chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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잠재되어 있는 시장의 규모가 매우 큰 사업영역으로 당사는 본 제품 및 솔루션으로 다양한 Application을 개발하여, 이로 인한 매출의 성장을 추진하고 있습니다. (2) 전장 사업분야 자동차에 최첨단 IT 기술이 집약되어 운전자의 안전과 편의를 극대화시킨 것이 ADAS(Advanced Driver Assistance System)로 여기에는 주차지원(Park Assistance), 차선이탈방지(Lane Departure Warning), 사각지대감지(Blind Spot Detection), 운전자 모니터링(Driver Monitoring), 나이트비젼(Night Vision) 등이 포함됩니다. ADAS 시장은 주차지원시스템을 중심으로 생성되어 이제 발전하기 시작하고 있으며, 향후 연평균 CAGR 20% 이상 고성장이 예상되는 시장입니다. , Smart Car, ADAS 시장현황 및 전망 : 억$> 자동차전자장치 Smart Car ADAS Global 국내 Global 국내 Global 국내 2010년 2019년 CAGR 출처 : KEIT, 교보증권리서치센타 당사는ADAS 영상인식 분야에 전방위적으로 사용될 수 있는Smart Camera 시스템을 국내 자동차 회사와 개발하여, 2010년말부터 Top View가 가능한 주차카메라 솔루션을 국내 메이저 자동차 회사의 대표 모델에 납품하여 탑재되고 있으며, 또한 2013년 초 세계 전장용 반도체 시장을 주도하고 있는 프리스케일사(현NXP사)와 15년간 자동차 카메라 영상신호처리 집적회로(IC) 장기 공급계약을 체결하여 공급하고 있습니다. 건설기계 산업의 관제서비스를 위한 IoT 단말기로서, 기본적으로는 건설기계의 동작상태, 가동시간, 위치정보 및 소모품상태 정보를 관제서버에 양방향 통신을 통해 실시간 송수신하며 진보된 기능으로서 관제서버 또는 사용자의 모바일 디바이스를 통해 원격으로 건설기계의 시동을 제어하거나 가동을 제한하는 기능까지 수행합니다. 통신규격은 현재 2G/3G 모바일 통신망을 사용하는 모델이 생산 중이고 위성통신을 사용하는 모델 또한 생산 준비 중입니다. 기능적으로 지속적인 업그레이드가 진행되고 있으며, 그 중 하나로 향후에는 엔진의 상태와 동작정보를 실시간으로 수집한 빅데이타를 활용하여 엔진의 진화에 기여하는 동시에 효율적인 건설기계 사용을 유도하여 사용 수명을 늘리는 데에도 이바지 할 것으로 기대되는 제품입니다. 당사는2016년부터 1년간의 개발 및 전장용 신뢰성을 확보하고 2017년 5월부터 생산에 들어가 전세계로 판매되는 현대건설기계 주식회사의 굴삭기 및 휠로더에 기본 장착되고 있습니다. (4) NFC NFC 는 13.56㎒ 주파수로 10㎝ 이내 거리에서 기기 간 데이터 통신이 가능한 비접촉식 근거리 무선통신 규격으로, 암호화 기술을 적용할 수 있고 정보를 읽고 쓰는 것이 가능해 응용범위가 폭넓은 사업분야 입니다.. 2015년부터 간편결제 시장의 확대로 인하여, 당사의 진입 시장 규모가 확대 되었으며, 2015년 국내 NFC 개발 제품 중 최초로 EMVCO L1 인증 완료로 결제시장 진입이 가능해 졌습니다. 당사는 금융서비스 분야 진입을 목표로 금융 단말기 제조사와 협업하여 개발완료 및 양산성을 확보하였으며, 또 고객사가 쉽게 응용 개발을 할 수 있는 소프트웨어 개발 키트와 모듈을 협력사와 공동 개발하여, 간편결제용 Dongle, 싸인패드에 적용되어 2016년 2월부터 공급이 진행되고 있습니다. 또한 암호화 기술을 바탕으로 각종 보안관련 솔루션에 대한 응용분야를 확대하여 다양한 분야에 판매할 수 있는 기반을 구축하고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 매출 (단위 : 백만원) 매출유형 사업부문 품 목 구체적용도 매출액 (2020년) 제품 매출 반도체 멀티미디어 플랫폼 카메라시그널 프로세서 멀티미디어 반도체IC 카메라의 화질개선 및 자동초점 보정 기능의 프로세싱 IC 시스템 차량용 블랙박스 자동차용 블랙박스에 탑재되어 동영상 재생 및 녹화 기능을 하는 모듈 및 세트 시스템 기타 RMCU외 기타 시스템 제품 상품 상품매출 자재
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외 기타 기타매출 개발/용역/IP 매출 기타 합계 3. 생산 및 설비에 관한 사항 생산업무는 제품의 기획, 연구 및 개발, 제품의 디자인, 원자재의 구매, 생산(조립), 제품의 검사, 제품 포장 등으로 이루어져 있습니다. 동 과정 중에서 당사는 제품의 기획에서부터 주요 원자재의 구매 및 제품 검사까지 제품 생산에 필요한 핵심업무를 담당하고 있으며, 외주 생산 업체는 제품 생산(조립공정), 중간 검사, 제품 포장 및 출하를 담당하고 있습니다. 또한, 생산능력에 있어서도 당사의 매출 증감에 따라 외주가공업체의 수를 늘리거나 줄일 수 있어 당사의 매출 증가에 따른 생산능력 확보 또는 매출 감소에 따른 생산유휴시설의 발생 등의 문제가 발생하지 않습니다. 따라서, 생산능력 및 생산실적과 관련하여 해당사항이 없습니다. 4. 수주상황 확정 PO를 출하 2주~1달 전에 받아 제품이 인도되므로, 특정일 기준의 수주 잔고는 의미가 없으므로 기재를 생략합니다. 5. 시장위험과 위험관리 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아 기재를 생략합니다. 6. 파생상품거래 현황 당분기말 현재 회사는 파생상품을 보유하고 있지 않습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며,경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과본 경영진단 및 분석의견은 일부 예측자료가 포함될 수 있으며, 실제 결과와 다를 수 있을수 있음을 인지하시고, 본 내용과 관련된 사항은 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제125조 2항에 따라 손해배상의 책임이 없음을 알려드립니다. (단위 : 백만원) 구 분 영업실적 제 7기 제 6기 증감액 비고 매 출 액 매출원가 매출총이익 영업이익 3. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 (단위 : 백만원,%) 구 분 제 7 기 제 6 기 증감(%) 현금 및 현금성자산 단기금융상품 유동비율 자기자본비율 부채비율 나. 자금조달 당사의 2020년도 외부자금의 조달 및 상환내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 기초잔액 신규조달 상환 등 감소 기말잔액 금융차입금 4. 부외거래,해당사항이 없습니다. 5. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관련해서는 “재무제표에 대한 주석 2. 재무제표 작성기준”을 참고하시기 바랍니다. 6. 기타 투자판단에 필요한 사항 당사의 유의적 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "III. 재무에 관한 사항"을 참조하여 주시고, 법규상 규제에 관한 사항은 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.7. 기타 참고사항해당사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 2020년 12월 31일 현재 (단위 :백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 반도체 2,020년 4분기 2,021년3월 디스플레이 2,020년 4분기 기타 2,020년 4분기 합 계 주식회사 코디엠(이하 “당사”)는 반도체 장비, LCD 장비 및 유기발광다이오드 장비의 제조/판매 등을 목적으로 1999년도 7월 27일자로 설립되었습니다. 본사는 충청남도 천안시 서북구 백석공단 2길 62에 소재하고 있으며, 2013년 3월 25일자로 사명을 오에프티 주식회사에서 주식회사 코디엠으로 변경하였습니다. 당사의 주력제품인 반도체, 디스플레이 장비의 경우 주로 삼성전자의 자회사인 세메스와 삼성디스플레이에 판매하고 있습니다. 또한 이에 안주하지 않고 신규 사업으로 국내외에서 신약개발 파이프라인을 지속적으로 발굴하고 이를 신속하게 글로벌 제약사와 공동개발 또는 라이선스-아웃을 할 수 있도록 하는 오픈 이노베이션 바이오 플랫폼 구축을 통해 수익을 극대화 할 계획입니다. [디스플레이 및 반도체 장비 사업]1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 (1) 사업 개황 가) 사업의 내용 주식회사 코디엠(이하 “당사”)는 반도체 장비, LCD 장비 및 유기발광다이오드 장비의 제조/판매 등을 목적으로 1999년도 7월 27일자로 설립되었습니다. 본사는 충청남도 천안시 서북구 백석공단 2길 62에 소재하고 있으며, 2013년 3월 25일자로 사명을 오에프티 주식회사에서 주식회사 코디엠으로 변경하였습니다. 당사의 주력제품인 반도체, 디스플레이 장비의 경우 주로 삼성전자의 자회사인 세메스와 삼성디스플레이에 판매하고 있습니다. 당사의 반도체 장비는 반도체 제조 전(前)공정에 사용되며, 세정장비와 도포/현상장비로 구성되어 있습니다. 디스플레이 장비는 FPD 제조공정 중 Glass를 건조하기 위한 장비로, Hot Plate와 Cold Plate가 장착되어 있어 HP/CP로 불리고 있습니다. 나) 설립배경 및 설립 이후 성장과정 - 설립배경 설립자 김광교는 삼성전자 초대 연구소장을 역임하고, 삼성전자 미국 법인의 연구소장을 역임하며 선진 반도체 기술을 습득하였으며, 국내 반도체 및 디스플레이 장비의국산화를 위한 삼성전자 및 대일본스크린(DNS)社와 합작법인인 KDNS(현, 세메스)를 설립하여 초대 대표이사로 취임하여 일본의 장비기술의 국산화를 진행하였습니다 이후 세메스를 퇴임 후 오에프티주식회사(현,코디엠)를 설립하여, 디스플레이 라인에주요 장비인 노광기의 국산화를 하여 제조/판매 하고자 일본 노광기 제조업체인 JSE(JAPAN SCIENCE ENGINEERING CO., LTD.)와 합작투자 법인을 설립하게 되었습니다. i) 회사 설립기 (1999년 ~2002년) 회사 창립 (1999년 7월) 당시 국내 삼성전자 경남양산 및 충남천안공장에 디스플레이 라인이 투자가 시작되는 시기로 오에프티(주)에서는 삼성전자의 노광기 수주를 받은 JSE의 OEM방식으로 노광기를 제조하여 납품을 하였습니다. 설립초기 노광기 제조 기술의 도입을 위하여 당사 엔지니어들이 JSE에 직접 가서 기술연수 교육을 장기적으로 받으며 기술습득을 하였습니다. 그리고, KDNS(현,세메스)의 반도체 장비인 COATER 및 세정기를 OEM으로 제작 납품을 하면서 장비 제조 기술에 대해 습득하며 기술력을 키우는 시기였습니다. ii) 기술 도입기 (2002년 ~ 2005년) 회사 설립기에는 기술력 부족으로 삼성전자에 직접 납품을 하지 못하고 OEM방식으로 간접 납품을 하였으나, 지속적인 기술력 향상으로 삼성전자에 노광기를 직접 수주를 받아 납품을 하였습니다. 세메스에서는 반도체 OEM 제조의 기술력을 인정받아 직접 제작, 납품을 진행하게 되어 스피너 장비를 공급하기 시작하였고, 디스플레이 장비인 PHOTO LINE의 설비(OVEN, COATER, 물류LINE)를 OEM + ODM 방식으로 제조 납품하였습니다. 2004년에는 삼성SDI의 PDP LINE의
