chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1.예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위:원) 과 목 제 51(당) 기말 제 50(당) 기말 증감액 증감율(%) 자 산 비유동자산 장기매출채권 및 기타비유동채권 유 형 자 산 투자부동산 무 형 자 산 이연법인세자산 기타비유동금융자산 비유동자산 합계 유 동 자 산 재 고 자 산 매출채권 및 기타유동채권 기타유동금융자산 현금및현금성자산 유 동 자 산 합계 자 산 총 계 자본과 부채 자 본 자 본 금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 유 동 부 채 매입채무 및 기타유동채무 단기차입금 당기법인세부채 기타유동부채 유 동 부 채 합계 비 유 동 부 채 장기차입금 기타비유동부채 비 유 동 부 채 합계 부 채 총 계 자본과 부채총계 ※ 경영지표 구 분 산 식 비 율 제51기 제50기 자기자본비율 자본총계/자산총계 *100 부채비율 총 부 채 /자기자본 * 100 유동비율 유동자산/유동부채＊100 (1)자산 2019년말 자산은 전년대비 101 억원(7.9%) 증가한 1,385 억원으로, 이 중 유동자산은 37.2%인 515 억원, 비유동자산은 62.8%인 870 억원입니다. - 전년대비 비유동 자산이 15.3% 증가하였고, 이는 임대수익을 위한 투자부동산 매입으로 123 억원이 증가 했기 때문입니다. (2)부채 2019년말 부채는 전년대비 80 억원(34.1%) 증가한 314 억원으로, 이 중 유동부채는 64.1%인 202 억원, 비유동부채는 35.9%인 112 억원입니다.- 전년대비 부채증가의 주요 요인은 투자부동산 매입에 따른 차입금 증가(70 억원)가 주요 원인 입니다.(3)자본 자본은 1,070 억원으로 전년대비 21 억원(2.0%) 증가 하였 습니다. 나. 영업실적 당사의 지난 2 사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다 (단위:원) 과 목 제 51(당) 기 제 50(전) 기 증감액 증감율(%) 당기순손익 매 출 액 매 출 원 가 매출총이익 판매비와관리비 영 업 이 익 기 타 이 익 기 타 손 실 금 융 수 익 금 융 비 용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 기타포괄손익 총포괄손익 주 당 이 익 기본 및 희석주당이익 매출액은 전년대비 1.8% 감소한 993 억원이고, 영업이익은 전년대비 3.6% 감소한 59 억원, 당기순이익은 31.1% 감소한 49 억원을 기록하였습니다.- 판매관리비 증가의 주요 원인은 연구개발부서 신설에 따른 연구관리비 증가 및 전년대비 퇴직급여 증가의 영향입니다.- 당기순이익 감소의 주요 원인은 전기(제50기) 투자부동산 매각에 따른 기타이익의 영향입니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 당기말 85 억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 ⅰ) 현금 및 현금성자산, ⅱ) 단기금융상품 ⅲ)
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단기매매금융자산등을 포함한 금액이며 전기말 유동자금대비 35 억원 감소 하였습니다. 자금조달 관련 하여 우량기업으로서 저금융 비용으로 70 억원을 차입하였고, 당사의 신용등급은 나이스디앤비의 2019년 4월 18일 기업신용등급(A+) 로 상당히 양호함을 확인할 수 있습니다. 또한 회사의 지급능력을 나타내는 유동비율은 255%로 매우 안정적인 수준입니다 4. 부외거래 해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 당사는 글로벌 스탠다드에 부합하는 디펜스/시큐리티 장비 외에 폭발적인 성장이 예상되는 안티-드론 장비를 개발하고 있으며, 경찰 특공대 등 현장의 요원들과 긴밀한 협의 하에 연구 개발과 현장의 의견을 개발에 적극적으로 반영하고 있습니다. 이에 독보적인 기술력을 바탕으로 고부가가치 창출이 가능한 사업영역으로 업무 범위를 확대하고 있으며, 현장 중심의 장비 공급을 통하여 아시아 최고의 디펜스/시큐리티 장비 회사로 거듭나기 위해 노력하고 있습니다. 향후, 아시아 “디펜스산업연합”이라는 플랫폼을 구축하여 산업의 급격한 변화에 능동적으로 대처하고, 필요 분야의 인재와 기술을 유연하게 배치·조합하여, 높은 수익 창출과 기업의 성장을 목표로 하고 있습니다. 가. 업계현황 및 전망 (1) 안티-드론(Anti-Drone) 시스템 ① 드론(Drone)산업의 시장현황 드론(무인항공기)은 최초 군사적 목적에 의해 개발되어 정찰, 감시, 폭격 임무를 수행 하였으나 민간 시장에서 영상촬영, 농업, 물류운송 등 다양한 분야로 확대 되어 빠르게 시장이 성장하고 있습니다. 상업용 드론 시장 규모는 향후 규제 동향에 따라 변화할 수 있으나, 관련 기관들은 2023년 100억 달러 이상 규모로 빠르게 성장할 것으로 전망하고 있으며, “글로벌인포메이션”은 세계 무인기 시장이 연평균 10% 성장해 2023년에는 125억 달러 규모로 성장하고, 특히 민간 무인기 시장은 연평균 35% 증가하여 8.8억 달러 규모로 예측하고 있습니다. 또한 “BI 인텔리전스”는 2023년 세계 드론 시장 규모가 117억 6천만 달러에 이르며 이중에서 군사적 목적이 아닌 상업적 용도의 드론 시장은 약 12% 로 예상하였으며, 미국의 방위 컨설팅사 “틸그룹”은 무인항공기 시장 규모를 2014년 64억 달러에서 2023년 에는 두 배 수준인 115억 달러에 이를 것으로 예측하는 등 대부분의 시장 조사 관련 기관에서는 상업용 드론 시장이 빠르게 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 드론은 첨단 로봇 산업이 실용화되기 전 중간단계의 가능성과 IT 서비스와 융합되어 새로운 상업적 가치 창출 등의 기대로 많은 기업과 투자자의 관심이 집중되고 있습니다. 현재까지는 군사용 외에는 영상 촬영 또는 개인 취미용으로 많이 이용되고 있으나, 드론을 통한 영상과 음성 등 데이터를 수집, 분석, 서비스하는 사물인터넷의 한 축으로의 활용성을 기대하며, 향후 첨단 로봇과 IT 서비스의 융합체로 빠른 성장이 기대되기도 합니다. ② 안티-드론(Anti-Drone)산업의 시장현황 및 기술의 종류 드론(무인항공기) 산업 시장이 급속도로 성장하는 가운데 드론 오남용의 우려가 커지면서 보안업체, 정부, 공공기관, 공항 등을 중심으로 드론을 감지하고 무력화하는 안티드론 (Anti-drone), 카운터드론(Counter-drone) 기술의 필요성 또한 함께 높아지고 있습니다. 한국항공우주연구원(KARI)에 따르면 세계 드론 시장은 2021년 160억 달러 수준으로 성장할 것으로 예상되며 (CAGR 10.6%), 이와 관련된 안티드론 시장 또한 10억 달러 수준으로 성장(CAGR 25.1%)할 것으로 기대됩니다. 드론의 무기화 사례 드론 및 안티드론 시장 전망 출처 : 한국항공우주연구원(KARI) ③ 대한민국 지리적 특수성과 비(非)레이더 탐지 방식의 안티-드론 시스템의 필요성 1) 산악 지역 대한민국은 국토의 70% 이상이 산악으로 형성되어 있으며, 특히 북한과 대치하고 있는 전방지역의 대부분은 높은 봉우리가 많은 험준한 산악지역입니다. 이는 지상고도(AGL) 또한 지형에 따라 매우 불규칙함을 의미하며 이로 인해 지상기반 저고도 탐지레이더 운용 시 지형 차폐에 의해 탐지능력이 저하될 가능성이 매우 높습니다. 따라서 이를 극복하기 위해 지상기반 레이더 이외에도 저고도 전술비행으로 침투하는 비행체를 탐지할 수 있는 효과적인 감시/탐지체계의 운용이 필히 요구됩니다. 2) 도심 지역 서울ㆍ경기권의 도심지역은 고층빌딩이 다수
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밀집되어 있습니다. 또한 지역 내 인구 활동의 증가는 높은 대기 열을 발생시키며, “지상기반 레이더” 운용 시 난반사가 증가하여 신뢰도가 하락할 가능성이 높습니다. 또한 “지상기반 레이더”가 저고도 비행체를 탐지/추적하는 과정에서도 다중 경로 간섭의 영향으로 정확도가 낮아질 수 있으며, 고각 방향의 오차 신호가 증가하여 안정적인 추적 데이터를 획득하기가 어렵습니다. 따라서 레이더 기반의 탐지체계의 단점을 보완할 수 있는 새로운 차원의 탐지체계 개발과 운용은 반드시 필요합니다. ① UGV 필요성의 확대 대한민국 국군은 2024년부터 군인과 무인 전투체계를 함께 편성한 부대를 만들 계획입니다. 실질적인 병력 감축에 따른 안보 구멍을 무인무기 체계로 보완한다는 내용입니다. 무인무기 체계가 배치되면 감소되는 병력 규모를 어느 정도는 상쇄할 수 있을 것으로 예상됩니다. 구체적으로 무인 수색차량을 수색 및 정찰 임무에 편성해 운용하면 500~600명의 병력 절감 효과를 거둘 수 있을 것으로 분석되었으며, 무인 전차는 기갑부대 운용 병력 1600여명을 대체하고, 드론봇(드론+로봇) 체계는 3000~4000명의 전투병력 절감 효과가 있을 것으로 군은 평가하고 있습니다. 공격용 UGV 정찰용 UGV ② UGV산업의 국내외 현황 및 전망 미래에는 과거의 세계대전과 같은 전면전과 대규모 전쟁보다는, 도발적인 국지전이나 테러의 위협이 더 높은 시대가 될 것입니다. 최근 유럽 국가의 연쇄적 테러에서도 보듯이 가장 큰 위협이 되는 요소 중에 하나가, 인구가 밀집된 도심 지역의 폭발물이며, 무인 로봇에 의한 위험의 사전 탐지와 해체의 중요성은 더욱 높아질 것입니다. 돌발적인 테러와 국지전의 영향으로 전 세계적으로 UGV의 시장은 확대되고 있지만,국내 업체의 개발 현황과 진행은 아직 걸음마 수준인 것이 현실입니다. UGV의 시장 규모는 2025년 까지 약 9조원의(US$7 bn) 시장으로 커질 것으로 예상됩니다. (3) 방폭블록(Explosive Proof Block) / 도어브레이커(Door Breaker) / 방검조끼 ① 방폭블록시장 규모와 현황 현재 폭발 의심 물체 발견 시 사용하는 “방폭 장비”는 전문 폭발물 처리 반(EOD TEAM)에서만 운용 중에 있으며, 수입품의 특성인 고가의 구매 비용으로 인하여 필요한 곳에 모두 배치하는 것이 현실적으로 어렵습니다. 따라서 폭발물 신고부터 현장 출동까지의 시간 소요에 따른 초동 대응 지연 및 이로 인한 위험 노출 시간 증가에 따른 피해 확대의 가능성을 가지고 있습니다. 방폭 블록 전세계 방폭 시장 규모는 2018년 기준 약 9조9천억원(USD 8.41 bililion)이며, 2024년까지 13조원 이상(USD 11.65 billion) 규모로 성장이 예상되고 있습니다. 당사는 기존의 수입 방폭 장비를 혁신적으로 대체할 국내 제작 “방폭 장비”의 제작 및 공급을 진행하고 있습니다. ② Emergency 시장의 규모와 현황 도어브레이커와 방검조끼가 해당 되는 분야는 Search and Rescue(SAR) Equipment Market 이며, 2017년도 130조 규모(USD 113.62 Billion)의 시장에서 2022년도에는 145조 규모(USD 125.66 Billion)로 지속적으로 성장하리라 예상하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 회사의 소개 당사는 독보적인 기술력을 바탕으로 고부가가치 창출이 가능한 사업영역으로 업무 범위를 확대하고 있습니다. 글로벌 스탠다드에 부합하는 디펜스/시큐리티 장비 외에 폭발적인 성장이 예상되는 안티-드론 장비를 개발하고 있으며, 경찰 특공대 등 현장의 요원들과 긴밀한 협의 하에 연구 개발과 현장의 의견을 개발에 적극적으로 반영하고 있습니다. 현장 중심의 장비 공급을 통하여 아시아 최고의 디펜스/시큐리티 장비 회사로 거듭날 것입니다. [설립기] 회사 설립 초기에는 연구 개발을 통하여 기술의 완성에 주력하였습니다. 해양경찰연구센터 등 국가 연구기관과 현장 요원들과의 연구 개발을 통하여 로봇 개발, 고가 장비 수리, 소재 응용 개발 분야에 회사의 이름을
