chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
애머릿지 — 사업보고서 (2019.12)

01월 26일 전환권행사 보통주 전환권행사(6회차) 2017년 02월 01일 전환권행사 보통주 전환권행사(6회차) 2017년 02월 07일 전환권행사 보통주 전환권행사(9회차) 2017년 02월 08일 전환권행사 보통주 전환권행사(9회차) 2017년 02월 08일 전환권행사 보통주 전환권행사(6회차) 2017년 02월 16일 전환권행사 보통주 전환권행사(6회차) 2017년 03월 02일 전환권행사 보통주 전환권행사(8회차) 2017년 06월 24일 유상증자(일반공모) 보통주 유상증자(일반공모) 2017년 07월 24일 전환권행사 보통주 전환권행사(6회차) 2017년 07월 25일 전환권행사 보통주 전환권행사(8회차) 2017년 08월 02일 전환권행사 보통주 전환권행사(8회차) 2017년 09월 07일 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 2017년 09월 08일 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 2017년 11월 28일 전환권행사 보통주 전환권행사(10회차) 2017년 11월 29일 전환권행사 보통주 전환권행사(제12회차) 2017년 11월 30일 전환권행사 보통주 전환권행사(제12회차) 2017년 11월 30일 전환권행사 보통주 전환권행사(제8회차) 2017년 12월 04일 전환권행사 보통주 전환권행사(제10회차) 2017년 12월 04일 전환권행사 보통주 전환권행사(제11회차) 2017년 12월 21일 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 2017년 12월 28일 전환권행사 보통주 전환권행사(제13회차) 2017년 12월 29일 전환권행사 보통주 전환권행사(제13회차) 2018년 01월 04일 전환권행사 보통주 전환권행사(제13회차) 2018년 02월 13일 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 2018년 04월 13일 전환권행사 보통주 전환권행사(제14회차) 2018년 04월 16일 전환권행사 보통주 전환권행사(제14회차) 2018년 05월 22일 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 2018년 06월 05일 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 2018년 06월 27일 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 2018년 10월 01일 전환권행사 보통주 전환권행사(제15회차) 2018년 10월 19일 전환권행사 보통주 전환권행사(제16회차) 2018년 11월 23일 전환권행사 보통주 전환권행사(제17회차) 2019년 03월 13일 전환권행사 보통주 전환권행사(제18회차) 2019년 04월 18일 전환권행사 보통주 전환권행사(제19회차) 2019년 06월 19일 전환권행사 보통주 전환권행사(제19회차) 2019년 08월 28일 전환권행사 보통주 전환권행사(제19회차) 2019년 08월 28일 전환권행사 보통주 전환권행사(제20회차) 2019년 09월 05일 전환권행사 보통주 전환권행사(제20회차) 2019년 09월 09일 전환권행사 보통주 전환권행사(제21회차) 2019년 10월 02일 전환권행사 보통주 전환권행사(제21회차) 2019년 10월 04일 전환권행사 보통주 전환권행사(제20회차) 2019년 10월 04일 전환권행사 보통주 전환권행사(제21회차) 2019년 10월 18일 전환권행사 보통주 전환권행사(제22회차) 2019년 12월 31일 전환권행사 보통주 전환권행사(제22회차) 2020년 01월 15일 전환권행사 보통주 전환권행사(제22회차) 2020년 02월 07일 전환권행사 보통주 전환권행사(제22회차) 5. 부외거래 해당사항 없습니다. 6. 그 밖의 투자결정에 필요사항 해당사항 없습니다.
JTC — 사업보고서 (2020.02)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 당사는 방일 외국인 단체 여행객을 대상으로 면세상품 판매를 주 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 방일 외국인 여행객 대상의 쇼핑 시장이므로, 거시적인 관점에서는 유통업의 경기변동에 영향을 받지만, 더 근본적으로는 관광산업의 경기변동에 직접적인 영향을 받는 특성이 있습니다. ① 면세절차 일본의 경우, 사후면세점의 면세 절차는 한국에 비해 상대적으로 편리합니다. 한국의 경우 일반적으로 세금을 포함한 가격을 지불한 뒤, 차후에 환급장 또는 환급 대행업체를 통하여 환급을 돌려 받아야 하는 반면, 일본은 현장에서 즉시 소비세 10% (※ 를 징수하지 않는 것(면세)이 일반적입니다. 한국도 2016년에 일본과 같은 방식을 도입하여 현장에서 즉시 환급을 할 수 있도록 제도를 정비하였으나, 그 한도를 1인당 최대 구매금액 100만원 이하, 1회 구매금액 30만원 미만으로 제한하고 있는 바, 여전히 건수 제한없이 총액기준 50만엔까지 면세 받을 수 있는 일본에 비하여 번거로움이 존재합니다. 이 뿐만이 아니라, 한국과 일본 모두 사전면세점의 경우, 출국 전 미리 면세품을 구매해 출국시 공항 등 출국장에서 인도를 받아야 하는 번거로움이 있는 반면, 사후면세점은 구매 즉시 물품을 수령할 수 있어 상대적으로 편의성이 높습니다. 가격 경쟁력, 다양한 선택지와 더불어 이러한 절차적 이점까지 있기 때문에 일본에서는 사전면세점보다 사후면세점이 더욱 발달하였습니다.( ※) 2019년 10월 1일부로 일본 소비세율이 8%에서 10%로 인상되었습니다. ②한일 양국 면세산업의 차이점 사전면세점이 발달된 한국과 달리 일본에서는 사후면세점이 잘 발달하였으며, 당사가 영위하고 있는 면세 사업은 고객이 물품을 구매하면 즉시 상품의 수령과 동시에 소비세 환급이 그 자리에서 이루어지는 사후면세점에 해당합니다. 면세사업은 면세범위와 방식에 따라 다음과 같이 구분됩니다. 구분 면세범위 및 방식 사전면세점(Duty-Free Shop) ㆍ면세범위: 소비세, 관세, 주세, 담배세 등 ㆍ면세방식: 판매 시 가격에서 공제 ㆍ관세법상 인도장에서 인도 필요 사후면세점(Tax-Free Shop) ㆍ면세범위: 소비세 ㆍ면세방식: 판매 시 카운터에서 즉시 환급 ③ 일본에서 사후면세점이 발달하게 된 이유 일본이 한국에서처럼 사전면세점이 아닌 사후면세점이 발달하게 된 이유는 1) 일본의 경우 관세율이 낮아 면세점에서 누릴 수 있는 면세혜택의 차이가 크지 않으며 2) 면세품을 수령할 수 있는 인도장이 제한적이고 3) 로드샵과 병행수입이 발달하여 면세점에서 누릴 수 있는 면세혜택의 장점이 적으며 4) 상품을 구매함과 동시에 수령할 수 있으며 5) 면세 방식에 있어 한국과 달리 계산 즉시 환급하여 주는 편리함이 있기 때문입니다. ④ 한일 관세율 비교 면세혜택의 주요 요인인 관세율의 경우, 한국에 비해 일본의 관세율이 상대적으로 낮습니다. 일본에서는 관세가 부과되지 않는 품목인 주류, 담배 등에 대하여 한국은 3 ~ 40% 수준의 높은 관세를 부과하고 있으며, 기타 상품에 대하여도 일반적으로 8% 수준의 관세를 부과하고 있습니다. 일본의 경우, 주류 등에 대하여는 대부분 관세를 부과하지 않으며, 면세점의 주요 상품인 화장품류, 의약품류, 귀금속류에 대하여도 5% 이하의 관세(개별 국가와의 협정에 따라 없는 경우도 많음)를 부과하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 ① 일본 사후면세점의 추 이 방일 외국인 여행객 대상 쇼핑 시장 중 당사가 영위하는 면세(Tax-Free)시장의 태동 자체는 수십 년 전으로 거슬러 올라갈 수 있으나, 본격적인 사업적 확장은 방일 외국인 여행객이 증가하기 시작한 2013년 이후 이루어졌다고 볼 수 있으며 2014년 소비세가 5%에서 8%로 인상되면서 급격히 성장하게 되었습니다. 면세사업의 성장은 방일 외국인 여행객의 성장과 직접적인 관련이 있습니다. 방일 외국인 여행객은 2013년 이후(연간 외래입국객이 최초로
JTC — 사업보고서 (2020.02)

1천만명 돌파) 급격하게 증가함에 따라 쇼핑 산업(Tax-Free 면세점)이 본격적으로 발전하기 시작하였습니다. 특히, Duty-Free 면세점과 달리, Tax-Free 면세점은 기존에 사용하고 있는 점포가 그대로 면세점으로 등록이 가능하다보니 소비세의 증세가 실시된 2014년 이후 Tax-Free 사업의 신청 점포는 급격한 증가세를 보이고 있습니다. 1. 방일여행객 증가에 따른 tax-free 면세점 증가 추이.jpg 방일여행객 증가에 따른 tax-free 면세점 증가 추이 (출처: 일본 관광청, 일본정부관광국(JNTO), 당사 정리) ②방일 외국인 여행객의 추이 방일여행객의 증가는 다음의 세 가지 요인에 의해 영향을 받는 것으로 파악되고 있습니다.첫 번째는 관광산업에 대한 일본 정부의 정책적인 지원입니다. 일본 정부는 2014년 이후 관광산업 육성을 목표로 국제 공항 정비, 비자 발급 요건 완화, 각 지방별 관광 상품 개발 지원 등 관광 산업 활성화에 노력을 기울이고 있습니다. 두 번째는 지진과 태풍 등의 자연재해, 전염병 등 예기치 못한 외부 환경 요인입니다. 점포나 해당 주변 지역이 자연재해로 인해 방일 외국인 여행객이 일시적으로 감소하거나 사스(SARS), 메르스(MERS-CoV), 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 같은 전염병 유행은 해외 여행 소비 위축에 부정적인 요인으로 작용하고 있습니다. 마지막으로 각종 이벤트 개최입니다. 향후 5년 이내 일본에서는 2021년 도쿄 하계올림픽, 2025년 복합카지노리조트 건설, 2025년 오사카엑스포가 예정되어 있습니다. 일본 정부는 이러한 이벤트 성공을 위해 발착 항공편 증가와 호텔 등 숙박시설 건설, 각종 교통망 및 편의 시설 확충에 박차를 가하고 있으며, 세계 각국으로부터 일본을 방문하는 여행객의 활용도가 높아지리라 기대됩니다. ③ 방일 외국인 여행객의 전체 소비액 추이 방일 외국인 여행객 소비액은 방일 외국인 여행객 수와 밀접한 관련이 있습니다. 실제로, 방일 외국인 여행객 이 급격하게 증가한 2013년 이후 방일 외국인 여행객 소비액 추이는 입국자수 증가와 비례하여 유사하게 나타납니다. 2. 2013년부터 2020년 5월까지 방일여행객 및 소비액 추이.jpg 2013년부터 2020년 5월까지 방일여행객 및 소비액 추이 (출처: 일본 관광청, 일본정부관광국(JNTO), 당사 정리) ※위 소비액은 2020.04.15에 발표한 2020년 1월-3월의 1차 속보치에 해당하므로 추후 확정치가 발표되면 달라질 수 있는 점 참고 바랍니다. 한편, 방일 외국인 여행객은 2013년 최초로 1,000만명을 넘어섰으며 2017년에는 2,869만명, 2018년에는 3,000만명을 상회했습니다. 2019년에는 3,188만명이 입국하며 역대 최고 입국자 수를 기록하였고, 연평균성장률(CAGR) 21.07%로 꾸준히 증가하고 있는 추세를 보이고 있습니다. [2012년부터 2020년 05월까지의 방일 외국인 여행객 수] (단위: 명) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 5월 CAGR (12~19년) 방일외국인여행객 (출처: 일본 관광청, 일본정부관광국(JNTO), 당사 정리) 일본 관광청이 조사한 바에 따르면, 일본을 방문한 외국인 여행객의 2019년 총 소비액은 약 4조 8,135억엔 규모로 확인이 되었습니다. 방일 외국인 여행객의 소비액 중 당사와 직접적인 관계가 있는 쇼핑 지출액은 전체 지출액의 약 34.7%(약 1조 6,690억엔)를 차지하고 있습니다. [ 2019년 기준 방일 외국인 여행객의 항목별 소비액 현황] (단위: 억엔) 구분 소비액 비중 쇼핑비 숙박비 식비 교통비 오락비 기타 계 [ 2020년 01월 ~ 03월 기준 방일 외국인 여행객의 항목별 소비액 현황] (단위: 억엔) 구분 소비액 비중 쇼핑비 숙박비 식비 교통비 오락비 기타 계 (출처: 일본 관광청, 일본정부관광국(JNTO), 당사 정리) ※위 소비액은 2020.04.15에 발표한 2020년 1월-3월의 1차 속보치에 해당하므로 추후
