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녹십자엠에스 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

(3) 기타자본항목 (4) 이익잉여금 (5) 기타포괄손익누계액 2. 비지배지분 자 본 총 계 부채와 자본총계 (1) 자산 유동자산은 현금성 자산의 증가와 매출액 증가에 따른 매출채권 잔액 증가 및 적정 재고수준 유지를 통한 재고자산의 감소와 CB, BW 발행금액에 따른 단기 운용자금 증가로 약 8%의 증가가 있었고 , 비유동자산은 음성제2공장 관련 건설중인 자산이 증가하여 유형자산 203억증가 및 무형자산 4억의 감소로 전 기대비 대폭 증가 하였습니다. (2) 부채 음성제2공장 건설을 위한 CB 100억, BW100억 을 유상증자를 통한 자본 확충으로 조기 상환하였으며, 공정위 과징금에 따른 충당부채 54억, 장기리스부채 50억이 증가하였습니다. 부채비율은 전기 283%에서 당기 75%로 개선 되었습니다. (3) 자본 유상증자를 통하여 자본금 58억, 주식발행초과금 451억이 증가 하였습니다. 나. 연결 영업실적 (단위 : 백만원) 계정과목 제17기 제16기 증감율(%) 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매비와 관리비 5. 영업이익 6. 기타수익 7. 기타비용 8. 금융수익 9. 금융원가 10. 법인세비용차감전순이익 11. 법인세비용 12. 당기순이익 (1) 매출액 혈액투석액 및 혈당 비즈니스 등의 성장에 힘입어 전년 대비 증가 하였습니다. (2) 영업이익 및 당기순이익 전체 매출 증가로 영업손실은 다소 개선 되었으나 , 당기순손실은 공정위 과징금 58억, 유형자산 손상차손 47억의 영향으로 마이너스 164억원을 기록 하였습니다. 다. 환율변동위험 당사는 외환규정에 의해서 환율변동위험을 관리하고 있습니다. 환율관리의 기본전략은 환율 영향으로 인한 손익 변동성을 축소하는 것입니다. 수출과 수입통화 대응을 통한 Natural Hedge로 환율변동 노출금액을 상쇄하여 환율변동위험을 관리하고 있습니다. 당사가 환율변동위험을 회피하기 위해 취한 조치내용은 Ⅱ. 사업의 내용 > 7. 시장위험과 위험관리를 참고하시기 바랍니다. 5. 유동성 및 자금의 조달가. 유동성 당사는 1개월 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측하고 있으며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성리스크를 사전에 관리하고 있습니다. 당기말 현재 한국외환은행, 국민은행, 산업은행, 우리은행, 신한은행 및 기업은행 등과의 일반대출 한도를 유지하여 유동성 위험에 대비하고 있습니다 (단위 : 백만원) 구분 당기말 전기말 증감 현금및현금성자산 단기금융상품 합계 당기말 현재 당사는 연결기 준 136억원 의 유동자금을 보유하고 있습니다. 유동성 관리를 통해 영업활동 및 신규투자활동에 차질이 없도록 대비하고 있습니다. 나. 자금조달 (단위: 천원) 차입처 내역 이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금: ㈜KEB하나은행 (주1) 수출환어음 매각 ㈜KEB하나은행 일반한도대출 ㈜신한은행 운영자금 소계 유동성장기차입금: ㈜국민은행 일반대출 ㈜신한은행 일반한도대출 소계 단기차입부채 소계 장기차입금: ㈜국민은행 일반한도대출 ㈜신한은행 (주2) 시설자금대출 사모전환사채 (주3) 전환사채 사모비분리형신주인수권부사 채(주3) 신주인수권부사채 소계 합계 (주1) 전기말 연결기업은 수출환어음을 금융기관에 매각하였는 바, 당기말 현재에는 동 거래와 관련하여 부담하고 있는 소구의무 없습니다 (주석 32 참조). (주2) 당기말 현재 토지 85,638천원, 건물 156,233천원 및 기계장치 555,139천원은 (주)신한은행에 장기차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다 (주석 28 참조). (주3) 당기 중 기한이익 상실에 따른 사채권자의 상환요구에 의해 전액 조기상환되었습니다 . 6. 부외거래 부외거래에 관한 상세 내용은
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 종합 핀테크 솔루션 기업으로 결제서비스 사업, 개인머니서비스 사업, 기업지원서비스 사업의 세가지 사업부문이 있으며, 결제서비스 사업은 자회사 AXES Payment 및 ZEUS, 개인머니서비스 사업은 SBI Remit 및 SBI Cosmoney, 기업지원서비스 사업은 SBI Business Solutions 및 Business Search Technologies에서 각각의 서비스를 제공하고 있습니다. 가. 사업부문별 업계 현황 A. 결제서비스 사업 (1) 산업의 특성 및 성장성 전자지급결제서비스는 구매대금을 온라인 상에서 신용카드 나 계좌이 체 등 의 방법을 이용하여 전자적으로 결제가 이루어지도록 하는 것입니다. 전자결제는 결제시스 템 구축과 철저한 보안대책, 다양한 결제수단 대응 등이 필수적이나 EC사업자가 이러한 전문 기술이 필요한 업무를 자사에서 전부 처리하기는 어렵기 때문에 이를 전문적으로 처리하는 전자지급결제서비스 산업이 등장하게 되었습니다. 이에 따라, 전자지급결제서비스 사업자는 지금까지 결제 중개자였던 금융기관을 대신하여 소비자와 EC사업자 사이에서 자금데이터를 중개하고, 가맹점 계약수속을 비롯하여 EC사업자의 상거래 데이터와 관련된 결제업무 전반을 대행하는 서비스를 제공하게 되었습니다. 이러한 배경으로 전자지급결제서비스 산업은 그 사업영역인 전자상거래와 밀접하게 연동하고 있으며, 전자지급에서 가장 친화성이 높은 결제수단인 신용카드와도 밀접하게 연관되어 있습니다.일본 BtoC 전자상거래 시장규모는 2018년도 17조 9,845억엔(전년대비 8.96% 증가)으로 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 믹경제연구소의 조사 자료 「EC의 인터넷 결제대행서비스 시장 현황과 전망 2019년판」에서는 2018년도의 인터넷 결제서비스 시장 규모는 2,884억엔으로, 이후에도 성장을 지속하여 2023년도에는 6,000억엔을 넘는 규모로 성장할 것이라고 예측하고 있습니다. 또한, 일 본 정부는 2019년 10월부터 실시하는 소비세 증세에 따른 영향과 2020년 올림픽 개최로 폭발적으로 늘어날 방일 외국인 에 대한 대응책으로 "캐시리스 결제" 추진을 다방면에서 강력하게 추진하고 있었으나, 2020년 2월부터 전세계에 급속히 확산 중에 있는 코로나19의 영향으로 경제 전망이 불투명한 상황입니다. 항공 업계나 외식 산업, 여행 및 엔터테인먼트 업계 등 외출 자제로 인한 직접적인 타격을 받는 업계도 있으나, 결제서비스 사업 자체는 그 산업의 특성상 영향이 막대하지 않으며 일부 영향은 있겠으나 인터넷 결제를 중심으로 시장규모는 계속 확대해 나아갈 것으로 예상됩니다. (2) 경기 변동의 특성 당사 그룹이 사업을 전개하는 주요 시장인 전자상거래 시장은 경기 변동에 따른 소비자 심리 변화 및 물가 변동, 세금 인상 등 전반적인 경제상황에 영향을 받습니다. 단, 당사 그룹의 사업은 인터넷상에서 다양한 분야 및 목적에 따라 사용되기 때문에 경기변동의 직간접적인 영향 요인을 특정하기는 어렵습니다. 또한, 신용카드 회사를 비롯한 결제기관이 경기 변동의 영향으로 전자지급결제서비스 사업자에 대한 수수료 정책 및 업계 규칙 검토 등을 실시하는 경우, 수익에 영향을받을 수 있습니다. (3) 국내외 시장여건 일본에서는 지금까지 한국과 달리 전자지급결제사업을 영위함에 있어 정부의 특별한인증 및 허가를 필요로 하지 않았으나, 할부판매법 및 은행법 개정에 따라 신용카드 결제에 관해서는 「신용카드번호 등 취급계약체결 사업자」로 등록하는 것이 카드회사에게는 필수 사항, 결제대행회사에게는 임의등록 장려 사항이 되었습니다. 은행 등의 금융기관과의 결제에 대해서는 「전자결제 등 대행업자」로서 등록이 의무화되었으며, 미등록시 사업을 영위할 수 없게 되었습니다. 일본 정부는 2019년 10월부터 실시하는 소비세 증세와 올림픽을 의식한 「캐시리스 결제」보급을 위해 2019년 10월부터 9개월간 「캐시리스ㆍ소비자환원사업」을 개시하였습니다. 본 사업의 목적은 소비자와 사업자 상호간 캐시리스화를 진전시키는 것으로, 본 사업에
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참가하는 중소ㆍ소규모 사업자 가맹점에서 소비자가 캐시리스 결제시 소비자에게 포인트 환원 등을 제공하고, 사업자는 캐시리스 결제용 단말기의 도입 비용이나 수수료 보조 등을 받는 것이 주요 내용입니다. 본 사업에 참가하는 결제사업자는 참가 신청한 중소ㆍ소규모 사업자에게 온오프라인 거래에 상관없이 신용카드 결제수수료를 3.25% 이하로 하는 등의 대응을 할 필요가 있습니다. 따라서 본 사업에 결제사업자로 참가하는 경우, 일시적으로 수수료 수익 감소나 시스템 개편을 포함하여 각종 운영비용이 증가할 가능성이 있으며, 이 경우에 당사 그룹의 실적에 영향을 끼칠 가능성이 있습니다. 단, 이러한 마이너스 효과는 당사뿐만 아니라 카드사나 다른 결제대행사업자 등 업계 전체에 대한 영향이며, 부담 비용의 일부는 정부에서 보조금으로 환원될 예정입니다. 일시적인 비용부담이 해소된 후에는 각 사가 캐시리스 시장 확대에 따른 수혜를 받게 되므로, 긍정적인 영향으로 전환됩니다. (4) 관련 법령 및 정부 규제 등 일본에서는 지금까지 한국과 달리 전자지급결제사업을 영위함에 있어 감독관청의 인가 등이 필요하지 않았으나, 요건에 따라 신용 카드 결제에 관해서는 「신용카드번호 등 취급계약체결 사업자」로서, 은행 등의 금융기관과의 결제에 대해서는 「전자결제 등 대행업자」로서 등록이 필요해졌습니다. 「신용카드번호 등 취급계약체결 사업자」는 결제대행업자가 가맹점과 계약 체결 시매입사(Acquirers)로부터 포괄적인 권한을 부여받아 실질적인 최종 결정 권한을 갖고, 가맹점 관리를 행할 경우 결제대행업자는 등록이 필요합니다. 반면, 1차 심사만 실시하고, 최종 결정 권한을 매입사가 보유하고 있을 경우(등록매입사 산하에서 가맹점 관리업무의 일부를 행하는 경우)에는 등록할 필요가 없습니다. 신용카드번호 등 취급계약체결 사업자는 악질 가맹점의 시정ㆍ배제, 신용카드번호 등의 적절한 관리, 부정이용 방지를 위한 가맹점 조사 실시가 의무화됩니다.「전자결제 등 대행업자」에 관 해서는 2017년 5월 성립한 「은행법 등의 일부를 개정하는 법률」에서 「전자결제등 대행업」이라는 업종을 신설하여 오픈 API 등의 IT를 활용하여 「예금자의 은행계좌와 관련된 잔액이나 이용내역 등의 정보를 은행에서 취득하여 이를 예금자에게 제공」 하거나 「예금자의 은행계좌에서 다른 은행계좌로의 송금 등의 지시를 예금자를 대신하여 은행이 전달」 하는 등의 서비스를 제공하는 사업자는 2018년 6월 1일 시행에 맞춰 전자결제 등 대행업자로서 재무국에 등록하는 것이 의무화되는 등 일정한 규제를 부과하였습니다. AXES Payment는「신용카드번호 등 취급계약 체결 사업 자」 로서 2020년 1월 28일 등록을 완료하였 습니다. 은행 계좌이체 결제서비스(계좌이체서비스) 및 계좌정보 취득 서비스(입금알림서비스)에 대해 「전자결제 등 대행업자」 로 등록을 신청하여, 2019년 12월 9일 등록을 완료하였 습니다. ② ZEUS 은행 계좌이체 결제서비스에 대해 「전자결제 등 대행업자」 로 등록을 신청하여, 2019년 12월 9일 등록을 완료하였 습니다. 구 분 법률의 개요 및 취지 회사의 사업에 미치는 영향 할부판매법 할부판매 등과 관련된 거래의 공정성 확보, 구매자 등이 받을 수 있는 손해의 방지 및 신용카드번호 등의 적절한 관리에 필요한 조치를 강구하는 것으로, 할부판매 등과 관련되는 거래의 건전한 발달을 도모함과 동시에 구매자의 이익보호를 목적으로 하는 법률 AXES Payment는 「신용카드번호 등 취급계약체결 사업자」로서 등록 신청을 완료하였으며, 이에 따라 할부판매법의 규제를 받습니다. 은행법 은행 업무의 공공성에 유래하는 신용 유지 및 예금자 보호 등 원활한 금융을 위해, 은행 업무의 건전하고 적절한 운영을 확보하는 것을 목적으로 하는 법률 AXES Payment가 제공하는 은행 계좌이체 결제서비스 및 계좌정보 취득 서비스와 ZEUS가 제공하는은행 계좌이체 결제서비스와 관련하여 각 사는 「전자결제 등 대행업자」 로 등록하였습니다. (5) 경쟁상황 및 시장점유율 2019년 기준으로 일본에는 약
