chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 (1) 당기말 및 전기말 현재 공정가치로 후속측정되지 않는 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 : 현금및현금성자산 (*1) (*1) 매출채권및기타채권 (*1) (*1) 금융부채 : 매입채무 (*1) (*1) 기타채무 (*1) (*1) 리스부채 (*2) 전환사채 (*1) 금융자산부채중 단기성으로 장부금액이 공정가치에 상당히 가까운 경우 공정가치 공시에서 제외하였습니다. (*2) 분류편의상 리스부채를 상각후원가 측정 금융부채로 공시하였습니다. (2) 당기말 및 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 서열체계 장부금액 서열체계 기타포괄손익-공정가치측정금융상품_상장주식 수준 1 기타포괄손익-공정가치측정금융상품_비상장주식 수준 3 파생상품부채_전환사채 (전환권 및 조기상환권) 수준 3 (3) 수준 2와 수준 3 공정가치측정에 사용된 가치평가기법, 공정가치 서열체계 수준, 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 및 범위와 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 공정가치 공정가치서열체계수준 가치평가기법 유의적인관측가능하지않은투입변수 및 범위 관측가능하지않은 투입변수와 공정가치 측정치간의 연관성 파생상품부채_ 전환사채 (전환권 및 조기상환권) 수준 3 이항모형 - 기초자산가격: 27,235원 - 예상무위험할인율: 1.66% - 주가변동성: 50.9% 추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소)됩니다. - 예상무위험할인율이 낮아지는(높아지는) 경우 - 주가의 변동성이 커지는(작아지는) 경우 - 발행일에 근접할(만기일에 근접한) 경우 한편, 당사의 기타포괄손익-공정가치측정금융상품으로 인식한 비상장주식의 경우 수준 3으로 분류하고 있습니다. 해당 금융상품의 경우 공정가치 측정치의 범위가 넓고 그 범위에서 원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타내어 원가 200,000천원을 공정가치의 적절한 추정치로 사용하였습니다. (4) 다른 투입변수는 일정하다는 전제 하에 합리적으로 가능한 관측가능하지 않은 투입변수의 변동이 당기손익에 미치는 영향을 분석한 것입니다. (단위: 천원) 구분 관측가능하지 않는 투입변수 합리적으로 관측가능하지 않는투입변수의 변동 당기말 유리한 변동 불리한 변동 파생상품부채_ 전환사채 (전환권 및 조기상환권) 주가 +/- 10% 예상주가변동성 +/- 10% (5) 재무상태표에서 반복적으로 공정가치로 측정되는 금융상품 중 수준 3으로 분류되는 금융자산과 금융부채의 당기 및 전기 중 변동내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위 : 천원) 구 분 기 초 발 행 평가이익 기 말 금융부채 파생상품부채_ 전환사채 (전환권 및 조기상환권) ② 전기 (단위 : 천원) 구 분 기 초 전 환 평가손실(*) 기 말 금융부채 상환전환우선주부채 (*) 상환전환우선주부채 이자비용이 포함되어 있습니다. 34. 영업부문 (1) 영업부분별 정보회사의 영업부문별 정보는 최고영업의사결정자에게 내부적으로 보고되는 방식에 기초하여 공시됩니다, 최고영업의사결정자는 영업부문에 배부될 자원과 영업부문의 성과를 평가하는데 책임이 있으며, 당사는 전략적 의사결정을 수행하는 이사회를 최고의사결정자로 보고 있습니다.(2) 주요 고객별 수익 정보는 다음과 같습니다. ① 지역별 매출정보 (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 국내 해외 합 계 ② 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객 구 분 당 기 전 기 주요고객 A 주요고객 B (*) 주요고객 C (*) (*) 주요고객 B, 주요고객 C의 당기 매출액은 10% 미만이므로 기재하지 않았습니다. 전 기오류수정 당사는 종속회사로부터 제공받는 판매(영업)대행 활동에 대한 용역수수료의 측정에 있어서, 수금기준에 의한 비용 계상 방식을 매출기준에 의한 비용 계상방식으로 회계처리를
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수정하였습니다. 이에 따른 판매수수료 추가 인식액을 반영하여 전기재무제표를 재작성하는 방식으로 수정하였으며, 세부내역은 다음과 같습니다. (1) 재무제표 재작성으로 인하여 재무상태표에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 전기말 전기초 수정전 수정후 차이 수정전 수정후 차이 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 부채와 자본총계 (2) 재무제표의 재작성으로 인하여 전기 포괄손익계산서에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 수정전 수정후 차이 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 (3) 재무제표의 재작성으로 인하여 전기 자본변동표에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 수정전 수정후 차이 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 전기초 이익잉여금 전기말 이익잉여금 (4) 재무제표의 재작성으로 인하여 전기 현금흐름표에 미치는 영향은 없습니다.(5) 당사는 재무제표의 재작성으로 인하여 상기에 기재된 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 수정과 관련된 주석을 재작성하였습니다. 보고기간 후 사건 당사는 2021년 01월 19일 이사회 결의에 의거, 주식발행초과금 의 자본전입을 통한 신주발행(무상증자)을 결정하였습니다. 자본에 전입할 재원은 주식발행초과금 중 3,119,750,000원이며, 신주배정에 관한 사항은 신주배정기준일(2021.02.05일) 현재 주주명부에 등재된 주주에게 그 소유주식 1주당 1주의 비율로 2021년 02월 25일에 교부완료 하였습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 (1) 대손충당금 설정 현황(연결기준) 1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 : 천원, %) 구분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금설정율 제16기 매 출 채 권 합 계 제17기 매 출 채 권 합 계 제18기 매 출 채 권 합 계 2) 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제18 기 제17 기 제16기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침 당사는 보고기간말에 매출채권에 대한 손상검토를 시행하고 있으며, 개별적으로 손 상 징후가 식별가능한 채권은 개별법으로 적절한 대손설정률을 계상하며, 개별적으 로 중요하지 않고 유사한 성격별로 분류되는 집합채권은 과거 대손경험률 등을 고 려하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. (2) 재고자산 현황 등(연결기준) 1) 재고자산 보유현황 (단위 : 천원) 계정과목 제18기 제17기 제16기 원재료 부재료 재공품 제 품 상 품 [소 계] 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 2) 재고자산의 실사 1. 실사일자 가. 제18기 기말재고자산 실사 : 2021.01.04일 나. 제17기 기말재고자산 실사 : 2019.12.31일 다. 제16기 기말재고자산 실사 : 2019.01.02일 2. 실사방법 등 당사는 매년 외부감사법인의 입회하에 재고자산 실사를 시행하였으며, 진부화 재고와 관련한 평가손실을 매출원가로 계상하고 있습니다. 제17기와 제18기의 기말 재고자산 실사는 외부감사법인인 우인회계법인과 삼화회계법인의 입회하에 재고조사를 실시하였습니다. 3) 재고자산 보유내역 및 평가내역 (단위:천원) 계정과목 취득원가 보유금액 당기평가손실 당기환입 기말잔액 원재료 부재료 재공품 제 품 상 품 합 계 (3) 전기오류수정에 관한 사항 회사는 비교표시 목적으로 작성된 전기와 전전기 연결 및 별도재무제표 의 수정을 필요로 하는 중요한 오류 사항이 있다고 판단 하여 다음의 오류수정을 반영 하여 재작성하였습니다. 1) 연결재무제표 연결실체 는 종전 사업결합에 따라 종속기업에 대하여 인식한 판권 무형자산에 대한 측정에 계약의 연장가능성을 고려하였으나 해당 회계처리를 계약의 연장가능성 없이 실제
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계약기간에 근거하여 측정하는 것으로 회계처리를 수정하였습니다. 이에 따라 최초 사업결합 식별시 인식한 영업권, 무형자산(판권) 및 무형자산에 대한 상각비에 대한 수정사항을 반영하여 재무제표를 재작성하는 방식으로 오류를 수정하였습니다. 2) 별 도재무제표 당사는 종속회사로부터 제공받는 판매(영업)대행 활동에 대한 용역수수료의 측정에 있어서, 수금기준에 의한 비용 계상 방식을 매출기준에 의한 비용 계상방식으로 회계처리를 수정하였습니다. 이에 따른 판매수수료 추가 인식액을 반영하여 전기재무제표를 재작성하였습니다. 보고기간 후 사건 회사는 2021년 01월 19일 이사회 결의에 의거, 주식발행초과금 의 자본전입을 통한 신주발행(무상증자)을 결정하였습니다. 자본에 전입할재원은 주식발행초과금 중 3,119,750,000원이며, 신주배정에 관한 사항은 신주배정기준일(2021.02.05일) 현재 주주명부에 등재된 주주에게 그 소유주식 1주당 1주의 비율로 2021년 02월 25일에 교부완료 하였습니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 바이오플러스(주) 사모 미상환 프렌드-에이치비에이 신기술사업 투자조합 1호 합 계 (주) 상기 채무증권 종류는 "1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채"이며, 이자율은 표면이자율 1%, 만기이자율(보장수익율) 3.5%입니다. ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 사업보고서에 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다2. 개요이사회는 당사의 공시대상기간 동안 공시정보의 이용자께서 회사의 재무상태와 영업실적, 재무상태의 변동 등을 이해하고, 향후 사업예측 등에 필요한 정보를 제공하기 위해 재무정보를 포함하여 전사적, 부문별 중요한 사항을 검토하여 회사경영에 대한 진단과 분석을 시행하였습니다.본 사업보고서 상의 재무에 관한 사항등에서 기재한 바와 같이 당사는 2018년도에 한국채택국제회계기준을 최초 채택하여 결산 및 회계감사를 수감하고 있습니다.본 이사의 경영진단 의견서상의 재무정보는 한국채택국제회계기준에 의한 재무상태를 기초로하여 진단하였음을 참고하시기 바랍니다.당사는 2003년 5월 설립시 인체이식용 피부조직 수입판매와 개발을 주업으로 하여 창업을 하였으며, 히알루론산을 기반으로 한 기술력을 바탕으로 2007년부터 필러개발에 착수하게 되었습니다. 다년간의 연구개발 및 임상시험을 거쳐, 2014년 말에 식약처로부터 필러제품에 대한GMP 인증 및 품목허가를 득하여, 2015년도부터 필러시장에 진입하였으며, 2015년말에 필러제품의 라인업을 확대하여 국내외 필러시장의 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 2016년말부터 개발에 착수한 유착방지제가 2019년 2월에 식약처로부터 품목허가를 득하였고, 건강보험심사평가원의 치료재료 등록을 거쳐, 4월부터 본격적으로영업을 개시하였습니다. 아울러 관절조직수복용생체재료 또한 2021년 1월에 식약처로부터 품목허가를 득하였고 2021년 3월에 건강보험심사평가원의 치료재료 등록을거쳐 2021년도 하반기부터 본격적으로 영업을 개시할 예정입니다..이외에도 당사는 히알루론산 응용기술력을 바탕으로 신규제품을 지속적으로 개발, 출시함으로써 히알루론산 응용제품 제조 및 판매분야의 전문기업으로 성장해갈 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)(1) 재무상태에 관한 사항1) 요약연결재무상태표 및 증감율 (단위 : 원, %) 구분 재무상태 증감율 2020년 2019년 2018년 2020년 2019년 Ⅰ.유동자산 Ⅱ.비유동자산 [자산총계] Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 [부채총계] Ⅰ.자본금
