chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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한다.(6) 신탁재산관리자는 유동화사채의 소지인이 요구하는 경우 자산유동화법 제9조 및 제11조의 규정에 따라 허용되는 범위 내에서 제2항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 ○ 현금의 관리 및 운용 (금전채권신탁계약에 대한 특약 제 10 조) 제 12 조 (신탁재산의 운용)(1) 수탁자는 수익자와 협의하여 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 신탁재산 중 현금이 존재하는 경우 이를 다음의 방법 중 하나로 운용하여야 한다. 1. 국내 유효신용등급 AAA인 금융회사(관련 법령이 허용하는 범위 내에서 수탁자의 고유계정을 포함하며, 이하 본항에서 같다) 및 우체국이 취급하는 예금(양도성예금증서 및 MMDA 포함), 적금, 부금, 환매조건부채권(RP) 및 국내 유효신용등급 AAA인 금융회사가 보증한 국내 유효신용등급 A1인 회사가 발행한 기업어음증권(CP)2. 수탁자 은행계정에 대한 자금의 대여(다만, 수탁자의 국내 유효신용등급이 AAA인 경우에 한한다)(2) 제1항에 따라 자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 수탁자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다.(3) 제1항에 의한 현금의 운용은 제13조에 따라 지급하여야 하는 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 만기를 정하여야 한다.(4) 현금자산의 운용으로 인한 이자 및 투자수익(투자손실 및 비용 차감 후)은 회수액으로 간주한다.(5) 수탁자가 제1항 제2호에 따라 신탁재산 중 현금자산을 수탁자 은행계정에 대한 자금의 대여 방법으로 운용하는 경우, 수탁자는 운용수익의 [50]%에 해당하는 금원을 성과보수 명목으로 지급받는다.(6) 수탁자는 본 조에 따른 신탁재산의 운용에 관한 장부를 작성, 보관하여야 하며, 매 계산기간 동안의 신탁재산의 운용과 운용대상의 적격여부에 관한 정보를 매 계산기간 종료일로부터 8영업일째 해당하는 날까지 위탁자와 수익자에게 제공하여야 한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 -해당사항 없음
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 가. 자산유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 신탁원본위탁자 케이비캐피탈㈜ 재무기획부 회계팀 주인현 팀장(T 02-3475-3543)어성범 팀장(T 02-3475-3745)최재원 사원(T 02-3475-3664) 신탁원본 위탁 신탁원본수탁자 농협은행 재산신탁부 이경은 과장(T 02-2080-3644) 신탁원본(신차 오토론채권) 수탁 신탁재산관리자 케이비캐피탈 주식회사 재무기획부 회계팀 주인현 팀장(T 02-3475-3543)어성범 팀장(T 02-3475-3745)최재원 사원(T 02-3475-3664) 신탁재산 추심 신용평가 한국기업평가(주) SF1실 실장 이창원 (Tel. 02-368-5638)수석연구원 이정훈(Tel. 02-368-5306)책임연구원 이정민(Tel. 02-368-5658) 유동화증권신용평가 NICE신용평가(주) SF평가1실 실장 이세찬 (Tel. 02-2014-6264)수석연구원 황상운 (Tel. 02-2014-6238)책임연구원 박성진 (Tel. 02-2014-6382 한국신용평가(주) SF2실 실장 김홍미 (Tel. 02-787-2343)연구위원 김지환 (Tel. 02-787-2337)선임애널리스트 최재우 (Tel. 02-787-2288) 법률자문 김앤장 법률사무소 변호사 변호사 김용호 (Tel. 02-3703-1019)변호사 유이환 (Tel. 02-2223-1467)변호사 송석수 (Tel. 02-2223-1881) 계약서 작성 및 법률검토 자산실사 현대회계법인 회계사 회계사 이선 (Tel. 02-3288-1222)회계사 이지현 (Tel. 02-3288-1223)회계사 권혁중 (Tel. 02-3775-4129) 자산평가 자산평가 현대회계법인 회계사 회계사 이선 (Tel. 02-3288-1222)회계사 이지현 (Tel. 02-3288-1223)회계사 권혁중 (Tel. 02-3775-4129) 자산평가 업무수탁자 농협은행 투자금융부 SPC 업무수탁자 자산관리자 농협은행 투자금융부 SPC 자산관리자 단독대표주관회사 케이비증권(주) SF3부 Documentation,총액인수 2. 기타 - 해당사항 없음 3. 부속명세서 해당사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계현황 및 전망 1) 캠핑카산업 정의 캠핑카 산업은 자동차 산업의 발달과 더불어 자연과 사람이 함께하는 레저문화가 함께 발전하면서 자연스럽게 정착되었습니다. 캠핑카는 장·단기간 캠핑과 드라이브 여행을 할 수 있도록 각종 생활설비를 갖춘 자동차를 뜻합니다. 일반적으로 캠핑카는 크게 3가지로 분류됩니다. 자동차와 휴식공간인 카라반을 하나로 연결하여 만들어진 ‘모터카라반형’, 분리된 카라반을 일반 차량 뒤에 붙여 끌고 가는 ‘트레일러형’, 그리고 소형 트럭에 카라반을 필요할 때마다 얹어 사용하는 ‘트럭캠퍼형’이 있습니다. 국내에 등록된 캠핑카 중 트레일러가 대부분 차지했지만 정부의 캠핑카 튜닝 규제 개혁으로 모터카라반형 캠핑카의 비중이 확대될 전망입니다. 2) 산업의 특성 및 위상 캠핑카 산업은 삶의 질을 우선시하는 풍조에 의해 확장되는 특성을 가지고 있습니다. 우리 사회도 워라밸(Work-life balance)과 사회적 거리두기 시대에 진입하면서 캠핑카 시장이 급성장하고 있습니다. 정부에서도 해당 산업의 중요성을 인지하고 산업의 확대를 위해 2018년 8월 16일 최병환 국무조정실 국무1차장 주재로 부산상공회의소에서 열린‘ 부산지역 규제 혁신 간담회’ 에서 지역 기업인들로부터 규제 완화 건의를 받아 화물차 등도 캠핑카로 사용할 수 있도록 차종 제한을 완화하였으며, 2018년 10월 24일에는 화물차와 특수차도 캠핑카로 개조할 수 있도록 허용하는 내용을 담은 ‘창업 규제 혁신 방안’ 을 심의·확정했습니다. 이어 2020년 2월 28일에는 승용차, 화물차, 특수차 등 다양한 차종들도 캠핑카로 튜닝(개조)할 수 있도록 관련규제가 완화되며, 해당 산업 규모는 더욱 확대되고 있습니다. 캠핑카 산업 규제들이 완화되고 캠핑인구가 증가하면서 관련 산업의 성장세는 가팔라지고 있으며, 추후에도 크게 성장할 것이라고 예상되는 산업분야입니다. 3) 산업의 국내외 동향 자동차를 비롯한 여러 장비소요로 인해 많은 비용을 동반하는 캠핑은 선진국형 아웃도어문화 중 하나로 자리하고 있으며, 일반적으로는 국민 소득수준과 밀접한 연관성을 갖고 성장하는 산업입니다. 캠핑산업이 활성화 되어있는 미국과 일본을 중심으로 여러 국가들의 사례를 보면, 1인당 GDP가 2만 달러에서 3만 달러 수준에서 기하급수적으로 성장하는 형태를 보이고 있습니다. 가) 국내 소득 및 여가시간의 증가 1인당 GDP와 1인당 가처분소득은 평균적인 국민의 경제수준을 추정할 수 있는 대표적인 지표이며, 생활에 필수적인 의식주에 투입되는 비용을 제외한 여유자금으로 영위하는 레저활동과 관련된 산업의 규모를 결정짓는 핵심요소입니다. 레저산업 전체의 총수익은 1인당 실질 가처분소득과 양의 상관관계를 지니며, 1인당 가처분소득은 총가처분소득의 증가율이 인구증가율보다 클 때 증가합니다. 국내 1인당 GDP는 2006년 2만 달러를 돌파한 이후 지속적으로 성장 기조를 유지하고 있으며, 2017년에는 3만 달러 수준을 상회하고 있습니다. 이러한 국가경제의 성장에 따라 국내 1인당 가처분소득 또한 점차 상승하는 추세에 있고, 2019년(17,380.8 달러/명) 기준 지난 10년간 연평균 3.26%의 성장률을 보이고 있습니다. 이는 빠른 경제성장 대비 더딘 인구증가에 따른 현상으로, 여가생활에 대한 투자여력이 증가함에 따라 대표적인 아웃도어 활동인 캠핑시장 확대에 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다. 최근 10년 국내 국민 소득 추이 (단위 : 달러) 연간지표_통계청 자료 : 연간지표_통계청(2020.08.04.) 나) 국내 캠핑산업 동향 국내 일인당 평균 가처분소득의 증가와 정부의 ‘저녁이 있는 삶’의 정책기조에 힘입어 국내 캠핑산업은 성장은 탄력을 받고 있습니다. 주 52시간 근무제 및 최저임금의 증가로 국민의 여가시간은 완만한 상승추세를 보이고 있으며, 이에 따라 여가와 관련된 비용 또한 점차 증가하고 있습니다. 문화체육관광부에 발표에 따르면 국민의 평균 휴일의 여가시간은 5.4시간으로 전년대비 0.1시간 증가하고, 평일 여가시간이 전년대비
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0.2시간 증가하는 등 2016년 이후 상승추세를 유지하고 있습니다. 월간 여가비용으로 지출하는 비용 또한 2019년 기준 15만 6천원으로 2012년 이후 지속적으로 상승하고 있습니다. 여가시간 변화 추이 월간 여가비용 추이 (단위 : 시간) (단위 : 천원) 국민여가활동조사보고서_1 국민여가활동조사보고서_2 자료 : 2019년 국민여가활동조사 보고서_문화체육관광부(2020.02.21.) 이러한 여가생활에의 지출증가에 비례하여 캠핑시장 규모도 증가하는 추세입니다. 캠핑아웃도어진흥원에서 추정한 2018년 국내 등록캠핑장 이용자는 403만명으로 전년대비 33.9% 고성장 하였고, 캠핑인구가 증가함에 따라 캠핑산업 규모는 2조 6천억원으로 전년대비 32.1% 대폭 증가하며 고성장 추세를 지속하고 있습니다. 국내 캠핑이용자 및 산업규모 추이 등록캠핑장 수 추이 (단위 : 만명, 십억원) (단위 : 개) 캠핑산업현황통계조사_1 캠핑산업현황통계조사_2 *상기 이용자 수는 등록야영장의 이용자임 자료 : 캠핑산업현황 통계조사 보고서_캠핑아웃도어진흥원(2020.04.14.) 다) 캠핑카 시장 현황 및 전망 국토교통부에 따르면, 차명에 ‘캠핑’이라는 단어가 들어간 차량과 캠핑 트레일러의 등록대수는 2019년 기준 24,869대로 전년대비 71.6% 성장하였고, 2020년 2월 28일 승합차 미만의 차량에도 캠핑카 개조를 허용하는 규제완화가 시행된 이후 크게 성장하고 있습니다. 2020년 2월 28일부터 7월 말까지 캠핑카 튜닝 대수는 3,539대로 전년 동기(1,041대) 대비 3.4배 급증한 것과 튜닝승인 절차 완화 등 자동차 튜닝에 추가적인 규제완화가 논의되고 있는 것으로 보아 캠핑카 산업의 성장 추세는 당분간 지속될 것으로 보입니다. 국내 캠핑카 및 캠핑트레일러 등록대수 자동차등록현황 자료 : 자동차 등록현황_국토교통부(2020.11.16.) 캠핑카 튜닝 대수 추이 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 20년7월 비고 125대 443대 610대 1,902대 2,646대 2,195대 3,898대 자료 : 소량생산차 등 튜닝규제 추가 완화 추진_국토교통부(2020.08.05.) 라) 국외 주요국 산업 현황 해외시장 중 가장 큰 시장을 자치하는 중국의 성장은 더욱 뚜렷하며, 큰 폭으로 상승 중입니다. 중국정부의 전폭적 지원으로 중국 캠핑카 시장의 폭발적 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다. (1) 미국 대표적으로 캠핑산업이 활성화되어 있는 미국의 경우, 경험적 소비를 중시하는 밀레니얼 세대를 중심으로 새로운 수요가 창출되고 있으며, 소득수준 향상 및 저유가 추세가 형성되면서 캠핑인구는 더욱 증가하는 추세에 있습니다. 미국 1인당 가처분 소득 추이(2008~2018) 북미의 캠핑용품시장은 지난 5년간 연평균 1.3%의 완만하지만 지속적인 성장세를 보이고 있으며, IBISWorld의 조사에 따르면 2019년 캠핑용품 시장규모는 8.1조 달러에 이른 것으로 파악됩니다. 현재 미국의 캠핑인구는 약 7,200만 가구로 추정됩니다. 지난 5년간 약 700만 가구가 증가한 것으로 보여지며, 2018년 한해 약 140만 가구가 새로 편입된 캠핑인구인 것으로 파악되어 캠핑인구의 증가 추세는 지속될 전망입니다. 특히, RV(Recreational Vehicle) 시장의 경우, 지난 40여 년간 2008년 경제공황 시기를 제외하면 완만한 성장 기조를 유지하고 있는 것으로 조사되 RV의 시장의 선호도가 지속적으로 향상되고 있는 것으로 파악됩니다. 미국 RV 출하량 추이(1980~2018) (2) 중국 해외시장 중 가장 큰 시장을 자치하는 중국의 성장은 더욱 뚜렷하며, 큰 폭으로 상승 중입니다. 중국정부의 전폭적 지원으로 중국 캠핑카 시장의 폭발적 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다. 최근 10여 년간 중국 경제가 부상함에 따라 중국인들의 평균적인 소득이 증가하였고 라이프스타일의 변화로 캠핑 관련 산업이 빠르게 성장하고 있어 2020년 중국의 캠핑시장을 430억 위안(한화 약 7조 2,000억원)에 이를 전망입니다. 이러한
