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II. 유동자산 매각예정자산 (주18) 재고자산 (주7,15,34,41) 선급비용 (주34) 매도가능금융자산 매출채권 (주11,23,29,34,41) 계약자산 (주12,39) 기타수취채권 (주13,29) 기타유동자산 (주14) 파생상품자산 (주10) 당기법인세자산 (주31) 현금및현금성자산 (주16,29) 자산총계 자본 자본금 (주1,19) 자본잉여금 (주19) 기타포괄손익 이익잉여금(결손금) (주20,41) 기타자본항목 (주19) 자본총계 부채
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II. 유동부채 유동성장기차입금 (주7,23,29,34) 유동성사채 단기차입금 (주7,23,29,34) 선수금 매입채무 (주7,29,34) 계약부채 (주12,39) 미지급금 (주24,25,34) 미지급비용 (주24,29,34) 기타유동부채 (주25) 구조조정충당부채 부채총계 자본과부채총계 포괄손익계산서 (단위 : 원) 제 37 기 제 36 기 제 35 기 매출액 (주34,39,40) 매출원가 (주6,15,24,26,34,41) 매출총이익 (주39) 판매비와관리비 (주6,24,26,27,34,41) 영업이익(손실) 금융수익 (주10,28,29,34) 금융비용 (주10,28,29,34,41) 기타영업외수익 (주5,13,30) 기타영업외비용 (주5,13,30,41) 종속및관계기업투자관련이익 (주8) 종속및관계기업투자관련손실 (주8,41) 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) (주31,41) 당기순이익(손실)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 동부제철㈜와 연결대상 종속회사(이하 '연결실체' 혹은 '연결회사')는 냉연강판, 각종표면처리강판을 주요제품으로 생산 및 판매하는 동부제철㈜(지배회사)와 동종업을 영위하는 종속회사로 구성된 철강 전문회사입니다. 연결회사는 경영진의 의사결정을 위해 경영진에게 제공되는 보고수준에 따라 영업부문을 철강부문, 기타부문으로 구분하였습니다. ○ 연결실체의 영업부문은 아래와 같습니다. 구 분 영 업 철강부문 냉연강판, 강관, 형강 및 PEB에 대한 생산 및 판매 기타부문 항만, 임대용역 당사는 전기 판재부문에 포함되어있던 항만, 임대용역을 구분하여 기타부문의 비철강 부문으로 구분하고, 건재 및 판재를 통합하여 철강부문 실적으로 보고부문을 재작성 하였습니다. 가. 보고부문별 요약 재무현황 (1) 매출 및 부분이익 현황 (단위: 백만원) 구 분 제37기 제36기 제35기 매출 부문이익(손실) 매출 부문이익(손실) 매출 부문이익(손실) 철강부문 기타부문 내부거래로 인한 조정 합계 주1) K-IFRS 기준. 주2) 비교표시된 제36기 및 제35기는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 의해 작성되었습니다. (2) 자산 및 부채현황 (단위: 백만원) 구 분 37기 제36기 제35기 자산 철강부문 기타부문 내부거래제거 자산소계 부채 철강부문 기타부문 내부거래제거 부채소계 주1) 비교표시된 제36기 및 제35기는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 의해 작성되었습니다. 나. 시장여건 및 영업개황 [철강부문] (1) 산업의 특성 ○ 철강산업의 범위철강산업은 원재료에서 최종제품에 이르기까지 다양한 공정을 거치며, 이에 따라 산업내에서도 각각의 특성을 가진 다분화된 수직 계층구조가 존재합니다. 철강사는 계층구조 측면에서 3가지 그룹으로 구분됩니다. 첫 번째, 고로그룹은 철광석을 투입하여 중간재인 열연강판, 완제품인 각종 냉연강판을 생산하는 일관제철공정을 가진 업체를 말합니다.두 번째, 전기로그룹은 철스크랩을 원재료로 전기용해를 통해 철근, 형강, 열연강판 등을 생산하는 업체를 말합니다.세 번째, 단순압연냉연그룹은 열연강판을 외부조달하여 냉간압연 후 도금, 도장 등의표면처리를 한 아연도, 칼라강판을 생산하는 업체를 말합니다. ○ 철강산업의 특성 철강산업은 철을 함유하고 있는 철광석, 철스크랩 등을 녹여 쇳물을 만들고 불순물을줄인 후 연주 및 압연과정을 거쳐 열연강판, 냉연강판, 강관 등 최종 철강제품을 만들어내는 산업입니다. 이렇게 생산된 철강재는 자동차, 조선, 전자, 기계, 건설 등 대부분의 2차 산업에서 기초소재로 쓰이기 때문에 소재산업의 특성상 전후방 산업과의 연관효과가 매우 크고, 그 시장규모가 타 제조업종에 비해 상당히 큰 편입니다. 또한, 자본집약적 장치산업으로 초기에 막대한 설비투자가 요구됩니다. 초기 투자 이후에도 제품 생산성 유지 및 향상을 위한 경상적 투자, 경제성장에 따른 수요증가에 대응하기 위한 생산능력 확대 투자가 지속적으로 수반되어야 합니다. 이러한 자본집약적 장치산업의 특성은 신규기업이 사업에 진입하는데 높은 진입장벽으로 작용하고있으며, 높은 시장집중도의 요인이 되고 있습니다. (2) 경기변동의 특성 철강산업은 생산규모가 크고 증설에 장기간이 소요되기 때문에 호황기에 즉각적인 증설이 어려울 뿐만 아니라 불황기에도 설비 폐쇄 및 제거에 큰 비용이 발생하기때문에 생산감축 역시 쉽지 않습니다. 즉, 철강산업은 경기 변동에 따른 즉각적인 대응이 어려워 불황기에 거액의 손실발생, 호황기 투자계획 확정의 곤란을 겪을 수 있습니다.장치산업의 특성상 설비투자에 장기간의 시간과 대규모의 자금이 소요되나 일단 증설이 완료될 경우, 공급능력은 계단식 증가현상을 보입니다. 반면, 철강수요는 경제성장에 따라 완만한 증가속도를 보이는 것이 일반적이어서 업계의 설비증설이 있을 경우 공급과잉이 발생해 제품 가격이 급락할 수 있습니다. 철강재의 경우 전산업의 기초소재로서 전체 경기변동의 영향을 받고, 개별수요 산업의 부침에 따라 제품별 편차가 있습니다. 계절적인 변동의 영향은
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적으나, 석도강판의 경우 하절기 기온에 의한 음료시장의 경기변동에 영향이 있습니다. (3) 성장성 현재 국내 철강산업은 성숙기 단계에 있습니다. 성숙기에는 시장 참여기업들간의 경쟁이 치열하고 성장성도 낮은 편입니다. 따라서 국내 철강산업 내에서 경쟁심화로 인해 국내 철강사들은 생산효율성 제고, 제품 차별화, 판매 다각화 등을 통해 경쟁력 강화를 꾀하고 있습니다. 세계 철강산업은 2000년대 조강 생산 증가율이 5%내외에 달하고 있으나, 이는 중국 철강생산의 증가에 기인한 것으로 중국을 제외한 다른 국가들은 국내와 마찬가지로 성숙기에 접어든 것으로 보입니다. 4) 시 장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 철강산업은 자본집약적인 장치산업인 만큼 설비의 스펙과 규모가 가장 주요한 경쟁력이 될 수 있습니다. 고품질, 다양한 제품의 생산이 가능한 설비를 도입하면 그만큼 업체가 생산가능한 제품의 포트폴리오가 넓어지게 됩니다. 또한 장치산업은 한번 증설이 이루어지면 장기간 동안 사용하는 만큼, 규모가 크고 생산량이 많아 질수록 규모의 경제를 통해 생산 원가를 급격히 절감 할 수 있습니다. 최근에는 자동차강판과 같은 고부가가치 철강재에 대한 관심이 높아지면서, 철강재에서도 기술력과 품질이 주요한 경쟁력으로 꼽히고 있습니다. 특히 단순냉연업체에서는 갈수록 낮아지는 롤마진을 끌어올려 수익성을 높이기 위해서 이러한 고부가가치 강판 개발에 힘을 쏟고 있습니다. 또한 각 철강업체들은 제품에서 원재료가격이 차지하는 비중이 높은 만큼 원재료의 수급을 원활히 하여 제품원가를 낮추기 위한 방법을 모색하고 있습니다. 해외 광산의직접 개발 및 현지에 직접 생산시설을 갖추는 직접 투자를 통한 해외 진출이 가시화되고 있고, 이에 따라 철강업체도 국제적인 경쟁력을 갖추는 것이 필수적인 요소가 되고 있습니다. 다. 조직도 조직도(2018).jpg 조직도(2018) [기타부문]항만하역 사업 (1) 산업의 특성 항만하역은 선박을 이용하여 운송된 화물을 화주 또는 선박운항업자의 위탁을 받아 항만에서 선박으로부터 인수하거나 화주에게 인도하는 행위이며, 항만에서 화물을 선박에 싣거나 보관/장치/운반하는 등 항만에서의 화물 유통을 수행하는 작업을 말합니다. 항만은 우리나라 수출입 물동량의 대부분을 처리하는 핵심 국가기간시설로, 전세계 교역량의 90% 정도가 항만물류 활동을 통해 처리되고 있기 때문에 항만의 경쟁력은국가경쟁력과 직결된다고 할 수 있습니다.항만하역 기술의 지속적 향상으로 하역서비스는 동질화되고 있어 중장기적으로 차별화 유지가 어렵고, 불규칙한 수요에 즉각 대응이 쉽지 않은 공급의 비탄력성이 강합니다. 또한 공적인 성격이 강해 장소, 노동력, 요금 등의 측면에서 다양한 규제를 받습니다. 2) 경기변동의 특성 항만하역은 대외무역과 관련된 물류산업의 일부로 공적인 서비스산업의 성격을 띠며, 항만별 물류합리화를 위해 인프라, 하역 및 이송 장비 등에 대한 대규모 투자가 필요하여 신규시장진입이 어렵습니다. 또한 경제성장률, 세계 경기, 산업 구조 변화, 인접 국가와의 경쟁강도, 해운업체들의 전략, 환율 등 수많은 변수에 영향을 받기 때문에 계절적인 요인과 국가경제와 경기에 따라 항만물동량의 편차가 큰 편입니다. 3) 성장성 국내 항만산업은 과거 수출입 무역확대, 동북아 물류중심국가 건설, 국가 항만정책과맞물려 정부의 재정지원이 집중되었고, 그 결과 항만 시설의 대대적인 확충으로 현재는 과당경쟁의 양상을 보이고 있습니다. 또한 제조업 생산기지의 국외이전, 경제성장 둔화에 따라 수출입 물동량은 정체상태이고, 특히 대외적으로 중국, 일본 등 동북아 국가의 항만시설 확충에 따른 환적화물 수주 경쟁이 치열한 상황입니다. [전국 항만물동량 추이] 단위: 천톤 '14 '15 '16 '17 '18 총물동량 증감률 (출처: e-나라지표) 4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 최근 항만하역 분야의 가장 큰 이슈는 4차산업 혁명 기술 발전에 따른 스마트 항만 구축 입니다. 설비자동화로 불필요한 인건비를 절감할 수 있고 선박의 대기시간을 줄이는 등 비용 절감과 효율성 증대 효과를 누릴
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수 있습니다. 나아가 4차 산업혁명 기술이 급속하게 발전하고 초대형 선박이 늘어남에 따라 보다 혁신적인 하역 서비스가 요구되고 있으며, 세계 주요 항만들은 스마트항만 실현을 위해 화물정보공유시스템을 개발, 적용하고자 노력하고 있습니다. 2. 주요제품 및 서비스에 관한 사항 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 제 37(당) 기 제 36(전) 기 제 35(전전) 기 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 철강부문 제품/상품 냉연강판아연도강판칼라강판석도강판 ○냉연강판 : 자동차 차체, TV브라운관, 가전제품Body등○아연도강판 : 자동차 Muffler부품, TV브라운관 밴드, 일반건축재(지붕,벽체)등○칼라강판 : 건축내외장재, 가전제품(냉장고, 세탁기, 에어컨 등), Showcase 등○석도강판 : 음료캔, 식품캔, 오일캔,전자부품, 산업용기 등 강관 형강 PEB ○강관 : 상하수도, 공업용수, 관계수로 등○형강 : 아파트 옥탑 지붕재 및 조형물, 컨테이너등○PEB : 공장, 창고, 대규모물류센터 등 해외법인판매 ○냉연,아연도,석도,칼라강판 등 기타 부산물 등 기타부문 기타 항만, 임대 등 ○항만하역, 화물보관관리, 임대, 운송 등 총매출액 합계 내부매출 제거 * 순매출액 합계 주1) 상기 매출액과 매출액 비율(%)은 내부매출 제거 전, 총매출액 기준임.주2) 비율(%)은 총매출액 합계 기준임.주3) K-IFRS 기준. 주4) 비교표시된 제36기 및 제35기는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 의해 작성되었습니다. 연결회사는 냉연강판을 비롯하여 각종 표면처리강판을 주요제품으로 생산 판매하고있으며, 각 제품별 특성, 종류, 용도는 아래와 같습니다. [철강부문] 가. 냉연강판 ○ 제품특성용광로, 전로, 열연공정을 거쳐 생산된 Hot Coil제품에 압하를 가해 얇게 만든 강판으로 자동차, 가전제품 등 다양한 용도로 사용되는 기초철강재입니다.○ 제품종류일반냉연, 브라이트강판, High Carbon, Mill Clean ○ 제품용도자동차 차체, TV브라운관 및 컴퓨터 모니터용 부품, 냉장고 및 에어컨 부품, 고급 장식용 Mirror 등 나. 아연도금강판 ○ 제품특성기초소재인 냉연강판에 아연을 도금한 것으로 냉연강판에 비해 부식이 잘 되지 않는다는 특성을 가지고 있습니다.○ 제품종류GI(용융아연도금강판), GA(합금화용융아연도금강판), ALCOT(용융알루미늄도장강판), Super Galum, AFP GI, EGI(전기아연도금강판)○ 제품용도자동차 내/외장재, LCD TV 샤시류, 일반건축재(지붕,벽체), 냉장고 및 세탁기 부품, 자동차/가전제품의 내/외판 다. 칼라강판 ○ 제품특성냉연강판, 아연도금강판, 알루미늄강판 등에 페인트를 입히거나 인쇄필름을 접착시켜 표면에 색깔, 또는 무늬를 입힌 강판입니다.○ 제품종류Polyester, Silicon, Sun Clean, Hi-Poly, Printech, Laminated, P.V.D.F, Sun Dura, Emboss, Green Board, 대전방지, 항균 강판, Al-Color, SuperGalum Color○ 제품용도냉장고, 에어컨 등 가전제품의 Body, 건축용 Panel, Door, Shelter 등 라. 석도강판 ○ 제품특성냉연강판에 주석을 도금한 강판으로 아름다운 금속광택을 가지며, 가공성 및 내식성이 뛰어나고 인체에 무해한 강판입니다.○ 제품종류SR TP, DR TP, TFS○ 제품용도음료캔, 식품캔, 오일캔, 페인트캔, 에어로졸캔, 부탄캔, 병마개, 팬시제품, 광케이블 프로텍터, 전자부품, 산업용기 등 마. 강관 ○ 제품특성생산방식에 따라 ERW강관과 Spiral강관이 있습니다.○ 제품종류벽강관, 강관말뚝○ 제품용도상하수도, 공업용수, 관계수로, 송유관 등의 배관용 강관/빌딩, 교량, 항만시설, 철탑 등의 구조용 강관 등 바. 형강 ○ 제품특성용접경량H형강은 다양한 Size와 형상, 고객이 원하는 재질의 소형형강 제품이 있습니다.○ 제품종류H형강, T형강, 이형 Flange형강, WEB편심형강○ 제품용도아파트
