chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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IV. 차기이월미처분이익잉여금 21. 기타자본 당 기말 및 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기 자기주식 확정급여부채의 재측정요소 합 계 22. 영업이익(1) 당기 중 매출의 10% 이상 비중을 차지하고 있는 매출처는 2개사이며, 매출금액은 1,891,361백만원입니다. (2) 판매비와관리비 당기와 전기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기 급여 퇴직급여 복리후생비 임차료 감가상각비 세금과공과 광고선전비 여비교통비 지급수수료 서비스비 교육훈련비 전산비 회의비 행사비 대손상각비환입 무형자산상각비 연구개발비 기타 합 계 (3) 성격별 비용 당기와 전기 중 발생한 비용(포괄손익계산서상의 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액)의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기 재고자산의 변동 원재료의 사용액 종업원급여 복리후생비 감가상각비 무형자산상각비 소모품비 여비교통비 지급수수료 전산비 기술사용료 연구자재비 서비스비 임가공비 위탁용역비 기타비용 합 계 23. 영업외손익 (1) 영업외수익당기와 전기 중 영업외수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기 임대료 수입수수료 유형자산처분이익 사업양도이익 배당금수익 잡이익 합 계 (2) 영업외비용당기와 전기 중 영업외비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기 매출채권처분손실 유형자산처분손실 무형자산처분손실 기부금 잡손실 합 계 24. 금융상품의 범주별 분류 당기말 및 전기말 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기 상각후원가 측정 금융자산: 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권및기타채권 기타의금융자산(유동) 기타의금융자산(비유동) 장기매출채권및기타채권 소 계 공정가치로 측정되는 금융자산: 장기금융자산 상각후원가 측정 금융부채: 매입채무및기타채무 단기차입금 단기리스부채 장기매입채무및기타채무 장기리스부채 소 계 25. 금융수익(비용) (1) 당기와 전기 중 순금융수익(비용)의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기 금융수익: 이자수익 외환차익 외화환산이익 소 계 금융비용: 이자비용 외환차손 외화환산손실 소 계 순금융비용 (2) 당기와 전기 중 금융수익(비용)의 범주별 분류는 다음과 같습니다. ① 제 28 (당) 기 (단위: 천원) 구 분 상각후원가측정 금융자산 상각후원가측정 금융부채 합 계 금융수익: 이자수익 외환차익 외화환산이익 합 계 금융비용: 이 자비용 외환차손 외화환산손실 합 계 ② 제 27 (전) 기 (단위: 천원) 구 분 상각후원가측정 금융자산 상각후원가측정 금융부채 합 계 금융수익: 이자수익 외환차익 외화환산이익 합 계 금융비용: 이 자비용 외환차손 외화환산손실 합 계 법인세비용(수익) (1) 당기와 전기 중 법인세비용(수익)의 구성내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기 법인세부담액 기업소득환류세제로 인한 당기법인세(*) 일시적 차이로 인한 이연법인세 변동액 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용 법인세비용(수익) (*) 당사는 2018년부터 3년간 시행되는 투자상생협력촉진세제에 따라 당기 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가, 배당 등에 사용하지 않았을 때 세법에서 정하는 바에따라 산정된 법인세를 추가로 부담해야 합니다. 따라서, 당사가 당기말 현재 투자상생협력촉진세제가 시행되는 향후 기간 동안 추정한 과세소득규모와 투자, 임금증가, 배당 등의 수준이 실제 결과와 다를 수 있으며, 이로 인하여 법인세 추정에 불확실성이 존재합니다. (2) 당기와 전기 중 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기
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세전금액 세효과 세후금액 세전금액 세효과 세후금액 보험수리적손익 보험수리적손익과 관련된 법인세는 기타포괄손익으로 인식하였습니다. (3) 당기와 전기 중 법인세비용차감전순이익과 법인세비용(수익)간의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기 법인세비용차감전순이익 적용세율에 따른 세부담액 조정사항: 비과세수익 비공제비용 세액공제 기업소득환류세제로 인한 당기법인세 이연법인세 미인식 등 법인세비용 유효세율 (4) 당기와 전기 중 일시적 차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내역은 다음과 같습니다. ① 제 28 (당) 기 (단위: 천원) 구 분 차감(가산)할 일시적차이 이연법인세자산(부채) 기초잔액 증 가 감 소 기말잔액 기초잔액 기말잔액 퇴직급여충당부채 건설자금이자(토지) 건설자금이자(신공장) 재고자산평가손실 판매보증충당부채 미지급비용 자산손상차손 예정원가충당부채 정부출연금 감가상각비 수선비 외화환산손익 대손충당금 퇴직보험료 리스부채 사용권자산 매출(회계정책의 변경) 잡손실 기타 합 계 ② 제 27 (전) 기 (단위: 천원) 구 분 차감(가산)할 일시적차이 이연법인세자산(부채) 기초잔액 증 가 감 소 기말잔액 기초잔액 기말잔액 퇴직급여충당부채 건설자금이자(토지) 건설자금이자(신공장) 재고자산평가손실 판매보증충당부채 미지급비용 자산손상차손 미지급금 정부출연금 감가상각비 수선비 외화환산손익 대손충당금 퇴직보험료 매출(회계정책의 변경) 리스부채 사용권자산 잡손실 기타 합 계 (5) 당사는 차감할 일시적차이가 소멸될 기간에 과세소득이 충분할 것으로 예상되어 이연법인세자산을 인식하였습니다.(6) 당기말 및 전기말 현재 상계 전 총액기준에 의한 이연법인세 및 납부할 법인세 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기 이연법인세자산 이연법인세부채 미지급법인세 선급법인세 27. 기본주당이익 당기와 전기의 기본주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다. (1) 기본주당이익 (금액단위: 원, 주식단위: 주) 구 분 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기 보통주에 귀속되는 순이익 가중평균유통보통주식수 기본주당이익 (2) 가중평균유통보통주식수 (단위: 주) 구 분 제 28(당) 기 제 27 (전) 기 가중평균발행주식수 가중평균자기주식수 가중평균유통보통주식수 (3) 당기 및 전기 중 희석성 잠재적 유통보통주식수가 없으므로 희석주당이익은 산정하지 아니하였습니다. 특수관계자 (1) 당기말 현재 당사와 지배ㆍ종속관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다. 특수관계 구분 회 사 명 지 배 기 업 삼성전자(주) 종 속 기 업 에스브이아이씨43호신기술사업투자조합 (2) 당기와 전기 중 특수관계자와 매출ㆍ 매입 및 기타거래 내역은 다음과 같습니다.① 제 28 (당) 기 (단위: 천원) 회사명 매출 원재료매입 유형자산취득 기타수익 기타비용 지배기업: 삼성전자(주) 종속기업: 기타특수관계자: 소 계 대규모기업집단계열회사: 삼성디스플레이(주) 삼성전기(주) 삼성물산(주) 삼성에스디아이(주) 스테코(주) 삼성생명보험(주) 삼성웰스토리(주) (주)멀티캠퍼스 삼성에스디에스(주) 삼성카드(주) (주)삼성경제연구소 삼성화재해상보험(주) (주)시큐아이 (주)에스원 (주)호텔신라 에스비티엠(주) 소 계 합 계 ② 제 27 (전) 기 (단위: 천원) 회사명 매출 유형자산취득 기타수익 기타비용 지배기업: 삼성전자(주) 종속기업: 기타특수관계자: 소 계 대규모기업집단계열회사: 삼성디스플레이(주) 삼성전기(주) 삼성물산(주) 삼성에스디아이(주) 스테코(주) 삼성생명보험(주) 삼성웰스토리(주) (주)멀티캠퍼스 삼성에스디에스(주) 삼성카드(주) (주)삼성경제연구소 삼성화재해상보험(주) (주)시큐아이 (주)에스원 (주)호텔신라 소 계 합 계 당사는 2018년 중 종속기업인 에스브이아이씨43호신기술투자조합에 2,970백만원을출자하였습니다. (3) 당기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.① 제 28 (당) 기 (단위: 천원) 회사명 채권 채무 매출채권 기타채권
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선수금 기타채무 지배기업: 삼성전자(주) 종속기업: 기타특수관계자: 소 계 대규모기업집단계열회사: 삼성디스플레이(주) 삼성물산(주) 삼성에스디아이(주) 스테코(주) 삼성웰스토리(주) (주)멀티캠퍼스 삼성에스디에스(주) 삼성카드(주) (주)삼성경제연구소 삼성화재해상보험(주) (주)시큐아이 (주)에스원 에스비티엠(주) 소 계 합 계 이 외에 당사는 당기말 현재 특수관계자인 삼성화재해상보험에 122,693백만원의 퇴직급여 사외자산을 예치하고 있습니다. ② 제 27 (전) 기 (단위: 천원) 회사명 채권 채무 매출채권 기타채권 선수금 기타채무 지배기업: 삼성전자(주) 종속기업: 기타특수관계자: 소 계 대규모기업집단계열회사: 삼성디스플레이(주) 삼성전기(주) 삼성에스디아이(주) 스테코(주) 삼성웰스토리(주) (주)멀티캠퍼스 삼성에스디에스(주) 삼성카드(주) (주)삼성경제연구소 삼성화재해상보험(주) (주)시큐아이 (주)에스원 (주)호텔신라 소 계 합 계 이 외에 당사는 전기말 현재 특수관계자인 삼성화재해상보험에 99,172백만원의 퇴직급여 사외자산을 예치하고 있습니다. (4) 주요 경영진과의 거래 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기 단기종업원급여 퇴직급여 장기종업원급여 합 계 (5) 당기말과 전기말 현재 특수관계자를 위하여 제공하거나 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 보증의 내역은 없습니다. 29. 위험관리 (1) 자본위험관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말 및 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기 부채: 단기차입금 차감: 현금및현금성자산 단기금융자산 기타의금융자산(유동) 기타의금융자산(비유동) 순부채 자본 (2) 금융위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 시장위험, 유동성위험, 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전반적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 당사의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 1) 시장위험관리 시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. - 환위험관리 당사는 원재료 수입 및 제품 수출 거래 등과 관련하여 주로 USD 및 JPY의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: USD, JPY, EUR, CNY, TWB) 계 정 과 목 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기 외 화 금 액 환율(원) 원화환산액 외 화 금 액 환율(원) 원화환산액 외화자산: 매출채권 USD USD JPY 보증금 CNY CNY USD 외화자산합계 USD USD JPY CNY CNY 외화부채: 매입채무 USD USD JPY JPY EUR 미지급금 USD USD JPY JPY CNY CNY 리스부채 TWD 외화부채합계 USD USD JPY JPY CNY CNY EUR TWD 당기말 및 전기말 현재 외화에
