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대한항공 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

점유율 추이는 다음과 같습니다. 구 분 국제여객 수송점유율 국제화물 수송점유율 대한항공 17년 18년 19년 아시아나 17년 18년 19년 기타 국내 항공사 17년 18년 19년 해외 항공사 17년 18년 19년 ※ 공항공사 자료 - 여객: 국내 출/도착 (환승객 제외) - 화물: 국내발 직화물 기준 (환적화물 제외) (4) 시장의 특성 ○ 계절에 따라 항공수요의 편차가 크며, 항공기 도입에 대규모 투자가 수반되어 공급탄력성이 낮음 ○ 철도 등 타 교통 수단에 비해 역사는 짧지만, 고속ㆍ장거리 수송에 있어서 경쟁우위 점유 ○ 항공수요의 특성상 사회ㆍ경제적 환경변화에 따라 민감하게 반응 (5) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 다. 종속회사의 현황 (1) 한국공항㈜ 한국공항주식회사는 99년5월1일부로 비상장사인 ㈜한국항공과 합병 이후 기존에 영위하였던 항공기 지상조업, 기내식지원 및 부대사업 이외에 항공기 급유업, 항공화물 취급업, 광산(석회석)사업, 제주 생수/축산/농산물재배 사업 및 제주민속촌 등으로 사업범위가 대폭 확대 되었으며, 2005년에는 FORKLIFT 렌탈사업에, 2006년에는 9S(Southern Air)를 시작으로 항공기 정비업에 진출하였습니다. 항공운수보조 분야에서는 지난 50여년간의 축적된 KNOW-HOW와 우수한 조업 품질을 바탕으로 한 경쟁력으로 그 동안 다수의 외국 항공사를 고객으로 유치하는 등 서비스 부문에서 많은 장점을 지니고 있습니다. 특히 품질의 대외 공신력 강화를 위해 2019년 6회 연속 ISAGO(IATA Safety Audit for Ground Operations) 무결점 인증 갱신심사 통과 및 화물 보세구역 운영부문 AEO 공인 취득으로 더욱 더 안정적이고 경쟁력 있는 사업체질을 갖추게 되어 항공기취급업 부문의 선도적인 위치를 확보하게 되었고, 국제적으로도 손색 없는 회사로서의 위치를 더욱 견고히 하게 되었습니다. (2) 한진정보통신㈜ 한진정보통신주식회사는 1989년 11월 4일 설립되어 1990년 4월 1일부터 영업을 개시하였으며, 정보처리 관련 소프트웨어의 개발 및 판매, 시스템개발 및 설계의 컨설팅 용역, 전기통신 및 정보처리관련 기기ㆍ부품의 임대 및 판매와 설치ㆍ보수 및 운영에 관한 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 1993년 12월 1일 주식회사 한진데이타통신을 흡수합병하여 부가가치통신서비스, 통신망시설 운영, 데이터 교환 및 전송서비스 및 데이터베이스 서비스를 영업목적에 추가하였습니다. 2000년 4월 1일 한국공항 주식회사로부터 공간정보사업부문을 양수받아 항공측량사업, 지도제작사업, 측지측량업, 지리정보 및 기술연구사업 등을 수행하였으나, 2012년 7월 31일에 해당 사업을 중단하였습니다. 한편, 2016년 4월 30일 유니컨버스 주식회사로부터 콜센터사업을 양수받아 서비스를 개시하였고, 2017년 9월 30일 유니컨버스 주식회사의 전체 영업을 양수받아 기업용APPS, UC서비스, 메시징서비스, CLOUD서비스 등을 개시하였습니다. Hanjin International Corp. (HIC)는 1989년도에 설립한 대한항공 100% 출자 법인으로, LA 윌셔그랜드센터를 소유하고 있습니다. 2011년 12월 윌셔그랜드호텔의 영업종료 후 재개발을 통해 335m, 총 73층 규모의 호텔 및 오피스 복합 건축물인 윌셔그랜드센터를 2017년 6월 개관하여 운영 중입니다. 윌셔그랜드센터는 889개 객실을 보유한 인터컨티넨탈호텔, 1만 1천 200평 규모의 사무공간, 7층 규모의 저층부 상업공간 및 컨벤션 공간을 갖춘 최첨단 건물로, 미국 환경단체인 그린빌딩위원회가 주관하는 친환경 건물인증 '리드'(LEED) 골드(Gold)를 획득하기도 했습니다. (4) ㈜왕산레저개발 왕산레저개발은 인천시와 대한항공이 2011년 3월 맺은 업무협약을 기반으로 2014 인천 아시안게임 요트경기장 건설을 위하여 사업을 추진해왔습니다. 2014년 아시안게임 요트경기 및 장애인 아시아경기대회를 치렀으며, 2016년 8월 26일 용유 왕산마리나 조성사업 준공이 완료되었습니다.
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2017년 6월 16일 인천시와 대물변제 계약 체결함으로써, 해상계류장 266선석, 육상계류장 34선석에 대하여 전면 영업을 개시하였습니다. 또한 2018년 7월 27일 선박주유소의 영업을 시작하였으며, 현재 건축물 개조공사가 완료되어 임대를 추진하고 있습니다. 향후 육상 계류시설, 건축물 개조를 통한 상업시설, 클럽하우스 등 해양레저복합단지 개발을 예정하고 있습니다. (5) 아이에이티㈜ 아이에이티주식회사는 대한항공과 미국 UTC 그룹의 Singapore 소재 자회사인 UTIC-Asia사가 공동으로 출자하여 항공용 대형엔진에 대한 정비사업을 목적으로 2010년 12월에 설립하였습니다. 대형엔진(GE90, PW4090, PW4168/70) 시운전에 대한 정비사업에 주력하고 있으며, 향후 신형 항공기 엔진부문으로 사업영역을 확대해 나갈 계획입니다. (6) 기타 칼제십육차유동화전문유한회사, 칼제십팔차유동화전문유한회사, 칼제십구차유동화전문유한회사, 칼제이십차유동화전문유한회사, 칼제이십에이차유동화전문유한회사, 칼제이십일차유동화전문유한회사, 칼제이십이차유동화전문유한회사, 칼제이십삼차유동화전문유한회사, 칼제이십사차유동화전문유한회사는 대한항공 및 기타 당사자 사이에 체결되는 계약에 따른 수익권 및 이에 부수하는 권리의 자산유동화법에 의한 취득, 관리, 운용 및 처분을 사업의 목적으로 하고 있습니다. 라. 사업 부문별 재무 정보 (1) 제58기 구 분 (단위: 천원) 매출액 영업이익 총자산 금액 비중 금액 비중 금액 비중 항공운송사업 항공우주사업 호텔사업 기타사업 연결조정액 연결후금액 (*) 기타사업에는 기내식, IT 서비스, 항공기엔진수리, 인터넷 통신판매 등이 있습니다. (2) 제57기 구 분 (단위: 천원) 매출액 영업이익 총자산 금액 비중 금액 비중 금액 비중 항공운송사업 항공우주사업 호텔사업 기타사업 연결조정액 연결후금액 (*) 기타사업에는 기내식, IT 서비스, 항공기엔진수리, 인터넷 통신판매 등이 있습니다.(3) 제56기 구 분 (단위: 천원) 매출액 영업이익 총자산 금액 비중 금액 비중 금액 비중 항공운송사업 항공우주사업 호텔사업 기타사업 연결조정액 연결후금액 (*) 기타사업에는 기내식, IT 서비스, 항공기엔진수리, 인터넷 통신판매 등이 있습니다. 제56기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제 1011호, 제 2031호, 제 2113호, 제 2115호, 제 2118호 및 제 1039호에 따라 작성되었습니다. 제57기와 제56기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1017호, 제 2104호, 제 2105호, 제 2027호에 따라 작성되었습니다.※ 전사 공통비 및 전략지원비 배부○ 전사 공통비는 각 본부/부실/점소로 인과관계 및 자원활용 관계를 고려하여 구분 및 배부○ 전략지원비(전략지원부서의 인건비 및 운영 경비)는 전략지원부서와 사업/운영본부 간의 지원관계를 고려, 배부 대상 본부를 설정, 계정별 차등 배부 2. 주요 제품 및 서비스 가. 매출 현황 (단위:억원) 구 분 주요 사업 내용 2019년 2018년 2017년 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 대한항공 항공운송 국내선 여객 국제선 여객 화물 기타 항공우주 항공기 제조판매 및 정비 기타 기내식 제조, 판매 합 계 한국공항 항공운수보조 서비스 항공기지상조업 외 제품판매 제품 석회석 생수 및 농축산물 기타사업 제품/용역 기내용품세탁 외 합 계 한진정보통신 IT 서비스 시스템 개발 전산 개발 및 구축 시스템 판매 전산장비판매 시스템 관리 전산운영 및 유지보수 합 계 아이에이티 정비 항공기 엔진 보수 및 점검 합 계 왕산레저개발 요트마리나 운영 계류장 수익 등 합 계 호텔운영 호텔운영 및 관리 (단위: 천 USD) 합 계 (*) 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제 1011호, 제 2031호, 제 2113호, 제 2115호, 제 2118호 및 제 1039호에 따라 작성되었습니다. 2018년과 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제 1017호, 제 2104호, 제 2105호, 제 2027호에 따라 작성되었습니다.
