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있는 시장으로 당해년도는 전년대비 장비보강계획이 줄어들고 국가적인 예산지원 규모가 줄어듬에 따라서 시장이 감소되었다고 예측해 볼 수 있습니다. 1) 2016년 ~ 2020년 소방용품.장비 구입 및 소방시설 공사예산 현황 (단위 : 천원, %) 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 총 소방예산 전년대비 차이 전년대비 증가율 주) 상기 '2016년 ~ 2020년 소방용품.장비 구입 및 소방시설 공사예산 현황'은 2020년도 소방산업 수요조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 2) 2016년 ~ 2020년 사업유형별 예산 현황 비교 (단위 : 천원, %) 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 증감율 전체 기관유형 소방시설 점검 및 용역사업 분야 소방공사 분야 소방용품 구매 분야 소방장비 구매 분야 주) 상기 '2016년 ~ 2020년 사업유형별 예산 현황 비교'은 2020년도 소방산업 수요조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 3) 2020년 사업유형별 예산 현황 (단위 : 천원, %) 구분 예산 비율 전체 사업유형 소방시설 점검 및 용역사업 분야 소방공사 분야 소방용품 구매 분야 소방장비 구매 분야 주) 상기 '2020년 사업유형별 예산 현황'은 2020년도 소방산업 수요조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 4) 2020년 세부사업 유형별 예산 현황 (단위 : 천원, %) 구분 예산 비율 전 체 소방시설 점검 및 방화관리 용역 소방공사분야 피난설비 공사 경보설비 공사 소화설비 공사 제연설비 공사 소방용품구매분야 소방용품(경보기류) 소방용품(소화기류) 소방용품(기계장치류) 소방용품(방염류) 소방장비구매분야 소방기동장비 구매 소방정보통신장비 구매 화재진압장비 구매 구조장비 구매 구급장비 구매 소방용 측정장비 구매 호흡보호장비 구매 보조장비 구매 기타 소방장비(재난대비 장비 등) 구매 주) 상기 '2020년 세부사업 유형별 예산 현황'은 2020년도 소방산업 수요조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. (5) 경쟁요소국내소방산업의 특성상 경쟁요소로 볼 수 있는 것은 고품질 제품과 성능 및 효과보다는 가격이 경쟁우위를 점하고 있는 실정입니다. 즉, 제품의 원가 및 판매단가가 타업체와의 경쟁에 있어서 중요한 위치에 있습니다. 따라서 당사는 업체간의 가격경쟁력과 함께 브랜드 및 제품이미지의 부각과 소방업체중 유일한 유가증권상장법인이라는큰 장점으로 소방업계에 입지를 다지는 한편, 소방제품의 친숙함을 높이고 안전의 우수성을 높이는 차별화된 제품의 고객화 전략을 추구할 것입니다.2. 영업의 개황(1) 영업의 개황당사는 소방차 매출증대를 도모하기 위해 경쟁입찰에 적극적이면서 선별적인(고가) 참여를 확대해 가고 있습니다. 당사 사업년도 매출의 대부분을 차지하고 있는 소방차사업 부문에서도 국내의 시장점유율 및 매출증대를 이루기 위한 일환으로 일본 최대 소방업체인 모리타사와의 지속적인 협력관계를 유지하고 있으며, 미국 그라달과의 업무제휴를 통하여 신규차량(무인파괴방수포차, 굴삭기 등) 도입하여 조달청에 납품하고 있습니다. 향후 협력관계를 통하여 고성능사다리차, CAFS 차 등 다 종류의 소방차를 수입하여 국내 소방차 시장의 점유율의 상승은 물론 소방차의 기술발전이 이루어질 수 있도록 최선을 다 할 것입니다. 국내의 노후화된 소방차들의 교체가 원활히 이루어 지거나, 현재의 소방차가 다각화로 지속적인 변모가 이루어진다면 당사의 영업개황은 더욱 더 활기를 띄게 될 것입니다.(2) 시장점유율소방산업의 주요 경쟁업체는 중소제조업체뿐만 아니라 유통업체, 설비업체 등을 포함하여 100여 업체가 넘지만 해당 업체는 경쟁업체이면서 동시에 협력업체이기도 합니다. 현재 소방차의 시장점유율은 약 16여개 업체가 약 98% 시장점유율을 가지고 있으며, 과거 대비 계속적으로 상승하는 추세이며, 현재 입찰계약에 따른 수주기준으로 약 20~30% 정도의 시장점유율을 차지하고 있다고 예측할 수 있습니다.1) 국내 소방산업 매출액 현황2019년 12월말 소방산업의
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총 매출액은 16조 9,068억원으로 2018년 대비 1.9%(3,198억원) 증가한 것으로 나타났습니다. (단위 : 억원, %) 구 분 2015년 말 2016년 말 2017년 말 2018년 말 2019년 말 2018년 대비 증감 증감률 [전체] 소방설계업 소방공사업 소방감리업 소방관리업 방염업 소방제조업 소방 도매 및 소매업 주) 상기 '국내 소방산업 업체수 현황'은 2020년도 소방산업 통계조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 2) 2019년 업종별 매출액 및 종사자수2019년 12월말 기준 소방산업 매출액은 16조 9,068억원, 종사자수는 17만 5,555명으로 나타났습니다. 업종별로는 「소방공사업」의 매출액이 10조 55원(59.2%), 종사자수가 11만 9,577명(68.1%)으로 가장 많은 것으로 나타났습니다. (단위 : 억원, 명, %) 구 분 매출액 종사자수 구성비(%) 구성비(%) [전체] 전문소방시설설계업 일반소방시설설계업 전문소방시설공사업 일반소방시설공사업 전문소방공사감리업 일반소방공사감리업 소방시설관리업 방염용품제조업 방염처리업 경보기류제조업 소화기류제조업 기계류제조업 기타소방용품제조업 소방차량제조업 기타소방장비제조업 위험물 저장용품 제조업 소방용품도매업 소방장비도매업 소방용품소매업 주) 상기 '2019년 업종별 매출액 및 종사자수'는 2020년도 소방산업 통계조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. (3) 시장의 특성소방시장의 성장성은 관련 소방법 개정등의 요인으로 계속적으로 증대되고 있는 실정입니다. 소방관련한 시장의 성장성으로 계속적으로 경쟁업체의 진입이 이루어지고 있으며 소방기기관련 제조업뿐만 아니라 소방시설업, 방재산업등의 다양한 시장이 형성되어 있습니다. 소방차의 시장은 조달청과 소방본부의 소방차의 수요가 증가하고 있는 추세로, 소방차의 수요(입찰)도 다품종으로 변모하고 있습니다. 3. 주요 제품, 서비스 등당사는 소방제품사업중 매출비중을 크게 차지하고 있는 소방차를 제작하여 국가기관인 조달청 및 각지역 소방본부에 납품하고 있습니다. 소방부문 각 제품군별로 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (1) 주요 제품 현황 (단위 : 원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 제18(당)기 매출액 비율 소방부문 소방차 특장차사업 소방용 이엔쓰리 기타 부품, 외주가공품 등 이엔쓰리 계 (2) 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 천원) 품 목 제18(당)기 제17(전)기 제16기 소방차 내수 수출 - 산출기준 1) 산출대상 : 주요제품별 매출비율이 높은 품목 선정 2) 산출단위 : 천원3 )산출방법 : 당기매출금액 / 당기매출수량(단순평가가격)4. 주요 원재료에 관한 사항당사는 제품생산에 필요한 주요 원재료인 자동차(샷시)는 현대자동차(주)와 대우자동차 등에서 조달하고 있습니다. 그 외 소방차생산을 위한 각종 원재료는 홀마트로 외 100여곳의 업체에서 조달하고 있습니다. 당사와 거래업체간의 특수한 거래관계를 맺고 있는 업체는 존재하지 않고, 당사와 공급업체간의 조달관계는 납품의 지연이나 원재료의 하자등이 발생하지 않고 원만하게 이루어지고 있습니다.(1) 주요 원재료 등의 매입현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 제18(당)기 매입액 매입업체 공급의 안정성 소방부문 원재료 자동차 소방차 현대자동차(주)외 안정 원재료 경광등,외주 외 소방차 홀마트로외 안정 계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제18(당)기 제17(전)기 제16기 자동차(대) 펌프BODY - 산출기준 1) 산출대상 : 주요원재료별 입고비율이 높은 품목 선정 2) 산출단위 : 천원3) 산출방법 : 원재료별 당기입고금액 / 당기입고수량(단순평가가격)단, 특장차 외주생산(수입외주포함)관련 가격은 반영하지 않음.5. 생산 및 설비에 관한 사항당사의 생산과 관련하여 소방차의 경우 직접 제작생산작업이 이루어지고 있어, 생산능력과 생산실적은 제품별로 구분하지 않고 소방차생산의 부문만 명기합니다. 당사의 제18기 총 가동일수는
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240일이며, 총가동시간은 1,920시간, 1일 평균 가동시간은 8시간입니다. 생산능력은 소방차 생산후 납품한 수량을 기준으로 나타낸 것입니다. (1) 생산능력 (단위 : 대수) 사업부문 품 목 사업소 제18(당)기 제17(전)기 제16기 소방부문 소방차류 합 계 주) 상기의 생산능력은 연간 생산실적에 평균가동율을 근거로 산출한 자료임. - 산출기준 생산능력 = 생산실적(1+(1-평균가동율)) - 산출방법 평균가동율은 제18기 평균가동율을 기준하여 산출한다.생산실적에 평균가동율을 감안한 표준 생산능력을 산출한다.단 소방차류는 출고기준으로 최대생산능력 산출에 적용시키지 않음. (2) 평균가동시간 (단위 : 시간, 일) 사업소 1일평균가동시간 월평균가동일수 가동일수 가동시간 비고 화성(본사) 주) 가동시간은 2020.12.31. 기준으로 작성한 자료임 (3) 생산실적 및 가동률 - 생산실적 (단위 : 개) 사업부문 품 목 사업소 제18(당)기 제17(전)기 제16기 소방부문 소방차류 합 계 주) 상기 생산 실적은 당사의 자체 생산만을 반영함.- 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 소방사업(소방차) 주) 상기의 가동률은 2020.12.31. 기준으로 작성한 가동률임. (4) 생산설비의 현황 등 1) 당기말 및 전기말 현재 유형자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 취득가액 감가상각누계액 등 손상차손누계액 장부금액 취득가액 감가상각누계액 등 장부금액 토 지 건 물 구 축 물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계 2) 당기와 전기 중 유형자산 과목별 변동내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 과 목 기초장부가액 취득 처분 감가상각비 손상차손 기타 기말장부가액 토 지(*1) 건 물(*1) 구 축 물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산(*2) 사용권자산 합 계 (*1) 건설중인자산의 기타에는 차입원가의 자본화 금액 247,294천원이 포함되어 있습 니 다. ② 전기 (단위: 천원) 과 목 기초장부가액 취득 처분 감가상각비 손상차손 기타 기말장부가액 토 지 건 물 구 축 물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계 (*1) 건설중인자산의 기타에는 차입원가의 자본화 금액이 포함되어 있으며, 전 기 중 취득이 완료된 토지 등을 본계정 대체하였습니다. (*2) 사용권자산의 취득 금액에는 기업회계기준서 제1116호 도입으로 인한 효과가 포함되어 있습니다. 당기 중 적격자산인 유형자산에 대해 자본화된 차입원가는 247,294천 원이며, 자본화가능 차입원가를 산정하기 위해 사용된 자본화이자율은 입 니다. (4) 리스와 관련해서 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. ① 사용권자산 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 사용권자산 부동산 차량운반구 합 계 (*) 당기 중 회수가능가액이 장부금액에 미달하여 전액 손상인식하였습니다.② 리스부채 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 리스부채 유동 비유동 합 계 (5) 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 사용권자산의 감가상각비 부동산 차량운반구 합 계 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 단기리스료(매출원가 및 관리비에 포함) 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(관리비에 포함) 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료(관리비에 포함) 당기 및 전기 중 리스의 총 현금유 출은 각각 513,316천원 및 497,113 천원입니다. 단기리스나 소액자산 리스와 관련된 리스료는 정액법에 따라 당기손익으로 인식합니다. 단기리스는 리스기간이 12개월 이하인 리스이며, 소액리스자산은 복합기와 소액의 사무용품으로 구성되어 있습니다. 6. 매출에 관한 사항당사는 소방차를 주력으로 판매하고 있으며 상품으로는 연소탄, 살균기 등이 있으며, 기타에는 외주가공품이나 A/S 매출 등을 나타내고 있습니다. 당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다. (1) 매출실적 (단위: 천원) 사업부문