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대한 원화 환율 변동 시 환율변동이 당기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY CNY EUR TWD 2) 유동성위험관리 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. ① 당기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 ~ 5년 매입채무및기타채무 단기차입금 리스부채 ② 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 ~ 5년 매입채무및기타채무 단기차입금 리스부채 3) 신용위험관리 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 또한, 당사는 신규 거래처와 계약 시 거래처로부터 담보 또는 지급보증을 제공받고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.① 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당기말 및 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기 현금성자산 단기금융자산 장기금융자산 매출채권및기타채권 기타의금융자산(유동) 기타의금융자산(비유동) 장기매출채권및기타채권 합 계 ② 손상차손 당기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 연령별 채권금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기 매출채권 기타채권 매출채권 기타채권 연체되지 않은 채권 만기 경과 후 6개월 이하 만기 경과 후 6개월 초과 3년 이하 만기 경과 후 3년 초과 합 계 4) 공정가치 당기말 및 전기말 현재 공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 상각후원가로 인식된 금융자산 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권및기타채권 기타의금융자산(유동) 기타의금융자산(비유동) 장기매출채권및기타채권 공정가치로 측정되는 금융자산 장기금융자산 금융자산 합계 상각후원가로 인식된 금융부채 매입채무및기타채무 단기차입금 단기리스부채 장기매입채무및기타채무(장기미지급금) 장기리스부채 금융부채 합계 주요 약정사항 (1) 매출채권의 양도, 할인 및 구매카드 사용 약정 등당사는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성 위험을 관리하기 위하여 (주)우리은행, 중소기업은행 및 (주)국민은행과 상업어음 할인약정을 체결하고 있습니다. 물품 및 서비스의 대가를 지급하기 위하여 (주)하나은행, (주)신한은행 및 중소기업은행과 상생결제론 약정(한도: 3,900억원)을 체결하고 있으며, 당기말 현재 실행잔액은16,247백만원 입니다. 한편, 당사는 (주)하나은행 30,000백만원, (주)우리은행과 30,000백만원 한도의 무역금융약정을 체결하고 있으며, 당기말 실행잔액은 없습니다. 또한, (주)하나은행 및 (주)신한은행과 각각 50,000백만원, 150,000백만원 한도의 기업어음 한도약정을 체결하고 있으며, 당기말 현재 실행잔액은 없습니다. 이외에도 (주)산업은행과 90,000백만원 한도의 일반대출과 60,000백만원 한도의 시설대출 약정을 체결하고 있으며, 당기말 현재 실행잔액은 각각 90,000백만원, 42,000백만원 입니다. (2) 주요 기술도입계약 ① 반도체 및 디스플레이 제조설비 관련 주요 기술도입계약당사는 반도체 제조설비 및 디스플레이 제조설비의 제조판매를 위해 1999년 2월 18일자로 일본의
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SCREEN Holdings.CO., LTD.(구, Dai Nippon Screen MFG CO., LTD.)와 기술도입계약을 체결하였으며, 동 기술도입계약은 1999년 2월 18일로부터 2년간 유효하며 종료일 이후 상호합의에 의해 1년씩 연장됩니다. 동 기술도입계약에 의하면, 일본의 SCREEN Holdings.CO.,LTD.사는 당사가 가장 유리한 조건에서 기술도입계약 제품을 제조, 사용, 판매할 수 있도록 모든 기술 정보를 제공하고, 이에 대한 대가로 당사는 해당 제품 순매출액의 1% ~ 3%를 기술도입료로지급하기로 되어 있습니다. 전기와 당기 발생한 기술사용료는 없습니다. ② 그 외제품생산과 관련하여 삼성전자와 기술도입계약을 체결하였으며 계약제품의 매출액에 따라 기술사용료를 지급하도록 되어 있습니다. 이에 대한 대가로 당사는 해당 제품 순매출액의 1.5%~3%를 기술도입료로 지급하기로 되어 있으며, 상기 기술도입계약과 관련된 당기와 전기중 발생한 기술사용료는 각각 1,638,530천원과 837,382천원입니다.(3) 당사는 주식회사 원익아이피에스와 디스플레이 일부 사업부문(Photo 및 Wet사업부)에 대한 영업 양도를 검토중이었으나, 세부조건이 중족되지 않아 2020년 8월 31일 체결한 당사자간 구속력 있는 양해각서(Binding MOU)를 해제하고, 본 거래를 중단하게 되었습니다. 31. 우발사항당사는 2019년 9월 11일 일본의 무라다 기카이 가부시끼가이샤(社)로부터 물류 이송장치시스템에 대하여 특허권 침해를 이유로 한 손해배상청구(일부청구로서 청구금액1억원)의 소를 제기당하였고, 현재 서울중앙지방법원에 계류 중에 있습니다. 현재 진행중인 소송건에 대해 소송의 결과 및 그에 따른 자원의 유출가능성을 예측할 수 없으며 향후 판결 결과에 따라 재무성과에 영향을 미칠 수 있습니다. 32. 현금흐름표(1) 당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기 유형자산 취득관련 미지급금의 증가(감소) 무형자산 취득관련 미지급금의 증가(감소) 무형자산 취득관련 선급금의 증가(감소) 사용권자산의 취득 사용권자산의 처분 (2) 당기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 차입 상환 기말 단기차입금 6. 기타 재무에 관한 사항 1. 대손충당금 설정현황 가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제 28기 매출채권 미수금 등 선급금(계약금) 합 계 제 27기 매출채권 미수금 등 선급금(계약금) 합 계 제 26기 매출채권 미수금 등 선급금(계약금) 합 계 나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제 28기 제 27기 제 26기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액 (①－②±③) ① 대손처리액 (상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 다. 매출채권 등 관련 대손충당금 설정방침 - 당사는 미수금 등에 대하여 1%의 대손충당금을 설정하고 있습니다. 매출채권의 대손충당금은 개별분석을 통해 산출하고, 개별분석에 해당되지 않는 채권은 과거의 대손경험율로 산출하고 있습니다. (1) 개별분석 : 거래처의 부도 또는 영업정지, 분쟁중인 채권등에 대하여는 개별분석을 통하여 채권의 회수가능성을 다음의 기준에 따라 설정 [대손 설정기준] 상 황 설정률 회수가 확실시되는 채권 분 쟁 수금의뢰 소 송 부 도 (2) 대손경험율 : 개별분석에 해당되지 않는 채권에 대해서는 과거 3년간 발생한 채권 평균잔액에 대한 신용손실 경험 등을 근거로 대손경험율을 산정하여 설정 (3) 대손처리기준 : 매출채권 등에 대해 다음과 같은 사유 발생시 실제 대손처리 - 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우 - 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우 - 외부
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채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우 - 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우 - 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우 - 채권회수에 대한 분쟁이 3년 이상 지속된 경우 라. 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 백만원) 구 분 6개월 이하 6개월 초과1년 이하 1년 초과3년 이하 3년 초과 계 금액 일반 특수관계자 계 구성비율 2. 재고자산의 보유 및 실사내역 등가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제 28기 제 27기 제 26기 비고 반도체장비 재공품 원재료 미착원재료 저장품 소 계 FPD장비 재공품 원재료 소 계 합 계 재공품 원재료 미착원재료 저장품 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 3회 2회 4회 나. 재고자산의 실사내역 등 (1) 실사일자 - 당사는 5월말 및 11월말 기준으로 연 2회 재고자산 실사를 실시하고 있습니다. - 재고조사시점과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일기준 재고자산의 실재성을 확인하고 있습니다. (2) 실사방법 - 사내보관재고 : 폐창식 전수조사 - 사외보관재고 : 제3자 보관재고, 운송중인재고에 대해선 전수로 물품보유확인서 또는 장치확인서 징구 및 표본조사 병행 - 외부감사인은 당사의 재고실사에 입회 확인하고 일부 항목에 대해 표본추출 하여 그 실재성 및 완전성을 확인합니다. (3) 장기체화재고등 내역 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 당기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 장부와 일치합니다. 3. 공정가치평가 내역당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정이 요구되고 있습니다. 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다. - 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 4. 채무증권 발행실적 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 세메스 기업어음증권 사모 A1 상환 세메스 기업어음증권 사모 A1 상환 세메스 기업어음증권 사모 A1 상환 세메스 기업어음증권 사모 A1 상환 세메스 기업어음증권 사모 A1 상환 세메스 기업어음증권 사모 A1 상환 세메스 기업어음증권 사모 A1 상환 세메스 기업어음증권 사모 A1 상환 세메스 기업어음증권 사모 A1 상환 세메스 기업어음증권 사모 A1 상환 합 계 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입
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11011#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 당사가 미래에 발생할 것으로 예측하는 정보를 포함하고 있습니다. 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 따른 요인이 포함되며, 이에 한하지 않습니다. 이러한 불확실성으로 인해 당사의 실제 미래실적은 예측정보에 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바라며, 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 경영성과 당사의 최근 2개 사업년도 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 2020년 2019년 차이 증감율
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 당사는 대여 및 판매 도서를 기본 교재로 한 방문형 코칭, 티칭 프로그램을 통해 책읽기 습관, 사고력 습관, 공부 습관을 길러 미래의 일등 인재를 육성하는 교육문화 사업을 영위하고 있습니다. 현재 당사의 핵심 사업이 속한 교육서비스업 중심으로 산업의 특징을 살펴보면, 당사가 영위하고 있는 사업의 핵심 카테고리인 '책읽기 습관'은 사회 전반의 독서에 대한 인식전환과 교육제도의 변화 속에서 미래사회에 필요한 창의융합형 인재의 근간이 되는 기초교육 및 필수교육으로 자리매김하고 있으며 독서지도사업 역시 논리적인 사고와 글쓰기를 중시하는 교육환경 속에서 그 중요성이 확대되고 있습니다. 이렇듯 독서교육은 교과학습위주의 기존 교육시장에서 점차 차지하는 비중이 커지고 있는 상황입니다. 우리나라의 국내총생산(GDP)에서 차지하는 사교육비 지출은, 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 높은 수준이며, 2020년 사교육비 지출은 약 19조 원으로, 가구당 평균 28만 9천원, 사교육 참여율은 66.5%로 우리나라는 다른 나라에 비해 상대적으로 교육비 지출규모가 높고 또 가계지출에서 차지하는 비중이 크게 나타나고 있습니다. 그 중 본사 제품의 주요 대상 층인 유아 및 초등학생의 사교육 참여율은 69.2%로 중학생, 고등학생의 사교육 참여율을 앞서고 있으며, 유아 사교육 시장은 매우 급격한 시장 성장세를 보여주고 있습니다. 뿐만 아니라 미래사회로의 트렌드 변화 및 교육제도 개편에 따른 독서교육과 관련된 지출규모도 교육에서 차지하는 비중이 늘어날 것으로 전망됩니다. (2) 산업의 성장성 전체 교육서비스업 규모는 약 30조원으로 여타 산업에 비하여 경기변동에 관계없이 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 교육환경의 패러다임 전환 즉, 자기주도학습으로의 변화 속에서 독서 교육 시장의 규모는 2021년 역시 수조 원 정도로 추정되고, 계속해서 성장세에 있으며, 독서시장은 추후 미래 교육 사업의 핵심이 될 것으로 전망하고 있습니다. 