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노광기 설비를 제조 납품도 시작하게 되었습니다. 2005년에 일본 HP/CP 제조사인 크린테크놀로지社와 기술제휴를 맺어 OEM방식으로 삼성전자 7세대 LINE에 HP/CP장비를 납품을 시작하였습니다 iii) 안정기 (2006년 ~ 2012년) 디스플레이 산업의 성장기에 접어들어 삼성전자 및 엘지디스플레이의 8세대 LINE이 투자가 대량 진행되면서 당사의 HP/CP 설비의 수주가 이어졌으며, OEM방식으로 납품되던 설비를 직접 설계 제작 납품하게 되어 안정기로 접어들었습니다. 특히, 2010년부터는 HP/CP 설비의 기술력을 인정받아 삼성전자로 HP/CP 장비의 공급은 당사의 장비를 대부분 공급을 하게 되었습니다. 세메스 반도체 장비개발에 함께 참여하였고, 세정장비 / 도포·현상장비의 OEM방식 공급을 시작하게 되었습니다. iv) 현재 (2013년 ~ 현재) 삼성전자 반도체 투자(삼성 화성 16~17LIN 및 중국 시안등)가 진행되면서 당사 반도체 분야 매출(세정장비 및 도포·현상장비)가 크게 증가하였으며, 2015년부터는 신규 장비인 접착장비를 수주하여 OEM방식 공급을 시작하였습니다. 디스플레이는 HP/CP 장비의 독점적인 납품이 지속적으로 진행이 되고 있습니다. (2) 제품 설명 1) 세정장비 - Option별 다양한 Nozzle 구성 가능으로 여러 공정에 활용 가능 2) 도포·현상장비 - 반도체 Photo Lithography(노광) 제조 공정 중, Coating process(감광액 도포)와 Develop process(현상), Baking 공정을 복합적으로 운영할 수 있는 장비 3) HP/CP - 디스플레이 FPD 제조 공정 중 단계별로 Glass에 인쇄된 감광액을 안정된 분위기와 정밀한 온도 제어 상태에서 정해진 온도 Profile에 따라 건조시키는 장비 4) 접착장비 - 웨이퍼 다이를 stem이나 lead frame에 본딩하는 다이 본딩 장비 - Sorting 된 Chip을 고속으로 Lead frame 에 접착시키는 장비 - 타사 대비 2분의 1수준의 Tack time 보유(15년 Launching) (3)사업구조 가) 원재료 수급상황 1) 주요 원재료의 조달원(국내/해외) A) 구매품, 모터, 밸브, LM, 히터 반도체/디스플레이 장비의 핵심부품은 수입 의존도가 높은 것이 현실입니다. 당사는장납기, 특별주문 등에 대응하기 위하여 제품의 표준화 및 규격화로 적정재고확보, LOT 발주시스템(즉시 수요가 아닌 영업정보에 따른 수요를 감안한 발주)등 체계적이고 안정적인 발주시스템을 확립하였습니다. B) 가공품 및 프레임/제관 당사 원재료 중 가공품 및 프레임/제관 부품이 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 가공품 및 프레임/제관 부품은 계획(LOT) 발주를 함으로서 자재공급업체가 자재공급을 위한 준비 및 작업시간을 감소시킴으로써, 결국 자재공급업체의 생산성 향상으로 이어져 구매단가가 인함됨은 물론 적소적기에 공급받음으로서 공간의 효율적 활용 및 고객납기준수 등 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 일반가공 부품은 협력업체를 정예화, 전문화함으로서 당사가 원하는 단가 및 공급시기에 받을 수 있음과 동시에 원자재 구입에 대한 원가절감은 물론, 당사 제품 생산성 향상에도 크게 기여하고 있습니다. C) 공압자재 주요 공압부품은 수입부품을 사용하고 있으나, 주변 보조기능 부품은 국산품목을 사용함으로서 제작원가 상승분을 최소화하고 있습니다. D) 전기자재 당사 고객의 경우 NC, SERVE 등 전기자재의 대부분을 일본 MAKER(미쯔비시, 후지, 오므론)를 지정하고 있습니다. 고객의 조건에 따라 유기적으로 대응하여 원가상승요인을 감소하기 위하여 향후 물량을 감안한 가격협의 및 유럽제품 가격비교를 통한 가격 절감 노력을 기울이고 있습니다. E) 기타(볼트 등 소모성 자재) 장기간 공급해온 납품업체를 대상으로 월별 계획으로 원활하게 수급 받음으로서 제품생산을 위해 안정적인 확보를 하고 있습니다. 나) 주요 제품에 대한 생산 및 판매방식 당사의 제품은 대부분 고객주문에 의한 생산판매 방식으로 이루어지며, 주로
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Turn-Key로 수주를 받은 업체(세메스, 케이씨텍 등)에 판매된 후 타사 장비와 함께 설치되어 최종매출처(삼성전자, 삼성디스플레이 등)로 납품 됩니다. 나. 시장현황 (1) 시장의 특성 가) 주요 목표시장 - 반도체 반도체 산업은 ‘산업의 쌀’ 또는 ‘경제의 인프라’로 불리며, 전자 정보통신, 자동차, 항공우주, 바이오 등 첨단산업에 걸쳐 핵심이 되는 기반산업으로 국가 경쟁력 향상에 지대한 영향을 주는 고부가가치 산업입니다. 당사는 반도체 공정 중 전공정의 세정(Cleaning, Rinse, Dry), 식각(Etching), 노광공정(Lithography) 장비를 제작하여 판매하고 있습니다. [표. 기술 분류별 해당 제품 및 기술] 중분류 소분류 해당 제품 및 기술 반도체 소자 메모리소자 휘발성메모리, 비휘발성메모리, 이어징메모리 등 파운드리소자 MOSFET 로직소자, 이머징 로직소자, 전력 소자, 센서 소자 등 반도체 공정/장비 반도체 공정 전공정, 후공정, 파운드리공정, 테스트 공정, 패키징 공정 등 반도체 장비 레소그래피 장비, 증착 장비, 에칭 장비, 연마/세정 장비, 열처리/산화/이온주입 장비, 테스트 장비, 검사 장비, 패키징 장비, 계측 장비 등 반도체 소재 웨이퍼, 노광 소재, 공정 소재, 패키징 소재 등 반도체 부품 및 핵심 기술 공정 부품, 컨트롤 부품, 이송 부품 등 반도체는 전자제품의 필수 부분품으로서 컴퓨터, 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등과 같이 그 활용도가 대단히 광범위합니다. IT산업의 비약적인 발전으로 주 수요처인 PC 시장 이외에 휴대폰, 디지털 TV를 비롯한 다양한 기기로 수요처가 확산되고 있으며, 이에 따라 반도체 장비도 그 용도가 점차 다양화, 정밀화 되어가고 있는 추세입니다. 당사의 주력제품인 세정장비, 도포·현상장비의 경우도 Cleaning, 노광뿐만 아니라 고객의 주문에 맞춰 다양한 Option으로 구성이 가능하여, 여러 공정에 활용이 가능합니다 -디스플레이 디스플레이 기기는 인간이 볼 수 있도록 다양한 정보를 화면으로 구현해주는 영상표시장치로서 디스플레이산업은 정보통신시대의 핵심산업입니다. 디스플레이의 종류에는 기존의 CRT(Cathod Ray Tube;브라운관)와 FPD(Flat Panel Display;평판디스플레이)가 있으며, FPD는 LCD (Liquid Crystal Display), PDP(Plasma Display Panel), OLED(Organic Light Emitting Diodes)로 구분할 수 있습니다. 디스플레이 제조장비사업의 경쟁상황은 생산기술과 설비기술이 불가분의 관계에 있기 때문에 대체로 극히 제한적인 양상을 보이고 있습니다. 따라서 수준 높은 기술력을 바탕으로 우수한 품질과 비밀 유지 및 지속적인 신뢰 형성을 담보할 수 있는 기업만이 장기적으로 안정적인 수요업체의 지위를 누릴 수 있는 특성이 있습니다. 또한 생산라인의 지속적인 개선 측면에도 초기부터 생산공정 개발에 참여하여 생산설비를공급해 온 장비업체는 해당 설비의 Up-Grade와 A/S에 있어서도 매우 큰 경쟁력을 이미 갖추고 있으므로 고객사와 서로 Win-Win하는 관계를 지속할 수 있습니다. 나) 산업의 연혁 - 반도체 산업통상자원부의 자료에 의하면 한국 반도체산업의 발전을 도입기, 성장기, 성숙기, 재도약기로 나누어 설명하고 있으며, 그 시기와 내용은 아래와 같습니다.[표. 한국 반도체산업의 변천사] 구분 도입기 (1.0 시대) 성장기 (2.0 시대) 기간 60년 중반 ~ 80년 초반 80년 초반 ~ 90년 중반 키워드 기술도입과 기반구축 연구개발과 고속성장 주요 내용 - 최초 반도체기업 고미전자 설립 ('65) - 상공부, 전자공업육성계획 수립 ('81) - 삼성, 반도체 사업 본격개시 ('83) - 64M D램 세계 최초 개발 ('92) - 메모리 세계 2위 달성 ('96) 구분 성숙기 (3.0 시대) 재도약기 (4.0 시대) 기간 90년 중반 ~ 현재 현재 ~ 키워드 1위 수성과 다각화 창의적 혁신과 시장선점 주요 내용
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- 시스템 반도체 기술개발 개시 ('98) - 메모리 세계 1위 달성 ('02) - 메모리시장 점유율 52% 달성 ('12) - M램 등 차세대메모리 상용화 추진 - SW-SoC 융합 개발 추진 - 한국형 모바일 CPU 코어 개발 추진 자료 : 한국반도체산업협회 -디스플레이 디스플레이산업은 멀티미디어 환경이 보편화되고, 정보인프라가 확대되는 바탕 위에 IT 기술의 발전 속도에 따라 급격하게 변화하고 있습니다. 기존의 디스플레이산업은 CRT(브라운관)가 오랜 기간동안 시장을 지배해 왔으나, 2000년 이후부터는 대형화 및 휴대의 어려움과 공간활용의 저조 및 높은 소비전력 등의 CRT가 갖는 단점을 극복한 FPD(평판디스플레이)가 디스플레이시장의 주역으로 자리바꿈 하였는데, 특히 FPD 중에서도 LCD가 지난 수 년간 모바일용 및 TV용 디스플레이시장을 점유해 왔습니다. 최근에는 LCD대비 화질, 응답속도 및 소비전력 등의 면에서 우수하며, Flexible 및 투명(Transparent) 디스플레이로의 진화가 가능한 OLED는 차세대 디스플레이로서, 우리나라 메이커들의 기술선도 하에 세계 최초로 상용화되었으며, 향후 지속적으로 성장하여 중장기적으로는 LCD와 함께 디스플레이 시장의 중요한 축을 이룰 것으로 전망됩니다. 모바일용 OLED는 이미 스마트폰 등에 상용화 되어 여러 메이커로 확산되는 등 모바일 기기의 OLED 패널 채택율이 증가하는 추이를 보이고 있으며, TV용 OLED는 최근에 새로이 시장에 진입한 상황으로서, 향후 업계의 지속적인 기술개발을 통한 양산체제 정착 등에 따른 대중화를 바탕으로 대형 디스플레이 부문의 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. 다) 규제환경 1992년 리우 지구정상회의를 계기로 환경적으로 건전하고 지속가능한 개발 (ESSD) 를 달성하기 위하여 실천적 방법론의 하나로 환경경영이라는 새로운 경영패러다임이 등장하게 되었으며, EU는 2006년부터 전기·전자제품에 대한 납, 수은 등 6개 유해물질 사용을 제한하고 있고, 세계 각국에서도 이와 유사한 환경기준을 발효 또는 준비하고 있는 상황입니다. 이러한 환경을 중시하는 세계적인 추세로 인하여 반도체업계는 유해물질 규제에 대응하기 위한 기술개발 및 투자에 집중하고 있습니다. 당사가 속해 있는 장비산업의 경우 유해물질을 배출하는 제조공정이 없으며, 당사는 환경경영의 규격인증인 ISO 14001:2004를 2013년 4월 취득함으로써 환경적인 규제로 인한 경영활동의 문제점은 없다고 할 수 있습니다. (2) 시장 규모 및 전망 가) 반도체 스마트폰과 태블릿PC의 지속적인 강세로 반도체 제조업체들의 메모리, 로직 및 무선기기의 생산 능력 확대로 인해 장기적으로 2019년까지 연평균 3.1% 성장해 3,894억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 파운드리에서는 중국 상해 주정부가 주요 주주로 있는 SMIC가 파운드리 시장에서 4위를 차지하고 있고, 더불어 값싼 노동력을 바탕으로 스태츠칩팩, Jiangus, Tianshui 업체 등이 후공정 설비 분야에서 빠르게 성장하고 있습니다. 중국 업체들이 DRAM 산업에 진입하게 될 경우 국내의 반도체 장비와 소재 업체들의 성장이 예상됩니다. 현재 국내의 반도체 장비와 소재의 국산화율은 각각 21%와 49%입니다. 장비의 국산화율은 아직까지 21%에 불과하지만, 글로벌 3개사가 독점중인 Lithography 장비를 제외한 장비 국산화율은 50%에 달합니다. 따라서 Lithography 장비를 제외한 증착 등 전공정 핵심 장비는 상당히 국산화가 진행되었다고 볼 수 있습니다. 한편 국내 반도체 장비산업은 종합반도체 업체인 삼성전자와 SK하이닉스의 투자에 크게 영향을 받고 있습니다. 2012년 이후 지속적으로 투자 추이가 상승하고 있는 모습을 보이고 있으며, 삼성전자의 평택단지 투자(반도체 총 투자규모 25조원 예상)로 반도체 장비 업체는 향후 활황을 보일 것으로 예상됩니다. 나) 디스플레이산업부가 선정한 13대 주력품목 중 하나인 디스플레이 산업은 전후방 연관효과가 큰 기술력 기반의 장치산업이며, 특히 차세대