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나. 주요제품 등의 가격변동 추이 (1) (주)대한항공 구분 2019년 2018년 2017년 여객 국내선(원/명) (USD/명) 국제선(원/명) (USD/명) 화물 국내선(원/kg) (USD/kg) 국제선(원/kg) (USD/kg) ※ 여객과 화물의 국내선/국제선 평균 운임임. ※ 작성 기준 : 판매수수료 및 기타 수수료 제외, 유류할증료 포함. (2) 한국공항(주) (단위 : 원/시간 또는 회당) 구분 2019년 2018년 2017년 항공운수 보조 (지상조업) Tug car Forklift Ramp bus Dolly ※ 산출기준 : 공항 내 계약업체 외 적용하는 공시 요율임. (항공사와의 항공기 지상조업 요율은 별도 적용) ※ 주요 가격변동원인 : Service Item 별 요율 갱신 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 회사별 원재료 현황 (1) (주)대한항공 (단위: USD) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 고 항공 운송업 원 재 료 A/C ENGINE 외 다수 항공기 정비지원용 부품 BOEING사 외 약 7백개사 상 품 항 공 유 항공기 연료 (2) 한국공항(주) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 고 항공운수보조 및 제품판매 외 장비 (원재료) 조업 및 렌탈장비 조업지원용 외 클라크 외 부품 (부재료) 장비부품 장비수리용 TOTAL 외 유류 (원재료) 조업용 및 항공유 지상조업용 항공기급유용 GS칼텍스 정유 소모품 (부재료) 일반소모품 조업지원용 외 엔투비 외 합 계 (3) 한진정보통신㈜ (단위:백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 고 전사 상 품 전산장비외 전산장비판매 (4) 아이에이티(주) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 고 항공기엔진 Test 상 품 항공유 항공기 엔진 연료 GS-Caltex 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이(1) ㈜대한항공(가) 항공유 ( 단위 : US Cents / US Gallon ) 구분 제58기(2019년) 제57기(2018년) 제56기(2017년) 항공유 국 내 해 외 매입액 1) 산출기준 : 총구매액 / 총사용량2) 주요 가격변동 요인 : 국제 원유가의 변동 (나) 항공기 정비용 부분품 (단위: USD) 구분 제58기(2019년) 제57기(2018년) 제56기(2017년) 항공기 정비용 부분품 수입 - 산출기준 : 기간중 항공기 정비를 위해 발주한 구매 ORDER 액수 기준( 지급 기준) (2) 한국공항(주) (단위 : 백만원) 구분 제53기(2019년) 제52기(2018년) 제51기(2017년) TOW TRACTOR (항공기 견인용 장비) 710백만원 700백만원 700백만원 TUG CAR (항공화물 견인용) 60백만원 60백만원 41백만원 L/D LOADER (화물 상하역) 300백만원 290백만원 310백만원 CGO CONVEYOR (화물상하역) 54백만원 52백만원 51백만원 JET A-1 (민수용항공유) 571 원/ℓ 611원/ℓ 478원/ℓ AV GAS (경항공유) 1,259원/ℓ 1,211원/ℓ 1,180원/ℓ GASOLINE 1,470원/ℓ 1,495원/ℓ 1,418원/ℓ DIESEL 1,353원/ℓ 1,342원/ℓ 1,236원/ℓ 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산에 관한 사항(1) (주)대한항공 (가) 생산능력 (단위: 여객 - 백만석km, 화물 - 백만톤km, 금액 - 백만원) 품목 2019년 2018년 2017년 공급 금액 공급 금액 공급 금액 1. 여객 국내선 국제선 2. 화물 합 계 (나) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 ㅇ 수량 - 여객 : 공급좌석·km = 기종별 공급좌석수 ×운항거리의 합 - 화물 : 공급톤·km = 기종별 공급톤 ×운항거리의 합 ㅇ 금액 : 수량 × Yield (판매수수료 제외) 2) 평균가동시간 : 월간 시간 ㅇ 여객기 : 326시간/월 ㅇ 화물기 : 344시간/월 *월평균 가동시간 = 총 유상 비행시간 ÷ 운영대수ㅇ 전체 : 328시간/월 (다) 생산실적 (단위: 여객-백만인km, 화물-백만톤km,
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금액-백만원) 품목 2019년 2018년 2017년 수송 금액 수송 금액 수송 금액 1. 여객 국내선 국제선 2. 화물 합 계 * 수송은 유상승객 RPK, 유상화물 FTK 기준 * 제58기(2019년) 보너스 승객 탑승 거리(BPK)는 6,311 백만인Km 임 * 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제 1011호, 제 2031호, 제 2113호, 제 2115호, 제 2118호 및 제 1039호에 따라 작성되었습니다. 2018년과 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제 1017호, 제 2104호, 제 2105호, 제 2027호에 따라 작성되었습니다. (2) 한국공항(주) (가) 생산능력 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 사업소 2019년 2018년 2017년 항공운수 보조 항공기 지상조업 용역제공 등 인천 외 제품판매 석회석 판매 울진 외 제주 생수 농,축산물 판매 제주 소 계 기타사업 세탁,렌탈,임대 박물관 인천 외 합 계 (나) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 ① 산출기준 항공기 지상조업의 산출기준은 인력 및 조업장비의 가동으로 고객 항공사와 계약된 조업 요율에 의한 항공편수 및 취급 화물량, 급유 조업 및 판매량에 의한 매출액으로 산정하였고, 기타 광산, 생수 농·축산 사업은 당해 년도 수주량 또는 계약내용에 의하여 생산 판매하는 실적으로 산정하였습니다. ② 산출방법 항공사와 계약된 조업요율과 기타 수주량 및 공급계약에 의한 매출실적 기준에 의거 작성하였습니다. 2) 평균가동시간 (2019년 1월 1일 ~ 12월 31일까지) 월 평균 3,040명의 근무 인원(정규/인턴직)과 동력장비 1,390여 대가 약 95%대 가동률로 일일 평균 약 508대(왕복)의 항공기 지상조업 및 용역 서비스를 제공하였습니다. (다) 생산실적 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 사업소 2019년 2018년 2017년 항공운수보조 (상품매출포함) 지상조업 항공기 급유 화물조업 인천 외 소 계 제품판매 석 회 석 경북 울진 제주생수 농·축산물 제주 소 계 기타사업 세탁, 렌탈, 임대,박물관 인천 외 소 계 합 계 나. 생산 설비에 관한 사항 (1) 토지, 건물, 항공기 등의 변동 내역 (단위:천원) 과목(*1) 기초장부가액 취득가액 처분장부금액 감가상각비 기타증감액(*2) 본계정 대체(*3) 기말장부가액 토지 토지리스자산 건물 구축물 기계장치 항공기 엔진 항공기리스자산 엔진리스자산 항공기재 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산-항공기(*4) 사용권자산-기타(*4) 합계 (*1) 투자부동산 포함하여 기재하였습니다.(*2) 기타증감은 환율변동에 의한 증감액, 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 도입 효과, 차입원가 자본화 및 매각예정자산의 대체 등으로 구성되어 있습니다.(*3) 본계정 대체는 건설중인 자산의 본계정 대체로, 주로 항공기 및 엔진의 도입, 무형자산 취득 등으로 구성되어 있습니다.(*4) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 도입과 관련하여 당기말 현재 연결실체가 인식하고 있는 사용권자산은 1,423,941백만원입니다. (담보 설정 내용) (단위: 천원) 담보제공자산 장부가액 담보설정금액 담보권자 담보제공이유 토지/건물 한국산업은행 등 장단기 차입금 및 Hanjin Int'l Corp.의 차입금 등 항공기 및 엔진 - 투자부동산 포함 (2) 토지 및 건물/주택의 기준 시가 현황 (국내지역) 건물 및 주택 명칭 시가표준액(억원) 대한항공 서울 대한항공빌딩 외 왕산레저개발 인천 중구 을왕동 980-1 외 한국공항 본사사옥 외 아이에이티 인천시 중구 영종순환로900번길 15 (운북동 1329-1) 합 계 - 투자부동산 포함 토지 소재지 공시지가(억원) 대한항공 서울시 강서구 공항동 외 왕산레저개발 인천 중구 을왕동 980 외 한국공항 서울시 강서구 방화동 외 아이에이티 인천 중구 운북동 1329-1 합 계 - 투자부동산 포함 (3) 중요한 설비의 신설 (단위 : 백만원) 회사명 투자목적 투자 내용 투자기간(연.월) 총소요자금 기지출금액 향후투자금액 향후기대효과 대한항공 신설 #1,2행거 재건축
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2015.11 ~ 미정 대한항공 신설 T2 IOC 건립사업 5. 매출에 관한 사항 가. 사업부문별 매출 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제58기 제57기 제56기 1. 항공운송사업 총매출액 연결조정액 순매출액 2. 항공우주사업 총매출액 연결조정액 순매출액 3. 호텔사업 총매출액 연결조정액 순매출액 4. 기타사업 (*) 총매출액 연결조정액 순매출액 총계 총매출액 연결조정액 순매출액 (*) 기타 사업에는 기내식, IT 서비스, 항공기엔진수리, 인터넷 통신판매 등이 있습니다. 제56기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제 1011호, 제 2031호, 제 2113호, 제 2115호, 제 2118호 및 제 1039호에 따라 작성되었습니다. 제57기와 제56기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1017호, 제 2104호, 제 2105호, 제 2027호에 따라 작성되었습니다.나. 지역별 매출 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제58기 제57기 제56기 1. 국내 (국내선 및 내수) 총매출액 연결조정액 순매출액 (국제선 및 수출) 총매출액 연결조정액 순매출액 [국내 소계] 총매출액 연결조정액 순매출액 2. 