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캠핑산업의 성장에 힘입어 중국의 캠핑카 산업 또한 매년 40%의 고성장하고 있는 시장이며, 미국의 시장조사업체 보스톤컨설팅그룹(BCG)의 추정에 따르면 2020년 중국의 캠핑카 시장은 약 17조원(25만대)에 이를 것으로 예상됩니다. 중국 캠핑시장 (단위 : 억 위안) 대한무역투자증흥공사 자료 : 캠핑, 중국 여행산업의 트렌드로 부상_대한무역투자증흥공사(2018.06.26) 중국은 정부차원에서 캠핑을 국민 건강 증진을 위한 중점 산업으로 지정하였으며, 이에 따라 각 지방정부와 대기업이 중국 각지에 캠핑시설 확충을 추진하고 있습니다. 2017년 말 기준으로 중국의 야영지는 1,273개로 파악되며, 이중 356개의 야영지가 2017년에 새로 조성된 것임을 감안하면 중국의 캠핑산업의 성장여건이 빠르게 개선되고 있는 것으로 보여 향후 중국의 캠핑산업의 성장은 더욱 탄력을 받을 전망입니다. 나. 회사의 현황 1) 회사의 개황 에이스캠퍼㈜는 현재 캠핑카 튜닝 및 제조를 주된사업으로 하고 있으며, 향후 이에 기반한 캠핑레저 플랫폼 구축 및 운용사업(서비스)을 영위할 예정으로 연구개발을 통해 IOT기반 컨트롤러나 캠핑카 공유플랫폼 제작을 진행 중에 있습니다. 2) 회사의 주요 연혁 시기 내용 설립기 개인사업자 설립 트럭캠퍼 제작 캠핑슬라이드 출시 토요타 하이에이스 캠핑카 제작 벤츠스프린터 캠핑카 제작 미니팬 캠핑카 특허등록 미니승합 캠핑카 ‘ 카오 ’출시 성장기 에이스밴 개발판매 경기 스타트업 협업 지원사업 참여 ㈜코리아센터 모터홈 제작 시작 에이스캠퍼 아산공장 확장이전 ㈜코리아센터 로드쉽 모델 출시 에이스캠퍼 아산 제 2공장 확장 충남창조경제 혁신센터 지원사업 참여 에이스밴 AP 출시 경기 엑셀레이터클럽 가입 도약기 에이스캠퍼㈜법인설립 (2018.3.21) (주)코리아센터와 캠핑카사업을 위한 공동협약 체결 일본 LAC 홀딩스 캠핑카와 업무제휴 호주 로드스타 기술/제품 수출관련 업무제휴 기출수출 로열티 계약 이노비즈 인증 코넥스상장을 위한 IBK투자증권 상장주관사 계약체결 하슬라,칸 튜닝캠핑카 출시 벤츠 캠핑카 캐빈 연간 120대 계약체결 (주)코리아센터 레이 튜닝캠핑카 런칭 IOT기반 캠핑카 스마트 컨트롤러 개발 현대산업개발과 리조트 RV 플랫폼 개발 진행 중국 샤먼내 캠핑카제조를 위한 ‘귀족 1호 자동차과학기술유한회사’ 설립 완료 3) 주요 제품 구성 가) 캠핑카 및 카라반 동사가 현재 주력으로 판매하고 있는 제품은 캠핑카 타입(동력존재)과 카라반 타입(동력부재)으로 구분되며, 캠핑카 타입은 타겟 소비자를 구별하여 프리미엄급, 스탠다드급, 오프로드시장향, 이코노믹급 등으로 각기 다른 베이스 차량을 튜닝하여 출시하고 있습니다. 이들 차량의 제조는 국내에서 완제품 제조하는 경우와 중국에서 캐빈 반제품을 만들어서 국내에 들어온 후 자체적으로 또는 모집된 장착점을 통해서 캐빈을 동체와 도킹하여 완제품을 제조하는 경우로 나뉘며, 2020년 이후로는 후자의 경우를 적극적으로 활용하여 매출 및 이익을 대폭 증가시킬 계획을 가지고 있습니다. 특히, 벤츠캠핑카의 경우는 메르세데스-벤츠 밴의 바디빌더인 ㈜더밴와 협력해 2020년형 메르세데스-벤츠 스프린터를 기반으로 제조된 최고사양의 프리미업급 캠핑차량이고, 기아차 RAY를 기반으로 제조된 실속형 캠핑카는 ㈜코리아센터와 협력하여 출시된 제품으로 각각 상당량의 공급물량이 확정되어 있습니다. 주요 제품들의 특장점은 아래와 같습니다. 구분 에이스 720 하슬라 V70 로디 벤츠스프린터 하슬라 V70 레이 호환차량 벤츠 스프린터 기아 봉고3 현대 포터 르노 마스터 쌍용 렉스턴 쌍용 렉스턴 칸 기아 레이 구조 동선이 겹치지 않는 개방형 레이아웃 동선이 겹치지 않는 개방형 레이아웃 대형 팝업 지붕 구조의 가변형 캠핑카 경차기반으로 경제적 캠핑가능 조작 중앙집중식 컨트롤보드 중앙집중식 컨트롤보드 중앙집중식 컨트롤보드 중앙집중식 컨트롤보드 설계 유럽형 인테리어 디자인 설계 유럽형 인테리어 디자인 설계 차량의 좌석을 그대로 살려 주행 시 편안한 승차감 제공 소재 방염 난연소재의 자재사용 방염 난연소재의
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자재사용 4륜기반 차량으로 험로주행 및 노지캠핑가능 주행 추가 현가장치 설치하여 주행안전성 확보 추가 현가장치 설치하여 주행안전성확보 추가 현가장치 설치하여 주행안전성확보 취침 리프트 침대와 고정침대 적용으로 넓고 쾌적한 취침공간제공 리프트 침대와 고정침대 적용으로 넓고 쾌적한 취침공간제공 리프트 침대와 팝업침대 적용으로 효율적인 공간활용 변환침대형태의 좌석설치로 효율적인 공간활용 안전장치 모든 설비 및 배터리에 정격 휴즈 및 차단기 설치 모든 설비 및 배터리에 정격 휴즈 및 차단기 설치 기타 고급브랜드 베이스의 최상급 캠핑카 주차라인 주차 가능 데일리로 사용가능한 캠핑카 4) 공장현황 회사의 공장은 현재 충남 아산에 위치하고 있으며, 캐빈(또는 반제품) 생산의 거점이 될 중국내 조인트벤처의 공장은 샤먼시에 위치해 있습니다. 에이스 켐퍼 공장현황 아산공장 5) 주요 목표시장 가) 중국 중국 캠핑카시장 규모는 지난 2014년 이후 연평균 약57%씩 성장해 왔으며, 2020년 현재 17조원 가량이고, 차량대수도 25만대에 이르고 있어 한국시장규모의 10배 이상입니다. 당사는 2019년중 중국내 캠핑카 제조회사 귀족과 중국내 제조시설을 갖춘 합작회사 ‘귀족 1호 자동차과학기술유한회사’를 설립하고, 중국시장을 겨냥하고 있습니다. 중국 현지에서 생산된 차량은 중국에서 직접 매출이 되기도 하고, 반제품 형태로 국내에 반입되어 완제 생산될 예정입니다. 나) 국내 국내시장 역시 자동차 튜닝 관련 법, 제도가 정비되고 있고, 여가 및 레저문화 확산으로 캠핑카에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다 업계 전망에 따르면 2025년 국내 자동차 튜닝시장은 약 5,5조원, 모터스포츠 시장은 약 1~2조원 등 시장규모가 크게 확대될 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 시장에서 업계최초로 도입되는 스마트컨트롤러를 장착하고 플랫폼 웹환경도 구현될 경우 국내시장 석권이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 6) 주요 사업 및 사업경쟁력 가) 고객의 요구 물량에 대응할 수 있는 생산능력 보유 당사는 중국 합작법인 생산기지를 통해 반제품 대량생산할 수 있는 여건이 갖춰졌습니다. 통상적으로 기존에는 고객이 캠핑카를 구매하는 계약을 체결한 이후 45일~60일 후에 제품을 수령할 수 있었다면, 중국내에서 대량으로 표준화된 반제품을 생산하여 재고를 구비하고, 이를 한국으로 들여와 한국 내 가맹 장착점에서 도킹하여 완제 생산할 수 있는 시스템이 갖춰져 있어 계약체결이후 10일~ 15일후에 제품을 수령할 수 있도록 설계하였습니다. 이는 고객만족 측면에서 엄청난 효과가 있고, 이를 통해 브랜드 인지도 상승 및 매출기대가 예상됩니다. 나) 중국내 반제품 생산을 통한 원가 경쟁력 현재까지는 한국 내 다품종 소량 완제 생산시스템이었다면 중국내 반제품 대량생산을 통해 부품소재 등 원재료 가격을 대폭 낮출 수 있고, 이들을 국내에 들여와 간단한 조립 및 도킹시공으로 완제품을 만들 수 있는 공정이기에 국내에서 모든 제조공정을 거쳐야 하는 타사에 비해 월등한 원가구조를 가지고 있습니다. 대부분의 국내 캠핑카 제조사들이 수작업을 통해 국내에서 완제품을 완성하고 있는데 반해, 당사는 캐빈 모듈 생산방식으로 특허를 보유하고 어떠한 차종에도 설치가 가능한 스탠다드 캐빈을 중국에서 대량으로 생산할 수 있게 됨에 따라 생산기간 단축 및 대량 생산에 따른 규모의 경제를 이룰 수 있고, 대략 국내 경쟁사 동급 모델 대비 10% 이상의 원가절감 효과가 기대됩니다. 또한, 전국적인 가맹 장착점을 모집하여 장착점이 확보될 경우 사실상 이들이 가맹 제조공장으로서의 역할을 해주게 되면서 동사는 규모의 경제를 완성하게 됩니다. 다) 시장 요구에 따른 R 시스템 구축 동사는 단순히 캠핑카 차량만을 개조, 생산하는 업체가 아니라 캠핑이나 레저문화를 연계하는 플랫폼을 구축하고 있습니다. 캠핑을 즐길 수 있는 환경을 제공하고, 이들 환경에서 캠핑카를 소유하거나 공유할 수 있도록 하여 소비자에게 궁극적인 즐거움을 줄 수 있는 시스템을 구축중입니다. 이는 현재 14,000여명의 카페 참여자들과 공유하면서
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수집된 고객요구를 기반으로 하고 있으며, IOT 기반기술을 가진 협력업체와의 연계를 통해 구현될 수 있었습니다. 당사의 차별화전략은 아래와 같이 요약될 수 있습니다. 에이스캠퍼 차별화 전략 생산기지 확보> R 연구 개발> 중국 C社 판매수익 배당 확보 국내 대비 생산 원가 절감으로 해외 시장 수출 가격경쟁력 확보 중국내 업체 제휴 한국 모델 제안 및 타사 디자인 협력
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [사업부문의 구분] 지배회사 및 종속회사는 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다. 구분 대상회사 주요사업내용 사업부문 구분 지배회사 (주)스타모빌리티 FPCB,TSP용 자동화장비 개발,제작, 판매업 장비 부문 종속회사 (주)아이피엠 기타 상품의 도,소매(유통), 부품제조업,구매대행업 기타유통 부문 [지배회사_장비부문]가. 업계 개황 1) FPCB 산업의 특성■ PCB산업 개요 PCB는 최종 완제품 내부의 각종 부품들을 탑재하는 받침대 역할 및 부품들의 신호를 서로 연결시켜 주는 역할을 합니다. 가전기기부터 첨단 컴퓨터, 통신기기, 산업용 기기 및 군사용 기기에 이르기까지 모든 전자제품의 근간을 이루는 핵심부품으로 널리 사용되고 있습니다. pcb_산업 연관도.jpg pcb_산업 연관도 PCB는 용도별로 반도체 패키지용 Substrate와 전통적인 반도체 전자부품을 탑재하는 Mother Board 용도로 구분되며 적층구조에 따라 단면, 양면, 다층(4층 이상)으로 구분되고 그 외 기판의 재질에 따라 Rigid PCB, Flexible PCB( FPCB), 특수 PCB 등으로 분류될 수 있습니다.국내 PCB 산업의 경우, 1963년 삼성금속화학이 외국기술에 의해 PCB를 생산하였고 중소기업에서 시작한 한국의 PCB시장은 LG전자, 삼성전기 등 대기업이 PCB사업에 참여하면서 풍부한 자금과 인력을 바탕으로 연구개발에 막대한 투자를 하면서 성장을 하여왔습니다. 그 이후 생산량, 생산기술 등에서 많은 발전을 거듭하여 PCB생산 강국으로 발전하였으며 최근에 PCB 제조업체들은 스마트폰, 반도체, 태블릿PC 등을 중심으로 PCB의 중요성이 부각되고 있습니다.당사는 FPCB 제조공정 중에 사용되는 자동화장비의 연구개발, 제작 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 장비는 주로 FPCB의 제조공정 중에서 Coverlay 가접, Hole Punching, 보강판 부착, 타발 등 공정에 사용되고 있습니다. fpcb_제조공정도.jpg fpcb_제조공정도 ■ PCB 산업의 특성 PCB는 모든 전자제품의 근간을 이루는 핵심부품으로 사용되는 기기에 따라 설계회로 및 제조방법이 서로 상이한 바, 소량/다품종으로 주문 생산되며, 생산 공정이 복잡하고 고도의 기술이 필요합니다. 또한 사용범위가 매우 다양하고, 이를 이용하는 제품의 기술개발 속도가 빨라 전형적인 장치산업이면서도 기술변화에 빠르게 대응할 수 있는 기술 및 자금력이 요구됩니다. PCB 산업의 주요 특성은 다음과 같습니다. ① 경기변동에 대한 특성 PCB 산업은 부품산업으로써 전자산업 동향에 민감할 수 밖에 없습니다. 그러나 전자산업을 크게 구분하여 가전, 정보기기, 통신기기, 전장품 등으로 볼 때 주 생산품의 비중이 어떤 품목이냐에 따라 상당한 차이를 보이게 됩니다. 가전이나 정보기기는 전체적인 경기 동향에 매우 민감하지만 통신 등 시스템기기의 경우 기간산업으로써 지속적이고 비교적 안정되어 있는 편입니다. 전자분야에서 제2의 섬유라고 불릴 정도로 대부분의 전자제품에 채용되는 핵심부품으로 금속, 화학 등 소재산업을 근간으로 하고 범용 전자제품에서 첨단 전자/통신 제품에 이르기까지 폭넓은 수요 파급효과를 지니고 있습니다. ② 노동집약적/기술집약적 장치산업 다양한 제품사양과 복잡한 제조공정으로 일관적인 제조공정을 갖추기 어려워 장치산업의 특성을 나타내면서도 비교적 노동집약도가 높은 편입니다. 다만 최근에는 기업들의 적극적인 자동화 설비구축으로 공정단축과 인력축소가 활발하게 이루어지고 있습니다. 또한 PCB 산업은 전자제품의 경박단소화 및 고밀도 추세에 따라 Set기업의 기술을 선도해 가는 기술혁신의 중추적인 역할을 담당하고 있으며 생산공정도 20단계 이상으로 매우 복잡하고 일부공정(인쇄, 도금 등)에는 높은 기술력이 요구되는 기술집약적인 산업의 특성을 가지고 있습니다. ③ 다품종/소량 주문생산 수요처별 또는 수요품목별 제품사양이 상이함에 따라 생산품목이 매우 다양하며,
