chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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있는 매출채권 및 기타채권을 포함한 주요 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산과 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 당사는 효율적 신용위험 관리, 신속한 의사결정 지원 및 채권 안전장치 마련을 통해 신용위험의 손실 최소화를 목적으로 하고 있습니다. 당사는 당기 중 손상의 징후나 회수기일이 초과된 채권 등에 대하여 당기말 현재 채무불이행이 예상되는 경우, 그 위험을 적절히 평가하여 재무상태표에 반영하고 있습니다. 한편, 현금및현금성자산 및 장단기예치금을 금융기관에 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. ② 신용위험의 최대노출금액당기말 현재 당사가 보유하고 있는 금융상품의 신용위험에 대한 최대노출금액은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구 분 재무상태표 장부금액 최대노출금액 상각후원가 측정금융자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타금융자산(유동) 기타금융자산(비유동) 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 금융보증금액 충당부채 합 계 2) 유동성위험유동성위험은 당사가 유동성 부족으로 인해 금융부채에 대한 지급의무를 이행 못하거나, 정상적인 영업을 위한 자금조달이 불가능한 경우 발생하고 있습니다. 당사는 정기적인 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의자금수지를 미리 예측하고 있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성위험을 사전에 관리하고 있습니다. 한편, 당기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1년이내 1~5년이내 5년초과 계 차입금 매입채무및기타채무 전환사채 교환사채 리스부채 파생상품부채 금융보증부채 합 계 상기 만기분석은 금융부채의 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 3) 시장위험시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환위험, 이자율위험 및 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. ① 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당사는 해외 영업활동 등으로 인하여 USD 등의 환위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대하여 환율이 5%변동시 화폐성 외화순자산으로부터 발생하는 외화 관련 손익이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 자 산 부 채 외화순자산 (단위 : 천원) 구 분 5% 상승시 5% 하락시 세전이익 상기 민감도 분석은 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. ② 이자율위험이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 손익변동성을 최소화하는데 있습니다.이를 위해 당사의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동금리부 금융자산 및 부채로부터 발생하는 이자수익 및 이자비용이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1% 상승시 1% 하락시 이자수익 이자비용 40. 금융자산 및 금융부채의 공정가치와 상계 (1) 당기말과 전기말 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.① 당기말 (단위 : 천원) 구 분 계 정 상각후원가측정금융자산 당기손익- 공정가치 측정금융자산 장부금액 공정가치 유 동 현금및현금성자산 매출채권 기타채권 기타금융자산 소 계 비유동 기타금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 소 계 합 계 ② 전기말 (단위 : 천원) 구
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분 계 정 상각후원가측정금융자산 당기손익- 공정가치 측정금융자산 장부금액 공정가치 유 동 현금및현금성자산 매출채권 기타채권 기타금융자산 소 계 비유동 기타금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 파생금융상품자산 소 계 합 계 (2) 당기말과 전기말 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.① 당기말 (단위 : 천원) 구 분 계 정 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 장부금액 공정가치 유 동 매입채무 기타채무 단기차입금 유동성장기부채 리스부채 소 계 비유동 장기차입금 기타금융부채 전환사채 교환사채 리스부채 파생금융상품부채 소 계 합 계 ② 전기말 (단위 : 천원) 구 분 계 정 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 장부금액 공정가치 유 동 매입채무 기타채무 단기차입금 유동성장기부채 소 계 비유동 장기차입금 기타금융부채 전환사채 교환사채 파생금융상품부채 소 계 합 계 (3) 당사는 상기 금융자산 및 금융부채 중 당기손익인식금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산, 당기손익-공정가치측정금융자산, 파생상품금융자산, 파생상품금융부채를 제외한 금융자산 및 금융부채는 취득원가 또는 상각후원가가 공정가치의합리적 근사치라고 판단하고 있습니다. (4) 공정가치로 측정하는 금융자산 및 금융부채의 서열체계 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. ① 공정가치 서열체계 수준 (수준 1) 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 (수준 2) 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 (수준 3) 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 ② 당기말과 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.가. 당기말 (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 금융부채 파생상품금융부채 나. 전기 말 (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 파생금융상품자산 금융부채 파생상품금융부채 당사는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준 간의 이동을 인식하고 있습니다. ③ 수준3으로 분류된 금융자산과 금융부채는 외부평가기관의 전문적인 판단에 근거한 합리적인 평가모형과 적절한 추정치를 사용하여 산정한 금액을 공정가치로 보아 평가하고 있습니다. 당기말 현재 공정가치가 공시되는 금융상품의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 서열체계 과목 장부금액 공정가치 가치평가기법 투입변수 수준 3 금융자산-지분증권 자산접근법+현금흐름할인법+이항모형평가기법 영구성장률(0.0%)가중평균자본비용(7.52%) 금융자산-채무증권 이항모형평가기법 파생상품금융부채 이항모형평가기법 (5) 금융자산과 금융부채의 상계① 당기말과 전기말 현재 상계되는 금융자산, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.가. 당기 (단위 : 천원) 구 분 인식된 금융자산 총액 상계되는 인식된금융부채 총액 재무상태표에표시되는금융자산 순액 매출채권 나. 전기 (단위 : 천원) 구 분 인식된 금융자산 총액 상계되는 인식된금융부채 총액 재무상태표에표시되는금융자산 순액 매출채권 ② 당기말과 전기말 현재 상계되는 금융부채, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.가. 당기 (단위 : 천원) 구 분 인식된 금융부채 총액 상계되는 인식된금융자산 총액 재무상태표에표시되는금융부채 순액 매입채무 나. 전기 (단위 : 천원) 구 분 인식된 금융부채 총액 상계되는 인식된금융자산 총액 재무상태표에표시되는금융부채 순액 매입채무 41. 고객과의 계약에서 생기는 수익(1) 고객과의 계약에서 생기는 수익당사의 매출은 모두 고객과의 계약에서 인식한 매출입니다. 또한, 영업부문이 1개이므로 수익과 영업부문과의 관계는 별도로 기재하지 않았습니다. (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 1. 재화와 용역의 유형
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제품 매출 상품 매출 기타 매출 고객과의 계약에서 생기는 수익 계 2. 지리적 시장 국내 아메리카 아시아 기타 고객과의 계약에서 생기는 수익 계 3. 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전하는 재화 및 용역 고객과의 계약에서 생기는 수익 계 (2) 고객과의 계약에서 생기는 수취채권은 다음과 같으며, 당사가 고객과의 계약에 따라 계약자산과 계약부채는 없습니다. (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 매출채권에 포함되어 있는 수취채권 매출채권에 포함된 수취채권은 손상인식전금액이며, 회사가 고객과의 계약에 따라 인식한 계약자산과 계약부채는 없습니다. (3) 당기 및 전기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 분류는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 재화의 판매로 인한 수익 (한 시점에 이행) 용역의 제공으로 인한 수익 (한 시점에 이행) 합 계 42. 회계정책변경당사는 기준서 제1116호 '리스'를 경과규정에 따라 2019년 1월 1일을 최초 적용일로소급하여 적용하였으며, 회계정책변경의 누적효과는 최초 적용일에 이익잉여금의 기초잔액에서 조정하고 비교표시되는 전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. (1) 리스부채 조정회사는 기준서 제1116호의 적용으로 종전 기준서 제1017호의 원칙에 따라 '운용리스'로 분류하였던 리스약정에 대해 리스부채를 인식하였습니다. 해당 리스부채는 2019년 1월 1일 현재 나머지 리스료에 대해 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 현재가치로 측정되었습니다. 2019년 1월 1일 현재 리스부채의 측정에 사용된 리스이용자의 증분차입이자율은 5.42% ~ 8.29%입니다. (단위 : 천원) 구분 당기초 전기말 운용리스약정 조정: 최초 적용일 현재 리스이용자의 증분차입이자율을 사용한 할인액 등 가산: 전기말에 인식된 금융리스부채 차감: 단기리스, 소액리스 인식면제규정 적용대상 리스부채 최초 적용일 현재 인식된 리스부채 인식된 리스부채의 유동분류 유동 리스부채 비유동 리스부채 리스부채 합계 (2) 재무상태표의 조정금액 (단위 : 천원) 구분 내역 전기말 조정금액 당기초 사용권자산 건물 자동차 소계 리스부채 유동 비유동 소계 43. 계속기업에 대한 가정당사의 재무제표는 계속기업으로서 존속할 것이라는 가정을 전제로 작성되었으므로 연결실체의 자산과 부채가 정상적인 사업활동 과정을 통하여 장부금액으로 회수되거나 상환될 수 있다는 가정 하에 회계처리되었습니다. 그러나 당사는 과거 3개년간 유동비율이 1을 미달하였으며, 당기말 현재 당사의 유동부채가 유동자산을 74,509백만원 초과하고 있습니다. 이러한 당사의 상황은 계속기업의 가정에 유의적인 의문을 가져다주는 상황이라고 판단하였으며, 이러한 상황이 계속기업 가정에 중대한 불확실성을 가져다주는지 여부에 대해 당사는 판매단가 인상, 내부 비용 절감, 단기차입금의 만기연장, 유상증자 등을 계획하고 있습니다. 또한, 주석 37번에서 설명한 바와 같이 차입금에 대하여 잔여 약정한도액이 존재합니다. 당사는 이러한 계획을 근거로 당해년도 말 시점 계속기업 가정에 대한 중대한 불확실성은 존재하지 않는다고 판단하였습니다. ◆click◆ 『부속명세서 목차』 삽입 00760#*부속명세서_목차.dsl ◆click◆ 『내부회계관리제도 감사 또는 검토의견』 삽입 00760#*내부회계관리제도감사또는검토의견.dsl 50_내부회계관리제도감사또는검토의견 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 첨부된 외부감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 주식회사 국제기준의 2019년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과를 주식회사등의외부감사에관한법률 제8조에 따라 첨부하는 것입니다. 첨부 1. 외부감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 2. 내부회계관리제도 운영실태보고서 외부감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 주식회사 서진오토모티브 대표이사 귀하 우리는 첨부된 주식회사 서진오토모티브의 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계,운영하고 그에 대한