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II. 기타불입자본 III. 기타자본항목 IV. 기타포괄손익누계액 V. 이익잉여금 [자본총계] [부채와자본총계] [유동비율] [부채비율] [자기자본비율] 2) 진단 및 분석의견 개요1. 당사의 2020년말 기준 총자산은 약 379억원으로 전기대비 80.7% 정도 증가하였으며, 유동비율은 약 276%로 유동성지표는 상당히 양호하다고 판단됩니다. 자산이 전기대비 증가한 주요 요인으로는 "현금및현금성자산"의 증가(전기대비 131.5억 증가)와 재고자산의 증가(전기대비 9.8억 증가), 이연법인세 자산의 증가(전기대비 10억 증가)가 주요 요인입니다."현금및현금성자산"과 재고자산이 전기대비 증가한 사유는, 2020년도에 이익증대와 전환사채 발행으로 인해 "현금및현금성자산"이 크게 증가하였으며, 재고자산은 매출확대에 따라 증가하게 되었습니다.2. 한편 유동부채는 전기에 비해 약 62.3억 정도 증가하였으며, 비유동부채는 전기와 대비하여 변동이 거의 없어, 총부채는 전기 대비 약 62.6억이 증가하였습니다. 유동부채 증가의 주요 요인은 전환사채 발행에 따른 유동부채의 증가(전기대비 50억 증가)와 법인세 부담액의 증가에 따른 법인세부채의 증가(전기대비 9억 증가)가 되겠습니다.3. 당기에 전환사채 발행으로 인해 부채비율은 전기대비 약 15%가량 상승한 33%이며, 당기말 기준의 자기자본비율은 약 75% 수준입니다. 이사회는 회사의 재무구조가전체적으로 상당히 양호한 수치를 나타내고 있다고 판단됩니다. (2) 영업실적에 관한 사항1) 연결손익계산서 및 증감율 (단위 : 원, %) 과목 2019년도 2018년도 증감액 증감율
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수정하였습니다. 이에 따른 판매수수료 추가 인식액을 반영하여 전기재무제표를 재작성하는 방식으로 수정하였으며, 세부내역은 다음과 같습니다. (1) 재무제표 재작성으로 인하여 재무상태표에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 전기말 전기초 수정전 수정후 차이 수정전 수정후 차이 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 부채와 자본총계 (2) 재무제표의 재작성으로 인하여 전기 포괄손익계산서에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 수정전 수정후 차이 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 (3) 재무제표의 재작성으로 인하여 전기 자본변동표에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 수정전 수정후 차이 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 전기초 이익잉여금 전기말 이익잉여금 (4) 재무제표의 재작성으로 인하여 전기 현금흐름표에 미치는 영향은 없습니다.(5) 당사는 재무제표의 재작성으로 인하여 상기에 기재된 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 수정과 관련된 주석을 재작성하였습니다. 보고기간 후 사건 당사는 2021년 01월 19일 이사회 결의에 의거, 주식발행초과금 의 자본전입을 통한 신주발행(무상증자)을 결정하였습니다. 자본에 전입할 재원은 주식발행초과금 중 3,119,750,000원이며, 신주배정에 관한 사항은 신주배정기준일(2021.02.05일) 현재 주주명부에 등재된 주주에게 그 소유주식 1주당 1주의 비율로 2021년 02월 25일에 교부완료 하였습니다. ◆click◆ 『부속명세서 목차』 삽입 00760#*부속명세서_목차.dsl ◆click◆ 『내부회계관리제도 감사 또는 검토의견』 삽입 00760#*내부회계관리제도감사또는검토의견.dsl 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 바이오플러스 주식회사 감사대상 사업연도 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 회사 및 산업에 대한 이해 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 회사의 이해 및 내부통제파악 일 명 명 기말입증감사 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 본사 및 파주공장 실사(입회)대상 재고자산(제품,상품, 원재료등) 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 본사 실사(입회)대상 현금 등 금융자산 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2020년 12월 24일 CFO, 회계부장, 감사인 전원 서면 및 구두 기말입증감사 준비사항 및 일정논의 2021년 02월 04일 CFO, 회계부장, 감사인 전원 서면 및 구두 유의적 발견사항에 대한 논의 2021년 03월 18일 CFO, 회계부장, 감사인(파트너,인차지) 서면 및 구두 감사보고서 발행 일정 등 논의 ◆click◆ 『감사인의 중요성 금액』 삽입 00760#*감사인의중요성금액.dsl
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II. 사업의 내용 4. 생산 및 설비에 관한 사항 나. 생산실적 및 가동률1)생산실적 수치오차정정 1)생산실적 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제29기 제28기 제27기 사출성형기 사출성형기 본사 사출성형기 사출성형기 중국법인 합 계 1)생산실적 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제29기 제28기 제27기 사출성형기 사출성형기 본사 사출성형기 사출성형기 중국법인 합 계 가) 4.재무제표, 자본변동표 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 1. 업계의 현황 1) 산업의 특성 기계 산업은 모든 제조업의 경쟁력을 좌우하는 국가 기간산업으로 우리나라 산업화 태동기 이후 비약적인 성장을 거듭했고, 현재 세계 유수의 기업과 어깨를 겨루며 우리나라 경제성장의 모태역할을 하고 있습니다. 한국표준산업분류에 의하면 일반적으로 기계 산업은 일반기계, 전기기계, 정밀기계, 기계요소, 금속제품 등 5대 업종으로 구분되며, 적용범위나 전 산업의 영향력 측면에서 타 어떤 산업보다 광범위한 영역을 대상으로 우리나라 산업의 근간을 이루고 있습니다. 상기의 기계산업 분류 중 일반기계 산업이 타사업과 구별되는 특징을 보면, 첫째, 일반기계 산업은 제조업의 근간이 되는 시설·장비를 만드는 산업으로 제조업의 생산성과 정밀도를 결정하는 기반산업입니다. 따라서 일반기계 산업의 수준이 국가의 전체 산업수준을 가늠하는 척도가 되며, 생산되는 기계의 기술수준이 다른 산업에서 생산하는 제품의 수준을 결정할 정도로 국가산업의 근간이 되는 산업입니다. 둘째, 일반기계 산업은 단기간 내 제반 경쟁력 확보가 어려운 자본·기술 집약형 산업이며, 우수한 부품과 소재가 다양하게 소요되는 산업으로 다수의 관련 부품산업과 동반 성장하는 것은 물론 기술력 확보에 장시간이 소요되며, 대규모 시설투자가 이루어져야 하고 제품개발·상품화에는 다양한 부품·소재 관련업체가 필요한 산업입니다. 셋째, 일반기계 산업은 전후방 연관 산업과 긴밀한 기술교류·독자적 기술개발 확보가 요구되는 산업으로 최근 들어서 IT, BT, NT등 첨단기술과 복합화 되어 다기능화·시스템화가 추구되고 있습니다. 넷째, 일반기계 산업은 수주중심 산업으로 산업경기의 선행지표가 되며 국가정책적인 사업과도 밀접한 연계가 있습니다. 산 업 의 성장성 일반기계 산업으로 분류되는 플라스틱 사출성형기(Plastic Injection Molding Machine) 제조산업은 플라스틱 제품 제조에 필수적인 산업으로서 생활수준 향상 및 경제발전과 궤를 같이하는 산업이며, IT산업, 이동통신 및 자동차산업 발전의 근간이 되는 국가기간산업의 한 분야입니다. ▷ IT 산업 (랩톱 일체형PC 부품, TFT-LCD, OLED, 유비쿼터스 제품부품, 스마트 워치, 스마트폰부품 등)▷ 차세대 이동통신 (5G, 광대역LTE 방식용 무선 이동통신 부품 등)▷ 의료 산업 (일회용주사기, 약품용기, 각종의료용 렌즈, 의료용 로봇 부품, 플라스틱 의료기기 등)▷ 자동차 부품 (실내 도어트림, 데시보드, 핸들, 주차 브레이크, 전기전자 부품류, 자동차용 배터리, 네비게이션, 블랙박스 등)▷ 최근 신개발 가정용품 (정수기, 비데기, 전동 칫솔, 렌즈, 생활 편의용품류 등)▷ PET 산업의 고 정밀 플라스틱 성형품의 신규 수요 등 산업구조 변화에 따라 발생하는 산업 수요에 대응할 수 있는 초정밀 박막 사출성형기 생산기술을 확보한 기업만이 높은 기술의 외국 수입제품과 경쟁하여 생존, 발전할 수 있는 시장구조로 개편되고 있으며, 이러한 추세는 산업이 고도화되고 신제품이 개발 될수록 더욱 확대될 것입니다. 2. 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분 가) 영업개황 당사는 모든 플라스틱 재질의 제품을 성형할 수 있는 사출성형기 제조업체로서, 에너지 절감이 가능한 절전형 유압식 사출성형기와 전동식 사출성형기를 개발, 생산, 판매하고 있습니다. 당사는 전방산업인 자동차산업, 이동통신, IT산업을 비롯하여 가전제품, 생활용품, 의료기구, 문구완구류, 건축자재 등 다양한 산업에 필요한 정교하고 정밀한 사출성형품을 생산하는 기계장비와 솔루션을 국내외 고객에게 제공하고 있습니다. 1985년 창업하여 33년간 플라스틱 사출성형기만 전문적으로 제조하였고, 국내외 시장에서 구축된 Know-How를 바탕으로 고객과 시장에서 요구하는 사양이 반영된 제품을 적시에 공급하여 자체기술의 우수성을 인정받고 있습니다. 2012년에는 기업의 정체성 확립과 브랜드 인지도 제고를 위해 사명을 ㈜우진플라임으로 변경하였습니다 해외시장
