chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
스피어 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

계획이며 일반 개인고객은 보험상품 연계 해외 관광객 서비스 런칭 등을 통해 이용자 수 유입을 늘려나갈 예정입니다. 이를 통해 당사 서비스에 대한 신뢰성 및 전문성이 강화되면 궁극적으로 내국인 대상으로 닥터콜 서비스의 범위가 확대되어 이용자 수 증가 및 매출 증대가 될 것으로 예상하고 있습니다. (나) 하이(H.AI) H.AI(하이)는 고객의 질환예측(12개 주요질환)을 통해 금융사, 헬스케어사 등이 미래의 건강위험을 회피할 수 있는 합리적 금융상품과 건강관리법을 고객에게 추천하거나, 마케팅에 활용할 수 있는 CRM 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 보험설계사 전용 고객관리 프로그램에 탑재하여 개별 보험설계사(FC) 및 GA를 중심으로 한 마케팅에 집중하고 있으며, 향후 질병예측을 매개로 건강기능식품 등 불특정한 미래의 건강 관련 위험을 회피하기 위한 콘텐츠 시장으로 사업을 확장할 예정입니다. (다) 오하(OHA) 동 서비스는 기존 포털 지식교류 서비스와 같이 사용자간 정보 공유에 국한되어 있던서비스를 사용자와 데이터, 전문가가 함께 참여한 솔루션을 제시하여 치료 경험에 대한 정확도를 보완하고 사용자의 건강상태에 대한 수동입력을 통한 치료 단계 별 치료제 정보 등을 제공하고 있습니다. 향후 치료 과정에 관한 필수 정보를 사용자 특성에 맞게 추천하여 셀프케어가 가능한 서비스플랫폼으로 제공하는 것을 목표로 사용자 기본 정보 등을 기반으로 한 사용자 프로파일 분석 서비스 및 솔루션 평가모델 서비스를 제공할 예정입니다. (3) 디 지털치료제 사업 당사는 사업보고서 제출일 현재 COPD(만성폐쇄성폐질환), 폐암 등 호흡기질환자의 호흡재활을 도와주는 '레드필(RedPill) 숨튼'과, 암 환자가 치료 후 집에서 회복 및 재활할 수 있도록 맞춤형 치료계획을 제공하는 '레드필(RedPill) 케어' 총 2종의 디지털치료제 파이프라인을 보유하고 있습니다. 동 2종의 디지털치료제는 현재 국내 7개 상급종합병원과 다기관 임상을 완료하여 임상적 유효성을 검증받았고 해당 결과는 SCI급 논문 포함 총 62건의 논문을 통해 공표되었습니다. 특히, 레드필 케어는 식품의약품안전처(KFDA) 유헬스케어 의료기기 2등급, 3등급 인허가를 획득한 바 있습니다. 당사의 디지털치료제는 간단한 소형 의료기기와 웹만으로 호흡질환 재활 및 암환자 예후 관리가 가능해 의료기관과 환자 모두의 편익을 높일 수 있을 것으로 예상되며, 2020년 8월 식약처에서 발표한 디지털치료기기 허가심사 가이드라인에 따라 디지털치료기기 인허가를 진행할 예정입니다. 또한 건강보험등재 심사 등의 제도권 편입 시기를 최대한 단축할 계획이며 지속적인 연구개발을 통해 기존 임상시험으로 유효성을 입증한 질환 위주로 파이프라인을 확대해 나갈 예정입니다. 6. 수주 상황 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원) 발주처 품목 수주일자 납기 수주총액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 한화생명보험㈜ 한화생명 헬로앱 운영관리 (디지털헬스 기술플랫폼) '20.10.04 '21.10.03 한화생명보험㈜ 한화생명 헬로앱 1.5 고도화 개발 (디지털헬스 기술플랫폼) '20.11.04 '21.02.26 ㈜바디프랜드 비만 인지행동치료를 접목한체중감소 프로그램 개발 (디지털헬스기술플랫폼) '20.12.14 '21.04.14 (재)한국마이크로의료로봇연구원 인공지능 기반 헬스케어 스타트업 육성 플랫폼 구축 (디지털헬스기술플랫폼) '20.12.29 '21.06.26 합계 7. 시장위험과 위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험 당사는 현재 기준되어 있는 외환위험 관리 목표는 없으나 향후 목표를 설정하여 관리해나갈 계획이며, 현재 보유하고 있는 외화는 변동추이에 대한 일일 모니터링을 통해자금 소요시기와 필요금액에 맞춰 환전하여 운영하고 있습니다. 외환위험에 노출
스피어 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

되어 있는 금융자산 내역은 아래와 같습니다. 구분 당기말 전기말 외화금액 원화환산금액 외화금액 원화환산금액 외화예금 USD 외화예금 JPY 외화예금 EUR 외화현금 EUR 외화현금 CNY 주 : 적용환율은 아래의 표와 같습니다. 통화 2020년말 2019년말 USD JPY EUR CNY (2) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동할 위험을 의미합니다. 2020년 기말 현재 당사의 금융기관 차입금의 평균 이자율은 2.66%로서 변동이자율을 적용받는 차입금이 일부 존재하나 3개월물 변동금리로서 금리 변동에 따른 상쇄에 따라 이 자 비용 위험에 미치는 영향은 미미합니다.금 융기관 차입금 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2020년말 2019년말 단기차입금 계 (3) 가격위험 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 2020년말과 2019년말 현재 당사 에서 보유하고 있는 채권 및 파생상품 등은 없습니다. 나. 신용 위험 신 용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을채택하고 있습니다. 당사의 신용노출위험 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며, 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 분산되어 있습니다. 한편, 당사는 노출된 신용 위험이 제한적일 것으로 판단하고 있으며, 2020년말 현재 당사의 금융자산 장부가액은 신용위험에 대한 최대 노출액을 나타내고 있습니다. 다. 유동성 위험 당사는 단기 및 중장기 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측하고 있으며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성 위험을 사전에 관리하고 있습니다. 당사의 2020년말 현재 금융상품부채의 만기는 다음과 같습니다. [2020년말 기준] (단위 : 천원) 구분 1년미만 1년~2년 2년~5년 합계 매입채무및기타채무 차입금 리스부채 전환사채 파생상품부채 합계 [2019년말 기준] (단위 : 천원) 구분 1년미만 1년~2년 2년~5년 합계 매입채무및기타채무 차입금 리스부채 상환전환우선주부채(*2) 파생상품부채(*1) 합계 (*1) 파생상품부채는 현금 유출이 없는 상환전환우선주부채의 내재파생상품 관련 금액으로 유동성위험에 노출되어 있지 않습니다.(*2) 조기상환청구가 가능한 가장 이른 시점을 기준으로 지급하여야할 금액(우선주 액면 및 이자)입니다. 라. 자본위험관리 당사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고, 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액입니다.2020년말, 2019년말의 자본조달비율은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2020년말(제9기말) 2019년말(제8기말) 총부채 차감: 현금및현금성자산 순부채(a) 자본총계(b) 자본조달비율(a/b) 주) 부(-)의 비율은 산정하지 않았습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 [경영상의 주요계약 총괄표] (단위: 백만원) 계약 상대방 계약 체결일 계약 종료일 주요 내용 계약금액 ㈜바디프랜드 헬스케어 서비스 공동 사업 계약 공동 사업 계약에 따른 1차 사업비만 인지행동치료를 접목한 체중감소 프로그램 개발 네이버클라우드 플랫폼㈜ 디지털헬스비즈니스플랫폼 라이프레코드 솔루션상품 판매계약 한국투자증권㈜ 대표주관회사 선정계약 한화생명보험㈜ 통합건강관리앱 운영관리계약 연장 통합건강관리앱 1.5 고도화 개발
스피어 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

(재)한국마이크로의료로봇연구원 인공지능 기반 헬스케어 스타트업 육성플랫폼 구축 10. 연구개발활동 가. 연구개발 담당 조직 [라이프시맨틱스 연구개발 담당 조직] 연구개발 조직.jpg 연구개발 조직 (1) 연구개발 조직 개요 당사의 연구개발을 담당하는 조직은 ICT컨버전스연구소 산하 연구개발팀, 기술개발팀, 디자인팀의 총 3개팀 33명의 인력(연구소 소속은 아니나 조직 기능상 디지털치료제를 담당하는 권희이사도 연구 인력에 포함)으로 구성되어 있으며, 각 팀의 담당업무는 다음과 같습니다. [연구개발 조직 및 현황] 팀 역할 연구개발팀 정부R 수행을 통해 향후 사업영역 확장을 위한 추가 R 진행 기술개발팀 디지털헬스 기술플랫폼 개발 및 고도화 - PHR(개인건강기록) 통합 플랫폼 기술 - 의료정보 처리 기술, 빅데이터 처리(AI) 기술 등 디자인팀 UX/UI 개발 진행 - 사용자 중심의 디자인을 구현하여 일관된 브랜드 경험을 제공 - 데스크 및 필드 리서치를 통해 도출한 사용자 데이터 모델링을 기반으로 응용 서비스 사용성 개선 (2) 연구개발인 력 증감표 [최근 3년 및 사업보고서 제출일 기준 연구개발인력 증감표] (단위: 명) 구분 직위 기초 증가 감소 기말 2017년도 연구소장 팀장 팀원 계 2018년도 연구소장 팀장 팀원 계 2019년도 연구소장 팀장 팀원 계 2020년도 연구소장 팀장 팀원 계 주1) 현재 ICT컨버전스 연구소장 김동범이 연구개발팀장을 겸임하고 있습니다. 주2) 2020년 UX/UI 개발을 총괄하는 디지안팀이 ICT컨버전스연구소 산하로 편입되면서, 연구소 소속 인원이 전기말 대비 대폭 증가하였습니다. 주3) 연구소 소속은 아니나, 디지털치료제 담당하는 권희이사를 연구개발인력에 포함하였습니다. 연구개발인력 구성 (단위 : 명) 박사 석사 학사 기타 합계 주 요 연구개발인력 현황 [주요 연구개발인력 현황] 직위 성명 담당업무 주요경력 주요 연구실적 DTx 담당 권희 DTx 임상 - 항암/면역 관련 임상 진행 경험 다수 보유 연구개발팀장 김동범 R 총괄 - 단국대 대학원 경영정보학 석사 ('05.02) - 온톨로지공학연구소 팀장 ('05.02~'08.06) - ㈜아이네크 시맨틱사업팀장 ('08.08~'11.03) - ㈜밸류팩토리 연구소장 ('11.03~'13.05) - ㈜라이프시맨틱스 ICT컨버전스 연구소 연구개발('13.05~현재) - 국방 의료정보 빅데이터 분석 체계 개발('17.04~'19.12) - 인터랙티브 컨시어지 서비스를 위한 지능형 케어플랜 기술개발 기술개발팀장 최재혁 기술개발 총괄 - 연세대 대학원 생체공학협동과 정 석사과정 재학중 ('19.09~현재) - 서울대학교 치과대학 의생명지 식공학연구실 연구원 ('09.05~'11.08) - ㈜코리아메디케어 선임연구원 - ㈜라이프시맨틱스 ICT컨버전스 연구소 기술개발('12.11~현재) - 선행 공동데이터모델 기반 분산 형 바이오헬스 통합 데이터망 구축 기술 개발('18.04~) - IoT 개인건강측정기기 데이터 활용을 위한 NoSQL 기반 힐링 레코드 관리 기술 개발 디자인팀장 김수현 UI/UX 개발총괄 - 선문대학교 토목공학 학사 ('05.02) - 고려디자인㈜('04.04~'06.06) - 플립커뮤니케이션즈 ('06.07~'08.07) - ㈜다음커뮤니케이션 ('08.07~'11.08) - ㈜라이프시맨틱스 ICT컨버전스 연구소 디자인('20.03~현재) - Daum 메인 개편 - Daum 크로스미디어 개편 - 카카오 플러스친구 서비스 홈페 이지 및 서비스 컨텐츠 디자인 - CJ E 엠넷 앱 전체개편 - SK플래닛 Tmap 택시 어플리케 이션 인터랙션 디자인 - KT올레 tv play 앱 디자인 - LG CNS 스마트 홈포털 GUI - 카카오 ADPlaform 브랜드 아이 덴티티 디자인 디자인팀 매니저 임소은 UI/UX 개발담당 - 홍익대 대학원 제품디자인 석사 ('15.02) - ㈜라이프시맨틱스 ICT컨버전스 연구소 디자인('15.10~현재) - 통합 홈케어 서비스 플랫폼 개 발 및 임상지원('18.10~) 연구개발 매니저 김상수 R
스피어 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