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디스플레이(OLED 및 마이크로LED)는 12대 신산업에 속해 미래먹거리로 주목받고 있습니다. 현재 LCD가 주류를 이루고 있는 세계 디스플레이 시장은 중국發 공급과잉으로 포화상태에 처해있으나, OLED가 신성장동력으로 부상하며 디스플레이 시장 성장을 견인할 전망이며, 전체 시장에서 OLED 비중은 18.6%('17년)였으나, 35.8%('20년)까지 증가할 전입니다 . LCD TV 수요는 성숙기에 진입하였고, 교체수요 중심으로 한자리수 성장률이 안정화되고 있는 추세입니다. 이러한 시점에서 플렉서블 디스플레이의 발전은 성장성이 약화되고 있는 디스플레 산업에 새로운 성장동력이 될 것으로 보입니다. 삼성디스플레이는 경쟁업체 대비 대형 OLED 패널 투자에 적극적이지 못한 상황이었으나, 2016년을 기점으로 대형 OLED 패널 투자 기조에 변화가 감지될 것으로 예상됩니다. 이는 대형 OLED 시장이 본격적으로 확대되기 전 과점화 심화 과정에서 주도적 지위를 선점해야 하기 때문인데, 특히 대형 패널 핵심 수요처인 TV시장에서OLED 성장은 분명 LCD에 대한 Cannibalization(자기잠식)을 의미합니다. 삼성디스플레이는 대형 OLED 패널 시장 내 주도적 지위 확보, 중화권 패널업체 기술 추격 미허용 등을 위해서라도 투자를 지연하지 않을 것으로 예상됩니다. [그림.삼성디스플레이 대형OLED 생산규모 추정] (단위:백만대) 출처: 삼성 디스플레이주요 디스플레이 업체 대형OLED 라인 투자전망은 아래와 같습니다. 다) 경기변동과의 관계 및 계절적 요인 반도체 산업은 전자, 정보통신, 기계, 자동차 등 국가 기간산업에 대한 기술적 파급효과가 큰 최첨단 고부가가치산업으로 Life Cycle이 짧은 기술 집약적 산업입니다. 반도체 산업은 대규모 설비투자와 연구개발 투자가 소요되는 산업이며, 전통적으로 세계 경제와 연동하면서 주기적으로 호황과 불황을 반복하는 경향을 보이고 있습니다. 그러나 최근에는 Non-PC, 모바일 기기 및 사물인터넷(IoT) 등 전반적인 응용시장의 확대와 전자제품에서 차지하는 반도체 비중이 지속 증대되고 있어 예전과 같은 시장 수급의 변동성은 점차 줄어들 것으로 전망되고 있습니다. 반도체 장비 시장은 반도체 산업과 시차를 두고 영향을 받는 것으로 알려져 있습니다. 반도체 산업은 일반경기변동으로 인한 IT제품 등의 수요증감에 직접적인 연관이 있으나, 반도체 장비산업은 대규모 자본이 투자되어야 하기 때문에 수요에 따라 즉각적인 공급이 어렵습니다. 따라서 일반 경기변동과 당사의 장비 매출에 주기적인 연관성은 일정하지 않다고 할 수 있습니다. 장비산업은 일반적으로 IT산업에 후행하는 모습을 보이고 있지만, 고객사의 투자와 재고현황, 기술의 발전에 따라 변동성을 보이고 있습니다. 디스플레이 산업은 '신제품 개발 → 양산 투자 및 출시 → 지속적인 투자 및 설비 증설을 통한 대량 생산 → 원가 절감 및 기술개발 → 가격하락 → 수요 증가 → 생산량 확대 → 보급률 확대 → 신제품 매력 감소'의 형태로 사이클을 형성하며 성장하고 있습니다. 디스플레이 산업의 변화를 살펴보면 과거 CRT에서 평면 브라운관, PDP, LCD, 최근 OLED까지 주력 상품 및 기술의 변화가 활발하게 이루어지며, 관련 업체들도 성장해 나가고 있습니다. 2012년 대형 LCD시황 부진이 장기화되면서 기존의 대형 패널업체는 LCD 투자 계획을 축소하거나 전면 취소하고 있으며 이로 인해 디스플레이 설비의 투자는 급감하게 되어 세계 디스플레이 업계의 신규 설비투자가 12년만에 최저치를 기록하였습니다. 최근 대형 평판 디스플레이의 주요 소비산업인 글로벌 TV시장이 성장 정체 현상을 보이고, 패널 가격이 가파른 하락세를 나타내고 있음에도 불구하고, 스마트폰과 태블릿 PC의 판매 강세와 고화질 패널 적용기기에 대한 수요 증가로 글로벌 패널제조업체들의 수익성이 2013년 3분기 이후 본격적인 회복세를 보이고 있습니다. 특히 중국 LCD 시장은 2015년 6,000만대 시장규모로 북미를 제치고 세계 최대 시장으로 자리 잡을 전망입니다. 중국의 LCD
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산업 발전은 LCD 산업 내 변화로 그치지 않고, LCD 이후 디스플레이로 유력한 OLED의 성장을 촉진하는 계기가 될 것으로 예상되며, 국내 기업 중심으로 OLED 투자가 적극적으로 이루어질 경우, 이미 경쟁력을 갖춘 국내 장비업체들이 꾸준한 수혜를 입을 것으로 전망됩니다. 계절적 요인을 살펴보면 전통적으로 4/4분기 매출이 높은 양상을 보여 왔습니다. 제조장비의 경우 정해진 투자금 집행이 이뤄져야하기 때문에 4/4분기의 매출이 타 분기보다 높은 경향을 보입니다. 장치 SET UP 후 고객사의 Sign off 통하여 마지막 잔금이 지급되기에 해당 년도를 넘기지 않기 위하여 4/4 분기에 매출이 다소 높은 경향을 보이고 있습니다. 라) 제품의 라이프사이클 반도체 및 디스플레이 장비 산업은 신기술의 개발에 따른 수요에 따라서 새로운 제품의 출시가 빠르게 이루어집니다. 따라서, 한 제품의 Life-Cycle 은 다른 제조업의 Life-Cycle 주기에 비해 상대적으로 짧은 편이고, 지속적으로 기술 동향에 민감하게 대응해야 하는 특성을 가지고 있습니다. HP/CP의 경우 신기술 개발을 위한 저세대급 DEMO 설비가 투자가 이루어지고 이후기술이 개발됨에 따라 각 공정에 따라 실제 양산 라인 투자가 이루어지게 됩니다. 현재 크게 LCD, OLED의 공정 라인이 진행 중에 있으며, 또한 평판 DISPLAY의 SIZE나 수율을 극대화하기 위하여 각 세대별로 라인 투자가 이루어지고 있습니다. 현재 국내에서는 8세대 (기판 SIZE 2200*2500)까지 투자가 이루어 졌습니다. 세계적으로보면 SHARP사가 2013년 일본 SHAKAI에 10세대 (기판 SIZE 2880*3130) 투자를 단행 하였으며, 최근 중국의 BOE사가 10.5세대 (기판 SIZE 2940*3370)투자를 공식화 하였습니다. 이에 국내의 SDC, LGD도 10세대 급 설비의 검토 단계에 들어갔습니다. Display 시장의 미래 시장 먹거리 확보를 위하여 각 국의 리딩 회사들이 잇단 투자를 기획 하고 있는 바 수요는 꾸준할 것이라고 판단됩니다. 다. 비교우위 사항 1) 크린룸 건물 총 1,872평중 1,212평의 10,000class급 크린룸( 반도체장비 제작용 크린룸 612평 / 디스플레이 제작용 대형 크린룸 600평)을 보유하고 있으며, 나노급 작업이 필요한 반도체 CLAEN, PHOTO설비의 생산뿐만 아니라, 디스플레이 대형화 장비도 제작이 가능하며, 지속적인 청정도 관리를 통한 제품의 품질 및 수율향상으로 양질의 제품 생산이 가능합니다. [사진. 크린룸 전경] 크린룸전경.jpg 크린룸전경 2) 다품종 설비 제작 경험 경쟁사는 단일 품목 위주의 설비 제작으로 OEM 제작 방식의 한계에 따라 반도체 산업의 싸이클에 따른 적응력이 낮으나 ㈜코디엠은 단일 품종이 아닌 다품종 설비제작을 통한 다분야의 기술력을 보유함으로써 기존 설비에 대한 수주 확대 뿐만 아니라 신규설비 개발/제작을 통한 지속적인 시장확대를 도모할 수 있습니다. 또한, 반도체 전공정, 후공정, Display등 다양한 공정의 설비제작을 통해 각 공정의 성격 및 설비별 주요 구성에 대한 지식 및 기술력을 습득하고 있습니다. 3) 높은 접근성으로 빠른 대응 경쟁사 대비 고객사인 세메스에 근거리에 위치하여 세정장비 및 도포·현상장비제작 협력사 대비 고객사와 가장 근접해 있어 부적합/불합리 발생시 30분 이내에 조치가 가능하며, 긴급하게 발생되는 PART 수정 건 및 작업 건에 대하여 대응이 가능하여 제조/구매/설계그룹에서 긴급대응 측면에 대한 긍정적인 평가를 받고 대응하고 있습니다. 4) 뛰어난 품질 경쟁력 ㈜코디엠은 고객사 세메스에서 객관적인 기준으로 협력사를 평가하는 SQA(Supplier Quality Audit) 평가에서 세메스 전체 협력사 품질부분 우수한 점수 획득 하였습니다. SQA 평가의 목적은 생산 유형 別 품질 SYSTEM 구축 및 운영상태 점검을 통한 설비품질 양성과 지속적 유지관리로 SYSTEM 보완 및 정착화에 있습니다. - 동일설비 제작 경쟁사 대비 우위 - SQA 품질
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평가 우수 점수로 인한 설비 수주물량 배정 증가 - 타 경쟁사 대비 신속,정확한 진보 및 저력 함양 - 사내 품질 및 관리 SYSTEM 경쟁력 확보 코디엠은 ERP 시스템내에 SCM(공급망관리)를 도입하여 협력업체와 실시간 정보를 주고받으며 자재 구매에 대한 최적의 process를 구연하였습니다. ERP SCM 도입으로 인하여 자재 적량의 공급이 되어 불필요한 과잉재고로 인한 비용을 줄일 수 있고, 다양한 공급망을 확보함으로써 공급자 의존율을 낮추어 원가절감이 용이하게 되었으며, JIT(Just In Time)이라는 적시공급을 실현할 수 있습니다. 또한, 회사 내 물류의 전체적인 흐름을 파악할 수 있고 통제할 수 있으며, 업무절차 및 처리시간은 공급자 내 각각의 프로세스들이 개별적으로 업무절차를 수립하여 수행 하는 것에 비해 상당히 간결하며 짧게 진행이 됩니다. 상호신뢰 관계를 형성하고 장기적인 비즈니스 파트너로서 우호적인 제휴관계를 구축하여 안정 적인 거래를 확보할 수 있으며. 그로 인해 코디엠은 최적의 가격으로 더욱 좋은 품질의 필요한 상품을 공급 받을 수 있고, 거래처 또한 장기적인 구매자를 확보하는 것으로 안정적인 생산 활동을 벌일 수 있으며 , 또한 생산원가를 절감하면서 공급 상품의 수급조절을 개선하고 더 좋은 가격으로 공급하면서도 사업수익성을 개선하는 등의 효율성과 이익이 발생하게 되었습니다. [신규사업]1. 세계 의약품 시장(1) 세계 의약품 시장 동향세계 처방 의약품 시장 규모는 2019년 약 8,440억 달러에서 2024년 1조 1,810억 달러로 연평균 약 6.9%의 고성장 전망(EvaluatePharma, 2019)으로 예상됩니다. 의약품은 의사 처방이 필요한 전문의약품(ETC, Ethical the Counter Drug)과 의사처방 없이 구입가능한 일반 의약품(OTC, Over the Counter Drug)으로 구분되며, 2010~2018년간 블록버스터급 의약품(연 매출액 10억 달러 이상) 특허만료에 따른 복제약 출시 등으로 처방 의약품 시장성장률이 둔화(연평균 2.3% 성장)한 데 비해 2019~2024년 성장률은 약 3배 증가할 것으로 예상됩니다. 향후 처방의약품 시장은 희귀의약품이 주도하여 2024년 희귀의약품 시장규모는 현재의 2배인 2,400억 달러 수준으로 증가하여, 전체 처방 의약품 매출의 약 20% 차지 전망 세계 의약품 시장에서 바이오의약품 시장 비중이 지속 증가하여, 2010년 18%에서 2018년 28%, 2024년에는 32%를 차지할 것으로 전망(EvaluatePharma, 2019)합니다. 의약품은 제조방식에 따라 합성의약품과 바이오의약품으로 분류되는데, 최근 생명공학 기술 발전에 힘입어 바이오의약품 시장 급증에따라, 2018년 기준 전체 의약품 시장(처방의약품+일반의약품)은 8,640억 달러인데 이 중 바이오의약품 시장이 2,430억 달러로 전체 의약품 시장의 28%로 추정됩니다. 바이오의약품 시장은 향후 5년(19~’24년)간 연평균 8.5%의 고성장을 지속하여, 2024년 시장규모가 3,880억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 세계 바이오의약품 매출액 추이와 전망(2010~2024) 의약품.jpg 의약품 이러한 세계 의약품 시장의 급격한 확대는 최근의 산업 환경 변화에 따른 영향으로 볼 수 있다. 세계적인 인구고령화 추세에 따라 치매, 중풍, 파킨슨병 등 노인성장질환에 대한 치료 수요가 빠르게 증가하고 있다. 세계보건기구(WHO)는 2020년경 고혈압, 당뇨, 관절염 등 만성질환이 전 세계 질병의 70%를 차지할 것이라는 전망을 내놓은 바 있다. 이와 함께, 소득증대 및 생활패턴의 변화등 삶의 질 향상으로 인해 건강검진 및 유지를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있다. (세계 처방의약품 추이 및 전망) 처방의약품.jpg 처방의약품 향후 5년간 글로벌 제약시장은 매년 4.8% 성장해 2019년에 이르러 1조 2,986억 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 유럽 및 일본은 세계시장 성장률을 하회하는 최대 4%의 저성장 추세가 유지될 것으로 보이며, 북미,
