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있습니다.최초의 거래대가로 수취가능하거나 수취한 대가의 공정가치는 보상점수(이하, "포인트")와 수수료 수익의 나머지 부분으로 배분하고 있습니다. 당사는 보상을 결제 대금 할인 및 사은품 등의 다양한 형태로 제공하고 있습니다. 포인트에 배분할 대가는 당사가 카드회원에게 부여한 포인트로 인하여 지급할 것으로 기대되는 금액을 기대회수율을 고려하여 측정하고, 수수료 수익에서 차감하여 인식하고 있습니다. (15) 금융수익과 비용금융수익은 당기손익-공정가치 금융자산을 포함한 투자로부터의 이자수익, 배당수익, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 투자자산의 처분에서 발생하는 순손익, 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산에 대한 순손익, 당기손익으로인식하는 위험회피수단의 평가차익을 포함하고 있습니다. 이자수익은 기간의 경과에따라 유효이자율법을 적용하여 당기손익으로 인식하며, 배당수익은 주주로서 배당을받을 권리가 확정되는 시점에 수익을 인식하고 있습니다.금융비용은 차입금에 대한 이자비용, 충당부채의 상각액, 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동, 당기손익으로 인식하는 위험회피수단의 평가차손을포함하고 있습니다. 차입금에 대한 이자비용은 유효이자율법을 적용하여 기간의 경과에 따라 당기손익으로 인식하고 있습니다. (16) 법인세 법인세비용은 당기법인세와 이연법인세로 구성되어 있으며, 기타포괄손익이나 자본에 직접 인식되는 거래나 사건 또는 사업결합에서 발생하는 세액을 제외하고는 당기손익으로 인식하고 있습니다. 1) 당기법인세당기법인세는 당기의 과세소득을 기초로 산정하고 있습니다. 과세소득은 포괄손익계산서상의 세전이익에서 다른 과세기간에 가산되거나 차감될 손익 및 비과세항목이나손금불인정항목을 제외하므로 포괄손익계산서상 손익과 차이가 있습니다. 당사의 당기법인세와 관련된 미지급법인세는 제정되었거나 실질적으로 제정된 세율을 사용하여 계산하고 있습니다. 2) 이연법인세이연법인세부채와 이연법인세자산을 측정할 때에는 보고기간말에 당사가 관련 자산과 부채의 장부금액을 회수하거나 결제할 것으로 예상되는 방식에 따른 세효과를 반영하고 있습니다. 또한, 차감할 일시적차이로 인하여 발생하는 이연법인세자산은 일시적차이가 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높고, 일시적차이가 사용될 수 있는 기간에 과세소득이 발생할 가능성이 높은 경우에 인식하고 있습니다. 이연법인세자산의 장부금액은 매 보고기간말에 검토하고, 이연법인세자산으로 인한혜택이 사용되기에 충분한 과세소득이 발생할 가능성이 더 이상 높지 않은 경우 이연법인세자산의 장부금액을 감소시키고 있습니다. 이연법인세자산과 부채는 보고기간말 제정되었거나 실질적으로 제정된 세법에 근거하여 당해 자산이 실현되거나 부채가 지급될 보고기간에 적용될 것으로 기대되는 세율을 사용하여 측정하고 있습니다. 이연법인세자산과 부채는 동일 과세당국이 부과하는 법인세이고, 당사가 인식된 금액을 상계할 수 있는 법적 권한을 가지고 있으며 당기 법인세부채와 자산을 순액으로결제할 의도가 있는 경우에만 상계하고 있습니다. (17) 납입자본1) 지분상품보통주는 자본으로 분류하며 자본거래에 직접 관련되어 발생하는 증분원가는 세금효과를 반영한 순액으로 자본에서 차감하고 있습니다. 2) 신종자본증권당사가 금융상품의 발행자인 경우 계약조건의 실질에 따라 금융상품을 금융부채 또는 자본으로 분류하고 있습니다. 당사는 금융상품과 관련하여 현금 등 금융자산을 인도하기로 하는 등의 계약상 의무를 회피할 수 있는 무조건적인 권리를 가지고 있는 신종자본증권의 경우 지분상품으로 분류하여 자본의 일부로 표시하고 있습니다. (18) 매각예정비유동자산당사는 비유동자산의 장부금액이 계속사용이 아닌 매각거래를 통하여 주로 회수될 것이라면 이를 매각예정으로 분류하고 공정가치와 장부금액 중 작은 금액으로 측정하고 있습니다.매각예정으로의 분류조건은 비유동자산이 현재의 상태에서 즉시 매각 가능하고 매각가능성이 매우 높은 경우에 충족됩니다. 매각예정으로 분류하기 위하여 요구되는 조치들은 매각계획이 유의적으로 변경되거나 철회될 가능성이 낮음을 보여야
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하며, 매각예정으로 분류한 시점에서 1년 이내에 매각이 완료될 것으로 예상되어야 합니다. 19) 미적용 제ㆍ개정 기준서 제정ㆍ공표되었으나 2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니한 주요 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. 당사는 재무제표 작성시다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 조기적용하지 아니하였습니다. 다음의 제ㆍ개정 기준서는 당사에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다. 1) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 코로나19 (COVID-19) 관련 임차료 면제ㆍ할인ㆍ유예에 대한 실무적 간편법 실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있으며, 이로 인해 당기손익으로 인식된 금액을 공시해야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제1104호 '보험계약' 및 제1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁 이자율지표 개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표 대체가 발생한 경우에도 중단 없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 동 개정사항은 2021년 1월 1일 이후에 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 3) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가 손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 5) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. ·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택' : 최초채택기업인 종속기업 ·기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 ·기업회계기준서 제1116호 '리스' : 리스 인센티브 4. 금융위험 관리와 금융상품 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 위험 관리 정책과 조직, 그리고 자본관리 등에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐 공시되어 있습니다. (1) 위험관리위험관리는 당사의 경영활동에 수반하는 각종 위험을 인식, 측정, 평가하여 이를 당사가 부담가능한 수준으로 관리, 통제함으로써 위험과 수익간 구조를 최적화하며, 이를 통하여 경영의 안정성을 확보하고 기업 가치를 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 1) 위험관리 정책당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 당사의 위험관리 정책을 개발하고 감독할 리스크관리위원회를 설립하였습니다. 본 위원회의 활동은 정기적으로 이사회에 보고되고 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별,
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분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하여 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리 정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2) 위험관리 조직위험관리 조직은 크게 위원회 조직과 위험관리 전담부서로 구분되어 있습니다. 이사회는 위험관리 전략 및 정책에 대한 승인권한을 가지고 산하에 리스크관리위원회를 설치하여 위험관리에 대한 전반적인 의사결정을 수행하도록 권한을 위임하였습니다.리스크관리협의회는 리스크관리위원회의 심의사항을 효율적으로 이행하기 위해 위원회 산하에 설치된 의사결정 기구입니다. 리스크관리협의회는 세부적인 리스크 정책에 관해 심의/의결하며 산하에 신용관리위원회, 재무위원회, 손익관리위원회, 여신심의위원회, 가격결정위원회와 같은 소위원회를 설치 및 운영을 하고 있습니다. 위험관리 전담부서는 리스크 관련 업무를 총괄하고 위험 수준에 대해 주기적으로 측정/평가를 실시하며 일련의 리스크 관리 의사결정기구를 운영 및 지원합니다. 3) 위험관리 절차① 위험 계획 수립위험계획은 경영목표 및 경영계획을 고려하여 일정 기간동안 당사가 부담할 수 있는위험의 허용한도를 설정하는 것을 의미합니다. 당사는 원칙적으로 연 1회 위험계획을 수립하며, 주기적인 점검을 통해 필요시 위험계획을 수정하고 있습니다. 당사가 부담할 수 있는 위험허용한도는 당사의 수익목표, 자본계획, 신용위험, 금리위험 및 유동성위험을 고려하여 설정됩니다. ② 위험 측정위험측정은 카드업의 특수성을 반영하되, 위험측정 요소별로 일반적으로 인정되는 방법론을 적용하여 측정하도록 하고 있으며, 위험측정기준 및 방법론은 리스크관리위원회의 심의를 거쳐 결정됩니다. 당사는 예상손실과 비예상손실 정보에 근거하여 신용위험을 측정하고 있으며, 회계적 손익기준과 시장가치기준의 위험정보에 근거하여 금리위험을 측정하고 있습니다.또한, 자산과 부채의 실질적인 현금흐름으로부터 도출된 만기불일치 상황에 관한 정보를 기초로 유동성위험을 측정하고 있습니다. ③ 한도관리리스크관리위원회는 위험계획을 기준으로 전사 위험한도, 위험별 한도 및 사업부문별 위험한도를 설정하고 있으며 경영환경 및 시장상황이 급변할 경우 수시로 동 한도를 조정할 수 있습니다. 위험관리 전담 부서는 위험한도 준수 여부를 지속적으로 모니터링하고, 한도준수를 위한 대응방안을 수립, 시행하며 그 결과를 리스크관리위원회에 보고하고 있습니다. (2) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 당사의 신용위험은 주로 고객에 대한카드대급금과 카드론에서 발생합니다. 당사는 매월 신용위험을 측정하고 있으며 필요할 경우 수시로 측정하도록 하고 있습니다. 원칙적으로 신용위험은 측정대상자산의 장부금액을 기준으로 산출되나, 자산담보부채권 등 부외자산 중 당사가 최종상환부담을 지고 있는 부분은 포함됩니다. 당사는 Basel II에 기반한 DM(Default Mode) 방법론을 적용하여 예상손실액과 비예상손실액을 측정하고 있습니다.신용위험의 한도는 전사위험허용수준을 고려하여 포트폴리오 관리기준이 되는 부문 (Segmentation)별로 설정됩니다. 한도준수 여부에 대한 모니터링은 위험관리전담부서가 담당하며, 한도초과시 리스크관리위원회에 원인 및 대응방안을 보고하도록 하고 있습니다.한편, 당사는 상각후원가측정 금융자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. 1) 신용위험 최대노출액 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다.
