chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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구성됩니다. ② 대출 부문 개인금융, 기업금융 및 프로젝트대출 등에서 발생된 수익, 비용 및 자산으로 구성됩니다. ③ 기타 부문 그 외의 상품 등에서 발생된 수익, 비용 및 자산으로 구성됩니다. (1) 당기와 전기 중 부문별 손익과 자산 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). - 당기 구 분 할부/리스 대출 기타 합 계 순이자손익, 순수수료손익 및 순리스손익 기타영업손익 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전순이익 부문별 자산내역 - 전기 구 분 할부/리스 대출 기타 합 계 순이자손익, 순수수료손익 및 순리스손익 기타영업손익 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전순이익 부문별자산내역 (2) 당기(말)와 전기(말)의 지역별 영업수익 및 자산 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 영업수익 자산총계 당기 전기 당기말 전기말 국내지역 합 계 ◆click◆ 『부속명세서 목차』 삽입 00760#*부속명세서_목차.dsl ◆click◆ 『내부회계관리제도 감사 또는 검토의견』 삽입 00760#*내부회계관리제도감사또는검토의견.dsl 50_내부회계관리제도감사또는검토의견 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 롯데캐피탈주식회사의 2020년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조에 따라 첨부하는 것입니다.첨 부 : 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 2. 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서===================================== 롯데캐피탈 주식회사 대표이사 귀하 2021년 3월 18일 우리는 첨부된 롯데캐피탈 주식회사의 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 롯데캐피탈 주식회사의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다"고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영진이 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영진의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 비상장대기업으로서 경영진의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태보고는 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어 졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다. 회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 대한민국의 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을
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고려하여야합니다.경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2020년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 삼 일 회 계 법 인 대 표 이 사 윤 훈 수 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고서======================================== 운영실태보고서.jpg 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 롯데캐피탈 주식회사 감사대상 사업연도 부터 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 감사경험, 회사 및 산업에 대한 전반적 이해를 바탕으로 감사절차의 범위와 시기 등을 결정 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 및 내부통제의 이해 및 평가(전산) 일 명 명 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 및 내부통제의 이해 및 평가 일 명 명 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 및 내부통제의 이해 및 평가 일 명 명 중요 계정잔액 및 공시내용에 대해 질문,분석적절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등) 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 서울본사 실사(입회)대상 현금, 회원권, 미사용수표 등 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 대손충당금 미래경기전망 반영 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 회사측 : 감사위원회 위원, 재무담당 이사 등 3인 서면회의 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등 회사측 : 감사위원회 위원, 재무담당 이사 등 3인 서면회의 감사에서의 유의적 논의사항, 감사인의 독립성 등 ◆click◆ 『감사인의 중요성 금액』 삽입 00760#*감사인의중요성금액.dsl
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II. 사업의 내용 1. 업계의 현황 가. 산업의 특성 할부금융이란 주택, 자동차, 전자제품 등의 내구소비재를 취득하는 소비자에게 취득자금을 생산, 판매자에게 선(先)지급하고, 소비자는 할부금융회사의 약정기간동안 취득금액을 분할하여 상환하는 금융제도로서, 1996년 최초로 국내에 도입된 이래 1998년 1월『여신전문금융업법』의 시행으로 할부금융업, 시설대여(LEASE)업, 신용카드업, 신기술사업금융업이 여신전문금융업으로 통합되었습니다. 여신전문금융업이란 허가제인 신용카드업 및 등록제의 시설대여업, 할부금융업 또는신기술사업금융업을 지칭하며 수신(受信)기능이 없이 차입금, 자본금, 잉여금 등으로여신(與信)만을 제공하는 금융기관입니다. 구분 회사명 리스,할부금융사(47) 데라게란덴 , 도이치파이낸셜 , 롯데오토리스 , 롯데캐피탈 , 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 , 메리츠캐피탈 , 메이슨캐피탈 , 무림캐피탈 , 볼보파이낸셜서비스코리아 , 산은캐피탈 , 스카니아파이낸스코리아 , 스타파이낸셜서비시스 , 신한캐피탈 , 애큐온캐피탈 , 에코캐피탈 , 엠캐피탈 , 엠파크캐피탈 , 오릭스캐피탈코리아 , 오케이캐피탈 , 우리금융캐피탈 , 웰릭스캐피탈 , 제이엠캐피탈 , 중동파이넨스 , 케이카캐피탈 , 코스모캐피탈 , 토요타파이낸셜 , 폭스바겐파이낸셜서비스코리아 , 하나캐피탈 , 하이델베르그 , 한국자산캐피탈 , 한국캐피탈 , 한국투자캐피탈 , 현대캐피탈 , 현대커머셜 , 홈앤캐피탈 , AJ캐피탈파트너스 , BMW파이낸셜 , BNK캐피탈 , DB캐피탈 , DGB캐피탈 , ES파이낸셜 , JB우리캐피탈 , JT캐피탈 , KB캐피탈 , NH농협캐피탈 , RCI파이낸셜서비스코리아 , SY오토캐피탈 신용카드사(8) 롯데카드, 비씨카드, 삼성카드, 신한카드, 우리카드, 하나카드, 현대카드, KB국민카드 신기술금융사(59) 나우아이비캐피탈 , 나이스투자파트너스 , 농심캐피탈 , 동유기술투자 , 디에이밸류인베스트먼트 , 레이크우드파트너스 , 롯데액셀러레이터 , 리더스기술투자 , 메가인베스트먼트 , 미래에셋캐피탈 , 미래에쿼티파트너스 , 바로벤처스 , 벡터기술투자 , 브이에스인베스트먼트 , 삼성벤처투자 , 솔론인베스트 , 시너지아이비투자 , 씨티케이인베스트먼트 , 아르케인베스트먼트 , 아주아이비투자 , 액시스인베스트먼트 , 얼머스인베스트먼트 , 에스더블유인베스트먼트 , 에스티캐피탈 , 에이스투자금융 , 엔베스터 , 엔코어벤처스 , 오비트파트너스 , 우리기술투자 , 위드윈인베스트먼트 , 유비쿼스인베스트먼트 , 유일기술투자 , 이스트게이트인베스트먼트 , 이앤인베스트먼트 , 인탑스인베스트먼트 , 제니타스인베스트먼트 , 지엠비인베스트먼트 , 케이디인베스트먼트 , 케이클라비스인베스트먼트 , 케이티인베스트먼트 , 코나아이파트너스 , 코너스톤투자파트너스 , 코리아오메가투자금융 , 큐더스벤처스 , 큐캐피탈파트너스 , 키움캐피탈 , 킹고투자파트너스 , 토니인베스트먼트 , 티그리스인베스트먼트 , 펄어비스캐피탈 , 포스코기술투자 , 프렌드투자파트너스 , 하나벤처스 , 하랑기술투자 , 한빛인베스트먼트 , 현대투자파트너스 , IBK캐피탈 , NH벤처투자 , YG인베스트먼트 나. 산업의 성장성 (1) 할부금융 취급 잔액 (단위 : 억원) 연도 내구재 주택 기계류 기타 합계 자동차 가전 기타 소계 2020.3Q ※ 출처 : 여신금융협회 통계자료(2) 할부금융 취급 실적 (단위 : 억원) 연도 내구재 주택 기계류 기타 합계 자동차 가전 기타 소계 2020.3Q ※ 출처 : 여신금융협회 통계자료 (3) 물건별 리스실행 현황 (단위: 억원) 구 분 2020.3Q 산업기계기구 운수운반기기 의료기기 통신기기 기타 합 계 ※ 출처 : 여신금융협회 통계자료 2. 회사의 현황 가. 영업개황 및 사업부문의 구분(1) 영업개황 당사는 롯데그룹의 계열회사로서 할부금융, 리스금융, 팩토링금융, 할인어음, 운영자금대출, 가계자금대출을 취급하고 있으며 각 상품별 자산부채 만기구조의 적정Match는 물론, 안정적 수익구조 창출 및 건전한 여신의 제공을 위해 노력하고 있습니다. (2) 공시대상
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사업부문의 구분당사는 여신전문금융업법 등 관련 법규에서 정한 업무(할부금융업, 시설대여업 등)를영위하고 있습니다. 나. 취급 업무 및 상품ㆍ서비스 개요(1) 할부금융 : 부동산, 자동차, 기타내구재, 기계(2) 리스금융 : 금융리스, 운용리스(3) 팩토링금융 : 어음채권, 할부채권, 확정채권다. 시장점유율 등'20년 3분기 기준 할부금융사 금융자산(BS) 기준으로 9.18%를 차지하고 있습니다.※ 금융감독원 금융통계정보시스템 2020년 3분기 통계자료 라. 신규영업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 3. 영업의 현황 가. 영업실적 (단위 : 천원, %) 구분 제 26(당) 기 제 25(전) 기 제 24(전전) 기 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 이자수익 수수료수익 리스수익 당기손익-공정가치측정금융자산수익 기타포괄손익-공정가치측정금융자산수익 외환거래수익 대출채권처분수익 기타영업수익 합 계 ※ 상기 영업실적은 자회사 포함 연결 기준입니다.나. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원, %) 구분 제 26(당) 기 제 25(전) 기 제 24(전전) 기 평균잔액 금리 구성비 평균잔액 금리 구성비 평균잔액 금리 구성비 차입부채 차입금 단기차입금 장기차입금 사채 (사채할인발행차금) 소계 ※ 상기 자금조달실적은 여신전문금융업감독업무시행세칙에 따라, 한국채택국제회계기준이 적용된 별도재무제표 기준으로 산정된 금액입니다. (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원, %) 구분 제 26(당) 기 제 25(전) 기 제 24(전전) 기 평균잔액 금리 구성비 평균잔액 금리 구성비 평균잔액 금리 구성비 현금 및 예치금 유가증권 금융자산 할부 리스 대출채권 기타자산 자금운용 합계 ※ 상기 자금운용실적은 여신전문금융업감독업무시행세칙에 따라, 한국채택국제회계기준이 적용된 별도재무제표 기준으로 산정된 금액입니다. 4. 영업 종류별 현황 가. 예금업무(1) 예금별 잔고 - 해당사항 없음(2) 국내 1점포당 평균 예금실적 - 해당사항 없음(3) 직원 1인당 평균 예금실적 - 해당사항 없음 나. 