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상호간에 밀접하게 영향을 미치게 됩니다.(다) 신규사업 등의 내용 및 전망㈜칼호텔네트워크는 인천 국제업무단지 내에 투자규모 2,400억원 규모의 호텔건물을 신축하여, 2014년 9월 1일 부로 개관하였습니다. (3) 정석기업㈜(가) 산업의 특성부동산임대사업의 경우 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업으로 사업장의 입지가매출 및 수익에 많은 영향을 미치며, 제품의 차별화에 많은 비용이 소요되고, 품질경쟁보다는 가격경쟁에 많이 의존하는 산업입니다. 임대관리사업과 주차사업은 부동산 임대사업의 부대사업으로 동사업의 실적은 임대사업의 성과에 의해 영향을 받습니다.(나) 경쟁요소부동산임대사업은 자금력에 의존하며 시장 진입 및 출입이 자유로운 완전경쟁산업입니다. 따라서, 부지매입 및 건축을 위한 자금력에 의하여 진입여부가 결정되며 건물의 입지조건, 규모 및 임대가격이 경쟁의 중요한 요소로 작용합니다. 따라서, 부동산업의 경기침체, 투자둔화에 따른 수요감소의 시장에서 신규 고객확보를 위하여 전략적인 영업활동의 전개가 필요하며 기본적인 경쟁력 강화 방안과 함께 장기적으로는 신규수익원 창출을 위한 다양한 검토가 이루어져야 합니다.(다) 신규사업 등의 내용 및 전망정석기업㈜는 보고서 제출일 현재 이사회나 주주총회에서 부동산임대사업 이외에 향후 추진하기로 결정한 신규 사업이 없습니다. 마. 사업 부문별 재무 정보 연결실체의 부문별 손익에 대한 정보는 다음과 같습니다.(1) 2018년 (제6기) (단위 : 백만원) 구 분 항공운송업 호텔업 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 일반 및 국외 여행사업 임대업 등 연결조정액 합 계 총매출액 내부매출액 순매출액 비중 영업이익 비중 총자산 비중 주) 2018년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1109호 '금융상품' 과 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 을 적용하였습니다. 기준서 변경으로 인한 상세정보는 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다. (2) 2017년 (제5기) (단위 : 백만원) 구 분 항공운송업 호텔업 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 일반 및 국외 여행사업 임대업 등 연결조정액 합 계 총매출액 내부매출액 순매출액 비중 영업이익 비중 총자산 비중 주) 제5기(전기) 는 종전 기준서인 K-IFRS 제1011호 '건설계약', 제1018호 '수익',기업회계기준해석서 제 2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전', 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'에 따라 작성되었습니다. (3) 2016년 (제4기) (단위 : 백만원) 구 분 항공운송업 호텔업 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 일반 및 국외 여행사업 임대업 등 연결조정액 합 계 총매출액 내부매출액 순매출액 비중 영업이익 비중 총자산 비중 주) 제4기(전전기) 는 종전 기준서인 K-IFRS 제1011호 '건설계약', 제1018호 '수익',기업회계기준해석서 제 2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전', 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'에 따라 작성되었습니다. ※ 공통비 및 공통자산의 배부기준(가) 각 부문별 귀속이 확실한 비용은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 비용은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부되고 있습니다. (나) 각 부문별 귀속이 명확한 총자산은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 총자산은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부되고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품, 서비스 등의 현황 (1) ㈜한진칼 (연결 기준) (단위 : 백만원) 사업구분 품목 구체적용도 2018년 (제6기) 2017년 (제5기) 2016년 (제4기) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 항공운송업 국내/국제여객 여객 호텔업 객실 객실 숙박 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 항공예약시스템 일반 및 국외 여행사업 여행알선 관광/여행 임대업 등 부동산임대
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오피스빌딩임대 합 계 주1) 2018년 1월 1일 부터 K-IFRS제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 을 적용하였습니다. 비교표시된 재무제표는 개정된 기준서의 경과규정에 의해 재작성되지 않았습니다. 기준서 변경으로 인한 상세정보는 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 주2) 제5기(전기) 및 제4기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1011호 '건설계약', 제1018호 '수익',기업회계기준해석서 제 2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전', 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래'에 따라 작성되었습니다.(별도 기준) (단위 : 백만원) 사업구분 품목 구체적용도 2018년 (제6기) 2017년 (제5기) 2016년 (제4기) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 지주사업 상표권 브랜드사용료 배당 배당금수익 임대수익 부동산임대 기타 파견용역수익 등 합 계 주1) 2018년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 을 적용하였습니다. 비교표시된 재무제표는 개정된 기준서의 경과규정에 의해 재작성되지 않았습니다. 기준서 변경으로 인한 상세정보는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.주2) 제5기(전기) 및 제4기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1011호 '건설계약', 제1018호 '수익'에 따라 작성되었습니다. (2) 주요자회사 (가) ㈜대한항공 가. 매출 현황 (단위:억원) 구 분 주요 사업 내용 2018년 2017년 2016년 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 대한항공 항공운송 국내선 여객 국제선 여객 화물 기타 항공우주 항공기 제조판매 및 정비 기타 기내식 제조, 판매 합 계 한국공항 항공운수보조 서비스 항공기지상조업 외 용역 항공기용역 외 제품판매 제품 석회석 생수 및 농축산물 기타사업 제품/용역 기내용품세탁 외 합 계 한진정보통신 IT 서비스 시스템 개발 전산 개발 및 구축 시스템 판매 전산장비판매 시스템 관리 전산운영 및 유지보수 합 계 아이에이티 정비 항공기 엔진 보수 및 점검 합 계 왕산레저개발 요트마리나 운영 계류장 수익 등 합 계 호텔운영 호텔운영 및 관리 (단위: 천 USD) 합 계 (*) 2017년, 2016년은 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제 1011호, 제 2031호, 제 2113호, 제 2115호, 제 2118호에 따라 작성되었습니다. (나) ㈜한진 가. 주요 사업 등의 현황 당사는 육운, 하역, 택배, 해운사업 등을 영위하고 있습니다. 보고서 작성 기준일(2018.12.31) 현재, 각 사업별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품목 매출액 비율 육운 운송서비스 트럭운송, 철송 하역 항만하역 외 하역 해운 연안해송 외 연안/국제해송 창고 화물보관 외 화물보관 국제 화물운송계약 중개 외 주선업 외 택배 택배, 창고서비스 택배, 창고 차량종합 차량 임대 및 부가서비스 차량 임대, 유류 판매, 정비 합계 . 매출형태별 실적 18년 당사는 전기 대비 약 6.5% 증가 된 매 출을 달성하였습니다. 사업별 매출변동추이는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 제63기 제62기 제61기 육운 하역 택배 해운 기타 합계 (3) 주요종속회사(가) ㈜진에어 (단위 : 백만원) 사업부문 제품유형 품목 2018년도 2017년도 2016년도 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 항공사업부문 항공운송 여객 국내 국제 노선부대 소계 화물 국내 국제 소계 기타 기내판매 등 상품 합계 (나) ㈜칼호텔네트워크 (단위 : 백만원) 사업구분 품목 구체적용도 2018년 2017년 2016년 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 호텔사업 객실 객실 숙박 식음료 식음료 제공 기타 합 계 (다) 정석기업㈜ (단위 : 백만원) 사업구분 품목 구체적용도 2018년 2017년 2016년 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 임대사업 부동산임대 오피스빌딩 임대 및 건물관리 합 계
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(라) 토파스여행정보㈜ (단위 : 백만원) 사업구분 품목 구체적용도 2018년 2017년 2016년 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 항공예약시스템 예약수수료 시스템 사용료 항공예약시스템 사용료 등 합 계 (마) ㈜한진관광 (단위 : 백만원) 사업구분 품목 구체적용도 2018년 2017년 2016년 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 여행알선 국제사업 외국인 국내관광 해외사업 내국인 해외여행 임대사업 임대 건물 임대, 요트회원권 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (1) ㈜한진칼해당사항 없음(2) 주요자회사 (가) ㈜대한항공 (1) (주)대한항공 구분 2018년 2017년 2016년 여객 국내선(원/명) (USD/명) 국제선(원/명) (USD/명) 화물 국내선(원/kg) (USD/kg) 국제선(원/kg) (USD/kg) ※ 여객과 화물의 국내선/국제선 평균 운임임. 판매수수료 및 기타 수수료 제외. (2) 한국공항 (단위 : 원/시간 또는 회당) 구분 2018년 2017년 2016년 항공운수 보조 (지상조업) Tug car Forklift Ramp bus Dolly ※ 산출기준 : 공항 내 계약업체 외 적용하는 공시 요율임. (항공사와의 항공기 지상조업 요율은 별도 적용)※ 주요 가격변동원인: Service Item 별 요율 갱신 (나) ㈜한진 육운, 하역, 해운사업은 정부고시요율을 기준으로 화주별 운송조건에 따라 단가를 확정하고 있어 그 기재를 생략하였으며, 택배사업의 경우 개인고객 익일택배 소형화물 기준으로 내용을 작성하였습니다. (단위 : 원) 품목 제63기 제62기 제61기 한진택배 동일권역 타권역 제주권 (3) 주요종속회사(가) ㈜진에어 구 분 2018년 2017년 2016년 여객 국내선(천원/명) 국제선(천원/명) 주) 상 기 가격변동은 여객수익을 탑승객수로 나누어 산출하였고, 2018년 여객수익은 매출액의 를 차 지합니다. (나) ㈜칼호텔네트워크 구 분 2018년 2017년 2016년 평균객실요금(원) 그랜드 하얏트 인천 제주/서귀포 KAL (다) 정석기업㈜ 구 분 2018년 2017년 2016년 임대사업(㎡/원) 서울 한진빌딩 인천 정석빌딩 부산 정석빌딩 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 현황 (1) ㈜한진칼해당사항 없음(2) 주요자회사 (가) ㈜대한항공 가. 회사별 원재료 현황 (1) (주)대한항공 (단위: USD) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 고 항공 운송업 원 재 료 A/C ENGINE 외 다수 항공기 정비지원용 부품 BOEING사 외 약 7백개사 상 품 항 공 유 항공기 연료 (2) 한국공항(주) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 고 항공운수보조 및 제품판매 외 장비 (원재료) 조업 및 렌탈장비 조업지원용 외 클라크 외 부품 (부재료) 장비부품 장비수리용 TOTAL 외 유류 (원재료) 조업용 및 항공유 지상조업용 항공기급유용 GS칼텍스 정유 소모품 (부재료) 일반소모품 조업지원용 외 엔투비 외 합 계 (3) 한진정보통신㈜ (단위:백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 고 전사 상 품 전산장비외 전산장비판매 (4) 아이에이티(주) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 고 항공기엔진 Test 상 품 항공유 항공기 엔진 연료 GS-Caltex (나) ㈜한진 현재 당사에서 사용하는 주요 원재료는 운송장비에 사용되는 석유제품류입니다. 이들 제품을 공급 에 공급되는 육 상유는 주로 에쓰오일, 해상운송장비인 선박에 공급되는 해상유는 주로 SK 에너지를 통해 공급받고 있습니다. 당기 누계 유류 총 구입비용 7,268백만원 (육상유 2,191백만원 , 해상유 4,852백만원, 윤 활유 225백만원)이며 이 중 육상유인 경유의 최근 3년 간 당사 평균구입단가는 다음과 같 습 니 다. (단위 : 원) 품목 제63기 분기 제62기 제61기 경유 (3) 주요종속회사(가) ㈜진에어 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 고