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운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 서진오토모티브의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "2019년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때,중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하고 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영진이 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영진의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다. 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 우리의 검토는 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며, 2019년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사등의외부감사에관한법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 서울특별시 강남구 테헤란로88길 14 한 울 회 계 법 인 대 표 이 사 남 기 봉 2020년 4월 3일 내부회계관리자의 운영실태보고서(2019).jpg 내부회계관리자의 운영실태보고서(2019) 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 서진오토모티브 감사대상 사업연도 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 2019년6월24일,2019년10월28일 일 주요내용 전기이슈검토 및 당기 전반계획수립 및 주요변동사항 검토 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 2019년 7월 22일~ 2019년 7월 26일 일 명 명 반기 검토업무 2019년 11월 25일~ 2019년 11월 29일 일 명 명 중간감사 및 내부회계관리제도 검토 2020년 2월 5일~ 2020년 2월 11일 일 명 명 기말입증감사(별도) 2020년 3월 21일~ 2020년 3월 25일 일 명 명 기말입증감사(연결) 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 2019년 12월 31일 일 실사(입회)장소 시화공장, 정남공장
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실사(입회)대상 제품,상품,재공품,원재료 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 2019년 12월 31일 일 실사(입회)장소 시화공장 실사(입회)대상 금융자산 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 2019년 8월 2일, 2019년 11월 28일, 2020년 2월 26일, 2020년 3월 27일 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2019년 08월 02일 감사 유선회의 분기검토내용, 초도감사유의, 감사계획 등 2019년 11월 28일 감사 대면회의 중간감사내용, 기말감사계획, 재고실사내용, 핵심감사사항 언급 등 2020년 02월 26일 감사 대면회의 핵심감사사항 진행, 기말감사결과공유, 연결재무제표 감사계획 등 2020년 03월 27일 감사 유선회의 기말감사결과, 연결재무제표감사결과,핵심감사사항결과 등 ◆click◆ 『감사인의 중요성 금액』 삽입 00760#*감사인의중요성금액.dsl
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 기타금융자산(유동)의 감소 유형자산의 처분 무형자산의 처분 정부보조금의 증가 기타금융자산(비유동)의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 기타금융자산(유동)의 증가 관계기업및공동기업투자의 증가 투자부동산의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 정부보조금의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 기타금융자산(비유동)의 증가 기타금융부채의 감소
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요당사와 당사의 종속회사(에코플라스틱, 아이아, 코모스, 서진기차배건)는 완성차의 제조공정에 부품을 공급하는 자동차 부품 사업을 동일하게 영위하고 있습니다. 당사와 종속회사는 현대자동차와 기아자동차를 비롯한 글로벌 완성차 업체에 납품을 하고 있습니다. 한편 세코글로벌은 당사의 제품을 포함한 자동차부품 판매업과 무역업을 주된 사업으로 영위하고 있는 종속회사입니다.당사 및 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다. 사업부문 회사명 제품종류 주요재화 및 용역 구체적 용도 주요고객 자동차부품 (주)서진오토모티브 동력전달부품 CLUTCH 수동변속기 차량에 적용되어 엔진동력의 전달, 단속을 실행시키는 구동장치 현대자동차,기아자동차, A/T PARTS 자동변속기 차량에 적용되어 엔진 동력을 전달,단속하고 유로를 제어하는 부품 서진기차배건유한공사 동력전달부품 CLUTCH 수동변속기 차량에 적용되어 엔진동력의 전달, 단속을 실행시키는 구동장치 CAM Shaft 4사이클 기관에서, 흡 ·배기 밸브를 개폐하기 위한 캠을 설치한 축 COWL 차량 앞쪽 하단부의 차체품 에코플라스틱(주) 플라스틱류 차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품 운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간 메인코어(Main Core) 자동차계기판, 오디오시스템을 장착 시키는 BOARD 역할 아이아(주) 플라스틱류 차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품 고무류 마운트(Mounts) 엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동, 충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임 웨더스트립(WEATHER STRIP) BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단 (주)코모스 핸들류 스티어링 휠(Steering Wheel) 차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 방향을 바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치 플라스틱류 운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간 Wheel의 외관을 덮어 타이어의 냉각효과 및 Wheel의 부식을 방지하는 외장부품 무역업 세코글로벌 동력전달부품 자동차부품 도소매및 무역대행 자동차부품 판매업 및 수출입업, 수출입대행업 GLOBAL 부품업체 및 완성차 업체 서비스 (주)미래아이앤텍 IT 컨설팅 효율적인 전산시스템 구축/운영을 위한 컨설팅 및 관련 용역 수행 가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 (1) 자동차 산업의 특성- 한국자동차산업협회 홈페이지에 게재된 2019년 자동차산업동향(확정) (2020.1.29)에 의하면 2019년 한국 전체 자동차 생산 수량은 하반기 이후 한국지엠·쌍용·르노삼성의 부진이 누적되면서 감소폭이 확대되어 전년비 1.9% 감소한 3,950,614대이며, 신차와 SUV 판매에 힘입은 현대차만 유일하게 2.2% (2018년 1,747,837대 → 2019년 1,786,132대) 증가하였습니다.차종별로는 국내외 수요 증가로 SUV 차종만 전년비로 8.9% 증가하였고, 소형·대형·CDV 및 버스가 10% 이상 감소하였습니다.2019년 내수 판매는 정부의 자동차 내수 활성화 정책, 업계의 신차마케팅 강화등에도 불구하고 경기침체, 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축, 일부업체의 신차 부족 등으로 전년비 0.9% 감소한 1,538,826대를 판매 하였습니다.업체중 현대차만 상반기부터 이어진 신차효과를 누리며 전년비 2.9% (2018년 721,100대 → 2019년 741,842대) 증가세를 유지하였으나, 다만, 하반기 이후 실적둔화를 보였습니다. 반면, 기아차는 하반기 SUV 신차효과가 크게 나타나며 감소폭이 축소되어 전년비 2.2% (2018년 531,700대 → 2019년 520,205대) 감소 하였습니다.2019년 수출 판매는 현대 (2018년 995,898대 → 2019년 1,042,732대 4.7%↑)를 제외한 모든 업체가 부진했는데, 특히 쌍용(2018년 32,855대 → 2019년 25,011대 23.9%↓)과 르노삼성(2018년 137,193대 → 90,566대