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공략을 위해 2002년 중국 절강성 영파(닝보)시의 생산·판매법인과 광동, 소주, 산동, 천진 등 중국 내 주요거점에 소재하는 판매사무소 설립을 시작으로 미국, 멕시코에도 판매 법인을 설립하였습니다. 말레이시아, 필리핀, 태국, 인도네시아, 베트남 등 동남아시아와 러시아, 폴란드, 터키 등의 동유럽, 인도 및 중남미에는 직영 판매사무소를 설립하여 세계 일류 사출성형기 전문기업으로 성장하기 위해 매진하고 있습니다. 2014년에는 오스트리아에 연구 법인을 설립했습니다. High-End 시장에 맞는 제품개발을 목표로, 세계 최고의 기술력 확보를 위한 구심점 역할을 수행하고 있습니다. 같은 해 10월에는 충북 보은으로 사업장도 이전했습니다. 신규 사업장의 공장 부지는 약 15만평(공공용지 포함 약 21만평) 규모입니다. 고객니즈 변화로 제품이 다양해지며 공급능력 확대가 필요했습니다. 무엇보다 글로벌 경쟁기업과 가격·품질경쟁을 위해 일괄생산체제를 채택하였습니다. 나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 사출성형기의 제조 및 판매를 단일사업으로 영위하는 업체로써 통계청 한국산업 표준분류는 고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조업(C29292)입니다. 연결회사의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 지역별 법적실체에 기반하여 영업부문을 구분하고 있습니다. 이에 따라 영업부문은 한국부문, 중국부문, 미국부문, 기타부문으로 구분하고 있습니다. 당기 말 현재 영업부문별 매출유형 및 품목, 구체적 용도는 다음과 같이 정리 할 수 있습니다. 영업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 한국부문 제품 사출성형기 플라스틱 성형 상품 취출로보트 외 성형품 취출용 부품 스크류 외 A/S 판매용 기타 교육 등 사출성형교육 등 건설 시행사 공장 및 시설물 중국부문 제품 사출성형기 플라스틱 성형 미국부문 상품 사출성형기 플라스틱 성형 기타부문 상품, 연구개발 사출성형기 플라스틱 성형 다) 수익 및 부문 당기손익 2020년 누 적 연결기준 총 매출액이 2,050억원 으로 집계 되었고, 전년 대비 매출액이 232억원 증가하였으며, 한국부문에서 차지하는 매출액 비중이 대부분을 차지하였습니다. 영업 이익은 94억원 이며, 전년 대비 흑자전환하 였습니다. 당사의 당기 자산현황 및 매출 실적은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당 기 전 기 총자산 총부채 매출액 이익 총자산 총부채 매출액 이익 한국본사(한국 법인) 우진주소기계유한공사 (중국 법인) WPM엔지니어링(주) (한국 법인) WOOJIN PLAMM Gmbh (오스트리아 법인) 2) 시장점유율 LS엠트론, 현대성형기 등 관련업체들의 자료 확인이 되지 않아 시장 점유율 확인이 어렵습니다. 3) 시장의 특성 사출성형기는 플라스틱 수지를 소재로 하여 기기에 장착된 금형 조건에 따라 제반 응용산업분야, 생활용품 등에 소요되는 플라스틱 재질의 제품을 생산하는 장비로서 관련 산업으로는 금형, RESIN, 로보트, 냉각기 등이 있고 대부분 중소기업이 형성하고 있습니다. 하지만 최근에는 사출성형품시장의 수요가 점차 경박단소화 ·초 정밀화 요구 추세로 흐름에 따라 점차적으로 성형업체가 대형화되고 있으며, 고도 산업화로 성장하는 과정에서 신제품 및 신소재의 개발로 보다 정밀한 사출성형 수요가 요구되고 있는 추세입니다. 이에 신제품과 부품을 가공ㆍ생산할 수 있는 사출성형기 요구로 변화되는 산업분야별 시장 환경에 맞는 기기를 생산 공급할 수 있는 기술력을 바탕으로 순발력 있게 대응하며, 신속·원활한 유지 보수망 구축이 업계의 중요한 영업전략 중 하나로 판단되고 있습니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 4,000톤급까지의 초대형 사출성형기로 자동차 범퍼, 냉장고 케이스 등 대형 사출 성형품 시장의 매출을 지속적으로 확대하고 있습니다. - 특수 이중사출기(중공식 사출성형기, 수직/수평형 이중사출성형기 등) · 페트 프리폼 사출성형기 등 고객의 요구에 맞는 제품을 공급하고 있으며, 외국산 기계와 경쟁하여 수입대체와 수출 증진에 적극 노력하고 있습니다. - 사출성형업계의
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전문 인력 양성을 위하여 2007년 본사 사업장 내 개원한 우진플 라임 기술교육원을 통해 실습위주의 전문교육기관으로 운영하여 당사의 전문지 식과 노하우를 전수하고 사출성형업계의 발전에 기여하며 브랜드 경쟁력도 제고 하고 있습니다. - 2011년 산업통상자원부(구.지식경제부) 산하 한국산업기술진흥원에서 주관하여 운영하는 “월드클래스 300 ”프로젝트에서 첫해에 선정된 것을 계기로 대한민국 을 대표하는 글로벌 기업으로 도약하기 위한 준비를 진행 중입니다. - 2014년 회사는 매출 증대 및 시장 확대를 위한 전략형 기종인 TB시리즈를 2015 년 상반기에 는 DL-A5시리즈를 론칭해 양산·판매를 진행하고 있습니다. - 오스트리아 연구소에서는 A5 시리즈를 계속 개량하여 Up-Grade 하였고, 국내 최초로 '저압물리미세 발포성형 기술’을 이용하여 특허를 출원하고, 신제품 개발에 매진하고 있습니다. 우수한 기술력을 바탕으로 경쟁우위를 확보하여 매출 증대에 기여 할 수 있도록 적극 노력하고 있습니다. 5) 조직도 2020-12-31 우진플라임 조직도.jpg 2020-12-31 우진플라임 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 등 1. 주요 제품 등의 현황 (단위 :백만원,% ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 매출액 비율 사출성형기제조 등 제품 사출성형기 플라스틱성형 PLAIMM 상품 취출로보트외 성형품 취출용 부품 스크류외 수지 사출용 기타 교육, 시행사 등 사출성형교육, 공장 및 시설물 등 합 계 ※ 주요 제품 등의 현황은 별도기준 으로 작성되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원 ) 품목 제29기 제28기 제27기 사출성형기 ※ 매출액은 별도기준으로 반영하였습니다. 1) 산출기준 당사의 제품은 단일품목으로 주문 생산되고 있으며, 산출기준은 제품 매출액을 판매대수로 나눈 금액입니다. 당사의 제품은 시리즈별로 기종이 분류되며 기종은 형체력에 따라 다시 Ton수에 의해 재분류됩니다. 2) 주요 가격변동원인 당사의 제품 특성상 가격범위가 넓은 관계로 대당 단가 변동폭이 크며, 특수기종과 옵션 사양의 수주의 정도와 원재료 가격 인상 등이 주요 가격변동의 원인이 됩니다. 3. 주요 원재료 등 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원,천위안, %) 사업부문 매입유형 사업소 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 사출성형기 원재료등 본사 원재료 사출성형기제조 외주가공비 상품 합 계(백만원) 사출성형기 원재료등 중국법인 원재료 외주가공비 상품 합 계(천위안) ※ 본사 이외 법인은 제조를 하지 않습니다. 나 . 주요 원재료 등의 가격변동추이 - 원재료 가격은 인상 되었습니다. 주요 원자재의 가격변동추이는 주물류, 환봉류는 변동이 없으며 철판류는 3%(20원/kg), 동류 23.8% 인상되었습니다. 회사는 원가절감을 위해 전사적인 노력을 지속하고 있습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제29기 제28기 제27기 사출성형기 사출성형기 본사 사출성형기 사출성형기 중국법인 합 계 ※ 본사 이외 법인은 제조를 하지 않습니다. 2) 생산능력의 산출근거 가) 산출방법 등 생산능력(CAPA)은 당사 제조설비에 근거한 자체조사 근거로 산출한 것으로, 제품 시리즈 및 형체력이 다양하여 범용 380 Ton을 기준으로 작성.■ 보은공장(본사) - 산식 : 일 9.5시간 × 월 25일 × 12개월 × 186명 ÷표준공 수(207.6m.h)- 최대 인력 및 시간 투입시 연간 2,500대까지 생산가능. (분기별 625대 가능).- 상기 산식에 적용된 표준공수는 380Ton 기준(본사이전 전 130Ton 기준) 으로 추정한 것이며, 계산상 2,500대 이상 가능하지만, 중 ·대형 생산대수 증감 따라 변동 될 수 있음으로 연간 2,500대로 한정함. 나. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제29기 제28기 제27기 사출성형기 사출성형기 본사 사출성형기 사출성형기 중국법인 합 계 ※ 생산실적은 실제
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생산실적 기준으로 작성 하였습니다. ※ 본사 이외 법인은 제조를 하지 않습니다. 2) 당기의 가동률 (단위 :시간, %) 사업소(사업부문) 연간 가동가능시간 연간 실제가동시간 평균가동률 본사(사출성형기) ※ 제조라인 생산관련 근로자 적용기준 입니다. (가동공수, 실동공수) ※ 본사 이외 법인은 제조를 하지 않습니다. 다. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 백만원 ) 구 분 당기초 증 감 당기말 취득 정부보조금 처분 감가상각비 대체 외환차이조정 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 사용권자산 건설중인자산 합 계 ※ 상기 시설 및 설비현황은 연결 기준입니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제29기 제28기 제27기 사출성형기 제조 제품 사출성형기 수 출 내 수 합 계 상품 취출로보트외 수 출 내 수 합 계 부품 스크류외 수 출 내 수 합 계 기타 교육,건설 등 기타 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 매출실적은 별도 기준으로 작성되었습니다. ※ 내수 매출액에는 Local LC등 간접 수출액이 포함되어 있습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 가) 내수 본사 국내영업부, 지역영업본부(경기, 충청, 호남, 경북, 영남 등), 제품 전시장 및 위탁판매 대리점으로 운영 나) 수출 본사 해외사업부, 해외 직영 판매사무소(말레이시아, 필리핀, 태국, 인도 네시아, 베트남, 인도, 러시아, 폴란드 등), 해외무역상(딜러, 디스트리뷰 터) 및 해외구매상(실수요자) 으로 구성 2) 판매경로 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 구 분 판 매 경 로 매출액(비율) 제품/상품/부품/기타 사출성형기등 내 수 공장 → 실수요자 공장 → 지사(대리점) → 실수요자 수 출 공장 → 해외구매상(실수요자) 공장 → 국내무역상 → 실수요자 ※ 매출액은 별도 기준으로 작성되었습니다. ※ 내수 매출액에는 Local LC등 간접 수출 포함되어 있습니다. 3) 판매방법 및 조건 가) 내 수 - 본사영업부,지역영업본부 및 위탁판매 대리점을 통한 현금 및 수요자금 융, 리스 판매 나) 수 출 - 직접수출, 내국신용장에 의한 판매와 T/T, L/C, D/A에 의한 결제 4) 판매전략 가) 내수 판매전략 - 산업 분야별 수요발굴(유무선 통신/자동차/생활안전용품/화장품 등 대부분의 플라스틱 제조업 관련 1,2차 벤더 및 엔드유저 직접 영업)을 통한 영업확대 - 해당지역별 영업소 및 지사망을 통한 수요자 밀착영업 및 공략 (지역별 A/S망 구축) - 핵심고도기술 선도개발을 통한 기술표준화 유도 (예: 페트프리폼 사출성형기, 스텍 텐덤몰드 사출성형기 등) 나) 수출 판매전략 - 지역별 직영 판매사무소/딜러망을 활용한 B/S, A/S의 서비스 차별화 견지 - 기존 진출시장을 판매확대 및 신규 거래처 발굴 - 수출 확대를 위한 적극적인 해외전시회 참가 6. 수주상황 당사는 국내 및 해외 사출성형 업체 등으로부터 플라스틱用 사출성형기를 수주 받아 충청북도 보은군에 위치한 본사 생산공장을 통해 제품을 조립, 생산하여 내수 및 해외로 제품을 판매하고 있습니다. 국내외 치열한 경쟁상황으로 수주총액, 기납품액, 수주잔고 등의 수치는 영업상의 매우 주요한 사항으로 자세한 언급은 생략합니다. 7. 시장위험과 위험 관리 연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 가. 위험관리 정책 연결회사의 전반적인 위험관리 프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 나. 신용위험 신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약시, 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을
