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건설하는데 발생한 차입원가를 자본화시 한국채택국제회계기준 전환일 시점 이후부터 발생한 차입원가에 대해 전진적으로 자본화 하였습니다. 4) 한국채택국제회계기준에 따라 선택한 회계처리 방법 구 분 선택가능한 회계정책 당사 선택 회계정책 유형자산의 평가방법 ① 원가모형② 재평가모형 ① 원가모형 무형자산의 평가방법 ① 원가모형② 재평가모형 ① 원가모형 ◆click◆ 『부속명세서 목차』 삽입 00760#*부속명세서_목차.dsl ◆click◆ 『내부회계관리제도 감사 또는 검토의견』 삽입 00760#*내부회계관리제도감사또는검토의견.dsl 50_내부회계관리제도감사또는검토의견 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 첨부된 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 주식회사 지아이티의 2020년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조 제7항에 따라 첨부하는 것입니다. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 주식회사 지아이티 대표이사 귀하 2021년 3월 8일 우리는 첨부된 주식회사 지아이티의 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 지아이티의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는 데있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2020년12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 모범규준'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다" 라고 기술하고 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 비상장중소기업으로서 경영자의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태보고는 내부회계관리제도 모범규준 제6장 '부칙'의 규정에 따라 상장중소기업보다 현저하게 완화된 방식으로 외감법 제2조의2 규정에 따라 내부회계관리규정 및 조직을 구비하고 내부회계관리규정상 관련 통제절차를 준수하는 방법으로 이루어졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다. 회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다.우리의 검토는 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며, 2020년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 등의
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외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 삼정회계법인 대표이사 김 교 태 운영실태보고서.jpg 운영실태보고서 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 지아이티 감사대상 사업연도 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 감사위험 평가, 감사절차 계획 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 중간감사 수행 일 명 명 기말 입증감사 수행 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 성남공장, 용인공장 실사(입회)대상 제품, 상품, 원재료 등 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 본사 실사(입회)대상 유가증권 등 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 X 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2020년 12월 29일 회사 - 내부감사감사인 - 업무수행 이사 외 2인 서면회의 감사 계획 논의 2021년 03월 08일 회사 - 내부감사감사인 - 업무수행 이사 외 2인 서면회의 감사 결과 논의 ◆click◆ 『감사인의 중요성 금액』 삽입 00760#*감사인의중요성금액.dsl
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II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 2) 향후 추진 신규 사업당사는 사업보고서 제출 기준일 현재 영위하고 있는 사업 이외에 이사회또는 주주총회 결의 등을 통해 향후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업이 없으므로 해당사항이 없습니다. 바. 당기보고서 작성일 기준 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부 독점 및 공정거래에 관한 법률상 당사의 계열회사는 당사를 제외 한 개 회사 가 있습니다. 상호 법인등록번호 지분율 주권상장여부 비고 동관한일진공기계유한공사 (*1) 비상장 한일인베스트먼트 주식회사 비상장 한일신재생 주식회사 비상장 (*2) 대륙산기 주식회사 비상장 (*3) 오비씨 주식회사 비상장 주식회사 텔콘알에프제약 상장 (*4) 주식회사 코스인베스트먼트 비상장 (*5) 주식회사 케이피엠테크 상장 (*6) 주식회사 에버코어인베스트먼트홀딩스 비상장 (*7) (*1) 해외법인으로 별도 법인등록번호 및 사업자등록번호를 기재하지 않았습니다. (*2) 한일신재생 주식회사의 지분은 한일인베스트먼트가 보유하고 있는 지분율을 기재하였습니다. (*3) 대륙산기 주식회사 의 지분은 한일신재생 주식회사가 보유하고 있는 지분율을 기재하였습니다. (*4 주식회사 텔콘알에프제약의 계열회사 현황은 해당 회사의 공시를 참고하시기 바랍니다. (*5) 주식회사 코스인베스트먼트는 당사의 최대주주로서 당사의 지분 을 보유하고 있습니다. (*6) 주식회사 케이피엠테크는 명목상 최대주주인 주식회사 코스인베스트먼트를 100% 보유한 코스닥 상장회사이며, 당사의 지분을 보유하고 있습니다. 주식회사 케이피엠테크의 계열회사 현황은 해당 회사의 공시를 참고하시기 바랍니다. (*7) 주식회사 에버코어인베스트먼트홀딩스는 당사의 특수관계인으로서 당사의 지분을 17.88% 보유하고 있습니다. 사. 신용평가에 관한 사항 등급평가일 평가기관명 기업신용등급 비고 (주)나이스디앤비 BB+ 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 코스닥 상장 2010년 10월 05일 2. 회사의 연혁 가. 주요 연혁 * 아래 사항은 피합병법인인 한일진공기계를 중심으로 작성되었습니다. 일 자 내 용 1999년 10월 회사설립 회사명칭：㈜한일진공기계 설립시기：1999년 10월 27일 회사주소：인천광역시 남구 도화동 822-3 2000년 06월 신성전자광학 사업 양수 2000년 06월 한일진공 사업 양수 2001년 12월 유상증자 실시 증자금액: 200,000,000원 주식수: 40,000주 2002년 04월 기업부설연구소 설립 2002년 07월 수출유망중소기업 지정 - 인천중소기업수출지원센터 2005년 05월 유망중소기업 선정 - 신한은행 2005년 01월 공장 확장이전 - 인천 남동구 고잔동 643-11 2005년 11월 오백만불 수출의탑 수상 2006년 12월 경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 선정 - 중소기업청 2009년 10월 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 선정 - 중소기업청 2011년 02월 제2공장 설립 - 인천 남동구 고잔동 661-17 2011년 11월 이천만불 수출의탑 수상 2012년 04월 공장 확장 - 인천 남동구 고잔동 643-10 매입 2012년 12월 비전기업 선정 - 인천광역시 2013년 09월 합병(키움 스팩 1호 + 한일진공기계) 및 상호변경(한일진공기계) 2013년 09월 코스닥시장 합병신주 상장 2013년 11월 중소기업진흥공단 벤터산업 선도 우수업체 표창 2014년 03월 상호변경 : 주식회사 한일진공영문명칭：HANIL VACUUM CO., LTD. 2015년 05월 창업투자회사(코스인베스트먼트) 설립 2015년 12월 창업투자회사(코스인베스트먼트) 매각 2015년 12월 최대주주변경(최대주주:코스인베스트먼트) 2016년 01월 한일인베스트먼트 주식회사 설립 2016년 06월 종속회사 한일신재생 주식회사 설립 2016년 10월 유상증자
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조달금액 : 1,101백만원 발행주식수 : 271,950주 액면가 100원 2016년 12월 중소기업청장 우수기업 표창 2017년 01월 유상증자 조달금액 : 1,999백만원 발행주식수 : 666,666주 액면가 100원 2017년 11월 유상증자 조달금액 : 900백만원 발행주식수 : 362,000주 액면가 100원 2018년 03월 HANIL GLOBAL, INC. 설립(종속회사 한일신재생 주식회사 미국현지법인) 2018년 03월 유상증자(주주배정) 조달금액 : 298.5억 발행주식수 : 15,000,000주 액면가 100원 2019년 07월 HANIL GLOBAL, INC. 청산(종속회사 한일신재생 주식회사 미국현지법인) 2020년 06월 유상증자(제3자배정) 조달금액 : 4,779백만원 발행주식수 : 8,100,000주 액면가 100원 2020년 11월 유상증자(제3자배정) 조달금액 : 18,760백만원 발행주식수 : 14,000,000주 액면가 100원 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 연 월 소 재 지 비 고 인천광역시 남구 도화동 822-3 회사설립 인천 남동구 남동동로 183번길 30(고잔동, 73블록12로트) 본사이전 ※ 합병 이전 "키움 제1호 기업인수목적 주식회사"의 본점소재지: 서울시 영등포구 여의도동 23-7 다. 경영진의 중요한 변동 변동일자 퇴임임원 취임임원 - 대표이사 이승원- 사내이사 이 현- 사내이사 장승익- 사외이사 김 경- 감 사 하규수 - 대표이사 이희신- 사내이사 조광수- 사내이사 한기룡- 사외이사 윤준용- 사외이사 변해봉- 감 사 최낙천 - 사외이사 변해봉 - 대표이사 이희신- 사내이사 조광수- 사내이사 한기룡- 사외이사 윤준용- 감 사 최낙천 - 대표이사 이희신- 대표이사 이청균- 사내이사 조광수 - 사내이사 Dean Wu - 사외이사 신한섭- 사외이사 신승식- 감 사 김광진 - 사내이사 박종우 - 사내이사 Dean Wu - 사내이사 김병기 - 대표이사 이희신 - 사외이사 신승식 - 사내이사 김명재- 사외이사 구본주 - 감 사 김광진 - 감 사 최지우 - 사내이사 조광수- 사내이사 박종우- 사내이사 김병기- 사외이사 신한섭- 사외이사 구본주- 감 사 최지우 - 대표이사 김지훈- 대표이사 이청균- 사내이사 김정민- 사내이사 강진우- 사외이사 배현중- 사외이사 박상민- 감 사 김진욱 라. 최대주주의 변경 일자 변경 전 변경 후 변경사유 키움증권(주) 이희신 외 특수관계인 합 병 이희신 외 특수관계인 (주)코스인베스트먼트 양 도 (주1) 당사는 전기 키움스팩 1호의 이승원 대표이사 체제에서 2013년 9월 합병이후 이희신 대표이사 체제로 변경되었습니다. (주2) 2015.12.28일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결을 통하여 최대주주변경되었습니다. 마. 상호의 변경 일자 변경 전 변경 후 비 고 키움 제1호 기업인수목적 주식회사 주식회사 한일진공기계 주식회사 한일진공기계 주식회사 한일진공 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 2013년 7월 10일 임시주주총회에서 구. 한일진공기계와 흡수합병을 승인받고, 2013년 9월 5일 합병 및 상호변경등기를 완료하였으며 2013년 9월 24일 코스닥 시장에 합병신주를 상장하였습니다. 3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2010년 03월 16일 유상증자(일반공모) 보통주 설립자본금 2010년 09월 18일 유상증자(일반공모) 보통주 코스닥상장공모 2013년 09월 05일 보통주 합병 신주 (주1) 2014년 02월 18일 전환권행사 보통주 2014년 03월 31일 전환권행사 보통주 2015년 03월 24일 전환권행사 보통주 2016년 10월 07일 유상증자(제3자배정) 보통주 3자배정 유증 2017년 01월 23일 유상증자(제3자배정) 보통주 3자배정 유증 2017년 03월 29일 전환권행사 보통주 1회차CB행사 2017년 06월 12일