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당사는 현금 및 예치금을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제32(당)기 제31(전)기 현금및예치금(보유현금 제외) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가 측정 카드자산 신용판매 현금서비스 카드론 소 계 상각후원가 측정 기타금융자산 할부금융채권 팩토링채권 대출채권 미수금 미수수익 임차보증금 기타 소 계 위험회피목적파생금융자산 기타자산(법비용) 미사용대출약정 지급보증계약(*1) 합 계 (*1) LOTTE FINANCE VIETNAM Co,.Ltd 및 (주)이비카드에 대한 지급보증계약입니다. 당기말과 전기말 현재 거래대상별(개인/법인) 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (당)기> (단위: 백만원) 구 분 개인 법인 합 계 현금및예치금(보유현금 제외) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가 측정카드자산 신용판매 현금서비스 카드론 소 계 상각후원가 측정기타금융자산 할부금융채권 팩토링채권 대출채권 미수금 미수수익 임차보증금 기타 소 계 위험회피목적파생금융자산 기타자산(법비용) 미사용대출약정 지급보증계약(*1) 합 계 (*1) LOTTE FINANCE VIETNAM Co,.Ltd 및 (주)이비카드에 대한 지급보증계약입니다. (전)기> (단위: 백만원) 구 분 개인 법인 합 계 현금및예치금(보유현금 제외) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가 측정 카드자산 신용판매 현금서비스 카드론 소 계 상각후원가 측정기타금융자산 할부금융채권 팩토링채권 대출채권 미수금 미수수익 임차보증금 기타 소 계 위험회피목적파생금융자산 기타자산(법비용) 미사용대출약정 지급보증계약(*1) 합 계 (*1) LOTTE FINANCE VIETNAM Co,.Ltd 에 대한 지급보증계약입니다. 2) 신용건전성 당기말과 전기말 현재 상 각후원가 측정 금융자산 및 미사용대출약정의 손 실충당금(충당부채) 측정방법에 따른 구성내역은 다음과 같습니다. 2-1) 상각후원가 측정 금융자산 (당)기> (단위: 백만원) 구 분 12개월 기대신용손실 측정 전체기간 기대신용손실 측정 손상채권 합 계 예치금 1~3등급 4~7등급 8~10등급 신용손실충당금 소 계 신용판매 1~3등급 4~7등급 8~10등급 신용손실충당금 소 계 현금서비스 1~3등급 4~7등급 8~10등급 신용손실충당금 소 계 카드론 1~3등급 4~7등급 8~10등급 신용손실충당금 소 계 상각후원가 측정 기타금융자산 1~3등급 4~7등급 8~10등급 기타(*1) 신용손실충당금(*2) 소 계 기타자산(법비용) 1~3등급 4~7등급 8~10등급 신용손실충당금 소 계 합 계 (*1) 미수금, 임차보증금, 종업원대여금 등이 포함된 금액입니다.(*2) 당기말 현재 부동산담보대출채권에 대해 개별적으로 평가하여 산출한 신용손실충당금 460백만원이 포함되어 있습니다. (전)기> (단위: 백만원) 구 분 12개월 기대신용손실 측정 전체기간 기대신용손실 측정 손상채권 합 계 예치금 1~3등급 4~7등급 8~10등급 신용손실충당금 소 계 신용판매 1~3등급 4~7등급 8~10등급 신용손실충당금 소 계 현금서비스 1~3등급 4~7등급 8~10등급 신용손실충당금 소 계 카드론 1~3등급 4~7등급 8~10등급 신용손실충당금 소 계 상각후원가 측정 기타금융자산 1~3등급 4~7등급 8~10등급 기타(*1) 신용손실충당금(*2) 소 계 기타자산(법비용) 1~3등급 4~7등급 8~10등급 신용손실충당금 소 계 합 계 (*1) 미수금, 임차보증금, 종업원대여금 등이 포함된 금액입니다. (*2) 전기에는 신용손실충당금 산출 시 개별적으로 평가한 내역이 없습니다. 2-2) 미사용대출약정 (당)기> (단위: 백만원) 구 분 12개월 기대신용손실 측정 전체기간 기대신용손실 측정 합 계 1~3등급 4~7등급 8~10등급 합 계 미사용약정충당부채 (전)기> (단위: 백만원) 구 분 12개월 기대신용손실 측정 전체기간 기대신용손실 측정 합 계 1~3등급 4~7등급 8~10등급 합
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계 미사용약정충당부채 (3) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익을 최적화하는 반면 시장위험에 대한 노출을 수용가능한 한계 이내로 관리, 통제하는 것입니다. 당사는 시장위험을 관리하기 위해서 파생상품을 매입ㆍ매도하고 금융부채를 발생시키고 있습니다. 이러한 모든 거래들은 리스크관리위원회가 제정한 지침 내에서 수행되고 있습니다. 1) 이자율위험 당사는 매월 금리위험을 측정하고 있으며 필요할 경우 수시로 측정하도록 하고 있습니다. 원칙적으로 금리위험은 측정대상 자산 및 부채의 장부금액을 기준으로 산출되나, 자산담보부채권 등 부외자산 중 당사가 최종상환부담을 지고 있어 당사의 현금흐름에 영향을 미칠 수 있는 부분은 포함됩니다. 금리위험은 자산과 부채의 실질적인 현금흐름을 고려하여 이익적 관점의 순이자소득과 경제적 가치 관점의 순자산가치를기준으로 측정하며, Duration Gap, Repricing Gap, EaR, 금리 VaR 및 시뮬레이션 방법론 등을 적용하여 산출하고 있습니다. 금리위험의 한도는 위험허용수준을 고려하여 전사 기준으로 설정됩니다. 한도준수 여부에 대한 모니터링은 위험관리전담부서가 담당하며, 한도초과시 리스크관리위원회에 원인 및 대응방안을 보고하도록 하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 순자산에 대한 NPV 분포를 통하여 산출한 99.9% 신뢰구간의 금리 VaR(Historical VaR)는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제32(당)기 제31(전)기 금리 VaR 2) 환위험 당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 외화자산과 외화부채에 대하여 환위험에 노출되어 있습니다. 회사는 환위험관리를 위하여 외화의 유입과 유출을 통화별ㆍ만기별로 일치시킴으로써 외환리스크를 제거하고 환율전망에 따라 외화자금 수급의 결제기일을 조정하는 방법을 우선적으로 이용합니다. 또한, 스왑계약 등의 외환파생상품을 헷지수단으로 이용하되, 매매목적의 거래는 원칙적으로 배제하고 있습니다. 당사의 환위험에 대한 민감도 분석은 다음과 같습니다. (당)기> (단위: 달러, 백만원) 구 분 계정과목 외화금액 원화환산액(*) 10% 상승 10% 하락 통화 금액 자 산 카드대급금 USD 부 채 미지급금 USD 순자본효과 (*) 당기말 현재 환율은 USD당 원입 니다. (전)기> (단위: 달러, 백만원) 구 분 계정과목 외화금액 원화환산액(*) 10% 상승 10% 하락 통화 금액 자 산 카드대급금 USD 부 채 미지급금 USD 순자본효과 (*) 전기말 현재 환율은 USD당 원입 니다. 3) 기타시장가격위험 당사는 당기손익-공정가치 측정 지분상품으로부터 지분가격위험에 노출되어 있습니다. (4) 유동성위험 유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사는 유동성위험을 최소화할 수 있도록 향후 3개월 자금수지계획을 월 2회 수립하고, 실적을 분석하고 있습니다. 또한, 당사는 3개월 유동성비율 및 장단기 차입비중, 3개월 차입금커버리지 등에 대한 유동성관련지표를 관리, 분석하여 향후의 유동성위험에 대비하고 있으며, 내외부지표의 수준을 매트릭스화 하여 위기상황을 정의하고 이에 따른 위기단계별 행동계획(Action Plan)을 수립하고 있습니다. 1) 차입금융부채의 만기 당기말과 전기말 현재 차입금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (당)기> (단위: 백만원) 구 분 3개월 이내 3개월 초과~1년 이내 1년 초과~3년 이내 3년 초과 합 계 미사용대출약정 차입금(*1) 원 화 사 채(*1) 원 화 합 계 (*1) 이자가 포함된 금액입니다. (전)기> (단위: 백만원) 구 분 3개월 이내 3개월 초과~1년 이내 1년 초과~3년 이내 3년 초과 합 계 미사용대출약정 차입금(*1)
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원 화 사 채(*1) 원 화 합 계 (*1) 이자가 포함된 금액입니다. 위험회피목적 파생금 융상품의 만기 당기말과 전기말 현재 현금흐름위험회피가 적용되는 파생상품의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (당)기> (단위: 백만원) 구 분 3개월 이내 3개월 초과~1년 이내 1년 초과~3년 이내 3년 초과 합 계 이자율스왑 순현금흐름 (전)기> (단위: 백만원) 구 분 3개월 이내 3개월 초과~1년 이내 1년 초과~3년 이내 3년 초과 합 계 이자율스왑 순현금흐름 3) 기타금융부채의 만기 당기말과 전기말 현재 기타금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 광학 산업 기술과 LED 소자 개발 기술을 바탕으로 IT 관련 기능 및 융/복합 제품을 개발 및 생산, 판매하는 회사 입니다. 주요 사업으로는 최신 휴대폰 카메라 모듈을 효율적이고 보다 완성도가 높게 사용할 수 있게 해주는 카메라용 Actuator 사업과 각종 전자제품에 사용되는 LED사업, 이와 관련된 사출 사업이 있습니다. Application별로 볼 때 휴대폰용 부품과 통신시스템, 가전, 자동차, 스마트 웨어러블 기기 등에 채용되는 기타 부품(비휴대폰용)으로 사업부문을 구분할 수 있습니다. 사업부문 주요품목 비 고(전방시장) 휴대폰용 부품 VCM LED커넥터스위치 - 휴대폰 시장 기타 부품 (비휴대폰용 부품) VCM LED커넥터스위치 - 가전 시장 - 통신 시스템 - 자동차 시장 - 웨어러블 시장 - 조명 시장 카메라용 Actuator 사업의 주요 제품은 VCM(Voice Coil Motor), 위치 센서를 이용해 렌즈 위치를 파악하여 Focusing 속도를 더 빠르고 정밀하게 제어할 수 있는 EVCM(Encoder Type Voice Coil Motor), 영상 흔들림 방지 기술이 적용된 OIS(Optical Image Stabilizer)가 있습니다. LED사업의 주요 제품은 휴대폰 카메라에 장착되는 Mobile Flash LED, Flicker 현상 방지 목적으로 사용되는 Flicker Flash LED, 보다 빠른 카메라 Focusing을 위한 RS Flash LED등의 모바일용 제품이 있고, 손목 밴드형 Wearable 기기인 Smart Watch에 사용되는 LED 와 PD(Photo Diode) PKG, 그 외 식물 성장을 위한 특정 파장대 White LED 및 기타 outdoor 조명용 LED가 있으며, 3D 센서 시장에 적용될 TOF(Time of Flight) PKG가 있습니다. 사출 사업의 주용 제품은 자체 VCM(Voice Coil Motor)에 사용되는 홀더, IR Base등 다양한 제품이 있으며, Wearable, 안테나, 응원봉, 전자담배등 다양한 제품의 사출물을 금형 제작부터 사출물 제작까지 직접 진행하고 있습니다. 당사의 VCM(Voice Coil Motor), Flash LED관련 제품들이 적용 판매 되고 있는 Application 시장은 초정밀 IT기기인 휴대폰 사업 시장입니다. LED PKG의 휴대폰 사업 시장외 Wearable 시장 및 기타 LED 조명 사업 시장에도 판매를 하고 있으며 비가시권 영역의 UV, IR LED등 다양한 Application용으로 준비되어 있습니다. 영상 흔들림 방지 기술이 적용된 OIS(Optical Image Stabilizer)와 TOF(Time of Flight) PKG는 향후 Action CAM 시장 및 3D 센서 시장까지 확대 할 수 있으며, 해당 시장 진입을 위하여 현재 연구개발하고 있고 휴대폰 시장에서 먼저 초석을 다지는 계기가 될 것 입니다. 사출 제품의 경우 다년간 당사 제품에 사용해온 기술력을 바탕으로 금형설계부터 사출 제작까지 당사에서 직접 진행하고 있으며, 현재 응원봉 및 전자담배 시장에 조금씩 확대해 나가고 있습니다. 가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 (1) 휴대폰 시장 휴대폰은 세계 최대의 소비재 전자제품으로 전 세계적으로 보급율이 증가해왔습니다. 글로벌 시장조사기관인 IDC에 따르면 스마트폰 시장은 2021년 글로벌 스마트폰 판매량은 13.4억 ~ 14.6억대로 전년비 7.8% ~ 10.3% 수준 증가할 것으로 전망하고 있으며, 2020년 코로나19로 인하여 역대급 판매량 저조현상으로 인해, 2021년은 2016년 이후 첫 두자리수 성장세를 예측하고 있습니다 출처 idc.jpg IDC 2020 보고서> 2021년 Omdia에서 발표한 Market Trend에서는 2020년 총 1,204 백만대로 전년비 13% 역성장으로 발표 하였습니다. 다수의 기관들이 모바일 폰의 시장은 정체되고 있으나 지속적인 고 사양화로 주요 스마트폰 제조 회사들은 스펙업에 그