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이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 필요한 경우 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 주기적으로 거래처 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대해서는 회수지연 현황 및 대책이 보고되고 있으며, 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 또한 연결회사는 신용등급이 우수한 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을예치하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 다. 유동성위험 연결회사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 라. 시장위험 1) 외환위험 연결회사는 국제적인 영업활동 및 구매활동을 영위하고 있어, 외화매출채권 및 외화매입채무와 관련하여 환율변동으로 인한 순이익 감소 위험이 있습니다. 연결회사는 환율 모니터링을 통해 체계적 위험관리가 이루어지도록 하고 있습니다. 2) 가격위험 연결회사는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권은 가격위험에 노출되어 있지 않습니다. 3) 이자율 위험 연결회사의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 마. 자본위험관리 연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 자본조달비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 순부채를 총자본으로나누어 산출하고 있으며 순부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 8. 파생상품 등에 관한 사항 당기말과 전기말 현재 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 유동항목 통화선도 비유동항목 통화선도 총 계 9. 경영상의 주요계약 등 ※ 해당사항 없습니다. 10. 연구개발 활동 가. 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직 당사는 연구개발 업무를 전담하는 기업부설연구소를 두고 있으며, 총괄 부설연구소 총괄임원 이하 총 5개의 팀이 다양한 연구개발 업무 및 국책연구과제를 수행하고 있습니다. 2020-12-31 부설연구소 조직도.jpg 2020-12-31 부설연구소 조직도 2) 연구개발비용 (단위 :백만원 ) 과 목 제29기 제28기 제27기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※본 자료는 별도 기준으로 작성되었습니다. 나. 연구개발 실적 1) 연구개발 현황 2020년 12월 31일 기준, 특허 20건 실용신안 3건 상표권 1건 취득 2) 주요 연구개발 실적 ■ 절전형 유압식 사출성형기 (TB 기종) ① 형체부를 센터프레스 일체형 형판구조로 설계하고 고강성 프레임, 형조정 브레이크 모터를 적 용하여 성형 정밀도와 재현성을 높임. ② 작동유 순환부와 냉각정제부를 분리하여 오일의 냉각 및 정제상태가 기계 구동에 영향을 미 치지 않도록 오일 탱크 순환방식을 개선하여 제품의 내구성과 효율성을 극대화 함. ③ 더블 실린더 구조의 사출부는 듀얼 풀 노즐 터치 실린더와 비례제어밸브, 저마찰기구장치가 적용되어 보다, 안정적이고 정밀한 사출성형이 가능함. ■ 프리미엄 고속 정밀 초절전 유압식 사출성형기 (TH 기종) ① 센터 프레스 방식의 가동 형판 구조는 금형 내 형체력을 균일하게 전달함으로써 성형 불량과 형판 손상을 방지. ②
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빠르고 정확한 밸브 온·오프 동작을 통해 형체 구동에 필요한 에너지 소비를 최소화하고 다이 나믹한 움직임으로 사이클 타임을 단축. ③ 지속적인 형개폐 동작에 의해 형체 위치가 뒤로 밀리는 현상을 방지하여 반복성형 정밀도를 높여 줌. ④ 형판 평행도를 일정하게 유지시켜 형체 구동 정밀도를 높여주며 금형의 손상을 최소화 하고 사이클 타임을 단축. ■ 전동식 사출성형기 (TE 기종) ① 고성능 컨트롤러와 AC SERVO 모터, 드라이버의 정확한 Closed-loop 제어로 정밀성형은 물 론 성형품 중량편차 최소화. ② 탁월한 절전효과(유압식 대비 70%) → 최소 전력으로 서보모터 동작에 의한 안전성 향상으로 응답성이 빠르고, 상하 바렐 교환이 가능한 In-Line 사출구조. ■ Two Platen 초대형 사출성형기 (DL 기종) ① 하프 너트 및 타이바 구조 개선으로 고압 형개 시, 하프 너트 동작 이상 방지. ② 형체 실린더 체적의 최소화로 승압 시간 단축 : Dry Cycle 단축. ③ 4개의 타이바 실린더에 의해 형체력이 발생되므로 금형 내부에 힘이 균일하게 작용되어 제품 의 수축 변형 감소. ④ SB(smart)-Screw 적용으로 가소화 시간 단축. ■ 수직형 사출성형기 (VH 기종) ① 인써트 금형 회전을 위해 고속의 Rotary Table을 가진 수직형 사출성형기. ② 센터 직압식 형체 방식으로 금형 체결 면압이 균일하게 작용하여, 금형의 변형을 방지하고 낮 은 형체력에서도 우수한 품질의 사출물을 생산할 수 있도록 함. ③ A/C 서보모터에 의한 회전 테이블의 고속 회전 및 정확한 위치제어로 싸이클 타임 단축. ■ 이색 2중 사출성형기 (NC 기종) ① 2종류의 색상인 제품이나 수지를 한 번에 성형하기 위하여 사출 유닛 2개와 형체 Ram 2개를 정밀 성형에 적합한 Closed-loop 시스템으로 구성하여 정밀하고 빠르게 제품을 성형하는 사 출성형기. ② Servo Motor에 의한 Rotary Table 구동방식으로 정밀한 위치제어를 구현하고 조립 공정이 나 후가공 공정 등이 생략되어 생산성이 향상되고 비용 절감 효과가 뛰어남. ■ 페트 프리폼 전용기 (TH WSHPET 기종) ① TH기종의 기구적인 장점뿐 아니라 추가로 가소화 성능 향상을 위해 PET 전용 믹싱 스크류 와 계량 Hybrid System이 적용 됨. ② 계량 중 형개, 에젝팅, 형폐 등 동시동작이 가능해 생산성이 뛰어나며 에너지 사용이 효율적. ■ V-Line 2색 사출성형기 (TH WSHVC 기종) ① 일체형 금형의 이색이종 사출성형에 적합하며 면적이 넓은 제품을 성형할 때 유용. ② 하이브리드(계량전동) 시스템과 턴테이블 형체방식이 적용되어 있어 생산성이 높고 서보 펌프 시스템 기반으로 절전효과가 탁월해 고부가가치 복합성형 제품을 제작하는데 적합. ■ 렌즈 전용기 (TE L 기종) ① TE L 시리즈는 초정밀 제품인 렌즈성형에 최적화된 전동식 사출성형기. ② 렌즈전용 스크류(X-ALOY)를 적용하여 최대 120sec까지 장시간 사출 및 보압이 가능. ③ 기계정도가 우수하여 재현성이 탁월하고 전동식이라 클린룸 성형이 가능하며, 각 부위는 서보 모터에 의해 제어되기 때문에 에너지 효율성도 뛰어남. ■ 실리콘 전용기 (TE LSR 기종) ① TE LSR 시리즈는 실리콘 성형 전용 전동식 사출성형기. ② LSR 전용 사출장치를 적용하고 LSR 주입기와의 호환성을 높여 정밀하고 안정적인 실리콘 성 형을 구현. ③ 전동식 제품으로 제어성이 탁월하고 에너지소비와 소음이 적어 친환경적임. ④ 실리콘 소재는 튜브, 호스, 케이크 몰드, 키패드 등 범용 제품 외에도 고투명, 코팅용, 롤러용 등 다양한 분야에서 활용 되고 있으며 고부가가치 성형산업으로 주목 받고 있음. ■ 투 플레이튼 대형 정밀 사출성형기 (DLE 기종) ① DLE 시리즈는 전동식과 유압식의 장점만을 조합하여 설계한 하이브리드 방식의 투플레이튼 대형정밀 사출성형기. ② 형개폐속도가 빠르고 정확해 고속정밀 성형기 가능하고 형개 중 에젝터 동시동작, 형폐 중 하 프너트 락킹 동시동작
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등으로 사이클 타임을 단축하여 생산성과 에너지 효율이 높음. ③ Compact한 외형설계로 설치면적이 기존 토글식 장비 대비 17%나 적기 때문에 공간 활용도 효율적. 기종> ■ DL-A5 기종 ① DL-A5 시리즈는 유럽의 기술을 담은 고효율 투플레이튼 직압식 사출성형기. ② 포지션 센서와 최적화된 이송 실린더 구조, 새로운 하프너트 동기제어 기술의 조화는 빠르고 정확한 형개폐 동작과 위치제어를 실현. ③ 새로운 타이바 ·하프너트 나사 구조는 응력을 분산시켜 하프너트의 파손 및 손상을 방지. ④ 듀얼 실린더 타입의 사출장치 구조는 안정적이면서도 강력한 사출능력을 구현. ⑤ 투플레이튼 기종으로는 처음으로 듀얼 풀 노즐 터치 실린더를 접목하여 노즐터치 안정성을 높임.■ 저압물리미세발포 사출성형기 ① 임계점 이하의 저압 상태 (10 Mpa 이하) 불활성 Gas (N2, CO2 등)를 용융수지에 용해시켜 금형 Cavity에 사출한 후 Gas의 미세발포를 활용하는 사출 성형기 ② 발포성형 효과 1) 수지 사용량 절감을 통한 원가 절감 2) 사용 수지 감소를 통한 성형품경량화 3) 사출 성형품의 품질향상(수축 마크, 변형, 치수 정밀도 향상) 4) 에너지 절감 (형체력저감, 보압사용배제) 5) 생산성 향상 (냉각 Time 단축 등) 6) 방음, 단열효과③ 종래법과의 차별화 - 저압 발포로 고가의 증압 공급 장치 불필요 - 솔리드 수준의 연속 안정성, 높은 발포율 - 소형, 중형, 대형 발포 사출기 활용 가능. - 생산성 향상(형체력 저하, 금형 수명 연장) - 외관 개선 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ※ 해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사 업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 자동차부품사업자동차부품산업의 실적은 완성차업체의 실적과 직접적인 연관성을 가지고 있으며 환율, 경제성장율 등의 국내외 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업입니다. 또한 대규모 자본이 투입되어 다양하고 복잡한 생산설비를 이용하여 제품을 생산하며 노동력과 기술이 집약된 산업입니다. 현재 자동차산업은 자율주행자동차와 전기차, 그리고 수소차에 대한 관심과 수요증가로 또 한번의 전환점을 맞이 하게 될 것입니다. (2) 에너지산업2010년 05월 당사의 부도로 에너지관련 사업을 전면 중단 하였습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 경상북도 경주시 건천에 본사를 두고 경상북도 경주시에 소재한 건천공장과 모화공장에서 자동차 차체용 부품을 생산하고 있으며 생산품의 대부분은 현대자동차와 아진산업, 그리고 현대모비스에 납품하고 있습니다. 주요 차종으로는 신형 싼타페, 팰리세이드, 아반떼, 신형 제네시스 등 입니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 자동차부품사업부문을 제외한 별도의 사업부문은 없습니다.(2) 시장점유율 등 - 자동차부품사업차체부품의 시장구조는 차종별, ITEM별로 특화된 제품을 OEM생산방식으로 독점적으로 납품하고 있으므로 시장점유률의 계산근거는 희박하여 계산하지 아니합니다. (3) 시장의 특성 - 자동차부품사업국내 자동차부품 중 차체부품의 시장구조는 차종별, ITEM별로 특화된 생산품체제를 유지하고 있으며, 완성차업체와 부품업체간에 장기공급계약을 맺고 사업 영위합니다. 차체부품의 경우 설계를 시작으로, 금형, 치구, 기계장치, 시설 등에 투자하고, 이를 바탕으로 부품을 생산하여 납품하는 구조입니다. 부품의 특성 상 해당 차량에만 사용이 가능하므로 당사의 매출은 수주한 차종의 판매량과 직결되어 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 당사가 진행하던 에너지 사업은 2010년 05월 당사의 부도 후 사업을 전면 중단 하였습니다. 