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전환권행사 보통주 2회차CB행사 2017년 06월 12일 전환권행사 보통주 3회차CB행사 2017년 06월 16일 전환권행사 보통주 2회차CB행사 2017년 06월 26일 전환권행사 보통주 2회차CB행사 2017년 10월 31일 전환권행사 보통주 2회차CB행사 2017년 11월 28일 유상증자(제3자배정) 보통주 3자배정 유증 2017년 12월 15일 전환권행사 보통주 4회차CB행사 2017년 12월 18일 전환권행사 보통주 4회차CB행사 2018년 01월 08일 전환권행사 보통주 4회차CB행사 2018년 01월 25일 전환권행사 보통주 5회차CB행사 2018년 03월 06일 유상증자(주주배정) 보통주 주주배정유상증자 2018년 04월 11일 전환권행사 보통주 4회차CB행사 2018년 04월 30일 전환권행사 보통주 4회차CB행사 2019년 01월 11일 전환권행사 보통주 6회차CB행사 2019년 04월 30일 전환권행사 보통주 8회차CB행사 2020년 06월 09일 유상증자(제3자배정) 보통주 3자배정 유증 (주2) 2020년 11월 12일 유상증자(제3자배정) 보통주 3자배정 유증 (주3) (주1) 2013년 9월 5일 합병에 따라, 구 (주)한일진공기계의 주식 50,000주는 합병비 율(키움제1호기업인수목적:한일진공기계=1:389.5727833)에 따라 합병법인 (주 )한일진공기계의 신주로 교부되어 9월 24일 합병신주가 추가상장 되었습니다. (주2) 보호예수 수량 : 8,100,000주 보호예수 기간 : 2020년06월22일~2021년06월21일(1년간) (주3) 보호예수 수량 : 14,000,000주 보호예수 기간 : 2020년11월27일~2021년11월26일(1년간) 나. 미상환 전환사채 발행현황 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2020년 05월 29일 2023년 05월 29일 기명식보통주 2021년05월29일 ~ 2023년04월29일 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2020년 11월 03일 2023년 11월 03일 기명식보통주 2021년11월03일 ~ 2023년10월03일 합 계 (주 보고서 제출일 현재 제7회차, 제8회차 전환사채 1,500백만원은 당사에서 보관중이 며, 처리방법에 따라 내용이 변동될 수 있습니다. (주2) 제10회차 전환사채의 전환가액은 보고서 제출일 현재 1,050원으로 조정되었으며,이에 따른 전환가능 주식수는 4,761,904주 입니다. ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주
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현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 (*) 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 (*) 합병시 주식매수청구권행사 1,000주와 합병시 단주 2주로 인한 취득임. ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 우선주 의결권없는 주식수(B) 보통주 자기주식 우선주 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 우선주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 우선주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 우선주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 우선주 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 당사의 배당에 관한 정관상의 내용은 다음과 같습니다. 제 12 조 (신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다. 제 55 조 (이익금의 처분) 이 회사는 매 사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제 55 조의 2 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 이외의 재산으로 할 수 있다. ② 삭제 ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제 55 조의 4 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다. ③ 배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다. 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제11기 제10기 제9기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 보통주 우선주 (*) 상기 (연결)주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 171원 입니다. ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11011#*과거배당이력.dsl 7. 정관에 관한 사항 가. 정관 최근 개정일 본 사업보고서에 첨부되는 정관의 최근 개정일은 2019년 03월 29일이며, 제11기 정기주주총회(2021년 03월 26일 개최 예정) 안건 중 정관 일부 변경안이 포함될 예정입니다. ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11011#*정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2021년 03월 26일 제11기 정기주주총회 제5조(발행예정주식의 총수)제8조의3(무의결권 전환주식)제9조(주식등의 전자등록)제10조(신주인수권)제12조(신주의 배당기산일)제14조(삭제)제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제16조(전환사채의 발행)제17조(신주인수권부사채의 발행)제19조(소집시기)제20조(소집권자)제40조(이사회의 구성과 소집)제46조(감사의 자격 및 선임)제53조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)제55조의2(이익배당)부칙 개정상법 반영 및 정관조문 정비 2019년 03월 29일 정기주주총회 제9조(주식등의 전자등록)제10조(신주인수권)제11조(주식매수선택권)제13조(명의개서대리인)제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제18조(사채발행에 관한 준용규정)제19조(소집시기)제54조(외부감사인의 선임) 주권 전자등록 의무화에 따른 정관조문 정비 등
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 당사는 진공증착장비의 개발, 생산, 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 주요 제품으로는 휴대폰 케이스 및 윈도우 코팅용 진공증착장비, 광학(렌즈) 및 휴대폰 카메라 렌즈 코팅용 진공증착장비, 안경 코팅용 진공증착장비 등이 있습니다. 당사 및 종속회사의 주요 사업내용은 아래와 같습니다. 구 분 상호 주요재화 및 용역 주요모델 구체적용도 비고 제조부문 장비제작 (주)한일진공 진공증착장비 HVC-2050외 -휴대폰 윈도우에 사용되는 플라스틱 및 글라스, 필름에 박막을 증착하는 장치- 휴대폰, 디지털카메라 등의 렌즈 반사율을 감소시켜, 투과율을 향상, 컬러코팅, 내지문, 방오와 같은 기능성 코팅을 하기위한 고진공다층막증착기기 진공증착장비 개발, 생산 및 국내외판매 무역업 동관한일진공기계유한공사 apex 120외 - Apex 장비는 안경렌즈 무반사 코팅 및 색조 코팅을 위한 다층막 증착장비 진공증착장비 및부품 국외판매 환경 부문 폐기물 처리업 한일신재생(주) 유기성폐기물 자원 재생 - 유기성폐기물 사료/퇴비화, 자원재생화 기계산업은 B2B 산업으로 전방산업과의 연관 효과가 크고 다양한 소재와 부품을 가공하고 조립하기 때문에 후방산업과의 연관 효과도 높은 편입니다. 여러 전방 산업 중 당사의 주요 전방산업은 휴대폰, 휴대폰 부품(케이스, 윈도우, 렌즈 등), 안경, 광학 산업 등으로 구분할 수 있으며, 이들 산업의 변화는 당사의 사업에 큰 영향력을 미칠 수 있습니다. 장비산업의 특성상 기계 장비 제작에 사용하는 기술과 조건이 모두 다르기 때문에 전방 산업 분석에 앞서 당사 기술의 기반이 되는 진공증착의 내용은 다음과 같습니다. 진공 중에서 금속을 가열하면 금속이 증발하게 되고 그 증발분자를 증기 온도보다 저온의 기재에 부착시키면 표면에서 증기가 응축되어 박막이 형성됩니다. 이러한 방식으로 기재에 박막을 형성하는 것을 진공증착(Vacuum evaporation)이라 하며, 장식 및 포장 등 기본적인 산업용도에서부터 반도체 및 디스플레이 등의 전자산업에 이르기까지 다양한 분야로 용도가 확대되고 있습니다. 증착의 방법에는 물리적 방식을 이용하는 Physical Vapor Deposition(PVD)과 화학적 방식을 이용하는 Chemical Vapor Deposition(CVD)로 분류할 수 있습니다. 구 분 유 형 물리적 박막 형성(PVD) 화학적 박막 형성(CVD) 분무법(SPRAY) SOL-GEL DIPPING PVD는 CVD에 비해 작업조건이 깨끗하고 진공상태에서 저항열이나 Electron beam, Laser beam 또는 Plasma를 이용하여 고체상태의 물질을 기체상태로 만들어 기판에 직접 증착시키는 방식이며, 제조할 수 있는 박막재료는 금속, 합금을 비롯하여 화합물, 비금속 산화물 등이 있습니다. CVD는 증착하고 싶은 필름을 가스 형태로 웨이퍼 표면으로 이동시켜 가스의 반응으로 표면에 필름을 증착시키는 방식입니다. 당사는 진공증착방법인 PVD와 CVD 중 PVD 방식을 사용하고 있으며, 물리적 박막형성(PVD) 방식은 크게 1) Electron beam Evaporation, 2) SPUTTERING, 3) ION PLATING 등으로 구분되며, 당사는 Electron beam Evaporation과 SPUTTERING, ION Plating 모두 사용하고 있습니다. 한일진공의 진공증착 방법_1.jpg 한일진공의 진공증착 방법 가. 진공증착 방식 진공증착법은 재료의 가열 및 증발을 통하여 증착을 유도하는 방법으로 열 source의 차이에 따라 저항열을 이용한 열증착(Thermal Evaporation) 방과 전자빔을 이용한 전자총 증착(Electron beam Evaporation) 방식으로 구분할 수 있습니다. 열증착(Thermal Evaporation) 방식은 용융점이 낮은 재료(예: Al, Cu, Ag, Au 등)의 증착에 유리하며, boat를 이용하여 재료를 전체적으로 가열하는 방식으로 증착속도는
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filament에 공급하는 전류량을 조절함으로써 변화시킬 수 있습니다. 전자총 증착(Electron beam Evaporation) 방식은 증착재료의 용융점이 넓은 경우(예: W, Nb, Si 등)에 주로 사용되며, hot filament에 전류를 공급하여 나오는 전자빔을 전자석에 의한 자기장으로 유도하여 증착재료에 위치시키고 집중적인 전자충돌을 발생시킴으로써 증착재료를 가열 및 증발시키는 방법입니다. 전자총 증착(Electron beam Evaporation)은 증착속도가 빠른 장점으로 인해 Sputtering 방법에 비해 증착의 정밀도가 상대적으로 적게 요구되는 데코레이션 등에 이용되어 왔으며, 또한 다중 증착이 가능한 장점으로 인해 렌즈 등 광학 분야에 주로 이용되는 한편, 다중 증착이 요구되는 고급 데코레이션에도 이용되고 있는 추세입니다. Evaporation 방식의 특성> 구 분 내 용 장 점 - 증착 속도가 빠르다. (50A/sec 가능) - 고융점 재료 등 다양한 재료의 증착이 가능하다. - 다중 증착이 가능하다. 단 점 - X-ray 발생 - 와류 또는 discharge가 심하다. 용 도 - 광학, 안경, 휴대폰(터치스크린, 외장케이스, 카메라필터 등), 데코레이션 등 Sputtering은 전자 사이의 충돌을 통해 이온의 방출을 유도하고 이온이 Target(재료)의 표면과 충돌하도록 하여 Target(재료) 원자들이 튀어나와 기판에 박막을 형성하도록 하는 방법입니다. Sputtering은 증착의 통제가 유리하여 정밀한 작업이 요구되는 반도체 등 전자부품에 주로 이용되며, 성막속도가 낮아 산출량(Yield)이 낮은 단점이 있으나 Magnetron Sputtering 방식을 통하여 어느 정도 효율의 증대가 가능합니다. 특성> 구 분 내 용 장 점 - 다양한 재료의 성막이 가능하며, 성막속도가 안정되고 비슷하다.- 균일한 성막이 가능하며, step 및 defect coverage가 우수하다. - 박막의 응착력(adhesion)이 우수하다. - Target 냉각이 가능하고 큰 Target의 사용이 가능하다. - 기판의 sputter etching으로 pre-cleaning이 가능하다. - O2, N2 등의 reactive sputter로 산화물, 질화물 박막의 형성이 가능하다. 단 점 - 성막속도가 낮다. (
