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하림지주 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

주주들이 보유하고 있는 피합병회사 주식 1주당 합병회사 주식교부비율은 다음과 같습니다. 구분 곡산홀딩스주식회사 천하홀딩스주식회사 맥시칸홀딩스주식회사 주식회사하림유통홀딩스 주식회사명보홀딩스 합병비율 당사는 합병을 위하여 2,532,722주의 신주를 발행하였으며 합병교부금은 지급하지 않았습니다. ③ 합병 전ㆍ후의 요약 재무정보당사의 합병 전ㆍ후의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 합병전 합병후 제일홀딩스주식회사 곡산홀딩스주식회사 천하홀딩스주식회사 맥시칸홀딩스주식회사 주식회사하림유통홀딩스 주식회사명보홀딩스 제일홀딩스주식회사 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 (3) (주)농수산홀딩스와 합병 당사는 2012년 11월 14일 임시주주총회의 승인에 따라 2012년 12월 26일을 합병 기일로 하여 주식회사 농수산홀딩스와 합병하였습니다. 동 합병으로 인하여 제일 홀딩스(주)는 존속법인으로 남으며, (주)농수산홀딩스는 소멸하였습니다.① 합병의 배경제일홀딩스(주)와 (주)농수산홀딩스의 합병을 통하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사 등의 행위제한 위반사항 해소, 규모의 거대화를 통한 사업 경쟁력 강화, 자금운용 효율화 도모 및 신규 사업기회 모색, 별도 법인 운영에 따른 관리비용절감 및 경영 효율 증대 등의 합병 시너지를 바탕으로 주주가치 및 기업이미지를 제고하는것입니다.② 피합병회사의 개요 피합병회사명 ㈜농수산홀딩스 사업부문 지주사업 본점소재지 서울 강남구 논현동 1번지 삼주빌딩 대표이사 김홍국 법인구분 비상장회사 합병회사와의 관계 종속기업 합병기일 2012년 12월 26일 ③ 합병비율 및 교부 구 분 합병회사 피합병회사 회사명 제일홀딩스㈜ ㈜농수산홀딩스 합병비율 ④ 합병회계처리동 합병은 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 상 동일지배하에 있는 기업간의 사업결합에 해당되므로 합병기일 현재 피합병회사의 자산ㆍ부채를 장부가액으로 승계하였습니다.⑤ 당사의 합병 전ㆍ후의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 합병 전 합병 후 제일홀딩스㈜ ㈜농수산홀딩스 제일홀딩스㈜ 자 산 Ⅰ.유동자산 Ⅱ.비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ.자본금 Ⅱ.자본잉여금 Ⅲ.자본조정 Ⅳ.기타포괄손익누계액 Ⅴ.이익잉여금(결손금) 자 본 총 계 부채와 자본총계 (4) (주)하림홀딩스 흡수합병 ① 합병의 목적제일홀딩스(주)와 (주)하림홀딩스의 합병을 통하여 합병회사인 제일홀딩스 주식회사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하며, 사업 경쟁력 강화, 자금운용 효율화 도모 및 신규 사업기회 모색 등의 장기적 성장 전략의 일환으로 경영합리화를 추진함과 동시에 합병 시너지를 바탕으로 주주가치 및 기업이미지를 제고하고자 함입니다.② 합병의 방법가. 제일홀딩스 주식회사가 주식회사 하림홀딩스를 흡수합병 - 존속법인 : 제일홀딩스 주식회사 - 해산(소멸)법인 : 주식회사 하림홀딩스나. 합병 후 존속회사의 상호 : 주식회사 하림지주(Harim Holdings Co., Ltd.)로 변경 ③ 합병일정 구 분 제일홀딩스 주식회사(합병회사) 주식회사 하림홀딩스(피합병회사) 합병계약일 2018년 04월 04일 2018년 04월 4일 주주확정기준일 2018년 04월 19일 2018년 04월 19일 주주명부 폐쇄기간 시작일 2018년 04월 20일 2018년 04월 20일 종료일 2018년 04월 26일 2018년 04월 26일 합병반대의사통지 접수기간 시작일 2018년 04월 04일 2018년 04월 4일 종료일 2018년 05월 29일 2018년 05월 29일 주주총회 소집통지 예정일자 2018년 05월 14일 2018년 05월 14일 주주총회 예정일자 2018년 05월 29일 2018년 05월 29일 주식매수청구권 행사기간 시작일 2018년 05월 29일 2018년 05월 29일 종료일 2018년
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06월 18일 2018년 06월 18일 주식매수대금 지급 예정일자 2018년 06월 26일 2018년 06월 26일 구주권제출기간 시작일 2018년 05월 29일 종료일 2018년 06월 29일 매매거래 정지예정기간 시작일 2018년 06월 28일 종료일 2018년 07월 13일 채권자이의 제출기간 시작일 2018년 05월 29일 2018년 05월 29일 종료일 2018년 06월 29일 2018년 06월 29일 합병기일 2018년 07월 1일 종료보고 총회일 합병등기예정일자 2018년 07월 2일 신주권 교부예정일 2018년 07월 13일 신주의 상장예정일 2018년 07월 16일 주1) 주주확정기준일은 주주총회를 위한 주주확정일입니다. 주2) 종료보고 총회는 2018년 07월 02일 제일홀딩스㈜(現.㈜하림지주)의 이사회 결의 공고 절차로 갈음합니다. ④ 합병비율 및 그 산출근거가. 합병비율 구분 합병회사(제일홀딩스(주)) 피합병회사((주) 하림홀딩스 합병가액(1주당) 14,875원 3,815원 합병비율 나. 산출근거 제일홀딩스 (주)와 (주)하림홀딩스는 주권상장법인이므로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 합병가액을 산정한 후 이를 기초로 합병비율을 산출하였습니다. - 합병회사 : 제일홀딩스(주) (단위 : 원) 구 분 기간 종가 최근 1개월 가중평균 종가 (A) 2018년 03월 04일 ~ 2018년 04월 03일 최근 1주일 가중평균 종가 (B) 2018년 03월 28일 ~ 2018년 04월 03일 최근일 종가 (C) 2018년 04월 03일 산술평균가액 [D=(A+B+C)/3] (= 합병가액) (주1) 합병을 위한 이사회결의일(2018년 4월 4일)과 합병계약을 체결한 날(2018년 4월 4일) 중 앞서는 날의 전일(2018년 4월 3일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. - 피합병회사 : (주)하림홀딩스 (단위 : 원) 구 분 기간 종가 최근 1개월 가중평균 종가 (A) 2018년 03월 04일 ~ 2018년 04월 03일 최근 1주일 가중평균 종가 (B) 2018년 03월 28일 ~ 2018년 04월 03일 최근일 종가 (C) 2018년 04월 03일 산술평균가액 [D=(A+B+C)/3] (= 합병가액) (주1) 합병을 위한 이사회결의일(2018년 4월 4일)과 합병계약을 체결한 날(2018년 4월 4일) 중 앞서는 날의 전일(2018년 4월 3일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. ⑤ 자본금 변동 내용 ( 합병 기준일 : 2018년 07월 01일 (단위 : 백만원, 주) 구분 종류 합병전 합병후 수권주식수 보통주 우선주 발행주식수 보통주 우선주 자본금 - 제일홀딩스(주)가 (주)하림홀딩스를 흡수합병함에 의한 신주 발행주식수 : 22,866,198주⑥ 당사의 합병 전ㆍ후의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 합병 전 합병 후 (추정) 제일홀딩스 하림홀딩스 자산총계 현금 및 현금성자산 매출채권및기타채권 재고자산 유형자산 무형자산 기타 부채총계 매입채무및기타채무 (유동)차입금 및 사채 (비유동)차입금 및 사채 기타 자본총계 자본금 매출액 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 자료 : 제일홀딩스 주식회사 및 주식회사 하림홀딩스 연결감사보고서 주1) 합병 전 재무수치는 2017년말 연결재무제표 기준 입니다 주2) 합병 후 재무수치는 양사간 거래 제거 전 기준으로 단순 합산하였으므로, 실제 합병기일 기준으로 작성될 재무제표와 차이가 있을 수 있습니다. 합산 금액에 대한 단수차이 조정은 하지 않았습니다. [주요자회사 : 하림홀딩스] (1) (주)하림과 분할 당 사 는 2011년 1월 1일을 분할기일로 하여 당사의 사업부문 중 육계가공 및 사료제조업 등의 사업부문 일체를
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단순·인적분할방식으로 분할하여 그 분할된 재산으로 주식회사 하림을 설립하고, 당사는 주식회사 하림홀딩스로 상호를 변경하여 존속하기로 하는 분할계획을 2010년 10월 12일 당사 이사회에서 승인하였습니다. 동 분할에 따라 당사의 자본금은 아래와 같이 변동하였습니다. (단위:원, 주) 구분 종류 분할전(A) 분할후(B) A-B 수권주식수 보통주 발행주식수 보통주 1주의 금액 보통주 자본금 보통주 (분할과 관련한 자세한 내용 : 당사가 기 공시한 투자설명서 등을 참고) (2) (주)선진지주와 합병 합병회사인 (주)하림홀딩스는 1990년 10월 11일 설립되어 1997년 08월 06일 한국거래소 코스닥 시장에 주식을 상장하였으며, 2011년 01월 01일 육계가공 및 사료제조업 등 사업부문을 단순인적분할한 후 상호를 (주)하림홀딩스로 변경[변경전 상호: (주)하림]하고 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사로 전환하여 사업을 영위하고 있습니다.피합병회사인 (주)선진지주는 1979년 08월 17일 설립되어 1994년 01월 14일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였으며, 2011년 01월 01일 배합사료 및 식육사업 등 사업부문을 단순인적분할하고 완전자회사인 (주)에스제이트레이딩을 흡수합병한 후 상호를 (주)선진지주로 변경[변경전 상호: (주)선진]하여 지주사업 및 배합사료도소매업을 영위하고 있습니다.① 합병의 목적(주)하림홀딩스와 (주)선진지주의 합병을 통하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사 등의 행위제한 위반사항 해소, 규모의 거대화를 통한 사업 경쟁력 강화, 자금운용 효율화 도모 및 신규 사업기회 모색, 별도 법인 운영에 따른 관리비용 절감 및 경영 효율 증대 등의 합병 시너지를 바탕으로 주주가치 및 기업이미지를 제고하는것입니다.② 합병의 방법(주)하림홀딩스가 (주)선진지주를 흡수합병하며, (주)하림홀딩스는 존속하고 (주)선진지주는 해산합니다.가. 자본금 변동 내용 ( 합병 기준일 : 2012년 12월 26일 (단위 : 백만원, 주) 구분 종류 합병전 합병후 수권주식수 보통주 우선주 발행주식수 보통주 우선주 자본금 - 합병후 발행주식수 * (주)선진지주와 흡수합병에 의한 신주 발행주식 : 15,316,600주, * 현물출자에 의한 제3자배정으로 (주)하림홀딩스가 발행한 주식 : 33,144,532주나. 피합병회사의 주주에 대한 신주배정에 관한 사항- 합병회사인 (주)하림홀딩스와 피합병회사인 (주)선진지주의 합병비율은1: 11.0509386이며, 피합병회사 보통주 1주(1주당 액면가액 5,000원)에 대하여합병회사 보통주 11.0509386주(1주당 액면가액 500원)를 교부합니다.- (주)하림홀딩스는 합병기일 현재 (주)선진지주의 주주명부에 기재되어 있는 주주에대하여 위 가.항의 내용에 따라(주)선진지주 기명식 보통주식 1주당 액면가 500원인 (주)하림홀딩스 기명식 보통주식 11.0509386주를 교부합니다. 따라서 본건 합병으로(주)하림홀딩스가 발행하는 주식의 총수는 기명식 보통주식 15,316,600주입니다.다. 피합병회사의 주주에게 지급할 합병교부금에 관한 사항- 해당사항 없음③ 합병일정 구 분 일 자 이사회 결의일 2012년 09월 19일 합병계약일 2012년 09월 19일 증권신고서 제출일 2012년 09월 20일 주주확정일 및 주주명부 폐쇄 공고 2012년 09월 20일 합병주주총회를 위한 주주확정기준일 2012년 10월 05일 주주명부 폐쇄기간 시작일 2012년 10월 08일 종료일 2012년 10월 11일 합병을 위한 주주총회 소집 통지일 2012년 10월 30일 합병반대의사 통지 접수기간 시작일 2012년 10월 30일 종료일 2012년 11월 13일 합병승인을 위한 주주총회일 2012년 11월 14일 주식매수청구권 행사기간 시작일 2012년 11월 14일 종료일 2012년 12월 04일 채권자 이의제출기간 시작일 2012년 11월 15일 종료일 2012년 12월 18일 합병기일 2012년 12월 26일 합병종료보고총회일(이사회 결의일) 2012년 12월 27일