해외 (미주) 총매출액 연결조정액 순매출액 (아시아 등) 총매출액 연결조정액 순매출액 [해외 소계] 총매출액 연결조정액 순매출액 총계 총매출액 연결조정액 순매출액 (*) 제56기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제 1011호, 제 2031호, 제 2113호, 제 2115호, 제 2118호 및 제 1039호에 따라 작성되었습니다. 제57기와 제56기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1017호, 제 2104호, 제 2105호, 제 2027호에 따라 작성되었습니다.다. 판매경로 및 판매방법 등 (1) (주)대한항공 (가) 여객부문 여객사업의 항공권 판매 경로는 크게 직접 판매와 간접 판매 두 가지로 구분됩니다. 직접 판매는 당사가 운영하는 국내/외 지점과 인터넷 홈페이지 및 모바일 앱 등에서 고객을 대상으로 직접 항공권을 판매하는 방식이며, 간접 판매는 여행사 등에서 항공권 판매를 대행하는 방식입니다. 간접 판매는 판매 주체 및 성격에 따라 대리점 판매, 총판매대리점 판매, 외국 항공사 판매로 구분됩니다. (나) 화물부문화물 사업의 판매는 화주(고객)로부터 항공 화물 수송을 위탁 받는 대리점을 통한 간접 판매 방식이 주종을 이루고 있습니다. 대리점은 고객인 화주와 항공 수송을 포함한 화물 운송 전 과정에 걸친 서비스(화물의 pick-up, 공항까지의 운송, 포장 및 각종 서류 준비 등)에 대한 운임 계약을 체결하는데, 전체 운송 과정 중 항공 수송에 관련하여 대리점이 항공사에 항공 운임을 지불하는 방식입니다. (2) 한국공항(주 (가) 항공기 지상조업은 국내에 이·착륙하는 항공기의 지상체류기간 중 지상에서 필요로 는 항공기 지상조업의 지원 판매 (나) 항공기 급유조업은 국내 공항(인천, 김포, 김해, 제주 등)에 이·착륙하는 항공기의 지상체류기간 중 항공기 급유 지원 (다) 항공기 화물조업은 인천국제공항을 통해 입·출항하는 수출입화물 및 김포, 김해, 제주 공항의 국내화물에 대한 접수, 적재, 분류, 인도 등의 조업을 지원하여 판매하고, 화물터미널에 체류하는 화물에 대해 보관, 관리 업무를 대행하여 판매(일부 대구, 청주공항 화물조업 포함) (라) 광산(석회석)사업은 광업소에서 석회석을 생산하여 계약 회사에 선박을 이용하여 운송 판매 (마) 생수, 농축산 및 기타사업 : 생수사업은 먹는샘물 제조영업 허가를 득한 후 대한항공을 비롯한 그룹사 공급 및 일반판매 추진, 기타 농축산은 대한항공 기내식 공급 (3) 한진정보통신(주 당사는 IT서비스 분야별 판매조직을 가지고 있으며 해당 조직 별로 전문성을 지닌 영업대표가 판매를 담당하고 있습니다. 판매경로 및 방법은 경쟁 입찰과 수의 계약을 통해 고객에게 직접 제품 또는 용역을 제공하고 있습니다 (4) 아이에이티(주 당사의 주 판매 제품은 항공기용 대형 엔진 테스트로서, 대한항공에서 정비된 GE90, PW4090 및 PW4168 엔진을 수령 받아 최종 성능 테스트를
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수행하고 있으며, 테스트 완료 후 시운전비용을 대한항공에 청구하고 있습니다. (5) (주)왕산레저개발 개별적으로 마리나 선박을 소유하고 있는 선주 혹은 관리 업체가 홈페이지 혹은 마리나 사무실에 내전(내방)하여 계류요금을 납부하고 신청서를 작성하여 계류를 하게 됩니다. 윌셔그랜드센터의 호텔상품은 호텔 운영사(InterContinental Hotel Group) 및 여행사 등의 제휴사를 통해 판매됩니다. 또한 오피스와 리테일 임대사업은 전문 임대 중개인을 통해 임대하고 있습니다.(7) 싸이버스카이 싸이버스카이는 통신판매와 직접판매의 2가지 방법으로 판매를 합니다. 통신판매는 당사가 운영중인 사이트를 통해서 고객을 상대로 상품을 판매하는 방법입니다. 직접판매 중 와인판매는 당사가 운영중인 와인샵을 방문한 고객을 대상으로 상품을 판매하는 것이며, 광고판매대행은 매체사를 대신하여 광고주나 광고대행사에게 인쇄 매체의 지면과 전파매체의 시간을 판매하는 것이며, 로고상품은 기업을 대상으로 당사가 매입한 판촉물을 판매하는 방법입니다. ① 통신판매 : 고객 → 사이트 접속 → 주문 → 상품 집하 → 배송 → 고객 ② 직접판매 - 와인판매 : 고객 → 와인매장 방문 → 구매/결제 - 광고판매대행 : 광고주(대행사) → 계약 → 싸이버스카이 → 대한항공 - 로고상품 : 구매자 → 싸이버스카이 → 협력사 → 납품 → 검수 → 구매자 - 이스카이숍 : 구매자 → 사이트 접속 주문서 작성 → 주문 → 포장 → 배송 → 구매자 - 제주워터 : 고객(개인/법인) → 사이트 접속 → 주문 → 상품 집하 → 배송 → 고객 라. 판매전략 (1) (주)대한항공 (가) 여객부문 국제항공운송협회 (IATA)는 당초 2020년 세계 여객수요(RPK) 성장률을 4.1%로 전망하였으나, COVID-19(코로나바이러스감염증-19)의 세계적 확산 영향으로 수요 전망치를 최소 -11%에서 최대 -19% 감소세로 수정하였습니다.(2020.3.5 IATA 자료 기준) 국내 및 해외에서의 COVID-19 확진자수 증가, 한국인 및 한국 경유 승객에대한 입국 제한 확대로 상반기 영업환경은 불투명하나, 향후 COVID-19 사태가 진정 국면에 진입하면 지연되었던 항공 여행수요가 집중되면서 가파른 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 성장동력을 확보하고 글로벌 항공업계를 선도하는 기업으로서 재도약하기 위한 당사의 판매전략은 다음과 같습니다. 첫째, 위기 극복을 위한 경제성 위주의 노선 운영 및 수익성 향상에 힘쓰겠습니다. 당사는 COVID-19 확산에 따른 초유의 항공 수요 감소로 금년 상반기 중 중국 노선 포함 COVID-19 영향 노선에 대해 한시적으로 운휴 또는 감편을 단행 하였습니다. 이러한 공급 조정과 더불어 다각적인 비용 절감 노력을 통하여 수요 위축 상황에 대응하고 손실을 최소화하고 있습니다. 한편 2020년에도 여객사업은 노선 수익성 제고를 위해 최선을 다할 계획입니다. 2020년 5월에는 동유럽 신시장 개척을 위해 인천발 부다페스트행(주 3회) 직항 노선 개설을 준비하고 있습니다. 부다페스트는 동부 유럽 헝가리의 유서 깊은 수도로서 관광자원이 풍부하고 현지 정부의 자동차 등 제조업 육성 정책으로 다수의 한국기업들이 진출하여 상용수요도 두터워 고단가 수요 유치가 기대됩니다. 또한, 미주, 동남아 등 중장거리 수익 노선 공급 증대 및 시장 잠재력이 있는 미취항 지역에 대한 부정기편 등을 사전 준비하고 있으며, 이를 통하여 COVID-19 진정 이후를 대비하고 지속적인 성장 기반을 구축할 예정입니다. 둘째, 제휴 프로그램 및 부가 수익원을 확대하여 수익 기반을 다변화하겠습니다. 대한항공은 2020년 4월부터 국내 항공업계 최초로 “대한항공 카드”를 출시합니다. 이는 대한항공과 현대카드가 공동으로 PLCC (상업자 표시 전용카드, “Private Label Credit Card”) 상품을 개발한 것으로, 높은 보너스 마일리지 적립율과 함께 당사의 특화된 혜택을 적용하여 신규 고객을 유치하고 제휴 수익을 극대화할 계획입니다. 더불어 신규 마일리지 적립
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상품 출시 및 다각적인 마케팅 제휴, 타항공사 지상조업 서비스 등 부가수익원을 확대하여 수익 기반을 다양화 하겠습니다. 셋째, 기재 경쟁력을 강화하고, 운영 효율성을 제고하겠습니다. 대한항공은 향후 B787-9 포함 신기재를 추가 도입하는 한편, B777-200ER 등 노후기를 송출하여 기단 현대화 노력을 지속할 예정입니다. 또한 2019년 A220-300 +10석 증석에 이어 2020년에는 A330-300 +8석, B737-900ER +18석, B787-9 +9석 증석 개조를 통하여 기재 경쟁력 강화 및 수익 극대화를 도모하고자 합니다. 뿐만 아니라 2020년 기내 AVOD 콘텐츠를 개선하여 영화 및 한국 예능/드라마, K-POP 등을 대폭 확충하여 고객 만족도를 제고하도록 하겠습니다. 추가로 항공기 연결 패턴을 최적화하고, 야간 여력기재 활용을 늘려 기재 가동률 및 운영 효율성을 제고해 나가도록 하겠습니다. (나) 화물부문 당사는 글로벌 경기 회복 지연 및 연초 코로나바이러스 영향에 따른 수요 불안정 요인 등 불안정한 시장 상황을 극복하고 안정적인 수익 확보를 위해 아래와 같은 판매 전략을 추진할 계획 입니다. 첫째, 주요 글로벌 성장시장 포인트에 대한 네트워크 확충을 통해 수익을 증대하겠습니다. 2월 부 헝가리 부다페스트 화물기 신규 취항을 통해 동유럽에 생산기지를 확대하고 있는 관련 산업의 변화에 적극 대응 예정이며, 3월 부 마드리드 화물 노선을 신설하여 스페인발 아시아행 화물 수요를 추가 유치할 계획입니다. 또한 글로벌 기업의 주요 생산기지 중의 하나인 방콕에 화물 공급을 증대하여 태국발 수요 유치에 힘쓰겠습니다. 둘째, 글로벌 생산기업 및 대형 화주와 당사간의 상호 협력 체계 구축을 통해 프로젝트성 수요 유치 활동을 강화 하겠습니다. 반도체 장비 프로젝트 수요, 글로벌 패션 브랜드 수요, IT 수요 등을 대상으로 연중 긴밀한 상호 협력을 통해 물량을 안정적으로 확보할 예정이며, 전자상거래 업체와의 협력을 단계별로 확장하고 해당 업체와 당사간의 직계약을 통해 관련 물량을 선점하여 대형 수요를 확보할 계획입니다. 이외에도 단발성 수요 발생 시 화물기 부정기편을 적극적으로 운영하여 수익을 제고할 계획입니다. 셋째, 고수익 성장품목인 신선화물, 의약품, 전자상거래 물량 등에 대한 판매 확대를 지속하겠습니다. 고객별, 품목별 맞춤 솔루션을 통해 고품질의 운송서비스를 제공하여 고객 만족도를 제고하고, 주요 화주 및 포워더와의 협업을 통해 신규 품목을 개발하며, 사전 마케팅 등의 영업 활동을 강화하겠습니다. 넷째, 탄력적 가격 및 공급 운영을 통해 수익을 제고 하겠습니다. 코로나바이러스로 인한 중국노선 여객기 감편과 화물 공급 급감에 대응하여, 당사는 화물기를 최대한 추가 운항하여 가용 공급을 증대하였으며 긴급 수요 유치하여 수익을 극대화할 예정입니다. 반면 일시적 수요 부진이 발생하는 노선에 대해서는 공급 조정을 병행하여 수지를 방어하는 등, 탄력적인 가격과 공급 운영 기조를 이어나갈 계획입니다. 마지막으로, 운송/시스템 프로세스 개선을 통해 고객 편의성을 증진하는 한편, 당사 신화물시스템 2단계인 RMS 운영 등을 통한 효율적인 자원 운영을 도모하여 당사 화물사업이 지속적으로 성장할 수 있도록 노력하겠습니다. (2) 한국공항(주 신속하고 안전한 지상조업 지원과 장비 현대화를 통한 고객항공사 유치 및 각종 제품 공급처에 신뢰도를 확보하고 시장점유율 절대 우위를 유지코자 하는 전략으로 운영 중 (3) 한진정보통신(주 선진 기술과 신규사업 발굴 등으로 국내외 시장을 확대하고 차별화 된 IT서비스를 제공하여 고객만족도 향상을 제고하고자 합니다. (4) 아이에이티(주 항공기엔진 시운전 테스트에서 Test 절차 및 시설장비의 완벽한 관리가 테스트 품질에 유지에 필수적이며, 엔진 테스트 판매 증가를 위한 매우 중요한 요소임. 이에 따라, 테스트 절차 및 시설장비의 완벽한 관리를 위해 엔진 제작사 매뉴얼의 테스트 절차를 당사 테스트절차에 정확하게 반영하고, 각종 주요 장비에 대한 정기검사 및 교정을 실시하여 최상의 품질을