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제품특성상 대부분 수요처의 주문에 의해 생산이 이루어집니다. 또한 납품기간이 비교적 짧아 해당기업의 공정관리 효율성도 업계 경쟁력을 좌우하는 중요 요소입니다. ④ 품목별 과점적 시장구조 단면 PCB 시장은 기술수준이 비교적 낮고 공정단위별 또는 품목별 분리생산이 가능해 다수의 기업이 참여하고 있으나, 산업용 다층 PCB 시장은 고도의 기술력이 요구되고 대규모 설비투자가 요구되어 자본력을 갖춘 소수 대기업 또는 중견 전문기업으로 한정되어 있습니다. ⑤ 지속적인 신규투자가 필요한 산업 PCB의 수요제품이 TV, VCR, 전자레인지 등 가전제품 위주에서 휴대폰, 반도체 패키지 등으로 확대됨에 따라 Build-up 기판, BGA 기판 등 기술집약적인 다층제품이 PCB시장을 주도하고 있으며 적층기술, 회로의 세션화 및 Via Hole의 소경화 등 제조공법의 급속한 진전으로 PCB 업계는 지속적인 신규투자가 불가피합니다. ⑥ 기타 PCB 산업은 Set기업이 제시하는 설계도면에 따라 일정량을 생산해공급하는 다품종 소량 생산방식을 취하고 있어 대기업보다는 중소기업에 적합한 업종으로 판단됩니다. 반면 동 산업은 중소기업에 적합한 특성을 지니고 있음에도 불구하고 초기 설비투자가 대규모로 이루어져 대기업에 유리한 조건을 지니고 있습니다. PCB 산업은 드릴링, 부식, 도금, 시험, 검사 등에 고가의 장비가 필요하며 초기 설비투자가 대규모로 이루어지는 자본집약적 특성을 가지고 있습니다. 또한 PCB는 사용범위가 다양하여 전기전자, 정밀기기, 항공 우주산업 등 전방산업뿐만 아니라 핵심소재인 화학, 금속, 정밀기계 등의 후방산업에의 파급효과가 매우 크다고 볼 수 있습니다. 2) PCB 장비산업의 특성① PCB시장과의 연동성 PCB장비산업은 전방산업인 PCB시장의 변동에 큰 영향을 받고 있습니다. 따라서 PCB제조의 전방산업인 전자부품 산업의 경기변동에도 민감하게 반응한다고 할 수 있습니다. 다만, PCB장비산업은 PCB제조산업의 후방산업으로서 PCB제조산업에 선행하여 반응한다고 할 수 있습니다. ② PCB제조기술의 변화에 민감 PCB장비산업은 PCB제조기술의 변화에 민감하게 반응하고 있습니다. 현재 PCB의 수요제품이 가전제품 위주에서 휴대폰, 반도체 패키지 등으로 확대됨에 따라 BUILD-UP기판, BGA기판 등 기술집약적인 다층 PCB시장을 주도하고 있으며 적층기술, 회로의 세선화 및 Via hole의 소경화 등 제조공법의 급속한 진전이 이루어지고 있어서 PCB업계는 지속적인 투자를 필요로 하고 있습니다. PCB장비산업은 PCB제조기술이 빠르게 변화하면 할수록 PCB제조업체들의 신규투자가 증가하여 시장규모가 증가하게 되는 특징을 갖고 있습니다. ③ 주문생산방식의 특성 PCB는 수요처별 또는 수요품목별로 제품사양이 상이함에 따라 생산품목이 매우 다양합니다. 따라서 업체별로 생산 공정의 특성이 다소 상이하여 동일한 기능의 장비를 공급하는 경우에도 PCB제조업체의 공정에 적합하게 설계를 변경하고 공급하여야 하므로 동일 제품을 대량으로 생산하여 판매하기 보다는 주문생산 방식으로 생산하는 것이 일반적입니다. 따라서 어떻게 소비자의 요구를 종합하여 양산 가능한 동일 장비로 다양한 소비자의 요구를 만족시킬 수 있느냐도 이익을 확보하는데 매우 중요한 사항입니다. ④ 기술집약적 산업 PCB장비산업은 PCB제조기술의 변화에 빠르게 적응하여 적합한 장비를 개발하여야 하며, PCB제조공정이 점차 복잡해지고 고도의 기술축적이 요구되어지고 있어서 이러한 PCB장비 또한 고도의 설계기술을 요구하는 산업이라고 할 수 있습니다. 나. 업계 현황 1) 수급상황 (1) 세계 전자회로시장 규모 세계전자회로기판 시장은 2018년 62,000 백만 불에서 2019년도에는 2.4% 줄어든 60,500 백만 불이 예상됩니다. 글로벌 스마트폰 시장의 성장둔화에 영향을 받는 모습입니다. 2020년과 장기전망에 있어서는 5G관련 과 전장용 및 IoT시장에서는 성장이 있겠으나, 스마트폰 시장 전망이 밝지 않음에 따라 완만한 하락이 예상되고 있습니다. 2016년부터 연평균
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성장률(CAGR)은 0.6%로 미세하게나마 증가 추세를 보이고 있습니다. [연도별 세계 전자회로기판 시장 규모] (단위: 백만USD / %) 구분 2017년 2018년 2019년 점유율(‘19년) 성장율(‘19년) 평균성장률 중국 대만 한국 일본 미국 유럽 동남아 등 합 계 [출처: KPCA '한국의 전자회로기판 산업 현황' 2019년도판] 2) 국내 전자회로기판 산업 규모 ① 국내 기판 시장은 상반기에는 전년 동기 대비 -2%인 47,100억 원의 실적을 나타냈으며, 당초 마이너스 성장 예측대로의 흐름을 나타냈었다. 스마트폰의 정체와 보호무역주의의 확산과 ODM물량의 증가를 예상했기 때문이다. 그러나 3/4분기에는 큰 폭의 성장을 하여 전년 동기대비 1,200억 원의 늘어난 실적을 보였다. 예상대로 해외 스마트폰제조 업체로부터 OLED용 디스플레이에 채용되는 R-F기판 물량이 유입되었고, 국내 글로벌 스마트폰 업체의 판매호조 및 5G관련 고다층 기판의 수요증가, 클라우드 업체의 투자 증가에 따른 반도체 기판의 호조, 그리고 ODM의 영향이 HDI 업체에 국한되었으며, 국내 플렉시블 업체들이 받는 영향이 예상보다 적었고, 해외로부터의 수주확대를 요인으로 볼 수 있겠다. ②2019년 후방산업 중에서 원자재부분은 전년대비 1.6% 증가한 11,600억 원을 나타냈으며, 고부가제품 위주로 성장했다. 설비부문은 여전히 불확실성이 시장을 지배하고 있으나, 기술력을 보유한 업체 위주로 수출 물량은 증가하고 있고, 5G관련 일부 투자가 있어서 전년 대비 2.1%증가한 3,450억 원의 실적을 나타냈다. 약품 부문도 하이앤드 용의 물량이 증가하였으며, 외주 부문은 완제품 해외생산이 늘어 나느 추세에 따라 역성장을 지속하고 있다. 후방산업 포함 전 체적으로는 0.6% 증가했으며, 2020년에는 2.5% 감소할 것으로 예상된다. [국내 전자회로기판 산업별 생산] (단위: 억원 / 년,%) 구분 2017년 2018년 2019년 성장율(‘19년) 업체수(‘19년) 인력(‘19년) 기판 원자재 부자재 설비 약품 전문가공 합 계 [출처: KPCA '한국의 전자회로기판 산업 현황' 2019년도판] (3) 국내 설비산업 규모2019년 설비 시장은 전년대비 12.7% 감소한 2,950억원 규모였으며, 도금/표면처리 공정용 설비는 36.4% 늘어난 750억 원을 나타냈다.2020년에는 5G관련용 기판과 폴더블용 기판 생산에 필요한 설비 투자는 있을 것으로 기대하고 있기에, 2019년 대비 10.8% 늘어난 3,270억 원이 예상된다. [국내설비 시장] (단위: 억원 / 년) 구분 2017년 2018년 2019년 도금/표면처리 Wet Line 적층Line AOI 노광기 인쇄Line 레이저기 전기.광학검사기 플라즈마 자동화 기타 합 계 [출처: KPCA ‘한국의 전자회로기판 산업 동향’ 2019년도판] (4) 제품의 경기변동과의 관계 및 라이프사이클 ① 경기변동 및 계절과의 연관성 PCB산업은 부품산업으로써 전자산업 동향에 민감할 수밖에 없습니다. 그러나 전자산업을 크게 구분하여 가전, 정보기기, 통신기기, 전장품 등으로 볼 때 주 생산품의 비중이 어떤 품목이냐에 따라 상당한 차이를 보이게 됩니다. 가전이나 정보기기는 전체적인 경기동향에 매우 민감하지만 통신 등 시스템기기의 경우 기간산업으로써 지속적이고 비교적 안정되어 있는 편입니다.PCB장비산업은 전방산업인 PCB시장의 변동에 큰 영향을 받고 있습니다. 따라서 PCB제조의 전방산업인 전자부품 산업의 경기변동에 민감하게 반응한다고 할 수 있습니다. ② 라이프 사이클 PCB장비산업은 PCB제조기술의 변화에 따라 변화하고 있으며 PCB시장은 또한 그 전방산업인 전자기기기산업의 경기변동에 민감하게 반응한다고 할 수 있습니다.최근 스마트폰, 태블릿PC 등 스마트기기가 하나의 트렌드로 다가오면서 기존에 전자기기의 라이프사이클은 제품의 사용수명과 동일시되는 것과 달리, 제품의 수명보다는 제품의 성능개선 등을 바탕으로 한 신제품 출시주기에 따라 제품의 라이프사이클이 과거에 비해 매우 짧아졌습니다. 따라서
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전자기기 시장에서 시장을 선점하기 위한 제품 성능 및 품질 등의 업그레이드를 위한 연구개발 활동이 활발해지고 있으며 이와 맞물려 PCB 제품의 사양도 더욱 다양해지고 PCB제조기술도 빠르게 발전하고 있습니다. PCB장비산업은 PCB제조기술이 빠르게 변화하면 할수록 PCB제조업체들의 신규투자가 증가하여 시장규모가 증가하게 되는 특징을 갖고 있기에 PCB장비산업은 PCB제조기술의 변화에 영향을 받고 있습니다. 2) 자원조달 상황 (1) 주요 원재료의 조달원 및 수급상의 특성 당사의 제품이 제조장비인 관계로 당사의 원재료는 소재가 아닌 부품입니다. 당사의 제품의 원재료는 크게 가공품류, LM·Ball Screw류, PC·Board류, 모터류, 전기자재류 등으로 구분할 수 있습니다. 당사 원재료는 거의 국내 업체로부터 조달되며 일부 부품에 대해서는 외국으로부터 직수입하고 있으며 직수입 원자재는 주로 Spindle, Ceramic Plate 등입니다.당사는 안정적으로 원재료를 조달하기 위하여 현재 당사에게 부품을 공급하는 업체 중 대부분과 1년 이상의 장기적인 거래관계를 유지하고 있으며 매입대금 결제시 1천만원 이하의 거래는 현금으로, 1천만원 이상의 거래는 B2B결제수단(전자채권발행)으로 결제하여 매입처로 하여금 안정적인 유동성을 가질 수 있도록 노력하고 있습니다. (2) 인적자원의 조달 당사의 제품은 고급의 조립기술을 가지지 못한 사람들도 조립이 가능하도록 설계되었습니다. 즉, 조립공정을 철저히 매뉴얼화하고 조립 후에 기계조립이 잘 되었는지를 체크하는 지그들을 자체 제작하여 동 지그와 고정 핀을 이용하여 조립할 경우 조립자가 숙련자가 아니더라도 조립이 되는 순간 숙련자가 조립한 경우와 비슷한 효과를 낼 수 있도록 하고 있습니다. 한편, 당사 제품의 생산공정은 주로 인력에 의한 수작업이 대부분이나 제품 당 가격이 고가인 만큼 생산수량이 많은 편은 아니므로 생산직 인원의 수가 많지는 않은 편이어 생산을 위한 노동력 확보에도 특별한 문제가 없다고 할 수 있습니다. 또한, 당사는 안정적인 인적자원 조달을 위해 실적향상에 따른 인센티브 부여, 우리사주조합의 운영, 각종 복리후생 지원 등 근무 여건 개선을 위해 노력하고 있습니다. 다만, 지속적인 연구개발을 통한 신제품 개발을 위하여 우수한 연구개발 인력을 확보하여야 하나, 이러한 기술인력을 확보하기에는 여러가지 어려움이 있을 수 있습니다. 3) 경쟁상황현재 FPCB장비는 가격이 고가이므로 FPCB제조업체에서는 장비선택에 신중을 기할 수 밖에 없으며, 또한 FPCB제조업체들은 단순히 장비 가격과 신뢰성만을 중시해 장비를 구입하기 보다는 장비에 내재되어 있는 생산 노하우도 장비선택의 중요한 잣대로 활용할 수 밖에 없습니다. 그러나 국내의 FPCB장비의 경우 몇몇 장비를 제외하고는 아직까지 외산에 비하여 신뢰성, 기술력이 떨어지져 FPCB생산업체의 장비의 대부분을 외산에 의존하고 있는 실정입니다.하지만 당사의 제품은 타 국내외 경쟁사 대비 뛰어난 기술력과 안정성을 갖고 있으며가격 측면에서도 우위를 점하고 있다고 판단됩니다. 또한 다년간의 국내외 주요 FPCB제조업들에 납품하면서 시장에서 검증을 받아 당사 제품에 대한 신뢰성을 구축하였다고 볼 수 있습니다. 그러나 최근 2년간 업황 불황에 따른 고객사의 신규설비 투자가 침제되는 관계로 관련 자동화장비 시장은 적은 수요로 인해 경쟁이 극심한 상태입니다. (1) 경쟁형태 및 경쟁업체 당사의 제품별 주요 경쟁업체는 다음과 같습니다. 제품명 경쟁업체 야마하파인테크 (일본) (주)바이옵트로, (주)우리엔지니어링, BEAC (일본) (주)우리엔지니어링, 다원이엔지, BEAC(일본) 야마하파인테크 (일본), BEAC (일본), UHT (일본) (2) 진입의 난이도FPCB 장비산업은 FPCB제조기술의 변화에 빠르게 적응하여 적합한 장비를 개발하여야 하며 FPCB제조공정이 점점 복잡해져 고도의기술축적이 요구되고 있습니다. 또한, FPCB는 품목별로 업체별로 생산공정이 다소 상이하여 동일한 장비를 공급하더라도 각 제조업체들의 공정에 적합하게 설계를
