chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
코오롱티슈진 — 사업보고서 (2019.12)

모색하고 있습니다. 화장품 사업부문은 2016년 런칭을 하여 국내와 홍콩을 목표 시장으로 영업을 시작하였습니다. 경쟁이 심한 시장이긴 하나, 피부 저자극 테스트, 보습지속력 평가 등 성능에 대해서는 최고의 제품을 선보여 고객들에게 다가가고 있습니다. (보고서 제출일 현재, 당사는 화장품사업부문과 복합유통사업부문을 통합하여 복합유통사업부로 운영하고 있습니다) 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약 재무상태표 (단위: 천USD) 구분 제 21기 제 20 기 차이 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 결손금 자본총계 (1) 자산 2019년말 자산은 총 107,563 천USD로, 전기말 147,233 천USD보다 39,670 천USD 감소하였습니다. 그 중 유동자산은 42,582 천USD 감소한 반면, 비유동자산은 2,912 천USD 증가하였습니다. 유동자산의 감소는 연구개발비 및 법무용역비 집행이 주요 원인입니다. (2) 부채 2019년말 총 부채는 26,753 천USD로, 전기말 24,446 천USD보다 2,307 천USD 증가하였습니다. 그 중 유동부채는 472 천USD, 비유동부채는 1,835 천USD 증가하였는데, 차입금상환에도 불구하고 리스부채(사용권자산-건물)가 증가한 것이 주요 내용입니다. (3) 자본 2019년말 총 자본총계는 80,809 천USD로, 전기말 122,787 천USD보다 41,978 천USD 감소하였습니다. 당기순손실로 인해 결손금이 42,391 천USD 증가한 것이 주요 원인입니다. 나. 요약 손익계산서 (단위: 천USD) 구분 제 21기 제 20 기 차이 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 2019년 매출액은 전년대비 23.9% 감소하였으며 화장품사업부문의 매출액이 감소가 주요원인 입니다. 판매비와 관리비의 경우, 법무용역비로 인한 일시적지급용역비가 증가하였으며 무형자산 (개발비) 손상차손인식으로 당기순손실 규모 역시 증가하였습니다. 다. 사업부문별 영업실적 (단위: 천USD) 사업부문 구분 2019년 2018년 차이 바이오사업 매출액 영업이익 화장품사업 매출액 영업이익 복합유통사업 매출액 영업이익 합계 매출액 영업이익 사업부문별 영업실적 주요 내용은 다음과 같습니다. [바이오사업부문] 바이오 사업부문의 매출액은 한국에서의 INVOSSA 판매중지 따라 전년도 매출액 대비 64.5% 감소하였습니다. 영업 손실은 법무용역비 등 증가로 인해 전년도 손실 규모보다 약33.7% 증가하였습니다 [화장품사업부문] 화장품 사업부문은 새로운 제품과 새로운 브랜딩으로 변경하는 작업을 진행하였습니다. 그에 따라 해당 기간 중에 판매가 활발하게 이루어지지 않았기 때문에 전년도 매출액 대비 85% 감소하였습니다 (보고서 제출일 현재, 당사는 화장품사업부문과 복합유통사업부문을 통합하여 복합유통사업부로 운영하고 있습니다) [복합유통사업부문] 드럭스토어 직/가맹점 운영 및 PB 등 헬스케어 등의 상품을 판매하고 있는 동 사업부문 매출액은 명절, 가족의 달 등 이벤트 기간에 계절성이 있긴 하지만 큰 영향을 미치지는 않으므로 대체로 일정한 매출액을 기록하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달 등 가. 유동성 당사는 2017년 11월, 기업공개를 통한 모집 매출로 인해 본 사업보고서 작성기준일 현재 현금및현금성자산으로 의 유동성을 보유하고 있으며, 상당의 단기금융상품을 보유하고 있습니다. (단위: USD) 구 분 당기말 전기말 현금 제예금 소 계 정기예금 기타 소 계 나. 자금조달 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 단기 및 장기 차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: USD) 내 역 당기말 전기말 단기차입금 운영자금차입 유동성장기차입금 장기차입금 운영자금차입 5. 기타 투자의사 결정에 필요한 사항 당사는 미국 임상 3상과 관련하여 2020년 4월 미국 FDA로부터 Remove Clinical Hold Letter를 수령함에 따라 환자투약을 재개할 수 있게 되었으며, 임상관련문서개정,
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임상사이트윤리위원회 승인 등 절차를 거쳐 연내 임상환자 투약 재개를 목표로 하고 있습니다. 이후의 자세한 개발일정은 임상 3상 재개에 따른 수정사항 반영과 미국 현지상황 등을 고려하여, 변경내용을 기재하도록 하겠습니다. 본 임상 3상은 미국 내 50여개의 기관에서 K Grade 2~3단계의 약 1,020명의 환자를 대상으로 진행될 예정입니다. 임상이라는 것이 어떤 이유에서든지 회사의 예상대로 진행되지 않을 수 있는 불확실성이 있기에 투자자의 주의가 필요합니다. 당사는 약 20년간 개발을 진행해오면서 수많은 역경을 이겨내고 인고의 시간을 거쳐, 이 자리까지 오게 되었습니다. 안전성이나 약효 등에 대해서는 상당 부분 입증을 해냈고, 인정을 받고 있다고 생각하기에 현재 진행 중인 임상 3상도 순조롭게 수행할 수 있을 것이라는 믿음을 가지고 있습니다. 당사의 임상 계획상, 중간 결과 발표가 가능하지는 않지만 미국이나 유럽 지역의 상업화를 위해 임상 기간 중에 체결될 수 있는 가능성이 있으며, 추가로 고관절이나 동물의약품 등 적응증 확장에도 매진할 계획입니다.
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II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 Ⅴ. 자금의 사용 목적 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증후순위사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2030년 05월 07일 원리금지급대행기관 (주)신한은행 대기업영업2부 (사채)관리회사 BNK투자증권(주) 신용등급(신용평가기관) A- / A-(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 메리츠종금증권 인수금액의 0.30% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2020년 05월 07일 2020년 05월 07일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 06일 메리츠증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 06일이며, 상장예정일은 2020년 05월 07일임. 주1) 본 사채는 2020년 04월 23일 09시에서 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 본 사채의 전자등록총액은 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 4.50%~5.00%로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 04월 27일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주3) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증후순위사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2030년 05월 07일 원리금지급대행기관 (주)신한은행 대기업영업2부 (사채)관리회사 BNK투자증권(주) 신용등급(신용평가기관) A- / A-(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 메리츠종금증권 인수금액의 0.30% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2020년 05월 07일 2020년 05월 07일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역
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사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 06일 메리츠증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 06일이며, 상장예정일은 2020년 05월 07일임. 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 연 5.00%로 합니다.주2) 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 발행일 1영업일 전(2019년 12월 24일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 주3) 이자율조정일에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. (주2) 정정 전 회 차 : 제8회 (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 무보증 후순위사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 후순위사채 권 면 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 권면금액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "본 사채"가 본 조 9항에 따라 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 2020년 08월 07일, 2020년 11월 07일, 2021년 02월 07일, 2021년 05월 07일, 2021년 08월 07일, 2021년 11월 07일, 2022년 02월 07일, 2022년 05월 07일, 2022년 08월 07일, 2022년 11월 07일, 2023년 02월 07일, 2023년 05월 07일,