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유지하고 있습니다. 2019년 엔진 테스트 판매량 목표는 80대로 지속적으로 엔진 테스트를 확대하여 년간 최대 테스트 가능 대수인 100대에 도달 할 수 있도록 수주활동을 전개하고 새로운 엔진 테스트 능력 확보를 추진 예정입니다. (5) (주)왕산레저개발 홈페이지 및 신문 기사를 통해 왕산마리나에 대한 안내를 하고 있으며, 리플렛을 제작하여 마리나 관련 업체에 배포, 가수 M/V, 영화 등 촬영 장소 유/무상 제공, 보트쇼 참가 등의 홍보 활동을 진행하고 있습니다. 향후 영업 활성화를 위하여 리무진 광고, 각종 행사 유치 등 적극적인 광고/홍보를 계획하고 있습니다. 또한 타 마리나와 차별화된 서비스 제공 및 향후 상업판매시설, 수리소, 마리나 선박 대여업, 조종면허시험장 운영 등을 통해 수요 유치 및 고객확대를 위해 노력할 것입니다. 인터컨티넨탈 로스엔젤레스 다운타운 호텔은 최고급 시설과 LA 금융 중심부, 컨벤션 센터 근접지역에 위치한 지리적 이점을 극대화하여 상용 및 컨벤션 수요 유치에 주력하고 있습니다. 오피스와 상가 또한 LA 다운타운에 25년 만에 건축된 최첨단, 친환경 시설로서 쾌적한 업무 환경, 호텔과 연계한 업무 편의성, 초고층 상징성 등을 활용하여 활발한 임대 활동을 진행 중입니다.(7) 싸이버스카이 통신판매업은 사이트 노후, 모바일 인프라 및 상품다양성 부족 등의 내부적 요인과 대형업체의 출혈 경쟁, 글로벌 경기침체로 인한 소비심리 위축 등의 외부적 요인으로 인해 사업환경이 악화된 상태입니다. 이러한 상황에 당사는 전문 온라인 기획 및 개발인력을 통해 노후된 사이트를 지속 개편하여 고객 편의성을 증대시키고, 모바일 컨텐츠 및 어플리케이션개발 추진을 통해 최신 모바일 시장 트랜드를 지향하고 있으며, 지속적인 신규상품 및 서비스 개발을 통한 다양한 신규 수요창출 방안을 모색하고 있습니다. 변화하는 시장환경을 선도하는 적극적인 신 사업 모델의 연구 및 추진을 통해 견실한 실적달성을 위해 노력할 것입니다. 6. 수주상황 가. (주)대한항공 (단위:억원) 품 목 비고 수량 금액 수량 금액 수출사업 군용기 사업 무인기 사업 합 계 * 잔고 적용환율 : 1,157.8원 (2019년 12월말 평가환율 기준)* 수주잔고는 당사가 수행중인 사업의 총 수주금액과 총 납품금액의 차로 산출하였습니다.* 장기계약의 경우, 향후 시장상황에 따라 수주잔고의 변동이 있을 수 있으며 수행사업은 방산사업을 포함하므로 상세히 기재하지 않았습니다. 나. 한국공항(주) (단위:백만원) 품 목 수주일자 수주금액 납품금액 비고 항공운수 보조 항공기 지상조업 화물조업 급유조업 및 판매 소 계 제품판매 광산(석회석) 생수·농축산 소 계 기타사업 부대사업 (민속촌박물관 포함) 합 계 * 당사는 지상조업, 화물사업 및 급유용역사업 등을 주력사업으로 하고 있으며, 매출의 형태는 항공사와의 지상조업 단가계약에 의한 항공운항 편수에 의해 산출됨으로 수주상황은 매출액을 기준으로 계획과 실적을 기재하였음. * 한국공항(주)은 계약금액이 대한항공 연결재무재표 기준 직전 사업연도 말 매출액의 5% 이상에 해당하는 계약이 없습니다. 다. 한진정보통신(주) (단위:억원) 사업명 사업기간 수주금액 매출금액 잔고 해운대엘시티 복합개발사업 초고층측량 용역 2015~2019 한국건강관리협회 지능형 건강검진시스템(MICS) 구축 2016~2019 한국교직원공제회 전산시스템 통합유지보수 2016~2019 고려대학교의료원 종합정보시스템 운영 용역 2017~2020 성화택배 차세대 물류시스템 구축 2018~2019 김포국제공항 제2공항감시레이더(ASR/SSR) 정보통신 및 기반철탑 설치공사 2018~2020 KBS 광고 워크플로우 개선 2019~2020 한국교직원공제회 회원업무 데이터베이스관리시스템(DBMS) 교체 2019~2020 제주공항 지상감시레이더(ASDE/MLAT)현대화 사업 2019~2021 전방향표지시설(VOR/DME) 현대화 장비구매사업 2019~2023 * 그룹 관계사는 제외되었음.* 한진정보통신(주)은 계약금액이 대한항공 연결재무재표 기준 직전 사업연도
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말 매출액의 5% 이상에 해당하는 계약이 없습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 7. 시장위험과 위험관리 가. 환율변동 위험 당사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 주로 USD, JPY에 노출되어 있으며, 기타의 통화로는 EUR, CNY 등이 있습니다. 환율변동으로 인한 위험을 관리하기 위해 통화별 수입/지출의 균형을 도모하고 통화스왑계약 등을 활용하여 사전에 승인된 한도 내에서 관리하고 있습니다. 나. 이자율변동 위험 당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율변동 위험에 노출되어 있습니다. 이자율변동 위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있으며, 이자율 스왑계약 등을 활용하고 있습니다. 이자율 변동 위험 관련 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 다. 유가변동위험 항공유 등 석유제품의 시장가격은 세계 원유 시장의 수요와 공급을 결정하는데 영향을 미치는 여러 가지 요소들로 인해 크게 변동합니다. 이 요소들은 당사의 최대 사업부문인 항공운송사업부의 영업성과 및 현금흐름에 영향을 미칩니다. 유가변동위험에 대응하기 위해 회사 내부 정책에 따라 유가옵션계약 등을 활용하여 관리하고 있습니다 라. 기타 가격위험요소 당사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 당사는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지 않습니다. 마. 위험노출 정도 및 관리 전략 연결실체가 노출된 위험의 대부분은 지배기업인 대한항공이 차지하고 있으며, 대한항공은 유가, 환율, 금리 변동성을 제거 혹은 최소화하기 위하여, 체계적이고 적극적인 시장 위험관리를 수행하고 있습니다. 위험관리는 크게 Natural Hedging 과 Active Hedging 의 두 가지로 구분됩니다. 대한항공의 위험관리 전략은 위의 두 가지 Hedging기법을 사용함으로써 시장의 위험요소를 최소화하는데 있습니다. 2019년 12월말 기준, 당사가 위험에 노출된 포지션과 변동성 및 대응전략은 아래 표와 같습니다. 변 수 Position 영 향 우리회사 위험관리 (Strategy) 유 가 연간 유류 소모량: 약 3천 3백만배럴 유가 1달러(배럴당) 변동 시: 약 3천 3백만불 손익변동 발생 ● 통화별 수입 / 지출 균형화 도모 ● 고정금리/변동금리 부채의 적정비율 유지 (파생상품을 통한 헷지) ● 유가 1. 기본 Hedge : 통계적 수치와 시장상황 감안, 연간 Exposure의 30% 이내 Hedge 시행 2. 추가 Hedge : 유가의 급변동이 예상되는 경우 기본 Hedge 물량에 추가하여 Hedge ● 환율/금리: 시장상황을 감안하여 환율 및 금리를 고정시키는 통화/이자율 스왑 등 Hedge 시행 환 율 평가손익 측면 순외화부채: 약 85억불 환율 10원 변동 시: 약 850억원의 외화평가손익 발생 연간 달러 부족량: 약 25억불 환율 10원 변동 시: 약 250억원의 Cash 변동 발생 금 리 고정금리차입금: 8조 3천억원 (리스회계기준 변경: 1.5조원 포함) 변동금리차입금: 7조 5천억원 평균 금리 1% 변동 시: 약 750억원의 이자비용 증감 발생 바. 위험 관리 조직 (1) 대한항공은 상기 위험을 헷지하기 위해 아래와 같은 리스크 관리 방법을 시행 중 입니다. (가) 내부적 리스크 관리방법 (나) 외부적 리스크 관리 방법 - 유가: 연간 유류비용을 Risk tolerance 이하로 줄이기 위한 헷지 실행 (선도(Forward), 스왑(Swap), 옵션(Option) 등 파생상품을 이용) - 통화: Exposure의 일정부분에 대한 헷지 실행 (선도(Forward), 스왑(Swap), 옵션(Option) 등 파생상품을 이용) (2) 대한항공은 현재 자금기획팀에서 3명의 리스크 관리 담당이 업무를 전담하고 있습니다. 8. 파생상품 등에
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관한 사항 가. 당기말 현재 연결실체는 유가변동으로 인한 위험을 회피하기 위한 유가옵션계약과 환율 및 이자율 변동으로 인한 위험을 회피하기 위한 통화이자율스왑계약 등을 한국산업은행 등 금융기관과 체결하고 있으며, 당기말 현재 당사 및 종속회사의 파생상품 약정내역은 다음과 같습니다. 구 분 계약잔액 거래상대방 최초 계약일 최종만기일 비 고 계약내용 유가옵션 SC은행 외 4개 금융기관 2018년 12월 11일 2021년 08월 31일 매매목적회계 PUT/CALL 헷지 계약가격에 따른 ZERO COST COLLAR 및 THREE WAYS COLLAR 방식정산 통화이자율스왑 산업은행 외 4개 금융기관 2015년 08월 31일 2025년 09월 30일 매매목적회계 달러 변동금리부채를 엔화 고정 또는 변동금리부채로 변경 산업은행 외 1개 금융기관 2017년 06월 05일 2020년 12월 11일 매매목적회계 달러 고정금리부채를 유로 고정금리부채로 변경 산업은행 외 4개 금융기관 2017년 06월 05일 2027년 11월 17일 매매목적회계 달러 변동금리부채를 원화 고정금리부채로 변경 나. 파생상품 계약과 관련하여 당기 중 당사의 연결재무제표에 미친 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 연결재무상태표 연결손익계산서 파생상품자 산 파생상품부 채 파생상품평가이익 파생상품평가손실 파생상품거래이익 파생상품거래손실 유가옵션 이자율스왑 통화이자율스왑 합 계 다. 타법인 주식의 취득과 관련하여 체결한 콜옵션 등에 관한 사항당사는 2021년 8월 1일부터 2022년 1월 31일까지 종속회사인 ㈜아이에이티의 우선주주(United Technologies International Corporation-Asia Private Ltd.)에게 ㈜아이에이티의 우선주를 매입할 수 있는 콜옵션을 보유하고 있습니다. (Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 주석 42 참조) 9. 