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합병종료보고 공고일 2012년 12월 28일 합병등기 예정일 2012년 12월 28일 신주교부 예정일 2013년 01월 17일 신주상장 예정일 2013년 01월 18일 ④ 합병비율 및 그 산출근거가. 합병가액 및 비율 (단위 : 원) 구분 합병회사((주)하림홀딩스) 피합병회사((주)선진지주) 기준주가 자산가치ㆍ수익가치 평균 해당사항 없음 해당사항 없음 - 자산가치 - 수익가치 상대가치 합병가액(1주당) 합병비율 액면금액(1주당) 나. 산출근거(주)하림홀딩스와 (주)선진지주는 주권상장법인이므로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 합병가액을 산정한 후 이를 기초로 합병비율을 산출하였습니다. - 합병회사 : (주)하림홀딩스 (단위 : 원) 구 분 기간 종가 최근 1개월 가중평균 종가 (A) 2012년 08월 20일 ~ 2012년 09월 18일 최근 1주일 가중평균 종가 (B) 2012년 09월 12일 ~ 2012년 09월 18일 최근일 종가 (C) 2012년 09월 18일 산술평균가액 [D=(A+B+C)/3] 합병가액 [Min(C, D)] (주1) 합병을 위한 이사회 결의일(2012년 09월 19일)과 합병계약을 체결한 날 (2012년 09월 19일) 중 앞서는 날의 전일(2012년 09월 18일)을 기산일로 하여, ① 2012년 09월 18일 기산 최근 1개월 거래량 가중산술평균종가 ② 2012년 09월 18일 기산 최근 1주일 거래량 가중산술평균종가 ③ 2012년 09월 18일 기산 최근일 종가 3가지를 산술평균한 가액과 2012년 09월 18일 기산 최근일 종가 중 낮은 가액을 기준으로 산출하였습니다. - 피합병회사 : (주)선진지주 (단위 : 원) 구 분 기간 종가 최근 1개월 가중평균 종가 (A) 2012년 08월 20일 ~ 2012년 09월 18일 최근 1주일 가중평균 종가 (B) 2012년 09월 12일 ~ 2012년 09월 18일 최근일 종가 (C) 2012년 09월 18일 산술평균가액 [D=(A+B+C)/3] 합병가액 [Min(C, D)] (주1) 합병을 위한 이사회 결의일(2012년 09월 19일)과 합병계약을 체결한 날 (2012년 09월 19일) 중 앞서는 날의 전일(2012년 09월 18일)을 기산일로 하여, ① 2012년 09월 18일 기산 최근 1개월 거래량 가중산술평균종가 ② 2012년 09월 18일 기산 최근 1주일 거래량 가중산술평균종가 ③ 2012년 09월 18일 기산 최근일 종가 3가지를 산술평균한 가액과 2012년 09월 18일 기산 최근일 종가 중 낮은 가액을 기준으로 산출하였습니다. (3) (주)주원, (주)그린과 소규모 합병 2012년 11월 20일 합병승인 주주총회 갈음 이사회 결의에 따라 2012년 12월 26일을합병기일로 하여 당사가 100% 지분을 소유하고 있는 (주)주원과 (주)그린을 흡수합병하였습니다. (4) 현물출자에 따른 제3자 배정 ① 자산양수도 목적독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법")에 의한 지주회사로서, 지주회사로 전환한 2011.1.4일부터 2년 내에 공정거래법상 당사의 자회사인 (주)엔에스쇼핑 발행주식 40%이상 소유요건을 충족(현재 지분율19.9%)해야 하는 바, 금번 (주)엔에스쇼핑 발행주식 13.85%를 추가로 인수(자산양수도)함으로써 공정거래법상 지주회사 행위제한 위반사항을 해소하고, 핵심 자회사에 대한 지배력을 강화함으로써 지주사업을 원할하게 추진하여 당사의 기업가치를 증대하기 위함② 자산양수도 방법 및 산출근거가. 자산양수도 가액 구분 내역 양수도 대상 주식 (주)엔에스쇼핑 기명식보통주 양수도 대상 주식 지분율 양수도 대상 주식 수량 466,856주 (1주당 액면가 5,000원) 1주당 양수도 가격 147,741원 총 자산양수도 가액 (주1) 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료로 외부평가 기관을 통한 평가를 실시하였습니다. 나. 외부기관 평가 의견- 평가기간 : 2012년 10월 8일 ~ 2012년 11월 21일- 평가기준일 : 2012년 10월 1일- 평가기관 :
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삼일회계법인- 평가 의견 : 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 평가기준일 현재 양수대상자산 가치에 대한 평가결과의 범위는 영구성장률 및 할인율(WACC)에 따라 최소 64,280백만원(영구성장률 0.5%, WACC 10.49%)에서 최대 74,812백만원(영구성장률 1.5%, WACC 9.49%)이며, 1주당 가치는 최소 137,687원에서 최대 160,247원입니다.③ 자산양수도 일정 구분 일자 이사회 결의일 2012년 11월 22일 자산양수도(현물출자) 계약일 2012년 11월 22일 주요사항보고서 제출일 2012년 11월 22일 감정인의 감정결과 및 신주발행조사신청서 법원 제출 2012년 11월 23일 법원의 현물출자 인가(예정) 2012년 12월 26일 자산양수도 완료일(예정) - 현물출자 이행일 및 매매대금 결제일 2012년 12월 28일 (5) 제일홀딩스(주)와의 합병- 2018년 7월 1일자로 제일홀딩스(주)에 흡수합병되어 소멸- 위 [(주)하림지주] (구, 제일홀딩스)의 합병에 관한내용의 (4) "(주)하림홀딩스와의 합병" 내용 참고※ 기타 주요자회사 : 합병등을 한 경우의 사항이 없음. 7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 당사는 공시대상기간중 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다.- 당사는 2011년 1월 지주회사로 출범하여, 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 성격을 취하고 있습니다.- 당사는 타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하여, 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, '하림 등' 브랜드의 권리를 소유하여 사용자로부터 수취하는 상표권 사용료, 소유 부동산의 임대를 통한 임대료 등이 있습니다.- 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다※ 주요자회사 : 해당사항 없음 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 회사명 회사의 연혁 (주)하림지주 1950. 04 회사설립(호남목재주식회사)1990. 03 제일물산(주)(구, (주)남주산업) 흡수합병2001. 06 (주)그린사료 인수2011. 01 물적분할하여 순수지주회사 체제 개시 (상호명 : 제일홀딩스(주)) 5개사 흡수 합병 (곡산홀딩스, 천하홀딩스, 명보홀딩스, 하림유통홀딩스, 맥시칸홀딩스)2012. 12 농수산홀딩스(주) 흡수 합병2015. 06 팬오션(주) 인수 2016. 11 대표이사 변경(김홍국 → 민동기) 자본감소(자기주식 소각) 및 주식 분할(1:50) 2017. 06 한국거래소 코스닥시장 상장2018. 07 (주)하림홀딩스 흡수합병 상호변경 : 제일홀딩스(주) → (주)하림지주 대표이사 변경 : 민동기 대표이사 → 김홍국 대표이사 (주)하림홀딩스 2011. 01 인적분할을 통해 순수지주회사 (주)하림홀딩스(존속법인)와 육계가공 및 사료제조 사업부문의 (주)하림(신설법인) 설립2011. 01 본점 소재지 이전(서울 논현동→전북 익산시 망성면 어량리)2012. 12 (주)선진지주, (주)주원, (주)그린 흡수합병2015. 06 본점 소재지 이전(전북 익산시 망성면 어량리→전북 익산시 고봉로) 2017. 05 (주)선진에프에스, (주)선진햄 소유주식 100% 전량 (주)선진 매각 성도사료유한공사(자회사 포함: 청도선진사료유한공사) 및 철령선진사료유한공사 소유주식 100% 전량을 (주)선진에 매각 2017. 12 (주)동림건설 인수2018. 07 제일홀딩스(주)에 흡수합병되어 소멸 (주)하림 2011. 01 단순ㆍ인적분할방식으로 분할하여, 육계가공 및 사료제조 사업부문의 신설법인 (주)하림 설립2011. 05 코스닥시장 재상장(주식수 53,945,938주)2011. 08 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(HARIM USA, Ltd) - 지분 43% 취득 (미국 닭고기 전문업체 Allen Family Foods社 인수)2012. 12 HARIM USA, Ltd. 소유주식 10% - (주)선진지주 매각(현.(주)하림홀딩스) 사업보고서 작성 기준일 현재 지분 33% 소유 - (주)하림2012. 12 정읍
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도계공장 가동 개시 2017. 09 유상증자(주주배정후 실권주 일반 공모) 2018. 01 ㈜하림애니멀클리닉 인수2018. 12 익산 도계공장 리모델링(증축공사) 사용 승인 (주)선진 2011. 01 단순ㆍ인적분할방식으로 분할하여, 양돈가공 및 사료제조 사업부문의 신설법인 (주)선진 설립2011. 02 한국거래소 유가증권시장 재상장2013. 09 해외 사료사업 및 양계계열화 사업을 위한 선진미얀마(주) 설립2016. 01 농업회사법인(주)선진한마을 인수2016. 03 (주)제일종축농업회사법인 인수2016. 06 (주)유전자원농업회사법인 인수2016. 09 축산물 유통업 확대를 위하여 (주)선진팜 신규 설립2017. 03 무상증자(8,139,604주)2017. 05 (주)선진에프에스 및 (주)선진햄 인수 2017. 07 선진성도사료유한공사, 청도선진사료유한공사, 철령선진사료유한공사 인수 2017. 09 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)(7,500,000주) (주)팜스코 2009. 09 곡물 유통사업을 위하여 인도네시아 PT Harim 설립2009. 12 베트남 사료사업의 팜스코비나(주) 영업양도(매수: (주)선진)2011. 02 최대주주 변경(농수산홈쇼핑→(주)농수산홀딩스)2011. 09 유상증자(제3자배정)(주식수 5,070,143주, 주당발행가 5,000원)2012. 12 최대주주 변경((주)농수산홀딩스→제일홀딩스(주))2013. 03 비료(퇴비) 사업 개시2014. 03 태양광 사업 개시2016. 12 해외자회사 추가출자(인도네시아 / )2017. 02 국내 자회사 지분취득 (산과들에프앤비, 산과들에프앤씨) PT. Cahaya Technology Unggas 설립2017. 09 해외자회사 유상증자(인도네시아 / 2018. 11 국내 자회사 지분취득 (농업회사법인㈜팜스코바이오인티)2019. 05 칠곡 사료공장 가동 개시2019. 07 산과들에프엔씨 : 팜스코푸드로 사명 변경 팬오션(주) 2005. 07 싱가포르 증권거래소 상장2007. 09 한국거래소 유가증권시장 상장2013. 06 회생절차 개시2013. 11 상호 변경(STX팬오션(주)→팬오션(주))2015. 06 유상증자(제3자배정)(340,000,000주)2015. 06 최대주주 변경(한국산업은행외 1인→제일홀딩스(주))2015. 07 회생절차 종결 결정2016. 09 곡물유통사업 개시 (주)엔에스쇼핑 2011. 01 주식회사 농수산홀딩스(투자사업부문) 신설법인으로 인적분할2011. 05 창립 10주년 2012. 01 NS이숍(www.nseshop.com), NS몰(www.nsmall.com) 도메인 변경2012. 04 ㈜농수산홈쇼핑에서 ㈜NS쇼핑으로 법인명 변경2012. 09 기업형 슈퍼마켓 사업부문을 사업양도2014. 11 모바일 쇼핑앱 시작2015. 03 한국거래소 유가증권시장 상장2015. 06 하림식품 : 유상증자(200억) 실시2016. 04 엔바이콘 : 유상증자(500억) 실시2016. 04 엔바이콘 : 양재동 토지 구입 결정(매매대금 : 4,525억원)2016. 05 엔바이콘 : 유상증자(4,300억) 실시2016. 05 엔에프 설립(자본금 20억)2016. 09 자회사 엔바이콘 → 하림산업 으로 사명 변경2016. 09 자회사 엔에프 → 엔바이콘으로 사명 변경2017. 03 주식분할 결정(액면가 5,000원 → 액면가 500원 변경)2017. 07 엔바이콘 : 유상증자(80억) 실시2017. 09 하림산업 : 유상증자(130억) 실시 2018. 02 하림식품 : 유상증자(300억) 실시2018. 02 하림식품 : 하림푸드컴플렉스 기공(전북 익산)2018. 07 엔에스쇼핑 : 최대주주 변경 (㈜하림홀딩스 → ㈜하림지주)2018. 07 한스컨버전스 : 엔에스홈쇼핑미디어센터로 사명 변경2018. 09 하림산업 : 유상증자(200억) 실시 제일사료(주) 2011. 01 물적 분할방식으로 분할하여, 사료제조 사업부문의 신설법인 제일사료(주) 설립 2011. 05 한우연구소 출범 2011. 08 중국 하림(요성)사료 유한공사 설립 2012.