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2023년 08월 07일, 2023년 11월 07일, 2024년 02월 07일, 2024년 05월 07일, 2024년 08월 07일, 2024년 11월 07일, 2025년 02월 07일, 2025년 05월 07일, 2025년 08월 07일, 2025년 11월 07일, 2026년 02월 07일, 2026년 05월 07일, 2026년 08월 07일, 2026년 11월 07일, 2027년 02월 07일, 2027년 05월 07일, 2027년 08월 07일, 2027년 11월 07일, 2028년 02월 07일, 2028년 05월 07일, 2028년 08월 07일, 2028년 11월 07일, 2029년 02월 07일, 2029년 05월 07일, 2029년 08월 07일, 2029년 11월 07일, 2030년 02월 07일, 2030년 05월 07일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 평가결과등급 A- /A- 주관회사의분석 주관회사명 메리츠증권(주) 분석일자 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채의 원금은 2030년 05월 07일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사채의 중도상환[Call Option] (본 건 인수계약서 상 기재 내용)사채의 중도상환(Call option) 가. 제8회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날 익일(당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제8회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. 다. 본 조항에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다. 상 환 기 한 2030년 05월 07일 납 입 기 일 2030년 05월 07일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)신한은행 대기업영업2부 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 06일 메리츠증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 06일이며, 상장예정일은 2020년 05월 07일임. 주1) 본 사채는 2020년 04월 23일 09시에서 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 본 사채의 전자등록총액은 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 4.50%~5.00%로 합니다. 수요예측 결과에
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의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 04월 27일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주3) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. (주2) 정정 후 회 차 : 제8회 (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 무보증 후순위사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 후순위사채 권 면 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 권면금액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "본 사채"가 본 조 9항에 따라 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 2020년 08월 07일, 2020년 11월 07일, 2021년 02월 07일, 2021년 05월 07일, 2021년 08월 07일, 2021년 11월 07일, 2022년 02월 07일, 2022년 05월 07일, 2022년 08월 07일, 2022년 11월 07일, 2023년 02월 07일, 2023년 05월 07일, 2023년 08월 07일, 2023년 11월 07일, 2024년 02월 07일, 2024년 05월 07일, 2024년 08월 07일, 2024년 11월 07일, 2025년 02월 07일, 2025년 05월 07일, 2025년 08월 07일, 2025년 11월 07일, 2026년 02월 07일, 2026년 05월 07일, 2026년 08월 07일, 2026년 11월 07일, 2027년 02월 07일, 2027년 05월 07일, 2027년 08월 07일, 2027년 11월 07일, 2028년 02월 07일, 2028년 05월 07일, 2028년 08월 07일, 2028년 11월 07일, 2029년 02월 07일, 2029년 05월 07일, 2029년 08월 07일, 2029년 11월 07일, 2030년 02월 07일, 2030년 05월 07일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 평가결과등급 A- /A- 주관회사의분석 주관회사명 메리츠증권(주) 분석일자 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채의 원금은 2030년 05월 07일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사채의 중도상환[Call Option] (본 건 인수계약서 상 기재 내용)사채의 중도상환(Call option) 가. 제8회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날 익일(당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제8회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. 다. 본 조항에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다. 상 환 기 한 2030년 05월 07일 납 입 기 일 2030년 05월 07일 등 록 기 관 한국예탁결제원
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원리금지급대행기관 회 사 명 (주)신한은행 대기업영업2부 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 06일 메리츠증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 06일이며, 상장예정일은 2020년 05월 07일임. 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 연 5.00%로 합니다.주2) 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 발행일 1영업일 전(2019년 12월 24일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 주3) 이자율조정일에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다. (주3) 내용 추가 ⑦ 수요예측 결과 다. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여내역 [회 차: 8회] (단위: 건, 억원) 구 분 참여건수 참여수량 단순경쟁률(건수 기준) 단순경쟁률(금액 기준) 전문투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 [회 차: 8회] (단위: 건, 억원) 가격분포(스프레드) 참여건수 신청수량 비율(수량기준) 누적수량 누적비율 유효수요 포함 포함 포함 합 계 (3) 수요예측 상세 분포 현황 [회 차: 8회] (단위: %p,억원) 수요예측 참여자 A B C 합 계 라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용 구 분 내 용 공모희망금리 롯데손해보험(주) 제8회 무기명식 이권부 무보증 후순위사채수요예측시 공모희망금리 밴드는 연 4.50%~5.00%로 한다. 유효수요의 정의 유효수요(Effetive Demand)란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요 산정 및 발행금액 변경 결정 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 당행과 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 당행과 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. [수요예측 신청현황]롯데손해보험(주) 제8회 무기명식 이권부 무보증 후순위사채- 총 참여신청금액: 500억원- 총 참여신청범위: 4.94% ~ 5.00%- 총 참여신청건수: 3건- 유효수요 내 신청금액: 500억원- 유효수요 내 신청범위: 4.94% ~ 5.00%- 유효수요 내 신청건수: 3 건[본 사채의 발행금액 결정]롯데손해보험(주) 제7회 무기명식 이권부 무보증 후순위사채 :
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900억원본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다. 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 대표주관회사는 발행회사인 주식회사 롯데손해보험과 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였습니다. 이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 발행금액까지의 수요예측 참여금리에 해당하는 금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금리]본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 5년째 되어 최초이자율이 조정되는 날 전일(해당일 포함)까지 기간 동안의 이자율은 로한다. (주4) 정정 전 1. 일반적인 사항 (단위 : 억원, %) 회차 발행가액 이자율 만기일 옵션관련사항 제8회 무보증 후순위사채 주1), 주2) 주3) 주) 본 사채는 2020년 04월 23일 09시에서 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 본 사채의 전자등록총액은 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주1) 수요예측시 공모희망금리는 4.50%~5.00%로 합니다. (주4) 정정 후 1. 일반적인 사항 (단위 : 억원, %) 회차 발행가액 이자율 만기일 옵션관련사항 제8회 무보증 후순위사채 주1), 주2) 주3) 주1) 본 사채의 이자율은 5.00% 입니다. (주5) 정정 전 2. 사채관리계약에 관한 사항가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 20일 BNK투자증권(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. (1) 사채관리회사에 관한 사항- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [ 회차 : 8 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 관리금액 및 수수료율 관리조건 명칭 고유번호 관리금액 수수료(정액) BNK투자증권(주) 부산광역시 부산진구 새싹로 1 (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다. (주5) 정정 후 2. 사채관리계약에 관한 사항가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 20일 BNK투자증권(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. (1) 사채관리회사에 관한 사항- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [ 회차 : 8 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 관리금액 및 수수료율 관리조건 명칭 고유번호 관리금액 수수료(정액) BNK투자증권(주) 부산광역시 부산진구 새싹로 1 (주6) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 제8회 (단위: 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 (1)-(2) 주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 본 사채는 2020년 04월 23일 09시에서 2020년 04월 23일 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 당사와 메리츠증권(주)가 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 나.