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매출유형 품 목 제18(당)기 제17(전)기 제16기 소방 제품 소방차류 내 수 수 출 합 계 기타 내 수 수 출 합 계 비소방 상품 내 수 수 출 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 (2) 판매방법 및 전략당사의 소방차의 판매방법은 매년 소방차의 다수공급자계약(실제수요부서의 구매에 따라 계약금액은 변경 가능함, 본 계약은 약 1년 단위로 재계약 됨) 입찰에 참가하여 조달청과 제3자 단가 입찰방식으로 계약하여, 매출 수요처를 미리 확보하고 있으며, 당사의 특허기술이나 형식을 취득한 소방차의 계약에 중점을 두고 있습니다. 또한 제안서 형식의 입찰방식에 중점을 두어 최적가 입찰이 아닌 품질, 가격을 최대한 반영하여 참여하는 형태로 변모해 가고 있습니다. 소방차와 관련된 거래기관은 전국 16개 시도의 소방본부입니다.당사의 판매전략은 영업사원의 자질향상을 추구하여 최대한 능력을 발휘하도록 하고 있으며, 지속적인 기존거래처 유대강화를 통해 거래를 활성화 시키고 있습니다. 물론 판매단가나 결제조건에 대해서는 유동성있게 대처하여 발생 할 수 있는 위험요소를 최소한으로 만들고 있습니다. 특히, 소방차의 판매전략은 우선은 자사의 제품 잘 알릴 수 있는 입찰제안서에 최대한 강점을 부각시키고 있으며, 소방차 시장에서 늘어가고 있는 고가사다리차와 같은 제품에 선점하여 판매할 수 있는 전략을 세우고 있습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 7. 수주현황당사의 보고서 작성 기준일 현재(2020.12.31)까지의 조달청과의 제3자단가 수주계약(MASS)은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 중형펌프차 화생방분석차 다목적제독차 중형물탱크차 소형물탱크차 중형화학차 이동식 진료차 외 합 계 8. 시장위험과 위험관리(1) 재무위험관리연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험및 유동성 위험과 같은 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매출채권 및 기타금융자산, 당기손익금융자산 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무 및 기타금융부채, 전환사채, 당기손익금융부채 등으로 구성되어 있습니다. (2) 자본위험관리연결실체의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표상 금액으로 계산합니다.연결실체의 당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 당기말 전기말 부채총액(A) 자본총액(B) 부채비율(A/B) (3) 시장위험 ① 환위험 연결실체는 외화자산ㆍ부채와 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무에 대해서 별도의 관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 변동 시 화폐성 외화자산 및 외화부채가 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 법인세비용차감전순이익 ② 가격위험연결실체가 단순 보유 및 투자 목적 등으로 당기손익공정가치금융자산으로 분류된 지분상품은 상장주식의 금액이 중요하지 않아 시장 주가의 변동은 손익에 중요한 영향을 주지 않습니다. ③ 이자율위험이자율위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결실체는
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고정이자율 금융상품을 취급함으로 인하여 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다. (4) 신용위험신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있으며, 당기말 및 전기말 현재 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 (*1) 장단기금융상품 매출채권 기타금융자산 당기손익-공정가치금융자산 합 계 (*1) 연결실체가 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다. 당기말과 전기말 현재 경과 기간별 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 6개월이하 6개월 초과1년 이하 1년 초과3년 이하 3년초과 매출채권 대손충당금 소계 기타금융자산 대손충당금 소계 기타비유동금융자산 대손충당금 소계 합계 ② 전기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 6개월이하 6개월 초과1년 이하 1년 초과3년 이하 3년초과 매출채권 대손충당금 소계 기타금융자산 대손충당금 소계 기타비유동금융자산 대손충당금 소계 합계 (5) 유동성위험유동성위험은 연결실체의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인하여 연결실체가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 수 있는 위험으로 정의하며, 연결실체는 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석 내용은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년 초과 매입채무 미지급금 미지급비용 리스부채 단기차입금 장기차입금 전환사채 합 계 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년 초과 매입채무 미지급금 미지급비용 리스부채 단기차입금 장기차입금 전환사채 합계 9. 연구개발활동당사의 연구개발활동과 관련하여 주 연구의 대상은 소방제품(소방차 제외)이였던 관계로 소방제품과 관련하여 2008년부터 OEM생산으로 변경됨에 따라서 연구개발비용이 상당부분 축소 되었습니다.(1) 연구개발 담당조직 성명 직책 학력 주요경력 조순환 총괄 전북대학교정밀기계공학과 금호타이어 연구소대우상용차 특장개발한국상용차 이베코서광산업 벤츠/만 박준오 연구원 인천전문대 기계설계과 에버다임/세진삼일자동차 유재성 연구원 전주대학교에너지공학과 골드밴 월드이엔씨 김동연 연구원 인덕대학교 한성티앤아이삼공전기 공업 이민성 연구원 군산대학교동력기계시스템공학과 동해기계항공 유승규 연구원 호서대학교기계설계과 수산중공업전진씨에스엠 전수철 연구원 조선이공대학교 전기과 (2) 연구개발비용 (단위: 원) 과 목 제18기(당)기 제17(전)기 제16기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 용 역 비 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적 연구과제 연구기간 연구결과및 기대효과 제품명 반영내용 신제품개선 상품화에 따른 매출증가 스프링클러헤드(1품목) 품목추가 〃 스프링클러헤드(1품목) 〃 〃 스프링클러헤드(1품목) 〃 〃 수동식소화기-자동차용(1품목) 〃 〃 자동식소화기(2품목) 〃 〃 스프링클러헤드(2품목) 〃 제품개선 제품에 따른 매출증가 수동식소화기류 및 축압식 분말(7품목) 품질향상 〃 자동식 소화기류 (2품목) 법개정 〃 간이소화용규류(1품목) 품질향상 〃 스프링클러헤드류(2품목) 〃 〃 소화전류(1품목) 〃 〃 유수검지장치류(8품목) 〃 상품화에따른 매출증가 수동식소화기-자동차용(1품목) 품목추가 〃 자동식소화기(2품목) 〃 〃 스프링클러헤드(2품목) 〃 제품에따른 매출증가 수동식소화기(3품목) 품질향상 〃 수동식소화기(8품목) 〃 〃 자동식소화기(2품목) 〃 〃 자동확산소화용구(1품목) 〃 〃 스프링클러헤드(2품목) 〃 〃 스프링클러헤드(2품목) 〃
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〃 옥내소화전방수구(2품목) 〃 〃 옥외소화전방수구(1품목) 〃 〃 스프링클러헤드(4품목) 〃 〃 간이소화용구(1품목) 〃 〃 자동확산소화공구(1품목) 〃 〃 압력스위치(2품목) 품질향상 제품개발 제품에따른 매출증가 수동식 소화기-자동차용2.5kg외1(2품목) 품목추가 〃 스프링클러헤드(1품목) 〃 〃 비압력식 소화기(1품목) 〃 주) 상기의 연구개발 실적은 현재까지 당사의 연구개발실적을 나타냄.10. 종속회사(주식회사 카셈)의 주요 사업내용(1) 회사의 개요 상호 ㈜카셈 설립일 주소 전라북도 김제시 백산면 자유무역2길45-87 주요사업 환경특수차량 제조업 최근사업연도말 자산총액 (2) 연혁 일 자 연 혁 본점 소재지 변경(전북 익산시 왕궁면 동촌길 95-10 에서 전북 김제시 백산면 자유무역2길 45-87으로 본점 이전) 상호 변경(금강차체 -> 카셈) (주)금강차체에서 (주)카셈으로 상호 변경 정영우 각자대표이사 취임 유성주 각자대표이사 사임 정영우 대표이사 사임 박종성 대표이사 취임 (3)생산제품 품 목 구체적용도 암롤박스 8종 운송용, 폐기물, 일반폐기물, 산업용 폐기물 특수차량 8종 습건식 진공흡입, 암롤트럭, 압축진개, 버큠로리, 하수구준설, 노면청소차, 유류탱크로리, 각종 살수 탱크로리 기타 차량 3종 아스팔트 살포차, 아스콘 보온차, 셀프로더 (4) 주요시장 관급 민수 정부산하기관 (소방방재청, 방위사업청, 해양경찰청 등) 전국 10,630개의 주유소 분뇨수거업체 환경관련업체(환경관리주식회사, 녹색기술단 등) 기타 개인사업자 공공기관 (한국도로공사, 수자원공사 등) 전국 263개 지자체 및 산하기관 (도시공사, 농업기술센터 등) 기타(양돈협회, 자원재활용처리장 등) 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항당사의 지적재산권의 보유현황은 아래와 같습니다. (1) 특허권 No 명 칭 등록일자 특허번호 권리자 법정권리 플러쉬형 스프링클러 헤드 나노메딕스 유효 스프링클러 설비용 건식밸브 나노메딕스 유효 고성능 물안개 분사장치 및 이를 구비하는 소방차 나노메딕스 유효 GIS 기반의 네트워크 정보 표시장치 나노메딕스 유효 도면을 이용한 격자지도 생성방법 및 장치 나노메딕스 유효 특정차량 이동경로를 다른 차량에게 안내하는 서비스 제공방법 나노메딕스 유효 무향 칼만 필터를 이용한 동시 위치 추정 및 지도 작성시스템 및 방법 나노메딕스 유효 그래픽스 처리 유닛을 이용한 사진트리 기반의 지형 렌더링 방법 나노메딕스 유효 차량의 조향 방법 및 그 장치 나노메딕스 유효 가속도 센서를 이용한 사용자 상태 인식방법 나노메딕스 유효 무선인식 결합 항법시스템에 기반한 정밀항법시스템 나노메딕스 유효 플러그인 하이브리드 전기자동차의 충전 장치 및 충전 방법 나노메딕스 유효 지리정보를 제공하는 디지털 카메라 나노메딕스 유효 배터리 전력 제어 장치, 휴대 기기 및 이의 제어 방법 나노메딕스 유효 가변 패스워드를 이용한 사용자 단말기의 패스워드 인증 방법 및 그 장치 나노메딕스 유효 이동통신 단말기의 텔레매틱스 서비스를 위한 지도 데이터업그레이드 방법과 그를 수행하는 지도 업그레이드 서버 및시스템 나노메딕스 유효 PP소재 물탱크를 구비하는 경량 소방차 나노메딕스 유효 알루미늄 바디를 구비하는 경량 소방차 나노메딕스 유효 투척용 소화물의 사용 여부 및 위치확인시스템 나노메딕스 유효 안전지지대를 구비한 소방차 나노메딕스 유효 사다리 고정장치가 구비된 소방차 나노메딕스 유효 핸디타입 스프레이 연동형 음파 소화기 나노메딕스 유효 핸디타입 스프레이 결합형 음파 소화기 나노메딕스 유효 무인 비행체를 이용한 불발 소화물 탐색시스템 나노메딕스 유효 음파소화기 나노메딕스 유효 초음파를 이용한 음파소화기 나노메딕스 유효 긴급 구조차(골목형) 나노메딕스 유효 버켓을 구비하는 소방차 나노메딕스 유효 (2) 실용신안권 NO 등록번호 명 칭 등록일자 권리자 법정권리 플러쉬헤드일체형 나노메딕스 유 효 스프링쿨러헤드보호캡 나노메딕스 유 효 (3) 의장권 NO 등록번호 명 칭 등록일자 권리자 법정권리 소방 압력 탱크용 압력 스위치 나노메딕스 유 효 소방 밸브용
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 및 개요(1) 예측정보에 대한 주의사항본 자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다. 본 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상.예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.- 정치, 경제, 사회, 시장, 경쟁환경 및 규제환경의 변화- 매출 및 이익률의 변화, 판매가격 및 수량 변화의 영향- 주요 거래처에 대한 의존도, 계약조건 변경, 판매경로 변화 - 생산비용 변화, 생산요소 수급상 장애요인, 주문잔고(수량) 변화- 환율, 물가상승률 및 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향- 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건 변화- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 예측정보에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이 후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 본 보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.본 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것으며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 (2) 개요 가. 산업의 특성 당사가 영위하는 소방산업은 생명과 직결된 산업으로 각종 사고로 인한 인명손실에 의해 그 중요성이 부각되고 있는 산업입니다. 소방청 국가화재정보센터의 화재현황분석 자료에 따르면 화재방소별로 분석하면 2010년 ~ 2019년(10년)까지 전체 화재 화재건수는 2019년 '40,103건', 2018년 '42,338건'으로 2018년 대비 2,235건이 줄어 화재건수는 소폭 감소(5.27%)하였으나, 주거용 건축물에서 화재건수가 크게 높은 것으로 나타나고 있습니다. 이처럼 주거용 건축물 화재 관련하여 큰 피해가 발생하고 있으며, 이에 건축물의 소방설비 중요성이 부각되어 소방산업과 관련된 소방법규가 더욱 강화되고 있는 실정입니다. 또한 사회적 파장을 일으켰던 부산서면 화재사건이나 숭례문 화재, 범어사 천왕문 화재, 충북 제천 화재와 같이 각종 재난사고 및 인재(人災)로 인한 위험성 증대로 인명피해뿐만 아니라 재산 피해 및 문화재손실로 소방시설에 대한 인식이 재고되어야 한다는 목소리가 커지고 있기도 합니다.각종 화재·방화 등의 위험요소 증가로 소방산업에 대한 인식전환과 함께 소방업계가 앞장서서 소방산업의 중요성을 강조할 수 있는 움직임을 추구해야하며, 그에 따른환경조성과 국가적 차원의 지원이 필요한 실정입니다. 반면에 소방산업의 일부분을 차지하고 있는 소방차산업은 국가를 수요처로 하는 산업으로 매년 소방장비 예산의 제한에 영향을 받고 있는 실정입니다.또한 소방차산업에는 중소업체의 제작납품이 대부분 이루어지고 있어 타 선진국에 비해 기술력의 부재가 여실히 드러나고 있는 실정입니다. 이에 소방산업은 국가적으로 지원이 되어야 하는 산업으로 인식되고 있습니다. 나. 산업의 성장성1) 2019년 국내 소방산업 총괄 지수소방산업은 2019년 12월말 기준으로 소방산업에 해당되는 기업체수는 9,935개사이며, 소방산업 매출액은 16조 9,063억원, 종사자수는 17만 5,555명으로 조사되었습니다. 업종별로는 「소방공사업」의 매출액이 10조 055억원(59.2%), 종사자수가 11만 9,557명(68.1%)으로 가장 많은
