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2019년 2월 세무조정 업무 2019년 2월 ~2019년 12월 삼정회계법인과 계약 제63기 2018년 3월 세무 환급 자문 2018년 3월 ~2018년 7월 삼일회계법인과 계약 2018년 1월 부분감사용역 업무 2018년 1월 ~2018년 3월 삼일회계법인과 계약 제62기 2017년 5월 세무자문 업무 2017년 5월 ~2017년 7월 삼일회계법인과 계약 5. 외부감사인 선임 당사는 2018년 삼일회계법인과 감사계약기간이 만료됨에 따라 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 의거하여 2019년 2월 13일 감사위원회 결의로 2019.1.1 ~ 2021.12.31 까지 3개 회계연도에 대한 외부감사인을 삼정회계법인으로 선임하였습니다. 6. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2019년 11월 07일 회사측: 감사위원회 위원 3인, 회계팀장감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 2인 서면회의 감사에서의 유의적 발견사항, 연간 감사 및 지배기구Communication 예상 일정, 감사인의 독립성 등 2020년 03월 13일 회사측: 감사위원회 위원 3인, 회계팀장감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 2인 서면회의 감사 종결 보고(그룹감사 관련 사항 등), 감사인의 독립성 등 7. 내부회계관리제도 검토보고서 감사인의 내부회계평가.jpg 감사인의 내부회계평가 8. 내부회계관리제도 운영보고서 내부회계관리제도 운영실태 보고서_2019년도.jpg 내부회계관리제도 운영실태 보고서_2019년도 9. 비교재무제표 수정 관련사항 해당사항 없습니다. Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 (1) 개요작성기준일(2019년 12월 31일) 당사의 이사회는 현재 4명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회의장은 단재완 사내이사이며, 신속하고 원활한 의사결정을 위하여 이사회 결의로써 경영임원회를 두고 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 구분 성명 직무 사내이사(4명) 단재완 이사회 의장 / 대표이사 안재호 경영임원회 대표 / 대표이사 단우영 운영총괄 단우준 전략총괄 사외이사(3명) 박흠석 감사위원회 위원장 임항규 감사위원회 위원 조병관 감사위원회 위원 (2) 이사회 의장과 대표이사 겸직여부 및 선임사유 이사회 의장 대표이사 겸직여부 선임사유 사내이사 단재완 ○ 오랜기간 계양전기(주), 해성산업(주), (주)한국팩키지, 해성디에스(주) 등에서 이사로 재직하며 뛰어난 경영능력을 보유 나. 중요 의결사항 등 보고서 작성기준일이 속한 사업연도 개시일부터 보고서 작성기준일까지 개최된 이사회 안건은 다음과 같습니다. 회 차 개최일자 가결여부 의 안 내 용 사내이사 의결여부(참석률) 사외이사 의결여부(참석률) 단재완(100%) 이복진(0%) 안재호(100%) 단우영(88%) 단우준(100%) 박흠석(85%) 임항규(100%) 조병관(100%) 가결 ㅇ 경영임원 선임 직무위임 직위부여 및 보수책정의 건 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 가결 ㅇ 제63기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ㅇ 제63기 영업보고서 승인의 건ㅇ 감사위원회직무규정 개정 승인의 건 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 가결 ㅇ 제63기 재무제표 및 연결재무제표 심의의 건ㅇ 제63기 영업보고서 심의의 건 ㅇ 제63기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건ㅇ 2019년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건ㅇ 내부회계관리규정 개정 승인의 건 찬성 불참 불참 찬성 찬성 가결 ㅇ 국일제지(장가항)유한공사 초지 3호기 증설 사업 승인의건ㅇ 국일제지(장가항)유한공사 초지 3호기 증설에 따른 증자 및 차입 승인의 건 ㅇ 국일제지(장가항)유한공사 지급보증의 건 찬성 불참 불참 찬성 찬성 가결 ㅇ 제63기 재무제표 및 연결재무제표 재심의의 건 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 가결 ㅇ 대표이사 선임의 건ㅇ 타회사의 임원 겸임 승인의 건ㅇ 이사 직무위임 및
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보수책정의 건ㅇ 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건ㅇ 이사회규정 개정 승인의 건ㅇ 이사회 의장 선임의 건 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 가결 ㅇ 경영임원 선임 직무위임 직위부여 및 보수책정의 건ㅇ 경영임원 직무변경의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 가결 ㅇ 2019년 1분기 실적 보고의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 가결 ㅇ 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 가결 ㅇ 2019년 반기 실적 보고의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 가결 ㅇ 2020년도 여신한도 운용계획(안) 승인의 건ㅇ 온산공장 154kV 수전 변압기 교체 투자 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 가결 ㅇ 타법인 지분투자 승인의 건ㅇ 자금 차입(안) 승인의 건ㅇ 타법인 채무보증을 위한 담보제공 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 가결 ㅇ 이사 직무위임 및 보수책정의 건ㅇ 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건ㅇ 2019년 임원 특별격려금 지급의 건ㅇ 부동산 임차거래 승인의 건ㅇ 타회사의 임원 겸임 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 ※ 제63기 정기주주총회(2019.03.22)에서 사내이사 안재호, 단우영, 단우준이 신규 선임되었으며, 사내이사 이복진은 임기만료로 퇴임하였습니다. 다. 이사회내 위원회 (기준일: 2019년 12월 31일) 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 경영임원회 사내이사 3명경영임원 12명 안재호단우영단우준안승용조성래이흥기김용균김정만박영욱유승국김종수김영곤최경석신현범김흥락 - 신속하고 원활한 의사 결정 - 이사회에서 선임 또는 지정한 이사 및 이사가 아닌 임원으로 구성함을 원칙으로 함- 이사회에 부의 또는 보고할 사항, 이사회에서 위임한 사항, 회사의 경영기본방침에 관한사항, 제규정의 개폐, 중요 행사계획에 관한 사항, 단체협약의 체결 등에 관하여 의결 또는 승인 함 ㅇ 위원회 활동내용 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 경영임원회 ㅇ 온산공장 154kV 수전 변압기 교체 투자 승인의 건 가결 * 사외이사는 경영임원회 구성인원이 아님. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사선임시 주총 전에 법적절차에 따라 선임후보 예정자의 인적사항을 공시하고 있습니다. 사외이사를 선출하기 위하여 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 구 분 성 명 추천인 활동분야(담당업무) 당해년도회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 선임배경 연임여부(횟수) 임기 사내이사(대표이사) 단재완 이사회 경영총괄이사회의장 있음 최대주주 본인 당사의 풍부한 경험과 이해를 바탕으로 경영총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위함 연임(17회) 2년 사내이사(대표이사) 안재호 이사회 경영임원회 대표 삼성SDI 부사장 등 경영 분야 전문가로서 다양한 경험과 노하우를 보유함 2년 사내이사 단우영 이사회 운영총괄 있음 특수관계인 그룹 전반의 이해와 경영능력을 바탕으로회사 운영을 안정적으로 수행하기 위함 2년 사내이사 단우준 이사회 전략총괄 있음 특수관계인 그룹 전반의 이해와 경영능력을 바탕으로회사 운영을 안정적으로 수행하기 위함 2년 사외이사 박흠석 이사회 이사회관련업무 감사위원회 위원장 회계 분야의 전문가로서 감사업무에 대한전문지식과 풍부한 경험을 보유함 연임(1회) 2년 사외이사 임항규 이사회 이사회관련업무 경영 분야 전문가로서 다양한 경험과노하우를 보유함 연임(1회) 3년 사외이사 조병관 이사회 이사회관련업무 경영 분야 전문가로서 다양한 경험과노하우를 보유함 연임(1회) 2년 마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 기획관리팀 차장(15년) - 이사회 및 이사회내 위원회의 업무 지원- 사외이사 직무 활동 지원- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공 재무팀 차장(15년) (2) 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 재무팀 박흠석임항규조병관 내부회계관리제도의 변화와
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대응 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 박흠석 예 한양대학교 경영학과 졸업전) 삼일회계법인 상무이사현) 오성회계법인 대표 예 ① 삼일회계법인 (1993.10 ~ 2015.12)오성회계법인 (2016.01 ~ 현재) 임항규 예 연세대학교 철학과 졸업전) 국방광고기획㈜ 대표이사현) ㈜에이앤에이커뮤니케이션 대표이사 조병관 예 서울대학교 건축학과 졸업전) 거성건설㈜ 근무 ※「상법 시행령 제37조 제2항」회계ㆍ재무전문가 요건 (①~④ 중 1개에 해당시)① 공인회계사의 자격을 가진 사람으로서 그 자격과 관련된 업무에 5년 이상 종사한경력이 있는 사람② 회계 또는 재무 분야에서 석사학위 이상의 학위를 취득한 사람으로서 연구기관 또는 대학에서 회계 또는 재무 관련 분야의 연구원이나 조교수 이상으로 근무한 경력이 합산하여 5년 이상인 사람③ 상장회사에서 회계 또는 재무 관련 업무에 합산하여 임원으로 근무한 경력이 5년 이상 또는 임직원으로 근무한 경력이 10년 이상인 사람④ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제29조제2항제4호 각 목의 기관에서 회계 또는 재무 관련 업무나 이에 대한 감독 업무에 근무한 경력이 합산하여 5년 이상인 사람 나. 감사위원회 위원의 독립성 (1) 선출기준 및 운영현황당사는 아래의 내용과 같이 관련 법령에서 정한 사항에 따라 감사위원회를 설치ㆍ운영하고 있습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족 여부 관련 법령 등 - 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 - 사외이사가 위원의 3분의 2이상 충족(전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(박흠석 1인) 상법 제542조의11 제2항 - 감사위원회의 대표는 사외이사 충족 - 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 당사는 감사위원회가 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치로 감사위원회직무규정에 다음과 같이 규정하고 있습니다. 구분 내용 제2조 (적용범위) ② 이 규정은 위원회가 자회사 및 종속회사를 감사하는 경우에도 적용할 수 있다. 