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옥탑 지붕재 및 조형물, 컨테이너, 트레일러, 유리온실, 소형창고건물, 지지대등 ○ 제품특성동부 PEB시스템은 공간계획에서 부재설계, 제작까지의 전 공정이 일관 설계 프로그램에 의해 수행 관리되는 첨단철골건축시스템입니다.○ 제품용도공장, 창고, 대규모물류센터, 체육관, 항공기 격납고 등 무주(無柱)공간이 필요한 건물 3. 주요제품 등의 가격 변동 추이 (단위: 천원/톤) 사업부문 품 목 구분 제37기 제36기 제35기 철강부문 판재제품 내수 수출 건재제품 내수 수출 주1) K-IFRS 기준. 주2) 동부당진항만운영 및 해외연결회사(DONGBU U.S.A, Inc., DONGBU SINGAPORE PTE.LTD. THAI DONGBU STEEL CO., LTD, DONGBU VIETNAM STEEL)는 매출비중이 상대적으로 작아서, 가격변동계산에 포함하지 않았음. ○ 산출기준 - 판재제품 : 냉연강판, 아연도강판, 석도강판, 컬러강판 外- 건재제품 : 강관 外- 각 제품별 총 매출액을 전체 판매량으로 나눈 단순평균가격을 계산(C) ○ 주요 가격변동원인 - 원 자재 구매단가 지속 상승에 따른 제품가격 인상 4. 주요 원재료 (단위: 백만원) 매입유형 사업부문 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 원재료 철강부문 HR COIL 냉연제품류 생산용 POSCO, 현대제철, JFE, NSSMC 외(건재용 HR,HP 포함) BP COIL 석도제품 생산용 GI COIL 냉연제품류 생산용 AL COIL 냉연제품류 생산용 소 계 부원료 철강부문 아 연 냉연 조업용 PAINT 알루미늄 주 석 크롬 라미네이트필름 소 계 합 계 5. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 (단위 : 천원/톤) 품 목 제37기 제36기 제35기 HR COIL 아연 ○ 산출기준 - 상기가격은 당사의 국내, 수입 각 제품별 총구입금액을 입고량으로 나눈 평균 단가이며, 냉연원재료, 부재료 각각 구매금액 기준으로 주요 품목을 선정 하였습니다.- 수입원료 부대비용(하역비 등)이 포함된 가격입니다. ○ 주요 가격변동원인 중국 내수 호황으로 인한 공급부족으로 동북아지역 원료가 급상승 - 아연 : 연 간 LME 평 균값 유사하여 가격변동성이 적었음 6. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : M/T) 사업부문 구분 품목 사업소 제37기 제36기 제35기 철강부문 판재부문 열연강판 당진공장 냉연강판 아연도강판 석도강판 냉연강판 인천공장 아연도강판 칼라강판 석도강판 소 계 철강부문 건재부문 중구경강관 인천공장 Spiral 강관 형강 소 계 합 계 주 ) 당 진 열연공장은 2014년 12월부로 가동 중지함. 2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 - 각 라인별 ton/hr × 가동시간 ② 산출방법 - 가동시간 : 이론 가동율 적용 - 이론 가동율 : 실제 가동시간 / 배치시간 - 배치시간 : 역시간 - 계획휴지 시간 나. 가동률 및 생산실적 (1) 가동률 사업부문 품목 사업소 37기가동가능시간 37기 실제가동시간 평균 가동률 철강부문 판재 당진공장(냉연) 인천공장 건재 인천공장 합 계 주1) 상기 자료는 라인별 총 작업 가능 시간을 기준으로 한 가동률임.주2) 계획휴지 시간은 가동가능시간에서 제외. 2) 생산실적 (단위 : 천톤) 사업부문 사업소 품 목 제37기 제36기 제35기 철강부문 당진공장 냉연강판 아연도강판 석도강판 인천공장 냉연강판 아연도강판칼라강판석도강판 소 계 인천공장 강관형강 음성공장 PEB 소 계 합 계 주) 당진공장 생산량에 동부인천스틸㈜ 제품 판매량 포함 다. 생산설비의 현황 (단위:백만원) 사업소 소재지 기초 장부가액 당기증감 당기상각 당기말 장부가액 공시지가 증가 감소 동부제철(본 사) 서울시 중구 한강대로416 외 동부제철(당진냉연공장) 충남 당진시 북부산업로 1228 외 동부제철(당진열연공장) 충남 당진시 북부산업로 1228 외 동부제철(음성공장) 충북 음성군 삼성면 대금로 709 외 동부인천스틸㈜ 인천시 서구 백범로 789 외 동부당진항만운영㈜ 충남 당진시 북부산업로 1228 외 기타해외법인 동부USA,
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동부싱가폴, DTS, DVS 합 계 [자산항목 : 건물] (단위:백만원) 사업소 소재지 기초 장부가액 당기증감 당기상각 당기말 장부가액 비고 증가 감소 동부제철(본 사) 서울시 중구 한강대로416 외 동부제철(당진냉연공장) 충남 당진시 북부산업로 1228 외 동부제철(당진열연공장) 충남 당진시 북부산업로 1228 외 동부제철(음성공장) 충북 음성군 삼성면 대금로 709 외 동부인천스틸 ㈜ 인천시 서구 백범로 789 외 동부당진항만운영㈜ 충남 당진시 북부산업로 1228 외 기타해외법인 동부USA, 동부싱가폴, DTS, DVS 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위:백만원) 사업소 소재지 기초 장부가액 당기증감 당기상각 당기말 장부가액 비고 증가 감소 동부제철(본 사) 서울시 중구 한강대로416 외 동부제철(당진냉연공장) 충남 당진시 북부산업로 1228 외 동부제철(당진열연공장) 충남 당진시 북부산업로 1228 외 동부제철(음성공장) 충북 음성군 삼성면 대금로 709 외 동부인천스틸 ㈜ 인천시 서구 백범로 789 외 동부당진항만운영㈜ 충남 당진시 북부산업로 1228 외 기타해외법인 동부USA, 동부싱가폴, DTS, DVS 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위:백만원) 사업소 소재지 기초 장부가액 당기증감 당기상각 당기말 장부가액 비고 증가 감소 동부제철(본 사) 서울시 중구 한강대로416 외 동부제철(당진냉연공장) 충남 당진시 북부산업로 1228 외 동부제철(당진열연공장) 충남 당진시 북부산업로 1228 외 동부제철(음성공장) 충북 음성군 삼성면 대금로 709 외 동부인천스틸 ㈜ 인천시 서구 백범로 789 외 동부당진항만운영㈜ 충남 당진시 북부산업로 1228 외 기타해외법인 동부USA, 동부싱가폴, DTS, DVS 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위:백만원) 사업소 소재지 기초 장부가액 당기증감 당기상각 당기말 장부가액 비고 증가 감소 동부제철(본 사) 서울시 중구 한강대로416 외 동부제철(당진냉연공장) 충남 당진시 북부산업로 1228 외 동부제철(당진열연공장) 충남 당진시 북부산업로 1228 외 동부제철(음성공장) 충북 음성군 삼성면 대금로 709 외 동부인천스틸㈜ 인천시 서구 백범로 789 외 기타해외법인 동부USA, 동부싱가폴, DTS, DVS 합 계 [자산항목 : 공구,기구] (단위:백만원) 사업소 소재지 기초 장부가액 당기증감 당기상각 당기말 장부가액 비고 증가 감소 동부제철(본 사) 서울시 중구 한강대로416 외 동부제철(당진냉연공장) 충남 당진시 북부산업로 1228 외 동부제철(당진열연공장) 충남 당진시 북부산업로 1228 외 동부제철(음성공장) 충북 음성군 삼성면 대금로 709 외 동부인천스틸 ㈜ 인천시 서구 백범로 789 외 기타해외법인 동부USA, 동부싱가폴, DTS, DVS 합 계 [자산항목 : 비품] (단위:백만원) 사업소 소재지 기초 장부가액 당기증감 당기상각 당기말 장부가액 비고 증가 감소 동부제철(본 사) 서울시 중구 한강대로416 외 동부제철(당진냉연공장) 충남 당진시 북부산업로 1228 외 동부제철(당진열연공장) 충남 당진시 북부산업로 1228 외 동부제철(음성공장) 충북 음성군 삼성면 대금로 709 외 동부인천스틸 인천시 서구 백범로 789 외 동부당진항만운영㈜ 충남 당진시 북부산업로 1228 외 기타해외법인 동부USA, 동부싱가폴, DTS, DVS 합 계 라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 구분 내용 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후 투자액 철강부문 판재 경상투자 2017~2020 당진공장 유지보수, 예비품 등 인천공장 생산성향상 인천공장 예비품 인천공장 원가절감 인천공장 유지보수 인천공장 설비안정화 인천공장 품질향상 인천공장 환경안전 건재 경상투자 인천공장 품질향상 합 계 (2) 향후 투자계획 (단위 : 억원) 사업부문 사업소 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 제37기(2018년) 제38기(2019년) 제39기(2020년) 철강부문 당진공장 기계장치 외 유지보수 인천공장 기계장치 외
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유지보수 기술연구소 및 기타 연구개발 외 연구개발 합 계 7. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 매출액 (37기) 매출액 (36기) 매출액 (35기) 철강부문 제품/상품/기타 냉연강판,아연도강판,칼라강판,석도강판 등 내수 수출 합계 강관,형강,PEB 등 내수 수출 합계 기타부문 기타 내수 총매출액 합계 내수 수출 합계 내부매출 제거 * 순매출액 합계 주1) K-IFRS 기준. 주2) 비교표시된 제36기 및 제35기는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 의해 작성되었습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 [판재부문 ] ○ 판매조직 당사의 판매조직은 냉연사업부, 석판사업부, 건재사업부, 해외법인 및 지사로 이루어져 있습니다.※ 당사는 2014.05.01자로 인천공장부문을 단순물적 분할하여 동부인천스틸 ㈜ 를 신설하였으며, 동부인천스틸 ㈜ 영업담당부서에서 냉연/칼라/강관 제품을 판매하고 있습니다. ○ 판매경로 제품의 판매경로는 크게 국내판매 및 해외판매로 구분할 수 있습니다.국내판매의 경우 실수요업체에 직접판매하는 방식과 대리점(유통업체)을 통해 판매하는 방식이 있으며, 해외판매의 경우 직수출(신용장, T/T 거래, DA거래)및 Local 판매를 병용하고 있습니 다. 해외법인인 Dongbu USA Inc., Dongbu Singapore Pte. Ltd.는 별도의 생산설비 없이 국내에서 생산한 제품을 현지에서 판매하는 역할을 하고 있으며 , Dongbu Thai Steel Co., Ltd.는 현지에서 생산하여 제품을 판매하고 있습니다. 또한 해외현지 상사를 통한 판매 및 현지고객에 대한 직접판매를 병용하고 있습니다. ○ 판매방법 및 조건 국내판매의 경우 실수요업체 및 대리점에 현금 또는 외상판매를 시행하고 있으며, 해외판매의 경우 취소불능화환 신용장에 의한 판매, D/A(Document against Acceptance)방식의 판매(본지사간), T/T(Telegraphic Transfer)방식에 의한 판매등을 병용하고 있습니다.