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2018년 항공운송업 상 품 항공유 항공기 연료 (나) ㈜칼호텔네트워크 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비고 2018년 호텔업 상품 객실샤워젤 객실 원재료 앵커버터 식음료 저장품 연료(저유황경유) 객실 등 난방 연료(하이신) (다) 정석기업㈜해당사항 없음 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (1) ㈜한진칼해당사항 없음(2) 주요자회사 (가) ㈜대한항공 (1) ㈜대한항공(가) 항공유 ( 단위 : US Cents / US Gallon ) 구분 2018년 2017년 2016년 항공유 국 내 해 외 매입액(백만불) - 산출기준 : 총구매액 / 총사용량- 주요 가격변동 요인 : 국제 원유가의 변동 (나) 항공기 정비용 부분품 (단위: USD) 구분 2018년 2017년 2016년 항공기 정비용 부분품 수입 - 산출기준 : 기간중 항공기 정비를 위해 발주한 구매 ORDER 액수 기준( 지급 기준)(2) 한국공항(주) (단위 : 백만원) 구분 2018년 2017년 2016년 TOW TRACTOR (항공기 견인용 장비) TUG CAR (항공화물 견인용) L/D LOADER (화물 상하역) CGO CONVEYOR (화물상하역) JET A-1 (민수용항공유) 611원/ℓ 478원/ℓ 404원/ℓ AV GAS (경항공유) 1,211원/ℓ 1,180원/ℓ 954원/ℓ GASOLINE 1,495원/ℓ 1,418원/ℓ 1,338원/ℓ DIESEL 1,342원/ℓ 1,236원/ℓ 1,131원/ℓ (3) 주요종속회사(가) ㈜진에어 구분 2018년 2017년 2016년 항공유 국내 해외 주) 산출기준 : 총구매액 / 총구매량 (나) ㈜칼호텔네트워크 구 분 2018년 2017년 2016년 객실샤워젤 618원/개 701원/개 701원/개 앵커버터 9,700원/Kg 8,770원/Kg 연료(하이신) 858원/리터 717원/리터 625원/리터 연료(저유황경유) 1,385원/리터 1,101원/리터 1,088원/리터 (다) 정석기업㈜해당사항 없음 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산에 관한 사항 (1) ㈜한진칼해당사항 없음(2) 주요자회사 (가) ㈜대한항공 (1) (주)대한항공 (가) 생산능력 (단위: 여객 - 백만석km, 화물 - 백만톤km, 금액 - 백만원) 품목 2018년 2017년 2016년 공급 금액 공급 금액 공급 금액 1. 여객 국내선 국제선 2. 화물 합 계 (나) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 가) 수량 - 여객 : 공급좌석·km = 기종별 공급좌석수 ×운항거리의 합 - 화물 : 공급톤·km = 기종별 공급톤 ×운항거리의 합 나) 금액 : 수량 × Yield (판매수수료 제외) 2) 평균가동시간 : 월간 시간 가) 여객기 : 337시간/월 나) 화물기 : 360시간/월 *월평균 가동시간 = 총 유상 비행시간 ÷ 운영대수다) 전체 : 340시간/월 다) 생산실적 (단위: 여객-백만인km, 화물-백만톤km, 금액-백만원) 품목 2018년 2017년 2016년 수송 금액 수송 금액 수송 금액 1. 여객 국내선 국제선 2. 화물 합 계 * 수송은 유상승객 RPK, 유상화물 FTK 기준* 제57기(2018년) 보너스 승객 탑승 거리(BPK)는 5,260 백만인Km 임* 2017년, 2016년은 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제 1011호, 제 2031호, 제 2113호, 제 2115호, 제 2118호에 따라 작성되었습니다. (2) 한국공항(주) (가) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 2018년 2017년 2016년 항공운수 보조 항공기 지상조업 용역제공 등 인천 외 소 계 제품판매 석회석 판매 울진 외 제주 생수 농,축산물 판매 제주 소 계 기타사업 세탁,렌탈,임대 박물관 인천 외 소 계 합 계 (나) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 가) 산출기준 항공기 지상조업의 산출기준은 인력 및 조업장비의 가동으로 고객항공사와 계약된 조업 요율에 의한 항공편수 및 취급화물량, 급유조업 및 판매량에 의한 매출액으로 산정하였고, 기타 광산, 생수 농·축산사업은 당해년도 수주량
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또는 계약내용에 의하여 생산, 판매하는 실적으로 산정하였습니다. 나) 산출방법항공사와 계약된 조업요율과 기타 수주량 및 공급계약에 의한 매출실적 기준에 의거 작성하였습니다. 2) 평균가동시간 (2018년 1월 1일 ~ 12월 31일까지) 월 평균 3,028명의 근무인원(정규/인턴직)과 동력장비 1,350여대가 약 95%대 가동률로 일일평균 약 513대(왕복)의 항공기지상조업 및 용역서비스를 제공하였습니다. (다) 생산실적 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 사업소 2018년 2017년 2016년 항공운수보조 (상품매출포함) 지상조업 항공기 급유 화물조업 인천 외 항공기 기내식지원 등 인천 외 소 계 제품판매 석 회 석 경북 울진 제주생수 농·축산물 제주 소 계 기타사업 세탁, 렌탈, 임대,박물관 인천 외 소 계 합 계 (나) ㈜한진 가. 생산능력의 산출근거 당사 사업계획 기준 목표실적을 생산능력으로 산출하여 재작성 하였으며, 운송사업의 특성상 유치물량에 따라 장비를 운용함에 따라 정확한 가동시간 산출에는 어려움이 있습니다. 사업별 생산능력 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 품목 제63기 제62기 제61기 육운 컨테이너, 일반 화물, 철제품운송 하역 컨테이너, 일반화물하역 택배 택배, 일반화물창고 해운 컨테이너, 철제품, 일반화물 기타 창고, 국제, 차량종합 합 계 나. 생산실적 및 가동률 당사의 2018년 누적 생산 실 적 은 백 만원 으 로 유치물량에 비례하여 장비 운용시간이 변동됨에 따라 정확한 가동시간 기재는 생략 하였습 니다. 사업별 생산실적 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 품목 제63기 제62기 제61기 육운 컨테이너, 일반 화물, 철제품운송 하역 컨테이너, 일반화물하역 택배 택배, 일반화물창고 해운 컨테이너, 철제품, 일반화물 기타 창고, 국제, 차량종합 합 계 (3) 주요종속회사(가) ㈜진에어 ① 생산능력 (단위 : 여객-백만인 km, 금액- 백만원) 구 분 품 목 2018년 2017년 2016년 공급 금액 공급 금액 공급 금액 항공운송사업 국내선 국제선 합계 주) 생산능력의 산출근거- 공급수량 : 기종별 공급좌석수 × 운항거리의 합- 금액 : 수량 × Yield (판매수수료 제외) 구분 기종 (TYPE) 공급좌석수(여객) 여객기 B737-800 189석 B777-200 393석 * Yield 는 RPK당 수익(수익 / RPK)을 말하는 업계 용어로, 승객 1명을 1km 수송할 벌어들이는 수익을 의미하며, RPK(Revenue Passenger Kilometers, 유상여객킬로미터)는 항공사의 여객 운송ㆍ판매실적을 보여주는 업계 지표임 - 평균가동시간 구분 2018년 2017년 2016년 월평균 가동시간 * 월평균 가동시간 = 월평균 유상 비행시간 (출발지 비행장에서 비행하기 위해서 스스로 움직이기 시작해서부터 목적지 비행장 주기장에 완전히 정지할 때까지의 시간) / 운영대수 ② 생산실적 (단위 : 공급수량 - 백만인km, 금액 - 백만원) 업종 또는 사업부문 품 목 2018년도 2017년도 2016년도 공급 금액 공급 금액 공급 금액 항공운송 사업 국내선 국제선 합 계 (나) ㈜칼호텔네트워크① 생산능력 (단위 : 객실 - Occupancy(%), 백만원) 품목 2018년 2017년 2016년 공급(%) 객실수 공급(%) 객실수 공급(%) 객실수 객실 ② 생산실적 (단위: 객실 - Occupancy(%), 식음료 - Covers(명), 금액- 백만원) 품목 2018년 2017년 2016년 공급 금액 공급 금액 공급 금액 객실 식음료 합계 주) 생산실적의 산출근거- 객실 : Occupancy = 판매객실수 / 총 객실수- 식음료 : Covers = 식음료입장객수- 금액 : 유상판매 총금액(다) 정석기업㈜해당사항 없음 나. 생산설비에 관한 사항 (1) ㈜한진칼 및 종속회사(가) 생산설비의 변동 내역 당기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 기초금액 취득 처분 감가상각비 기타증감(주1) 기말금액 토지 건물 구축물
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기계장치 항공기리스자산 차량운반구 기타유형자산 건설중인자산 합 계 주1) 기타증감은 토지에 대한 재평가금액과 임대비율 변동에 따라 투자부동산에서 유형자산으로 대체된 금액, 건설중인자산의 본계정 대체 등으로 구성되어 있습니다.주2) 유형자산의 변동 내역은 연결 기준으로 작성하였습니다. 당기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 기초금액 취득 감가상각비 기타증감(주1) 기말금액 토지 건물 합 계 주1) 기타증감은 임대비율 변동에 따라 유형자산에서 투자부동산으로 대체된 금액 등으로 구성되어 있습니다.주2) 투자부동산의 변동 내역은 연결 기준으로 작성하였습니다.상기 생산 설비 관련 당기말 현재 연결실체가 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 담보제공자산 장부가액 담보설정금액 차입금액 담보권자 담보제공이유 토지/건물/투자부동산 ㈜하나은행 장기차입금 토지/건물 ㈜KDB 산업은행 외 장,단기차입금 토지/건물 우리은행 외 임차보증금 (나) 토지 및 건물/주택의 기준 시가 현황 ① 토지 회사명 주소 공시지가(억원) ㈜한진칼 서울시 중구 서소문로 117 ㈜칼호텔네트워크 제주도 제주시 이도1동 외 정석기업㈜ 서울시 중구 남대문로2가 118 외 ㈜한진관광 경상북도 경주시 동부동 외 ㈜제동레저 경기도 양평군 옥천면 용천리 합 계 주) 토지의 기준 시가 현황에는 투자부동산이 포함되어 있습니다.② 건물/주택 회사명 주소 시가표준액(억원) ㈜한진칼 서울시 중구 서소문로 117 ㈜칼호텔네트워크 인천시 중구 운서동 2850-1 외 정석기업㈜ 서울시 중구 남대문로2가 118 외 ㈜한진관광 경상북도 경주시 동부동 외 합 계 주) 건물/주택의 기준 시가 현황에는 투자부동산이 포함되어 있습니다.(2) 주요자회사 (가) ㈜대한항공 (1) 토지, 건물, 항공기 등의 변동 내역 (단위:천원) 과목(*1) 기초장부가액 취득가액 처분장부금액 감가상각비 기타증감액(*2) 기말장부가액 토지 토지리스자산 건물 구축물 기계장치 항공기 엔진 항공기리스자산 엔진리스자산 항공기재 기타유형자산 건설중인자산 합계 (*1) 투자부동산 포함하여 기재하였습니다.(*2) 기타증감은 주로 건설중인자산의 본계정 대체이며, 그 외 투자부동산의 대체, 매각예정자산의 대체, 유형자산손상차손 등으로 구성되어 있습니다. (담보 설정 내용) (단위: 천원) 담보제공자산 장부가액 담보설정금액 담보권자 담보제공이유 토지/건물 한국산업은행 등 장단기 차입금 및Hanjin Int'l Corp.의차입금 등 항공기 및 엔진 - 투자부동산 포함 (2) 토지 및 건물/주택의 기준 시가 현황 (국내지역) 건물 및 주택 명칭 시가표준액(억원) 대한항공 서울 대한항공빌딩 외 한국공항 본사사옥 외 아이에이티 인천시 중구 영종순환로900번길 15 (운북동) 합 계 - 투자부동산 포함 토지 소재지 공시지가(억원) 대한항공 서울시 강서구 공항동 외 왕산레저개발 인천 중구 을왕동 980 외 한국공항 서울시 강서구 방화동 외 아이에이티 인천 중구 운북동 1329-1 합 계 - 투자부동산 포함 (3) 중요한 설비의 신설 (단위 : 백만원) 회사명 투자목적 투자 내용 투자기간(연.월) 총소요자금 기지출금액 향후투자금액 향후기대효과 대한항공 신설 인천공항 T1 Lounge 건설공사 대한항공 신설 몽골 조림지 관수설비 설치 공사 대한항공 신설 1,2 행거 재건축 2015.11 ~ 대한항공 신설 구주지역본부 사무실 이전 2018.12 ~ (나) ㈜한진 당사는 육운, 해상운송, 하역, 택배, 렌터카 사업을 위한 부두 및 그 배후부지, 물류 터미널 등의 토지 및 건물과, 각종 하역 중장비, 차량 그리고 선박을 보유하고 있습니다. [자산항목 : 토지, 건물, 구축물, 기계설비, 차량과 운반구, 공구와 비품, 선박] (단위 : 백만원) 구 분 기초 취득(*1) 재평가(*2) 처분 대체(*3) 감가상각비 기타증감(*4) 기말 토지 건물 구축물 기계장치 선박 차량운반구 공구기구와비품 합 계 (*1) 선급금에서 백만원 및 임차보증금에서 3,800백만원이 각각 건설중인자산의
