# Parâmetro Espécie Documento  

## Introdução  

O parâmetro **Espécie Documento** é uma configuração essencial dentro do sistema de gerenciamento financeiro. Ele permite definir o tipo de documento utilizado nas transações, como duplicatas mercantis, notas promissórias, entre outros. Essa configuração, aplicada nas carteiras de cobrança, é fundamental para a correta classificação e processamento dos documentos financeiros, garantindo conformidade com as exigências das instituições bancárias e regulamentações fiscais.  

## Acesso ao Formulário  

> [!NOTA] **Acesso ao Formulário**  
> **Caminho:** Menu **Sistema** > **Cadastros** > **Financeiro** > **Carteira de Cobrança** > aba **Configurações Bancárias**  

## Benefícios  

- **Conformidade com requisitos bancários**: assegura o correto enquadramento dos documentos conforme as exigências das instituições financeiras.  
- **Precisão na gestão financeira**: facilita a organização e controle dos diversos tipos de documentos financeiros.  
- **Automatização de processos**: permite definir previamente o tipo de documento nas transações, reduzindo erros manuais.  
- **Flexibilidade**: possibilita adaptar o sistema às necessidades específicas da empresa e à exigência de múltiplas instituições bancárias.  

## Espécies de Documento  

| Espécie Documento | Descrição                         |
|-------------------|-----------------------------------|
| **DM**            | Duplicata Mercantil               |
| **NP**            | Nota Promissória                  |
| **NS**            | Nota de Seguro                    |
| **ME**            | Mensalidade Escolar               |
| **RC**            | Recibo                            |
| **CT**            | Contrato                          |
| **CS**            | Concessionária de Seguro          |
| **DS**            | Duplicata de Serviço              |
| **LC**            | Letra de Câmbio                   |
| **ND**            | Nota de Débitos                   |
| **DD**            | Documento de Dívida               |
| **EC**            | Encargo Condominiais              |
| **CPS**           | Conta de Prestação de Serviços    |
| **DV**            | Diversos                          |

## Passo a Passo - Parâmetro Espécie Documento  

1. Acesse o menu **Sistema**.  
2. Clique em **Cadastros**.  
3. Selecione a pasta **Financeiro**.  
4. Clique em **Carteira de Cobrança**.  
5. Selecione a carteira desejada.  
6. Clique em **Editar**.  
7. Na aba **Configurações Bancárias**, localize o campo **Espécie Documento**.  
8. Preencha o campo com o **código correspondente** à espécie de documento desejada (ex.: DM para Duplicata Mercantil).  
9. Verifique se o código está conforme as especificações da sua instituição financeira.  
10. Clique em **Salvar** para confirmar as alterações.  

## Fluxograma  

```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Cadastros]
    C --> D[Selecione pasta Financeiro]
    D --> E[Clique em Carteira de Cobrança]
    E --> F[Selecione a carteira desejada]
    F --> G[Clique em Editar]
    G --> H[Localize campo Espécie documento]
    H --> I[Preencha com o código correto]
    I --> J[Verifique o código]
    J --> K[Clique em Salvar]
    K --> L[Fim]
```

## Considerações Finais  

A configuração correta do parâmetro **Espécie Documento** é indispensável para o funcionamento adequado do sistema financeiro da empresa. Seguindo o passo a passo e utilizando os códigos apropriados para cada tipo de documento, é possível garantir a conformidade com as exigências bancárias e a organização dos registros financeiros.  

Mantenha-se sempre atento às atualizações e mudanças dos códigos exigidos pelas instituições financeiras e ajuste as configurações sempre que necessário.

## Etiquetas
#Financeiro #CarteiraCobranca #ConfiguracoesBancarias #EspecieDocumento

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