제3조(직무와 권한) ① 위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다. ② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무ㆍ재산상태 조사 2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사 3. 임시주주총회의 소집 청구 4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 5. 감사위원 해임에 관한 의견진술 6. 이사의 보고 수령 7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구 8. 이사ㆍ회사간 소송에서의 회사 대표 9. 회계부정에 대한 내부신고ㆍ고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고ㆍ 고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고ㆍ고지자의 불이익한 대우 여부 확인 10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의 11. 내부회계관리규정의 제ㆍ개정에 대한 승인 및 운영 실태 평가 12. 외부감사인의 선정 ③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. 1. 직무를 수행하기 위해 필요한 회사내 모든 자료, 정보 및 비용에 관한 사항 2. 관계자의 출석 및 답변 3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 4. 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항 ④ 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 위원회는 지체 없이 감사에 착수하여야 한다. 제13조(부의사항) 3. 감사에 관한 사항 (1) 업무ㆍ재산 조사 (2) 자회사의 조사 (3) 이사의 보고 수령 (8) 내부통제제도(내부회계관리제도 포함)의 평가 (14) 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령 및 해당 위반사실 조사 및 대표이사에 대한
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시정조치 요구 제16조(감사부설기구) ① 위원회는 효율적이고 원활한 업무수행을 위해 위원회에 전속되는 감사부설기구를 둘 수 있다. 다만, 감사부설기구를 설치하기 어려운 경우에는 내부감사부서 등의 인력을 활용하여 감사활동을 할 수 있다. ② 감사부설기구의 책임자와 직원(이하 '내부감사인력'이라 한다)은 위원회의 업무를 보조하며, 위원회의 지휘ㆍ명령을 받아 직무를 수행한다. 다만, 전항 단서의 규정에 의하여 감사활동을 수행하는 경우에는 내부감사부서의 인력을 내부감사인력으로 간주한다. ③ 대표이사ㆍ이사와 경영진은 위원회 또는 이사회가 감사부설기구를 설치 및 운영하는 데 필요한 지원과 협조를 하여야 한다. 제17조(이사에 대한보고요구) ① 위원회는 회사재산의 보전에 중대한 손해를 유발시킬 수 있는 긴급을 요하는 사항이 있을 경우 즉시 이사에 대하여 구두나 서면으로 보고 또는 통보하도록 요구하여야 한다. ② 위원회는 이사로부터 회사에 현저한 손해가 발생할 염려가 있다는 보고를 받은 경우에는 회사에 미치는 영향 등을 조사하고 위원회로서 조언 또는 권고 등 필요한 조치를 강구하여야 한다. 제19조(외부감사인과의연계) ① 위원회는 외부감사인과 긴밀한 관계를 유지하고 동 외부감사인의 감사계획 및 절차와 결과를 활용하여 감사목적을 달성하도록 노력하여야 한다. ② 위원회는 외부감사인으로부터 감사계획의 개요에 대하여 설명을 듣고, 관련사항을 협의할 수 있다. ③ 위원회는 외부감사인과 감사상황에 대하여 수시로 의논한다. (2) 선임배경, 추천인, 회사와의 관계, 최대주주또는 주요주주와의 관계 성명 추천인 회사와의 관계 최대주주 또는주요주주와의 관계 박흠석 이사회 사외이사 해당사항 없음 임항규 이사회 사외이사 해당사항 없음 조병관 이사회 사외이사 해당사항 없음 성명 구분 선임배경 박흠석 사외이사 공인회계사 자격을 가진 사람으로서, 삼일회계법인 근무 등 회계 분야의 전문가로서감사업무에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 보유함 임항규 사외이사 경영 분야 전문가로서 다양한 경험과 노하우를 보유함 조병관 사외이사 경영 분야 전문가로서 다양한 경험과 노하우를 보유함 다. 감사위원회의 주요 활동내용 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 감사위원회 위원의 성명(참석률) 박흠석(80%) 임항규(100%) 조병관(100%) ㅇ 외부감사인 후보 평가 및 선정의건 가결 찬성 찬성 찬성 ㅇ 제63기 재무제표 및 연결재무제표 심의의 건ㅇ 내부회계관리규정 개정의건 가결 불참 찬성 찬성 ㅇ 2019년 1분기 실적 검토의 건 가결 찬성 찬성 찬성 ㅇ 2019년 반기 실적 검토의 건 가결 찬성 찬성 찬성 ㅇ 2019년 3분기 실적 검토의 건 가결 찬성 찬성 찬성 라. 감사위원회 교육실시 계획 당사는 아래와 같이 내부회계관리규정에서 규정하고 있으며, 내부회계관리규정 등에따라 감사위원을 대상으로 수립한 교육 실시 계획은 다음과 같습니다. 구분 내용 제12조 (교육계획의 수립 및 실시 등) ① 회사는 대표이사, 내부회계관리자, 감사위원회 및 회계정보를 작성, 공시하는 임직원(이하 '대표이사 등'이라 한다)을 대상으로 내부회계 관리제도 관련 법령 및 이 규정에서 정하는 사항 등의 이해에 필요한 교육계획을 수립하고, 필요한 교육을 실시한다. ② 회사는 제1항에 따른 교육의 성과평가를 실시하며, 그 결과는 차기 사업연도 교육계획에 반영한다. ③ 제2항의 평가결과는 제13조 제1항에서 정한 보상정책과 연계하여 운영할 수 있다. [2019년 교육실시 계획] 교육일시 교육실시주체 교육 예정 내용 2019년 하반기 한국제지㈜재무팀 - 내부회계관리제도의 변화와 대응 ㆍ 내부회계관리제도의 도입 배경 ㆍ 내부회계관리제도의 주요 변화와 감사위원회의 역할 ㆍ 내부회계관리제도의 변화에 따른 대응 마. 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 재무팀 박흠석임항규조병관 내부회계관리제도의 변화와 대응 바. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 기획관리팀 차장(15년) - 감사위원회 진행 관련 제반 활동- 사내 주요
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현안 등에 대해 수시 정보 제공 재무팀 차장(15년) - 내부회계관리제도 관련 제반 활동 사. 준법지원인 등 (1) 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 * 현재 당사는 준법지원인을 선임하고 있지 않음. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고있지 아니합니다. 나. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없습니다. 다. 경영권의 경쟁 해당사항 없습니다. Ⅵ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2019년 12월 31일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인은 1,887,444주를 보유하고 있습니다. 이는 최대주주 본인 및 친인척 등을 포함한 것으로 발행주식총수의 37.71%에 해당합니다. 경영에 참여하고 있는 최대주주 및 그 특수관계인의 주요경력은 Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 단재완 본인 보통주 김영해 처 보통주 단우영 자 보통주 단우준 자 보통주 단정숙 최대주주친인척 보통주 단명호 " 보통주 단혜향 " 보통주 단혜봉 " 보통주 단혜영 " 보통주 해성산업(주) 투자법인 보통주 계 보통주 우선주 2. 최대주주에 관한 사항 최대주주 성명 직위 주요경력(최근 5년간) 기간 경력사항 단재완 대표이사 회장 1985년부터 계속 계양전기(주), 해성산업(주)(주)한국팩키지, 대표이사 회장해성디에스(주) 회장 3. 최대주주 변동내역 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2016년 12월 31일 단재완 2017년 03월 31일 단재완 특수관계인 주식250,239주 감소 2018년 12월 31일 단재완 특수관계인 주식300주 감소 2019년 09월 30일 단재완 특수관계인 주식4,000주 감소 4. 주식 소유현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 신영자산운용(주) 우리사주조합 5. 소액주주현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 6. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식 예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매사업년도 종료후3월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일 부터 1월 15일 까지 주권의 종류 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라
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주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음. 명의개서대리인 (주)하나은행 증권대행부 주주의 특전 없음 공고게재신문 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hankukpaper.com)에 게재한다. 다만,전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다. 7. 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 12월 11월 10월 9월 8월 7월 보통주 최 고 최 저 평균주가 일거래량 최 고 최 저 월간 거래량 Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 등기임원 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 단재완 남 1947년 03월 대표이사 회장 등기임원 상근 경영총괄이사회의장 연세대학교 졸업 해성산업(주) 대표이사 회장 계양전기(주) 대표이사 회장 (주)한국팩키지 대표이사 회장 해성디에스(주) 회장 본인 1977년 2월~ 2020년 03월 22일 단우영 남 1979년 06월 부회장 등기임원 상근 운영총괄 Johns Hopkins University 경제학과 졸업 삼일 PWC 한국제지(주) 부사장 해성디에스(주) 사장 특수관계인 2019년 3월~ 2021년 03월 22일 안재호 남 1962년 12월 사장 등기임원 상근 경영임원회 대표 부산대학교 전자공학과 졸업 삼성SDI 부사장 2018년 8월~ 2021년 03월 22일 단우준 남 1981년 04월 사장 등기임원 상근 전략총괄 Tufts University 경제학과 졸업 삼일 PWC 계양전기㈜ 전무이사 해성디에스㈜ 부사장 특수관계인 2019년 3월~ 2021년 03월 22일 임항규 남 1947년 01월 사외이사 등기임원 비상근 이사회관련업무 연세대학교 철학과 졸업 국방광고기획㈜ 대표이사 ㈜에이앤에이커뮤니케이션 대표이사 2017년 3월~ 2022년 03월 22일 조병관 남 1948년 12월 사외이사 등기임원 비상근 이사회관련업무 서울대학교 건축학과 졸업 거성건설㈜ 대림요업㈜ 대림산업㈜ 2017년 3월~ 2021년 03월 22일 김직호 남 1962년 11월 사외이사 등기임원 비상근 이사회관련업무 남서울대학교 경영학과 졸업 TG삼보컴퓨터 최고운영책임자 계양전기(주) 기타비상무이사 해성산업(주) 감사 (주)나래텔레콤 감사 2020년 3월~ 2023년 03월 26일 ※ 제64기 정기주주총회(2020.03.27)에서 사내이사 단재완을 재선임 함.※ 제64기 정기주주총회(2020.03.27)에서 사외이사 김직호를 신규선임 함. 나. 미등기임원 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 안승용 남 1960년 05월 부사장 미등기임원 상근 기획조정실 업무 홍익대 무역학 졸업 삼성카드 상무 동부그룹 상무 2015년 6월~ 2020년 12월 31일 조성래 남 1966년 01월 전무 미등기임원 상근 기획조정실 업무 서울대 제어계측학과 졸업 (주)나래텔레콤 상무 2011년 3월~ 2020년 12월 31일 김용균 남 1964년 02월 전무 미등기임원 상근 기획조정실 업무 충북대 경영학과 졸업 삼성전기 상무 2016년 10월~ 2020년 12월 31일 김정만 남 1963년 10월 전무 미등기임원 상근 경영지원담당 서강대학교 경영학과 졸업 삼성SDI(롯데첨단소재) 상무 2019년 1월~ 2020년 12월 31일 이흥기 남 1963년 06월 전무 미등기임원 상근 영업본부담당 연세대 법학과 졸업 LG생활건강 상무 2019년 8월~ 2020년 12월 31일 박영욱 남 1964년 02월 상무 미등기임원 상근 QA센터 담당 부산대학교 기계설계과 졸업 해성디에스(주) 상무 2019년