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발행제비용의 내역 제8회 (단위: 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행총액 900억원 x 0.07% 인수수수료 발행총액 900억원 x 0.30% 사채관리수수료 정액제 신용평가수수료 한신평, 한기평(VAT포함) 기타 비용 상장수수료 500억원이상 1,000억원미만 상장연부과금 만기 5년물 이상은 50만원 등록비용 100억원 초과시, 등록금액의 1/100,000(50만원 한도) 표준코드발급수수료 표준코드 발급(정액) 합 계 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 등록비용 : 채권등록업무규정 - 원리금지급대행수수료: 발행사와 원리금지급대행기관과 협의 - 표준코드수수료: 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2주2) 본 사채는 2020년 04월 23일 09시에서 2020년 04월 23일 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 당사와 메리츠증권(주)가 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 자금의 사용목적 회차 : 제8회 (기준일 : 2020년 04월 20일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 본 사채는 2020년 04월 23일 09시에서 2020년 04월 23일 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 당사와 메리츠증권(주)가 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주6) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 제8회 (단위: 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 (1)-(2) 주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 제8회 (단위: 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행총액 900억원 x 0.07% 인수수수료 발행총액 900억원 x 0.30% 사채관리수수료 정액제 신용평가수수료 한신평, 한기평(VAT포함) 기타 비용 상장수수료 500억원이상 1,000억원미만 상장연부과금 만기 5년물 이상은 50만원 등록비용 100억원 초과시, 등록금액의 1/100,000(50만원 한도) 표준코드발급수수료 표준코드 발급(정액) 합 계 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 등록비용 : 채권등록업무규정 - 원리금지급대행수수료: 발행사와 원리금지급대행기관과 협의 - 표준코드수수료: 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 자금의 사용목적 회차 : 제8회 (기준일 : 2020년 04월 20일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
금호타이어 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

II. 사업의 내용 금호타이어는 한국, 중국, 미국, 베트남에 위치한 8개 타이어 생산공장을 토대로 글로벌 생산체계를 구축하고, 전세계 판매 네트워크를 갖춘 타이어 제조, 판매 기업입니다. 국내에는 금호타이어 본사, 타이어 생산을 담당하는 광주/곡성/평택공장 및 다수의 타이어 판매점을 운영하고 있습니다. 해외에는 남경/천진/장춘 등 중국 3개 공장과 미국, 베트남에 위치한 2개의 공장에서 생산을 담당하고 있습니다. 또한, 해외8개 판매법인과 12개 해외지사/사무소에서 글로벌 타이어 판매를 담당하고 있으며, 한국, 중국, 미국, 독일의 4개 지역에 R 운영하고 있습니다. 1. 사업의 개요 1) 업계의 현황 (1) 산업의 특성 (가) 자동차산업과 타이어산업의 연관성타이어시장은 신차용 타이어(Original Equipment)와 교체용 타이어(Replacement Equipment)로 구분됩니다. 글로벌 타이어 시장 전체를 보면 약 74% 대 26%로 교체용 타이어 비중이 높습니다. 타이어 수요는 자동차 판매 영향을 많이 받으나, 경기 민감도 측면에서 자동차 수요와 달리 OE판매가 감소하면 RE수요가 증가하기 때문에 경기 침체기에도 상대적으로 안정적인 매출을 유지하는 산업입니다. (나) 자본집약적/기술집약적/노동집약적인 산업타이어산업은 공장 건설에 상당한 투자비와 오랜 기간이 소요되는 자본집약적인 산업으로 최근에 기술발전 및 자동화 설비 개발로 소규모 단위 공장건설이 가능해졌으나, 수익 창출을 위한 적정 생산능력 확보를 위해서는 여전히 상당한 투자비가 소요되는 산업입니다. 타이어산업은 운전자 안전과 직접 관련성이 있으므로 자동차의 조정안정성, 제동력, 조향성 등의 기능을 충족시켜야 합니다. 최근에는 자동차 성능이 향상됨에 따라 안정성 및 승차감, 저소음 등이 더욱 요구되고, 소비자의 다양한 요구 수준을 만족시키기 위해 초광폭타이어, 런플랫타이어, 친환경타이어, 저연비타이어 등 첨단기술개발을 요구하는 산업입니다. 또한, 자동차 설비개발로 생산성이 향상되는 추세이나, 타이어산업은 고무를 가공하는 제품 특성상 전체 공정을 자동화하는 것은 한계가 있어 많은 인력을 필요로 하는 노동집약적인 산업입니다.(2) 자원조달의 특성 타이어 주요 원재료는 천연고무, 합성고무, 타이어코드지, 카본블랙 등 각종 고무 배합제 및 와이어 등으로 구성됩니다. 제품 매출원가의 약 50% 이상을 차지하는 원재료의 가격변동은 수급(고무나무 작황 및 합성고무 업체의 공급능력) 변동 및 환율, 유가, 경제상황 등에 의해 영향을 받습니다. 천연고무는 싱가포르 선물시장(SICOM) 가격 기준으로 도입한 장기계약 방식으로 구매하고 있으며, 합성고무, 카본블랙, 코드지 및 기타 원부재료 등은 대부분 국내업체에서 안정적으로 조달하고 있습니다. (3) 타이어 산업의 성장성 타이어 산업 전문기관인 LMC(London Management Consulting)에서 분석한 글로벌타이어시장 전망에 따르면 평균 성장율(CAGR)은 2.9%로 예상되며, 중국과 인도를 중심으로 한 신흥시장이 견인차 역할을 할 것으로 보입니다. 또한 북미, 유럽 등 기존 성숙시장도 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 글로벌 타이어 수요 추이 및 전망 (단위:백만본) 구 분 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 전체 한국 중국 북미 유럽 2) 회사의 현황 (1) 생산 부문 구분 공장명칭 소재지 한국 광주공장 광주광역시 광산구 어등대로 658 곡성공장 전라남도 곡성군 입면 금호길 85-63 평택공장 경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 87 중국 남경공장 천진공장 장춘공장 베트남 베트남공장 미국 조지아공장 연구소 중앙연구소(용인,KRDC), 성능평가센터(광주), KATC(미국), KETC(독일), KCTC(중국) (2) 판매 부문 (가) 서울 사무소/지점 현황 구 분 소 재 지 서울사무소 서울특별시 종로구 새문안로 68 18지점 서울특별시 노원구 동일로 1081 외 해외 판매법인 8개 해외 지사 및 사무소 12개 (나) 판매현황 글로벌 무역갈등 심화에 따른 경기 및 환율 변동성
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확대, 미국의 보호무역주의 확산 등 판매 환경 변화에 능동적으로 대응하여 판매량을 증대할 수 있도록 판매 체계 재정비를 실시해 나가고 있습니다. 각 지역, 국가별 특수성을 감안하여 제품운영 전략, 가격 정책, 광고 전략을 재검토하여 시장별 판매 전략을 수립, 전개하고 있습니다. (다) 시장점유율(국내)당사의 자체 시장 조사결과에 의하면 최근 3개년 시장점유율은 교체용 시장(RE) 및 신차용 시장(OE) 모두 금호타이어, 한국타이어 및 넥센타이어가 전체 타이어 시장의약 90% 수준으로 점유하고 있습니다. (3) 조직도 조직도.jpg 조직도 (4) 종속기업 사업내용 회 사 명 소재지 사 업 내 용 미국 타이어 제조 및 판매 영국 타이어 판매 독일 타이어 판매 일본 타이어 판매 캐나다 타이어 판매 호주 타이어 판매 홍콩 중국ㆍ베트남법인지주회사 중국 타이어 제조 및 판매 중국 타이어 제조 및 판매 중국 타이어 제조 및 판매 중국 타이어 판매 베트남 타이어 제조 및 판매 프랑스 타이어 판매 멕시코 타이어 판매 주1) Kumho Tire H.K.이 지분 보유함 2. 주요제품 및 원재료 등 1) 주요 제품등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액(2018년) 매출액(2017년) 매출액(2016년) 타이어 타이어 타이어 자동차 취부용 타이어 비타이어 비타이어 기타 임대료 임대수익 등 2) 주요 제품등의 가격변동추이 (단위 : 원/본) 품목 2018년 2017년 2016년 타이어 주1) 산출기준 : 가중 평균 가격 (당사 제품매출액 / 제품매출수량)주2) 가격변동원인 : 판매가격, 환율변동, 제품 구성 변경 등 3) 주요 원재료등의 현황 (단위: 천$, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 투입액 비율 비 고 타이어 원재료 천연고무 타이어제조용원재료 합성고무 금호석유화학, LG화학 외 CORD지 효성, 코오롱, 홍덕 외 카본블랙 비드와이어 효성, 홍덕 외 기타 합계 4) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : $/톤) 품목 2018년 2017년 2016년 천연고무 합성고무 CORD지 카본블랙 비드와이어 (1) 산출기준 상기단가는 해당기간의 총 원재료 투입금액을 총 투입량으로 나눈 가중평균단가 (2) 주요 가격 변동 원인 - 천연고무 : 미-중간 무역분쟁 장기화에 따른 수요 대비 공급과잉으로 가격 하락- 합성고무 : 중국 합성고무공장 정기 보수 및 가동율 감소로 BD수요 감소하여 가격 하락 3. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천본) 사업부문 품 목 사업소 2018년 2017년 2016년 타이어제조 타이어 국내공장 타이어제조 타이어 해외공장 합계 (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출기준 : TIRE 생산설비 기준(나) 산출방법 등 ① 산출기준 : 공장 보유 제조설비가 전부 가동되었을 때 생산가능한 타이어 수량② 산출방법 : 1일 생산능력 × 당기 가동 가능일수 (다) 평균가동시간 구분 일평균가동시간 당기실가동일수 당기가동가능일수 국내공장 해외공장 2) 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천본) 사업부문 품 목 사업소 2018년 2017년 2016년 타이어제조 타이어 국내공장 타이어제조 타이어 해외공장 합계 (2) 당해사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률 국내공장 해외공장 합계 3) 생산설비의 현황 [자산항목:토지] (단위 : 백만원) 사업소 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 시가 증가 감소 서울 서울 광주공장 광주광역시 광산구 어등대로 658 곡성공장 전남 곡성군 입면 금호길 85-63 평택공장 경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길87 용인연구소 경기도 용인시 기흥구사은로 215-21 지점 전국 해외 해외법인 합 계 주) 시가는 해외법인 제외 [자산항목:건물] (단위 : 백만원) 사업소 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 시가 증가 감소 서울 서울 광주공장 광주광역시 광산구 소촌동 곡성공장 전남 곡성군 입면 서봉리 평택공장
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경기도 평택시 포승면 내기리 용인연구소 경기도 용인시 기흥구 지곡동 지점 전국 해외 해외법인 합 계 주) 시가는 해외법인 제외 [자산항목:기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 서울 서울 광주공장 광주광역시 광산구 소촌동 곡성공장 전남 곡성군 입면 서봉리 평택공장 경기도 평택시 포승면 내기리 용인연구소 경기도 용인시 기흥구 지곡동 지점 전국 해외 해외법인 합 계 [자산항목:기타] (단위 : 백만원) 사업소 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 국내 국내 해외 해외법인 합 계 4) 중요한 시설투자 진행중인 투자 (단위: 백만원) 사업부문 투자내용 투자기간 투자대상자산 향후기대효과 투자계획 실투자액 향후투자액 비고 타이어 대규모수선 및 기타 2018년 건물/설비등 내용연수의 연장,품질향상 4. 매출에 관한 사항 1) 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 품목 지역 2018년 2017년 2016년 전체연결 타이어 한국 유럽 북미 중남미 아시아 기타 계 비타이어 합계(타이어 비타이어) 2) 중요한 판매경로, 방법 및 전략 등 (1) 판매경로 내수 교체용 타이어시장의 경우, TirePro/KTS 등 대리점을 통하여 소비자에게 판매하고 있으며, 신차용 타이어의 경우, 국내완성차 업체 및 관계회사 등지로 판매가 이루어지고 있습니다. 수출용 타이어의 경우, 해외 판매법인 및 거래선을 통한 매출과 해외 자동차 회사에 신차용(OE) 타이어 공급을 통하여 판매가 이루어지고 있습니다. 판매경로.jpg 판매경로 (2) 판매방법 및 조건 판매대금 청구는 월말에 세금계산서를 발행하며, 완성차회사에 대한 대금회수는 현금 60%, 어음 40% 비율로, 타이어 대리점 등의 교체시장에 대한 대금회수는 현금 97%, 어음 3% 비율로 이루어지고 있으며, 수출의 경우, L/C 15%, ,T/T 13%, D/A 72% 비율로 이루어지고 있습니다.(3) 판매전략(가) 교체용시장 (RE: Replacement Equipment) - 특화 유통망 확충을 통한 신규 수요 창출로 판매 목표 달성 - 채널별 강화를 통한 경쟁력 제고 - 내부역량 강화를 통해 상권별 판촉 수립 및 고부가가치 제품 판매 확대(나) 신차용시장 (OE: Original Equipment) - Car Maker 공략 추진 통한 물량 확보 및 RE Rebound 효과 창출 - OE/RE 패턴 통합을 통한 생산성 향상(다) 수출 (Export) - 판매 Network 지속 확대를 통해 목표 달성 - 고수익 전략제품(고인치 및 SUV) 및 전략 Pattern 판매 증대 - 지역별 특성에 맞는 맞춤형 마케팅 전략 구사 및 유통 Channel 개선 및 확대(4) 판매조직도 판매조직도.jpg 판매조직도 5. 수주상황(수출) (단위 : 천본, 천USD) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 타이어 평균40일 합 계 6. 주요시장위험 1) 외환위험미국 달러화와 유로화를 비롯하여 당사가 취급하고 있는 10개 외국 통화로부터 발생되는 환 위험을 주기적으로 적절한 위험 회피 수단 및 수준을 설정하여 왔습니다. 당사의 위험 회피 전략은 주로 자산 부채의 Matching 및 결제 통화별 Leading과 Lagging을 통한 자연적 Hedge를 달성하는 데 중점을 두고 있으며, 필요할 경우에는 금융상품을 활용한 인위적 Hedge 또한 배제하고 있지 않습니다. 2) 금리위험일부 해외관련 상품(유산스, D/A네고, 일부 해외차입금)을 제외한 모든 차입금 금리가 동결되어 금리에 대한 리스크는 매우 적습니다. 하지만 본사 및 해외 법인의 차입금 및 유동성 수준, 장단기 현금 흐름을 수시로 모니터링하고 있습니다. 당사는 현재 불안정한 시장환경에 대비 보수적인 유동성 관리로 보다 안정적인 운용에 치중하고 있습니다3) 원재료 위험천연고무와 석유화학제품 등 원자재 단가 변동은 당사 수익에 불확실성을 증대시키며 원자재가격의 인상에 적절히 대응하지 못할 경우 이는 당사의 수익성을 악화시킬 수 있는
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위험이 있습니다. 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해 당사항 없음 8. 경영상의 주요계약 등 보고기간말 현재 회사는 천연고무의 안정적 조달을 위해 T.B.H 외 14개 천연고무 공급업체들과 원재료 구매 계약을 체결하여 연단위로 매년 갱신하고 있습니다. 또한, 파키스탄 소재 CENTURY ENGINEERING INDUSTRIES (PVT.).LIMITED와 타이어 범용 기술 수출 계약을 체결하였습니다. 9. 연구개발활동1) 연구개발활동 개요 (1) 연구개발 담당조직 당사는 경기도 용인시 기흥구에 위치한 중앙연구소를 중심으로 제품 성능 평가와 양산화 적용을 위한 광주 성능평가 센터 KPC(KUMHO PERFORMANCE CENTER), 해외 시장 정보입수 및 현지 최적 제품개발 활동을 위한 미국 연구소 KATC(KUMHO AMERICA TECHNICAL CENTER), 독일에 위치한 유럽 연구소 KETC(KUMHO EUROPE TECHNICAL CENTER), 중국연구소 KCTC(KUMHO CHINA TECHNICAL CENTER)를 잇는 글로벌 R 네트워크를 구축, 운영하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 2018년 2017년 2016년 인 건 비 감가상각비 시험연구비 기 타 경 비 연구개발비용 계 회계처리 제조원가 정부보조금 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2) 연구개발 실적 (1) 내부연구기관 연구과제 연구기간 연 구 실 적 및 기 대 효 과 '16.01월 '16.03월 WP71 신제품 개발MH12, Wi31,PS91, KH27 MMC 계열화 개발 '16.04월 '16.06월 '16.07월 '16.09월 '16.10월 '16.12월 MU12 신제품 개발HS81, HP91, KL78, KL51, MH12 계열화개발 '17.01월 '17.03월 '17.04월 '17.06월 '17.07월 '17.09월 '17.10월 '17.12월 '18.01월 '18.03월 18.03월 18.06월 18.07월 18.09월 18.10월 18.12월 '17.01월 '17.03월 TM02 계열화 개발 18.03월 18.06월 V720 계열화, 아반떼컵 PS71S 개발 '16.01월 '16.03월 '16.04월 '16.06월 HP91 계열화 개발 '16.07월 '16.09월 '16.10월 '16.12월 HT51, AT51 계열화 개발 '17.01월 '17.03월 HT51, KL51, MT51 계열화 개발 '17.04월 '17.06월 '17.07월 '17.09월 '17.10월 '17.12월 18.01월 18.03월 KL78 계열화 개발 18.07월 18.09월 AT51 계열화 개발 '16.04월 '16.06월 KRS50, KRA21, KRD55, KRD28 신제품/계열화 개발 '16.07월 '16.09월 KRA50 신제품/계열화 개발 '16.10월 '16.12월 '17.01월 '17.03월 KCA03, KWA03 신제품/계열화 개발 '17.04월 '17.06월 KRA50 개발 '17.07월 '17.09월 '17.10월 '17.12월 '18.01월 '18.03월 18.07월 18.09월 KLD11 개발 18.10월 18.12월 (2) 외부위탁기관 연 구 과 제 연구기간 연 구 기 관 비고 Smart Tire System 전원공급을 위한 무선전력전송시스템 개발 6개월 LS 전선 종료 Airless Tire Spoke용 신재료 개발(2차년도) 12개월 카이스트(KAIST) 종료 Airless Tire Spoke용 신재료 양산기술 연구(2차년도) 12개월 코오롱플라스틱 종료 12개월 애크론대학/ 버지니아공대 종료 시험 Big Data 분석을 통한 성능예측 알고리즘 개발 14개월 한양대학교 진행중 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 - 해당사항없음 V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제16기(당기) 삼일회계법인 적정 없음 제15기(전기) 한영회계법인 적정 없음 제14기(전전기) 한영회계법인 적정 없음 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:백만원,시간) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제16기3분기(당기) 삼일회계법인 분기검토, 반기검토, 결산감사 제15기(전기) 한영회계법인 분기검토, 반기검토, 결산감사 제14기(전전기) 한영회계법인 분기검토, 반기검토, 결산감사 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제16기(당기) 제15기(전기) 제14기(전전기) 4. 