chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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PC 자가 본사 서버 자가 본사 기타 합 계 나. 설비의 신설 ㆍ매입 계획 등- 해당사항이 없습니다. 5. 매 출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 18 기 제 17 기 제 16 기 무선인터넷솔루션사업(기타 소프트웨어자문,개발 및 공급업) 용역 SMSC/LMSC 수 출 내 수 합 계 MMSC 수 출 내 수 합 계 응용솔루션 수 출 내 수 합 계 유지보수/운영 수 출 내 수 합 계 상품 상품(단말기) 수 출 내 수 합 계 수수료 블랙박스명품잡화 수 출 내 수 합 계 임대 부동산임대 수 출 내 수 합 계 에너지사업(신재생에너지관련 설비 및 장비업) 제품 빙축열시스템설치 수 출 내 수 합 계 용역 에너지효율관리운영 수 출 내 수 합 계 교육서비스업 용역 영유아교육콘텐츠제공 수 출 내 수 합 계 패션사업(기타의류봉제업) 제품 스포츠웨어 및 골프용품등 수 출 내 수 합 계 임대 부동산임대 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 상기 수출은 최종납품처가 해외통신사업자이거나 직수출한 실적입니다. 주1) 에너지사업(신재생에너지관련 설비 및 장비업) 및 교육서비스업은 유엠에너지 및 지니키즈 사업부문으로 17기부터 종속회사로 편입되어 16기의 현황은 기재하지 않았습니다주2) 패션사업(기타의류봉제업) 사업부문은 (주)크리스에프앤씨 사업부문으로 18기부터 종속회사로 편입되어 16기~17기의 현황은 기재하지 않았습니다. 나. 판매경로 매출유형 제품 판매경로 판매경로별 매출액(백만원, %) 제18기 제17기 제16기 직접판매 구매자의 주문에 의한 직접판매 필링크 → SK텔레콤 필링크 → LG텔레콤 필링크 → KTF 필링크 → 일반기업 간접판매 이동통신사업자의 자회사를 통한 간접판매 또는 해외간접진출에 의한 판매 필링크 → 이노에이스 → SKT 필링크 → 에스케이텔레콤 → 미국HELIO등필링크 → 서울통신기술 → 인니 PT Telkom필링크 → 서울통신기술 → 인니 Mobile8 등 계 다. 판매방법 및 조건 ① 무선인터넷 솔루션 사업부문 간접판매는 유통채널을 이용해 판매하는 유형이 아니라 이동통신사업자의 자회사를 통해 납품하는 형태이며 솔루션 Install 및 A/S, Tranning은 당사가 직접 이동통신사업자에 수행하고 있습니다. 대부분 간접판매는 이동통신사업자가 납품업체를 지정하여 개발하도록 요청하고 납품은 자회사를 통해서 하도록 요구하고 있습니다. ②에너지 사업부문 빙축열 설비공사 및 운영 수주를 위한 영업조직으로 임원1명과 직원 3명으로 구성되어 있으며 직원 3명은 영업과 관련 프로젝트 PM 역할을 동시에 수행하고 있습니다. 동조직을 통해 국내외의 냉방에너지 효율화 및 비용절감이 필요한 업체를 대상으로 영업 활동을 하고 있으며 영업활동 일련의 순서는 다음과 같습니다. 현황분석 및 경제성 검토→기본설계→수주견적→ 수주(계약)→본설계→설치공사→준공→운용 ③ 콘텐츠 사업부문 직접 판매의 경우 블로그 등을 통한 SNS 마케팅, 계절별 특수성을 감안한 판촉 프로모션 등 소비자 마케팅 활동을 실시합니다. 무료 회원 가입 → 콘텐츠 체험 및 이벤트 참여 → 유료 회원 가입 → 장기 사용 유도 등의 각 단계별 목표를 설정하여 홍보, 광고, 프로모션 등이 진행됩니다. 간접 판매는 시장에서 활동중인 CP들과의 협력을 통하여 진행됩니다. CP는 수요를 파악하고 고객을 발굴하는 역할을, 당사는 발굴된 비즈니스 기회가 잘 마감될 수 있도록 공급 조건 및 가격 정책 등을 Customizing하여 고객에게 제안하는 역할 등을 수행합니다. ④ 패션 사업부문 외주생산을 통해 생산 된 상ㆍ제품이 물류센터에 입고된 후 판매망인 백화점, 아울렛, 대리점, 직영점을 통해 최종 소비자로 판매되는 형태이며, 발생된 매출은 백화점, 아울렛, 대리점, 직영점의 마진을 제외하고 당사로 판매대금이 입금되고 있습니다. 라. 판매전략 ① 무선인터넷 솔루션 사업부문 당사 판매활동은 현재 이동통신사업자 및 관련 장비사업자 위주로 이루어지고 있으나 향후 조직운영은 이동통신사업자의 수주활동을 강화하면서 무선망개방에 따른 일반기업의
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수요에 대응하여 영업활동을 강화할 예정입니다. ②에너지 사업부문 냉방에너지 효율화 및 빙축열 설비운영을 목적으로 주로 대형Retail 고객들을 대상으로 영업활동을 이어왔습니다. 향후에도 지속적으로 동고객군에 대한 영업활동을 이어가면서 빙축열외 다른 설비들의 에너지 효율화 및 운영을 위한 영업활동을 강화할 예정입니다. ③ 콘텐츠 사업부문 당사가 활동중인 콘텐츠 서비스 시장의 고객은 여러 사업자의 콘텐츠를 중복하여 사용하는 경향이 매우 강합니다 따라서, 시기별로 고객의 수요가 클 것으로 예상되는 주제 및 소재를 선제적으로 특정하여 콘텐츠를 개발하는 데 주력함으로써 당사 콘텐츠에 대한 선호도 및 수용도를 제고시키고 있습니다. 즉, 고객의 니즈에 부합하는 콘텐츠를 경쟁자보다 우선하여 출시함으로써 기존 당사 고객으로 하여금 반복 구매를 발생시키고 경쟁사 콘텐츠를 경험했던 고객의 경우는 당사 콘텐츠에 대한 체험 후 만족도가 제고되어 당사의 가능 고객이 되게 하는 데 전략을 집중하고 있습니다. 또한, 유튜브 등 영상 콘텐츠 유통 플랫폼이 완전히 정착됨에 따라 해당 플랫폼의 사용자에게 당사 콘텐츠가 최우선적으로 선호될 수 있도록 플랫폼별 별도의 운영 정책을 개발하여 대응하고 있습니다. ④ 패션 사업부문 백화점, 아울렛, 직영점은 중간관리제로 운영하고 있으며, 대리점은 각 대리점주가 운영하여 판매효율을 극대화하고 있습니다. 사업부문 원재료 등의 가격 변동 추이 무선인터넷솔루션 당사의 솔루션에 탑재되는 Server(원재료) 및 휴대단말기는 시스템의 용량 및 제조모델 등에 따라 변화가 크므로 원재료 가격변동 추이를 산출하기가 어렵습니다. 에너지 에너지 효율화 컨설팅에 의해 구축되는 시스템(원재료) 및 설비 운영관리는 시스템의 용량 및 건물의 에너지 비용 등에 따라 변화가 크므로 원재료 가격변동 추이를 산출하기가 어렵습니다. 콘텐츠 영업구조상 상품 제조업체와 같이 주요 원재료를 표기하기는 어렵지만, 우수한 스토리 기획자와 디자인 인력을 바탕으로 양질의 콘텐츠를 기획, 제작하여 제공한다는 측면에서 우수한 스토리와 디자인, 안정적인 서버 환경과 다양한 플랫폼 인프라 등이 주요한 품질 결정 요소입니다. 패션 의류 사업의 겨우 각 시즌마다 다른 스타일제품이 생산되고 계절별로 주요 제품등의 가격차이가 많이 나기 때문에 주요 원재료등의 품목별 가격변동을 비교하기 어렵습니다. 6. 수주상황 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 :천원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 SMSC/LMSC MMSC 기타무선인터넷솔루션 유지보수/운영 빙축열시스템설치 합 계 주1) 품목별 수주계약은 개별적임에 따라 수주일자와 납기는 생략했습니다. 7. 시장위험과 위험관리 주식회사 필링크 및 그 종속기업 가. 재무위험관리요소 연결회사는 여러 활동들로 인하여 시장위험(환위험, 가격위험, 이자율 위험), 신용위험 및유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 경영진이 승인한 정책에 따라 회사의 재무부서에 의해 이루어지고 있습니다. 회사의 재무부서는 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 나. 시장위험 1) 외환위험 연결회사의 대부분의 거래는 국내거래로 외화자산, 부채의 규모가 중요하지 않으므로 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 2) 가격위험 연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 비상장주식을 포함하는 지분증권 및 채무증권 등에 투자하고 있습니다. 시장성있는 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있습니다. 3) 이자율 변동 위험 이자율 위험은 미래시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결회사의 이자부부채의 규모를 고려할
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때, 이자율변동이 금융부채의 공정가치 또는 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 당분기말과 전기말 현재 이자율 위험에 노출된 회사의 변동금리부 차입금은 없습니다. 다. 신용위험 연 결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도을 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조 치를 취하고 있습니다. 또한, 금융상품의 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출금액입니다. 연결회사는 KEB하나은행, 우리은행, 우리종합금융, 신한금융투자 등의 금융기관에 현금및현금성자산과 금융자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 라. 유동성위험 유동성 위험은 회사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험입니다. 연결회사는 금융기관의 차입금은 없으며, 보유현금을 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다 마. 위험관리 정책 연결회사의 위험관리 정책은 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 전문가의 자문, 교육, 명확한 관리기준 및 절차 등을 통해 엄격하고 시스템적인 통제환경구축을 목표로 하고 있습니다. 연결회사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 자사주 및 배당관리 등의 정책을 사용하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다.연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 재무상태표상 총부채를 자본으로 나누어 산출됩니다. 연결회사는 외부적으로 강제된 자기자본규제의대상은 아니며, 내부관리목적으로 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험을 검토하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 원,%) 구분 당기말 전기말 부채총계 자본총계 부채비율 8. 파생상품 등에 관한 사항 해당 사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약 등 계약상대방 계약(약정)월 계약의 내용목적 교보문고 전자책 관련 사업 업무협정(MOU)를 체결 교보문고 전자책사업 기술제휴 계약 - 교보문고의 연간 전자책 매출액 및 필링크의 연간 총 투자 금액에 따라 수익을 배분 전자신문사 Tablet 광고 사업을 위한 전략적 제휴. 현대증권 자기주식취득신탁계약 해지 대신증권 자기주식취득신탁계약 연장 대신증권 자기주식취득신탁계약 연장 비젠 PUSH솔루션 유통계약 체결 대신증권 자기주식취득신탁계약 연장 대신증권 자기주식취득신탁계약 연장 카톨릭대 헬스케어 사업협력을 위한 MOU 체결 대신증권 자기주식취득신탁계약 연장 대신증권 자기주식취득신탁계약 연장 아주저축은행 외 제1회 CB발행 계약(100억원) 세종상호저축은행 제2회 CB발행 계약(50억원) (주)포항시네마 외 제3회 EB발행 계약(98억원) 대신증권 자기주식취득 신탁계약 연장 결정(대신증권) 엄주호 제4회 CB발행 계약(22억원) 엄 주 호 (주)유엠에너지 지분 45% 취득(22억) (주)엔존소프트
