chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
원케이디비제일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2020.03)

평가차익(차손) 상환차익(차손) 합 계 ※ 연결재무제표 기준 라) 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 제52기 1분기 제51기 1분기 제51기 제50기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합 계 ※ 연결재무제표 기준 나. 투자중개업무(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 신주인수권증서 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 기타 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 지분증권합계 채무증권 채권 장내 장외 소계 기업어음 장내 장외 소계 기타 장내 장외 소계 채무증권합계 집합투자증권 투자계약증권 파생결합증권 ELS ELW 기타 파생결합증권합계 외화증권 기타증권 증권계 선물 국내 해외 소계 옵션 장내 국내 해외 소계 장외 국내 해외 소계 옵션합계 선도 국내 해외 소계 기타 파생상품 파생상품합계 합계 ※ 별도재무제표 기준 (2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제52기 1분기 제51기 1분기 제51기 제50기 수탁수수료 매매비용 수 지 차 익 ※ 별도재무제표 기준 4) 영업설비 등의 현황 (1) 지점 등 설치 현황 (단위 : 개) 지 역 지점수 출장소 사무소 합계 서 울 부 산 대 구 인 천 광 주 대 전 세 종 울 산 경 기 강 원 충 북 충 남 경 북 경 남 전 북 전 남 제 주 해 외 계 주) 대형복합점포인 투자자산관리센터는 지점 수에 포함됨 (2) 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 - 해당사항 없음.(3) 영업설비 등 현황 (단위 : 백만원) 구 분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합 계 여의도사옥 기타 지방사옥 합 계 주) 투자부동산 및 감가상각비, 손상차손 반영 (4) 자동화기기 설치 상황 - 2020년 03월 31일 기준 해당사항 없음.5) 자본적정성 및 재무건전성1) 순자본비율 및 잉여자본 (단위 : 백만원) 구 분 제52기 1분기 제51기 정기 제50기 정기 영업용순자본(A) 총위험액(B) 순자본비율 잉여자본(A-B) 주) 순자본비율=(A-B)/(법정자본금(약 1,918억원) 70%), K-IFRS 연결기준 2) 자산부채비율 (단위 : 백만원) 구 분 제52기 1분기 제51기 정기 제50기 정기 실질자산 (A) 실질부채 (B) 자산부채비율 (A/B) 주) 자산부채비율=A/B, K-IFRS 연결기준 3) 레버리지비율 (단위 : 백만원) 구 분 제52기 1분기 제51기 정기 제50기 정기 총자산 (A) 자기자본 (B) 레버리지비율 (A/B) 주1) 자기자본에 대한 총자산의 비율을 백분율(%)로 표시한 수치로, 금융투자업규정에서 정하는 방식에 따라 작성하였습니다.주2) K-IFRS 별도기준 다. 재무에 관한 사항 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제52기1분기 제51기 제50기 현금및현금성자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 종속기업투자자산 관계기업투자자산 유형자산 투자부동산 무형자산 기타자산 자산총계 당기손익-공정가치측정금융부채 예수부채 차입부채 발행사채 충당부채 기타부채 부채총계 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 자본총계 종속 ·관계 ·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 총포괄이익 기본 및 희석주당이익(보통주) 기본 및 희석주당이익(2우선주) 라. 임원 및 직원 현황 1) 임원 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 최현만 남 수석부회장 등기임원 상근 대표이사 전남대 정치외교학미래에셋자산운용 대표이사미래에셋증권 대표이사미래에셋생명 대표이사 수석부회장미래에셋벤처투자 기타비상무이사(兼)Mirae Asset Securities (HK) Ltd. BOD(兼) 미래에셋대우㈜의등기임원 및계열회사 임원 조웅기 남 부회장 등기임원 상근 대표이사 연세대
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경영학보람은행하나은행미래에셋증권 대표이사 사장 미래에셋대우㈜의등기임원 김상태 남 사장 등기임원 상근 IB총괄 고려대 경영학아주대 투자금융학 석사메리츠종금증권 IB사업본부장유진투자증권 기업금융총괄미래에셋대우 기업금융본부장미래에셋대우 IB1부문대표 미래에셋대우㈜의등기임원 조성일 남 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 서울대 경제학미시간대학교 대학원 경제학 석사미시간대학교 대학원 경영학 박사한림대학교 경영학부 부교수키움증권㈜ 사외이사DGB자산운용㈜ 사외이사이베스트투자증권㈜ 사외이사멀티에셋자산운용㈜ 사외이사중앙대 국제대학원 교수, 행정부총장중앙대 국제대학원 명예교수(兼) 미래에셋대우㈜의등기임원 정용선 남 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 고려대 법학과미시간주립대 대학원 국제전문가과정금융감독원 부원장보법무법인 화우 고문삼성자산운용㈜ 사외이사코람코자산신탁 대표이사 사장한국리츠협회 회장한국리츠협회 및 에이치더블유컨설팅 고문(비상근)(兼)금호석유화학㈜ 사외이사(兼) 미래에셋대우㈜의등기임원 조윤제 남 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 서울대 무역학스탠퍼드대학교 대학원 경제학 석사스탠퍼드대학교 대학원 경제학 박사세계은행 선임경제분석관국제통화기금 경제분석관한국조세연구원 연구부장, 부원장부총리 겸 재정경제원 장관 자문관대통령비서실 경제보좌관駐 영국 대사서강대학교 국제대학원 교수駐 미국 대사서강대학교 국제대학원 명예교수(兼) 미래에셋대우㈜의등기임원 이젬마 여 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 서강대 경제학벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사벤더빌트대학교 오웬 경영대학원 재무학 박사美 알라바마주립대 경영대학 재무학과 조교수美 드폴대학 경영대학 재무학과 초빙교수美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수경희대학교 국제대학 국제학과 부교수(兼) 미래에셋대우㈜의등기임원 김성곤 남 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 서강대 화학학서강대학교 화학과 유기화학 석사퍼듀대학교 유기합성 화학 박사KIST 위촉연구원Merck 선임연구원㈜종근당 의약화학/공정 개발 담당이사㈜종근당 신약연구소장㈜종근당 효종연구소장/신약연구소장(兼) 미래에셋대우㈜의등기임원 마득락 남 사장 미등기임원 상근 Trading총괄 한국외국어대 무역학미래에셋대우 Sales사업부문대표미래에셋대우 Wholesale사업부문대표미래에셋대우 대표이사미래에셋대우 WM사업담당 이상걸 남 사장 미등기임원 상근 WM총괄 서울대 언어학Helsinki MBA미래에셋생명 대표이사미래에셋벤처투자 감사 이만열 남 사장 미등기임원 상근 Global부문대표 계열회사 임원 김재식 남 사장 미등기임원 상근 혁신추진단 서강대 경영학서강대 재무관리학 석사미래에셋생명 대표이사 강길환 남 부사장 미등기임원 상근 준법감시부문대표[준법감시인] 인하대 행정학미래에셋맵스자산운용미래에셋캐피탈미래에셋증권 WM부문 담당미래에셋컨설팅미래에셋대우 혁신추진단 남기원 남 부사장 미등기임원 상근 법인솔루션부문대표 서강대 경영학미래에셋대우 금융상품영업본부장미래에셋대우 멀티솔루션본부장미래에셋대우 Wholesale부문대표 봉원석 남 부사장 미등기임원 상근 IB2부문대표 George Washington Univ MBA미래에셋증권 Structured Finance본부장미래에셋증권 기업RM부문 2본부장미래에셋증권 CRO디에스파워 주(주) 비상근이사(兼)(주)서대구에너지, 서대구홀딩스 비상근이사(兼) 최훈 남 부사장 미등기임원 상근 IB3부문대표 서울대 영어영문학하나금융투자 투자금융본부장미래에셋대우 투자금융본부장 김성락 남 부사장 미등기임원 상근 Trading1부문대표 서강대 정치외교학수원대 금융공학 석사한국투자증권 투자금융본부 민경부 남 부사장 미등기임원 상근 경영지원부문대표 Univ Michigan - Ann Arbor 경영학 석사서울대 경영학 석사미래에셋대우 강남지역본부장미래에셋대우 WM사업추진부장미래에셋대우 연금영업본부장미래에셋대우 WM전략본부장미래에셋대우 WM부문대표미래에셋대우 WM총괄 김병윤 남 부사장 미등기임원 상근 혁신추진단 담당 서울대 계산통계학미래에셋펀드서비스 대표이사미래에셋캐피탈 대표이사미래에셋펀드서비스 기타비상무이사(兼) 계열회사 임원 허선호 남
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부사장 미등기임원 상근 혁신추진단 조선대 경제학연세대(원) 경제학미래에셋대우 금융상품법인영업2부장미래에셋대우 전략기획본부장미래에셋대우 경영지원부문대표 설경석 남 부사장 미등기임원 상근 호치민사무소장 계열회사 임원 김대환 남 전무 미등기임원 상근 강남1지역본부장 서강대 경제학 석사미래에셋증권 WM본부장, 경영혁신본부장미래에셋대우 창업추진단장미래에셋대우 경영혁신부문대표미래에셋대우 WM.