chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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또한 효소분해 글루코사민 소재를 출시하는데 성공하였습니다. 나아가서 저가, 저품질의 중국산 산분해 글루코사민과 비교하여 품질의 우수성을 확인하였습니다. 기대효과 산분해 글루코사민을 대체하고, 관절건강 소재로 이용됨으로써 인류의 건강에 기여할 것입니다. (14) 효소분해 N-아세틸글루코사민 연구명 효소분해 N-아세틸글루코사민 개발 연구기관 아미코젠㈜ 연구기간 연구목적 N-아세틸글루코사민은 퇴행성관절염 예방 및 치료용 신소재로서 차세대 글루코사민으로 각광을 받고 있습니다. 또한 피부보습 및 주름개선용 신소재로 알려지면서 시장이 급격히 증가하고 있습니다. 하지만 대부분의 N-아세틸글루코사민은 화학합성법 또는 부분 효소분해법으로 생산되었고 폐수가 다량 발생하는 문제점이 있습니다. 따라서 화학합성법의 N-아세틸글루코사민은 안정성 문제 때문에 한국이나 일본에서 식품으로 사용할 수 없습니다. 당사는 이러한 문제점을 해결하고자 키틴아제를 이용한 효소분해 N-아세틸글루코사민을 개발하고자 하였습니다. 연구결과 2000년 6월부터 2003년 5월까지 경상남도 생명공학연구과제로 Trichoderma 유래의 키틴아제 및 이 효소를 이용한 효소분해 N-아세틸글루코사민 생산기술을 개발하였습니다. 2004년 12월에 본 기술에 대한 특허를 출원하였고, 2005년에 관절건강에 대한 개별인정형 건강기능식품 승인을 획득하였습니다. 2006년 건강기능식품 GMP승인을 받은 후 제품을 출시하는데 성공하였습니다. 2008년에는 식약청으로부터 천연 N-아세틸글루코사민에 대한 피부보습 원료로 인정받아서 일본 수출을 개시하였습니다. 이에 따라 2009년에 한국무역협회와 지식경제부로부터 대일수출 유망 100대 기업으로 선정되었고, 2011년 12월에는 지식경제부로부터 “세계일류상품”으로 선정되었습니다. 기대효과 화학합성 NAG를 대체하고, 관절 및 피부미용 관련 시장의 성장을 통하여 인류의 건강에 기여할 것입니다. 연구명 간 건강 및 여성건강 기능성 소재 PI/DC I 개발 연구기관 아미코젠㈜ 연구기간 연구목적 피니톨(PI) 및 D-카이로이노시톨(DCI)을 효모 전처리 기술을 이용한 효소법을 개발하여 고순도, 고품질 PI/DCI의 제조원가를 획기적으로 낮출 수 있는 제조공정을 개발하고자 하였습니다. 연구결과 Carob원료로부터 효모 발효기술을 이용하여 고순도, 고품질의 PI/DCI를 경제적으로 생산할 수 있는 제조공정 기술을 개발하였습니다. 2000년 12월 혈당강하 작용기작에 대한 연구를 완료하였고, 대한민국기술대전 산업자원부 장관상을 수상하였습니다. 또한 2003년 12월까지 피니톨 혈당강하 인체시험 및 동물실험을 완료한 후 2004년 12월부터 일본 및 뉴질랜드 수출을 시작하였습니다. 2005년에는 식약청으로부터 피니톨의 혈당강하 소재 개별인정을 승인 받았고, 2006년에 피니톨 및 카이로이노시톨 성분 분리방법에 대한 특허를 등록 받았습니다. 최근에는 혈당강하 효과 외에 인체에 유효한 다양한 기능들에 대해서 추가 연구를 진행 중에 있습니다. 기대효과 경쟁제품에 비하여 고품질이면서도 저렴한 제품을 생산함으로서 혈당강하, 간 건강(비알콜성 지방간 개선) 및 PCOS 관련 시장에서 빠르게 성장 할 것이며 특히 PI 간 건강 기능성식품을 통해 간 건강에 기여할 것입니다. (16) CP(콜라겐 펩타이드) 연구명 초저분자 콜라겐 펩타이드 생산기술 개발 연구기관 아미코젠㈜ 연구기간 연구목적 콜라겐 펩타이드는 콜라겐을 효소분해하여 흡수가 용이하게 만든 것으로 피부 주름개선, 유연성 증가, 탄력증진 등 피부미용소재와 연골, 뼈, 혈관, 치아 및 머리카락 건강을 위한 건강소재로 널리 사용되고 있습니다. 당사는 품질과 제조원가에서 경쟁력이 있는 콜라겐 펩타이드를 생산할 수 있는 효소를 이용한 제조공정을 개발하고자 하였습니다. 연구결과 효소기술을 이용하여 Fish scale(어린), skin(어피), gelatin(젤라틴) 활용 콜라겐 펩타이드 생산기술 개발에 성공하였으며 따라서, 소 혹은 돼지 유래의 콜라겐 펩타이드와는 달리 광우병 등 인수공통전염병에 대한 걱정을 최소화
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하였습니다. 당사가 개발한 콜라겐 펩타이드는 무색, 무취, 저온이나 낮은 pH에서도 침전물이 없으며 또한 펩타이드의 평균 분자량이 500Da으로 장 내 흡수가 용이한 장점이 있습니다. 2011년 콜라겐 펩타이드 생산설비 구축이 완료된 이후, 원료 수출 및 k-뉴트라 완제품 판매를 통해 매출이 꾸준히 발생하고 있습니다. 기대효과 500Da 이하의 초처분자인 아미코젠의 콜라겐 펩타이드는 일본, 대만 등 타사에 비해 뛰어난 제조 기술력 및 기능성 으로 많은 피부미용 관련 제품들을 대체할 것입니다. 7) CTP (콜라겐 트리펩타이드) 연구명 고 기능성 및 고 흡수성 콜라겐 트리펩타이드 식품소재 개발 연구기관 아미코젠㈜ 연구기간 현재 연구목적 콜라겐 트리펩타이드(CTP)는 콜라겐분해 특수효소에 의하여 “Gly-X-Y”라는 아미노산 특이 서열로 구성된 콜라겐 펩타이드(CP)를 말합니다. 이러한 콜라겐 트리펩타이드는 기존 콜라겐 펩타이드에 비해 고 흡수성과 고 기능성을 가지는 고부가가치의 식품소재입니다. 당사에서는 콜라게나제라는 식품용 특수효소를 개발하여 고함량 CTP 제품을 개발하였으며 이를 통해 고기능성 피부 및 뼈 건강 식품소재를 개발하고자 합니다. 연구결과 당사에서는 이미 어린(fish scale), 또는 젤라틴(fish gelatin) 원료로부터 콜라겐 펩타이드를 생산함으로써 동물유래의 콜라겐 펩타이드와는 차별화된 콜라겐 제품을 생산하고 있습니다. 최근 기존 콜라겐 펩타이드와는 달리 고 흡수성이면서도 고 기능성인 콜라겐 트리펩타이드 식품소재를 개발하기 위하여, GRAS 균주인 바실러스 균주로부터 콜라게나제 특수효소를 개발하였습니다. 따라서, 최근에는 저분자이면서도 맛과 냄새 등 품질면에서 우수한 콜라겐트리펩타이드 생산 공정을 확립하였고, 이렇게 생산한 콜라켄트리펩타이드를 이용한 피부 및 주름 등 다양한 기능성 확인 동물실험과 임상실험을 진행 중에 있습니다. 또 한 다양한 CTP 소재를 통하여 피부 및 뼈건강에 있어서 차별화된 고 기능성 콜라겐 제품을 개발중에 있을 뿐만 아니라 일부 신제품들은 이미 생산하여 홈쇼핑 및 자사몰 등을 통하여 적극적으로 판매하고 있습니다. 기대효과 고령화 사회에 들어서면서 피부 노화, 골다공증, 동맥경화와 같은 노인성 질병이 심화되고 있는 현재, 피부건강과 뼈건강에 도움이 되는 고 흡수성 및 고 기능성 콜라겐 트리펩타이드 제품을 개발함으로써 인류의 건강에 도움이 되고자 합니다. 8) 푸코잔틴 (항비만 신소재 푸코잔틴) 연구명 미역 유래의 항비만 기능성 신소재인 푸코잔틴 제품의 개발 연구기관 아미코젠㈜ 연구기간 연구목적 비만은 전세계적으로 가장 흔한 건강장애의 하나로서 건강을 추구하는 현재에 사회적인 큰 문제로 알려져 있습니다. 푸코잔틴은 미역과 같은 갈조류에 존재하는 일종의 카로테노이드 화합물로서 항산화, 항암, 항염증 및 항비만 작용이 있다고 보고되어 있습니다. 따라서 당사에서는 한국의 청정해수지역에서 생산되는 미역으로부터 고기능성 푸코잔틴을 다량 함유하는 항비만 제품을 개발하고자 하였습니다. 연구결과 당사에서는 한국에서 생산되는 청정 미역으로부터 안전한 식품소재인 푸코잔틴을 다량 함유한 미역추출물을 생산하여 다이어트에 탁월한 효능이 있는 안전한 건강기능 식품을 생산하고자 하였습니다. 따라서 식품용 주정을 이용하여 푸코잔틴을 안정적으로 생산하는 기술을 개발하였고, 나아가서 열과 빛에 극도로 불안정한 푸코잔틴을 안정화는 기술개발에 중점을 두었습니다. 현재 2년 이상의 유통안정성을 확보한 푸코잔틴 제품의 개발에 성공하여 항비만 효능이 뛰어난 건강기능식품 소재를 개발하였습니다. 기대효과 청정 미역이라는 안정한 식품원료로부터 항비만, 나아가서 항산화 및 항노화기능이 탁월한 건강기능성 제품을 개발함으로써 인류의 건강과 행복한 삶에 기여하고자 합니다. (19) 라이코펜 연구명 재조합 대장균으로부터 라이코펜의 대량 생산기술 개발 연구기관 아미코젠㈜ 연구기간 연구목적 재조합 대장균으로부터 라이코펜을 대량 생산할 수 있는 기술을 개발하여 기존의 화학합성 라이코펜과 토마토 추출 라이코펜을 대체하는
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것입니다. 연구결과 유전자 재조합과 재조합 대장균의 발효를 통하여 라이코펜의 생산성이 세계 최고 수준인 3g/L에 도달하였습니다. 이 정도의 생산성이면 고품질의 라이코펜을 토마토 추출 뿐만 아니라 화학합성 라이코펜보다도 저렴하게 생산할 수 있는 수준입니다. 기대효과 고가의 천연 라이코펜을 대체하여 사료첨가제 시장에 진출할 것입니다. (20) 락타아제 연구명 발효유 제조 시 유당 제거를 위한 락타아제의 생산기술 개발 연구기관 아미코젠㈜ 연구기간 연구목적 한국, 일본, 중국 그리고 동남아시아 사람들 대부분이 우유를 섭취할 시 유당불내증을 겪고 있습니다. 따라서 당사는 효모로부터 유당 제거를 위한 락타아제의 생산기술을 개발하여 수입산 락타아제를 대체하고자 하였습니다. 연구결과 Kluyveromyces속 야생형 효모에 미생물변이기술을 적용하여 락타아제 고생산성 균주를 개발하여 특허를 출원하여 2007년 10월 한국특허 등록을 취득하였습니다. 또한 발효기술 개발을 통하여 락타아제의 생산성이 산업화 가능한 수준까지 도달하였고, 락타아제의 분리, 정제 공정을 개발하여 유당분해능이 뛰어난 락타아제를 생산하는 기술을 개발하였습니다. 기대효과 고효능, 고품질의 락타아제를 제조하여 유당불내증-free 우유제조에 사용될 것입니다. (21) 피타아제 연구명 동물사료 첨가용 피타아제 개발 연구기관 아미코젠㈜ 연구기간 연구목적 닭, 돼지와 같은 단위동물의 경우 곡물사료 중의 인복합체를 분해하지 못하고 분변으로 배출되어 환경오염을 일으키고 있습니다. 또한 이런 인복합체는 동물들의 미량원소와 단백질의 흡수를 방해하는 작용하고 있습니다. 따라서 동물사료 중의 인복합체를 분해하여 인의 환경오염을 줄이고 동물의 영양원 흡수를 증대할 수 있는 사료첨가제용 피타아제를 개발하고자 하였습니다. 연구결과 자연계에서 내열성이 우수한 바실러스 유래의 피타아제 생산균주를 선발하였고, 유전자진화기술을 이용하여 동물의 위장의 낮은 pH에서 안정한 내열성, 내산성 피타아제를 개발하였습니다. 기존 타사의 피타아제보다 내열성이 강한 장점이 있어서 펠렛사료 제조공정 중의 고온에서 안정한 특성이 있습니다. 기대효과 동물사료 첨가제로 사용되어 동물의 영양소 섭취를 증대하고, 환경오염을 줄일 것입니다. (22) 곡물발효효소 연구명 소화 및 흡수 증진을 위한 기능성 곡물발효효소 제품의 개발 연구기관 아미코젠㈜ 연구기간 연구목적 고지방/고단백의 서구식 식습관과 인스턴트 식품의 섭취 등과 같은 대한민국의 변화된 식습관에서 비롯된 소화 및 흡수 장애는 비만과 당뇨를 비롯한 대사질환과 만성 피로를 야기하고 있습니다. 그러므로 과학적으로 선별된 곡물과 식품용 미생물을 이용하여 생성되는 천연의 곡물발효효소 식품을 섭취함으로써 소화와 흡수를 개선하고 장의 균형에 영향을 미침으로써, 결과적으로 항비만에 효과적인 기능성식품을 개발중에 있습니다. 연구결과 발효 베이스에 건강 증진을 위한 기능성 곡물을 선별하고 곡물 발효를 위한 식품용 미생물 균주 또한 선별한 다음, 효소생산 최적의 발효 조건과 대량 생산 조건을 확립/생산을 시작하였습니다. 당사의 곡물발효효소의 차별성을 위한 항비만 in vivo 연 구 결과를 확보하였으며 기능성 부각과 마케팅을 위한 임상 실험을 진행 중 에 있습니다. 더욱이, 최적의 생산 조건을 위한 공정 업그레이드로 추가적인 기능성을 보강하기 위한 연구를 진행중에 있습니다. 기대효과 많은 젊은 청년층은 인스턴트 음식, 잦은 음주와 불규칙한 생활로 소화와 흡수 그리고 배변에 장애를 겪고있으며, 이로 인해 40살 이후에는 소화력의 급격한 감소로 비만과 각종 심혈관 질환을 유발하게 됩니다. 살아있는 천연의 효소 뿐만아니라 유산균과 식이섬유가 풍부한 곡물발효효소는 소화와 흡수 개선으로 생체내 대사의 균형을 전체적으로 유지함으로 항비만 기능성 에 큰 도움을 될줄것으로 기대합니다. (23) 숙취해소효소 연구명 숙취해소효소 제품 개발 연구기관 아미코젠㈜ 연구기간 연구목적 과다한 음주로 인한 숙취 증상은 오심, 두통, 구토 등 개인에따라 다양한 증상이 나타나며 심화될 경우 알코올성 치매