- 가톨릭대 대학원 의생명과학 박사('13.02) - 경희대학교 연구원 ('13.09~'14.12) - ㈜바이오메트릭스테크놀로지 개발팀장('15.01~'16.01) - ㈜엠에스피씨앤에스 연구팀장 - ㈜라이프시맨틱스 ICT컨버전스 연구소 기술개발('17.01~현재) - 중증 또는 특별 케어 환자용 복 약지도 및 복용이력 관리를 위 한 스마트 헬스 케어 서비스 디 자인 개발('17.04~'19.12) - 모바일 IoT 기술을 이용한 병원 내 환자 이송 모니터링 시스템 개발 및 알림 서비스 구축 연구개발 매니저 김재원 데이터 분석/연구 - 고려대 대학원 보건학 석사 ('17.08) - 한국화이자제약 연구원 ('17.10~'18.10) - ㈜라이프시맨틱스 ICT컨버전스 연구소 기술개발('18.10~현재) - 의료데이터 분석 지능형 SW 기 술개발('18.10~) 주 요 연구개발 비용 [ 연구개발비용 현황 ] (단위: 천원) 구 분 2020년 (제9기) 2019년 (제8기) 2018년 (제7기) 비용의성격별분류 인건비 기타 연구개발비 연구개발비용 합계 (정부보조금) 보조금 차감 후 금액 회계처리내역 판관비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 연구개발비/매출액 비율 주) 연구개발비/매출액 비율은 정부보조금 차감 전 연구개발비용 합계를 당기 매출액으로 나누어 산출하였습니다. 나. 기 술경쟁력 (1) 연구개발 실적(가) 최근 3년간 연구개발 요약 (단위 : 백만원) 번 호 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비 고 라이프로그 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업 과기부 라이프레코드 수행 중 비대면 의료환경에서 의료기기 보안성 강화를 위한 정보보호 프레임워크 개발 보건복지부 닥터콜 수행 중 정밀의료 빅데이터 서비스 플랫폼 구축사업 과기부 라이프레코드 수행 중 5G 기술에 기반한 고신뢰성 원격 환자 모니터링 및 eHealth 시스템 개발 산업부 닥터콜 수행 중 의료데이터 분석 지능형 SW 기술개발 NIPA 전립선암 예후 예측 SW 수행 중 통합 홈케어 서비스플랫폼 개발 및 임상지원 산업부 라이프레코드닥터콜 수행 중 EMR 인증 표준 플랫폼을 활용한 PHR 기반 의원 진료 지원 서비스 개발 및 실증 NIA 라이프레코드 종료 블록체인 인증기반 디지털헬스케어 정보를 활용한 질환발생 예측 스마트보장분석 인슈어테크 실증모델 구현 NIPA 라이프레코드하이 종료 인터랙티브 컨시어지 서비스를 위한 지능형 케어플랜 기술 개발 중기부 디지털치료제 종료 국방 의료정보 빅데이터 분석 체계 개발 IITP 라이프레코드 종료 산업 안전관리를 위한 유해인자 예보 및 지능형 케어플래닝 서비스 NIPA 웍스 종료 중증 또는 특별 케어 환자용 복약지도 및 복용이력 관리를 위한 스마트 헬스 케어 서비스 디자인 개발 산업부 라이프레코드 종료 라이프로그-공공데이터를 활용한 PHR 기반 생애 주기별 맞춤형 건강관리 시스템 개발 및 비즈니스 모델 실증 산업부 라이프레코드디지털치료제 종료 (나) 최근 3년간 주요 연구개발 내용 No (주관부서)사업명 (산업부) 창의산업미래성장동력사업 과제명 라이프로그-공공데이터를 활용한 PHR 기반 생애 주기별 맞춤형 건강관리 시스템 개발 및 비즈니스 모델 실증 개발기간 정부출연금 평가결과 성공 판정 연구개발 개요 및 결과 - 본 연구개발을 통해 디지털헬스 기술플랫폼인 ‘라이프레코드’를 위한 기반이 완성되었으며, 플랫폼 비즈니스를 위한 핵심 기술이 개발되었음 - 라이프레코드를 구성하는 표준용어서버, 진료기록 교류기술, 개인정보보호/보안기술, 개인건강기록 수집 기술, API 서비스, 디지털치료제 임상연구, 의료인공지능 알고리즘 등이 본 연구를 통해 개발되었음 - 연구개발의 결과로 특허 등록 11건, 출원 10건 그리고 GS인증과 국제 보안인증을 포함해 16건의 인증을 획득하였으며, 대한민국 산업기술R 산업통상자원부 장관상을 수상하였음 No (주관부서)사업명 (NIPA) 정보통신방송 연구개발사업 과제명 의료데이터 분석 지능형 SW 기술개발 개발기간 정부출연금 660,000천원 평가결과 수행 중 연구개발 개요 및 결과 -한국형
스피어 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

IBM왓슨 의료인공지능을 표방하며 닥터앤서(Dr. Answer)라는 브랜드로 추진 중인 과기부의 주력 R 프로젝트로서 총 25개의 병원과 21개의 기업의 협력 컨소시엄으로 8개 중점질환을 위한 AI 솔루션 개발 사업으로 인공지능을 적용한 주요 질환의 진단, 치료율의 획기적 향상과 세계 최고 수준의 AI 학습용 의료데이터 확보를 목표로 하고 있음 - 당사는 8개 중점 질환 중 전립선암의 병기, 재발 예측 인공지능의료기기 개발을 목표로 3개의 상급종합병원(서울성모병원, 서울아산병원, 삼성서울병원)의 전립선 암 환자의 임상데이터, 병리검사결과 데이터 등을 활용하여 예측 알고리즘을 개발하였으며, 이를 활용하여 의료진이 진료에 활용 할 수 있는 의료진용 서비스를 개발하여 상기 참여 병원 외에 국내 10개 대형병원의 환자를 대상으로 실증 수행 중 - 본 과제를 통해 개발된 전립선암 예후/예측 서비스의 사업화를 위하여, 식약처의 인공지능 의료기기 품목허가 인증이 진행 중 No (주관부서)사업명 (NIPA) 민간 지능정보 확산 사업 과제명 산업 안전관리를 위한 유해인자 예보 및 지능형 케어플래닝 서비스 개발기간 정부출연금 590,000천원 평가결과 우수 성공 판정 (과학.정보통신의 날 대통령표창 - ICT융합분야) 연구개발 개요 및 결과 - 기업의 작업환경측정 데이터, 근로자의 건강검진기록, 보건관리자의 보건관리 기록을 분석하여 사업장 형태별 발생 질병 예측 알고리즘과, 근로자 맞춤형 질환 예측 알고리즘을 개발하였으며, 이를 활용하여 기업 또는 위탁기관의 보건관리자가 근로자 건강관리를 위한 산업보건관리시스템을 구축하고, 산업보건협회 관리 대상 사업장을 대상으로 실증을 진행함 - 본 과제는 평가 결과 '우수'' 판정을 받았으며 과학.정보통신의 날 대통령 표창(ICT융합분야)을 받았음 - 후속 사업화 단계로서 대한산업보건협회와 MOU를 추진하고 라이프레코드 웍스(Works)의 사업 모델의 기반이 되었음) No (주관부서)사업명 (IITP) 정보통신방송 연구개발사업 과제명 국방 의료정보 빅데이터 분석 체계 개발 개발기간 정부출연금 530,000천원 평가결과 성공 판정 연구개발 개요 및 결과 - 의무사령부의 협조를 받아 군병원 데이터를 활용하여 군 건강관리에 필요한 생활습관병 예측 알고리즘과 건강관리를 중심으로 하는 군 PHR 서비스를 개발하였음 - 본 과제를 통해 군 장병 대상 건강관리 서비스를 개발하였으며, 해당 제품의 사업화를 위하여 GS인증 1등급을 획득함 - 국방개혁2.0 사업의 일환으로 군병원 고도화가 예정되어 있으며 연구개발 결과물을 바탕으로 사업화를 추진 중임 No (주관부서)사업명 (중소기업벤처부) 혁신기술개발사업 과제명 인터랙티브 컨시어지 서비스를 위한 지능형 케어플랜 기술 개발 개발기간 정부출연금 488,000천원 평가결과 성공 판정 연구개발 개요 및 결과 - 환자 상태에 맞춰 맞춤형 근력운동 및 유산소 운동량을 제시하고 운동 전 후 통증이나 증상 악화 요인 등 생활습관을 입력하도록 하여 사용자의 정확한 상태를 파악하여 올바른 피드백을 제공함 - 암 환자를 대상으로 암재활 프로그램을 제공하여 환자의 우울, 불안, 피로, 수면 등의 정신적인 증상을 호전시켜 삶의 질을 향상시키는 서비스를 제공함 - 디지털 치료제인 레드필 케어 서비스를 고도화 하였으며, 유헬스케어 진단지원시스템 의료기기 제조 허가 인증을 받음 No (주관부서)사업명 (산업부) 국가혁신클러스터 R 과제명 통합 홈케어 서비스플랫폼 개발 및 임상지원 개발기간 정부출연금 250,000천원 평가결과 수행 중 연구개발 개요 및 결과 - 홈케어용 IoMT (Internet of Medical Thing) 의료기기를 활용하여 혈당 변화에 따른 생체신호, 연속혈당 측정 등의 라이프로그와 대사질환 모니터링 시스템, 심폐모니터링 시스템 연계를 통하여, 데이터를 의료진이 진료에 활용할 수 있는 의료진용 생체정보 모니터링 개발하였음 - 본 과제를 통해 개발된 의료진용 모니터링 서비스는 당사가 추진하는 비대면 환자 모니터링 서비스와 연계되어 활용 (다) 연 구 개발 계획
스피어 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