내부통제에 관한 사항1) 내부통제감사위원회의 의견으로는 2017년 12월 31일 당사의 내부회계관리제도는 내부회계 관리 제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단함2) 내부회계관리제도(1) 점검목적본 점검의 목적은 당사의 2017년 사업연도를 대상으로 내부회계관리제도가 관련 법규 및 규정에 따라 적정하게 제정되고, 효과적으로 운영되고 있는지를 검증하는데 있음(2) 점검내용회사의 내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운용되고 있는지의 여부에 대하여 평가함(3) 점검결과내부회계관리제도는 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단함3) 내부통제구조의 평가- 해당사항없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 휴대폰 부품 중 키패드사업을 주 사업으로 영위하고 있습니다. 2009년부터 기존 휴대폰키패드 사업외에 촉각센서 등의 사업분야에 진출하여, 사업 다각화를 통한 높은 부가가치 창출을 목표로 추진하고 있습니다. 가. 휴대폰 키패드 사업 (1) 산업의 특성 휴대폰 부품 산업은 전방산업인 휴대폰산업의 실적에 연동되는 특성을 가지고 있습니다. 휴대폰 및 부품산업은 타 산업에 비하여 유행에 민감하며 모델의 변화가 빠르게 진행되고 신모델이 개발되는 과정 중에도 디자인 등이 변경되는 경우가 많아 주요부품의 연구 개발에서부터 공급관리까지 최적의 관리체계가 수반되는 산업이기 때문에 완제품 생산자와 부품업체간에 긴밀한 협조와 공조체제가 이루어져야 하는 산업입니다. 주요 단말기 제조업체는 소비자의 기호에 맞는 최적의 선도적 제품 출시가 요구됨에 따라 신제품의 개발기간을 단축하고 제품을 적기에 공급하기 위한 부품조달 관리가 점차 중요해지고 있습니다. 그리고 전략적 핵심부품의 선정(원가비중, 전략적 중요도, 다양한 모델의 동일 플랫폼 공유) 및 부품 생산업체의 발굴을 통한 부품 생산업체와단말기 제조업체간의 필요선행기술 공유 등이 요구되고 있습니다. 휴대폰 시장내에서 스마트폰을 비롯한 풀터치폰의 점유율이 점차 확대되고 키패드를 채택한 피쳐폰의 저가화가 가속되고 있습니다. 이에 따라서 휴대폰 키패드 산업의 시장이 위축될 가능성이 있습니다. 그러나, 키패드 산업은 모바일용 무선키보드, 저가 피쳐폰 등에서 지속적인 수요가 발생할 것으로 보이며, 각 부문별로 상이한 고객의 Needs에 따라서 키패드 산업이 성장할 가능성이 있습니다. 또한, 스마트폰의 Home Key, Volume Key, Power Key 등이 키패드 산업의 새로운 수요로 등장하였습니다. 따라서, 저가 피쳐폰을 주요시장으로 하는 현재의 키패드 산업은 저가화에 따른 경쟁이 심화될 것으로 예상되나, 차별화된 기술력과 이를 바탕으로 한 시장대응력을 갖출 경우 키패드 산업의 신규수요로 인한 성장이 가능할 전망입니다. (2) 산업의 성장성 2019년 4분기 주요 스마트폰 제조업체의 판매량 및 시장 점유율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만대) 업 체 2019년 4분기 점유율 2018년 4분기 점유율 전년 동기 대비 Apple 삼성전자 Huawei Xiaomi OPPO 기 타 총 계 [출처 : IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, January 30, 2020.]2019년 4분기 스마트폰 출하량은 3억 6880만대를 기록하여 2018년 4분기 출하량인 3억 7310만대 대비 1.1% 감소하였고 전분기 대비 2.9%가 증가하였습니다. 스마트폰 연간 출하량은 2017년부터 3년째 감소세를 나타내고 있습니다.스마트폰 시장은 신규 진입 제조업체들이 전세계시장이 아닌 일부지역 또는 하나의 국가에 촛점을 맞춰 중저가 제품을 출시함에 따라 신흥시장에서 제조업체의 다양화가 이루어지고 있는 추세이며, 이에따라 주요 제조업체의 High end 제품군에서는 신모델 경쟁이 지속될 것으로 보입니다. 또한, 중저가 제품 라인업에서는 가격 경쟁이 심화될 것으로 보이며, 스마트폰 제조업체의 ASP(평균판매단가)는 계속 하락할 것으로 예상됩니다.스마트폰의 교체주기가 연장되고 있으며, 주요시장등의 스마트폰 보급이 포화 상태에 이른것으로 분석되고 있습니다. 다만, 폴더블폰등의 기술혁신, 5G 스마트폰의 등장 등에 따라 수요가 회복될 가능성도 있다는 전망이 나오고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 휴대폰이 현대인의 필수품이 됨에 따라 휴대폰 산업은 휴대폰을 대체할 만한 특화된 기술이 나오기 전까지는 경기변동에 따른 영향이 적은 편이며, 세계적인 금융위기 또는 특수한 경기침체의 경우 일시적 불황에 의해 수요가 위축될 수 있으나, 경기회복세에 따라 수요가 빠르게 회복되는 특징을 가지고 있습니다. 계절적 경기 변동의 경우 국내시장의 성수기와 해외시장의 성수기가 달라서 전체적으로 큰 폭의 변동을 보이지 않습니다. (4) 시장점유율 등 휴대폰시장에
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대한 다양한 통계가 제공되는 것과는 달리 휴대폰의 개별 부품에 대해서는 신뢰할 수 있는 통계가 존재하지 않으므로, 휴대폰 키패드 부문의 시장점유율은 기재를 생략합니다. 나. 촉각센서 사업 당사는 2008년 3월 한국표준과학연구원으로부터 촉각센서를 활용한 초소형 마우스 및 위치/힘 인지용 터치스크린 제작기술을 이전 받았으며, 이후 공동개발을 통해 신규입력장치 개발을 지속적으로 연구해 왔습니다. 해당 촉각센서는 360도 방향전환이 자유롭고, 압력의 강약을 인식할 수 있으며, 마우스 및 Joy Stick기능이 가능하며, 온도, 반복성 및 재현성이 뛰어나고, Simple한 디자인이 가능하며, 소비전력이 낮아 다양한 Portable전자기기에 적용 가능한 특징을 지닌 센서입니다.2010년 4월 촉각센서를 적용한 스몰쿼티 제품을 출시하여 제품화에 성공하였으며, 2011년 스마트 TV에 입력장치로 채택이 되어 촉각센서의 우수성을 증명한 바 있습니다. 당사는 촉각센서를 이용한 모바일 마우스, 가전제품 입력장치 등의 분야를 중심으로 국내외 시장에서의 다양한 마케팅을 진행하고 있습니다. 적용범위가 매우 넓은 촉각센서의 특징상 시장의 범위는 점점 확대될 것으로 기대하고 있으며, 당사의 기존 사업 및 신규 사업과 결합하여 강한 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 예상됩니다. 촉각센서 사업부문의 시장점유율 등은 생략하였습니다. 해당 신제품의 실적 및 시장점유율 등이 중요해질 경우 공시를 통해 투자정보를 제공할 계획으로 있습니다. 다. 회사의 조직 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 휴대폰키패드, 촉각센서 등의 제품을 생산, 판매하고 있으며, 당기까지의 각 사업부문과 관련된 매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다. 기타매출은 기타 제품 매출, 수수료 수입 등을 포함하여 기재하였습니다. 구체적 용도 매출액(백만원, 비율) 휴대폰등의 이동통신기기의 신호입력장치(휴대폰키패드) 로봇청소기, 비데, 스마트TV등의 입력키(압력키) 의료기기, 스마트슈즈, 스마트기기등의 감지센서(촉각센서) 기타 매출 합 계 휴대폰키패드의 경우 휴대폰 모델에 따라 판매단가의 변동이 발생합니다. 휴대폰의 모델마다 키패드의 소재 및 생산공정의 난이도 차이가 발생하며 종류에 따라 가격 편차가 다양합니다. 당해 년도에 휴대폰 모델이 고가의 휴대폰 모델이 많이 출시되면 키패드도 고가의 키패드가 많이 출시되어 평균단가가 높아지고 ,저가형의 휴대폰의 출시가 많으면, 당사의 키패드의 평균 출시가격도 떨어지는 특성이 있습니다.촉각센서는 2011년도에 처음으로 양산 납품을 시작하였고, 향후 다양한 제품군에 채택되어 회사의 주요 매출품목으로 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 나. 주요 원재료 등의 현황 당사의 주요 원재료는 도금키, 실리콘, 도료, 레진 등입니다. 주요매입처는 도금키의 경우 일신케미칼 등이며, 실리콘의 경우 금강코레실 및 프띠아띠 등입니다. 도료는 삼성휴펙트, 일신씨앤피 등이 주요매입처이며, 레진은 엘지화학, 제일모직 등이 주요매입처입니다. 주요매입처와 당사의 특수 관계는 없으며 원재료 공급시장에서 독과점으로 인한 어려움이나 수급의 어려움은 없습니다. 매입단가의 경우에도 매출단가와 동일하게 당해연도에 어떤 모델의 생산이 많았느냐에 따라 매입재료 및 매입단가가 변동되므로 비교의 실익이 크지 않아 그 기재를 생략하였습니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 국내 사업장 기준으로 당기 가동일은 총 239일이며, 1일 평균가동시간은 8.1시간, 당분기 총 가동시간은 1,936시간 입니다. 당기의 생산능력은 ' 일일평균 생산수량 × 평균 작업 가능일 수 × 조립라인의 수 '의 방법으로 산출하고 있으며 2019년 당기 현재 생산능력은 3,598만대 입니다. 나. 생산실적 및 가동률 당기 총생산실적은 2,447만대이며, 당기의 가동율은 68%입 니다. 다. 생산설비의 현황 등 당사는 부천에 위치하고 있으며, 중국에는 키패드 생산을 위한 청도법인을 보유하고 있습니다. 당사와 청도법인은 부동산을
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소유하고 있지 않습니다. 향후 영업환경에 따라 공장 및 생산시설의 변동이 발생할 경우 공시를 통해 정보를 제공할 예정입니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적 당사는 휴대폰키패드, 촉각센서 등의 생산을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 주된 사업외에 신규사업 추진을 통하여 고부가가치창출과 수익성 향상에 주력하고 있습니다. 2019년 당기의 사업부문별 매출실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제20기 제19기 제18기 키패드 제품 키패드류 수 출 내 수 합 계 압력키 제품 압력키류 수 출 내 수 합 계 촉각센서 제품 수 출 내 수 합 계 기타 기타매출 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매방법 및 조건 키패드 부문의 경우 LG전자(주) 및 기타 휴대폰 완제품 생산업체의 주문방식에 의해 휴대폰 키패드를 생산하며 현금 결제조건으로 결제는 15일에서 90일 사이에 이루어 지고 있습니다. 촉각센서의 경우에도 역시 해당 완제품 업체의 주문에 따라 생산 판매하고 있습니다. 다. 판매전략 키패드 부문의 경우 주문생산 방식으로 고객인 휴대폰 제조업체와 연계하여 각 모델별로 제품을 납품하고 있으며, 휴대폰은 신모델을 개발하는데 6개월에서 1년 정도의 기간이 소요되는 바, 당사는 모델의 개발단계부터 참여하여 고객의 기호에 적합한 제품을 개발하여 생산업체에 납품하고 있습니다. 촉각센서의 경우에도 완제품 업체의 개발 초기단계부터 참여하여 고객의 요구사항에 적합한 제품을 개발하여 공급하고 있습니다. 5. 수주상황 당사의 제품은 전방업체와는 거래의 기본계약만 체결하고 완성품 제조업체의 생산계획에 의한 주문 생산방식이므로, 주문이 30일 내외의 단기 발주형식으로 이루어지고 있으며, 시장상황에 따른 제품별 변동요인이 매우 크기 때문에, 수주상황도 수시로 변동되는 관계로 수주현황은 별도로 기재하지 않습니다. 6. 시장위험과 위험관리 가. 