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황 당사 및 종속회사는 전 세계를 대상으로 이동통신 기지국에 장착되는각종 장비 및 부품류 등을 생산, 판매하는 RF 부문과 신약개발 및 액상, 타정, 환제, 캅셀 등 다양한 제형의 제품을 생산, 판매 하는 제약ㆍ바이오 부문이 있습니다.부문별 주요제품은 아래와 같습니다. 사업부문 주요제품 적용분야 RF 부문 RRH, ANTENNA 및 RF 장비 등 네트웍 장비 분야 제품생산 및 판매 등 제약ㆍ바이오 부문 알지셀, 거드액, 리바맥스현탁액 등 액상, 타정, 환제, 캅셀 제형등의 제품생산 및 판매 등 당사 및 종속회사별 사업의 내용은 아래와 같습니다. 회사명 사업의 영역 소재지 (주)텔콘알에프제약 RF 생산, 판매 및 연구제약부문 생산, 판매 및 연구 한국 RF 생산, 판매 및 연구 중국 RF 생산, 판매 및 연구 베트남 (주)중원바이오팜 건강보조식품 및 화장품, 화장품원료 제조, 도소매 한국 (주)텔콘파트너스 경영 컨설팅업 한국 1) RF사업 부문가) 산업의 특성 등 RF(Radio Frequency)란 본래 넓은 의미에서 무선 전체를 가리키는 말로 쓰이고 있으나 최근에는 주로 전파에 의한 음성 및 정보의 송신과 이를 수신하는 기기를 가리키게 되었습니다. Radio란 말의 근원적 정의는 결국 '무선'이라는 개념 전체를 지칭하고 있으며 무선을 의미하는 Radio와 주파수를 의미하는 Frequency가 합쳐진 RF(무선주파수)라는 말은 300Mhz~300Ghz 이상의 고주파 무선통신 및 고주파를 이용하는 장비 및 부품의 설계와 이와 관련된 연구공학 분야 일체를 말합니다.당사의 주요 목표시장은 RF/광커넥터 시장입니다. 당사가 목표로 하는 시장의 규모는 통계자료가 없어 정확한 산출은 어려우나, 국내외 이동통신시장과 밀접한 관련이 있습니다. 이동통신시장의 경우 1G(아날로그)와 2G(CDMA) 및 3G(W-CDMA)를 거쳐 4G(LTE)로 진화하였으며 현재는 최대 속도가 LTE의 20배(20Gbps)에 달하는 5세대 이동통신 기술인 5G(IMT-2020) 서비스가 상용화 실현 중입니다. 최초의 이동통신서비스가 오직 음성만을 전달하는데 그쳤다면 2G에 이르러서는 주파수의 효율적인 이용, 서비스의 다양화 및 고도화, 비용의 저렴화, 수용 용량의 증가 등의 장점을 지닌 디지털방식으로 전환되어 음성은 물론이고 간단한 단문 메세지(SMS)서비스가 가능해졌습니다. 이후 지속적인 기술의 발전으로 데이터 전송 속도를 획기적으로 증가시켜 그 결과 현재는 실시간 고화질(HD)방송, 대용량 네트워크게임 등 다양한 멀티미디어 서비스가 가능한 4G 서비스가 제공되고 있으며 상용화 단계로 접어든 5G(IMT-2020)의 경우, 2G(CDMA), 3G(W-CDMA), 4G(LTE)가 휴대폰과 연결하는 통신망에 불과했던 반면 휴대폰의 영역을 넘어 모든 전자 기기를 연결하는 기술로 가상현실(VR), 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 빅데이터 등과 연계해 스마트 팩토리, 원격의료, 무인배달, 클라우드ㆍ스트리밍 게임까지 다양한 분야에서 엄청난 변화를 일으킬 것으로 전망됩니다. 한편 이와 같은 이동통신서비스를 제공하는 사업자는 서비스 제공 지역을 포괄하는 기지국을 설치하여야 하며, 또한, 과거 2G부터 현재 5G로 통신망이 고도화될 때마다 기지국을 구성하는 각종 장비가 교체되어야 하고, 이는 이동통신 장비 업체에 있어서 대규모 시장이 열린다는 것을 의미합니다. 과거 통신장비시장은 기술경쟁력과 가격경쟁력 중심의 시장으로 양분되어 업체 간 경쟁이 그리 치열하지 않았으나 최근 세계 최대의 시장을 기반으로 기술경쟁력까지 갖춘 중국의 Huawei나 ZTE 등의 장비업체 등장으로 인하여 과거 High-end 시장을 석권하였던 Ericsson, Alcatel-Lucent, Nokia 등의 메이저 장비 업체 또한 제품의 원가절감에 의한 제품 경쟁력 확보가 필수적인 요소가 되었으며, 연구 개발의 축 또한 과거 미국, 유럽 등의 선진국에서 신흥 시장인 중국으로 이동하고 있는 등 제품 개발 및 생산의 중국 현지화가
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가속화될 것으로 예상됩니다. 현재 통신시장의 경우 세계적으로는 4G(LTE) 인구가 다수를 차지하고 있으나 글로벌 시장조사기관들에 따르면 시간이 지남에 따라 5G(IMT-2020)가 점진적으로 이전세대 기술을 대체하여 향후 지속적인 성장이 가능 할 것으로 입니다. 2020년 현재 COVID-19 확산에도 불구하고 75개 이상의 서비스 제공업체들은 현재 5G 상용 서비스 출시를 발표했으며 2020년 말까지 약 1억 9천만 건을 예상하고 있습니다. 이는 주로 중국이 당초 예상보다 빠르게 선점한 데 따른 것이며 다른 지역의 경우, COVID-19의 영향으로 약간의 하향 조정이 이루어졌습니다. 향후 5년간 5G 가입은 2009년 출시된 이후 4G 가입률보다 보다 훨씬 더 빨라질 것으로 예상됩니다. 중국이 4G(LTE)에 비해 5G에 더 일찍 손을 댄 것은 물론 여러 벤더의 기기 가용성도 주요 요인입니다. 또한 2025년 말까지 전 세계 5G 가입 건수는 28억건으로 당시 전체 모바일 가입 건수의 약 30%를 차지할 것으로 예측하고 있습니다. 이와 같은 통신시장의 동향을 볼 때 5G( IMT-2020 기술과 시 장 선점 을 잡기 위 해 주요 국가들의 경쟁이 본격화 되고 있기 때문에 RF부품 시장또한 지속적인 성장세가 예상되고 있습니다. 나) 시장 및 경쟁현황당사의 국내 시장 점유율은 RF CONNECTOR, CABLE ASSEMBLY 및 COMPONENT에 대한 통계 자료가 없는 부분과 당사의 진출 시장이 타사와 많은 부분이 겹치지 않기 때문에 전체 시장 규모와 시장 점유율 등을 정확히 산출하기는 어렵습니다. 따라서 주요 RF부품사의 매출액을 표기하였습니다. (단위 : 백만원) 회사명 2019년도 2018년도 2018년도 와이솔 에이스테크 기가레인 (*) 출처 : 금융감독원 전자공시스템에 공시된 별도기준 매출액을 표기 한편 세계 이동통신 기지국장비 시장의 매출 규모는 2016년 397억 달러를 기록한 가운데, 연평균 0.7% 성장하여 2021년 411억 달러를 형성할 것으로 전망되는데 2G와 3G가 기지국장비 매출의 28%를 차지하였으나 2021년에는 5.4%로 축소될 것으로 전망됩니다. 반면에 LTE, 4G는 50%의 비중을 차지하였고 연평균 4.5% 성장하여 2021년에는 전체 기지국장비 매출의 60%를 차지할 것으로 예상되고 있습니다.이외에도 커버리지 확대 및 음영지역 해소를 위해 통신사업자 및 개인이 구축하는 소형기지국 매출은 2016년 40억 달러에서 연평균 9.9% 성장하여 2021년 64억 달러를 기록할 전망이며. 5G 조기상용화를 목표로 2018년부터 5G 장비가 일부 도입되기 시작하여 해당 시장은 급속한 성장을 경험할 수도 있을 것으로 전망되고 있습니다. 5세대(5G)관련 국내이동통신시장은 2018년 평창 동계올림픽에서 5G통신을 시범 서비스 한 바 있으며, 2019년 4월 우리나라는 공식적으로 세계 최초 5G 통신 서비스를 개통하는 국가가 되었습니다. 이처럼 2019년 상용화를 시작으로 2020년부터 본격적인 시장 확대에 나설 것으로 전망되면서 관련 부품 수요도 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한, 세계 각국이 5세대(5G)이동통신 조기 상용화를 위한 표준안에 합의함으로써 글로벌 5세대 이동통신시장의 인프라 구축은 가속화될 전망입니다. 다) 영업의 개황 등 당사는 설립 이래 업계의 선두가 되기 위해 ICT 산업의 핵심인 무선통신 부품 개발에 끊임없는 투자를 하고 있습니다. 또한, 무선망 구축, 통신시스템, 군 통신 장비 등의 영역에서 최고의 서비스를 가능하게 한 기술력으로 업계를 선도해 왔으며, 가스와 염분 등으로부터 통신용 커넥터의 부식을 막는 도금과 정밀가공 기술은 당사의 핵심기술입니다. 당사는 무선동축커넥터와 계측용, 광산용 케이블어셈블리 시스템 등 다양한 인터커넥션 제품을 보유하고 있고, 공사용 커넥터와 점퍼케이블, 신호를 분리하는 스플리터(Splitter), 결합/분리하는 커플러(Coupler), 낙뢰로부터 시스템을 분리하는 어레스터(Arrester) 등 효율적인 무선 통신망 구축을 위한
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제품을 국내외 통신사에 공급하고 있습니다. 특히 무선통신망 장비 부품으로 각종 컴포넌트와 3천여 종의 소형 커넥터를 제작해 다양한 수요를 충족하고 있고, 계측용 장비의 호환성을 연결시켜주는 동축어답터(Coaxial Adaptor)는 330가지 이상의 라인업을 갖추고 있으며, 250여 종의 신호를 종단시켜주는 더미로드(Dummy LOAD)와 통신시스템에서 특정 주파수의 노이즈를 감쇄시키는 280여종의 어테뉴에이터(Attenuator) 등 무선통신망 구축을 위한 폭 넓은 제품을 보유하고 있습니다. 라) 시장전망 및 신규사업 등의 내용이동통신 영역을 넘어 여러 산업에 걸쳐 다양하게 활용될 수 있는 혁신 플랫폼인 5G의 상용화가 점차 가시화되고 있습니다. 2018년 세계이동통신공급자협회(GSA)의 집계에 따르면 5G 상용화를 준비 중인 이동통신사 및 통신장비 업체는 134개로 1년 사이 60% 가량 늘어났으며, 5G를 상용화하겠다는 이동통신사들도 속속 등장하고 있습니다. 우리나라는 2018년 6월에 시행된 주파수 경매를 통해 5G 이동통신에 필수적인 중대역(3.5㎓대역) 및 초고대역(28㎓대역) 주파수를 동시에 할당한 최초의 국가가 되어 5G 기반의 다양한 혁신과 도전이 가능한 최적의 환경을 갖추고, 5G 이동통신의 글로벌 선도자로서 발돋움할 수 있는 초석을 마련하였습니다.미국은 2018년 11월 부터 초고대역 주파수 경매를 실시하고 있으며, AT Verizon 등의 이동통신 사업자들은 2018년 일부 시범 도시를 대상으로 5G 서비스를 상용화하하고 있습니다. 또한, 트럼프 대통령은 2018년 10월 백안관에 주파수 전략 태스크포스(TF)를 만들었고, 미국 상무부가 미국통신정보관리청(NTIA)과 함께 장기 주파수 전략을 개발한다는 내용의 교서에 서명하는 등 미국 기업을 적극 지원하고 있습니다. 중국은 2019년을 5G 상용화 원년으로 삼아 2018년부터 7년간 5G 네트워크 구축을 위해 약 200조원 이상을 투자하겠다고 밝혔으며 2019년 6월 중국 정부는 차이나모바일 외 3곳의 이동통신사에 5G 영업 허가증을 발급하여 본격 상용화를 추진 중입니다.일본은 도쿄올림픽이 열리는 2020년 도쿄 전역에서 5G 상용 서비스를 개시하여 2023년까지 5G 전국망 구축을 위해 약 460억 달러의 투자 계획을 발표한 바 있으나 COVID-19 확산으로 개최 시기는 2021년으로 연기된 상태입니다. 이처럼 5G 선점과 경쟁력 강화를 준비하고 있는 선진국들과는 달리 인도와 동남아시아 주요 국가에서는 4G 상용화와 함께 5G 도입을 준비하고 있습니다. 인도의 Reliance Jio는 4G 네트워크 수요가 늘어남에 따라 '인도 무선통신망 확장 프로젝트'를 통해 4G 서비스의 성능 향상에 지속적으로 투자하는 한편 미국의 통신 솔루션 회사인 Radisys를 인수해 5G 도입을 계획 중입니다. 베트남은 2017년 전국적으로 4G 상용화가 본격화된 가운데, 이동통신 사업자들은 4G 네트워크 확대 노력에 박차를 가하고 있으며, 향후 5G 도입을 위한 신규 네트워크 구축에 지속적인 투자가 예상되고 있습니다. 이러한 5G를 실현하기 위해서는 차세대 기지국 핵심 기술인 FTTA(Fiber-To-The Antenna)가 중요한 역할을 하고 있으며 당사는 2015년부터 5G시장을 목표로 정밀급 고주파 커넥터를 지속적으로 개발하고 있습니다. 또한, 5G 관련 FTTA Solution 개발 및 영업을 지속적으로 확대해 나가고 있는 등 지속적인 투자와 연구개발을 통해 5G시장을 준비하고 있습니다. 2) 제약ㆍ바이오사업 부문가) 산업의 특성 등제약산업은 생명을 구하고 질병을 치료하는 고도의 기술을 요하는 특수한 산업으로 타산업과는 구별되며, 정밀화학공업의 일종으로 각종의약품을 생산하는 기술집약형ㆍ연구개발형 고부가가치 산업이라는 특성을 갖고 있습니다. 또한, 제약산업은 연구 결과가 곧바로 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며, 신제품 및 신약개발을 위해서는 비용 및 시간이 투자되어야 하므로 타 업종에 비하여 연구개발 비중이 높은 것이 특징입니다.
