chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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Full Line 장비 제작기술 확보 조립공정 조립라인 Full 자동화설비 기술 - 극판공정 이후 배출 된 셀 조립의 완전 자동화 시스템 - 파우치형 전지 패키징(Packaging) Line 삼성SDI(주)에 독점 납품중- 젤리롤 삽입에서 X-ray검사까지 총 11종의 장비로 구성- 관련 기술특허 6개 등록 및 출원- 삼성SDI(주) 기술표준 장비 화성공정 생산라인 Full 자동화설비 기술 - Pre-charge공정에서 Soaking, Degassing, 1차Sealing, 2차 Sealing, Cutting, Hot Press, 절연/OCV검사까지 Formation공정 전 최종 셀 자동 생산기술- 정밀가압, 고진공, 디게싱, 정밀검사 기술 적용- 관련 기술특허 7개 등록 및 출원 전해액 고속/정밀 주액기술 - 2006년 원천기술 확보- 국내 최고속도 주액기술 보유- 모든 종류의 전지 전해액 주액기술 보유 레이저/고주파 정밀 용접기술 - 2004년 ST용접기 개발- 17년 용접기 제작이력 및 기술 노하우 축적- 모든 종류의 전지 정밀 용접기술 보유 Cell Tracking 시스템 전지 양산품질 관리기술 - 공정 진행중인 모든 셀을 추적하여 제품의 품질을 관리하는 Tracking 기술 보유 충방전기 JIG포메이션 기술 - 일반 포메이션 장비와 달리 고온상태에서 셀을 가압하여 충전하는 기술- 충방전 기술 개선 장비 Pack 배터리 검사기술 - 전력변환 회로 3레벨 기술 보유- 모튤 및 팩 배터리 최종검사 기술 보유 반고체전지 제조 장비 기술 - 세계 최초 반고체 전지 조립공정 및 충방전 공정 장비 Turn-Key 수주- 차세대 이차전지 제조 장비 기술 보유 (나) 다양한 매출처 당사는 국내 이차전지 장비업체로는 유일하게 국내 이차전지 제조 3사인 삼성SDI(주), (주)LG화학, SK이노베이션(주)를 모두 고객사로 확보하고 있으며, 지속적인 장비 수주를 받고 있습니다. 해외 고객사로는 일본의 Murata, 태국의 GPSC 등이 있어 매출처가 다양하게 분산되어 타사 대비 매출처 편중으로 인한 수주변동 리스크가 상대적으로 작은 편입니다. 또한 유럽의 이차전지 시장이 빠르게 성장함에 따라 유럽의 주요 전지 제조사에 다양한 장비제안과 기술적 협의가 진행 중에 있어서 향후 매출처는 글로벌 시장으로 폭넓게 다변화 될 것으로 예상되고 있습니다. (다) 생산시설 이차전지 제조사들은 전지의 제조원가를 줄이기 위한 다양한 방법을 시도하고 있습니다. 그 중에 하나가 전지 생산라인을 Turn-Key로 발주하여, 장비제작에 소요되는 물류비용과 관리비용을 절감하는 것입니다. 이러한 Turn-Key 수주를 하려면 각 공정별 장비 제작기술 모두 보유하고 있어야 하는것은 물론이고, 특히 모든 라인 장비를 한 곳에서 제작할 수 있는, 즉 Full-Line 장비 제작에 필요한 대규모 공장이 있어야 합니다. 당사가 2020년 준공한 용인신사옥은 대지면적 12,000평에 건축 면적7,000평으로 축구장 3개의 면적과 같습니다. 삼성SDI(주)의 파우치형 전지 생산라인의 경우 극판공정과 조립공정, 화성공정의 총 길이가 약180M 인 것을 감안 할 때 당사의 사무공간을제외한 생산Capa는 파우치형 전지 생산라인 기준으로 동시에 최대 5라인을 제작할 수 있습니다. 당사의 생산기설은 이차전지 장비회사로는 국내 최대 시설로 향후 Turn-Key 형태의 장비 발주가 가속화 될 경우 상당한 수혜가 있을 것으로 전망하고 있습니다. (라) 품질관리 당사는 납품장비에 대한 신속한 품질관리 및A/S 대응을 위하여 국내에는 10명의 전문인력으로 구성된CS팀을 운영하여 즉각적인 상시 대응시스템을 구축하고 있으며, 2017년 중국에 남경법인을 설립하여 중국시장의 고객사C/S 및A/S를 대응하고 있습니다. 유럽시장은 2020년4월 헝가리에 법인을 설립하였으며 상시 주재인력을 배치하여 효율적인 고객사 대응을 진행하고 있습니다. 특히 당사의A/S 시스템은 17년간의 이차전지 장비 제작 경험을 통해서 정확한 문제파악과 신속한 문제해결 능력이 탁월하여 고객사의 호평을 받고 있습니다.
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또한A/S 접수에서 완료까지 단계에 따라 체계적으로 운영되고 있어서 문제발생에 대한 개선 뿐만아니라 예방조치를 통한 지속적인 품질관리를 진행하고 있습니다. 라. 신규 사업의 내용 당사는 현재 주력사업인 이차전지 장비 분야의 사업 고도화에 집중하는 한편 지속적인 기업성장을 견인할 성장로드맵의 일환으로 재생배터리 장비 사업과 디스플레이 가공 장비 사업을 신규사업으로 진행하고 있습니다. (가) 재생 배터리 장비사업 1) 시장현황 전기차 시장을 중심으로 이차전지 시장이 빠르게 성장하면서 2020년 이후 폐 배터리배출량의 빠른 증가가 예상되고 있습니다. 에너지경제연구원에 따르면 국내에서도 2029년에는 약 8만개의 전기차 폐 배터리가 배출될 것으로 전망하고 있습니다. 이에 따라 폐배터리에 대한 Recycle(재활용)과 Re-Use(재사용) 방법으로 지속 가능한 자원 선순환 시스템 구축에 대한 필요성이 크게 대두되고 있습니다. 또한 사용후 배터리를 그대로 폐기할 경우 환경 오염 우려가 큰데다, 배터리의 남은 자원을 재활용하면 배터리 원가를 낮출 수 있기 때문에 재생 배터리 관련 산업은 향후 이차전지시장의 성장과 함께 고속 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 국내기준 전기차 폐 배터리 배출 추정치 및 추정량.jpg 국내기준 전기차 폐 배터리 배출 추정치 및 추정량 전기차용 폐배터리를 재사용 및 재활용하는 프로세스는 먼저 배터리 탈거 및 수거 후배터리의 성능검사 후 일정 등급이상은 재사용하고 나머지 폐배터리는 분해하여 소재를 재활용하는 과정으로 진행되며, 폐배터리의 재사용 및 재활용 프로세스 모두배터리의 성능검사가 필수 프로세스로 당사는 이차전지 장비 분야의 노하우와 기술력을 바탕으로 폐배터리 검사장비의 개발을 2019년에 완료하여, 앞으로 다가올 재생 배터리 시장에 대비하고 있습니다. 2) 사업화 기술 이차전지의 재사용(Re-Use)은 전기차에서 분리된 팩 배터리를 재활용 팩 충방전기와 재활용 배터리 검사장비를 통하여 성능과 안전도를 검사하고 등급을 분류하여 에너지저장장치(ESS) 및 기타 등급에 맞는 배터리로 재사용하는 것을 말하며 당사는 전기자동차 및 에너지저장장치(ESS)용 재생 배터리 대용량 충방전기, EOL검사 시스템을 개발완료 했으며, BMS 연동 Test를 통하여 100여가지 항목에 대한 정밀검사 기술을 보유하고 있습니다 (나) 디스플레이 개발 사업 1) 시장현황 최근 디스플레이 산업의 트렌드는 접거나 휘어지는 것이 가능한 플렉서블 디스플레이(Flexible Display)입니다. 플렉서블 디스플레이(Flexible Display)는 평면 디스플레이(Flat Panel Display)와 달리 접거나 휠 수 있는 등 형태를 변형시킬 수 있는 차세대디스플레이를 지칭하는 것으로 형태 변형을 통해 공간 활용성을 높일 수 있으며, 얇고 가벼우며 깨지지 않는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 플렉서블 디스플레이는 스마트폰을 비롯한 웨어러블 스마트기기, 자동차용 디스플레이 및 디지털 광고판 등의 분야에서 향후 디스플레이 시장점유율이 크게 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 2) 사업화 기술 플렉서블 디스플레이 기술의 핵심은 디스플레이 커버글라스를 접거나 휠 수 있게 가공하는 것으로 필수기술은 0.1T이하의 초박판 유리(Ultra Thin Glass 이하 UTG)를 보다 정밀하고 강도가 강하게 가공하는 핵심기술이 필요합니다. 당사의 사업화 기술은 ‘Heat Chamfering(열면취)’기술로 다이아몬드 헤드를 이용한 Wheel Edge Grinder 방식 및 불산을 이용하여 유리를 식각하는 기존 기술과는 달리 열에 의한 유리의 팽창과 수축작용을 이용하여 유리를 마이크론 단위로 정밀하게 깎아내는 기술로 0.1T UTG 가공시 접힘 곡률 5mm, 접힘강도 1837Mpa로 기존 기술대비 굽힘반경은 50%, 굽힘강도는 10배 이상 향상되는 열을 이용한 혁신적인 가공기술입니다. 최근 삼성디스플레이(주)와 0.05T UTG를 가공하여 굽힘반경 1mm 테스트에 성공하였고, 현재 기술을 개선을 통하여 0.03T UTG 열면취 가공기술을
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테스트하고 있습니다. 본 기술의 최종 상용화 기술 및 장비 개발이 완료되면 불산의 수입 대체는 물론 초박판 유리 가공 수율을 높이고 분진과 오폐수 발생이 없어서 환경오염 문제도 대폭개선할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 2020년(제18기) 2019년(제17기) 2018년(제16기) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 이차전지 장비 제품 이차전지 제조장비 기타(제품외) 합계 ※ 상기 금액은 연결재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 제품은 고객사의 수주에 따라 주문제작하기 때문에 제품별 단순 판매단가 비교가 어려우며, 수주된 단가는 경쟁사와의 경쟁에서 중요한 정보로 공개하기 어렵습니다. 다. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 당사가 제조 판매하는 이차전지 자동화 조립설비에 대해서 당사는 직접 제조 생산 이후 고객사에 설치하고 시운전하고 검수 완료를 진행하므로 최근 3년내 고객의 불만 사항이 발생되어 반품이나 하자 등의 소비자 불만과 소송 등이 발생한 경우는 없습니다. 당사는 철저한 현장관리 및 사후관리에 최선을 다하고 있습니다. 3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품목 매입액(2020년) 매입비율 원재료 가공품 MOTOR SENSOR ROBOT 공압류 직선운동 기타(부재료) 총 합 계 나. 주요 원재료 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 2020년(제18기) 2019년(제17기) 2018년(제16기) 가공품 MOTOR SENSOR ROBOT 공압류 직선운동 기타(부재료) ※ 상기 가격은 각 사업년도 품목별 출고 수량의 평균 매입가격으로 산출되었으며, 당사의 제품 생산은 고객사의 요구 사양에 따라 가격이 결정되며 가공품 등 주요 원재료 또한 이와 연동됩니다. 이외 가격변동에 특별한 사유는 없습니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적(1) 생산능력 당사의 주요 제품인 이차전지 자동화 공정 설비는 전량 개별 수주로 인한 주문 제작 방식으로 생산 능력을 산출할 수 없습니다. 자동화 설비 LINE 전체를 생산하므로, 객관적으로 수량 측정이 의미가 없다고 판단되어 기재하지 않습니다. (2) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 제18기(2020년) 제17기(2019년) 제16기(2018년) 이차전지 장비 이차전지 제조장비 나. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초가액(2020년 1월1일) 당기증감 당기 상각 기말가액 (2020년 12월31일) 증가 대체 주1) 감소 본사 토지 경기 화성 면 계향리 경기 용인 처인구 남사면 북리 건물 경기 화성 정남면 계향리 경기 용인 처인구 남사면 북리 기타 구축물 경기 화성 정남면 계향리 시설장치 경기 용인 처인구 남사면 북리 기계장치 경기 용인 처인구 남사면 북리 공구와기구 경기 용인 처인구 남사면 북리 ※ 대체 금액은 매각예정자산으로의 대체 금액입니다. ※ 상기 금액은 연결재무제표 기준입니다. 다. 중요한 시설투자 계획 보고서 작성 기준일 현재 이사회 결의 또는 주주총회 결의를 통해 추진하고자 하는 중요한 시설투자 계획이 없어 이의 기재를 생략합니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출 유형 품목 2020년(제18기) 2019년(제17기) 2018년(제16기) 제품 이차전지제조장비 기타(제품외) 합 계 ※ 상기 금액은 연결재무제표 기준입니다. 나. 판매경로 및 전략 (1) 판매경로 당사의 판매경로는 고객사의 요구에 따라 장비를 제작하여 판매하는 주문제작 판매방식으로 고객사에 직접판매하고 있으며, 일부 해외 판매의 경우는 영업을 대리하는 에이전트를 통한 판매가 이루어 지기도 합니다. 에이전트를 통하여 장비를 판매한 경우 해당 장비의 품질과 인도 책임은 당사에게 있기 때문에 영업수수료를 에이전트에 지급할 뿐 직접판매 방식과 큰 차이는 없습니다. (2) 판매전략 이차전지 산업은 SNE Research