외환리스크 관리 조직 당사는 제품의 매출 및 자재 매입의 일정부분이 외화로 이루어지므로 여러가지 시장위험 중에서 환율변동에 따른 위험이 큰 편입니다. 이러한 위험의 관리를 위하여 당사는 매월 환율 변동을 체크하여 환율 변동의 흐름을 파악하고 있습니다. 또한, 외환리스크관리규정을 두고 있으며, 외환리스크관리조직으로서 최고 의사 결정기관인 외환리스크 관리위원회와 실질적 업무 집행자인 외환리스크 관리자가 있습니다.외환리스크 관리위원회는 대표이사, 자금담당부서장 등으로 구성되며, 외환리스크 관리자는 자금담당부서장이 맡고 있습니다.외환리스크 한도, open position 한도, 매매목적 파생상품 거래한도 등은 위원회가 설정하여 운영하고 있으며, 다만 매매목적 파생상품거래를 금지하는 경우는 거래한도를 설정하지 않고 있습니다. ▶ 외환 위험 관리에 대한 자세한 내용과 그 외 시장위험, 자본위험의 관리는 본 보고서 'Ⅲ. 재무에 관한 사항/ 6. 기타 재무에 관한 사항/다. 위험관리'를 참고하시기 바랍니다. 나. 파생상품현황 (1) 파생상품 회계 처리 방침 당사는 파생상품계약에 따라 발생된 권리와 의무를 자산ㆍ부채로 계상하고 있으며, 공정가액으로 평가한 금액을 재무상태표가액으로 하고 있습니다. 파생상품에서 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하나, 위험회피를 목적으로 하는 경우에는 위험회피활동을 반영하기 위한 회계처리를 하고 있습니다. (2) 파생상품에 대한 거래 제한 당사는 정관에 파생상품에 대한 거래 제한 규정을 두고 있지 않으나, 외환리스크관리규정에 복합파생상품 거래의 경우 사전 승인을, 일반 파생상품 거래의 경우 사후 보고를 하도록 규정하여 파생상품 거래에 대한 절차적 감독을 하고 있습니다.(3)파생상품 등 거래 현황당사는 현재까지 파생상품 거래를 하지 않고 있습니다. 7. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 주 거래처인 휴대폰 제조업체와 개발 초기단계부터 연계하여 고객의 기호에 적합한 제품을 생산하는 바, 그에 대비하여 충분한 연구개발인력을 확보하고 있으며, 신기술에 능동적으로 대처할 수 있도록 조직체계를 구축하고 있습니다. 나.
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연구개발 담당조직 당사의 연구개발 조직은 다음과 같습니다. 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 다. 연구개발비용 회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제20기 제19기 제18기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 당사의 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연구과제 연구기관 결과 및 기대효과 상품화 여부 PET-SUS 키패드 개발 선행기술팀/중앙연구소 U-890에 적용하여 양산적용 가능성 확보 SUS와 PET의 이중 질감 및 SUS의 단점인 문자 연결선을 제거 할 수 있다. 방향성 키패드 선행기술팀/중앙연구소 키패드에 방향성을 부여하여 전자기기로부터 나는 유독한 냄새를 중화한다. 라일락, 장미, 딸기, 헤이즐럿 등의 향을 개발 적용하였다 향의 추가로 인해 더 고급스러운 PAD의 제조가 가능해진다 원적외선 방사 키패드 선행기술팀/중앙연구소 키패드에 원적외선 방사효과를 부여하여 PAD의 고기능을 부여한다. 고기능성의 웰빙 PAD를 제조한다 PC SHEET 헤어 라인 구현- 특허출원 선행기술팀/중앙연구소 PC SHEET TYPE의 NAVI KEY등에 적용 할 SPIN 헤어 라인 구현 NAVI KEY이외 적용 가능성이 커서 현재 윈도우 및 일반키에 적용 개발 중이다. UV접착제 적용- 특허출원 선행기술팀/중앙연구소 실크스크린 접착으로 인한 대량생산일부 실리콘 TYPE과 우레탄TYPE에 적용하고 있음. 생산원가절감과 대량생산 가능 LED를 최소화 시킬 수 있는 확산 키패드- 특허출원 선행기술팀/중앙연구소 확산 키패드 적용으로 LED 밝기의 편차를 줄이고 휴대폰 밧데리 소모를 줄임. LGF를 개발 KV-4200,F1,TF80B 적용 LED수를 줄여 원가를 절감하고 휘도를 높임 실리콘 PAD용 PRIMER 선행기술팀/중앙연구소 SPRAY TYPE으로 원가절감 및 대량생산가능 AZ PRIMER 개발 8월 이후 실리콘PAD에 100% 적용 실리콘PAD에 적용 도료 신뢰성 확보 선행기술팀/중앙연구소 PK TYPE 신뢰성 TEST시 발생되는 NG 항목에 대한 신뢰성확보 애경 페인트의 KP-3를 적용 양산 진행 중 양산에 적용 중인 안료 type 도료를 선별하여 침전에 강한 수지 TYPE으로 개선및 변경 침전문제를 해결 하여 인정및 양산 제품 신뢰성 확보 용제 형 PRIMER 개발 (물성 및 냄새개선) 선행기술팀/중앙연구소 고단가의 PRIMER를 직접 생산하므로서 원가절감의 목적이 있음.실리콘 PRIMER 개발은 LINE TEST중. PU PRIMER는 현재 청도에서 사용 중 기존 PU PRIMER의 단가를 1/4 로 낮춤 SUS 키패드 컬러 적용 신뢰성 극복 선행기술팀/중앙연구소 고단가의 PRIMER를 직접 생산하므로서 원가절감의 목적이 있음.실리콘 PRIMER 개발은 LINE TEST중. PU PRIMER는 현재 청도에서 사용 중 기존 PU PRIMER의 단가를 1/4 로 낮춤 SUS 키패드 컬러 적용 신뢰성 극복 선행기술팀/중앙연구소 SUS에 적용 가능한 코팅 방법의 개발및 양산 적용 블랙 은 PVD 코팅업체를 개발 적용, KV 4200, VX 8700 적용 스프레이 코팅 도료 개발 SUS에 컬러를 다양하게 구현가능 함. 홀로그램 키패드- 특허출원 선행기술팀/중앙연구소 세계 최초 홀로그램 키패드 개발 - 배면인쇄 TYPE의 키패드에 홀로그램을 적용하여 다양한 입체적 디자인 표현. . PC SHEET TYPE 제품에 적용 메탈돔 일체형 키패드 선행기술팀/중앙연구소 박막형 메탈돔 일체형 키패드를 개발 수요자의 슬림화에 요구에 대응 한다. EL 포함한 높이 1mm 일체형 키패드 개발 샘플 완료 함. LGF의 적용으로 단가를 혁신적으로 낮추고 슬림 TYPE 휴대폰에 적용 함. 항균성 키패드 도입 선행기술팀/중앙연구소 키패드에 항균성을 부여하여 PAD내의 균의 번식을 막는다. 각종 유해 균의 PAD내 서식과 번식을 막아 웰빙PAD를 제조한다. 3D 입체 sheet
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개발 선행기술팀 중앙연구소 박막의 필름에 3D 입체 효과를 가지는 기능성 필름 또는 사출물을 개발 새로운 디자인 트랜드를 만들고자 한다. 현재 0.3mm필름 type 개발 완료 하여 휴대폰 및 가전업체에 영업 진행중이며 IML등과 같은 사출 TYPE은 연구 중에 있음 촉각센서 어플리케이션 개발 선행기술팀 중앙연구소 표준연의 촉각센서 기술을 바탕으로한 어플리케이션 개발 및 양산성 확보를 목적으로 하고 있음 터치키, 마우스, 조이패드, 터치패드등이 개발 완료 되어 가전 및 휴대폰 제조업체등과 선행개발 검토 중임 LU6800 3D 입체사출(반디)- 특허출원 선행기술팀 중앙연구소 -금형에 3D 패턴을 구현하여 사출한 타입으로써 스마트폰 배터리커버에 구현, 입체 효과를 냄 현재 배터리 커버 양산화 구현을 위해 연구 진행 중 반디 악세서리 커버 선행기술팀 중앙연구소 3D입체사출 방식, 실리콘 소재 사출에 적용, 악세서리 커버에 적용함 애니모드 양산 진행 자동차 무드등 선행기술팀 중앙연구소 UV DGP방식 적용, 그라데이션효과 구현으로 자동차 실내 무드등 에 적용 현대기아 자동차 실내등 적용 양산 진행 입체시트 선행기술팀 중앙연구소 원단에 렌즈를 성형하여 배면에서 인쇄로 입체감 구현 상품화 중단 입체시트 원단개발 선행기술팀/중앙연구소 - 기존 입체시트의 렌즈 성형방식을 대체할 수 있는 압출원단 개발 - 롤원단으로 생산이 가능하여 단가절감 및 대물의 가전 제품에 적용가능함 상품화 중단 반디 컬러구현 선행기술팀/중앙연구소 투명사출물에 상,하도 스프레이공정으로 다양한 컬러구현 가능 반디제품에 적용 반디 패턴가공 개발 선행기술팀/중앙연구소 반디 제품의 패턴가공 방식의 다변화를 통해 다양한 효과와 가공단가 절감이 가능함 (에칭, 레이저 가공방식 적용) 반디제품에 적용 8. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 회사는 영위하는 사업과 관련하여 다음과 같은 지적재산권을 보유하고 있습니다. 번호 구분 내 용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허 키패드용 필름제조방법 및 그 필름 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 특허 필름형 키패드 제조방법 및 그 키패드 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 특허 메탈돔이 직접 부착된 이엘 키패드 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 특허 자외선 접착용 키패드 조립 지그 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 특허 키패드 제조용 흡착지그 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 특허 홀로그램이 형성된 투명필름 키패드 제조방법 및 그 키패드 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 특허 자외선접착제를 이용한 도금키 및 그 도금방법 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 특허 자외선 디지털 칼라 프린팅을 이용한 메탈스티커를 포함한 스테인레스강 및 그 메탈스티커를 포함한 스테인레스강 제조방법 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 특허 하면 인쇄 혹은 접착 가능한 투명 패턴형 렌티큘러 시트 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 특허 초점거리에 따라 입체 영상을 보이거나 사라지게 조절할 수 있는 렌티큘러 스위치 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 특허 키패드 구조 (힘센서를 사용한 키패드 구조) ㈜미성포리테크 스마트TV외 특허청 특허 서로 다른 굴절률 표면을 구비한 입체 시트 및 그 입체 시트 제조방법 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 특허 렌티큘러 시트를 포함한 3D 영상표시 장치 및 그 영상 표시 장치를 이용한 원형 스위치 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 특허 미세패턴 금형, 그 금형을 이용한 입체시트 및 그 제조방법 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 특허 하이-그로시 입체시트 및 그 입체시트 제조방법 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 특허 돌출부를 구비한 인체 렌즈시트 및 그 입체 렌즈시트의 제조방법 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 특허 상부에 렌즈와 하부로 패턴이 형성된 사출레진을 포함한 입체시트 및 그 입체시트 제조방법 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 특허 사출레진 하부에 형성된 인쇄 패턴층을 포함한 입체시트 및 그 입체시트 제조방법 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 특허 힘센서를 이용한 휴대용 정보통신 단말기의 화면제어 방법 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 특허 렌티큘러 시트를 포함하는 임체