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아시아/아프리카/호주 및 중남미 지경은 세계시장의 약 2배에 달하는 성장을 이어나갈 것으로 예측됩니다. (2) 치료 분야별 의약품 시장향후 질환별 의약품 시장 분포도는 지금과 다른 모습의 지도가 형성되어 있을 전망입니다. 바이오 의약품의 발달과 각종 혁신적인 치료제의 등장으로 기존 치료제 시장에서는 효과가 적었던 난치성 질환 관련 시장이 점차 커질 것으로 예상됩니다. 그리고 전세계적으로 점차 고려화가 진행되고 영양상태가 좋아지면서 암이나 당뇨관련 치료시장이 커질것으로 보입니다. 또한 사전 예방이 중시 되고 웰빙의 영향으로 백신 시장의 규모와 성장률이 이전보다 더 커질 전망입니다. (3) 당사의 주요 현황[브이맥이뮤노테크]브이맥 이뮤노테크는 최근 식생활의 서구화로 발생하는 염증성 대장염과 인구 노령화로 인한 만성질환(당뇨, 심장병)이 증가하는 상황에서 부작용을 최소화하고 효능을 증대시키는 신약 개발을 목표로 설립되었습니다.브이맥 이뮤노테크의 핵심 연구진이 보유한 면역 치료법은 한국연구재단의 2017년도 중견연구 신규 신청과제로 선정되었으며, 과제명은 ‘항산화 복합체(MAC)를 이용한 생체 내 항산화 네트워크 활성 조절에 기반을 둔 바이러스 감염 및 만성 염증 질환의 효과적 예방 및 치료법 확립’입니다.브이맥 이뮤노테크의 주요 핵심기술은, 3대 항산화 물질인 비타민C, 비타민E, 글루타치온과 천연물 유래 신약 후보 물질의 조합을 통해 안정성과 항산화, 항종양, 항염 효능이 증대된 물질을 이용한 질환 치료를 가능케 합니다.브이맥 이뮤노테크는 한국인 4대 호발 종양(위암, 간암, 폐암, 대장암)과 난치성 4대 종양(췌장암, 유방암, 난소암, 피부암)의 항암내성 극복 기술을 개발하는 것이 최우선 목표입니다.브이맥 이뮤노테크를 통해 면역치료제 시장에 진출하게 된 코디엠은 임상시험 허가신청(IND)을 2018년도 하반기까지 우선적으로 완료하고, 임상 시험과 다국적 제약사로의 관련 기술 라이선싱 아웃을 진행한다는 계획입니다. (페프로민바이오) 페프로민바이오는 자본금 USD 3.2Mil의 미국 소재 small biotech로 전세계 바이오 시장 중 가장 큰 비중을 차지하는 항암 시장 Main Trend인 차세대 CAR-T를 개발 중입니다. 현 City of Hope(2017년 FDA 승인된 Kite Pharma와 Juno Therapeutics CAR-T 치료제의 생산 및 임상을 담당한 곳)의 암센터 부사장이자 현 미 FDA 항암제 자문단 10인 중 한명, 2016년 삼성 호암 의학상을 수상한 래리곽 박사와 2011년 노벨 생리 의학상을 수상한 브루스 보이틀러 박사를 주축으로 사업을 이끌어 가고 있습니다. 미국회사인 페프로민 바이오가 개발 중인 CAR-T 치료제는 환자 본인의 면역세포(T세포)를 추출, 유전공학적 기술을 통해 더욱 강한 면역세포로 만든 후 다시 환자에 주입함으로써 암세포를 공격하고 사멸시킨다. 2011년 만성 백혈병 환자 완치에 성공하면서 세상에 이름을 알린 CAR-T 치료제는 새로운 암세포가 발생해도 끝까지 암세포를 찾아서 파괴한다는 장점이 있어 현재까지 암 치료제 중 가장 진화한 형태로 평가되고 있습니다. 페프로민바이오의 주요 파이프라인인 CAR-T는 기존 CD19를 타겟하는 CAR-T가 아닌 BAFF-R을 타겟하는 유일한 치료제입니다. 현재까지의 임상데이터에 따르면 기존 CD19 CAR-T과 병용하여 투여했을때 기존보다 특출난 효능을 보이고 있으며 단독으로 투여하였을때도 완전견해에 가까운 효능을 보였습니다. 당사의 지분율은 약 11% 입니다. (신규사업 관련)1. 글로브 사업가. 시장현황 현재 전 세계 일회용 장갑 시장은 천연고무(라텍스), NBL(니트릴), PVC(플라스틱)로 만든 제품이 시장을 3등분 하고 있는데, 시장점유율에선 NBL 33%, 천연고무 장갑 32%, PVC 30% 및 기타소재 등으로 NBL이 미세하게 선두자리에 서며 일회용 장갑산업의 견인차 역할을 하고 있습니다. 니트릴 장갑의 원료인 NBL(니트릴 라텍스)을 다룰 수 있는 화학업체는 전 세계적으로 신토머, 일본의 제온, 중국의
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난텍스, 한국의 금호석유화학, LG화학 제품이 있습니다. 국내 라텍스와 니트릴을 소재로 한 일회용 장갑의 수요가 예전에는 병원, 연구소, 수준 높은 식품업체와 반도체기업의 크린룸 등에서 사용하는 전문위생용품으로 인식되어 왔으나, 위생에 대한 사회적 의식 수준이 빠르게 높아지고 라텍스. 니트릴 장갑의 우수성이 일반인들에게 빠르게 알려지며, 일반 가정에서도 다양한 목적으로 사용하는 대중적인 위생장갑으로 변화하고 있습니다. 우리나라에서는 1년간 1인당 사용하는 일회용 장갑이 5장 정도에 그치지만, 위생의 중요성을 강조하는 선진국에서는 1년에 100여 장 정도의 사용량으로 그 사용 규모 역시 확대되고 있고, 현재 COVID19 사태로 인해 개인위생의 필수품이 된 마스크 다음으로, 손에 대한 위생의 중요성과 교차감염 방지에 대한 경각심이 라텍스. 니트릴 장갑에 대한 폭발적 수요 증가를 가져오고 있습니다. 특히, 니트릴 장갑의 경우, 2020년 예상 소비량이 2000억장 규모로 전체 시장 규모가 늘어나 미래를 견인할 촉망받는 소재로 꼽히고 있습니다. 나. 장갑의 종류 및 특징 라텍스 장갑은 태국, 말레이시아 등지에서 생산되는 천연고무를 소재로 제작되어, 탄성이 좋아 전통적으로 치과 등의 병원에서 진료용으로 가장 선호해 온 일회용 장갑이며, 현재도 대부분의 병원에서 라텍스 장갑을 선호하고 있다. 천연고무 성분의 장갑은 피부가 민감한 사용자가 사용할 경우 특유의 단백질 알러지 반응을 겪을 수 있는 한가지 단점을 가지고 있습니다. 니트릴 장갑에 사용되는 소재인 니트릴 부타디엔 러버 라텍스(Nitrile Butadiene Rubber Latex)는 천연고무(라텍스) 원료에 다른 화학 원료를 섞어 만든 NBL(니트릴 라텍스)로 만들어져 알레르기로부터 자유로우며, 천연 고무(라텍스)장갑과 비교해 20% 강화한 강도도 갖췄으며 2.5배 오래 사용할 수 있다. .니트릴은 단백질 알레르기 반응 우려가 있는 천연고무를 효과적으로 대체하며 얇은 두께에도 우수한 인장강도 덕분에 의료용·조리용·산업용 장갑으로 활용되고 있다. 최근 라텍스 장갑 수요를 대체하며 그 인지도가 급부상하고 있습니다. 다. 장점, 단점 등 (라텍스. 니트릴 장갑 수입유통 사업의 장점) 전문적 수요 뿐만 아니라, 사회 전체적으로 위생에 대한 의식 수준과 수요가 급속도로 커지고 있는 시점에서, 라텍스. 니트릴 장갑에 대한 다양한 분야의 수요는 지속적으로 우상향 곡선을 그리며 성장 할 것으로 예측되며, 그 종류와 용도도 더더욱 전문화, 세분화 되며 발전해 나갈 예정입니다. (라텍스. 니트릴 장갑 수입유통 사업의 단점) 대부분의 제조업체가 라텍스 장갑의 원생산자들이 모여 있는 태국.말레이시아 등지에 집중되어 있어, 전세계의 라텍스.니트릴 위생장갑의 생산 수요가 집중되어 있어 수입의존도가 매우 높은편으로, 원자재 가격, 환율, 생산기간 등에 영향을 많이 받습니다. 금번 COVID19와 같은 비상사태 발생 시, 가격변동 폭이 커지고, 생산기간이 지연되는 단점을 가지고 있습니다. 라. 사업의 현황 등 코디엠의 글러브 사업팀은 태국 및 말레이시아의 품질을 믿을 수 있는 제조업체로부터 OEM 생산. 수입, 국내 식약처 인증 완료한 라텍스. 니트릴 장갑으로 SPC 등 국내 대형 식품제조업체들의 타이트한 품질테스트를 통과하여 납품을 진행하고 있습니다. 병원 및 의료기관에 국내의료기기인증을 득한 진료용 라텍스, 니트릴 장갑을 안정적으로 공급하고 있습니다.2020년부터 기업 및 대리점 공급 등 B2B의 사업모델 뿐 아니라, 자사브랜드인 코디엠 글러브를 런칭하고, B2C의 형태로 일반 소비자들에게 더욱 가깝게 다가가는 노력을 하고 있으며 매우 빠르게 좋은 반응을 얻고 있습니다. 국내 수입유통 뿐만 아니라, 노르웨이 등 유럽국가에서 코디엠글러브의 구매의사가 담긴 러브콜을 지속적으로 받고 있으며, 정기적인 수출 판로를 개척하기 위해 노력하고 있습니다. 현재 판매중인 의료용 및 식품용 장갑뿐만 아니라, 크린룸용 글러브 외 산업분야별 제품 라인업을 다양화하여, 디스포저블 글러브 시장에 적극적인 M
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전략으로 코디엠글러브의 입지를 돈독히 세워 나갈 예정입니다. 2. 단열재 관련 사업가. 시장의 현황건축자재 시장은 전방산업인 건축경기와 밀접한 관련이 있으며, 2014년부터 건축산업경기가 활성화 되기 시작하면서 건자재 수요 역시 증가하였습니다. 단열재는 종류가 다양하고 종류별 특성이 달라 선택의 폭이 넓은 편이며, 최근 정부의 법규강화로 인해 소비자들의 단열재 선택 기준에 변화가 생기고 있습니다. 또한 불연,준불연 사용에 대해 엄격한 규제로 인해 제품개발 및 새로운 단열재 제품들이 출시되고 있다. 나. 장점 및 단점열반사단열재는 전도나 대류에 의한 열의 이동을 방해하는 일반단열재와 다르게 복사에너지를 반사시켜 열의 이동을 방해는 단열재입니다. 에틸렌 발포수지 위에 은박지를 붙인 형태로 알루미늄 박판이라고도 합니다. ①장점:표면이 알루미늄층을 내구성,내열성,내진성,방음성이 좋으며 적은두께로 효과가 좋으며 공간을 적게 차지하고 이음새 시공이 쉽습니다. 또한 타단열재 비해 저렴한 가격이면서 제조비용이 비교적 적게 들어가는 장점이 있습니다. ②단점: 단독으로 사용하기에는 단열성이 부족하여 다양한 단열재를 함께 사용해야 하며 내단열에 적용햇을때에는 간혈난방으로 하여 실내 온도가 낮을 경우 단열효과 가 떨어지는 현상이 일어납니다. 다. 사업의 현황당사가 진행하는 사업은 단열재 시장 중 열반사 단열재이며, 시장의 규모는 약 300억~500억 추정 되고 있습니다. 최근에는 건축관련 규제의 강화로 인해 그 시장 규모는 점진적으로 증가하는 추세에 있으며, 적극적인 영업활동 및 제품개발로 인해 점유율 증가가 예상됩니다. 3. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 매출 등에 관한 사항 (기준일 : 2020년12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 반도체 장비 도포/현상장비 세정장비 CS 및 부품 소계 디스플레이장비 HP/CP CS 및 부품 소계 기타 단열재 등 소계 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 제품은 고객사의 요청에 의해 구조의 일부가 지속적으로 변동되며 사양에 따라 다양한 판가가 적용되므로 수년간에 거쳐서 일정한 기준에 의해 가격을 비교하기 어렵습니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 : 당사가 영위하는 사업에는 산업표준이 없어 해당사항이 없습니다. 라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 : 당사는 최근 3년 내 고객사로부터 소송이나 불만 제기가 없었습니다 4. 주요 원재료 등에 관한 사항가. 원재료 매입에 관한 사항 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부 매입유형 품목 구분 2,017년 2,018년 2,019년 2,020년 반도체 원재료 가공품 국내 수입 소계 구매품 국내 수입 소계 전기자재 국내 수입 소계 프레임/제관 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 디스플레이 원재료 가공품 국내 수입 소계 프레임/제관 국내 수입 소계 히터 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 기타 원재료 기타 기타 소계 총 계 국내 수입 합계 나. 원재료 가격 변동 추이 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 천원, 천달러) 제품 품목 구분 2,017년 2,018년 2,019년 2,020년 반도체사업부 국내 수입 SERVO BOX 국내 수입 국내 수입 국내 REGULATOR 수입 국내 수입 PMC BOARD 국내 수입 FLOWMETER 국내 수입 디스플레이 PLATE 국내 수입 HEATER 국내 수입 국내 수입 노광기 LAMP 국내 수입 바이오 등 국내 수입 음파운동장비 국내 수입 음파온열침대 국내 수입 진동음향테라피시스템 국내 수입 4WAY 페이스케어기계 국내 수입 바디홀릭 국내 수입 장마사지기 국내 수입 화장품냉장고 국내 수입 LDM-MED 국내 수입 국내 수입 국내 수입 5. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (기준일 : 2020년 월 30일 (단위 : 백만원) 품목명 구 분 2,017년 2,018년 2,019년 2,020년 (제19기) (제20기) (제21기) (제22기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
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세정장비 생산능력 생산실적 가 동 율 도포·현상장비 생산능력 생산실적 가 동 율 HP/CP 생산능력 생산실적 가 동 율 장비>2016년 ~ 현재 : 동시생산가능대수 7대 * 250영업일(연간 영업일) / 35영업일(평균 제작기간 - 설계 및 원재료 매입기간 제외) 2015년 3분기~2015년 4분기 : 동시생산가능대수 7대 * 250영업일(연간 영업일) / 30영업일(평균 제작기간 - 설계 및 원재료 매입기간 제외) 2014년 ~ 2015년 2분기 : 동시생산가능대수 9대 * 250영업일(연간 영업일) / 30영업일(평균 제작기간 - 설계 및 원재료 매입기간 제외)※생산 장비의 사양변경 등으로 동시 생산 수량 및 제작기간을 조정하였습니다.