○ 판매전략실수요자 및 대리점에 대한 지속적인 제품설명 및 판촉활동 및 고객중심의 철저한 A/S 및 B/S를 실시하고 있습니다. 고객의 편의를 위해 주문요청, 출하요청, Claim 신청을 할 수 있는 e-비즈니스 서비스(Dongbu Biz Plaza)체제를 운영중에 있습니다. 이는 고객에게 보다 빠르고 정확한 정보를 제공하기 위하여 WEB을 통해 고객과 접촉하는시스템이며 고객은 WEB을 통해 주문요청, 출하요청, Claim 신청을 직접 접수 할 수 있음은 물론 요청사항에 대한 처리결과 조회,관련 서류 직접 발행이 가능합니다. 8. 수주상황 가. 수주상황 연결실체는 주문생산체제를 기반으로 하고 있고, 수주액과 매출액의 차이가 거의 없습니다.공시서류 작성기준일 현재, 거래가 종료되지 않은 일부 수주내역은 다음과 같습니다 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 단위 : 톤, 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 PEB 철골공사 일반철골공사 BH형강 판매 지붕재 판매 합 계 9. 파생상품거래 현황 가. 공시서류 작성기준일(2018.12.31) 현재 보유중인 파생상품 (1) 동부제철 ㈜ - 해당사항 없음. 동부당진항만운영 ㈜ - 해당사항 없음. (3) 동부인천스 틸 ㈜ - 해당사항 없음. 나. 공시대상기간(2016.01.01 ~ 2018.12.31) 중 파생상품계약으로 발생한 실현이익 및 손실상황 1) 동부제철 ㈜ ○ 통화선도계약 (단위: 백만원) 거래상대방 계약일 만기일 대상통화 약정환율 계약금액 거래이익(손실) 대금수수방법 계약내용 산업은행 JPY 대금결제 2016년 거래손익 계 파생상품처분이익 주) 당사는 상기 통화선도거래와 관련하여 현금흐름위험회피회계를 적용하였으며, 예상거래의 미래현금흐름변동위험을 감소시키기 위하여 지정된 파생상품의 평가손익 중 위험회피에 효과적인 부분은 현금흐름위험회피파생상품평가손익으로 기타포괄손익누계액의 항목으로 계상한 후
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예상거래의 종류에 따라 향후 예상거래가 당기손익에 영향을 미치는 회계연도에 당기손익으로 인식하거나, 예상거래가 발생시 관련 자산부채의 장부금액에서 가감하여 처리하였습니다. 동부당진항만운영 ㈜ - 해당사항 없음. (3) 동부인천스틸 ㈜ - 해당사항 없음. 10. 시장위험과 위험관리 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(환위험과 이자율변동 위험으로 구분)에 노출되어 있습니다. 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 연결실체는 각각 위험들에 대해 지속적인 모니터링과 예측을 실시하고 그에 대응하는 위험관리 정책을 실시하고 있습니다. 가. 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. 연결실체는 채무자의 채무불이행으로 인한 위험을 통제하기 위해 상대방의 신용도가일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 확보하는 정책을 채택하고 있습니다. 주기적으로 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니 다.연결실체는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 충당금이 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. (1) 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 37기 제 36기 제 35기 장기매출채권 비유동기타수취채권 비유동기타금융자산 매출채권 계약자산 유동기타수취채권 유동기타금융자산 현금및현금성자산 합 계 연 결실체는 거래상대방의 신용에 따라 필요 한 경우 부동산, 동산 등의 담보 및 신용보증 등의 신용보강을 요 구하고 있습니다. 당기말 현재 담보 및 기타 신용보강의 신용경감을 반영한 경우 최대노출금액 은 396,416백만 원 입니다. (2) 매출채권(계약자산 포함)의 기대손실 당기말과 전기말 현재 매출채권 등의 연령별 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 37기 제 36기 제 35기 매출채권 등 손실충당금 매출채권 대손충당금 매출채권 대손충당금 만기미도래 만기경과 0-30 일 만기경과 31-120 일 만기경과 121-365 일 만기경과 365 일 초과 합 계 (3) 매출채권 등에 대한 손실충당금의 기중 변동내역 (단위: 백만원) 구 분 제 37기 제 36기 제 35기 기초잔액 기준서변경효과 제각 손상차손 인식 손상차손 환입 환율변동효과 기말잔액 4) 연체되었으나 손상되지 않은 금융자산 당기말 현재 담보 및 기타 신용보강의 신용경감을 반영한 채권을 제외하고는 연체되었으나 손상되지 않은 금융자산은 없습니다. 나. 유동성위험 유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당기말 현재 금융부채의 기간별 상환계획은 다음과 같습니다. 다음의 표에 표시된 금액은 이자지급액을 포함하고, 현재가치로 할인되지 않은 계약상 명목현금흐름을 의미합니다. 한편, 상환계획에는 사채의 차환발행, 차입금의 신용한도를 근거로 한 대환, 매입채무 지급기일 연장 등을 포함하고 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이내 6 ~ 12개월 1 ~ 2년 2 ~ 3년 3 ~ 5년 5년 이후 사채 차입금 매입채무 미지급금 미지급비용 합 계 다. 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. (1) 환위험 연결실체는 기능통화인 원화 외의 통화로
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표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, JPY 등입니다. 환율변동에 따른 재무적인 리스크를 최소화하여 안정적인 영업활동을 영위하고자 제반 환리스크에 대해서 연결실체 자체의 환관리지침 및 거래규정에 따라서 지속적으로 평가 및 관리하고 있고, 필요시 금융기관과의 파생상품 거래를 통해 환위험을 헷지하고 있으며 투기적 거래는 엄격히 제한하고 있습니다. ① 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (외화단위: 천USD, 천EUR, 천JPY, 천CNY, 천GBP) 구 분 제 37기 제 36기 제 35기 자 산 부 채 자 산 부 채 자 산 부 채 USD EUR JPY CNY ② 당기말과 전기말 현재 원화대비의 USD, EUR, JPY, CNY 등의 환율이 변동하였다면, 연결실체의 자본과 손익은 증가(감소)하였을 것입니다. 환율이 10% 상승 또는 하락시 당기말과 전기말 현재의 화폐성 외화자산 및 외화부채에 대한 외화환산이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 37기 제 36기 제 35기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 법인세비용차감전 순이익 2) 이자율위험 이자율 변동위험에 노출되어 있는 연결실체의 자산과 부채는 예금과 차입금으로, 연결실체는 순이자비용의 최소화를 위하여 지속적으로 시장 이자율 변동 현황 및 시장 예측자료들을 모니터링하고 이를 통한 적절한 예금상품 가입 및 차입방법을 검토하고 있습니다. 또한, 변동이자율차입금과 고정이자율차입금의 비중을 적절히 조절하여 이자율 변동위험을 관리하고 있습니다. ① 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석연결실체는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 이자율스왑과 같은 파생상품을 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 않았습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다. ② 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석 보고기간말 현재 변동이자율차입금의 이자율이 100베이시스포인트 변동하였을 경우에 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향을 연간금액으로 환산한 금액은 다음과 같습니다. 이 분석은 다른 모든 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 이자율스왑 등의 파생상품을 이용해서 이자율위험을 실질적으로 회피하고 있는 변동차입금은 제외하였습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 37기 제 36기 제 35기 100BP 상승 100BP 하락 100BP 상승 100BP 하락 100BP 상승 100BP 하락 법인세비용차감전순이익 라. 자본위험관리 연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 적정 자본구조 개선을 유지를 위해 장ㆍ단기 자금차입 등을 포함한 자금계획과 채권금융기관협의회와 협약한 경영정상화 계획 이행을 통하여 전사적으로 최적의 자본구조를 유지하고자 합니다. 이를 위해 연결실체는 부채비율을 자본관리지표로 활용하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 계산하고 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 37기 제 36기 제 35기 부 채 자 본 부채비율 마. 공정가치 (1) 연결실체의 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다. 유동자산ㆍ부채 유동자산ㆍ부채는 만기가 단기이므로 그 공정가치가 장부금액에 근사합니다. 매출채권 및 기타채권 매출채권 및 기타채권의 공정가치는 미래의 현금흐름을 보고기간 종료일 현재의 시장이자율로 할인한 현재의 가치로 평가합니다. 동 공정가치는 주석공시 목적으로 산정합니다. 한편, 유동성채권은 그 공정가치가 장부금액에 근사합니다. 지분증권과 채무증권에 대한 투자 시장에서 거래되는 당기손익인식-공정가치측정금융자산의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 공시되는
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마감 매수호가에 의해 결정되며, 시장성 없는 투자자산의 공정가치는 외부평가기관 등의 공정가치 평가 결과에 의해 산정되고 있습니다. 다만, 공정가치와 취득원가의 차이가 중요하지 않은 당기손익인식-공정가치측정금융자산중 비상장지분상품과 채무상품은 취득원가로 측정하였습니다. 파생상품 최 초인식 후 파생상품자산을 포함한 금융자산은 공정가치로 측정합니다. 다만, 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 지분상품과 연계되어 있으며 그 지분상품의 인도로 결제되어야 하는 파생상품은 원가로 측정하고 있습니다. 비파생금융부채 상각후원가측정금융부채의 공시목적의 공정가치는 원금 및 이자로부터의 현금흐름을 보고기간 종료일의 시장이자율로 할인한 현재가치에 근거하여 산정되고 있습니다. (2) 연결실체의 금융자산과 금융부채의 범주별 분류내역 및 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 37기 제 36기 제 35기 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 상각후원가측정금융자산: 현금및현금성자산 기타금융자산 매출채권 및 기타수취채권 소 계 당기손익-공정가치측정금융자산(매도가능금융자산): 당기손익-공정가치측정금융자산(매도가능금융자산)(*) 합 계 상각후원가로 인식된 부채: 매입채무 및 기타부채 사채 차입금 합 계 (* 당기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 3,708백만원 은 공정가치를 결정하기 위한 최근의 정보가 불충분하여 원가가 공정가치의 최선의 추정치로 판단하였습니다. 