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변경하여 공급하여야 합니다. 따라서 FPCB장비산업은 뛰어난 기술력과 오랜 경험을 통해 나오는 Know-how가 필요로 하는 산업입니다. 신규업체가 진입하려 하여도 이러한 기술적 장벽을 넘어서기 힘들다고 판단되기에 진입장벽은 매우 높다고 판단됩니다. 다. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 라인업 다양화를 위한 지속적인 시장친화적 장비 개발아울러 기존의 FPCB 장비의 라인업을 다양화 하여 시장과 고객의 요구사항을 보다 충실히 반영하여 지속적인 매출성장세를 유지코자 고속형 가이드홀펀쳐 및 다양한 소재 부착이 가능한 멀티가접기, 대형커버레이자동가접기, 소재의 Roll방식 공급이 가능한 RTR장비 등을 개발 완료하여 판촉하고 있습니다.- 상품 다양화를 통한 유통사업 확대인터넷을 통한 생활가전 상품판매 및 전문기업과의 사업제휴 방식의 유통판매를 진행하였고, 당해년도에도 지속적인 판매를 진행하고 있으며, 다양한 상품 구성을 통한 상품유통 사업을 확대하고 있습니다. 라. 조직도 조직도_스타모빌리티.jpg 조직도_스타모빌리티 [종속회사_기타 유통 부문] (주)아이피엠은 당사인 (주)스타모빌리티에서 100% 출자한 신설법인으로써 2017년 3월 15일에 설립되었습니다, 당초 지배회사인 (주)스타모빌리티에서 추진을 계획하였던 기타 상품유통 및 구매대행업 등을 본격적으로 추진하기 위해 별도 설립하였습니다. 주 요 목 적 사 업 비 고 -의류 및 화장품 개발,제조,유통,판매 및 수출입업-자회사,관계회사에 대한 자금 및 업무지원,구매대행업-부동산 개발 및 매매.임대업,분양업,컨설팅업-반도체 부품 제조 및 유통-휴대폰 부품 제조 및 유통-IT부품 제조 및 유통-IT 제품 유통 상품, IT부품 등에 대한 구매대행 및 유통 위주의 사업 조직도 조직도_아이피엠.jpg 조직도_아이피엠 2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 및 상품 등의 현황 [ 당사 주요 제품의 기능 ] 구분 품목 주요 기능 장비 부분 CCD Camera에 의해 Coverlay(회로보호용 절연 필름)의 이미지 및 FPCB의 이미지를 인식한 후 Coverlay 및 FPCB를 Align하여 자동으로 가접하는 장비 1) FPCB용 :FPCB 원판을 개별 Unit으로 분리하기 위하여 CCD Camera에 의해 FPCB 이미지를 인식한 후 금형을 이용하여 타발하는 장비2) 터치패널용 :터치패널 원판에서 각 Cell을 펀핑하는 용도로 사용되는 장비 테스트용 지그 가이드홀이나 FPCB 외형 타발을 위한 지그 가이드홀을 정밀하게 펀칭하기 위하여 CCD Camera에 의해 FPCB의 원형 이미지를 인식한 후 원의 Center를 정밀하게 펀칭하는 장비 FPCB에 반도체, 커넥터 등의 부품을 장착할 때, FPCB는 그 특성상 너무 부드러워 부품을 장착하기가 어려운 바, 이를 해결하기 위하여 FPCB 위에 강성을 보강하기 위하여 SUS, 에폭시, PI 등을부착하는 장비 roll로 합지된 다양한 부자재를 분리하여 FPCB에 강성을 보강하기 위하여 부착하는 장비 기타 *PCB 부품 및 장비A/S 용 부품 판매*공장 및 장비 임대 수익*기타 부대되는 사업 수익 유통 부문 유아교재 및 기자재건강,미용 기구생활가전용품 *유아용 학습교재(영어,수학, 미술 등) 및 기자재(태블릿)*중주파바디관리기 등*생활가전(무선청소기 및 공기청정기 등) [제품 등 연도별 매출 점유 비율] 구분 품목 2020년(제25기) 2019년(제24기) 2018년(제23기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 장비 부문 기타장비 기타 유통 부문 렌트 부문 합계 주) 연결 기준의 매출금액입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 주요 제품(장비)은 수주성 제조장비인 관계로 같은 모델별이라도 고객사별, 납품건별로 규격이나 옵션 장착여부에 따라 가격이 다소 상이한 점이 일반적입니다. (단위 : 백만원) 구분 2020년(제25기) 2019년(제24기) 2018년(제23기) 장비 부문 내 수 수 출 (단위 : 원) 구분 2020년(제25기) 2019년(제24기) 2018년(제23기) 유통 부문 교재 기자재 생활가전 3. 주요
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원재료에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위 : 백만원) 구분 품목 구분 2020년(제25기) 2019년(제24기) 2018년(제23기) 장비 부문 가공품류 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 PC,Board류 국 내 수 입 소 계 모터류(드라이버,컨트롤러) 국 내 수 입 소 계 전기자재류 국 내 수 입 소 계 기타류 국 내 수 입 소 계 합계 국 내 수 입 소 계 구분 품목 구 분 2020년(제25기) 2019년(제24기) 2018년(제23기) 유통 부문 교재 국 내 수 입 소 계 기자재 국 내 수 입 소 계 생활가전 등 국 내 수 입 소 계 합계 국 내 수 입 소 계 나. 원재료 가격변동추이 부품의 경우 소재와 달리 개별 품목의 수가 매우 많고 품목별 단가 차이가 클 수 있으며, 연도별로 매입하는 부품의 종류 및구입업체가 달라질 경우 평균 단가가 크게 차이가 날 수 있습니다. (단위 : 원) 구분 품목 2020년(제25기) 2019년(제24기) 2018년(제23기) 장비 부문 가공품류 국 내 수 입 국 내 수 입 국 내 수 입 모터류(드라이버,컨트롤러) 국 내 수 입 전기자재류 국 내 수 입 기타류 국 내 수 입 주) 품목별 총 매입액을 수량으로 나누어 단가를 산출하였습니다. (단위 : 원) 구분 품목 2020년(제25기) 2019년(제24기) 2018년(제23기) 유통 부문 교재 국 내 수 입 기자재 국 내 수 입 생활가전 국 내 수 입 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적, 가동률 (단위 : 대, 백만원) 품목 구 분 2020년(제25기) 2019년(제24기) 2018년(제23기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 장비 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 주)기말재고: 제품재고에 한함 ※ 생산능력 산출근거 (단위:시간,대) 품목 구분 2020년(제25기) 2019년(제24기) 2018년(제23기) FPCB장비 작업가능시간 표준투입시간 생산가능대수 주1) 작업가능시간 : 토/일요일, 공휴일 제외 1일 8시간 적용 주2) 생산가능대수 = 작업가능시간 ÷ 표준투입시간 나. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 백만원) 자산과목 2020년 (제25기) 기초가액 증가 감소 손상차손 당기상각 손상누계 상각누계 기말잔액 토지 건물 공장 기계장치 호이스트, 설비 등 공구와기구 주) 연결 기준사항입니다 다. 외주생산에 관한 사항 1) 외주생산의 이유 당사는 납기 단축, 핵심 조립공정에의 생산역량 집중 및 효율적인 공간 활용을 위하여 일부 공정을 외주업체를 통하여 생산하고 있습니다. 2) 주요 외주처에 관한 사항 2020년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원,%) 주요 외주처 외주금액 외주비중 외주내용 로보비젼 프로그램 개발 이비시스템 프로그램 수정 합계 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 유형 품목 2020년(제25기) 2019년(제24기) 2018년(제23기) 장비부문 내수 수출 소계 내수 수출 소계 내수 수출 소계 내수 수출 소계 내수 수출 소계 기타장비 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 유통부문 내수 수출 소계 렌트부문 내수 수출 합계 합 계 내수 수출 합계 주) 연결 기준의 매출금액입니다. 나. 판매경로 등 1) 판매조직 현대 당사 제품의 판매는 국내 영업 및 해외 영업으로 나뉘어 있는데 국내 영업의 경우 당사 기술영업팀이 직접 영업을 담당하고 있으며, 해외 영업의 경우 현지 Agent를 통해 제품을 판매하고 있으며 당사 기술영업팀이 관리, 서포터하고 있습니다. 현황> 국가별 해외 에이전트 비고 중국 FPCB용 장비 판매 대만 WahLee FPCB용 장비 판매 Kaidin TSP용 장비 판매 일본 MCK FPCB용 장비 판매 2) 판매경로 당사의 주요 제품은 PCB 제조장비인 관계로 '업체와 SPEC상담 -> 업체로부터 수주 -> 품목/수량 확인후 계약서 작성 -> 수주장비 제작 -> 납품' 등의 과정으로 판매가 이루어지고 있습니다.국내 매출의 경우 대리점 없이 당사가 직접 판매하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 수출의 경우 국가별로 Agent를 두어 당사는
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Agent에 물품을 공급하고 최종 수요자에게는 Agent가 장비를 공급하는 형식을 취하고 있습니다. 대상 국가 및 고객 분류에 속하지 않은 고객은 어느 Agent든지 자유로이 영업활동을 할 수 있으며 우선 접촉한 Agent에 우선권을 부여하고 있습니다. 3) 판매전략 (1) 국내 최고의 영업은 고객이 원하는 최고의 제품을 개발하여 판매하는 것입니다. 즉, 고객 지향적인 기술 및 장비를 개발하는 것이 당사의 가장 큰 영업 전략입니다. 아무리 좋은 장비라도 최신 트렌드를 반영하지 못하여 고객의 요구를 만족하지 못하는 장비는 의미가 없습니다. 당사는 그동안 기존의 FPCB 제조업체, 터치패널 제조업체와 유기적인 관계를 통하여 향후의 기술 및 장비 트렌드를 파악하고 고객이 원하는 장비가 무엇인지를 파악하여 개발하고 있습니다.즉, 다양한 소재 가공이 가능토록 하는 복합형 기능을 추가하고 임가공업체의 자동화장비 도입 판촉을 위한 저가형(보급형) 장비 개발 및 판촉에 집중하고 있습니다. (2) 수출 국내에서 검증된 장비를 주기적으로 해외 전시회 등에 출품하여 전시하고 해외의 탄탄한 Agent를 발굴하여 적극적인 지원을 하며 해외 Agent의 엔지니어를 수시로 초빙하여 장비 교육을 실시함으로써 당사 엔지니어가 빠른 시간 내에 접근하기 어려운 곳을 Agent가 가까운 곳에서 지원함으로써 당사 장비의 이미지를 높이는 것이 당사의 가장 중요한 영업 전략입니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 6. 수주현황 (단위 : 대,백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 장비 부문 합 계 7. 시장위험과 위험관리 (1) 금융위험관리연결실체는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 연결실체는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 1) 신용위험관리연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 연결실체는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다(단위 : 천원). 구분 당기말 전기말 장부금액 신용위험 최대노출금액 내용 장부금액 신용위험 최대노출금액 내용 현금및현금성자산 매출채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합계 2) 유동성위험관리연결실체는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다(단위 : 천원) 구분 장부금액 1개월이하 1개월~3개월 3개월~1년 1년~5년 매입채무 차입금 기타유동금융부채 기타비유동금융부채 장기차입금 합계 구분 장부금액 1개월이하 1개월~3개월 3개월~1년 1년~5년 매입채무 차입금 기타유동금융부채 장기차입금 기타비유동금융부채 합계 3) 시장위험연결실체는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (가) 외환위험관리연결실체는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다(단위 : 천원). 구분 당기 전기 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 USD CNY JPY (나) 이자율위험관리연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. (2) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은