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07 제일곡산(주), (주)천하제일, 제일사료(주) 3사 합병 2014. 01 중국 하림(요성)사료 유한공사 신공장 신축2015. 12 펫푸드 공장(정안) 신축2017. 04 물적분할 방식으로 (주)하림펫푸드 설립 2017. 05 물적분할 방식으로 한국썸벧(주) 설립2019. 05 유상증자(주주배정)(100,000주)2019. 06 ㈜하림펫푸드 : 유상증자(180억) 실시 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 보통주 기초 수량 보통주 합병 신주 보통주 합병 신주 유상증자(주주배정) 보통주 증자 비율 1.32%, 보통주 자기주식 소각 80.2% 주식분할 보통주 액면가 5,000원→100원, 유상증자(일반공모) 보통주 증자 비율 40.5% 보통주 합병 신주 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 의결권없는 주식 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 장외직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 (주1) 소계(b) 기타 취득(c) 보통주 총 계(a+b+c) 보통주 (주1) 자기주식 취득내용 자기주식 내용 주식수 2019년 02월 28일 자기주식취득신탁계약을 통해 자기주식 취득 (2018.09.01 ~ 2019.02.28) 414,857주 ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 의결권없는 주식수(B) 보통주 자기주식상법 제369조2항 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 6. 배당에 관한 사항 등 1. 배당에 대한 전반적인 사항 당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 아래와 같이 당사 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. 제12조 (신주의 배당기산일) 본 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식매수선택권의 행사나 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우에 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 제52조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 주식 및 기타의 자산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제53조 (중간배당)① 본 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 할 수
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있다. 중간배당금은 금전으로 한다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법에서 정하는 바에 따른다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산의 자본금 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법 시행법령에서 정하는 미실현 이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사를 포함한다) 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.⑤ 중간배당을 할 때에는 제9조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당율을 적용한다. 제54조 (분기배당)① 본 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장법 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법 시행법령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업연도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 ④ 사업연도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.제55조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제58기 제57기 제56기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) (주1) (연결)당기순이익은 작성지침(ⅳ)에 의해 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 기재(주2) (연결)주당순이익은 계속영업기준임. (주3) (연결)현금배당성향은 (주1)의 (연결)당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 기재(주4) 현금배당수익율 : 1주당 현금배당금 / 과거 1주일간 배당부 종가의 평균(*) * 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 최종시세가격의 평균
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II. 사업의 내용 [지주산업 : 하림지주 (구, 제일홀딩스)] 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 지주회사(Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며, 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당 회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사에는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주 회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사 제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정 과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다. 지주회사의 역할은 크게 다음과 같은 세 가지입니다. 첫째, 그룹전체의 Portfolio 구축 및 관리를 통해 그룹비전 및 전략의 수립, M 위주로 한 신사업 발굴, 기존 사업철수 의사결정과 자회사의 신규 투자시 일정 규모 이상의 투자에 대한 타당성검토를 실시하는데 있습니다. 둘째, 개별자회사의 성과 향상을 위해 자회사의 목표 대비 성과평가 및 보상, 핵심 경영층에 대한 지속적 동기부여 및 관리, 정보 및 주요 지원기능 공유 활성화를 통한 시너지 창출활동을 합니다. 셋째, 자회사에 대한 재무활동 지원으로 재무구조 개선과 재무성과 모니터링을 실시하고 그룹 브랜드 관리 및 이미지 제고를 통한 대외 홍보활동으로 그룹가치 향상 활동을 합니다. 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 그룹 시너지극대화를 통한 그룹가치 극대화, 지배구조개선, 자금조달기능 원활 등을 들 수 있습니다. 이와 같은 지주회사의 역할 및 장점을 바탕으로 지주회사로의 전환이 활발히 이루어지 고 있습니다. 나. 회사의 현황 당사는 지주회 사로 서 2019년 기말 현재 총 82개 의 종속회사 를 보 유 하고 있으며, 국적 및 주요 영업활동은 다음과 같습니다 종속기업명 소재지 주요 영업활동 제일사료㈜ 대한민국 사료 제조 ㈜하림펫푸드 대한민국 사료 제조 한국썸벧㈜ 대한민국 동물약품 제조 농업회사법인피그앤그린㈜ 대한민국 양돈 사육 중국 사료 제조 중국 사료 제조 ㈜하림 대한민국 닭 생산 및 가공 농업회사법인(유)에이치비씨 대한민국 가금 사육 ㈜하림애니멀클리닉 대한민국 동물병원 미국 미국내 지주회사 미국 닭 생산 및 가공 미국 사업 없음 ㈜선진 대한민국 사료제조 / 양돈 농업회사법인㈜선진한마을 대한민국 양돈 사육 ㈜선진팜 대한민국 양돈 유통 ㈜선진에프에스 대한민국 육가공 냉동제품 ㈜선진햄 대한민국 육가공 냉장제품 농업회사법인㈜봉산지피 대한민국 양돈 사육 ㈜애그리로보텍 대한민국 농업축산기자재 제조 ㈜선진브릿지랩 대한민국 동물병원 농업회사법인㈜해누리 (주4) 대한민국 양돈 사육 미얀마 사료 제조 미얀마 종계업 중국 사료 제조 중국 사료 제조 중국 사료 제조 중국 육우사육업 중국 육우사육업 인도 사료 제조 ㈜팜스코 대한민국 사료제조 / 양돈 농업회사법인㈜포크랜드 (주2) 대한민국 양돈 사육 농업회사법인㈜팜엔코 대한민국 양돈 사육 농업회사법인㈜팜스코바이오인티 대한민국 양돈 사육 농업회사법인㈜봉화제네틱스 대한민국 양돈 사육 ㈜팜스코푸드(구.㈜산과들에프앤씨) 대한민국 육가공 제품 대성축산영농조합법인 대한민국 양돈 사육 (유)엑셀로이콰인알앤디센터 대한민국 동물용 사료 및 조제식품 제조업 농업회사법인 유한회사 설천농장 대한민국 양돈 사육 인도네시아 곡물구매 및 유통 인도네시아 사료제조 인도네시아 가금 사육 ㈜엔에스쇼핑 (주1) 대한민국 홈쇼핑 ㈜하림산업 대한민국 식품사업 / 부동산 개발 ㈜엔디 대한민국 홈쇼핑 카달로그 제작 ㈜엔바이콘 대한민국 외식
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사업 ㈜엔에스홈쇼핑미디어센터 대한민국 홈쇼핑 영상물 제작 ㈜에버미라클 대한민국 화장품제조업 ㈜글라이드 대한민국 전자상거래 중국 해외 제품 트레이딩 팬오션㈜ 대한민국 해운사 ㈜포스에스엠 대한민국 선박관리 싱가포르 터미널 중국 터미널 중국 터미널 중국 터미널 중국 터미널 일본 터미널 일본 터미널 일본 터미널 영국 터미널 미국 곡물구매 및 트레이딩 브라질 터미널 파나마 등 특수목적기업 농업회사법인㈜주원산오리 대한민국 오리 생산 및 가공 ㈜그린바이텍 대한민국 사료 제조 한강씨엠㈜ 대한민국 닭 생산 및 가공 ㈜하림엠에스 대한민국 상품종합도매업 농업회사법인㈜봉화 대한민국 양돈 사육 ㈜맥시칸 대한민국 치킨 프랜차이즈 ㈜동림건설 대한민국 건설업 필리핀 사료 제조 베트남 사료 제조 베트남 사료 제조 베트남 사료 제조 베트남 사료 제조 베트남 사료 제조 ㈜싱그린에프에스 대한민국 닭 생산 및 가공 베트남 유통업 ㈜참트레이딩 대한민국 사료첨가제 구매 및 트레이딩 ㈜디디에프엔비 대한민국 치킨 프랜차이즈 ㈜하림유통 대한민국 닭고기 유통 농업회사법인㈜순우리한우 대한민국 소고기 유통 (주)에이치에스푸드 (주5) 대한민국 식료품제조판매업 (주1) 소유지분율이 과반수 미만이나, 나머지 주주는 모두 소액주주로 넓게 분산되어있으며 과거 주주총회에서 지배기업의 지분율만으로도 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있었던 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단되어 종속기업으로 분류하였습니다. 주2) 주주간 합의에 의하여 실질지배력을 보유하고 있습니다. (주3) POS Maritime GB S.A. 등은 팬오션을 위하여 특수목적활동을 수행하는 회사로 해당 회사에 대하여 지분을 소유하고 있지 않으나, 해당 회사의 경제활동에서 발생하는 효익의 과반을 얻을 수 있는 의사결정능력이 있기 때문에 연결대상 종속기업으로 분류하였습니다.(주4) 보고기간종료일 현재 전환권의 잠재적 의결권을 고려하여 종속기업으로 편입되었습니다.(주5) 전기말까지 공동기업투자(지분율 50%)에 해당되었으며, 당기 중 유상증자 단독참여로 인한 지분율 상승으로 지배력을 획득하여 종속기업으로 분류하였습니다. 2. 주요 제품 , 서비스 등 당사는 자회사 등으로부터의 배당, 상표권 사용료 등을 주 수입원으로 하는 순수지주회사이므로 생산하는 제품이 없습니다. 3. 주요 원재료 당사는 자회사 등으로부터의 배당, 상표권 사용료 등을 주 수입원으로 하는 순수지주회사이므로 생산하는 제품에 대한 원재료가 없습니다. 4. 생산 및 설비 당사는 자회사 등으로부터의 배당, 상표권 사용료 등을 주 수입원으로 하는 순수지주회사이므로 별 도 의 생산설 비를 보유 하고 있지 않습니다 5. 매출 당사는 순수지주회사로서 배당, 상표권 사용료 등을 주요 수입원으로 하고 있습니다. 6. 수주상황 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 - 당사는 순수지주회사로서 수주가 발생하지 않습니다. 7. 시장위험과 위험관리 금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사의 감사보고서 및 검토보고서의 주석에는 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. 가. 금융위험관리 (1) 위험관리 정책연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을