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표현시트 및 제조방법 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 특허 힘센서를 이용한 휴대용 정보통신 단말기의 프로그램동작 제어방법 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 특허 입체효과 사출물을 위한 금형가공 방법 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 특허 입체효과 사출물 및 그 제조방법 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 특허 휴대폰 보호케이스 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 특허 압력패드 모듈 ㈜미성포리테크 휴대폰외 특허청 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예 측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 사업보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정과 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사는 제20기에 매출액 77억원, 영업손실 363백만원을 기록하였습니다. 매출액은 전년대비 40%가 감소하였고, 영업이익율은 4.3% 감소하였습니다. 매출액 감소는 주된 매출처의 실적 부진과 생산기지 해외 이전으로 인한 것이며, 영업손실의 증가는 전년대비 매출액 감소가 가장 주요한 원인입니다. 당사의 종속회사인 청도미성전자에 대한 평가결과 투자주식 전체를 지분법손상차손으로 인식하게 되었고, 이로 인해 당기순손실이 증가하였습니다. 이에 따라 자본잠식상태는 더욱 심화되었습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위:백만원,%) 구 분 제20기(당기) 제19기(전기) 증 감 율 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] [기타포괄손익누계액] [결손금] 자본총계 [괄호는 부(-)의 수치임]당사의 제20기 재무상태는 제19기와 비교하였을때 자산이 감소하고 자본잠식상태가 더 심화되었다는 점이 가장 큰 특징입니다. 자산의 감소는 현금성 자산의 감소로 인한 당좌자산의 감소와 종속회사 청도미성전자의 지분법적용투자주식을 전액 손상차손으로 인식한 것이 주된 이유입니다. 자본의 감소는 당기순손실의 발생에 기인하고 있습니다. 나. 영업실적 (단위:백만원,%) 과 목 제20기(당기) 제19기(전기) 증 감 율 매출액 매출원가 매출총이익 판매관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 [괄호는 부(-)의 수치임]당기에 당사의 매출액은 전기대비하여 40.0%가 감소하였고, 영업손실은 전기대비하여 315백만원 증가하였습니다. 휴대폰 시장에서 스마트폰이 차지하는 비중이 점점 높아짐에 따라 키패드제품의 수요 감소와 수익율 악화가 계속되었습니다. 당사는 시장환경의 변화에 대해 적응 노력과 자체적인 제품개발에 힘쓴 결과, 스마트폰의 HomeKey, PowerKey, VolumeKey등에 대한 매출이 당사의 주요 매출로 자리잡고 있습니다. 그러나 당사의 주요매출처인 LG전자의 국내생산라인이 해외로 이전됨에따라 당사의 매출은 전기 대비하여 대폭 감소하였습니다. 이로 인해 영업손실 역시 확대되었습니다. 당사는 신규 사업 모델 발굴에 대해 적극적으로 노력하여 매출처의 다변화를 꾀하고 있습니다. 신규 사업 모델의
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발굴이 성공적으로 이루어질 경우 매출 회복을 통한 재무지표 개선이 가능할 것으로 보이며, 시장 변화로 인한 외부의 리스크에 유연하게 대처할 수 있을 것으로 예상됩니다. 그러나, 주력 사업인 키패드 사업부문의 매출 감소가 가속화 되고 있으며, 당사의 종속회사인 청도미성전자의 손실이 지속되고 있으므로 당기 순이익을 달성하기는 어려울 것으로 예상됩니다. 또한, 달러환율의 변동에 따라 기존 매출채권 및 미수금의 대손충당금이 발생 또는 환입되어 대손상각비에 반영되므로, 영업실적과 무관하게 영업이익의 변동이 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 유동성 및 자금의 조달 등 가. 유 동성 (단위 : 백만원) 구분 제20기(당기) 제19기(전기) 증감율 현금 및 현금성자산 단기 금융 상품 합 계 당기의 현금 및 현금성자산과 단기금융상품은 전기 대비하여 89.5%가 감소하였으며, 전체 유동자산은 전기대비 26.8%가 감소하였습니다. 이에 반해 유동부채는 21.4%가 증가하였습니다. 유동부채의 증가 원인은 회생계획에 따른 변제가 지연되고 있어 비유동부채였던 회생채무의 일부가 유동부채로 대체되었기 때문입니다. 유동부채의 주된 내용이 회생채무이며 매입채무는 감소하였으므로, 부채로 인한 위험성 증가는 크지 않으나 유동자산 감소로 인한 유동성 위험 발생가능성은 높아지고 있습니다. 나. 자 금의 조달 당사는 공시대상 기간중 개인으로부터 1억원의 단기차입금을 조달하였습니다. 본 차입금은 특정 매출처에 대한 외상매출금을 회수할 때 상환하는 것을 조건으로 한 기한의 정함이 없는 무이자 차입금입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 휴대폰용 카메라렌즈 등에 적용되는 이미지용 광학계, 프로젝션 TV나 프로젝터에 적용되는 투사용 광학계, CD 및 DVD 등에 적용되는 Laser(LED) 시스템 광학계 등 모든 광 응용 시스템의 광학 설계가 가능한 광학전문 업체입니다. 또한 비구면 광학 렌즈 원천 설계 및 양산기술을 동시 보유한 전문회사로서 주력 제품인 휴대폰용 카메라 렌즈를 개발 및 판매하고 있습니다. 가. 업계 현황 및 전망(1) 업계 개황 (가) 산업의 정의 및 개요 휴대폰 카메라 모듈은 렌즈 모듈을 통하여 입사되는 빛을 이미지 센서에서 전기신호로 변환하여 영상을 구현하는 장치입니다. 휴대폰 카메라 모듈의 핵심부품으로 렌즈, 이미지 센서, IR Filter, PCB 등이 있습니다. [휴대폰 카메라 핵심 부품의 기능] 각부명칭 기능 비고(디지털 카메라와 비교) 이미지 센서(Image Sensor) 영상을 전기적 신호로 변환하는 장치 (디지털 카메라의 핵심 반도체소자) 기능 동일 렌즈(Lens) 피사체(물체)의 이미지를 센서로 전달-구면, 비구면 등으로 구성됨-재질: Plastic(주로 사용), Glass 기능동일 (디지털 카메라 대비 크기가 매우 작음) 영상신호에 포함된 적외선 성분 차단하여 센서에서 생기는 영상 노이즈를 차단함 디지털 카메라는 주로 OLPF(Optical Low Pass Filter)를 사용함. IR-F를 사용하기도 함(기능동일) PCB(FPCB) 이미지센서의 변환된 디지털 영상신호를 받아 메인보드로 전달 기능동일 (나) 산업의 연혁 및 성장 과정 휴대폰에 카메라렌즈가 장착된 제품은 2000년 일본의 Sanyo사가 개발한 1/7“CCD 센서를 적용한 CIF급(10만화소) 카메라가 일본에서 처음으로 적용되면서 부터입니다. 당시만 해도 센서기술이 떨어져, 고가의 CCD센서를 적용하여 카메라를 만들 수 밖에 없었으며, 국내에는 외장형 탈부착 방식의 카메라가 최초로 출시되었습니다. 그리고 2001년 삼성에서 폰에 내장된 1/7“CCD 센서를 적용한 CIF급(10만화소) 카메라가 일본에 이어 출시되었고, 사실상 이 카메라가 국내의 휴대폰용 카메라의 효시라 할 수 있을 것 입니다. 당시만 해도 CCD 센서가 적용된 카메라였을 뿐만 아니라, 언제 어디서든지 휴대폰으로 사진을 찍을 수 있다는 장점 때문에 당시로서는 대단한 변화를 가져왔었습니다. 2003년부터 국내의 Hynix, 해외의 마이크론, 옴니비젼 등에서 1/4“CMOS(VGA) 센서가 출시되면서 본격으로 CMOS 센서를 채용한 VGA급 (30만화소) 카메라가 휴대폰에 채용되기 시작 하였습니다. 2004년 1.3M(130만화소)급의 카메라가 내장된 휴대폰이 국내에 시판되기 시작하면서 폭발적인 인기를 끌면서 휴대폰에 있어서 카메라는 범용 부품으로 인정받기 시작하였으며 관련 부품 업계의 급성장이 이루어졌습니다. 이후 200만, 300만 이상의 고화소 모델이 차츰 개발되면서 휴대폰에 장착된 카메라는 현재 16.0M(1600만화소)까지 양산되고 있습니다. (다) 산업의 특성 휴대폰용 카메라 렌즈 산업의 특성은 다음과 같습니다.첫째, 기술개발 및 시장의 변화주기가 매우 빠른 특징을 보입니다. 휴대폰 부품산업은 휴대폰의 트렌드에 맞추기 위해 휴대폰 개발보다 우선하여 부품개발이 이루어져야 하므로 빠른 변화주기를 보입니다. 둘째, 휴대폰용 카메라 렌즈 산업은 전형적인 B2B 사업으로 렌즈 설계력을 바탕으로 한 기술적인 경쟁력뿐만 아니라 장치산업적 특성에 따라 일정 수준 이상의 설비투자가 필수적으로 뒷받침 되어야 하기 때문에 높은 진입장벽이 존재 합니다.셋째, 생산성 및 수익성 측면에서의 특징은 휴대폰 제조 메이커와의 긴밀한 협력관계, 카메라모듈 메이커와의 협력관계 등에 의해 생산성 및 수익성이 좌우되는 경향을 보이는 것이 특징입니다. (2) 업계 현황 (가) 자원 조달 상황 단품 렌즈의 소재는 주로 굴절율 1.5대의 ZEONEX, TOPAS, PC, LX3000 등이 사용되고 있으며, 고굴절 소재는 OKP4HT, OKP700, SP1516, EP5000