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60개사의 전자지급결제서비스 업체가 존재하고 있으나 그 절반 정도가 전자지급결제서비스 사업을 부업으로 영위하고 있으며, 일본의 전자지급결제서비스 시장의 약 78%는 상위 10개사에 의한 매출액(약 2,694억엔)으로 형성되어 있습니다. 최근 전자지급결제서비스시장의 상위 10개사의 시장점유율(매출액)은 아래와 같습니다. (단위 : 백만엔, %) 기업명 2019년도(E) 비고 매출액 M/S 소프트뱅크의 100% 자회사로 그룹의 결제업무를 독점. 구 SoftBank Payment Service 도쿄증권거래소 1부 상장. GMO Epsilon, GMO Payment service 등 목적에 따라 폭넓게 전개 도쿄증권거래소 1부 상장. VeriTrans, econtext 등의 PG를 산하에 보유하고 결제 관련 사업, 광고 프로모션 사업 등 인터넷 관련 서비스를 폭넓게 전개 소니은행이 최대주주로 있는 PG. 구 Smart Link Network 후불서비스를 주력 상품으로 판매 WELLNET 도쿄증권거래소 1부 상장 . 편의점 결제 중심의 전자지급결제서비스 사업자 PAYGENT NTT Data의 연결자회사로 그룹 결제를 주로 취급 KOSDAQ 시장 상장. 결제대행서비스와 국제송금서비스를 주축으로 전개하는 종합핀테크솔루션기업 도쿄증권거래소 1부, 나고야 증권거래소 1부 상장. 종합형 정보처리서비스 사업 및 편의점 결제 중심의 전자지급결제서비스 사업을 전개. 마케팅에 강점을 가진 Metaps가 모회사. 구 PAY DESIGN. 기타 전자지급결제대행 시장 합계 － 주) 믹경제연구소『EC에서의 인터넷 결제대행서비스 시장의 현황과 전망 2019년도판』을 바탕으로 당사 작성 B. 개인머니서비스 사업 (1) 산업의 특성 및 성장성 개인간 국제송금 시장은 크게 외국인 노동자의 본국 송금과 자녀의 유학비 등으로 이루어지는데, 세계 각지에서 외국인 노동자 유입이 활발해짐에 따라 글로벌 국제송금 시장에서 송금금액과 건수가 매년 증가하고 있습니다. 한편, 일본 정부는 앞으로의 초고령화 사회를 지탱하기 위한 노동력 부족의 해결책으로 기능실습생 규제 완화와 추가적인 재류자격 신설 등 출입국관리법을 완화하여 외국인 노동자 유치에 적극적으로 나서고 있습니다. 2019년 6월말 현재 재류외국인 수는 282만 9,416명으로 전년대비 9만 8,323명(+3.6%) 늘어 사상 최고를 기록했으며, 2019년 4월 출입국관리법 개정에 따라 국제송금 사업의 타겟 고객인 외국인 노동자는 더 늘어날 것으로 추산되고 있습니다. 반면, 기존 은행의 SWIFT를 사용한 국제송금의 경우 비싼 송금수수료와 은행 창구에서의 복잡한 서류 작성, 수취인에게 송금이 완료될 때까지 수일이 소요되는 등 외국인 노동자가 은행에서 국제송금을 하는데 많은 불편함이 있었습니다. 외국인 노동자의 본국에서 은행 계좌가 없는 경우도 많아, 은행간의 국제송금만으로는 서비스로서 불충분한 경우도 있습니다. 이러한 가운데, 2010년 일본 은행법의 실질적인 개정이라고 할 수 있는 자금결제법에 따른 자금이동업 신 설 후, 블 록체인 등의 분산원장기술을 응용 하여 기 존의 은행 시스템을 거치지 않고 보다 저렴하고 빠르고 간단한 국제송금이 가능해졌습니다. 주 요 고객인 외국인 노동자가 앞으로도 계속해서 증가할 전망인 가운데, 핀테크를 이용한 국제송금서비스도 뛰어난 편의성을 바탕으로 더욱 활성화될 것으로 예상됩니다 (2) 경기 변동의 특성 국제송금 산업은 일본의 구조적인 경제ㆍ사회 문제와 밀접하게 연결되어 있어 이러한 구조가 크게 바뀌지 않는 한, 일시적 경기 변동에 다소 좌우될 가능성은 있으나 크게 영향을 받지 않는 산업입니다. (3) 국내외 시장여건 국제송금서비스는 은행의 국제송금과 비교하여 인지도가 낮은 경향은 있으나, 24시간 송금이 가능한 점과 은행보다 낮은 수수료로 앞으로 시장이 확대할 것으로 예상되고 있습니다. 국제송금 시장의 경쟁사로는 대형 편의점계 은행을 꼽을 수 있으나 은행이라는 이유로 적용되는 규제(대리점 규제 등)도 있습니다. 당사는 이러한 규제를 적용받지 않아 비교적 자유롭다는 점을
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활용하여, 마케팅 방법으로 협력사 방식에 주력하고 있습니다. 이 중에서도 기능실습제도를 이용하여 일본에 오는 실습생을 수용 가능한 협동조합을 타깃으로 적극적으로 협력사 정책을 추진하여 차별화를 도모하고 있습니다. (4) 관련 법령 및 정부 규제 등 ① SBI Remit 일본에서 100만엔 이하의 외환거래를 하는 송금사업을 영위하기 위해서는 자금결제법에 따라 자금이동업자로 등록이 필요합니다. 이러한 규제 외에도 외환 및 외국무역법, 범죄수익이전방지법을 적용받습니다. ② SBI Cosmoney 한국에서 소액해외송금사업을 영위하기 위해서는 한국의 외환거래법에 따라 등록해야 합니다. 구 분 법률의 개요 및 취지 회사의 사업에 미치는 영향 자금결제법 자금이동업 등록 및 자금이동업자의 행위규제 등에 관한 법률 SBI Remit이 영위하는 국제송금 사업은 자금결제법의 적용을 받으며 본법을 위반할 경우 처벌 대상이 될 수 있습니다. 외환 및외국무역법 해외송금 등에 대외거래 관리에 관한 법률 자금이동업자인 SBI Remit은 고객 본인확인 의무가 있으며 본 법을위반할 경우 처벌 대상이 될 수 있습니다. 범죄수익이전방지법 자금세탁 및 테러자금공여에 대한규제 등에 관한 법률 자금이동업자인 SBI Remit은 고객과의 거래시 확인 및 의심스러운 거래에 대한 신고 의무가 있습니다. 본 법을 위반할 경우 처벌 대상이 될 수 있습니다. 외환거래법(한국) 한국에서 해외송금 등의 외국환거래의 관리에 관한 법률 소액해외송금업을 영위하는 SBI Cosmoney는 한국의 외국환거래법에 따라 등록을 하였습니다. (5) 경쟁상황 및 시장점유율 일본의 자금이동업자 중 국제송금 관련 비즈니스를 영위하는 주요 회사는 30사 정도로 파악되며, FY2019 1H 기준 일본의 개인간 국제송금 시장에서의 당사 점유율은 33% 정도를 차지하고 있습니다. 당사는 SBI의 자금력과 오랜 기간동안 쌓아온 송금실적, 노하우에서 오는 신뢰감, 그리고 빠른 대응이 가능하다는 점에서 우위성을 가지고 있으며, 주요 영업채널인 협동조합과 관련해서도 현시점에서 위협적인 경쟁사는 없는 것으로 판단하고 있습니다. C. 기업지원서비스 사업 (1) 산업의 특성 및 성장성 2015년 경제산업성 조사에 따르면, 백오피스 업무 지원 관련 경리 BPO의 시장규모는 412억엔이며 계속해서 연 4% 정도 확대하고 있습니다. 또한, 주력 제품인 경비정산 솔루션 시장은, 근로기준법이나 전자장부보존법 등의 업무 방식 개혁 관련법 개정으로 경리 ㆍ 총무 관련 업무에 대한 투자가 활발해짐에 따라 2018년도 전년대비 46%성장한 123.4억엔, 워크플로우 솔루션 시장도 16% 증가한 29.7억엔을 기록하였으며관련 시장은 2019년 이후에도 안정적인 성장을 지속할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 가운데 업무 개혁의 일환으로 재무ㆍ경리업무 전체에 대해 외부위탁을 희망하는 수요나 간접 부문을 포괄적으로 지원하는 서비스에 대한 높은 수요가 지속되고 있습니다. 노동력 부족으로 인한 업무자동화나 로보틱프로세스오토메이션(RPA)에 대한 수요도 높아지는 등 당사가 전개하고 있는 경리 아웃소싱을 중심으로 한 경리 업무 프로세스를 효과적 ㆍ효율적으로 만드는 서비스에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 일본에서는 2016년 1월부터 한국의 주민등록번호와 유사한 마이넘버 제도가 새로이도입되었습니다. 이와 더불어 관련법에서 개인정보에 취급에 대한 안전조치를 의무화하였으며 이에 따라 마이넘버를 포함한 개인정보를 취급하는 행정기관과 금융기관등의 민간기업도 이러한 정보의 적정한 취급ㆍ관리체제를 구축해야 합니다. 기업별로 마이넘버 관리체제 정비 및 보안환경의 구축을 하기에는 부담이 매우 크기 때문에관리 솔루션에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. 또한, 다이와증권 애널리스트에 따르면 마이넘버 시장 규모는 마이넘버 제도 시행을 앞두고 실시한 2015년 조사에서 3조엔에 이를 것으로 예측되었으며, 데이터 이용 및 활용 증가와 국민의신뢰 구축에 따라 향후 크게 성장할 것이라고 예측하고 있습니다. 당사 그룹의 사이트내 검색 서비스는
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검색 서비스 외에도 광고 서비스, 클라우드 서비스 등 EC사업자 지원 서비스를 폭넓게 제공하고 있어 각 서비스 별로 시장이 존재합니다. EC지원 클라우드 서비스의 경우, 시장규모는 2011년도 이후 계속해서 두 자릿수 이상 성장하고 있으며, 2017년도에는 344억 7,000만엔의 규모로 확대할 것으로 전망되었습니다. 디지털 마케팅 분야에서는 「인터넷 광고비」가 1조 3,100억엔(전년대비 113.0%)으로 작년에 이어 전년대비 두 자릿수 성장을 보이고 있으며, 이 중 운용형 광고비는 7,383억엔(전년대비 118.6%)으로 매우 높은 증가세를 보였습니다. 스마트폰이나 태블릿과 같은 디바이스의 보급에 따른 검색 연동형 광고의 확대와 DS P (주1) 를 활용한 타겟팅 효과가 높은 새로운 광고기법이 등장함에 따라, 기존의 배너광고 시장을 대체하고 운용형 광고( 주2) 가 급성장하는 추세입니다. 이외에도 광고주 측 및 매체회사 측 관점에서 광고 효과 최대화를 지원하는 시스템의 보급 및 확대, DMP (주3) 를 이용한 DSP 배포 등 새로운 구조를 활용하여 타겟팅 효과를 높인 새로운광고기법이 급성장하고 있습니다. (주1) DSP(Demand Side Platform): 방대한 네트워크를 기반으로 실제 소비 가능성이 높은 유저에게 선택적으로 광고를 노출하는 서비스로, 광고주 측면에서 광고 효과 극대화를 지원하는 시스템 ( 주2 ) 운용형 광고: 방대한 데이터를 처리하여 플랫폼에 따라 자동적 또는 실시간으로 광고 최적화를 지원하는 광고 방법 ( 주3 ) DMP(Data Management Platform): 인터넷 상의 여러 서버에 축적된 빅데이터 및 자사 사이트 의 로그데이터 등을 일원화 관리ㆍ분석ㆍ가공하여 광고배포를 최적화하는 시스템 (2) 경기 변동의 특성 최근 ICT 분야의 발달과 더불어 많은 기업이 보다 효과적인 광고를 통한 고객 유입과빅데이터 등을 이용하여 고객을 상세히 분석하는 방향으로 움직이고 있습니다. 도입 기업에 따라서는 경기변동 영향으로 마케팅 투자에 적극적으로 나서지 못할 가능성도 있으나, 그 이상으로 복잡해지고 다양화하는 고객 니즈를 파악할 수 있는 디지털 마케팅에 대한 수요가 높아지고 있는 상황입니다. 이러한 잠재 성장여력과 시장확대가 뒷받침되고 있어, 당해 서비스는 경기 변동에 직접 좌우되기 어렵다고 말할 수 있습니다. (3) 국내외 시장여건 중소기업청의 「결제업무의 업무량 등에 관한 실태 조사」에 따르면 15%의 중소기업이 클라우드 회계 서비스를 도입하고 있습니다. 이러한 가운데, 노동력 부족의 심화와 이에 따른 성장 둔화라는 위기를 업무 효율화를 통한 업무 생산성 향상으로 극복하고자 하는 기업이 늘어나고 있습니다. 일본 정부는 중소기업에 핀테크를 활용한 서비스를 도입하여 생산성 저하 문제의 해결책을 모색하고 있으며, 경제산업성의「FinTech 비전」에서는 2022년 6월까지 전체 중소기업 40%의 백오피스 업무를 클라우드화한다는 지침을 내세우고 있어 향후 중견ㆍ중간규모 이하 기업에서의 클라우드회계 시스템 도입이 촉진될 것으로 전망됩니다. 기업도 업무 효율화를 추진하는 데 있어 도입비용이 저렴한 클라우드형 서비스 를 선호하고 있어 기업의 관심도 증가와 일본 정부의 클라우드 도입 지원을 바탕으로 꾸준히 시장이 확대될 것으로 예측됩니다. 또한, 2020년 연초부터 점차 상황이 악화되고 있는 코로나19의 영향으로 재택근무를 도입하는 기업이 증가함에 따라 출근하지 않아도 원격으로 백오피스 업무가 가능한 클라우드형 솔루션의 수요가 급격히 늘어나고 있습니다. 이에 따라 시장의 확대속도와 저변은 예상한 것 보다 한층 더 빠르게 확대해갈 것으로 생각됩니다. (4) 관련 법령 및 정부 규제 등 2018년 6월 1일 개정 은행법 시행에 따라 온라인 자산정보 일원화 관리 서비스에 대해 2019년 4월 1일부로「전자결제 등 대행업자」로 등록하였습니다. 구 분 법률의 개요 및 취지 회사의 사업에 미치는 영향 은행법 은행 업무의 공공성에 유래하는 신용 유지 및 예금자 보호 등, 원활한 금융을 위해, 은행 업무의