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목표로 하고 있습니다. 연결실체의 내부감사는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 내부감사는 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과는 이사회에 보고하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. (가) 매출채권 연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습 니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 연결실체는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. (나) 투자자산 연결실체는 유동 채권과 높은 신용등급을 가진 곳에만 투자를 함으로서 신용위험에의 노출을 제한하고 있습니다. 높은 신용등급을 가진 회사는 채무불이행을 하지 않을것으로 경영진은 예상하고 있습니다. (다) 보증 연결실체는 특수관계자 및 제한된 우량 거래처에만 보증을 제공하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체가 제공한 보증의 내역은 당사 감사보고서 및 검토보고서 주석에서 설명하고 있습니다. (3) 유동성위험 유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 연결실체는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 또한, 연결실체는 적정규모의 현금및현금성자산과 단기금융상품을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하여 향후 발생가능한 유동성위험에 대처하고 있습니다. (4) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용 가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. (가) 환위험 연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD입니다. (나) 이자율위험연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 이자율 변동현황을 주기적으로 검토하여관련 부채를 상환 또는 차환하는 방법으로 이자율위험을 관리하고 있습니다.(다) 기타 시장가격위험연결실체는 매도가능지분상품 중 상장지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인한 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 관리하고 있습니다. 나. 자본관리 연결실체의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위하여 자본을 유지하는 것입니다. 또한 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하며 총부채 및 총자본은 연결 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다. 연결실체 의 2019년 기말 현재 부채비율 은 다음과 같습니다 (단위 : 백만원) 구 분 2019년 2018년 2017년 부채총계 자본총계 부채비율(%) 8. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황 파생상품은 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정하며, 후속적으로 매 보고기간 말의 공정가치로 측정하고 있습니다. 파생상품의 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 각각
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아래와 같이 인식하고 있습니다. 가. 위험회피회계 (1) 공정가치위험회피위험회피수단으로 지정되고, 공정가치위험회피회계의 적용요건을 충족한 파생상품의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식하고 있으며, 회피대상위험으로 인한 위험 회피대상항목의 공정가치변동도 당기손익으로 인식하고 있습니다. 위험회피수단의 공정가치변동과 회피대상위험으로 인한 위험회피대상항목의 공정가치변동은 위험회피대상항목과 관련된 연결포괄손익계산서의 같은 항목에 인식됩니다. 공정가치 위험회피회계는 연결실체가 더 이상 위험회피관계를 지정하지 않거나 위험회피수단이 소멸, 매각, 청산 또는 행사되거나 공정가치 위험회피회계의 적용요건을 더 이상 충족하지 않을 경우 중단됩니다. 회피대상위험으로 인한 위험회피대상항목의 장부 금액 조정액은 위험회피회계가 중단된 날부터 상각하여 당기손익으로 인식하고 있습니다. (2) 현금흐름위험회피위험회피수단으로 지정되고 현금흐름위험회피회계의 적용요건을 충족한 파생상품의 공정가치변동분 중 위험회피에 효과적인 부분은 자본으로 처리하며, 위험회피에 비효과적인 부분은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 현금흐름위험회피회계는 연결실체가 더 이상 위험회피관계를 지정하지 않거나 위험회피수단이 소멸, 매각, 청산, 행사되거나, 현금흐름위험회피회계의 적용요건을 더 이상 충족하지 않을 경우 중단됩니다. 현금흐름위험회피회계의 중단시점에서 자본으로 인식한 파생상품의 누적 평가손익은 향후 예상거래가 발생하는 보고기간에 걸쳐 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 예상거래가 더 이상 발생하지 않을 것이라 예상되는 경우에는 자본으로 인식한 파생상품의 누적평가손익은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. 나. 내재파생상품 내재파생상품은 주계약의 경제적 특성 및 위험도와 밀접한 관련성이 없고 내재파생상품과 동일한 조건의 별도의 상품이 파생상품의 정의를 충족하는 경우, 복합금융 상품이 당기손익인식항목이 아니라면 내재파생상품을 주계약과 분리하여 별도로 회계처리하고 있습니다. 주계약과 분리한 내재파생상품의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다. 기타 파생상품 위험회피수단으로 지정되어 위험회피에 효과적인 파생상품을 제외한 모든 파생상품은 공정가치로 측정하며, 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 당기손익으로 인식 하고 있습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 계약명 계약 상대방 계약 내용 상표권 라이센스 계약 ㈜하림, ㈜제일사료.㈜선진, ㈜선진FS, ㈜선진팜,㈜맥시칸, ㈜하림펫푸드㈜하림유통, ㈜하림엠에스농업회사법인㈜선진한마을농업회사법인㈜주원산오리 - 상표권자(㈜하림지주)의 계약상표를 사용권자(㈜하림 외 10개社)가 영업활동에 사용하는 것과 관련하여 당사 자간의 권리 및 의무를 규정 - 상표권자가 계약상표를 사용권자에게 허하여야 하고, 사용권자는 계약상표의 사용에 대한 대가로 로열티 (매출액의 0.3~0.4%)를 지급 공동경비약정 ㈜하림외 51개사 - 공동경비 배부에 대한 약정 한도약정 KB국민은행 등 - 총 327,500 백만원의 차입한도 약정을 체결하고 있으며, 당기말 현재 실행금액은 317,000 백만원임 (주1) 기 존 포세이돈2014(유)와의 주주간 계약은 2018년 6월 8일 지배기업은 상기의 매도청구권을 행사하여 투자자 보유 팬오션㈜ 주식 20,400,000주를 주당 3,530원에 매수하였으며, 동일자로 상기의 주주간 계약은 해지되었습니다. 다만, 2018년 6월 8일자로 지배기업과 투자자간에 체결된 "주주간 계약에 대한 해지 합의서"에 따라 투자자가 팬오션㈜ 발행주식 총수의 2% 이상을 보유하고 있는 동안 지배기업은 팬오션㈜ 주식을 장내에서 매도할 수 없습니다. (주2) ㈜그린바이텍과의 상표권 계약은 2018년 9월부로 해지되었습니다. 10. 연구개발활동 당사는 순수지주회사로서 연구개발조직 및 활동이 발생하지 않고 있습니다. 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황 (단위 : 건) 구분 특허권 저작권 상표권 디자인 출원 공고 등록 합계 (주1) 2018년 7월 1일을 합병기일로 하여 흡수합병한 ㈜하림홀딩스가 보유한 지적재산권을
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포함한 내역입니다. 나. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정 법령 및 규정 주요 내용 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 사업자의 시장지배적지위의 남용과 과도한 경제력의 집중을 방지하고, 부당한 공동행위 및 불공정거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진함으로써 창의적인 기업활동을 조장하고 소비자를 보호함과 아울러 국민경제의 균형있는 발전을 도모함을 목적 * [지주산업 : 하림홀딩스] - 2018년 7월 1일을 합병기일로 하여 제일홀딩스(주)에 흡수합병되어 소멸 됨. [닭고기 산업 : 하림] 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 (1) 닭고기 산업의 개요(가) 개요닭고기 산업은 1983년 농림수산식품부의 가축계열화사업 시행으로 인해 급성장하기시작하였습니다. 가축계열화 사업이란 원종계(또는 종계) 사육에서부터 종란, 부화, 사육, 도계 및 유통에 이르는 전과정을 계열주체인 계열화사업자가 일련의 과정을 일괄적으로 지휘 총괄하는 사업을 말합니다. 1983년 이후 정부(농림수산식품부)의 정책 사업으로 축산물시장의 수입개방에 따른 국제적 경쟁력 제고와 농축산물의 유통근대화 및 경영합리화의 측면에서 축산물유통구조 개혁정책이 추진되면서 육계의 계열화사업은 점차적으로 꾸준하게 증가되었고,국내 닭고기 총생산량 중 육계의 계열화업체들이 차지하는 시장점유율 또한 급격히 늘어나게 되었습니다. 최근 들어서는 국내에서 유통되고 있는 닭고기는 종계, 부화, 사육에서 생산, 가공, 유통 판매에 이르기까지 통합적으로 관리하는 육계 계열화 업체에서 약 90% 생산하고 있으며, 국내육계 시장 규모는 1조 8,000억-2조 2,000억 정도로 매년 5~10% 정도 신장해 왔습니다. 기존 통닭 위주 단순화된 소비 형태의 육계시장이 최근 닭고기의 부위별 부분육, 절단육, 부산물(닭발, 근위), 정육(순살고기), 양념육 제품등의 급속한 소비 패턴의 변화 및 증가 추세로 선진화됨으로써 미래 닭고기 시장의 전망이 고부가가치를 창출하는 산업으로 발전되어가고 있습니다. 닭고기는 다른 육류에 비해 저지방, 저콜레스테롤, 저칼로리 식품이고, 단백질, 비타민등의 영양소가 풍부합니다. 선진국과 우리나라 국민들의 건강에 대한 높은 관심과 영양적 가치, 저렴한 가격, 편의성 등을 고려할 때 향후 인류 식탁의 건강식의 주요한 식품중의 하나가 될 것입니다. 최근에는 젊은층에서 노년층에 이르기까지 다양한 계육 가공품을 선호하고 있으며, 조리가 간편하고 맛과 영양이 높은 신제품들이 개발, 출시되고 있는 등 선진국의 소비증가 추세를 그대로 따를 전망입니다. 1) 국내 닭고기시장 시장규모 추이(도계량기준) 구 분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년(P) 도계량(백만수) (출처: 농림축산검역본부/한국육계협회 통계정보-도축현황(육가공품제외))(나) 닭고기 산업의 특성1) 위생관리가 중요한 산업 닭고기 산업은 닭이라는 생물이 곧 제품이기 때문에 바이러스나 세균 등에 따라 생산에 차질이 발생할 수 있어 위생관리가 굉장히 중요한 산업입니다. 집단 사육을 하는 농장의 특성상 한 마리라도 질병에 노출될 경우 집단 폐사하거나 도축될 수 있어 해당 농장에서는 재산적 피해가 클 뿐 아니라 주변 지역으로의 전염까지 우려되기 때문에 위생관리는 그 무엇보다 중요한 사항입니다. 특히 고기를 더 많이 얻을 수 있도록 개량된 개량종은 토종닭보다 면역력이 약하여 병이 퍼지기 더욱 쉬우며, 항생제 및 영양제를 투여하더라도 이에 대한 내성균이 만들어낸 새로운 질병이 발병하는 경우가 있기 때문에 중요한 산업입니다. 2) 모든 문화권에서 통용되는 산업 이슬람교 문화권에서는 돼지, 힌두교 문화권에서는 소, 유대교 문화권에서는 조개류 등이 금기시되지만 닭에 대해서만큼은 금기시 되지 않고 세계 각지에서 통용되고 있습니다. 닭이 세계 어디에서도 금기시 되지 않는 이유로는 곡식이 많이 소모되지 않고 기르기 쉬울 뿐 아니라 타 축산물에 비해 빠르게 식용할 수 있기 때문입니다. 이러한 강점에 힘입어 닭은 세계 각지에서 사육되고 있으며, 전세계 인구가 거부감 없이 소비하고 있는 유일무이한