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중점을 두고 개발이 진행되고 있음을 예측 하고 있습니다. 현재까지 이루어지는 스펙업을 보면 베터리의 용량 증가, 고속충전, 생채인식 기능 추가등이 있으며 그 중 가장 혁신적인 외형성장을 보여주는 카메라가 있습니다. 또한 5G의 상용화로 영상콘텐츠가 증가하고 있으며, 대중화된 SNS활동 등으로 카메라 부품의 성장이 두드러지게 나타나고 있습니다. 특히 멀티카메라가 집중 조명되면서 새로운 트랜드로 자리잡게 되었습니다. 또한 2021년 5G 스마트폰의 전세계 출시 대수는 약 5억대로 전체의 41%를 차지할 것이라고 보고 있으며 이에 맞추어 글로벌 스마트폰 제조사들이 5G폰을 중저가 스마트폰에도 확대 적용 되는 추세 입니다. 2021년 5g 스마트폰 출하량 예측.jpg 2021년 5g 스마트폰 출하량 예측 IDC 보고서> 스마트폰의 스펙 업으로 폴더블 폰, 멀티 카메라 장착등으로 이 부분에 특화된 업체들에게는 성장의 기회 요소가 될 것으로 기대되나 시장선점을 위한 제조사 간의 경쟁은 더욱 심화 될 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 상황에서도 당사는 AF(Auto Focus)) 기종이 확산되는 카메라 모듈용 VCM, 영상 흔들림 방지 기술이 적용된 OIS (Optical Image Stabilization), Flicker 현상 방지 목적으로 사용되는 Flicker Flash LED, 보다 빠른 카메라 Focusing을 위한 RS Flash LED등을 생산 및 판매하고 있으며 다양한 부품 공급을 확대중에 있습니다. (2) 기타 부품, 악세서리 시장(비휴대폰 시장) - 핀테크 + 생체인증 시장 핀테크란, 금융(Financial)과 IT기술(Technique) 융합을 통한 금융서비스이며, 서비스에는 모바일 주식거래, 자산관리, 결제, P2P 금융, 인터넷 은행 등이 있으며, 우리 실생활에서 폭넓게 활용되고 성장속도도 빠르게 올라오고 있습니다. 이러한 핀테크는 금융 업무와 인터넷 거래를 쉽고 간편하게 해주는 장점을 갖지만 이용자 입장에서는 거래의 안정성이 불안하기도 합니다. 그래서 보안 측면에서 생체인식기술을 접목을 시키고 있습니다. 대표적으로 요즘 많이 사용하고 있는 기술은 지문인식과 홍채인식이며, 향후 안면인식, 뇌파인식 등 진보한 생체 인식 방식이 개발 될 것으로 예상됩니다. 생체인식기술은 위와 같은 금융 업무 외에도 의료정보(원격진료), 자동차(Key), 검역(감염병환자 식별), 공문서 발급, 시험시스템(수험표 본인 확인)으로도 확대될 것입니다. 당사는 홍채인식용 LED를 이미 스마트폰에 채용 중에 있으며, 핀테크 외 위와 같은 시장의 확대로 생체인증 관련 부품의 매출 확대를 기대하고 있습니다. 시장 조사기관인 AMI는 '세계 모바일 생체인식 시장 분석 보고서'를 통해 스마트 모바일 분야에서만 관련시장이 매년 90%씩 성장해 연 36조원 규모로 커질 것으로 예상을 하고 있습니다. 스마트폰 외 첨부그림파일.jpg - 스마트 웨어러블 / 헬스케어 시장 모바일 사용이 점차 늘어남에 따라 스마트 기기와 현대인들과의 밀착성을 이용하여 모바일을 통한 의료 서비스 제공에 대한 사람들의 관심이 높아지고 있고, 전 세계적인 인구 고령화 추세, 성인병 증가, 신흥시장 수요 증가 등의 요인으로 스마트 헬스케어 산업이 미래의 먹거리 산업으로 각광받고 있습니다. 또한 IoT, 반도체, 인공지능(AI) 등의 발전으로 웨어러블 기기가 스마트폰을 보조하는 단순한 디지털 보조기기 수준에서 벗어나 스마트홈이나 대형시스템과 접속, 자동차, 가정 및 업무용으로 활용도가 확대될 것으로 전망하고 있습니다.현재 웨어러블 다비이스 시장은 베이직 손목 밴드와 워치형(베이직+스마트)이 시장을 주도하고 있으나, 향후에는 전문 의료 서비스가 포함된 다양한 기능의 앱이 운영되는 스마트 워치나 스마트 기기들의 비중이 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 시장조사업체 IDC는 글로벌 웨어러블 기기 출하량은 2019년 1억 9,850만대에서 2023년에는 2억 7,900만 대로 연평균 10%대로 성장 할 것으로 전망하고 있습니다. 웨어러블 시장의 성장세는 스마트 워치부터 귀에 착용하는
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이어웨어(earwear) 제품이 주도하고 있으며, 최근에는 헬스케어 기능이 추가되어 사용자에게 자신을 모니터할 수 있는 기능을 제공하면서, 지속적으로 데이터를 수집해 디지털 건강에 중요한 역할을 하고 있습니다. 2018년 웨어러블 시장에서 약 44%의 비중을 차지했던 스마트 워치는 향후에 더 큰 점유율을 차지해 2023년에는 47.1%까지 성장할 것으로 전망하고 있고 지속적인 신규 수요가 증가되는 잠재력이 높은 시장입니다. IDC 2019> 여기에 당사는 모회사의 웨어러블 전용센서에 필요한 LED 및 PD(Photo Diode), 기구물 등을 제작 판매하고 있으며 이를 활용하여 앞으로 더 다양한 헬스케어용 제품들이 확대 출시될 계획입니다. 당사에서 제작되는 웨어러블용 LED 및 PD는 HRM (Hart Rate Monitoring) Sensor에 사용되어 지고 있으며 주로 손목 시계형 기기에 사용이 되고 있습니다. Optical 심박계 인 HRM Sensor는 빛을 쏘는 장치인 LED와 빛의 반사를 측정하는 장치인 PD(Photo Diode) PKG가 같이 사용되어 움직임을 측정하고 분석하는 기기입니다. 스마트폰과 웨어러블 기기를 통한 사물인터넷(IoT) 환경과 자동차, 헬스케어, 보안, 스마트 홈 등 다양한 산업의 접목이 빠르게 이루어지고 있어 향후 웨어러블 디바이스의 활용 범위가 점차 확대 될 것으로 예상됩니다. - 가전시장 일상생활과 밀접한 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 컴퓨터, 전자레인지 등의 제품을 생산하는 가전 시장은 인간 생활과 연관이 매우 크며 지식, 기술 집약도가 높은 시장입니다. 가전 시장은 특성상 성장성보다는 꾸준한 수요가 발생할 수 있는 안정성이 있는 산업이라 할 수 있고, 최근에는 가전제품들을 하나로 연결할 수 있는 사물 인터넷(IoT)의 진화와 AI 기반의 스마트 가전기기들이 강화되고 있는 만큼 스마트홈 시장의 발전이 예상됩니다. 국내의 주요기업들도 AI 대중화를 선포하고 나섰으며, 2020년까지 모든 디바이스에 AI를 도입하여 가정, 오피스, 자동차 등에 유기적으로 연결하겠다는 전략을 도모하고 있습니다. 글로벌 조사기관 Statista에 따르면 글로벌 스마트홈 시장은 연평균 30% 성장률을 보이며 2022년에는 약 1,200억 달러 규모까지 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 이 시장에서 카메라 모듈용 VCM, 인공지는 AI용 IR LED등 다양한 제품을 개발하여 시장의 성장에 맞추어 준비를 하고 있습니다. - 자동차 시장 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)이란 운전자가 안전 주행을 할 수 있도록 도움을 제공하는 첨단 운전자 보조 시스템을 말합니다. 이는 앞으로 자동차, IT업계의 주목을 받는 '자율주행 자동차'로 나아가기 위한 핵심기술입니다. 야노리서치에 따르면, 2017년 ADAS 시장에서는 레이더 4조원, 카메라 4.5조원, 그 밖에 라이다와 레이더 시장이 5천억원으로 전체 9조원의 규모로 집계 됐으며, 2020년 17조, 2025년 31조, 2030년 34조원 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 인피니언의 조사에서는 현재 ADAS 보급률은 전체 신차의 약 19%이지만 2020년 35%, 2025년에는 절반을 넘은 59%, 2030년에는 71%를 차지할 것으로 내다봤습니다. 앞으로는 ADAS용 카메라 모듈 외에도 자동차 사고 방지 및 운전 편의성을 제공하기 위한 운전자 동작 인식, 상태 인식, E-미러 등 차량용 카메라 채택이 확대될 것으로 보이며, 차량 1대당 7~8개 정도의 카메라 모듈이 탑재될 것으로 보고 있습니다. 이에 따른 졸음감지용 IR LED, 스마트 헤드라이트등 하이퀄리티의 부품들의 채택이 늘어날 것으로 예상 됩니다. 자동차용 LED는 높은 에너지 효율과 장수명, 친환경이라는 장점 외에도 일반 조명이 하지 못하는 파장제어, 변조, 편광, 광색 가변 등의 기능을 고루 갖추고 있어 최신형 자동차를 중심으로 계기판, 헤드라이트, 브레이크등, 방향표시등에 LED 채택이 증가하고 있습니다. - 조명시장 한국광산업진흥회에 따르면, 국내 LED 시장 규모는
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2016년 7조 1,540억 원, 2017년 7조 4,400억 원을 기록했습니다. 올해에는 10조 원을 넘어선다는 전망입니다. 따라서 업계는 이 10조원 시장을 차지하기 위해 다양한 제품을 출시하고 있습니다. IoT를 응용한 제품부터, LED의 광원을 이용한 제품까지 만화에서나 등장했을 법했던, 상상만 했던 조명이 계속 출시되고 있습니다. 최근에는 LED가 가진 잠재력을 분석해 개발된 제품들이 주를 이루는 추세입니다. 하지만 커져가는 LED 시장 규모와는 달리 수많은 업체가 경쟁을 하고 있어 결국 중국 등 저렴한 가격으로 승부하는 제품들이 출시되면서 레드오션 시장으로 전망하는 부분도 있습니다. 이러한 상황에서 LED 시장은 조명영역을 벗어나 식물생장용 LED를 개발하여 새로운 사업으로 진출을 모색하고 있으며 LED가 햇빛의 역할을 대신하게 되어 수요가 늘어나고 있습니다. LED전문 시장조사 기관인 LED Inside에 따르면 식물성장용 LED조명 시장 규모는 2018년 약 2억 2,400만 달러에 달하며, 식물성장 조명용 LED의 시장 규모는 약 5,850만 달러에 수준으로 예측 하였습니다. 식물성장용 LED조명과 LED의 시장 규모가 2022년까지 6억3300만 달러, 1억5100만 달러로 급성장할 것으로 추산하였으며, 2018~2022년 CAGR은 각각 30%, 27%에 달할 것으로 전망 하였습니다. 2017년 기준으로 유럽이 식물성장용 LED 조명 시장의 35%를 점유하고 있으며, 유럽내 제조 업체들이 점차 유럽에 공장을 설립하고, 네덜란드, 영국 및 기타 유럽 지역 정부가 식물성장용 LED 조명 공장 설립을 적극 지지하고 현지 시장 수요를 확대하기 위한 관련 보조금 정책을 발표하면서 유럽 시장의 시장점유율 증가를 달성하여 2018년에 37%에 도달하는 것을 가능하게 하였고 식물성장 시장의 가장 큰 비중을 차지 하게 되었습니다. 더욱이 미국 캘리포니아 등 11개 주에서 마리화나 사용을 합법으로 정하고 있는 가운데 2020년 미 하원이 전국 마리화나 합법화를 추진함으로써 최근 식물 성장용 LED 수요는 더욱 급증하고 있습니다. led.jpg LED 관련 시장규모 및 전망을 발표하는 공신력있는 LED 전문 시장조사기관에는 Strategies Unlimited, IHS, LED Inside, Yole Developpement 등이 있습니다. 각 조사기관마다 연간 LED 산업 규모와 성장률이 다소 차이를 보이긴 하지만, 대략 적인 성장 규모와 추세에 대해서는 유사한 수준으로 분석 수치를 제시하고 있습니다. 이 중 LED전문 시장조사 기관인 LED Inside는 신종 LED 및 LD 분야인 IR, VCSEL, UV, Micro LED 등의 신규 LED 기술분야를 감안하여 아래와 같은 전망치를 제시하였습니다. LED Inside의 분석에 따르면 LED 시장은(Package단위 기준) 2016년 16억 달러에서 2022년에는 28억 달러로 성장할 것으로 예상 하였으며, 특히 Micro LED와 Invisible (UV LED 및 IR LED 등 적외선 및 자외선 영역의 LED) 시장이 크게 성장할 것으로 예측하였습니다. 123.jpg 글로벌 LED 시장 규모 예측 나. 국내외 시장여건 (안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 최근 한국은행 경제 전망 보고서에 다르면 국내외 여건변화 등을 감안할 때 경제 성장율은 2021년 3%, 2022년 2.5% 수준으로 전망 하였습니다. 국내 경기는 글로벌 경기 개선 등에 힘입어 수출과 투자를 중심으로 회복세를 이어가겠으나 민간소비 개선 지연으로 회복속도는 완만할 것으로 예상 하고 있습니다. 그 중 IT부문의 설비투자는 견조한 증가세를 이어나가 회복 흐름을 지속할 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 향후 코로나 19 전개 양상 및 백신 보급 상황 등에 따라 성장 경로의 불확실성 또한 높을 것으로 예측하고 있습니다. 글로벌 경제의 경우 연초에는 더딘 회복 흐름을 이어갔으나 이후 회복세가 점차 확대될 것으로 보고 있으나 역시 코로나 19 재확산 및 이에 따른 봉쇄 조치 강화 등으로
