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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 신문은 매일 발생하는 뉴스나 정보를 문자와 그림, 사진 등으로 가공(편집)해서 독자들에게 정기적으로 제공하는 인쇄매체 입니다. 발행간격에 따라 일간지, 주간지 등으로 나눌 수 있으며, 배포 범위에 따라 전국지와 지방지로 나뉘어집니다. 당사는 '중앙일보'와 '중앙SUNDAY'를 전국으로 배포하고 있습니다. 신문산업은 대규모의 윤전설비로 지면을 인쇄한 후 지역별 보급센터를 이용하여 각 가정으로 배포하는 장치산업으로, 신규경쟁자의 시장진입은 제한적이라고 할 수 있습니다. 당사는 시대 변화를 반영하고 신문 미디어의 지평을 넓히기 위해 디지털에 대한 과감한 투자를 지속해왔습니다. 그 결과 하루 한 번 발행해온 신문 미디어가 24시간 실시간 뉴스를 동영상과 함께 소비자들에게 전달하는 혁신적인 매체로 변신해가고 있습니다.당사의 디지털 혁신 성과는 사양산업으로 간주되던 신문산업에 새로운 성장의 희망을 보여주고 있습니다. 나. 국내외 시장여건 전 세계적인 금융위기의 여파로 광고시장이 축소됨에 따라 광고매출을 주 수입원으로 하는 언론사들은 매출감소의 어려움을 겪었습니다. 이러한 어려움을 극복하기 위해 각 언론사별로 비상경영체계에 돌입하였으며, 동시에 사업다각화와 신규서비스, 방송진출 등 다양한 시도를 하였습니다. 또한 스마트폰 및 모바일 디바이스의 보급확대에 따라 뉴스콘텐트의 유통 및 수익 모델 탐구가 시도되고 있습니다. 당사는 이러한 위기를 극복하고 새로운 수익 창출을 위하여 공중파와 케이블의 장점을 결합한 종합편성채널에 진출하였습니다. 당사는 방송통신위원회의 사업자 선정에서 역대 최고 점수를 기록하며 1등으로 종합편성채널 사업권을 획득 하였습니다. 이는 TBC로부터 이어온 당사의 방송DNA와 10여년 이상의 준비기간, 장기적인 안목의 선행 투자가 만들어낸 성과라고 할 수 있습니다. 이로써 당사는 방송, 통신, 뉴미디어 등이 융합된 미디어빅뱅 시대에 업계를 선도하고, 나아가 아시아 최대의 미디어그룹으로 도약할 수 있는 발판을 마련하였습니다.디지털 분야에서도 시장의 진화를 선도해왔습니다. 1995년 한국은 물론, 아시아에서처음으로 디지털 뉴스 서비스를 시작한 당사는 2015년 창간 50주년을 맞아 디지털 혁신보고서 in Media>를 발간하고 국내 신문사 가운데 최초로 디지털 퍼스트 뉴스룸을 구축했습니다. 2017년 한국기자협회가 한길리서치에 의뢰해 현직 기자들을 대상으로 실시한 조사에서 기자들은 디지털 전략을 가장 잘 실천하고 있는 신문사로 중앙일보를 꼽았습니다. 중앙일보의 인터랙티브 기사 '우리동네 의회살림'은 2018년 처음 제정된 한국 데이터저널리즘 어워드 대상을 수상하는 등 디지털 미디어의 선두주자라는 사실을 두루 인정 받고 있습니다. 종합편성채널 JTBC의 개국과 디지털 퍼스트 뉴스룸 구축으로 중앙그룹은 명실상부한 종합미디어 그룹으로 다시 태어났으며 신문, 방송, 디지털, 출판, 인터넷, 엔터테인먼트 등 각 사업 분야의 시너지 효과를 통해 지속 성장하고 있습니다. 다. 회사의 경쟁상의 강점과 단점 당사의 역사는 한국 언론의 발전과 혁신의 기록 그 자체입니다. 1965년 창간 이후 이듬해 국내 최초 컬러 신문을 만들어 대한민국에 컬러신문 시대를 열었습니다. 또한 전문기자제 도입(1994년), 선진국형 섹션신문 발행(1994년), 인터넷 뉴스 서비스 시작(1995년), 가판 발행 폐지(2001년), 고품격 일요일 신문 발행(2007년), 아시아 언론 최초 베를리너판 발행(2009년), 디지털 혁신 선언(2015년) 등 한국 언론의 역사를 새로 썼습니다. 한국 언론으로는 최초의 시도였고, 이는 곧 한국 언론의 표준으로 자리 잡았습니다. 당사는 2009년 3월 16일 아시아 신문으로는 처음으로 베를리너판을 도입하였습니다. 구독률 하락과 광고시장의 위축 등 전 세계적인 신문산업의 위기 속에서 당사는 신형베를리너 윤전기를 도입하는 과감한 투자를 했습니다. 거짓 정보, 부족한 지식, 수준 낮은 미디어가 넘치는 '정보
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홍수시대' 에 독자들이 믿을 수 있는 정보, 독자의 needs에 부응하는 신문을 공급한다면 오히려 당사와 중앙그룹에게는 기회라고 판단했습니다. 인체공학적 편의성이 뛰어난 베를리너판 도입은 독자를 위한 변화입니다 그 결과 2018년 종합 일간지인 국민일보와 파이낸셜뉴스도 베를리너판으로 전환하였으며, 당사에 인쇄를 맡기는 유력 일간지가 증가하는 추세입니다. 베를리너판 전환에 발맞춰 당사는 1,000명이 넘는 독자 조사와 오피니언 리더의 심층 인터뷰를 통해 제작 철학을 '신뢰'로 정했습니다. 신뢰를 구현하기 위해 '확인되지 않은 내용은 안 쓴다' '한쪽으로 몰아가지 않는다' '사실과 주장의 분리' 라는 일관된 원칙을 정해 이를 실천하고 있습니다. 신문 콘텐트의 선택 기준도 깊이(depth)와 독자와의 관련성(relevance)으로 바꿨습니다. 아시아 최초로 디지털 뉴스 서비스를 도입하고 국내 신문사에서 처음으로 디지털 퍼스트 체제를 선언한 당사는 2016년 첨단 CMS인 JAM과 디지털 이용자 분석 시스템인 JA를 구축해 빅 데이터를 기반으로 한 콘텐트 혁신에 박차를 가했습니다. 온라인과 오프라인을 넘나드는 과감한 도전이 독자들의 만족도를 끌어올리면서 중앙일보는 미디어 조사업체 닐슨코리아가 발간한 '2017 닐슨 뉴스 이용 행태' 보고서에서 구독률 1위에 올랐습니다. 당사는 2018년 새 슬로건을 '중앙에 두다' 로 정했습니다. 중앙은 진보와 보수 사이의 이념적 구분을 넘어 양 극단을 절충하고 포용하는 개념입니다. (1) 중앙에 두다… 현장의 진실을 갈등 사회를 부추기는 첫 번째 진원지는 가짜 뉴스(fake news) 입니다. 가짜 뉴스는 극단화된 사회에서 기승을 부리고, 왜곡·조작된 가짜 뉴스는 소셜네트워크서비스(SNS)를 타고 순식간에 개인이나 집단에 무차별적으로 유포되고, 진짜 뉴스처럼 둔갑합니다. 따라서 생생한 현장의 진실을 담은 진짜 뉴스로, 정확하고 검증된 팩트를 바탕으로 객관적이며 공정한 정보를 전달해 국민의 알권리를 충족시키고자 합니다. 진실의 창(窓)이 되고자 합니다. (2) 중앙에 두다… 통합의 가치를 갈등 사회는 불통(不通) 사회를 만듭니다. 우리 사회는 인터넷·SNS를 통해 쉴 새 없이 소통하는, 겉으로는 열린 '열린 사회' 입니다. 그러나 보수든 진보든 자기 진영을 향해 외칠 뿐 상대 진영을 향한 언어의 흐름은 단절된 '닫힌 사회'라는 판단입니다. 따라서 생각이 다른 사람에게 마음과 귀를 여는 합리적 이성과 상식의 목소리가 공론장에서 힘을 얻도록 도울 것입니다. 무분별한 편 가르기와 맹목적인 도그마를 경계하고, 권력의 부조리와 부패에 대해 견제와 감시를 게을리하지 않을 것입니다. (3) 중앙에 두다… 내일의 성장을 갈등을 극복하고 통합의 사회로 나아가려면 국민의 풍요롭고 행복한 삶이 필수적입니다. 성장이냐 분배냐는 이분법적 선택의 문제가 아닙니다. 성장이 보수 우파의 전유물이 될 수 없고, 분배가 진보 좌파의 독점적 가치가 될 수 없습니다. 성장과 분배는 동전의 양면이요, 상생의 관계입니다. 따라서 성장이 멈추면 분배도 불가능하다는 현실을 직시함으로써 세계사적 도도한 흐름인 4차 산업혁명에서 성장 동력을 찾고, 새로운 일자리 창출 노력에 기여하고자 합니다. ㅇ 아시아 대표 종합미디어엔터테인먼트그룹 지향 중 앙그룹은 중앙일보와 JTBC, 메가박스, 휘닉스 호텔앤드리조트를 아우르는 대한민국 최대의 종합미디어엔터테인먼트 그룹입니다. 신문, 방송, 디지털, 엔터테인먼트와 레저 사업 분야를 서로 조화롭게 성장, 발전시켜, 우리의 삶과 문화를 업그레이드하는 선도자가 되고자 합니다 . 기존 그룹 명칭은 '중앙미디어네트워크'였으나 2018년 1월 2일자로 중앙그룹으로 새로 출범했습니다. 같은 이름을 쓰던 지주회사 명칭도 '중앙홀딩스'로 변경했습니다. 중앙그룹은 1965년 창간 이래 한글제호, 가로쓰기, 베를리너판형, 디지털 혁신 등 개혁적인 변화를 통해 대한민국 신문의 역사를 새로 써온 중앙일보, 주말을 여는 고품격 주말신문 중앙SUNDAY, 한국 최초의 스포츠엔터테인먼트 전문지 일간스포츠,