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또는 간질환 등 만성 질환을 야기시킬 수 있습니다. 이에 당사는 숙취증상의 원인이자 체내 독소 물질인 알코올과 아세트알데하이드를 분해하는 ADH(alcohol dehydrogenase)와 ALDH(aldehyde dehydrogenase) 효소가 살아있는 숙취해소효소 제품을 초산균을 이용하여 개발하였습니다. 따라서 당사는 숙취해소효소 제품 섭취가 실제로 숙취해소에 효과적인지를 동물실험과 임상실험을 통해 연구개발하고자 합니다. 연구결과 숙취해소효소는 알코올 산화 능력이 있는 초산균을 배양하여 제조하였습니다. 특히 한국은 술을 가장 많이 마시는 나라로 보고되어 있으며 이러한 음주현황으로 인해 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 국내 숙취해소 시장은 2019년 2,000억대의 시장을 형성하였습니다. 2017년 동물실험 연구를 통해 숙취해소효소 섭취가 혈중 알코올 및 아세트알데하이드를 감소시키는데 효과적임을 확인하였습니다. 이로인해 2018년 11월 숙취해소 기능의 조성물로 특허등록을 완료하였습니다. 현재는 간이 임상을 통해 실제 임상에서도 효과적인지 확인하고 있습니다. 기대효과 국내 숙취해소제는 천연추출물의 항산화 활성 작용으로 인해 간접적으로 ADH와 ALDH 효소활성을 증가시킴으로써 숙취해소에 도움을 줍니다. 반면 당사의 숙취해소효소는 ADH와 ALDH를 섭취함으로써 직접적으로 알코올 및 아세트알데하이드를 분해하여 숙취해소 증상을 개선시키는 것을 동물실험을 통해 확인하였습니다. 이는 소비자들이 당사 숙취해소효소를 섭취한 후 더욱 빠르고 효과적인 숙취해소 증상을 체감 할 수 있습니다. 당사는 숙취해소효소(ADH)가 함유된 숙취해소제를 제조 및 판매 할 수 있는 유일한 업체로 독보적인 기술로 사업을 영위할 예정입니다. (24) 미네랄 죽염 연구명 황화수소의 함량 조절이 가능한 미네랄 죽염의 규격화된 대량 생산법 개발 연구기관 아미코젠㈜ 연구기간 연구목적 죽염은 본토강목에 그 처방법이 34 가지일 정도로 건강 기능성이 높으나 대량생산의 문제점, 규격화 문제, 기능성의 과학적인 검증이 안되어있는 문제점이 있습니다. 당사는 목포대 천일염 연구소와의 기술이전과 공동 연구개발로 유효물질의 조절이 가능한 현대화된 죽염 생산공정을 개발하고, 기능성 또한 과학적인 검증으로 한국과 세계 프리미엄 소금시장에 진출하고자 합니다. 연구결과 죽염의 주요 기능성 물질인 황화수소의 함유량을 일정하게 유지하는 특수 제조공정을 확립하였으며 비임상 시험 결과에서 미네랄 죽염은 항산화, 항노화, 항염증의 기능성이 검증되었으며 위염의 억제, 숙취 해소의 효능이 동물실험에서 확인이 되었습니다. 또한 전북대 임상 지원센터에서 임상 시험을 준비 중에 있습니다. 현재 파일롯 단계의 공정이 확립이 되었으며 최적의 생산 조건을 위한 공정의 업그레이드와 영업을 위한 추가적인 기능성 데이터를 확보하고 있습니다. 기대효과 미네랄 죽염 사업의 경우 국내뿐만 아니라 프랑스 게랑드 소금을 비롯한 세계의 프리미엄 소금시장의 개척이 일차적인 목적으로 과학적인 기능성과 제조법을 확립하여 공격적인 마켓팅으로 시장 진입을 계획 중입니다. 특히 죽염의 유효물질인 황화수소는 생체 내에 천연으로 존재하는 기체성 생리활성물질로 건강 기능성에 관한 연구 논문이 수백편에 달할 정도로 기능성이 인정을 받고 있습니다. 죽염의 기능성 물질이 황화수소이고 이러한 기능성 물질의 함량을 조절할 수 있는 유일한 업체로서 독보적인 기술로 사업을 영위할 예정입니다. * 황화수소 및 미네랄 죽염의 기능성: 혈압강하, 심혈관보호, 위염 완화, 숙취 해소, 항산화, 항노화, 당뇨완화, 천식완화, 항암 작용 등 (25) compound K 합성효소 연구명 컴파운드케이(Compound K) 합성 효소의 개발 연구기관 아미코젠㈜ 연구기간 연구목적 인삼의 주요한 유효성분으로 알려진 Compound K는 기존의 열처리를 통한 물리적인 합성과 비특이적인 효소를 통한 합성법이 알려져 있는데, 그 합성 수율과 회수율이 매우 낮아서 제조원가가 매우 높은 문제점이 있습니다. 따라서 인삼의
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진세노사이드(genenoside)의PPD(protopanaxadiol)로부터 기질 특이적인 효소를 사용하여 고수율과 고순도의 컴파운드케이를 합성하는 효소 및 공정을 개발하였습니다. 연구결과 2018년도에 건국대로부터 Compound K를 고수율로 합성할 수 있는 효소들의 초기 기술을 이전을 받고 그 후1년간 기초기술을 바탕으로 효소 개량과 전환 반응 개발을 진행하여, 효소를 분리 정제하는 공정과 효소만을 이용하여 진세노사이드로부터 Compound K로100%전환하는 기술을 개발하는데 성공하였습니다. 실험실 수준에서 파일롯 단계를 거쳐 톤 단위의 생산 스케일에서의 효소 생산공정이 확립을 하였습니다. 기대효과 Compound K의 전구체인PPD(protopanaxadiol)로부터 몰수 대비100% Compound K로 전환하는 기술은 세계적으로도 독보적인 기술로 별도의 정제과정 없이50%의 순도를 보이는 기술로서, 개발 된 효소에 대해서 한국을 비롯한 중국의 진세노사이드를(화장품, 건강식품, 의료용) 생산하는 업체에 프로모션 진행 중이며 장기적으로는 기존의 열처리와 비특이적효소를 이용한 공정을 대체할 것으로 예측됩니다. (26) 리파제 효소 연구명 바이오디젤과 지방계 화학물질 생산용 고정화 리파제 효소 개발 연구기관 아미코젠㈜ 연구기간 연구목적 리파제 효소를 이용한 바이오디젤, 각종유화제, 화장품, 고순도의 화학원료를 생산하는 친환경 효소 공법이 화학법의 대안으로 대두되기 시작하였고 리파제로 생산된 키랄 화학물질은 고가로 판매가 되고 있으며, 높은 기질 특이성을 가지고 있으므로 안정성 문제와 대량생산의 문제만 해결이 되면 큰수익을 보장한다고 알려져 있습니다. 이를 바탕으로 안정성이 증가되고 고생산성이 보이는 고정화 리파제를 개발하였습니다. 연구결과 고정화 리파제 효소의 개발을 위해서 2015년에 한국생명공학연구원으로부터 액상 리파제 초기기술을 이전받고, 이를 바탕으로 리파제의 생산성을 높이고, 생산된 리파제를 고정화하고 실제의 전환 반응을 하는공정을 개발하였습니다. 연속적인 균주개발로 고생산성을 달성하였고(생산성: 13g/L)로 고정화 공정의 최적화로 연속 사용이 가능하게(100회, 6개월사용가능) 고안정성 및 고활성의 리파제 고정화 효소 개발에성공하였습니다. 음폐유를 이용한 바이오디젤 생산에 연속 적용 가능성을 확인하였고, 고산가의 폐유인 PFAD(palm fatty acid distillate)에도바이오디젤 전환반응이 가능함을 확인하였습니다. 기대효과 Compound K의 전구체인PPD(protopanaxadiol)로부터 몰수 대비100% Compound K로 전환하는 기술은 세계적으로도 독보적인 기술로 별도의 정제과정 없이50%의 순도를 보이는 기술로서, 개발 된 효소에 대해서 한국을 비롯한 중국의 진세노사이드를(화장품, 건강식품, 의료용) 생산하는 업체에 프로모션 진행 중이며 장기적으로는 기존의 열처리와 비특이적효소를 이용한 공정을 대체할 것으로 예측됩니다. 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 상표관리 특허카테고리 내용 출원일 등록일 적용제품 주무관청 상표 피니톨, DCI 일본특허청 피니톨: 상표명 피니톨, DCI 한국특허청 파인톨: 상표명 피니톨, DCI 한국특허청 PureMax: 상표명 NAG 한국특허청 K-nutra : 상표명 건강기능식품 전반 한국특허청 K-nutra : 상표명 건강기능식품 전반 중국특허청 프로에이 : 상표명 Protein A 한국 특허청 Pro A : 상표명 Protein A 한국 특허청 Pro G : 상표명 Protein G 한국특허청 아미코젠 키토슬림 : 상표명 키토산 한국특허청 케이뉴트라 : 상표명 건강기능식품 전반 한국특허청 GreenNAG : 상표명 NAG 독일특허청 GreenNAG : 상표명 NAG 베네룩스특허청 독일특허청 스페인특허청 ProL : 상표명 ProL 한국특허청 한국특허청 Agelis nutra : 영문상표명 한국특허청 Agelis nutra : 그림상표명 한국특허청 중국 특허청 BOMNARA : 상표명 Bomnara 한국특허청 BOMNARA :
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상표명 Bomnara 중국특허청 ovaboost : 상표명 ovaboost 중국특 허 청 ButiCTP : 상표명 ButiCTP 중국특허청 : 상표명 중국특허청 寶愛娜 : 상표명 寶愛娜 중국특허청 艾易淨 : 상표명 艾易淨 중국특허청 한국특허청 Curezyme : 상표명 Curezyme 한국특허청 상호 아미코젠주식회사: 상호 사업전반 한국특허청 사업전반 한국 특허청 사업전반 일본특허청 사업전반 중국특허청 아미코젠퍼시픽 :상호 사업전반 한국특허청 나. 지적재산권 보유현황 특허 카테고리 내용 출원일 등록일 적용제품 주무 관청 유전자진화(특수 효소개발 원천기술: CX, SC, SP 등) 한쪽 방향성의 단일 가닥 디엔에이 절편들을 이용하는 재조합 디엔에이 라이브러리의 제조방법 유전자 진화기술 (원천기술) 한국특허청 트랜스포존을 이용한 무작위 코돈 돌연변이 기법 유전자 진화기술 (원천기술) 한국특허청 유전자 진화기술 (원천기술) 미국특허청 유전자 진화기술 (원천기술) 일본 특허청 유전체 대사공학 (토마토 리코펜 대사공학) 메발로네이트 경로를 통한 이소프레노이드의 제조방법 발효 (사업화 예정) 한국특허청 알콜 유사체의 인산화 효소를 암호화하는 유전자 및 이를 이용한 아이소프레노이드의 제조방법 발효 (사업화 예정) 한국특허청 라이코펜의 생합성에 관여하는 유전자, 그 유전자를 포함하는 재조합 벡터 및 그 재조합 벡터로 형질전환된 미생물 발효 (사업화 예정) 한국특허청 재조합 대장균을 이용한 라이코펜 생산 방법 발효 (사업화 예정) 한국특허청 라이코펜 (사업화 예정) 미국특허청 라이코펜 (사업화 예정) 미국 특허청 일반 효소 클루이베로마이세스 푸레질리스 변이주 및 이로부터 생산된 락타아제 락타아제 (사업화 예정) 한국특허청 키티나아제를 생산하는 신규한 셀룰로모나스 속 GM13 균주 키틴 올리고당 (사업화 예정) 한국특허청 셀룰로모나스 속 GM13 균주 유래의 신규한 엑소키티나아제 유전자 키틴 올리고당 (사업화 예정) 한국 특허청 아목시실린 생산성이 증가된 변이 알파-아미노산 에스터 가수분해효소 항생제 원료 제조용 한국특허청 세파계 항생제 원료물질(7-ACA)을 생산하기 위한 변이효소 항생제 원료 제조용 한국특허청 항생제 원료 제조용 중국특허청 Achromobacter sp. CCM 4824 유래 페니실린 G 아실라제 변이체 및 이의 이용 항생제 원료제조용 한국특허청 7-아미노새팔로스포란산의 고농도 생산 재조합 아크레모니움 크리소제눔 균주의 제조방법 및 이 방법으로 제조된 균주 DX 한국특허청 알칼리 내성이 증가된 변이 면역글로불린 결합 단백질 제약용 단백질 레진 한국특허청 7-ADCA 제조를 위한 데아세트옥시세팔로스포린 C의 고농도 생산 재조합 아크레모니움 크리소제눔 균주의 제조방법 및 이 방법으로 제조된 균주 항생제 원료 제조용 한국특허청 효소기반 신소재 키티나아제를 생산하는 트리코더마 비리데 AGCC-M41 균주, 상기 균주로부터 분리된 키티나아제 및 이를 이용한 N-아세틸글루코사민의 생산방법 NAG 한국특허청 글루코사민과 피니톨을 유효성분으로 하는 염증성질환의 예방 및 치료조성물 글루코사민, NAG 한국특허청 효소분해법을 이용한 미각이 개선된 글루코사민 유기산의 제조방법 글루코사민 한국특허청 대두가공 부산물로부터 카이로이노시톨 성분의 분리방법 피니톨, DCI 한국특허청 대두가공 부산물로부터 피니톨의 회수방법 피니톨, DCI 한국특허청 카이로이노시톨 또는 피니톨의 백내장 예방치료제로서의 용도와 그 조성물 피니톨, DCI 한국특허청 케롭시럽으로부터 피니톨을 고수율로 회수하는 방법 피니톨, DCI(사업화) 한국특허청 푸코잔틴 또는 이를 함유하는 해조류 추출물을 포함하는, 고지혈증의 예방 또는 치료용 조성물 푸코잔틴(사업화 예정) 한국특허청 푸코잔틴 또는 이를 함유하는 해조류 추출물을 포함하는, 지방간의 예방 또는 치료용 조성물 푸코잔틴(사업화 예정) 한국특허청 갈조류로부터 푸코잔틴 추출물의 제조방법 푸코잔틴(사업화 예정) 한국특허청 푸코잔틴(사업화 예정) 일본특허청 리그난계 화합물을 함유하는 뇌신경질환의 치료 또는 예방용 약학적