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알리기 시작하였습니다. 특히 안티드론을 비롯한 디펜스/시큐리티 분야의 아시아 시장의 리더로 올라서기 위하여 끊임없는 기술 개발과 영업을 활발히 진행하고 있습니다. 2011년도부터 관련 분야에서 활동한 대표이사의 경험과 연구개발을 바탕으로 2017년 09월22일 설립 이후, 빠른 속도로 수많은 특허 출원과 특허가치평가, 벤처기업 인증, 부설 연구소 설립, 기술평가우수인증기업 인증 등 성장의 기반을 다지고 발전을 거듭하였습니다. [성장기] 안티-드론 시스템, 폭발물처리(EOD)로봇, 공격형 무인로봇(UGV), 폭발물 방어 장비(방폭블록) 등 디펜스/시큐리티 전반에 걸친 분야로 사업 영역을 넓혀가기 시작하였습니다. 우수한 기술력과 제품의 성능이 알려지면서 경찰청과 소방청 그리고 특허청에서 당사 제품에 대한 수요가 발생하였으며, 이를 통해 당사의 사업범위도 급격하게 성장하기 시작하였습니다. [상장신청기] 2019년도에 경찰청의 신형 방검 조끼를 당사의 제품으로 시범 착용하기 시작하였으며, 방폭블록, EOD/UGV 로봇의 납품이 본격적으로 진행 될 예정입니다. 또한 안티-드론 시스템의 해외 특허 출원을 완료하여 그 기술의 완성도를 더욱 향상 시켰습니다. 상장 신청 해에는 많은 매출의 신장이 예상되며, 특히 안티-드론 시스템의 완성 단계에 접어드는 차년도에는 더욱 급격한 매출과 이익 성장을 기대하고 있습니다. 이에 따라 아시아를 대표하는 디펜스/시큐리티 분야의 글로벌 기업으로의 도약 준비 또한 철저히 하고 있습니다.(2) 회사의 연혁 시 기 내 용 2017년 09월 주식회사 티티씨디펜스 설립 2017년 11월 해양경찰연구센터와 EOD로봇 국유특허실시계약 및 수의계약 체결 2018년 03월 한국발명진흥회와 방폭 블록 국유특허실시계약 및 수의계약 체결 2018년 08월 법인 자본금 증자 (1억→3억) 2018년 08월 법인 특허(2건) 한국발명진흥회 가치평가 완료 (143억 88백만원의 가치평가 인증) 2018년 09월 나이스TCB 기술평가보고서 BB등급 인증 2018년 11월 법인 자본금 증자 (3억→6억) 2018년 11월 해양경찰연구센터와 휴대용 방폭, 방탄 장비 국유특허실시계약 및 수의계약 체결 2018년 12월 기업 특허 기반으로 유상증자 완료 (6억→50억) 2019년 01월 특허청과 방폭 블록 국유특허 전용실시계약 체결 2019년 02월 경찰청 방검조끼 시범착용 납품완료 (64벌) 2019년 04월 경찰청 방검조끼 시범착용 추가납품완료 (32벌) 2019년 04월 경찰청 방호복+외피 납품계약완료 (510벌) 2019년 05월 중국 광차이투자그룹유한공사 소방복 수주확정 2019년 06월 코넥스시장 상장 주) 상기 연혁표는 본 보고서 제출일 현재 기준입니다. (3) 주요 제품 1) 안티-드론(Anti-Drone) 시스템 ① 안티-드론(Anti-Drone) 시스템 개발 배경 ⅰ) 드론시장의 성장과 안티-드론시장의 성장 드론 산업 시장이 급속도로 성장하는 가운데 드론 오남용의 우려가 커지면서 보안업체, 정부, 공공기관, 공항 등을 중심으로 드론을 감지하고 무력화하는 안티드론 (Anti-drone), 카운터드론(Counter-drone) 기술의 필요성 또한 함께 높아지고 있습니다. 한국항공우주연구원(KARI)에 따르면 세계 드론 시장은 2021년 160억 달러 수준으로 성장할 것으로 예상되며 (CAGR 10.6%), 이와 관련된 안티드론 시장 또한 10억 달러 수준으로 성장(CAGR 25.1%)할 것으로 기대됩니다. 당사는 이러한 드론과 그 대응기술의 불균형적 발전을 인식하고 합리적인 가격의 “드론 방어수단” 개발을 진행하고 있습니다. ⅱ) 한국의 지리적 특성에 적합한 비(非)-레이더 방식의 안티드론 시스템 대한민국은 국토의 70% 이상이 산악지형으로 이루어졌으며, 도심지역은 고층빌딩이 밀집되어 있습니다. 이러한 지형적인 특성상 지상기반의 ‘레이더 탐지체계’를 활용할 경우 지형적 차폐에 의한 탐지능력이 저하될 가능성이 높습니다. 한국의 지형적 특수성 국토의 70% 이상이 산악 지역 - 산악지형으로 인한 지형차폐로
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레이더탐지능력 저하 고층빌딩이 밀집된 도심 지역 - 고층빌딩으로 인한 지형차폐로 레이더탐지능력 저하 - 높은 대기열로 인한 난반사로 증가로 레이더탐지능력 저하 따라서 당사는 비(非-)레이더 방식의 드론 탐지 시스템을 개발하게 되었으며, 탐지 방식으로 “Accoustic sensor, 3D RF Detector, EO/IR camera” 등 센서를 복합적으로 구성하였습니다. 또한 기존 레이더와 같이 지대공 탐지가 아닌, 공대공 탐지 플랫폼을 구축하였으며, 그 방식은 비행기구 플랫폼과 고층 빌딩 설치용 플랫폼입니다. 이는 건물이나 산지에 의한 전파 방해와 생활 소음 그리고 영상 시야 탐지의 제한을 피할 수 있는 가장 최선의 솔루션입니다. ⅲ) 저고도탐지 방식의 안티드론 시스템 항공 물체의 탐지를 위해서는 고고도 레이더 장비를 사용합니다. 현대 여객기의 순항 고도는 일반적으로 국내선의 경우 FL220~FL280(고도22,000피트~28,000피트/약6.6km~8.4km), 국제선의 경우 FL260~FL420(고도 26,000피트~42,000피트/약7.8km~13km)입니다. 그리고 영공 보호를 위한 임무용 저고도라고 하는 구간은 상공 1km~3km(경우에 따라서 5km)를 의미합니다. 경비행기나 헬리콥터 등은 그 크기와 법령에 따른 통신 장비 때문에 레이더에 필수로 포착이 됩니다만, 최근 급격한 증가를 하고 있는 드론 같은 경우는 대형 임무용 드론이라 하여도 그 크기가 1.4m 정도에 불과하며 운영 고도가 1~3km 정도라 기존의 고고도 레이더로는 탐지가 불가능합니다. 실제로 2014년과 2017년 북한의 무인기가 추락하였을 시에도 사전 탐지가 전혀 이루어지지 않았습니다. 현재 상공 5km 이하의 저고도 탐지가 가능한 레이더 시스템은 이스라엘 RADA社의 RPS-42라는 장비 밖에 없으며, “약 11억원/1대” 정도의 고가 장비입니다. 고가의 장비임에도 전자파를 방출하여 그 반사파를 포착하는 방식을 기본으로 하는 레이더 장비의 특성 상, 탐지 범위의 한계(약 2km 이하)와 고층 건물이 많은 도심이나 산간 지역에서는 전자파의 난반사와 차단으로 인하여 탐지 범위와 정확도가 매우 떨어지게 됩니다. 따라서 당사는 비(非)-레이더방식을 사용하지만, 탐지에 있어서는 저고도(상공 약 5km 이하) 범위를 탐지하는 안티-드론시스템을 개발하게 되었습니다. ② TTC디펜스 제품의 경쟁력 및 시장성 당사는 대표이사가 북한의 저고도 무인기에 대한 “저비용 고효율 탐지 시스템” 개발을 위해 많은 노력을 해왔으며, 이와 관련 특허청으로부터 143억원의 가치 평가를 받은 두 건의 “저고도 공중경보체계 시스템-LAW(Low altitude Airbone Warning system) 특허를 보유하고 있습니다. 위에서 살펴본 것처럼, 현재 세계 안티드론 시장은 더 효과적인 무인기 탐지 센서 개발과 무인기의 무력화 수단을 개발하는 것에 초점을 두고 있습니다. 하지만 당사의 “LAW”는 더 좋은 센서를 개발하는 것이 아닌, 이미 개발된 센서를 어떻게 더 효율적으로 조합을 하고 운용할 수 있을지에 대해 중점을 두고 있습니다. “LAW”는 공중에서 무인기를 탐지함으로써 기존 지상기반 센서가 필연적으로 가지는 탐지범위의 제한을 획기적으로 개선할 수 있을 것입니다. 이러한 장점을 고려할 때, “LAW”가 성공적으로 완성된다면 국내 뿐 아니라 세계 안티드론 시장에서도 경쟁력을 가지고 월드클래스의 안티드론 회사로 성장할 수 있을 겁니다. 저고도 소형 무인기에 대응하기 위해 전 세계적으로 활발한 연구가 이루어지고 있습니다. 음향 탐지장비, EO/IR 등 기존 “레이더의 사각지대를 보완”하는 새로운 탐지수단과 레이저, 재밍 등 효과적인 요격수단이 주목받고 있습니다. TTC디펜스가 개발한 “LAW”(Low altitude Airbone Warning system) 운용개념도 LAW ⅰ) TCC DEFENCE의 특허 받은 탐지 수단 음향 센서는 레이더와 달리 조류와 소형무인기를 쉽게 구별할 수 있습니다. 당사는 여기에서 아이디어를 착안하여, 음향기반 센서와
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EO/IR센서를 복합하여 활용하는 당사만의 특허 탐지 기술을 개발하였습니다. 공중조기경보기(AEW: Airborne Early Warning)는 공중에서 레이더를 운용하여 지상보다 훨씬 넓은 영역의 탐지가 가능합니다. 따라서 당사의 탐지 시스템도 공중에서 운용하게 된다면 지형에 따른 간섭과 산란 효과가 감소되어 지상보다 탐지 범위가 월등히 넓어질 것이라 판단하였습니다. ⅱ) 체공 플랫폼 음향/EO/IR 통합센서를 공중에서 운용하기 위해서는 주변소음을 최소화할 수 있는 기구 방식의 플랫폼이 가장 유리합니다. 헬륨을 이용한 기구 플랫폼 자체는 오래되었지만, 그만큼 검증이 확실하게 끝난 비행 플랫폼이기도 합니다. 전력 공급은 장기간 임무수행을 위해 배터리보다는 지상에서 계류 케이블을 통해 전력을 공급하는 방법을 사용하는 것이 효율적이며, 계류 케이블 공급이 힘든 상황에서는 옵션으로 “초소형 풍력발전 모터(약15w)”를 장착이 가능하며, 이 경우 임무 반경은 더욱 넓어집니다. ⅲ) 식별 수단 상공에서 임의의 비행체를 탐지했다면, 그 다음으로 그 비행체의 피아식별 및 상세 기종에 대한 식별이 가능해야 합니다. 위 탐지 수단에서 언급한 것 과 같이 비행체는 각 기종마다 고유한 음향 및 형상특성을 가지고 있으며, 이를 탐지뿐만 아니라 식별에도 활용이 가능합니다. 당사의 탐지 장비가 임의 비행체에 대한 음향 신호와 영상을 탐지한다면, 데이터 링크로 지상통제소와 통신을 하여 클라우드에 저장된 무인항공기에 대한 신호정보와 비교 분석하여 탐지한 무인항공기의 기종 및 피아식별이 가능할 것입니다. 이는 성능이 제한되는 고가의 레이더 장비를 대체 할 수 있는 장비로서 대-북한 무인기 탐지용뿐만이 아니라, 국경을 접하고 있는 모든 국가의 국경과 공장 등의 시설 감시/정찰 수단으로서도 폭넓은 활용이 가능합니다. 특히 전 세계적으로 아직 저고도 무인기 탐지 시스템에 대한 플랫폼은 구축 되어 있지 않기 때문에, 저비용 고기능의 당사의 탐지 장비는 시장 성공 가능성을 매우 높게 평가 받고 있습니다. 특히 국토교통부와 국방부에는 대-북한 전방 감시/정찰용으로 공급이 가능합니다. 기 도입된 “이스라엘 RADA社”의 전술저고도 레이더 “RPS-42”은 국가 중요 시설 중심으로 배치하고, 당사의 탐지장비를 도입한다면 “한반도 전방 전체 저고도 영공 방어” 시스템 구축이 가능해집니다. ⅳ) 제품의 시장성 대-북한 무인기와 관련된 전방 항공 보안에 대한 대책 수요는 국가 보안 사항이기에 반드시 필요하며 준비를 해야 합니다. 그리고 드론의 상용화가 급격히 확장될수록 군사 시설 뿐만이 아니라 각 정부 부처에서도 안티-드론 시스템 수요가 늘어날 수밖에 없습니다. 청와대, 국회의사당, 각 지역의 발전소, 공항, 기차역 국가의 주요 시설물과 고속도로, 민간 대형 빌딩까지 대민 보호와 안전을 위해서라도 정부에서는 해결책을 도출해내야 합니다. 국토교통부와 국방부가 중심이 되어, 각 지방 부처와 공사들도 제품의 주요 수요처가 될 것입니다. 또한 대기업과 중견기업의 생산 공장 그리고 민간 경비 업체도 주요 수요층이 될 것입니다. 더불어 한화건설이나 두산중공업 등 대규모의 해외 건설 사이트를 시행하고 있는 기업에서는 해외 현장 사이트 경비와 탐지를 위한 시스템으로서의 수요도 풍부하리라 생각합니다. 그리고 이스라엘과 미국 등 전 세계의 국경을 접하고 있는 국가에는, 국경 경비와 정찰을 위한 “저비용 고효율” 시스템으로서의 수출도 크게 기대 할 수 있습니다. 대한민국 국군은 2024년부터 군인과 무인 전투체계를 함께 편성한 부대를 만들 계획입니다. 실질적인 병력 감축에 따른 안보 ‘구멍’을 무인무기 체계로 보완한다는 내용입니다. 무인무기 체계가 배치되면 감소되는 병력 규모를 어느 정도는 상쇄할 수 있을 것으로 예상됩니다. 구체적으로 무인 수색차량을 수색 및 정찰 임무에 편성해 운용하면 500~600명의 병력 절감 효과를 거둘 수 있을 것으로 분석되었으며, 무인 전차는 기갑부대 운용 병력 1600여명을 대체하고, 드론봇(드론+로봇) 체계는 3000~4000명의 전투병력 절감