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국내 제약업계는 수백여 개의 국내 제약사들과 다국적 제약기업들의 국내시장 진출 증가로 타 산업에 비해 업체 간 경쟁이 치열한 편이며, 이러한 상황속에서 품질 경쟁력이 약한 제네릭((Generic)은 화학합성의약품의 복제약을 뜻함) 위주의 회사와 마케팅 중심의 중소업체 등은 어려운 경영환경이 예상되고 있습니다.국내 제약업계의 원료 수입의존도는 상당히 높으며, 환율에 따른 수익성 변동요인이 큰 편입니다. 더구나 '물질특허제도'의 도입에 따라 신제품에 대한 해외 의존도가 심화되고 있으며, 국내에 진출한 외국기업들의 자사제품 수입증가로 의약품 수입은 매년 큰 폭으로 증가하고 있습니다.하지만 인구 고령화와 만성질환 환자의 증가로 인하여 국내의 전체 의약품시장이 꾸준히 성장하고 있으며, 이에 의약품시장의 규모도 점진적으로 확대되고 있습니다. 제약시장의 촉진요인으로는, 국내 업체의 풍부한 영업 인력과 판매 경험, 유통구조의 이해를 바탕으로 내수시장의 산업기반이 유지되고 있고, 국내업체의 뛰어난 생산기술을 바탕으로 수입 핵심원료를 자체 생산하는 업체가 늘고 있으며, 기존 품목을 개량한 완전의약품 공급을 기대할 수 있고, 타 산업 기업과 비교하여 경기변동에 대한 민감도가 낮은 편인 점을 고려할 수 있습니다.반면에 시장 저해요인으로, 시장집중도가 높지 않아 업체 간 경쟁강도가 다소 높은 수준이며, 글로벌 의약품 기업대비 국내 기업의 연구개발비는 낮은 수준이고, 완제 의약품의 국내 자급도가 낮은 점은 저해요인입니다. 또한, 해외 의약품 유통업체의 국내 시장 진출, 정부의 약가 인하정책, 기 등재의약품(旣 登載醫藥品) 평가제도 시행 등은 의약품 시장에 부정적인 요소로 작용할 것으로 예상됩니다. 나) 시장 및 경쟁현황최근 과학기술의 발전은 인간의 기대수명을 연장시켜왔고, 기대수명의 연장은 다시 의약품 등 보건산업 신의료 기술에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이처럼 전 세계적으로 증가하는 의약품에 대한 수요로 인해 제약산업은 IT 시대 이후 새로운 국가 성장동력 산업으로 전 세계의 주목을 받고 있는 상황인데, 우리나라의 경우 초고령 사회 도달 속도가 세계에서 가장 빠른 만큼 그에 따라 의약품 및 제약산업의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.2017년 우리나라 제약 산업 시장규모(생산-수출+수입)는 22조 822억 원으로 2016년 18조 8,061억 원에 비해 8.3% 증가하였으며, 2013~2017년 동안 연평균 3.4%로 시장규모가 확대되고 있습니다 2017년 국내 의약품 생산은 국내총생산에서 차지하는 비중은 1.24%(제조업 GDP 대비 3.7%)의 비중을 차지하고 있 습니다.- 우리나라 의약품 시장규모 및 동향 (단위 : 억원, %) 구분 전년대비성장률 CAGR '13-'17 생산 수출 수입 무역수지 시장규모 (*1) 의약품의 범위는 완제, 마약, 한외마약, 향정정신성, 원료의약품 (*2) 의약품 수출입액은 한국은행 원/달러 연평균환율을 적용하여 계산(*3) 출처 : 한국보건산업진흥원 2018년 11월 보고서- 코스닥 주요 제약사 매출액 (단위 : 백만원) 회사명 2019년도 2018년도 2017년도 동국제약 휴 온 스 안국약품 경동제약 대한약품공업 삼천당제약 JW신약 대화제약 삼아제약 고려제약 (*) 출처 : 금융감독원 전자공시 시스템에 공시된 별도기준 매출액을 표기 세계 의약품 시장 규모는 파머징 시장 확대 등에 힘입어 연평균 약 6%로 성장, 2021년 약 1조5000억 달러에 이를 전망합니다. 세계 의약품 시장은 미국, EU, 일본 등 선진국 의약품 시장이 약 70%를 차지하고 있으며, 파머징(*) 지역 경제성장에 따른 시장 확대, 고령화, 의료수요 증가 등으로 빠른 성장세가 지속되고 있습니다. 특히 인도는 의약품 제조 허브로서의 입지를 다지고 있으며 파머징 국가의 약 7.2%(2016년 기준)를 차지하는 작은 시장이나 세계에서 가장 빠르게 성장할 것으로 기대됩니다. (*) 의약품을 뜻하는 'Pharma'와 신흥을 뜻하는 'Emerging'을 합친 신조어로, 중국을 비롯한 인도, 러시아, 브라질 등의BRICs 국가와
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태국, 이집트, 남아프리카공화국 등 의약품 산업 신흥시장을 뜻하며, 전 세계 의약품 시장의 성장을 주도합니다.- 지역별/국가별 의약품 시장 현황 및 전망 국가 2016년 매출액(십억달러) 2021년 매출액(십억달러) 글로벌 전체 4~7% 선진국 975~1005 4~7% 미국 645~675 6~9% EU5개국 170~200 1~4% 독일 49~59 2~5% 영국 34~38 4~7% 이탈리아 34~38 1~4% 프랑스 33~37 (-1)~2% 스페인 23~27 1~4% 일본 90~94 (-1)~2% 캐나다 27~31 2~5% 한국 14~18 3~6% 호주 13~16 0~3% 파머징 국가 315~345 6~9% 중국 140~170 5~8% Tier 2 75~85 8~11% 브라질 32~36 7~10% 인도 26~30 10~13% 러시아 14~18 5~8% Tier 3 82~86 6~9% 그 외 국가 130~160 3~6% (*1) 출처 : QuintilesIMS Institute, 생명공학정책연구센터 (*2) 세계 제약사 중 상위 16위권 내의 빅파마(매출액이 연간 150억 달러 이상인 대형 의약품 업체)들은 주로 미국, 유럽기업들로 구성되어 있습니다. 다) 영업의 개황 등당사는 2016년부터 제약ㆍ바이오 분야에 진출하여 신약물질 개발에서부터 제조, 판매에 이르는 사업구조를 갖추어 종합 제약ㆍ바이오 기업으로의 성장 기반을 마련해 가고 있습니다.또한, 국내 제약사 가운데 액제의약품 생산이 가능한 곳은 소수에 불과한 상황에서 당사는 우수의약품 제조ㆍ품질관리기준(KGMP) 생산시설을 보유하고 있어 액상제형의 제품 경쟁력을 갖추고 있습니다. 당사는 타정ㆍ환제ㆍ캅셀 등 여러 가지 제형의 제품생산이 가능하여 다양한 정제 생산능력과 연구개발(R) 역량을 통해 국내 제약 시장에서 입지가 강화될 것으로 기대하고 있으며, 국내외 관계회사 등을 통해서 영업적 시너지를 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.라) 시장전망 및 신규사업 등의 내용제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격히 국가에서 규제하고 있습니다. 또한, 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력산업입니다.또한, 고령화와 신의료기술 출현 등에 따라 지속적으로 성장하고 있으며, 2020년 세계 제약시장의 규모는1조4,000억 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 국내 제약산업의 시장규모는 약19조원('14년)으로 세계시장의 2%이지만, 신약개발 등으로 국부창출이 기대됨에 따라 국가의 신성장동력의 주력산업으로서 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 또한, 정부는 BT-IT-NT가 집약된 최첨단 지식기반산업인 제약산업을 미래창조의 핵심 산업으로 육성하고자 '제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법('12.3)' 의거, '2020년 7대 제약강국 도약' 을 비전으로 제약산업 5개년 종합계획을 '13년 7월에 수립을 시작으로 지속적으로 제약업계와 산업현장의 애로사항을 반영하여 업계가 필요로 하는 정책을 추진하고 있습니다. 현재 최근에는 2019년 5월 제조업 혁신 차원에서 바이오헬스 산업을 비메모리 반도체, 미래형 자동차와 함께 차세대 3대 주력산업 분야로 중점적으로 육성, 세계 시장 선도기업 창출과 산업생태계를 조성한다는 방침을 발표했습니다. 이를 위해 2030년까지 정부 R 8.4조원을 지원하여 민간투자 180조원을 이끌어 내겠다는 계획입니다.글로벌 제약시장은 향후 매년 4.8% 성장해 2019년에 이르러 1조2,986억 달러)에 달할 것으로 추정하고 있습니다. 유럽 및 일본은 세계시장 성장률을 하회하는 최대 4%의 저성장 추세가 유지될 것으로 보이며, 북미, 아시아/아프리카/호주 및 중남미 지역은 세계시장의 약 2배에 달하는 성장을 이어나갈 것으로 예측하고 있습니다.이러한 시장환경 속에 당사는
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제네릭ㆍ바이오시밀러 제품 생산뿐 아니라 라이센스 인ㆍ아웃과 제품 파이프라인 구축에 필요한 기반을 모두 보유하여 국내외 다양한 신약 벤처기업들과 신약 개발, 제네릭의약품 파이프라인 구축, 바이오시밀러 원천기술 개발 등을 진행할 예정입니다. 또한, 액제 KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준) 생산시설을 보유해 액상 제형의 제품과 타정, 환제, 캅셀 등의 다양한 제형의 제품 생산이 가능하고, 일부 원재료는 외주생산 등을 진행하고 있으며, 다양한 신약개발 등에 투자하고 있습니다.2017년 6월 15일 엠마우스생명과학(Emmaus Life Sciences Inc.)의 게실증 치료제와 관련하여 아시아 판매권(한국, 일본, 중국)을 취득하였고, 2017년 6월 16일 엠마우스생명과학(Emmaus Life Sciences Inc.)과 계약기간 15년의 SCD 원료 공급권 취득계약을 체결하는 등 안정적인 매출 확보를 위해 노력하고 있습니다.최 근 당사는 2020년 11월 03일 미국의 세포 및 유전자 치료제 개발 기업인 휴머니젠( Humanigen, Inc.)과 COVID-19 치료제로 개발중인 렌질루맙(Lezilumab)의 한국 및 필리핀 독점 라이센싱 계약을 체결하였습니다. 렌질루맙(Lenzilumab)은 COVID-19 환자에게서 증가된 GM-CSF(granulocyte-macrophage colony-stimulating factor(과립구 대식세포 콜로니 자극 인자)를 중화시키는 단일 클론 항체로 COVID-19로 인한 감염 및 염증으로 유발된 폐손상의 치료제로 개발 중이며, COVID-19 환자들에게서 발생하는 과잉면역반응(Cytokine Storm)을 억제할 뿐 아니라 예방도 가능한 치료제로 임상을 진행하고 있고, 적응증 확대를 통 하여 COVID-19 치료제로 임상 3상을 진행중입니다. 당사는 현재 한국인에 대한 안전성을 검증하고, 렌질루맙(Lenzilumab)의 미국 EUA 승인 시 별도의 국내 임상 시험 없이 국내 수입품목허가를 신청할 수 있도록 국내 1상 임상시험(가교 임상시험) 승인을 신청하였습니다. 3) 조직현황 사본 -요약 조직도.jpg 조직도 나. 사업부문별 주요 재무정보 당사는 전 세계를 대상으로 이동통신 기지국에 장착되는각종 장비 및 부품류 등을 생산, 판매하는 RF 부문과 신약개발 및 액상, 타정, 환제, 캅셀 등 다양한 제형의 제품을 생산, 판매 하는 제약ㆍ바이오 부문이 있습니다. (단위 : 백만원) 구분 제22기 제21기 제20기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 RF 부문 매출액 영업이익 자산총액 제약ㆍ바이오부문 매출액 영업이익 자산총액 내부거래제거 등 매출액 영업이익 자산총액 기타(*) 매출액 영업이익 자산총액 합계 매출액 영업이익 자산총액 (*) 중단영업손익 및 매각예정비유동자산 및 매각예정비유동부채 금액입니다. 2. 주요제품 및 원재료 등 가. 주요제품 매출 현황 (단위 : 백만원) 구분 제22기 제21기 제20기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 RF 부문 CONNECTOR 기타 부문 계 제약ㆍ바이오 부문 알지셀 거드액 기타 부문 계 총 매출액 (*) 당사의 CABLE ASS'Y, CONNECTOR 등은 전원과 기기 등을 전기적으로 연결하거나 기기내부 단위를 간단히 조립 분해 할 수 있도록 도와주는 역할을 하고 있으며, 고주파 신호의 전송을 손실 없이 전송할 수 있는 부품으로서 가스와 염분 등으로부터 부식을 막는 도금과 정밀가공 기술이 핵심기술 입니다. 나. 주요제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 제품명 제22기 제21기 제20기 RF 부문 CONNECTOR 제약ㆍ바이오 부문 알지셀액 거드액 1) 산출기준- RF 부문 : 당사의 RF 제품은 일반제품처럼 시장수요를 예측하여 제조, 판매가 이루어지는 방식이 아니며, 제품의 Spec 및 새로운 버젼에 따라 제품의 가격 차이가 발생하여 제품별 개별 단가를 산정하기에 어려움이 있으므로 가격 산출은 평균 판매단가를 적용하였습니다.- 제약ㆍ바이오 부문 : 제품 및 상품 관련 품목수, 판매 방법등이 다양하여 개별단가에 대한 기재에 어려움이