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보고서에 따르면 2030년까지 연평균 13%이상 성장하는 산업으로 이와 관련한 장비산업 역시 초고속 성장이 예상되는 한편 시장의 점유율 확대를 위한 업체간 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 예상됩니다. 기존의 이차전지 장비 산업의 판매 전략은 주로 기본적인 장비제작 이력을 바탕으로고객사의 주문에 따라 장비를 판매하는 방식으로 수동적인 영업전략을 진행해 왔습니다. 이미 시장에 진입한 업체 입장에서는 고객사가 요구하는 기술사양을 충족하면 안정적 장비판매를 지속할 수는 있으나 장비업체 스스로 장비의 판매 범위를 넓히고 시장을 선점하기에는 한계가 있습니다. 이에 당사는 다양한 판매전략을 통하여 적극적인 영업활동을 진행하고 있으며 특히 전극, 조립, 화성 공정의 핵심기술 장비를 선행 개발하여 제조사에 생산공정 개선안을 역제안하는 선개발 후판매 전략으로 시장 점유율을 확대를 공격적으로 진행하고 있습니다. 판매전략 전략내용 국내 영업강화 - 국내 제조 3사(삼성SDI(주), (주)LG화학, SK이노베이션(주))를 모두 고객사로 확보하고 있는 강점을 강화하여 국내기반 매출의 안정화 확보- 적극적인 인재영입을 통한 기술영업 강화 해외 법인설립 - 중국 및 유럽, 미주시장 적극공략을 위한 전진기지 확보- 2017년 3월 중국 남경법인 설립 완료- 2020년 4월 유럽 헝가리 법인 설립 완료- 해외영업 전문인력 추가 확보 선개발 후판매 - 제조사에 선행기술 역제안으로 장비판매 및 시장범위 확대- 극판공정 핵심장비 선행개발- 극판 적층(Stacking) 기술개선 장비 선행개발- 선행기술 개발인력 및 조직강화 가격 경쟁력 강화 - 글로벌 물류 네트워크 구축을 통한 물류비용 절감- 기구설계, 제어 및 제작 반복프로젝트 시스템화- 구매활동의 시스템 정립을 통한 원재료 비용 안정화 차세대 전지 시장선점 - 세계최초 반고체 전지 조립, 화성공정 장비 Turn-Key 제작중- 차세대 전지 장비기술 선점- 글로벌 이차전지 장비시장 기술 선도 글로벌 전시회 홍보 - 세계 3대 전시회(인터배터리, 배터리 재팬, CIBF)적극 참가- 글로벌 시장 개척 및 신규 바이어 발굴 다. 주요 매출처 등 현황 매출액의 10%이상을 차지하는 주요고객에 대한 매출내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 2020년 2019년 매출액 비중 매출액 비중 주요고객(A) 주요고객(B) 주요고객(C) 합 계 ※ 매출처는 영업목적상 약어로 표기하고, End-User 기준으로 작성 되었습니다. 6. 수주에 관한 사항 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 이차전지제조장비 합 계 ※ 수주총액과 기납품액은 작성기준일(2020년 기말) 현재 수주잔고가 남아 있는 프로젝트의 수주총액과 누적 매출인식액을 의미합니다. 7. 시장위험과 위험관리 연결회사는 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무 성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험 기말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위 : USD, CNY, 천원) 구분 당기말 전기말 통화 외화금액 원화환산액 통화 외화금액 원화환산액 금융자산 현금및현금성자산 USD USD EUR EUR CNY CNY 매출채권 USD USD EUR EUR 금융자산 계 USD USD EUR EUR CNY CNY 금융부채 매입채무 CNY CNY 미지급금 USD USD EUR EUR 금융부채 계 USD USD EUR EUR CNY CNY (가) 연결회사의 위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 USD와 CNY 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채,
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해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 이러한 위험은 발생가능성이 매우 높은 USD와 CNY 입금액에 근거하여 측정하고 있고 연결회사의 발생가능성이 매우 높은 예상 매출채권의 변동성을 최소화하는 목적으로 관리됩니다. (나) 민감도 분석 연결회사의 주요 환위험은 USD 및 CNY 환율에 기인하므로 세후 손익 및 자본의 변동성은 주로 USD 및 CNY 표시 금융상품으로부터 발생합니다. (단위 : 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 미국 달러/원 10% 상승시 10% 하락시 중국 위안화/원 10% 상승시 10% 하락시 (2) 이자율 위험 (가 ) 이자율 위험 연결회사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 장단기 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험입니다. 연결회사의 차입금(계약상의 할인되지 않은 현금흐름)과관련된 이자율위험 및 보고기간 말 현재 계약상 이자율 재설정일은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 금액 비율 금액 비율 변동금리 차입금 기타 차입금 - 이자율 재설정일 주1) : 6개월 미만 : 6-12개월 : 1-5년 합 계 주1) 이자율 재설정일은 계약상 이자율이 재설정되는 시점과 계약 만기 중 이른 시점 (2) 민 감도 분석 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 변동시 연결회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위 : 천원) 구분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 1% 상승 시 1% 하락 시 나. 신용 위험 신용위험은 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. 이러한 경우 연결회사의신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. (1) 위험관리 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 거래처의 신용등급을 모니터링하여 신용거래 한도를 재검토하고 있습니다. 연결회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며, 경영진은 거래처로부터 채무불이행으로 인한 중요한 손실을 예상하고 있지 아니합니다. (2) 신용보강 일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. (3) 금융자산의 손상 연결회사는 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권과 계약자산에 기대신용손실 모형을 적용하였으며, 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 미청구용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 연결회사는 매출채권의 손실율이 계약자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다. 기대신용손실율은 보고기간말 기준으로부터 각 24개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망 정보를 반영하여 조정합니다. 기초와 기말의 매출채권 및 계약자산에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 매출채권 및 계약자산 정상 3개월이하 3개월초과 6개월이하 6개월초과 12개월이하 12개월초 과 합 계 연체 연체 연체 당기말 기대손실률 총 장부금액 - 매출채권 손실충당금 전기말 기대손실률 총 장부금액 - 매출채권 손실충당금 ※ 계약자산은 전액 연체되지 않은 채권으로 구성되어 있으며, 당기말 및 전기말에 설정된 대손충당금 잔액은 없습니다. 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 매출채권 당기 전기 기초 외화환산차이 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 환입된 미사용 금액 기말 ※ 매출채권과
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계약자산은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다.회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결회사와의 채무조정에 응하지 않는 경우 등이 포함됩니다. 매출채권과 계약자산에 대한 손상은 연결포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. 다. 유동성 위험 연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위해 사용가능한 차입금 한도 56,684백만원(전기: 54,655백만원)을 확보 하고 있습니다. 유동성 위험 분석에서는 연결회사의 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였습니다. 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름이며, 상환을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (1) 당기말 (단위 : 천원) 구분 6개월 미만 6개월~1년 1년~2년 2년~5년 5년 초과 합계 매입채무 및 기타채무 차입금 주1) 기타유동금융부채 기타비유동금융부채 리스부채 합계 주1) 이자의 지급 등으로 인한 미지급비용이 포함되어 있습니다. (2) 전기말 (단위 : 천원) 구분 6개월 미만 6개월~1년 1년~2년 2년~5년 5년 초과 합계 매입채무 및 기타채무 차입금 주1) 상환전환우선주부채 주1) 교환사채 주1) 전환사채 주1) 기타비유동금융부채 리스부채 합계 주1) 이자의 지급 등으로 인한 미지급비용이 포함되어 있습니다. 라. 자본위험 관리 연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 이를 위해 연결회사는 부채비율을 주기적으로 검토하여, 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며, 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 당기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 부채비율 (A/B) (%) ※ 상기 금액은 연결재무제표 기준입니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약 등 (단위 : 백만원) 계약상대방 항목 처분금액 계약금 잔금 비고 (주)이지켐 화성시 정남면소재 공장 매각 잔금은 2021년 4월경 수령 예정 ※ 상기 금액은 건물에 대한 부가가치세는 미포함된 금액입니다. 10. 연구개발 활동 가. 연구개발 조직 개요 당사는 2004년부터 기업부설연구소를 설립하여 이차전지 및 디스플레이 기술에 대한 지속적인 기술개발 및 연구활동을 진행해 오고 있습니다. 연구소의 명칭은 '하나기술 중앙 연구소'이며, 연구소 최초 인정일은 2004년 06월 23일입니다. 나. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구분 2020년 (제18기) 2019년 (제17기) 2018년 (제16기) 2017년 (제15기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타경비 소계 비용처리 제조원가 판관비 합계 (매출액 대비 비율) ※ 상기 금액은 연결재무제표 기준입니다. 다. 연구개발 실적 연구과제 연구결과 기대효과 상품화 내용 전해액 고속 주입 기술개선 - 연구기관 : 하나기술 - 전해액 주입시 진공시간을 단축하여 속도 350ppm 개발완료 - 주액호퍼 기술개선으로 오염방지 기술개발 완료 - 주액 프로세스 개선으로 공정시간 단축 - 2018. 07 전해액 주입장치 및 주입방법 특허 등록 - 전지 생산 공정 속도 단축을 통한 생산성향상 - 주액시 발생 오염방지로 전지품질 개선 - 350ppm 원형전지 전해액 주액기 원형전지 외부탭 용접기술개선 - 연구기관 : 하나기술 - 위치정렬 기술개선을 통하여 양,