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축산업을 대표하는 산업입니다. 나. 산업의 성장성 (1) 국내 시장 규모 (가) 닭고기 산업 닭고기 유통시장은 과거에는 전형적인 프랜차이즈 산업과 재래시장을 통한 신선육 상태의 통닭육이 주요 유통구조를 이루고 전체 매출액의 90% 이상을 점유하고 있었으나，2003년 이후 대형마트와 단체급식의 증가로 닭고기 소비시장의 구조가 점차 변화되면서 조리가 간편한 부분육제품의 판매가 점차 증가하여 점진적으로 확대되고 있는 추세입니다. 또한 최근 들어 well-being 문화에 따른 기능성 닭고기의 수요가 증가하고 다양한 조리형태의 닭고기 제품개발로 부가가치가 높은 기능성 닭고기제품에 의한 틈새시장에서도 판매가 증가하고 있습니다. 소비자의 백색육 선호가 지속적으로 높아져 2018년에는 1인당 소비량이 14.1kg의 소비를 보여주고 있으며, 2019년에는 1인당 소비량을 14.8kg을 예상하고 있습니다. 이에 발맞추어 동사도 부분육 및 기능성 제품의 시장을 공략하기 위하여 신제품 개발과 출시를 통하여 고객의 욕구를 빠르게 충족시켜 나가고 있습니다. 또한 1~2인 가구 증가, 간편하고 손쉽게 먹을 수 있는 간편 제품 선호에 따라 소포장 즉석 요리 등을 개발하여 상품화하고 있습니다. 이러한 시장의 전망은 향후 더욱 커질 것으로 예상되고, 홈메이드 방식 제품을 선보여 시장에 대응하고 있습니다. 2019년 국내 닭고기 생산량은 사육 및 도계 마릿수 증가로 2018년보다 7.7% 증가한63만6천톤으로 전망되며, 닭고기 소비량은 연평균 4.6% 증가하였습니다. 이와 같이장기적인 닭고기 수요 증가로 국내산 닭고기 생산량은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. [닭고기 수급 전망] 구분 단위 2019년(P) 전망 2020년 2023년 2028년 사육마릿수 만마리 생산 천톤 수입 천톤 1인당 소비량 kg 산지가격 원/생체kg 출처 : 한국농촌경제연구원 전망(2019), 닭고기 수급 동향 참조 수치 임 다. 경기변동의 특성 및 계절성 (1) 경기변동의 특성 (가) 닭고기 산업국내외 경기 침체에도 불구하고 닭고기 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반경기의 변동에 따라 닭고기 수요는 민감하게 반응하고 있지는 않지만, 국내 및 해외 조류인플루엔자확산으로 닭고기 소비가 침체되어 소비의 감소와 생계시세 하락으로 수익성이 악화되는 경우가 있습니다.계절적으로는 삼복이 있는 여름(6월~8월)에 소비가 큰 폭으로 증가하는 계절적인 영향을 받고 있지만, 음식문화의 변화, 닭고기에 대한 다양한 레시피가 개발되면서 남녀노소를 불문하고, 연중 소비가 고르게 발생되고 있습니다. 특히 20~30대의 젊은층에서 몸매관리 및 다이어트에 대한 많은 관심으로 간편하게 즐길 수 있는 육가공품제품을 선호하는 등 식문화 패턴이 패스트푸드화 형식으로 바뀌어 가는 추세를 반영하고 있습니다. 라. 국내 시장여건 (1) 시장의 안정성(가) 닭고기 산업 수요에 크게 영향을 미치는 것은 조류 인플루엔자 바이러스 등 전염병 발병에 따른 소비심리 위축으로 수요가 축소될 수 있습니다. 다만, 동사의 경우 철저한 방역 시스템을 구축 및 보유하고 있어 전염병 발병으로 인한 리스크를 제한하고 있습니다.축산업 내 타제품군인 돼지나 소의 경우 구제역이나 아프리카돼지열병과 같은 전염병이 발병할 경우 반대급부로 닭고기의 소비가 증가할 수 있는 요인이 있습니다. (2) 경쟁 상황(가) 닭고기 산업 닭고기 소비는 패스트푸드의 소비층인 젊은층부터 노인층까지 다양하게 분포되어 있어 경기변동에도 별다른 영향을 받지 않으며, 동사의 제품은 시장 점유율 약 19.4 %(자료출처:농림수산검역검사본부/축산물위생정보 도축실적(육가공품제외,2019년 분기보고서 작성 기준일 현재))로 국내 1위를 차지하고 있지만, 현재 국내 동종업계는 35여개 업체가 영업 중으로 그 업체 간의 경쟁심화는 동사의 수익 저해요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 환율변동, 국내외 가격차, 냉동계육이 과다수입 될 경우 계육 수급에 다소 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 외식업체가 원가절감을 위해 값싼 냉동수입육을 사용함으로써 수입육의 소비 비중이 다소
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증가될 요인이 있으며 타 업체의 수익 다각화나 새로운 영업 방법의 출현 등이 있을 경우 동사의 영업이 위축될 수도 있습니다.각 업체간 경쟁 요소로는 사육의 규모, 생산의 능력, 다양한 거래처 확보 등에 따라 경쟁적 요소가 발생하며, 생산성 향상을 위한 생산원가절감 및 차별화된 제품생산 등에 따라 시너지 창출로 직결된다고 보여집니다. 마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 (1) 닭고기 산업 (가) 원재료 조달의 특성 동사는 국내 1위의 육계가공업체로서 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와 장기적인 계약을 통하여 생계를 공급 받고 있습니다. 원재료 중 위탁사육농가로부터 공급받는 비중은 80~95%이내이며, 탄력적인 원재료 공급기반을 확보하여 성수기와 비수기의 물량 확보를 통해 안정성을 강화하고 수급 조절등을 통하여 원활한 원재료를 조달하고 있습니다. (나) 최고의 품질을 자랑하는 하림동사는 세계적인 육계 가공업체로서 원종계의 사육 및 종란의 생산에서부터 부화, 사료생산, 사육, 도계 및 가공(육가공) 등 최종 제품의 유통에 이르기까지 각 단계를 수직적으로 통합경영(Vertical Integration) 하면서 국제적 수준으로 생산비 절감효과를 거두고 있어 국내 계열화 업체중 가격 경쟁력이 가장 뛰어날 뿐만 아니라, 사육환경 개선사업으로 원가절감을 극대화하여 육계선진국 수준의 확고한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 동사는 국내 최초 유럽형 동물복지 도계가공공장 운영으로 닭고기의 품질을 세계적 수준으로 높였습니다. 또한, 계열화 사업과 지속적인 시설투자에 힘입어 국내 최대의육계 가공업체로서 육계 시장을 선도적으로 이끌고 있습니다. 기존의 통닭 중심의 공급 이외에도 부분육, 절단육, 염지육과 무항생제 제품(자연 실록) 등의 신선육 제품과 닭고기 가공제품의 끊임없는 연구개발을 통해 시장점유율을 확대하여 향후 국내 시장에서의 입지를 굳건히 해 나갈 것입니다. (다) 업계에서의 압도적 시장 지위 선진국들이 경험한 대로 국내 시장은 영세중소업체의 경영 위축으로 향후 동사를 비롯한 일부 대형업체 위주로 업계 시장구조가 변화될 것입니다. 따라서 과거 소형 업체들로 인해 발생한 수급 불균형과 공급과잉 현상 등은 자연발생적 시장구조 변화에 따라 소수 대형 업체의 역할이 커져 갈 것으로 전망되고 있습니다. 동사는 다양한 육계 가공품의 생산ㆍ물류 시스템을 체계화하여 최적의 서비스 체제를 이룰 것이며, 이를 통하여 초기 판매유통망 확보, 브랜드 인지도를 더욱 확대하는 등 시장을 주도적으로 이끌어감으로써 향후 시장지위를 더욱 강화해 나갈 것입니다. 동사는 끊임없는 연구개발을 통하여 고객의 욕구에 부응하고자 신제품을 지속적으로출시하고 있습니다. 최근 1~2인 가구 증가에 따라 홈메이드 방식, 즉석요리 제품 등을 출시하며 시장의 변화에 적절히 대응하고 있습니다. 바. 관련법령 또는 정부의 규제 법령 및 규정 주요 내용 축산법 가축의 개량·증식, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절·가격안정 및 유통개선 등에 관한 사항을 규정하여 축산업을 발전시키고 축산농가의 소득을 증대시키며 축산물을 안정적으로 공급하는 데 이바지하는 것을 목적 축산물 위생관리법 축산물의 위생적인 관리와 그 품질의 향상을 도모하기 위하여 가축의 사육·도살·처리와 축산물의 가공·유통 및 검사에 필요한 사항을 정함으로써 축산업의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 이바지함을 목적 축산계열화사업에 관한 법률 축산계열화사업에 필요한 사항을 정하여 축산농가 및 축산계열화사업자의 경쟁력을 강화하고 축산농가와 축산계열화사업자 간의 공정한 거래와 상호협력 관계를 도모함으로써 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적 가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률 가축 및 축산물의 이력관리에 필요한 사항을 규정함으로써 방역의 효율성을 도모하고 축산물의 안전성을 확보하여 소비자 이익의 보호 및 증진과 축산업 및 관련 산업의 건전한 발전에 이바지함을 목적 사. 신규 사업 등의 내용 및 전망 동사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 주요 제품,
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서비스 등 가. 주요 제품 등에 관한 사항 (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 육 계 제 품 육 계 外 신 선 육 하림 닭고기(KS 표시) 육 가 공 제 품 너 겟 外 냉동, 냉장,상온 제품 삼계탕, 치킨너겟 사 료 제 품 사료원료 육계 사료 하림 사료 상품매출 상 품 육계 外 육계 원료 외 병 아 리 제 품 병아리 육계원료 기 타 제 품 기 타 생물자산 생물자산 생물자산 종 란 제품 원종란 부화원료 합 계 * 육계 산지평균 구매가격 시세(센터기준)는 약1,329원으로 전년 동기(1,398원)대비 69원 하락 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 품 목 제9기 제8기 제7기 신 선 육 계 육 부 분 육 절 단 육 양 념 육 육 가 공 (1) 산출기준 - 평균가격 = 제품별 매출액 합계 / 제품별판매중량 합계(kg) (2) 주요 가격변동원인 - 닭고기 생산량 증가 및 감소에 의한 산지가격 상승과 하락- 닭고기 수입량 증가에 의한 생계시세 변동 3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 등에 관한 사항 (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매 입 액 비 고 금액 비율 축 산제 조 원 재 료 생 계육 계 육계 및 육가공 제조용 위탁농가구매외 사 료 원 재 료 곡물 사료 제조용 수입곡물대외 합 계 나. 원재료 가격변동 추이 (단위 : 원/kg) 품 목 2019년 2018년 2017년 생 계(농가매입) 육 계(육가공원료) 사료원료(옥수수) 사료원료(소맥) 사료원료(대두박) - 옥수수, 대두박은 미중 무역 합의로 인한 기대감으로 선물가격 상승이 곡물가 상승으로 이어졌습니다.