연금지원부문대표 이택준 남 전무 미등기임원 상근 M Purdue Univ. MBA하나금융투자 포트폴리오금융팀미래에셋대우 M 홍영진 남 전무 미등기임원 상근 PBS본부장 성균관대 경영학 석사미래에셋대우 법인영업본부장미래에셋대우 Passive솔루션본부장 유상현 남 전무 미등기임원 상근 PE본부장 서울대 법학 석사국민연금관리공단 해외대체실장김앤장법률사무소 전문위원롯데렌탈㈜ 비상근이사(兼)Hansol Denmark ApS 및그 자회사 비상근이사(兼)(주)판토스 기타비상무이사(兼)MiraeAssetDaewoo Global I LLC Director(兼) 계열회사 임원 박성진 남 전무 미등기임원 상근 대체투자본부장 한양대 신문방송학 석사메리츠증권 자산운용본부미래에셋증권 고유자산운용본부장 안종균 남 전무 미등기임원 상근 리스크관리부문대표[CRO,위험관리책임자] 성균관대 회계학미래에셋증권 프로젝트금융2본부장미래에셋대우 투자심사본부장 김승현 남 전무 미등기임원 상근 WM영업부문대표 부산대 무역학미래에셋증권 부산지점장미래에셋대우 부산지역본부장미래에셋대우 부산경남지역본부장미래에셋대우 경남Hub지역본부장 강성범 남 전무 미등기임원 상근 IB1부문대표 고려대 농업경제학미래에셋대우 기획실장미래에셋대우 기업투자금융본부장미래에셋대우 기업금융본부장미래에셋대우 경영혁신부문대표대우기업인수목적3호 주식회사기타비상무이사(兼) 이두복 남 전무 미등기임원 상근 Trading2부문대표 Pennsylvania State Univ - Univ Park경영학 석사미래에셋대우 채권운용부서장미래에셋대우 Global채권운용본부장 윤성범 남 전무 미등기임원 상근 IT부문대표 서강대 수학미래에셋증권 감사실장미래에셋증권 모바일Biz본부장미래에셋증권 스마트Biz부문 담당 전경남 남 전무 미등기임원 상근 경영혁신부문대표[주요업무집행책임자] KAIST 금융학 석사미래에셋증권 파생상품본부장미래에셋대우 파생솔루션본부장미래에셋대우 Trading1부문대표 이종원 남 전무 미등기임원 상근 투자센터판교WM투자센터장 전남대 체육교육학연세대 공학경영 석사미래에셋증권 Wholesale부문대표미래에셋대우 IWC1센터장미래에셋대우 판교지역본부장 한원동 남 전무 미등기임원 상근 호치민사무소 담당 계열회사 임원 박숙경 여 상무 미등기임원 상근 호남충청지역본부장 순천대 중어중문학미래에셋대우 순천WM 지점장미래에셋대우 호남충청지역본부장미래에셋대우 호남지역본부장 배왕섭 남 상무 미등기임원 상근 강북지역본부장 중앙대 경제학한국방송통신대 경영학 석사미래에셋증권 대전/신촌지점장미래에셋대우 IWC대전센터장미래에셋대우 충청지역본부장 김현석 남 상무 미등기임원 상근 SF본부장 연세대 금융공학 석사미래에셋증권 고유자산운용본부장미래에셋증권 전략트레이딩본부장 김동춘 남 상무 미등기임원 상근 PF1본부장 경북대 경영학미래에셋증권 PF3팀장미래에셋대우 PF1본부1팀장 김찬일 남 상무 미등기임원 상근 PF2본부장 충남대 재무관리 석사미래에셋증권 PF1팀장미래에셋대우 PF3본부장세종미래산업단지(주) 비상임 사내이사(兼)세계한상드림아일랜드/드림아일랜드레저 비상근이사(兼)(주)한원레저 기타비상무이사(兼)(주)엠디아이파트너스 기타비상무이사(兼) 추민호 남 상무 미등기임원 상근 EquitySales본부장 동국대 경제학미래에셋증권 법인영업본부장미래에셋증권 Equity.Sales본부장 주용국 남 상무 미등기임원 상근 투자개발본부장 단국대 부동산학 대학원미래에셋증권 PF2팀장미래에셋대우 PF2본부 PF1팀장미래에셋대우 PF2본부장 김미정 여 상무 미등기임원 상근 투자금융1본부장 서울여대 경영학하나금융투자 투자금융1실미래에셋증권 투자금융1팀장 박승배 남 상무
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미등기임원 상근 투자금융2본부장 칭화대 MBA하나은행 미래금융전략부 양완규 남 상무 미등기임원 상근 GlobalAI본부장 연세대 도시계획학 석사미래에셋대우 AI부서장미래에셋대우 AI본부장 한만욱 남 상무 미등기임원 상근 글로벌투자금융본부장 Peking University 국제경제학삼성물산 신사업지원팀농협중앙회 인프라금융팀 구종회 남 상무 미등기임원 상근 멀티솔루션1본부장 경희대 경영학 석사미래에셋대우 금융상품법인영업부서장미래에셋대우 멀티솔루션3부서장미래에셋대우 멀티솔루션2본부장미래에셋대우 멀티솔루션본부장 이남곤 남 상무 미등기임원 상근 법인RM센터장 연세대 공학경영 석사미래에셋증권 기업RM부문 3본부장미래에셋대우 연금부문대표미래에셋대우 연금본부장미래에셋대우 연금RM본부장미래에셋대우 연금RM센터장 박희재 남 상무 미등기임원 상근 기업금융본부장 고려대 통계학미래에셋증권 기업RM부문1본부장미래에셋대우 IWC2RM1본부장미래에셋대우 IWC2RM2본부장미래에셋대우 투자센터여의도WM4팀장미래에셋대우 기업금융2본부장 전성훈 남 상무 미등기임원 상근 GlobalMacro본부장 Univ of Chicago 수학 석사HSBC 글로벌마켓미래에셋대우 투자운용본부장 전귀학 남 상무 미등기임원 상근 Global채권솔루션본부장 서울대 경영학미래에셋증권 채권영업팀장미래에셋증권 채권영업본부장미래에셋대우 채권영업본부장 김희주 남 상무 미등기임원 상근 투자전략부문대표 Cardiff Univ MBA미래에셋대우 상품개발실장미래에셋대우 상품개발운용본부장미래에셋대우 고객자산운용본부장 김남영 남 상무 미등기임원 상근 디지털금융부문대표 서강대 경영학미래에셋증권 남인천지점장미래에셋증권 방배지점장미래에셋대우 창업지원팀 담당 김을규 남 상무 미등기임원 상근 투자센터여의도WM투자센터장 부산대 경영학미래에셋대우 경인지역본부장미래에셋대우 글로벌주식본부장미래에셋대우 WM컨설팅본부장미래에셋대우 글로벌주식솔루션본부장 박주만 남 상무 미등기임원 상근 분당WM지점장 경상대 경영학미래에셋증권 영남사업본부장미래에셋대우 WM추진본부장미래에셋대우 IWC1RM1본부장미래에셋대우 투자센터판교WM 지점장 김승회 남 상무 미등기임원 상근 대치WM 고려대 경영학미래에셋대우 멀티솔루션1본부장미래에셋대우 Passive솔루션본부장미래에셋대우 멀티솔루션2본부장미래에셋대우 법인RM센터 담당 기승준 남 상무 미등기임원 상근 공모리츠금융팀장 연세대 심리학미래에셋증권 기업금융1본부장미래에셋대우 ECM본부장미래에셋대우 IPO본부장미래에셋제3호기업인수목적회사기타비상무이사(兼)미래에셋제2호기업인수목적회사기타비상무이사(兼) 강나영 여 상무 미등기임원 상근 이화여대 경영학도이치증권 전략투자그룹 한국총괄㈜태동 대표이사미래에셋대우 SpecialSituation본부소속 담당 박기관 남 상무보 미등기임원 상근 부산경남지역본부장 동국대 회계학미래에셋증권 범어동지점장미래에셋증권 영남사업본부장미래에셋대우 IWC부산센터장미래에셋대우 부산Hub지역본부장 황인일 남 상무보 미등기임원 상근 강남2지역본부장 중앙대 법학미래에셋증권 WM파이낸스센터장미래에셋대우 갤러리아WM 지점장 채수환 남 상무보 미등기임원 상근 강서지역본부장 건국대 법학미래에셋증권 강남센터 지점장미래에셋증권 여의도영업부 지점장미래에셋대우 강동Hub지역본부장 남미옥 여 상무보 미등기임원 상근 경인지역본부장 성균관대 경영학 석사미래에셋대우 목동중앙WM 지점장미래에셋대우 강서Hub지역본부장 윤상화 남 상무보 미등기임원 상근 디지털Biz본부장 중앙대 경영학미래에셋대우 영업추진팀장미래에셋대우 리테일기획팀장 이지영 여 상무보 미등기임원 상근 GlobalMarket본부장 University of Maine 경영학미래에셋대우 세일즈트레이딩/국제영업팀미래에셋대우 One-AsiaEquitySalels팀장 김호영 남 상무보 미등기임원 상근 리스크관리본부장[주요업무집행책임자] 서울대 MBAStanford Univ 통계학 석사Wharton school 경영학 석사미래에셋대우 파생상품운용부서장미래에셋대우 Equity파생운용1팀장미래에셋대우 Equity파생본부장 최춘구 남 상무보 미등기임원
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상근 컴플라이언스본부장 한양대 법학미래에셋대우 법무실장미래에셋대우 IB법률자문지원단장미래에세대우 초대형투자은행기획팀미래에셋대우 감사본부 담당미래에셋대우 준법감시인 노용우 남 상무보 미등기임원 상근 경영혁신본부장[주요업무집행책임자] 서울대 경제학미래에셋대우 퇴직연금사업추진부서장미래에셋대우 연금사업추진부서장미래에셋대우 창업추진단 박신규 남 상무보 미등기임원 상근 커뮤니케이션본부장 한국외국어대 무역학미래에셋증권 1본부 2팀장미래에셋증권 연금전략팀장 미래에셋증권 연금컨설팅팀장미래에셋대우 IWC지원팀장미래에셋대우 IWC2RM4본부장 박재현 남 상무보 미등기임원 상근 채권상품운용본부장 연세대 경영학미래에셋대우 채권운용부미래에셋대우 채권상품부미래에셋대우 채권운용1팀장 김연추 남 상무보 미등기임원 상근 Equity파생본부장 서울대 컴퓨터공학한국투자증권 투자공학부 강현석 남 상무보 미등기임원 상근 FICC파생본부장 연세대 금융공학 석사대신증권 파생상품2본부DB생명 자산운용팀 박경수 남 상무보 미등기임원 상근 Passive솔루션본부장 건국대 무역학미래에셋증권 파생상품팀장미래에셋대우 Passive솔루션1팀장 강효식 남 상무보 미등기임원 상근 감사본부장 고려대 경제학미래에셋증권 명동지점장미래에셋증권 분당지점장미래에셋대우 연금지원본부장 이강혁 남 상무보 미등기임원 상근 법무실장 서울대 경영학 석사미래에셋대우 법무실 부서장 김수환 남 상무보 미등기임원 상근 재무실장[주요업무집행책임자] 동아대 경제학미래에셋증권 삼성역지점장미래에셋대우 감사실장 김성주 남 상무보 미등기임원 상근 고객글로벌자산배분본부장 연세대 경영학 석사미래에셋대우 투자정보지원부서장미래에셋대우 Prop.Trading1팀장미래에셋대우 고객자산운용본부장 유승선 남 상무보 미등기임원 상근 초대형투자은행본부장 고려대 경영학 석사미래에셋증권 Korea Research Center 센터장미래에셋대우 글로벌자산배분실장미래에셋대우 주식운용본부장미래에셋대우 투자운용본부소속 박현주 남 상무보 미등기임원 상근 종합금융1본부장 연세대 경영학미래에셋대우 기업금융2부서장미래에셋대우 IB2부서장미래에셋대우 IB2팀장미래에셋대우 기업금융2본부IB1팀장미래에셋대우 종합금융3본부장 안성철 남 상무보 미등기임원 상근 종합금융2본부장 Duke Univ 경영학 석사삼일회계법인, IBK투자증권미래에셋대우 종합금융2본부구조화금융1팀장 이형락 남 상무보 미등기임원 상근 PF3본부장 서울대 경영학KB투자증권 SF팀NH투자증권 부동산금융부IBK투자증권 프로젝트금융1팀메리츠종금증권 투자금융본부 이재용 남 상무보 미등기임원 상근 그룹위험관리본부장 연세대 경영학미래에셋대우 리스크관리부서장미래에셋대우 리스크관리본부장미래에셋대우 리스크정책실장미래에셋대우 그룹위험관리팀장 이재현 남 상무보 미등기임원 상근 해외채권운용본부장 CEIBS MBA삼성증권 Fixed Income Team미래에셋대우 외화채권운용2팀장미래에셋대우 해외채권운용팀미래에셋대우 런던현지법인 성주완 남 상무보 미등기임원 상근 IPO본부장 서강대 경영학대신증권 기업금융2부미래에셋대우 IPO1팀장 이영준 남 상무보 미등기임원 상근 대체투자심사본부장[주요업무집행책임자] 건국대 행정학미래에셋대우 심사부서장미래에셋대우 대체투자심사팀장미래에셋대우 투자심사본부장 박건엽 남 상무보 미등기임원 상근 상품컨설팅본부장 KAIST 금융공학 박사Eastspring Inverstments Singapore미래에셋증권 글로벌자산배분팀장미래에셋대우 상품솔루션본부장 최준혁 남 상무보 미등기임원 상근 고객솔루션본부장 고려대 무역학미래에셋대우 대구WM 총괄지점장미래에셋대우 대구경북Hub지역본부장미래에셋대우 글로벌주식솔루션본부장 김기환 남 상무보 미등기임원 상근 VIP솔루션본부장 고려대 MBA미래에셋증권 WM강남파이낸스센터미래에셋대우 잠실WM 지점장미래에셋대우 대치WM지점장미래에셋대우 WM컨설팅본부장 노정숙 여 상무보 미등기임원 상근 결제본부장 서경대 회계학미래에셋증권 업무개선팀장미래에셋증권 강남구청지점장 등미래에셋대우 강남구청WM지점장미래에셋대우 업무혁신팀장미래에셋대우 Operation서비스본부장