한편, 전기말 현재 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고, 공정가치를신뢰성있게 측정할 수 없어 공정가치 정보를공시하지 않는 매도가능금융자산의 장부금액은 3,995백만원입니다. (3) 공정가치 서열체계 연결실체는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 4) 당기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 서열체계에 따른 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다 (단위: 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 제 37기 당기손익-공정가치측정금융자산 제 36기 매도가능금융자산 제 35기 매도가능금융자산 11. 경영상의 주요 계약 등 가. 기업구조조정촉진법상 채권금융기관 공동관리절차(워크아웃) 지배기업은 경영정상화 도모 및 자산건전성 제고를 위하여 2014년 6월 30일 채권금융기관협의회(주채권은행: 한국산업은행)에 채권금융기관 공동관리를 신청하고, 2014 년 10월 22일 채권금융기관협의회와 자율협약을 체결한 바 있습니다. 이후 지배기업은 2015년 10월 19일 채권금융기관협의회와 기업구조조정촉진법에 따른 기업개선작업으로 전환하는 약정을 체결하고, 자율협약을 승계한 경영정상화계획 및 자구계획을 이행 하던 중 2018년 12월 21일 공동관리절차 기한의 연장에 대한 경영정상화계획 이행을 위한 변경약정을 체결하였습니다.동 약정은 당진열연공장의 가동중단, 채무조정, 출자전환 및 신규자금의 지원, 자구계획 수립 및 이행 등의 경영정상화계획을 포함하고 있으며, 약정의 주요 내용은 다음과 같습니다. (1) 채권금융기관의 변동 채권금융기관협의회는 신용보증기금, 회사채안정화펀드, 더케이저축은행으로 확대 되었습니다. 2) 채무조정대상 연결실체가 부담하고 있는 신용보증기금, 회사채안정화펀드, 더케이저축은행의 채무 가 협약대상채무로 전환되며, 변경 약정을 통해 만기가 기존 2018년 12월 31일에서 2020년 12월 31일로 연장되 었습니다. 협약대상채무 중 무담보부 부채 229,911백만원과 담보부 부채 6,289백만원은 이자율조건이 각각 1%와 3%로 조정되었고, 단기차입금 6,300백만원은 이자율 이 3%로 조정되었습니다. (3) 주요 이행약정사항
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워크아웃 전환에 따라 이행하게 되는 주요한 약정사항은 2014년 10월 22일 채권금융기관협의회와 체결한 약정서상 약정사항을 승계하고, 채권금융기관협의회의 2015년 10월 19일 결의내용의 이행을 주요 내용으로 합니다. 해당 결의내용은 채권금융기관협의회의 구성 및 운영, 경영정상화 방안 적용 등이 포함됩니다. 기타 자세한 사항은 「3. 연결재무제표 주석 '37. 기업개선작업'」 을 참조하시기 바랍니다 12. 연구 개발 활동 가. 연구개발 담당조직 기술연구소는 연구관리팀, 제품개발팀, 공정연구팀으로 구성되어 있습니다. ○ 기술연구소 업무분장 [연구관리팀] 기술기획업무, 시험분석 업무 등 [제품개발팀] 재료 개발, 용융도금 신제품 개발, 전기도금 신제품 개발, 유기코팅 신제품 개발 등 [공정연구팀] 냉연 및 용융도금 공정개발 연구, 전기도금 공정개발 연구, Process 공정개발 연구 등 나. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과목 제37기 제36기 제35기 원 재 료 비 인 건 비 감가상각비 위탁용역비 기 타 연구개발비용계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액비율 (연구개발비용계/당기매출액*100) 주) 연결회사 기준. 다. 연구개발실적 년도 구분 내용 2018년 신제품 (1) 성형성이 우수한 심가공용 알루미늄도금강판 개발(2) 후도금 품질이 개선된 합금화 용융아연도금강판 개발(3) 자동차 부품용 고성형성 냉연강판 개발(4) 고탄소 냉연 강판 개발(5) 항균 도금 강판 개발(6) 조관용 SGL 강판 개발 생산기술연구 (1)아연도금강판 스팽글 제어 기술 개발(2) 전기주석도금강판 부원료 절감 기술 개발 2017년 신제품 (1) 내 스크래치성이 우수한 후도금 TP제품 개발(2) 심가공용 연속소둔 EG제품 개발(3) 조관용 GI 강도 상향 기술 개발(4) 열처리 제어를 통한 고가공성 석도강판 개발(5) 부원료 절감 SGL 강판 개발 생산기술연구 (1) 아연도금강판 박도금 표면결함 및 부착량 정밀제어 기술 개발(2) 후도금 합금화 아연도금강판 상조직 제어 기술 개발(3) 박도금 아연도금강판 드로스 저감 기술 개발(4) 전기크롬도금강판 도금효율 향상 기술 개발(5) 전기아연도금강판 생산성 향상 기술 개발(6) POE용 TP foil 접착성 제어 기술개발 2016년 신제품 (1) 표면이 우수한 고온소부용 냉연강판 개발(2) 내압성이 우수한 식음료 DR 강판 개발(3) 보강재용 자동차용 고장력 강판 개발 생산기술연구 (1) 합금화 아연도금강판 표면품질 개선 기술 개발(2) 석도강판 균열 도금 확인 기술 개발(3) AL Color 강판 Panel 가공시 Wave 방지 기술 개발(4) 용융알루미늄 도금강판 표면품질 개선 기술 개발(5) 고강도 구조용 냉연강판 형상품질 개선 기술 개발(6) 갈바륨 강판 도장성 개선 기술 개발 2015년 신제품 (1) Door 보강용 고장력 자동차용 강판 개발(2) 고가공성 알루미늄 도금강판 개발(3) 내식성이 우수한 주석도금 기술 개발(4) 식음료 용기용 DR 강판 개발 (5) 고온소부용 냉연강판 개발(6) 멀티그로스 프린트 강판 개발(7) Hairline Clear PCM 강판 개발(8) 아연 저감용 GL 강판 개발 생산기술연구 (1) 표면외관이 미려한 주석도금 기술 개발(2) 가전용 EGI 표면향상 전기도금 기술 개발(3) 아연도금강판 표면품질 개선 기술 개발(4) 원자재 다변화를 통한 BAF용 강판 개발 13. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 상표 또는 고객관리에 관한 중요한 정책 연결회사는 고객 상담을 위한 인력 및 시스템을 구축하여 고객의 문의 및 불편사항에 신속하게 응대하는 한편, 고객의 소리에 귀를 기울여 제품 및 서비스 개선에 만전을 기하고 있습니다. 나. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등 (1) 주요한 발명특허 현황 ① 철강분야○ 알루미늄계 합금도금욕과 이를 도금한 합금도금 강재○ 크롬프리 표면처리 조성물 및 이를 이용한 흑색 전기아연도금 강판의 제조방법 및 흑색 전기아연도금강판○ 스프레이 코팅을 이용한 칼라강판의 제조방법 및 이
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방법으로 제조된 칼라강판○ 분사위치제어가 용이한 연속용융아연도금강판의 스팽글 제어방법 및 장치○ 구상화율이 우수한 전기 도금용 금속 주석볼의 제조방법○ 주름진 웹을 가지는 빔 및 이를 이용한 합성보○ 물홈통 고정 구조 및 이에 사용되는 거터 스트립 ② 신소재분야○ 자력을 이용한 칼라강판의 제조방법 및 이 방법으로 제조된 칼라강판○ 내식성, 가공성 및 표면 외관이 뛰어난 알루미늄-아연계 합금도금 조성물 및 그를 이용한 도금강재의 제조 방법○ 표면처리 조성물 및 이를 이용한 전기주석도금강판의 표면 코팅방법○ 전자기력을 이용한 칼라강판의 제조방법, 제조장치 및 제조된 칼라강판 (2) 산업재산권 보유 현황 (단위 : 건) 구분 특허 디자인 실용 서비스표 상표 국내 국외 국내 국내 국내 국내 국외 출원 등록 합계 다. 환경 관련 사항 (1) 환경관련 연혁 2008. 03 - 환경친화기업 4회 연속 지정(인천공장)2008. 06 - 국가환경경영대상 대통령 표창 수상2008. 11 - 전국 화학물질 배출저감 경진대회 대상 수상2008. 12 - 수도권 대기총량제 우수 저감사례 우수상 수상2009. 10 - 에너지관리공단과 온실가스 인벤토리 구축 및 검증사업 공동 추진 협약 (아산만공장)2009. 12 - 탄소배출권거래제 시범사업 MOU체결2010. 04 - 녹색기업 지정2010. 07 - 전국 녹색경영 우수사례 발표대회 은상 수상 2010. 09 - 온실가스·에너지 목표관리제 관리업체 지정2013. 07 - 동부제철 ㈜ 인천공장 녹색기업 재지정 (2) 환경시설 관리 ① 대기관리대기오염물질 배출저감을 위하여 청정연료인 LNG로 변경 및 대기방지시설 보완을 지속실시하여 배출허용기준 1/2이하 관리하고 있으며, 또한 배출시설 및 방지시설 부분에 대하여 자율관리 정착을 위하여 Line별 전담요원 및 CCTV를 설치하여 배출농도를 상시 감시하고 있습니다. 또한 가시적인 공해를 제거하기 위하여 백연저감 장치를설치하여 오염물질 및 백연을 저감시켰습니다.② 수질관리수질오염물질 저감을 위하여 원폐수 농도를 분석관리 및 폐수농도에 따라 성상별로분리하여 폐수처리하고 있으며, 폐수처리 설비의 지속적인 설비 합리화를하여 환경사고예방과 방류수에 TMS설비를 설치하여 오염물질 농도를 5분 간격으로감시하여 환경배출농도의 투명성을 확보. 또한 폐수 방류수 재활용 설비를도입하여 LINE 냉각수로 현재 재사용 중입니다.③ 폐기물 관리폐기물은 사업장폐기물과 지정폐기물로 분류되는데 사업장폐기물은 최대한 자원재활용을실시하고 있으며 부득이하게 배출되어야 하는것은 위탁처리하여 안정적으로 처리하고 있습니다. 또한 폐기물 감량화를 위하여 폐기물 실명제 활동강화,아나바다운동 전개로 폐기물 감소 및 자원재활용을 확대해 나가고 있습니다.④ 유독물 관리유해화학물질 사용공정에 대하여서는 MSDS(Material Safety Data Sheet)를 구비하고 있으며, 유독물관리지침을 배포하여 유독물 안전사고에 만전을 기하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 동 사업보고서에 미래에 발생할 것으로 예측되는 활동, 사건 등은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사측의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는미래의 기업환경 여건, 거시경제 여건 등 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과가 반드시 실현된다는 확신을 제공할 수 없습니다. 작성기준일 현재에 가정한 동 사업보고서의 내용을 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 지배기업인 동부제철주식회사(이하 '지배기업')와 지배기업의 종속기업(이하 '연결실체')은 철강재 및 비철금속 제조 및 판매 등의 사업을 영위하고 있습니다. 지배기업은경영정상화 도모 및 자산건전성 제고를 위하여 2014년 10월 22일에 채권금융기관협의회(주채권은행: 한국산업은행)와 경영정상화계획 이행을 위한 약정(이하 '자율협약')을 체결한 바있습니다. 이후 2015년 10월 19일에 채권금융기관협의회와 기존의 자율협약을 기업구조조정촉진법에 따른 기업개선작업으로 전환하는 약정을 체결하고, 보고기간말 현재 자율협약을 승계한 경영정상화계획 및 자구계획을 이행 중에 있습니다. 연결회사는 철강업 불황 지속 및 유동성 위기에 따른 재무구조 악화로 당기 중 118,344백만원의 당기순손실이 발생하였으며, 보고기간말 현재 회사의 유동부채가 유동자산을 131,596백만원 초과하고, 부분 자본잠식상태에 있습니다. 3. 영업실적 및 계획 (단위 : 억원,%) 구 분 영업실적 증감 2018년 2017년 비율 매출액 영업이익(손실) 법인세차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 주) K-IFRS 연결재무제표 기준 연결회사의 2018년 매출액은 전기 대비 2.0% 감소하였고, 영업이익은 46억원이 감소하여 영업실적은 악화되었습니다. 주원인은 2018년 철광석, 원료탄 등의 원재료 가격 상승에 따라 원료인 열연제품의 가격이 지속적으로 상승하였으나, 전방 수요산업의 부진과 저가수입재의 유입에 따른 가격 경쟁으로 원료가격의 상승분을 제품 가격에 충분히 반영치 못하였기 때문입니다. 2019년에도 당사를 둘러싼 경영환경은 더욱 어려워 질 것으로 전망되고 있습니다. 철강산업의 공급과잉 구조는 해결되지 않는 가운데, 오히려 중국을 비롯하여 인도, 동남아와 같은 신흥국에서 철강생산량을 늘려가며 글로벌 철강시장에서 경쟁이 격화 되고 있는 실정입니다. 국내 전방산업(건설/자동차/가전 등)의 경기 부진이 지속되고 글로벌 경기도 하락세가 심화될 것으로 전망되고 있습니다. 2019년에도 원재료 가격 상승 압박에 따른 원가 부담과 이를 반영하지 못하는 판매제품 가격간의 스프레드 축소 또한 당분간 지속될 전망입니다. 여기에 미·중간의 무역마찰에서 촉발된 세계 보호무역주의의 강화로 철강 교역 환경은 최악의 상황으로 치닫고 있습니다. 주요 철강국들의 경쟁적인 무역장벽 강화로 인하여 해외 판로는 갈수록 좁아지고 있으며, 상대적으로 진입이 수월한 지역의 경우에도 판매 경쟁이 더욱치열해 질것으로 예상됩니다. 철강 수입재에 대한 빗장이 느슨한 우리 내수시장의 경우에도 갈수록 경쟁이 치열해지는 상황이 전개될 수밖에 없습니다. 2019년 한 해도 당사에 우호적인 환경 개선은 기대하기 어렵지만, 당사는 고부가가치 제품개발, 비용절감 등 내부 경쟁력 개선을 통한 수익성 중심의 내실 있는 경영을 기반으로 영업이익 흑자 전환 및 수익성 극대화를 위해 최선의 노력을 다하겠습니다. 4. 재무상태 (단위 : 억원) 과 목 2018년 2017년 증감 자 산 총 계 부 채 총 계 자 본 총 계 부 채 비 율 주) K-IFRS 연결재무제표 기준 연결회사의 2018년말 현재 자산 총계는 전년대비 464억원(-1.8%) 감소한 2조5,061억원 입니다. 부채는 전년대비 99억원 감소(-0.4%)한