특히 자기 주도형 학습 및 자아 발달에 이르기 까지 책읽기습관은 우리 실생활과 가장 밀접한 관계에 놓여있음이 여러 학술기관의 연구와 실제 경험 사례 등을 통해서 계속 입증되어가고 있습니다. 향후 국내 교육서비스 시장은 현재의 영유아, 초중고학년 위주에서 탈피하여 성인과 노인에 이르는 교육 수혜자의 연령대 확대와 함께, 교육내용의 확장 그리고 계층의 다양화와 사업형태의 다각화로 지속적인 성장세를 이어갈 것입니다. 특히, IT기술의 발달로 인해 기존의 Off-line중심의 학습형태에서 On-line과 결합된 형태의 사업으로 더욱 진화될 전망입니다. (3) 경기변동의 특성 교육시장은 경기의 흐름에 영향을 적게 받는 특징이 있습니다. 여기에 도서대여 및 교육프로그램의 가격대도 넓게 형성되어 있어서 경기변동에 비해 비탄력적인 경향을 보입니다. 현재 본사는 2013년부터 기본적인 도서대여, 독서논술 상품에 더해 초중고 교육 전반에 활용될 수 있는 책읽기습관 형성 코칭 프로그램, 과목별 교과학습 프로그램, 통합교과 프로그램 및 판매형 전집 제품 등을 출시함으로써 월 29,000원부터 시작하는 가격대로 고객들이 선택할 수 있는 폭을 넓히고 있습니다. 최근 소비경기침체에 따라 모든 산업 전체가 어려운 상황으로 보고 있지만, 본 사업의 경우 업계의 특수성에 따라 크게 영향을 받고 있지는 않습니다. 계절적 특성 역시 큰 차이를 보이지는 않고 있으나, 일반적으로 신학기인 1~3월과 9~10월에는 상대적으로 높은 매출신장률을 나타내고 있습니다. (4) 경쟁요소 독서시장이 커짐에 따라 학습지사업으로 성장한 교육업체들의 논술 및 책읽기 사업 진출이 계속해서 활발해지고 있습니다. 여기에 기존 도서판매사업만을 유지했던 대규모 문고업체도 사업영역을 확대하고 있으며 교육프로그램 외에도 독서지도사 양성과정 등 연계사업을 확대하고 있습니다. 당사의 사업의 기반이 되는 방문도서대여사업은 회전율을 고려한 적정량의 도서를
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구비하여야 하고, 도서를 배송하기 위한 전국적인 네트워크가 구축되어야 하며 이를 유지하기 위해 관리비용을 투입해야 합니다. 또한 인터넷장비의 구입과 유지에 자금을 부담해야 합니다. 현재 동종업종에 있는 업체 중 규모가 있는 회사는 약 15개로 파악 되지만, 안정적인 회원 수 확보 및 전국적인 네트워크 구축을 완비한 경쟁사는 없는 것으로 파악되고 있습니다. 특히, 당사의 특허 출원된 웹 기반(Web-based) 시스템은 자타가 인정하는 차별화된 경쟁우위요소라고 할 수 있으며, 독서지도 프로그램의 컨텐츠(Contents) 역시 타사의 프로그램과는 차별화된 독창적인 내용으로, 시장 내 경쟁력이 높은 것으로 파악되고 있습니다. 이외에도 당사는 사업초년도부터 동질의 표준화된 서비스를 제공할 수 있도록 전국규모의 인프라를 구축해 왔습니다. 전국 70개의 본부/지사 및 700여명의 선생님 조직은 대여프로그램뿐 아니라 무엇이든 담아낼 수 있는 근간을 이루고 있다는 점에서, 성원아이북랜드의 미래를 보장하는 핵심역량의 한 축이라고 볼 수 있습니다. (5) 자원조달의 특성 대여사업과 독서지도사업의 원재료라 할 수 있는 도서는 출판사 및 중간도매상을 통해 다량으로 구매하고 있습니다. (6) 관련법령 및 정부의 규제 동 업계는 방문판매에 관한 법률의 규제를 받고 있으며, 도서대여가 저작권법 등에 저촉, 마찰될 수 있는 경우에 대하여 검토하여 본 바, 정품도서를 구입하여 대여사업에 사용하는 것은 우리나라 현행법에 저촉되는 조항이 없는 것으로 판정되었습니다. (문화관광부, 한국저작권협회, 저작권심의조정위원회, 김의식 변호사 등의 일치된 의견임) 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 ① 기존사업 성원아이북랜드는 독서문화 솔루션을 제공하는 기업으로서 방문도서대여를 기반으로 한 책읽기 프로그램인 '북친구' 부문, 책읽기습관 코칭 프로그램인 '북친구 코칭' 부문, 어린이 논술/독서토론 교육인 '참논술 생각짓기' 부문, 독서를 기반으로 한 교과학습 프로그램인 '전과목 올백업', '일등플러스수학' 등의 사업을 진행해 오고 있으며, 보건복지부 '아동인지능력 향상 서비스사업' 에 8년 연속 공식지정기업으로 선정되었습니다. 4개 광역 권역, 70개의 본부/지사 및 700여명의 선생님 등의 조직으로 탄탄한 네트워크를 갖추고, 북친구 회원 30,000명, 코칭회원 10,000명, 티칭(교육,논술) 5,000명 이상을 유지하며 꾸준한 사랑을 받아오고 있습니다. ② 계획 및 중점 육성사업 도서대여 부문인 '북친구' 영업에 역량을 집중함과 동시에, 책읽기습관, 사고력습관과 공부습관을 함께 키워주는 '북친구 코칭', '전과목 올백업' 등의 프로그램을 새롭게 런칭하여 교과 연계 도서 읽기와 독서진단/과정관리를 통해 자기주도학습이 가능토록 하는 등 1:1 맞춤 책읽기습관 및 통합교과학습 프로그램을 강화하였습니다. 또한 영유아의 한글 습득(한글척척) 및 아동의 수학적 사고력을 길러주는 프로그램(일등플러스 수학) 등을 출시하여 보다 세분화되고 전문화된 프로그램으로 연령대별, 과목별 학습시장에서 요구하는 다양한 고객 니즈를 충족해 나가고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 해당사항 없음 (2) 시장점유율 등 당사는 어린이 방문도서대여업이라는 아이템을 최초로 사업화하였으며 사업개시연도부터 현재까지 업계 내 부동의 1위를 유지하고 있습니다. 방문도서대여업은 당사의 여러 사업 가운데에서도 핵심 사업으로, 현금창출의 근간이자 성장동력으로 자리매김해오고 있습니다. 또한 책읽기습관, 사고력습관, 공부습관을 통하여 창의력과 인성을 길러줌으로써, 미래사회에 개인의 가치를 확립하고 인류의 행복과 개인의 행복과 발전에 기여하는, 미래의 일등 인재를 육성하는 교육사업을 핵심 성장동력으로 삼아 시장을 확장해 나가고 있습니다. (3) 시장의 특성 (가) 도서대여부문 당사 성원아이북랜드는 전국 70개본부, 700여명의 선생님 등 전국조직으로서의 인프라가 구축되어 있으며 고객층은 영유아로부터 고등학생에 이르기까지 폭넓게 분포되어 있습니다. 공공도서관이 저예산과
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보유장서의 노후로 인하여 지역주민들의 욕구를 해결해주지 못하는 현실 속에서, 집으로 찾아가는 방문도서대여서비스는 출시연도부터 지금까지 회원들의 좋은 호응을 얻고 있습니다. 특히 책읽기 습관이 현재와 미래교육의 중요한 교육 수단으로 각광받고 있는 지금, 북친구 코칭, 전과목올백업 등의 프로그램은 독서를 통한 공부습관 형성/교과성적 향상, 또한 창의적인 사고와 글쓰기의 근간이 될 뿐 아니라 자녀가 성장하여 행복한 삶을 영위하는데 있어 기본적인 요소로 작용한다는 것을 간파한 고객들의 입소문을 통해 계속 성장하고 있습니다. (나) 생각쓰기 및 참논술 생각짓기 부문 보건복지부 '아동인지능력 향상 서비스 사업' 공식 지정기업으로 여러차례 선정되었으며 책읽기 프로그램인 생각쓰기는 지속적으로 시장으로부터 큰 호응을 이끌어내어 책읽기 사업분야 선두주자로 해당 시장을 선도하고 있습니다. 또한 독서활동을 지도하는 참논술 생각짓기, 역사읽기, 글쓰기 제품도 꾸준히 성장하고 있는 추세입니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 2020년도 8월, 인터넷을 통해 비대면으로 수업을 진행하는 화상수업 솔루션 집공자를 출시하여 실제 대면수업과 같은 효과를 내면서도 포스트코로나시대에 걸맞는 언택트 수업으로 학부모의 니즈를 충족시키고 있습니다. 2018년도 12월에 '북친구 코칭' 프로그램을 새롭게 재편하여 아이의 성장과정 발달에 따라 단계별 체계적인 책 읽기 습관을 들일 수 있는 '북친구 책읽기 습관' 제품을 런칭하였습니다. 책읽기습관을 통해 평생 공부습관을 키워주어 우리 아이들이 스스로 평생 경쟁력을 키울 수 있도록 솔루션을 지속적으로 개발, 제공할 계획입니다. 또한 개정교과에 맞춘 프로그램인 '전과목올백업', '일등플러스수학' 등의 통합교과ㆍ과목별 전문 프로그램은 독서뿐만 아니라, 국어, 수학, 논술, 과학에 이르기까지 보다 다양하고 수준높은 컨텐츠로 선택의 폭을 넓혀 소비자 만족도를 높이고 있습니다. 이를 바탕으로 당사, 성원아이북랜드는 책읽기습관 1등 기업에서 미래인재 교육 전문 기업으로 사업 영역을 넓히고, 또한 탄탄한 재정을 기반으로 꾸준한 연구와 지속적인 투자를 통해 성장을 향한 발걸음을 멈추지 않고 있습니다. (5) 조직도 2020년 12월 말 현재 조직도 다. 자회사의 사업현황(1) 자회사가 속한 업계의 현황 해당사항 없음(2) 자회사의 영업현황 해당사항 없음(3) 자회사의 영업실적해당사항 없음 2. 매출에 관한 사항 가. 주요 상품 등의 현황당사는 도서대여매출, 교육제품 사업을 영위하고 있습니다. 공시대상기간 동안 각 부문별 매출액/매출비중 및 매출총이익/매출총이익비중은 다음과 같습니다 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 매출액(비율) 매출총이익(비율) 비 고 대여매출 북친구 교육매출 제품매출 기타매출 상품매출 계 나. 매출형태별 실적 (단위: 백만원) 구 분 제 21기 년간 제 20기 년간 제 19기 년간 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 수 출 상품매출 제품매출 대여매출 기 타 소 계 내 수 상품매출 제품매출 대여매출 기 타 소 계 합 계 다. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직70개의 본부/지사 및 700여명의 선생님 조직을 통해 회원매출을 발생하고 있습니다. (2) 판매경로오프라인 지점, 교사, 온라인 인터넷 쇼핑몰 (3) 판매방법 및 조건 - 도서대여 (북친구) : 북친구 선생님을 통해 1회당 2~4권의 책을 주 1회 회원의 가정에 방문 대여하는 형태로 매출하고 있습니다. - 참논술 생각짓기 : 참논술 생각짓기 선생님이 단체/개인수업을 하는 회원 집에 주 1회 방문하여 수업을 진행합니다. - 북친구 코칭 : 독서진단/과정관리를 통한 자기주도적 학습을 길러주는 프로그램으로 북친구 코칭 선생님이 주 3~4권의 대여도서를 기반으로 책 읽어주기, 북토킹, 독후활동 등의 다양한 프로그램을 진행합니다. - 전과목올백업 : 책읽기를 통해 통합교과를 핵심을 이해하고 학습능력을 길러주는 교과진도형 학습프로그램으로 매주 교과수록/연계도서를 교재로 워크북, 평가대비문제집 등의 교재로 주 1회 전과목선생님이 주 1회 방문지도
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수업을 진행합니다. (4) 판매전략 4개 광역 권역, 70개의 본부/지사 및 700여명의 선생님 조직의 네트워크로 다양한 마케팅 활동을 전개해 교육시장의 수요를 창출하고 있으며, 공신력 있는 학술기관과 연계하여 제품을 강화하고, 국내 유수 업체와의 전략적 제휴를 추진, 매출증대를 계획하고 있습니다. 라. 기타업무 및 투자자 유의사항 (1) 기타업무 해당사항 없음 (2) 투자자 유의사항 해당사항 없음 4. 영업설비 등의 현황 가. 영업용 설비 현황 (1) 국내 해당사항 없음 (2) 해외 해당사항 없음(3) 신규 지점 등의 설치 해당사항 없음나. 기타 영업용 설비 해당사항 없음 다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 해당사항 없음 (2) 향후 투자계획 해당사항 없음5. 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품계약 체결 현황 해당사항 없음 나. 리스크 관리에 관한 사항 해당사항 없음6. 경영상의 주요계약 등 해당사항 없음 7. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직 당사 제품 연구개발을 하고 있는 대표이사 직할 연구개발팀이 있습니다.연구개발팀에는 총 7명의 연구원이 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 :백만원 ) 과 목 제21기 연간 제20기 연간 제19기 연간 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 해당사항 없음 8. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위:백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 차입금 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 차입금 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 [해외조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금 융 기 관 해외증권(회사채) 해외증권(주식등) 자 산 유 동 화 기 타 총 계 나. 최근 3년간 신용등급 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 -( ～ ) 해당사항 없음 다. 