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34.0%↓)이 크게 감소하여 전체로도 2.0% 감소한 2,401,383대를 판매하였습니다.승용차중 차급별로는 SUV가 7.0% 증가하였으나 여타 차급이 모두 부진하여 전체로도 1.2% 감소하였고 , 특히 상용차는 신흥국 경기부진 등으로 17.7% 감소를 하였습니다. 2020년 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협동조합에서 발간(월간 자동차 부품)한 2020년 자동차시장전망(2019.12.7)에 의하면 세계 자동차 시장은 미국, 유럽등 선진국의 부진 지속에도 불구하고 중국, 인도, 아세안등 신흥국의 회복으로 2년 연속 감소세에는 벗어날 것으로 예상하고 있지만, 미중 무역협상 불확실성 지속과 동시다발적인 지정학적 리스크 발생등으로 세계 경기 둔화가 지속되면서 2020년 자동차시장의 회복은 소폭에 그칠 전망입니다.이에 따른 국내 자동차 수출은 글로벌 자동차 수요부진, 외자계업체 수출 물량 조정등 부정적 요인으로 2020년에도 수출 부진 지속이 예상된다. 하지만 내수는 신모델 출시, 특히 소형SUV부터 프리미엄SUV까지 다양한 차종의 신형모델이 출시가 이어질 예정이고, 전년 실적 부진에 따른 기저효과로 소폭 상승이 예상되고 있습니다. (2) 자동차 부품산업 현황 - 자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다. 우리나라 자동차 부품업계는 한국자동차산업협동조합 홈페이지에 따르면 2018년말 자동차회사와 직접 거래를 하고 있는 1차 협력업체수는 전년대비 2.4% 감소한 831사이며, 이중 대기업이 257개(30.9%)사 중소기업 574개(69.1%)사이며, 2018년 자동차부품산업계 총 매출액은 국내 자동차 생산감소등으로 인하여 전년대비 1.7% 소폭 감소한 71조 4,423억원이며, 이중 국내 완성차 회사의 OEM용으로 46조 7,1905억원(65.4%), 보수용 3조 2,708억원(4.6%)을 납품하였고 수출은 21조 4,525억원(30.0%)을 하였습니다. - 자동차 부품업계는 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 '부품 공용화' 전략에 맞추기 위해 대형 부품전문사의 출현을 하고 있으며, 해외 선진업체들과의 생존 경쟁에서 승리하기 위해선, 통합(인수 또는 합병)과 전략적 제휴 등을 통해'규모의 경제'를 실현함과 동시에 경영권을 방호해 가야 하고, 선택과 집중을 통한 '전문화'로 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산 수준에 따라 실적이 결정되는 모습을 보여 왔습니다. 하지만 2000년대 이후 글로벌 완성차 및 부품업체에 대한 직수출 확대와 국내 완성차산업의 해외 생산확대에 따른 CKD방식의 수출 확대로 수출 비중이 급속히 확대되는 반면, 상대적으로 OEM 매출 비중은 축소되고 있습니다. 이와 관련하여 자동차 부품 산업 성장요소를 보면 국내 완성차생산 증가 요인으로는 완성차업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대등으로 국내 생산 증가율 둔화예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다. (3) 경기 변동 및 계절성 한국출입은행 홈페이지(해외경제연구소)에서 발간한 2020년 국내외 경제 및 산업전망(2019.12.10) 에 의하면 세계경제는 무역갈등 심화, 세계교역 위축 등으로 전년과 유사한 3%대 초반 성장 전망하고 있으며, 19년 경기악화를 겪었던 신흥국 경기가 회복되고, 하반기 투자 심리가 개선 됨에 따라 전년보다 소폭 개선될 예상입니다. 이에 국내경제도 정부 정책 효과·하반기 수출 회복 등으로 2%대
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초반 성장 전망하고 있으며, 경제성장률은 美.中 무역분쟁 심화로 인한 세계 교역 둔화 등 대외수출 여건으로 악화는 이어지겠으나, 반도체 업황 회복, 정부의 적극적 경기부양 정책 등에 힘입어 2%대 초반 성장 전망하고 있습니다. 이와 관련하여 자동차 수요 또한 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 기점으로 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있다. 특히 자동차는 대표적인 내구재로서 경기 침체시 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게감소하는 특성을 나타내고 있다. 아울러 자동차 부품 또한 대부분이 완성차 업체에 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받고 있습니다 나. 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) (1) 자동차 부품 시장의 안정성 - 국내 자동차 부품 시장은 크게 제조용 OEM 부품부문과 A/S용 부품부문으로 구분할 수 있습니다. OEM 부품 부문은 완성차 업체에 자동차 부품을 공급하는 것으로 신차 개발시 업체가 정해져 있으며 당사는 국내 최대 고객인 현대,기아 자동차에 부품을 납품하고 있습니다. A/S용 부품 시장은 자동차 운행대수, 평균 차량연령, 부품 내구성, 교통사고 건수 등의 요인에 의해 발생됩니다. 이 중 자동차 운행대수는 매출증가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이며, 당사의 주 고객인 현대·기아자동차의 전세계 수출 및 현지 생산 증가와 지역별 판매 확대에 힘입어 지속적으로 증가하는 추세입니다. 한국자동차 산업협회에 따르면 국내 자동차 보유대수 및 증가율은 2015년 2,099만대, 2016년 2,180만대, 2017년 2,253만대로 집계되었습니다. 2018년 전체 보유대수는 2,320만대로 전년대비 2.7% 증가 하였습니다. 이에 따라 A/S용 부품시장도 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 이러한 성장세는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다. (2) 경쟁상황 ① 서진오토모티브당사에서 생산하는 클러치 및 오토부품 시장에 대한 정확하고 객관적인 통계 및 조사자료는 존재하지 않습니다. 따라서 당사와 같이 국내에 클러치를 공급하고 있는 업체를 중심으로 경쟁상황을 기술하도록 하겠습니다. 자동차부품시장은 품질, 생산 및 개발능력, 가격경쟁력 등의 영향을 받는 완전경쟁시장이나 위와 같은 경쟁역량으로 인하여 오히려 진입장벽이 높아짐에 따라 실제시장의 경쟁체제는 1∼3개의 업체가 경쟁하는 독과점형태의 시장으로 구성되어 있습니다. 이중 당사와 같이 제품의 기술력과 양산성을 갖추고 국내에서 경쟁하는 주요 회사로는 평화발레오를 들 수 있으며, 해외의 경우에는 LUK(독일), SACHS(독일), VALEO(프랑스), EXEDY(일본) 등을 들 수 있습니다.※ 당사의 중국현지 법인인 서진기차배건은 서진오토모티브와 내용이 같습니다. ② 에코플라스틱당사의 종속회사인 에코플라스틱의 주력 제품인 Plastic Bumper의 주요 경쟁업체는 LG하우시스, 캠스, 아이아, 프라코, 기아자동차(IN-LINE), BMI 가 있습니다. 완성차업체별로 종속화된 납품구조를갖고 있으며 완성차 업체당 경쟁입찰을 실시하고 있으며, 당사는 현대,기아자동차를 주고객으로 하고 있습니다. ③ 아이아당사의 종속회사인 아이아는 기아자동차를 주고객으로 하고 있으며, 점진적으로 현대자동차 비중을 늘려가는 추세 입니다. 생산 제품은 자동차 부품중 고무류와 플라스틱류로 고무제품은 생산 방식에 의해 방진과 압출로 구분할수 있으며, 경쟁업체들은 Mounts등과 같은 방진 제품에 파브코, 대흥R 있으며, Body Seal등과 같은 압출제품은 화승R, DRB동일, 유일고무가 있습니다. 플라스틱 제품에 대한 주요 경쟁업체는 LG하우시스, 캠스, 프라코, 기아자동차, 현대모비스등이 있습니다. ④ 코모스당사의 종속회사인 코모스의 주력 생산품은 스티어링 휠(Steering Wheel) , 콘솔
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(Console), 휠커버(Wheel Cover)를 주력으로 생산하고 있으며 현대, 기아자동차를주력으로 하고 있습니다. 스티어링 휠은 대유신소재, 엘지하우시스, 타카타외 (현지업체), 콘솔 경쟁업체로는 재영웰릭스, 동국실업, 신기가 있으며, 휠커버 경쟁업체는 금문산업, 나전이 있습니다. (3) 시장 점유율 추이 ① 서진오토모티브당사의 주력 제품인 클러치에 대해 타업체들의 정확한 생산실적을 파악할 수 없어 시장점유율을 산출하는데 어려움이 있으나 매출액에 대한 제품비중을 근거로 할 때 당사는 30%~35% 정도의 시장점유율을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. ② 에코플라스틱 - 당사 주요 고객인 현대자동차의 Plastic Bumper에 대한 공급업체의 점유율은 아래와 같습니다. 업 체 명 2016년 2017년 2018년 2019년 비고 에코플라스틱 LG하우시스 세진 AIA BMI 계 주) 산출근거 - 생산수량 : 한국자동차산업협회에서 매월 홈페이지를 통해 발표하는 자동차통계월보 (2019년 12월) 2020.1.30 게시한 내용중 2019년 12월 누적 업체별 모델별 생산수량 중 현대자동차 생산 수량 (승용+SUV+버스+트럭)중 Plastic Bumper Car 생산수량 - 점유율 : 상기 현대자동차 생산차종중 당사 생산차종의 Bumper 점유율- 당사 주요 Bumper 생산차종 : 팰리세이드, EQ900, 엑센트, 아반떼, 제네시스, 투싼, i40, 산타페외 - 주요 종속회사의 시장점유율은 아래와 같습니다. a. 아이아(주) 부문 제품종류 아이아 평화산업 대흥R 화승R 동일고무 유일고무 에코플라스틱 프라코 LG하우시스 현대모비스 기타 계 자동차부품 고무 방진부문 압출부문 플라스틱 주) 산출근거 : 2019년 각 사별 매출현황 기준 (종속회사 자체 산출) - 생산수량은 현대+기아자동차 생산기준 - 플라스틱 : Bumper, Back Beam , Skid Plate, Side Sill 생산기준 b. (주)코모스 업체 부문 제품종류 KOMOS 대유신소재 타카타외(현지업체) 에코플라스틱 대원정공 한국내쇼날 동국실업 신기 기타 계 ㈜KOMOS 자동차부품 스티어링 휠(Steering Wheel) 주) 산출근거 : 2019년 각 사별 매출현황 기준 (종속회사 자체 산출)- 생산수량은 현대+기아자동차 생산 기준 다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 - 현재 우리나라는 자동차의 부품 공급 체제가 완비된 상태이며 이러한 부품체제가 완성차의 경쟁력을 뒷받침하고 있습니다. 일반적으로 자동차부품의 경쟁력은 생산경쟁력, 신제품 개발경쟁력으로 분류되며, 자동차부품산업은 생산재로서 성격이 강하며, 생산경쟁력 중에서도 Cost와 품질, 납기가 중요합니다. 또한 신제품개발 경쟁력은 설계기술과 개발기간이 경쟁요소입니다. 최근 자동차부품시장은 경쟁발주시스템을 실시하고 있으며 이는 국내업체에만 한정하는 것이 아니라세계어디서나 품질과 가격조건만 맞는다면 누구나 조달이 가능하다는 것을 의미하고있으며, 실제 선진 부품업체들이 한국시장에 본격 진입하고 있습니다. 아울러 2000년대 초반 이후 유가가 급등하면서 재개된 자동차 연비전쟁은 최근 유가 안정세에도 불구하고 배기가스로 인한 지구온난화와 자원 고갈 등으로 2015년전후 각국의 환경, 연비규제 강화 속도가 2배이상의 연비 개선을 요구함에 따라 더욱 가속화될 전망입니다. 과거 연비개선에도 불구하고 안전과 편의사양 증가로 평균차량 무게는 연간 15kg씩 증가 해 왔습니다. 이에 자동차 연비 개선을 위한 현실적인 대안은 차량경량화 기술이며, 자동차 중량을 10kg 경량화 하였을 때 연비 2.8% 향상, CO2 4.5% 감소, NOx 8.8%(질소산화물) 감소 효과를 가져 올 뿐만 아니라 가속, 조향성능, 제동거리 감소, 내구성 강화 등의 다양한 효과를 보입니다. 이처럼 자동차 산업 패러다임 전환으로 글로벌 완성차 업체들은 Hybrid Car, 연료전지차, 수소차, 전기차등 다양한 종류의 경량화 기술이 적용된 그린카(Green Car)
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개발에 수많은 연구개발과 투자를 하고 있습니다. 즉, 그린카를 생산하고 선점하는 자동차와 부품만이 향후 자동차 미래 시장에서 살아남을 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. (2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점① 서진오토모티브당사는 당사의 전신인 서울강업사가 창업된 이후 50년 동안 축적한 자동차 부품의 자체설계 및 개발 기술과 오랜기간 숙련된 생산기술을 바탕으로 한 제조 노하우 등을 핵심역량으로 지니고 있습니다. 또한, 품질경영시스템인 ISO/TS 16949와 환경시스템인 ISO 14001, 안전보건경영시스템 OHSAS 18001의 인증 등을 통해 제품의 품질수준이 높음을 대외적으로 인정받고 있으며 완성차업체와 직접 거래하는 OEM방식 뿐아니라 국내외 A/S시장에 직접 참여함으로써 독자적 판매망을 구축하고 있습니다. ② 에코플라스틱 에코플라스틱(주)는 1984년 창립이래 30년이상의 축적된 자동차 플라스틱 부품 제조, 생산 기술을 바탕으로 엔지니어링 능력 제고, 공장 자동화 및 품질경영시스템 ISO/TS16949의품질 개선 SYSTEM의 도입에 의한 생산성 향상, 경량 설계에 대한 지속적인 기술 개발등의 노력을 기울리고 있으며, 39대의 성형 사출기를 보유하여 국내최대의 생산량을 자랑하는 성형 사출공장과 단일 공장으로서는 최대의 시설을 자랑하는 전자동 도장 공장(Painting)을 운영하고 있습니다. 특히 4공장은 2016년에 120억원을 들여 새로이 준공한 공장으로서 향후 회사의 미래 성장 동력인 차량경량화를 위하여 설립하였습니다. 