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취득가액으로 대체되었습니다.(*2) 당기 중 회계정책 변경(공정가치모형)으로 토지 재평가 실시 후 차액 반영 하였습니다. (*3) 차량운반구에서 재고자산으로 6,518백만원이 대체, 건설중인자산 에서 무형자산으로 90백만원 대체되었으며, 건설중인 자산이 예수금과 329백만원 대체, 토지에서 투자부동산으로 39백만원이 대체되었습니다.(*4) 환율변동효과로 인한 증감입니다. ○ 진행중인 투자 (단위 : 억원) 구 분 투자기간 투자대상 자산 총투자액 기투자액 년간 합계 시설 택배터미널 부지 매입 및 증개축,기타시설 개보수 등 장비 렌터카 차량,택배 컨베이어벨트 구매 등 합 계 ※ 상기 표 중, 기투자액은 최초 투자시작일부터 '18년기간의 누적 투자금액이며 년간 합계 금액은 '18년 연간 투자금액임 ○ 향후 투자계획 (단위 : 억원) 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 제64기 제65기 제66기 시설 공급능력 확대, 운송 서비스 품질 향상 장비 합계 5. 매출에 관한 사항 가. 사업부문별 매출현황 (단위 : 백만원) 사업 부문 매출유형 2018년(제6기) 2017년(제5기) 2016년(제4기) 항공운송업 국내/국제여객 호텔업 객실 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 항공예약시스템 일반 및 국외 여행사업 여행알선 임대업 등 부동산임대 합 계 주1) 사업부문별 매출현황은 연결 기준으로 작성하였습니다. 주2) 2018년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1109호 '금융상품' 과 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 을 적용하였습니다. 비교표시된 재무제표는 개정된 기준서의 경과규정에 의해 재작성되지 않았습니다. 기준서 변경으로 인한 상세정보는 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 주3) 제5기(전기) 및 제4기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1011호 '건설계약', 제1018호 '수익',기업회계기준해석서 제 2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전', 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래'에 따라 작성되었습니다. 나. 지역별 매출현황 (단위 : 백만원) 구 분 국내 해외 연결조정 연결 후 금액 2018년 (제6기) 총매출액 내부매출액 순매출액 2017년 (제5기) 총매출액 내부매출액 순매출액 2016년 (제4기) 총매출액 내부매출액 순매출액 주1) 지역별 매출현황은 연결 기준으로 작성하였습니다. 주2) 2018년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1109호 '금융상품' 과 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 을 적용하였습니다. 비교표시된 재무제표는 개정된 기준서의 경과규정에 의해 재작성되지 않았습니다. 기준서 변경으로 인한 상세정보는 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 주3) 제5기(전기) 및 제4기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1011호 '건설계약', 제1018호 '수익',기업회계기준해석서 제 2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전', 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래'에 따라 작성되었습니다. 다. 판매경로 및 판매방법 등 (1) ㈜한진칼- 해당사항 없음(2) 주요자회사 (가) ㈜대한항공 가. 사업부문별 매출 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제57기 제56기 제55기 1. 항공운송사업 총매출액 연결조정액 순매출액 2. 항공우주사업 총매출액 연결조정액 순매출액 3. 호텔사업 총매출액 연결조정액 순매출액 4. 기타사업 (*) 총매출액 연결조정액 순매출액 총계 총매출액 연결조정액 순매출액 (*) 기타 사업에는 기내식, IT 서비스, 항공기엔진수리, 인터넷 통신판매 등이 있습니다. 제56기, 제55기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제 1011호, 제 2031호, 제 2113호, 제 2115호, 제 2118호에 따라 작성되었습니다.나. 지역별 매출 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제57기 제56기 제55기 1. 국내 (국내선 및 내수) 총매출액 연결조정액 순매출액 (국제선 및 수출) 총매출액 연결조정액 순매출액 [국내 소계] 총매출액
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연결조정액 순매출액 2. 해외 (미주) 총매출액 연결조정액 순매출액 (아시아 등) 총매출액 연결조정액 순매출액 [해외 소계] 총매출액 연결조정액 순매출액 총계 총매출액 연결조정액 순매출액 (*) 제56기, 제55기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제 1011호, 제 2031호, 제 2113호, 제 2115호, 제 2118호에 따라 작성되었습니다.다. 판매경로 및 판매방법 등 (1) (주)대한항공 (가) 여객부문 여객사업의 항공권 판매 경로는 크게 직접 판매와 간접 판매 두 가지로 구분됩니다. 직접 판매는 당사가 운영하는 국내/외 지점과 인터넷 홈페이지 등에서 고객을 대상으로 직접 항공권을 판매하는 방식이며, 간접 판매는 여행사 등에서 항공권 판매를 대행하는 방식입니다. 간접 판매는 판매 주체 및 성격에 따라 대리점 판매, 총판매대리점 판매, 외국 항공사 판매로 구분됩니다. (나) 화물부문화물 사업의 판매는 화주(고객)로부터 항공 화물 수송을 위탁 받는 대리점을 통한 간접 판매 방식이 주종을 이루고 있습니다. 대리점은 고객인 화주와 항공 수송을 포함한 화물 운송 전 과정에 걸친 서비스(화물의 pick-up, 공항까지의 운송, 포장 및 각종 서류 준비 등)에 대한 운임 계약을 체결하고 대리점은 항공사에 항공 운임을 지불하는 방식입니다. (2) 한국공항(주 (가) 항공기 지상조업은 국내에 이ㆍ착륙하는 항공기의 지상체류기간 중 지상에서 필요로하는 항공기 지상조업의 지원 판매 (나) 항공기 급유조업은 국내 공항(인천, 김포, 김해, 제주 등)에 이·착륙하는 항공기의 지상체류기간 중 항공기 급유 지원 (다) 항공기 화물조업은 인천국제공항을 통해 입·출항하는 수출입화물 및 김포, 김해, 제주 공항의 국내화물에 대한 접수, 적재, 분류, 인도 등의 조업을 지원하여 판매하고, 화물터미널에 체류하는 화물에 대해 보관, 관리 업무를 대행하여 판매(일부 대구, 청주공항 화물조업 포함) (라) 광산(석회석)사업은 광업소에서 석회석을 생산하여 계약 회사에 선박을 이용하여 운송 판매 (마) 생수사업은 먹는샘물 제조영업 허가를 득한 후 대한항공을 비롯한 그룹사 공급 및 일반판매 추진, 기타 농축산은 대한항공 기내식 공급 (3) 한진정보통신(주 )당사는 IT서비스 분야별 판매조직을 가지고 있으며 해당 조직 별로 전문성을 지닌 영업대표가 판매를 담당하고 있습니다. 판매경로 및 방법은 경쟁 입찰과 수의 계약을 통해 고객에게 직접 제품 또는 용역을 제공하고 있습니다. (4) 아이에이티(주 )당사의 주 판매 제품은 항공기용 대형 엔진 테스트로서, 대한항공에서 정비된 GE90, PW4090 및 PW4168 엔진을 수령 받아 최종 성능 테스트를 수행하고 있으며, 테스트 완료 후 시운전비용을 대한항공에 청구/수령하고 있음. (5) 왕산레저개발개별적으로 선박을 소유하고 있는 선주 혹은 관리 업체가 홈페이지 혹은 마리나 사무실에 내전(내방)하여 계류요금을 납부하고 신청서를 작성하여 계류를 하게 됩니다. 윌셔그랜드센터의 호텔상품은 호텔 운영사(InterContinental Hotel Group) 및 여행사 등의 제휴사를 통해 판매됩니다. 또한 오피스와 리테일 임대사업은 전문 임대 중개인을 통해 임대하고 있습니다. (나) ㈜한진 가. 매출실적 당사의 매출은 크게 육운, 하역, 택배, 해운 사업 등으로 구분되며, 국내화물 수송량은국내 경기변동 상황, 수출입 물동량 변화 등 국내외 경기변동에 따라 기복을 보이고는 있으나, 산업규모의 확대와 더불어 견고한 성장세를 유지해오고 있습니다. 화물운송, 연안해송, 항만하역, 창고 등 운수창고업의 수요는 국가경제규모의 증가에 비례 하여 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사의 2018년 누 적 매 출 실 적은 백 만원 으로 전년 동기 대비 약 증 가되었 습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제63기 제62기 제61기 육운사업 용역 수 출 내 수 합 계 하역사업 용역 수 출 내 수 합 계 택배사업 용역 수 출 내 수 합 계 해운사업 용역 수 출 내 수 합 계 기타 용역 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출
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내 수 합 계 나 . 판매경로 및 판매방법 등 -. 조직도 조직도 (2018.12.31 기준).jpg 조직도 (2018.12.31 기준) -. 판매경로 ○ 직접판매 : 한진(본사직할 또는 지역본부별 판매팀) ○ 간접판매 : 대리점 및 영업소, 한진(본사직할 또는 지역본부별 판매팀) -. 판매방법 및 조건 : 해당 사업별 운송약관에 따른 운송요율 또는 운송요금에 의한 현금 및 어음 결제 -. 판매전략 : 대 화주 제안, 영업강화 및 고객 위주의 차별화 된 서비스 체제 구축(3) 주요종속회사(가) ㈜진에어- 직접판매 : 온라인(인터넷/모바일 홈페이지), 오프라인(콜센터/공항지점)- 간접판매 : 국내 대리점, 해외 대리점 (나) ㈜칼호텔네트워크호텔 객실 판매는 크게 3가지로 분류할 수 있으며, 하얏트 체인을 통한 판매, 여행사와 제휴를 통한 판매, 호텔 예약실로 직접 전화/메일 등으로 직접판매로 이루어집니다.(다) 정석기업㈜- 시설관리 용역 : 연간단위로 시설관리용역계약을 체결하고 계약서상의 월간 계약금액을 매월 수금- 주차 서비스 : 1) 정기주차 : 입주사 및 불특정 다수를 대상으로 월간 주차장 사용계약에 의해 매월 초 현금으로 수금2) 시간주차 : 불특정 다수를 대상으로 시간별 사용실적에 근거하여 사용 종료시 대금 수령- 임대서비스 : 연간 단위로 임대계약을 체결하고 계약서상의 월간 계약금액을 매월 수금 라. 판매전략 (1) ㈜한진칼- 해당사항 없음(2) 주요자회사 (가) ㈜대한항공 (1) (주)대한항공 (가) 여객부문 국제항공운송협회(IATA)는 2019년에도 항공수요 증가와 저유가 영향으로 항공산업의 성장세가 지속될 것이라는 전망을 내놓았습니다. 국내외 항공여객 수요의 꾸준한 호조세가 기대되는 가운데, 대한항공 창립 50주년을 맞이하여 중장기 비전을 수립하고 지속가능한 성장의 기틀을 마련하는 데에 역점을 둘 계획입니다. 지속가능한 성장 동력을 확보하고 글로벌 항공업계를 선도하는 기업으로서 재도약하기 위한 당사의 판매전략은 다음과 같습니다. 첫째, 조인트벤처 협력 강화 및 네트워크 확대를 적극 추진하겠습니다. 대한항공은 인천공항을 허브로 한 환승수요를 기반으로 하여 글로벌 프리미엄 항공사로서의 지위를 공고히 해 왔습니다. 2018년 5월에는 델타항공과의 조인트벤처를 정식으로 출범하면서, 미주와 아시아 시장에서 최대 노선망을 갖춘 항공사가 되었으며, 글로벌 네트워크 확대를 본격적으로 추진하고 있습니다. 양사는 조인트벤처 시행 이후 스케줄 운영, 영업, 마케팅, 고객서비스 등 광범위한 분야에서 긴밀한 협력관계를 유지하고 있으며, 2019년에는 미 동북부 수요 유치를 위하여 힘을 모을 예정입니다. 올해 4월부터 대한항공은 인천-보스턴 노선, 델타항공은 인천-미니애폴리스 노선 신규 취항을 계획하고 있으며, 이로써 양사는 한국과 미국 13개 도시로 주간 120여편의 항공편을 운항하여 고객들에게 보다 다양하고 편리한 스케줄을 제공하게 되었습니다. 대한항공과 델타항공은 신규 취항 노선 조기 안정화와 수요 확대를 위하여 아시아와 미주지역에서 각자의 수요 기반을 적극 활용할 것이며, 공동의 판매 및 홍보 활동을 강화해 나갈 계획입니다. 둘째, 성장노선 육성과 신시장 개발을 통해 수익성 향상에 힘쓰겠습니다. 2019년에도 여객사업은 노선 수익성 제고를 위해 최선을 다할 계획입니다. 4월에는 델타항공과의 조인트벤처 시너지 효과를 발판으로 인천발 보스턴행(주 5회) 직항 노선 개설을 준비하고 있습니다. 보스턴은 미국 뉴잉글랜드지역의 대표 도시로 비지니스, 유학, 여행 등 다양한 성격의 수요층을 보유하고 있는 지역으로 고단가 수요 유치가 기대됩니다. 또한, 수요 호조가 지속되고 있는 구주, 동남아 노선의 경우, 인천-자그레브(2018년 9월 1일 부), 부산-다낭(2018년 10월 28일 부) 등 신규 취항 노선의 판매를 안정화하고, 수요 호조 노선에 대해서는 적기에 대응할 수 있도록 탄력적 공급 운영 기조를 이어 나가도록 하겠습니다. 뿐만 아니라, 2019년에는 신규 목적지로의 부정기편 운항을 더욱 활성화할 계획입니다. 우선,