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: %) 매출유형 차 종 구체적용도 납품처 매출비율 제품 차체부품 현대자동차 차체부품 현대자동차 차체부품 현대자동차 차체부품 현대자동차 차체부품 현대자동차 기타 차체부품 현대자동차현대모비스 제품계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원) 품 목 제 45 기 제 44 기 제 43 기 RR STEP (1) 산출기준 * 각 기말 단가 적용(2) 주요 가격변동원인* 원가절감.* 사양변경(E.C.O).* 철판사급가 변동.다. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 자동차사업부 원재료 COIL 자동차차체부품 현대자동차 外 주)상기의 원재료매입액은 원재료유상사급금액을 제외한 금액입니다.라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 원) 품 목 제45기 제44기 제43기 제42기 SGACC0.81 SGACD1.6 SPCD1.6 (1) 산출기준 결산시점(2020년 12월 31일) 현재 구매가 기준.(2) 주요 가격변동원인현대자동차(주)의 공급가격조정. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 45 기 제 44 기 제 43 기 자동차부품 자동차차체부품 경주 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 현재 설치된 설비의 표준생산능력을 기준으로 평균가동을 감안하여 산출. ② 산출방법납품처의 생산예정표에 따라 월 가동일수를 산출. (나) 평균가동시간 일 가동시간 : 평일 20.3시간, 토요일 7.66시간. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 45 기 제 44 기 제 43 기 자동차부품 자동차차체부품 경주 합 계 주)당사의 납품을 기준으로 하였으므로 실질적인 매출과 오차가 있음. (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위: 백만원, %) 사업소(사업부문) 당기가동가능금액 당기실제가동금액 평균가동률 자동차부품 합
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계 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 경주 자가 건천,모화 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 경주 자가 건천,모화 일반관리비 제조경비 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 경주 자가 건천,모화 일반관리비 제조경비 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 경주 자가 건천,모화 제조경비 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 경주 자가 건천,모화 일반관리비 합 계 [자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 경주 자가 건천,모화 제조경비 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 경주 자가 건천,모화 일반관리비 합 계 [자산항목 : 금형] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 경주 자가 건천,모화 제조경비 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 (단위: 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 비 고 합 계 주) 당사는 현재 신차종ITEM수주하여 개발중이지만 상황에 따라 변동 될 가능성이 많아 설비의 신설과 매입에 대한 내용을 작성하지 아니합니다. (나) 향후 투자계획 (단위: 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제45기 제46기 합 계 주) 당사는 현재 신차종ITEM수주하여 개발중이지만 상황에 따라 변동 될 가능성이 많아 설비의 신설과 매입에 대한 내용을 작성하지 아니합니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위: 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제 45 기 제 44 기 제 43 기 자동차사업부 제품 자동차부품 수 출 내 수 합 계 기타 기타 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 자동차부품사업부 - 영업팀 (12명) 운영팀 영업 책임자 3명 납품반 9명 (2) 판매경로 * 자동차부품사업의 특성상 별도의 판매경로를 개척하는것은 불가능하며 생산제품 전량 OEM방식으로 납품됨. (3) 판매방법 및 조건*내수: 현대자동차(주), 현대모비스(주)에 OEM 방식으로 생산및 판매. -대금결재는 주간 단위 현금결제와 B2B플러스 결제제도 병행.*수출: 현대자동차(주)에 OEM생산 납품. -대금결재는 월1회 외화획득용 원재료구매승인서에 의한 결제.*수출 : 현대모비스(주)에 OEM생산 납품 및 AS매출. -대금결재는 B2B플러스 결제제도 활용.(4) 판매전략 * 자동차부품: 신차 개발시 참여를 통한 지속적인 신제품 개발로 안정적 OEM공급. 현대자동차(주), 현대모비스(주) 주문자(OEM)생산 판매. (5)주요 매출처 (단위 : 천원, %) 매출처 제 45 기 제 44 기 제 43 기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 현대자동차(주) 아진산업(주) JOON, INC 기타 합계 5. 수주현황 (단위 : 원, 대) 차종 품명 양산 수주잔고 수 량 금 액 합 계 주) 당사는 현재 신차종ITEM수주하여 개발중이지만 상황에 따라 변동 될 가능성이 많아 설비의 신설과 매입에 대한 내용을 작성하지 아니합니다. 6. 시장위험과 위험관리 가. 자동차 부품산업과 관련된 위험(1) 자동차산업 전망에 따른 위험자동차부품산업은 자동차산업의 후방 산업으로서 전방 산업인 자동차산업과 긴밀한 연관관계를 가지고
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있으며, 전후방산업 연관효과에 따라 성황이 동조되는 경향이 있습니다. 따라서 자동차 산업의 부정적인 전망이나 불황은 자동차부품산업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. (2) 1차 납품업체로서의 한계당사는 현대/기아차 그룹의 1차 납품업체로서 안정적인 매출처를 확보하고 있는 장점은 있으나, 점차 강화되는 원가관리에 의해 매년 납품가가 일정 비율 하락하고 있습니다. 당사는 엄격한 제조관리 등을 통해 원가경쟁력을 유지하고 있으나, 일부 품목에 있어서 당사 제조원가의 경쟁력이 약화되는 경우도 발생하고 있습니다. 당사는 가격경쟁력이 낮은 품목의 경우 타사로의 생산시설 이관 등을 추진하고, 수출 비중 증대를 통해 내수 부문에서 발생하는 문제점을 해결하는 등 다각적인 대책을 강구 중에 있습니다. 최근 전방 산업인 자동차 산업이 회복세를 보임에 따라 이러한 상황이 일부에 국한되어 나타나고 있으나, 자동차 산업의 불황 등과 같은 상황 발생 시 당사 수익성이 급격하게 감소할 가능성은 상존하고 있습니다. (3) 자동차 부품 시장의 특성에 따른 투자위험자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 수직계열화 관계에 있으며, 자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 향후 국내외 완성차업체의 부품 Global Sourcing이 구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의 영향을 받을 수 있습니다. (4) 완성차 업체의 노동쟁의 등당사가 속한 국내 자동차 산업은 노조가 대부분 결성되어 있으며, 상대적으로 강성인 것으로 알려지고 있습니다. 당사의 경우 현대차 및 기아차의 1차 협력업체이고, 해당 업체의 매출의존도가 높기 때문에 현대차, 기아차 노조의 파업 시 매출의 감소 등 파업의 영향을 직접적으로 받을 수 밖에 없습니다. 따라서 파업 발생에 따른 매출부진은 당사 수익성의 급격한 악화를 가져올 가능성이 있습니다. 또한 정부의 향후 노동정책 방향에 따라 파업의 기간과 강도가 더욱 길어지고 과격해 질 가능성도 있어, 향후에 만약 지속적인 파업이 발생될 경우 당사의 영업에 매우 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.나. 해외 자원개발 및 생산과 관련한 위험 - 2010년 05월 당사의 부도로 에너지관련 사업을 전면 중단 하여 작성하지 아니합니다.다. 금융위험(1)외화위험관리당사는 외화로 표시된 거래를 진행 중으로 환율변동에 의한 위험에 노출되어 있습니다. 거래 외화 통화는 USD이며, 당기말 현재 각 외화에 대한 기능통화인 원화 환율의 5% 변동 시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채 장부금액 (단위: 천원) 환종 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 환율 변동 시 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향 (단위:천원) 환종 5% 상승시 5% 하락시 USD (2)이자율위험관리당사는 당기말 현재 변동이자율로 자금을 차입 중으로 이와 관련된 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 변동이자부 단기차입금 장부금액 (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금 이자율변동 시 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향 (단위 : 천원) 구 분 1% 상승시 1% 하락시 차입금 7. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항없음. 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 연구개발팀 개발(소재개발 및 특성분석, 성형기술 개발) 생산기술(JIG개발, 성형/용접 기술 개발, 장비개발) 설계(MODEL 설계기술개발, 해석기술개발) 원가(각 ITEM별 원가계산, 검증) (2) 연구개발비용 (단위: 천원) 과 목 제45기 제44기 제43기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