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효과가 있을 것으로 군은 평가하고 있습니다. 현재 우리 군 병력 규모는 61만여명 수준이지만, 이 같은 병력 규모는 출산율 저하와 병력자원 감소로 2023년이면 50만명까지 대폭 줄어들게 됩니다. 군 당국은 이처럼 대폭 감소하는 병력 규모에 맞춰 실질적인 국방개혁을 추진하고 있으며, 무인무기 체계 개발 및 배치를 서두르고 있습니다. ② TTC디펜스 “UGV"의 종류 및 경쟁력 당사는 ”UGV 제작회사”로서, 기성 해외 제품보다 뛰어난 성능과 가격 경쟁력을 겸비한 “글로벌 소형 UGV” 회사를 목표로 합니다. 현재 정찰/폭발물 제거용인 “Mini-Jaeger”와 공격용인 “Gun-Head” 두가지 모델이 있으며, 초소형 정찰용 로봇도 양산 예정입니다. UGV는 원격운용이나, 자율제어에 의해 사람이 탑승하지 않고 임무를 수행할 수 있는 차량으로서 현재, 군경에서 특수한 임무와 도시지역 작전임무를 수행하기 위해 개발되고 있습니다. 당사는 “해양경찰연구센터”와 2017년 11월 15일 EOD 로봇(Explosive Ordnance Disposal/폭발물 제거 로봇) 개량 사업에 대한 “국유특허 실시계약과 수의계약”을 체결하였습니다. 당사가 체결한 국유 특허의 기반이 되는 “해양경찰 특공대”의 시제품 제작 가격은 해외 기성 제품에 비하여 현저히 저렴하였으나, 해양경찰 특공대와의 훈련을 통하여 그 성능을 입증하였습니다. 또한 특공대 현장 요원들과의 협업을 통하여, 해외 선두 업체 수준의 제품 개발이 가능하다고 판단하며, 특히나 가격대비 성능에서는 탁월한 우위에 있다고 자신합니다. UGV 같은 특수 분야의 로봇은 제품의 성능 스펙도 중요하지만 실제 현장 운용 요원들의 요구 반영이 매우 중요합니다. 당사는 각 경찰 특공대와 군 특수부대와의 밀접한 협력 관계를 통하여 실질적인 조언을 받으며 현장의 의견을 제품에 반영하고 있습니다. 유수한 해외 업체 제품들의 장점을 모은 후, 당사만의 엔지니어적 감성을 담아, 타 업체가 실시하는 테스트의 개념을 훨씬 뛰어넘는 경험과 노하우를 담아낸다면 세계 최고 수준의 “UGV 로봇”이 완성될 것입니다. 3) 방폭블록(Explosive Proof Block) / 도어브레이커(Door Breaker) / 방검조끼 ⅰ) 방폭블록(Explosive Proof Block) 개발 배경 현재 폭발 의심 물체 발견 시 사용하는 “방폭 장비”는 전문 폭발물 처리 반(EOD TEAM)에서만 운용 중에 있으며, 수입품의 특성인 고가의 구매 비용으로 인하여 필요한 곳에 모두 배치하는 것이 현실적으로 어렵습니다. 따라서 폭발물 신고부터 현장 출동까지의 시간 소요에 따른 초동 대응 지연 및 이로 인한 위험 노출 시간 증가에 따른 피해 확대의 가능성을 가지고 있습니다. 당사가 판단한 기존 방폭블록의 기능적 한계는 다음과 같습니다. 기존 방폭장비(Explosive Proof Block)의 기능적 한계 A. 방폭가방 : 크기가 고정적이라 다양한 형태 적용 불가 B. 방폭튜브(인천지방특공대 자체개발) : 크기와 충진재(현재 ‘물’만 가능)의 제한, 하부 부분의 내구성 문제(폭풍 압에 취약)로 활용도 낮음 C. GBK(Ground Bomb Killer) : 프랑스 수입품으로 매우 고가이며, 일체형으로 다양한 형태 적용 불가 이러한 한계점을 극복하기 위해 당사는 기존의 수입 방폭 장비를 혁신적으로 대체할 국내 제작 “방폭 장비”의 제작 및 공급과 아래와 같은 사항을 중점으로 개발을 진행하였습니다. A. 자체기술 개발을 통한 국가 예산절감 및 관리효율 향상 B. 적재적소 비치를 통한 현장 접근성 강화로 초동대응 신속성 제고 및 국민안전 보장 C. 첨단 소재를 이용하여 저비용, 다기능, 고성능 장비의 제작과 보급 D. 크기 제한과 형태의 한계 극복(벽이나 구석의 폭발물 적용 가능) E. 필요에 따라 고강도의 충진 물질로 다양하게 변경 가능 F. 형태 변형에 따라서 방폭 블록 및 담요 등 다양한 용도로 활용 가능 G. 신속히 체결 및 분리 가능한 형태로 제작 미국 국방성 주관 MIL-STD-662F V50 BL 테스트 Low
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Complete 가 1997ft/s → m/s로 환산시 MULTI-방폭블록 원단의 최저관통속도는 608.7m/s입니다 ☞ 실제 MULTI-방폭블록은 2~3겹이 됨으로 최저관통속도는 훨씬 뛰어날 것으로 추산 TTC DEFENCE의 방폭 블록(E.P.B)은 미국 국방성 주관하는 MIL-STD-662F V50 BL 테스트를 Low Complete 1997ft/s(608.7m/s)의 우수한 성적으로 통과하였으며, 경찰 특공대와의 TNT 1파운드 실전 폭발 테스트도 통과를 하였습니다. ② 도어브레이커(Door Breaker) ⅰ) 도어브레이커 개발 배경 도어브레이커(Door Breaker) 신축 아파트와 빌라의 대규모 공급이 진행 되면서 강화된 출입문(방화도어)이 설치된 곳이 급증하였습니다. 강화된 방화도어는 기존 수동적 방법으로는 비상 상황 시 개폐가 힘들어졌으며, 신규 주택은 더 이상 옥상이나 베란다로도 침투가 힘들어졌습니다. 강력범죄 사건의 다양화와 강도, 자살, 가정폭력, 아동학대, 인질, 화재 사건 등 사상자 수의 증가에 따라서 범죄 현장에 출동 후 가장 큰 난관은 출입문 개방이며, 현재 보유 장비의 한계로 인해 개방시간이 지체되어 인명구조 및 증거확보에 어려움이 발생되고 있습니다. 기존 대한민국 환경에 맞지 않는 한정적 수입 제품과 비싼 구매 비용으로 인하여, 장비가 꼭 필요한 경찰청과 소방청에 보급되지 않았으며, 이를 개선하고자 대한민국 경찰득공대에서 제품 개발을 진행 하였습니다. 본 제품은 경찰청, 해양경찰청, 소방청, 특허청이 공동 개최한 제1회 국민안전 발명챌린지에서 대상(경찰청)을 수상하였으며, 이에 대한 제품 개량을 당사가 전담하여 진행하였습니다. ⅱ) 개발 중점사항 TTC “Door Breaker” 개발 중점 사항 A. 설치 시간 90초 이내, 개방 시간 15초 이내를 목표 B. 빠른 현장 진입 가능하도록 연속적 출입문 개방 가능 기능 구현 C. 경찰 특공대 현장 요원의 의견을 최대한 반영 D. TTC DEFENCE 엔지니어링 능력으로 고도화된 성능의 제품으로 완성 ③ 방검조끼 ⅰ) 일체형 방검조끼 개발 배경 기존 현장의 경찰관들이 납품되었던 방탄/방검복은 순찰차 트렁크에 배치되어있지만, 실제 긴급 상황 발생 시 착용에 있어 번거로움을 호소하였습니다. 이런 현장의 요구에 따라서 경찰청 본청 장비과에서 당사에 경찰 현장 요원들이 상시 착용 하는 일체형 조끼에 “방검패널” 적용에 대한 의뢰로 개발을 시작하게 되었습니다. 신형 일체형 외근 조끼 및 지역경찰조끼, 형사 조끼에 방검 솔루션을 적용하는 프로젝트였으며, 해당 조끼의 보급 수량은 2018년도 약 28,000벌, 2019년도 약 31,000벌입니다.(매년 고정 수요 약 30,000벌 전후) ⅱ) 개발 중점사항 경찰청의 요청에 따라 신형 일체형 외근 조끼에 “방검패널” 삽입 방법을 고안하였으며, 다양한 흉기에 의한 뉴스 사례와 방검 패널의 보호면적을 고려한 옆구리와 동체 일체형으로 디자인을 완료하였습니다. 현장 요원들이 착용 시 기존 제품보다 민첩하고 편안한 움직임이 가능하도록 세계 최고 수준의 유연성을 가진 “방검패널” 솔루션 개발에 중점을 두었습니다. TTC “일체형 방검 조끼” TTC “일체형 방검 패널” ⅲ) TTC 제품의 경쟁력 TTC “방검조끼”의 경쟁력 - 미국 NIJ 방검성능 TEST Level 1 / Level 2 결과 성적서 보유 - 세계 최고 수준의 유연성으로 착용감과 활동성이 매우 우수함 - 동체와 옆구리 부분이 일체형으로 효과적인 보호가 가능 - 타사 제품은 칼날 베임에 의한 방어만 가능하나 자사 제품은 단날검, 양날검, 송곳에 의한 방어가 가능함 - 중량 0.65kg ~ 1.9kg (방검등급에 따른 중량 다양화) Oil Trading (Bunkering)이란 선박운항에 필요한 연료유를 보급하는 사업을 의미하며, 원유에서 정제된 석유제품 Fuel Oil(동력엔진용)과 Gas Oil(발전엔진용)이 선박연료유로 사용됩니다. 컨테이너, 벌크선, 탱커선, 자동차 운반선, 크루즈, 군함 등 전 세계 모든 종류의 선박에 ISO (국제
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표준화 기구) 제품 품질 규격과 일치한 선박연료로 급유해야 하며, 주요 급유지 Singapore, Antwerp, Fujairah 지역을 포함하여 대부분의 모든 국가의 항구에서 선박연료 급유가 이뤄지고 있습니다. Bunkering 산업의 주요 참여자는 급유업체 또는 공급사(Supplier), 중개업자(Trader), 구매자(해운사)로 크게 구분됩니다. 당사는 Bunkering산업의 참여자 중 중개업자(Trader)로 구분됩니다. Oil Trading(Bunkering)사업은 군함 등 다양한 선박의 연료를 국내/해외 포트에서 공급해주는 사업입니다. 해당 사업은 보통 연료수급일 기준 30일 이후 현금결재조건으로 지급되는 여신거래로 이뤄지고 있습니다. 그렇기 때문에 현재 재정 어려움을 겪는 국내 선사의 경우 연료 판매자로부터 거래 여신 한도가 낮게 설정되거나, 연료 판매자와 직접거래가 불가능하여, 연료 구매량의 한계가 발생되고 있습니다. 선사의 입장에서는 이를 해결하기 위하여 어쩔 수 없이 해외 global트레이더(중개인) 또는 국내 트레이더(중개인)를 통해 구매하고 있는 상황이며, 결국 중개인 개입과 선사의 대금 지급 Risk분이 판매가에 포함되므로 시장가보다 훨씬 높은 가격으로 구매가 이루어지고 있습니다. 국내 트레이더(중개인)의 경우에도, 현대상사, 포스코인터네셔널 등 주요 종합상사를 제외 하고는 대부분 소규모의 회사입니다. 이에 연료 판매자와 국내선사(구매자) 모두 거래를 기피하여, 거의 사라지고 있는 추세이며, 위 언급된 종합상사 또한 해외 포트 보다는 국내 포트위주로 사업을 진행하고 있으며, 사업규모 또한 점차 축소하고 있는 상황입니다. 현재, 해외 선박연료 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 해외 global트레이더 의존도가 증대되고 있습니다. 당사는 해당업계의 전문성을 확보하고 있는 주요인력의 영입을 진행하였으며, 향후 해외 트레이더와의 경쟁에서 경쟁우위를 확보할 수 있다고 판단하고 있습니다. ⅲ) TTC디펜스 Oil Trading사업 경쟁력 - 대한민국 해군 입찰 고정 한정 참여자로서 해외 판매자로부터 신용도 평가 우수 - 전문인력 보유 (판매자, 중개업자, 구매자 경력업무 有) - 포트별 해외 판매자 네트워크 보유 (BP, Shell, Singamas, Monjasa, Seven Energy 등) - 선박 가압류 등 Risk 관리 경험 有 - 파생상품을 활용한 Hedge전략 등 구매전략 고도화 가능 (경쟁사의 경우 백투백 단순 거래 위주) - 방산 제조업과 트레이딩의 사업포트폴리오 조화로 재무 건전성 기대로 향후 충분한 여신 확보 가능