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금형산업 또한 지속적인 성장이 예측됩니다.(3) 경쟁 요소타이어몰드사업의 경쟁상황은 고도의 제작기술이 요구됨으로써, 대체로 극히 제한적인 양상을 보이고 있습니다. 따라서 수준 높은 기술력을 바탕으로 우수한 품질과 비밀 유지 및 지속적인 신뢰 형성을 통해 장기적으로 안정적인 수요업체가 확보되는 특성이 있습니다. 나. 회사의 현황 [지주회사 부문] (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황 당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2012년 9월 1일 인적분할의 방식으로 투자부분을담당하는 한국테크놀로지그룹㈜(現, 한국앤컴퍼니(주))와 기존의 타이어사업 등을 영위하는 한국타이어앤테크놀로지㈜로 분할되었습니다. 2013년 11월 지주회사 전환을 완료함에 따라 한국타이어앤테크놀로지㈜ 등을 자회사로 두게 됩니다.2015년 말까지 관계기업으로 분류되었던 ㈜한국아트라스비엑스가 공개매수를 진행하여 자사주를 매입하였습니다. 이로 인하여 2016년 3월 중 ㈜한국아트라스비엑스에 대한 지배력을 확보하게 되어 ㈜한국아트라스비엑스와 그 종속기업을 연결 회사의 종속기업으로 편입하였습니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주요사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 유가증권시장 공시규정에 따라, 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다. (2) 자회사에 관한 사 항 보고기 간말 현재 연결회사의 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다. 종속기업 유효지분율(%) 소재지 결산월 업종 당기말 전기말 ㈜한국아트라스비엑스 대한민국 12월 축전지 및 건전지의 제조판매업 ㈜아트라스비엑스모터스포츠(*1) 대한민국 12월 레이싱팀 운영 및 광고대행업 미국 12월 축전지 및 건전지의 판매 한국카앤라이프㈜ 대한민국 12월 자동차 종합 수리 작스모터스㈜ (*2) 대한민국 12월 자동차 정비 에이치케이모터즈㈜ (*2) 대한민국 12월 자동차 정비 한오토모빌레㈜ 대한민국 12월 수입차 판매 및 정비 ㈜웨이버스 (*3) 대한민국 12월 인터넷 정보 서비스업 (*1) 당기말과 전기말 현재 ㈜한국아트라스비엑스가 100% 지분을 보유하고 있습니다.(*2) 종속회사인 에이치케이모터즈(주)가 2020년 4월 1일자 다른 종속회사인 작스모터스(주)를 흡수합병하였고, 합병 후 존속법인 상호는 에이치케이모터즈(주)입니다. (*3) 의결권이 있는 우선주 및 주주간 약정에 의거 위임받은 의결권을 고려한 당기말 유효지분율은 98.2% 입니다. 2) 보고기간말 현재 연결회사의 관계기업 현황 및 내역은 다음과 같습 니다. 당기말 - (단위: 천원) 회사명 소재지 결산월 주식수(주) 유효지분율(%) 취득원가 장부가액 자산총액대비비중(*2) 주요영업활동 당기말 전기말 한국타이어앤테크놀로지 ㈜(*1) 대한민국 12월 자동차 타이어 튜브 및 동 부속품의 제조ㆍ재생 가공판매업 ㈜ 한국네트웍스 대한민국 12월 e-business와 시스템관리 및 시스템통합 서비스 제공 합 계 (*1) 당기 중 관계기업인 한국타이어앤테크놀로지㈜가 자기주식 1,863,928주(취득가액: 43,760,701천원)를 취득하였으며, 그 결과 회사의 한국타이어앤테크놀로지㈜에 대한 유효지분율이 31.15%로 변경되었습니다. (*2) 자산총액대비 비중은 관계기업 주식의 장부가액을 당사 연결 기준 자산총액( 3,792,451,107천원)으로 나눈 비율입니다. (2020년 12월 31일 기준) (3) 주요 자회사의 사업현황 한국앤컴퍼니㈜(구, 한국테크놀로지그룹)의 연결대상 종속기업인 ㈜한국아트라스비엑스 축전지 및 기타 전지 제조, 판매업 등을 영위하고 있으며, 연결대상 종속기업 한국카앤라이프㈜는 자동차 수리 및 부품판매업을 영위하고 있습니다. 한국앤컴퍼니㈜(구, 한국테크놀로지그룹)가 소유하고 있는 자회사 주식의 장부가액이 자산총액의 10%이상을 차지하고 있는 자회사로는 타이어 부문의 한국타이어앤테크놀로지㈜ 가 있습니다. (4) 시장점유율 - 해당사항 없습니다. (5) 시장의 특성 - 해당사항 없습니다. (6) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항
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없습니다. (7) 조직도 조직도_2.jpg HKNC_조직도 [축전지 부문] (1) 영업개황 1944년 이산주식회사라는 이름으로 설립된 이래 자동차용 축전지에서 선박용, 산업용 배터리에 이르기까지 끊임없는 변화와 성장을 통해 국내 전지업계를 이끌어가는 배터리 전문업체로 성장하였습니다. 최근 친환경 차량이 증가함에 따라 리튬배터리 업체가 성장하고 있으며, 납축전지 업체의 증설, M 등이 활발히 일어나면서 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다.지금까지의 MF배터리 위주의 시장은 AGM과 EFB중심의 Advanced 배터리 시장으로 빠르게 변화할 것으로 예상되어, 이러한 시장변화에 적극적으로 대응하여 미래경쟁력을 확보해 Global Top 5 배터리 업체가 되기위해 노력하고 있습니다. 당사의 제76기(2020년) 생산은 전년 대비 % 감소한 13,318천대를 생산하였고, 매출액은 백만원을 달성하 였으며, 영업이익 은 3.6% 감소한 62,284백만원, 당기순이익은 19.5% 감소한 42,766 백만원을 달성하였습니다. [생산 및 판매 현황] (단위:수량(천대), 백만원) 구분 제76기 제75기 제74기 생산 판매 - 판매의 경우 상품 포함 수량임. (2) 시장점유율 1) 매출액 시장점유율(수출포함) 년 도 시장점유율 2) 2020년 경쟁사별 매출점유율 회사명 시장점유율 한국아트라스비엑스 세방전지 현대성우쏠라이트 클라리오스 델코 ※ 2020년 매출점유율 산출근거 (단위: 억원) 구 분 한국아트라스비엑스 세방전지 현대성우쏠라이트 클라리오스델코 기 타 합 계 매출액 점유율 【자료근거: 2020년 감사보고서상의 손익계산서 참조】 (3) 시장의 특성 - 내수시장은 크게 교체시장과 자동차 Maker 납품인 OEM으로 구분되며, 교체시장 의 경우 국내 전반적인 경기와 계절적 요인의 영향을 받으며, 수출시장은 세계 시장의 수요 변동이 매출에 영향을 미치고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 공시작성일 현재 추진중인 신규사업은 없습니다. 조직도 (2020년12월31일 기준) 조직도.jpg 조직도 [타이어 부문] (1) 영업개황 2020년 누적 한국타이어앤테크놀로지㈜ 연결매출액은 6조 4,530억원을 달성했으며, 영업이익은 6,283억원을 기록, 9.7%의 영업이익률을 달성했습니다. 법인세차감전순이익과 당기순이익은 각각 5,783억원, 3,852억원을 달성했습니다. 2020년 누적 한국타이어앤테크놀로지㈜의 타이어 제품 매출액은 6조 4,158 억원 입니다. 한국타이어앤테크놀로지㈜는 앞으로도 공격적인 기술 개발 및 투자, 브랜 드 파워 강화, 고객 서비스 만족도 제고 등 기본기에 충실한 경영 활동을 통해 성장세를 이루어나갈 계획입니다.(2) 시장점유율 (국내) 대한타이어공업협회 자료를 기준(PCR)으로 당사 시장점유율은 국내 30~40%로 파악하고 있으며 최근 3개년 동안 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어 3개사의 시장점유율 약 90% 내외는 크게 변동이 없습니다. (3) 시장의 특성국내 타이어시장은 교환시장 및 OEM (CAR MAKER 납품)으로 구분되며, 교환시장의 경우 승용차용은 국내 전반적인 경기와 소비자 패턴 변화에 영향을 받으며 트럭, BUS용은 운수 및 건설 경기에 민감한 편입니다. 완성차업계의 OEM은 내수부문에서 신차출시에 영향을 받으며, 수출부문은 자동차 수출의 확대 및 세계시장의 수요증가에 따른 매출증가 영향이 큽니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음(5) 조직도 htt_조직도.jpg HTT [비타이어 부문-일반기계] (1) 영업개황2020년 ㈜한국엔지니어링웍스 매출액은 전년동기 대비 1.9% 감소한 460억원을 달성했으며, 영업손실은 26억원을 기록했습니다. 법인세차감전순손실은 23억원입니다.당사 매출액은 한국타이어앤테크놀로지㈜ 증설계획과 밀접한 관계가 있으며, 당기 영업이익 적자의 주요 원인은 한국타이앤테크놀로지(주)의 설비투자계획이 보류됨에 따라 매출액에 감소했기 때문입니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 타이어 생산설비의 제조 및 판매를 단일사업으로 영위하는 업체로서 통계청
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한국산업표준 분류는 아래와 같습니다.C29292 : 고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조(3) 시장점유율당사가 영위하는 사업의 경우 판매처와의 비밀유지 및 신뢰 관계가 매우 중요하므로 판매처가 극히 제한적일 수 밖에 없습니다. 따라서, 시장점유율 산정은 무의미하기 때문에 생략합니다.(4) 시장의 특성타이어 설비 시장은 공장 증설 시장 및 기존 공장 구조조정 시장으로 구분됩니다. 공장 증설의 경우 자동차산업의 호황으로 타이어 수요가 급증할 때 이루어 지지만, 현재 국내 타이어산업은 이미 생산 Capacity가 수요량을 초과한 성숙기에 진입한 상태이기 때문에 해외에서 주로 공장 증설이 이루어지고 있습니다.기존 공장 구조조정이라 함은 기존 타이어 제조설비의 교체를 의미하는 것으로, 타이어 패턴의 변화 및 타이어 제조기술의 변화에 영향을 받습니다.(5) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음(6) 조직도 hew 조직도.jpg HEW 조직도 [비타이어부문- 금형] (1) 영업개황2020년 (주)한국프리시전웍스 매출액은 1,050억원을 달성했으며, 영업이익은 전년 동기대비 18억원이 감소한 115억원을 기록, 11%의 영업이익률을 달성했습니다. 법인세차감전순이익과 당기순이익은 각각 228억원, 194억원을 달성했습니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 타이어 생산설비의 제조 및 판매를 단일사업으로 영위하는 업체로서 통계청한국산업표준분류는 아래와 같습니다.C29294 : 주형 및 금형 제조업, G47711 : 차량용 주유소 운영업(3) 시장의 특성타이어몰드는 타이어의 품질을 결정하는 중요한 요소로 보안을 필요로 하는 특수성 때문에 각 타이어 사업자는 몇 개 사업자를 선정하여 장기적으로 거래하는 경향이 있어 타이어몰드 시장에서의 구매선 및 판매선 변경은 활발하게 이루어지지 않고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망현재 운용중인 타이어몰드 및 정밀부품 외 다른 신규사업에 대한 진출계획은 없습니다.(5) 조직도 조직도-hpw.jpg 조직도-hpw 2. 영 업의 현황 [지주회사 부문] 가. 주요 제품 보고기간말 현재 주요 제품, 서비스 등의 현황은 다음과 같습니다. (누적) (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 (비율) 제품,상품 등 차량용 배터리, 부품 등 차량용, 산업용, 기타 ATLAS 등 상표권 상표권수익 브랜드로열티 수익 HANKOOK 등 지분법평가 지분법이익 자회사 지분법이익 업무지원용역수익 용역 서비스업 SSC 용역 기 타 임대 및 기타매출 사무실 등 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이2012년 9월 1일(분할기일) 이후에 타이어 사업부문을 주사업으로 하는 신설회사 한국타이어앤테크놀로지㈜의 설립으로 2020년 12월 31일 현재 해당사항 없습니다. [축전지 부문] 가. 사업부문의 재무현황 (단위 : 백만원) 사 업 부 문 축전지 합 계 제76기 제75기 제76기 제75기 매 출 액 영업이익 자 산 나. 주요 제품 (1) 주요 제품 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 축 전 지 제 품 배터리 차량용 HANKOOK등 상 품 등 배터리등 산업용,기타 계 (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 구 분 제76기 제75기 제74기 축전지 ※ 주요 제품의 가격변동은 국제 납시세 및 환율 변동에 기인함. [타이어 부문] 가. 주요 제품, 서비스 등의 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 (비율) 자 동 차부 품관 련 제 품 타이어 승용차,트럭,버스산업차량용 상 품 밧데리 튜브 등 승용차,트럭,버스산업차량용 ATLAS등 기 타 임대업 연구용역, 임대 등 사무실 등 공 임 차량정비등 T'Station 기 타 기타 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이(누적) (단위 : 백만원, %) 품 목 제 9기 제 8기 제 7기 타이어 ※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. (1) 산출기준(누적) 가중 평균 가격 = 2020년 당사 제품매출액 ÷제품매출수량 (2) 주요