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International Newyork Times와 공동 발행하는 영자신문 Korea JoongAng Daily, 미주 지역 최대의 한국 신문 코리아데일리 등 5개 신문을 발행하고 있습니다. 또한 종합편성채널JTBC, 엔터테인먼트채널JTBC2, 대한민국 대표 골프채널JTBC골프, 스포츠채널JTBC3 foxsports, 트렌드 라이프스타일 전문 방송 JTBC4 등 5개의 방송채널을 통해 신뢰도 높은 뉴스와 교양, 예능, 드라마 등 다양하고 유익한 프로그램을 방송하고 있습니다. 멀티플렉스의 새로운 표준을 제시한 와, 사계절 복합 레저의 선두 도 2015년과 2016년 각각 그룹의 일원이 됐습니다. 이밖에 월간중앙, 포브스, 이코노미스트, 뉴스위크 등의 시사지, 쎄씨, 헤렌, 인스타일, 엘르, 코스모폴리탄, 바자, 에스콰이어 등의 다양한 패션 매거진을 발행하고 있습니다. 미디어미래연구소가 2017년 언론학자 등 전문가들을 대상으로 실시한 조사에서 '가장 영향력 있는 미디어'로 중앙일보·JTBC가 압도적인 수치로 1위에 뽑힌 것은 종합 미디어로서 당사의 위상을 잘 보여주고 있습니다. ㅇ 글로벌 미디어 지향 중앙그룹의 기함인 중앙일보는 한국 언론 중 가장 폭넓은 글로벌 네트워크를 자랑합니다. 중앙일보는 1974년 로스앤젤레스를 시작으로 뉴욕, 애틀랜타 등 3곳의 지사를 두고 현지에서 신문을 발행하고 있으며, 미국의 뉴욕타임스, 블룸버그 등의 매체와 제휴를 맺고 있습니다. 또한 2018년부터 일본의 닛케이와 제휴하여 디지털 콘텐트를 제공하고 있습니다. 중앙일보는 해외 미디어들이 한국 소식을 전할 때 가장 많이 인용 보도하는 매체 가운데 하나 입니다. 중앙그룹은 창의와 신뢰를 핵심 가치로 삼아, 아시아의 눈으로, 아시아의 목소리를 전달하는 글로벌 미디어그룹을 지향하고 있습니다. 글로벌네트워크.jpg 글로벌네트워크 라. 공시대상 사업부문의 구분 보고서 작성기준일 현재 신문사업부문을 기본으로 작성하였습니다. 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 신문 제품 신문 일간지 중앙일보 기타 기타매출 수주인쇄 및 임대 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 55기 연간(주1) 제 54기 연간 제 53기 연간 신문판매 (월간구독료) 신문광고 (주1) 2019년 3월 1일자로 월간구독료를 15,000원에서 20,000원으로 인상하였습니다. (1) 산출기준 신문광고 기준가격은 1단*1cm당 연간 평균단가기준으로 1개 전면광고를 계산한 수치입니다. (2) 주요 가격변동원인원부재료의 안정적 공급으로 인해 가격의 변동성은 크지 않습니다 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액(비율) 비 고 신문 원재료부재료 용지잉크 등 신문제조 원, 부재료 모두 당사 MRO 업체천조글로벌을 통해 매입 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 55기 연간 제 54기 연간 제 53기 연간 신문용지 (ton當 단가) 신문잉크 (kg當 단가) (1) 산출기준 - 신문용지단가는 제조사 기준가격입니다. - 신문잉크단가는 네가지색(적,황,청,흑)의 kg당 단가의 평균치입니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만부) 사업부문 품 목 사업소 제 55기 제 54기 제 53기 신문 신문 강남外 소 계 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (2)-1 산출방법 등 ① 산출기준ㅇ 생산가능부수 * 평균인쇄일수 ② 산출방법 ㅇ 2019년 연간 : 360만부*인쇄일수 257일 = 925백만부 ㅇ 2018년 연간 : 36 0만부*인쇄 일수 264일 = 950백만부 ㅇ 2017년 연간 : 360만부*인쇄일수 306일 = 1,102백만부 (2)-2 평균가동시간 : 6시간/일, 26일/월, 308일/년 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만부) 사업부문 품 목 사업소 제 55기 제 54기 제 53기 신문 신문 강남外 소 계 합
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계 (2) 당기의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 신문부문 합 계 - 가동 가능시간은 8시간/일 근무 기준- 실제 가동시간은 6시간/일 근무 기준 * 생산가능부수 산출 가동 안정화로 강남, 부산 7.5만부/時 로 변경 -> 360만부/日 - 시간당 윤전기 가동속도 ×생산가능시간/日 ×윤전기 세트 수 시간당 윤전기 가동속도: 강남, 부산 7.5만부/時, 안산 7.5만부/時 생산 가능시간/日: 8시간 윤전기 세트수: 강남, 안산, 부산 각 2세트, 총 6세트 45G 용지 고시가: 914,900원 다. 생산설비의 현황 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지, 건물, 기계장치 外] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 공시지가(주1) 증가 감소 강남外 자가보유 서소문동外 토지 소 계 자가보유 서소문동外 건물 소 계 자가보유 서소문동外 구축물 소 계 자가보유 서소문동外 기계장치 소 계 자가보유 서소문동外 차량운반구 소 계 자가보유 서소문동外 기타유형자산 소 계 자가보유 서소문동外 건설중인자산 소 계 합 계 (주1) 기업공시서식 작성기준에 따라 토지는 보고서 작성기준일 현재 국 토해양부가 고시한 공시지가를, 건물은 지방세 과세시가표준액을 기재하였으며 그 밖의 자산은 금액적 중요성이 없어 기재를 생략하였습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입관련 진행중인 투자나 향후 투자계획은 없습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 55기 제 54기 제 53기 신문 제품 신문 수 출 내 수 합 계 기타 기타매출(수주인쇄/임대사업) 수주인쇄/임대사업 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 ㅇ 광고부문 - 본사 : 영업팀, 지원팀, 기획팀 - 대행회사 : 광고대행사, 광고영업소 ㅇ 판매부문 - 본사 : 영업팀, 지원팀 - 대행회사 : 고객서비스센터 (신문보급) (2) 판매경로 ㅇ 광고부문 : 대행사 및 광고영업소를 통한 광고의 판매ㅇ 판매부문 : 각 지역 서비스센터 및 직영법인 ㆍ 서비스센터와의 계약을 통한 판매 및 배달 (3) 판매방법 및 조건 ㅇ 광고부문 : 광고주의 위탁을 받은 대행사 및 센터와의 계약에 의한 광고게재 ㅇ 판매부문 : 고객의 요청에 의한 신문배달 ㅇ 수금방법 : 현금 및 어음 수금 (4) 판매전략 ㅇ 광고부문 : 경쟁력있는 컨텐츠와 광고디자인을 바탕으로한 적극적 마케팅 광고주의 위탁을 받은 대행사 및 센터와의 계약에 의한 광고 게재 ㅇ 판매부문 : 경쟁력있는 컨텐츠와 차별화된 독자서비스 제공을 통한 독자창출 5. 시장 위험과 위험관리 가. 주요 시장위험 당사가 노출된 시장위험은 시장금리변동 및 신용위험으로 구분할 수 있습니다. 나. 위험관리정책 (1) 리스크 관리의 목적 - 시장금리변동에 따른 불확실성을 최소화하고 이자비용을 줄이기 위함(2) 리스크 관리의 원칙 및 절차 - 주기적으로 효율적인 이자비용 최소화 방안 모색 - 금리변동에 따른 이자비용 등의 손익 불확실성을 사전에 제거함으로써 안정적 경영활동을 영위하기 위한 Hedge거래 검토 - 실수 거래에 맞춰 Hedge거래를 검토(3) 조 직 - 재무팀에서 운용하며 아래와 같은 업무를 담당 ㅇ 금리 Hedge 검토 ㅇ 파생상품 검토, 거래 실행 6. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 변동금리로 차입금 이자를 지급하고 있으며 이에 대한 현금흐름 위험을 회피하기 위하여 변동금리를 수취하고 고정금리를 지급하는 스왑거래를 체결하고 있으며현재 현금흐름 위험회피를 위한 이자율스왑계약의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 이자율스왑 계약내용 계약처 계약일 만기일 회사 적용금리 은행 적용금리 고객매입금액 고객매도금액 한국스탠다드차타드은행 연 2.94% 연 2.49%(가산금리 1.1%) 30,000,000천원에대한 변동이자 30,000,000천원에대한 고정이자 또한, 상기 위험회피대상 거래로 인하여 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상최장기간은 2017년 5월부터