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것으로 나타났습니다.2) 국내 소방산업 업체수 현황2019년 12월말 소방산업에 해당되는 기업체수는 9,535개사로 2018년 대비 6.6%(594개사) 증가한 것으로 나타났습니다.(3) 경기변동의 특성소방차 시장은 소방산업의 경기변동과는 다르게 국가정부기관을 수요기관으로 하고 있으므로 경기변동의 영향은 미미합니다. 하지만 정부예산 편성에 따라 큰 영향을 받을 수 있습니다. 또한 소방차의 교체주기는 10~20년으로 소방차 교체 주기에 따라 영향을 받습니다.(4) 시장의 여건향후의 시장전망은 산업의 특성상 쉽게 예측하기가 어려운 상황입니다. 하지만 각종 소방관련 법규의 개정이 강화됨에 따라서 소방산업은 점점 더 성장하고 있다고 보여지는 반면에, 소방차산업은 매년 변동이 있는 시장으로 당해년도는 전년대비 장비보강계획이 줄어들고 국가적인 예산지원 규모가 줄어듬에 따라서 시장이 감소되었다고 예측해 볼 수 있습니다. 1) 2016년 ~ 2020년 소방용품.장비 구입 및 소방시설 공사예산 현황 (단위 : 천원, %) 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 총 소방예산 전년대비 차이 전년대비 증가율 주) 상기 '2016년 ~ 2020년 소방용품.장비 구입 및 소방시설 공사예산 현황'은 2020년도 소방산업 수요조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 2) 2016년 ~ 2020년 사업유형별 예산 현황 비교 (단위 : 천원, %) 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 증감율 전체 기관유형 소방시설 점검 및 용역사업 분야 소방공사 분야 소방용품 구매 분야 소방장비 구매 분야 주) 상기 '2016년 ~ 2020년 사업유형별 예산 현황 비교'은 2020년도 소방산업 수요조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 3) 2020년 사업유형별 예산 현황 (단위 : 천원, %) 구분 예산 비율 전체 사업유형 소방시설 점검 및 용역사업 분야 소방공사 분야 소방용품 구매 분야 소방장비 구매 분야 주) 상기 '2020년 사업유형별 예산 현황'은 2020년도 소방산업 수요조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 4) 2020년 세부사업 유형별 예산 현황 (단위 : 천원, %) 구분 예산 비율 전 체 소방시설 점검 및 방화관리 용역 소방공사분야 피난설비 공사 경보설비 공사 소화설비 공사 제연설비 공사 소방용품구매분야 소방용품(경보기류) 소방용품(소화기류) 소방용품(기계장치류) 소방용품(방염류) 소방장비구매분야 소방기동장비 구매 소방정보통신장비 구매 화재진압장비 구매 구조장비 구매 구급장비 구매 소방용 측정장비 구매 호흡보호장비 구매 보조장비 구매 기타 소방장비(재난대비 장비 등) 구매 주) 상기 '2020년 세부사업 유형별 예산 현황'은 2020년도 소방산업 수요조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. (5) 경쟁요소국내소방산업의 특성상 경쟁요소로 볼 수 있는 것은 고품질 제품과 성능 및 효과보다는 가격이 경쟁우위를 점하고 있는 실정입니다. 즉, 제품의 원가 및 판매단가가 타업체와의 경쟁에 있어서 중요한 위치에 있습니다. 따라서 당사는 업체간의 가격경쟁력과 함께 브랜드 및 제품이미지의 부각과 소방업체중 유일한 유가증권상장법인이라는큰 장점으로 소방업계에 입지를 다지는 한편, 소방제품의 친숙함을 높이고 안전의 우수성을 높이는 차별화된 제품의 고객화 전략을 추구할 것입니다. 2. 요약 재무상태표(연결) (단위 : 원) 과 목 2020년 2019년 증감액 증감율 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자산 총계 Ⅰ.유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채 총계 Ⅰ. 지배기업소유주지분 자본금 자본잉여금 기타자본 결손금 Ⅱ. 비지배지분 자본 총계 부채비율 1) 자산 2020년말 자산은 전년대비 원 감소한 원으로 이중 유동 자산은 -55.7% 감소한 원, 비유동자산은 2.8% 감소한 원입니다. 2) 부채2020년말 부채는 전년대비 원 감소한 원으로 유동부채는 28.5% 감소한 원, 비유동부채는 76.3% 감소한 원 입 니다. 3) 자본 2020년말 자본은 전년대비 원(21.1%)
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증가한 원 입니다. 3. 요약 손익계산서(연결) (단위 : 원) 과 목 2020년 2019년 증감액 증감율 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익(손실) Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) Ⅶ. 당기순이익(손실) 기본주당이익(손실) 1) 매출액2020년 매출액은 전년대비 32.0% 감소한 27,447,157,659원입니다. 매출원가는 전년대비 33.4% 감소한 26,258,659,643원 입니다. 매출총이익은 26.5% 증가한 1,188,498,016원 입니다.2) 영업손실2020년 판관비는 전년대비 41.7% 감소한 9,521,707,007원입니다. 매출액 대비 원가고정비의 비율 감소, 매출총이익 증가 및 판관비 감소에 따라 2020년 영업손실은 전년대비 45.9% 감소한 -8,333,208,991원으로 적자가 지속되었습니다. 3) 당기순손실은 전년대비 59.0% 감소한 -14,091,243,788원으로 적자가 지속되었습니다.4) 연결재무제표의 수익성 지표를 보면 매출액 영업이익률(영업손실)는 -30.3%(2019년 -38.1%), 영업이익대비 이자보상배율(영업손실)은 -41.0%(2019년 -91.2%)로 전년대비 수익성이 일부 증가 되었습니다. 4) 연결재무제표의 안정성 지표를 보면 부채비율은 63.1%(2019년 155.8%), 차입금의존도는 38.1%(2019년 61.6%), 유동비율은 72.1%(2019년 116.3%)로 전년대비 안정성은 50% 이상 증가 하였습니다. 4. 자금조달에 관한 사항본 보고서의 첨부서류인 연결감사보고서 및 별도감사보고서의 "주석. 납입자본 및 자본잉여금"을 참고하시기 바랍니다.5. 자금지출에 관한 사항- 해당사항이 없습니다.6. 부외부채에 관한 사항 - 본 보고서의 첨부서류인 연결감사보고서 및 별도감사보고서의 "주석. 우발부채와 약정사항"을 참고하시기 바랍니다.7. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 본 보고서의 첨부서류인 연결감사보고서 및 별도감사보고서의 "주석. 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계정책"을 참고하시기 바랍니다.8. 환경 및 종업원등에 관한 사항- 해당사항이 없습니다.9. 법규상의 규제에 관한 사항- 해당사항이 없습니다.10. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 본 보고서의 첨부서류인 연결감사보고서 및 별도감사보고서의 "주석. 위험관리"를 참고하시기 바랍니다.11 . 기타 사항 - 해당사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 신용카드업은 신용카드의 발행 및 관리, 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제, 신용카드 가맹점의 모집 및 관리하는 사업입니다. 이외에도 카드사는 회원에게 단기카드대출ㆍ장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매ㆍ보험대리ㆍ여행알선 등의 부수업무를 영위하고 있습니다.신용카드업은 전형적인 내수기반 산업으로 민간소비 및 전반적인 국내 경제상황의 변화 등 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 시장진입은 금융위원회의 허가를 받아야 가능하고, 안정적인 사업영위를 위한 신용리스크 관리능력이 필요한 점을 감안하면 진입장벽은 높은 상황입니다. 나. 국내외 시장여건 (1) 카드 및 가맹점 수 - 국내 신용카드 발급 수 및 가맹점 수는 다음과 같습니다. 구분 추계인구(만명) 경제활동인구1)(만명) 신용카드수(만매) 경제활동인구1인당 카드수(매) 가맹점수2) (만 점) (주1) 만15세 이상 생산가능 연령 인구 중에서 구직활동이 가능한 취업자 및 실업자 (주2) 가맹점으로부터의 매출전표 매입건수 1건 이상(연간) 발생기준 ※ 출처 : 여신금융협회(2020년 실적 업데이트 미완료) 신용카드 발급 수는 2019년말 누적 기준 11,098만매 , 경제활동인구 1인당 평균 카드 소지 매수는 3.9매 수준이며, 신용카드 가맹점 수는 2019년말 기준 281만 개 에 이르는 것으로 나타납니다. (2) 신용카드 이용실적 - 연도별 신용카드 이용실적은 다음과 같습니다. (단위 : 십억원, %) 구분 신용카드 이용실적 민간최종소비지출 대비신용카드 이용 비중(%) 계 일시불 할부 현금서비스(단기카드대출) ※ 출처 : 여신금융협회(2020년 실적 업데이트 미완료) 신용카드 이용실적은 지속적으로 증가하는 추세에 있으며, 2019년 민간최종소비지출 대비 신용카드의 이용실적이 70%를 초과하 는 등 지불결제수단으로서 신용카드가 차지하는 비중이 매우 높은 수준으로 나타나고 있습니다. 다. 시장에서 성공을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁력 신용카드업은 회원모집, 고객의 니즈를 충족하는 상품서비스 개발, 가맹점 네트워크확보, 고객별 차별화된 마케팅 서비스 제공 및 안정적인 자산 포트폴리오 유지를 위한 리스크 관리 역량이 중요한 산업입니다. 최근에는 기술 발달로 인해 금융 서비스 영역의 경계가 모호해지면서, 디지털 결제 시장이 빠른 속도로 성장하고 있으며, 금융 서비스 제공자간 경쟁도 더욱 심화되고 있습니다. 당사는 빠르게 변화하는 시장에 대응하기 위하여 다양한 형태의 디지털 결제 서비스를 제공합니다. 라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 당사는 신용카드 프로세싱 업무를 주력으로 영위하며, 보유 채권 대부분이 은행 및 전업카드사 등 신용도가 우량한 금융기관들로 구성되어 자산건전성 저하 가능성 등 신용카드업 고유의 리스크가 낮은 수준입니다. 신용카드 프로세싱 시장에서 구축한 지위에 기반하여 규모의 경제에 도달하지 못한 중소 카드발급사들을 대상으로 안정적인 수익기반을 구축하고 있습니다. 또한, 최초 1회 카드 등록으로 간편한 온라인 결제를 지원하는 ISP서비스부터 EMV 표준 규격을 따른 NFC, QR코드 결제, 여러 결제 수단을 담을 수 있는 모마일 E-wallet 등 다양하고 안전한 디지털 결제 서비스를 통해 고객에게 쉽고 편리한 결제 경험을 제공하고자 노력합니다. 2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 당사는 여신전문금융업법상의 신용카드가맹점의 모집ㆍ관리업무 및 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제업무를 수행하는 매입업무와 여신전문금융업을 공동으로 수행하는 사업자들에게 신용카드 발행ㆍ관리 서비스를 제공하는 업무를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 또한, 자체신용카드 발행 및 회원에 대한 자금공여업무, 보험업무, 통신판매업무, 여행업무 등을 수행 하고 있는 여신전문금융업법상의 여신전문금융업자입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원, %) 영업종류 제38기 제37기 제36기 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 1. 매입업무수익 2. 서비스수수료수익 3. 부가사업수수료수익 4.
