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제공하는 무선통신/융복합 휴대 단말 사업으로서 글로벌 시장 선점에 유리한 성장 동력입니다. 또한 타 산업 분야로의 부가가치 및 파급효과가 큰 핵심 산업으로 자리매김하였으며 RFID/USN기술을 지나 사물인터넷(IoT) 기술로 발달하고 있으며, 이동통신사의 WCDMA/LTE망 및 지그비(Zigbee)통신망을 활용해 차세대 핵심부품인 스마트센서, 게이트웨이 기기를 ICT융합-산업 전 분야에 접목함으로써 생산성 향상과 경쟁력 강화를 주도하고 있습니다. 당사는 해당 기술을 기존 사업과 연계하여 사람이 접근하기 어려운 지역의 원격제어나 위험물품의 상시 제어, 감시 등의 분야에 적용될 수 있는 사물인터넷(IoT) 기반 제조 및 서비스 창출에 집중하고 있으며, 스마트센서와 게이트웨이를 활용한 사물인터넷 서비스 솔루션 제공과 디지털TRS 제품을 개발·공급하고 있습니다. 또한 변전소 간 송변전용 전송설비인 송변전용 광단말장치 사업과 정전이나 재난으로 인한 지상통신망 두절에 대비하여 위성통신망을 이용한 전력계통운영 통신시스템 개발을 통해 전력계통의 안정성 확보와 신속한 광역정전 복구체계를 구축하고 있습니다. 5) 지능형 교통사업 각 지방자치단체들이 추진하는 지능형 교통체계분야 시스템의 호환성 문제, 기술표준화 노력 미흡에 따른 중복투자 및 민간기업의 시장 참여를 비전 제시가 미흡하나 정부와 민간기업의 거시적 안목으로 일반인의 이해와 편의를 위한 교통 공학적 측면에서 접근되어야 하는 특성이 있습니다. 신도시와 혁신도시 및 기업도시의 성장으로 기존 교통 정보 센터나 도시 통합 관제 센터 사업에 통합하여 사업이 추진되는 특성을 보이고 있습니다. 유비쿼터스 기술을 도시건설기술과 융합하여 효율적이고 쾌적한 도시를 건설하는 것을 말합니다. 제도적 기반 마련 및 표준화 영역은 정부주도로 비즈니스 모델의 개발 등 기술적인 영역과 도시운영의 경제성을 높이는 영역은 정부와 민간이 공동으로 진행하고 있습니다. 또한 해외 신도시 건설수출에 '한국적 Smart-City' 모델을 적용하여 지속적이며 안정적인 국부 창출이 필요한 분야입니다. 7) 스마트 물환경 사업 수돗물의 최대 위협은 녹물과 상수관로의 노후로 인한 누수입니다. 지하에 매설되어 있어 관리가 소홀한 상수관망 관리의 필요성이 있습니다. 물 부족을 효율적이고 경제적으로 해소하고, 지속가능한 물 및 수생태 관리를 통해 쾌적하고 안전한 21세기 물 환경을 구축하는 것이 최대의 목표입니다. 고도처리를 통해 수질이 양호한 하수 처리수를 대체 수자원으로 개발하거나 해수담수화를 통해 산업전반에 필요한 각종 용수를 안정적으로 공급해야 함은 물론 물 생산의 효율성뿐 아니라 유수율 제고사업을 통한 생산량의 효율적인 운영이 되어야 합니다. (2) 자원조달현황 지능형 전력감시제어시스템을 확대한 IT 융복합 사업은 급속한 산업발전과 기술발전에 상응하는 지속적인 R 필요하며 프로젝트 수행 경험이 풍부한 기술 인력이 필요합니다. 당사 제품의 국내 자재비율은 대략 70%를 상회하는 수준이며, 특히 대부분의 전력기기 산업장비를 자체 양산하여 사용하고 있어 자재 수급에 유리한 고지에 있습니다. (3) 경쟁상황 IT발전에 따라 관련된 국내 모든 업체들이 스마트그리드 사업에 적극 참여하여 하드웨어 및 소프트웨어의 개발능력, 전력설비의 디지털화 및 지능화 그리고 표준화에 전력을 다하고 있습니다. 따라서 이 산업의 경쟁우위를 선점하려면 기존 제품의 IT융복합 사업에 적합한 수준으로의 지속적인 UP-GRADE와 제품의 신뢰성 및 통합화를 통한 시장 확대, 그리고 원가절감을 통한 가격경쟁력에 달려 있다고 볼 수 있습니다. 당사는 스마트그리드 분야에 진출하기 위해 주파수 조정용 ESS, 스마트그리드 보급 및 확대사업, SG스테이션 구축사업 등의 에너지 신산업 분야에 집중하고 있고, 차세대 무선통신 및 센서네트워크 분야로의 진출을 위해 다양한 무선통신의 효율적 사용이 가능한 사물인터넷(IoT) 제품 개발 및 서비스 개발에 박차를 가하고 있습니다. 또한 철도 및 지하철 공공안전사고 예방을 위한 승강장안전문(PSD)과 비상문 사업 분야,
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전력계통의 중추적 설비인 배전반, 제어반 사업 분야에 역량을 집중하고 있습니다. (4) 지원현황 1) 전력자동화시스템 사업 및 스마트그리드 사업 외 에너지 및 환경 문제에 대하여 국가정책으로 전기에너지 소비의 6% 절감, 신재생에너지의 전원 보급 확대와 국가 환경 분야에서 CO2배출의 4.6% 절감을 목표로 국내에서는 20조원 규모의 대규모 SOC사업에 투자하여 그린에너지를 창출하고 내수를 진작시키며 2030년까지 11조 달러로 추정되는 세계전력시장 선점의 계기를 구축하기 위한 지능형 전력망 구축사업을 추진하고 있습니다. 현재, 당사는 국내 제주 스마트플레이스 실증단지 구축 사업을 참여하여 2013년 성공적인 실증을 완료하였습니다. 2011년부터 2014년까지 서울시의 지원을 받아 홈 에너지 Platform 개발 사업에 참여하여, 국내 스마트 홈 관련 IHD(In Home Display), Gateway, Smart Plug 등 제품 개발을 완료하였고, 추후 스마트그리드 거점도시 구축시 개발된 제품을 적극 활용한 사업추진을 목표로 하고 있습니다. 또한, 변전소 종합예방진단시스템과 디지털변전소 운영시스템을 개발하고 있으며, PCS를 제어하기 위한 PMS(Power Management System)와 에너지관리시스템(EMS)을 자체 개발 완료하여 에너지 신산업 분야의 다양한 신사업을 준비하고 있습니다. 특히 당사에서는 발전설비의 분산화, 시스템제어의 첨단화, 녹색에너지 비중확대에 따른 스마트그리드 사업에 적극 진출 할 예정이며, 2005년에서 2030년간 세계 전력산업 신규투자가 크게 예상되고 있어 다양한 IT융복합 사업에 적극 매진하고 있습니다. 2) 지능형 교통사업 교통정보 수집인프라 구축을 위해 경찰청 주도하에 추진하고 있는 광역 도시기반 교통정보시스템(UTIS)사업은 중복투자의 문제로 사업발주가 지연되고 있으나 최근 중복투자문제를 해소하는 조건으로 사업추진이 이루어지는 것으로 결정되었으며 국토교통부 주관하에 시행되는 첨단교통관리시스템(ATMS), 광역 버스정보시스템(BIS)사업의 지속적인 사업 시행이 이루어지고 있습니다. 이에 따라 당사는 최첨단 신규 제품 출시를 위한 기술개발에 매진하고 있으며 특히 차세대 교통정보시스템(C-ITS)사업이 향후 ITS시장에 새롭게 부각될 것으로 기대되며 일부 제품은 상용화가 이루어져 시범 구축을 활발하게 진행하고 있으며 향후 자율주행자동차가 상용화 될 경우 ITS시장은 급성장할 것으로 예상됩니다. 또한 해외사업 진출을 위한 기술적 내부기반을 다지고 있습니다. 정부의 지방 분권화 정책과 구도심의 재개발 및 신규 택지 지구에 대한 개발이 꾸준한 가운데 다소 주춤하였던 U-City 구축 사업이 올해 들어서는 신도시와 혁신도시 및 기업도시의 꾸준한 성장에 힘입어 지속적인 투자가 예상되고 있습니다. 4) 스마트 물환경 사업 물 부족국가로서 최대의 과제인 지속 가능한 물 및 생태관리를 위해 최고의 수처리 공법을 발굴하기 위한 솔루션을 찾고 있으며, 하수 처리수를 대체 수자원으로 개발하여 깨끗한 물 공급에 이바지하기 위해 박차를 가하고 있습니다. 또한 정부는 미래의 안정적인 물 공급 및 효율적인 관리를 위해 "스마트워터그리드" 시스템 구축을 진행하고 있고, 한국수자원공사 주도로 기존의 수자원 공급/관리 망에 정보통신기술을 접목하기 위한 연구가 본격화되고 있으며 환경부에서는 지자체의 유수율 제고를 위해 대대적인 예산지원을 계획하고 있습니다. LH공사에서도 U-City 사업 구축시 신도시에 상수관망관리서비스를 우선 제공하고 있습니다. 또한 서울시에서는 정수장 완전자동화를 위한 시범사업 준비를 서두르고 있으며 향후 IoT기반의 물환경 사업이 본격화될 것으로 예상되고 있습니다. (5) 시장의 특성 1) 전력자동화시스템 사업 IT 융복합 사업의 시장 범위는 특정한 분야에 국한되어 있지 않고, 제품의 활용 가능한 분야에 의해 시장 범위가 결정됩니다. 즉, 사회기반시설(철도, 방범, 화재, 전력), 석유화학플랜트공장, 전력설비, GAS기지, 농·공업용수 공급설비 등 적용 가능한 모든 분야가 대상
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범위에 속할 것이며, 산업설비의 자동화, 무인화, 첨단화, 안정화 추세에 의하여 지속적인 수요가 창출될 것으로 예상됩니다. 막대한 투자가 필요하여 국가기관, 지방자치단체 등의 정책 방향, 사업 계획 및 투입 예산이 시장 규모를 결정하는 주요 요인이 됩니다. 또한, 가격/기술수준 및 납품실적 등에 의해 제품공급자가 결정되며, 자체 핵심기술의 유무가 제품의 응용기능 확대와 첨단 정보통신기술의 접목 및 원가절감과 부가가치 증대 등의 결과를 좌우하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 2) 스마트그리드 사업 기존 전력망에 ICT기술을 접목하여 전력생산 및 소비정보를 양방향, 실시간 통신으로 에너지 효율을 최적화할 수 있도록 하는 스마트그리드 사업은 국내 에너지 시장의 공급과 소비, 시장측면에 다양한 변화를 이끌어내고 있습니다. 우리나라는 기후변화 대응 및 에너지 효율 향상, 신성장동력 창출을 목표로 2004년 전력 IT(지능형 전력망 기술) 종합 대책을 발표한 이후, 2010년 초 스마트그리드 국가 로드맵을 확정·발표하였습니다. 또한 2015년 신기후체제 대응을 위한 2030 에너지 신산업 확산전략에 따라 에너지 관련 산업의 혁신을 촉발하고 자생적인 시장 생태계의 조성을 위한 대규모 시장창출 전략이 발표되었습니다. 기후 변화 대응을 위한 국제사회 요구증대 및 국가 온실가스 감축 목표 달성을 위해 정부는 신재생에너지, 전기차 등 친환경적 교통, 가전 등의 보급을 확대·추진하고 있으며, 에너지 효율 향상을 위하여 정부는 2030년까지 세계 최초의 국가 단위 스마트그리드 구축을 목표로 사업을 계획·진행 중에 있으며, 에너지 미래비전 달성을 위한 4대 분야(에너지프로슈머, 저탄소발전, 전기자동차, 친환경공정) 에너지 신산업으로 확산 추진되고 있습니다. 현재 전 세계는 스마트그리드 기반의 Green Race중이며, 주요 선진국의 경우 정부주도 R 전략을 통해 그린 에너지 시장 선점을 시도하고 있습니다. 이와 같은 추세에 따라 우리나라 또한 정부 주도하에 초기 핵심기술 개발 및 신제품 시장 창출 지원, 공공인프라 구축을 위한 지원을 진행하고 있으며, 향후 시장 확대에 따른 민간 기업들의 투자를 통하여 2030년에는 총 27조 5,000억 원의 시장규모가 형성될 것으로 예상하고 있습니다. 스마트그리드 사업은 전력산업 뿐만 아니라 자동차, 배터리, 반도체, 가전산업에 이르기까지 다양한 분야에서 2030년까지 20~50조원의 신규 수요를 창출할 것으로 전망되고 있고, 이를 통하여 1억 5천만 톤의 온실가스가 감소되고, 5만개의 일자리가 창출될 것으로 기대하고 있습니다. 3) 공공용 사회안전시스템 사업 공공용 사회안전 시스템 사업의 일환으로 전국적으로 총 1만 7천여 대의 CCTV를 하나로 통합, 연계하기 위한 34개 시, 군구 통합관제센터 구축사업이 본격적으로 발주되고 있는 상황입니다. 당사는 ITS센터가 구축된 지자체를 중심으로 사회 안전시스템에 대한 진출에 대해 박차를 가하고 있습니다. 또한 국토교통부의 발표에 따르면, 전철승강장의 안전사고 예방을 위해 광역철도 승강장안전문(PSD) 및 비상문 사업과 관련하여 2030년까지 연평균 1,000억 이상을 투자할 예정이며 관련 사업의 활성화가 기대됩니다. 4) 차세대 무선통신 및 센서네트워크 사업 방송통신위원회에서는 2009년 10월에 'IoT 기본계획'을 수립하고 방송통신미래서비스 전략에 사물지능통신을 포함시켜 적극적으로 정책에 반영하고 있으며 현재 이동통신 3사에서 전체 IoT 시장을 선도하고 이끌어 가면서 초기의 검침, 모니터링 등 단순 기능과 단말기, 네트워크 중심의 사업에서 점차 물류솔루션, 고객기반 솔루션 정보형 사업 등의 토털 솔루션 중심의 사업으로 그 범위를 넓히고 있습니다. 5) 지능형 교통사업 국내 ITS산업은 크게 정부 및 지방자치단체 중심의 사업과 민간 중심의 사업으로 분류되며, 특별시와 광역시 중심으로는 성숙단계이지만 일부 국고 지원이 취약했던 기초 단체를 중심으로 국토교통부에서 적극적 의지로 ITS 구축을 지원하기 때문에 시장의 성장세는 계속될 것으로 기대됩니다.
