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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 [지배회사 사업 현황] (1) 전자교육장비 분야 국내교육장비 분야는 워낙 분야가 넓고 다양합니다. 이중 당사가 주로 생산ㆍ공급하는 제품은 전기ㆍ전자교육장비와 자동화교육장비 분야와 지능형 로봇분야 입니다.전자교육장비와 자동화교육장비 분야는 기술개발면에서나 생산 규모면에서 당사 가동업계 선두주자입니다. 즉 계측기를 제외한 실험실습장비 업체들은 대부분 영세하므로 당사와는 상당한 격차가 있습니다. 이들 영세업체들은 시판되고 있는 제품의 모방을 통하여 생산하는 형태이거나 외국제품의 모방을 통하여 생산하는 방식의 영세성을 갖고 있으며 기술개발은 어려운 형편입니다. (2) 지능형 로봇 분야지능형 로봇분야는 10여년전부터 연구개발과 시장에서의 제품이 출시되었고, 시장에서의 지능형 로봇에 대한 관심 및 수요에 비해 전문적이며 체계적인 교육과정이 부족한것이 우리 교육계의 현실입니다. (3) 전자계측기 분야전자계측기는 전자분야에서도 고도의 정밀과 신뢰성을 요하는 첨단 분야입니다. 이런 점에서 선진국(미국, 일본, 독일)등의 첨단 계측기는 국내 기술보다 훨씬 앞서있는 것이 사실입니다. 따라서 국내 산업용 전자계측기의 대부분은 일부 오실로스코프를 제외하고는 외국제품이 시장을 90%이상 점유하고 있는 실정입니다. 이러한 선진국과의 기술차이는 신규개발비용이 상당히 많이 소요되고 또 개발에도 첨단고가분야의 계측기는 선진 외국산을 선호하는 추세이므로 진입장벽이 높습니다. 그러므로 현재 국내 업계는 중저가형의 계측기를 주로 생산하는 실정이며 고가의 계측기는 대부분 외국산이 시장을 점유하고있는 추세입니다. [종속회사 사업 현황] 산업의 개요면세사업은 면세범위와 방식에 따라 다음과 같이 구분됩니다. 구분 면세범위 및 방식 Duty Free (사전면세점) ㆍ면세범위: 관세, 부가가치세, 개별소비세 등 ㆍ면세방식: 면세 된 가격으로 구입 ㆍ이용대상: 출국예정 내국인, 외국인 Tax Free (사후면세점) ㆍ면세범위: 부가가치세, 개별소비세 ㆍ면세방식: 세금이 가산 된 가격으로 구입 후, 추후 환급ㆍ이용대상: 출국예정 외국인 연결회사에서 영위하고 있는 면세사업은 사후면세점에 해당합니다. 사후면세점은 「조세특례제한법」에 근거하여 일정요건을 갖추어 세무서장으로 부터 지정받은 판매장으로 외국인관광객이 세금이 포함된 가격으로 물품을 구매하고, 사후에 출국장 등에서 부가가치세와 개별소비세를 환급받을 수 있는 특징이 있습니다.사후면세점은'일반 사후환급형'과'즉시환급형'으로 구분됩니다. '일반 사후환급형'은외국인 관광객이 출국장 또는 시내 환급 창구에서 영수증을 제시하여 면세액을 환급받는 것이 원칙이고, '즉시환급형'은 판매시점에서 관세청에 구매자 정보를 전송하여관세청장의 사전 승인을 받을 수 있는 전산시스템을 갖춘 점포에서는 일정 한도까지 면세된 가격으로 구입할 수 있습니다.사후면세점은 내외국인 모두 이용가능하나 세액환급은 외국인 관광객만 가능하며, 국내에19,331개의 사후면세점이 운영중에 있습니다(2019년6월 기준, 국세청). (2) 산업의 특성 면세업은 유통업과 관광업, 특허사업이 결합된 형태의 사업 구조로서, 외국인관광객 매출이 대부분을 차지하기 때문에 여행시장 동향과 밀접한 관계가 있습니다. 또한, 국제정세 및 주변국과의 관계 등 대외 환경에 많은 영향을 받습니다. 최근 5년간 중국인 관광객 증가에 따라 국내 면세시장은 높은 성장세를 보이고 있습니다. 다만, 2017년 국내 사드배치로 인한 중국의 한국 여행상품 판매금지 조치로 중국인 단체관광객이 급감하였으나, 내국인 아웃바운드와 동남아시아 고객유입 증가 등의 고객 다변화로 면세점 고객층은 여전히 견고한 증가 흐름을 보여주고 있었으나, 2020년 2월 촉발된 코로나19 글로벌 펜데믹의 영향으로 전세계 여행 및 항공 산업은 극도의 침체 상황을 맞고 있습니다. 면세점 산업의 경기는 해외 여행경기와 밀접한 관련을 갖고 있는 만큼 코로나19가 종식되고 해외여행 및 자유로운 국가간 이동이 재개되는 시점에 예전의 경기를 회복할 수 있을 것으로 보여지며,
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집단면역이 가능할 것으로 예측되는 2021년 하반기부터 여행 및 항공산업과 함께 면세점 산업도 회복 국면에 접어들 것으로 예상되고 있습니다. 나. 영업의 개황 당사의 2020년 연결매출은 5,254백만원으로 전기 대비 약 129.68% 증가하였습니다. 연결매출원가는 5,254백만원으로 전년 동기 대비 약 41.52% 감소하였으며, 연결영업손실은 3,858백만원으로 전기 대비 2,990백만원 감소하였습니다. 또한 연결순 손실은 37,441백만원으로 전기 대비 14,599백만원 손실이 증가하였습니다. 회 사의 지속적인 성장을 위해 이익의 꾸준한 창출은 필수적입니다. 이에 당사는 ①전자교육장비의 신장비 개발을 통해 활성화시키고, ②해외프로젝트수주로 수출 증대노력 ③안정적인 재무구조로 사업의 안정성과 수익성을 동시에 실현시켜 나갈 것입니다. [지배회사 사업 현황] (1) 영업개황 1) 전자교육장비 ① 국내 매출국내 매출은 현재 타사와의 격차가 크고 기술개발 능력에서도 많은 차이가 있습니다따라서 향후 개발되는 신제품은 컴퓨터와 연계된 제품이 주종을 이룰 것으로 판단되며 당사는 이점을 중시하여 신제품의 Software에 대하여 지적재산권 등록을 하고 특허 등을 보완하여 타사가 당사제품을 모방하지 못하도록 하는데 주력할 방침입니다. 또한, 신규 수요로 창출될 것이 예상되는 컴퓨터 시뮬레이션화된 교육장비 개발은 기술격차가 더욱 커질 것이 예상되며 이들 제품이 향후 국내 매출증대에 가장 많은 기여를 할 것으로 기대되고 있습니다. ② 수출 전략 전자교육장비 수출은 개발도상국을 주요 상대국으로 하고 있습니다. 즉 동남아시아와 아프리카, 중남미 등이 주요 상대국입니다. 주요실적으로는 2007년 12월 탄자니아에서의 약70억 규모의 수주, 2008년 10월 스리랑카에서의 약87억 규모의 수주와 2010년 5월 니카라과에서의 약90억 규모의 수주가 있었습니다. 2012년08월31일 EDCF사업인 예맨 기술교육직업훈련부와 USD12,781,707.17에 계약을 체결하여 2013년 12월 기자 재공급 부분은 선적이 완료되었으며, 2014년에 전문가 파견부분이 완료되어 매출인식을 하였으며, 초청연수는 예맨 현지상황에 따라 진행중에 있습니다.2015년08월11일 EDCF사업인 모잠비크 직업기술대학 ICT 구축사업과 관련하여 (주)케이티와 56억원의 단일판매공급계약을 체결하였으며, 2015년10월15일과 2016년01월15일에 EDCF사업인 베트남 직업기술술대학 구축사업과 관련하여 (주)케이티와 91억원 및 94억원의 단일판매공급계약을 체결하였습 니다.당사는 2011년 5월 두바이GESS전시회에 적극 참여하여 상대국 교육계에서 상당한 호감을 갖게 되었고, 미국, 중국, 현지 대리점등의 활발한 수주활동으로 교육기자재 수출의 범위를 확대 할 수 있는 여건을 마련 하였습니다. 2012년에는 kiMES 2012 전시, 카자흐스탄 World Didac ASTANA 2012 국제 전시 및 일본 EDIX 2012 국제 전시회에 적극 참여하였으며, 또한, WORLDDIDAC ASTANA 2013 전시회, Dubai Derma 2013 전시회, KIMES 2013 전시회, 등 국제 전시회에 적극 참여하였 습니다. 다른 한편으로 전자교육장비 수출의 전망은 한국이 OECD에 회원국이 되면서 후진국지원의 의무를 갖게 되었고 그 사업의 일환으로 외무부 국제협력단이 해외 개발도상국에 직업훈련 장비를 지원하는 Project가 진행되고 있다. 이밖에도 ED는 수출 증대를 위해 기반을 확고히 하고 있습니다. 2) 지능형로봇 분야당사는 기술연구소내에 로봇팀을 신설하여 2006년부터 본격적으로 연구개발과 제품생산을 시작하였습니다. 이에 따라 당사는 지능형 서비스 로봇의 기초적인 구동방법과 다양한 서비스를 수행하기 위해 교육 및 연구용 지능형 로봇 플랫폼 "유로보(URobo)와 지능형 로봇제어 시뮬레이터 'EDRS'를 개발 지능형 로봇사업 분야에본격 진출했습니다. 유로보(URobo)와 지능형 로봇제어 시뮬레이터 'EDRS'는 당사에서제공하는 지능형로봇교육의 최적의 솔루션입니다.