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회원서비스수수료수익 5. 자체카드수수료수익 6. 금융수익 7. 외화관련이익 8. 기타영업수익 합계 (주1) 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준 (주2) 제38기, 제37기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다. 다. 자금조달 및 운용 (1) 자금조달 (단위 : 백만원, %) 구분 제38기 제37기 제36기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 CP 장ㆍ단기차입금 사채 ABS 기타 합계 (주) 별도재무제표 기준 (2) 자금운용 (단위 : 백만원, %) 구분 제38기 제37기 제36기 평균잔액 비중 평균잔액 비중 평균잔액 비중 현금및예치금 유가증권 대출채권 카드자산 유형자산 기타 계 (주) 별도재무제표 기준 라. 영업 종류별 현황 (1) 카드이용실적 (단위 : 억원, %) 구 분 제38기 제37기 제36기 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 신용판매 일시불 할부 소계 현금서비스 합계 (주) 금융감독원 업무보고서 기준(2) 회원 현황 (단위 : 천매, 천명, %) 구 분 제38기 제37기 제36기 전년대비 증 감 증감률 개 인회 원 카드수 회원수 기 업회 원 카드수 회원수 합 계 카드수 회원수 (주) 금융감독원 업무보고서 기준 (3) 가맹점 현황 (단위 : 천업소, %) 구 분 제38기 제37기 제36기 전년대비 증 감 증감률 가 맹 점 마. 파생상품거래현황 (1) 당사는 2020년 2분기중에 발생한 Mastercard 주식 매각시 미래현금흐름변동위험을 회피하기 위하여 선물환 기본계약을 체결하였습니다. 2020년 12월말 현재 보유하고 있는 파생상품은 없습니다. 구 분 거래목적 거래장소 거래상대방 최초계약일 최종만기일 약정금액(USD) 중도해지가능여부 선물환 위험회피 장외 하나금융투자 가능 (2) 당기에 파생상품 계약으로 발생한 손익은 다음과 같습니다 (단위 :백만원) 구 분 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 선물환 바. 영업설비 ① 지점 등 설치 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 지역 지점 출장소 사무소 합계 서울 경기 충청 강원 경상 전라 제주 계 (주) 본점은 서울에 소재 ② 영업설비 등 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 토지(취득가액) 건물(취득가액) 합계 비고 본 점 지 점 합 계 (주) 본점은 투자부동산 포함, 지점은 서고 등 포함 사. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 주요 경영지표 현황 (단위 : %) 구분 제38기 제37기 제36기 산출방법 자본의 적정성 조정자기자본비율 조정자기자본 / 조정총자산 x 100 단순자기자본비율 자기자본 / 총자산 x 100 자산의 건전성 손실위험도가중부실채권비율 가중부실채권등 / 총채권등 x 100 고정이하채권비율 고정이하분류채권등 / 총채권등 x 100 대손충당금적립비율 대손충당금잔액 / 대손충당금 요적립액 x 100 수익성 총자산이익률 당기순이익 / 총자산(평잔) x 100 자기자본이익률 당기순이익 / 자기자본 x 100 총자산경비율 총경비 / 총자산(평잔) x 100 유동성 원화 유동성비율 원화유동성자산 / 원화유동성부채 x 100 (만기 90일 이내) 업무용유형자산비율 업무용유형자산 / 자기자본 x 100 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 가. 재무상태 및 영업실적 요약 (단위 : 억원) 구 분 제38기 제37기 증감 자산총계 부채총계 자본총계 영업수익 영업이익 당기순이익 (주1) 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준 2020년말 자산은 전년대비 8,155억원 감소한 3조 843억원이고, 부채는 전년대비 8,255억원 감소한 1조 7,784억원이며, 자본은 전년대비 70억원 증가한 1조 3,059억원입니다.영업수익은 전년대비 1,471억원 감소한 3조 3,901억원이고, 영업이익은 전년대비 524억원 감소한 1,034억원이며, 당기순이익은 영업이익 감소 등에 따라 전년대비 561억원 감소한 596억원입니다. 나. 주요 경영지표 (단위 : %) 구분 제38기 제37기 제36기 산출방법 조정자기자본비율 조정자기자본비율 / 조정총자산 x 100 단순자기자본비율 자기자본 / 총자산 x 100 고정이하채권비율 고정이하분류채권등 / 총채권등 x 100 연체채권비율 연체채권 / 총채권등 x 100 총자산이익률 당기순이익 / 총자산(평잔) x 100 자기자본이익률 당기순이익 / 자기자본 x 100 (주) 금감원 업무보고서 기준 다. 2021년 전망 카드산업은 민간소비 등 경기변화에 크게 영향을 받는 내수기반 산업으로서 2021년에는 COVID-19 재확산으로 인한 실물경기 악화 등으로 인하여 그 성장세가 둔화될것으로 전망 됩니다. 또한, 지속적인 가맹점수수료 인하 압박, 비금융사의 결제시장 참여 가속화 등의 위협도 계속될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 디지털결제 차별화 및 확산, 금융사업 확장 및 글로벌사업 성과창출 등 신성장 동력 발굴, 프로세싱 플랫폼 경쟁력 강화 등을 통해 미래 성장의 기반을 마련할 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 억원) 주요 계정 제38기 제37기 증감 자 산 현금및현금성자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 관계기업투자 유형자산 투자부동산 사용권자산 무형자산 기타자산 순확정급여자산 이연법인세자산 매각예정자산 자 산 총 계 부 채 신용판매부채 차입금 사채 리스부채 충당부채 순확정급여부채 당기법인세부채 이연법인세부채 기타부채 부채총계 지배기업지분 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자본총계 부채와 자본총계 (주1) 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준 2020년 재무상태표상 자산은 전년대비 8,155억원 감소한 3조 843억원입니다. 당기 중 마스터카드 처분 등에 따라 기타포괄손익-공정가치측정금융자산이 3,077억원 감소하였으며, 요일효과로 인한 신용판매자산 감소 등에 따라 상각후원가측정금융자산이 8,486억원 감소하였습니다. 한편, 케이뱅크 지분 취득 및 유상증자 참여 등으로 인해 관계기업투자자산이 2,183억원이
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증가하였습니다.부채는 전년대비 8,225억원 감소한 1조 7,784억원이며 신용판매자산(신용카드매입대금) 감소에 따라 신용판매부채(가맹점 미지급금)가 8,180억원 감소하였고 이연법인세부채 및 기타부채가 각각 760억원 및 1,169억원 감소하였습니다. 한편, 당기중 회사채 발행으로 사채가 998억원 증가하였습니다.자본은 전년대비 70억원 증가한 1조 3,059억원인데 주요 변동원인으로는 마스터카드처분 등으로 인해 기타포괄손익누계액이 2,426억원 감소하였고, 이익잉여금 전입 등으로 인한 이익잉여금 증가가 2,484억원입니다. 비지배지분 증가액은 13억원입니다. 나. 영업실적 (단위 : 억원) 주요 계정 제38기 제37기 증감 영업수익 매입업무수익 서비스수수료수익 부가사업수수료수익 회원서비스수수료수익 자체카드수수료수익 금융수익 외화관련이익 기타영업수익 영업비용 매입업무비용 서비스수수료비용 부가사업수수료비용 회원서비스수수료비용 자체카드수수료비용 금융비용 외화관련손실 판매비와관리비 기타영업비용 영업이익 당기순이익 (주1) 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준 영업수익은 전년대비 1,471억원 감소한 3조 3,901억원이며, 이는 가맹점수수료 인하등 매입업무수익이 감소한 것이 주요 원인입니다. 또한, 2018년부터는 K-IFRS 1115호 적용에 따라 신규 고객 획득을 위해 고객에게 직접 지급하는 금전적 대가는 매출에서 차감되는 것으로 회계처리하였습니다. 영업비용은 매입업무비용의 감소 등으로 인하여 전년대비 947억원 감소한 3조 2,867억원이며, 영업이익 및 당기순이익은은 전년대비 각각 524억원 및 561억원이 감소한 1,034억원 및 596억원입니다. 다. 환율변동 위험관리 연결회사는 일부 자산 및 부채와 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 자산 부채 당기말 전기말 당기말 전기말 USD CNY IDR 합 계 환율이 10% 변동하였을 경우 보고기간종료일 현재 총포괄손익(법인세효과반영전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기말 전기말 기말환율 10% 상승시 10% 하락시 라. 자산손상 및 감액손실 관 계 기 업투자주식 손상 검토 결과 별도 기준으로 당기 중 (주)펀다의 장부금액이 회수가능액을 초과함에 따라 관계기업손상차손 395백만원을 인식하였습니다. 회수가능액은 ㈜펀다(현금창출단위)에서 창출될 것으로 기대되는 미래현금흐름의 현재가치인 사용가치를 측정하여 추정 하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 에 관한 사항 (단위 : 억원) 구분 제38기 제37기 비고 원화예금 외화예금 MMT 등 정기예금 합계 (주) 별도재무제표 기준 보고서 작성 기준일 현재 상기 유동성 외에 차입금 약정한도는 다음과 같습니다.. (단위 : 억원) 약정금융기관 약정금액 실행금액 약정내용 우리은행 차입한도 약정 신한은행 차입한도 약정 농협은행 차입한도 약정 (주) 별도재무제표 기준 나. 자금조달과 지출 - 회사채 발행실적 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 비씨카드 회사채 공모 2020년 06월 24일 AA+(한기평/NICE) 2023년 06월 23일 미상환 NH투자증권KB증권 합 계 - 공시서류 작성기준일 이후 회사채 발행실적 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 비씨카드 회사채 공모 2021년 03월 10일 AA+(한기평/NICE) 2024년 03월 08일 미상환 한국투자증권 비씨카드 회사채 공모
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2021년 03월 10일 AA+(한기평/NICE) 2026년 03월 10일 미상환 한국투자증권 합 계 5.부외거래 중요한 소송사건, 견질 또는 담보로 제공한 어음ㆍ수표 현황, 채무보증 현황, 채무 인수 약정 현황, 기타의 우발부채 등에 관한 사항은 동 사업보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 최근 3개 사업년도 동안 신규로 채택ㆍ변경한 회계정책 또는 추정사항에 대해서는 동 사업보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한사항 - 3. 연결재무제표 주석' 및 'Ⅲ. 재무에 관한사항 - 5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 환경에 관한 사항 : 해당사항 없음 - 종업원에 관한 사항 : 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참고하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 □ 여신전문금융기관에 대한 법적 규제 환경 회사가 영위하는 신용카드, 할부금융, 리스 및 신기술금융사업은 여신전문금융업법(이하 ' 여전법')에 의거 정의된 여신전문금융업으로서 규제 및 관리되고 있습니다. 금융위원회는 여신전문금융회사를 직접적으로 관리하며, 금융감독원은 여신전문금융회사를 감독ㆍ검사하는 권한을 가지고 있습니다.□ 여신전문금융회사의 감독1) 사업 영역의 제한 여전법은 여신전문금융회사의 허가 또는 등록을 강제하며, 이들 여신전문금융 회사가 영위할 수 있는 사업을 규정하고 있습니다. 2) 자본 적정성여전법과 그 하위 규정에 따르면 여신전문금융회사는 자기자본비율(조정자기자본/조정총자산)을 반드시 유지하여야 하며 여신전문금융회사의 동 비율은 7%이상(신용카드업을 영위하는 여신전문금융회사의 경우 8%이상)이어야 합니다.또한 신용카드회사는 감독규정에서 정하는 연체 채권비율(연체잔액 등/총취급 잔액)을 10%미만으로 유지하여야 합니다. 여전법과 하위 규정에 따라서, 반기별 가결산을 포함하여 결산일 현재 채권, 리스자산(미수금중 관련분 포함, 운용리스자산 제외), 여신성 가지급금 등과 관련한 신용 손실에 대한 최저 대손충당금 한도가 존재하며, 카드미사용한도에 대한 최저 충당금 한도가 존재합니다. 최저 충당금 한도는 여신전문업감독규정 제11조(대손충당금등 적립 기준)를 참조하시기 바랍니다. 3) 유동성 여전법과 하위 규정에 따라서, 여신전문금융회사는 반드시 원화유동성비율을 100%이상 유지하여야 합니다. 금융위는 여신전문금융회사로 하여금 이러한 유동성비율 유지와 관련하여 분기별 보고 제출을 통해 관리하고 있습니다.4) 자금 조달의 제한 여전법에 따르면, 여신전문금융회사에 허용된 자금 조달 수단은 ① 금융기관으로부터의 차입, ② 사채 또는 어음발행, ③ 여신전문금융회사가 보유한 유가증권의 매출, ④ 여신전문금융회사가 보유한 대출채권의 양도, ⑤ 여신전문금융회사가 영위하는 사업과 관련하여 보유한 채권을 근거로 한 유가증권의 발행 입니다. 또한, 여신전문금융회사는 기획재정부에 외국환 업무 취급기관으로 등록한 뒤 역외에서 자금을 차입하거나 외화 증권을 발행할 수 있습니다. 단, 외형위주의 경영을 제한하기 위하여 신용카드사의 총자산한도는 자기자본대 비 8배 를 초과 할 수 없습니다. 5) 대주주와의 거래 등의 제한 여전법 및 관련 규정에 의거하여, 여신전문금융회사는 대주주, 대주주의특수관계인에 대해 자기자본의 100분의 50을 초과하는 신용공여를 제공할 수 없습니다. 6) 타 기업에 대한 지원 제한 여 전법의 규정에 의거하여, 여신전문금융회사는 다른 금융 기관 및 기업에 대하여 ①계열사에 대한 대출 제한 규정을 피하기 위한 목적으로 지분교환 약정을 체결하여 의결권 있는 주식을 보유하거나 또는 신용을 공여하는 행위, ② 상법이나 자본시장과금융투자업에관한법률 하의 자기주식 매입 한도를 회피하기 위하여 지분교환 약정을 체결하여 주식을 보유하는 행위, ③ 기타 여전법에 의거 대통령령으로 추후 명시되어거래 당사자의 이익에 중대하게 반할 수 있는 행위 등이 금지됩니다.