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2조4,996억원이고, 자본은 전년대비 366억원 감소(-85.1%)한 64억원으로 부채비율이 39,056%로 전년대비 33,220% 큰폭으로 증가 하였습니다. 부채는 전기 대비 큰변화가 없으나 2018년도 당기 순손실이 661억원을 기록하면서 자본이 큰 폭으로 감소하면서 재무비율이 악화되었습니다. 5. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위 : 백만원) 구 분 2018년 2017년 증감 Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ.환율변동으로 인한 증감 Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) 주) K-IFRS 연결재무제표 기준 2018년 연결회사는 원재료 가격의 급격한 상승이 나타나는 반면 시장에서 냉연제품 판매 가격 인상폭은 그에 미치지 못하여 실질적인 수익성이 악화되었고, 이로인해 영업활동으로 인한 현금흐름이 전기 대비 1,913억원 감소하였습니다. 지속적인 설비 유지 보수에 따라 투자활동으로 인한 현금흐름은 327억원 유출이 있었으며, 차입금 상환 및 이자비용 등으로 인한 108억원의 현금유출이 발생함에 따라 당기에 491억원의 순현금흐름의 감소가 있었습니다. 연결회사는 향후 영업실적 흑자 전환 및 지속적인 차입금 규모 축소를 통해 재무구조를 꾸준히 개선해 나가겠습니다. [동부제철㈜] ○ 2018년 조달금액 (단위 : 억원) 조달 원천 금 액 금융기관차입금 단기차입금 장기차입금 회사채 합 계 ○ 상환의무가 있는 조달자금의 연도별 상환계획 (단위 : 억원) 연도 금융기관차입금 회사채 합 계 단기차입금 장기차입금 일반사채 BW,CB 2023 이후 합 계 [동부인천스틸㈜] ○ 2018년 조달금액 (단위 : 억원) 조달 원천 금 액 금융기관차입금 단기차입금 장기차입금 회사채 합 계 ○ 상환의무가 있는 조달자금의 연도별 상환계획 (단위 : 억원) 연도 금융기관차입금 회사채 합 계 단기차입금 장기차입금 일반사채 BW 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 이후 합 계
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II. 사업의 내용_2. 주요제품 및 서비스 등_가. 주요 제품 등의 현황_(1)주요 제품의 매출현황 2018년도, 2017년도 일부 제품 매출 오류 매출 유형 제 품 명 2019년 2018년 2017년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 자 사 제 품 i-oneNet i-Spector NGS MoBiCa CamPASS ViSiCa 소 계 용 역 제품 유지보수 커스터마이징 소 계 상 품 매출총계 매출 유형 제 품 명 2019년 2018년 2017년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 자 사 제 품 i-oneNet i-Spector NGS MoBiCa CamPASS ViSiCa 소 계 용 역 제품 유지보수 커스터마이징 소 계 상 품 매출총계
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 회사가 영위하고 있는 사업 당사의 주 사업분야는 정보보호 분야로 현재의 법적 환경 하에서 제도적 수혜를 받고 있는 망연계솔루션 시장에 집중함과 동시에, 그 외 보안 솔루션들의 시장을 확장해 나가고 있습니다. 궁극적으로 정보보호 원천기술을 기반으로 정보보안 선도기업을 목표로 하고 있습니다. 정보보호산업 분류에 따른 당사의 주요 제품은 아래와 같습니다. 제품분류.jpg 제품분류 (1) 망연계솔루션 i-oneNet 는 분리된 망(Network)에 위치한 서버 간 서비스를 연계하고, 사용자PC 간 파일 전송, 스트리밍 기능을 제공하는 망연계솔루션입니다. i-oneNet i-oneNet for CLOUD는 다중 클라우드 망간 혹은 온프레미스(On-premise)와 클라우드 간 안전한 자료전송을 위해 망간 전송되는 자료의 악성코드 검사, 정보의 반출입 통제 등 보안 관리할 수 있는 클라우드 망연계솔루션입니다. i-oneNet DD는 최고의 보안 수준이 요구되는 기간망의 데이터 활용을 위하여 외부망에서 기간망으로의 연결을 물리적으로 차단하여 보안성을 보다 강화하고 연계 기능을 제공하는 물리적 일방향 망연계솔루션입니다. (2) 트래픽 수집분석, 망 분리 환경의 네트워크 트래픽을 수집하여 비인가 장치, 비인가 연결, 비인가 서비스를 점검하는 솔루션입니다. i-Spector (3)통합계정관리 [NGS] 통합계정관리(IM/IAM) 시스템 NGS는 내부 전산시스템에 접속하는 경로를 일원화하여 권한별 접근통제, 시스템 계정 및 패스워드를 관리하고 작업에 대한 모니터링 및 감사 기능을 제공하는 보안 솔루션입니다. 주요 기능에 따라 ‘시스템 접근통제 제품’, ‘시스템 계정관리 제품’, ‘시스템 패스워드 관리 제품’으로 구분됩니다. ngs.jpg NGS (4) APT 대응 [TresDM] TresDM은 평판, 머신러닝, YARA Rule 기반의 멀티 엔진을 사용하여 매일 약 30만개넘게 출현하는 새로운 악성코드 위협에 강력하고 신속한 대응방안을 제시하는 솔루션입니다. TresDM (5) 모바일보안 [MoBiCa] MoBiCa는 기업용 모바일 단말관리(MDM) 솔루션으로 모바일 단말 및 App 관리 기능을 통해 모바일 기기에 의한 정보유출을 방지하고 내부정보 및 기업자산을 보호함으로써 안전하고 편리한 모바일 오피스 업무 환경을 제공하는 솔루션입니다. 물리적 출입통제시스템과 연동하여 사용자별 통제 구역을 설정함으로써 효과적인 스마트폰 기능 통제를 실현합니다. MoBiCa (6) CCTV패스워드 관리 [CamPASS] CamPASS는 CCTV 패스워드를 보다 편리하고 안전하게 관리할 수 있는 CCTV 패스워드 관리 솔루션으로 인가된 관리자가 설정한 패스워드 보안 정책을 적용하여 강력한 보안 환경을 제공하고 개인영상정보를 보호합니다. CamPASS (7) 출입관리 [ViSiCa] ViSiCa는 내방객의 스마트폰 통제 및 방문 프로세스를 지원하는 출입관리솔루션입니다. 방문신청 및 승인을 통한 내방객 출입 프로세스를 제공하며, 내방객 방문 시 스마트폰 통제로 내부정보유출을 방지합니다. ViSiCa 나. 업계의 현황 (1) 산업의 성장성 국내 보안시장은 2020년 13조원까지 성장이 예상되며, ‘정보보안시장’은 2017년 기준 2.7조원에서 연평균 11.7%가 성장하여 2020년 4.2조원까지, ‘물리보안시장’은 2017년 6.8조원에서 연평균 8.6% 성장하여 2920년 8.7조원까지 성장이 전망됩니다. 보안시장 성장.jpg 보안시장 성장 주) 출처: 2017 국내 정보보호산업 실태조사, 한국정보보호산업협회, 2017.12 (가) 망분리 및 망연계 시장 망연계 시장은 ‘망 분리 사업에 의한 시장’과 ‘보안등급이 다른 영역 간 데이터 연계 시장’으로 분류됩니다. ① 망 분리 사업에 의한 시장 망연계솔루션은 망 분리 시 필수적으로 도입되는 보안솔루션입니다. 이에, 망연계솔루션 시장은 망 분리 시장 규모 및 전망에 큰 영향을 받습니다.
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한국정보보호산업협회에서 발간한 국내 정보보호산업 실태조사에 따르면 망 분리 솔루션 시장은 2020년까지 연평균 30.9%의 성장하여 시장 규모는 총 1,677억원까지 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 망분리 시장 성장.jpg 망분리 시장 성장 주) 출처 : 2015 국내 정보보호산업 실태조사, 한국인터넷진흥원, 2015.12망연계솔루션 시장의 수요 변동 요인은 정부의 규제와 관련법령의 제정 또는 개정 내용에 가장 큰 영향을 받고 있습니다. 2007년 국가 공공기관 업무전산망 분리 지침을 시작으로 현재까지 정부에서 지정하는 의무 대상업종 및 대상기관은 계속해서 확대되어 왔으며, 정보보안 산업 활성화 방안 등 정부의 정보보안시장 활성화에 대한 의지표명과‘개인정보보호법’, ‘방위산업보안업무훈령’, ‘금융전산 보안 강화 대책’, ‘정보통신망법 개정’ 등 관련법에 따라 시장이 성장했습니다. 법/규정 주요 내용 적용대상 국가용 정보보호제품보안요구사항 ㅇ2012년 2월 발표 - 망간자료전송제품 보안요구사항 기술 - CC등급 EAL2 이상 취득 필요 국가·공공기관 국가정보원 “국가정보보안기본지침” ㅇ2014년 4월 개정 - 내부망과 외부망(외부기관)간 자료교환은 망간자료전송 시스템을 반드시 사용 중앙행정기관 및 그 소속기관, 지방자치단체와 그 소속기관 및 공공기관 행정안전부 “정보통신보안업무규정” ㅇ행정기관 장은 정보통신망을 상용망(인터넷 포함)이나 다른 기관의 망과 연계 시 국정원장이 검증한 보안시스템의 설치·운용 등 보안대책을 강구 중앙행정기관 및 그 소속기관, 지방자치단체와 그 소속기관 및 공공기관 금융감독원 “금융전산 망분리 가이드라인” ㅇ2013년 9월 금융전산보안강화대책 발표 - 2014년까지 금융기관 전산센터 물리적 망분리 의무적으로 실시 - 2016년말까지 본사, 영업점 등 규모에 따라 물리적 또는 논리적 망분리 단계적 추진 금융기관 전자금융거래법 ㅇ금융회사등은 전자금융거래의 안전성과 신뢰성 확보를 위해 금융위원회가 정하는 기준(전자금융감독규정)을 준수해야함 금융기관 금융위원회 “전자금융감독규정” ㅇ내부통신망과 연결된 내부 업무용시스템은 인터넷(무선통신망 포함) 등 외부통신망과 분리·차단 및 접속금지 (단, 업무상 불가피하여 금융감독원장의 확인을 받은 경우 예외 적용) 금융기관 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 ㅇ2013년 발표 - 망분리 의무화 조항이 신설됨에 따라 정보통신망법에 적용받는 일반사업자들도 망분리 의무화(ISMS 인증기준 내) ㅇ2016년 개정(ISMS 의무대상자 확대 적용) - 세입 1,500억원 이상인 상급종합병원 및 재학생수 1만명 이상인 학교 등 비영리단체 정보통신망서비스를 제공하는 자(ISP), 집적정보통신시설 사업자(IDC), 전년도매출액 100억원이상 또는 3개월간 일일평균 이용자수 100만명 이상 방위산업보안업무 훈령 ㅇ2017년 망 분리 의무화 적용 방위산업체 국가 사이버 안보 기본계획 ㅇ2019년 발표 - 6대전략 과제 중 첫번? 항목 ‘국가 핵심 인프라 안정성 제고’의 세부 전략 - 국가 정보통신망 보안 강화: 정부전산백업센터(공주) 및 재해복구체계를 구축하고, 지자체 망분리 단계적 구축 모든 지자체 ② 보안등급이 다른 영역 간 데이터 연계 시장 2017년까지는 망 분리 환경에서의 망연계솔루션 제품 시장이 우위의 시장이었습니다. 그러나 전국 공공기관 및 전국 지방자치단체(산하 기관 포함), 정부부처 내의 보안 등급이 다른 영역 간 데이터 연계와 모바일 환경에서의 데이터 연계, 각 기관과 기관 사이의 데이터 연계 등의 사업이 확대되면서 보안 등급이 다른 영역 간 데이터 연계 시장이 사업 성장을 주도할 것으로 예측되고 있습니다. 대표적인 보안등급이 다른 영역 간 데이터 연계 사례는 DMZ(Demilitarized Zone, 중간지대)구간의 WEB서버와 내부망의 WAS서버간의 연계입니다. 전국 공공기관 및 전국 지방자치단체(산하 기관 포함), 정부부처 등 3,800여 곳에 망연계솔루션 제품을 최소 1식을 판매(조달청 판매가 기준 45,000,000원)한다는 계산으로도
