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있습니다. ② 악어 (주)끄렘드라끄렘 의 악어 핸드백 은 나일크로커다일, 카이만, 프로수스, 미시피시 앨리게이터 순서대로 상 품의 수량을 확보하고 있으며, 당사의 주 력 상품인 악어 가죽 소재 는 세계적인 악 어 가죽 가공 회 사인 싱가폴의 에 서 수입된 가죽만을 사용하며 마감칠 처리에 따라 유광, 무광 가죽으로 구분됩니다. 당사가 취급하는 위 표의 핸드백들은 고급 악 어 가 죽을 이용하는 만큼 당사는 악 어 가 죽을 디자인하 는 데 중점을 두고 있으며, 이에 따른 다양한 무늬 및 색상을 보유하고 있어서 악 어 가죽 제 품에 대한 고객들의 선 택 범위 가 넓습니다. 악어가죽 핸드백.jpg 악어가죽 핸드백 ③ 타조 (주)끄렘드라끄렘 의 타 조 가죽 을 이용한 핸드백은 주로 제 품 개 발에 중점을 두고 있습니다. 타조의 단단하고 질긴 가죽을 소재 로 한 토트백을 중심으로 다양한 형태의 핸드백을 디자인 및 제작하고 있습니다. 더불어 기존 해 외 시 장 의 명 품 브 랜드 흐름을 파악하고 국내의 상품과의 차이점을 두어 핸드백을 제작하는 방식을 취하고 있습니다. 타조 핸드백.jpg 타조 핸드백 ④ 리자드 (주)끄렘드라끄렘의 리 자 드 상 품은 중간 가격의 제품으로 책정되고 있습니다. 고가의 악 어 제 품에 구입하기 어려운 고객들에게 최고의 품질과 합리적인 가격대의 제품을 만들고 있습니다. 다양한 색감의 차별화된 제품을 선보이기 위해 자체 수입을 통하여 시중에서 찾아볼 수 없는 컬러들로 디자인을 전개해 나가고 있습니다. 리자드 상품.jpg 리자드 상품 ⑤ 파이톤 (주)끄렘드라끄렘이 타사보다 가장 중 요하게 여기는 것은 가죽의 질, 색감, 남다른 디테일 하나까지도 섬세하게 챙기고 품질을 중시합니 다. 가 공이 잘된 가 죽으로 제 작된 제 품으로 사용할수록 가죽의 결이 자연스럽고 부드러워져 더욱 고급스러운 느낌을 주고 있습 니다. 파이톤 상품.jpg 파이톤 상품 ⑥ 지갑, 구 두 및 액세 서리 (주)끄렘드라끄렘은 핸드백 이외의 다양한 상품을 취급하고 있으며, 고객의 요청에 따라서 발빠르게 대응할 수 있는 여건을 마련하고 있습니다. 또 한 업계의 유명 패션디자이너 및 스타일리스트들과 기획전식으로 소량의 상품을 출시하는 프로모션 사업을 추진하거나 공연 및 행사개최시 당사 의 액세사 리를 제공하는 콜라보레이션 형태의 사업성을 기반으로 당사의 제품을 활용하고 있습니다. 구두 및 악세사리.jpg 악세사리 8. 조 직구 조 조직도.gif (주)끄렘드라그렘 조직도 9. 매출 및 유통의 관한 사항 ① 매 출사항 (단위 : 원) 2019년 제7기 (당기) 매출유형 매 출 액 매 출비 중(%) 주 요사업 내용 비고 상품매출 피 혁관 련 핸드백 및 액세서리 제품매출 피 혁관 련 핸드백 및 액세서리 합 계 2018년 제6(전)기 매출유형 매 출 액 매 출비 중(%) 주 요사업 내용 비고 상품매출 피 혁관 련 핸드백 및 액세서리 용 역수 입 디자인 컨설팅 합 계 2017년 제5(전전)기 매출 유형 매 출 액 매 출 비 중(%) 주 요 사업 내용 비고 상품 매출 피 혁 관 련 핸드백 및 액세서리 용 역 수 입 디자인 컨설팅 합 계 2016년 제4기(전전전)기 매출유형 매 출 액 매 출비 중(%) 주 요사업 내용 비고 상품매출 피 혁관 련 핸드백 및 액세서리 용 역수 입 디자인 컨설팅 합 계 # (주)끄렘드라끄렘의 매출은 상 품매출/제품매출/용역매출 세 가지로 이루지고 있습니다. 제 품 매 출 에 는 핸드백 이외에 지갑, 팔찌, 겨 울 모피 상품 등으로 구성되어 있습니다. 당사는 핸드백제작에 필요한 디자인 및 샘 플 제 작 이 가능합니다. 제작된 샘플을 각종 전문 핸드 백 제조 회 사 를 통해서 제품을 제작 및 제조하는 시스템을 갖추고 있습니다. 당사의 지갑, 팔찌, 액세서리 관련 제품 은 본사에서 자체적으 로 제조가 가능합니다. 또한 핸드백은 용 역 비 용, 재 료 관 련 비용을 지불하여 외 주 가 공 을 맡기고 있습니다. 하지만 당사의 디자이너가 제 조 회 사에 상주하여 90% 제작된 핸드백의 검 수 작 업을 수행하며,자체적으로 수작업이 필요한
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핸드백 로고 및 액세서리를 제작하고 있습니다 용 역 수 입에서는 디자 인 컨 설팅을 통한 매출이 포함되었습니다. 컨설팅 분야로는 인테리어 디자인, 간 판 디 자인 , 브랜드 및 심 볼 디자인 등 이 있습니다. # (주)끄렘드라끄렘의 액세 서리는 머플러, 팔 찌, 구두, 이외의 기 타 상 품 등을 포괄하고 있습니다. ② 유 통 구 조 (주)끄렘드라끄렘은 현재 국내 매 장 판 매로 인한 수 익 창 출 이 주를 이루고 있지만, 향후 매 장 판매뿐 만이 아닌 온라인 쇼핑몰, 면세점, 각종 행사 및 이벤트 등 전략적 제휴를 통한 다양한 판매채널을 통한 수 익 창 출 을 도모할 예정입니다. 부산 사무실 및 제주 매장 부산지점 1.jpg 부산 제니스71층사무실 부산스퀘어매장.jpg 부산 스퀘어 매장 제주지점 2.jpg 제주 매장 ③ 협 력 활동 "디자인과 예술의 협력" (주)끄렘드라끄렘은 피 혁 제 품의 다양한 판 매 방 법 을 지향하기 위해서 새로운 시도를 하고 있습니다. 그 중 하나가 해 외 명품 브랜 드가 성공 해 온 ' 스토리텔링 방식'을 통해 자체 브랜드에 이미지를 주입하는 방식의 벤치마킹이라 할 수 있습니다. 이러한 판 매 방 법의 실 현과 동시에 당사가 목표로 하는 예술과 디자인의 협력을 통한 세련 된 브랜 드 이 미지를 갖추기 위해서 다양한 협력하는 방식 을 시 행하고 있습니다. 10. 시 장현 황 ①. 시장의 특성 (1) 핸드 백 시 장의 특 성 핸드백은 경 기 변 동에 민감한 반응을 보이지만, 제품별 계절적 수요의 변동은 크지 않습니다. 또한 경 기 불 황에 도 불구하고 가격 인상이 가능하며, 대중적인 홍보나 마케 팅 프 로 모션을 하지 않아도 수요가 유지되거나 오 히려 증가하며, 기존 영역과 관련된 영역으로의 브랜드 전이가 쉬운 강점이 있습니다. 최근 해 외 유명 브 랜드 의 성장세가 둔화된 모습을 보이고 있는 국내 핸 드 백 시장 에 서, 특수 피 혁 관 련 고가 핸드 백 시 장 의 수요가 점점 높아지고 있는 추세입니다. 특히 중 국 시 장에서 명 품 브 랜 드 소비는 경 제 발 전 에 따라 함께 증가하면서 세계 명 품 핸 드백 브랜드는 지속적인 성장세를 이루고 있으며, 이에 편승하여 해외명품 핸 드 백 회 사( 에르메스, 콜롬보)는 고가 의 특수피혁을 디자인 및 판매하는 국 내 회 사들에게도 큰 영향을 미치고 있습니다. 즉 수 천 만 원에 달하는 해외명품 특수피혁 핸드백을구입하기 어려운 일부 소비자들은 디자인, 가죽의 질적 인 부분에 강점을 갖춘 국내 고가 특수피혁 핸드 백 회 사 상품 을 구입하는 추 세 가 되고 있습니다. 국내 유 명 백 화점의 핸드 백 매 출 신장 률 은 한 자릿수로 소폭 성장에 그쳤으나 악어와 타조 등의 가죽을 소재로 만든 특수피혁 전 문 핸 드백 브랜드들은 2배 이상 신장한 것으로 나타나기도 하였고, 핸드백 전체 특 수 피 혁 시 장 매 출 비중도 큰 폭으로 늘어나고 있는 상황입니다. 가방시장규모.gif 가방시장규모 [산업통상자원부와 한국섬유산업연합회가 실시한 ‘한국패션마켓트렌드2017] 가 방 시 장 규모는 2011년 이후 2015년까지 약 65% 증 가되었 습니 다. 하지만 2016년을 기점으로 지 속되 는 불경기와 명 품 브 랜 드 선호도 감소 등으로 인해 소폭 하락될 것으 로 판단됩니다. 이러한 상황에서 지속적으로 국내 대기업부터 소기업까지 가방 관련( 특수 피혁 포 함) 브랜드를 런칭하고 있으며, 이는 무조건적인 명 품 소 비 에 서 다양한 디자인과 그에 맞는 가격으로 구매를 하는 소 비 패 턴의 변화를 일으킨다는 것을 얘기하고 있다고 볼 수 있 습니다. 국내 패션시장의 복종별 규모 및 성장률.gif 국내 패션시장의 복종별 규모 및 성장률 [출처 : 명 품브랜드시 장특성 세계 명 품 시 장은 기존 명품이라고 부르는 브랜드에 식상한 소비자들이 '대중이 쉽게알아보지 못하면서도 아는 사람끼리만 공유할 수 있는 것'을 찾기 시작하면서 주목받기 시작한 '뉴클래식 럭셔리'가 새로운 시 장 흐름 을 형성하고 있는 추세입니다.' 뉴클래식 럭셔 리 '는 기존 명품 못지않은 고가
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브랜드인 만큼 장인정신을 내세우는 고급 퀄리티를 자랑합니다. 여기에 명품 브랜드가 가진 히스토리와 식상하지 않은 디자인을 가지고 있으면서 아직까지 대중화되지 않은 신개념 럭셔리 브랜드를 일컫습니다. 명 품 시장 의 양극화가 극심해진 가운데 더 새로운 브랜드에 대한 갈증이 높아지면서 명품의 조건을 갖추면서 클래식하면서도 트렌디하지만 희소성으로 주목받는 틈 새 럭 셔 리가 명품의 새로운 계보를 형성하고 있다고 볼 수 있습니다. 이러한 현상의 이유로는 유행에 워낙 민감한 소비자들이 이미 너무 잘 알려진 명품 브랜드에 지친 나머지 새로운 대안으로 떠올랐 다 는 데 있 습니다. 기존 명품들이 조금씩 가격을 올리면서 정형화되지 않으면서도 여전히 명품의 품격은 갖춘 색다른 브랜드로 차별화를 추구하는 경향이 짙어지게 되면서 이러한 명 품 시장의 흐름이 형성되었다고 볼 수 있습니다. 당사는 현재 명 품 시 장의 트렌드에 맞는 뉴클래식 명 품 반 열 에 이름을 올리기 위 해 많은 노력을 기울이고 있는 상황입니다. 명품계보의 흐름.jpg 명품계보의 흐름 [출처 : 서울 경제] (3) 시 장 마케팅 트렌 드 가. 핸드백시장의 특성 핸드백은 패션의 중요한 일부이며, 최고 가격대의 명 품 시장 과 그 이하 의 다양한 가격대의 핸드 백 시 장이 분포하고 있습니다. 첫째로 핸드백시장 브랜드에 따라서 가격대가 차별화된 시장이며, 역사와 디자이너 명성에 따라서 핸드백 가격의 차별성을 갖고 있습니다. 현재는 단순히 모형을 모방하는 방식에서 벗어나 "회사의 철학 및 디자인역량"이 중요한 요건이 되었습니다. 대표적인 예로는 프랑스, 이탈리아, 스위스와 같은 유 럽 지역 의 명 품 회 사들을 들 수 있습니 다. 둘째로 저가의 대량 공급보다는 소량공급을 통한 희소성원칙이 중요해지고 있습니다. 