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전기와 중요한 변동이 없습니다(단위 : 천원). 구분 당기 전기 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채비율 8. 파생상품 등에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약 등 보고서 작성기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약이 존재하지 않습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 당사의 기술연구소는 FPCB 제조장비 분야에서 오랜 경험과 연구개발 활동을 통해 축적된 다양한 고유기술을 확보하고 있으며, 산업과 시대의 변화에 따라 새롭게 요구되는 첨단 가공 기술 및 장비를 개발하여 고객에게 공급하고 있습니다. 당 기술연구소가 보유한 핵심기술을 기반으로 하여 제품의 설계 및 개발활동을 외부 의존 없이 자체 인력 중심으로 수행하고 있으며, 이를 바탕으로 향후 급변하는 국내 및 세계 시장의 변화 및 요구에 능동적으로 대응할 수 있도록 노력하고 있습니다. (1) 기계설계파트 개발 장비 대한 고객의 시방 및 환경에 적합한 최적의 기구부를 설계하는 팀으로서 주로 다음과 같은 업무를 담당하고 있습니다. - 장비 시스템 설계 - 기구부 설계 - 기구부 최적화 해석 및 설계 - 정밀 광학계 및 조명시스템 설계 - 가공 기술 개발 (2) 제어프로그램 개발파트 개발 장비의 운용 소프트웨어 및 하드웨어를 개발하는 팀으로서 주로 다음과 같은 업무를 담당하고 있습니다. - 장비 특성에 적합한 최적의 시스템 장비 제어 소프트웨어 개발 - 고속, 정밀 모션 제어 소프트웨어 및 하드웨어 개발 - 머신 Vision 시스템 및 알고리즘 개발 - 소프트웨어 기반 라이브러리 개발 - 시스템 정밀제어 알고리즘 개발 나. 연구개발인력 현황 (단위 : 명) 직위 2020년(제25기) 2019년(제24기) 임원 부장 차장 과장 대리 주임 사원 합계 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2020년(제25기) 2019년(제24기) 2018년(제23기) 자산처리 비용처리 제조원가 판관비 합 계(매출액 대비 비율) 라. 연구개발 실적 당사 기술연구소에서 수행한 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연구과제 연구결과 및 기대효과 진공라미네이터 개발 ■ 고밀도 인쇄회로기판을 Fine Pattern이나 via-hole에 대한 고도의 매립 추종을 하게 하여 기판의 전면에 걸쳐 균일한 박막과 높은 표면 평탄도를 만드는 장비■ Package substrate의 박판화에 대응 ■ FPCB에서 SMD(표면실장)부, 단자부 및 커넥터부등의 얇은 부분에 Polyimide, SUS 등 ROll 상태의 Stiffener를 Press로 타발 후, Vision으로 영상처리하여 자동으로 고속, 고정밀도로 부착하는 장비로 FPCB의 생산성을 향상시키고 불량률을 감소하는 장비 ■ Thin Film 상태의 Coverlay를 FPCB에 정밀, 고속으로 자동 부착하는 장비 ■ Sheet 단위의 FPCB를 정밀금형을 이용하여 Cell단위로 고속,정밀하게 타발하는 장비■ 기존에 Cell단위로 타발된 FPCB에 Chip등을 실장하던 공정을 개선하여, Sheet단위로 Chip을 실장한 후에 Cell 단위로 타발하는 장비로서 불량률 개선 및 생산성 향상에 획기적으로 기여 RTR 진공라미네이터개발 ■ Roll type의 FPCB에 Dry film등을 진공상태에서 Laminating 하는 장비 ■ LED Chip 제조 공정의 최종단계로서 Strip 단위의 LED 리드프레임으로부터 Chip을 자동으로 연속 분리하는 장비 ■ LED TV용 Backlight등에 사용되는 방열용 Aluminum 기판에 공정 기준용 홀을 특수 금형으로 정밀하게 타공하는 장비 ■ Touch Screen Panel용 필름을 피나클 등을 이용하여 고속,정밀하게 Cell 단위로 타발하는 장비 ■ 스마트폰용 Window Glass를 고속, 고정밀로 연삭하는 장비 복합형부착기 개발 ■ Thin Film 상태의 Coverlay 및다양한 소재의 Stiffener 를 FPCB에 정밀, 고속으로 자동 부착하는 장비 RTR 가공장비 개발 ■ Roll단위의
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FPCB를 정밀금형을 이용하여 Cell 단위로 고속,정밀하게 펀칭 및 타발하는 장비 멀티가접기 개발 ■ 다양한 부자재 가접 기능:(Coverlay,EMI,PI 등) 을갖춘 양단면 혹은 다층의 FPCB 커버레이 가접 장비 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 등 번호 특허국 구분 내용 권리자 출원일 등록일 국내 특허권 연성인쇄회로기판용 펀칭머신 (주)인터불스 국내 특허권 커버레이 부착 시스템 및 그 방법 (주)인터불스 국내 특허권 연성소재의 부착방법 (주)인터불스 국내 특허권 커버레이 부착 시스템 및 그 방법 (주)인터불스 국내 특허권 커버레이 가접 장치 (주)인터불스 국내 특허권 기판 타발 장치 (주)인터불스 국내 특허권 연성회로기판용 보강판 부착장치 (주)인터불스 국내 특허권 연성회로기판용 보강판 타발 장치 (주)인터불스 국내 특허권 보강부재의 부착장치 (주)인터불스 국내 특허권 보강부재의 부착장치 및 보강부재의 부착방법 (주)인터불스 국내 특허권 보강부재의 부착장치 및 보강부재의 부착방법 (주)인터불스 국내 특허권 연성회로기판용 보강판부착장치 및 보강판의 타발방법 (주)인터불스 국내 특허권 보강판부착장치 (주)인터불스 국내 특허권 기판타발장치 (주)인터불스 국내 특허권 기판타발장치 (주)인터불스 국내 특허권 부자재부착장치 (주)인터불스 국내 특허권 부자재부착장치 (주)인터불스 국내 특허권 부자재부착장치 (주)인터불스 일본 특허권 커버레이부착시스템 및 그 방법 (주)인터불스 일본 특허권 연성소재의 부착방법 (주)인터불스 대만 특허권 연성소재의 부착방법 (주)인터불스 대만 특허권 연성회로기판용 보강판타발장치 (주)인터불스 대만 특허권 보강부재의부착장치 및 보강부재의부착방법 (주)인터불스 국내 특허권 커버레이필름부착장치 (주)인터불스 나. 기술이전 수혜 또는 기술이전 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 규제 및 지원 당사의 주요 제품과 관련하여 특별한 국내 또는 해외의 규제 및 산업지원정책 등이 없습니다. 다만, 당사가 공급하고 있는 장비중의 하나인 Vision Press는 프레스 안전인증 대상입니다. 이와 관련하여 당사는 이미 해당 안전인증을 획득하였습니다. [ 당사 Vision Press 모델별 인증내역 ] 모델명 인증번호 인증기관 SR-500VP 한국산업안전보건공단 SR-700VP SR-1000VP 그 외에, 당사는 2010년 12월 ISO 14001(환경경영체제) 인증을 획득하여 ISO 14001 규격의 요건에 근거하여 환경경영을 기업경영의 방침으로 삼고 인적, 물적 자원을 효율적으로 배분하여 조직적으로 관리하는 체계를 갖추고 있으며 지속적인 환경개선을 이루어 나아가고자 노력하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 스마트카드는 마이크로프로세서, 카드운영체제, 보안모듈, 메모리 등을 포함하여 대용량 정보의 저장 및 처리를 수행할 수 있는 보안성과 기능성이 강화된 카드로서, 통신, 금융거래, 교통카드, 의료보건, 신분확인, 유통, 공공민원 등 다양한 분야에 활용되고 있습니다. 스마트카드에서 가장 핵심이 되는 기술은 카드운영체제 (COS: Chip Operating System)로써 당사는 현재 관련 원천기술을 보유하고 있습니다. 당사는 스마트카드 뿐만 아니라 관련 솔루션을 공급하는 업체로서 국내 및 해외시장에 진입하여, 성장하고 있습니다. 또한 빠르게 변화하는 통신시장과 다양한 금융시장환경에서 고객의 니즈를 만족시키기 위해 차세대 제품 개발 및 다양한 제품 라인업으로 회사의 신성장 동력 확보와 수익성을 제고하여 시장입지를 더욱 공고히 할 것 입니다. 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 당사의 사업분야는 통신, 금융, 전자상거래, 교통 등을 포함하는 스마트카드 업계에 속합니다. 다만 당사의 스마트카드 업계에서 임베디드 보안 SW 기술력을 보유하고 있습니다. 이는 스마트카드 업계에서 중요한 요소기술로 매우 다양한 응용 분야를 가지고 있습니다. 당사의 주력사업분야는 스마트카드 시장 중 보안 기술이 적용되는 기준에서 볼 때 이동통신시장 및 금융카드 분야가 주력 사업 분야라 볼 수 있습니다. ① 통신부문 USIM산업은 휴대폰에 USIM카드를 탑재하기 위해서 제품의 응용서비스 개발단계 부터 이동통신 업체들과 긴밀한 기술협력이 필요합니다. 별도의 응용서비스가 탑재되지 않고 금융거래 용도로 사용되는 금융카드와 달리, USIM카드는 초기 개발단계부터다양한 응용서비스 구현을 위한 소프트웨어 개발능력이 요구됩니다. 또한 개발된 응용 서비스가 USIM카드 내에서 운영체제와 유기적으로 연동되어 문제가 발생하지 않는다는 것이 보장되어야 합니다. 이에 따라 USIM카드 산업은 1차수요자인 이동통신 사업자와 최종수요자인 서비스 가입자의 만족을 최우선으로 지향하는 고객지향적 특성을 지닙니다. 위와 같이 편의성 및 보안성의 특성을 지닌 USIM은 기존에 가진 인증 도구의 역할을바탕으로 카드 한 장으로 결제, 금융, 적립 등이 가능해지는 카드 통합(All-in-One)과네트워크가 연계된 다양한 서비스를 제공할 수 있는 솔루션으로 발전하고 있으며, 스마트폰 공급 확대와 개방형 앱 시장 환경 제공이 일반화되면서 모바일 페이먼트, IoT Device, 스마트카 등 새로운 영역과의 서비스 통합이 지속적으로 이루어지고 있습니다. 특히 5G시장이 활성화가 되면 기존의 사업 영역에서 IoT 분야의 급성장이 예상되며 이에 따라 USIM 수요 및 요소기술이 적용되는 단말기, 인프라가 확대 될 것으로 예상 됩니다. 이에 당사는 KT,SKT,LGU+ 등 국내 통신사업자의 USIM 공급 사업자로서 안정적인사업 진행 및 신규서비스 창출을 위해 고객사와 지속적으로 협력하고 있습니다. ② 금융부문 금융카드 시장은 최근 다양한 형태의 카드복제를 통한 금융사기 및 보안상의 문제로국제표준규격(EMV: Europay, MasterCard Visa)을 통해 신용/직불카드에 금융IC(Integrated Circuit)칩 모듈을 부착하여 사용하도록 권고하는 기준을 마련하였고, 이는 전세계 국가들의 정부 정책에 의거 점진적으로 EMV migration이 확대 추진되고있습니다. (2) 산업의 성장성 ① 통신부문 이동통신이 세대(GSM, WCDMA, LTE/TD-LTE, Advanced, 5G 등)로 진화함에 따라 신규 교체 및 다기능 유심 카드 수요가 확대하였고, 이는 시장이 안정적으로 성장하는 계기가 되었습니다. 당사는 국내 이동통신사에 USIM을 공급하고 있으며 최근차세대 통신 기술로 부상하고 있는 5G 네트워크 기술을 기반으로 유료무선인터넷TV,사물인터넷, 자율주행차, AR/VR 등 다양한 사업모델들이 형성되고 있는 바, 이에 따른 5G USIM으로의 신규 및 교체 수요에 따른 성장을 전망하고