기타 중요한 사항 해당사항 없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 해당사항 없음 V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제21기(당기) 서현회계법인 적정 적정의견이며 지적사항 없음 제20기(전기) 서현회계법인 적정 적정의견이며 지적사항 없음 제19기(전전기) 서현회계법인 적정 적정의견이며 지적사항 없음 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제21기(당기) 서현회계법인 1년단위 계약(반기, 중간, 연) 연 19,000 연 19,000 제20기(전기) 서현회계법인 1년단위 계약(반기, 중간, 연) 연 18,000 연 18,000 제19기(전전기) 서현회계법인 1년단위 계약(반기, 중간, 연) 연 18,000 연 18,000 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제21기(당기) 2020년 4월 법인세 신고 등 세무자문업무 제20기(전기) 2019년 4월 법인세 신고 등 세무자문업무 제19기(전전기) 2018년 4월 법인세 신고 등 세무자문업무 ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2020년 11월 24일 회사측: 감사 및 회계담당자감사인측 : 업무수행이사 등 3인 대면회의 중간감사 결과 보고및 입증감사 계획 논의 2021년 02월 26일 회사측: 감사 및 회계담당자감사인측 : 업무수행이사 등 3인 대면회의 감사결과 보고 ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11011#*조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요가. 회사의 개요 당사는 2016년에 론칭한 색조 메이크업 브랜드 '롬앤'을 중심으로 뷰티, 웨딩, 리빙 브랜드 비즈니스를 영위하는 혁신기업입니다. '롬앤'은 연결된 고객집단의 참여가 핵심인 마케팅 4.0 시대에 특화된 브랜딩 전략으로 아시아를 중심으로 전 세계의 1824 젊은 여성 네티즌 소비자에게 차별화된 상품, 콘텐츠, 서비스를 제공하며 성장세를 이어가고 있습니다. 당사의 경쟁력은 '고객 참여', '콘텐츠 중심', 'IT 기반' 세가지라고 할 수 있는데, 이를 SNS상에서 1824 소비자를 대상으로한 브랜딩 전략에 반영하여 괄목할 만한 성과를 이뤄냈습니다. 1824 소비자들은 디지털 네이티브 세대로서 공급자의 정보보다 지인이나 친구, 또는 가상의 연결된 공간에서 자신과 비슷한 선호와 취향을 가진 사람들의 정보를 더 신뢰합니다. 이에 메이크업이나 화장품 전문가가 아닌, 소비자를 대변할 수 있는 '뷰티 인플루언서'와의 협업을 통해 연결된 고객집단 시장에서 신뢰감이라는 경쟁우위를 확보하고 사업을 전개하고 있습니다. '롬앤'은 메이크업 시장의 젊은 여성이라는 일반적인 세그먼트에서 한층 더 세분화한 고객 페르소나인 '뷰티 홀릭'을 핵심 고객으로 규정하고 있습니다. 이들은 서로 연결된 세상에서 정보를 공유하는 '젊은, 여성, 네티즌'이라는 LTV(고객생애가치)가 큰 고객군으로서, 브랜드를 소비할 뿐 아니라 옹호하는 적극성을 띄는 특징을 갖고 있습니다. '젊은 여성 네티즌' 소비자들에게 실물의 상품(Product)과 무형의 콘텐츠(Contents)를 결합한 '콘텐덕트(Contenduct)'를 제공함으로써 소비자의 기민성에 대응함과 동시에 이성/감성적 만족감을 제공하는 것이 롬앤의 차별화된 경쟁력입니다. 또한 연결된 고객들이 추구하는 각기 다른 아름다움, 품질, 가치를 충족하는 과정은 커스터마이징된 시스템을 통해 더욱 규모화(Mass Customization)될 수 있습니다. 요약하면, '롬앤' 브랜드의 차별화된 경쟁력은 당사의 '고객 참여, 콘텐츠 중심, IT기반' 노하우에서 기인하며 SNS, 커뮤니티, 인플루언서 등으로 대변되는 시대의 흐름을 타고 그 영향력을 확장하고 있습니다. 특히 2020년 초 발발한 코로나 19는 초연결(Hyper connected) 사회의 도래를 가속화하였는데, 이는 '롬앤'의 핵심 전략과 잘 조화를 이루며, 침체된 산업 분위기에서도 더 큰 성장을 할 수 있는 원동력이 되었습니다. 나. 브랜드 및 사업분야 (1) 롬앤 (rom) : 1824 소비자 대상의 색조 화장품의 내수 판매 및 수출 구 분 내 용 판매 제품 아시아 국가의 젊은 여성들이 선호하는 자연스러운 색감의 색조 화장품 립틴트, 립스틱, 아이섀도우, 아이브로우, 마스카라, 쿠션 파운데이션, 파운데이션, 쉐딩, 하일라이터, 블러쉬 등 판매 경로 - 국내 온라인 직영몰 및 쿠팡, 11번가 등 플랫폼 입점 판매 - 올리브영, 롭스, 랄라블라, 시코르 등 국내 H 스토어 및 면세점 등 입점판매 - 중국 티몰, 타오바오, 징동, 도우인 등 온라인 입점 판매 - 중국 컬러리스트 등 H 스토어 등 입점판매 - 일본 큐텐, 라쿠텐 등 온라인 입점 판매, 일본 로프트, 플라자, 도큐한즈 등 H 스토어 입점판매 - 대만, 베트남, 싱가폴, 필리핀, 태국, 인도네시아 등 대부분 아시아 국가의 샤피, 라자다 등 온라인 입점판매 - 가디언즈, 왓슨스 등 동남아 일부 국가의 H 스토어 입점 판매 - 그 외 아시아 대부분의 국가 및 유럽, 미주, 중동, CIS 국가 유통 판매 수익 구조 직영 채널의 판매가 판매 마진과 유통 채널의 공급가 판매 마진. (2) 웨딩 외 브랜드 사업의 내용 (대상) 상품 및 서비스 아이웨딩 예식행사, 프로포즈, 약혼식, 신혼여행, 예단/함들이, 해외 예식, 리마인드 웨딩, 언택트 웨딩 (B2C, B2B) 예식장, 드레스, 사진, 신혼여행, 헤어, 영상앨범, 턱시도, 한복, 예복, 예식스냅, 청첩장, 부케, 꽃장식, 웨딩연주, 웨딩카, 뷰티케어, 폐백, 이바지, 예물, 가전, 가구, 침구, 반상기,
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면세점, 온라인 웨딩 솔루션 아이브랜드플러스(iBrand+) 온라인 광고 대행 (B2B) B2B 고객사 브랜드관 운영 및 관리, 온라인 광고 대행, 내부 이벤트 시행 호텔크랜베리자리아(Zaria) 구스 침구 판매 (B2C) 이불, 베개, 커버, 토퍼, 침대, 식탁 등 리빙과 관련된 상품을 유통 및 판매 아이컬러 (iColor) 뷰티 정보, 커뮤니케이션 서비스 (B2C, B2B) 퍼스널컬러 기반의 색조 화장품 정보/커뮤니티 플랫폼. 브랜드사 제품 홍보 및 판매 2. 업계 현황 및 특성 가. 각 사업 부문의 업계현황과 성장성 및 특성 (1) 색조 화장품 분야 (가) 시장 현황 (칸타월드패널 자료 참조) 1) 국내 시장 현황 국내 메이크업 시장의 규모는 약 6.8조 원으로, 2017년 대비 2018년은 소폭(0.5%) 성장, 2018년 대비 2019년은 약 3% 성장하였습니다. 채널별 비중은 2018년 기준 백화점 27%, 온라인 22%, 원브랜드샵 12%, 방문판매 8%면세점 7%, 드럭스토어 7%, 그 외 멀티브랜드, 홈쇼핑, 마트 등의 순이었으나, 2019년에는 온라인이 26%로 백화점과 나란히 가장 큰 채널이 되었고, 드럭스토어가 면세점과 방문판매를 넘어서서 9%의 비중을 갖게 되었습니다. 2020년에는 하락세인 원브랜드 샵과 면세점도 넘어설 추세입니다. 롬앤은 성장중인 온라인과 드럭스토어 채널을 중심으로 판매되고 있습니다. 2017년부터 2019년까지 국내 메이크업 시장의 채널별 변화는 분명합니다. 온라인은 지속적인 성장을 이루어왔고, 드럭스토어는 2010년대 초중반 올리브영, 롭스, 왓슨스를 중심으로 한 전국적 입점 전략으로 인해 큰 폭으로 성장하다가 2018년에 출점 포화상태에 이르러 정체 국면으로 들어섰습니다. 2019년에는 다양한 프로모션과 고객 유입 전략으로 출점이 줄어들었음에도 불구하고 다시 30% 정도의 성장률을 보였습니다. 그 외 백화점, 방판, 면세점, 마트 등의 채널은 지속 하락세를 면치 못할 전망입니다. 2020년 부터 향후에는 코로나19 여파로 인해 채널의 판도가 다시 한 번 크게 변화될 것으로 예측됩니다. 온라인의 성장세가 더욱 두드러지고 백화점, 원브랜드샵, 방문판매, 마트 등은 더욱 하락세에 접어들 것이며, 홈쇼핑이 하락세를 소폭 만회할 것으로 보입니다. 출점 포화 상태였다가 체질 개선을 통해 다시 한번 성장을 이루었던 드럭스토어 채널의 코로나 여파 극복 여부가 2020년 이후 시장에서 가장 주목해야 할 부분입니다. 2) 제품 유형별 시장 현황 a. 색조 화장품 시장 유형별로 살펴보면 2019년 4분기를 전년 동기 대비로 비교했을 경우, 비중이 가장 큰 베이스 메이크업의 성장률이 1.9%, 두번째로 립 메이크업의 성장률이 6.8%, 세번째로 아이 메이크업의 성장률이 3.2%로 나타나고 있습니다. 하지만 2019년 1,2,3분기의 전년 동기 대비 성장률을 보면 아이 유형이 최고의 성장률을 보이고 립이 그 다음, 베이스 유형은 정체 또는 소폭 마이너스 성장하였습니다. 아울러 2020년에는 코로나19 라는 강력한 변수가 있어 립보다 아이 메이크업이 강세를 보이므로 향후 유형별 성장률은 아이 메이크업일 가능성이 매우 높습니다. b. 아이 메이크업 저가 로드샵 브랜드의 싱글 아이섀도우가 강세를 이루던 2018년까지의 트렌드가 바뀌어 4구 섀도, 9구 섀도 등, 파우치 속 만능 팔레트 역할로서 다구 아이섀도우 팔레트가 시장의 성장을 리딩하고 있습니다. 베이스 컬러는 데일리로 접근성이 높은 기본 컬러의 조합이 대세를 이루면서 눈에 확 띄는 글리터나 쉬머 컬러가 팔레트의 정체성을 부각하며 소장 아이템으로서의 구매 소구를 하고 있습니다. c. 립 메이크업 2019년 상반기까지 보송하고 묻어남이 적은 매트 립메이크업이 주를 이루었다면 2019년 하반기부터 글로벌 브랜드들을 시작으로 글로시한 촉촉 립 메이크업이 대세를 이루고 있습니다. 또한 메이크업의 심볼인 립스틱이 빠른 하향세를 보이고 쉽고 빠르게 연출할 수 있는 립 틴트가 빠르게 성장하면서 '거울 없이도 바를 수 있는 촉촉 립틴트'가 시장의
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성장을 주도하고 있습니다. 코로나의 여파로 마스크 사용이 일반화되면서 립 메이크업이 전반적으로 침체될 것으로 예상되지만 한편으로는 메이크업 상품이 단순히 얼굴에 바르는 실용적인 상품으로서가 아니라 소장 가치가 있는 아이템으로 자리잡고 있는 점, 마스크를 쓰고 있어도 벗었을 때 발라야 하는 아이템은 오히려 사용빈도가 많아진 점, 얼굴을 가리고 있더라도 눈화장만 할 수는 없고 기본적인 전체 메이크업의 조화를 이루어야 하는 점등으로 봤을 때, 립 유형 시장의 추세는 쉽게 속단하기 어려운 상황입니다. d. 베이스 메이크업 코로나 여파와 무관하게 지난 3년 간 꾸준히 '꾸민 듯 안 꾸민 듯' 자연스러운 메이크업이 유행하고 있고, 원래 내 피부인 것처럼 생기와 건강미가 강조되는 경향이 있습니다. 미세먼지, 탈코르셋 등의 사회적 이슈로 인해 풀메이크업을 하는 것보다는 자연스럽고 편하게 커버하는 추세가 강화되고 있고, 정반대로 아예 마스크 속에서도 무너짐이나 묻어남이 없는 극강의 지속력을 강조한 제품들이 인기를 끌기도 합니다. 색조 화장품 유형이긴 하지만 로션이나 에센스 처럼 성분이 중요한 스킨케어 유형의 특장점을 소구하는 베이스 메이크업 제품들도 다수 출현하고 있습니다. e. 의식 있는 화장품 신체, 환경, 동물 등에 유해하지 않은 '클린 뷰티' 화장품에 대한 소비자들의 관심이 빠르게 확산되고 있습니다. '필환경', '비거니즘', '크루얼티프리', '화학 성분기피' 등의 키워드가 머지않아 주류로 자리잡을 것이라는 예측과 니치마켓으로의 의미는 있지만 주류가 되지는 않을 것이라는 시장의 예측이 공존하는 상황입니다. (나) 당사의 차별화 전략 1) 제품 개발 : 시장에 민첩하게 대응하는 조직 구성과 소비자 참여 전략 광고와 마케팅이 색조 화장품 시장에서 성공하는 데 가장 중요한 요소였던 시대는 지나가고 있습니다. 당사는 기본적인 품질 만족도를 높이기 위하여 판매가 대비 원가의 비중을 높이 책정하는 정책을 고수하고 있을 뿐 아니라 '소비자 참여'라는 차별화된 경쟁력을 가지고 있습니다. 라이프사이클 주기가 짧은 색조 화장품 시장에서의 트렌드를 만족시킬 수 있는 유일한 방법은 급변하는 소비자의 니즈에 기민하게 대응하는 것이며 당사는 애자일 조직의 구축으로 상품개발 BM 담당 직무 그룹이 소비자 분석, 상품 개발 QC, 디자인을 동시에 담당하며 제품개발에 소비자의 참여를 적극 권장, 반영하고 있습니다. 이는 제로매트립스틱, 쥬시틴트, 베러댄아이즈 팔레트 등 세계적으로 1초에 1개씩 판매되는 히트 상품의 결과를 가져다 주었으며, '배민'과의 '떡볶이 에디션'과 같은 신선한 도전을 가능하게 해 주었습니다. 2) 콘텐츠 : 인하우스 컨텐츠 전담팀 기반으로 진정성 있는 소비자 소통 인터넷 상에서 서로 연결된 고객집단에게 아직 경험해보지 않은 제품을 구매 결정하도록 돕는 방법은 콘텐츠입니다. 일반적으로 제품을 개발하고 이에 적합한 광고마케팅 콘텐츠를 개발하는, 심지어 콘텐츠 개발은 외주 대행사에 의존하는 일반적인 행태와 달리 당사는 '콘텐덕트(Content+Product)'라는 개념을 개발하여 상품 개발과 동시에 콘텐츠를 기획, 제작합니다. 이를 위해 강력한 인하우스 콘텐츠 조직을 갖추었으며 이는 롬앤 브랜드의 정체성을 유지하면서도 역동적인 트렌드 변화를 기민하게 반영할 수 있는 경쟁력입니다. 예쁜 립 발색 이미지를 보면 롬앤 브랜드를 떠올리게 된다는 소비자 반응과, MZ 세대를 위로하는 '빨강머리롬앤' 콜라보레이션, 보호종료 아동 인식개선을 위한 '기부프로젝트' 등 소비자들로부터 '인식 있는 브랜드'로서의 지지를 받는 결과를 이루었습니다. 3) 마케팅 : 시장의 권력이 '소비자'로 이동하였음을 전제 당사는 동종 업체에 비해 현저히 낮은 비중의 마케팅 예산을 운영하고 있습니다. 이는 마케팅 4.0 시대에 가장 영향력 높은 광고 채널이 곧 소비자임을 인식하여 모든 국가의 SNS 채널과 광고 캠페인을 본사에서 직접 운영하고 인플루언서를 광고의 주체로 여기지 않고 소비자의 대표성을 띤 집단으로 인식하여 관계 관리를 지속해온 결과입니다.런칭 당시부터