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확정치가 발표되면 달라질 수 있는 점 참고 바랍니다. ④ 방일 외국인 여행객의 1인당 쇼핑 소비액 추이 방일 외국인 여행객 1인당 쇼핑액의 경우, 방일 외국인 여행객수 증가와 마찬가지로 2012년부터 지속적으로 상승하여 2015년 기준 1인당 약 73,662엔을 기록하였습니다. 동 기간 중국 여행객은 방일여행객 인당 소비액의 2배 이상의 금액을 소비하며 총소비액의 상승을견인하였습니다. 하지만 2016년 4월, 중국 정부의 해외소비 억제책(1인당 해외소비액 한도를 연 10만위안으로 제한하고 관세를 최고 60%까지 높인 중국의 폭매금지령) 즉, 사치금지법이 2016년 4월 8일부터 시행된 결과, 방일여행객 전체의 1인당 소비액이 약 59,323엔으로 약 20% 감소하였습니다. 그럼에도 불구하고, 전체 소비액은 2016년 3조 7,476억엔에서 약 18% 증가한 4조 4,161억엔(2017년) 을 기록하며 성장세를 이어나가고 있고, 세계 경제 둔화 및 중국 경제의 미래에 대한 불확실성, 전염병 확산 등의 우려에 020년 1-3월 방일여행객 전체 쇼핑 소비액은 2,045억엔으로 다소 주춤하였으나 전체 소비액중 30.4%를 차지하며 여전히 가장 큰 비중으로 자리매김하고 있습니다. 3. 방일여행객 1인당 쇼핑 소비액 추이.jpg 방일 외국인 여행객 1인당 쇼핑 소비액 추이 (출처: 일본 관광청, 일본정부관광국(JNTO), 당사 정리) ※위 소비액은 2020.04.15에 발표한 2020년 1월-3월의 1차 속보치에 해당하므로 추후 확정치가 발표되면 달라질 수 있는 점 참고 바랍니다. (3) 시장여건 및 경쟁상황 ① 일본 정부의 여행객 유치 정책 일본 정부는 현재 관광청을 중심으로 관광사업에 대한 정책적 지원을 이어가고 있습니다. 일본 관광청은 현재 '방일여행촉진사업(Visit Japan)'을 추진 중이며, 방일 외국인 여행객 확대를 위해 비자 면제나 발급요건의 완화, 소비세 면세제도의 확충 등을 추진하고 있습니다. 그러나 당초 2020년 7월 중 개최 예정이었던 도쿄 하계올림픽 및 패럴림픽은 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 대규모 확산 사태로 인하여 1년 연기가 결정되었고, 향후 행사 개최 방법 및 방향에 대해서는 안전에 초점을 맞추어 계 속적인 논의가 이루어질 것으로 보입니다. 4. 최근 10년간 방일여행객수 추이.jpg 최근 10년간 방일 외국인 여행객 수 추이 (출처: 일본 관광청, 일본정부관광국(JNTO), 당사 정리) ※위 소비액은 2020.04.15에 발표한 2020년 1월-3월의 1차 속보치에 해당하므로 추후 확정치가 발표되면 달라질 수 있는 점 참고 바랍니다. 일본 정부는 관광업에 대한 정책적 지원 등의 계획과 함께 아래의 내용을 결의한 바 있습니다. [관광입국 추진기본계획 정부 내각 결의] 결의 일시 결의 내용 1. 국제경쟁력이 높은 매력적인 관광지 육성 - 세계수준의 지역 관광마케팅 기관 설치, 도호쿠(동북) 지방 관광진흥, 문화재/역사적자원/자연 등을 관광자원으로 활용, 경관보존, 국제거점공항 정비, 크루즈선 확충 2. 관광산업의 국제경쟁력 강화 및 관광 진흥에 기여할 수 있는 인재 육성 - 여행업법 개정을 통한 지역독자적인 여행상품 개발, 민박서비스 대응, 관광지 재생/활성화 펀드 전개, 관광경영인재 육성 등 3. 국제관광 진흥 - 방일 프로모션 실시, 비자발급 면제 또는 발급조건 완화, 최첨단기술을 활용한 출입국심사, 통역가이드 확충 등 4. 관광여행 촉진을 위한 환경 정비 - 고령자, 장애인, 외국인들도 편하게 관광을 할 수 있는 환경 조성, 관광여행시의 안전 확보 5. 지방에 외국인여행자 전용 사후면세점 확대 추진 - 최저구입금액한도를 낮추는 등 외국인여행자 전용 소비세면세제도의 확충, 면세절차카운터 제도의 활용 홍보활동 등을 통해 면세점포를 2018년까지 2만점포 규모로 증가 유도 6. 누구나 혼자서 편하게 관광 할 수 있는 관광 환경을 실현 - 방일외국인여행자가 철도 등을 이용할 때 많은 짐을 들고 다니는 불편함을 해소해 주기 위해 2020년까지 '맨손 관광 카운터'를 전국 주요
JTC — 사업보고서 (2020.02)

관광거점에 설치, 2020년까지 면세품을 해외직송(국제 맨손 관광 서비스) 실시 (출처: 일본 관광청, 당사 정리) ② 일본 정부의 면세업 우호정책 일본 정부의 면세업 우호 정책으로는 환율과 소비세 면세 정책이 있습니다. 방일여행객들의 일본 제품에 대한 높은 신뢰도를 바탕으로 일본 정부는 2014년 소비세 인상(5%→8%) 및 면세 대상 품목의 확대를 추진한 바 있는데, 이러한 환율요인(엔저) 및 면세정책은 방일관광객들에게 가격 메리트로 작용하게 되어 소비를 촉진하였습니다. 2019년 10월 1일부터 소비세 인상(8%→10%)이 다시 한 차례 진행되었으며, 이 경우 면세 상품의 가격경쟁력은 더욱 높아질 것으로 예상되는 바 외국인 여행객의 소비 확대는 당사가 속해 있는 관광산업 전체의 시장규모를 성장시키는 촉진제 역할을 할 것으로 예상하고 있습니다. [소비세 관련 면세업 우호적 정책 현황] 구 분 시 기 내 용 면세 대상 품목 확대 ㆍ면세 대상이 아니었던 소모품류(식품, 음료, 담배, 약품, 화장품 등)의 면세 대상 추가ㆍ면세품 소비 증진 기대 ㆍ일반물품(가전, 가방, 의류, 민예품 등)의 면세 최저 구입 금액을 "1만엔 초과"에서 "5천엔 이상"으로 인하 ㆍ일반물품과 소모품을 합산하여 면세 금액 범위를 5천엔 이상 50만엔 미만으로 개정 소비세 인상 2019. 10: 소비세 8% → 10% ㆍ면세점에 대한 가격 메리트 증가, 면세 소비 증진 기대 ③ 경쟁상황 당사와 같은 사업모델을 영위하기 위해서는 여행사 및 소비자에 대한 장악력이 수반되어야 하며, 단체여행객을 겨냥한 사업의 제반 환경을 두루 갖추는 것이 매출의 중요한 요소로 작용합니다. [당사 사업모델의 핵심 경쟁력] 소비자 장악력 여행사 장악력 외국어 대응 판매직원 배치 /외국인 대상 판매교육과정 구비 안정적인 매출로 높은 신뢰도 확보 다양한 상품 구성 다양한 요구 상품에 대하여 실시간 대응가능한 자본력 및 상품 구매력 구비 One-Stop 쇼핑 가능 (쇼핑 시간 절약) 회사-여행사간 호혜적 관계 소비자 Needs 분석/확보 전국 단위 점포 전개 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 ① 사업 경과 및 성과 당 연결 회계연도에서는 소비세 인상 조치로 일본 경제에 일부 경기 하방의 우려를 보였으나, 고용 환경은 여전히 완만한 회복세를 이루었습니다. 한편, 국제 정세는 미중 패권 경쟁에 따른 불확실성 심화와 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)로 인해 전세계에서 경기 침체 우려가 커지는 가운데, 세계 경제 전망도 불투명해지고 있습니다. 당사 그룹의 주요 사업인 일본 국내 소매 사업에 밀접한 2019년 일본정부관광국(JNTO)의 방일 외국인 여행객 동향 자료에 따르면, 중국과 동남아시아 노선의 잇따른 신규 취항 등 항공편을 확대했던 것이 일본을 방문하는 외국인 관광객의 증가에 주효했던 것으로 분석됩니다. 한편, 일본의 수출규제 단행 이후 한일 관계의 갈등 국면이 도드라져 자발적인 일본 여행 보이콧이 장기화되면서 방일 한국인 여행객 수의 감소가 지속되었습니다. 게다가, 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산으로 인해 2020년 2월은 방일 외국인 여행객 수가 급감하였고 그 결과, 당 연결 회계연도 방일 외국인 관광객수의 누계는 3,033만 4천명 (추계치)으로 전년 동월대비 3.6% 감소하였습니다. 이러한 외부환경의 변화 하에서 당사 그룹은 홋카이도 삿포로에 겨울철마다 교통 문제로 야기되었던 기회 손실을 줄이고 고객 편의성을 확보하고자 기존 두 개의 점포를 통합하여 "JTC 홋카이도점"으로 이전 오픈하였습니다. 또한, 전용 대형 주차 시설을 확충하여 고객의 이용 편의를 극대화한 "생활광장 구마모토점"을 이전 오픈하였고 한편, 오키나와에는 "생활광장 이시가키점"을 새로이 오픈하였습니다. 이렇듯 단체 여행객의 유치가 가능한 환경을 두루 갖춤과 동시에 상품 라인업을 대폭 확대하여 다양성을 강조한 사업 전략을 펼치고 있습니다. 한편, 증가가 예상되는 개별 여행객에 대한 시책으로 DOTON PLAZA 오사카에서는 최적화된 원두맛을 살린 CAFE AIRIS를
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오픈하였을 뿐만 아니라 오사카스러운 오사카에서만 구할 수 있는 한정판 등 참신한 상품 구성 및 지속적인 이벤트 개최 등 입소문을 타며 방일 외국인 여행객뿐만 아니라, 인근 현지 주민들도 반기며 찾아와주는 점포로 각광을 받고 있습니다. 경영 기반 강화 차원에서는 점포 운영 효율화 및 고객 응대, 상품 진열 등 매뉴얼을 표준화하여 판매 단가 향상에 힘쓰고 있습니다. 또한, "고객 감동"이라는 경영이념에 부합하면서도 최상의 서비스를 제공할 수 있는 역량 있는 다양한 인재채용으로 점포 현장력을 살려가고자 힘을 기울인 한편, 당 연결 회계연도 2년째에 접어든 해외 사업에 있어서도 적절한 사업 기회를 포착하여 수익 기반 대책 마련을 추진해 왔습니다. 이처럼 여러 시도를 거듭한 한해였으나, 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 종식 시기의 불확실성을 감안하여 관련 자산의 회수가능성 등을 손상차손으로 반영하여, 당 연결 회계연도 실적은 매출액 51,876백만엔 (전기 매출액 51,685백만엔), 영업손실 647백만엔 (전기 영업이익 1,722백만엔), 모회사주주에 귀속되는 당기순손실은 978백만엔 (전기는 모회사주주에 귀속되는 당기순이익 1,032백만엔)이 되었습니다. (2) 경쟁우위 요소 ① 점포기획 당사는 일본 관광의 골든루트인 도쿄 - 후지산 - 오사카 지역 및 크루즈선이 다수 기항하는 규슈, 오키나와 지역을 따라 각기 다른 점포 브랜드 컨셉을 가진 점포를 출점함으로써 당사 점포를 찾는 방일 외국인 여행객의 다채롭고 다양한 니즈에 부응한 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 크루즈 기항지에 맞추어 임시점포를 운영하여 크루즈 여행객 수요를 확보하고 여행사의 요구에 탄력적으로 대응하고 있습니다. ② 마케팅 당사의 주된 고객은 방일 단체 여행객입니다. 당사는 27년의 업력을 바탕으로 다수의 여행사와의 오랜 협력 관계를 유지하고 매출 구조 투명화를 통해 높은 인지도와 신뢰도를 유지하면서 지속적인 여행사 장악력 확보에 힘쓰고 있습니다. ③ 판매 당사는 점포마다 모국어로 대응할 수 있는 판매직원을 보유하고 있고, 면세품 판매 절차에 대한 체계적인 교육 시스템을 구축하고 있어 판매직원들 개개인이 전문성을 가지고 있습니다. 또한 높은 여행사 장악력 및 점포 운영을 통해 방일 외국인 여행객들이 요구하는 최적의 요건을 구비하고 있습니다. (3) 시장점유율 방일 외국인 여행객을 대상으로 하는 일본 사후면세점 시장은 2020년 3월 31일 현재 54,000여개가 존재하고 있습니다. 그러나 당사와 같이 단체 여행객을 위주로 사업을 영위하며 매출액이 100억엔이 넘는 사업체는 당사 내부 추산 7개가 존재하는 것으로 파악하고 있습니다. 하지만 개중에 한 곳을 제외한 나머지는 비상장사로, 공식적으로 구체적인 숫자가 공표되어 있지 않은 관계로 매출 규모를 바탕으로 한 시장점유율을 추산하기는 어렵습니다. (4) 주요 거점(2020년 2월 29일 현재) ① 당사 본사 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 하카타 에끼마에 2-17- 1 하카타 프레스티지빌딩 본관 6F, 8F 점포(23개) 동일본 지역 총괄부 - 5개 점포(홋카이도, 도쿄도, 야마나시현) 서일본 지역 총괄부 - 3개 점포(아이치현, 오사카부) 규슈 제1 지역 총괄부 - 6개 점포(후쿠오카현, 오이타현, 나가사키현, 가고시마현) 규슈 제2 지역 총괄부※ - 9개 점포(후쿠오카현, 나가사키현, 구마모토현, 오키나와현) ※ 규슈 제2지역 총괄부의 점포수는 고객 방문에 따라 운영되는 임시 점포 3곳을 포함하고 있습니다. ② 자회사 회사명 소재지 주식회사 케이박스 본사(대한민국 서울특별시) 주식회사 시티플러스 본사(대한민국 인천광역시) 주식회사 케이티씨택스프리 본사(대한민국 서울특별시) 주식회사 탑시티면세점 본사(대한민국 서울특별시) 주식회사 디에프케이박스 본사(대한민국 서울특별시) (5) 대 처 해야 할 과제 당사 그룹은 관광 관련 사업을 통해 맺어진 사람들과의 유대를 강화하여 많은 사람들에게 훈훈한 감동을 제공할 수 있는 상품과 서비스를 창출하는 것을 가장 중요한 과제로 삼고 있습니다. 당사 그룹의