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2020년 5월까지이며, 기타포괄손익누계액에 계상된 파생상품평가이익 중 당기말로부터 12개월 이내에 당기이익으로 인식할 것으로 예상되는 금액은 예측할 수 없으며, 당기 중 이와 관련된 파생상품평가손실(자본) 31,703천원을 기타포괄손익에 반영하였습니다. 7. 경영상의 주요계약 등 당사는 세계 정보의 흐름과 변화에 앞서가기 위하여 전재계약을 맺고 있으며 주요 전재계약 제휴처는 다음과 같습니다. 계약상대방 계약기간 전재내용 비고 외신기사, 동영상, 사진, Cartoon Bloomberg 외신기사 Nikkei 외신기사 외신기사 8. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항 없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다.당사는 본 자료에 직접적으로 표현되거나 또는 함축되어 있는 제반 정보의 정확성과 완전함에 대해 어떠한 주장이나 보장도 제공하지 않으며, 본 자료에 포함된 과거 혹은 미래에 관한 서술은 어떠한 경우에도 당사의 약속이나 주장으로 간주될 수 없습니다. 본 정보는 당사의 계획, 추정, 예상에 기반하고 있으며 향후 당사가 처하게 될 정치 경제적 영업환경을 반영하고 있으므로 당사의 이러한 추정과 예상은 영업환경 및 외부환경에 따라 변경될 수 있으니 투자판단에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 세계 무역분쟁 지속으로 인한 글로벌 경기침체 우려와 만성적인 소비부진으로 인한 투자 기피추세가 이어지며 금융시장의 변동성이 컸던 대내외 환경 속에서도 당사의 2019년 신문광고 매출액은 전년과 유사한 수준을 보였습니다. 수주인쇄매출과 OOH 매출확대 등 수익선 다변화를 통해 영업수익성도 전년비 소폭 성장을 시현했습니다. 더불어 차입금 상환 및 자산 매각을 통해 부채비율이 188%로 낮아지는 등 재무 건전성도 개선했습니다. 최근의 미디어 환경은 소셜 네트워크 발달, 스마트미디어의 등장, 유통 플랫폼의 다변화등 디지털기반으로 복잡하고 급격하게 변화하고 있습니다. 그러나 이는 당사와 같은 콘텐트 생산기업에 새로운 기회가 될 것으로 판단되며, 당사는 이러한 환경변화 속에서도 독자에게 소구할 수 있는 수준 높은 콘텐트를 생산하여 시장을 주도해 나갈 것 입니다. 당사는 시대 변화를 반영하고 뉴스 미디어의 지평을 넓이기 위해 디지털에 대한 과감한 투자를 지속해왔고, 디지털 이용자 분석 시스템을 구축해 빅 데이터를 기반으로 한 디지털 뉴스 콘텐트 혁신에 박차를 가하고 있습니다. 그 결과 하루 한 번 발행해온 신문 미디어가 24시간 실시간 뉴스를 동영상과 함께 소비자들에게 전달하는 혁신적인 매체로 변신해가고 있습니다. 당사의 디지털 혁신 성과는 사양 산업으로 간주되던 신문산업에 새로운 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 더불어 뉴스 콘텐트 디지털화 전략 실행외에도 국내 최대 외부 신문 수주 인쇄업체로 자리매김했습니다. 종합일간지인 국민일보와 파이낸셜뉴스와 베를리너판 인쇄 계약은 물론, 안정적인 신문 유통망을 기반으로 발송과 유통배달 수주 계약을 체결했습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 경영성과 당사의 매출액은 전년보다 8억 감소한 2,800억을 보였습니다. 매출원가는 전년대비 9억 증가한 1,583억을 기록하였으며 , 판관비는 전년대비 29억 감소한 1,151억으로 2019년 영업이익은 65억을 보였습니다. 영업외수익은 자산 매각으 로 인해 전년대비 640억 증가하였고, 영업외비용도 전년대비 26억 감소하여 계속사업이익 607억을 기록하였습니다. (단위 : 백만원,%) 구분 2019년(제55기) 2018년(제54기) 증감 증감율 매출액 매출원가 판매비와 관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전이익(손실) 계속사업이익 중단사업이익 당기순이익 나. 재무상태 보고서 작성기준일 현재 유동자산은 전년대비 218억 증가한 1,261억원이며, 비유동자산은 전년대비 789억 감소한 1,920억원입니다. 보고서 작성기준일 현재 유동부채는 전년대비 169억원
중앙일보 — [첨부추가]사업보고서 (2019.12)

증가한 1,601억원이며 비유동부채는 전년대비 672억원 감소한 475억원 입니다 . 자본은 전년대비 68억 감소하였으며 부채비율이 전년 220%에서 188%로 32% 하락하였습니다. (단위 : 백만원,%) 구분 2019년(제55기) 2018년(제54기) 증감 증감율 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [결손금] 자본총계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 차입금 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 총 차입금은 1,370억으로 전년도말 1,835억 대비 465억 감소하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 제 55(당)기 제 54(전)기 은행차입금(유동성 장기차입금 포함) 은행외 차입금 사채(유동성 장기사채 포함) 유동계(A) 은행차입금 은행외 차입금 사채 비유동계(B) 총차입금(A+B) 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 변동금리로 차입금 이자를 지급하고 있으며 이에 대한 현금흐름 위험을 회피하기 위하여 변동금리를 수취하고 고정금리를 지급하는 스왑거래를 체결하고 있으며현재 현금흐름 위험회피를 위한 이자율스왑계약의 내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 이자율스왑 계약내용 계약처 계약일 만기일 회사 적용금리 은행 적용금리 고객매입금액 고객매도금액 한국스탠다드차타드은행 연 2.94% 연 2.49%(가산금리 1.1%) 30,000,000천원에대한 변동이자 30,000,000천원에대한 고정이자 또한, 상기 위험회피대상 거래로 인하여 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상최장기간은 2017년 5월부터 2020년 5월까지이며, 기타포괄손익누계액에 계상된 파생상품평가이익 중 당기말로부터 12개월 이내에 당기이익으로 인식할 것으로 예상되는 금액은 예측할 수 없으며, 당기 중 이와 관련된 파생상품평가손실(자본) 31,703천원을 기타포괄손익에 반영하였습니다. 당사가 노출된 시장위험은 시장금리변동 및 신용위험으로 구분할 수 있습니다. 시장금리변동에 따른 불확실성을 최소화하고, 이자비용을 줄이기 위한 리스크 관리를 시행하며, 주기적으로 효율적인 이자비용 최소화 방안을 모색하고 있습니다. 또한 금리변동에 따른 이자비용 등의 손익 불확실성을 사전에 제거함으로써 안정적 경영활동을 영위하기 위한 Hedge 거래를 검토하고, 실수 거래에 맞춰 Hedge 거래를 검토합니다.
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 상각형 조건부자본증권 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금지급대행기관 (주)국민은행 여의도대기업금융센터 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급(신용평가기관) AA- (한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 SK증권 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 키움증권 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2020년 05월 08일 2020년 05월 08일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2020.04.23 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 13일에 SK증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2020년 04월 27일 09시에서 16시 까 지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 수요예 측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제2-1회, 제2-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행총액은 합계 금 오천억원 (\ 이 하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주3) 수요예측 시 공모희망금리는 로 합니다. (주1) 정정 후 회차 :