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등이 사용되고 있습니다. 일반적으로 3M 이상의 고화소에서는 고굴절 소재 1매와 굴절율1.5대의 렌즈 3매가 사용되어 4매로 구성되고 있습니다. 휴대폰용 카메라 렌즈의 소재는 일본에서 전량 수입하고 있으며, 다른 국가에서는 개발 또는 양산하지 않고 있습니다. 기구부품 중 Barrel, Clamp Ring은 국내 업체인 삼양사 제품을 주로 사용 중이며 범용 플라스틱 소재인 Polycarbonate를 사용하므로 수급에 문제는 없습니다. 삼양사 외에 일본 소재 업체 및 LG화학 제품도 사용하고 있으며 렌즈 대비 품질 관리의 난이도가 높지 않아 국내 사출업체에서 사출하여 당사로 공급하고 있습니다. Film 부품의 소재는 일본에서 전량 수입하여 국내 업체에서 프레스 후 사용하고 있으며 대체 사용이 가능하고, 산업용 범용 소재이므로 수급문제는 없습니다. (나) 경쟁 상황 휴대폰용 카메라 렌즈 모듈의 수요자인 상위 업체는 카메라 모듈 업체들입니다. 일반적으로 카메라는 렌즈 업체가 렌즈와 홀더어셈블리(IR-Filter포함)를 납품하면, 카메라모듈 업체는 PCB를 설계하고, 센서를 구매하여 조립 및 평가 후 카메라모듈 완성품을 제작합니다. 이러한 카메라 렌즈 모듈 관련한 국내 시장의 특징은 휴대폰 메이커를 중심으로 공급선이 형성되어 있다는 것입니다. 삼성전자의 경우 관련 카메라 모듈 메이커로는 삼성전기, 파트론, 파워로직스, 캠시스 등이 있으며, 그 아래 렌즈 모듈 메이커로 디지탈옵틱, 차바이오앤디오스텍, 세코닉스, 코렌 등이 있습니다. 그리고 LG전자의 경우 카메라 모듈 메이커로는 LG이노텍, 한성엘컴텍, 코웰전자 등이 있으며, 그 아래 렌즈 모듈 메이커로 디지탈옵틱, 코렌, 창원옵텍 등이 렌즈를 공급하고 있습니다. 해외의 렌즈 모듈 회사는 대만의 라간, 지니어스 및 일본의 KANTATSU, FUJINON 등이 있습니다. LARGAN과 GENISUS는 주로 애플사에 렌즈를 대량 공급하고 있으며, 칸타츠는 일본의 SHARP로 납품하여 NOKIA에 렌즈가 채용되고 있습니다. 일본의 FUJINON은 고화소 렌즈 모듈을 주로 생산하여 소니에릭슨으로 납품 중에 있으며 생산 CAPA가 국내 렌즈 업체들에 비하여 적으며 국내 렌즈 업체들보다 가격 경쟁력이 낮습니다. 나. 회사의 현황 (1) 시장의 특성 (가) 주요 목표시장 국내의 카메라 모듈 회사는 삼성전자로 납품 하고 있는 삼성전기, 파워로직스, 캠시스, 파트론 등이 있으며, 팬택에 납품 중인 엠씨넥스, 크레신이 있고, LG전자로 납품 중인 한성엘컴텍, LG이노텍이 있습니다. 일본에 기점을 두고 있는 SHARP, MITSUMI, CHEMICON이 있으며, 대만의 BYD, TRULY, LITEON, CHICONY, ALTUS와 해외의 ST MICROELECTRONICS, VISTA POINT, FLEXTRONICS, FOXCONN 등이 있습니다. 현재 당사는 상기 주요 카메라 모듈 회사를 주요 고객으로 선점하고 있으며 렌즈의 독자 설계 및 렌즈와 조립되는 상대 부품의 설계기술, 정밀금형기술, 평가 기술을 바탕으로 판매 점유율를 확대할 계획입니다. (나) 수요자의 구성 및 특성 카메라 모듈용 렌즈 모듈의 시장은 휴대폰 회사의 판매량, 하드웨어 사양, 판매 전략, 판매 시기 등에 의하여 결정되는 특성이 있습니다. 특히 휴대폰의 하드웨어 사양에 해당하는 휴대폰의 두께, 카메라 사양 및 화소, 디자인에 따라 렌즈의 사양이 결정되기 때문에 휴대폰 회사에서 렌즈의 사양을 결정함에 있어 하드웨어 사양의 영향력이 증가되고 있습니다. 휴대폰렌즈의 수요자는 카메라 모듈 회사입니다. 휴대폰 회사로부터의 시장개척 또는 시장 필요 충족을 위한 개발 요청에 따라 당사의 경우와 같이 개발 기능이 있는 렌즈 제조업체들이 사양을 전달받아 개발을 주도하거나 공동 개발을 하여 카메라모듈 회사와 검토, 승인과정을 거쳐 모듈 회사에 판매하고 있습니다. 휴대폰 제조사인 삼성전자, 팬택, LG전자 등은 카메라 모듈 업체들을 복수로 선정하고 모듈업체들 또한 렌즈 모듈 업체를 복수로 선정하여 제품의 수급을 안정화 하고 있으며
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제품의 표준화를 통하여 부품의 호환성도 최대한 높이려는 관리 방식을 채택합니다. 따라서, 동일한 조건하에서 경쟁하는 렌즈 모듈의 판매 확대를 위하여 당사는 초기 개발성능의 확실한 우위, 품질확보 및 생산납기의 신뢰성 등에서 경쟁우위를 점하여 판매를 확대하는 전략으로 모듈업체와 상생하고 있습니다. 또한 휴대폰 회사별 판매량이 다르기 때문에 삼성전자, 애플 및 노키아 와 같은 대량 판매 업체의 경우 렌즈 업체를 직접 결정하고 있으며 그 외의 회사는 카메라 모듈 회사에서 렌즈 업체를 결정하고 있습니다. (다) 수요의 변동요인 카메라용 렌즈 모듈의 수용의 변동 요인은 휴대폰의 하드웨어 사양 변화와 센서의 신규 개발, 카메라 모듈 및 렌즈 모듈 제작 관련된 신규 기술의 등장, 계절적 요인 등이 있습니다. □ 렌즈 모듈의 두께 변화 휴대폰 업계의 슬림화 추세는 카메라 모듈 회사뿐만 아니라 렌즈 모듈 회사의 기술력의 차별화가 요구되고 있으며, 렌즈 모듈을 슬림하고 얇게 제작하기 위해서는 렌즈 설계부터 제작까지 고난이도의 기술이 요구됩니다. 최근 고화소의 슬림화 추세로 렌즈 모듈 회사의 수율 저하 문제 및 공급 차질 문제도 렌즈 높이 감소에 따른 렌즈의 난이도가 증가하여 발생하고 있습니다. □ 신규 센서 개발 및 변화 카메라 모듈 및 렌즈 모듈의 사양에 영향을 크게 미치는 것은 신규 센서 채용입니다. Pixel 크기가 점차 축소된 센서가 계속 개발되어 출시되면 센서 사양에 맞는 렌즈를 신규로 개발해야 하기 때문에 센서의 사양 변화는 렌즈 모듈 회사의 신제품 개발에 중요한 영향을 주게 됩니다. □ 신규 기술의 등장 3D 기술의 구현은 휴대폰 카메라 두 개를 일정한 거리에 장착하여 사람의 눈처럼 입체적인 영상을 받아들이며 소프트웨어를 통해 3D로 구현해내는 기술입니다. 3D 기능이 추가된 휴대폰기능에 대한 수요가 늘어나면서 한 휴대폰에 3개의 렌즈 (3D용 2개 및 화상통신용 1개)가 적용이 되는 3D카메라의 점유율확대가 수요변동의 요인이 됩니다. □ 계절적 요인 휴대폰의 계절적인 수요의 변동요인으로는 1년 중에서 1∼3월은 신년, 졸업 및 입학 등의 시즌으로 성수기에 해당하며, 4∼6월은 상대적으로 비수기에 해당합니다. 그리고 7∼11월까지는 해외 수출기종을 중심으로 추수감사절, 크리스마스 및 연말연시 등의 시즌으로 출하량이 늘어나는 시기입니다. 휴대폰 렌즈 모듈은 휴대폰 출시보다 3개월 선행 생산하므로 1Q가 비수기로 생산량이 감소하며, 신규 휴대폰 출시가 많은 2Q와 3Q가 가장 성수기입니다. 3Q에 출하된 렌즈 모듈은 4Q에 휴대폰이 제작되어 연말 연초에 출시하게 됩니다. 신규 렌즈의 개발 역시 1Q에 시작되는 기종이 많으며, 1Q에 시작하여 3Q부터 생산 시작하는 경우가 많습니다. (2) 회사의 영업 및 생산 광픽업 및 감시카메라용 렌즈 모듈의 개발 및 생산기술을 기초로 2004년부터 카메라용 렌즈모듈을 개발하기 시작했으며, 2004년 9월 VGA 렌즈 모듈을 생산하기 시작했습니다. 카메라 렌즈 업계에서는 후발 업체였기 때문에 대량 생산을 수주하기 어려운 시장의 장벽을 극복하기 위하여 차별화되고 기술 선도적인 렌즈 모듈을 개발하기 시작했습니다.특히 2010년도 당사의 3M 렌즈 모듈이 삼성전자의 표준화 모델로 지정된 것을 기반으로 5M이상의 고화소급에서 높은 양산 효율 및 품질의 안정성, 가격의 합리성 등에서 경쟁력 있는 휴대폰카메라 렌즈 제조사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 당사는 고기능 휴대폰과 이에 적용되는 고화소 렌즈의 확대로 대변되는 최근의 휴대폰렌즈 시장에서 8M, 13M, 16M 의 고화소 렌즈 및 중저가 모델에 채택되는 3M, 5M 렌즈 모델의 양산체계를 갖추고 있으며, 시장의 요구에 빠르게 대응할 수 있는 전문 개발 인력 및 양산 라인을 구축하고 있기 때문에 기존의 성장세를 이어나갈 수 있을 것으로 판단됩니다.또한 휴대폰 렌즈 외에 차량용 렌즈, 초소형 피코 프로젝터 엔진, 바이오 사업 등 렌즈 관련 사업의 다각화를 통해 판매 규모를 확대할 예정입니다. 당사는 2009년에 190°의 초광각
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렌즈이면서 화면 왜곡이 적은 설계에 따라 기존 렌즈와 성능 차별화된 차량용 렌즈를 개발하였습니다. 2010년부터 현대/기아 자동차에 국내 최초로 190° 카메라렌즈를 납품하기 시작하였습니다. 또한, 2012년 2월 삼성전기와 전장카메라용 렌즈제품의 개발, 생산 및 공급에 관한 상호간의 협력계약체결로 향후 전방 카메라, NVS, LDWS 등 High End 제품을 개발하여 글로벌시장을 개척해 나아가고 있습니다. (3) 시장 점유율 현재 휴대폰용 카메라렌즈에 대한 시장조사기관 및 관련 업계로 부터 시장통계 자료가 발표된 바 없어 명확한 시장점유율을 추산 할 수 없어 기재를 생략합니다. 다. 신규사업 등의 내용 및 전망(1) 차량용 카메라 렌즈(가) 사업 내용 지능형 자동차의 대한 요구가 증가됨에 따라 차량용 카메라와 레이더를 탑재한 자동차의 등장은 전자부품 제조회사에게 새로운 시장을 가져올 뿐만 아니라, 그 시장도 급격하게 거대화되고 있습니다.차량에 장착되는 카메라는 Front / Rear Bumper, 실내 Rear Mirror, 외부 Side Mirror 등에 장착되어 전후 좌우 또는 사각지대의 물체를 인식하여 운전자에게 HUD(Head Up Display)장치를 통하여 알려주거나, 직접 조향장치 또는 브레이크 등을 조작하여 사고를 미연에 방지하는 기능 등을 하게 됩니다. 최근 출시되는 차량에는 전방 카메라, 후방 카메라, 블랙박스형 카메라 등 자동차 카메라 장착이 필수 옵션으로 채택되고 있으며, 차량용 카메라는 다양한 카메라가 운전자의 안전 운전과 주차시의 편리성을 높여 준다는 점은 물론이고 다양한 부가기능을 통해 빠르게 시장을 확대해 나가고 있습니다. 차량용 카메라 용도.jpg 차량용 카메라 용도 (나) 차량용 카메라 국내외 시장 현황 차량용 카메라 시장은 차량 출고 시 차 외부에 장착되어 나오는 형태(Before Market)와 운전자가 직접 카메라를 구입해 장착하는 형태(After Market)로 구분되고 있습니다. 물론 전방 카메라나 NVS, LDWS 등의 경우 출고시 장착되어 나오는 형태가 대부분이며 후방 카메라 및 블랙박스형 카메라의 경우 자동차에 장착되어 출시되는 형태보다는 직접 구입하여 카메라를 장착하는 경우가 현재는 많은 상황입니다. 운전자들의 안전 운전과 사고시 증거 확보에 대한 인식이 바뀌고 있는 추세에 따라 후방 카메라 및 블랙박스형 카메라의 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 추세입니다. 전세계 차량용 카메라 시장 규모.jpg 전세계 차량용 카메라 시장 규모 (다) 경쟁 현황 차량용 카메라 렌즈는 안전에 해당되는 부품으로 분류되어 규정된 납기와 품질 수준을 유지하는 것을 매우 중요시하고 있습니다. 따라서 차량용 카메라렌즈에서는 기존 자동차 Maker에 부품을 공급하는 전장 Maker에 의한 과점형태로 구성되어 있는 것이 특징이며, 카메라 모듈과 카메라 렌즈의 선정도 전장 Maker의 주도로 이루어지고 있는 형태입니다. 차량용 카메라 시장은 초기 시장 단계로서 한국 순정부품인 Before Market의 Packaging 업체로는 현대/기아 자동차향으로는 엠씨넥스, 세코닉스 등이 있으며, 한국 GM향으로는 일부 세코닉스가 납품하고 있으며 르노 삼성, 쌍용 자동차는 일본 제품을 수입하여 사용하고 있습니다. 현재 국내 시장은 자동차 순정 부품인 Before Market 시장 보다는 중국 저가의 렌즈를 채용한 After Market이 활성화 되어 있으며 Before Market 시장의 카메라 모듈의 주요 생산자는 엠씨넥스, 세코닉스, 삼성전기 등이 있습니다. 렌즈 생산 회사로서는 디지탈옵틱, 세코닉스, 방주광학이 주요 순정 부품 생산 업체이며, After Marke용으로는 코렌, 창원옵텍, 나오텍 등이 생산을 하고 있습니다. (라) 향후 시장 전망 최근 차량용 카메라시장의 확대가 급속도로 확대되고 있으며 이러한 성장 배경으로서 지금까지 차량용 카메라가 일본을 주요 수요지로 하는 한정적인 시장성을 가지고 있었다면, 향후에는 북미시장이나 중국 등의 신흥국 시장으로 수요가 확대되고 있는 것을 들 수