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(주)엔존소프트 지분 30% 취득(15억) (주)포비스티앤씨 (주)지니키즈 지분 100% 취득(34억) 농협은행(주) 외 제5회 CB발행 계약(100억원) (주)제이에이치유니온 재6회 CB발행 계약(60억원) 윤정화 외 제7회 CB발행 계약(215억원) 벨에어인베스터먼트(주) 외 제8회 CB발행 계약(122억원) (주)젬백스테크놀러지 외 3자배정 유상증자(223억원) 알펜루트자산운용 주식회사 제9회 CB발행 계약(149억원) (주)젬백스테크놀러지 3자배정 유상증자(100억원) 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 ① 무선인터넷 솔루션 사업부문 연구소명 위 치 설립일 (주)필링크 부설연구소 서울시 영등포구 영등포로 272 ②에너지 사업부문 연구소명 위 치 설립일 (주)유엠에너지 부설연구소 서울 성동구 광나루로 130 롯데서울숲 IT캐슬 1606호 (2) 연구개발비용 -연결회사의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제18기 제17기 제16기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 ① 무선인터넷 솔루션 사업부문 연구과제명 온-오프라인에서의 콘텐츠 비주얼 브라우징 기술개발 연구기관 주관기관: ETRI, 참여기관: (주)필링크 연구기간 연구내용 - 이미지 인식 기반의 콘텐츠 특징 검색과 더불어 딥러닝 기반의 콘텐츠 속성 검색 기술을 개발하여 콘텐츠 브라우징 기술의 정확도와 속도를 개선하고 비주얼 검색을 통해 텍스, 음성 중심의 기존 검색을 혁신하여 미래 신시장을 창출하는 핵심 원천 기술 개발 연구결과 (주) 필링크는 패션부문에서 콘텐츠 속성 검색 테스트 베드를 구축하여 패션 부분에서 비주얼 브라우징 기술 접목 시도 기대효과 - 2018년도에 패션 부분 콘텐츠 고수준 분석을 통한 콘텐츠 속성 서비스를 접목하여 패션 및 관련 커머스 분야 진출 연구과제명 모바일 미디어 엔진 연구기관 ㈜필링크 부설 연구소 연구기간 연구내용 - FHD급 이상의 미디어 스트리밍 엔진 제공 - H.265에 대한 스트리밍 지원 연구결과 - CCTV등 미디어 프로젝트 수행 기대효과 - 향후 미디어를 이용한 서비스 개발 시 기본 엔진 활용 - 4K등 향후 미디어 품질 향상에 따른 최적화된 APP 개발에 활용 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황 연결회사는 영위하는 사업과 관련하여 29건의 특허권, 124건의 상표권 및 16건의 서비스표권을 보유하고 있으며, 다음은 당사가 소유한 특허권의 내용입니다. 특허의 내용 권리자 취득일 소요인력 멀티미디어메시지 생성시스템 및 방법 필링크 RFID를 이용한 이동단말에서 어플리케이션 실행방법 및 시스템 필링크 통화중 결제서비스시스템 필링크 전화통화 도중 통화자간 정보를 웹 서버에 전달하기 위한 방법 및 그 시스템 필링크 수신자의 현재상태정보통지방법 및 시스템 필링크 디지털 방송의 광고 방법 및 광고 시스템 필링크 동영상 분할장치 및 그에 따른 동영상 분할 방법 필링크 스트리밍 및 다운로드 시스템의 유효 대여폭 측정방법 및 그 시스템 필링크 유해영상 자동 판별 방법 필링크 스트리밍시스템의 언더플로우/오버플로우 방지 방법 및 그 시스템 필링크 네트워크 유해차단 시스템 및 그 구동방법 필링크 유사동영상 검색시스템 및 그 방법 필링크 스트리밍시스템의 트래픽제어방법 및 그 장치 필링크 유해 동영상 검출장치 및 그 방법 필링크 디지털영상수신 및 재생장치에서의 유해차단 모듈 필링크 이동 단말을 통한 도서관리 시스템 및 그 방법 필링크 영상자동응답 기반의 상품 추천 및 구매시스템 필링크 스트리밍시스템에서 초기 버퍼링 시간을 최소화하는 방법 필링크 웹채널과 이동통신 단말기간 쌍방향 메시징 시스템 및 그 방법 필링크 정보제공방법 및 시스템과 이를 위한 정보제공장치, 기록매체, 정보 저장매체 필링크 휴대용단말기 및 그 구동 방법 필링크 네트워크 네비게이션을 이용한 위치추종 시스템
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필링크 푸시서비스 시스템 및 방법 필링크 멀티미디어 클라우드 시스템에서 화면변화에 따른 광고영상 출력 장치 및 방법 필링크 증강현실 서비스를 지원하는 시스템에서 영상정합을 위한 장치 및 방법 필링크 영상 부호화 장치 및 영상부호화 방법, 그리고 영상복호화 장치 및 이의 영상 복호화 방법 필링크 변환 계수의 분포에 기반한 예측 방법 및 장치 필링크 영상 처리 장치 및 방법 필링크 전력 계측기 및 전력 계측기 제어방법 필링크
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IV. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제18기 (당기) 삼일회계법인 적정 강조사항 및 기타사항(재무제표 재작성) 제17기 (전기) 삼일회계법인 적정 제16기(전전기) 삼일회계법인 적정 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제18기(당기) 삼일회계법인 연결재무제표/별도재무제표반기재무제표 검토내부회계관리제도 검토 110백만원 제17기(전기) 삼일회계법인 연결재무제표/별도재무제표반기재무제표 검토내부회계관리제도 검토 60백만원 제16기(전전기) 삼일회계법인 별도재무제표반기재무제표 검토내부회계관리제도 검토 52백만원 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제18기(당기) 제17기(전기) 제16기(전전기) 4. 내부회계관리제도 당사의 제18기(2017 사업연도) 감사가 내부감시장치 가동의 적정성에 대한 감사 결과 적정하게 운영되고 있다고 평가하고 2018년 2월 27일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서에는 "2017년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다."고 기술하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 - 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제 22기 연간 제 21기 연간 제 20기 연간 티맥스소프트 제품관련 수 출 내 수 합 계 상품관련 수 출 내 수 합 계 서비스관련(*) 수 출 내 수 합 계 용역관련 수 출 내 수 합 계 유지보수관련 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (*) 서비스관련 매출의 경우 제품 및 상품의 수익인식기준에 따라 매출형태를 재분류하여 기재한 건으로, 전기 및 전전기의 경우 동일한 기준으로 전기 재무제표를 재작성하여 기재한 금액입니다. 전기 재무제표 재작성과 관련해서는 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표주석 중 주석 25. 전기 재무제표 재작성 을 참고하시기 바랍니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 - 3. 재무상태 및 영업실적 1) 재무상태 (단위: 천원) 구 분 제22기 제21기 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 2) 영업실적 (단위: 천원) 과목 제22기 제21기 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.영업이익 Ⅵ.영업외수익 Ⅶ.영업외비용 VIII.법인세비용차감전순이익 IX.법인세비용 X.당기순이익 XI.주당손익(원) 주당순이익(손실)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 - 4. 유동성 및 자금조달과 지출 1) 유동성 당사의 현금흐름 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 제22기 제21기 Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 1.당기순이익(손실) Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ.현금의 증가 (감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ.기초의 현금 Ⅵ.기말의 현금 정정 후
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II. 사업의 내용 - 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제 22기 연간 제 21기 연간(*1) 제 20기 연간(*1) 티맥스소프트 제품관련 수 출 내 수 합 계 용역관련 수 출 내 수 합 계 상품관련 수 출 내 수 합 계 유지보수관련 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (*1)전기 재무제표 재감사로 인해 변경된 금액을 기초로 작성하였습니다. 이에 관한 상세한 사항은 당사가 공시한 2017년 사업보고서 및 동 사업보고서에 첨부된 감사인의 재감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 - 4. 유동성 및 자금조달과 지출 1) 유동성 당사의 현금흐름 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 제22기 제21기 Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 1.당기순이익(손실) Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ.현금의 증가 (감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ.기초의 현금 Ⅵ.기말의 현금 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의 확인서명_변경.jpg 대표이사등의 확인서명_변경 사 업 보 고 서 (제 22 기) 사업연도 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2019년 04월 04일 제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : (주) 티맥스소프트 대 표 이 사 : 김 동 철 본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 29 작 성 책 임 자 : (직 책) 재무기획실장 (성 명) 김승규 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인 서명.jpg 대표이사 등의 확인 서명
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 1) 2018년 시장 현황. 당사 주요 제품들의 2018년 시장 현황과 향후 전망은 다음과 같다. 국내 WAS/Web 시장은 상위 3개 벤더의 시장 주도 현상이 지속되고 있다. 2017년 1,486억원대의 시장 규모가 형성 됐으며, 이 가운데 티맥스소프트(시장점유율 43.5%), Oracle(시장점유율 29.6%), IBM(시장점유율 19.5%)의 3개 벤더가 국내에서 시장의 92.7%의 매출을 점유했다. (Source: IDC 2018) 2017년 국내 WAS 시장은 금융권을 중심으로 진행되고 있는 차세대 프로젝트와 제조업 분야의 스마트팩토리 바람이 소프트웨어 시장 확대에 긍정적으로 작용했다. 특히, 예견된 바와 같이 보험, 은행 등 금융권의 차세대 프로젝트 사업이 국내 WAS 시장 확대에 주요 요인으로 꼽혔다. 클라우드를 운영하는 대기업 계열 SI 및 정부, 통신사들이 유연한 WAS 라이선스 적용을 요구함에 따라, 고객과의 협의를 통해 라이선스를 유연하게 적용하거나 클라우드의 서브스크립션 방식과 유사한 연간/월간으로 비용을 청구하는 경우도 나타나고 있다. 이와 같이 서브스크립션 방식의 클라우드 확산은 전통적인 라이선스 모델이 다양해지는 계기가 될 것으로 보이며, 향후 대안적 라이선스 모델과 전통적인 라이선스모델간의 병행 활용이 늘어날 것으로 예상되고 있다. 기업 애플리케이션 벤더는 지속적으로 클라우드 관련 전략을 확대해 나가고 있다. 온프레미스의 애플리케이션 시장은 기존에 공급한 제품의 라이선스 유지보수 매출에 의해 유지될 수 있다. 하지만 장기적인 시장 성장을 위해서는 클라우드 기반의 애플리케이션 매출이 지속적으로 발굴되어야 한다.(Source: IDC 2017) 국내 클라우드 시장은 글로벌 기업들이 점유율 67%를 기록하며 주도권을 쥐고 있다. 최근 이들 기업이 안정적인 서비스 제공을 위해 서울(AWS), 부산(MS), 판교(IBM) 등 국내에 리전(데이터센터군)을 개소하며 시장 경쟁이 심화되는 양상이다. (Source: 과학기술정보통신부 2019) 정부는 산업 성장 모멘텀 확보를 위한 법제도적 기반을 마련하고 있다. 2015년3월 클라우드컴퓨팅법을 제정한 후 그 해 11월 1차 범정부 기본 계획을 수립하며 국내 클라우드 산업 육성을 위한 제도적 기반을 마련했다. 2018년 전체 공공공기관의 40% 이상 민간 클라우드 이용을 목표로 관련 부처에서 기준 고시, 인증제도 시행, 가이드 라인 마련을 이어갔다. 이에 따라 2018년 상반기 총 5개의 국내 IaaS 분야 인증 사업자(KT, NBP, 가비아, NHN 엔터, LG CNS)가 선정됐으며, 추가 인증이 진행되고 있다. (Source: 과학기술정보통신부 2019) 티맥스소프트는 치열한 국내 클라우드 시장의 상황에서 넓은 고객풀을 보유한AWS, MS 등 글로벌 클라우드 서비스 기업뿐 아니라 KT, NBP, SK 등 국내 대부분의 클라우드 업체에 자사 핵심 솔루션인 JEUS, WebtoB, Tibero를 상품으로 등록하여 클라우드로 이전을 고려 중인 기업들에 서비스 제공을 위한 준비를 마쳤다. 국내 인터페이스 시장은 2016년도에 약 858억원의 시장이 형성되었다. 제조 부문에서 업무 처리 프로세스를 고도화 하기 위한 도입, 금융 차세대 프로젝트를 위한 도입, 통신 대형 프로젝트 수요, 공공 부문의 Enterprise Service Bus 도입등이 성장을 이끌었다. 기업은 자사의 핵심 서비스와 연계된 서비스를 외부 협력사 및 개발자가 개발할 수 있도록 외부로 API를 공개하고 있다. 해외 금융 부문의 사례를 보면 스타트업의 높은 성장 가능성을 자사 금융 서비스 성장의 레버리징 기회로 활용하기 위해 금융 서비스 API를 공개하고, 글로벌 해커톤을 열어 새로운 금융 서비스 개발을 유도하는 경우도 있다. (Source: IDC 2017) 국내 인터페이스 시장 수요의 상당 부분은 기존 고객의 추가 라이센스 구매 및 유지보수를 통해
