chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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차입금을 고정금리로 조달하는 것보다 낮은 조달금리를 위해 변동금리 상품으로 조달하고 이자율스왑으로 고정금리로 변환합니다. 연결회사의 차입금과 채권은 상각후원가로 측정됩니다. 차입금 중 이자율이 주기적으로 재설정되는 계약의 경우에는 관련하여 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 차입금과 관련된 이자율위험 및 보고기간 말 현재 계약상 이자율 재설정일은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 지수 당기 전기 금액 비율 금액 비율 변동금리 차입금 고정금리 차입금 - 이자율 재설정일 또는 만기일(*): 6개월 미만 6-12개월 1-5년 5년 초과 소계 (*) 이자율 재설정일은 계약상 이자율이 재설정되는 시점과 계약 만기 중 이른 시점 만기별 분석은 아래 유동성 관련 주석사항에 포함되어 있습니다. 위의 차입금 비율은전체 차입금 중 변동금리에 노출된 해당 차입금의 비율을 나타냅니다. 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 변동시 연결회사의 세전손익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 100bp 상승 시 100bp 하락 시 100bp 상승 시 100bp 하락 시 차입금 나. 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. 연결회사는 신용위험을 연결실체 관점에서 관리합니다. 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 이사회가 정한 한도를 적용합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 개인 고객에 대한 매출은 현금 또는 허용된 신용카드 거래만을 허용하여 신용위험을 최소화합니다. 연결회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. 연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. 다. 유동성 위험 연결회사는 미사용 차입금 한도 를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사는 유동성위험을 관 리하기 위해 사용가능한 차입금 한도 백만원(전기: 13,500백만원)을 확보하고있습니다. 경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금 및 현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 이러한 추정은 연결회사가 설정한 관행과 한도에 따라 각 영업연결회별로 관리됩니다. 또한 연결회사의 유동성 위험 관련 정책은 주요 통화별 필요 현금흐름을 추정하여 이를 충족하기 위한 유동성 자산의 현황을 고려하고, 유동성 비율을 내부 및 외부 감독 기관 등의 요구사항을 충족하고 자금조달계획을 실행하기 위해 관리합니다. 라. 자본위험관리 연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 산업내 다른 기업과 일관되게 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본(비지배지분 포함)으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 당기말 및 전기말의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 총차입금 차감 : 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 7. 파생상품에 관한 사항 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 8. 경영상의 주요 계약 (1) 군산 TOC 임대차 계약당사는 2005년 4월
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군산지방해양수산청과 군산항 6부두(61, 62선석) 전용사용 계약('05.04 ~ '10.03)을 최초 체결하였습니다. 이후 5년마다 계약을 갱신하고 있으며, 2020년 4월 기간연장 계약('20.04 ~ '25.03)을 체결하였습니다.(2) 송도 신항부지 임대차 계약당사의 종속회사인 선광신컨테이너터미널(주)는 2015년 6월 인천항만공사와 인천 송도 신항 항만부지 1단계 구간 임대 계약을 최초 체결하였으며, 이후 준공 완료에따라 2017년 1월부터 송도 신항 항만부지 2단계 구간 임대 계약을 추가로 체결하고 있습니다. 9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 사업활동에서 발생할 환경부담을 최소화하기 위하여 폐수처리시설 및 대기오염 방지를 위한 방진시설, 집진시설 등을 설치하고 있으며, 사업장에 대한 환경관련 규제에 적극적으로 대응하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 코로나19로 시작해 코로나19로 마무리된 지난 한 해는 모든 것이 멈춰버린 시간으로일상의 소중함을 다시 한 번 깨닫는 기회로 기억될 듯 합니다. 대공황 이후 가장 심각한 침체라 여겨질 정도로 한동안 세계경제와 세계교역은 큰 폭의 마이너스 성장율을 기록하였으며, 우리 경제 또한 코로나19 확산에 따른 경제활동의 제약으로 대면 서비스업종을 중심으로 민간소비가 급감하고 수출 부진을 겪었습니다.하반기 들어 세계 주요국의 경제활동이 재개되면서 대외 수요에 따른 반도체와 자동차 등 주력 수출 부문의 회복세가 나타났지만, 가계의 소비 절벽에 따른 내수 부진으로 외환위기 이후 다시 한 번 마이너스 성장을 기록하였습니다.이러한 대ㆍ내외 힘든 여건에도 불구하고 당사는 임직원 그리고 노사 간의 하나된 노력으로 유의미한 성과를 거두었습니다. 연결 기준으로 매출액 1,517억원, 영업이익 286억원, 당기순이익 68억원, 별도 기준으로 매출액 778억원, 영업이익 200억원, 당기순이익 93억원의 실적을 시현하였습니다.2021년 포스트 코로나 시대에 우리가 마주해야 할 제반 여건과 상황은 녹록치 않을 것으로 예상됩니다. 코로나19 백신 접종과 주요국들의 재정지출 확대 등으로 글로벌경기 회복에 대한 기대감도 있지만, 원활치 못한 백신 공급 및 변이 발생 등의 불확실성은 여전히 높은 상황이며, 화합과 통합을 강조하며 출범한 조 바이든 정부의 중국과의 경제 패권 다툼은 여전히 지속될 것으로 보입니다.아울러 지속가능한 발전에 대한 철학이 중요해지면서 기업의 성과를 재무적 지표로만 평가하는 것에 그치지 않고, 비재무적 요소인 환경정책(Enviroment), 사회적책임(Socail), 경영투명성(Governance) 등을 고려하여 기업가치 향상을 궁극적으로 목표로 삼는 경영 트렌드 변화도 일어나고 있습니다.따라서 당사는 이에 대한 능동적 대처와 함께 내적성장과 경쟁력을 강화하는데 더욱 노력을 기울이겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 연결회사의 지난 2사업연도 재무상태 및 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제72기 제71기 증감 증가율(%) 유동자산 - 현금및현금성자산 - 당기손익-공정가치측정금융자산 - 매출채권및기타유동채권 - 기타유동금융자산 - 기타 비유동자산 - 유형자산 - 무형자산 - 관계기업투자 - 기타비유동채권 - 기타비유동금융자산 - 사용권자산 - 기타 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 - 자본금 - 주식발행초과금 - 이익잉여금 - 기타자본구성요소 - 기타포괄손익누계액 - 비지배지분 자본총계 부채와 자본총계 제72기 연결회사의 자산은 전기 대비 18억원(0.2%) 감소한 7,059억원 입니다.자산의 주요 증가 원인은 보통예금, 정기예금 및 단기금융상품 증가 370억원, 감가상각에
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따른 유형자산 감소 210억원, 사용권자산 감소 139억, 관계기업투자손상차손에따른 관계기업투자 감소 20억원 등 입니다.부채는 전기 대비 24억원(0.6%) 감소한 4,006억원으로, 유동부채가 235억원(37.9%)증가하였고, 비유동부채는 259억원(7.6%) 감소하였습니다. 유동부채는 차입금 증가 250억원 등에 따른 증가이며, 비유동부채는 차입금 상환에 따른 감소 152억원, 리스부채 감소 107억원 입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제72기 제71기 증감 증가율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 지분법이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 제72기 연결회사의 매출액은 컨테이너 부문과 싸이로 부문의 물량 증가로 전기 대비67억원(4.6%) 증가한 1,517억원을 기록하였으며, 영업이익 또한 전기 대비 67억원(30.8%) 증가한 286억원을 기록하였습니다.법인세비용차감전순이익은 전기 대비 53억원(85.9%) 증가한 115억원, 당기순이익은 전기 대비 41억원(154.4%) 증가한 68억원을 기록하였습니다. (1) 부문별 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 부 문 제72기 제71기 증감 증감율(%) 금액 비율(%) 금액 비율(%) 하역 일반하역 싸이로 컨테이너 기 타 임대 임 대 내부거래제거 연결 매출액 다. 신규사업 해당사항 없음. 라 . 중단사업 해당사항 없음. 마. 환율변동 영향 연결회사는 USD와 관련된 환율변동 위험에 노출되어 있으며, 2020년말 원달러 환율은 1,088.0원으로 2019년말 1,157.8원 대비 6.0% 하락하였습니다. 당기말과 전 기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 자산 기타유동금융자산 부채 기타유동채무 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 연결회사의 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 미국 달러/원 상승시 하락시 바. 자산 손상 인식 당사는 매 보고기간말 자산의 손상징후를 검토하고 있으며, 손상징후가 있을 경우 자산의 회수가능가액과 장부가액을 비교하여 손상검사를 수행합니다. 자산의 회수가능가액은 독립된 외부평가기관에서 수행한 자산의 사용가치 평가결과 및 감정평가 결과에 기초하여 산정하고 있으며, 자산의 장부금액이 회수가능액을 초과할 때 그 차이를 손상차손으로 인식합니다.당기 중 연결회사는 관계기업투자주식 손상 2,658백만원 및 종속회사인 선광종합물류(주)의 사용권자산 감액 4,888백만원 등을 인식하였습니다.자산 손상의 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석과 5. 재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 당사는 안정적인 자금 확보 및 적정 유동성 유지를 위해 단기 및 중장기 자금계획을 수립하고, 자금 수지 검토 후 적정 유동성을 유지하고 있습니다.유동성 위험에 대비하고자 차입금 한도를 상시 확보하고 있으며, 종속회사 역시 당사의 지급보증 등을 통하여 차입 한도를 확보하고 있습니다.연결회사의 수익은 대부분 항만하역, 운송, 보관 등 영업활동에 기인하고 있는 바, 매년 영업활동에 의한 자금유입이 지속적으로 유지되고 있습니다.당기말과 전기말 연결회사의 유동성 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제72기 제71기 유동자금 : 현금 및 현금성자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타유동금융자산 소 계 차입금 : 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 소 계 연결회사는 당기말 현재 613억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은현금및현금성자산, 당기손익-공정가치측정금융자산 및 기타유동금융자산을 모두 포함한 금액이며, 전기말 유동자금 245억원 대비 368억원(150.7%) 증가하였습니다.당기말 현재 연결회사의 차입금은 2,253억원으로 전기말 2,204억원 대비 49억원(2.2%) 증가하였습니다. 나. 자금조달에