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1월~ 2020년 12월 31일 유승국 남 1968년 11월 상무 미등기임원 상근 국일제지(장가항)유한공사 총경리 한양대 회계학과 졸업 한국제지(주) 경영관리팀장 2016년 1월~ 2020년 12월 31일 신현범 남 1966년 11월 이사 미등기임원 상근 정보용지,해외영업 담당 서강대 화학과 졸업 제일모직(주) 해외영업팀장 삼성SDI(롯데첨단소재) 상무 2019년 4월~ 2020년 12월 31일 김영곤 남 1966년 11월 이사 미등기임원 상근 글로벌생산본부담당 동아대 산업공학과 졸업 국일제지(장가항)유한공사 생산기술본부장 2017년 1월~ 2020년 12월 31일 김종수 남 1973년 12월 이사 미등기임원 상근 기술연구소 담당 서울대 임산가공학과 졸업 서울대 대학원 임산가공학과 석사 울산대학원 경영학과 석사 한국제지(주) 전략기획팀장 2017년 1월~ 2020년 12월 31일 최경석 남 1971년 06월 이사 미등기임원 상근 국일제지(장가항)유한공사영업담당 서울대 임산가공학과 졸업 국일제지(장가항)유한공사 영업관리본부장 2018년 1월~ 2020년 12월 31일 김흥락 남 1972년 05월 이사 미등기임원 상근 인쇄용지,특수지영업담당 서강대 경영학과 졸업 한국제지(주) 인쇄용지, 특수지 영업담당 2020년 1월~ 2020년 12월 31일 ※ 2020년 1월, 김흥락 이사를 신규 선임 함. 다. 직원 등 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 지류 남 지류 여 합 계 라. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 ※ 2020년 3월 주주총회 승인된 금액입니다. 이사의 보수한도는 총 25억원으로 사외 이사와 등기이사를 구분하여 한도설정을 하지 않음. 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 등기이사 4명사외이사 3명 ※ 2019년 1월 ~ 12월까지의 총 급여액 임. 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사위원회위원과사외이사는 같음 감사 ※ 2019년 1월 ~ 12월까지의 총 급여액 임. 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 단재완 회장 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 단재완 근로소득 급여 임원처우규정(이사회 결의)에 따라직급(회장) 위임업무의 성격 위임업무수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 약 3천8백만원을 매월 지급 상여 설/추석/12월 상여: 임원처우규정 (이사회 결의)에 따라 각월 급여 100% 지급 주식매수선택권 행사이익 기타 근로소득 임원처우규정(이사회 결의)에 따라처우를 제공 퇴직소득 기타소득 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 단재완 회장 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 단재완 근로소득 급여 임원처우규정(이사회 결의)에 따라직급(회장) 위임업무의 성격 위임업무수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 약 3천8백만원을 매월 지급 상여 설/추석/12월 상여: 임원처우규정 (이사회 결의)에 따라 각월 급여 100% 지급 주식매수선택권 행사이익 기타 근로소득 임원처우규정(이사회 결의)에 따라처우를 제공 퇴직소득 기타소득 및 행사현황 등> 해 당 사항 없습니다. Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항 1. 기업 집단 명칭
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당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 해성그룹에 속한 계열회사로서, 작성기준일 현재 당사를 포함하여 17개의 회사로 구성되어 있습니다. 다만, 작성일기준 현재 해성그룹 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자총액제한 대상에는 해당하지 않습니다. (1) 기업집단의 개요① 기업집단의 명칭 : 해성그룹② 기업집단의 지배자 : 단재완(2) 기업집단에 소속된 회사 구분 회 사 명 법인등록번호 결산월 업 종 비고 국내(11) 한국제지(주) 12월 인쇄용지 제조 및 판매 상장 (주)한국팩키지 12월 식품용 포장용기 제조 및 판매 상장 HK특수지상사(주) 12월 도매업 비상장 계양전기(주) 12월 전동공구 제조 및 판매 상장 해성산업(주) 12월 시설관리용역 및 오피스빌딩임대 상장 해성디에스(주) 12월 반도체 Substrate 제조 및 판매 상장 (주)경재 12월 부동산매매 비상장 (주)우영엔지니어링 12월 시설관리용역 서비스 비상장 해성테크놀로지(주) 12월 반도체소자 자재 제조 및 매매 비상장 해성팩키지(주) 12월 기타금융 서비스업 비상장 원창포장공업(주) 12월 골판지 제조 및 판매업 비상장 해외(6) 국일제지(장가항)유한공사 12월 특수지 제조 및 판매 비상장 12월 판매관련 서비스업 비상장 소주해성디에스무역유한공사 12월 반도체부품 판매업 비상장 계양전기(소주)유한공사 12월 전동공구 제조 및 판매 비상장 계양전기(강소)유한공사 12월 자동차용 모터 제조 및 판매 비상장 소주신계양국제무역유한공사 12월 전동공구부품 판매 비상장 * 신규 포함된 해성팩키지(주)는 10월 15일에 설립된 법인이며, 원창포장공업(주)의 지분취득을 위한 특수목적회사로 11월 중 해성팩키지(주)는 당사의 종속회사로 편입되었습니다. 2. 계열회사 상호 지분관계 (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 주, %) 투자회사　피투자회사 한국제지㈜ 해성디에스㈜ 해성산업㈜ 계양전기㈜ 계양전기(소주)유한공사 한국팩키지(주) 해성팩키지(주) 비고 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 한국제지㈜ 해성디에스㈜ 해성산업㈜ 계양전기㈜ 보통주 우선주 ㈜한국팩키지 소주해성디에스무역유한공사 해외법인(중국) 국일제지(장가항)유한공사 해외법인(중국) 계양전기(소주)유한공사 해외법인(중국) 계양전기(강소)유한공사 해외법인(중국) 소주신계양국제무역유한공사 해외법인(중국) HK특수지상사㈜ 해외법인(미국) ㈜우영엔지니어링 ㈜경재 해성테크놀로지㈜ 해성팩키지(주) 원창포장공업(주) ※ 국일제지(장가항)유한공사, 계양전기(소주)유한공사, 계양전기(강소)유한공사, 소주해성디에스무역유한공사, 소주신계양국제무역유한공사는 주식발행 없음 3. 타법인출자 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)한국팩키지(상장) 1993년 12월 08일 경영참여 계양전기(주)(상장) 1977년 06월 15일 경영참여 계양전기(주)(상장) 1977년 06월 15일 우선주 오미아한국케미칼(주)(비상장) 2004년 12월 17일 경영참여 국일제지(장가항)유한공사(비상장) 2013년 02월 13일 경영참여 (주)해성디에스(상장) 2014년 04월 29일 경영참여 2015년 08월 27일 미국시장진출 HK특수지상사 2015년 11월 06일 경영참여 해성팩키지(주) 2019년 10월 15일 지분취득 합 계 * 국일제지(장가항)유한공사 : 발행주식이 없음(지분 100% 인수)* 최근사업연도 재무현황은 2019년말 기준임 (주)한국팩키지의 재무현황은 지분법을 반영하지 않은 별도재무제표 기준으로 작성 되었습니다. 4. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 겸직임원 겸직회사 직 위 성 명 회 사 명 직 책 대표이사 회장 단 재 완 계양전기(주)해성산업(주)(주)한국팩키지해성디에스(주) 대표이사
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회장대표이사 회장대표이사 회장회장 사장 안 재 호 장가항법인 동사장 사장 단 우 영 해성디에스(주)계양전기(주) 사장사장 부사장 단 우 준 해성디에스(주)계양전기(주) 부사장부사장 부사장 안 승 용 장가항법인계양전기(소주)유한공사계양전기(강소)유한공사소주해성디에스무역유한공사 감사감사감사감사 전무 조 성 래 장가항법인한국팩키지계양전기(소주)유한공사계양전기(강소)유한공사 동사기타비상무이사동사동사 상무 유 승 국 장가항법인 동사 전무 김 정 만 장가항법인 동사 이사 김 영 곤 장가항법인 동사 이사 최 경 석 장가항법인 영업관리본부장 Ⅸ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ·변경상황 2020년 3월20일 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(세하주식회사)를 하였으며, 202 0년 5월19일을 취득 예정일자로 하고 인수를 위한 절차가 진행중입니다. 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제64기주주총회(2020. 3.27) 1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건제2-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인 : 사내이사 1명, 사외이사 1명원안대로 승인 : 1명원안대로 승인 : 25억원 현금배당 4%(200원) 제63기주주총회(2019. 3.22) 1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건2호 의안 : 정관 일부 변경의 건3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 : 사내이사 3명, 사외이사 2명원안대로 승인 : 2명원안대로 승인 : 25억원 현금배당 2%(100원) 제62기주주총회(2018. 3.23) 1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인 : 사내이사 1명, 사외이사 1명원안대로 승인 : 1명원안대로 승인 : 12억원 현금배당 6%(300원) 제61기주주총회(2017. 3.24) 1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건2호 의안 : 정관 일부 변경의 건3호 의안 : 이사 선임의 건4호 의안 : 감사위원 선임의 건5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 : 사내이사 1명, 사외이사 2명원안대로 승인 : 2명원안대로 승인 : 12억원 현금배당 12%(600원) 2. 우발부채 등(연결기준)가. 중요한 소송사건 등 보고서 제출일 현재 진행중이거나 새로 제기된 소송사건은 없습니다. 나. 채무보증 현황 2019년 12월 31일 현재 당사의 종속기업인 국일제지(장가항)유한공사에 대하여 아래와 같은 내용으로 차입금을 보증하고 있습니다. (단위 : 백만원) 채무자 회사와의관계 채권자 채무금액 채무보증금액 채무보증기간 비 고 국일제지(장가항)유한공사 종속기업 KEB하나외1개 회사 보증내용 : 차입금보증 해성팩키지(주) 종속기업 산업은행 보증내용 : 차입금보증 1) 채무보증금액은 채무보증한도액임 다. 전략적제휴 해당사항 없습니다. 라. 녹색경영 당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제42조 제5항에 따른 관리업체에 해당하며 법 제44조에 따라 정부에 보고한 온실가스배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. (기준일 : 2019년 12월 31일) 구 분 단위 배출량/사용량 비고 연간 온실가스배출량 tCO2e 연간 에너지사용량 TJ *연단위로 실적이 산출되어 가장 최근년도 실적을 기재함. 마. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