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채워지고 있다. 이러한 시장 상황 속에서 전반적인 경기 회복이 늦어지면서 기업에서는 신규 IT 투자에 대한 예산을 줄이고 있으며, 투자 후 바로 가시적인 성과를 IT 부서에 요구하다 보니 IT 부서는 새로운 프로젝트 진행 여부를 쉽게 결정하지 못하고 있다. 대형 프로젝트를 통한 수요가 늘어나지 않는 상황에서 해당 시장이 과거와 같은 높은 성장률을 기록하기는 쉽지 않을 것이다. 기업은 클라우드 컴퓨팅 도입을 확장하면서 프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드, 퍼블릭 클라우드를 단계별로 도입하고 있다. 기업의 클라우드 환경에서 IT 거버넌스, 표준화, 변화 관리 등이 중요하지만, 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드 시스템을 연동하는 과정 역시 중요하다. 미들웨어에 클라우드 연동 아답터를 탑재하여 기업 내부의 정보 시스템과 퍼블릭 클라우드의 시스템을 연동하는 사례는 증가할 것으로 보인다. 최근 선도적인 기업은 외부 클라우드 기반 CRM 시스템을 도입하면서 내부 온프레미스 기반 회계 시스템과 연동하고 있다. 이러한 하이브리드 클라우드 환경의 인터페이스 수요가 새로운 성장 동력이 될 것으로 보인다. 한편 인메모리 컴퓨팅 기술이 인터페이스 환경에서도 다각적으로 사용될 것으로 예상된다. IT 인프라에서 많은 트래픽을 처리하게 되면서 이를 처리하는 미들웨어 환경에서 분산 노드 환경의 인메모리 컴퓨팅을 통해 데이터를 효과적으로 처리하는 아키텍처가 적용되고 있다. 또한 기업 환경에서 애플리케이션 유지 보수 시간 단축, 서로 다른 부서간 협업, 시스템 가용성 증대, 개발과 테스트 및 운영 비용 절감 등을 위해 사용되는 데브옵스(소프트웨어 개발과 운영을 병행)가 미들웨어와 긴밀하게 운영될 것으로 보인다. (Source: IDC 2015) APM(Application Performance Management)의 수요는 가속화되고 있는 클라우드 환경 이전과 빅데이터 활용에 대한 니즈가 증가하면서 APM 시장은 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 보인다. 분산된 IT자원의 중앙 통합 관리, 클라우드 환경을 단일 뷰나 통합된 콘솔에서 관리하고자 하는 요구 증가, 온라인이나 모바일 을 통한 인프라 관리방안 필요성 등 기존 IT관리 체계의 고도화 뿐 아니라 새로운 IT환경에 대한 관리 요구가 시장 수요를 견인하고 있다. 데이터베이스 시장에서도 역시 클라우드 전환이 화두가 되고 있다. 기존에는 일정 규모 이상의 기업에서만 구축이 가능했던 데이터베이스 제품이 클라우드 환경에서는 스타트업이나 중소기업에도 접근이 용이해졌다. 무엇보다 클라우드 환경에서의 안정성, 가용성, 무결성이 매력으로 꼽히고 있다. 퍼블릭 클라우드 서비스 제공 준비를 마친 티맥스소프트는 기존 고객 및 신규 고객의 클라우드 전환을 적극적으로 지원하고 있다. 국내 빅데이터 및 분석 시장은 2017년 1조 3,202원 규모로 성장하였다. 2017년 국내 빅데이터 및 분석 하드웨어 시장은 2,650 억원 규모로 확대되었으며, 서비스 시장은 5,968 억원 규모로 성장하였다. 국내 빅데이터 및 분석 소프트웨어 시장은 2017년 4,583 억원의 수요가 형성되었다. 국내 빅데이터 및 분석 시장은 2018년 10.4% 성장하여 1 조 4,577 억원 규모의 시장을 기록하고, 2022 년까지 5 년간 연평균 성장률 10.9%로 성장하여 전체 시장은 약 2 조2천억원의 규모가 될 것으로 예상된다. 빅데이터 및 분석 시장 전체에서 가장 높은 시장 성장률을 기록할 것으로 전망되는 부문은 여전히 서비스 시장이다. 2022년까지 국내 빅데이터 및 분석 서비스 시장은 5년간 연평균 16.6%의 성장률을 기록할 것으로 보인다. 이는 국내에서 데이터 분석 인력 부족으로 데이터 사이언티스트 및 데이터베이스 엔지니어 등 빅데이터 분석 서비스 수요 비중이 높은 점, 대형 SI 업체를 중심으로 빅데이터 분석 솔루션에 머신러닝 기능을 포함시켜 완성도 높은 솔루션을 제공하고 있는 점, 해외에 비해 데이터 분석 영역에도 기업 환경에 맞춰 개발해 줄 수 있는 빅데이터 분석 서비스 사업자에 대한 선호도가 높은 점에서 기인한다.
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(Source: IDC 2019) 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 JEUS를 중심으로 한 당사의 주력 제품인 미들웨어 제품들은 전체 티맥스소프트 제품 매출에서 약 80% 비중을 차지하고 있으며, 그 중에서도 JEUS는 세계적인 수준의Java 기술력, 합리적인 가격 및 라이선스 정책, 고품질의 기술지원 서비스로 전체 매출 향상에 견인차 역할을 하고 있다. 2017년 신제품인 JEUS 8.0을 출시하여, 전년 대비 13%의 성장을 이루었다. 특히 JEUS 8.0 Fix1부터는 클라우드 환경에 최적화된 별도의 에디션을 제공하여, 성장세를 유지하고 있는 클라우드 시장에서 두드러진 성과를 나타낼 것으로 예상된다. 또한 성능 모니터링 제품인 SysMaster, 인메모리 데이터 그리드인 InfiniCache와의 연계 판매로 사업기회를 확대시키고 있으며, 프레임워크 제품 ProObject, 인터페이스 제품 InfiniLink의 기반 미들웨어로 판매되어 향후에도 지속적인 성장을 기록할 것으로 예상된다. 인터페이스 제품군은 금융권에서 확고한 위치를 점하고 있는 FEP(Front-End Processor) 솔루션 AnyLink로 대외계 시스템 확장과 제품 업그레이드에 따른 금융권에서의 지속적인 수요와 통신/유통 분야로의 확대로 꾸준한 매출 규모를 유지하고 있다. 2016년에 이어 2017년에도 업계 4위를 유지했다. 또한 ESB(Enterprise Service Bus) 엔진인 ProBus는 애플리케이션 통합 및 이와 연계한 어댑터(Adapter)수요에 힘입어 공공/금융 분야에서 매출규모를 유지하였다. 프레임워크 제품인 ProFrame및 Java 프레임워크 신제품인 ProObjet 3는 2017년 상반기 매출이 전년 동기 대비 154% 증가하였다. APM(Application Performance Management) 솔루션인 SysMaster는 공공/금융/제조/유통 등 전 산업분야에서 고른 매출 규모를 유지하고 있으며, 2019년에는 전략 제품인 SysMaster 7의 성장을 기대하고 있다. DBMS 솔루션인 Tibero는 뛰어난 호환성과 공유 디스크 기반의 액티브 클러스터링을 적용한 세계적 수준의 국산 제품이다. 시장에서 안정성과 성능에 대한 입증 받으며 외산 데이터베이스의 확실한 대안으로 자리매김 하고 있으며, 공공/금융/제조/통신 분야 등의 전 산업 군에서 고객들을 확보해가며, 매출 확대가 가속될 것으로 예상된다. 또한, 클라우드 및 신기술에 대응하여 국내외 클라우드 CSP(Cloud Service Provider)들과의 제휴를 지속적으로 확대해 온프레미스뿐 아니라 클라우드 환경에서도 Tibero를 원활히 지원하고 있다. (2) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 제품 분류 제품명 GS인증 MW JEUS WebtoB Tmax Openframe FW AnyLink ProBus SysMaster ProRule (3) 시장점유율 등 【 한국 소프트웨어 시장 점유율 】 (단위: 십억 원, %) 회사 2016년 2017년 성장율 Microsoft Oracle IBM SAP TmaxSoft Hancom Synopsys Siemens Ahnlab VMware Hexagon Dell Inc Adobe SAS Hitachi Veritas Others Total 주) IDC Korea, 2018 자료 (소프트웨어 라이선스 및 유지보수 매출액 기준임) 【 품목별 시장 점유율 】 (단위 : 백만원, %) 제품군 MS IBM Oracle TmaxSoft 주) IDC Korea 2018자료 (라이선스 및 유지보수 매출액 기준임, 벤더매출 기준) (4) 시장의 특성 소프트웨어 산업의 최대 비즈니스 이슈는 다음과 같다. ▲ WAS 시장에서는 공급업체 매출의 대부분이 신규 고객보다는 기존 고객으로부터 발생하는 추가 수요와 유지보수를 통해 발생하는 경쟁 업체 간 경쟁도 더 심해질 것으로 전망된다. DBMS 시장에서는 업무 특성이나 워크로드 별로 적용되는 DB 종류의 다양화나 인메모리 컴퓨팅 등을 비롯한 신기술의 등장 그리고 데이터
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볼륨의 증가, 클라우드 서비스가 시장 성장을 이끌 것으로 예상된다. 또한, 미들웨어 영역에서는 구축과 관리가 용이한 통합 어플라이언스 수요과 클라우드 환경 구현을 위한 미들웨어 수요가 시장 성장을 가능하게 할 것이다. ▲ 금융권 및 대기업군을 중심으로 IT 자산의 구성 관리, 프로비져닝 및 소프트웨어의 배포, 관리를 포함하는 변경 및 형상 관리 분야의 수요가 꾸준히 형성될 것으로 예상된다. 클라우드 관리 기술은 온프레미스 인프라부터 프라이빗, 퍼블릭 클라우드, 하이브리디드 클라우드, 매니지드 서비스에 이르기까지 오픈스택, 이기종VM이 혼재된 다양한 운영 환경을 보다 유연하고 민첩하게 운영 제어할 수 있는 통합 관리 플랫폼의 형태가 될 것이다. 선제적 분석과 자가학습에 기반한 관리 플랫폼으로 온디맨드서비스 딜리버리와 배포 자동화, 서비스 원가산정이나 미터링 기능이 강화될 것이다. ▲ 클라우드 데이터센터의 지속적인 성장으로 대용량의 데이터 관리를 위한 하이퍼스케일 데이터센터가 확산이 전망된다. 최근 급격한 성장세를 보이고 있는 하이퍼스케일 데이터센터는 모바일 기기의 보급과 5G 통신의 상용화로 ‘유동성 과 ‘확장성’의 강점을 내세워 파급력을 넓혀갈 것으로 예상된다. 아직까지 국내에는 하이퍼스케일 데이터센터가 부재하나, 개설을 앞둔 데이터센터 중 대규모 부지를 확보한 일부 데이터센터는 하이퍼스케일 데이터센터일 가능성이 높게 점쳐지고 있다. (5) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 당해 사업연도에 새로이 추진 되었거나, 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신제품 개발, 신시장 개척 등의 신규 사업에 해당하는 부분이 없으므로 기재하지 않습니다. (6) 조직도 조직도_181231_최종.jpg 조직도_181231_최종 다. 자회사의 사업현황 사업보고서 제출일 현재 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률” 제2조 및 "금융지주회사법" 제2조의 규정에 의한 자회사를 보유하고 있지 않으므로 해당사항이 없습니다. 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원, %) 사업 부문 매출 유형 품목 구체적 용도 주요상표 등 매출액 (비율) 티 맥 스 소 프 트 제품 및 상품등 안정성/고성능/유연성/확장성을 보장하는 기업의 인프라 솔루션 대내외 통합 및 전사 인터페이스 Life-Cycle 관리를 위한 진보된 솔루션 업무로직의 설계, 개발, 운영까지 신속한 변경을 통해 기업의 경쟁력을 보장하는 솔루션 시스템 상태를 점검하고 최적화하는 시스템관리 솔루션 SysMaster Rehosting 기존 메인프레임 환경에서 운영되어 온 업무 시스템을 오픈환경 플랫폼으로 전환하여 그대로 운영할 수 있도록 제공하는 마이그레이션 솔루션 OpenFrame DBMS (상품) DB의 효율적인관리를 위한 환경에서 국산화로 점차 시장확대 Tibero 용역 컨설팅 고객의 시스템환경과 요구사항을 제품을 이용하여, 최적의 시스템을 구축하기 위한 Customizing 및 컨설팅 용역 유지보수 유지보수 제품에 대한 유지보수 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당기중에 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격에 변동이 없었고, 당사의 제품은 다양한 제품군에 수 많은 소프트웨어로 이루어져 있어 사용자 및 납품업체, 판매의 형태, 제품의 버전등에 따라 단가가 상이하고, 컨설팅 용역은 프로젝트 단위별로 매출이 발생되어 대응되는 품목별로 가격변동추이, 가격산출 기준 및 가격변동 원인등을 산정하기 어렵습니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 - 해당사항 없음 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 - 해당사항 없음 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산능력을 산정하기 어렵습니다. (2) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌
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인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 산출방법 등을 산정하기 어렵습니다. 2) 평균가동시간 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 평균가동시간을 산정하기 어렵습니다. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산실적을 산정하기 어렵습니다. (2) 당기의 가동률 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 당기의 가동률을 산정하기 어렵습니다. 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산설비는 없습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 1) 진행중인 투자 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 진행중인 투자는 없습니다. 2) 향후 투자계획 당사는 기업용 소프트웨어를 연구 및 개발 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 설비의 향후 투자계획은 없습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제 22기 연간 제 21기 연간(*1) 제 20기 연간(*1) 티맥스소프트 제품관련 수 출 내 수 합 계 용역관련 수 출 내 수 합 계 상품관련 수 출 내 수 합 계 유지보수관련 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (*1) 전기 재무제표 재감사로 인해 변경된 금액을 기초로 작성하였습니다. 이에 관한 상세한 사항은 당사가 공시한 2017년 사업보고서 및 동 사업보고서에 첨부된 감사인의 재감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 판매조직_181231.jpg 판매조직_181231 (2) 판매경로 당사의 제품 판매경로는 상기의 영업 조직도와 같이 4개의 사업부로 구성된 영업조직에서 고객 및 End-User에 직접 영업활동을 진행하고 있고, 또한 지방 고객을 위해지방 대리점을 선정하여, 최초 계약부터 설치-유지보수에 이르기까지 영업의 전과정을 일임하고, 해당 영업 성과를 일정한 비율로 분배하는 판매방식도 혼용하고 있습니다. (단위 : %) 구 분 직 판 대리점 제품 서비스 유지보수 전체 (3) 판매방법 및 조건 결제 조건은 60일 이내 현금 결제 조건입니다. 하지만, 경우에 따라 고객과 체결한 계약서상의 청구조건에 따라 대가를 수금합니다. (4) 판매전략 특정 분야에 국한된 소프트웨어가 아닌, 미들웨어(WAS, TP-Monitor)와 데이터베이스관리 솔루션(RDBMS)을 비롯해 인터페이스 프레임워크 솔루션, 애플리케이션 성능 관리(APM) 솔루션, 애플리케이션 프레임워크, 메인프레임 리호스팅 솔루션 등 경쟁력 있는 소프트웨어 제품들을 시장에 출시하며, 기업용 토털 솔루션 공급업체로써 고객의 어떠한 요구에도 자체적으로 제품공급, 컨설팅 및 기술지원과 커스터마이징이 가능합니다. 또한, 2000년 일본현지 법인 설립을 시작으로, 2002년 미국에 Sales Office를 오픈을하였고, 2003년 중국 베이징에 중국법인을 설립 하였으며 효과적인 시장 공략을 위하여 2012년 중국 합작법인 Upright JV, 2013년에는 해외시장 개척 다변화를 위해 영국, 싱가포르, 러시아에 현지법인을 설립, 2014년에는 브라질 현지법인을 설립하였습니다. 또한 2015년부터는 호주와 캐나다, 인도, 프랑스, 스페인, 홍콩, 말레이지아, 대만 등에도 현지 법인을 설립하여 해외 진출에 박차를 가하고 있습니다.전 세계 소프트웨어
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시장의 1%에 불과한 한국 소프트웨어 시장을 벗어나 글로벌 소프트웨어 기업으로 거듭나기 위해, 한국 시장 내 글로벌 벤더와의 경쟁에서의 성공을기반으로, 해외 시장에 대한 마케팅과 영업활동에 전력을 다하고 있습니다. . 수주상황 2018년도 수주현황 (단위 : 천원) 고객사 수주일자 수주금액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 롯데손해보험 KG 이니시스 농협정보시스템 하나은행 이루온아이엔에스 계 ※ 상 기 수주 현황은 당 사 수 주 사업 건중의 일부입 니다 6. 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품계약 체결 현황 - 해당사항 없음 나. 리스크 관리에 관한 사항 - 해당사항 없음 7. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 연구조직_181231_최종.jpg 연구조직_181231_최종 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제22기 제21기(*) 제20기(*) 비 고 연구개발비용 계 회계처리 경상연구개발비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 정부지원자금으로 조달된 2,494,208천원은 미포함 됨 / 정부지원자금 포함 시 R 12.70% (*) 해당 내용은 재작성된 전기 재무제표를 기준으로 작성되었습니다. 나. 연구개발 실적 제품명 최신 버전출시 년도 연구결과 및 기대효과 JEUS 안정된 시스템 구성으로 폭주하는 사용자에 대한 안정적인 서비스보장 및 업무 어플리케이션 장애에도 자동적인 어플리케이션 복구기능 을 제공한다. 서버 리소스의 원활한 사용에 의한 서버비용 감소로 대폭적인 비용절감 효과를 기대할 수 있다. BPM, SOA를 수용 및 Java EE 5 spec 시장 선점, EJB 3.0 시장 선점, JMS 성능 향상, 웹 서비스 기능 강화로 인한 웹 서비스 시장에서의 입지 확보를 기대할 수 있다. WebtoB 멀티 쓰레드 HTH를 통한 정적 데이터 제공 기능 추가로 정적 데이터 서비스 성능 향상을 기대할 수 있다. 외부 Web Framework 지원으로 외부 플랫폼 연계 강화 및 WebAdmin 기능강화로 인한 관리 편이성의 증대 Tmax 기본적으로 이질적인 분산환경에서 트랜잭션을 처리하고 각종 처리절차를 관리하는 기능을 제공한다. MOM 기능 강화에 따른 안정적인 업무 처리, 효율적인 시스템관리, 대외(EAI) 연동 기능을 강화하여 제공한다. ProBus 인터페이스 프레임워크 솔루션들이 엔진으로 탑재되어, 각 솔루션들이 갖는 공통 기능, 즉 메시징, 메시지 변환, 라우팅, Flow Coordination 기능 등을 제공한다. 또한 웹 서비스를 포함한 표준 인터페이스를 통하여 분산되어 있는 다양한 플랫폼 기반의 시스템, 서비스를 연계하여 기업은 표준 기반의 개방형 아키텍처를 구현한다. OpenFrame 기존 메인프레임 환경에서 운영돼 온 업무 서비스를 재개발 작업없이 유닉스 플랫폼에서도 운영할 수 있도록 Migration과 운영을 위한 Solution을 제공한다. 오픈프레임을 적용하면 메인프레임 시스템에서 요구하는 애플리케이션과 서비스의 인터페이스기능을 유닉스 시스템에서 사용할 수있다. 검증된 아키텍처와 표준화된 개발 및 관리환경을 제공하면서 동시에 고성능을 보장하는 통합 “애플리케이션 프레임워크” 솔루션이다. EMB (Enterprise Module BUS) 아키텍처의 제공으로 모듈 조합을 통한 업무 서비스 구현으로 코딩 작업을 최소화 시킨다. C 언어 기반의 컴포넌트 및 툴들의 집합 빠른 기간 내에 주문형 애플리케이션 완성과 재사용을 통한 변경 및 추가개발이 용이성을 지원한다. 검증된 아키텍처와 표준화된 개발 및 관리환경을 제공하면서 동시에 고성능을 보장하는 통합 “애플리케이션 프레임워크” 솔루션이다. EMB (Enterprise Module BUS) 아키텍처의 제공으로 모듈 조합을 통한 업무 서비스 구현으로 코딩 작업을 최소화 시킨다. Java 언어 기반의 컴포넌트 및 툴들의 집합 빠른 기간 내에 주문형 애플리케이션 완성과 재사용을 통한 변경 및 추가개발이 용이성을 지원한다.
티맥스소프트 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

ProObject ProObject는 차세대 업무시스템이 요구하는 유연성과 재사용성을 극대화하고, 안정성과 성능을 보장함으로써 유지보수 비용을 획기적으로 절감하여, 시장 대응력을 향상시킬 수 있는 미래지향적 아키텍처를 제공하는 애플리케이션 플랫폼 솔루션이다. 특히, 고성능 아키텍처를 기반으로 JVM 메모리 안정성 극대화, Data 프레임워크, 강력한 거버넌스의 실현, 최적화된 개발 유연성 등의특장점을 제공하고 있다. AnyLink 영업점, 인터넷 서비스, 콜센터 등 금융 및 일반기업/기관의 다양한 내/외부 접점(채널)을 효과적으로 통합할 수 있도록 지원하여 다양한 채널 및 기간계 시스템에서 요청하는 전문처리를 통합 Enterprise Service Bus 기반의 통합 플랫폼을 기반으로 전문 변환, 라우팅 역할을 수행한다. SysMaster 애플리케이션에서 발생하는 이벤트를 종합적으로 관리하여 성능저하의 원인을 파악하고 문제 해결을 도와 줌으로서 장애조치시간 단축 및 사전탐지, 발생 후의 신속한 대응으로 인한 비용 절감 효과를 제공하며 IT 인프라 성능향상에 따른 고객서비스 만족도를 증가시킨다. In Memory Data Grid 제품으로 각 서버의 메모리를 하나처럼 사용하는 미들웨어 솔루션. JEUS등 WAS에 추가 설치하여 대규모 시스템 운영환경에서의 애플리케이션 확장의 한계를 해결.트랜잭션 속도를 크게 높이면서 애플리케이션 응답시간을 획기적으로 단축할 수 있게 되며, 서버 장애 시에도 중단 없는 가용성과 트랜잭션 무결성을 실현. 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위: 천원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달등 증가 상환등 감소 기말잔액 비고 은 행 상호저축은행 금융기관 합계 총 계 ※ 상 기 기초잔액에는 전기 회사채 발행금액 5,000,000천원이 포함되어 있지 않으며해당 금액은 당 보고서 내 '6. 기타 재무에 관한 사항'에 별도로 표기하고 있습니다. 나. 최근 3년간 신용등급 평가일 평가대상 유가증권 등 평가대상 유가증권의 신용등급 평가회사 평가구분 기업평가 BBB- 한국기업데이터 정기평가 기업평가 BB+ 한국기업데이터 정기평가 기업평가 BB 한국기업데이터 정기평가 다. 기타 중요한 사항 - 해당사항 없음
티맥스소프트 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예 측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한되는 것은 아닙니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 지난 22기의 경영환경은 전기와 마찬가지로, 대내외적으로 경제침체 환경에 따라 경제의 성장률이 저성장세를 보여왔고 전년보다도 그 침체가 심화되는 한 해였습니다. 또한 대외의존도가 높은 우리나라의 경제상황은 세계경제침체로 인한 매우 불안한 한해를 유지하고 마감을 하게 되었습니다. 그러나 이러한 경제여건의 극심한 불안 상황속에서도, 저희 임직원은 시시각각 변화하는 경제상황 속에서도 변화에 대응하기 위한 각고의 노력을 하고 적극적으로 대처하면서 지속적인 회사 발전에 최선을 다해왔습니다. 영업활동에서 제22기의 사업년도 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)동안 내수는 965억원을 기록하였으며, 수출 등은 37억원을 달성하여 전체 1,002억원의 매출실적을 기록하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적1) 재무상태 (단위: 천원) 구 분 제22기 제21기 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 2) 영업실적 (단위: 천원) 과목 제22기 제21기 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.영업이익 Ⅵ.영업외수익 Ⅶ.영업외비용 VIII.법인세비용차감전순이익 IX.법인세비용 X.당기순이익 XI.주당손익(원) 주당순이익(손실) 4. 유동성 및 자금조달과 지출 1) 유동성 당사의 현금흐름 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 제22기 제21기 Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 1.당기순이익(손실) Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ.현금의 증가 (감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ.기초의 현금 Ⅵ.기말의 현금 2) 자금조달 (1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입금종류 차입처 이자율(%) 만 기 당기말 전기말 일반자금 국민은행 기업은행 농협은행 한국산업은행 신한은행 우리은행 KEB하나은행 대구은행 어음할인 우리은행 KEB하나은행 합 계 (2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입금종류 차입처 이자율(%) 만 기 당기말 전기말 상환방법 정보통신진흥기금대출 기업은행 중소기업시설자금대출 3년 거치 5년 균등분할상환 기타시설자금대출 3년 거치 5년 균등분할상환 산업시설자금대출 한국산업은행 2년 거치 4년 균등분할상환 기타시설자금대출 수협은행 2년거치 3년 균등분할상환 일반자금 일반자금 신한은행 2년거치 4년 균등분할 기업일반분할상환대출 KEB하나은행 2년거치 4년 균등분할 기업일반운전자금대출 광주은행 2년 분할상환 소 계 차감 : 1년이내 만기도래분 합 계 (3) 당기말 현재 금융기관과 체결하고 있는
티맥스소프트 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

여신한도 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관명 약정액 실행액 내 역 국민은행 기업일반운전자금대출 기업은행 중소기업자금대출 기타시설자금대출 기타시설자금대출 기타시설자금대출 할인어음 중소기업시설자금대출 중소기업자금대출 중소기업자금대출 한국산업은행 산업운영자금대출 산업시설자금대출 사모사채 수협은행 정부/지방자치단체협약대출 신한은행 일반자금대출 일반자금대출 우리은행 소매금융일반자금대출 기업운전일반자금대출 일반자금대출 KEB하나은행 할인어음 기업일반분할상환대출 기업일반운전자금대출 대구은행 기업일반운전자금대출 광주은행 기업일반운전자금대출 합 계 (4) 당기말 현재 당사는 차입금과 관련하여 당사의 최대주주 및 기술신용보증기금으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. (5) 당기 보고기간종료일 현재 상기 차입금과 관련된 담보제공자산의 내역은 다음과같습니다. (단위: 천원) 계정과목 장부가액 담보설정액 토 지 건 물 합 계 5. 부 외 거래 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표주석 중 17. 우발채무 및 약정사항 을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표주석 중 2. 재무제표작성기준 / 3. 회계정책의 변경 / 4. 유의적인 회계정책 을 참고하시기 바랍니다.