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조성물 메이스리그난(미사업화) 한국특허청 콜라겐 분해효소 제조방법 및 이를 이용한 콜라겐 트리펩타이드의 제조방법 CTP 제조공정 한국특허청 콜라겐 트리펩타이드를 고함량으로 함유하는 콜라겐 가수분해물 및 이의 용도 CTP 제조공정 한국특허청 아세틸린수용체 결합 펩타이드 주름개선 한국특허청 피니톨, DCI 일본특허청 피니톨, DCI 일본특허청 피니톨, DCI 유럽 특허청 키토산-플루토닉 복합체 및 이를 포함하는 나노운반체 키토산 한국 특허청 곡물효소 바실러스 코아귤란스 균주를 접종한 액체 종균용 배양액을 이용한 발효효율이 증대된 곡물발효효소 분말의 제조방법 곡물 한국 특허청 곡물발효효소가 코팅되어 소화가 용이한 견과류를 포함하는 식품의 제조방법 곡물 한국 특허청 숙취해소효소 분말의 제조방법 및 이를 포함하는 숙취해소용 조성물 곡물 한국 특허청 죽염 황산염을 이용한 미네랄 죽염의 제조방법 및 그에 의하여 제조된 미네랄 죽염 죽염 한국특허청 황토 세라믹 용기를 이용하여 기능성 성분 함량의 조절이 가능한 죽염의 제조방법 및 그에 의하여 제조된 죽염 죽염 한국특허청 기능성 소금 및 이의 제조방법 죽염 한국특허청 진단기기(POCT) 진단기기(POCT) 핀란드 외 다수국 특허등록 다. 출원중인 특허 분야 특허명 출원번호(출원일) 공개번호(공개일) 대분류 중분류 소분류 제품(소재) 콜라겐트리펩타이드 CTP (주름,보습, 모발) 제품(효소) 식품용 곡물발효 바실러스 코아귤란스 균주를 접종한 액체 종균용 배양액을 이용한 발효효율이 증대된 곡물발효효소 분말의 제조방법 제품(소재) 키크린 키크린 키토산 및 자몽 종자 추출물을 유효성분으로 포함하는 항바이러스용 조성물 제품(효소) 항생제원료제조용 SP Mutants of penicillin G acylase from Achromobacter sp. CCM 4824 유래 페니실린 G 아실라제 변이체 및 이의 이용 제품(효소) 식품용 숙취효소 숙취해소효소 분말의 제조방법 및 이를 포함하는 숙취해소용 조성물 제품 (효소) 항생제 원료제조용 SC 세파졸린 생산성이 증가된 페니실린 G 아실라제 변이체 및 이의 이용 2021-05-15 (공개예정일) 제품 (소재) 화장품용 보톡스 펩타이드 아세틸콜린 수용체 저해 펩타이드 및 이의 용도 제품 (효소) 식품용 곡물효소 혼합곡물 발효효소물을 유효성분으로 하는 체중감소 특화 대사증후군 예방 또는 치료용 조성물 제품 (효소) 식품용 인삼추출물-CK 신규한 아스퍼질러스 나이거 AG1 균주 및 이를 이용한 컴파운드 K의 제조 방법 예정
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보 등에 대한 주의사항 본 자료는 회사의 재무상황, 영업실적 및 사업에 관련한 추정, 계획, 예상 등 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 예측과 관계된 것으로 향후 예상되는 회사의 경영현황 및 재무실적을 의미하며, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '예정' 등과 같은 단어를 포함합니다.본 자료에 직접적으로 표현되거나 또는 함축되어 있는 미래에 관한 제반 사항은 이미알려진 위험과 알려지지 않은 위험을 내포하고 있으며 불확실성 등 여러 요인에 의하여 실제 결과나 실적과 다를 수 있고, 그러한 차이는 중요할 수 있습니다.회사는 본 자료에 직접적으로 표현되거나 또는 함축되어 있는 제반 정보의 정확성과 완전함에 대해 어떠한 주장이나 보장도 제공하지 않으며, 본 자료에 포함된 과거 혹은 미래에 관한 서술은 어떠한 경우에도 회사의 약속이나 주장으로 간주될 수 없습니다. 본 정보는 회사의 계획, 추정, 예상에 기반하고 있으며 향후 회사가 처하게 될 정치 경제적 영업환경을 반영하고 있으므로 회사의 이러한 추정과 예상은 영업환경 및 외부환경에 따라 변경될 수 있으니 투자판단에 유의하시기 바랍니다.추정, 계획, 예상은 작성일 현재 시점의 사항만을 서술하므로 회사는 추후 발생할 수 있는 미래의 사건 또는 위험요인에 대하여 추가적인 정보를 제공할 의무와 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 2020년 세계경제는 코로나19라는 전세계적인 펜더믹 사태로 예년보다 더욱 어려운 경영 여건이 지속되었습니다. 회사는 이러한 경제여건 속에서도 주주 여러분의 성원과 전 임직원의 노력으로 2020년 연결기준 매출 1,159억원, 영업이익 31억, 당기순이익 323억을 달성하였습니다. 재무적인 측면에서는 연결기준 유동부채비율 37%, 유동비율 156%, 별도기준으로는 유동부채비율 16% 유동비율 193% 등 견실한 재무구조를 유지하였습니다. 사업측면에서는 코로나의 영향으로 국내 내수지상에서의 매출 비율이 증가하였고 DCI, CP/CTP, NAG등의 소재 사업부문 매출이 큰 폭으로 성장하였습니다. 또한 당사의 핵심기술을 접목하여 시너지를 창출하는 독보적인 사업모델과 적극적인 영업활동, 적극적인 홈쇼핑 진출로인해 건강기능식품 매출(B2C)이 지속적으로 성장하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 연결재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제21(당)기말 제20(전)기말 증감 증감율 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ사용권자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배주주지분] ㆍ자본금 ㆍ주식발행초과금 ㆍ기타 자본 ㆍ기타포괄손익누계액 ㆍ이익잉여금 [비지배지분] 자본총계 (1) 자산2020년말 연결기준 자산은 전년대비 약 420억원 증가한 2,833억원으로 이 중 유동자산은 39%인 1,103억원, 비유동자산은 61%인 1,730억원 입니다. 유동자산의 경우 전년대비 183억원(20%) 증가하였으며, 비유동자산은 전년 대비 236억원(16%) 증가했습니다. (2) 부채2020년말 연결기준 부채는 전년대비 76억원 증가한 906억원으로 이중 유동부채는 78%인 709억원, 비유동부채는 22%인 198억원 입니다.2020년말 부채비율은 47%로 전년말 52% 대비 5% 감소하였습니다.(3) 자본2020년말 연결기준 자본은 1,927억원으로, 전년대비 343억원 증가하였습니다. 나. 영업실적 연결종속회사 10개사를 포함한 연결매출액은 전기 대비 1% 증가한 1,159억원이며, 연결당기순이익은 323억으로 전기대비 흑자전환하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제21(당)기말 제20(전)기말 증감 증감율 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 지배기업주주지분순이익 비지배주주지분순이익 기본주당순이익(단위: 원) 희석주당순이익(단위: 원) 연결에 포함된회사수 (단위 : 원) 회 사 명 자산 부채 매출액 당기순이익(손실) 아미코젠(중국)바이오팜유한회사
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Amicogen (China) Biopharm Co., Ltd 산동애미과생물기술유한공사 (Shandong Amicogen Biotechnology, LLC) 아미코젠씨앤씨㈜ ㈜스킨메드 ㈜아미코젠퍼시픽 비거트유산균㈜ ㈜비엔티에스 [주2] 와이비바이오㈜ ㈜아미코젠파마 주식회사 비욘드셀 합 계 (1) 아미코젠(중국)바이오팜유한회사- 기존 Aztreonam, Propacetamol Hydrochloride, Cefodizime Sodium,Ceftiofur Sodium등 수의용, 인체용 원료의약 판매 호조로 매출액과 당기순이익은 각각 전년 대비 2%증가, 14% 증가한 741억원과 47억원을 기록하였습니다. (2) 산동애미과생물기술유한공사- 매출액과 당기순이익은 각각 전년 대비 1% 미만 감소, 적자 전환으로 각각 32억원과 -4억원을 기록하였습니다. (3) (주)스킨메드- 코로나의 영향에도 불구하고 화장품 OEM 매출의 지속적 증가, 국내 매출 상승 등에 힘입어 매 출액은 전년 대비 약 1% 증가한 46억을 기록하였고 당기순이익은 5천만원으로 흑자 전환을 기록했습니다.(4) (주)아미코젠퍼시픽- 코로나의 직접적인 영향으로 전기 대비 약 60% 감소, 100억원의 매출을 기록하였으며 당기순이익은 적자확대 되었습니다. 전망>1) 특수효소 -주요 신제품 (7-ACA 고생산균주,DX 등)기술개발 완료, 주요 사업자들과 협약을 통해 상용화 추진 -CX효소 : 중국 원료의약사 효소자체 개발, 복제효소 사용으로 당사 제품판매에 어려움을 겪었으나 7-ACA 품질저하, 생산시설 오염 등 부작용으로 당사 효소에 대한 소비자 요구 증가 → 기존제품 성능개선(CX5)으로 품질우위 확보, 글로벌 2대 원료의약 시장인 인도 시장진출 - 엔돌라이신 기술 도입 및 생산 2) 건기식 소재/완제 - 콜라겐 분야 국내, 해외 수요증가에 대응하기 위한 진주, 청도 공장 설립완료. 향후 시장 확대 주력 - 원료수급, 품질개선 및 원가절감을 위해 베트남지역에 원료 생산을 위한 JV 계약 체결- DCI, CTP,숙취효소, 키토산등 당사 주요 소재에 대한 임상 (중국, 국내)을 통한 경쟁력 확대 3) 단백질정제 레진 -국내 바이오의약품 시장의 확대로 의약품생산에 필수적으로 사용되는 단백질정제용 레진에 대한 수요 증가 - 바이오의약품 생산 업체의 제조원가절감의 필요성으로 가성비가 높은 자사 정제용레진의 매출 증가 기대 - 국내 바이오제약사의 소재 국산화 요구에 따른 시장확대 기대 4) 아미코젠차이나 -미중 무역분쟁에 의한 중국내 경기 위축은 2020년도부터 상당부분 개선될 것으로 기대 -신제품 (툴라스로마이신)은 2019년 설비투자 완료 → 2021년 매출 증가 예상 5) (주)아미코젠퍼시픽 - 유전자 검사기반의 맞춤형 솔루션 제품에 대한 시장 관심 증대 - 소비자의 니즈를 고려한 신제품 출시 및 기존 제품 리뉴얼로 수익성 증대 - 교육, 시스템 정비를 통한 안정적 성장 토대 마련 6) (주)스킨메드 -온라인 매출확대, 중국 등 해외시장 진출로 매출 성장 예상 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성에 관한 사항 당사의 연결기준 유동비율은 2020년말 155.7%로 재무유동성은 양호 합니다. 구 분 제21기 제20기 증감율 [유동자산] [유동부채] 유동비율 나. 자본위험 관리에 관한 사항 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정 변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. 당 기말 과 전 기말 현재 연결실체의 부채비율과 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 Ⅰ. 부채 총계 Ⅱ. 자본 총계 Ⅲ. 현금및현금성자산 및 단기금융상품 Ⅳ. 차입금 Ⅴ. 순차입금 ( ＝ Ⅳ － Ⅲ ) 부채비율 ( ＝ Ⅰ ÷ Ⅱ ) 순차입금비율 ( ＝ Ⅴ ÷ Ⅱ ) (주1) (주1) 순차입금이 부(-)의