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가격변동원인 투입 원가 변동으로 인한 판가 조정, 제품구성(MIX)의 변화, 환율영향 등으로 인해 가격 변동에 영향을 받습니다. [비타이어부문 - 일반기계]가. 주요 제품, 서비스 등의 현황은 다음과 같습니다. (누적) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 (비율) 타이어제조관련 제 품 생산설비 타이어 제조를 위한생산설비 자체상품(주문제작) 비드 타이어 반제품 용 역 설비보전 타이어 제조공정 유지보수 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사의 제품은 거래처의 설치현장 여건과 주문 사양에 따라 설계, 제작되는 비규격 주문 생산제품으로 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하여 생략하였습니다.[비타이어부문 - 금형제작]가. 주요 제품, 서비스 등의 현황은 다음과 같습니다. (누적) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액 (비율) 금형 제품 MOLD 타이어 제조를 위한생산설비 (차량용) 자체상품 (주문제작) 상품 상품 차량용 액체연료 상품 타이어 제조를 위한생산설비 (차량용) 자체상품 (주문제작) 정밀/기타 기타 기타 타이어 제조를 위한생산설비 (차량용) 자체상품 (주문제작) 제품 정밀 정밀기계부품(산업용) 자체상품 (주문제작) 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사의 제품은 거래처의 주문사양에 따라 설계, 제작되는 주문생산제품으로 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하여 생략하였습니다. 3. 주요 원재료 등의 현황 [지주회사 부문] 2012년 9월 1일(분할기일) 이후에 타이어 사업부문을 주사업으로 하는 신설회사 한국타이어앤테크놀로지㈜의 설립으로 2020년 12월 31일 현재 해당사항 없습니다. [축전지 부문] 가. 주요 원재료 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율(%) 비 고 축전지 원재료 鉛(연) 축전지제조 부재료 전조,카바등 축전지제조 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 구 분 제76기 제75기 제74기 납(LME 연가) (1) 산출기준 : 당기 평균 단가 적용 주요 가격 변동추이 - 2020년 국제원자재(연) 가격은 전기말 대비 8.7% 하락하였습니다. - 2020년 환율은 전기말 대비 6.7% 하락하였습니다. 4. 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 사항 등 [지주회사 부문] 가. 생산능력2012년 9월 1일(분할기일) 이후에 타이어 사업부문을 주사업으로 하는 신설회사 한국타이어앤테크놀로지㈜의 설립으로 2020년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다.나. 생산실적 및 가동률2012년 9월 1일(분할기일) 이후에 타이어 사업부문을 주사업으로 하는 신설회사 한국타이어앤테크놀로지㈜의 설립으로 2020년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다. 다 . 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 사항 등은 다음과 같습니다 보고기간 중 연결회사의 유형자산 장부금액의 주요 변동은 다음과 같습니다. 당기 - (단위: 천원) 구분 기초금액 취득 처분/폐기 감가상각 대체(*1) 기타증감 손상차손 보고기간말금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 공구와기구 건설중인자산 사용권자산 합계 전기 - (단위: 천원) 구분 기초금액 회계정책변경 변경후 기초 취득 처분 감가상각 대체 기타증감 연결범위변동 보고기간말금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 공구와기구 건설중인자산 사용권자산 합계 (2) 보고기간 중 연결회사의 유형자산 감가상각액이 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 매출원가 판매비와관리비(경상연구개발비포함) 합계 라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 진행 중인 투자 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 투자기간 사업 부문 구분 총투자액 기투자액 향후 투자액 비 고 한국앤컴퍼니(주) 유지보수 합 계 ※ 총투자액은 2020.01~2020.12 투자계획금액을 의미하며, 기투자액은 2020.01~2020.12 투자 완료금액을 의미합니다. [축전지 부문] 가. 생산능력 및 생산능력 산출근거 생산능력 (단위 : 천대) 사업부문 품 목 사업소 제76기
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제75기 제74기 축전지 차량용외 대전공장 전주공장 미국공장 소 계 합 계 (2) 생산능력 산출근거1) 산출방법 등 ① 산출기준 : 사업소별 생산능력(설비, 인원) 검토하여 산출② 산출방법 : 월별작업일수 × 작업시간 × 설비가동능력(가동 LINE기준) = 생산량2 평균가동시간 구 분 일평균가동시간 실가동일수 가능가동일수 대전공장 24시간 346일 366일 전주공장 24시간 346일 366일 미국공장 24시간 143일 287일 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천대) 사업부문 품 목 사업소 제76기 제75기 제74기 축전지 차량용외 대전공장 전주공장 미국공장 합계 가동률 (단위 : 시간,%) 사업소(사업부문) 당기 실제가동시간 당기 가동가능시간 평균가동률 대전공장 전주공장 미국공장 다. 생산설비의 현황 국내에 대전사업장과 전주사업장 그리고 북미지역에 미국사업장에서 제품 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. 당사는 2018년도에 현지 완성차 업체를 통한 향후 기술동향 Trend를 파악하여 중장기적인 시장흐름에 대응 할 수 있을 것이라는 전략적인 판단과 향후 한국공장에 대한 추가 투자를 대체하고 친환경차 배터리로의 패러다임에 따라 MF배터리를 AGM배터리로 전환하고자 하는 목적으로 약800억원의 미국공장 투자를 결정하였습니다. 미국 공장은 최종 허가 절차의 지연에 따라 2020년8월부터 가동을 시작하였습니다. [주요 사업장 현황] 지역 사업장 소재지 국내(2개 사업장) 대전사업장 대전광역시 대덕구 대전로 1331번길185 전주사업장 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단2로 40 해외(1개 사업장) 미국사업장 (1)보고기간 중 연결실체의 유형자산 장부금액의 주요 변동은 다음과 같습니다. 제76(당) 기 (단위 : 천원) 구분 기초금액 취득 처분 감가상각 대체 기타 보고기간말금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 공구와기구 건설중인자산 사용권자산 합 계 제75(전) 기 (단위 : 천원) 구 분 기초금액 회계정책변경 변경후 기초 취 득 처 분 감가상각 대 체 기타 보고기간말금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 공구와기구 건설중인자산 사용권자산 합 계 라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원 ) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 축전지 신규/보완투자 기계장치 신규투자/ 생산성 향상 및 품질 향상 기타 합 계 - 연결실체의 총 투 자 액은 2020.01.01~12.31 까지의 투자계획 금액을, 기투자액은 2020.01.01~12.31 까지의 투자완료 금액을 의미합니다. (2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 2021년 2022년 2023년 축전지 신규/유지보수 등 기계장치 등 생산능력증가 합 계 연결실체의 2021년 투자예상금액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있으며 기타 유지보수등에 대한 예상투자액은 2022년,2023년에 합리적으로 예측할 수 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 [지주회사 부문] 가. 보고기간말 현재 연결매출실적은 다음과 같습니다. (누적) (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 제 67(당) 기 제 66(전) 기 제 65(전전)기 상표권 상표수익 지분법평가이익 자회사 지분법이익 용역 및 임대업 용역서비스, 임대 등 제품,상품 등 차량용 배터리, 부품 등 기타 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등은 다음과 같습니다. 2012년 9월 1일(분할기일) 이후에 타이어사업부문을 주 사업으로 하는 신설회사의 설립으로 인하여 타이어부분 판매 분은 2020년 12월 31일 현재 해당사항 없습니다. 또한, 연결회사는 ㈜한국아트라스비엑스를 종속기업으로 편입 함에 따라, 주 수익원은 종속기업인 ㈜한국아트라스비엑스의 축전지부문 매출과 자회사인 한국타이어앤테크놀로지㈜등에 대한 경영자문 용역매출, 임대사업수익, 상표권사용수익, 지분법이익 등이 주를 형성합니다 [축전지 부문] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문