셋째는 예술가와의 협업을 통한 브랜드 이미지 상승을 시도하고 있으며, 이를 통해 다양한 이미지 실 현 가능 성을 강화합니다 넷째 가격에서 최고의 재료, 기술, 제품에 대한 가 격을 바탕으로 고 급 이 미지 제품 브랜드 로열티를 유지하고 있습니다 다섯째, 고 가 정 책 유지를 통해 매년 매 출 증가 를 이루며 가 격 인하 에 대한 가능성이 낮은 전략을 사용합니다. ②. 해 외 시장 동 향 현재 해외 명 품 업 체들은 악 어가 죽 확보를 위해 피 혁 가죽 제조 회사 인수 경 쟁을 하고 있습니다. 이유는 소비자의 취향이 까다로워지고, 고 가제 품이 활성화되어 있는 반면 악 어 원피 공급이 뒷받침을 못하고 있어 고 급 가 죽 을 확보하기가 점차 어려워지기 때문입니다. 이러한 이유로 인해 해 외시 장에서는 경 영 능력 이 뛰어난 회사와 그에 따라 적재적소에 활 용 가 능한 기업 들 간 의 M 이미 진행되어지고 있습니다. 이러한 과정이 가져다주는 효과로는 첫째, 브랜 드 가 치를 상승시키며 둘째, 원재 료 절 감을 통한 재 무개 선으로 기 업주 가에 도 큰 영향을 가져다 줄 수 있다는 것입니다. 사업 사이클 이 성 숙기에 진입 해 있 는 서유럽 국가(프랑스, 이탈리아)를 중심으로 이러한 구조적인 사 업 형태 가 이루어져 왔으며, 현재는 성장기에 진입 해 있는 국가(한국, 중국 등)들이 사업의 안정화 및 확장을 위해 벤치마킹하여 진행하는 추세입니다. 이제 막 성장기에 진입하 고 있 는 한국, 중국, 홍콩, 일본등에서 M 규모를 확대한 여러 업체 들 간 의 마케팅 경쟁이 치열해지면서 해외 유명 명 품 브 랜드 만을 고집하던 성장기 국가 소비자들 또한 자연스레 국내 브랜드에 관심을 가지게 되는 상황입니다. 아직까지는 해외 유 명 브 랜드들의 성장세가 지속되어지고 있지만, 명 품 브랜 드만을 고집하는 소비자들이 점차 줄어들면서 국내 브랜드의 해 외 시장 진출이 점진적으로 수월해질 것으로 전 망됩니 다. 해외가방시장 품목추이(홍콩).jpg 해외가방시장 품목추이(홍콩) 2017년 중국 명품 품종별 성장률.gif 2017년 중국 명품 품종별 성장률 가방 소매시장규모(일본).jpg 가방 소매시장규모(일본) [출처 : 야노 경제연구소] 2018년 동남아시아 주요국가 가방규모.gif
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[2018년 동남아시아 주요국가 가방규모] ③ 국 내시장 동 향 1) 국 내피혁시 장의 현황 국내 시장에서는 해외 명품 피혁브랜드의 소비자 선호도가 높은 편입니다. 이유는 국내의 피혁산업은 원자재를 해외로부터 100% 수입하여야 하는 관계로, 유럽의 명품 기업보다 원자재가 되는 특수피혁가죽의 질이 낮을 수밖에 없다는 것이 현실입니다. 또한 국내의 대다수 기업들이 소규모의 회사로 이루어져 있기 때문에 거대 자금력이 뒷받침이 되는 해외 명품 업체와 경쟁하는 것은 현재 시장구조에서는 쉽지 않은 일이라 할 수 있습니다. 하지만 소비자들의 주머니가 점차 줄어듦에 따라 비싼 해외 유명 명품 브랜드보다는 디자인과 좋은 품질의 저가 명품 브랜드를 선호하는 추세로 바뀌어 가고 있는 상황입니다. 이는 거대 기업뿐만이 아닌 유명 브랜드에 뒤떨어지지 않는 품질 및 디자인을 갖추고 있는 중소기업도 명품 브랜드 반열에 올라설 수 있는 발판이 마련되고 있다고 판단됩니다. 국내패션시장규모 및 성장률 전망추이.gif 국내패션시장규모 및 성장률 전망추이 [출처 한국섬유산업연합회(회장 성기학, 이하 섬산련)는 '한국 패션 마켓 트렌드 2018 세미나'] 현재 국 내 시 장의 특수피 혁 디 자인 및 판매업을 하는 (주) 끄렘드라끄 렘을 포함하여 호미가, 포로수스, 아르테사노 4개 정도의 업체들이 국내 고 가 특수피혁 시장 에서 경쟁을 펼치고 있으며, 그 외 소수의 여러 개인업체들은 낮은 상 품 가 격대 를 형성하고 있습니다. (2) 경쟁력 국내의 특수 피혁 시장은 초기 성장 단계 라고 할 수 있습니다. 이유는 시장을 주도하는 특수피혁 전 문 디자인 회사가 소수에 불과하며, 해 외 시 장에 진출하기 위한 독창성이 부족하기 때문입니다. 또한 유 가증 권 및 코스 닥시장 에 상장되어 있는 기업 대부분이 특수피혁 가죽소 재로 하는 주로 제 조기업만 등록되 어 있는 상황 입니다. 당사의 장기적인 계 획은 디자인에 대한 창의성을 기반으로 제조회사들과의 연계성을 강화시켜 기업 을 성 장시키는 목표를갖고 있습니다 . 또한 독창적인 브랜드 경쟁력을 통해서 해 외시장 에 순차적으로 진입하여 세계적인 브랜드로서의 인지도를 쌓아 나간다는 계획을 가지고 사 업 전략 을 진행하고 있습니다. 현 재 당사가 진행하고 있는 장외 K-OT C 시장 에서의 활동은 특 수피 혁 디자 인 회 사로서 증권 시장 에 진입했다는 강점으로 작용하고 있습니다. 한국가죽시작 비중.jpg 한국가죽시작 비중 research> 원피,원단의국가별수입실적(2018년).gif 원피,원단의국가별수입실적(2018년) ④. 규 제환 경 종위기 에 처한 야 생 동 식물의 국 제무 역에 관한 협약입니다. 범세계적으로 멸종위 기 에 처 한 야 생동 식물의 포획 및 채취와 상거 래 규 제, 야 생동 식물과 생태계를 보호하기 위한 조약으로 1973년 워싱턴에서 발효되어 워싱 턴협약이 라고 부릅니다. 타조의 경우 남아프리카공화국만이 CITES가 필요 없으며, 인접국의 경우에는 모두 CITES가 필요합니다. 악어 의 경 우 멸 종위 기에 처한 야 생동물의 수입 및 수출 시 정부협회 로부터 허가를 받아야 합니다. 당사의 경우 악어 및 파이톤(뱀피) 가죽을 수입 및 수출할 경우 항상 CITES를 발 급받 아왔습니다. 련 법 령 위반 시 처 벌규정 > 위반내용 처 분 허가없 이 수 입, 수출, 반출 또는 반입하는 경우 3년 이하의 징역 또는 2 만 원 이하의 벌금 * 수 입 반입 목적 외의 용도로 사용하 는 자 * 양 도, 양수 또는 이를 알선, 중개, 소유, 진열 한 자 2년 이하의 징역또는 1 천만 원 이하의 벌금 부정한 방법으로 수입, 수 출 / 반입 , 반 출 허 가를 받은자, 국제적 멸 종 위 기종의 멸종 또는 감소를 촉진시키거나 학대를 유발할 수 있는 광고를 한 자 1년 이하의 징역 또는 500 만 원 이하의 벌금 캡처_2.jpg CITES 악어인증 ⑤ 경쟁사 보다 비 교 우 위에 있는 부문 (1) 제품제조능력 (주)끄렘드라끄렘의 경쟁사보다 우수할 수 있는 분야는 제품의 품질입니다. (주)끄렘드라끄렘의 중심 제품인
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핸드백은 3-4세대를 거친 제품이 다수 입니다. 특히 (주)끄렘드라끄렘은 2019년 6월 이후 구로의 제조공장설립을 하였고, 40년 이상의 핸드백 전문인력을 갖추며, 제품의 품질을 보증할 수 있는 수준에 있습니다. 특히 (주)끄렘드라끄렘은 세계에서 가장 품질이 좋은 싱가폴의 헹롱사의 악어가죽을 수입하는 (주)알케이무역과의 협력으로 직접 원자재를 발빠르게 공급받아 제조를 하기 때문에 당사의 특수피혁 핸드백 품질은 해외의 유명 브랜드와 경쟁할 수 있는 수준이라고 판단합니다. (2) 기술 경쟁력 중소기업의 기술력은 대기업의 자본과 안정적인 R 나오는 기술력에 비해 다소 뒤처지는 부분이 있습니다. 하지만 디자이너의 역량, 개인이 창출하는 가치, 희소성 그리고 제 작공 정과 시간 등의 각종 기준을 가진 디자인은 창조적인 결과물로 인정받을 수 있습니다. (주)끄렘드라그렘이 생산을 할 수 있는 제품, 디자인, 상표권, 총 판권 등 각종 권리에 대하여 철저한 관리를 할 예정입니다. (3) 진 입 장벽측 면 (주)끄렘드라끄렘의 디자인 분야 는 특별한 진입 장벽 이 존재하지 않으며, 누구 나 피혁 핸드백 디 자인 시장에 진입할 수가 있습니다. 하지만 (주)끄렘드라끄렘은 우수한 기술력과 특수피혁 관련한 고급 원자재를 공급받을 수 있는 충분한 자본, 전 문분야 의 디자이너와 같은 유형의 자산이 필요하며, 이러한 부분에서 당사는 보다 나은 환경을 갖추 기 위해 지속적인 투자를 하 고 있 는 상황입니다. 뿐 만 아 니라 브랜드의 철학, 가 격 경 쟁력 등 무형의 자 산 부문 까지도 많은 신경을 쓰고 있습니다. 이 에 따라 당사만이 가질 수 있는 특강점들을 살려 타사와의 경쟁적인 부분에서의 진입 장벽을 높이기 위한 노력을 하고 있습니다. (4) 가 격 경 쟁력 (주)끄렘드라끄렘의 피 혁 가 죽은 최고급의 소재를 이용하고 있으며, 타사보다 우수한 디자인을 갖추고 있습니다. (주)끄렘드라끄렘은 주 벤치마킹 대상을 명 품 시 장의 에르메스나 콜롬보 와 같은 특수피 혁 소재를 중심으 로 하는 회사와의 가 격 경 쟁에서 비교를 할 수 있습니다. 또한 타사의 제품에 사용되는 액세 서리 및 디자 인 초안 변경에 따른 가격 경쟁력에서 당사는 자체 생산이 가능한 부분은 저렴하게 생 산하 고 있습니다 (주 )끄렘드라끄렘은 해 외 브 랜드 제품과 비교했을 때 디자인, 가죽 질 등에 있어서 차이가 없다고 판단하고 있으며, 차이점에서는 브랜 드 가 치에 따른 가격의 차이가 있습니다. 당사는 실용적인측면에서 명품백과 큰 차이가 없습니다. 하지만 오 랜 역사의 브랜 드 차 이 는 가격 경쟁에 큰 차이를 보입니다. 11. 생 산 능력 및 생산 현황 '디자인(전문 디자이너) ▷ 샘플 제 작( 장인) ▷ 제 품 공정(제조 업 체) ▷ 판매(고객 및 입점몰)'로 이루어지는 일련의 공정을 갖추고 있습니다. ①. 기본 생 산 공 정 (1) 디자인 시안은 (주) 끄렘드라끄렘 디자이너의 작품과 외주로 구매한 디자 인 시안 등 다양한 디자인을 확보하여 제품시안을 결정하고 생 산 라 인을 정비합니다. (2) (주)끄렘드라끄렘의 샘 플 제작 은 생산 라인 과 생 산 단 가 및 가 죽 제품 을 출시하는 과정에서 발생될 수 있는 로스를 줄이기 위한 초기 업무를 진행합니다. 샘풀제작이 확정되면 당사의 공장을 통해 제품제작을 진행합니다. (3) (주)끄렘드라끄렘의 제품 제 조 과 정은 설계도와 생 산 라 인을 통해서 당사의 구로공장의 제조 각 분야의 전문인력들이 제작을 진행하며, 액세서리 또는 디자 인 포 인트, 실용적 인 가방 디자인 의 변형 디자이너와 협조를 통해 제작을 하고 있습니다. ② 생 산 능력 (주 )끄렘드라끄렘 의 자체 생 산 능력 은 자체적인 생산은 원스톱 시스템이 가능합니다. 가죽컷부터 접착, 마 감 바 느 질 , 속원 감 박 음 질 등 다양한 공정은 단기간에 할 수 있지만 액세서리 제작과 접착에 관련된 공정은 시간이 필요하고 가방 디자인에 따라서 사용되는 접 착류 의 유해 성 물 질 제거까지 시간이 평균 지정되어 있어 공정에는 시간이 걸리는 편입 니다.