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관한 사항 (1) 자금조달 실적 당해 사업연도 기간 자금조달 실적은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 종 류 금 액 이자율(%) 비 고 차입금 일반자금 MOR+1.43% 산금채6M+1.09% 시설자금 계 (2) 차입금 내역 연결회사의 장, 단기 차입금의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 종 류 차입처 이자율 제72기 제71기 단기차입금 일반자금대출 KB국민은행 MOR+2.36% KB국민은행 MOR+2.59% KB국민은행 MOR+1.43% KB국민은행 한국산업은행 한국산업은행 산금채6M+1.09% 한국산업은행 산금채6개월+0.87% 소 계 장기차입금 일반자금대출 KB국민은행 시설대출 KB국민은행 MOR+1.64% 시설대출 KB국민은행 MOR+2.09% 시설대출 한국산업은행 시설대출 한국산업은행 시설대출 한국산업은행 시설대출 한국산업은행 시설대출 한국산업은행 시설대출 한국산업은행 시설대출 한국산업은행 시설대출 한국산업은행 시설대출 한국산업은행 시설대출 한국산업은행 시설대출 KEB하나은행 금융채1년+1.36% 시설대출 KEB하나은행 금융채1년+1.36% PF 대출(*) 한국산업은행외 회사채AA-3년+1.4% PF 대출(*) 한국산업은행외 소 계 (3) 차입금 상환 일정 연결회사의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 :백만원) 구 분 금 액 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 이후 계 5. 부외거래 해당사항 없음. 6. 그 밖의 투자결정에 필요사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 주석 2와 3'을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 해당사항 없음. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 해당사항 없음. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용 - 6. 시장위험과위험관리 및 7. 파생상품에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 시장여건 및 영업의 개황 등 당사는 2013년 12월 31일 LS전선(주)의 부동산개발사업부문과 해외투자사업부문을인적분할하여 설립된 회사입니다. 부동산개발사업부문은 부동산 임대, 부동산 개발과 관련된 자금의 대여, 부동산 컨설팅, 부동산 개발 및 매매를 사업목적으로 하고 있으며, 경기도 군포시 당동 및 안양시 호계동 내 공장용지를 개발하여 분양하는 사업 또는 그와 유사한 개발 및 분양사업을 영위해 왔습니다. 해외투자사업부문은 미국 Delaware주에 위치한 지주회사(Holding Company)인 Cyprus Investments, Inc. 의 보통주 지분(100%)을 보유하고 있습니다. Cyprus Investments, Inc. 는 미국 전선 업체인 Superior Essex사(이하 "Superior Essex" 또는 "SPSX")의 지분(지분 100%)를 보유하고 있습니다. □ 부동산개발사업부문 1) 산업의 특성 등 최근의 부동산 개발사업부문은 세계 경제상황 및 국내 경제상황과 매우 밀접하게 관련되어 있으며, 건설 수요 등에 따라 크게 좌우될 수 있는 산업적 특성이 있을 뿐만 아니라, 전반적인 국내 경제의 버팀목으로 정부에 의한 국내 경기조절적 수단으로 활용됨으로써 정부의 부동산 관련 정책 등에 의해 커다란 영향을 받고 있습니다. 부동산개발업은 고용창출 효과가 뛰어난 고부가가치 산업으로 다른 영역의 사업과 시너지 효과를 극대화 시킬 수 있는 주요 사업입니다. 부동산 개발사업은 시행-건설-분양(또는 운영관리)으로 이루어지며, 과거 특별한 자격요건 없이 누구나 땅을 사들이고 인허가를 따내 개발사업을 추진할 수 있었던 것에 비해, 부동산 개발전문인력(2인이상)을 보유해야 부동산 개발사업을 진행할 수 있게 되는 등 전문성을 강화하고 축적하는 산업으로 자리매김 하고 있습니다. 이에 따라 점차 대기업들의 진출이 확대되며 기존의 부동산 개발업의 역할과 비중이 확대, 변화하고 있으며, 그 성장 가능성 또한 큰 변화를 맞고 있는 시점이라고 할 수 있습니다. 2) 산업의 성장성 및 경기 관련성 과거 부동산 가격의 지속적인 상승에 힘입어 부동산 개발사업은 눈부신 성장을 이루었으나, 2008년 미국발 서브프라임 금융위기에서 촉발된 세계경기 위축위험과 소비기대 심리 등의 위축으로 인하여 부동산 경기 안정과 더불어 전반적인 부동산 시장 안정국면으로 접어들었다 판단되었습니다. 그러나, 양적완화 등의 유동성 증가와 정부의 임대차 3법 등 부동산정책 변경으로 인한 주택시장 불안 및 가격변동이 나타나고 있었으나, 최근의 부동산 억제 정책으로 인하여 주택가격 상승률이 둔화되고 있습니다. 2020년 연간 토지가 격은 전년 말 대비 0.99% 상승하였으며, 지역별로 보면 당사부지가 속한 수도권(1.25%)이 지방(0.54%)보다 상승률이 높았으며, 토지의 거래량은 2.92억 ㎡ 로 전년대비 약 21% 증가하였습니다(한국감정원 2020년 12월 지가동향 참조). 다만 토지시장은 주택에 비해 정책효과로 인한 영향이 늦어 상승이 지속적으로 계속될지는 정확히 예측하기 어려운 실정입니다. 3) 경쟁요소 및 회사의 현황 부동산 개발사업과 관련하여 회사는 당사 보유 부동산의 효율적인 활용과 수익력 극대화를 위하여 인허가, 매각계획, 수분양자관리 등 제반 활동을 체계적으로 운용하고 있으며, 각각의 활동과 관련된 통제활동을 효율적으로 운용할 수 있도록 제반 노력을 경주하고 있습니다. 또, LS전선 R, LS엠트론 및 LS산전(현 LS일렉트릭)지식산업센터를 부지 내 유치하여 지구 내 개발속도 및 주변 분위기 향상에 힘쓰고 있습니다. 당사가 진행 중인 군포, 안양부지의 개발사업은 주변의 대한전선부지 등과 비교하여 가격 및 기반시설 등에 충분한 경쟁력을 가지고 있다고 판단되며, 서울 중심부에서 약23km, 수원 약10km, 인천 약30km 지점에 위치하여 배후시장이 풍부합니다. 광역적 접근성에 관하여는 경부선철도, 전철1호선, 영동/서해안/외곽순환도로로 인하여 뛰어 난 교통과 물류접근성을 자랑합니다. 당사가 보유중인 매각용
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부동산은 군포 3,878㎡, 안양 266㎡입니다. □ 해외투자사업부문 당사의 해외투자사업부문은 Cyprus Investments, Inc.를 통해 미국 전선업체인 Superior Essex Inc.의 지분을 보유하고 있는 관계로 이하 내용은 SPSX 가 영위하고 있는 전선업과 관련된 내용입니다. 1) 산업의 특성 등 전선산업은 생활용ㆍ산업용 전력을 공급하는데 이용되는 전력선과, 데이터, 음성, 영상 등을 송수신하는데 이용되는 통신선, 전자제품이나 변압기, 또는 각종 모터 내부에 코일형상으로 감아 에너지를 변환하는 역할을 하는 권선 등을 생산ㆍ유통하는 산업입니다. 에너지와 정보의 전달을 가능하게 하는 매개체인 전선산업은 국가 중추산업이며, 산업규모는 국가 경제규모 또는 국민 생활수준과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 전선은 자동차, 빌딩ㆍ주택, 전기기계, 선박, 해저, 전력, 통신 등 다양한 분야에서 폭넓게 쓰이는 중간소재로서, 이러한 제품 용도의 다양성으로 인하여 케이블의 품종과 규격이 다양합니다. 따라서 케이블을 필요로 하는 고객의 요구에 맞게 제품을 제조해야 하는 주문생산형 산업입니다. 제품생산을 위해서는 상당한 설비투자를 요하는 장치산업이며, 국가 기간산업이므로국가별 표준 인증절차 또는 고객(전력청 또는 통신사) 인증 취득이 필요합니다 2) 산업의 성장성 전선산업은 최근 중동, 중국, 인도 등 이머징 마켓을 중심으로 한 인프라 투자에 따른수요 증가로 인해 중장기적인 성장세가 유지되고 있으며 유럽, 미국을 중심으로 한선진국 시장의 노후화된 전력선 교체수요와 후발개도국의 전력수요로 인해 추가적인성장이 예상되고 있습니다. 또한, 신재생 에너지 기술의 적용, 친환경 정책 등으로 인해 수반될 풍력 및 태양광 발전, HEV(Hybrid Electric Vehicle), EV(Electric Vehicle)자동차의 확산은 권선 및 자동차, 전자제품용 특수전선 시장의 고부가가치 제품 수요증대에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 통신선의 경우, 통신사업자들에 의한 초고속정보통신망 구축, 무선망 확충에 따른 통신선 제품 및 관련 제품의 수요가 증대될 것으로 예상되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 전선산업은 전력, 건설, 통신, 운송산업 등을 전방산업으로 하는 국가 기간산업으로서 상당한 시설투자를 필요로 하고 규모의 경제가 작용하는 장치산업적 특성이 있습니다. 동 산업은 경제성장률, 건설투자 등에 따른 전선수요에 영업실적이 연동되는 경향을 보입니다. 1990년대 북미지역의 경제호황 및 전 세계적인 IT산업 성장세에 기인하여지속적으로 시장이 확대되어 왔으나, 2008년 이후 글로벌 금융위기 및 경기 침체에 따라 성장세가 답보상태를 보였습니다. 하지만, 2010년부터는 중국을 비롯하여 중동, 남미 및 인도의 인프라 투자 확대 등으로 전선 수요가 회복세를 보여왔으나, 최근 들어서는 이머징 마켓의 성장세가 둔화되고 있습니다. 하지만, 미국을 비롯한 선진국을 중심으로 기존 전력망의 교체 및 대용량화를 위한 수요가 증가하고 있어 향후 본격적인 전선산업의 성장은 선진국의 경기회복 여부에 좌우될 것으로 판단됩니다. 4) 경쟁요소 전선산업은 외부적으로는 동, 알루미늄 등 비철금속 원재료의 국제수급 가격 등락에 의해, 내부적으로는 범용제품의 생산공정 개선 등을 통한 원가절감 및 생산성 향상, 특수제품으로의 특화를 통한 고부가가치화 여부에 따라 수익성에 큰 영향을 받습니다. 사회기반시설 구축에 사용되는 산업재의 특성상 품질에 대한 신뢰성 및 납기가 중요한 경쟁요소이며, 최근 안전성 및 환경 친화 필요성이 확대됨에 따라 제품 개발 대응력이 중요한 경쟁요소로 대두되었습니다.5) 자원조달상의 특성 전선산업은 제조원가 중 원재료의 비중이 상당한 비중을 차지할 정도로 원재료에 대한 의존도가 높은 산업입니다. 주요 원자재는 전기동으로서, 전기동 시장가격의 변동이 전선산업의 매출 및 수익성에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 근래 전기동은 글로벌 경기변동에 따른 가격 변동성이 커지고 있어, 전선 제품 단가 및 수요에 상당한 영향을 미칠 가능성이
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있습니다. 6) 시장점유율 net Wire)으로 구분되어 있습니다. 통신제품군은 주로 북미지역에서 제조 및 유통이 이루어 지고 있으며, 권선제품군은 북미지역, 유럽지역 및 아시아태평양 지역에서 제조 및 유통이 이루어지고 있습니다. Superior Essex Inc.는 제품군별 2020년 시장점유율을 아래와 같이 추정하였습니다. 회사명 시장점유율 (%) Corning Commscope Prysmian 기타 합계 ※ 상기 시장점유율은 북미 시장에서 Copper/Fiber Communication 및 Data Cable 제품을 대상으로 한, SPSX 자체 추정치입니다. 회사명 시장점유율 (%) Jinda-Rea Dartong 기타 합계 ※ 상기 시장점유율은 북미, 유럽 및 중국 시장에서 Magnet Wire 제품을 대상으로 한, SPSX 자체 추정치입니다. 나. 사업부문별 주요 재무정보 (단위 : 백만원) 사업부문 자산총액 부채총액 매출액 영업이익 2020년 2020년 2020년 2020년 부동산개발사업부문 해외투자사업부문 합계 : ※ 각 사업부문별 자산 및 부채에는 분할 시점의 직접 귀속 자산(매각 및 임대용 부동산, 종속회사 주식 등) 총액 비율로 배분된 공통 자산 및 부채가 포함되어 있음. 2. 주요 제품 및 서비스 등 가. 주요 제품 및 서비스에 관한 내용 (단위 : 백만원) 보고부문 구 분 주요 제품 및 서비스 등 2020년 매출액 (비율) 2019년 매출액 (비율) 부동산개발사업부문 매각 군포 및 안양 부동산 매각 임대 군포 및 안양 부동산 임대 해외투자사업부문 통신 권선 기타 합계 : 나. 주요 서비스 및 제품의 판매가격 변동 1) 주요 제품의 가격변동 추이 □ 부동산사업개발부문 구분 2020년 2019년 2018년 매출액(단위:백만원) 매각 임대 판매량(단위:㎡) 매각 임대 단위당 가격(단위:원/㎡) 매각 임대 □ 해외투자사업부문 구분 2020년 2019년 2018년 매출액(단위: 백만원) 통신 권선 판매량 통신 권선 단위당 가격(단위:원) 통신 권선 ※ 상기 매출은 운임을 제외한 금액이며, 미국회계기준 상 매출액의 단순 환산 금액 입니다. ※ 판매량 단위: Copper Cable - MCF(Million conductor feet), Fiber Cable - FKM(Fiber Kilometer) ※ 회 사 의 종속기업인 Superior Essex Inc.는 Energy Cable 사업부를 2017년 4월 1 일에 LS전 선주식회사에 매각하였습니다. 2) 가격변동의 원인 □ 부동산개발사업부문 토지매각 등 부동산 사업의 가격은 경기변동 및 부동산 정책, 도시 기반시설 확대 조성 및 개발 등에 대 한 시장 기대 심리 등 다양한 원인들로부터 복합적으로 영향을 받습니다. □ 해외투자사업부문 Superior Essex Inc.에서 판매하는 주요 제품들은 원재료 가격변동에 많은 영향을 받습니다. 3. 주요 원재료 등 □ 해외투자사업부문 가. 품목 및 수량 연결회사 제품의 주요 원재료는 전기동 및 알루미늄이며, 매입유형은 원재료 입니다. 2020년 기준 주요 매입처 및 매입액은 다음과 같습니다. 구분 주문량 주문수량 (단위: MT) 주요 매입처 특수관계여부 Copper Arubis 없음 Freeport 없음 Glencore 없음 Aluminum Southwire 없음 Sural 없음 나. 주요 원재료 등의 매입가격변동 추이 연결회사의 주요 원재료등의 매입가격 변동은 국제고시 동가 및 국제고시 알루미늄가의 변동에 따릅니다. (단위 : USD) 구분 2020년 2019년 2018년 Copper Aluminum 4. 생산 및 설비 □ 부동산개발사업부문 가. 생산설비의 현황 등 1) 매각용 토지 (단위 : 백만원) 소재지 면적(㎡) 기초장부가액 당기증감 기말장부가액 비고 증가 감소 경기도 군포시 당동, 당정동 경기도 안양시 호계동 합 계 : ※ 재무제표 상 재고금액에 포함되어 있습니다. ※ 20년 4분기 현재 임대면적은 0㎡입니다. 2) 건설중인자산 (단위 : 백만원) 소재지 기초장부가액 당기증감 기말장부가액 비고 증가