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IV. 기타포괄손익누계액 재평가잉여금 V. 이익잉여금(결손금) 미처분이익잉여금(결손금) (주석12) 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 손 익 계 산 서 제3기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 제2기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 티티씨디펜스 (단위 : 원) 과 목 제 3(당)기 제 2(전)기 Ⅰ. 매출액 상품매출 제품매출 서비스 매출액 Ⅱ. 매출원가 상품매출원가 제품매출원가 서비스 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 급여 제수당 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 세금과공과금 감가상각비 지급임차료 수선비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 도서인쇄비 사무용품비 소모품비 지급수수료 광고선전비 건물관리비 무형자산상각비 견본비 주식기준보상비용(주석 8) Ⅴ. 영업이익(손실) Ⅵ. 영업외수익 이자수익 외환차익 외화환산이익 자산수증이익 채무면제이익 국고보조금 잡이익 Ⅶ. 영업외비용 이자비용 외환차손 외화환산손실 지분법손실 사채상환손실 잡손실 Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) Ⅸ. 법인세비용 Ⅹ. 당기순이익(손실)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)티티씨디펜스 이사회는 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제3기 사업연도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것 입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 개요 당사는 글로벌 스탠다드에 부합하는 디펜스/시큐리티 장비 외에 폭발적인 성장이 예상되는 안티-드론 장비를 개발하고 있으며, 경찰 특공대 등 현장의 요원들과 긴밀한 협의 하에 연구 개발과 현장의 의견을 개발에 적극적으로 반영하고 있습니다. 이에 독보적인 기술력을 바탕으로 고부가가치 창출이 가능한 사업영역으로 업무 범위를 확대하고 있으며, 현장 중심의 장비 공급을 통하여 아시아 최고의 디펜스/시큐리티 장비 회사로 거듭나기 위해 노력하고 있습니다. 향후, 아시아 “디펜스산업연합”이라는 플랫폼을 구축하여 산업의 급격한 변화에 능동적으로 대처하고, 필요 분야의 인재와 기술을 유연하게 배치·조합하여, 높은 수익 창출과 기업의 성장을 목표로 하고 있습니다. 그리고 빠르게 변화하는 환경 속에서 철저한 위기의식을 바탕으로 초일류 수준의 사업 전략을 구축, 수익성을 제고하고 고객과 함께 성장하는 기업, 직원들과 상생하는 기업이 되도록 노력하고 있습니다. 3. 경영성과 및 재무상태 1) 주요 경영성과 (단위:원,%) 구 분 2019년 2018년 증감(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 2) 주요 재무상태 (단위:원,%) 구 분 2019년 2018년 증감(%) 1. 유동자산 2. 비유동자산 자산총계 1. 유동부채 2.비유동부채 부채총계 자본총계 부채와 자본총계 4. 유동성 및 자금조달 등 1) 차입금 (1) 당기말 및 전기말 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 장기차입금(사채포함) 합 계 (2) 당기말 및 전기말 현재 장, 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 차 입 처 내 역 이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금 KEB하나은행 기업운전일반자금대출 신한은행 신성장기술형창업지원대출 소 계 장기차입금 기업은행 중소기업자금대출 중소기업자금대출 KEB하나은행 기업운전일반자금대출 신한은행 기업시설자금(삼보테크노타워) 기업시설자금(부천라비앙로제) 성공두드림지식재산권IP담보대출 신용보증기금 기술평가(TCB)우수 기업 대출 중소기업진흥공단 청년전용창업자금 중소기업진흥공단 창업기업대출 소 계 차감: 유동성대체 합계 (3) 당기말 현재 장,단기차입금과 관련하여 신용보증기금 및 대표이사로부터 다음과 같이 지급보증을 제공받고 있습니다. (단위 : 원) 보증제공자 제공내역 보증제공처 금액 신용보증기금 차입보증 신한은행 대표이사 차입보증 신한은행, KEB하나은행 서울보증보험 입찰보증 대표이사 합 계 2) 현금흐름 현황 (단위: 원) 과 목 2019년(제 3기) 2018년(제2기) 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 증가(감소) 기초 현금및현금성자산 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 사업결합으로 인한
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현금및현금성자산 효과 기말 현금및현금성자산 5. 부외거래 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'중 '5. 재무제표 주석'의 '2. 중요한 회계정책'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'중 '3. 제재현황 등 그 밖의 사항'을 참조하시기 바랍니다.- 당기중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항- 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은
티티씨디펜스 — 사업보고서 (2019.12)

IV. 기타포괄손익누계액 재평가잉여금 V. 이익잉여금(결손금) 미처분이익잉여금(결손금) (주석12) 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 주석참조 ◆click◆『재무상태표-각주』 삽입 ◆click◆『재무상태표(신탁계정용)』 삽입 ◆click◆『손익계산서』 삽입 10_손익계산서 손 익 계 산 서 제3기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 제2기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 티티씨디펜스 (단위 : 원) 과 목 제 3(당)기 제 2(전)기 Ⅰ. 매출액 상품매출 제품매출 서비스 매출액 Ⅱ. 매출원가 상품매출원가 제품매출원가 서비스 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 급여 제수당 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 세금과공과금 감가상각비 지급임차료 수선비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 도서인쇄비 사무용품비 소모품비 지급수수료 광고선전비 건물관리비 무형자산상각비 견본비 주식기준보상비용(주석 8) Ⅴ. 영업이익(손실) Ⅵ. 영업외수익 이자수익 외환차익 외화환산이익 자산수증이익 채무면제이익 국고보조금 잡이익 Ⅶ. 영업외비용 이자비용 외환차손 외화환산손실 지분법손실 사채상환손실 잡손실 Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) Ⅸ. 법인세비용 Ⅹ. 당기순이익(손실)
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 당사는 2011년 4월 설립하여 '저전압 플라즈마 전해산화(PEO, Plasma Electolytic Oxidation)' 표면처리 공법인 'Tech Arc Coating공법(이하 'TAC공법')'을 개발, TAC공법을 활용한 비철금속 표면처리 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 TAC 공법을 기반으로 '저전압플라즈마 전용 설비(이하 'TAC설비')' 판매 부문과 TAC공법에 필수적인 '저전압플라즈마 전해산화용 전해액(이하 'Solution')' 판매 부분, 표면처리 공정 후 납품하는 '표면처리제품' 납품 부문으로 사업영역을 구성하고 있습니다. 1. 사업의 개요 가. 업계현황 및 전망 1) 표면처리 산업의 개요 뿌리산업은 자동차ㆍ조선ㆍ반도체ㆍ기계 산업 등 제조업의 최종 제품으로 나타나지는 않은나 제품의 품질 및 생산성을 좌우하고 제조 과정의 공정기술로 활용되는 금형ㆍ주조ㆍ소성가공ㆍ용접ㆍ열처리ㆍ표면처리 기술 공정으로 사업을 영위하는 산업을 의미하며, 뿌리산업은 제조업 생산기반의 핵심이자 원천입니다. [뿌리산업의 가치사슬 구조] 뿌리산업의 가치사슬구조.jpg 뿌리산업의 가치사슬구조 (출처 : 한국산업기술평가관리원) 뿌리산업은 제조업 전반에 걸쳐 기반성과 연계성이 높은 산업으로 소재산업과 완제품 조립산업의 중간지점에 위치하여 최종 제품의 품질 및 성능을 결정하는 역할을 합니다. 최종제품의 품질 및 성능 등 제품의 경쟁력을 좌우하는 역할을 하기 때문에 뿌리산업은 제조업의 생산성 향상과 품질 경쟁력을 결정하는 기술 선도형 산업으로 볼 수 있으며, 단시간 내 기술력 확보가 어려운 자본기술 집약 산업으로 분류할 수 있습니다. 뿌리산업의 하나인 표면처리산업은 표면처리 공정을 기반으로 사업을 영위하는 산업을 의미하며, 표면처리산업의 핵심인 표면처리 기술은 부품의 재료 표면상의 부식 등을 방지하기 위한 기술로 재료에 전기적, 물리적, 화학적 처리 방법을 통하여 보호 표면을 생성시킴으로써 방청, 장식성, 내식성, 내마모성 및 내열성, 내전압성 등의 성질을 부여하는 일련의 기술을 의미합니다. 표면처리 기술은 최종 제품으로는 나타나지 않으나 전방산업 제조과정의 기반 기술로 활용되고 제품의 최종 생산에 활용, 제품의 품질 및 생산성에 영향을 끼치는 산업 기반 기술입니다. 현재 가장 보편적으로 실시되는 각종 금속의 표면처리를 도금 및 기타 방법으로 분류하며, 동 표면처리 기술의 종류와 용도는 다음과 같습니다. [금속 표면 처리의 종류 및 용도] 분류 개요 용도 도금 전기도금 전류를 이용해 금속 및 비금속 소재에 금속피막을 형성 장식품, 공업용 소재 등 화학도금 화학반응을 이용해 각종 소재에 금속 피막을 형성 플라스틱, 금속제품 일부 용융도금 철강 등을 다른 금속의 용융체에 통과시켜 금속피막 형성 아연 및 주석 도금판 등 금속침투 금속 표면에 다른 금속을 확산 침투시켜 금속피막을 형성 아연, 알루미늄 합금막 금속용사 용융 금속을 각종 소재에 분사시켜서 금속 피막을 형성 탱크 내부 및 마멸 부위 보수 진공증착 진공에서 금속을 가열해 그 증기를 소재에 도포하여 피막 형성 금속화 필름 음극 스퍼터링 진공 중에서 이온화된 아르곤 등이 음극에 충돌할 때 유리되는 물질 혹은 그 화합물 을 소재에 피복 전자 회로 부품 이온도금 진공 중 증발된 금속을 글로 방전 구역에 통과시켜서 양이온으로 바꾼 후 음극으로 대전된 소재에 충돌시켜 피막 형성 장신구, 공구강 피복 화학증착CVD 금속 화합물 증기를 가열된 소재 표면에서 분해하여 피막 형성 전자 부품 양극 산화 알루미늄 등의 금속을 양극으로 전해하여 산화 피막 형성 식기, 장식품 건자재 화성 처리 금속 표면을 화학 반응시켜 산화막이나 무기염의 피막 형성 금속의 착색, 도장 하지용 피막 도 장 금속에 도료를 칠하여 내식성이나 장식성을 향상 각종 철물 및 구조물 라이닝 금속에 고무나 합성 수지 등을 피복 하여 내산성 등 향상 화학장치류 및 화학탱크 등 코 팅 금속 표면에 합성수지, 세라믹스 등을 물리적 방법으로 피복 법랑, 도금 색상
테크트랜스 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

유지 피막 표면 경화 금속 표면에 탄소, 질소 등을 침투시켜 경도 및 내마멸성피막 형성 공구류, 엔진 내부 코팅 등 2) 표면처리 시장 규모 및 성장성 산업 기반 기술인 표면처리 기술에 기반한 표면처리산업은 전방산업의 발전과 경쟁력 유지를 위하여 끊임없는 연구개발을 통한 기술 발전이 필요한 기술 선도형 산업이자, 단시간 내 기술력 확보가 어려운 자본ㆍ기술 집약 산업입니다. 기계 공업부터 자동차, 전기ㆍ전자, 우주ㆍ항공, 반도체, OLED 등 다양한 분야에 광법위하게 적용되는 표면처리산업은 높은 기술력을 보유하고 산업 기반 기술에 지속적으로 투자하는 미국, 독일, 일본을 중심으로 꾸준한 성장을 보여왔습니다. [표면처리 분야별 주도국] 제품분야 산업별 주도국 금형/공구 자동차 산업기계 전기/전자 항공 장식품 경질 내마모 코팅 독일/일본 일본 일본 일본 미국 독일/일본 내열/내식 코팅 일본 일본 미국 기능성 코팅 일본 독일/일본 일본 미국 장식 코팅 독일/일본 윤활 코팅 일본 플라즈마 및 이온빔 처리 독일 일본 일본 미국 (출처 : 메탈넷 코리아, 산업기술정책연구소) 미국은 항공부품의 내식, 내마모, 경질 코팅분야에서, 독일은 금형 및 자동차 분야에서, 일본은 전 분야에 걸쳐 기술 프리미엄을 유지하며 표면처리 시장을 주도하고 있습니다. 또한, 선진국에서 플라즈마를 중심으로 한 표면처리 산업은 기술기반이 확고히 구축되어 있고 각 국가별로 거의 100% 자국 기술로 국산화되어 있는 동시에 대규모 연구개발 투자 및 관련 전문 인력양성으로 플라즈마를 기반으로 한 표면처리 기술을 기계, 자동차, 전기ㆍ전자, 우주ㆍ항공, 반도체, OLED 등에 이르는 각종 분야의 광범위하게 적용시키고 있습니다. 전 세계 표면처리 시장규모는 2016년 기준 약 1,437억달러에서 2021년 2,082억달러로 연평균 7.7.%의 지속적인 성장세를 나타낼 것으로 전망되며, 국내 표면처리 시장규모는 2016년 기준 약 11.6조원에서 2021년 약 18.4조원으로 연평균 9.7%의 성장세를 나타낼것으로 전망됩니다. [세계 표면처리 산업 시장규모 및 전망] [국내 표면처리 산업 시장규모 및 전망] (단위 : 백만달러) (단위 : 억원) 세계 표면처리 산업 시장규모 및 전망.jpg 세계 표면처리 산업 시장규모 및 전망 국내표면처리산업시장규모및전망.jpg 국내표면처리산업시장규모및전망 (출처: 무역협회, 통계청, 국가뿌리산업진흥센터2017, New Centure Research(2014) 등) 표면처리 시장의 지속적인 성장은 제조업 전반과 연관되어있는 표면처리산업의 범용적 특성에 기인합니다. 다양한 산업과의 연계성 및 범용적 특성은 특정 업종의 경기침체 현상에 따라 기업의 매출이 심각하게 변동하는 타 산업과 달리 표면처리 산업의 지속적인 성장세를 유지할 수 있게 합니다. 즉, 전방산업의 경기와 매출의 탄력성이 적은 것이 표면처리 산업의 특징이라고 할 수 있습니다. 또한, 기계, 자동차, 전기ㆍ전자, 우주ㆍ항공, 반도체, OLED 등의 높은 기술력을 보유한 제조업을 전방 산업으로 하기 때문에 전방산업의 수요에 부응하기 위하여 표면처리 산업 또한 지속적인 기술 개발을 수행하였고, 개발된 원천기술을 다양한 분야에 적용하여 안정적으로 시장을 확대했기 때문에 지속적인 성장세를 유지할 수 있었습니다. 최근 환경 문제가 전 세계적으로 중요한 현안이 됨에 따라 표면처리 산업의 전방산업인 주요 제조업의 산업내에서 환경 문제에 대한 다양한 움직임을 보이고 있습니다. 전방산업인 주요 제조업이 환경 문제를 주요 현안으로 삼고 대처함에 따라 표면처리 산업내에서 다양한 표면처리 공정에서 발생하는 공해 문제를 해결하기 위하여 전방산업과 함께 노력하고 있습니다. 특히 지구온난화와 관련해서 수송기기에서 배출되는 이산화탄소에 대해서 전 세계적으로 규제를 강화하고 있으며, 수송기기의 이산화탄소 배출량의 85%를 차지하는 자동차에 대하여 세계 각 국의 연비규제 강화 및 이산화탄소 배출저감 등 다양한 규제가 점점 강화되고 있습니다. 이에 자동차 산업은 연비 및 이산화탄소 배출저감 문제를