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구용욱 남 상무보 미등기임원 상근 Sage솔루션본부장 고려대 경제학 석사미래에셋대우 기업분석1부서장미래에셋대우 필수기반산업부서장미래에셋대우 리서치센터장미래에셋대우 고객자산운용본부장 고재상 남 이사대우 미등기임원 상근 대구경북지역본부장 고려대 MBA미래에셋대우 울산지점장미래에셋대우 서울산WM지점장 김동국 남 이사대우 미등기임원 상근 IT인프라본부장 경남대 전산통계학미래에셋증권 시스템팀미래에셋대우 시스템팀장 신성철 남 이사대우 미등기임원 상근 본사시스템본부장 성일정보산업고미래에셋증권 업무개발팀장미래에셋증권 IT지원팀장 김정범 남 이사대우 미등기임원 상근 고객자산운용본부장 고려대 경영학 석사미래에셋대우 상품전략부서장미래에셋대우 Wrap솔루션팀장 서철수 남 이사대우 미등기임원 상근 리서치센터장 서울대 경제학미래에셋대우 운용전략팀장미래에셋대우 고객글로벌자산배분본부장 이기상 남 이사대우 미등기임원 상근 인재혁신본부장 서울대 국어국문학미래에셋증권 돈암동지점장미래에셋대우 WM기획팀장미래에셋대우 WM사업팀장미래에셋대우 인사팀장 안병학 남 이사대우 미등기임원 상근 Global시너지본부장 China Europe InternationalBusiness School MBA미래에셋대우 해외사업지원부서장미래에셋대우 Global혁신팀장미래에셋대우 종합금융3본부구조화금융1팀장미래에셋대우 종합금융1본부구조화금융2팀장Mirae Asset Investment Advisory(BEIJING) Co., Ltd. BOD(兼)Mirae Asset Securities(Singapore) Pte. Ltd. BOD(兼) 계열회사 임원 권오만 남 이사대우 미등기임원 상근 고객케어본부장 숭실대 통계학미래에셋대우 경영인프라본부장미래에셋대우 분당WM지점장미래에셋대우 투자센터잠실WM1팀장 이승주 남 이사대우 미등기임원 상근 멀티솔루션2본부장 서강대 정치외교학미래에셋대우 리서치지원부서장미래에셋대우 금융상품법인영업부서장미래에셋대우 멀티솔루션1본부1팀장 황병준 남 이사대우 미등기임원 상근 기업금융심사본부장[주요업무집행책임자] 서강대 경영학 석사미래에셋대우 기업금융심사파트장미래에셋대우 창업추진단미래에셋대우 기업금융심사팀장 김범규 남 이사대우 미등기임원 상근 디지털혁신본부장 서울대 국어국문학미래에셋증권 WM기획팀장미래에셋대우 디지털혁신실장미래에셋대우 디지털사업추진팀장미래에셋대우 디지털혁신실장 정진늑 남 이사대우 미등기임원 상근 정보보호본부장[CISO] 인하대 수학미래에셋대우 IT지원부서장미래에셋대우 시스템운영부서장미래에셋대우 IT인프라본부장 류원식 남 이사대우 미등기임원 상근 멀티운용본부장 한국방송통신대 경영학한양증권 재정금융팀미래에셋대우 Prop.Trading팀장 박홍근 남 이사대우 미등기임원 상근 고객시스템본부장 서울대 물리학이베스트투자증권 알고리즘트레이딩지음지식서비스 솔루션사업부미래에셋대우 기술지원팀장미래에셋대우 IT인프라본부장 이동률 남 이사대우 미등기임원 상근 업무혁신본부장 경북대 통계학미래에셋대우 고객시스템부서장미래에셋대우 업무개발본부장미래에셋대우 계좌팀장미래에셋대우 신사업지원TF장 김기영 남 이사대우 미등기임원 상근 연금솔루션본부장 경남대 회계학미래에셋증권 서초남지점장미래에셋증권 잠실지점장미래에셋대우 연금컨설팅본부장미래에셋대우 연금기획팀장미래에셋대우 연금컨설팅본부장 이유주 남 이사대우 미등기임원 상근 경영지원본부장 서울대 경제학미래에셋증권 훼미리지점장미래에셋증권 수원지점장미래에셋대우 인사팀장미래에셋대우 경영인프라본부장 정유인 남 이사대우 미등기임원 상근 금융소비자보호본부장 연세대 경영학미래에셋증권 왕십리역점장미래에셋증권 인재혁신본부장미래에셋대우 인재개발본부장 한섭 남 이사대우 미등기임원 상근 WM사업본부장 홍익대 무역학미래에셋증권 영통지점장미래에셋증권 일산지점장미래에셋대우 디지털Biz본부장미래에셋대우 고객케어본부장 주1) 재직기간은 임원(본부장 이상 직책 기준)으로 선임된 날(주주총회/이사회/경영위윈회)의 임기시작일 또는 상무 선임일을 기재. 임기만료일과 개별 계약기간은 상이할 수 있음 주2) 2020년 3월 31일 이후 퇴직 : 조윤제 사외이사
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(2020.04.17 사임) 주3) 2020년 3월 31일 이후 해임 : 안성철 상무보 (조직개편, 2020.05.06, 종합금융2본부장 → 기업투자금융1팀장) 주4) 2020년 3월 31일 이후 변경 : 강길환 부사장 (준법감시인 사임, 2020.04.19, 준법감시인 → 혁신추진단), 최춘구 상무보 (준법감시인 선임, 2020.04.20~2022.04.19 (2년), 컴플라이언스본부장 → 준법감시인 (兼)컴플라이언스본부장), 박현주 상무보 (조직개편, 2020.05.06, 종합금융1본부장 → 종합금융본부장), 김미정 상무 (조직개편, 2020.05.06, 투자금융1본부장 → 투자금융본부장), 유상현 전무 (조직개편, 2020.05.06, PE본부장 → PE팀장), 박승배 상무 (조직개편, 2020.05.06, 투자금융2본부장 → 투자금융본부소속), 이택준 전무 (조직개편, 2020.05.06, M →M), 이형락 상무보 (조직개편, 2020.05.06, PF3본부장 → 부동산개발본부장), 강나영 상무 (임기만료일 연장, 2020.12.31), 류원식 이사대우 (임기만료일 연장, 2020.12.31) ※ 공시기준일 이후 선임된 임원 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박현주 남 Global경영전략고문 미등기 비상근 Global 비즈니스자문 고려대 경영학연세대 경영대학원 고위경영자과정 수료하버드대 비즈니스스쿨 최고경영자과정 수료미래에셋자산운용 회장미래에셋대우 회장미래에셋대우 Global경영전략고문미래에셋대우 홍콩법인 회장(兼) 최대주주의최대주주 2) 직원 현황 ( 기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) Retail 남 Retail 여 본사영업 남 본사영업 여 관리/지원 남 관리/지원 여 합 계 주1) 직원 수는 3월 31일 재직자 기준이며, 근속연수 단위는 '연'으로 계산하였음주2) 연간급여총액은 2020.01.01~2020.03.31 동안 지급한 급여, 성과급 등 포함 (등기임원 및 아르바이트 제외, 등기임원 : 임원의 보수 참고)주3) 1인 평균 급여액 = 급여 총액/직원수 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 자산관리위탁계약서제 5 조 (유동화자산의 회수 및 관리 등)(1) 주자산관리자는 증권예탁원으로부터 유동화자산에 관한 원리금을 주자산관리자 명의의 예탁자계좌로 입금받은 경우 업무수탁자에게 통지하고 업무수탁자로 하여금 유동화자산에 관한 원리금을 주자산관리자에게 개설된 위탁자 명의의 고객계좌에서 자산관리계좌로 입금할 수 있도록 조치하여야 하며, 유동화자산과 관련하여 자산관리자가 직접 취득한 금전이 있을 경우에는 당일 위 금원을 자산관리계좌에 입금시켜야 한다. 다만, 부득이한 사유가 발생한 경우에는 그 취득한 날의 익영업일 영업시간 종료 전까지 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(2) 주자산관리자는 유동화자산의 채무자가 유동화자산의 원리금 지급을 지체하는 경우 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용되는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라 이를 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 주자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 주자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 주자산관리자는 채무자, 증권예탁원 또는 자산관리자의 입금 착오, 자동이체 오류, 기타 전산상의 오류 등으로 인하여 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 사실을 알게 된 경우 지체없이(아무리 늦어도 그러한 사실을 알게 된 날의 익영업일 이내에) 위 금원이 자산관리계좌에 입금되도록 조치를 취하여야 한다. 주자산관리자가 제1항 및 본항에 따른 금전 입금을 지체하는 경우에는 해당 금액을 모두 입금할 때까지 업무수탁자의 은행계정
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연체이자율에 의한 지연배상금을 위탁자에게 지급하여야 한다.(4) 주자산관리자는 유동화자산의 채무자에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차 또는 회생절차, 기업구조조정촉진법에 따른 절차 기타 이와 유사한 절차가 개시된 경우 위탁자를 대리하여 채권신고 등 채권자로서의 모든 권리를 행사하여야 한다. 다만 이 경우 주자산관리자가 위탁자를 대리하여 의결권을 행사함에 있어서는 업무수탁자의 사전 동의를 받아야 한다.(5) 제1항 내지 제4항의 규정은 부자산관리자가 수행하는 유동화자산의 관리업무에 대해서 준용하며, 이 경우 제1항 내지 제4항의 규정 중 '주자산관리자'는 '부자산관리자'로 본다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 (가) 자산관리업무의 범위 자산관리위탁계약서 제 2 조 (자산관리자의 지정)(1) 위탁자는 주자산관리자를 자산양도계약에 따라 위탁자가 양수한 유동화자산에 대하여 다음 업무를 수행하는 주자산관리자로 지정하며, 주자산관리자는 위 지정에 대하여 승낙한다.1. 유동화자산의 보전, 추심, 관리 및 이 계약에 따른 유동화자산의 처분2. 유동화자산의 채무자에 관하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차 또는 회생절차 개시신청 또는 기업구조조정 촉진을 위한 금융기관 협약에 의한 기업개선작업, 기업구조조정촉진법에 따른 채권금융기관 공동관리, 채권은행의 공동관리, 주채권은행에 의한 은행관리 또는 이와 유사한 절차가 개시되는 경우 등에 있어서 채권자로서의 권리행사를 하거나 당해 유동화자산의 조건의 변경에 대하여 채권자의 동의가 필요한 때 업무수탁자의 결정에 따라 그 동의에 관하여 행위하는 업무3. 유동화자산에 관하여 지급받은 금원의 일시적 보관 및 관련 서류의 보관 및 관리4. 유동화자산에 수반되는 권리의 행사5. 기타 위 각 호의 업무에 부수하는 업무 및 이 계약에 따라 자산관리자의 업무로 정한 업무(2) 위탁자는 제1항의 업무 중 주자산관리자와 부자산관리자가 협의하여 정한 일부 업무를 수행하는 자로서 부자산관리자를 지정하며, 부자산관리자는 위 지정에 대하여 승낙한다.(3) 주자산관리자와 부자산관리자는 위탁자 및 업무수탁자의 서면에 의한 사전동의 없이는 이 계약에 의한 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 주자산관리자와 부자산관리자가 위탁자 및 업무수탁자의 서면에 의한 사전동의를 받아 이 계약에 의한 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 재위탁하는 경우에도 이 계약상의 주자산관리자 또는 부자산관리자로서의 유동화자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분 및 기타 업무에 관한 모든 책임은 해당 주자산관리자 또는 부자산관리자에게 있다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가) 자산관리자의 확인 및 보장사항 자산관리위탁계약서제 10 조 (자산관리자의 확인 및 보장)자산관리자는 위탁자에게 다음 각 호의 사항을 확인하고 보장한다.1. 자산관리자는 자산유동화법상 적법한 자산관리자의 지위를 가지며 이 계약에서 정하는 바에 따라 위탁자를 위하여 또는 위탁자를 대리하여 유동화자산을 관리할 권한과 능력이 있다.2. 자산관리자는 이 계약의 체결 및 이 계약에 따른 유동화자산의 관리에 필요한 내부수권절차를 거쳤으며, 정부의 인ㆍ허가 기타 필요한 모든 절차를 갖추었다.3. 이 계약의 체결 및 이에 따른 유동화자산의 관리 기타 이 계약의 내용은 법령에 위배되지 아니하며, 자산관리자에게 효력을 가지는 어떠한 계약이나 법원의 재판, 행정기관의 행정처분이나 지시에 위배되지 아니한다.4. 자산관리자는 이 계약 체결일 현재 채무초과 또는 지급불능의 상태에 있거나 그러한 상태에 빠질 위험에 처해 있지 아니하다.5. 이 계약에 의한 자산관리자의 의무는 자산관리자의 우선권 없는 일반 채무와 동등한 지위를 가진다.6. 이 계약의 체결과 관련하여 자산관리자는 신의성실의 원칙에 따라 위탁자에게 모든 필요한 진실된 정보를 제공하였으며, 중요한 사실을 숨기거나 누락하지 아니하였다 나) 자산관리자 약정사항 자산관리위탁계약서제 11 조 (자산관리자의 약정사항)(1) 자산관리자는 다음 각 호의 사항을 준수할