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주요 사업인 일본 국내 소매 사업에 밀접한 2019년 일본정부관광국(JNTO)의 방일 외국인 여행객 동향 자료에 따르면, 2020년 1월부터 5월까지 방일 외국인 여행객수의 누계치는 394만 4천명(추계치)으로, 전년 동기 대비 △71.3% 큰 폭으로 급감하였습니다. 일본 인바운드 업계는 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산 방지를 목적으로 국가간 이동 제한·외출 금지 등 조치를 비롯해, 무사증 입국 잠정 정지 조치, 해외 입국자에 대한 격리 의무화 등 입국 규제 강화책 시행의 영향으로 방일 외국인 여행객수가 급감하는 결과를 초래하였습니다. 이러한 가운데 당사 그룹은 애프터 코로나 시대에 사업 재개가 원활히 이루어지도록 모든 역량을 집중해 중장기 전략에 따른 신규 사업 추진 강화를 위한 조직 체제 구축을 하는 한편, 각종 고정비 삭감, 점포 임시 휴업이나 점포 재배치 등의 조치를 비롯해 고객의 취향을 저격한 상품 라인업 확충과 기존 상품의 선별 등 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 파급 영향을 최소화 할 수 있도록 대책 마련에 나서고 있습니다. 더불어, 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 종식 후 예방책으로 모든 고객님들이 안심하고 쇼핑하실 수 있도록 감염 예방을 위한 방역 및 강화된 위생 수칙을 이행함으로써 감염 방지 대책에 힘써갈 예정이며, 향후 예측되는 비대면·비접촉이 가져온 소비자 가치관 변화에 유연히 대응해 가며 다양한 수익 기반의 확대를 도모하고자 합니다. 아울러, 해외 사업에 있어서도 새로운 성장 동력을 찾아 수익 창출 기반 확보를 위해 최선을 다하겠습니다. 2. 주요 상품 등에 관한 사항 가. 주요 상품 현황 [엔화 기준] (단위: 천엔) 구분 주요 상표 상품 설명 매출액 비중 식품 식품류는 당사 매출중 가장 높은 부분을 차지하고 있습니다.매출의 대부분은 당사의 PB상품인 ‘Noguchi Collection’등의 건강보조식품이 있습니다. 그 밖에 위스키 등의 주류 및 조미료 등이 식품 카테고리에 포함되어 있습니다. 생활용품 생활용품은 2,000개가 넘는 다양한 품목으로 구성되어 있습니다. 실용성이 높고 기능성을 겸비한 아이디어 주방용품 및 생활용품 등의 비중이 높습니다. 화장품 화장품 카테고리에는 일본 메이커 화장품류 및 당사의 PB상품(기초화장품 등)이 포함되어 있습니다. 취급하는 품목은 클렌징, 향수, 핸드/바디케어 등 다양하며 마찬가지로 2,000개 이상의 다양한 품목으로 화장품 카테고리를 구성하고 있습니다. 건강용품 건강용품 카테고리에는 의약품, 게르마늄팔찌 등의 상품이 포함되어 있습니다. 귀금속 시티즌, 세이코, 스와치 귀금속 카테고리에는 국내ㆍ외 브랜드 시계가 포함되어 있으며, 일부 보석류에 대한 매출도 포함되어 있습니다. 또한 매출의 비중은 해외시계인 스와치 그룹, 일본시계는 시티즌, 세이코, 카시오가 높습니다. 전자기기 파나소닉, 히타치 전자기기 카테고리에는 파나소닉, 히타치 등 일본 가전제품 업체의 상품 등을 비롯하여 일본 유명 가전업체의 상품이 포함되어 있습니다. 민예품 등 민예품 등의 카테고리에는 담배와 일본 고유의 그림과 디자인이 장식된 손톱깎이, 볼펜, 머그컵 등이 있습니다. 기타 당사 자회사에서 취급하는 상품 비중이 포함되어 있습니다. 상품판매액 계 [원화기준] (단위: 천원) 구분 주요 상표 상품 설명 매출액 비중 식품 상동 생활용품 상동 화장품 상동 건강용품 상동 귀금속 시티즌, 세이코, 스와치 상동 전자기기 파나소닉, 히타치 상동 민예품 등 상동 기타 상동 상품판매액 계 ※ 상기 상품별 매출 현황은 서울외국환중개소(주)의 평균환율인 10.7775원/엔을 적용하였습니다. 나. 주요 상품 등의 가격변동 추이 당사의 판매상품은 크게 브랜드 상품(NB)과 자사 브랜드 상품(PB)으로 나누어 집니다. 브랜드 상품(NB)은 제조사의 판매가 지정 상품 이외에는 해당 매장의 판매 희망가격과 시장에서의 판매 가격을 고려하여 상품부장이 최종 판매가격을 결정하고 있으며, 자사 브랜드 상품(PB)은 시장 동향 및 경쟁사의 유사 상품 판매 가격을 고려하여
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상품부장이 최종 판매가격을 결정하고 있는 바, 가격의 변동은 주요 매입처의 가격정책 또는 세금의 변동에 따라 이루어집니다. 당사의 주요 상품의 가격변동 추이는 아래와 같습니다. (단위: 엔) 상품명 Kamehonke 낫또균 배양액 Mannindou DHA+EPA Purelive 소프트에센스 4GF 크림 게르마늄 팔찌 골드 (단위: 원) 상품명 Kamehonke 낫또균 배양액 Mannindou DHA+EPA Purelive 소프트에센스 4GF 크림 게르마늄 팔찌 골드 ※ 상기 상품의 가격변동 원화 현황은 서울외국환중개소㈜의 평균환율을 적용하였습니다. - 제26기 평균환율 : 10.7775원/엔 - 제25기 평균환율 : 10.0383원/엔- 제24기 평균환율 : 10.0136원/엔 다. 주요 상품 등의 관련 소비자 불만사항 등 당사는 최근 3년을 포함한 당사 설립 이후 전 사업연도에 걸쳐 당사의 상품과 관련한 소비자의 소송 등의 발생은 없었습니다. 3. 주요 원재료 가. 주요 매입 현황 [엔화 기준] (단위: 천엔, %) 품 목 구 분 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 식품 수 입 국 내 화장품 수 입 국 내 생활용품 수 입 국 내 건강용품 수 입 국 내 전자기기 수 입 국 내 귀금속 수 입 국 내 기타 수 입 국 내 합계 수 입 국 내 (단위: 천원, %) 품 목 구 분 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 식품 수 입 국 내 화장품 수 입 국 내 생활용품 수 입 국 내 건강용품 수 입 국 내 전자기기 수 입 국 내 귀금속 수 입 국 내 기타 수 입 국 내 합계 수 입 국 내 ※ 상기 매입 원화 현황은 각 사업연도의 서울외국환중개소㈜의 평균환율을 적용하여 산정하였습니다. - 제26기 평균환율 : 10.7775원/엔 - 제25기 평균환율 : 10.0383원/엔- 제24기 평균환율 : 10.0136원/엔 4. 영업설비에 관한 사항 가. 설비의 신설 및 매입계획 등 당사는 당 연결 회계연도 중에 당사의 강점인 단체 여행객을 대상으로 한 시장 점유율을 늘려 가기 위해, 크루즈 기항 횟수와 여행객 증가가 예상되는 오키나와와 홋카이도 지역을 중심으로 신규 출점 및 점포 이전을 계획하였습니다(※). 또한, DOTON PLAZA 오사카점은 편리한 접근성과 풍부한 상품으로 단체와 개별 여행객을 아우르는 복합 매장 형태로 인기를 구가하고 있는 만큼, 동일 사업모델을 동일본 ·규슈지역의 주요 여행지에 마련할 예정입니다. 또한 당사는 서울 출점에 이어 제주도에 출점을 검토하고 있습니다. 주요 거점에 출점을 통하여 중국-한국-일본을 잇는 크루즈 노선에 대한 장악력을 높이는 동시에 한국-일본 점포간 시너지를 기대하고 있습니다. 실제 출점은 사드 갈등의 해소 조짐 및 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 진정세 등 시장 상황을 면밀히 살피어 시행할 예정입니다.※ 당사의 설비 투자 상황 점포 신설(4점포) 5. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적 (단위: 천엔) 품목 상품판매 수 출 내 수 합 계 부동산임대 수 출 내 수 합 계 리스 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 합 계 * 상기 실적은 연결 기준입니다. (단위: 천원) 품목 상품판매 수 출 내 수 합 계 부동산임대 수 출 내 수 합 계 리스 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 합 계 ※ 상기 매출 원화 현황은 각 사업연도의 서울외국환중개소㈜의 평균환율을 적용하여 산정하였습니다. - 제26기 평균환율 : 10.7775원/엔 - 제25기 평균환율 : 10.0383원/엔- 제24기 평균환율 : 10.0136원/엔 나. 주요 매출처 현황 당사는 방일 외국인 여행객을 중심으로 면세업을 영위하고 있으며, 주요 고객은 방일 단체 여행객입니다. 이에 따라 대부분의 매출이 당사 점포를 통하여 이루어지고 있으며, 매출처를 별도로 구분하지는 않습니다. 6. 판매경로 가. 판매조직 당사영업조직도.jpg 나. 판매경로 당사의 경우 당사가 운영하는 점포에서 대부분의 매출이 이루어지고 있습니다. 점포 매출 이외에 부동산 매출 등이 발생하고 있으나 이는 매출액에서 차지하는 비중이
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최근사업연도 기 준 미 만 입니다. 다. 판매전략 (1) 당사 매출구조의 특성당사의 사업은 방일 외국인 여행객을 대상으로 한다는 점에서 B2C성격을 갖는 동시에, 해당 여행객을 모집하는 여행사와의 관계도 유지해야 하는 B2B적인 성격도 강한 사업입니다. 따라서 소비자의 구매성향을 이해하는 것은 물론, 여행사와 긴밀한 협업관계를 구축하는 것이 사업을 영위하기 위해 필수 요소입니다. [당사 사업 구조도] 14 - 당사 사업 구조도.jpg ※ FIT는 Free Independent Traveler의 약자로, 개별여행객을 의미합니다. (2) 당사 점포의 특성 당사는 여행사와의 긴밀한 신뢰관계를 기반으로 여행사가 주로 편성하는 여행루트 및 크루즈 여행객이 집중되는 지역을 중심으로 선제적ㆍ집중적 점포 확장 및 판매 촉진을 일으키며 협의해서 진행하고 있습니다. 또한, 당사는 점포 출점 시 기존 점포와 시너지를 발휘하기 위해 단일 컨셉이 아닌 다양한 형태의 점포를 출점하고 있습니다. 이는 여행 일정 가운데 한정된 쇼핑시간에 방일 외국인 여행객의 니즈에 맞는 쇼핑이 이루어지도록 하기 위함입니다. 당사가 출점하는 점포의 컨셉 및 특성은 다음과 같습니다. 점포명 매장의 특성 매장 사진 JTC 면세점 ㆍ종합면세점 성격으로서, JTC의 기본 점포 형태 ㆍ최대한 다양한 형태의 제품을 취급 JTC 면세점 라쿠이치 면세점 ㆍ상대적으로 고가 상품을 취급하는 매장 ㆍ고가의 악세사리, 화장품, 해외 브랜드 등을 취급하며매장 또한 고급스러운 분위기 연출 16 - 라쿠이치 면세점.jpg 라쿠이치 면세점 생활광장 ㆍ다양한 생활용품 위주로 취급 ㆍ경제적, 합리적 소비성향을 가진 성향의 고객을 대응 17 - 생활광장.jpg 생활광장 KOO SKIN ㆍ귀금속, 화장품 전문점 DOTON PLAZA ㆍ개별, 단체 여행객을 아우르는 1800평 규모의 대형 복합 쇼핑몰 7. 시장위험과 위험관리 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대 해서는 동 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. 가. 위험관리체계 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 당사의 위험관리 정책을 개발하고 감독할 위험관리위원회를 설치하였으며, 본 위원회는 정기적으로 이사회에 활동에 대해 보고하고 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있도록 엄격하고 구조적인 통제환경 구축을 목표로 하고 있습니다. 당사의 감사위원회는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 내부감사는 감사위원회의 감독기능을 보조하여, 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과를 감사위원회에 보고하고 있습니다. 나. 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 입을 수 있는 재무손실의 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무 증권에서 발생합니다. (1) 매출채권 당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 당사는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. (2) 채무증권 당사는 점포로서