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(단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 상각형 조건부자본증권 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금지급대행기관 (주)국민은행 여의도대기업금융센터 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급(신용평가기관) AA- (한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 SK증권 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 키움증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 하이투자증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 한화투자증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 한양증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 케이비증권 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2020년 05월 08일 2020년 05월 08일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2020.04.29 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 13일에 SK증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (주1) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 상각형 조건부자본증권 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금지급대행기관 (주)국민은행 여의도대기업금융센터 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급(신용평가기관) AA- (한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 SK증권 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 키움증권 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2020년 05월 08일 2020년 05월 08일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2020.04.29 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 13일에 SK증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (주2) 정정 전 [ 회 차 : 2-1 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급
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기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 SK증권(주), 키움증권(주) 분석일자 2020년 04월 23일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2025년 05월 08일 포함) 한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사 감독규정제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2020년 05월 08일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)국민은행 여의도대기업금융센터 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 13일에 SK증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서
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발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2020년 04월 27일 09시에서 16시 까 지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 수요예 측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제2-1회, 제2-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행총액은 합계 금 오천억원 (\ 이 하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주3) 수요예측 시 공모희망금리는 로 합니다.(주4) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. [ 회 차 : 2-2 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 SK증권(주), 키움증권(주) 분석일자 2020년 04월 23일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 10년이 경과(2030년 05월 08일 포함) 한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사 감독규정제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2020년 05월 08일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)국민은행 여의도대기업금융센터 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 13일에 SK증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에
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의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2020년 04월 27일 09시에서 16시 까 지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 수요예 측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제2-1회, 제2-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행총액은 합계 금 오천억원 (\ 이 하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주3) 수요예측 시 공모희망금리는 로 합니다. (주2) 정정 후 [ 회 차 : 2-1 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 SK증권(주), 키움증권(주) 분석일자 2020년 04월 23일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2025년 05월 08일 포함) 한 이후
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전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사 감독규정제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2020년 05월 08일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)국민은행 여의도대기업금융센터 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 13일에 SK증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (주1 ) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (주3) 정정 전 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 (주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 (주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (주3) 정정 후 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 (주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 (주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (주4) 내용 추가 라. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역 [주식회사 KB금융지주 제2-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매· 중개업자 연기금, 운용사(고유) 은행, 보험 기타 거래실적 거래실적 유* 무 건수 금액 경쟁율 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [주식회사 KB금융지주 제2-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매· 중개업자 연기금, 운용사(고유) 은행, 보험 기타 거래실적 거래실적 유* 무 건수 금액 경쟁율 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 [주식회사 KB금융지주 제2-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매· 중개업자 연기금, 운용사(고유) 은행, 보험 기타 거래실적 거래실적 유* 무 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 합계 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [주식회사 KB금융지주 제2-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매· 중개업자 연기금, 운용사(고유) 은행, 보험 기타 거래실적 거래실적 유* 무 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액