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것을 약정한다.1. 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다. (2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.1. 제7조의 규정에 의한 경우를 제외하고 위탁자 및 업무수탁자의 동의 없는 유동화자산의 양도, 담보제공 등 일체의 처분행위, 유동화자산의 조건 변경 또는 채무면제2. 양도된 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자의 동의 없는 위탁자의 소유권을 포함한 여하한 권리를 침해하는 일체의 행위3. 유동화자산의 관리와 관련하여 추심한 금원의 이 계약에서 정하는 바 이외의 다른 용도로의 유용 다) 손해배상 자산관리위탁계약서제 12 조 (자산관리자의 손해배상)(1) 자산관리자가 이 계약에 따른 제반 사항에 위반한 경우에는 위탁자에게 그로 인하여 위탁자가 입게 되는 모든 손해를 배상한다.(2) 자산관리자의 제1항에 따른 손해배상의무는 제13조에 따른 위탁자의 권리에 영향을 미치지 아니한다. 다. 관리자산의 내용에 대한 공시 가) 자산유동화 관련규정의 내용 자산유동화에 관한 법률 제9조 제2항에 따라 자산관리자 및 업무수탁인 등은 유동화자산의 명세와 그 현황에 관한 서류를 작성, 비치하고 당해 유동화전문회사등의 투자자가 이를 열람할 수 있게 하여야 한다. ※ 자산유동화에 관한 법률 제9조 제2항第9條(登錄書類등의 公示) ①金融監督委員會는 第3條 및 第6條의 規定에 의한 登錄 또는 變更登錄에 관한 書類를 一般人의 閱覽에 제공하여야 한다.②信託會社, 第10條第1項의 規定에 의한 資産管理者 및 第23條第1項의 規定에 의하여 業務를委託받은 者는 流動化資産의 明細와 그 현황에 관한 書類를 작성·비치하고 당해 流動化專門會社등의 投資者가 이를 閱覽할 수 있게 하여야 한다. 자산유동화업무감독규정 제 22조에 따라 자산관리자, 업무수탁인 등이 유동화자산에 관한 서류를 공시함에 있어서는 ① 감독원장의 확인을 받은 계획등록신청서, 변경등록신청서 및 양도등록신청서 ② 유동화자산의 명세 및 그 현황 (유동화자산의 관리, 운영 및 처분등에 의하여 자산의 내용이 변동되는 경우 그내역을 포함) ③ 유동화자산에 대한 증빙서류등을 비치하여야 한다 ※ 자산유동화업무감독규정 제22조제22조(계획등록신청서 등의 공시)① 감독원장은 법 또는 이 규정에 따라 유동화전문회사등 또는 자산보유자 등이 제출한 신청서 및 기타 신고서류에 대하여 접수일부터 당해 자산유동화계획기간의 종료일까지 일반인이 열 람할 수 있도록 하여야 한다.② 감독원장은 신청서 및 기타 신고서류에 대하여 전산매체를 이용하여 작성한 전자기록을 제 출받아 이를 정보통신망(정보통신망이용촉진등에관한법률의 규정에 의한 정보통신망을 말한 다)을 이용하여 일반인이 열람할 수 있도록 하기 위하여 전자문서 등의 표준서식, 작성방법 및 제출절차 등을 정할 수 있다.(개정 2000.12.22)③ 법 제9조제2항의 규정에 따라 신탁회사, 자산관리자 및 업무수탁인 등이 유동화자산에 관 한 서류를 공시함에 있어서는 다음 각호의 서류를 비치하여야 한다. 1.감독원장의 확인을 받은 계획등록신청서, 변경등록신청서 및 양도 등록신청서 2.유동화자산의 명세 및 그 현황(유동화자산의 관리ㆍ운영 및 처분 등에 의하여 자산의 내용 이 변동되는 경우 그 내역을 포함한다) 3.유동화자산에 대한 증빙서류등(제11조제3항의 규정에 의한 관리책임자에 한한다)④ 제3항의 규정에 의한 공시서류는 신탁회사, 자산관리자 또는 업무수탁인의 본점과 지점에 각각 비치하여야 한다. 다만, 지점에는 양도등의 대상자산에 대한 요약명세만을 비치하고 그 세부내용 및 증빙서류 등에 대하여는 이를 이용할 수 있는 장소를 명시하는 방법으로 공시할 수 있다. 자산유동화에 관한 법률 제6조 4항의 규정에 의하여 유동화전문회사 등은 유동화자산의 양도등에 관한 계약서, 등기필증, 등록증 기타 증빙서류를 대통령령이 정하는 바에 따라 보관, 관리하여야 하며
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금융감독위원장 또는 당해 유동화증권에 투자한 자로부터 열람의 요구가 있는 경우에는이에 응하여야 한다.자산유동화에 관한 법률 시행령 제4조 제2항 및 제3항에 따라 유동화전문회사는 유동화자산의 양도등에 관한 계약서, 등기필증, 등록증 기타 증빙서류를 자산보유자가 아닌 자를 관리책임자로 지정하여 보관, 관리하여야 하나, 자산보유자가 그 원본을 보관, 관리하고 자산보유자 이외의 자가 사본을 보관 관리하여 금융감독위원회 또는 투자자의 열람에 제공할수 있도록 규정하고 있음. ※ 자산유동화에 관한 법률 제6조 제4항第6條(資産讓渡 등의 登錄)④ 流動化專門會社등은 流動化資産의 讓渡 등에 관한 契約書, 登記畢證, 登錄證 기타 證憑書類 를 大統領令이 정하는 바에 따라 보관·관리하여야 하며, 金融監督委員會 또는 당해 流動化證券에 投資한 者로부터 열람의 요구가 있는 경우에는 이에 응하여야 한다. 2000.1.21>※ 자산유동화에 관한 법률 시행령 제4조 제2항 및 제3항제4조(자산양도 등의 등록)② 유동화전문회사등은 법 제6조제4항의 규정에 의하여 유동화자산의 양도 등에 관한 계약서, 등기필증, 등록증 기타 증빙서류를 그 관리책임자를 지정하여 보관·관리하여야 한다. ③ 유동화전문회사등이 제2항의 규정에 의하여 관리책임자를 지정함에 있어서는 당해 자산보 유자가 아닌 자를 지정하여야 한다. 다만, 당해 자산보유자가 그 원본을 보관·관리하고 자산 보유자외의 자가 사본(전자기록에 의한 것을 포함한다)을 보관·관리하여 금융감독위원회 또 는 투자자의 열람에 제공할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 나) 관리 및 공시방법 상기 법률 및 규정에 따라 원케이디비제일차유동화전문유한회사는 업무수탁자를 자산양도등의계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 기타 자산관리위탁계약 제4조에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정하며, 금융감독위원회 또는 유동화사채 권리자의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 합니다.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 목적 신용평가 한국기업평가 정연수 연구원368-5382 유동화증권신용평가 대우증권 주식회사가 원케이디비제일차유동화전문 유한회사로 양도하는 사채권을 기초로 발행될 선중순위 유동화사채, 후순위 유동화사채의 원리금 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 받아 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 당 2개 외부 평가기관에 신용평가를 의뢰함 한국신용정보 김은희 책임연구원2070-6212 법률고문 법무법인 세종 황호석 변호사316-4074홍수정 변호사316-4369 법률검토 대우증권 주식회사가 원케이디비제일차유동화전문 유한회사로 양도하는 채권을 기초로 한 자산유동화와 관련하여 각종 계약서의 작성 및 관련 법률검토를 수행하기 위해 법무법인 세종을 법률고문기관으로 선정함 자산실사 대명회계법인 정 승 회계사2078-5518 자산실사 투자자보호를 위하여 공신력있는 기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 실사를 담당토록 하기 위하여 대명회계법인을 자산실사기관으로 선정함 자산실사 대명회계법인 정 승 회계사2078-5518 자산평가 투자자 보호를 위하여 전문적인 기관이자산내역 및 현금흐름 등을 객관적으로분석하여 자산가치에 대한 평가를 담당토록하기 위하여 대명회계법인을 자산평가기관으로 선정함 자산관리자 대우증권주식회사 기업금융본부 채병권 부장768-3824장용섭 차장768-3326박남건 부장768-3300이남섭 과장768-3456 유동화자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의 구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 대우증권 주식회사를 자산관리자로 선정함 주관회사 한국산업은행 발행시장실 이명재 팀장787-6602이해익 부부장87-6604홍맹훈 차장787-6605송선희 대리787-6607 Documentation,총액인수 자산유동화의 안정적인 구조 설정 및 발행업무 조율, 공모 유동화사채의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 한국산업은행, 대우증권 주식회사를 주관회사로선정함 주관회사 대우증권주식회사 SF부 마득락 부장768-3514이주원 차장768-3375김용석 대리768-3271 Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 자산유동화의 안정적인 구조 설정 및 발행업무 조율, 공모 유동화사채의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 한국산업은행, 대우증권 주식회사를 주관회사로선정함 업무수탁자 한국산업은행 발행시장실 송선희 대리787-6607 자산보관,지급대행 및기타관리업무 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 한국산업은행을 업무수탁자로 선정함 2. 기타 : 해당사항 없음. 3. 부속명세서 : 해당사항 없음.