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국내외 모든 인플루언서를 인하우스에서 전담하고 있습니다. 이는 1인 미디어 시대, 마케팅 4.0 시대에서 미디어 채널이 변화할 수는 있어도 인플루언서의 영향력이 감소하지 않을 것이라는 강한 확신을 바탕으로 하고 있으며 실제로 직접 관계관리가 이루어지는 인플루언서들로부터 롬앤은 브랜드 본사에서 직접 커뮤니케이션을 하고, 광고 마케팅이 아닌 브랜딩 입장에서 인플루언서를 존중하고 상생하는 방향으로 차별화를 띄고 있다고 평가받고 있습니다. '듣는 롬앤', '코덕 파티', '립스픽', '기부패키지', '상품만 사세요' 등의 사례는 소비자의 말씀을 경청하고 적극 반영한 결과로써, 롬앤 브랜드를 소비할 뿐 아니라 추천 및 옹호하는 충성 고객님들의 증가로 이어졌습니다. 4) 가치 : '이너뷰티'를 지향하는 소비자와 브랜드 지금까지 메이크업 시장은 강력한 비주얼 아이덴티티로 동경과 워너비의 대상이 되는 이미지를 강조하여 왔습니다. 롬앤은 호감이 가지만 친근함을 유지하는 비주얼 아이덴티티를 제공하여 대중 소비자로부터 거리감과 이질감이 없는 공감을 얻어왔습니다. 또한 '이너뷰티'를 중시하는 소비자 니즈에 걸맞게 감성적이면서도 쉽게 흔들리지 않는 자기중심, 좋아하는 것에 몰입하면서 세상과 연결되어 선한 영향력을 미치는 '태도적' 가치를 부여하여 브랜드와 소비자 간의 가치가 동일시되는 평가를 받고 있습니다. 5) 해외시장 : 상보적인 디스트리뷰터 파트너쉽 라인 구축 전략 당사는 국가별 디스트리뷰터 파트너쉽을 공고하게 유지하고 있습니다. 많은 뷰티 브랜드들이 유통 파트너사들에게 판매 권한을 남발하며 대량 판매만을 강조하고 푸쉬 영업을 하고 있을 때, 당사는 국가별 극소수의 파트너사만을 지정하여 브랜딩, 마케팅, 유통구조 확산, CS까지 함께 고민하는 과정을 중시하고 있습니다. 그 결과 중국, 일본, 대만, 동남아 등 대부분 주요 해외 국가 거래처가 변경되지 않고 장기적인 신뢰관계를 유지하고 있으며 상대적으로 소비자 접점의 경험이 적을 수 있는 유통 파트너사들의 약점도 보완하는 시너지를 발휘하고 있습니다. 6) 조직력 : 경험과 가치를 기반으로 내부 팬덤 형성 업무역량이 지속 성장하는 피드백 사이클과 개별 구성원의 가치가 전체의 가치로 귀결되는 조직문화는 롬앤이 지속적으로 차별화된 아이디어를 실현 할 수 있는 원동력입니다. 소수 엘리트의 경험 법칙이 전체 기여도를 독과점하는 형태에서 벗어나 개별 의견을 수렴하여 전체의 성과를 이루는 '디자인 씽킹' 업무방식을 도입하여 개별 구성원의 창의력과 성취감을 고취합니다.주어진 일에 '몰입'하고 서로 다름을 '포용'하며 성장을 넘어 '성숙'해가는 3가지 핵심가치는 작지만 강한 애자일 조직문화에 스며들어 있습니다. 동료를 '내부 고객'으로 규정하여 소비자의 말씀을 경청하듯이 동료와의 소통을 중시하고 있으며 '인터널 브랜딩'에 기반을 둔 내부 프로그램들을 통해 '경험'을 통한 가치의 내재화를 이루어가고 있습니다. 7) 종합 롬앤의 고객집단은 뷰티홀릭 인플루언서가 만든 브랜드라는 첫 스토리를 시작으로 '덕후'들의 니즈를 채워주는 완성도, 가성비가 좋은 제품, 컬러를 민감하게 추출하는 색조 브랜드, 감성적인 가치를 충족시켜주는 콘텐츠, 선한 영향력을 시도하는 회사, 신선한 아이디어를 실현하는 스마트한 집단, 소비자의 말을 경청하는 태도 등, 긍정적인 스토리들을 쌓아나가며 차별화 강점을 강화하고 있습니다. 또한 인터널 브랜딩을 지향하는 진정성 있는 조직문화와 연결되어 지속 성장 가능성을 갖추고 있습니다. (다) 색조 화장품 사업의 환경 1) 유통 관점 국내 뿐 아니라 아시아 대부분 국가의 색조화장품 판매채널은 오프라인에서 온라인으로 빠르게 전환되고 있습니다. 백화점, 방문판매, 원브랜드 샵, 홈쇼핑, 마트, 멀티 브랜드 샵 등 대부분의 비중이 하향하는 가운데 온라인과 H(드럭 스토어) 채널 판매 비중이 그 시장을 흡수, 성장하고 있습니다. 그 중에서도 온라인 채널의 성장 속도가 가장 두드러집니다. 이는 중국, 일본, 동남아 등에서도 비슷한 양상을 보이고 있습니다. 2) 가격 관점 모바일 환경의 대중화로
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인하여 가격 정보, 객관적 리뷰 정보의 양과 흐름이 급증함에 따라 가성비에 대한 요구가 강합니다. 온라인 유통 환경의 발달, 강소 인디 브랜드의 출현과 맞물려 색조 화장품 제조원가와 소비자 판매가 사이의 격차가 점차 줄어들고 있습니다. 3) 제품 관점 상품의 이미지가 구매에 절대적 영향을 미치던 전통적 색조화장품 시장에서 가성비가 좋은 품질이 구매에 영향을 미치는 비중이 점차 확산되고 있습니다. OEM, ODM 제조사의 품질 상향 평준화에 따라 소비자의 니즈는 품질은 당연히 좋아야 하는 요소로 인식되고 있으며, 그 외 유해 성분의 최소화, 환경과 동물 보호를 고려하는 클린뷰티 등으로 옮겨가고 있습니다. 4) 마케팅 관점 TV, 매거진, 디지털 검색 광고 등, 전통적인 마케팅 믹스의 영향력이 축소되고, 유튜브, 페이스북, 인스타그램, 샤홍수, 웨이보, 틱톡, 트위터 등 SNS 플랫폼의 마케팅 도구 영향력이 증가하였습니다. 또한 셀럽형 대형 인플루언서의 영향력에서 실용적 마이크로 인플루언서들의 영향력으로 확산되고 있습니다. 이는 공급자의 정보보다 지인이나 친구, 또는 가상의 연결된 공간에서 자신과 비슷한 선호와 취향을 가진 사람들의 정보를 더 신뢰하는 디지털 네이티브 세대들이 구매력을 갖추는 전 세계적인 흐름에서 기인합니다. 5) 종합 이와 같은 흐름들은 한국 뿐 아니라 전 세계 '젊은, 여성, 네티즌' 소비자들로 부터 공통적으로 발견되고 약간의 시점 차이는 있으나 빠르게 공통화되어가고 있는 추세입니다. 이는 모바일 시대의 정보 평등 현상에 기인하며, 디지털 네이티브 세대가 헤게모니를 갖게 되는 가까운 미래에 더 가속화될 전망입니다.색조 화장품 시장 전체의 성장은 물가 성장률과 유사한 성장세로, 급증하는 시장으로 볼 수는 없습니다. 하지만 객단가 대비 관여도가 높은, 즉 연결된 고객들 사이에서의 정보량이 가장 폭발적인 '젊은 여성 네티즌' 고객 시장은 블루오션이라고 할 수 있습니다. (라) 색조 화장품 시장의 특성 인디브랜드의 출몰, 1인 미디어 광고의 피로도, 밀레니얼 소비자 가치관의 변화 ⇒ 브랜드 충성도 싸움 1) 색조 화장품의 시장 속성 기초 스킨케어 화장품이 생필품의 성격이 강하다면, 색조 화장품은 컬러, 디자인 등으로 자신의 개성을 표현하는 '웨어러블 패션'의 대표 분야입니다. 색조 시장의 주요 여성 소비자가 10대부터 관심을 갖기 시작하여 30대의 구매력 있는 소비자가 될 때까지 생필품보다는 소장하고 싶은 '패션 아이템'으로 인식하는 기호품에 가깝습니다.이 소비자 니즈의 추세는 밀레니얼 세대에 이르러 더 빠르고 강해지고 있으며, 그렇기 때문에 천편일률적인 대형 브랜드의 마케팅 이미지만으로는 수용되기 어렵습니다. 기초 스킨케어 화장품과는 다르게 다양한 컬러 옵션으로 소구해야 하므로 상대적으로 많은 SKU를 운영해야 하는 부담이 있습니다. 이러한 SCM 관리의 부담으로 중소기업의 색조 화장품 시장 진출이 어렵다는 산업 전반의 인식이 있었으나 2010년대 중반 3CE의 성공 사례를 기점으로 하여 중소기업에서도 많은 색조 화장품이 출시되고 있는 추세입니다. 2) 마케팅 4.0 관점에서의 색조 화장품 시장 대한민국 화장품 산업은 아모레퍼시픽, LG 등 대기업 브랜드와 코스맥스, 콜마 대형 OEM, ODM 제조사의 제품으로 양분됩니다. OEM, ODM 구조가 발전하면서 판매원이 되는 '브랜드'사는 공공연히 화장품 회사가 아니라 마케팅 회사라는 인식을 갖고 있을 정도로 화장품 판매회사의 마케팅 역량이 중시되어왔습니다.2010년대 중반부터 SNS 1인 미디어 시대가 가속화되면서 페이스북, 인스타그램 광고 마케팅을 잘 하고, 인플루언서 협찬 마케팅을 잘하는 브랜드가 급격히 성장하였고, 자연스럽게 SNS 플랫폼에서 매출 효율을 극대화하는 콘텐츠가 경쟁력의 핵심이 되었습니다. SNS 광고와 인플루언서 협찬은 모두 소액 광고로 시작할 수 있고 즉각적이고 단기적 소비자 반응을 확인할 수 있는 특징이 있습니다. 자연스럽게 매출 증대를 위한 자극적이고 과한 광고의 비중이 높아지면서 스마트한 소비자들은 아무리 1인 미디어에서
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흘러나오는 콘텐츠라도 어렵지 않게 '진짜정보(Organic)'와 '진짜처럼 만든 광고'를 구분할 수 있게 됐습니다. 또한 진입장벽이 낮은 SNS 및 인플루언서 마케팅의 특성 때문에 많은 브랜드들이 신규 유입되고 광고예산이 집중되면서 광고비는 높아지고 광고 효율은 떨어지게 되었습니다. 국내외 대형 글로벌브랜드들도 전통적 이미지 마케팅에서 벗어나 1인 미디어를 활용한 '소통 마케팅'에 뛰어들면서 국내 메이크업 시장은 춘추 전국 시대로 들어서고 있습니다. 2020년에 이르러 밀레니얼 세대의 구매력이 높아지고, 색조 화장품 시장의 소비자 수준이 한층 더 높아지면서 단순 '세일즈 마케팅'에 대한 피로도가 급격히 쌓이고 있습니다. 이에 따라 소비자의 니즈는 단순히 싸고 좋은 상품 외에 '믿을 수 있는 브랜드', '가치와 철학을 공감할 수 있는 브랜드'로 확장되고 있습니다.과거에 파워블로그 마케팅이 전성기를 지나 '광고성 게시글'이라는 꼬리표를 달고 그 영향력을 잃었듯이 이제는 1인 미디어 플랫폼에서 흘러나온 정보라고 해서 무조건 '진짜 입소문'이라고 믿는 소비자가 적어지고, 명확한 '팩트 증거와 진정성'을 요구하고 있습니다. 아울러 밀레니얼 세대는 색조 화장품 브랜드에서 출시하는 상품의 품질과 가격을 평가하는 수준을 넘어, 여성의 사회적 지위와 메이크업이라는 행위를 연결지어 생각하는 탈코르셋 현상, 동물실험과 환경보호를 경시하는 브랜드의 상품을 보이콧하는 현상 등을 보이며 브랜드 자체의 철학과 가치관을 평가하는 수준으로 발전하고 있습니다. 요약하자면 국내 색조 화장품 시장은 중소규모 인디브랜드의 출시와 1인 미디어 플랫폼의 성숙기라는 전환점을 맞이하면서 진정한 '브랜딩'시대에 돌입하였다고 볼 수 있습니다. 가성비와 가심비를 동시에 충족하고 진정성과 팩트에 기반한 잦은(심지어 실시간) 소통이 기본이 되고, 소비자들의 가치소비 니즈에 맞는 브랜드 충성도를 쌓지 않고서는 일시적으로 반짝 떴다가 사라지는, 유효기간이 짧고 지속가능성이 낮은 브랜드가 될 가능성이 높습니다. 2020년대에는 이러한 시장의 흐름을 반영한 이성과 감성 만족 '인디브랜드'가 다수 출시될 것으로 예상됩니다. 반면, 소규모의 자본과 경험으로 만들어진 인디브랜드가 협력하여야 할 SNS 광고 대행사, MCN 등 인플루언서 조직, 국내 대형 유통채널, 중국 등 해외 판매 총판 협력사 등은 이미 체계화, 거대화되어 시장에서의 헤게모니를 쥐고 있기에 인디브랜드의 브랜드 정체성을 최우선순위 가치로 두지 않고 각자의 목표를 지향점으로 하여 경쟁력 있는 인디 브랜드의 정체성을 흐리고 거대한 예산을 '테스트'라는 명분 하에 소진하게 만들고 있습니다. 롬앤은 민새롬(개코의 오픈 스튜디오)이라는 중급 인지도의 파워블로거와 함께 제품을 출시했다는 기원 스토리와 소비자와 적극 소통하며 소비자의 의견을 광고 캠페인, 제품 개발, 기업의 사회적 책임 등에 적용하는 히스토리를 바탕으로 브랜드 충성도를 차곡차곡 쌓아나가고 있습니다. '색조 맛집','가성비 맛집'으로 평가되는 품질만족도를 보이고 있습니다. 또한 밀레니얼 소비자를 깊이 공감하고 커뮤니케이션하는 '감성 콘텐츠'로 감성 만족도를 보이고 있습니다.이성적 만족과 감성적 만족을 동시에 충족하는 흔치 않은 국내 브랜드로서의 자리매김은 메이크업 분야의 반 전문가로 표현되는 '코덕(뷰티홀릭)'들의 의견을 경청하는 '코덕중심' 브랜드라는 정체성에 기인합니다. 롬앤 브랜드를 만들어가는 조직은 크게 상품콘텐츠, 비주얼콘텐츠, 홍보채널, 유통채널, 해외사업, CRM 파트로 나뉘며 모두 '1인 미디어 시대에 특화된 이성과 감성의 만족'을 목표 지향점으로 삼고 있습니다. 롬앤이라는 브랜드는 이 조직의 첫번째 성공 사례(Best Practice)일 뿐이며 이어지는 성공사례 창출을 장기적인 비즈니스 모델로 삼고 있습니다. 롬앤 외의 성공사례는 새로운 브랜드의 출시로 이어질 수도 있겠지만, 이미 출시된 가능성 있는 스타트업 브랜드를 발굴하고 조직의 역량을 투자함으로써 경쟁력 있는 인디브랜드가 지속 가능한 글로벌 브랜드가 될 수 있도록 할 수 있습니다.