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있으므로 평균 판매단가를 적용하였습니다.2) 주요 가격변동원인 - RF 부문 : 물량에 따른 단가조정, 환율변동 및 선적조건에 따라 가격차이가 발생 하고 있으며, 동일제품도 제품의 버젼, 수량, 납품하는 거래처에 따라 가격 차이가 발생하고 있습니다. - 제약ㆍ바이오 부문 : 형태에 따른 단가변동, 물량에 따른 단가조정, 환율변동 및 선적조건에 따라 가격차이가 발생하고 있으며, 동일제품도 제품의 형태, 수량, 납품하는 거래처에 따라 가격이 차이가 발생하고 있습니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 용도 금액 주요매입처 상호 당사와의 특수관계 여부 RF 부문 원재료 BODY 무선통신장비의기능성,외장성자재 대흥이앤지(주) CABLE (주)익스팬텔 INSULATOR (주)상일테프론 PIN 삼백정밀 기 타 (주)에스제이정밀 외 제약ㆍ바이오부문 원재료 알긴산나트륨 주성분 파마라인(주) LOLA 에이스바이오팜(주) 시트룰린말산염 (주)하이플 (*) 원재료 공급시장은 독과점 시장이 아닌 많은 기업들이 존재하고 있고, 당사는 다양한 매입처를 통해서 원재료를 안정적으로 매입하고 있습니다. 라. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 사업부문 품목 제22기 제21기 제20기 RF 부문 BODY CABLE INSULATOR PIN 기 타 제약ㆍ바이오 부문 알긴산나트륨 LOLA 시트룰린말산염 1) 산출기준- 실제로 구매행위가 이루어져 당사로 입고된 원재료 입고금액을 기준으로 하였습니다.2) 주요 가격변동원인- RF 부문 : 동일품목도 품목의 Spec 및 새로운 버젼에 따라 원가 차이가 발생합니다 - 제약ㆍ바이오 부문 : 동일품목도 매입수량 및 시기 등에 따라 원가 차이가 발생합니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 연결실체의 생산 및 설비의 소재지 사업부문 회사명 소재지 RF 부문 (주)텔콘알에프제약 한국 경기도 용인시 베트남 하남성 (주)텔콘파트너스 한국 경기도 용인시 제약ㆍ바이오부문 (주)텔콘알에프제약 한국 충북 충주시 (주)중원바이오팜 한국 충남 천안시 나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : EA) 사업부문 품목 제22기 제21기 제20기 RF 부문 CONNECTOR 기타 부문 계 제약ㆍ바이오부문 알지셀 거드액 기타 부문 계 (*) 제약ㆍ바이오 부문은 개별생산 단위로 생산능력 판단이 가능한 포장제품 기준으로만 작성되었습니다. 다. 생산실적 및 가동율 1) 생산실적 (단위 : EA) 사업부문 품목 제22기 제21기 제20기 RF 부문 CONNECTOR 기타 부문 계 제약ㆍ바이오부문 알지셀 거드액 기타 부문 계 2) 당해사업연도의 가동률 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : EA) 사업부문 생산능력 생산실적 평균가동률 RF 부문 제약ㆍ바이오 부문 (*) 생산능력 및 생산실적은 완제품을 기준으로, 현재 생산인원 및 라인 현황 등을 참고하여 계산하였습니다. 라. 생산설비의 현황 등 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원) 구 분 기초장부금액 취득 및자본적지출 처 분 상 각 외화환산으로인한 변동 손 상 대 체(*) 기말장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 시설장치 차량운반구 공구와기구 금형 비품 건설중인자산 합 계 (*) 매각예정비유동자산으로 대체한 금액 99,336천원이 포함되어 있습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제22기 제21기 제20기 RF 부문 제품 수 출 내 수 합 계 제품 CONNECTOR 수 출 내 수 합 계 제품 기타 수 출 내 수 합 계 소계 수 출 내 수 합 계 제약ㆍ바이오부문 제품 알지셀액 수 출 내 수 합 계 제품 거드액 수 출 내 수 합 계 제품 기타 수 출 내 수 합 계 상품 기타 수 출 내 수 합 계 소계 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 및 비중 판매자(당사) 판매경로 및 비중 소비자 직판 관계회사 대리점 도매상 기타 RF 부문 국내 법인 수출 법인 제약ㆍ바이오부문
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국내 법인, 개인 수출 법인 2) 판매방법 및 조건 사업부문 판매방법 판매조건 RF 부문 주문생산 및 판매 TT(수출), 현금(내수) 제약ㆍ바이오 부문 주문생산 및 판매 현금 및 어음 3) 판매전략[RF 부문]당사의 주요 제품인 RF부품/광커넥터는 불특정 다수를 대상으로 판매하는 제품이 아니라 특정 기술을 필요로 하는 특수 목적용 제품으로 고객의 니즈에 맞춰야 하는 Customizing(맞춤형) 제품입니다. 따라서 당사의 영업형태는 기술적 측면의 부가서비스가 함께 수반되는 B to B 비즈니스를 기반으로 하고 있습니다. 당사가 고객의 제품사양을 접하게 되면 당사는 이에 대한 기술적 검토는 물론 최종 고객의 사용 환경까지 고려하여 최적의 솔루션을 제공해야 합니다. 고객은 제안된 내용으로 당사와 협의하여 최종 사양을 결정하게 되며 시제품을 통해 제품의 품질이나 기능을 테스트 한 후 최종적으로 양산결정에 이르게 됩니다. 그러므로 고객과의 기술적인 소통능력과 서비스 능력, 고객의 입장에서 판단하는 사업적인 관점이 영업의 성과를 내는데 매우 중요합니다.당사는 (1) 고객과의 소통을 통해 고객 니즈에 선제적 대응을 하며 (2) 고객이 필요로 하는 기술지원이나 고객의 불만에 즉시 대응할 수 있는 Back up 능력을 제고시키며, (3) 현재 유지하고 있는 솔벤더의 지위를 확고히 하기 위한 신뢰 구축을 판매 전략으로 하고 있습니다. 이에 더하여 최고의 품질과 정확한 납기준수를 통해 고객만족을 극대화하며, 끊임없이 개발되는 신기술에 맞는 신제품 개발 및 대응을 통해 거래처를 다변화하고 차기 성장동력 확보를 위해 신규 시장을 지속적으로 창출해 나갈 예정입니다.[제약ㆍ바이오 부문]당사는 전국적 판매망을 통한 판매 네크워크를 구축하기 위해 노력하고 있으며, 고객지원시스템을 통하여 지식정보등을 DB로 축적하고 이를 실시간으로 영업현장에서 활용할 수 있게 하여 고객 중심의 경영을 실현할 수 있도록 시스템을 구축해 나아가고 있습니다. 또한, 생산 및 연구개발과 관련된 전문적인 기술을 확보한 전문 인력을 바탕으로 자체적인 제품 개발과 다양한 형태의 제품등을 생산하여 수익실현에 이바지 하고 있습니다.신제품 개발과 관련하여 당사가 보유한 노하우와 연구개발 실적 등을 활용하여 새로운 분야의 개발과 새로운 제품의 생산능력도 갖추기 위한 시스템을 완비하기 위해 준비하고 있습니다. 현재 이러한 시스템을 위한 과정으로 다양한 형태의 제품 생산과 판매가 가능한 제약업체와 신제품 개발이 가능한 바이오 업체에 투자 등을 통하여 종합 제약 ㆍ바이오 업체로서의 구조를 만들어가고 있습니다. 이로 인해 보다 넓은 판매시장에 진출할 수 있으며, 제약ㆍ바이오 산업의 핵심인 사회 공헌에도 이바지 할 수 있을 것입니다. 다. 주요매출처 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 매출처 금액 비중 RF 부문 (주)케이엠더블유 등 제약ㆍ바이오부문 5. 수주상황 수주의 대부분은 고객사의 주문, 입찰 및 Project 등으로 발생하며, 이를 공개하였을때 영업상 제품코드(제품명)등의 정보 노출에 따른 과열경쟁 및 시장에서 고객사 및 당사의 경쟁관계에 영향을 줄 수 있으며, 거래업체와의 기밀유지협약으로 보고서 기준일 현재 공시된 수주현황만 기재하였습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 PGLG 공급계약 합 계 (*) 상기 수주현황은 제약ㆍ바이오 사업부문 중 단일판매 공급계약 체결에 대한 내용을 기준으로 작성되었습니다. 6. 시장위험과 위험관리 금융상품과 관련하여 연결기업은 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 가. 금융위험관리 1) 위험관리 체계 연결기업의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있으며 연결기업의 위험관리 정책은 연결기업이 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결기업의 활동의 변경을
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반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결기업은 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.연결기업의 내부감사는 경영진이 연결기업의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결기업의 위험관리체계가 적절한지 검토하여 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과는 이사회에 보고하고 있습니다. 2) 신용위험연결기업은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결기업은 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결기업은 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 당기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 연결기업은 현금 및 현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당기말과 전기말 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제22기 제21기 상각후원가측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 합계 당기말과 전기말 현재 대여금 및 수취채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제22기 제21기 가중평균채무불이행률 채권잔액 손상된 금액 가중평균채무불이행률 채권잔액 손상된 금액 만기일 미도래 1개월 초과 ~ 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 기타조정(*) 합 계 (*) 기대신용손실율을 적용하지 않은 개별평가 대상 채권입니다.