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회복세는 완만할 것이고 주요국의 경기 부양책 및 백신 보급 등이 글로벌 경기 회복을 견인 할 것으로 예상 하고 있습니다. 1.jpg 당사의 최대 시장인 이동통신시장의 경우 2020년 코로나19로 인하여 역대급 판매량 저조현상으로 글로벌 판매량 12억대 수준에 그쳤으나 2021년의 경우 총 판매량 13.4억 ~ 14.6억대로 전년비 7.8% ~ 10.3% 수준까지 증가할 것으로 글로벌 시장조사기관인 IDC는 예측하고 있습니다. 또한 2021년 5G 스마트폰의 전세계 출시 대수는 약 5억대로 전체의 41%를 차지할 것이라고 보고 있으며 이에 맞추어 글로벌 스마트폰 제조사들이 5G폰을 중저가 스마트폰에도 확대 적용 되는 추세 이며, 멀티 카메라 채용율 증가를 통해 모바일 기기 스펙 업을 지속 진행하고 있습니다. 이러한 스마트폰의 스펙 업으로 시장선점을 위한 제조사 간의 경쟁은 더욱 심화 될 것으로 예상됩니다. 다. 회사의 경쟁우위 요소 1) 당사는 VCM 제조와 관련하여 공정을 세분화 하여 자동화 설비를 구축 제조하고 있으며, 동시에 관련 자재들의 사출, 금형등을 직접 제작 가공함으로써 단가 경쟁력 및 우수한 품질 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이러한 강점을 토대로 AF(오포토커싱) 카메라 모듈에서 경쟁우위를 선점하여 국내 주요 거래사에 납품 하고 있습니다. 스마트폰에 적용되는 Flash LED의 경우 기초가 되는 기본형 Flash LED를 기준으로 휴대폰의 다양한 기구에 맞추어 양산 제작 가능하도록 설계하여 고객사 맞춤형 제품을 제작할 수 있고, 프리미엄에 걸맞는 사양이 추가되는 Flash PKG부터 모듈을 제작하여 공급을 하고 있으며, 對 고객사 불량률 0 이라는 경이로운 실적을 가지고 있습니다. 2) 위와 같은 부품들은 국내외 글로벌 제조사에 공급되는 성능/품질을 검증 받은 부품들로써, 최대한 내재화 하여 제작하고 있어 타 경쟁 제품에 비해 품질 및 가성비가 뛰어납니다. 3) 개발, 생산, 물류 프로세스 개선을 통해 리드타임을 단축하여 고객 대응력을 높였습니다. 4) 우수한 연구개발 역량으로 새로운 기술과 제품을 지속 개발하여 스마트폰 시장 외에도 자동차 전장, 센서 모듈, 조명 시장 등으로도 진입하여 종합부품 회사로써의 성장을 지속해 나갈 계획입니다. 옵티맥은 장기간의 광학 사업과 LED 사업을 통해 축적된 기술력을 바탕으로 고객사의 신뢰를 받아 오고 있습니다. 기본 LED 광원에서부터 가로등과 보안등에 특화된 8585 PKG 등을 생산하고 있고 신흥시장인 식물생장용, 졸음감지용, 웨어러블용 LED 및 Photo Diode 까지 변화하는 시대에 맞추어 신제품 출시 및 판매로 매출 상승의 전망이 매우 밝습니다. 자사 특허 제품인 8585 PKG는 미국 에너지스타의 LM 80 테스트(광량 유지율 테스트)를 우수한 성적으로 통과한 고효율 제품 입니다. 또한 5G 상용 및 카메라 기능의 스펙업으로 인하여 향후 3D Sensing 시장이 점차적으로 확대 될 것으로 예측하여, 3D Sensing 시장의 필수적인 TOF(Time of Fight) 시장에 진입하기 위하여 개발 진행 중에 있습니다. 전장 사업 진입을 위해 IATF(자동차부품 품질보증시스템) 인증 절차를 사업 부문별 진행중에 있으며 인증이 완료될 경우, 해외 업체가 시장의 대부분을 점유한 전장 시장에 기존의 조명용 광원과 더불어 매출 증가에 큰 기여를 할 것으로 기대되고 있습니다. 라. 사업부문별 자산, 매출액, 영업손익 등 당사는 하나의 사업부문으로 구성 및 운영되고 있어 각 사업부문에 대한 자산과 영업손익 파악이 어렵습니다. 다만, 각 사업부문에 대한 매출액 현황은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 사업부문 주요품목 제19기 제18기 제17기 비 고(전방시장) 휴대폰용부품 VCMLED스위치커넥터 - 휴대폰 시장 기타 부품(비휴대폰용 부품) VCMLED스위치커넥터 - 가전시장 - 통신시스템 - 자동차 시장 - 웨어러블 시장 - 조명시장 합 계 마. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 기존사업 이외에 최근 각광받고 있는 스마트 가전, 스마트 웨어러블 / 헬스케 어
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기기 등 스마트기기의 핵심부품에 적용되는 LED 사출물등을 공급하고 있으며, 향후 IoT (Internet of Things, 사물 인터넷) 시장이 본격화 될 경우 전자제품의 스마트화에 따라 채용률이 급속히 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 금융거래의 안전을 위한 보안용 홍채인식용 LED를 이미 공급하고 있습니다. 스마트폰 시장의 차세대 기술로 대두되는 3D 안면인식 시장에도 당사는 적극 참여를 위해 장기간 노력을 하고 있는 부분 입니다. 웨어러블 시장은 단순하게 애플리케이션으로 신체정보 및 활동을 표시 및 측정하는 것뿐만 아니라, TOTAL 건강관리서비스를 사용자에 맞게 자동으로 제공하도록 사용자의 관점을 변화시켜 나갈것이기에 향후 채용률이 급속히 증가할 것으로 전망하고 있으며, 보안용 홍채 및 3D안면인식의 경우 그 기능이 VR(가상현실), AR(혼합현실)에도 적용 확대 될 것으로 예측하고 있습니다. 당사는 여러 인프라/솔루션/제품 등의 파트너들과의 협업 및 사용자와의 지속적인 교감을 통하여, 더욱 더 고객의 관점에 맞춘 제품들을 개발, 시장에 공급해 나갈 계획입니다. 주 요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 주식회사 옵티맥의 사업 부문은 휴대폰용 부품과 통신시스템, 가전, 자동차, 스마트 웨어러블 기기 등에 채용되는 기타 부품(비휴대폰용)으로 사업부문을 구분할 수 있습니다. (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 휴대폰용부품 제품매출임가공기타매출 VCM 스위치 LED커넥터 - 휴대폰 시장 옵티맥 기타 부품(비휴대폰용 부품) 제품매출임가공기타매출 VCM 스위치 LED커넥터 - 가전시장 - 통신시스템 - 자동차 시장 - 웨어러블 시장 - 조명시장 옵티맥 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사가 속한 휴대폰 부품 및 기타 부품업계는 경쟁사 난립 및 부품업계의 경쟁심화 등으로 매분기 3~5% 수준의 단가인하가 됩니다. 당사에서는 매년 신제품 개발 및 출시, 기능 추가등을 통해 평균 단가를 올림으로써, 단가 인하로 인한 매출 감소를 최대한 방어하고 있으며,또한 주요부품 내재화, 수량 증대, 원가절감 및 수율 개선 등을 통해 수익성을 유지하고 있습니다. 주요 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황 당사의 주요 원재료는 사 업부문에 상관없이 범용으로 사용하고 있으며, 주요 원재료의 매입규모 및 매입비중은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 매입처 전부문 원재료 SENSOR 제품생산 AMS CHIP FPCB 대덕전자 주식회사 LENS 주식회사 참테크 경신정밀 PCB 아비코테크 주식회사 VCM 사출물 (주)해인씨앤에스 RESIN 주식회사 신우피앤씨 RESIN 주식회사 엘케이엔프라 VCM 마그넷 코리아미카사 주식회사 PCB (주)테라닉스 기타 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사에서 매입하는 주요 원자재의 경우 제품판매가 인하율보다 상대적으로 적은 매분기 2~3% 정도의 수준에서 판가가 인하되고 있습니다. 또한 해외에서 조달하는 원자재의 경우 환 율의 영향에 따라 매입단가가 오히려 소폭 변동하기도 합니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력, 생산실적, 가동률 1) 생산능력 (단위 : 천개) 사업부문(품목) 사업소 제19기 제18기 제17기 휴대폰용 부품 한국 기타 부품(비휴대폰용 부품) 한국 합 계 주1) 생산능력은 수량 기준입니다. 주2) 산출방법 등 ① 산출기준 태핑공정기준(당사 최종공정으로서 taping 공정능력이 생산능력과 직결), 일일 20 시간, 월 25일 근무 ② 산출방법 당사 제품의 생산능력은 생산설비수량*300일*20H*80% = 생산능력(CAPA)으로 산출하였음. 주3) 평균가동시간 - 1일 평균 가동시간 : 20H - 월평균 가동일수 : 25일- 1년 가동일수 : 300일 2) 생산실적 (단위 : 천개) 사업부문(품목) 사업소 제19기 제18기 제17기 휴대폰용 부품 한국 기타 부품(비휴대폰용 부품) 한국 합 계 주1) 생산실적은 수량 기준입니다. 3) 가동률 (단위 : 천개) 사업부문(품목)
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사업소 가동가능수량(생산능력) 실제가동수량(생산실적) 평균가동률 휴대폰용 부품 한국 기타 부품(비휴대폰용 부품) 한국 합 계 나. 생산설비의 현황 등 1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등 당사는 경기도 화성시 동탄신도시 내에 본사에서 사업활동을 수행하고 있습니다. 지역 사업장 소재지 국내 본사 경기도 화성시 삼성1로2길 60 2) 생산설비현황 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 그 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 천원 ) 구분 소재지 소유형태 기초장부가액 당분기증감 당분기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 대체 등 토지 화성 자가 건물 화성,평택 자가/임차 기계장치 화성,평택 자가 시설장치 화성,평택 자가 차량운반구 화성,평택 자가 공구와기구 화성,평택 자가 비품 화성,평택 자가 구축물 화성 자가 금형 화성,평택 자가 건설중인자산 자가 합 계 3) 향후 투자계획 당사의 향후 투자계획은 신규사업 진행여부 및 CAPA 증설 여부 등에 따라 향후 결정할 예정입니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제19기 제18기 제17기 휴대폰용 부품 제품매출임가공기타매출 VCM 스위치 LED 수출 내수 합계 기타 부품(비휴대폰용 부품) 제품매출임가공기타매출 VCM 스위치 LED 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경 로 및 조직 1) 판매조직 - 국내영업그룹 : 영업1파트, 영업2파트 2) 판매경로별 매출 - 옵티맥 --> 고객- 옵티맥 --> 대리점 --> 고객 3) 판매방법 및 조건 구 분 판매경로 결제조건 국내 직접판매 현금/(전자)어음 수출 간접(대리점)판매 T.T 직접판매 T.T 다. 판매전략 (1) 국내판매전략 시장우위 제품군(VCM, Flash LED)의 경우 지속적인 Capacity 증설과 규모의 경제 및 베트남 등 해외공장 제조를 통해 원가절감을 추진하고 주요 부품 내재화로 수익을 극대화 하는 동시에 거래선 및 시장 다변화를 적극 추진한다는 전략을 세우고 있으며, 3D 센싱에 사용되는 TOF PKG등 신규 사업군은 원년해의 경우 연구 개발력 확충을 통한 시장 진입에 주안점을 두고, 이후 점유율 제고를 꾀하는 동시에 거래선 확대를 추진하고 있습니다. (2) 해외판매전략 중화지역 Agent 를 통해 스마트폰 / 가전 해외시장 개척과 동시에 대규모 거래선에 대해서는 회사차원에서 직접 매출을 추진하고 있습니다. 