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(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 :원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 금융기관(은행제외) 법 인 기타(개인) 바. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없습니다. 사. 사채관리계약 주요내용 및 이행현황 해당사항없습니다. 아. 합병등 사후정보 해당사항없습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 피혁산업은 동물의 표피를 소재로 혁제 원단을 생산하는 제혁업과 혁제 원단을 소재 로 의류, 혁화, 가방 등을 생산하는 혁제품 제조업으로 구분됨. 또한 피혁산업은 섬유, 신발, 가구, 레져스포츠 등과 상호 연계성을 갖고 있어 경공업산업에 미치는 파급효과가 크다고 할수 있음. 최근 중국에서 생산된 피혁제품의 공세와 채산성 악화등으로 인한 구조적 불황이 지속되어 피혁업계도 어려운 상황을 맞이하고 있음. 이러한 어려운 여건을 타개하기 위하여 해외 현지공장으로 이전하는 한편 고부가가치 제품인 Car Seat, 가구용 가죽등의 개발을 통한 수익성 제고에 심혈을 기울이고 있음. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사의 주생산품목인 가죽 원단은 중국과 남미 지역 피혁업체의 공급물량 확대로 시장경쟁이 치열하나, 철저한 품질관리와 기술 개발을 통하여 고부가가치 제품 생산에 주력하고 있음. 특히 카시트용 가죽부문은 중국 청도 현지법인을 통하여 차별화된 기술력을 통해 고객의 신뢰를 구축하고 있음. 한편, 주요거래 통화인 미국 달러화에 대한 원화의 환율변동에 따라 수익에 영향을 받는 경우가 있음. 회사는 축적된 기술력을 바탕으로 고부가가치제품을 개발하고 거래선 다변화 전략을 추구하여 수익성개선에 노력하고 있음. 또한 Car Seat 부문은 경쟁이 치열하여 수익성 확보에 주력하고 있음. (나) 공시대상 사업부문의 구분 1) 제조부문 - 가죽 : 원재료인 원피를 수입가공하여 피혁원단을 생산하고 있으며, 수출(DIRECT, LOCAL) 및 국내 매출을 하고 있습니다. 당사의 품목별 제조원가명세서 및 부문별 손익계산서를 작성하는 기준과 한국표 준산업분류표의 소분류에 의하여 가죽부문등으로 구분하였음. 2) 임대부문 - 연결회사는 부수적으로 서울, 경기와 부산 등에 부동산임대업을 하고 있습니다. (2) 시장의 특성 피혁은 사용 용도에 따라 생산되고 있어 당사에서 생산하고 있는 신발용 피혁 및 야구장갑용 피혁 부문의 시장 특성을 보면 신발, 야구장갑의 국내 생산이 활발하였을때는 국내 신발업계에 LOCAL수출방식의 주문 생산에 의하여 공급하였으며, 최근에는국내생산이 현저히 감소되어, 이에 따른 국내 수요감소분을 수출증대에 힘쓰고 있으며 해외로 생산공장을 이전하고 있음. 피혁 생산시 불량품이 발생되면 재생이 불가능하기 때문에 제품 생산을 주문에 의한 생산 및 주문자의 검사 후 인수조건으로 공급하고 있어 제품생산시 고급화에 최선을 다하고 있음. 또한 많은 피혁업체가 자동차용 시트를 개발하여 자동차업체에 납품하는 등 제품의 고급화에 최선을 다하고 있음. 2. 주요 제품,서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황(연결재무제표 기준) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 가죽부문 제품 우피혁등 수출,내수용등 무 역 상품등 약품등 수출,내수용등 기 타 수입임대료/ 잡매출 수입임대료/ 공드럼등 수출,내수용등 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 59기 제 58기 제 57기 피 혁 내 수 수 출 (1) 산출기준 - 제품의 판매가격은 당기 총 판매금액을 판매수량으로 나눈 단순평균 가격임. (2) 주요 가격변동원인 - 당사의 제품판매는 피혁을 제외하고는 BUYER의 요청에 의하여 수출되는 OEM 방식으로 각제품의 주문시 사양에 따라 제품 판매가격이 항상 변동되고 있음.- 환율의 변동효과 작용. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 가죽제조 DIRECT수입및LOCAL구매 원피 가죽원단가공용 ※원피:미국등 에서 수입 〃 〃 약품및안료 〃 ※약품:유럽등 에서 수입 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 59기 제 58기 제 57기 원피(매) 국내 수입 액상석회(㎏) 국내 수입 국내 수입 (1) 산출기준 - 각 주요 원재료의 가격은
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해당기간 총구입 금액을 구입수량으로 나눈 단순평균 가 격임. (2) 주요 가격변동원인 ① 원피는 전량 수입에 의존하고 있으며, 세계적으로 수급물량과 환율의 변동에 따 라 가격변동이 있음.② 기타 원재료 구매는 최근 3개년 이상 안정적으로 수급되고 있음. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 59기 제 58기 제 57기 제 혁 피혁제품 등 군포공장 *2016년부터 외주임가공 계약만료에 따른 감소수량을 반영함. (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 - 각 제품별로 1일 8시간 작업 기준하여 수년간 지속하여 온 생산방법 및 작업공수 등을 고려한 표준 생산능력을 완제품 기준으로 계산하였으며, 금액은 당기 평균 생산단가를 적용 하였음. ② 산출방법 부 문 별 시설능력 일 생산능력 연간작업일수 년 생산능력 비 고 제 혁 4,700매 (나) 평균가동시간 ① 제혁부문 - 1일 8시간 기준, 주5일제 및 공휴일 제외한 연평균 작업일수 250일 계상 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 59기 제 58기 제 57기 제 혁 피혁제품 등 군포공장 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 일) 사업소(사업부문) 가동가능일수 실제가동일수 평균가동률 피 혁 다. 생산설비의 현황 등(연결재무제표 기준) (1) 생산설비의 현황 [유형자산항목 : 토지] (단위 : ㎡,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 군포 자가 군포 부산 〃 부산 합 계 [투자부동산항목 : 토지] (단위 : ㎡,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 창동 본사 〃 안산 부산 〃 부산 합 계 [유형자산항목 :건물] (단위 : ㎡,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 군포 자가 군포 부산 〃 부산 해외법인 〃 중국 합 계 [투자부동산항목 :건물] (단위 : ㎡,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 창동 본사 〃 안산 부산 〃 부산 합 계 [유형자산항목 :건물부속설비] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 군포 자가 군포 해외법인 〃 중국 합 계 [투자부동산항목 :건물부속설비] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 창동 본사 〃 안산 부산 〃 부산 합 계 [유형자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 군포 자가 군포 해외법인 〃 중국 합 계 [투자부동산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 안산 부산 〃 부산 합 계 [유형자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 군포 자가 군포 해외법인 〃 중국 합 계 [유형자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 서울 군포 〃 군포 해외법인 〃 중국 합 계 [유형자산항목 : 공구와 비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 서울 군포 〃 군포 부산 〃 부산 해외법인 〃 중국 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 피혁부문 신규매입 기계장치 제조환경 정비를 위한 시설개체 합 계 ※ 기투자액은 당기 피혁부문
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기계장치 증가분을 기재하였음. (나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제60기 제61기 제62기 피혁부문 신설 설비, 기계장치 등 생산성 향상 교체 설비, 기계장치 등 유지보수 합 계 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(연결재무제표 기준) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 59 기 제 58 기 제 57 기 가 죽 제 품 피혁원단/재단물 수 출 내 수 합 계 기 타 수입임대료잡매출 임대료/ 공드럼등 수 출 내 수 합 계 무 역 상품등 약품등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 ① 피혁 ( 매출액 비중 98.9% - 국내판매 ( 판매경로2(2008).jpg 판매경로1 수출( 판매경로3(2009).jpg 판매경로2 (2) 판매방법 및 조건 구 분 업 종 판 매 방 법 대금결제조건 판매조건 비 고 수 출 피 혁 제품검사후 선적신용장 개설조건 C.I.F 국내판매 피 혁 제품 검사후 출고 LOCAL 및 약속어음 검사완료 (3) 판매전략 ① 피 혁- 신발생산 신흥공업국으로 부상하고 있는 중국 및 동남아 국가를 상대로 적극적인 시장개척을 추진하고 있으며, 신제품개발에 주력하고, 품질향상을 통한 신규 Buyer 발굴로 판매처의 다각화를 추진하고 자동차 시트용 가죽판매를 유지하기 위해 자동차업계에 제품의 우수성을 홍보하고 있는등 판촉활동을 적극적으로 펴고있음.- 신발용 가죽의 안정적인 매출을 위하여 세계적인 신발 빅바이어로부터 신발용 가죽 지정업체중의 한 업체로 선정됨. 6. 수주상황 가. 피혁 : 당사 생산제품인 가죽원단은 완성품제조업체에 공급하는 중간재로서 여러가지 특성이 부여된 가죽원단을 BUYER의 요구에 맞춰서 생산해야 하므로 수주상황이 유동적임. 7. 시장위험과 위험관리 가. 환율변동에 따른 위험 구분 수출시 수입시 제품판매 수금시 환율변동에 따른 환리스크 상존 원자재수입 USANCE를 이용한 원자재수입 대금결제시 환리스크 상존 ○ 위험관리정책(연결재무제표 기준) 가. 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정 변경하고 있습니다. 회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 부채비율 나. 금융위험관리연결실체는 금융상품과 관련하여 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 금융상품과 관련한 위험의 주요 유형은 환위험, 유동성위험, 신용위험 및 이자율위험 입니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결실체의 재무부문은 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. (1) 환위험연결실체의 대부분의 거래는 USD로 이루어집니다. 연결실체는 제품 수출 및 원재료수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 기준 합 계 연결실체는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 아래의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에