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마케팅 대행사가 아닌 '브랜딩 대행사'의 개념으로 '글로벌 브랜드 엑셀러레이터(Global Brand Accelerator)' 모델을 지향합니다. (마) 퍼스널컬러 진단 분야 1) 퍼스널컬러의 대두 : 뷰티 산업과의 연계 '퍼스널 컬러'란 각 개인 고유의 신체색(피부, 머리카락 등)과 조화를 이루는 색채를 의미하며, 자신에게 어울리는 색(톤)을 찾는 진단 과정으로 통용되고 있습니다. 그 진단 결과는 메이크업, 의상, 악세사리 선택 등에서 자신에게 가장 잘 어울리는 색채이미지를 연출하는데 활용되고 있습니다. 또한 최근 그 관심도는 특히 젊은 여성층에서 꾸준히 증가하고 있으며, 공중파 케이블 방송, SNS등에서 많이 언급되고 있습니다. '퍼스널 컬러'는 여성을 주력 대상으로 하는 뷰티 산업과 연관이 있는데, 특히 메이크업을 위시한 '화장품 산업'과 높은 상관관계가 있습니다. 각 개인의 특성을 반영한 '퍼스널 컬러 진단'은 색조 화장의 소비 촉진을 높일 것으로 예상되는 분야입니다. 2) 당사의 차별화 방안 당사는 '컬러칩을 이용한 모바일 퍼스널컬러 진단 앱'인 '아이컬러'를 운용하고 있습니다. 기존 오프라인 퍼스널컬러 진단 방식은 비용이 많이 들며(약 30만원) 소요시간이 길지만(약 1시간~1시간 30분), 아이컬러 애플리케이션에서는 10초 만에 무료로 진단이 가능합니다. 이는 기존 유사 서비스가 없는 기술로, 당사가 자체적으로 개발하여 론칭한 것 입니다. 그래서 시장에서 높은 참신성으로 매우 큰 호응을 얻고 있습니다. 여성 소비자의 '퍼스널컬러를 알고 싶다'라는 욕구는 '더 예쁘게 화장을 하고 싶다'라는 근본 욕구의 발현입니다. 그래서 퍼스널 컬러 진단 기능 외에, 국내 시판 중인 약 5만여 색조 화장품의 정보를 분석한 색조 화장품 라이브러리인 '퍼스널컬러 파우치' 기능을 제공하며, 커뮤니티 기능으로, 화장품을 셋트로 조합하고, 정보를 공유, 발행할 수 있는 SNS 기능인 '파우치톡'기능을 제공하고 있습니다. 그 외 국내 최저가를 보장하는 색조 화장품 판매관인 '아이컬러 특가관'을 제공합니다. 이러한 콘텐츠를 기반으로 화장품 판매 및 화장품 브랜드사에 대한 효과적인 마케팅이 가능한 플랫폼으로 B2C, B2B의 측면에서 운용하고 있습니다. (2) 웨딩 사업 분야 (가) 결혼 시장의 현황 통계청이 2020년 3월에 발표한 '2019년 혼인 및 이혼 통계'에 따르면 지난 해 혼인 건수는 23만9,200건으로 전년(2018년)보다 7.2% 줄었으며, 혼인 건수는 2012년부터 8년 연속 하락하는 추세입니다. 결혼 감소의 가장 큰 원인은 첫 번째로 인구 구조의 변 화(결혼을 가장 많이 하는 연령대인 30대 초반의 인구가 전년보다 2.4% 감소)가 있으며, 두 번째로는 주거비 부담이 지속해서 커지는 상황에 독립된 생계를 전제로 하는 결혼 여건이 어려워지는 상황, 세 번째로는 여성의 경제활동 참가가 계속 늘면서 혼인에 따른 경력 단절에 대한 부담이 커진 것, 네 번째로는 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)까지 겹친 올해의 경우 혼인 건수 하락폭이 더욱 커질 전망입니다. 그렇지만 이러한 상황 속에도 웨딩 시장은 매년 23~25만여쌍이 결혼하면서 소비되는 돈이 약 9.4조원(2019년 기준, 주택 마련 자금 제외)으로 추청됩니다. 2019년 통계청 조사 자료에 따르면 239,200건의 혼인이 있었으며, 롯데멤버스 리서치 플랫폼 라임 웨딩 트렌드 통계 자료(소비자 카드 사용 패턴 분석)에 의하면, 한 쌍당 결혼 총비용은 평균 3,918만원(2018년의 평균 4,247만원에서 329만원 가량 감소)으로여전히 큰 소비시장을 이루고 있습니다. 평균 초혼 연령은 남자 33.4세, 여자 30.6세로 남녀 모두 전년에 비해 0.2세 상승하였으며, 10년 전에 비해 남자는 1.8세, 여자는 1.9세 각각 상승했습니다. ※ 참조1 : 통계청 혼인건수 및 조혼인율 (통계청. 2020. 3, 단위 : 천 건,%)) 혼인건수 증감 증감률 조혼인율* *인구 1천 명당 건 (나) 결혼 시장의 특성 국내 결혼문화는 상품과 서비스 소비에 초점이 맞추어져
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개별 단위 서비스들이 유기적으로 결합되어 소비되는 특성을 가지고 있습니다. 아직 대부분 소규모 '부티끄 비즈니스(Boutique Business)' 형태로 운영되는 영세사업장들로 시장이 형성되어 있다보니 체계적인 서비스 시스템을 갖춘 곳이 적어 산업화의 정도가 미흡하고 영세사업장 대부분의 사업 생명주기가 짧아 안정적인 서비스가 지속되는 곳도 많지 않은 실정입니다. 하지만 개별 단위 서비스들이 유기적으로 관계되어 소비되다 보면 공급자와 이용자들 간에 많은 정보가 발생하는데, 이때 발생되는 수많은 정보와 관련 지식(경험)들을 체계적으로 관리하고, 서비스 주체들 간의 원활한 커뮤니케이션을 유도하는 서비스 플랫폼과 IT 기술력이 뒷받침 된다면 고부가가치 지식서비스 산업으로 발전될 가능성이 매우 높은 시장입니다. 더불어 복잡도가 높은 특성을 갖고 있습니다. 서비스 단위기간이 평균 6개월 정도로 매우 길고, 서비스에 참여하는 이해관계자들이 많으며 (신랑, 신부, 양가 부모님, 업체 등) 제공 과정에서 발생하는 정보의 양(커뮤니케이션, 서비스 유통정보, 결혼 지식정보)이 매우 많습니다. 게다가 각기 다른 이해 관계로 서로 간 필요한 정보의 내용도 다르며, 서비스가 제공되는 시간과 공간이 상이하여, 이 정보들을 체계적으로 관리할 수 있는 시스템이 필요합니다. (다) 결혼 시장의 성장성 차별화 방안 결혼과 관련한 개별 단위 서비스 들이 유기적으로 관계되어 소비되다 보면 공급자와 이용자들 간에 많은 정보가 발생합니다. 이 때 발생되는 수많은 정보와 관련 지식(경험)들을 체계적으로 관리하고, 서비스 주체들 간에 원활한 커뮤니케이션을 유도하는 서비스 플렛폼과 IT 기술력이 뒷받침 된다면 고부가가치 지식 서비스 산업으로 발전될 가능성이 매우 높은 시장입니다. 그래서 당사는 건축 프로젝트 관리 기법에서 모티브를 얻어 이를 위한 전문 CRM, SCM, KMS 솔루션을 자체 개발하여 적용한 IT기반의 유통 시스템인 'with'를 통해 웨딩시장의 유통체계를 혁신적으로 개선해왔습니다. 이와 함께, 결혼과 관련된 모든 것을 손안에서 해결할 수 있는 애플리케이션(콘텐츠 기반의 맞춤형 웨딩 애플리케이션)을 개발하여, 약 15,000여개가 넘는 유용한 웨딩 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 당사 애플리케이션의 핵심 목표는, '결혼 시장에 진입한 소비자에게 풍부한 콘텐츠를 쉽고, 편하게 접하게 하는 것'입니다. 이에 대한 효과는 다음과 같습니다. ① 상황과 시기에 따른 마케팅 전략을 펼치는데 용이 ② 플랫폼의 유저수, 활동량의 규모를 끌어올리는데 기여 ③ 유저에게 높은 '제어권'을 가지는 느낌을 부여함으로써, 자연스런 고객 전환을 이뤄내고, 구매시 소비자 저항성을 낮춤 이를 뒷받침하기 위하여, 소비자 상황에 따라 대응하는 '반응형 챗봇'을 마중물로 하여 마케팅과 연계하고 있으며, 협력사 전용 프로그램인 '아이웨딩B (B : Business)'를 운용합니다. 이들은 고객 중심의 가치를 기조로 개발되어, 군더더기 없는 핵심 정보를 빠르게 제공하여 자연스런 고객 전환을 이뤄내는데 큰 기여를 하고 있습니다. 나. 사업 부문 SWOT 분석 (1) 색조 화장품 사업 (롬앤) Strength Weakness - 소비자 중심의 커뮤니케이션, 가성비 높은 품질 경쟁력, 가치 소비를 충족 하는 콘텐츠 경쟁력이 실제 소비자 입소문을 통해 형성- 한국, 중국, 대만, 일본, 동남아, 미주 유럽 등 글로벌 SNS 계정과 인플루언서 CRM 관리를 인하우스로 보유, 운영 - 1인 미디어 및 인플루언서 마케팅의 중심이 되는 비주얼 콘텐츠를 인하우스 에서 생산, 적용 - 국내 온오프라인, 해외 유통 채널의 균형적인 매출 성장으로 특정 채널에 의존도가 높지 않음 - 립, 아이 카테고리에 비해 시장 비중이 가장 큰 베이스 카테고리의 인기상품 영향력이 약함 - '코스메틱 덕후(뷰티홀릭)'의 니치 마켓에 집중한 초기 브랜딩으로 인하여 대중화 매스 마케팅으로 전환하는 시기의 딜레마가 존재 Threat - 레드오션으로 인식됐던 화장품 시장에 롬앤만의 블루오션을 개척. (브랜딩이 이루어지는 중저가