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하계기간 중 구주노선에는 노르웨이 오슬로, 스위스 제네바, 그리스 아테네, 프랑스 마르세유, 라트비아 리가, 조지아 트빌리쉬, 아르메니아 예레반 등 총 30여 회의 부정기 운항을 계획하고 있습니다. 또 단거리 노선중에서는 일본 아사히카와에 6~9월 기간 중 정기성 부정기편(주 5회)을 투입할 예정이며, 이 외에도 성장 가능성이 있는 다양한 지역에 부정기편을 검토하고 있습니다. 셋째, 신기재를 활용하여 High Value 수요를 적극 유치하겠습니다. 대한항공은 2018년 총 15대(B777-300ER 4대, B787-9 4대, A220-300 7대)의 신기재를 도입하였으며, 2019년에도 10대를 추가로 도입해 기단 현대화 노력을 지속해 나가겠습니다. B777-300ER의 경우, 올해 2대를 추가로 도입할 계획입니다. 최신 High Class 좌석인 Kosmo Suites 2.0과 Prestige Suite를 장착한 동 기종은 워싱턴, 시애틀, 샌프란시스코 등 상용수요가 풍부한 미주 노선에 지속적으로 투입하여 High class 수요를 적극 유치하고 있습니다. 또한, Prestige Suites 좌석을 서비스하고 있는 B787-9는 밴쿠버, 토론토, 마드리드, 바르셀로나, 장거리 관광노선에 투입해 수익 증대를 도모하고 있으며, 2019년 4월 신규취항 예정인 미주 보스턴 노선에도 투입해 신규 고단가 수요 유치에 활용할 계획입니다. 뿐만 아니라, 당사는 A220-300 등 소형기 도입도 지속적으로 추진할 예정입니다. 소형기종에는 기존 일반석 보다 좌석 공간이 여유로운 이코노미 플러스 좌석을 도입하여 추가 수익을 창출하고 있으며, 국내선 및 부산발 일본 노선을 시작으로 단거리 국제선으로 운항 노선 확대를 추진하고 있습니다. (나) 화물부문 IATA에 의하면 항공화물 수요는 2019년에도 증가세가 유지되나 성장폭은 2018년에 비해 소폭 둔화될 것으로 전망됩니다. 미 중 무역분쟁 장기화 등 불확실성이 예상되지만 인도, 중남미 국가 등 신흥 시장 부상, 전자상거래 성장세 지속, 반도체 수요 증가에 따른 제조장비 및 원부자재 수요 확대 등 사업의 기회 요인도 동시에 존재합니다. 당사는 이러한 시장 환경을 예의 주시하며 2019년에도 수익성 위주의 경영을 계속 추진해 나가겠습니다. 첫째, 시장 상황에 맞는 적정 화물 공급 운영을 통해 수익성을 증대하겠습니다. 미 서부 / 동부 및 중남미 등 수요 증가가 예상되는 지역에 대해서는 화물기 공급을 적극적으로 투입하겠습니다. 또한 연료 효율성이 높은 B777 화물기 및 B747-8 화물기의 가동률을 제고하고 노선별 특성에 맞게 최적 운영하겠습니다. 둘째, 신선화물, 의약품, 전자상거래 물량 등 고수익 성장 품목에 대한 판매를 증대하겠습니다. 캐나다발 랍스터, 미주/유럽발 연어 등 신선화물 수요가 지속 성장 중이며 의약품 시장 규모 역시 성장세를 이어가고 있습니다. 또한 글로벌 전자상거래 시장 내에서 당사의 운송 기회도 증가하고 있습니다. 이와 같은 품목에 대한 마케팅 활동을 강화하고 운송 품질을 증진하여 고객 만족도를 제고하겠습니다. 마지막으로 신화물 시스템 도입을 통해 업무 프로세스를 한층 업그레이드하고 고객 편의성을 증진하겠습니다. 업무 프로세스 개선으로 효율성을 증진하며 동시에 고객 서비스 기능을 강화하여 화물 사업의 새로운 도약을 추구하겠습니다. (2) 한국공항(주 신속하고 안전한 지상조업 지원과 장비 현대화를 통한 고객항공사 유치 및 각종 제품 공급처에 신뢰도를 확보하고 시장점유율 절대 우위를 유지코자 하는 전략으로 운영 중입니다. (3) 한진정보통신(주 )선진 기술과 신규사업 발굴 등으로 국내외 시장을 확대하고 차별화 된IT서비스를 제공하여 고객만족도 향상을 제고하고자 합니다. (4) 아이에이티(주 항공기엔진 시운전 테스트에서 Test 절차 및 시설장비의 완벽한 관리가 테스트 품질에 유지에 필수적이며, 엔진 테스트 판매 증가를 위한 매우 중요한 요소임. 이에 따라, 테스트 절차 및 시설장비의 완벽한 관리를 위해 엔진 제작사 매뉴얼의 테스트 절차를 당사 테스트절차에
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정확하게 반영하고, 각종 주요 장비에 대한 정기검사 및 교정을 실시하여 최상의 품질을 유지하고 있음. 2018년엔진 테스트 판매량 목표는 63대 엔진이었으며, 실제 판매량은 78대로 24% 초과 달성 하였음. 년간 최대 테스트 가능 대수인 100대에 도달 할 수 있도록 지속적인 수주활동을 전개하고 새로운 엔진 테스트 능력 확보를추진 예정임. (5) 왕산레저개발홈페이지 및 신문 기사를 통해 왕산마리나에 대한 안내를 하고 있으며, 리플렛을 제작하여 마리나 관련 업체에 배포, 가수 M/V, 영화 등 촬영 장소 유/무상 제공, 보트쇼 참가 등의 홍보 활동을 진행하고 있습니다. 향후 영업 활성화를 위하여 리무진 광고, 각종 행사 유치 등 적극적인 광고/홍보를 계획하고 있습니다. 또한 타 마리나와 차별화된 서비스 제공 및 향후 수리소, 조종면허시험장 운영 등을 통해 수요 유치를 위해 노력할 것입니다. 인터컨티넨탈 로스엔젤레스 다운타운 호텔은 최고급 시설과 LA 금융 중심부, 컨벤션 센터 근접지역에 위치한 지리적 이점을 극대화하여 상용 및 컨벤션 수요 유치에 주력하고 있습니다. 오피스와 상가 또한 LA 다운타운에 25년 만에 건축된 최첨단, 친환경 시설로서 쾌적한 업무 환경, 호텔과 연계한 업무 편의성, 초고층 상징성 등을 활용하여 활발한 임대 활동을 진행 중입니다. (나) ㈜한진 판매전략 : 대 화주 제안, 영업강화 및 고객 위주의 차별화 된 서비스 체제 구축(3) 주요종속회사(가) ㈜진에어 동북아 항공운송시장은 LCC 업계의 투자 확대 및 신규 사업자 진입 예상으로 경쟁이 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 당사는 이러한 여건에 대응하기 위해 노선 및 시즌별 탄력적 공급 운영과 다구간 여정 개발 및 판매 확대에 주력하고 있습니다. 특히 해외 매출을 확대하고자 글로벌 항공권 판매 정산 네트워크에 가입하여 현지 프로모션과 마케팅 활동을 다양하게 전개함과 동시에 인천공항 이원수요 개발 강화를 통한 해외발 여객 수요 유치 노력을 전개하고 있습니다. 또한 B777 중대형기종을 활용한 중장거리 노선 운영으로 차별화된 노선 네트워크를 구축하고, 주요 공항의 SLOT 활용도 제고와 고수익 노선의 공급우위를 위해 수요집중 노선에 중대형기를 전략적으로 투입하여 경쟁력을 제고해 나갈 예정입니다. (나) ㈜칼호텔네트워크① 그랜드하얏트인천호텔 부문○ 탄력적 가격 운용 및 온라인을 통한 판매 활동 강화- 주중/주말, 성수기/비수기 간 가격 차별화를 통해 객실 판매 증진 및 수익 증대- 소셜네트워크, 인터넷을 통한 수요 증가 추세에 대응한 디지털 마케팅 강화○ 호텔 시설 경쟁력을 활용한 상품 개발과 호텔 홍보 강화로 다양한 수요 확보- 공항전망객실, 가족전용객실 등을 활용한 패키지 상품 개발 및 신규 수요 확보- 다양한 연회 시설과 연계한 MICE 패키지 개발 및 홍보를 통해 MICE 수요 지속 개발○ 카지노 이전 후 최적의 공간 활용 방안 수립- 취약한 주변 즐길거리 보완 및 호텔 영업과 시너지 효과 창출 - 어린이 직업 체험시설, 볼링장, 사격장 등 다양한 방안 검토 추진② KAL호텔 부문○ 시설 개보수 및 호텔 경쟁력 재정비로 Market 내 위상 강화- 객실, 영업장 개보수 통한 시설 경쟁력 강화 - 고객 서비스 최우선의 품질 경영 관리와 업무 프로세스 개선○ 효율적 자원 관리 및 High-end 판매 강화로 매출 극대화 추진- 부대시설 활용한 MICE/행사유치 확대로 객실/식음료 통합 매출 증대- 수요 다변화 및 타겟별 다양한 패키지 상품 개발 통한 고단가 수요 유치 ○ 경영환경 변화 예측 및 선제적 대응으로 미래 수요 견인- 온라인/모바일 중심의 여행 패턴 변화에 따른 판촉 채널 다양화- OTA(Online Travel Agency) 상품콘텐츠 경쟁력 강화 및 시장네트워크 구축(3) 정석기업㈜- 해당사항 없음 6. 수주상황 한진칼 및 그 종속회사는 해당사항이 없습니다. (1) 주요자회사 (가) ㈜대한항공 가. (주)대한항공 (단위:억원) 품 목 비고 수량 금액 수량 금액 수출사업 군용기 사업 무인기 사업 합 계 * 잔고 적용환율 :
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1,118.1원 (2018년 12월말 평가환율 기준)* 수주잔고는 당사가 수행중인 사업의 총 수주금액과 총 납품금액의 차로 산출하였습니다.* 장기계약의 경우, 향후 시장상황에 따라 수주잔고의 변동이 있을 수 있으며 수행사업은 방산사업을 포함하므로 상세히 기재하지 않았습니다.* 당사는 계약금액이 직전 사업연도 말 매출액의 5% 이상에 해당하는 계약이 없습니다.나. 한국공항(주) (단위:백만원) 품 목 수주일자 수주금액 납품금액 비고 항공운수 보조 항공기 지상조업(용역사업 포함) 화물조업 급유조업 및 판매 소 계 제품판매 광산(석회석) 생수ㆍ농축산 외 소 계 기타사업 부대사업 (민속촌박물관 포함) 합 계 * 한국공항(주)은 지상조업, 화물사업 및 급유용역사업 등을 주력사업으로 하고 있으며, 매출의 형태는 항공사와의 지상조업 단가계약에 의한 항공운항 편수에 의해 산출됨으로 수주상황은 매출액을 기준으로 기재하였음. * 한국공항(주)은 계약금액이 대한항공 연결재무재표 기준 직전 사업연도 말 매출액의 5% 이상에 해당하는 계약이 없습니다.다. 한진정보통신(주) (단위:억원) 사업명 사업기간 수주금액 매출금액 잔고 해운대엘시티 복합개발사업 초고층측량 용역 2015~2019 금융감독원 전산장비 유지보수 사업 PJT 2015~2018 한국건강관리협회 지능형 건강검진시스템(MICS) 구축 2016~2018 한국교직원공제회 전산시스템 통합유지보수 사업 2016~2019 고려대학교의료원 종합정보시스템 운영 용역 2017~2020 성화택배 차세대 물류시스템 구축 2018~2019 김포국제공항 제2공항감시레이더(ASR/SSR) 정보통신 및 기반철탑 설치공사 2018~2020 * 그룹 관계사는 제외되었음. * 한진정보통신(주)은 계약금액이 대한항공 연결재무재표 기준 직전 사업연도 말 매출액의 5% 이상에 해당하는 계약이 없습니다. (나) ㈜한진 당사는 순수종합물류기 업 으로 약 18,000개 의 회사와 거래 하고 있습니 다 이에 따라, 당사 매출액 증대는 특정 회사에 편중되어 있지 않습니다. 당사 매출액 증대는 특정 회사에 의해 증가되는 것이 아니므로 본 보고서에서 기재할 수 있는 내용이 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 당사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험 관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 위험 관리는 재무관리팀에서 주관하고 있으며, 주기적으로 위험의 측정, 평가 등을 실행하고 위험 관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다. - 연결 재무제표 기준 (1) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에게 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 산업 내의 타사와 마찬가지로 연결실체는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 부채비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금 총계(연결재무제표에 표시된 것)에서 현금및현금성자산과 단기금융자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순차입금을 가산한 금액입니다. 한편, 당기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금 총계 차감: 현금및현금성자산 및 단기금융상품 순차입금 자본 총계 총자본 부채비율 (2) 금융자산, 금융부채 및 자본의 각 범주별로 채택한 주요 회계정책 및 방법(인식기준과 측정기준, 그리고 수익과 비용 인식기준을 포함)은 주석 2에 상세히 공시되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.1) 금융자산 (당기말) (단위: 천원) 구 분 상각후원가 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 당기손익-공정가치측정