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또한, 유비쿼터스 개념의 도입으로 차량 항법장치의 보급과 최근 텔레매틱스 및 위치기반 서비스의 도입 등을 통해 민간의 시장참여가 이루어지고 있으나, 여전히 국가 기반시설로서의 도로망과 통신망 같은 인프라 확충과 교통제어, 차량단속 등 교통관리 최적화 분야가 정부의 주요 투자대상이며 시장을 주도하기 때문에 정부 및 지방자치단체 등 도로와 교통을 관리하는 공공부문을 주축으로 시장이 형성되고 있습니다. 다양한 산업의 관련업체들이 시장에 각자 참여 하기에는 수익성 확보에 어려움이 있어 시장성이 있는 분야를 중심으로 민간 업체들이 참여할 수 있는 비즈니스 모델의 개발이 시급한 실정이며 지속적인 기술 개발을 통해 새로운 서비스를 추구하는 U-City사업의 활성화를 통해 참여사의 수익성 개선을 도모하여야 할 것입니다. 7) 스마트 물환경 사업 우리나라의 물 사용은 산업화의 진전과 생활수준의 향상으로 그 수요가 해마다 증대되어 왔습니다. 21세기에 접어들면서 대규모 수자원 확보나 다목적댐 사업추진 등 관련 사업 환경이 어려워지고 있으며, 국가적인 물 부족 사태를 극복하기 위해서 음용수가 아닌 분야에는 물의 재사용 기술인 고도정화처리기술을 통해 하천 유지수, 공업용수, 중수도장치, 조경수 등으로 재이용하는 고도의 물 처리 기술이 있습니다. 선진국의 물 재이용 기술은 상기 분야에서 폭넓게 적용되고 있으며, 우리나라의 경우 물 재이용 기술은 초보단계이며, 향후 국가의 전략적 과제를 기반으로 그 시장이 대폭 확대되리라고 예상됩니다. 당사에서 추진하는 물 재이용 사업은 물에 부가가치를 재부여하는데 그 사업의 중점이 있습니다. 나. 신재생네너지(ESS) 사업 (1) 사업의 특성 1) 원자력 사업 고유가 대응, 온실가스(CO2)감축을 위한 현실적 대안으로 세계 원전시장이 확대되는 추세였으나, 일본의 원전사고 이후 원자력발전에 대한 의구심이 제고되면서 불과 얼마 전의 장밋빛 전망과는 달리 지금의 여론은 확연히 바뀌었습니다. 밝기만 하던 원전산업의 시장이 앞으로 어떻게 변하게 될지는 아무도 예측하지 못하는 상황이 되었습니다. 그럼에도 불구하고 우리 정부는 국가 전략적으로 원전을 수출 산업화하기 위해 총력을 펼치는 모습을 보여 왔고 2030년까지 신규원전의 20%를 차지하는 세계 3대 원전 수출 강국이 되겠다는 비전을 선포하기도 했습니다. 일본 대지진 이후에도 정부에서는 원자력 중심의 에너지 패러다임에 변화가 없다는 입장을 밝히기도 하였으나 최근 정부 에너지 정책의 변화로 인해 원전은 단계적 감축으로 결정되었습니다. 하지만, 세계적인 기술력을 보유한 한수원은 2030년까지 세계 3대 원자력기술 수출국이 되겠다는 목표하에 세계 신규원전시장의 20%에 해당하는 약 80기(2,000억$ 규모)의 원전 수주를 목표로 하고 있으며, 중국, 핀란드, 요르단, 루마니아, 터키 및 미국을 잠재적 수출대상국으로 꼽았습니다. 한국 원전은 지난 10년 넘게 90% 이상의 이용률을 기록하고 있으며, 건설단가(Overnight Cost)가 kWh당 2,300$로 가장 저렴한 원전 중 하나입니다. 국내 원자력 업체들의 경쟁은 신규 원전 시장과 수출 원전 시장을 선점하려는 각 사의 정책과 맞물려 더욱 심화되고 있는 실정입니다. 당사 제품과 관련한 경쟁사는 두산중공업, LS산전, 현대중공업, 광명전기, 선도전기 등을 꼽을 수 있으며 국산화된 제품을 보유한 당사의 경쟁력은 타사에 비해 우월하다 볼 수 있겠습니다. 또한 원전사업의 추가적인 해외진출을 위해 UAE품목등록을 기 완료하였습니다. 이를 바탕으로 UAE원전 공기조화설비제어반(J209), UAE원전 보조 및 현장제어반(J210)의 성공적인 수주를 완료하였습니다. 수많은 논란에도 불구하고 국가의 미래가 걸린 원자력사업을 포기할 수 없다면 미래 원전 수출의 경쟁력인 안정성과 폐기물 처리 기술에 집중해야 합니다. 방사능 폐기물처리 문제를 해결하기 위한 기술력 개발, 그리고 자연재해로부터 안전을 담보할 수 있는 안정성을 보유하는 것이 원자력 산업시장을 주도하는 핵심역량이 될 것입니다. 2) ESS 사업 한국수출입은행에 따르면
비츠로시스 — 사업보고서 (2020.03)

2020년 세계 태양광시장은 중국 수요는 다소 둔화되겠지만 개도국 수요 증가로 중국수요 감소분을 상쇄해 전년대비 10GW이상 중가한 135~150GW에 이를 전망입니다. 국내 태양광시장은 고효율 태양광모듈의 시장점유율이 80% 이상으로 크게 확대되는 등 양적확대에 더해 질적 개선도 활발하게 이루어지고 있고, 신재생에너지공급 의무화(RPS) 제도에 기반한 태양광 연계 ESS의 가중치는 5.0을 계속 유지함에 따라 태양광 연계 ESS 시장의 불확실성이 해소되었다고 진단하였습니다. ESS의 가중치가 그대로 기존과 같이 유지되면서 사업자들이 확실한 수익을 얻을 수 있어 태양광 ESS 시장도 확대될 것으로 전망되고 있는데, ESS시장은 올해 약 47조 4천억원 규모로 성장이 기대되고 가정용, 신재생에너지 관련 수요가 전체의 70%를 차지할 것으로 기대되고 있습니다. 특히, 정부에서도 2020년 세계시장점유율 30%(약 14조원 규모)를 목표로 총 6조 4천억 규모의 R 및 설비투자를 추진할 계획에 있고, 2022년까지 신재생에너지 공급의무자 비율을 10% 이상 확대할 예정이기 때문에 ESS의 중요성을 지속적으로 주목받을 예정입니다. 다. 해외사업 신흥국 중심의 인프라 및 발전 시설 투자 필요성에 힘입어 지속적인 성장을 할 것으로 보이나, 코로나 사태에 기인한 유가하락, 후발업체와의 기술격차 축소, 유로화 약세 및 엔저현상 심화에 따른 선진업체의 가격경쟁력 제고 등의 요인으로 수주환경은 저하될 것으로 보입니다. 이에 따라 당사가 가지고 있는 기술력과 신규 개발 상품을 바탕으로 틈새시장을 공략하여, 고부가가치 수주를 위해 노력하고 있습니다. (1) 수처리 분야 동남아 국가들은 선진국에 비해 환경시장의 잠재력은 크지만, 자국기업에게 유리한 입찰조건을 제시함으로써 외국기업, 특히 중소기업에게는 무역장벽으로 작용하고 있습니다. 또한, 선진국 및 다국적 기업들의 관련시장 선점이 두드러져, 우호적인 가격 경쟁력을 보유하지 않고서는 신규 진출이 어려움에 있습니다. 이에 따라 당사는 관련 기술력과 영업력을 바탕으로 중소 프로젝트에 영업력을 집중하는 전략으로 신시장 개척에 힘쓰고 동반성장의 일환으로 정부투자기관과 공동 사업 참여를 모색하고 있습니다. 그리고 국내의 우수한 Membrane 기술을 수처리 분야에 접목하여 수처리 시장개발에도 노력하고 있습니다. (2) ITS 분야 2000년대 초반부터 한국은 지속적인 개발과 사업 투자를 통해 주변 동남아시아 국가보다 체계적인 ITS 분야의 사업을 추진하고 있으며, 이러한 국내 ITS 사업의 대부분은자사의 전문화된 기술력을 통해 구축되고 있습니다. 이를 기반으로 최근 해외분야에는 베트남 호치민 ITS, 필리핀 ITS, 미얀마 BIS 등의 사업에 적극적인 기술지원과 컨설팅을 진행하고 있으며, 국가별 교통 상황을 고려한 최적화된 ITS 시장을 개척하기 위하여 국내의 ITS 기술뿐 아니라 차세대 무선통신 기술, 지능형 영상감시 기술, 센서네트워크 기술, 출입 통제 기술 등을 융합하여 종합적인 첨단교통관리시스템을 설계하고 관련 제품을 개발하고 있습니다. 최근 동남아시아 국가들은 한국의 ITS 기술 발전 로드맵을 적극적으로 검토하고 있으며, 한국 ITS 기술을 선도하고 있는 자사와의 협력에 높은 관심과 지속적인 교류를 진행하고 있습니다. 당사는 자체 기술력을 기반으로 국가별 ITS 체계에 맞는 지속적인 기술 투자와 국가별 협력 체계 마련을 통해 동남아시아의 ITS 시장을 개척할 수 있도록 노력하고 있습니다. (3) 해외사업 추진 전략 1) IRAQ 내 2개의 발전소를 무사히 준공함으로써 이를 통해 얻어진 경험과 유경험자를 적극 활용하여 이라크 내 연계 수주를 적극 모색하고 있습니다. 2) 해외시장 진출 및 확대를 위해 Niche Market에 맞는 새로운 상품을 개발하고, '선택과 집중' 을 통한 영업과 로컬 에이전트 활용을 통해 영업력 확대를 꾀함으로서, 양질의 수주를 하기 위해 노력하고 있습니다. 3) 걸프협력회의(GCC) 국가를 중심으로 '탈 석유화'를 목표로 막대한 투자가 진행되고 있으며, 주요
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국가를 중심으로 교육, 금융, 정보통신, 교통, 자동차 등 다양한 산업육성을 위한 장기 국가 발전전략을 추진하고 있습니다. 탈 석유화의 선봉에 있는 GCC 국가는 포스트 오일(Post-Oil) 시대를 대비한 산업 다각화 전략을 적극 추진하고 있으며, 오일, 가스, 발전, 주택, 학교, 병원 프로젝트가 한창입니다. 카타르, UAE는 각각 월드컵(2022년)과 월드 엑스포(2020년)에 따른 특수도 기대됩니다. 이를 고려하여 중동지역 진출을 위해 현지 Agent를 적극 활용하여 수주를 할 수 있도록 노력하고 있습니다. 4) 동남아 시장을 대상으로 다음과 같은 계획을 가지고 있습니다. 동남아와 중국의 SOC 시장에 진출하기 위하여 자금 조달이 용이하고 관련 정보가 풍부하고 해당 국가의 정부와 교류도 활발한 싱가포르 시장으로의 진출을 계획 중에 있습니다. 국내 SOC산업에서 쌓은 노하우와 실적을 바탕으로 동남아 국가들과 중국의 주요 관심사인 전력, 가스, 철도, 지하철, 교통, 상하수도 플랜트, 수처리 운영 ITS 등 SOC시장 전반에 진출하기 위하여 싱가포르 증시에 상장된 유수의 파트너들과 재무적, 사업적 연계를 시도하고 있습니다. 라. 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 회사의 영업부문은 스마트인프라 단일사업부문입니다. (기준일 : 2020년 03월 31일 (단위 : 천원) 구 분 제품 구분 제32(당)기 제31(전)기 스마트인프라 사업부문 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인 - 당사의 제품은 시스템의 종류가 다양하고 현장규모, 시스템 사양 등에 의해 제품가격이 다양하여 연도별 가격변동추이 및 비교는 큰 의미가 없습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 (기준일 : 2020년 03월 31일 (단위 : 천원) 구 분 제32(당)기말 제31(전)기말 취득원가 평가손실충당금 장부금액 취득원가 평가손실충당금 장부금액 제 품 재 공 품 원 재 료 합 계 ※ 당사의 제조공정은 S/W, H/W의 결합과 설치공사 부분으로 구성되어 있고, 주문생산형 제품을 납품하는 시스템 생산업체인 관계로 정형화된 고정생산라인은 미비하여 사업부문별로는 상세히 구분하기 어려워 공통으로 표현하였습니다. 또한, 공급자재의 경우에는 전기, 전자 등 관련업계의 경기상황에 의해 매입가격이 변동되고 있습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 - 당사의 제조공정은 S/W, H/W의 경합과 설치공사 부분으로 구성되어 있고, 주문생산형 제품이 다수이기 때문에 표준적인 단가 및 수량환산이 어려워 산출이 어렵습니다. 또한 SYSTEM 생산업체인 관계로 수량적가동율 산정이 어렵습니다. 가. 생산설비의 현황 등 (기준일 : 2020년 03월 31일 (단위 : 천원) 당기 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 합계 당기초 당기말 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 당사는 SYSTEM 결합 기반인 사업을 위주로 하고 있어, 투자개발 완료 후에 설비의 신설이 이루어질 예정입니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 사업부문 매출 등의 현황 - 영업부문은 스마트인프라 단일사업부문입니다. (단위 : 천원) 구 분 제품 구분 제32(당)기 제31(전)기 스마트인프라 사업부문 (단위 : 천원) 구 분 제32(당)기 제31(전)기 국 내 해 외 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 품목등록을 통한 단독입찰 및 수의계약(2) 자격제한에 의한 경쟁입찰(3) 기존 납품현장의 개보수 및 증설계약(4) 기존 납품현장의 유지보수계약(5) 조합과 원발주처간 단체수의계약 후 조합으로부터 배정(6) 건설사 등을 통한 T/K 하도급 다. 판매조건 (1) 조합, 수자원공사 : 세금계산서 발급 후 1주일 후 현금결제(2) 한전, 정부, 지자체 : 세금계산서 발급 후 10~15일 이내 현금결제(3) 일반기업 : 납품조건에 따라 달라지며, T/K는 발주처의 지급 조건에 따름 라. 판매전략 구 분 내 용 제품 경쟁력 강화 응용분야 확대 및 품질력 강화 신기술 정보력 강화 및 신개념 시스템 개발 기술능력 및 개발능력