당사는 차량 경량화를 위한 선도 업체로 수많은 연구개발을 하였으며 그에 대한 결실로 2016년에 르노삼성자동차 SM6에 Spare Tire Well 제품을 기존 Steel 제품에서 30% 이상 가벼운 Plastic 제품으로 개발하여 납품하고 있으며, 현대자동차의 수소자동차인 넥쏘에 Plastic Bumper 뿐만 아니라 Plastic Fender Panel 제품을 납품하고 있습니다. 또한 남부권에 집중되어 있는 영업구조를 탈피하고 중부권 시장 확대를 위하여 충남 아산에 성형사출기 13대를 갖춘 아산공장을 운영하고 있으며, 경남 양산과 전라도 광주에도 조립공장을 운영하고 있습니다. 아울러 고객으로 주문시 제품설계, 금형개발, 제품생산, 납품까지 원스톱(ONE-STOP) 생산시스템 갖추고 있어 고객 만족에 최선을 다하고 있습니다. ③ 아이아 종속회사인 아이아는 1988년 고객의 안전과 안락함을 추구하는 자동차부품 전문회사로 설립되어 방진부품, WEATHER STRIP, HOSE 등 고무 제품 및 범퍼, 사이드실,가니쉬 등 플라스틱 제품을 개발, 생산해 왔습니다. TS-16949 및 ISO-14001 인증을 획득하고 세계적인 기업과 기술제휴 및 전략적 사업제휴를 통한 신기술 습득과 신제품 개발에 박차를 가하여 이제 국내 자동차 업체뿐 아니라 세계자동차 산업발전에 기여하는 기업으로 발전을 거듭하고 있습니다. 앞서가는 기술과 우수한 품질을 바탕으로 고객만족 실현은 물론 고객의 안전과 안락함을 통한 행복한 삶을 위해 끊임없는노력을 기울이고 완벽한 제품 생산에 최선을 다하는 글로벌 자동차 부품 기업으로 성장 발전해 나아가고 있습니다. ④ 코모스종속회사인 코모스는 1967년 창업이래 40여년의 세월을 오직 자동차부품 외길로 달려왔으며 자동차의 핵심부품인 STEERING WHEEL(핸들)과 자동차 내/외장 부품을 생산하는 자동차부품 전문업체로서, 대한민국의 자동차산업과 함께 해왔습니다.그동안 "기술력과 품질"에 회사의 역량을 집중함으로서 안전/성능/품질을 최우성능로, 고객만족을 실현해 왔으며, 이제는 그동안의 축적된 기술과 품질을 기본으로 친환경/신기술/경량화를 목표로 KOMOS 임직원은 미래를 향한 인재육성과 신기술/신소재 개발에 끊임없는 R 투자를 지속하고 있습니다.또한, 글로벌시대를 선도하는 기업으로 거듭나기 위하여 2006년 인도공장 설립을 필두로 미국, 체코, 베트남 법인을 설립하여 글로벌 경쟁시대에 대비하고 있습니다 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 일본 자동차부품전문업체와 협력을
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통하여 국내 완성차 업체에 납품하는 8속 자동변속기용 부품 양산 체제를 구축완료 한 후, 2015년말부터 양산을 개시하였습니다. 이는 수동변속기 시장에서의 검증된 기술력과 노하우를 바탕으로 당사가 향후 자동변속기 시장에 성공적으로 안착하여 매출처를 다변화하고 매출 규모는 더욱 증대시킬 수 있는 긍정적 신호로 볼 수 있을 것입니다. 2017년 하반기에 ATC-1(Active Transfer Case), E-LSD(Electronic Limited-Slip Differntial)의 양산을 시작하였으며, 2018년에는 감마 CVT(무단변속기 ), 중형8속(8단미션) 납품하고 있습니다.또한, 현재 당사는 국내 시장에만 만족하지 않고 해외시장의 규모를 더욱 증대시키기 위한 전략의 일환으로 오토트랜스미션 제품의 다양화, 해외 완성차 업체와 파트너 관계 구축 등 다방면에서 지속적으로 신규사업과 신규시장에 대한 성장 전략을 강구하고 있습니다. 마. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 연결실체는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바, 2개의 보고 영업부문은 다음과 같습니다. 보고부문 보고부문의 성격 자동차부품 제조부문 베어링, 클러치 등 자동차부품 공급 기타부문 수출대행 등 무역관련 서비스업 및 시스템, 소프트웨어 개발 및 공급업 (2) 당기와 전기의 보고부문별 재무정보는 다음과 같습니다. ① 당기 (단위 : 천원) 구 분 자동차부품제조부문 기타부문 연결조정 합 계 총부문수익 연결조정 순부문수익 영업이익(손실) 총자산 ② 전기 (단위 : 천원) 구 분 자동차부품제조부문 기타부문 연결조정 합 계 총부문수익 연결조정 순부문수익 영업이익(손실) 총자산 (3) 당기와 전기 중 지역별 재무정보는 다음과 같습니다.① 당기 (단위 : 천원) 구 분 한 국 중 국 인 도 기 타 연결조정 합 계 총지역별수익 연결조정 외부고객으로부터의 수익 영업이익(손실) 총자산 ② 전기 (단위 : 천원) 구 분 한 국 중 국 인 도 기 타 연결조정 합 계 총지역별수익 연결조정 외부고객으로부터의 수익 영업이익 총자산 (4) 당기의 연결실체의 수익금액 중 전체 수익의 10%이상을 차지하는 주요 고객 및 비중은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 매출액 비중 A B C 2. 주요 제품 및 원재료등가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 2018년 비율(%) 2019년 비율(%) 자동차부품 (주)서진오토모티브 제품 CLUTCH 수동변속기 차량에 적용되어 엔진동력의 전달, 단속을 실행시키는 구동장치 SECO A/T PARTS 자동변속기 차량에 적용되어 엔진 동력을전달, 단속하고 유로를 제어하는 부품 기 타 엔진을 기동시 사용되는 장치 소 계 상품 CLUTCH 등 엔진동력의 접속과 단속을 실행시키는 구동장치 등 SECO 기타 SCRAP 제품 생산시 부산물(분철등) 합 계 서진기차배건유한공사 제품 CLUTCH 수동변속기 차량에 적용되어 엔진동력의 전달, 단속을 실행시키는 구동장치 SECO CAM Shaft 4사이클 기관에서, 흡배기 밸브를 개폐하기 위한캠을 설치한 축 COWL 차량 앞쪽 하단부의 차체품 기타 엔진을 기동시 사용되는 장치 소 계 상품 CLUTCH 엔진동력의 접속과 단속을 실행시키는 구동장치 SECO 기타 브레이크의 마찰재,원자재등 소 계 기타 SCRAP 제품 생산시 부산물(분철등) 합 계 에코플라스틱(주) 제품 BUMPER 자동차 충돌시 완충제 역할 ECO CONSOLE 운전자의 일용품을 보관하는 박스류 역할 MAIN CORE 자동차계기판, 오디오시스템을 장착 시키는 BOARD역할 W/COVER 타이어의 냉각효과 및 바퀴의 부식 방지용 금 형 플라스틱 성형 제품을 생산하기 위한 금속 틀 기 타(소물TRIM류) 자동차 외.내관에 원가절감 및 내구성 유지를 위해 생산판매 되는 TRIM류 소 계 상품 BUMPER 자동차 충돌시 완충제 역할 ECO CONSOLE 운전자의 일용품을 보관하는 박스류 역할 W/COVER 타이어의 냉각효과 및
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바퀴의 부식 방지용 금 형 플라스틱 성형 제품을 생산하기 위한 금속 틀 기 타 자동차 외.내관에 원가절감 및 내구성 유지를 위해 생산판매 되는 TRIM류 소 계 합 계 아이아(주) 제품 MOUNTS 엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동, 충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임 AIA DAMPER 차륜으로부터 진동 및 충격을 절연, 승차감 및 주행안전성을 향상 노면으로의 충격 흡수, 휠의 상하운동을 돕고, 휠의 제동력과 선회 구심력을 지지 코일스프링과 스프링시트브라켓 사이에서 부품간 연결 및 이음억제 역할 BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단 GLASS RUN 외부공기나 먼지 등의 유입을 차단하여 미려한 외관의 의장기능을 포함 HOOD 엔진룸으로 이물질 또는 수분 유입 방지 BUMPER 자동차 충돌시 완충제 역할 REAR BEAM 차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품(범퍼 앗세이 SUB 부품) 엔진의 각종 부속장치를 보호하거나 소음저감 SIDE SILL 노면으로 부터 차체 측면 바닥을 보호 스페어 타이어 적재함 덮개 및 보호 기능 기타 자동차 내·외관에 장착되는 TRIM 류 소 계 상품 HOSE 엔진내부의 연료, 오일, 공기 등의 이동을 원할히 순환할 수 있도록 수송하고 각 부품간에 진동감쇄 역할 AIA 엔진의 각종 부속장치를 보호하거나 소음저감 금형 플라스틱 성형제품 및 고무 형상제품을 생산하기 위한 금속틀 기타 자동차 내·외관에 장착되는 TRIM 류 소 계 합 계 (주)코모스 제품 차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 방향을바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치 KOMOS 타이어의 냉각효과 및 바퀴의 부식 방지용 CONSOLE 운전자의 일용품을 보관하는 박스류 역할 운전석과 조수석 앞에 위치하여 Instrument Panel, Glove Box등을 이루는 사출내장재 기 타 자동차 내·외관에 장착되는 TRIM 류 소 계 상품 금형 플라스틱 성형제품 및 고무 형상제품을 생산하기 위한 금속틀 KOMOS 소 계 합 계 무역업 (주)세코글로벌 상품매출 자동차관련 소모품외 SECO 수출입 대행 등 수출입 대행 수수료 등 합 계 서비스 (주)미래아이앤텍 상품매출 IT 관련 컨설팅 및 용역 금융 아이아제이차유한회사 금융 금융 나. 주요 원재료에 관한 사항 (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 매입유형 품 목 구체적용도 2018년 비율(%) 2019년 비율(%) 자동차부품 (주)서진오토모티브 원재료 STEEL 기 타 CC/CD 등 제조 소 계 부자재 주 조 F/W,P/P 제조용 단 조 CD 등 제조 스프링 CC/CD 등 제조 기 타 페이싱 등 제조 소 계 합 계 서진기차배건유한공사 원재료 STEEL CC/CD 제조 기 타 CC/CD 제조 소 계 부자재 스프링 등 CC/CD 제조 소 계 합 계 에코플라스틱(주) 원재료 수 지 성형사출용 외주품 조립부품 페인트 도장재료 금 형 금형제작 외주가공 도장/조립부품 부재료 제품포장용기 합 계 아이아(주) 원재료 수지 성형사출용 GMT 성형사출용 고무 성형사출용 철판 PRESS용 외주품 조립부품 부재료 포장용기外 합 계 (주)코모스 원재료 가죽 핸들 감싸기용 ARMATURE 핸들 부품 수지 성형사출용 외주구입품 제조 부분품 부자재 PAD 등 합 계 주1) 무역업을 영위하고 있는 (주)세코글로벌은 주요 원재료 등의 현황에 해당되는 사항이 없습니다.주2) 서비스업을 영위하고 있는 (주)미래아이앤텍은 주요 원재료 등의 현황에 해당되는 사항이 없습니다.(2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위: 원) 회사명 품 목 2019년 2018년 2017년 에코플라스틱(주) 상품 원재료 수 지 류(TPO) PC+ABS BK 수 지 류(PPF BK) 페인트류 (UT595) 신나류(Clear) 저장품 소모품류(Paint Kill'g) 아이아(주) 상품 다이나믹댐퍼 (K5) 원재료 프라이머 (PR1500) 방진고무 (FN4798) 압출고무 (E7200SX) (주)코모스 원재료 주1) 당사 및 서진기차배건 유한공사의 주요 원자재인