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II. 자본잉여금 1. 주식발행초과금 2. 전환권대가 III. 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 나. 손익계산서 (단위 : 원) 과 목 Ⅰ. 영업수익 Ⅱ. 영업비용 지급수수료 Ⅲ. 영업이익(손실) Ⅳ. 금융수익 Ⅴ. 금융원가 Ⅵ. 법인세비용차감전순손익(손실) Ⅶ. 법인세비용 Ⅷ. 당기순이익(손실) 다. 자본변동표 (단위: 원) 과 목 자본금 자본잉여금 이익잉여금 합계 1. 자본금 납입 2. 전환사채발행 (전환권대가) 3. 당기순이익(손실) 라. 현금흐름표 (단위: 원) 과 목 Ⅰ. 영업활동 현금흐름 1. 당기순이익(손실) 2. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 Ⅱ. 투자활동 현금흐름 Ⅲ. 재무활동 현금흐름 보통주의 발행 전환사채의 발행 Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 Ⅵ. 기말 재무상태표상 현금및현금성자산 5. 재무제표 주석 2020년 03월 12일 현재 에이치엠씨아이비제4호기업인수목적 주식회사 1. 일반 사항 에이치엠씨아이비제4호기업인수목적 주식회사(이하 '당사')는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로하여 2015년 03월 12일에 설립되었습니다. 최초 모집한 주권의 주금납입일로부터 90일 이내에 당사가 발행한 주권이 증권시장에 상장되지 아니하거나, 36개월 이내에 합병대상법인과 합병등기를 완료하지 못한 경우 등을 해산사유로 하고 있습니다. 당사의 존속기간은 합병대상법인과 합 병을 하지 못한 경우에 한하여, 최초로 주권을 모집하여 주금을 납입받은 날로부터 36개월까지로 합니다. 회사의 결산기는 12월말이며, 회사의 본점소재지는 서울특별시 영등포구 여의도동입니다. 2020년 03월 12일 현 재 당사의 주주 구성은 다음과 같습니다(단위: 주,원,%). 주 주 소유주식수 지분율 주식회사 에스제이투자파트너스 아주아이비투자 주식회사 현대차증권 주식회사 합 계 2. 중요한 회계정책 다음은 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다. 2.1. 재무제표 작성기준당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다. 한국채택국제회계기준은 재무제표 작성시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 2.2. 기능통화와 표시통화당사의 기능통화는 대한민국 원화이며, 재무제표는 대한민국 원화로 표시되어 있습니다. 2.3. 금융자산(1) 분류 및 측정당사는 금융자산을 당기손익인식금융자산, 매도가능금융자산, 대여금및수취채권, 만기보유금융자산의 범주로 구분하고 있으며 금융자산의 정형화된 매매거래는 매매일에 인식됩니다.금융자산은 최초 인식시점에 공정가치로 측정하며, 거래원가는 당기손익인식금융자산을 제외한 금융자산의 경우 공정가치에 가산하고 당기손익인식금융자산의 경우에는 당기비용으로 처리됩니다. 최초 인식 이후 매도가능금융자산과 당기손익인식금융자산은 후속적으로 공정가치로 측정되고, 대여금및수취채권과 만기보유금융자산은 유효이자율법을 적용하여 상각후원가로 측정됩니다.당기손익인식금융자산의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식되고, 매도가능금융자산의 공정가치변동은 기타포괄손익에 계상되어 이를 처분하거나 손상을 인식하는 때 자본에서 당기손익으로 재분류됩니다.(2) 손상당사는 금융자산 또는 금융자산 집합의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고기간말에 평가하고, 그 결과 손상되었다는 객관적인 증거가 있으며 손상사건을 신뢰성 있게 추정할 수 있고, 금융자산의 추정 미래현금흐름에 영향을 미친 경우에는 손상차손을 인식하고 있습니다.대여금및수취채권의 손상은 대손충당금 계정으로 차감표시되며, 그 외의 금융자산은장부금액에서 직접 차감됩니다. 당사는 금융자산을 더 이상 회수하지 못할 것으로 판단되는 때에 해당 금융자산을 제각하고
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있습니다.당사가 금융자산이 손상되었다는 객관적인 증거에는 금융자산의 발행자나 지급의무자의 유의적인 재무적 어려움, 이자지급이나 원금상환이 3개월 이상 연체, 재무적 어려움으로 당해 금융자산에 대한 활성시장의 소멸 등이 포함됩니다. 또한, 매도가능지분상품의 공정가치가 원가로부터 30% 이상 하락하거나 6개월 이상 지속적으로 하락하는 경우는 손상의 객관적인 증거에 해당됩니다.(3) 제거당사는 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 당사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식하고 있습니다.2.4. 금융부채(1) 분류 및 측정당기손익인식금융부채는 단기매매목적의 금융상품입니다. 주로 단기간 내에 재매입할 목적으로 부담하는 금융부채는 단기매매금융부채로 분류됩니다. 또한, 위험회피회계의 대상이 아닌 파생상품이나 내재파생상품을 포함한 금융상품으로부터 분리된 파생상품도 단기매매금융부채로 분류됩니다.당기손익인식금융부채, 금융보증계약, 금융자산의 양도가 제거조건을 충족하지 못하는 경우에 발생하는 금융부채를 제외한 모든 비파생금융부채는 상각후원가로 측정하는 금융부채로 분류되고 있습니다.특정일에 의무적으로 상환하여야 하는 우선주는 부채로 분류됩니다. 이러한 우선주에 대한 유효이자율법에 따른 이자비용은 다른 금융부채에서 인식한 이자비용과 함께 손익계산서 상 "금융원가"로 인식됩니다. (2) 제거금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다.3. 중요한 회계추정 및 가정당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 4. 재무위험관리4.1. 재무위험관리요소당사는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. (1) 시장위험 : 이자율 위험이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. (2) 신용위험 당사의 신용위험은 보유하고 있는 현금및현금성자산으로부터 발생하고 있습니다. 2020년 03월 12일 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 금 액 현금및현금성자산 (3) 유동성 위험당사는 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.당사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 3개월 미만 3개월~1년 이하 1년~5년 이하 5년 초과 기타금융부채 4.2. 자본위험관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산 을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 2020년 03월 12일 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 금 액 총차입금 차감 : 현금및현금성자산 순차입금(A)
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자본총계(B) 총자본 대비 차입금 비율(A/B) (주1) (주1) 순차입금이 부(-)의 금액이므로 비율 산정하지 아니함. 5. 금융상품 종류별 장부금액 및 공정가치금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 금융부채 기타금융부채 6. 금융상품 범주별 장부금액금융상품의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 대여금및수취채권 상각후원가로 측정하는기타금융부채 현금및현금성자산 기타금융부채 7. 현금및현금성자산당사의 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 금 액 KB은행 8. 기타금융부채당사의 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 내 용 금 액 미지급금 법인설립 등록세 등 9. 자본금과 주식발행초과금당사의 자본금과 주식발행초과금의 내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 금 액 발행할 주식의 총수 발행한 주식수(보통주식) 1주당 액면금액 보통주자본금 주식발행초과금 10. 보고기간종료일 후 발생한 사건 당사 는 2020년 03월 20일자 이사회 결의에 의거 전환사채를 발행하였습니다. 전환사채의 발행조건 및 전환에 관한 주요사항은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 사채의 명칭 제1회 무보증 사모 전환사채 사채의 종류 무기명식 무보증 사모 전환사채 사채의 액면금액 발행일 2020년 03월 20일 만기일 2025년 03월 20일 표면이자율 만기보장수익률 전환으로 인하여 발행할 주식의 종류 기명식 보통주식 전환가격 액면가 100원을 기준으로 1주당 1,000원으로 함(저가 전환사채 및 신주인수권부사채 발행, 유상증자 및 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등에 의하여 필요시 전환가격 조정함) 전환청구기간 2020년 09월 20일부터 2025년 03월 19일까지 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 차입, 채무보증 및 채권발행제한 등 재무규제에 대한 사항 당사는 정관에 의거 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공행위를 할 수 없습니다. 또한, 상장 이후 채무증권을 발행할 수 없습니다. 정관 제59조 (차입 및 채무증권 발행금지) ① 이 회사는 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공 행위를 할 수 없다. ② 이 회사는 채무증권을 발행할 수 없다. 다만, 이 회사 주권의 상장을 위하여 주권을 최초로 모집하기 전에는 상법 제513조에 따른 전환사채를 발행할 수 있다. 나. 비용지출 관련 한도에 대한 사항 당사는 '자금운영규정'에 의거하여 자금의 집행에 있어 회사운영자금의 사용한도를 설정하였으며, 동 금액한도를 초과하여 사용하게 될 경우, 초과금액에 대해 이사회의승인을 득하도록 하는 등 내부통제를 정비하였습니다. 자금운영규정 제5조 (회사운영자금 관련 사항) ① 회사운영자금의 인출에 대해서는 아래 항목에 국한하여 처리한다. - 회사의 설립과 관련된 비용 및 수수료 - 회사의 코스닥시장 상장(공모 포함)과 관련된 비용 및 수수료 - 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료 - 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료 ② 회사운영자금의 사용한도는 아래와 같다. (단위 : 백만원) 구 분 금 액 회사의 설립 및 코스닥시장 상장(공모포함)과 관련된 비용 및 수수료 (주1) 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료 (주2) 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료 (주3) 합 계 (주1) 인수수수료(공모금액의 3.5%) 및 IR비용 등 (주2) 급여(3년간 총 36백만원), 기장대리(3년간 총 14.5백만원), 기타 회계법인 감사수수료(3년간 총 33백만원), 운영경비 등 (주3) 법률자문수수료 50백만원, 회계자문수수료 50백만원, 합병자문수수료 200백만원 ③ 단, 회사가 해산하기 전에 본조 제2항의 항목별 사용한도금액을 초과하여 사용하게 될 경우, 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 한다. 다. 비용지출이 예치자금 등에 미치는 영향 당사는 공모금액의 100%를 신탁업자(KB국민은행)에 예치할 예정이므로, 공모전 주주의