경영상의 주요계약 등 가. (주)대한항공( [보잉 AH-6 헬기 동체 제작 계약]ㅇ 계 약 처 : 미) Boeingㅇ 사업내용 : AH-6헬기 동체 제작사업 (아파치헬기 offset)[수리온 헬기 구성품 생산 계약]ㅇ 계 약 처 : 한국항공우주산업㈜ㅇ 사업내용 : 수리온 의무후송용 헬기용 후방동체/꼬리로터 생산 계약[신호정보기(701) 증액 수정계약]ㅇ 계 약 처 : 국방과학연구소ㅇ 사업내용 : 원가정산 결과에 따른 정산확정 수정계약[한국군 창정비사업 계약]ㅇ 계 약 처 : 방위사업청ㅇ 사업내용 : 한국군 항공기 기체 및 구성품 정비 사업[피아식별장비 성능개량사업 계약]ㅇ 계 약 처 : 한화시스템ㅇ 사업내용 : 한국군 항공기 IFF 장비(Mode 4)를 Mode 5로 성능개량[MUAV 체계개발 기간연장 및 추가 계약]ㅇ 계 약 처 : 국방과학연구소ㅇ 사업내용 : 체계개발 사업기간 연장 및 비행시험지원 업무 추가[정보전자전기 기술도서 유지관리 연장계약] ㅇ 계 약 처 : 공군군수사령부ㅇ 사업내용 : 기본항공기, 엔진, APU 및 개조부 기술도서 개정판 제공[MUAV 파생형 체계개발 기간연장 및 추가 계약] ㅇ 계 약 처 : 국방과학연구소ㅇ 사업내용 : 체계개발 사업기간 연장 및 비행시험지원 외 업무 추가 [미공군 A-10 기체 창정비 계약] ㅇ 계 약 처 : 미공군 군수사ㅇ 사업내용 : 미공군 A-10 기체 창정비 및 비계획작업[사단무인기 창정비 요소 개발 계약] ㅇ 계 약 처 : 방위사업청ㅇ 사업내용 : 엔진 등 사단 창정비 요소 개발 [자산 유동화에 관한 사항] (가) 자산양도계약 (단위 : 백만원, 천USD($), 천HKD(HK$)) 계약당사자 양도일 ABS 발행금액 (최초/ 현재금액) 비고 양도인 양수인 (주)대한항공 칼제십육차유동화전문 유한회사 원화 ABS (주)대한항공 칼제십팔차유동화전문 유한회사 HK$ ABS (주)대한항공 칼제십구차유동화전문 유한회사 원화 ABS (주)대한항공 칼제이십일차유동화전문 유한회사 원화 ABS (주)대한항공 칼제이십이차유동화전문 유한회사 원화 ABS (주)대한항공 칼제이십삼차유동화전문 유한회사 미화 ABS
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II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 수요예측 결과에 따른 기재정정 (주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제270회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. (삭제) Ⅴ. 자금의 사용목적 2. 자금의 사용목적 수요예측 결과에 따른 기재정정 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2023년 04월 21일 원리금지급대행기관 (주)우리은행 한화기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급(신용평가기관) 한국기업평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA- 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 인수금액의 0.35% 총액인수 대표 한국투자증권 인수금액의 0.35% 총액인수 대표 케이비증권 인수금액의 0.35% 총액인수 인수 미래에셋대우 인수금액의 0.35% 총액인수 인수 신한금융투자 인수금액의 0.35% 총액인수 인수 키움증권 인수금액의 0.35% 총액인수 인수 유진증권 인수금액의 0.35% 총액인수 인수 한양증권 인수금액의 0.35% 총액인수 인수 한화투자증권 인수금액의 0.35% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2020년 04월 21일 2020년 04월 21일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 16일이며, 상장예정일은 2020년 04월 21일임 주1) 본사채는 2020년 04월 13일 09시부터 시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 전일 민간채권평가회사4사(한국자 산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 - 60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화솔루션 주식회사의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을
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제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 20%p.~+0. 60%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제270회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2023년 04월 21일 원리금지급대행기관 (주)우리은행 한화기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급(신용평가기관) 한국기업평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA- 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 인수금액의 0.35% 총액인수 대표 한국투자증권 인수금액의 0.35% 총액인수 대표 케이비증권 인수금액의 0.35% 총액인수 인수 미래에셋대우 인수금액의 0.35% 총액인수 인수 신한금융투자 인수금액의 0.35% 총액인수 인수 키움증권 인수금액의 0.35% 총액인수 인수 유진증권 인수금액의 0.35% 총액인수 인수 한양증권 인수금액의 0.35% 총액인수 인수 한화투자증권 인수금액의 0.35% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2020년 04월 21일 2020년 04월 21일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 16일이며, 상장예정일은 2020년 04월 21일임 주1) 본 사채의 이율은 청약일 전일 민간채권평가회사4사(한국자 산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 정정 전 회 차 : (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 전자등록금액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는
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'주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연이율의1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2020년 07월 21일, 2020년 10월 21일, 2021년 01월 21일, 2021년 04월 21일, 2021년 07월 21일, 2021년 10월 21일, 2022년 01월 21일, 2022년 04월 21일,2022년 07월 21일, 2022년 10월 21일, 2023년 01월 21일, 2023년 04월 21일 신용평가 등급 평가회사명 NICE신용평가 / 한국기업평가 평가일자 2020년 04 월 01일 / 2020년 04월 03일 평가결과등급 AA- / AA- 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2023년 04월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 2023년 04월 21일 납 입 기 일 2020년 04월 21일 전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 한화기업영업지원팀 고유번호 기 타 사 항 ▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 16일이며, 상장예정일은 2020년 04월 21일임 주1) 본사채는 2020년 04월 13일 09시부터 시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 전일 민간채권평가회사4사(한국자 산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 - 60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화솔루션 주식회사의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 20%p.~+0. 60%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제270회 무보증사채의
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전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주2) 정정 후 회 차 : (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 전자등록금액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연이율의1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2020년 07월 21일, 2020년 10월 21일, 2021년 01월 21일, 2021년 04월 21일, 2021년 07월 21일, 2021년 10월 21일, 2022년 01월 21일, 2022년 04월 21일,2022년 07월 21일, 2022년 10월 21일, 2023년 01월 21일, 2023년 04월 21일 신용평가 등급 평가회사명 NICE신용평가 / 한국기업평가 평가일자 2020년 04 월 01일 / 2020년 04월 03일 평가결과등급 AA- / AA- 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2023년 04월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 2023년 04월 21일 납 입 기 일 2020년 04월 21일 전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 한화기업영업지원팀 고유번호 기 타 사 항 ▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 16일이며, 상장예정일은 2020년 04월 21일임 주1) 본 사채의 이율은 청약일 전일 민간채권평가회사4사(한국자 산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.