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STEEL은 철강석과 석탄 등의 수급현황에 따라 변동하고 있습니다. 제품별로 사용하는 STEEL의 종류가 다양 하기 때문에 별도로 단가의 변동에 대한 사항을 작성하지 않았습니다. 추가사항으로 당사 및 서진기차배건 유한공사는 매년 구매 단가 협상 혹은 원자재 가격의 급격한 변동발생시 원자재 구매가격의 상승분을 판매가격에 반영함으로써 원자재 가격변동에 따른 위험을 최소화 하고 있습니다. 또한, 원자재시장의 가격변동에 따라 제품에 대한 시장가격을 조정함으로써 원자재가격 변동에 탄력적으로 대응하고 있습니다.주2) 에코플라스틱, 아이아, 코모스 주요 원재료 등의 단위당 가격산정의 기준은 전기 및 당기말 단가를 기준으로 설정하였습니다. 아울러 주요 가격변동원인으로는 일부 ITEM의 원재료 가격의 상승에 따라 변동된 것입니다. 주3) 무역업을 영위하고 있는 (주)세코글로벌은 주요 원재료 등의 가격변동추이에 해당되는 사항이 없습니다.주4) 서비스업을 영위하고 있는 (주)미래아이앤텍은 주요 원재료 등의 가격변동에 해당되는 사항이 없습니다.3. 생산 및 설비에 관한 사항당사를 비롯한 자동차 부품을 제조하는 종속회사(에코플라스틱, 아이아 , 코모스, 서진배차기건 유한공사)는 주야2교대로 작업을 실시하고 있습니다. 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 제품 생산능력 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 품 목 사업소 2018년 2019년 자동차 부품 (주)서진오토모티브 C/COVER 시흥 C/DISC F/WHEEL R/BEARING 합 계 서진기차배건 유한공사 중국 Cam shaft 기타 합 계 에코플라스틱(주) BUMPER 경 주 TRIM 기 타 합 계 아이아(주) BUMPER 안산 B/BEAM 기타 마운틴류 로암/롤로드류 부쉬류 그라스런 도어실 합 계 (주)코모스 ST/WHEEL 화성 W/COVER CONSOLE 기타 합 계 주1) 생산능력 산출 근거 : 당사와 종속회사의 작업표준에 준하여 생산 제품별로 생산능력을 산출주2) 생산능력금액은 생산능력 수량에 해당년도의 생산실적에 대한 평균단가를 적용하였습니다.주3) 무역업을 영위하고 있는 (주)세코글로벌은 생산능력에 해당되는 사항이 없습니다.주4) 서비스업을 영위하고 있는 (주)미래아이앤텍은 생산능력에 해당되는 사항이 없습니다. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 제품 생산실적 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 품 목 사업소 2018년 2019년 자동차부품 (주)서진오토모티브 C/COVER 시흥 C/DISC F/WHEEL A/T PART 합 계 서진기차배건유한공사 중국 Cam shaft 기타 합 계 에코플라스틱(주) BUMPER 경주 TRIM 기 타 합 계 아이아(주) BUMPER 안산 B/BEAM 기타 마운틴류 로암/롤로드류 부쉬류 그라스런 도어실 합 계 (주)코모스 ST/WHEEL 화성 W/COVER CONSOLE 기타 합 계 주1) 무역업을 영위하고 있는 (주)세코글로벌은 생산실적에 해당되는 사항이 없습니다.주2) 서비스업을 영위하고 있는 (주)미래아이앤텍은 생산실적에 해당되는 사항이 없습니다.(2) 2019년 가동률 (단위: HR, %)) 사업소(사업부문) 회사명 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 자동차부품제조 (주)서진오토모티브 서진기차배건 유한공사 에코플라스틱(주) 아이아(주) (주)코모스 ※ 상기 아이아(주)의 가동가능시간은 각 장비별 합산이며, 그외 사업장은 근무일수별 시간을 기재하였습니다.주1) 지배회사 (주)서진오토모티브 평균가동시간 구분 정규 특근 비고 주간 야간 주간 야간 일수 20일 20일 3일 2일 기준: 월 정규시간 8.0 Hr 8.0Hr 잔업시간 3.0Hr 2.0Hr 8.0Hr 8.0Hr 다. 생산설비의 현황 등당사(경기도 시흥시) 및 제조 종속회사는 국내(경기도 안산시, 경기도 화성시, 경상북도 경주시) 4개의 사업소에 위치하고 있으며 설비 현황은 다음과 같습니다. (1) 생산설비의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 사업소 소유형태 소재지 자산명 기초장부가액 당기증감 당기상각 기타증(감)액 기말장부가액 비고 증가 감소 자동차부품
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(주)서진오토모티브 시흥 자가 시흥 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구 비품 건설중인자산 합 계 에코플라스틱(주) 경주 자가 경주 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구 집기비품 금형 건설중인자산 소 계 국고보조금 합 계 아이아(주) 안산 자가 안산 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구 집기비품 금형 건설중인자산 합 계 국고보조금 합 계 (주)코모스 화성 자가 화성 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구 집기비품 금형 건설중인자산 소 계 합 계 주1) [( )는 (-)의 수치임]주2) 무역업을 영위하고 있는 (주)세코글로벌은 생산설비의 현황에 해당되는 사항이 없습니다.주3) 서비스업을 영위하고 있는 (주)미래아이앤텍은 생산설비의 현황에 해당되는 사항이 없습니다.주4) 서진오토모티브 설비현황에 건설중인자산의 본계정 대체금액과 타계정 대체금액이 포함되어 있습니다.4. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 매출유형 품 목 2018년 2019년 자동차부품 (주)서진오토모티브 제품 수 출 내 수 합 계 A/T PARTS 수 출 내 수 합 계 기 타 수 출 내 수 합 계 상품 수 출 내 수 합 계 기타 SCRAP 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 서진기차배건유한공사 제품 CLUTCH 수 출 내 수 합 계 CAM Shaft 수 출 내 수 합 계 COWL 수 출 내 수 합 계 기 타 수 출 내 수 합 계 상품 CLUTCH 수 출 내 수 합 계 기 타 수 출 내 수 합 계 기타 SCRAP 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 에코플라스틱(주) 제품 BUMPER 수 출 내 수 합 계 상품 BUMPER 수 출 내 수 합 계 제품 TRIM 수 출 내 수 합 계 상품 TRIM 수 출 내 수 합 계 제품 기타 수 출 내 수 합 계 상품 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 아이아(주) 제품 고무 수 출 내 수 합 계 상품 고무 수 출 내 수 합 계 제품 플라스틱 수 출 내 수 합 계 상품 플라스틱 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 합 계 (주)코모스 제품 수 출 내 수 합 계 상품 금형매출 外 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 합 계 나. 판매 경로 및 판매방법 등① 서진오토모티브 영업조직 영업부조직도.jpg 영업부조직도 ② 종속회사 에코플라스틱을 비롯한 아이아, 코모스, 서진기차배건 등의 종속회사는 각 사별영업팀 및 생산관리부, A/S, CKD팀에서 납품을 주로 하고 있습니다.다. 판매 방법 및 조건 당사 및 종속회사의 자동차 부품 판매 경로는 국내 완성차(현대,기아자동차)를 통한 내수 판매와 로컬 수출 및 해외현지법인 등을 통한 수출 판매가 있습니다. ① 내수 :1) 현대자동차(주): 완성차생산계획에 의한 OEM방식으로 공급 2) 현대모비스(주)부품사업부: 발주서에 의한 보수용 부품 공급3) 기아자동차(주): 완성차생산계획에 의한 OEM방식으로 공급 ※ 결제 방식: 주1회 전자금융결제 ② 수출1) LOCAL 수출 : 현대자동차(주), 기아자동차(주)의 완성차 생산계획에 의한 OEM방식으로 구매확인서에 의거 공급 (현금결제) 2) 직 수 출 : 해외현지법인 및 해외 단품 직수출 라. 판매전략① 서진오토모티브(종속회사 서진기차배건 유한공사)당사는 고기능, 고품질을 바탕으로 세계적인 자동차부품 전문메이커로 자리매김 하기 위해 노력하고 있으며 지속적인 연구개발과 설비투자로 글로벌 경쟁력을 확보함과 동시에 해외시장의 확대를 통한 시장장악력을 높이기 위해 해외 영업활동을 한층 강화하고 있습니다. 또한 내부적으로는 원가 경쟁력 확보, 고객만족의 품질, 고객 납기준수를 최우선으로 하여 다른 업체들과의 차별화된 정책을 통해 경쟁력 있는 자동차부품업체를 지향하고 있습니다.향후 당사가 추진할 시장별 판매전략을 간략히 설명하면 다음과 같습니다.ⓐ 기존 시장/제품국내 완성차의 해외공장 또는 해외OEM업체와의 거래 확대를 통한 기존품에 대한 매출 증대를 추진하고 해외 완성차업체의 개발차종에 참여 하여 수주활동을 진행하고 있습니다. 또한
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현재 국내업체와도 개발 및 경쟁입찰을 통한 매출증대를 지속적으로 진행해 나가고 있습니다. ⓑ 시장 확대(개량품)국내 A/S시장의 확대를 위해 대형차종 개발 확대와 버스, 트럭등 운송업체와의 거래 확대를 통한 매출 증대를 추진하고 있습니다. 또한, A/T 구성부품을 확대 적용하여 해외업체와의 거래를 넓혀 나아가고 C/C, C/D, R/B의 KIT化 판매를 통해 지속적인 매출증대가 이루어지도록 할 계획입니다.ⓒ 신제품/신상품 개발고기능, 고효율의 트랜스미션인 DCT 개발을 통해 국내 완성차 뿐 아니라 해외 완성차에게도 판매 할 수 있도록 진행하고 있습니다. 또한 다년간 생산하여 축적된 마찰재의 기술과 노하우를 활용하여 세계 최고수준의 Brake Pad, Break Drum을 생산하여 판매할 계획입니다.ⓓ 신규사업(다각화)오토트랜스미션의 핵심부품인 CLUTCH PACK을 FCC(일본)과 합작하여 생산, 판매할 계획이며, 차세대자동차인 하이브리드 차량에 장착되는 클러치시스템을 산학연 공동으로 개발하는데 참여함으로써 향후 매출원으로 발생할 원동력을 확보할 예정입니다. 또한, 2015년 말부터 국내 완성차 업체에 납품하는 8속 오토트랜스미션 부품 양산을 개시하였습니다. 이는, 전세계 트랜스미션 시장의 과반수 이상을 차지하는 오토트랜스미션 시장에서 당사의 영향력을 점차 확대시켜 성장성과 수익성을 제고시킬 수 있는 기반을 마련한 것으로 평가할 수 있습니다.당사는 현재 사업과 관련하여 시너지를 발생할 수 있는 신규사업을 지속적으로 관찰하고 있으며 신규사업 참여를 통해 좀 더 내실 있는 사업으로 확대, 변모해 나아갈 계획입니다. ② 종속회사(에코플라스틱, 아이아, 코모스)한국자동차 시장에서 당사 및 당사의 종속회사가 영위하는 자동차용 부품 중 플라스틱 및 방진, 고무 제품을 생산하는 생산업체가 다수 있으나 에코플라스틱을 비롯한 종속회사는 지속적인 원가절감 운동 등을 통하여 생산혁신 활동에 박차를 가하고 있고, 앞선 기술력과 비교우위적인 생산시설 및 규모의 경제실현으로 수급업체인 완성차에 추가적인 물량확보 노력을 기하고 있습니다.기존 생산부문에 있어서는 해외선진업체의 생산설비, 시스템, 생산노하우 등을 지속적으로 Bench Marking을 실시하여 기술수준 및 원가수준을 선진국 수준으로 유지할 수 있도록 기술부문의 인력을 매년 주기적으로 해외에 파견하여 기술이 진부화 되지않고 항상 상위수준을 유지할 수 있도록 제도화 할 것이며 이를 바탕으로 판매역량을 강화하고 있습니다. 5. 수주상황당사 및 종속회사가 영위하는 자동차부품사업의 특성상 제품별 수주금액, 수량, 납기는 영업상 중요한 비밀이므로 별도로 기재하지 않습니다.자동차부품 사업은 완성차업체(현대,기아자동차)에서 신차 개발시 회사가 완성차 업체와 공동 개발하여 신차의 출시시 차종별 제품을 생산 납품하고 있으나, 물량이 확정되어 있지 않고, 대내외적 경제 환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없어서, 수주 물량 및 수주잔고 등 수주 상황을 별도로 관리하지 않고 있습니다. 당사를 비롯한 종속회사의 주요 고객사인 현대자동차 및 기아자동차와의 장기 생산계획에 의거 년간 수주계획이 형성되며, 기본계약은 종료 의사가 없는 경우 계속되는 것으로 간주되며, 매일의 수주현황을 현대,기아자동차 VAN시스템을 통하여 수주를 받는 방식으로 진행되고 있습니다. 6. 시장위험과 위험관리(1) 자본위험관리 연결실체의 자본위험의 관리목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 최적 자본구조를 달성하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위하여 신주발행 및 자산매각 등을 실시하고 있으며, 동종산업내의 타사와 마찬가지로 연결실체는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 자본총계