과제명 (과기부) 라이프로그 빅데이터 통합 플랫폼 구축 사업 컨소시엄 원주세브란스기독병원(주관), 고려대의료원, 강원대병원, 한림대춘천성심병원, 강원도청, 원주시, 춘천시, 아이센스 외 개발기간 개발비용 국비지원(자사): 1,400,000천원 / 자사 매칭: 275,000천원 연구개발 개요 - 과기부에서 추진하는 빅데이터 플랫폼. 센터 구축 사업에 당사가 참여하는 컨소시엄이 사업자로 선정되었으며, 당사는 향후 3년 동안 라이프로그 플랫폼 구축과 수집, 통합 기술 개발을 담당할 예정임 - 라이프로그 빅데이터 플랫폼을 중심으로 10개의 병원 또는 헬스케어 서비스의 라이프 빅데이터 센터가 구축되며 라이레코드는 각 센터의 라이프로그 수집, 통합 기능을 담당 - 본 R 사업을 통해 참여병원, 국내 헬스케어 기업과 연계하여 약 1,000명 이상의 사용자와 의료데이터, 라이프로그, 유전체데이터가 통합된 개인건강기록을 확보할 수 있을 것으로 예상하며, 이를 통해 디지털헬스 기술 플랫폼인 라이프레코드의 고도화와 안정화할 계획 - 본 사업을 통해 구축되는 플랫폼은 강원도에서 추진 중인 정밀의료 플랫폼과 연계될 예정임 (강원도, 춘천시, 원주시 컨소시엄 참여) 과제명 (산업부) 비대면 의료 환경에서 의료기기 보안성 강화를 위한 정보보호 프레임워크 개발 컨소시엄 라이프시맨틱스(주관), 비트컴퓨터(참여) 개발기간 개발비용 국비지원(자사): 225,000천원 연구개발 개요 - 비대면 의료 환경에서 사용되는 의료기기를 대상으로 하는 보안에 대한 국제표준의 부재로 실제 적용시 보안성의 확보가 어렵다는 현실적 문제점을 해결하기 위해 보안 통제지침을 중심으로 하는 비대면 의료 환경 의료기기 대상 정보보호 프레임워크를 개발하고, 이와 더불어 실제 비대면 의료 환경에서 사용되는 의사 간 협진, 비대면 진찰, 비대면 치료, 비대면 진단에서의 의료기기 보안성을 강화하기 위한 세부 정보보호 프레임워크를 개발하여 ISO/TC 215에서 국제표준 추진과 개발된 비대면 의료 환경에서 사용되는 의료기기 보안 정보보호 프레임워크를 실증 적용하여 사업화 진행을 추진함 - 규제특례로 추진하는 '재외국민 대상 비대면 진료 서비스’에 정보보호 프레임워크 표준 적용을 통해 검증된 의료기기 보안성 확보가 필요함 - 소프트웨어 의료기기의 일종인 비대면 의료 서비스에서 사용되는 환자용 앱에 대해 유헬스케어 의료기기 인허가를 추진하고 본 사업의 표준 적용을 통한 실증 수행으로 표준화에 대한 근거 확보함으로써 비대면 의료서비스이 해외 진출과 국제 경쟁력을 높임 (2) 지적재산권 현황 번호 구분 내용 출원일 등록일 적용제품 국가 특허등록 홈네트워크 원격제어시스템 및 원격제어방법 라이프레코드 대한민국 특허등록 약복용 서비스 장치, 약상자, 약복용 지원 장치 및 그 방법 에필 허브 대한민국 특허등록 모바일 기반 공동 육아 서비스 시스템 디지털헬스솔루션 대한민국 특허등록 제3자 중심의 공개인증 기반 의료기록 전송 시스템 및 방법 라이프레코드 대한민국 특허등록 체온측정 겸용 손소독 시스템 디지털헬스솔루션 대한민국 특허등록 증강된 가상공간 제공용 프로젝션 함체 에필 코치 대한민국 특허등록 블록체인 기반 의료데이터전송시스템, 방법 및 프로그램 라이프레코드 대한민국 특허등록 부종 측정 장치 에필디바이스 (예정) 대한민국 특허등록 부종 측정 의류 에필디바이스 (예정) 대한민국 특허등록 사용자 인식 콘텐츠 제공 시스템 및 그 동작방법 에필 코치 대한민국 특허등록 생체신호 및 증상정보 기반 케어플랜 서비스 시스템 레드필 케어 대한민국 특허등록 웨어러블 기기 기반 운동 가이드 시스템 디지털헬스솔루션 대한민국 특허등록 과제성취도에 의한 적응적 알림 기반 건강관리 방법 디지털헬스솔루션 대한민국 특허등록 미세진동 센서와 소리 센서 기반 수면장애 검출 시스템 에필 슬립 대한민국 특허등록 약품 수납 박스의 무게센서 기반 복약 관리 시스템 디지털헬스솔루션 대한민국 특허등록 메트로놈 기반 모바일용 걷기운동 관리 방법 에필트래커 대한민국 특허등록 개인건강기록을 이용한 가족력 위험도 산출 방법 라이프레코드 대한민국
스피어 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

특허등록 출발 알림 및 확인 기능을 구비한 월패드 기반 병원 예약 방법 디지털헬스솔루션 대한민국 특허출원 다기능/맞춤형 신체상태 측정 장치 및 시스템 디지털헬스 솔루션 대한민국 특허출원 라이프로그 수집 및 통합 시스템, 방법 및 프로그램 라이프레코드 대한민국 특허출원 객체식별자가 부여된 이종 단말로부터 획득된 생체신호 측정값의 모정 시스템, 방법 및 프로그램 라이프레코드 대한민국 특허출원 이기종 건강측정기기 데이터 교환 의미적 상호운용성 처리 시스템 및 방법 라이프레코드 대한민국 특허출원 공인기관에 의한 의료기록 관리 및 전송 시스템 및 방법 라이프레코드 대한민국 특허출원 공통 용어체계 기반 의료용어 번역 시스템 라이프레코드 대한민국 특허출원 일회용 비밀번호 기반 제3자의 의료정보 열람 시스템 라이프레코드 대한민국 특허출원 라이프로그 수집 전송 게이트웨이 시스템 라이프레코드 대한민국 특허출원 학습을 통한 약품 수납 박스의 개인 맞춤형 복약 관리 시스템 디지털헬스솔루션 대한민국 특허출원 사업장 유해인자 및 근로자 건강정보 기반 질병예측 시스템 및 방법 에필 웍스 대한민국 특허출원 개인 건강정보(PHR) 수집 및 정보의 선별적 제공을 통한 업무 환경 개선 시스템 라이프레코드 대한민국 특허출원 보험 설계를 위한 질환예측 서비스 시스템 디지털헬스솔루션 대한민국 특허출원 시계열 검진 데이터를 이용한 딥러닝 기반 암 재발 예측 시스템 라이프레코드 대한민국 특허출원 예측 데이터를 이용한 전립선암 치료 계획 시스템 전립선암 예후예측S/W 대한민국 특허출원 질환 예측 기반 보험 설계 상담 서비스 시스템 라이프레코드 하이 대한민국 특허출원 헬스케어 서비스용 오픈 API 기반 실시간 규칙 처리 시스템 라이프레코드 대한민국 디자인특허권 체온계 (4건) 에필 써모 대한민국 디자인특허권 길이 측정기 (2건) 에필 디바이스 (예정) 대한민국 디자인특허권 복약 기기 에필허브 대한민국 디자인특허권 체력측정용 운동기구 에필코치 대한민국 디자인특허권 게임기 에필코치 대한민국 GS인증 라이프레코드 v2.0 라이프레코드 대한민국 GS인증 에필크립토 v1.0 라이프레코드 대한민국 GS인증 라이프레코드 v3.0 라이프레코드 대한민국 GS인증 산업안전보건관리시스템 v1.0 디지털헬스솔루션 대한민국 GS인증 전립선암 통합 예후 예측 서비스 v1.0 전립선암 예후예측S/W 대한민국 GS인증 군 장병 건강관리 서비스 v1.0 디지털헬스솔루션 대한민국 GMP 의료기기 제조 및 품질관리 기준 적합인증(GMP) - 유헬스케어 소프트웨어 레드필 케어 닥터콜 대한민국 GMP 의료기기 제조 및 품질관리 기준 적합인증 (GMP) - 생체현상 측정기기 에필 써모 대한민국 GMP 체외진단의료기기 제조 및 품질관리 기준 적합인증(GMP) - 체외진단 소프트웨어 전립선암 예후예측 S/W 대한민국 제조허가증 피부적외선체온계 (에필 써모) 제조 허가 인증 에필 써모 대한민국 제조 허가증 에필케어M 관리시스템 및 에필케어M 사용자앱 (유헬스케어 진단지원시스템) 디지털치료제 레드필 케어 대한민국 보안 ISO/IEC 27001 (정보보호관리체계) 라이프레코드 보안 ISO/IEC 27017 (클라우드컴퓨팅 정보보호) 라이프레코드 보안 ISO/IEC 27799 (의료정보보호) 라이프레코드 보안 HIPAA 적합성 인증 (미국 의료정보보호) 라이프레코드 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
스피어 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 기재하는 미래에 발생할 것으로 예측되는 경영활동 및 사건, 현상 등은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 등에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 예측정보는 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.따라서 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서를 작성하는 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 반영할 계획이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 당사의 사업모델은 의료정보기술과 인공지능을 이용한 디지털헬스 플랫폼 사업이며,구체적으로 디지털헬스 기술플랫폼인 라이프레코드를 바탕으로 B2B, B2C 의료 마이데이터 사업, 임상적 유효성을 검증한 소프트웨어 의료기기인 디지털치료제 사업, 원격모니터링을 지원하는 비대면 진료 중개솔루션 사업인 닥터콜 사업을 영위하고 있습니다. 최근 신 종 코로나바이러스 감염증(이하 "COVID-19") 팬더믹의 장기화로 인한 거시 경제 지표의 악화에 영향을 받았으나, 직전연도(2019년) 대비 매출 성장세를 보였습니다. 재무상태와 영업실적 (단위 : 원) 과목 제9 (당) 기 말 제8(전) 기 말 유동자산 비유동자산 자 산 총 계 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자본금 기타자본항목 결손금 자 본 총 계 과목 제9 (당) 기 말 제8(전) 기 말 영업수익 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 기타포괄손이익 총포괄손익 주당이익(손실) 당사의 총 자산은 2020년말 현재 95.4억원으로 매출의 발생과 전환사채 발행 등으로 인한 유동자산의 증가로 전년대비 52.3% 증가하였습니다. 총자산의 구성비는 유동자산이 65%, 비유동자산이 35% 입니다. 유동자산의 대부분은 현금및현금성자산과 단기금융상품으로 이루어져 있으며, 단기금융상품으로 분류된 자산은 전액 국내 은행법에 따른 은행에 보통예금으로 예치되어 있습니다. 총부채는 전환사채의 발행에도 불구하고 2020년말 73.5억원으로 전년대비 25% 감소하였는데, 이는 전환상환우선주의 보통주 전환으로 인해 자본으로 전입된 금액이 증가하면서 발생한 효과입니다. 전환사채의 경우 발행금액은 금 30억원이며, 해당 전환사채 역시 향후 보통주로 전환시 자본으로 전입될 금액으로 상환부담이 증가되지는 않습니다. 당사는 전환상환우선주의 보통주 전환에 따른 금융비용의 발생과 지속적인 연구개발과 우수한 인력 충원에 따른 영업비용의 증가로 약 93억원의 당기순손실이 발생하여결손금이 63.4% 증가하였습니다. 이중 약 56.1억원은 전환상환우선주의 보통주 전환에 금융비용으로 인한 것이며, 당사 현금의 지출이 유발되지는 않는 금액입니다. 당사는 매출의 증가에도 불구하고, 연구개발 및 우수한 인력 채용에 등에 따른 비용증가 및 발행한 전환사채가 부채로 분류됨에 따라 2020년말 기준 부분자본잠식 상태입니다. 다만 향후 전환사채의 전환청구와 금번 공모를 통하여 신주모집 자금이 유입되어 당사의 자본잠식은 해소될 것으로 예상됩니다.2020년도 영업수익은 비율로는 전년대비 229% 신장하였으나, 우수 인력 채용 및 연구개발 비용 등의 증가로 전반적인 비용도 증가하여 영업손실은 전년과 유사한 수준입니다. 당사는 디지털 헬스케어 관련 B2B, B2C 서비스를 주된 사업으로 영위하고 있으므로 인건비와 연구개발비가 영업비용의 대부분을 차지합니다. 현재 당사는 제품의 형태가 소프트웨어와 이를 기반으로 한 서비스가 주된 사업으로 제조원가의 부담은 미미하며, 이에
스피어 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