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집중 육성 신제품/신규시장 확대 신재품 개발 및 제품 고기능화 확보 마케팅능력 향상 및 신규시장 적극 개척 가격경쟁력 및 영업기술력 확보 수출기반 구축 시장정보 수집능력 향상 전략제품 육성 및 품질안정 강화 6. 수주상황 - 당사는 입찰참가자격 제한처분 및 자금유동성 악화로 수주현황이 과거에 대비 축소되었으나, 2020년 04월 회생절차 인가 결정을 받았으며, 2020년 06월 입찰참가자격 제한처분 시효가 종료 됨에 따라 공격적인 수주활동을 진행하고 있습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 자본위험 관리 회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사가 자본유지를 위하여 관리하고 있는 항목은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계에서 현금및현금성자산 및 단기금융상품을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본총계에 순차입금을 가산한 금액입니다.회사의 당기말과 전기말 현재 순차입금 대 총자본 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제32(당)기말 제31(전)기말 단기차입금 유동성장기차입금 전환사채(유동) 사채 차입금 총계 차감: 현금및현금성자산 순차입금 자본총계 총자본 총자본순차입금비율(*) (*) 비율이 음수이므로 산정하지 아니합니다. 나. 금융위험 관리 회사는 금융상품과 관련하여 환위험, 유동성위험, 신용위험, 이자율위험, 가격위험과같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. ① 환위험 관리회사는 매출거래 등과 관련하여 USD 등 의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (1) 제32(당)기말 (단위 : SGD, 천원) 계정과목 외화금액 원화상당액 외화자산 보증금 SGD 외화부채 매입채무 SEK (2) 제31(전)기말 (단위 : USD, SGD, 천원) 계정과목 외화금액 원화상당액 외화자산 현금및현금성자산 USD 보증금 SGD 외화부채 매입채무 SEK 한편, 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율이 변동하는 경우 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제32(당)기말 제31(전)기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD SGD SEK 합계 ② 유동성위험 관리회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (1) 제32(당)기말 (단위 : 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 5년 합 계 매입채무및기타채무 단기차입금 전환사채 유동성장기차입금 사채 리스부채 기타금융부채 합 계 (2) 제31(전)기말 (단위 : 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 5년 합 계 매입채무및기타채무 단기차입금 전환사채 유동성장기차입금 사채 기타금융부채 합 계 ③ 신용위험 관리회사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고된 후, 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융자산 제32(당)기말 제31(전)기말 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 비유동자산 장기금융상품 장기매출채권및기타채권 기타금융자산 합 계 회사는 신한은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을
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예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 한편, 보고기간말 현재 회사의 금융보증계약으로 인한 총 보증금액은 35,747,247천원이며, 동 금액은 재무상태표 상 기타금융부채로 계상되어 있습니다. ④ 이자율위험 관리회사의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 차입한 단기차입금으로인하여 회사는 이자율 위험에 노출되어 있으며, 회사는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 회사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이 1% 상승(하락)할 경우, 세전손익 은 260,965천 원 전 기 242,270천 원 감소(증가) 합 니다. ⑤ 가격위험 관리 회사는 재무상태표상 매도가능증권으로 분류되는 지분증권 및 출자금의 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 말 현재 회사의 지분상품은 당기손익인식 공정가치측정 금융자산으로 분류되어 공정가치의 변동이 손익으로 반영되고 있으므로, 지분상품 및 출자금 관련 가격이 10% 상승하거나 하락하는 경 우 세 전손익은 295,061천원 (전 기 335,474천원)이 증가(감소 )합니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약 등 - 당사는 공시서류작성기준일 현재 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 10. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직- 당사는 공서류작성기준일 현재 기술연구소 단일부문으로 연구개발을 진행하고 있습니다.(2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 제32(당)기 제31(전)기 연구비 (단위 : 천원) 당기 개발비 당기초 당기말 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 (단위 : 천원) 전기 개발비 전기초 취득(*1) 처분 상각(*2) 손상(*3) 전기말 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 (*1) 전기 개발비 취득액은 정부보조금으로 취득한 천원을 차감한 금액입니다 (*2) 전기 중 무형자산상각비는 제조원가 7,118천원 및 판매비와관리비 1,852,204천원으로 계상되었습니다. 한편, 전기 중 정부보조금과 상계된 무형자산상각비는 1,195,194천원입니다(주석14 참조). (*3) 개발활동이 중단된 과제 등에 대하여 손상차손을 인식하였습니다. (단위 : 천원) 정부보조금 제32(당)기 제31(전)기 기초금액 수취 무형자산상각비 상계 무형자산손상차손 상계 환입 상환 기말금액 선수금 나. 연구개발실적 순번 연구명 연구내용 진행상황 디지털 변전소 IEC-61850 개발 한전에 납품하기 위한 HMI 및 정보 연계 장치 개발 [개발 완료] 1. 적합성 인증 사전시험 완료 2. UCA 인증 완료 3. 한전 품목 등록 완료 4. 한전 IOP(상호운영성 시험) 참여 5. 오창변전소 납품 예정(8월) 6. 오창변전소 납품 및 현장 시운전 진행 중7. 오창변전소 시운전 완료 및 현장 운영 중 예방진단시스템 개발 부분 방전 신호 처리에 의한 판별알고리즘 탑재 Local Unit,진단 서버 및 HMI 개발 [개발 완료] 1. 제품개발완료 2. IEC61850 사전적합성 시험 완료 3. 한국전력공사 사전 적합성 시험 완료 4. 철도시설공단 제품 납품 5. 한전 전력 연구원 시험 완료 6. 한국전력공사 현장 납품 예정(2017년 10월) 7. 한국전력공사 준공 8. 전력연구원 최종 시험 완료 고속철도용 분기기 관리운영시스템 개발 고속철도용 분기기를 24시간 on-line monitoring하여 시스템의 상태를 분석할 수 있는 관리운영시스템 개발 [개발 완료] 1. 2차년도 진행 중 2. KTX 경부선 2단계 울산역 실증용 현장부설 운영 중 3. 2차년도 평가 완료 4. 3차년도 협약 완료 및 개발 진행 중 5. 최종 보고서 작성 6. 최종 평가 완료7. 개발 완료 에너지
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Saving 시스템 개발 모터 효율 분석 및 취송수 예측에 의한 에너지 Saving시스템 개발(심야 전력 시간대 효율 높은 펌프 집중 가동) [개발 완료] 1. 시스템 설계 중 2. 예측알고리즘 테스트 완료 3. 펌프 효율 측정 알고리즘 개발 완료 장거리 배관용 타공사 감시시스템 개발 한국가스공사 협력기술개발과제 한국가스공사내 매설배관에 가해지는 충격을 감지하며, 동시에 그 위치를 찾아내어 배관의 파괴를 막음 [개발 완료] 1. 기밀 치공구 제작 완료 2. 모의 배관시험 완료 3. 클라이언트 모듈 설계 및 제작 진행 중 4. 실배관 실증 6Km, 12Km 시험 완료 5. 과제 연장 1년 2016년 11월 30일 완료 예정(가스공사에서 16Km 시험을 위한 장소 섭외 지연으로 연장) 6. 최종 평가: 2017년 9월로 연기(16Km 현장 시험 후 최종 평가 진행) 7. 2017년 10월 최종 평가 완료 C-ITS용 WAVE 통신 RSE 개발 C-ITS 서비스를 구현하기 위해 V2I 지원가능한 Wave 통신 모듈 개발 [프로젝트 중단] 1. 국내외 표준 동향 파악 2. WAVE 통신 모듈 기술 동향 파악 중 3. 칩선정 완료 4. 보드 설계 중 5. 시장 상황에 따라서 프로젝트 중단 저심도 도시철도형 전력공급시스템 개발 PWM방식을 적용한 교류/직류변환용 PCS개발로 철도차량운송용 직류급전을 실시함에 있어서 능동형 정전압 제어를 통해 변전소간 급전거리 대응을 목표로하며 동시에 추가적 설비 없이 철도차량의 에너지 회생을 달성함. [개발 완료] 1. 전력공급시스템 하드웨어 상세 설계 완료 2. PCS 제어 알고리즘 설계 완료 3. 보호 인터페이스 설계 완료 4. 변전소간 영향 분석 시뮬레이션 완료 5. 단위모듈 제작 진행 예정 6. 차년도 협약 완료(국토 교통과학기술진흥원) 및개발 진행 중 7. 종합시험 8. 현장 적용(9월 중) 9. 시운전(11월 ~ 2월) 10. 2017년 3월 완료 현장 시험 및 보고서 작성 중 11. 2017년 7월 4차년도 최종 평가 12. 2017년 8월 ~ 12월까지 5차년도 협약 예정 15. 병렬화 동작 방법 수정 완료16. 개발 완료 스마트 신호제어 시스템 개발 소통량에 따른 가변 신호 제어 시스템 개발 1. 신호관리 서버 S/W 개발 1) 신호관리 DB 스키마 구축 및 데이터 입력 - 개발 환경 구축 - 테스트 서버 내 DB 스키마 구축 및 데이터 입력 2) 논리/물리 아키텍처 상세 정의 - 아키텍처 정의서 작성 2. 신호제어 서버 S/W 개발 1) DB 데이터 구축 - 논리/물리 ERD 설계 - DB 데이터 구축 2) DB 데이터 I/F 개발 - 스프링 기술 습득 - DB 데이터 I/F 개발 3. 신호통신 서버 S/W 개발 1) DB 스카마 및 데이터 구축 - DB 구축 완료 2) 제어기 데이터 수신 모듈 개발 - 제어기 통신 유형별 I/F 모듈 개발 - 표준제어기 프로토콜 구현 [개발 진행 중] 1. 신호관리 서버 S/W 개발 진행 중 2. 신호제어 서버 S/W 개발 진행 중 3. 신호통신 서버 S/W 개발 진행 중 4. 신호 운영단말 개발 진행 중 5. DB 설계 완료 6. 현장 적용 7. 제주/ 충추 현장 적용 완료 8. 송산 시험제어 시스템 개발 진행 중 IOT 기반 버스통합관리시스템 개발 BMS 센터 개발 및 버스 내 장치 I/F 개발 OBE 및 장치 I/F APP 개발 버스 차내장치 I/F용 도킹 H/W 개발 [프로젝트 중단] 1. 시스템 설계 중 2. 요구사항 수집 및 기능정의 3. 회로 설계 진행중 4. 앱 개발 진행 5. 현장 시험 예정 6. 시장 상황의 변화로 프로젝트 중단 스마트팜 개발 센서 GW 개발 제어 GW 개발 컨트롤러 개발 기존시스템 연계 재기동 없이 스테이션 추가 기능 지원 모바일 웹 원격 관제 시스템 [프로젝트 중단] - 시스템 설계 중 - 시장 상황에 따라서 프로젝트 중단 철도 급전계통 시뮬레이션 개발 한국철도 열차별 운행 스케줄과 급전계통 해석에 따른 전력설비의 적정성을 시뮬레이션 소프트웨어를 통해 분석하는 기능 1) 개별 열차 운전성능
