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853,930천 및 JPY 20,358,000천, MYR 6,400천, EUR 134,390천에 대하여 지급보증 또는 이행보증을 제공하고 있는바, 지급보증 등으로 인한 추가적인 유동성위험에 노출되어 있습니다. (3) 환위험① 환위험에 대한 노출당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 USD JPY MYR EUR USD JPY MYR EUR 자산 부채 순자산 상기 환위험에 노출된 자산ㆍ부채는 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.② 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. 통화 평균환율 기말환율 당기 전기 당기말 전기말 USD JPY MYR EUR ③ 위험관리보고기간말 현재 당사가 보유하고 있는 외환 포지션에 대해 다른 모든 변수가 일정하고, 각 외화에 대한 원화의 환율 1% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통화 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 USD(*) JPY MYR EUR 합계 (*) 당사는 발행한 외화사채(USD)에 대하여 통화스왑계약을 체결하였습니다. 이를 고려하여 상기 민감도 분석에는 당사가 보유한 외화사채는 제외되어 있습니다.(4) 이자율위험① 당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융부채의 명목금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 고정이자율 금융기관 차입금 사채 소 계 변동이자율 금융기관 차입금 사채 소 계 합 계 ② 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석당기말 현재 이자율이 100베이시스포인트 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하 며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였으며 법인세효과를 고려하지 않았습니다. 구체적인 자본 및 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 손익 자본 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 당기말 변동이자율 금융상품(*) 전기말 변동이자율 금융상품 (*) 당사는 발행한 외화사채(USD)에 대하여 통화스왑을 체결하였습니다. 해당 통화스왑 조건에 따라 당사는 변동금리를 수취하고, 고정금리(2.63%와 1.01%)를 지급하고 있음에따라 상기 민감도 분석에서 해당 외화사채를 제외하였습니다. ◆click◆ 『부속명세서 목차』 삽입 00760#*부속명세서_목차.dsl ◆click◆ 『내부회계관리제도 감사 또는 검토의견』 삽입 00760#*내부회계관리제도감사또는검토의견.dsl 50_내부회계관리제도감사또는검토의견 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 첨부된 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 한화에너지 주식회사의 2020년 12월 31일자로 종료되는 보고기간의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사등의외부감사에관한법률 제8조 제7항에 따라 첨부하는 것입니다. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 한화에너지 주식회사 대표이사 귀하 2021년 3월 31일 우리는 첨부된 한화에너지 주식회사의 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 한화에너지 주식회사의 경영자에게있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다"라고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를
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계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 비상장대기업으로서 경영자의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태 평가보고는 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토 기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를실시하였습니다.