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사용하기 위한 목적 부동산 건설과 관련하여 자산운용회사에게 건설협력금 명목으로 자산건설에 필요한 자금을 대여하고, 준공 및 사용개시 이후 일정 기간에 걸쳐 회수하고 있습니다. 한편, 협력사인 여행사에 대하여도 사업관계상 운전자금 명목의 금전을 대여하고 있습니다. 당사는 동 대여금에 대하여 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 매출채권과 동일한 방법으로 충당금을 설정하고 있습니다. 다. 유동성위험 유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 일반적으로 당사는 금융부채 상환을 포함하여 향후 발생될 것으로 예상되는 운영비용을 충당할 수 있는 금융상품을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황에 의한 잠재적인 효과는 포함되어 있지 않습니다 라. 시장위험 시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융 상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목 적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제 하는 것입니다. (1) 환위험 당사의 기능통화인 엔화 외의 통화로 표시되는 판매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 KRW, CNY, USD 등입니다. (2) 이자율위험 당사는 금리스왑을 이용하여 차입금 이자율 변동위험 노출의 일부를 고정금리로 바꾸는 정책을 채택하고 있습니다. 8. 경영상의 주요계약 등 가. 점포 관련 임대 계약 구분 계약체결시기 계약기간 JTC 일본내 임대 계약 지역별 상이 1~21년 나. 여행사 관련 계약 구분 계약상대방 계약체결시기 계약기간 계약 목적 및 주요 내용 여행업체 여행사 업체별상이 ※ 점포 소개 및 홍보, 상품 판매촉진협력, 모객 및 점포내 안내 등 ※ 계약기간은 1년이며 자동으로 연장됩 니다. 9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 규제사항 당사가 영위하는 사업을 규제하는 법은 크게 소비세법, 약기법, 주세법 등 3가지입니다. 해당 법령 및 감독관청, 규제의 목적 및 내용은 다음과 같습니다. [당사 영위 사업 규제법률] 규제법 감독관청 규제 목적 및 내용 소비세법 국세청, 관할 세무서 목적: 소비세 면세를 통한 외국인 여행자의 편의성 제고, 지역 사업의 국제화 / 활성화 내용: 점포별 수출 물품 판매장 허가 취득 등 약기법 도ㆍ시ㆍ구청 목적: 의약품, 의약부외품, 의료기기의 품질 유효성 및 안정성의 확보 내용: 점포별 판매 허가 취득, 약제사 또는 등록판매사를 점포관리자로 배치 등 주세법 국세청, 관할 세무서 목적: 주류의 적정한 판매관리, 세수 확보 내용: 점포별 판매 허가 취득, 주류판매관리자를 선임 및 교육 등 한편 당사의 사업과 가장 연관성이 높은 소비세법에 따라, 면세점(Tax-Free) 사업은 다음과 같은 요건을 만족하여 이루어집니다. 1) 아래 가) 및 나)의 요건을 만족하는 사업자가 경영하는 판매장일 것 가) 현재 국세의 체납 상태가 아닐 것 나) 수출물품(면세품)에 대해 현재 국세 체납 상태가 아닐 것 2) 현재 비거주자가 이용하는 장소 또는 비거주자의 이용이 예상되는 장소에 소재하는 판매장일 것 3) 면세판매절차에 필요한 인원을 배치하고 면세판매절차를 실시하기 위한 설비를 가진 판매장일 것
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1.예측정보에 대한 주의사항 당사 그룹은 이사의 경영 진단 및 분석 의견에서 향후 발생할 것으로 예상한 사항에 대해서 본 사업보고서 작성 시점의 재무 성적을 바탕으로 당사 그룹의 의견을 나타낸 것입니다. 이러한 예측 정보는 장래의 경영 환경과 관련된 다양한 요소에 기반하고 있으며, 불확실성이 포함되어 있습니다. 또한, 예측 정보와 실제 결과 사이에 중요한 차이를 초래할 가능성이 있습니다. 이러한 중요한 차이를 유발하는 요인에는 회사의 경영 결과 등 내부 환경과 관련된 요인과, 외부 환경과 관련된 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 본 사업보고서 작성 이후에 당사에 발생하고 있는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위해서 기재한 예측 정보를 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 당사 그룹에게는 없습니다. 본 사업보고서에 기재된 예측 정보는 자본시장과금융투자업에관한법률 제125조제2항에서 정한 기준을 준수하고 있습니다. 또한, 이러한 예측 정보는 당사 그룹이 합리적이라고 판단 또는 일정한 전제에 근거하여 예측한 것이며, 허위 기재 또는 중시한 기재 사항의 누락은 없다고 판단하고 있으나, 예측 정보와 실제 결과에 차이가 발생할 가능성이 있음을 양지 바랍니다. 따라서, 앞서 서술한 주의 사항은 본 사업보고서에 기재하는 모든 예측 정보에 적용된 것이며, 당사가 본 사업보고서 작성 시점에 기대하고 있는 결과의 달성 및 향후 실적을 보증하는 것은 아닙니다. 본 사업보고서에 기재된 예측 정보는 본 사업보고서를 작성한 시점이며, 당사 그룹이 본 사업보고서 작성 이후에 발생할 위험 요인이나 예측 정보를 갱신할 예정이 없음을 유의하여 주시기 바랍니다. ２.개요 당 연결 회계연도에서는 소비세 인상 조치로 일본 경제에 일부 경기 하방의 우려를 보였으나, 고용 환경은 여전히 완만한 회복세를 이루었습니다. 한편, 국제 정세는 미중 패권 경쟁에 따른 불확실성 심화와 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)로 인해 전세계에서 경기 침체 우려가 커지는 가운데, 세계 경제 전망도 불투명해지고 있습니다. 당사 그룹의 주요 사업인 일본 국내 소매 사업에 밀접한 2019년 일본정부관광국(JNTO)의 방일 외국인 여행객 동향 자료에 따르면, 중국과 동남아시아 노선의 잇따른 신규 취항 등 항공편을 확대했던 것이 일본을 방문하는 외국인 관광객의 증가에 주효했던 것으로 분석됩니다. 한편, 일본의 수출규제 단행 이후 한일 관계의 갈등 국면이 도드라져 자발적인 일본 여행 보이콧이 장기화되면서 2019년 8월 이후부터 방일 한국인 여행객수의 감소가 지속되었으며, 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산으로 인해 2020년 2월은 방일 외국인 여행객수가 급감하였고 그 결과, 당 연결 회계연도 방일 외국인 관광객수의 누계는 3,033만 4천명 (추계치)으로 전년 동월대비 3.6% 감소하였습니다. 일본 국토교통성이 공표하고 있는 "국제선 취항 상황"에 따르면, 2019년 하계의 전 국제선 여객편에 차지하는 LCC(저비용항공사, 이하 LCC)의 취항 비율은 29.9%가 되었으며 18년 동계와 비교해도 증가하고 있던 상황이었습니다. LCC의 취항편 증가가 주요 요인이 되어 국제선 여객편의 편수는 2019년 여름 사상 최고인 5,516편/주가 되었으며 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 영향 이전에는 증가 추세에 있었다고 볼 수 있습니다. 다음으로, 올해 크루즈선의 일본국 항만 기항 횟수는 국토교통성이 공표한 "19년 방일 크루즈 여객수와 크루즈선의 기항 횟수(속보치)"에 따르면, 전년 대비 2.2% 감소한 2,867회(외국선사 1,932회, 일본선사 935회) 가 되었습니다. 외국 선사 중에서는 1위 오키나와 나하항에서 전년 대비 15회 증가하였으나 2위인 후쿠오카 하카타항에서는 전년 대비 58회 감소하였고, 3위 나가사키항에서도 전년 대비 37회 감소하였습니다. 주요 원인으로 중국 크루즈 시장의 조정 국면이 2019년에도 연이어 이루어지면서 선사들이 중국시장의 배선을 줄인 결과, 중국발 크루즈선의 기항 횟수가 규슈
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중심으로 감소한 것에 따른 것으로 보입니다. 한편, 2019년 방일 외국인 여행소비액은 4조 8,135억엔으로 전년대비 106.5%가 되며 과거 최고를 기록했습니다. 다음으로 방일 외국인 여행객 1인당 여행 지출액은 15만 8천엔이 되며 전년 대비 103.6%가 되었습니다. 당사와 관련성이 깊은 쇼핑금액에 대한 여행 소비액은 1조 6,690억엔으로 여행 소비액에서 차지하는 비율은 34.7%으로 작년과 비교하면 927억엔 증가, 여행 소비액에서 차지하는 비율은 숙박비를 5.3%를 상회해, 여행 소비액 중에서도 여전히 가장 큰 지출입니다. 이러한 외부환경의 변화 하에서 당사 그룹은 홋카이도 삿포로에 겨울철마다 교통 문제로 야기되었던 기회 손실을 줄이고 고객 편의성을 확보하고자 기존 두 개의 점포를 통합하여 "JTC 홋카이도점"으로 이전 오픈하였습니다. 또한, 전용 대형 주차 시설을 확충하여 고객의 이용 편의를 극대화한 "생활광장 구마모토점"을 이전 오픈하였고 한편, 오키나와에는 "생활광장 이시가키점"을 새로이 오픈하였습니다. 이렇듯 단체 여행객의 유치가 가능한 환경을 두루 갖춤과 동시에 상품 라인업을 대폭 확대하여 다양성을 강조한 사업 전략을 펼치고 있습니다. 한편, 증가가 예상되는 개별 여행객에 대한 시책으로 DOTON PLAZA 오사카에서는 최적화된 원두맛을 살린 CAFE AIRIS를 오픈하였을 뿐만 아니라 오사카스러운 오사카에서만 구할 수 있는 한정판 등 참신한 상품 구성 및 지속적인 이벤트 개최 등 입소문을 타며 방일 외국인 여행객뿐만 아니라, 인근 현지 주민들도 반기며 찾아와주는 점포로 각광을 받고 있습니다. 경영 기반 강화 차원에서는 점포 운영 효율화 및 고객 응대, 상품 진열 등 매뉴얼을 표준화하여 판매 단가 향상에 힘쓰고 있습니다. 또한, "고객 감동"이라는 경영이념에 부합하면서도 최상의 서비스를 제공할 수 있는 역량 있는 다양한 인재채용으로 점포 현장력을 살려가고자 힘을 쏟고 있습니다. 당 연결 회계연도 2년째에 접어든 해외 사업에 있어서도 적절한 사업 기회를 포착하여 수익 기반 구축을 도모해 왔습니다. 이처럼 여러 시도를 거듭한 한해였으나, 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 영향은 상상 이상으로 컸으며 여전히 바이러스의 종식 상황 예측이 불투명하기 때문에 향후 발생 가능성이 있는 손실에 대해 사전에 인식하고자 손상차손 등으로 반영하였습니다. 일본 인바운드 업계는 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산으로 인해 국가간의 이동 제한·외출 금지 등 조치를 비롯해, 입국 검역을 강화하거나 사증을 무효화시키는 대상국이 확대되면서 방일 외국인 여행객수가 급감하는 결과를 초래하였고, 코로나 팬데믹이 가져온 급격한 경영 여건의 급변화는 일정 기간 지속될 것으로 보입니다. 이러한 가운데 당사 그룹은 애프터 코로나 시대에 사업 재개가 원활히 이루어지도록 중장기 전략에 따른 신규 사업 추진 강화를 위한 조직 체제 구축을 하는 한편, 각종 고정비의 삭감, 점포 임시 휴업이나 점포 재배치 등의 조치를 비롯해 고객의 취향을 저격한 상품 라인업 확충과 기존 상품의 선별 등 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 영향을 최대한으로 줄일 수 있도록 대책 마련에 나서고 있습니다. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 종식 시기가 불투명한 상황 하, 바이러스의 종식 후 철저한 대비책 마련과 동시에 향후 예측되는 비접촉·비대면·온라인 등 소비자 가치관 변화에 유연히 대응해 가며 수익 기반의 확대를 도모하고자 합니다. 추가적으로, 해외 사업에 있어서도 새로운 사업 기회를 창출하며 수익 기반 확보를 강화하고자 합니다. A.재무상태 및 영업실적 당사는 소매 사업 단일 세그먼트이기 때문에 세그먼트 별로 기재하지 않습니다. 가. 당사의 당 연결 회계연도의 재무상태는 다음과 같습니다. (연결 기준) （단위：엔） 구분 연결재무상태표 제26기 제25기 전기대비(％) ［유동자산］ ［비유동자산］ 자산총계 ［유동부채］ ［비유동부채］ 부채총계 자본총계 1. 자산총계 당사의 당 연결 회계연도의 자산총계는 전기 대비