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건전하고 적절한 운영을 확보하는 것을 목적으로 하는 법률 SBI Business Solutions가 운영하는 온라인 자산정보 일원화 관리 서비스와 관련하여 「전자결제 등 대행업자」로 등록하였습니다. (5) 경쟁상황 및 시장점유율 「경비Bank」는 경리 업무 전반을 다루는 제품으로 일정한 고객 기반을 보유하고 있어 FY2018의 출하 개수 점유율은 13% 정도이나, 「 승인Time 」 과의 연계를 통해 당사의 독자적인 장점을 살려 더욱 점유율을 확대해 나아갈 전망입니다. 또한, 「승인Time」은 품의신청 ㆍ날 인신청을 비롯한 사내의 모든 신청 ㆍ회 람 서류를 전자승인 과정으로 진행할 수 있으며, 누구나 쉽게 작업이 가능하고, 단기간에 간단히 도입할 수 있어 중소기업의 생산성 향상의 첫걸음을 지원 하는 툴로 주목을 받고 있습니다 . 특히 「승인Time」은 의사결정의 신속화, 페이퍼리스화와 같은 다양한 업무의 효율화 및 생산성 향상에 기여합니다. 따라서 「승인Time」도입을 통해 지방이 당면한 과제인 저출산 ㆍ 고령화에 따른 생산연령 인구감소 문제를 해결할 수 있어, 지방창생 대응의 일환으로 지방은행과의 제휴 강화를 통해 독자적인 우위성을 발휘하고 있습니다. 워크플로우 솔루션 시장에서는 현재 9.4% 정도의 점유율을 차지 하고 있 으며, SBI 그룹이 전면적으로 실시하고 있는 지방은행과의 연계 강화 시책으로 점유율을 더욱 확대해 나가는 것을 목표로 하고 있습니다. EC사업자지원 서비스는 분야의 폭이 넓어 각 서비스로 경쟁회사가 존재하는 바, 사업부문으로서의 경쟁상황을 특정하기는 어렵습니다. 당사 그룹 중 당해 서비스를 제공하고 있는 Business Search Technologies에서는 상품ㆍ서비스의 다양성, 도입실적 및 기술개발력, 파트너와의 제휴 강화를 통해 경쟁우위성을 유지하고 있습니다. 업계에서 가격경쟁의 움직임은 있으나 차별화를 통해 가격을 유지하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업의 개황 1) 결제서비스 사업 당사는 꾸준히 성장하고 있는 일본의 전자상거래 시장 환경 아래 신규 가맹점 획득에주력하여 가맹점 수 및 취급액 모두 순조롭게 증가하고 있습니다. 2018년 6월 1일 시행된 개정 할부판매법에서는 신용카드를 취급하는 사업자는 신용카드 정보의 적절한 관리와 부정사용 방지 대책을 의무적으로 실시해야 하며, 전화ㆍ엽서 ㆍFAX 등으로 주문받는 ECㆍ통신판매사업자도 신용카드 정보를 사업자가 보유하는 네트워크ㆍ기기에 "보존ㆍ처리ㆍ통과"하지 않도록 보안 조치를 취해야 한다고 정하고 있습니다. 이에 따라, 당사는 가맹점이 결제데이터를 보유하지 않는 접속 방식(토큰결제) 추가와 부정이용감지서비스를 제공 보안 요건을 충족한 전용 태블릿단말을 활용하여 신용카드 정보의 비보유화를 실현하는 「태블릿 단말기 렌탈 서비스」를 제공하는 등, 자사 서비스 제공에 머물지 않고 비보유화 솔루션 제공 기업과의 업무 제휴를 포함, 개정 할부판매법으로 의무화된 실무 지침을 적용한 서비스를 제공하기 위해 라인업을 충실히 정비하여 모든 사업자의 니즈에 대응 가능한 체제를 정비하고 있습니다. 일본 정부의 증세 대책에 따른 소비자환원사업 등의 참가로 인해 당사 뿐만 아니라 결제사업자는 일시적으로 이익 확보가 어려운 상황입니다. 이러한 가운데, 당사는 호텔 및 MLM 등의 업계에 특화된 대리점이나 대표 가맹점에 대한 영업노력을 통해 강력한 커넥션을 확립ㆍ유지함으로써 영업 전략상의 차별화를 도모하여, 독자적인 포지션을 쌓아 올리고 있습니다. 단순히 매출규모라는 척도로는 측정할 수 없는 포지셔닝으로 특정 업계와 관련된 영역에서는 매우 높은 신뢰도와 지위를 확립하고 있으며,추가적인 신규가 맹점 확보를 통해 매출 확대와 이익의 확보에도 주력해 나갈 예정입니다. 2) 개인머니서비스 사업 일본의 개인간 국제송금 시장의 꾸준한 성장과 외국인 노동자 증가로 당사의 국제송금 사업도 빠르게 성장하고 있습니다. 주요 고객인 외국인 노동자들의 편의성을 높이고자 송금가능국가 추가와 다언어 서포트 등과 같이 서비스 개선을 꾸준히 진행 중이며, 최근 주목받고 있는
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블록체인 DLT(Distributed Ledger Technology: 분산원장기술)를 사용한 획기적인 국제송금서비스를 제공함으로써 이용자 확대와 편의성 향상에 노력하고 있습니다. 그 일례로 2017년 6월말부터 일본 - 태국간 최초로 Ripple사의 분산원장기술을 활용한 실제 통화로의 실시간 송금을 개시하여 SBI Remit을 통해태국 시암상업은행으로의 즉시 송금이 가능해졌으며 향후에도 경쟁력 높은 서비스를확충할 계획입니다. 또한, 국제송금 사업의 글로벌 진출의 일환으로 2018년 3월 20일부터 한국 소재 자회사 SBI Cosmoney가 소액해외송금 사업을 개시하여 베트남, 중국, 필리핀, 네팔, 캄보디아, 인도네시아 등 아시아 지역을 중심으로 서비스를 제공하고 있습니다. 2019년 9월부터 싱가포르를 거점으로 국제송금서비스를 제공하고 있는 InstaRem과 제휴하여 새롭게 미국, 영국, 캐나다, 호주, 말레이시아, 싱가포르 6개국에 서비스 제공을 개시하였습니다. 또한, 동년 10월에는 김해에 새롭게 영업거점을 설립하는 등 고객 유치를 위한 적극적인 영업활동을 펼치고 있습니다. 3) 기업지원서비스 사업 ① 백오피스 지원 서비스최근 주목받고 있는 은행 API 제휴를 통한 기존의 백오피스 시스템과 은행서비스의 직접 연계 등 핀테크를 활용한 다양한 전개를 추진하고 있으며, 2018년 12월 클라우드 경비정산 시스템인 「경비Bank II」에서 스미신SBI넷뱅크와 갱신형 API 연계를 통한 새로운 종합 이체 서비스 제공을 개시하였습니다. 또한, 클라우드 워크플로우 시스템 「승인Time」은 2019년 9월 오이타은행 및 오이타현의 대형 시스템 통합 사업자(SIer)인 OEC와 제휴하여 도 입 지원 서비스 제공을 개시하였으 며, 앞으로도 이러한 지방은행과의 연계 강화 전략을 추진해 나아갈 예정입니다. 온라인 자산 정보 일원화 관리 서비스 「MoneyLook?」은 2017년 11월 일본의 회계 소프트웨어 대기업 PCA사의 신규 서비스 「PCA FinTech 서비스」에 채용되어 2018년 1월부터 서비스를 제공하고 있으며, 2018년 9월에는 도쿄증권거래소 1부에 상장되어 있는 패키지 소프트웨어 제조사인 OBIC BUSINESS CONSULTANTS사의 「Bugyo 클라우드」와 연계하여 2018년 10월부터 서비스를 제공하고 있습니다.또한, 2018년 10월 SBI Trade Win Tech로부터 「마이넘버 관리 시스템」사업을 승계받아, 엄격한 안전 관리 조치 등이 법률로 의무화되어 있는 마이넘버 관리 체제 정비 및 보안 환경의 구축과 관련하여 기업의 부담을 대폭 줄이는 서비스가 새로이 서비스 라인업에 추가되었습니다. ② 사이트내 검색 서비스 사이트내 검색 서비스는 독자적으로 연구 개발한 검색ㆍ크롤링 기술로 웹사이트상의방대한 정보를 효율적으로 수집, 분석, 활용하여 사업자의 마케팅 정책을 지원하는 서비스를 제공하고 있으며, ① EC사이트서비스, ② 추천검색서비스, ③ 사이트내 검색, ④ 메일배포서비스 등을 주요 서비스로 하여 대형 기업체 및 EC사이트를 비롯한 폭넓은 업종의 고객에게 제공하고 있습니다. 2014년부터 제공하고 있는 화상 검색 제안 서비스 「팝링크」와 2018년 4월부터 제공하고 있는「Popfind」는 검색 기능 추가ㆍ개보수에 많은 시간과 비용을 들이지 않고 이용 가능한 EC사이트 내 검색 가젯으로 수고를 들이지 않고 전환율을 개선할 수있는 서비스로, 대규모 사업자에게 도입되었습니다. 또한, 2018년 12월에는 웹사이트에 순위 콘텐츠를 JavaScript 태그 설치만으로 손쉽게 설치할 수 있는 가젯 서비스 「Pop-ranking」을 제공 개시하는 등 사업이 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 앞으로도 당사 그룹 가맹점에게 BusinessSearch Technologies의 고부가가치 서비스를 소개 및 도입함으로써 고객만족도 향상과 수익 기회 증대라는 상승효과를 전망하고 있습니다. 사업부문별 요약 재무현황 당사 그룹의 보고부문은 FY2017부터 결제서비스 사업, 개인머니서비스 사업, 기업지원서비스 사업을
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보고부문으로 하고, 보고부문으로 구분하기 어려운 본사공통비용은 주로 결제서비스 사업에 포함하고 있었으나, 제8기부터 본사공통비용은 조정액으로 구분하고 있습니다. 또 한, 당사는 성장하는 결제 사업과 국제송금 사업에 경영자원을 집중하여 보다 높은 기업가치 향상을 위해 2018년 12월에 소셜렌딩 사업을 전개하는 SBI Social Lending의 모든 주식을 양도 하 고 소셜렌딩 사업을 개인머니서비스 사업에서 제외하였으며, 2018년 11월 네팔의 City Express Group과의 합작계약으로 설립된 을 개인머 니서비스 사업에 포함하였습니다. 이에 따라, 제7기도 제8기에 적용한 본사공통비용 조정과 보고부문에 맞추어 재작성하였습니다. 또한, 제8기부터 부문이익을 당기순이익에서 영업이익으로 변경하였습니다. 이 변경은 경영자가 지분법이익에 의한 투자손익 등의 투자와 관련된 손익 및 법인세효과회계를 포함한 당기순이익보다 본업의 이익인 영업이익이 목표 달성을 위한 진척 관리 및 성과 파악에 적합하다고 판단했기 때문입니다. [JPY기준] (단위 : 천, JPY) 기업명 구분 제9기 제8기 제7기 결제서비스 매출액 영업이익 총자산 개인머니서비스 매출액 영업이익 총자산 기업지원서비스 매출액 영업이익 총자산 조정 매출액 영업이익 총자산 합계 매출액 영업이익 총자산 주1) 제7기(전전기)는 IFRS 15호 및 IFRS 5호에 따라 재작성 되었습니다. 주2) 상기 매출액에는 연결대상법인의 부문간 수익이 포함되어 있습니다. [공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부기준] 1) 당사의 보고부문에서 분리 가능한 공통경비는 각 부문의 업무 비율을 고려하여 배분하고 있습니다. 또한, 본사의 공통적인 유지에 따른 분리 불가능한 판관비는 부문 상의 조정으로 구분하고 있습니다. 2) 그룹내 공유자산도 상기 기재한 비용 배부기준과 동일하게 분리 불가능한 본사 기능유지 담당 자산은 부문상 조정으로 구분하여 비용을 인식하고 있습니다. (3) 향후의 전망 결제서비스 사업에서는 당사의 결제 자회사인 ZEUS가 2019년 10월부터 일본 정부가 실시하는 「 캐시리스ㆍ 소비자환원사업」 의 캐시리스 가맹점 지원 사업자로서 중소ㆍ소규모 사업자에게 결제서비스를 제공하고, 본 사업에 참가에 관한 각종 절차를 진행하고 있습니다. 또 한, 일본 정부가 지속적ㆍ적극적으로 캐시리 스화 를 추진함에 따라 보안 규제도 강화되고 있어 당사 그룹에서도 안전성을 고려하여 보안을 강화한 결제서비스 개발을 진행하고 있습니다. 이와 더불어 최근 대규모 EC사업자의 도입이 증가함에 따라 대규모 사업자용 서비스 추가 및 과부하시에도 안정적으로 가동하도록 시스템 증강에 임하고 있습니다. 개인머니서비스 사업의 국제송금서비스에서는, 글로벌화를 목표로 송금가능국가 추가와 더불어 한국 자회사인 SBI Cosmoney의 신규 영업망 구축을 통한 사업 확대를 위한 시책을 추진 중에 있습니다. 이와 더불어, 일본 정부가 은행과 자금이동업자의 중간에 위치하는 "신유형"의 승인을 추진하고 있습니다. 현재 송금한도액(100만엔/1회)의 상한 철폐가 2021년도에 이루어질 예정이므로, 새로운 수익 창출의 원천으로서 지금까지 불가능했던 법인 고액송금에도 대응하는 것을 목표할 계획입니다. 기업지원서비스 사업에서는, 업무효율화 방법으로 클라우드형 백오피스 솔루션을 도입하는 기업이 점차 늘고 있어 시장 확대에 따른 성장이 기대되고 있습니다. 또한, 금융기관과의 API 연계 등을 통해 보다 경쟁력 있고 편리한 서비스를 제공하고자 지속적인 개발을 하고 있습니다. 2018년 10월에 사업승계를 통해 제공하고 있는 마이넘버 관리 서비스의 특성과 노하우를 당사의 기존 서비스와 조합하여 보다 높은 부가가치를 지닌 서비스를 제공하도록 서비스 개발에 주력할 예정입니다. 사이트내 검색 서비스에서는 「팝링크」가 사이트내 검색 기능뿐만 아니라 구매전환율이 20% 향상되는 등 고객사의 매출 신장에 직접 기여하는 툴로 좋은 평가를 받고 있어, 향후에도 대규모 EC사이트에 도입될 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 검색 서비스 분야가