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약 1,700억 정도로 시장 규모를 파악할 수 있습니다. 출처 : 기획재정부 2017년 1월 보도자료(공공기관 현황), 2016년 행정안전부 지방자치단체 행정구역 및 인구현황 자료(지방자치단체 현황), 통계청 정부부처 자료(정부부처 현황) ③ 물리적 일방향 자료전송제품 물리적 일방향 자료전송장치는 국방, 발전소, 교통, 방송, 산업시설 등 제어망의 보안 강화가 필요한 환경에서 적용 가능한 제품으로 국내뿐만 아니라 국외에서도 시장이 형성되어 있습니다. 국내에서는 최근 국가정보원의 전자제어시스템 보안 가이드라인으로 시장이 확장되고 있는 모습으로, 2018년 주요정보통신기반시설이 411개로 확대되는 등 시장 규모는 지속적으로 증가할 것입니다. 이를 기반으로 시장 규모는 2015년 125억원에서 연평균 48.8% 성장하여 2020년 913억원까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 산업제어시스템 성장.jpg 산업제어시스템 성장 주) 출처: 리서치앤마켓 2017 단위: 억원 (나) 클라우드 보안 시장 최근 민간 클라우드 이용 확산과 클라우드 산업 활성화로 클라우드 서비스 이용범위가 확대되고 있으며, 관련 시장은 2021년 1조 4천억원의 시장이 형성될 것으로 예상되며 관련 보안 시장도 급속한 성장이 예상됩니다. 특히 2019년 금융, 공공 기관에서도 민간 클라우드를 안전하게 사용하기 위해 클라우드 보안 솔루션들의 약진이 전망됩니다. 휴네시온의 망연계솔루션 i-oneNet과 통합 계정관리 솔루션 NGS는 2019년 하반기까지 클라우드 환경에서 사용될 수 있는 환경을 구축하여 2020년부터 본격적으로 클라우드 보안 시장을 공락할 예정입니다. 클라우드 시장 성장.jpg 클라우드 시장 성장 주) 출처: 한국정보통신산업진흥원 2019 06 단위: 조원 (다) 영상보안 시장 물리보안은 재난, 재해, 범죄 등을 방지하기 위해 영상감시, 바이오인식, 탐지 및 검색, 출입통제, 무인전자 경비, 보안 솔루션 등의 시스템 및 장비를 활용하여 제공되는 서비스 및 장비로 정의할 수 있습니다. 이 물리보안 사업은 지능형 영상감시장치인 CCTV 사업의 근간이 되는 사업으로 상위 개념의 시장이라 할 수 있으며, 물리보안 사업의 활성화 정도에 따라 CCTV 시장 활성화가 결정됩니다. CCTV 접근제어 및 패스워드 관리 제품은 물리보안 내 영상보안 영역에 속하며 주요 관리 대상인 공공기관CCTV의 현황은 아래와 같이 급속하게 증가하고 있습니다. 공공기관 cctv.jpg 공공기관 CCTV 주) 출처 : 실태조사 및 개인정보보호종합지원시스템 현황자료 2018 단위: 대 (2) 경기변동의 특성 정보보호산업은 IT 산업 전반 경기상황과 밀접한 관련이 있습니다. 경기침체는 각 기업들의 예산 감축 및 예산집행 시기 지연 등을 가져오기 때문입니다. 또한 대형보안 사고가 발생하지 않을 경우, 보안 투자에 대한 가시적인 효과가 즉각적으로 나타나지 않기 때문에 투자의 우선순위가 타 IT 시스템에 비해 낮은 경향이 있습니다. 그러나 지속적으로 발생하고 있는 주요 은행 및 대형 인터넷 포털의 개인정보유출 사고를 비롯하여 주요 공공기관 및 대기업을 노린 3.4 디도스(DDoS) 공격, 3.20 및 6.25 사이버테러, 원전자료 유출 위협, 사이버국방 위협, APT(Advanced Persistent Threat, 지능형 지속 공격) 위협이 증대되었습니다. 특히, 고객정보 유출 사고는 피싱 메일, 보이스 피싱, 랜섬웨어 악성코드 등 직접적으로 고객의 금전적 피해와 연결되며, 기업은 집단소송 책임의 의무에 따른 대 고객 합의금, 과징금, 벌금, 마케팅 비용 등 예상치 못한 단기 비용 상승으로 보안에 대한 경각심이 더욱 고조되고 있어 정보보호산업의 중요성과 지속적인 투자의 필요성이 부각되고 있습니다. 또한, 경기침제일 경우 국가에서는 재정 집행을 당초 계획된 집행 일정보다 예산을 앞당겨 공공기관 및 지방자치단체에 사용하게 함으로써 민간 시장에 자금을 조기에 공급하는 정책을 시행합니다. 당사의 고객별 매출 분포도를 보면 공공기관 및 지방자치단체 비중이 높은 편입니다. 이와 같이
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재정조기집행 및 보안 경각심의 고조에 따라 당사가 추진하는 주요 사업은 경기 변동과의 관계가 낮은 편입니다. (3) 계절적 특성 당사 매출의 많은 부분을 차지하는 정보보호산업의 고객 대부분이 1년 단위로 정보보안관련 예산을 편성하고, 이를 회계연도가 끝나기 전에 집중적으로 집행하기 때문에 월별 매출이 연말에 집중되는 경향이 있습니다. 다. 국내외 시장여건 (1) 망연계 망연계솔루션 제품 시장은 과점 시장의 형태를 보이고 있습니다. 독자적인 기술력, 제품의 안정성, 구축 경험을 바탕으로 당사를 포함하여 2∼3개 기업이 시장을 선도하고 있습니다. 당사는 국내 IT 환경의 특수성을 모두 고려하여 제품을 설계·개발함으로써 어떠한 환경에서라도 높은 호환성과 연동성을 갖추게 되어 많은 고객사들로부터 호평과 신뢰를 쌓고 있습니다. 이러한 고객사들의 호평 및 신뢰는 중간 영업 단계인 SI사업자, 전국 보안 업체 등에게 긍정적인 영향을 주게 되어 수요가 더욱 늘어가게 되는 효과를 얻었습니다. 망연계솔루션의 시장점유율은 경쟁업체의 망연계솔루션 제품의 매출액을 확인하기 어려운 바, 조달청 나라장터를 통한 판매실적으로 제품별 매출액을 추정하여 시장 점유율을 산정하였습니다. 조달청 나라장터를 통한 공공기관으로의 판매는 납품, 설치, 구축, 기술지원, 제품하자보증 등을 모두 포함하고 있어, 객관적 자료로 볼 수 있습니다. 조달청 판매실적을 기준으로 당사의 제품은 2019년 까지 최근 5년간 시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다. 물리적 일방향망연계 솔루션 시장은 현재 당사를 포함하여 국내 2~3개 업체가 경쟁하고 있는 상황입니다. 당사는 기존 망연계시장 고객 레퍼런스를 기반으로 물리적일방향 망연계 시장 마케팅을 적극 진행하고 있습니다. (2) 통합계정관리 통합계정관리시장은 글로벌 보안 벤더(IBM, HP, Oracle 등)들이 다수 진출하여 시장을 리드해 오고 있었으나, 현재는 국내 기업들이 시장을 주도하고 있는 상황입니다. 시장 초반에 주도했던 글로벌 보안 벤더들은 국내 고객사들의 고유한 보안 정책, 문화, 프로세스 등의 요구 사항에 대해 능동적으로 대응하지 못하면서 시장에서 물러나게 되었습니다. 반대로 국내 기업들은 고객 요구 사항에 능동적으로 대응을 하면서 현재 시장 우위를 점하고 있습니다. 통합계정관리 제품의 경우 당사를 포함하여 총 4개의 기업이 접근제어솔루션 품목으로 조달청 나라장터 공급계약을 체결하여 판매가 이루어지고 있습니다. 경쟁업체의 제품별 매출 비중을 확인하기 어려운 바, 조달청 나라장터를 통한 판매실적으로 시장점유율을 추정하였습니다. 조달 판매 시장 규모가 꾸준히 증가하고 있는 추세이며, 2015년 당사의 시장점유율은 4%이나, 2016년은 15%, 2017년은 20%, 2018년 15%,2019년 13% 의 시장 점유율을 기록하고 있습니다. (3) 모바일 보안 및 출입관리 출입관리(방문객 예약관리) 시장은 현재 완전경쟁시장입니다. 당사는 주요 경쟁사와의 차별성을 확보하기 위하여 모바일 보안과 출입관리 제품이 융합된 형태로 시장 공략에 나서고 있으며, 이는 임직원에 관한 출입관리와 모바일 보안뿐만 아니라 내방객에 관한 방문체계 수립 및 방문정책에 따른 모바일 보안 정책을 차등 적용할 수 있는 독자적인 관리 방안을 제시하고 있습니다. 당사의 출입관리 제품은 방문객 예약관리, 안전작업허가관리, 방문객 모바일 단말 보안 관리를 동시에 제공할 수 있으며, PSM(Process Safety Management, 공정안전관리)을 준수해야 하는 모든 기업을 대상으로 합니다. 모바일 보안 시장과 출입관리 시장(방문객 예약관리)은 완전경쟁 시장입니다. 하지만, 당사는 모바일 보안 시장과 출입관리 시장(방문객 예약관리)을 각각 공략하는 것이 아닌 PSM(Process Safety Management, 공정안전관리) 의무준수 업종에 출입관리(방문객 예약관리, 안전작업허가관리)와 모바일 단말 보안이 융합된 형태로 시장을 집중 공략하고 있습니다. (4) CCTV 패스워드 관리 CCTV 패스워드 관리 시장은 현재 초기 시장이 형성되고
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있습니다. 현재 관련 시장은 4~5개 업체가 관련 시장에서 경쟁을 하고 있는 모습으로 당사는 기존 기존고객 레퍼런스를 기반으로 수요 기관들의 마케팅을 진행하고 있습니다. 라. 회사의 경쟁력 (1) 망 분리 환경에서 보안 플랫폼 관점의 제품 지위 망 분리 시장 초기에 출시된 대부분의 망연계솔루션 제품은 IT보안인증사무국에서 요구하는 최소한의 보안규격을 충족하는 방향으로 제품을 출시하여, 단품 관점의 제품을 공급하였습니다. 이는, 망 분리 환경에서 근본적인 보안 대책 관점으로 접근하지 못하여, 다양한 고객의 요구와 환경에 적절하게 대응하기 어려웠습니다. 망 분리 환경에서 망연계솔루션 제품의 역할은 외부 위협(악성코드, 해킹 등) 및 내부 위협(중요정보 악의적 반출 등)으로부터 중요 업무망을 보호하는 단일 접점입니다. 따라서 망연계솔루션제품 구간의 정보보호는 중요 업무망의 안정성을 보장할 수 있는 가장 중요한 사항이라 할 수 있습니다. 첫 번째로, 망연계솔루션 제품의 편리성, 효율성, 보안성 강화를 위해 고객 내·외부 유관 시스템과의 연동 및 융합이 필요하게 됩니다. 이러한 부분은 망연계솔루션 제품 개발사들에게는 시간, 인력, 비용 등의 부담을 초래하여 유관시스템과의 연동 및 융합에 있어 보수적으로 접근하게 하였습니다. 하지만, 당사의 제품은 적극적으로 보안플랫폼의 역할을 수행해 나가고 있습니다. ○ 내·외부 시스템과의 연동 및 융합 사례 - 인사DB 연동 : 사용자 계정 및 조직도 정보 - 통합 결재 시스템 연동 : 중요 파일 반출에 대한 승인·결재 - SSO(Single Sign On, 통합인증) 보안 개념과의 융합 : 사용자 로그인의 편리성, 경제성, 보안성 - 문서 보안(DRM) 개념과의 융합 : 문서에 대한 암·복호화 및 승인·결재 두 번째로, 망연계솔루션 제품은 다양한 보안 위협 (악성코드, 랜섬웨어, 중요자료 임의 반출 등)을 원천적으로 차단하기 위해 다양한 보안 솔루션과의 연동 및 융합이 필요하게 됩니다. 망 분리에 따라 모든 내부 문서는 망연계솔루션 제품을 통해 외부반출이 가능한 형태로 프로세스가 변경됩니다. 또한, 이메일, 외부문서 및 파일은 망연계솔루션 제품을 통해 내부반입이 되는 형태로 프로세스가 변경됩니다. 고객은 문서 출입의 길목인 망연계솔루션 제품에 외부반출 문서의 개인정보를 탐지하고, 내부반입 문서의 악성코드를 원천적으로 차단할 수 있는 다양한 보안 개념을 연동 및 융합하여 보안을 강화하고자 합니다. 결과적으로 당사의 망연계솔루션 제품은 망 분리 환경에서 통합 보안플랫폼적인 역할을 담당함에 따라 다양한 업무어플리케이션 및 보안솔루션과의 연동작업을 수행하도록 투자하고 있습니다. 이를 위해 망 분리 환경에서 ‘보안의 연동과 융합’을 통해 당사의 망연계솔루션 제품이 “통합 보안플랫폼” 역할을 수행하여야 한다는 것을 전제로 하여, 망연계솔루션 제품과 추가 연계(연동)가 가능한 보안 솔루션에 대한 연구·개발을 진행하고 있습니다. (2) 망연계솔루션 관련 축적된 기술력 당사의 망연계솔루션 제반 기술은 이미 다수의 레퍼런스에 적용되어 시장에서 검증되고 경쟁 우위를 유지할 수 있는 기술력을 갖추고 있습니다. 망연계솔루션 통제 서버간 연계 채널을 상호 인증하고 연계 데이터의 암호화 및 무결성을 검증하여 안전하게 전송하기 위해 자체 개발한 전용 프로토콜(HSPROTO) 기술을 보유하고 있습니다. 이는 프로토콜 해석 방지, 비정상적 세션 연결 방지, 데이터 위변조 전송 방지, TCP/IP 취약성 문제 해결 등에 효과적인 기능을 제공합니다. 또한, 물리적 일방향 자료전송장치의 전송 통제 서버 간 데이터의 흐름을 일방향으로만 강제하기 위해 자체 개발한 전용 프로토콜(HDPROTO) 기술을 보유하고 있습니다. 이 기술은 송신 전용 인터페이스 장치 및 수신 전용 인터페이스 장치를 통해 연계대상 서버 간 상호작용 없이 일방향으로 전송 데이터의 암호화 및 무결성을 검증하고 데이터 유실 감지 및 데이터 손실을 방지하면서 안전하게 전송하는 기능을 제공합니다. 이는 보안위협을 원천적으로 봉쇄하여 높은 보안성을 유지하고,