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음극탭의 정밀 용접기술 개발완료 - 용접방법을 180도 회전 기술 적용 - 용접 품질검사 연동기술 개선 - 2018. 09 원형전지 위치 정렬장치 및 이를 구비하는 용접장치 특허등록 - 2018. 10 원형전지 외부탭 용접장치외 1건 특허등록 - 전지 생산 공정 속도 단축을 통한 생산성향상 - 용접과 용접품질 검사연동의 공정 편의성개선 - 정밀 용접기술 개선에 따른 전지 불량율 감소 - 외부탭 용접기 - 각형, 파우치형 용접기에 기술 응용 극판공정 노칭기(Notching)개발 - 연구기관 : 하나기술 - 극판 양면 레이저 노칭기술 개발완료 - 극판 패턴 가공기술 개선 완료 - 2019. 03 이차전지 노칭시스템 특허등록 - 2019. 08 진공롤링부를 구비하는 이차전지 노칭시스템 특허등록 - 극판공정 핵심 장비기술 보유 - 양면 레이저 노칭시스템 구현으로 공정시간 단축 - 레이저 노칭시 발생하는 이물 최소화 - 선행기술 개발장비로 프로모션 진행중 - 레이저 조사 정밀도 개선중 각형전지 충방전 기술 개선 - 연구기관 : 하나기술 - 충방전 가압시 탄성부재 대체한 자성부재를 이용한 가압기술 개발완료 - 정밀 가압기술 개발완료 - 2019. 03 각형 배터리 충방전 장치 특허등록 - 자성을 이용한 가압방식 적용으로 공정불량 방지 - 가압충방전 품질 향상 - 화성공정 효율 개선 - JIG 포메이션 - 가압충방전기 셀 활성화(Formation) 충방전기 제어 기술 개선 - 연구기관 : 하나기술 - 5V6A-256ch Formation 충방전기 개발완료 - 배터리 전압 정밀도 : ±2mV - 배터리 전류 정밀도 : ±0.1% - 반고체 전지 적용 장비로 개발완료 - 반고체 전지 양산 장비기술 관련 특허출원 준비중 - 151Cell을 동시 및 개별적으로 충방전이 가능 - 고정밀도 제어로 배터리의 균등한 충전특성을 구현 - 가압기술 개선으로 장비성능 향상 - 반고체 전지용 화성공정 충방전기 - 20. 04 장비수주 - 20. 09 태국GPSC에 납품예정 화성공정 디게싱(Degassing) 기술개선 - 연구기관 : 하나기술 - 디게싱 장비의 씰링Unit과 펀칭Unit 기술개선 완료 - 더블 사이드 가압기술 개선 - 장비 레이아웃 축소 완료 - 디게싱 챔버 구동기술 개선완료 - 2019. 11 배터리 셀 디게싱 장치 특허등록 - 2019. 07 배터리 셀 디게싱 방법 특허출원 - 공정효율 극대화 - 가격경쟁력 확보 - 장비의 유지보수 편의성 향상 - 디게싱 장비 - 디가스 앤 힛팅장비 - 디가스 앤 폴딩 장비 - 더블사이드 폴딩장비 대용량 배터리 팩 Tester 개발 - 연구기관 : 하나기술 - 600V300A-2ch 배터리 팩 테스트(360kW) - 2019. 11 양산장비 개발완료 - 양방향 회로 2레벨 구성을 3레벨 전력변환 제어 기술로 개선완료 - HRPWM제어에 따른 충방전 정밀도 향상 - 배터리 전압 전류 정밀도 : ±0.1% - 배터리 전류 상승 및 하강시간: 4ms이하 - 충방전 전환시간 : 8ms이하 - 관련특허 출원중 - 최종 성능검사 장비 수주 확대 - 재생 배터리 검사장비로 전용 가능 - 고정밀의 전지 성능분석이 가능으로 연구개발장비로 전용 가능 - 상용화 장비개발완료 - 국내 제조3사에 프로모션 진행 중 초박판 글라스 가공기술개선 - 연구기관 : 하나기술 - 2019. 06 글라스 열면취(Heat Chamfering) 장비 개발완료 - 0.05T 초박판 유리가공 검증 완료 - 굽힘강도 검증 완료 - 2020. 03 유리 밴딩장치 및 이를 이용한 밴딩 방법 특허출원 - 폴더블 스마트폰 커버글라스 가공에 적용 - 불산을 이용한 가공기술의 대체기술 - 다양한 플렉시블 디스플레이 산업에 적용 - 장비 개발완료 - 가공 정밀도 개선 중 - 삼성전자, 삼성디스플레이, LG디스플레이와 NDA체결 및 공동 기술개발 진행중 글라스 표면 열박리(Heat Digging) 기술개발 - 연구기관 : 하나기술 - 2019. 12 기술개발 완료 - 글라스 표면 열박리 가공기술 개발 - 가공 정밀도 폭 MAX 2mm/ 깊이 0.5mm
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검증 완료 - 연마가공 대비 가공시간 50% 단축 - 스마트폰 90도 직각 커버글라스 가공 - 초박형 스마트워치 및 IT제품 커버글라스 가공 - 장비 개발완료 - 가공 정밀도 개선 중 - 삼성디스플레이, LG디스플레이와 NDA체결 및 공동 기술개발 진행중 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 대면적 OLED 기판 형성 방법 (주)하나기술 디스플레이 가공장비 대한민국 특허권 유기물 증착장치의 도가니 및 이를 장착한 유기물 증착장치 (주)하나기술 디스플레이 가공장비 대한민국 특허권 가열 프레스 장치 (주)하나기술 극판, 화성공정 장비 대한민국 특허권 전해액 주입 장치 및 주입 방법 (주)하나기술 전해액 주입장치 대한민국 특허권 원통 전지 외부탭 용접 장치 (주)하나기술 조립공정 용접장치 대한민국 특허권 원통 전지 외부탭 용접 방법 (주)하나기술 조립공정 용접장치 대한민국 특허권 원통 전지 위치 정렬장치 및 이를 구비하는 용접 장치 (주)하나기술 조립공정 용접장치 대한민국 특허권 각형 배터리 충방전 장치 (주)하나기술 화성공정 충방전장치 대한민국 특허권 이차전지 전극 노칭시스템 (주)하나기술 극판공정 노칭장비 대한민국 특허권 진공롤링부를 구비하는 이차전지 전극 노칭시스템 (주)하나기술 극판공정 노칭장비 대한민국 특허권 배터리 셀 디가싱 장치 (주)하나기술 디게싱 장비 대한민국 특허권 배터리 셀 디가싱 방법 (주)하나기술 디게싱 장비 대한민국 특허권 이차전지 충방전 보호 시스템 및 방법 (주)하나기술 화성공정 충방전장비 대한민국 특허권 유리밴딩 장치 및 이를 이용한 밴딩방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 가변적인 출력전압 범위를 가지는 이차전지 충방전 시스템 (주)하나기술 화성공정 충방전장비 대한민국 특허권 이차전지 충방전기 고장 예측시스템 및 방법 (주)하나기술 화성공정 충방전장비 대한민국 특허권 파우치형 케이스 폴딩장치 (주)하나기술 조립, 화성공정 장비 대한민국 통상실시권 고주파유도가열기를 이용한 유리 모서리 가공 방법 및 장치 ㈜라미넥스 글라스 열면취 가공장비 대한민국 통상실시권 유리 모서리 가공 방법 및 장치 ㈜라미넥스 글라스 열면취 가공장비 대한민국 통상실시권 유리박판의 모서리 연삭 방법 및 장치 ㈜라미넥스 글라스 열면취 가공장비 대한민국 통상실시권 디스플레이 패널의 열가공 면취 절단면 검사 방법 ㈜라미넥스 글라스 열면취 가공장비 대한민국
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 하나기술 이사회는 국내의 1개 종속기업을 포함하여, 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제18기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단 및 분석을 실시하여 다음과 같이 경영진단 및 분석 의견서를 제출합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단 및 분석의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여 검토하였습니다. 3. 연결 경영성과 (단위: 백만원, %) 구분 제18기(20년) 제17기(19년) 증감액 증감율 매출액 매출이익 이익률(%) -16.29%p 판매관리비 영업이익 이익률(%) -14.81%p 세전이익 당기순이익 증감 요인> ※ 국내외 수주 증가로 전년 대비 매출액 48% 증가※ 코로나19 영향으로 해외 장비 납품에 대한 비용 증가 및 지속적인 인력충원에 따른 고정비 증가로 영업이익 감소※ 상환전환우선주 등의 파생금융부채 평가손실 증가로 당기순손실 확대 4. 연결 재무상태 (단위: 백만원, %) 구분 제18기(20년) 제17기(19년) 증감액 증감율 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 유동비율 52.84%p 부채비율 -402.18%p ※ 당사의 2020년 연결기준 자산은 전년대비 17.5% 증가하였으며, 부채와 자본은 각각 전년대비 22.7% 감소, 229.3% 증가하였습니다.※ 당사의 코스닥 상장으로 인한 공모자금 유입으로 자산이 증가하였으며, 상환전환우선주의 보통주 전환 및 전환사채의 전환청구로 인하여 부채가 감소하고 자본이 증가하였습니다. 이에 유동성 및 부채비율 등 재무 안정성이 개선되어 재무상태가 더욱건실하게 유지되고 있는 것으로 판단됩니다 5. 유동성 및 자금조달 지출 (단위: 백만원, %) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산(C) 차입금 등(D) 부채비율(A/B)(%) 순차입금비율(D-C)/B(%) 자금조달 요약설명> 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 현금 및 현금성자산이 33,799백만원이며, 회사는최적의자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 이에 자금유동성 문제는 없는것으로 판단되며 향후에도 건실한 재무안정성을 계속 유지할 계획입니다. 6. 부외부채에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 향후 재무제표에 중대한 영향을 줄만한 채무보증, 특정 거래에 관한 우발채무 등의 부외거래가 없습니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 2020년 연결감사보고서 주석 내 '2. 중요한 회계정책' 부분을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 본 보고서 작성 기간 중 당사가 환경 관련 법률 등에 따라