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미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD 기준 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다.(2) 유동성위험관리연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 연결실체는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 우리은행 등과 일반여신약정을체결하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니 다. (단위 : 천원) 구 분 6개월미만 1년초과 합 계 당기말 금융부채 전기말 금융부채 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (3) 신용위험관리연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있습니다. 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금성자산 단기금융상품 매출채권 및 기타유동채권 기타유동자산 장기금융상품 기타비유동자산 합 계 연결실체는 우리은행 등의 금융기관에 현금성자산과 금융자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (4) 이자율위험관리 연결실체의 이자부부채는 이자율변동이 금융부채의 공정가치 또는 현금흐름에 미치는 영향이 중요하지 아니합니다. (5) 기타가격위험요소 연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적으로 보유하고 있습니다. 보고기간말 현재 공정가치로 평가하는 단기투자금융자산은 당기말 현재 백만원이며, 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 당기말 현재 각각 4,657백만원 입니다. 8. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음. 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 - 피혁부문 : 자체 시험실 보유 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제59기 제58기 제57기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※피혁제조부문의 연구개발비로서 주로 신규제품의 물성테스트 위주로 이루어 지고 있으며, 경상적인 개발인원의 인건비만을 표시함. 나. 연구개발 실적 - 피혁부문은 신규개발품에 대한 제반 물성테스트 위주로 진행함.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보 및 개요 올해 세계경제는 대외적으로 미·중 무역분쟁과 일본의 수출규제, 북핵 리스크 등의 영향에 따라 세계경제의 불확실성이 확대되었고, 국내경제 역시 부동산 가격 급등과 정책규제, 최저임금 인상과 주 52시간 근무제 적용 등에 따른 내수 위축과 저성장 기조가 개선되지 않고 있습니다. 최근에는 전세계적으로 코로나바이러스감염증 확산이 지속되어 경제의 어려움이 가중되고 있습니다. 이러한 대내외적인 어려운 여건 하에서도 당사는 전 임직원이 합심하여 세계1등 제품 생산을 위한 생산의 혁신, 원가절감, 품질향상 등의 경쟁력을 향상시켜 회사의 성장을 위하여 부단히 노력하였습니다. - 피혁부문 : 일반피혁제품은 축적된 생산기술력을 바탕으로 고품질위주의 제품구성을 적극적으로 추진하였고, Car Seat는 치열해지는 경쟁에서 살아남기 위하여 중국 청도에 있는 현지법인과의 유기적인 협조하에 생산성향상 및 품질향상에 주력하였습니다. 2. 재무상태 및 영업실적(연결재무제표 기준) 가 . 재무상태 당사의 지난 3년간의 재무상태는 다음과 같습니다. 구 분 제 59 기 제 58 기 제 57 기 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ매각예정자산 ㆍ유형자산 ㆍ투자부동산 ㆍ무형자산 등 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [연결자본잉여금] [연결기타포괄손익누계액] [연결이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 부채와자본총계 - 차입금 등의 증가로 부채비율은 지난해 11.8%에서 13.1%로 소폭 증가하였고, 자기자본비율은 89.4%에서 88.4%로 소폭 감소하여 건실한 재무구조를 이어 나가고 있습니다. 또한 당기 유동비율은 859.8%로 전기 913.2% 대비 5.8% 소폭 하락하였지만 여전히 풍부한 유동성을 확보하고 있습니다. 나. 영업실적당사의 지난 2년간의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 영업실적 제59기 제58기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 연결당기순이익 기타포괄손익 연결총포괄손익 - 2019년도 영업실적은 연결매출액 192,107백만원, 연결당기순이익 44,200백만원으로 전년 대비 매출액은 4.9% 증가하였고 당기순이익은 74.7% 증가하였습니다.당기순이익 증가 요인은 전년대비 원피가격 하락에 따른 매출원가 절감과 투자주식 평가차익에 있습니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출(연결재무제표 기준) ● 현금 및 현금성자산 등 (단위:백만원) 과 목 금융기관 금 액 비 고 현금 및 현금성자산 우리은행 외 단기금융상품 하나은행 외 ● 차입금 내역 (단위:백만원) 과 목 차입처 종 류 금 액 이자율 비 고 단기차입금 우리은행 외 USANCE 등 - 단기차입금인 USANCE 차입금은 당사의 주원재료인 원피 수입시 결제 조건에 의해 발생한 차입금입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ① 물리 보안장비 시장의 현황물리 보안장비 시장은 크게 도난경보시스템(Burglar Alarm System), 출입통제시스템(Access Control System), 영상감시시스템(Video Surveillance System), 시스템 통합(System Integration) 그리고 CMS(Central Monitering Station) 또는 VMS(Video Management System)에 의한 보안영상분석 영역 등으로 구분할 수 있습니다. 그 중 당사는 영상감시시스템 분야를 주력사업으로 영위하고 있으며, 현재 DVR(Digital Video Recorder), NVR(Network Video Recorder), Smart IP 카메라, VMS, 서버, 스토리지 등의 보안제품을 개발, 생산 및 공급하고 있습니다. 보안산업의 구분.jpg 보안산업의 구분 당사는 보안장비 개발에 있어서 핵심 기술인 DSP의 자체 기술설계능력을 보유하고 있으며, 영상 압축에 있어서도 주요한 기술 중의 하나인 코덱에 대한 자체 개발 능력을 보유, 이를 당사 제품에 적용하여 사용하고 있습니다. 또한 시장에서 높은 인지도와 제품 신뢰도를 바탕으로 영업의 안정성을 확보하고 있습니다. 인간중심의 융합적인 보안대책을 연구하고 또 지속적인 핵심 원천 기술 개발과 철저한 원가 및 품질관리를 통하여, 국내외 시장 수요에 부응하는 고품질, 고부가가치 상품개발에 주력하여, 미래의 지속가능한 창조경제를 구축하는 데 핵심적인 역할을 수행하고자 합니다. ① IP 카메라IP 카메라는 TCP/IP(Transmission control protocol/Internet Protocol) 를 활용해 카메라가 촬영한 감시 영상을 저장하고 전송하는 네트워크 감시카메라로 기존 CCTV와는 달리 아날로그 영상신호를 TCP/IP 네트워크를 통해 전송할 수 있는 데이터 패킷의 흐름 (Video Stream)으로 변환하는 인코더를 내장 하고 있습니다 . 주로 NVR과 함께 사용되며 네트워크를 기반으로 하는 영상보안 3세대 제품(1세대 : CCTV카메라(+VCR), 2세대 : DVR 구성)으로 분류됩니다. ① -2. 보안카메라 영상 저장장치 (Recoder)현재 사용되고 있는 보안카메라 영상 저장장치(Recorder)로는 DVR(Digital Video Recorder)과 NVR(Network Video Recorder)이 있습니다.DVR은 1990년대 후반 도입된 저장장치로, 감시카메라로 입력된 영상 데이터를 디지털 신호로 전환하여 하드디스크 등에 압축ㆍ저장 하는 영상보안장치입니다.한편 NVR은, 아날로그 카메라에서 제공되는 아날로그 스트림을 녹화하는 DVR과 달리, 카메라에서 이미 인코딩된 디지털 비디오 스트림을 녹화합니다. 또한 DVR과 달리 동축케이블을 사용하지 않고 기존의 네트워크 케이블을 이용하여 설치 비용면에서 경제적이고 카메라의 위치와 개수에 구애받지 않아 DVR을 대체할 차세대 영상저장장치입니다. ① IP 카메라+NVR 시스템 현재 보안용 카메라와 저장매체 시장은 크게 아날로그 카메라+DVR 시스템과 IP카메라+NVR 시스템으로 분류가 됩니다. IP카메라+NVR 시스템은 네트워크 시스템을 기반으로 하여 높은 확장성과 저렴한 설치비용, 관리 및 보수의 용이성 등의 강점으로 아날로그 카메라+DVR 시스템을 대체할 차세대 영상저장장치로 자리매김하고 있습니다. 가. 제품의 이해 IP카메라는 TCP/IP(Transmission control protocol·Internet Protocol)를 활용해 카메라가 촬영한 감시 영상을 저장하고 전송하는 네트워크 감시카메라의 한 종류입니다.IP카메라는 사용자가 원하는 곳에 카메라를 설치해두고 원격에서 컴퓨터나 모바일 기기(스마트폰) 등 인터넷과 연결된 장치를 통해 언제 어디서든 패닝/틸트/줌 작동을 직접 손쉽게 제어할 수 있어 원하는 이미지 캡처 및 화면을 거리에 관계없이 실시간으로 볼 수 있습니다. CCTV와 대비되는 가장 큰 차이점은 공간 제약이 적고 원격 감시가 가능하다는 점과,