테크트랜스 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

해결하기 위하여 내연기관의 다운사이징, 초고장력강 차체소재, 알루미늄 및 마그네슘 함금 등의 고경량ㆍ고강도 소재 사용확대 등을 시도하고 있으며, 지속적으로 연구 개발해온 전기차 등의 친환경 자동차 출시를 확대하고 있습니다. 특히, 차량 경량화 구현으로 자동차 부품의 사용조건이 보다 가혹해지기 때문에 부품의 고강도, 고내열, 내부식 등의 품질 향상에 대한 필요성이 커지고 있으며, 이에 비철금속 사용량이 증가하면서 비철금속 표면처리 기술의 중요도가 높아지고 있습니다. 글로벌 컨설팅기업인 더커 월드와이드(Ducker Worldwide)에 따르면 2015년 기준 자동차 후드의 알루미늄 적용비율은 평균 48%였으나 2025년에는 85%까지 높아질 것으로 전망하였으며, 펜더ㆍ도어ㆍ트렁크ㆍ루프ㆍ차체의 알루미늄 적용률 또한 급격하게 증가할 것으로 전망하였습니다. 또한, 마그네슘 합금의 경우 꾸준하게 자동차 부품 소재로서 사용량이 늘어나고 있는 추세이며, 미국 리서치 회사인 uSamp는 마그네슘 합금의 사용량이 2005년 차량 1대당 5kg 수준에서 2020년 159kg으로 증가할 것으로 전망하였습니다. [자동차 부위별 알루미늄 적용 비율] [자동차 부위별 마그네슘 적용 비율] 자동차 부위별 알루미늄 적용비율.jpg 자동차 부위별 알루미늄 적용비율 자동차 부위별 마그네슘 적용 비율.jpg 자동차 부위별 마그네슘 적용 비율 또한, 연비 및 이산화탄소 배출저감 규제를 충족시킬 수 있는 친환경 자동차로 자동차 산업의 트렌드가 옮겨가면서 비철금속의 사용이 더욱 확대되고 있습니다. 친환경차 중 전기차는 기존 내연기관 자동차 부품보다 경량화 및 고강도 등에 대한 더 높은 품질 기준과 안정성 확보를 위한 전기차 배터리케이스의 높은 내전압성을 요구하고 있습니다. 따라서 전기차에서의 비철금속 사용확대는 필수불가결한 부분이며, 비철금속에 고강도성ㆍ고내부식성ㆍ고내마모성ㆍ고내전압성 등 다양한 특성을 부여할 수 있는 표면처리 기술의 중요성이 더욱 커지고 있으며, 자동차 산업과 표면처리 산업간 연계성이 더욱 중요시 되고 있습니다. [글로벌 연간 신차 판매량 대비 전기차 비중] [글로벌 차량 누적치 대비 전기차 비중] 글로벌 연간 신차 판매량 대비 전기차 비중.jpg 글로벌 연간 신차 판매량 대비 전기차 비중 글로벌 차량 누적치 대비 전기차 비중.jpg 글로벌 차량 누적치 대비 전기차 비중 블룸버그 뉴에너지 파이낸스(BNEF)에 따르면, 전기자동차 판매량은 2025년부터 급증하여, 2040년 신차 판매량의 54%, 글로벌 누적 자동차 수의 33%를 점유할 것으로 전망하였습니다. 또한 시장조사업체 Variant Market Research와 CEMAC analysis에 따르면 전기차 배터리로 사용되는 리튬이온배터리의 글로벌 시장규모는 2016년 250억 달러에서 연평균 10.6% 성장하여 2020년 374억달러로 성장할 것으로 전망하였으며, 리튬이온배터리 시장에서 전기차용 배터리로 사용되는 비중이 2016년 약 19%에서 2020년 약 31%로 연평균 13.0% 성장할 것으로 전망하였습니다. 이러한 전기차 시장의 급성장에 따라 전기차에 사용되는 부품은 기존 자동차 부품보다 경량화 및 고강도 등을 달성할 수 있는 비철금속 소재의 사용 확대를 요구하고 있으며 이와 함께 안정성 확보를 위하여 전기차 배터리케이스의 높은 내전압성 및 고강도성을 요구하고 있습니다. 특히, 전기차 배터리케이스의 경우 1개의 배터리케이스를 구성하는 4~8개의 구성품 각각에 표면처리 공정이 진행되어야하며, 1대의 전기차에 적게는 8개에서 16개의 배터리 모듈(배터리케이스+배터리 셀)로 구성되어있어 고내전압성을 시현할 수 있는 표면처리의 필요성이 더욱 증가하고 있습니다. [전기차 배터리케이스 표면처리제품] 테크트랜스_의료장비케이스.jpg 테크트랜스_의료장비케이스 전기차.jpg 전기차 의료장비케이스 전기차 오스테오닉社 Al 의료장비케이스 ㆍ1대의 전기차에 배터리 모듈 8~16개 장착 [글로벌 리튬이온배터리 시장] [글로벌 자동차부품 표면처리 시장] 글로벌 리튬이온배터리 시장.jpg 글로벌
테크트랜스 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

리튬이온배터리 시장 글로벌 자동차부품 표면처리 시장.jpg 글로벌 자동차부품 표면처리 시장 나. 회사의 현황 (1) 회사 개요 (주)테크트랜스(이하 '당사')는 비철금속 표면처리 사업을 영위할 목적으로 2011년 4월 (주)마유텍으로 설립되어 2014년 10월 현재의 상호로 변경하였습니다. 당사는 '저전압 플라즈마 전해산화(PEO, Plasma Electolytic Oxidation)' 표면처리 공법인 'Tech Arc Coating공법(이하 'TAC공법')'을 개발, TAC공법을 기반으로 '저전압플라즈마 전용 설비(이하 'TAC설비')' 판매 부문과 TAC공법에 필수적인 '저전압플라즈마 전해산화용 전해액(이하 'Solution')' 판매 부분, 표면처리 공정 후 납품하는 '표면처리제품' 납품 부문으로 사업영역을 구성하고 있습니다. 2) 회사의 사업 분야 표면처리 설비는 표면처리 작업을 위하여 필수적인 장비로 당사는 원천기술을 보유한 'Tech Arc Coating공법(이하 'TAC공법')'에 최적화된 표면처리 설비인 TAC 설비를 공급하고 있습니다. 당사는 2011년 법인 설립 이후 지속적인 연구개발을 통하여 TAC 공법에 최적화된 TAC 설비에 대한 설계 능력과 양산화 방법을 발전시켜왔습니다. 당사의 TAC 설비는 고객사가 당사의 TAC 공법을 활용하여 표면처리하고자 하는 합금의 종류 및 제품 특성과 크기, 자동화 또는 수동화 라인 선택 등 고객사의 요청에 따라 개별적으로 설계되어 제작됩니다. 또한, 여러 과정을 거쳐 표면처리가 진행되는 TAC 공법의 특성상 TAC 설비는 1 set의 라인으로 공급됩니다. [TAC 설비 제작 과정] tac 설비제작과정 -1.jpg tac 설비제작과정 -1 tac 설비제작과정 -2.jpg tac 설비제작과정 -2 tac 설비제작과정 -3.jpg tac 설비제작과정 -3 고객사 요청에 따른 TAC 설비 설계 TAC설비 외주 제작 후 납품 [TAC설비 규격 및 자동ㆍ수동라인 비교] 자동화라인-1.jpg 자동화라인-1 자동화라인-2.jpg 자동화라인-2 수동설비.jpg 수동설비 중국 BSNT向 TAC설비 자동화라인 (주)화진向 TAC 수동설비 당사는 2015년 연구용 TAC 설비의 대구한의대학교 표면처리 센터 판매를 시작으로 매년 지속적으로 TAC 설비를 공급하고 있습니다. 당사는 비철금속 표면처리 시장에 TAC 설비의 점유율을 높이기 위하여 TAC 설비를 최소 마진으로 판매하고 있습니다. 매출의 많은 부분을 차지하는 TAC 설비의 저가 판매는 당사의 매출원가를 증가시키는 요인이나 당사 기술의 핵심이자 TAC 공법 및 설비 활용에 필수적이며, 지속적 매출 발생이 가능한 친환경 전해액(Solution)의 판매를 위한 전략입니다. 현재는 업체들을 대상으로 한 TAC 설비의 Pilot 공급이 마무리 단계로 접어든 만큼, TAC 설비 저가 판매는 더 이상 이루어지지 않을 예정입니다. 표면처리 공법은 크게 습식 표면처리와 건식 표면처리로 나뉩니다. 습식 표면처리란, 금속 또는 비금속 표면에 이종 금속, 비금속 및 복합 성분을 화학적 및 전기화학적 방법을 사용하여 피막을 만드는 처리이며, 처리방법으로는 전해도금, 무전해도금, 화성처리, 양극산화 등이 있습니다. 반면, 건식 표면처리는 물리적, 화학적 처리를 통하여 표면을 활성화 또는 코팅하는 공정을 말하며 일반적이 도금공정을 제외한, 플라즈마 공정 기술, 스프레이 기슬, 도장 기술 등을 포함합니다. 당사의 TAC 공법은 습식 표면처리의 하나인 양극산화 처리 기술 중 플라즈마 전해산화 처리에 속하며, Al(알루미늄), Mg(마그네슘), Ti(티타늄) 등의 비철금속 소재를 대상으로 하는 비철금속 표면처리에 해당합니다. 습식 표면처리는 소재를 전해액에 넣은 상태에서 화학적 및 전기화학적 방법을 사용하여 피막을 형성하는 방식으로 소재 표면에 화학적 반응이 발생할 수 있도록 전해액이 필수적으로 필요한 표면처리 공법입니다. 양극산화 처리의 종류로는 기술적 장벽이 낮아 비철금속 소재의 표면처리 기술로 가장 많이 활용되는 아노다이징(Anodizing) 처리
테크트랜스 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

기술과 400V 이상의 고전압을 인가하여 표면처리를 위한 플라즈마를 발생시키는 플라즈마 전해산화 처리(PEO, Plasma Electolytic Oxidation) 기술이 있습니다. 아노다이징(Anodizing) 처리 공정에 사용되는 전해액은 강산성 계열의 전해액으로 공정 과정에서 유독물질을 발생시키고 전해액 폐기에 따른 환경문제를 동반합니다. 당사의 저전압 플라즈마 전해산화 처리용 Solution(전해액)은 알칼리 계열의 전해액으로 RoHS 테스트에서 6대 유해물질인 납, 카드뮴, 수은, 6가 크롬, 난연제(PBB, PBDE)가 미검출된 친환경 전해액입니다. 또한, 당사가 배합에 관한 원천기술을 보유하고 있는 Solution은 TAC 공법의 핵심인 100V 이하의 저전압으로 플라즈마를 발생시킬 수 있는 전해액이며, 표면처리 할 합금의 종류에 따라 다른 배합 비율을 적용할 수 있습니다. Solution은 TAC 공법 및 설비 활용에 필수적으로 소요되는 소모품의 형태로 표면처리 제품 및 공정과정에 따라 각기 다른 사용 기간을 갖는 특성이 있으며, TAC 설비 공급 이후 지속적으로 공급처에 Solution 매출이 발생하는 특징이 있습니다. ③ 표면처리 제품 당사는 TAC 공법을 기반으로 Al(알루미늄), Mg(마그네슘), Ti(티타늄) 등의 비철금속 제품에 대한 수주를 받아 임가공 형태로 표면처리 제품을 생산하고 있습니다. 당사는 경상북도 경산시 진량읍 소재에 대지 720평 규모의 공장을 보유하고 있으며, 동 공장내에 자동화 TAC 설비 라인을 구축하여 표면처리 제품을 생산하고 있습니다. [공장 현황] 공장전경.jpg 공장전경 tac설비-1 tac설비-2 경북 경산시 경량읍 공장 전경 TAC 설비 TAC 설비 [표면처리 제품 제조 공정] 제조공정.jpg 제조공정 (3) 보유 경쟁력 당사는 표면처리산업 중 Al(알루미늄), Mg(마그네슘), Ti(티타늄) 등의 비철금속 소재를 대상으로 하는 비철금속 표면처리에 해당하며, 다양한 표면처리 기술 중 당사의 핵심 기술인 TAC 공법은 습식표면처리 중 하나인 '양극산화 기술'에 속합니다. [양극산화 기술의 분류] 대 분 류 세 분 류 내용(범위) 양극산화 아노다이징(Anodizing) 처리 ㆍ알루미늄 아노다이징 ㆍ티타늄 아노다이징 ㆍ마그네슘 아노다이징 ㆍZn, Nb, Ta 아노다이징 플라즈마 전해산화 처리 ㆍ알루미늄 PEO ㆍ티타늄 PEO ㆍ마그네슘 PEO (출처: 소재기술백서 2011) 양극산화 기술 중 가장 많이 활용되는 것은 아노다이징(Anodizing) 처리 기술로 산성의 전해액에 금속 재료를 넣고 50V 이하의 상대적으로 낮은 전압을 인가하여 산화피막층(세라믹)을 형성하는 표면처리 기술입니다. 