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건수 금액 건수 금액 건수 금액 합계 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황 [주식회사 KB금융지주 제2-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] (단위: 억원) 수요예측 참여자 (주)KB금융지주 제2-1회 상각형 조건부자본증권 수요예측 참여 금리 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 기관투자자15 기관투자자16 기관투자자17 기관투자자18 기관투자자19 기관투자자20 기관투자자21 기관투자자22 기관투자자23 기관투자자24 기관투자자25 합계 누적합계 수요예측 참여자 (주)KB금융지주 제2-1회 상각형 조건부자본증권 수요예측 참여 금리 기관투자자26 기관투자자27 기관투자자28 기관투자자29 기관투자자30 기관투자자31 기관투자자32 기관투자자33 기관투자자34 기관투자자35 기관투자자36 기관투자자37 기관투자자38 기관투자자39 기관투자자40 기관투자자41 기관투자자42 기관투자자43 기관투자자44 기관투자자45 기관투자자46 기관투자자47 기관투자자48 기관투자자49 기관투자자50 기관투자자51 합계 누적합계 [주식회사 KB금융지주 제2-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] (단위: 억원) 수요예측 참여자 (주)KB금융지주 제2-2회 상각형 조건부자본증권수요예측 참여 금리 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 합계 누적합계 마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영내용 구 분 내 용 공모희망금리 [주식회사 KB금융지주 제2-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]수요예측 시 공모희망금리는 2.70% ~ 3.70%로 합니다.[주식회사 KB금융지주 제2-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]수요예측 시 공모희망금리는 2.80% ~ 3.80%로 합니다. 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 2020년 04월 27일 실시된 수요예측에 참여한 모든 건(금리, 수량에 따른 배제 없음)을 유효수요로 정의 유효수요 판단기준 및판단 근거 ① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 공동대표주관회사는 최근 조건부자본증권 발행 금리 분석 및 향후 채권시장 전망 등을 종합적으로 고려하여 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다.② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[주식회사 KB금융지주 제2-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]- 총 참여신청금액 : 5,230억원- 총 참여신청범위 : 2.70% ~ 3.70%- 총 참여신청건수 : 51건- 유효수요 내 참여신청금액 : 5,230억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 51건[주식회사 KB금융지주 제2-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]- 총 참여신청금액 : 1,330억원- 총 참여신청범위 : 3.23% ~ 3.70%- 총 참여신청건수 : 10건- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,330억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 10건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[주식회사 KB금융지주
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제2-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]"본 사채"의 수요예측 후 발행금리는 3.30%로 합니다.[주식회사 KB금융지주 제2-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]"본 사채"의 수요예측 후 발행금리는 3.43%로 합니다. (주5) 정정 전 가. 사채의 인수 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구 분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 SK증권(주) 서울특별시 영 등 포구 국제금융로8길 31 총액인수 대표 키움증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 총액인수 인수 현대차증권(주) 서울시 영등포구 국제금융로2길 28 총액인수 인수 하이투자증권(주) 서울시 영등포구 여의나루로 61 총액인수 인수 한화투자증권(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 56 총액인수 인수 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 총액인수 인수 KB증권(주) 서울시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 (주) 2020년 04월 27일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제2-1회, 제2-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구 분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 SK증권(주) 서울특별시 영 등 포구 국제금융로8길 31 총액인수 대표 키움증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 총액인수 (주) 2020년 04월 27일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제2-1회, 제2-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 나. 사채의 관리 (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 (주) 2020년 04월 27일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제2-1회, 제2-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 (주) 2020년 04월 27일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제2-1회, 제2-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. (주5) 정정 후 가. 사채의 인수 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구 분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 SK증권(주) 서울특별시 영 등 포구 국제금융로8길 31 총액인수 대표 키움증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 총액인수 인수 현대차증권(주) 서울시 영등포구 국제금융로2길 28 총액인수 인수 하이투자증권(주) 서울시 영등포구 여의나루로 61 총액인수 인수 한화투자증권(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 56 총액인수 인수 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 총액인수 인수 KB증권(주) 서울시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구 분