대출업무 (1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 제 26(당) 기 제 25(전) 기 제 24(전전) 기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 할부금융자산 리스자산 대출채권 합 계 ※ 상기 종류별 대출금 잔액은 여신전문금융업감독업무시행세칙에 따라, 한국채택국제회계기준이 적용된 별도재무제표 기준으로 산정된 금액입니다. (2) 예대율 - 해당사항 없음(3) 예금 등에 대한 유가증권의 비율 - 해당사항 없음(4) 신탁업무 - 해당사항 없음(5) 신용카드업무 - 해당사항 없음 다. 파생상품(1) 당기말과 전기말 현재 연결실체가 매매목적 또는 위험회피목적으로 보유하고 있는 파생상품의 계약 내용은 다음과 같습니다. 거래목적 파생상품종류 계약내용 당기말 전기말 현금흐름위험회피목적 통화스왑 외화사채 USD 141,000,000의 환율변동 Risk로 인한 미래현금흐름 변동위험회피를 위한 통화스왑 계약을 체결원화계약금액 : KRW 174,120,900,000현금흐름 및 손익에 영향을 미치는 예상최장기간: 2020년 10월 현금흐름위험회피목적 이자율스왑 제336회 변동금리 공모사채 300억원에 대한 이자를 금리변동 Risk 회피를 위하여 고정금리로 지급하는 이자율스왑 계약을 체결이자지급 : 3개월단위 후 지급 현금흐름 및 손익에 영향을 미치는 예상최장기간:2021년 4월 제336회 변동금리 공모사채 300억원에 대한 이자를 금리변동 Risk 회피를 위하여 고정금리로 지급하는 이자율스왑 계약을 체결이자지급 : 3개월단위 후 지급 현금흐름 및 손익에 영향을 미치는 예상최장기간:2021년 4월 현금흐름위험회피목적 이자율스왑 제339회 변동금리 공모사채 200억원에 대한 이자를 금리변동 Risk 회피를 위하여 고정금리로 지급하는 이자율스왑 계약을 체결이자지급 : 3개월단위 후 지급 현금흐름 및 손익에 영향을 미치는 예상최장기간:2021년 5월 제339회 변동금리 공모사채 200억원에 대한 이자를 금리변동 Risk 회피를 위하여
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고정금리로 지급하는 이자율스왑 계약을 체결이자지급 : 3개월단위 후 지급 현금흐름 및 손익에 영향을 미치는 예상최장기간:2021년 5월 현금흐름위험회피목적 이자율스왑 제341-2회 변동금리 공모사채 200억원에 대한 이자를 금리변동 Risk 회피를 위하여 고정금리로 지급하는 이자율스왑 계약을 체결이자지급 : 3개월단위 후 지급 현금흐름 및 손익에 영향을 미치는 예상최장기간:2021년 5월 제341-2회 변동금리 공모사채 200억원에 대한 이자를 금리변동 Risk 회피를 위하여 고정금리로 지급하는 이자율스왑 계약을 체결이자지급 : 3개월단위 후 지급 현금흐름 및 손익에 영향을 미치는 예상최장기간:2021년 5월 현금흐름위험회피목적 이자율스왑 제348회 변동금리 공모사채 400억원에 대한 이자를 금리변동 Risk 회피를 위하여 고정금리로 지급하는 이자율스왑 계약을 체결이자지급 : 3개월단위 후 지급 현금흐름 및 손익에 영향을 미치는 예상최장기간:2021년 7월 제348회 변동금리 공모사채 400억원에 대한 이자를 금리변동 Risk 회피를 위하여 고정금리로 지급하는 이자율스왑 계약을 체결이자지급 : 3개월단위 후 지급 현금흐름 및 손익에 영향을 미치는 예상최장기간:2021년 7월 현금흐름위험회피목적 이자율스왑 제356회 변동금리 공모사채 300억원에 대한 이자를 금리변동 Risk 회피를 위하여 고정금리로 지급하는 이자율스왑 계약을 체결이자지급 : 3개월단위 후 지급 현금흐름 및 손익에 영향을 미치는 예상최장기간:2023년 9월 제356회 변동금리 공모사채 300억원에 대한 이자를 금리변동 Risk 회피를 위하여 고정금리로 지급하는 이자율스왑 계약을 체결이자지급 : 3개월단위 후 지급 현금흐름 및 손익에 영향을 미치는 예상최장기간:2023년 9월 (2) 당기손익-공정가치측정금융자산 - 당기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기말 전기말 주식 및 출자금 희망모아유동화전문회사(*) 한마음금융㈜ (*) 롯데스타트업펀드 1호 신기술투자조합 한국케이블투자사모투자전문회사(KCIF) 롯데컬처웍스㈜ 영화투자 합 계 (*) 희망모아유동화전문회사 및 한마음금융주식회사는 2020년 12월 24일 청산종결처리 되었습니다. - 당기와 전기 중 당기손익-공정가치측정금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기 전기 기초금액 매입 매각 평가손익 기말잔액 (3) 위험회피회계파생상품- 당기말 및 전기말 현재 현금흐름위험회피수단으로 지정된 파생상품의 내역은 다음과 같습니다(단위:USD, 천원). 구 분 계약금액 당기말 전기말 당기 중 공정가치 변동 자산 부채 자산 부채 통화스왑 이자율스왑 합 계 - 당기 및 전기 중 위험회피수단손익 및 위험회피대상항목의 회피위험 관련 손익은다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기 전기 위험회피수단손익 효과적 손익(기타포괄손익) 효과적 손익(정산손익) 비효과 손익(당기손익) 합 계 - 당기 및 전기 중 현금흐름위험회피파생상품과 관련하여 기타포괄손익으로 인식한 금액의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기 전기 기초금액 공정가치변동 법인세효과 기말금액 - 현금흐름위험회피가 적용되는 위험회피대상항목에 대하여 연결회사가 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상최장기간은 2023년 9월 7일까지 입니다. 당기와 전기 중 현금흐름위험회피가 중단된 내역은 존재하지 않습니다. 5. 영업설비 등의 현황 가. 지점 등 설치 현황 (2020년 12월 31일 현재) 지 역 법 인 지 점 출 장 소 사 무 소 소계 서울 부산 광주 대전 대구 경기 경남 충북 해외 계 주) 서울 지점은 본점을 의미함 나. 당기말 영업설비 등 현황 (단위 : 천원) 구 분 임차점포시설물 (장부가액) 집기비품(장부가액) 차량운반구(장부가액) 합계 유형자산 ※ 상기 유형자산은 자회사 포함 연결 기준입니다. 다. 자동화기기 설치 상황 - 해당사항 없음 6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 조정자기자본 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 26(당) 기 제 25(전) 기 제
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24(전전) 기 조정자기자본(A) 조정총자산(B) 조정자기자본비율(A/B) 주) 조정자기자본 비율=조정자기자본/조정총자산×100(여신전문금융업감독규정 제8조)※ 상기 조정자기자본 비율은 여신전문금융업감독업무시행세칙에 따라, 한국채택국제 회계기준이 적용된 별도재무제표 기준으로 산정되었습니다. 나. 원화유동성 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 26(당) 기 제 25(전) 기 제 24(전전) 기 원화유동성자산(A) 원화유동성부채(B) 원화유동성비율(A/B) 주) 원화유동성비율=원화유동성자산/원화유동성부채×100(여신전문금융업감독규정 제8조)※ 상기 원화유동성 비율은 여신전문금융업감독업무시행세칙에 따라, 한국채택국제 회계기준이 적용된 별도재무제표 기준으로 산정되었습니다.다. 1개월이상 연체채권비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 26(당) 기 제 25(전) 기 제 24(전전) 기 1개월이상 연체금액(A) 총 여신액 (B) 연체율 (A/B) 주) 1개월이상 연체율=1개월이상 연체금액/총 여신액 ×100(여신전문금융업감독규정 제8조)※ 상기 연체비율은 여신전문금융업감독업무시행세칙에 따라, 한국채택국제 회계기준이 적용된 별도재무제표 기준으로 산정되었습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 (1) 유형자산의 처분 (2) 당기손익-공정가치측정금융자산 처분 (3) 임차보증금 환급 (4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 (5) 사업의 양도 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (1) 유형자산의 취득 (2) 무형자산의 취득 (3) 매도가능금융자산의 취득 (4) 당기손익-공정가치측정유가증권 취득
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과를 바탕으로 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 동 보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성되었으며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 개인금융/리스금융/기업금융의 다변화된 사업 포트폴리오를 보유하고 있는 롯데그룹의 금융계열사입니다. 국내 캐피탈업계의 경쟁심화 및 저금리시대 등 대내외 영업환경 악화에도 불구하고 '20년말 연결기준으로 자산은 전년말대비 5.7% 증가한 86,828억원, 영업이익은 전년대비 1.9% 증가한 1,230억원을 시현하였습니다. 또한 안정적인 이익창출 및 적극적인 리스크 관리를 통해 조정자기자본비율은 18.43%, 연체율은 1.35% 수준으로 관리되고 있습니다.COVID-19의 팬데믹으로 인한 경기 침체가 지속됨에 따라 여전사들의 자산건정성에 대한 우려가 제기 되고 있습니다. 또한 금융소비자보호법 시행, 최고금리 인하 등영업환경은 다소 저하 될 것으로 예상됩니다. 당사는 이러한 미래전망정보를 반영하여 약 250억의 충당금을 추가로 전입하는 등 선제적이고 철저한 리스크관리를 실시하고 있으며, 다변화된 포트폴리오를 바탕으로 향후에도 지속적으로 우수한 수익성과 자산건전성을 유지할 수 있도록 대비하고 있습니다. 이와 더불어 기업의 사회적 책임을 깊게 고민하면서 지속가능경영을 실천하기 위해 노력하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 롯데캐피탈㈜의 최근 2개년도 재무상태 및 영업실적은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 26(당) 기 제 25(전) 기 증감 [현금및예치금] [당기손익-공정가치측정금융자산] [기타포괄손익-공정가치측정금융자산] [상각후원가측정유가증권] [대출채권] [할부금융자산] [리스자산] [기타금융자산] [순확정급여자산] [유형자산] [무형자산] [사용권자산] [이연법인세자산] [미수법인세] [기타자산] 자 산 총 계 [차입부채] [기타부채] 부 채 총 계 [지배기업소유주지분] 자본금 기타자본항목 이익잉여금 기타포괄손익누계액 [비지배지분] 자 본 총 계 [영업수익] [영업이익] [연결당기순이익] 지배기업의 소유주지분 비지배지분 [총포괄이익] 지배기업의 소유주지분 비지배지분 [주당손익] 계속영업 기본 및 희석 주당손익 [연결에 포함된 회사수] 5개 5개 당사는 저금리기조 및 가계대출규제에도 불구하고 연결기준 자산이 전년대비 4,696억원 증가한 86,828억원을 시현하였습니다.부채는 금융자산 증가에 따른 차입금 증가로 전년대비 4,605억원 증가한 74,454억원, 자본은 신종자본증권 510억원 순상환에도 불구하고 이익잉여금 증가 영향으로 91억원 증가한 12,375억원을 기록하였습니다.당사의 연결영업수익은 운용리스 수익 감소 영향으로 전년대비 600억원 감소한 9,410억원을 시현하였으나, 운용리스 비용 및 금융자산손상차손 감소 영향으로 영업이익은 전년대비 23억원 증가한 1,230억원 시현하였습니다.나. 주요경영지표 (단위 : %, %p) 구분 제26(당) 기 제25(전) 기 증감 조정자기자본비율