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46.8% 증가한 524억엔이 되었습니다. 유동자산은 전기 대비 16.3% 감소한 189억엔이며 주요 내역은 현금및현금성자산이 70억엔, 재고자산이 67억엔입니다. 현금및현금성자산은 점포 신설과 건물, 토지의 취득으로 인해 감소하였습니다. 재고 자산은 일본 국내의 주요 소매 사업의 상품 재고와 당 연결 회계연도에서 증가한 연결 자회사의 상품 재고가 주된 내용이 됩니다. 비유동자산은 전기 대비 154.9% 증가한 335억엔으로 주요내역은 유형자산 277억엔, 기타금융자산이 44억엔입니다. 해당 내용은 IFRS 16호 「리스」적용과 4개의 점포 신설 포함 설비 투자 등이 요인으로 작용했습니다. 2. 부채총계 당사의 당 연결 회계연도 합계는 전기대비 164.9% 중가한 305억엔이 되었습니다. 유동부채는 전기 대비 19.9% 증가한 79억엔이며, 주요내역은 리스채무(유동)이 28억엔, 차입금이 20억엔입니다. 비유동부채는 전기대비 357.2% 증가한 226억엔이 되었으며 리스채무(유동)이 191억엔으로 인해 증감이 발생했습니다. 3. 자본총계 당사의 당 연결회계연도 자본총계는 전기 대비 9.5% 감소한 220억엔이 되었습니다. 지배기업의 소유지분은 이익잉여금을 포함하여 216억엔이 되었습니다. 나. 당사의 당 연결 회계연도의 영업 실적은 다음과 같습니다. (연결 기준) (단위 : 엔) 구분 연결손익계산서 제26기 제25기 전기대비(％) Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 기타수익 기타비용 Ⅴ. 영업이익 종속회사투자처분이익 금융수익 금융원가 영업외비용 Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실) Ⅶ. 법인세비용 Ⅷ. 당기순이익 당사의 당 연결 회계연도의 매출액은 소매사업에서 중국 및 동남아시아의 신규 취항 및 증편 등에 의한 항공 좌석 공급량 증가 등이 있었으나, 한일관계 악화 및 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 영향으로 전기대비 0.4% 증가한 519억엔이 되었습니다. 매출원가는 전기와 거의 동등하게 159억엔이 되었습니다. 그 결과, 매출총이익은 360억엔이 되었으며 매출총이익률은 69.4%가 되었습니다. 당사의 당 연결 회계연도의 판매비및일반관리비는 소매 사업에서 당사로부터 여행 회사에 지급하는 판매촉진비 지급이 주된 비용이 되었으며 전기대비 0.6% 증가한 337억엔이 되었습니다. 또한 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 영향으로 손상차손이 발생함에 따라 기타비용이 31억엔이 되었습니다. 그 결과, 영업손실은 6억엔이 되었습니다. ４.유동성 및 자금 조달 A.유동성 현황 구분 제26기 제25기 전기대비(%) 현금및현금성자산 당사의 현금및현금성자산은 전기대비 31.1% 감소한 약 70억엔을 보유하고 있는 상황입니다. 당사의 본업인 면세점업을 둘러싼 환경은 자연재해나 질병 등의 영향을 받기 쉽고 매우 불안정하다고 생각하고 있으며 일정한 현·예금을 보유해 재무건전성을 유지하면서 한층 더 나은 성장을 위해 투자를 실시해 나가는 것이 중요하다고 생각하고 있습니다. B. 자금 조달 (1)외부자금조달 실적(연결 기준) (단위 : 엔) ［국내 조달］ 조달 원천 제26기 제25기 전기대비(%) 유동： 은행차입금 회사채 합계 비유동： 은행차입금 회사채 합계 합계 당사는 당 연결 회계연도 동안 복수의 금융기관으로부터 총 3억엔의 차입을 실시했습니다. 차입금의 자금 용도로서는 장기 운전 자금을 목적으로 조달하고 있습니다. (2) 차입금 구조 및 금융비용(연결 기준) (단위 : 엔, %) 구분 내용 제26기 금액 비율 금융비용 유동부채 단기차입금 유동성장기차입금 합계 비유동부채 장기차입금 회사채 합계 합계 당사의 당 연결 회계연도의 유동부채와 비유동부채를 합한 명목차입금은 약 45억엔입니다. 이 중 유동부채는 약 21억엔으로 차입금 중 47.2%를 차지하고 있습니다. 또한, 비유동성차입금은 약 24억엔으로 차입금의 52.8%를 차지하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 사업 분야 1) 인공지능과 VR(가상현실),AR(증강현실),MR(혼합현실) 기반 플랫폼 사업 2) AIoT(인공지능+IoT)기반 실시간 시험실 모니터링 플랫폼 사업 3) R (설계개발/CAE) 및 품질신뢰성관련 부문 나. 사업의 성장성- 2019~2023년에 AR/VR 시장이 상업(산업)용 수요의 주도 속에 급격히 팽창하며 큰 성장세를 보일 전망이며 상업용 수요가 많은 분야는 소매유통, 제조업 등으로 이와 함께 증권 및 투자 서비스, 은행 등 분야 도입도 크게 늘 것으로 예상됩니다. AR/VR/ICT 분야의 상업적 활용은 비용부담 감소, 이용 효과의 구체화 등으로 지속 확대될 것이며 향후 초점은 기술효용을 넘어 생산성, 지식 확산, 안전성 제고, 고객경험 제고 등 실질적이면서 측정 가능한 효과로 이동할 것입니다. - 이에 따라 상대적으로 이익률이 낮은 기존 솔루션 사업대비 이익률이 높은 ICT 매출 비중이 높아지면서 고수익 창출이 가능한 구조로 변화할 예정입니다. 다. 경기변동의 특성당사의 주요 사업은 경제상황이나 경기 변동에 따라 수요가 민감하게 변하지 않고 꾸준한 경향을 보입니다. 또한 R 및 솔루션사업의 고정고객 확보를 통해 안정화된 매출수익을 유지할 수 있습니다. 라. 주요 기술 개요 및 시장에서의 기대효과 지능형 증강/가상현실 사업부문 1-1) 주요 기술 및 특성 - 인공지능 엔진과 융합된 AR 원격 협업 및 VR 교육훈련 플랫폼- 증강현실 비마커 사물인식- 증강현실 원격 협업지원- 가상현실 클라우드 기반 다중/다지역 동시접속 - 가상현실 실시간 모션트래킹- 지식데이터베이스를 통한 증강가상현실 인공지능형 톡봇1-2) 비즈니스 경쟁력 및 혁신성 ① 지능형 증강현실 차별화 기술 - 머신러닝 기술을 활용한 비마커기반 사물인식 기술 - 지능형 톡봇 엔진을 적용한 증강현실 지식응답 기술 - 홍채인식을 통한 콘텐츠 데이터 보안 획득 기술 - 증강현실 글래스에 열화상 측정 기능 연계 기술② 지능형 가상현실 차별화 기술 - 가상현실 트레드밀, 체감 센서 추적 및 인터페이스 기술 - 지능형 톡봇 엔진을 적용한 가상현실 지식응답 기술 - 홍채인식을 통한 콘텐츠 데이터 보안 획득 기술 지능형 IoT 사 업 부문 주요 기술 및 특성 ①AIoT(인공지능+IoT)기반 실시간 시험실 모니터링 플랫폼- AIoT 기반 시험실, 제조설비, 플랜트, 농장 등의 실시간 통합 모니터링 플랫폼- 누적 빅데이터를 통한 머신러닝 분석, 화재/누수 알람관제를 통한 재난대응- 주요설비에 대한 고장예지/잔존수명 예측을 통한 효율적이고 경제적인 설비 운영2-2) 비즈니스 경쟁력 및 혁신성 - 스마트 시험 스케줄링을 통한 장비 가동률 및 업무 협업 극대화- 시험 프로세스 개선을 통한 반복 작업 및 시험준비 시간 최소화- 실시간 정보 공유로 데이터의 투명성 확보 및 신속한 의사 결정 지원- 효율적인 자원 관리로 장비,인력,시료,전력 등의 손실 비용 절감 2. 주요 제품 및 서비스에 관한 사항 가. 주요 제품 매출 현황 (단위: 원) 구분 제19기 제18기 제17기 소프트웨어 제품 기타 합계 나. 주요 가격변동추이당기중에 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격에 변동이 없었습니다. 또한 당사의 제품은 다양한 제품군으로 이루어져있어 사용자 및 납품업체, 판매의 형태, 제품의 버전 등에 따라 단가가 상이하여 품목별 가격변동추이, 가격산출 기준 및 가격변동 원인등을 산정하기 어렵습니다. 3. 주요 원재료 가. 주요 가격변동추이 -당 기중에 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격에 변동이 없었습니다. 나. 주요 매입처 당기 주요매입처로는 (주)태성에스엔이, 나모웹비즈(주), 데이타콤 등이 있으며 해당 매입처와 회사와의 특수한 관계는 없습니다. 4.생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산설비에 관한 사항 당사의 주된 사업은 규격과 수요자의 요구사항이 다양하므로 생산능력을 일정한 수치로 계량할 수 없습니다. 나. 생산설비
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(단위: 원) 설비명 토지 건물 감가상각누계액 기계장치 감가상각누계액 차량운반구 감가상각누계액 비품 감가상각누계액 시설장치 감가상각누계액 건설중인자산 다. 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 투자계획1) 산업집적활성화를 위한 '판교 제2테크노밸리' 산업용지 토지 및 건축 등에 대해 계획하고 있습니다.2) 대전 이남 지방에 대한 영업지원 및 증강현실, 지식기반 머신러닝 기술에 대한 기술 검토, 사업화 모색 및 신사업 개발 활동을 위해 창원에 'ICT증강지능연구소'를 설립하였습니다. 매출에 관한 사항 가. 주요 매출 현황1) 사업부문별 매출현황 (단위: 원) 구분 제19기 제18기 제17기 소프트웨어 제품 기타 합계 2) 판매 지역별 매출현황 (단위:원) 구분 제19기 제18기 제17기 해외 국내 합계 나. 제품 또는 서비스의 판매경로와 방법, 주요매출처1) 신뢰성측정 관련 소프트웨어 개발 및 관련 장비 공급을 통하여 고객 맞춤형 솔루션을 제공합니다.2) 소프트웨어 개발 및 공급업체로, VR/AR/MR 및 AIoT(인공지능+IoT)기반의 상용화기술을 통해 스마트형 플랫폼 관련 시스템을 개발하여 공급하고 있습니다. 이에 주로 (주)에프티에스, 나모웹비즈(주), 한국항공우주산업(주) 등의 거래처로 두고 VR/AR/MR 기반 정비지원 및 정비교육 시스템 또는 품질 관련 신뢰성 시험장비와 관련 플랫폼을 공급하고 있습니다. 6. 수주상황 (기준일: 2019년 12월 31일) (단위 : 원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 -당사는 보안관계상 수주상황에 대해 상세히 기재하지 않았습니다. 7. 파생상품등에 관한 사항 -당사는 현재 별도의 파생상품 계약을 체결하고 있지 않습니다. 8. 경영상의 주요 계약 등 가 . 기술이전계약 1) 계약상대방- 아주대학교 산학협력단2) 계약의 목적 및 내용- 아주대학교 산학협력단과 (주)프론티스는 아주대학교가 개발한 '오픈소스 사물인터넷 플랫폼에 홀로렌즈 시스템을 연동하는 기술'을 (주)프론티스에 이전 계약을 체결하였습니다. 3) 계약체결시기 및 계약기간- 2019년 08월 21일4) 유상계약인경우 계약금액 및 대금수수방법- 계약금액 : 15,000,000원- 대금수수: 계좌이체 9.연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 연구소명 위치 부문 비고 (주)프론티스ICT융복합 기술연구소 경기도 수원시 5GxR사업/AIoT사업 부문 기업 부설연구소 나. 연구개발비용회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제19기 제18기 제17기 비고 연구개발비용 계(국고보조금 차감 전) (국고보조금) 연구개발비용 계(국고보조금 차감 후) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액x100] ※ 연구개발비/매출액 비율은 정부보조금 차감 후 연구개발비용 계를 기준으로 산정함. 다. 연구개발 활동 등 직원 63명 중 기술인력이 30명으 로, 전체 대비 47.6% 비중을 차지하고 있습니다. 연구소를 필두로 핵심 개발 역량을 집중하여 플랫폼 개발, 제품 고도화를 통해 지속적인 성장을 하였습니다. 하기표는 당사가 수행하고 있는 연구개발 과제 중 국책과제에 해당하는 사항만 기재함. 구분 2019년 2018년 2017년 연구과제 -VR/AR/MR 기술을 활용한 크레인 건설 현장에서의 재해사고 예방을 위한 체험형 교육·훈련용 콘텐츠 및 시스템 개발(가상증강혼합현실(VR/AR/MR) 플래그십 프로젝트/정보통신산업진흥원)-MR-IoT 융합 기반의 재난대응인공지능 응용기술(대학ICT연구센터지원사업/정보통신기술진흥원)-IoT 기반 현장모니터링 장비 시제품 제작(1세대 스마트 애니멀팜 고도화 및 실증/농촌진흥청)-가상현실 기반 다중 협력 정비 훈련 콘텐츠 솔루션 개발(스마트미디어기술개발사업화(R)지원사업/정보통신기획평가원)-증강현실을 이용한 방역관계자 가상방역훈련(CPX) 체험교육 콘텐츠 개발(가축질병대응기술개발사업/농림축산식품부)-MR(혼합현실)기술을 활용한 매설 도시가스