따라 매출 증가에 따른 변동비용의 증가도 낮은 수준입니다. 또한 해외 원재료 조달 이슈가 없고 해외 매출 비중이 아직 높지 않기 때문에 환율에 따른 민감도가 높지 않습니다. 다만, 향후 글로벌 시장 진출이 확대되면 환율 변동에 따라 당사의 매출과 비용이 현저하게 변동 될 수도 있습니다. 유 동성 및 자금 조달과 지출 가. 현금흐름 당사의 보고기간 현재 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제9 (당) 기 말 제8(전) 기 말 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 기말 현금및현금성자자산 나. 차 입금 현황 당 사 의 보고기간 현재 금융기관 차입금은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 금융기관 연 이자율 만기 제9기 제8기 단기차입금 기업은행 다. 유 동성 위험관리 당사는 단기차입금 2억원과 리스부채(사옥 임차 관련) 리스부채 약 8억원, 계약부채 등 기타 유동부채 약 9억원을 포함하여 총 27억원의 유동부채가 존재하고 있으나, 기말 현금 및 현금성자산 55억원을 보유하고 있어 유동자산으로 유동부채를 상환할 수있습니다. 또한 당사는 금번 공모시 신주모집 자금이 유입되었으며, 손익분기점 도달 이 예상되는 시점까지 소요될 것으로 예상되는 자금을 확보하였습니다. 라. 자 금 조달과 지출 당사는 금번 공모시 신주발행을 통하여 자금을 조달하여, 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산과 금융상품을 차감한 순차입금과 자본으로 관리하며, 당사의 경영진은 순차입금비율을 주기적으로 관리하고 있습니다. 부 외거래 당사는 해당사항이 없습니다. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중용한 회계정책의 변경 - 첨부된 감사보고서의 재무제표에 대한 주석을 참고하시기 바랍니다. 나. 위험관리 정책에 관한 사항 - 첨부된 감사보고서의 재무제표에 대한 주석을 참고하시기 바랍니다.
스타부산온천4유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2020.12)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1. 자산관리자의 개황 구 분 내 용 명 칭 KB증권 주식회사 설립연월일 1962년 06월 01일 대 표 자 박정림, 김성현 본점소재지 서울시 영등포구 여의나루로 50(전화번호 : 02-6114-0155) 목 적 사 업 ① 본 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다.)에 의한 다음 각 목의 금융투자업무 가. 투자매매업 나. 투자중개업 다. 집합투자업 라. 신탁업 마. 투자자문업 바. 투자일임업 2. 자본시장과 및 기타 금융관련 법령에서 영위할 수 있도록 허용한 금융업무 3. 자본시장법에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 부수업무 ② 본 회사는 전항의 사업 외에 자본시장법 또는 다른 법령에 따른 인가,허가,등록 또는 신고 후 다른 사업을 영위할 수 있다. 자본금(출자금등) 1,493,102백만원(1주당 액면가액 : 5,000원) 주요주주(출자자등) KB금융지주(주) (100%, 298,620,424주) ※ 자본금 및 주요주주는 2020년 09월 30일 기준임 2. 사업의 내용 가. 영업개황 (1) 산업의 특성 금융투자업은 유가증권의 발행, 매매와 관련한 제반 업무 수행, 다양한 금융상품 개발 등을 통하여 기업투자자금의 장기 조달 원천 제공 및 국민경제측면에서 자금의 효율적 배분과 투자수단 제공 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 경기에 비해 선행하고, 일정주기를 가지고 움직이는 특징이 있으며, 국가의 경제상황 및 국제금융동향 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제외적 요인에도 민감하게 반응하는 변동성이 높은 산업입니다. (2) 산업의 성장성 (단위 : pt, 조원) 구 분 2020년 3분기 2019년말 2018년말 2017년말 2016년말 주가지수 KOSPI KOSDAQ 시가총액 금액 증가율 거래대금 금액 증가율 주1) 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성하였습니다.주2) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치입니다. (3) 종속회사의 시장여건 회사의 명칭 내 용 - 세계경제의 수도라 불리우는 뉴욕시는 미국에서도 경제의 중심지이며, NYSE, NASDAQ, CME Group 등 주요 거래소가 위치하고 있어 수많은 금융기관이 주된 영업소를 설치하고 운영중이며 발달된 연기금과 집합투자 문화에 힘입어 대형화된 운용회사들과 함께 여러가지 전략을 구사하는 헤지펀드가 활발하게 시장에 참여하고 있어 이들 기관들이 한국시장에도 많이 참여하고 있습니다.- 뉴욕현지법인은 미주지역 투자자를 대상으로 주식중개 및 한국기업에 대한 리서치 등의 서비스를 제공하고 있으며, IB 등 다양한 영역으로 사업을 발전시켜 나갈 예정입니다 - 홍콩은 선진적 법률제도, 우수한 사회 인프라, 영어의 공용언어화 등 국제금융센터로서의 탁월한 입지조건으로 인해 세계각국의 금융기관이 진출하여 있으며, 특히 급속하게 성장하고 있는 중국과 주변 동남아 지역을 포함한 아시아지역 진출의 지정학적인 교두보로서 향후 양호한 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.- 홍콩현지법인을 해외 진출의 거점으로 전략적 육성 및 아시아 지역 허브로 구축하고 자체 수익모델 확보를 위한 기초 영업자본 확충을 위하여 2017년에 USD 80,000,000의 증자를 진행하였습니다.- 홍콩현지법인은 현지의 장점을 활용하여 국내를 포함한 아시아권 투자자들에게 경쟁력 있는 해외 투자상품을 제공하며, Global IB Deal에 대한 발굴, 투자 및 해외채권운용 등의 활동을 진행 중입니다. - 베트남은 견조한 GDP 성장세, 안정적인 물가 및 FDI의 지속적인 유입 등 양호한 경제구조를 기반으로 꾸준한 성장을 지속하는 신흥 시장입니다.- 베트남현지법인은 Brokerage, Proprietary trading, Underwriting 및 Investment banking advisory 등의 업무를 수행하는 종합증권사로서, 현지의 우수상품을 발굴하여 한국으로 소개하며, 현지 IB Deal 등과 관련하여
스타부산온천4유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2020.12)

한국 본사와 협업 업무를 수행하고 있습니다.- 베트남현지법인은 베트남 금융시장의 리더로 거듭나고자 약 660억원 규모의 증자를 진행하였으며, 이를 바탕으로 동남아시아 이머징마켓 허브로의 성장을 위한 사업 다각화를 추진 중입니다. 나. 영업설비 등의 현황 (1) 지점 등 설치 현황 (단위 : 개) 지 역 지 점 영업소 사무소 합 계 국내 해외 계 ※ 2020년 09월 30일 기준임라. 기타필요한사항- 해당사항없음. 3. 재무에 관한 사항 가. 요약연결재무제표 재 무 상 태 표 제60기 3분기 2020년 09월 30일 현재 제59기 2019년 12월 31일 현재 제58기 2018년 12월 31일 현재 KB증권 주식회사 (단위 : 백만원) 과 목 제 60기 3분기 제 59기 제 58기 자 산
스타부산온천4유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2020.12)

II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 연결에 포함된 회사수 요 약 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 제 60 기 3분기 2020년 1월 1일 부터 2020년 9월 30일 까지 제 59 기 3분기 2019년 1월 1일 부터 2019년 9월 30일 까지 제 59 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 KB증권 주식회사 (단위 : 백만원) 과 목 제60기 3분기 제59기 3분기 제59기
스타부산온천4유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2020.12)

IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 1. 자산유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항 구 분 참여기관 부 서 담당자 담당업무 목 적 주관회사 KB증권(주) 리츠금융부 책임자 : 이사 안효재(Tel 02-6114-1602) 담당자 : 주임 한경희(Tel 02-6114-1612) 금융 주관 및유동화증권 발행 등 자산유동화의 안정적인 구조 설계및 발행업무 조율, 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 KB증권(주)를 대표주관회사로 선정함. 자산관리자 KB증권(주) 리츠금융부 책임자 : 이사 안효재(Tel 02-6114-1602) 담당자 : 주임 한경희(Tel 02-6114-1612) 유동화 자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의 구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 KB증권(주)를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 NH투자증권(주) 재산신탁부 책임자 : 부장 강승완(Tel 02-768-7951)담당자 : 과장 민경민(T.02-750-5623) 자산보관 등 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 NH투자증권(주)을 업무수탁자로 선정함 자산평가 및 자산실사기관 이촌회계법인 책임자 : 이사 정양옥(T.02-783-7906)담당자 : 회계사 이태운(T.02-6954-0794) 자산평가 및자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 평가 및 실사를 담당하도록 하기 위하여 이촌회계법인을 자산평가 및 실사기관으로 선정함 신용평가회사 한국기업평가(주) SF2실 책임자 : 팀장 이규원(Tel 02-368-5332)담당자 : 연구원 안동민(Tel 02-368-5349) 유동화증권 신용평가 자산보유자가 스타부산온천4유동화전문 유한회사로 양도하는 대출채권을 기초로 발행될 유동화증권의 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 통해 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 당 2개 외부 평가기관에 신용평가를 의뢰 한국신용평가(주) SF실 책임자 : 팀장 하태경(Tel. 02-787-2216) 담당자 : 연구원 이예린(Tel. 02-787-2275) 2. 기타 : 해당사항없음. 3. 부속명세서 : 해당사항없음.
지에스이앤알 — 증권신고서(채무증권)

II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 공시서류 작성기준일 현재 계열회사 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부는 본문 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다 아. 신용평가에 관한 사항 2020년 12월 31일 현재, 최근 3사업년도 중 당사가 받은 신용등급 현황은 다음과 같습니다. 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 회사채 A+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 A+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 A+ NICE신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 A+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 회사채 A+ NICE신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 A+ 한국기업평가(AAA~D) 본평가 회사채 A+ 한국기업평가(AAA~D) 본평가 회사채 A+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 A+ 한국기업평가(AAA~D) 정기평가 회사채 A+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 A+ NICE신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 A+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 회사채 A+ NICE신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 A+ 한국기업평가(AAA~D) 본평가 [ 기업어음 ] 기업어음 A2+ 한국신용평가(A1~D) 본평가 기업어음 A2+ 한국기업평가(A1~D) 본평가 기업어음 A2+ NICE신용평가(A1~D) 정기평가 기업어음 A2+ 한국기업평가(A1~D) 정기평가 기업어음 A2+ 한국기업평가(A1~D) 본평가 기업어음 A2+ NICE신용평가(A1~D) 본평가 기업어음 A2+ 한국기업평가(A1~D) 본평가 기업어음 A2+ NICE신용평가(A1~D) 본평가 - 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가의 회사채 신용등급 체계 및 의미부여 한국기업평가 A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다. 한국신용평가A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음. NICE신용평가 A 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. 주) 원리금의 적기상환 확실성의 정도에 따라 10등급으로 구분 표시되며 위 등급 중 AA등급에서 B등급까지의 5개 등급에는 그 상대적 우열정도에 따라 +, - 기 호가 첨부될 수 있음. - 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가의 기업어음 신용등급 체계 및 의미부여 한국기업평가A2 단기적인 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 의해 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다. NICE신용평가 A2 적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. 한국신용평가A2 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임. 주) A2등급에서 B등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, - 기호를 첨부할 수 있음. 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는 경기 안산시 단원구 해안로 404 로 변경 사항이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 - 2014년 2월 대표이사(김선익), 사내이사(이재승, 임철현), 기타비상무이사(김신완, 이종철, 오오시마유키), 감사(박인섭)는 퇴임하였으며 대표이사(하영봉), 기타비상무이사(서경석, 손영기, 정택근, 홍순기, 이종철, 오오시마유키), 감사(정찬수)는 신규 선임되었습니다.- 2016년 1월 손영기 대표이사로 변경되었습니다.- 2017년 5월 기타비상무이사(이종철, 후시타니키요시)가 사임하고, 김석환 사내이사가 신규 선임되었습니다.- 2019년 1월 손영기 대표이사, 김석환 사내이사, 하영봉 기타비상무이사, 정찬수 감사가 사임하고, 정찬수 대표이사, 김재룡 사내이사, 김응식 기타비상무이사, 김석환 감사가 신규 선임되었습니다.- 2020년 3월 정택근 기타비상무이사, 김석환 감사가 사임하고,
지에스이앤알 — 증권신고서(채무증권)