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연체채권비율 2020년말 당사의 조정자기자본비율은 18.43%로 신종자본증권 순상환 영향으로 전년말 대비 0.63%p 상승하였습니다. 당사는 가계부채 부실 우려 등을 감안하여 지속적인 사전 모니터링 및 리스크 관리 강화 정책를 실시해오고 있으며, 2020년말 기준 연체율을 1.35% 수준으로 전년대비 0.50%p 감소시켰습니다. 최근 실물경기침체 우려에도 불구하고 당사는 오랜 업력을 바탕으로 개인부문, 기업부문, 리스부문 등 각 부문별로 특화된 리스크 관리 능력을 보유하고 있으며, 양호한 자본적정성 및 자산건전성을 유지할 것으로 판단하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 현황 (단위 : 백만원) 구분 ~7일 ~30일 ~90일 ~180일 ~1년 1년~ 합계 자산 부채 및 자본 만기불일치 ※ 금융감독원 2020년 4분기 업무보고서 기준 (단위 : 백만원,%, %p) 구 분 제 26(당) 기 제 25(전) 기 증감 원화유동성자산(A) 원화유동성부채(B) 원화유동성비율(A/B) ※ 금융감독원 2020년 4분기 업무보고서 기준 당사는 수신기능이 없는 여신전문금융회사로서 자금의 조달기간과 운용기간의 불일치를 적정수준으로 관리하여 시장 유동성 경색에 따른 지급불능 위험을 방지함으로써 안정적인 수익기반을 구축하기 위해 유동성 관리에 최선을 다하고 있습니다. 당사는 '20년말 현재 유동성 리스크관리 차원에서 현금 및 예치금을 14,312억원 보유하고 있으며 지속적인 은행과의 한도약정 개설 등을 통해 유동성 위험을 최소화하고자 노력하고 있습니다. 또한 회사채 등 장기조달 중심의 조달구조를 통해 차입부채의 만기를 분산시키고 있습니다. 향후에도 안정적인 영업현금흐름 및 풍부한 보유 유동성을 바탕으로 유동성 대응능력을 유지하겠습니다. 나. 자금조달 현황'20년말 당사의 자금조달 현황은 아래와 같습니다. 금융자산의 성장으로 자금조달 규모가 증가하였으며, 안정적인 장기 조달 증가로 회사채 비중이 3.3% 증가하였습니다. (단위 : 백만원, %, %p) 구분 제26(당) 기 제25(당) 기 증감 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 차입금 회사채 차입부채 계 (주) 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준 5. 부외거래 해당 사항은 본 보고서 중 '
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 사업의 개요 가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 (1) 산업의 특성 생 명 보험은 보험자(보험회사)가 피보험자의 생사에 관하여 보험사고 발생 시 일정한 금액(보험금)을 지급할 것을 약정하고, 보험계약자가 보험자에게 보험료를 지급할 것을 약정함으로써 효력이 발생하는 인보험계약을 말합니다. 보험상품은 보험사고에 따라서 크게 생존보험, 사망보험, 생사혼합보험으로 구분하고 가입목적에 의해서는 저축성보험, 보장성보험으로 구분됩니다. 수익은 위험률차익(예정위험률 〉실제위험률), 이자율차익(실제수익률 〉예정이율), 사업비차익(예정사업비 〉실제사업비)의 3가지 이원을 통해 창출됩니다. 보험은 보험료와 적립금 산정이 대수(大數)의 법칙과 수지상등의 원칙에 의해 계산되므로 요율 산정에 있어 수리적 기술성과 전문성이 요구됩니다. 또한, 보험사는 보험상품을 통해 '소득 창출'과 '지출 관리'의 사회 안전망으로서의 역할을 다하며, 대형 기관투자자로서도 시장경제 활성화에 기여하고 있습니다. 이러한 전문성과 공공성으로 인해 보험산업은 국가 감독기구의 엄격한 통제를 받습니다. (2) 산업의 성장성 보험연구원 생명보험 전망(2020 연차보고서)에 의하면 2021년 퇴직연금을 제외한 생명보험 수입보험료는 0.4% 감소할 전망입니다. 사망보험은 대면채널 영업환경 악화 지속, 판매규제 강화 등으로 2.9% 성장에 그치며, 민간소비의 제한적 회복으로 보험료가 고가인 종신보험 수요가 둔화될 것으로 보입니다. 코로나19 영향 지속으로 설계사 및 대리점 영업환경의 어려움이 지속될것으로 예상됩니다. 일반저축성보험은 연금보험의 감소세 지속과 저축보험의 기저효과로 2.6% 감소하며 2021년에도 연금보험 시장 수요, 공급 측면의 부정적 요인들이 해소되기는 쉽지 않기 때문에 수입보험료 감소세를 지속할 것으로 전망됩니다. 저축보험은 단기 유동성 자금 유입이 지속될 것으로 보이나, 이차역마진 확대 우려로 추가적인 규모 확대는 어려울 것으로 보입니다. 변액저축성보험은 2021년 경기회복에 따른 금융시장 안정으로 초회보험료 증가가 기대되나, 계속보험료의 지속적 감소로 수입보험료는 6.0%의 감소가 전망됩니다. 금융시장 안정에도 불구하고 개인 투자자들의 단기 직접투자 선호에 따라 변액보험 초회보험료의 대폭 증가는 어려울 것으로 예상됩니다. 한편 생명보험 퇴직연금 수입보험료는 전년 대비 17.6% 증가가 전망 됩니다. (3) 경기 변동의 특성 생명보험산업은 금리, 국민소득, 물가, 금융시장 등 경제상황을 비롯하여 인구구조 변화 및 사회심리 등 다양한 요인들에 의해 복합적으로 영향을 받음으로써 경기에 순응하는 특성을 갖게 됩니다. 즉, 경기 상승기에는 수요확대로 인한 수입보험료 확대와 자산운용 수익성 제고를 통해 산업 전반적으로 성장세를 보이는 반면, 경기 하강기에는 매출 둔화 및 운용수익 하락 등의 영향으로 산업 전반에 수익이 감소하는 경향을 보일 수 있습니다.(4) 계절성 사망, 질병 등을 보험의 대상으로 하는 생명보험의 경우 수지차 측면에 있어 뚜렷한계절성이 발견되지는 않습니다. 나. 국 내외 시장여건 시장의 안정성 국내 생명보험사의 총자산은 960조 6,951억원(2020년 10월 기준) 으로 규모나 성숙도에서 이미 선진국 수준에 진입하고 있습니다. 생명보험업은 중장기적으로 인구 고령화 등에 따른 보험 수요 증가에 힘입어 성장세를 유지할 것으로 전망되나, 지속적인 저금리, 저성장, 고령화와 인구/가구구조 변화로 인한 시장 축소로 단기적으로는 성장세가 둔화되며 보장성 상품 판매 집중으로 인하여 경쟁이 치열해 질 것으로 보입니다. 국내 보험업계는 2023년 IFRS17, 현행RBC제도를 대체할 新지급여력제도(K-ICS) 시행 등으로 보험회사 손익 및 자본의 변동성이 확대되고 매출인식방법이 변경되는 등 전반에 큰 변화가 진행 중에 있습니다. 또한 코로나19 및 글로벌 경제상황에 따라 경기침체에 대한 우려가 높아지고 있으며, 핀테크 발전을 통한 판매 채널 및 헬스케어 중심의
신한라이프생명보험 — 사업보고서 (2020.12)

디지털 서비스의 확대로 경쟁이 심화되고 있습니다. 여기에 보장성 상품과 가치 중심의 경영기조가 더욱 강조되고 있어, 향후 판매 채널과 상품, 그리고 디지털 기반의 차별화된 경쟁력 확보가 그 어느 때보다 중요해질 것으로 예상됩니다. (2) 경쟁상황 2020년 10월 기준 국내에서 영업중인 생명보험회사는 24개사 입니다. 대형3사로 분류되는 삼성생명, 한화생명, 교보생명이 과점적 지위를 확보하고 있으며, 그 외 중소형 보험사(12개사), 외국계 보험사(9개사)가 경쟁하고 있는 상황입니다. 저성장 저금리 기조 장기화로 수익확보가 제한되는 상황에서 전략적 비용절감을 통한 사업비의 효율성 제고와 위험률차 손익 확보를 위한 리스크 관리 및 언더라이팅(위험인수) 역량이 중요한 경쟁요소가 될 것으로 예상됩니다. 또한, 핀테크기업의 금융업진출 등 이종기업간의 경쟁이 심화되고 생명보험시장이 성숙시장에 진입함에 따라 향후 성장여력이 제한적일 것으로 예상됩니다. 따라서 연령별 특성을 감안한 차별화된 상품개발 및 디지털 기반의 대고객 서비스 확대가 중요해질 것으로 예상됩니다. (3) 시장점유율 추이 2020년 10월 기준 국내 생명보험사 총 자산규모는 960조 6,951억원 으로 대형 3사의 시장점유율은 56.3% 수준을 보이고 있으며. 수입보험료 기준 점유율은 45.6% 수준을 나타내고 있습니다. 생명보험업계 시장점유율 추이 (단위: %) 금융회사명 총자산 기준 점유율 수입보험료 기준 점유율 2020년10월 2019년 2018년 2020년10월 2019년 2018년 대형 3사 당사 중소형사 외국사 합계 (주1) 자료출처 : 생명보험협회 월간생명보험통계 (주2) 대형 3사는 삼성, 한화, 교보 (주3) 중소형사는 흥국, DGB, 미래에셋, KDB, DB, 오렌지라이프, 하나, KB, IBK연금, NH, 교보라이프플래닛 (주4) 외국사는 ABL, 동양, 메트라이프, 푸르덴셜, 처브라이프, 카디프, 푸본현대, 라이나, AIA 다. 회사의 경쟁상의 강점과 단점 신한생명보험은 신한금융그룹의 Total금융네트워크를 기반으로 보장성보험, 저축성보험, 투자형보험, 연금보험 및 퇴직연금 등 보험상품과 대출상품 등 고객 니즈에 최적화된 다양한 상품 및 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 상품들은 전통 대면FC채널, TM(Tele-marketing)을 포함한 DB기반의 고객 마케팅 채널, GA채널, 방카슈랑스 채널 및 직접가입채널(Internet) 등 다각화된 영업채널을 통해 판매되고 있습니다. 자산운용 측면에서는 보험계약자대출, 신용대출, 담보대출과 주식·채권·파생상품 등 유가증권 운용 및 그룹연계 투자를 통해 안정적인 운용수익률을 시현하고 있으며, 리스크관리와 경영효율 부문에서도 선진화된 관리 역량을 바탕으로 경영 안정성을 제고하고 있습니다. 또한 디지털 플랫폼 구축 및 역량 강화에 집중함으로써 고객 편의성과 접근성을 제고함은 물론 지속적인 디지털 서비스 개발과 영업지원시스템 고도화를 통해 디지털 보험사로서의 위상도 더욱 굳건히 하고 있습니다. 더불어 재무건전성 강화를 위한 자본확충으로 지급여력비율(RBC)을 지속적으로 개선하고 있으며 향후 도입될 제도변화(IFRS17, K-ICS) 대응을 위한 제반 준비 역시선도적으로 충실히 해 나가고 있습니다. 라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 1990년 3월 영업을 개시한 신한생명보험은 2005년 12월 신한금융그룹 자회사에 편입되었습니다. 2020년 8월 판매전문 자회사(신한금융플러스) 영업을 개시 했으며, 2021년7월 오렌지라이프와의 합병을 앞두고 있습니다. 신한생명보험은 외형성장뿐 아니라 견실한 내실경영을 바탕으로 성장을 거듭해 나가고 있습니다. 또한 디지털 전환 가속화와 고객전략 고도화를 통해 고객가치를 증대함과 더불어 핵심경쟁력을 강화하고 있으며 미래성장동력 발굴을 위해 글로벌사업 진출에 박차를 가하고 있습니다. - 합병에 관한 사항은 2020.12.23일 공시한 주요사항보고서(회사합병결정)를 참조해 주시기 바랍니다. - 베트남 재무부(MoF)로 부터 2021년 2월 8일
신한라이프생명보험 — 사업보고서 (2020.12)

신한생명베트남(Shinhan Life Insurance Vietnam Limited Liability Company) 설립 및 운영 인가를 획득 (License for Establishment and Operation) 하였으며(자본금 1억 달러), 신한생명베트남 법인은 2022년 1분기 中 공식 출범할 예정입니다.※ 베트남 보험시장 수입보험료 기준 연평균 성장률 23%('15년~'19년) 신한생명보험은 기업의 존재 이유인 미션을 '보험으로 따뜻한 세상을 만드는 것'으로 정하고, 보험업의 본질을 발현하여, 모든 이해관계자들이 보험을 통해 기대하는 가치가 실현되는 세상을 만들고자 노력하고 있습니다. 또한 그룹의 '一流신한'과 오렌지라이프와의 통합 지향점인 'NewLife'를 바탕으로 새로운 가치창출을 통한 혁신을 추진하며, 고객이 먼저 찾는 우량 보험 회사, 임직원과 설계사들의 꿈과 행복이 실현되는 일터, 사회로부터 존경받는 기업이 되기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 신한생명보험은 ① 고객가치 극대화, ② 혁신 마인드 일상화, ③ 인슈테크 선도, ④ 원신한 가속화, ⑤ 가치 중심 경영 이라는 경영방침을 토대로 차별화된 경쟁력을 확보함으로써 ‘보험 본연의 가치를 극대화하는 생보업계 Standard(표준)’이라는 비전 달성을 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 마. 조직현황 조직도(2020.12.31 기준) 2. 영업의 현황 가. 자금조달 실적 (단위 : 억원, %) 구 분 제32기(2020년) 제31기(2019년) 제30기(2018년) 준비금평잔 부리이율 비중 준비금평잔 부리이율 비중 준비금평잔 부리이율 비중 생명보험 생존보험 사망보험 생사혼합보험 단체보험 기타 합계 (주1) 준비금평잔 : 각 보험종목별 전기와 당기의 산술평균금액 (주2) 보험종목별 : 순보험료식 보험료적립금 + 미경과보험료 + 지급준비금(미보고발생손해액은 제외) + 계약자배당준비금 - 해약공제액 (주3) 기타 : 계약자이익배당준비금, 배당보험손실보전준비금, 미보고발생손해액, 일반계정 보증준비금 등으로 이자율이 존재하지 않음 (주4) 특별계정 제외(변액, 퇴직보험, 퇴직연금) 나. 