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일반 기업의 인터넷 사이트에도 도입되어 좋은 반응을 얻고 있어, 일본의 고향(후루사토) 납세 사이트 「후루사토」및 일본 거래소(JPX) 등 EC 이외의 기업에서도 도입이 진행되고 있습니다. (4) 조직도 [2020년 4월 1일 기준] 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스에 관한 사항 가. 서비스 개요 당사 그룹은 결제서비스와 국제송금서비스를 주축으로 핀테크를 활용하여 안전하고 편의성 높은 새로운 서비스를 제공하고 있습니다. 결제서비스 사업에서는 신용카드 결제, 편의점 결제, 계좌이체 결제 등, 온오프라인을 불문하고 여러가지 결제 솔루션을 제공하고 있으며 가맹점의 사업 내용이나 특성에 따라, ZEUS 및 AXES Payment와의 사이에 사업의 구별을 실시하고 있습니다. 또한, 양사 모두 당사가 소유하는 시스템이나 인적 자원을 이용하기 위해 당사와의 사이에 업무 위탁 계약을 체결하고 있습니다.개인머니서비스 사업에서는 주로 일 본에 재류하는 외국인을 대상으로 저렴하고 편리한 국제송금서비스를 제공하고 있습니다.기업지원서비스 사업에서는 클라우드 회계 시스템 제공을 비롯한 기업의 백오피스 지원, 사이트내 검색을 통한 매출향상솔루션 제공 등 기업을 대상으로 다양한 지원 서비스를 제공하고 있습니다. 나. 서비스의 설명 (1) 결제서비스 사업 1) 결제서비스 ① 온라인 결제서비스EC사업자가 운영하는 웹사이트 등에서 결제수단(신용카드 결제, 편의점 결제, Pay-easy 결제, 계좌이체 결제, 자동이체 결제, 캐리어 결제, 전자머니 결제 등)을 원스톱으로 도입할 수 있는 서비스입니다. EC사업자의 운영 내용이나 규모에 따라 최적의 시스템과 거래 관리 툴, EC사업자의 고객을 대상으로 한 고객지원서비스를 제공하여 매출 향상 및 업무 경감을 서포트하고 있습니다.② 오프라인 단말기 결제서비스음식점이나 의류 등의 오프라인 점포, 야외행사나 이벤트, 택배, 무인 정산기 등에서 이용 가능한 신용카드 결제서비스입니다. 기존의 거치형 단말기 뿐만이 아니라, 이동형 단말기나 스마트폰ㆍ태블릿을 이용한 POS 연동 단말기 등를 제공하여 사업자의 이용 환경에 맞춘 단말기와 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다. 결제서비스.jpg 결제서비스 (2) 개인머니서비스 사업 1) 국제송금서비스 국제송금서비스는 주로 일본 재류 외국 국적 고객을 대상으로 제공하고 있습니다 미국의 국제송금서비스 대기업 머니그램사 및 아시아 각지의 대형 금융기관과 연계하여 220여개 이상의 국가와 지역에 최단 10분 이내에 송금할 수 있습니다. 인터넷을 주요 채널로 한 송금처리 시스템으로 업계 최저 수준의 송금수수료를 실현하였습니다. 송금신청은 인터넷 또는 ATM, 편의점 등에서 쉽게 할 수 있으며, 수취방법으로는 「현금 수령」 및 「은행 계좌 수취」가 가능합니다. 또한, 자사 운영 콜센터에서 동남아 국가의 원어민 스태프를 통한 다언어 서포트도 제공하고 있습니다. 2017년 6월에는 태국 대형 민간 상업은행인 The Siam Commercial Bank Public Company Limited와 함께 미국 Ripple사의 분산원장기술을 이용한 송금을 개시하는 등 새로운 금융기술을 적극 도입하여 고객의 다양한 니즈에 대응하고 편리성이 높은 송금서비스 개발에 임하고 있습니다. 또한, 2018년 3월 20일부터 영업을 시작한 한국 소재 자회사 SBI Cosmoney는 아시아 국가를 시작으로 유럽, 오세아니아, 북미의 12개 국가에 소액해외송금서비스를 제공하고 있습니다. 【SBI Remit 송금 방법】 【SBI Cosmoney 송금 방법】 (3) 기업지원서비스 사업 1) 백오피스 지원 서비스 클라우드형 경비정산 시스템 「경비 Bank II」, 워크플로우 시스템 「승인Time」 등의 제공, 경리 컨설팅ㆍ아웃소싱, 비즈니스 문서 템플릿 제공 등 다양한 툴과 서비스를 제공하여 기업의 백오피스 업무를 지원하고 있습니다. 또한, 「MoneyLook」의 다양한 계좌정보 연계 기능은 회계소프트를 제공하는 기업이나 「경비 BankII」를 이용하는 기업의 효율적인 정산 업무 솔루션으로 이용되고
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있습니다.2018년 10월부터는 새롭게 마이넘버 관리 서비스를 시작하여 법률에 따라 엄격한 안전 관리 조치 등이 의무화되어 있는 마이넘버의 수집ㆍ보관ㆍ폐기의 관리 체제 정비 및 관리 업무 사무를 대행하고, 보안 환경 확보를 위한 마이넘버 관리 시스템의 구축관련 개발 ㆍ 운용 ㆍ 보수 등의 서비스를 파트너 기업과 함께 제공하고 있습니다. 2) 사이트내 검색 서비스 사이트내 검색 서비스는 사이트내 검색부터 광고 퍼포먼스 극대화까지 다양한 각도에서 유저의 동선을 최적화합니다. 주요 상품으로는 「probo(프로보)」와 「WiSE(와이즈)」가 있으며, probo 시리즈는 사이트내 검색 ASP/SaaS를 중심으로 「데이터 수집ㆍ전개」, 「웹 집객 툴」,「사이트내 검색 내비게이션」, 「문서 활용」을 전개하는 종합 웹솔루션입니다. 전문(全文) 검색엔진 WiSE는 전문(全文) 검색에 최적화된 자체 데이터베이스 구조로 대량의 데이터도 빠른 검색이 가능하며, 문자 단위(유럽 언어는 단어 단위)로 빠짐없는 전문(全文) 검색이 가능한 Business Search Technologies의 자체 검색엔진입니다. 일본을 대표하는 EC사이트에 속속 도입되고 있는 「팝링크」는 검색 키워드 입력 중에 상품 사진과 상세 페이지 링크를 표시하는 내비게이션 기능을 통해 고객의 구매전환율을 크게 향상시킬 수 있는 상품입니다. 이 밖에, 2018년 4월부터 태그 설치와 디자인 조정만으로 간단하게 설치 가능한 EC사이트내 검색 가젯「Popfind」를, 동년 12월에는 순위 운용을 자동화하는 가젯인「Pop-ranking」을 제공 개시했습니다. 각 상품을 조합하여 사이트내 검색, 상품/EC/포털 사이트 검색, 웹/SNS 정보 수집, PDF 검색ㆍ열람 등 다양한 장면에서 유연하게 적용할 수 있습니다. 다. 주요 서비스 매출 당사는 종합 핀테크 솔루 션 기업으로 결제서비스 사업, 개인머니서비스 사업, 기업지원서비스 사업의 세가지 사 업부문에서 발생되는 매출로 구성되어 있습니다. (단위: 천, JPY) 사업부문 품목 제9기 제8기 제7기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 결제서비스 결제대행서비스 개인머니서비스 국제송금서비스 기업지원서비스 백오피스 지원 서비스 사이트내 검색서비스 조정 합계 주1) 제7기(전전기)는 IFRS 15호 및 IFRS 5호에 따라 재작성 되었습니다. 주2) 상기 매출액에는 연결대상 법인의 부문간 내부거래를 포함하고 있습니다. 마. 주 요 제품 등의 가격 변동 현황 해당사항 없습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 당사 그룹은 결제서비스 및 국제송금서비스와 같이 자사 및 제휴사와의 네트워크를 통해 제공하는 서비스 등을 주요사업으로 하고 있는 바, 생산 설비를 통한 유형 상품과 같은 원재료는 존재하지 않습니다. 당해 사업에서는 원활한 서비스 제공을 위하여안정된 시스템 운용과 사업 영역 확대를 위한 영업력 등 주로 인적자원이 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 당사 그룹은 결제서비스 및 국제송금서비스 등 무형의 서비스를 제공하고 있는 바, 별도의 생산설비를 갖추고 있지 않습니다. 가. 영업용 설비 현황 당사 그룹은 일본 도쿄 시부야구 및 미나토구, 한국 서울특별시에 영업 거점을 설치하고 있습니다. 당사 그룹의 영업용 설비는 서버, 네트워크 등의 전산시스템 장비 및 관리부 관련 설비 등으로 구성되어 있습니다. 이 외에 일본 오사카에는 백업 시스템을 보유하고 있습니다. 2019년 4월부터 시작하는 회계연도부터 의무적용되는 IFRS 제16호 「리스」에 따라 주로 오피스 임대료와 관련된 사용권자산을 계상하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사 그룹의 영업용 설비 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천, JPY) 사업소 자산별 기초 당기증감 당기상각 손상차손 외화환산 차액 당기말 증가 감소 결제서비스: 본사(도쿄도 시부야구,미나토구) 건물부속설비 공구기구비품 리스자산 사용권자산 합 계 (단위: 천, JPY) 사업소 자산별 기초 당기증감 당기상각 손상차손 외화환산 차액 당기말 증가 감소 결제서비스:데이터센터(오사카부
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오사카시 츄오구) 건물부속설비 공구기구비품 리스자산 사용권자산 합 계 (단위: 천, JPY) 사업소 자산별 기초 당기증감 당기상각 손상차손 외화환산 차액 당기말 증가 감소 결제서비스: 한국( 한국 서울특별시 건물부속설비 공구기구비품 리스자산 사용권자산 합 계 (단위: 천, JPY) 사업소 자산별 기초 당기증감 당기상각 손상차손 외화환산 차액 당기말 증가 감소 개인머니서비스(도쿄도 미나토구, 한국 서울특별시, 한국 경상남도 김해시) 건물부속설비 공구기구비품 리스자산 사용권자산 합 계 (단위: 천, JPY) 사업소 자산별 기초 당기증감 당기상각 손상차손 외화환산 차액 당기말 증가 감소 기업지원서비스(도쿄도 시부야구,미나토구) 건물부속설비 공구기구비품 리스자산 사용권자산 합 계 나. 주요 영업설비의 최근 3년간 변동사항 (단위: 천, JPY) 설비자산명 취득 (처분)가액 취득 (처분)일 취득 (처분)사유 내용 취득(처분)처 [취득] 무정전 전원장치 UPS 비상용 발전 보조장치 교체공사 무정전 전원장치 UPS JBCC(주) 이즈미가든 사무소 신설 공사 미나토구 사무소 신설 공사 사무소 신설 공사 스미토모부동산(주) 외 비상용 전원 장치 비상용 전원 장치 교체 공사 비상용 전원 장치 JBCC(주) VDI 가상 기반 도입 비용 가상 데스크톱 기반 구축 가상 데스크톱 기반 일본 비즈니스 시스템즈(주) Dos공격에 대한 보안 강화 비용 Dos공격에 대한 보안 강화 보안 운용 감시 및 지원용 기기 Vmware 가상기반 교체 비용 Vmware 가상기반 교체 Vmware 가상기반용 집약스위치 이즈미가든 사무소확장공사 미나토구 내 사무소확장 공사 사무소 확장공사 스미토모부동산(주) 외 주) 상기의 내용은 사용권자산을 제외한 유형고정자산에 한합니다 다. 영업에 중요한 시설, 설비, 시스템 등에 대한 투자 계획 등 당사 그룹은 결제서비스 사업 및 개인머니서비스 사업에서 고객 편의성 및 보안 기능향상을 위한 기간 시스템 등의 인프라에 대한 지속적인 설비투자를 진행할 예정입니다. 5. 매출에 관한 사항 당사 그룹은 각 사업부문의 회사가 각기 다른 서비스를 전개하고 있으며, 회사별로 독자적인 요금체계를 가지고 있습니다. 사업부문 서비스명 요금체계 결제서비스 결제대행서비스 개설계약금, 시스템이용료, 결제수수료, 트랜잭션 요금 등 개인머니서비스 국제송금서비스 송금수수료, 입금수수료, 외환수익 등 기업지원서비스 백오피스 지원 서비스 백오피스 클라우드 서비스: 초기비용, 월 이용료 등경리아웃소싱: 월 이용료, 결산기ㆍ임시 이용료 등비즈니스라이브러리: 월 이용료 등 MoneyLook(자산 일원화 관리 서비스): 월 이용료, 광고게재료,시스탬 개발비 등 마이넘버 관리 시스템: 초기비용, 월 이용료 등 사이트내 검색 서비스 초기비용, 월간비용, 라이센스매출 등 가. 매출실적 (단위: 천, JPY) 사업부문 매출유형 품목 제9기 제8기 제7기 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 결제서비스 용역 결제대행서비스 개인머니서비스 용역 국제송금서비스 기업지원서비스 용역 백오피스 지원 서비스 용역 사이트내 검색서비스 조정 합계 주1) 제7기(전전기)는 IFRS 15호 및 IFRS 5호에 따라 재작성 되었습니다. 주2) 상기 매출액에는 연결대상법인의 부문간 수익이 포함되어 있습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 결제서비스 사업의 판매조직은 각각의 유입경로에 따라 최적의 대응이 가능한 조직체제로 구성되어 있습니다. 구체적으로는 웹사이트를 통한 문의, 대리점 및 기존 파트너를 통한 소개, 타겟 아웃바운드 영업, 그룹 시너지 관련 대형 안건 추진 등 각 부서의 목 표에 따라 판매 및 영업활동을 추진하고 있습니다. 각 프런트 영업조직이 획득한 안건을 계약까지 서포트하는 백업 조직인 섭외부 및 가맹점영업부가 있으며, 수수료 조건 교섭과 심사, 각종 계약에 필요한 서포트 업무를 연계하여 효율적인 운용 관리가 가능하도록 되어있습니다. 개인머니서비스 사업의 국제송금서비스의 판매조직은 SBI Remit의 기획ㆍ 영업부가회원 모집, 고객 서포트, 제휴사