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금융자산 합 계 현금및현금성자산 장ㆍ단기금융상품 매출채권및기타채권 상각후원가 측정 금융상품 당기손익-공정가치 측정 금융상품 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 기타금융자산 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 대여금및수취채권 매도가능금융자산 합 계 현금및현금성자산 장ㆍ단기금융상품 매출채권및기타채권 매도가능금융자산 기타금융자산 합 계 2) 금융부채 (당기말) (단위: 천원) 구 분 상각후원가 측정 금융부채 매입채무및기타채무 장ㆍ단기차입금 사채 금융리스부채 기타금융부채 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 상각후원가 측정 금융부채 매입채무및기타채무 장ㆍ단기차입금 사채 금융리스부채 기타금융부채 합 계 (4) 당기 및 전기 중 금융자산과 금융부채의 범주별 순손익은 다음과 같습니다. 1) 금융자산 (당기) (단위: 천원) 구 분 상각후원가 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 합 계 이자수익 배당금수익 대손상각비 등 외화환산이익 외환차익 상각후원가 측정 채무상품 처분손익 당기손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익 당기손익-공정가치 측정 금융상품 처분손익 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익 합 계 (전기) (단위: 천원) 구 분 대여금및수취채권 매도가능금융자산 합 계 이자수익 배당금수익 대손상각비 등 외화환산이익 외환차익 매도가능금융자산평가손실 만기보유금융자산처분이익 합 계 2) 금융부채 (당기) (단위: 천원) 구 분 상각후원가측정금융부채 이자비용 외화환산손실 외환차손 합 계 (전기) (단위: 천원) 구 분 상각후원가측정금융부채 이자비용 외화환산이익 외환차익 합 계 (5) 금융위험관리 1) 금융위험관리목적연결실체의 재무부문은 영업을 관리하고 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 공정가치이자율위험, 유가변동위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다.2) 시장위험가. 외화위험관리 연결실체는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 자산 부채 당기말 전기말 당기말 전기말 USD JPY CNY THB 기타 ㄱ. 외화민감도 분석 아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만 포함하며, 보고기간말에 환율이 10% 변동할 경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다. 아래 표에서 양수(+)는 관련 통화에 대하여 원화가 10% 강세인 경우 당기손익의 증가를 나타냅니다. 관련 통화에 대하여 원화가 10% 약세인 경우 당기손익에 미치는 영향은 아래 표와 유사하지만 음수(-)가 될 것입니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 USD 효과 JPY 효과 CNY 효과 THB 효과 USD 효과 JPY 효과 CNY 효과 THB 효과 당기손익 나. 이자율위험관리연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 금융자산 및 금융부채의 이자율위험 노출정도는 유동성위험관리 주석에서 상세하게 설명하고 있습니다. ㄱ. 이자율민감도 분석아래 민감도 분석은 보고기간말 현재 비파생상품의 이자율위험노출에 근거하여 수행되었습니다. 변동금리부 부채의 경우 보고기간말 현재의 잔액이 보고기간 전체에 대하여 동일하다고 가정하여 민감도 분석을 수행하였습니다. 만약 기타 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 현재보다 1% 높거나 낮은 경우- 연 결실체의 당기순이익은 3,043백만원(전기: 3,050백만원) 감소/증가할 것이며, 이는 주로 변동금리부 차입금의 이자율변동위험 때문입니다. 다. 기타 가격위험요소연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며,
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연결실체는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다. ㄱ. 주가민감도 분석아래 민감도분석은 보고기간말 현재 주가변동위험에 근거하여 수행되었습니다. 주가가 5% 상승/하락하는 경우- 공정가치로 후속측정되는 지분상품이 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되고, 손상되거나 처분되지 않았으므로 당기손익에 미치는 영향은 없을 것입니다. - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 공정가치변동으로 당기 중 기타포괄손익 은 103백만원(전기: 268백만원 ) 증가/감소할 것입니다. 3) 신용위험관리신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 당기말 현재 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 대여금 및 수취채권은 존재하지 않으며 , 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 당 기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 금융보증계약 신용위험에 노출된 금융자산 중 상기 금융보증계약을 제외한 나머지 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다. 당기말 현재 상각후원가로 측정되는 금융자산 중 매출채권에 대한 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 6개월이하 6개월 초과 1년 이하 1년 초과 3년 이하 합 계 매출채권 대손충당금 합 계 4) 유동성위험관리 유동성위험 관리에 대한 궁극적인 책임은 연결실체의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결실체는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 가. 유동성위험 관련 내역다음 표는 당기말 및 전기말 현재 연결실체의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 나타내고 있으며, 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 초과 5년 이하 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 금융리스부채 차입금(사채포함) 기타금융부채 금융보증채무(주1) 합 계 (주1) 당기말 현재 채무 이행 의무는 없지만 보증채무에 대한 보증이 실행될 경우 의무의 이행이 필요하므로 유동성 위험의 현금흐름에 포함하였습니다.(전기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 초과 5년 이하 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 금융리스부채 차입금(사채포함) 기타금융부채 금융보증채무(주1) 합 계 (주1) 당기말 현재 채무 이행 의무는 없지만 보증채무에 대한 보증이 실행될 경우 의무의 이행이 필요하므로 유동성 위험의 현금흐름에 포함하였습니다. 다음 표는 당기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 비파생금융자산의 예상만기를 상세하게 나타내고 있으며, 해당 자산에서 발생한 금융자산 원금의 할인되지 않은 계약상 만기금액에 기초하여 작성되었습니다. 연결실체는 순자산 및 순부채 기준으로 유동성을 관리하기 때문에 연결실체의 유동성위험 관리를 이해하기 위하여 비파생금융자산에 대한 정보를 포함시킬 필요가 있습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 초과 5년이하 5년 초과 합 계 현금및현금성자산 장단기금융상품 매출채권및기타채권 상각후원가 측정 금융상품 당기손익-공정가치 측정 금융상품 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 기타금융자산 합 계 (전기말)
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(단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 초과 5년이하 5년 초과 합 계 현금및현금성자산 장단기금융상품 매출채권및기타채권 매도가능금융자산 기타금융자산 합 계 나. 자금조달약정 당기말 및 전기말 현재 연결실체가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 차입한도약정 사용금액 미사용금액 합 계 (6) 금융상 품의 공정가치 당기말 현재 연결실체는 연결재무제표상 상각후원가로 측정되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. 연결실체는 당기말 연결재무제표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. (수준1) 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의(조정되지 않은) 공시가격(수준2) 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준3) 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측 가능하지 않은 투입변수) 가. 다음 표는 재무상태표에서 반복적으로 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 상각후원가 측정 금융상품 당기손익-공정가치 측정 금융상품 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 (전기말) (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 매도가능금융자산 당기 중 수준 1과 수준 2 간의 대체는 없었습니다. 나. 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산과 금융부채의 당기 및 전기 중 변동내 역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 당기손익-공정가치측정 금융상품 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 매도가능금융자산 기초 장부금액 회계정책의 변경 대체(주1) 취득 처분 평가 기타포괄손익인식액 기말 장부금액 (주1) 사업초기단계의 비상장기업이 발행한 주식 등으로 공정가치 측정에 필요한 신뢰성있는 재무정보를 입수하기 어려웠으나, 당기부터 재무정보 입수가 가능하여 수준 3으로 분류하였습니다.3) 다음은 수준 3으로 분류되는 금융상품 공정가치 측정 치 에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명입니다. - 비상장주식비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형과 시장가치접근법을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용, 유사기업 PBR 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 연결실체는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비 상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치 측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다. 4) 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에수준 간의 이동을 인식하고 있습니다. 또한 당기 중 수준 2와 수준 3 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치측정에 사용된 가치평가기법의 변경은 없습니다. - 재무제표 기준 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 당사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에게 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 산업 내의 타사와 마찬가지로 당사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 부채비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금 총계(재무제표에 표시된 것)에서 현금및현금성자산과 단기금융자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순차입금을 가산한