자금운용 실적 (1) 자산운용률 (단위 : 억원, %) 구 분 제32기(2020년) 제31기(2019년) 제30기(2018년) 총자산(A) 운용자산(B) 자산운용률(B/A) (주1) 운용자산은 총자산에서 보험업감독업무시행세칙에서 정의한 비운용자산 제외 (주2) 총자산은 보험업감독업무시행세칙에서 정의한 특별계정 자산 제외 (주3) K-IFRS 별도재무제표 기준(금융감독원 업무보고 기준) (2) 운용내역별 이익현황 (단위 : 억원, %) 구 분 제32기(2020년) 제31기(2019년) 제30기(2018년) 기말잔액 비중 이익률 기말잔액 비중 이익률 기말금액 비중 이익률 운용자산 현금 및 예치금 유가증권 대출채권 부동산 합 계 (주) K-IFRS 별도 재무제표 기준(금융감독원 업무보고 기준) (3) 대출금 운용내역 3-1) 대출금 운용내역 (단위 : 억원, %) 구 분 제32기(2020년) 제31기(2019년) 제30기(2018년) 기말잔액 비율 기말잔액 비율 기말잔액 비율 개 인 기업 대기업 중소기업 합 계 (주1) 이연대출부대손익, 현재가치할인차금 및 대손충당금 공제 후 기준 (주2) K-IFRS 별도재무제표 기준(금융감독원 업무보고 기준) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 억원) 구 분 3개월이하 6개월이하 1년이하 2년이하 3년이하 3년초과 합계 대출금 (주1) 이연대출부대손익, 현재가치할인차금 및 대손충당금 공제 후 기준 (주2) K-IFRS 별도재무제표 기준(금융감독원 업무보고 기준) (4) 유가증권 운용내역 (단위 : 억원, %) 구 분 제32기(2020년) 제31기(2019년) 제30기(2018년) 기말잔액 비율 기말잔액 비율 기말잔액 비율 주식 출자금 국공채 특수채 금융채 회사채 수익증권 관계종속 외화유가증권 기타유가증권 합 계 (주) K-IFRS 별도재무제표 기준(금융감독원 업무보고 기준) (5) 현ㆍ예금 및 신탁자산 운용내역 (단위 : 억원, %)
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구 분 제32기(2020년) 제31기(2019년) 제30기(2018년) 기말잔액 비율 기말잔액 비율 기말잔액 비율 현금 당좌예금 보통예금 정기예금 기타예금 기타예치금 합 계 (주) K-IFRS 별도재무제표 기준(금융감독원 업무보고 기준) 3. 영업종류별 현황 가. 보 험 종목별 보유계약현황 (단위 : 건, 억원, %) 구 분 생존보험 사망보험 생사혼합보험 단체보험 특별계정 합계 생명보험 건수 가입금액 금액비중 나. 보험종목별 수입보험료 내역 (단위 : 백만원, %) 구 분 제32기(2020년) 제31기(2019년) 제30기(2018년) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생명보험 생존보험 사망보험 생사혼합보험 단체보험 특별계정 합 계 다. 보험종목별 보험금 내역 (단위 : 백만원, %) 구 분 제32기(2020년) 제31기(2019년) 제30기(2018년) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생명보험 생존보험 사망보험 생사혼합보험 단체보험 특별계정 합 계 라. 모집형태별 영업현황 (1) 보험종목별 모집경로 및 모집형태 구분 모집형태 모집경로 개인 임직원, 설계사, 대리점, 방카슈랑스, 기타 자동이체, 방문, 신용카드, 기타 단체 임직원, 설계사, 대리점, 기타 자동이체, 방문, 신용카드, 기타 (2) 모집형태별 초회보험료 (단위 : 백만원, %) 구 분 모집형태 제32기(2020년) 제31기(2019년) 제30기(2018년) 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 생존보험 임직원 설계사 대리점 중개사 방카슈랑스 기타 소계 사망보험 임직원 설계사 대리점 중개사 방카슈랑스 기타 소계 생사혼합보험 임직원 설계사 대리점 중개사 방카슈랑스 기타 소계 단체보험 임직원 설계사 대리점 중개사 방카슈랑스 기타 소계 특별계정 임직원 설계사 대리점 중개사 방카슈랑스 기타 소계 합계 임직원 설계사 대리점 중개사 방카슈랑스 기타 합계 마. 보험종목별 실제사업비 (단위 : 백만원) 구 분 제32기(2020년) 제31기(2019년) 제30기(2018년) 생명보험 생존보험 사망보험 생사혼합보험 단체보험 합계 4. 파생상품거래 현황 가. 파생상품 거래현황 당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도, 통화스왑 계약 등을 체결하고 있습니다. 기업회계기준에 따라, 위험회피목적의 파생상품계약에서 발생한 손익은 당기순이익 또는 기타포괄손익으로 구분하여 인식하였으며, 매매목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기순이익으로 인식하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 합계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션 (주1) 개별종목의 내재파생 내역은 제외 (주2) K-IFRS 별도재무제표 기준(금융감독원 업무보고 기준) 영업설비 가. 지 점 등 설치 현황 (단위 : 개 ) 구 분 지점 출장소 사무소 합계 서울(본사 포함) 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기도 강원도 충청북도 충청남도 전라북도 전라남도 경상북도 경상남도 제주도 해외 합계 나. 영업용부동산 및 지점내역 (단위 : 백만원) 구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합 계 본 점 지 점 합 계 (주1) 투자부동산은 제외 (주2) 장부가액은 기업회계기준서 제1109호 연결재무제표 기준 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 준 비 금 적 립내역 (단위 : 백만원) 구 분 제32기(2020년) 제31기(2019년) 제30기(2018년) 생명보험 일반계정 보험료적립금 미경과보험료 지급준비금 계약자배당준비금 계약자이익배당준비금 배당보험손실보전준비금 보증준비금 합 계 나. 지급여력비율 (단위 : 억원, %) 구분 제32기(2020년) 제31기(2019년) 제30기(2018년) 지급여력금액(A) 지급여력기준금액(B) 지급여력비율(A/B) (주1) 지급여력비율 = 지급여력금액 / 지급여력기준금액 ×100 (주2) 1. 지급여력금액 : 자본금, 자본잉여금, 이익잉여금 등의 합계액에서 미상각신계약비, 무형자산 등의 합계액을 차감한 금액2. 지급여력기준금액 : 분산효과를 반영하여 보험위험액, 금리위험액, 신용위험액,
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 산업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험과 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2020년은「一流를 향한 도약 ONE the LIFE 2020」으로 전략목표를 설정하고 ① 본연의 영업경쟁력 회복을 통한 고객가치 증대, ② 재무건전성 기반의 자산운용 효율제고, ③ 새로운 가치창출을 위한 미래성장동력 강화를 추진하였습니다. 코로나에 따른 경기 침체에 대응하여 회복 탄력성을 강화하고자 다양한 영업현장 지원을 통해 영업력 증대 지속 추진하였으며, 특히 미래가치 확대를 위해 보장성 중심의 상품포트폴리오의 지속적인 개선에 주력하였습니다. 또한 향후 디지털 환경에 대한 선제적인 대응을 위해 헬스케어 플랫폼, AI 챗봇 등 다양한 디지털 사업을 추진하였으며, 미래新성장동력을 본격 추진하며 판매전문회사인 신한금융플러스를 설립하였고 베트남 사업진출도 법인설립을 신청하는 등 글로벌진출의 기반을 마련하였습니다. 이외에도 2021년 오렌지라이프와의 통합을 앞두고 통합사의 경쟁력 강화를 위한 영역별 통합전략을 수립하고 단계별로 추진하였습니다. 가. 재무상태 및 영업실적 요약 [연결재무제표 기준] (단위 : 백만원) 구 분 제32(당)기 제31(전)기 증감 자산총계 부채총계 자본총계 영업수익 영업비용 당기순이익 2020년도말 자산은 금융자산 및 특별계정자산 증가 등으로 전기대비 2조 6,438억원 증가한 36조 7,775억원이며, 부채는 보험계약부채 및 특별계정부채 증가 등으로 전기대비 2조 1,696억원 증가한 34조 2,321억원입니다. 자본은 당기순이익 1,778억원 시현 및 신종자본증권의 발행 등으로 전기 대비 4,743억원 증가한 2조 5,454억원입니다. 영업수익은 보험료수익 감소 등으로 전기대비 72억원 감소한 5조 4,059억원이며 영업비용은 보험계약부채전입액 감소 등으로 전기대비 128억원 감소한 5조 1,925억원입니다. 나. 주요 경영지표 구 분 제32(당)기 제31(전)기 증감 영업이익률 위험보험료 對 사망보험금 비율 운용자산이익률 총자산수익률(ROA) 자기자본수익률(ROE) 지급여력비율 (주1) K-IFRS 별도재무제표 기준(지급여력비율은 K-IFRS 연결 기준) (주2) 영업이익률, 위험보험료 對 사망보험금 비율, 운용자산이익률은 금융감독원 업무보고 작성 기준 (주3) ROA = 당기순이익 / 총자산 평잔(주4) ROE = 당기순이익 / 자기자본 평잔 다. 2021년 전망 2021년 또한 코로나 확산이 지속되며 경기침체 및 불확실성 리스크 증대가 전망됩니다. 금융소비자보호법과 모집수수료 제도 변화에 따른 영업환경의 불확실성이 더욱 커지고 저금리 기조로 자산운용 변동성의 리스크가 더욱 증대되며, 디지털 시대로의 진입에 따라 디지털 전환 가속화, 빅테크와의 경쟁 확대 등 2021년은 불확실성과 새로운 환경에 대한 위기와 도전, 그리고 기회가 더욱 심화될 것입니다. . 재무상태 및 영업실적
신한라이프생명보험 — 사업보고서 (2020.12)

가. 재무상태 및 영업실적 2020년도말 자산은 금융자산, 특별계정자산 증가 등으로 전기대비 2조 6,438억원 증가한 36조 7,775억원 입니다. 금융자산은 자산듀레이션 확대와 수익성 견지 관점에서 장기 국공채 등 상각후원가측정유가증권이 1조 7,496억원 증가하였고, 특별계정자산은 퇴직연금시장 확대 등으로 전기대비 9,846억원 증가하였습니다. 부채는 보험계약부채, 특별계정부채 증가 등으로 전기대비 2조 1,696억원 증가한 34조 2,321억원입니다. 이는 보험계약부채 7,183억원 증가와 특별계정부채 1조 3,630억원 증가에 기인합니다. 자본은 당기순이익 1,778억원 시현, 신종자본증권의 발행 등으로 전기 대비 4,743억원 증가한 2조 5,454억원 입니다. [연결재무상태표] (단위 : 백만원) 과 목 제32(당)기 제31(전)기 증감 Ⅰ. 자 산 1. 현금및상각후원가측정예치금 2. 당기손익공정가치측정금융자산 3. 기타포괄손익공정가치측정유가증권 4. 상각후원가측정유가증권 5. 관계기업에대한투자자산 6. 상각후원가측정대출채권 7. 기타금융자산 8. 리스사용권자산 9. 유형자산 10. 무형자산 11. 미상각신계약비 12. 파생상품자산 13. 당기법인세자산 14. 투자부동산 15. 기타자산 16. 특별계정자산 자 산 총 계 Ⅱ. 부 채 1. 보험계약부채 2. 계약자지분조정 3. 파 생상품부채 4. 차입부채 5. 기타금융부채 6. 리스부채 7. 확정급여부채 8. 충당부채 9. 당기법인세부채 10. 이연법인세부채 11. 기타부채 12. 특별계정부채 부 채 총 계 Ⅲ. 자 본 1. 자본금 2. 신종자본증권 3. 자본잉여금 4. 자본조정 5. 기타포괄손익누계액 6. 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 영업수익은 전기대비 72억원 감소한 5조 4,059억원입니다. 이는 전기대비 금융상품 관련이익이 1,489억원, 특별계정수익이 189억원 증가하였으나 보험료 수익이 1,875억원 감소한 것에 기인합니다. 영업비용은 전기대비 128억원 감소한 5조 1,925억원입니다. 이는 전기대비 지급보험금이 3,002억 원, 금융상품 관련 손실이 1,249억원 증가하였으나, 보험계약부채전입액이 4,595억원 감소한 것에 기인합니다. [연결포괄손익계산서] (단위 : 백만원) 과 목 제32(당)기 제31(전)기 증감 Ⅰ. 영업수익 Ⅱ. 영업비용 Ⅲ. 영업이익 Ⅳ. 영업외수익 Ⅴ. 영업외비용 Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 Ⅶ. 법인세비용 Ⅷ. 당기순이익 Ⅸ. 기타포괄손익 Ⅹ. 당기총포괄손익 [보험료수익 내역] (단위 : 백만원) 구 분 제32(당)기 제31(전)기 증감 개인보험 생존보험 사망보험 생사혼합 소 계 단체보험 보장성 합 계 나. 공시대상기간 중의 신규사업 진출 및 중단사업 사항 당사는 보험판매시장에서의 GA채널의 중요성 및 제판분리 흐름을 고려하여 2020년 6월 23일 판매전문 자회사 신한금융플러스를 설립하였습니다. 당기에는 안정적인 구동체계 확립에 집중하였으며, 외부 영업조직의 전략적 도입을 통해 판매 물량 규모화를 달성하였습니다. 2020년도말 기준으로 지점 11개, 설계사 1,246명 규모이며 지속적으로 사업 확대를 추진하고 있습니다. 다. 공시대상기간 중의 자산손상 또는 감액손실 발생사항 당사는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'의 요구사항에 따라 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 또는 대출채권 및 기타금융자산과, 대출약정에 대하여 신용손실충당금을 설정하고 있습니다. 이러한 신용손실에 대한 충당금의 정확성은 개별 금융상품 단위로 추정된 미래 회수예상현금흐름과 집합적인 방법으로 기대신용손실을 측정하기 위하여 당사가 사용한 기법과 가정 및 투입 변수에 의하여 결정됩니다. [신용손실충당금전입(환입)액] (단위 : 백만원) 구 분 제32(당)기 제31(전)기 환입액 기타포괄손익공정가치측정유가증권 상각후원가측정기타금융자산 미사용한도충당부채 소 계 전입액 상각후원가측정대출채권 상각후원가측정기타금융자산 미사용한도충당부채 소 계 신용손실충당금 순전입액 4. 유동성 및 자금조달 등 가. 유