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시뮬레이션 2) 철도 급전계통 해석 알고리즘 개발 3) 열차 종합 운영 시뮬레이션 [개발 완료] 1. 한국철도 기술 연구원 발주 연구과제 2. 열차운행 시뮬레이션 - 열차운행 스케줄 - 철도급전 계통해석 3. 전기철도 급전계통 해석시뮬레이션 2차년도 개발 진행 중 4. 개발 완료 및 보안작업 진행 5. 개발 완료 변압기 진단 장비(VTMS-100) 변압기의 절연유 열화 진단 장치 1) 수소 가스의 성분 분석 2) 온도 측정 3) 통신 인터페이스 [개발 진행 중] 1. 요구 사항 분석 2. 회로 설계 3. 시험 진행 중 4. 상용화 버전 개발 중 5. 한전 SPIN 인증 진행 중 6. 자체 시험 완료 7. 한전 SPIN 인증 예정 확장형BIT 개발 버스 정보 시스템 개발 1) 확장이 가능한 제품 2) 저비용, 고효율 제품 [개발 완료] 1. 요구 사항 분석 2. 회로 설계 3. 시험 4. CC 인증 진행 중 5. 인천교통공사에 시범 운행 중 6. 인천 설치 및 준공 7. 특허 신청 예정 8. 특허 신청 완료 철도 조명설비 에너지 절감을 위한 터널 조명제어 도시철도공사, 조명연구원, 과기대등과 과제 수행. 지하철 터널 구간에 열차가 운행이 없는 경우 터널 등을 소등하여 전기의 사용량을 감소 [개발 완료] 1. 요구 사항 분석 2. 회로 설계 3. 내부 시험 4. 현장 시험 진행 중 5. 현장 적용 / 시험 완료 6. 최종 약 50% 에너지 절감률 7. 최종 보고서 작성 중8. 개발 완료 IoT G/W IoT G/W 개발 현장의 여러 데이터를 IoT G/W를 사용하여 cloud에 전송 및 분석 2) AI 분석 3) 모바일 원격 관제 [개발 완료] 1. 요구 사항 분석 2. 회로 설계 완료 4. F/W 개발 진행 중 5. 하드웨어 설계 완료(imx6ul)6. 개발 완료 교통신호제어기 모뎀 교통제어 신호기용 모뎀 수정 기존 인증된 제품의 수정 및 VPN client 인증 진행 1) Hot swap 기능 수정 3) serial to Ethernet 프로그램밍 추가 4) VPN clinet 인증 진행 [개발 진행 중] 1. 수정 사항 분석 2. Serial to Ethernet 모듈 삭제 및 프로그램 추가 완료 3. Hot swap 기능 추가 철도 급전계통 실시간 모의시스템 기술개발 한국철도공사, 한국철도기술 연구원 등과 철도기술 연구사업 과제 수행. 철도 급전계통 실시간 시뮬레이터 구축 및 활용기술 개발(급전시스템 오취급 방지를 위한 휴먼에러 방지 기술 개발) [개발 중단] 1. 개발 요구사항 및 기술분석 2. 휴먼에러로 인한 장애사례 수집 및 분석 3. 휴먼에러방지기술 개발방향 설정 및 시스템설계4. 회사 상황에 따라서 프로젝트 중단 SA 혼용 운영시스템 개발 한전에 납품하기 위한 디지털변전소 혼용 운영시스템 개발 [개발 진행 중] 1. SA-현장 정보 처리반 내부 기능 시험 진행 완료 2. SA 감시 진단 장치 내부 기능 시험 진행 중 3. SA 운영시스템 내부 기능/성능 시험 및 보완 진행 완료 4. 한전 제품 품목 등록 진행 중 변전소 종합 예방진단 시스템 개발 UHF 부분 방전 신호 처리에 의한 판별 알고리즘, 차단기 동작특성, OLTC 모니터링, 부싱 진단 알고리즘 탑재 Local Unit 및 HMI, Web SCADA 개발 [개발 진행 중] 1. 변압기 및 GIS 예방진단 설계/개발 1차 진행 완료 2. HMI 프로그램 설계/개발 진행 중 3. CU 기능 분석 및 보완 개발 진행 중 11. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 1999년 3월, 주차장 안내장치 및 안내방법에 대한 특허 출원을 시작으로 2019년 12월 31일 현재 82개의 특허를 출원하여 등록하였습니다. 등록 건수(2020년 03월 31일 기준)> 년도 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년 2011년 2010년 이전 계 건수 및 등록 내용(2020년 03월 31일 기준)> 등록일 등록번호 내용 등록상태 비고 1008*** 바이너리 씨디엠에이를 이용한 다중 셀 무선 네트워킹 장치 및 그 방법 등록 1012***
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열차의 탑승 안내 시스템 등록 1019*** 무인 철도차량용 도어 개폐시간 알림장치 및 방법 등록 1012*** 개찰구의 게이트 통과 방향 자동 조정 시스템 및 방법 등록 1012*** 철도 역사의 테러 감시 시스템 및 방법 등록 1054*** 모터 오퍼레이터 에어 브레이크 스위치 시스템과 그의 구동방법 등록 1055*** 자동교통정보추출 시스템 등록 1073*** 영상객체를 제공하는 에이치 엠 아이 시스템 등록 1077*** 무단 침입 인식 시스템 등록 1077*** 화재 상황 인식 시스템 등록 1098*** 도시철도의 지능형 감시 시스템 등록 1119*** 지엠디에이치 알고리즘을 이용한 물수요 예측방법 등록 1119*** 중계펌프 원격감시제어 유지관리 시스템 등록 1125*** 다수의 이벤트 표시창 표현 시스템 등록 1131*** 지능형 영상 감시 시물레이션 검색 방법 등록 1136*** 객체 자동 추적 시스템 등록 1176*** 지하철 정보 제공 시스템 등록 1262*** 폐기물 매립을 위한 차량 진출입 통제 시스템 등록 1279*** 폐기물 통합 반입관리 시스템 등록 1279*** 폐기물 매립 위치 추적 시스템 등록 1279*** 응집제 투여량을 조절하는 탈수처리 시스템 및 그 운용방법 등록 1311*** 원격단말을 이용한 원격 감시제어 방법 및 장치 등록 1325*** 전력사용패턴을 이용한 전자기기 인식하는 모니터링 시스템 및 그를 위한 장치 등록 1336*** 배전선로에 사용되는 전압, 무효전력 안정화용 전력품질 측정장치 등록 1347*** 오제어 방지 기능을 적용한 RTU DO모듈장치 등록 1361*** SDP를 이용한 데이터 통합 유닛 등록 1362*** 변압기 초음파 진단장치 등록 1408*** 지그비 디바이스 등록방법 및 장치 등록 1427*** WCDMA망을 사용하는 관제 시스템 및 그 처리 방법 등록 1450*** 무효전력 측정방법 등록 1459*** 전력 사용을 제어하는 홈 에너지 관리 시스템 및 그 제어 방법 등록 1484*** 홈디바이스 등록 방법 및 시스템 등록 1508*** openADR에서 메시지의 오버헤드 및 지연시간을 줄이는 방법 및 그 방법을 수행하는 장치 등록 655*** 송변전설비 원방연동시험 정보 제공 시스템 및 그방법 등록 1723*** 아크소멸을 위한 전력시스템 등록 ※ 또한, 당사는 상기의 특허 등록 이외에 각종 면허증, 인증서, 실용신안권, 디자인 및 등록증 등을 보유하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 경영성과 등에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 합리적 가정에 기초하여 성실하게 추정된 것이나, 이러한 가정들은 결과적으로 현재의 예측과 반드시 일치하지 않을 수도 있습니다. 그러므로 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하여 기재하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 그 외에 예상하지 못한 요인도 작용할 수 있습니다. 2. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여 면밀히 검토하였습니다. 또한, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사는 자동제어 시스템 전문 제조업체로서 분산제어시스템, SCADA시스템, 유ㆍ무선 TM/TC, ITS시스템 등을 개발하여 정부/공공기관, 대형건설사, 지방자치단체에 납품 하고 있습니다.당사의 당기 영업실적은 매출액 6,996,177천원이고, 영업이익은 -1,635,972천원입니다. 제 32기 사업연도는 어려운 환경 속에서 주주여러분의 이익환원을 위해 노력하였으나, 경쟁심화로 인한 원가상승, 입찰참가자격제한 처분으로 인한 수주부진, 자금유동성 악화 및 막대한 채무로 인해 영업 손실이 발생하였습니다.2019년 04월 12일 당사는 경영정상화를 위한 극단의 조치로 회생절차를 신청하였고, 해당연도 04월 29일 서울회생법원으로부터 회생절차개시결정을 받았습니다. 현재까지 회생절차 종결을 위하여 임직원은 고군분투하고 있습니다.주된 영업실적 감소 요인 및 주요경영지표는 아래 "3. 재무상태 및 영업실적"을 참고 하시기 바랍니다. 3. 재무상태와 영업실적 가. 요약재무상태표 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 32 기 제 31 기 증 감 증 감 율 2020년 03월 31일 2019년 03월 31일 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 부채와 자본총계 유동비율 부채비율 - 당기말 자산총계는 24,758백만원으로 자산규모는 직전연도 대비 103백만원 감소하였습니다. 분류별로는 유동자산은 3,633백만원 감소하였고, 비유동자산은 3,531백만원 증가하였습니다.- 당기말 부채총계는 111,975백만원으로 부채규모는 직전연도 대비 23백만원 증가하였고, 자본총계는 -87,217백만원으로 직전연도 대비 125백만원 감소하였습니다.- 추후 기업회생 인가 결정에 따라 재무구조는 개선될 예정에 있습니다. 나. 요약손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제 32 (당)기 제 31 (전)기 증감 증 감 율 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 기타포괄이익(손실) 총포괄이익(손실) - 입찰참가자격 제한에 따라, 계약활동이 저조하여 매출액 및 당기순이익은 감소하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성에 관한 사항 (단위 : 백만원) 구 분 제 32 (당)기 제 31 (전)기 증감 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 및 기타유동채권 재고자산 기타유동자산 당기법인세자산 합 계 ※ 회사의 자금은 주로 사업운영, 자재구매, 연구개발 등으로 사용하고 있으며, 당기말 현재 유동비율은 2.16%입니다. 나. 자금의 조달 당기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제32(당)기말 제31(전)기말 단기차입금 유동성장기차입금 합 계 - 당기말과 전기말 현재 장ㆍ단기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 차입금종류 차입처 당기말이자율 제32(당)기말 제31(전)기말 단기차입금 기업구매자금대출 신한은행 중소기업은행 농협은행
비츠로시스 — 사업보고서 (2020.03)

우리은행 마이너스대출 한국산업은행 대구은행 일반자금대출 중소기업은행 우리은행 대구은행 부산은행 엔텍월드 (주)연정 제나드시스템 비츠로씨앤씨 비츠로미디어 영인이엔씨 에스에프파이낸스 HFI93 유동화전문 유한회사 기술보증기금 가산기술평가센터 (주)한창 유아이제이십사차유동화전문 유한회사 조성주 합 계 장기차입금 운전자금대출 광주은행 합 계 차감: 유동성대체 차 감 후 잔 액 - 당기말과 전기말 현재 전환사채 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 발행일 만기일 표면이자율(%) 보장수익률(%) 제32(당)기말 제31(전)기말 제 7회 무보증 사모 전환사채 연4.0 연4.0(3개월복리) 제 8회 무보증 사모 전환사채 연4.0 연4.0 제 9회 무보증 사모 전환사채 연1.0 연1.0 합 계 전환사채(유동) 전환사채(비유동) 당기말과 전기말 현재 사채 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제32(당)기말 제31(전)기말 사 채 ※ 상기의 차입금은 2020년 04월 29일 회생계획안 인가 결정에 따라 출자전환 될 예정입니다. 5. 부외거래 - 부외거래는 사업보고서의 첨부서류인 감사보고서의 주석 "36. 우발부채와 약정사항"부터 "39. 보고기간 후 사건"을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 사업보고서의 첨부서류인 감사보고서의 주석 "2. 중요한 회계정책"부터 "2.3 유의적인 회계정책"을 참조하시기 바랍니다.