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부담하거나 부담할 것으로 예상되는 환경복구비용이나 손해배상 등의 책임, 또는 정부나 지방자치단체로 부터 행정 조치를 받았거나 받을 것으로 예상되는 내역은 없으며, 동 기간 중 주요 핵심인력의 이동이나 산업재해 발생 및 관련 자금의 지출도 없었습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 3. 제재현황 등 그 밖의 사항' 부분을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 합병에 관한 사항 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제6조 제4항 제14호에 따른 기업인수목적회사로서 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 법인과 합병하는 것(이하 “합병”이라 함은 이 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 말하며, 이 합병의 대상이 되는 상대방 법인을 “합병대상법인”, 이 합병에 따른 합병법인을 “합병법인”, 이 합병에 따른 등기를 “합병등기”라 한다) 을 유일한 사업목적으로 하는 회사입니다. 가. 합병 개요 (1) 합병 형태 당사의 합병은 영업양수 또는 지분취득 등이 아닌 순수 합병방식으로 제한되며 따라서 합병대가는 신주를 발행하는 방식으로 진행될 것입니다. 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제6조 4항 14호 및 정관 제58조 3항에 근거하여 합병의 방식도 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸할 수 없으며, 주권비상장회사가 소멸하는 방식으로 합병할 것입니다. 또한, 피인수대상의 기업가치가 공모예치금액의 최소 80% 이상이 되는 회사와 합병할 것입니다. 이에 당사 정관은 다음과 같이 합병의 방식은 기업결합방식 합병으로 한정하고 있습니다. 정관 제60조 (회사의 합병) ① 합병대상법인은 자본시장법 시행령 제176조의5에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 제57조에 의해 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. ③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. (후략) (2) 합병 일정 당사는 2019년 4월 4일 설립되었으며, 기업공개를 통하여 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 내에 다른 법인과의 합병등기를 완료해야 합니다. 증권신고서 제출일 현재까지 구체적인 합병대상 및 합병 일정이 확정되지 않은 상황이며, 합병대상법인이 확정되는 시점에 합병이사회결의 이후 증권신고서 제출 시 상세일정을 공고할 예정입니다. 당사가 다른 법인과 합병하는 경우, 합병절차는 상법 및 자본시장법상 주식회사의 합병절차에 따라 다음과 같이 진행됩니다. 합병계약체결, 이사회결의 → 공시 및 주요사항보고서 제출 → 합병상장(예비)심사 → 증권신고서 제출 및 효력발생 → 주총결의 및 합병등기 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 한 경우 사유발생 당일에 동 내용을 거래소에 신고하여야 하며, 사유 발생일 다음날까지 합병계약서, 외부평가기관의 평가의견서, 이사회의사록 등이 첨부된 합병내용에 관한 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하여야 합니다. 비상장법인과 합병하고자 하는 경우, 합병 이사회결의가 있는 경우 지체없이 합병대상 비상장법인의 상장적격성 심사를 위한 합병상장예비심사청구서를 거래소에 제출하여야 하며, 동 청구내용을 토대로 거래소는 합병 대상 비상장법인의 상장 적격성에 대한 심사를 실시하게 됩니다. 비상장법인의 상장적격성을 인정받은 경우 자본시장법 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'에 따라 증권신고서를 금융위원회에 제출하여야 하며, 금융위원회에서 동 신고서에 대한 수리가 이루어지고 신고서의 효력이 발생하면 의결권을 행사할 주주를 확정하고 동 주주들을 대상으로 주주총회 소집을 통지하는 등의 주주총회 절차를 진행하게 됩니다. (3) 합병대가 지급수단 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주소유 1주에 대해 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주와 교환하게 될 것입니다. 당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의
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합병가액 산정은 자본시장법 시행령 제176조의5, '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조부터 제8조에 따라 산정할 예정이며, 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다. (가) 주권상장법인과의 합병 주권상장법인 간 합병의 경우에는 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가를 산술평균한 가액과, 다목의 종가 중 낮은 가액으로 합니다. 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다. 가. 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다. 나. 최근 1주일간 평균종가 다. 최근일의 종가 (나) 주권비상장법인과의 합병 1) 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추지 않은 경우 주권상장법인은 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가를 산술평균한 가액과 다목의 종가 중 낮은 가액으로 합니다. 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다. 가. 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다. 나. 최근 1주일간 평균종가 다. 최근일의 종가 다만, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다. 주권비상장법인은 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액과 상대가치의 가액을 산술평균한 가액으로 하되, 상대가치를 산출할 수 없는 경우에는 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 합니다. 자산가치와 수익가치의 산정방식은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조부터 제8조의 규정을 준수할 예정입니다. 2) 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖춘 경우 1)의 합병가액 산정에 관한 규정에도 불구하고, 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-13조 제4항에서 규정한 아래 요건을 갖춘 경우에는 주권비상장법인의 합병가액 산정시 당사와 협의하여 정하는 가액으로 할 수 있습니다. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항 요건 정리 제3항에서 정하는 투자자 보호 요건은 다음 각 호에서 정하는 요건을 말한다. 1. 기업인수목적회사가 법 제165조의5 제2항에 따라 매수하는 주식을 공모가격 이상으로 매수할 것 2. 영 제6조제4항제14호다목에 따른 투자매매업자가 소유하는 증권(기업인수목적회사가 발행한 영 제139조제1호 각 목의 증권으로 의결권 없는 주식에 관계된 증권을 포함한다)을 합병기일 이후 1년간 계속 소유할 것 3. 제5-13조 제1항 및 제3항에 다른 합병가액을 비교하여 공시할 것 1. 주식매수청구가격을 공모가 이상으로 정함 2. 기업인수목적회사의 스폰서 보유주식 등을 합병기일 후 1년간 보호예수 3. 개정 전 Valuation 방법에 따른 합병가액을 비교 공시 상기 요건의 충족시 구체적인 합병가액 산정 절차는 1)의 주권비상장법인의 합병가액 산정 과정이 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-13조 제3항에서 규정하는 사항으로 달라집니다. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제3항 Valuation 방법 정리 제4항에서 정하는 투자자 보호요건을 충족하는 기업인수목적회사가 주권비상장법인과 합병하는 경우 주권비상장법인의 자산가치·수익가치의 가중산술평균방법, 수익가치와 상대가치의 산출방법은 다음 각 호에서 정하는 방법에 따른다. 1. 주권비상장법인의 자산가치와 수익가치의 가중산술평균방법은 기업인수목적회사와 주권비상장법인간의 협의로 정할 수 있다. 2. 주권비상장법인의 수익가치는 감독원장이 정하는 방식에 따라 해당 법인의 주당추정이익을 자본환원율로 나누어
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산출한다. 이 경우 자본환원율은 주권비상장법인의 실질적인 자본조달비용을 감안하여 기업인수목적회사와 주권비상장법인간의 협의로 정할 수 있다. 3. 주권비상장법인의 상대가치는 감독원장이 정하는 방식에 따라 유사회사별 비교가치를 산술평균한 가액을 기초로 산출한다. 이 경우 유사회사는 거래소의 업종 분류상 소분류 업종에 속한 주권상장법인 중에서 자산총계, 매출액 및 법인세비용차감전계속사업이익과 비교하여 각각 ±100분의 10 이내인 법인을 포함하며, 상대가치 산정에 적용되는 할인율은 기업인수목적회사와 주권비상장법인간의 협의로 정할 수 있다. 1. 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5로 가중산술평균하지 않고, 상호 협의로 정할 수 있음. 2. 수익가치 산정시의 자본환원율을 최저 10% 이상으로 하지 않고, 상호 협의로 정할 수 있음. 3. 상대가치 산정시 유사기업 선정시 규모를 고려하여 선정하며, 할인율을 30% 이상이 아닌 상호 협의로 정할 수 있음. 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다. 나. 합병대상회사에 관한 사항 당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다.참고로, 당사는 정관 제63조에서 합병을 중점적으로 추진할 산업군을 다음과 같이 예시하고 있습니다. 정관 제63조 (합병을 위한 중점 산업군) ① 이 회사는 상장이후 합병을 진행함에 있어 한국표준산업분류상 대분류를 기준으로 다음의 어느 하나에 해당하는 산업군에 속하는 사업을 영위하는 회사를 중점으로 합병을 추진한다. 1. 제조업 2. 전기, 가스, 증기 및 수도사업 3. 하수-폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 4. 신재생에너지 5. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 6. 전문, 과학 및 기술 서비스업 7. 전자금융업 8. 전자지불시스템개발, 공급, 자문 및 전자지급결제대행업 9. 바이오/의료 10. 교육 서비스업 11. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 ② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 제1항 규정의 중점 산업군에 속하는 사업을 영위하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다. 당사는 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하고 합병대상을 발굴할 예정입니다. 정부는 2015년 4월, 미래성장동력 종합실천계획을 수립하고 분야별 추진계획을 구체화하며 ‘산업엔진 프로젝트(산업부)’를 통합하여 총 19개 분야로 확대하였습니다. [ 미래성장동력 분야 ] 미래성장 [ 성장동력화 수준과 추진주체를 고려한 유형구분 ] 성장동력 정부는 19대 미래성장동력에 대한 정량적 분석 및 정성적 검토를 통해 산업성숙도와 민간/정부 주도 여부 등을 중심으로 유형화 하고 상기 과제를 추진하고 있으며 상세 내용은 다음과 같습니다. (1) 산업화 속도가 높은 분야는 민간의 시장진출을 추진 (그룹1: 민간주도) 민간의 제품, 서비스 개발을 법, 제도 개선 및 시범사업 추진 등으로 뒷받침하여 조기성과 창출에 주력 (그룹2: 정부+민간) 상용화에 근접해 있는 국내기업의 경쟁력 제고를 위해 원천, 실증 R 등에 선제적 투자 (2) 산업화에 시일 소요가 예상되는 분야는 발전 로드맵을 이행 (그룹3: 민간+정부) 일부 투자가 이루어지고 있는 민간의 기술개발 및 사업화 속도를 지원 (그룹4: 정부주도) 미래 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 중장기 R 및 실증을 지속적으로 추진 [ 분야별 세부 실천계획 요약 ] 구분 분야 주요내용 지원전략 산업화 속도가 높은 분야 그룹1 (민간주도) 5G 이동통신 평창올림픽 5G시범서비스 핵심기술 개발 및 인프라
