# Gestão Financeira no Sistema
O Sistema oferece funcionalidades robustas para a gestão financeira eficiente da empresa. Uma área crucial é o controle de vendas, renegociações e boletos, evitando situações que possam gerar problemas financeiros ou de fluxo de caixa.

## Prevenção de Boletos Ocultos
Boletos ocultos são um problema comum que pode surgir de vendas ou renegociações não finalizadas adequadamente no sistema. Eles representam valores que deveriam ser cobrados, mas não aparecem nos relatórios financeiros padrão, podendo causar discrepâncias nas contas da empresa.

### Verificação de Vendas em Aberto
Para evitar a geração de boletos ocultos, é fundamental verificar regularmente se existem vendas em aberto no sistema:

1. Acesse o "Menu Sistema > Saídas > Venda"
2. No campo de pesquisa, utilize o filtro **Status** e pesquise por "Aberto"
3. Analise os resultados e tome as ações necessárias para finalizar essas vendas

### Controle de Renegociações
Renegociações não concluídas também podem levar à criação de boletos ocultos:

1. Acesse o "Menu Sistema > Receber > Renegociação"
2. No campo de pesquisa, utilize o filtro **Status** e pesquise por "Aberto"
3. Analise os resultados e tome as ações necessárias para finalizar essas vendas

## Relatórios de Boletos Ocultos
O Sistema oferece relatórios específicos para identificar boletos ocultos:

1. Acesse o "Menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Entrada > Relatório de contas a receber" 
2. Em **Filtros**, preencha os campos **Data inicial vencimento** e **Data final vencimento** e **Cliente**
3. Clique no botão **Imprimir**
4. Selecione a opção **Relatório de Títulos Ocultos**
5. Aparecerá a seguinte mensagem: **Esse relatório respeita somente filtros do campo cliente, data de vencimento inicial e final**, então clique em **OK**
10. Será gerado o relatório de **Boletos ocultos**.

### Análise e Ação
Após gerar o relatório de boletos ocultos:

1. Revise cada item listado
2. Identifique a causa raiz (venda não finalizada, renegociação pendente, erro de sistema, etc.)
3. Tome as medidas necessárias para regularizar a situação (finalizar venda, concluir renegociação, corrigir erro no sistema)

## Boas Práticas
Para manter uma gestão financeira saudável e evitar boletos ocultos:

- Realize verificações regulares de vendas e renegociações em aberto
- Treine a equipe para finalizar corretamente todas as transações no sistema
- Execute e analise o relatório de boletos ocultos periodicamente
- Implemente um processo de revisão mensal das contas a receber

## Etiquetas
#CarteiraDeCobranca #Financeiro #ContasAReceber #ContasAPagar #BoletosOcultos #Renegociacao #Vendas #Status 

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- [[como verificar as vendas em aberto|Como Verificar as Vendas em Aberto]]
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