- 소맥은 유럽 기상악화에 따른 작황 악화 및 수요증가로 곡물가 상승하였습니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : ton, 백만원) 사업 부문 품목 사업소 제9기 제8기 제7기 중량 금액 중량 금액 중량 금액 육계 제조 가공 육계 본공장 외 가공육 외 본공장 외 사료 사료 사료공장 부화 부화 부화장 (주1) 생산능력 산출 근거 1) 육계 - 수량(익산) : 시 간당 도계수(38,000) × 근무시간(20) ×작업일수(25) × 11月 - 수량(익산) : 시 간당 도계수(97,000) × 근무시간(20) ×작업일수(25) × 1月 - 수량(정읍) : 시간당 도계수(26,000) × 근무시간(20) ×작업일수(25) × 12月 - 금액 : 평균단가(kg) @ 2,627.01 × 2) 가공육 수량 : 시간당 생산능력(5.04ton) × 근무시간(20) × 작업일수(25) × 12月 금액 : 평균단가(kg) @ ×30,240 천kg 3) 기타(사료) 수량(김제) : 시간당 생산능력(52ton) × 근무시간(20) × 작업일수(30) × 12月 - 수량(정읍) : 시간당 생산능력(39ton) × 근무시간(20) × 작업일수(30) × 12月 - 금액 : 평균단가(kg) @ 378.58 × 655,200천kg 4) 기타(부화) - 수량 : 입란수 x 발생율(78%) x 주간입란일(4.3일) x 52주 - 금액 : 해당연도 평균단가 적용 나. 생산 실적 (단위 : ton, 백만원) 사업 부문 품목 사업소 제9기 제8기 제7기 중량 금액 중량 금액 중량 금액 육계 제조 가공 육계 본공장 외 가공육 외 본공장 외 사료 사료 사료공장 부화 부화 부화장 다. 당해 사업연도의 가동률 (단위 : %) 사업소(사업부문) 제9기 제8기 제7기 도 계 장 육가공공장 사 료 공 장 부 화 장 .주1) 2019년 1~12월까지의 가동율 기준이며, 일평균 20시간 기준입니다. 라. 생산설비 (1) 생산설비 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 시설장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산(*) 합계 취득원가: 기초금액 취득금액 처분금액 기타증감액 연결범위변동 기말금액 감가상각누계액: 기초금액 처분금액 감가상각비 연결범위변동 기말금액 정부보조금:
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기초금액 취득금액 감가상각비상계 기말금액 장부금액: 기초금액 기말금액 (주1) 건 설중인자산의 기타증감액은 유형자산과 무형자산으로 계정대체된 금액입니다. (2) 설비의 신설, 매입계획 (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 신선육 시설증설 건물/설비 고품질 닭고기 생산 합계 (주1) 상기 투자계획은 2015년 7월 10일 신규시설투자 공시 진행건으로, 도계시설 및 부대시설 증설에 따른 부분입니다.(주2) 2018년 9월 21일 '[정정]신규시설투자등' 공시를 통해 투자기간 및 총투자액 등 기재정정 공시하였으며, 기 공시한 신규시설투자 공시를 참고하시기 바랍니다. 5. 매출 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매 출유 형 품 목 2019년 2018년 2017년 도계 및육가공품제조 제 품 육 계 수 출 내 수 소 계 육가공 수 출 내 수 소 계 사 료 수 출 내 수 소 계 기 타 수 출 내 수 소 계 종란 외 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 소 계 나. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 (가) 신선육은 본부장(전무)을 중심으로 수도권대리점영업부, 지방대리점영업부, 직영영업부, 유통영업부, 프랜차이즈팀이 통닭, 절단육, 부분육 등을 대리점, 유통점 및 프랜차이즈 가맹본부 등에 판매하고 있습니다.(나) 육가공은 본부장(상무)을 중심으로 수도권대리점영업부, 지방대리점영업부, 유통영업부, 신유통영업본부가 냉동식품(삼계탕,용가리치킨,너겟),냉장식품(햄,소시지,허브치킨,스모크치킨),상온제품(슬림닭가슴살캔,레토르트삼계탕)등을 판매하고 있으며, FS사업부는 단체급식을 운영하고 있습니다.(다) 신사업은 본부장(상무)을 중심으로 축산식재영업부, 축산물 식자재, 단체급식, 계란사업 등에 판매하고 있습니다.(라) 시장의 지위 및 판매활성화를 위해 마케팅실(상무)을 중심으로 시장조사, 광고 및 제품판매전략 수집, 분석, 진행 등을 하고 있습니다. (2) 판매경로 하림의 매출액 비중은 육계부문매출(신선육,염지육,부분육,절단육 등)이 77.94% 이며, 육가공부문매출(냉장,냉동,상온)은 17.39%, 기타 4.41% 등 약 99.47%가 내수 판매입니다. 삼계탕 등 해외 수출은 0.53% 등의 판매 비중을 보이고 있습니다. (가) 육계부문 인증 및 실수요대리점 60.0%, 체인점(온라인/특판) 거래처 18.4%, 대형할인마트등 유통업체 21.6%로 최종 소비자에게 직접 매출하고 있습니다. (나) 육가공부문대형 할인마트 등 유통업체(450여개)가 43.3%, 인증 및 실수요 대리점(350여개) 19.1% 및 체인점(온라인/특판) 등의 거래처가 37.6%로 판매경로가 이루어져 있습니다. (3) 판매방법 및 조건(가) 판매방법수요에 의한 대량생산 및 OEM 매출에 의한 생산 체계입니다.(나) 판매조건90%현금 결제조건과 10% 어음 및 외상매출거래 조건입니다.(4) 판매전략(가) 식생활의 간편화, 고급화 경향에 따른 지속적인 신제품 개발로 고객 Needs 대응(나) 타 정육에 비해 닭고기의 우수성 및 경제적인 효과성 홍보(다) 생산라인 전공정의 철저한 위생관리 및 최상의 신선도 유지로 시장점유 확대(라) 납기일 및 주문장 적기 공급으로 고객 Needs 충족마) 무항생제 닭고기 생산 및 공급 증가로 안전한 먹거리 시장 개척(바) 신제품 개발을 통한 새로운 형태의 식문화 선도 6. 수주상황 동사는 수주를 받아서 진행하는 사업이 아니므로 해당사항 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 금융상품과 관련하여 동사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습 니다. 동사 주석은 동사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 동사의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 동 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. 가. 금융위험관리 (1) 위험관리 정책 동사의 위험관리체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있으며, 전사적인 관점 에서 위험관리정책의 수립 및
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위험의 식별, 평가 및 관리 등의 실행활동을 하고 있습니다.동사의 위험관리정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.지배기업의 감사위원회는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 내부감사는 감사위원회의 감독기능을 보조하여, 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과는 감사위원회에 보고하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무증권에서 발생합니다. (가) 매출채권동사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나, 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포도 신용위험에 영향을 미치는요소로 고려하고 있습니다. 연결실체는 다수의 거래처에 분산되어 있어, 신용위험이 집중되어 있지 않습니다. 동사의 다수의 거래처는 계속거래관계에서 있어, 손실은 자주 발생하지 않습니다. 고객에 대한 신용위험 검토시, 고객이 개인인지 법인인지, 도매업체인지 소매업체 혹은 소비자인지, 신용, 이전의 재무적 어려움 등의 특성에 따라 분류하고 있습니다. 매출채권은 대부분 연결실체의 도매 고객으로부터 발생합니다. "고위험"으로 분류된 고객들은 제한고객 목록에 포함하여 관리하며, 향후 매출은 영업보증금을 예치하거나 선급금 지불 시에만 가능합니다.동사는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 연령과 각 연령별로 손상된 채권금액은다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 9(당) 기말 제 8(전) 기말 총 채권잔액 손상채권잔액 장부금액 총 채권잔액 손상채권잔액 장부금액 0~3 개월 4~6 개월 7~9 개월 10~12 개월 12 개월 초과 합 계 (나) 채무증권 동사는 지역개발공채와 국민주택채권에만 투자함으로써 신용위험의 노출을 제한 하고 있습니다. (다) 보증 동사는 특수관계자 또는 영업상 지원이 필요한 거래처에게만 보증을 제공하는 것이 연결실체의 정책입니다. 당기말 현재 연결실체가 제공한 보증의 내용은 아래와 같습니다. 1) 당기말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계범주 회사명 지급보증액 내역 여신금융기관 기타특수관계자 채무보증 KDB산업은행 우리은행 KEB하나은행 합 계 2) 당기말 현재 연결실체가 타인을 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과같습니다. (단위: 천원) 제공받는자 지급보증액 지급보증내역 여신금융기관 농업회사법인 브리딩팜(유) 채무보증 KEB하나은행 이레농장 외 49개 채무보증 (주)에코캐피탈 합 계 (3) 유동성위험 유동성위험이란 연결실체가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.동사는 금융부채 상환을 포함하여, 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불 예금 및 신용등급이 높은 금융기관에 여신한도를 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. (4) 시장위험 시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다.
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시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. (가) 환위험 동사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD입니다.(나) 이자율위험동사는 이자율 위험을 관리하기 위하여 이자율 변동현황을 주기적으로 검토하여 관련 부채를 상환 또는 차환하는 방법으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 나. 자본관리 동사의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 연결실체는 건전한 재무상태간의 균형을 유지 하기 위해 노력하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산과 장단기금융상품을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 당기말 현재 자본 관리 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019년 2018년 2017년 총 차입부채 차감 : 현금및현금성자산 단기금융상품 장기금융상품 조정 후 차입부채 자본 조정부채비율 8. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황 가. 파생상품 구성내역 당기말과 전기말 현재 파생상품의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019년 기말 2018년 기말 유동 비유동 유동 비유동 파생상품자산: IRS(주2) 파생상품부채: TRF(주1) 합 계 나. 파생상품 세부내역 당기말 현재 파생상품의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 계 약 처 계 약 기 간 계 약 금 액 매입환율(원) 계약소멸환율(원) 매도금액(KRW) 매입금액(USD) 노무라증권 국민은행 TRF (주1) 노무라증권 농협은행 합 계 (2) 이자율스왑파생상품( IRS (단위: 천원, USD) IRS(Interest Rate Swap) (이자율 스왑 파생상품) 구분 계 약 처 계 약 기 간 Flow Disc Flow Disc Factor Flow Factor Flow 하나은행 합계 다. 