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당사는 "2007년 국민로봇 사업단 플랫폼 업체"로 선정 됐으며," 2007로봇산업인 산업자원부 장관상"과 "2007 대한민국 기술대상"에서 우수상(산업자원부장관상)을 수상하였고, 2007년 12월17일 "제7회 디지털 이노베이션 대상"에서 대상인 대통령상을수상하였습니다. 또한, 2008년 09월 15일 IR52장영실상을 수상했습니다. 장영실상은 반도체, LCD제조등 산업현장에서 광범위하게사용되고 있는 유공압회로기술을 손쉽게 교육할 수 있는 "유공압회로 시뮬레이터"로 수상하였습니다. 이러한 성과를 바탕으로 다수의 정부기술개발 사업에 참여하고 있으며, 이를 통해 교육용 로봇산업은 물론 지능형 서비스 로봇산업에서경쟁력을 확보하려 노력하고 있습니다. 또 국제 수준의 전문인력 양성을 위한 교육컨설팅과 솔루션을 제공함으로써 산업계에서 요구하는 맞춤형 전문가 양성과로봇전문인력 육성에 앞장서고 있습니다.로보월드2010에서 티켓 발권역할을 해주는 서비스로봇과 유치원교사보조 역할을 해주는 교육로봇 '주니보(Junibo)'를 선보였습니다.2011년에는 지식경제부에서 진행하는 실버로봇 국책과제에 선정되었으며, 11년 로봇시범사업에 선정되어 로봇 시제품을 국내와 해외시장에서 상용화를 통해 초기 시장을 창출하기 위한 사업으로 향후 매출증대에 크게 기여할 것 입니다. 3) 전자계측기당사는 현재 중저가의 계측기와 RF Signal Generator, Spectrum Analyzer, DigitalLCR Meter등의 일부 하이테크의 계측기를 생산 하고 있습니다. 그러나 당사도 국내동업계와 마찬가지로 고기능, 고가장비의 경우 외국 선진 계측기에 밀려 판매가 활발하게 이루어지지는 않고 있는 실정입니다. 당사의 계측기는 같은 기능의 외국산과 비교하여 볼때 성능면에서 외국산보다 뒤지는 것은 아닙니다. 다만 지속적인 개발 투자력의 부족과 인지도에 의한 시장개척의 어려움이 따르고 있습니다. 이는 판매부진원인의 가장 큰 요인으로 파악됩니다. 따라서 당사는 전자계측기 개발분야의 인력과조직을 재편 확대하여 고급형 계측기의 개발에 역량을 집중하고 있고 그 결과로 3GHSpectrum Analyzer, 6GH Spectrum Analyzer를 출시하여 국내시장 및 미국시장에 진출하여 성능을 시장에서 인정 받아 지속적인 매출을 기록하고 있습니다. (2) 국내외 시장여건등 당사의 핵심 수입원은 교육 실험실습 장비 매출이며, 국내 교육장비 제조사업은 과점적 시장의 형태로 당사를 포함한 상위 3사의 시장점유율이 약 70%에 달하고 있습니다. 교육장비 제조사업은 다품종 소량, 주문형 생산 방식을 띄고 있어, 다양한 매출처 별로 요구에 따라 맞춤형 제작/공급을 실시하고 있으며, 이러한 연유로 개별 마케팅이 중요하게 작용합니다. 당사가 보유하고 있는 300여개의 제품 금형 및 설계도, 축적된 기술 노하우 등을 통하여 당사는 신규 진입 업체 대비 경쟁력을 확보하고 있습니다.국내 매출의 경우 폴리텍대학교 및 일반대학 이공계, 전문대학, 특성화고를 중심으로당사의 기존 영업망 및 영업레코드를 활용한 영업을 전개하고 있으며, 전체 매출의 약 76%가 서울/경기 지역 및 영남권에서 창출되고 있습니다. 해외매출의 경우 당사의 해외사업파트에서 관리하고 있는 대륙별 해외 에이전트(Agent)들을 통하여 매출을 일으키고 있어, 해외 에이전트들과의 네트워크 구축 및 관리가 중요합니다. 2017년 매출의 46%가 아시아 지역에서 발생하였으며, 당사는 현재의 동남아시아, 중동, 미국 중심의 마케팅에서 전세계 70여개 국가를 대상으로 하는 광범위한 마케팅으로 수출대상국을 확대해 나갈 예정입니다. [ 대륙별 해외 에이전트(Agent) 현황 ] 대륙 국가 에이전트 수 아시아 태국 / 카자흐스탄 / 미얀마 / 베트남 등 (총17개국) 39Agents 북중미 미국 / 맥시코 6Agents 남미 콜롬비아 / 파나마 / 브라질 / 칠레 / 파라과이 7Agents 중동 이라크 / 사우디 / 요르단 / 레바논 / 이란 등 (총 11개국) 19Agents 오세아니아 호주 1Agent 아프리카 이집트 / 모로코
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/ 알제리 / 튀니지 (총 9개국) 17Agents 유럽 러시아 / 터키 / 프랑스(총 6개국) 12Agents 한편, 당사는 글로벌 시장 검증을 통한 다양한 교육분야 국책사업을 수행하고 있으며, 2012년 8월 31일 EDCF사업인 예맨 기술교육직업훈련부와 USD12,781,707.17 규모의 계약을 체결하여 2013년 12월 기자재공급 부분은 선적이 완료되었으며, 2014년에 전문가 파견부분이 완료되어 매출인식을 하였으며, 초청연수는 예맨 현지상황에 따라 진행중에 있습니다.상기와 같은 프로젝트들은 공적기관에 해당하는 EDCF(대외경제협력기금), KOICA(한국국제협력단), ADB(아시아개발은행)으로부터 입찰을 통하여 수주하고 있습니다. 이러한 국책사업 입찰에 있어서 대형 SI업체와의 컨소시엄 구성이 필수적이며, 이러한 이유로 경쟁률은 높지 않은 수준입니다. 당사는 2015년 이후 (주)KT와의 컨소시엄을 통하여 국책사업을 안정적으로 수행하고 있습니다. (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 1) 2015년 주요 개발실적 ① 저가화/차별화 통한 BRICS 시장 공략 ② 초중고 S/W 교육용 로봇 플랫폼 국내외 출시 ③ 모터 드라이버 제품화 및 Line-Up 구축 ④ 분해 조립형 다기능 MG 통합 기계구조 장비 ⑤ 모듈형계측기 및 반도체, 로직응용 실습장비, 송배전 공학 실습장비 개발 2) 2016년 주요 개발실적 ① ED4513 응용 모듈 개 발(RFID, 초음파센서 모듈) ② SG200A 장비 보완 ③ 베트남, 모잠비크 프로젝트 관 련 ED333 장비 기능 추가 3) 2017년 주요 개발실적 ① NIELVIS 모델 호환 실험 모듈 ② ③ BLDC 모터 드라이버 상용화(4) 신규사업 등의 진행당사는 현재 한정되어 있는 매출의 다양화 및 증대를 위하여 신규사업 발굴 및 추진을 계획중에 있습니다. [종속회사 사업 현황] (1) 영업개황 사후면세점의 매출은 여행사와의 송객계약에 따른 모객 능력과, 방문 고객의 구매율 및 구매금액에 따라 결정됩니다. 따라서 계약 여행사의 송객계약 이행능력, 고객의 객단가를 높이기 위한 상품의 품질경쟁 및 가격경쟁이 존재합니다.연 결회사는 2015년 1월 1일에 주식회사 한국혈당원으로 설립되어 사업을 영위하다가 2018년 1월 1일에 주식회사 뉴서아토산으로 사명을 변경한 후 사후면세점업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 서울시 마포구 연희로25-1에 본점소재지를 두고 있습니다.연결회사는 주로 인삼가공품 및 토산품을 주요 상품으로 취급하고 있으며, 여행사를 통해 한국을 방문한 관광객들에게 면세품을 판매하고 있습니다. 주로 동아시아권의 관광객을 상대로 매출이 발생하고 있으며, 대만 및 중국 관광객을 상대로 한 매출이 대부분을 차지하고 있습니다 연결회사의 매출은 모두 면세점매장에서 인삼가공품 및 토산품을 관광객에게 판매함으로 발생하는 상품매출로서 관광객의 주요 국적은 대만, 중국, 동남아시아등의 순서대로 점유율을 차지 하고 있습니다. (3) 조직도 조직도_(주)코너스톤네트웍스.jpg 조직도_(주)코너스톤네트웍스 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 전자 교육장비 제품 ED-1010외 전기,전자,통신 자동제어 실험실습장치 ED 전자 계 측 기 제품 ED-4770외 주파수성분,분석 측정 외 ED 전원 공 급 기 제품 ED-330 외 A/C,D/C,전원공급기 ED 기 타 상품등 오실로스코프외홈네트워크 장비 교육용기자재외 기타 기타사업부문 상품 사후면세점 합 계 ※ 기타사업부분 매출은 종속회사인 (주)뉴서아토산의 매출액을 기재하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 1) 교육장비등의 주요 제품 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제35기 제 34 기 제 33 기 전자계측기 내수 수출 전자교육장비 내수 수출 전원공급기 내수 수출 ※ 산출기준- 품목별 소비자가로 산출하였습니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 기자재사업부문 원재료
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IC류 회로기판 원재료 판금류 장비제조 원재료 기계부품 장비제조 원재료 유공압부품 유공압제조 원재료 PCB류 회로기판 원재료 장비제조 원재료 케스팅,압출 장비제조 원재료 전자부품 회로기판 원재료 기타 장비제조 합 계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 규격 제35기 제 34 기 제 33 기 V.R 24mm B500 15mm 포텐쇼 메타 J40D-1k Push SW 2회로2접점 B.Jack JB601흑 2960 녹 포토센서 BM200-DDT 7Seg LED R205K I.C AD636JH-2 7129CPL I.C 7226B I.C Counter FX4S 24V CPU GM4 상부 Cover 샤시 1000B 상부 Panel 양수책상 케이스 카바 Heat Sink DL13*23 공압램프 적 22mm 공압Counter PCP-S11 Plug Assy 4mm AC INLET C Type FH20 Knob S-3 흑 P.C.B 175*205 Diode RB153 I.C MC7805 ※ 기타사업부문의 원재료 가격변동추이는 기재생략 하였습니다. . 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 기자재 사업부문 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제35기 제 34 기 제 33 기 기자재사업부문 전자교육장비 전자 계측기 전원 공급기 바이오장비외 합 계 2) 기자재 사업부문 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 - 각 생산 LINE의 표준 생산능력을 근거로 산출 ② 산출방법 - 일일 최대생산 가능량 × 연간가동 가능일수 ③ 평균가동시간 - 일 8시간, 월평균 24일, 년평균 280일 나. 생산실적 및 가동률 1) 기자재 사업부문 당해 생산실적 (단위 : 천원) 사업부문 품 목 제35기 제 34 기 제 33 기 기자재사업부문 전자교육장비 전자 계측기 전원 공급기 합 계 2) 기자재 사업부문 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 제35기 가동가능시간 제35기 1분기실제가동시간 평균가동률 기재사업부문 합 계 다. 생산설비의 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 원) 과 목 기 초 증가 감 소 연결범위변동 기 말 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 연결실체의 변동 장부가액 감가상각비(*1) 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 시설장치 집기비품 사용권자산 합 계 (*1) 감가상각비는 국고보조금 천원 을 차 감한 금액 입니 다 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제35기 제 34 기 제 33 기 전자교육장비 제품 수 출 내 수 합 계 전자계측기 " ED4770외 수 출 내 수 합 계 전 원공급기 " ED-333외 수 출 내 수 합 계 기 타 상품 외 수 출 내 수 합 계 기타사업부문(*) 광통신부품 수 출 내 수 합 계 기타사업부문 사후면세점 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 * 당기 중 (주)휘라포토닉스 매각예정자산으로 대체 되었습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 기자재사업부문1) 판매조직 ① 영업팀 - 판 매예측 및 시장조사 - 판매계획 수립 및 분석 - 계약검토 및 체결과 판매수주 활동 - 제품출고, 납품 및 수금 - 판매처 및 고객관리와 요구사항 조사 - 타사 동향조사 ② 영업관리팀 - 월간, 년간 판매계획 및 실적분석 - 생산 의뢰서 발행 - 거래처 미수금 파악 - 생산제품 이외의 타사상품 구매 및 관리 - 제품수요 예속 및 적정재고 산출과 출고관리 2) 판매경로 판매경로.jpg 판매경로 3) 판매방법 및 조건 ① 국내 - 납품 검수후 100% 결제 (현금(95%)또는 어음(5%) 30~40일) 4) 판매전략 ① 계측기의 지속적인 국산화 추진 (수입대체효과) 및 정밀도 향상으로 시장점유 확대 ② 교육장비 기존제품의 Module화 및 자동화 실습장비, 통신분야 신기술장비의 판매 확대로 신수요 창출 ③ 신제품 개발주자 확대로 고부가가치 및 신시장 개척 ④ 적극적인 해외시장 개척 ⑤ 원가절감 활동을 통한 가격 경쟁력확보
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5. 수주상황(1) 기자재사업부문 수주현황 (단위 : $ ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 한국-예맨 고등 기술훈련소 사업 합 계 ※ 상기 기납품액은 예맨의 법에 따라 예맨에서 부과하는 세금을 포함한 가격입니다.※ 예맨프로젝트와 관련하여 기자재 공급은 선적이 완료되었으며, 전기 이전에 전문가 파견부분이 완료되어 매출인 식을 하 였습니다. ※ 본 계약과 관련하여 예 맨 현지상황으로 인하여 계약기간 종료일이 변경되었으며, 초청연수는 예맨 현지상황에 따라 진행 중이며, 당사자간의 합의를 통해 시기를 조정할수 있습니다. 6. 시장위험과 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율변동위험, 이자율위험), 신용위험 및유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 연결회사의 위험관리 정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. (1) 시장위험가. 환율변동위험 연결회사의 영업활동으로 인하여 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD,JPY,EUR이 있습니다. 연결회사는 외화채권에 대하여 환노출 위험을 주기적으로평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 1) 당기말 (원화단위 : 원) 통 화 외화표시 화폐성자산 외화표시 화폐성부채 외 화 환 율 원 화 외 화 환 율 원 화 USD EUR 2) 전기말 (원화단위 : 원) 통 화 외화표시 화폐성자산 외화표시 화폐성부채 외 화 환 율 원 화 외 화 환 율 원 화 USD JPY EUR CNH TWD HKD 한편, 당기말 및 전기말 현재 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당기손익(법인세비용차감전)의 변화는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 통 화 당 기 전 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY EUR CNH TWD HKD 나. 이자율위험 연결회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율위험에 노출되어 있습니다.이러한 연결회사의 이자율위험은 채권 등 이자수취 자산에의 투자 및 이자지급 부채의 발행 등에서 비롯됩니다. (2) 신용위험연결회사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결회사는 중소기업은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장ㆍ단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 또한, 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 매월 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 대여금 및 수취채권의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 장기금융상품 매출채권및기타채권 기타비유동자산 합 계 한편, 연결회사의 상장 및 비상장지분상품은 미래가치 불확실성으로 인해 발생하는 지분상품가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 투자의 다양화 및 개별투자와 전체 지분상품투자에 한도를 설정하여 위험을 관리하고
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있으며 경영진에게 정기적으로 보고가 이루어지고 있습니다. 연결회사의 이사회는 모든 지분상품 투자에 대하여 검토 및 승인을 하고 있습니다. (3) 유동성위험연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 유동성 위험을 유지ㆍ관리하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 가. 당기말 (단위 : 원) 구 분 장부금액 잔존계약만기 6개월 6개월~1년 1년~2년 2년~5년 매입채무 및 기타채무 단기차입금 기타유동부채 장기차입금 전환사채 기타비유동부채 합 계 나. 전기말 (단위 : 원) 구 분 장부금액 잔존계약만기 6개월 6개월~1년 1년~2년 2년~5년 매입채무 및 기타채무 단기차입금 기타유동부채 장기차입금 전환사채 파생상품부채 기타비유동부채 합 계 (4) 자본위험관리 연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입 및 유상증자 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 연결회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결회사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말 및 전기말 현재 연결회사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 총차입금(A) 차감 : 현금및현금성자산(B) 순부채(C = A + B) 부채총계(D) 자본총계(E) 총자본(F = C + E) 자본조달비율(C / F) 부채비율(D / F) 7. 파생상품부채 등에 관한 사항 당기말 및 전기말 현재 연결회사의 파생상품부채 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 분 류 구 분 당기말 전기말 유 동 전환권대가 전환사채에 내재된 지분전환권은 자본요소에 해당하는 금액은 기타자본잉여금으로, 부채요소에 해당 하는 금액은 금융부채로 분류하였습니다. 지분전환권이 내재파생상품의 분리조건을 모두 충족하므로 주계약에서 분리하여 별도의 파생상품으로 인식하였습니다. 또한 전기 중 파생상품에 대한 평가손실 23,781,352천원을 금융비용으 로 인식하였고, 40,469,353천원을 자본잉여금으로 대체하였습니다. 한편, 당기 중 전환사채 15회차의 만기도래로 인한 파생상품부채(전환권대가)에 대하여 사채상환이익 15,559천원 및 파생상품평가이익 1,613,434천원을 인식하였습니다. (2) 당기말 현재 연결회사가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다 구 분 제15회차(*1) 제20회차 (*2) 제23회 (*2) 제25회 사채의 명칭 주식회사 코너스톤네트웍스 제15회 무기명식 무보증 국내사모 전환사채 주식회사 코너스톤네트웍스 제20회무기명식 무보증국내사모 전환사채 주식회사 코너스톤네트웍스 제23회 무기명식 무보증국내사모 전환사채 주식회사 코너스톤네트웍스 제25회무기명식 무보증국내사모 전환사채 사채의 권면총액 및 발행가액 6,700,000,000원 (권면금액의 100% 발행) 5,500,000,000원 (권면금액의 100% 발행) 1,500,000,000원 (권면금액의 100% 발행) 24,000,000,000원 (권면금액의 100% 발행) 사채의 발행일(만기일) 2017년 3월 13일(2020년 7월 29일) 2019년 6월 21일(2022년 6월 24일) 2019년 11월 12일 (2022년 11월 12일) 2019년 12월 17일 (2024년 12월 17일) 표면금리 연 2% 만기보장수익률 연 4% 연 4% 연 4% 전환가액 2,174원 1,654원 1,092원 1,054원 전환청구기간 2018년 3월 13일부터 2020년 2월 13일까지 2020년 6월 24일부터2022년 6월 23일까지 2020년 11월 12일부터2022년 11월 11일까지 2020년 12월 17일부터2024년 12월 16일까지 조기상환 청구권 발행일로부터 1년 및 이후 매 1개월되는 날
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조기상환 청구권 행사 가능 발행일로부터 1년 및 이후 매 3개월 되는 날조기상환 청구권 행사 가능 발행일로부터 1년 및 이후 매 3개월 되는 날조기상환 청구권 행사 가능 당기말현재사채권면총액 미행사 전환가능주식수 (*1) 당기중 사채권자와의 협의하에 사채만기일이 변경 되었습니다.(주석41참조) (*2) 당기 중 전환사채 기한이익 상실 등으로 인하여 당사의 보유 자산 등을 담보로 제공하였습니다. (주석41 참조) 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직기술연구소 : 개발팀 기자재 사업부문 연구개발비용 - 해당사항 없음 나. 연구개발 실적 1) 기자재 사업부문 연구개발실적 NO 개발품명 고시일 기술개발기간 개발형태 지원기관 1986~1987 한국표준연구소 ED기술연구소공동개발 과학기술처 특정연구개발과제 1987~1988 ED기술연구소 상 공 부 1987~1988 ED기술연구소 상 공 부 1987~1989 ED기술연구소 상 공 부 1989~1991 ED기술연구소 상 공 부 1989~1990 ED기술연구소 상 공 부 1989~1991 ED기술연구소 상 공 부 1989~1990 한국표준연구소 ED기술연구소공동개발 과학기술처 1990~1991 ED기술연구소 상 공 부 1991~1993 ED기술연구소 체신부제조업 경쟁력강화사업과제 1992~1993 ED기술연구소 상 공 부 KDRCS 기술개발 (원자로노물리시험설비) 1992~1993 원자력안전기술원 ED기술연구소공동개발 한 국 전 력 Motor Generator 실험장치개발 1993~1994 ED기술연구소 상 공 부 광통신실험장치개발 1993~1994 ED기술연구소 상 공 부 교육용 FMS 개발 1995~1996 ED기술연구소 통상산업부 1995~1996 ED기술연구소 통상산업부 1995~1996 ED기술연구소 정보통신부 DBMS 검색기술과 결합된 공동편집기 개발 1996~1997 ED기술연구소 정보통신부 AGV 실습장치 1997~1998 ED기술연구소 숭실대전자공학과 정보통신부 1997~1998 ED기술연구소 한양대전자공학과 정보통신부 FMS 통합관리시스템 1997~1998 ED기술연구소 정보통신부 (1) 2014년 주요 개발실적 1) E3 프로젝트 및 기능 업그레이드 2) 표준 DAQ 시그널 컨디셔너(E3용) 3) 스마트 타입 DSO 4) 재실감지장치. Ball Robot, 라떼아트 장비 개발 5) 무선 충전 실습장비, 분해조립용 마이크로프로세서 실습장비 6) 로봇표준운영시스템개발(모션제어기 개발 등) (2) 2015년 주요 개발실적 저가화/차별화 통한 BRICS 시장 공략 초중고 S/W 교육용 로봇 플랫폼 국내외 출시 모터 드라이버 제품화 및 Line-Up 구축 분해 조립형 다기능 MG 통합 기계구조 장비 모듈형계측기 및 반도체, 로직응용 실습장비, 송배전 공학 실습장비 개발 (3) 2016년 주요 개발실적 ED4513 응용 모듈 개 발(RFID, 초음파센서 모듈) SG200A 장비 보완 베트남, 모잠비크 프로젝트 관 련 ED333 장비 기능 추가 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 재무상태 및 영업실적 1)영업실적(종속회사 포함) 당사의 지난2사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 영업실적 전기대비증감율(%) 비 고 당기(2020년도) 전기(2019년도) 매출액 매출원가 판매비와일반관리비 영업이익 기타수익 기타비용 순금융비용 지분법손익 법인세차감전계속사업이익 법인세비용 당기순이익 총포괄손익 - 당사의 2020년 연결매출은 5,254백만원으로 전기 대비 약 129.68% 증가하였습니다. 연결매출원가는 5,254백만원으로 전년 동기 대비 약 41.52% 감소하였으며, 연결영업손실은 3,858백만원으로 전기 대비 2,990백만원 감소하였습니다. 또한 연결순손실은 37,441백만원으로 전기 대비 14,599백만원 손실이 증가하였습니다. 2)영업실적(종속회사 미포함)당사의 지난2사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 영업실적 전기대비증감율(%) 비 고 당기(2020년도) 전기(2019년도) 매출액 매출원가 판매비와일반관리비 영업이익 기타수익 기타비용 순금융비용 법인세차감전계속사업이익 법인세비용 당기순이익 총포괄손익 - 당사의 2020년 별도매출은 3,545백만원으로 전기 대비 약 54.96% 증가하였습니다. 매출원가는 1,560백만원으로 전년 동기 대비 약 48.82% 감소하였으며, 영업손실은 1,865백만원으로 전기 대비 약 36.50% 감소 하였습니다. 또한 순손실 역시 30,508백만원으로 전기 대비 47.57% 감소 하였습니다. (2) 재무상태1)연결재무상태 (단위 : 원) 계정과목 당기(2020년도) 전기(2019년도) 전기대비증감율(%) 비고 자산총계 부채총계 자본총계 연결재무상태는 전년대비 자산 50.57% 감소, 부채 11.36% 감소, 자본총계 또한 96.77% 감소하였습니다. 2)별도재무상태 (단위 : 원) 계정과목 당기(2020년도) 전기(2019년도) 전기대비증감율(%) 비고 자산총계 부채총계 자본총계 별도재무상태는 전년대비 자산 54.83% 감소, 부채 20.02% 감소, 자본총계 또한 91.99% 감소하였습니다. 2. 유동성 및 자금조달 1) 당기말 및 전기말 현재 지배회사의 장.단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 금융기관 이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금 국민은행 신한은행(*1) 2.8~4.44 기업은행 농협은행 기업은행 (주)대광네트웍스 (주)제천 세대국제여행사 상상인증권( *2 (주)휘라포토닉스 기타 유동성금융부채 합 계 장기차입금 KEB 하나은행(시설일반자금대출) 기업은행(*3) 2) 당기말 현재 지배회사가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 제15회차(*1) 제20회차 (*2) 제23회 (*2) 제25회 사채의 명칭 주식회사 코너스톤네트웍스 제15회 무기명식 무보증 국내사모 전환사채 주식회사 코너스톤네트웍스 제20회무기명식 무보증국내사모 전환사채 주식회사 코너스톤네트웍스 제23회 무기명식 무보증국내사모 전환사채 주식회사 코너스톤네트웍스 제25회무기명식 무보증국내사모 전환사채 사채의 권면총액 및 발행가액 6,700,000,000원 (권면금액의 100% 발행) 5,500,000,000원 (권면금액의 100% 발행) 1,500,000,000원 (권면금액의 100% 발행) 24,000,000,000원 (권면금액의 100% 발행) 사채의 발행일(만기일) 2017년 3월 13일(2020년 7월 29일) 2019년 6월 21일(2022년 6월 24일) 2019년 11월 12일 (2022년 11월 12일) 2019년 12월 17일 (2024년 12월 17일) 표면금리 연 2% 만기보장수익률 연 4% 연 4% 연 4% 전환가액 2,174원 1,654원 1,092원 1,054원 전환청구기간 2018년 3월 13일부터 2020년 2월 13일까지 2020년 6월 24일부터2022년 6월 23일까지 2020년 11월 12일부터2022년 11월 11일까지 2020년 12월 17일부터2024년 12월 16일까지 조기상환 청구권
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발행일로부터 1년 및 이후 매 1개월되는 날 조기상환 청구권 행사 가능 발행일로부터 1년 및 이후 매 3개월 되는 날조기상환 청구권 행사 가능 발행일로부터 1년 및 이후 매 3개월 되는 날조기상환 청구권 행사 가능 당기말현재사채권면총액 미행사 전환가능주식수 (*1) 당기중 사채권자와의 협의하에 사채만기일이 변경 되었습니다.(주석41참조) (*2) 당기 중 전환사채 기한이익 상실 등으로 인하여 당사의 보유 자산 등을 담보로 제공하였습니다. 3. 부외거래- 해당사항 없음 .4. 그 밖의 투자결정에 필요사항- 해당사항 없음.
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II. 투자활동현금흐름 기타유동금융자산의 증가 기타비유동금융자산의 증가 단기대여금의 감소(증가) 장기금융상품의회수 매각예정비유동자산의처분 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분(취득) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분(취득) 관계기업투자자산의 처분(취득) 종속기업투자자산의 처분(취득) 유형자산의 처분(취득) 사용권자산의 처분 투자부동산의 취득 기타비유동자산의 감소 기타비유동자산의 증가 임대보증금의 증가
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II. 투자활동현금흐름 기타유동금융자산의 감소 기타비유동금융자산의 증가 기타유동자산의 취득 기타비유동자산의 감소 기타비유동자산의 증가 단기대여금의 감소(증가) 매각예정비유동자산의 처분 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 매각(취득) 종속기업주식취득 유형자산의 취득 유형자산의 처분 사용권자산의 처분 투자부동산의 취득 임대보증금의 증가
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 당사는 ODM(생산자개발방식)으로 납품이 이루어지는 자동차 부품 중 내장재 부품(HEADLINER, NVH부품, DOOR TRIM 등)의 생산 및 공급을 사업 목적으로 설립되어, 현재 국내에서는 내장재 부품 및 엔진룸 흡차음재 부품 사업 부문을, 그리고 해외법인은 내장재 부품 사업 부문을 영위하고 있습니다.그리고 2018년 6월 HVAC전문 엔지니어링 업체인 원방테크를 인수, 반도체/디스플레이/바이오 클린룸산업과 자동차 배터리 드라이룸산업에 진출하였으며, 2019년 4월에는 교량거더 제작 및 설치를 전문으로 하는 삼현에이치를 인수하여 교량거더산업의 사업을 영위하고 있습니다. 가. 산업의 특성 ① 자동차 산업 자동차 산업은 철강, 기계, 전자, 화학 등 광범위한 산업을 기반으로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업의 연관성이 매우 큽니다. 또한 연관 산업인 철강, 기계, 소재 산업 등 전통 산업뿐만 아니라 정보기술, 에너지기술, 환경기술 등 신성장 산업에 미치는 파급 효과도 크게 나타나고 있습니다. 20세기 자동차가 이동수단으로서의 효율성을 극대화 했다면, 21세기 자동차는 움직이는 생활공간으로서 주거성과 안전성을 극대화하고, 통신기기와 멀티미디어기기 장착 등 IT기술을 접목하여 자동차 라이프스타일의 변화를 반영하고 있습니다. 이러한 추세에 발맞춰 자동차 부품 업체도 완성차 업체와의 협력을 강화하고, 품질, 안전성, 신제품, 신소재 등에 대한 끊임없는 연구개발을 통해 제품 및 회사의 부가가치를 높여야만 대형 부품사로서의 성장을 모색할 수 있습니다. ② 건설 산업(환경에너지)- 클린룸 산업클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸)과 BCR(바이오 클린룸)으로 분류되며, 산업용 클린룸은 반도체 및 디스플레이 산업에서 주로 이루어지고 있습니다. 산업용 클린룸은 국내 클린룸 시장의 대부분을 차지하는 시장으로 글로벌 메이저 업체인 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 중심으로 형성되어 있으며, 수주산업으로 전방산업인 반도체/디스플레이 산업의 업황 및 시설투자에 많은 영향을 받는 산업입니다.국내 클린룸 시장은 1990년대 1,000억원 돌파 이후로 매년 꾸준히 성장하고 있으며, 앞으로는 바이오산업, 디스플레이산업 중 LED, BLU, Touch Screen 산업 등이 큰 시장을 형성할 것으로 전망되어 폭넓은 성장을 지속 할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 글로벌 전기차(BEV+PHV) 시장은 2022년 570만대, 2025년 1천만대로 성장할 것으로 전망됨에 따라 국내외 배터리 제조업체들이 늘어나는 수요에 따라 적극적으로 생산능력 증설을 위한 투자가 이루어 지고 있습니다. 국내 업체인 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션, 해외 업체인 CATL, 파나소닉, BYD 등 모두 공격적인 목표치를 제시하고 있으며 설비투자에 가장 공격적인 상위 6개사(일본 파나소닉, 중국 CATL, 한국 LG화학, 중국 BYD, 한국 삼성SDI, 한국 SK이노베이션)의 전기차용 배터리 생산능력은 2017년 162Gwh에서 2019년 235Gwh, 2020년 412Gwh, 2021년 514Gwh 등이 예상됩니다. 1Gwh를 확보하기 위한 Cell 관련 투자비는 약 800억원이며, 배터리 제조업체의 투자금액은 2025년까지 지속적으로 증가할 전망입니다. - 교량거더 산업교량거더 산업은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량의 가장 핵심 요소를 공급하는 산업입니다. 주요 수요처는 국토교통부의 5대 지방국토관리청을 비롯하여 한국도로공사, 한국철도시설공단 등의 공기업과 지방자치단체입니다. 민간발주교량도 있지만 대부분은 공공공사에 거더를 공급하는 산업입니다. 시장의 규모는 정부예산에 따라 결정되지만, 사회간접자본인 인프라시설물은 지속적인 신설과 교체 및 유지관리가 필요하기 때문에 시장규모는 유지 또는 성장하는 산업입니다. 나. 산업의 성장성 ① 자동차 산업2020년 자동차 생산은 11.2%, 수출은 21.4% (수출액
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13.0%) 감소하였으나, 내수는 5.8% 증가한 것으로 잠정 집계 되었습니다. 생산은 코로나19에 따른 판매위축, 주요부품 조달 차질 등으로 상반기는 19.8%, 하반기는 신차 수출 효과 등으로 2.2% 감소, 연간 전체로는 11.2% 감소한 351만대 입니다. 내수는 개소세 인하 등 정부의 내수활성화 정책, 업계의 다양한 신차 출시 등으로 5.8% 증가한 189만대로 역대 최다 판매 달성하였습니다. 수출은 상반기는 33.9% 감소, 하반기는 8.1% 감소 되어 전체 수출대수는 21.4% 감소한 189만대 기록하였습니다. ※ 2020년 자동차산업 실적 (단위 : 만대, 억불, %) 구 분 2020년 2019년 2018년 구분 증감률 구분 증감률 구분 증감률 생 산(만대) 내 수(만대) 국산차(만대) 수입차(만대) 수 출(만대) (금액/억불) 부품수출 (금액/억불) * 자료: 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회② 건설 산업(환경에너지)- 클린룸 산업클린룸 산업은 4차 산업혁명으로 인한 반도체 수요의 급증과 차세대 디스플레이의 등장으로 인해 반도체, 디스플레이 업체들의 대규모 설비투자가 지속 될 것으로 예상되며, 이에 따른 클린룸 수요 역시 지속적으로 확대될 것으로 기대됩니다.전세계 IT 산업은 4차 산업혁명으로 진입하고 있으며. 4차 산업혁명에 의한 IT세트 확산은 아직 초입 단계로, 4차 산업혁명의 핵심인 빅데이터(Big Data)와 인공지능(AI) 개발을 위해 글로벌 기업들이 대규모 IT 인프라 투자를 실시하면서 반도체 산업은 슈퍼사이클에 진입하였습니다. 4차 산업혁명에서 우위를 점하기 위해 구글, 페이스북, 아마존, 마이크로소프트, 알리바바, 텐센트 등 리딩 IT업체들은 데이터센터(Data Center), 클라우드 서비스(Cloud Service), 올플래시 스토리지(ALL-Flash Storage), 블록체인(Blockchain) 등 IT 인프라에 대한 투자가 경쟁적으로 지속되고 있으며, 이에 따라 글로벌 반도체 선도업체인 삼성전자, SK하이닉스는 전례없는 수요 확산에 직면하고 있습니다.AI나 IoT 등 새로운 산업의 급속한 발전도 향후 반도체 시장 전망을 밝게하고 있으며,바이오 클린룸 시장의 경우 바이오산업이 고도화 됨에 따라 최근 수요가 확대되고 있으며, 제약업체의 설비 투자가 지속적으로 증대 되면서 바이오 클린룸 시장 또한 성장 추세입니다.또한 2013년 전기차 수요가 약 10만대 수준에서 2019년도에는 약 220만대, 2025년에는 약 1,000만대의 수요가 예상됨에 따라 2차 전지의 시장규모도 2019년 290억달러에서 2025년 약 119억달러로 전망되고 있습니다. 관련 국내 2차 전지 업체의 연 CAPA 역시 2018년 ~ 2023년 년 평균 예상증가율은 LG화학이 48%, 삼성SDI 가 43%, SK이노베이션이 약48%의 성장세가 전망됩니다. - 교량거더 산업 인프라시설물 관련 산업은 노후시설 교체, 스마트건설, 방재와 관련된 기술향상과 남북관계에 따른 사회환경 변화에 따라 산업의 성장성이 결정될 것입니다. 국내 대다수의 인프라시설은 경제성장기인 1970년대 이후에 시공되었기 때문에 고령화가 급속히 진행되기 시작하였으며 이에 따라 교체 및 유지보수와 관련된 시장이 증가할 것으로 예상됩니다. 4차 산업혁명과 더불어 발달하고 있는 스마트 건설기술은 시설물의 계획, 설계, 시공, 유지관리 등에 있어서 일원화된 정보체계를 구축하고 이를 활용하여 시설물의 전체 수명에 대해 관리하기 위한 기술입니다. 이러한 스마트건설은 ICBM 등의 첨단기술을 접목하여 BIM, 모듈러 기술과 연계함으로써 건설산업의 성장을 주도할 수 있는 기술로 주목받고 있습니다. 최근 연속적으로 발생한 경주지진과 포항지진의 영향으로 인프라 구조물의 성능향상에 대한 사회적인 요구가 증가하고 있으며, 남북관계의 변화에 따른 북한 인프라시장 개방의 가능성이 증가하고 있어 향후 교량거더 산업은 더욱 더 성장할 것으로 전망됩니다. 다. 경기 변동의 특성 ① 자동차 산업 자동차 산업의 기술과 관련해서는 친환경 자동차 기술이 미래 자동차
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시장의 판도를 좌우할 핵심변수로 떠오르고 있습니다. 전 세계적으로 이산화탄소 저감과 관련된 각종 규제가 증가하고 있고, 연료 효율성에 대한 요구가 증가함에 따라 차량 경량화 및 연비 향상에 대하여 많은 연구 개발이 진행되고 있습니다. 특히, 세계 각국은 새로운 자동차 배기가스 배출량 및 이산화탄소 배출량에 대한 규제와 자동차 연비에 대한 새로운 목표를 설정함으로써 자동차 경량화와 내연기관에서 벗어난 전기자동차로의 세대 교체에 대한 의지를 강력하게 표명하고 있으며, 그 결과 전기자동차의 생산과 소비가 급격하게 증가하고 있습니다. 또한 글로벌 자동차 업계의 자율주행 기술개발 경쟁도 최근 들어 가속화되고 있습니다. ② 건설 산업(환경에너지)- 클린룸 산업 전통적으로 반도체 산업은 경기 변동이 심하고, 한 번 방향이 바뀌면 예상을 뛰어넘는 확장이나 위축이 일어납니다. 이는 수급이 가격에 미치는 영향이 크기 때문입니다. 또한, 클린룸의 라이프사이클은 반도체 및 디스플레이 산업이 발전할수록 그 대체 기간이 짧아지고 있습니다.반도체와 디스플레이 기술이 발전할수록 요구되는 클린룸의 청정도는 높아지기 때문에 그에 맞는 클린룸으로 교체하거나 업그레이드가 필요합니다. 따라서, 클린룸산업의 경기변동 및 라이프사이클은 전방산업의 경기변동 및 라이프사이클과 그 변동을 같이 하고 있다고 할 수 있습니다. 현재 국내 반도체업체들은 지속적인 연구개발, 생산라인의 대규모 투자, 기존 생산라인의 꾸준한 유지보수 및 개조공사 등을 통해 시장 조기진입, 고품질, 낮은 원가, 빠른 납기 등의 장점을 바탕으로 시장선점 우위를 확보하고 있습니다. 이러한 양상은 디스플레이 산업에서도 비슷하게 나타나고 있는 바, 이러한 전방업체들의 투자양상은 클린룸산업에 긍정적으로 작용하여 왔습니다.세계 반도체 및 디스플레이 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미국주의 거시경제 순환 사이클과의 연관성이 매우 컸습니다. 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 감소하였습니다. 시장 측면에서, 노트북과 모니터 제품 등 전통 IT 제품 시장은 성장 정체 혹은 역성장을 보이고 있으나, 빠르게 진화 중인 e생태계 환경에 발맞춰 스마트폰 등 중소형 디스플레이시장이 꾸준하게 성장하고 있습니다. TV 시장은 신흥국을 중심으로 꾸준히 성장하는 동시에, 대화면으로 영상을 즐기고자 하는 소비자 욕구에 따라 빠르게 대형화되고 있습니다. - 교량거더 산업 인프라시설은 국가 경제활동을 원활히 하기 위해 필요한 물적 재원입니다. 국가에서는 20년 단위로 국토종합계획을 수립하고 여건 변화에 따라 5년 단위로 계획을 수정하고 있습니다. 국토종합계획은 교통, 주택, 수자원, 환경, 문화·관광, 정보통신 등 부문별로 계획을 수립하기 때문에 추진과 투자의 선후관계가 있으나 최상위 국토계획은 크게 변경되지 않습니다. 이에 따라 사회인프라 시설은 신설과 교체 및 유지관리에 지속적인 투자가 이루어지는 분야이므로 경기변동의 폭이 작습니다. 라. 경쟁 요소 ① 자동차 산업 자동차 산업의 경쟁 요소는 제품력, 마케팅력, 그리고 원가 경쟁력을 꼽을 수 있습니다. 자동차의 생산을 위해서는 막대한 시설 투자와 개발비가 소요되기 때문에 적정 수준의 생산 규모를 유지하고 생산 원가를 절감시켜야 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 같이 생산 수량의 증가에 따라 나타나는 생산 비용의 감소효과, 즉 규모의경제 효과가 자동차 산업에서는 더욱 뚜렷이 나타납니다. 시설 투자와 신제품 개발에 따르는 R 비용 등 막대한 자본이 투입되는 장치 산업이라는 특성 때문에 자동차 시장으로의 신규 진입은 굉장히 어려울 수밖에 없습니다. 최근 자동차 업계는 세계적으로 공급 과잉과 과점 구조가 심화되고 있는 상황에서 기업들이 인수·합병 등을 통해
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대형화함으로써 규모의 경제를 실현하고 있는 추세입니다. 한편, 자동차 산업의 경쟁 요소는 산업 환경의 변화에 따라 민감하게 반응하는데, 경제 호황기에는 제품력을 내세워 고부가가치를 추구하려는 양상을 보이며, 침체기에는 마케팅력과 코스트 경쟁력을 통하여 수익성을 확보하려는 양상을 보이게 됩니다. 앞으로는 국내·외 경제 동향 및 세계 자동차 수요 변화에 따라 치열한 판매 경쟁, 철저한 비용 절감, R 협력 등이 더욱 가속화될 전망입니다. ② 건설 산업(환경에너지)- 클린룸 산업클린룸 시장이 대형화 되면서 기존 현장 인원보다 2배이상 증가됨에 따라 인원 수급에 어려움이 있지만 회사는 2017년 말부터 OAC 모듈화에 성공하여 평택 1기 프로젝트에 성공적으로 납품 완료 하였고, 투입 인원도 50%이상 절감하였으며, 이후 프로젝트 납품이 진행될 예정입니다. 또한 모듈 외조기 특성상 공장 규모가 확보 되어야 경쟁력을 가질수 있는데 당사는 음성, 천안 공장 외에도 아산 3공장이 2019년 1월 준공이 완료되었으며 OAC 모듈화 생산방식에서 독보적인 기술력에 생산 능력까지 갖추게 됨으로써 대형화 클린룸 시장 내에서 회사의 선도적 지위는 더욱 공고해질 것으로 기대됩니다. - 교량거더 산업 당사는 20년간 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 지속적인 기술개발을 추진하였으며, 강합성거더인 Precom 거더를 필두로 건설신기술 제603호인 Bicon거더와 강박스거더를 대체하는 HD박스, 장경간 교량에 활용될 수 있는 HiTAB 등 거더시장 전분야에 검증되고 경쟁력이 우수한 제품을 보유하고 있습니다. 완성도 높은 기술개발과 기술변화에 대한 능동적인 대처로 기술력을 인정받고 있습니다. 마. 시장의 특성 ① 자동차 산업자동차 시장은 고가의 내구 소비재이기 때문에 경기에 민감할 수 밖에 없는데, 경기 침체기에는 자동차 시장의 둔화 속도가 빨라지는 특성이 있고, 특히 고급 차종은 경기에 더욱 민감하게 반응하여 매출에 큰 영향을 미칩니다. 아울러 제품의 공급 조절이 주문 생산에 의해 이루어지므로 계획 생산이 어려운 특성을 가지고 있습니다. 이러한 사유로 완성차 업체는 재고비용을 최소화하면서 안정적인 부품공급을 원하게 되고, 부품 업체는 완성차 업체와의 긴밀한 의사소통을 통하여 생산에 필요한 정보를 적시에 수집하는 것이 중요하게 됩니다. 즉, 제품의 원활한 공급을 위해서는 부품 업체들이 완성차 업체의 월별·년도별 생산 계획에 대한 정보를 적시에 확보해야 하고, 공급 차질이 발생하지 않도록 주기적으로 생산능력에 대한 검토를 실시해야 합니다. ② 건설 산업(환경에너지)- 클린룸 산업주요 클린룸 산업으로는 반도체, 디스플레이, 제약, 바이오 등이 있으며 산업 특성상 높은 전문성이 요구되는 산업입니다. 특히, 반도체 및 디스플레이 클린룸은 설비공사 기간이 6개월 이내이며, 이 기간동안에 클린룸의 청정도 및 온/습도 요구조건을 충족해야 하며, 만약 공사가 지연된다면 생산일정에 차질이 발생하여 대규모 손실이 불가피합니다. 따라서, 클린룸 사업자는 클린룸의 청정 등급을 유지할 수 있는 기술력과 시공능력을 보유해야하며, 이러한 능력을 보유한 회사는 국내 2~3개 업체가 주류를 이루며, 이 업체들간의 제한적 경쟁이 이루어지고 있습니다. 또한 메이저 업체 중에서도 온/습도 및 청정도를 유지할수 있는 핵심 장비인 외조기 및 FFU 등을 설계, 시공, 생산능력을 갖춘 업체는 1~2개사로 더욱 축소됩니다. 최근 사업주 및 발주처 대규모 프로젝트 등에 많은 인원들이 투입 되면서 안전사고 위험, 작업의 비 효율성, 품질강화 등으로 인하여 공장에서는 제작/조립 운송하여 현장에서 설치하는 방식인 모듈화 공법을 점점 확대시키고 개발을 요구하고 있어 신규업체의 클린룸 산업 진입 장벽은 더욱 더 어렵다고 볼 수 있습니다. - 교량거더 산업 교량거더 사업은 대부분 공공사업의 일환입니다. 공공사업에서는 구조안전성이 가장 중요한 지표이며, 이를 기반으로 경제성, 시공성 등과 같이 공사에 필요한 지표뿐만 아니라 미관 및 유지관리 등과 같은 지표도 중요하게 고려되어야 합니다. 따라서
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지속적으로 시장에서 활용되기 위해서는 사업분야에 필요한 모든 지표들에 대한 기술의 신뢰도가 중요한 역할을 하게 되며, 이러한 신뢰를 10년이상 유지하고 있는 교량거더업체는 2~3개사입니다. 교량관련 기술은 다양하기 때문에 진입장벽이 높지 않지만 이를 유지하고 발전하는 것은 매우 어려운 점이 시장의 특성입니다. 바. 신규사업 등의 내용 및 전망 ① 자동차 산업 당사는 기존 내장재 부품 분야뿐만 아니라, 냉각수온 조절장치, 엔진룸 흡차음재 및 커버 등 새로운 부품군 개발을 통하여 사업 분야를 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 동 분야는 회사가 현재 생산·공급하는 내장재 부품과 기술적으로 접점을 가지고 있으며, 기 보유한 기술적 역량으로 추진이 가능하기 때문에 향후 회사의 신 성장동력이 될 것으로 예상됩니다. 그리고, 당사는 전기자동차시장의 급격한 성장에 발 맞추어 전기자동차에 공급되는 배터리 모듈 사업에 진출 하였으며, 전세계적으로 전기자동차의 생산과 수요는 매년 꾸준하게 성장 될 것으로 예상됩니다. ② 환경에너지 산업 - 클린룸 산업클린룸은 반도체, 생명공학, 정밀기계, 항공우주 등 다양한 분야에서 혁신적인 생산을 위한 환경을 제공하며, 클린룸 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 당사가 주력하고 있는 산업용 클린룸 및 바이오 클린룸, 드라이룸은 HVAC 분야에서가장 높은 기술력이 요구되며 미래 핵심 성장산업인 반도체, 제약, 배터리 공장 등에 없어서는 안될 필수적인 환경을 제공하고 있습니다. 최근 가장 두드러지게 나타나고 있는 해외 시장 진출은 전기차(EV) 시장 성장에 기인합니다. 전기차 배터리 시장은 ‘제2의 반도체’라 불릴 만큼 미래 핵심 선도사업이며, 2040년이 되면 신차 판매의 55%, 운행되고 있는 전체 차량의 33%가 전기차(EV)가 될 전망입니다. - 교량거더 산업교량거더 사업은 사회기반시설의 핵심요소를 생산하는 사업으로 지속적인 신설과 교체 및 유지관리가 필요한 분야입니다. 이 사업분야는 경제성장기에는 신설교량이 주요 부분이였으나 향후에는 교체 및 유지관리도 중요하게 되면서 시장규모는 지속적으로 향상될 것으로 전망됩니다. 현재는 국가균형발전 프로젝트 사업 중 예산규모 24조원인 23건의 사업이 예타 면제받아 적정성 검토 중에 있고 이 중 도로·철도사업 인프라는 18.7조원이므로 향후시장은 확대될 것으로 전망됩니다. 2. 주요 제품등에 관한 사항회사의 주요 사업영역은 자동차용 내장부품, 클린룸 설비제작 및 시공, 교량거더 제작 및 설치를 전문으로 하는 교량거더산업을 영위하고 있습니다. 자동차용 내장부품은 생산품의 대부분을 현대자동차 및 기아자동차에 공급하고 있으며 주요 생산품은 HEADLINER, NVH부품(ISOLATION DASH, INSULATION DASH, INSULATION HOOD, TUNNEL PAD 등), FLOOR CARPET, DOOR TRIM 및 엔진제어부품으로 분류됩니다. 2018년 7월부터 반도체 및 디스플레이 업체에 사용되는 클린룸 설비를 제작, 시공하여 삼성전자, SK하이닉스 등 다양한 관련업체로 공급하고 있습니다. 또한, 2019년 4월부터 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량을 제작하여 공급 및 설치하고 있으며, 주요수요처는 국토교통부의 5대 지방국토관리청을 비롯하여 한국도로공사, 한국철도시설공단 등의 공기업과 지방자치단체 등이 있습니다.관련, 각 지역별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다.가. 주요 제품, 서비스 등의 매출현황 (단위 : 천원) 사업부문 구 분 2020년 2019년 2018년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 자동차부품 한국 중국 인도 러시아 D/T 외 기타 기타 소계 건설산업 한국 클린룸 등 중국 클린룸 등 기타 클린룸 등 소계 합계 주1) 건설산업부문은 2018년 6월말 종속법인 편입된 원방테크와 2019년 4월초 종속법인 편입된 삼현에이치의 금액입니다. 나. 주요 제품등의 가격변동추이① 자동차부품 (단위 : 원) 품목 2020년 2019년 2018년 HEADLINER
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NVH부품 DOOR TRIM CONSOLE WTC 제어부품 (주1) 산출기준 : 각 주요제품별 단순평균가격 (주2) 주요 가격변동원인 : 제품 사양 변경, 매출구성 변동 및 환율영향 ② 건설 산업(환경에너지)- 클린룸 산업프로젝트별, 사업주별로 요구조건에 따라 사양 및 시공방법 등이 다르기 때문에 제품별 가격을 산출 또는 비교하는 것은 매우 어렵습니다. 또한, 특정 제품에 대한 가격은 당사의 영업비밀에 해당되므로 기재를 생략합니다. - 교량거더 산업프로젝트별, 발주처별 요구조건에 따라 사양 및 공사규모 등이 다르기 때문에 공사금액을 비교하는 것이 의미가 없으므로 생략합니다.다. 주요 원재료1) 주요 원재료 등의 현황① 자동차부품 사업부문 매입유형 구분 원재료 구체적용도 주요 매입처 회사와의특수관계여부 비고 자동차부품 원재료 HEADLINER PU POAM 등 제품제조 부양소재 외 계열회사 외 원단류 한국바이린 외 미해당 기타 제이에스케이 외 계열회사 외 ② 건설 산업(환경에너지) - 클린룸 산업 사업부문 매입유형 구분 원재료 구체적용도 주요 매입처 회사와의특수관계여부 비고 클린룸 원재료 외조기System Ceiling소음기 제품제조 영신강업 외 미해당 냉연강판 금성철강 외 미해당 열연강판 금성철강 외 미해당 알루미늄 대주금속 외 미해당 아연 브레인텍 외 미해당 - 교량거더 산업 사업부문 매입유형 원재료 주요 매입처 회사와의특수관계여부 비고 공사부문 원재료 철판 동국제강 미해당 강연선 고려제강㈜ 미해당 정착구 디비닥시스템즈코리아㈜ 미해당 2) 주요 원재료 등의 가격변동추이① 자동차부품 (단위 : 원) 구분 2020년 2019년 2018년 PU FOAM 원단류 기타 합계 ② 건설 산업(환경에너지)- 클린룸 산업 (단위 : 원) 품목 2020년 2019년 2018년도 냉연강판 STS 열연강판 2.3t (Sq-pipe) 알루미늄 (M/Bar) 아연 (다이캐스팅) - 교량거더 산업 (단위 : 천원) 품목 단위 규격 2020년 2019년 2018년 철판 TON SM520B 강연선 TON SWPC7B 정착구 EA MA6819 라. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 자동차부품 (단위 : 대, %) 구분 품목 2020년 2019년 2018년 생산가능수량 실제생산수량 가동율 생산가능수량 실제생산수량 가동율 생산가능수량 실제생산수량 가동율 국내 HEADLINER NVH부품 등 중국 HEADLINER NVH부품 등 인도 HEADLINER NVH부품 등 러시아 HEADLINER NVH부품 등 DOOR TRIM * 생산능력 산출근거주1) 산출기준 : 사내 최종조립라인 제품생산기준주2) 산출방법 : 작업일수 X 일일평균작업시간 X UPH주3) 작업일수 : 지역공장별 총 작업일주4) 일일작업시간 : 지역공장별 일일작업시간 ② 건설산업(환경에너지)- 클린룸 산업 (단위 : 대, %) 구 분 2020년 2019년 2018년 생산가능수량 실제생산수량 가동율 생산가능수량 실제생산수량 가동율 생산가능수량 실제생산수량 가동율 외조기 FFU PMS CWS 주) 생산능력 산출근거 품목 계 산 근 거 외조기 외조기의 Spec이나 풍량등 발주처의 요구 사항에 따라 생산실적의 변동이 심하므로 1년 평균생산실적 기준으로 계산했습니다. 1개 협력업체가 외조기 FAN 8대의 생산기간은 평균 120일로 연 24대 생산 가능하며, 4개 헙력업체에서 연간 약 96대 생산 가능합니다. FFU 1개의 라인을 통해 1일 8시간 작업으로 1일 총 120대 생산, 월 17일 작업기준으로 2,040대의 생산능력을 보유하고 있으며, 연 24,480대 생산 가능합니다. PMS 1개의 라인을 통해 1일 8시간 작업으로 1일 총 40대 생산, 월 5일 작업기준으로 200대의 생산능력을 보유하고 있으며, 연 2,400대 생산 가능합니다. 엘리미네이터 BOX 기준 1일 68대 생산, 월 22일 작업기준 1,496대의 생산능력을 보유하고 있으며, 연 17,952대 생산 가능합니다. - 교량거더 산업 당사의 프리컴에 들어가는 I형 거더 연간 2만톤을 제작할 수
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있는 공장을 보유하고 있으며 동 공장에서 2018년 0.9만톤, 2019년 1.2만톤, 2020년 1.3만톤을 생 산하였습니다. 2) 생산 설비에 관한 사항연결회사 기준 생산설비는 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2020년 2019년 2018년 유형자산 투자부동산 무형자산 사용권자산 유형자산 투자부동산 무형자산 사용권자산 유형자산 투자부동산 무형자산 기초 장부가액 취득(*) 연결범위변동으로 인한 증감 영업양수도로 인한 증감 회계정책변경의 효과 계정재분류 처분/폐기 자산대체 상각 재평가 손상차손 환산차이 기말 장부가액 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 마. 매출에 관한 사항1) 매출실적① 자동차부품 (단위 : 천원) 구 분 2020년 비율 2019년 비율 2018년 비율 한국 중국 인도 러시아 기타 합 계 ② 건설 산업(환경에너지)- 클린룸 산업 (단위 : 천원) 구 분 2020년 비율 2019년 비율 2018년 비율 한국 중국 기타 합계 주) 2018년 6월말 종속법인 편입된 이후의 금액입니다. - 교량거더 산업 (단위 : 천원) 구 분 2020년 비율 2019년 비율 한국 합계 주) 2019년 4월초 종속법인 편입된 이후의 금액입니다. 2) 판매경로 및 판매방법 2-1) 판매조직 ① 자동차부품 현재 회사는 자동차 부품을 생산/공급하고 있으며, 판매만을 위한 단일 조직은 구성되어 있지 않습니다. ② 건설산업(환경에너지)- 클린룸 산업 클린룸 산업의 판매는 2개의 사업본부로 구성되어 있으며 각 본부별로 고객사에 따라 1사업본부는 주로 삼성전자, 삼성디스플레이 등 삼성 계열사, 2사업본부는 하이닉스, 그 외의 Turn-Key 프로젝트, 해외법인(중국, 베트남 등)으로 구성되어 클린장비 판매, 클린룸 설비공사의 영업 및 프로젝트를 수행하고 있습니다. - 교량거더 산업 당사의 영업은 '기술(엔지니어링)과 제품(시공)'을 동시에 홍보하여 최종적인 성과를 얻는 행위이며 특히 당사가 보유한 기술이 설계상에 반영되는 것이 핵심적인 영업성과이므로 설계발주자(관공서)와 설계수행자(설계사) 그리고 시공예정자(시공사)에 대하여 상시적인 또는 집중적인 영업이 필요합니다.이에 따라 영업 1선에서 활동하는 영업팀과 기술영업지원, 영업자료관리, 마케팅 분석등의 업무를 수행하는 기술영업팀으로 구분하여 영업활동을 하고 있습니다. 2-2) 판매경로 ① 자동차부품 완성차 업체의 ODM 주문 방식에 따라 부품을 생산·판매하고 있으며, 주요 판매처는 현대자동차, 기아자동차, 한국GM, 쌍용자동차 등 입니다. 부품의 대부분은 현대자동차 및 기아자동차에게 판매하고 있으며, 일부 부품은 한국GM과 쌍용자동차에게도 판매하고 있습니다.② 건설 산업(환경에너지)- 클린룸 산업 클린룸산업은 수주산업으로 분류되며 주로 국내 메이저 반도체 및 디스플레이 업체인 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이로 계약에서 생산, 시공으로 이루어지고 있습니다. - 교량거더 산업 교량형식의 결정은 전체 사업발주 현황과 예산 그리고 입지조건을 종합적으로 판단하여 가장 적합한 공법을 선택하는 것이며, 거더는 교량형식을 결정하는 핵심요소입니다. 정부예산으로 시행되는 SOC사업의 특성상 교량이 시공되기까지 여러 단계의 검토를 거치는데 통상적인 과정은 '사업타당성조사 → 기본설계 → 실시설계 → 시공'의 단계이고 교량형식은 주로 실시설계에서 결정되어집니다. 따라서 사업발주부서 및 설계용역을 수행하는 설계사 등에 지속적인 공법홍보가 필요하며 특히 실시설계 중 교량형식을 결정하는 초기단계에서 전사적인 영업력을 집중하게 됩니다. 2-3) 직수출 판매 ① 자동차부품 현대 및 기아자동차의 해외 생산 차종에 대한 Sub-KD 부품 수출, 설비 수출, 금형 수출 등으로서 주로 회사가 진출한 해외법인 (러시아, 인도, 중국법인)으로 수출되고 있습니다.② 건설 산업(환경에너지)- 클린룸 산업 주요 매출처들(삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 하이닉스 등)의 해외진출과 함께 당사도 현지법인(베트남, 중국 등)을 설립하였고 외조기, System Ceiling, Fan
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Filter Unit, W.S.S 등 클린룸 장비 수출 및 현지 클린룸 공사를 수주하여 수행하고 있습니다. - 교량거더 산업 별도의 직수출 판매가 없으므로 기재를 생략합니다. 2-4) 용역매출① 자동차부품 회사는 국내외 차종에 장착될 신규 부품의 설계, 개발, 시험, 엔지니어링에 대한 컨설팅을 수행하고 있으며, 동 컨설팅을 통한 용역매출이 대부분을 차지하였습니다.② 건설 산업(환경에너지)- 클린룸 산업 별도의 용역매출이 없으므로 기재를 생략합니다. - 교량거더 산업 별도의 용역매출이 없으므로 기재를 생략합니다. 2-5) 판매전략① 자동차부품 과거에는 경쟁사 대립 구조를 통한 경쟁 입찰의 시대였다면, 향후에는 목표입찰제 즉, 고객사의 목표가를 충족시켜야 수주가 가능한 시대로 변하고 있습니다. 즉, 고객이 원하는 목표원가에 품질 및 공급가격이 만족되어야만 해당 부품을 수주 할 수 있게 된 것입니다. 또한, 고객사의 해외법인에서 생산하는 차종의 부품 구매에 대한 업무도 고객사의 한국 본사로 이관되고 있어 한국 본사의 권한과 역할이 증대되고 있습니다. 이러한 대내외 환경 변화에 따라 회사는 아래의 판매전략을 수립하여 시행하고 있습니다. - 기술력을 바탕으로 한 시장점유율 확대 - 모듈화를 통한 제품단가 증대 및 신기술/신상품 개발 및 적용- 인수합병과 수직계열화를 통한 원천기술 확보 및 시너지 효과 제고 - 현대기아자동차그룹과의 동반 진출을 통한 안정적인 해외시장 개척 - 매출처 다변화 ② 건설 산업(환경에너지)- 클린룸 산업 기존 영업시장은 한정되어 있어 단순히 삼성전자 반도체, 하이닉스 반도체 등 국내 소수의 반도체 회사 상대로의 영업과 삼성디스플레이, LG디스플레이 LCD OLED의 한정된 일부 디스플레이시장 영업이 대부분 이었습니다. 그러나 최근 매출처의 다변화를 위해 새로운 회사와 업종에 관한 영업 전략을 모색하여 시행하고 있으며, 또한 반도체 및 디스플레이의 의존도를 낮추고 안정적인 수익 구조를 만들기 위해 드라이룸, 일반 공조 시장 및 자회사인 옵트와 공동 영업을 통해 제약, 식품, 화장품 등 바이오 클린룸 시장에서도 많은 실적을 쌓을 수 있을 것으로 기대하고 있으며 아래와 같이 판매전략을 수립하여 시행하고 있습니다.◇ 장비·제품의 고품질과 원가절감 미래 IT산업의 발달은 지금보다 더욱 더 광범위한 규모와 빠른 속도로 변화할 것으로 예상됩니다. 전방업체들은 소비자가 원하는 고성능 최첨단 제품을 생산하기 위해 더욱 고품질의 클린룸 설비를 요구할 것이고, 이에 대응할 수 있는 생산능력과 원가 경쟁력을 보유한 업체만이 앞으로 동업계에서 살아남을 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 그동안의 핵심 기술력을 유지 발전할 수 있도록 지속적인 기술개발 투자를 유지할 계획이며, 동시에 원가 경쟁력확보를 위해 내부원가절감을 발굴 적용해 나갈 계획입니다. ◇ 마케팅 강화 현재까지 회사 마케팅은 탄탄한 기술력을 기반으로 하는 기술영업 위주의 영업 마케팅이었습니다. 시장의 규모가 커지면서 국내외에서 클린룸 관련 전시회가 다양하게 개최됨에 따라 과거의 기술영업과 더불어 마케팅을 강화할 예정입니다. 향후 미국, 중국 등의 해외전시회와 국내전시회에 적극적으로 참여할 것이며, 또한 세계 일류 기술제품을 발굴하고 해외 마케팅 투자를 확대하여 시장영역을 확대해 나갈 계획입니다. - 교량거더 산업 당사가 보유한 교량상부 거더공법은 총 6개 공법으로써 교량 경간장(교량상부를 지탱하는 하부구조물과 다음 하부구조물 사이의 간격)으로 분류할 때 20m의 소교량에서 부터 150m에 이르는 중대형 교량까지 다양하게 적용할 수 있습니다. 교량상부 형식은 교량의 위치, 사용하중, 시공조건 등을 복합적으로 고려하여 결정하게 되는데 발주하는 사업별로 적용성을 파악하여 경쟁력이 가장 우수한 공법을 선택하여 홍보하게 됩니다.당사는 20년의 업력에서 알 수 있듯이 다양한 사업의 교량현황에 약 1,000개소 이상의 시공실적을 보유하고 있으며 이를 통한 기술력도 이미 인정을 받고 있습니다. 갈수록 치열해지는 경쟁구도와 복잡해지는 교량의 입지조건을 고려할 때 현황별로
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최적화된 제품을 보유하고 있고 업계의 기술적인 신뢰를 받고 있다는 것은 영업수주확율을 높이는데 상당히 효과적인 바, 이를 적극적으로 활용한다면 영업수주전망은 매우 긍정적이라 할 수 있습니다. 바. 수주현황① 자동차부품 회사는 고객사의 가변적인 생산계획에 따라 부품 공급을 하고 있기 때문에, 수주잔고의 개념을 적용하기는 어려우며, 기간별 고객사의 주문량에 따라 수주의 총액이 결정됩니다. 고객사의 생산계획이 가변적인 이유는 경제 상황, 자동차 시장의 변화 및 수요자의 Needs 변화에 따라 고객사의 주문량이 유동적이기 때문입니다. 따라서, 회사는 수주물량, 수주잔고 등 별도의 수주상황을 관리하고 있지 않습니다.② 건설 산업(환경에너지) - 클린룸 산업회사의 클린룸 부문의 수주현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 클린룸 및 공조시스템 제조, 설치공사 외 합 계 - 교량거더 산업회사의 교량거더사업부문의 수주현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 교량거더사업 합 계 사. 시장위험과 위험관리1) 재무위험요소 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 지배기업의 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 지배기업 자금부서는 각 국의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 1-1) 시장위험 ① 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국 달러화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 다른 모든 변수들이 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동할 경우, 연결회사의 당기손익에 미치는 영향(법인세효과 차감전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2020년 2019년 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결회사의 기능통화 이외의 통화로 인식된 주요 화폐성 자산ㆍ부채로서 매출채권, 기타수취채권, 매입채무, 기타지급채무 및 차입금 등을 대상으로 하였습니다. ② 가격위험 연결회사는 연결재무상태표상 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사가 보유한 시장성 있는 지분증권은 한국거래소가 개설한 유가증권시장에서 거래되고 있으며 KOSPI 지수에 속해있습니다. 다른 모든 변수들은 일정하며 연결회사가 보유하고 있는 시장성 있는 지분증권이과거 KOSPI 지수와의 상관관계에 따라 움직인다고 가정할 경우, KOSPI 지수의 5%변동이 연결회사의 기타포괄손익에 미치는 영향(법인세효과 차감전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2020년 2019년 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 기타포괄손익 ③ 이자율위험 연결회사의 이자율위험은 주로 미래 시장 이자율 변동에 따라 변동금리부 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험과 관련되어 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.이를 위해 근본적으로 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간ㆍ월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및대응방안 수립 등을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다.다른 모든 변수들이 일정하고 변동금리부 차입금에 대한 이자율이 1% 변동할 경우, 연결회사의 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2020년 2019년
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1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 1-2) 신용위험 연결회사의 신용위험은 보유하고 있는 매출채권 및 기타수취채권에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관예치금 등으로부터 발생하고 있습니다.금융기관의 경우 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래하고 있습니다. 매출채권 및 기타수취채권과 관련된 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 해당 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 국가별 신용도 등의 기타 요소들을 고려하여 평가하게 됩니다. 연결회사는 내부 또는 외부적으로 검토되는 신용등급에 따라 개별적인 신용한도를 결정하되 사전에 경영진에 의해 설정된 수준을 한도로 하며, 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토하고 있습니다.연결회사는 신용위험을 회피하기 위하여 필요한 경우 상대 거래처에 대해 보증보험의 가입 또는 은행지급보증의 제공 등을 요구하고 있습니다. 이러한 신용위험 관리정책에 따라 보고기간말 현재 연결회사의 매출채권 중 손상되지 않은 금융자산의 신용도는 가능한 경우 외부 신용등급 또는 거래상대방의 부도율에 대한 이력정보 등을 고려하여 측정할 수 있습니다.1-3) 유동성 위험 연결회사의 자금부서는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 자금부서는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 보고기간 말 현재 연결회사는 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능한 현금성자산에 (전기말: 76,665,644천원) 을 투자 하고 있습니다. 연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 2020년 12월 31일 장부금액 계약상현금흐름 1년 이하 1년~ 2년 이하 2년~ 5년 이하 5년 초과 매입채무 기타지급채무 리스부채 차입금 지급보증(*) 위험회피목적파생금융부채 전환사채(*) 사채 매매목적파생금융부채 합 계 (단위: 천원) 2019년 12월 31일 장부금액 계약상현금흐름 1년 이하 1년~ 2년 이하 2년~ 5년 이하 5년 초과 매입채무 기타지급채무 리스부채 차입금 지급보증(*) 위험회피목적파생금융부채 전환사채(*) 사채 매매목적파생금융부채 합 계 (*)금융보증계약의 경우 지급을 요구받을 수 있는 가장 이른 기간에 포함하였습니다.위의 분석에 포함된 비파생금융부채는 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었으며, 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 1-4) 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 부채총계를 자본총계로 나누어 산출되는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 매월 부채비율을 모니터링하고 필요한 경우 적절한 재무구조 개선 방안을 수립하여 실행하고 있습니다. 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2020년 12월 31일 2019년 12월 31일 부채 총계(A) 자본 총계(B) 부채 비율(A/B) 1-5) 공정가치① 금융상품 종류별 공정가치금융자산 및 금융부채의 종류별 장부가액 및 공정가치는 다음과 같습니다. ㉠ 금융자산 (단위: 천원) 구 분 2020년 12월 31일 2019년 12월 31일 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 [유동] 파생금융자산
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당기손익-공정가치측정금융자산 [비유동] 기타수취채권 기타금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합 계 ㉡ 금융부채 (단위: 천원) 구 분 2020년 12월 31일 2019년 12월 31일 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 [유동] 파생금융부 채 사채 유동성전환사채 [비유동] 기타지급채무 장기차입금 사채 전환사채 파생금융부채 합 계 연결회사의 금융상품은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치입니다.② 공정가치 서열체계재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 수준으로 분류됩니다. 수준 내용 수준 1 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 수준 2 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 수준 3 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2020년 12월 31일 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 [반복적인 공정가치 측정치] 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 파생금융부채 (단위: 천원) 구 분 2019년 12월 31일 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 [반복적인 공정가치 측정치] 당기손익-공정가치금융자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 파생금융자산 파생금융부채 ③ 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동보고기간 중 반복적인 측정치 수준3의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 2020년 12월 31일 2019년 12월 31일 자산 자산 부채 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 당기손익-공정가치금융자산 파생상품 파생상품 기초금액 환율변동효과 증감 재분류 연결범위변동 평가손익 기말금액 ④ 가치평가기법 및 투입변수연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준3으로 분류되는 반복적인 공정가치 측정치에 대해 다음의 평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위:천원) 구분 2020년 12월 31일 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 및 범위 당기손익-공정가치측정 금융자산 출자금 순자산가치평가법 피투자회사의 순자산 공정가치 채무증권 현금흐름할인모형 등 영구성장률 할인률 등 지분증권 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 시장성없는 지분증권 현금흐름할인모형 영구성장률 할인률 등 (단위:천원) 구분 2019년 12월 31일 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 및 범위 당기손익-공정가치측정 금융자산 출자금 순자산가치평가법 피투자회사의 순자산 공정가치 채무증권 현금흐름할인모형 등 영구성장률 할인률 등 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 시장성없는 지분증권 현금흐름할인모형 영구성장률 할인률 등 ⑤ 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정연결회사는 재무보고 목적의 공정가치 측정을 담당하는 별도 팀을 운영하고 있으며 이러한 공정가치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 공정가치 측정을 담당하는 팀은 연결회사의 재무담당에게 직접 보고하며 매 결산보고일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 재무담당 및 감사와 협의합니다.아. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황1) 연결회사가 보유한 파생금융상품의 세부 내역은 다음과 같습니다. 거래목적 파생상품 종류 계약내용 행사기간 매매목적 이자율스왑 5,000백만에 대한 고정금리 3.75% 지급 및 CD 91일 +1.72% 변동금리 이자를 수취할 수 있는 권리 2019년 4월 1일~ 2022년 2월 3일 매매목적 통화선물(*) 외화매각목적의 통화선물USD 24,500,000JPY 100,000,000 2020년 12월 21일~ 2021년 1월 18일 현금흐름회피 이자율스왑 계약금액 2,500,000 천원에 대한 고정금리 2.5% 지급 및 CD 3개월 + 1.26% 변동금리 이자를 수취할 수 있는 권리 2022년 10월 24일(최장만기) 전환사채내재파생상품
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조기상환청구권(풋옵션) 사채권자가 사채의 권면금액에 조기상환 수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환 청구할 수 있는 권리 2022년 3월 11일 ~2024년 12월 11일 전환사채내재파생상품 매도청구권(콜옵션) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 전환사채의 일부(발행금액의 30%)에 대하여 매도를 청구할 수 있는 권리 2021년 3월 11일 ~ 2022년 3월 11일 사채내재파생상품 조기상환권(콜옵션) 발행회사가 사채의 전부(발행금액의 100%)에 대하여 조기상환을 청구할 수 있는 권리 2019년 11월 30일 ~ 2022년 5월 30일 사채내재파생상품 조기상환권(콜옵션) 발행회사가 사채의 전부(발행금액의 100%)에 대하여 조기상환을 청구할 수 있는 권리 2019년 12월 27일 ~ 2022년 6월 27일 사채내재파생상품 조기상환권(콜옵션) 발행회사가 사채의 전부(발행금액의 100%)에 대하여 조기상환을 청구할 수 있는 권리 2020년 12월 25일 ~ 2023년 6월 25일 사채내재파생상품 조기상환권(콜옵션) 발행회사가 사채의 전부(발행금액의 100%)에 대하여 조기상환을 청구할 수 있는 권리 2021년 1월 23일 ~ 2023년 7월 23일 (*) 당기말 현재 연결회사는 매매목적의 통화선물거래 약정 (계약금액 USD 24,500,000 / JPY 100,000,000)을 보유하고 있으며, 상기 거래와 관련하여 삼성선물(주)에 선물거래예치금 1,242,314천원을 예치하고 있습니다. 2) 파생금융상품의 공정가치 평가 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2020년 12월 31일 2019년 12월 31일 유동성 비유동성 유동성 비유동성 매매목적 파생금융자산 매매목적 파생금융부채 현금흐름위험회피 파생금융부채 3) 파생상품 관련 손익의 내역 (단위: 천원) 구 분 2020년 2019년 [당기손익인식] 파생상품거래이익 파생상품평가이익 파생상품거래손실 파생상품평가손실 [기타포괄손익인식] 파생상품평가손실(*) (*)현금흐름위험회피회계와 관련하여 당기 중 기타포괄손익에서 당기손익으로 재분류된 평가손실은 10,201천원입니다. 4) 현금흐름위험회피와 관련하여 위험회피대상인 발생가능성이 매우 높은 예상거래는 향후 22개월 동안 다 양한 일자에 발생할 것으로 예상되며, 현금흐름위험회피를 적용하였으나 더 이상 발생할 것으로 기대되지 않는 예상거래는 없습니다. 자. 경영상의 주요계약 ① 자동차부품- 1993년 01월 현대자동차 기본계약 체결(개정)- 1999년 08월 기아자동차 기본계약 체결(개정)- 2001년 07월 현대모비스 기본계약 체결(개정)- 2006년 03월 쌍용자동차 표준외주거래기본계약 체결(개정)- 2011년 03월 한국지엠 공급계약 체결(개정)- 2017년 05월 르노삼성자동차 공급계약체결- 2017년 06월 JAC 지분 매각 완성차 업체와의 기본계약이 체결되면, 향후 공개입찰을 통해 수주가 확정된 신차종별 아이템에 대해서는 별도의 추가 계약 없이 완성차 업체의 ‘개발요청서’에 의거하여 수주 및 발주가 이루어집니다.② 건설 산업(환경에너지)- 클린룸 산업◇ 2018년 03월 천안3공장 신축 설계용역계약◇ 2018년 09월 천안3공장 신축 건축공사계약◇ 2018년 09월 천안3공장 신축 전기소방감리용역계약◇ 2018년 09월 천안3공장 신축 건축감리용역계약◇ 2018년 10월 천안3공장 신축 호이스트계약(극동호이스트㈜) - 교량거더 산업◇ 2019년 02월 고속국도 제32호선 아산-천안간 건설공사 제3공구 계약◇ 2019년 02월 봉담-송산 고속도로 제2공구 계약◇ 2019년 03월 오송-청주 2구간 도로확장공사 계약◇ 2019년 04월 고속국도 제14호선 창령-밀양간 건설공사 제4공구 계약◇ 2019년 05월 동천제방경용도로(우안제-약사천구간)개설공사 계약◇ 2019년 05월 시화 MTV구간 및 시화 JCT건설공사 계약◇ 2019년 07월 국도59호선 정선3교 개설공사 중 강교공사 계약◇ 2019년 08월 계룡시 국도대체우회도로(연산-두마)중 왕대천교 계약 ◇ 2019년 08월
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제14호선 함양~창녕간 제8공구 계약◇ 2019년 08월 서청주교,석남교 재가설공사 계약◇ 2019년 09월 대전산업단지 진입도로 건설공사 계약차. 연구개발활동1) 연구개발 담당조직① 자동차부품 nvh korea inc. 연구개발조직.jpg nvh korea inc. 연구개발조직 인원구성 (2020. 12. 31 현재) 구 분 인원 (명) 비고 연 구 원 관리직원 계 ② 건설 산업(환경에너지)- 클린룸 산업 (주)원방테크 연구개발조직.jpg (주)원방테크 연구개발조직 - 인원구성 (2020. 12. 31 현재) 구 분 인원 (명) 비고 연 구 원 - 교량거더 산업 삼현 연구개발조직.jpg 삼현 연구개발조직 - 인원구성 (2020. 12. 31 현재) 구 분 인원 (명) 비고 연 구 원 2) 연구개발비용① 자동차부품 (단위 : 백만원) 구 분 2020년 2019년 2018년 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 정부보조금 차감 합 계 (매출액 대비 비율) ② 건설 산업(환경에너지)- 클린룸 산업 (단위 : 백만원) 구분 2020년 2019년 2018년도 자산처리 원재료 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 정부보조금 차감 합 계 (매출액 대비 비율) 주) 2018년 6월말 종속법인 편입된 이후의 금액입니다. - 교량거더 산업 (단위 : 백만원) 구분 2020년 2019년 2018년도 자산처리 원재료 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 정부보조금 차감 합 계 (매출액 대비 비율) 주) 2019년 4월초 종속법인 편입된 이후의 금액입니다.3) 연구개발실적① 자동차부품 구분 연구개발명 기간 비고 2017년 HCr 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 완료 QM 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 완료 UC-5DR 헤드라이닝 의장류 설계 완료 IK NVH PKG 의장류 설계 완료 AB 헤드라이닝 등 의장류 설계 완료 HCi 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 완료 JS NVH PKG 의장류 설계 완료 ND 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 완료 2018년 BD 4DR/5DR 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 완료 FE 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 완료 QE 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 완료 AH2 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 완료 NP 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 완료 SK3 NVH PKG 의장류 설계 완료 2019년 QX 헤드라이닝 완료 QXi 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 완료 LJL NVH 의장류 설계 완료 SP2i 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 완료 JX1 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 완료 DL3 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 완료 2020년 AI3 4DR/5DR 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 완료 RG3 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 완료 BI3 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 완료 CN7 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 완료 SU2i 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 완료 NX4 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 완료 Osh EV NVH PKG 의장류 설계 완료 QY1 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 완료 NX4e NVH PKG 의장류 설계 완료 JK1 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 완료 ② 건설 산업(환경에너지)- 클린룸 산업 구분 연구개발명 기간 비고 2016년 PMS UNIT 및 LCP 개선 개발 완료 촉매형 VOCAS 개발 완료 강도가 향상된 클린룸 천장용 알루미늄 몰드바의 단면 디자인 변경 기술 개발 완료 2018년 FFU FILTER 하부 알람 가시화 개발 완료 FFU, 무선통신 시스템 개발 및 평가 완료 OAC, 모니터링 시스템 개발 및 평가 완료 2019년 클린룸용 Dry Cooling Coil Unit 모듈 개발 완료 신형 판넬라이팅 구조 개선/개발 완료 저정압 시스템실링 자재 개발 완료 신형 ELIMINATOR 개발 완료 역류방지용 FFU개발 완료 -
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교량거더 산업 구분 연구개발명 기간 비고 2017년 강합성거더(경량Precom)의 강재와 콘크리트 접합부 침투방지성능 평가 완료 HiTAB공법 경간장 150m교량의 중첩부 실물평가 완료 강합성거더(경량Precom)의 분절부 및 연속부의 실물실험 성능평가 완료 초고강도 콘크리트를 이용한 합성거더의 극한강도 평가 완료 2018년 HiTAB공법 실교량 시공성 개선 및 현장적용 (대구외곽순환고속도로) 완료 강합성거더(경량Precom) 철도50m 현장적용성 평가 및 현장적용(군장선) 완료 CFT(Concrete Filled Tube)부재를 이용한 철도교 연구개발 완료 2019년 초고강도 콘크리트를 이용한 합성라멘교량의 연결부 제작성능평가 완료 횡만곡 방지용 Y형 텐던분배구 시작품 개발 완료 Precom 고정정착구 분산장치 시작품 개발 및 검증 완료 2020년 New PSC 거더(Y형 텐던분배) 텐던배치의 적절성 연구 및 보실험 준비 완료 Precom 고정정착구 분산장치 Mock-up 테스트 수행 및 최종 단면 결정 완료 Precom y형 분배기구 활용기술 (기본 구조 검토 수행) 완료 강라멘교 단부 상세해석 검증 완료 HD박스 개선 (K형 브레이싱 및 가로보 설계 기술 개발) 완료 New PSC 거더(Y형 텐던분배) 보실험 및 데이터정리, 단면별 구조계산 완료 Precom 고정정착구 분산장치 시제품 최종단면 결정 및 제작, 최종시연 완료 Precom y형 분배기구 활용기술 (경간장별 공사비 비교) 완료 강라멘교 경제성 분석 및 최종보고서 제출 완료 HD박스 개선 (K형 다이아프램 및 가로보 상세해석 계산서 작성) 완료 New PSC 거더 Y형분배기구(30-15) 제품화, L=45m, 50m 단면표준화, 실물실험체 설계 완료 Precom 고정정착구 분산장치 시제품화 및 설계반영 완료 Precom 다단정착장치 적정규격 도출, 다단정착기술 활용 L=45m 구조검토 완료 강라멘교 실험체 설계도서 작성 및 실험계획 수립 완료 HD박스 개선 (부모멘트구간 개단면화 기술개발) 완료 New PSC 거더 Y형분배기구(26-13) 제품화 및 철도교(L=40m) 실물 성능실험 완료 Precom 다단정착장치 요소기술 개발 완료 HD박스 이중합성 설계기술 개발 완료 카. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항1) 지적재산권 등① 자동차부품 번호 구분 명칭 년도 비고 특허 통합유량제어밸브 등록 특허 차량 외장용 섬유 부품 및 제조 방법 등록 특허 대쉬패드 마운팅 클립 등록 특허 일체형 차일드 앵커 베젤 등록 수상 대중소기업 동산성장 포항 (중소벤처기업장관상) 수상 특허 헤드라이너용 펀칭장치 등록 특허 차일드 앵커 커버장치 및 이를 갖춘 차량의 리어 패키지 트레이 등록 특허 차일드 앵커 커버 조립체 등록 특허 차일드 앵커 커버 조립체 등록 특허 커버링 쉘프 등록 특허 시편 단위 소재별 래틀 소음 데이터 측정을 위한 장비 등록 특허 유량 제어 밸브 등록 특허 유량 제어 밸브 등록 수상 '18년 상반기 우수기술상(엔진부분) (현대기아자동차) 수상 수상 '18년 하반기 우수신기술 우수상 (현대기아자동차) 수상 특허 실링구조를 갖는 냉각수 제어밸브유닛 등록 특허 썬바이저 등록 특허 차대번호 커버 등록 특허 누르면 분리되는 잠금핀을 구비한 고정클립 등록 특허 커버링 쉘프 힌지 브라켓 등록 특허 차음성능이 우수하며 중량이 개선된 차량용 엔진룸 격벽 등록 특허 차음성능이 우수하며 중량이 개선된 차량용 엔진룸 격벽 등록 특허 차량용 매트 후크 등록 특허 시편 단위에서의 스퀵 소음 데이터 측정을 위한 장치 등록 특허 차량용 매트 후크 등록 ※ 최근 4개년도 특허등록현황② 건설 산업(환경에너지)- 클린룸 산업 번호 권리구분 발명의명칭 년도 비 고 실용신안 직접분무식 수가습장치_물통 고정브라켓 등록 의장등록(디자인) 도어용 힌지 등록 특허 운반 및 설치가 용이한 유닛형 외조기 등록 특허 모듈타입 시스템실링 및 이를 이용한 시공방법 등록 특허 시공이 용이한 클린룸 천장프레임 등록 특허 기어 타입 압력 밸런싱 도어 등록 의장등록(디자인) 공조기용 소음기 등록
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의장등록(디자인) 데미스터 고정용 브라켓 등록 실용신안 데미스터용 브라켓 어셈블리 등록 특허 이중관식 열교환유닛조립체 등록 특허 크로스 연결브라켓, 모듈타입시스템실링 및 그 설치 방법 등록 특허 고성능 흡읍형 소음기 등록 특허 2분할 리프팅장치 및 그를 이용한 모듈 리프팅 방식 시스템 실링 시공방법 등록 특허 클린룸용 힌지 개폐형 조명장치 등록 특허 VOC 저감장치 및 그 제어방법 등록 특허 이온성가스 제거 시스템용 여과부재(한국) 등록 특허 드라이룸 작업자용 제습장치 등록 특허 국부 드라이룸 시스템 등록 특허 FAB 옥상 배기 시설 방음벽 등록 - 교량거더 산업 번호 권리구분 발명의명칭 년도 비 고 특허 강재거더 상부플랜지에 프리캐스트 콘크리트 부재가 결합된 강합성 거더의 제작방법 등록 특허 교량용 강합성 거더 및 이의 제작 방법 및 이에 의해 제작된 강합성 거더를 이용한 교량 상부 구조의 시공 방법 등록 특허 프리스트레스 강합성 거더의 제작방법 및 이에 의해 제작된 강합성 거더를 이용한 연속 교량의 시공 방법 등록 특허 강재와 콘크리트의 연결부에서 하중전달능력이 향상된 강합성 거더 등록 특허 충전강관 관입 긴장재와 프리캐스트 콘크리트 블록을 이용한 충전 강관 하이브리드 철도교의 연속화 시공방법 등록 특허 프리캐스트 콘크리트 지점블록과 충전강관 트러스 거더를 이용한 중장경간 하이브리드 철도교량 연속화 시공방법 등록 특허 복합 형식의 연속화 교량의 상부 구조체 및 그 시공 방법 등록 디자인 토목구조물용 합성빔 등록 디자인 토목구조물용 합성빔 등록 디자인 토목구조물용 합성빔 등록 특허 프리캐스트 콘크리트 지점블록과 충전강관 트러스 거더를 이용한 중장경간 하이브리드 철도교량 연속화 시공방법 등록 특허 교량용 합성 거더 및 그 제작 방법 등록 특허 교량 상부 구조의 가로보 연결 구조체 및 그 시공방법 등록 특허 트러스 교량용 강관 구조물 및 이를 이용하는 트러스 교량 등록 특허 SRC 거더를 이용한 충전강관 트러스교의 지점부 시공방법 등록 특허 프리스트레스트 거더용 강연선 분산형 고정 정착 장치 등록 특허 교량용 거더에 사용되는 텐던 분배 기구 및 이를 이용한 교량용 강합성 거더 등록 특허 교량용 프리스트레스트 콘크리트 거더 및 그 제작 방법 등록 2) 기술이전 수혜 또는 기술이전기술이전 수혜 또는 기술이전에 대한 사항이 없습니다.