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감소 경기도 군포시 당동, 당정동 경기도 안양시 호계동 합 계 : ※ 재무제표 상 재고금액에 포함되어 있습니다. ※ 안양 및 군포부지의 준공완료에 따라 건설중인 자산을 매각용 토지로 대체하였습 니다. 3) 임대용 부동산 (단위 : 백만원) 소재지 구분 면적(㎡) 순 장부가액 감가상각 순 장부가액 기초 증가 감소 기말 경기도 안양 토지 건물 구축물 합계 : ※ 재무제표 상 투자부동산 금액에 포함되어 있습니다. ※ 투자부동산의 감가상각은 매출원가로 인식됩니다.※ 당기 중 투자부동산의 평가방법을 원가모형에서 공정가치모형으로 변경하여, 임대용 부동산의 기초 순장부가액이 변경되었습니다. □ 해외투자사업부문 가. 주요제품에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률 구 분 제 품 2020년 2019년 2018년 생산능력 생산실적 가동률 주3) 상기 생산능력은 해당기간 설비의 이론적인 생산능력을 기준으로 산출하였으며, 가동률은 이론적 생산실적/생산능력으로 산출 하였습니다. 나. 생 산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 구분 순 장부가액 환율영향 감가상각 순 장부가액 기초 증가 감소 기말 토지 건물 구축물 기계장치 건설중인자산 기타 합계 2) 설비 등에 대한 투자계획 (가) 진행 중인 투자 (단위 : 백만원) 투자목적 투자기간 총소요자금 기 지출금액 향후기대효과 원가절감 2020년 재료비 절감 사업유지 2020년 생산능력 유지 생산능력/사업확장 2020년 생산능력 및 설비효율증가 법적필요투자 2020년 소 계 나) 향후 투자계획 2020년 투자계획은 다음과 같습니다. 목 적 2020년 계획 원가 절감 사업 유지 생산능력/사업 확장 법적 필요 투자 합계 5. 매 출 가. 매출실적 당사는 부동산개발 사업부문과 해외투자 사업부문의 2개의 사업부문 체계를 이루고 있습니다. (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 2020년 2019년 부동산개발사업부문 매각 안양, 군포 부동산 매각 임대 안양, 군포 부동산 임대 해외투자사업부문 통신 권선 내부거래 제거 : 합계 : 나. 판매경로와 방법 및 조건 □ 부동산개발사업부문 (1) 판매경로 및 판매전략 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 근거한 공업지역 등이 주된 매각 대상 토지인 관계로 주 매수층은 공장용지 등을 필요로 하는 기업들 입니다. 따라서 전문 분양대행사를 통한 토지매각을 진행하고 있습니다. 부동산 매각 계약의 특성상 계약 시 계약금 수령 후 소유권 이전 시 잔금의 수령이 이루어지고 있습니다. 임대용 부동산의 경우, 그룹계열사를 포함한 임차수요자를 자채 발굴하여 임대를 하고 있으며, 매월 임대료와 관리비 수금이 이루어지고 있습니다. □ 해외투자사업부문 (1) 판매경로 방법 및 조건 SPSX의 판매경로는 직판영업, 유통, 관계회사 영업, 기타로 구분됩니다. 대금회수조건과 부대비용 부담방법은 아래와 같습니다. - 대금 회수조건 : 판매되는 제품의 대부분 거래조건이 정형화 되어있지 않지만 주로 선수금을 수령한 후 물품을 인도하는 시점에서 나머지 물품대금을 회수합니다. - 부대비용의 부담방법 : 판매형태는 최종 소비자에게 사용 가능한 상태로 제품을 인도하는 것으로서 부대비용은 판매가격에 포함되어 소비자의 부담으로 합니다. (2) 판매전략 연결회사의 영업은 불특정 일반 소비대중을 상대로 하는 영업이 아니고, 생산 제품 또한 소비재가 아니라 중간생산재로서 당사의 판매전략은 제품의 품질 안정화와 고객을 위한 최고의 서비스를 최우선으로 하고 있습니다. 따라서 고객의 불편을 최소화하고 만족을 극대화하기 위해 기술 영업력과 신속한 서비스 체제를 강화하고 있습니다. 6. 수 주 상황 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : ㎡ , 억원 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 토지매각 2020년 통신선 2020년 각종 각종 각종 권선 2020년 각종 각종 각종 합 계 각종 각종 각종 7. 시 장 위험과 위험관리 가. 재무위험관리요소 연결회사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 가격위험, 신용위험,
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유동성위험에 대해 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 회사의 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에대한 문서화된 정책을 검토, 승인합니다. (1) 시장위험 1) 외환위험 연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR JPY 기타 계 연결회사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY 기타 계 상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 한편, 연결회사는 외화채무 지급액과 외화채권 회수액의 환위험을 회피하기 위하여 통화파생상품계약을 체결하는 정책을 가지고 있습니다. 또한 예상매출과 예상매입거래의 환위험을 관리하기 위하여 통화파생상품계약을 체결하고 있습니다. 2) 가격위험 연결회사는 연결재무상태표상 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 지분증권에 대한 투자는 주로 경영상 목적으로 수행되며, 이에 따라 가격위험에 노출정도는 중요하지 아니합니다. 한편, 연결회사는 전기동 등 주요 원재료 매입 및 관련 제품 매출에 대한 상품가격위험에 노출되어 있으며, 상품가격위험은 선물거래를 이용하여 위험관리를 수행하고 있습니다. 3) 현금흐름 및 공정가치 이자율위험 연결회사의 이자율위험은 주로 장기차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 이자율위험 관리목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업가치를 극대화 하는데 있습니다. 이를 위해 근본적으로 외부차입 최소화, 기존 고금리 차입금의 갱신, 이자율 스왑 이용, 주간ㆍ월간 단위의 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 현금흐름 이자율위험을 주로 변동이자수취ㆍ고정이자지급 스왑계약을 이용하여 관리하고 있습니다. 이러한 이자율 스왑계약은 변동이자부 차입금을 고정이자부 차입금으로 바꾸는 경제적 효과가 있습니다. 보고기간 말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동이자부 차입금의 이자율이 100bp 변동 시 이자비용의 변동으로 인해 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과같습니다. (단위:백만원) 구분 100bp 상승 시 100bp 하락 시 법인세비용차감전순이익 (2) 신용위험 1) 위험관리 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 파생상품 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처가 독립적으로 신용평가를 받는 경우 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 거래처 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별 신용한도는 연결회사의이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 거래처에 대한 신용한도는 정기적으로 검토되고 있습니다 연결회사의 지분상품을 제외한 금융자산 신용위험의 최대노출정도는 연결재무상태표상 장부금액과 동일합니다.2) 금융자산의
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손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 - 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.(가) 매출채권 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 보고기간 말 현재 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 정상 6개월 이하 6개월 초과 1년 이하 1년 초과 계 총 장부금액 손실충당금 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 매출채권 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증감 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 환율변동효과 기말 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결회사와의 채무조정에 응하지 않는 경우 등이 포함됩니다. 매출채권에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. (나) 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 관계사대여금, 임직원대여금, 금융리스채권, 기타 미수금 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동은 없습니다. 리스채권 이외의 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 금융상품의 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 리스채권은 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 3) 대손상각비 당기와 전기 중 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 매출채권 - 매출채권의 손실충당금 변동 (3) 유동성위험 연결회사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 또한 적정규모의 예금과 Committed Line을 보유함으로써 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다. 보고기간 말 현재 연결회사의 유동성위험을 관리하기 위한 즉시 사용이 가능한 현금및현금성자산의 보유규모 는 45,765백만원 (2019년: 23,753백만원) 입 니다. 대출한도 등 약정사항은 주석 38에 기재되어 있습니다. 보고기간 말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같으며, 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른일자를 기준으로 작성되었으며, 이자현금흐름을 포함하고 있습니다. ―2020년 12월 31일 (단위:백만원) 구분 1년 이내 5년 이내 5년 초과 차입금 매입채무 및 기타지급채무 파생상품 리스부채 계 ―2019년 12월 31일 (단위:백만원) 구분 1년 이내 5년 이내 5년 초과 차입금 매입채무 및 기타지급채무 파생상품 리스부채 계 연결회사가 보유한 파생상품계약은 매매목적이 아닌 위험회피관계에 있으며, 이에 따라 파생상품은 파생상품의 계약상 만기가 현금흐름의 시기를 이해하는 데 중요하므로 그 공정가치는 잔존계약만기 기준으로 관리됩니다. 나. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연 결회사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 검토하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.