HS효성첨단소재 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 [제2-1회]이자율 : 주) [제2-2회]이자율 : 주) 주) [제2-1회] "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.541%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제2-2회] "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.154%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제2-1회]이자율 : [제2-2회]이자율 : 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 25일 및 2020년 07월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
이지홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 비지배지분 자 본 총 계 부채및자본총계 구분 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일 계속영업이익 당기순이익 지배기업소유주 비지배지분 기본주당이익(손실) 계속영업기본주당이익(손실) 중단영업기본주당이익(손실) 나. 요약재무정보 (단위 : 원) 구분 정정전 정정후 2019년 2018년 2019년 2018년 II.비유동자산 장기기타금융자산 종속기업투자 자 산 총 계 II.비유동부채 부 채 총 계 이익잉여금 자 본 총 계 구분 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일 당기순이익 기본주당순이익 3) 연결재무제표 정정사항 항 목 정정전 정정후 연결재무상태표의표시 오류 과 목 제32(당)기말 제31(전)기말
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 당기손익-공정가치측정금융자산 취득(비유동) 주석1. 일반사항 (2) 종속기업의 개요 1) 현황 회사명 자본금 2019모태이앤클린에어펀드(주3) 이앤벤처2호 IP투자조합(주3) 회사명 자본금 ㈜마니커(주2) 4) 지배력 상실없이 종속기업에 대한 소유지분의 변동내용 기업명 지분가액변동액(A) 수령한 대가(B) 지배기업소유주지분변동액(A+B) ㈜마니커 기업명 지분가액변동액(A) 수령한 대가(B) 지배기업소유주지분변동액(A+B) ㈜마니커 5) 비지배지분이 중요한 종속기업의 내용은 다음과 같습니다. 기업명 비지배 지분율(%) 비지배지분에 배분된당기순손익 누적비지배지분 전기 전기 전기 ㈜마니커와 그 종속기업(주1) (2) 종속기업의 개요 1) 현황 회사명 자본금 2019모태이앤클린에어펀드(주3) 이앤벤처2호 IP투자조합(주3) 회사명 자본금 ㈜마니커(주2) 4) 지배력 상실없이 종속기업에 대한 소유지분의 변동내용 기업명 지분가액변동액(A) 수령한 대가(B) 지배기업소유주지분변동액(A+B) ㈜마니커 기업명 지분가액변동액(A) 수령한 대가(B) 지배기업소유주지분변동액(A+B) ㈜마니커 5) 비지배지분이 중요한 종속기업의 내용은 다음과 같습니다. 기업명 비지배 지분율(%) 비지배지분에 배분된당기순손익 누적비지배지분 전기 전기 전기 ㈜마니커와 그 종속기업(주1) 주석3. 금융상품의 범주 (1) 금융자산의 범주 구분 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합계 매출채권및기타채권 소 계 합 계 (2) 금융부채의 범주 구분 상각후원가측정 금융부채 합계 장기기타금융부채 소계 합계 구분 상각후원가측정 금융부채 합계 단기차입금 소계 장기매입채무및기타채무 장기기타금융부채 소계 합계 (3) 금융상품 범주별 순손익 구분 이자수익(비용) [금융부채] 상각후원가측정금융부채 소 계 합 계 구분 이자수익(비용) [금융부채] 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가측정금융부채 소 계 합 계 (1) 금융자산의 범주 구분 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합계 매출채권및기타채권 소 계 합 계 (2) 금융부채의 범주 구분 상각후원가측정 금융부채 합계 장기기타금융부채 소계 합계 구분 상각후원가측정 금융부채 합계 단기차입금 소계 장기매입채무및기타채무 장기기타금융부채 소계 합계 (3) 금융상품 범주별 순손익 구분 이자수익(비용) [금융부채] 상각후원가측정금융부채 소 계 합 계 구분 이자수익(비용) [금융부채] 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가측정금융부채 소 계 합 계 주석6. 매출채권 및 기타채권 (1) 매출채권 및 기타채권의 내용은 다음과 같습니다. 연결실체는 손상채권의 개별분석 및 미손상채권의 집합적 분석을 통해 대손충당금을 설정하고 있습니다. 구분 전기 채권액 대손충당금 장부금액 [유동항목] 매출채권 미수금 미수수익 소계 [비유동항목] 장기매출채권 합계 (1) 매출채권 및 기타채권의 내용은 다음과 같습니다. 연결실체는 손상채권의 개별분석 및 미손상채권의 집합적 분석을 통해 대손충당금을 설정하고 있습니다. 구분 전기 채권액 대손충당금 장부금액 [유동항목] 매출채권 미수금 미수수익 소계 [비유동항목] 장기매출채권 합계 주석16. 무형자산 (1) 무형자산의 내용은 다음과 같습니다. 구분 취득원가 손상차손누계액 장부금액 영업권 (주3) 합 계 구분 손상차손누계액 장부금액 영업권 (주3) 합 계 (2) 무형자산의 변동내용은 다음과 같습니다. 구분 영업권 합계 기초 기말 구분 영업권 합계 손상차손 기말 (3) 무형자산의 손상차손 관련 내용은 다음과 같습니다. 1) 연결실체의 중요한 사업결합에 의한 영업권은 다음의 부문에 배분되어 있습니다. 구분 손상차손누계액 손상검사 후 잔액 ㈜마니커 신선산오리영농조합법인(하동사업장) ㈜신성푸드(익산사업장) 합 계 (1) 무형자산의 내용은 다음과 같습니다. 구분 취득원가 손상차손누계액 장부금액 영업권 (주3) 합 계 구분 손상차손누계액 장부금액 영업권 (주3) 합 계 (2)
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무형자산의 변동내용은 다음과 같습니다. 구분 영업권 합계 기초 기말 구분 영업권 합계 손상차손 기말 (3) 무형자산의 손상차손 관련 내용은 다음과 같습니다. 1) 연결실체의 중요한 사업결합에 의한 영업권은 다음의 부문에 배분되어 있습니다. 구분 손상차손누계액 손상검사 후 잔액 ㈜마니커 신선산오리영농조합법인(하동사업장) ㈜신성푸드(익산사업장) 합 계 주석20. 매입채무 및 기타채무 매입채무 및 기타채무의 내용은 다음과 같습니다. 구분 전기 [비유동항목] 장기미지급금 장기미지급비용 소 계 합 계 매입채무 및 기타채무의 내용은 다음과 같습니다. 구분 전기 [비유동항목] 장기미지급비용 소 계 합 계 주석21. 사채 및 차입금 등 (1) 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다. 구분 전기 금융기관 차입금 합 계 (1) 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다. 구분 전기 금융기관 차입금 합 계 주석22. 기타금융부채 (1) 기타금융부채 의 내용은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 장기기타금융부채 상각후원가측정금융부채 합 계 (3) 상각후원가로 측정되는 금융부채의 내용은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 장기기타금융부채 비지배지분부채 기타 소 계 합 계 (1) 기타금융부채 의 내용은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 장기기타금융부채 상각후원가측정금융부채 합 계 (3) 상각후원가로 측정되는 금융부채의 내용은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 장기기타금융부채 비지배지분부채 기타 소 계 합 계 주석25. 자본금과 자본잉여금 (2) 자본잉여금의 내용은 다음과 같습니다. 구분 당기 자기주식처분이익 기타의자본잉여금 합 계 (2) 자본잉여금의 내용은 다음과 같습니다. 구분 당기 자기주식처분이익 기타의자본잉여금 합 계 주석26. 기타자본요소 (1) 기타자본요소의 내용은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 기타포괄손익-공정가치금융품평가손익 기타의자본구성요소 합 계 (1) 기타자본요소의 내용은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 기타포괄손익-공정가치금융품평가손익 기타의자본구성요소 합 계 주석27. 이익잉여금 (1) 이익잉여금의 내용은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 미처분이익잉여금 합 계 (2) 지배기업의 이익잉여금처분계산서 과 목 제 32(당) 기 제 31(전) 기 미처분이익잉여금 전기이월미처분이익잉여금 당기순이익 합 계 차기이월미처분이익잉여금 (1) 이익잉여금의 내용은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 미처분이익잉여금 합 계 (2) 지배기업의 이익잉여금처분계산서 과 목 제 32(당) 기 제 31(전) 기 미처분이익잉여금 전기이월미처분이익잉여금 당기순이익 합 계 차기이월미처분이익잉여금 주석31. 금융수익 및 금융비용 (2) 금융비용의 내용은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 이자비용 합계 (2) 금융비용의 내용은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 이자비용 합계 주석32. 법인세비용 (1) 법인세비용의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 당기 전기 법인세부담액 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 자본에 직접 반영된 법인세비용 기타의 차이(과거 법인세 조정액 등) 법인세비용 (3) 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 법인세비용차감전순손익 적용세율에 따른 법인세(지방소득세 포함) 조정사항 비과세수익 비공제비용 세액공제 기타(연결법인세 인식 등) 법인세비용 평균유효세율 (4) 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내용은 다음과 같습니다. 구분 기초 당기손익반영 자본반영 [일시적 차이] 대손충당금 재고자산 유형자산 무형자산 관계기업및종속기업투자주식 금융상품 미수수익 등 기타자산 외화환산손익 현재가치할인차금 확정급여부채 이연정부보조금 충당부채 미지급비용 및 기타부채 일시상각충당금 압축기장충당금 주식매수선택권 이월결손금 및 이월세액공제 기타 일시적 차이 등 합계 법인세등 세율 일시적차이로 인한 법인세효과 이연법인세자산(부채) 이연법인세자산 이연법인세부채 구분 기타 기말 [일시적 차이] 대손충당금 재고자산 유형자산 무형자산 관계기업및종속기업투자주식 금융상품 미수수익 등 기타자산 외화환산손익 현재가치할인차금 확정급여부채