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그리고 여신전문금융회사는 특정인에게 해당 여신전문금융회사의 주식을 매입시키기 위한 여신이나 계열사에 대한 대출 제한을 회피하고자 하는 목적으로 자금중개 등의 행위를 할 수 없습니다.7) 부동산 투자 제한 여 전법 및 하위 규정에 의거하여, 금융위는 여신전문금융회사가 취득할 수 있는 업무용부동산의 총액을 자기자본의 100%로 제한하고 있습니다. 8) 타 기업에 대한 지분 보유 제한 여 전법 및 금융산업의 구조개선에 관한 법률(금산법)에 따르면, 여신전문금융회사와 동일한 기업 집단의 일원인 금융기관(계열금융회사)은 ① 다른 기업의 의결권 있는 발행주식의 20% 이상을 보유할 경우, ②계열금융회사나 혹은 계열금융회사가 속한 기업 집단이 통제하고 있는 것으로 간주되는 회사의 의결권 있는 발행주식의 5% 이상을 보유하였는데, 이러한 지분 보유로 인하여 당해 여신전문금융회사와 계열금융회사가 최대주주가 되거나, 주식 분산도로 보아 주주권 행사에 의한 지배관계가 형성될 경우 금융위의 사전 승인를 받아야 합니다.또한 여전법과 금산법에 의거하여, 여신전문금융회사와 계열금융회사는 당해 여신전문금융회사와 계열금융회사가 ① 타 회사의 의결권 있는 발행주식의 25% 이상을 보유하거나, ② 타 회사의 의결권 있는 발행주식의 33% 이상을 보유하게 될 때 추가로 금융위의 사전 승인을 얻어야 합니다. 그리고 여전법에 따라 여신전문금융회사는 자기자본의 100분의 150에 해당하는 금액을 초과하여 대주주가 발행한 주식을 소유할 수 없습니다.9) 경영공시 여 전법 규정에 따라, 여신전문금융회사는 업무와 관련된 중대한 사항을 각 회계연도 종료일로부터 3개월 이내에 공시하여야 하며 반기 관련 공시인 경우 상반기 회계종료일로부터 2개월 이내에 공시하여야 합니다.또한 여신전문금융회사는 부실 채권 발생, 금융사고, 일정 금액을 초과하는 손실의 발생 등 특정 사항을 공시하여야 합니다. 그리고 여신전문금융회사는 금융위에 업무보고서를 제출하도록 되어 있고 금융위에 제출하는 업무보고서는 주로 재무제표, 경영실적, 자산 건전성 등의 내용으로 구성되어 있습니다. □ 신용카드업에 대한 감독 1) 분실, 도난, 위조 및 변조된 신용카드로 인한 손실 리스크 여 전법에 따라, 신용카드회사는 회원이 카드 분실 또는 도난 발생이후 신고한 사항 및 신용카드나 직불카드의 불법 사용으로 인한 손실에 대해 책임을 지며 위조 및 변조된 신용카드, 직불카드, 선불카드로 인한 손실에 대한 책임을 부담합니다. 그러나 신용카드회사와 회원 간에 체결되는 이용약관 상에 구체적으로 이러한 리스크 전가 조항이 있는 경우, 신용카드 회원에게 의도적인 부정이나 중대한 과실이 있다면 신용카드회사는 이러한 손실 리스크의 책임을 카드회원 에게 부담케 할 수 있습니다. 2) 부대업무에서의 평균잔액 비율(Lending Ratio)신용카드회사의 신용카드 회원에 대한 자금의 융통으로 인한 채권의 분기 중 평균잔액(단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 포함, 대환대출 제외)은 ① 상품 및 서비스 구매에서 발생한 분기 중 신용판매 평균잔액과 ② 분기중 직불카드 이용대금의 합계보다 클 수 없습니다.3) 신규 카드 발급 및 신규 회원 모집 여 전법 및 동법 시행령은 신용카드회사가 신규 카드를 발급하고 신규 회원을 모집할 수 있는 조건을 정하고 있으며, 또한 모집방법에 대한 제한 규정이 있습니다. 4) 카드채권 추심 규정 여신전문금융회사에 대한 금융위 감독규정에 따라, 신용카드회사는 채무자로부터 채권을 추심함에 있어서 일정한 행위를 금지하고 있습니다. □ 리스 및 할부금융 업무에 대한 규정 여 전법은 시설대여업 및 연불판매업과 관련된 거래를 규정하고 있습니다. 여전법에 의거하여, 시설대여업자는 대여시설이용자를 대신하여 자금으로부터 차입하여 대여시설이용자에게 리스를 제공하거나 연불 판매 조건으로 판매하기 위한 특정 물건을 인수하거나 리스할 수 있습니다. 라. 파생상품 및 위험관리 정책 (1) 파생상품 - 당사는 2020년 2분기중에 발생한 Mastercard 주식 매각시 미래현금흐름변동위험을 회피하기 위하여 선물환
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기본계약을 체결하였습니다. 2020년 12월말 현재 보유하고 있는 파생상품은 없습니다. 구 분 거래목적 거래장소 거래상대방 최초계약일 최종만기일 약정금액(USD) 중도해지가능여부 선물환 위험회피 장외 하나금융투자 가능 - 당기에 파생상품 계약으로 발생한 손익은 다음과 같습니다. (단위 :백만원) 구 분 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 선물환 (2) 위험관리정책 위험관리에 관한 세부적인 사항은 'III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 31. 재무위험 관리'를 참조하시기 바랍니다.