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보고기간 말 현재 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 자본 (A) 현금및현금성자산 (B) 차입금 (C) 순차입금비율 (C-B)/A 파 생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 보고기간 말 현재 파생상품 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 자산 부채 자산 부채 상품선물(현금흐름 위험회피) 상품선물 통화선도(현금흐름 위험회피) 이자율스왑(현금흐름 위험회피) 당기손익인식지정금융부채 (*1) 계 (*1) 당기에 신규설립된 합작법인 Essex Furukawa Magnet Wire LLC의 비지배주주가 보유하고 있는 지분을 연결회사에 매각할수 있는 권리(Put Option)와 관련하여 인식된 부채입니다. (1) 상품선물계약 현금흐름 위험회피회계 적용 상품선물계약 연결회사는 원자재 가격변동 위험을 회피하기 위하여 전기동 관련 선물계약을 체결 하고 있으며, 동 선물계약에 대하여 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 보고기간 말 현재 현금흐름 위험회피회계를 적용하는 상품선물계약의 미결제약정계약금액은 USD 376백만 (2019: USD 23백만)입니다. 2) 위험회피회계를 적용하지 아니하는 상품선물계약 보고기간 말 현재 위험회피회계를 적용하지 아니하는 상품선물계약의 미결제약정계약금액은 만)입니다. (2) 통화선도계약 현금흐름 위험회피회계 적용 통화선도계약 연결회사는 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있으며, 통화선도계약에 대하여 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니 다. 보고기간 말 현재 현금흐름 위험회피회계를 적용하는 통화선도계약의 미결제약정계약금액 은 336백만원 (2019: 8,891백만원)입니다. 2) 위험회피회계를 적용하지 아니하는 통화선도계약 연결회사는 외화매출채권 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있습 니다. 보 고기간 말 현재 위험회피회계를 적용하지 아니하는 통화선도계약의 미결제약정 계약금액 은 없 습니다. (2019: 백만원) (3) 이자율스왑계약 당기말 현재 차입금 USD 150백만에 대한 이자율스왑계약의 지급이자율은 고정금리 1.08%~2.63%이며, 수취이자율은 변동금리 LIBOR(3M) 입니다. 경영상의 주요계약 등 □ 부동산개발사업부문 가. 부동산 매각 계약 (1) 미완료 계약 (잔금 미 청산) (단위:백만원) 구분 매수자 계약일 계약금액 수금액 미수금액(잔금) 계약의 목적 (2) 완료계약 (잔금 청산) (단위:백만원) 구분 매수자 계약일 계약금액 계약의 목적 군포 안양 나. 기반시설 조성 공사 회사는 GS건설 주식회사와 군포당정2지구 기반시설공사 계약을 체결하여 공사를 진행하였으며, 해당 계약은 경기도 군포 당정2지구 내 가설공사, 토목공사, 상수공사 등 기반시설공사에 대한 건이며, 공사금액은 최초 계약시 110억원에서 기간 연장 및 추가 공사로 인하여 최종 120억으로 변경 되었습니다. 또한 사유지 매입지연 등에 따라 발생한 잔여구간의 공사분에 대하여 2015년 3월 산하건설 주식회사와 잔여공사 계약을 체결하여 공사를 진행하였으며, 2015년 10월 준공하였습니다. 안양 호계지구는1단계 기반시설을 공사 완료하였고, 2단계 기반시설공사를 위해 산하건설 주식회사와, 기존 LS전선 공장의 철거를 위해 동방산업 주식회사와 각각 공사계약을 체결하여, 2015년 8월에 착공, 2017년 1월에 준공하였습니다. 다. 부동산 매매 대행 용역 계약 회사는 안양 호계지구 O2-1, 2블록의 매매를 위해 부동산 분양 대행사인 (주)모비원씨앤씨와 부동산 매매대행 용역 계약을 체결하여 진행하였으며, 2019년 11월 15일 매매대상 부지의 잔금 수령 및 소유권 이전을 완료하였습니다. 용역보수는 대상부지 매각 기준금액의 1.5%를 기본 수수료로 하며, 최저매각금액을 초과하여 매매가 성사될 경우 최저매각금액 초과금액의 20%를 인센티브로 지급하기로 하였습니다. 지급시기는 잔금 수령 완료 후 유예기간 2개월 경과 후 청구일로부터 1개월 이내에 현금 지급하기로 되어 있습니다. 이에 2020년 2월에 용역보수를 지급하고, 매매대행 용역 계약을 종료하였습니다.
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□ 해외투자사업부문 가. 상환우선주 회사의 종속기업인 Superior Essex Inc.는 발행하고 있는 상환전환우선주의 만기가 2014년 8월 4일 도래함에 따라 해당 상환전환우선주를 전액 상환하였습니다. 동 상환전환우선주 상환을 위해 Superior Essex Inc.의 지배기업인 Cyprus Investments, Inc.는 상환청구권이 발행자인 Cyprus Investments, Inc.에게 있는 상환우선주를 신규로 발행하였으며, 동 상환우선주는 회사의 지배기업인 ㈜LS가 전액 인수하였습니다. 전기 중 Cyprus Investments, Inc.는 상환청구권을 행사하지 않기로 함에 따라 우선주로 전환되었습니다. 연구개발활동 연결회사의 사업부문 중 부동산개발사업부문은 사업의 특성상 연구개발활동에 해당사항이 없습니다. 가. 연구개발 활동의 개요 Superior Essex의 R 축적된 세계적 수준의 기술을 바탕으로 정보/에너지 분야의 신제품 개발 및 성장동력으로서의 신사업 발굴에 힘쓰고 있습니다. 나. 연구개발 담당 조직 통신부문은 Product Development Center를 설립 운영하고 있으며, 재료 개발 / Process 개선 / 신제품 개발 등의 업무를 진행하고 있습니다.권선부문은 별도의 R Center는 설립되어 있지 않지만, 북미 및 유럽 사업조직 내에 자체 R 인력을 보유하고 있어 신제품 개발 등의 업무를 진행하고 있습니다. 다. 연구개발 비용 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020년 2019년 2018년 연구개발비용계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계/당기매출액*100] 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 연결회사의 사업과 관련하여 취득한 주요한 지적재산권 내역은 아래와 같습니다. - 2020년 취득한 주요 특허권 현황 발행의 명 출원일 등록번호 등록일 - 2019년 취득한 주요 특허권 현황 발행의 명 출원일 등록번호 등록일 2020년 등록된 주요 트레이드마크 현황 트레이드마크 목록 국가 클래스 접수일 등록번호 등록일 JP Int. 09 Int. 09 MY Int. 09 SIB MX Int. 09 2019년 등록된 주요 트레이드마크 현황 트레이드마크 목록 국가 클래스 접수일 등록번호 등록일 MX Int. 09 POLYFLEX CA Int. 09 DE Int. 09 MAGFORCEX US Int. 42 US Int. 42 RS Int. 09 PURELINK CA Int. 36 FR Int. 09 MX Int. 09 POWERPIC US Int. 09 CA Int. 36 CA Int. 36
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위 험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론 적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 2013년 12월 31일 LS전선(주)의 부동산개발사업부문 과 해외투자사업부문을 인적분할하여 설립된 회사입니다. 부동산개발사업부문은 부동산 임대, 부동산 개발과 관련된 자금의 대여, 부동산 컨설팅, 부동산 개발 및 매매를 사업목적으로 하고 있으며, 경기도 군포시 당동 및 안양시 호계동 내 공장용지를 개발하여 분양하는 사업 또는 그와 유사한 개발 및 분양사업을 영위하고 있습니다. 해외투자사업부문은 미국 Delaware주에 위치한 지주회사(Holding Company)인 Cyprus Investments, Inc. 의 지분(100%)을 보유하고 있습니다. Cyprus Investments, Inc. 는 미국 전선 업체인 Superior Essex사(이하 "Superior E ssex" 또는 "SPSX")의 지분(보통주 지분 100%)를 보유하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태표 (단위 : 백만원) 과목 제 8 기 제 7 기 증감액 증감비율 자산총계
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II. 사업의 내용 당사와 연결종속회사(이하'연결실체')는 네트워크 장비와 솔루션의 개발 및 공급을 중심으로 하는 '네트워크 부문'이 주력 사업이며, 신규 사업으로 '자동차 전장' 사업 등을 육성하고 있습니다. 사업부문 대상 회사 사업 내용 네트워크 (코스닥) (주)다산네트웍스 (한국)(나스닥) DZS Inc. (미국)(비상장) DASAN Network Solutions, Inc. (미국)(비상장) (주)다산네트웍솔루션즈 (한국) - 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 네트워크장비의 개발 및 판매 사업- 각종 통신장비 개발 및 운용 등에 필요한 소프트웨어, 하드웨어 솔루션 공급 사업- 네트워크 솔루션을 기반으로 한 IoT 서비스 사업- 자동차 전장 네트워크 통신 솔루션 사업 지배회사인 당사와 주요 종속회사의 사업부문별 연결 매출 구성은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 2020년 연결 매출액 비중 비고 1. 네트워크 제품, 상품 등 2. 기타 (*1) 3. 연결조정 (*2) 총계 (*1) 기타 매출은 용역매출 및 별도 매출의 경영서비스 등의 매출이 포함되어 있습니다.(*2) '연결조정'은 사업부문간 내부 거래의 조정액 입니다. 지배회사인 당사의 별도 매출 구성은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구분 2020년 별도 매출액 비중 비고 1. 네트워크 제품, 상품 등 2. 경영서비스 등 서비스, 임대 등 총계 당사는 네트워크 솔루션을 기반으로 한 제품과 서비스의 개발, 공급을 주사업으로 영위하고 있으며, 그 외 임대업 등을 영위하고 있습니다. 또한, 사업지주회사 역할을 통해 경영서비스 매출이 발생되고 있습니다. 주요 종속회사로는 글로벌 네트워크 사업을 총괄하는 미국법인 'DZS Inc.'와 'DASAN Network Solutions, Inc.', 국내법인 '(주)다산네트웍솔루션즈' 등이 있으며, 당사와 동일하게 네트워크 솔루션을 기반으로 한 제품과 서비스의 개발, 공급 업을 영위하고 있어 사업내용을 통합하여 기재합니다 역시 종속회사로서 일본, 인도, 베트남 등 해외법인 등은 당사의 네트워크 통신장비의 개발이나 생산관리, 판매 등의사업을 영위하고 있으나, 본사의 사업 영역 이내에 있고, 조직의 규모나 직접 매출 규모가 작아 별도로 사업 내용을 기재하지 않습니다. 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 네트워크장비 시장은 구매 및 사용 주체에 따라 통신 사업자가 주체인 통신사업자 시장과 일반기업 및 공공기관들이 주체인 기업/공공 시장으로 구분할 수 있습니다.국내 통신사업자 시장은 서비스 및 기술의 트렌드에 따라 설비투자의 규모가 큰 차이를 보이며, 전 세계적으로는 꾸준히 FTTH(Fiber To The Home) 등 초고속 인터넷 설비투자가 증가하고 있는 추세이고, 모바일 데이터의 증가에 따라 모바일백홀 및 무선랜에 대한 투자도 증가하고 있습니다. 기업 및 정부 공공기관이 주체인 기업공공 시장은 경기침체로 인해 기업들의 IT투자가 보수적 기조로 전환됨에 따라 네트워크 장비시장도 감소세 혹은 저성장 체제로 진입하고 있으나, 정부공공 시장의 IoT 서비스 시장 확대와 국산장비 사용율 제고 노력에 따라 사업기회가 확장되고 있으며, 당사 역시 이에 적극적으로 대응하고 있습니다. 최근 통신사업자 시장 및 기업/공공시장 중 유선 통신 서비스 시장은 'ALL IP'라는 기술 트렌드 및 10기가 인터넷 서비스 등으로 투자 규모의 확대가 예상되며, 무선 통신 서비스 시장은 3G/4G에 이은 5G 상용 서비스의 시작으로 AR/VR, 사물인터넷(IoT), 자율주행차, 커넥티드카 등 4차 산업혁명의 시대에 맞춰 새로운 솔루션 및 인프라의 투자가 요구되고 있습니다. 당사는 이에 대응한 솔루션 및 제품군의 연구개발을 확대하고 있으며, 향후 관련 장비의 수주 증대가 예상됩니다. 나. 산업의 성장성 전 세계적으로 통신사업자들은 서비스 품질 향상과 고객 확보 경쟁을 위해 망 고도화투자를 꾸준히 진행하고 있으며, 이와 관련하여 더 고도화된 통신장비의 수요도 확대되고 있습니다. 특히 5G 이동통신 상용화로 무선망의 데이터 용량이