한진칼 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

금액입니다. 한편, 당기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금 총계 차감: 현금및현금성자산 및 단기금융상품 순차입금(A) 자본 총계(B) 총자본(C=A+B) 부채비율(A/C) 금융자산, 금융부채 및 자본의 각 범주별로 채택한 주요 회계정책 및 방법(인식기준과 측정기준, 그리고 수익과 비용 인식기준을 포함)은 주석 2에 상세히 공시되어있습니다. 당기말 및 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.1) 금융자산 (당기말) (단위: 천원) 구 분 당기손익-공정가치로측정하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산 합 계 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 기타금융자산 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 대여금및수취채권 매도가능금융자산 합 계 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 매도가능금융자산 기타금융자산 합 계 2) 금융부채 (단위: 천원) 구 분 상각후원가 측정 금융부채 당기말 전기말 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성 장기부채 장기차입금 사채 기타금융부채 합 계 (3) 당기 및 전기 중 금융자산과 금융부채의 범주별 순손익은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구 분 당기손익-공정가치로측정하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 합 계 이자수익 대손상각비 기타의대손상각비 이자비용 합 계 (전기) (단위: 천원) 구 분 대여금 및 수취채권 상각후원가로 측정하는 금융부채 합 계 이자수익 대손상각비 기타의대손상각비 이자비용 합 계 (4) 당사는 신용위험, 유동성위험과 시장위험(이자율위험)에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.금융위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산, 매출채권및기타채권, 매도가능금융자산 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무및기타채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다. 1) 시장위험 가. 이자율위험관리당사는 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다.(이자율민감도 분석)아래 민감도 분석은 보고기간말 현재 비파생상품의 이자율위험노출에 근거하여 수행되었습니다. 변동금리부 부채의 경우 보고기간말 현재의 잔액이 보고기간 전체에 대하여 동일하다고 가정하여 민감도 분석을 수행하였습니다. 만약 기타 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 현재보다 1% 높거나 낮은 경우- 당사의 당기순이익은 800백만원(전기: 800백만원) 감소/증가할 것이며, 이는 변 동 금리부 차입금의 이자율변동위험 때문입니다. 2) 신용위험신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 당기말 현재 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 대여금 및 수취채권은 존재하지 않으며 , 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 금융보증계약 신용위험에 노출된 금융자산 중 상기 금융보증계약 및 대출약정을 제외한 나머지 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다. 3) 유동성위험유동성위험 관리에 대한 궁극적인 책임은 당사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 다음 표는 당기말 및 전기말 현재 당사의 비파생금융부채에 대한 계약상
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잔존만기를 나타내고 있으며, 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 초과 5년 이하 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 차입금 및 사채 기타금융부채 금융보증계약(주1) 합 계 (주1) 당기말 현재 채무 이행 의무는 없지만 보증채무에 대한 보증이 실행될 경우 의무의 이행이 필요하므로 유동성 위험의 현금흐름에 포함하였습니다. (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 초과 5년 이하 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 차입금 및 사채 기타금융부채 금융보증계약(주1) 합 계 (주1) 전기말 현재 채무 이행 의무는 없지만 보증채무에 대한 보증이 실행될 경우 의무의 이행이 필요하므로 유동성 위험의 현금흐름에 포함하였습니다. 한편, 다음 표는 당기말 및 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 비파생금융자산의 예상만기를 상세하게 나타내고 있으며, 해당 자산에서 발생한 이자를 포함하여 금융자산의 할인되지 않은 계약상 만기금액에 기초하여 작성되었습니다. 당사는 순자산 및 순부채 기준으로 유동성을 관리하기 때문에 당사의 유동성위험 관리를 이해하기 위하여 비파생금융자산에 대한 정보를 포함시킬 필요가 있습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 초과 5년 이하 합 계 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 기타금융자산 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 초과 5년 이하 합 계 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 기타금융자산 합 계 당기말 및 전기말 현재 당사가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 차입한도약정 사용금액 미사용금액 합 계 금융상품의 공정가치1) 당사는 당기말 및 전기말 현재 재무상태표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. 2) 금융자산 및 금융부채의 공정가치는 다음과 같이 결정하였습니다.- 표준거래조건과 활성시장이 존재하는 금융자산과 금융부채의 공정가치는 시장가 격을 참고하여 결정하였습니다(국공채 및 무담보회사채). - 기타 금융자산과 금융부채의 공정가치는 할인된 현금흐름 분석에 기초하여 일반적 으로 인정된 가격결정모형에 따라 결정하였습니다. ) 당사는 재무제표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.(수준 1) 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의(조정되지 않은) 공시가격(수준 2) 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 3) 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관 측가능하지 않은 투입변수) 4) 당기말 및 전기말 현재 비반복적으로 공정가치로 측정되는 금융상품은 없습니다. 5) 공정가치로 후속측정하는 것이 원칙인 금융자산이나 금융부채 중 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 공정가치 정보를 공시하지 않은 금융자산과 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 범 주 내역 당기말 전기말 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 매도가능금융자산(주1) 비상장주식 (주1) 공정가치 측정에 필요한 신뢰성 있는 재무정보를 입수하기 어렵거나, 입수하였더라도 공정가치측정치의 범위가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없기 때문에 원가로 측정하였습니다. 6) 재무활동에서 생기는 부채의 변동당기 및 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다. (당기) 단위 : 천원) 구 분 기초 재무활동현금흐름 상각 대체(주1) 기말 유동성 단기차입금 유동성장기부채 소 계 비유동성 장기차입금 사채 소 계 합 계 (주1) 당기 중 ㈜하나은행 단기차입금 만기 연장에 따라 80,000백만원을 장기차입금으로 대체하였습니다. (전기) 단위 : 천원) 구 분 기초 재무활동현금흐름 상각 대체
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적 기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금 등 을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 당사는 SM(HK), SM(WH), SM(TJ), SM(HZ)등 4개자회사를 100% 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사에 해당하며, 4개 자회사는 동관법인, 위해법인, 천진법인, 혜주법인, 말레이시아법인을 각 100% 소유하고 있습니다. 2012년 8월에 베트남법인을 자회사로 편입하고 당사가 지분 14%를 소유하고 있고, 당사의 자회사인 SM(HK)가 31%를 소유하여 실질적인 최대주주로써 지배하고 있습니다. 당사는 2015년 7월 관계회사 (주)누리온에 유상증자로 지분투자를 추가하여 실질적인 지배력을 행사한다고 판단되어 자회사로 재편입 하였습니다. 2015년 7월 스페인소재 Industrias Gol S.A.U.사의 주식 90%를 인수하였고, 2018년 잔여 지분 10%도 인수하였습니다. 동 회사 인수시 동 회사의 100% 자회사인 루마니아 소재 "루마 골 (Rumagol S.R.L.)"사의 경영권도 동시에 확보하였습니다. 2016년 당사의 자회사인 SM(HK)가 관계회사인 Seoul Metal Philippines INC.에 출자하여 필리핀법인이 자회사로 편입되었습니다.당사의 자회사 및 손자회사들은 각종 전자제품 및 기계 등의 체결 부품으로 사용되는 스크류, 샤프트, 스프링 등을 생산하고 전방 전자산업에 공급하는 패스너 업체로서, 중국의 주요 경제 요충지에 입지하고 있어, 기업활동에 유리한 지리적 입지조건을 확보하고 있습니다. 각각 2012년 및 2013년에 편입된 베트남법인 및 말레이시아법인은 기존 산업과 동일한 각종 전자제품 및 기계 등의 체결부품으로 사용되는 스크류, 샤프트, 스프링 등을 생산하고 있습니다. 동관법인과 혜주법인이 위치한 주강삼각주 공업지구는 중국 수출의 28%를 차지하면서, 전자업종을 중심으로 대다수 글로벌 IT기업이 진출해 있는 지역이며, 천진법인은 천진 공업지구 내에 위치하면서 수도인 북경 및 북경 공업지구와 근거리에 위치하고 있습니다. 또한 위해 법인이 위치해 있는 위해 경제 개발구는 글로벌 전자 기업이 밀집해 있는 지역으로서 연태, 청도 등과도 인접해 있습니다. 스페인에 소재한 Industrias Gol, S.A.U은 스페인 최대 냉단조 제조업체로 40여 년의 자동차부품 Forming 기술을 보유하고 있습니다. Industrias Gol, S.A.U의 100%자회사 Rumagol S.R.L.은 루마니아 유일 단조 제조업체로 북유럽에 거점을 마련하였습니다. 가. 업계 현황 및 전망 (1) 업계 개황 1) 당해 산업의 연혁 각종 기계 및 구조물의 체결 혹은 고정에 사용되는 패스너는 흔히, 나사라는 명칭으로 일반화 되어 있으며, 인류가 개발한 최고의 발명품 중의 하나로 평가 받고 있기도 합니다. 그 기원에 대해서는 여러 가지 설이 있으나, 각종 관계 문헌을 통해, 상당히 오래 전부터 사용되어온 사실을 알 수 있으며 오늘날과 같은 형태의 패스너는 16세기경에 나무제품으로 첫 선을 보인 것으로 알려져 있습니다. 각종 기계 공업을 뒷받침하는 패스너는 18세기 중엽 영국에서 시작된 산업혁명을 가능하게 한 숨은 공로자이기도 하며, 산업혁명이 진행됨에 따라, 그 수요가 급증하였습니다. 오늘날 패스너 산업은 패스너가 채용되는 전방산업의 성장과 그 맥을 같이 하고 있으며, 전방산업은 크게 전자, 자동차, 건설,