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 내 용 회 사 명 농협은행 주식회사 설립연월일 2012년 3월 2일 대 표 이 사 권 준 학 본점소재지 서울특별시 중구 통일로 120 (전화번호 : 02-2080-5114) 목 적 사 업 1. 농어촌자금 등 농업인 및 조합에게 필요한 자금의 대출2. 농협법에 따른 농업협동조합 및 농업협동조합중앙회의 사업자금의 대출3. 국가나 공공단체의 업무의 대리4. 국가, 공공단체 및 농협중앙회가 위탁하거나 보조하는 사업5. 은행법 제27조에 따른 은행업무, 같은 법 제27조의2에 따른 부수업무 및 같은 법 제28조에 따른 겸영업무6. 전 각호에 부수 또는 관련되는 업무 자본금(출자금등) 2,162,191 백만원 주요주주(출자자등) 농협금융지주(주) (100%) ※ 자본금 및 주요주주는 2020년 09월 30일 기준임.※ 대표이사는 2021년 02월 28일 기준임. 나. 사업의 내용 (1) 영업개황 Ο2019년 경영실적 지난해 저희 농협은행은 지속성장을 위한 중요한 전환점을 맞이하였습니다. 먼저, 2년 연속 손익 1조원 이상을 거양하였고, 예수금 조달구조 개선도 함께 이루어 내었습니다. 또한 고정이하여신비율, 연체율 등 건전성 지표도 개선되는 모습을 보였습니다. 특히, 지난해는 디지털전환 (DT)을 위한 힘찬 첫 발을 내딛으며 초석을 다지는 한 해 이기도 하였습니다.Ο2020년 금융환경 및 경영전략기대와 설렘 속에서 2020년을 시작하지만 잠재된 대내외 위험요인으로 경영환경 전망이 그리 밝지만은 않습니다. 대내적으로는 저성장, 저금리 기조에 따른 기업 성장 정체, 수출 부진, 그리고 순이자마진(NIM) 하락 으로 은행 수익성 악화 가능성이 존재하며, 대외적으로는 미·중 무역 분쟁 장기화, 미국 대선, 한일 무역 갈등, 그리고 브렉시트 등 국제 정세의 불확실성이 여전히 남아있습니다. 또한 오픈뱅킹 본 시행으로 기존 금융기관 간의 경쟁에서 핀테크 기업으로의 경쟁 구도가 확대되고 있습니다. 이처럼 불확실성과 변화가 가득한 시기를 슬기롭게 극복하기 위해서는 우리의 모든 것을 재점검하고 변화시켜 위기를 기회로 바꿀 수 있어야 합니다.이에 올 해 전략목표를 「고객중심 ‘Digital Human Bank’로의 대전환」으로 정하고, 이를 실행하기 위해 다음과 같은 사항을 중점 추진하고자 합니다.(2) 영업 종류별 현황1. 수익성 (단위: 억원, %, %P) 구 분 2020년 9월 2019년 9월 증 감 농업지원사업비 부담전 충당금적립전이익 농업지원사업비 충당금적립전이익(A) 제충당금 전입액(B) 제충당금 환입액(C) △909 법인세비용(D) 당기순이익(A-B+C-D) △844 대손준비금 전입(환입) 필요액 △930 대손준비금 반영후 당기순이익 총자산순이익률(R.O.A.) △0.07 자기자본순이익률(R.O.E.) △1.06 원화예대금리차(A-B) △0.15 명목순이자마진(N.I.M.) △0.07 주)신용카드지급수수료 인식 기준 변경▶ 『농업지원사업비는 농협중앙회가 산지유통 활성화 등 회원과 조합원에 대한 지원 및 지도 사업의 수행에 필요한 재원마련을 위해 농협은행에 부과하는 비용으로 직전 3개년 평균영업수익에 부과율(2.50%)을 적용하여 부담하고 있습니다. 2. 생산성 (단위: 억원) 구 분 2020년 9월 2019년 9월 증 감 직원 1인당 충당금적립전이익 예수금 원화예수금 대출금 원화대출금 평균국내인원(명) 1영업점당 예수금 원화예수금 대출금 원화대출금 평균국내영업점수(개) △2 주) 국내분 기중평잔을 기준으로 작성 3. 영업규모 (단위 : 억원) 구 분 2020년 9월 2019년 9월 증 감 대출금 은행계정 신탁계정 △412 유가증권 은행계정 신탁계정 총여신 은행계정 신탁계정 △408 총수신 은행계정 신탁계정 총자산 은행계정 신탁계정 상호거래(△) 4. 영업점 구 분 시,군지부(지점) 출장소 사무소 계 국 내 국 외 계 5. 자동화기기 설치현황 구 분 2019년도 2018년도 CD ATM 화상단말기 기타 계 다. 재무에 관한 사항 (1)
제이비우리캐피탈오토제십팔차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2020.12)

재무상태표 제 9 기 3분기 2020년 09월 30일 현재 제 8 기말 2019년 12월 31일 현재 농협은행 주식회사 (단위: 백만원) 과 목 제 9 기 3분기말 제 8 기말 1. 현금 및 예치금 2. 당기손익-공정가치측정금융자산 3. 파생상품자산 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 5. 상각후원가측정유가증권 6. 상각후원가측정대출채권 7. 종속기업및관계기업투자 8. 유형자산 9. 투자부동산 10. 무형자산 11. 이연법인세자산 12. 기타자산 13. 매각예정자산 자산총계 1. 예수부채 2. 파생상품부채 3. 차입부채 4. 사채 5. 충당부채 6. 당기법인세부채 7. 순확정급여부채 8. 기타부채 부채총계 1. 자본금 2. 기타불입자본 3. 이익잉여금 4. 기타자본구성요소 자본총계 부채 및 자본총계 (2) 손익계산서 제9기 3분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지 제8기 3분기 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지 농협은행 주식회사 (단위: 백만원) 과목 제9기 3분기 제8기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ. 순이자손익 1. 이자수익 (1) 유효이자율적용 이자수익 (2) 당기손익-공정가치측정금융상품관련이자수익 2. 이자비용 Ⅱ. 순수수료수익 1. 수수료수익 2. 수수료비용 Ⅲ. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익 1. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 Ⅳ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련이익 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손실 Ⅴ.상각후원가측정금융자산 처분손익 1. 상각후원가측정금융자산 처분이익 2. 상각후원가측정금융자산 처분손실 Ⅵ.기타영업손익 1. 기타영업수익 2. 기타영업비용 Ⅶ. 신용손실 및 일반관리비 반영전 영업이익 Ⅷ. 신용손실 충당금전입액 Ⅸ. 일반관리비 반영전 영업이익 Ⅹ. 일반관리비 1. 종업원관련비용 2. 감가상각비 및 상각비 3. 기타판매비와 관리비 ⅩⅠ. 영업이익 ⅩⅡ. 기타손익 ⅩⅢ. 법인세비용차감전순이익 ⅩⅣ. 법인세비용 ⅩⅤ. 분기순이익 ⅩⅥ. 기타포괄손익 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (1) 확정급여제도의 재측정요소 (2) 기타포괄손익-공정가치측정지분증권관련손익 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (1) 기타포괄손익-공정가치측정재무증권평가손익 (2) 해외사업장환산손익 ⅩⅦ. 분기총포괄손익 ⅩⅧ. 기본 및 희석주당순이익(단위 : 원) 라. 임원 및 직원 현황 (1) 임원 현황 (2020년 03월 26일 기준)(대표이사는 2021년 02월 28일 기준) 구 분 성 명 직 명 담당업무 주요약력 사내이사 권준학 은행장 은행 총괄 - 농협중앙회 기획조정본부장- 농협은행 경기영업본부장 사내이사 이익중 상근감사위원 감사업무 총괄 - 前금융채권자조정위원회 사무국장- 前금융감독원 특수은행검사국장 사외이사 한정기 이사 이사회 의장임원후보추천위원회 위원장감사위원회 위원이사회운영위원회 위원 - 前 코스콤 대표이사- 前 재경부 국세심판원장 사외이사 이한주 이사 보수위원회 위원장리스크관리위회 위원이사회운영위원회 위원 - 現경기연구원 원장- 現가천대 글로벌경제학과 교수 사외이사 이광범 이사 감사위원회 위원장보수위원회 위원이사회운영위원회 위원 - 現법무법인엘케이비앤파트너스 대표변호사- 前서울행정법원 수석부장판사 사외이사 하 준 이사 리스크관리위원회 위원장임원후보추천위원회 위원이사회운영위원회 위원 - 前현대아산 전무- 前뉴시스 경영정보본부장 비상임이사 박철현 이사 리스크관리위원회 위원보수위원회 위원 - 前 농협중앙회 상무- 前 농협중앙회 금융기획실장 비상임이사 최윤용 이사 임원후보추천위원회 위원이사회운영위원회 위원 - 現 중부농협 조합장- 前 농협중앙회이사 (2) 임직원수 (단위 : 명) 구 분 2019년도 2018년도 국내인원수 해외인원수 합 계 국내인원수 해외인원수 합 계 임원 상임이사 사외이사 비상임이사 업무집행책임자 직원 일반직 무기계약직 계 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 ○ 신탁재산관리자의
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지정(신탁사무위임계약에 대한 특약 제2조) 제 2 조 (신탁재산관리자의 지정)(1) 수탁자는 제이비우리캐피탈 주식회사를 신탁재산에 대한 다음 업무를 수행하는 신탁재산관리자로 지정하며, 신탁재산관리자는 이를 승낙한다.1. 신탁재산의 추심업무2. 신탁재산의 추심에 수반되는 부수적인 업무(2) 신탁재산관리자는 신탁사무위임계약 및 이 특약에서 명시적으로 위임한 내용 이외에는 수탁자를 대리하거나 수탁자를 위하여 어떠한 행위도 할 권한이 없다.(3) 신탁재산관리자는 신탁사무위임계약 및 이 특약에 의하여 위임받은 사무의 전부 또는 일부를 제3자에게 재위임하거나 재위탁할 수 없다. 다만, 신탁재산관리자가 수탁자에게 재위탁의 범위, 목적 및 재수탁자의 인력과 물적 시설, 재정 부담능력, 기술 보유의 정도, 책임능력 등을 판단할 수 있는 자료를 제공하여 수탁자로 하여금 재위탁 승인 여부를 검토할 수 있도록 한 후, 수탁자로부터 재위탁에 관한 서면에 의한 사전동의를 얻은 경우에는 예외로 한다. 또한 신탁재산관리자는 제3자에게 업무를 재위탁한 후에도 이 특약에 의한 신탁재산관리자로서의 의무와 책임을 여전히 부담한다.(4) 신탁재산관리자는 제3항 단서에 의하여 수탁자로부터 재위탁에 대한 승인을 받은 경우, 재수탁자로부터 별첨 확약서를 수령하여 수탁자에게 제출하여야 한다.(5) 제3항에도 불구하고, 신탁재산관리자는 신탁재산의 추심 및 관리를 위하여 필요하다고 합리적으로 판단하는 경우에는 법무사, 변호사, 공매업체 등 제3자에게 담보권 등 신탁재산에 부수하는 권리의 실행 또는 신탁재산의 처분 등에 관한 업무의 전부 또는 일부를 위임할 수 있으며, 이 경우 신탁재산관리자는 고유자산에 대한 권리 실행 및 처분 등을 제3자에게 위임하는 경우에 적용되는 기준과 동일한 기준에 따라 권리 실행 및 처분 등에 관한 업무를 위임하여야 한다. 이 경우에도 신탁재산관리자는 신탁재산의 추심 및 관리 업무에 대한 총괄업무를 수행하여야 하고 여전히 신탁사무위임계약에 의한 신탁재산관리자로서의 의무와 책임을 부담한다. ○ 유동화자산의 추심 및 관리 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제 4 조) 제 4 조 (신탁재산의 추심 관련 정보의 관리 및 누설금지)(1) 신탁재산관리자는 신탁재산의 추심에 필요한 제반 정보, 즉 신탁재산을 구성하는 개별 채권의 발생내역(발생시기, 발생금액 및 기타사항), 채무자의 납입 및 미납입내역(납입시기, 납입금액, 연체가 발생한 경우 연체금액 및 기타)을 주요 기재사항으로 하는 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며, 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 신탁재산관리자의 고유재산 관련 정보 및 신탁재산관리자가 다른 사무위임계약으로 위임받아 관리 및 추심하는 재산이 있는 경우는 그 재산 관련 정보와 이 계약에 따른 신탁재산의 추심 관련 정보를 구분할 수 있도록 하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 법령 또는 이 계약에서 명시적으로 허용한 경우 외에는 제1항에 따라 관리하는 관리대장을 비롯한 신탁재산의 추심 관련 정보 일체를 제3자에게 임의로 제공할 수 없다.(3) 신탁재산관리자는 금융감독당국, 수탁자, 수익자가 제1항에 따라 관리하는 관리대장 등의 열람을 요구하는 경우, 이를 허용하여야 한다. ○ 회수된 금원의 관리 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제 8 조) 제 8 조 (취득 금원 등의 관리)(1) 신탁재산관리자는 채무자 등 또는 집행법원으로부터 신탁재산을 추심하여 신탁추심계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 한다. 이 경우 신탁재산관리자는 수령한 금전을 그 수령한 날의 다음 영업일까지 신탁추심계좌에 입금하여야 한다. 신탁재산관리자는 신탁사무위임계약이 해지 또는 해제된 이후에도 신탁재산의 금원 등을 수령하는 경우에는 즉시(늦어도 그 수령한 금원을 그 수령한 날의 다음 영업일 이내에) 신탁추심계좌로 입금하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 채무자 등이 신탁재산의 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여 실행하여야 한다. 수탁자는 필요한 경우 신탁재산관리자에게 위임장을 발행하는 등