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II. 사업의 내용 가. 업계의 현황(1)산업의 특성 자동차 산업은 자동차 및 동 부품제조, 판매, 서비스 등의 산업과 상호 연계되어 있습니다. 자동차 제조에 연관된 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 제반 산업과 약 2만여 개의 부품을 생산하는 부품업체 외에도 자동차 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 딜러, 할부금융, 탁송회사 등이, 자동차 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험들의 업종이 연계되어 있는 종합산업이자 국가기간산업입니다. 이러한 연관산업의 발전과 고용창출 등 국가경제에서 차지하는 위상이 매우 높을 뿐 아니라 정부의 정책수행에도 긴밀한 영향을 상호 미치기 때문에 자유화가 중시되는 현대정부에서도 자동차산업정책은 매우 중요시되고 있습니다. (2)산업의 성장성 자동차부품산업은 자동차 생산 대수 및 등록 대수 등 자동차 경기에 직접적인 영향을받으며, 외부적으로 환율, 금리변동, 세계경제 성장률 등에 의해서도 큰 영향을 받습니다. 또한 세계 자동차산업의 통합과 개편에 따른 완성차 업체들의 자동차부품 다국적 구매(Global Sourcing) 추세로 인해 다각적인 해외시장 개척이 국내 자동차부품 산업의 중요한 성장 요소로 부상하고 있으며, 기업 내부의 가격 및 품질 경쟁력 확보 여부도 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 금융위기 이후 글로벌 자동차 시장의 경쟁구도는 신흥 완성차 업체의 성장과 선진 완성차 업체의 전략적 제휴강화로 요약할 수 있습니다. 이런 변화 속에서 국내 부품업체들은 기회를 얻을 수 있는 측면이 많습니다. 신흥 완성차 업체들은 기술적인 보완이 필요하고 선진업체들은 저렴하면서 품질이 높은 부품이 필요합니다. 국내 업체들의 부품이 이들의 요구에 적합하기 때문에 국내 부품업체들은 수출을 늘리면서 매출처를 다변화할 수 있고, 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 다만,자동차산업은 그 특성상 경제성장과 경기상황에 민감하게 반응하는 시장이므로 3월 현재 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)가 확산되고 있는 상황에서 2020년 국내 내수시장 및 수출시장이 예측치보다 일부 감소할 것으로 전망됩니다. 전 년 판매현황과 2020년 전망은 아래와 같습니다. 2020 자동차산업 전망 (단위 : 만대,%) 구분 2019년(추정) 2020년(전망) 증가율 생 산 판 매 내 수 수 출 * 자료출처 : 산업연구원(2019년 12월) (3)경기변동의 영향 자동차에 대한 수요는 경제성장률 및 고용안정세에 따라 매우 민감하게 반응합니다. 경기침체가 지속되는 경우, 소비심리 위축과 동시에 소형차중심의 구매패턴을 보이고, 경기 회복기에는 연간소득과 비례하여 차종을 선택하는 경향이 있습니다. 따라서 자동차 부품업체는 이러한 완성차업계의 경기변동에 따라 매우 크게 영향을 받습니다.2019년 1~12월 생산 실적은 하반기 이후 한국지엠, 쌍용 르노삼성의 부진이 누적되면서 감소폭이 확대되어 전체적으로는 1.9% 감소하였습니다.업체별로는 신차와 SUV 판매에 힘입은 현대차만 유일하게 2.2% 증가하였습니다.차종별로는 국내외 수요 증가로 SUV 차종만 전년 대비 8.9% 증가한 반면 소형, 대형, CDV 및 버스는 10% 이상 감소하였습니다(4)경쟁요소 완성차 업체의 자체 구조조정 및 부품업체 통합추진 등으로 인하여 동종, 유사업종간 구매 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상되며, 특히 글로벌 소싱 체제를 갖춘 외국 완성차업체 및 부품업체가 국내시장에 진출하게 될 경우 국내에서의 경쟁은 기존국내업체와 외국업체의 경쟁으로 인해 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 동종업체간의 경쟁요소는 원가경쟁력, 품질에 대한 신뢰도, 마케팅력으로 구분될 수 있겠습니다. 이 세가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 상대적 중요도가 변화하는 특징을 보입니다. 즉, 호황기에는 기능성과 품질을 기반으로 고부가가치를 추구하는 반면, 침체기에는 원가경쟁력과 마케팅력을 기반으로 하는 경쟁양상이 나타나고 있습니다(5)자원조달의 특성-. 주요 원자재 : WIRE, CONNECTOR, TERMINAL, GROMMET-. 주요 매입처 :
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LS전선,타이코에이엠피, 한국단자공업, YAZAKI, SWS등-. 주요 특성 : 공정특성상 노동집약적인 산업으로 다수의 인력 수급 및 노동력을 활용하기 위하여 중국 청도시에 현지법인을 설립 운영하고 있으며, 2019년 하반기 베트남 신규공장을 설립하여 운영준비중에 있습니다. 2020년 유가 상승과 주원재료인 WIRE의 전기동(CU)의 변동으로 인한 원자재의 가격 인상요인 발생사항이 있습니다. (6) 기타 관련법령 또는 정부의 규제등 특이사항 없음 나. 회사의 현황(1) 영업개황 (가) 영업개황 당사는 삼성자동차의 부산 신호공단 유치와 더불어 1994년 2월 자본금 5억원으로 (주)태흥산업으로 설립되었습니다. 1996년 5월 일본 YAZAKI社와 기술제휴를 체결하여 초기 시작 단계에서 부터 선진 기술을 접목하기 위해 일본 YAZAKI社에서 기술연수를 실시함으로서, 현재 주 매출처에서 요구하는 25PPM이하의 품질을 유지할 수 있는 토대가 마련되었습니다 1997년 4월 울산 울주에 공장을 준공하여 신규 자동차 산업에 참여하는 삼성자동차와 호흡을 같이하며 종합 기술 집약산업이라 할 수있는 자동차 부품개발 및 제조를 시작하게 되었습니다. 2019년 회사는 르노삼성자동차의 파업 장기화로 인한 북미 수출용 르노닛산자동차의 P32R 차량의 생산량 축소 및 판매가격의 인하로 인하여 매출액이 연결기준 2018년 대비하여 감소하였습니다. 또한 사업영역 확장을 위하여 설립한 자회사의 자율주행과 관련한 신규 투자비용등의 영향으로 연결기준 2018년대비 2019년 매출액은 33.61% 감소한 507억원, 영업손실은 2018년대비 79억 증가한 87억원의 영업손실을 기록하였습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사의 경우 보고서 제출일 현재 자동차용 와이어링 하네스의 제조.판매가 지배적 단일사업부문에 해당하므로 공시대상 사업부문을 구분하고 있지 않습니다. (2) 시장점유율 자동차용 Wiring Harness는 제품의 특성상 자동차별, 완성차 업체별 서로 호환이불가능 하며, 또한 타 업종을 겸하고 있는 비상장업체이므로 업체의 매출액만으로 시장점유율을 평가하는것이 무의미하여 한국자동차산업협회 보고서에 따른 2018년도 완성차업체의 내수시장 신규자동차 등록율로 계산하면 현대(39.1%), 기아(29.1%), 쌍용(6.0%), 한국지엠(4.7%), 르노삼성(4.3%), 수입차 및 기타 (16.8%) 순으로 당사는 르노삼성 및 엘지전자에 Wiring Harness를 공급하고 있습니다. (3) 시장의 특성 자동차용 와이어링 하네스 부품생산업체는 완성차업체와 장기공급계약을 맺어 부품공급 협력업체로서 사업을 영위하고 있으며, 신규차종의 개발과 함께 관련업계간의 부품개발이 이루어져 부품을 생산납품하는 체제이므로 신규업체의 독자적인 시장진입이 용이하지는 않습니다. 자동차는 20,000여개의 부품으로 이루어진 현대산업의 결정체이며 따라서 산업화 시대의 대표적인 조립산업이며 자동차부품산업은 완성차업체와 부품업체간에 분업적 체계를 형성하고 있고, 부품의 가격과 품질이 완성차의 경쟁력을 결정짓는다 할 수 있습니다. 자동차부품산업은 완성차업계의 경기동향에 절대적으로 의존하고 있으며 1980년대 중반이후 소득수준의 향상에 따른 자동차의 대중화 및 북미시장의 수출호조로 자동차 부품업계 역시 높은 성장세를 나타내었고 앞으로도 완성차 업계의 생산증가와 맞물려 안정적인 성장세가 유지될 전망이지만 그러기 위해서는 세계유수의 자동차 생산업체와의 경쟁에서 살아남아야 합니다. 지금처럼 공급이 수요를 초과하는 상황에서 경쟁력 재고를 위한 꾸준한 경영혁신이 없고서는 세계자동차 시장에서 도태되어질 수밖에 없습니다. 자동차업체들의 부품조달방법도 이제 세계적 부품조달 및 모듈발주 형태등으로 변하고 있고, 선진 대형업체들의 국내진출등으로 부품업체의 생존경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 어느때보다 자사의 핵심역량 강화에 노력이 요구된다 하겠습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 자율주행 사업 추진 및 확장, 기술개발 및 상업화를 위하여 제주도 및 세종시와 협약을 통해 자율주행 기술
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고도화 및 상업화에 박차를 가하고 있습니다. (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 다. 자회사의 사업현황 (1) 자회사가 속한 업계의 현황 회사의 중국현지법인인 청도넥센전장유한공사는 자동차용 Wiring-Harness 생산을 위한 생산기지로 모회사의 사업내용과 같습니다. 또한, 국내현지법인인 주식회사 엔디엠은 자율주행관련 기술개발 및 상업화를 목표로 연구개발중에 있으며, 클레어픽셀 주식회사는 자동차 및 보안용 CMOS 이미지 센서의 개발 및 제조 등을 하고 있습니다. (주)에스모인베스트먼트는 경영컨설팅 및 투자자문을 목적으로 설립하였습니다.에스모비나는 자동차용 Wiring-Harness 생산을 위한 생산기지로 모회사의 사업내용과 같고 2019년 하반기 완공하였으며 생산준비중에 있습니다. (2) 자회사의 영업현황 청도넥센전장유한공사는 모회사의 제품생산의 외주역할을 담당하고 있어 매출액 의 대부분이 모회사에 대한 부분입니다. (3) 자회사의 영업실적 (단위 : 백만원) 자회사명 2019년 매출액 영업이익 당기순이익 구분 청도넥센전장유한공사 종속기업 (주)엔디엠 (주)클레어픽셀 (주)에스모인베스트먼트 에스모 비나 계 (주)디에이테크놀로지 관계기업 (주)에스모머티리얼즈 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황(연결기준) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 자동차 부품 제품 자동차용WIRE HARNESS 자동차용전장품 르노삼성자동차외 기타 " 엘지전자외 상품 자동차용WIRE HARNESS 자동차용전장부품 기타업체 반도체 부품 제품 반도체 부품 CMOS 이미지 센서 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원 ) 품 목 26기 25기 24기 자동차용WIRE HARNESS 1) 산출기준제품별 가격합 / 제품수량으로 나누어서 평균산출하였습니다.(2) 주요 가격변동원인(가) 자동차의 옵션사양 추가로 인한 설계변경이 가격변동의 주요인입니다.(나) 환율변동과 원재료상승분 매출가에 반영 환율급등과 이로 인한 원재료가 상승분을 제품가격에 반영. 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 자동차용WIRE HARNESS 원재료 WIRE WIREHARNESS제품 제작 LS전선외 CONNECTOR TYCO AMP외 TERMINAL 한국단자외 기 타 태영화학외 합 계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 26기 25기 24기 WIRE(전선)/단위:M CONNECTOR(전선거푸집) / 단위 : EA TERMINAL(전선단자)/단위:EA (1) 산출기준품목별 총매입금액을 품목별 총입고량으로 나눈 단순평균가격입니다.(2) 주요 가격변동원인 주요 원자재인 WIRE는 전기동의 국내 고시가를 월평균한 가격으로 완성차 업체와 가격을 정산하는 방식으로 제품가에 반영하고 있으나 정산 시점에 따라 당사는 주요 원재료 가격변동이 손익에 미치는 영향을 받을 수도 있습니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제 26기 제 25기 제 24기 자동차부품 자동차용 WIRE HARNESS 본사 합 계 (2) 생산능력의 산출근거( 가) 산출방법 등① 산출기준 가동가능시간 : 236일/년 × 9HR/일 = 2,214 HR (지배회사) 가동가능시간 : 260일/년 × 10HR/일 = 2,600 HR (종속회사) ② 산출방법가)차종별 생산능력 = 평균조업일수 × 일평균조업시간 × 시간당생산수량나)부품생산능력 = 차종생산능력 × ITEM조립개수(나) 평균가동시간 가동일수 × 9 HR 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 대,백만원 ) 사업부문 품 목 사업소 제 26기 제 25기 제 24기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 자동차 부품 자동차용 WIRE HARNESS 본사 " 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률 울주공장 중국공장 합 계 다. 생산설비의