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서포트를 담당하고 있습니다. 회원 모집은 기능실습생 수용 관리단체인 협동조합을 비롯한 영업 협력사와 각국의 이벤트나 소셜미디어를 중심으로 한 웹 등을 통해 진행하고 있습니다. 기존에 이용 실적이 많았던 필리핀,베트남, 중국, 네팔 대상 송금 외에, 새로이 인도네시아, 캄보디아, 미얀마, 태국, 페루, 브라질 회원 모집에도 주력하고 있습니다. 기업지원서비스 사업의 판매조직은 각 회사별로 다음과 같이 운영하고 있습니다.SBI Business Solutions는 신규 안건의 경우 자사 사이트 문의와 판매 제휴 파트너, 고객 등을 통한 소개, 다이렉트 영업, 기존 유저의 소개 등 확률이 높은 안건 위주로 영업 활동을 하고 있습니다. 또한 각 테마에 따라 자사 세미나, 파트너와의 협동 세미나, 전시회 출전 등을 통한 폭넓은 홍보 활동도 정기적으로 개최하는 등 인지도 향상을 통한 판매 촉진 활동도 진행하고 있습니다. Business Search Technologies는 파트너및 협력사 소개, 직접영업, 세미나 등 영업부 개개인이 다방면으로 대응 가능한 유연한 조직체제를 갖추고 있습니다. 사업부문 구분 주요 업무 내용 결제서비스 [영업본부] 영업부 *신규 시장 및 가맹점 개척 업무, 기존 가맹점 대응 업무*대형안건 영업 및 대형안건에 관한 프로젝트 관리, SBI그룹과의 시너지 강화 관련 영업 및 관리, 가맹점 및 대리점 대응 지원 업무, 신규서비스 기획, 개발 [영업 관리 본부] 가맹점영업부 섭외부 글로벌얼라이언스부 *유저 및 카드사 대응 업무, 신규 가맹점 개척업무(스마레지 등), 가맹점 및 대리점 관리 업무 *웹 매체로부터의 신규 고객 개척, 신규 시장 개척, 신규 대형 대리점 및 신규 거래처 개척 업무, 신규 고객 개척, 신규 시장 개척*카드사 등과의 절충 ㆍ 관리, 매입수수료 관리*신규 해외 거래처(매입사, 기타) 개척, 유지 업무 개인머니서비스 기획ㆍ 영업부 [ * 회원 획득, 고객 서포트, 제휴사 서포트 업무 기업지원서비스 [SBI Business Solutions] 어카운팅 솔루션부 *클라우드 서비스 안건, 경리업무 서비스 안건, 템플릿 및 조성금 서비스 안건 의 신규 획득, 판매 촉진, 머니룩 OEM 안건의 안건 개척과 판매 루트 확립 *신규 고객 개척 업무, 협력사, 파트너 개척 및 팔로업 업무, 기존 고객 팔로업 업무 (2) 판매경로 판매경로는 결제서비스 부문에서는 영업부문이 직접영업을 하는 「직접판매」와 제휴 파트너 기업을 통한 영업인 「간접판매」, 제휴사 기업 서비스 등의 알선ㆍ소개에의한 판매 등에서 보수를 얻는 「대리점 영업」으로 분류됩니다. 개인머니서비스에서는 소비자 개인이 인터넷을 통해 신청을 진행하는 특성상 직접판매를 하고 있습니다. 기업지원서비스에서도 별도로 직판대리점은 운영하고 있지 않으며, 각 서비스군별 영업부에서 직접판매하고 있습니다. 사업부문 매출형태 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 결제서비스 결제서비스매출 직접판매 결제서비스 사업 매출의 34.4% 간접판매 결제서비스 사업 매출의 63.7% 대리점 영업 결제서비스 사업 매출의 1.9% 개인머니서비스 국제송금서비스매출 직접판매 개인머니서비스 사업 매출의 100.0％ 기업지원서비스 백오피스 지원 서비스 매출 직접판매 기업지원서비스 사업 매출의 69％ 사이트내 검색 서비스 매출 직접판매 기업지원서비스 사업 매출의 31% (3) 판매방법 및 조건 사업부문 품목 판매방법 판매조건 및 가격정책 결제서비스 결제서비스 - 인터넷 웹사이트를 통한 인바운드 영업- 아웃바운드 타겟 영업- 쇼핑카트, EC구축 시스템 등의 제휴 파트너 기업을 통한 영업- POS시스템 개발, 결제단말기 메이커 등의 제휴 파트너 기업을 통한 영업 사업자의 거래규모에 따라 가격설정 기타 제휴사 기업서비스(보안, 광고 등)의 도입 알선ㆍ소개 영업 당사와 제휴 기업간에 사전에 협의된 조건ㆍ가격으로 사업자에 판매 SI서비스 아웃바운드 타겟 영업 사업자의 거래규모에 따라 가격설정 개인머니서비스 국제송금서비스 인터넷 웹사이트를 통한 인바운드 영업 사업자의 거래규모에 따라 가격설정
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기업지원서비스 백오피스 지원서비스 - 인터넷 웹사이트를 통한 인바운드 영업- 아웃바운드 타겟 영업 사업자의 거래규모에 따라 가격설정 사이트내 검색서비스 EC사업자 매출향상 및 마케팅 지원서비스의 아웃바운드 타겟 영업 사업자의 거래규모에 따라 가격설정 (4) 판매전략 사업부문 서비스명 판매전략 결제서비스 결제대행서비스 직접판매의 경우 효과적인 웹광고 게재 또는 적극적인 전시회 출전을 통한 수주율 향상을 방침으로 하고 있습니다. 간접판매의 경우, 송객수가 많고 실적이 안정적인 기존 대리점에게 특별 조건을 제시하거나 교섭 등을 통해 제휴를 강화하여 당사 그룹 전속 대리점으로서 영업하게 하는 방식으로 경쟁사와의 차별화를 도모하고 있습니다. 아울러, 신규 대리점을 개척하여 효율적인 고객 획득을 목표로 하고 있습니다. SI 서비스의 결제 시스템 및 주변 서비스의 업무수탁은, 신생 결제서비스 사업자 또는 당사 그룹 제휴처인결제기관 등으로의 아웃바운드 영업을 중심으로 하고 있습니다. 개인머니 서비스 국제송금 서비스 협동조합 또는 외국인을 대상으로 상품 및 서비스를 판매하는 기업 등을 영업대리점으로 하여 이를 소개하거나 이들을 통해 고객을 확보하고 있습니다. 기업지원 서비스 백오피스 지원 서비스 서비스별 전용 홈페이지를 통한 문의 및 개별 파트너로부터의 소개, 전시회ㆍ세미나를 통한 영업활동을 기본으로 하고 있습니다. 또한, 경리아웃소싱 서비스와의 제휴에 의한 업무 지원과 클라우드 서비스 판매도 전개하고 있으며, 제공 서비스의 특성상 직접 방문하여 경리업무 전반을 포함한 제안판매를 하고 있습니다. 사이트내 검색 서비스 판매경로는 (1) 직접 판매, (2) 대리점 소개, (3) OEM으로 나누어 집니다.(1)의 경우, 가격표를 바탕으로 영업 담당이 안건별로 견적을 내고 판매하며, (2)의 경우, 가격표를 바탕으로 영업 담당과 대리점간에 구분가격을 정하여 대리점 상품유통에 들어가는 형태로 판매하고 있습니다.(3)의 경우, 상기 (1)(2)와는 별도로 OEM용 가격표가 있으며 이를 바탕으로 OEM 사업자가 영업활동을 하고 월차로 고객증감을 집계하면서 판매하고 있습니다. 6. 수주에 관한 사항 해당사항이 없습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 7. 시장위험과 위험관리 당사 그룹의 영업 및 금융상품과 관련한 주요 위험은 신용위험, 환율위험, 이자율위험 및 유동성위험입니다. 환율변동 및 금리, 현금 관리 등의 금융위험 및 시장위험 관련 관리활동은 재무부 및 재무담당 이사가 주관하고 있으며, 전사적인 관점의 재무위험 관리정책 수립, 재무위험식별 및 평가, 리스크헷지 대책 등의 활동을 수행합니다. 법률 개정, 계약관리, 신용거래 등의 각 사업부에서 발생할 것으로 예상되는 각종 위험에 관해서는 리스크 매니지먼트 본부가 그 사실현황과 실제로 위험이 표면화되었을 경우의 파급 수준을 정밀 조사하여 분류하고, 필요 시 수시로 관련 부서에 개선 촉진 등 위험을 사전에 예방하는 활동을 실시하고 있습니다. 주관부서가 각 위험의 정도를 파악하여 필요에 따라 간부회 의 및 이사회에 수시로 상정하여 현상파악 및 대응책에 관해 보고하고 있 으 며, 이사회는 이러한 위험을 관리하는 정책을 검토한 뒤 승인하고 있습니다. 당사 그룹은 투기적인 목적의 파생금융상품을 포함한 금융상품계약을 체결하고 있지않습니다. 가. 시장위험관리 당사 그룹의 활동은 주로 환율위험과 이자율위험으로 인한 재무위험 에 노출되어 있습니다. 시장위험에 대한 당사 그룹의 위험노출정도 또는 위험을 관리하고 측정하는 방식에는 변경이 없습니다. (1) 환율위험 당사 그룹은 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출됩니다. 당사 그룹은 해당 위험을 경감 하기 위해 선물환예약을 체결하는 정책을 가지고 있습니다. 또한, 가능한 한 수취통화와 지급통화를 일치시키는 정책을 통하여 환율변동에 대한 노출을 관리하고 있습니다. (2) 이자율위험 당사 그룹은 주로 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사 그룹은 이자율위험을
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관리하기 위하여 고정이자율차입금과변동이자율차입금의 적절한 비율을 유지하고 있습니다. 나. 신용위험관리 신용위험은 보유하는 금융자산의 상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사 그룹의재무상 손실을 발생시키는 리스크를 말합니다. 매출채권및기타채권과 관련한 금융자산에서는 결제서비스 사업에서의 가맹점과 개인머니서비스 사업 및 기업지원서비스 사업의 거래처가 계약상의 의무를 이행하지 아니하여 당사 그룹에 재무적 손실을 미칠 위험이 있으나, 결제 서비스 사업에 대해서는 당사 그룹은 가맹점에 대해서 채무를지불하기 전에 카드사로부터 대금을 수령하고 있으므로 신용위험에 대한 노출은 한정적이며, 과거의 경험에서도 대손 상각의 금액은 매우 적은 상황입니다. 개인머니서비스 사업 및 기업지원서비스 사업의 거래처에서도 당사 그룹은 여신 관리 규정에 기초하여 거래처에 대해서 여신 관리하고 있습니다. 또한, 거래처의 상황을 정기적으로 모니터링하고 거래처별 기일 및 잔고 관리를 실시하여 재무상황의 악화 에 따른 회수 우려에 대한 조기 파악 및 경감을 도모하고 있습니다. 이러한 신용관리로부터 입수되는 거래처 등의 거래상황, 재무상황 및 경제상황을 감안하여 예상신용손실의 인식이나 측정을 실시하고 있습니다.당사 그룹은 가 맹점을 많이 보유하고 있으며 상호 관련성이 없기 때문에 신용위험 집중도는 한정적입니다. 이에 따 라 예상신용손실 매트릭스를 공개하고 있지 않습니다. 매출 채권에 대해서는 여신공여일부터 연결회계연도 종료일까지의 신용상태나 등급 등의 변화를 고려하여 단순화 된 평가모델 에 의해 항상 대손충당금을 전 기간의 예상신용손실과 동일한 금액으로 측정하고 있습니다. 다만 회수일로 부터 90일 이상 경과한 채권 및 채무자의 재정상황 파악ㆍ검토에 따라 지불능력에 문제가 있다고 파악되는 연체 채권을 신용손실이 발생된 매출채권으로 인식하고 있습니다. 또한, 채무자에의한 법적 정리 완료시 또는 채무자의 지불능력 등을 고려했을 때 그 전액의 회수가 불가능한 것이 명확해졌을 경우 등 채권의 회수를 합리적으로 전망할 수 없는 경우에는 채권을 직접 상각하고 있습니다. 금융자산에 대해서는 연결재무제표에 표시되는 감손 후의 장부금액이 당사 그룹의 신용위험에 관련된 최대 위험노출(익스포저)가 됩니다. 이러한 신용위험 노출과 관련하여 담보로 보유하는 물건 및 기타 신용보완 물건은 없습니다. 다. 유동성위험관리 유동성위험은 당사 그룹의 자금 조달에 따른 위 험입니다. 당사 그룹은 적절하게 잉여금 및 은행에서의 차입기준을 유지하고 현금흐름을 모니터링하여 유동성위험을 관리하고 있습니다. 또한, 당사 그룹은 가맹점에 대하여 채무를 지불하기 전에 카드사에서 대금을 수령하고 있고, 당좌차월의 미사용한도를 가지고 있기 때문에 유동성위험에 대한 노출은 한정적입니다. 금융부채의 기일별 잔액은 다음과 같습니다. 장부가액 계약상의현금흐름 1년 이내 1년 초과5년 이내 5년 초과 ￥`000 ￥`000 ￥`000 ￥`000 ￥`000 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 유동성장기차입금 제외) 사채 합계 당사 그룹이 일시적으로 자금이 부족한 경우, 아래의 조달수단으로 자금을 조달하고 있습니다. 각 사업연도별 자금조달수단 및 조달상황은 다음과 같습니다 구분 당좌차월 한도(￥`000) ￥`000 사용 미사용 합계 당좌차월 한도( US$`000 US$`000 사용 미사용 합계 라. 자본위험관리 당사 그룹은 부채와 자본 비율의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으 로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사 그룹의 각 보고기간 종료일 현재 순부채와 자본의 대비는 다음과 같습니다. 구분 ￥`000 ￥`000 이자부 부채 현금및현금성자산 순부채(차감) 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 당사 그룹은 외부로부터 최소필요자본에 대한 규제를 받지 아니합니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사의 자회사인 SB I Remit은 외화를 보유하고 있으므로 환율변동에 따른 영향을 받을 가능성이 있습니다. 이에 따라, 환율변동 위험 관리를 위해 당사의