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(주3) 추가 기재 마. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역[회차 : 제270회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포[회차 : 제270회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내기관투자자 외국기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 +30 유효 +37 유효 +60 유효 +85 미포함 합계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황[회차 : 제270회] (단위: bp, 억원) 수요예측참여사 한화솔루션(주) 3년만기 회사채개별민평 대비 스프레드 +30 +37 +60 +85 합계 기관투자자 1 기관투자자 2 기관투자자 3 기관투자자 4 합계 누적 합계 (4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용 구 분 내 용 공모희망금리 [제270회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 2020년 04월 13일 실시된 수요예측 실시 결과 공동대표주관회사는 발행회사인 한화솔루션(주)와 협의하여 아래와 같이 제270회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.[본사채의 발행금액 결정]제270회 무보증사채 : 2,100억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,100억원)[수요예측 신청현황]제270회 무보증사채- 총 참여신청금액: 800억원- 총 참여신청범위: +0.30%p. ~ +0.85%p.- 총 참여신청건수: 4건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제 270회 무보증사채] 본 사채의 이율은 청약일 전일 민간채권평가회사4사(한국자 산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 정정 전 가. 일반적인 사항 (단위 : 억원) 회차 금액 연리이자율 만기일 옵션관련사항 제270회 무보증사채 주 2023년 04월 21일 (주1) 본 사채는
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2020년 04월 13일 09시부터 16시 까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제270회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화솔 루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 20%p.~+0. 60%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. (주4) 정정 후 가. 일반적인 사항 (단위 : 억원) 회차 금액 연리이자율 만기일 옵션관련사항 제270회 무보증사채 주 2023년 04월 21일 (주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 한화솔루션(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 0.60%p를 가산한 이자율로 한다. (주5) 정정 전 2. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2020년 04월 08일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. 나. 자 금의 세부 사용 내용 금번 제270회 무보증사채 발행 총액은 2,100억원이며, 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금] (단위 : 원, %) 종목명 발행액 차환대상금액 이자율(%) 만기일 비고 한화솔루션 제251회 한화솔루션 제262회 한화솔루션 제 264회 한화솔루션 제 265회 합계 [운영자금] (단위 : %) 품목 지급처 지급시기 금액(억원) 에틸렌 및 기타물품대금 여천NCC 합 계 주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 2020년 4월 13일 진행될 예정인 수요예측 결과를 바탕으로 발행금액은 최대 3,000억원까지 증액될 수 있으며, 증액 발행되는 경우 증액분에 대한 세부 사용내역은 아래 내용을 참고하시기 바랍니다. 증액 시 추가 조달자금의 사용목적 [채무상환자금] (단위 : 원, %) 종목명 권면총액(원) 상환액 이자율(%) 발행일 만기일 비고 한화솔루션 제251회 한화솔루션 제262회 한화솔루션 제 264회 한화솔루션 제 265회 합 계 [운영자금] (단위 : %) 품목 지급처 지급시기 금액(억원) 에틸렌 및 기타물품대금 여천NCC 에틸렌 및 기타물품대금 여천NCC 합 계 (주5) 정정 후 2. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2020년 04월 08일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 나. 자 금의 세부 사용 내용 금번 제270회 무보증사채 발행 총액은 2,100억원이며, 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금] (단위 : 원, %)
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종목명 발행액 차환대상금액 이자율(%) 만기일 비고 한화솔루션 제251회 한화솔루션 제262회 한화솔루션 제 264회 한화솔루션 제 265회 합계 [운영자금] (단위 : %) 품목 지급처 지급시기 금액(억원) 에틸렌 및 기타물품대금 여천NCC 합 계 주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (삭제)
삼영이엔씨 — [첨부추가]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 」을 참조하시기 바랍니다. 바. 연결대상 종속회사 개황 - 해당사항 없음. ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11011#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 코스딕시장 2003년 01월 21일 2. 회사의 연혁 최근 5사업연도 중 본점소재지 변경, 최대주주의 변동, 합병 및 주된 사업 등의 변화는 없으며, 그 밖에 경영활동과 관련한 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 2014. 10 어망관리시스템 (일본)특허 취득 제2공장 준공(소재지: 부산 영도 일산봉로1)2015. 11 GPS콤파스 개발2017. 06 어선위치발신장치(V-PASS) 출시 12 V-PASS 모니터링시스템 출시2018. 05 대표이사 변동(황 원 대표이사 → 황 원, 황재우 각자대표이사)2019. 04 대표이사 변동(황 원, 황재우 각자대표이사 → 황재우, 황혜경, 이선기 공동대표이사) 3. 자본금 변동사항 최근 5사업연도 중 자본금 변동사항은 없으며, 공시작성기준일 현재 향후 자본금 변동을 초래할 증권 발행사항이 없습니다. [증자(감자)현황] (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 (기준일 : (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 의결권없는 주식수(B) 보통주 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 6. 배당에 관한 사항 등 [당사 정관상 배당 규정］ 제 55 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제5항에 따라 재무제표를 이 사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제 55 조의 2 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하 “분 기 배당 기준일“이라 한다.)의 주주에게「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제 1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공 제한 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4.
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직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5.「상법시행령」제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 제 56 조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. [주요배당지표] 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제25기 제24기 제23기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 주식배당수익률(%) 보통주 주당 현금배당금(원) 보통주 주당 주식배당(주) 보통주
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 선박전자산업은 어선, 레저보트, 상선, 군함 등 선박에 소요되는 항해통신장비 등과 같은 부분제품을 생산, 공급하는 산업으로서 선박의 안전운항을 위해 엄격한 국제적 규제와 표준이 적용되며, 각종 국제기구의 규제 및 표준에 대응한 핵심기술이 요구되는 기술선도산업입니다. 그리고 제품의 지명도에 따라 선주의 선호도가 강하게 작용하며, 운항중인 선박의 A/S 요청에 신속히 대응할 수 있는 글로벌 서비스망을 필요로 하는 산업입니다.(2) 산업의 성장성 2008년 글로벌 금융위기 및 경기둔화 지속으로 선박산업의 경기가 침체되면서 선박전자장비의 수요 감소로 이어졌으나, 최근 선박의 IT화 추세에 따른 선박전자장비의비중확대, 레저보트 등 해양레저산업의 성장, 선박안전설비 의무탑재 규제 강화 및 전자항법체계(e-Navigation) 등의 국제표준 도입 등으로 향후 항해통신장비 등 선박전자산업의 성장이 클 것으로 전망됩니다. 해양수산부에 따르면 전자항법체계(e-Navigation)는 선박의 구조ㆍ설비, 항법, 관제, 통신 등 모든 분야에 영향을 미치는 새로운 안전기준(표준)으로 정착되면서 세계 해운ㆍ조선시장에 획기적인 변화를 가져와, e-Nav. 본격시행시 향후 10년간 직접시장 300조원, 간접시장 900조원 규모의 시장이 형성될 것으로 보고, 그 중 20% 수준인 240조원을 우리나라가 점유할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이에 우리정부는 국제해사기구(IMO)의 e-Navigation도입에 선제적으로 대응하기 위하여 첨단 ICT기술을 선박운항에 적용하여 인적과실에 의한 사고를 저감하고 항만운영 효율화를 도모하기 위한 차세대 해양안전종합관리체계(e-Navigation)를 개발하고자 2016년 ~ 2020년까지 한국형 e-Navigation 서비스를 위한 핵심기술 연구개발(핵심1과제), e-Navigation 운영시스템 및 해사 디지털 인프라 확충(핵심2과제), 국제표준 선도기술 연구개발(핵심3과제) 총 3개의 과제를 추진하고 있습니다. 