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브랜드, 인플루언서 브랜드, 입소문 활동이 많은 대학생과 고등학생을 함께 아우르는 타겟 연령층 등) - 국내 색조 인디 브랜드로서는 3CE 다음으로 글로벌 진입에 성공, 중국을 위시로 한 아시아 시장에서 아직 초기 성장단계로, 더 큰 시장이 존재 - 이제 시작 단계인 베이스 카테고리의 성공 여부에 따른 종합 색조 브랜드로 도약 가능성 - 창궐하는 K-Beauty 브랜드의 글로벌 경쟁력을 높이는 플랫폼 비즈니스 모델의 비젼 - 중고등학생 타겟을 겨냥한 저가 브랜드의 난립, 시장의 하향평준화 - 코로나, 사드, 혐한 등 중국 시장의 불안정성 - 조직 구성원의 증가로 창의성, 의사결정속도, 1인당 생산성이 감소될 수 있는 가능성 (2) 웨딩 사업 (아이웨딩) Strength Weakness @ 브랜드 파워 - 동종업계 인지도 1위 - 높은 서비스 만족도 @ 우수한 서비스 품질 - 자체 개발 솔루션 활용한 체계적인 고객, 협력사, 행사 관리 @ 협력, 제휴업체 업계 최다 확보 - 국내 전 지역의 웨딩업체와 협력 - 주요기업, 공제회와 다수 제휴@ 기술력 인프라 - 자체 기술연구소, R 보유 @ 재구매가 이뤄지지 않는 서비스 - 웨딩 상품 특성상 한 고객이 여러 번 이용하지 않음 - 말단 서비스 현장 장악력의 한계 - 웨딩 서비스의 특성상 말단 서비스 현장에서의 모니터링/통제의 한계점을 지님 @ 여타 서비스에 비해 복잡한 이용 과정 - 웨딩 서비스는 본질적으로 복잡도가 높고, 그 소비 기간이 길어 간편한 이용을 지향하는 소비 트렌드에 부합하기 어려움 Threat @ 고객 니즈의 변화와 세분화 - 스몰웨딩, 셀프 웨딩 수요 증가 - 모바일 앱 등의 플랫폼을 통해 고객별 니즈에 맞는 서비스 제공 @ 높은 신뢰도 - 서비스보증제, 정찰제, 온라인 결제 기능, 20년 간의 노하우 등을 통해 쌓은 신뢰도 @ 결혼 장려 정책 시행 - 중앙정부/지자체의 결혼장려금, 신혼부부 지원정책 - 비대면 경향 확산으로 인한 온라인 예식 @ 보편화 전망 - 기술적, 경험적 역량에 기반하여 시장 선점 가능 @ 시장 축소 - 혼인율의 감소 추세 - 코로나19로 인한 오프라인 결혼식 회피와 이로 인한 시장 수축 @ 협력사 POOL의 안정성 부족 - 코로나19로 인한 경기불안 등 사회 불확실성에 취약한 영세 부티크 업체 위주의 협력형태 @ 결혼 및 예식에 대해 급변하는 소비자 가치관 - 1인 가구 증가, 저성장 지속 등 사회적 원인으로 결혼 가치관 변화 - 코로나19, IT기술 등으로 가속화된 사회 변화에 기인한 '예식'에 대한 인식 변화 3. 회사의 현황 가. 영업개황 및 사업부문의 구분 (1) 영업개황 (가) 업체 현황 1) 색조 화장품 분야 화장품 브랜드 롬앤은 2016년 론칭 초반부터 현재까지, '소비자 참여'를 핵심 전략으로 삼고 있습니다. 이를 제품의 기획, 개발은 물론, 발주, 홍보에 이르는 사업 운용 과정 전반에 반영하여, 주력 소비자인 MZ 세대 소비자에 부응하여 좋은 성과를 얻을 수 있었습니다. 그 결과, 2017년 8억 원, 2018년 52억 원, 2019년 287억 원, 2020년 733억 원 매출을 달성하며 연평균 486%의 성장률로 코로나19의 영향을 받지 않고 비약적인 성장을 할 수 있었습니다.특히 콘텐츠와 제품을 구별하지 않는 '콘텐덕트' 전략을 구사하고, 빠르게 변화하는 트렌드에 민첩하게 대응하기 위한 인하우스 콘텐츠 조직에 대한 지원을 아끼지 않고 있으며, 지속적인 수출 성장을 위한 안정적인 해외 디스트리뷰터를 확충하여 국/내외에서 성공적인 판매를 이어가고 있습니다.아울러 향후 롬앤의 확장 전략은 3가지입니다. 첫번째 카테고리 확장을 통한 수직적 성장, 두번째 국가별 판매채널 확장을 통한 수평적 확장, 세번째 연결 고객집단과 마이크로 인플루언서의 팬덤을 강화하는 충성도 확장입니다. 이 전략을 통해 2023년까지 2300억 원의 매출을 달성하고 아시아 주요 국가에서 종합 색조 브랜드로서의 포지션을 확고히 하고자 합니다. 더불어, '글로벌 브랜딩 엑셀러레이터 모델'을 통해 뷰티 산업의 신규 사업을 계획하고 있습니다. 30대
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여성 네티즌을 핵심고객층으로 하여 연결된 고객집단의 오피니언 리더를 참여시키는 형태의 스킨케어, 바디케어 신규 브랜드를 론칭할 예정입니다. 또한 디자인과 가성비 측면에서 경쟁력을 갖춘 소규모 스타트업 브랜드를 발굴하여 당사의 인프라와 시스템을 통해 글로벌 브랜드로 동반 성장하는 플랫폼 형태의 비즈니스를 계획하고 있습니다. - 초연결사회의 MZ 소비자의 요구에 부흥하는 '소비자 참여'를 기반으로하는 전사적인 운용 전략 - 강력한 인하우스 콘텐츠 전담팀 기반의 전략적인 인플루언서 운용 전략 - 안정이고, 다각화된 디스트리뷰터 파트너쉽 라인 구축, 보유 - 최신 트렌드에 기민하게 대응하는 애자일 기법을 적용한 조직 체계 2) 웨딩 분야 당사는 2000년도 2월에 설립하여 IT기반의 유통 시스템인 'with'를 통하여 웨딩 시장의 유통 체계를 혁신적으로 개선해왔습니다. 또한 축적된 서비스 경험과 노하우를 바탕으로 웨딩과 관련된 고품질의 서비스 상품들을 고객님들께 제공하며 지속적인 성장을 이룩해 왔습니다. 그 결과 동종업계 중 국내 최대 규모로 성장했으며, 최근 3개년 평균 연 거래액 550억원, 연매출액 120억원, 연 7,400쌍의 서비스 이용 고객님들의 규모를 가지고 있습니다. 코로나-19의 여파로 가속화된 가치관 변화와 MZ세대 소비자의 트렌드에 맞춘 새로운 결혼식 템플릿과 '손쉽게 결혼식 빌드를 할 수 있는 아이웨딩 App'을 제공하여 변화한 시장/소비자 환경에서도 지속적인 결혼 수요에 부흥하며 판매를 이어가고 있습니다. - 객관적이고 정확한 지식 기반의 체계적인 데이터관리와 서비스주관자, 공급자, 이용자간의 원활한 커뮤니케이션이 시스템 기반의 플랫폼. 그로인한 서비스 내용 및 품질의 높은 일관성과 신뢰성 - 국내 유수 제휴사 및 800여개의 협력업체를 보유한 브랜드 파워 - 20여년간 축적된 서비스 노하우와 고객 데이터 분석 능력 - 시장에 민첩하게 반응, 대처할 수 있는 콘텐츠 전담팀 보유, 운용 - 동종 업계 유일의 (인증)기업부설연구소 보유로, 기술 및 사업의 최신 트렌드에 대처 - IT기반 솔루션 자체개발 역량으로 민첩한 시장 대처 - 모바일로 쉽고 편하게 결혼 준비를 할 수 있는, 결혼준비 앱 '아이웨딩 App' 나. 공시 대상 사업 부문의 구분 (1) 사업 부문의 구분 - 도매 및 상품 중개업(한국 표준 산업 분류 코드 : G46105 -도매 및 소매업) 사업 부문 사업 내용 도매 및 소매업 일반 상품 판매(Romand) 일반 상품 판매(Zaria) 웨딩 포함 가족행사 관련서비스 상품 제공 (iWedding) 광고 대행 서비스(iBrand+) (2) 조직도 (주)아이패밀리에스씨_조직도.jpg (주)아이패밀리에스씨_조직도 (3) 매출에 관한 사항 가. 주요 상품 등의 현황 사업부분 품목 매출액(비율) 비고 상품 매출 화장품, 의류, 가전 등 모든일반 상품 유통 웨딩 및 가족행사 관련 서비스 제공수수료 웨딩컬렉션예단, 예물 외 혼수예식장, 돌파티, 가족여행등의 수수료 외 광고 매출 브랜드플러스광고 매출 나. 매출 형태별 실적 (단위 :백만원, %) 구 분 제21기 연간 제20기 연간 제19기 연간 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 수출 상품매출 제품매출 대행매출 수수료매출 소 계 내수 상품매출 제품매출 대행매출 수수료매출 소 계 합 계 4. 판매 경로 가. 색조 화장품 (1) 판매 조직 (주)아이패밀리에스씨 _판매조직(롬앤).jpg (주)아이패밀리에스씨 _판매조직(롬앤) (2) 판매 경로 및 전략 (가) 국내 온라인 자사몰, 올리브영몰, 쿠팡, 지마켓, 11번가, 스타일쉐어, 무신사, 브랜디, 카카오, 네이버쇼핑 등 대부분의 온라인 플랫폼을 벤더사 없이 직영하고 있습니다. 자사 공식몰과 자사 운영 SNS 계정, 그리고 인플루언서 민새롬의 유튜브 계정을 긴밀하게 연결하여 고객 커뮤니케이션을 견인하고, 이 콘텐츠를 각 온라인 채널에 커스터마이징하여 동시다발적으로 공급하는 통일성 있는 브랜드 커뮤니케이션이 강점입니다. 2020년을 기준으로 전체 매출의 약 18%를 차지하고 있으며, 단순한 매출 증대
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전략보다는 시즌마다 진행하는 공식 이슈 캠페인을 공통 적용하여 홍보 효과를 극대화하는 전략으로 운영합니다. 롬앤의 브랜드 메세지에 가장 즉각적으로 눈에 보이는 소비자 반응을 살피고 피드백할 수 있는 채널로서 롬앤 운영의 근본이 되는 부분입니다. (나) 국내 오프라인 올리브영, 롭스, 랄라블라, 시코르 등 H 스토어 채널 중심으로 전개되고 있습니다. 올리브영의 독과점적인 시장점유율에 기인하여 타 유통채널 운영에 강한 경계를 가하고 있으나, 롬앤은 올리브영을 비롯하여 특정 채널에 독점 운영을 하는 방식보다는 보다 다양한 소비자를 만날 수 있는 균형적인 입점 체제를 지속할 예정입니다. 2020년 말부터는 올리브영에서 이례적으로 독점 브랜드가 아님에도 불구하고 정규 진열 집기가 대폭 확장되면서 성장 가능성이 향상되었습니다. H 스토어에서는 신규 SKU의 입점 강화, 인기상품 및 카테고리의 진열확장, 그리고 시즌별로 진행하는 이벤트 프로모션 참여의 흐름으로 전개됩니다. 특히 월별로 진행되는 프로모션 행사는 집중적인 매출과 소비자 노출의 효과를 극대화하여 브랜드 각인이 정기적으로 이루어질 수 있는 방식이며, 코로나 시국임에도 불구하고 색조화장품의 특성상 온라인에서 충족할 수 없는 발색, 제형 경험을 담당하고 있습니다. (다) 해외 중국, 일본, 대만, 동남아 등 대부분 진출 국가의 오피셜 SNS 계정과 인플루언서 관리를 직영하고 있으며 이 홍보 트래픽을 각 국가의 총판 협력사 판매처에 유입시키는 전략을 글로벌 기준으로 하고 있습니다. 롬앤 본사는 브랜딩과 마케팅을, 총판 협력사는 촘촘한 유통채널 확장을 담당하며 R 분명히 하고 있으며, 1국가 1총판 체제로 불필요한 가격 경쟁과 혼선을 방지하고 있습니다. 나. 웨딩(1) 판매 조직 (주)아이패밀리에스씨 _판매조직(웨딩).jpg (주)아이패밀리에스씨 _판매조직(웨딩) (2) 판매 경로 및 전략 (가) 모바일 O2O 앱을 이용한 웨딩 서비스 제공 PC 사용이 감소하고, 모바일 디바이스가 일상화됨에 따라, 당사의 결혼 준비 App인 '아이웨딩 App'을 통한 판매가 증가하고 있습니다. '아이웨딩 App'은 결혼 준비를 위한 유용한 콘텐츠 POOL이자, 쉽고, 편하게 결혼 준비를 할 수 있는 도구입니다. 고객의 요구에 즉시 응답하는 반응형 채팅 세션을 운용하고 있으며, 긴 준비 기간 동안 많은 아이템을 준비해야하는 복잡한 웨딩 서비스를 누구나 손쉽게 이용할 수 있게하는 UI와 UX 연구가 적용되어, 소비자들에게 좋은 반응을 얻어내고 있습니다 (나) 큐레이션을 활용한 서비스 제안 큐레이션 기법을 활용하여 행사 제안을 기본으로 소비자의 라이프 스타일을 고려합니다. 소비자와의 인터렉션을 통해 여러 번의 서비스 제안을 주고 받습니다. 이러한 과정이 반복될수록 소비자 기호에 부합하는 최적의 행사를 구성할 수 있습니다. 결혼의 경우 일생에 처음 맞이하며, 경험에 의한 관련 지식이 전무하며, 1회성 소비 패턴을 보이는 서비스에서 '큐레이션'은 더욱 큰 힘을 발휘할 것으로 전망 됩니다. 당사의 사업 모델은 문화적 변화와 사업 확장에 따른 복잡성으로 기존의 애그리게이션에서 큐레이션으로의 변화를 꾀하고 있습니다. 상호 관계성을 가지며 유기적으로 연결된 다수의 고객군을 대상으로 한 CRM입니다. 당사의 서비스는 '가족 생애주기별 행사'를 대상으로 합니다. 이에 기존의 CRM에서 범위를 넓혀 서비스를 받은 고객의 가족 구성원을 대상으로 하는 Multi-CRM기법을 도입, with 시스템에 적용하여 서비스를 제공하고 있습니다. 다수의 고객군을 대상으로 다각적인 CRM을 통해 적합한 여러 행사들을 고객들의 성향에 맞추어 제안 및 제공 할 수 있으며, 이를 통해 서비스 상품의 판매 범위를 넓혀 갈 수 있습니다. (라) MC기법을 활용한 맞춤형 서비스 상품 제공 웨딩을 포함한 모든 가족 생애주기별 행사에는 상품의 조합이 무한대일 정도로 다양한 조합이 가능합니다. 그리고 개개인의 요구사항도 다양하며, 그 요구사항에 따른 공급자의 상품도 다양하게 준비되어 있어야 합니다. 또한 서비스의 특성상 시간과 장소,