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구축 법, 제도 개선 및 시범사업 추진 지원 스마트자동차 지율주행차 안정성 평가기준 및 테스트베드 구축 실감형콘텐츠 융합서비스 기술 개발 및 산업선도형 프로젝트 추진 착용형 스마트기기 글로벌 스타기업 발굴 및 산업생태계 조성 지원 지능형사물인터넷 IoT기반 실증사업 확대 추진 및 비즈니스 모델 발굴 지능형 반도체 설계인력 양성 및 설계자산 유통 인프라 구축 그룹2 (정부, 민간 공동추진) 고기능무인기 실증 테스트베드 구축 및 원천기술 개발 지원 원천, 실증 R 선제적 투자 지능형로봇 로봇활용도 제고를 위한 공공수요 창출, 실증 지원 빅데이터 시장친화형 기술 중심으로 시장경쟁력 확보 융복합소재 민관협력 기반으로 초경량, 고기능, 다기능 소재 개발 산업화에 시일 소요가 예상되는 분야 그룹3 (민간, 정부 공동추진) 심해저/극한환경해양플랜트 해양플랜트 핵심기술개발 및 시험, 평가 인프라 확보 민간 기술개발 및 사업화 속도 지원 가상훈련시스템 가상훈련 공통플랫폼 등 핵심기술 개발 지원 맞춤형웰니스케어 수요자 요구를 반영한 다양화 서비스 모델 개발 지원 그룹4 (정부주도) 스마트바이오생산시스템 바이오 생산 핵심장비 국산화 및 인력양성, 실증 지원 중장기 R 및 실증 지속지원 신재생하이브리드 개별 에너지 기술 및 시스템 통합운영기술 확보 재난안전관리 정부 중심의 기술개발, 인력양성 및 인프라 확충 직류송배전 산, 학, 연 원천기술 개발 및 중장기 실증연구 지원 초임계 CO2 발전 공정 및 핵심기기의 설계, 제작 관련 원천기술 개발 지원 첨단소재가공 첨단소재 수요산업과 연계된 기술개발 및 실증인프라 구축 당사는 정부가 선정한 미래성장동력 산업 등 을 기초로 발전이 예상되는 기업을 중점 합병대상으로 선정하고 탐색할 예정입니다. 그러나 이들 산업의 미래 전망 혹은 향후 예상 성장전망치가 합병회사의 미래 전망을 의미하지는 않으며, 또한 당사는 합병 대상 업종에 별도의 제한을 두고 있지 아니합니다. ※ 미래성장동력 분야 하기 미래성장동력 분야에 대한 설명은 미래창조과학부에서 발간된 미래성장동력 종합실천계획(16.03.30)을 참조하여 기재하였습니다. (가) 주력산업 1) 스마트자동차 스마트 ▶ 목표 : 글로벌 스마트 자동차 산업 3대 강국 실현 ▶ 정의 : 기계 중심의 자동차 기술에 전기, 전자, 정보통신 기술을 융복합하여 교통사고를 획기적으로 저감하고 탑승자의 만족을 극대화시키는 자동차 ▶시장잠재력 : 스마트카 세계 시장규모는 ’19년 3,011억 달러로, 연평균 7.4% 성장이 예상되었으며, 국내 시장 규모는 ’19년에는 138억달러로 연평균 5.2% 성장 이 예상된 바 있음. ▶산업생태계 : 기존 자동차의 구성요소인 부품업체 이외에, 센서, ECU, 액츄에이터 등을 제조하는 전장부품업체들과 이를 컨트롤하기 위한 각종 소프트웨어업체 등 중소중견기업의 참여 ▶ 실행계획 : 핵심부품 독자기술 확보 → ICT 기반 교통서비스 기반구축 → 이용자 중심의 교통서비스 산업 활성화 2) 5G 이동통신 5G ▶ 목표 : ’20년 5G 표준특허 경쟁력 및 단말기 시장점유율 세계 1위 ▶ 정의 : 現 4G 대비 1천배 빠른 이동통신 기술 및 서비스 ▶시장잠재력 : 5G 이동통신은 기존 이동통신 시장을 점진적으로 대체하며 성장할 전망 (’26년 1조 1,588억 달러 규모) ▶산업생태계 : 현 통신서비스사업자와 국내외 대형 SI업체가 이동통신시장을 주도하고 있으나, 5G는 기술 발전과 시장 확대에 따라 중소기업의 진출 가능성이 높음 ▶ 실행계획 : Pre-5G 핵심 서비스 시연 → 5G 핵심 시범 서비스 실현 → 세계 최초 5G 상용 서비스 제공 3) 심해저 해양플랜트 심해저 ▶ 목표 : 심해저 해양플랜트 엔지니어링 기술 확보 및 핵심기자재 국산화 ▶ 정의 : 심해 해저에서 Oil 및 Gas를 효율적으로 생산하기 위해 새롭게 적용되고 있는 시스템 ▶시장잠재력 : 전세계 해양플랜트 시장은 ’10년 1,450억 달러 규모로 추산되고 있으며, ’30년까지 5,040억 달러로 6.7% 성장 전망 ▶산업생태계 : 해양플랜트 산업은 지식서비스 산업과
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융복합으로 부가가치와 산업연관 효과가 높고, 기술혁신을 통한 주력산업의 고부가가치화 선도 및 시장 확대에 기여할 수 있으며, 특히 관련 기자재의 국산화를 통해 대기업,중소기업간 협력 가능 ▶ 실행계획 : 핵심인력 양성체계 및 연구기반 구축 → 엔지니어링 역량 강화 및 핵심 기자재 국산화 → 글로벌 강소기업(핵심 기자재) 육성 4) 고기능 무인기 고기능 ▶ 목표 : 시장에서 다양한 상품, 서비스가 창출될 수 있도록, 서비스 실증 테스트베드를 마련하고 규제, 제도를 정비하며, 공통, 원천기술을 개발 지원 ▶ 추진전략 :선도, 융합 기술, 현장 맞춤형 기술 중심의 기술개발 추진 및 비즈니스모델 발굴 ▶추진실적 : 무인기 산업 활성화를 위한 규제개선 및 실증 전용공역 지정 ▶중점 추진방향 : 감시, 배송 등 유망분야 실증, 국가 종합비행성능시험장 등 확충 착수, 3차원 정밀지도 시범 구축, 무인기 사업범위 네거티브 방식 전환 및 R 지속 지원 (나) 미래신산업 1) 지능형 로봇 지능형 ▶ 목표 : 2020년 로봇생산 9.7조원 달성 ▶ 정의 : ICT 기술과 연계한 지능형 서비스를 통해 국민 삶의 질을 향상시키는 인텔리전트 로봇 ▶시장잠재력 : 지능형 로봇은 새로운 서비스 발굴 및 사업화로 미래성장 잠재력이 매우 높으며, 세계 서비스 로봇 시장 선점을 위한 국가간 경쟁이 가속화될 전망 (’20년 536억 달러 규모) ▶산업생태계 : 로봇 산업은 기술개발에 많은 재원이 필요하고 다양한 부품 및 서비스 개발이 필요하므로 대기업?중소기업간 협력을 통한 동반성장 가능 ▶ 실행계획 : 테마 R(재난, 헬스케어 등)?타산업(교육?국방 등) 융합 R 추진 → 안전인증 국제표준화 지원 및 로봇기업 육성 → 신시장 창출 2) 착용형 스마트기기 착용형 ▶ 목표 : 착용형 스마트기기 스타제품 100개 사업화 및 글로벌 기술 선도 ▶ 정의 : 의복이나 장신구와 유사한 형태로 이용자가 착용하기 편리하도록 설계된 스마트 전자기기 ▶시장잠재력 : 착용형 스마트기기 시장은 의료 및 건강 분야에서 탈피하여, 인포테인먼트 등의 분야로 확대되면서 시장 급성장 예상됨. ’13년 약 83억 달러의 세계 웨어러블 기기 시장은 ’20년에 약 1,350억 달러, ’24년에는 2,664억 달러로 급격하게 확대될 전망 ▶산업생태계 : SW, 센서, 디스플레이, 소재 등 다양한 산업과 연계, HW/SW, 부품/소재, 대기업/중소기업 동반성장이 가능한 분야 ▶ 실행계획 : 센서, 임베디드 SW 등 부품·소재 및 플랫폼·서비스 핵심 기술개발 + 감성, 문화 융합 제품화·사업화 + 지속성장을 위한 생태계 조성 3) 실감형 콘텐츠 실감 ▶ 목표 : 세계 미래 콘텐츠 시장 선점 및 점유율 확대(’13 : 0.2% → ’25 : 5%) ▶ 정의 : 가상현실, 홀로그램, 4D 기술을 적용하여 몰입감과 현장감을 극대화 시켜주는 초실감형, 참여형, 맞춤형 차세대 콘텐츠 ▶시장잠재력 : 실감형 콘텐츠 세계시장 규모는 ’13년에서 ’20년까지 연평균 26.1%(1,010억 달러 → 5,129억 달러), 국내시장 규모는 연평균 12.2% (36,010억원 → 80,601억원) 성장 전망 ▶산업생태계 : C-P-N-D 생태계와 서비스를 포괄하여 기기 통신/플랫폼 콘텐츠의 대기업 및 중소,중견기업의 동반성장가능 ▶ 실행계획 : 융합형 전문인력 양성체계 구축 등 생태계 기반 조성 → 타 산업 연계(한류) 융복합 콘텐츠 사업 활성화 → 스타기업 육성 및 해외수출 지원 4) 스마트바이오생산시스템 스마트 ▶ 목표 : 2020년까지 바이오생산시스템 중견기업 10개 육성 ▶ 주요 제품 서비스 : 바이오의약품용 세포배양/분리정제 시스템, 무인자동화 세포치료제 생산시스템, 3D바이오 프린팅 시스템 디지털 세포 이미징 장비 ▶추진전략 : 기업 혁신역량 제고를 위한 기술개발 지원, 선진바이오 산업을 위한 고급 인력 양성, 사업화를 위한 인프라 구축, 산업 생태계 활성화를 위한 법, 제도 정비 ▶추진실적 : 바이오 의약품용 일회용 세포배양 시작품 제작, 3D 생체소재 제작 프로토콜 개발 ▶ 추진방향 : 해외
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의존도가 높은 바이오생산 핵심장비 기술이ㅡ 국산화를 위한 전략적 투자를 추진하며, 인력양성, 인프라 구축 등 제반 조성 지원 (다) 공공복지산업 1) 맞춤형 웰니스 케어 맞춤 ▶ 목표 : 2020년까지 맞춤형 웰니스 해외시장 5위권 진입 ▶ 정의 : 개인의 행복 증진을 위하여 IT/BT를 융합하여 웰니스를 구현하는 신산업 분야로 창의적 아이디어로 새로운 제품과 서비스를 제공하는 서비스 ▶시장잠재력 : ’10년 세계 웰니스 시장은 약 2조달러 규모로, ’20년까지 매년 10% 성장 예상 ▶산업생태계 : ICT와 BT기술의 전문기술을 확보한 대기업, 중소기업간 동반성장의 산업생태계 구축을 통해 성공적인 해외진출로 시너지 창출 ▶ 실행계획 : 서비스 콘텐츠 및 플랫폼 구축 기술 개발 → 의료법 등 정비 및 시범사업 추진 → 맞춤형 해외진출[(동남아) 교육, 문화, (BRICs) 환경, 의료 등] 2) 재난안전관리 스마트시스템 재난 ▶ 목표 : 현장 맞춤, 통합 재난안전기술 구현, Safe Korea 실현 ▶ 정의 : 다양한 재난 안전요소를 단위 산업체 시설물 뿐만 아니라 지역 및 국가 단위에서 실시간으로 감지,예측하고 예방, 대응하는 시스템 ▶시장잠재력 : 자연재해 및 인적재해 증가에 따라 지속적 시장확대가 예상(전세계 연평균 5.4% 성장, ’20년 4,910억 달러 규모 시장)되고, 빅데이터,사물인터넷 등 ICT 기술과의 결합을 통해 융합산업으로 발전 전망 ▶산업생태계 : 재난안전관리 산업생태계는 수요자인 기업 및 정부와 공급자인 중소, 중견기업 중심으로 구성되어 이들의 성장과 직결 ▶ 실행계획 : IoT 스마트 센서 기반 재난 센싱 시뮬레이션 등 요소기술 개발 → 통합 서비스 플랫폼 개발 및 콘텐츠 첨단화 → 스마트시스템 산업화 3) 직류송배전 직류 ▶ 목표 : 2020년까지 직류기반 전력산업 글로벌 시장 7% 달성 ▶ 주요 제품 및 서비스 : 멀티레벨 무효전력 최소화 장비, MMC기반 회생형 컨버터 시스템, 파워스텍 적측기술형 전력변환기 ▶추진전략 : ICT기반 직류 송배전 시스템 개발, 중소기업 기술고도화 및 신사업 아이템 개발, 직류 송배전 시스템 트랙레코드 확보를 통한 해외시장 창출 ▶추진실적 : 무료전력 보상장치인 STATCOM 자체개발 후 홰외시장 진출 ▶ 추진내용 : 개발초기 단계인 직류송배전 분야의 기술경쟁력을 조기 확보하기 위해 산, 학, 연의 원천기술개발, 중장기 실증연구 및 전문연구인력 양성을 지원 4) 신재생에너지 하이브리드 시스템 신재생 ▶ 목표 : 2020년 전세계 관련 시장 10% 점유 ▶ 정의 : 신재생에너지를 포함하는 둘 이상의 발전장치를 전력저장장치와 결합한 전력공급관리 시스템 ▶시장잠재력 : 전세계 신재생에너지 하이브리드 발전시스템 시장은 연평균 38% 성장하여 ’20년에는 210억 달러 규모로 확대 예상 ▶산업생태계 : 시스템은 대기업이, 부품소재 및 소프트웨어는 중소,중견기업이 맡는 하이브리드 컨소시움 구성을 통해 동반성장이 가능하며, 개별 신재생에너지원의 상호보완적 공생 가능 ▶ 실행계획 : 발전원 간 융합을 위한 제도 정비 → 시스템 실증(‘친환경 에너지타운’연계) 및 산업생태계 조성 → 국내/해외 맞춤형 사업모델 개발 5) 초임계CO2발전 초임 ▶ 목표 : 2022년까지 세계 2위권의 기술경쟁력 확보 ▶ 주요제품 및 서비스 : 10MW급 초임계 CO2발전시스템, 고온고압 CO2 터빈, 초임계 CO2 압축기 ▶추진전략 : 핵심기술 국산화와 기술통합실증으로 시장 선도적 지위 확보, 산, 학, 연 네트워크를 이용한 기술 인프라 확산, 세제혜택 및 금융혜택 등 기술 선도적 기업 인센티브부여 ▶추진실적 : 한, 연 주도 실업실 규모(300kW급) CO2 발전시스템 구축, 2015년 세계 3번째 전력발전 성공 ▶ 추진방향 : 세계적으로 실증 초기 단계이므로 미래 시장 경쟁력의 선제적 확보를 위해 공정 설계 및 핵심기기의 설계, 제작 관련 원천기술 개발과 전문인력을 양성 (라) 기반산업(Platform) 1) 지능형 반도체 지능 ▶ 목표 : SW 및 SoC 경쟁력 확보를 통한