김석환 기타비상무이사, 최누리 감사가 신규 선임되었습니다. 다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 주식회사 STX 에서, 2013년 4월 Buffalo E Limited 로 최대주주가 변경되었고, 2014년 2월 (주)GS 로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경 당사의 종속회사 사명이 다음과 같이 변경되었습니다.① 2017.01 (주)지에스포천열병합발전 → (주)지에스포천그린에너지② 2018.07 (주)이앤알솔라 → (주)동해그린에너지③ 2018.11 (주)지에스영양풍력발전 → (주)지에스풍력발전 마. 회사의 합병 내역 등 - 2018년 9월 당사의 종속회사인 ㈜지에스풍력발전이 100% 소유하고 있던 ㈜와이지이를 흡수합병하였습니다. 구 분 내 역 합병 방법 (주)지에스풍력발전이 (주)와이지이를 흡수합병-존속법인 : (주)지에스풍력발전-해산법인 : (주)와이지이※합병 후 존속법인의 상호 : (주)지에스풍력발전 합병 목적 인적, 물적자원 통합을 통한 사업효율성 극대화 합병 비율 (주)지에스풍력발전 : (주)와이지이 = 1 : 0 바. 그 밖에 회사의 경영활동과 관련한 주요한 사항 주식회사 지에스이앤알과 그 종속기업의 최근 5사업연도에 대한 주요 연혁은 다음과 같습니다. 회사 연월 회사의 연혁 (주) 지에스이앤알 사명을 (주)지에스이앤알로 변경(주)지에스포천열병합발전 설립영양제2풍력발전 인수(주)구미그린에너지 설립(주)영덕제1풍력발전 설립(주)삼척그린에너지파크 설립동해국제자원터미널(주) 설립 (주)지에스동해전력 사명을 (주)지에스동해전력으로 변경시운전 개시1호기 상업운전 개시2호기 상업운전 개시(주)동해그린에너지 인수 ㈜지에스풍력발전 사명을 (주)지에스영양풍력발전으로 변경발전단지 실시계획인가 결정 및 착공상업운전 개시프로젝트 금융 약정 ESS사업 관련 추가체결 (주)와이지이 인수자회사인 (주)와이지이 상업생산 시작(주)와이지이 합병사명을 (주)지에스풍력발전으로 변경 (주)지에스포천그린에너지 지에스포천열병합발전 설립프로젝트 금융 약정 체결 완료EPC계약 체결착공사명을 (주)지에스포천그린에너지로 변경계통병입상업운전 개시 3. 자본금 변동사항 - 해당사항 없음 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 주1) Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 자기주식 소각 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 보통주로 전환 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 주1) 회사가 발행할 주식의 총수는 정관 제5조 제1항에 따라 보통주와 우선주를 합하여 5천만주입니다. 우선주가 발행되지 않은 발행 주식 총수 한도 내에서 보통주의 발행은 가능합니다. 주2) 2014년 2월 25일 우선주 2,900,640주(전환우선주 1,617,171주 및 상환전환우선주 1,283,469주)가 보통주 5,119,870주로 전환되었습니다. 나. 자기주식 취득 및 처분현황 해당사항 없습니다. 다. 보통주 외의 주식 해당사항 없습니다. 5. 의결권 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 우선주 의결권없는 주식수(B) 보통주 우선주 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 우선주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 우선주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 우선주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 우선주 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항 당사 정관은 배당에 관한 사항에 대해 다음과 같이 정하고 있습니다. 제44조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제45조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가
지에스이앤알 — 증권신고서(채무증권)

완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제19기 제18기 제17기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 주식배당수익률(%) 보통주 주당 현금배당금(원) 보통주 주당 주식배당(주) 보통주 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 * 최근 5년간 배당을 지급하지 않은 등의 사유로 과거 배당이력 산출이 불가능합니다. 7. 정관에 관한 사항 당사의 최근 정관 개정일은 2019년 3월 21일이며, 제19기 정기주주총회('21. 3. 25)의 안건에는 정관 변경 건이 포함되어 있지 않습니다. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 제17기 정기주주총회 목적사업 변경/추가, 전자증권제도 도입 신규사업 추진 및 전자증권제도 도입 Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 ■ 집단에너지사업 (증기 및 전기) 당사가 사업으로 하고 있는 집단에너지 사업은 집중된 열원설비에서 생산된 에너지를 다수의 수용가가 있는 지역에 일괄 공급하는 사업입니다. 일반적으로 집단에너지 사업은 전기와 열을 동시에 생산 및 판매함으로써 화력발전 대비 효율이 크게 향상되는 특징을 가지고 있습니다. ■ 유류사업 석유산업은 원유를 탐사, 개발, 생산하는 상류부문 (Upstream)과 생산된 원유를 정제하여 완제품을 생산한 후 이를 소비자에게까지 공급하는 하류부문 (Downstream) 으로 대별할 수 있습니다.당사의 유류사업은 석유유통 산업을 주로 하고 있습니다. 석유유통 산업은 하류부문중 일부이며 세분화하면 정유사나 수입사로부터 석유 완제품을 구매하여 산업체나 주유소, 일반판매소 등에 공급하는 대리점 사업과 이들 석유제품을 최종 소비자에게 직접 판매하는 주유소나 일반판매소 사업으로 나눌 수 있습니다.■ 화력발전 사업 화력발전사업은 연료에너지를 연소시켜 전기에너지를 발생시키는 사업으로서 저장이 어려운 전력의 특성으로 인하여 발전과 급전을 동시에 수행할 수 있도록 대규모 시설 및 장기투자가 요구되는 자본집약형 사업입니다. 전력산업의 경우 2001년 4월부로 한국전력공사로부터 발전부문을 분리시켜 6개 발전회사를 설립함으로써 경쟁체제로의 전환을 위한 초석을 마련하였습니다. 아울러 경쟁촉진을 통한 전력산업 구조개편에 대한 지속적인 논의 가운데 당사는 제5차 전력수급기본계획에 포함된 국내 최초 민자석탄화력발전소로서 2017년 상업운전을 개시하였습니다. ■ 풍력 사업 풍력발전(Wind Power)이란 바람에너지를 풍력터빈(Wind Turbine) 등의 장치를 이용하여 기계적에너지로 변환시키고, 이 에너지를 이용하여 발전기를 돌려 전기를 생산하는 것을 말합니다. 풍력은 재생에너지(Renewable energy)의 일종으로 자원이 풍부하고, 끊임없이 재생되며, 광범위한 지역에 분포되어 있고, 깨끗하며, 또한 운전 중 온실가스의 배출이 없다는 점에서 화석에너지 고갈 시에 대비한 유망한 대체 에너지원으로서 각광받는 에너지로써, 당사는 신재생에너지사업의 일환으로 새로운 성장동력으로 추진하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 ■ 집단에너지사업 (증기 및 전기)집단에너지사업은 기존발전방식보다 에너지 이용효율이 약 30~40% 높아 에너지절감 효과가 크며, 개별기업의 별도 열원사용 대비 오염물질 배출을 최소화하고 동시에 투명하게 관리함에 따라, 에너지이용효율제고, 온실가스 감축 및 분산전원 확대의 핵심수단으로서 중요성이 부각되고 있습니다. ■ 유류사업 휘발유의 경우 승용차량의 꾸준한 증가로 수요상승 요인이 있지만 과거에 비해 많이 개선된 연비 및 친환경 자동차의 개발로 전체적인 국내 수요는 보합세를 유지할 것입니다. 경유의 경우 난방용, 발전용 수요는 도시가스 등으로 대체되어 급감하는 흐름을 보이고 있으며,
지에스이앤알 — 증권신고서(채무증권)

수송용 경유는 정부 정책에 따라 내수시장의 변동이 예상됩니다. 따라서 당분간 석유유통사업의 급격한 성장을 기대하기는 어렵지만 개별 유통사업자들이 중소규모 사업체가 대부분인 관계로 대형 유통사가 등장하여 가격경쟁력을 확보할 경우 시장 점유율을 높일 수 있는 가능성은 상존하고 있습니다. ■ 화력발전 사업 전력수요는 일반적으로 소득수준, 요금수준, 기후, 산업구조, 경제상황 등에 영향을 받으며, 특히 국내총생산(GDP)에 연동되는 특성을 지니고 있습니다. 2011년 이후 전력판매량 증가율은 연평균 2% 수준을 유지하였으며 세계경제 흐름에 따라 차이는 있지만 지속적인 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다.■ 풍력 사업 풍력발전은 재생에너지(Renewable energy)의 일종으로 자원이 풍부하고, 끊임없이 재생되며, 광범위한 지역에 분포되어 있고, 깨끗하며, 또한 운전 중 온실가스의 배출이 없다는 점에서 화석에너지 고갈 시에 대비한 유망한 대체 에너지원입니다. 다. 경기변동의 특성 ■ 집단에너지사업 (증기 및 전기) 에너지 수요구조는 경제성장, 산업구조의 변화, 인구·가구·주택수의 변화, 국민소득수준, 도시화 등에 따라 많은 영향을 받고 있습니다. 또한 정부의 경제발전정책 등에 따라 산업단지 내 수요는 변동할 수 있습니다. ■ 유류사업 현대 경제에 있어 가장 중요한 재화 중 하나인 유류의 변동은 수 많은 변수의 상호작용에 의하여 이루어 집니다. 가장 기본적 요인으로서 가격과 지역을 들 수 있습니다. 첫 번째 가격의 경우, 각국의 경제성장률, 기후, 계절적 패턴, 환경정책 등에 따라 좌우됩니다. 특히, OPEC은 생산정책을 결정함으로써 국제석유시장의 변화를 주도하고 있습니다. 두 번째, 지역적 편재입니다. 중동의 석유자원 편재성에 기인한 공급불안 요인으로 경기변동을 유발하게 됩니다. 대부분의 석유자원을 중동이 보유하고 있는데 반해, 주요 소비국은 미국, 유럽, 아시아 등 북반구 산업국가들이라는 점이 문제를 야기시키고 있으며, 현재는 중앙아시아 비중동국가들이 유류사업에 참여함에 따라 이전과 같은 독과점 형태가 아닌 국가적 유류경쟁 시대에 접어들게 되었습니다. 최근에는 북미 지역을 중심으로 셰일 오일/가스의 생산이 증가하면서 석유 공급과잉이 심화됨에 따라, 국제 원유가격의 변동성이 확대되고 있습니다. ■ 화력발전 사업 화력발전사업은 기저발전으로서 경제성장 및 소득증가와 매우 밀접한 관계가 있습니다. 경기 활황시에는 전력 판매량 증가율이 경제성장률 보다 높고, 경기가 둔화될 경우 전력소비량 증가율은 하방 경직적인 특성으로 경제성장률보다 덜 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 또한 냉방수요가 많은 하절기에 연중 최대 전력수요가 주로 발생하고 타 계절보다 전력사용량이 증가하는 특성을 나타내며, 난방수요의 증가 및 심야기기 보급 확대 등으로 선진국과 같이 동절기 전력소요량이 급증하는 특성을 보이고 있습니다.■ 풍력 사업 풍력발전 사업의 영향을 미치는 주요 요인은 전세계 경기흐름, 정부의 정책적 지원, 유가 변동, 풍력 발전 단가 등 입니다. 풍력발전의 경우 대량생산과 기술 발전으로 발전 단가가 지속으로 하락됨에 따라, 화석연료 대비 경쟁력이 점차 확대 중입니다. 라. 국내 시장여건 ■ 집단에너지사업 (증기 및 전기) 당사는 반월 산업단지의 약 220여개 업체, 구미 산업단지의 약 60여개 업체, 포천의 장자산업단지 및 신평염색집단화단지의 약 60여개 업체에 열을 공급하고 있습니다. 약 30년 가까이 축적된 운영노하우와 그간의 설비개선으로 가장 안정적이고, 양호한품질의 열을 공급함으로서 고객사 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다. ■ 유류사업 석유산업은 정유사가 원유를 정제하여 휘발유, 경유 등 석유제품을 생산하는 비교적 단순한 구조입니다. 정제된 석유를 정유사가 각 대리점, 계열주유소 및 실수요처 등에 판매하고, 대리점은 다시 개별주유소, 공장, 공공기관 등에 납품하고 있습니다. 석유산업은 기본적으로“석유 및 석유 대체연료 사업법”의 규제를 받습니다. 동 법에 의거 정유사-대리점-주유소-실수요자로 이어지는 유통구조가 결정되며 각
지에스이앤알 — 증권신고서(채무증권)