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금액이므로 순차입금비율을 계산하지 아니하였습니다. 다. 유동성위험관리 유동성위험이란 연 결 실 체 가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될위험을 의미합니다. 연 결 실 체 는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연 결 실 체 의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연 결 실 체 의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당 기말과 전 기말 현재 연 결 실 체 가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. ① 당 기 (단위 : 원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월이내 6 ~ 12개월 1 ~ 2년 2 ~ 5년 5년 초과 매입채무및기타채무 차입금 리스부채 합 계 ② 전기 (단위 : 원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월이내 6 ~ 12개월 1 ~ 2년 2 ~ 5년 5년 추가 매입채무및기타채무 차입금 리스부채 합 계 라. 자본 조달에 관한 사항 당 기말 과 전기말 현재 차입금의 내용은 다음과 같습니다. ( 단위 : 원 ) 차입처 내역 연이자율 당 기 전 기 KDB산업은행 기업자금대출 운영자금대출 시설자금대출 KEB하나은행 무역자금대출 무역자금대출 기업자금대출 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 KB국민은행 운영자금대출 운영자금대출 운영자금대출 우리은행상해분행 유동자금대출 중국은행지닝분행 유동자금대출 유동자금대출 유동자금대출 무역융자 공상은행지닝분행 유동자금대출 유동자금대출 교통은행지닝분행 유동자금대출 건설은행지닝분행 유동자금대출 우리은행상해분행 유동자금대출 기업은행 기업자금대출 기업자금대출 기업자금대출 기업자금대출 현대캐피탈 차량할부 농협은행 기업자금대출 기업은행 운영자금대출 농협캐피탈 차량할부 계좌개설시 일시차입 김동욱 유동자금대출 합 계 5. 환율변동 영향 연결실체는 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD, JPY 및 CNY의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 수시로 측정하고, 대내적 환위험 관리를 하고 있습니다. 당 기말 과 전기말 현재 외화자산부채에 적용된 외화단위당 적용되는 환율정보는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 외화 종류 적 용 환 율 당 기 전 기 USD JPY CNY 당 기 말 과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 USD JPY CNY USD JPY CNY 자산: 현금성자산 매출채권및기타채권 자산 합계 부채: 매입채무및기타채무 당 기 말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율 변동이 당 기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY CNY 합 계
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II. 사업의 내용 ※ 용어 설명 구 분 내 용 부직포 영문으로 Nonwoven. 직물(직포)와 반대개념으로 다양한 섬유를 직포(짜는)하는 공정을 거치지 않고, 평행 또는 부정방향(不定方向)으로 배열하고, 합성수지 접착제나 기계적인 방법으로 섬유를 결합하여 펠트(원단) 모양으로 만든 것. PU Foam 폴리올과 MDI의 화학반응에 의하여 만들어진 우레탄폼. 흔히 알고 있는 스펀지 형태의 물질로서 쿠션재(연질) 및 단열재(경질)로 사용됨. 당사의 PU Foam은 헤드라이너의 소재로서 반경질의 특성을 가짐 HS - Felt High Stiffness Felt의 약자로서 천연섬유에 결합재로서 PP섬유를 섞어서 니들펀칭을 통해 기계적인 결합 후 고온에서 후가공을 통해 일정한 형태를 가질 수 있도록 만들어진 펠트 소재 PET Fiber PET(폴리에틸렌 테레프탈레이트)는 음료수 병 등의 제조에 쓰이는 합성 수지로서 이를 고온에서 뽑아낸 섬유(실). 의류나 이불에 사용되는 폴리에스터 섬유(화학솜)와 기본적으로 동일한 소재임. 발포액 폴리우레탄 폼을 만들기 위한 원재료를 의미하며, 구체적으로 폴리올과 MDI라는 2가지 화학소재(액상)와 첨가제를 통칭함. 헤드라이너 자동차의 내장재 중 천정재로서 자동차 천정에서 유입되는 소음의 차단 및 실내 발생 소음을 흡수하는 역할을 함. 자동차 내장재 중 바닥재로서 바닥에서 유입되는 소음을 저감시켜 실내의 정숙도를 높이는 기능을 수행 ISO Dash 대시인너(Dash Inner)라고도 하며, 엔진에서 발생하는 소음의 실내 유입을 방지하기 위해 엔진과 실내사이의 철판에 장착되는 내장부품 Trunk Mat 자동차 트렁크 내 바닥에 위치하여 차량 후면으로 부터 실내로 유입되는 머플러소리, 바람소리, 타이어소리 등을 일부 차단하는 역할을 하는 자동차 부품 Seat Back 자동차 시트 후면을 보완하기 위한 봉제품(수납 등) 자동차 뒷좌석 상단의 수납공간과 트렁크와의 분리 역할을 해주는 자동차 내장부품 Engine 엔진에서 발생하는 소음 및 실내로 유입되는 소음을 방지하는 부품 PP BCF 타일 롤 카페트 , 바닥 카페트 , 바닥용 매트에 사용되는 원사 니들펀칭용 부직포 GEO-섬융 , Door-trim 장난감 , 쿠션, 베게, 차량 언더커버 , 휠가드 , 시트백 1. 사업의 개요 당사는 1979년 설립 이래 34년간 일반 산업용 부직포 및 자동차 내장용 부품에 적용되는 부직포 원단과 PU(Polyurethane) Foam 제품을 생산, 공급하고 있습니다. 당사는 신발용 기초소재를 시작으로 국내 자동차 내장재용 부직포시장에서 단일공장 규모로는 국내 1위 기업으로서, 2009년에는 인도 첸나이지역에 GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED(구, GUMHO NT INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED)(이하 "GH INDIA")을 설립하여 인도공장이 가동중에 있습니다. 당사가 영위하고 있는 사업은 크게 부직포 사업(구미공장,인도공장)과 PU Foam 사업(경주공장)으로 구분됩니다. 당사의 주력제품은 Needle Punch 방식의 부직포로서, 완성차업체의 1차 납품업체에 판매되어 Floor Carpet, Trunk Mat, Package Tray, Seat Back, ISO Dash 등의 자동차 내장재 부품으로 완성차업체에 공급되고 있습니다. PU Foam은 외부의 소음 차단 및 차 실내의 분위기 및 안락성을 높이기 위한 목적으로 장착되는 자동차의 헤드라이너(Headliner, 천정재)에 적용되는 필수 소재로 사용되고 있습니다.2018년 1월말 기준으로 원사사업부를 영업양수하여 부직포원단의 원재료인 원사를 생산 및 판매하고 있습니다. 부직포 원재료인 Fiber를 생산하여 수직계열화를 통한 시장경쟁력이 강화 될것으로 예상하며, 자동차용 부직포외 매출도 발생하여 사업의 다각화를 통한 매출시장 확대로 예상되고 있습니다.아래 그림은 당사의 부직포 및 PU Foam 제품이 적용되는 자동차의 부위별 주요 부품과 원사가 사용되는 용도를 나타내고 있습니다. 당사부직포 활용
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주요 부품.jpg 당사부직포 활용 주요 부품 원사 용도.jpg 원사 용도 -부직포 부문 가. 산업의 특성 자동차 내장재용 섬유는 섬유내장재가 갖고 있는 기본성능에 아울러 고 의장성(색상과 무늬), 내광성과 내마모성 등의 내구품질, 오염과 더러움 방지, 소음을 흡수 또는 차단하기 위한 흡차음성 등이 보강된 품질기능으로 요구됩니다. 또한 자동차에 적용되는 면적이 상대적으로 넓고, 복잡한 구조를 이루고 있어 소재의 형태 안정성(또는 치수 안정성)이 필수적으로 요구되고 있습니다. 또한, 최근에는 자동차에 거주공간과 감성품질 개념이 도입되어 차량 내부의 쾌적감, 안락감, 정숙감 등에 대한 품질개선과 아울러 친환경적 요구에 따라, 내열성 및 강성이 우수하면서도 에너지 효율을 높일 수 있는 경량 소재가 요구되고 있는 실정입니다. 나. 산업의 성장성 당사의 주력 제품인 자동차 내·외장용 부직포는 현재 당사의 매출구조상 국내 자동차시장의 직접적인 영향을 받고 있는 바, 국내 자동차 시장 현황을 알아보도록 하겠습니다. 2011년 국내 자동차 생산량은 465만 7천 대로, 국내 자동차 생산능력의 정체에도 불구하고 전년대비 9.0% 증가하면서 사상 최고치를 경신하였습니다. 국내 판매가 전년대비 0.7% 증가한 147만 5천 대로 정체를 보인 반면, 수출이 전년대비 13.7% 증가한 315만 2천 대를 기록해 생산 증대를 견인하였습니다. 2010년 말부터 2011년에 걸쳐 출시된 다수의 신차들이 국내 시장에서 좋은 반응을 얻었으며, 수출 시장에서도 새로 투입된 전략차종들이 수출 확대에 기여하는 등 신차투입의 효과가 국내외에서 뚜렷하게 나타났습니다. 2012년 들어 국내 자동차 시장의 내수 판매는 대외 경제 불확실성 지속, 경제성장률 하락 및 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축과 신 모델 출시 부족에 따른 신차효과 감소, 고유가 등으로 인해 전년대비 4.3% 감소한 141만대에 그쳐 4년 만에 감소로 전환했습니다. 수출의 경우 국산차 품질 및 신뢰도 향상, FTA 효과, 전략차종 투입 확대 등으로 상반기까지 증가세를 보였으나, 하반기 이후 유럽 재정위기에 따른 글로벌 불확실성 확대와 EU시장 위축, 부분파업으로 인한 일부 업체의 공급물량 부족 등으로 증가율이 크게 둔화되었습니다. 하지만 총 수출량은 전년대비 0.6% 증가한 317만대로 사상 최대치 경신을 이어나갔습니다. 생산은 일부업체의 임/단협 관련 생산차질과 판매부진으로 역시 감소로 전환하여, 전년대비 2.1% 하락한 456만대를 기록하였습니다. 2013년 자동차 생산은 전년대비 0.9% 감소한 452만대로 기록 하였습니다. 내수판매는 RV 수요 확대 및 업계의 마케팅 강화로 증가추세이나 4분기 승용차 개별소비세 인하 종료를 앞두고 집중된 선수요 기저효과로 전년대비 1.9%로 감소 하였습니다.자동차 수출은 전년대비 2.6%감소한 309만대이나 수출 전략 모델(신형 쏘울, 카렌스, 트랙스 등)을 본격적으로 수출하면서 국산차의 제품경쟁력 및 브랜드 인지도 향상 등으로 12월에는 전년 동월대비 5.5% 증가한 29만대로 올 들어 월간으로 최대 실적을 기록 하였습니다. 2014년 자동차생산은 453만대로 전년대비 0.1%증가하였습니다. 수출은 전년대비 0.9%감소한 306만대이었습니다. 판매액으로는 국내판매가 7.6%증가 , 수출액은 생산이 감소하였으나 0.6%증가하였습니다. 2014년 하반기 주요업체의 부분파업으로 생산차질이 있었으나, 국내판매 증가로 전년대비 0.1%증가하였습니다.14년 수출액은 RV차량의 수출비중 증가로 전년대비 0.6% 증가한 489억불로 사상최고액을 달성하였습니다. 다만,GM 쉐보레 브랜드의 서유럽 철수로 인한 CMK의 수출 급,동유럽 및 중남미등 일부시장의 침체등으로 수출대수는 0.9% 감소하였습니다. 2015년 자 동 차 생산은 456만대로 전년대비 0.7% 증가하였습니다. 수출이 감소하고 하반기 부분파업으로 인한 생산차질이 있엇으나 내수판매 호조로 인한여 생산량이 증가하였습니다. 내수판매 호조로 인하여 국내 판매는 10.4%증가하였으나, 수출은 북미,EU등의