당사는 또한 해외시장에 대한 역량 강화 및 거점 마련을 위해 모회사의 해외사무소 및 해외지점을 적극 활용, 운영하고 있습니다. (3) 기타 업계 전문지 및 경제지 등 언론 매체를 통한 제품홍보, 정부과제 참여 및 인증획득을 통한 대외 인지도 제고, 각종 국내외 전시회(CES, IFA) 참여 등을 하고 있습니다. 라. 주요 매출처 당사의 주매출처는 삼성전자, 파트론, 나무가, 한국성전, 드림텍, 켐트로닉스 등 국내 휴대폰 업체와 기타 조명업체, 휴대폰 부품업체, 국내외 가전, PBA(어셈블리) 업체 등 100여개의 거래처를 확보하고 있습니다. 2020년말 기준 매출비중은 삼성전자 45.04%, 파트론 48.97%, 엘컴텍 0.94%, 기타 5.05% 등 입니다. 6. 수주상황 당사의 수주는 P/O에 의한 단납기로 진행되며, 주요 고객과의 지속적인 거래로 고객의 생산계획에 따라 수시로 생산, 납품하는 형태이기 때문에 수주잔고는 의미가 없습니다. 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 파생상품은 파생상품계약 체결시점에 공정가치로 최초 인식하며 이후 공정가치를 재측정하고 있습니다. 관련 손익은 성격에 따라 "기타영업외수익" 및 "기타영업외비용"으로 손익계산서에 인식하고 있습니다. 8. 경영상의 주요계약 등 해당사항 없습니다. 9. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 2020.09 연구소 조직도.jpg 2020.12 연구소 조직도 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제19기 제18기 제17기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 /
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매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 10. 조직도 2020.09 옵티맥 조직도.jpg 2020.12 옵티맥 조직도 11. 그 밖에 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황 - 특허권 종류 취득일 명칭 근거법령 존속기간 취득인력 특허 조명체용 형광커버 및 이의 제조방법 그리고 엘이디 발광부를 이용한 조명체 특허법 출원일 후 20년 2명 특허 발광 다이오드 칩 패키지 특허법 출원일 후 20년 1명 특허 발광 다이오드 칩 패키지 특허법 출원일 후 20년 1명 특허 발광 칩이 실장된 칩 온 보드 및 발광 칩이 실장될 수 있는 칩 온 보드 특허법 출원일 후 20년 1명 특허 발광 칩이 실장될 수 있는 칩 온 보드 특허법 출원일 후 20년 1명 특허 실리콘 시트를 이용한 LED 패키지 및 이의 제조방법 특허법 출원일 후 20년 3명 특허 실리콘 시트를 이용한 LED 패키지 및 이의 제조방법 특허법 출원일 후 20년 7명 특허 엘이디 패키지 특허법 출원일 후 20년 4명 특허 오토포커스용 액츄에이터 특허법 출원일 후 20년 3명 특허 카메라모듈 특허법 출원일 후 20년 3명 특허 카메라모듈 특허법 출원일 후 20년 4명 특허 카메라모듈 특허법 출원일 후 20년 4명 특허 발광 패키지 특허법 출원일 후 20년 3명 특허 발광 패키지 특허법 출원일 후 20년 3명 특허 발광 패키지 특허법 출원일 후 20년 3명 특허 발광 패키지 특허법 출원일 후 20년 3명 특허 발광 다이오드 패키지 특허법 출원일 후 20년 3명 특허 렌즈 및 이를 포함하는 발광패키지 특허법 출원일 후 20년 3명 특허 레이저 프로젝터 특허법 출원일 후 20년 4명 - 실용신안권 구분 취득일 명칭 근거법령 존속기간 취득인력 실용 바형 엘이디 램프 실용신안법 출원일 후 10년 - 의장권 구분 취득일 명칭 근거법령 존속기간 취득인력 디자인 스위치용 스위치 몰드 디자인보호법 출원일 후 20년 디자인 전자기기 와이어 터미널 디자인보호법 출원일 후 20년 디자인 전자기기 와이어 터미널 디자인보호법 출원일 후 20년 디자인 전자기기 케이블 커넥터 디자인보호법 출원일 후 20년 디자인 플러그 커넥터 하우징 디자인보호법 출원일 후 20년 디자인 바형 엘이디 램프용 커넥터 디자인보호법 출원일 후 20년 디자인 전자기기 와이어 터미널 디자인보호법 출원일 후 20년 디자인 플러그 커넥터 하우징 디자인보호법 출원일 후 20년 디자인 플러그 커넥터 하우징 디자인보호법 출원일 후 20년 디자인 전자기기 와이어 터미널 디자인보호법 출원일 후 20년 - 상표권 구분 등록일 표장 내용 근거법령 존속기간 상표 옵티맥 ci.jpg 옵티맥 CI 옵티맥 로고 상표법 등록일 후 10년 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 회사의 2020년 매출은 전기대비 16.07% 증가한 897억원, 영업이익은 전기대비 29.46% 증가한 78억원, 당기순이익은 37.47% 증가한 63억원을 각각 달성하였습니다. 당사의 주 시장인 스마트폰 시장은 보급률이 확대되면서 신규 수요가 감소하고 기술과 기능도 크게 혁신되지 못해 대체수요도 늘지 않아 전체적인 성장이 정체되었지만,당사는 신규 사업이였던 휴대폰 카메라 전, 후면의 Flash LED 등의 생산 및 매출이 큰 폭으로 증가하였으며, 경제의 불확실성에 대응한 원가 절감, 부채비율 축소로 좋은 성과를 이루게 되었습니다. 2021년도 코로나 사태로 인한 시장 성장 둔화와 경기 침체, 대외환경 변수 등으로 예측하기 어려운 환경이지만, 좋은 성과를 낼 수 있도록 노력하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위:백만원) 구 분 제19기 제18기 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 부채비율(부채총계 ÷ 자본총계) ×100 자기자본비율(자본총계 ÷ 자산총계) ×100 자산은 전년 대비 5,637백만원(10.8%) 증가하였습니다. 자산 변동의 주요 원인은 유형자산과 재고자산의 증가입니다. - 부채는 전년 대비 2,852백만원(23.8%) 증가하였습니다. 부채 변동의 주요 원인은 매입채무등의 증가 입니다. 자본은 전년 대비 2,785백만원(7.0%) 증가하였습니다. 자본 변동의 주요 원인은 이익잉여금의 증가입니다. 나. 영업실적 (단위:백만원) 과 목 제19기 제18기 증감율 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 - 매출은 전년 대비 12,417백만원(16.1%) 증가하였으며, 재고관리 및 수율의 안정화 등으로 영업이익은 전년 대비 1,771백만원(29.5%) 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 (단위:백만원) 구분 제19기 제18기 제17기 현금 및 현금성자산 유동비율(유동자산 ÷유동부채) ×100 순차입금비율 (차입금-현금성자산)÷자본×100 - 당사는 원가 절감 및 수율 개선 등을 통한 이익으로 확보한 현금으로 차입금 등을 상환하여 회사의 지급능력을 나타내는 유동비율은 160.8%이며 2020년말 현재 차입금은 없습니다. 나. 자금조달 (단위:백만원) 구분 제19기 제18기 제17기 단기 단기차입금 및 유동성차입금 장기 장기차입금 합계 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 보고서의 첨부서류인 "감사보고서"의 "재무제표에 대한 주석"을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 □ 스마트 홈(Smart Home) 사업 스마트 홈은 집안에 있는 가전기기들이 인터넷을 통해 유기적으로 연결되고지능화되어 다양한 서비스를 제공하는 첨단 인텔리전트 시스템입니다. 가정 내 가전제품들을 유선 네트워크로 연결하여 기기관리와 제어를 가능케 했던홈 네트워크 시스템이 최근 사물인터넷과 클라우드, 빅데이터 등의 발달로더욱 지능화되고 개인화된 서비스와 콘텐츠를 제공하는 단계로 진화하고 있습니다. 스마트 홈은 가스 원격제어, 냉난방 제어, 방범, 방재 등 스마트 기기를 연동하여가정 내의 가전제품을 관리 통제하는 서비스 이외에도 가정 모니터링,습도 및 온도 조절, 건강관리, 공기정화, 가전제품 실행 등다양한 서비스 영역으로 확대되어 있고, 향후 수많은 생활기기까지 그 서비스가더욱 확장될 것으로 전망되고 있습니다. □ 신재생에너지 사업신재생에너지는 화석연료 재활용이나 재생 가능 에너지를 변환시켜 이용하는에너지를 말하며 대표적으로 태양광 에너지, 풍력에너지, LNG 가스, 지열,해양에너지 등이있습니다. 신재생에너지는 친환경적, 고갈되지 않는다는 점 등에서차세대 에너지로 많은 관심을 받고 있으며 이와 관련된 사업이 급속히 성장하고 있는추세입니다. 탈핵 시대 선언과 더불어 신재생에너지 사업을 육성하겠다는 정부정책과 함께 세계적인 친환경 정책 등으로 시장의 규모도 확대되고 있으며관련기술이 급속히 발전하고 있습니다. □ 인터넷 서비스 사업과거 정보공유 및 커뮤니케이션의 물리적 기반으로 출발한 인터넷은 이제 모든 경제적 활동의 기반이 되는 플랫폼으로 진화하고 있습니다. 인터넷을 자유롭게 활용할 수 있는 디바이스가 스마트폰에서 스마트TV 등의 ICT 기기 대부분으로 확대되는 것을 넘어 자동차, 온도계, 조명 등 다양한 사물들이 네트워크에 연결됨에따라 모든 것이 네트워크에 연결되는 시대가 도래하고 있으며, 이러한 상황은 인터넷의 안정성과 통신속도를 수요자들이 더욱 요구하게 하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 □ 스마트 홈(Smart Home) 사업 스마트 홈은 가스 제어, 냉난방 제어, TV/세탁기 실행 등 단순 기능에서 벗어나 공기질을 측정하여 자동으로 환기하는 등 서비스가 점차 고도화 되고 있으며, 미디어, 엔터테인먼트, 교육, 의료 등 생활의 모든 분야로 확대되고 있습니다. 수많은 사업자들이 스마트 홈 구축을 표방하며 하루가 다르게 다양한 IoT 제품들을 출시하고 있으며 관련 기업들간의 경쟁도 치열해지고 있습니다. 또한 단순히 주거공간을 벗어나 스마트 카, 스마트 시티 등으로 그 범위가 계속 확장되고 있어 스마트 홈의 성장성은 무한하다고 할 수 있겠습니다. □ 신재생에너지 사업 최근까지 국내 신재생에너지 사업은 태양광 위주로 성장해 왔으나, 전력을효율적으로 공급하기 위해 정부의 지원으로 ESS(Energy Storage System)의 보급이점차 확대되고 있습니다. 또한 시장규모의 확대에 따라 점차 다양한 신재생에너지분산발전과 ESS를 연계한 비즈니스 모델의 등장도 전망됩니다.최근 ESS 설치현장 화재로 수주 및 공사가 지연되고 있으나 관련기업들의 안정성확보를 위한 투자와 제품개선이 지속적으로 진행되고 있으며, 전 세계적인 변화의 흐름에 따라 친환경 에너지 사업에 대한 투자와 수익성 확보를 위한 기술개발 등이급격히 이루어지고 있어 시장 규모의 확대는 더욱 가속화될 것으로 전망되어집니다. □ 인터넷 서비스 사업 현재 우리나라 인터넷 가입자는 가구 대비 100% 이상으로 이미 포화상태이지만, 통신속도가 기가 단위로 발전하고 있고, 스마트 홈/가전기기 등과 결합을 통한 관련 비즈니스 분야는 더욱 다양화되고 확대될 것으로 전망됩니다. (3) 경쟁요소 스마트 홈 시장은 가전, 통신, 보안, 에너지, 엔터테인먼트 등 다양한 분야에서 매우 빠르게 성장하고 있습니다. 이처럼 스마트 홈이 급부상하는 가운데 이 시장을 선점하기 위한 경쟁도치열해지고 있습니다. 과거 홈 오토메이션 중심의 서비스가 단순히가전을 연결하는 데 그쳤다면, 스마트 홈은 다양한 스마트 디바이스가