회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정 내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며, 2020년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사등의외부감사에관한법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 삼정회계법인 대표이사 김교태 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서.jpg 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 한화에너지㈜ 감사대상 사업연도 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 위험평가 및 감사계획 수립 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 한국채택국제회계기준 반기재무제표(별도 및 연결)에 대한 반기검토 일 명 명 통제의 설계 및 운영의 효과성 평가, 전산감사 등 일 명 명 한국채택국제회계기준 연차재무제표(별도)에 대한 실증감사, 조회, 내부회계관리제도 검토 등 일 명 명 한국채택국제회계기준 연차재무제표(연결)에 대한 실증감사 등 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 여수공장, 군산공장 실사(입회)대상 원부재료, 저장품 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 본사 실사(입회)대상 현금, 받을어음, 유가증권, 회원권 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 N/A 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2020년 07월 17일 감사, 업무수행이사외 2인 서면보고 2020년 감사계획 협의 2021년 03월 29일 감사,
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [발전부문] : 한화에너지(주) 가. 산업의 특성 (1) 집단에너지 사업 및 구역전기 사업 1) 정의 ▣ 집단에너지 사업이란 집중된 열원설비에서 생산된 에너지를 다수의 사용자에게 공급하는 사업으로서 산업단지 집단에너지 사업과 지역 냉, 난방 사업으로 구분할 수있습니다. 산업단지 집단에너지 사업이란 전기 및 열을 동시에 생산할 수 있는 열병합 발전 설비를 설치하여 증기 및 전기 수요가 큰 산업단지 내 입주 업체에게 공급하는 사업을 말합니다. 지역 냉, 난방 사업이란, 공급구역으로 지정된 지역의 아파트, 상가, 사무실 등 각종 건물에 열원 설비로부터 생산된 온수를 공급하여 개별 열원설비의 설치 없이 냉,난방을 공급하는 사업으로 목동지역에 최초 설치된 이후, 신도시 개발과 더불어 보급이 확대되어 왔습니다. 특히, 난방뿐만 아니라 냉방을 이용할 수 있게 됨에 따라 열원설비 가동률 증가 및 하절기 냉방 전력수요 감소에도 기여할 수 있게 되었습니다. ▣ 구역전기 사업이란 전기사업법에 의하여 일정 규모 이하의 발전설비를 갖추고 특정한 공급구역의 수요에 응하여 전기를 생산하여 전력시장을 통하지 아니하고 당해 공급구역 안의 전기사용자에게 공급하는 사업을 말합니다. 또한, 구역전기 사업자가 공급구역 내 전기사용자와의 거래 후, 부족하거나 남는 전력은 전기판매사업자와의 거래를 통하여 시장으로부터 조달되거나 시장으로 판매될 수 있습니다. 나. 시장현황 및 특성 (1) 전력시장 전력은 개인당 소비량으로 그 나라의 경제력을 판단할 정도로 국가 경제발전의 원동력이며 현대생활에 있어 거의 모든 산업 활동을 포함하여 인간으로써 기본적인 일상생활을 영위하기 위한 없어서는 안 될 필수 불가결한 기초적인 에너지원으로 인식되고 있습니다. 특히, 전력은 저장이나 재생, 다른 에너지로의 대체가 매우 어려우며, 또한 경제가 발달하고 국민소득이 증가함에 따라 수요는 증가합니다. 2001년 4월 이전까지 우리나라의 전력산업 형태는 전기의 생산, 송전, 판매 등 전기소비를 위한 유통의 전단계를 한국전력공사가 독점하는 형태로 운영되어 왔습니다. 하지만 남미를 시작으로 유럽 및 미국 등 전세계적으로 전력산업 구조개편이 이루어지면서 경쟁체제가 전력산업에 도입되었고, 우리나라 역시 2001년 4월 2일부터 변동비반영시장(Cost Based Pool)을 도입하여 한국전력공사의 송, 배전 및 판매와 발전부문을 분리하여 6개 발전회사(화력 5개, 원자력1개)를 설립하면서 경쟁체제의 초석을 마련하였습니다. 이후, 다수의 공급자와 다수의 소비자간 자율적인 거래를 통하여수요와 공급이 조절되는 양방향 전력시장을 도입하고자 하였으나, '04년 5월 노사정위원회의 배전분할 중단 권고에 따라 전력산업 구조개편이 잠정 중단되었습니다. 현행 전력시장은 발전 부문 경쟁 단계에 머물러 있으며, 현재의 CBP시장은 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. 전력산업은 경제성장 및 소득증가와 매우 밀접한 관계가 있으며, 판매 전력량 증가율이 경제성장률보다 높게 실현되어 왔고, 경기 둔화시에도 전력소비는 하방 경직적인 특성으로 인하여 덜 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 또한 기존에는 냉방수요가 많은 하절기에 연중 최대 전력수요가 발생하고 타 계절보다 전력사용량이 증가하는 특성을 나타내었으나, 최근에는 난방수요의 증가 및 심야기기의 보급확대 등으로 동절기에 최대전력수요가 발생하고 전력거래량이 급증하는 추세에 있습니다. ※ 총발전량 및 최대전력수요 추이 구 분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 총발전량 (GWh) 최대전력수요(만kW) 출처: 전력통계종합정보시스템 ※ 1월 평균기온 추이 구 분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 1월 서울평균기온 -0.9℃ -3.2℃ -1.8℃ -4.0℃ -0.9℃ 1.6℃ 출처 : 기상청 (2) 집단에너지 사업 집단에너지 사업은 집중된 대규모의 에너지 생산시설로부터 생산된 에너지를 주거,상업지역(산업단지)의 사용자에게 판매하는 사업으로서 전력과 열의 동시 생산 및 배열의 효과적인 이용으로