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수출호조가 있었으나 러시아, 중남미,중국등 신흥시장의 경기침체등으로 전년대비 2.8%감소한 298만대를 기록하였습니다.2015년 수출금액은 경차수출 증가등 차급 구성 변화와 글로벌 가격경쟁심화로 평균수출단가가 하락하면서 전년대비 6.4%감소한 458억불을 수출하였습니다. 지역별로 미국이 소비심리 개선 및 신차출시등으로 19.2%증가, EU가 영국,독일,스페인등의 수출이 늘어나면서 10.4%증가하였고, 동유럽은 러시아 경제침체와 통화가치하락에 따라 58.9%급감하였으며, 중남미는 원자재 가격하락에 따른 브라질 경기침체로 13.8%감소하였습니다.내수시장은 개별소비세 인하,신차출시,RV차량수요확대등으로 전년대비 10.4%증가한 183만대로 사상 최대치를 기록하였습니다. 이중 국산차가 RV차량수요증가와 신차출시등으로 전년대비7.7%증가한 156만대를 판매하였고, 수입차는 폭스바겐 배출가스 조작 사태에도 불구하고, 수입차량에 대한 선호 확대, 마케팅 강화, 다양한 신 모델 출시 등으로 전년대비 27.9%증가한 28만대를 판매하였습니다.2016년은 개별소비세 인하 종료에 따른 선구매와 신흥시장 수출 감소,원유,원자재 가격 하락에 따른 중동,중남미 신흥국 경기침체등으로 생산량 및 판매대수가 감소하였으나, 개별소비세 인하 연장(2016.1월~6월)효과와 신차효과등으로 내수시장은 판매가 증가하면서 생산량이 증가하였으며, 수출역시 미국과 호주의 FTA에 따른 관세인하(2016.1월 관세철폐)로 인한 매출이 증가하였습니다. 그러나 신흥국의 경기침체지속과 하반기(7~10월)국내 자동차사 파업으로 인하여 2015년 대비 7.2%감소하면서 2011년부터 2015년까지 유지해온 450만대 대비 30만대가 감소한 427만대 생산을 기록하면서 2010년대로 후퇴하였습니다. 이로 인해 세계자동차 생산량 5위권내에 유지해오던 대한민국이 인도에게 5위를 내주면서 6위로 밀려나게 되었습니다.반면 인도는 소형자동차생산이 증가하면서 상반기는 대한민국보다 생산량이 작았으나 하반기에 생산량이 증가하면서 세계생산량 5위로 상승하였습니다. 당사의 매출을측면에서도 GH 신소재는 매출이 계획대비 감소하였으나 GH 인디아는 계획대비 크게 증가하였습니다. 2017년 세계자동차산업은 2016년에 이어 완만한 회복세를 이어갈 전망이다.이에 따라 세계 자동차산업은 글로벌 경제위기 이후 연속 7년의 성장을 기록할 것으로 보이지만 성장률은 가장 낮을것으로 전망됩니다.2016년 세계자동차산업은 중국시장은 정부의 구매세 인하 정책으로 성장이 확대되었다.하지만, 미국은 정체 국면에 들어섰고, 유럽도 브렉시트로 회복세가 둔화되었다.이에 따라 선진시장은 성장률이 떨어지고 있으며, 신흥시장은 중국과 인도는 성장한 반면 브라질과 러시아는 여전히 부진을 멈추지 못하고 있는 실정입니다.2016년 국내 자동차 판매는 182만대로 전년대비 -1.15%감소하였다. 이중 국산차 판매는 신차 출시와 정부의 한시적 개별소비세 인하 등에 따라 2015년 대비 0.6%증 가한 160만대를 기록하며 2년 연 속 호조를 보였다. 반면 수입차는 법인용 차량 비용 인정 기준 강화, 폭스바겐 그룹의 차량 인증 서류 조작에 따른 판매 중단 조치 등이 겹치면서 2015년 대비 8%감소하여 2010년 이후 처음으로 감소하였 습니다. 2017년 자동차 시장은 수량기준으로 생산2.7% , 내수 1.8% , 수출 3.5%로 소폭 감소하였으나, 금액기준으로 수출은 14년 이후 3년만에 증가세로 전환하였습니다.생산은 내수와 수출의 동반 부진, 일부 업체의 파업에 따른 생산차질등으로 인해 전년대비 2.7%감소한 4,115천대의 생산을 하였으며, 수출은 글로벌 자동차수요 둔화, 일부업체 파업 등으로 수량기준으로 전년대비 3.5%감소한2,529천대 수출달성하여습니다. 차급별로는 SUV와 대형차의 수출 비중이 크게 증가하였으며, 상대적으로 경차 및 중소형은 감소추세를 보였다. 지역별로는 EU와 러시아지역은 경기회복으로 수출이 증가한 반면, 미국의 자동차 시장 위축, 중동.중남미 경기회복 지연드으로 전체 수출은 감소하였습니다.내수는
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전년도 개별소비세 인하(15.8~16.6) 기저효과,소비심리 위축등으로 전년대비 1.8%감소한 1,793천대 판매하였다. 국산차는 대형차의 판매호조, 소형 SUV 시장확대에도 불구하고 경차시장 위축, 중소형차 수요 감소 등으로 인해 전년대비 2.0% 감소한 1,542천대 판매하였고, 수입차는 폭스바겐,아우디의 판매중단 등에도 불구하고, 벤츠,BMW,일본계 등의 판매 증가로 전년수준인 251천대 판매하였습 니다. 2018년 자동차 시장은 내수는 국내 경제성장2.9%증가, 실업률 개선, 노후차 증가에 따른 잠재 교체수요 확대, 업체들의 신차 출시를 통한 마케팅 강화, 일부 수입차업체의 판매 재개, 전기차 구매 보조금 대상자 확대등에도 불구하고, 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축, 중소형 경유승용차 배출가스 기준 강화 대응을 위한 차량 가격 상승, 노후경유차 폐차 지원 정책 기저효과, 국제유가 상승에 따른 국내 유가가격 인상 등으로 2017년수준인 182만대로 잠정집계 되었습니다.수출은 신차 출시 및 해외시장 마케팅 강화, FTA 효과 등에도 불구하고 미국 기준금리 인상에 따른 신흥국 경제불안 가능성, 세계 자동차시장 성장률 둔화, 원화 강세에 따른 가격경쟁력 약화, 엔화 약세로 인한 일본 자동차의 경쟁력 강화 등으로 2017년 대비 1.5%감소한 257만대 전망합니다. 2018년 자동차 시장은 전년 대비 생산 2.1% ,수출3.2%로 3년연속 감소하였으며, 내수는 전년 대비 1.1%로 소폭 상승하였습니다.생산은 국산차의 내수와 수출 동반 부진, 한국지엠 군산공장 생산중단등으로 인해 전년대비 2.1%감소한 4,029천대 생산하였습니다.수출은 EU(유럽연합), 동유럽,아프리카 등 일부지역을 중심으로 수출이 증가하였으나, 최대시장인 미국에서의 정체 , 중동.중남미 지역의 경제 불안 등으로 인해 전년대비 3.2% 감소한 2,449천대 수출하였습니다.차급별로는 SUV(스포츠다목적차량) 및 대형.경형차의 수출비중이 증가하였으며, 상대적으로 중.소형은 감소하였습니다. 특히 SUV는 전년대비 6.7%증가하여 승용차중 비중이 59.2%로 꾸준히 증가하고 있습니다.내수의 경우 신차효과. 개별소비세 인하, 수입차 업계의 적극적 마케팅등으로 인해 전년대비 1.1%증가한 1,831천대를 기록하였습니다.국산차는 SUV판매량 증가에도 불구하고, 경차시장 위축, 소.중대형 세단의 수요감소 등으로 인해 전년대비 0.7% 감소한 1,532천대 판매하였습니다.수입차의 경우 BMW의 차량화재 사태 등에도 불구하고 폭스바겐,아우디의 판매 재개 등으로 전년대비 12.0%증가한 281천대 판매하였습니다.2018년 들어 국내외 친환경차의 수요가 증가하면서 내수판매,수출도 전년대비 26.3%,10.1%증가하였습니다.내수의 경우 정부보조금,신차출시 등의 영향으로 전년대비 26.3%증가한 123,601대를 판매하여 전체 내수시장의 6.8%를 점유하였으며, 수출의 경우 전기차 수출이 큰 폭으로 증가하는등 전년대비 10.1%증가한 195,361대를수출하여 전체 수출중 8.0%를 점유하였습니다. 그러나 2018년은 자동차 시장의 침체에 따른 자동차 관련 업체의 매출 실적감소 및 영업부진등으로 파산 및 회생신청하는 업체가 증가하였으며, 영업이익의 적자전환되는 업체가 증가하였습니다. 2019년은 생산1.9% , 내수 1.8%, 수출대수 1.9%감소하였으나, 수출금액은 2015년이후 최대수출액 달성으로 5.3%증가하였습니다.생산은 르노삼성 위탁생산(로그) 물량감소 및 한국GM의 파업에 따른 생산차질, 국내생산라인 조정등으로 전년대비 1.9%감소한 395.1만대 생산을 하였습니다. 다만, 글로벌 자동차수요 감소에 따른 주요 생산국들의 전반적인 감소세에 불구하고, 한국은 선방한 것으로 파악 되었습니다.(중국 9.0% , 미국 3.1% , 독일 13.5% 인도 13.3%등)내수에서는 소형세단 판매가 감소하였으며, 일부업체의 신차부족 및 수입차의 판매부진등으로 전년대비 1.8%감소한 1,780천대 판매를 하였습니다. 국산차의 경우펠리세이드,셀토스 등 SUV차종에 대한 수요
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증가세가 이어지며 RV차종이 승용차 판매량의 약 50%를 차지하였습니다.수입차의 경우상반기는 BMW.폭스바겐 부진 하반기는 일본 브랜드 판매 감소등으로전년대비 6.4%감소한 26.3만대 판매하였습니다.2019년역시 자동차 시장 침체 여파가 지속되었으며, 대외적으로 미.중무역전쟁 및 반일운동등으로 자동차시장의 감소세가 더욱 두드러졌으며, 2020년역시 중국으로부터 시작되 코로나 19로 인하여 생산차질 및 수요감소등이 상반기 동안 지속될것으로 예상하고 있습니다. 2020년 자동차 산업을 총괄로 요약하자면 생산은 11.2%, 수출은 21.4%감소하였으나, 내수는 5.8%증가한것으로 잠정 집계되었습니다.생산은 코로나 19에 따른 판매위축,주요부품 조달 차질등으로 상반기는 19.8%, 하반기는 신차 수출효과 등으로 2.2%감소 하였으며, 전체 11.2%감소한 351만대를 생산하였습니다.국가별 생산순위는 7위에서 5위로 상승하였고, 세계 10대 생산국 대비 중국을 제외하면 가장 작은 감소율을 기록하였습니다.내수는 코로나 19에도 불구하고, 개소세 인하 등 정부의 내수활성화 정책, 업계의 다양한 신차 출시 등으로 5.8% 증가한 189만대로 역대 최다 판매를 달성하였습니다. 국가별로 내수판매 비교시 주요국(미국,일본등)들은 감소세를 보인 반면, 한국은 5.8%로 유일하게 증가세를 시현하였습니다.국산차는 팰리세이드, 쏘렌토, 투싼 등 SUV 차종에 대한 수요 증가세 지속으로 RV 차종이 승용차 판매량의 절반 이상(52.3%)을 차지하였습니다. 수입차의 경우 미국계, 독일계, 스웨덴계 브랜드의 판매 증가로 전년대비 9.8% 증가한 29만대 판매량을 기록하였습니다.수출은 코로나19로 인하여 상반기 33.9%감소하였고, 하반기들어 코로나 19가 차츰 회복되면서 감소세가 8.1%로 완화되었습니다. 전체 수출대수는 21.4%감소한 189만대를 기록하였습니다.2020년은 친환경차에 대한 수요가 증가하면서 내수는 2019년 대비 58.7% 증가한 22.7만대, 수출은 6.8%증가한 27.6만대로 , 내수와수출 모두 역대 최고 기록을 달성하였습니다. 내수에서는 친환경차 내수판매 비중이 사상처음으로 10%를 넘어섰습니다. 수출역시 6.8% 증가한 27.6만대로 역대 최다 수출을 달성하였고, 친환경차의 수출액비중이 전체 승용차 수출액의 19.1%를 기록하였습니다. 특히, 전기차가 60.1%로 가장 큰 증가율을 보이며, 주력 수출차종으로 부상하였습니다. 자동차부품 은 코로나19로 인한 글로벌 수요 위축, 상반기 공장 가동중단에 따른 재고 누적, 미국,EU,중남미 등 현지공장으로의 수출 감소로 2019년 대비 17.2%감소하였습니다. 다. 경기변동의 특성 당사의 주요 매출처가 영위하는 자동차 부품 사업은 전방산업인 자동차 산업의 경기 변동으로 인한 수요 변동에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한, 자동차 산업은 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있음에 따라 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비하여 더 크게 감소하는 특징이 있습니다. 실제 2008년 금융위기로 촉발된 경제위기로 인하여 국내 완성차 생산량 및 판매량은전년대비 급감하였으며, 2009년 까지 상기의 생산 추이는 지속되었습니다.당사가 생산하는 부직포의 주요 원재료는 폴리에스터 단섬유로 부직포 사업부 원재료비의 60% 이상을 차지하고 있습니다. 주요 원재료인 폴리에스터 단섬유의 원재료로 사용되는 TPA(테레프탈산)와 EG(에틸렌글리콜)의 가격은 국제 유가의 변동에 따라 큰 영향을 받습니다. 동사의 원재료 중 폴리에스터 단섬유 외 라텍스와 폴리에틸렌 CHIP 또한 국제 유가의 변동에 크게 영향을 받는 품목이며, 특히 폴리에틸렌 CHIP은 국제 경기가 회복 국면에 있어 국제 수요가 크게 늘어나는 상황이나, 대규모 장치산업의 특성상 단기 신,증설 공급량은 부족하여 국제 거래 가격에 영향을 미치고 있습니다. 라.경쟁요소 국내 부직포 산업은 개발력, 생산력, 고가 소재를 이용하는 최고가 부직포 시장과 저가 중국산 제품에 대해 가격경쟁력 및 제품경쟁력으로 우위를 보일 수 있을 만큼의 부직포