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투자금액 18억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 상기 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다. Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 감사의견 당사의 설립 재무제표 (2020.03.12)에 대한 감사는 외부감사인인 삼덕회계법인이 수행하였습니다. 상기 감사시 감사인에 의해 표명된 감사의견은 `적정`이었습니다. 가. 회계감사인의 명칭 삼덕회계법인 나. 회계감사인의 감사의견 사업연도 감사의견 수정사항 및 그 영향 특 기 사 항 적정 다. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보 수 설립일 삼덕회계법인 외부감사 1,010만원 라. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 회계감사인의 변경 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 권한 내용 당사의 이사회 운영 규정에 명시된 이사회의 권한은 다음과 같습니다. 이사회 운영규정 제3조(권한) ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. (2) 이사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 설립을 위한 발기인총회에서 이사가 선임되었으며, 설립이후 예비심사청구일현재 추가로 이사가 선임된 사실은 없습니다. 향후 당사는 다음과 같은 정관 규정에 의거하여 이사 선출을 위한 주주총회의 소집 및 대리인에 의한 의결권을 보장하기 위하여 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 주주총회 성립 2주 전에 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 주주에게 통지할 예정입니다. 제20조 (소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. ② 대표이사의 유고시에는 제37조 제2항의 규정을 준용한다. 제21조 (소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 목적사항을 총회일 2주전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. ② 의결권 있는 발생주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 총회일 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나, 금융감독원 또는 거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령 제31조 제3항이 정하는 후보자에 관한 사항(후보자와 최대주주와의 관계, 후보자와 해당회사와의 최근 3년간의 거래내역)을 통지 또는 공고하여야 한다. ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다. 또한, 상장예비심사 청구서 제출일 현재 당사의 이사 중 주주제안권에 의거 추천되었단 이사후보는 없습니다. (3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사외이사후보추천위원회를 두고 있지 않습니다. (4) 사외이사 현황 성명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 결격요건여부 비고 정용구 2020~현재 (주)이든 부사장2015~2019 지엠비인베스트먼트(주)상무2009~2015 교보증권 IB팀2008~2009 IBK투자증권 ECM팀2000~2008 교보증권 기업금융팀
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해당사항없음 결격 요건 없음 (5) 이사의 손해배상책임보험 가입여부당사는 증권신고서 제출일 현재 이사의 손해배상책임보험을 가입하고 있지 않습니다. 나. 이사회 운영규정의 주요 내용 구분 내용 권한사항 제3조(권한) ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. 운영절차 제6조(종류) ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. ② 정기이사회는 분기별로 나누어 연 4회 의장이 일시와 장소를 지정하여 개최한다. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다. 제7조(소집권자) ① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 사장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 제8조(소집절차) ① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. ② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다. 제9조(결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. 권한위임사항 제5조(의장) ① 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다. ② 대표이사 사장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사가 그 직무를 대행한다. 제7조(소집권자) ① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 사장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 다. 이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결 여부 비고 - 창립사항 보고에 관한 건 - 정관 승인의 건 - 이사, 감사 선임의 건 - 본점 설치장소 결정의 건 - 상법 제298조 소정사항 조사보고의 건 가결 창립발기인총회 - 대표이사 선임의 건- 본점설치 장소 결정의 건- 명의개서대리인 설치의 건 가결 이사회 - 제1회 무보증 사모 전환사채 발행의 건 가결 이사회 - 임시주주총회 소집의 건 (상호변경) - 외부감사인 선임의 건 가결 이사회 - 사규 제정의 건 - 내부회계관리자 선임의 건 - 상장 대표주관사 선임의 건 - 공모자금 예치약정의 건 가결 이사회 - 코스닥시장 상장 동의의 건 가결 이사회 - 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건- 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건 가결 이사회 라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 회차 개최일자 사외이사 참석인원 비 고 1인 (총 1인) 이사회 1인 (총 1인) 이사회 1인 (총 1인) 이사회 1인 (총 1인) 이사회 1인 (총 1인) 이사회 1인 (총 1인) 이사회 마. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 증권신고서 청구일 현재 이사회내의 위원회를 두고 있지 않습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 증권신고서 제출일 현재 감사위원회가 설립되어 있지 않으며, 비상근 감사 1명이 등재되어 있습니다. 나. 감사위원회(감사)의 감사업무에
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필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다. 관련규정 내 용 정관 제49조(감사의 직무) ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. ⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 다. 감사위원회(감사)의 인적사항 성명 주요경력 결격요건 여부 비고 백 종 권 2010~현재 서울벤처홀딩스 공동대표 2015~2018 HMCIB제3호스팩 대표이사 2009~2010 엠마우스홀딩스㈜ 전무이사 2001~2009 HMC투자증권 ECM팀 이사 결격요건 없음 라. 감사의 독립성 당사의 감사 백종권은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 마. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 회차 개최일자 감사 참석인원 비 고 1인 (총 1인) 이사회 1인 (총 1인) 이사회 1인 (총 1인) 이사회 1인 (총 1인) 이사회 1인 (총 1인) 이사회 1인 (총 1인) 이사회 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 배제여부 당사는 증권신고서 제출일 현재 정관 제33조에서 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 배제하고 있습니다. 정관 제33조 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 정관상에 서면에 의한 의결권 행사를 할 수 있도록 정하고 있습니다 정관 제29조 (서면의 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 다. 소수주주권의 행사여부 당사는 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 라. 의결권 제한에 관한 사항 당사는 주주간계약서에 의하여 발기주주들의 합병에 관한 의결권행사를 금지하고 있습니다. 제 3조 합병에 관한 의결권 행사금지 등 3.1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다. 3.2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다. Ⅵ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의
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주식소유 현황 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 [증권신고서 제출일 현재] (단위 : 주, %) 성 명 관계 주식의종 류 소유주식수 및 지분율 설립일(2020.03.12) 신고서 제출일 현재 주식수 지분율 주식수 지분율 주식회사 에스제이투자파트너스 본인 보통주 합 계 보통주 나. 최대주주의 주요경력 (1) 회사의 개황 - 회사명 : 주식회사 에스제이투자파트너스- 대표자 : 윤강훈- 설립일 : 2010년 09월 01일- 주 소 : 서울특별시 강남구 삼성로86길7, 11층(대치동, 삼성빌딩)- 업 종 : 창업투자(2) 주요 사업내용- 투자업무 (3) 주요연혁 2010.08 회사설립 SJ-Incuvest 벤처조합제1호 100억원 결성2015.01 SJ-농림축산식품투자조합1호 100억원 결성2015.09 에스제이-창조관광밸류업벤처조합 220억원결성2016.09 전북-효성-에스제이 탄소성장펀드 200억원결성2017.11 에스제이 뉴챌린지 펀드 375억원 결성2018.01 케이비-에스제이 관광벤처조합(Co-Gp) 270억원 결성 2018.09 에스제이 소셜임팩트 바이오벤처펀드 30억결성 2019.04 에스제이 업사이클링 펀드 44억원 결성2019.07 전북-에스제이 퍼스트무버 벤처펀드 180억원 결성 (4) 재무정보 (단위: 백만원) 재 무 상 황 대주주 년도 자산총액 부채총계 자본금 자기자본 매출액 당기 순이익 주주명 지분율 개인 개인 개인 2. 최대주주의 변동 현황 증권신고서 제출일 현재 해 당사항 없습니다 3. 주식의 분포 [증권신고서 제출일 현재] (단위 : 주, %) 구 분 성 명 주식의 종류 소유주식수 지분율 최대주주등 (주)에스제이투자파트너스 보통주 1%이상주주 아주아이비투자(주) 보통주 현대차증권(주) 보통주 4. 주식사무 가. 정관에 규정된 신주인수권의 내용 정관 제11조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이 회사가 발행한 주권이 거래소 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우에는 상법 제434조에 따른 주주총회의 특별결의를 거쳐야 한다. 1. 주권을 거래소 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 거래소 코스닥시장에 상장된 후에 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 불특정 다수에게 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 합병에 필요한 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 나. 결산 등에 관한 사항 구 분 내 용 결산기 12월 31일 정기주주총회 매 사업연도 종료 후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주권의 종류 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,10,000주권 (8종) 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 공고게재신문 한국경제신문 5. 주가 및 주식거래실적 당사의 주권은 설립일 이후 한국거래소 또는 해외의 조직화된 시장에서 거래된 적이 없습니다. 6. 공모전주주등의 권리행사 등 제한 사항 가. 공모전 발행된 주권의 매각 제한 당사의 공모전주주등은 코스닥시장상장규정 제21조 제1항 제6호에 의거하여 해당 주권의 상장일부터 주권비상장법인 또는 유가증권시장 주권상장법인과의 합병신주상장일 후 6개월간 주식등의 매각이 제한됩니다. (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 현대차증권이 소유한 주식 등은 합병기일 이후 1년이 경과하기