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배관 정비지원 콘텐츠 개발(5G 콘텐츠 플래그십 프로젝트/정보통신산업진흥원) -나노기공 분자진단 기술을 이용한 한우판별 시스템 개발(중소기업융복합기술개발사업/중소기업기술정보진흥원)-VR/AR/MR기반 군 장비 정비지원 및 정비교육시스템 개발(디지털콘텐츠(VR/AR/MR) 플래그십프로젝트/정보통신기획평가원)-VR/AR/MR기반 군 장비 정비지원 및 정비교육시스템 개발(디지털콘텐츠(VR/AR/MR) 플래그십프로젝트/정보통신산업진흥원)-VR/AR/MR 기술을 활용한 크레인 건설 현장에서의 재해사고 예방을 위한 체험형 교육·훈련용 콘텐츠 및 시스템 개발(가상증강혼합현실(VR/AR/MR) 플래그십 프로젝트/정보통신산업진흥원)-MR-IoT 융합 기반의 재난대응인공지능 응용기술(대학ICT연구센터지원사업/정보통신기술진흥원) -나노기공 분자진단 기술을 이용한 한우판별 시스템 개발(중소기업융복합기술개발사업/중소기업기술정보진흥원)-VR/AR/MR기반 군 장비 정비지원 및 정비교육시스템 개발(디지털콘텐츠(VR/AR/MR) 플래그십프로젝트/정보통신기획평가원)-VR/AR/MR기반 군 장비 정비지원 및 정비교육시스템 개발(디지털콘텐츠(VR/AR/MR) 플래그십프로젝트/정보통신산업진흥원) 연구기관 -건설기계부품연구원/(사)한국크레인협회-아주대학교산학협력단/네오리플렉션-전북대학교산학협력단-정보통신기획평가원-남서울대학교 산학협력단-㈜경동도시가스 -㈜바이오세상/가천대학교 산학협력단-한국산업기술대학교산학협력단/인덕대학교 산학협력단/나모웹비즈㈜-타임기술/인덕대학교 산학협력단-건설기계부품연구원/(사)한국크레인협회-아주대학교산학협력단/네오리플렉션 -㈜바이오세상/가천대학교 산학협력단-한국산업기술대학교산학협력단/인덕대학교 산학협력단/나모웹비즈㈜-타임기술/인덕대학교 산학협력단 연구결과 및기대효과 -줄걸이 작업, 타워크레인 설치/해체 등의 고비용, 고위험군의 업무를 작업자 숙련도 수준에 맞추어 교육ㆍ훈련할 수 있는 시스템을 구축하여 고위험 환경에서 숙련된 기술로 작업할 수 있는 인력을 양성하는데 기여하고, 작업 시 위험한 상황을 사전에 인지시킬 수 있는 콘텐츠와 다국어서비스용 콘텐츠 개발-재난 상황(물리적 공간, 사용자 감각 등)을 고려한 MR-IoT 핵심기술 확보 및 시스템 구축을 위한 H/W, S/W 통합 체계 정립-작업자의 이동 및 작업특성을 반영한 웨어러블 장비개발/작업자 대상 환경 유해요인 통합 센싱 및 제어 시스템 구축/인구밀도 별 사고특성(위험도 등)에 대한 등급 지도 개발-가상현실 기반 협력 정비 훈련 솔루션 기반 기술 확보를 통해 원거리 및 동시에 다수인원 접속하여 정비교육을 받을 수 있는 플랫폼 개발 시 국방 및 민수분야 독점적 시장 구축 가능하며, 향후, 동남아/중동지역과 연계한 국방 및 산업 정비 분야 가상현실 플랫폼 진출 시 독점적 시장 형성 가능 -전파 과정 예측을 위한 실증적 가상방역훈력 컨텐츠를 개발함으로써 타 질병으로의 응용이 가능하며, 본 기술개발을 통한 질병 조기검출 및 발명시 신속대응을 통해 질병전파를 조기에 차단함으로써 방역비용 절감효과는 물론 가금농가의 경제적 손실 최소화가 가능 함.-재해 재난사고 사전 방지가 가능하게 되며 해당 개발 기술확보를 통해 지하 매설배관과 관련된 위치기반/원격정비지원과 관련된 기술적인 측면에 대해서는 국내외 전시회를 통한 홍보 추진전략 수립에 따른 각종 사업화 추진과 현재의 조직에서 보완된 국내외 영업화 조직을 확대하여 성공적 사업화 추진 가능 함. -나노기공 센서를 이용한 분자 진단기기는 짧은 시간안에 정량과 정성이 가능한 유전자 마커를 통한 진단이 가능한 원천기술 확보가 가능하기에 기존의 외산장비 대체가능하며, 이후 기술의 적용분야는 한우 판변에서 유전자 변형 식품 판별, 병원성/감염성 질병진단 등의 분야로 판로 확로 가능확대가 가능하여 이를 통한 매출향상이 기대 됨.-고도화된 정비가 가능한 숙련된 인력을 양성하고, 숙련되지 않은 인력도 쉽게 정비를 할 수 있는 시스템을 구축하여 안정성 및 생산성 제고를 통해 군의 임무 수행능력을 높일 수 있는 시스템 개발-국방부와 예하부대(육군)의
한컴프론티스 — 사업보고서 (2019.12)

요구사항을 바탕으로 콘텐츠 기능 및 화면 설계/정비교육 훈련용 가상현실 시스템 개발/현장 정비지원을 위한 증강현실 훈련 시스템 개발-줄걸이 작업, 타워크레인 설치/해체 등의 고비용, 고위험군의 업무를 작업자 숙련도 수준에 맞추어 교육ㆍ훈련할 수 있는 시스템을 구축하여 고위험 환경에서 숙련된 기술로 작업할 수 있는 인력을 양성하는데 기여하고, 작업 시 위험한 상황을 사전에 인지시킬 수 있는 콘텐츠와 다국어서비스용 콘텐츠 개발-재난 상황(물리적 공간, 사용자 감각 등)을 고려한 MR-IoT 핵심기술 확보 및 시스템 구축 을 위한 H/W, S/W 통합 체계 정 립 -나노기공 센서를 이용한 분자 진단기기는 짧은 시간안에 정량과 정성이 가능한 유전자 마커를 통한 진단이 가능한 원천기술 확보가 가능하기에 기존의 외산장비 대체가능하며, 이후 기술의 적용분야는 한우 판변에서 유전자 변형 식품 판별, 병원성/감염성 질병진단 등의 분야로 판로 확로 가능확대가 가능하여 이를 통한 매출향상이 기대 됨.-고도화된 정비가 가능한 숙련된 인력을 양성하고, 숙련되지 않은 인력도 쉽게 정비를 할 수 있는 시스템을 구축하여 안정성 및 생산성 제고를 통해 군의 임무 수행능력을 높일 수 있는 시스템 개발-국방부와 예하부대(육군)의 요구사항을 바탕으로 콘텐츠 기능 및 화면 설계/정비교육 훈련용 가상현실 시스템 개발/현장 정비지원을 위한 증강현실 훈련 시스템 개발 상품회된경우 내용 대상업체 / 대상품목 : 중국 MIDEA 그룹 / 증강현실 기반 가전 제품 사용자 매뉴얼 제작 10.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지식재산권 보유 현황 부문 관계산업 기술내용 분류 비고 특허 자동차,전기전자 냉난방 통풍시트의 제조 방법 등록 2011년 5월 자동차,전기전자 냉난방 통풍시트 등록 2011년 6월 자동차,전기전자 시트/매트의 공기 처리 장치 등록 2013년 3월 자동차,전기전자 시트/매트의 송풍 시스템 등록 2013년 3월 자동차,전기전자 전자 및 기계 부품 성능 검사 장치 등록 2013년 9월 ICT 통합 모니터링 방법 및 시스템 등록 2017년 4월 증강가상현실 증강현실, 가상현실 또는 혼합현실 기반 군용장비의 정비를 지원하는 서버, 방법, 및 웨어러블 다바이스 등록 2018년 6월 증강가상현실 증강현실에서 사례의 추론, 분류, 결정 기반 군용 장비를 지원하는 서버, 방법 및 웨어러블 디바이스 등록 2018년 8월 증강가상현실 증강현실에서 객체간의 상호 연관성 데이터에 기초하여 군용 장비의 정비를 지원하는 서버, 방법 및 웨어러블 디바이스 등록 2018년 10월 소계 상표 ICT LABspider 등록 2016년 6월 ICT iSpider 등록 2017년 2월 ICT BIOspider 등록 2018년 11월 ICT 등록 2018년 11월 증강가상현실 등록 2018년 9월 증강가상현실 등록 2018년 9월 소계 나. 기업인수목적회사의 합병추진- 해당사항 없습니다.
한컴프론티스 — 사업보고서 (2019.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 주식회사 프론티스의 이사회는 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 제19기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 2개년도 재무상태 및 경영성과는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제19기 제18기 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [결손금] 자본총계 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업손실 법인세비용차감전순손실 당기순손실 4. 유동성 및 자금조달과 지출에 관한 사항 가. 유동성* 당기말과 전기말 현재 현금 및 현금성자산 내 역 (단위 : 백만원) 구 분 당기말 전기말 현금 및 현금성자산 나. 자금조달 현황 당기 중 전환상환우선주발행을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 조달유형 조달일자 조달금액 내용 비고 전환상황우선주식 발행 존속기간 : 10년 이자율 : 6% 솔트룩스 5. 부외거래 및 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 해당사항 없음
오리엔트바이오 — 사업보고서 (2020.03)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl [용어의 정의] SPF egg 독감백신 전용란 CRO 임상시험 수탁기관 ICH 의약품국제협력조화회의 IGS 국제유전자표준실험동물 NIH 미국 국립보건원 ILAR 실험동물 자원연구소 ADME 생물 내에서의 화학의약품의 분포 B-virus 아시아의 원숭이에 잠복감염하는 헤르페스 바이러스과의 바이러스 식중독을 일으키는 병원체 Sendai 주로 호흡기 상피세포에 감염되어 호흡기 질환을 일으키는 병원체 GMP 식품 및 의약품의 안정성과 유효성을 품질면에서 보증하는 기본조건으로서의 우수식품 및 의약품의 제조관리기준 GLP 의약품의 승인 신청을 하기위해 동물을 사용하여 약리 작용을 연구하는 단계(비임상 시험)에서의 실험에 관한 기준 PK Study 약물의 체내 흡수, 분포, 조직 중의 분포, 이화 및 배설과정을 연구하는 단계 IVC Rack 개별환기시스템 Isolator 필터를 통해 여과된 공기만이 제공될 수 있도록 특수하게 고안된 사육장치 Autoclave 고압증기 멸균장치 MSRS 실험동물을 외부의 오염원으로부터 보호할 수 있도록 설계된 사육장치 1. 사업부문별 현황 당사와 연결종속회사의 사업부문 현황 및 재무현황을 요약하면 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 사업부문 회사명 주요제품 주요고객 총자산 총부채 총자본 매출 당기순이익 (손실) 생물소재사업 ㈜오리엔트바이오 생물소재, 바이오 실험장비 및 의료장비 대학교,병원,제약회사등 생물소재사업 실험동물의 생산, 생명과학 관련 연구개발업 등 생물소재산업 실험동물의 생산, 생명과학 관련 연구개발업 등 주1) 총자산등의 정보 는 2020년 03월 31까지 각사별 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 가. 생물소재사업 - ㈜오리엔트바이오 당사의 영위하는 사업부문은 생물소재(Lab Animal)사업, 의료 및 실험장비사업와 기업부설연구소[해은생명과학연구센터] 등으로 분류할 수 있습니다. 당사가 영위하는 사업은 바이오산업(Biotechnology Industry 또는 Bioindustry)의 바이오인프라 분야에 해당합니다. 바이오산업은 바이오테크놀러지(Biotechnology)를 기업화하려는 새로운 산업분야로 생물 자체 또는 그들이 가지는 고유의 기능을 높이거나 개량하여 자연에는 극히 미량으로 존재하는 물질을 대량으로 생산하거나 유용한 생물을 만들어내는 산업을 일컬으며, 바이오의약, 바이오식품, 바이오환경 등의 분야로 구분됩니다. 1) 사업부문 공통현황가) 산업의 특성 (1) 고부가가치를 창출하는 첨단지식기반산업바이오산업은 장기투자를 요하고 무형가치를 투입하여 부가가치 비중이 50%를 넘는 바이오의약품도 있을 정도로 고 부가가치를 창출하는 지식기반산업입니다.(2) 고성장이 전망되는 첨단기술산업바이오산업은 의약 바이오부문(단백질의약품, 항체의약품, 백신, 유전자의약품, 재생의약품, 약물 전달시스템, 저분자의약품, 천연물의약품), 산업 바이오부문(바이오리파이너리, 바이오플라스틱, 효소, 바이오소재), 융합 바이오부문(바이오칩, 랩온어칩, 바이오장비), 그린 및 해양 바이오부문(바이오농약, 해양바이오) 등 산업영역이 확장되고 있습니다. 산업통상자원부와 한국바이오협회가 2019년 12월 발표한 국내 바이오산업 실태조사 결과에 따르면 2018년도 국내 바이오산업 생산규모는 10조원으로 연평균 8.3%의 상승률을 기록하고 있습니다. 변화 추이> (단위: 억원, %) 구 분 2016년 2017년 2018년 연평균증감률 수급(생산+수입) 금액 증감률 생산(국내판매+수출) 금액 증감률 내수(국내판매+수입) 금액 증감률 [출처: 국내 바이오산업 실태조사, 산업통상자원부·한국바이오협회 (2019.12)] (3) 인간과 환경에 밀접한 산업인간과 환경에 밀접한 산업이며, 의료ㆍ식량ㆍ환경 등 난제 해결로 인한 삶의 질을 높이고 복지수요 충족이 가능한 산업입니다.(4) 우리나라 여건에 적합한 산업부존 자원이 부족한 우리나라의 여건에 적합하고, 고급 인력 및 지식을 활용하여 국제경쟁력 격차해소가 가능한 산업입니다.(5) 생물공학기술
오리엔트바이오 — 사업보고서 (2020.03)