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명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 SK증권(주) 서울특별시 영 등 포구 국제금융로8길 31 총액인수 대표 키움증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 총액인수 나. 사채의 관리 (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 (주6) 정정 전 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 KB금융지주 제2-1회 상각형 조건부자본증권 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (주3) KB금융지주 제2-2회 상각형 조건부자본증권 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (주4) 합 계 (주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.(주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2020년 04월 27일 09시에서 16시 까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제2-1회, 제2-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.(주3) 제2-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 수요예측 시 공모희망금리는 로 합니다.(주4) 제2-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 수요예측 시 공모희망금리는 로 합니다. (중략) 마. 본 사채의 발행사유 발행사유 : 본 조건부자본증권(제2-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 및 제2-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.11%p, 0.12%p 상승 (3,000억원 발행 가정) [KB금융지주 자본비율 추이] (단위: 십억원) 구분 2019년 2018년 2017년 2016년 자기자본 보통주자본 기타기본자본 위험가중자산 총자본비율 기본자본비율 보통주자본비율 [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2019년말 수치 기준] (단위: 억원) 구 분 본 사채 발행 전(A)(2019년말 기준) 본 사채 발행 후(B)(2019년말 기준) 증 감 총자본 기본자본 보통주자본 기타기본자본 위험가중자산 총자본비율 +0.11%p 기본자본비율 +0.12%p 보통주자본비율 (주1) 2019년말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2019년말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(KB증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (KB증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.11%p., 0.12%p. 상승에서 큰 변동은 없으나, 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) 바.
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본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 :1) 주식회사 KB금융지주 제2-1회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권) 주식회사 KB금융지주 제2-2회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권) (2) 사채의 전자등록총액 :1) 제 2-1회 금 이천칠백억원정(270,000,000,000 원 2) 제2-2회 : 금 삼백억원정(30,000,000,000원) 단, 수요예측의 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 상각형 조건부자본증권의 회차별 전자등록총액과 무관하게 이사회에서 결의한 발행한도 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 변경할 수 있습니다. (3) 사채의 발행일 : 2020년 05월 08일 (4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 합니다. 가) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 나) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 (5) 사채의 이율 [제2-1회] 가) 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 공동대표주관회사와 발행회사가 2020년 03월 13일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정하기로 합니다. 본 사채의 수요예측 시 공모희망금리는 로 합니다.나) 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 다)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있습니다. 다) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주),나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채 권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차.라) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용됩니다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.[제2-2회]가) 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 공동대표주관회사와 발행회사가 2020년 03월 13일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
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최종이자율을 결정하기로 합니다. 본 사채의 수요예측 시 공모희망금리는 2.80% ~ 3.80%로 합니다. (주6) 정정 후 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 KB금융지주 제2-1회 상각형 조건부자본증권 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) KB금융지주 제2-2회 상각형 조건부자본증권 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 합 계 (주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. (중략) 마. 본 사채의 발행사유 발행사유 : 본 조건부자본증권(제2-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 및 제2-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 [KB금융지주 자본비율 추이] (단위: 십억원) 구분 2019년 2018년 2017년 2016년 자기자본 보통주자본 기타기본자본 위험가중자산 총자본비율 기본자본비율 보통주자본비율 [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2019년말 수치 기준] (단위: 억원) 구 분 본 사채 발행 전(A)(2019년말 기준) 본 사채 발행 후(B)(2019년말 기준) 증 감 총자본 기본자본 보통주자본 기타기본자본 위험가중자산 총자본비율 +0.16%p 기본자본비율 +0.16%p 보통주자본비율 (주1) 2019년말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2019년말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(KB증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (KB증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 상승에서 큰 변동은 없으나, 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) 바. 본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 :1) 주식회사 KB금융지주 제2-1회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권) 주식회사 KB금융지주 제2-2회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권) (2) 사채의 전자등록총액 :1) 제 2-1회 금 삼천이백오십억원정(325,000,000,000 원 ) 제2-2회 : 금 칠백오십억원정(75,000,000,000원) (3) 사채의 발행일 : 2020년 05월 08일 (4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 합니다. 가) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 나) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 (5) 사채의 이율 [제2-1회] 가) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 3.30%로 한다. 나) 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일