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CCTV는 카메라와 영상 기록장치를 동축케이블을 사용해 연결하기 때문에 두 장치 간 거리가 멀어질수록 비용이 많이 드는 단점이 있으나, IP카메라는 전세계 이미 구축돼 있는 유무선 인터넷 네트워크를 이용하기 때문에 CCTV와 비교하면 구축비용이 적게 소요되며, 공간의 제약도 적습니다.IP카메라의 영상처리과정은 '(1)촬상' 카메라 이미지센서를 통해 영상을 촬영하고, '(2)변환' 생성된 영상신호를 아날로그 방식 및 디지털 방식으로 전환해주며, '(3)제어' 생성된 신호는 비디오 콘트롤러 칩을 통해 사용자의 지시를 받는 제어 과정을 거치고, '(4)압축' 데이터량을 최소화하여 전송하는 '촬상-변환-제어-압축' 등 4가지 과정을 거쳐야 합니다. 광케이블을 이용한 초고속 유선 인터넷의 발달, 와이브로, 3세대 이동통신 등 유무선 네트워크의 속도가 빨라지고 인터넷 이용이 보편화되면서 IP카메라의 이용 수요 역시 증가할 것으로 예상됩니다. (2) DVR 및 NVR DVR 시스템은 아날로그 감시 카메라로 입력된 영상 데이터를 영상 캡쳐 보드에서 디지털 이미지로 변환하여 하드디스크에 고화질의 디지털 신호로 변환하여 저장하는장치를 말합니다. 녹화된 디지털 영상을 사용자가 순간 검색할 수 있도록 녹화 및 검색기능과, 여러 대의 카메라 영상을 모니터에서 감시할 수 있고, 디지털 네트워크 망을 이용해서 원격지에서도 감시, 제어할 수 있도록 개발된 디지털 녹화 및 감시 시스템 장비로 영상 입력부, 전송부, 수상부, 영상처리부, 제어부로 구성되는 CCTV시스템에서 영상처리부와 제어부를 구성할 수 있는 핵심 구성 장치입니다. DVR은 비디오테이프 대신 하드디스크(HDD)나 디지털비디오디스크(DVD)등을 사용하므로 저장된 화면을 재생하거나 검색하기가 쉽고, 디지털 신호로 저장되기 때문에 편집과 화상을 전송하기에도 편리합니다. 최근에는 네트워크가 접목된 NVR(Network Video Recorder)이 각광받는 제품으로 부각되고 있습니다. DVR과 NVR의 가장 분명한 차이는 DVR은 아날로그 카메라에서 제공되는 아날로그 스트림을 녹화하는 반면, NVR은 카메라에서 이미 인코딩된 디지털 비디오 스트림을 녹화한다는 것입니다. 따라서 NVR의 입, 출력은 압축되고 인코딩된 영상으로 이루어진 IP 데이터입니다. 구조적인 측면에서 NVR은 모니터링 센터, 카메라 클러스터 근처, 네트워크의 가장자리 등 네트워크 상의 어느 곳에든 설치될 수 있는데, 네트웍 환경이 더욱 발전함에 따라 사실상 모든 곳에 위치할 수 있습니다. 이는 카메라 근처에 위치해야 하는 거리의 제한이 있는 DVR에 대해 큰 장점을 갖고 있습니다.현재 NVR은 DVR과 마찬가지로 구현 방식에 따라 크게 PC 방식과 스탠드얼론 방식으로 나눌 수 있습니다. PC 방식의 NVR은 구현이 자유롭고 외부기기와의 연동이 쉽기 때문에 고기능이 필요한 고급 사용자에게 유리하며 스탠드얼론 방식의 NVR은 설치, 사용, 유지가 쉬운 일반 사용자에게 더 좋습니다. 그러나 DVR 제품에서와 마찬가지로 스탠드얼론 방식의 NVR도 PC 방식의 NVR에 비해 가격에서의 높은 경쟁력을 바탕으로 기술의 차이를 줄여 나가며 곧 NVR 시장의 주도권을 차지할 것으로 예상됩니다. 나. 산업의 특성 (1) 시장의 특성 영상보안장비산업은 보안장비 특성상 일반적인 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 보안장비 시장은 경기변동보다는 범죄 증가나 테러 발생 등 사회불안 요소에 의해 더 큰 영향을 받습니다. 또한, 특정 장소에는 법적인 의무사항으로 설치해야 하기 때문에 수요가 꾸준하게 발생하기도 합니다. 한편, 보안 시스템에 대한 수요는 기존건물에 설치하는 경우도 있으나, 신규건물이 건설될 때 설치 가능성이 높기 때문에 건설 경기와 어느정도 연관성이 있습니다. 또한 영상보안장비산업은 폐쇄적인 유통구조를 지니고 있어 진입장벽이 높은 편입니다. 생산자, 판매자, 설치업자 간에 매우 밀접한 관계를 유지하고 있어 신규업체의 시장 진입이 어려운 편입니다. 보안장비시스템의 유통은 일반적으로 대형 디스트리뷰터 (Distributer)가
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구매한 후에 중소형 딜러, 지역의 설치업자를 거쳐 최종소비자에게 판매ㆍ설치되는 구조입니다. 현재 영상보안장비시장은 IP 카메라가 주도하는 더욱 강화된 네트워크 환경으로 인하여 지금까지의 시장과는 다르게 훨씬 더 IT화된 제품이 시장을 지배할 것으로 판단됩니다. 즉, 완전히 디지털화된 영상과 네트워크 환경을 바탕으로 지금 보다는 훨씬 양상이 다르게 다양화된 서비스를 제공할 수 있을 것으로 보입니다. cctv 사업 영역 개요.jpg [ CCTV 사업 영역 개요 ] (2) 목표 시장 및 수요자 당사의 주요 고객은 보안 시스템을 판매/유통하는 Distributor 또는 Dealer들과 SI 업체 및 보안 장비 관련 가전 업체라고 할 수 있습니다. Honeywell, CBC, Pelco, Videcon, 에스원 등의 주요 메이저급 시큐리티 관련 업체들과 Costco, Home Depot, Sam's Club등의 메가 마트시장에 납품하는 세계적인 메이저급 Disrtibutor(바이어)들입니다. 이들을 타겟으로 한 ODM 영업 위주의 B2B시장이 주요 목표 시장이라 할 수 있으며, 최근에는 B2C, O2O 시장 등 매출의 확대를 위하여 자사 브랜드를 통한 Dealer 영업을 확대하고있습니다. (3) 수요변동요인 영상보안장비에 대한 수요는 크게 교체수요 및 신규수요로 나뉘어 볼 수 있습니다.　교체 수요는 빠른 기술발전 및 신제품개발, 디지털/네트워크화, 무인화등의 기술융합 및 고도화의 영향을 받고 있습니다. 신규 수요는 특정 장소에서는 법적인 의무사항으로 설치해야 하기 때문에 수요가 꾸준히 발생하기도 하며, 신규 건물이 건설될 때에 설치가능성이 높다고 할 수 있습니다.보안장비 시스템 수요의 변동 요인으로는 첫째, 네트워크의 진화에 따른 제품의 교체 주기를 들 수 있습니다. 기존의 CCTV시스템은 네트워크 기능과는 관계없는 독립적인 보안장비이기 때문에, 제품 자체의 노후화에 따른 고장으로 사용이 불가능할 때까지 사용할 수 있었으나, DVR 시스템은 네트워크의 진화에 따라 제품의 교체주기를 맞추어야 하므로 수요가 꾸준합니다. 또한, 녹화 영상 저장을 위하여 HDD가 내장되어 있는 일반 Stand alone DVR에서, 화상 전송 요구에 따라 네트워크 방식의 하이브리드 DVR 또는 NVR로의 교체수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 최근에는 무인화등의 기술융합으로 사용자의 조작 없이도 감시영상에서 객체를 구분 가공하여 자동적으로 원하는 정보를 제공할 수 있는 지능형 DVR등의 등장으로 역시 교체수요가 증가하고 있습니다. 다른 수요 변동요인으로는 중국, 중남미, 러시아, 동유럽과 같은 아직 서유럽 및 미국등에 비해 상대적 후발국가인 신흥시장의 대두를 들 수 있습니다. 또한 DVR 수요의 특성상 기존 건물에 설치하는 경우도 있으나, 신규 건물이 건설될 때 설치 가능성이 높기 때문에 재개발, 산업화 및 공공인프라시설의 구축시에 수요가 크게 증가합니다.이는 아직 산업화가 진행중인 개발도상국들의 잠재 수요가 무한하다고 할 수 있습니다. 다. 산업의 성장성 실생활에서 CCTV의 활용도가 증가함에 따라 시장은 지속 확대될 전망입니다. 전세계 전문 조사기관인 IMS Research 자료에 따르면 영상보안산업 내 CCTV와 관련된 제품의 세계 시장규모는 지속적으로 성장하여 2017년 약 13,643백만 달러에서 2021년 약 18,066백만 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이는 연평균 성장률 6.9%에 이르는 성장률로서 CCTV 관련 산업이 향후에도 지속적으로 성장할 것을 의미합니다. 영상보안산업 중에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 영상보안카메라의 시장규모는 2017년 약 8,914백만 달러에서 2021년 10,007백만 달러로 연평균 약 2.9%의 성장을 이어나갈 것으로 예측하고 있으며, 저장장치는 동 기간 약 13.8%의 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. [ 세계 영상보안장비시장 전망 ] (단위 : 백만 US$) 구 분 CAGR 카메라 Analog HD-Analog IP-Camera Thermal 소 계 영상저장장치 합 계
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미주시장 점유율은 2015년 48%의 높은 점유율을 보이고 있습니다. 유럽시장은 영국을 포함한 북유럽을 메이저로 하여, 시장이 확대되고 있으며 IP제품 등 신제품들이 대거 채용되고 있습니다. 아시아 시장은 일본, 중국, 한국, 대만, 중동, 동남아등의 시장으로 Commercial, S/I시장을 중심으로 시장이 형성됩니다. 기타 시장은 호주, 러시아, 아프리카등의 시장이며, 정부공사, 건설, S/I를 중심으로 시장이 성장하고 있습니다.최근에는 전세계적인 경기침체의 여파로 미국, 일본, 서유럽과 같은 성숙단계에 들어선 시장의 경우 영상보안장비시장의 성장이 주춤함에도 불구하고 동유럽, 중동, 러시아 , 라틴아메리카등의 신흥 시장이 활성화되면서 고성장을 이어가고 있습니다. 당 사는 이러 한 시장 환경의 변화에 발맞추어 기존 DVR 사업에서 얻은 기술력과 경험, 그리고 사업적 네트워크를 활용하여 IP Surveillance System 설계, 중대형 비디오 스트리밍 시스템 개발, 통합 모니터링 시스템 개발, Video Analytics 등의 고기능 개발 등을 개발하여 시장 트렌드를 정확하게 반영한 경쟁력 있는 제품의 공급이 가능하리라고 판단됩니다. 라. 경기변동의 특성 DVR은 보안장비의 특성상 일반적인 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 경기변동보다는 범죄 증가나 테러 발생등의 사회불안 요소에 의해 더 큰 영향을 받습니다. 계절적으로는 보안분야는 10~11월 등의 4분기에 가장 많은 매출이 이루어집니다. DVR은 제품의 특성상 영상압축기술, 저장기술, 네트워크 전송기술등의 IT기술이 총집약된 제품으로 전형적인 다품종 소량생산제품을 구성하고 있어 전형적으로 기술과 조직면에서 대기업보다는 기술집약적 전문업체에 유리한 환경이며 신기술의 개발이 빠른 관계로 제품수명주기가 짧아 교체수요가 지속적으로 발생되는 구조입니다.일반적으로는 디스크 사용연한에 따라 제품 수명이 결정되기 때문에 보통 디스크 교체주기인 3~4년 마다 교체 수요가 발생합니다. 마. 국내외 시장 여건 ■기술력 측면 PC 를 기반으로 한 영상저장장치의 경우 윈도우 또는 리눅스 OS를 기반으로 하기 때문에 시스템을 구동시키는 소프트웨어 개발에 대한 기술적 난이도는 낮은 편이나, 임베디드 스탠드얼론 시시템의 경우 별도의 CPU 없이 DSP를 기반으로 하여 하드웨어를 구동시켜야 하기 때문에 상대적으로 높은 기술적 난이도가 존재하고 있습니다. 또한 소프트웨어 프로그래밍에 따라 하드웨어의 작동성능이 차이가 발생하기 때문에 동일한 성능의 하드웨어를 기반으로 한 제품이라도 소프트웨어 개발 능력에 따라 고 사양의 제품 개발이 가능합니다. 즉 외형적으로 CCTV 제품 시장으로의 진입 장벽은 낮은 편이나, 시장 경쟁력 확보를 위해서는 이러한 기술개발 능력은 필수적 요소이기 때문에 기술력 보유 여부에 따른 실질적인 시장 진입장벽은 높은 수준인 것으로 판단됩니다. ■유통구조 측면 영상보안시스템의 유통은 일반적으로 대형 Distributor가 생산자로부터 구매를 한 후 중소형 딜러, 각 지역의 설치업자를 거쳐 최종판매자에게 판매/설치되는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 생산자, 판매자, 설치업자간에 밀접한 관계를 바탕으로 하는 폐쇄적인 유통구조의 성격을 띄고 있습니다. 보안장비에서 최우선시 되는 요소인 안정성을 확보한 제품의 공급, 문제 발생 시 즉각적인 기술 지원 등 오랜 거래관계를 통한 유대관계가 중요시 되는 유통 구조로 인하여 신규업체들의 시장 진입 장벽은 높은 것으로 나타나고 있습니다. 바. 회사의 경쟁력 회사의 경쟁력.jpg [ 회사의 경쟁력 ] (1) 타사 제품 대비 당사의 기반 기술의 차별성 당사와 타업체가 보유한 보안시스템 제품군의 핵심기술 차이의 근간은 DSP 대 ASIC의 차이로 요약될 수 있으며, 최근 수년에 걸친 당사의 비약적인 성장도 이 근본적인 차이에서 비롯됩니다. 시장의 특성상 ODM 방식이 주된 거래 형태인 보안시스템은 그 특성상 다품종 소량생산이 주류를 이루고 있습니다. 바이어의 다양한 요구사항을 비교적 저렴한 개발비용으로 수용하는 것이 매출규모와