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상호 연동되는통합된 서비스 개념으로 진화하면서 경쟁 구도의 양상과 범위도매우 광범위해지고 있습니다. 대형 통신사, 가전사, 포털사 등 전통적인 대기업들이 스마트 홈 시장의 성장을견인하고 있으며 이종 업종간 전략적 제휴도 활발하게 이루어지고 있습니다. 스마트 홈 시장은 이미 한 기업이 독점할 수 있는 수준을 벗어나 향후에도수많은 기업들이 경쟁과 함께 협력관계를 유지하며 지속 성장할 것으로 전망됩니다. (4) 자원 조달의 특성당사 제품의 매출이 증대하면서 더욱 다양한 부품 구매와 구매선의 다변화가 이루어지고 있으며, 아직 자체생산이 아닌 OEM 방식으로 생산을 하고 있어 품질관리에 많은 비중을 두고 있습니다.(5) 관련법령 및 정부의 규제 등당사 주요 사업에 대한 관련법령은 정보통신 관련 전기통신사업법 및 그 시행령, 전파법 등이 있으며 통신기기 분야에 대한 정부의 규제는 거의 해소되고 있는 상황입니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황당사는 설립 후 지난 20년동안 정보통신사업을 주요 사업으로 하여 대형 건설사들이 시공하는 아파트에 홈오토메이션 및 홈네크워크 공사를 수행해 왔으며, 이 경험과 기술을 기반으로 최근 수요가 급증하고 있는 스마트홈 분야로 사업을 확대해 가고 있습니다. 또한, 신수종사업 육성을 위해 기존 IBS 사업의 일부 공종이었던 신재생에너지사업에 대한 사업 비중을 점차 확대하여 가고 있으나, 최근 ESS(Energy Storage System) 화재 등으로 시장이 급격히 침체되어 매출은 아직 기대만큼 신장되지는 못하고 있습니다. 인터폰/비디오폰 및 원패스 시스템, 스마트 스위치, IoT 월패드 등 스마트홈 분야에서 약 50여종의 자체개발 제품과 38건의 특허를 보유 하고 있습니다. (2) 공시대상 사업부문의 구분 당사의 사업부문은 스마트 홈 사업, 신재생에너지 사업, 인터넷서비스 사업으로 아래와 같이 구분하고 있습니다. 사 업 영 역 스마트홈 ㆍ비디오폰 시스템 ㆍ홈오토 시스템 ㆍ홈네트워크 시스템 ㆍ스마트홈 시스템 ㆍ전자(무인)경비 시스템ㆍ단지관리 시스템 ㆍ전기자동차 충전 시스템 ㆍ원패스 시스템 ㆍ스마트 네트워크 스위치 (스마트 디스플레이, 스마트 스위치) 신재생에너지 ㆍ에너지 저장시스템(ESS) ㆍ태양광 발전시스템 ㆍ연료전지 설비 인터넷서비스 ㆍ인터넷 공급 및 유지보수 □ 스마트 홈(Smart Home) 사업 과거 홈네트워크 시스템이 무선IoT(Internet of Things)기기와 결합하여 가정 내 다양한 정보가전기기를 상호 연결하여 시간, 장소 등에 구애 받지 않고 관리 및 제어서비스를 제공하는 스마트홈 분야로 급 성장하고 있습니다. 당사는 이런 트랜드와 건설사, 입주자 등 소비자들의 다양한 Needs를 반영한 제품들을 대형 고객사들에 지속적으로 제안해 오고 있으며, 스마트홈 분야에서 전년도 실적은 매출 475억을 달성하였습니다. ※ 당사 스마트홈 제품군 구 분 상품군 주요 기능 홈네트워크상품 1. 월패드 - 세대 내부 및 외부 N/W를 제어하는 근간이 되는 상품 2. 통합형 월패드 - 월패드에 조명+온도조절 스위치 일체형 상품 3. 세대현관카메라 - 세대 월패드와 방문자 영상 및 음성 통화 - 세대 방범설정 및 해제 4. 공동현관기 - 로비폰(월패드와 방문자 영상 및 음성 통화) 5. 경비실기 - 경비실로 세대 월패드와 영상 및 음성 통화 홈오토, 비디오폰 상품 1. 홈오토 월패드 2. 비디오폰 - 단순 인터폰(통화후 문열림) 상품 보안상품 원패스 - 지하주차장 주차위치 등록 및 확인 - 엘리베이터 호출 및 목적층 이동 - 지하주차장 비상호출 및 활동량계 기능 차별화 상품 1. 스마트디스플레이 (SID) - 날씨정보, 주차위치 확인 - 외출모드설정(일괄소등, 가스밸브차단) - 엘리베이터 호출 2. 블루투스 욕실스피커폰 - 스마트폰(블루투스) 연동 스피커폰 - 비상호출, 세대통화 및 문열림 3. 스마트 스위치 - 조명+난방+대기전력 일체형 스위치 - LCD를 통한 조명 및 난방 상태 표시 □ 신재생에너지 사업 과거 IBS(Intelligent Building System) 사업을 당사
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주력사업중 하나로 육성해왔으나, 경쟁사 간의 저가 수주 등으로 매출과 이익이 급감하게 되어 동 공종의일부였던 신재생에너지 사업을 신수종 사업으로 육성을 추진하고 있습니다. 지 역에너지 신사업을 기반으로 ESS(에너지 저장장치), DR(전력수요관리),전력절감을 연계한 스마트에너지 융합사업을 확대해 가고 있으며, 전년도 실적은매출 127억을 달성하였습니다.향후 정부의 시장 안정화 및 신재생 지원 정책이 전망됨에 따라수익성 개선이 예상되고, 가정용 ESS 개발 등 신규 Biz 모델 발굴을 통해 향후 더욱 성장시켜 나가겠습니다. □ 인터넷서비스 사업 '00년 회사 설립 이후 신축아파트에 초고속 인터넷망 공급을 회사의 주력사업으로 육성해 왔습니다. 그러나, 대형 통신사들이 신기술 개발과막대한 인프라 투자를 바탕으로인터넷 시장을 주도하고 있습니다. 또한대형 통신사로의 고객이탈로 당사 인터넷 매출은 매년 감소하고 있는 상황으로전년도 실적은 미미하였습니다. (3) 시장점유율 등전체 스마트 홈 시장에서 당사의 점유율은 파악하기 어려우나 신규 분양물량의평균 10%~15%를 매년 수주하고 있습니다. (시장점유율은 당사 집계기준으로 실제와 차이가 날 수 있습니다.) (4) 향후 전망 부동산 규제 강화 및 코로나로 인한 분양시장 침체 등으로 인해 전년보다 더욱 힘든경영환경이 전망됩니다. 당사는 제품 라인업을 지속 확대하고 AI, IoT 분야를 선행개발하여 기술력 우위의 영업활동을 지속 추진하고 있습니다. 또한 신수종사업으로육성 중인 신재생에너지 사업은 신규 Biz모델 발굴을 통해 수익성을 개선하여매출과 수익을 확대해 나갈 것입니다. 다. 조직도 (2020년 12월 31일 기준) 대표이사 영업1팀 영업2팀 사업관리팀 기술연구소 경영지원팀 사업지원파트 공사관리파트 2. 매출에 관한 사항 가. 주요 상품 등의 현황 (단위:백만원) 사업부문 품 목 매출액(비율) 매출총이익(비율) 비 고 스마트홈 스마트홈 시스템 외 신재생에너지 ESS 인터넷서비스 인터넷공급 및 유지보수 계 나. 매출형태별 실적 (단위 : 백만원) 구 분 제21기 제20기 제19기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 공사매출 상품매출 전용선매출 합 계 ※ 재료비와 용역비 중 용역의 비중이 현저히 낮은 공사매출은 단순 납품 매출로 인식해 기존의 공사매출과 구분하여 상품매출로 표기함. 3. 주요원재료 (단위 : 백만원) 부문 매입유형 품목 용도 매입액 비율 매입처 정보통신 구축(홈네트워크시스템) 선급공사원가 매립박스 월패드케이스 기림전기통신(주),(주)통광 등 원재료 보드외 기구물 메인보드 외 동일테크(주), 쎄피온(주) 등 선급공사원가원재료 기타 아답타 외 삼성에스디아이(주),(주)케이엠티 등 계 ※ 당사는 외주 가공업체인 동일테크(주) 및 쎄피온(주)에서 OEM 방식을 이용하여 생산하고 있으며, 원재료 품목 중 매립박스를 제외한 대부분의 자재들은 일부 자재를 무상사급으로 제공하기 위하여 매입한 품목들입니다. ㅇ 주요 원재료 가격 변동 추이 당사 일부 제품군에 대한 OEM방식의 생산을 '14년부터 진행하였고 아직 소량 생산이여서 유통대리점 등에서 시장가로 매입하고 있습니다. 따라서 원재료의 매입가는 거의 동일하게 구매하여 시장가격 변동요인은 없었습니다. 4. 판매경로 및 판매방법 등 가. 판매조직 - 영업1팀, 영업2팀 나. 판매경로 - 공동주택(아파트)건설사 및 공공기관, 공단 등을 영업대상으로 함 - 당사의 제품 및 시공능력 소개 - 계약 및 공사 진행 - 정보통신 서비스 1) 공동주택(아파트)단지 대상 2) 세대당 방문 접수 3) 계약(전용선 사용계약 접수) 다. 판매방법 및 조건 - 정보통신 구축 1) 당사의 스마트홈 시스템, 에너지 관련 제품 및 시공능력 소개 2) 건설사 협력사 등록 3) 건설사 및 공공기관 입찰 참여 4) 에너지저장시스템(ESS : Energy Storage System), 연료전지 등의 정부지원 사업 참여 5) 신상품 및 다양한 파생 상품들로 건설사 원가절감 및 브랜드 네임화에 기여 - 정보통신 서비스 1) 세대당 방문접수 2) 입주자
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대표회의 등을 상대로 일괄 접수 라. 판매전략 - 정보통신 구축 1) Developer에 맞는 맞춤형, 패키지형 스마트홈 System을 제안 2) 동종업계 내 선두에 있는 당사만의 시스템 구축으로 차별화 구현 - 정보통신 서비스 1) 초고속 전용선 제공 2) 고객 콜센터 운영 5. 수주상황 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : 백만원) 현장명 수주일자 납기 도급액 매출인식액 수주잔고 평택 고덕 하늘채 신정2-1 송내2-1 구포3구역 영동도 레지던스 수원 곡반정동 하늘채 1단지 수원 곡반정동 하늘채 2단지 행복도시 2-4 생활권 주상복합 신축공사 삼성동 상아2차 부산 온천2(삼성) 부산 온천2(현대산업) 안양 비산2 대구 복현 제주 중문 부산동래3차 SK VIEW 대구 시지 (스카이뷰) 경산 중산 메트로폴리스 대구 동일 하이빌 인천 영종도 세정 웰메이드시티 대구 이안월배 대구 노르웨이아침 시흥 목감 지음재 아파트 광주 중흥3구역 1BL 광주 중흥3구역 2BL 신반포3 대림 스마트홈 서비스 플랫폼 2단계 개발 행복중심복합도시 2-4생활권 P3 부산EDC e편한세상 계양더프리미어 전주 우아한시티 e편한세상 부산 금정산(원패스) 대림 시운전 3차개발 용두6 인천가좌 오피스텔 천안 백석동 벽산블루밍아파트 대구 상록(대구 교대역 하늘채) 인천 학익2 제주 서귀동 오피스텔 주문진 벽산블루밍 논현 스위트캐슬 단독주택향 홈네트워크 솔루션 남동금호오션타워 육군간성병영시설 세종 4-2생활권 모래내 정비사업 광주 산수동 시흥장현 4BL 인천 노르웨이숲 영광 더 이룸 광안동 EL ROSA 주상복합 동탄 노르웨이숲 평택 고덕(통합스위치) 평택 고덕(난방) 화명 센트럴 푸르지오(전기차) 신도림 오피스텔 부천 원미구 푸르지오(전기차) 수원 곡반정동 하늘채(약전) 대구 스카이 평촌 래미안푸르지오(전기차) 성남 판교 대장지구5BL 이수 푸르지오 인천검단 푸르지오 전남 무안 무안읍 신화 휴리브1차 안산 선부동 청년 임대주택 성남 판교 대장지구7,8BL 대구 수창동 (위너스카이) 광주 남구도시첨단 D2BL 광주 로잔티움 세대부 부개3구역 대구 동성로 SK리더스 뷰 화순 파라뷰 평촌 래미안푸르지오(전기차) 아현2 병점역(전기차) 불광동 한화생명 사택 마포 다이와로이넷 호텔 이수 전주 우아한 시티 신마곡 벽산 블루밍 아파트 청계센트럴 강화 석모리 스카이오션뷰 건담 오류역 우방 세종시 1-5생활권 C33BL 청라 라피아노 합 계 6. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 - 기술연구소 (2) 연구개발비용 (단위:백만원) 과 목 제21기 제20기 제19기 비 고 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발활동 개발 ITEM 개발기간 개발 내역 Android O/S 탑재 - CNW-1300 외관 디자인 2. 신규 디자인 월패드(CNW-1300) 10.1" 신규 홈넷 월패드 - 1280 X 800 H/W 사양변경 - CSH-3100 성능개선 및 원가절감 4. 홈넷 점검/모니터링 솔루션 시운전 및 단지서버 모니터링 솔루션 - PC/앱 5. 블랙박스 도어카메라(2종) 근접센서 내장형 도어카메라 - 월패드 녹화 6. 신규 디자인 통합형 월패드 코오롱향 신규 디자인 및 UI/UX 적용 7. 스마트 미러 Naver CIC 탑재 - 음성인식 8. 스마트 갤러리 전자액자 / 날씨 / 일정 연동 9. 래미안 스마트홈3.0 방문자 영상통화 및 옵션상품 연동 SKT 스마트홈 연동 - C2C KT 스마트홈 연동 - C2C 12. 삼성전자 ST C2C 연동(2차) 삼성전자 ST C2C 연동(2차) 13. 로비폰 BLE 문열림 앱(단독형) BLE 문열림 전용 앱 - Native APP 14. 홈오토 성능개선 공지사항 표시 - CHA-3700 15. 삼성전자 리노베이션 홈비타 기축현장 제품연동 및 기술지원 16. 하니웰 리노베이션 하니웰 기축현장 제품연동 및 기술지원 17. 홈오토 GUI 개선 기존 UI/UX