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지능형 반도체 강국 도약 ▶ 정의 : 기존 반도체 제품에 스마트기능 SW를 하나의 디바이스에 구현함으로써 토털 솔루션을 제공할 수 있는 SW와 반도체의 융합 부품 ▶시장잠재력 : 국내 SW 융합 반도체 시장 성장률(17.7%)은 세계 시장 성장률(10%)보다 빠르게 성장할 것으로 전망 ▶산업생태계 : SW-반도체 플랫폼 확보를 통해 중소기업과 대기업의 수평적 상생관계 형성 가능 ▶ 실행계획 : SW-SoC 핵심기술 확보 → IoT, 착용형 스마트 기기 등 미래성장동력 특화 지능형 반도체 플랫폼 구축 및 연계 협업 생태계 활성화 2) 융복합 소재 융복 ▶ 목표 : 창의소재 및 고부가 산업용 소재 개발을 통한 소재 4대 강국 실현 ▶정의 : 새로운 물리, 화학적 결합을 통해 초경량화, 고기능화, 다기능성을 극대화한 소재 ▶시장잠재력 : 산업 경쟁력 강화를 위한 혁신적인 소재에 대한 수요 증가로 세계시장 규모는 ’13년 517억 달러에서 ’20년 1,394억 달러로 2.7배 증가할 전망 ▶산업생태계 : 산업발달에 따라 요구되는 소재 기술의 다양성을 고려할 때, 원천기술 기반의 중소기업 창업이 필수적 ▶실행계획 : 창의소재 연구단 등 융합연구체계 구축 → Biz. Platform 등 소재기술 사업화 인프라 마련 → 소재-수요 연계 산업생태계 조성 3) 지능형 사물인터넷 지능 ▶목표 : 초연결 디지털 혁명 선도국가 실현(’20년 국내 시장규모 30조원 달성 등) ▶정의 : 사람, 사물, 공간, 데이터 등 모든 것이 서로 연결되어, 정보가 생성,수집,공유,활용되는 초연결(Hyper-Connected) 인터넷 ▶시장잠재력 : ’13년에서 ’20년까지 세계시장은 연평균 26.2%(2천억 달러 → 1조 달러), 국내시장은 연평균 33.3%(2조원→17조원)로 성장 전망 ▶산업생태계 : 스마트 디바이스 및 광대역 네트워크 확산으로 누구나 쉽게 서비스를 개발, 활용할 수 있는 개방형 생태계 환경으로 변화 (Open-API 및 개방형 플랫폼을 기반으로 개인 및 중소기업의 다양한 신서비스 모델 신현) ▶ 실행계획 : 창의적 IoT 서비스 플랫폼 창출 기반 조성 → 정보보호체계 마련, 차량 ICT 기반 긴급구난 등 시범사업 통한 서비스 확산 → IoT 서비스 플랫폼 수출 4) 빅데이터 빅데이터 ▶ 목표 : 2020년 빅데이터 국내 및 세계시장 점유 각각 10억 달러 이상 달성 ▶ 정의 : 스마트폰, SNS, 사물인터넷에 따라 폭증하고 있는 대량 정형, 비정형 데이터의 분석, 활용을 통해 새로운 가치창출과 사회현안 해결 ▶시장잠재력 : 세계시장은 ’13년 109억 달러에서 ’20년 715억 달러로 연평균 32% 고성장이 예상되는 유망산업 (국내 시장은 ’13년 1.6억 달러에서 ’20년 10억 달러로 연평균 31% 이상 성장이 예상되며, 이중 SW서비스가 약 66% 차지) ▶산업생태계 : 이동통신사,포털사 등 대기업과 데이터 관리, 소셜 분석, 시각화 기술 등 분야별 중소전문기업이 상생협력 가능하고 공공 민간 빅데이터 기반 벤처 창업이 활발한 분야 ▶ 실행계획 : 고성능 컴퓨팅 등 핵심 및 응용기술 개발 → 공공·민간 활용 활성화 → 주요산업(의료, 제조?공정, 교통 등) 분야 선도 프로젝트 추진 5) 첨단소재가공시스템 첨단 ▶ 목표 : 2020년까지 첨단소재 가공분야 4대강국 실현 ▶ 주요제품 및 서비스 : 탄소섬유복합제 가공시스템, 난삭성 메탈, 세라믹 소재 가공시스템, 첨단소재 가공용 고기능성 공구 ▶추진전략 : 첨단산업 특성을 고려한 생태계 연계형 융향 R, 산업 맞춤형 인프라 및 지원센터 구축, 산업생태계 활성화를 위한 맞춤형 전문 인력 양성 ▶추진실적 : 첨단소재가공시스템 분야 기술개발 착수 및 핵심요소기술 개발, 신성장동력 및 원천기술 조세지원 대상 등록 ▶ 추진방향 : 주요 첨단소재 가공, 성형 시스템 개발을 지원하고 관련 인프라 구축을 통해 타 산업과의 융합 및 양산지원 기반을 조성 상기 정부가 선정한 미래성장동력 연관 사업을 영위 또는 영위할 계획이 있거나, 이와 관련한 유관 산업에 진출하고자 하는 기업을 선정 및 기타
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미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업군에 해당하는 기업을 선정하여 합병을 추진하고자 합니다. 다. 합병기간 내에 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 (1) 회사에 미치는 영향 당사는 자본시장법 시행령 제6조제4항 및 정관 제61조(회사의 해산) 등에 따라 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 90일 이내에 그 주권을 거래소 코스닥시장에 상장하지 못한 경우, 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우, 회사의 주권이 합병대상법인과의 합병등기가 완료되기 전에 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 해산 절차를 진행하게 됩니다. 정관 제61조 (회사의 해산) 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 주주에게 지급하여야 한다. 1. 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 90일 이내에 그 주권을 거래소 코스닥시장에 상장하지 못한 경우 2. 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 3. 이 회사의 주권이 합병대상법인과의 합병등기와 완료되기 전에 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 (2) 투자자에게 미치는 영향 당사가 해산하는 경우 투자자에 대한 잔여재산 분배가 이루어지게 됩니다. 향후 해산사유 등으로 신탁금 반환사유가 발생하게 되면 정관 제62조(예치자금등의 반환 등)에 따라 배분될 계획입니다. 정관 제62조 (예치자금등의 반환 등) ① 제61조에 따라 예치자금 등을 주주에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다. 1. 공모전 주주는 주식 등(최초 모집 이전에 발행된 전환사채에 기하여 전환된 주식을 포함한다) 취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다. 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다. 2. 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식 등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다. ② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다. 1. 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다. 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다. 2. 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채의 전환으로 인하여 발행된 주식에 대하여는 전환가격을 발행가격으로 하며, 전환되지 아니한 전환사채에 대하여는 전환사채의 액면가액을 발행가격으로 본다. 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 주식 등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다. 이하 같다)에 비례하여 분배한다. 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다. 3. 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다. 다만, 공모전 주주(발기주주)의 경우 상법상 절차에 따른 잔여재산 분배가 이루어질 경우, 전환사채 인수금액에 따라 발기인별 원금 회수율이 차이가 존재하므로 공모전 주주(발기주주)간의 '주주간계약서'에 의거하여 아래와 같이 잔여재산을 배분하도록 하였습니다. 발기주주들은 당사의 최초 주권 모집 이전에 발행된 주식(최초 주권 모집 이전에 발행된 전환사채에 기하여 전환된 주식을 포함) 및 전환사채에 관하여 신탁자금 등으로부터 잔여재산분배를 받을 권리를 포기하며, 이는 발기주주의
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의결권 및 주식매수청구권의 제한이 당사의 설립시 인수한 주식 뿐만 아니라 당사의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용되는 것과 구분됩니다. 주주간 계약서 제4조 (SPAC의 해산 및 예치자금의 반환) 4.1 SPAC에게 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 SPAC은 해산한다. 1) 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 90일 이내에 그 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장하지 못한 경우 2) 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 3) SPAC의 주권이 합병대상법인과의 합병등기가 완료되기 전에 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 4.2 SPAC이 제4.1조에 따라 해산하는 경우 발기주주들은 SPAC의 정관에 따라 예치 또는 신탁한 자금(그에 대한 이자 또는 배당금을 포함하며, 이하 "예치자금등")이 SPAC의 주주에게 주식{(i) SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 주식 및 (ii) SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 전환사채에 기하여 전환된 주식은 제외한다}의 보유비율에 따라 지급되도록 하여야 한다. 4.3 발기주주들은 SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 주식(SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 전환사채에 기하여 전환된 주식을 포함한다)에 관하여 예치자금 등으로부터 잔여재산분배를 받을 권리를 포기한다. 또한, 발기주주들은 SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 전환사채에 관하여 예치자금 등으로부터 상환 받을 권리를 포기한다. 라. 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 (1) 합병대상회사의 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제60조(회사의 합병), 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 및 '코스닥시장 상장규정' 제19조의4에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다. 정관 제60조 (회사의 합병) ① 합병대상법인은 자본시장법 시행령 제176조의5에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 제57조에 의해 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. 정관 제63조 (합병을 위한 중점 산업군) ① 이 회사는 상장이후 합병을 진행함에 있어 한국표준산업분류상 대분류를 기준으로 다음의 어느 하나에 해당하는 산업군에 속하는 사업을 영위하는 회사를 중점으로 합병을 추진한다. 1. 제조업 2. 전기, 가스, 증기 및 수도사업 3. 하수-폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 4. 신재생에너지 5. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 6. 전문, 과학 및 기술 서비스업 7. 전자금융업 8. 전자지불시스템개발, 공급, 자문 및 전자지급결제대행업 9. 바이오/의료 10. 교육 서비스업 11. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 ② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 제1항 규정의 중점 산업군에 속하는 사업을 영위하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다. (2) 합병 대상에서 제외되는 회사 당사는 정관 제60조(회사의 합병) 및 관련 법규에 따라 합병 대상에서 제외되는 회사에 대해서 규정하고 있습니다. 정관 제60조 (회사의 합병) ③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 1. 이 회사의 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등")을 취득한 자(이하