당기와 전기 중 상각후원가 측정 금융자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제22기 제21기 기초금액 설정액 제 각 기말금액 (*) 상각후원가측정 금융자산의 손실충당금 은 연결기업이 자산금액을 회수할 수 없다는 것을 확신하기 전까지 손상차손을 기록하기 위하여 사용 됩니다. 연결기업이 자산을 회수할 수 없다고 결정하면, 손실충당금은 금융자산과 상계제거 됩니다. 당기말과 전기말 현재 연체되었으나 손상되지 않은 상각후원가측정 금융자산의 연령은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제22기 제21기 1개월 초과 ~ 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 기 타 합 계 (*) 기대신용손실율을 적용하지 않은 개별평가 대상 채권잔액입니다.3) 유동성위험 유동성위험이란 연결기업이 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결기업의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결기업의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 일반적으로 연결기업은 금융부채 상환을 포함하여 최소 180일 이상에 대한 예상운영비용을 충당할 수 있는 충분한 자금여력을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 이내 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 이상 매입채무및기타채무(유동성포함) 단기차입금 장기차입금(유동성 포함) 리스부채(유동성 포함) 전환사채(유동성 포함) 복구충당부채(유동성 포함) 합 계 (*) 당기말 현재 유동성위험과 관련된 금액은 이자 지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 연결기업은 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른
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기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 4) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익을 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한, 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.가) 환위험 연결기업의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY 등 입니다. 연결기업은 외화부채 규모의 최소화 및 조기결제 등 환위험 노출을 최소화하기 위한 정책을 수립, 운용하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구 분 단위 제22기 제21기 외화금액 환산금액 외화금액 환산금액 현금 및 현금성자산 USD JPY 매출채권 및 기타채권 USD JPY AUD 매입채무 및 기타채무 USD 당기말과 전기말 현재 연결기업의 금융자산과 부채를 구성하는 주요 외화에 대하여 원화가 변동을 보인다면 연결기업의 손익(당기손익)과 자본(포괄손익)은 증가하거나 감소하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 연결기업이 각 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도 분석시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 구체적인 손익(당기손익)의 변동금액은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구 분 제22기 제21기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD JPY AUD 합 계 나) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있는 경우, 연결기업의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.연결기업은 변동이자율 금융상품과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있으며 당기말과 전기말 현재 연결기업이 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제22기 제21기 고정이자율 금융자산 금융부채 합 계 변동이자율 금융자산 금융부채 합 계 당기말과 전기말 현재 이자율이 0.5% 변동한다면, 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 구체적인 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제22기 제21기 0.5% 상승시 0.5% 하락시 0.5% 상승시 0.5% 하락시 이자수익 나. 자본관리 자본관리의 주목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.연결기업은 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결기업은 순부채를 매입채무 및 기타채무, 차입금과 전환사채에서 현금 및 현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제22기 제21기 매입채무 및 기타채무(유동성포함) 차입금과 전환사채(유동성포함) 차감:현금 및 현금성자산 순부채(A) 자기자본(B) 총자본(A+B) 부채비율[A/(A+B)] (*) (*) 부채비율이 부(-)의 수치로 산출되어 계산하지 아니하였습니다. . 연구개발 활동 가. 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직 사본
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-조직도_200331(통합).pdf_page_4.jpg 연구개발 조직도 2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제22기 제21기 제20기 비 고 원재료비 국고보조금 인건비 복리후생비 기 타 경상연구개발비 총계 매출액 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발실적 구분 연구 과제 용 도 특 징 RF부문 모뎀 또는 소형중계기,안테나 간 RF신호전달 및 전원소스 공급선로 RF신호와 전원공급을 동시에 할수 있는 커넥터 및 케이블로 구성되어있으며 소형모듈에 장착되야하기에 소형화된 멀티커넥터 소형 기판대기판용 블라인드 커넥터 TBM커넥터의 소형화 타입으로 차량간통신모둘과 같은 초소형통신모듈에 적합한 커넥터 초고주파용 커넥터 40GHz 대역을 수용하는 3.5mm, 2.92mm Adaptor 및 케이블 어셈블리 초고주파용 커넥터 65GHz 대역을 수용하는 3.5mm, 2.92mm, 1.85mm 기판용 커넥터 초고주파용 커넥터 65GHz 대역을 수용하는 1.85mm 아답터 HTTA 기지국 설치용 HTTA DU,RU 간 유선통신을 위한 선로조립체로서 Hybrid connector를 이용한 광전복합케이블조립체 기지국 설치부품인 FTTA,HTTA 에 소용되는 다중광커넥터,광전커넥터,파워커넥터 Push/pull coupliung mechanism을 기반으로 한 커넥터로 체결분리가 간편,용이하여 타워설치공사에 최적화된 커넥터 기지국 설치부품인 HTTA 에 소용되는 다중광전커넥터 데이터트래픽으로 인한 확장형 기지국 소요되는 HTTA에 적용되며 하나의 커넥터로 4대의 RRU의 광전소스를 전달할수 있습니다. 다수의 통신사업자 신호를 결합하여 출력하여 주는 장치 빌딩 등과 같은 인구 밀집 지역에 과도한 트래픽(Traffic) 분산을 위하여 사용되며 높은 PIMD 규격을 만족하여 통화품질을 향상시키는 장치. 다수입력에 단일 출력으로 시설 공사가 용이 하나의 신호를 다수로 분기하는 인빌딩 공사용 자재 일본 Wi-Max2 상용화를 대응하여 선행개발하여 시장선점을 하였으며 지속적으로 파생모델을 개발하여 일본시장 공략을 준비 중인 제품 GPS용 Arrestor 원가절감형 기지국 및 중계장치의 GPS 신호입력단에 낙뢰로 부터 장비 보호를 위하여 사용 기 생산중인 제품의 원가절감 모델이며 동일한 특성을 유지하며 기존대비 약 30프로 크기를 줄였으며 이에 준하는 원가 절감을 이룰 수 있는 제품 표준형 기판대기판용 블라인드 커넥터 높은 PIMD 성능을 가지며, POI의 핵심 부품이며, 인빌딩용 공사자재로도 사용 초고주파용 기판대기판용 블라인드 커넥터 5G 중계기를 타깃으로 블라인드 커넥터로 사용주파수 대역 33GHz를 목표로 개발진행 5G 기지국 설치용 HTTA 통신 트랙픽 해결을 위한 중계기 확장용 HTTA solution, 현재 호주 1위사업자인 텔스트라 4G증축, 5G 신규사업의 솔루션으로 선정되어 금년 상반기 부터 공급 진행 중 5G In-Building 공사용 설치자재 800~3900MHz의 광대역 특성을 갖는 공사용 설치자재이며 Directional Coupler, Wilkinson Divider, T Junction 등의 제품으로 구성. In-Building 공사를 통하여 통화품질 향상을 위한 Coverage 확장에 사용 Digital 중계기 옥내, 옥외의 음영 지역에 사용 Digital Filter 를 사용하여 Channel Bandwidth를 가변할 수 있는 중계기. 6G, 18G, 40G 위상안정 계측용케이블 RF 디바이스 측정시 널리 사용되는 제품으로 계측기와 측정대상과 연결시키는 케이블어셈블리 기존의 계측용케이블에서 성능이 업그레이드 된 제품으로 특히 위상안정도와 사용수명이 크게 향상되었음. 5G DAS 5G용 DAS 장비 개발 기존 FDD 와 TDD 사업자의 서비스지역 확대를 위한 장비 개발. 5G용 DAS 시스템 개발 븍미향 고출력 RRH(4T4R) 4G용 MACRO 장비 개발 기존 FDD사업자의 4G 서비스지역 확대를 위한 MACRO SITE용 RRH 개발 일본향 5G 150WATT 3WAY