형지글로벌 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당 사가 속한 패 션산업은 예술적 요소인 패션 디자인과 기술적 요소인 섬유생산, 그리고 정보요소인 트렌드 및 마케팅 등 3개 분야가 융합하여 시너지를 내는 기술 및 지식 집약형 고부가가치 산업입니다. 패션산업은 과거 인간 생활의 기본 요소로서 중, 저가 위주의 소품종 제품을 대량생산하는 체계에서 다양화되고 세분화된 소비자의 욕구를 만족시키는 고부가가치 산업의 형태로 발전해왔습니다. 패션 산업은 분류기준에 따라 차이가 있으나 업무에 따라 분 류하게되면 크게 섬유산업, 의류산업 및 유통산업으로 분류되며 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다. 가. 산업의 특성 - 노동 집약적 산업 패션산업은 대 표적으로 노동집약적 산업으로 생산과 판매, 유통의 분업을 통해 수익의 최적화를 추구하고 있습니다. 이로 인해 대부분 국내 의류 업체들은 부가가치 창출이 가장 높은 제품의 기획과 디자인 부문에 집중하고, 이외 생산이나 프로모션 등은 전문 업체에 위탁하는 방식으로 사업을 영위하고 있습니다. 따라서 초기 투입 자본이 적고 진입장벽이 비교적 낮다는 특징을 가지고 있습니다. - 경기변동의 영향이 높은 산업 패션산업은 대표적인 소비재 산업으로서 경제성장 및 경기변동에 민감하게 반응하며 경기요인 중에서도 가계의 소득 및 민간소비의 변화에 밀접하게 연관되어 있습니다.한국은행에서 조사한 소비자 심리지수 및 의류비 지출전망 추이에 따르면, 개인들의 의류에 대한 예상 소비 지출은 소비자들의 경제에 대한 전반적 인식을 종합적으로 파악할 수 있는 지표인 소비자 심리와 높은 상관관계를 나타내고 있습니다. - 정보 기반 산업 패션 산업은 경기변동 등 경제적인 환경 뿐 아니라 사회적 환경에도 민감하게 반응하므로 이러한 사회, 경제적 거시적인 정보가 전반적 영업 전략 수립에 매우 중요하게 작용합니다. 또한 이러한 거시적인 정보 뿐만 아니라 소비자의 소비 심리 변화, 패션 트렌드의 변화, 섬유 소재 정보 등 미시적인 정보도 복합적으로 활용하여 시장 변동에 대응한다는 특징을 가지고 있습니다. - 고부가가치 지식산업 과거 패션산업은 인간생활의 기본요소인 의식주 중 의를 충족시키기 위한 중,저가 제품 중심에서 소득 수준이 증가함에 따라 다각화되고 세분화된 소비자들의 니즈에 맞추어 고부가가치 산업으로 발전하였습니다. 특히 소비자들이 패션 의류를 정체성을 표현하기 위한 수단으로 인식하기 시작하면서, 소비자의 연령, 소득수준, 라이프스타일에 따른 의류 소비지출 패턴 등에 대한 연구와 이를 기반으로 한 향후 수요예측 등 지식이 필수적인 산업입니다. - 계절성 패션 의류는 근본적으로 외부 환경으로부터 신체를 보호하는 기능을 하기 때문에 패션산업은 계절적인 요인의 영향을 많이 받습니다. 계절에 따라 패션 제품의 단가, 수요량 등이 변동하므로 계절적 요인에 따라 패션산업의 실적 등이 변동한다는 특징을 가지고 있습니다. 나. 산업의 성장성 1) 패션 산업 국내 패션시장은 소비자 소득수준 증가에 따른 소비지출 증가, 라이프스타일 변화로 2010년까지 10% 이상의 고성장세를 이루었습니다. 이후 시장이 성숙기에 접어들면서 2011년부터 2016년까지 연평균 3.8% 성장하여 준수한 성장세를 지속하였습니다. 그러나 2016년 하반기 이후 대내외 경제 불확실성의 증가로 정부와 기업의 투자심리 및 민간의 소비심리가 위축되어 2017년 국내 패션시장 규모는 전년대비 1.6% 감소한 42.5조원으로 집계되었습니다. 2018년의 패션시장 규모는 42.4조원으로 전년대비 0.2% 감소하였으며, 결과적으로 2년 연속 역성장을 시현하였습니다. 또한 향후에는 정부 일자리 및 소득지원 정책, 외국인 관광객수 회복 등으로 인하여 지난해보다 고용이 개선될 것으로 전망되며 취업자수는 지난해 대비 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 고용 개선은 가계소득 증가와 민간소비에 긍적적인 영향을 미칠 것으로 예상되며 이는 패션산업 실적 개선에 힘을 보탤 것으로 판단됩니다. [고용 전망] (단위: %) 구분 2018년 2019년 2020년(E) 취업자 증가율 실업률 고용률 (출처 :
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통계청 [경제활동인구조사]원자료. 각 연도.) 2) 골프웨어 산업 당사가 영위하는 골프웨어 부문은 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 특히 2014년 이후 기존 인기 있던 아웃도어 브랜드들의 성장 추세가 둔화되고, 어덜트 소비자들의 스포츠 패션 수요가 골프웨어 브랜드로 이동하면서, 골프웨어 복종은 전체 패션시장에서의 점유율이 높아지는 추세입니다. 또한, 한국레저산업연구소에 따르면, 국내 골프의류 시장규모는 2014년 2조 8,000억원에서 2018년 4조 2,000억원으로 성장하였으며, 해당 성장세를 감안 시, 2022년 6조 3,350억 원 규모의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. [연도별 국내 골프웨어 시장규모] (단위: 억원) 111.jpg 출처 : 한국레저산업연구소, NICE평가정보(주) 향후 골프웨어 시장은 점차 증가하는 골프인구에 따른 낙수효과가 기대되는 시장입니다. 골프가 회원제를 통한 고가의 스포츠라는 과거 인식에서 탈피하여 스크린골프, 비회원제도 등으로 골프의 진입장벽이 낮아진 이후 골프활동구가 증가하는 추세를 보이고 있습니다. [국내골프 활동인구] (기준: 만명) 국내골프 활동인구.jpg (출처 : 대한골프협회, NICE평가정보(주) 재가공) 대한골프협회가 발표한 자료에 의하면 20세 이상 인구 4,203만 명 대비 골프 활동 인구가 2017년 636만 명으로, 직전 조사인 2014년보다 약 105만 명이 증가하였고, 2007년 251만 명 대비 약 2.5배 증가하였음을 확인할 수 있습니다. 과거의 골프는 주로 고연령대의 인구가 즐기는 스포츠라는 인식이 강했는데, 최근에 는 2, 30대의 젊은 층까지 내려가는 추세를 보이고, 젊은 골퍼들을 중심으로‘골프 스타그램(골프+인스타그램의 합성어)’문화가 확산하면서 다양한 골프 패션 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 골프의류 산업에 참여하는 업체들의 경향 또한 이에 맞추어 디자인과 스타일이 다양해지고, 브랜드별로 고가, 중저가, 기능성 라인 등 다양한 제 품군이 출시되면서 지속적인 시장 성장이 가능할 것으로 전망하고 있습니다. 한편 골프장 내장 인구는 2016년을 기점으로 정체 추세인데, 회원제 골프장 이용객수는 2011년 1,677만명에서 2018년 1,475만명으로 12% 감소했으며, 반면 대중제 골프장 이용객수는 2011년 830만명에서 2018년 1,931만명으로 133% 증가했습니다. 이는 골프 시장이 고소득 계층이 누리는 스포츠에서 대중스포츠로 전환되고 있음을 보여주는 지표로서, 당사로서는 좋은 기회를 가지고 있다고 할 수 있습니다. 연도별 골드장 내장객수.jpg 연도별 골프장 내장객수 다. 산업의 연혁 1) 패션 산업의 연혁 국내 패션산업이 50여년 반세기의 짧은 역사를 거쳐온 동안 수많은 조정기를 거치며 질적 성장기에 진입했으나 90년대 IMF 외환위기와 2008년 글로벌 금융위기를 기점으로 급격한 패러다임 전환기를 거치게 되었습니다. ① 1980년대 본격적인 패션 산업시대 개막 1980년대 접어들면서 중고생들의 교복 자율화와 함께 브랜드 비즈니스가 도입되며 의류생산설비의 현대화 및 자동화 추진과 패션산업 소프트의 중요성을 인식하는 본격적인 패션산업의 시대가 열렸습니다. 교복 자율화로 인한 중저가 및 스포츠 브랜드가 증가하고 진캐주얼, 이너웨어, 아동복, 해외 유명 브랜드 도입 등으로 브랜드가 다양화되는 등 패션산업의 발전기를 겪게 됩니다. 또한 아시안 게임, 서울올림픽의 영향으로 스포츠 브랜드가 활성화되었으며 소비욕구의 다양화, 개성화, 고급화의 영향으로 신규 런칭 브랜드가 붐을 이루었으며 대기업의 내수산업 및 정보사업 진출이 늘어났습니다. ② 1990년대 패션전문기업 활황기 90년대 이후 국내 패션산업은 X세대, 미시 등 패션파워 대두와 함께 성장기를 구가하며 타겟, 컨셉트 차별화가 명확한 캐릭터 캐주얼 등 고감도 패션 브랜드로 소비시장이 이동, 고감도 미시캐주얼, 커리어캐주얼, 캐릭터캐주얼 브랜드가 급부상하며 패션 전문기업의 위상이 높아졌습니다. 그러나 90년대 초중반 패션산업의 성장이 정점에 달하는 동안 대다수의 대형 패션기업들은
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대량생산과 대량광고 등 외형중심의 출혈경쟁으로 인해 수익구조가 악화되어 뼈를 깍는 구조조정기를 겪은 바 있습니다. 대기업들은 여성복 브랜드가 쇠퇴하자 사업 다각화의 일환으로 신사복 시장에 앞다퉈 진출하였고 선두기업을 중심으로 해외 생산기지화를 통한 아웃소싱, QR과 물류 시스템 구축에 주력하며 산업의 수준은 발전하였습니다. 90년대 후반 경기 침체와 함께 IMF 구조조정기가 시작되면서 대기업의 경영환경이 악화, 재고과잉과 예방을 위한 POS 시스템 도입 및 QRS 실현, 물류개선이 본격화되었으며 가격파괴 현상에 대응한 신업태와 신흥 중저가 마켓이 팽창하기 시작했습니다. ③ 2000년대 이후 글로벌 경쟁체제 돌입 2000년대는 정보산업과 지식산업화를 지향하는 국가전략과 사회전반에 걸쳐 글로벌 경쟁체제에 접어들게 되었습니다. 기업가치, 브랜드 가치 창조, 소비 양극화에 따른 다양한 마케팅과 머천다이징 전략이 요구되었으며 백화점과 할인점, 아웃렛 등 신흥유통점의 경쟁이 심화되었으며, 해외 명품 및 수입 컨템포러리 캐주얼 브랜드가 하나의 시장에서 싸우는 바야흐로 글로벌 동시경쟁 체제가 가시화되었으며 리테일 브랜드와 SPA브랜드가 전체 패션산업의 패러다임을 바꾸기 시작하였습니다. ④ 2010년대 이후, 자본력 있는 대기업들의 투자 산업으로서 시장이 성장함에 따라, 대규모 자금으로 중무장한 기업들이 수익개선과 사업다각화 또는 캐시카우를 확장하기 위한 명목으로 유망 중소 패션기업을 인수 합병하는 등 IMF 외환위기의 학습경영을 바탕으로 긴축경영과 구조조정 등 일련의 위기대응력을 키운 패션 대기업들이 자본과 재무 유동성을 바탕으로 과감한 투자를 통해 시장 파이를 넓혀 대기업 등 자본 집단의 패션 시장 영향력은 더욱 커져가고 있으며, 앞으로도 글로벌 브랜드, 대기업 등의 자본을 앞세운 패션사업의 확장은 지속될 것으로 보입니다. 2)골프웨어 산업의 연혁 국내 골프웨어산업은 현재 2차 성장기를 거치고 있습니다. 1990년대 후반 스포츠 시장에서 분할 독립되어 마니아 중심의 골프웨어 시장이 형성되었고, 1998년 박세리 프로의 우승을 계기로 전국민에게 골프라는 스포츠 종목이 인식되며 골프웨어 시장도 하나의 본격적인 패션 산업으로 성장하게 되었습니다. 골프웨어의 1차 성장기 이후, 2010년대 초반 아웃도어 브랜드의 급격한 성장으로 인한 타 복종시장 잠식의 영향으로 골프웨어 시장도 침체기에 돌입하였으나, 2013년 이후 아웃도어의 대체제로서 30~50대 소비자에게 인지되고, 스크린 골프 등의 확대를 통한 골프 대중화로 가장 관심받는 패션 복종으로, 제 2의 성장기를 맞이하고 있습니다. 구 분 기 간 주 요 내 용 시장 태동기 1990년대 골프웨어 시장의 태동 - 골프선수 및 마니아 대상 시장 생성 - 1세대 골프웨어 브랜드 등장 1차 성장기 2000년대 초반 골프산업 확장과 함께 골프웨어 시장 성장 - 1998년 박세리 우승으로 골프붐 촉발 - 골프 전문 기능성 브랜드의 국내 도입 - 골프 컨셉 중저가 캐쥬얼 브랜드 등장 2차 성장기 2010년 중후반 골프시장 제2 황금기 - 스크린 골프의 성장, 퍼블릭 골프장 확대 등 골프 경험 비용 감소에 따라 20~30대 젊은 신규 고객의 유입 - 아웃도어 침체의 반사 효과로 30~40대 고객층의 골프웨어 구매 증가 라. 회사현황 1) 영업 개황 2015년 3월 론칭한 까스텔바작 골프는 세계적으로 유명한 프랑스 디자이너인 장 샤를 드 까스텔바작의 컬러 경쟁력, 독창적인 아트웍, '예뻐야 골프다'를 슬로건으로 한 차별화된 '패션골프'라는 새로운 시장을 개척하고, 패션그룹형지의 축적된 가두 대리점 사업 노하우를 접목하여, 론칭 10개월만에 100개점 오픈, 매출 300억원을 달성하는 등 시장 안착에 성공하였습니다. 이에 까스텔바작 브랜드의 글로벌 사업을 강화하고, 골프웨어 외 다양한 브랜드 사업 전개를 위한 투명성 확보 차원에서, 2016년 8월 물적 분할 방식을 통해 (주)까스텔바작을 설립하였습니다. 이후 당사는 외부 투자기관의 투자유치를 통해 까스텔바작의 글로벌 브랜드로의 성장과 공격적인 브랜드