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조선, 기계 분야 등으로 수요시장이 구분되어 있습니다. 따라서 패스너 산업은 전방 산업과 동반 성장하는 구조적 특징을 가지고 있다고 할 수 있습니다. 특히, 전자 및 자동차 산업의 경우, 업체 계열화에 의해 부품 업체를 선정하고 있어, 선정된 패스너 업체는 수요제품의 개발 시부터 참여하고, 일정규모 이상의 대량생산 및 납품체계를 기반으로 한 100% 주문형 생산 판매 체계를 구축하고 있습니다. 이러한 수요공급 구조가 신규업체의 시장진입 장벽의 주요인이 되는 산업 구조적 특징을 지니고 있습니다. 2) 당해 산업의 특성 ㉮ 주문 생산체제패스너 제품은 소량 다품종으로 수요처가 요구하는 크기, 형상 및 강도로 제조되어야 하므로 금형설계 및 제조기술이 필수적이며 단조, 열처리 등 생산 공정상 기술축적이 생산성 제고의 관건입니다. 특히 채용 기기별로 다양한 규격 및 적용 요건들이 존재하며 제한된 시간 내 대량 납품이 가능한 생산 능력을 갖춘 기업은 소수에 불과합니다. ㉯ 중소기업형 산업주문자 생산방식, 제품크기의 다양성 등의 산업 특성에 따라 중소기업형 산업특성을 나타내며, 중견기업들이 수요처별로 시장을 분할하고 있습니다. ㉰ 경기변동의 특성패스너는 산업 전반에 걸쳐 요소 부품으로서 역할을 하며, 다양한 수요처를 확보하고 있어, 채용 기기별 경기 변동에 심각한 영향을 받지 않습니다. ㉱ 산업연관도 패스너는 조립용 부품으로써, 기계나 구조물들의 조립, 교체, 보수, 수리 등의 필요에 따라, 해체, 조립할 수 있는 체결 요소이며 산업 전반에 기본적으로 사용되는 필수 제품으로서 각종 전방 산업과 밀접한 연관을 갖고 있습니다. 3) 국가 경제에서의 중요성패스너 산업은 일반 기계 산업, 전자 및 전기기계 산업, 조선업, 항공기 산업, 자동차 산업 등 산업 전반에 중요한 영향을 미치는 기초 산업으로 국가 산업전반의 성장잠재력의 토대이자 현대화 및 산업 발전의 척도라 할 수 있습니다. (2) 업계 현황1) 수급현황 ㉮ 산업전체의 생산추이 및 국내외 시장규모 ㉠ 세계 패스너 시장 생산 추이 패스너 산업의 구조적 특성상, 산업이 발달하고, 디지털화 첨단화가 진행됨에 따라 수요 및 생산량은 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. ㉡ 중국 패스너 시장 생산 추이세계 500대 대기업 중 490여개 대기업 그룹이 중국에 투자를 할 정도로 중국시장은세계 경제의 중심으로 급부상하고 있습니다. 세계 선진 패스너 기업도 이미 중국 시장에 진출해 급성장하고 있는 중국내수시장을 공략하는 한편, 세계시장 진출을 위한 생산 기지로 활용하고 있습니다. ㉢ 세계 페스너 시장 규모 및 전망 세계의 경제생산, 고정자본활동, 제조, 항공우주기기 및 자동차 생산량의 증가 등이 페스너 수요를 견인 할 것으로 보여집니다. 세계 신흥경제의 발전은 성숙한 선진국 시장에서의 수요를 큰 폭으로 능가할 것으로 보여집니다. 아시아 및 아프리카/중동지역, 동유럽 및 라틴아메리카의 공업용 페스너 수요는 구미 및 일본을 상회할 것으로 예상됩니다. 중국은 경제대국으로서 발전을계속하며, 제조 및 고정자본활동이 계속 증가하므로 최대의 발전지역이 될 것입니다. 항공우주업계용 패스너의 수요확대는 2002년에서 2007년간 표준 패스너 수요를 초월했습니다. 동시기 민용 및 군사용 항공 기업계의 꾸준한 발전이 공헌한 결과입니다. 가장 급속히 발전하는 것은 전기 및 전자기기 부문입니다. 생활 가전 및 각종 디지털 기기의 개발 및 수요 증가에 따라 전기 및 전자기기 부문의 패스너 수요는 급증하고 있는 상황입니다. 또한 공업기계 및 금속 가공제품에서 이용되는 패스너 수요는 평균을 상회하는 속도로 증가할 것으로 보여집니다. ㉣ 중국 패스너 시장 규모 및 전망 중국은 패스너 생산 기지로서의 역할뿐 아니라, 수요측면에서도 타 국가 및 지역의 연평균 시장 성장률을 크게 상회하며, 패스너 수요 대국이 될 것으로 전망됩니다. 이는 중국의 산업이 급속도로 성장하고 있음을 반증하는 것이기도 하며, 향후 중국의 경제 성장 잠재력을 볼 때 중국 시장 내 패스너 수요는 급증세를 이어갈 것으로 보여 집니다. ㉤ 전방 산업과의
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상관도 및 시장 규모와 전망 상술한 바와 같이, 패스너 산업은, 전방산업과의 상관도가 매우 높고, 산업전반에 걸쳐 그 활용도가 지나치게 방대하기 때문에, 패스너 산업의 전체 시장을 기준으로 당사의 사업 전망을 하는 것은 다소 무리가 있습니다. 전반적인 세계 경제 성장의 둔화세에도 불구하고 세계 전기 전자 산업은 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 중국, 인도 등과 같은 신흥시장을 중심으로 수요가 확대되고 있고, 휴대폰을 중심으로 한 이동통신 기기는 선진 시장의 교체 시장과 맞물려 빠르게 성장하고 있습니다. 또한 디지털 방송보급의 확산에 따라 디지털 TV, 휴대 TV, 디지털 가전 기기 시장이 확대되고 있는 상황입니다. 당사는, IT기기 및 디지털 가전 기기 등에 고루 매출이 일어나고 있으며, 특히, DVD, 음향기기, PC주변장치 및 IT저장장치 등의 매출 비중이 높은 편입니다.세계 자동차 산업 역시 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 유럽, 인도 시장의 호조와 인도, 브라질, 러시아 등 신흥시장의 높은 성장세 회복으로 완연한 성장 기조를 보이고 있습니다. 당사는 자동차 부품 매출이 전세계적으로 일어나고 있으며, 자동차 관련 품목 비중이 점차 확대되고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 시장의 특성 1) 주요 목표 시장 패스너는 end-user 대상의 소비제품이 아니라, 전방산업의 제품에 사용되는 부품이기 때문에, 전방산업의 제조사를 주요 고객으로 하는 B2B 사업모델을 취하고 있습니다. 당사는 주로 IT 및 전자기기, 그리고 자동차 산업에 채용되는 패스너를 생산하고 있습니다. 2) 수요자의 구성 및 특징 당사의 고객사는 크게 삼성, LG 등의 한국계 고객사, 소니, 도쿄 뵤가네, 산쿄, 도시바 등의 일본계 고객사와 오토리브, 델파이 등의 유럽계 고객사, 대만 및 미국 등의 기타 고객사로 분류할 수 있습니다.2019년 기준으로 볼 때, 한국계 고객사가 약 33.7%, 일본계 고객사가 약 21.1%, 유럽계 고객사가 약 34.4%, 기타 고객사가 10.8%를 차지하고 있습니다. 한국계의 삼성이 당사 전체 매출의 약 21%를 점하는 최대 고객사이며, 유럽계의 Delphi가 5%로 뒤를 잇고 있습니다.당사의 고객사들은 휴대폰, 광Driver, 컴퓨터, 노트북, 프린터기, 카메라 등 다양한 전자제품을 생산하고 있는 전자제조사이자 자동차부품 제조사로, 아시아를 비롯해 전세계적으로 거점을 확보하고 있는 글로벌 대형 업체입니다. [ 2019년 거래처별 매출 현황 ] 19년 사업보고서_거래처별매출.jpg 19년 사업보고서_거래처별매출 19년 사업보고서_거래처별매출(원화환산).jpg 19년 사업보고서_거래처별매출(원화환산) 주1) 연결전 법인 매출기준으로 작성하였습니다. 주2) 환율은 외국환중개 기중평균환율을 적용하였습니다. 3) 해외 수출의 분포 및 구성 중국은 세계의 공장이라 불릴 만큼 전세계 제조사의 생산 시설이 밀집해 있는 곳이며, 당사의 현지법인들이 상당수 위치하고 있는 지역들은 IT 전자업종을 중심으로 한 다국적 기업의 진출이 집중되어 있는 곳입니다. 이 지역의 전자 제조사들은 주로 중국 내 생산시설에서 생산한 제품을 해외로 수출하여 전세계에 유통하는 형태를 취하고 있으며, 패스너 업체는 이들 제조사의 생산시설에 근접하여, 내수 형태로 제품을 납품하거나, 별도 유통라인을 통해 해외 수출을 하고 있습니다. 베트남은 동남아시아의 지역적 중심에 위치하여 물류거점이 되는 지정학적 여건을 갖추고 있는 곳이며, 한국대기업과 유수한 글로벌 기업들의 새로운 투자가 이루어지고 있는 곳입니다. 당사의 현지법인은 이러한 지리적 이점을 최대한 활용하여 내부 형태로 제품을 납품하거나, 별도 유통라인을 통해 인도네시아, 인도 등 동남아국가 수출 외 유럽시장에도 해외 수출을 하고 있습니다.또한 많은 항구를 보유하며 유럽의 물류 거점의 역할을 하고 있는 스페인과 유럽내에서 지리적으로 유리한 조건을 갖고 있는 루마니아는 EU역내 자동차 제조에 관련된 부품 교역 비중이 높습니다. 당사의 현지법인은 내수형태로 제품을 납품하거나, 유럽연합 내·외
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아시아, 미주 국가에 해외 수출을 하고 있습니다. 당사의 경우 아시아와 유럽의 매출 비중이 각각 59%와 41%으로 전체의 약 99%입니다. [ 2019년 판매지역별 매출 현황 ] 19년 사업보고서_판매지역별매출.jpg 19년 사업보고서_판매지역별매출 19년 사업보고서_판매지역별매출(원화환산).jpg 19년 사업보고서_판매지역별매출(원화환산) 주1) 연결전 법인 매출기준으로 작성하였습니다. 주2) 환율은 외국환중개 기중평균환율을 적용하였습니다. 4) 수요의 변동 요인 및 시장의 특성 패스너 산업의 수요 변동에 가장 큰 영향을 미치는 것은 전방산업의 수요 및 경기 변동입니다. 전방산업의 성수기에는 패스너 산업의 매출도 증가하고, 전방산업이 비수기에 접어들면, 패스너 산업의 매출도 감소하게 됩니다. 단, 제품의 생산이 매출에 선행함으로, 패스너 업체의 매출은 전방산업 제조사의 성수기에 1분기 정도 선행하여 발생합니다. 그러나, 패스너 산업의 매출이 전방산업에 종속되는 경향이 있다고 해도, 활용 범위가 매우 방대하고, 채용기기가 많기 때문에, 어느 한 가지 산업의 경기 변동에 크게 영향을 받지 않는 것이 특징입니다. (2) 회사 성장 과정 당사는 2008년 8월에 케이먼제도에 설립되어 중국 및 홍콩법인들을 직, 간접적으로 소유하면서 경영을 지배하는 순수지주회사입니다. 각 법인의 성장과정은 다음과 같습니다. (가) 동관법인 구 분 시장 여건 생산 및 판매활동 개요 영업상 주요전략 본국 내 본국 외 설립 시 (1999년~) 삼성 및LG등 주요 업체 진출 중국 내 현지 생산체제 확대 한국 대기업 및 협력업체 대상 영업확대 및 물량확보 한국기업위주 공략 초기신뢰증대 성장기 (2003년~2014년) 삼성전자 광 PICK-UP LG전자 CD-ROM/RW AUIDO,VCR 등 라인이전 증설 한국기업 중국이전추진본격화 ISO 9001,ISO14001 GREEN Partner인증 일본계,대만계 OEM회사 거래증대 TS16949인증취득으로 자동차관련부품 영업확대 전방위산업군의 IT화에 대응하기 위한 연구개발 단계부터 영업을 통한 기술 우위점유 한국기업위주 매출구조에서 탈피다국적 기업 및 전문 무역 상사와의 교역을 통한 영업망 확대 현재 다국적기업 및 해외법인 현지화 가속, 전자 제품외 자동차,통신기기 등 중국로칼 시장 확대 중국진출 기업들의부품조달이 현지화로 전환되고 있음 중국 최대 메이커 화워이 개발완료 및 양산 대응진행Panasonic,OMRON사 타사 물량을 당사 전환으로 영업확대 단계 화워이 및 협력사향 통신기기용 특수품 전략 영업 확대Panasonic,OMRON사 현지화 진행으로 전략 영업 확대 (나) 천진법인 구 분 시장 여건 생산 및 판매활동 개요 영업상 주요전략 본국내 본국외 설립시 (2003년~2004년) 글로벌기업 중국 내 안착부품현지화 개발구매 추진 글로벌기업의 중국 내수시장 공략 및 원가절감을 위해 생산기지 이전 지속 천진지역 기업 제품 현지 개발,승인 및 업체등록 휴대폰 등 소형 정밀 SCREW 영업 강화 현지 생산품의 품질안정으로 對고객 이미지 제고 성장기 (2005년~2014년) 올림픽 특수로 중국내수,수출시장 호황으로 물량증가 신흥공업국의 시장 급성장 상해이북에 위치한 외국기업에 대한 영업 강화(북경,대련) 공장 확장 이전 절삭 SHAFT 생산 사업부 설립 (07년 하반기) 정밀 SHAFT 생산,판매 한국기업 위주의 매출 구조 탈피를 위한 高품질, 高기술력 제품 영업확대 휴대폰 SHAFT 생산물량 안정을 위한 개발 영업확대 현재 다국적기업 및 해외법인 현지화 가속, 제품의 다각화 및 고급화를 추구함으로써 중국 국내외의 심화되고 있는 경쟁을 극복하려 함 중국진출해외 기업들의 부품 조달의 현지화를 넘어 초기제품 개발도 현지에서 직접 시작하였으며 간접적인 해외 수출까지 진행 중 다국적 기업의 현지 개발 설계에 직접 참여하여 빠른 양산과 점유율 우위를 확보함기존 단순 절삭,단조에서 복합 가공품 생산으로 전환중이며 자동차 및 고급 자전거 등의 부품 관련 품목 비중 확대로 사업 부문 다각화를 추진하고 있음 해외법인과