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신탁재산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 신탁재산관리자는 필요한 경우에는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」이 정하는 신용정보업자에게 신탁재산의 추심에 관한 업무의 전부 또는 일부를 위임할 수 있으며, 이 경우 신탁재산관리자는 고유자산에 대한 추심업무를 신용정보업자에게 위임하는 경우에 적용되는 기준과 동일한 기준에 따라 추심업무를 위임하여야 한다. 이 경우에도 신탁재산관리자는 추심 업무에 대한 총괄 업무를 수행하여야 하고 여전히 신탁재산관리자로서의 책임을 부담한다.(4) 신탁재산관리자는 신탁대상자산 확정일 이후 신탁계약에 따른 최초 지급일의 전날까지 신탁원본으로부터 회수된 금원을 제1항에도 불구하고 유동화사채 발행일에 신탁추심계좌로 입금하여야 하고, 그 이후에 신탁재산에 관하여 지급받은 금원은 제1항에 따라 신탁추심계좌로 입금하여야 한다.(5) 채무자 등의 입금착오, 자동이체상의 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 신탁추심계좌에 입금되지 아니한 경우에는 신탁재산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 다음 영업일 이내에) 이를 신탁추심계좌에 입금하여야 한다.(6) 신탁재산관리자가 제1항 내지 제5항의 의무이행을 지체하는 경우에는 해당기간에 대하여 수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율을 적용하여 산출한 지연배상금을 가산하여 지급하기로 한다.(7) 신탁재산관리자는 신탁재산의 추심업무와 관련하여 대출채권의 일부를 감면하는 것이 수탁자에게 더 유리하다고 판단하는 경우 수탁자의 동의를 얻어 대출채권의 일부를 감면하여 줄 수 있다.(8) 신탁재산관리자는 신탁재산을 추심함에 있어서 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 신탁재산을 적시에 처분하지 않으면 수탁자 또는 수익자의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우에는 해당 신탁재산과 동일한 종류의 재산에 적용되는 신탁재산관리자의 내부 규정에서 정한 절차와 방법에 따라(또는 수탁자의 사전 서면동의를 얻어) 당해 신탁재산을 처분할 수 있다. 이 경우 신탁재산의 처분가격은 수탁자의 회계감사인(수탁자의 회계감사인이 없거나 기타 사유로 신탁재산의 처분가격을 계산할 수 없는 경우에는 신탁재산관리자와 수탁자가 협의하여 선정한 회계법인)이 해당 신탁재산의 잔존 원금, 만기, 이자율 또는 연체 여부 등을 고려하여 적정하게 계산한 가격을 할 수 있으며, 수탁자가 신탁재산의 처분을 별도로 지시하는 경우에는 그 지시에 따라 신탁재산을 처분하여야 한다.(9) 신탁재산관리자는 채무자 등의 요청이 있는 경우 수탁자의 사전 서면동의를 얻어 해당 채무자 등을 변경할 수 있다. 이 경우 해당 채무자 등의 지위를 승계하는 자(이하 “승계인”이라 한다)는 신탁재산관리자의 내부기준에 의한 신용평가등급이 해당 채무자 등에 대한 신탁재산관리자의 내부 신용평가등급 이상이어야 하며, 신탁재산관리자는 승계인에게 해당 신탁대상자산이 위탁자(신탁재산관리자를 말함)로부터 수탁자에게 신탁되었다는 사실을 고지하고 승계인으로부터 확정일자 있는 증서에 의해 신탁양도승낙서를 받아 수탁자에게 교부하여야 한다. 다만, 위 조건을 충족하는 승계인으로의 채무자 등의 지위 승계가 어려울 경우에는 신탁재산관리자는 수탁자의 사전 서면동의를 얻어 해당 신탁대상자산을 처분할 수 있으며, 이 경우 처분가격은 해당 자산의 자산확정일 현재 평가금액(양도가액)에서 자산확정일 이후 수탁자가 해당 신탁대상자산으로부터 수취한 대출원금 상당액을 차감한 금액으로 한다. ○ 채권서류의 관리 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제 5 조) 제 5 조 (채권서류의 관리)(1) 신탁재산관리자는 관계법령에 따라 신탁재산과 관련된 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 문서, 신탁재산의 추심을 위한 컴퓨터 파일 기타 증빙서류에 신탁재산임을 기재하고 그 고유업무 및 다른 사무위임계약으로 위임받은 업무와 관련된 서류와 별도로 보관 및 관리하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 금융감독당국, 수탁자, 수익자가 전항에 의하여 구분 관리하는 서류 등의 열람을 요구하는 경우, 이를 허용하여야 한다. ○
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장부의 작성 및 계산 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제 6 조) 제 6 조 (장부의 작성 및 추심 등)(1) 신탁재산관리자는 수탁자와 합의하는 양식에 따라 매 월 신탁재산의 발생내역 및 회수내역을 수탁자에게 제출하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 회계장부를 작성하여야 한다.(3) 신탁재산관리자는 회수액에 관한 장부를 작성하여 보관하여야 한다.(4) 신탁재산관리자는 수탁자 또는 수익자가 영업시간 내에 요구하는 경우에는 제3항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(5) 신탁재산관리자는 금융감독당국, 수탁자, 수익자가 요구하는 경우 제3항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(6) 신탁재산관리자는 어느 채무자 등이 신탁재산과 관련된 지급의무를 지체하는 경우 이를 수탁자에게 통지하고 법률상 허용되는 상당한 수단을 강구하여 수탁자를 대리하여 신탁대상재산 추심조치를 취하여야 한다.(7) 신탁재산관리자는 신탁재산과 관련하여 기타 필요한 연락업무를 담당한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 ○ 현금의 관리 및 운용 (금전채권신탁계약에 대한 특약 제 10 조) 제 10 조 (신탁재산의 운용)(1) 수탁자는 신탁재산 중 현금이 존재하는 경우 이를 자본시장법 및 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 위탁자 및 수익자와 협의하여 운용할 수 있다. 이 경우 만기와 환금성을 고려하고 적절하게 분산 투자하는 등 수익자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다.(2) 수탁자의 신탁재산 운용은 다음 각 호의 방법으로 할 수 있다.1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 예금(양도성예금증서 및 MMDA 포함), 적금, 부금, 환매조건부 채권(RP), 유효신용등급 AAA인 금융기관이 발행한 금융채(후순위사채 제외), 발행어음, 콜론(call loan) 및 유효신용등급 AAA인 금융기관이 보증한 유효신용등급 A1인 회사가 발행한 기업어음(CP) 및 전자단기사채2. 국채 및 유효신용등급이 AAA인 지방채3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA의 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채, 유효신용등급 A1인 기업어음(CP) 및 전자단기사채 (다만, 발행자의 유효신용등급이 AAA인 경우에 한한다)5. 유효신용등급이 AAA인 금융기관에 대한 자금대여(수탁자 은행계정으로의 대출 포함)6. 유효신용등급이 AAA인 금융기관이 제1호 내지 제5호에 기재된 금융상품에 운용하는 특정금전신탁(3) 제2항에 따라 자금을 운용한 상품이 유효신용등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 수탁자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 다만, 수탁자의 적정한 노력에도 불구하고 위 기간 내에 해당상품을 중도해지 또는 매각하는 것이 곤란한 경우에는 제1종 수익자 및 제2종 수익자의 동의를 얻어 그 기간을 연장할 수 있다.(4) 수탁자는 다음 비율을 한도로 하여 자금을 동일 상품에 운용할 수 있다:1. 제2항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제2항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제2항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%4. 제2항 제6호의 경우: 특정금전신탁운용대상 금융상품(제2항 제1호 내지 제5호)에 따라 제1호 내지 제3호에 지정된 운용가액합계액의 비율을 따름(5) 제4항의 규정에 불구하고 수탁자는 동일인 및 그 계열회사(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제2항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(6) 제2항에 의한 현금의 운용은 해당 지급일에 제8조에 따라 지급하여야 하는 자금이 해당 지급일까지 확보될 수 있도록 운용하여야 한다.(7) 신탁재산 중 현금자산을 수탁자에 대한
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 가. 자산유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 신탁원본위탁자 JB우리캐피탈㈜ 자금팀 신탁원본 위탁 신탁원본수탁자 농협은행 신탁부 신탁원본(신차 오토론채권)수탁 신탁재산관리자 JB우리캐피탈㈜ 자금팀 신탁재산 추심 신용평가 한국기업평가(주) SF1실 수석연구원 이정훈(Tel. 02-368-5306)책임연구원 이정민(Tel. 02-368-5658) 유동화증권신용평가 NICE신용평가(주) SF1그룹 팀장 이세찬 (Tel. 02-2014-6264)수석연구원 황상운 (Tel. 02-2014-6238)책임연구원 윤재성 (Tel. 02-2014-6271) 한국신용평가(주) SF2실 실장 김홍미 (Tel. 02-787-2343)수석연구원 정승재 (Tel. 02-787-2239)수석애널리스트 김지환 (Tel. 02-787-2337) 법률자문 법무법인 퍼스트 변호사 변호사 반정섭 (Tel. 02-2223-3106)변호사 조영목 (Tel. 02-2223-3125)변호사 임수경 (Tel. 02-2223-3113) 계약서 작성 및 법률검토 자산실사 현대회계법인 회계사 회계사 이선 (Tel. 02-3288-1222)회계사 이지현 (Tel. 02-3288-1223)회계사 권혁중 (Tel. 02-3775-4129) 자산평가 자산평가 현대회계법인 회계사 회계사 이선 (Tel. 02-3288-1222)회계사 이지현 (Tel. 02-3288-1223)회계사 권혁중 (Tel. 02-3775-4129) 자산평가 업무수탁자 농협은행 구조화금융팀 SPC 업무수탁자 자산관리자 농협은행 구조화금융팀 SPC 자산관리자 공동대표주관회사 하나금융투자(주) 유동화금융실 Documentation,총액인수 공동대표주관회사 한국투자증권(주) 구조화금융부 Documentation,총액인수 2. 기타 - 해당사항 없음 3. 부속명세서 해당사항 없음
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 내 용 회 사 명 농협은행 주식회사 설립연월일 2012년 3월 2일 대 표 이 사 권 준 학 본점소재지 서울특별시 중구 통일로 120(충정로1가) 목 적 사 업 1. 은행법에 의한 은행업무2. 외국환 업무3. 신탁업법에 의한 신탁업무4. 전 각호에 부수 또는 관련되는 업무5. 상기업무 외에 인가권자의 인가를 얻어 타업무를 겸영할 수 있음 자본금(출자금등) 2,162,191 백만원 주요주주(출자자등) 농협금융지주(주) (100%) ※ 자본금 및 주요주주는 2020년 09월 30일 기준임.※ 대표이사는 2021년 02월 28일 기준임. 나. 사업의 내용 (1) 영업개황 Ο2019년 경영실적 지난해 저희 농협은행은 지속성장을 위한 중요한 전환점을 맞이하였습니다. 먼저, 2년 연속 손익 1조원 이상을 거양하였고, 예수금 조달구조 개선도 함께 이루어 내었습니다. 또한 고정이하여신비율, 연체율 등 건전성 지표도 개선되는 모습을 보였습니다. 특히, 지난해는 디지털전환 (DT)을 위한 힘찬 첫 발을 내딛으며 초석을 다지는 한 해 이기도 하였습니다.Ο2020년 금융환경 및 경영전략기대와 설렘 속에서 2020년을 시작하지만 잠재된 대내외 위험요인으로 경영환경 전망이 그리 밝지만은 않습니다. 대내적으로는 저성장, 저금리 기조에 따른 기업 성장 정체, 수출 부진, 그리고 순이자마진(NIM) 하락 으로 은행 수익성 악화 가능성이 존재하며, 대외적으로는 미·중 무역 분쟁 장기화, 미국 대선, 한일 무역 갈등, 그리고 브렉시트 등 국제 정세의 불확실성이 여전히 남아있습니다. 또한 오픈뱅킹 본 시행으로 기존 금융기관 간의 경쟁에서 핀테크 기업으로의 경쟁 구도가 확대되고 있습니다. 이처럼 불확실성과 변화가 가득한 시기를 슬기롭게 극복하기 위해서는 우리의 모든 것을 재점검하고 변화시켜 위기를 기회로 바꿀 수 있어야 합니다.이에 올 해 전략목표를 「고객중심 ‘Digital Human Bank’로의 대전환」으로 정하고, 이를 실행하기 위해 다음과 같은 사항을 중점 추진하고자 합니다.(2) 영업 종류별 현황1. 수익성 (단위: 억원, %, %P) 구 분 2020년 9월 2019년 9월 증 감 농업지원사업비 부담전 충당금적립전이익 농업지원사업비 충당금적립전이익(A) 제충당금 전입액(B) 제충당금 환입액(C) △909 법인세비용(D) 당기순이익(A-B+C-D) △844 대손준비금 전입(환입) 필요액 △930 대손준비금 반영후 당기순이익 총자산순이익률(R.O.A.) △0.07 자기자본순이익률(R.O.E.) △1.06 원화예대금리차(A-B) △0.15 명목순이자마진(N.I.M.) △0.07 주)신용카드지급수수료 인식 기준 변경▶ 『농업지원사업비는 농협중앙회가 산지유통 활성화 등 회원과 조합원에 대한 지원 및 지도 사업의 수행에 필요한 재원마련을 위해 농협은행에 부과하는 비용으로 직전 3개년 평균영업수익에 부과율(2.50%)을 적용하여 부담하고 있습니다. 2. 생산성 (단위: 억원) 구 분 2020년 9월 2019년 9월 증 감 직원 1인당 충당금적립전이익 예수금 원화예수금 대출금 원화대출금 평균국내인원(명) 1영업점당 예수금 원화예수금 대출금 원화대출금 평균국내영업점수(개) △2 주) 국내분 기중평잔을 기준으로 작성 3. 영업규모 (단위 : 억원) 구 분 2020년 9월 2019년 9월 증 감 대출금 은행계정 신탁계정 △412 유가증권 은행계정 신탁계정 총여신 은행계정 신탁계정 △408 총수신 은행계정 신탁계정 총자산 은행계정 신탁계정 상호거래(△) 4. 영업점 구 분 시,군지부(지점) 출장소 사무소 계 국 내 국 외 계 5. 자동화기기 설치현황 구 분 2019년도 2018년도 CD ATM 화상단말기 기타 계 다. 재무에 관한 사항 (1) 재무상태표 제 9 기 3분기 2020년 09월 30일 현재 제 8 기말 2019년 12월 31일 현재 농협은행 주식회사 (단위: 백만원) 과 목 제 9 기 3분기말 제 8 기말 1. 현금 및 예치금 2.