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"공모전주주등"이라 한다) 2. 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립ㆍ운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 이 회사의 공모전주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 마. 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 당사가 합병대상법인과 합병을 하기 위해서는 합병승인을 위한 주주총회 특별결의를 득해야 합니다. 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다. 한편, 공모전 주주는 2019년 4월 4일 체결한 주주간계약에 따라 당사와 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대하여 본인들이 보유하고 있는 공모전 발행주식(전환사채의 전환으로 발행되는 주식 포함)과 공모시 발행주식 및 공모후 발행주식의 의결권을 행사할 수 없습니다. 이는 발기주주들이 당사의 설립시 인수한 주식 뿐만 아니라 당사의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용됩니다. 주주간 계약서 제3조 (합병에 관한 의결권 행사금지 등) 3.1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하여야 한다. 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다. 3.2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 채권자이의를 제기하거나 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다. 바. 반대주주의 주식매수청구권에 관한 사항 (1) 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 주주(최초 모집 이전 발기주주들은 제외. 발기주주들은 주주간계약서 제3조에 의거 당사의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라, 당사의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용됨.)는 자본시장법 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 공모주주는 자본시장법 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 의거 다음과 같은 절차를 거쳐야 합니다. (가) 합병반대의사 통지: 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 (나) 주식매수청구: 주주총회일로부터 20일내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 (다) 주식매수청구 서류 제출: 주식매수청구의 내용을 거래소에 서면으로 신고 (라) 대상주식의 매수: 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당 주식을
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매수 (마) 매수한 주식 처분: 주식을 매수한 날부터 5년 내 처분 (2) 주식매수가격의 결정 공모주주의 주식매수청구권 행사시 주식매수가격은 자본시장법 제165조의5에 따라 공모주주와 당사간 협의로 결정하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 다만, 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당주식의 거래가격을 기준으로 하여 동법 시행령 제176조의7 제3항에 의거하여 산정합니다. 만약 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. 기준매수가격 = (2개월간 거래량 가중평균종가 + 1개월간 거래량 가중평균종가 + 1주일간 거래량 가중평균종가) / 3 (단, 기산일은 이사회 결의일 전일) 단, 동법 시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-13조 제4항에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다. 또한 당사는 정관에서 주식매수가격을 국민은행에 신탁한 금전(이자 및 배당금 포함)을 공모주식총수로 나눈 금액을 넘지 않도록 정하고 있습니다. 정관 제60조 (회사의 합병) ⑥ 이 회사가 상법 제522조의3에 따라 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 주주의 주식매수청구에 응할 경우 주당 매수가액은 이 정관 제57조에 따라 증권금융회사 등에게 예치(또는 신탁)한 금전(본항에서는 합병기일 2영업일 전까지 발생하는 이자 또는 배당금을 포함한다)을 공모주식총수로 나눈 금액을 넘지 않도록 한다. 사. 합병추진시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병추진시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용 등이 발생할 수 있습니다. 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해지지 않았으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다. 실사 시 발생할 것으로 예상되는 재무실사, 기술실사 등은 당사의 판단에 따라 일부 실사는 제한적으로 수행되어질 수도 있습니다. 또한, 실사의 경우 당사가 직접적으로 관여를 할 것이며 회계법인 등의 외부전문용역기관의 이용에 관해서는 현재까지 구체적으로 정해진 바가 없습니다. 2. 합병추진 운영비용에 관한 사항 가. 운영자금 모집내역 (단위 : 원) 구분 금액 비고 주식발행 전환사채 발행 공모 예치ㆍ신탁자금 공모자금의 100% 총 운영자금 MMDA / 정기예금 나. 운영자금 사용계획현재 예상 가능한 향후 3년간 경상운영비용 및 외부 용역비용은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 금액 비고 설립 설립 및 전환사채 등기비용 설립 및 사채 등기 등록세, 교육세, 증지대, 등 소계 상장관련 인수수수료 이베스트투자증권(정액 3억원 중 50%) 수수료 상장심사 수수료, 상장 수수료, 등록세, 교육세 기타 인쇄비, IR비용, 신문공고 등 소계 경상운영비용 임원보수 (주3) 회계감사 회계 감사 및 세무조정 기장대리 세무조정 및 기장대리수수료 기타비용 기타 운영비용 등 소계 합병비용 인수수수료 이베스트투자증권(정액 3억원 중 50%) 기업실사비용 M 자문기관 합병자문수수료 M 자문기관 법률자문수수료 법무법인 (주2) 회계자문수수료 회계법인 (주2) 소계 현금 등 보유 기타 비용 합계 (주1) 주1) 상기 금액은 예상 금액으로서 향후 변경될 수 있음.주2) 상기 용역과 관련하여 현재 계약이 체결되어 있는 상대방은 없으며, 상기 비용 또한 예상비용으로서 추후 변경될 수 있음.주3) 임원의 보수 현황 구 분 지급 총액 1인당 평균 지급액 비 고 대표이사 기타비상무이사 사외이사 월 500,000원 감사 주4) 당사의 임원 중 대표이사는 추후 합병 성공 시, 일금 1천만원을 수취할 수 있습니다. 다만, 전 임원 공통적으로 퇴직 시 별도의 퇴직금을 지급하지 아니합니다. 한편, 당사의 '자금운영규정' 제5조(회사운영자금
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관련 사항)에 의거 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료의 사용한도는 3억원(합병 인수수수료 제외) 입니다. 당사는 동 규정을 통해 회사 운영자금의 사용한도를 설정하고, 동 한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 하였습니다.다. 비용지출 한도설정 여부당사는 아래와 같이 운영자금규정에 따라 자금의 집행에 있어서 아래와 같이 한도를 설정하여 운영하고 있습니다. 자금운영규정 제5조 (회사운영자금 관련 사항] ① 회사운영자금의 인출에 대해서는 아래 항목에 국한하여 처리한다. - 회사의 설립과 관련된 비용 및 수수료 - 회사의 코스닥시장 상장(공모 포함)과 관련된 비용 및 수수료 - 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료 - 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료 ② 회사운영자금의 사용한도는 아래와 같다. (단위: 백만원) 구분 금액 회사의 설립 및 코스닥시장 상장(공모포함)과 관련된 비용 및 수수료 (주1) 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료 (주2) 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료 (주3) 합 계 주1) 인수수수료(정액 3억원) 등 주2) 급여(3년간 연간 총 18백만원), 기장대리(3년간 연간 총 3백만원), 기타 회계법인 감사수수료 및 IR비용 등 주3) 법률자문 50백만원, 회계자문 50백만원, 합병자문 150백만원, 기업실사 50백만원 등 ③ 단, 회사가 해산하기 전에 본조 제2항의 항목별 사용한도금액을 초과하여 사용하게 될 경우, 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 한다. 라. 당사의 비용지출이 예치·신탁자금등에 미치는 영향 당사는 공모자금의 100%인 60억원을 전액 국민은행 강남스타PB센터에 신탁하였으며, 운영자금 등은 공모전 주주들의 투자금액으로 전액 사용하고 있습니다. 따라서 합병실패 시 청산을 통해 잔여재산을 분배하는 경우 당사의 비용지출이 신탁예정인 공모자금에 미치는 영향은 전혀 없을 것으로 판단됩니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 이베스트이안기업인수목적1호 주식회사 이사회는 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제2기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.1. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 및 재무상태당사는 2019년 04월 04일에 설립된 이후 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통하여 총 60억원의 자금을 조달하였으며 공모금액의 100%를 국민은행 강남스타PB센터에 예치시킨 상태입니다.1) 재산상태(재무상태표) 재 무 상 태 표 제 02(당) 기말 2020년 12월 31일 현재 제 01(전) 기말 2019년 12월 31일 현재 이베스트이안기업인수목적1호 주식회사 (단위 : 원) 과 목 제 02(당) 기말 제 01(전) 기말 자 산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산(주3,4,5) 단기금융상품(주3,4,6,7) 미수수익(주3,4) 당기법인세자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 미지급금(주3,4) Ⅱ. 비유동부채 전환사채(주3,4,8) 이연법인세부채(주13) 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금(주9) 보통주자본금 Ⅱ. 자본잉여금(주9) 주식발행초과금 Ⅲ. 기타자본항목 전환권대가(주13) Ⅳ. 이익잉여금(주10) 미처분이익잉여금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 2) 영업실적(손익계산서) 포 괄 손 익 계 산 서 제 02(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제 01(전) 기 2019년 04월 04일부터 2019년 12월 31일까지 이베스트이안기업인수목적1호 주식회사 (단위 : 원) 과 목 제 02(당) 기 제 01(전) 기 Ⅰ.영업수익 Ⅱ.영업비용 판매비와 관리비(주11) Ⅲ.영업이익(손실) Ⅳ.금융수익(주4,12) Ⅴ.금융비용(주4,12,15) Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실) Ⅶ.법인세비용(수익)(주13) Ⅷ.당기순이익(손실)(주10,14) IX.기타포괄손익 X.당기총포괄이익(손실) XI.주당손익(주14) 기본주당손익 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.