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시장으로 뚜렷한 양분현상을 보이고 있습니다. 이에 국내 부직포 시장은 현재까지 단섬유와 장섬유 그리고 중소기업과 대기업 사이의 생산 분야 역할분담이 비교적 원활한 편입니다. 한편, 중소업체들은 가격경쟁력 유지를 위해 중국과의 합작, 생산기지 이전을 통해 국내 부직포 산업의 새로운 방향을 모색하고 있습니다. 국내 부직포 산업은 도레이첨단소재㈜, 한국바이린㈜ 등의 외국계 기업이 높은 기술력 및 자본조달 능력으로 점유율 상위를 차지하고 있는 것으로 알려졌습니다. 당사는 국내 자동차 내장용 부직포업계에서 다양한 원소재(단섬유)를 적용한 고기능 내장재용 부직포 구현이 가능한 기술력을 가지고 있으며, 자동차 바닥재인 Floor Carpet부터 고흡음성을 필요로 하는 Isolation Dash Pad까지 자동차 내장재의 모든 제품의 제조가 가능한 설비 및 기술을 갖추고 있습니다. 특히 부직포 강성용 Binder, 폴리에틸렌 라미네이팅, Nylon Film 접착 등의 공정을 자체적으로 가공 가능한 설비를 완벽하게 갖추고 있어 가격, 기술, 품질 등에 있어 타사보다 우위의 경쟁력을 지니고 있습니다. 또한 국내업체 유일하게 해외 현지 자동차용 부직포 공장(인도)을 보유하고 있어 해외 시장에서 판매 비중을 계속 높여갈 예정입니다. 마 국 내외 시장 여건(점유율 추이) 자동차 내장용 부직포 납품 중량기준으로 추산한 당사의 자동차 내장용 부직포 품목별 시장점유율은 아래와 같습니다 부직포 품목별 시장 점유율> (단위 : %) 품목명 2020년 (제20기) 2019년 (제19기 ) 2018년 (제18기 ) Seat Back ISO Dash Trunk Mat 전체 주1) 공식적인 시장점유율 자료가 없어 국내 승용차의 연도별, 차종별 생산실적(버스, 트럭 등 상용 제외)에서 부직포의 적용품목별 중량 및 면적을 추정한 후, 당사의 연도별 평균 판매단가를 적용하여 자체 추산함. 주2) 상기 점유율중 Package Tray 점유율이 감소한 이유는 타경쟁업체로 이관되면서 점유율이 감소하였음. 바. 시장의 특성 자동차용 부직포 산업은 PET Staple Fiber, PP Staple Fiber 등의 원사 제조업체로부터 원사를 공급받아 당사를 포함한 부직포 제조업체에서 원단을 제조한 후 부직포 가공업체에 판매하고 있습니다. 부직포 가공업체인 1차 납품업체는 Floor Carpet, Trunk Mat, Package Tray, Seat Back 등 제품별, 차종별로 해당 제품에 적용되는 원단을 공급받아, 각각의 규격에 맞추어 가공한 후에 완성차업체에 제품을 공급하고 있습니다. 자동차 부품업체의 특성상 1차 부품업체는 1개의 완성차업체에만 납품이 가능하며, 업체수가 상대적으로 많아 거래 완성차업체의 실적과 비례하는 반면, 당사를 포함한 2차 부품업체는 모든 완성차의 협력업체에 납품이 가능하고, 업체수가 상대적으로 적어 개별 완성차 업체의 실적에 영향을 덜 받는 편입니다. 사. 신규사업등의 내용 및 전망 디자인, 심미성, 감성 그리고 편안함은 자동차 섬유에 있어서 중요하게 고려해야하는 사항들이며 최종적으로 자동차 인테리어에 사용되는 기술 섬유의 디자인과 성능은 소비자 만족을 위한 가장 중요한 기준이 되고 있습니다. 이에 따라 자동차에 사용되는 섬유의 다양성은 미적 정서, 편안함, 안전성에 대한 탑승자들의 요구와 경량화, 낮은 에너지 소모, 차량의 수명이 다한 후의 재활용성과 같은 환경문제가 증가함에 따라서 자동차용 섬유산업의 성장에 많은 기회를 제공하고 있습니다. 한편, 자동차 연료 소비를 줄여 이산화탄소의 발생을 감소시키기 위한 환경 규제의 압박이 심해짐에 따라, 향후 금속소재를 산업용 섬유로 대체하려는 수요가 증가할 전망으로 자동차의 경량화 요구 또한 증가하고 있습니다. 당사는 다음과 같은 핵심 개발 목표를 바탕을 신기술, 신소재, 신제품을 개발하기 위해 최선을 다하고자 합니다. 첫째는 재활용이 가능한 소재 개발입니다. ELV 규정 강화에 의해 재활용에 대한 기술적 요구가 강해지고 있습니다. 이에 대한 대안으로 Latex Free, PU Foam과 같은
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재활용이 불가능한 자동차 쿠션 소재 등을 Recycle이 가능한 100% PET 소재화 개발을 진행하고 있습니다. 둘째는 고내열 소재 개발입니다. 얼마전 슈퍼소재를 활용한 엔진실린더 블록용 흡음재를 개발 사업화를 완료한 바 있습니다. 지속적으로 고 효율화, 고 접적화에 의해 엔진/배기룸에 필요한 단열 흡음소재에 대한 성능 요구는 높아지고 있습니다. 이에 맞게 슈퍼소재를 활용한 초고내열 부품에서부터 자동차 엔진/배기계에 필요한 맞춤 내열소재를 개발을 진행 중입니다. 셋째는 고강성 펠트 소재 개발 입니다. 자동차는 판재형식으로 압축 성형한 제품들을 여러 부위에 적용하고 있습니다. 일반 적인 소재는 PAFG, PPGF등의 사출,압출 성형 제품 등이 대부분이었습니다. 하지만 이 소재의 경우는 강성은 좋으나 중량이 과도한 관계로 자동차의 저중량화 요구에 문제가 발생하고 있습니다. 이에 부직포상으로 제조 후 성형할 수 있는 Glass Fiber Free, 고내열, 고강성의 부직포를 개발 진행 중입니다. 당사는 고부가가치형 부직포 중심의 개발, 사업을 통하여 지속적 외형 성장과 더불어 수익성 제고를 주도해 나갈 것입니다. 우선적으로 Life부문의 파티션(생활, Medical)용과, 환경/건설(Air/Liquid Filter)용, 산업(고내열/고내구성 공정소모부품)용 등의 고부가 가치형 대상 사업영역을 중심으로 그 사업 영역을 확대해 나갈 예정입니다.당사는 이러한 기술 및 소재 개발을 지속으로 진행하여 궁극적으로 우리나라를 대표하는 부직포 및 소재 전문 Leading Company로 기반을 확고히 구축해 나갈 것입니다. -PU Foam(폴리우레탄 폼) 부문 가. 산업의 특성 폴리우레탄은 성형방식에 따라 폼(Foam)과 비폼(Non-foam)으로 나뉘며, 발포성 플라스틱인 폼은 물성과 제조방식에 따라 연질, 반경질, 경질로 구분됩니다. 연질폼은 우리 생활과 매우 밀접한 용도로 사용되고 있고, 소프트한 성질을 가진 ‘스폰지’로 잘 알려져 있는 제품으로서, 외형이 부드러우며, 외부의 힘에 의해 변형되더라도 쉽게 복원되는 특성을 갖고 있어 산업 전반에 주로 쿠션재, 흡음재 등으로 사용되고 있습니다. 경질폼은 외형이 딱딱하며 외부의 힘이 가해지면 원래 형태로 복원이 어려우나, 단열성이 우수하여 주로 산업용으로 쓰이며, 전기냉장고, 냉동 컨테이너, 건축 단열재, 탱크 Insulation, 단열 이중관, 냉동창고 등의 단열재나 충전재로 폭넓게 사용되고 있습니다. 반경질폼은 연질폼과 경질폼의 중간 성질에 속하는 압축강도 및 충격 흡수성, 흡음성 등 우수한 물리적 특성을 가지는 거의 Open cell(90%이상)로 구성된 PU Foam으로 주로 신발 및 자동차의 내/외장재에 널리 적용되고 있습니다. 당사 생산 품목인 Headliner PU Foam은 반경질폼에 속하며, 탁월한 방음 및 흡음 효과, 가벼움(저중량), 고온 안정성, Sandwich 복합구조로 얻어지는 자체 지지력 등 다양한 특징을 가지고 있습니다. 특히 헤드라이너의 특성인 금형 몰드 성형성과 형상 지지력이 필요한 소재로서 연질이나 경질이 보유하지 못한 물성을 확보한 소재로 개발, 적용이 되고 있습니다. 나. 산업의 성장성 연질 및 반경질폼의 국내 수요는 1985년에는 신발, 의류, 가구 등에 80%가 사용되었으나, 1990년대를 거치면서 국내 산업의 구조조정과 해외생산이전 등으로 인해 2007년에는 73%가 자동차 소재로, 약 27%가 생활 향상에 따른 고급가구와 스포츠, 레저분야 그리고 노령화에 따른 간호제품의 소재로 공급되고 있습니다. 특히 의류와 신발은 90년대 국내 생산업체의 해외이전으로 인해 급격한 감소세를 보인 반면, 자동차용 몰드폼은 국내 자동차 생산량의 지속적인 증가에 따라 꾸준히 증가하면서 주요 폴리우레탄 수요처로 자리를 잡게 되었습니다. 다. 경기변동의 특성 PU Foam의 원재료로 사용되는 POLYOL과 MDI의 주원료는 원유에서 생산되는 나프타에서 발생하게 됩니다. 폴리우레탄 제품 생산에서 이들 원료비가 차지하는 비중이 절대적으로 높기 때문에 유가와
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PU폼의 원재료 가격 역시 매우 높은 상관관계를 나타내고 있습니다. 라. 경쟁요소 당사의 PU Foam은 경쟁업체에 비해 발포 후 냄새 저감 효과가 뛰어나고 깊은 금형 형상에도 성형이 잘될 수 있는 Flexible 특성이 우수하며, 다양한 원재료 개발을 통한 고기능성 내장재용 PU Foam을 양산할 수 있는 기능을 보유하고 있습니다. 현재의 설비를 이용하여 다양한 밀도와 강성을 갖는 PU Foam 사업영역으로 확장 전환 가능하며, 이를 바탕으로 저밀도/고밀도 폼을 양산하여 신규 사업군의 기술개발이 이루어지고 있습니다. 마 국 내외 시장 여건(점유율 추이) 당사의 자동차 Headliner용 PU Foam 시장점유율 은 아래와 같습니다. PU Foam 시장 점유율> (단위: 대,%) 2020년 2019년 2018년 국내 승용차 생산량 당사 PU Foam 생산량 당사 점유율 주1) 국내 승용차 생산량은 한국자동차산업협회의 통계자료를 반영했습니다. 주2) 당사 PU Foam 판매(외주 포함) 수량 실적을 반영했습니다. 주3) 당사 점유율 = 당사 PU Foam 생산량/ 국내 승용차 생산량 바. 시장의 특성 국내 폴리우레탄 산업은 선진 다국적기업 및 대기업계열의 종합석유화합업체로부터 원료를 공급받아 폴리우레탄 수지를 폼의 형태로 합성, 가공 제조하여 신발, 가구, 전자부품, 자동차, 건자재, 냉장고 등 다양한 수요산업의 중간소재를 공급하는 역할을 담당합니다. 또한 원료업체와 폴리우레탄 제조업체 사이에 중개자로서 폴리우레탄 수지를 만들기 위한 원료를 일정비율로 배분하여 판매할 수 있는 설비를 갖추고 시스템 서비스를 제공하는 시스템 하우스가 존재합니다. 공급자인 원료산업과 수요자인 소재산업의 중간에 위치한 폴리우레탄 산업은 태생적으로 원료산업과 수요소재산업의 영향을 크게 받고 있으며, 이로 인해 원료가의 변동이나 관련 수요산업의 생산활동 및 경기 변동에 의해 폴리우레탄 산업의 사업성이 큰 영향을 받고 있습니다. 사. 신규사업등의 내용 및 전망 해당사항 없습니다. -원사(Fber) 부문 가. 산업의 개 요 섬유산업은 크게 자연계에서 얻어진 원료를 사용하여 섬유를 제조하는 천연섬유(Natural Fibers)산업과 석유화학제품을 원료로 사용하여 중합 및 방사의 화학반응을 통해섬유를 제조하는 화학섬유(Artificial Fibers, Chemical Fibers)산업으로 구분할 수 있습니다. 또한 화학섬유는 제조 방법에 따라 석유, 석탄, 천연가스 등을 원료로 사용하여 나일론(Nylon), 폴리에스터(Polyester), 아크릴(Acrylic) 및 스판덱스(Spandex) 등을 생산하는 합성섬유(Synthetic Fibers)와 셀룰로이스 등을 화학 처리하여 레이온(Rayon) 및 아세테이트(Acetate) 등을 생산하는 반합성섬유(Semi-ynthetic Fibers) 및 재생섬유(Cellulosic Fibers)로 구분됩니다.화학섬유 중 폴리에스터(Polyester)는 에스테르기(Ester;하이드록시기(-OH)가 산과 반응하여 물을 잃고 축합한 화합물을 칭합니다. 카르복시산에스테르(R1-C(=O)-O-R2 를 칭함)를포함한 모든 폴리머(Polycarbonate, Polybutyrate, 식물의 각질 등)를 의미하지만, 협의로는폴리에틸렌 테레프탈레이트(폴리에스터 PolyEthylene Terephthalate)라 칭합니다.폴리에스터 섬유는 1941년 영국의 칼리코 프린터스 사의 윈필드(Whinfield)와 딕슨(Dickson)에 의해 발명되었으며 1953년 미국에서 첫 상품화가 된 뒤 1960년대 이후 생산량이 증대되어 오늘날에 이르러서는 합성섬유의 대명사로 자리매김하고 있습니다. 폴리에스터는 끊기지 않고 뽑아낸 섬유(Mono Filament)를 모아 하나의 원사로 만든 폴리에스터 장섬유(FY :Filament Yarn)와 Filament 다발을 짧게 잘라서 솜처럼 만든 폴리에스터 단섬유(SF: Staple Fiber)로 구분됩니다. 나. 산업의 특성 화학섬유산업은 제조기술이 석유화학과 밀접하게 연계되는 하이테크산업으로 초기