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당기손익-공정가치측정금융자산 3. 파생상품자산 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 5. 상각후원가측정유가증권 6. 상각후원가측정대출채권 7. 종속기업및관계기업투자 8. 유형자산 9. 투자부동산 10. 무형자산 11. 이연법인세자산 12. 기타자산 13. 매각예정자산 자산총계 1. 예수부채 2. 파생상품부채 3. 차입부채 4. 사채 5. 충당부채 6. 당기법인세부채 7. 순확정급여부채 8. 기타부채 부채총계 1. 자본금 2. 기타불입자본 3. 이익잉여금 4. 기타자본구성요소 자본총계 부채 및 자본총계 (2) 손익계산서 제9기 3분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지 제8기 3분기 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지 농협은행 주식회사 (단위: 백만원) 과목 제9기 3분기 제8기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ. 순이자손익 1. 이자수익 (1) 유효이자율적용 이자수익 (2) 당기손익-공정가치측정금융상품관련이자수익 2. 이자비용 Ⅱ. 순수수료수익 1. 수수료수익 2. 수수료비용 Ⅲ. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익 1. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 Ⅳ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련이익 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손실 Ⅴ.상각후원가측정금융자산 처분손익 1. 상각후원가측정금융자산 처분이익 2. 상각후원가측정금융자산 처분손실 Ⅵ.기타영업손익 1. 기타영업수익 2. 기타영업비용 Ⅶ. 신용손실 및 일반관리비 반영전 영업이익 Ⅷ. 신용손실 충당금전입액 Ⅸ. 일반관리비 반영전 영업이익 Ⅹ. 일반관리비 1. 종업원관련비용 2. 감가상각비 및 상각비 3. 기타판매비와 관리비 ⅩⅠ. 영업이익 ⅩⅡ. 기타손익 ⅩⅢ. 법인세비용차감전순이익 ⅩⅣ. 법인세비용 ⅩⅤ. 분기순이익 ⅩⅥ. 기타포괄손익 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (1) 확정급여제도의 재측정요소 (2) 기타포괄손익-공정가치측정지분증권관련손익 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (1) 기타포괄손익-공정가치측정재무증권평가손익 (2) 해외사업장환산손익 ⅩⅦ. 분기총포괄손익 ⅩⅧ. 기본 및 희석주당순이익(단위 : 원) 라. 임원 및 직원 현황 (1) 임원 현황 (2020년 03월 26일 기준)(대표이사는 2021년 02월 28일 기준) 구 분 성 명 직 명 담당업무 주요약력 사내이사 권준학 은행장 은행 총괄 - 농협중앙회 기획조정본부장- 농협은행 경기영업본부장 사내이사 이익중 상근감사위원 감사업무 총괄 - 前금융채권자조정위원회 사무국장- 前금융감독원 특수은행검사국장 사외이사 한정기 이사 이사회 의장임원후보추천위원회 위원장감사위원회 위원이사회운영위원회 위원 - 前 코스콤 대표이사- 前 재경부 국세심판원장 사외이사 이한주 이사 보수위원회 위원장리스크관리위회 위원이사회운영위원회 위원 - 現경기연구원 원장- 現가천대 글로벌경제학과 교수 사외이사 이광범 이사 감사위원회 위원장보수위원회 위원이사회운영위원회 위원 - 現법무법인엘케이비앤파트너스 대표변호사- 前서울행정법원 수석부장판사 사외이사 하 준 이사 리스크관리위원회 위원장임원후보추천위원회 위원이사회운영위원회 위원 - 前현대아산 전무- 前뉴시스 경영정보본부장 비상임이사 박철현 이사 리스크관리위원회 위원보수위원회 위원 - 前 농협중앙회 상무- 前 농협중앙회 금융기획실장 비상임이사 최윤용 이사 임원후보추천위원회 위원이사회운영위원회 위원 - 現 중부농협 조합장- 前 농협중앙회이사 (2) 임직원수 (단위 : 명) 구 분 2019년도 2018년도 국내인원수 해외인원수 합 계 국내인원수 해외인원수 합 계 임원 상임이사 사외이사 비상임이사 업무집행책임자 직원 일반직 무기계약직 계 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 [ 자산관리위탁계약 제5조 ] 제 5 조 (유동화자산의 관리 및 처분)(1) 자산관리자는 유동화자산의 조건 및 신탁특약에 따라 수탁자로부터 유동화자산에 관한 금원을 추심하여 자산관리계좌로 직접 입금되도록 하여야 한다. 다만,
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부득이 자산관리자가 원리금 등을 직접 수령한 경우 자산관리자는 수령한 금전을 그 수령한 날 즉시(늦어도 그 수령일의 다음 영업일까지) 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(2) 자산관리자는 수탁자가 유동화자산에 대한 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여 권리를 실행하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자 또는 제3자에게 위임장을 발행하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 자산관리자는 수탁자의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 경우에는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날로부터 삼(3) 영업일 이내에) 위 금원이 자산관리계좌에 입금되도록 조치하여야 한다.(4) 자산관리자가 자신의 고의 또는 과실로 제1항 및 제3항에 따른 입금을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 제1항의 경우에는 자산관리자가 해당 금원을 수령한 날의 다음 영업일로부터, 제3항의 경우에는 그 사실을 알게 된 날의 삼(3) 영업일이 경과한 날로부터 각 그 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 해당 기간 동안의 업무수탁자의 은행계정 연체이자 최고 지연배상금률을 적용하여 산출한 연체이자를 위탁자에게 지급하여야 한다.(5) 자산관리자는 유동화자산을 추심하는 경우 신탁계약에 따라 인정되는 순서에 따라 변제에 충당하여야 한다.(6) 자산관리자는 위탁자를 위하여 신탁계약에 따른 각종 동의, 승낙, 요구 및 청구 등 제1종 수익자로서의 제 권리를 행사하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 자산관리업무의 범위[ 자산관리위탁계약 제2조, 제3조 ] 제 2 조 (자산관리자의 지정)(1) 위탁자는 자산관리자를 신탁계약에 따라 위탁자가 인수한 유동화자산에 대하여 다음 업무를 수행하는 자산관리자로 지정하며, 자산관리자는 위 지정에 대하여 승낙한다.1. 유동화자산의 관리, 운용 및 처분2. 유동화자산에 수반되는 권리의 행사에 관한 업무3. 관련 서류의 보관 및 관리업무4. 기타 위 각 호의 업무에 부수하는 업무 및 이 계약에 따라 자산관리자의 기타 업무로 정한 업무(2) 자산관리자는 이 계약에서 명시적으로 허용하고 있는 경우 이외에는 위탁자의 서면에 의한 사전동의 없이는 이 계약에 의한 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 자산관리자가 위탁자의 서면에 의한 사전동의를 받아 이 계약에 의한 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 재위탁하는 경우에도 이 계약상의 자산관리자로서의 유동화자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분 및 기타 업무에 관한 모든 책임은 자산관리자에게 있다.제 3 조 (자산관리자의 선관주의의무)자산관리자는 선량한 관리자의 주의로써 관계법령 및 이 계약의 내용에 따라 자산관리업무를 수행하여야 한다. 나. 유동화자산의 구분 관리[ 자산관리위탁계약 제4조 ] 제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 유동화자산 및 그 관리, 운용 및 처분에 따라 취득하는 금전 등의 재산권을 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 다. 채권서류의 관리 및 보고의무[ 자산관리위탁계약 제6조, 제7조, 제8조 ] 제 6 조 (유동화자산 관련서류의 관리)(1) 자산관리자는 신탁계약서, 수익권인수계약서, 수익권증서 등 각종 서류에 위탁자의 자산임을 기재하고 그 고유업무에 관련된 서류와 별도로 위탁자를 위하여 보관 및 관리하여야 하며, 그 사본을 업무수탁자에게 교부하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 규정된 서류를 본점에 보관하여야 한다.(3) 자산관리자는 금융위원회 또는 유동화사채의 소지인의 요구가 있는 때에는 법령이 허용하는 범위 내에서 제1항 기재 서류를 열람하게 하여야 한다.제 7 조 (장부의 작성 등)(1) 자산관리자는 유동화전문회사
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회계처리기준 기타 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 유동화자산 등 위탁자에게 속하는 재산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부를 작성하여 자산관리자의 본점에 비치하여야 한다.(2) 자산관리자는 위탁자 또는 위탁자의 대리인이 그 영업시간 내에 요구하는 경우에는 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(3) 자산관리자는 유동화사채의 소지인이 요구하는 경우 자산유동화법 제9조 및 제11조의 규정에 따라 허용되는 범위 내에서 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.제 8 조 (보고의무)(1) 유동화자산에 대하여 수익권인수계약 제4조 및 제5조에 따른 손해배상책임 사유 또는 해제사유가 발생한 경우 자산관리자는 이를 즉시(늦어도 이러한 사실을 알게 된 날로부터 오(5) 영업일 이내에) 위탁자에게 서면으로 통지하여야 한다.(2) 자산관리자는 자산유동화법 제34조 및 제35조에 해당하는 사항이 발생하는 경우 이를 즉시 위탁자에게 통지하여야 하며, 그러한 통지의 사본을 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보내야 한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 확인 및 보장사항 제 9 조 (자산관리자의 확인 및 보장)자산관리자는 위탁자에게 다음 각 호의 사항을 확인하고 보장한다.(1) 자산관리자는 이 계약에서 정하는 바에 따라 위탁자를 위하여 유동화자산을 관리할 자격, 권한과 능력이 있다.(2) 자산관리자는 이 계약의 체결 및 이에 따른 유동화자산의 관리에 필요한 내부수권절차를 거쳤으며, 정부의 인ㆍ허가 기타 필요한 모든 절차를 갖추었다.(3) 이 계약의 체결 및 이에 따른 유동화자산의 관리 기타 이 계약의 내용은 법령에 위배되지 아니하며, 자산관리자에게 효력을 가지는 어떠한 계약이나 법원의 재판, 행정기관의 행정처분이나 지시에 위배되지 아니한다.(4) 이 계약에 따른 자산관리자의 의무는 자산관리자의 우선권 없는 일반 채무와 동등한 지위를 가진다.(5) 자산관리자는 이 계약 체결일 현재 채무초과 또는 지급불능의 상태에 있거나 그러한 상태에 빠질 위험에 처해 있지 아니하다.(6) 이 계약의 체결과 관련하여 자산관리자는 신의성실의 원칙에 따라 위탁자에게 모든 필요한 진실된 정보를 제공하였으며, 중요한 사실을 숨기거나 누락하지 아니하였다 나. 자산관리자의 약정사항 제 10 조 (자산관리자의 약정사항)(1) 자산관리자는 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산과 관련하여 수탁자 기타 제3자와 사이에 분쟁이 발생한 경우 이를 즉시 위탁자에게 통지하여야 한다.(2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.1. 이 계약 또는 업무위탁계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고 유동화자산의 양도, 담보제공 등 일체의 처분행위2. 이 계약 또는 업무위탁계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고 유동화자산의 조건을 변경하는 행위3. 이 계약 또는 업무위탁계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고 유동화자산과 관련하여 위탁자의 권리를 침해하는 행위4. 지급된 수익을 이 계약 또는 업무위탁계약에 기재된 용도 이외의 용도로 유용하는 행위 다. 자산관리자의 손해배상 제 11 조 (자산관리자의 손해배상)(1) 자산관리자가 이 계약에 따른 제반 사항에 위반한 경우에는 위탁자에게 그로 인하여 위탁자가 입게 되는 손해를 배상한다.(2) 자산관리자의 제1항에 따른 손해배상의무는 제12조에 따른 위탁자의 권리에 영향을 미치지 아니한다.