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개선 - 신규 GUI 적용 18. B2C향 추가 서비스 연동 B2C향 컨텐츠 및 부가 서비스 연동 19. CCTV 스트리밍 서버 단지서버 DVR(MR-904) 영상 변환 탑재 - WebRTC 20. 로비 화자인식 솔루션 입주민 얼굴인식 및 로비 문열림 21. 퍼스널 로봇 연동 퍼스널 로봇 홈넷 기능 연동 - 통화/제어 22. 홈넷 보안 솔루션 홈넷 내부망 보안 솔루션 적용 다. 지적재산권 보유 현황 구 분 출원중 등 록 계 특 허 디자인 계 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 : 당사는 사업과 관련하여 품질경영시스템(ISO 9001 : 2009년 8월), 환경경영시스템(ISO 14001 : 2009년 8월), 안전보건경영시스템(OHSAS 18001 : 2012년 9월)을 최초 인증 후 주기적으로 갱신하여 유지중입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공 시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 당사는 정보통신사업을 주요 사업으로 하여 대형 건설사들의 브랜드 네임을 내세운대규모 단지의 아파트들에 대한 홈네트워크 공사를 성실히 수행해오고 있으며, 이를 기반으로 하여 점차 시장수요가 증가하고 있는 스마트홈 제품에 대해 기술력 위주의 수주 영업 및 차별화된 당사제품을 공급하며 스마트홈 사업분야로 사업영역을 확대해 가고 있습니다. 또한 기존 IBS 사업의 일부 공종이었던 에너지 사업에 대한 신규수주로 ESS 매출을점차 확대하여 신수종 사업으로 육성 중입니다. 당사는 현재 급성장하고 잇는 스마트홈 시장에 대응하고자 IT를 기반으로 하는 50여종의 자체개발 제품과 38건의 특허를 확보하고 있습니다. 지난해 당사는 스마트홈 관련 신제품 개발, 자체 제품군 라인업을 통한 수주 시장 확대와 신수종사업 육성 및 원가절감 노력으로 매출 602억, 세전이익 14억의 흑자 실적을 달성하였습니다. 1. 스마트홈 사업 과거 홈네트워크 시스템이 무선 IoT(Internet of Things)기기와 결합하여가정 내 다양한 정보가전기기를 상호 연결하여 시간, 장소 등에 구애 받지 않고관리 및 제어서비스를 제공하는 스마트홈 분야로 급 성장하고 있습니다. 당사는 이런트랜드와 건설사/입주자 등 소비자들의 다양한 Needs를 반영한제품들을 대형 고객사들에 지속적으로 제안해 오고 있으며, 동 스마트홈 분야에서전년도에 매출 475억을 달성하였습니다. 【당사 제품군】 구 분 상품군 주요 기능 홈네트워크상품 1. 월패드 - 세대 내부 및 외부 N/W를 제어하는 근간이 되는 상품 2. 통합형 월패드 - 월패드에 조명+온도조절 스위치 일체형 상품 3. 세대현관카메라 - 세대 월패드와 방문자 영상 및 음성 통화 - 세대 방범설정 및 해제 4. 공동현관기 - 로비폰(월패드와 방문자 영상 및 음성 통화) 5. 경비실기 - 경비실로 세대 월패드와 영상 및 음성 통화 홈오토,비디오폰 상품 1. 홈오토 월패트2. 비디오폰 - 단순 인터폰(통화후 문열림) 상품 보안상품 원패스 - 지하주차장 주차위치 등록 및 확인 - 엘리베이터 호출 및 목적층 이동 - 지하주차장 비상호출 및 활동량계 기능 차별화 상품 1. 스마트디스플레이 (SID) - 날씨정보,주차위치 확인 - 외출모드설정(일괄소등,가스밸브차단) - 엘리베이터 호출 2. 블루투스욕실 스피커폰 - 스마트폰(블루투스) 연동 스피커폰 - 비상호출, 세대통화 및 문열림 3. 스마트다기능 스위치 - 조명+난방+대기전력 일체형 스위치 - LCD를 통한 조명 및 난방 상태 표시 2. 신재생에너지 사업 과거 IBS(Intelligent Building System) 사업을 당사 주력사업 중 하나로육성해 왔 으나, 경쟁사 간 의 저가 수주 등으로 매출/이익이 급감하게 되어IBS 공종의 일부였던 신재생에너지 사업을 신수종 사업으로 육성을
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추진하고있습니다. 지역에너지 신사업을 기반으로 ESS(에너지 저장장치), DR(전력수요관리),전력절감을 연계한 스마트 에너지 융합사업을 확대해 가고 있으며, 전년도 매출은127억을 달성하였습니다. 향후 정부의 시장 안정화 및 신재생 지원 정책이전망됨에 따라 수익성 개선이 예상되고, 가정용 ESS 개발 등 신규 Biz 모델발굴을 통해 향후 더욱 성장시켜 나가겠습니다. 3. 인터넷서비스 사업'00년 회사 설립 이후 신축아파트에 초고속 인터넷망 공급을 회사의 주력사업으로 육성해 왔습니다. 그러나, 대형 통신사들이 신기술 개발과막대한 인프라 투자를 바탕으로인터넷 시장을 주도하고 있습니다. 또한대형 통신사로의 고객이탈로 당사 인터넷 매출은 매년 감소하고 있는 상황으로전년도 실적은 미미하였습니다. 3. 재무상태 및 경영성과 당사의 지난 사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 백만원,%) 구 분 20년(21기) 19년(20기) 증감액 증감율 증감원인 매출액 ▲1,729 ▲3% 통신공사 매출 감소 매출원가 ▲371 ▲1% 매출 감소에 따른 원가 감소 매출총이익 ▲1,358 ▲27% 매출 감소에 따른 이익 감소 판매관리비 ▲458 ▲16% 운용비용 감소 영업이익 ▲900 ▲41% 매출 및 이익률 감소 영업외수익 ▲271 ▲53% 21기 자산 손상차손환입 반영 영업외비용 21기 자산 처분손실 반영 법인세비용 ▲397 ▲56% 21기 법인세 감소 당기순이익 ▲852 ▲43% "▲"표기는 음(-)의 수치임※ 전기대비 매출액 3%, 영업이익 41% 가 감소하였고 당기순이익은 43% 감소 하였습니다. 이러한 실적은 수주감소에 따른 매출감소, 비용 증가에 따른 결과입니다. 당사의 지난 사업연도의 재무상태에 관한 자료는 아래와 같습니다. (단위: 백만원,%) 구 분 '20년(21기) '19년(20기) 증감율 증감원인 재무상태 자산총계 매출채권 증가 부채총계 매입채무 증가 자본총계 당기순이익 반영 비율분석 유동비율 ▲17% 유동부채 증가 부채비율 매입채무 증가 주당순이익 179원 312원 ▲133원 당기순이익 감소 "▲"표기는 음(-)의 수치임4. 유동성 및 자금현황당사는 무차입 경영을 하고 있으며 현금성자산과 금융상품의 내역은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 종류 2020년 2019년 예치기관 금액 금액 1) 현금성자산 우리은행 등 2) 단기금융상품 우리은행 3) 장기금융상품 우리은행 계 ※ 만기일이 3개월 이내인 단기금융상품은 현금성자산으로 분류함
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계 현황 (1) 산업의 특성 알루미늄 압출산업은 2차 세계대전 후 세계적으로 불어 닥친 건축업의 호황과 함께 섀시용 알루미늄 압출 형재를 중심으로 발달하였습니다. 이에 우리나라의 알루미늄 수요는 1960년대말까지 알루미늄 주물과 압연판을 중심으로 주방용품이 주류를 이루다가 1970년대이후 건축 특수로 인한 건축 자재용 섀시가 비약적인 발전을 이루었습니다. 국내 경제규모의 확대와 더불어 알루미늄 가공제품은 꾸준한 수요의 신장을 나타내고 있으며, 가공의 용이성, 경량성, 높은 열전도성, 무독성, 저온 특성, 재생성(recycling) 장점을 기반으로 연료절감 및 환경오염 감소 등 다양한 특성으로 그 사용 용도가 광역화되고 있으며, CU, MN, ZN, NI, MG 등과 합금시키면 기계적 성질이 크게 향상되기 때문에 향후 기술개발 및 신소재 개발로 지속적인 수요 증가가 예상됩니다. 21세기의 알루미늄 산업은 주방용품에서 건축, 자동차, 선박, 항공기, 우주과학 같은 첨단산업에 이르기까지 우리생활에서는 없어서는 안 될 생활 필수 소재산업으로 자리 잡아 가고 있으며 더 한층 세분화, 전문화, 정밀화될 전망이며 강도와 내식성이 향상된 알루미늄 합금개발도 활성화될 것으로 전망됩니다. 자동차산업은 제조, 유통, 운행 등 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전ㆍ후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 크며, 특히 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기ㆍ 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 관련된 3만여 가지의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다. 이러한 광범위한 산업기반을 전제로 하기 때문에 자동차산업은 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높을 뿐만 아니라 한국자동차공업협회에 의하면 국민경제에 직접적인 영향을 미치는 고용측면에서도 직접 고용이 26만명에 달하며 부품판매ㆍ정비ㆍ서비스ㆍ운수ㆍ유통등 간접 고용을 포함하면 총 157만명으로 이는 총사업체 취업자(15,147천명) 의 10.38%를 차지하고 있음으로써 국가경제발전을 이끄는 견인차 역할을 담당하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 알루미늄 압출산업은 가볍고 부식에 강한 알루미늄 제품의 특성으로 인해 압출제품의 수요는 상업용 빌딩 건설 등에서 견고한 수요기반을 유지하고 있으며, 정부의 부동산정책 및 건설경기의 부침에도 불구하고, 시장수요의 고급화와 산업구조의 고도화에 따라 소성 및 절삭가공이 우수하고 판,봉,관 등의 각종 형태별 제품으로 성형가공이 용이한 알루미늄을 산업용 소재로 한 여러 가지 합금제품의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 탄소저감을 통한 지구 환경보호의 첨병으로 발전산업과 자동차산업이 대두되고 있는전세계적 공감대 속에서 글로벌 자동차 제조업체들도 자사 제품의 동력기반을 앞 다투어 내연기관에서 배터리ㆍ모터 구동으로의 전환을 선언하며 공급망(supply chain) 구축에 투자능력을 집중하고 있습니다. 연비경쟁으로 대표되는 경량화 추세에 자율주행의 스마트카(smart car) 개발 경쟁, 카쉐어링(car sharing)의 공유경제 개념 도입으로 글로벌 자동차업계는 전기자동차로의 새로운 도약을 진행중입니다. 자동차부품산업은 OEM(주문자상표 부착 생산) 방식으로 진행됨에 따라 완성차업체의 판매·생산 상황에 따라 매출이 결정되는 특성이 있습니다. 세계경제를 견인하던 미국, 중국, 일본의 경기둔화기 진입으로 완성차 판매 증가는 정체가 전망되는 반면, 전기차[환경차] 생산확대는 알루미늄 소재 부품의 수요 증가로 이어지고 있습니다. 현재 에너지밀도로 표현되는 자동차용 배터리[리튬이온 2차전지] 제품기술로는 차체의 경량화가 필수적이고 이를 위해서는 기존 철(steel) 소재의 부품들을 알루미늄 소재로의 전환이 이루어지고 있습니다. 특히, 배터리는 충ㆍ방전시 발생하는 열의 원활한 방출을 위하여 발열기능이 우수하고 경제적인 경금속인 알루미늄 소재를 글로벌 자동차 제조사들이 선택함에 따라 미래 자동차산업의 주요 금속소재로 부상하고 있습니다. 3)
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경기변동의 특성 국내 알루미늄 압출제품의 최대 수요시장은 건자재, 자동차부품, 기타 등으로 대별됩니다. 건자재 수요는 건설경기에 직결되어 민감하게 반응하는 특징이 있으며 건설공정상 후반기에 투입되어 건설경기에 후행하는 특성도 함께 보유하고 있습니다. 자동차부품 수요는 내구재로서 다른 소비재에 비해 경기변동에 영향을 많이 받는 경향성을 보이지만, 내수시장은 미국보다는 낮은 보급률로 잠재성장성이 유효한 가운데 중장년층의 필수품화로 꾸준한 대체수요가 이어지고 있으며 청년층의 자차구매의용이성 증대로 신규수요를 창출하고 있습니다. 반면, 수출시장에서는 보호무역 강화로 인한 미국 및 중남미, 자국업체들의 가격경쟁력을 앞세운 중국시장에서의 판매회복에는 일정기간 더 소요될 것으로 예상됩니다. (4) 경쟁요소 알루미늄 압출제품의 경쟁요소는 수요시장별로 상이한 추세를 보이고 있습니다. 건축용자재 시장은 가격중심의 외관품질을 위주로 경쟁이 이루어지며 규모경제에 의한 생산능력에 따른 부익부빈익빈이 구현되는 시장인 동시에 건축경기의 영향이 시장가격에도 직결되는 특성이 있습니다. 자동차부품 시장은 구동제품에 장착되고 운전자 및 보행자의 안전에 영향을 미치기도 함으로써 성능 및 기계적 성질이 충족되지 않으면 판매할 수 없는 특징을 보유하고 있습니다. 따라서, 경쟁력 있는 가격 및 외관품질을 포함해서 약2.5년간의 개발·육성 기간을 통해 기계적 성능을 만족시켜야만 하는 자동차 부품업체는 생산능력을 기본으로 설계능력(도면제작, 해석, 분석), 생산기술능력(공정기술, 설비운영기술), 품질관리능력(양산품질, 품질보증) 등의 특수한 기능들이 구현되어야만 지속적인 거래관계가 유지될 수 있습니다. 이러한 기술들은 오랜 기간 동안의 경험과 기술개발로축적될 수 있습니다. 최근, 정부의 부동산정책 및 건설경기 부진으로 건자재 생산업체들이 자동차부품 시장으로의 전환을 위해 노력하는 것은 장기적으로 국내 알루미늄 자동차 부품산업 발전에 고무적인 현상이라 할 수 있습니다. (5) 자원조달상의 특성 국내 알루미늄 공급은 국내 재생사용분을 제외하고는 전량 수입에 의존하고는 있으나, 지구 지각을 구성하는 원소중 산소, 규소 다음으로 많고 전세계 알루미늄 매장량은 철강석의 1.6배로 추정되어 다른 금속류에 비해서는 비교적 안정적인 국제시세를 유지하고 있어 자원조달측면에서는 매우 용이한 특성을 보입니다. 다만, 무역마찰 및 대형공장 사고 등 일시적인 수급상황으로 인한 시세변동은 있을 수 있으나 빠른 시간 내에 안정세를 되찾곤 합니다. 이러한 원재료의 높은 수입의존도를 시장내 이해관계자들이 깊이 이해하고 있어 수입가격의 변동시에는 제품가격에 즉시 반영되는 시장구조를 형성하고 있을 뿐만 아니라 자동차부품에 대해서는 원자재가격 변동 및 환율변동분이 제품가로 연동되어 제품가격이 결정되고 납품이 이루어집니다. 나. 회사 현황 (1) 영업개황 당사는 알루미늄 압출전문업체로 1972년 창사이래 다년간의 경험과 노하우를 가지고자동차부품과 산업 및 산업용(전기ㆍ전자, 기계, 통신, 건설·토목, 특수설비 등) 자재를 생산하며, 자동차산업 및 국내 산업발전과 함께 매년 꾸준한 매출신장세를 시현해 오고 있습니다. 현대·기아자동차 1차 협력사로는 유일하게 알루미늄 압출공정에서 가공, 조립, 피막공정까지 일관생산체계를 구축하고 있습니다. 현대ㆍ기아자동차가 채택하고 있는 알루미늄 압출재 제품으로는 내연기관용 부품인 범퍼, 스트럿바, 카울바, 선루프 레일 등을 그리고 환경차[전기차]용 부품인 범퍼, 사이드실 등을 현대·기아자동차에 공급하고 있습니다. 2016년 LG화학에 에너지저장장치(ESS) 알루미늄 케이스 납품ㆍ수출을 시작으로 2018년에는 재규어랜드로버社의 순수전기차(I-Pace)의 배터리 하우징을 폴란드 LG화학을 통해 양산공급에 힘입어 2018년말 2천만불 수출탑, 2019년말 5천만불 수출탑을 수상하였습니다. 또한, 2019년 하반기 폭스바겐社 등의 전기차 배터리 모듈케이스 양산공급체계를 구축하고 있습니다. (2) 시장점유율 등 현대ㆍ기아자동차에 승용부문 알루미늄 범퍼, 스트럿바,