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현황 등 (1) 생산설비의 현황(연결기준) [자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 울산 17,184.0㎡ 205,500/㎡ 진해공장 자가 진해 7,171.7㎡ 416,200/㎡ 합 계 [자산항목 : 건물 및 구축물 ] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 당기상각 환율 효과 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사외 자가 울산외 합 계 [자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 당기상각 환율효과 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사외 자가 울산외 자동절단압착기외 합 계 [자산항목 : 기타 ] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 당기상각 환율효과 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사외 자가 울산외 비품등 합 계 [자산항목 : 건설중인자산 ] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 당기상각 환율효과 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 울산 금형외 합 계 [자산항목 : 리스자산 ] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 당기상각 환율효과 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사외 리스 울산외 차량외 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자 (단위 : 백만원 ) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비 고 합 계 (나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자목적 비고 자산형태 금 액 제25기 제26기 제27기 베트남 투자 원가경쟁력 강화 및 해외수요증대를 대비한 신규법인 설립 합 계 주) 당사가 북미 및 유럽시장 등의 자동차부품 시장 진출 및 당사의 임가공업을 영위하기 위하여 당사가 출자 하여 베트남 하노이 닌빈시에 설립한 해외 현지법인입니다. 2018년 12월말 기준 USD 10,500,000중, 2018년 10월에 500만불(약56억원)을 취득하였고, 2019년 6월말 기준 잔금 550만 블(약 65억원)을 취득하였습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(연결기준) (단위 : 대,백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 26기 제 25기 제 24기 자동차용WIRE HARNESS 제품매출 자동차용 WIRE HARNESS 수 출 내 수 합 계 기타매출 수 출 내 수 합 계 상품 매출 수 출 내 수 합 계 반도체 부품 제품매출 CMOS 이미지 센서 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 당사에서 완성차업체의 OEM방식 의한 발주서를 자동차와 당사와의 VAN을 통하여 발주서를 접수 후 르노삼성자동차가 지정한 천일모터프레이트란 물류전문 용역업체를 통하여 납품하고 있으므로 특별한 판매조직은 없습니다. 조직도를 참조바랍니다.(2) 판매경로 당사에서 생산된 제품인 와이어하네스는 완성차업체의 OEM방식 의한 4개월 예시정보, 1개월 예시 발주, 10일 발주서를 자동차와 당사와의 VAN을 통하여 발주서를 접수 후 당사의 물류팀에서 르노삼성자동차가 지정한 천일모터프레이트란 물류전문 용역업체를 통하여 납품하고 있습니다.(3) 판매방법 및 조건 판매경로 구 분 판 매 방 법 직접판매 국내 르노삼성자동차 매월 1일 ~ 15일까지, 16일 ~ 말일까지 상.하반기로 나누어 완성차 업체에서 입고 검수 하여 납품수량 확정한 후 상반기는 27일, 하반기는 익월 12일에 세금계산서일 기준 60일 전자결제로 수금. 기타 매월 마감 및 세금계산서 발행 후 익월20일 ~ 30일에 현금수금 수출 (4) 판매전략 완성차업체와 제품의 초기 개발단계부터 공동으로 참여하는등 협력업체의 품질 및 가격경쟁력등이 판매증대에 중요한 요인입니다. 당사는 QS9000, ISO9002, TS16949의 관리 사항등을 접목하여 품질관리 및 생산관리등 관리요소 시스템구축 및 생산공정표준화등 직접제조 시스템 개선으로 품질경쟁력 및 가격경쟁력을
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확보하여 완성체업체로부터 제품의 개발능력, 양산능력, 생산성등 가격경쟁력, 납기대응력등이 안정적인 매출증대의 중요한 요소입니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 자동차용WIRE HARNESS ~ 합 계 5. 시장위험과 위험관리 (1) 위험관리 정책 연결실체의 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 연결실체의 재무부서에 의해이루어지고 있습니다. 연결실체의 재무부서는 정기적으로 이사회에 활동에 대해 보고하고 있습니다.연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 연결실체의 감사위원회는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 내부감사는 감사위원회의 감독기능을 보조하여, 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및특별 검토를 수행하고 결과는 감사위원회에 보고하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. 신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. ① 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 26 (당) 기 제 25 (전) 기 대여금및수취채권 당기손익인식금융자산 현금및현금성자산 합 계 당분기말과 전기말 현재 대여금및수취채권의 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 제 26 (당) 기 제 25 (전) 기 국 내 국 외 합 계 ② 손상차손 연결실체는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 산정된 회수가능액과 장부금액과의 차이를 손상차손으로 인식하고 있습니다. 한편, 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 채권에 대해서는, 발생 후 6개월 이하까지의 채권은 정상채권으로 간주하고 있으며, 발생 후 6개월을 초과하는 채권에 대해서는 채권의 연체기간에 따른 유사한 신용위험특성(예: 자산의 형태, 산업, 지역적 위치, 담보유형, 연체상태와 기타 관련 요소를 고려하는 신용위험)을 고려하여 일정한 대손율을 적용, 손상차손을 인식하고 있습니다. 당분기 및 전기 중 대여금 및 수취채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제 26 (당) 기 제 25 (전) 기 매출채권 미수금 보증금 매출채권 미수금 보증금 기초잔액 손상 환입 연결범위변동 기말잔액 (3) 유동성위험유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이
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발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 연결실체는 활동별 원가로 제품과 용역에 대한 원가를 산정합니다. 이러한 방법은 현금흐름 요구사항을 모니터링하고 투자에 대한 현금 수익을 최적화하는데 도움을 줍니다. 일반적으로 연결실체는 재무 부채 상환을 포함하여, 60일에 대한 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. 유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결실체 재무팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 연결실체의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1년 미만 1년이상 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 장기미지급금 장기차입금 전환사채 리스부채 합 계 (4) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험 연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, CNY, JPY 등 입니다. 연결실체의 영업거래 상 환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는경우 환위험을 관리하고 있습니다. 환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산 및 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제 26 (당) 기 제 25 (전) 기 자산 부채 자산 부채 USD EUR JPY CNY VND 합 계 당분기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제 26 (당) 기 제 25 (전) 기 평균환율 기말환율 평균환율 기말환율 USD EUR JPY CNY VND 당분기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율 10%변동시 환율변동이 법인세비용반영전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제 26 (당) 기 제 25 (전) 기 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD EUR JPY CNY VND 합 계 ② 이자율위험 연결실체의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로인하여 연결실체는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다.연결실체는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결실체는 이자율변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결실체 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. ③ 가격위험연결회사는 재무상태표상 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 지분상품에 대한 가격위험에 노출되어 있습니다. 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 연결회사는 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 연결회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다. 공정가치가 10% 하락하는 경우 당기손익은 104,300천원 감소합니다. (5) 자본관리 연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다.연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 연결실체는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은