아노다이징 처리 기술은 PEO에 비해 상대적으로 기술적 장벽이 낮은 기술이며 비철금속에 산화피막층을 형성하여 내식성, 내마모성, 내전압성, 도장접착력 등의 성질을 부여하며, PEO에 비하여 상대적으로 기술적 장벽이 낮아 다양한 산업분야에서 사용되고 있습니다. 아노다이징 처리 기술과 함께 양극산화 기술에 포함되는 플라즈마 전해산화 처리(PEO, Plasma Electolytic Oxidation) 기술은 주로 400V 이상의 고전압을 가해 플라즈마를 발생시킨 후 산화피막을 형성하는 기술로 고온의 플라즈마로 인하여 화학적으로 매우 안정되고 높은 경도를 지닌 산화피막을 형성합니다. PEO 처리 기술은 아노다이징 처리 기술로 산화피막(내마모성, 내전압성 등의 성질 부여)을 균일하게 형성하기 어려운 비철금속 합금소재 혹은 고내마모성, 고내전압성 등을 요구하는 비철금속 부품의 표면처리를 위하여 주로 사용되는 기술입니다. 당사의 핵심 기술인 TAC(Tech Arc Coating) 공법은 양극산화 기술 중 PEO에 속하는 기술로 알칼리 계열의 전해액(Solution)에서 100V 이하의 저전압으로 플라즈마를 발생시켜 비철금속의 산화피막층을 형성하는 저전압 플라즈마 전해산화 처리 기술이며, 기존의 아노다이징 처리 기술과 고전압 PEO 처리 기술의 단점을 극복한 기술입니다. TAC공법을 비롯한
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기존 양극산화 처리 기술을 상호 비교한 내용은 아래와 같습니다. [TAC 공법 및 기존 양극산화 처리 기술 비교] 구 분 TAC Anodizing 및 PEO 대비 장점 저전압 ㆍ100V 이하 ㆍAnodizing(50V 이하) 대비 균일하고 뛰어난 성질(고내마모성, 고내전압성, 고내식성 등)의 산화피막층 형성ㆍPEO(400~600V) 대비 금속 표면 손상 최소화 및 전력사용량 절감 짧은 공정시간 ㆍ약 2 ~ 3분 ㆍAnodizing 대비 공정시간 70% 이상 단축 친환경 전해액 ㆍ알칼리 계열 ㆍ기존 강산 계열의 전해액이 아닌 RoHS 테스트에서 6대 유해물질이 미검출된 알칼리 계열의 전해액(Solution) 배합 기술 보유 ㆍ소재별 특화된 전해액(Solution) 배합 기술 주1) RoHS 테스트 : 2006년 7월 EU에서 시행하기 시작한 전자제품 및 전기기기에 대한 6대 유해물질(납, 카드뮴, 수은, 6가 크롬, 난연제(PBB, PBDE)) 사용 금지 지침에 따른 인증 [양극산화 처리 기술별 구분] 구 분 Anodizing MAO(고전압 플라즈마 공법) 적용 비철금속 알루미늄, 티타늄, 마그네슘 등 알루미늄, 티타늄, 마그네슘 등 알루미늄, 티타늄, 마그네슘 등 사용전압 50V 이하 100V 이하 400~600V 전해액종류 산성 계열 (pH 2이하) (황산법, 옥살산법, 인산법 등) 알칼리 계열 (pH 10이상) (인체에 유해한 산 계열을 사용하지 않고 친환경적인 알칼리 용액 사용. 폐수처리에 용이) 알칼리 계열 (외국 수입 Solution 이용) 피막성장 방향 아노다이징_피막.jpg 아노다이징_피막 전해액의 pH가 5 이하인 경우 피막 성장 방향은 종으로 형성됨 tac_피막.jpg tac_피막 산화 피막의 성장방향이 Barrier 타입으로 횡 형태로 성장하여 모재를 덮고 있는 구조 고전압플라즈마_피막.jpg 고전압플라즈마_피막 산화피막이 고전압을 통해 파괴생성을 반복하여 생기므로 모재 데미지 가능성↑ 표면상태 피막 성장 방향이 세로로 형성되어 약한 충격에도 피막의 파괴가 일어남. 모재에 손실 없음. Mg기준 100V 이하의 저전압으로 진행하여 모재에 손실이 없음. 또한, 모재를 덮고 있어 내구성 우수 600V 이상의 고전압을 통해 진행하여 모재에 손실 및 Crack 발생, 내구성 저하 표면경도 (알루미늄 기본 표면경도 대비 5% 정도 향상 / 기본 알루미늄 합금 : 200Hv 전후) ( 방전 Arc에 따른 특성 향상, 유동성 있는 필요 경도 확보 가능) 350 Hv 이상 ( 고전압을 통한 Thermal Reaction 효과를 통해 표면의 경도 향상) 내식성 염수분무 테스트 기준 800시간 확보(경질피막) 염수분무 테스트 기준 800시간 이상 확보(경질피막) 염수분무 테스트 기준 600시간 이하 확보(모재 데미지 영향) 공정시간 경질 피막 : 1시간 ~ 2시간(양산 설비 기준) 경질 피막과 같은 기능성 수준 : 10분 내외 (양산 설비 기준) 경질 피막과 같은 기능성 수준 : 10분 내외 (양산 설비 기준) (출처 : 당사 자료) [TAC 공법 및 기존 양극산화 처리 기술의 장ㆍ단점] 구 분 Anodizing TAC MAO 장 점 ㆍ투명산화막 형성 ㆍ한가지 약품으로 표면처리 가능 ㆍ착색을 통한 다양한 색상 구현 가능 ㆍ내식성이 우수함 ㆍ친환경 알칼리 Solution 이용 (원천 Solution 배합기술 보유로 원가절감 유리) ㆍ작업시간 단축(Anodizing 대비) ㆍ알루미늄 주조재 표면처리 최초 개발 ㆍ내식성 우수 ㆍ경도 및 내마모성의 증가 단 점 ㆍ강산용액 사용으로 작업자 위험도 상승 ㆍ내후성 및 내식성이 다소 취약함 ㆍ기술적으로 보안이 요구됨(기술관리 철저) ㆍ원천 Solution 배합으로 소요 약품종류가 많음 ㆍ높은 소모전력으로 인한 원가 상승 ㆍ독점수입 Solution 이용에 따른 원재료 단가 상승 ㆍ충격에 취약함 ㆍ알루미늄 주조재 표면처리 불가 (출처 : 당사 자료) 당사는 2011년 4월 설립 이후 지속적인 연구개발을 통하여 저전압 플라즈마 발생 기술 및 알칼리 계열의 저전압플라즈마 전해산화용
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전해액(Solution) 배합 기술을 개발하였고 동 기술 및 비철금속 표면처리 관련 15건의 특허권 출원 및 10건의 특허권을 등록하여 자체 기술 경쟁력을 확보하였습니다. 지속적으로 연구 개발하여 쌓아온 기술 경쟁력을 바탕으로 다수의 기관투자자에게 투자계약을 체결하였으며, TAC공법의 기술력과 경쟁우위를 기반으로 다수의 대기업과 공동기술개발 중에 있습니다. [지적재산권 등] 구분 출원일 등록일 등록번호 내용 적용제품 주무 관청 특허권 플라즈마산화코팅용액의 조성물 Mg제품 특허청 양극산화피막처리 전해액의 조성 Al제품 전착도장장치 Al전착도장제품 고내식성 아노다이징 표면처리 방법 Al제품 건식TST공법 Mg건식표면처리제품 메탈PCB제작기술 Mg방열판 알루미늄TAC방법 Al제품 마그네슘TAC방법 Mg제품 Al양극산화피막처리조성물 Al제품 Al표면처리방법 Al제품 Al제품표면처리방법 Al제품 Al표면처리용액의조성물 및 표면처리방법 Al제품 Al합금플라즈마전해솔루션배합기술 Al합금제품의표면처리방법 Al표면처리 마그네슘합금재의 표면처리방법 주방용품 마그네슘 합금의 균일한 피막형성을 위한 저전압플라즈마전해산화공정개발 Mg 제품 저전력 방식의 TAC 수조제작방법 TAC 장비 초경합금 코어핀의 제조방법 경량합금 제조방법 상표 등록권 TAC PAN 주방용품표면처리 (4) 관련 법령 또는 정부의 규제 당사의 비철금속 표면처리사업을 영위함에 있어 직접적으로 적용되는 국내 법령 및 규제는 다음과 같습니다. 분야 법령 환경 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제 34조 환경 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제 35조, 동법 시행규칙 제 43조, 제 44조 환경 대기환경보전법 제 23조 환경 대기환경보전법 제 39조 및 시행규칙 제52조 당사는 기업활동 전반에 걸쳐 환경적 지속가능성을 추구하고 있으며 전 부문의 전략을 수립하고 실행하는 데 있어 환경을 우선적으로 고려하고 있습니다. 이를 위해, 수질 및 수생태계 보전 법률, 대기환경보전법률 등 국내 환경규제를 준수하여 폐수배출시설 및 대기배수시설을 설치해 꾸준히 관리하고 있습니다. 또한, 청정, 무공해의 환경친화적 공정으로 전기를 이용하여 표면처리작업을 진행하고 있으며, 당사가 개발한 친환경 전해액을 사용함으로써 국ㆍ내외 환경규제 준수를 성실히 이행하고자 전사적으로 노력하고 있습니다. 2. 주요 제품 등에 관한 사항 (2019년 12월 31일) (단위 : 천원) 구 분 제 품 명 생산(판매) 개 시 일 주요상표 매출액 (비율) 제 품 설 명 표면처리용 설비 TAC 설비 테크트랜스 TAC 공법 전용 설비 전용 전해액 Solution 테크트랜스 TAC 공법 전용 친환경 전해액 표면처리제품 의료Case (주)오스테오닉向 Al 압출재코팅을 통해 내마모성 및 도장 밀착력과 내알칼리성 확보 자동차 부품 전기차부품 등 고기능성 자동차 부품 코팅제품 TACPAN 주방용품에 최적화된 인체에 무해한 친환경 세라믹 코팅공법 적용 의료용샘플 의료용 티타늄 전해산화 제품 전자담배케이스 BAT 도장처리 공정 없이 Black color 구현 가능 기 타 교육 등 TAC 설비 활용 및 표면처리 공정 관련 교육 용역 등 3. 매입에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구 분 2017년도 (제7기) 2018년도 (제8기) 2019년도 (제9기) 원재료 소재 국 내 수 입 소 계 약품 국 내 수 입 소 계 원재료합계 국 내 수 입 소 계 상품 표면처리장비 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 나. 원재료의 제품별 비중 (단위 : 천원) 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 제2017년도 (제7기) TAC설비 소재가공비 TAC 설비 외 기타 재료구입비 Al 제품 제2018년도 (제8기) 원재료 사용 Mg 외 약품 외 TAC 설비조립 수조외 제2019년도 (제9기) TAC 설비 소재가공비 TAC 설비 외 기타 소재 및 약품 NaOH 외 다. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원, ton) 사업연도 품 목 2017년도 (제7기) 2018년도