당사는 현재 하기와 같이 우리 정부에서 추진하고 있는 한국형 e-Navigation 서비스를 위한 핵심기술 연구개발 및 국제표준 선도기술 연구개발에 참여하고 있으며, 향후 e-Navigation이라는 신산업에 대해 선도적 위치를 확보하기 위해 e-Navigation관련 기술개발사업에 역량을 집중해 나갈 계획입니다. - 산업통상자원부 “가상화 플랫폼기반 통합선박항해지원시스템(INS)” 개발사업 참여(2016년 5월 ~ 2019년 4월) - 해양수산부 “IMO 차세대 해양안전종합관리체계 기술개발” -> “한국형 e-Navigation 서비스를 위한 핵심기술 연구개발” -> 소형선박용 전자해도 서비스(ECS) 개발사업 참여(2016년 7월 ~ 2020년 12월) - 해양수산부 “IMO 차세대 해양안전종합관리체계 기술개발” -> “국제표준 선도기술 연구개발” -> ITU-R M.1798 기반 디지털 HF 해안국 통신 시스템 기술 개발사업 참여(2016년 7월 ~ 2020년 12월) ※ 전자항법체계(e-Navigation)의 개념은 첨단 정보통신기술(ICT)을 활용, 선박에는 전자해도를 기반으로 항법시스템을 자동화ㆍ표준화시키고, 육상에서는 관제ㆍ모니터링을 통해 선박안전운항을 원격지원하며, 이를 위해 해상무선통신환경을 개선한 차세대 해양안전종합관리체계를 말합니다.- e-내비게이션이 구축되면 항해사의 업무 부담이 크게 경감되어 운항 미숙이나 과실에 의한 해양사고가 줄어들 뿐만 아니라, 선박운항정보가 육상과 실시간 공유됨으로써 신속한 입ㆍ출항수속, 하역준비 등 항만운영업무의 통합이 가능해져 해운물류 및 운송 효율성도 증진될 것으로 기대됩니다. - UN산하 해사안전 분야 전문기구인 국제해사기구(IMO)는 인적과실에 의한 해양사고를 줄이기 위해 2006년 e-내비게이션 도입을 결정, 2019년부터 국제적으로 도입될 예정입니다. - 이에 해양수산부는 2013년 11월 이러한 국제해상안전 규제동향에 선제적으로 대응함으로써 해양안전을 강화하는
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한편, 관련 분야 신산업 육성과 일자리 창출 등을 목표로 하는 「한국형 e-내비게이션(e-Navigation) 대응전략」을 발표했습니다.- 한국형 e-내비게이션은 국제항해 선박을 주요 대상으로 하는 IMO의 정책을 수용하는 데서 더 나아가 사고에 취약한 어선 및 소형선박용 서비스를 추가하는 등, 우리 해양 환경에 특화시켜 운영될 계획입니다. - 현재 한국형 e-내비게이션 구축사업은 해양수산부가 「경제혁신 3개년 계획」의 추진과제 중 하나인 융합신산업 육성의 핵심 과제로 추진 중에 있습니다 - e-내비게이션의 국제적 시행에 대비하여 국제협약에 명시된 국가의무 이행을 위해서 정부에서는 제도마련과 공공부문 인프라 구축이 필요하며, 기술적인 측면에서도 선진국과의 관련 기술격차를 줄이기 위해서 초기 연구개발에 정부투자가 절실한 실정입니다.- 이에 따라, 해양수산부는 2014년 예비타당성 조사를 거쳐 한국형 e-Nav 구축 전략이행계획 수립 등 e-Navigation의 국가적 연구기반 마련하여 2016년부터 5개년에 걸쳐 약 1,308억원을 투입, 차세대핵심기술 확보를 위한 연구개발과 인프라 구축사업을 진행하고 있습니다. ■ 국내 차세대 해양안전종합관리체계(e-Navigation) 추진 일정 구분 '16 '17 '18 '19 '20 e-Nav 서비스 핵심기술 개발 운영개념설계 및사용자시스템요구사항 분석 상세설계 및프로토타입 개발 상세개발 및단위시험 시스템 통합 시범운영 e-Nav서비스를 제공하기 위한 운영시스템 구축 정보시스템종합계획(ISMP)수립 추진 수립 추진프로토타입구축 상세 설계 및제작 통합 구축 시범운영 초고속 해상무선통신(LTE-M) 체계 구축 정보시스템종합계획수립을 통한기지국 배치설계 추진 LTE-M 시험망 및 전국망1단계 구축 전국망 2단계구축 전국망 3단계구축 전국망 통합시범 운영 해상무선통신(VHF/MF/HF) 체계의 디지털화 기술 개발 및 시험 추진 정보시스템종합계획 수립 추진 기초설계 상세설계 시범망 구축 시범 운영 e-Nav 국제표준화 현황 및 요구사항 분석 시스템 설계및 시범구현 개발 및 검증 e-Nav운영시스템통합 및시범운영 국제 표준화 (출처: 해양수산부, 제2차 국가해사안전기본계획(2017~2021)) 한국형 e-내비게이션.jpg (출처: 해양수산부, 제2차 국가해사안전기본계획(2017~2021)) ■ e-Nav 운영시스템 및 해사디지털 인프라 e-nav 운영시스템 및 해사디지털 인프라.jpg (출처 : 해양수산부, 제2차 국가해사안전기본계획(2017~2021)) * LTE-M 시스템 : 700MHz 대역에서 최대 10Mbps 데이터통신 가능 * VDES 시스템 : VDE-TER 대역에서 최대 38.4Kbps~307Kbps 데이터통신 가능 * 디지털 HF시스템 : HF 대역에서 최대 17.1Kbps 데이터통신 가능 (3) 경기변동의 특성 선박전자산업은 그 특성상 어선, 레저보트, 상선 등 선박산업의 경기변동과 선박안전설비기준을 정하는 국제적 규제 및 표준에 직접적인 영향을 받습니다. 예컨데 어선의 조업 업황, 레저해양산업의 동향, 해운시장의 동향, 선박산업에 대한 정부의 정책 동향, 각종 선박 척수의 변동 및 선박안전설비에 대한 국내외 규제 및 표준정책의 변화 등이 경기변동의 요인으로 작용하고 있습니다. 그리고 계절적으로 선박의 운항 등이 감소하는 동절기(1분기)의 경우에는 비수기에 해당됩니다. (4) 경쟁요인 선박전자산업은 국제기준과 표준에 부합하는 핵심기술 개발이 요구되는 기술선도산업이라는 특성 때문에 선박장비관련 국제기준과 표준을 주도하는 유럽, 일본 등의 경쟁업체와 차별화된 기술 선점이 주된 경쟁기반이라 할 수 있으며, 그러한 기반위에 제품력, 마케팅력 및 비용경쟁력이 시장지배력을 강화하고 비용절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미칩니다. 이 세가지 경쟁요인은 호황기에는 제품력을 위주로 부가가치를 높이는 데 치중하며, 불황기에는 마케팅력과 비용경쟁력을 높여 수익성을 보전하려는 경쟁 양상을 보임으로써 경기상황에 따라 상대적 중요도가 변하는 특징이 있습니다.(5) 자원조달상의
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특성 선박전자산업은 제품에 사용되는 IC, LCD 등 4천여개 이상의 부품을 원활하게 조달해야 하는 특성을 지니고 있습니다. 당사는 다양한 부품을 묶음으로 구매하는 패키지 구매방식으로 부품의 65%는 국내에서, 35%는 해외에서 조달하고 있습니다. 소요되는 부품의 특성상 수입규제 등으로 조달상의 문제점은 없으나, 전자업계의 업황에 따라 조달에 다소 변동성이 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 선박전자장비는 선박의 안전운항, 화재 및 비상탈출 등을 위해 엄격한 국제적 규제 및 검사가 적용되며, 표준 및 검사 기준은 IMO(국제해사기구), IACS(국제선급연합회), ISO(국제표준기구), IEC(국제전기전자기술위원회) 등에서 정하고 있으며, 각 국가별 실정에 맞게 제품 형식검증 및 선박안전법 등의 검사기준 및 규제를 두고 있습니다. IMO의 SOLAS(해상인명안전협약)에 의해 선박자동식별장치(AIS), 선교항해당직경보시스템(BNWAS), 전자해도표시시스템(ECDIS) 등 28종의 항해통신장비 탑재가 선박종류별로 의무화되고 있으며, 국내에서는 국제적 규제 및 국내 선박안전법 개정을 통해 항해통신장비 탑재 대상 선박을 확대해 나가고 있습니다. 그리고 전방산업인 레저보트 등 해양레저산업을 육성키 위해 국내에서는 2009년 6월 마리나법 제정, 공표하였습니다. 현재 정부는 마리나산업의 활성화를 위해 마리나항만 개발ㆍ 운영지원, 레저보트(요트)산업 지원, 어촌의 해양레저공간 지원 등 다각적인 해양레저산업 육성책을 펼쳐 나가고 있습니다. - 2017년 12월 기준 등록된 국내 레저선박 수는 24,971척으로 2007년에 비해 5.3배 증가, 연평균 20% 성장하였습니다. 국내 레저선박 등록현황.jpg [출처: 해양경찰청] 나. 회사의 현황 (1) 영업의 개황당사는 1978년 설립(1995년 법인전환)이래 선박통신장비, 항해장비, 방산장비, 기타장비(어로 및 조타장비) 등 선박전자장비의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다. 당사의 매출구조(최근 3개년 평균)는 전체 매출에서 선박통신장비가 33%, 항해장비가 32%, 방산장비가 12%, 기타장비가 23% 를 차지하고 있으며 전반적으로 안정적인 제품 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 당사는 30여 기종 이상의 다양한 제품구색력과 탄탄한 판매서비스망 구축으로 안정적인 국내 시장기반을 가지고 있으며, 해외시장에선 제품다각화, 시장다변화 및 판매서 비스망 확충을 통해 사업기반을 확대해 나가고 있습니다. 올해도 전년에 이어 업계간 경쟁심화에 따른 어려운 경영환경이 지속될 것으로 전망되지만 레이더, 선박용 내비게이션, 선박통신장비 등 신제품 출시와 해외 신규 거래선 확충을 통해 수익 기반을 강화해 나갈 계획입니다. (2) 시장점유율 당사는 전체 선박시장 중 중소형 선박(어선, 레저보트, 상선 등)과 군함, 해양경찰선등 일부 특수선박을 주요 매출시장으로 두고 있습니다. 중소형 선박시장을 대상으로 한 국내시장에선 제품별로 100%~50%에 달하는 시장점유율을 차지하고 있으며, 현재 유럽, 일본 경쟁업체에 의해 선점되어 있는 국내 대형선박 전자장비시장으로 진입을 위해 제품다각화와 품질인증을 확대해 나가고 있습니다. 해외시장에서는 90년말 해외진출 이래 러시아, 중국, 중동, 유럽, 호주 등 전세계 60여개 국가에 수출을 하고 있으며, 현재 해외시장 점유율은 미미한 수준이나, 가격경쟁력, 품질력 및 브랜드력 강화 등을 통해 일본(Furuno, JRC), 유럽(Raymarine, Navico, Kongsberg), 미국(Garmin) 등 해외 선두업체와의 경쟁강도를 높여 나가고 있습니다. (3) 시장의 특성어선, 레저보트, 상선 등을 대상으로 한 선박전자장비 세계시장규모는 연간 약 5조원(2012년 주요업체 매출합산 자체 추정)에 달하며, 선박전자장비시장에서 레저보트시장이 차지하는 비중은 57%, 상선시장이 31%, 어선시장이 12%를 차지하는 것으로 추정됩니다. 회사는 기존 어선ㆍ 중소형 상선시장을 대상으로 한 판매중심에서 2008년부터는 성장기반 확충을 위해 레저보트시장을