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매출유형 품 목 제76기 제75기 제74기 축전지 제품 차량용외 수출 내수 합계 상품 등 기타 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 판매조직도.jpg 판매조직도 판매경로 (단위:%) 구 분 판매 판매구성비율(%) 비 고 내 수 R E P 자동차 메이커 수 출 LOCAL DIRECT 합 계 (3) 판매방법 및 조건 내수 외상 판매 후 약정에 의한 수금 수출 (4) 판매전략 - 신제품의 시장확대 : 고부가가치의 신제품 판매시장 확대에 주력 - 신규시장 개발 : 시장의 다변화 및 확대 - 고객과의 유대강화 : 상호 파트너로서의 관계 지속적 유지 - 특정지역의 주요 고객 집중적 관리 6. 수주상황 [지주회사 부문] 2012년 9월 1일(분할기일) 이후에 타이어사업부문을 주 사업으로 하는 신설회사의 설립으로 인하여 2020년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 - 해당사항이 없습니다. [축전지 부문] (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 - 해당사항이 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 [지주회사 부문] 재무위험관리연결회사의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 연결회사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험,이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다.연결회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있으며, 이러한 위험관리정책은 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다. [축전지 부문] 가. 시장위험 - 당사가 속한 산업은 제조업으로 분류됩니다. 주요산업인 축전지 산업의 경우, 납등 주요 원재료들을 해외에서 수입하고 있습니다. 실물경제가 불안할 경우 원재료 가격 및 환율상승이 회사의 수익성에 부정적으로 작용할 가능성이 있습니다. 나. 위험관리 1) 신용위험 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 또한, 신규 거래처와 계약시 거래처로부터 담보 또는 지급보증을 제공받고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 2) 유동성위험당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 당사는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성 위험을 관리하기 위하여 (주)하나은행 등과 수출환어음할인 약정을 체결하고 있습니다. (3) 환위험당사는 원자재 수입 거래 등과 관련하여 주로 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. ① 제 76(당) 기 (원화환산단위: 천원) 구분 EUR USD GBP JPY CAD CNY 예적금 매출채권 대여금 미수금 단기차입금 매입채무 미지급금 미지급비용 순 노출 ② 제 75(전) 기 (원화환산단위: 천원) 구분 EUR USD GBP JPY AUD CAD CNY 예적금 매출채권 대여금 단기차입금 매입채무 미지급금 미지급비용 순 노출 이자율위험 당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 76(당) 기 제 75(전) 기 고정이자율 금융자산 금융부채 합 계 (5) 자본위험당사의 자본관리 목적은
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계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 당사는 배당을 조정하는 등의 정책을 적용하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 순차입금 대 자본비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 76(당) 기 제 75(전) 기 단기차입금 현금및현금성자산 단기금융상품 순차입금 자본 총자본차입금비율(*1) (*1) 부의 수치이므로 산정하지 아니하였습니다. 파 생금융상 품 [ 지 주 회 사 부문] 해당사항이 없습니다. [축전지 부문] (1) 보고기간말 현재 당사의 파생상품 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 거래목적 파생상품종류 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 단기매매목적 통화선도 보고기간 중 당사의 파생상품 관련 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 거래목적 파생상품종류 당기 전기 평가이익(손실) 거래이익(손실) 평가이익(손실) 거래이익(손실) 단기매매목적 통화선도 파생상품결합 합 계 9. 경영상의 주요계약 등 [지주회사 부문] 보고기간말 현재 연결회사는 지주회사로서 특수관계자인 한국타이어앤테크놀로지㈜ 와 상표권 라이선스를 제공하는 공급계약을 체결하고 있으며, 추가적으로 한국타이어앤테크놀로지㈜와는 기획, 투자 등에 관한 업무지원을 제공하는 공급계약과 재무, 회계, 법무 등의 제반 업무지원을 제공받는 수급계약을 체결하고 있습니다. 또한,관계기업인 ㈜한국네트웍스와 정보시스템 위탁관리를 제공받는 공급계약을 체결하고 있습니다.한국앤컴퍼니(주)(구, 한국테크놀로지그룹(주))는 2020년 기말 현재 한국타이어앤테크놀로지(주)와 브랜드 사용계약, 경영자문 및 경영지원 용역계약을 체결하고 있습니다. 브랜드 사용대가는 매출액에서 광고선전비를 차감한 금액의 0.5%으로 사용자의 사용편익에 의거하여 공정한 평가방식을 사용하였으며, 대부분의 외부전문기관에서 시행하는 평가 방식과 동일한 로직으로 산정하였습니다. 경영자문 및 경영지원 용역대가는 회사가 대상업무를 수행하는 과정에서 발생한 비용등을 객관적이고 합리적인 배부기준에 따라 배분 후 배분할 금액에 일정부분의 Mark-up을 가산한 금액으로 상호지급하고 있습니다.또한, 한국앤컴퍼니(주)(구, 한국테크놀로지그룹(주))는 2020년 기말 현재 (주)한국아트라스비엑스와 브랜드 사용계약을 체결하고 있습니다. 브랜드 사용대가는 매출액에서 광고선전비를 차감한 금액의 0.25%으로 사용자의 사용편익에 의거하여 공정한 평가방식을 사용하였으며, 복수의 평가기관에서 산출한 요율을 토대로 양사간 협의하에 결정하였습니다. [ 축전지 부문] 원재료등에 대한 구매 계약 상 대 처 계약체결시기 및계약기간 목적 및 내용 대금수수방법 기타 계약상의주요내용 고려아연 외 원재료 구입 현금 10. 연구개발활동 등 [지주회사 부문] 2012년 9월 1일(분할기일) 이후에 타이어사업부문을 주 사업으로 하는 신설회사의 설립으로 인하여 2019년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다. [축전지 부문] 가. 연구개발 조직 연구소조직도.jpg 연구소조직도 ▶ 인원 : 43명 나. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제76기 제75기 제74기 비고 인 건 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 연 구 과 제 연구결과 및 기대효과 국내 및 일본 sedan 시동용 AGM 개발완료/출시 고온지역용 Silver 전지개발 고온지역용 제품(Dupex Series) 개발완료/출시 Golf Car용 Deep Cycle 전지개발 Golf Car용 AGM 전지(GV1270) 개발완료/출시 SUV용 Heavy Duty 전지개발 디젤차량 시동용 전지 개발완료/출시 Solar용 Deep Cycle 전지개발 태양광 발전 전력 저장용 전지(Solar Series) 개발완료/출시 Sedan용(DIN) VRLA 전지개발 유럽차용 시동용 AGM 개발완료/출시 고온용 2V AGM전지 개발
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고온환경에 적합한 통신용/UPS용 2V MSBS series 개발완료/출시 에너지저장장치용 전지 개발 에너지저장장치용(ESS) 전지 개발완료/출시 초고성능 차량용배터리(UHPB) 개발 내구성 및 충전 특성을 향상시킨 Premium급 차량용 MF배터리 개발 ISS 차량용 배터리(EFB) 개발 내구성 및 충선 특성을 향상시킨 ISS 차량용 MF 배터리 개발 완료(2014년 개발 완료)/출시 SHD급 JIS 대형 제품 개발 Super Heavy Duty급 트럭/버스용 배터리 개발 Golf Car용 AGM전지개발 Golf Car용 AGM 전지(GV1275) 개발완료 AGM Upgrade상품개발 OE Requirement를 만족할 수 있는 SSV용 AGM상품개발 AGM Series품목 확산 EFB 대형 제품 개발 내구성 및 내진동 성능 강화된 트럭/버스용 배터리 개발 M2 Level EFB Plus 상품개발 및 출시 11. 그밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 [지주회사 부문] 가. 지적재산권(상표권) 당사는 분할이전 "구 한국타이어"로부터 국내외 사업에 사용되는 공통브랜드(상표권)인 "한국타이어, HANKOOK TIRE"의 법적/경제적 소유권자입니다. 이에 회사는 공통브랜드에 대한 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있으며, 경제 적 사용가치가 있는 국내외 사업에 공통브랜드를 사용하는 계열사 및 회사와 브랜드 라이센스 계약을 체결하여 사용상의 권리와 의무를 명확히 하고 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다. 나. 외부자금조달 요약표보고기간말 현재 당사의 외부자금 조달사항은 해당사항 없습니다. 다. 무형자산에 관한 사항 보고기간 중 연결회사의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. 당기 - (단위: 천원) 구분 기초금액 취득 처분/폐기 상각 손상(환입) (*) 대체 기타 보고기간말금액 산업재산권 회원권 기타무형자산 건설중인자산 영업권 합계 (*) 당기 중 웨이버스(주)의 영업권에 대한 손상차손 1,816,000천원을 인식하였습니다. 전기 - (단위: 천원) 구분 기초금액 취득 처분 상각 손상(환입) 대체 연결범위변동 보고기간말금액 산업재산권 회원권 기타무형자산 건설중인자산 영업권 합계 [ 축전지 부문] 당사가 영위하는 사업과 관련하여 총 546건(특허 90건, 실용신안 1건, 국내상표 20건, 해외상표 408건, 디자인 27건)의 지적재산권을 보유하고 있으며, 그 중 중요한 기여를 하고 있는 특허권의 내용은 다음과 같습니다. 종류 취득일 제목 및 내용 근거법령 및 보호받는 내용 취득에 투입된 기간, 인력 상용화 여부 특허권 연축전지 전극의 제조방법 : 유기합성 극세사(Microfiber)를 활물질에 첨가하여 고율방전 특성이 우수한 전극을 제조하는 전극 제조방법 특허법, 20년간배타적 사용권 2년 3개월,1명 상용화 특허권 납축전지용 벤트캡 : 벤트캡의 구조를 개량하여 납축전지의 전해액이 외부로 누출되는 것을 방지할 수 있게 한 납축전지용 밴트캡 특허법, 20년간배타적 사용권 1년 8개월,4명 상용화 특허권 납축전지 : 납축전지의 각 셀로부터 발생되는 가스에 포함되어 배출되는 전해액을 회수할 수 있게 하여 전해액의 부족으로 인하여 납축전지의 성능이 저하되는 것을 방지하고, 폭발의 위험성을 배제시킬 수 있게 한 납축전지 특허법, 20년간배타적 사용권 1년 11개월,1명 상용화 특허권 납축전지에 사용되는 타공기판 : 와이어 폭을 다양하게 함으로써 집전에 따르는 병목현상을 최소화하여 집전효율을 향상시키며, 방사형 세로와이어를 다단 구조로 배열하여 기판의 기계적 강도 및 집전효율을 개선하였으며, 세로와이어의 기울기를 동일하게 함으로써 동일치수의 공극을 유도하여 생산설비의 유지 및 보수를 보다 수월하게 하였으며, 하단부 가로와이어의 폭을 좁게 형성시켜 원자재비용 대비 집전 효율을 개선 특허법, 20년간배타적 사용권 2년 11개월, 5명 상용화 특허권 납축전지 극판군의 러그 연결 장치 : 극판군 보관 장치의 출측에 극판 군 차압 장치를 설치하고, 극판 군 차입 장치의 출측에 극판군 정렬 장치를 설치하며, 극판군
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정렬장치의 출측에 세척 및 플럭싱 장치를 각각 일자 형태의 리니어 방식으로 배치 구성하고, 세척 및 플럭싱 장치의 출측에 건조장치와 티닝 장치 그리고 극판군의 용접장치 및 전조차입장치를 로타리 방식을 적용하여 배치 구성한 것을 특징으로 하는 납축전지 극판군의 러그 연결 장치를 제공함으로서 로타리방식과 리니어방식을 결합하여 AGM납축전지와 MF납축전지 모두를 하나의 생산 설비에 의하여 제조할 수 있게 하여 생산 설비의 중복 투자를 생략할 수 있게 하는 것임. 특허법, 20년간배타적 사용권 1년 3개월, 5명 상용화 특허권 납축전지용 타공기판: 납축전지용 극판에 사용되는 기판에 관한 것으로,러그와 인접한 세로 와이어는 방사형 구조로 하단부까지 연결하여 집전효율을 향상시키며, 러그와 먼 부위 즉, 이웃하는 극판의 러그와 마주보는 부위의 세로와이어는 기판성장을 억제하기 위해 수직형태로 형성시키어 기판의 기계적 강도를 개선하였으며, 세로와이어와 가로와이어가 이루는 공극의 크기편차를 감소시키기 위하여, 하측으로 갈수록 가로와이어 사이의 폭을 좁게 형성시켜 원자재비용 대비 집전효율을 개선. 특허법, 20년간배타적 사용권 1년11개월3명 상용화
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 2020년 1월 1일 ~2020년 12월 31일 2019년 1월 1일 ~2019년 12월 31일 2018년 1월 1일 ~2018년 12월 31일 영업수익(매출과지분법손익) 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 법인세비용차감후 기타포괄손익 △ 26,200 △ 9,585 총포괄손익 당기순이익의 귀속 지배기업의 소유주 비지배지분 당기총포괄이익의 귀속 지배기업의 소유주 비지배지분 기본 및 희석 주당순이익 연결에 포함된 회사수 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. [△는 음(-)의 수치임]※ 연결에 포함된 회사수 변동내용은