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아닙니다.당분기말과 전기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 26 (당) 기 제 25 (전) 기 부 채 자 본 부채비율 6. 경영상의 주요계약 등 -. 1996.05 일본국 YAZAKI社와 KPQ(SM5) 생산제조 기술제휴 계약 -. 2001.04 르노삼성자동차 SM3용 W/H 부품 공급 계약 체결 -. 2002.10 우리증권(주)와 협회중개시장 등록주선에 관한 계약서 체결 -. 2002.11 일본국 YAZAKI社와 KPQ(SM5) 생산제조 기술제휴 재계약 -. 2003.02 일본국 YAZAKI社와 EX-CAR(신규 차종) 생산제조 기술제휴계약 -. 2003.03 중국청도 부산공단 공업용지 분양 계약 -. 2003.03 르노삼성자동차 EX-CAR 개발 계약 -. 2003.11 중국청도 래서시에 현지법인 청도넥센전장유한공사 설립 -. 2006.05 일본국 미쯔비시전선과 르노닛산에서 개발중인 신규차종 기술제휴 -. 2011.10 한국지엠 신규 거래처 등록 -. 2014.08 르노닛산 북미수출용 P32R 차량 W/H 신규 납입 7 . 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직 기술연구소 - 조직도 참조 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제26기 제25기 제24기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 WIRING설계 자동화 UNIX CAD SYSTEM개발 에스모 자동차 완성품 업체의 신규차종이나 설계변경 대응력 향상생산에 사용되는 각종 전산DATA와도면류의 표준화 -사내 설계 표준-SM5 및 SM3차종 적용 WIRING설계 자동화 H-CAD SYSTEM 개발 에스모 자동차 완성품 업체의 신규차종이나 설계변경 대응력 향상 생산에 사용되는 각종 전산DATA와도면류의 표준화 USER 확대 적용 비용 절감 -사내 설계 표준-SM5 및 SM3차종 적용 부품코드 자동체번SYSTEM개발 에스모 부품CODE를 자동체번함으로서 담당자의 오발행 방지와 CODE부여의 균일화 및 관리의 효율성 -사내부품CODE관리표준-SM5 및 SM3차종 적용 END ITEM의 추번관리 SYSTEM 구축 에스모 END ITEM CODE의 추번 관리로 생산작업시 신/구형 구분 명확/ 및 재고관리 용이함, LOSS 방지 등 -사내부품CODE관리표준-SM5 및 SM3차종 적용 공수자동산출SYSTEM 개발 에스모 소요공수 산출 자동화로 견적 대응력 향상과공정별 인원계획 산출 용이 -사내공수산출표준-SM5 및 SM3차종 적용 JOINT도면의 생성순서 변경 에스모 조립도면 생성시 JOINT도면 출력 방법을전산DATA에서 JOINT도면 출력 가능토록 변경하여 JOINT도면의 원본을 TEXT DATA로 관리하므로 관리 효율성 향상 -사내도면관리표준-SM5 및 SM3차종 적용 SUB ASSY도면의 통합화 개발 에스모 동일품종의 END PART별 SUB ASSY 도면을 통합화하여 사양관리의 일관성과 도면 단순화 및 작업자 숙지력 향상 사내 및 조립외주처 사용 SM5 차종의 WIRING HARNESS 개발 에스모 일본 NISSAN 자동차의 CEFIRO MODEL을 국내사양으로 개발한 SM5 차종의 WIRING HARNESS를 일본 YAZAKI사와 기술 제휴하여 양산 초기부터 MODEL YEAR, FACE LIFT, 배기규제강화 사양등을 개발한 결과 안정된 품질 및 대외적 신인도 향상 -르노삼성자동차 납품-SM5 및 SM3차종 적용 SM3 차종의 WIRING HARNESS 개발 에스모 일본 NISSAN 자동차의 SYLPHY MODEL을 국내사양으로 개발한 SM3 차종의 WIRING HARNESS를 양산 초기부터 MODEL YEAR 사양을 독자개발한 결과 및 안정된 품질 및 대외적 신인도 향상 -르노삼성자동차 납품-SM5 및 SM3차종 적용 에스모 일본 NISSAN 자동차의 르노삼성자동차 OEM생산용 P32R Project
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Wiring-Harness를 일본 닛산자동차와 개발 -르노삼성자동차 납품-P32R 차종 적용 8. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 최근 3년간 신용등급 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 LG전자 요청평가 BBB (주)나이스디앤비( AAA～NG) 수시평가 르노삼성자동차요청평가 BBB+ 나이스평가정보( AAA～R) 수시평가 LG화학 요청평가 A- 한국기업데이터( AAA～NR) 수시평가 LG화학 요청평가 A- 한국기업데이터( AAA～NR) 수시평가 르노삼성자동차요청평가 BBB+ 나이스평가정보( AAA～R) 수시평가 LG화학 요청평가 A- 한국기업데이터( AAA～NR) 수시평가 LG전자 요청평가 BBB (주)나이스디앤비( AAA～NG) 수시평가 르노삼성자동차요청평가 BBB0 나이스평가정보( AAA～R) 수시평가 LG전자 요청평가 BBB- (주)나이스디앤비( AAA～NG) 수시평가 LG화학 요청평가 BBB+ 한국기업데이터( AAA～NR) 수시평가 LG화학 요청평가 BBB+ 한국기업데이터( AAA～NR) 수시평가 나. 기타 중요한 사항 "해당사항 없음"
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II. 사업의 내용 ※ 갤럭시아 에스엠 및 종속회사는 스포츠 및 오락관련 서비스업을 영위하고 있으며, 구체적인 사업의 내용은 다음과 같습니다. 1.사업의 개요 [갤럭시아 에스엠] 가. 회사의 현황당사는 주사업으로 스포츠마케팅을 기반으로 판권(미디어)사업 및 마케팅 사업을 영위하고 있습니다. 판권(미디어)사업, 2005년도 MLB(Major League Baseball) 방송중계권 획득한 후 케이블TV 채널 Xports를 런칭하며 사업을 시작였습니다. 이후 AFC(축구, Asian Football Confederation) 패키지, EAFF(동아시아축구), UFC(이종격투기), IAAF(세계육상선수권대회), KLPGA(한국여자프로골프)등 핵심적인 국내외 스포츠 방송중계권을 획득하여 이를 지상파 방송과 케이블TV, IPTV, DMB 등 다양한 플랫폼 사업자에게 공급하고 있습니다. 방송중계권 판매는 대부분의 경우 다년계약이 이루어지기 때문에 안정적인 매출구조를 가지고 있습니다. 또한, 2015 광주유니버시아드대회, 문경 세계군인체육대회 HB사업 관련 방송제작 및 용역제공 서비스를 제공하며 지속적으로 성장하고 있습니다.마케팅 사업은 각종 Property(스포츠협회/스포츠연맹/스포츠구단/스포츠선수 등 원천권리보유자)에 대한 마케팅권리를 활용하여 각종 스폰서쉽, 머천다이징, 이벤트 사업 등을 진행하는 것으로 현재 스포츠단체들과 지역 단체들이 주최하는 스포츠대회마케팅, 스폰서쉽, 머천다이징, 광고권 대행, 국제회의 유치 등 활발한 스포츠 마케팅사업을 추진하고 있습니다. 또한, 갤럭시아스포츠 골프연습장, 휘트니스, 사우나 등 레져사업 운영하며, 새로운 스포츠마케팅 분야에 도전하고 있습니다.2007년부터 본격적으로 시작한 스포츠 선수 매니지먼트 사업은 현재 쇼트트랙 심석희 선수등을 매니지먼트하고 있습니다. 선수 매니지먼트사업은 단순한 스폰서쉽을 넘어서 다양한 경기 및 대회 개발을 포함하여 방송 및 스폰서쉽을 연계하는 토털 매니지먼트를 추구하고 있습니다. 나. 조직도 200329조직도.jpg 200329조직도 다. 산업의 특성 스포츠산업은 이에 포함되는 분야마다 서로 다른 산업분류에 속하는 업종의 집합체로서 다음과 같은 특성이있다. 첫째, 스포츠산업은 복합적인 산업분류 구조를 가진 산업이다. 영국의 경제학자인 C.G. Clark가 그의 저서 경제 진보의 조건(The Conditions of Economic Progress (1940)에서 사용한 산업구조의 분류와 연관시켜 보면 스포츠용품업의 경우 운동 및 경기용품 제조업과 스포츠시설 건설업은 2차 산업으로 분류할 수 있으며, 스포츠용품업의 운동 및 경기용품 유통 및 임대업, 스포츠시설 운영업, 스포츠경기 서비스업과 스포츠 정보 서비스업 등을 포함하는 스포츠서비스업은 3차 산업으로 분류할 수 있다. 따라서 스포츠산업은 2차 산업과 3차 산업에 포함되어 복합적인 산업분류 구조의 특성을 지니고 있다. 둘째, 스포츠산업은 공간입지 중시형 산업이다. 스포츠 참여활동은 적절한 장소와 입지 조건이 선행되어야하며, 시설에 대한 의존도가 높다. 예를 들어, 최근 건설된 서울시 고척 스카이돔이나 광주 챔피언스 필드 등의 프로야구장, 강원도 일대의 스키장 그리고 전국의 골프장은 접근 용이성과 시설의 규모 등이 소비자들에게 주된 관심의 대상이 된다. 뿐만 아니라 수상스키, 윈드서핑 같은 해양스포츠나 스노우보딩, 스키 등의 겨울스포츠는 고유의 특성으로 제한된 장소에서만 할 수 있기 때문에 입지조건에 크게 의존할 수밖에 없는 공간 및 입지 중시형 산업이다. 셋째, 스포츠산업은 시간 소비형 산업이다. 스포츠산업은 산업의 발달에 따른 노동시간의 감소(예: 주5일근무제), 삶의 질 제고를 위한 여가활동의 증대와 노동과 휴식에 대한 인식 및 가치관의 변화로 인하여발전한 산업으로 관람스포츠와 참여스포츠가 활성화되는 것은 스포츠 활동에 소비하는 시간이 많이 늘어난것이 일조한 것으로 보인다. 넷째, 스포츠산업은 최종소비재·서비스를 다루는 산업으로 소비자와 직접 접촉하는 산업이다. 스포츠는 그 자체의 특성에서
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선택재로서의 성격을 지니고 있으며, 소비자의 능동적인 참가를 통해 산업이 성립한다고 하는 특징을 가지고 있다. 스포츠산업분류.jpg 스포츠산업분류 [출처 : '2017 스포츠산업백서' 문화체육관광부] 라. 산업의 성장성 2017년 매출액 비중은 운동 및 경기용품 제조업, 운동 및 경기용품 유통 및 임대업을포함하는 스포츠용품업이 스포츠산업 매출액의 45.5%로 가장 큰 비중을 차지하였으며, 매출액의 증감률을 살펴보면, 스포츠서비스업은 전년 대비 5.9% 증가한 것으로 나타났다. (단위 : 십억원, %) 구분 2015년 2016년 2017년 증감률 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 (2016년대비) 스포츠시설업 스포츠용품업 스포츠서비스업 체육진흥투표권포함 체육진흥투표권제외 합계 체육진흥투표권포함 체육진흥투표권제외 [출처 : 스포츠산업백서2017-문화체육관광부] 마. 경쟁요소당사의 스포츠마케팅사업은 원천권리 혹은 대행권을 원천권리보유자인 스포츠협회, 스포츠연맹, 스포츠구단, 스포츠선수 등으로부터 획득하여 기업이나 공공기관 등에게 스폰서쉽, 이벤트, 머천다이징, 선수매니지먼트 등의 사업을 하는 것으로 현재 광고기획사나 중소 스포츠마케팅사가 경쟁하고 있으며, 국내외 프로퍼티와의 네트워크 형성과 컨설팅능력, 스포츠마케팅 전문인력이 필요한 사업입니다.스포츠미디어판권은 주로 장기계약 형태로 이루어지며 수요처가 되는 지상파방송사,종합편성채널, CATV방송사 등이 경쟁사가 될 수 있으며, 국내외 프로퍼티와의 네트워크 형성과 다양한 판매처 확보가 필요합니다. 프로퍼티와의 관계는 보통 지속적으로 이루어지며, 확보된 원천권리는 독점적으로 사용이 가능하므로 좋은 원천권리 확보가 주요 경쟁요소가 되며 다음과 같은 특성이 있습니다.- 원천권리의 가치는 일반적으로 팬과 경기관중이 많을수록 높은 가치를 지니게 됩니다.- 원천권리는 방송과 밀접한 관련이 있어서 인기스포츠 일수록 많은 방송이 이루어지고 가치가 상승하게 됩니다.- 프로퍼티와 상호보완적인 관계가 지속적으로 이루어져야 합니다.프로퍼티들은 사람들에게 재미와 즐거움을 줄 수 있는 경기를 지속적으로 펼쳐야 하며 마케팅사는 보유한 관리능력과 인력으로 프로퍼티의 가치를 지속적으로 높여 줄 수 있어야 합니다.※ 스포츠 프로퍼티(Property): 스포츠 비지니스를 유발시켜 시장을 형성시키는 원천소스 - 소스측면스포츠종목 그 자체, 스포츠협회, 스포츠연맹, 스포츠구단, 스포츠선수, 관련 이벤트, 경기시설 등- 비지니스 상품측면방송중계권, 스폰서쉽, 선수매니지먼트, 머천다이징, 라이선싱, 대회운영, 시설운영, 프로퍼티 컨설팅서비스 등산업에 관한 구체적인 통계자료나 관련자료가 없어서 시장점유율 산정이 곤란하여 기재를 생략합니다.바. 자원조달상의 특성 당사 스포츠마케팅사업의 주요 자원은 프로퍼티가 보유한 원천권리라고 할 수 있으며 계약형태는 독점적 원천권리매매와 업무대행으로 나눌 수 있으며 업무대행의 경우 단순대행과, MG(Minimum Guaranty)보장으로 다시 나누어 볼 수 있습니다. 계약형태 원천권리 매매 업무 대행 MG보장 단순 대행 계약대상(원천권리) TV중계권 , 대회/이벤트 유치 및 주관, 주요대회/협회/구단 마케팅권도시마케팅 대행, 상품화사업권, 선수매니지먼트, 기업 스포츠마케팅 대행 위험요소 - 원가이하 판매시 손실위험- 판매처 미확보에 따른 위험 - 판매수익이 MG 이하일 경우 손실 위험 - 위험없음 기회요소 - 판매처 증가시 수익 극대화 - 매출에 비례한 수익증가 - 매출에 비례한 수익증가 사. 종속회사 주요 사업내용 IB CHINA, IB AMERICA - 스포츠마케팅부문 IB CHINA, IB AMERICA는 세계 스포츠마케팅 시장에서 대회마케팅, 스폰서쉽, 머천다이징, 광고권 대행, 국제회의 유치 등 활발한 스포츠 마케팅사업을 추진하고 있습니다. 스포츠마케팅부문은 각국의 스포츠 간에 상호의존성이 증대되어 스포츠산업의 부가가치는 높아지고 있습니다. 현재, IB CHINA, IB AMERICA는 해외시장의 교두보로, 지속적인 선수 후원 및 지원을 통해 스포츠마케팅부문에