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전까지 양도 또는 처분이 제한됩니다.) 또한 주주등간계약서를 통해서 당사 및 합병대상기업의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하지 않기로 하였습니다.(단, 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5제3항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 현대차증권이 소유한 공모전 발행 주식등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하지 않기로 하였습니다.) 주주간계약서 제 2 조 주식 등의 계속보유의무 발기주주들은 본 계약 체결 당시 SPAC의 최초 주권 모집 이전에 각 발기주주들이 인수한 SPAC 발행의 주식 및 전환사채를 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우 이외에는 그 인수일부터 합병대상법인과의 합병에 따른 추가상장일 이후 6개월(자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 합병가액을 산정하고자 하는 경우 “현대차증권”은 합병기일로부터 1년)이 되는 날까지의 기간 동안 한국예탁결제원에 보관하여야 하며, 동 보관기간 중 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 동 주식 및/또는 전환사채를 인출하거나 양도할 수 없다. 나. 합병승인 주주총회에서의 의결권 제한 당사의 공모전 주주는 주주간 계약서에 따라 전환사채의 전환으로 취득한 주식을 포함하여 본 계약의 당사자들이 보유하고 있는 공모전 발행주식과 공모시 발행주식 및 공모후 발행주식에 대하여 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 약정서를 체결하였습니다. 주주간계약서 제 3조 합병에 관한 의결권 행사금지 등 3.1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다. 3.2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다. 다. 주식매수청구권의 행사 제한 전환사채 인수자인 현대차증권(주), 아주아이비투자(주) 회사와 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대해서 전환사채의전환으로 취득한 보통주식을 포함하여 본 계약의 당사자들이 보유하고 있는 공모전 발행 주식과 공모시 발행 주식 및 공모후 발행 주식의 의결권을 행사할 수 없으며, 위합병승인 안건에 반대하는 경우에도 공모전 발행 주식과 공모시 발행 주식 및 공모후 발행주식에 대하여 상법 제522조의3에서 규정하는 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사하지 못합니다. 주주간계약서 제 3조 합병에 관한 의결권 행사금지 등 3.1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다. 3.2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의
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설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다. 라. 예치자금등의 반환대상 제외 당사의 정관 제63조에 따라 당사의 공모전주주등의 최초 공모 전 취득한 주식등에 대하여 예치자금등의 반환대상에서 제외됩니다. 정관 제63조 (예치자금등의 반환 등) ① 제62조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각 호의 기준에 따라야 한다. 1. 공모전 주주는 주식(최초 모집 이전에 발행된 전환사채에 기하여 전환된 주식을 포함한다) 등 취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다. 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다. 2. 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다. ② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다. 1. 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다.이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다. 2. 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채의 전환으로 인하여 발행된 주식에 대하여는 전환가격을 발행가격으로 하며, 전환되지 아니한 전환사채에 대하여는 전환사채의 액면가액을 발행가격으로 본다. 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다. 이하 같다)에 비례하여 분배한다. 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 공모전 발행주식등의 수에 비례하여 분배한다. 3. 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등(공모전 발행주식등과 공모주식을 포함하여 회사가 발행한 모든 주식을 의미한다.)에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다. Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 선임일 직책명 (상근/등기) 성 명 (생년월일) 주요경력 담당 업무 소유 주식수 대표이사 (비상근/등기) 손혁 [학력]`90.02 서울대학교 공법학과 학사[경력]`10.09~현재 에스제이투자파트너스 경영관리본부 전무 `05.02~`10.07 남광토건 경영지원본부 상무 `03.0 6~`05.01 에이알맥스 부사장 `00.08~`03.05 인텔링스 경영지원부 부장 [주요수행업무]`15 SJ-농림축산식품투자조합1호 핵심운용인력`13~`17 MAF-EN농업성장투자조합 6호 대표펀드매니저`13 포천 참밸리컨트리클럽 매각자문 정다운 경영권 인수자문 `08 남광토건에 대한 대한전선 M 방어 총괄 기타비상무이사 (비상근/등기) 장근호 [학력]`10.02 한양대학교 전자통신컴퓨터공학 학사`12.02 서울대학교 전기공학부 석사[경력]`20.01~현재 ㈜필드큐어 기타비상무이사 `15.09~현재 아주IB투자㈜ 벤처투자팀장 `12. 02~`15.07 삼성전자 DC부문 선임연구원 [주요수행업무] `18 티로보틱스(Pre-IPO투자) 코스닥 상장 아이큐어(Pre-IPO투자) 코스닥 상장 합병/관리/공시 사외이사 (비상근/등기) 정용구 [학력]`20.02 서울대학교 경영학과 학사[경력]`20.04~현재 뉴젠인베스트먼트(주) 부사장`20.01~현재 ㈜이든 부사장 `16.09~`19.12 지엠비인베스트먼트㈜ 상무 `15.09~`16.09 IBK투자증권 자산운용팀`09.04~`15.09 교보증권 IB팀
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` 00.01~`08.04 교보증권 기업금융팀 [주요수행업무] `15 바이오로그디바이이스, 교보3호 합병주관 엑셈, 교보위드스팩 합병주관 메가스터디교육 IPO업무 총괄`14 차디오스텍 IPO업무 총괄`13 지엔씨에너지 IPO업무 총괄`12 코리아에프티, 교보KTB스팩 합병주관`11 제닉 IPO업무 총괄`09 제넥신 IPO업무 총괄`08 KJ프리텍 IPO업무 총괄`07 아로마소프트 IPO업무 총괄 합병 자문 감사 (비상근/등기) 백종권 [학력]`89.12 성균관대학교 회계학과 학사[경력]`10.04~현재 서울벤처홀딩스 공동대표`15.10~`18.09 HMCIB3호스팩 대표이사 `09.04~`10.03 엠마우스홀딩스 전무 `00.01~`09.01 HMC투자증권 이사[주요수행업무]`09 동양피앤에프 IPO업무 총괄`07 오스코텍 IPO업무 총괄 `06년 이전 휴비츠(`03), 오텍(`03), 케이에스씨비(`03), 유진로봇(`03) 감사 나. 임원의 변경을 예방하기 위한 수단 당사는 임원의 변경 예방과 관련한 별도 규정이나 계약은 체결하지 않았으나 만약 임원의 사임 등 임원의 변경 사항이 발생할 경우 즉시 적임자를 임원으로 선임하여 업무의 공백을 최소화할 것입니다.한편, 당사의 정관 제34조(이사의 임기)에 의해 이사의 임기는 3년으로 보장되며, 정관 제47조(감사의 임기)에 의해 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주총까지 보장됩니다. 단, 합병의 효력이 발생하면 본 계약은 자동 해지 되며, 임원은 합병의 효력 발생일에 퇴임합니다. 다. 임원의 다른 기업인수목적회사 지분 보유 현황 당사 임원의 다른 기업인수목적회사 주식보유 사실이 없습니다. 라. 임원의 다른 회사 임직원 겸임 및 겸직 현황 관련 규정 성 명 정관 제34조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. 정관 제47조(감사의 임기) 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. 성 명 다른 회사명 주요사업 직위 직무 재직 기간 보유 주식수 지분율 비고 손혁 ㈜에스제이투자파트너스 투자업 전무 경영관리 10년 장근호 아주아이비투자(주) 투자업 팀장 투자심사 6년 정용구 ㈜이든 제조업 부사장 전략총괄 1년 뉴젠인베스트먼트(주) 경영컨설팅 부사장 투자총괄 1년 백종권 서울벤처홀딩스 경영컨설팅 공동대표 투자총괄 11년 마. 겸직에 따른 이해상충 당사 경영진이 겸직하고 있는 회사 또는 당사 경영진 및 그 배우자, 직계존비속이 최대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5이상을 보유하고 있는 회사는 합병대상법인에서 제외되므로 겸직에 따른 이해상충은 없습니다. 관련규정 내 용 정관제61조 ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 이 회사가 발행한 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.) 2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 그의 직계존비속 3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을
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겸직하였던 회사 바. 종업원의 현황 구 분 현재 인원 평균급여 경 력 합병/관리/총괄 이성철 책임매니저 현, 현대차증권 IB1본부 자본시장실 표희주 매니저 계 2명 주) 당사는 직원에 급여를 지급하지 않습니다. 상기 직원은 임원에 해당되지 않습니다. 2. 임원의 보수 등 가. 임 원의 보수 현황 구분 지급총액 1인당 평균지급액 비고 이사 월 50만원 사외이사 감사 월 50만원 감사 합 계 월 100만원 주) 임원에게는 별도의 상여금을 지급하지 아니하며, 퇴직 시에도 별도의 퇴직금을 지급하지 아니합니다. 나. 합병성공에 따라 받게 되는 보수 당사의 임원 및 특수관계인들이 합병성공에 따라 받게 되는 보수 혹은 용역 대가는 없습니다. 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 당사는 현재 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다 Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항 해당사항 없습니다. Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용 1. 공모전주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다. 2. 공모전주주등과의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 3. 공모전주주등과의 영업거래 해당사항 없습니다. 4. 공모전주주등과의 거래 당사는 공모전주주등인 현대차증권(주)와 코스닥시장 상장업무와 관련한 대표주관회사 계약을 체결하였습니다. 5. 공모전주주등 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습니다. 6. 임원의 특수관계인과의 거래 해당사항 없습니다. Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약 일자 구분 안건 결의내용 창립발기인총회 1. 창립사항 보고에 관한 건 승인 2. 정관 승인의 건 3. 이사, 감사 선임의 건 4. 상법 제298조 소정사항의 조사 보고의 건 5. 본점설치 장소 결정의 건 임시주주총회 1. 