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수익성을 동시에 도모할 수 있는 방법입니다. DSP는 CODEC부터 시작해서 대부분의 핵심기능이 소프트웨어로 구현하는 방식이어서 고객의요구사항을 비교적 쉽게 받아들일 수 있는 반면 ASIC기반의 Solution은 하드웨어중심의 Solution이기 때문에 고객의 요구사항을 수용할 수 있는 폭이 제한적일 수 밖에 없지만 DSP Solution은 폭넓게 사용자 요구사항을 저비용으로 수용할 수 있는 장점이 있습니다. 초기 개발의 접근성 및 용이성 측면에서는 DSP 보다 ASIC이 월등히 수월합니다. ASIC의 경우 시스템의 필수요소인 CODEC 및 기본적인 기능을 내장하고 있어서 CHIP 사양에 맞는 주변 회로를 구성하고 Application(소프트웨어)만 만들어서 올리게 되면 시스템이 완성되는 구조입니다. 물론 안정성 등에 대한 추가 Debugging이 필요 하겠지만 개발 회사의 역량에 따라 일반적으로 6~12개월 정도면 완성이 가능합니다. DSP를 이용 할 경우 초기 개발 기간을 산정하기 어려운 것은 사실이지만 하나의 시스템을 완성시킨 이후라면 기술에 발달에 따라 즉시 해당 기술을 큰 변화 없이 적용이 가능해서 오히려 개발기간이 ASIC 보다 짧아 질 수 있습니다. 또한 ASIC의 경우 새로운 기술이 발달하면 그에 따른 CHIP을 새로 만들어야 하기 때문에 매번 처음부터 개발을 해야 하며, 기술 발달에 따른 속도를 맞추기가 어렵습니다. ASIC의 경우 기능이 CHIP 사양에 확정되어 있기 때문에 지원하지 않은 기능을 고객이 요구 했을 경우 대응이 어려우며, 최악의 경우 기능추가를 위해 Hardware를 다시 설계 해야 하는 문제가 발생합니다. 반면, DSP의 경우 개발자가 기능을 개발 후 DSP에 내장 시킬 수 있어서 고객의 요구사항에 맞춰 대응이 가능합니다. 이 점이 당사가 DSP를 사용하는 가장 큰 이유 중 하나이며, 실제로 고객별, 국가별로GUI, 언어 및 특화된 기능을 달리해 시장에서의 충돌을 방지 할 수 있으며, 고객의 요구사항(기능추가 등)을 큰 변화 없이 즉각 대응 할 수 있는 강점이 있습니다. 또한, 당사가 현재까지의 규모로 성장 할 수 있었던 원동력이기도 합니다. ② 요소 기술의 축적 ASIC의 경우는 핵심기능이 이미 하드웨어로 구현되어 있고 이를 이용하는 CCTV 업체의 기술력은 Application 수준의 기술 축적에 머무르는 한계가 있습니다. ASIC Chipset의 기능이 부족하면 부족한대로 제품화해야 합니다. 하지만, 당사가 채택한 DSP의경우엔 시스템을 위한 전용 Chipset이 아니라 범용 Multimedia System을 위해 개발되기 때문에 시스템의 모든 기능 CODEC부터 거의 대부분의 Solution을 자체 개발해야 합니다. 이 과정에서 시스템의 모든 핵심 요소기술을 축적할 수 있으며, 이는 회사 기술자산의 축적이라는 무형의 기술자산으로 축적되어 회사의 신기술 습득 능력과 기술적인 선별력을 극대화 시키는 역할을 합니다. ASIC과 DSP의 차이는 쉽게 기성복과 맞춤복의 차이라 할 수 있습니다. ③ 안정적인 Chipset공급 대부분의 보안시스템 전용 ASIC Chipset 회사들은 전체 매출이 500억을 넘지 않는 Fables업체입니다. 이에 반해 DSP 공급업체인 TI(Texas Instrument)사는 전세계 반도체 회사에서 2,3위를 다투는 자체 FAB을 소유한 다국적 기업이며 전세계 DSP Market share의 65%이상을 가져가는 NASDAQ상장의 거대기업입니다. Chipset의 안정적인 공급이라는 측면과 Fabless업체들과 달리 최첨단의 FAB을 사용하여 시간이 지날수록 가격 인하의 폭이 커질 수 있는 장점을 보유하고 있습니다. 주요 원재료인 DSP의 구매경쟁력이 뛰어날 수 밖에 없는 이유입니다. ④ 기술진입장벽 ASIC Chipset을 이용한 보안시스템 기술 진입장벽은 Application 기술정도 수준이지만 DSP를 이용한 보안시스템 기술 진입장벽은 굉장히 높습니다. 우선 CODEC을 비롯한 대부분의 핵심 요소 기술을 개발한 후에야 Application을 개발
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할 수 있기 때문입니다. 이는 DSP를 이용한 초기 개발에 많은 투자가 이루어져야 한다는 것을 의미하며 시간이 지날수록 앞서 언급한 기술의 축적이라는 측면에서 기술장벽은 점점 커지게 됩니다. 당사는 거의 10여년 동안 DSP를 활용한 제품개발에 투자해 왔으며 많은 Knowhow와 언제든지 재사용 가능한 DSP 소프트웨어들을 확보하고 있습니다. ⑤ 영상처리 신기술의 제품화 보안시스템에 신기술을 적용하기 위해서는 대부분의 DVR업체들은 ASIC업체에서 새로운 Solution을 내놓을 때 까지 기다려야만 합니다. 하지만 DSP의 경우는 소프트웨어적으로 신기술을 구현해볼 수 있으며 상품화가 가능한 경우에는 매우 신속하게 제품화할 수 있는 장점이 있습니다. 이의 대표적인 경우가 Image Processing 및 Video Analytics분야입니다. 특히 Video Analytics는 ASIC Chip으로 상품화하기에는 아직 기술적인 성숙도가 더 필요하고, Tuning등을 위한 쉽게 변경가능한 소프트웨어 Solution이 아니면 불가능한 상황입니다. 당사는 Video Analytics Algorithm을 포항공대와 산학연으로 개발중이며, 축적된 DSP 구현기술을 이용하여 상품화하여 한층 더 고부가가치를 타업체에 비해 저렴한 비용으로 이룰 수 있습니다. 당사는 DSP platform을 바탕으로 기본요소기술부터 모든 Application을 소프트웨어로 구현하기 때문에 경쟁회사와는 달리 저렴한 비용으로 차별화된 제품을 쉽게 출시할 수 있는 장점이 있습니다. 이는 차별화된 Marketing으로 이어져 효과적인 시장공략과 수익성 확보에 크나큰 장점으로 작용하고 있습니다. DSP 와 ASIC을 단품으로 가격 비교를 하면 ASIC이 경제적입니다. 하지만 보안시스템이라는 시스템 전체를 놓고 본다면 DSP가 경제성이 좋습니다. DSP의 경우 보안시스템 구성에 필요한 CPU, MUX, DECODER, FIFO등이 포함되어 있지만, ASIC을 사용하는 경우 해당 부품들을 별도로 구성해야 하므로 원가 측면에서 경제적입니다. ⑦ 미래 지향적인 기술 DSP를 이용한 제품개발기술은 보안시스템에만 국한되어 있는 기술이 아닙니다. Application은 보안시스템 전용으로 개발되었기 때문에 보안시스템 전용 기술이지만 나머지 요소기술은 보안시스템 만을 위한 것이 아니라 타 Multimedia 제품개발에도 활용도가 높은 요소기술입니다. 당사는 이러한 축적된 미래지향적인 Multimedia 관련 핵심기술을 바탕으로 향후 타 분야에도 쉽게 접근할 수 있는 기술적 우위를 이미 확보해 놓은 상태입니다. (2) 보안시장의 특수성 영상보안장비는 단순한 하드웨어의 공급만을 의미하는 것이 아니며 각 제품마다 하드웨어에 인스톨되어 있는 소프트웨어의 공급도 의미합니다. 소프트웨어는 보안시스템을 이용하는 사용자의 인터페이스를 제공함으로써 사용자의 니즈를 개발 공급하는 역할을 담당하고 있습니다. 다양한 매출처를 통해 당사의 제품이 공급됨으로써 사용자들로부터 당사의 인터페이스에 대한 수요를 지속적으로 창출하게 되어 제품 교체시 당사의 제품에 대한 잠재적인 니즈 확산이 가능한 것으로 판단됩니다. 이러한 시장에서의 지위는 타 경쟁 업체에 비하여 경쟁력을 가지고 있는 것으로 판단됩니다. 또한 다양한 매출처의 확보는 특정 매출처 편중에 따른 위험 요인을 분산시키는 요소로도 작용하고 있습니다. 이는 일반적인 시장에서 구매자 우위의 value chain 구도에서 공급자 우위로의 시장 내 지위 확보를 가능하게 함으로써 구매자가 행사할 수 있는 단가인하 압력 등에 대하여 유연하게 대처할 수 있는 경쟁력을 확보하고 있습니다. 사. 신규사업 등의 내용 및 전망 현재 CCTV 시장의 키워드는 IP 카메라의 약진과 그에 따른 주변기기의 성장, 그리고 아날로그의 재정의를 꼽을 수 있습니다. 그동안 가능성에 비해 더딘 성장을 하던 IP 카메라는 지난해 급성장을 거두며 아날로그 카메라 시장을 넘어섰다는 평가를 받고 있습니다. 또한 IP 카메라의 성장으로 인해 전송기술과 저장장치 역시 함께 발전하고
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있으며, 반면에 고화질의 전송이 가능한 HD 아날로그 시스템의 등장으로 기존시스템을 그대로 사용하고자 하는 소비자에게도 고화질의 영상을 제공 할 수 있게 되었습니다. ▲범죄 테러 방지에 대한 관심 증가 ▲기술발전에 따른 기존 제품 업그레이드 수요 증가 ▲가격인하에 따른 수요저변 확대 등으로 시장은 성장을 이어 갈 것이며, 당사는 15년 이상의 경험으로 확보된 다양한 고객 Needs에 능동적으로 대응할 수 있는 역량과 신제품의 개발기간을 단축하고 관련되는 제품 및 연관 산업에 진출 할 수 있는 이점을 적극 활용하여 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 것 입니다. 또한 현재 당사는 매출확대와 수익성 제고를 위해 향후 핵심사업의 일환으로, 오프라인의 서비스 공급자에게 온라인 채널 플랫폼을 제공하여 플랫폼과 장비 등에서 수익을 창출하는 O2O-Platform 사업에 진출하였습니다. 글로벌 O2O 플랫폼 표준을 목표로 하여, 교육, 엔터테인먼트, 금융, 증권, 세무, 법무, 회계 등의 다양한 사업분야에서 서비스 플랫폼을 접목한 사업을 추진 중에 있습니다. O2O-Platform은 당사가 보유한 CCTV 관련 핵심기술과 결합하여 차별화된 서비스로 시너지 창출을 도모할 것입니다. IP 카메라가 CCTV 시장에서 대세가 된 가장 큰 이유는 HD 화질에 익숙해진 사용자들의 요구와 IP 기술이 가지는 유연성 및 확장성의 장점과 IoT(Internet of Things)로 대변되는 IP 중심으로 변화되고 있는 세상에 부응하는 제품이라는 것입니다.현재 IP 카메라의 제품간의 기술격차 중 가장 큰 차이는 자체적으로 보유한 영상압축 기술인데, 당사는 이미 원천기술을 확보하고 있어 시장의 요구에 능동적으로 대처할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. [업계에서 주목받는 IP 카메라 솔루션 - 월간 시큐리티월드] IP 시스템이 영상감시의 미래라는 점은 누구도 부인할 수 없습니다. 아날로그 카메라와 대비되는 가장 큰 차이점은 공간 제약이 적고, 원격 감시가 가능하다는 점과, CCTV는 카메라와 영상 기록장치를 동축케이블을 사용해 연결하기 때문에 두 장치 간 거리가 멀어질수록 비용이 많이 드는 단점이 있으나, IP카메라는 전세계 이미 구축돼 있는 유무선 인터넷 네트워크를 이용하기 때문에 CCTV와 비교하면 구축비용이 적게 소요되며, 공간의 제약도 적습니다. 현재 개발도상국에도 IT 인프라가 빠른 속도로 보급되고 있으며, 광케이블을 이용한 초고속 유선 인터넷의 발달, 와이브로, 5세대 이동통신 등 유무선 네트워크의 속도가 빨라지고 인터넷 이용이 보편화되면서 IP 카메라의 이용 수요 역시 증가할 것으로 예상됩니다. 그밖에도 당사는 HD 아날로그 카메라, 파노라마 카메라, 360도 카메라 등 시장의 요구에 대응하기 위한 제품 라인업 확산에 힘쓰고 있습니다. (2) 저장장치 - DVR / NVR NVR 시장은 네트워크 카메라의 보편화로 인하여 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. IP 영상보안시스템이 대부분 메가픽셀 이상의 고화소 대용량 데이터이기 때문에 저장공간도 엄청난 저장 시스템을 요구하였으나, NVR의 경우 3~4TB의 HDD를 최대12개까지 장착할 수 있게 되어 1대의 NVR에 수십TB의 저장이 가능해 졌으며, 또한 고화질 영상에 대한 시장의 요구와 관리 및 사용상의 편의성, 가격경쟁력 확보와 기술표준화, 다양한 기술 구현 등의 변화로 스토리지나 NAS 등 다른 저장 장치와 나누었던 시장을 빠르게 회복하고 있습니다. IHS의 보고서에 의하면 2014년 전체 영상보안 시장의 규모는 약110억 달러이며 이중 NVR(PC 및 서버 베이스 포함)이 16억 달러로 전년도 대비 26%가량 성장한 것으로 조사됩니다. PC 및 서버 베이스의 NVR을 제외한 임베디드 NVR만을 본다면 시장규모는 전체 보안 시장의 10%가 되지 않는다고 보는 것이 일반적인 견해이나 과거 DVR 시장이 PC 베이스에서 임베디드로 전환했듯이 NVR 역시 같은 흐름을 보이며 성장할 것으로 판단합니다. (3) 지능형 영상분석 시스템 - Video Management System