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있습니다. 이 외에 당사가 공급하고 있는 USIM으로 M2M(Machine to Machine)/IoT (Internet of Things) USIM이 있습니다. 당사의 M2M USIM/IoT USIM은 내열성, 내진성 지원을 통해 다양한 M2M 적용 환경에 대한 사물지능통신을 지원하며, 스마트 카드의 높은 보안성을 통해 M2M 서비스 및 통신을 위한 핵심 보안요소로써 역할을 하고 있습니다. 또한, 앞서 언급하였듯이 5G 활성화에 따른 IoT 시장이 성장하게 되면 기존 통신사업자들도 이를 활용하여 MNO 서비스 이외에 다양한 B2B, B2C 서비스사업을 확장할 것으로 예상되며 이러한 산업에 당사의 임베디드 SW 원천 기술을 적용하는 방안 및 연구개발을 진행하고 있습니다. ② 금융부문 금융카드 시장은 보안강화 목적에 기초한 EMV 국제표준 적용을 통해 전세계적으로 IC칩 전환이 이루어지고 있습니다. 또한, 당사는 전자카드결제솔루션 기술을 확보하고 있으며 이를 기반으로 핀테크 및 IoT 시장 환경에 맞추어 선택적으로 사업다각화를 추진하고자 준비하고 있습니다. 20년도 시행된 공인인증서 폐지로 인하여 이러한 부분에서 사업 기회가 다수 발생할 것으로 예상됨에 따라 기존의 IC 카드에서 확대된 통신분야와의 융합 또는 개인정보를 활용한 서비스 모델을 만들고자 계획 중입니다. (3) 경기변동의 특성 통신 및 금융시장에서의 스마트카드는 현대 생활의 필수품으로 이용되고 있기 때문에 경기변화에 따라 수요가 민감하게 변화하지 않습니다. 다만, 정부나 이통사, 금융권의 정책 및 경쟁 상황에 따라 시장이 확대 혹은 위축될 수 있습니다. 특히 20년부터 코로나로 인하여 이동통신 사업자의 5G 추진 및 관련 시장 성장이 둔화되었기에 19년도에 비하여 하향되었지만 타 산업에 비하여서는 여전히 안정적인 시장상황을 보이고 있습니다. (4) 경쟁요소 스마트카드는 컴퓨터의 OS와 같은 역할을 하는 COS(Chip Operating System, 칩운영체제)에 의해 작동합니다. 이러한 COS를 어떠한 규격으로 개발하느냐에 따라 통신 부문 혹은 금융 부문 등으로 나뉘어 사용하게 됩니다. 현재 당사는 이러한 기술력을 바탕으로 통신 및 금융 시장에 진출하여 국내 이통사, 카드사 등에 지속적으로 납품하고자 힘쓰고 있습니다. 현재 스마트카드 관련 대부분의 시장을 글로벌 거대 기업들이 차지하고 있어 시장 진입 및 확보를 위해 국내외 스마트카드 업체들 간 경쟁이 치열한 상황입니다. (5) 자원조달상의 특성 USIM 및 금융카드의 주요 원재료인 COB(Chip-on-board)는 반도체업체에서 생산되어 안정적인 제조라인을 통해 공급되고 있으며 반도체COB 수급에 어려움은 없습니다. 또한 스마트카드 제조 및 발급업체와 효율적인 생산체제를 구축하여, 제품 공급 상의 리스크를 제거하고 안정적인 Supply Chain을 형성하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 2020년 엑스큐어(주)의 매출액은 10,118백만원으로 전기 대비 3,141백만원(-23.69%) 감소하였고, 영업이익은 (-)542백만원으로 전기 대비 1,026백만원 감소하여 적자전환 하였습니다. 당기순이익은 (-)840백만원으로 전년 대비 (-)2,126백만원 감소하였습니다. 이는 코로나로 인한 경기 침체로 예상치를 하회하는 USIM 판매량에 기인한 것입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 ① 통신부문 당사는 2003년부터 통신부문의 USIM(Universal Subscriber Identity Module, 범용가입자식별모듈) Chip 개발에 착수하여 2006년 세계 최초로 Multi-Application in One -Chip 형태의 USIM Combi Chip 개발에 성공하였으며, 2010년 GLOBAL 표준인 NFC표준규격에 최적화된 NFC-USIM을 개발 및 상용화하였습니다. NFC-USIM 개발 및 상용화를 통하여 SKT 및 KT의 NFC-USIM 공급사업자로 선정되어 지속적으로 제품을 공급 중에 있으며, 꾸준한 연구개발 투자로 M2M/IoT
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USIM 등 다양한 응용 기술력을 확보하고 있습니다. 또한 독일 G+D사와 파트너쉽을 유지하며 통신, 금융, 제조 각 산업, 기업에 적합한 Digital Security 솔루션, eSIM 솔루션의 국내 공급 계약을 체결하여 사업다각화 추진을 위한 성장 동력으로 삼고 있습니다. 당사는 2019년 10월 G+D사와 eSIM 솔루션의 국내 공급 관련하여 유통판매점 및 제조 위탁 기본계약을 3년 연장 체결하였습니다. 20년은 코로나로 인하여 이동통신 시장의 5G 투자가 기대치를 하회하여 성장세가 둔화 되었지만 통신시장의 가장 큰 이슈는 역시 5G의 활성화 및 적용 분야 확대 입니다. 초고속, 초저지연, 초연결 특성의 5G 인프라가 완성되면 현재 4차산업혁명, 디지털 뉴딜 등의 사업영역에서 다양한 사업기회가 열릴 것으로 기대되고 있습니다. 자율주행차, IoT 등 4차 산업혁명의 핵심 인프라는 5G 통신 없이는 확대될 수가 없기 때문에 여전히 집중하고 공략해야 할 시장입니다. 당사는 이러한 상황을 알기에 국내 이동통신사의 5세대 이동통신(5G) 서비스 상용화에 맞춰 5G USIM 공급 및 M2M, IoT USIM 공급을 주력으로 하고 있으며, 추가적으로 eSIM 적용을 확대 하고자 노력하고 있으며 지속적으로 연관 솔루션 개발 및 공급 등을 진행하고 있습니다. ② 금융부문 통신부문에 주력해 온 당사는 포트폴리오 다변화를 위해 금융카드 사업을 추진하여, 국내시장을 중심으로 금융카드를 공급하고 있으며 시장 다변화를 위해 노력하고 있습니다. (2) 시장점유율 ① 통신부문 당사는 국내 이동통신사중 SKT, KT에 NFC USIM을 공급하고 있으며 또한 IoT USIM은 SKT, KT 뿐만 아니라 LGU+에도 공급하고 있습니다. USIM 공급만으로는 국내 기업 중에는 시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다. ② 금융부문 당사가 영위하는 사업부문에 대한 정확한 시장점유율 조사가 어려워 작성을 생략합니다. (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 USIM과 금융카드 외에 독일 G+D사와 파트너쉽 및 디지털 보안 솔루션, eSIM 솔루션의 국내 공급 계약을 체결하여 이를 회사의 신성장 동력으로 삼고 있습니다. 이에 대한 신규사업의 내용 및 전망은 다음과 같습니다. (가) Digital Security 및 eSIM 솔루션 적용 확대 eSIM이란 보안이 강화된 차세대 embedded SIM으로 모바일 장치, 웨어러블 기기 및 Connected Car 등에 광범위하게 적용 가능한 차세대 SIM입니다. "Industry 4.0"은 eSIM을 이용한 공장 자동화 및 산업 보안 솔루션 기술로, 4차 산업 혁명의 핵심 Agenda이며 관련 기술의 필요성이 전세계적으로 대두되고 있습니다. 5G 인프라가 확대되면 작은 규모의 기기에도 연결성을 확보하기 위하여 eSIM의 적용이 확대될 것으로 예상됩니다. 그리고 eSIM외에도 IoT USIM의 수요도 증가할 것으로 예상되기에 기본적으로 이러한 제품의 판매 확대와 적용분야 발굴을 중심으로 준비하고 있습니다. 또한 국내 시장뿐만 아니라 동남아를 중심으로 기존 자사의 USIM 및 통신 인프라 솔루션을 개척하고자 계획 중에 있습니다. (나) 산업의 성장성 전세계적으로 스마트폰 뿐 아니라 Wearable, Drone, Healthcare, Smart home 등 IoT 디바이스 시장이 급격히 확대되고 있습니다. 이에 IoT기기, eSIM, 커넥티드 카, VR/AR 초고용량 미디어, 모바일 결제(Fin-tech), Bio-metrics 등 보안이 강화된 IoT서비스에 시장의 관심이 집중되고 있습니다. 이러한 서비스들은 현대인들에게 편리함을 제공하고 있으나 개인 정보의 노출 및 해킹으로 불법적인 데이터 취득 위험이 높아지면서 IoT 환경에 대한 보안 이슈가 대두되고 있습니다. 또한, 기존 4G 환경에서 제한적이던 서비스들이 5G 환경을 통하여 스마트폰을 허브로 디바이스가 연결되는 현재의 생태계를 벗어나 Next IoT 생태계 조성을 위해 더욱 엄격한 Digital Security 솔루션 수요가 급증하고 있어 당사의
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보안 플랫폼 기술 및 솔루션 수요 또한 증가할 것으로 기대되고 있습니다. (다) 시장의 경쟁환경 Full Spectrum Digital Security 솔루션 기술을 보유하고 있는 업체는 글로벌 Big 3인 G+D, IDEMIA 그리고 Thales(Gemalto)가 대표적이며, 국내 시장은 Thales(Gemalto), IDEMIA가 경쟁 관계에 있으나, 해당 산업이 개화되는 단계이므로 현 상태에서는 경쟁 범위가 유동적인 상황입니다. 향후 시장이 본격적으로 개화되면 당사는 Digital Security 및 eSIM솔루션 시장에서 경쟁력을 확보하게 될 것으로 기대 합니다. (라) 회사의 경쟁력 현재 Digital Security 솔루션 및 eSIM기술은 4G로 대표되는 스마트폰 시대를 넘어선 "모바일, 그 다음 요소"인 5G 기반의 IoT 생태계 패러다임의 핵심 요소입니다. 빅데이터를 기반으로 하는 IoT기술의 비중이 증대되고 있는 시점에 엄격한 보안 솔루션에 대한 수요는 필수 불가결한 요소입니다. 당사는 국내 Digital Security 및 eSIM 솔루션 시장 진입을 위해 글로벌 보안 시장의 대표업체인 G+D社와 Digital Security 및 eSIM 솔루션 등의 공급 계약을 체결하였으며, 현재 개화되고 있는 eSIM 및 Digital Security 관련 시장이 급속히 성장하고 있으므로 당사는 Digital Security 솔루션 및 eSIM관련 기술에 대한 적극적인 마케팅 및 다양한 보안 서비스를 원활하게 제공하여 시장 선도적인 경쟁력을 확보하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 또한 당사는 5G 보급 환경에 발맞추어 통신사의 UCMS(Usim Card Management System)를 이용한 서비스 개발을 통해 다양한 영역에서 임베디드 소프트웨어(Embedded Software) 기술 역량을 활용해 Consumer IoT 관련 사업을 전개해 나아갈 계획입니다. (4) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 (단위:천원) 사업 부문 매출 유형 품목 구체적용도 주요 상표 등 매출액 (비율) 스마트 카드 / 보안 플랫폼 개발 제품 스마트 카드 - 4G/5G 단말기에 필수적으로 부착되어 통신사업자, 사용자 비밀번호,로밍정보, 전화번호(개인전화번호, 폰북, 단축키, 제한키), 통신사업자 및 콘텐츠사업자(CP)의 부가적인 이동통신 서비스 등이 저장 - 접촉/비접촉식 및 Dual Interface가 내장된 스마트카드형 다기능 전자화폐 LETA 기타 아케이드게임 샘카드 외 용역 용역 IC카드 발급시스템 개발 외 상품 상품 기타 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원) 품 목 2020년도 (제21기) 2019년도 (제20기) 2018년도 (제19기) 스마트카드 (1) 가격산출기준 거래처별 및 스마트카드 제품별로(USIM, 금융카드 등) 공급물량 계약 시 마다 상이한가격으로 판매되어, 제품에 대한 당분기 총매출액을 총 판매수량으로 나눈 산술평균 가격을 기재하였습니다. (2) 가격변동 원인 당사의 스마트카드의 판매단가 변동요인은 스마트카드 제품을 바탕으로 USIM 및 금융카드 등 지속적 제품 출시 판매에 따른 제품별 판매수량 및 단가가 상이하여 가격변동에 영향을 미치고 있기 때문입니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 매입현황 (단위: 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 2020년도 스마트카드개발 원재료 스마트카드 COB 스마트카드 생산 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 천원) 품목 2020년도 (제21기) 2019년도 (제20기) 2018년도 (제19기) 스마트카드 COB 주) 스마트카드 COB의 총매입금액에 총매입수량으로 나눈 산술평균가격을 기재하였으며 당기말 기준 환율을 적용함에 따라 실제 금액은 상기와 차이가 날수 있습니다. 다. 공급시장의 독과점 정도 및 안정성 당사의 주요 원재료인 스마트카드 COB는 모두 국내 및 해외 업체를 통해 생산되고 있으며, 경쟁이 치열한 시장으로 공급시장 자체에 경쟁이 존재하여, 한 업체에 의해서