유통단계별 등록요건, 석유제품의 품질 등도 규제를 받습니다. ■ 화력발전 사업 화력발전사업은 제도적으로 민간의 참여를 제한적으로 허용하는 등 신규진입이 규제되어왔지만 5차 전력수급기본계획 이후 당사를 포함한 민자 화력발전을 전력수급계획에 포함시키는 등 향후 민간의 화력발전사업 진출이 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 국내 전력시장은 변동비 반영시장(Cost Based Pool)으로서 전기를 생산하는데 들어간 변동비 원가가 낮은 발전기부터 전기를 우선 생산하게 하는 시장입니다. 각 발전회사는 사전 검증된 발전기별 연료가격과 기술적 특성자료를 기초로 매 시간대별 발전가능용량을 입찰하면 연료비 원가에 근거한 경제급전 순위에 따라 발전량이 결정됩니다. ■ 풍력 사업 정부는 2012년부터 시행 중인 RPS제도를 통해 신재생에너지 비율 확대를 지속으로 추진해 나가고 있으며 특히 2034년 신재생에너지 중 풍력을 약 32%로 확충할 계획입니다. 마. 회사의 경쟁우위 요소 ■ 집단에너지사업 (증기 및 전기) 산업단지 내 입주기업을 대상으로 저렴하면서도 안정적으로 증기를 공급하고 있으며, 동시에 전기를 생산/판매함에 따라 에너지이용효율 측면에서도 우수성을 인정받고 있습니다. 또한, 실시간 모니터링 시스템과 최적방지시설을 통해 대기오염물질 및 온실가스의 투명하고 효율적인 관리가 가능하다는 측면에서 집단에너지사업의 효용성이 부각되고 있습니다. ■ 유류사업 당사는 부산, 대전, 대구, 원주, 용인, 강릉 지역에 지사를 두고 있으며 전라남도와 제주도를 제외한 전국에 계열주유소를 확보하고 있습니다. 통상 국내의 석유판매 대리점이 특정 지역에 기반을 둔 지역대리점 형태인 점을 감안시 당사와 같이 전국적인 영업망을 갖춘 대리점은 거의 없습니다. 따라서 향후에도 사업규모를 확대할 수 있는 가능성이 열려있으며 지역간 연계를 통한 물류비용 등을 절감 할 수 있습니다. ■ 화력발전 사업 당사의 화력발전사업은 일반소비자를 대상으로 전력을 판매하는 방식이 아니라 전력거래소를 통하여 전량 한국전력공사에 판매되고 있습니다. 따라서 전력거래소의 경제급전에 의해 발전원가가 낮은 발전소부터 정해진 순서에 따라 생산된 전력을 공급하고 있기 때문에 안정적인 수익구조를 확보하고 있습니다. 또한 기존 발전소보다 훨씬 높은 압력과 온도를 적용하는 최첨단 초초임계 기술을 채택하여 근원적으로 석탄사용량과 이산화탄소 배출량이 저감되며, 그간 축적된 발전소 운영경험, 연료조달 역량 등을 바탕으로 높은 설비이용률 및 설비신뢰도를 유지하여 최초 민자 석탄화력발전 선두주자로서의 역할을 다할 것입니다. ■ 풍력 사업 풍력발전사업의 경우 풍력발전기 대량생산 및 기술 발전으로 인한 발전단가의 하락으로 화석연료 대비 경쟁력이 확대 되고 있습니다. 당사는 이러한 추세와 더불어, 제주 및 영양에 건설한 풍력발전시설을 통해 풍력사업 개발 및 운영에 대한 노하우를 보유하고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 매출 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 제19기 (비율) 제18기 (비율) 제17기 (비율) 집단에너지 제품 증기 집단에너지공급 제품 전기 국내전력 유류 상품 유류 석유제품유통 화력발전 제품 전기 국내전력 자원개발 제품 석유,가스 등 해외자원개발 풍력 제품 전기 등 국내전력 계 ※ '19.1.1일부로 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 적용함에 따라 제18기, 제19기 재무정보는 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 적용하여 작성하였습니다. 제17기는 종전 기준서에 따라 작성되었습니다.*) 포천의 집단에너지가 19.8월부터 상업생산 시작하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 품목 단위 제19기 제18기 제17기 집단에너지(전기) 원/kwh 유류 원/L 화력발전(전기) 원/kwh 풍력 원/kwh 1) 산출 기준 위 제품 가격은 결산기간 동안의 판매가격을 판매량으로 가중평균한 수치입니다. 2) 주요 가격변동원인 ① 전기단가는 전력시장에서의 전력 단가에 따라 가격변동이 발생합니다. ② 유류단가는 정유업체의 공급단가에
지에스이앤알 — 증권신고서(채무증권)

따라 가격변동이 발생하며, 공급단가는 두바이유의 가격 변동에 따른 영향을 받습니다. 3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 제19기 제18기 제17기 집단에너지 원재료 유연탄 증기/발전 원재료 B-C유 증기/발전 원재료 도시가스 증기/발전 원재료 액화석유가스 증기/발전 화력발전 원재료 유연탄 발전 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 품 목 단위 제19기 제18기 제17기 B-C유 원/L 도시가스 원/㎥ * 산출 기준 및 방법 위 원재료 가격은 결산기간 동안의 구입가격을 구입량으로 가중평균한 수치입니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 사업부문 품목 사업소 단위 제19기 제18기 제17기 집단에너지 증기 반월 톤 증기 구미 톤 증기 포천 톤 계 톤 전기 반월 MWh 전기 구미 MWh 전기 포천 MWh 계 MWh 화력발전 전기 MWh 풍력 전기 MWh * 산출 기준 및 방법 ① 증기 생산능력 - 반월(1,120톤/h) : 보일러 5개 호기의 시간당 생산용량과 일 가동시간, 해당 기간동안의 가동일수를 곱하여 생산능력을 산출합니다 - 구미(850톤/h) : 보일러 4개 호기의 시간당 생산용량과 일 가동시간, 해당 기간 동안의 가동일수를 곱하여 생산능력을 산출합니다.- 포천(800톤/h) : 보일러 4개 호기의 시간당 생산용량과 일 가동시간, 해당 기간 동안의 가동일수를 곱하여 생산능력을 산출합니다. ② 전기 생산능력 - 반월(76.955MW) : 발전기 3개 호기의 생산용량과 일 가동시간, 해당 기간 동안의 가동일수를 곱하여 생산능력을 산출합니다 - 구미(97.10MW) : 발전기 2개 호기의 생산용량과 일 가동시간, 해당 기간 동안의 가동일수를 곱하여 생산능력을 산출합니다. - 포천(169.90MW) : 발전기 1개 호기의 생산용량과 일 가동시간, 해당 기간 동안의 가동일수를 곱하여 생산능력을 산출합니다.③ 화력발전(595MW, 2기) : 595MW 2개호기의 가동시간과 일수를 곱하여 생산능력을 산출합니다.④ 풍력 : 3.3MW 풍력발전시설 18기, 3.45MW 7기 및 2MW 1기의 가동시간과 일수를 곱하여 생산능력을 산출합니다. 나. 생산실적 및 이용률 1) 생산실적 사업부문 품목 사업소 단위 제19기 제18기 제17기 집단에너지 증기 반월 톤 증기 구미 톤 증기 포천 톤 계 톤 전기 반월 MWh 전기 구미 MWh 전기 포천 MWh 계 MWh 화력발전 전기 MWh 풍력 전기 MWh * 포천집단에너지 : 19.8월 상업생산 시작2) 이용률 사업소 제19기 제18기 제17기 증기(반월) 증기(구미) 증기(포천) 전기(반월) 전기(구미) 전기(포천) 화력발전 풍력 * 산출방법 : 생산능력 대비 생산실적으로 계산하여 산출하였습니다. 다. 생산설비의 현황 1) 증기생산시설 구 분 반월발전소 구미발전소 포천발전소 시설개요 주보일러:200T/H X 2기(유연탄,중유) 보조보일러:240T/H X 1기(유연탄,중유) 보조보일러:240T/H X 2기(도시가스,액화석유가스) 주보일러:225T/H X 2기(유연탄,중유) 보조보일러:200T/H X 1기(유연탄,중유) 보조보일러:200T/H X 1기(중유,도시가스) 주보일러:275T/H X 2기(유연탄)보조보일러:125T/H X 2기(도시가스) 열수송관 공급압력 : 8Kg / ㎠ 총배관망 : 73 Km 공급압력 : 7, 16, 20, 55 Kg / ㎠ 총배관망 : 73 Km 2) 전기생산시설 구 분 반월발전소 구미발전소 포천발전소 시설개요 주터빈 : 56.7MW X 1기(추기,배압식)보조터빈 : 6.0MW X 1기(배압식)보조터빈 : 14.25MW X 1기(배압식) 주터빈 : 85.5MW X 1기(추기배압복수식)보조터빈 : 11.6MW X 1기(배압식) 주터빈 : 169.9MW X 1기(추기배압복수식) 발전용량 3) 화력발전 생산시설 구 분 북평화력발전소 증기생산시설 주보일러 : 1,758T/H X 2기(유연탄연소)보조보일러 : 30T/H X 1기(경유연소) 전기생산시설 주터빈 : 595MW X 2기(직렬, 재열,
지에스이앤알 — 증권신고서(채무증권)