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대폭 증가되고, UHD급 OTT 서비스 및 다양한 스마트기기 확대로 인터넷 인프라 고도화가 필요한 상황입니다. 또, 코로나팬더믹으로 단기적인 투자여력은 감소하였지만 비대면 산업의 확장으로 고도화된 인프라의 필요성은 더욱 높아지고 있습니다. 이에 따라 당사가 영위하고 있는 엑세스 망 장비와 무선랜 장비의 시장 규모는 전 세계적으로 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 국내를 비롯한 몇몇 국가를 제외하고는 세계적으로 FTTH (Fiber To The Home)의 구축이 아직 초기 수준으로, 북미, 유럽, 아시아, 중동 등 시장이 지속 성장하고 있으며, 당사도 북남미, 유럽, 동아시아, 일본, 인도 등의 주요 통신사업자 시장 공략에 집중하고 있습니다. 다. 경기 변동 특성 네트워크 장비 산업은 정부와 기간통신서비스사업자 등의 정책 변화 및 IT기술의 변화 등 정보통신산업 전체의 경기변동에 영향을 받습니다. 인터넷 사용자의 증가나 데이터 통신 수요의 증가에 따라 1990년대 말 이후부터 계속해서 기술의 변화를 꾀하며 수요는 지속적으로 발생되고 있지만, 단기적으로는 코로나19등 경기 저해요소의 영향을 받아 수요 및 공급이 감소될 수 있습니다. 특히 당사가 속해 있는 유선통신장비제조업은 통신사업자들의 투자 결정에 따른 100% 수주 산업이기 때문에, 사업자들이 투자 예산을 책정하기 어려운 경기 불황 하에서는 당사의 매출이 직접적인 영향을받을 수 있습니다. 이에 당사는 기존 주력 시장인 국내 통신 3사 외에 기업공공시장과 함께 특히 해외 시장 개척에 박차를 가하고 있습니다. 이를 통해 거래선을 국내외 다양한 고객으로 다변화 함으로써 경기 변동에 따른 영향을 최소화 하고자 노력하고 있습니다. 라. 경쟁요소 통신서비스 시장의 경우 인터넷 통신 사업자들과 사업을 수행하기 때문에 'Field Reference'라는 진입장벽이 존재하며, 실제 망에 자사의 장비를 설치하고 운영해본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵습니다. 또한 이 시장은 각종 서비스 및 운용 기능들을 구사할 수 있는 기술력이 수반 되어야만 경쟁력을 유지할 수 있기 때문에, 이러한 업체는 그리 많지 않은 상황입니다. 따라서, 우수한 IP 기술력, 신속한 신제품 개발 능력, 커스터마이징 솔루션 제공 등 기술적인 장벽과 더불어 경쟁력 있는 가격 및 영업 장벽이 주요 경쟁 요소입니다. 당사는 마켓트렌드에 따른 신속한 제품 출시, 고객의 요구에 대한 유동적인 대응 능력, 제품 품질과 경쟁력 있는 가격 등으로 사업 경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.기업공공 시장은 동일 시장 내의 'Field Reference'와 함께 브랜드 인지도, 마케팅 능력 등이 중요한 경쟁 요소입니다. 이러한 부분은 외산 기업에 비해 국산 기업들이 취약한 측면으로 작용하고 있으나, 국산 기술의 발전 및 브랜드 인지도 상승과 더불어 상위급 장비 라인업 확보 등으로 국내 기업들의 점유율도 점차 높아지고 있습니다. 당사 역시 보안, IoT와같은 네트워크 트렌드에 발맞춰 보안스위치 및 무선랜 솔루션 등을 출시함으로써 고객의 요구에 적극적으로 대응하며 공급 경험을 늘려 가고 있습니다. 특히, 국내 최초로 'CC인증'을 획득한 'L2 보안시스템'은 업계 최고 등급인 'EAL3(Evaluation Assurance Level 3)' 등급을 획득했으며, 글로벌 캐리어이더넷(Carrier Ethernet) 표준화 기구인 메트로이더넷포럼(MEF : Metro Ethernet Forum)으로 부터 모바일백홀(Mobile Backhaul) 장비의 글로벌 표준 기술 인증 'CE2.0'을 획득하였고, 한국철도공사에 이어 서울시, 전북도청 등 대형 지자체와 공공기관에 백본스위치(Backbone Switch)를 공급하는 등 최근 공급 경험을 늘려 나가며 사업 기회를 확대하고 있습니다. 마. 자원조달 특성 인터넷네트워크 장비를 생산하는 데 필요한 주요 구성부품들은 비메모리 Main Chip,메모리, 광모듈 등으로 이루어져 있습니다. 현재 당사 제품의 구성 부품 중 비메모리 Main Chip은 액세스 장비의 솔루션
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Chip으로서 전량 해외 조달에 의존하고 있는데, 이는 경쟁력 있는 국내업체가 부족하기 때문입니다. 이에 따라 해외 조달에 따른 환율변동과 글로벌 수요 증에 영향을 받는 특성이 있으며, 지난해부터는 COVID-19과 수요 증가에 따라 Chip 납기 일정이 기존 대비 크게 지연되고 단가 역시 상승하여 조달의 어려움이 가중되고 있습니다. 이러한 상황을 고려하여 당사는 고객과의 긴밀한 협의를 통한 수요 예측으로 자재의 선 확보를 통해 완제품의 납기 요구사항을 만족시키기 위해 노력하고 있습니다. 바. 시장 여건 및 전망 전 세 계적 으로 인터넷망을 활용한 동영상 콘텐츠 서비스의 증가와 고화질 TV 보급, 그리고 5G 서비스 상용화와 IoT 확대 등으로 인터넷 트래픽은 급격히 증가하고 있으며, 이를 위해 통신사업자들은 망 고도화를 추진하고 있습니다. 따라서, 당사가 보유하고 있는 10G-EPON, 대용량 OLT/ONU/ONT, 기가급L2/L3 스위치, 테라급 스위치, 5G 백홀/프론트홀 스위치, WiFi AP, AC 등은 향후 수년간 지속적인 매출 수요가 유지 또는 증가될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 5G 커버리지 확대를 위한 솔루션, 10기가 인터넷 커버리지 확대 및 신규서비스 창출을 위한 솔루션 등 차세대 솔루션 개발 및 상용화에 노력하고 있습니다. 2. 회사의 현황 가. 사업부문의 구분 [한국표준산업분류 : 유선통신장비제조업 (26410)] 사업부문 사 업 내 용 네트워크사업부문 - 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 네트워크장비의 개발 및 판매 사업- 각종 통신장비 개발 및 운용 등에 필요한 소프트웨어/ 하드웨어 솔루션 공급 사업- 네트워크 솔루션을 기반으로 한 IoT 서비스 사업- 자동차 전장 네트워크 통신 솔루션 사업 나. 영업현황 당사는 북미를 포함한 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하고 사업을 더욱 확대하기 위해 지난 2016년 9월 미국 통신장비 기업으로서 나스닥에 상장되어 있는 Zhone Technologies, Inc.(현 DZS, Inc)를 주요 종속회사로 편입하였습니다. 이에 앞서 당사는 (주)다산네트웍스에서 사업법인 (주)다산네트웍솔루션즈를 100%자회사로 물적분할 하였으며, DZS 지분 58% 인수의 대가로 동 자회사의 주식 100%를 제공하였습니다. 이를 통해 (주)다산네트웍스는 DZS의 모회사인 사업지주회사로 변신하였고, 국내 기업공공시장과 자동차 전장용 네트워크 솔루션, 프랑스 광케이블 사업 등 신규사업을 제외하고 기존 사업은 모두 종속회사를 통해 영위하고 있습니다. DZS는 이후 글로벌 시장에서의 사업 경쟁력을 강화하고자 2019년에는 독일 통신장비 기업인 DZS GmbH (구, Keymile GmbH)를, 2020년에는 캐나다 통신장비 기업인 Optelian을 인수하고 글로벌 사업을 확대하고 있습니다. 다. 시장점유율 국내 인터넷 통신장비 시장에서 기업 시장은 소수의 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 통신사업자 시장은 당사를 비롯한 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다. 실제 통신사나 기업 공공기관의 망에 자사 장비를 설치하고 운영해 본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵기 때문에 많은 경험을 갖고 있는 기존 업체들이 유리한 환경을 갖고 있습니다. 그 동안 당사가 주력해 왔던 통신사업자의 엑세스망 장비 시장에서는 당사가 약 30~35% 수준의 점유율을 갖고 있는 것으로 자체 파악하고 있으며, 기업 공공시장에서는 기존 통신사 경험을 토대로 제품 라인업을 갖추고 본격적으로 점유율 확대를 위해 노력하고 있으나 아직 수치로 제시하기에는 점유율 수준이 낮은 것으로 파악됩니다. 해외 시장에서는 인포네틱스 등 여러 조사기관의 자료를 토대로, 지난 수 년간 FTTx GPON 장비군 안에서 Top 7 안에 들고 있습니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 자동차 전장 사업 당사의 주된 사업영역인 '네트워크 통신장비 솔루션'은 적용 대상이 빠르게 확대되고 있습니다. 스마트디바이스의 고속 성장으로 이동통신기술은 사물의 직접통신을 가능케 하는 IoT 시대로 진화하는 중이며, 5G