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독과점이 이루어지고 있지 않습니다. 따라서 당사는 원재료 매입과 관련하여 안정성을 유지하고 있다고 판단됩니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 당사는 제품을 전량 외주 생산하고 있어 자체 생산활동을 하지 않기 때문에 생산능력과 생산실적 및 생산설비에 관한 사항은 기재를 생략하였습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위: 천원) 사업부문 매출유형 품 목 2020년도(제21기) 2019년도(제20기) 2018년도(제19기) 스마트카드/보안플랫폼개발 제품 스마트카드 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 제품소계 내수 수출 소계 용역 용역 내수 수출 소계 상품 상품 내수 수출 소계 합 계 내수 수출 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직당사의 판매조직은 보고서 작성기준일 스마트솔루션사업부로 단일 본부로 판매조직이 운영되고 있습니다. (2) 판매경로 (단위: 천원, %) 매출유형 품목 판 매 경 로 매출액 비중 제품 스마트카드 외 - 통신사- 은행, 카드사 및 대학을 상대로 직판 용역 용역 - 발주처(은행, 일반기업, 카드사 및 통신사 등 )에 공급 상품 상품 - 은행, 카드사, 대학 및 일반고객을 상대로 직판 합 계 (3) 판매방법 및 조건 구 분 판 매 방 법 조건 및 가격 제 품 USIM 이동통신사와 연계하여 통신사업용 USIM제품 공급 납품 후 1개월 혹은 6개월 이내 수금 금융 은행, 카드사 및 대학전자금융용제품 공급 납품 후 1개월 이내 수금 용 역 발주처(은행, 일반기업, 카드사, 통신사 등)에 시스템 구축 계약금액의 일부선수금 수금 및시스템 구축 후 익월말 현금결제 주) 당사는 계약, 납품, 검수의 3단계를 거쳐 매출을 발생시키며, 매출 대금의 회수는 고객사의 지급조건을 따르는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (4) 판매전략(가) USIM - 4G LTE용 NFC-USIM 및 5G USIM 공급 확대 - M2M/IoT USIM 개발 및 공급 확대(나) 금융 - 은행 및 카드사에 스마트카드 공급 확대(다) 용역 - 대학 및 기업에 통합 ID 카드시스템 구축사업 확대 - 발급 및 관리시스템 등 통합 솔루션 공급사업 확대 6. 수주사항 2020년말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 시장위험 당사의 활동은 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. (1) 외화위험관리당사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 기준으로 외화자산 및 외화부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원, 천USD) 통화 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 USD GBP 합계 상기 외화에 대한 원화율이 10% 이상 상승 또는 하락할 경우 당기 손익은 법인세효과 고려 전으로 47,692천원(전기: 6,816천원) 증가 또는 감소할 수 있습니다.(2) 이자율위험관리당사는 차입금을 사용하고 있지 않아 이자율 위험에는 노출되어 있지 않습니다. (3) 기타 가격위험요소당사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 당사는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다. 나. 신용위험관리 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을채택하고 있습니다. 당사는 가급적 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적 등을 신용평가에 이용하고 있습니다. 당사의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 당사는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한
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중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 당사는 거래상대방들이 서로 관련된 기업인 경우 유사한 특성을 가진 거래상대방으로 정의하고 있습니다. 다. 유동성위험관리 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 당사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 유동성위험 공시대상의 잔존계약만기에 따른 유동성위험은 다음과 같으며, 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었고 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. (당기말) (단위:천원) 구 분 3개월 미만 3개월~1년 1~5년 5년 이상 합계 매입채무 및 기타지급채무 리스부채 합 계 (전기말) (단위:천원) 구 분 3개월 미만 3개월~1년 1~5년 5년 이상 합계 매입채무 및 기타지급채무 리스부채 합 계 8. 파생상품거래 현황 당사는 외화채권 및 채무와 관련하여 예상되는 환율변동위험을 회피할 목적으로 통화선도계약을 체결하고 있으나, 보고서 작성 기준일 현재 거래내역은 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 계약상대방 계약의 목적 및 내용 계약체결시기 계약금액(백만원) 녹원씨엔아이 지비홀딩스(주)와 전략적 사업협력 목적으로 지비홀딩스 주식 2,773,712주를 취득하였습니다. (주)영광네트웍크 지비홀딩스(주)와 전략적 사업협력 목적으로 지비홀딩스 주식 351,288주를 취득하였습니다. (주)씨유메디칼시스템 지비홀딩스(주)와 전략적 사업협력 목적으로 지비홀딩스 주식 625,000주를 취득하였습니다. 오산 조은병원 신규사업 진출을 위해 MSO 사업 보증금 22억 지급 (주)씨유메디칼시스템 지비홀딩스(주)와 전략적 사업협력 목적으로 지비홀딩스 주식 1,700,000주를 취득하였습니다. 남양주 나눔병원 신규사업 진출을 위해 MSO 사업 보증금 20억 지급 (주)비코어(주) 신규사업 진출을 위해 황사방역용 마스크 등 공급계약 (주) 보고서 작성 기준일 현재 해당 계약은 해지되었습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 - 운영 현황 : 당사 인력의 40%가 연구개발인력들로 이루어져 있습니다. R 사업부별로 담당하고 있습니다. 나. 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 2020년도(제21기) 2019년도(제20기) 2018년도(제19기) 자산처리 인건비 위탁 용역비 기타경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 소 계 연구개발비용 합계 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 주) 당사는 최근 3 사업년도 중 자산으로 처리된 개발비는 없으며, 당해년도 비용으로 처리 하고 있습니다. 다. 연구개발실적 연구과제 연구결과 및 기대 효과 상품화 내용 연구기관 - USIM카드 운영체제 기술 - 스마트카드 형 Java Virtual Machine 최적화기술 - RF와 Contact 명령어의 동시 동작 기술 - 다수의 휴대폰과 이동통신사망에서 동작가능한 USIM 호환성 기술 - 이동통신사에 공급하여 막대한 부가가치 창출 - SKT/KT에 카드형태로 공급 - 외산 USIM 카드 대체 한솔시큐어 기술연구소 - USIM File System 최적화 기술 - 2G GSM망 인증 기술 *해외시장 진출 경쟁력 확보 - SKT에 카드형태로 공급, - 외산 USIM 카드 대체 한솔시큐어기술연구소 - 플래시 메모리 관리 기술 - 플래시 메모리 포팅 기술 *해외시장 진출 경쟁력 확보 자체 상품 확보 한솔시큐어기술연구소 NFC-USIM카드 - Contact명령어와 Contactless명령어의 동시처리 기술 - Native Platform을 이용한 T-Money개발 기술 - 교통 및 금융분야에서 비접촉어플리케이션서비스 제공 하기 위한 Trend에 부합 되는 기술로서 세계시장으로 진출하기 위한 발판 마련 SKT/KT에 카드형태로공급 한솔시큐어기술연구소 - 대용량 메모리 관리 기술 -
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USB지원 초고속 Interface 기술 - Java카드 API구현 및 File System API구현 기술 - 향후 고사양 하이엔드 스마트카드시장의 확장 및 다양한 부가서비스 창출로 인한 시너지 효과 창출 SKT/KT 카드 개발 한솔시큐어기술연구소 - Post-issue 처리 기술 *이동통신 사업자의 요구에 따라 대응 개발 SKT 에 카드형태로공급 한솔시큐어기술연구소 USIM카드 응용 프로그램 - POST 전문의 query string 파싱 및 처리 기술 - Multipart/form-data 파싱 및 처리 기술 - Global Platform 표준 관련 기술 - Java카드 프로그래밍 기술 - 사용자UI를 SCWS상의 부가static contents와 함께 구성하여 멀티미디어 사용자UI 구성 향후 대용량-USIM을 준비한 자체 기술 확보 한솔시큐어기술연구소 USIM카드 응용 프로그램 -모바일 뱅킹 (3G방식) Applet - Java카드용 SEED 알고리즘 기술 - Global Platform 표준의 응용 프로그램 Life Cycle 제어 기술 - 사용 리소스의 최적화를 위한 임시 객체관리기술 - 처리 데이터의 무결성을 위한 트랜젝션 제어기술 - 해당 SD를 통한 설치, 등록 명령어 처리 기술 - 고객이 하나의 USIM칩에서 복수의 제휴은행의 모바일뱅킹서비스를 사용 Combi-USIM카드서비스 애플릿으로 상용화 한솔시큐어기술연구소 인프라 시스템 - TLS 및 PSK-TLS 처리 기술 - Java 웹 서버 프로그래밍 기술 - 웹서버다중화 구성기술 - 통신이나 명령어, 보안 등에 제약받지 않고 제공된 인프라와의 연계망을 통하여 효율적인 모바일 서비스 개발이 가능 KT SCWS 시스템 구축 한솔시큐어기술연구소 IC카드 기반 아케이드 게임기운영정보 보안처리시스템 - 스마트카드 연동 제어 기술 - 리소스 최적화 기술 - 암/복호화 알고리즘 기술 - DB 설계, 운용 기술 - I/O 인터페이스 기술 - Global Platform Card Specification 기반의 어플리케이션 개발기술 - 불법사행성 게임을 막고, 건전한 아케이드게임 산업 육성 게임물등급위원회(정부기관) 사업 납품용 상용화 한솔시큐어기술연구소 - 컨버젼스 스마트 미디어 서비스 제공이 가능한 Device - 스마트카드 + USB 메모리 + USB 리더기 통합 형태의 스마트미디어 카드 개발 - 스마트카드 내 사용자 인증 Module 개발 - WinCE/Windows 드라이버 및 Player 개발 - IPTV 솔루션 확보 자체 상품개발 후 통신사 대상 영업진행 한솔시큐어기술연구소 - 보안 토큰 고유 번호, Key 등의 정보 암호화로 정보 유출 원천 차단 기술 - SCWS를 통한 보안 Key Pad 제공으로 별도의 키보드 보안 Application 비용절감 기술 - Smart Card와 Flash Memory, 교통카드, 신용카드 등의 다양한 부가 서비스 결합 기술 넥슨에 상품 납품 한솔시큐어기술연구소 MicroSD 카드 LGU+ 카드 개발 한솔시큐어기술연구소 - USIM Slot에 NFC Chip을 통합하는 기술 한솔시큐어기술연구소 비화 USIM - 실시간 암호 Key 생성 기술 - 비화 USIM 카드 관리 기술 국가보안연구소 한솔시큐어기술연구소 대구시 전자화폐 카드 및시스템 개발 - 전국호환교통카드 표준을 준수하는 교통카드 및 구매SAM 설계 및 개발 - 전국호환교통카드 인증 획득(교통카드, 구매SAM) - 충전SAM 개발 - 대구시 신교통카드 서비스 오픈 - 구매SAM 및 충전SAM 대구 유페이먼트에 공급 유페이먼트㈜ 한솔시큐어기술연구소 쇼터치 애플릿 개발 - 기존 1-chip을 대체하는 KT 멤버십 애플릿 개발 - 이통사 로열티 서비스환경및 동글동향 파악 KT 한솔시큐어기술연구소 차세대 모바일카드 규격 개발 - 국내 독자 모바일 신용카드 규격 설계 - TTA 규격 표준화 작업 진행 비씨카드 한솔시큐어기술연구소 KT/SKT 보안토큰 개발 - 보안토큰 칩 요구사항과 NFC 칩 요구사항에 부합하는 애플릿 설계 및 개발 - 안전한 USIM 기반 모바일