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(제8기) 2019년도 (제9기) 알루미늄 국 내 수 입 ＄2,241.5 ＄1,869.5 ＄1,800 마그네슘 국 내 수 입 ＄2,500 ＄2,690 ＄2,865 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 제 품 구 분 2017연도 (제7기) 2018연도 (제8기) 2019연도 (제9기) 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 주1) 당사의 경우 현재 자동차 부품, Mg소재 안경테, Al프라이팬의 표면처리제품을 생산하고 있으나 자동차 부품 표면처리를 제외한 제품 생산은 최근 2년 이내에 시작되었습니다. 따라서 최근 3개년간 꾸준한 생산이력이 존재한 Tesla Motors向 Pedal pad의 생산 능력 및 실적을 표기하였습니다. 주2) 생산 능력 목표 근무 시간 지그 목표수량 근무일수 지그당 제품 장착수 로스율 일 근무시간 Cycle당 지그 수 실목표수량 (로스율 고려) 월 근무시간 Cycle당 제품 장착수 개월수 Cycle당 시간 (분) 시간당 cycle 수 주3) 생산능력 산출방식 구분 설비 1대 운영 제품명 시간당 목표수량(근무8시간) 시간당 생산량 일 목표수량(20일근무) 일 생산량 월 목표수량 (로스율20%반영) 월 생산량 연간 목표수량 연간 생산량 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 생산설비 현황 (단위 : 천원) 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 취득원가 비고 증가 감소 토지 경북경산 건물 경북경산 기계장치 경북경산 (2) 최근 3년간 변동사항 (단위 : 원) 설비자산명 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 취득(처분)처 PEO 설비공사 테슬라페달 양산 양산용 BE테크윈 정류기 테슬라페달양산 양산용 BE테크윈 PEO설비공사 테슬라페달양산 양산용 동원기계 염수분무기 내식성 Test 연구개발용 비전바이오텍 교반기 양산용 혼합기대신기계 TAC자동화설비 무룡 밸브바디양산 양산용 BE테크윈 고객사대응용모듈추가 양산용 건조기 제품 건조 양산용 대영전기초음파 SCR정류기 본사 실험라인 구축 Test용 아노테크 TAC설비 본사 실험라인구축 Test용 아노테크 정류기 자동차 부품 양산 양산용 파이젠테크 SJ210 (조도측정계) Sample 조도측정 연구개발용 에스엘테크 TAC자동화설비 자동차 부품양산 양산용 아노테크 전기차 부품양산 양산용 마이크로비커스경도계 Sample 경도측정 연구개발용 정우ETS 전착자동화설비 자동차 부품양산 양산용 아노테크 PEO용조 PP 차량 경량화부품개발 개발용 아노테크 차량 경량화부품개발(국고보조금) 전원트랜스모듈 차량 경량화부품개발 개발용 아노테크 차량 경량화부품개발(국고보조금) UV경화기 도장후처리용 양산용 파이젠테크 다. 제품별 생산공정도 (1) Tesla Pedal 표면처리 공정도 테슬라페달표면처리공정도1.jpg 테슬라페달표면처리공정도1 주) 공정시간 10분당 1 cycle, Jig 장착수 16EA, 각 공정은 10분 단위로 진행됨 라. 외주생산에 관한 사항 당사는 연구개발 위주의 기업으로 장비 제작 시 설계 등을 제외한 조립과 이송, 설치 등은 외주가공을 통하여 진행하고 있습니다. 이는, 조립 및 이송 인건비 절감과 개발업무의 선택과 집중을 위함입니다. 당기는 해당 사항 없습니다. (1) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 원) 사업년도 외주내용 외주금액 외주비중 주요 외주처 2017년도 (제7기) 설비 공사 메탈플럭스 시제품 가공 메탈플럭스 2018년도 (제8기) 장비 조립 (주)아노테크 2019년도(제9기) 주) 2017년도 외주의 경우 유상사급으로 판단되어 원재료 매입 및 손익으로 계상되지 않았습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : EA, 천원) 매출유형 부 문 2017연도 (제7기) 2018연도 (제8기) 2019연도 (제9기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 표면처리제품 수 출 내 수 소 계 Solution 수 출 내 수 소 계 기타 내 수 소 계 TAC설비 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 수출 현황 (단위 : 천원) 매출유형 부문 2017년도 (제7기) 2018년도
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(제8기) 2019년도 (제9기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 Solution TAC설비 계 6. 판매에 관한 사항 가. 판매조직 판매조직.jpg 판매조직 [판매조직 인력구성 및 보유자료] 구분 내용 비고 인력 구성 ㆍ전체 영업 판매 인력 3명 중 해외마케팅 전문 인력 2명 보유 ㆍ국내 자동차 부품 영업 확대를 위해 전문인력(CMO) 스카우트 ㆍ해외마케팅 전담인력 확충 예정 보유 자료 ㆍ해외 수출용 영문 카탈로그, 일본어판 회사 홍보자료 나. 판매경로 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품 의료용부품 수 출 국 내 (주)오스테오닉 대구가톨릭대학교산학협력단 자동차 부품 수 출 국 내 (주)씨엠에스 (주)건화이앤지 인지컨트롤스(주) 경북테크노파크 A.F.W 에코플라스틱 TACPAN 수 출 국 내 중소기업유통센터 전자담배케이스 수출 국내 (주)인탑스 Solution 수 출 국 내 (주)금성정공 기타 교육 수 출 국내 영남대학교산학협력단 다. 판매전략 당사의 기본 판매전략은 TAC 공법의 기술 경쟁력을 기반으로 기존 수주 물량 유지 및 신규 고객사 확보입니다. 당사는 2011년 4월 설립 이후 지속적인 연구개발을 통하여 저전압 플라즈마 발생 기술 및 알칼리 계열의 저전압플라즈마 전해산화용 전해액(Solution) 배합 기술을 개발하였고 동 기술 및 비철금속 표면처리 관련 15건의 특허권 출원 및 10건의 특허권을 등록하여 자체 기술 경쟁력을 확보하였습니다. TAC 공법은 기술 경쟁력을 기반으로 고객사가 원하는 표면처리 spec 및 제품의 종류에 따라 1:1 맞춤 서비스를 제공하여 고객의 Needs 를 충족시키고 있습니다. 당사는 지속적인 연구개발을 기반으로 기술 발전에 따라 빠르게 변화하는 주요 전방산업 및 고객사들의 요구 사항에 적합한 제품 및 서비스를 제공하고자하며, 기술 경쟁력을 기반으로 추가적인 신규 고객사 확보가 가능할 것으로 전망됩니다. [사업모델 비교 및 장점] 사업모델.jpg 사업모델 7. 경영상의 주요계약 해당사항 없습니다. 8. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2017연도 (제7기) 2018연도 (제8기) 2019연도 (제9기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 주) 연구개발 비용은 모두 경상연구개발비로 처리하였습니다. 나. 연구개발실적 (단위 : 천원) 과제 기관 연구결과 및 기대효과 상품화 여부 HV 650급 알루미늄 고경도 양극산화피막기술을 적용한 자동차 조향장치용 일체형 스티어링 샤프트볼 요크 모듈 개발 (주)테크트랜스 ㆍ알루미늄 내식성, 내마모성, 표면조도향상 공정기술 개발 : 최근 이슈가 되고있는 차량 용 경량화 부품 산업에 큰 효과를 보여, 수 요 증가에 따른 매출 및 수출 증대 예상 ㆍ차량용 부품적용을 위한저전압 PEO 기술 개발 : 고전압 표면처리로 모재손상 및 원가 상승 문제 해결을 통해 단가저감으로 고객 사 요구 만족이 기대됨 과제 진행 중 농도 유지를 위한 전해액 자동 유입장치를 적용한 알루미늄 경도 향상 공정기술 개발 (주)테크트랜스 ㆍ알루미늄 경도 향상 공정기술 개발 : 경도를 요구하는 자동차 부품 산업 및 전자통신 산업에 파급적인 효과를 보여, 수요 증가에 따른 매출 및 수출 증대 예상 ㆍ전해액 자동 유입 장치 개발 : 인체유해 및 안전사고 방지 가능, 불량률 감소, 생산성 향상 가능 차량경량화부품생산 50% 이상 공정시간단축 및 저전압효율 특성을 가진 마그네슘 및 알루미늄 합금에 혼용가능한 지능형 플라즈마 전해산화표면처리 장비개발 (주)테크트랜스 ㆍ저전압 PEO 공정기술, 혼용 저전압 PEO 솔루션 배합 기술 개발을 통한 국내외 시장 진출 ㆍ사업화 성과 : 1) 2016년 2회에 걸쳐 표면처리 장비 및 솔루션 중국에 수출(약 26억원) 2) 2017년도에도 국내 업체에 장비 및 솔루션 판매 3) 중국 사업 확장에 따른 추가 장비 수출계획 TAC 설비 자동차용 알루미늄 페달을 위한 고광택 Rapid-Anodizing
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표면처리기술개발 (주)테크트랜스 ㆍ기술적 성과 : 새로운 제조방법, 프로세스 개발, 특허 출원 3건 ㆍ기타 성과 : 삼성벤처투자로부터 투자 유치, 수요처 확보를 위해 발굴된 기관과 업무협약 3건 체결 Mg Alloy를 이용한 스마트 글라스용 안경테개발 (주)테크트랜스 ㆍ기술적 성과 : 열적 가공에 따른 가공기술, 친환경 마그네슘 표면처리 기술 및 공정기술 확보, 저전압/ 고효율의 Solution 개발 및 첨가약품별 효과 데이터화, 특허 2건 출원 ㆍ기대효과 : 마그네슘 합금 스마트 안경테 생산 및 판매 및 향후 Wearable 기기의 외장 Case로 확대 적용 Mg안경테 다. 지적재산권 등 구분 출원일 등록일 등록번호 내용 적용제품 주무 관청 특허권 플라즈마산화코팅용액의 조성물 Mg제품 특허청 양극산화피막처리 전해액의 조성 Al제품 전착도장장치 Al전착도장제품 고내식성 아노다이징 표면처리 방법 Al제품 건식TST공법 Mg건식표면처리제품 메탈PCB제작기술 Mg방열판 알루미늄TAC방법 Al제품 마그네슘TAC방법 Mg제품 Al양극산화피막처리조성물 Al제품 Al표면처리방법 Al제품 Al제품표면처리방법 Al제품 Al표면처리용액의조성물 및 표면처리방법 Al제품 Al합금플라즈마전해솔루션배합기술 Al합금제품의표면처리방법 Al표면처리 마그네슘합금재의 표면처리방법 주방용품 마그네슘 합금의 저저압 전해산화장비 Mg 표면처리 저전력방식의 TAC 수조 제작 장비 제작 초경합금 코어핀의 제조방법 경량합금 제조방법 상표 등록권 TAC PAN 주방용품표면처리 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 기술이전 구분 출원일 이전일 출원번호 명칭 적용제품 권리권자 특허 초경합금코어핀의 제조방법 초경합금 9. 시장위험과 위험관리 해당사항 없습니다. 10. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없습니다. 기 업인수목적회사의 합병추진 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 (주)테크트랜스(이하 '당사')는 2011년 4월 (주)마유텍으로 설립되어 '저전압 플라즈마 전해산화(PEO, Plasma Electolytic Oxidation)' 표면처리 공법인 'Tech Arc Coating 공법'(이하 'TAC공법')을 개발, TAC 공법을 활용한 비철금속 표면처리 사업을 영위하고 있습니다. 동사는 TAC 공법을 기반으로 '저전압플라즈마 전용 설비(이하 'TAC설비')' 판매 부문과 TAC공법에 필수적인 '저전압플라즈마 전해산화용 전해액(이하 'Solution')' 판매 부분, 표면처리 공정 후 납품하는 '표면처리제품' 납품 부문으로 사업영역을 구성하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태당사의 최근 3사업년도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제 9기 제 8기 제 7 기 2019년 12월말 2018년 12월말 2017년 12월말 [유동자산] 매출채권 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] 매입채무 단기차입금 [비유동부채] 장기차입금 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [결손금] 자본총계 나. 영업실적 구분 제 9기 제 8기 제 7 기 2019년 12월말 2018년 12월말 2017년 12월말 매출액 영업이익 당기순손실 3. 회계정보의 투명성 당사는 회계정보 투명성 확보를 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제 2조에 의거 2019년 재정회계법인으로부터 외부감사를 수검받았으며, 외부감사인의 감사의견은 적정으로 당사의 회계정보의 투명성에 관한 이슈는 존재하지 않는 것으로 판단됩니다. 또한, 외부감사인은 당사의 주식 등에 투자한 사실 등 감사인의 독립성을 저해할 수 있는 기타의 거래사실이 없어 외부감사인의 감사의견은 신뢰할 수 있다고 판단됩니다. 4. 부외거래에 관한 사항 해당사항 없습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한사항"Ⅲ. 재무에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.나. 법규상 규제에 관한 사항해당사항 없습니다.다. 파생상품 및 위험관리정책해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 수출주력시장인 유럽 불경기에 따른 대배기량 이륜차의 침체가 지속되는 가운데 대배기량 스쿠터 선호도가 점차 높아지고 있으며, 아시아는 인도와 중국, 동남아시아를중심으로 이륜차시장의 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 인도시장은 전세계수요의 11%를 차지하며 최대시장으로 부상하고 있습니다. 고배기량 위주의 시장이 형성되어 있는 유럽과 미국의 경우, 유럽은 경기불황에 따른 판매정체가 지속되고 있으나 경기가 회복된 미국시장에서는 고배기량 이륜차 매출이 다시 성장하고 있습니다. 