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상용화와 함께 자율주행자동차, AR/VR 등 신규 시장의 형성과 성장이 기대되고 있습니다. 특히 자동차 내외부 통신방식이 당사의 주력 기술영역인 이더넷(Ethernet)을 기반으로 진화하면서 당사는 좋은 사업기회를 맞이했습니다. 미국의 경영컨설팅 회사인 'Mckinsey Company'는 자동차의 전장시스템이 차지하는 원가비중이 일반차는 40%로 증가하고 전기차는 70%로 증가할 것이라고 예측하는 등, 차량내외부를 연결하는 통신기술과 네트웍의 보안기술은 중요성이 더욱 부각될 것이라고 판단합니다. 이에 따라 당사는 차량용 통신장비 시장을 선점하기 위해 기술개발과 사업화에 역량을 집중하고 있습니다. 마. 조직도 1.jpg 다산네트웍스 조직도 3. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 주요 제품군 2020년 매출액 비율 1. Access - 광케이블- Software- A/S- 반제품 판매- 기타 Total * Access 및 Network 매출액은 당사의 주요종속회사인 DZS Inc. 에서 대부분 발생하고 있습니다. 상기 수치의 분류는 DZS Inc. 및 그 자회사 다산네트웍솔루션즈의 매출 자료를 기준으로 하였으니 당사 전체 연결 매출액과 비교 시 일부 차이가 날 수 있습니다. Access 및 Network 부문의 주요 제품 등의 가격은 각 거래 상대방과의 제품별 가격이 상이하고 영업과 관련된 기밀 또는 비공개사항을 고려하여 기재를 생략합니다. * 상기 Access는 Network의 경계에서 사용자의 서비스를 직접적으로 수용하는 장비(가입자망 장비)를 통칭하여 기재하였으며, FTTx 또는 xDSL 장비가 Access 장비의 대표라고 볼 수 있습니다.* Network는 망에서 장비사이의 연결을 구성하는 장비이고, Ethernet Switch, ATCA, Mobile Backhaul, Mobile(wireless) 등의 장비가 Network 장비의 대표라고 볼 수 있습니다. 나. 주요 원재료 등의 현황 당사 주요 원재료는 Chip, Module, PCB, Power 등 다양합니다. 기업공시서식 작성기준 제4-2-4조에 정하고 있는 내용을 기재하여야 하나 (1) 국내외 주요 원재료의 매입처는 계열관계, 합작관계, 주주관계, 특수분야에서의 제휴관계 등과 같이 당사의 일상적인 영업활동에 의한 관계 이외의 관계가 없으며, (2) 공급시장의 독과점 정도, 공급의 안정성 등을 고려하여 엄격한 자체 심의를 바탕으로 매입되고 있으며, (3) 원재료의 가격변동추이, 주요 매입처 등의 상세정보는 상호 계약사항 및 영업기밀 상의미공개 정보여서 동 사실을 이사회 및 감사에게 보고하고 해당 사항을 기재하지 않으니 양해바랍니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 국내외 외주 생산 현황 당사의 제품 대부분은 외주생산을 통해 공급되고 있으며, 국내외 거래처명 및 세부 품목명은 회사 정책상 대외비로 공개하지 않습니다. 나. 생산설비 투자계획 및 현황 공시서류 작성기준일 현재 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대해 진행 중이거나, 향후 계획된 투자는 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원, %) 지역별 지역별 2020년 비율 2019년 비율 2018년 비율 내수 ① Korea 수출 ⑤ Etc. 합계 * 상기 매출실적은 지역별 매출을 단순 구분한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.* 당사의 대부분의 매출은 상품/제품 매출에서 발생하므로 매출유형별 구분은 실익이 없어 기재 하지 않았습니다. 또한 당사는 다양한 네트워크 장비군을 판매하고 있고, 각 거래처 별 제품의 스펙이 다를 수 있어 품목별 구분도 실익이 없어 기재하지 않았습니다.* 기타(Etc) 매출은 당사 별도 매출 및 프랑스 지역 매출입니다.* 제27기(2018년) 재무제표는 재작성되었습니다. 자세한 사항은 연결재무제표의 주석사항을 참조하시기 바랍니다.(*중단사업 등 반영) 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 및 경로 국내의 경우 KT, SKB/SKT, LG U+와 같은 기간통신사업자가
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주요 고객사로, 내부 영업조직을 통해 직판 영업을 하고 있으며, 일반기업, 공공, 학교 등 기업공공시장은 당사 직판 외 NI업체나 공사업체를 경유하여 제품을 공급하고 있습니다. 해외의 경우 미국, 일본, 독일, 대만, 인도, 프랑스, 베트남 등에 현지법인을 운영하고 있습니다. 또한, 비중은 낮으나 일부 매출의 경우 해외 통신장비 기업을 통해 ODM으로 공급을 하기도 합니다. 당사의 판매경로는 대부분 직판으로 판매경로별 매출액의 기재는 실익이 없어 생략합니다. 2) 주요 거래처국내 주요 거래처는 KT, SKB/SKT, LG U+ 등이며, 기업 공공시장 매출은 당사 직접및 채널사를 통해 진행하고 있습니다. 해외의 경우는 북미법인 'DZS Inc.'를 중심으로 각국에 위치한 해외 법인들을 통해 전 세계 통신사업자 및 지역 MSO, 기업고객 등 100여개 이상의 고객과 거래하고 있습니다. 주요 거래처명은 고객사의 요청으로 기재하지 않습니다.3) 판매방법 및 조건- 직판영업 당사가 최종 사용자 혹은 구매 고객을 직접 개발, 관리, 영업하는 형태입니다. 당사는 회사설립 이후 지속적인 기술지원을 통해 주요 고객을 확보하였습니다. 또한, 취급 품목이 고부가 전문기술을 기반으로 하기 때문에 고객에게 직접 교육, 기술지원, 유지관리지원 등을 하고 있어, 간접 판매하는 경우 보다 일반적으로 수익성이 높은 편입니다. 대부분의 매출은 BMT(Bench Mark Test) 를 통한 기술검증 이후 직접수주를 통해 발생합니다. - 협력업체를 통한 영업 당사의 제품/상품과 기타 업체의 제품이 Package로 공급될 경우 간접영업이 이루어지고 있습니다. 네트워크 사업의 규모와 제품의 수가 점증하게 되어 간접영업을 위한제휴나 대리점 계약 및 운용이 늘어나면서 당사의 기술력과 결합하여 많은 고객들에게 효과적인 판매와 기술 지원이 이루어지도록 노력하고 있습니다. - 판매조건 계약 → 검수 → 납품의 단계를 거쳐 매출이 발생하며, 대금결제조건은 고객사의 결제조건에 따르고 있습니다. 결제조건은 국내의 경우 통상 매출발생 후 2개월 내에 회수되 나, 그 외의 국가들은 각 국가별로 상이하여 기재를 생략합니다. 라. 판매전략 초고속 인터넷 장비 분야는 기술 진보가 빨라 적극적인 R 활동을 통해 제품의 우수성을 확보해야 하며, 이를 위해서는 통신 서비스 사업자들과 개발단계에서부터 상호 협력적인 파트너십이 구축되어야 합니다. 이에 따라 당사는 시장분석을 통한 선행 연구, 기술 중심 고객영업 등을 통해 사업 경쟁력을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 해외 사업의 경우 국적과 브랜드, 회사 규모, 영업인력의 경험 등이 종합적으로 고려되기 때문에 M 전략과 우수 인력 유치에도 노력하고 있습니다. 6. 수주잔고 현황 기업공시서식 작성기준 제4-2-7조에 근거하여 수주와 관련한 중요한 사항을 기재하여야 하나 (1) 당사의 통신장비 수주계약은 "건설계약"의 성격이 아니어서 "개별 공사별 진행률, 미청구공사, 공사미수금 등을 재무제표의 주석사항으로 공시하지 않습니다.(*원가기준 투입법으로 진행률을 계산하는 건설계약의 성격이 아님) 또한, (2) 네트워크 장비 관련 매출의 대부분이 당사의 주요종속회사인 DZS Inc.(NASDAQ 상장 : DZSI)에서 발생하고 있으며, 수주잔고에 대한 상세 내용은 DZS Inc.의 거래 상대방과의 영업과 관련된 기밀 또는 비공개사항으로 관련 내용을 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단되고 미국 나스닥 시장에서도 동 사항이 공시되고 있지 않습니다. 이에 정기보고서에 수주계약 현황을 기재하여야 하나 상기 사유에 근거하여 미기재한 사항에 대하여, 예외규정이 남용되지 못하도록 해당 사실을 감사에게 보고하고 기재를 생략합니다.(※ 문서명 : "다산-감사록-20190906-01" "수주산업 회계정보 공시관련 감사보고에 대한 감사의 의견서. 2019.9.6.) 당사는 "자본시장법" 상 증권신고서, 투자설명서, 사업(분, 반기) 보고서, 주요사항보고서, 거래소 공시규정에 따른 주요경영사항 등으로 동 사실을 외부에 공시, 공개한
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적이 없으며, 추후 언론과의 인터뷰, 공시 등의 기타의 방법을 통해 관련 내용이 공개된 경우에는 그 내용을 기재하도록 하겠습니다. 7. 시장위험과 위험관리 당사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험관리는 회계팀(4명)이 주관하고 있으며, 사업부, 국내외 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 글로벌 재무위험관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다. 가. 재무위험관리요소 회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험 - 환율 미래 상거래 기능통화 이외의 표시통화를 갖는 금융자산 및 금융부채 현금흐름 추정 민감도 분석 통화선도 시장위험 - 이자율 변동금리 장기 차입금 민감도 분석 이자율 관리 시장위험 - 주가 지분상품 투자 민감도 분석 포트폴리오 분산 신용위험 현금성자산, 매출채권, 파생상품, 채무상품, 계약자산 연체율 분석 은행예치금 다원화, 신용한도, L/C 유동성위험 차입금 및 기타 부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 위험관리는 회사의 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 현업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 재무부서는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. 나. 시장위험(1) 외환위험 (가) 외환 위험연결회사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. (나) 연결회사의 위험연결회사는 주로 USD와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외계열사에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 이러한 위험은 발생가능성이 매우 높은 USD 지출액에 근거하여 측정하고 있습니다.연결회사는 통화선도를 이용하여 환위험을 회피하고 있습니다. 회사의 회계정책에 따라 이와 같은 선도의 주요 조건은 위험회피대상의 주요 조건과 일치되도록 하고 있습니다.(다) 민감도 분석보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제29기 제28기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY EUR VND TWD INR (2) 가격위험 연결회사의 보고기간말 현재 시장성 있는 금융자산은 총 3,960백만원으로, 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 396백만원입니다. 연결회사의 투자 금융상품이 당기손익 및 기타포괄손익에 미치는 영향 은 주석 5 에서 설명하고 있습니다. (3) 이자율 분석 (가) 이자율위험연결회사는 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 회사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 회사의 차입금과 채권은 상각후원가로 측정됩니다. 차입금 중 이자율이주기적으로 재설정되는 계약의 경우에는 관련하여 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 회사의 차입금과 관련된 이자율위험 및 보고기간 말 현재 계약상 이자율 재설정일은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 지수 제29기 제28기 금액 비율 금액 비율 기타 차입금 - 이자율 재설정일(*): 6개월 미만 6-12개월 1년 초과 변동금리 차입금 계 (*) 이자율