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이연정부보조금 충당부채 미지급비용 및 기타부채 일시상각충당금 압축기장충당금 주식매수선택권 이월결손금 및 이월세액공제 기타 일시적 차이 등 합계 법인세등 세율 일시적차이로 인한 법인세효과 이연법인세자산(부채) 이연법인세자산 이연법인세부채 구분 당기손익반영 기말 [일시적 차이] 관계기업및종속기업투자주식 일시적 차이 등 합계 일시적차이로 인한 법인세효과 이연법인세자산(부채) 이연법인세자산 이연법인세부채 (5) 이연법인세자산과 부채의 회수 및 결제 시기는 다음과 같습니다. 구분 당기 12개월 후에 회수될 이연법인세자산 12개월 이내에 회수될 이연법인세자산 12개월 후에 결제될 이연법인세부채 12개월 이내에 결제될 이연법인세부채 (1) 법인세비용의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 당기 당기 법인세부담액 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 자본에 직접 반영된 법인세비용 기타의 차이(과거 법인세 조정액 등) 법인세비용 (3) 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 법인세비용차감전순손익 적용세율에 따른 법인세(지방소득세 포함) 조정사항 비과세수익 비공제비용 세액공제 기타(연결법인세 인식 등) 법인세비용 평균유효세율 (4) 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내용은 다음과 같습니다. 구분 기초 당기손익반영 자본반영 [일시적 차이] 대손충당금 재고자산 유형자산 무형자산 관계기업및종속기업투자주식 금융상품 미수수익 등 기타자산 외화환산손익 현재가치할인차금 확정급여부채 이연정부보조금 충당부채 미지급비용 및 기타부채 일시상각충당금 압축기장충당금 주식매수선택권 이월결손금 및 이월세액공제 기타 연결조정 일시적 차이 등 합계 법인세등 세율 일시적차이로 인한 법인세효과 이연법인세자산(부채) 이연법인세자산 이연법인세부채 구분 기타 기말 [일시적 차이] 대손충당금 재고자산 유형자산 무형자산 관계기업및종속기업투자주식 금융상품 미수수익 등 기타자산 외화환산손익 현재가치할인차금 확정급여부채 이연정부보조금 충당부채 미지급비용 및 기타부채 일시상각충당금 압축기장충당금 주식매수선택권 이월결손금 및 이월세액공제 기타 연결조정 일시적 차이 등 합계 법인세등 세율 일시적차이로 인한 법인세효과 이연법인세자산(부채) 이연법인세자산 이연법인세부채 구분 당기손익반영 기말 [일시적 차이] 관계기업및종속기업투자주식 일시적 차이 등 합계 일시적차이로 인한 법인세효과 이연법인세자산(부채) 이연법인세자산 이연법인세부채 (5) 이연법인세자산과 부채의 회수 및 결제 시기는 다음과 같습니다. 구분 당기 12개월 후에 회수될 이연법인세자산 12개월 이내에 회수될 이연법인세자산 12개월 후에 결제될 이연법인세부채 12개월 이내에 결제될 이연법인세부채 주석33. 비용의 성격별 분류 구분 당기 전기 기타경상비용 금융비용 합 계(주1,2) 구분 당기 전기 기타경상비용 금융비용 합 계(주1,2) 주석34. 주당이익 (1) 기본주당순이익 구분 당기 전기 보통주당기순이익 계속영업보통주당기순이익 기본주당순이익 계속영업기본주당순이익 (1) 기본주당순이익 구분 당기 전기 보통주당기순이익 계속영업보통주당기순이익 기본주당순이익 계속영업기본주당순이익 주석35. 현금흐름표 (2) 당기순이익에 대한 조정 내용은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 무형자산손상차손 이자비용 법인세비용 합계(주1) (3) 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 내용은 다음과 같습니다. 구분 전기 당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가) 합계 (4) 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 채권의 제각 기타금융자산 등의 유동성대체 사용권자산의 증가 기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가손익 건설중인자산의 본계정대체 차입금 및 사채의 유동성대체 전환사채의 전환권행사 기타금융부채의 유동성대체 (6) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다. 구분 현금흐름 비현금 변동 기말 사업결합 등 기타 단기차입금 장기기타금융부채 합 계 구분 현금흐름 비현금 변동 기말 사업결합 등 기타 단기차입금 장기기타금융부채 당기손익-공정가치금융부채(비유동) 합 계 (2)
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당기순이익에 대한 조정 내용은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 무형자산손상차손 이자비용 법인세비용 합계(주1) (3) 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 내용은 다음과 같습니다. 구분 전기 당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가) 합계 (4) 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 채권의 제각 기타금융자산 등의 유동성대체 사용권자산의 증가 기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가손익 건설중인자산의 본계정대체 차입금 및 사채의 유동성대체 전환사채의 전환권행사 기타금융부채의 유동성대체 자기지분상품 매입의무로 인한 장기기타금융부채 증감 (6) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다. 구분 현금흐름 비현금 변동 기말 사업결합 등 기타 단기차입금 장기기타금융부채 합 계 구분 현금흐름 비현금 변동 기말 사업결합 등 기타 단기차입금 장기기타금융부채 당기손익-공정가치금융부채(비유동) 합 계 주석38. 영업부문 (2) 영업부문별 정보는 다음과 같습니다. 1) 내부거래 제거전 영업부문의 영업손익 정보는 다음과 같습니다. 구분(사업부문) 사료 합계 연결제거분개 연결장부가액 계속영업손익 당기순손익 구분(사업부문) 사료 합계 연결제거분개 연결장부가액 계속영업손익 당기순손익 2) 내부거래 제거전 영업부문의 자산 및 부채정보는 다음과 같습니다. 구분(사업부문) 사료 합계 연결제거분개 연결장부가액 총자산 총부채 구분(사업부문) 사료 합계 연결제거분개 연결장부가액 총자산 총부채 (2) 영업부문별 정보는 다음과 같습니다. 1) 내부거래 제거전 영업부문의 영업손익 정보는 다음과 같습니다. 구분(사업부문) 사료 합계 연결제거분개 연결장부가액 계속영업손익 당기순손익 구분(사업부문) 사료 합계 연결제거분개 연결장부가액 계속영업손익 당기순손익 2) 내부거래 제거전 영업부문의 자산 및 부채정보는 다음과 같습니다. 구분(사업부문) 사료 합계 연결제거분개 연결장부가액 총자산 총부채 구분(사업부문) 사료 합계 연결제거분개 연결장부가액 총자산 총부채 주석40. 위험관리 (1) 금융위험관리2) 유동성위험관리 구분 현금흐름 1년~5년 금융부채(주) 3) 시장위험(나) 이자율위험관리 구분 전기 금융부채(변동금리 부담) 구분 전기 1% 상승 1% 하락 이자비용 (2) 자본위험관리 구분 당기 전기 부채총계 순부채 자본총계 부채비율 (1) 금융위험관리2) 유동성위험관리 구분 현금흐름 1년~5년 금융부채(주) 3) 시장위험(나) 이자율위험관리 구분 전기 금융부채(변동금리 부담) 구분 전기 1% 상승 1% 하락 이자비용 (2) 자본위험관리 구분 당기 전기 부채총계 순부채 자본총계 부채비율 4)별도재무제표정정사항 항 목 정정전 정정후 재무상태표의 표시 오류 과 목 제31(전)기말
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II. 사업의 내용 사업부문 주요제품 등 주요종속회사명 비고 사료사업부(FB) 배합사료 및 첨가제 제조 및 판매 (주)이지바이오 (주)팜스토리 사료부문 (*1) (주)이지팜스 (주)패스웨이인터미디에이츠인터내셔날 Pathway Intermediates Limited Easybio Thailand DFS Oskaloosa Pathway Vietnam Pathway USA 코스닥코스닥 육가공사업부(LB) 양돈사육 및 도축제품 제조 및 판매 (주)팜스토리 식육부문 (*1) 농업회사법인(주)안성 (*2) 농업회사법인(주)우포월드 농업회사법인(주)팜스월드지지피 농업회사법인(주)지리산하이포지피 농업회사법인(주)새들만(*3) 우리손에프앤지농업회사법인(주) 농업회사법인(주)팜스월드 농업회사법인(주)부여육종 농업회사법인(주)웰피그 문경양돈영농조합법인 창진영농조합법인 금호영농조합법인 코스닥 코스닥 가금사업부(PB) 도계, 도압(오리)제품 제조 및 판매 (주)마니커 (주)마니커에프앤지 (*4) 농업회사법인(주)에스앤마니커 농업회사법인(주)안성 가금부문 (*2) (주)정다운 농업회사법인(주)제이디팜 유가증권코스닥 코스닥 기타사업부 곡물 및 수의서비스, 금융 등 (주)옵티팜 농업회사법인(주)새들만 (*4) (주)햇살촌 (주)티앤엘 Easybio Philippines Inc. 등 에코호츠 등 엑셀시오투자조합 (주)우리에프앤지 또봉이에프앤에스(주) (주)컬투에프앤비 농업회사법인(주)바이오필드 (주)이앤인베스트먼트 (주)이앤벤처파트너스 이앤신기술사업투자조합13호 이앤에이비에프투자조합 이앤벤처1호창업초기투자조합 이앤농식품프로젝트투자조합 이앤신기술사업투자조합15호 2019모태이앤클린에어펀드 이앤벤처2호 IP투자조합 이앤벤처3호 스마트투자조합 코스닥 [주요 사업부문별 회사현황] (*1) (주)팜스토리는 사료부문과 식육부문의 두개의 사업을 영위하고 있으며, 2019년12월3일부로 (주)한국축산의희망서울사료와 합병완료 하였습니다. (*2) 농업회사(주)안성은 육가공부문과 가금부문의 사업을 영위하고 있음. (*3) 농업회사법인(주)새들만은 양돈부문과 곡물부문의 두개 사업을 영위하고 있음 (*4) (주)마니커에프앤지는 2019년 8월20일에 코스닥에 신규상장 되었습니다. [주요 사업부문별 요약재무정보] (단위 : 백만원) 구분 사료사업부(FB) 육가공사업부(LB) 가금사업부(PB) 기타 연결조정 합계 매출액 영업이익 당기순손익 자산 부채 자본 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 영업개황 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 지배회사인 (주)이지바이오는 설립이후 현재까지 기술용역, 유통, 제조가공, 독자 기술개발의 과정을 거쳐 성장해 왔습니다. 회사가 제조가공하는 발효 및 가공제품은 독자적으로 개발한 생명공학적 기술을 응용하여 생산되는 천연제제로서 항생제 대체 및 면역 증강 제품입니다. 이러한 첨단 바이오테크 제품의 하나인 펌키토는 일반적인 산알칼리 분해방법이 아닌 효소공법에 의한 세계 최초의 키토산 발효제품으로서 천연의 면역 증강 및 항생 기능을 가지고 있습니다. 에너지 비용을 절감하여 사료요구율을 개선하고 항생제등 의약품 처리를 최소화 하여 안전한 먹거리를 생산할 수 있는 방향으로 진화하고 있습니다.지배회사를 비롯한 (주)팜스토리 사료부문, (주)이지팜스 등 종속회사는 사료산업의 성장 둔화 및 70년대 대기업의 사료산업 진출 등 어려운시장 환경속에도 적합설계 및 사료효율을 개선하여 효율성과 경제성을 동시에 이루어 내며 매년 높은성장을 지속하여 왔습니다. 현재에도 양돈, 산란, 육계, 오리, 축우산업에 지대한 공헌을 하기 위하여 끊임없는 개혁정신으로 사료산업을 이끌어 나가고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 (주)팜스토리 식육부문에서는 2000년 국내 1호 도축장 국가 공인 HACCP 인증, 2001년 부분육 가공장 국가 공인 HACCP 인증, 2002년 단체급식 가공장 국가 공인 HACCP 인증을 받았습니다. 우리손에프앤지농업회사법인(주) 도축 사업부문도 2002년 도축장에 대한 HACCP 지정, 2005년 포장육에 대한 HACCP를