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제조설비 구축 시 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업이며 차별화된 고부가가치 제품 개발능력을 필수적으로 갖추어야 하는 기술집약적 산업입니다. 전방으로는 석유화학제품인 원료를 공급받아 화학적 합성과정을 거친 후 섬유를 제조하여 후방산업인 방적, 직물, 봉제산업과 부직포 등 산업용 자재제조산업에 공급하는 역할을 수행함으로써 전후방사업과 관련성이 높은 특성이 있습니다.폴리에스터는 나일론에 비해 늦게 개발되었지만 원료가 저렴하고 섬유특성이 범용성을 가지면서 의류, 비의류 분야로의 광범위한 소재 전개가 가능하다는 장점으로 인해 그 성장세가 빨라 3대 합섬(Polyester, Nylon, Acrylic) 중 최대의 생산량을 유지하고 있습니다. 폴리에스터가 합성섬유 중에서도 빠르게 성장할 수 있었던 것은 촉감 등에서도 합성 섬유 특유의 미끄러움이 없어 나일론에 비해 의류용에 보다 적합한 섬유이기 때문입니다. 특히 혼방교직성 및 방적성이 우수하여 면, 모, 마 등의 천연섬유나 레이온 기타 화학섬유와의 혼방에 의해 다양한 용도의 상품을 만들 수 있어 의류용으로 확대가 증가하고 있습니다. 뿐만 아니라 자동차 내장재나 위생재, 완구류, 신발류, 여과 필터 등 산업자재용과 수술용 봉합사, 인조혈관 등 의료용 수요도 증가되고 있어 비의류용 분야에서도 타소재를 대체해 나갈것으로 전망하고 있습니다. 다.산업의 성장성 1) 세계 폴리에스터 섬유 수급 전망폴리에스터는 타 합성섬유 대비 원료가 싸고 섬유 특성이 범용성을 가지면서 의류, 비의류분야로의 광범위한 소재 전개가 가능하다는 장점으로 인해 그 성장세가 빨라 3대 합섬(Polyester, 나일론, 아크릴)중 최대의 성장세를 보여왔습니다. 2014년 전세계 합성섬유 생산량은 약 56백만톤으로 추산되는데 이 중 약 86%에 해당하는 48백만톤이 폴리에스터 섬유입니다. '2014 PCI보고서'에 따르면, 과거 10년간 연평균 6.4%의 성장률을 보여왔던 폴리에스터 수요는 향후 2020년까지 연평균 5.6%의 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 2) 국내 폴리에스터 장섬유 시장 전망① 범용 소재 경쟁 치열폴리에스터 장섬유 수요가 의류용 섬유에서 향후에도 지속적으로 성장할 것이라는 것은 분명한 사실입니다. 그러나 비교적 초기 시장진입이 용이하다는 것 때문에 후발주자와의 경쟁에 늘 직면하게 됩니다. 특히 범용제품의 경우는 전 세계 생산량의 75%를 차지하는 중국이 시장을 좌우하고 있습니다. 중국은 2000년대 이후 고도성장을 해오면서 섬유산업도 동반성장을 해왔지만 최근 성장률 둔화와 산업 구조조정 여파로 인해 가동률이 정체되고 있는 상황입니다.그 여파로 인해 자체 내수시장의 수요부진을 한국 등 해외시장으로 전환하는 정책을 전개하고 있습니다. 이와 같은 중국의 변화는 국내 범용 내수시장에 공급과잉을 가져와 향후 경쟁이 치열하게 전개 될 것으로 전망됩니다.② 기능성, 감성 차별화 소재 수요 증가최근 과거에 비해 소득 수준이 늘어나면서 의류용 섬유에 대한 트렌드가 크게 변화되고 있습니다. 첫번째는 스포츠/레져 문화의 영향력이 급속도로 증가하면서 섬유 소비 트렌드를과거의 Formal wear에서 Casual화 하는 방향으로 유도하고 있습니다. Casual 트렌드의 변화는 기능성을 좀 더 요구하고 있는데 과거 폴리에스터 섬유는 땀을 흡수시키고 배출시키는 능력이 천연섬유보다 떨어졌으나 지속적인 기술발전으로 흡한속건(洽汗速乾)기능이 향상된 제품이 생산되어 등산복, 운동복의 아웃도어 제품의 주요 소재로 사용되고 있습니다. 두번째는 폴리에스터 소재를 사용하면서 천연섬유 소재의 감촉을 원하는 수요가 증가하고 있습니다. 3) 국내 폴리에스터 단섬유 시장 전망국내 단섬유 생산 Maker는 평가대상영업부문을 비롯하여 도레이케미칼 및 태광 등 3개사가 있으며 3개사의 단섬유 시장은 모두 Global Market을 대상으로 하고 있습니다.또한, 용도적인 측면에서 보면 장섬유와 달리 의류용보다는 비의류용(자동차, 가구 침장용 등) 비중이 높습니다. 비의류용 용도로 쓰이는 대표적인 제품은 LM(Low
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Melting Fiber)과 Conjugate가 있으며 의류용 용도로 쓰이는 대표적인 제품은 면방이 있습니다. 단섬유의 또 다른 시장은 산업용입니다. 자동차내장재, 건축내장재 등 다양한 용도로 사용됩니다. 산업용시장의 규모는 관련산업의 성장과 해외수출에 힘입어 꾸준히 성장해 왔으나, 최근 중국산 저가제품이 시장을 늘려가고 있어 차별화 제품으로 경쟁력을 강화시키면서 새로운 전략으로 시장을 확대해 나가야 하는 국면에 있습니다. 라. 국내외 업계동향 1) 화섬업계 동향주요 사업인 폴리에스터 섬유 시장은 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 그러나,반일감정 지속과 미중 무역분쟁 및 유럽내 정치 이슈에 따른 시장 및 유로화 변동 등으로 인해 수출 환경의 불확실성이 존재하고 있습니다. 마. 경쟁 현황 1) 폴리에스터 장섬유(FY)① 범용제품은 완전경쟁시장구조로서 가격경쟁력이 주요한 경쟁요소범용제품의 경우 가장 중요한 경쟁요소가 가격경쟁력입니다. 기술적인 진입장벽이 낮아 다수의 경쟁관계에 놓여 있으며 신규 사업자의 지속적인 진입도 경쟁을 심화시키는 요인이 됩니다. ② 차별화제품은 독·과점시장 구조이며 기술진입장벽이 높음차별화제품의 경우는 기술진입장벽이 있는 독과점 시장구조입니다. 제조 프로세스상의 기술진입장벽은 폴리머 차별화, 복합 방사 기술, 이종의 실을 복합하는 기술 등이 있는데 평가대상영업부문을 비롯한 효성, 도레이케미칼 등 한국 업체들이 이러한 기술력을 바탕으로 차별화 시장을 주도하고 있습니다. 차별화 제품 생산체계와 다양한 특성을 가진 제품 구조를가지기 위해서는 오랜 개발력과 기술적인 노하우가 쌓여야만 하기 때문에 쉽게 진입하기 어려운 진입장벽을 가지고 있습니다. 2) 폴리에스터 단섬유(SF) LM과 같은 차별화 제품에 대해서는 글로벌 메이저 업체들(Far Eastern, Nanya(이상대만), 도레이케미칼 등)의 과점 형태로 시장형성이 되어 왔습니다. Regular시장은 상대적으로 진입장벽이 낮아 중국(의정화섬, 상해원동), 인도(Indorama) 업체들의 저가 공세가 비교적 심한 편입니다. 평가대상영업부문의 산업용 차별화 제품(난연사, 고흡음성사, 발수사 등)은 글로벌 메이저 업체들과의 경쟁에서 품질 및 가격 경쟁력을 갖추고 있습니다. SF제품은 타 제품대비 Cost 경쟁력과 고유의 특성으로 인하여 대체품의 위협보다는 오히려 타 소재 시장을 대체하는 수요 증가가 예상됩니다. 2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품등의 매출 현황 비중> (단위 : 천원, %) 사업부문 구분 품목 제 품 설 명 2020년 매출액 비 율 부직포 부문 한국 차량 내부 바닥 ISO Dash 엔진소음방지용 Seat Back 차량 시트 Trunk Mat 트렁크 바닥 차량후면 선반 엔진커버 기타 인도 차량 내부 바닥 Seat Back 차량 시트 차량후면 선반 Trunk Mat 트렁크 바닥 기타 PU Foam 부문 한국 PU Foam 헤드라이너 소재 원사 부문 한국 PP BCF 바닥용 카페트 PP S/F 니들펀칭용 부직포 PET S/F 차량용 시트백 외 합계 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (단위 : 백만원, 천㎡, 원/㎡ ) 사업부문 구분 세부구분 2020년도 2019년도 2018년도 부직포부문 한국 매출액(백만원) 생산량(천㎡) 평균단가(원/㎡) 인도 매출액(백만원) 생산량(천㎡) 평균단가(원/㎡) PU Foam부문 한국 매출액(백만원) 생산량(천㎡) 평균단가(원/㎡) 원사 부문 한국 매출액(백만원) 생산량(천 Kg) 평균단가(원/ 천Kg ) 주1)해외 인도법인의 매출액은 현지화 금액에 당해연도 평균환율을 반영하여 산정하였음.주2)당해연도 평균환율 해당연도 2020년 2019년 2018년 평균환율(KRW/INR) 3. 주요 원재료에 관한 사항 가.주요 원재료의 조달 (국내 및 해외) 당사는 도레이 케미칼 등의 국내 원사 제조업체 등으로부터 원재료를 구매하고 있으며, 주요 매입 원재료는 폴리에스터 화이바(PET Staple Fiber), 라텍스, 폴리에틸렌 Chip 등이 있습니다. 이 중 폴리에스터 화이바가 부직포 사업부
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매입금액의 60%이상의 비중을 차지하는 주요 원재료라고 할 수 있으며, 그 외 Back Coating 소재인 라텍스와 폴리에틸렌 Chip 등은 부직포 가공 공정에 따라 함께 사용되고 있습니다. 당사에서 사용하는 폴리에스터 단섬유는 전량 국내에서 조달하고 있으며, 조달의 안정성을 높이기 위해서 국내 5개사 이상의 폴리에스터 화이바(PET Staple Fiber) 업체와 거래하고 있습니다. 또한 개별 거래처와 매월 거래 물량을 일정한 수준으로 유지하여, 상호간 신뢰 구축을 통해 조달의 안정화를 꾀하는 한편, 경쟁사 대비 구입단가도 높은 경쟁력을 유지하고 있습니다. PU Foam의 주 원재료는 다국적 기업인 한국 바스프社의 MDI와 폴리올을 국내 대리점인 피유시스에서 Modify해서 당사에 2-System 형태로 납품을 받고 있습니다. 폴리올 System에는 주 발포제인 Polyol 3~4가지 Mixture, 정포제, 촉매, 산화 방지제, 물, 가교제 등이 하나로 균일하게 혼합되어 200Kg 드럼으로 공급이 되고, MDI System의 경우 Crude-MDI에 폴리올을 부가 반응시켜 Modify-M.D.I를 생산하여 200Kg 드럼으로 공급되고 있습니다.원사 부문중 PP 원재료는 롯데케미칼과 GS 칼텍스에서 매입하고, PET원재료중 재활용 PET Flake와 PET Chip은 준영산업 , 알엠 , 유일산업에서 매입하고있으며, 이 2가지 원재료가 당사의 75%를 차지하고 있습니다.그외 나머지는 위 원재료에 안료를 배합하여 유색사(Color Fiber)를 생산하고 있습니다. 전력 국내공급이고, 조달안정성을 높이기 위해 2개이상의 원재료 업체와 거래를 하고 있습니다. PP의 주원재료는 국내 롯데케미칼 과 GS칼텍스에서 직접 공급받고 있으며, 신제 사용을 통해서 일정한 품질의 완재품을 사용하고 있습니다. Homo Polypropylene의 사용으로 고강도의 원사를 생산하고 있습니다.PET는 PET병을 수거해서 선별,분쇄,건조된 원료를 주로 사용하며 자연순환과 저탄소 녹색성장에 기여하고 있으며, 신제 PET Chip과의 배합으로 품질수준 안정화와 균일한 제품을 생산하고 납품하고 있습니다. 나. 원재료 등의 수급상의 특성 당사에서 생산되는 부직포의 주요 원자재는 폴리에스터 단섬유로, 부직포 사업부 원재료비의 60%이상을 차지하고 있습니다. 폴리에스터 단섬유의 주요 원재료인 TPA(테레프탈산)와 EG(에틸렌글리콜)의 가격은 국제 유가의 변동에 따라 큰 영향을 받습니다.폴리우레탄 폼(PU Foam)을 생산하는 주요 원료인 Polyol과 MDI의 주원료는 원유에서 생산되는 나프타에서 발생하게 됩니다. 폴리우레탄 제품 생산에서 이들 원료비가 차지하는 비중이 절대적으로 높기 때문에 유가와 PU폼의 원재료 가격 역시 유가와 매우 높은 상관관계를 나타내고 있습니다.원사의 주원재료인 PET와 PP는 매입금액의 75%를 차지할 만큼 큰 비중을 차지하고 있으며, 국제유가와 맞물려 그 단가가 형성이 됩니다. 납사를 기본으로 기초유분인 TPA(테레프탈산)와 EG(에틸렌글리콜), Propylene등의 가격 형성에 따라 움직이게 됩니다.재활용 Flake는 신제 PET Chip의 단가에도 영향을 받지만 국내 수급 및 발생량에 따라서도 움직이게 되며, 크게는 중국시장의 변화에 따라서도 국내시장과 상관관계를 유지하고 있습니다. 다.주요 원재료 매입현황 (단위 : 천원) 사업부문 구분 품 목 매입액(제20기) 비율 부직포부문 한국 PET S/F Latex PE Chip 이면부직포 기타 인도 PET S/F Latex PE Chip 기타 PU Foam부문 한국 발포액 원사 부문 한국 PP PET Chip PET Flake PET 팝콘 원재료 합계 라. 원재료의 가격변동 추이 (단위:원) 사업부문 구분 품 목 가격 단위 2020년 (제20기) 2019년 (제19기) 2018년 (제18기) 부직포 부문 한국 PET S/F 원/Kg Latex 원/Kg PE Chip 원/Kg 이면부직포 원/m 인도 PET S/F 원/Kg Latex 원/Kg PE Chip 원/Kg PU