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부채비율 (2) 금융위험관리연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(환위험, 이자율위험 및 가격위험 포함) 입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다. 1) 신용위험① 신용위험 관리정책신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래 상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있습니다. 신용위험은 연결실체가 보유하고 있는 매출채권 및 기타채권을 포함한 주요 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산과 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 연결실체는 효율적 신용위험 관리, 신속한 의사결정 지원 및 채권 안전장치 마련을 통해 신용위험의 손실 최소화를 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 당기 중 손상의 징후나 회수기일이 초과된 채권 등에 대하여 당기말 현재 채무불이행이 예상되는 경우, 그 위험을 적절히 평가하여 연결재무상태표에 반영하고 있습니다. 한편, 현금및현금성자산 및 장단기예치금을 금융기관에 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. ② 신용위험의 최대노출금액당기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 금융상품의 신용위험에 대한 최대노출금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 재무상태표 장부금액 최대노출금액 상각후원가 측정 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 기타채권 기타금융자산(유동) 기타금융자산(비유동) 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 금융보증금액 충당부채 합 계 2) 유동성위험유동성위험은 연결실체가 유동성 부족으로 인해 금융부채에 대한 지급의무를 이행 못하거나, 정상적인 영업을 위한 자금조달이 불가능한 경우 발생하고 있습니다. 연결실체는 정기적인 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측하고 있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성위험을 사전에 관리하고 있습니다. 한편, 당기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1년 이내 1 ~ 5년이내 5년 초과 합 계 이자부차입금 매입채무및기타채무 전환사채 교환사채 리스부채 파생상품부채 금융보증부채 합 계 상기 만기분석은 금융부채의 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 3) 시장위험시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환위험, 이자율위험 및 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. ① 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결실체는 해외 영업활동 등으로 인하여 USD 등의 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대하여 환율이 5% 변동시 화폐성 외화순자산으로부터 발생하는 외화 관련 손익이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 자 산 부 채 순자산 외화순자산 (단위 : 천원) 구 분 5% 상승시 5% 하락시 세전이익 상기 민감도 분석은 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. ② 이자율위험이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고
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있습니다. 연결실체의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 손익변동성을 최소화하는데 있습니다.이를 위해 연결실체의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동금리부 금융자산 및 부채로부터 발생하는 이자수익 및 이자비용이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1% 상승시 1% 하락시 이자수익 이자비용 7. 파생상품거래 현황 (1) 당기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 파생상품은 전기 중 지배기업이 발행한 교환사채(교환대상:종속기업인 에코플라스틱(주) 보통주)에서 발행한 것이며, 공정가치내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 파생상품(비유동) (2) 당기 및 전기 중 파생상품과 관련한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 거래이익(손실) 평가이익(손실) 거래이익(손실) 평가이익(손실) 파생상품 8. 경영상의 주요계약 등보고서 제출일 현재 비경상적인 계약(영업활동 이외의 활동에 의하여 이루어지는 계약)은 없습니다. 9. 연구개발활동가. 연구개발활동 개요당사는 1994년 1월에 기업부설연구소를 설립하여 자동차 구동부품인 클러치와 마찰재 및 오토트랜스미션 구성부품을 연구하고 개발하는 활동을 하고 있으며, 급변하는 세계 자동차 산업에 맞추어 신기술/신공법에 대한 연구개발을 장기비전과 목표, 전략에 따라 체계적으로 진행하고 있습니다. 또한 기술연구소는 중국 및 인도에 위치한 해외공장의 기술지원을 통하여 해외 선진 완성차업체의 요구에 대응하고 있습니다.당사는 정부 주도하에 연비절감과 주행성능을 한층 개선시키기 위한 상용 습식DCT 개발 프로젝트에 참여하고 있으며, 미래 자동차 부품시장에 대처하고 고객 요구에 대응하기 위하여 사업전략과 연계된 핵심기술 발굴 및 연구개발, 전문화된 기술인력 양성을 위한 체계적인 교육을 실시하고 있습니다.종속회사인 에코플라스틱의 연구개발 담당조직은 제품연구실(설계연구과, 금형연구과, CAE과) 과 재료연구실(고분자 재료연구과, 페인트 재료연구과, 시험실), 공정 연구실(생산기술연구과, 신공정연구과)로 구성되어 있으며, 종속회사 중 아이아는설계팀과 , 개발팀으로 나뉘어서 업무를 수행하고 있으며 코모스는 기술연구소(개발부, 설계부)에서 전담하고 있습니다. 나. 연구개발 비용 (단위: 백만원) 회 사 명 과 목 2019년 2018년 2017년 비 고 서진오토모티브 연구개발비용 연구개발비/매출액 비율 에코플라스틱(주) 연구개발비용 연구개발비/매출액 비율 아이아(주) 연구개발비용 연구개발비/매출액 비율 코모스(주) 연구개발비용 연구개발비/매출액 비율 - 연결실체는 자동차 부품 제조업을 영위하는 회사로서 자동차 신기술 개발과 경량화 등에 많은 인력과 비용을 투자하고 있습니다. 다 .연구개발 실적 사업부문 회사명 연 도 주요 연구 과제명 기대효과 자동차부품 (주)서진오토모티브 2008년 수용성 FACING 개발 신제품 개발 2010년 고출력ㆍ고마력 상용클러치 개발 신제품 개발 2011년 더블쿠션 클러치디스크 개발 신제품 개발 2012년 습식마찰 CLUTCH 개발 신제품 개발 2013년 능동형 클러치 개발 신제품 개발 2015년 자동변속기용 클러치 개발 신제품 개발 2017년 ATC-1 개발 신제품 개발 E-LSD 개발 2018년 IVT용 클러치 개발 신제품 개발 에코플라스틱(주) 2008년 전석 고급 콘솔 개발 기술 자립화 도금 대체 필름 인서트 제품 개발 (Radiatorgrille) 신제품 개발 2009년 틸팅 슬라이딩 A/REST 개발 신제품 개발 2010년 회전형 컵홀더 개발 신제품 개발 2011년 자동차용 라디에이터 그릴의 제조 방법 공정 개발 핸드폰 거치대 및 이를 포함하는 자동차 신제품 개발 2012년 선행기술 선행기술 2013년 선행기술 2014년 사출 B/Beam 선행기술 플라스틱 T/Gate PNL 선행기술 2015년 플라스틱
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리어 쿼터글라스 선행기술 원형 로고 레이더 투과 커버 선행기술 2016년 선행기술 Stay 일체형 사출 B/Beam 선행기술 2017년 Full 플라스틱 T/Gate PNL 선행기술 R-RIM 플라스틱 F/PNL 선행기술 2018년 경제형 플라스틱 T/Gate PNL 선행기술 선행기술 아이아(주) 2008년 신제품개발 2008년 선행기술 2009년 선행기술 2010년 선행기술 2010년 선행기술 2010년 선행기술 2011년 선행기술 2011년 전자식 능동 엔진 마운트 선행기술 2012년 전자식 능동 엔진 마운트 선행기술 2012년 MRF 엔진 마운트 선행기술 2012년 바디웨더스트립 CLOTH 코팅 양산적용 2012년 바디웨더스트립 TPO 성형 양산적용 2012년 크렘쉘 테일게이트 웨더스트립 선행기술 2013년 ALL 플라스틱 테일게이트 웨더스트립 선행기술 (주)코모스 2008년 저밀도 스티어링 휠 선행기술 2008년 EPP 인서트 스티어링 휠 선행기술 2009년 나노 벌륜 스티어링 휠 선행기술 2009년 면발광 무드조명 선행기술 2009년 스티어링 휠 진공발포 공법 선행기술 2010년 플라스틱 스티어링 휠 선행기술 2011년 TPE 발포사출 스티어링 휠 선행기술 2011년 PTC 발열 스티어링 휠 선행기술 2012년 듀얼패턴 면발광 선행기술 2012년 리얼우드 필름 선행기술 2013년 스마트 그립 스티어링 휠 선행기술 2014년 스티어링 휠 가죽전면본딩 공법 선행기술 2015년 ornament 적용 스티어링휠 선행기술 2015년 내장부품 고급감 패턴 개발 선행기술 2016년 알로이휠용 플라스틱 공명기 선행기술 2017년 발열 PU 스티어링 휠 선행기술 2017년 로어커버 일체형 스티어링휠 선행기술 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적 재산권 보유 현황 사업부문 회사명 발명의 명칭 취득일 근거법령 자동차부품 (주)서진오토모티브 클러치디스크의 토션스프링 장착 시이트 실용신안법 ND 15TON 드라이브 플레이트 실용신안법 스포티지 드라이브 플레이트 디자인보호법 스포티지 자동차 클러치 디스크용 부시 디자인보호법 EF 클러치디스크 특허법 클러치 클러치디스크의 프리댐퍼 스프링 특허법 EF 클러치디스크 특허법 EF 클러치디스크 및 클러치디스크의 스토퍼 성형방법 특허법 EF 자동차의 회전수 감지용 클러치 특허법 클러치 부가마찰특성을 갖는 클러치디스크 특허법 KKTCi 가변 히스테리시스 특성의 클러치디스크 특허법 클러치 정부방향 서로 다른 댐핑력을 갖는 클러치디스크 특허법 클러치 클러치 디스크 특허법 클러치 다중마찰부재를 갖는 클러치 댐퍼 디스크 어셈블리 특허법 JB 클러치의 소손 경고 장치 특허법 클러치 다중마찰부재를 갖는 클러치 댐퍼 디스크 어셈블리 특허법 오일링이 내장된 듀얼 매스 플라이휠 특허법 플라이휠 오일링이 내장된 듀얼 매스 플라이휠 특허법 플라이휠 자동변속기용 링기어체 특허법 A/T 자동변속기용 센서휠의 제조방법 및 그 센서휠 특허법 A/T 히스테리시스를 위한 복수의 마찰판을 갖는 클러치댐퍼디스크 조립체 특허법 클러치 클러치용 컵 플랜지 특허법 그랜버드 클러치용 컵 플랜지 디자인보호법 그랜버드 다중마찰부재를 갖는 클러치 댐퍼 디스크 어셈블리 특허법 JB 토오크 리미터 커플링용 가압판 디자인보호법 TLC 선로 변환기에 사용되는 토크 리미터 커플링 특허법 TLC 이탈이 방지되는 스프링 시트 특허법 A/T 자동변속기의 클러치 장치 특허법 A/T 자동변속기용 클러치 장치 특허법 A/T 자동변속기용 클러치 장치 특허법 A/T 스페이서에 의한 변속기 밸브바디 내 불요 유로공간 폐쇄구조 특허법 A/T 에코플라스틱(주) 자동차용 폐 플라스틱 범퍼의 재활용 방법 및 그 장치 특허법 도장 플라스틱 범퍼의 도막 제거 장치 및 그 방법 특허법 자동차 범퍼 백빔용 열가소성 수지 조성물 특허법 Back Beam 열가소성 수지 조성물 특허법 사출성형을 이용한 시트백 프레임의 제조 공정 및 이공정으로 만들어진 시트백 프레임 특허법 사출성형공법에 의한 유리장섬유 강화 복합 소재 적용 자동차 플라스틱 시트백 프레임 판넬
