# Parâmetro - Considera na cobrança automatizada

## Introdução
Ao utilizar a cobrança automatizada através da configuração dos [[parametros de cobranca|Parâmetros de Cobrança]], podemos definir quais os clientes que serão inclusos nas etapas relacionadas à envio de lembrete e envio de cobrança, permitindo o gerenciamento da cobrança de forma assertiva.

>[!Nota] Acesso ao formulário
>Caminho: Sistema > Cadastros > Cliente > aba CRM > seção Cobrança

Para selecionar quais clientes serão considerados no processo de cobrança automática pelo CRM de cobrança, é utilizada a seção de Cobrança, na aba CRM do [[formulario cliente|Formulário Cliente]], onde é definido se este cliente passará pelas etapas de cobrança e quais tipo de mensagens (e-mails e/ou SMS) ele receberá no processo automático.


## Entrega de valor
- Permite personalizar a estratégia de cobrança para cada cliente;
- Evita o envio desnecessário de cobranças para clientes isentos ou em situações especiais;
- Melhora a eficiência do processo de cobrança ao focar apenas nos clientes relevantes.


## Estrutura do formulário
O formulário está estruturado na aba CRM no [[formulario cliente|Formulário Cliente]], em que na seção Cobrança, são estipuladas as formas de contato com o cliente e se ele será incluso na cobrança automática.

### Campos principais:

Na seção **Cobrança**, utilizamos os seguintes parâmetros:

- **Considera na cobrança automatizada:** este é o principal parâmetro para o envio das cobranças, o qual irá definir se o cliente rebecerá os lembretes e e avisos de cobrança, podendo estar marcado ou desmarcado:
    - **Marcado:** se o parâmetro estiver marcado, o cliente será incluso nos passos da cobrança e receberá as notificações configuradas, desde o lembrete de vencimento até a finalização do processo de cobrança.  
    - **Desmarcado:** se estiver desmarcado, o sistema não irá incluir o cliente no processo de cobrança e não receberá lembretes ou avisos de cobrança. Não entrará no processo de cobrança caso esteja inadimplente.  
          
- **Número de dias de atraso para entrar na cobrança automatizada:** se refere à quantidade de dias de inadimplência para ser incluso no processo de cobrança.

>[!Caution] **Atenção:** a quantidade de dias inserida neste parâmetro deve coincidir (ser igual ou inferior) com a quantidade de dias para entrar na cobrança definida no CRM, no passo Aviso de cobrança.  

- **Enviar lembrete (pré-cobrança):**  
	-  **Sim:** se marcado como sim, o cliente irá receber as notificações de lembrete de vencimento, antes do vencimento.  
	- **Não:** caso o cliente opte por não receber o lembrete antes do vencimento, marque este campo como não.  
      
    
- **Envia e-mails:**  
    - **Sim:** se marcado como sim, o sistema envia os e-mails que estiverem configurados nos passos do CRM.  
	- **Não:** se estiver marcado como não, o sistema não irá disparar os e-mails configurados no CRM de cobrança, nos passos em que houver e-mail configurado.  
      
    
- **Envia SMS:**  
    - **Sim:** se marcado como sim, o sistema envia os SMS que estiverem configurados nos passos do CRM.  
    - **Não:** se estiver marcado como não, o sistema não irá disparar os SMS configurados no CRM de cobrança, nos passos em que houver SMS configurado.


## Casos de uso

### Cliente isento de pagamento
Para que um cliente isento de pagamento ou cliente que esteja em uma condição de que não deve receber cobrança não receber as notificações dos parâmetros de cobrança, siga os passos abaixo:

1. Acesse o formulário de [[formulario cliente|Formulário Cliente]] através do caminho: Sistema > Cadastros > Cliente > selecione o cliente em específico e clique em **Editar**
2. Siga até a aba **CRM**;
3. Localize a seção **Cobrança**;
4. Para que o cliente não receba nenhuma notificação de cobrança, desmarque a caixa de seleção do campo Considera na cobrança automatizada;
5. Clique em **Salvar** para validar as configurações.


## Funcionalidades principais
- **Controle individual de cobrança:** Permite ativar ou desativar a cobrança automatizada para cada cliente individualmente;

### Considerações importantes:
- A desativação deste parâmetro não afeta cobranças manuais ou outros processos financeiros;
- Verifique as integrações de envio e os dados cadastrais do cliente (e-mail, telefone) para garantir o recebimento das cobranças quando o parâmetro estiver ativado;
- A configuração deste parâmetro deve estar alinhada com as políticas de cobrança da empresa e situações específicas de cada cliente.

## Considerações finais
A configuração correta do parâmetro **Considera na cobrança automatizada** é fundamental para garantir a eficiência e precisão nos processos de cobrança e faturamento da empresa. Este parâmetro determina quais aspectos devem ser levados em conta ao gerar cobranças automáticas, afetando diretamente o relacionamento com o cliente durante a vida útil do relacionamento comercial e o fluxo de caixa da organização.

## Etiquetas
#Cliente #Contrato #Financeiro #ConsideraNaCobrancaAutomatica 

## Leia também
- [[formulario cliente|Formulário Cliente]]
- [[financeiro|Financeiro]]
- [[parametro - considera na cobranca automatizada|Parâmetro - Considera na cobrança automatizada]]
- [[parametros de cobranca|Parâmetros de Cobrança]]