적용여부에 기초하는 새로운 산업제품베이스로 분류하는 기존산업에 비해 생물공학기술 적용여부에 기초하는 Technology-based Industry로 타산업과는 특성이 다른 새로운 형태의 산업입니다.(6) 높은 진입장벽바이오산업은 높은 성장률이 기대되는 만큼 선진국은 물론 개발도상국가 및 저개발국가 등 세계 각국에서 국가전략산업으로 선정하여 집중육성 중에 있습니다. 그러나 바이오산업은 투자금액이 높고 회수기간이 길어 장기투자가 필요하고, 성공에 대한 위험성이 존재하는 바 진입장벽이 높은 사업입니다. 특정 제품의 개발에 성공할 경우 전체 산업에 파급력이 크고 바로 세계시장을 석권할 수 있는 속성을 가진 만큼 산업초기단계에서 뒤쳐진 기술후발국이나 후발 기업들이 차지할 영역이 거의 없고 역전하기가 매우 힘든 산업구조를 가지고 있습니다. 나) 성장성 (1) 세계 바이오산업 바이오산업은 세계 경제에서 높은 비중을 차지하고 있는 핵심 전략산업으로, 전세계적 경제 위기에도 불구하고 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 생명공학정책연구센터의 자료에 따르면 바이오산업의 세계시장 규모는 2012년 이후 2016년까지 연평균성장률 8.8%를 기록하며 매우 빠른 속도로 시장규모가 증가하고 있습니다. 현황> (단위: 억 달러, %) 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 시장규모 [출처: 생명공학정책연구센터 (2018년 01월)] 현대경제연구원에 따르면 바이오기술은 질병ㆍ환경ㆍ식량ㆍ에너지 등 인류가 해결하지 못하고 있는 난제들을 해결할 수 있는 가장 유력한 방법으로 인식되고 있는 상황을 고려했을 때 향후 바이오산업이 더욱 확대될 것으로 전망하고 있습니다.2013년 기준 미국의 GDP 대비 의료비 비중은 16.4% 이며, 미국을 제외한 대부분의 선진국도 GDP 대비 의료비 비중이 10% 내외로 국가재정에서 큰비중을 차지하고 있습니다. 대부분의 선진국에서 GDP대비 의료비 비중이 지속적으로 증가하고 있기 때문에 국가적 재정부담 역시 지속적으로 확대되어 왔습니다. 이러한 추세는 전세계적인 고령화 추세와 맞물려 앞으로 더욱 가속화될 전망이며, 세계각국은 이와 같은 의료비에 대한 국가적 재정부담을 낮추기 위해 보건의료분야 연구개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 또한 고령화와 환경변화로 인해 확대되고 있는 난치성 질병이나 만성질환에 대한 신약의 개발, 질병예방과 관리를 위한 진단 및 치료기기 개발 등, 보다 효율적인 의료서비스개발 등에 첨단 바이오 기술과 IT가 적극적으로 활용되기 시작하고, 경제성장에 따른 건강한 삶에 대한 욕구 증가로 바이오 경제에 대한 수요는 지속적으로 확대되고 있습니다. (2) 국내 바이오산업한국바이오협회의 2018년 기준 국내바이오산업 실태조사 결과보고서에 따르면 최근 3년간 국내수급(생산+수입)과 국내생산(국내판매+수출) 및 내수(국내판매+수입)는 각각 연평균 6.6%, 6.4%, 7.2% 씩 성장하며, 세계 바이오산업의 성장추세와 마찬가지로 매우 빠른 성장추세를 보이고 있습니다. 다) 경쟁요소 당사는 바이오 신약개발 전 과정의 토털 인프라를 제공하는 선두주자로서, 핵심 경쟁력으로는 ① 미국 Charles-River Laboratories(CRL)와 국내 독점 기술제휴 ② 국내 최대 규모의 최첨단 시설에서 생산하는 국제표준(IGS) 생물소재 보유 ③ 의료 및 실험장비 독자적 개발로 요약됩니다. 첫째로, 당사는 세계 최대의 생물소재 전문기업인 미국 Charles-River Laboratories (CRL) 와 기술 제휴하여 국내에 독점적으로 생물소재를 생산ㆍ공급하고 있습니다. 두번째로, 당사의 생물소재는 미국 FDA 및 ICH가 권고하는 국제표준 실험동물 (IGS)인 Charles River 생물소재로서, 국내 유일의 국제규격 시설에서 생산하여 국내 유수 제약사 및 연구소에 공급하고 있습니다. Charles-River 생물소재는 전 세계 고품질 시장의 80% 이상 사용하고 있는 생물소재의 상징입니다. 청정구역인 경기도 제1, 2센터(8,000여평의 대지와 12실의 사육동)에서 Charles-River
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사로부터 모체를 도입하여 국내 최대규모 생산, 운영되고 있습니다. 또한 뇌염백신, 인플루엔자 백신 생산을 위한 백신생산용 마우스, SPF egg, Beagle Dog 등 고품질의 생물자원을 공급하고 있습니다. 세번째로, 당사는 1959년 설립된 회사로 반세기가 넘게 축적된 정밀기술을 바탕으로 독자적인 연구개발을 통해 높은 해외 의존도의 의료 및 실험장비를 국산화하여 수출에 힘쓰고 있습니다. 2) 생물소재 사업(설치류, 비글 영장류) 가) 회사의 경쟁상의 강점 (1) 국제유전자표준실험동물(IGS) 당사는 미국FDA 및 ICH가 권고하는 국제유전자 표준 실험동물(IGS)인 Charles-River 사의 생물소재를 국내에서 최적의 최첨단 시설에서 생산하여 국내 유수 제약사 및 연구소에 공급하고 있습니다. 구 분 비고 내용 설립연도 1947년 상장여부 NYSE 상장 1996년 12월 17일 매출 ('18년) 직원 수 약 11,800 여명 보유시설 16개 국가, 65개 이상 본사 미국 매사추세츠주 윌밍톤시 ※ 전세계16개 국가에 약 60여 개의 시설 운영 (미국, 캐나다, 한국, 일본, 중국, 대만, 인도, 호주, 영국, 프랑스,독일, 스페인,이태리 핀란드, 아일랜드, 헝가리) 당사의 생산 시설(설치류)은 국내 최대 규모로 8,000여평의 대지에 12실의 사육동과 NIH 및 ILAR이 권장하는 지침에 근거하여 동물복지를 고려한 최신의 실험동물사육 시스템의 시설이며 뇌염백신, 인플루엔자 백신을 생산하기 위한 백신 생산용 마우스, SPF egg(독감백신 전용란), 등 고품질의 생물자원을 생산 공급하고 있습니다. (2) 고품질 중대 실험동물 당사는 2010년 세계최고의 임상시험 수탁기관(CRO) 기업인 Covance社와 기술제휴을 통하여 중대동물(Beagle Dog) 모체 와 Centralized Intergrated System(중앙통제관리)을 도입하고 모든 생산동물의 가계도와 female ID등을 전산 관리하며, Inbred가 철저히 배제된 수치인 FIS 0.02이하로 생산하여 근친교배에 의한 문제점을 제거하는 표준화된 번식시스템을 적용하고 있습니다. 또한 코반스 사의 기술진과 긴밀한 소통을 통하여 공동생산 관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다. 당사는 16주간 이상의 동물시험 적응 훈련시스템인 비글견 사회화 적응 프로그램(Beagle Socialzation)으로 우수한 모체의 품종유지 및 stock 생산을 정읍/음성센터에서 진행하고 있습니다. 중대동물(Beagle Dog)은 퇴행성질환, 유전자치료, 뇌질환 및 심혈관 질환연구와 파킨슨병, 당뇨병, 안정성평가, 유효성 평가, ADME, 간질, 근이 영양증, 관절질환, 고혈압, 만성갑상선염, 혈액응고부전증, 노화 등 생명현상 및 인간과 관련된 다양한 생물학 연구분야에 활용되고 있습니다. 당사는 국내 판매뿐만 아니라 아시아지역에 판매를 계획하고 있습니다. [Covance] 구 분 비고 내용 설립연도 1968년 상장여부 NYSE 매출 ('18년) 직원 수 약 12,500 여명 수출 60개국 이상 본사 미국 매사추세츠주 프린스톤시 또한 바이오시밀러, 바이오베타 등 바이오의약품 개발에 필수적으로 소요되는 영장류도 공급을 하고 있습니다. 영장류는 생명과학 및 바이오산업 분야에 있어 수량의 안정적 확보가 바로 경쟁력의 확보라 할 수 있을 정도로 중요한 생물자원으로 신약개발 과정의 강력한 매개체로서 역할 수행 및 신약개발(동물실험時 설치류 10,000수 보다 영장류 100수를 통한 실험이 효과적임)을 위한 장기이식, 독성실험 외에도 의료복지기술, 약물전달시스템, 면역치료제, 바이오칩 등 생명과학 전 분야에 걸쳐 고품질 영장류 확보가 시급한 실정이며 당사는 해외 생산국의 전략 물자화 등의 변수에 관계없이 국내 바이오산업 발전을 위하여 독자적인 기술로 개발한 고품질 Pure Bred 영장류의 대량 생산 공급 체제를 구축하고 있습니다. [국내외 기술 및 산업현황] 구분 기술동향 산업화 현황 국내 고품질 실험용 영장류 대량생산 기술 부재영장류 연구관련 기초기술은 보유 실험용 영장류 사용량은
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급격 증가 추세* 영장류를 대량생산하는 국내업체는 없으며, 전량 해외 수입(B-Virus negative) 해외 B-virus negative 실험용 영장류*대부분 중국에서 생산 공급(저품질)B-virus free 실험용 영장류* 모리셔스섬 생산고품질 SVAF+실험용 영장류*신개념의 고품질 영장류 저품질 실험용 영장류* 중국의80%공급(쿼터제로 공급 불균형)* 유전적 혼합으로 신뢰성 측면에서 문제고품질 실험용 영장류* 모리셔스섬에서 약8,000수 이상 공급* 국제적 수요 未충족 당사는 '99년 12월 세계 최대 신약개발지원업체인 Charles-River사와 기술제휴, 2000년 6월부터 신약개발 기준 협의 기구인 ICH 가 인정하는 국제표준규격인 CD(SD)IGS 생물소재를 양산하여 공급함으로써 국내 제약사 등의 시험 및 연구, 특히 신약개발 부문에 있어 국제적 신뢰성을 확보케 하였음은 물론이고, 나아가 수입에 의존해왔던 IGS 생물소재를 국내에서 생산함으로써 수입대체 및 외화절감 효과를 내고 있습니다. Charles-River 사에서 모체를 공급받아 계통관리와 사후모니터링을 통해 사육ㆍ관리하여 IGS생물소재와 동일 품질의 국제표준 고품질 생물소재를 국내에서 사육, 공급함으로써 대한민국의 국가적 신뢰를 구축하는데 공헌하고 있습니다. Charles-River 사는 미국, 일본, 유럽 등 세계 21개국에 100개 이상의 생산 및 연구시설을 보유한 최대 다국적기업으로, IGS 프로그램을 기반으로 생산된 생물소재가 세계 고품질 생물소재 시장의 80%이상을 점유하고 있어 전세계 실험동물의 표준이 됐습니다. (3) 고품질 생물소재 생산 및 유지를 위한 독자기술 확립 50년 이상의 과학적 입증을 거친 Charles-River 사의 교배시스템, 선발기술, 대량 생산기법, 품질검사시스템을 회사 자체적으로 소화하고, 체계화하여 국제 표준의 고품질 실험동물을 생산하고 있습니다. 품질보증을 위하여, 사육센터 자체적으로 매월 1회, 미국 Charles-River 사의 년 4회 유전적인 형질 변화 확인 및 Salmonella spp. 등 세균 20 항목, Sendai 등 바이러스 25 항목 및 14항목의 기생충 등 모니터링을 실시하고 있고 사육실내 환경검사, 세균검사, 음수의 녹농균 검사 및 사료 성분 및 오염검사, 깔개의 오염검사 등의 환경 모니터링, 생태 모니터링, 번식 포육 모니터링, 단기 성장 모니터링과 10주령까지의 성장 및 외관상의 이상 유무 및 해부검사, 장기 중량검사 등을 수시로 수행하는 등 국제표준의 고품질 실험동물 생산에 총력을 기울이고 있습니다. 주1) Salmonella spp. : 식중독을 일으키는 병원체 주2) Sendai : 주로 호흡기 상피세포에 감염되어 호흡기 질환을 일으키는 병원체 (4) 고품질 생물소재의 안정적 공급 신약개발 과정 중 필수적으로 요구되는 생물소재는 마우스, 랫트, 기니피그 등 설치류를 비롯하여 무균토끼, 무균돼지, 비글견, 영장류까지 다양하게 사용되고 있습니다. 당사는 국제표준의 고품질 생물소재를 생산공급은 물론 보유하고 있지 않은 생물소재는 일본 KITAYAMA, 네덜란드 ELLEGARD, 중국 CSIMC 등의 세계적인 회사와 글로벌 네트워크를 통해 국내 연구자들에게 안정적으로 공급하고 있으며, 또한 실험동물의 메카라고 불리는 The Jackson Laboratory 연구소의 특수 실험동물은 2001년 8월 업무제휴에 의해 독점적으로 국내 실험자 및 연구자에게 공급하는 등 최상의 서비스를 제공할 수 있도록 하고 있습니다. 주요제약사(녹십자, LGLS, 동아제약, SK 등), 연구기관(삼성생명과학연구소, 아산생명과학연구소, 서울대 임상시험연구원, 국립암센터, 국립독성연구원 등), 비임상연구(안전성평가연구소, 바이오톡스텍), 주요 대학 연구소 등에 적기에 고품질 생물소재를 공급하여 신약개발 등을 지원하고 있습니다. 나) 국가 정책 등정부는 국내 제약ㆍ바이오산업 육성과 선진화를 위한 제도적 지원을 확대하고 있습니다. 특히 정부는 그 동안 기초 연구 분야에 집중되어 있던 지원을 조기 산업화가