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특허법 폴리아미드 수지 조성물 특허법 수지이동용 연결배관 특허법 KM Carrier 수지 배관 적용 자동차 내외장 제품 표면장식용 다중 패턴 필름의사출성형방법 특허법 저취 열가소성 수지 조성물 특허법 내장 Trim류 저선팽창 연질 열가소성 수지 조성물 특허법 차량용 루프랙의 크로스바 잠금장치 특허법 특허법 차량용 루프캐리어 크로스바 특허법 차량용 루프캐리어 크로스바 특허법 Roof Rack 차량의 컵 홀더 특허법 Cup Hold 사출 성형 장치 및 사출 성형 방법 특허법 자동차의 콘솔용 폴딩개폐장치 특허법 Console류 자동차용 라디에이터 그릴의 제조 방법 특허법 핸드폰 거치대 및 이를 포함하는 자동차 특허법 내장 Trim류 차량의 전동식 컵 홀더 특허법 차량용 사이드 실 몰딩 특허법 휠커버용 폴리아미드 수지 조성물 특허법 차량용 콘솔 암레스트 특허법 Console류 자동차용 범퍼 백 빔 제조 방법 특허법 Back Beam 열경화성 복합소재를 이용한 자동차 테일게이트 제조방법 특허법 TAILGATE 후석 승객용 테이블장치 특허법 하이그로시용 원코트 상도 도료 조성물 및 그의 도장 방법 특허법 파스너(FASTNER) 특허법 파스너(FASTNER) 특허법 특허법 특허법 차량용 재떨이 특허법 차량용 재떨이 특허법 차량용 사출 범퍼 시스템 특허법 Back Beam 폴리올레핀계 수지 조정물 특허법 Back Beam 차량용 클립 특허법 차량용 트레이 장치 특허법 Console 특허법 Console 아이아(주) 자동차 사이드 그라스용 웨더스트립 특허법 PP+TPE 자동차용 웨더 스트립 특허법 EPDM 미세발포 사출금형 스프루 장치 특허법 전자식 능동 엔진 마운트 특허법 일체형 구동기 전자식 능동 엔진 마운트 특허법 내측 유로 하이드로 롤 로드 특허법 전자식 능동 엔진 마운트 장치 특허법 내측 유로 장치의 장점 (주)코모스 스티어링 휠 코어의 보스결합구와 그 제조방법 특허법 스티어링 휠 차량용 암레스트 힌지구조 특허법 콘솔 스티어링 휠 운전석 에어백용 로어커버와 에어백 모듈 고정용 볼트홀더 구조 특허법 스티어링 휠 자동차용 컵 홀더 특허법 콘솔 차량 스티어링 휠용 볼트 홀더 일체형 로어 커버 특허법 스티어링 휠 래치 플레이트 및 이를 이용한 차량용 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 래치 플레이트 및 이를 이용한 차량용 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 운전석 에어백 모듈용 혼 플레이트 특허법 스티어링 휠 가죽 끼움 방식 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 해당사항없습니다. V. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제10기(당기) 한울회계법인 적정 제9기(전기) 인덕회계법인 적정 제8기(전전기) 삼정회계법인 적정 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제10기(당기) 한울회계법인 외부감사 (반기,중간,기말감사)및 연결재무제표 등에 관한 감사 110백만원 1,986시간 제9기(전기) 인덕회계법인 외부감사 (반기,중간,기말감사)및 연결재무제표 등에 관한 감사 175백만원 2,097시간 제8기(전전기) 삼정회계법인 외부감사 (반기,중간,기말감사)및 연결재무제표 등에 관한 감사 79백만원 1,619시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제10기(당기) 제9기(전기) 제8기(전전기) 2016년도 법인세 세무조정 7백만원 안진회계법인 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 4. 내부 통제에 관한 사항 - 제10기(당기) 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다 ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl
하림지주 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. (1) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 목 적 사 업 비 고 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 2. 자회사 등(손자회사, 증손회사 포함)에 대한 자금 및 업무지원 사업 3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 4. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 5. 자회사 등의 전산시스템 개발 및 설비제공 이와 관련된 컨설팅업 6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 7. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 8. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 등의 광고사업 9. 브랜드 및 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 10. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업 11. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보등의 운영, 무형자산의 판매 및 용역사업 12. 부동산개발 기획 조사 컨설팅용역 등의 부동산업 및 부동산 임대업 13. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출사업 14. 각종 상품의 매매 15. 각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업 16. 기술연구 및 용역수탁업 17. 교육서비스업 18. 해외자원개발사업 19. 위 각항에 부대되는 일체의 사업 (2) 향후 추진하려는 신규사업 종속회사인 하림산업(하림식품 흡수합병)을 통해 HMR제품 개발 및 종합식품가공사업을 전개하며 식품온라인 유통사업과 양재동 소재 토지에 도시 첨단 물류ㆍ유통센터 개발 계획과 연계하여 시너지를 창출해 나갈 수 있는 종합식품서비스 사업을 준비하고 있습니다.1) -1 종속회사인 하림산업은 1공장과 2공장으로 구분하여 1공장은 HMR, 육가공(냉동), 조미/소스류를 주 생산하고, 2018년 2월 착공하여 2020년 하반기에 시생산 및 본가동을 계획하고 있으며, 2공장은 면류을 주 생산하고 2018년 9월에 착공하여 2020년 12월에 시생산 및 본가동을 계획하고 있습니다. (공장별 건축 및 설비 도입 진행사항에 따라 일정은 변동이 가능합니다.) 1) -2 종속회사인 하림산업은 도시첨단물류단지 복합개발을 통해 지상부는 R 공간과 컨벤션 중심의 MICE시설등 융복합앵커시설을 조성하고 지하부는 도시첨단물류단지시설을 조성하여 이를 통해 종합 식품서비스의 “디지털운영 (제조-물류-소비자) 효율화”를 위한 수퍼플루이드 경제기반을 구축하여 사업경쟁력을 강화시킬 예정입니다.2) 종속회사인 글라이드는 2019.06. 설립되었으며 유통단계를 최소화한 D2C(Direct to Consumer)형태의 온라인 식품유통 등 전자상거래 사업을 진행하고 있습니다. 중간거래 단계가 소멸되는 슈퍼플루이드(Superfluid) 시대에 대응하기 위한 미래 유통 사업으로, 공장과 소비자가 직거래를 가능케 하는 디지털 플랫폼을 구축해, 소비자에게 우수한 품질의 제품을 불필요한 중간 유통비용 없이 직접 제공하는 것이 사업의 핵심 전략입니다.2020년 8월 HMR 중심 식품 영역을 시작으로 2021년 생활용품과 화장품, 2022년 패션 카테고리까지 단계적으로 사업영역을 확장할 예정입니다.3) 종속회사인 엔바이콘은 외식 브랜드 플래그십 운영 및 HMR 제품의 연구와 개발을 담당하고 있습니다. 현재 진행중인 밀키트(Meal-kit) 사업은 하림산업 종합식품공장이 가동되면 시너지가 발생될 것으로 예상합니다. (3) 주요자회사의 주요사업내용 주요 자회사의 주요사업내용 세부내역은 "II. 사업의 내용"을 참조해 주시기 바랍니다. 9. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 독점규제 및 공정거래에 관 한 법률 제2조 2.3및 동법 시행령 제3조에 의거 20 18년 0 5월 01일 상호출자제한기업집단으로 지정된 바, 동 기준에 의한 국내법인 및 해외법인의 현황은 아래와 같습니다 .(1) 기업집단의 명칭: 하림(2) 기업집단 동일인: 김홍국(3) 기업집단 대표회사: ㈜하림지주 (4) 기업집단에 소속된 회사 (계열회사 총수 : 개) 사업구분 기준에 의한
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계열회사 사업구분 상장구분 회사명 주요사업 법인수 지주회사 상장사 (주)하림지주 지주사 가금사업 상장사 (주)하림 식품(닭) 가공 비상장사 (주)올품, (주)싱그린에프에스, 한강씨엠(주), 농업회사법인(주)주원산오리, 농업회사법인(유)에이치비씨 식품(닭,오리) 가공/사육 사료사업 비상장사 제일사료(주), (주)그린바이텍, (주)하림펫푸드, (유)엑셀로이콰인알앤디센터 사료 가공/판매 양돈사업 상장사 (주)선진, (주)팜스코 양돈,사료 가공/판매 비상장사 (주)선진에프에스, (주)선진햄, (주)청운농업회사법인, (주)팜스코푸드, 농업회사법인(주)선진한마을, 농업회사법인(주)봉산지피, 농업회사법인(주)봉화, 농업회사법인(주)봉화제네틱스, 농업회사법인(주)팜스코바이오인티, 농업회사법인(주)포크랜드, 농업회사법인(주)팜엔코 양돈 사육 및 가공 유통사업 상장사 (주)엔에스쇼핑 TV홈쇼핑 비상장사 (주)경우, (주)글라이드, (주)디디에프엔비, (주)맥시칸, (주)선진팜, (주)하림유통, (주)참트레이딩, 농업회사법인(주)순우리한우, 농업회사법인피그앤그린(주) 육계도소매 상품중개 한우유통 해운사업 상장사 팬오션(주) 화물운송 비상장사 (주)포스에스엠 선박관리 기타 특화사업 비상장사 (주)선진브릿지랩, (주)하림애니멀클리닉, (주)에코캐피탈, (주)동림건설, (주)엔에스홈쇼핑미디어센터, 한국썸벧(주), (주)엔디, (주)엔바이콘, (주)하림산업, (주)에이치에스푸드, (주)하림엠에스, 한국인베스트먼트(주), (주)애그리로보텍, 농업회사법인(주)익산, 농업회사법인(주)늘푸른, (주)에버미라클 수의업 금융/리스 동물약품제조 부동산개발 건강식품제조 해외법인 비상장사 사료가공, 식품(닭) 사육/가공/판매 화물운송 (주1) 대성축산영농조합법인은 상법상 회사에 해당되지 아니하여, '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 상 기업집단에 포함되어 있지 않습니다.(주2) 국내외 계열회사 관련 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 10. 신용평가에 관한 사항 당사는 공시대상기간을 포함한 최근 3사업연도 기간 중 신용평가전문기관으로부터 신용평가를 받은 내역이 없습니다. 구분 내용 비고 신용평가일 신용평가 전문기관명 신용등급 11. 「상법」제290조에 따른 변태설립사항 해당사항 없음. (주) ※ 상법 제290조(변태설립사항)다음의 사항은 정관에 기재함으로써 그 효력이 있다.1. 발기인이 받을 특별이익과 이를 받을 자의 성명2. 현물출자를 하는 자의 성명과 그 목적인 재산의 종류, 수량, 가격과 이에 대하여 부여할 주식의 종류와 수3. 회사성립후에 양수할 것을 약정한 재산의 종류, 수량, 가격과 그 양도인의 성명4. 회사가 부담할 설립비용과 발기인이 받을 보수액 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 코스닥시장 2017년 06월 30일 부 2. 회사의 연혁 1. 회사의 본점소재지 및 그 변경 (1) 본점소재지 : 전북 익산시 중앙로 121 (2) 본점소재지 변경내역 변경일 변경전 변경후 비고 1950년 04월 전북 군산시 장미동 회사설립 1980년 08월 전북 군산시 장미동 대전시 동구 대화동 2011년 11월 대전 대덕구 대화동 서울 논현동, 삼주빌딩 2013년 03월 서울 논현동, 삼주빌딩 전북 익산시 망성면 어량리 2015년 06월 전북 익산시 망성면 어량리 전북 익산시 고봉로 228 2019년 02월 전북 익산시 고봉로 228 전북 익산시 중앙로 121 2. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 변동일 중요 변동 내용 - 사내이사 및 대표이사 김홍국 신규 선임 - 각자 대표; 대표이사 김영옥, 대표이사 김홍국 - 임기만료 사내이사/대표이사 김영옥 퇴임 - 사내이사 및 대표이사 윤하운 신규 선임, - 임기만료 사내이사 이인규,정진효, 대표이사 윤하운 퇴임 - 사내이사 김종배 신규 선임 - 임기만료 사내이사 김홍국, 윤하운, 김종배 재선임 - 감사 정진효 신규 취임 -