신한라이프생명보험 — 사업보고서 (2020.12)

동성 현황 유동성위험은 자산과 부채의 만기일이 불일치하거나 예상치 못한 자금 유출 등에 대응하지 못하여 발생할 위험을 말합니다. 유동성현황은 3개월 지급보험금 금액 등의 유동성 부채와 3개월 미만 유동성자산을 이용하여 산출하고 있습니다. 당사는 매월 자금수지차 분석을 통하여 유동성부채와의 매칭비율 등을 고려하며 자산운용 시 유동성 리스크를 방어하기 위해 자금 운용 계획을 수립하여 관리하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제32(당)기 제31(전)기 증 감 비고 3개월 이내 유동성 자산(A) 평균 3개월 지급 보험금(B) 비율(A/B) 나. 자금조달 사항 당사의 주된 자금 조달원천은 수입보험료(보험료수익)이며, 제도변화 대응을 위한 선제적 자본확충 및 재무건전성 제고를 위하여 2018년 6월과 11월 2차례 후순위채권을 발행하였고, 2020년 8월 신종자본증권을 발행하여 자금을 조달하였습니다. [보험료수익 내역] (단위 : 백만원) 구 분 제32(당)기 제31(전)기 금액 비율 금액 비율 개인보험 생존보험 사망보험 생사혼합 소 계 단체보험 보장성 합 계 [후순위채권 발행 내역] (단위 : 백만원) 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급 (평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 회사채 (원화 후순위) 공모 AA+(NICE신용평가) AA0(한국기업평가) 미상환 NH투자증권 한국투자증권 회사채 (외화 후순위) 사모 미상환 NH투자증권 (주) 사모 회사채 권면총액 : 환율 1,088.00원 적용(2020.12.31) [신종자본증권 발행 내역] (단위 : 백만원) 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급 (평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 신종자본증권 공모 AA0(NICE신용평가) AA-(한국신용평가) 미상환 미래에셋대우 5. 부외거래 부외거래와 관한 주요 사항은 본 사업보고서의 'III. 재무에 관한사항 - 3.연결재무제표 주석 - 47.우발채무와 약정사항' 을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 본 사업보고서의 'III. 재무에 관한사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 2. 재무제표 작성기준'을 참고하시기 바랍니다. 나. 법규상의 규제에 관한 사항 당사는 보험업법, 상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등의 규제를 받고 있으며, 보험산업은 4차 산업혁명 시대를 맞아 블록체인, AI, 빅데이터 등 인슈어테크의 도입으로 인한 기회요인과 함께 IFRS17 및 신지급여력제도(K-ICS) 등 새로운 규제 환경에도 직면하고 있습니다. 환경변화에 대응하기 위하여 당사는 디지털 전략을 수립하고 트렌드에 맞는 상품 및 서비스를 선도적으로 개발 제공함으로써 업계 디지털 보험 부문의 앞선 경쟁력을 확보하였습니다. 또한 고도화된 타겟 분석을 기반으로 고객가치 제고에 힘쓰고 있으며,가입부터 보험금 청구까지 모바일 기기를 활용한 One-stop 시스템을 구축함으로써 영업경쟁력을 강화하였습니다. 또한 IFRS17 및 신지급여력제도(K-ICS) 시행 등 재무건전성 규제 변화에 대비하여관련 인프라 및 시스템을 업계 선도적으로 준비하고 있으며, 장기적 가치 중심으로의전면적인 경영 패러다임 전환을 지속적으로 실행하고 있습니다. 다. 파생상품에 관한 사항 파생상품에 관한 사항은 본 사업보고서의 'II.사업의 내용 - 4. 파생상품거래 현황'을 참고하시기 바랍니다. 라. 위험관리정책에 관한 사항 위험관리정책에 관한 사항은 본 사업보고서의 'III. 재무에 관한사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 4. 금융위험관리'을 참고하시기 바랍니다.
바이오니아 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 오류정정 7. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 1) 지적재산권 보유 현황 특허등록 특허출원 상표등록 상표출원 기 타 합 계 국 내 해 외 합 계 - 특허 내역 구분 기술(제품)군 관련 주요 특허 국내 해외 출원중 등록 출원중 등록 올리고 DNA/RNA 합성 및 기반기술 - 건조 올리고뉴클레오티드 조성물 및 이의 제조방법 (등록 777249) - 신규 아조화합물, 이의 이용 및 이의 제조방법 (등록 1717953) 외 신약 개발 - siRNA 접합체 및 그 제조방법 (등록 124828) 외 - 유전자 결손 분열효모 돌연변이 균주를 이용한 약물 검색 방법 (등록 475645) 기능성 미생물 등 - 인간 모유에서 분리한 프로바이오틱 활성 및 체중 증가 억제 효과를 갖는 유산균 (등록 1108428) 외 유전자 연구용 키트 및 진단 키트시약 - 안정화된 핫스타트 PCR용 건조 조성물 (등록 1098764) - 신종 인플루엔자 Ａ형 바이러스 진단용 프라이머, 프로브, 이를 포함하는 키트 및 상기 키트를 이용한 진단 방법 (등록 1411412) 외 유전자분석시스템 - 생화학 반응의 실시간 모니터링 장치 (등록 794703) - 자기장 인가부를 구비한 생물학적 시료 자동정제장치, 생물학적 시료로부터 타겟물질을 추출하는 방법 그리고 단백질 발현 및 정제 방법 (등록 1443727) 외 나노 기술 - 나노다공막 및 이의 제조방법 (등록 1118473) - 써멀사이클러용 저비열성 복합소재 (등록 1343891) 외 기 타 - 공기중의 유기화합물 제거장치 (등록 1527102) - 핵산을 포함하는 물체의 식별 방법 (등록 1350919) 외 7. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 1) 지적재산권 보유 현황 특허등록 특허출원 상표등록 상표출원 기 타 합 계 국 내 해 외 합 계 - 특허 내역 구분 기술(제품)군 관련 주요 특허 국내 해외 출원중 등록 출원중 등록 올리고 DNA/RNA 합성 및 기반기술 - 건조 올리고뉴클레오티드 조성물 및 이의 제조방법 (등록 777249) - 신규 아조화합물, 이의 이용 및 이의 제조방법 (등록 1717953) 외 신약 개발 - siRNA 접합체 및 그 제조방법 (등록 124828) 외 - 유전자 결손 분열효모 돌연변이 균주를 이용한 약물 검색 방법 (등록 475645) 기능성 미생물 등 - 인간 모유에서 분리한 프로바이오틱 활성 및 체중 증가 억제 효과를 갖는 유산균 (등록 1108428) 외 유전자 연구용 키트 및 진단 키트시약 - 안정화된 핫스타트 PCR용 건조 조성물 (등록 1098764) - 신종 인플루엔자 Ａ형 바이러스 진단용 프라이머, 프로브, 이를 포함하는 키트 및 상기 키트를 이용한 진단 방법 (등록 1411412) 외 유전자분석시스템 - 생화학 반응의 실시간 모니터링 장치 (등록 794703) - 자기장 인가부를 구비한 생물학적 시료 자동정제장치, 생물학적 시료로부터 타겟물질을 추출하는 방법 그리고 단백질 발현 및 정제 방법 (등록 1443727) 외 나노 기술 - 나노다공막 및 이의 제조방법 (등록 1118473) - 써멀사이클러용 저비열성 복합소재 (등록 1343891) 외 기 타 - 공기중의 유기화합물 제거장치 (등록 1527102) - 핵산을 포함하는 물체의 식별 방법 (등록 1350919) 외
신세계센트럴 — 사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 사 업의 개요 회사의 사업은 부동산 및 여객터미널업(신세계센트럴시티, 서울고속버스터미널)과 관광호텔업으로 분류하였습니다. 가. 업계의 현황 ■ 부동산 및 여객터미널사업 1) 산업의 특성 부동산 임대사업은 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업이며, 사업장의 입지가 매출 및 수익에 많은 영향을 미치며, 제품의 차별화에 많은 비용이 소요되고, 품질경쟁보다는 가격경쟁에 많이 의존하는 산업입니다. 2) 산업의 성장성최근 복합쇼핑몰 및 초고층빌딩의 증가로 부동산 임대사업도 경쟁이 더욱 심화되고 있는 상황이나, 꾸준한 수요로 인해 수입구조는 안정세를 유지하고 있습니다. 향후 경쟁심화단계에 대비하여 입점업체의 차별화, 세분화등 합리적인 임대정책을 통하여 경쟁력 유지를 위한 방안을 다각도로 모색하여야 합니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성본 사업은 임대사업의 성격상 경기에 후행하는 경향이 있으며, 실물경기외 자금시장의변동과 같은 급격한 경영환경 변황에 많은 영향을 받으므로 임대수요의 변화와 임대료 산정에 큰 영향을 받을 수 있습니다. 4) 경쟁요소- 경쟁의 특성 : 자금력에 의존하며 시장진출입이 자유로운 완전경쟁 시장입니다. - 진입장벽 : 부지매입 및 건축을 위한 자금력에 의하여 진입여부가 결정됩니다.- 경쟁요인 : 건물입지, 규모 및 임대가격이 경쟁의 중요한 요소로 작용합니다. 5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 구 분 내 용 상가임대차보호법 상가건물 임대차에 관하여 국민 경제생활의 안정을 보장 유통산업발전법 대규모점포 개설 및 관리에 관한 규제 저탄소녹색성장기본법 온실가스 배출량 및 에너지사용량에 관한 규제 도시교통정비촉진법 도시교통정비지역 안에서 교통유발의 원인이 되는 시설물의 소유자 또는 사업의 경영자는 교통유발부담금을 부담 여객자동차터미널구조 및설비기준에 관한 규칙 여객자동차터미널의 공사계획과 구조 및 설비에 관한 기술기준 ■ 관 광 호텔사업 1) 산업의 특성호텔은 숙박과 음식을 제공하는 시설을 넘어서 공공에 기여하는 사회적 시설로서, 객실과 식사를 제공할수 있는 시설을 갖추고 잘 훈련된 예절 바른 종사원이 서비스를 제공하는 곳입니다. 관광호텔업은 고용효과가 큰 고부가가치 서비스 산업이며, 경제 성장과 국제 거래의 증가에 따른 비즈니스 수요의 증가로 인해 그 규모가 커지고 있는 대표적인 외화획득 산업이기도 합니다.또한, 경기변동 및 환율의 영향이 있고, 세계 경기, 유행성 전염병에 따른 입국객의 추이에 영향을 받고 있습니다. 2) 산업의 성장성 중국정부의 규제에 인한 유커감소 지속, 위안화 및 엔화 약세 등에도 불구하고, 사드 및 북핵 이슈 완화에 따른 중 국 개 별관광객 및 일본관광객 증가로 총 입국객의 완만한 성장세가 전망되며, 주요 해외 관광객을 위한 다양한 여행상품 개발, 사후 면세 즉시환급제도 등의 외래 관광객 편의성을 고려한 정책 등으로 외래 관광객 수요는 유지될것으로 예측하고 있습니다. 호텔산업은 비즈니스, 관광, 국제행사 유치 등과 더불어 지속적인 성장을 예상하고 있으며, 국민 소득의 증가에 따라 내국인 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성세계 경기의 흐름에 따라 수요의 증감이 뚜렷이 나타나며, 환율의 변동에 따른 여행 경비 증감, 유행성 전염병으로 인한 국가간 이동 수요의 영향을 받습니다.특히 코로나19 사태에 대한 우려가 아시아 지역을 넘어 글로벌 전 지역으로 퍼지며 판데믹(Pandemic) 리스크가 장기화되는 모습을 보이고 있습니다. 국가간 이동이 자유롭지 못한 현 상황에서 2020년 들어 한국을 찾는 외국인 관광객이 급감하고 있으며, 이는 호텔업을 영위하는 기업들에게 부정적인 요인으로 작용하고 있습니다. 한편, 동북아 경제의 성장과 한류의 인기로 아시아 입국자가 증가하는 추세이며, VIP 관광객 마케팅이 강화되고 있습니다. 또한, 국민소득의 증가 및 라이프 스타일 중시 트렌드로 내국인 호텔이용이 증가하는 추세입니다. 4) 경쟁요소해외 유명브랜드 호텔의 서울 진입에 따른 경쟁 심화가