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전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 다)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있습니다. 다) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율 과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주),나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채 권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)) 의 차.라) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용됩니다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.[제2-2회]가) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 3.43%로 한다. (주7) 정정 전 2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 (주) 2020년 04월 27일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제2-1회, 제2-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 (주) 2020년 04월 27일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제2-1회, 제2-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. (주7) 정정 후 2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 (주8) 정정 전 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2019년말
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BIS비율은 보통주자본비율 13.58%, 기본자본비율 13.86%, 총자본비율 14.48% 입니다. 본 사채의 발행 총액이 3,000억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2019년말 기준 예상 보통주자본비율은 13.58%, 기본자본비율은 13.98%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.12%p 상승), 총자본비율은 14.59%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.11%p 상승)가 될 것으로 추정 됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. (중략) (3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측 [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2019년말 수치 기준] (단위: 억원) 구 분 본 사채 발행 전(A)(2019년말 기준) 본 사채 발행 후(B)(2019년말 기준) 증 감 총자본 기본자본 보통주자본 기타기본자본 위험가중자산 총자본비율 +0.11%p 기본자본비율 +0.12%p 보통주자본비율 (주1) 2019년말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2019년말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(KB증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (KB증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.11%p., 0.12%p. 상승에서 큰 변동은 없으나, 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) (주8) 정정 후 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2019년말 BIS비율은 보통주자본비율 13.58%, 기본자본비율 13.86%, 총자본비율 14.48% 입니다. 본 사채의 발행 총액이 4,000억원이므로 , 본 사채 발행을 감안한 2019년말 기준 예상 보통주자본비율은 13.58%, 기본자본비율은 (본 사채 발행 이전 대비 약 0.16%p 상승), 총자본비율은 (본 사채 발행 이전 대비 약 0.16%p 상승)가 될 것으로 추정 됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. (중략) (3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측 [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2019년말 수치 기준] (단위: 억원) 구 분 본 사채 발행 전(A)(2019년말 기준) 본 사채 발행 후(B)(2019년말 기준) 증 감 총자본 기본자본 보통주자본 기타기본자본 위험가중자산 총자본비율 +0.16%p 기본자본비율 +0.16%p 보통주자본비율 (주1) 2019년말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2019년말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(KB증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (KB증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 상승에서 큰 변동은 없으나, 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) (주9) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 [제2-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. [제2-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 [제2-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 인수수수료 대표주관수수료
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정액 사채관리수수료 정액 신용평가수수료 NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) 상장수수료 2,000억원이상 ~ 5,000억원미만 상장연부과금 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) 등록수수료 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) 표준코드부여수수료 건당 20,000원 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. [제2-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 인수수수료 대표주관수수료 정액 사채관리수수료 정액 신용평가수수료 NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) 상장수수료 250억원이상 ~ 500억원미만 상장연부과금 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) 등록수수료 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) 표준코드부여수수료 건당 20,000원 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 2. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2020년 04월 22일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 회차 : (기준일 : 2020년 04월 22일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금(인건비, 사채 이자, 차입금 상환 등)으로 사용할 계획입니다. (단위 : 원) 내용 금액 자금사용 세부목적 비고 운영자금 지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등) 계 * 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. [본 사채의 발행사유] 발행사유 : 본 조건부자본증권(제2-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 및 제2-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS 비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.11%p, 0.12%p 상승 (3,000억원 발행 가정) [KB금융지주 자본비율 추이] (단위: 십억원) 구분 2019년 2018년 2017년 2016년 자기자본 보통주자본 기타기본자본 위험가중자산 총자본비율 기본자본비율 보통주자본비율 [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2019년말 수치 기준] (단위: 억원) 구 분 본 사채 발행 전(A)(2019년말 기준) 본 사채 발행 후(B)(2019년말 기준) 증 감 총자본 기본자본 보통주자본 기타기본자본 위험가중자산 총자본비율 +0.11%p 기본자본비율 +0.12%p 보통주자본비율 (주1) 2019년말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2019년말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(KB증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (KB증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.11%p., 0.12%p. 상승에서 큰 변동은 없으나, 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) (주9) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 [제2-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [
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(1)-(2) ] 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. [제2-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 [제2-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 3,250억원 ×0.07% 인수수수료 3,250억원 ×0.15% 대표주관수수료 정액 사채관리수수료 정액 신용평가수수료 NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) 상장수수료 2,000억원이상 ~ 5,000억원미만 상장연부과금 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) 등록수수료 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) 표준코드부여수수료 건당 20,000원 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. [제2-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 750억원 ×0.07% 인수수수료 750억원 ×0.15% 대표주관수수료 정액 사채관리수수료 정액 신용평가수수료 NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) 상장수수료 500억원이상 ~ 1,000억원미만 상장연부과금 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) 등록수수료 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) 표준코드부여수수료 건당 20,000원 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 2. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2020년 04월 29일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 회차 : (기준일 : 2020년 04월 29일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금(인건비, 사채 이자, 차입금 상환 등)으로 사용할 계획입니다. (단위 : 원) 내용 금액 자금사용 세부목적 비고 운영자금 지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등) 계 * 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. [본 사채의 발행사유] 발행사유 : 본 조건부자본증권(제2-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 및 제2-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS 비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 상승 ( 4,000억원 발행 가정) [KB금융지주 자본비율 추이] (단위: 십억원) 구분 2019년 2018년 2017년 2016년 자기자본 보통주자본 기타기본자본 위험가중자산 총자본비율 기본자본비율 보통주자본비율 [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2019년말 수치 기준] (단위: 억원) 구 분 본 사채 발행 전(A)(2019년말 기준) 본 사채 발행 후(B)(2019년말 기준) 증 감 총자본 기본자본 보통주자본 기타기본자본 위험가중자산 총자본비율 +0.16%p 기본자본비율 +0.16%p 보통주자본비율 (주1) 2019년말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2019년말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(KB증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지
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않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (KB증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 상승에서 큰 변동은 없으나, 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) (주10) 정정 전 나. 평가의 개요 (1) 당사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제11조의2에 의거 당사가 발행할 제2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록금액 3,000억원 에 대하여 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주)로부터 위의 평가일에 평가 받은 신용등급을 사용하였습니다. 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주) 3개 신용평가회사의 회사채 등급평정은 회사채 원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다. (주10) 정정 후 나. 평가의 개요 (1) 당사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제11조의2에 의거 당사가 발행할 제2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록금액 4,000억원 에 대하여 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주)로부터 위의 평가일에 평가 받은 신용등급을 사용하였습니다. 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주) 3개 신용평가회사의 회사채 등급평정은 회사채 원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.