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국제적 경쟁력을 강화하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 스포츠 및 오락관련 서비스 판권(미디어) 스포츠 중계권 등 마케팅 스포츠 마케팅 등 합 계 ※ 제45기 연결재무정보 기준임 나. 주요 제품등의 가격변동추이 스포츠 및 오락관련 서비스사업부문은 원재료를 가공하여 재화를 제공하는 것이 아니라 서비스사업에 해당하므로 기재를 생략합니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 스포츠 및 오락관련 서비스사업부문은 원재료를 가공하여 재화를 제공하는 것이 아니라 서비스사업에 해당하므로 기재를 생략합니다. 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 스포츠 및 오락관련 서비스부문은 원재료를 가공하여 재화를 제공하는 것이 아니라 서비스사업에 해당하므로 기재를 생략합니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 과목 기초가액 취득액 처분액 감가상각비 기말가액 기타의유형자산 사용권자산 합계 ※ 제45기 연결재무정보 기준입니다 나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자해당사항 없음 (나) 향후 투자계획해당사항 없음 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제45기 제44기 제43기 스포츠 및 오락관련 서비스 판권 마케팅 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직 스포츠 중계권 및 컨텐츠 판매 : 갤럭시아 에스엠, 영업조직 활용 스포츠 마케팅 및 스포츠 이벤트 : 갤럭시아 에스엠 및 종속회사의 영업조직 활용 (2) 판매경로- 스포츠 중계권 및 컨텐츠 : KBS, MBC, SBS, OBS등 지상파, IPTV,스포츠케이블PP, TU MEDIA, 지상파 DMB, NHN, 다음등 스포츠 컨텐츠 보급 및 IPTV 스포츠 전문채널을 활용- 스포츠 마케팅 : 국내외기업, 지방자치단체등 직접 판매 (3) 판매방법 및 조건 - 스포츠 중계권 및 컨텐츠 : 보유판권을 방송권역별로 구분하여 각사에 공급하고 있으며, 계약기간동안 매 시즌별로 판매대금을 받으며, 스포츠방송 수신료를 수입원으로 함.- 스포츠 마케팅 : 스포츠마케팅 컨설팅, 광고판매, 대회개최등을 통해 각사에 공급하고 있으며, 개별적인 계약조건에 따라 판매대금을 받고 있음. (4) 판매전략 국내외 스포츠미디어판권 판매 및 스포츠마케팅 컨설팅 및 각종 스포츠 대회 개최를 서비스하며, 국내외 네트워크 역량을 활용하여 다양한 킬러콘텐츠와 마케팅권리를 확보하여 스포츠 및 오락관련 서비스에 걸친 통합된 서비스를 제공함으로서 경쟁우위를 유지함. 5. 수주상황 (단위 : 백만원) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 합 계 6. 시장위험과 위험관리 시 장 위험 과 위험관리에 대해 보다 구체적인 사항은 첨부된 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참고하여주시기 바랍니다. 1.환율위험 환율변동에 따라 장단기 판권에 대한 외화부채 평가 및 지급에 중대한 영향을 미칠수 있으며, 관련손익은 손익계산서상의 금융손익과 재무상태표의 장단기부채에 반영되고 있습니다. 당사는 환율변동에 의한 위험을 최소화하기 위하여 외화지급시기 조정, 국내매출 대금을 외화기준으로 수령하는등 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 금리위험 - 당기말, 전기말 차입금은 없습니다. 7. 파생상품거래현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 파생상품거래를 하고 있지 않습니다. 8. 경영상의 주요계약 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 9. 연구개발활동 당 사 는 본 보고서 제출일 현재 연구개발 활동은 없습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ※본 이사의 경영진단 및 분석의견은 종속회사를 포함하여 연결실체의 관점에서 작성 되었습니다 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2.개요 2019년은 스포츠이벤트 사업의 성장으로 인해 직전 사업연도 대비 매출이 약 30% 증가한 287억을 기록했으며, 당기순이익은 목표했던 흑자전환에는 실패하였으나, 매출증가와 원가개선에 힘입어 직전 사업연도 대비 91% 증가한 -14억원을 기록하였습니다 반면, 장애인문화스포츠육성사업을 성공적으로 론칭하였으며, 합창단 및 오케스트라 등의문화사업 영역으로의 확장을 추진하겠습니다. 향후 스포츠사업과 IT사업을 접목한 신규사업분야 개발에 노력을 기울일 것이며, 시설운영 등의 신규사업분야의 발굴에 힘쓰겠습니다. 또한 수익성에 초점을 맞추어 회사가 턴어라운드 할 수 있도록 다방면의 노력을 하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 영업에서는 스포츠이벤트 매출 등의 증가로 인해 전체 매출은 전년대비 30% 증가한 287억원을 기록하였고, 영업이익은 매출증가로 인해 전년대비 93% 증가한 -5억원을 기록하였으며, 당기순이익은 전년대비 91% 증가한 -14억원을 기록하였습니다. (1)연결영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제45기 제44기 증감률
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II. 사업의 내용5. 매출에 관한 사항가. 매출실적 단순기재오류 매출유형 품 목 2017년 (제18기) 2018년 (제19기) 2019년3분기말(제20기) 용역 내 수 수 출 소 계 상품 내 수 수 출 소 계 합 계 내 수 수 출 소 계 매출유형 품 목 2017년 (제18기) 2018년 (제19기) 2019년(제20기) 용역 내 수 수 출 소 계 상품 내 수 수 출 소 계 합 계 내 수 수 출 소 계
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II. 사업의 내용5. 매출에 관한 사항나. 판매경로 등 단순기재오류 매출유형 판매경로 매출액 매출비중 정보통신 - 스마트폰 및 Tablet PC, 유무선 통신기기를 개발/제조하여 국내외 시장에 판매하는 고객사 차량용기기 - 국내에서 차량용 제품을 개발/제조하여 국내외 시장에 판매하는 고객사 배터리 - 국내에서 Battery Pack을 개발/제조하여 국내외의 제품 제조사들에게 판매하는 고객사 산업용/군용 - 국내에서 산업용, 군용 제품을 개발/제조하여 국내 기업에 판매하는 고객사 교정 -일반적으로 제품을 생산하여 판매하는 모든 고객사 FMS외 -식품이나 의약품 제조업 / 반도체 제조 관련 산업(클린룸 유지관리 포함) 고객사 상품 -계측기 구매 및 교정서비스를 동시에 받고자 하는 고객사 합 계 매출유형 판매경로 매출액 매출비중 정보통신 - 스마트폰 및 Tablet PC, 유무선 통신기기를 개발/제조하여 국내외 시장에 판매하는 고객사 차량용기기 - 국내에서 차량용 제품을 개발/제조하여 국내외 시장에 판매하는 고객사 배터리 - 국내에서 Battery Pack을 개발/제조하여 국내외의 제품 제조사들에게 판매하는 고객사 산업용/군용 - 국내에서 산업용, 군용 제품을 개발/제조하여 국내 기업에 판매하는 고객사 교정 -일반적으로 제품을 생산하여 판매하는 모든 고객사 FMS외 -식품이나 의약품 제조업 / 반도체 제조 관련 산업(클린룸 유지관리 포함) 고객사 상품 -계측기 구매 및 교정서비스를 동시에 받고자 하는 고객사 합 계
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II. 사업의 내용10. 연구개발활동나. 연구개발비용 단순기재오류 구 분 2019년3분기(제20기) 2018년(제19기) 2017년 (제18기) 비고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 매출액 구 분 2019년(제20기) 2018년(제19기) 2017년 (제18기) 비고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 매출액 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인서(20200331).jpg 대표이사 등의 확인서(20200331) 사 업 보 고 서 (제 20 기) 사업연도 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2020 년 3 월 30 일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 에이치시티 대 표 이 사 : 이 수 찬 본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74 작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 안 인 수 목 차 【 대표이사 등의 확인 】
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1) 업계 개황 가) 산업의 개요 [인증사업부] 표준과 기술기준을 바탕으로 시험·검사·인증 등의 업무를 수행하는 것을 적합성평가(Conformity Assessment)라 하며 시험·검사·인증을 서비스업으로 하는 산업을 시험인증산업이라고 합니다. 1990년 말까지 시험인증산업은 제조업의 생산 업무를 단순 보조해주는 인프라적인 성격으로만 여겨 왔지만, 2000년대 이후 전 세계적으로 보건·안전·환경 등의 중요성이 부각되면서 시험인증 수요가 증가하고 국제교역에서도 비관세장벽으로 시험인증이 확대되면서 하나의 독자적인 산업으로 자리 잡게 되었습니다. 선진국과 개발도상국을 포함하는 대부분의 국가는 모두 품질, 안전, 환경, 사회적 책임 등과 관련한 규제의 강화를 통해 국민의 안전, 행복 추구 권리를 보장하고 있으며, 이렇게 강화된 규제를 사라진 관세장벽을 대신하여 무역장벽으로 활용하고 있습니다. 당사가 영위하는 시험인증산업은 물품이 이러한 각 국가의 규제를 충족하는지를 입증하기 위해 시험(Testing), 검증(Inspection), 인증(Certification)서비스를 제공하는 엔지니어링 컨설팅 산업의 한 분야입니다. 시험은 제품이 지정된 기준에 적합한지 여부를 판단하기 위해 실시되는 절차이며, 검증은 제품을 생산하는 공정의 적절성 여부를 확인하는 절차입니다. 제품의 시험과 검증이 필요한 일부 품목군에 대한 공정의 검증 결과가 기준에 충족될 경우, 인증서를 발급하는 인증 절차를 거쳐 제품을 생산, 판매하게 됩니다. 국가의 규제는 농수산식품 분야의 1차 산업에서 전기, 전자, 통신, 자동차 등의 생활 밀접 제품 분야 그리고 원자력, 선급(조선), 항공, 방위산업 등의 고위험 분야 까지 산업 전 분야를 대상으로 시행되고 있으며, 규제를 만족하지 못하는 제품의 판매와 사용은 관련 법률에 따라 엄격하게 금지되어 있습니다. 이러한 규제의 시행을 위해 각 국가는 시험인증기관을 지정하여 시험 및 평가를 시행하도록 하고 있습니다. (1) 시험인증제도 운영 목적 정부가 국제기준에 따라 시험인증제도를 운영하는 목적은 크게 두 가지로 요약될 수 있습니다. 첫째는 제품이 시장에 유통되기 전에 제품에 요구되는 표준에 적합한지 그 여부를 검증하여 소비자에게 공급되는 제품의 사회적 안전성 확보에 목적을 두는 적합성평가(CA:Conformity Assessment) 기능입니다. 이는 기업이 판매하는 제품이 지정된 표준에 따라 적합하게 만들어져 있음을 의미하며, 소비자가 안심하고 제품을 구입할 수 있는 환경을 조성합니다. 예를 들어 생명을 다루는 의료기기의 안전성에 대한 평가 시험, 무선통신기기의 사용 기준의 적합성의 평가, 자동차 전장 제품의 상호 안전성 등 모든 분야에서 제품의 안전성 확보를 위한 적합성 평가를 실시하여야 합니다. 둘째는 기업이 생산하는 제품이 판매를 목적으로 하는 국가별 시장의 규제와 표준에 따라 개발되었음을 입증하여 해당 국가 또는 목표시장의 기술무역장벽을 해소하는 것입니다. 대부분의 국가들은 자국 고유의 인증제도를 규제화하여 해당 국가에 제품을 판매하고자 할 때에는 이 제도에 따른 시험과 인증을 완료하도록 하고 있습니다. 이는 자유무역시대의 새로운 무역규제로 인식되고 있어 인증의 사전 획득은 기업과 국가의 경쟁력과 연계되고 있습니다. 시험인증산업은 산업발전 초기에는 제조업 성장을 지원하는 보조 역할에서 시작됐으나, 경제구조가 선진화 될수록 시험인증산업의 구축 여부에 따라 기술 개발과 수출 지역의 확대가 결정되는 등 제조업을 선도해 가는 독립적인 서비스 컨설팅 사업의 성격을 띄게 됩니다. 우리나라 역시 2012년부터 산업의 중요성을 인식하고 정부 차원의 지원과 육성이 계속되고 있으며, 2014년 창조경제 및 국정과제 수행과 연계하여 정책적인 부흥을 추진 중에 있습니다. (2) 산업의 정의 및 시험인증기관 자격 국가기술표준원과 시험인증산업협회는 시험인증산업을 '특정 경제활동이 법률 또는 시장자율로 정한 특정