파생상품 평가손익 및 거래손익 당기 및 전기 중 상기 파생상품거래로 인한 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 평 가 손 익(당기손익) 거 래 손 익(당기손익) 2019년 2018년 2019년 2018년 선물환 합 계 9. 경영상의 주요계약 등 계약명 계약처 계약체결 및 기간 계약주요내용 제품공급약정서 호식이두마리치킨 외 연간계약 제품판매 약정 종계위탁사육계약 사육농가외 연간계약 (원)종계사육 약정 육,삼계위탁사육계약 사육농가외 연간계약 육삼계사육 약정 제품운송계약 (주)세림특수 외 연간계약 제품배송 용역 10. 연구개발활동 가. 연구개발조직 동사 생명과학연구실은 사육에서 가공, 판매까지의 육계 계열화 사업을 통한 농업경영(Agri-business)의 기술이념에 따라, 1차 산물의 부가가치 배가와 국민 보건 증진에 목표를두고 식품연구 및 개발, 생산기술에 관한 연구 목적으로 설립되었습니다.주요 활동으로는 1高(고단백질) 3低(저열량, 저지방, 저콜레스테롤)의 닭고기를 이용한 영양과 편의 및 간편함을 추구하는 상품을 개발하여 소비자의 의식수준을 선도하고, 1차 산물의 부가가치 창출을 통해 농가 소득 증대에 기여하므로 궁극적으로는 국민건강 및 농업경영에 이바지하고자 노력하고 있습니다. 019년도 사업보고서 기준일 현재 연구개발에 의 해 구현된 기술 은 품 목허가 110건 이 보고된 상태 입니다. (1) 연구개발 담당조직 -. R 산하 개발 1팀, 개발2팀, B2B개발팀, 품질혁신팀 -. 마케팅실 산하 마케팅1팀, 마케팅2팀, 커뮤니케이션팀, 디자인팀. 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2019년 2018년 2017년 비용 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 구분 제조원가 판관비 소계 합 계 (매출액 대비 비율) 다. 연구개발실적 (단위 : 품목) 구분 품목허가 분쇄가공육제품 혼합식육추출가공품 단순식육추출가공품 식육추출가공식품 소시지 혼합프레스햄 햄 기타가공품 가열양념육 양념육 빵류 소스류 복합조미식품 건조저장육류 식육함유가공품 기타수산물가공품
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즉석조리식품 향미유 2019년 연구과제 연구기관 상품화내용 및 기대효과 하림이닭 닭가슴살 소시지 불닭 자체 - 냉장 숙성으로 촉촉하고 탱글한 소시지에 베트남고추를 더해 화끈한 불맛의 닭가슴살 소시지 제품- 닭가슴살의 높은 단백질 함량과 칼로리대비 자극적이고 매콤한 맛으로 색다른 다이어트 간식 또는, 샐러드 토핑이나 밥반찬등으로도 제시 하림이닭 닭가슴살 수비드 퀴노아 자체 - 수비드로 조리하여 더욱 촉촉하고, 슈퍼푸드인 퀴노아와 블랙페퍼로 깊은 풍미를 부여한 닭가슴살 제품- 닭가슴살의 높은 단백질 함량과 낮은 나트륨으로 건강 또는 다이어트 등을 추구하는 소비자에게 제시 하림이닭 닭가슴살 수비드 바질 자체 - 수비드로 조리하여 더욱 촉촉하고, 올리브유와 바질로 깊은 풍미를 부여한 닭가슴살 제품- 닭가슴살의 높은 단백질 함량과 낮은 나트륨으로 건강 또는 다이어트 등을 추구하는 소비자에게 제시 하림이닭 닭가슴살 소시지 치즈 자체 - 국내산 마늘과, 고소한 체다치즈를 넣어 풍미를 살린 닭가슴살 소시지- 닭가슴살의 높은 담백질 함량 및 기호성 높은 맛으로, 건강한 간식, 또는 다이어트 간식을 찾는 소비자에게 제시 하림이닭 닭가슴살 소시지 양파 자체 - 국산 양파를 다져넣어 은은한 풍미와 촉촉한 식감을 더한 닭가슴살 소시지- 닭가슴살의 높은 담백질 함량 및 기호성 높은 맛으로, 건강한 간식, 또는 다이어트 간식을 찾는 소비자에게 제시 하림이닭 닭가슴살 소시지 오리지널 자체 - 냉장 숙성으로 촉촉한 탱글한 닭가슴살 소시지- 닭가슴살의 높은 담백질 함량 및 기호성 높은 맛으로, 건강한 간식, 또는 다이어트 간식을 찾는 소비자에게 제시 하림이닭 닭가슴살 블랙페퍼 자체 -. 8시간 냉장 숙성으로 촉촉한 닭가슴살로, 흑후추를 첨가하여 풍미를 높이고, 고온스팀공법으로 촉촉하게 익힌 제품 -. 닭가슴살의 높은 단백질 및 낮은 나트륨함량으로, 건강한 간식 또는 다이어트 간식을 찾는 소비자에게 제시 하림이닭 닭가슴살 갈릭 자체 - 8시간 냉장 숙성으로 촉촉한 닭가슴살로, 마늘을 첨가하여 풍미를 높이고, 고온스팀공법으로 촉촉하게 익힌 제품- 닭가슴살의 높은 단백질 및 낮은 나트륨함량으로, 건강한 간식 또는 다이어트 간식을 찾는 소비자에게 제시 옛날통닭(신) 자체 - FC및 중소 호프등에서 간편하게 사용- 3~4분의 짧은 조리시간을 통해 조리 간편성을 높인 제품- 삼계 60~70호,육계6~7호 사용을 통한 부가가치 창출 60계-9호 자체 - FC신규 성장 거래처 공급- 거래처 니즈에 맞춰 제품 사양 개발 및 생산- 신규 거래처 확보를 통한 매출수수 및 매출액 상승 효과 옛날통닭(대) 자체 - 육계 17~18호사용으로 기존 치킨과 다른 푸짐한 양이 장점인 제품- 유통 즉석매대에서 오븐조리를 통해 대량 조리가 가능한 제품- 판매가 적은 17~18호를 활용하여 부가가치 창출 하림 옛날통닭 통다리 자체 - 온라인 신성장 거래처인 마켓컬리공급 제품으로 신시장 입점 제품- 무항생제 자연신록 원료 사용 및 합성첨가물을 사용하지 않은 건강한 제품 - 신규 거래처 확보를 통한 매출수수 및 매출액 상승 효과 호식이 닭발편육(매운맛)호식이 닭발편육(순한맛) 자체 - 부산물 닭발을 활용한 편육 제품- 닭발의 콜라겐성분으로 탱글탱글한 식감과 매운맛,순한맛 2타입을 통해 맛있게 즐길 수 있는 영양 간식- 기존 프렌차이즈에 없던 신제품입점을 통한 매출액 상승 효과 촉촉한닭가슴살훈제 자체 - 촉촉한 닭가슴살에 스모키한 훈제의 풍미를 더한 제품- 한덩어리씩 개별 포장으로 사용이 간편함 아이로운닭가슴살팝콘치킨 자체 - 무항생제 닭고기 원료를 사용하였고 별모양의 빵가루를 입혀 한입에 먹을 수 있는 제품- 유통용 제품으로 아이들 간식 및 밥반찬용으로 남녀노소 쫄깃한 고기와 바삭한 식감을 즐길 수 있음 아이로운닭가슴살치킨너겟 자체 - 친환경 인증 농가에서 키운 무항생제 닭고기 자연실록으로 식품첨가물 0%로 만든 너겟- 식품첨가물과 인공색소를 사용하지 않고 무항생제 통가슴살로 만든 프리미엄 치킨 너겟 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황 동사의
하림지주 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

지적재산권은 지주회사인 (주)하림지주에서 '하림' 브랜드 전반의 상표권을 보유하고 있으며, 지주회사에서 '하림' 브랜드 가치를 높이는 활동을 적극적으로 해나갈 예정입니다. (단위 : 건) 구분 특허권 저작권 상표권 출원 등록 합계 나. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정 법령 및 규정 주요 내용 축산법 가축의 개량ㆍ증식, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절ㆍ가격안정 및 유통개선 등에 관한 사항을 규정하여 축산업을 발전시키고 축산농가의 소득을 증대시키며 축산물을 안정적으로 공급하는 데 이바지하는 것을 목적 축산물 위생관리법 축산물의 위생적인 관리와 그 품질의 향상을 도모하기 위하여 가축의 사육ㆍ도살ㆍ처리와 축산물의 가공·유통 및 검사에 필요한 사항을 정함으로써 축산업의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 이바지함을 목적 축산계열화사업에관한 법률 축산계열화사업에 필요한 사항을 정하여 축산농가 및 축산계열화사업자의 경쟁력을 강화하고 축산농가와 축산계열화사업자 간의 공정한 거래와 상호협력 관계를 도모함으로써 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적 가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률 가축 및 축산물의 이력관리에 필요한 사항을 규정함으로써 방역의 효율성을 도모하고 축산물의 안전성을 확보하여 소비자 이익의 보호 및 증진과 축산업 및 관련 산업의 건전한 발전에 이바지함을 목적 다. 환경관련 규제사항 식품사업에 대한 환경규제는 친환경적인 제품 생산을 위한 '제품 환경규제'와 제품을 생산하고 있는 사업장을 친환경적으로 관리하기 위한 '사업장관리 환경규제' 등 크게 2가지로 구분되며 이에 대한 내용은 다음과 같습니다.① 제품 환경규제 준수 식품은 소비자가 직접 섭취하는 제품으로 소비자의 건강과 안전에 직간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 제품 관련 환경규제를 강화하고 있습니다. 제품의 개발 단계부터 원료, 생산, 제조, 포장, 유통, 사용 등 제품의 전과정에 걸쳐 환경 영향을 최소화하기 위해 온실가스 탄소 배출량, 용수 사용량 저감 활동을 하고 있습니다. 또한 ISO 14001(환경경영시스템 인증), K-OHSMS 18001(안전보건시스템 인증)을 획득하여 통닭규, 가공제품류, 집단급식에 대한 설계, 개발, 생산 및 부가서비스 등에 대해 한국경영인증원(KMR)으로부터 인증을 받았습니다. 이러한 활동은 식품 관련 국내외 환경법규 준수 및 기업과 제품의 친환경성 제고를 통해 차별화 요소로서 기여하고 있습니다.[ 참고 - 인증서 ] 200207 - iso 14001 환경경영시스템 인증서.pdf_page_1.jpg 200207 - iso 14001 환경경영시스템 인증서.pdf_page_1 200207 - ohsas 18001 안전보건시스템 인증서.pdf_page_1.jpg 200207 - ohsas 18001 안전보건시스템 인증서.pdf_page_1 또한, 친환경농축산물 및 유기식품 등의 인증 관련 고시에 따라 닭의 사육 환경 및 조건, 동물복지를 고려하여 사육농장에서부터 철저하게 관리되어 사육되고 있습니다. 이를 통하여 무항생제 축산물의 수송, 도축, 가공과정의 품질관리를 위해 엄격하게 기준으 준수하고 있습니다. 200207 - 무항생제축산물 취급자 인증서(익산).jpg 200207 - 무항생제축산물 취급자 인증서(익산) 친환경 인증 제품.jpg 친환경 인증 제품 국내의 주요 관련 법률은 다음과 같습니다. -. 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률-. 환경기술 및 환경산업 지원법-. 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리 지원에 관한 법률② 사업장관리 환경규제 준수제품을 생산하고 운송과정에서 발생되는 환경에 미치는 악영향을 감소시키기 위하여 관련 법을 준수하고 있으며, 환경안전 법규 및 시스템 준수 여부에 대해 파악하기 위해 환경정보공개시스템에 당사의 정보를 공개하고 있습니다. 대기오염방지시설, 수질오염방지시설과 같은 환경오염방지시설을 설치 및 운영함으로써 주변 환경에 영향을 미치지 않도록 배출 관리를 기준이내 관리하고 있습니다. 이러한 사업장의 환경관리는 관련 부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며,
하림지주 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