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금융 서비스 인프라 확보 드림시큐리티 한솔시큐어기술연구소 스마트폰 심리스 카드 및시스템 개발 - USIM 카드 기반 전자 지갑 사용자 인증 시스템 구축 - 온오프라인 통합 인증을 통한 서비스 수준 향상 기대 ETRI 한솔시큐어기술연구소 ETRI 한솔시큐어기술연구소 모바일결제서비스 개발 - 모바일 폰에서 K-Cash(금융결제원 전자 화폐 표준)로 온라인/오프라인 결제 기능 개발 - 멀티 카드 지원(Multi 은행 in one card) - 기존 K-Cash/현금카드(Ubitouch) 호환성 유지 금융결제원 한솔시큐어기술연구소 LTE 지원 USIM카드 - LTE 지원 기술 개발 - VISA 인증 획득 SKT/KT 카드 개발 한솔시큐어기술연구소 RFID-USIM - USIM Slot에 RFID Chip을 통합하는 기술 향후 사업 준비 기술확보 한솔시큐어기술연구소 - 스마트 폰, 모바일 디바이스의 안정성을 보장하기 위한 개인 정보 보안을 위한 보안 플랫폼 - 'Trustzone‘ IP 기반의 AP 칩을 통해 프로세서와 주변장치, 저장장치를 대상으로 보안 서비스 제공 - 개인정보 유출 방지 및 개인 금융 거래 시 해킹 및 악성코드에 대한 원천 차단 지경부 과제수행 한솔시큐어기술연구소 모바일 그린 영수증 애플릿 개발 - 물품 / 서비스 구매 후 발행되는 종이 영수증을 사용자 휴대전화에 저장하기 위한 애플릿 개발 - 영수증 조회, 삭제 등 관리 기능 제공 KT 한솔시큐어기술연구소 PPSE 애플릿 개발 - 사용자 USIM에 설치된 모바일 신용카드 관리를 위한 애플릿 개발 - 주카드 설정 기능 개발 - 신용카드 조회, 삭제 등 관리 기능 개발 KT 한솔시큐어기술연구소 차세대 승인/인증시스템 - 스마트카드 기반의 VSDC, 현금 IC 카드를 발급하여 사용자가 더욱 안전하게 사용할 수 있는 서비스를 제공하기 위한 자바 기반의 승인/인증 API 개발 - 전북은행에서 필요한 Key를 전북은행 데이터베이스에 안전하게 저장할 수 있는 프로그램 개발 전북은행 한솔시큐어기술연구소 금융 IC 카드 S/W품질인증시스템 재개발 - 금융 IC 카드 표준 명령어 검증 기능 개발 - 테스트 스크립트 관리 기능 개발 - 테스트 리포트 출력 및 관리 기능 개발 금융결제원 한솔시큐어기술연구소 대구 유페이먼트 통합SAM 개발 - (구)카드넷 SAM과 유페이먼트 통합 SAM 통합 개발 - 카드넷 LSAM, PSAM, 유페이먼트 LSAM, PSAM 기능 개발 유페이먼트㈜ 한솔시큐어기술연구소 전북은행 마스터카드 인증 모듈 개발 - 마스터카드 신규 발급 / 사용을 위한 인증 모듈 개발 - 신용카드 재인자 모듈 개발 전북은행 한솔시큐어기술연구소 전북은행 BC Local VSDC 인증 모듈 개발 - BC Local 신용카드 신규 발급 / 사용을 위한 인증 모듈 개발 - 신용카드 재인자 모듈 개발 전북은행 한솔시큐어기술연구소 Contact 금융IC카드 개발 - VISA 인증 획득 - MasterCard 인증 획득 - 금융IC 인증 획득 자체 상품 확보 한솔시큐어기술연구소 금융MicroSD 개발 - MicroSD 컨트롤러를 이용한 스마트카드 인터페이스 제어 기술 - RF 성능 최적화 기술 - 금융결제원 표준 인증 획득 금융결제원 시범사업참여 한솔시큐어기술연구소 - 인증서 기반의 사용자 인증 기술 자체 상품 확보 한솔시큐어기술연구소 - 스마트폰 보안 플랫폼인 TEE기술과 접목하여 Cloud의 Data Privacy를 향상 시킬 수 있는 framework 설계 - Cloud 보안성 향상이 가능한 네트워크형 Secure Element개발 정부과제진행 한솔시큐어기술연구소 - Plug-in type에 적용할 내열 바디 제품 개발 - MFF1/MFF2 제품이 사용되지 않는 M2M서비스에 적합한 모델 개발 SKT/KT 한솔시큐어기술연구소 - OTA로 Firmware 업데이트가 가능한 USIM 제품 개발 -해당 기술 적용 시 상용화 배포 후 긴급 패치 가능 KT 한솔시큐어기술연구소 - NFC USIM 의 고도화를 통해 고용량(1.2M) 및 신규 업계 요구사항을 수용한 제품 개발 SKT
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한솔시큐어기술연구소 GP 2.2.1 플랫폼 개발 - 각종 부가서비스를 위해 좀더 신뢰성있는 컨텐츠 관리를 지원하는 GP 2.2 Amd A 개발 - HTTPS 통신기능을 제공하는 GP 2.2 Amd B 개발 - Contactless 서비스를 사용자가 컨트롤 가능하게 하는 기능을 제공하는 GP 2.2 Amd C 개발 - DM기능 개발 - 향후 GP2.2/GP2.2.1 기반 제품개발가능 이통사 요구사항에 따라 신규 상품에 적용 예정 한솔시큐어기술연구소 Javacard 3.04 플랫폼 개발 - 추가적인 crypto API 제공 - 향후 Javacard 3.0 제품 개발 가능 이통사 요구사항에 따라 신규 상품에 적용 예정 한솔시큐어기술연구소 - 해당 USAT 기능 개발(ACTIVATE/EVENT 등) - HCI Layer에서 해당 기능 개발 - 향후 HCI Connectivity 적용된 제품 개발 가능 이통사 요구사항에 따라 신규 상품에 적용 예정 한솔시큐어기술연구소 TSM 개발 - TSM 시스템 개발 기술력 확보 - 향후 TSM 시스템 솔루션 개발 기반 마련 LGU+ TSM 시스템구축 개발 용역 한솔시큐어기술연구소 T-Money 폐쇄형COS 개발 - T-Money 폐쇄형 COS 기술 확보 향후 T-Money 폐쇄형 교통카드 납품 가능 한솔시큐어기술연구소 T-Money 2.3 개방형 애플릿 개발 - 기존 Native 형태의T-Money를 개방형 애플릿으로 개발 - 신규 배포된 티머니 v2.3 기준으로 개발 SKT 차세대 제품 적용 한솔시큐어기술연구소 이통사의 Multi IMSI기능 요구사항에 만족하는 동시에 다수의 IMSI를 사용할 수 는 애플릿을 개발하여 Multi IMSI 서비스관련 기술 확보 LGU+ 적용 한솔시큐어기술연구소 BIP 지원 USAT 공인인증서애플릿 개발 SK와 USAT을 이용한 신규 서비스 검토및 지원를 위하여 BIP 프로토콜을 통한 USAT OTP/공인인증서 서비스를 개발 이통사 요구사항에 따라 신규 상품에 적용 예정 한솔시큐어기술연구소 신규 Contact 제품 개발 새로 출시된 삼성 LSI의 Contact IC(S3FS9F)기반으로 SKT/KT에서 Contact USIM으로 사용 가능한 제품 개발 SKT/KT 한솔시큐어기술연구소 Contact 금융IC카드라인업 확대 - EMV CPA 인증 획득 - 인도네시아 NSICCS 인증 획득 자체 상품 확보 한솔시큐어기술연구소 티머니카드관리시스템(SCMS) 티머니 교통카드의 제휴사별/상품별 카드발급 관리하는 시스템으로 SCMS 기술 확보 모바일 교통카드 발급을 위한 OTA 시스템 기술 확보 USC 카드관리시스템 개발 KSCC SCMS 유지보수 한솔시큐어기술연구소 티머니 인증시스템 개발 티머니 교통카드 사용(지불거래, 충전, 취소, 환불 등) 내역에 대한 검증 및 지불SAM, 충전SAM의 거래에 대한 서명 생성 및 검증 기능의 시스템으로 키관리 및 암호화 보안 시스템의 기술 확보 USC 카드관리시스템 개발 한솔시큐어기술연구소 모바일 CUP USIM카드 개발 - 모바일 CUP(UICS) 인증 획득 - KT 모바일 CUP 서비스용 USIM카드 초도 물량 공급 KT/비씨카드 서비스개시 한솔시큐어기술연구소 ECC API 개발 SKT 차세대 제품 적용 한솔시큐어기술연구소 ARA-M 애플릿 개발 Android에서 UICC Privilege를 부여하는 ARA-M 애플릿 개발 SKT 차세대 제품 적용 적용 예정 한솔시큐어기술연구소 BLE를 내장한 NANO Form factor의 UICC개발. SKT 한솔시큐어기술연구소 티머니 통합 인증툴 개발 개발된 티머니 교통카드가 규격에 적합하게 개발되었는지 검증하는 S/W로 각종 티머니 카드 인증에 사용됨 KSCC 카드품질 기능시험 및 SAM 검수 툴 개발 한솔시큐어기술연구소 재난망 USIM개발 국내 재난망용 USIM개발 KT 한솔시큐어기술연구소 Umoney(티머니) 제휴상품SCMS 개발 Umoney 교통카드가 통신사 및 금융사와 제휴된 상품을 발급/관리 가능한 카드관리 시스템 개발 USC제휴시스템 개발 한솔시큐어기술연구소
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Umoney(티머니) 제휴온라인 충전 개발 Umoney 교통카드를 LSAM(충전SAM)이 없는 리더기에서 충전이 가능하도록 온라인 서버에 LSAM(충전 SAM) 기능 개발 USC제휴시스템 개발 한솔시큐어기술연구소 M2M용 전용 IC칩을 기반으로한 IoT USIM개발 KT 한솔시큐어기술 연구소 몽골향 Umoney USIM개발 Umoney 기능이 탑재된 Umoney 서비스 지원 USIM 개발 몽골 유니텔 한솔시큐어기술연구소 T-money 3.0 개방형 애플릿 개발 신규 배포된 티머니 v3.0 기준으로 개발 자체 상품 확보 한솔시큐어기술연구소 금융카드SCMS(카드발급관리시스템) 개발 VISA, Master Card가 포함된 금융상품을 발급할 수 있는 카드발급관리 시스템 개발 현대카드 NS프로젝트 한솔시큐어기술연구소 유심 다이렉트 인증 서비스 개발 - ‘유심(USIM) 다이렉트 인증’ 서비스 개발 - SIM Toolkit OTA(Over-The-Air) 방식으로 애플릿을 설치해 유심에 암호화 된 인증정보를 전송하고, 유심에서는 암호화된 인증정보를 복구해 인증 서비스를 안전하게 실행하도록 하는 기술 KT 유심다이렉트 인증서비스 핵심기술 개발 한솔시큐어기술연구소 KT 클립카드 핵심 솔루션 개발 - 클립카드 서비스를 이용하는 고객들이 사용하는 모바일 앱 어플리케이션 (안드로이드, iOS)과 CMS(Card Management System) 서버, 그리고 제휴 신용카드사와의 연동 부분 구현 KT 클립카드 런칭 한솔시큐어기술연구소 5G 지원 USIM카드 개발 - 5G NSA 규격 지원 기술 개발 KT 카드 개발 한솔시큐어기술연구소 외 모바일 코리아 투어 카드 시스템 개발 - 외국인 관광객 대상 티머니 제휴 교통카드 서비스 개발 KSCC 시스템 구축 한솔시큐어기술연구소 외 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 등 (1) 국내 지적 재산권 보유 내역 (기준일 : 2020년 12월 31일) 【 지적재산권 현황 】 구 분 내 용 권리자 주무관청 특허권 24건 등록 엑스큐어㈜ 특허청 서비스표 27건 등록 엑스큐어㈜ 특허청 상표 9건 등록 엑스큐어㈜ 특허청 프로그램 8건 등록 엑스큐어㈜ 컴퓨터프로그램보호위원회 (2) 지적 자산 포트폴리오와 특허 전략 당사는 신뢰성 있는 제품의 연구개발에 역량을 집중하고 있습니다. 또한 스마트카드 업종의 성격상 기술력이 회사의 향후 성장을 결정하는 가장 중요한 사항인 만큼 지적재산권의 효과적인 관리가 기업의 경쟁력 확보에 필수적인 요소가 됩니다. 현재 국내 24건의 특허를 보유하고 있습니다. 특허 이슈가 발생할 가능성이 있는 제품의 프로젝트에 대한 선행 검토를 통해 분쟁의 발생가능성을 미리 차단하고 있으며, 향후 지적재산권 분쟁 등에 대비해 나가고 있습니다.