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기준을 충족하고 있는지 입증해 주는 엔지니어링 컨설팅 산업'으로 정의하고 있습니다. 또한 시험성적서(시험:Testing), 인증서(인증:Certification) 발급 외에 시험인증기관에 대한 정부의 관리, 감독도 포함하여 그 포괄적 범위를 규정하고 있습니다. 우리나라의 시험인증산업은 시험인증기관을 인정, 관리하는 한국인정기구(KOLAS: Korea Laboratory Accreditation Scheme) 의 인정분야별 분류에 따르면 총79개 분야로 엄격한 심사를 거쳐 시험인증기관의 자격을 인정해 주고 있습니다. ① 시험인증기관의 인정 시험인증기관으로 인정을 받기 위해서는 각 국가에 설립된 국가인정기구( Accreditation body) 에 시험기관 인정을 신청한 후 엄격한 심사를 거쳐 인정을 받아야만 시험기관으로서의 자격을 부여 받습니다. 우리나라의 경우 한국인정기구 ( KOLAS : Korea Laboratory Accreditation Scheme ) 에서 시험기관의 인정 승인 및 사후관리를 담당하고 있으며, 한국인정기구는 국제시험소 인정기구협의체인 ILAC ( International Laboratory Accreditation Cooperation ) 의 회원으로 가입되어 있으며, 시험기관의 인정과 각 회원국가간의 상호인정협정(MRA) 업무를 추친하고 있습니다. 한국인정기구의 인정을 받고 그 자격을 유지하기 위해서는 규정된 한국인정기구 시험기관 인정 절차에 의거해 엄격한 초기 심사 및 사후관리를 받도록 되어 있습니다. ② 국제표준화기관/기구의 표준 적용 인정기구로부터 시험기관의 자격을 인정받은 시험기관은 신청자 (제조자, 수입자 또는 판매자)의 시험 신청을 받아 신청자로부터 지정받은 다양한 국제표준제정기구의 규격에 따른 시험을 실시하게 됩니다. 국제표준기구는 각 분야 또는 기술에 따라 다양한 기구가 존재하는데 대표적으로는 ETSI, IEC, CISPR, IEEE, ANSI 등이 있으며 새로운 기술이 개발될 때 마다 시험규격이 추가 발표되게 됩니다. 시험기관은 신청자의 요구에 따라 제품을 분석하여 지정된 규격에 명시된 시험을 실시하고, 시험 결과의 적합/부적합 결과를 담은 시험성적서를 발행하는 방식으로 평가를 진행하게 되며, 부적합으로 평가된 제품은 국가, 기관, 기구로부터 제품의 유통과 판매가 엄격히 금지되어 있습니다. 따라서, 개발된 제품의 판매 또는 수출을 위해서는 반드시 시험기관의 적합 판정을 받은 시험성적서와 이를 기반으로 발급받은 인증서가 반드시 필요합니다. ③ 시험인증기관 시험기관은 인정기구로부터 인정받아, 해당 표준에 대한 제품의 시험을 수행하기 위해, 해당 표준에 대한 적절한 시험 방법, 시험 규격 및 시험 절차를 적용하여 시험 서비스를 제공하고 그 결과로서 시험성적서를 발급하는 업무를 수행하며, 인증기관은 시험기관의 시험성적서와 기타 인정기관이 정하는 요구 조건을 근거로 하여 인증서(Certificate)를 발급하고 관리하는 역할을 합니다. 당사의 경우 국내에서는 시험기관의 역할을 수행하고 있고, 미국에서는 TCB를 인가받아 인증기관의 역할까지 수행하고 있습니다. [교정사업부] 국가표준기본법에서는 교정을 특정조건에서 측정기기, 표준물질, 척도 또는 측정체계 등에 의하여 결정된 값을 표준에 의하여 결정된 값 사이의 관계로 확정하는 일련의 작업’이라 정의합니다. 교정기관은 교정 결과를 교정성적서(Calibration Certificate)로 발급하고, 산업체는 소급성 확보를 통해 측정결과에 신뢰성을 보증 받습니다. 교정 시장의 구조는 다음과 같습니다. [교정 시장의 구조] 인정기구 ISO/IEC 17011 요건에 따라 인정제도 구축 / 관리, 감독 교정기관 ISO/IEC 17025, 인정기구의 장이 고시한 요건에 따라 시스템 구축.유지관리 및 교정업무 수행 수요자(고객) 효율적인 품질관리 및 제품의 신뢰성 확보 가능 (1) 국가교정기관지정제도 운영 목적 정부가 국가교정기관지정제도를 운영하는 목적은 크게 국내적인 목적과 국제적인 목적으로 요약 될 수 있습니다. 국내적인 목적은 교정능력
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향상 및 우수인력 확보, 교정성적서에 대한 신뢰성 확보에 있습니다. 국제적인 목적은 무역에 대한 기술장벽 해소를 위하여 국제규격 부합화를 통한 제도 및 적용규격의 차이점 해소 및 국제관행과 기준에 적합한 적합성 평가제도의 도입, 공정한 상거래를 위하여 국제적으로 약속된 기준(SI unit)에 의한 측정의 소급성을 유지하고 측정결과의 신뢰성확보에 있습니다 (2) 산업의 정의 및 교정기관 자격 국가표준기본법에서는 교정을 '특정조건에서 측정기기, 표준물질, 척도 또는 측정체계 등에 의하여 결정된 값을 표준에 의하여 결정된 값 사이의 관계로 확정하는 일련의 작업'이라 정의 합니다. 측정기의 정밀·정확도를 지속적으로 유지시키기 위하여 정밀정확도가 더 높은 표준기를 활용하여 주기적으로 교정을 실시함으로써 국가측정표준과의 소급성을 유지시키며, 측정기의 계속 사용, 마모, 내용년수 경과 및 사용환경 변화 등으로 발생할 수 있는 측정오차를 항시 허용 공차 이내로 유지시킬 수 있도록 합니다. 교정제도의 궁극적인 목적은 제조공정에서 제품의 균질성과 성능을 보장하고, 시험/연구기관에서 산출하는 측정결과의 대외 신뢰도를 확보하는데 있습니다. 우리나라의 교정사업은 교정기관을 인정, 관리하는 한국인정기구의 인정분야별 지침에 따라 총568개 분야로 엄격한 심사를 거쳐 공인교정기관의 자격을 인정해 주고 있습니다. ① 국제공인교정기관의 인정 국내에서는 국가표준기본법을 근거로 국제기준(ISO/IEC 17025) 및 한국인정기구(KOLAS)가 정한 기준에 따라 등록된 평가사에 의해 교정기관의 품질시스템과 기술능력을 평가하여 해당분야에 대한 교정기술능력이 있음을 공식적으로 지정하도록 하고 있습니다. 이러한 목적으로 마련된 제도가 국가교정기관지정제도입니다. 국가교정기관지정제도에 따라, 국가로부터 공식적으로 인정받은 교정기관을 국제공인교정기관으로 자격을 인정해 주고 있습니다. 교정기관은 인정기구로부터 자격을 인정받아, 해당 분야에 대한 측정기의 교정을 수행하기 위해, 해당 분야에 적절한 교정방법을 적용하여 교정서비스를 제공하고 그 결과로서 교정성적서(Calibration Certificate)를 발급하는 업무를 수행합니다. 2018년 기준으로 ILAC MRA(상호인정협정)에는 103개국 100개 시험기관인정기구가 가입하여 상대국의 공인성적서를 상호 수용하고 있습니다. MRA는 교정을 수행하기 위한 기관의 역량을 결정할 수 있는 기관의 능력을 통해 인정기관간 신뢰를 추진하고 구축합니다. 결과적으로, 이러한 신뢰는 교정결과가 공인기관으로부터 발행되었음을 검증할 수 있을 시 국가간 시험 및 교정결과의 수용을 용이하게 합니다. MRA는 재시험 및 교정의 필요를 제거하여 세계 무역을 확실하게 뒷받침하고 있습니다. 이는 국가간 지역간 상호인정 네트워크 구축으로 인한 이중검사해소로 수출 비용 절감 효과를 가져옵니다. ② 국제표준화기관/기구의 표준 적용 시험기관 및 교정기관의 자격에 대한 일반 요구사항(ISO/IEC 17025)은 교정에 필요한 신뢰성과 적합성을 요구하기 위해 국제표준기구(ISO/IEC)에서 공동으로 작업한 국제표준이며, 전 세계 공인교정기관에서 공통적으로 사용하고 있습니다. ISO 9001의 품질경영시스템에 기술적 적합성 내용을 추가하여 개발된 것으로 시험 및 교정기관에 적용하기 위한 특화된 표준입니다. 시험기관 및 교정기관의 자격에 대한 일반 요구사항(ISO/IEC 17025)에 적합한 시스템을 구축하고 실행하는 공인교정기관은 국제기준(ISO, IEC, ITU, APLAC, EC, KS) 및 한국계량측정협회(KASTO)에서 발간한 표준교정절차서, 단체규격(ASTM) 등으로 등록된 방법이나 국가가 법령 등으로 고시하여 등록하여 그 적합성이 널리 인정되는 표준방법을 적용하여 교정을 실시하여야 하며, 그 방법의 적합성이 유효한 경우에만 측정의 소급성이 확보되었다고 할 수 있습니다. 특히 시험 및 검사기관은 소급성이 확보된 경우에만 시험기관 및 검사기관이 발행한 시험결과도 적합성을 보장 받을 수 있는 기초가 되므로, 시험 및 검사기관은 국가표준으로부터
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소급성이 확보되는 교정성적서가 반드시 필요합니다. (나) 산업의 특성 [인증사업부] 시험인증산업은 신규 진입이 제한적이며 첨단 기술 산업이 발전할수록 성장하는 산업 분야입니다. 시험인증산업의 기반이 없는 국가의 기술 산업은 발전할 수 없으며, 같은 이유로 기술 산업의 발전이 없는 국가에서는 시험인증산업이 발전할 수 없습니다. 또한, 국가의 수출 증대 및 국가간 교역 증대와 더불어 시장이 급격히 팽창하는 산업구조를 가지고 있습니다. 1) 국가 기반 산업 시험인증산업은 국가 경제적인 측면에서 다음과 같이 매우 중요한 역할을 수행하고 있습니다. ① 기술 유출의 방지 시험과 인증을 위해서 회로도, 부품리스트와 같은 제품의 핵심 기밀 자료를 공유하게 되는데, 만일 이러한 중요한 자료가 외국계 인증기업에 제공될 경우, 핵심기밀 자료가 국외로 유출될 수 있는 소지가 있으며, 자국 내 시험인증산업의 발전은 이러한 핵심기밀자료의 국외 유출을 방지할 수 있습니다. 실제로 몇 년 전 우리 나라의 S社에서 대만 S시험기관에 의뢰한 신제품의 디자인이 현지 직원에 의해 유출되는 사고가 발생한 사례가 있었습니다. ② 국산화 대체로 인한 외화 유출 방지 2018년 기준 국내 시험인증산업의 규모는 6.4조원을 상회하는 것으로 파악되며, 2018년 세계시장규모는 102.4조원의 6.3%에 차지하고 있습니다. 만일 체계적인 시험인증 서비스를 제공하는 국내기업이 존재하지 않을 경우 모든 시험인증 비용이 외국으로 유출될 수 있습니다. 특히 당사의 신규 사업 분야인 자동차 분야 및 배터리분야는 대부분의 인증을 해외 시험인증기관에서 받고 있어 당사가 이 분야의 진출을 본격적으로 시행되게 되면 외화유출의 방지에 큰 역할을 할 수 있을 것입니다 ③ 무역 규제의 대항력 강화 WTO와 FTA 등의 탄생으로 인해 현재의 무역 상황은 국경이 없고 진출입 규제가 사라져 국가가 역외 제품의 무분별한 수입을 규제할 수 있는 하나의 방법이 국가 인증제도입니다. 실제로 2006년 EU에서 제품의 유해물질 사용을 제한하는 RoHS 인증을 시행한 이후, 중국산 저가 제품의 유럽 내 수입이 30%에 가까운 감소세를 보여 우회적 방법으로 자국 산업의 보호에 큰 기여를 했다는 평을 받기도 했습니다. 당사에서는 각 국가별 정확한 법령과 규제, 시험인증규격을 제공하여 고객사의 제품이 진출하는 국가에서도 통관, 판매에 문제가 없도록 적극 지원하고 있습니다. 일례로 시험인증으로 인해 기업이 진출을 어려워하는 남아프리카공화국 인증(ICASA) 공인시험소를 2014년 5월 28일 인가를 받았고 이란 CRA인증 시험소는 2015년 12월 09일 이란 정부로부터 시험기관으로 지정을 받아 서비스 하고 있습니다. 2) 첨단 기술의 습득과 장비 투자 및 운영 know-how가 필요 시험인증산업은 그 구조상 기존 제품의 제3국 수출 등의 수평적 확장과 더불어 진일보된 기술을 탑재한 신제품 등의 수직적 확장 제품의 시험인증을 위한 신규보안 project의 수행 능력이 중요하여, 제품 제조의 신기술을 이해, 해석하지 못하거나 적합한 test 및 시뮬레이션 방법의 개발과 장비의 이해가 부족하여 시험 자체가 잘못 수행될 경우, 제품의 리콜, 폐기 등의 사태가 발생되고 이로 인한 제조자의 큰 피해가 발생하게 됩니다. 따라서 상당한 기술력과 기술의 빠른 update가 중요하며 기술 trend를 파악해 적절한 설비 투자 시기를 파악하고 이를 운영하는 know-how를 확보하는 것이 중요합니다. 당사의 경우 신규 제품 개발 단계부터 제조사와 co-work을 하면서 상당 수의 최신 기술이 적용된 보안 project를 주어진 기간 내 성공리에 수행한 경험이 많아 시험기술과 장비에 관련한 당사의 경쟁력을 증명해가고 있습니다. 3) 기술이 발달함에 따라 수요와 수익성이 동시에 증가 기술이 발전하고 이종간의 기술 융합 제품이 활발해 질수록, 시험 항목과 시간이 증가하게 되고 시험의 난이도가 급격히 고도화되어 매출 단가가 오히려 상승하게 됩니다. 특히, 산업요구에 따라 신기술을 바탕으로 한 전기자동차, 사물인터넷,