신세계센트럴 — 사업보고서 (2020.12)

예상되며, 관광호텔업의 경우 호텔의 시설, 주변환경, 입지조건, 서비스 수준 및 가격 등이 주요 경쟁요소입니다. 5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 관광진흥법, 공중위생관리법, 보건범죄 단속에 관한 특별 조치법 등이 있습니다. 나 회 사의 현황 [ 지배회사의 내용 : (주)신세계센트럴시티] 1) 영업개황 (주)신세계센 트 럴시티는 부동산 임대업을 주사업으로 영위하고 있으며, 그외 고속버스터미널, 관광호텔 등 을 운영하고 있습니다 회사의 2020년 영업실적으로는 총매출 1,862억원 과 영업이익 384억원 을 달성 했습니다 (주) 신세 계 센트럴시티는 서울의 중심인 서초구 반포동 일대 대지면적 약 17,900여평, 건물 연면적 약 87,000평의 대단위 사업부지에 세워진 복합생활공간입니다. 지하철 3,7,9호선이 복합환승되며, 전국 지방도시를 연결하는 고속버스가 운행되는 국내최고의 교통의 중심지 입니다 센트럴시티 복합건물은 크게 백화점(약 35,000평), 터미널(약 14,000평) 및 호텔(약 17,100평), 주차장(약 20,830평)으로 이루어져있습니다. 주요시설로는 지배회 사가 운영하는 신세계백화점이 강남 최고의 백화점으로서의 위용을 자랑하고 있고, 전세계 4,000여 개의 호텔을 운영하는 세계 최대의 호텔 체인중 최상급브랜드인 JW메리어트호텔서울이 있으며, 센트럴시티 터미널, 영화관, 서점등 다양한 라이프스타일의 기능을 수행하고 있는 도심속의 또 하나의 도시 입니다. 주요사업인 부동산임대사업과 관련 주요 임차인이 지배회사인 (주)신세계인점 등을 고려해 볼 때, 향후 안정적 임대수익 및 시너지효과를 만들어 나갈 수 있을 것으로 보입니다. 한 편 신세계센트럴시티 터미널동 1층에 자리하고 있는 고속버스터미널은 (주)신세계센트럴시티가 직접운영하고 있습니다. 터미널의 1년 고속버스 승객은 약 400만명으로, 하루에도 약 20,000명 이상의 고객들이 당사 터미널을 이용하고 있습니다. 신세계센트럴 시티 터미널은 충청권 및 호남권 도시를 주로 운행하고 있습니다. 또 한 , 신세계센트럴시티 는 2019.3.6일자로 관광호텔업을 영위하는 100% 완전 자회사인 센트럴관광개발(주)를 흡수합병하여 서울의 중심지역 중 선호도가 가장 높은 서초구 반포동에 위치한 'JW Marriott 호텔 서울' 을 소유하고 있으며, 'JW Marriott 호텔 서울'은 세계 최대의 호텔 체인 중 하나인 미국 메리어트 인터내셔널의 최상급 브랜드로 위탁 운영되는 특1급 호텔입니다. 'JW Marriott 호텔 서울'은 2000년 7월 26일 완공되었고 Marriott 호텔 운영 계약을 체결하여, 지하5층, 지상34층 규모에 497개 객실, 10개의 식음 영업장과 5개의 연회장을 갖추어 2000년 9월 1일에 개관하였 으 며 2018년 8월 객실 및 식음업장을 포함하는 호텔 전면 대수선공사를 마치고 재개장을 하 여 럭셔리 호텔로 재도약하였습니다. 2) 조직도 조직도_신세계센트럴시티.jpg 조직도_신세계센트럴시티 [주요종속회사의 내용] ■ 부동산 및 여객터미널사업 : - 서울고속버스터미널 (주) 1) 영업개황 서울고속버스터미널(주)는 서울의 관문으로서 2,500여개의 상가와 경기,충청,강원,경상권 45개 노선에 일 1,300여회 의 고속버스가 운행하고 있으며, 해당노선에 당일 배송이 가능한 고속버스 소화물 운송을 담당하는 전국 최대의 고속버스터미널입니다. 서울의 중심인 서초구 반포동 일대 대지면적 26,351평, 건물 연면적 33,487평의 대단위 사업부지에 세워진 복합건물로 지하철 3,7,9호선이 복합환승되며, 전국 지 방도시를 연결하는 고속버스가 운행되는 국내최고의 교통의 중심지입니다. 회사는 여객자동차 터미널운영 및 부동산 임대업을 주사업으로 영위하고 있으며 2020년 영업실적 으로 총매출 427억원 , 영업이익 86억원 을 달성하였습니다. 당일 택배 사업을 신규 운영하는 등 수익증대를 이루었으 며, 2020년 지하와 1층을 중심으로 대규모 환경개선을 완료하여 쾌적하고 현대적인 시설로 탈 바꿈하 였 습니다. 터미널 운영으로 인한 터미널수익은
신세계센트럴 — 사업보고서 (2020.12)

2020년 기준 연간 119억원이고 고속버스 승객은 연간 약 700만명으로 일평균 약 30,000명의 고객들이 터미널을 이용하고 있습니다. 또한 2019 .9월 전국 버스 연계망을 활용한 당일 소화물 택배 서비스(제로데이택배)를 오픈하였습니다. 2) 조직도 조직도_서고터.jpg 조직도_서고터 다. 사업부문별 요약 매출현황 (연결재무제표 기준) (단위: 백만원,%) 사업부문 회사명 구 분 제53기 제52기 제51기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 부동산 및 여객터미널업 (주)신세계센트럴시티 /서울고속버스터미널(주) 임대/매표매출 기 타 소 계 관광호텔업 (주)신세계센트럴시티 /센트럴관광개발(주) 객실/식음료매출 기 타 소 계 기타부문 및 내부거래제거 △184 △0.1% △1,775 △0.7% △ △ 합계 ※ (주)신세계센트럴시티는 2019.3.1일 관광호텔업부문의 센트럴관광개발(주)를 흡수합병하여 합병전 현황은 센트럴관광개발(주)로 작성하였습니다. 2. 주요 제품, 서 비 스 등 종 속회사를 포함한 각 사업부문별 매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 구 분 품 목 회사명 매출액 (비율) 영업이익 (비율) 비 고 부동산 및 여객터미널업 임대료 등 (주)신세계센트럴시티 서울고속버스터미널(주) 지배회사 주요종속회사 관광호텔업 객실료 등 (주)신세계센트럴시티 △11,942 △29.3% 지배회사 기타부문 및 내부거래제거 △184 △0.1% △6,361 △15.6% 합 계 생산 및 설비 가. 영업용 설비 현황 1) 국내 설비 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원, ㎡) 구 분 회사명 사업장명 소 재 지 토 지 건 물 합 계 비 고 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 부동산 여객터미널 ㈜ 신세계센트럴시티 신세계센트럴시티 서울시 서초구 소 유 소 계 서울고속버스터미널(주) 서울고속버스터미널 서울시 서초구 소유/임차 소 계 관광호텔업 ㈜ 신세계센트럴시티 JW메리어트호텔서울 서울시 서초구 소 유 소 계 합 계 ※ 장부가액은 회사별 별도 재무제표상 금액입니다. 2) 해외설비 현황 : 해당사항 없음 나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 1) 투자 계획 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 억원) 구 분 회사명 계 획명 칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비 고 자산형태 금 액 2021년 2022년 2023년 부동산, 자동차여객운송업 (주)신세계센트럴시티 신설 자가 복합쇼핑몰에 걸맞는 인프라구성을 통한 고객만족도 제고 지배회사 보완 자가 서울고속버스터미널(주) 신설 자가 안전 및 영업 환경개선을 통한수익기반 구축 주요종속회사 보완 자가 소 계 관광호텔업 (주)신세계센트럴시티 보완 자가 지배회사 소 계 합 계 ※ 투자계획은 향후 경영상황에 따라 다소 변동될 수 있습니다. 매출 에 관한 사항 [ 지배회사의 내용 : (주)신세계센트럴시티] 가. 매출형태별 실적 (단위 : 백만원, %) 구분 제53기 제52기 제51기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 부동산/임대/매표 객실/식음료 기 타 합 계 ※ (주)신세계센트럴시티는 2019.3.1일 관광호텔업부문의 센트럴관광개발(주)를 흡수합병하여 관련실적은 합병이후 실적을 작성하였습니다. 나. 국내/외 상품 매출 내역 (단위 : 백만원, %) 구분 제53기 제52기 제51기 매출액 구성비 매출액 구성비 매출액 구성비 수 출 내 수 합 계 다. 판매경로 및 판매방법 1) 주요 매출처 회사의 영업수익중 가장 큰 부분을 차지하는 주요 매출처는 (주)신세계 입니다. (단위 : 백만원, %) 구분 제53기 제52기 제51기 매출액 구성비 매출액 구성비 매출액 구성비 (주)신세계 매출총액 2) 판매방법 및 조건 회사는 부동산 임대를 통한 서비스 제공이 주판매 방법이며, 소비자가 현금, 신용카드등으로 결제하고 있습니다. 또한 입점 매장에 대한 임대료 및 관리비는 대부분 대금을 청구한 날로 부터 약 8일 이내에 회사의 계좌로 입금 되고 있습니다. 호텔사업부문은 객실 해외판촉망과 국내판촉망을 통해 판매를 진행하고 있으며,
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식음서비스는 객실을 이용하는 고객층과 국내 내수 고객을 대상으로 식음 기획부서에서 다양한 식음료 프로모션을 통해 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 3) 판매 전략 당사는 영업면적에 대한 MD개편을 통한 쇼핑공간의 다양성 확보, 트렌드에 맞는 마케팅 활동등을 통해 시장경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 고객의 다양한 라이프스타일을 제공하기 위한 프로모션 활동의 강화, 새로운 컨텐츠개발등을 통해 수익성을 제고 하는 판매전략을 펼치고 있습니다. 호텔사업부문은 기존 판매방식에 그치지 않고 합리적인 내부시스템의 도입, 질적 부문을 해치지 않는 효과적인 비용절감과 새로운 마케팅 기법을 통해 경쟁력 있는 호텔산업으로의 실속경영을 통한 매출신장을 목표로 하고 있습니다. [ 주요 종속회사의 내용 ] ■ 부동산 및 여객터미널사업 : 서울고속버스터미널 (주) 가. 매출형태별 실적 (단위 : 백만원, %) 구분 제53기 제52기 제51기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 부동산/임대/매표 기 타 합 계 나. 국내/외 상품 매출 내역 (단위 : 백만원, %) 구분 제53기 제52기 제51기 매출액 구성비 매출액 구성비 매출액 구성비 수 출 내 수 합 계 다. 판매경로 및 판매방법 1) 판매방법 및 조건 회사는 터미널 매표 및 부동산 임대를 통한 서비스 제공이 주판매 방법이며, 소비자가 현금, 신용카드등으로 결제하고 있습니다. 또한 입점 매장에 대한 임대료 및 관리비는 대부분 대금을 청구한 날로 부터 약 20일 이내에 회사의 계좌로 입금 되고 있습니다. 2) 판매 전략 회사는 영업면적에 대한 MD개편을 통한 쇼핑공간의 다양성 확보, 트렌드에 맞는 마케팅 활동등을 통해 시장경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 고객의 다양한 라이프스타일을 제공하기 위한 프로모션 활동의 강화, 새로운 컨텐츠개발등을 통해 수익성을 제고 하는 판매전략을 펼치고 있습니다. 시장위험과 위험관리 (연결기준) 가. 시장위험 1) 외화위험관리연결실체는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 자산 부채 당기말 전기말 당기말 전기말 USD 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 USD 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 2) 이자율위험관리연결실체의 이자율위험은 대부분 단기차입금 및 장기차입금에서 비롯됩니다. 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 공정가액 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 재융자,기존차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 연결실체는 정의된 이자율 변동에 따른 손익 효과를 계산하고 있습니다. 각각의 시뮬레이션에 있어 동일한 이자율변동이 모든 통화의 경우에 대하여 적용됩니다. 이러한 시나리오들은 주요 이자부 포지션을 나타내는 부채에 대해서만 적용됩니다. 당기말 현재 연결실체의 차입금은 고정이자부 차입금으로 이자율 변동에 따른 법인세비용차감전 순손익에 미치는 영향이 없습니다. 나 . 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래 한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 다 . 유동성위험 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와