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유ㆍ무선통합형 IP기반의 차세대 지능형 영상인식 장치는 기존의 아날로그 방식의 재생 장치와는 차별화된 차세대 지능형 영상인식 장치로써 사용자의 용도에 맞게 Video Analytics 기능과 Intelligence 기능을 강화한 장치를 말합니다. 최신 고성능 CPU를 활용한 고해상도, 대용량 영상처리 플랫폼의 신규 개발을 통해 단순 감시 차원을 넘어 감시하고자 하는 대상물의 출현/소실/수량/통과/추적/얼굴인식 등과 같은 지능형 감시 기능의 구현이 가능합니다. 이를 위해 최신의 H.264 Codec을 자체개발하고, High Profile 및 데이터 분산처리 설계 기법을 활용할 예정이며, 500M Pixel급 IP 카메라와 아날로그 카메라 D1급 영상의 녹화, 검색, 백업이 가능하고 Full HD급(1920x1080) 출력 해상도를 구현할 수 있습니다. 유ㆍ무선통합형 IP기반의 차세대 지능형 영상인식 장치는 기존의 아날로그 방식의 CCTV 시장을 급속하게 대체해 나갈 것으로 예상됩니다. 또한 기존 CCTV 보안 시스템에 비해 경제적이고 효율적인 분산형 시스템 구축이 가능하고, 보안시장의 고객 Needs를 충족시키는 고부가 기능 VA(Video Analytics)을 통해 차세대 영상저장장치로서 시장 변화를 주도할 것으로 예상하고 있습니다.현재 지능형 영상분석 시장은 전통적인 소프트웨어 중심의 서버단 제품과 최근 늘고 있는 CCTV나 DVR/NVR단에서 구현되는 엣지단, 혹은 카메라단 제품으로 나누어 집니다. 서버단에서 구현되는 영상분석 프로그램은 소프트웨어이지만 별도의 하드웨어 장비를 필요로 하며 이를 통하여 구축됩니다. 지금까지 개발된 대부분의 영상분석 기능을 사용할 수 있지만 가격이 비싸고 사용하기가 어렵다는 제약이 있습니다. 반면에 엣지단/카메라단에 구현되는 영상분석 프로그램은 다양한 기능을 적용하기는 어렵지만, 비용이 저렴하고 필요에 따라 구성할 수 있으며, 무엇보다 사용하기 쉬워 대중화하기에 적합하다는 장점이 있습니다. 다만 지능형 영상분석을 위한 원천기술을 연구, 개발하는 게 쉽지 않으며, 연구에 드는 비용을 카메라에 부과할 수도 없는 사정 등으로 자금의 여유가 없는 중소기업들은 쉽게 진입할 수가 없는 시장입니다. 하지만 새롭게 열리고 있는 IoT(Internet of Things)시장에서 실제로 더 큰 신규 시장을 창출해 낼 수 있는 영역은 Device의 영역 보다는 '서비스’ 또는 애플리케이션의 영역으로, 핵심은 "Connected Intelligence를 통한 가치있는 서비스 제공”이라고 정의할 때, IP 카메라는 전세계 연 판매량이 2012년 840만대에서 2017년 2,800만대로 매년 27.2% 증가하고 있으나, IP 카메라는 아날로그 카메라를 대체하면서 성장하는 대체시장이라고 할 수 있는 반면, Device 시장과는 달리 수집되는 영상데이터를 분석해 새로운 서비스를 제공하는 영상분석 시장은 새롭게 창출되어 성장하는 신규시장으로 주목할 필요가 있습니다. 당사는 이미 서버단 및 엣지단/카메라단에 구현되는 모든 영상분석 프로그램을 망라하는, IP CCTV 영상 분야의 VMS(Video Management System)관련 소프트웨어 제품 및 솔루션을 지속적으로 연구 개발하여, 지금은 고성능 NVR, 융합기술의 VMS, 지능형 영상분석 솔루션, IP 비디오 매트릭스, 불법주정차시스템 등의 다양한 제품과 솔루션을 정부, 지방자치단체, 공공기관, 공기업, 대기업 보안경비회사, 교육기관, 대형쇼핑매장 등에 공급하고 있습니다. 핵심 소프트웨어 기술로 IP Surveillance용 엔진인 Zeus Engine, 영상 및 메타데이터 관리에 최적화된 데이타베이스인 피닉스 DB를 자체 개발하였고, 이를 통하여 소프트웨어 제품군의 신뢰도와 안정성을 높였을 뿐 아니라, 다양한 계층의 고객 요구와 급변하는 시장의 요청사항을 능동적이고 빠른 대응으로 관련 솔루션을 개발 공급하고 있습니다. 아. 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요제품 및 원재료 등 가. 주요제품등의 현황 당사는 CCTV 카메라가 촬영한 영상을 디지털로
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변환하여 저장하는 장치(NVR, DVR)와 보안카메라(IP Camera)을 개발, 생산, 판매하고 있으며, 기타제품들도 공급 중에 있습니다. 품목별 매출액은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) CCTV영상보안장비 제품 DVR, NVR,IP카메라 등 영상감시 및 저장장치 OEM/ODM 상품 CCTV카메라 등 디지털 영상감시,저장장치 카드 기타 DVR 보드 등 Digital 영상저장장치 기타 연구개발수입 등 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 품 목 2019년 (제22기) 2018년 (제21기) 2017년 (제20기) CCTV영상보안장비 ※ 최근 보고서일 현재로 주력 판매되고 있는 제품을 기준으로 작성하였습니다.(1) 산출기준시장상황(경쟁사 가격추이 등)과 원재료비등 제조원가, 연구개발비를 감안하여 판매가격을 산출합니다.(2) 주요 가격변동원인수출의 경우 업체별로 매년 연간 구매 예상 물량에 따라 판가를 조정하고 있으나 원가절감을 통해 대응하고 있으며, 원화기준 판가는 환율변동에 따라 가장 많은 영향을 받습니다 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 품 목 산업표준 취득여부 회사에 미치는 영향 DVR및NVR CE(유럽지역 제품인증) DoC제품별로 취득 미인증시 수입국의 통관/판매금지 FCC(미주지역 제품인증) Verification제품별로 취득 미인증시 수입국의 통관/판매금지 cUL(미주지역 제품안전인증) Certification제품별로 취득 고객요청에 따른 선택적 인증(미국, 캐나다) PSE(일본지역 제품안전인증) Certification제품별로 취득 미인증시 수입국의 통관/판매금지 KCC(한국내 제품인증) Certification제품별로 취득 미인증시 판매 금지 CCC(중국내 제품인증) Certification제품별로 취득 미인증시 수입국의 통관/판매금지 ■국내ㆍ외 인증 취득 상세현황 번호 인증명 기술명 인증연도(기간) 비고 ISO9001 품질인증 2008년 11월 ISO14001 환경인증 2008년 11월 CCC 중국지역 전자파적합 제품인증 2014년 8월 NVS2G 외 6 CE 유럽지역 전자파적합 제품인증 2004년 9월 FCC 미주지역 전자파적합 제품인증 2004년 6월 cUL 미주지역 제품 전기 안전인증 2007년 2월 PSE 일본지역 제품 전기 안전인증 2007년 1월 KCC 한국내 전자파적합 제품인증 2005년 7월 라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 당사는 제품 개발단계에서부터 디스트리뷰터(Distributor)와 밀접한 관계를 통해 제품출시 단계에서부터 고객의 요구를 반영한 제품을 판매하고, 추후 변경되는 사양에 대해서도 당사 영업, 생산, 연구소에 이르기까지 이를 충분히 반영하여 진행하고 있습니다. 3. 주요원재료 가. 주요 원재료 구입현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 CCTV영상보안장치 원재료 회로부품 보드부품 유티앤에쓰 외 CASE 기구외형 월드캐스트 외 DSP 데이타처리 더블유티테크놀로지 외 HDD 영상저장 유프라자 외 기타 기타 외주가공비 외주가공비 보드생산 등 기영전자 외 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 품 목 2019년(제22기) 2018년(제21) 2017년(제20기) 비 고 회로부품 CASE DSP HDD (1) 산출기준원재료 매입단가는 원재료 금액에 매입수량으로 나누어 계산 하였습니다.(2) 주요 가격변동원인정규 가격 조정을 연 1회 실시하고 있으며, 모델별 수량 증감에 따른 가격조정을 수시로 책정하고 있습니다. HDD의 경우는 고용량,고성능의 HDD 교체등으로 가격이 유동적이나, 당사 제품에서 HDD는 옵션사양으로 구매자가 원하는 경우에만 장착해서 판매하기 때문에 가격 상승분을 모두 반영하여 그로 인한 불이익은 없습니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 사업소 2019년(제22기) 2018년(제21기) 2017년(제20기) CCTV영상보안장치
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수원생산본부 합 계 (2) 생산능력의 산출근거① 산출방법- 생산능력은 해당 모델별 라인 적정 Capa를 기준으로 작성되었으며 설비능력과 가동월수에 의해 산정되었습니다.- 2010년 5월 신공장 준공 후 생산능력은 다음과 같습니다. - 신공장면적 7,958.15㎡(2,407Py) 완제품 조립 3 LINE 구축 (각20m)- 2013년 완제품 조립 1 LINE 추가 구축- 1일 8HR 근무 LINE 생산능력 일 400EA- 월 평균 근무일수 23일 월 생산능력 36,800EA- 년 12개월 생산능력 441,600EA CAPA 구축② 평균가동시간- 1인: 8시간/1일, 23일/1월, 12개월/연 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 대) 사업부문 사업소 2019년(제22기) 2018년(제21기) 2017년(제20기) CCTV영상보안장비 수원생산본부 합 계 (2) 당해 가동률 (단위 : 시간,%) 사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률 수원생산본부 합 계 가동률 산출근거 가동가능시간 : 기본시간(8hr) ×평균월일수 (23일) ×12개월실제가동시간 : 실제 근무시간평 균 가동률 : (실제가동시간 ÷가동가능시간) ×100% 다. 생산 및 설비 (1) 사업장의 현황당사는 경기도 수원시 권선구 고색동 소재 공장에서 생산제조 활동을 영위하고있습니다.(2) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대 체 상 각 당기말 토지 건물 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 합 계 (3) 최근 3년간 변동사항 -당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.(4) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등① 진행중인 투자 보고서 작성일 현재 진행중인 시설투자는 없습니다.② 향후 투자계획보고서 작성일 현재 계획중인 시설투자는 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2019년(제22기) 2018년(제21기) 2017년(제20기) 비 고 CCTV영상보안장비 제품 DVR 수 출 CBC 외 내 수 아이티엑스엠 외 합 계 IPs 수 출 CBC 외 내 수 에스원 외 합 계 기타 수 출 내 수 에스원 외 합 계 상품 기타 수 출 CBC 외 내 수 에스원 외 합 계 기타 수 출 KJS 외 내 수 가온미디어 외 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 다. 판매경로 매출유형 품목 구분 판 매 경 로 제품매출 CCTV영상보안장비 해외 국내 판매경로.jpg 판매경로 라. 판매방법 및 조건 구분 판매방법 거래처 판매조건 국내 당사개발, 당사 브랜드판매 국내 Distributor또는 총판 제품인수즉시 및 당월말 수출 ODM, OEM 제품판매 마. 판매전략 (1) 제조업자 개발 및 설계생산(ODM) 을 통한 영업 전략 현재 보안업계에서 당사는 가장 많은 고객의 주문자 상표 부착방식의 고객을 지역 편중 없이 전세계 40여개국 100여개의 기존 거래선을 확보하고 있습니다. 기존의 업계가 10군데 미만의 주요 고객 혹은 심각한 매출의 지역편중을 통한 ODM매출이 전부였지만, 당사는 매출의 안정적이고도 지속적인 성장을 위하여 초창기부터 삼성전자, 에스원, PELCO(북미 주요 보안시장 최상위 점유 업체 중 하나), COSTCO, Sam’s club, CBC 등 Global Company들 뿐만 아니라 OEM이 아닌 강한 현지마케팅력과 탄탄한 Local Dealer Data Base 를 확보하고 있는 현지 Distributor들에게도 해당 바이어 자체의 Model을 준비해서 공급해온 관계로 약 100여 군데 가량의 Worldwide Base의 안정적인 ODM 고객을 확보 하고 있습니다. 즉 Multi ODM 전략을 통한 판매전략을 구사하고 있습니다. 당사는 이와 같은 차별화 된 영업전락으로 동종업계에서 거의 유일한 형태로 지속적인 매출확대가 가능한 ODM 영업망을 보유하고 있습니다. 또한 현재의 보안시스템시장은 단순하게 영상만을 저장하는 장치가 아닌 급격하게 확대되고 있는 IP 기반 Network환경에 적절하게 부합될 수 있는 제품을 원하고 있습니다. 당사 제품의