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가능한 유망 분야로 전환하는 동시에 제약ㆍ바이오산업 발전을 위한 인프라의 확충과 개선에 노력하고 있습니다. 2010년 04월 지식경제부에서 발표한 '바이오ㆍ제약 산업 주요 정책 방향'을 보면 정부는 향후 글로벌 경쟁력을 갖춘 선도 기업 배출을 목표로 네 가지[핵심 R 과제 추진, 글로벌 사업화 촉진, 인프라 확충 및 개선, 법ㆍ제도 기반 강화] 핵심과제를 선정하여 중장기적으로 추진할 계획이라고 밝히고 있습니다. 법ㆍ제도 기반 특면에서는 신성장동력산업 및 원천기술 분야 R 비용 세액공제를 신설하고 세액공제율을 OECD 최고 수준인 20%(중소기업의 경우 30%)까지 확대하는 등 국내 제약ㆍ바이오산업의 R 투자를 촉진시키기 위한 지원 기반 구축에 주력하고 있습니다. 또한 정부는 2010년 01월에 실험동물에 관한 법률을 제정하여 동물실험에 대한 윤리성 및 신뢰성을 높여 생명과학 발전에 기반이 될 수 있는 제도적 장치를 마련하려고 노력하고 있습니다. 3) 의료 및 실험장비 사업 가) 회사의 경쟁상의 강점 당사는 생물소재 사육 및 비임상 CRO사업의 수행을 통하여 축적된 바이오인프라 관련 기술을 바탕으로 고객이 필요로 하는 실험동물실 또는 동물실험실등을 구축 컨설팅과 설치 및 유지보수서비스를 제공하고, 의료 및 실험장비등을 개발하여 판매하고 있으며, 주요 품목으로는 IVC(개별환기시스템) Rack, Workstation, Isolator, Cage와 각종Autoclave 등 실험실등에 필요한 장비 기자재등을 공급하고 있습니다. 특히 독자적인 연구개발을 통하여 Biosecurity를 제품화한 개별공조 케이지 시스템(MSRS, IVC Rack)은 선진국 연구자로부터 우수한 성능을 호평 받으며 미국, 일본, 유럽 등지로 수출되고 있는 세계적인 제품으로 2005년 산자부선정 세계일류 상품에 선정되었고, 개선형 제품은 2009년 디지털이노베이션에서 지식경제부 장관상을 수상하기도 하였습니다. 특히 2015년 9월 저렴한 비용으로 어디서나 실험이 가능한 실험동물 IVC(개별환기시스템)랙 마이크로플랙스 미니를 개발하여 전원이 있는 곳이라면 좁은 장소에도 상관없이 어디에나 비치하여 실험을 진행할 수 있으며, 실험연구자의 책상 옆 같이, 원하는 곳 어디에나 두고 관리 관찰할 수 있는 것이 최대의 장점이며, 이는 대형 시스템이 중심이 돼 설치 공간, 관리 및 비용 여러 측면에서 소규모 실험 연구자들에게 부담이었던 문제를 해결해줄 것으로 기대됩니다. 또한 외부는 부식성에 강한 스텐레스 소재를 사용해 내구성을 강화했으며, 내부 부품들도 소형화 및 모듈화해 유지 보수비용을 줄이고 편의성을 개선하였으며, 모든 케이지 내부의 온습도, 압력 조절과 측정, 순환 풍량까지 제어가 가능 합니다. 케이지 내부에 양압과 음압을 유지할 수 있는 케이지 차압제어 시스템은 다양한 목적의 실험들이 가능하여, 마이크로플랙스 미니는 실험연구자들에 대한 편의성과 안전성뿐만 아니라 경제성까지 높이는 계기가 될 것으로 전망 하고 있습니다. 당사는 GMP및 GLP시설을 건설하고 이에 사용되는 첨단장비를 개발생산 공급하여 현재 바이오산업의 중추적인 하드웨어를 지원하고 있으며 이러한 기술과 경험을 바탕으로 하여 GLP시설의 유지관리 노하우를 축적하여 고객서비스를 하고 있습니다. 나) 국가 정책 등정부는 실험동물 및 동물실험의 적절한 관리를 통하여 동물실험에 대한 신뢰성을 높여 생명과학 발전과 국민보건 향상을 하고자, 2010년 01월에 '실험동물에 관한 법률'을 제정하여 동년 03월에 시행하였습니다. 이 법률에 따르면 동물실험을 수행하기 위하여서는 식품의약품안전청장에 등록을 하여야 하며, 이를 위하여 적절한 시설을 갖추어서 운영하여야만 합니다. 정부는 동법의 제정, 시행을 통해 동물실험에 대한 윤리성 및 신뢰성을 높여 생명과학 발전에 기반이 될 수 있는 제도적 장치를 마련하려고 노력하고 있습니다. 4) 기업부설연구소(해은생명과학연구센터) 가) 회사의 경쟁상의 강점당사의 기업부설연구소는 수탁시험연구, DIO(Diet Induced Obesity) 마우스 개발 등의 질환모델 연구
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및 생산 등 자체 연구는 물론 산ㆍ학ㆍ연 공동연구 등을 통해 생물소재개발, 신약개발 비임상 연구를 수행하고 있습니다. (1) 발모제 (OND-1) 신약개발 당사가 개발중인 신약은 합성물질로서 발모효과의 극대화 동시에 독성을 낮춘 가장 이상적인 화합물이며, 현재 세계적으로 미국 FDA 공인 의약품은 2종(경피 미녹시딜제제, 경구 프로페시아)과 천연 추출물을 이용한 샴푸, 화장품, 의약외품 등 다수의 제품들이 있으나 발모효과가 탁월한 제품이 없습니다. 수년간의 연구결과 당사는 발모효과를 극대화 하면서 독성을 낮춘 신약물질을 개발중에 있습니다. 이 물질은 경피제인 미녹시딜 보다 우수하고 천연추출물을 이용한 의약외품 보다 우수한 물질로 인간과 가장 유사한 모델 동물인 붉은 얼굴 원숭이(대머리 원숭이) 실험결과 시판중인 의약품 Pfizer Rogaine(5% Minoxidil)에 비해 우수한 발모효과를 확인하였습니다. 인체 모낭 실험결과에서도 모 증식 효과가 확인되는 등 기존의 의약품 제제와 비교하여 우수한 효능을 보이고 있습니다. 당사는 미국 식품의약국(US FDA) 및 한국식약처에서 각각 2011년 2015년에 임상1상 진행승인을 받았으며, 임상1상 시험은 한국에서 진행되었습니다. 2017년 01월 임상1상이 성공적으로 마무리 되었으며, 2019년 하반기부터 임상2상 진입을 위한 비임상 시험을 진행할 예정입니다. 또한 한국, 미국, 영국, 독일, 프랑스, 스페인, 이태리, 네덜란드, 중국, 러시아, 일본, 호주, 멕시코, 인도, 인도네시아, 캐나다, 폴란드, 베트남, 터키, 남아프리카 공화국 및 2015년 5월 브라질에 신규특허등록 함으로써 총 21개국에서 특허등록이 완료되었습니다. [발모제(OND-1) 임상시험 진행계획] 구분 진행일정 개발내용 비 고 임상 2상진입을 위한비임상시험 2019년 하반기~ 1) 마이크로니들 제형 약물전달체 완료 및 동물실험 : 신규 약물전달체 연구2) 서방형 약물 전달체 연구3) 제형 변경 예비 연구 : 임상 1상 활용 Tape Strip법과 신규 Microneedle 비교 독성, PK시험4) 돼지 피부독성 장기 (~9개월) 본 실험 : 최종 마이크로니들 활용 PK, 독성 Study (Tape Strip vs Microneedle) 소요자금 억원 소요기간 약2년 PII Study 2022년 상반기~ 1) 다양한 용법용량에 따른 적색적시험 : 안전성, Dose Response, 최적의 용법, 용량, 투여횟수 등의 치료적 탐색 임상시험 : 마이크로니들 제제 평가를 통해 최적 용법 용량 결정- 10~15명/군 (Protocol에 따라 변경)- 10~15명/군 (Protocol에 따라 변경)2) 치료적 확증실험 : 안정성, Dose Response, 최적의 용법, 용량, 투여횟수 등의 치료적 확증 임상시험4개 군(OND-1 vs 미녹시딜, 약물전달에 따른 2개군)-50~70명/군 (Protocol에 따라 변경) 소요자금 억원 소요기간 약2년 주) IRB(Institutional Review Board) 임상시험심사위원회: 인간을 대상으로 하는 임상시험에서 피시험자의 권리와 안전을 보호하기 위한 독립적 상설위원회 ※ 상기진행 일정은 진행 결과에 따라 변경 될 수 있습니다. (2) 위암 사전예측 진단 기술 개발 메틸화 마커를 활용한 후성학적 위암 선행 예측 및 진단 기술 개발은 당사와 가톨릭의대 유문간 교수와의 산학공동연구개발로서, 향후에는 위암 발생 이전에 정상인의 위암 발생 여부를 사전예측하는 기술입니다.현재는 정상이나 가족력이 있어 현재 상태를 알고 싶은 경우, 조직 검사가 불분명한 경우, 수술 후 재발 및 전이가능성 등의 경우에 적용될 수 있습니다. (3) 인간화 마우스 사업당사가 새롭게 추진하는 '인간화 마우스' 사업은 암 환자 개개인에게 특화된 항암제를 찾을 수 있도록 돕는 실험동물을 생산하기 위한 사업입니다. 수많은 연구성과에도 불구하고 아직까지도 암 환자별로 나타나는 다양한 특이성으로 인하여 치료가 쉽지 않고, 현재 시판되고 있는 대부분의 항암제는 이러한 특이성을 고려하거나 환자
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개별적인 유전자 분석을 통하여 적용되는 것이 아니기 때문에 최적의 치료제를 찾는 것이 매우 어려운 상황입니다. 더군다나 일부 암세포의 경우에는 항암제에 내성을 갖게 되면서 암 치료를 더욱 어렵게 하고 있습니다. 이에 따라 각 암 환자에게 적합한 항암제를 찾고자 최근 '인간화 마우스'를 암 치료에 활용하고자 하는 움직임이 나타나고 있습니다. '인간화 마우스'는 암 환자별로 나타나는 특이성에 따라 항암제 및 치료법을 찾을 수 있도록 각 암 환자로부터 채취한 암 조직을 면역력이 제거된 마우스에 직접 이식 및 확장하여 다양한 항암제의 효능을 시험해보는 실험동물 입니다. 이를 활용하면 환자의 암 조직을 있는 그대로 마우스의 생체 내에 이식하기 때문에 이식된 마우스에서 환자의 암 조직 특유의 이질성을 유지하게 되어 보다 정확한 약물작용 평가를 가능케 하고 각 암 환자에게 가장 적합한 최적 항암제를 찾을 수 있어 치료효과를 높일 수 있습니다. 당사는 이러한 암 치료에 나타나고 있는 변화에 따라 그동안 축적된 실험동물 생산 노하우를 활용하여 '인간화 마우스' 사업을 추진하고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 매출당사 및 당사의 연결종속회사의 사업부문별 주요제품의 매출 현황은 아래와 같습니다. 사업부문 회사명 주요제품 매출액(백만원) 비율(%) 생물소재 ㈜오리엔트바이오 생물소재, 바이오 실험장비 및 의료장비 생물소재등 OBRC 생물소재, 실험장비 CRO 등 연결조정분개(주1) 합 계 (주1) 연결종속회사간 매입,매출로 인한 조정분개입니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황 (단위 : 원) 품 목 제63기 제62기 제61기 제60기 실험동물 및 생명과학 사업 (*1) 제품의 품목이 방대하여 유사품목을 한 개의 품목으로 하여 총 매출액을 총수량으로 나눈 평균가격으로 산출하였으며, 기타품목은 품목 분류 외의 것으로 합하여 총 매출액을 총수량으로 나눈 평균가격으로 산출한 것입니다(*2) 원재료 가격 변동으로 인한 제품가격이 변동될 수 있으며, 고객의 다량 발주시 종전 가격이 다소 내려갈 수 있습니다. 3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 실험동물 및 생명과학 사업 원재료 생물소재 제조,판매 합 계 (단위 : 백만원) 회사명 거래처명 특수관계 매입액 비율(%) 공급시장의독과점정도 공급의 안정성 여부 오리엔트바이오(실험동물 및생명과학 사업) 부 무 양호 부 무 양호 (주)오리엔트 여 무 양호 부 무 양호 기타 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제63기 제62기 제61기 제60기 생물소재 (주1) 상기 금액 산출기준은 단순평균가격입니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제63기 제62기 제61기 제60기 생물소재 생물소재 등(주1) 2) 생산능력의 산출근거(주1) 모체사육관리 가능수 * 생산지수 * 사육기간(주2) 설비댓수 * 시간당생산수량(U.P.H) * 일일근무시간 * 년간작업일수(주3) 품목별 평균작업이 불규칙하여 생산능력이 일정치 아니합니다.나. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제63기 제62기 제61기 제60기 생물소재 생물소재 등 2) 당기의 가동률 (단위 : 시간, % ) 사업부문 가동가능(63기) 실제가동(63기) 평균가동률 가동가능(62기) 실제가동(62기) 평균가동률 생물소재 다. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비 현황 [토지] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 시가 비고 증가 감소 가평 자가 경기가평 생물소재 산업은행 등에 차입금 담보제공 합 계 주) 시가는 국토해양부 고시 공시지가 입니다. [건물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상차손 기말장부가액 시가 비고 증가 감소 가평 자가 경기,가평 생물소재 산업은행 등에 차입금 담보제공 정읍 자가 전북,정읍 생물소재 산업은행 등에