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임기만료 사내이사 윤하운, 김종배 퇴임 - 사내이사 이학림, 사외이사 김정호 신규 선임 - 임기만료 사내이사/대표이사 김홍국 퇴임 - 사내이사 민동기, 문경민 신규 선임 - 대표이사 민동기 신규 선임 - 사외이사 정선태, 권점주 신규 선임 - 사내이사/대표이사 민동기 퇴임 - 사내이사/대표이사 김홍국 신규선임 - 사외이사 윤승용 신규 선임 - 사내이사 이학림 중임- 사외이사 김정호 중임 - 사내이사 문경민 중임- 사외이사 권점주, 정선태 중임 3. 최대주주의 변동 (단위 : 주) 변동일자 최대주주명 소유주식수 지분율 비고 김홍국외 8인 김홍국외 14인 합병 김홍국외 14인 김홍국외 10인 유상증자 김홍국외 10인 김홍국외 8인 김홍국외 9인 김홍국외 8인 자기주식소각 및 액면분할 김홍국외 8인 유상증자(일반공모) 김홍국외 10인 김홍국외 11인 김홍국외 12인 김홍국외 12인 김홍국외 18인 합병 김홍국외 19인 김홍국외 20인 김홍국외 19인 김홍국외 19인 4. 상호의 변경 (1) (주)하림지주 구분 상호 비고 호남목재(주) 회사설립 제일산업(주) 제일사료(주) 제일홀딩스(주) 물적분할기일 (주1) (주)하림지주 합병기일 (주2) (주1) 2011년 1월 1일을 분할기일로 하여 물적분할방식으로 분할하고, 당사는 상호를 제일 홀딩스 주식회사로 변경하였습니다.(주2) 2018년 7월 1일을 합병기일로 하여 주식회사 하림홀딩스를 흡수합병하였고, 당사 는 상호를 주식회사 하림지주로 변경하였습니다. 주요자회사 구분 일자 상호변경 비고 (주)하림 (주)하림 (주)선진 (주)선진 (주)팜스코 대상팜스코(주) (주)팜스코 (주)엔에스쇼핑 (주)한국농수산방송 (주)농수산홈쇼핑 (주)엔에스쇼핑 팬오션(주) 팬오션(주) 제일사료(주) 제일사료(주) 5. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음.※ 주요자회사 : 해당사항 없음 6. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 [(주)하림지주] (구, 제일홀딩스(주)) (1) 제일사료(주)와 분할 당사는 사업의 전문성 강화 및 경영효율성 제고를 위하여 2010년 10월 30일 주주총회 결의를 통하여 축산용 배합사료 제조 및 판매업 부문을 분할하여 신설회사인 제일사료(주)를 설립하고, 분할회사인 당사가 존속하면서 신설회사의 주식 전부를 보유하는 단순ㆍ물적분할의 방법으로 2011년 1월 1일을 분할기일로 분할하였습니다. 당사의 분할 전ㆍ후의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 분할전 분할후 분할존속법인제일홀딩스(주) 분할신설법인제일사료(주) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 (2) 곡산홀딩스, 천하홀딩스, 명보홀딩스, 하림유통홀딩스, 맥시칸홀딩스와 합병 당사는 2010년 10월 30일 합병승인 주주총회에 따라 2011년 1월 1일을 합병기일로 하여 곡산홀딩스 주식회사, 천하홀딩스 주식회사, 맥시칸홀딩스 주식회사, 주식회사 하림유통홀딩스 및 주식회사 명보홀딩스를 각각 흡수합병하였습니다. ① 합병 회계처리합병기준일 현재 피합병회사인 곡산홀딩스 주식회사(구, 제일곡산 주식회사), 천하홀딩스 주식회사(구, 주식회사 천하제일), 맥시칸홀딩스 주식회사(구, 주식회사 맥시칸산업), 주식회사 하림유통홀딩스(구, 주식회사 하림유통) 및 주식회사 명보홀딩스(구,주식회사 명보쇼핑)는 당사의 종속기업들입니다. 따라서, 동 합병은 지배ㆍ종속기업간 합병에 해당되므로 당사는 합병기준일 현재 피합병회사들의 자산ㆍ부채를 연결재무제표상 장부가액으로 승계하였으며, 승계한 순자산가액과 합병대가와의 차액은 자본잉여금으로 처리하였습니다. 한편, 합병으로 인하여 상계된 채권ㆍ채무의 내역은 없습니다. ② 합병 대가합병기준일 현재 각 피합병회사의 주주명부에 기재된 주주들이 보유하고 있는 피합병회사 주식 1주당 합병회사 주식교부비율은 다음과 같습니다. 구분 곡산홀딩스주식회사 천하홀딩스주식회사 맥시칸홀딩스주식회사 주식회사하림유통홀딩스
하림지주 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

주식회사명보홀딩스 합병비율 당사는 합병을 위하여 2,532,722주의 신주를 발행하였으며 합병교부금은 지급하지 않았습니다. ③ 합병 전ㆍ후의 요약 재무정보당사의 합병 전ㆍ후의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 합병전 합병후 제일홀딩스주식회사 곡산홀딩스주식회사 천하홀딩스주식회사 맥시칸홀딩스주식회사 주식회사하림유통홀딩스 주식회사명보홀딩스 제일홀딩스주식회사 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 (3) (주)농수산홀딩스와 합병 당사는 2012년 11월 14일 임시주주총회의 승인에 따라 2012년 12월 26일을 합병 기일로 하여 주식회사 농수산홀딩스와 합병하였습니다. 동 합병으로 인하여 제일 홀딩스(주)는 존속법인으로 남으며, (주)농수산홀딩스는 소멸하였습니다.① 합병의 배경제일홀딩스(주)와 (주)농수산홀딩스의 합병을 통하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사 등의 행위제한 위반사항 해소, 규모의 거대화를 통한 사업 경쟁력 강화, 자금운용 효율화 도모 및 신규 사업기회 모색, 별도 법인 운영에 따른 관리비용절감 및 경영 효율 증대 등의 합병 시너지를 바탕으로 주주가치 및 기업이미지를 제고하는것입니다.② 피합병회사의 개요 피합병회사명 ㈜농수산홀딩스 사업부문 지주사업 본점소재지 서울 강남구 논현동 1번지 삼주빌딩 대표이사 김홍국 법인구분 비상장회사 합병회사와의 관계 종속기업 합병기일 2012년 12월 26일 ③ 합병비율 및 교부 구 분 합병회사 피합병회사 회사명 제일홀딩스㈜ ㈜농수산홀딩스 합병비율 ④ 합병회계처리동 합병은 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 상 동일지배하에 있는 기업간의 사업결합에 해당되므로 합병기일 현재 피합병회사의 자산ㆍ부채를 장부가액으로 승계하였습니다.⑤ 당사의 합병 전ㆍ후의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 합병 전 합병 후 제일홀딩스㈜ ㈜농수산홀딩스 제일홀딩스㈜ 자 산 Ⅰ.유동자산 Ⅱ.비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ.자본금 Ⅱ.자본잉여금 Ⅲ.자본조정 Ⅳ.기타포괄손익누계액 Ⅴ.이익잉여금(결손금) 자 본 총 계 부채와 자본총계 (4) (주)하림홀딩스 흡수합병 ① 합병의 목적제일홀딩스(주)와 (주)하림홀딩스의 합병을 통하여 합병회사인 제일홀딩스 주식회사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하며, 사업 경쟁력 강화, 자금운용 효율화 도모 및 신규 사업기회 모색 등의 장기적 성장 전략의 일환으로 경영합리화를 추진함과 동시에 합병 시너지를 바탕으로 주주가치 및 기업이미지를 제고하고자 함입니다.② 합병의 방법가. 제일홀딩스 주식회사가 주식회사 하림홀딩스를 흡수합병 - 존속법인 : 제일홀딩스 주식회사 - 해산(소멸)법인 : 주식회사 하림홀딩스나. 합병 후 존속회사의 상호 : 주식회사 하림지주(Harim Holdings Co., Ltd.)로 변경 ③ 합병일정 구 분 제일홀딩스 주식회사(합병회사) 주식회사 하림홀딩스(피합병회사) 합병계약일 2018년 04월 04일 2018년 04월 4일 주주확정기준일 2018년 04월 19일 2018년 04월 19일 주주명부 폐쇄기간 시작일 2018년 04월 20일 2018년 04월 20일 종료일 2018년 04월 26일 2018년 04월 26일 합병반대의사통지 접수기간 시작일 2018년 04월 04일 2018년 04월 4일 종료일 2018년 05월 29일 2018년 05월 29일 주주총회 소집통지 예정일자 2018년 05월 14일 2018년 05월 14일 주주총회 예정일자 2018년 05월 29일 2018년 05월 29일 주식매수청구권 행사기간 시작일 2018년 05월 29일 2018년 05월 29일 종료일 2018년 06월 18일 2018년 06월 18일 주식매수대금 지급 예정일자 2018년 06월 26일 2018년 06월 26일 구주권제출기간 시작일 2018년 05월 29일 종료일
하림지주 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

2018년 06월 29일 매매거래 정지예정기간 시작일 2018년 06월 28일 종료일 2018년 07월 13일 채권자이의 제출기간 시작일 2018년 05월 29일 2018년 05월 29일 종료일 2018년 06월 29일 2018년 06월 29일 합병기일 2018년 07월 1일 종료보고 총회일 합병등기예정일자 2018년 07월 2일 신주권 교부예정일 2018년 07월 13일 신주의 상장예정일 2018년 07월 16일 주1) 주주확정기준일은 주주총회를 위한 주주확정일입니다. 주2) 종료보고 총회는 2018년 07월 02일 제일홀딩스㈜(現.㈜하림지주)의 이사회 결의 공고 절차로 갈음합니다. ④ 합병비율 및 그 산출근거가. 합병비율 구분 합병회사(제일홀딩스(주)) 피합병회사((주) 하림홀딩스 합병가액(1주당) 14,875원 3,815원 합병비율 나. 산출근거 제일홀딩스 (주)와 (주)하림홀딩스는 주권상장법인이므로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 합병가액을 산정한 후 이를 기초로 합병비율을 산출하였습니다. - 합병회사 : 제일홀딩스(주) (단위 : 원) 구 분 기간 종가 최근 1개월 가중평균 종가 (A) 2018년 03월 04일 ~ 2018년 04월 03일 최근 1주일 가중평균 종가 (B) 2018년 03월 28일 ~ 2018년 04월 03일 최근일 종가 (C) 2018년 04월 03일 산술평균가액 [D=(A+B+C)/3] (= 합병가액) (주1) 합병을 위한 이사회결의일(2018년 4월 4일)과 합병계약을 체결한 날(2018년 4월 4일) 중 앞서는 날의 전일(2018년 4월 3일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. - 피합병회사 : (주)하림홀딩스 (단위 : 원) 구 분 기간 종가 최근 1개월 가중평균 종가 (A) 2018년 03월 04일 ~ 2018년 04월 03일 최근 1주일 가중평균 종가 (B) 2018년 03월 28일 ~ 2018년 04월 03일 최근일 종가 (C) 2018년 04월 03일 산술평균가액 [D=(A+B+C)/3] (= 합병가액) (주1) 합병을 위한 이사회결의일(2018년 4월 4일)과 합병계약을 체결한 날(2018년 4월 4일) 중 앞서는 날의 전일(2018년 4월 3일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. ⑤ 자본금 변동 내용 ( 합병 기준일 : 2018년 07월 01일 (단위 : 백만원, 주) 구분 종류 합병전 합병후 수권주식수 보통주 우선주 발행주식수 보통주 우선주 자본금 - 제일홀딩스(주)가 (주)하림홀딩스를 흡수합병함에 의한 신주 발행주식수 : 22,866,198주⑥ 당사의 합병 전ㆍ후의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 합병 전 합병 후 (추정) 제일홀딩스 하림홀딩스 자산총계 현금 및 현금성자산 매출채권및기타채권 재고자산 유형자산 무형자산 기타 부채총계 매입채무및기타채무 (유동)차입금 및 사채 (비유동)차입금 및 사채 기타 자본총계 자본금 매출액 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 자료 : 제일홀딩스 주식회사 및 주식회사 하림홀딩스 연결감사보고서 주1) 합병 전 재무수치는 2017년말 연결재무제표 기준 입니다 주2) 합병 후 재무수치는 양사간 거래 제거 전 기준으로 단순 합산하였으므로, 실제 합병기일 기준으로 작성될 재무제표와 차이가 있을 수 있습니다. 합산 금액에 대한 단수차이 조정은 하지 않았습니다. [주요자회사 : 하림홀딩스] (1) (주)하림과 분할 당 사 는 2011년 1월 1일을 분할기일로 하여 당사의 사업부문 중 육계가공 및 사료제조업 등의 사업부문 일체를 단순·인적분할방식으로 분할하여 그 분할된 재산으로 주식회사 하림을 설립하고, 당사는 주식회사 하림홀딩스로 상호를 변경하여 존속하기로 하는 분할계획을 2010년 10월 12일