제조 사업장에서는 환경경영시스템(ISO14001), 안전보건경영시스템(OHSAS 18001)을 유지하고, 내부 정기 감사를 통해 운영 강화하고 있습니다. 또한 환경관리활동에 대한 논의 및 내용 공유를 위해 임원, 관리자, 실무자별로 구성된 협의체를 정기적으로 운영하고 있습니다. 국내의 주요 관련 법률은 다음과 같습니다. -. 일반환경관리 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 소음/진동 관리법, 잔류성유기오염물질 관리법, 화학물질관리법, 지하수법, 수도법, 하수도법, 환경오염시설통합관리법, 환경오염피해구제법 등-. 기타사업장환경관리 : 저탄소 녹색성장 기본법, 에너지 이용 합리화법, 다중 이용시설 등의 실내 공기질 관리법 등③ 제재현황환경 관련 법령 위반사항은 없습니다.④ 녹색경영기후변화 대응을 중대한 글로벌 이슈로 인식하고, 기후변화에 관련된 규제에 적극적으로 대응하여 온실가스 배출량을 감소시키고 있습니다. 온실가스/에너지 목표 관리제 및 온실가스 배출거래제 규제 적용 대상업체로서, 지속적인 온실가스 감축을 위해 제조사업장의 신재생에너지시설을 설치하고 사용량을 높이고 있습니다. 온실가스 감축량의 거래를 위해 온실가스 감축사업으로 등록하고, 온실가스 배출권거래제 외부사업으로 전환을 완료하였습니다. [ 참고 - 온실가스 배출량 ] 온실가스 탄소 배출량 보고 - 2019.jpg 온실가스 탄소 배출량 보고 - 2019 11. 기업인수목적 회사의 합병추진 동사는 이사회 결의(2019.12.16)후 계약체결한 (주)그린바이텍 흡수합병건에 대하여 보고기간 말 이후인 2020년 1월 28일에 주주총회에서 본 합병에 대해 승인하였으며, 2020년 3월 3일 합병기일(합병기준일)을 토대로 합병이 완료되었습니다. [사료 사업 및 양돈 사업 : 선진] 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 (1) 사료 사업의 개요(가) 개요 사료 사업은 1980년 일생 산 240M/T 규모에서 2000년대에는 일생산 500M/T 규모로 성장하였고, 2014년 제2공장인 군산공장의 신설로 인해 사업보고서 제출일 현재에는 일생산 1,000M/T 규모까지 성장하였습니다. 또한 동사는 전국적인 판매망을 구축하고 물류비 감소를 위해 전국 5개소에 물류센터를 운용하여 효과적인 판매체계 구축 및 고객만족을 위한 노력을 지속하고 있습니다. (나) 사료 산업의 특성 1) 축산업의 기초가 되는 산업 배합사료 산업은 우리들이 즐겨먹는 육류를 생산하기 위한 1차 생산재 산업으로 배합사료를 직접 소비하는 축산업과 매우 밀접한 연관성을 띄고 있고 축산업의 경기변동에 민감하게 반응하게 됩니다. 또한, 국내에서 사용되는 배합사료의 원재료는 대부분 해외에서 수입되고 있고, 국내에서 생산된 배합사료의 대부분은 국내에서 소비되고 있습니다. 국제곡물가격, 환율 등이 배합사료 원가의 주요 변동요인이며, 각종 원재료를 분쇄, 혼합시 고도의 노하우가 필요하게 됩니다. 2) 품질 유지 및 개선이 중요한 산업 사료는 축산물의 건강 상태에 직접적인 영향을 주기 때문에 축산물에서 나오는 양질의 고기를 얻기 위해서 굉장히 중요한 투입 자원입니다. 사료의 품질이 변동성이 크거나 혹은 적절한 영양을 축산물에 전달하지 못 한다면 축산물의 질병이나 체중 감소 등 축산물에 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 우수한 품질을 유지하는 것은 굉장히 중요하며, 이에 따라 사료에 대한 신뢰도가 중요한 산업입니다. 또한 사료의 품질에 따라 육질 등에 차이를 보일 수 있기 지속적인 품질 개선이 이루어져야 하며, 품질이 경쟁사보다 좋지 않다고 인식될 경우 고객층에서는 업체를 바꿀 수 있는 유인이 커지기 때문에 품질 개선 또한 중요한 산업입니다. (2) 양돈 사업의 개요(가) 개요1992년 양돈사업을 시작한 동사는 수직계열화를 통한 돼지고기의 차별성을 꾀하기 위하여 청정브랜드 돈육인 "선진포크"를 탄생시켰고, 1994년 국내 최초로 일본에 수출되는 돈육에 대하여 잔류물질검사 면제판정을 받아 대일 수출에 획기적인 선을 그은 바 있으며, 국내에서는 현대백화점, 롯데슈퍼, 홈플러스 등 대형매장에 납품하고 있습니다. 또한
하림지주 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

농림수산식품부 주관의 축산물 브랜드 전에서는 2004년과 2007년 대상을 차지하였으며, 2009년 한국경제 주최의 올해의 브랜드 대상, 중앙일보 주최의 2009 하이스트 브랜드상을 수상하였고, 2009년부터 3년연속 '매경 히트상품'에 선정되었으며, 소시모(소비자 시민 모임)에서 주관하는 우수축산물 브랜드에 14년 연속 인증되었습니다. (나) 양돈 산업의 특성 1) 위생관리가 중요한 산업 양돈 산업은 돼지라는 생물이 곧 제품이기 때문에 바이러스나 세균 등에 따라 생산에 차질이 발생할 수있어 위생관리가 굉장히 중요한 산업입니다. 집단 사육을 하는 농장의 특성상 한 마리라도 질병에 노출될 경우 집단 폐사하거나 도축될 수 있어 해당 농장에서는 재산적 피해가 클 뿐 아니라 주변 지역으로의 전염까지 우려되기 때문에 위생관리는 그 무엇보다 중요한 사항입니다. 2) 후방산업인 사료산업이 중요한 산업 돼지를 사육하는데 가장 중요한 비중을 차지하는 원재료는 사료이며, 사료는 옥수수,대두 등 곡물로 제조되기 때문에 곡물의 시세가 중요합니다. 국내에서 제조되는 곡물은 대부분 해외에서 수입되고 있어 환율 변동 및 국제 곡물 시세에 따라 돼지의 사육에 따른 생산비가 변동될 수 있습니다. 양질의 곡물로 제조한 사료를 통해서 사육을 해야 좋은 품질의 돼지를 사육할 수 있기 때문에 후방산업인 사료가 굉장히 중요한 역할을 차지하고 있으며, 이에 따라 기업집단 하림에서는 수직계열화를 통해 양질의 사료를 적시에 투입하여 돼지를 사육하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 (1) 국내 시장 규모 (가) 사료 산업 사료 산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상으로 육류소비가 증가하게 되면서 전방산업인 축산업의 규모가 커지게 되면서 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 과거에는 축산물에 대해 식품 부산물로 사육하였으나 사료에 따라 축산물의 질이 크게 달라질 수 있다는 인식이 업계 전반에 인식됨에 따라 배합사료로 사육하는 농가가 증가하게 되었으며, 농가의 대규모화가 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 배합사료는 일정 수준 이상의 규모를 유지 및 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 사료 시장은 축산업의 기초가 되는 시장이며, 축산업은 국가 안보와 관련된 식량자원과 관련된 산업이기 때문에 사양 산업이 되는 경우는 없을 것으로 예상되며, 타국과의 FTA를 통한 농축산물 유입, 구제역과 조류 인플루엔자 등과 같은 전염병 발병과 같은 외부 통제불능 변수가 발생할 경우 사료 시장도 타격이 있을 수는 있으나 제한적일 것으로 판단됩니다. 이에 따라 2015년 19.1백만톤에서 2019년 20.1백만톤으로연평균 1.26%의 성장률을 보이며, 완만한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. (나) 양돈 산업 국내 양돈 산업은 2010년 5.32조원에서 2015년 6.97조원으로 연평균 5.53%의 성장률을 보이며 성장하였습니다. 2011년 대규모 구제역 파동으로 인한 돼지 살처분 증가 및 돼지고기 소비에 대한 부정적인 인식으로 2011년에 시장 규모가 감소하였으나, 2012년에는 구제역 잠식 및 시장 정상화로 인해 2010년 수준을 회복하였습니다.돼지고기는 맛과 영양이 우수하기 때문에 서민들이 즐겨하는 식자재로 꾸준한 인기를 얻고 있으며, 2018년에는 8조원을 돌파하는 등 지속적인 성장 기조를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다.
이스타항공 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 7. 시장위험과 위험관리 나. 금융위험관리 (나) 현금및현금성자산 당사는 (주)부산은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 한편, 기 업회계기준서 제1109호를 최초적용함에 따라, 당사가 당기초 인식한 관련 손실충당금은 존 재하지 아니하며, 당기 중 변동은 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 나. 금융위험관리 (나) 현금및현금성자산 당사는 (주)국민은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 한편, 기업회계기준서 제1109호를 최초적용함에 따라, 당사가 당기초 인식한 관련 손실충당금은 존 재하지 아니하며, 당기 중 변동은 없습니다.
엘아이에스 — 사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 각 사업부문의 시장여건 및 영업 개황 등 [레이저 사업부] 산 업의 특성 등 가) 산업의 특성 레이저 응용 장비 산업은 발주자로부터 주문을 받아 주문자의 생산 설비에 맞는 장비를 제조하고, 발주자의 설비 시설에 설치하는 주문생산방식의 수주 산업입니다. 당사는 디스플레이 패널업체를 대상으로 레이저 응용기술을 활용하여 Rigid 및 Flexible OLED 제조공정에 사용되는 디스플레이 장비를 제작 및 공급하고 있습니다. 레이저 응용 장비 산업은 영업력과 더불어 기술력 및 연구개발이 중요한 산업입니다. 장비 업체는 공정별 초기 장비 개발 과정부터 패널업체와 함께 개발에 참여하는 경우가 많기 때문에, 각 장비의 호환성과 엔지니어의 숙련도에 의한 전환 비용이 존재합니다. 따라서 기존의 납품 이력을 토대로 공동 R 및 장비의 수주가 이루어집니다. 당사는 중국의 주요 패널업체를 비롯한 다양한 고객처를 대상으로 맞춤 장비를 개발하고 공급하고 있으며, 글로벌 스마트폰 제조업체, 디스플레이 장비 업체와 기술 개발 및 장비 개선 등의 연구개발을 공동으로 진행하고 있습니다.나) 성장성디스플레이 장비산업은 디스플레이 패널업체로부터 수주하여 장비를 제작 및 납품하는 수주산업입니다. 최근 디스플레이 산업은 Flexible OLED를 중심으로 설비투자가 이루어지고 있으며, 플렉서블 OLED는 투명, 폴더블, Rollable 등의 차세대 디스플레이로 응용 가능합니다. 향후 몇 년간 OLED시장의 초과수요 상태가 지속될 것으로 전망되며, 이에 따라 전 세계적으로 OLED생산 라인에 2026년까지 100조 원 규모의투자가 진행될 것으로 전망됩니다.(출처: 전자신문) 폴더블 폰은 기존에 평면인 스마트폰 디스플레이를 구부려 사용할 수 있는 스마트폰을 일컫는데, 2019년 하반기 현재 판매중 입니다. 또한 디스플레이 전문 조사 및 컨설팅 기관인 DSCC (Display Supply Chain Consultants)에 따르면 폴더블폰 외에도 디스플레이를 접어서 사용할 수 있는 제품으로 '폴더블 태블릿PC'와 '폴더블 노트북'이 나올 것으로 전망했습니다. 1.jpg 다) 경기변동의 특성 장비 사업은 경기변동에 따른 디스플레이 패널업체의 설비 투자 계획에 큰 영향을 받고 있습니다. 새로운 공정 및 제품 개발에 따른 시장 변화에 따라 설비 투자 수요가 발생합니다. 따라서 추가적인 수요에 대응하기 위한 기술력의 향상 및 지속적인 R 중요한 요소로 꼽힙니다. 2) 국내외 시장 여건 디스플레이 산업에서 설비투자는 기술의 발전 및 새로운 제품의 출시로 인한 산업 전반적인 설비투자가 진행되는 경우와 새로운 공정 개발로 해당 기업의 설비투자가 이루어지는 경우로 나뉩니다. 당사는 지속적이고 안정적인 매출을 올리기 위해 지속적인 R 합작을 진행하고 있습니다. 2019년 초 스마트폰 디스플레이를 구부려 사용하는 폴더블폰을 공개하는 등 전 세계적으로 중소형 OLED에 대한 수요가 증가하고 있으며, 디스플레이 제조사들은 이에 대응하기 위해 OLED설비 투자를 진행하고 있습니다. 특히 2016년에는 국내 업체들의 설비투자가 많았으나, 2017년부터 중국 투자가 급격히 늘어났고, 향후 OLED시장에 중국 투자가 크게 증가할 것으로 전망됩니다.중화권 업체들은 2016년부터 정부의 OLED 지원 정책으로 보조금을 지원받아 설비투자에 박차를 가하고 있습니다. 이미 BOE를 비롯해 비전옥스(GVO), 에버디스플레이(EDO), 차이나스타(CSOT), 티안마(Tianma), 트룰리(Truly)등이 5~6세대 OLED 공장 투자에 나서고 있습니다. BOE 등 상위권 디스플레이 업체는 이미 중소형 OLED 양산을 시작했고 향후 수년간 투자를 하면 LCD에서 그랬던 것처럼 OLED에 있어서도 디스플레이 업계의 강자로 떠오를 가능성이 있습니다. 5456.jpg 3) 사업의 경쟁 요소 등 가) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 디스플레이 제조 장비는 R 생산, 납품, 설치에 이르기까지 고객사의 요청에 따라 이루어집니다. 각 디스플레이 패널 업체의 생산 공정에