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확장, 중장기적인 브랜드 성장의 밑거름을 만들었습니다. 구 분 시장 상황 주요 연혁 설립기 아웃도어 패션 침체 골프웨어 복종 호황 2014년 6월 국내 상표권 인수 2015년 3월 골프웨어 론칭 2016년 8월 (주)까스텔바작 법인 설립 2016년 9월 외부 투자유치 성장기 골프웨어 성장 지속 패션 경기 부분 침체 2016년 10월, 까스텔바작 글로벌 상표권을 소유한 프랑스 PMJC社 인수 2017년, 연매출 832억 달성 현재 (2018년~ ) 골프웨어 경쟁 심화 신규 브랜드 론칭 온라인 매출 성장 2018년 3월, 대만 골프웨어 시장 진출 2018년 5월, 세계적인 캐릭터 콜라보레이션을 통한 브랜드 가치 강화 2019년 2,3월, 중국 등 글로벌 진출 라이선스 계약 체결 (中Beijing shire trading, 中Shanghai YLJ Fashion)2019년 4월, 코니글로벌 라이선스 계약 체결2019년 9월, 온라인 체질 강화 / 신규사업 런칭(#C) 2) 제품설명 당사는 패션 전문 기업으로서, 점퍼, 스웨터, 바지, 큐롯 등 골프 스포츠를 즐길 때 입을 수 있는 골프 의류 및 캐디백, 보스턴백, 파우치백, 모자, 양말, 신발 등 다양한 골프용품 등을 제조하여 판매하고 있습니다. 또한 당사는 골프의류, 골프용품 등 패션 골프 카테고리에서의 성공을 바탕으로, 적극적인 브랜드 확장 전략을 수립하고 패션 브랜드>라는 비전을 달성하기 위해, 라이프스타일 캐주얼 의류, 애슬레저 스포츠 의류, 스니커즈 신발, 여성용 가방 등 시장 확대를 위한 새로운 제품들도 제조, 판매하고 있습니다. 아울러, 여러 산업 및 IT와의 콜라보레이션을 통해 새로운 신사업 발굴에도 많은 투자를 하고 있습니다. 마. 시장 경쟁현황 골프웨어 시장은 패션 시장에서 성장세가 가장 뚜렷한 시장으로, 별도의 시장진입을 위한 허가가 필요 없이 자유롭게 시장에 진출하여 경쟁하는 시장입니다. 시장의 성장과 함께 신규 브랜드가 대거 등장했고, 아웃도어와 수출전문기업 등 자금력이 우수한 회사들이 카테고리 확장의 개념으로 골프웨어 시장에 진출하고 있습니다. 향후 젊은 골퍼들의 유입과 스크린골프, 대중제 골프장들의 증가등 산업 전반의 성장을 통해 더 많은 신생브랜드의 등장과 기존 브랜드의 성장이 예상됩니다. 실제로 2014년부터 작년까지 5년 동안 매년 평균 10개 전후의 골프웨어 신규 브랜드가 론칭 하였으며, 2018년 현재 약 200여개의 골프 브랜드가 존재하고, 당사와 같이 골프의류, 골프 용품 등 FULL COLLECTION을 출시하는 브랜드도 100여개에 달합니다. 이는 비슷한 규모를 형성하고 있는 아웃도어 시장이 블과 3~40여 개의 브랜드가 있는 것에 비하면 2배 이상의 브랜드가 있는 것입니다. 일부 전문가들은 골프의류 브랜드 간 치열한 경쟁 구도 속에 과도한 물량양산 등으로 전반적인 시장 성장의 정체가 일어날 것이라고 바라보는 시각도 있으나, 그럼에도 골프 활동인구가 지속해서 늘어나는 동시에 골프 산업 전반의 성장이 일어나고 있어 이에 따른 낙수효과가 크게 예상되고 있습니다. 바. 시장 핵심경쟁요소 및 회사의 경쟁상 우위 1) 핵심 경쟁요소 -브랜드당사가 속한 패션산업은 소득수준 향상 및 최근 삶의 질적 향상 욕구 증대 등으로 인해 쇼핑을 단순한 상품 구매 행위가 아닌 경험의 일부로 인식하는 경향이 강해졌으며 이에 따라 브랜드의 이미지 및 내포하는 가치의 정립이 시장에서 우위를 점할 수 있는 핵심 경쟁요소입니다. -유통망당사가 사업을 영위하고 있는 골프웨어는 주 고객층이 구매력 있는 30-50대로, 상대적으로 높은 제품 가격대를 형성하고 있으며, 고객이 오프라인에서 직접 눈으로 확인하고 제품을 착용해보고 구매하는 성향이 강해 온라인 보다는 오프라인 매출 비중이 높은 유통 특징을 보입니다. 그렇기 때문에, 전국적인 오프라인 유통망을 확보하고 있는 것이 매우 중요합니다. 대 응력 경 제 및 사회문화적 요소 등에 따라 변화하는 소 비자의 소비 심리 변화, 패션 트렌드의 변화 등 시장상황에 대한 대응력은 패션산업에서의 경쟁력에 매우 중요한 요소입니다
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2) 당사의 경쟁상 강점 ① 브랜드 인지도와 선호도 당사가 골프웨어 사업을 영위하면서 사용하고 있는 브랜드 까스텔바작은 2015년 국내 골프시장에 런칭한 이후 '예뻐야 골프다', '골프는 아트다' 등의 유행어를 만들어내며 ‘패션골프’라는 새로운 시장을 개척하였습니다. 과거 기능성 위주의 골프웨어 시장에 패션을 가미하였습니다. 또한 까스텔바작 브랜드는, 약 40여년의 사업 역사를 가진 프랑스 오리지널 디자이너 브랜드로서, 골프웨어 뿐만 아니라 패션 브랜드로서의 높은 인지도를 가지고 있습니다. 이런 까스텔바작 브랜드의 가치는 시장에서 우위를 점할 수 있는 경쟁력이며, 경쟁사가 따라오기 어려운 진입장벽입니다. ② 전국적인 유통채널 운영 능력 당사가 사업을 영위하고 있는 골프웨어는 주 고객층이 구매력 있는 30-50대로, 상대적으로 높은 제품 가격대를 형성하고 있으며, 고객이 오프라인에서 직접 눈으로 확인하고 제품을 착용해보고 구매하는 성향이 강해 온라인 보다는 오프라인 매출 비중이 높은 유통 특징을 보입니다. 그렇기 때문에, 전국적인 오프라인 유통망을 확보하고 있는 것이 매우 중요합니다. 당사의 모회사인 패션그룹형지는 전국에 1,000여개 이상의 매장을 운영하고 있으며,국내 최고의 가두 대리점 운영 시스템을 보유하고 있습니다. 이런 유통채널 관리 노하우는 당사의 경쟁 우위 요소 로 당사는 전국에 약 200여개의 가두 대리점, 백화점, 아울렛 등의 매장을 운영하고 있으며 안정적인 유통 채널을 관리하고 있습니다. 반면, 신규로 진입하는 브랜드들은 단기간에 당사와 같은 유통채널은 운영하는 것이 매우 어렵습니다.또한, 최근 소비자들의 편리한 접근이 우선시 되며, 주요 유통채널이었던 백화점 시장에서 온라인 및 모바일 시장으로 채널이 변화하고 있습니다. 당사는 변화하는 추세에 대응하기 위하여 경쟁력 있는 유통망 중심으로 매장 현황을 개편하고 , 자사몰, 모바일 웹과 같은 온라인 유통 채널을 더욱 강0화하여 기존의 유통매장들과의 시너지를 낼 수 잇는 영업구조를 수립하고 있습니다. ③ 시장조사 및 트렌드 분석 능력당사는 까스텔바작 디자인 연구소에서 패션시장과 소비자의 동향에 대하여 분석하고트렌드에 맞는 남성 여성 의류, 용품, 가방, 신발 등 TOTAL COLLECTION에 대한 디자인 개발 및 상품화를 진행하고 있습니다. 또한 시장 트렌드에 적합한 제품을 적시에 공급하기 위하여 인력에 대한 지속적인 교육, 패션업계 내 트렌드를 익히기 위한 해외 출장 및 시장조사 등을 철저하게 수행하여 변화하는 시장에 대한 대응력을 보유하고 있습니다. 또한, 당사의 자회사인 프랑스 기업 'PMJC'와의 협업으로 'PMJC 까스텔바작 디자인센터'를 운영하여 시즌마다 당사의 글로벌 컨셉트와 아트웍을 개발하여 지속적으로 개발하고 있으며, '코니글로벌' 라이센스를 통해 풋웨어 사업에 진출하는 등 브랜드 가치 향상과 동시에 장기적인 브랜드 수익 창출을 위한 까스텔바작의 라이센스 사업도 확장해 나아가고 있습니다. 2. 주요 제품 등 에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 매출유형 품 목 주요상표 2019년(제4기) 2018년 (제3기) 2017년(제2기) 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 제/상품 골프의류 까스텔바작 골프잡화 기타 라이선스,소모품매출 등 총 합 계 ※ 연결재무제표 기준 나. 주요 제품 등의 가격 변동추이 당사가 판매하는 의류 제품의 경우 각 시즌별로 스타일이 매우 다양하고, 스타일별로제품 가격에 큰 차이가 존재하여 품목별 가격변동을 비교하기 어렵습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구 분 2019년(제4기) 2018년 (제3기) 2017년(제2기) 매입액 비 율 매입액 비 율 매입액 비 율 원부재료 원단 및 부자재 국 내 수 입 소 계 외주 가공비 외주생산 수수료 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 소 계 ※ 연결재무제표 기준 나. 원재료 가격변동추이 당사가 판매하는 의류 제품의 경우 각 시즌별로 스타일이 매우 다양하고, 스타일별로소요되는 자재 및
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가공비 등에 큰 차이가 존재하여 품목별 가격변동을 비교하기 어렵습니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력과 생산실적 및 가동률 당사는 생산 및 경영 효율화 목적으로 모든 생산량을 외주를 통해 조달하므로 해당사항 없습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 당사는 생산 및 경영 효율화 목적으로 모든 생산량을 외주를 통해 조달하므로 해당사항 없습니다. 다. 제품별 생산공정도 당사는 생산 및 경영 효율화 목적으로 모든 생산량을 외주를 통해 조달하므로 해당사항 없습니다. 5. 매 출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원, PCS) 매출 유형 품목 2019년(제4기) 2018년 (제3기) 2017년(제2기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제상품 (의류/잡화) 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 합계 수 출 내 수 합 계 ※ 연결재무제표 기준 수주 상황 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 ※당사의 사업구조상 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 외환위험 외환위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금 흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결기업은 대부분의 거래가 국내거래로 이루어짐에 따라 외화자산, 부채의 규모 가 중요하지 않으므로 환율변동이 당기 손익에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 나. 