케이비오토제삼차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2020.12)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 내 용 회 사 명 농협은행 주식회사 설립연월일 2012년 3월 2일 대 표 이 사 권 준 학 본점소재지 서울특별시 중구 통일로 120 목 적 사 업 1. 은행법에 의한 은행업무2. 외국환 업무3. 신탁업법에 의한 신탁업무4. 전 각호에 부수 또는 관련되는 업무5. 상기업무 외에 인가권자의 인가를 얻어 타업무를 겸영할 수 있음 자본금(출자금등) 2,162,191 백만원 주요주주(출자자등) 농협금융지주(주) (100%) ※ 자본금 및 주요주주는 2020년 09월 30일 기준임.※ 대표이사는 2021년 02월 28일 기준임. 나. 사업의 내용 (1) 영업개황 Ο2019년 경영실적 지난해 저희 농협은행은 지속성장을 위한 중요한 전환점을 맞이하였습니다. 먼저, 2년 연속 손익 1조원 이상을 거양하였고, 예수금 조달구조 개선도 함께 이루어 내었습니다. 또한 고정이하여신비율, 연체율 등 건전성 지표도 개선되는 모습을 보였습니다. 특히, 지난해는 디지털전환 (DT)을 위한 힘찬 첫 발을 내딛으며 초석을 다지는 한 해 이기도 하였습니다.Ο2020년 금융환경 및 경영전략기대와 설렘 속에서 2020년을 시작하지만 잠재된 대내외 위험요인으로 경영환경 전망이 그리 밝지만은 않습니다. 대내적으로는 저성장, 저금리 기조에 따른 기업 성장 정체, 수출 부진, 그리고 순이자마진(NIM) 하락 으로 은행 수익성 악화 가능성이 존재하며, 대외적으로는 미·중 무역 분쟁 장기화, 미국 대선, 한일 무역 갈등, 그리고 브렉시트 등 국제 정세의 불확실성이 여전히 남아있습니다. 또한 오픈뱅킹 본 시행으로 기존 금융기관 간의 경쟁에서 핀테크 기업으로의 경쟁 구도가 확대되고 있습니다. 이처럼 불확실성과 변화가 가득한 시기를 슬기롭게 극복하기 위해서는 우리의 모든 것을 재점검하고 변화시켜 위기를 기회로 바꿀 수 있어야 합니다.이에 올 해 전략목표를 「고객중심 ‘Digital Human Bank’로의 대전환」으로 정하고, 이를 실행하기 위해 다음과 같은 사항을 중점 추진하고자 합니다.(2) 영업 종류별 현황1. 수익성 (단위: 억원, %, %P) 구 분 2020년 9월 2019년 9월 증 감 농업지원사업비 부담전 충당금적립전이익 농업지원사업비 충당금적립전이익(A) 제충당금 전입액(B) 제충당금 환입액(C) △909 법인세비용(D) 당기순이익(A-B+C-D) △844 대손준비금 전입(환입) 필요액 △930 대손준비금 반영후 당기순이익 총자산순이익률(R.O.A.) △0.07 자기자본순이익률(R.O.E.) △1.06 원화예대금리차(A-B) △0.15 명목순이자마진(N.I.M.) △0.07 주)신용카드지급수수료 인식 기준 변경▶ 『농업지원사업비는 농협중앙회가 산지유통 활성화 등 회원과 조합원에 대한 지원 및 지도 사업의 수행에 필요한 재원마련을 위해 농협은행에 부과하는 비용으로 직전 3개년 평균영업수익에 부과율(2.50%)을 적용하여 부담하고 있습니다. 2. 생산성 (단위: 억원) 구 분 2020년 9월 2019년 9월 증 감 직원 1인당 충당금적립전이익 예수금 원화예수금 대출금 원화대출금 평균국내인원(명) 1영업점당 예수금 원화예수금 대출금 원화대출금 평균국내영업점수(개) △2 주) 국내분 기중평잔을 기준으로 작성 3. 영업규모 (단위 : 억원) 구 분 2020년 9월 2019년 9월 증 감 대출금 은행계정 신탁계정 △412 유가증권 은행계정 신탁계정 총여신 은행계정 신탁계정 △408 총수신 은행계정 신탁계정 총자산 은행계정 신탁계정 상호거래(△) 4. 영업점 구 분 시,군지부(지점) 출장소 사무소 계 국 내 국 외 계 5. 자동화기기 설치현황 구 분 2019년도 2018년도 CD ATM 화상단말기 기타 계 다. 재무에 관한 사항 (1) 재무상태표 제 9 기 3분기 2020년 09월 30일 현재 제 8 기말 2019년 12월 31일 현재 농협은행 주식회사 (단위: 백만원) 과 목 제 9 기 3분기말 제 8 기말 1. 현금 및 예치금 2. 당기손익-공정가치측정금융자산
케이비오토제삼차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2020.12)

3. 파생상품자산 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 5. 상각후원가측정유가증권 6. 상각후원가측정대출채권 7. 종속기업및관계기업투자 8. 유형자산 9. 투자부동산 10. 무형자산 11. 이연법인세자산 12. 기타자산 13. 매각예정자산 자산총계 1. 예수부채 2. 파생상품부채 3. 차입부채 4. 사채 5. 충당부채 6. 당기법인세부채 7. 순확정급여부채 8. 기타부채 부채총계 1. 자본금 2. 기타불입자본 3. 이익잉여금 4. 기타자본구성요소 자본총계 부채 및 자본총계 (2) 손익계산서 제9기 3분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지 제8기 3분기 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지 농협은행 주식회사 (단위: 백만원) 과목 제9기 3분기 제8기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ. 순이자손익 1. 이자수익 (1) 유효이자율적용 이자수익 (2) 당기손익-공정가치측정금융상품관련이자수익 2. 이자비용 Ⅱ. 순수수료수익 1. 수수료수익 2. 수수료비용 Ⅲ. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익 1. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 Ⅳ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련이익 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손실 Ⅴ.상각후원가측정금융자산 처분손익 1. 상각후원가측정금융자산 처분이익 2. 상각후원가측정금융자산 처분손실 Ⅵ.기타영업손익 1. 기타영업수익 2. 기타영업비용 Ⅶ. 신용손실 및 일반관리비 반영전 영업이익 Ⅷ. 신용손실 충당금전입액 Ⅸ. 일반관리비 반영전 영업이익 Ⅹ. 일반관리비 1. 종업원관련비용 2. 감가상각비 및 상각비 3. 기타판매비와 관리비 ⅩⅠ. 영업이익 ⅩⅡ. 기타손익 ⅩⅢ. 법인세비용차감전순이익 ⅩⅣ. 법인세비용 ⅩⅤ. 분기순이익 ⅩⅥ. 기타포괄손익 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (1) 확정급여제도의 재측정요소 (2) 기타포괄손익-공정가치측정지분증권관련손익 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (1) 기타포괄손익-공정가치측정재무증권평가손익 (2) 해외사업장환산손익 ⅩⅦ.분기총포괄손익 ⅩⅧ. 기본 및 희석주당순이익(단위 : 원) 라. 임원 및 직원 현황 (1) 임원 현황 (2020년 03월 26일 기준)(대표이사는 2021년 02월 28일 기준) 구 분 성 명 직 명 담당업무 주요약력 사내이사 권준학 은행장 은행 총괄 - 농협중앙회 기획조정본부장- 농협은행 경기영업본부장 사내이사 이익중 상근감사위원 감사업무 총괄 - 前금융채권자조정위원회 사무국장- 前금융감독원 특수은행검사국장 사외이사 한정기 이사 이사회 의장임원후보추천위원회 위원장감사위원회 위원이사회운영위원회 위원 - 前 코스콤 대표이사- 前 재경부 국세심판원장 사외이사 이한주 이사 보수위원회 위원장리스크관리위회 위원이사회운영위원회 위원 - 現경기연구원 원장- 現가천대 글로벌경제학과 교수 사외이사 이광범 이사 감사위원회 위원장보수위원회 위원이사회운영위원회 위원 - 現법무법인엘케이비앤파트너스 대표변호사- 前서울행정법원 수석부장판사 사외이사 하 준 이사 리스크관리위원회 위원장임원후보추천위원회 위원이사회운영위원회 위원 - 前현대아산 전무- 前뉴시스 경영정보본부장 비상임이사 박철현 이사 리스크관리위원회 위원보수위원회 위원 - 前 농협중앙회 상무- 前 농협중앙회 금융기획실장 비상임이사 최윤용 이사 임원후보추천위원회 위원이사회운영위원회 위원 - 現 중부농협 조합장- 前 농협중앙회이사 (2) 임직원수 (단위 : 명) 구 분 2019년도 2018년도 국내인원수 해외인원수 합 계 국내인원수 해외인원수 합 계 임원 상임이사 사외이사 비상임이사 업무집행책임자 직원 일반직 무기계약직 계 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 ○ 신탁재산관리자의 지정(신탁사무위임계약에 대한 특약 제2조) 제 2 조 (신탁재산관리자의 지정)(1) 수탁자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다) 제42조 제7항에 따라 정한 업무위탁 운영기준(이하 "업무위탁
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운영기준"이라 한다) 및 이 특약이 정하는 바에 따라 다음 업무를 신탁재산관리자에게 위임하며, 신탁재산관리자는 이를 승낙한다. 다만, 다음 각호의 업무, 기타 금전채권신탁사무 위임계약 및 이 특약에 따라 신탁재산관리자가 수행하는 업무는 자본시장법상 허용되는 신탁재산의 추심업무 및 이와 관련된 부수업무에 한정된다.1. 신탁대상자산의 추심업무2. 신탁대상자산의 추심에 부수적인 업무(근저당권의 이전, 변경, 말소 등기사무의 처리를 위한 변호사 또는 법무사의 선정 및 등기사무 위임에 필요한 업무를 포함함)(2) 신탁재산관리자는 금전채권신탁사무 위임계약 및 이 특약에서 명시적으로 위임한 내용 이외에는 수탁자를 대리하거나 수탁자를 위하여 어떠한 행위도 할 권한이 없다.(3) 신탁재산관리자는 수탁자의 서면에 의한 사전동의 없이는 금전채권신탁사무 위임계약 및 이 특약에 의하여 위임받은 사무(차주 등에 대한 정보처리업무를 포함하되 이에 한정되지 않음)의 전부 또는 일부를 제3자에게 재위임하거나 재위탁할 수 없다. 또한 신탁재산관리자는 제3자에게 업무를 재위탁한 후에도 이 특약에 의한 신탁재산관리자로서의 의무와 책임을 여전히 부담한다. ○ 회수된 금원의 관리 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제9조) 제 9 조 (취득 금원 등의 관리) (1) 신탁재산관리자가 이 특약에 따라 신탁재산관리업무를 수행함에 있어 차주 등으로부터 신탁대상자산과 관련하여 금원 또는 기타 권리를 취득하게 되는 경우 이를 즉시(늦어도 그 취득한 날의 다음 영업일까지) 신탁추심계좌에 입금하여야 한다. (2) 신탁재산관리자는 늦어도 신탁효력발생일로부터 1개월이 되는 날로부터 대출약정 및 할부계약 등에 따라 차주 등이 지급하는 금원이 직접 신탁추심계좌로 입금되도록 조치하여야 한다. (3) 신탁재산관리자는 어느 차주 등에 대하여 계좌분리약정이 체결된 경우 해당 차주 등의 회수액이 계좌분리약정을 통하여 해당 계좌분리약정 체결은행에 개설된 집금계좌 또는 수탁자가 지정하는 집금계좌로 바로 입금될 수 있도록 매월 필요한 정보를 계좌분리약정 체결은행 또는 금융결제원에 제공하여야 한다. (4) 채무자의 입금착오, 자동이체상의 오류, 전산상 오류 등의 사유로 신탁재산으로부터 추심된 금원이 신탁추심계좌에 입금되지 아니한 경우에는 신탁재산관리자는 즉시{늦어도 그 사실을 알게 된 날로부터 이(2) 영업일 이내} 이를 신탁추심계좌에 입금하여야 한다. ○ 채권서류의 관리 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제 5 조) 제 5 조 (채권서류의 관리)(1) 신탁재산관리자는 관계법령에 따라 신탁대상자산과 관련된 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 문서, 신탁대상자산의 관리를 위한 컴퓨터 파일 기타 증빙서류에 신탁재산임을 기재하고 그 고유업무 및 다른 사무위임계약으로 위임받은 업무와 관련된 서류와 별도로 보관 및 관리하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 금융위원회, 수탁자, 수익자 또는 유동화사채의 소지인이 전항에 의하여 구분 관리하는 서류 등의 열람을 요구하는 경우, 이를 허용하여야 한다. ○ 장부의 작성 및 계산 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제 6 조) 제 6 조 (장부의 작성 및 계산 등)(1) 신탁재산관리자는 수탁자와 합의하는 양식에 따라 매 계산기간별 신탁대상자산의 추심내역을 해당 계산기간 종료일로부터 7영업일째에 해당하는 날까지 수탁자에게 제출하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 신탁대상자산 등 신탁재산에 속하는 재산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부를 작성하여 신탁재산관리자의 본점에 비치하여야 한다.(3) 신탁재산관리자는 어느 채무자가 신탁대상자산과 관련된 지급의무를 지체하는 경우 이를 적절한 방법으로 추심하여야 하며, 수탁자는 이러한 신탁재산관리자의 추심업무에 적극 협조하여야 한다. (4) 신탁재산관리자는 신탁대상자산과 관련하여 채무자와 기타 필요한 연락업무를 담당한다.(5) 신탁재산관리자는 수탁자 또는 수익자가 영업시간 내에 요구하는 경우에는 제2항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야