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대상으로 매출원을 다변화하고 있습니다. ■ 세계 레저보트산업 시장규모 - 현재 한국을 포함한 중국, 러시아 등 동아시아 신흥시장 급속한 성장 전망 - 국내시장규모는 약 1,500억원으로 추정(어선 및 소형선박 총합) 구분 장비 및서비스 20피트이상중대형보트 20피트이하소형보트 고무보트 기타 계 금액(억불) 비중 ■ 국가별 레저보트산업 기반 현황('08년 기준) 국가 보트생산업체(개) 고용인력(명) 보트보유수(천척) 마리나항구수(개) 정박장/계류장(개) 미국 영국 호주 이탈리아 N/K 프랑스 뉴질랜드 한국 ■ 미국 레저보트산업 현황('12년 기준) 미국 레저보트산업 현황(출처 nmma).jpg (출처: NMMA) ■ 미국 레저선박 등록척수 추이 미국 레저선박 등록척수 추이.jpg (4) 조직도 조직도(2019년).gif 조직도 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 구분 매출유형 품 목 구체적용도 제25기 제24기 제23기 매출액(비율) 매출액(비율) 매출액(비율) 선박통신장비 제품 GMDSS장비 DSC MF/HF 송수신기 조난경보신호 발신기능을 갖춘 디지털 선택 호출(DSC)방식의 MF(중파)대- 중거리통신/HF(단파)대-장거리통신에 사용되는 무선전화 조난시 COSPAS-SARSAT 위성을 이용하여 조난신호를 발신하는 장비/정확한 조난위치 정보를 제공하기 위해 GPS기능이 추가된 EPRIB NAVTEX 수신기 기상 및 항행경보 등 선박의 안전항해와 관련된 해사안전정보를 수신하는 기기 SART 조난시 구명정이나 조난 선박의 위치를 부근 선박(구조 선박)의 레이다 화면에 표시해 주는 기기 일반통신장비 SSB 송수신기 해안국이나 어업무선국을 경유하여 공중통신을 하거나 선박국상호간에 음성 통신이 가능한 무선전화 VHF 송수신기 항계 내 출입항하는 선박과의 통신 장비로 30마일 정도까지 교신이 가능한 초단파 무선전화. AIS(선박자동식별장치) 선박대 선박, 선박대 육상관제소간에 선박의 위치, 항로, 속력 등 항해정보를 실시간으로 자동 송수신하여 선박의 충돌방지 및 해난수색구조활동을 지원하기 위한 장비 소 계 항해장비 제품 GPS항법장치(GPS 콤파스 포함) GPS위성을 이용하여 위치정보를 표시하는 항법장치(GPS를 이용하여 방위정보를 표시해주는 기기) GPS플로터 GPS위성을 이용하여 위치정보를 전자해도상에 표시하는 기기 GPS 플로터 + 어군탐지기 GPS 플로터와 어군탐지기의 기능을 동시에 갖는 다기능 장치 RADAR(레이더) 전파의 발사로 물체에서 반사되는 반사파를 이용하여 목표물의 존재와 거리를 탐지하는 장비로서 선박의 안전항해를 위하여 타 선박이나 육지등을 눈으로 식별이 곤란할 경우 화면상으로 물표를 확인하는 기기 자동수신장치 타선박의 국적, 선명, 헤딩, 선속, 위치 등을 수신하여 충돌 등 안전사고를 예방하기 위한 장치 기상팩스수신기 안전항해에 필요한 일기예보 등의 기상정보를 수신하는 기기 선교항해당직경보시스템 항해시 선교당직자의 졸음 등 당직근무태만에 의해 발생되는 해양사고를 예방하기 위한 경보장치 전자해도표시시스템 전자해도상에 항해자의 항해계획과 항로감시를 돕기 위해 항해정보들을 표시해주는 기기 어선위치발신장치(V-PASS) 해난사고시 어선의 위치 및 긴급구조신호를 발신하며,어선의 입출항 신고를 자동으로 처리할 수 있는 장치 소 계 방산장비 제품 단파통신체계 함정 및 육상지휘소에 설치되어 평시 또는 전시에 중/단파대 장거리 무선통신망으로 각종 정보수집, 교환 및 통신지휘를 수행하는 통신기기 소 계 기타장비 제품 어망감시기(어망전자부이 포함) 초음파를 이용하여 어망의 상태를 감시하는 기기 (GPS를 이용해 어망의 위치를 감시하는 기기) 어군탐지기 초음파를 이용하여 수중의 어군(물고기 떼)을 탐지하는 기기 자동조타장치 설정된 침로(針路)와 실제 진행방향의 차이를 없애도록 자동적으로 키를 조정하는 기기 기타장비 용역 통신공사 상품 안테나 외 소 계 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (1) 산출기준 당사의 제품군별 분류를 기준으로 하여 총 판매액을 판매대수로 나누어
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산출하였습니다.(단순평균으로 산출) (2) 주요 가격변동원인 당 기 판매가격은 환율상승 등으로 인해 다소 상승하였습니다. (단위 : 원) 구분 품 목 제25기 제24기 제23기 선박통신장비 DSC MF/HF 송수신기 내수 수출 내수 수출 NAVTEX 수신기 내수 수출 SART 내수 수출 SSB 송수신기 내수 수출 VHF 송수신기 내수 수출 AIS(선박자동식별장치) 내수 수출 항해장비 GPS항법장치(GPS 콤파스 포함) 내수 수출 GPS플로터 내수 수출 GPS플로터 + 어군탐지기 내수 수출 RADAR(레이더) 내수 수출 자동수신장치 내수 수출 기상팩스수신기 내수 수출 선교항해당직경보시스템 내수 수출 전자해도표시시스템 내수 수출 어선위치발신장치(V-PASS) 내수 수출 기타장비 어망감시기(어망전자부이 포함) 내수 수출 어군탐지기 내수 수출 자동조타장치 내수 수출 3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 매입 유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비고 상품 VS-120 VSAT 안테나 케이앤에스아이앤씨㈜ STV-160-A VHF 안테나 백금티앤에이㈜ SMR-715 RADAR 안테나 SAN-150 VHF 안테나 동양전자통신 SMR-700 RADAR 디스플레이 기타 소계 원재료 LCD 류 표시기 ㈜유탑스글로벌 외 IC 류 부품 기타 소계 외주가공비 대림금속 외 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (1) 산출기준 당사의 원재료는 그 종류가 매우 다양한 관계로 인해 각 원재료별 산술평균가격을 표시하였습니다. (2) 주요 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제25기 제24기 제23기 LCD류 국내 수입 IC류 국내 수입 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 (단위 : 대) 구분 품 목 제25기 제24기 제23기 선박통신장비 GMDSS장비 DSC MF/HF 송수신기 NAVTEX 수신기 SART 일반통신장비 SSB 송수신기 VHF 송수신기 AIS(선박자동식별장치) 항해장비 GPS항법장치 GPS플로터 GPS플로터 + 어군탐지기 RADAR(레이더) 자동수신장치 기상팩스수신기 선교항해당직경보시스템 전자해도표시시스템 어선위치발신장치(V-PASS) 기타장비 어망감시기(어망전자부이 포함) 어군탐지기 자동조타장치 합 계 나. 생산능력의 산출근거 (1) 산출방법 등 ① 산출기준 당사의 생산방식은 다품종 소량 생산방식으로 제품별 생산능력은 해당 제품만 생산할 경우를 가정하여 산출하였습니다. ② 산출방법 (단위 : 대) 구분 제25기 제24기 제23기 1일 생산능력 연간생산능력 1일 생산능력 연간생산능력 1일 생산능력 연간생산능력 DSC MF/HF 송수신기 NAVTEX 수신기 SART SSB 송수신기 VHF 송수신기 AIS(선박자동식별장치) GPS항법장치 GPS플로터 GPS플로터 + 어군탐지기 RADAR(레이더) 자동수신장치 기상팩스수신기 선교항해당직경보시스템 전자해도표시시스템 어선위치발신장치(V-PASS) 어망감시기(어망전자부이 포함) 어군탐지기 자동조타장치 (2) 평균가동시간 ㆍ 1일평균 가동시간 : 8시간 ㆍ 월평균 작업일수 : 21일 다. 생산실적 (단위 : 대) 구분 품 목 제25기 제24기 제23기 선박통신장비 GMDSS장비 DSC MF/HF 송수신기 NAVTEX 수신기 SART 일반통신장비 SSB 송수신기 VHF 송수신기 AIS(선박자동식별장치) 항해장비 GPS항법장치 GPS플로터 GPS플로터 + 어군탐지기 RADAR(레이더) 자동수신장치 기상팩스수신기 선교항해당직경보시스템 전자해도표시시스템 어선위치발신장치(V-PASS) 기타장비 어망감시기(어망전자부이 포함) 어군탐지기 자동조타장치 합 계 라. 가동률 당사의 생산방식은 다품종 소량 생산방식으로 가동시간대비 평균가동률을 산출하기곤란하여 수량대비 가동률로 산출하였습니다. 당기 생산능력은 해당 제품만을 생산하였을 경우의 생산수량임에 따라 가동률 합계는 제품 각각의 가동률을 합산하였습니다. (단위 : 대) 구분 품 목 생산능력 생산실적 가동률(%) 선박통신장비 GMDSS장비 DSC MF/HF 송수신기 NAVTEX 수신기 SART 일반통신장비 SSB 송수신기 VHF
삼영이엔씨 — [첨부추가]사업보고서 (2019.12)

송수신기 AIS(선박자동식별장치) 항해장비 GPS항법장치 GPS플로터 GPS플로터 + 어군탐지기 RADAR(레이더) 자동수신장치 기상팩스수신기 선교항해당직경보시스템 전자해도표시시스템 어선위치발신장치(V-PASS) 기타장비 어망감시기(어망전자부이 포함) 어군탐지기 자동조타장치 합 계 마. 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 부산 영도 상리로 69 1,988㎡ 제2공장 자가 부산 영도 일산봉로1 3,539㎡ 사택 자가 부산 영도 일산봉로 62 39㎡ 소 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 부산 영도 상리로 69 제2공장 자가 부산 영도 일산봉로 1 사택 자가 부산 영도 일산봉로 62 소 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 및제2공장 자가 본사/제2공장 조립라인 외 소 계 [자산항목 : 기타 유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 및 제2공장 자가 본사/제2공장 차량운반구 자가 본사/제2공장 집기비품 자가 본사/제2공장 공구와기구 자가 본사/제2공장 금형 자가 본사/제2공장 시설장치 소 계 5. 매출 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 매출유형 품 목 제25기 제24기 제23기 선박통신장비 제품 GMDSS장비 DSC MF/HF 송수신기 내 수 수 출 합 계 내 수 수 출 합 계 NAVTEX 수신기 내 수 수 출 합 계 SART 내 수 수 출 합 계 일반통신장비 SSB 송수신기 내 수 수 출 합 계 VHF 송수신기 내 수 수 출 합 계 AIS(선박자동식별장치) 내 수 수 출 합 계 소 계 내 수 수 출 합 계 항해장비 제품 GPS항법장치 내 수 수 출 합 계 GPS플로터 내 수 수 출 합 계 GPS플로터+ 어군탐지기 내 수 수 출 합 계 RADAR(레이더) 내 수 수 출 합 계 자동수신장치 내 수 수 출 합 계 기상팩스수신기 내 수 수 출 합 계 선교항해당직경보시스템(BNWAS) 내 수 수 출 합 계 전자해도표시시스템(ECDIS) 내 수 수 출 합 계 어선위치발신장치(V-PASS) 내 수 수 출 합 계 소 계 내 수 수 출 합 계 방산장비 제품 단파통신체계 내 수 수 출 합 계 소 계 내 수 수 출 합 계 기타장비외 제품 어망감시기(어망전자부이 포함) 내 수 수 출 합 계 어군탐지기 내 수 수 출 합 계 자동조타장치 내 수 수 출 합 계 기타장비 내 수 수 출 합 계 용역 통신공사 내 수 수 출 합 계 상품 안테나 외 내 수 수 출 합 계 소 계 내 수 수 출 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 선박통신장비, 항해장비,어로장비 등 영업1팀 영업2팀 해외영업1팀 해외영업2팀 방산장비(단파통신체계) 등 특수사업1팀 특수사업2팀 (2) 판매경로 (단위 : %) 매출유형 품 목 구 분 판 매 경 로 판매비중 제품 선박통신장비, 항해장비,어로장비 등 수출 해외 대리점 판매 내수 국내 대리점 판매, 직판 방산장비(단파통신체계) 등 내수 직판 상품 수출 해외 대리점 판매 내수 국내 대리점 판매, 직판 공사 내수 기간사업자 등 합 계 (3) 판매방법 및 조건 매출유형 품 목 판매방법 판매조건 제품 선박통신장비,항해장비,어로장비 등 우량한 대리점을 발굴하는 등 영업망확충하고, 국내 전 해안과 해외 주요도시에 A/S망을 갖추어 고객의 신뢰를 확보함 현금 또는 어음ㆍ직판의 경우 현금ㆍ대리점은 각각 결재조건이 다름 방산장비(단파통신체계) 등 해군 군함및 육상지휘소, 육군부대 등 현금ㆍ착수금(선수금) 수령 및 납기후 현금수령 상품 안테나 등 우량한 대리점을 발굴하는 등 영업망확충하고, 국내 전 해안과 해외 주요도시에A/S망을 갖추어 고객의 신뢰를 확보함 현금