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자회사는 일부 외화에 대해 환율예약이나 FX거래를 체결하여 환리스크를 헷지하고 있습니다. 2020년 3월말 현 재, 환율 예약은 발생하지 않았으며, FX거래에서는 3건의 거래를 체결하였습니다. 그 평가 손익은 연결포 괄손익계산서의 외환차손익에 포함되어 있습니다. [FX거래] 구분 자산(천,USD) 부채 (천,USD) 평가이익(천, JPY) 평가손실(천, JPY) SBI Remit 주) 약정가격을 기재하고 있습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 (단위: JPY) 구분 계약일자 계약 목적 및 내용 계약상대방 금액 주식양도 계약 주식양도 계약 SBI파이낸셜서포트(주) 주식총수 인수계약 제3자배정 증자에 따른 발행주식 인수 계약 신주예약권 배정 계약 신주예약권 배정 계약 임원 및 종업원 주식양도 계약 SBI Social Lending(주)의 발행주식 양도 SBI파이낸셜서비시즈(주)SBI파이낸셜서포트(주) 10. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 (1) 결제서비스 사업에서는 시스템부 에서 시스템의 운영ㆍ관리를 비롯하여 제공 서비스의 품질 향상 및 새로운 서비스 개발을 진행하고 있습니다. (2) 개인머니서비스 사업에서는 SBI Remit이 송금 업무의 통괄 및 내부관리부문으로서 업무관리부를 설치하고 있으며, 이 중 시스템 담당이 고객의 다양한 니즈에 대응하고 사내 업무 효율화를 위한 기간 시스템 등의 관리 및 개발 업무를 담당하고 있습니다. (3) 기업지원서비스 사업에서는 각 회사별로 다음과 같이 운영하고 있습니다. SBI Business Solutions는 시스템 개발 및 유지보수 활동에서 수요 조사 및 문제 분석 → 기본설계 → 상세설계 → 시스템 개발 → 유지보수의 7단계 사이클을 기본으로 하여 항시 버전업을 진행하고 있습니다. 경리업무에 정통한 멤버와 개발인력, 서포트팀의 연계 체제로 사내 개발 활동이 이루어지며 개발 단계에서는 파트너사와의 연계를 기본으로 하고 있습니다. Business Search Technologies에서는 검색엔진ㆍ크롤링 등의 핵심 기술을 바탕으로 품질 향상을 위한 연구개발은 물론 주변 기능 확충을 위한 각종 개발을 수행하고 있으며, 이외에도 핵심 기술을 응용한 신규 서비스 개발을 진행하고 있습니다. 사업부문 구 분 주 요 업 무 결제서비스 시스템부 * 결제시스템 구축, 가맹점 서비스 구축, 사내 시스템 구축 개인머니서비스 [SBI Remit] 업무관리부 [SBI Cosmoney] 연구개발부 * 기간 시스템 등의 개발 및 관리 기업지원서비스 [SBI Business Solutions] 관리부 시스템과 파이낸셜콘텐츠부 머니룩과 * 클라우드 서비스, 머니룩, 비즈니스 라이브러리 각 시스템 개발 유지보수, 운영업무 사업부 * 연구개발, 핵심 기술 개발, 신규 기술 개발*「probo」 중심의 ASP/SaaS 서비스 제공 및 운용 나. 연구개발인력 현황 직위 증가 감소 부장 차장 과장 계장 주임 사원 계 다. 연구개발비용 (단위: 천, JPY) 과 목 제9기 제8기 제7기 비 고 인건비 복리후생비 업무위탁비 감가상각비 연구개발비용 계 정부보조금 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 8.89％ 주) 제7기(전전기)는 IFRS 15호 및 IFRS 5호에 따라 재작성되었습니다 라. 연구개발 실적 당사 그룹은 종합 핀테크 솔루션 기업으로 항시 기존 서비스의 성능 개선과 유지보수활동을 하고 있으며 안정적인 서비스 제공을 위해 보안 강화와 인프라 증강에도 힘쓰고 있습니다. 당사의 최근 3년간 신규 서비스 개발 실적은 다음과 같습니다. 날짜 회사명 프로젝트명 내 용 기대효과 FY2017 Solutions 신용카드 결제 기능 확충 마스터카드 신발행 BIN 대응 및3D Secure VbV 증명서 대응 서비스 확충 결제단말기 EMV 대응 Ingenico사 단말기 iWL250 브랜드 인정 및 대응 매입사 추가 서비스 확충 페이먼트2 제공 개시 스미신넷뱅크와 협업에 따른 조기지급서비스 서비스 확충 보험회사용 결제서비스 확충 편의점 및 계좌 대응 서비스
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확충 SBI Remit 신규 송금 기반 도입 VietinBank와 신규 접속 송금 편의성 향상 SCB(시암상업은행) SCB와 신규 접속 송금 편의성 향상 CB뱅크(미얀마 은행) CB뱅크 신규 접속 송금 편의성 향상 TPBank(베트남 은행) TPBank와의 신규 접속 송금 편의성 향상 RRN 취득 기능 개발 머니그램 송금 기능 추가 머니그램 송금 편의성 향상 Cosmoney발 송금 코레스 접속처 중계 한국에서의 송금사업 경비Bank(미쓰이스미토모VISA카드연계, 이체 전표, 종합이체API) 연계 서비스 및 시스템 강화로 따라 사무 효율화와 적절한 승인에따른 관리 및 운용체게 구축 기능 서비스 확충업무효율 개선 승인Time(기능 추가) 유저 편의성 향상을 위한 다수의 승인 방법 관련 기능구축 서비스 확충 probo Google Site Search 이행 계획 제공 개시 서비스 제공 웹사이트 다언어화 개발툴 「WOVN.io」와 연계 서비스 제공 Google Search Appliance 이행 계획 제공 개시 서비스 제공 FY2018 Solutions 결제기능추가 신규 정기계속 결제 처리 기능 추가파일연계 결제서비스 추가 서비스 확충 보안이 취약한 SSL 접근 정지 보안 강화 서비스 확충 서비스 성능 개선(퍼포먼스 튜닝) 결제처리속도 및 처리건수 향상 서비스 확충 SBI Remit 대조 기능 강화 송금액과 거래데이터의 대조 기능 강화 업무 개선 웹사이트 재구축 데이터센터 이설, 웹사이트 재구축 인프라 강화 경비Bank, 경비BankⅡ(기능 추가) 유저의 편의성 향상을 위해 복수 승인방법에 관한 기능 구축, 자동 승인 루트 기능, 규정 체크 마스터 기능 구축 서비스 확충 경비Bank(RODEM 연계) RODEM과의 연계에 의한 경비정상 관련 업무 효율화 업무효율 개선 경비Bank(바코드 기능 추가) 사무 작업 효율화를 위한 바코드 기능 추가 업무효율 개선 승인Time(기능 추가) 검색조건 보존, 그룹 멤버 출력, 상세 고객 요청 기능 대응 서비스 확충 신규 서비스 제공(MoneyLook과의 연계로 Kanjo Bugyo Cloud상의 예금 자동 분개 실현) 서비스 라인업 확충 Popfind Popfind 제공 개시 및 1.2 제공 서비스 제공 및 확충 Pop-ranking(순위 가젯 서비스) 제공 개시 서비스 확충 probo Yahoo! 검색 커스텀 서치 마이그레이션 플랜 제공 개시 서비스 제공 FY2019 결제시스템의 가맹점 관리화면 가맹점 관리화면 보안 대책 강화 보안 강화 결제시스템의 감시시스템 감시시스템 강화 시책 실시 서비스 확충 캐시리스 대응 캐시리스 웹 접수 시스템 개발 캐시리스 서비스 릴리스 서비스 확충 PCI-DSS 갱신 사업 지속 결제처리속도 개선 카드회사와의 접속용 서버 버전업 서비스 강화 SBI Remit 베트남 대상 송금 개선 송금서비스의 가동시간 확대 및 경제적 조건 개선 송금 편의성 및 채산성 향상 CS센터 처리 자동화 CS센터에서 접수한 고객으로부터의 요청 처리를 RPA 및 세일즈포스 기능을 이용하여 완결할 수 있도록 개선 코스트 삭감, 고객 편의성 향상 TPBank(베트남)과의 접속을 SWIFT에서 Ripple로 변경 고객 편의성 향상 UrHub 구축 중계금융기관과의 API 접속기반으로 UrHub 구축 인프라 강화, 고객 편의성 향상 인프라 강화 SCB 타행향 송금 SCB(타이 시암상업은행) 경유 타이 SCB외 은행계좌에도 송금 가능하도록 개선 고객 편의성 향상 CB뱅크 접속 개선 CB뱅크(미얀마 은행)과의 접속은 SWIFT에서 SFTP로 변경 및 미얀마 CB뱅크 외 은행에도 송금 가능하도록 개선 고객 편의성 향상 Popfind 상품비교ㆍ상품열람 이력 기능 추가 서비스 확충 검색시의 속성 추출에 계층 구조 추가, 표시 다양성 추가 서비스 확충 SKU 단위 상품을 상품별로 정리할 수 있는 그룹핑 기능 추가 서비스 확충 probo 기능 추가 입력 제안 기능 추가 서비스 확충 데이터 스토리지 서비스 개시 연계용 데이터 파일을 업로드할 수 있는 스토리지 서비스 제공 개시 서비스 확충 데이터 생성
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서비스 기능 추가 인터팩토리사와의 연계 서비스 제공 개시 서비스 확충 크롤러 기능 강화 SEO에서 사용하는 json 형식의 HTML 구조화 데이터를 크롤러로 간편하게 취득(=취득한 데이터로 검색 정밀도 향상) 서비스 확충 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 일본 정부의 외국인 노동자 관련 규제완화에 따른 외국인 노동자 증가와 캐시리스화라는 사회ㆍ경제상황의 변화는 당사의 주력사업인 결제 사업ㆍ국제송금 사업에 중요한 성장 기회가 될 것입니다. 일례로 일본 정부는 만성적인 노동력 부족을 해소하기 위해 외국인 노동자의 수용을 확대하는 내용의 「출입국관리법」 개정안을 통과시키고 2019년 4월 1일 시행되었습니다. 이에 따 라, 일본의 재류외국인은 2019년 6월말 282만 9,416명으로, 전년대비 9만 8,323명(+3.6%) 증가하여 역대 최고를 기록하였으며, 앞으로 그 수는 더욱 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 이처럼 외국인 노동자 인구는 증가할 전망이나 은행에서는 자금세탁 등의 우려로 계좌 개설에 적극적으로 나서지 않을 가능성도 시사되고 있습니다. 후생노동성은 이러한 은행 계좌가 없는 외국인 노동자 등을 포함하여 급여 지급 문제를 해소하기 위해 「노동기준법」을 개정하여 급여를 디지털 머니로 지급하는 것을 용인하는 방향으로 움직이고 있습니다. 당사는 이러한 규제완화 및 법개정에 수반하여 새롭게 창출되는 시장 기회를 신속히 파악하여 확대하는 외국인 노동자 시장을 급여 이체 부분부터 당사 제공 서비스로 하여국제송금 사업의 수익 확대를 목표로 해 갈 예정입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 또한, 본 경영진단 및 분석의견은 일부 예측자료가 포함될 수 있으며, 실제 결과와 다를 수 있을 수 있음을 인지하시고, 본 내용과 관련된 사항은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제125조 2항에 따라 손해배상의 책임이 없음을 알려드립니다. 2. 개요 당 사 그룹은 「종합 핀테크 솔루션 기업」으로서 기존의 금융기관이 제공할 수 없었던 영역에 대한 다양한 니즈에 부합하고자 핀테크를 활용한 고객 편의성 높은 솔루션제공이라는 비전을 가지고 사업 규모 확대를 도모해 왔습니다. 최근 일 본 정부의 외국인 노동자 관련 규제완화에 따른 외국인 노동자 증가와 캐시리스화라는 사회 ㆍ경 제상황의 변화가 당사의 주력사업인 결제사업·국제송금사업에 중요한 성장 기회 가 될 것으로 예 상되어, 2018년 12월 SBI그룹 내 증권ㆍ은행과의 상호 송객 및 실무상 연계가 많은 SBI Social Lending의 모든 주식을 SBI Holdings의계열사에 양도하고, 성장하는 결제 사업과 국제송금 사업에 경영 자원을 집중하도록 사업 포트폴리오를 개편하였습니다. 제9기는 당사 그룹의 주요 사업영역인 전자상거래 시장이 스마트폰 등 모바일 기기의 보급 등으로 지속적인 성장을 보이는 한편, 시장 성숙화로 인해 가격 경쟁이 갈수록 심화되고 있는 상황입니다. 또한, SBI Remit의 사업영역인 국제송금 시장은, 재류외국인 수 증가와 송금기술 혁신에 의한 편의성 향상 등으로 확대 기조를 유지하고 있습니다. 이 와 같은 일본에서의 사회경제적 변화에 따라 당사의 비즈니스는 새로운 비전 아래,중장기적 시점으로 사업전반에 걸친 경쟁력 강화를 위한 시책을 추진하고 있습니다. 당사는 2019년 4월 11일 이사회에서 일본 도쿄증권거래소에 상장예비신청을 실시하는 내용을 결의하고 이사회 결의일 당일 주요사항보고서(해외 증권시장 주권 등 상장결정)를 공시한 바 있으나, 현재 사회와 사업을 둘러싼 환경 변화를 감안하여 상장 시기를 재검토할 필요가 있다고 판단하여 상장예비신청을 일단 취하하였습니다. 도쿄증권거래소에 상장하는 방침에 변경은 없으나, 재신청 시기 등에 대해서는 정해지지 않았습니다. 자세한 내용은 2020년 3월 31일에 정정공시한 주요사항보고서(해외증권시장주권등상장결정)를 참고하여 주십시오. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 제9기 당사 그룹의 자산, 부채 및 순자산의 상황은 이하와 같습니다. [자산] 제9기 의 자산 은 천 엔 으로 전기대 비 감소 하 였습니다. 주요인은 매출채권및기타채권과 현금및현금성자산 의 증가에 의한 것입니다. [부채] 제9기의 부채 은 으로 전기대비 23.05％ 감소 하였습니다. 주요인은 매입채무및기타채무과 장기차입금, 단기차입금 증가에 의 한 것입 니다. [자본] 제9기 의 자본은 으로 전년대비 11.08％ 증가 하였습니다. 주요인은 자본잉여금, 이익잉여금 증가 에 의한 것입니 다.
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(단위: 천, JPY) 구분 제9기 제8기 증감액 증감률(%) [비유동자산] 유형자산-순액 무형자산 관계기업투자 기타금융자산 기타 [유동자산] 재고자산 매출채권및기타채권 기타금융자산 현금및현금성자산 기타 자산총계 [비유동부채] [유동부채] 부채총계 자본총계 자본및부채총계 자기자본비율 부채비율 (단위: 천, KRW) 구분 제9기 제8기 증감액 증감률(%) [비유동자산] 유형자산-순액 무형자산 관계기업투자 기타금융자산 기타 [유동자산] 재고자산 매출채권및기타채권 기타금융자산 현금및현금성자산 기타 자산총계 [비유동부채] [유동부채] 부채총계 자본총계 자본및부채총계 자기자본비율 부채비율 나. 영업실적 제9기 의 당사 그룹 경영 결과는 새로운 비전 아래 중장기적인 관점에서 사업전반에 걸쳐 경쟁력 강화를 위한 시책을 추진하고 있습니다. 그 결과, 제 9기 경영실적은 매 출액이 천엔으로 전년대비 10.84％ 증가, 매출총이익은 천엔으로 전기대비 11.87％ 증가하였습니다. 계속사업 법인세차감전순이익은 천 엔 으로 전기대비 2.48％ 감소, 당기순이익은 천엔으로 전기대비 9.56％ 감 소 하였습니다. (단위: 천, JPY) 구분 제9기 제8기 증감액 증감률(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비 관리비 기타차익(차손) 영업이익 금융수익 외환차손익 금융비용 지분법투자이익(손실) 계속사업법인세비용차감전순이익 법인세비용 계속사업이익(손실) 중단사업이익(손실) 당기순이익 지배기업의 소유주 비지배지분 기타포괄이익 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 없는 항목 기타포괄손익으로 공정가치를 측정하는 금융자산의 순변동 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목 해외사업환산손익 세후기타포괄이익 당기총포괄이익 (단위: 천, KRW) 구분 제9기 제8기 증감액 증감률(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비 관리비 기타차익(차손) 영업이익 금융수익 외환차손익 금융비용 지분법투자이익(손실) 계속사업법인세비용차감전순이익 법인세비용 계속사업이익(손실) 중단사업이익(손실) 당기순이익 지배기업의 소유주 비지배지분 기타포괄이익 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 없는 항목 기타포괄손익으로 공정가치를 측정하는 금융자산의 순변동 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목 해외사업환산손익 세후기타포괄이익 당기총포괄이익 [부문별 영업실적 분석] [JPY기준] (단위: 천, JPY) 부문 구분 제9기 제8기 증감 금액 비중 금액 비중 금액 결제서비스사업 매출액 영업이익 총자산 개인머니서비스 사업 매출액 영업이익 총자산 기업지원서비스 사업 매출액 영업이익 총자산 조정 매출액 영업이익 총자산 연결 매출액 영업이익 총자산 주) 상기 매출액에는 연결대상법인의 부문간 수익이 포함되어 있습니다. [KRW기준] (단위: 천, KRW) 부문 구분 제9기 제8기 증감 금액 비중 금액 비중 금액 결제서비스사업 매출액 영업이익 총자산 개인머니서비스 사업 매출액 영업이익 총자산 기업지원서비스 사업 매출액 영업이익 총자산 조정 매출액 영업이익 총자산 연결 매출액 영업이익 총자산 주) 원환산은 기중평균환율을 적용하고 있습니다. 다. 신규사업 2017년 3월 31일 개최한 이사회에서 SBI그룹 3개사( SBI Social Lending, SBI Business Solutions)를 당사로 편입하여 기존의 결제사업과 함께 새로이 핀테크 관련 사업으로 국제송금, 소 셜렌딩, 클라우드회계 서비스를 추가하여 종합 핀테크솔루션 기업으로 사업을 재편하였습니 다. 당사의 사업을 결제서비스 사업과 개인머니서비스 사업, 기업지원사업의 세 개 부문으로 나누어 서 비스를 제공하고 있습니다. 라. 중단 사업 당사는 2018년 12월 13일 개최한 이사회에서 당사의 연결종속회사였던 SBI Social Lending의 모든 주식을 당사의 모회사인 SBI Holdings의 관계회사에게 양도하는 것을 결정하고, 2018년 12월 14일부로 주식양도계약을 체결, 2018년 12월 28일부로 모든 주식을 양도하였습니다. 또한, 당해 주식의 양도실행으로 SBI Social Lending 은 당사 그룹의 연결
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대상에서 제외되었으며, 이에 따라 당사 그룹은 과거를 포함하여 지배상실일까지의 개인머니서비스 사업 중 SBI Social Lending의 손익을 계속사업에서 분리하여 중단사업으로 표시하고 있습니다. 마. 조직 개편 , 사업부문의 재조직, 경영합리화 등 당사는 제7기부터 결제서비스 사업, 개인머니서비스 사업, 기업지원서비스 사업의 3구분을 보고부문으로 하고 있으나, 2018년 12월 13일 개최한 이사회에서 성장하는 결제 사업과 국제송금 사업에 경영자원을 집중하여 기업가치를 더욱 향상시키기 위해 SBI Social Lending의 모든 주식을 당사의 모회사인 SBI Holdings의 다른 자회사에 양도하는 것을 결의하였습니다. 이에 따라 소셜렌딩 서비스는 중단사업으로 분류되었습니다. 바. 환율변동 영향 당사 그룹은 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출됩니다. 당사 그룹은 해당 위험을 경감 하기 위해 선물환예약을 체결하는 정책을 가지고 있습니다. 또한, 가능한 한 수취통화와 지급통화를 일치시키는 정책을 통하여 환율변동에 대한 노출을 관리하고 있습니다. 당사 그룹의 각 보고기간 종료일 현재 외화 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 구분 변동 변동률 ￥`000 ￥`000 자산: US달러 한국 원화 베트남 동 기타 구분 변동 변동률 ￥`000 ￥`000 부채: US달러 한국 원화 기타 당사 그룹은 주로 US달러 및 한국 원 및 베트남 동의 환율위험에 노출되어 있습니다.아래의 표는 각 외화에 대한 엔화 환율의 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 10%는 주요 경영자에게 내부적으로 환위험 보고시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적 변동범위에 대한 경영자의 평가를 나타냅니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성 항목만을 포함하며, 보고기간말에 환율이 10% 변동할 경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다. 민감도분석은 외부 대출뿐만 아니라 대출이 대여자나 차입자의 현지통화가 아닌 통화로 표시되어 있는 경우에는 당사 그룹 내의 해외사업장에 대한 대출도 포함하고 있습니다. 양수(+)는 엔화 약세로 인한 손익 및 기타자본항목의 증가를 나타냅니다. 엔화가 다른 통화에 비하여 10% 강세인 경우에는 손익과 기타자본항목에 반대의 방향으로 동일한 금액만큼 영향을 미치게 되고, 아래의 잔액은 음수(-)가 될 것입니다. 법인세차감전 손익의 영향 ＜민감도 분석＞ ￥`000 ￥`000 US달러 한국 원화 베트남 동 기타 사. 자산손상 및 감액손실 등 해당사항 없습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 주요 유동성 지표 당사 그룹의 제9기말 현재의 유동비율은 121.8%로, 제8기말 108.3%보다 13.5％ p 증가하였습니다. (단위: 천엔, %) 구분 제9기 제8기 증감 유동자산 유동부채 유동비율(%) 영업활동을 통한 현금흐름 나. 자금조달 (1) 당기말 및 전기말 현재의 차입금의 구성 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천, JPY) 구분 차입처 유동 비유동 유동 비유동 당좌차월 단기차입금: 담보부차입금 무담보차입금 미즈호은행미츠비시UFJ은행 외 소계 유동성장기차입금: 은행차입금 미즈호은행미츠비시UFJ은행 외 소계 장기차입금( 유동성장기차입금 제외): 은행차입금 미즈호은행미츠비시UFJ은행 외 소계 합계 (단위: 천, JPY) 구분 발행일 만기상환일 제9기 제8기 사채: 제1회 무담보 사채(치바흥업은행 보증 및 적격기관투자자 한정) 제1회 무담보 사채(시미즈은행 보증 및 적격기관투자자 한정) 소계 (단위: 천, KRW) 구분 차입처 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금: 담보부차입금 무담보차입금 미즈호은행미츠비시UFJ은행 외 소계 유동성장기차입금: 은행차입금 미즈호은행미츠비시UFJ은행 외 소계 장기차입금( 유동성장기차입금 제외): 은행차입금 미즈호은행미츠비시UFJ은행 외 소계 합계 주) 원환산은 기말환율 을 적용하고 있습니다. (단위: 천, KRW) 구분 발행일 만기상환일 제9기 제8기 사채: 제1회 무담보 사채(치바흥업은행 보증 및 적격기관투자자 한정) 제1회 무담보 사채(시미즈은행
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보증 및 적격기관투자자 한정) 소계 주) 원환산은 기말환율 을 적용하고 있습니다. (2) 당기말 및 전기말 현재의 단기차입금의 구성 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천, JPY) 차입처 구분 금액 평균이자율(%) 금액 평균이자율(%) 미츠비시UFJ은행 단기차입금 유동성장기차입금 미즈호은행 단기차입금 유동성장기차입금 도쿄스타은행 단기차입금 유동성장기차입금 다이산은행 단기차입금 유동성장기차입금 도쿠시마은행 단기차입금 유동성장기차입금 카가와은행 단기차입금 유동성장기차입금 야마구치은행 단기차입금 유동성장기차입금 호쿠리쿠은행 단기차입금 유동성장기차입금 토야마다이이치은행 단기차입금 유동성장기차입금 후쿠시마은행 단기차입금 유동성장기차입금 오릭스은행 단기차입금 유동성장기차입금 도와은행 단기차입금 유동성장기차입금 토호은행 단기차입금 유동성장기차입금 단기차입금 유동성장기차입금 합계 주) 평균이자율은 각 기말 종료일 현재의 차입금잔액을 기준으로한 가중평균이자율입니다. (단위: 천, KRW) 차입처 구분 금액 평균이자율(%) 금액 평균이자율(%) 미츠비시UFJ은행 단기차입금 유동성장기차입금 미즈호은행 단기차입금 유동성장기차입금 도쿄스타은행 단기차입금 유동성장기차입금 다이산은행 단기차입금 유동성장기차입금 도쿠시마은행 단기차입금 유동성장기차입금 카가와은행 단기차입금 유동성장기차입금 야마구치은행 단기차입금 유동성장기차입금 호쿠리쿠은행 단기차입금 유동성장기차입금 토야마다이이치은행 단기차입금 유동성장기차입금 후쿠시마은행 단기차입금 유동성장기차입금 오릭스은행 단기차입금 유동성장기차입금 도와은행 단기차입금 유동성장기차입금 토호은행 단기차입금 유동성장기차입금 단기차입금 유동성장기차입금 합계 주) 원환 산은 기말환율 을 적용하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재의 장기차입금의 구성 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천, JPY) 차입처 구분 금액 평균이자율(%) 금액 평균이자율(%) 미츠비시UFJ은행 장기차입금 미즈호은행 장기차입금 다이산은행 장기차입금 카가와은행 장기차입금 이와테은행 장기차입금 시마네은행 장기차입금 도와은행 장기차입금 토호은행 장기차입금 합계 주) 평균이자율은 각 기말 종료일 현재의 차입금잔액을 기준으로한 가중평균이자율입니다. (단위: 천, KRW) 차입처 구분 금액 평균이자율(%) 금액 평균이자율(%) 미츠비시UFJ은행 장기차입금 미즈호은행 장기차입금 다이산은행 장기차입금 카가와은행 장기차입금 이와테은행 장기차입금 시마네은행 장기차입금 도와은행 장기차입금 토호은행 장기차입금 합계 주) 원 환산은 기말환율 을 적용 하고 있습니다. (단위: 천, JPY 상환연도 금액 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 이후 계 5. 부외거래에 관한 사항 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 또는 추정에 관한 사항