재생, 복수식) 4) 풍력시설 구 분 풍력발전설비 시설개요 풍력발전기 3.3 MW X 18기 전력저장장치(ESS) 50.4MWh 풍력발전기 3.45 MW X 7기 전력저장장치(ESS) 24.0MWh 풍력발전기 2 MW X 1기 라. 설비의 신설, 매입계획 사업구분 구분 투자기간 투자대상자산 총투자액 기투자액 비고 집단에너지 사업 신설 복수터빈/발전기 설치 EPC 공사 131억 100억 진행중 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제19기 제18기 제17기 집단에너지 제품 증기 수 출 내 수 합 계 제품 전기 수 출 내 수 합 계 유류 상품 유류 수 출 내 수 합 계 화력발전 제품 전기 수 출 내 수 합 계 자원개발 등 상품 오일, 가스 등 수 출 내 수 합 계 풍력 제품 전기 등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ '19.1.1일부로 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 적용함에 따라 제18기, 19기 재무정보는 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 적용하여 작성하였습니다. 제17기는 종전 기준서에 따라 작성되었습니다. 나. 판매경로 및 방법 등 1) 판매경로 ① 집단에너지(반월발전소) : 반월 산업단지의 약 220 여개 업체에 증기 배관망을 통하여 증기를 판매하고, 전기는 발전기에서 생산된 전력을 한국전력거래소를 통하여 한전에 전량 판매하고 있습니다. ② 집단에너지(구미발전소) : 구미 산업단지의 약 60 여개 업체에 증기 배관망을 통하여 증기를 판매하고, 전기는 발전기에서 생산된 전력을 한국전력거래소를 통하여 한전에 전량 판매하고 있습니다.③ 집단에너지(포천발전소) : 포천 산업단지의 약 60 여개 업체에 증기 배관망을 통하여 증기를 판매하고, 전기는 발전기에서 생산된 전력을 한국전력거래소를 통하여 한전에 전량 판매하고 있습니다.④ 유류 : 정유사에서 매입하여 약 230여개 업체(월기준)에 유류제품을 판매하고 있습니다. ⑤ 화력발전 : 발전기 2기에서 생산된 전력을 한국전력거래소를 통하여 한전에 전량 판매하고 있습니다. ⑥ 풍력 : 전기는 생산된 전력량을 한국전력거래소를 통하여 한전에 전량 판매하고, REC는 장기계약을 이용하여 판매합니다. 2) 판매방법 ① 집단에너지(증기) : 증기사용업체와 공급계약 체결하여 판매하고, 판매대금은 월 단위로 정산합니다. ② 집단에너지(전기) : 한국전력거래소에 전량 판매하고, 판매대금은 월 4 회 정산합니다. ③ 유류 : 약 80여개의 고정거래처와 그 외 현물거래처에 대해 판매하고, 판매대금은 주로 현금거래로 이루어지며, 약 40%에 대해서 외상거래로 하고 있습니다.④ 화력발전 : 한국전력거래소에 전량 판매하고, 판매대금은 월 4 회 정산합니다.⑤ 풍력 : 전기는 생산된 전력량을 한국전력거래소를 통하여 한전에 전량 판매하고, REC는 장기계약을 이용하여 판매합니다. 3) 주요 매출처 (단위 : 백만원, %) 매출처 제19기 비중(%) 제18기 비중(%) 반월수용가 구미수용가 포천수용가 한전 등 주유소 등 자원개발 판매대행사 계 6. 수주상황 당사는 수용가와 열공급계약을 맺고 배관망을 통해 증기를 공급하고, 전기의 경우 전량 전력거래소에 매출하고 있습니다. 자원개발의 경우는, 판매대행사에 생산량 전량을 판매하고 있습니다.따라서, 관련 수주 건이 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 시장 위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동하는 위험입니다. 연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 아래 민감도 분석은 보고기간말 현재 변동금리부 부채의 이자율위험노출에 근거하여수행되었으며, 보고기간말 현재의 잔액이 보고기간 전체에 대하여 동일하다고 가정하여 민감도 분석을 수행하였습니다. 이자율위험을 주요 경영진에게 내부적으로 보고하는 경우 0.5% 증감이 사용되고 있으며, 이는 합리적으로 발생가능한 이자율 변동치에
광동제약 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 [지배회사에 관한사항] 1.사업의 개요 가. 산업의 특성 제약산업은 기술집약적 연구개발 투자형의 고부가가치 산업의 특성이 있으며 신약개발을 위해서는 상당한 전문성과 기술력이 요구되는 고급 두뇌의존형 산업으로서 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류된다. 또한 제약산업은 전체 제조업 중에서 연구개발비 비중이 높은 산업으로서 일반제조업의 연구개발비 비중이 매출액의 3~4%인 반면 제약산업은 10%이상을 보이고있다. 특히 신약개발을 진행중인 연구집약적 기업들은 15~20% 정도의 연구개발비를 투자한다.나. 산업의 성장성 전세계 의약품 시장이 지속적인 인구증가 및 평균수명의 연장, 생활수준 향상에 따른 건강에 대한 관심 증대, 미국과 유럽의 다국적 제약회사를 중심으로 한 활발한 신약출시 등으로 매년 약 10%의 성장을 시현하고 있는 것과 더불어, 국내 의약품 시장 또한 사회의 고령화 추세와 건강에 대한 관심 증대로 세계시장과 유사한 수준의 성장률을 보이고 있다.다. 경기변동의 특성 국민건강 및 질병치료에 필수적이라는 제품의 특성상 경기 순환에 대한 민감도가 높지 않은 편이나, 경기 침체시기에는 환자들의 내원횟수감소, 일반의약품 및 드링크류의 매출 감소 등 시장 성장 및 수익성에 다소 영향을 받는 측면이 있다. 라. 국내외 시장여건 의약분업이후 전문의약품, 오리지널 의약품의 시장성장이 가속화되면서 우수한 제품구조와 영업력을 확보하고 있는 상위권 업체들의 시장지위가 확대되고 있는 반면, 소형업체들의 경우 제품력 및 영업력의 열세로 실적 개선이 이루어지지 않아 제약시장 전반의 빈익빈부익부현상이 심화되고 있다. 다국적 제약기업들은 WTO출범 이후 국내 의약품 시장이 전면 개방됨에 따라 국내 시장진출을 적극 추진, 많은 다국적 제약사가 국내에 진출해 있다. 고성장 약효군에 집중된 제품라인과 우수한 제품력을 기반으로, 의약분업 이후 전문의약품 및 오리지널약품의 빠른 성장과 더불어 국내시장에서의 점유율을 증가시켜 온 다국적 제약사들은 지속적으로 시장지위를 확대하고 있다.※시장점유율(연결기준) (단위 : 백만원) 회사명 결산월 2020년 2019년 2018년 비고 광동제약 12월 매출액 기준 유한양행 12월 녹십자 12월 대웅제약 12월 한미약품 12월 JW중외제약 12월 일동제약 12월 한독 12월 ※ 상기 자료는 전자공시시스템에 공시한 자료(연결기준)를 근거로 작성함.마. 회사의 경쟁우위 요소 당사는 한방을 위주로 한 일반의약품을 바탕으로 성장하였으나 비타500과 옥수수수염차 출시 이후 유통부문의 매출이 급성장하여 전체 매출액의 50%이상 차지하게 되었고, 제약산업이 전문의약품 위주의 시장으로 재편되는 추세에 따라 당사도 전문의약품 시장에서 기반을 확보하기 위해 R 영업력 등 핵심분야의 역량을 키워가고 있다. 2. 주요제품, 서비스가. 주요제품의 내용 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 약국영업 제품"" 쌍화탕류청심원류비타500류 한방감기약고혈압,뇌졸증건강드링크 거북이표솔표 병원영업 상품제품 상품제품 백신류 항암제류비오엔주 베니톨 면역주사제 전립선암,유방암外 비타민D주사제 혈관보강제 유통영업 제품"" 비타500류옥수수수염차헛개차 건강드링크"" 생수영업 상품 삼다수 먹는샘물 기타(약국,병원,유통 등) 제품,상품 계 ※ 사업부문 중 기타는 약국, 병원, 유통영업의 상기 품목 외 나머지 품목 및 기타영업을 포함한 금액임. 나. 주요 제품의 가격변동 추이 (단위 : 원) 품 목 제 48 기 제 47 기 제 46 기 광동쌍화탕(100㎖) 내 수 수 출 우황청심원 (丸) 내 수 수 출 로타릭스(10도즈) 내 수 수 출 비오엔주 내 수 수 출 베니톨(30T) 내 수 수 출 내 수 수 출 옥수수수염차 내 수 수 출 헛개차 내 수 수 출 3. 주요 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료 구입 현황 국내의 원료개발 기술 수준이 낮고 수입자유화의 단계적 실시에 따라 수입규모가 점진적으로 늘어나고 있음. 대부분의 원료의약품이 장기계약에 의해 공급되고
광동제약 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

있어 원재료가 변동 및 환율 변동에 의한 영향이 크지는 않은 편이다. (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 약국영업 원재료"부재료" 금 박우 황병 류캡 류 청심원류"쌍화탕류外쌍화탕류外 한일금박外카자흐스탄수입外케이씨글라스外삼화왕관外 유통영업 원재료부재료" 농축사과과즙병 류캡 류 비타500外"" 뉴질랜드수입外케이씨글라스外삼화왕관外 기 타 원.부재료 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원, ㎏, 개) 품 목 제 48 기 제 47 기 제 46 기 우 황 국 내 수 입 금 박 국 내 수 입 병 류 국 내 수 입 캡 류 국 내 수 입 ※우황의 경우 수입당시 환율을 적용하여 원화환산한 금액입니다.4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천개, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 48 기 제 47 기 제 46 기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 약국영업 쌍화탕류청심원류비타500류 GMP공장"식품공장 소 계 병원영업 항암제류 베니톨 GMP공장" 소 계 유통영업 비타500류 식품공장 소 계 기타 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 : 1일 8시간, 년간 240일 가동기준, 표준생산능력 기준 ② 산출방법 : 공정별 생산능력 × 8시간 / Day × 240일 / Year (나) 평균가동시간 GMP공장 및 식품공장 - 1일평균 가동시간 : 8시간, 월평균 가동일수 : 20일 연간 가동일수 및 시간 : 240일, 1,920시간 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천개, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 48 기 제 47 기 제 46 기 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 약국영업 쌍화탕류청심원류비타500류 GMP공장"식품공장 소 계 병원영업 항암제류 베니톨 GMP공장" 소 계 유통영업 비타500류옥수수수염차헛개차 식품공장"" 소 계 기 타 합 계 ※PET류(옥수수수염차, 헛개차 등)의 경우 OEM생산실적이 포함되어 있습니다.(2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 연간 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 GMP 공장식품 공장 합 계 ※연간 가동가능시간은 1일 8시간, 240일 기준으로 산출하였습니다.※GMP공장 : 실제 공장가동일을 기준으로 산출하였습니다.※식품공장(3개라인 보유) : 3개라인 평균 가동시간을 기준으로 산출되었습니다. 다. 생산설비의 현황 등 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 (공시자가) 증가 감소 본사GMP공장식품공장기 타 자가(등기)"" 서초동모곡동장당동안양外 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사GMP공장식품공장기 타 자가(등기)"" 서초동모곡동장당동안양外 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 GMP공장 外 자가 모곡동外 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 GMP공장 식품공장 자가 모곡동장당동 합 계 [자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 GMP공장 外 자가 모곡동外 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 GMP공장 外 자가 모곡동外 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 外 자가 서초동外 합 계 [자산항목 : 투자부동산-토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
광동제약 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