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생될 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 예측정보에 해당하는 것으로서, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인 등을 포함하고 있습니다.예측 정보는 보고서 작성시점의 시황을 바탕으로 당사의 경영계획 등을 고려한 자체판단으로 작성되었기 때문에 외부 환경 변화와 계획 변경 등 에 따라 달라질 수 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하 기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없음을 알려 드립니다.결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 [지주회사 부문] 당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2012년 9월 1일 인적분할의 방식으로 투자부분을담당하는 한국타이어월드와이드㈜(현, 한 국앤컴퍼니㈜ )와 기존의 타이어사업 등을 영위하는 한국타이어㈜(현, 한국타이어앤테크놀로지 ㈜ )로 분할되었습니다. 관계기업으로 분류되었던 ㈜ 한국아트라스비엑스가 공개매수 진행하여 자사주를 매입함에 따라 2016년 3월 31일에 ㈜ 한국아트라스비엑스 에 대한 지배력을 확보하게 되어 ㈜ 한국아트라스비엑스 와 그 종속기업을 연결회사의 종속기업으로 편입하였습니다. 또한, 자동차 수리 및 부품판매업을 영위하는 한국카앤라이프㈜를 2017년 신규 설립하여, 한국카앤라이프㈜ 와 그 종속기업을 연결회사의 종속기업으로 편입하였습니다. 이에 따라 2020년 12월 31일 현재, 한국타이어 기업집단 은 한국타이어앤테크놀로지 ㈜ 를 포함하여 국 내법인 24개사, 해외법인 56개사 입니다. 당사의 주 수익원은 종속회사인 ㈜ 한국아트라스비엑스 의 축전지부문 매출과 자회사인 한국타이어앤테크놀로지 ㈜ 등, 자회사의 경영자문 용역매출, 임대사업수익, 상표권사용수익, 지분법이익 등이 주를 형성하 고 있습니다. 한국타이어앤테크놀로지(주)는 2020년 글로벌 경제를 뒤흔들었던 COVID-19 팬더믹으로 인한 시장 수요 감소로 인해 매출은 약 6조 4,530억원으로 전년 대비 소폭 감소했으나, 적극적인 비지니스 포트폴리오 개선을 통해 영업이익은 6,283억원으로 전년대비 15% 이상 증가한 의미있는 성과를 이루어 내었습니다. 또한, 배터리 전문 기업인 ㈜ 한국아트라스비엑스는 2020년도에 연결기준 매출액 6,510억원과 영업이익 623억원을 기록하여 전년도와 비슷한 수준의 실적을 달성하였습니다. 이러한 경영환경에서도 주력 사업회사인 한국타이어앤테크놀로지는 프리미엄 브랜드로서의 가치를 고객들에게 인정받을 수 있었습니다. 또한, 전기 자동차의 OE 공급을 다변화하였으며, 빅데이터 기반 상품 개발 등 급변하는 모빌리티 환경을 선도할 수 있는 디지털 트렌스포메이션 전략을 강화하고, 최첨단 기술 혁신을 기반으로 한 미래 전략을 고도화하는 노력도 게을리하지 않았습니다.향후에도 한국앤컴퍼니 주식회사는 한국타이어놀로지 등 그룹의 주요 계열사들이 혁신 기반의 지속 가능성을 갖추도록 모든 지원을 아끼지 않겠습니다.이를 위해 우리 회사는 사업형 지주사회로 빠르게 전환하여 안정적인 투자 재원을 확보하고, 핵심 사업의 경쟁력을 강화하면서도 스마트 에너지 솔루션 사업을 비롯한 모빌리티와 미래 기술 산업에 대한 성장 전략을 더욱 강화해 나갈 것 입니다.특히, 지주사와 사업 부문의 시너지를 극대화할 수 있또록 혁신적인
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산업과 기술들을 서로 연결하고, 융합할 수 있는 디지털 전환 역량을 강화하고, 새로운 혁신 기술 도입을 위한 거버넌스 체계를 더욱 민첩하게 재정비하여 양적, 질적 성장을 통해 주주 가치 재고에 기여하겠습니다.이러한 활동에 더해 지속가능성 측면에서도 정도 경영을 기반으로 최고 수준의 ESG 대응을 통해 비재무적 지표에 대한 성과 관리를 강화하여 그룹의 본원적 경쟁력을 굳건히 할 것 입니다. 또한, 안전한 작업 환경 구축에 필요한 시스템을 구축하여, 임직원들의 건강을 위한 ESG 정책도 더욱 강화해 나가겠습니다. [축전지 부문] 지난 2020년은 대내외적인 변화와 더불어 코로나19 팬더믹과 글로벌 경제위기라는 어려움들이 공존했음에도 불구하고 슬기롭게 위기를 극복하여, 2020년 연결기준 매출액 6,510억원, 영업이익 623억원, 별도기준 매출액 6,360억원,영업이익 669억원을 달성하였습니다.당사는 한국앤컴퍼니 주식회사와의 합병을 통해 안정적인 수익창출능력을 내재화한 사업지주회사로 변모하여 미래 지속성장가능한 국내외 전장용 배터리부문 선도업체로 새롭게 도약할 수 있게 더욱 노력하겠습니다.또한, 한국앤컴퍼니가 보유한 대외적 인지도 및 네트워크, 신기술 확보 및 M 역량 등을 활용하여 신성장동력 발굴에 적극적으로 임하며, 기업경영 효율성 개선을 통한 수익성 향상으로 주주가치 제고에 힘쓰겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 당사의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다 (단위 : 백만원) 과 목 제 67 기말 제 66 기말 제 65 기말
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. [△는 음(-)의 수치임] ※ 2021년 3월 30일 예정된 정기주주총회에서 별도 및 연결 재무제표 승인될 예정이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 2020년말 연결기준 유동자산과 유동부채는 각각 5,989 억원과 억원을 기록하였습니다. 연결기준 자산총액은 3조 7,925억원으로 전년대비 5.1% 증가하였고, 자본총액은 3조 5,005억원으로 전년 대비 3.6% 증가하였습니다. 부채총액은 2,920억원으로 전년대비 27.8% 증가하였습니다. 당기 중 자본금 증자나 감소를 실시하지 않아, 자본금 변동은 없었습니다. 나. 당사의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. 구 분 영 업 실 적 제 67기 제 66기 제 65기 영업수익(매출과지분법손익) 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 법인세비용차감후 기타포괄손익 △ 26,200 △ 9,585 총포괄손익 당기순이익의 귀속 지배기업의 소유주 비지배지분 당기총포괄이익의 귀속 지배기업의 소유주 비지배지분 기본 및 희석 주당순이익 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. [△는 음(-)의 수치임] ※ 2021년 3월 30일 예정된 정기주주총회에서 별도 및 연결 재무제표 승인될 예정이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 당사의 2020년 연결기준 매출액은 8,209억원으로 전기대비 3.2% 감소하였으며, 영업이익은 1,565 억원으로 8.4% 감소하였습니다. 법인세비용차감전순이익과 당기순이익은 각각 1,706억원과 1,796억원으로 전기대비 각 각 13.3%감소, 10.2% 증가하였습니다. 당사는 2012년 9월 1일 회사를 분할함에 따라 한국타이어앤테크놀로지㈜ 등으로 부터 로열티수입 및 임대수입 등을 영업수익으로 인식하게 되며, 타이어 관련 매출액 등은 신설회사 한국타이어앤테크놀로지㈜ 에 계상이 됩니다. 또한, 관계기업으로 분류되었던 ㈜ 한국아트라스비엑스의 자사주 매입으로 인한 회사의 유효지분율 상승으로 ㈜ 한국 아트라스비엑스에 대한 지배력을 확보하게 되었습니다. 이에 2016년 1분기 중 ㈜ 한국 아트라스비엑스와 그 종속기업이 연결대상에 포함되어 축전지 부문 매출이 수익에 계상됩니다. 연결대상 종속기업인 한국카앤라이프㈜와 그 종속기업은 자동차 수리 및 부품 판매 업을 영위하고 있으며, 차량용 상품 매출 및 기타 매출이 수익에 계상됩니다. 또한, 전기 중에 한 국 카앤라이프㈜ 가 한오토모빌레㈜를 신규 설립하여 종속기업으로 편입하였습니다. 다. 환율변동 영향 연결회사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 라. 자산 감액손실 인식- 해당사항 없음. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항 유동비율현황 구분 유동비율 제67기 제66기 제65기 유동비율 유동자산 규모는 유동부채 규모를 초과하고 있으며, 2020년도 유동비율은 295.2%를 보이고 있습니다. 나. 자금의 조달에 관한 사항( 1) 차입금현황 1) 보고기간말 현재 연결회사의 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 차입금 리스부채 합계 보 고기간말 현재 연결회사의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 차입처 최장 만기일 연이자율당기말 당기말 전기말 단기차입금 Nego차입금 KB국민은행 NH농협은행 신한은행 우리은행 KEB하나은행 한국씨티은행 재고금융 신한카드 운영자금 기업은행 합계 3) 보고기간말 현재 사채의 발행내역은 없습니다. (2) 부채비율현황 구 분 제67기 제66기 제65기 부채비율 ※ 자본총계는 비지배지분을 포함하였습니다. 5. 부외거래 (1) 보고기간말 현재 연결회사가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다. (단위:
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천원, 천USD) 구분 금융기관 당기말 전기말 통화 약정통화금액 원화상당액 통화 약정통화금액 원화상당액 구매카드 한도약정 우리은행 외 KRW KRW 일반자금대출 우리은행 외 KRW KRW 선물환계약 약정 씨티은행 외 USD USD 무역금융 우리은행 외 KRW KRW 수입신용장 우리은행 외 USD USD 운전자금대출 하나은행 외 KRW KRW USD USD 당좌차월 우리은행 외 KRW KRW 재고금융여신 신한카드 KRW KRW 합계 KRW KRW USD USD (2) 기타 주요계약보고기간말 현재 연결회사는 지주회사로서 특수관계자인 한국타이어앤테크놀로지㈜와 상표권 라이선스 및 기획, 투자 등에 관한 업무지원을 제공하는 공급계약 및 한국타이어앤테크놀로지㈜, 신양월드레저㈜와 임대차계약을 체결하고 있습니다 추가적으로 한국타이어앤테크놀로지㈜와는 기획, 투자 등에 관한 업무지원을 제공하는 공급계약과 재무, 회계, 법무 등의 제반 업무지원을 제공받는 수급계약을 체결하고 있습니다. 또한,관계기업인 ㈜한국네트웍스와 정보시스템 위탁관리를 제공받는 수급계약을 체결하고 있습니다 .보고기간말 현재 연결회사는 한불모터스가 PSA그룹과의 계약에 따라 국내에 공급하는 푸조 및 시트로앵 차량 등을 서울특별시 강남구지역에서 소매판매할 수 있는 딜러계약을 체결하고 있습니다. 계류중인 소송사건보고기간말 현재 연결회사가 피소되어 계류 중인 소송사건으로는 임금 소송 1건(소송가액: 150백만원)이 1심에 접수되어 있으며, 상호사용금지등 가처분신청의 건 일부인용과 관련한 간접강제 신청 외 1건(소송가액: 300백만원)이 있습니다. 상기 소송의 최종 결과 및 영향은 합리적으로 예측할 수 없으며 회사의 경영진은 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 이와 관련하여 서울보증보험과 300백만원의 한도로 공탁보증보험에 가입되어 있습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책의 변경 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3.연결재무제표 주석 을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 해당사항 없음다. 법규상의 규제에 관한 사항- 해당사항 없음 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 파생상품에 관한 사항은 Ⅱ.사업의 내용 중 파 생금융상 품 및 Ⅲ.재무에 관한 사항 중 3.연결재무제표 주석 및 5.재무제표 주석 을 참조하시기 바랍니다. 리스크 관리정책에 관한 사항은 Ⅱ.사업의 내용 중 7.시장위험과 위험관리 및 Ⅲ.재무에 관한 사항 중 3.연결재무제표 주석 및 5.재무제표 주석 을 참조하시기 바랍니다.