국내시장은 중국생산 저가 소형 스쿠터의 수입 비중이 높은 가운데 유명메이저 회사가 아시아 국가에서 생산한, 가격 경쟁력을 갖춘 상용 모터사이클의 수입 및 판매가 증가추세이며 특히 2016년부터 혼다브랜드 럭셔리스쿠터가 상용시장에서 강한 지배력을 유지하고 있습니다. 2019년에는PCX, N-MAX로 대변되는Compact Luxury Scooter 그룹군이28,659대 판매되어 내수 전체시장 규모111,668대중25.7%를 차지하는 초강세를 나타내었습니다. 2019년 정부의 전폭적인 전기차 보조금 지급의 영향으로 전기차가12,886대 등록되어 전기차가 전체시장에서 약11.5%를 점유하였습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 당사 및 종속회사는 국내에서는 유일하게 250cc급 이상 700cc급까지의 고배기량 자체엔진 보유 메이커로서 125cc급 이하 저배기량 중심의 국내시장 판매와 미국, 남미,유럽, 호주 등 해외시장에서 250cc이상 고배기량 위주 판매전략을 지향하여 왔습니다. 2020년에는 중국합작법인JV의 본격적인 생산가동, 신기종 출시, 친시장적인OEM스쿠터 도입으로 흑자전환 하는, 턴어라운드 원년이 될 것으로 예상합니다. (2) 시장점유율2019년 당기 누계 국내 판매량은 당사와 대림 양사 기준으로 34,135대가 판매되었으며, 이중 수출은 2,738대가 판매되었습니다. [판매대수기준] (단위: 대,%) 구 분 2019년 당기 비 고 내 수 수 출 합 계 내수점유율 당 사 대림자동차 합 계 ※ 당사 및 대림자동차 이외의 수입업체들은 대상에서 제외하였습니다. (3) 시장의 특성국내 이륜차 시장은 계절적인 요인의 영향을 많이 받고 있습니다. 성수기인 하절기와 비수기인 동절기로 뚜렷이 구분됩니다. 사용 목적 관점에서 국내 시장은 일일 교통수단이나 레저 목적의 수요보다는 요식업자의 배달수단이나 생계목적의 택배업자의 수요가 주 수요층을 형성하고 있습니다. 국내 이륜차 시장규모는 IMF 구제금융 신청 이전 30만대를 상회하였으나, 이후 극심한 경기침체로 17만대 이하로 축소되었으며, 2010년도에 이르러서는 약10만대 수준으로 감소하였습니다. 한편, 수입이륜차의 국내 판매는 그 동안 일본, 미국, 독일, 이탈리아의 대형차 수입위주로 이루어졌으나 2000년 이후 저가형 중국산 스쿠터, 대만산 럭셔리 스쿠터 등의 이륜차 수입이 증가하여 현재 스쿠터의 경우 국내시장점유율의 약 58.0%를 점유하고 있습니다. 이는 배달에 적합한 낮은 가격대 중급 품질 스쿠터를 찾는 상용 이륜차시장 수요와 저렴한 가격에 개성을 마음껏 표출할 수 있는 패션스쿠터를 선호하는 젊은층 구매성향 및 기존 스쿠터 유저 수요가 럭셔리한 고급 승용스쿠터로 이동되는 현재 추세를 반영한다 볼 수 있습니다. 125CC 이하 배기량 저가격 스쿠터군 증가와 대배기량 럭셔리 스쿠터의 초강세, 전기이륜차의 약진은 지속 예상됩니다. 2018년부터 정부의 친환경 정책 지원의 영향으로 전기이륜차는 본격 성장하고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품등의 현황 당사 및 종속회사는 이륜차 생산,판매 및 중고차를 가공,판매하고 있으며 2019년 당기 품목별 매출액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, % ) 품 목 매출액(비율) 이륜차 사륜차 합 계 나. 주요제품의 가격변동 추이 주요 제품의 가격변동 기준은 제품별 단순 평균가격을 산출한 것이며, 주요 가격변동원인은 원자재 구입가격의 변동, 환율의 변동, 고배기량 제품 출시 및
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수출증가 등이 있습니다. 주요제품의 가격변동추이 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제59기 제58기 제57기 이륜차 내수 수출 3. 주요 원재료에 관한 사항 현재 당사 및 종속회사는 일본의 BOSCH, 중국 DELPHI 등 해외업체와 (주)세양 등 국내업체로부터 원재료를 조달하여 제품을 생산하고 있습니다. 주요 원재료로는 ABS Module, ECU, Shock Absorber류, Gear류, Brake류, 외장 플라스틱 Cover류, Seat류, Carburetor, 알루미늄 Casting Wheel류 등이 있습니다. 또한 사업부문 중 이륜차사업의 주요 원재료의 매입액 비중 은 원재료 32.0%, 부재료 0.6%이 며 중고차사업의 매입액 비중은 67.4%를 나타내고 있습니다. 세부내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 이륜차사업 원재료 완성차 수송기계 부재료 완성차 수송기계 사륜차사업 원재료 중고차 수송기계 합 계 주요 원재료의 가격 변동추이는 다음과 같으며, 가격변동 원인은 환율의 변동과 원자재 가격 변동에 따른 원재료 매입가격의 변동 등이 있습니다. (단위 : 원) 기종 / 품명 제59기 제58기 제57기 EA GT650RC EA GT650P RR S/ABS EA GT250RN EA 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사 및 종속회사는 창원공장을 기준으로 1개의 이륜차 생산라인을 가동하고 있으며 2019년 당기 생산능력은 7,200대 입니다 . 생산능력은 생산가능수량과 작업시간, 작업일수를 기준으로 '평균1일 생산가능수량×작업가능일수'의 방법으로 생산능력을 산출하였습니다. 나. 생산실적 및 가동율 당사 및 종속회사의 이륜차 및 사륜차 사업부문에 대한 생산실적은 2017년 24,455백만원, 2018년 25,948백만원, 2019년 당기 백만원입니다. 구 분(2019년 당기) 보유공수 관리불가능손실공수 관리가능손실공수 가동가능시간 보유공수 - 관리불가능손실공수 = 27,675.5 실제가동시간(생산작업공수) 가동가능시간 - 관리가능손실공수 - 생산외지원(9,604) - 근태(596) = 14,279.5 평균가동율 실제가동시간(생산작업공수) / 가동가능시간 *100 = 51.6% 다. 생산설비 등의 현황 등 당사는 경남 창원에 생산공장을 보유하고 있습니다. 자세한 내용은 아래와 같습니다. [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 이륜차 자가 창원시성산동 재평가 합 계 [자산항목 : 건물/구축물] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 이륜차 자가 창원시성산동 39,547.6㎡ 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 이륜차 자가 창원시성산동 합 계 [자산항목 : 기타] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 이륜차 자가 창원시성산동 합 계 주1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)상 별도재무제표 기준입니다.주2) 상기 자산항목 중 기타는 차량운반구 및 공기구와비품으로 이루어져 있습니다. 라. 생산설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당 사 및 종속회사는 남방그룹 산하 제남칭치오토바이유한공사와 국내외 시장을 겨냥한 합자기업을 중국 제남시에 설립하였고, 연산 30만대 규모의 공장을 건설하여 오토바이 제품의 공동 개발, 생산, 판매를 진행하고 있습니다. 자세한 내용은 공시사항을 참조바랍니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 당사 및 종속회사의 주요 매출은 이륜차 및 부품으로 구분됩니다. 2019년 당기 매출의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제59기 제58기 제57기 K-IFRS 이륜차 제품 이륜차 수 출 내 수 합 계 상품 부품 수 출 내 수 합 계 제품 차량부품등 수 출 내 수 합
KR모터스 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

계 사륜차 제품 중고차 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매방법 당사 및 종속회사의 판매방법은 주로 대리점 판매로 이루어지며, 일부 특약점을 통한위탁판매와 특판 공급과 직매장에서 직판 또한 이루어지고 있습니다. 판매경로는 국내의 경우 이륜차제조 → 완성차출하 → 대리점 or 특약점의 과정을 거치게 되며, 해외의 경우 Distributor → 전문점/Dealer → 최종소비자 등의 과정을 거치게 됩니다. 전기이륜차의 경우 나라장터를 통한 공공기관 특판 납품과 프랜차이즈업계 납품을 통해 최종 소비자에게 판매됩니다. 다. 판매전략 당사 및 종속회사는 당사 기술력이 특화된 모델군인 250cc급 이상 고배기량 제품의 해외수출과 수입차량과 차별화된 고른 품질군의 상용 및 승용기종 내수시장 판매에 주력하고 있습니다. 수출의 경우 고배기량 모터사이클 수요가 집중된 미국, 유럽, 호주 등 기존의 선진시장을 중심으로 당사 중국JV 생산 승용 Bike 아퀼라300, 아퀼라125에 대한 마케팅 활동을 강화하여, 종전 매출규모 회복을 추진중 입니다. 내수판매에서는 상용시장 주력기종인 100~125cc 스쿠터 품질력 향상-시장친화 신기종 개발, 강화된 품질과 고유 디자인이 적용된 스터디셀러 미라쥬250DR, 아퀼라125, 신기종 아퀼라300 등 승용 크루져 공급, 유러피안스타일 푸조브랜드 장고125, 전기이륜차 신기종 출시, 틈새시장인 B2B / 리스시장 공략 등을 통해 매출증대 예정입니다. 6. 수주상황 당사 및 종속회사의 이륜차 판매는 주문계약 등 수주에 의한 판매가 아니므로 수주상황에 대한 내용은 없습니다. 단, 특판사항 중 - 19년 9월 경찰청 주관, KOICA를 통한 필리핀 경찰청 경찰차 아퀼라125 142대납품을 완료하였습니다. 7. 경영상의 주요 계약 - 2010.05.25 미국 ATK社와 이륜차 공급 기본 계약 체결 - 2010.06.18 서울시와 전기이륜차 128대 공급계약 체결 - 2018.02.08 그린모빌리티와 전기이륜차사업 협약 체결 - 2019.03.29 인에이블인터내셔널와 NIU 전기이륜차 판매 계약 체결 - 2019.07.14 바로고와 모빌리티 플랫폼 사업 추진 MOU체결 - 2019.07.24 현대케피코와 전기 이륜차 통합 솔루션 개발/공급 양해각서 체결 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 제품 경쟁력 확보를 위한 고배기량 이륜차는 물론 국내 시장 점유율 확보를 위한 생계형 이륜차와 해외 신규 거래선 확대를 위한 대/중형이륜차 개발을 위하여 핵심기술인력의 확대와 투자를 확충하고 있습니다. 또한 해외 부품 개발 및 발굴을 통한 원가 경쟁력 확보와 수익성 개선을 통해 제품 경쟁력을 강화하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사의 기업부설연구소에서는 1986년에 설립되어 5개의 연구팀에서 연구 개발 업무를 전담하고 있으며 이륜차 개발과 관련된 신규 기술 확보와 친환경 요소 기술을 확보하고 있습니다. 다. 연구개발비용 당사의 당기 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원,%) 과 목 제59기 제58기 제57기 비 고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연구개발비용은 경상연구비(경상시험연구비)를 포함한 금액입니다. 라. 연구개발실적 당사 및 종속회사의 주요 연구개발실적은 다음과 같습니다. 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 제품명 반영내용 연구기간 내부연구 개발 내수 기본 요구 기종 - 성능 증대를 통한 확판 HY-125C -EFI 채용 : 출력 증가, 연비 및 내구성 개선 -신규 디자인 및 신규엔진, 차체 개발 - EURO 4 대응 모델 -`19년 시장 확대판매를 위한Year Model진행 중 16년12월 ~ 18년3월 시장판매 중▶SOP `19/4 상업용 Scooter 내부연구 개발 수요 확대를 위한 보급형 Scooter -특판사업의 제품 군 보강을 통한 수익성 확보. -국내 이륜차 보험 혜택 수혜 확판 기대 HF-100W -이륜차 보험 혜택을 위한 배기량 선정 -수냉 EFI 엔진개발 : 출력 증가, 연비 및 내구성