대표이사 선임의 건 승인 2. 본점설치 장소 결정의 건 3. 명의개서대리인 설치의 건 임시주주총회 1. 제 1회 무보증 사모 전환사채 발행의 건 승인 임시주주총회 1. 상호변경 승인 2. 외부감사인 선임의 건 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송 사건 등 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다. 다. 채무보증현황 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다. 다. 중소기업 기준 검토표 해당사항 없습니다. 라. 직정금융 자금의 사용 해당사항 없습니다. 마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 당사는 현재 예금에 관한 상품을 취급하지 않으며, 이에 따라 예금자 보호에 관한 사항은 해당사항이 없습니다. 다만, 당사가 코스닥상장공모를 통해 모집한 총액의 100%는 KB국민은행에 예치될 예정입니다.바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 집합투자업 적용배제 요건(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호 및 금융투자업규정 제1-4조의2) 충족여부 비고 ① 주권(최초 모집 전 발행주권 제외) 발행자금의 90%이상을 주금납입일의 다음 영업일까지 증권금융회사ㆍ신탁업자에 예치ㆍ신탁할 것 충족 공모자금의 100% 예치 신탁계약 약정체결(KB국민은행) ② 예치자금 등은 합병대상법인과의 합병등기 완료 전 인출 또는 담보로 제공하지 않을 것 충족 정관 제58조에 명시신탁계약서 ③ 발기인 중 1인 이상은 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자일 것 충족 현대차증권(주)자기자본 요건 충족(2019년 12월말 기준9,885억원) ④ 임원이 금융투자업자 임원의 결격사유에 해당되지 않을 것 충족 결격사유 없음 ⑤ 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 90일 이내 증권시장에 상장할 것 충족 주금납입일에 상장신청 예정 ⑥ 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 36개월 이내 합병등기를 완료할 것 충족 정관 제3조에 명시 ⑦ 주권 최초 모집 전에
에이치엠씨아이비제4호기업인수목적 — 증권신고서(지분증권)

합병대상법인이 정하여지지않을 것 충족 정관 제61조에 명시 ⑧ 해산사유 발생시 예치자금 등을 주주에게 주권보유비율에 비례하여 지급할 것 충족 정관 제63조에 명시 ⑨ 발기인인 지분증권 투자매매업자는 기업인수목적회사 발행주식등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것 충족 공모금액 80억 완료시현대차증권 10.2% 사. 기업인수목적회사에서의 금융투자업자의 역할 및 의무 (1) 금융투자업자의 역할당사의 발기인으로 참여하는 금융투자업자인 현대차증권(주)는 당사의 기본구조를 디자인하고 발기인으로 참여할 자를 섭외하였으며, 직접 또는 대리인을 통하여 회사 설립에 필요한 각종 실무를 처리하였습니다. 또한, 상장 이후 성공적인 합병이 이루어지도록 합병대상법인 물색 및 제반 합병업무를 수행하고 합병 이후에도 기업이 계속적으로 성장하기 위해 필요한 경우 금융컨설팅 또는 경영컨설팅 등을 제공할 것입니다. (2) 금융투자업자의 요건 및 의무자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 및 금융투자업규정은 자기자본 1,000억원 이상인 금융투자업자만 기업인수목적회사의 발기인으로 참여할 수 있도록 제한하고 있습니다. 2019년 12월말 현재 현대차증권(주)는 자기자본 9,885억원으로서, 동 조건을 충족하고 있습니다.한편, 발기인인 금융투자업자는 기업인수목적회사의 발행주식 등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것을 요구하고 있습니다. 당사 발행예정총액 9,800백만원(발기인의 주식 및 전환사채 투자금액 1,800백만원, 공모예정금액 8,000백만원) 가정시 현대차증권(주)의 주식 등 투자금액은 총 1,000백만원(발행총액의 10.2%)으로 동 요건을 충족하고 있습니다. 아. 합병 등의 사후정보 해당사항 없습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당 사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당 사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황 당사는 경기도 용인시에 본사를 두고 있으며 중국과 베트남 등 해외에 종속회사를 두고 각종 전자부품의 생산/판매를 영위하고 있습니다. 당사의 사업부문은 TV용 파워모듈/3in1보드, 모바일용 아답터 등을 생산/판매하는 전자부품 사업부문과 ESL, IoT 등을 생산/판매하는 ICT 사업부문으로 구성되어 있습니다. 사업부문 주요 제품 전자부품 · 파워모듈 (TV용 SMPS, 모바일용 아답터, Server용, LED조명용) ICT [ 전자부품 사업부문 ] (산업의 특성) 전자부품 사업부문은 크게 TV용 파워모듈과 3in1보드로 구성되어 있습니다. TV용 파워모듈은 기존 CRT TV에서 1990년대말 PDP/LCD의 평판용 TV가 개발되면서 TV에 필요한 전원공급장치로 SMPS의 수요가 생기기 시작하여 현재까지 20여년간 연 평균 4% 성장율을 보이면서 지속적으로 수요가 발생하고 있습니다. 패널의 기술혁신으로 LCD/PDP에서 OLED로 변화중에 있고 향후 Micro LED TV가 출시 되더라도 TV 구동에 필요한 파워모듈은 계속해서 필요할 것으로 예상됩니다. TV용 3in1보드는 2014년부터 글로벌 TV 성장이 정체 되고, TV 제조업체간 경쟁이 치열해 지면서 지속적인 신제품의 개발과 함께 기존 제품의 원가 경쟁력 확보가 중요하게 되었습니다. 특히 다수의 중국 TV 제조업체들이 참여하고 있는 중저가형 TV의 경우 가격경쟁 강도가 점차 치열해 짐에 따라 재료비 및 제조가공비용의 절감을 위하여 SMPS, TUNER, 영상보드를 모듈화한 3in1보드의 채택을 도입하기 시작하였습니다. 이에 당사는 삼성전자에 자체 개발한 3in1보드의 채택을 제안하였고, 삼성전자는 2017년 보급형 TV에서부터 당사의 제품을 채택하여 현재는 중/고가형 대형 TV까지 3in1보드의 채택을 늘리고 있습니다. (산업의 성장성) TV 산업의 경우 보급률이 90%에 달하는 등 신규 수요의 급격한 성장은 어려울 것으로 전망되고 있습니다. 다만, 프리미엄 TV(고화질, QLED/OLED) 및 스마트 TV의 수요 증가와 TV사이즈의 대형화 수요에 기인하여 지속적인 교체수요를 발생시킬 것으로 전망하고 있습니다. 향후 스마트 홈, IoT 시대 허브 기기로서의 역할, 고화질 컨텐츠 수요 증가 추세를 감안하면 TV 시장의 잠재력은 크다고 볼 수 있습니다. (경기변동의 특성) TV용 파워모듈과 3in1보드 시장은 TV산업의 경기변동에 영향을 받습니다. 그리고, 전방시장인 TV산업은 국내외 경기변동, 소비자물가/심리, 글로벌 경기와도 밀접한 연관을 가지고 있습니다. 특히, 올림픽 등 스포츠 이벤트가 있는 짝수해의 경우는 홀수해 보다 5% 이상 판매 증가 되는 추이를 나타내고 있습니다. 그리고, 지역별로 보면 선진국 시장의 경우 수요 비중은 높으나 성장율 정체를 보이고 있고, 성장시장 등 이머징 마켓의 경우 년 5%이상을 성장율을 보이고 있습니다. TV용 파워모듈과 3in1보드는 고객의 TV 주요 수요시장인 글로벌 시장에서의 11월/12월의 추수감사절 및 크리스마스 시즌과 12월 유럽지역 장기휴가 등에 의한 계절성이 존재하여 통상 시장수요 대비 2개월 정도를 선행하는 고객 제조공정 특성으로 인해 3분기에 공급수요가 증가하고 1분기와 4분기에는 수요의 감소 조정이 일어나는 특성을 보이고 있습니다. (시장여건) TV시장은 2004년 LCD/PDP와 같은 평판 TV가 출시 되면서 빠르게 CRT시장을 대체하였고 2014년을 기점으로 100% 평판 TV가 시장을 점유하게 되었고, 이후 2.2억대 전후에서 시장 수요가 발생하고 있습니다. 다만, 지속적으로 기술이 발전하면서 QLED나 OLED와 같은 새로운 제품이 시장을 견인하고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) TV용 파워모듈과 3in1보드는 제품 개발 초기부터 고객사와 공동 개발하고 Set와 매칭하여 출시하는 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 거래선과 장기적으로 거래를 하고 있는 업체가 우위를 점할 수
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밖에 없습니다. 기본적으로 개발능력/가격경쟁력 비교를 통해서 공급사가 결정되는 완전경쟁 형태이나 신제품의 경우 상품화 이전부터 기술능력 우위가 있는 공급사와 선행개발을 통해 결정하는 경우도 있습니다. 당사는 지난 삼성전기(주)부터 장기간에 걸쳐 SMPS공급을 수행함에 따라 장기간 긴밀한 공동 기술개발 및 협력관계를 유지하고, 안정적이고 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 또한 당사는 다채널 LED 제어기술, 자성체 자동화 기술, 차별화 IC로 경쟁업체에 기술적으로 우위에 있으며 TV 크기별 전체 제품 라인업을 보유하고 있습니다. (영업의 개황 등) 당사는 TV용 SMPS 제품에서 핵심제품 특허 기술(PWM IC내재화, 자성체 트렌스 IP보유)과 선행 개발을 바탕으로 삼성전자 TV용 SMPS에서 1st Vender지위를 지속 유지해오고 있지만, TV용 SMPS의 수요가 감소하는 상황으로 새로운 제품 개발을 통한 시장 수요 창출이 절대적으로 필요하다고 인식하면서 회사 설립후 2015년말부터 3in1보드 제품을 기획하고 선행개발을 하게 되었습니다. 2016년 처음으로 상품화에 성공하여 삼성전자 32인치 HD급 SET에 적용되면서 2017년 매출 133억을 시작으로 2019년 2,900억까지 급격한 매출 성장을 실현시켰습니다. [ ICT 사업부문 ] (산업의 특성) ESL은 처음 유럽에서 인건비 절감을 위해 리테일 시장에서 빠르게 도입하였습니다. 도입 초창기 ESL은 Pricer(스웨덴)과 SES(프랑스)가 시장을 독점했으며, 이들 업체는 매장 천장에 촘촘히 안테나를 부착해야 하는 13MHz 저주파 방식과 TV 리모콘과 같은 IR 방식으로 ESL을 공급하였습니다. 그러나 그 당시 ESL은 기술적 한계로 인해 시장이 크게 형성되지 못하였습니다. 국내에서는 2007년 삼성전기(現 솔루엠)가 제일 먼저 ESL 시장에 진입하였습니다. 삼성전기는 2.4GHz 방식을 적용시키고, 기존 LCD였던 디스플레이를 E-Book에 사용됐던 E-Paper를 활용한 ESL을 출시하면서 유럽 시장에서 호평을 받았습니다. 이 후 삼성전기(現 솔루엠)은 대형 유통 체인점인 Tesco와 공동 개발을 통해 2012년부터 본격적으로 ESL 제품을 유럽 시장에 공급하기 시작하였습니다. 2012년 Tesco, REWE를 시작으로 2015년 Metro에 대량의 ESL 공급을 하였습니다. ESL 산업은 연평균 18% 이상의 CAGR을 기록 할 것으로 보고 있으며, Hyper/Super매장 外 전자매장, 산업(Factory)용 등으로 확장 되고 있으며, 현재 미/구주지역 중심에서, APAC, 중동, 호주 등으로 시장이 확대 되고 있습니다. (산업의 성장성) ESL은 전세계적 지속적인 인건비 상승, 고령화 및 제품 가격 하락으로 효율적인 인력활용을 위한 유통업체의 ESL 도입이 증가하고 있습니다. 또한, Cloud computer, 인공 지능(AI), 5G 등 IT 인프라의 발달로 ESL 사용 환경이 용이해지고 있으며, 기존 슈퍼마켓 및 대형마트 위주의 활용에서 무인 점포, Smart Factory, Smart Office 등으로 신규 application이 지속 확대되고 있는 모습을 보이고 있습니다. (경기변동의 특성) ESL 산업은 IT 장비를 비롯한 유무형 자산 등에 기반한 설비 투자와 밀접한 관련이 있습니다. 일반적으로 기업들은 IT 투자에 대해 영업 활동에 대한 보조 수단으로 인식하는 경향이 있고, 채용 주기가 기업의 실적 및 이에 따른 의사 결정에 따라 변동되는 경향이 많습니다. 이에 따라 주 수요자인 기업들이 경기가 악화될 경우 IT 투자를 보류하는 경향이 있기 때문에 경기와의 관계는 밀접하다고 할 수 있습니다. 하지만 근래에는 정보화 투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단으로 인식됨에 따라 경기 변동에의 민감도는 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. ESL은 2~3년 중장기 계약이 많은 산업으로 타 산업에 비해 계절적 변동요인에 따른 민감도 정도가 매우 둔한 편입니다. 다만 유럽의 경우 7,8월은 대부분 장기 휴가를 들어가서