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재설정일은 계약상 이자율이 재설정되는 시점과 계약 만기 중 이른 시점입니다. 만기별 분석은 아래 유동성 관련 주석사항에 포함되어 있습니다. 위의 차입금 비율은전체 차입금 중 변동금리에 노출된 해당 차입금의 비율을 나타냅니다.(나) 민감도 분석 제29기 말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동금리부 차입금으로 1년 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제29기 제28기 1% 상승시 1% 하락시 다. 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름 등 에서 발생합니다. (1) 위험관리연결회사는 매출채권, 대여금에 관련된 신용위험을 관리하기 위하여 원칙적으로는 보고기간말에 회수가능성에 대해 검토하고 있습니다. 검토 시 주요 고려사항은 고객의 재무상태 및 신용상태, 국내외 법규에 대한 위반상항, 담보물의 공정가치 및 순실현가능가치 등이 있으며, 회사 내부의 관련 부서로부터 파악 가능한 정보 뿐만이 아니라 회사 외부의 신용평가기관 등과 수시로 신용위험 관리를 위한 사항을 파악하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타내고 있습니다. 보고기간말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제29기 제28기 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 계약자산 기타유동금융자산 장기금융상품 기타비유동금융자산 당기손익공정가치측정금융자산 금융보증계약 합계 (2) 신용보강 일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. 일부 대여금에 대해서는거래 상대방의 신용위험으로 인해 회수가 불가능할 경우 대여금에 상당하는 담보물을 확보하고 있습니다. (3) 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. · 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 · 재화 및 용역의 제공에 따른 계약자산 · 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (가) 매출채권과 계약자산 연결회사는 매출채권에 대해 개별법으로 손실충당금을 인식하고 있습니다. 제29기 말의 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 매출채권(*1) 계약자산 합 계 매출채권 연체되지 않은 채권 180일 이내 180일~365일 이내 365일 초과 3년초과 소계 손실충당금 (*1) 회수기일 초과 매출채권 관련하여 연결회사는 인도의 고객사에 18,979백만원의회수기일 초과 채권을 보유하고 있으며, 이에 대해 3,416백만원의 손실충당금을 인식하고 있습니다. 채권 회수를 위해 연결회사는 현재 고객사와 협의를 진행하고 있으며 해당 채권 잔액을 전액 회수할 것으로 기대하고 있습니다. 만약 고객사와 협의에 이르지 못하게 될 경우, 계약서 상 명시된 다른 구제책을 통해 채권 회수방안을 모색할 것입니다. 경영진은 위와 관련된 새로운 정보가 들어오는 대로 채권 회수가능성을지속적으로 평가하고 있습니다. 만약 연결회사가 위 채권 회수에 실패할 경우, 손실충당금을 설정하지 않은 15,563백만원의 채권에 대해 향후 손실충당금을 인식할 수 있습니다. 당기와 전기 중 매출채권과 계약자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제29기 제28기 기초 손실충당금 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 회수가 불가능하여 당기 중 제각된 금액 대체 외화환산손익 연결범위 변동 기말 손실충당금 매출채권과 계약자산은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. (나) 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 관계사대여금, 임직원대여금, 기타 미수금 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제29기 제28기 기초 손실충당금 당기 중 당기손익으로 인식된
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손실충당금의 증가(감소) 회수가 불가능하여 당기 중 제각된 금액 대체 연결범위 변동 기말 손실충당금 (4) 대손상각비 당기와 전기 중 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제29기 제28기 매출채권 및 계약자산 손실충당금의 변동 손실충당금의 환입 기타금융자산 손실충당금의 변동 손실충당금의 환입 대손상각비 라. 유동성위험 회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유 금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. (1) 만기분석 연결회사는 다음의 금융부채를 계약상 만기별로 구분하여 유동성 위험을 분석하고 있습니다. 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. 금융보증계약 이외의 12개월 이내 만기가 도래하는 금액은 현재가치 할인의 효과가 중요하지 않으므로 장부금액과 동일합니다. 신주인수권부사채와 전환사채는 계약상 만기보장금액을 포함한 현금흐름과 일치하는 유효이자율로 상각한 후의 금액입니다. 1) 당기말 (단위 : 천원) 구분 1년이하 2년이하 5년이하 5년초과 합계 매입채무 기타유동금융부채 단기차입금(*1) 장기차입금(*2) 신주인수권부사채(*3) 전환사채(*4) 기타비유동금융부채 리스부채 금융보증계약 (*1) 계약상 현금흐름으로 인한 유동성 위험을 표시하기 위하여 단기차입금 장부금액 38,250,000천원과 향후 부담할 이자비용 1,401,864천원을 합산하여 표시하였습니다.(*2) 계약상 현금흐름으로 인한 유동성 위험을 표시하기 위하여 유동성장기차입금 장부금액 1,199,960천원과 향후 부담할 이자 24,226천원과 장기차입금 장부금액 2,379,980천원, 향후 부담할 이자비용 147,901천원을 합산하여 표시하였습니다.(*3) 해당 사채의 사채권자는 2021년 7월 18일 이후에 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다.(*4) 해당 사채의 사채권자는 2022년 3월 3일 이후에 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다. 2) 전기말 (단위 : 천원) 구분 1년이하 2년이하 5년이하 5년초과 합계 매입채무 기타유동금융부채 금융보증부채 단기차입금 장기차입금 신주인수권부사채(*1) 기타비유동금융부채 리스부채 금융보증계약 (*1) 해당 사채의 사채권자는 2021년 7월 18일 이후에 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다. 마. 자본위험관리 연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본(비지배지분 포함)으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. (단위 : 천원) 구 분 제29기 말 제28기 말 총차입금 차감 : 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 부채비율(%) 8. 파생상품 거래현황 및 발생손익 당기 중 미래에 지급할 수입대금 등의 환율변동으로 인한 미래현금흐름의 위험을 회피하고자 삼성선물 등과 장내파생상품계약을 체결하여 환율변동을 헤지하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 한국채택국제회계기준에 따라 당기손익으로 인식하였으며, 모든 파생상품의 공정가액은 거래상대방이 제공한 평가내역을 이용하였습니다. 거래상대방 계약일 대상통화 장부/약정 환율 계약금액 대금수수방법 기타 삼성선물 EUR 총액수수(실물인수도) 통화선물 삼성선물 JPY 총액수수(실물인수도) 통화선물 삼성선물 USD 총액수수(실물인수도)
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통화선물 9. 연구개발활동 [네트워크 부문] 가. 연구개발조직 1) 운영형태 : R 본부(다산네트웍솔루션즈), 전장연구소(다산네트웍스) * 다산네트웍솔루션즈는 당사의 주요종속회사인 DZS의 100% 자회사인 국내법인입니다. 2) 주요 업무 (4) AGW(Access Gateway) 장비, 보안스위치 개발 (5) WiFi AP/AC, IP-PTT박스 등 TPS 단말기 개발, (6) Mobile Backhaul 등 Mobile Transport (4G, 5G) 장비 개발 (7) SDN등 네트웍 장비/망 관리 소프트웨어 개발 (8) 자동차 전장용 이더넷 기반 H/W, S/W 개발 등 나. 연구개발비용 과 목 2020년 2019년 2018년 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷매출액×100] ※ 비교표시된 제27기(2018년) 연결 재무제표는 재작성되습니다. 비교 시 유의하시기 바랍니다. (*중단사업 반영 등) 다. 연구개발실적 아래의 제품군은 연구개발 및 상용화가 완료되었으나 새로운 기술로 고도화하거나 고객사별로 요구사항을 충족시키기 위해 추가적인 연구개발이 지속적으로 이뤄지고 있습니다. 1) Carrier Solution (통신사업자 대상) (1) Optic Line전 세계적인 데이터 사용량 폭증과 함께 개인, 집단 그리고 기업 등에서는 보다 우수한 성능과 신뢰성을 제공하는 네트워크 솔루션을 필요로 하고 있습니다. DZS는 보안관리 및 어플리케이션 처리기능 등을 내장해 네트워크 유틸리티 활용에 최적화된 Optic Line 솔루션으로 음성 및 통신, 대화형 멀티미디어 서비스, HD/FHD/UHD/Video 등의 광대역 어플리케이션을 위한 유연하고 다양한 네트워크를 구성해 사용자 요구에 최적화된 서비스를 제공합니다. (2) Copper LineDZS의 차세대 광네트워크 솔루션은 비용 및 환경적 요인으로 광케이블 포설이 어려운 지역에서 기존에 설치된 전화 및 UTP 케이블을 통해 기가급 속도의 인터넷 서비스를 제공할 수 있습니다. 특히 통신 속도 향상을 위한 인프라 증설 변경 시 발생하는 외관 및 경제적 문제를 해결할 수 있어 고대유물 등으로 통신인프라 교체 작업이 어려운 유럽시장에서 큰 관심을 받고 있습니다. (3) Mobile Transport전 세계는 무선 통신 기술을 기반으로 보다 빠르고 편리한 네트워크 환경으로 변화되고 있습니다. 또한 우리는 더 빠르고 안정적인 데이터 전송을 요구하고 있습니다. DZS의 모바일전송 솔루션은 네트워크의 유연성, 확장성, 운영의 편리함 등으로 MNO(Mobile Network Operator)에게 모바일 네트워크의 수용능력, 커버리지 QoS(Quality of Service)의 가속화를 지원하며, 향후 5G 등의 통신환경 구축을 지향합니다. SDN은 소프트웨어 프로그래밍을 통해 네트워크 경로 설정과 제어 및 복잡한 운용관리를 편리하게 처리할 수 있어 비용 절감과 운용 편의성 측면에서 우수한 차세대 네트워킹 기술입니다. DZS는 5G 무선 서비스 및 10기가 브로드밴드, WiFi6 등 차세대 유무선 통신 서비스를 위해 통신사들의 요구가 높아지고 있는 소프트웨어정의네트워크(SDN) 및 데이터 분석 관련 기술을 확보함으로써 제품 및 서비스의 로드맵을 확대하고 있습니다. 2) Enterprise Solution (기업/공공사업자 대상) (1) 공공기관다산네트웍스는 스마트 행정서비스의 질적 향상을 위한 End-to-End 네트워크 솔루션을 제공합니다. 패킷 기반의 전송기술, 네트워크 스위칭/라우팅 기술은 물론, 사용자의 안정성 향상을 위한 침해대응 기술, 무선 네트워크 기술 및 네트워크 통합관리 기술 등으로 공공서비스 통신기술 전체에 걸쳐 안전하고 효율적인 공공서비스망을 구현합니다. 특히 방대한 개인정보를 처리하는 행정서비스를 위한 개인정보보호/망분리 이슈와 각종 보안 침해대응을 위해 사용자 보안 솔루션 및 국가정보원 보안적합성 검증을 지원합니다.. (2) MSO/SO사용자는 비용 부담이 적고, 단순한 형태의 네트워크를 구축해 경쟁력을 강화하고자 하며