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Foam부문 한국 발포액 원/Kg 원사 부문 한국 PP 원/Kg PET Chip 원/Kg PET Flake 원/Kg PET 팝콘 원/Kg 주1)각 사업부별로 주요 원재료에 대하여 연간 매입평균단가로 표기하였습니다.주2)해외법인은 해당연도 평균환율을 반영하여 산정하였음. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위:천㎡,백만원) 사업부문 구분 설비명 구 분 2020년 (제20기) 2019년 (제19기) 2018년 (제18기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 부직포 부문 한국 Punch 생산능력 생산실적 가 동 율 Fancy 생산능력 생산실적 가 동 율 Dry 생산능력 생산실적 가 동 율 Lami 생산능력 생산실적 가 동 율 인도 Punch 생산능력 생산실적 가 동 율 Dry 생산능력 생산실적 가 동 율 Lami 생산능력 생산실적 가 동 율 PU Foam 부문 한국 재단(Sheet) 생산능력 생산실적 가 동 율 원사 부문 한국 B-01 생산능력 생산실적 가 동 율 O-01,02 생산능력 생산실적 가 동 율 T-01 생산능력 생산실적 가 동 율 T-02 생산능력 생산실적 가 동 율 T-03 생산능력 생산실적 가 동 율 주 국내 부직포 생산금액 작성기준: 상기 연도별 생산금액은 당사 생산제품의 평균 판매단가 2019년 를 적용하였습니다. 주2) 국내 부직포 생산능력 작성,기준: 자동차용 부직포를 생산하고 있는 당사는 자동차 적용 부위별 제품 사양이 차이가 있으며, 제품사양에 따라 당사공정이 결정되기에 설비(공정 )별로 생산능력을 작성 하 였습니다. 주3) PU Foam 생산금액 작성기준: 상기 연도별 생산금액은 당사 생산 제품의 평균판매단가( 2018년:216.9원 /1t*㎡, ㎡ 1t* ㎡ 적 용 하였습 니다. 주4) PU Foam 생산능력 작성기준: 당사의 작업시간은 평일 20HR기준, 월 22일을 기준으로 작성하였습니다. ※생산능력 = 시간당생산성(UPH)× 설비효율(%)× 년가동 가능시간 ▣ 시간당 생산성(UPH) : 1시간에 생산 가능한 생산 수량 주5) 해외 부직포 생산금액 작성기준 ; Punch(평균단가의 70%), Dry(평균단가의 10%), PE(평균단가의 20%) 주6) 해외 부직포 생산능력 작성기준 ; 1,440분 × 년 근무일수 × 평균 생산 속도 × 평균 생산 폭 × 평균 설비 효율 (80 %) 적용 주7) 해외 년 근무일수 해당연도 2020년 2019년 2018년 년 근무일수(일) 주)인도법인은 코로나영향으로 인해 근무일수가 감소하였습니다. 주8) 해외 생산능력 작성 기준 데이타 라인 IP-01 IP-02 IP-03 IP-04 IP-05 ID-01 ID-02 IC-01 평균생산폭(m) 평균생산속도(분) 설비효율(%) 나. 생산 설비에 관한 사항 (1) 주요 사업장 현황 사업부문 구분 주소 부직포부문 한국 경북 구미시 1공단로4길 141-54 인도 PU Foam 부문 한국 경북 경주시 외동읍 문산공단 안길44 충청남도 아산시 둔포면 윤보선로248번길 105 원사 부문 한국 경기도 포천시 화합로 169-32 (2)유형자산 증감현황 (단위: 백만원) 구분 기초장부금액 취득 상각 처분 및 폐기 대체 증가 대체감소 재평가 손상차손 환율변동효과 기말장부금액 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 국고보조금 토지 건물 구축물 기계장치 차량 운반구 공와기구 비품 시험기기 건설중인자산 합계 주1)해외법인 당기증가액은 현지화금액에 평균환율을 반영하여 산정하였음. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적 (1)유형별 매출 실적 (단위: 천원) 구분 2020년 2019년 2018년 재화의 판매 합계 (2)사업부문별 매출 실적 (단위 : 천원) 사업부문 구분 세부구분 2020년 2019년 2018년 부직포 부문 한국 내수 수출 합계 인도 내수 수출 합계 PU Foam 부문 한국 내수 수출 합계 원사 부문 한국 내수 수출 합계 합 계 내수 수출 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 및 판매방법 별도로 운영되는 판매조직은 없으며, 자동차 내장제 제조업체의 주문에 따라 납품하며, 판매조건은
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개별 계약에 따르고 있습니다. (2) 판매전략 단기적으로는 높은 수준의 품질을 바탕으로 내실을 기하고, 중장기적으로는 중국 등 해외시장을 개척하여 성장해나가고자 합니다. 나아가 Life부문(생활, Medical), 환경/건설(Air/Liquid Filter), 산업(고내열/고내구성 공정소모부품)용 등의 고부가가치 사업영역을 중심으로 전문소재Leading Company로 기반을 확고히 구축해 나갈 것입니 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 6. 수주상황 당사는 고객사의 신차종 개발시 부품 입찰을 통해 Item별 수주가 이루어지고 신규개발단계부터 양산까지 완성차 생산에 따라 납품기간 및 수주총액등이 변동됩니다. 이 에 수주상황을 생략합니다 7. 시장위험과 위험관리 가. 재무위험관리 (1) 재무위험요소 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 본사 경영지원팀 에 의해 이루어지고 있습니다. 본사 경 영지원팀 은 연결회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가및 회피하고 있습니다. 분기연결재무제표는 연차연결재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으며, 재무위험요소에 대한 회사의 위험관리 정책은 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다. 전기의 재무위험관리 정책은 2018년 12월 31일의 연차연결재무제표에 공시되어 있습니다. (2) 자본위험관리 연결회사는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 자본위험관리 목표 및 정책은 전기말 이후 중요한 변동 사항이 없습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 현재 보유하고있는 파생상품 및 풋백옵션이 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요 계약이 없습니다 10. 연구개발활동 가. GH신소재 주식회사 부설연구소 및 개발팀 - 구미공장 : 연구소장외 6명 - 포천공장 : 임원 1명 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 020년 019년 018년 비용처리 제조원가 재료비 인건비 기타경비 소 계 판관비 재료비 인건비 기타경비 소 계 합 계(매출액 대비 비율) 다. 연구개발 실적 구분 과제명(소재명) 연구기관 연구목표 및 결과 상품화 내역 비고 2010년 중공형 고흡음 소재 개발 GH신소재(주)현대기아차 MS Spec. 승인 및 적용 (MS 341-18) 중량 25% 경량화 흡음율 15% 개선 그랜저(HG), 에쿠스(VI), K5(TF), 제네시스(BH) Dash Isolation Pad에 적용중 Melting point 다변화 소재 적용기술 개발 GH신소재(주)독자 개발 쏘울(AM), i30(FD), 쏘나타(YF), 엑센트(RB) Seat 및 Trunk mat 적용 중 TA Covering Shelf 신규 컬러 개발 GH신소재(주)독자 개발 MS343-11 승인 및 적용 180,000대/년 TD Covering Shelf 신규 컬러 개발 GH신소재(주)독자 개발 MS343-11 승인 및 적용 30,000대/년 SL Seat Back 신규 컬러 개발 GH신소재(주) 독자 개발 MS343-11 승인 및 적용 100,000대/년 J309 Floor Carpet 신규 컬러 개발 GH신소재(주) 독자 개발 GMW 3026 승인 및 적용 80,000대/년 2011년 내마모 개선형 고밀도 제품 개발 GH신소재(주)독자 개발 MS Spec. 승인 및 적용 (MS 343-05) 내마모 300% 이상 향상 나일론 소재 대비 외관상 고급스러움 이 떨어져 대체효과 미비 고난연 경량화 공정기술 개발 GH신소재(주)독자 개발 MS Spec. 승인 및 적용 (MS 343-11)난연성 향상 (자소) 중량 감소 카렌스(UN), 쏘울(AM) Seat Back에 적용 중
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GH신소재(주) 독자 개발 MS343-11 승인 및 적용 90,000대/년 V300 Floor Carpet 신규 컬러 개발 GH신소재(주) 독자 개발 GMW 3026 승인 및 적용 90,000대/년 QBR Pakage tray, 신규 컬러 개발 GH신소재(주) 독자 개발 MS343-11 승인 및 적용 90,000대/년 2012년 Latex Free 친환경 부직포 개발 GH신소재(주) 독자 개발 라텍스 미사용 VOCs 발생 1ppm 미만 연구비 269,333 천원 마케팅 준비중 GH신소재(주) 독자 개발 흡음율: 기존 소재 대비 287% 향상 연소성 : 91% 저감 리바트 적용 (파티션 원단-2013) KH Trunk Mat 신규 컬러 개발 GH신소재(주) 독자 개발 MS343-11 승인 및 적용 20,000대/년 YD Seat Back 신규 컬러 개발 GH신소재(주) 독자 개발 MS343-11 승인 및 적용 150,000대/년 GSUV Floor Carpet 신규 컬러 개발 GH신소재(주) 독자 개발 GMW 3026 승인 및 적용 70,000대/년 RP Seat Back 신규 컬러 개발 GH신소재(주) 독자 개발 MS343-11 승인 및 적용 80,000대/년 2013년 슈퍼소재 자동차 부품 개발 GH신소재(주)현대자동차 외 공동개발 슈퍼소재를 이용한 차체 경량화, 내열성, 흡차음성 향상된 제조 기술 개발 2014년형 신규 차종 적용 Start GH신소재(주)독자 개발 심미성 향상된 친환경성 및 난연성 내장재 개발완료마케팅중 2014년 슈퍼소재 자동차 부품 개발 GH신소재(주)현대자동차 외 공동개발 슈퍼소재를 이용 경량화, 내열성 신용도 부품개발 신규 부품 확대 적용 원가절감을 위한 소재다변화 산업용소재 개발 GH신소재(주) 독자 개발 고내열 산업용 소재(방화복, 보호복) 소방복 내피적용중신규용도 확대적용 진행 Wrinkle Free자동차 소재개발 GH신소재(주)독자개발 자동차 시트용 쿠션소재 제네시스(DH) 적용완료 2015년 GH신소재(주), DYETEC연구원 외 공동개발 수술용 연기 제거 필터 국산화 개발 완료 및 시제품 판매 Start Wrinkle Free 자동차 소재개발 GH신소재(주) 독자개발 자동차 시트용 쿠션소재 원소재 변경을통한 고성능 제품 개발 개발완료 / 업체 소개중 Aramid 부직포 개발 GH신소재(주),현대자동차외 공동개발 슈퍼소재를 이용한 차체 경량화, 내열성, 흡차음성 향상된 제조 기술 개발소재 및 구조 변경을 통한 원가 절감 엔진블럭, 히트프로텍터, 엔진격벽 등 개발 진행 중 GH신소재(주) 독자개발 Latex Free 부직포 개발고흡음.차음성능을 가지는 Floor Carpet 개발 Floor Carpet 개발 진행 중 Wallpaper GH신소재(주) 독자개발 Wallpaper 개발 진행 중 GH신소재(주) 독자개발 Touch 감 향상 제품 개발 (저 데니어 제품) 개발 완료 / GM 사양 등록 완료 PS Seat GH신소재(주) 독자개발 MS343-11 300,000대/년 BA Carpet GH신소재(주) 독자개발 MS343-05 210,000대/년 GH신소재(주) 독자개발 GMW 15757 190,000대/년 2016년 Wrinkle Free 자동차 소재개발 GH신소재(주)독자개발 자동차 시트용 쿠션소재 HZG 양산적용 자동차 시트용 쿠션소재 추가확대적용 예정 Backing 부직포 GH신소재(주)독자개발 자동차 A, B, C 필러 Backing 부직포 개발 완료 고내열 부직포 개발 GH신소재(주),현대자동차 외공동개발 슈퍼소재를 이용한 차체 경량화, 내열성, 흡차음성 향상된 부직포 개발 개발 완료 / 확대 적용 진행중 GH신소재(주)독자개발 개발 완료 / LMF 사양 Seat Back 적용 중 GH신소재(주) 독자개발 흡차음성을 가진 통기성 부직포 개발 개발 완료 / 9BUX 차종 적용 완료 2017년 내열 소재 개발 GH신소재㈜ 독자개발 내열섬유, 실리카 부직포 등 고내열 소재 개발 저가형 내열섬유 적용으로개발 완료 / 확대 적용 중 저 Denier 흡음소재 개발