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참여자들에 따라 그 세부적인 관리가 필요합니다. 그래서 당사는 'with'시스템을 통해 대량 개인맞춤 상품을 유통할 수 있는 기반(연간 1만여쌍 이상 대응)을 마련하였으며, 많은 고객들께 맞춤형 서비스 상품을 제공하고 있습니다. (마) 방문 상담 지원 시스템 SRS 상담직원의 '개개인의 편차' 발생을 줄이기 위해 '오프라인 상담 시스템'을 만들어 적극 활용하고 있습니다. 오프라인 방문 상담 시 필요한 모든 절차를 애플리케이션 형태로 제작하여 태블릿 디바이스(iPad)에 탑재시켰습니다. 바) 협력사간 자유 경쟁 체제 당사는 가족 생애주기 행사 관련하여 국내 최대 고객 POOL을 확보하고 있습니다. 협력을 맺고 있는 약 800여개의 협력사들은 해당 고객 POOL을 확보하기 위해 경쟁력 있는 서비스 상품들을 저렴하게 제공하게 되고, 당사에서는 이를 통한 브랜드 가치의 상승 및 충성도 높은 고객층을 확보 할 수 있습니다. (사) 계약 이후 관리 고객서비스팀을 비롯해 여러 부서에서 계약 고객들의 DATA를 전사적으로 관리를 하고 있습니다. 계약 이후, 서비스의 제공 기간(약5~6개월)이 길며, 복잡하게 얽힌 단위 서비스들 간에 발생되는 정보의 양이 많기 때문에 여러 부서의 협업을 통해 서비스 상품 및 일정 관리가 효율적으로 이루어지도록 체계적인 업무 프로세스를 구축하였습니다. 또한 고객, 협력사, 당사의 모든 정보는 사전 등록된 DATA를 바탕으로 체계적으로 자동 정리되어 시스템 공유를 통해 각 주체가 필요한 정보를 신속하게 제공합니다. (아) 결제 방식 결제는 계약시 전액 결제를 기본으로 각각의 상품군별로 추가 상품이 있을 때 마다 결제가 이루어집니다. 특정 상품군을 제외한 모든 상품의 결제 창구는 당사로 일원화하여 고객들의 결제에 대한 편리성을 추구하는 한편, 서비스 이행 이전에 결제를 받아 에스크로 역할을 동시에 하고 있습니다. 5. 형태별 매출 현황가. 취급품목별 수출(매출)내역(1) 상품 및 제품 수풀(매출)내역 (단위 : 백만원, %) 품목 구분 제21기 연간 제20기 연간 제19기 연간 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 상품매출 수출 국내 제품매출 수출 국내 합계 (2) 수수료 매출 내역 (단위 : 백만원, %) 품목 구분 제21기 연간 제20기 연간 제19기 연간 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 웨딩수수료 수출 국내 광고수수료 수출 국내 합계 6. 영업 설비 현황 국내(단위 : m², 명) 구분 소재지 토지 건물 합계 종업원수 비고 본관 서울시 강남구 논현동 합계 7. 연구 개발 활동 가. IT웨딩서비스 비즈니스 모델 특허 취득 특허 정보 : 특허번호 제 10-1097187호, 발명의 명칭 '결혼 예식상품 관리 방법 및 시스템' 세계최초의 IT웨딩서비스 시스템 'with'를 개발하여 웨딩 플래너의 동행으로 이루어지던 기존의 웨딩서비스 방식에서 탈피, IT시스템을 기반으로 한 새로운 서비스를 도입하여 독창적인 비즈니스 방식으로 특허를 받았습니다. 웨딩 업계 최초라는 점과 IT시스템을 이용하여 웨딩서비스를 제공하는 독창적인 비즈니스 방식, 시스템 구현 기술에 대한 진보성을 인정받아 취득한 비즈니스 모델 특허라 그 의미가 더욱 크다고 할 수 있습니다. 나. 2009년 중소기업청 주관 서비스 연구개발사업 중소기업청 주관 서비스연구개발사업 과제에 선정되어 'MC(Mass Customization) 기법을 활용한 결혼시장의 품질-원가 통합관리시스템을 연구/개발 했습니다. 본 과제를 위해 10여년간 소비자들에게 결혼 관련 상품과 서비스를 제공하는 사업 모델의 운용과정에서 축적된 품질-원가 관련 데이터들을 기반으로, 소비자가 체감하는 서비스 품질을 계량화 할 수 있는 요소들을 추출, 각 품질 요소에 영향을 미치는 원가 요소들을 규명하였습니다. 본 서비스 품질-원가 통합관리시스템개발은 다른 서비스업 분야의 통일 시스템 개발에 중요한 참고사례가 될 수 있으며, 본 사업 모델 운용상에서도 서비스 품질의 개선 및 서비스원가 절감을 통하여 더욱 효율적인 사업모델이 되는데 이바지 할 것이라 예상됩니다. 다. 웨딩 서비스
아이패밀리에스씨 — 사업보고서 (2020.12)

전문 애플리케이션 개발 당사는 20여년간 쌓은 당사의 경험과 노하우를 상식적이고 합리적인 관점에서 스마트하게 재편하여, 서비스 시스템(ICSS 2.0)을 재구축했습니다. 이를 기반으로 자체 개발한 '아이웨딩 App'을 적극 활용하여, 다양하고 정교해지는 소비자의 요구, 급격하게 변화하는 시장 상황과 기술 환경에 효율적으로 대응하고 있습니다. 라. 오프라인 방문 상담시스템 SRS(Service Reference System) 기획 및 개발 서비스 소비자에게 보다 편리한 상담 서비스를 제공하기 위해 iPad 기반의 '웨딩 서비스 빌드앱'을 웨딩 서비스 업계 최초로 개발하여 고도화 하였습니다. 결혼 준비에 필요한 기존 아날로그 형식의 산발적으로 흩어져있던 상담자료를 디지털화하여 상담의 효율성을 높였습니다. 서비스 경험과 지식의 디지털화로 상담 직원들의 서비스 편차를 줄이고, 상담직원 누구나가 동일한 양질의 서비스를 수행할 수 있는 기틀을 마련하여 고객의 편의성을 높였습니다. 마. 2013년 중소기업청 혁신 기술 개발 사업 과제명 : '행사서비스 현장의 제어가 가능한 일정 단위 기반의 서비스 관리 시스템' 당사는 2013년도 기술혁신개발 사업에 선정되어, 서비스 말단 현장을 직접 관리할 수 있는 시스템을 개발하였습니다. 본 서비스는 이용자와 공급자간의 서비스 참여 결과값을 '일정 단위별로 대조하여 관리 할 수 있는 시스템' 입니다. 서비스 말단 현장의 체계적인 제어로, 당사의 서비스 품질과 신뢰도, 고객들의 만족도 향상을 꾀하여 서비스 경쟁력을 강화하고, 합리적이고 공정한 서비스 제공의 기틀이 되는 기술입니다. 바. 2016년 중소기업청 서비스연구개발 사업 과제명 : '동양 여성의 피부색 연구를 통한 모바일 퍼스널컬러 서비스 비즈니스 모델' 당사는 2016년도 서비스연구개발 사업 대상자로 선정되어, '퍼스널 컬러' 진단을 통한 인터렉티브 모바일 뷰티 서비스를 개발했습니다. 본 시스템은 이용자의 고유색을 수집하여 구축한 스킨톤 인덱스를 통해 각 개인의 '퍼스널 컬러'를 진단하고, 사전 분류된 기준으로 나눠진 개별 콘텐츠와 리포트를 제공합니다. 이를 통해 더 간편한 퍼스널컬러 진단과 유저에게 유용한 메이크업 정보를 제공합니다. 본 개발 결과물은 당사가 운용하는 퍼스널컬러 진단 기반 뷰티 앱인 '아이컬러' 서비스의 핵심 기술로서 그 성능을 향상시키기 위해 계속 연구 중이며, 아울러 당사의 색조 화장품 사업인 '롬앤'의 제품 개발과 마케팅에도 접목시켜 시너지를 이뤄내고 있습니다. 사. 일정 단위 기반의 서비스 주관 시스템 및 방법 특허 취득 특허 정보 : 특허번호 제 10-1638591호, 발명의 명칭 '일정 단위 기반의 서비스 주관 시스템 및 방법' 세계 최초로 이용자와 공급자간의 서비스 참여 결과값을 '일정 단위별로 대조하여 관리 할 수 있는 독창적인 관리 시스템을 개발함으로써 2016년 7월에 특허를 받았습니다. 상기 시스템을 통해 서비스 말단 현장의 체계적인 제어가 가능하게 되어 당사의 서비스 품질과 신뢰도, 고객의 만족도가 크게 향상되었습니다. 아. 기업부설연구소 인증 정부 기관에서 인증한 기업부설연구소를(연구소명:㈜아이패밀리에스씨 R) 보유하고 있습니다. ㈜아이패밀리에스씨 알앤디센터는 웨딩 업계 유일의 연구 전담 부서로, 산업공학적 측면의 서비스 연구를 IT 기술과 결합시키는 연구로 서비스 향상에 큰 기여를 하고 있습니다. 또한 최신 기술 및 시장 트렌드를 서치하고 이를 연구 주제로 지정하여 발빠른 시장 대응에 기여하고 있습니다. 자. 한국스마트앱어워드 2017 최우수상 2관왕 수상 2017 한국 스마트앱 어워드에서 생활정보 서비스 부문과 뷰티 산업 부문에서 '아이웨딩앱'과 '아이컬러앱'이 각각 최우수상을 수상하였습니다. '아이웨딩 앱'은 세계 최대 규모의 웨딩 콘텐츠, 상품 유통, 서비스, 결제 등을 모바일 플랫폼으로 시스템화 하여 앱 하나로 모두 운용할 수 있도록 구현한 세계 최초, 유일의 혁신적인 '웨딩 앱'입니다. 모바일 앱 하나로 복잡한 결훈준비를 마치 쇼핑처럼 쉽고, 편리하게 해결할 수 있다는 점에서