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OSI 7 계층 모델의 전체 프로토콜에 대해 단방향을 지원하는 구조로 설계하여 어플리케이션의 기능 추가가 가능한 유연한 확장성을 제공합니다. (3) 체계화된 대고객서비스 지원 역량 정보보안제품 시장은 네트워크 분석·통제 기술, 다양한 네트워크 및 보안 인프라 연계, 고객 업무 특성에 맞는 프로세스 지원 등 높은 기술력 및 개발력이 필요로 합니다. 당사는 기술력과 개발력을 높이기 위해 500여개 이상의 고객을 기반으로 신규 기술 요구사항에 대한 반영, 시장경쟁력 유지를 위한 새로운 기술 개발, 주력 제품에 대한 독립적·융합적인 컨설팅 역량 등에 많은 투자를 진행해 왔습니다. 기술지원 인력의 업무능력 향상 및 평준화를 위하여 정기적 기술교육(실습위주)을 진행하고, 기술지원 인력간 효율적 커뮤니케이션과 시스템 구축 시 발생되는 고객의 요구사항 관리를 위하여 전용 툴을 활용하고 있습니다. 이는 단시간 내에 효율적인 시스템 구축 및 유지보수 대응이 가능할 수 있게 하는 기반으로 작용하고 있습니다. (4) 전략적 파트너십을 통한 영업 장악력 당사는 영업력 강화를 위해 내부 영업조직뿐만 아니라 외부 총판 및 파트너 정비를 완료하여 총 120여명의 전문 영업인력을 보유하고 있습니다. 표준화된 영업 시나리오의 배포, 마케팅 프로그램 지원, 프로젝트 수행 및 수행경험의 공유를 통해 단계적 기술이전을 함으로써 파트너의 경쟁력과 영업력을 높이고, 이는 당사와 파트너사의 동반성장을 이루는 원동력이 되고 있습니다. 실시간 대응 및 커뮤니케이션을 위하여 전용 툴을 활용하고 있으며, 이를 통해 고객요구 및 파트너사와의 요구사항에 대해 효율적인 지원을 진행하고 있습니다. 이는 시장에 대한 영업 장악력을 더욱 증대시키는 결과로 나타나고 있습니다. (5) 안정적인 시장포지션 당사는 한국전력공사, 금융감독원, 금융보안원, 한국인터넷진흥원 등 제품의 보안표준 및 가이드라인을 마련하는 주요 기관에 대한 레퍼런스도 확보함으로써 해당 분야 시장을 단기간에 높은 비율로 점유하였습니다. 또한, 파트너 네트워크 형성을 통해 빠르게 제품을 홍보하고 판매할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 단기간 많은 레퍼런스의 확보는 다양한 경험이 축적되고 제품의 안정화를 가속시키게 되어 현재의 안정적인 시장 포지션을 유지하는 원동력이 되었습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (1) 주요 제품의 매출 현황 (단위 : 백만원, %) 매출 유형 제 품 명 2019년 2018년 2017년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 자 사 제 품 i-oneNet i-Spector NGS MoBiCa CamPASS ViSiCa 소 계 용 역 제품 유지보수 커스터마이징 소 계 상 품 매출총계 주1) 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.주2) 당사는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되는 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. (2) 주요 제품의 가격변동 추이 (단위 : 천원) 품 목 2019년 2018년 2017년 망연계솔루션 내 수 i-oneNet (아이원넷) i-oneNet DD (아이원넷 디디) 트래픽수집/분석 내수 i-Spector (아이스펙터) 통합계정관리 내 수 NGS (엔지에스) 모바일 보안 내 수 MoBiCa CCTV패스워드 관리 CamPASS (캠패스) 출입관리 S/W ViSiCa 주1) 망연계솔루션과 통합계정관리(IM/IAM) 출입관리 품목은 조달청에 등록되어 있는 가격 정보를 기재하였습니다. 주2) 트래픽 수집/분석, 모바일 보안은 조달청 등록사항이 없어 직접 판매 시 견적 가격 정보를 기재하였습니다. 정보보안 제품의 특성상 고객과의 협상에 의한 계약은 개발요구사항, 인력요구사항 등에 따라 판매단가가 상이하여 가격변동추이의 일정한 패턴을 적용하기 어렵습니다. 그러나 조달청 나라장터 공급계약을 통한 제품의 단가는 납품, 설치, 구축, 기술지원, 제품하자보증 등을 모두 포함하고 있어 가격변동추이의 자료로 활용하였습니다. 모바일 보안의 기본 가격은 위의 표에 기재하였으나 제품의 특성상 고객사와의
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개별 수주에 의하여 가격이 결정되는 바, 수주 상황에 따라 가격이 다를 수 있습니다. 3. 주요 원재료 등의 현황 가. 원재료 매입 현황 당사는 정보보안 소프트웨어를 만드는 솔루션 전문기업으로, 당사가 개발한 보안 솔루션은 서버에 탑재하여 고객사에 공급하고 있어 원재료는 서버의 비중이 가장 높습니다. 서버 이외에는 고객의 요구사항에 따라 당사의 보안 솔루션과 연계되는 솔루션(이중화, 악성코드탐지, 개인정보탐지 등) 및 장비(대용량저장장치, 네트워크장비 등), 서버의 사양에 따라 추가되는 파트(메모리, 하드디스크 등)가 원재료로 투입됩니다. 당사는 주요 원재료인 서버의 안정적 수급을 위해 서버 전문공급업체와 연간 단가계약을 통해 서버를 공급 받고 있습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 (단위 : 천원) 품 목 2019년 2018년 2017년 서버 국 내 주1) 상기 단가는 분류별 매입금액/매입수량으로 산정하였습니다. 품목의 모델, 규격, 용량 등에 따라 매입단가가 상이하여 가격변동 추이가 일정한 패턴을 보이지 않습니다. 다. 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 백만원) 품목 구 입 처 2019년 2018년 2017년 서버 국내 A사 국내 기타 합 계 주1) 서버는 안정적 수급을 위해 전문 공급업체와 연간 공급계약을 체결하여 수급하고 있습니다.주2) 2019년 제품 매출 증가로 매입 금액이 증가 하였습니다. . 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 당사는 보안소프트웨어 개발 공급업을 주업종으로 영위하고 있는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산능력과 생산실적을 산정하기가 어렵습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 당 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 당사는 제품에 대한 판매를 진행하는 영업팀과 사업초기 고객환경 분석 및 제안 등을담당하는 컨설팅팀을 통합 운영하는 2개의 솔루션사업본부를 운영하고 있습니다. 또한, 지방권 고객사들의 사업을 담당하는 영남지사와 호남지사를 별도로 운영하고 있습니다. (가) 직접 판매 고객에게 직접적으로 판매를 진행하는 형태입니다. 이는 시장진입 발판 마련 및 대형고객에 대한 구축 사례를 확보한 후, 간접판매 방식에 적용할 수 있습니다. 제안부터 구축까지 당사가 진행하는 경우에 해당합니다. (나) 조달청 나라장터 등록 판매 망연계솔루션 제품을 구매하는 경우, 고객이 조달청 나라장터에서 제품을 구매하게 되면 총판(Platinum) 파트너를 통해 매출이 발생합니다. 또한, 통합계정관리(IM/IAM) 제품을 조달청 나라장터에서 구매하는 경우에는 당사에 직접적인 매출이 발생합니다. (다) 파트너를 통한 판매 파트너를 통해 간접적으로 판매가 진행되는 형태입니다. 당사와 파트너 십을 가지는 전문 파트너(Platinum, Premium, Gold)와 당사와 계약을 체결하지 않고 일회성으로 영업만 진행하는 일반파트너를 통한판매, SI사업자를 통한 판매 형태 등으로 구분할 수 있습니다. (3) 판매전략 (가) 크로스 셀링(Cross Selling) 및 업 셀링(Up Selling) 당사의 주력제품인 망연계솔루션 제품을 구매한 고객사를 타겟으로 제품의 이중화 구성 등 도입한 제품의 확장(업 셀링) 및 당사가 보유하고 있는 통합계정관리(IM/IAM), 모바일 보안 및 출입관리, 물리적 일방향 자료전송 장치, CCTV 패스워드 관리, 평판 및 머신러닝을 활용한 악성코드 탐지 솔루션도 추가 구매할 수 있도록 유도하는 정책(크로스 셀링)을 시행하고 있습니다. (나) 파트너십(Partnership) 당사는 고객과의 접점을 확대하기 위해 직접 영업보다는 간접 영업을 강화하고 있습니다. 제 1금융권 및 주요 공공기관에 대해서는 시장을 주도하고 있는 SI사업자와의 긴밀한 영업 관계를 형성하여 진행하고 있으며, 그 외 기관 및 일반기업 등은 주요 지방 거점을 기반으로 한 파트너십을 확보하는 등의 전략을 구사하고 있습니다. 당사의 파트너 정책의 기본 원칙은 파트너의 영업 기회
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및 이익보호를 목표로 합니다. ‘당사의 성장이 파트너의 성장과 일치한다’는 상생의 원칙하에 표준화된 영업 시나리오 및 마케팅 프로그램 지원과 함께 프로젝트 수행 및 수행경험 공유를 통해 단계적 기술이전을 함으로써 파트너의 경쟁력을 높여 시장점유율을 높이는 원동력으로 성과를 이루고 있습니다. 또한 전문 파트너의 자격 유지 조건을 제시하여 당사 제품 영업활동에 관한 충성도를 높이고 고객에게 높은 수준의 서비스를 제공하고자 합니다. (다) 타겟팅 세일즈 툴킷(Targeting Sales Toolkit) 당사는 주요 시장을 금융기관, 공공기관, 일반기업으로 분류하고 있습니다. 분류된 시장을 대상으로 영업 진행 시 영업 목적을 이루기 위해 다양한 문서(Sales Toolkit)를 활용하여 빠른 대응을 하고 있습니다. 예를 들면, 금융기관을 은행, 증권, 보험·화재, 캐피탈사로 분리하듯이 고객군을 세분화하여 표준화한 세일즈 툴킷으로 공략하고 있습니다. 고객사들은 동종 업계의 다양한 노하우 및 정보를 취득할 수 있는 기회이기 때문에 고객만족도가 높은 편입니다. (라) 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 등록을 통한 판매 조달청 나라장터 종합쇼핑몰은 전자정부 11대 사업의 하나로서 추진되어 2002년 10월부터 주요 공공기관 및 지방자지단체를 대상으로 처음 서비스가 시작되었습니다. 이 서비스는 고객 입장에서 입찰에 의한 계약과 같은 복잡한 형식의 구매방식이 아닌 온라인 쇼핑몰의 구매방식과 같이 편리성, 효율성 등 많은 장점을 제공하여 고객이 가장 선호하는 구매 방식입니다. 이에, 당사는 주력 제품에 대해 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 등록을 필수로 진행하고 있습니다. (마) 적극적인 대외활동 및 마케팅 당사는 브랜드 평판 제고를 위하여 고객 및 파트너를 대상으로 하는 뉴스레터 발송, 파트너 대상 기술 및 영업 교육 진행, 표준화된 제품별 다양한 문서 제공, 전용 비즈니스 툴 을 통한 실시간 커뮤니케이션 서비스 제공, 주요기관에서 주최하는 보안컨퍼런스 참여, 포털사이트 키워드 광고 운영, 판촉물 배포, 옥외광고 등 다양한 마케팅 전략을 구사하고 있습니다. 이는 고객에게 안정적 기업 브랜드 가치 제고와 함께 파트너와 고객의 초기 관계형성에 긍정적 영향을 미치고 있습니다. 6. 수주현황 당사의 보안솔루션은 고객사로부터 수주 후 납기까지 기간이 일반적으로 1개월 내외로 짧고, 장기간에 걸친 수주형태로 진행되지 않아 수주현황을 기재하지 않았습니다. 7. 시장위험과 재무관리 당사가 노출된 주요 시장 위험에는 환위험, 금리위험 등이 있으며, 이러한 내용은 첨부된 공시서류인 연결감사보고서의 주석사항 중 “재무위험관리”에 상세하게 기재되어 있으므로 해당 부분을 참조하여 주시기 바랍니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 보고서 제출일 현재 당사의 재무상태에 영향을 미치는 주요 계약이 존재하지 않습니다. 10. 연구개발 현황 가. 연구개발 조직 (1) 연구개발 조직 개요 당사는 2005년 5월 16일에 기업부설연구소 인정을 받았으며, 연구소에서 당사의 보안 솔루션을 직접 개발하여 원천기술을 보유하고 있습니다. (2) 주요 연구개발인력 현황 구분 직군 인원구성 운영현황 연구소장 연구개발 1명 연구소 업무 총괄, 기술 로드맵 연구그룹 연구개발 28명 솔루션 기획,개발,선행기술 분석 QA 기술지원 5명 제품 테스트, 버전 관리/배포 (기준일 : 2019년 12월 31일 기준) 나. 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 구 분 2019연도 2018연도 2017연도 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (주) 최근 3사업연도 및 당해 사업연도에 자산으로 처리된 개발비는 없습니다. 다. 연구개발 현황 구분 개발과제명 개발기간 연구결과 및 실적 i-oneNet V4.0 망간자료전송(망연계) 기술 고도화 개발 망간자료전송 스트리밍 및 자료전송 접근통제 강화 기술다양한 사용자 환경(윈도우, 맥OS, 개방형OS) 지원 기술스트리밍 다중세트 통합관리