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지정 받는 등 위생수준과 축산물 처리능력에서 모두 우수한 평가를 받고 있습니다. 그리고 팜스토리 오창LPC와우리손에프앤지 원주LPC 모두 거점도축장으로 지정되어 생산의 우수성이 다시 한번 입증되었습니다.또한, 돈육 브랜드인 생생포크와 한우 브랜드인 생생한우에서 소비자시민모임 우수축산물 브랜드 인증을 받아 돈육과 한우사업 양쪽에서 우수축산물로 브랜드 인증을 받았습니다. 현재는 대형유통점 등에 부분육을 납품하는 등 유통망을 다변화하고 있으며, 지속적인 투자로 최신식 시설을 유지하고 태양 광열판을 이용한 에너지 절감으로 녹색 성장 기업으로 거듭나고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 우리손에프앤지농업회사법인(주) 등은 양돈 축산 전문업체로 식육업에 제공되는 비육돈을 직영 및 위탁사육을 통해 전문적으로 사육, 판매하고 있으며, 그 외에 축산관련 기타매출을 같이 영위하고있습니다. 2019년말 양돈(비육돈)매출 90%와 기타매출 10%로 구성되어 있으며, 품질의 우수성을 인정받은 F1(하이포종)으로 종돈 계열화하여 우수한 품질을 비육돈 생산 공급하려 노력하고 있습니다. 가금사업부(PB) 육계산업은 총 40여개 업체가 경쟁하고 있는 상태로 2007년 시행된 포장유통 및 2010년 8월 발효된 농수산물 원산지 표시에 관한 법률의 확대 시행 등으로 육계산업에 큰 변화를 가져왔습니다. 특히 포장유통의 시행은 영세업체에게는 생산단가 상승으로 이어져 잠재적인 영업 위험요소로 작용하고 있으나, 한편으로 이미 포장유통이 이루어지고 있는 업체에게는 시장점유율 확대로 이어져 오히려 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 현재 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와의 계약이나 종속회사로부터 종란 및 초생추를 공급 받고 있습니다. 주요 원재료인 사료는 계열회사인 (주)팜스토리로부터 양질의 사료를 공급받는 등 안정된 수급을 유지하고 있습니다. 이를 통해 종계사육/부화/육계사육/도계/가공/유통에 이르기까지 체계적인 육계계열화 경영시스템으로 축산농가의 안정적 소득증대와 고객만족을 동시에 실현하며, 생산자와 소비자가 함께 이익을 공유할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다. 이외에도 육가공 전문 회사 (주)마니커에프앤지를 통해 육가공 생산 및 영업을 일원화 / 전담 하여 관리의 효율성 및 원가 절감으로 수익구조 개선을 도모하였으며, 계속적으로 늘어나는 수입 양계산물에 맞서 효율적인 사양관리와 생산설비의 완전 자동화로 위생적인 가공처리, 품질의 고급화를 이루고 있습니다.(주)정다운은 종압·부화·사육·도압·가공·유통의 일원화를 통한 오리 계열화 사업을 실현하고 있습니다. 종속회사인 농업회사법인(주)제이디팜은 종오리 및 육용오리의 사육을 담당하고 있으며, (주)정다운은 사육된 오리를 도축하여 판매, 훈제가공 및 우모 수출을 영위하고 있습니다. 나. 산업의 특성 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 사료산업은 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 가장 기초가 되는 산업으로 사료는 축산 생산비에 큰 비중을 차지하고 있습니다. 동물약품 및 기능성첨가제는 축수산 사료에 첨가되어 항균/항생작용, 면역증강작용, 오염물질분해를 통한 오염 및 악취감소 작용, 축수산물의 영양조절에 의한 성장속도 조절을 통한 경제가치 극대화작용 등의 다양한 기능을 하는 물질들입니다. 동물약품 및 기능성첨가제는 원재료의 구성 및 제조공법에 따라 항생제나 화학제제와 천연제제로 구분됩니다. 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 축산물의 도축 및 가공은 소비자에게 깨끗하고 건강한 식육을 제공하는데 목적이 있으므로 질병관리에 매우 예민합니다. 구제역이나 콜레라 등 질병이 발생되면 원재료(생축)의 감소로 이어지고, 그로 인해 원재료 가격과 상품의 가격이 상승할 수 있습니다. 이처럼 질병관리는 소비자에게 질 좋은 식육제품을 공급하는 데가장 중요한 요인입니다. 축산물 도축 및 가공을 하는 업체들은 주로 수직적 계열화를 통해
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소비자에게 상품을 공급하고 있습니다. 사료, 농가의 생축을 기반으로 도축, 가공, 판매까지 수직계열화로 이루어져야 경쟁력있는 결과물을 만들 수 있기 때문입니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 1990년대 초부터 양돈업의 규모화와 사양관리 개선이 중요해지면서 대규모화 및 기업화가 진행되었습니다.이에 따라 소규모 개인 양돈업자들은 대규모 기업화 양돈장의 위탁관리장 등으로 이전되었습니다. 양돈 사육은 질병에 민감하며, 2010년 말에 발생한 FMD(구제역)로 양돈업계가 큰 타격을 입기도 했습니다.현재 사료에서부터 종돈, 양돈, 식육으로 연계되는 계열화사업이 활발히 이루어지고 있으며 공통 브랜드 사용을 통한 차별성 제품들이 속속 출시되고 있습니다. 가금사업부(PB) 1983년 농림수산식품부의 가축계열화사업 시행으로 인해 닭고기 산업은 큰 변화를 맞이하게 되었습니다. 종계 사육에서부터 종란, 부화, 사육, 도계 및 유통에 이르는 전과정을 계열화사업자가 총괄하는 사업의 시행으로 인하여 현재 국내에 유통되는 닭고기의 90% 정도가 계열화사업체를 통해 공급되고 있습니다. 최근 소비 패턴에도 많은 변화가 있었습니다. 기존의 통닭 및 패스트푸드 위주에서 부위별 부분육, 절단육, 부산물(닭발, 근위), 정육(순살고기) 제품 등으로의 소비가 확대 되었습니다. 이는 대형마트 및 단체급식소의 증가와 조리가 용이한 상품을 선호하는 소비자들로 인한 효과로 판단됩니다.오리 산업은 축산업 중 가장 먼저 수입이 완전 개방된 산업임에도 불구하고 많은 성장을 이루어 왔습니다. 외식산업의 발달과 식생활 패턴이 간편하고 가볍게 즐길 수 있는 육가공품 제품을 선호하는 등 식문화 패턴이 변화되었으며, 육류 소비시장 중 오리고기의 소비시장은 매년 꾸준히 성장하는 추세를 보여 왔습니다. 최근 들어 대형마트와 단체급식소의 증가와 2011년부터 시행된 개별포장 의무화(전면 포장 유통)제도에 의하여 재래시장 등에서 포장되지 않은 오리고기 판매 금지에 따른 시장구조의 변화로 신선육 보다는 조리가 간편한 2차가공(육가공) 형태의 제품들에 대한 선호도가 증가하고 있는 추세 입니다. 다. 산업의 성장성 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료산업은 국민소득 증대에 따른 식생활 수준의 향상에 힘입어 육류소비량이 증가하면서 지난 30여 년 동안 성장을 지속하여 왔습니다. 2019년 현재 국내 배합사료 생산량은 전기대비 3.53% 증가한 약 2,053만톤입니다. 국가식량산업으로 육류소비의 꾸준한 증가로 완만한 성장이 가능할 것으로 보입니다. 최근에는 유기농법으로 재배된 농산물을 선호하는 소비형태를 보이고 있습니다. 이에 따라 축산시장도 천연제제의 약품이나 기능성첨가제를 투입한 유기축산물에 대한 소비가 증가할 것으로 예상됩니다. 2019년 현재 동물약품 판매액은 전기대비 6.21% 증가한 약 8,658억원 입니다. (*1) (*2) 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 농촌경제연구원의 '농촌경제연구원 농업전망 2019' 에 따르면 2018년을 기준으로 1인당 평균 육류 소비량은 51.8kg 입니다. 1980년 11.3kg에 그쳤던 1인당 육류소비량이 30여년만에 약 4.6배 성장한 것입니다. 한국인의 식습관이 서구화되고 소득이 높아진 데다 외식 산업이 발전하면서 육류를 취급하는 음식점이 증가한 데에 따른 것으로 풀이됩니다. 육류 소비량 증가는 우리나라에 국한된 것이 아니라 세계적으로 증가하고 있는 추세이므로 지속적인 증가가 가능 할 것으로 예상 됩니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 1980년대부터 1990년대까지 양돈 소비 증가에 따른 급속한 성장을 보였으나, 2000년대 중반부터 수요와 공급의 균형으로 900만두에서 1,00만두의 규모를 유지해왔습니다. 성장둔화에도 불구하고, 친환경 국산 양돈을 선호하는 소비자들의 소비패턴 변화 및 식육업계의 브랜드 차별화로 양돈 소비가 소폭 증가하는 추세입니다. 가금사업부(PB) : 육계 국민소득 증가와 식생활의 서구화로 인하여 육류소비가 증가하고 있습니다. 최근 건강에 대한 관심의 증가로 인해 백색육에 대한 선호도가
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증가하고 있으며, 저렴하면서도 저지방, 저칼로리, 저콜레스테롤 고단백인 닭고기는 웰빙 건강식품으로 각광을 받고있습니다. 닭고기 소비량은 2005년부터 소고기 소비량을 추월하였으며, 꾸준한 증가로 2019년 소비량은 약 14.5Kg으로 추정됩니다.(출처:농촌경제연구원 농업전망 2018 닭고기 수급전망) 사회가 고도화될수록 저지방 단백질원인 닭고기의 소비량은 늘어나고 있으며 현재 닭고기는 세계에서 가장 빠르게 소비량이 증가하고 있는 단백질원임을 감안할 때 육계산업의 성장성은 지속성을 지닐 것으로 전망됩니다. 2019년 도계마리수는 전기 대비 5.5% 증가한 약 1,059백만수 입니다. (*3) (*4) 가금사업부(PB) : 오리 오리산업의 역사는 소, 돼지, 닭 등 다른 축종에 비해 짧지만 사육수수나 사육규모 및 사양관리 등 규모, 기술적 측면에서 빠르게 발전해 왔습니다. 오리고기는 1990년대 말부터 보양식품으로 인식됐지만 2000년대 들어서면서 웰빙식품으로 각광받으면서 급성장 해왔습니다. 외식이나 보양식으로 인식되던 오리고기를 가정 내에서 소비할 수 있는 여건이 개선되고, 오리를 다양하게 즐길 수 있는 제품이 개발되어 오리시장은 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 매년 가파른 증가폭을 보였던 오리 도압 마리수는 2014년 AI 발생으로 종오리 및 육용오리가 대량 도태되면서 전체 오리 공급량이 감소함에 따라 줄어들다 회복세에 있습니다. 올해 2019년 오리 도압 마리수가 69.6백만수로 작년대비 3.29% 증가하였습니다. (*5) (*1) 배합사료 생산량 (단위 : 천톤) 연도 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 생산량 성장율 (동기대비) (자료출처 : 한국사료협회, 연간 사료 생산량 기준) (*2) 동물약품 및 첨가제 판매현황 (단위 : 억원) 연도 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 판매액 성장율 (동기대비) (자료출처 : (사)한국동물약품협회 분류별 판매동향)(*3) 국내 닭고기 소비현황 (단위 : 천톤) 구분 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 공급 생산 수입 이월 1인당소비량(kg) (자료출처 : 한국농촌경제연구원) (*4) 도계시장 규모 추이 (도계량 기준) (단위 : 억원, 백만수) 구분 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 금액(억원) 도계량 (자료출처 : 농림부 / 가축위생과 도축검사 실적 통계)(*4.1) 도계시장 규모는 모두 추정치이며,' (생계평균시세 + 운반비) / 지육율 + 도계비'로 도계랑 기준 금액을 산정하여 추정치를 계산함 (1) 생계평균시세(/kg)는 육계협회 기준임 (2) 생계의 지육율은 65%임 (농림부 자료) (*5) 국내 오리시장 규모 추이 (도압수 기준) (단위 : 백만수) 구 분 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 도압수 (자료출처 : 농림축산검역본부 / 축종별도축실적) 라. 경기변동의 특성 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료시장은 축산업, 육가공 등과 밀접한 상관관계에 있으므로 축산물의 물량 및 가격 등의 추이와 정책동향에 영향을 받습니다. 원료를 대부분 수입에 의존하기 때문에 원재료(곡물) 가격 및 환율 변동에 민감한 특성을 갖고 있습니다. 이에 비해 계절적인 경기변동은 크게 작용하지 않으며 경기가 불황일 경우에도 소비는 꾸준한 특징이 있습니다. 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 육가공사업은 질병으로 인하여 업계의 등락이 많이 변동됩니다. 축산물은 질병에 예민하고, 퍼지는 속도가 매우 빠르기 때문에 원재료(생축)의 손실이 매우 큽니다. 식량 문제와 바로 직결 되므로 깨끗하고 안전한 식육을 만드는데 많은 규제와 노력을 함께 기울이고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 식생활 습관의 향상과 외식산업 및 패스트푸드점의 보편화로 일정한 수요가 발생되어 경기에 대한 민감도는 낮은편입니다. 양돈사육사업은 모돈에서 자돈을 생산하여 비육돈까지 성장하는 데 일정한 사이클이 존재하며, 이 주기의 영향으로 돈가(판매가격)의 사이클링이 발생합니다. 돈가(판매가격)는 특이한