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동시에 네트워크의 안정성, 성능 향상 및 향후 확장성 등에 대한 최적의 네트워크 구축을 요구하고 있습니다. 다산네트웍스의 FTTH(Fiber To The Home) 솔루션은 향상된 보안관리 기능 및 애플리케이션 처리기능 등을 내장해 네트워크 유틸리티를 최대한 활용할 수 있도록 설계하였습니다. 또한 유연한 구성 및 다양한 유형의 네트워크 지원, 지능형 네트워크 서비스 구성의 자동화 등을 제공해 컨버전스 애플리케이션을 보다 쉽게 구현할 수 있게 합니다. (3) Wi-Fi다산네트웍스는 고성능 AP(Access Point), AC(AP Controller) 제품을 기본으로 옥외형 및 무선랜 메쉬(D-Mesh) 기능, 광고서비스 지원 등의 다양한 시장 요구를 반영한 기술 및 제품을 개발, 제공하고 있습니다. 다산네트웍스의 옥외형 AP 제품은 SoC(System on Chip)의 히트싱크(Heatsink)를 밖으로 내어 발열을 해소하고, IP66 등급의 방진방수를 구현한 Shade-Heatsink 기술이 적용돼 예측 불가능한 다양한 환경조건에 최적화됐습니다. 또 무선랜 메쉬(D-Mesh)기능이 추가된 옥외형 AP 제품의 경우에는 철도, 항만, 도로 및 산간지역과 같이 유선 인프라 구축이 어려운 환경에서 안전한 무선 인터넷 환경을 제공할 수 있습니다. (4) 일반 기업 및 건설 등다산네트웍스의 기업 및 건설용 스위치는 일반적인 LAN 스위칭이 제공하는 기능 외에도 고급 QoS, 대역폭 제한 보안 ACL(Access Control List), 멀티캐스트 관리, 고성능 IP 라우팅과 같은 업계 선도적인 지능형 서비스를 제공합니다. 또한 SSH(Secure Shell) 기능 구현을 통해 관리자 데이터를 암호화시켜 권한이 없는 관리자의 접근을 차단해 보안성을 향상시킵니다. 이와 같은 구성상의 유연성, 각종 네트워크 유형지원, 지능형 네트워크 서비스 구성의 자동화 등을 제공하여 통합된 애플리케이션을 쉽게 구현할 수 있게 하며 변화하는 비즈니스 환경에 빠르게 적응할 수 있습니다. 10. 경영상의 주요계약 등 본 보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약에 대하여 아래와 같이 기재합니다. 자세한 사항은 금융감독원 전자공시사이트(dart.fss.or.kr)의 해당 공시 내용을 확인하여 주시기 바랍니다. (단위 : 억원) 계약일자 구 분 계약의 목적 및 내용 상대방 금액 비고 '20.03.03 금전대여결정 (주)다산네트웍솔루션즈에 대한 운영자금 대여의 건 (주)다산네트웍솔루션즈 (주1) '20.05.14 타인에 대한 채무보증 결정 계열회사 (주)다산네트웍솔루션즈의 (1) 기업구매카드 20억원(한도) (2) 외국환 기한부 신용장 개설 7백만달러(한도)에 대하여 차입(한도)금액의 120%에 대하여 연대 보증 기한연장 IBK기업은행 (주1) '20.06.25 자회사 지분매도 해외법인 재무관리의 어려움 및 코로나팬데믹으로 인한 불확실성 확대에 따라 일본에서 IP-PTT 사업을 영위하고 있는 자회사 (주)제이모바일을 매각하는 계약 체결 (주)컴파스블루 '20.08.06 타인에 대한 채무보증 결정 계열회사 (주)다산네트웍솔루션즈의 (1) 산업운영자금 대출 50억원 (2) 외국환 기한부 신용장 개설 7백만달러(한도)에 대하여 차입(한도)금액의 120%에 대하여 채무보증 한국산업은행 (주1) (주1) 작성기준일 이후 자회사 DZS가 나스닥 시장에서 진행한 유상증자를 통해 마련한 재원으로 차입을 상환하였습니다. 11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 회사의 상표 및 고객관리 정책 네트워크 사업 부문의 제품이나 서비스 등을 이용하는 고객에 대해 별도의 관리 정책을 가지고 있으나, 구체적인 정책에 대해서는 영업 관련 기밀사항이므로 공개하지 않습니다. 나. 사업과 관련된 중요한 지식재산권(특허권) 등 당사의 주요종속회사인 DZS Inc. 및 (주)다산네트웍솔루션즈(이하 "연결실체")가 보유하고 있는 지식재산권의 내역은 아래와 같습니다. 다만, 연결실체의 경영 또는 영업과 관련한 비밀에 속하는 사항은 기재를
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생략하였습니다.(기업공시작성기준 제4-2-12조)연결실체는 104건의 국내특허권, 6건의 해외특허권, 기타 국내 상표권/서비스권, 해외 상표권/서비스권, 국내 디자인권 등을 보유하고 있습니다.이들 지식재산권은 대한민국 특허법 및 각국 Patent Act.에 근거하여 독점/배타적 사용권한이 있습니다. [국내특허] 특허취득일 특허명 네트워크 보안 장치 무선 통신 단말기 아이피 주소 우선순위 부여 방법 및 그 방법을 구현하는 디에이치씨피서버 아이피주소방식을 사용하는 디에스엘에이엠 및 그다중화방법 맥 어드레스 치환을 이용한 서버 로드 밸런싱 방법 및 장치 트래픽 제어가 가능한 네트워크 장치 정적 경로 설정 방법 및 그 방법이 구현된 패킷 분배 장치 리모트 컨트롤 기능을 가지는 광 이더넷 장치 자체 진단 기능을 가지는 광망 종단장치 패킷 데이터 통신 가능한 단말장치 단말장치 제어국 및 패킷데이터 통신망 운영 시스템 3계층 스위칭을 위한 포워딩 테이블을 관리하는 장치 및 포워딩 테이블 관리 알고리즘 IP 주소의 중복 할당을 방지하는 방법 및 장치 멀티미디어 컨텐츠 동시 시청 기능을 구비한 셋톱박스 및 멀티미디어 컨텐츠 제공서버 통신시스템의 배터리 보호 장치 순간 정전 자동복구 전원 공급 장치 광통신 시스템의 이중화 절체 장치 IP TV 서비스를 위한 망 종단 장치 광 회선 단말장치 광 회선 단말장치 및 광망 종단 장치 광망 종단장치 및 이의 광송수신부 전원제어 방법 3계층 스위칭 기능을 구비한 장치 및 스위칭 기능을 구비한 네트워크 장치 광 회선 단말 장치 및 광망 종단 장치 Ｌ3/Ｌ2 망으로 운영되는 수동광 네트워크의 가입자 통신 장애 처리 장치 및 방법 네트워크 장치 3계층 스위칭 기능을 구비한 장치 동적 호스트 설정 프로토콜 스누핑 기능을 구비한 장치 동적 호스트 설정 프로토콜 서버 오동작 감지 장치 및 이를 이용한 멀티 보드 시스템 광망 종단장치와 그 장치에서의 광 송신단 제어방법 재기동 정보 관리 기능을 구비한 장치 동적 호스트 설정 프로토콜 스누핑 기능을 구비한 장치 지터 버퍼링 장치 및 그 방법 네트워크 단말장치및데이터처리방법 장애 대처를 위한 네트워크 장치 IP공유기의동작방법 인터넷 그룹 관리 프로토콜 프락시 장치 인터넷 그룹 관리 프로토콜 프락시 장치 인터넷 티브이 방송의 적응적 메뉴 구조 관리 방법 동적 아이피 주소 할당시 네트워크 부하 감소를 위한 ＤＨＣＰ 패킷 처리 방법 및 장치 광 네트워크 장치 및 그 모니터링 방법 컨텐츠제공방법,컨텐츠수신방법및컨텐츠제공시스템 IPTV수신기및그동작방법 포트 오연결 방지를 위한 네트워크장치 망 종단 장치 IPTV수신기의동작방법 광망종단장치 통신시스템 및 통신방법 네트워크 장치에 설치된 NOS의 라이센스를 관리하는 방법 및 장치 수동광 네트워크의 광망 종단장치 하위의 사용클럭 선택방법 다양한 PHY 칩이 사용가능한 이더넷 스위치 인터넷그룹관리 프로토콜 프락시 장치 리모콘 및 리모콘을 이용한 데이터 파일 재생시스템 광 망 종단장치 및 광 망 종단장치가 광송신 오류를 검출하는 방법 광회선 단말장치, 광망종단장치 및 수동형 광 네트워크 광 통신 장치, 광 통신 장치에 장착 가능한 광 모듈 및 광 통신 장치에서의 광 출력 제어방법 단순 망 관리 프로토콜에서 관리 객체 검색 방법 및 장치 ＰＯＮ 네트워크에서 ＯＮＴ 관리 방법 및 장치 ONU 광모듈 장치 셋톱박스, 무선단말 및 셋톱박스 인증방법 슬레이브 장치와 마스터 장치간의 클락 동기화 방법 사용자에게 선호하는 방송 채널에 대한 가이드를 제공하는 가상 그룹 관리장치 차등 서비스 기반 망에서 플로우 기반의 서비스 품질 지원 장치 광망 종단 장치 및 그 광망 종단 장치를 이용한 듀얼 광망 구성 방법 다수의 단말 접속관리를 위한 ＡＰ 설계 시스템, 그리고 ＡＰ상에서의 다수의 단말 접속관리 방법 이더넷 링 네트워크에서의 보호 절체 방법 마스터의 발신 메시지 개수 자동 조절을 통한 시간 동기화 장치 및 방법 ＡＰ상에서 복수의 단말의 ＮＡＴ ＤＨＣＰ ＩＰ 설정 시스템 및 ＮＡＴ ＤＨＣＰ ＩＰ 설정 방법 지능적 어소시에이션 블록킹 밴드
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스티어링 방법 및 시스템 CCM을 이용한 망 부하 절감 방법 이더넷 스위치 이중화로 구성된 네트워크 시스템 보안 모듈 업데이트 기능을 구비한 L2/L3 스위치 시스템 패킷 처리 방법 및 시스템 VoIP단말을 이용한 결제 처리 시스템 및 방법 VLAN에서 패킷 경로를 결정하는 방법 및 에너지 절약 경로를 사용하는 VLAN 시스템 결제 시나리오를 구비한 전화 단말기 컨텐츠 할인 거래 시스템 주소 설정 기능을 갖는 네트워크 스위치 광네트워크 서비스를 위한 가입자 회선 개통관리 시스템 카드 결제기능을 구비한 ＶｏＩＰ 단말, ＶｏＩＰ 단말을 이용한 결제 처리 시스템 및 ＶｏＩＰ 단말을 이용한 결제처리 방법 비대칭 통신 링크의 시간 동기화용 광 회선 단말 및 시간 동기화 방법 펌웨어 갱신 시스템 플로딩에 의한 통신 불능 현상이 개선된 수동광 네트워크 시스템 및 이의 플로딩에 의한 통신 블능 현상 개선방법 잡음 억제 기능을 구비한 무선통신 단말장치 무선 랜 성능 향상을 위한 통신 중계 시스템 가상 장비 네트워크 시스템 AC와 AP 사이의 최신 무선환경 구성 방법 통신 네트워크의 시각 동기화 방법 전력 전송 기능을 구비한 무선 애드혹 네트워크 시스템 AC를 이용한 AP의 무선 환경 구성 관리 방법 에러 패킷 분석을 지원하기 위한 이더넷 장치 ＭＡＣ／ＩＰ 주소 할당 기능을 갖는 네트워크 스위치 버튼 기반 네트워크 정책 설정 시스템 리셋 제어가 가능한 광 이더넷 장치 물리적인 유선 연결이 필요없는 차량의 WiFi 노드와 이의 WiFi 연결방법 시각 동기 기반의 차량용 전자 제어 시스템, 장치 및 방법 (Electronic Control Unit) 수동 광 네트워크의 시각 동기화 방법 미인가 단말 차단 기능을 구비한 네트워크 스위치 장치 및 이의 미인가 단말 차단 방법 미인가 단말 관리 기능을 구비한 네트워크 스위치 장치 및 이의 미인가 단말 관리 방법 차량 통신 단말기 운영 장치 및 방법 복사 플래시 사용 방지 기능을 구비한 ECU 부팅 시스템 그랜드 마스터 클럭간 경쟁을 통해 정밀성을 개선한 클럭 동기 시스템 능동적인 사고 영상 전송 기능을 구비한 차량 블랙박스 지정주차 공간을 활용한 자율주행 차량의 주차 관리 방법 [해외특허] 취득일 특허명 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl