chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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개선에 대한 정부정책과 더불어 NGV(천연가스자동차) CONVERSION KIT사업을 활성화 하여 수익성을 극대화 할 수 있을 것으로 전망 하고 있으며, 특히 7KW급 전기차충전기에 대한개발이 진행중에 있으며 2020년부터는 상반기내에 사업화 개시 예정입니다 2. 주요제품등에 관한 사항가. 주요제품등의 현황 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표등 매출액(비율 가스엔진 제품 가스엔진 냉난방공조 및산업용엔진선박엔진 GHP엔진,LNG엔진선박엔진 자동차부품 제품 가스엔진 제어시스템 차량개조 가스발전기 제품 가스발전기,CHP 발전 및 냉난방 열병합발전기 기타장비용역등 제품 동력계,시험용역등 장비 및 시험 합 계 나. 주요제품의 가격변동 추이 (단위 : 천원) 구분 2019년(제21기) 2018(제20기) 가스엔진 3. 원재료에 관한 사항 가. 매입현황 (단위 : 백만원) 구분 2019년(제21기) 2018(제20기) 원재료 나. 주요 매입처에 관한 사항 (단위:백만원) 구 분 주요매입처 2019년(제21기) 2018년(제20기) 원재료 삼영정밀 쌍학주유소 대우자동차대구서비스(주) 엘지전자(주) (주)지코 4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적(1) 생산능력 (단위:대) 사업부분 품 목 사업소 2019년 2018년 2017년 엔진 가스엔진 화성 후처리장치 DSV 부품 화성 차량 GSV 차량 화성 엔진 GSV 엔진 화성 개조KIT 해외 NGV 화성 (2) 생산능력 산출기준(가) 산출방법등① 산출기준▷ 정상조업도 기준▷ 일 8시간, 월 21일 기준, 제조원가 기준 등② 산출방법{평균인원수 x 년간 가동일수(252일) x 일일생산시간(8시간)} / 대당 생산 LEAD TIME(시간)(나) 평균가동시간일일 8시간 x 월평균 가동일수(21일) x 12개월 (3) 생산실적 및 가동율(가) 생산실적 (단위:대) 사업부분 품 목 사업소 2019년 2018년 2017년 엔진 가스엔진 화성 후처리장치 DSV 부품 화성 차량 GSV 차량 화성 엔진 GSV 엔진 화성 개조KIT 해외 NGV 화성 (나) 당해년도 사업가동율 [단위 : 생산능력 대비 생산실적 %] 사업부분 품 목 사업소 2019년 2018년 2017년 엔진 가스엔진 화성 후처리장치 DSV 부품 화성 차량 GSV 차량 화성 엔진 GSV 엔진 화성 개조KIT 해외 NGV 화성 (다) 제품별 생산공정① 가스엔진조립자재 + SUB엔진 투입 => 흡기조립 > 점화장치 조립 > 플라이휠,스타타 조립 > > 마운팅브라켓 조립 > 배선조립 => 착화시험 > 성능시험 => 출하검사 => 출하② DSV 부품 포장자재 투입 => 검사 > 부품라벨부착 => 포장 => 출하③ GSV 차량 조립자재 + 디젤차량 투입 => 엔진 및 디젤부품탈거 => 엔진개조 => 착화시험 > 성능시험 => 엔진 조립 > CNG탱크 조립 > 연료모듈 조립 > 배선조립 =>차량 시운전 => 출하④ GSV 엔진조립자재 + 디젤엔진 투입 => 엔진개조 => 착화시험 > 성능시험 => 출하검사 => 엔진 및 부품 포장 => 출하⑤ 해외 NGV포장자재 투입 => 서브부품 조립작업 > 검사 > 부품라벨부착 => 포장 => 출하5. 매출에 관한 사항ㅇ 매출실적 (단위: 원) 구분 당기(2019) 전기(2018) 전전기(2016) 주요지리적시장 국내 해외 합 계 주요제품 및 서비스계약 제품인도계약 가스엔진 사급상계액 DSV 발전 선박엔진 장비 기타 소 계 용역서비스계약 합 계 6. 판매경로등 가. 판매조직 영업본부 => 국내사업부, 해외사업부 * 국내외 거래선에 대하여 당사의 영업조직을 통한 판매활동을 진행하고 있습니다 나. 판매경로 회사 ==> 회사(소비자) 다. 판매전략 ㅇ 판매대상의 특성에 따른 부분별 판촉전략 수립 ㅇ 다품종 소량생산에 대한 고객요구사항 수용에 따른 고객만족 극대화 ㅇ 당사제품의 다양한 전시회 참가를 통한 제품홍보7. 수주상황 ㅇ 일반적인 수주이외의 특별한 수주상황은 없습니다8. 파생상품 거래 현황 보고서 작성일 기준 해당사항 없습니다.9. 경영상의 주요계약 보고서
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작성기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다.10. 연구개발 활동 가. 연구개발 담당 조직 친환경엔진연구소 => 연구1팀 / 연구2팀 / 연구3팀 나. 연구개발인력 현황(명) 직 위 2019년 기말 2018년 기말 연구소장 이사 ~ 과장 대리 ~ 주임 사원 합계 다. 연구개발 비용 (단위:천원) 구 분 2019년 기말 2018년 기말 2017년말 매출액 연구개발비 연구개발비/매출액 비율 주)매출액 : 사급매출을 포함한 총매출액 연구개발비 : 당사 경상연구비 및 개발비 (전기대비 증가분만 반영)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1.예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요 회사가 영위하고 있는 주요사업은 가스를 기반으로하는 가스엔진과 가스발전기 그리고 가스차량 및 가스엔진Conversion 부품과 그의 제어시스템 및 기타 Enginnering Service사업으로 구성되어 있습니다. 당사는 유동성과 구매경쟁력의 미흡으로 일부 LG전자에 공급하는 GHP사업에 있어서는 주요품목의 사급전환을 통하여 납기대응력과 가격경쟁력이 향상될 수 있었습니다 당기의 영업은 GHP엔진공급 사업실적이 전년대비 약50%로 감소하였고 전체적인 내수침체와 더불어 가스발전기의 신규수주 감소로 총매출액은 사급매출을 포함하여 전년대비 16.6%감소하였습니다. 그러나, LG전자의 사급매출을 제외한 순매출액 기준으로는 전기대비 23.4%가 증가하였습니다. 당기의 이러한 성장은 GHP엔진에 대한 사업의존도가 낮아지면서 수익성이 높은 ES사업의 설비 및 엔진시험용역사업이 대폭 증가한데 기인하고 있습니다. 이는 당사가 보유하고 있는 엔진시험설비 인프라와 고객의 요구에 맞는 기술에 대한 신뢰성이 견고 하다고 볼 수 있습니다. 2020년도의 사업전망은 가스발전기시장에 대하여 당사가 개발중인 Eco mini CHP의 신제품개발을 통한 신수요 창출과 더불어 중국을 비롯한 동남아, 우즈벡, 중남미등 해외시장의 GSV와 NGV제어시스템 공급에 대한 판매기반을 구축하고 국내 친환경 정부정책과 더불어 건설기계 LPG엔진교체 사업과 전기자동차 충전기사업이 런칭을 통하여 수익성 극대화를 하도록 하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위:백만원) 구 분 2019년말(제21기말) 2018년말(제20기말) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익 결손금 자본총계 전기자본 -2,191백만원에서 당기 13백만원으로 개선되었습니다.나. 영업실적 (단위:백만원) 구 분 2019년말(제21기말) 2018년말(제20기말) 매출액 제품매출 사급매출 매출원가 제품원가 사급원가 매출총이익 판매비및일반관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 사급매출을 제외한 총매출액은 전년대비 23.4%인 증가 하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성(1) 유동비율 (단위:백만원) 구 분 2019년말 2018년말 증감율 유동자산① 유동부채② 유동비율(①/②*100) 16.0% P ※상기 유동비율은 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 재무상태 표상의 유동자산과 유동부채를 근거로 하여 산출되었습니다.나. 차입금 현황 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.5. 부외거래"해당사항 없음"5. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항가. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 " 해당사항 없음"
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II. 사업의 내용 1. 개요 가. 보고기간말 현재 주요 종속기업의 세부내역 종속기업명 주요영업활동 법인설립 및 영업소재지 소유지분율 및 의결권 비율 당기말 전기말 파키스탄 IPP 사업 파키스탄 탐라해상풍력 제주 해상풍력 발전사업 제주특별자치도 나. 발전사업의 시장여건 및 영업의 개황 등 (1) 산업의 특성 전력은 개인당 소비량이 그 나라의 경제력을 판단하는 척도로 사용될 정도로 국가 경제발전의 원동력이며, 현대생활에 있어서 거의 모든 산업활동 뿐만 아니라 인간으로서 기본적인 일상생활을 영위하기 위해 없어서는 안 될 필수 에너지원으로 인식되고 있습니다. 특히 전력은 저장이 어렵고, 다른 에너지로 대체하기 곤란하며, 경제가 발달하고 국민소득이 증가함에 따라 수요는 증가합니다. 2001년 4월 이전까지 우리나라의 전력산업 형태는 한국전력공사에서 전기를 생산, 송전, 판매 등 일련의 전기소비를 위한 유통의 전단계를 수직통합하여 운영하는 독점사업자로서 그리고 공기업으로 운영되어왔습니다. 독점사업자로서 한국전력공사의 경영권은 정부로부터 감시와 통제를 받아왔고 수익의 근간이 되는 전기요금은 공공요금으로 분류되어 요금구조 변경 및 요금인상 등에 대한 사항은 정부의 규제하에 있어서 요금 변화가 경직적인 상태에 있었습니다. 하지만 남미로부터 출발하여 유럽 및 미국 등 전 세계적으로 전력산업구조개편이 이루어지면서 전력산업에 경쟁체제를 도입하게 되고, 우리나라도 2001년 4월 2일 부터 독점체제이던 전력산업은 한국전력공사로 부터 발전부문을 분리하여 한국남동발전(주) 등 6개 발전회사를 설립하여 시장경쟁의 초기단계로 변동비 반영시장(CBP)을 도입함으로써 경쟁체제로 가기 위한 초석을 마련하였습니다. 경쟁촉진을 위한 전력산업 구조개편의 논의는 지속적으로 이루어지고 있으며 궁극적으로는 전력산업에 종사하고 있는 기업들의 경영 자율성과 효율성을 높이고, 소비자는 판매회사를 자율적으로 선택할 수 있는 권리를 갖게되어 전력공급의 효율성 제고와 전기소비자의 편익이 증대될 것으로 기대합니다. (2) 산업의 성장성발전사업은 경제성장 및 소득증가와 매우 밀접한 관계가 있으며, 그 동안 판매 전력량 증가율이 경제성장률 보다 높게 시현되어 왔고, 경기가 둔화될 경우에 전력소비량증가율은 하방 경직적인 특성이 있어 경제성장률보다 덜 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 또 냉방수요가 많은 하절기에 연중 순시 최대 전력수요가 주로 발생하고 타계절보다 전력사용량이 증가하는 특성을 나타내며, 난방수요의 증가 및 심야기기의 보급 확대 등으로 선진국과 같이 동절기 전력 거래량이 급증하였습니다. 최근 5개년 동안의 우리회사의 전력거래량의 증가율은 다음과 같습니다. 구 분 2019년연간 2018년 연간 2017년 연간 2016년 연간 2015년 연간 거래량 증가율(%) (3) 경기변동의 특성 및 계절성전력수요는 일반적으로 국가경제발전 정책, 산업구조, 국민생활수준과 국내외 경기상태 뿐만 아니라 기후변화와 계절적으로도 많은 영향을 받습니다. (4) 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 발전사업은 제도적으로 민간의 참여를 제한적으로 허용하는 등 신규진입이 규제되어왔지만 전력산업 구조개편계획에 따라 2001.4.2 발전부문 분리와 전력거래소가 설립되고 발전부문에 경쟁체제가 도입되었습니다.현재 전력시장은 변동비 반영시장(Cost Based Pool)으로써 전기를 생산하는데 들어간 변동 비 원가가 낮은 발전기부터 전기를 우선 생산하게 하는 시장입니다. 각 발전회사는 사전 검증된 발전기별 연료가격과 기술적 특성자료를 기초로 매 시간대별 발전가능용량을 입찰하면 각 발전기는 연료비 원가에 근거한 경제급전 순위에 따라 발전량이 결정됩니다. 우리회사는 한전에서 분리된 다른 5개 발전회사와 기타 민간발전회사와 경쟁을 통해 생산된 전력을 전력시장에 판매하고 있으며, 산업발전의 원동력인 전력을 효율적이고 안정적으로 공급하기 위해 원가관리와 품질관리에 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 2019년 전력시장에서 우리회사의 시장점유율은 설비용량 기준 [ ]%, 전력거래량기준 [ ]%,
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거래금액 기준 [ ]%를 차지하고 있습니다. 《 회사별 설비용량 및 거래실적 》 구 분 남동 발전 중부 발전 서부 발전 남부 발전 동서 발전 한수원 기타 계 설비용량 (㎿) 전력거래량 (GWh) 전력거래금액 (억원) ※ 자료출처 : 한국전력공사 전력통계속보 (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등 경제발전에 따른 삶의 질 향상으로 전력, 가스 등의 고급 에너지에 대한 수요가 꾸준히 증가하여, 이들 고급 에너지의 안정적 공급을 위한 발전설비의 적기 건설의 중요성이 강화되고 있습니다. 또한 에너지 산업의 민간부분 개방확대로 에너지원간, 동일 에너지 내 경쟁이 가속화되어 다각적인 에너지 확보 방안 마련과 합리적 전원 구성으로 에너지 공급의 안정성 제고가 필요합니다. 아울러 신기후체제 수립을 위한 파리협정의 채택으로 전력산업의 온실가스 감축 부담이 강화되어 경제 및 전력산업 전반에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 이에 따라 화석에너지 의존도의 감축은 불가피할 것입니다. 또한 신기후체제의 도입으로 신재생에너지 개발, 국내 에너지 관련 세제의 개편, 에너지 절약 세제 금융지원 강화, 저효율 에너지기기의 생산 유통규제 및 에너지 가격 적정화로 자원배분의 효율성 제고 등이 예상됩니다. (6) 회사의 경쟁상의 강점과 단점오늘날 전력시장은 국내전력수요 증가 둔화, 수요관리 사업·분산형 전원개발 확대,배출권 구매비용 증가, 전력산업 구조조정 등으로 우리회사에게도 많은 도전과 기회를 부여하고 있습니다.우리회사는 이러한 전력산업의 변화에 맞춰 높은 설비이용률과 설비신뢰도, 그간의 축적된 대용량 발전소 건설 및 운영경험, 연료조달 역량 등을 바탕으로 발빠르게 대응해 나가고 있습니다. 다만, 석탄발전 위주의 전원포트폴리오, 신규화력 건설 허가 취소로 인한 성장성 둔화 등은 우리회사의 지속적인 미래성장을 위하여 극복해야할 요소들로 현재 적극적인 대응전략을 수립하여 나가고 있습니다. 다. 사업부문별 재무상태 및 영업성과가 총 사업부문에서 차지하는 비중당사 는「발 전사업」단일사업부문으로서 사업부문별로 구분해서 표시할 필요가 없습니다. 라. 중요한 신규사업(신제품 개발, 신시장 개척 등)의 내용 및 전망 ○ 국내 민자발전 사업 참여 - 고성그린파워 석탄화력 발전사업(1,040MW급x2기, 2019년 12월 보조기기 석회석 사일로 설치완료) - 강릉에코파워 석탄화력 발전사업(1,040MW급x2기, 2019년 12월 345kV 송전선로 설치공사 진행중) - 에스이그린에너지 연료전지 발전사업(19.8MW, 2019년 12월 주기기 입고 및 설치완료) ○ 파키 스탄IPP사업 파키스탄 Gulpur 수력 발전사업은 파키스탄 정부의 최우선 국가사업으로 수력 IPP 사업에 대한 인센티브를 비롯하여 수력전력 우선구매 등 파키스탄 정부의 전폭적인 지원을 받고 있는 사업입니다. Gulpur 프로젝트는 파키스탄 이슬라마바드 남동쪽 167km 지점에 위치한 Kotli 지역에 총 용량 102MW(51MW × 2기)의 수력발전시설을 설치하는 공사로서, 2015년 9월 전력구매계약, 10월 본공사 착공하였으며, 2019년 11월 시운전을 개시하였습니다. 남동발전은 30년간 발전소 O 수행으로 지속적인 수익 창출이 가능할 뿐만 아니라, 안정적 전력 공급으로 파키스탄 국가 전력시장에 기여할 것으로 기대합니다. ○ 네팔IPP사업 네팔 UT-1 수력 발전사업은 만성적 전력부족으로 경제개발에 어려움을 겪고 있는 네팔에서 전체 설비용량의 20% 증대 효과가 기대되는 네팔 정부의 최우선 사업입니다. UT-1 프로젝트는 네팔 카트만두 북쪽 70km 지점에 위치한 Rasuwa 지역에 총 용량 216MW(72MW × 3기)의 수력발전시설을 설치하는 사업으로서, 2016년 12월 정부보증계약, 2018년 1월 전력구매계약을 체결하였습니다. 2020년 본공사 착공을 계획 중이며 2025년 준공 후 상업운전 개시 예정입니다. 남동발전은 28년간 발전소 O 수행으로 지속적인 수익 창출이 가능할 뿐만 아니라, 세계 2위 규모인 약 43,000MW의 개발가능 수력용량을 보유한 네팔 전력시장에서 선도적
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지위를 차지할 것으로 기대합니다. 2. 주요 제품 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원 ) 매출유형 품목 용도, 기능, 특징 등 매출액(비율) 상품 전기 에너지 기타 용역 외 발전용역 등 나. 주요 제 품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kWh) 품 목 제19기 연간 제18기 연간 제17기 연간 제16기 연간 거래단가 ▶ 거래량 : [60,367]GWh▶ 거래금액 : [53,545]억원 ▶ 산출기간 : ▶ 산출방식 : 거래금액 / 거래량 3. 주요 원재료 가. 주요 원재료의 현황 (단위: 백만원, %) 품목 매입처 공급시장의독과점정도 공급의안정성 매입액 비율 공급자 명 특수관계여부 유연탄 경쟁 안정 LNG 한국가스공사 외 독점 안정 기동연료유 GS칼텍스 외 경쟁 안정 우드펠릿 목포도시가스 외 경쟁 안정 합 계 나. 주요 원재료의 가격변동 추이 (단위 : 원/톤 ·ℓ당) 품 목 제19기 제18기 제17기 유연탄 132,546원/톤 133,920원/톤 114,460원/톤 LNG 756,946원/톤 787,168원/톤 696,686원/톤 기동연료유 687원/리터 692원/리터 557원/리터 우드펠릿 264,579원/톤 236,233원/톤 176,165원/톤 (1) 산출기준▶ 해당기간 평균구입단가 주요 가격변동 원인 ▶ 유연탄 : 2020년 유연탄 초과공급이 전망됨에 따라 약보합세가 지속될 전망이며 미중 무역분쟁 이후 세계경기 회복 또는 침체에 따라 석탄시장 변동가능성이 있습니다. ▶ L N G : 국제유가 하락, 高단가 계약종료로 하락하는 추세입니다. ▶ 기동연료유 : 국제유가의 하락에 따라 기동연료유 구매가격이 인하되었습니다. ▶ 우드펠릿 : 혼소 중단으로 고품질의 전소용 수입산 및 국내산 미이용 우드펠릿을 조달하여 구매가격이 인상되었습니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 (단위 : MW) 사업부문 품목 사업소 제19기 제18기 제17기 발전 전기 삼천포 영 흥 영 동 여 수 분 당 신재생에너지 합계 ※ 영동#1( 바이오매스 )은 신재생에너지에 포함 나. 생산실적 (단위 : GWh) 사업부문 품목 사업소 제19기 제18기 제17기 발전 전기 삼천포 영 흥 영 동 여 수 분 당 신재생에너지 합계 다. 가동률 (단위 : 시간:분, %) 사업소 (발전소 호기별) 연간가동 가능시간 (A) 급전정지 시간 (B) 연간실제 가동시간 (C) 평균가동률(%) ((C+B)/A) 삼천포#1 삼천포#2 삼천포#3 삼천포#4 삼천포#5 삼천포#6 영흥#1 영흥#2 영흥#3 영흥#4 영흥#5 영흥#6 영동#2 여수#1 여수#2 분당CG1 분당CG2 분당CG3 분당CG4 분당CG5 분당CG6 분당CG7 분당CG8 분당CS1 분당CS2 합계 라. 생산설비(물적 재산)의 현황 및 처분 등에 제한 존재 여부 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 억원) 자산항목 사업소 소유형태 소재지 설비규모(면적,수량 등) 기 초장부가액 증감 당기상각 기 말장부가액 증가 감소 토지 삼천포화력외 자가보유 경남고성군외 △6 건물 삼천포화력외 자가보유 경남고성군외 859,731m² △12 △495 구축물 삼천포화력외 자가보유 경남고성군외 △1 △494 기계장치 삼천포화력외 자가보유 경남고성군외 △23 △5,484 차량 운반구 삼천포화력외 자가보유 경남고성군외 130대 △1 △19 공기구비품 삼천포화력외 자가보유 경남고성군외 △92 사용권자산 삼천포화력외 자가보유 경남고성군외 △1,487 금융리스자산 삼천포화력외 자가보유 경남고성군외 △2,982 무형 고정자산 삼천포화력외 자가보유 경남고성군외 △5 △70 계 △3,030 △8,141 (2) 물적 재산의 처분 등에 중대한 제한(무소유권, 담보설정 등)이 있는 사항 ▶ 해 당사항 없음 마 생산설비의 신증설, 매입 등의 계획 (1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 ('19까지) 향후 투자액 ('19이후) 발전 삼천포 #5,6 환경설비 신설 환경설비 미세먼지 강화 정부정책에 부응 고성그린파워 발전설비 IPP 전력판매수익 강릉에코파워 발전설비 IPP
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전력판매수익 신재생 에스이그린에너지 발전설비 신재생설비 증가 영동 태양광 연계 ESS 설치 발전설비 신재생설비 증가 및 RPS 의무목표 달성 화산풍력발전사업 발전설비 신재생설비 증가 및 RPS 의무목표 달성 자은주민바람발전소 투자자산 신재생설비 증가 및 RPS 의무목표 달성 청송 면봉산풍력 개발사업 투자자산 신재생설비 증가 및 RPS 의무목표 달성 고흥호 수상태양광 개발사업_설계기술용역 발전설비 신재생설비 증가 및 RPS 의무목표 달성 여수연료전지 발전사업 발전설비 신재생설비 증가 및 RPS 의무목표 달성 영암 태양광 발전사업 투자자산 신재생설비 증가 및 RPS 의무목표 달성 합 계 (단위 : USD) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 ('19.12월까지) 향후 투자액 ('19.12월 이후) 발전 발전설비 파키스탄 IPP 사업 진출 합 계 (2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 2020년 2021년 2022년 신재생 삼수풍력 발전설비 신재생설비 증가 및 RPS 의무목표 달성 해창만 수상태양광 발전사업 투자자산 신재생설비 증가 및 RPS 의무목표 달성 250 태양광(신안군) 출자사업 투자자산 신재생설비 증가 및 RPS 의무목표 달성 새만금 육상태양광 1구역 발전사업 투자자산 신재생설비 증가 및 RPS 의무목표 달성 제주어음풍력 발전설비 신재생설비 증가 및 RPS 의무목표 달성 합계 5. 매출에 관한 사항 가. 매 출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제19기 제18기 제17기 발전 전기판매 전기 내 수 수 출 합 계 용역 내 수 수 출 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 1) 판매조직▶ 현재 전력판매는 본사 전력거래부 에서 전량 전력거래소를 통해 한국전력공사에 판매하고 있습니다. (2) 판매경로▶ 발전회사가 발전소에서 생산한 전력을 전력거래소를 통해 입찰하며, 한전에 전량 판매됩니다. 이 경우 발전소에서 송전설비를 통해 배전설비로 이동하여 최종 소비자에게 전달됩니다. (3) 판매방법 및 조건 (가) 판매방법 ○ 실제 거래일 하루 전에 전력거래소에 입찰 (D-1일 10:00)○ 전력거래소에서 가격결정발전계획 수립 및 한계가격(SMP) 발표 (D-1일 15:00)○ 전력거래소에서 운영발전계획 수립 (D-1일 18:00)○ 운영발전계획에 따른 전력판매 실시 (D일) (나) 판매조건 ○ 전력시장 운영규칙에 의하여 시간대별 공급 가능한 용량 전체를 입찰 (4) 판매전략 ▶ 해당사항 없음 6. 수주상황 ▶ 해당사항 없음 7. 시장위험과 위험관리 가. 회사가 노출된 주요 시장위험의 내용 및 영향 등 시장위험의 유형 시장위험의 내용 시장위험이 회사의 손익에 미칠 수 있는 영향 환 위험 환율변동에 따른외화사채금액 증감,유연탄 결제대금 증감 통화스왑, 통화선도를 활용한 Hedge로 손익에 영향 최소화 나. 위험관리조직 및 위험관리방식 등 ▶ 상기 「7-가」에서 기재한 시장위험과 관련하여 회사의 위험관리방식, 위험관리 조직 등 회사의 위험관리정책은 다음과 같습니다 (1) 시장위험의 관리방식 시장위험의 유형 환 위험 위험관리의 일반적 전략 ○ Bloomberg, FXcore, 연합 Infomax등 외환거래 관련 시스템 구축○ 외환관련 세미나, 교육을 통해 외환 전문 역량강화 ○ 관련부서 업무 공유로 외환거래 헤지 위험관리방법 ○ 분기별 환위험관리위원회 개최 정관 또는 경영방침 상 파생상품과 관련한 거래의제한(규모제한 등) 등이 있는 경우 그 내용 ○ 내부 환위험관리지침에 의거 외환거래는 헤지거래로 한정 (2) 파생상품계약의 시장위험 헤지 가능 수준 등 ▶ 통화스왑을 통해 시장위험 100% 헤지 (3) 위험관리 조직 시장위험의 유형 환 위험 관리조직 명칭 ○ 환위험관리위원회 인원 ○ 위원 10인 이내 (1인이상 외부 전문가 포함) 담당업무 ○ 환위험관리정책 및 계획 심의, 의결 등 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (1) 보고기간 말 현재 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 2019년
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2018년 유 동 비유동 유 동 비유동 파생상품자산: 통화선도 통화스왑 합 계 파생상품부채: 통화선도 통화스왑 합 계 (2) 보고기간 말 현재 통화선도의 구성내역은 다음과 같습니다. 구 분 계 약 처 계 약 일 만 기 일 계 약 금 액 계약환율 매도금액 (KRW) 매입금액(USD) 매매목적 NH농협은행 Mizuho KEB하나은행 KB국민은행 중국건설은행 KEB하나은행 KDB산업은행 NH농협은행 Mizuho 중국건설은행 우리은행 신한은행 중국건설은행 KB국민은행 KEB하나은행 (3) 보고기간 말 현재 통화스왑의 구성내역은 다음과 같습니다. 구 분 계약처 계약기간 계약금액 계약이자율(%) 계약환율 매도금액 매입금액 매 도 매 입 현금흐름위험회피 HSBC HSBC KDB산업은행 KEB하나은행 한국수출입은행 (4) 파생 상품 관련 손익 당기 및 전기 중 상기 파생상품거래로 인한 연결실체의 손익의 내용은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 평가손익 거래손익 기타포괄손익(*) 당 기 전 기 당 기 전 기 당 기 전 기 통화선도 통화스왑 합 계 (*) 상기 기타포괄손익은 법인세효과 반영 전 금액입니다. 9. 경영상의 주요계약 등 가. 발전설비 및 기타 주요 계약내용 (계약금액 50억원 이 상 (단위 : 백만원) 계약일자 계약의 목적 및 내용 계약금액 계약기간 계약상대방 삼천포 5,6호기 환경설비 설치조건부 구매 ㈜비디아이 2019년 본사 및 사업소 사옥 청소위탁관리 용역 ㈜코엔서비스 2019년 무수암모니아 연간단가계약 구매 남해화학㈜ 2018년 ICT통합유지관리 위탁용역 한전케이디엔㈜ 2019년도 한국남동발전 전사 경비용역 ㈜코엔서비스 영동2호기 우드펠릿 연료취급설비 설치조건부 구매 ㈜ 동양 2019년도 발전소 기전설비 경상정비공사 한전케이피에스㈜ 영동 2호기 집진기 개선설비 설치조건부 제작구매 (주)해림엔지니어링 여수 연료전지 1단계 발전설비 구매 벽산엔지니어링 주식회사 분당 1~5 7 GT 탈질설비 설치조건부 제작 구매 금화씨앤이 주식회사 영흥 1,2호기 환경설비개선사업 설계기술용역 한국전력기술 주식회사, (주)동아컨설턴트, 주식회사 해양정보기술 나. 원재료 구매계약 구분 공급원 계약기간 연간계약물량(천톤, 천㎘) 유연탄 호주탄 인니탄 캐나다, 미국 외 유 류 GS칼텍스 外 LNG 한국가스공사 外 매년 협의 우드펠릿 목포도시가스 外 다. 유연탄 장기해상운송계약 계약선사 선박명 계약기간 폴라리스쉬핑 대한해운 Rosemary 팬오션 에이치라인 대한상선 팬오션 Pan Iris 화이브오션 F.Star 대보쉬핑 하나로해운 우양상선 대보쉬핑 SK해운 현대글로비스 화이브오션 F. Sun 화이브오션 F.Fortune 대한해운 OKRA 에이치라인 GNS해운 대한상선 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당 사는 20 01년 4월 한국전력공사에서 분사 이후 별도의 연구개발 전담 조직이 없었으나, 2007년 4월부터 관련 조직을 구축하고 본격적인 연구개발 업무를 수행하고 있으며, 전력그 룹사 중앙연구소인 한전 전력연구원과의 「전력연구기술개발 협약」체결을 통한 연구개발과 타 전문기관(업체)과의 연구도 수행하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 - 기획 : 본사/발전처/ 연구기술부 - 수행 : 자체과제는 본사 및 사업소, 위탁과제는 전력연구원 등 전문기관(국공립 연구원 및 협력업체) 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2019년 2018년 2017년 연구개발비 계(정부보조금 차감전) (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 순매출액은 총매출액에서 연구개발투자권고 조정 항목(정부보조금수익, 이전수입, 수탁사업수익, 사용된 원재료)을 제외한 금액 라. 연구개발 실적 (1) 내부 연구기관 연구실적 (단위 : 건) 구 분 2019년 2018년 2017년 수행과제 건수 완료과제 건수 지적재산권 확보(등록) 실적 ) 주요 연구개발 실적 (최근 3년) 연도 연구과제명 적용 및 기대효과 2019년 석탄 자연발화 조기감지 경보시스템 개발 화력발전소의 석탄 공급기의 석탄 자연발화에 의한 화재로 발전기
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가동중지에 따른 발전 손실을 화재 조기감지 예방으로 손실 제거 발전소 배출가스의 전기화학기반 동시 탈황-탈질 기술개발 하나의 스크러버만을 이용해 동시 탈황탈질이 가능하므로 기존 탈황 설비만 설치되어있던 발전소에 쉽게 적용 가능 신재생에너지 진단 통합관제를 위한 플랫폼 구축 발전설비 운영 Insight 강화로 적정 유지보수 비용으로도 설비 수명주기 확대 도모 매립 석탄회 습식입도분리설비 개발 및 재활용 용도 개발 자체적 매립회 재활용 기술 확보로 고미연 비산재 및 바닥재 재활용 비용 절감 가능 저회경량골재 활용 조경용 인공토양 제조기술 개발 및 상용화 수입원자재 의존 배합토 시장 대체 효과(수입대체 효과) 계통연계 영농형 태양광발전 연구개발 KOEN형 영농형태양광 발전을 통한 농가소득 증대 및 정부 신재생에너지 3020정책 달성 석탄회를 이용한 산업용 장섬유 개발 석탄회 신규 재활용 방안 마련을 통한 재황용률 향상 및 섬유화 장비의 국산화 노후발전구조물 내 발전설비의 내진안전도 평가기술 개발 노후발전구조물 위험도 관리를 위한 통합 플랫폼 개발로 지진 발생시 발전구조물 피해조사 및 긴급대응 자료로 활용 석탄 자연발화 조기감지 경보시스템 개발 화력발전소의 석탄 공급기의 석탄 자연발화에 의한 화재로 발전기 가동중지에 따른 발전 손실을 화재 조기감지 예방으로 손실 제거 자체 국내설계, 제작기술 능력 확보를 통한 제작기간 단축 및 단가 절감 2018년 VPP(가상발전소) 솔루션 기술 개발 및 실증 풍력, 태양광 등 소용량 변동성 재생에너지(분산 자원)를 ICT 기술을 통해 중앙 급전 발전기화 함으로써 계통안전성 제고, 신수익 창출, 경제적 설비운영 도모 석탄컨베이어벨트에 회전발광 LED 결합 아이들러 개발 불량 아이들러 사전 발견 및 유지/보수로 화재발생 예방 인공신경망을 이용한 화력발전소 계통 모델링 개발 설비 운전 중 이상현상 발생시 단위계통 모델링 프로그램을 이용하여 현재 출력값과 모델링 출력값의 비교·분석을 통하여 설비 고장유무 판단에 활용 발전효율 향상을 위한 GGH 열소자의 열전달 및 차압 개선 최적화 연구 차압저감 및 중첩속도 연장으로 열소자 사용수명 증대 Boiler Header Stub 용접부 위상배열 초음파탐상 Scanner System 기술 개발 기존 적용이 어려웠던 Tube 간격 30mm의 협소한 공간에 전처리가 가능하도록 전용 전처리 장치 개발하여 정밀한 검사 가능 유동층 보일러 튜브 및 내화물 최적관리를 위한 CFBC Visual 3D ux System 설비종합 정보 제공으로 운전, 정지 업무 효율성 증대 및 Loss Time 최소화 ICT융합기술을 적용한 보일러 튜브 점검 및 현장 감시 유선전용 드론 개발 짧은 정지기간에도 보일러 전 구간 점검 가능하여 정비시간 단축 및 효율 향상 드론비행 및 항공촬영 통제 지능형 플랫폼 개발 드론활용 개념 변화에 부함되는 비행통제체계 개발 및 시범운영으로 기술데이터 확보 발전구조물의 노출환경에 따른 도막열화속도 평가와 재도장시기 선정을 위한 의사결정 모델 및 매뉴얼 개발 현장 보수도장, 재도장 시행시 필요여부 판정기준 활용 및 최적도장주기 결정 2017년 영흥화력 5,6호기 대항류 보일러(870MW급) 클링커 발생 예측기술 개발 클링커 발생 예측기술 개발로 유지보수 기간단축 및 비용감소 효과와 비계획손실 발생 예방 가능 발전제어망 패킷분석, 정상행위 프로파일링 및 화이트리스트 모듈화 연구 발전제어망 내부 해킹 및 이상징후 탐지를 통해 정보보안강화 및 보안관제 가능 예측진단모델(문제예측 알고리즘) 및 프로그램 개발 기존 Data(이전 값)과 비교하여 편차 발생시 Alarm 발생으로 이상 조기 감지 사물 인터넷 기반 무인 종합운영정보시스템 개발 현장 종합운영정보시스템을 통해 근무원의 현장대응능력 강화로 업무정확도 및 신속도 향상 마이크로그리드와 신재생에너지를 위한 최적에너지관리시스템 개발 및 운전실증 연구 마이크로그리드 신재생에너지를 위한 최적에너지관리시스템(EMS) 개발 소형밸브유량계수(Cv)측정 및 검정장치개발 소형밸브 성능검사를 통해 구입제품에 대한 신뢰성
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평가 및 검증 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 상표 관리정책 등▶ 해당사항 없음나. 지적재산권 보유 현황 및 공시대상 기간중 취득한 지적재산권 구 분 특허 실용신안 디자인 상표 국내 국외 국내 국외 등록건수 지식재산권 종류 취득일 제목 및 내용 특허 고온산화스케일용 화학세정제 조성물 및 이를 이용한 고온산화스케일의 제거방법 특허 브레이튼 사이클 기반의 발전 시스템 특허 석탄재와 탄소분말을 이용한 비드 및 그 제조방법 특허 발전부산물 함유 건물일체형 태양광 모듈 특허 순환유동층 보일러 특허 탈락 방지 기능이 향상된 마모방지부재를 구비한 컨베이어 구동롤러 특허 트러스를 구비한 경사부 적층형 시스템 데크 특허 몰리브덴이 첨가된 니켈-크롬계 초합금, 이를 이용하여 피막 처리된 보일러 수관 특허 이산화탄소 분리막 모듈 성능 평가 시스템 및 이를 위한 장치 특허 터빈 유형별 스파크 조절식 점화장치 특허 발전 정지 없이 테스트 가능한 터빈 트립 장치 특허 발전부산물 함유 건물일체형 태양광 모듈 및 그 제조방법 특허 우회배관이 구비된 탈황설비의 재열기 특허 기초 보강 및 지지력 측정 기능을 갖는 태양광 구조물 장치 특허 태양광 구조물에 구비된 집수장치 특허 다공성 태양광발전용패널 특허 탄소나노튜브를 이용한 해양생물 부착방지용 코팅제 특허 점화 플러그 특허 탈황탑에서 배출되는 폐수 처리장치 및 처리방법 특허 석탄회볼을 이용한 식물생육환경개선 토양 개량제 및 그 제조방법 특허 유동층 보일러용 연료의 연소평가장치 및 이를 이용한 연료의 연소평가방법 특허 컨베이어 벨트용 아이들러 및 이를 포함하는 아이들러 장치 특허 순환유동층 보일러 특허 지상 조립형 영농형 태양광 구조물 특허 DNN 알고리즘을 이용한 비표준 프로토콜 페이로드 이상행위 탐지 장치 및 방법 특허 K-MEANS 알고리즘을 이용한 기기간 통신 화이트리스트 생성 장치 및 방법 특허 영농형 태양광 발전 예측시스템 및 이를 이용한 발전량 및 수익 예측 방법 특허 폴딩형 태양광 발전장치 특허 L2 패킷 차단이 가능한 침입 방지 시스템 및 방법 특허 선박 육상전력공급시스템 및 방법 특허 분리막을 이용한 이산화탄소 포집 공정 설계 방법 특허 IOT 기반의 작업안전 통합관리시스템 특허 발전소 저회 및 비회 가공물을 이용한 생육보조 기능을 갖는 토양개량제 및 그 제조방법 특허 음폐수로부터 유분 추출을 통한 연료화방법 특허 석탄회 및 암석을 이용한 세라믹 장섬유 및 그 제조 방법 특허 탈황탑으로부터 배출되는 폐수의 처리방법 특허 추락방지 시스템 특허 태양광 구조물에 설치된 완충장치 특허 마모방지부재가 구비된 컨베이어용 롤러 다. 정부ㆍ지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항의 주요내용 등 ▶ 해당사항 없음 라. 환경관련 정부규제 사항에 대한 준수내용 등당사는 화력발전소를 운영함에 따라 대기 및 수질오염물질 배출 규제등 환경보호관련 정부의 규제를 받고 있습니다. 또한 2012년 부터는 저탄소녹색성장기본법에 의한 신재생에너지 의무 발전제도 도입으로 관련 신재생에너지 발전설비에 대한 투자가 점차 확대될 전망입니다. 당사의 환경관련 준수내용 및 환경개선설비 투자계획 등은 아래와 같습니다. 정부의 규제사항 규제사항에 대한 준수내용 향후 환경개선설비 투자계획 대기오염물질 ○ 사업소별 법적기준(배출허용기준)보다 엄격한 사내관리기준 설정 운영 ○ 정부부처 및 지자체와 자발적 감축 협약 시행
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II. 주요 제품 및 원재료 등 1. 자동차정비기기 사업 1) 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 제26기 1분기 금액 비율(%) 자동차정비기기 제품 유공압정비기기 리프트 대형탈착기 등 헤스본 전자제어정비기기 에어컨냉매회수기휠얼라인먼트휠바란스 헤스본 기 타 A/S 및 기타 헤스본 소 계 상품 전자제어 및환경정비기기 배기가스측정기,매연측정기,탈착기 등 헤스본 기 타 엔진튠업기 및 자동차소모품 헤스본 소 계 합 계 2). 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 천원/대) 품 목 제26기 1분기 제25기 제24기 유공압자동차정비기기(리프트 등) 전자제어자동차정비기기(얼라인먼트 등) 3) 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원) 매입유형 품 목 구체적용도 제26기 1분기 비 고 금액 비율(%) 원재료 파워팩 리프트의 핵심 자재로써 리프트의 상승하강시 사용됨 철강자재 리프트의 골격(샤시)부분에 사용 기타 전기자재 외 소계 상품 탈착기 외 탈착기 등 합계 4) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 천원) 품 목 제26기 1분기 제25기 제24기 파워팩 철 판 2. 선박관련 사업 1) 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 제26기 1분기 매출액 금액 비율(%) 선박관련 서비스 여객운송 크루즈 여객운송 서비스 용선 선박대여업 선용품 식자재 선용품 물품공급 서비스 하역 컨테이너하역 임대 장비임대 샤시임대 운송 운송 컨테이너운송 합 계 3. 기타 사업 1). 주요 제품등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 제26기 1분기 매출액 금액 비율(%) 기타 화물수입 화물 화물 운송 공급 상품매출 고철스크랩 재활용 수집 및 공급 임대 부동산 부동산 임대 합 계
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IV. 매출에 관한 사항 1. 자동차정비기기 사업 1) 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품목 제26기 1분기 제25기 제24기 제품 유공압정비기기 수출 내수 소계 전자제어정비기기 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 제품계 수출 내수 소계 상품 전자제어정비기기 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 상품계 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 2) 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 부 문 판 매 조 직 비 고 자동차정비기기사업 영업팀 및 총판 인천지점 (2) 판매경로 (가) 국내 매출 (대기업,총판,소비자): 마케팅 → 제품 주문서 접수 → 제품 배송 → 설치(나) 해외 매출 (현지 바이어) : 마케팅 → order접수 → 선적(3) 판매방법 및 조건 (가) 내수 : ① 당사 총판을 통해 현금 및 외상판매② 본사 국내영업팀을 통한 현금 및 외상판매③ 대기업의 경우 본사 직접 판매(나) 수출 : T/T 및 L/C 방식에 의한 직수출(4) 판매전략 (가) 내수당사는 대기업 자동차 메이커와 전국지역 총판을 확보하고 있어 전국적인 판매망을 구축하고, 해당지역별 수요자 밀착 영업과 당사만이 가지고 있는 고유한 사후관리(A/S)를 통하여 고객관리를 하고 있습니다. 또한 당사가 취급하는 자동차 정비정보기기의 설계 단계에서부터 출하, 설치에 이르기까지 ISO 9001 국제표준화 규격에 의해 진행하고 있으며, 사전교육(B/S)을 포함한 정기적인 고객 서비스를 제공하고 있습니다.① 자동차 정비정보기기 관련 국내외 전시회 및 전문 관련 광고지인 카테크, 카포스 를 통하여 당사 제품 및 상품의 인지도를 높이고 있습니다.② 자동차 정비정보기기 시장의 국내 종합 메이커 공급업체로서, 지속적인 신제품 의 개발 및 사후관리를 통해서 국내 및 수출산업 수요에 대응하고 있습니다.③ 전시회 등을 통해 자동차 정비정보기기 관련 국내외 잠재고객을 발굴하고 카다로 그 및 광고매체를 통해 회사의 제품 및 이미지를 집중적으로 홍보하고 있습니다.(나) 수출① 수출점유율이 높은 일본과 호주, 프랑스 등의 거래처는 해당지역에 폭넓은 영업 망을 구축하고 있어 판매 제휴를 지속화 하고, 기타 유럽지역 등에서는 현지 딜러를 통하여 지역별 판매망을 확대하고 있습니다.② 기 진출시장(일본, 중국 외)을 거점으로 한 신규 거래처(중동 및 러시아, 미국 등) 발굴 및 판매확대에 매진하고 있습니다. 2. 선박관련 사업 1) 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품목 제26기 1분기 제25기 제24기 서비스 크루즈여객 운송 용선 컨테이너하역 선용품 선용품매출 임대 샤시임대 운송 컨테이너운송 합계 2) 판매경로 및 판매전략 등 (1) 크루즈상품 판매경로 (가) 직접판매 : 홈페이지 마케팅 -> 온라인 접수(나) 간접판매 : 여행사 및 소셜커머스 마케팅(판매대행) -> 접수(2) 판매전략판매선 다변화 방안으로 당사 자체 영업활동 외에 여행사를 통한 판매. 소셜커머스와직접 거래방식을 도입하여 안정적이고 효과적인 모객활동을 도모하고 있습니다. 여행사의 경우 국내 1위 여행기업인 “하나투어”와 “여행박사”등을 주축으로 다수 여행사가 판매에 참여 하고 있으며, 특히 판매선 다변화와 함께 상품다변화를 위해 관광버스, 열차 부산씨티투어와 연계 가능한 묶음상품 판매가 가능한 여행사와도 제휴를 진행 중에 있습니다. 대고객 상품홍보 제고 차원에서 국내 대표 소셜커머스 업체인 쿠팡, 티몬과도 직거래를 진행하고 있고 국가기관, 공공기관 및 공기업 대상으로 한 정부조달 종합쇼핑몰인 "나라장터"에도 체험여행 상품형태인 해양레저안전 여행상품으로서 당사 부산주말원나잇크루즈가 등재되어 기관 워크숍 및 포상여행이 진행되고 있습니다. 또한 연간 기획크루즈를 2~3회 기획하여 진행 중에 있으며, 그 예로서는 여름 성수기 기간에 섬머텔크루즈와 부산 세계불꽃축제기간에 불꽃축제크루즈, 연말연시에 일몰일출관람크루즈를 운영하여 할증요금 적용 등을 통한 매출액 및 1인 객 단가 향상에 주력하고 있습니다. 자체 영업에 있어서도 기존 홈페이지. 전단홍보, 방문상담이 주종이 었던 형태를 탈피하여 기존 고객 재이용 목적의
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SNS, 빅데이터 활용을 통한 신규이벤트 문자 발송 서비스, 시뉴고객 확보를 위한 카카오플러스 친구맺기를 이용한 할인이벤트 등 적극적인 마케팅을 추가 하여 매진 할 계획입니다. (2) 식자재공급업 판매 경로식자재공급계약 -> 발주서 접수 -> 조리 및 선적 3. 기타 사업 1) 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품목 제26기 1분기 제25기 제24기 화물수입 화물 상품매출 고철 스크랩 임대 부동산 합계 2) 판매경로 및 판매방법물품 발주서 접수 -> 공급자 수배 및 물량 확보 -> 지정장소로 물품공급 4. 수주진행상황 (단위 : ) 품목 수주일자 납기현황 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 자동차정비기기 2020년01월~2020년03월 선박용선 1) 2019년08월~2021년08월 선박용선 2) 2018년03월~2025년12월 합 계 1) 선박용선의 수주총액은 계약일 최초매매기준율로 환산하여 환율에 따라 변동될 수 있습니다. 5. 시장위험과 위험관리 당사는 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성 위험에 노출되어 있으며, 당사의 전반적인 위험관리는 당사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 당사의 재무부문에 의해 이루어지고 있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산, 매출채권 및 기타수취채권, 매도가능금융자산 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무 및 기타지급채무, 차입금, 사채 등으로 구성되어 있습니다. 1) 시장위험(1) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 계정과목 제26기 1분기 제25기 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 현금 및 현금성자산 USD USD EUR EUR JPY JPY 외화정기예금 USD USD 매 출 채 권 USD USD EUR EUR JPY JPY 선급금 USD USD EUR EUR 단기대여금 JPY JPY 외 화 자 산 계 USD USD EUR EUR JPY JPY 매 입 채 무 USD USD 선수금 USD USD EUR EUR JPY JPY 단기차입금 USD USD 외 화 부 채 계 USD USD EUR EUR JPY JPY 당사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 각 외화자산ㆍ부채에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기 및 전기의 법인세차감전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY 합계 (2) 가격변동위험매도가능금융자산의 상장지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 가격위험에 노출될 수 있으나, 당사의 보고기간말 현재 시장성 있는 금융상품은 없습니다.(3) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 당사는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 총 차입금에서 고정이자부 차입금이 차지하는비율을 적절히 유지하는 것이 목표입니다.차입금에 대해 합리적인 범위내에서 가능한 이자율변동이 미치는 효과에 대한 민감도 분석결과입니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 당사의 이자비용은 변동이자부차입금으로 인해 다음과 같은 영향을 받습니다. (단위: 천원) 구 분 제26기 1분기 제25기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 유동성장기부채 합 계 2) 신용위험신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의
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재무상태, 기타요소 등을 고려하여 신용위험을 검토하여 신용한도를 설정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 이러한 신용위험을 줄이기 위해 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제26기 1분기 제25기 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타채권 단기대여금 장기금융상품 보증금 합계 (1) 유동성위험 유동성위험은 당사 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 당사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 당사의 금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 1년이내 1년~5년 (당)분기말> 매입채무 단기차입금 기타채무 전환사채 사 채 장기차입금 금융리스부채 당기말 합계 (전)기말> 매입채무 단기차입금 기타채무 전환사채 사 채 장기차입금 금융리스부채 전기말 합계 (2) 자본위험관리자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제26기 1분기 제25기 부채총계(A) 자본총계(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A/B)(%) 순차입금비율 (D-C)/B(%) 6. 파생상품 등에 관한 사항 1. 파생상품계약 체결 현황 - 보고서 작성 기준일 현재 회사가 체결하고 있는 파생상품계약 내역은 없습니다. 2. 리스크 관리에 관한 사항 회사는 환위험 노출 등에 있어 리스크 관리는 환차익의 실현이 아닌 환차손 위험의 제거이며, 당사의 재무팀에서 환율의 변동 추이와 회사의 자금상황을 고려하여 파생 상품 등을 이용한 헷징 방법을 다각적으로 검토하여 리스크 관리를 하고 있으나, 리스크 관리만을 전담하는 별도의 조직은 구성되어 있지 않습니다.3. 파생상품거래와 관련하여 발생한 거래손익 및 평가손익 (단위: 천원) 거래목적 파생상품종류 제26기 1분기 제25기 파생상품거래이익 파생상품평가이익 파생상품거래이익 파생상품평가이익 매매목적 통화선도 7. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음 8. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 직급 담당업무 인원 비고 연구소장 연구소총괄 부소장 연구소총괄(부) 책임연구원 설계총괄 외 선임연구원 상품디자인 외 주임연구원 일반설계 외 연구보조원 일반설계 외 합 계 (2) 연구개발비용 (단위: 천원) 과 목 제26기 1분기 제25기 제24기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2) 연구개발 실적 NO 연구기관 연 구 과 제 연구결과 및 상품화된 내용 (제 품 명) 기대효과 당사연구소 대형 타이어 탈착기(HT-300H) -수입대체 수출 1. 유압 구동 모터 및 척회전 모터를 적용한 최대 타이어 920㎜×320㎜까지 트럭 버스 타이어를 탈착2. 국내 최초로 생산 당사연구소 휠 얼라인먼트(HA-800) -수입대체 수출-차량안전운행 런아웃 생략 기능과 쾌속 측정모드 지원으로 차량 타이어 정밀 측정 당사연구소 오토 밋션오일교환기(HO-210) -오일누출 방지로
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환경오염방지-오일교환율 향상 폐유 흡입기능과 예비 신유주입기능을 첨가한 유압 카풀링으로 편하게 연결되어 오일 누출을 방지하는 환경친화형 제품 당사연구소 자동차 휠 바란스(HW-110) -매출 증대-수출 인체공학적인 외형 디자인 설계와 각부분의 안전도 확보로 국내 유일 S마크 획득 당사연구소 자동차 모니터 휠바란스 (HW-120) -매출 증대-수출 모니터를 이용한 곡선형의 디자인 설계와 국내 유일의 S마크를 회득한 수출전략형으로 개발 당사연구소 모터사이클 리프트- 공압 (HL-10M) -매출 증대-수출 공압실린더를 적용한 RACK 타입의 작동과 록킹이 동시에 이루어지는 안정성의 극대화 실현 당사연구소 2주 4톤 게이트형리프트 (HL-26K) -매출 증대-수출 유압실린더 직결방식에 의한 상하강작동으로 록킹이 동시에 이루어지는 안정성의 극대화실현 당사연구소 X형 리프트(HL-31X) -매출 증대-수출 저상고형(180㎜)으로 진입이 편리하며 한쪽 바닥면이 오픈되어 차량정비성이 뛰어남 당사연구소 정밀 얼라인먼트 전용리프트 (HL-51G) -매출 증대-수출 와이어로프 동조장치(세계 최초)로 승강자 동조가 유지되어 편중하중시에도 레벨 유지 당사연구소 2주 4톤 베이스형 리프트 (HL-25H) -매출 증대(한국형) 록킹해제 및 하강 동시작동방식 채택으로 편리성을추구 천장이 낮은 건물(한국)에서도 적합하여 설치가능 당사연구소 B.P오일교환기(HB-320) -매출 증대-환경보호 브레이크 오일교환과 파워스티어링 오일교환을 위한 장비로 폐유회수 기능보유로 환경 친화성 장비임 당사연구소 대형 바란스(HW-130) -수입대체-수출-대형차량안전운행 휠 양면 동시측정가능 및 전자식 자동브레이크 방식으로 대형 휠 측정장비임.트럭 및 버스 정비업계판매 당사연구소 판금용 리프트 -수출 4톤 용량의 판금전용 리프트로 일본 수출전용 모델로 개발 당사연구소 유럽수출용 X형리프트(HL-31S) -수출-고부가가치로 수익성 확보 저상고형으로 광센서를 적용한 안전장치 및 모든 작동을 마이콤(소프트웨어 프로그램 저장)화한 메카트로닉 제품 당사연구소 유럽수출용매립형 X형 리프트 -수출-고부가가치로 수익성 확보 매립형으로 광센서를 적용한 안전장치 및 모든 작동을 마이콤(소프트웨어 프로그램 저장) 화한 메카트로닉 제품 당사연구소 소형승용차용완전자동형 에어컨냉매 회수재생기 (HR-320) -수출-수입대체효과(현대자동차 및 자동차 메이커) 오일레스 진공펌프 적용으로 수명연장 및 유지관리가 용이하며 냉매 회수재생에 의한 환경개선에 기여 당사연구소 엔진분석기(엔진파형분석기) -매출 증대 자동차 엔진상태를 파형으로 분석하여 고장부분을 진단하는 장비로서 효율적인 엔진정비 유도로 배기오염 방지 당사연구소 휠 얼라인먼트 -매출 증대-중국시장 공략 주행중 마찰 중력 원심력 및 관성으로 인한 모든 힘을 균형있게 작용하도록 차륜을 정렬시키는 조정기기 당사연구소 질소가스발생기(N2 Generator) -매출 증대-수출시장 개척 공기중의 질소와 산소를 분류하여 산소는 대기중에 배출하고 질소를 포집하여 타이어에 주입하는 기기 당사연구소 자동차에어컨냉매회수재생충전기 -수입대체-매출증대 자동누설 진단기능 및 편리한 사용법 당사연구소 유럽수출형휠얼라인먼트 리프트 -수출증대-고부가가치수익성 휠프리타입으로 빔센서와 동조환봉으로 좌우편차 동조 시스템 및 록커 근접센서로 정확한 록킹 잭유압동조등 마이컴 컨트롤에 의한 첨단시스템 장착 당사연구소 유럽수출형2주3톤리프트 -수출증대-고부가가치수익성 좌우대칭형 2주식리프트로 최대 상승능력은 3톤이고 레버의 조작으로 하강하는 리프트로 3중의 안전장치가 있음. 당사연구소 유럽수출형2주4톤리프트 -수출증대-고부가가치수익성 4톤의 2주식 타입으로 와이어 절단시 안전장치 구조로 설계되었고 레버의 조작으로 하강됨. 당사연구소 유럽수출형 2주5톤리프트 -수출증대-고부가가치수익성 2주식 5톤 용량의 넓은 폭과 높이를 제공하므로 큰 차량을 작업할 수 있음. 당사연구소 자동차휠바란스 -수입증대-매출증대-차량안전운행 반자동거리기입 방식을 채택 오토바이용 휠 측정과 풋브레이크
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장착미려하고 안정적인 디자인 당사연구소 자동차모니터휠바란스 -수입증대-매출증대-차량안전운행 17"VGA컬러 모니터를 장착하고 LCD를 장착할 수 있도록 설계 타이어 표면 스캔기능안정적이고 미려한 디자인 당사연구소 X형 리프트 -매출및 수출증대-고부가가치수익성 매립 및 지상형을 자유롭게 선택가능하여 가변형 진입판 적용으로 편리성 추구 더블실린더 유압동조방식으로 안정성 강화 당사연구소 라이언리프트 -매출 및 수출증대-고부가가치수익성 자유로운 작업동선 및 설치면적의 감소 4주식 리프트의 단점을 보완 및 장점의 최대화 초정밀 얼라인먼트 전용리프트 당사연구소 자동차휠바란스 신모델 -매출 및 수출증대 세미모니터 장착 및 자동위치 조정 기능을 개발 적용 당사연구소 냉매충전기 신모델 개발 -매출증대 음성지원 기능 추가 당사연구소 듀얼익스텐션시저스리프트 -매출 및 수출증대-고부가가치수익성 기존의 소형 시저스 타입과 동일한 설치 면적을 갖으면서도 듀얼 익스텐션 탑재하여 국내 최장길이의 차종 대응 가능 당사연구소 유럽수출형 4주식 4톤리프트 -매출 및 수출증대-고부가가치수익성 차량대형화 추세에 맞춰, 긴축거리와 운거 차량을 정비할 수 있게 개발 적용안전장치와 편의장치 추가. 당사연구소 해외수출용 주차리프트 3톤리프트 -매출 및 수출증대-고부가가치수익성 비좁은 주차공간에 격층으로 주차할 수 있는 리프트 개발. 당사연구소 4주식 리프트 -매출 및 수출증대 1. 진입판연장/축소가 가능하며 접이식 방식으로 공간활용도를 높이고, 초저상형 차량까지 대응이 가능한 진입판 적용 (특허출원, 2017-00053802)2. 장축차량들을 대응하기위한 LongType 승강장 적용 및 더욱 넓어진 승강장 폭으로 다양한 차종을 안정적으로 작업가능 당사연구소 3D 얼라인먼트 -매출 및 수출증대 얼라인먼트 작업과정에서의 측정속도와 정확도를 개선한 제품 당사연구소 하이브리드 겸용 냉매충전기 -매출 및 수출증대 1대의 장비로 일반차량과 하이브리드 차량을 동시에 냉매 중전가능한 제품 당사연구소 2주식 리프트(HL-24K) -매출 및 수출증대 1. 유압실린더와 체인을 이용한 복합방식 효과로 상승시간 단축, 정비 편의성증대 와 원가절감실현2. 메인기둥의 넓이와 폭을 키워 구조적인 강성증대 당사연구소 4주식 리프트(HL-48H) -매출 및 수출증대 1. 당사에 없던 4주 8톤리프트로 제품 라인업 추가 됨2. 긴 승강장을 적용하여 큰 차량정비가 용이하고, 한단계 높은 중요 부품 적용으로 안전성 증대 당사연구소 더블시져스 리프트(HL-40DA) -매출 및 수출증대-고부가가치수익성 1. 국내최초 4톤 더블시져스로 제품 대형화 추세에 맞춤 제품2. 동일한 설치 면적을 갖으면서도 듀얼 익스텐션 탑재하여 국내 최장길이의 차종 대응 가능3. 국내최초로 자동으로 승강장 좌,우 동조를 맞출 수 있는 기능 추가 (특허출원,10-2017-0085771)4. 국내최초로 유럽고급장비에서 볼 수 있는 동작상태 확인이 가능한 디스플레이 적용 당사연구소 신냉매HFO-1234yf 전용냉매충전기(HR-575YF) -매출 및 수출증대 1. 신냉매HFO-1234yf 가스전용냉매충전기2. 고성능, 고품질부품적용으로신속정확한냉매교환가능3. 3종오일장착으로다종차량충전가능4. 안전검증된냉매탱크적용(한국가스안전공사및DOT승인) 당사연구소 국방부 전투장비 전용 냉매충전기 -매출증대 1. 국방부 전투차량 전용 냉매충전기2. 부식방지를 고려한 씰링 구조 적용3. 고성능, 고품질, 고효율부품 적용으로 신속 정확한 냉매 교환 당사연구소 2주식 전기차 -매출 및 수출증대 1. 전기차 배터리 정비를 위한 2주식 리프트2. 소형차부터 대형차까지 리프팅이 가능 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 1. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위: 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 조달 상환 당기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계
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주주ㆍ임원ㆍ 계열회사차입금 기 타 총 계 (주) 상기표는 2020년 03월 31일 기준입니다. Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 과 목 제26기 1분기 제25기 제24기 유동자산 당좌자산 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 자본총계 부 채 및 자 본 총 계 과 목 제26기 1분기 제25기 제24기 매출액 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 2. 연결재무제표 -해당사항없음 3. 연결재무제표 주석 -해당사항없음 4. 재무제표 재무상태표 제 26 기 1분기말 2020.03.31 현재 제 25 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 제 26 기 1분기말 제 25 기말 자산 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 및 기타유동채권 매출채권 대손충당금 미수금 대손충당금 미수수익 대손충당금 선급금 선급비용 가지급금 단기대여금 대손충당금 당기법인세자산 재고자산 상품 평가충당금 제품 평가충당금 원재료 평가충당금 저장품 미착품 재공품 비유동자산 장기금융상품 장기매출채권 및 기타비유동채권 보증금자산 장기임차보증금 장기대여금 대손충당금 유형자산 토지 건물 감가상각누계액 기계장치 감가상각누계액 차량운반구 감가상각누계액 공구와기구 정부보조금 감가상각누계액 사용권자산 현재가치할인차금(보증금) 감가상각누계액 비품 정부보조금 감가상각누계액 사업용차량 감가상각누계액 건물부속설비 감가상각누계액 시설장치 감가상각누계액 건설중인자산 선박 감가상각누계액 매각예정자산 손상차손누계액 무형자산 영업권 컴퓨터소프트웨어 저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권 지분법적용 투자지분 자산총계 부채 유동부채 매입채무 및 기타유동채무 매입채무 미지급금 미지급비용 예수금 선수금 단기차입금 유동성장기차입금 유동성사채 유동성전환사채 유동성신주인수권부사채 유동성금융리스부채 전환권 조정 사채상환 할증금 사채할인 발행차금 파생상품부채 비유동부채 장기매입채무 및 기타비유동채무 장기차입금 장기하역보증금 비유동금융리스부채 퇴직급여부채 퇴직급여충당금 국민연금전환금 퇴직보험예치금 부채총계 자본 자본금 보통주자본금 자본잉여금 주식발행초과금 감자차익 전환권대가 기타자본잉여금 기타자본구성요소 자기주식 주식선택권 기타포괄손익누계액 지분법기타포괄손익변동 이익잉여금(결손금) 이익준비금 기타법정적립금 기타이익잉여금 미처분이익잉여금(미처리결손금) 자본총계 자본과부채총계 포괄손익계산서 제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 제 26 기 1분기 제 25 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 재화의 판매로 인한 수익(매출액) 제품매출액 제품수출액 상품매출액 상품수출액 A/S매출액 기타매출 용역의 제공으로 인한 수익(매출액) 관광수입 화물수입 하역매출 선박용선 해상운송매출 크루즈여객운송 선용품판매 장비임대매출 임대매출 일반매출 매출원가 재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가 상품매출원가 제품매출원가 용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가 관광수입매출원가 화물수입원가 하역매출원가 선박용선매출원가 여객운송매출원 해상운송매출원가 일반매출원가 장비임대매출원가 임대매출원가 매출총이익 판매비와관리비 임원급여 직원급여 상여 잡급 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 전력비 세금과공과 감가상각비 지급임차료 수선비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 소모품비 지급수수료 광고선전비 대손상각비(대손충당금환입) 수출제비용 판매수수료 무형자산상각비 해외접대비 주식보상비용(환입) 기타판매비와관리비 영업이익(손실) 기타이익 유형자산처분이익 사채상환및전환이익 지분법이익 수입수수료 잡이익 기타손실 유형자산처분손실 만기보유증권손상차손 매각예정자산손상차손 지분법손실 매출채권처분손실 지분법투자주식감액손실 기타의대손상각비 사채상환손실 기부금 잡손실 금융수익 이자수익
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외화환산이익(금융수익) 외환차익(금융수익) 금융원가 이자비용 외화환산손실(금융원가) 외환차손(금융원가) 관계기업 손익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 기타포괄손익 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 총포괄손익 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 자본변동표 제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 당기순이익(손실) 관계회사 투자평가 보험수리적손익 유상증자 발행 전환사채의 발행 전환사채의 상환 전환사채의 전환 주식선택권의 대체 소규모합병 기타거래 2019.03.31 (기말자본) 2020.01.01 (기초자본) 당기순이익(손실) 관계회사 투자평가 보험수리적손익 유상증자 발행 전환사채의 발행 전환사채의 상환 전환사채의 전환 주식선택권의 대체 소규모합병 기타거래 2020.03.31 (기말자본) 현금흐름표 제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 제 26 기 1분기 제 25 기 1분기 영업활동현금흐름 당기순이익(손실) 당기순이익조정을 위한 가감 유형자산감가상각비 무형자산감가상각비 퇴직급여충당금전입액 이자비용 종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실 외화환산손실 대손상각비 대손충당금환입 기타의 대손상각비 차입금(사채)상환손실 차입금(사채)상환이익 차입금(사채)전환이익 이자수익 유형자산처분이익 유형자산처분손실 외화환산이익 종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익 만기보유금융자산손상차손 주식보상비용(환입) 매각예정비유동자산손상차손 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 미수금의 감소(증가) 매출채권의 감소(증가) 재고자산의 감소(증가) 기타금융자산의 감소(증가) 매입채무의 증가(감소) 미지급금의 증가(감소) 기타금융부채의 증가(감소) 가지급금의 증가(감소) 퇴직급여지급 사외적립자산의공정가치의 감소(증가) 이자수취(영업) 이자지급(영업) 법인세납부(환급) 투자활동현금흐름 단기금융상품의 처분 단기금융상품의 취득 장기금융상품의 처분 장기금융상품의 취득 단기대여금및수취채권의 처분 단기대여금및수취채권의 취득 임차보증금의 증가 임차보증금의 감소 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 취득 사용권자산의 취득 무형자산의 처분 만기보유금융자산의 취득 지분법적용 투자지분의 취득 재무활동현금흐름 단기차입금의 증가 단기차입금의 상환 신주인수권부사채의 감소 장기차입금의 증가 장기차입금의 상환 정부보조금의 수취 금융리스부채의 지급(증가) 주식의 발행 사채의 상환 전환사채의 증가 전환사채의 감소 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 현금및현금성자산의순증가(감소) 기초현금및현금성자산 기말현금및현금성자산 5. 재무제표 주석 제26 (당1분)기 2020년 1월 1일부터 2020년 03월 31일까지 제25(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 주식회사 팬스타엔터프라이즈 일반사항 주식회사 팬스타엔터프라이즈(이하 "당사"라 함)는 1991년 06월 (1995년 11월 21일 법인전환)에 설립되어 자동차 정비용 리프트 및 자동차 정비 정보기기 등의 제조ㆍ판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 2002년 1월 10일에 한국증권선물거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 당사는 부산광역시 중구 해관로 30에본사를 두고 있으며, 공장은 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 108에 있습니다. 한편, 당사의설립시 자본금은 775백만원이었으나 수차례의 증자를 거쳐 2020년 03월 31일 현재 납입자본금은 26,158백만원입니다. 보고기간말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주 주 명 주 식 수 (주) 지분율(%) 비 고 김현겸
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최대주주 (주)팬스타라인닷컴 특수관계인 김재헌 특수관계인 최영학 특수관계인 김종태 특수관계인 김민선 특수관계인 김윤선 특수관계인 송만철 김경숙 박미경 박현규 자사주 기타주주(7547명) 합 계 2. 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계정책 재무제표의 작성에 적용된 유의한 회계정책은 아래에 제시되어 있습니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용되었습니다. 2-1 재무제표 작성기준 회사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 2-2 중요한 회계적 판단, 추정 및 가정 당사의 경영자는 재무제표 작성시 보고일 현재 수익, 비용, 자산 및 부채에 대한 보고금액과 우발부채에 대한 주석공시사항에 영향을 미칠 수 있는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 그러나 이러한 추정 및 가정의 불확실성은 향후 영향을 받을 자산 및 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있습니다. 다음 회계연도내에 자산과 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있는 중요한 위험을 내포한 보고기간말 현재의 미래에 대한 중요한 가정 및 추정의 불확실성에대한 기타 주요 원천은 다음과 같습니다. (1) 비금융자산의 손상 당사는 매 보고일에 모든 비금융자산에 대하여 손상징후의 존재 여부를 평가하고 있습니다. 비한정 내용연수의 무형자산에 대해서는 매년 또는 손상징후가 있는 경우에 손상검사를 수행하며 기타 비금융자산에 대해서는 장부금액이 회수가능하지 않을것이라는 징후가 있을 때 손상검사를 수행합니다. 사용가치를 계산하기 위하여 경영자는 해당 자산이나 현금창출단위로부터 발생하는 미래기대현금흐름을 추정하고 동 미래기대현금흐름의 현재가치를 계산하기 위한 적절한 할인율을 선택하여야 합니다.(2) 금융상품의 공정가치활성시장이 없는 금융상품의 공정가치는 현금흐름할인법을 포함한 평가기법을 적용하여 산정하였습니다. 이러한 평가기법에 사용된 입력요소에 관측가능한 시장의 정보를 이용할 수 없는 경우, 공정가치의 산정에 상당한 추정이 요구됩니다. 이러한 판단에는 유동성위험, 신용위험, 변동성 등에 대한 입력변수의 고려가 포함됩니다. 이러한 요소들에 대한 변화는 금융상품의 공정가치에 영향을 미칠 수 있습니다. (3) 퇴직급여제도 확정급여채무의 현재가치는 보험수리적 평가방법을 통해 결정됩니다. 보험수리적 평가방법의 적용을 위해서는 다양한 가정을 세우는 것이 필요하며, 이러한 가정의 설정은 할인율, 미래임금 상승율 및 사망율의 결정 등을 포함합니다. 평가방법의 복잡성과 기본 가정 및 장기적인 성격으로 인해 확정급여채무는 이러한 가정들에 따라 민감하게 변동됩니다. 모든 가정은 매 보고기간말마다 검토됩니다. 2-3 중요한 회계정책 당사는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표에도 반영될 것입니다. - 기업회계기준서 제1116호 '리스' 2017년 5월 22일 제정된 기업회계기준서 제1116호 '리스'는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체하며, 회사는 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용하였습니다. 새로운 기준서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다 (1) 리스의 정의 종전에 당사는 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 적용하여 계약 약정일에 약정이
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리스인지 또는 리스를 포함하는지를 결정하였습니다. 당사는 이제 새로운 리스 정의에 기초하여 계약이 리스인지 또는 리스를 포함하는지 평가합니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 계약에서 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정기간 이전하면 계약이 리스이거나 리스를 포함합니다. 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용일에 당사는 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 적용하기로 선택하였습니다. 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 기업회계기준서 제1017호와 기업회계기준해석서 제2104호에 따라 리스로 식별되지 않은 계약이 리스인지는 다시 평가하지 않았습니다. 그러므로 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스 정의는 2019년 1월 1일 이후 체결되거나 변경된 계약에만 적용되었습니다. 리스요소를 포함하는 계약의 약정일이나 재평가일에 당사는 각 리스요소와 비리스요소의 상대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 배분합니다. 그러나 당사는 리스이용자에 해당하는 리스 계약에서는 비리스요소를 분리하지 않는 실무적 간편법을 선택하였고, 리스요소와 비리스요소를 하나의 리스요소로 보아 회계처리할 것입니다. (2) 리스이용자 당사는 건물, 차량운반구 등을 리스하고 있습니다. 당사는 리스이용자로서 종전에 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 따라 리스를 운용리스나 금융리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 당사는 대부분의 리스에대하여 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 즉, 대부분의 리스가 재무상태표에 표시됩니다. 그러나 당사는 일부 소액 기초자산 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않기로 선 택하였습니다. 당사는 이 리스에 관련되는 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액 기준에 따라 비용으로 인식합니다. 당사는 리스부채를 재무상태표에서 별도로 표시합니다.① 유의적인 회계정책당사는 리스개시일에 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 사용권자산은 최초 인식시 원가로 측정하고, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하고, 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다. 리스부채는 최초 인식 시 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정합니다. 현재가치 측정 시 리스의 내재이자율로 리스료를 할인하되, 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 회사의 증분차입이자율로 리스료를 할인합니다. 당사는 일반적으로 증분차입이자율을 할인율로 사용합니다.리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지나 종료선택권 을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리 스부채를 재측정합니다.② 경과 규정전환시점에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류된 리스에 대하여 2019년 1월 1일 현재 당사의 증분차입이자율로 할인한 잔여 리스료의 현재가치로 리스부채를 측정합니다 . 사용권자산은 리스부채와 동일한 금액으로 인식합니다(선급하거나 발생한(미지급) 리스료는 조정). 당사는 다른 모든 리스에 이 방법을 적용합니다. 비교 표시되는 재무정보는 이전에 보고된 것과 같이 기업회계기준서 제1017호와 관련 해석서를 적용하였으며 재작성되지 않았습 니다.당사는 종전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류한 리스에 기업회계기준서 제 1116호를 적용할 때, 다음의 실무적 간편법을 적용합니다. ㆍ 리스기간이 12개월 이내인 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않는 면제규정을 적용합니다. ㆍ 최초 적용일의 사용권자산 측정치에서 리스개설직접원가를 제외합니다. ㆍ 계약이 리스 연장 또는 종료 선택권을 포함한다면 리스기간을 결정할 때 사후판단을사용합니다. (3) 리스제공자당사가 리스제공자로서 적용하는 회계정책은 기업회계기준서 제1017호의 정책과 다르지
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않습니다. 다만, 당사가 중간리스제공자인 경우 전대리스는 기초자산이 아닌 상위리스에서 생기는 사용권자산에 기초하여 분류됩니다. 당사는 리스제공자에 해당하는 리스에 대하여 전환시점에 어떠한 조정도 할 필요가 없습니다. (4) 재무제표에 미치는 영향① 전환시점에 미치 는 영향 기업회계기준서 제1116호의 전환시점에, 당사는 사용권자산 및 리스부채 등을 추가로 인식하였으며, 이익잉여금에 미치는 영향은 없습니다. 전환시점에 영향을 미치는 사용권자산과 리스부채는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2019년 12월 31일 사용권자산 리스부채 * 당사 리스회계 기업회계기준서 제1116호의 전환시점은 2019년 이었습니다.운용리스로 분류 하였던 리스에 대한 리스부채를 측정할 때, 당사는 2019년 1월 1일의 증분차입이자율을 사용하여 리스료를 할인하였습니다. 적용된 가중평균 증분차입이자율은 5.261%입니다.② 전환기간 에 미 치는 영향기업회계기준서 제1116호를 최초 적용한 결과, 당사는 당기말 현재 사용권자산으로 1,976,812천원을 인식하였고, 리스부채로 1,460,284천원을 인식하였습니다. 또한 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스에 관련하여 당사는 운용리스비용 대신에 감가상각비와 이자비용을 인식하였습니다. 당사는 이 리스에 대하여 2019년 12월 31일로 종료되는기간 동안 감가상각비 480,869천원, 이자비용 64,684천원을 인식하였습니다. 3. 재무위험관리 당사는 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성 위험에 노출되어 있으며, 당사의 전반적인 위험관리는 당사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 당사의 재무부문에 의해 이루어지고 있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산, 매출채권 및 기타수취채권, 매도가능금융자산 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무 및 기타지급채무, 차입금, 사채 등으로 구성되어 있습니다. 3-1 시장위험가. 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 계정과목 제26기 1분기 제25기 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 현금 및 현금성자산 USD USD EUR EUR JPY JPY 외화정기예금 USD USD 매 출 채 권 USD USD EUR EUR JPY JPY 선급금 USD USD EUR EUR 단기대여금 JPY JPY 외 화 자 산 계 USD USD EUR EUR JPY JPY 매 입 채 무 USD USD 선수금 USD USD EUR EUR JPY JPY 단기차입금 USD USD 외 화 부 채 계 USD USD EUR EUR JPY JPY 당사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 각 외화자산ㆍ부채에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당분기 및 전기의 법인세차감전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY 합계 나. 가격변동위험 매도가능금융자산의 상장지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 가격위험에 노출될 수 있으나, 당사의 보고기간말 현재 시장성 있는 금융상품은 없습니다. 다. 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 당사는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 총 차입금에서 고정이자부 차입금이 차지하는비율을 적절히 유지하는 것이 목표입니다. 차입금에 대해 합리적인 범위내에서 가능한 이자율변동이 미치는 효과에 대한 민감도
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분석결과입니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 당사의 이자비용은 변동이자부차입금으로 인해 다음과 같은 영향을 받습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 유동성장기부채 합 계 3-2 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태, 기타요소 등을 고려하여 신용위험을 검토하여 신용한도를 설정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 이러한 신용위험을 줄이기 위해 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타채권 단기대여금 장기금융상품 보증금 합 계 3-3 유동성위험 유동성위험은 당사 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 당사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 당사의 금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 1년이내 1년~5년 (당)분기말> 매입채무 단기차입금 기타채무 전환사채 사 채 장기차입금 금융리스부채 당분기말 합계 (전)기말> 매입채무 단기차입금 기타채무 전환사채 사 채 장기차입금 금융리스부채 전기말 합계 3-4 자본위험관리 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A/B)(%) 순차입금비율 (D-C)/B(%) 4. 현금및현금성자산 보고기간말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현 금 예 금 합 계 5. 사용이 제한된 금융상품 보고기간말 현재 사용이 제한된 예금 등의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 달러) 계 정 과 목 은 행 명 당분기말 전기말 사용제한내용 장기금융상품 기업은행 당좌개설보증금 단기금융상품 농협은행 D/A, D/P 매입한도 6. 매출채권 및 기타채권 6-1 보고기간말 현재 매출채권 및 기타채권의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 대손충당금 미수수익 대손충당금 미수금 대손충당금 합 계 당사의 매출채권및기타채권은 단기수취채권으로서 장부금액과 공정가치와의 차이가 중요하지 아니하므로 원가로 측정하였습니다. 6-2 당분기와 전기 중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 6-3 보고기간말 현재 매출채권의 연령분석 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 3월 이하 3월 초과 ~6월이하 6월 초과 ~1년 이하 1년 초과 합 계 6-4 매출채권의 양도 및 할인액 거래은행에 금융할인한 매출채권과 거래처에 배서양도한 받을어음 중 상환청구권이부여되어
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위험과 효익이 이전되지 않은 매출채권 할인에 대해서는 담보부 차입거래로 회계처리하고 배서양도에 대해서는 매출채권과 매입채무를 제거하지 않았는 바, 보고기간말 현재 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 용 당분기말 전기말 비 고 매출채권할인 농협은행 받을어음할인 받을어음배서 (주)삼일피앤유 합 계 7. 기타금융자산 7-1 보고기간말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 계 유동 비유동 계 단기금융상품 대여금 대손충당금 장기금융상품 보증금 합 계 7-2 만기보유금융자산 보고기간말 현재 만기보유금융자산은 만기가 확정된 후순위사채로 상각후 원가로 평가하고 매 보고기간말에 손상검사를 수행하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 투자채권 만기일 당분기말 전기말 취득원가 장부금액 손상차손 취득원가 장부금액 손상차손 후순위채권 후순위채권 합 계 7-3 보고기간말 현재 매도가능증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회 사 명 주식수(주) 지 분 율(%) 취득원가 장부가액 평가방법 당기말 전기말 시장성없는 지분증권 한국건설로봇 공정가액 공정가액 공정가액 (주)보라존 공정가액 공정가액 공정가액 합 계 (주) 당사는 상기의 매도가능증권을 전기이전에 전액 손상차손처리하여 당기말 현재 장부가액은 없습니다. 8. 금융상품의 범주별 분류 8-1 보고기간말 현재 금융상품 장부금액의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.- 재무상태표상 자산 (단위: 천원) 구 분 상각후원가 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄-공정가치측정금융자산 합 계