가격위험 연결기업은 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 비상장주식을 포함하는 지분증권 및 채무 증권 등에 투자하고 있습니다. 연결기업은 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. 한편, 연결기업은 보고기간 종료일 현재100% 자회인 PMJC S.A.S에 대한 출자지분 외에 지분증권을 보유하고 있지 않습니다. 다. 이자율 변동 위험 이자율 위험은 미래시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결기업의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업은 이자율 변동 위험에 노출되어 있는 유의적인 자산ㆍ부채가 존재하지 않습니다. 8. 파생상품 등 풋백옵션 등 거래현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. . 경영상의 주요계약등 계약상대방 계약체결시기 및 계약기간 계약의 목적 및 내용 계약상의 주요내용 비고 패션그룹형지(주) 까스텔바작 상표권 까스텔바작 중국 및 한국 상표권 양수 매입 패션그룹형지(주) 물류시설 임차 물류시설 임차 매입 패션그룹형지(주) 전산 사용 전산 사용 매입 (주)삼희 외 62개 외주 생산 외주 생산 기본계약 매입 1년 단위 갱신 브랜드업에드 대리점 외 136개 판매 특정매입 기본계약 매출 1년 단위 갱신 롯데백화점 외 45개 판매 특정매입 기본계약 매출 1년 단위 갱신 직영 역삼 중간관리자외 67개 판매 관리 판매 위탁 기본계약 수수료 KingBon 제품 공급 및 라이센시 제품 공급 및 라이센스 기본계약 매출(대만) 제품 공급 및 라이센시 제품 공급 및 라이센스 기본계약 매출(중국) 제품 공급 및 라이센시 제품 공급 및 라이센스 기본계약 매출(중국) 10. 연구개발활동 가. 연구개발 조직 당사는 서울시 강남구 소재의 본사에 까스텔바작 디자인 연구소를 보유하고 있으며, 패션시장과 소비자의 동향 분석 및 남성 여성 의류, 용품, 가방, 신발 등 TOTAL COLLECTION에 대한 디자인 개발 및 상품화를 위한 샘플제작 활동 등을 영위하고 있습니다. 또한, 프랑스 파리에는 DESIGN CENTER>를 운영하고 있으며, 연 2회 매시즌마다 까스텔바작의 글로벌 컨셉과 권리, 아트웍을 개발하고 전세계 파트너사에게 공급하고 있습니다. 구 분 인원구성 역 할 상품기획팀 시장조사 분석 및 시즌 상품기획 소재 트렌드 분석 및 신소재 개발 품종별 판매 분석 및 소비자 동향 분석 아이템 구성 및 가격정책 수립 등 디자인 연구소 국내 시장
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메인컬렉션 디자인 개발 의류, 용품 등 라이프스타일 / 캐주얼 / 스포츠 라인별 디자인팀제 운영 그래픽 아트웍 등 개발 등 개발실 Prototype 샘플 개발, 프로덕션 샘플 개발 협력사 생산 공정 관리, 패턴 개발 등 PMJC 디자인 센터 (프랑스 소재) 까스텔바작 글로벌 스토리 개발 시즌별 아트웍 개발, 컬러/스타일 제안 등 연구 개발 인력 조직도.jpg 연구 개발 인력 조직도 나. 연구개발 비용 (단위 : 천원) 구 분 2017 년 (제2기) 2018 년 (제3기) 2019 년 (제4기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) ※ 연결재무제표 기준 다. 연구개발 실적 1) 연구개발 실적 당사는 까스텔바작 디자인연구소와 개발실, 그리고 프랑스 PMJC 디자인센터를 운영하고 있으며, 매 시즌당 의류 평균 250모델, 용품 평균 100모델을 디자인하고 개발하여 연간 700모델의 디자인을 상품화하여 출시하고 있습니다. 2015년 론칭이후 현재까지 약 2,000모델의 디자인을 누적 개발하였으며, 프랑스 PMJC는 매년 300여 가지의 디자인 아트웍을 개발하고 있으며, 누적 1,100개의 아트웍을 개발하였습니다. 연구과제명 연구기간 연구 결과 비고 2014년 8월 ~ 2015년 2월 2015년 4월, 브랜드 런칭. 100 스타일 제품 출시 완료 15FW FRENCH RETRO 골프웨어 디자인 개발 2015년 5월 2015년 8월, 150 스타일 제품 출시 완료 16SS POP ART 골프웨어 디자인 개발 2015년 3월 ~ 2015년 9월 2016년 2월, 200 스타일 스타일 제품 출시 완료 이하늬 콜라보레이션 개발 2015년 11월 2016년 5월, 스페셀 제품 20모델 출시 완료 까스텔바작 오리지널 아트 티셔츠 개발 2016년 1월 ~ 2016년 3월 2016년 5월 3일, 티셔츠 출시 완료 16FW RETRO SPACE 디자인 개발 2016년 3월 2016년 8월, 250스타일 제품 출시 완료 17SS ARTIST GOLF 디자인 개발 2016년 3월 ~ 2016년 8월 2017년 2월, 300스타일 제품 출시 완료 2017년 3월 2017년 7월, 250스타일 제품 출시 완료 18SS ORIGIN BAJAC 디자인 개발 2017년 4월 ~ 2017년 9월 2018년 1월, 300스타일 제품 출시 완료 미니언즈 골프웨어 디자인 개발 2018년 3월 2018년 5월 미니언즈 라인 50모델 출시, TV광고 집행 완료 18FW 스와로브스키 골프웨어 디자인 개발 2018년 3월 ~ 2018년 5월 2018년 10월, 100스타일 제품 출시 완료 19 SS 카카오 콜라보 라인 2018년 8월~ 2018년 11월 2019년 3월 제품 출시 완료 19 FW 카카오 콜라보 라인 2018년 7월~ 2019년 2월 2019년 9월 45 스타일 제품 출시 완료 2) 연구개발 계획 ① 캐릭터 콜라보레이션 골프의류/용품 디자인 개발 연구과제 카카오 프렌즈 골프 X 까스텔바작 콜라보레이션 제품 개발 연구기관 당사 디자인 연구소 기대효과 대한민국 대표 캐릭터인 골프>와 공동 개발하는 골프웨어를 출시하여, 당사의 브랜드를 선호하는 기존 고객뿐만 아니라, 20~30대 젊은 소비자들에게 세련된 가치를 제안하여 당사의 소비자로 유입시킴으로써, 당사의 매출을 확대하고 미래 고객을 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다. 소요자금 1억원 재원조달 자체 조달 당사는 카카오 프렌즈 골프와 라이센스 계약을 체결하여 2019년 3월, 골프 X 까스텔바작> 콜라보레이션 골프웨어를 출시했습니다. 당사의 핵심연구 역량을 집중하여, 카카오 프렌즈 골프 컬렉션을 개발하여, 당사의 실적 확대와 함께 미래 고객을 확보하는 성과를 이룰 것으로 판단됩니다. ② 스포츠 애슬레저 의류/용품 디자인 개발 연구과제 트레이닝 웨어 등 골프 스포츠 애슬레저 제품 개발 연구기관 당사 디자인 연구소 기대효과 세분화되고 있는 스포츠 시장의 확대에 맞춰, 패션 골프 브랜드로서의 기능성과 패션성을 바탕으로,
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스포츠 애슬레저 제품을 출시하여, 지속 가능한 성장을 위한 신규 소비자를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 소요자금 5천만원 재원 조달 자체 조달 3) 보유 기술의 경쟁력 ① 한국과 프랑스 디자인 연구소 공동 개발 프로그램 당사는 패션업계의 특성에 맞게 연 2회 신상품을 개발하여 출시하고 있으며, 이를 위해 와 연구소>가 공동 개발하는 프로그램을 운영하고 있습니다. 해당 프로그램을 통해 개발되는 디자인은, 매회 약 300여개 제품으로 상용화되고 있습니다. 경쟁사들이 한국내에서만 디자인되는 것에 반해, 당사는 글로벌 패션의 중심지인 프랑스 파리에 소재한, 디자인 연구소>와 공동으로 개발하는 기술 프로그램을 운영하여 비교 우위의 제품력을 가지고 있습니다. ② 패션 업계 최고 수준 개발 시스템> 당사는 업계 최고 수준의 패션 상품의 기획/디자인/개발을 위해, 독자적이고 체계적인 시스템 기술을 보유하고 있습니다. 해당 시스템 기술은, 국내 최고의 패션 대리점 사업을 운영하고 있는 모회사 (패션그룹형지)의 30년 노하우가 집약된 상품 개발 기술로서, - 매장 - 협력업체 - 본사>가 유기적으로 협력할 수 있는 시스템 기술입니다. 상품을 개발하기 위한 밑그림은 MPS를 통해 설계합니다. 기본 설계를 위해 매장과 고객 정보를 데이터 베이스화한 GPOS 시스템을 통해 축적된 빅데이타를 해석하고 설계합니다. 이렇게 1차 설계된 밑그림은, 디자이너에 의해 PDM이라는 디자인 시스템을 통해 개발되고, 이 정보는 즉시 협력업체 포탈 시스템인 HCP 시스템과 연결되어 최고의 상품으로 개발 됩니다. 이런 개발 정보는 이후 GPOS 시스템을 통해 일부 선택된 매장과 고객들을 대상으로 ( PRIVATE PRODUCT MEETING )을 진행하여 최종 상품화 됩니다. 통합 상품 개발 시스템.jpg 통합 상품 개발 시스템 이런 상품 개발 시스템은 당사의 핵심 기술이며, 빅데이터 시대를 선도하며, 급변하는 사업 환경속에서도 지속적인 제품 경쟁력을 가지고 갈 수 있는 기술입니다. 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한사항 가. 지적재산권 현황 구 분 상표권 디자인 특허, 실용신안 출원 등록 출원 등록 출원 등록 국내 대한민국 해외 프랑스,중 등 72개국 합 계 ※ 위 상표현황은 당사가 지분 100%를 보유한 프랑스 법인 PMJC S.A.S의 까스텔바작 브랜드 상표를 포함한 현황입니다. ※ 지적재산권은 그 등록 내역이 492건에 이르는 등 그 내역이 방대하여 상기와 같이 지적재산권 수량에 대하여 요약 기재하였습니다. 나. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제 준수 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
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II. 이익잉여금처분액 III. 차기이월미처분이익잉여금 19. 주당이익(1) 기본주당이익기본주당이익은 보통주 당기순이익을 보고기간 종료일 현재 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였으며, 그 산출근거는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 제 4(당) 기 제 3(전) 기 보통주 당기순이익 ÷ 가중평균유통보통주식수 기본주당이익 (2) 가중평균유통보통주식수의 산정내역① 제 4(당) 기 구분 기간 유통보통주식수 일수 적수 가중평균유통보통주식수 기초주식수 154일 유상증자 211일 합계 365일 ② 제 3(전) 기 구분 기간 유통보통주식수 일수 적수 가중평균유통보통주식수 기초 365일 액면분할(*) 365일 무상증자(*) 365일 보통주 전환(*) 365일 합계 365일 (*) 전기 중 액면분할 및 무상증자가 실시되었으므로 유통보통주식수는 기초시점으로 소급하여 산정하였습니다. (3) 희석주당이익 (단위: 원) 구분 제 4(당) 기 제 3(전) 기 보통주 당기순이익 조정: 전환우선주 배당금 보통주희석 당기순이익 ÷ 희석가중평균유통보통주식수 희석주당이익 (4) 희석 가중평균유통보통주식수의 산정내역 구분 제 4(당) 기 제 3(전) 기 유통보통주식수 전환우선주 희석유통보통주식수 20. 비용의 성격별 분류 당기 및 전기의 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 4(당) 기 제 3(전) 기 재고자산의 변동 원재료의 매입 종업원급여 복리후생비 외주가공비 판매수수료 판매촉진비 광고선전비 지급임차료 감가상각비 무형자산상각비 기타비용 합계(*) (*) 포괄손익계산서 상의 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다. 21. 