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금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 다음 표는 연결실체의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 5년 5년 초과 합계 매입채무및기타채무 사채 기타금융부채 리스부채 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 5년 5년 초과 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 사채 기타금융부채 리스부채 합 계 라. 위험관리 조직 지원본부 재무팀(9명), 기획관리팀(4명)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 동 사업보고서에서 경영성과에 대한 분석과 미래에 발생할 것으로 예상한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 [지배회사의 내용 : (주)신세계센트럴시티] 2020년 부동산 정책으로 인한 불안정한 부동산시장과 코로나 19로 인한 판데믹 장기화의 경기침체속에서도 신세계센트럴시티는 리스크 관리에 총역량을 발휘하여 총 매출 1,862억원과 영업이익 384억원(영업이익률 21%)을 달성했습니다. 여객터미널 사업부문에 있어서도 코로나 사태가 진정되고 현재 대중교통 이용률을 높이기위한 정부의 시책과 더불어, 지방 노선의 추가 확보 등이 추진된다면 터미널운영에 대한 운영수입 또한 꾸준한 증가추세를 이어 갈것으로 예상됩니다. [ 주요 종속회사의 내용 ] ■ 부동산 및 여객터미널 : 서울고속버스터미널(주) 2020년 서울고속버스터미널(주)는 코로나로 인한 어려운 경기 여건 속에서도, 주요 매장 및 대합실을 중심으로 새롭고 시대에 걸맞는 자산의 운용을 위한 대규모 환경개선 프로젝트를 완수하였으며 이로써 한단계 도약하는 계기를 마련하였습니다. 수익구조를 다변화 하며 리스크 관리에 힘써 총매출 427억원과 영업이익 86억원(영업이익률 20%)을 달성했습니다. 앞으로도 건물 내외부의 환경과 안전설비 개선 등으로 고객에게 쾌적한 공간을 제공하고 미래성장을 위한 컨텐츠 개발로 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 3. 재무상태 및 영업실적 등 회사의 연결재무제표 기준 재무상태 및 영업실적은 아래와 같습니다. 가. 요약 연결재무상태표 신세계센트럴시티와 그종속회사 (단위 : 원) 구 분 제 53기 제 52기 제 51기 (2020년 12월 31일) (2019년 12월 31일) (2018년 12월 31일) [유동자산] 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 재고자산 기타금융자산 기타자산 [비유동자산] 종속기업및관계기업투자 당기손익-공정가치측정금융자산 투자부동산 유형자산 사용권자산 무형자산 기타금융자산 기타자산 이연법인세자산 순확정급여자산 자산 총계 [유동부채] [비유동부채] 부채 총계 [지배기업의 소유지분] 자본금 자본조정 이익잉여금 [비지배주주지분] 자본 총계 부채와 자본 총계 - 회사의 재무상태는 총자산 3조6,155억원, 총부채 1조4,107억원, 총자본 2조2,048억원으로 각각 전년대비 0.1% 감소, 0.3% 감소, 0.03% 증가한 실적입니다. - 재무비율 측면에서는 자기자본비율이 전년대비 0.1%p 증가한 61.0%, 부채비율은 전년대비 0.2%p 감소한 64.0%를 보이고 있습니다 나. 요약 연결손익계산서 신세계센트럴시티와 그종속회사 (단위 : 원) 구 분 제 53기 제 52기 제 51기 [영업수익] [영업이익] [당기순이익] 지배기업소유주지분 비지배주주지분 [지배기업 지분에 대한 주당순이익] 기본주당순이익 연결에 포함된 회사수 당사포함 2개 당사포함 3개 당사포함 3개 - 코로나19의 영향으로 전년 동기 대비
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매출액 은 15.9 감소한 2,288억원, 영업이익은 44.8% 감소한 407억원 입니다 ※ 연결 매출액의 사업부문별 증감내역 (단위: 백만원) 구 분 회사명 제 53 기 제 51 기 증감 증감율 매출액 매출액 부동산,여객터미널업 (주)신세계센트럴시티 서울고속버스터미널(주) 관광호텔업 (주)신세계센트럴시티센트럴관광개발(주) 기타부문 및 내부거래제거 합 계 다. 향후전망 (주)신세계센트럴시티는 강남 최적의 상권에 위치한 복합 유통 문화단지로 One-Stop Facility 기능을 보유하고 있으며, 현재 복합 쇼핑몰의 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 그러나 여타 복합쇼핑몰과 달리 센트럴시티는 분양을 배제하고 철저하게 직영과 임대만을 고수하여 고급 몰이라는 고유컨셉과 아이덴티티를 유지하고 있으며, 럭셔리 이미지에 걸맞게 신세계백화점 및 신세계면세점, JW 메리어트호텔이 입점해 있어 몰 시너지를 이끌어내고 있습니다. 이에 회사는 난립한 경쟁 쇼핑몰과의 차별성을 유지하면서 선진화된 MD운영을 통하여 고급의 이미지를 업그레이드 하면서 국내 최고의 복합쇼핑몰의 위치를 공고히 할것입니다. 또한 호텔부문은 특1급 호텔 1개관 및 연회장, 레스토랑을 운영하고 있습니다. 서울특별시 서초구에 위치한 JW 메리어트호텔은 우수한 브랜드 인지도를 가지고 있으며 서울 도심 오피스 밀집 지역에 위치하여 비즈니스 고객의 유치에 유리한 영업환경을 확보하고 있습니다. 향후에는 사업 다각화를 통해 사업안정성을 유지해나갈 예정입니다. 서울고속버스터미널(주)는 서울의 관문인 고속버스터미널 중 경부 ·영동노선 등을 운영하고 있으며, 대규모점포와 터미널 이용객으로 유동인구가 일 3만여명에 이르는 전국최대의 고속버스터미널입니다. 향후 회사는 지속적인 MD개선으로 수익을 향상시키고, 노후시설환경개선으로 고객에 대한 최고의 서비를 제공 할 수 있는 인프라를 형성 해 나아갈 것입니다. 구조적인 소비부진에 따른 시장회복의 불확실성과 백화점 업태의 성장성이 상대적으로 부각되지는 못할 요소가 존재하나, 해당상권의 높은 구매력과 입지적 강점등을 감안하면 비교적 안정적인 실적 추이를 보일 것으로 예상됩니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 연결회사의 유동성 내역은 다음과 같습니다. ※ 현금 및 단기차입금 현황 (단위:백만원) 구 분 제 53 기 제 52 기 제 51 기 현금성자산(①) 단기차입금(②) - 현금성 자산 : 연결재무상태표상 현금및현금성자산 + 단기금융상품- 단기차입금 : 사채(유동)를 제외한 기업어음, 전자단기사채 및 시설자금대출 ※ 유동비율 (단위:백만원) 구 분 제 53 기 제 52 기 증 감 유동자산(①) 유동부채(②) 유동비율(①/②)*100 15.69%p - 유동비율 : 연결재무상태표상 유동자산/유동부채*100 - 연결회사의 차입금 내역은 다음과 같습니다. ※ 당기 중 외부자금조달 요약표 (단위:백만원) 구 분 기초잔액 신규조달 상환 등 기말잔액 전자단기사채 회사채 계 ※ 사채 내역 (단위: 백만원) 구 분 발행일 만기일 당기말이자율 당기말 전기말 이자지급방법 유동 비유동 유동 비유동 제 2회 사채 3개월 후급 제 4-2회 사채 3개월 후급 제 5-1회 사채 3개월 후급 제 5-2회 사채 3개월 후급 제 6회 사채 3개월 후급 소 계 차감: 사채할인발행차금 합 계 ※단기차입금 내역 (단위:백만원) 내 역 차입처 당기말이자율 당기말 전기말 전자단기사채 키움증권 미래에셋대우 SK증권 합 계 ※연도별 상환계획 (단위:백만원) 구 분 2021년 2022년 2023년 이후 합계 상환금액(액면금액) ※ 연결기준 회사 영업이익 및 영업활동 현금흐름 현황 (단위:백만원) 구 분 제 53 기 제 52 기 영업이익 영업활동으로 인한 현금흐름 5. 부외거래 부외거래는 본문 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 7. 법규상 규제 및 환경에 관한 사항 법규상 규제 및 환경에 관한 사항은 본문
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 당사의 사업은 골프장과 기타편의시설을 이용한 부대사업을 운영하고 있습니다. 골프장의 유형을 살펴보면, 골프장은 일반적으로 이용형태, 지형특성, 입지특성, 규모에 따라 분류할 수 있는데 지역의 특성에 따라서는 산악형, 내륙형, 해안형 등으로 분류되며 국내 골프장은 대부분 산악형으로 건설되어 있습니다. 이용형태에 따라서는 회원제 골프장과 대중제 골프장으로 나눌 수 있습니다. 회원제 골프장은 회원을 모집하여 회원권을 발급하고 예약에 의해 이용하는 골프장이며, 대중제 골프장은 회원을 모집하지 않고 도착 순서나 예약에 의해 이용하는 골프장으로 누구나 이용할 수 있고 이용요금도 저렴한 편입니다. 국내 골프산업이 코로나 19 초기 수요 위축의 우려를 뒤엎고 내장객이 증가하고 부킹대란까지 일어나며 생각하지 못한 호황을 맞이하였습니다. 이는 코로나 19 장기화로 해외 골프여행 급감과 폐쇄된 공간에서 사람 간 신체접촉으로 인한 전염 위험성이높은 실내스포츠 대신 상대적으로 안전한 실외스포츠에 대한 선호도가 높아지면서 골프 수요가 폭발적으로 증가하였기 때문입니다. 코로나 19의 대내외 확산이 본격화된 3월 이후 내국인 해외여행객 수는 급감했습니다. 2020년 1월 251만명 수준에서 8월에는 9만명까지 전년 동기대비 96.3%가 감소했습니다. 대한골프협회에 따르면 20세 이상 인구 중 해외골프 활동 인구는 2007년 약 56만명에서 2017년 211만명까지 증가한 것으로 분석됐습니다. 골프장 및 골프연습장 운영업 등 국내 골프산업 시장규모는 2019년 6조 7,000억원에서 2023년 9조2,000억원까지 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 코로나 영향으로 해외여행이 제한적인 상황에서 해외 골프활동 인구의 국내 골프활동으로 인한 내수진작 경제효과는 최소 2조2,000억원에서 최대 3조1,000억원에 달할 것으로 분석됩니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 1989년 10월에 회사를 설립하고 2000년 6월에 경기도 안성시 양성면 안성맞춤대로 2417-13 소재 파인크리크컨트리클럽을 준공하고 영업을 개시하였으며, 2003년 10월 강원도 삼척시 근덕면 미근로 1629소재 파인밸리컨트리클럽의 영업을 개시하여 현재 골프장입장료, 식음료판매사업, 프로?의 상품판매사업, 관광숙박업, 기타부대시설 등의 임대사업을 영위하고 있습니다. 2013년 10월에 회생절차를 개시하였고, 2014년 7월 11일에 회생계획 인가, 2015년 5월 21일 기업회생절차가 종결되었으며, 기존 회원제 골프장이었던 영위골프장을 보고 제출일 현재 대중제로 전환하여 운영하고 있습니다. ① 입장료 수익사업 쾌적한 주변환경과 안정된 코스관리로 내장객들에게 여가활동을 위한 시설을 제공하는 사업으로 골프장 면적은 파인크리크C.C - 1,537,924 ㎡, 파인밸리C.C - 969,816㎡에 달하며, 파6 - 1홀, 파5 - 11홀, 파4 - 21홀, 파3 - 12홀 총 45홀의 코스를 보유하고 있습니다. ② 식음료, 상품등 판매사업 클럽하우스내 식당, 코스내 그늘집, 프로샵 등에서 식음료, 농산물, 골프용 품등의 판매업을 영위하고 있으며, 식음료 사업은 2015년 9월부터 위탁 운영중이고, 프로샵 상품 판매 사업은 2016년 9월부터 위탁 운영하고 있습니다. ③ 관광숙박업 삼척소재 파인밸리C.C는 원거리 사업장이므로, 지하1층 지상3층 23실 규모로 게스트하우스를 운영하고 있습니다 ④ 기타부대시설등 임대사업 골프장내 골프용품 및 클럽카등을 대여하는 사업을 영위하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 사업의 내용 비 고 입장료 수익사업 입장료 식음료등 판매사업 골프장내 식음료, 골프용품, 농산물등 판매업 관광숙박업 숙박시설 대여 기타 골프카, 골프채, 골프화등 대여 (3)신규사업등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 (4)조직도 조직도.jpg 조직도 2. 매출에 관한 사항 - 매출형태별 실적 (단위 : 천원) 구