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl [자동차 부품 사업부문]가. 산업의 특성자동차부품 산업은 광범위한 자동차산업 전체의 경기 변동에 직접적인 영향을 받고 있습니다.자동차산업은 거대자본이 투입되는 장치산업으로 소수업체 위주의 과점시장 체제를구축하고 있습니다. 자동차산업은 자동차의 제조, 기초소재 및 부품산업, 유통, 판매,정비, 운수, 이용 등 많은 분야에 간접적으로 관련되어 있어서 자동차산업의 발달은 고용증대와 산업구조 고도화, 국가재정수입에 크게 기여하고 있습니다.자동차부품 산업은 소비자와 가까운 완성 차를 전방산업, 소재를 후방산업으로 하여 폭넓은 산업 연관 효과를 발생시키는 중간재 산업으로서 자동차의 생산과 보유에 전적으로 의존 하게 되며 수요자인 완성차업체와 생산, 판매, 가격결정, 기술지원 등에 있어 밀접한 관계를 가지면서 자동차산업 발전에 중요한 역할을 담당하고 있습니다.나. 산업의 성장성현재 자동차부품 산업은 세계 자동차 업계의 경쟁격화 및 완성차 메이커의 요구에 맞춰 자동차부품의 모듈화 및 Global Sourcing 전략이 촉진되고 있습니다. 이에 따라 자동차 부품업계도 인수, 합병 및 전략적 제휴를 통한 대형화를 추진하고 있어 규모, 범위의 경제가 확대되고 있으며, 완성차 업체의 Global Sourcing 증가로 주요 부품업체들은 생산비용 절감을 위한 해외 직접투자 확대와 글로벌 부품 생산 및조달 네트워크를 구축하고 있는 추세입니다. 점점 더 부품시장이 개방적이고 경쟁적인 산업구조로 변화되고 있으며, 나아가 부품의 경쟁력이 국내가 아니고 세계 수준에서 평가되는 시기를 맞이 하였습니다. 더 나아가 앞으로는 안전, 환경, 고연비 운행 등에 대비함과 동시에 IT 기술, 전자응용분야의 자동차산업분야로의 접목이 빠른 속도로 진행되고 있어 자동차 부품산업 또한 미래 품질경쟁력 확보와 고부가 가치화를 위해 전장기술의 확보가 빠른 속도로 진행 중에 있습니다. 다. 경기변동의 특성자동차부품 산업은 완성차의 시장판매상황에 따라 영향을 많이 받고 있으며, 기본적으로 경기변동과 관련하여 매우 소득 탄력적이라고 할 수 있습니다. 부품자체가 직접소비자에게 판매되는 것은 아니지만 자동차 산업의 성장은 소비자의 구매력이 가장 큰 필수성장 요소이므로 경기에 민감하다고 할 수 있겠습니다. 또한 경기변동과 밀접한 관계를 맺고 있어 경기침체가 계속 될 경우 소득 수준 저하로 인한 구매력 감소와 더불어 경차, 소형차 중심의 소비패턴을 보이며, 경기 호황시에는 소득 상승으로 인한 수요 증가로 중형차 등 고급화 중심의 구매 패턴을 보여주고 있습니다. 자동차 부품산업은 경제 성장률 및 환율 등 거시경제지표들의 영향을 많이 받는 편이며, 수출이 내수를 초과한 현재는 세계경제의 경기변동에 따른 영향을 더욱 받게 되었습니다. 유가불안 등으로 인한 경기침체에 따른 소비심리 불안정 등 여러 부정적 요인들이 산업전반의 성장성과 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있습니다. 라. 국내 ·외 시장 전망 2018년 상반기 국내 자동차 시장이 전반적으로 침체된 가운데 수입차와 전기차의 판매율이 상승세를 이어갈 것으로 예상하고 있습니다. 특히 친환경차는 국내 소비자들로부터 큰 호응을 얻고 있으며 전기차의 내수 판매가 크게 증가해 18년 6월기준 전년 동월대비 14.5% 증가한 1만1055대가 판매됐다.특히, 순수 전기차의 내수 판매 규모는 2017년 6월 1765대에서 2018년 6월 758대로 무려 299.9%나 증가했습니다. 마. 경쟁요소 글로벌 소싱 및 지속적인 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보, 이를 통한 시장 지배력을 강화하고, 해외유수의 업체와의 전략적 제휴 확대, 기업별 독자적인 핵심 주력 품목, 전문화, GLOBAL 품질경영, 제품의 개발능력, 마케팅 등 부품업계 스스로의 경쟁력 확보에 적극적으로 노력해야 합니다. 또한 급변하는 산업환경과 더불어 자동차 첨단 및 핵심기술개발을 적극 추진하고 미래형 자동차 기술개발 사업, 기술기반 구축사업, 기타 자동차 분야 핵심R 내실화를 통한 경쟁력 확보 또한
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중요합니다. [전자부품 사업부문]가. 산업의 특성전자산업은 국민경제적 비중이 크고 전후방 파급효과가 높은 중간재산업으로서 타산업의 생산, 부가가치, 고용 유발 등 산업연관효과가 큰 중추산업입니다. 당사가 생산하고 있는 여러 전자제품 중 매출이 가장 많은 키보드는 데스크톱PC와 노트북PC, 그리고 최근 스마트폰으로 촉발된 모바일시장의 영향을 직간접적으로 받게 됩니다. 최근 소비자들은 스마트폰을 중심으로 한 모바일 환경으로의 소비가 증가함에 따라 데스크톱PC의 수요가 감소하고 있는 것은 사실이지만, 제조사들은 데스크톱PC의 디자인 혁신 및 노트북이 따라 올 수 없는 성능향상과 UCC제작, 디지털사진 편집, 게임 등 소비자들이 자신의 입맛에 맞도록 PC환경을 제공하고 있으며, 사무기기로서의 고유기능을 감안할 때, 데스크탑PC는 나름의 시장을 유지할 수 있을 것으로 전망됩니다.나. 산업의 성장성전자부품의 2016 ~ 2020년의 생산은 연평균 3.4%의 성장을 보여 2020년에 약 216.4조원 규모를 형성할 것으로 전망됩니다. 특히 기존의 IT 기기 수요는 줄지만 IoT 시장 확대 및 신규 기기(예 : 커넥티드 카, 웨어러블 기기 등) 수요 증가, 이에 따른 PCB등 부품 수요 증가로 전자부품의 생산액이 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 국내 업체들은 단순한 생산경쟁에서 벗어나 생산 라인을 효율화하거나 고급 시장에 주력하는 등 생산전략 변화를 통해 시장 선도적 지위를 유지하기 위한 노력을 강화할 것으로 전망됩니다. [전자부품 생산 추이] (단위 : 조원) 구 분 2017 ~ 2020평균성장률 생 산 자료 : KAIT 다. 경기변동의 특성당사 전자부문의 핵심사업인 키보드 시장은 컴퓨터를 구성하고 있는 주요 부속품으로써 IT시장의 불황에 다소 영향을 받기는 하지만, 경기변동에 크게 좌우 되지 않는 특성을 가지고 있습니다. 즉, IT경기가 불황일 때에는 기업의 투자대상이 신규시스템구입보다 부속품의 교체 및 추가증설 등에 집중함에 따라 틈새 수요가 발생하고 있으며, IT경기가 호황인 경우에는 추가로 신규 시스템 세트구입이 늘어나고 있기 때문입니다. PC및 PC부속품시장은 일단 계절적으로 늦가을 및 겨울, 봄 등 이른 바 겨울 방학시즌과 개학시즌에 가장 수요가 높으며, 늦봄과 여름에는 상대적으로 수요가 낮습니다. 따라서 대부분의 PC관련 업종은 1분기와 4분기에 높은 매출을 올리고 있으며, 2분기와 3분기는 이들 분기에 비해 매출실적이 다소 낮게 나타납니다.라. 국내 ·외 시장 전망ICT 시장조사업체인 가트너(Gartner Inc.)는 2017년 전세계 모든 디바이스(PC, 태블릿, 울트라모바일 및 모바일폰)의 총 출하량이 전년도와 비슷한 수준인 23억 대에 이를 것으로 전망했습니다. 2016년 모바일폰, 태블릿과 PC는 전세계적으로 약 70억 대가 사용된 것으로 추산됩니다. 가트너는 2018년까지 기존 디바이스의 출하량이 증가하지 않을 것으로 전망하는 동시에, 올트라모바일과 모바일폰 출하량은 미세하게 증가할 것으로 예상했습니다. 침체기를 겪고 있는 PC 시장의 경우, 교체주기 따른 수혜를 입어 2018년에 다시 성장세로 돌아설 전망입니다. 전통적 PC 판매량이 지속적으로 하락하는 가운데, 매력적인 가격대와 기능을 갖춘 프리미엄 울트라모바일 제품군이 구매를 촉진시킬 것으로 나타났습니다. 마찬가지로 모바일 시장도 교체주기에 따른 수혜를 입을 것으로 전망됩니다. 마. 경쟁요소국내 및 해외 PC부속품 제조회사 중에는 품질 향상노력과 원가절감노력 경쟁으로 고품질, 저가격 제품을 안정적으로 공급할 수 있는 능력을 갖춘 다수의 PC부속품업체가 존재합니다. 특히, 중국이 생산하는 키보드 및 PC부속품 등은 세계시장에서 영향력이 점점 커지고 있습니다. 따라서 향후 다양한 신제품 개발, 지속적인 기술 및 품질의 개선, 원가절감을 통한 가격경쟁력 우위 전략을 꾸준히 유지하여야 할 것입 2. 회사의 현황가. 사업부문의 구분당사는 자동차부품 및 전자부품, 키보드, 리모콘, 무선원격검침기 등을 제조 및 판매를 목적으로 사업을 영위하고 있으며
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아래와 같이 사업부문을 구분하고 있습니다.□ 공시대상 사업부문의 구분 사 업 부 문 매출유형 품 목 구체적인 용도 주요상품 등 비 고 자동차 제 품 후방감지센서, 램프,스위치 외 자동차 전장부품 전 자 제품,상품 키보드, 리모콘 외 INPUT DEVICE 외IP통신 외 SPR-8695(키보드) 외 기 타 기 타 본사건물 임대, 특허권매매 나. 사업부문별 영업현황[자동차부문]당사는 1972년 12월 창사 이후 세계 제일의 자동차용 LAMP 회사를 지향하면서 자동차 산업의 발전과 함께 성정해 가고 있습니다. 자동차 부품 산업의 놀라운 기술 진보 속도와 글로벌 환경 변화에 적극 대응하여 미래 자동차 산업이 지향하는 기술개발과 완벽한 품질을 통한 고객 감동 실현에 기업의모든 역량을 집중하고 있습니다. 당사는 국내 및 해외 자동차 완성업체에 자동차 부품인 EXTERIOR LAMP 류 내 LED MODULE ASS`Y 과 INTERIOR LAMP 인 OVER HEAD CONSOLE LAMP, INPANEL SWITCH ASS`Y 등 각종 자동차용 부품을 르노삼성자동차, 쌍용자동차, 대우버스, 두산인프라코어, 일본 닛산 자동차의 1차 업체인 CALSONIC KANSEI 공급하고 있으며, 또한 세계최대 자동차 LAMP 업체인 일본의 KOITO에 DRL UNIT LED MODULE 을 전문적으로 생산, 공급하고 있습니다. 당사는 르노삼성자동차 1차 부품 공급업체로서 각종 SWITCH 류(POWER WINDOWSW, IN PANEL SW등) 및 PARKING AID SENSOR, REAR FRONT VIEW CAMERA 등을 생산납품하고 있습니다. [전자부문]당사는 1972년 일본 FUTABA와 자본합작으로 설립된 이후 80년대 중반부터 Input Device를 개발 판매하기 시작 하였으며, '세진키보드'라는 자체 브랜드로 품질 및 기술력을 국내 뿐 아니라 해외에서도 인정받으며 시장을 선도하여 왔습니다.Asia 신흥 개발 국가들이 저가형 Input device 제조 거점으로 확장되므로 당사는 품질 위주의 Value input device 개발 및 양산 체제로 변화를 시도하고 있으며, 이와 관련된 제품으로 최근 Trend 및 시장선도를 위하여 RF 제품 및 다양한 특수 Input device 시장을 Target으로 하여 제품 개발 및 생산, 시장을 개척하고 있습니다. POS keyboard, Military keyboard 외 다양한 휴대용 기기에 적합한 simple하고 고기능화된 제품개발에 역점을 두고 있으며, 관련된 제품으로는 PT master, IP TV keyboard, RF remote control, QWERTY remote control 외 복합형 remote control등을 자체 개발하여 관련 업계 및 Market을 개척 및 선도하고 있습니다. 최근 급격히늘어나고 있는 Smart TV 및 Set-top box에 적합한 RF remote control의 경우 많은 호평을 받고 있으며, 기술, Design, 기능 면에서 최고의 제품으로 인정받고 있으며, POS keyboard의 경우 해외 유수의 업체들에 약 20년동안 공급하고 있는 주 업체로서품질및 기술적으로 그 우위를 인정받고 있습니다.또한 독자적인 Input Device의 기술과 경험을 바탕으로 한 각종 입력장치등의 OEM,ODM 제품 및 각종 응용제품의 자체 개발을 수행 중에 있으며, 국내외 업체를 대상으로 적극적인 마케팅활동으로 최대의 경쟁력을 확보하고 있습니다 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없습니다.마.조직도 sjk조직도.jpg sjk조직도 3. 주요 제품 등의 매출 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적인 용도 주요상품 등 비 고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 자동차 제품, 상품 후방감지센서, 램프,스위치 외 자동차 전장부품 OHCL 전자/통신 제품, 상품 키보드, 리모콘 외 SPR-8695(키보드) 외 IP통신 M2M LTE모듈/모뎀 외 스마트그리드 제품, 상품 무선원격검침기 외 전기,가스, 수도 등의 사용량