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카울바, 사이드실 및 상용부문의 버스 및 트럭, 군수용 차량에 소요되는 알루미늄 압출재 제품을 생산ㆍ공급하고 있습니다. 당사는 알루미늄 압출생산라인을 보유중인 현대ㆍ기아자동차 1차 협력사로서 현대ㆍ기아자동차의 전기차 생산확대로 인한 알루미늄 부품 수요증가는 당사의 지속적인 외형신장에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. (3) 시장의 특성 내연기관용 자동차산업은 국가별 경제수준에 따라 시차를 두고 발전해 온 반면, 전기차[환경차]용 자동차산업은 전세계가 동시다발적으로 개시됨에 따라 글로벌 자동차 제조사들은 각각 장점을 최대치로 활용하는 동시에 약점을 보완하기 위한 대규모 투자를 실시하고 있습니다. 전기차의 동력부분인 전기차용 배터리(리튬이온전지) 분야에서 국내 3社(LG화학, SK이노베이션, 삼성SDI)가 세계시장을 주도하며 글로벌 자동차 제조사들과 협력관계를 구축하고 있습니다. 이러한 세계 자동차산업의 변화속에서 알루미늄 압출재부문에서 특화된 기술력을 보유중인 당사는 다시 한번 사업적으로 성장할 수 있는 기회를 맞이하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 현대ㆍ기아자동차와 축적된 기술력을 바탕으로 재규어랜드로버, 폭스바겐 등의 글로벌 제조사들에게 제품을 공급하면서 그 기술력을 인정받고 있습니다. 특히, 알루미늄은 경금속으로써 철강과는 소재성격이 상이해 제조공정, 가공처리, 결합조립 등의 모든 공정에서 알루미늄만의 고유한 특성을 보유하고 있으며 이에 대한 이해와 경험 없이는 최종 품질측면에서 고객을 만족시키기가 다소 까다로운 금속입니다. 가까운 미래에 도래할 전기차 시대를 대비해 알루미늄 압출재 전문업체에게 소명되는 다양한 가공공법 개발 및 결합기술 개선 등을 위한 선행연구개발은 물론 글로벌 사업전개를 위한 임직원들의 글로벌 조직문화 역량강화 향 상을 위해 전 사 적 으로 중점추진하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 제조 제품매출 알루미늄압출형재 자동차용소재 및산업건축용소재 자동차용(77%)산업용,건축용(23%) 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/KG) 품 목 제48기 제47기 제46기 알루미늄압출형제(무피기준) (1) 산출기준 (가) 산출대상 : 사업년도별 총 알루미늄 압출형재 판매 평균 단가 (나) 선정방법 : 사업년도별 총 업체별 판매중량및 단가 data산출 (다) 산출단위 : kg 당 평균판매가격 (라) 산출방법 : 제품 수불명세서상 당기출고 평균 단가(공장 total 평균 단가) (2) 주요 가격변동원인 LME 국제 가격변동 및 대미 환율과 제품의 수요공급에 의한 시장가격형성요인 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비고 제 조(자동차 및산업용소재) 원재료 압출원재료 부재료 GLASS외 부재료 합 계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 품 목 제48기 제47기 제46기 billet (비레트) ingot (인고트) (1) 주요 원재료 입고금액 및 가격변동 추이 산출기준 (가) 산출대상 : 원재료 (나) 선정방법 : 당기 매입액 (다) 산출단위 : 원재료 KG당 산출가격 (라) 산출방법 : 단순 평균가격 (2) 주요 가격변동원인 알루미늄 국제가격 및 환율변동에 따른 가격 변동 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 (단위 : 톤/백만원) 사업부문 품 목 사업소 제48기 제47기 제46기 톤 금액 톤 금액 톤 금액 제조 AL. 압출형재 및 자동차,시중용부품 경주공장 전주공장 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 : 표준생산능력 ② 산출방법 : 시간당 생산량 × 일평균 가동시간 × 월평균 가동시간 ×3개월 (나) 평균가동시간 ① 전주공장 : 압출 LINE은 21시간 작업 2교대/일(휴식시간 제외) 가공 LINE은 8시간 작업/일 ② 경주공장 : 일 12시간 작업/일 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 톤/백만원) 사업부문 품 목
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사업소 제48기 제47기 제46기 톤 금액 톤 금액 톤 금액 제조 AL 압출형재 및 자동차,시중용부품 경주공장 전주공장 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : %) 사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률 경주공장 366일 x 12 시간= 4,392 시간 255일 x 12시간= 3,060 시간 전주공장 366일 x 21 시간 = 7,686 시간 265일 x 21시간= 4,392 시간 합 계 12,078 시간 8,625시간 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 구 분 기초장부가액 취득가액 처분장부가액 기타의증감 감가상각비(주1) 기말장부가액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와비품 건설중인자산 합 계 (주1) 기계장치 및 공구와비품의 장부가액 및 감가상각비는 정부보조금이 차감된 금액입니다. (2) 유형자산의 재평가당사는 토지를 재평가모형으로 평가하고 있으며, 2015년 12월 31일을 기준으로 독립적인 전문평가인의 감정평가결과를 근거로 재평가하였습니다. 한편, 독립적인 전문평가인은 2015년 표준공시지가 및 물가상승률지수 등을 이용하여 공정가액을 산정하였습니다. 재평가모형을 적용하는 토지 및 건물을 원가모형으로 평가되었을 경우의 장부가액은 5,975백만원 및 23,072백만원이며 보고기간종료일 현재 재평가차익의 잔 액 은 10,872백만원(법인세효과 차감후) 입니다. (3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (단위 : 억원 ) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제48기 제49기 제50기 제51기 공통 신규투자 건물 매출증대 기계장치 매출증대 압출기 자동차 신규투자 건물 매출증대 기계장치 매출증대 MCT 등 합 계 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제 48기 제 47기 제 46기 제조 제품 알루미늄압출형재 수 출 내 수 기타 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 대 표 이 사 전 무 이 사 경주공장 전주공장 영업팀(5명) (1) 판매경로 고객요청 ⇒ 당사 검토 ⇒ 개발완료 ⇒ 생산 ⇒ 판매 ⇒ 품질보증 (2) 판매방법 및 조건주문에 의한 직접판매이며, 판매 후 현금 또는 익월말 2-3개월 약속 어음 및 전자어음 수금 (3) 판매전략 (가) 단순압출형재 판매는 지양하고 다품종소량 가공제품판매로 고부가 가치 창출 을 목표로 함 (나) 현금 판매를 원칙으로 하며 어음결제는 3개월 이내의 것으로 한다. (다) 품질 및 사후관리에 최선을 다한다. 5. 수주상황 (단위 : 대, 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 당사는 발주에 의한 주문생산체계로 특별히 연간 공급계약 및 고정 물량의 발주는 이루어 지지 않으며 매건별 수요자의 발주서에 의한 주문생산 방식임. 6. 파생상품 등에 관한 사항 당사는 보유하고 있는 파생상품이 없습니다. 7. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 : 대주코레스 주식회사 부설연구소 연구개발에 소요되는 장비 및 부품은 기존설비와 원재료인 알루미늄 BILLET를 사용하고 있고 기술연구원을 통한 개발을 진행며, 기술연구원과 정부지원으로 진행하고 있음. 특별히 전기자동차 관련 기술개발은 H사, L사와 공동 개발 진행임. 나. 연구개발 실적 당사의 최근 연구개발 실적은 다음과 같습니다.(1) CFRP C/BOX 개발 기존 범퍼빔 구성 부품의 크래쉬 박스의 재질을 스틸에서 CFRP 재질로 대체하여 일체형 고강도 경량 CFRP 적용한 C/BOX 개발(2) EMPT 용접 기술(전자기펄스 용접) 개발 충전된 고에너지를 순간방전으로 발생되는 전자기력을 이용하여 두 금속 사이에 고속 충돌을 발생시켜 금속을 접합(3) 경량형 금속 마그네슘 합금 스트럿바 제조기술 개발 마그네슘 압출 성형 공정 최적화 및 마그네슘 합금 시제품 개발(4) 상용 및 SUV 특화 친환경 고안전 차량부품 개발 마찰교반 접합을 적용한 SUV EV용 90kwh급 알루미늄 합금 배터리하우징 사업화(5) 경 량 미래형 수송기기용 高
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며,경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 본 경영진단 및 분석의견은 일부 예측자료가 포함될 수 있으며, 실제 결과와 다를 수 있을수 있음을 인지하시고, 본 내용과 관련된 사항은 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제125조 2항에 따라 손해배상의 책임이 없음을 알려드립니다. 당사의 2020년도와 2019년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 영업실적 2020년도 2019년도 증감액 증감율(%) 매 출 액 매출원가 매출총이익 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세차감전순이익 법인세등 당기순이익 3. 재무상태 당사의 재무상태에 대한 분석은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 2020년 2019년도 증감액 증감율(%) 자산총계 부채총계 자본총계 4. 차입조달 당사는 2014년 경기도 안산에서 전라북도 완주로, 광주공장을 완주로 통합이전을 하였습니다. 또한, 2017년 12월 상환우선주 조건으로 340억원(주식발행초과금 포함)조달 하여 배터리하우징 제조 관련 건물과 기계설비에 투자가 진행되었습니다.당기 중 차입의 증감 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 2020년(잔액) 2019년(잔액) 증감액 비 고 차입금 기업은행 하나은행 농협은행 신한은행 수출입은행 산업은행 국민은행 우리은행 현대커머셜 LG화학 제이엘알제일차(유) 합 계 (주1) 차입금은 구매자금대출 및 수입금융 포함 5. 기타참고사항 - 해당사항 없습니다.