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원격의료분야, 무인자동차 등의 새로운 제품군과 새로운 상품의 출시에 따라 시험인증 시장의 규모는 커지게 되며, 소비자의 안전과 환경, 편의성을 매우 중요하게 생각하는 시대로의 변화에 따라 기술규제의 범위는 계속 확대되고, 추가적인 시험과 인증이 요구되는 등 시험인증 시장의 추가 영역은 계속 확장되고 있습니다. 4) 산업 전반에 걸친 수요층을 확보 앞서 설명한 바와 같이 시험인증산업은 그 개념상 산업 전 영역에 거처 필요한 산업이므로 특정산업에 편중되어 그 산업과 부침을 같이하는 여타 다른 분야와 달리 안정적인 성장이 가능합니다. 5) 동반자적 고객 관계, 고객의 이탈이 쉽지 않은 산업 제품 또는 기술의 공유, 이해, 정보의 보안 측면에서 고객사와 동반자적 관계를 유지하게 됩니다. 일반적으로 한 회사에서 만들어지는 제품의 분야가 크게 바뀌지 않기 때문에, 동일 또는 유사 제품을 진행한 이력이 있는 시험 기관과의 업무 진행을 선호하게 되어 고객 이탈이 적은 산업이기도 합니다. 6) 환경 규제와 무관한 친환경 사업 시험인증 분야는 탄소가스를 전혀 배출하지 않는 사업 분야이며, 환경, 민원 등으로부터 자유로운 산업입니다. 또한 근로자의 안전도 역시 문제가 없는 클린 사업 분야 입니다. 당사에서는 2000년 설립 이후 단 한 건의 환경, 안전 관련 사고도 발생하지 않았습니다. [교정사업부] 교정산업은 신규진입이 제한적이며 첨단기술산업이 발전할수록 성장하는 산업분야입니다. 교정산업의 기반없이는 국가의 기술 산업은 발전할 수 없습니다. 같은 이유로 기술산업의 발전이 없는 국가에서는 교정산업이 발전할 수 없습니다. 1) 산업기반 산업 교정은 제조공정에서 제품의 균질성과 성능을 보장하고, 시험/연구기관에서 산출하는 측정결과의 대외 신뢰도 확보를 위한 산업기반 산업입니다. 2) 산업 전반에 걸친 수요층을 확보 앞서 설명한 바와 같이 교정산업은 그 개념상 산업 전 영역에 거쳐 필요한 산업으로 특정산업에 편중되어 그 산업과 부침을 같이하는 여타 다른 분야와 달리 안정적인 성장이 가능합니다. 탄소배출권 거래제도의 본격적인 시행을 앞두고 측정의 중요성이 대두되고, 각 기업들의 탄소배출량 정밀측정 수요로 이와 관련한 분야 및 측정능력 확보 요구가 증대되고 있어, 교정시장은 더욱 확대될 전망입니다. 3) 환경 규제와 무관한 친환경 사업 교정산업분야는 탄소가스를 전혀 배출하지 않는 사업분야이며, 환경, 민원 등으로부터 자유로운 산업입니다. 또한 근로자의 안전도 역시 문제가 없는 클린 산업 분야입니다. 당사에서는 2000년 설립이후 단 한건의 환경, 안전 관련 사고도 발생하지 않았습니다. (다) 경기변동의 특성 및 제품의 라이프사이클 당사가 제공하는 시험인증 서비스는 다수의 고객층과 다양한 산업 분야를 대상으로 사업을 영위하는 특성에 따라 타 산업에 비해 경기 변동에 영향을 덜 받습니다. 또한, 규제가 강화되면서 새로운 시험인증 영역이 추가되거나 신기술이 적용된 제품이 출시될 경우 기존과 다른 새로운 시험인증방법이 필요하므로 확장 후 쇠퇴하는 일반적인 라이프 사이클을 따르지 않는다고 볼 수 있습니다. (2) 업계 현황 및 전망 (가) 국내외 시장규모 추이 [인증사업부] 세계 시험인증산업 분야는 2012년부터 2018년까지 연평균 6.2%의 증가율을 보이고 있습니다. 2018년도 OECD국가의 경제 평균 성장률이 0.7~2.9%에 머문 것을 비교할 때, 주로 선진국에 자리한 시험인증산업의 6.2% 성장은 시험인증산업의 성장세를 잘 보여주고 있습니다. 2020년 이후에도 4차 산업혁명의 핵심산업인 DNA(데이터, 네트워크, 인공지능), 자율주행차, SW 산업의 급격한 성장과 새로운 ICT 융합산업 등이 폭발적으로 성장함에 따라 이러한 추세는 지속될 것이며, 또한, 전 세계적으로도 개도국의 급격한 산업화와 도시화의 급진전, 가처분 소득의 증가 등으로 품질안전에 대한 인식이 제고되면서 글로벌 인증에 대한 인식과 수요는 지속적으로 증가할 것입니다. 이에 따라, 글로벌 제조기업의 시험인증 아웃소싱은 더욱 증가할 수 밖에 없기 때문에 저희 회사가 참여하고
에이치시티 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

있는 시험인증 서비스 시장의 전망은 매우 밝다고 할 수 있습니다. 미국, 중국, 독일 등 경제 대국과 더불어 인도, 인도네시아, 베트남, 캄보디아 등 아시아 신흥 경제국의 시험인증에 대한 정부 규제의 강화추세도 글로벌 시험인증 시장의 전망을 밝게 하고 있습니다. [국내,외 시험인증산업의 규모] (단위: 억원) 시장 규모 2012년 2014년 2016년 2018년 연평균성장률 국내시장 서비스시장 인하우스시장 세계시장 서비스시장 인하우스시장 [출처 : 2017-2018 산업통상자원백서, 산업통산자원부 [교정사업부] 1) 세계시장 규모 및 향후전망 세계 교정산업 분야는 2010년부터 2012년까지 연평균 6.5%의 증가율을 보이고 있습니다. 같은 기간 내 아시아 교정시장의 평균 성장률이 9.2 %로 타 지역보다 높은 성장률을 보이고 있고, 세계의 공장으로 불리우는 중국 및 베트남 등의 경제발전 등으로 인한 아시아 교정시장의 높은 성장세를 잘 보여주고 있습니다. [세계교정시장 규모] (단위: 억불) 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 연평균성장률 시장규모 세계 교정시장 규모는 2019년에 57.3억 달러였으며, 2018년부터 2025년까지 연평균 성장률 6.94%로 2025년 세계 교정시장 규모는 85.7억 달러로 전망 됩니다. 2) 국내시장 규모 및 향후전망 [년도별 교정시장 매출액 규모] (단위: 억원) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 매출액 (자료: 한국계량측정협회(KASTO) 국내 교정시장은 2012년부터 2018년까지 연평균 성장율이 11%이며, 세계 교정시장은 2025년까지 연평균 성장률 6.94%로 국내 교정시장의 성장세가 더 높은 걸 알 수 있습니다. 원전부품성적서 위조와 같은 사회적 이슈로 인해 공인성적서의 중요성이 대두되고 , 국가측정품질의 유지와 강화를 위하여 한국인정기구는 KOLAS 공인기관에 대한 관리감독을 강화하고 있으며, 국가측정표준 대표기관인 한국표준과학연구원은 향후 표준확립 업무를 중점으로 수행하고 기존에 독점적으로 수행하던 교정업무를 공인교정기관으로 기술이전을 확대하는 추세에 있어 국제공인교정기관의 매출은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. (나) 시장전망 [인증사업부] 시험인증산업은 국가의 의무에서 시작되어 법령과 규정에 따라 반드시 존재해야 하는 필수 산업이며, 다른 대체 시장이 존재하지 않는 산업 분야 입니다. 오히려 안전에 대한 국민의 의식이 갈수록 높아짐에 따라 필요한 시험과 검증의 규제는 강화되고 범위가 넓어져 시장의 규모는 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 시험인증 시장은 산업이 고도화, 글로벌화, 선진화 될수록 그 가치가 높아지는 특성을 가지고 있어 한국 경제의 발전과 함께 꾸준한 성장이 기대되는 분야입니다. 계속되는 한국 경제의 성장과 기술의 발전 그리고 수출주도형 경제 구조를 감안했을 때, 이러한 시험인증산업은 계속적으로 발전할 것으로 예상됩니다. (다) 경쟁상황 [인증사업부] 1) 경쟁 형태 및 경쟁업체 수, 진입의 난이도 시험인증산업은 산업기술의 이해 및 해석을 통해 이를 시험할 설비 및 운영 노하우를 보유한 소수의 업체만이 의미있는 점유율을 유지할 수 있는 제한적 과점시장의 형태를 띄고 있습니다. 경쟁업체로는 국내기업으로는 당사를 포함하여 KTL, 모본, 디티엔씨, 윈텍 등이 있으며, 외국계 기업으로는 SGS Korea, TUV SUD 가 있습니다. 이 중에서 KTL과 SGS Korea 가 시장의 40%이상을 점유하고 있습니다. KTL은 정부 산하기관으로 정부예산 집행을 통한 대규모 투자와 법령에 의해 일부 인증시험을 독점하고 있으며, 정부 위탁과제 수탁 등의 사업으로 시장 점유율이 높습니다. SGS Korea는 대표적인 다국적 시험인증기업으로 우리나라 시험인증 시장을 선점하여 대규모 사업을 영위하고 있어 점유율이 높습니다. 당사는 기업 공개를 통해 국내 시험인증시장에서의 대표시험인증기관은 물론 국제적으로 실력과 경쟁력을 인정받는 글로벌 종합 시험인증기관으로
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성장할 것입니다. 2) 경쟁수단 및 회사의 경쟁 우위 ① 풍부한 경험과 노하우를 보유한 무선 전문시험소 당사는 모든 무선기기 인증시험에 대한 많은 경험과 노하우를 보유하고 있으며 특히 스마트폰 인증 시험에서는 국내 최고의 시험소라고 자부할 수 있습니다. 2000년 초반 당시 글로벌 휴대폰 시장에서 압도적인 1위 기업이었던 핀란드 NOKIA로부터 국내 최초, 국내 유일의 지정시험소로 등록되어 객관적인 실력을 검증 받았고, 그 후부터 영국 BABT 등 많은 인증기관으로부터 시험소를 인가받아 국내의 많은 휴대폰 제조/개발 회사들의 세계 시장 진출에 일조하여 왔습니다. 현재는 국내에서 휴대폰을 판매하고 있는 국내외 메이저 휴대폰 제조사 및 중소형 휴대폰 제조사 대부분의 제품에 대한 시험을 진행하고 있습니다. 모델 수의 증가와 짧아지는 시험인증 기간에 대응하기 위하여 국내 최다의 전자파흡수율(SAR) 시험시스템을 구축하여 시험을 병렬로 진행함으로써 시험기간을 단축하고 있습니다. 또한 자동화팀을 두어 일부 시험을 자동화함으로써 나날이 기능이 많아지는 스마트폰 시험을 보다 빠르고 정확하게 수행하고 있습니다. ② 국내 최초 민간 배터리 시험소 국내 민간 최초로 배터리 시험기관으로 인가를 받아 비즈니스를 시작하였습니다. 현재 국내에는 4 개의 정부출자 배터리 시험기관과 6개 민간시험기관이 시험인증 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 국내 최초로 미국 UL 배터리 민간시험소의 지위를 가지고 있어 국내외 시험인증서비스를 제공하는데 시너지 효과를 내고 있습니다. 향후 산업용 및 전기자동차 배터리 시험분야에 설비 및 인원을 확충하여 국내 민간 배터리 시험인증 시장을 선도해 갈 것입니다. ③ 국내 최초, 최대 시험분야의 유선통신 시험소 당사 유선통신분야는 현대전자산업(주) 시절부터 국내 최초로 국가(국립전파연구원,RRA)로부터 유선 전분야에 대해 시험을 인가 받은 후, 20년간의 노하우를 바탕으로 국내 및 해외 강제 인증시장에서 그 경쟁력을 인정받고 있습니다. 유선통신 시험은 외부 신호의 위해로부터 국가 또는 사업자 통신망을 보호하고자, 통신망에 유선으로 직접 접속되어 사용할 수 있는 기기나 직접 접속되지 아니하더라도 통신망 운영자나 이용자에게 위해를 줄 수 있는 기기에 대한 시험입니다. 유선통신 시험은 통신망 사용자의 안전 및 권익을 보장하기 위한 목적으로 수행됩니다. ④ 국내 최고의 FCC 인증 시험소 및 유일의 미국인증기관(TCB) FCC(Federal Communications Commission)인증은 미국의 연방통신법에 따라 실시되는 강제인증을 말합니다. 최신 무선 통신 제품에 대한 FCC 인증은 제조자에게는 두 가지 큰 의미가 있습니다. 하나는 법적 강제인증이므로 미국을 포함한 북미시장 진출을 위한 기본 요건을 만족하게 된다는 것과 또 다른 하나는 최신 통신기술에 대한 국제적인 공인입니다. 미국은 세계에서 가장 보수적인 전자파인체노출 제한치를 유지하고 있으며, 휴대폰 관련 기술을 최선두에서 리드하는 국가답게 제품을 평가하기 위한 기술기준 역시 까다롭고 복잡한 특징을 갖고 있습니다. 당사는 2012년 8월, 국내 제조사의 미국 진출과 북미 소재 제조사들의 국내 진출을 돕기 위해 미국 캘리포니아주 실리콘밸리에 공동기업을 설립하였으며, 2013년 8월 미국정부의 엄격한 ISO17065심사를 통과하여 미국 FCC 인증 시험소 및 국내유일의 미국인증기관(TCB) 자격을 획득하였습니다. TCB(Telecommunication Certification Body)는 미국정부로부터 권한을 위임받은 민간통신인증기관이며, 최신 기술이 적용된 복합제품군을 제외한 대부분의 FCC인증은 TCB를 통해서 승인되고 있습니다. 미국 본토 소재 TCB를 중심으로 모두 52개의 TCB가 있으며 국내 사설시험기관으로 TCB자격을 획득한 것은 당사가 최초입니다. ⑤ 측정자동화 시스템의 구축 측정자동화는 측정 장비들을 PC로 제어하여 자동으로 측정하는 시스템을 말합니다. 이를 위해서는 PC와 연결이 가능한 표준인터페이스가 설치된 계측장비와 적절하게 디자인된