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나. 연구개발 실적 (주)아진카인텍기술연구소는 급변하는 세계경제 및 자동차 산업의 변화대응에 맞추어 경영능력과 기술능력의 확보를 통하여 부가가치를 창출하고자 한국레이져 가공학회에 1999년 5월에 등록하고, 2000년 7월 사내 연구소를 설립한 이후 신기술 개발에 매진하고 있습니다. 동 연구소의 설립 첫해 다차종 소량생산에 대비한 Hemming 금형 DIE Change 장치(FMS) 및 다차종 생산량 변동에 적용가능한 공용대차 LINE (FBACS)을 개발하여 현재 적용중에 있으며 자동차 부품의 성능향상, 중량감소, 공정단순화, 원가절감을 동시에 만족하는 신기술의 연구를 주요 연구분야로 정하고 국내외 개발현황의 자료수집, 분석을 통하여 실용화를 이루고자 노력하고 있습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 동 사업보고서에 포함된 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 견해에 기초하고 있으며, 그 가정이 결과적으로 부적정하게 판명 될 수 있습니다. 또한 이러한 가정에 포함된 요인은 외부환경 요인이 포함되어 있으며, 그러한 요인은 당사가 통제할 수 없는 상황입니다. 당사는 동 사업보고서 작성이후 발생하는 위험 또는 불확실성에기인하여 발생하는 사건 또는 상황에 대하여 추가로 정정보고서를 작성할 책임은 없습니다. 동 사업보고서의 예측정보는 작성시점을 기준으로 예측한 것이며, 회사의 예측정보는 불확실성이 내재되어 있습니다.회사는 경영사항에 대하여 정확한 판단을 위해서 재무제표와 장부 및 관련 부속명세서 등을 면밀히 검토하였으며, 합리적인 방법으로 경영 활동에 미치는 영향을 분석하고 예측하여 경영전반에 대한 의견을 진단하였습니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 현황을 파악하기 위하여 회계장부와 관련된 서류를 확인하고 재무제표 및 결산부속명세서에 대해서도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.2020년 세계경제는 COVID 19로 인한 경제 침체, 미국과 중국의 무역갈등 심화 등의 이슈로 불확실성이 증가되었으며, 국내 경제도 소비둔화, 수출 부진 등으로 어려운 상황이 지속되었습니다. 이러한 경제상황은 당사의 경영에 직간접적인 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다.이런 어려운 상황 속에서도 당사는 매출액을 증대시킴과 동시에 원가를 줄이기 위해 모든 임직원이 각고의 노력을 기울이고 있으며, 고객만족을 위한 품질확보와 신기술개발에도 집중하고 있습니다.급변하는 경영환경과 어려운 대내외 여건 속에서도 경쟁력을 강화하고, 101년을 지속할 수 있는 최고의 자동차부품 회사로 거듭날 수 있도록 총력을 기울이겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위:백만원) 구 분 제45기 제44기 제43기 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 당사의 유동자산은 전년대비 9,649백만원 증가한 17,302백만원을 기록하였으며 이는 매출채권의 증가로 인한 것입니다. 비유동자산은 금형 매각으로 인한 감소로 전년대비 4,421백만원이 감소하였습니다. 또한 당사의 부채는 전년대비 6,358백만원 감소된 27,334백만원을 기록하였으며 이는 매입채무의 감소(4,992백만원)로 인한 것입니다.나. 영업실적 (단위:백만원) 계정과목 제45기 제44기 제43기 매출액 매출총이익 영업이익 당기순이익 AE, TM, TL, LX2, RG3 등의 매출호조로 전년대비 매출액이 12,411백만원 증가하였고, 금형비 조기 회수 등으로 당기순이익 역시 크게 증가하여 7,809백만원을 기록하였습니다.(전년대비 7,231백만 증가)
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II. 사업의 내용 [이차전지 용어정리] 용어 설명 비고 일차전지 한 번 방전되고 나면 다시 충전해서 사용할 수 없는 전지 이차전지 일차전지와 달리, 방전된 후에도 다시 충전과정을 거쳐 반복사용이 가능한 전지 납축전지, 니켈-카드늄전지,리튬이온전지 등 리튬이온전지(LIB) 이차전지의 대표적인 전지, 납축전지보다 30%이상 가볍고, 고용량이 가능하며, IT기기부터 전기자동차, ESS까지 적용분야 다양 반고체전지(Semi-Solid battery) 기존 액체형태의 전해액 대신 반죽상태의 반고체 전해질을 사용하여 에너지밀도와 출력 및 안전성을 향상시킨 차세대전지 기존 전해액을 고체로 대체한 차세대 배터리로 대용량 배터리 구현이 가능하고 안전성이 높으며, 현재 개발단계 고체전해질로 산화물, 폴리머, 황화물 등이 연구진행 중이며 아직 배터리 출력과 수명에서 열위에 있음 양극(Anode) 양극활물질로서 배터리의 용량과 전압을 결정 음극활물질로서 양극으로부터 나온 리튬이온을 가격적으로 흡수/방출하면서 전자(전류)를 흐르게 하여 전기를 발생시키는 물질 전지 내부의 양극과 음극 극판 사이에서 리튬이온이 이동할 수 있도록 매개체 역할을 하는 물질 염, 용매, 첨가제 등으로 구성 분리막(Separator) 전지 내부의 양극과 음극 활물질이 서로 섞이지 않도록 분리해주는 막 바인더(Binder) 활물질과 도전재 등이 용매에 잘 분산되게하고 활물질을 집전체에 결착시키는 용액 도전재 전극에서 활물질 입자간 또는 금속 집전체와의 전자전도도 향상을 목적으로 소량 첨가하는 미세분말 탄소 집전체 외부도선에서 제공되는 전자를 전극 활물질로 공급하기 위해 중간 매집 역할을 하거나 반대로 전극 반응의 결과 생성된 전자를 모아서 외부도선으로 흘려주는 전달자 역할을 하는 극판 형상 구현재료 극판 양극/음극 활물질에 도전제, 바인더를 혼합한 기본 양극/음극판 젤리롤(Jelly Roll) 배터리의 기본단위인 셀(Cell)을 만들기 위하여 양극/음극판과 분리막을 접합하여 롤형태로 감아 놓은 전극 조립체 셀(Cell) 전기에너지를 충전, 방전해 사용할 수 있는 리튬이온 배터리의 기본 단위 탭(Tab) 젤리롤에서 각각의 그리드로부터 흘러 나오는 전류를 모아서 하나의 출력으로 내보내기 위한 단자 캔(Can) 원통형/각형 배터리의 금속 Case 파우치(Pouch) 리튬폴리머전지의 봉지재 믹싱(Mixing) 활물질과 Binder를 용액에 녹여 코팅 Slurry를 만드는 공정으로 양극과 음극의 Slurry를 제조 양극은 알루미늄 호일을 음극은 동박을 코팅(Substrate)하여 양극과 음극 Slurry를 음양극판에 코팅하는 공정 롤프레스(Roll Press) 금속호일과 전극 필름의 접착력을 증대 시키고 전극 필름의 밀도증대를 위해 전극을 Pressing하는 공정 슬리팅(Slitting) 전극을 셀(Cell)의 규격에 맞게 재단하여 감는 공정 진공건조(Vacuum Dry) 완성된 극판을 진공챔버에 넣어 극판에 포함된 수분을 제거하고 잔류응력을 완화시키는 공정 젤리롤(Jelly Roll)을 만들기 위하여 전극에 탭(Tab)을 부착하고 분리막을 삽입시켜 감은 후 테이프로 고정하는 공정 Seperator Film에 전극을 일정한 간격으로 부착하고 지그재그로 접어 형태를 만든후 Taping하는 공정 단판극판을 분리막 사이에 두고 일정한 두께로 쌓는 공정 젤리롤 테이핑(J/R Taping) 셀(Cell)의 품질불량 방지/ 젤리롤 삽입개선을 위한 테이핑 공정 롤형태의 전극판을 실제 사용 될 셀(Cell) 형태로 재단하는 공정 롤 형태의 극판을 단판극판 형태로 만드는 공정 파우치를 젤리롤 형상에 맞게 프레스 성형하는 것 젤리롤 삽입(J/R Insert) 권취가 완료된 젤리롤을 셀(cell)용기에 삽입하는 공정 X-ray 검사 젤리롤의 삽입상태 및 품질검사, 불량선별 공정 젤리롤이 캔속에서 움직이지 않도록 캔 상부를 압연하는 공정 전해액 누수를 방지하는 공정임 크림핑(Crimping) 원통형 전지의 캔 위에 뚜껑에 해당하는 캡(Cap)을 올려 놓고 밀봉시키는 공정 전해액 누수를
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방지하는 공정임 튜빙(Tubing) 캔의 외부에 외장재를 입히는 공정 캔 외면을 절연성 외피로 피복함 리크체크(Leak Check) 각형 전지의 전해액 주입전 헬륨가스를 이용하여 캔의 누액여부를 검사하는 공정 외부와 전자흐름의 통로가 되는 양극과 음극의 단자의 Tab을 부착시키는 공정 각형 전지의 캔에 전해액을 주입 후 전해액 주입구에 볼(Ball)을 압입하고 용접하는 공정 전해액 주액(E/L Filling) 설계된 최적량의 전해액을 주입하여 단시간에 젤리롤 형태의 전극에 함습시키는 공정 파우치의 양면을 열압착하여 파우치 내부의 폴리머 성분이 녹아서 내부의 전해액이 흘러 나오지 않게 밀봉하는 것 패키징(PKG) 파우치형 배터리 조립 자동화 Full 라인이며 JR Insert, JR Press, 테이핑, 용접기, 바인더도포기, 언와인더, 포밍, 실링, 셀커팅, 주액기, 셀 배출 등 총 11종 설비로 구성됨 파우치형 배터리의 조립공정 전체를 의미함 에이징(Aging) 전지를 정해진 충방전 상태 및 정해진 온도, 습도로 정해진 시간 동안 보관 방치하는 공정 전지 내부에 전해액을 충분히 분산시켜 줌으로써 충전이나 방전 시 이온의 이동성을 최적화 시켜주기 위한 공정 충방전(Formation) 조립공정을 마친 셀(Cell)에 일정한 전류를 흘려주어 충전과 방전을 반복하여 배터리로 활성화 하는 공정 디게싱(Degassing) 충전후 셀(Cell)내부에 발생된 가스를 제거하는 공정 파우치형 배터리의 제조공정 중 디게싱 후 파우치의 날개를 접어 셀의 형태를 완성하는 공정 IR/OCV 완성된 셀(Cell)의 출하전 마지막 내부저항 및 전압을 측정하여 셀의 양/불을 검사 모듈(Module) 배터리 셀(Cell)을 외부충격과 열, 진동으로부터 보호하기 위해 일정한 개수(일반적으로 열 개 남짓)로 묶어 프레임에 넣 은 배터리 조립체(Assembly) 팩(Pack) 전기차에 장착되는 배터리 시스템의 최종 형태. 배터리 모듈 6~10 개에 BMS (Battery Management System), 냉각 시스템 등 각종 제어 및 보호 시스템을 장착해 완성됨 셀(Cell)을 각 공정으로 이송하는 자동 물류 설비의 총칭 Pallet 단위 설비내에서 또는 단위 설비와 단위 설비간 중간 가공중인 전지를 이동하기 위한 부품 Tray 가공중인 셀(Cell)의 이동 시에 사용되는 적재함 또는 받침 PPM Pieces per minute 분당생산속도 전지 생산공정속도를 나타내는 단위 xEV 전기모터 파워트레인을 가진 차들의 통칭 하이브리드전기차(HEV), 플러그인 하이브리드전기차(PHEV), 순수전기차(BEV) 에너지를 효율적으로 사용할 수 있도록 저장·관리하는 시스템으로, 사용하고 남은 에너지를 저장하여 필요할 때 사용할 수 있도록 하는 장치 에너지저장장치 [재생 배터리 용어정리] 용어 설명 비고 Re-Use(재사용) 일정 성능 및 등급 이상의 전기차 폐 배터리를 에너지 저장장치 등의 전원으로 재사용함 Re-Cycling(재활용) 폐 배터리를 분해하여 희귀 금속 등의 자원을 추출하는 것 제조환경의 실시간 모니터링, 제어, 물류 및 작업내역 추적 관리, 상태파악, 불량관리 등에 초점을 맞춘 현장 시스템 배터리 직류내부저항 검사로 배터리의 수명을 측정함 충방전 용량시험 추전과 방전을 진행하여 배터리의 충전 용량 검사 OCV측정 폐 배터리의 전압을 측정하여 성능검사 [글라스Heat Chamfering(열면취) 가공기술 용어정리] 용어 설명 비고 글라스 면취(Chamfering) 유리을 커팅한 면에 발생하는 크랙(Crack)과 부스러기(Chipping)를 제거하기 위하여 해당 면을 힐링하는 공정 고온 가열된 발열체를 유리 edge에 접촉하여 유리를 분리시키는 공법으로 열에 의한 유리의 팽창과 수축작용을 이용하여 유리를 마이크로 단위로 정밀하게 가공하는 기술 식각 불산을 이용하여 유리의 Edge 및 표면을 녹여서 가공하는 공법 폴리싱(Polishing) 유리의 강화를 위하여 Edge 및 표면을연마하는 공법 초박판 강화유리로 접고 휠 수 있는 디스플레이 화면을