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연계 업체 정보 공유 강화 빠른 샘플 대응 능력으로 신뢰 확보 단순 매출 확대보다 수익성에 중점을 둔 전략 전개 해외 글로벌 기업 및 현지회사를 대상으로 한 영업개발로 안정적 매출 물량 확보를 추구함 (다) 혜주법인 구 분 시장 여건 생산 및 판매활동 개요 영업상 주요전략 본국내 본국외 설립시 (2004년 ~2005년) 가전산업 호황 및 국내생산 중심IT산업 붐 조성으로 인한 시장의 급격한 확대,수출 호황 해외기업의 중국 진출 가속 중국의 WTO 가입전 으로 내수중심의시장 형성 선진국등이 원가절감 인건비절감등의 목적 으로 생산공장이전 진행 휴대폰 등 소형제품위주로 한국계 판매 진행중국 내수 위주로 영업진행 및 내수기업 개발진행공장 신축 및 공장 이전 진행생산 CAPA 증설 박차 -열처리 LINE 추가 -도금라인 신규 증설 및 도금 작업 사내화 진행 납기 준수를 통한 고객에 대한 충성도 확립 휴대폰 설계 업체를 대상 으로 영업을 전 개하여 설계 당시부터 당사부품을 채용할 수 있도록 영업 진행중국 LOCAL업체의 휴대폰 업체를 위주로 영업전략을 세워 판매 진행 성장기 (2006년~2014년) IT산업 붐 조성 인한 시장의 급격한 확대 및 수출 가속화 해외유수기업의 생산 거점 이전 진행 세계500대 기업 중 490개 기업이 중국에 진출 투자생산기지 개념이 아닌 시장 공략을 위한 중국 진출진행 중국 내 대기업Local사 추가 영업 판매망 확대 진행 TCL,ZTE, KONKA, A-HONG등 대만 계 대형 OEM 회사 집중 공략으로 판매 증가 ASIA, FOXCONN등 수출물량 확대 진행 멕시코,동유럽 등 신규거래 기계사업부문 추가 및 설계제작 판매 진행 전방위 산업군의 IT화에 대응하기 위한 연구개발 단계부터 영업을 통한 기술 우위 점유 고객 충성도 향상을 위한 기술영업 및 서비스 강화 현재 중저가 제품의 고부가치 전환 해외 유수 기업의 수출기지화 진행 중국진출 해외기업들의 부품 조달이 현지화 등으로 전환되고 있음 삼성무선의 휴대폰이 고기능성 부가치로 전환됨(스마트폰 중심)기타 해외고객의 부품현지화 심화됨 효율적인 운영으로 Before 서비스 강화 전략 운용타경쟁사와 차별된 획기적인 신제품 개발을 통한 경쟁력 확보 (라) 위해법인 구분 시장여건 생산 및 판매활동 개요 영업상 주요전략 본국 내 본국 외 설립 2005년 삼성프린터 위해공장 생산량증가 년간800만EA 한국에서 프린터부품업체를 중국으로 이전 삼성프린터 업체등록 및 에코파트너인증 프린터 롤러용 샤프트 개발 프린터 엔진용 단조 샤프트 생산 개시 양산 기술력 구축 및 양산신뢰도 구축 품질시스템구축 성장기 (2010년~2014년) 위해삼성 SSDP 생산라인 증설시장 안정 삼성프린터 시장점유율 증가 한국에서 중국으로 TV판넬 업체이전 청도지역 가전제품용 샤프트 개발 프린터용 샤프트 물량 증대 LCD-TV용 팬너트 양산 개시 유럽시장 공급확대 (LCD용 팬너트) 샤프트 개발 및 시장 확대 양산 시스템 구축 양산및납기안정 품질인증 (ISO) 인증 환경인증(14000)인증생산원가 경쟁력 확보를 위한 공정 및 품질개선,신기술적용 확대 현재 위해 SSDP 프린터 생상수량 감소 한국 삼성 프린터 생산물량 중국이관A3 소주물량 위해이관(월 2만대좌우) 프린터 물량감소로 자동차 등 전자부품외 영업 개발중 생산원가 경쟁력 확보를 위한 공정개선/신모델개발/품질안정을 위한 노력 (마) 베트남법인 구분 시장여건 생산 및 판매활동 개요 영업상 주요전략 본국 내 본국 외 설립 시 (2008년~) 삼성 및 무선관련 협력업체 와 일본업체 진출 베트남 내 현지 생산체제 분위기확대 삼성무선 및 무선관련협력업체, 일본업체 대상으로 영업확대 및 물량확보 삼성무선과 일본업체를 주요타겟으로 양상 기술력 구축 및 신뢰도 구축,품질시스템 구축 성장기 (2011년~2014년) 삼성전자 무선.핸드폰1,000만대 목표로 라인증설(현재 1,600만대), 삼성협력업체 진출(80여개) 동남아시아의 투자 중심지로 급부상하여, 한국 삼성 및 LG, 대만, 일본기업 대거 진출(중국 생산 공장 이전진행) ISO 9001,
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ISO14001 인증 삼성무선 및 일본업체거래 증대, insert 영업판매망 확대진행 기술영업 및 납기준수를 기본으로 고객만족서비스 강화양산시스템 구축으로 납기안정, 계속적 원가절감대책 강화로 경쟁력 확보 현재 삼성전자 호치민 대규모 물량 증대LG전자 양산 시작, 일본업체, 신규업체 진출과 현재 진출업체 투자확대(공장증설) 많은 업체들이 지속적인 중국내 인건비 상승으로 생산기지 베트남으로 이전 진행 삼성 무선 사업 및 삼성 호치민 등 호치민 지역 영업 확대일본계, 대만계 등 글로벌기업 영업확대인도,인도네이사,유럽등 수출 지역 확대 고객사의 다양화 체제구현(현지,동남아시장)기술영업 및 품질강화생산원가절감으로 경쟁력 확보 (바) 필리핀법인 구분 시장여건 생산 및 판매활동 개요 영업상 주요전략 본국 내 본국 외 설립 시 (2008년~) 삼성 및 옵티컬 관련 협력업체 와 일본 업체 진출 필리핀 내 현지 생산 공급 체제 확대 삼성 옵티컬 및 관련 협력업체, 일본업체 신속한 생산 및 공급 체제 삼성 옵티컬 관련 업체 및 일본업체 주요 타겟으로 양산 기술력 구축 및 신뢰도 구축 성장기 (2009년~2012년) 삼성 옵티컬 관련 주력생산 기지 역할에 따른 시장확보 및 일본업체 진출에 따른 시장성 확보 절삭 부분 확대 생산진행 삼성 및 협력사에 현지 생산을 통한 근거리 공급 및 품질 안정 강화로 경쟁력 확보 현재 생산 중심지 중국의 인건비 상승에 따른 필리핀으로 생산기지 이전 지속적 진행 브라더, 후지필름, 도시바, 후루카와, KINPO 등 일본 및 대만 현지 조립 업체 상대 개발 및 공급 라인 구축 현지 생산 및 대응으로 업체 수입의존을 낮춰 신속한 개발, 품질 및 공급으로 경쟁력 확보 (사) 말레이시아법인 구분 시장여건 생산 및 판매활동 개요 영업상 주요전략 본국 내 본국 외 설립 시 (2013년~) 고객(시마노)의 현지진출 요청으로 시장성 확보 당사 생산 가능한 제품 선정 및 지속적인 개발진행이며, 2014년 5월부터 판매시작 이후 지속적인 매출 증가 기여하고 있음 시마노의 주요 품목 매출 확대와 신규 품목 개발 참여 등을 통해 매출 신장 도모, 파나소닉, 삼성 등 신규업체개발을 통한 매출 다변화 추구 (아) 스페인법인 구분 시장여건 생산 및 판매활동 개요 영업상 주요전략 본국 내 본국 외 설립 시 (1971년~) 높은 기술력으로 자동차, 가전제품, 자물쇠 제조용 나사 냉각단조 성장기 (2006년~) 그리스발 전체 유럽 경제위기 유럽 외 미국, 멕시코, 인도 등 해외 수출 ISO14001 인증, CONTI의 TAPTITE 라이센스 취득, 베리츠의 MAFISA와의 합병. 자동차 부품 냉간 단조 전문인 Mafisa와의 합병으로 유연성 강화, 노동 비용 및 불필요 투자 비용 절감하여 경쟁력 확보 현재 경제위기 겪은 후 2015년부터 경기(CPI) 지속 상승 많은 업체들이 인건비가 저렴하고 잠재성이 높은 동유럽으로 이전 진행 루마골의 ISO-TS 16949 인증 획득 및 주요 고객 위한 신제품 개발 진행 탁월한 기술력의 고부가가치 제품을 전 세계의 고객들에게 제공하여 경쟁력 확보. 품질 강화 (자) 루마니아법인 구분 시장여건 생산 및 판매활동 개요 영업상 주요전략 본국 내 본국 외 설립시 (2009년~ 2010년) 2007년 EU가입으로 외국인 투자유입 및 경제 성장 토대 마련 상대적으로 저렴한 인건비로 글로벌 기업 생산기지 이전 지속 공장 신축에 따른 생산체제 구축 델파이 Housing 물량 생산 시작 공장 가동 위한 안정적 고객 확보 초기 기업 이미지 제고 성장기 (2011년~2015년) 2013년 GDP 성장률 EU내 2위로 안정적 지속 성장 유지 IT 및 통신 산업 급속 성장중으로 글로벌 IT기업의 지역허브로 급부상 델파이 AXE 포함하여물량 대폭 증가 신규 거래처 Audit 활발하게 진행 델파이, 오토리브에 대한 안정적 물량 확보 거래처 확대 기반 조성 현재 공공/민간 투자 회복 및 물가상승률 안정화 추세 다국적기업 및 해외법인 현지화 가속 MMM, Roquet 등 신규 물량 생산 시작LG 폴란드 개발 추진열처리, 도금
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등 외주업체 개발 거래처 증대 위한 꾸준한 개발 영업 추진 GSMT 편입에 따른 홍보 및 글로벌 시너지 효과 모색 (3) 회사의 영업 및 생산 당사는 2008년 8월에 케이먼제도에 설립되어 중국 및 홍콩법인들을 직, 간접적으로 소유하면서 경영을 지배하는 순수지주회사입니다. 회사의 영업 및 생산 부분은 아래와 같습니다. (가) 동관법인 당사는 1999년 삼성전자, LG전자 등이 중국에 진출하고 생산기지를 설치함에 따라, 전세계 IT 및 전자제품 업계에서 높은 시장 점유율을 차지하고 있는 이들 업체를 대상으로 사업을 전개하기 위해 동관시 로후 공업구에 법인을 설립하였습니다. 당시는 세계적인 전자 제조사들이 값싼 노동력 메리트를 기반으로 중국에 진출하기 시작하던 시기였으며, 당사는 설립초기 리스크 관리를 위해 스크류 사업부 및 생산 설비만 갖추고, 삼성, LG 등 주로 한국업체를 대상으로 사업기반을 마련하고 신뢰를 쌓는 영업전략을 구사하며 사업을 진행하였습니다. 회사가 안정기에 접어든 2000년대 초반부터, 당사는 사업부의 확대와 영업망 확대에 주력하였습니다. 이 시기는 전자 제조사들의 중국 진출이 본격화 되면서, IT산업의 성장과 더불어 IT기기 시장이 급성장 하던 시기입니다. 당사는 2001년 리드스크류와 샤프트 사업부를 신설 확대하고 생산라인을 증설하면서, 전방사업자의 IT화에 대응하기 위해, 고객사의 연구개발단계에서부터 참여하여 아이디어를 개진하고, 고객사의 요구를 수용하는 적극적인 영업전략을 구사하였습니다. 당사는 또한, 영업대상도 한국 기업에서 벗어나, 일본계 기업, 대만계 기업 다국적 기업 등으로 확대하고, 적용 품목을 늘려가면서 큰 폭의 매출 성장을 이루었습니다. 사업초기 10개사 안팎이던 고객사는 2007년 110개 업체로 늘어났으며, 2000년에서 2007년 매출 성장률은 무려 2000%에 달합니다. 당사는 현재, 광동성 삼각주 지역의 업계 1위의 소형 정밀 패스너 전문업체로 성장하였습니다. 2009년까지 중국에서는 여전히 해외 기업의 중국진출이 계속해서 가속화 되고 있는 가운데 중국진출 기업들의 부품조달이 현지화로 전환되고 있는 상황이며. 전방 사업자들이 제품의 고급화로 중국시장 확대를 모색하면서 고객사의 요구는 보다 복합적이고 다양화 되는 경향이 있습니다. 당사는 이러한 고객사의 요구에 부응하기 위해 2008년 스프링 사업부를 신설하였고, 매출 확대를 위해 신규사업에 주력하였으며 영업망을 더욱 강화하여 현지 진출 기업 대상으로 고객사를 늘려가는 한편, 일본의 대형 상사인 도쿄 뵤가네와의 업무 협력을 통해, 중국 내수 뿐만 아니라, 말레이시아, 싱가폴 등의 동남아시아를 비롯하여, 미국 유럽 등으로 판로를 확대해왔습니다. 하지만 2010년부터 전자제품 시장이 위축 및 스마트폰 탄생으로 많은 전자메이커(카메라,MP3등)가 부도 및 중국 인건비 상승으로 외자기업이 동남아 이전등으로 화남지역 시장이 줄고 있습니다. 최근 화워이 통신기기 사업부 업체 등록 및 양산 진행으로 매출에 대한 많은 기여를 하고 있으며 기타 자동차향 특수품 개발로 영업 확대로 위축한 부분을 카바하고 있습니다. (나) 천진법인1992년 8월 24일 한중 수교 이래 중국은 세계의 가장 큰 공장임과 동시에 가장 큰 시장으로 발전하였습니다. 그리고 중국의 수도, 베이징과 인접한 천진직할시는 화북의 가장 큰 공업 도시임과 동시에 국가 중점 발전 지구인 빈하이신구(濱海新區)가 위치한 화북의 핵심거점입니다. 중국 국무원은 지난 2006년 2270㎢ 규모의 천진 빈하이신구를 '종합개혁시험구’로 지정, 광둥성 선전과 상하이 푸둥신구에 이은 세 번째 '국가 종합·역점 개발구'로 키우고 있습니다. 빈하이신구는 베이징과 허베이(河北), 산동, 랴오닝을 포괄하는 環발해권의 중심지로 '시험구'로 결정된 지난 2006년부터 매년 70억위안(약 1조1870억원)이 투입되었고, 시험구 운영 6년째인 "2010 상반기 천진 빈하이신구의 GDP(지역내총생산)는 2231억위안(약 38조원)으로 상하이 푸둥의 2226억위안보다 5억위안 더 많았다"고 중국