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분배기 5G 기지국 구축자재 일본 5G 시스템 구축을 위한 3.4~5GHz대역 대형(고축력)국소에서 안테나 전단에 신호분재장치로 개발 일본향 5G 5/20/50WATT 감쇄기 18종 개발 5G 기지국 구축자재 일본 5G 시스템 구축을 위한 3.4~5GHz대역 인빌딩 중계장치에서 신호출력레벨 최적화장치로 개발 보드 직접접촉형 RF커넥터 개발(New DCCk) 64T64R MMU용 직접접촉형 RF커넥터 개발 5G용 MMU소요 AMP,FILTER,ANT연결용 커넥터로 고밀도 장착을 요하는 보드직접접촉 소형 RF커넥터 개발 중형 안테나포트용 RF 커넥터 개발(PICd) 5G RRA 장비 소요 부품 RRA와 같은 고출력용 RRU와 안테나를 일체화하는 통신장비에서 RU와 안테나를 연결하는 커넥션부에 소요되는 중형타입의 PIMD 고성능 RF커넥터 개발 5G MMU, RRU 장비 소요 부품 MMU, RRU내부에 위치하는 필터의 입출력단 보드 연결용 커넥터로 2개 이상의 포트를 구현시 발생하는 방사방향의 위치보정이 가능한 필터용 다중 접촉 핀커넥터 4G, 5G RRA 장비 소요 부품 70W급 이상의 RU와 ANT 일체형 중계기에서 ANT연결 선로의 PIMD성능을 -168dBc이하를 요구한다 이는 기존요구성능보다 수치적으로는 8dBc상향이나 기술적으로는 완전 새로운구조를 요구한다. 5G 시설설치 및 시험용 부품 사용주파수 범위가 DC_5 or 6GHz이며 운영파워가 50~250W급인 Attenuator로 새로운 메커니즘이 요구되는 아직 국내에서는 개발되지 않은 무선통신용 감쇄기 5G MMU, RRU 제조 시험용 부품 MMU, RRU 제조/시험시 반복적인 QSFP체결로 인한 고가의 소자 파손을 방지하는 동시에 100Gbps의 전송속도를 유지하는 접속 부품 보드 직접접촉형 RF커넥터 개발(POGO Type) 64T64R MMU용 직접접촉형 RF커넥터 개발 5G용 MMU소요 AMP,FILTER,ANT연결용 커넥터로 고밀도 장착을 요하는 보드직접접촉 RF커넥터 개발 소형 기판대기판용 블라인드 커넥터 TBM커넥터의 소형화 타입 및 원가절감형 상용 6GHz 이하 사용 N Type Cal. Kit. 반도체용 Probe (*) 상기의 내용은 최근 연구개발 실적으로 Project성 제품개발의 일부분 및 전략적인 제품에 대하여 개괄적으로 기술했으며, 회사 경영상 기재하지 못한 연구개발 실적과 연구개발 중인 제품이 상당 부분 있습니다. 8. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황 연결실체는 빠르게 변화하는 시장 요구 및 경쟁업체와의 차별화를 위하여 연구개발활동의 지적 재산화에도 집중하여 아래와 같은 지적재산권을 확보하고 있습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 건) 사업 부문 특허 실용신안 디자인 상표 합계 RF 부문 제약ㆍ바이오 부문 합 계 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련되 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 2020년 매출액은 연결재무제표 기준 331억원이며, 영업손실은 21억원, 당기순손실은 442억원 입니다.당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 경영성과 가. 당기말 연결대상에 포함되는 종속회사는 4개이며, 연결실체의 2개년도 재무상태 및 경영성과는 다음과 같습니다. 1) 요약 연결재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제 22기 말(2020년 12월말) 제 21기 말(2019년 12월말) 증감액 증감률 I.유동자산 II.비유동자산 자산총계 I.유동부채 II.비유동부채 부채총계 지배기업 소유주지분 I.자본금 II.자본잉여금 III.자본조정 IV.기타포괄손익누계액 V.이익잉여금 비지배지분 자본총계 부채및자본총계 가) 자산당사의 2020년 자산총계는 전기대비 40.6% 증가한 1,851억원 입니다. 유동자산은 현금성자산 등의 증가로 전기대비 77억원 증가한 403억원이며, 비유동자산은 관계기업투자 등의 증가로 전기대비 457억원 증가한 1,448억원 입니다. * 현금 및 현금성자산 내역 (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 보유현금 보통예금 외화예금 합 계 나) 부채당사의 2020년 부채총계는 전기대비 471.9% 증가한 936억원 입니다. 유동부채는 유동성전환사채 등의 증가로 전기대비 76억원 증가한 909억원이며, 비유동부채는 리스부채 등의 증가로 전기대비 9억원 증가한 27억원 입니다. * 매입채무및기타채무 내역 (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 매입채무 미지급금 특수관계자 미지급비용 미지급비용 합 계 * 단 기차입금 내역 (단위 : 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 일반운전자금(원화) 채종우 합 계 * 장기차입금 내역 (단위 : 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 일반운전자금 (주)신한은행 차감 : 유동성장기차입금 합 계 (*) 당기말 현재 장ㆍ단기차입금과 관련하여 연결기업의 유형자산 등이 담보로 제공되어있습니다. * 전환사채 내역 (단위 : 천원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 제7회 무보증 사모 전환사채 제13회 무보증 사모 전환사채 제14회 무보증 사모 전환사채 제15회 무보증 사모 전환사채 제16회 무보증 사모 전환사채 제17회 무보증 사모 전환사채 제18회 무보증 사모 전환사채 사채상환할증금 전환권조정 전환사채 소계 차감 : 유동성대체(*) 합 계 (*) 조기상환 청구권 조항에 따라 유동성대체 되었습니다. 다) 자본 당사의 2020년 자본금은 87억이며,
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결손금 증가 등으로 자본총계는 전기대비 233억원 감소한 920억원입니다. * 자본잉여금 내역 (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 주식발행초과금 기타자본잉여금 전환권대가 (주석 2 및 주석 19 참조) 합 계 * 결손금 내역 (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 법정적립금 이익준비금(*) 미처리결손금 합 계 (*)상법상 회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없고 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다. 2) 요약 연결손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 (2020년 1월 1일부터2020년 12월 31일까지) (2019년 1월 1일부터2019년 12월 31일까지) 증감액 증감률 I.매출액 II.매출원가 III.매출총이익 IV.판매비와관리비 V.경상연구개발비 VI.영업이익(손실) XII.법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 연결에 포함된 회사 수 가) 매출 당사의 2020년 매출액은 코로나19(COVID-19) 사태로 인한 글로벌 경기 침체 및 수주량 감소 등으로 매출이 감소하였으며, RF 사업 부문의 경우 전기대비 182억원 감소한 201억원이며, 제약 및 바이오 사업 부문의 경우 전기대비 11억원 감소한 130억원 입니다. * 당기말 현재 종속기업의 요약 재무 정보 (단위 : 천원) 구 분 종속기업명 (주)중원바이오팜 (주)텔콘파트너스 자 산 부 채 자 본 매출액 당기손익 포괄손익 (*) 당기 중 매각예정비유동자산,부채 및 중단영업손익으로 분류하였습니다. * 지역별 매출내역 (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 국 내 아시아 오세아니아 북아메리카 합 계 * 주요제품 매출 현황 (단위 : 백만원) 구분 제22기 제21기 제20기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 RF 부문 CONNECTOR 기타 부문 계 제약ㆍ바이오 부문 알지셀 거드액 기타 부문 계 총 매출액 나) 영업이익 당사의 2020년 영업이익은 전기대비 51억원 감소한 -21억원입니다.RF 사업 부문의 경우 코로나19(COVID-19) 사태로 인한 일부 품목의 매출감소에 따라 전기대비 102억원이 감소한 -50억원이며, 제 약 및 바이오 사업 부문의 경우 매출원가 및 비용절감 활동을 지속적으로 진행하여 전기대비 56억원이 증가한 35억원입 니다. * 사업부문별 영업실적 (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 증감 매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익 RF사업부문 제약/바이오사업부문 소 계 내부거래제거 등 기타(*) 합 계 (*) 중단영업손익 및 매각예정비유동자산 및 매각예정비유동부채 금액입니다. * 매출원가 내역 (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 제품매출원가 상품매출원가 기타매출원가 매출원가 합계 * 판관비 내역 (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 세금과공과 감가상각비 지급임차료 보험료 차량유지비 소모품비 지급수수료 운반비 광고선전비 대손상각비 도서인쇄비 무형자산상각비 견본비 판매수수료 판매촉진비 해외시장개척비 잡비 주식보상비용 경상연구개발비 기타 합 계 * 경상연구개발비 내역 (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 재료비 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 지급수수료 소모품비 기타 합 계 다) 당기순이익기타비용(관계기업투자손상차손 등)이 전년대비 증가하였으나 금융수익(공정가치측정 금융자산평가이익 등) 및 기타수익(관계기업투자처분이익 등) 증가와 함께 금융원가(금융자산평가손실 등)의 감소 등으로 당사의 2020년 당기순이익은 전 기대비 92억원 증가한 -436억원 입니다. * 기타비용 내역 (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 기타의대손상각비 유형자산처분손실 유형자산손상차손 무형자산손상차손 영업권손상차손 관계기업투자손상차손 잡손실 합 계 * 금융수익 내역 (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 이자수익 외화환산이익 외환차익 당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익 당기손익-공정가치측정
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금융자산평가이익 합 계 * 금융원가 내역 (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 이자비용 외화환산손실 외환차손 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 사채상환손실 합 계 * 관계기업투자의 변동내역 (단위 : 천원) 관계기업명 기 초 취 득 지분법손익 기타증(감) 손 상 대 체(*) 기 말 (주)케이피엠테크 (주)비보존 (주)에이엠아이인베스트먼트 합 계 (*) 누적손실금액이 관계기업 투자지분인 40,000천원을 초과하여, 지배기업이 보유한 금융상품에 대하여 지분법손실 516,983천원을 인식하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 유동비율은 44.28% 수준으로 유동부채(유동성 전환사채)의 증가에 따라 전기대비 178% 감소하였습 니 다. * 당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산 내역 (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 보유현금 보통예금 외화예금 합 계 * 연결기업은 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결기업은 순부채를 매입채무및기타채무, 차입금과 전환사채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 당기말과 전기말현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 매입채무및기타채무(유동성포함) 차입금과 전환사채(유동성포함) 차감:현금및현금성자산 순부채(A) 자기자본(B) 총자본(A+B) 부채비율[A/(A+B)] (*) (*) 부채비율이 부(-)의 수치로 산출되어 계산하지 아니하였습니다. * 연결실체의 당기말 유동비율 (단위 : 백만원) 구 분 당기말 전기말 증감율 유동자산 유동부채 유동비율 (*) 유동비율 = 유동자산/유동부채 나. 