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II. 사업의 내용 [사업 부문별 재무 정보] ○ 연결회사의 부문별 내역 구분 영업 주요 회사 리조트부문 체육시설(운동설비)운영 및 관광숙박업과 급식사업 농산물의 생산 및 판매, 유통,식물원 및 동물원 운영업 등 한화호텔앤드리조트㈜ 리조트부문World Corporation푸디스찬음관리(상해)유한공사농업법인 그린투모로우㈜㈜일산씨월드㈜여수씨월드일산씨월드제일차유한회사 FC부문 단체급식사업 한화호텔앤드리조트㈜ FC부문, 호텔부문 호텔운영업 한화호텔앤드리조트㈜ 호텔부문 ○ 당기 및 전기의 부문별손익에 대한 내역 (단위:백만원) 부문 제 39기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 매출액 영업이익 금융손익 법인세비용차감전이익 (단위:백만원) 부문 제 38기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 매출액 영업이익 금융손익 법인세비용차감전이익 ○ 당기 및 전기 현재 연결회사의 부문별 자산 부채에 대한 내역 (단위:백만원) 부문 제39기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 자산 부채 부문 제38기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 자산 부채 주2) 정정 후
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II. 사업의 내용 [사업 부문별 재무 정보] ○ 연결회사의 부문별 내역 구분 영업 주요 회사 리조트부문 체육시설(운동설비)운영 및 관광숙박업과 급식사업 농산물의 생산 및 판매, 유통,식물원 및 동물원 운영업 등 한화호텔앤드리조트㈜ 리조트부문World Corporation푸디스찬음관리(상해)유한공사농업법인 그린투모로우㈜㈜일산씨월드㈜여수씨월드일산씨월드제일차유한회사 FC부문 단체급식사업 한화호텔앤드리조트㈜ FC부문, 호텔부문 호텔운영업 한화호텔앤드리조트㈜ 호텔부문 ○ 당기 및 전기의 부문별손익에 대한 내역 (단위:백만원) 부문 제 39기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 매출액 영업이익 금융손익 법인세비용차감전이익 (단위:백만원) 부문 제 38기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 매출액 영업이익 금융손익 법인세비용차감전이익 ○ 당기 및 전기 현재 연결회사의 부문별 자산 부채에 대한 내역 (단위:백만원) 부문 제39기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 자산 부채 부문 제38기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 자산 부채 주3) 정정 전
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II. 사업의 내용 [사업 부문별 재무 정보] ○ 연결회사의 부문별 내역 구분 영업 주요 회사 리조트부문 체육시설(운동설비)운영 및 관광숙박업과 급식사업 농산물의 생산 및 판매, 유통,식물원 및 동물원 운영업 등 한화호텔앤드리조트㈜ 리조트부문World Corporation푸디스찬음관리(상해)유한공사농업법인 그린투모로우㈜㈜일산씨월드㈜여수씨월드일산씨월드제일차유한회사 FC부문 단체급식사업 한화호텔앤드리조트㈜ FC부문, 호텔부문 호텔운영업 한화호텔앤드리조트㈜ 호텔부문 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl ○ 당기 및 전기의 부문별손익에 대한 내역 (단위:백만원) 부문 제 39기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 매출액 영업이익 금융손익 법인세비용차감전이익 (단위:백만원) 부문 제 38기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 매출액 영업이익 금융손익 법인세비용차감전이익 ○ 당기 및 전기 현재 연결회사의 부문별 자산 부채에 대한 내역 (단위:백만원) 부문 제39기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 자산 부채 부문 제38기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 자산 부채 1. 사업의 개요 가. 산업의 현황 [ 리조트 부문 ] - 콘도 사업 콘도미니엄이란 공동건물에 개별·개인적으로 소유권 또는 이용권을 인정하면서 관리와 서비스는 별도의 운영회사에 의해 이루어지는 개인 거주 건물을 의미하며, 콘도사업은 법률상 관광객의 숙박과 취사에 적합한 시설을 갖추어 공유자, 회원, 기타 관광객에게 이용하게 하는 행위를 의미합니다. - 골프사업 외환위기 이전까지 국내 골프 산업은 사치성 산업으로 여겨져 일반 국민들에게는 부정적인 인식을 주는 산업이었습니다. 그러나 1998년 이후 박세리 선수의 LPGA 우승을 계기로 골프에 대한 대중들의 인식이 새로워지고, 1999년 정부의 '골프 대 중화'선언 이후 골프 대중화의 기틀이 마련되었습니다. 2000년대 들어 골프붐의 형성, 골프장수 증가 등으로 우리나라 골프 인구는 지속적으로 늘어났습니다. - 관람(문화)사업 국내 레저 인구와 해외 관광객의 계속적인 증가는 다양한 관람(문화)사업에 대한 수요확대로 이어지고 있습니다. 당사 대표 관람 사업인 아쿠아리움 사업은 기획, 설계, 시공, 생물수급의 업무를 수 행하는 것으로 아쿠아리움의 규모에 따라 중소형과 대형으로 분류됩니다. 중소형 아쿠아리움은 민간 또는 공공기관에서 발주하는 아쿠아리움을 기획, 설계, 시공, 생물 수급하여 조성하며, 대형 아쿠아리움은 민간 투자사업 혹은 기타의 방법으로 상업 아쿠아리움을 개발하여 운영권을 확보하여 운영하는 방식입니다. 2) 산업의 성장성 - 콘도사업 우리나라에서는 1980년 경주 보문단지 내 103실 규모로 지어진 한국콘도가 효시로, 1984년 1개사 375실에서 016년 45,903실로 크게 늘어나 운영되고 있습니다. 지역적으로는 산과 바다를 한꺼번에 즐길 수 있는 강원도가 73개소 20,613실 로 가장 많고, 중국투자가들의 활발한 진출로 콘도객실수가 급증한 제주가 59개소7,635실, 경기 17개소 3,186실, 경북 17개소 3,076실 순으로 분포를 보이고있습니다. 2016년 기준) 국내 21개 콘도 업체들의 전체 매출액은(분양매출 제외 2016년 1조 391억 원 으로전년 대비 증가했고, 평균 매출액은 495억 원 입니다. - 골프사업 90년대 말 이후 골프인구 급증에 따른 초과수요 현상과 시중 저금리로 인한 기업들 의 투자처 확보에 대한 이해가 맞물리면서 골프장 건설 붐이 일어난 2000년대 초반까지는 많은 건설비와 세금으로 인해 회원제 골프장 위주의 건설이 이루어 졌으나 현재는 골프인구 증가에 따른 퍼블릭 골프장 건설이 늘어나고 있습니다. 2016년 말 기준 운영 중인 골프장은 522개소 이고, 이 중 292개소가 퍼블릭 골프장입니다. 매출액 비중 또한 전체 골프장 매출액의 로 꾸준히 퍼블릭 골프장의 시장규모가 증가하고 있습니다. 골프장 이용객 수는 2016년 3,466만 명으로 전년비 2.3% 증가했는데 이는 골프대중화 정책의 효과인 것으로 보입니다.
한화호텔앤드리조트 — [기재정정]사업보고서 (2017.12)

회원제 골프장 입장료에 붙는 개별소비세의 지속 부과, 골프붐 진정 등에도 불구하고 대규모 골프장의 공급확대가 되며 골프장의 홀당 이용객수는 하락세를 보일 것으로 전망합니다. - 관람(문화)사업 국민소득 증가 및 해양생물에 대한 관심 증대, 해양생물 보존필요성에 대한 인식 확대 등을 기반으로 새로운 관람(문화) 산업에 대한 수요는 계속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 레저산업의 경우 필수적인 소비보다는 소비자의 의사에 따라 그 소비 여부 및 소비 규모가 결정되는 수의적 소비로서 경기상황에 상당히 민감합니다. 경제의 수준과 더불어 단기적으로는 소비성향도 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 고용수준 (실업률)에 따라 레저산업의 수요증가에 영향을 끼칠 수 있습니다. 경제참여인구의 증가는 소비주체의 확대를 가져와 소비지출 증가로 이어지며 소득 증가에 민감한 레저산업의 수요가 증가할 가능성이 커지게 됩니다. 4) 계절성 레저산업은 기후 및 계절에 크게 영향을 받는 산업입니다. 이에 따라 하절기 휴가 시즌 및 동절기 스키시즌 등과 같은 계절의 특성에 따라 이용객 수의 변동이 큰 경향이 있습니다. 5) 국내외 시장여건 ① 시장의 안정성 경제성장 중심의 과거와 달리, 최근 여가활동이 국가 경쟁력의 핵심이 되고 있습니다. 특히 1인당 국민소득 2만 7천달러에 접어들면서 여가에 대한 인식과 가치관이 변화하고있으며, 소득수준 향상과 다양한 매체의 발달로 새로운 형태의 여가활동이 등장하면서 여가활동 수요도 크게 증대되고 있습니다. 이와 같은 추세에 따라 국가 경제와 산업적인 측면에서도 여가와 레저의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 더불어, 주 5일 근무제 실시로 여가시간이 늘어나면서 삶의 질에 대한 관심이 크게 고조되면서 점차 개개인의 개성을 추구하고 자신의 존재가치를 높이기 위한 소비 행태가 증가하고 있습니다. 이에 따라, 이전의 생활 필수품 위주의 소비에서, 레저, 외식, 교양, 오락 등 다양한 서비스와 제품에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. ② 시장점유율 구 분 시장점유율 비 고 리조트부문 * 리조트 : * 골 프 : * 콘 도 : 객실수에 따른 점유율 (2016년) * 골 프 : 골프장수 기준(18홀 환산, 2016년 # 자료 참고 : 레저백서 , 한 국골프장협회, 문화관광부, 당사 시장조사 등 [FC부문] 1) 산업의 특성 - 단체급식산업 단체급식산업은 산업체, 병원 등에서 계속적인 식사를 제공하는 위탁운영사업으로 특정인을 대상으로 한다는 면에서 일반 식당과 구별되며, 단순한 식사 제공만이 아닌 위생 관리능력, 체계화된 시스템, 물류망 등을 통한 선진화된 서비스 제공이 중요한 산업입니다. - 외식산업 외식산업은 밖에서 음식을 사 먹는 사람들을 위한 서비스업을 통틀어 의미하며, 보통 연쇄점을 거느린 큰 규모의 요식업을 말합니다. 외식산업은 기술 이전의 용이성, 적은 자본 등으로 인해 타 산업에 비해 상대적으로 진입장벽은 낮은 대신, 인적 의존도가 높은 특징을 가지고 있습니다. - 식자재유통산업 식자재유통산업은 식당, 단체급식 등을 대상으로 농축수산물과 같은 신선식품에서 가공식품 등 모든 식자재 및 주방기구를 제공하는 산업을 말합니다. 일식수가 10만식을 넘어서는 대기업군의 급식업체들이 구매력과 물류 인프라를 바탕으로 사업의 다각화 및 확장을 목적으로 식재유통시장에 진출하고 있으며, 기업형 프랜차이즈 식당에서 개인운영 식당에까지 식자재를 납품하며 그 사업 범위를 넓혀가는 추세입니다. 2) 산업의 성장성 - 단체급식산업 단체급식산업은 1990년대 들어 대규모업체의 진입이 시작되었고 2000년대 이후 본격적인 단체급식시장의 성장 및 대형화 추세에 있으며, 위탁사업의 한계성에 의해 각 회사별로 다양한 사업전략을 가지고 브랜드인지도를 높이고 있습니다. 식자재 납품영업, 외식사업의 확장과 더불어 해외 단체급식 시장의 진출 등 급식업과 연계된 사업영역으로의 확장을 통해 종합푸드서비스 기업으로 사업의 다각화를 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한 위탁급식시장의 성숙화로 프리미엄급 시장이 새롭게 형성되고 있으며 저렴하고 맛없는