판매비와관리비당기 및 전기의 판매비와관리비의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 4(당) 기 제 3(전) 기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 수도광열비 통신비 세금과공과 감가상각비 무형자산상각비 지급임차료 수선비 보험료 차량유지비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 사무용품비 소모품비 지급수수료 광고선전비 판매촉진비 대손상각비(환입) 판매수수료 상표권사용료 합계 22. 기타손익당기 및 전기의 기타수익과 기타비용의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 4(당) 기 제 3(전) 기 기타수익: 잡이익 기타비용: 유형자산처분손실 무형자산처분손실 기부금 잡손실 합계 23. 순금융손익당기 및 전기의 금융수익과 금융원가의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 4(당) 기 제 3(전) 기 금융수익: 이자수익 외환차익 외화환산이익 합계 금융원가: 이자비용 외환차손 금융자산평가손실 합계 24. 종업원급여 당기 및 전기 중 비용으로 인식된 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 4(당) 기 제 3(전) 기 급여 확정기여제도에 대한 납부 합계 25. 법인세비용(1) 당기 및 전기 중 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 4(당) 기 제 3(전) 기 법인세부담액 법인세추납액(환급) 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 법인세비용 (2) 당기와 전기의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용 간의 조정내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 4(당) 기 제 3(전) 기 법인세비용차감전순이익 적용세율에 따른 법인세 조정사항: ―세무상 인정되지 않는 비용의 법인세 효과 ―공제감면세액 ―법인세추납액(환급액) - 기타 법인세비용 평균유효세율 (3) 당기 및 전기 중 이연법인세자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다. ① 제 4(당) 기 (단위: 천원) 구분 기초금액 손익반영 기말금액 미환류소득유보 재고자산평가충당금 종속기업투자주식 반품충당부채 이연수익 미지급비용 유형자산 무형자산 임차보증금 금융자산평가손실 리스부채 미수수익 사용권자산 반품회수자산 이연법인세효과 미인식(*) 합계 (*) 종속기업투자주식에 대한 차감할 일시적차이는 향후 처분할 구체적인 계획이 없으므로 이연법인세효과를 인식하지 아니하였습니다. 당기말 현재 일시적차이의 법인세효과는 당해 일시적차이가 소멸되는 회계연도의 미래 예상세율인 22.00%을 적용하였습니다.
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② 제 3(전) 기 (단위: 천원) 구분 기초금액 손익반영 기말금액 미환류소득유보 재고자산평가충당금 종속기업투자주식 반품충당부채 이연수익 미지급비용 유형자산 무형자산 이연법인세효과 미인식(*) 합계 (*) 종속기업투자주식에 대한 차감할 일시적차이는 향후 처분할 구체적인 계획이 없으므로 이연법인세효과를 인식하지 아니하였습니다. (4) 당기말 및 전기말 이연법인세자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 4(당) 기 제 3(전) 기 이연법인세자산: 12개월 후에 회수될 이연법인세자산 12개월 이내에 회수될 이연법인세자산 소계 이연법인세부채: 12개월 후에 결제될 이연법인세부채 12개월 이내에 결제될 이연법인세부채 소계 이연법인세자산(부채) 순액 당사의 이연법인세자산과 이연법인세부채는 동일 과세당국이 부과하는 법인세이며, 당사는 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한권리를 가지고 있으므로 이연법인세자산과 이연법인세부채를 상계하여 재무상태표에 표시하였습니다. 26. 약정사항 (1) 당기말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 한도 약정사항 및 실행금액은 다음과 같습니다. (단위: USD) 금융기관 내역 한도금액 실행금액 중소기업은행 수입신용장개설 (2) 당사는 2020년 10월 31일까지 프랑스 소재의 의류사업을 영위하고 있는 PMJC S.A.S와 골프 의류 디자인 공급계약을 체결하고 있으며, 상기 용역과 관련하여 당기 중 지급수수료로 계상된 금액은 617,690천원입니다. 27. 특수관계자 (1) 당기말 현재 당사의 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다. 특수관계 구분 특수관계자명 지배기업 패션그룹형지(주) 종속기업 기타 특수관계자 (주)형지리테일, (주)형지리테일패션라운지양산직영점, (주)형지아이앤씨, (주)형지에스콰이아, (주)형지엘리트, 네오패션형지(주), (주)아트몰링, (주)아트몰링 장안점, (주)미강패션, (주)미주코퍼레이션 (2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계 구분 특수관계자명 거래내용 제 4(당) 기 제 3(전) 기 지배기업 패션그룹형지(주) 수수료수익 매출 지급수수료 매입 종속기업 지급수수료 판매촉진비 기타 특수관계자 (주)형지리테일 매출액 판매촉진비 (주)형지리테일패션라운지양산직영점 매출액 (주)형지아이앤씨 매출액 (주)형지에스콰이아 수수료수익 판매촉진비 (주)형지엘리트 기타매출 리스부채 상환 네오패션형지(주) 매입 (주)아트몰링 매출액 판매촉진비 (주)아트몰링 장안점 매출액 판매촉진비 (주)미강패션 매입 (주)미주코퍼레이션 매출액 매입 기타 지급임차료 리스부채 상환 (3) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 없습니다. (4) 당기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계 구분 특수관계자명 제 4(당) 기 제 3(전) 기 채권 채무 채권 채무 매출채권 기타수취채권 기타지급채무 매출채권 기타수취채권 기타지급채무 지배기업 패션그룹형지(주) 종속기업 기타특수관계자 (주)형지리테일 (주)형지리테일패션라운지양산직영점 (주)형지아이앤씨 (주)형지에스콰이아 (주)형지엘리트 (주)아트몰링 (주)아트몰링 장안점 (주)미강패션 (주)미주코퍼레이션 (주)노련 기타 합계 (5) 당기 및 전기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 4(당) 기 제 3(전) 기 급여 퇴직급여 합계 당사의 주요 경영진에는 당사의 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과책임을 가지고 있는 등기된 이사를 포함하였습니다. (6) 당기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 제공받은 내용 관련 채무 구분 제공자 내용 금액 계정과목 담보권자 금액 지급보증 기타 특수관계자 수입신용장 개설 매입채무 중소기업은행 28. 범주별 금융상품(1) 당기말 및 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 계정명 제 4(당) 기 제 3(전) 기
형지글로벌 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

상각후원가금융자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타수취채권 비유동기타수취채권 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 상각후원가금융부채 매입채무 기타지급채무 유동기타금융부채 비유동기타지급채무 비유동기타금융부채 합계 (*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치를 공시하지 아니하였습니다.(2) 공정가치 서열체계당기말 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 Level 1 Level 2 Level 3 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.ㆍLevel 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격ㆍLevel 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)ㆍLevel 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치(3) 금융상품의 범주별 손익① 당기 및 전기 중 금융자산에서 발생한 순금융손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 내역 제 4(당) 기 제 3(전) 기 이자수익 현금및현금성자산 외환차손 외환차익 매출채권 외환차손 이자수익 기타수취채권 외환차익 외환차손 금융자산평가손실 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 ② 당기 및 전기 중 금융부채에서 발생한 순금융손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 내역 제 4(당) 기 제 3(전) 기 외환차익 매입채무 외환차손 외화환산손실 외환차익 기타지급채무 외환차손 외화환산이익 이자비용 기타금융부채 합계 29. 위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 시장위험 및 자본위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있으며, 당사의 이사회는 위험에 대한 당사의 노출정도와 발생형태를 분석하고, 위험관리 정책 및 절차를 수립하며, 위험관리의 효과성에 대한 사후평가를 수행하고 있습니다. 당사의 위험관리 정책 및 절차는 시장상황 및 사업활동의 변동을 반영하기 위하여 정기적으로 검토되고 있습니다. (1) 신용위험 당사는 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 재무적 손실을 입을 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. ① 매출채권당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 당말 현재 매출채권 중 대손충당금을 설정한 매출채권을 제외하면 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. ② 투자자산중소기업은행 등의 금융기관에 현금성자산 및 장기금융자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 4(당) 기 제 3(전) 기 현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타수취채권 비유동기타수취채권 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 (2) 유동성위험 당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하고 있습니다. 현금흐름의 예측은 당사의 재무팀이 수행하고 있습니다. 당사의 재무팀은 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 영업 자금 수요를