자금조달 현황 (1) 당기말 현재 차입금 및 전환사채의 내역 (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 유동성전환사채 합 계 당기말 현재 장ㆍ단기차입금의 내역① 단기차입금 (단위 : 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 일반운전자금(원화) 채종우 합 계 ② 장기차입금 (단위 : 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 일반운전자금 (주)신한은행 차감 : 유동성장기차입금 합 계 (*) 당기말 현재 장ㆍ단기차입금과 관련하여 연결기업의 유형자산 등이 담보로 제공되어있습니다. (3) 당기말 현재 전환사채의 내역 (단위 : 천원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 제7회 무보증 사모 전환사채 제13회 무보증 사모 전환사채 제14회 무보증 사모 전환사채 제15회 무보증 사모 전환사채 제16회 무보증 사모 전환사채 제17회 무보증 사모 전환사채 제18회 무보증 사모 전환사채 사채상환할증금 전환권조정 전환사채 소계 차감 : 유동성대체(*) 합 계 (*) 조기상환 청구권 조항에 따라 유동성대체 되었습니다. 다. 중요한 자금의 지출 1) 게실증 치료제 아시아 판권 계약 체결2017년 6월 15일 (주)텔콘알에프제약(구, (주)텔콘)은 엠마우스생명과학(Emmaus Life Sciences Inc.)의 게실증 치료제와 관련하여 아시아 판매권(한국, 일본, 중국)을 취득하였습니다. 취득금액은 USD10,000,000이며, 2017년 6월 19일 USD5,000,000의 선급금을 지불하였고, 2017년 12월 27일 이후 1개월 이내 잔금 USD5,000,000의 지불에 합의(2018년 1월 11일 지불 완료)하였습니다. 2) pharmaceutical grade L-glutamine (PGLG) 공급계약 체결2017년 6월 16일 엠마우스생명과학(Emmaus Life Sciences Inc.)과 계약기간 15년의 SCD 원료 공급권 취득계약을 체결하였으며, 이를 실행하기 위하여 1차적으로 2017년 7월 12일 계약기간 5년, 총 공급금액 USD47,000,000의 원료(PGLG) 공급계약을 체결하였습니다.3) 렌질루맙(Lezilumab, COVID-19 치료제)의 한국 및 필리핀 라이선스 도입 계약 체결2020년 11월 03일 휴머니젠(Humanigen Inc.)과 COVID-19 치료제로
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개발중인 렌질루맙(Lenzilumab)의 임상개발, 출시, 상업화 등에 대한 한국과 필리핀 독점 라이선스 계약을 체결하였습니다. 계약기간 10년이고, 계약총액은 USD10,000,000이며, 2020년 11월 03일 USD3,000,000의 선급금을 지불하였고, 마일스톤 지급조건에 따라 1차 잔금 USD3,000,000는 미국 임상 3상 성공이 미국증권거래소에 공표될 때 지급하고, 2차 잔금 USD4,000,000는 미국에서 긴급사용승인(EUA) 또는 신약승인(NDA) 완료 시 지급할 예정입니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당기말과 전기말 현재 연결기업의 금융자산과 부채를 구성하는 주요 외화에 대하여 원화가 변동을 보인다면 연결기업의 손익(당기손익)과 자본(포괄손익)은 증가하거나 감소하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 연결기업이 각 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도 분석시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 구체적인 손익(당기손익)의 변동금액은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD JPY AUD 합 계
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 가. 전력사업 (1) 전력산업의 특성 ○ 국가ㆍ지리적 특성 - 에너지원의 97%를 해외에 의존 - 전력계통이 고립되어 있어 인접국과 계통연계 및 전력융통 곤란 - 전원과 부하의 지역편재로 지방에서 수도권으로 장거리 송전 ○ 기술적 특성 - 전기는 수요와 공급이 동시에 이루어져 저장이 불가능한 재화 - 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비설비 보유가 필수적 ○ 전력 수송을 위한 계통망(送配電網) 구축이 필수 - 송배전망 부문은 발전과 달리 자연 독점성이 강하게 존재 ○ 일반적 특성 - 초기에 대규모 투자가 소요되고, 투자비 회수에 장기간 소요 - 국가 기간산업으로서 공익성과 수익성의 조화 필요 (2) 산업의 연혁 1898년 1월 26일 구한말의 한성전기회사로부터 비롯한 우리나라의 전력사업은 1961년 구3사(조선전업,경성전기,남선전기)를 통합하여 한국전력주식회사를 창립하였음. 이후 '82년 1월 1일 주식회사체제를 공사체제의 공기업으로 전환하였으나, 경영상태가 건실한 공기업을 육성하고 기업이익의 국민환원을 위한 정부방침에 따라 정부가 소유하고 있는 공사주식의 21%를 '89년에 국민주로 매각하여 민영화를 추진하였으며 1999.1월 발표한 전력산업구조개편 기본계획에 따라 2001.4월 발전부문을 분리, 1개의 원자력발전회사와 5개의 화력발전회사를 설립하였음. 추후 민간발전사 들의 시장 참여를 포함하여 '20년 기말 총 설비용량 은 만 k W 가까이 이르고 있음 전력산업의 성장성 전력산업은 경제성장 및 소득증가와 관계가 있으며, 사용의 편리성과 가격안정으로 전력소비는 지속적 증가 하였으나, COVID-19 여파로 '20년 전력수요가 전기대비 감소하였음. 전력시장 참여 회원사는 개사으로 전년대비 743개사가 증가하였는데 주로 신재생에너지발전사업자에 해당함 '20년 연간 국내 전력거래량 은 kWh 로 '전년대비 2.6% 감소하였으며, 거래대 금은 41.1조 원으로 전년대비 감소 하였음 발전설비 규 모는 만kW로 전 년대 비 341만kW 증가하였음. [출처 : 전력거래소, 2020년 12월 전력시장 운영실적] '20년 12월에 발표된 제9차 전력수급기본계획 상 목표수요전망을 보면 전력소비량은 '34년 기준 554.8TWh로 15년간('20년~'34년) 연평균 0.6% 증가 할것으로 전망되며 최대전력은 '34년 기준 102.5GW로 15년간 연평균 1.1% 증가할것으로 전망되고 있음. 이 러한 목표수요에 대응하기 위하여 발전기 고장 등에 대비한 최소 설비예비율외에 수요 불확실성을 감안하여 '24년까지는 17%, '25~28년 18%의 예비율로 안정적인 전력수급을 유지하며 '34년까지 22% 수준의 예비율을 목표로 하고 있음. 이 처럼 국내 전력소비 규모는 경제성장에 따른 소득수준 향상과 그 사용의 편리성에 따라 증가추세에 있음 [출처: 전력거래소, 제9차 전력수급기본계획 ] (4) 경기변동의 특성 전력사업의 경기는 일반경기변동과 밀접한 상관관계가 있어 경기가 활황일 때가 경기가 침체된 때보다 전력수요증가율이 높으며, 계절적으로는 냉방수요가 많은 하절기에 연중 최대전력수요가 발생하고 타절기보다 전력사용량이 증가함. 난방산업의경우 동절기에 최대수요를 보이고, 하절기에는 급감하는 계절적요인이 크게 작용함. 향후 전력산업 민영화 및 자유화 일정에 따라 직접 수용가에 공급가능시 가격 및 품질 경쟁이 발생할 수 있음. (5) 업계의 현황 정부는 한국전력공사 중심의 비효율적인 독점체제인 전력산업에 경쟁을 도입하여 전력공급의 효율성을 제고하고자 "전력산업구조개편 기본계획”을 수립함 ('99.1월). 발전부문 경쟁도입을 위해 한전 발전부문을 한국수력원자력을 비롯한 6개 자회사로 분할('01.4월)하고, 전력거래소를 통한 시간대별 경쟁입찰방식으로 전력을 판매하는 변동비 반영시장 (CBP, Cost-Based Pool) 을 도입함. 이후 양방향 전력시장 도입을 통해 본격적인 경쟁체제가 추진되었으나, 노사정위원회 공공특위의 '배전분할 중단' 권고에 따라 잠정
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중단되어 현재에 이르고 있음. 현재 CBP시장 체제하에서 전력시장회원사는 2020년말 기 준 개사 에 이르고 있 으며 국내 주요 민자발전사업자로는 당사 외 포스 코에너지, GS EPS, 에스케이이엔에스, GS파워, 엠피씨율촌전력, 엠피씨대산전력 등이 있음. 나. 집단에너지사업 (1) 집단에너지사업의 정의 1991년에 제정된 집단에너지사업법에 따르면 "집단에너지"는 "다수의 사용자를 대상으로 공급되는 열 또는 열과 전기"로 정의되고 있으며 동법 시행령 제2조에서는 "집단에너지사업"을 주거, 상업용 "지역냉난방사업"과 공업용 "산업단지 집단에너지사업"으로 구분하고 있음. 지역냉난방사업의 경우 시간당 열생산용량이 5Gcal, 산업단지 집단에너지사업의 경우 시간당 열생산용량이 30Gcal 이상일것으로 사업기준을 정의하고 있음. 이처럼 집단에너지사업이란 집중된 에너지공급시설에서 생산된 에너지(열 또는 열과 전기)를 주거 밀집지역, 상업지역 또는 산업단지내의 다수 사용자에게 일괄적으로 공급하는 사업을 말하며 집단에너지 사업은 열병합 발전소로부터 전기와 열을 주로 생산, 공급하고, 그 외 쓰레기 소각로 폐열 및 첨두부하보일러 등을 활용, 열을 생산, 공급함. (2) 집단에너지사업의 효과 - 에너지 이용효율 향상에 의한 대규모 에너지 절감 (20∼30%) - 연료사용량 감소 및 집중적인 환경관리로 대기환경 개선 - 집단에너지 공급에 의한 주거 및 산업부문의 편의 제공 - 지역냉방 공급을 통한 하절기 전력 첨두부하 완화에 기여 - 연료다원화에 의한 석유의존도 감소 및 미활용에너지 활용증대 (3) 집단에너지사업의 성장성 정부의 지역난방 보급계획, 기존 열원을 활용한 수요개발 및 사업의 경제성 제고 여부에 영향을 받으며, 에너지사업의 특성상 정부의 지역난방 보급계획에 가장 큰 영향을 받고 있 음. 한국에너지공단의 2020년 집단에너지사업 편람 자료에 의하면 열판매량이 2018년 594만Gcal에서 2019년 610만Gcal로 매년 증가하는 추세에 있음. (4) 경기변동의 특성 에너지 수요구조는 경제성장, 산업구조의 변화, 인구/가구/주택수의 변화, 국민소득수준, 도시화 및 생활패턴의 변화 등에 따라 많은 영향을 받고 있음. 최근 경기침체로 인한 소비심리의 위축은 에너지 수요에 대한 일시적인 감소로 나타날 수있으나, 종합적으로 살펴보면 소득수준 증가에 따른 여가선호 및 생활수준 향상, 환경비용부담 증가 등으로 도시가스, 전력, 열에너지를 위주로 하는 에너지소비의 고급화 추세가 가속화되고 있음.(5) 산업의 경쟁요소 집단에너지사업법에 의해 지역난방을 의무적으로 시행하여야하는 고시지역뿐만 아니라 사용자가 난방방식을 자유로이 선택할 수 있는 기존지역(고시외 지역)의 경우도 지역난방을 희망할 시 공급가능 여부를 검토한 후 공급하고 있음. 시장점유율에서 기존사업자(KDHC)가 약 50% 이상을 점유하고 있으나, 최근에는 신규 후발사업자들의 집단에너지사업 진출이 꾸준히 증가하는 추세이므로 향후 기존 및 신규지역의 사업경쟁은 더욱 심해질 전망임. 2. 회사의 현황가. 영업개황 및 사업부문의 구분 (1) 영업개황 ○ LNG 복합화력 (833MW): 변동비 반영시장(CBP)에 참여하여 생산한 전력은 전력거래소를 통해 판매(2013.3.22 상업운전 개시), 발전소 배열은 인근 열수요처에 공급중 (2016.11 배열 공급개시) 구 분 내 용 사업의명칭 오성 833MW LNG 복합화력발전 사업 사 업 주 체 평택에너지서비스 주식회사 회 사 위 치 경기도 평택시 오성면 안화리 일원 사 업 방 식 복합화력발전설비를 건설하고 생산된 전기는 전력시장에 열은 지정된 지역에공급하여 수익을 창출 설 비 용 량 복합화력발전설비(CHP)- 가스터빈 : 183MW ×3기 - 스팀터빈 : 284MW ×1기- Gross 효율 : 52.50%/ Net 효율 : 51.28%지역난방설비(DH)- 열전용보일러(HOB) : 68.8 Gcal/h×1기- 축열조 : 30,000㎥×2기- 지역난방순환 설비(열배관, 펌프 설비 등) 공 사 기 간 상업운전일 특 이 사 항 1.