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만들 때 필수 소재이며, 초박형 0.1T (0.1m)이하의 유리 커버글라스(Cover Glass) 디스플레이 패널의 화면부를 보호 유리 휠엣지그라인딩(Wheel Edge Grinding) 다이아몬드 휠을 이용하여 유리의 단면을 연마 가공하는 공정 유리의 표면을 발열체로 파내는 공정으로 열면취 공정과 연마공정을 혼합하여 사용 유리의 단면을 수직발열체로 직각으로 가공하는 공정 유리의 단면을 콘모양의 발열체로 45도 각도로 가공하는 공정 조도 조도의 사전적 의미는 표면의 거칠기이며 표면이 거칠거나 크랙이 많은 글라스의 경우 표면 조도의 값이 크게 측정됨 굽힘강도 유리를 강제로 굽혔을 때 유리가 깨지지 않고 버티는 힘을 의미하며 UTG글라스의 경우 굽힘 반경이 작을수록 굽힘 강도가 크다고 판단함 굽힘반경 단위 : mm굽힘강도 단위 : Mpa 유리강도 유리 강도의 평가 기준으로 굽힌 반경 및 굽힘 강도 및 Ball 드랍 강도( 무게추를 글라스 표면에 낙하시켜 깨지는지 여부 판단),Edge Effect ( 글라스 엣지를 외부 충격을 인가하여 깨지는지 확인) 등으로 평가하며, 보통 유리 강도를 높이기 위하여 화학적 강화 방법을 이용함 1. 사 업 의 개요 가. 회사의 현황 (1) 사업개황 (가) 사업개요 전지(Battery)는 일차전지와 이차전지로 구분됩니다. 일차전지는 보통 충전한 후 한번만 사용되는 전지를 말하며, 이에 반해 이차전지는 연속적인 충방전을 통하여 반영구적으로 사용하는 전지입니다. 이차전지는 외형별로 원형(Cylindrical), 각형(Prismatic), 파우치(Pouch)형 전지로 구분되며 IT제품 등에 사용되는 소형 전지와 전기차(xEV) 등에 사용되는 중대형 전지로구분할 수 있으며, 현재 당사는 원형, 각형, 파우치형 등 모든 종류의 이차전지 장비를 제작하고 있습니다. 또한 이차전지는 생산 공정별로 크게는 극판공정, 조립공정, 화성공정으로 구분할 수있으며, 화성공정 이후에 완성된 셀을 모듈 및 Pack으로 구성하는 Pack조립공정과 검사공정 등의 기타 공정이 있습니다. 당사는 조립공정, 화성공정, Pack 조립공정 장비 및 검사장비를 제작 납품하고 있으며, 특히 조립공정과 화성공정은 Full-Line 자동화 장비를 제작하는 탁월한 기술수준에 있습니다. 현재 극판공정 장비로는 레이저 노칭 장비와 레이저 커팅장비 등 일부 장비를 제작하고 있으나, 2021년 내에 극판공정의 핵심장비를 추가 개발하여 국내 유일의 이차전지양산 Full-Line 장비 제작 시스템을 구축할 예정입니다. 1) 이차전지 형태별 분류 이차전지 형태별 분류.jpg 이차전지 형태별 분류 2) 이차전지 제조공정 가) 극판공정 극판공정은 양,음극재를 만드는 공정으로 양극활물질과 음극활물질에 유기용매 등을섞어 슬러리(Slurry) 상태로 만든 후, 양극활물질은 알루미늄박(Al Foil), 음극활물질은구리박(Cu Foil) 위에 코팅하여 양극재와 음극재를 생산하는 공정입니다. 원형, 각형,파우치형전지 등의 전지형태와 관계없이 유사한 프로세스로 진행되고 있습니다. 극판공정.jpg 극판공정 나) 조립공정/화성공정 조립공정은 양, 음극재를 전지용기에 삽입하고 셀(Cell)로 조립하는 공정으로 전지의형태에 따라 다른 프로세스로 진행되고 있습니다. 화성공정은 조립된 셀(Cell)에 충방전을 통하여 전기적 특성을 부여하는 공정으로 원형과 각형전지의 프로세스는 유사하나 파우치형의 경우는 1차 충방전(Formation) 후에 파우치 내에 발생된 가스를 제거하는 디게싱(Degassing)공정이 추가되고 있습니다. ① 원형전지 원통형 전지는 권취(Winding)공정으로 젤리롤(Jelly Roll)을 만들어서 캔(Can)에 삽입하고 음극 탭을 용접합니다. 다음으로 캔에 삽입된 젤리롤을 움직이지 않게 캔을 비딩(Beading)하고 젤리롤과 캔의 상태를 X-ray로 검사합니다 검사가 완료된 캔에 전해액을 주입하고 양극탭을 용접하고 밀봉합니다. 이후 캔을 세정하고 캔에 외장재를 튜빙(Tubing)하여 전지의 조립을 완료 후 화성공정에서 전지를 충방전하고 최종
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IR/DCV 검사하여 전지를 완성합니다. 원형전지.jpg 원형전지 ② 각형전지 각형 전지는 권취(Winding) 또는 스택(Stacking)공정으로 젤리롤을 만들고, 캔에 탭(Tab)을 용접한 후, 젤리롤을 캔에 삽입하고 캡(Cap)을 용접합니다. 이후 Leak검사와 X-ray 검사를 통하여 캡(Cap)의 용접 품질과 캔(Can)의 상태를 검사하고, 1차 전해액을 주입 후 초기충전하고 2차 전해액을 주입합니다. 다음으로 Ball을 압입하여 주액구를 용접하고 캔을 세정하고 튜빙하여 전지 조립를 완료합니다. 마지막으로 화성공정에서 전지를 충방전하고 IR/OCV 검사를 진행하여 전지를 완성합니다. 각형전지.jpg 각형전지 ③ 파우치형 전지 파우치(폴리머)전지는 극판공정에서 완성된 양극과 음극, 분리막을 적층(Stacking)하여 젤리롤(Jelly Roll)을 만들어 조립공정에서 파우치에 삽입하고 파우치의 상. 하단을 밀봉한 후에 전해액을 주입하고 다시 파우치 측면을 밀봉하여 셀(Cell) 조립(Packaging)을 완료합니다. 조립이 완료된 셀은 화성공정을 통하여 1차 충방전(Formation) 후 파우치내에 발생한 가스를 제거하고 2차충방전(Formation) 후 최종셀의 성능검사(IR OCV)를 하여 전지 제조를 완료합니다. 파우치형 전지.jpg 파우치형 전지 3) 제조 공정별 주요 장비 공정구분 장비명 기능 비고 극판(전극)공정 전극 구성 물질을 혼합하여 슬러리를 생산 혼합된 슬러리를 극판에 코팅하여 양/음극 제조 Press M/C 전극에 코팅된 슬러리를 압착시켜 전극의 밀도와 결착력을 높임 전극의 폭을 제품 기준에 맞게 절단 조립공정 원형/각형 권취기(Winding) 전지의 밀도를 높이기 위하여 완성된 젤리롤을 제품에 맞게 권취 각형의 경우 최근 Stacking 방식 사용 젤리롤 삽입기(J/R Insert) 권취된 젤리롤을 CAN에 삽입 용접기(Welding) 조립공정에서의 Can-Cap, Tab 등을 CAN에 레이저 및 초음파로 용접 전해액주액기(E/L Filling) 젤리롤이 삽입된 CAN에 전해액을 주입하고 밀봉 세정기(Washing) 셀 외부의 이물 및 전해액 제거 파우치형 완성된 극판을 Notch하여 Tab을 만드는 공정 금형가공과 레이저 가공 방식 사용 음극/양극/분리막을 적층하여 셀의 밀도를 높임 패키징(Packaging) 조립공정 풀 자동화 라인 파우치형 전지의 전체 조립공정으로 총 11종장비로 구성(J/R Insert, J/R 프레스, 테이핑, 용접기, 도포기, 언와인더, 성형기, 실링기, 셀 커팅기, 전해액주액기, 물류설비) 화성공정 원형/각형 Aging 완성된 셀을 일정한 온도 및 습도 상태로 Rack에 보관 셀 내부의 전해액 안정화 충방전기(Formation) 셀에 충전과 방전을 진행하여 전기적 특성 부여 IR/OCV 셀의 절연 및 전압검사 셀의 이상여부 체크 파우치형 Aging 완성된 셀을 일정한 온도 및 습도 상태로 Rack에 보관 충방전기(Formation) 셀에 충전과 방전을 진행하여 전기적 특성 부여 Degassing 조립공정에서 발생한 셀 내부의 가스를 제거 Folding 디게싱된 셀의 측면을 접어 최종 셀의 외형을 완성 IR/OCV 셀의 절연 및 전압검사 셀의 이상여부 체크 PACK공정 Packing 최종 전기자동차에 장착하기 위한 PACK을 만들기 위하여 완성된 셀을 일정 단위로 묶어 모듈을 만들어 PACK으로 조립 4) 당사 제품 라인업 구분 극판공정 조립공정 화성공정 PACK공정 원형 전지 ○ 젤리롤 삽입기○ 탭 용접기○ Swaging MC○ 핀 삽입기○ 비딩기(Beading MC)○ 쇼트체크기○ X-ray 검사기○ 전해액 주액기○ Crimping MC○ 세정기(Washing MC)○ 튜빙기(Tubing MC)○ 물류설비 ○ 검사/포장 설비○ 충방전기(Formation)○ IR/OCV○ 물류설비 각형 전지 ○ 젤리롤 삽입기○ 전해액 주액기○ 프리차저○ 용접기(Welding MC)○ 캔 포장기○ 세정기(Washing MC)○ 캔캡 용접/검사기○ 셀 두께 측정기○ 물류설비
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○ 물류설비 ○ Pack 조립라인○ Pack 충방전 Tester 파우치형 전지 ○ 젤리롤 삽입기○ 젤리롤 프레스기○ 테이핑기○ 용접기○ 바인더 도포기○ 언와인더(Unwinder)○ 성형기(Forming)○ 실링기(Sealing)○ 셀 커팅기○ 전해액 주액기○ 셀 두께 측정기○ 패키징(Packaging)○ 물류설비 반고체 전지 ○ 충방전기(Formation) 나. 시장 현황 (1) 시장의 특성 (가) 주요 특성 이차전지 산업은 크게 전방산업과 이차전지 산업 그리고 후방산업으로 분류할 수 있습니다. 전방산업은 전기자동차, IT기기, 친환경에너지 등 이차전지를 에너지원으로 적용하는 산업이며, 후방산업은 이차전지 소재 및 장비 산업 등이 해당됩니다. 이차전지 산업은 사물인터넷, 인공지능 등 미래 IT기술과의 융합을 통하여 4차 산업혁명을 주도할 산업으로 다음과 같은 특성이 있습니다. 특징 내용 전후방 산업간 연쇄효과 전방산업의 성장은 이차전지 수요를 창출하며, 이차전지 산업 및후방산업의 전지 신기술개발은 전방산업의 신기술 적용에 의한 시장선점과 같은 연쇄효과가 밀접하게 발생 자본/기술 집약 이차전지 산업은 연구, 개발비용 및 대규모 설비구축에 대한 비용부담이 높으며, 기술 중심의 산업으로, 소재 및 제조공정 등의 원천기술과 전문인력 확보 및 기술 노하우 축적이 요구되는 산업 짧은 수명주기 이차전지는 에너지 용량 및 출력을 높이기 위해서 지속적인 기술개발이 요구되는 산업으로 현재 상용화되고 있는 제품의 기대수명주기가 짧은 편으로 지속적인 투자가 진행되야 하는 시장 지속적 연구개발 필요 전방산업의 요구에 따라 이차전지의 에너지밀도 증가, 중대형화, 방전효율 향상, 안전성 확보, 경량화 등에 대한 지속적이고 장기적인 연구개발 투자가 필요한 산업 높은 진입장벽 자본과 기술 등에 대한 비용부담 뿐만 아니라 기술인력 확보 및 기술적 레퍼런스 및 노하우가 필요한 산업으로 진입장벽이 높음. (나) 수요 변동요인 이차전지 장비산업의 수요변동 요인은 전방산업의 경기변동, 이차전지 제조사의 생산라인투자 계획 및 에너지 및 환경관련 정책 등이 주요한 변동 요인입니다. 1) 전방산업의 경기 이차전지 장비산업은 전방산업의 경기변동에 따라 전지 제조업체의 생산Capa의 변동이 발생하기 때문에 전방산업의 경기변동은 이차전지 장비 수요변동에 주요 요인이 됩니다. SNE Research의 중장기 이차전지 수요 전망 자료에 따르면 이차전지 시장은 2018년179GWh에서 2025년 1,510GWh로 연평균 36% 성장 전망이고, 2030년까지는 3,392GWh로 연평균28%로 성장할 것으로 전망하고 있어서 전기차 시장을 중심으로 한 전방시장은 큰 경기변동 없이 지속적인 고성장이 예상됩니다. 글로벌 이차전지 시장 전망(용량, gwh).jpg 글로벌 이차전지 시장 전망(용량, gwh) 2) 이차전지 생산 설비투자(CAPEX) 이차전지 제조사의 생산 라인 증설 계획은 이차전지 장비산업의 직접적인 수요변동에 중요한 영향을 미치고 있습니다. KTB투자증권 '2020년 2차전지 CAPEX싸이클 시작' 보고서에 따르면 국내 3사의 생산Capa 전망은 2019년 94GWh에서 2023년 343GWh까지 약 250% 증가할 것으로 전망되고 있습니다. (주)LG화학은 폴란드와 중국, 삼성SDI(주)는 헝가리와 미국 및 국내, SK이노베이션(주)는 헝가리와 미국 등지에 증설을 진행 중입니다. CATL, 파나소닉 또한 2019년 94GWh에서 2023년 280GWh까지 약 200% 증설이 전망되는 상황으로 이차전지 장비에 대한 수요는 지속적으로 발생할 것으로 예상되고 있습니다. 3) 환경 및 에너지 정책 이차전지 산업은 친환경 에너지 산업으로 각국의 환경 및 에너지 관련 정책과 밀접한연관성이 있습니다. 2015년 파리 기후협약 체결 후 국가별 배기가스 배출량이 할당되면서, 각국에서 환경규제 실시 및 내연 기관차 생산중단 계획을 발표하며, 친환경 전기차 비율을 확대하고 있습니다. 각국 정부는 전기차 비중 확대를 위해 보조금 지급, 세금 감면 등의 재정적 지원과 공공조달