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분 제32기말 제31기말 제30기말 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 내수 입장료 대여 식음료 상품 객실 기타 합계 3.영업설비 등의 현황 가. 영업용 설비 현황 (1) 입장료 수익사업시설 현황 사업장 전체면적(㎡) 코스면적(㎡) 홀규모 연못(POND) 비고 단거리홀(파3) 중거리홀(4) 장거리홀(파5~파6) 수 용량(㎥) 파인크리크 C.C(27홀) 파인밸리C.C(18홀) 합계 (2) 기타부대시설현황 사업장 구 분 수 량 면적 (㎡) 비 고 파인크리크C.C 클럽하우스 그늘집 스타트하우스 관리동 파인밸리C.C 클럽하우스 그늘집 게스트하우스 관리동 (3) 신규 지점등의 설치계획 - 해당사항 없음 나. 설비의 신설 ·매입계획등 - 해당사항 없음4. 파생상품등에 관한 사항 - 해당사항 없음5. 경영상의 주요계약등 - 식음사업부 위탁 계약 - 프로샵 위탁 계약6. 연구개발활동 - 해당사항 없음7. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 - 해당사항 없음
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II. 비유동자산 (1) 투자자산 1. 장기금융상품(주석4,18) 2. 매도가능증권(주석5) 3. 지분법적용투자주식(주석6) (2) 유형자산(주석7,18) 1. 토지 2. 건물 감가상각누계액 3. 구축물 감가상각누계액 4. 기계장치 감가상각누계액 5. 차량운반구 감가상각누계액 6. 비품 감가상각누계액 7. 금융리스자산 감가상각누계액 8. 입목 (3) 무형자산(주석8) 1. 소프트웨어 (4) 기타비유동자산 1. 보증금 자산총계 부채
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II. 자본잉여금(주석11) 1. 기타자본잉여금 III. 이익잉여금(주석11) 1. 이익준비금 2. 미처분이익잉여금 자본총계 부채 및 자본총계 "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 손익계산서 제32(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제31(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 주식회사 동양레저 (단위 : 원) 과목 제 32(당) 기 제 31(전) 기
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IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) V. 기초의 현금 VI. 기말의 현금 "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 5. 재무제표 주석 제 32 (당)기 2020년 12월 31일 현재 제 31 (전)기 2019년 12월 31일 현재 주식회사 동양레저 1. 일반사항 주식회사 동양레저(이하 "회사")는 1989년 10월 05일에 설립되어 파인크리크C.C(27홀 규모, 경기도 안성 소재) 및 파인밸리C.C(18홀 규모, 강원도 삼척 소재)를 운영하고 있습니다. 한편, 회사는 각각 2015년 04월 08일과 2015년 05월 06일에 파인크리크C.C와 파인밸리C.C를 대중제골프장으로 전환하였습니다.회사의 본점 소재지는 경기도 안성시 양성면 안성맞춤대로 2417-13이며, 2020년 12월 31일 현재 보통주 납입자본금은 16,886백만원입니다. 한편, 보고기간종료일 현재회사의 주요 주주 현황은 다음과 같습니다. 주주명 소유주식수(주) 지분율(%) (주)한산리니어시스템 알엠티(주) 유안타증권(주) 오시오디바이스(주) 공신세미콘닥터(주) 기타 합계 2. 유의적 회계정책재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책은 아래에 제시되어 있습니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 보고기간에 계속적으로 적용되었습니다.2.1. 재무제표 작성기준회사는 2011년 01월 01일 이후에 개시하는 연차보고기간부터 일반기업회계기준을 적용하고 있습니다. 일반기업회계기준은 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"의 적용 대상기업 중 한국채택국제회계기준에 따라 회계처리하지 아니하는 기업에 적용되는 기준입니다.2.2. 현금및현금성자산회사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다.2.3. 유가증권유가증권은 이동평균법을 적용하여 원가를 산정하고 있으며, 회사는 지분증권과 채무증권에 대한 투자에 대하여 취득목적과 보유의도에 따라 단기매매증권, 매도가능증권과 만기보유증권으로 분류하고 있습니다.단기매매증권은 단기투자자산으로 분류하고, 매도가능증권 및 만기보유증권은 장기투자자산으로 분류하고 있으나 보고기간종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하거나 또는 매도 등에 의하여 처분할 것이 거의 확실한 경우에는 단기투자자산으로 분류하고 있습니다.만기보유증권은 상각후취득원가로 평가하며, 단기매매증권과 매도가능증권은 공정가치로 평가하고 있습니다. 다만, 매도가능증권 중 시장성이 없는 지분증권의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다. 단기매매증권평가손익은 당기손익으로 인식하고 있으며, 매도가능증권평가손익은 기타포괄손익누계액으로 인식하고 그 매도가능증권을 처분하거나 손상차손을 인식하는 시점에 일괄하여 당기손익에 반영하고 있습니다.회사는 유가증권으로부터 회수할 수 있을 것으로 추정되는 금액(이하 "회수가능액")이 채무증권의 상각후원가 또는 지분증권의 취득원가보다 작은 경우에는, 손상차손을 인식할 것을 고려합니다. 손상차손의 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지는 보고기간종료일마다 평가하고 그러한 증거가 있는 경우에는 손상차손이 불필요하다는 명백한 반증이 없는 한, 회수가능액을 추정하여 손상차손을 인식하고 있습니다. 손상차손금액은 당기손익에 반영됩니다.손상차손의 회복이 손상차손 인식 후에 발생한 사건과 객관적으로 관련된 경우, 만기보유증권 또는 원가로 평가하는 매도가능증권의 경우에는 회복된 금액을 당기이익으로 인식하되, 회복 후 장부금액이 당초에 손상차손을 인식하지 않았다면 회복일 현재의 상각후원가(매도가능증권의 경우, 취득원가)가 되었을 금액을 초과하지 않도록 합니다. 공정가치로 평가하는 매도가능증권의 경우에는 이전에 인식하였던 손상차손 금액을 한도로 하여 회복된 금액을 당기이익으로 인식합니다.2.4. 지분법적용투자주식당사는 유의적인 영향력을 갖는 피투자기업(이하 "지분법피투자기업")에 대한 지분상품에 대하여는
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지분법을 적용하여 평가하고 있습니다.당사는 지분법 적용시 지분법피투자기업의 순자산변동액 중 당사의 지분율에 해당하는 금액(이하 "지분변동액")은 지분법피투자기업의 순자산금액 변동의 원천에 따라 회계처리하고 있습니다. 즉, ① 지분법피투자기업의 당기순이익(손실)으로 인하여 발생한 지분변동액은 지분법이익(손실)의 과목으로 하여 영업외수익(비용)으로, ② 지분법피투자기업의 전기이월이익잉여금의 변동으로 인한 지분변동액은 (부의)지분법이익잉여금변동의 과목으로 하여 전기이월이익잉여금으로, ③ 지분법피투자기업의 당기순손익 및 전기이월이익잉여금을 제외한 자본의 증가 또는 감소로 인하여 발생한 지분변동액은 (부의)지분법자본변동의 과목으로 하여 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다. 다만, 지분법피투자기업의 전기이월이익잉여금이 중대한 오류수정에 의해 변동하였을 경우에는 당사의 재무제표에 미치는 영향이 중대하지 아니하면 당해 지분변동액은 지분법이익(손실)의 과목으로 하여 영업외수익(비용)으로 처리하며, 지분법피투자기업의 회계정책변경에 의하여 변동하였을 경우에는 당해 지분변동 액은 회계정책, 회계추정의 변경 및 오류에 관한 기업회계기준에 따라 전기이월이익잉여금에 반영하고 있습니다. 한편, 지분법피투자기업이 현금배당금지급을 결의하는경우 배당결의 시점에 당사가 수취하게 될 배당금을 지분법적용투자주식에서 직접 차감하고 있습니다.지분법적용투자주식 취득시점에 피투자기업의 식별가능한 순자산의 공정가치 중 당사가 취득한 지분율에 해당하는 금액과 취득대가의 차이금액(이하 "투자차액")은 영업권 등으로 보아 사업결합에 관한 기업회계기준에서 정하는 바에 따라 회계처리하고 있습니다. 이에 따라 영업권이 발생하는 경우 20년의 기간에 걸쳐 정액법으로 상각하며 매 결산기에 회수가능액을 평가하여 손상차손을 인식하며 손상된 영업권은 추후 회복할 수 없고, 염가매수차익이 발생하는 경우 취득일에 당기손익으로 인식하고 있습니다.한편, 지분법적용피투자기업이 유상증자(유상감자, 무상증자, 무상감자 포함. 이하 "유상증자 등")를 실시한 결과 당사의 지분율이 증가하는 경우 발생하는 지분변동차액은 투자차액으로 처리하고, 지분율이 감소한 경우에는 해당 지분변동차액은 처분손익으로 회계처리하고있습니다. 다만, 지분법피투자기업이 종속기업에 해당하는 경우에는 유상증자 등으로 인하여 발생한 지분변동차액은 자본잉여금(또는 자본조정)으로 처리하고 있습니다.지분법적용투자주식의 취득시점에 지분법피투자기업의 식별가능한 자산ㆍ부채를 공정가치로 평가한 금액과 장부금액의 차이금액 중 당사의 지분율에 해당하는 금액은 당해 자산ㆍ부채에 대한 지분법피투자기업의 처리방법에 따라 상각 또는 환입하여 지분법손익에 반영하고 있습니다.당사 및 지분법피투자기업간의 거래에서 발생한 손익에 당사의 지분율을 곱한 금액 중 보고기간종료일 현재 보유자산의 장부금액에 반영되어 있는 부분은 당사의 미실현손익으로 보며, 이경우 미실현손익은 지분법적용투자주식에서 가감하고 있습니다.다만, 지분법피투자기업이 당사의 종속기업인 경우 당사가 종속기업에 대하여 자산을 매각한 거래("하향판매")로 인하여 발생한 미실현손익은 전액 제거하여 지분법적용투자주식에 가감하고 있습니다.지분법피투자기업이 종속기업인 경우 당해 지분법적용투자주식에 대하여 투자계정의 잔액이 "0"이 되어 지분법적용을 중지하게 되는 경우를 제외하고는 지배기업 개별재무제표의 당기순손익 및 순자산이 연결재무제표의 당기순손익 및 순자산에 대한 지배기업의 지분과 일치하도록 회계처리하고 있습니다.당사는 지분법적용투자주식의 손상차손 발생에 대한 객관적 증거가 있으며 지분법적용투자주식의 회수가능액이 장부금액보다 작은 경우에는 당해 지분법적용투자주식에 대하여 손상차손을 인식하여 영업외비용(지분법적용투자주식손상차손)에 반영하고 있습니다. 지분법적용투자주식에 대하여 손상차손을 인식할 때 미상각된 투자차액이 있는 있는 경우에는 투자차액을 우선 차감하고 있습니다. 한편, 손상차손을 인식한 후에 지분법적용투자주식의 회수가능액이 회복된 경우에는 이전에 인식하였던 손상차손금액을 한도로 하여 회복된