(공시지가) 증가 감소 기타 자가 서초동外 합 계 [자산항목 : 투자부동산-건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 기타 자가 서초동外 합 계 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천개, 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 48 기 제 47 기 제 46 기 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 약국영업 제품 쌍화탕류 내수 청심원류 내수 비타500 내수 병원영업 상품 백신류 내수 비오엔주 내수 제품 항암제류 내수 베니톨 내수 유통영업 제품 비타500 내수 옥수수수염차 내수 헛개차 내수 생수영업 상품 삼다수 내수 기 타 제품상품 내수 수출 합계 합 계 내수 수출 합계 나. 판매경로 약국용 일반제품과 병원용 제품 및 유통제품으로 대분류하며, 일반제품은 제조 후 전국 주요도시 대형 도매상의 판매 및 12,000여개의 약국에 직거래하고 도.소매상 판매비율은 6:4정도임. 병원제품에 대하여는 국.공립 및 사립대학병원과 종합병원,개인병원 등에 직접 공급되고, 유통제품은 직접 방문판매 및 전국 대리점을 통하여 판매되며 직접판매 및 대리점 판매비율은 5:5정도이며, 생수는 대리점 및 편의점, 농협 등으로 판매하며 판매비율은 대리점 및 기타 판매비율이 6:4정도로 판매합니다. 다. 판매방법 및 조건 약국 및 도매상, 병원, 유통직판 및 대리 점, 생수의 대부분이 외상거래로 이루어지며 , 외상대금 중 약국 및 도매상은 현금 , 3∼4개월 받을어음(은행도어음,가계수표 등) 신용카드결제 이며, 에치칼은 현 금 , 3∼4개월 받을어음 , 신용카드결제 이며, 유통직판 및 대리점은 현금 , 3∼4개월 받을어음 , 신용카드결제 이며, 생수는 현금 , 3∼4개월 받을어음 , 신용카드결제 5% 정도의 비율로 회수됨. 따라서 전체 평균 대금회수비율은 현금 , 어음 , 신용카드 회수하고 있습니다. 라. 판매전략 매출 드라이브 정책에서 탈피하여 수익성 위주의 영업정책 실현, 사업 다각화 및 신제품 개발의 강화와 사업부제의 체계적인 실시와 토탈 마케팅 정책에 의한 효율적인 영업활동 전개 및 고가탕 중심의 제품구조 변경으로 수익성이 점차 개선될 것으로 전망하고 있습니다. 마. 주요매출처 당사의 제 48기 주요매출처는 농협하나로유통, (주)쿠팡, 제주삼다수(CVS)이며 매출금액은 각각 532억원, 391억원, 326억 원 입니 다. 당사의 주요매출처는 중요성의 관점에서 매출금액이 200억원 이상인 거래처를 표시 하였습니다. 6. 수주상황 (단위 : ) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 합 계 7. 시장위험과 위험관리 당사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 시장위험과 같은 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 재무적성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는것을 목적으로 하고 있습니다 (1) 위험관리체계 연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 수립되었습니다. 위험관리 정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있으며, 훈련 및 관리기준절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.연결실체의 내부감사는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지에 대해 검토합니다.(2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무증권에서 발생합니다. ① 매출채권연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 이러한신용위험을 관리하기 위하여
광동제약 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있습니다.연결실체는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. ② 채무증권연결실체는 유동 채권과 높은 신용등급을 가진 곳에만 투자를 함으로서 신용위험에의 노출을 제한하고 있습니다. 높은 신용등급을 가진 회사는 채무불이행을 하지 않을것으로 경영진은 예상하고 있습니다. 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대 한 최대노출정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당 기말과 전 기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산(*) 단기금융자산 매출채권및기타채권 장기금융자산 장기매출채권및기타채권 단기투자자산 장기투자자산 합 계 당기말과 전기말 현재 대여금및수취채권의 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 국내 아시아 등 합 계 손상차손 당기말과 전기말 현재 매출채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 개별적으로 손상되지 않은 채권 60일 이내 60일 초과~1년 이내 1년 초과 소 계 개별적으로 손상된 채권 합 계 당분기 및 전기 중 매출채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전기 기초금액 연결범위 변동 대손설정(환입) 제각채권회수 대손처리액 기말금액 (3) 유동성위험 유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 연결실체는 중장기 경영계획 및 단기 경영전략을 통해 현금흐름을 모니터링하고 있으며, 일반적인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 현금을 보유하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.① 당기말 (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 1~2년 2년 이상 매입채무및기타채무 단기금융부채 장기금융부채 기타유동부채 기타비유동부채 합 계 연결실체는 상기 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. ② 전기말 (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 1~2년 2년 이상 매입채무및기타채무 단기금융부채 장기금융부채 기타비유동부채 합 계 연결실체는 상기 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. (4) 시장위험 시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험 연결실체의 기능통화인 원화외의 통화로 표시되는 판매 및 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된통화는 USD, JPY, EUR 등입니다. 환위험에 대한 노출 당 기말과 전기말 현 재 연결실체의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (원화단위:천원, 외화단위:USD,JPY,EUR,NZD) 계정과목 당기말 전기말 외 화 환율(원)
광동제약 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

원화환산액 외 화 환율(원) 원화환산액 현금및현금성자산 USD USD JPY JPY EUR EUR 매출채권및기타채권 USD USD JPY JPY 외화자산 합계 USD USD JPY JPY EUR EUR 매입채무및기타채무 USD USD JPY JPY EUR EUR NZD NZD 외화부채 합계 USD USD JPY JPY EUR EUR NZD NZD 당기 중 환위험에 노출된 외화자산과 관련하여 외화환산손실 516,458천원을 금융수익 및 금융비용으로 계상하고 있습니다. 당기 와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 평균환율 기말환율 당기 전기 당기말 전기말 USD JPY EUR NZD 민 감도 분석 당 기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD, JPY, EUR 및 NZD에 대한 원화의환율 10% 변동시 USD, JPY, EUR 및 NZD 자산ㆍ부채의 환산 변동금액이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD JPY EUR NZD 합 계 ② 이자율위험연결실체는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유 지하고 있습니다. 당 기말과 전 기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 고정이자율: 금융자산 금융부채 합계 변동이자율: 금융자산 금융부채 합계 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석 연결실체는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않아 이자율의 변동은 당기손익에 영향을 주지 않습니다. 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석 당 기말 및 전기말 현재 이자율이 100베이시스포인트 변동한다면, 손익과 자본 은 증가 또는 감소할 것입니다. 이 분석은 환율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하고 분석하였으며, 구체적인 자본 및 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 변동이자율금융상품: 손익 ③ 시장가격 위험 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 가격이 5% 변동시 기타포괄손익(기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 5% 상승 5% 하락 5% 상승 5% 하락 기타포괄손익(세전) (6) 위험관리방식 당사는 보다 체계적이고 지속적인 환위험관리를 위하여 외환관리규정 제정 및 전담인원을 배정하여 업무를 수행하고 있습니다. (외환관리규정) 당사는 환위험관리를 위한 외환관리규정을 제정하여 시행하고 있으며 그 주요 내용은 ①환율변동으로 인한 Risk 최소화 및 안정적인 Cashflow 확보를 외환관리 원칙으로 하며, 투기적 외환관리는 금하며 ② 채권수금과 채무지급시기를 일치시키는 매칭, 외화표시 자산과 부채의 규모를 일치시키기 위한 수금 및 결제통화의 변경 등 대내적 환관리기법을 우선 사용하여 환리스크를 제거하고, 대외적 환관리기법을 활용하여 헷지합니다. 또한 당사는 파생상품거래에 대한 전결사항을 업무재량권규정에서 제한함으로써 선물환거래 잔액에 따라 CEO 또는 CFO까지 결제를 득해야 합니다.(위험관리조직) 당사는 자금부서에서 환위험관리를 주관하고 있으며, 2명의 담당자가 ① 외환거래와 외환거래 관련 업무 ② 외화 자금수지 및 포지션, 환차손익, 환산손익 관리 업무 ③ 환율,외환시장의 동향 및 전망 등의 업무를 수행하고 있습니다. 8. 파생상품거래 현황 "해당사항 없음" 9. 경영상의 주요 계약 가. 라이센스 아웃(License-out)계약 "해당사항 없음"나. 라이센스 인(License-in)계약(1) 공시서류 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 주요 라이센스 인(License-in)계약의현황은 다음과
광동제약 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

같습니다. 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 지급금액 진행단계 ATB-346 한국 양사 합의하에 비공개 양사 합의하에 비공개 양사 합의하에 비공개 양사 합의하에 비공개 Vyleesi 한국 양사 합의하에 비공개 양사 합의하에 비공개 양사 합의하에 비공개 양사 합의하에 비공개 (2) 주요 라이센스 인(License-in) 계약 상세내용 (가) 품목 : ATB-346 계약상대방 계약내용 비스테로이드성 소염진통제 신약 후보물질 (ATB-346)의 국내 독점 라이선스 계약 대상지역 한국 계약기간 계약체결일 : 2018.09.03 총계약금액 양사 합의하에 비공개 지급금액 양사 합의하에 비공개 계약조건 양사 합의하에 비공개 회계처리방법 일시에 비용인식 대상기술 양사 합의하에 비공개 개발진행경과 양사 합의하에 비공개 기타사항 계약상대방 계약내용 여성 성욕장애 치료제 바이리시 국내 독점 라이선스 계약 대상지역 한국 계약기간 계약체결일 : 2017.11.21 총계약금액 양사 합의하에 비공개 지급금액 양사 합의하에 비공개 계약조건 양사 합의하에 비공개 회계처리방법 일시에 비용인식 대상기술 양사 합의하에 비공개 개발진행경과 양사 합의하에 비공개 기타사항 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 휴먼헬스케어 브랜드 기업에 맞추어 한방의약품 및 전문의약품 분야에 연구개발을 집중하고 있습니다. 비만치료제, 여성용 성욕저하치료제 등 삶의 질을 개선 할 수 있는 새로운 전문 의약품 연구 개발을 추진하고 있으며, 시장 변화에 적극적으로 대처하기 위하여 특화된 한방제품개발과 차별화된 일반의약품 연구개발을 진행하고 있습니다. 또한 R 역량강화를 위해서 오픈이노베이션을 통한 R 협력을 확대하고 해외 거래선과의 파트너쉽 확대를 통한 제품도입 개발에 최선을 다하고 있습니다. (1) 연구개발 담당조직 의약품개발본부 명, 중앙연구소 69명, 식품연구개발본부 34명 등 총 154명 으 로 구성되어 있으며 세부조직도는 "광동제약 조직도"를 참조하시기 바랍니다. 조직도.jpg 조직도 (2) 핵심 연구인력 직위 성명 담당업무 주요경력 전무 천세영 의약품 연구개발 총괄 중앙대학교 약학과前안국약품 전무이사 전무 구영태 식품 연구개발 총괄 한양대 생화학/분자생물학前풀무원식문화연구원센터장 (3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제48기 제47기 제46기 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계(정부보조금 차감 전) (정부보조금) 연구개발비용 계(정부보조금 차감 후) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 별도재무제표 기준으로 작성함. ※ '연구개발비/매출액 비율'은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정함. 나. 연구개발 실적 (1) 연구개발 진행 현황 및 향후 계획 구분 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 반영내용 외부위탁 KD501 개발 강남성모병원外 9개 병원 치매치료제 천연물 신약 개발 임상 2상 완료 → 제품 개발 보류 KD101 개발 인제대 백병원 외 9개 병원 및바이오톡스텍 비임상 CRO 세스퀴테르펜 화합물을 이용한 비만치료제 신약 개발 보건복지부 정부과제 선정 → 임상 2상 종료, 임상 2b 시험 Protocol 및 적응증 확대방안 검토 중 서울대학교병원 외 11개 병원 여성성욕저하장애 치료제 가교 3상 임상시험 IND 접수 및 승인→ 가교 3상 임상시험 진행중 (가) 품목 : KD101 구 분 합성신약 적응증 비만 작용기전 신호전달체계를 통해 지방세포 분화 억제 및 지방축척 억제 제품의 특성 기존 비만약물(중추신경계) 대비 새로운 작용기전의 항비만 신약 진행경과 2014년 1상(단회) 임상시험 완료 2016년 1상(반복) 임상시험 완료 2019년 2상 임상시험 진행 중 2020년 2상 임상시험 종료 / 임상 2상 시험 Protocol 및 적응증 확대방안 검토 중 향후계획 품목 허가를 위한 임상시험 진행 또는 다국적회사 기술 이전 경쟁제품 작용기전이