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프로그램, 충전 인프라 설치 등의 환경적지원을 실시하여 시장 확대에 큰 영향을 끼쳤으며, 이러한 정책적 지원은 전기차 수요뿐만 아니라 전반적인 이차전지의 수요를 결정하는 주요인이 되고 있습니다. 국가 주요정책 미국 - 일정 배터리 용량을 갖춘 전기차의 소득세 공제 - 주 정부 소득세 추가 감면, 보조금 등 인센티브 유럽 - 탄소 배출량에 따른 부담금 부과 또는 보조금 지원 - 세금 감면, 무료 충전, 전용 주차장 지원 중국 - 전기차 주행거리 성능에 따른 보조금 차등 지급 - 구매세 면제 등 세금 감면 일본 - 모델별 보조금 지원(최대 85만 엔) - 닛산 리프(30kWh) 기준 33만 엔 지원 한국 - 정부 보조금 및 지자체별 지원금 지급 - 세제혜택, 충전요금 인하 등 (다) 규제환경 이차전지 장비산업에 대한 특별한 규제환경은 없으며, 일반적인 기계장비 제조업에 기준한 규제를 적용 받고 있습니다. 당사가 적용 받고 있는 규제는 아래와 같습니다. 관계법령 허가(신고) 및 준수사항 내용 폐기물관리법 - 사업장폐기물배출자 신고- 지정폐기물처리(변경)계획서신고- 폐기물 재활용 준수사항 준수- 환경기술인 자격자 선임 폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써환경보전과 회사 생활의 질적 향상에 이바지하는 것을 목적 소음진동관리법 - 소음 및 진동배출시설 설치 신고- 공장 소음 및 진동의 배출허용기준 준수- 환경기술인 자격자 선임 공장 등으로부터 발생하는 소음ㆍ진동으로 인한 피해를 방지하고 소음ㆍ진동을 적정하게 관리하여 모든 직원이 조용하고 평온한 회사에서 생활할 수 있게 함을 목적 하수도법 - 오수처리시설설치신고- 방류수 수질기준 준수 하수도의 설치 및 관리의 기준 등을 정함으로써 하수와 분뇨를 적정하게 처리하여, 하수의 범람으로 인한 침수 피해를 예방하고 지역사회의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 기여하며 공공수역의 수질을 보전함을 목적 수도법 - 전용상수도 인가 신청- 저수조 설치기준 준수- 저수조 위생점검 기준 준수- 수도시설관리자 임명 수도(水道)물을 적정하고 합리적으로 설치ㆍ관리하여 임직원의 위생을 향상시키고 회사 생활환경을 개선하게 하는 것을 목적 (2) 시장의 규모 및 전망 (가) 국내외 시장규모 및 전망 1) 이차전지 제조 장비 수요 전망 이차전지 제조사들은 2030년까지 4,136GWh 출하량을 목표로 하고 있으며, 목표달성을 위해서는 지속적으로 생산장비에 투자를 진행해야 합니다. 예상되는 장비 수요는 2019년 167GWh 규모의 생산 장비에서, 2025년에는 291GWh 생산 Capa 장비가 필요하고 2030년에는 추가로 763GWh의 생산 장비가 필요한 상황으로 2019년부터 2030년까지 연평균 15%씩 장비 수요가 발생할 것로 전망하고 있습니다. 1GWh 당 장비투자금액이 평균적으로 약 420억이 소요되는 것을 감안하면 2019년 이차전지 장비의 수요는 금액기준 약 7조 140억원에서 년 평균 15%씩 증가하여 2030년에는 약 32조 460억원의 장비 수요가 예상됩니다. 중장기 이차전지 장비 수요 전망.jpg 중장기 이차전지 장비 수요 전망 2) 이차전지 제조 장비 시장 규모 SNE Research의 이차전지 생산Line 및 출하량에 따른 장비 투자비 분석을 바탕으로전기차 기준 이차전지 장비 시장의 규모를 계산하면 2019년 70억불(약 9.1조원)에서 2030년 320억불(41.6조원) 시장규모가 될 것으로 추정되고 있으며, 이는 연평균 시장규모가 15% 이상 성장하는 고성장 시장입니다. 중장기 이차전지 장비 시장 규모.jpg 중장기 이차전지 장비 시장 규모 (나) 대체시장 존재 여부 및 전망 이차전지를 대체할 수 있는 새로운 에너지를 사용하기 전까지는 이차전지 장비 산업의 대체시장은 존재하지 않습니다. 그러나 현재의 이차전지는 에너지밀도와 안정성에 한계가 있기 때문에 이를 대체할 차세대 전지에 대한 개발이 다양하게 진행되고 있는 상황으로 앞으로 등장하게 될 차세대 전지의 제조방식 및 기술의 변화에 따라 제조장비의 형태와 공정기술이 변화할 수 있습니다. 차세대
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전지는 전기차용 이차전지의 경우 1회 충전에 700Km 이상 주행할 수 있는 고출력, 고용량 및 고안전성이 혁신적으로 확보되어야 하며, 현재 주목받고 있는 차세대 이차전지로는 전고체전지, 리튬-황전지, 리튬-공기 전지 등이 있습니다. 그러나 향후 이차전지 시장에 상용화될 차세대 전지 역시 양극재, 음극재, 전해질 등의 주요 소재나 공법 또는 공정을 달리할 뿐이고 최종적으로 이러한 활물질을 이용하여 셀로 조립하여 전지를 제조하는 기본적인 프로세스에는 큰 차이가 없기 때문에 이차전지 장비산업에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상하고 있습니다.당사는 2020년 4월에 개량형 리튬이온 전지로 분류되는 반고체 전지의 조립공정과 화성공정라인 장비를 세계 최초로 Turn-Key로 수주 받아 장비를 제작하고 있습니다.이번에 당사가 수주받은 반고체 전지는 미국의 24M에서 개발한 이차전지로 기존의전해액 대신 반고체 상태의 전해질을 이용하여 전지의 밀도와 안전성을 획기적으로 높인 제품으로 당사는 차세대 전지 생산공정 기술을 선점하게 되었으며, 향후 차세대전지의 장비 시장에서의 기술적우위 확보 및 시장 점유율 확대가 예상되고 있습니다. 다. 경쟁 현황 (1) 경쟁 상황 (가) 경쟁형태 이차전지 제조사들은 장비 발주 시에 제조원가는 낮추는 한편, 전지의 고품질을 확보하기 위하여 기술력과 가격 경쟁력을 겸비한 장비업체 중 이차전지 장비 제작이력이 우수한 업체에 발주를 진행하고 있는 상황으로 원천기술을 확보하지 않는 이상 독점이나 과점이 존재하지는 않습니다. 다만 이차전지 제조사 입장에서는 이차전지 생산 라인 구축 비용이 라인당 약 600억원에서 2,000억원 이상의 큰 금액이 투자 되어야 하기 때문에 장비 제작 이력 및 기술이 우수하고 사후 A/S를 안정적으로 공급할 수 있는 장비업체를 선호하게 되어 일부 장비에 대해서는 과점적인 상황이 발생하기도 합니다. (나) 진입장벽 이차전지 장비산업은 기술력, 장비 제작이력, 품질관리 능력, 재무안정성 등에서 일반적인 기계장비 시장보다 진입장벽이 높은 산업입니다. 특히 현재 상용화되어 있는 이차전지는 시장이 요구하는 품질과 안전성을 완벽하게 충족하지 못하고 있는 상황으로 보다 높은 에너지밀도와 안전성을 확보하고자 하루가 다르게 새로운 기술과 소재가 개발되고 있는 시장으로 기존에 축적된 기술력과 노하우가 없으면 변화하는 기술 트렌드에 대응할 수 없습니다. 1) 기술력 이차전지 장비는 소재의 특성에 따른 공정기술 구현이 핵심기술로 특히 전지의 밀도와 안전성을 확보할 수 있는 기계설계 기술이 필요합니다. 이미 시장에 진입한 장비업체의 경우는 다년간 시행착오를 경험하며 축적된 노하우를 바탕으로 기술력과 가격경쟁력이 확보된 장비를 제작하고 있기 때문에 신규업체가 단기간내에 진입하기 어려운 시장입니다. 2) 장비제작 이력 이차전지 산업의 특성상 전지 제조사는 생산라인 구축에 막대한 비용을 투자하게 되며, 라인의 공정별로 투입되는 장비는 전지 제조원가와 밀접하게 연동되기 때문에 생산라인 구축비용를 최소화 하고자 장비제작 이력이 많고 기술적 노하우가 축적된 업체를 선호하게 됩니다. 당사는 2004년 삼성SDI(주)로부터 파우치형 전지의 조립장비를 수주한 이래로 2020년 현재까지 17년간의 이차전지 장비제작 이력을 보유하고 있으며, 이러한 제작이력과 기술력을 기반으로 현재는 국내 대형 3사 및 해외 주요기업을 고객사로 확보하고 있습니다. 3) 품질관리 능력 이차전지 생산 라인은 극판공정에서 마지막 팩조립공정까지 공정별로 다양한 장비들이 연동되어 있어서 전지의 양산 품질을 만들기 위해서는 각 장비의 지속적인 품질관리가 중요합니다. 그래서 이차전지 제조사들은 장비 납품업체에 안정적이고 지속적인 품질관리를 요구하고 있습니다. 품질관리를 위해서는 각 공정과 해당 장비에 대한기술적 이해 뿐 만 아니라 전체 공정기술과 장비제어기술이 필요하며, 이는 경험을 바탕으로 한 체계적인 품질관리 시스템과 전문인력이 확보되어야 가능합니다. 4) 재무안정성 이차전지 장비산업은 운영자금이 안정적으로 확보되지 않으면 신규수주가 어려운
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산업입니다. 보통 전지 제조사로부터 장비를 수주받으면 자체 운영자금으로 장비를 제작하고 납품 후에 잔금을 받는 구조로 수주금액이 클수록 필요 운영자금이 커지게 되어 기술력을 가지고 있어도 재무적으로 안정되지 못하면 신규수주가 어렵고 외부에서 자금을 조달한다고 하더라도 그에 따른 조달비용으로 가격경쟁력을 확보하기 어려워 스타트업 기업들의 진입이 어려운 산업입니다. (2) 경쟁업체 현황 (가) 주요 경쟁업체 현황 당사는 현재 원형, 각형, 파우치형 전지의 조립, 화성공정 장비와 Pack조립라인 및 다양한 전지품질 검사장비를 제작하고 있습니다. 조립공정 장비 부분에서는 국내 업체인 (주)엠플러스와 (주)디에이테크놀로지와 주로 경쟁하고 있으며, 중국과 일본 업체와는 기술과 가격 경쟁력에서 우위를 점하고 있습니다. 특히 파우치 조립라인 중 패키징(Packaging) 장비는 삼성SDI(주)에 독점 납품하고 있습니다. (나) 시장점유율 이차전지 장비 산업의 경우 국내외 다양한 전지 제조사가 있고 경쟁업체 마다 주요 고객사에 주력으로 납품하는 장비가 다르기 때문에 업체별로 시장점유율을 특정하기는 어렵습니다. 경쟁회사 별로 국내외 다양한 전지 제조사를 거래하고 있으며, 경쟁업체 별 주요 고객사 및 주력으로 납품하는 장비가 다르기 때문에 전체 시장의 점유율 추정이 어려운 상황입니다. 당사는 전해액주액장비, 패키징(Packaging)장비, 탭 용접기, 디게싱(Degassing)장비, 폴딩(Folding)장비 등에서 시장의 선두에 있는 것으로 추정되고 있습니다. (다) 동 업계 주요업체의 시장점유율 이차전지 장비 경쟁사별 시장점유율과 관련한 객관적인 자료는 존재하지 않으며, 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 불가능합니다. 1) 이차전지 장비 제조사들은 반도체, LCD, 이차전지 및 기타 산업장비들을 포함하여 동시에 사업을 영위하는 특징이 있습니다. 따라서 이차전지 분야의 매출액을 별도로 분리 산출이 불가하고 객관적인 데이터로 수치 확인이 불가합니다. 2) 이차전지 제조사의 투자액에서 순수하게 설비투자 규모를 분리 파악할 수가 없습니다. 또한 산정된 전체 규모의 수치 편차가 큰 편입니다. 3) 이차전지 제조사로부터 장비를 수주하는 경우 공정별 구분이 불가합니다. 이차전지 제조공정은 극판공정, 조립공정, 활성화공정 등을 포함하고 있고 각 공정 장비 구성품을 일체로 Line을 수주받는 경우도 있지만 세부공정별 장비를 각기 다른 장비 제조사로부터 개별 공급하는 경우도 있습니다. 따라서 경쟁업체 중 일부업체는 특정 공정의 장비만을 매출하는 경우가 있으므로 비교하기가 불가능합니다. (라) 경쟁판도의 변동 가능성 신규업체의 진입으로 경쟁판도가 변동될 가능성은 희박하며, 이미 시장에 진입한 업체들의 기술개선 또는 신기술 개발에 의한 경쟁판도 및 시장점유율 변동 가능성은 항상 존재하고 있습니다. 가장 큰 변동 가능성은 이차전지의 기술개발에 따른 차세대전지의 출현입니다. 차세대전지의 경우 기존의 리튬이온 전지와는 다른 생산공정 기술과 제조장비가 적용될 가능성이 있으며, 이러한 기술변화에 빠르게 대응하는 업체가 시장을 견인할 것으로 예측됩니다. 당사는 이미 2020년 4월 차세대 전지인 반고체전지의 조립공정과 화성공정 장비를 수주받아 제작하고 있는 상황으로 향후 차세대 전지 장비 제작 기술을 선점할 것으로 전망하고 있습니다. (3) 비교우위 사항 (가) 기술수준 당사는 2004년부터 현재까지 17년간 이차전지 장비를 제작해 왔으며, 그 간의 장비제작 노하우를 바탕으로 높은 기술수준을 보유하고 있으며 경쟁사 대비 다음과 같은 기술적 우위에 있습니다. 항목 비교우위 전종류의 이차전지 생산 핵심장비 제작기술 보유 - 기술적 난이도가 각기 다른 원형, 각형, 파우치형, 코인형 등 모든 종류의 이차전지 장비제작- 다양한 이차전전지 트렌드 변화에 대응 가능 조립공정에서 최종 팩조립까지 Full-Line Turn-Key 제작/공정기술 보유 - 국내 유일한 전체 생산공정 기술 확보- 극판공정 핵심 장비 2020년내 개발 완료- 이차전지