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외부의 영향(질병, 날씨)이 없는 상태에서 4월부터 상승하기 시작하여 6~7월에 최고치에 이르게 됩니다. 가금사업부(PB) 육계시장 및 오리시장은 국내 경기 침체에도 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반 경기의 변동에 따라 수요가 민감하게 반응하고 있지는 않습니다. 남녀노소 모두 웰빙 식품문화의 확산으로 백색육을 선호하는 추세이고 특히 청소년층의 식생활 패턴이 간편하고 가볍게 즐길 수 있는 육가공품 제품을 선호하는 등 식문화 패턴이 패스트푸드화 되어가고 있어 안정된 소비구조를 갖추고 있습니다. 닭고기 및 오리 소비는 아직까지 보양식품으로서의 인식이 강하여 따라 주로 봄부터 여름까지 소비가 증가하는 계절적인 영향을 받고 있지만, 음식문화의 변화, 오리고기에 대한 다양한 레시피가 개발되면서 남녀노소를 불문하고, 연중 소비가 고르게 발생되고 있습니다. 다만, 조류인플루엔자 등 대단위 질병 발생 및 확산으로 인하여 부득이하게 매출 및 소비가 감소되는 우발사항도 충분히 내포된 산업인 만큼 질병 및 위생관리에 철저해야 합니다. 마. 경쟁요소 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 현재 배합사료 시장은 완전경쟁에 가까운 포화상태에 직면한 상황이며 대형화된 축산 농가들의 눈높이도 한층 까다로워지고 있습니다. 이를 극복하기 위하여 우수한 배합설계 기술을 바탕으로 고품질의 전문 배합사료를 생산하고 있으며, 판매수수료 및 물류비 등의 조정을 통해 유통구조상 경쟁우위를 꾀하고 있습니다.첨가제시장에서 천연제제는 화학제제에 비하여 항생제 사용에 대한 금지조치나 환경관련 규제 조치와 같은비경제적인 경쟁 우월성을 충분하게 향유할 수 있습니다. 천연제제 및 기능성첨가제가 기존의 화학제제 제품을 대체하고 시장을 잠식하기 위해서는 고도의 생명공학적 생산기술을 통하여 제품의 효능을 더욱 개선하고 가격 경쟁력이 충분하게 뒷받침 되어야 합니다. R 및 생산, 영업, 마케팅 등 다양한 부서와의 심도있는 연구개발 프로세스를 진행됨과 동시에 상업화가 가능한 최적화된 대량 시스템을 구축하고 있습니다. 또한, 세계적으로 우수한 제품과 전통을 지닌 다국적기업과 국내 독점 대리점 계약을 체결하여 고품질의 기능성 첨가제를 공급하고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 우루과이라운드를 시작으로 개방되기 시작한 국내 축산업은 칠레와의 FTA 체결, 연이은 EU 및 미국과의 FTA 체결 발효로 선진국들과 직접 경쟁하는 환경에 처하게 되었습니다. 이러한 환경 속에서 효율적인 질적성장을 도모하기 위해 중규모 농장 및 도축장의 육성으로 경쟁력을 제고하고 있습니다. 당사의 경쟁력은 전문성을 바탕으로한 가족사의 우수한 업무연계성에 있으며, LPC의 도축 및 가공 능력은 위생과 규모면에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 뛰어난 혈통의 종돈과 모돈의 계열화로 전체 농장의 혈통을 통일하고 있으며, 질병에 대한 철저한 방역조치와 안정된 사양관리를 통하여 생산성을 높여 출하율을 향상시키고 있습니다. 가금사업부(PB) : 육계 (주)마니커는 생산공장이 대량소비처에 근접한 용인과 동두천에 위치하고 있어 접근성에서 상대적인 우위를 점하고 있습니다. 종란은 종속회사인 농업회사법인(주)안성(종계)을 통하여 확보하고 있으며, 보령축산의 초생추 생산 시설을 인수하여 종계, 부화 등 축산부문의 생산능력을 증대시켜, 원재료인 초생추의 안정적인 조달 및 원가 절감의 효과를 거두고 있습니다. 더불어 최근 웰빙 식생활 문화의 흐름에 부합하는 다양한 기능성 제품을 개발하고, 손쉽고 간편하게 즐길수 있는 제품 등을 출시하고 있습니다. 성장 잠재력이 큰 프리미엄 제품인 친환경 닭고기(닭터의 자연)의 매출은 매년 증가하고 있으며, 조리가 간편한 춘천 닭갈비와 닭불고기 정육 등의 반조리 제품은 바쁜 현대인의 생활에 유용한 제품이 될 것으로 기대하고 있습니다. 가공품 시장은 현재 하림과 (주)마니커의 경쟁 구조이며, (주)마니커의 경우 육가공품 생산 및 영업만을 영위해온 육가공 전문회사인 (주)마니커에프앤지에서 육가공 생산 및 영업을 일원화 하여 관리의 효율성 및 원가
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절감을 통한 수익구조 개선을 도모하고 있습니다. 가금사업부(PB) : 오리 국내 오리고기 업체는 단순 임도압 업체를 포함하여 2014년 기준 약 19개 업체이며 다솔, 주원산오리, 사조화인, 모란식품, 참프레, 당사등의 6개의 계열화 기업에서 19개의 도압장을 보유하고 있습니다. 입지적인 시장여건은 국내 토지가격의 상승으로 계열화사업의 생산주체인 농장용지의 입지조건이 제약받고 있어 상대적으로 농장용지가 저렴하고 기온이 따뜻한 남부지역으로 계열농가가 이동하고 있습니다. 따라서 지리적인 농장입지조건과 고속도로 접근이 용이한 지역에 위치한 계열화 사업체가 경쟁우위에 있는 상황이며, 지리적인 입지조건이 유리한 (주)정다운은 타 경쟁사에 비하여 경쟁력이 비교우위에 있습니다. 고부가가치 사업인 우모사업은 약 10여 년간의 수출판매 경험으로 타 업체보다는 유수의 거래업체를 확보하고 있으며, 대만 및 베트남 등 우량 다운가공 업체(2차 가공공장)들과의 거래관계를 유지하고 있어 안정적인 수출 판매활동을 이루고 있습니다. 바. 시장의 특성 구분 내용 비고 사료사업부(FB) : 사료 부문 사료시장의 규모는 연간 매출액 8조원 이상의 시장으로써, 현재 농협과 한국사료협회, 기타 여러 업체가 국내 배합사료 시장에서 활동하고 있습니다. 축우사료에서 우세하던 농협사료도 양돈과 오리, 가금 등 중소가축으로의 마케팅에 박차를 가하고 있어 전품목에서 업체간 경쟁이 심화될 것으로 보입니다. 또한, 사료산업은 축산물 사육마릿수 변동이나 질병 등과 밀접한 연관성이 있으며 동일한 설비와 조직을 가지고도 배합기술에 따라 생산성에 현격한 차이가 발생할 수 있습니다. 사료사업부(FB) : 첨가제 부문 동물약품 및 기능성첨가제산업은 관련산업인 축산업의 성장과 발전의 원인을 제공하며 함께 발전하여 왔습니다. 사료와는 달리 그 효능과 기능이 중요한 경쟁의 요소이므로 제품의 효능에 대한 과학적 자료를 토대로 마케팅이 이루어지고 판매 전후 과정에서 지속적으로 기술 설명과 지도를 제공하여야 하는 특성을 가지고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 원가에 절대적인 영향을 주는 돈가의 변동폭이 크고 변수 요인이 많아 시장 예측이 어려우며, 지육의 경우 즉시 경매가가 반영이 되기 때문에 원료돈의 구매량과 판매가격, 그리고 판매대금의 조기 회수가 중요합니다. 또한, 중소업체의 난립, 수입육과의 경쟁, 구제역 등 외생변수로 인한 축산물의 가격 변동폭이 크지만 기업의 대형화, 취급 축종의 다양화로 리스크를 최소화하는 추세입니다. 최근 들어 생축 및 지육에서 부분육으로 유통구조가 변하고 있으며, 브랜드육의 인지도가 상승하여 브랜드육 유통이 증가하고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 살아있는 가축을 생산.판매하는 시장이기 때문에 질병 및 계절적요인(날씨)에 영향을 많이 받습니다. 일반 제조업처럼 공급의 조절이 불가능하여 돈가(판매가격)의 책정이 불가능하여 일일 시장가에 따라 돈가가 결정됩니다. 가금사업부(PB) 국내 닭고기 시장은 40여개 업체가 경쟁하는 상태이며 소규모 업체들이 많이 난립해 있습니다. 그러나 포장유통 의무화 및 축산물 표시법의 발효로 (주)마니커와 하림 등 대형업체의 시장 지배력이 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 후발업체의 신규 참여도 예상되나 진입장벽이 높을 것으로 전망됩니다. 오리고기는 주로 전문점 및 가든형 식당에서 소비가 이루어져 왔으나, 최근 대형마트 및 홈쇼핑 등을 통한 가정내 소비의 비중이 증가하고 있습니다. 최근 몇 년사이 웰빙바람이 불면서 불포화 지방산이 많은 오리고기가 웰빙식품으로 각광을 받으며 인기를 끌어왔기 때문입니다. 이러한 영향을 받아 대형 오리전문점들과 프렌차이즈업체가 등장하면서 오리고기 소비의 성장을 이끌고 있습니다. 사. 시장점유율 추이 (1) 사료사업부(FB) 1) 사료 부문한국사료협회에서 공정거래 관련법상 적법여부에 대한 문제제기가 있음에 따라 "제조업체별 생산실적"을 더이상 공표하지 않습니다. 2) 첨가제 부문제품의 분류 기준이 어렵고 일관된 통계자료가 부재하여 정확한 시장점유율의 판단이 어려우며,
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일부 통계가 있으나 회사의 제품이나 상품이 효능면에서 정확하게 중복되지 아니하므로 엄밀한 의미에서 상호 경쟁회사라고 보기는 무리가 있으며 시장점유율이라는 개념도 모호하다고 볼 수 있습니다. (2) 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 (단위 : 두수) 구분 2019년 2018년 2017년 도축두수 점유율 도축두수 점유율 도축두수 점유율 당사계열 (*1) 제주축협 도드람푸드 논산계룡축협 (주)우경축산 (주)영남엘피씨 농협김제목우촌 사조산업 기타 합계 (자료출처 : 축산물품질평가원 기준 돼지도축두수) (*1) 당사계열에는 우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문 및 (주)팜스토리 식육부문이 포함되어 있음(3) 육가공사업부(LB) : 양돈사육 양돈업의 특성상 정확한 시장점유율을 환산하기는 어려우나, 출하두수 기준 자체조사 시 약 3.65%의 시장 점유율을 가지고 있습니다.(시장점유율 : 당사 출하두수 65만 두 / 총 출하두수 - 양돈협회기준 1,782만 두 = 3.65%) (4) 가금사업부(PB) : 도계 및 도압 사업1) 도계 부문 (단위 : 백만수) 업체명 2019년 2018년 2017년 도계수 점유율 도계수 점유율 도계수 점유율 하림 동우계열 당사계열 (*1) 올품 체리부로 계열 기타 약35개업체 합계 (자료출처 : 농림수산식품부 가축위생과 도계검사 실적)(*1) 당사계열에는 (주)마니커 및 (주)정다운(파주)가 포함되어 있음 2) 도압 부문 통상 업체 점유율은 각 업체별 생산규모, 즉 도압량에 비례한 모습을 보입니다. (단위 : 백만수) 업체명 2019년 2018년 2017년 도압수 점유율 도압수 점유율 도압수 점유율 농업회사법인(주)다솔 당사계열 (*1) (주)사조화인코리아 (주)참프레 주원산오리 주식회사 모란식품 (주)신성 기타 합계 (자료출처 : 농림축산검역본부 / 축종별도축실적)(*1) 당사계열에는 (주)정다운이 포함되어 있습니다. 아. 자원조달상의 특성 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 옥수수나 대두박과 같은 벌크성 배합사료의 주 원료는 세계의 곡물 메이저들이 통제하는 시장으로서 국내 배합사료업체 입장에서는 환율이나 국제 가격변동의 시장 위험도에 과다하게 노출되어 있습니다. 원료의 수입 의존도가 크기 때문에 적정한 수량 및 구매시기나 선물거래 등 환율변동에 따른 양질의 원료를 안정적으로 확보하는 것이 수익성 유지의 관건이 될 수 있습니다. 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 원재료를 조달하는 소규모단위 농가들이 생산성의 문제로 감소되고 기업농 규모로 대형화되는 추세입니다.따라서 원재료(생축)의 출하 또한 대규모로 이루어지고 도축, 가공을 위한 원료를 구매하는 자금 또한 커지고 있습니다. 따라서 자금 회전에 따른 세밀한 계획이 반드시 필요하고 위험성에 대한 대비 또한 세밀하게 이루어져야 합니다. 원재료의 안정된 수급을 위해서 많은 운영자금의 확보가 중요하고 이에 따른 세밀한 관리 또한 필요합니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 양돈업의 특성상 양돈출하 후 5일에서 7일이내 현금결제가 이루어지므로 자금 운영상에 어려움은 없으나, 성장 사이클 주기의 영향으로 출하시 조달된 자금으로 모돈에서 비육돈까지의 자금을 충당하는 자금흐름주기가 발생합니다. 가금사업부(PB) : 육계 (주)마니커는 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와 계약을 통하여 생계를 공급 받고 있습니다. 또한 생계를 생산하기 위한 초생추의 안정적인 공급을 위하여 종속회사인 농업회사법인(주)안성(종계)으로부터 종란을 공급받아 자체생산하고 있습니다. 주요 원재료인 사료는 (주)팜스토리로부터 양질의 사료를 안정적으로 공급받고 있습니다. 가금사업부(PB) : 오리 (주)정다운은 원재료인 생압의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와 장기적인 계약을 통하여 생압을 공급 받고 있습니다. 원재료 중 80~90%를 위탁사육농가로부터 공급받고 있으며, 생체 사육업체와의 사육계약을 통해 성수기시 총 원재료 중 20%가량을 공급 받고 있습니다. 탄력적인 원재료 공급기반을 확보하여 성수기와 비수기의 물량 확보를 통해 안정성을