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기술 망간자료전송 데이터베이스 자체 이중화 기술 클라우드 기반 망간자료전송(망연계) 기술 개발 클라우드 서비스 확인제(Cloud Service Accreditation, CSA) 망간자료전송 클라우드 보안서비스 기술 클라우드 서비스 브로커(CSB) 엔진 기술 2-Factor 사용자 인증 기술 개인정보탐지 CC인증 제품(Blue X-ray) 연동 기술 클라우드 이용자/관리자 포털 개발 기술 및 트래픽 수집/통계처리 엔진 기술 다양한 사용자 환경(윈도우, 맥OS, 개방형OS) 지원 기술 i-oneNet DD V2.1 물리적 일방향 망연계 기술 개발 보안 수준이 낮은 망에서 높은 망으로의 물리적 연결 차단 기술 이기종 DBMS 연계 및 통신프로토콜, 산업제어 프로토콜(OPC, Modbus 등) 연계 기술 SCADA 시스템 제어기기(RTU, PLC 등) 연계 기술 물리적 일방향 파일전송 기술 i-oneNet DX 다이오드 Air-Gap형 자료 연계장치 개발 CC인증 망간자료전송제품유형 EAL2 보증등급 내부망/외부망 송신 및 수신 통제서버 기술(일방향 송신/수신 미들웨어, 공통 연계 송신/수신 프록시, 접근통제, 파일 추출 및 분석, 보안정책 배포 및 이벤트 수집) 일방향 전송통제 관리 서버 기술(스트림 연계 정책, 접근통제 정책, 보안감사 등) 전송통제 통합로그 및 추적 서버 기술 멀티 상용 안티바이러스 및 악성코드 평판기반 분석시스템을 통합한 클린파일시스템(CFS) 기술 NGS V7.0 시스템 접근제어 및 계정관리 기술 개발 CC인증 EAL3 보증등급 게이트웨이 방식의 단일 접근경로 네트워크 구성 기술 모바일 생체인증 및 QR코드 지원하는 2-Factor 사용자 인증 기반 접근통제 기술 클라우드 운영 환경 지원 기술 MoBiCa V3.0 기업용 모바일 단말 관리 기술 개발 CC인증 스마트폰보안관리제품유형 EAL2 보증등급 모바일 단말의 하드웨어 자원(카메라, GPS, SD카드, NFC 등) 및 네트워크(Wi-Fi, 블루투스, 테더링 등) 통제로 내부 정보 유출 방지 기술 MDM 기반 차량 위치 모니터링 기술, 스마트글라스 제품 연동 기술 ViSiCa V3.0 출입 및 안전작업 통합 관리 기술 개발 방문 유형별 출입신청 및 승인 프로세스 기술 안전작업허가 관리 및 작업 점검 기술 원하청 산업재해 통합관리 기술 MSDS 인벤토리 관리 및 위험물질 자재관리 등 유해화학물질 정보 관리 기술 반입/반출 물품 관리 및 사내 반입 스마트폰 연동 통제 기술 CamPASS V2.0 CCTV 패스워드 관리 기술 개발 보안기능시험결과서 CCTV Web 기반 패스워드 관리 및 접근 제어 기술 패스워드 비사용 방식의 OTP/생체인증 기반 자동 접속 기술 CCTV 패스워드 변경 검증 및 VMS/NVR 서버와 동기화 기술 HTTPS 암호화 통신 지원 패스워드 발급 및 승인 기술 일방향 패스워드 관리 및 2차 백업 보관 관리 기술 i-Spector 네트워크 트래픽 수집분석 기술 고도화 네트워크 트래픽 수집 및 네트워크 이상징후 점검 기술 네트워크 트래픽 패킷 헤더 및 페이로드 점검 기술 네트워크 트래픽 분석 시각화 기술 CAMP V1.0 정보자산 보안관리 기술 AI기반 IT자산 점검 및 보안취약점 관리 기술 H/W, S/W 자산정보 수집 관리 및 보안상태 점검 기술 자산정보 변동이력 관리 및 추적 기술 자산 인벤토리 구축 및 자동/수동 현행화 기술 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 특허현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 가상화를 이용한 다중망 연계장치 및 방법 휴네시온 i-oneNet 특허청 특허권 휴대용 단말기를 근접시켜 통신하는 시스템 및 방법 휴네시온 MoBiCa 특허청 특허권 저장 장치의 데이터 보호 장치 및 방법 휴네시온 NGS 특허청 특허권 상태정보 모니터링을 통해 상태를 탐지하는 유무선 공유기, 유무선 공유기의 상태 탐지 장치 및 그 방법 휴네시온 CamPASS 특허청 특허권 시그니쳐 기반으로 악성행위를 자체 탐지하는 유무선 게이트웨이 및 그 탐지 방법 휴네시온 CamPASS 특허청
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특허권 기계 학습 기반으로 이상 행위를 분석하는 유무선 공유기 및 그 방법 휴네시온 CamPASS 특허청 나. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정 당사의 주요 목표시장의 수요 변동 요인은 정부의 규제와 관련법령의 제정 또는 개정 내용에 가장 큰 영향을 받습니다. 정보보안 산업 활성화 방안 등 정부의 정보보안시장 활성화에 대한 의지표명과 ‘개인정보보호법’, ‘방위산업보안업무훈령’, ‘금융전산 보안 강화 대책’, ‘정보통신망법 개정’ 등 관련법에 따라 시장이 확대될 것으로 예상됩니다. 법.jpg 법
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에서 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 가. 재무상태 연결회사의 '19년말 총자산은 전년대비 13.6% 증가한 283억원을 기록하였습니다. 부채는 전년 대비 52.7% 증가한 44억원입니다. 자산은 성장을 지속하고 있으며 일부 부채가 증가하였지만 유의미안 변화는 발견되지 않고 있습니다. 부채비율은 전년 대비 5.5% 증가한 18.5%를 기록하고 있습니다. 나. 영업성과 '19년은 영업이익은 전년대비 13.7억원 증가한 19억원을 기록하였습니다. 구 분 제 17기 제 16기 증감 EBITDA (백만원) 영업이익 (백만원) 감가상각비 (백만원) ROE(%) * EBITD : 영업이익 + 감가상각비* ROE : (당기순이익/기말자본총계)*100 3. 경영성과 2019년 연결실체의 경영성과는 Ⅱ.사업의 내용, 부속명세서 중 영업보고서를 참조하시기 바랍니다. 4. 영업실적 연결실체의 지난 2사업년도 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 원, %) 구 분 제17기 제16기 증 감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 지분법이익 지분법손실 지분법손상차손 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 매출액은 솔루션 제품의 매출 증가로 전년대비 17.3% 증가한 188.3억원을 기록 하였습니다. 고수익 솔루션 제품 및 유지 보수 매출이 증가하며, 매출총이익과 영업이익은 전년 대비 43.2%, 259.3% 증가한 79.7억원과 19억원을 기록 하였습니다. 인력 증가로 인해 판매관리비도 증가를 하였지만, 영업레버리지 효과로 인해 수익증가가 더 큰폭으로 나타났습니다. 영업외적으로 기타수익 하락, 금융수익이 증가하였고, 투자회사의 실적 악화로 지분법 손실이 발생 하였습니다. 법인세 차감전 순이익은 전년 대비 131.9% 증가한 17.4억원을 기록 하였고, 당기순이익은 전년 대비 78.3% 증가한 17.9억원을 달성 하였습니다. ■ 부문별 영업실적 (단위: 백만원, %) 매출 유형 제 품 명 2019년 2018년 2017년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 자 사 제 품 i-oneNet i-Spector NGS MoBiCa CamPASS ViSiCa 소 계 용 역 제품 유지보수 커스터마이징 소 계 상 품 매출총계 제품별로 고르게 상승하며 전체 제품 매출액이 증가 하였습니다. 특히 i-oneNet과 NGS가 큰 상승폭을 보였고, i-oneNet DD와 CamPASS가 작년 본격적으로 매출이 발생하여 매출을 견인하였습니다. 2019년도 유지보수와 용역매출도 안정적으로 증가하며 35억원을 기록하였습니다. 상품 매출은 소폭 하락하였지만, 전체 연결기준으로 휴네시온의 매출액은 전년 대비 17.3% 증가한 188억원을 기록 하였습니다. 5. 재무상태연결실체의 지난 2사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위: 원, %) 과 목 제 17 기 제 16 기 증 감 증감율 Ⅰ. 유동자산
휴네시온 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

현금및현금성자산 단기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 매출채권 기타채권(유동) 재고자산 기타유동자산 당기법인세자산 Ⅱ. 비유동자산 당기손익-공정가치측정금융자산 -! 관계기업투자주식 유형자산 사용권자산 -! 무형자산 기타채권(비유동) 기타비유동자산 이연법인세자산 자산총계 Ⅰ. 유동부채 매입채무 미지급금 기타지급채무 기타금융부채 당기법인세부채 리스부채 기타유동부채 Ⅱ. 비유동부채 복구충당부채 비유동리스부채 부채총계 지배기업소유지분 자본금 자본잉여금 이익잉여금 비지배지분 자본총계 부채및자본총계 자기자본비율 부채비율 2019년말 현재 총자산은 286억원으로 전년대비 31억원 증가하였습니다. 대부분의 항목들이 안정적으로 유지되고 있으며, 회계기준에 따라 공정가치측정금융자산과 사용권 자산이 신규 추가 되었습니다. 부채는 전년 대비 15억원이 증가한 44억원 기록하였고, 무상증자를 거쳐 자본금은 48억원 자본 총계는 16억이 증가한 239억원 기록 하였습니다. 6. 유동성, 중요한 자금조달 및 자금의 지출가. 유동성에 관한 사항 연결회사는 당기말 137억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 ⅰ) 현금 및 현금성자산, ⅱ) 단기금융상품을 모두 포함한 금액이며 전기말 유동자금 187억원 대비 49억원 감소하였지만 유동자금은 안정적인 상황이며, 당기말 차입금은 없습니다. 당기말과 전기말 연결실체의 현금 및 현금성자산의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제 17기 제 16기 현금성 자산 단기금융상품 합 계 나. 자금조달에 관한 사항 2019년말 기준 자금조달 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 원) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 유상증자(제3자배정) 보통주 제3자배정(107.1%) 유상증자(제3자배정) 보통주 제3자배정(111.12%) 무상증자 보통주 주주배정(1주당 14주)(1400.00%) 유상증자(일반공모) 보통주 코스닥 시장 상장 다. 자금지출에 관한 사항 연결실체의 영업이익과 영업현금흐름은 지속적으로 개선되고 있습니다. (단위: 원) 구 분 제17기 제16기 증 감 영업이익 영업활동으로 인한 현금흐름 연결실체의 투자비는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제17기 제16기 증 감 유형자산 취득 무형자산 취득 7. 위험 요인 2020년에도 당사는 기존 공공기관 매출은 유지 하면서 법적 의무대상이 아닌 일반 민영기업들까지제품 마케팅을 강화하여 위험 요인을 줄여 나가도록 하겠습니다. 클라우드 보안시장의 개화, 스마트시티 통합플랫폼 기반 구축사업 확대, 스마트공장 특별법 제정, 행정·공공기관의 개방형 운영체제(OS) 사용 발표 등 자사 솔루션 시장이 지속적으로 성장하고 있어 관련 시장에 적극적으로 대응하여 지속적이며 안정적인 성장을 위해 노력하도록 하겠습니다. 8. 부외부채해당사항 없습니다. 9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항2020년 3월 16일 이사회결의를 통하여 주가안정 및 주주가치 제고의 목적으로 자기주식의 취득을 결정하였습니다. 이에 따라 자기주식취득 신탁계약을 2020년 3월 16일 체결하였으며, 2020년 3월 16일부터 2020년 9월 15일까지 6개월에 걸쳐 자기주식을 취득할 예정입니다.10. 2020년 휴네시온의 경영목표2020년 한국 경제는 코로나19 여파로 예상보다 낮은 성장세가 예상됩니다. 코로나바이러스 이 후에도 북한리스크, 미중 무역분쟁등 기존 악재도 수면위로 떠오를수 있는 상황으로 작년보다 낮은 2% 내외의 성장세가 예상됩니다. 하지만 당사가 영위하고 있는 보안 S/W 시장은 보안에 대한 관심이 증가 하고 있는 상황으로, 클라우드 시장의 확장, 접근제어시스템 수요 증가, 행정부의 개방형 OS 사용 발표등 등으로 당사 제품의 수요처가 지속적으로 증가 할 것으로 기대 되고 있습니다. 쉽지 않은 경영여건이지만, 2020년 목표하는 바를 완수하고 새로운 도약을 하기 위해 휴네시온은 다음과 같은 경영활동을 추진하겠습니다. 첫째, 현재 한국에서 클라우드 시장의 성장세가 예상되며