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기존 발전시설 대비 우수한 종합에너지 이용효율을 가지고 있습니다. 우수한 에너지 이용효율을 가지는 대규모 설비로 경제적으로 열을 생산하므로 저렴하고 안정적인 열 공급이 가능하며 (LNG 중앙난방 대비 연간 39% 난방비 절감) 연료 사용량 절감 및 첨단 오염방지설비 설치로 대기 오염물질(기존 난방 대비 39% 절감)과 이산화탄소(기존 난방 대비 45% 절감) 절감 효과가 있습니다. 또한, 급증하는 전력수요로 인한 2011년 9월15일의 정전사태로 인해 분산형 전원으로서의 역할이 대두됨에 따라 집단에너지의 확대 보급에 대한 필요성이 증가되고 있습니다. 해외에서는 IEA, G8 정상회의 등에서 온실가스 감축수단으로서 열병합발전 보급의 확대를 추진하고 있으며, 국내에서도 제5차 집단에너지 공급 기본계획, 제3차 녹색성장 5개년계획 등에 확대 보급 계획이 반영되어 있습니다. ※ 집단에너지 현황 및 보급계획 지역난방 2015년 2020년 2025년 세대수(천호) 판매량(천Gcal) 절감량(천TOE) 온실가스감소(천tCO2) 산업단지 2015년 2020년 2025년 산업단지사업장수(개) 공급업체수(개) 판매량(천Gcal) 절감량(천TOE) 온실가스감소(천tCO2) 출처 : 산업통상자원부 집단에너지 정책방향 자료 다. 회사의 현황 (1) 영업의 개황 당사는 여수 및 군산2국가산업단지에 위치한 집단에너지 사업자입니다.여수사업장은 400톤/hr 순환유동층 보일러 (Circulating Fluidized Bed Combustion)3기, 를 갖추고 있습니다. 2010년 2월 상업생산을 개시 하였 고, 구역전기사업자로서 공급구역인 한화솔루션(주)(舊 한화케미칼(주))에 전기를 공급하고, 잉여 전력은 전력시장에 판매하고 있으며, 여수국가산업단지 및 확장단지 내 열수용가들에게 열을 공급하고 있습니다. 군산사업장은 250톤/hr 순환유동층 보일러 2기, 435톤/hr 순환유동층 보일러 1기, 123MW Steam Turbine 1기, 99MW Steam Turbine 1기를 갖추고 있 습 니다 2011년 7월 상업생산을 개시 하였고, 전기 공급구역인 페이 퍼코리아(주)에 전기를 공급하고 잉여전력은 전력거래소에 판매하고 있으며, 군산2국가산업단지 내 열수용가들에게 열을 공급하고 있습니다. 양 사업장 모두 열수용가들에게 안정적이고 경쟁력 있는 열을 공급함으로써, 고객의사업 경쟁력 제고에 기여하고 있습니다. ※ 한화에너지㈜ 설비용량 사업장 설비명 용량 대수 설비용량 비 고 여수 보일러 400톤/hr 3기 1,200톤/hr 250톤/hr 1기 250톤/hr 120톤/hr 1기 120톤/hr 연료 : LNG보조보일러 터빈 125MW 2기 250MW 추기복수식 9.9MW 1기 9.9MW 배압식 군산 보일러 435톤/hr 1기 435톤/hr 연료 : 유연탄, 우드펠릿Type : CFBC Boiler 250톤/hr 2기 500톤/hr 75톤/hr 2기 150톤/hr 연료 : Hi-sene 보조보일러 터빈 123MW 1기 123MW 추기복수식 99MW 1기 99MW 추기복수식 1) 발전부문 당사의 여수사업장은 발전용량 259.9MW의 설비용량을 보유하고 있으며, 구역전기사업자로서 한화솔루션(주)(舊 한화케미칼(주))를 공급구역으로 지정받아 전기를 공급하고 있습니다. 해당수요처는 국가 기간 산업으로서 정기 보수 등을 제외하고는 연중 상시 가동되는 특성을 가지고 있어 당사의 안정적인 가동을 담보하고 있으며, 당사 여수사업장은 수요처에 경쟁력 있는 전력을 안정적으로 공급함으로써 경쟁력 제고에 기여하고 있습니다. 당사 여수/군산사업장의 공급구역 수요를 제외한 잉여 전력은 한국전력거래소를 통하여 판매되고 있으며, 전력요금은 계통한계가격(System Marginal Price)으로 정산되고 있습니다.당사의 양 사업장은 안정적으로 전기를 생산, 공급함으로써 수요처의 경쟁력 제고와 국가 전력계통에 충실히 기여하고 있습니다. 각 시간대별 수요를 충족시키기 위하여 발전이 할당된 발전기별 발전가격(변동비) 중 가장 높은 가격으로 결정되는 가격이며, 전력거래소가 당일
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15:00에 익일의 계통 한계가격을 공지함. 2) 열공급부문 당사의 여수 및 군산사업장은 집단에너지 사업자로서 기존 유류 대비 저렴한 유연탄을 연료로 사용하고, 대규모 용량의 고효율 설비를 갖추어 여수국가산업단지 및 확장단지와 군산2국가산업단지 내에 입주해 있는 수요처들에 안정적이고 경쟁력 있는 열을 공급하고 있습니다. 정유, 화학을 제외한 업종이 주류인 산업단지의 경우 공장의 가동 여부, 조업 시간에따라 열수요의 변동이 심한 특성을 보이지만, 화학 및 정유가 주를 이루고 있는 여수국가산업단지는 연중 24시간 공장이 가동되므로 일정한 열수요를 가지고 있으며, 공급되는 열이 주로 공정열로 사용되기 때문에 필요한 열의 종류 또한 고온 고압의 열로서 고부가가치의 열을 필요로 하는 특성을 가지고 있습니다. 이러한 여수국가산업단지의 특성은 안정적이고 효율적인 설비 운용을 가능하게 하며, 고부가가치의 열을 공급하므로 높은 수익의 실현을 가능하게 합니다. 또한, 정유, 화학단지는 공급의 안정성을 우선으로 하고 있기 때문에 대부분의 계약은 장기 공급계약으로 체결되어 사업자와 사용자 간의 상호 협력관계를 공고히 하고 있습니다. 현재 당사 여수사업장은 고압(HS, 43KGG), 중압(MS, 20KGG), 저압(LS, 12KGG)의증기를 공급구역으로 지정된 산업단지 입주업체에 공급하고 있습니다. 각 수요처들과의 긴밀한 협의를 통하여 기존 열원을 당사에서 생산되는 경쟁력 있는 열원으로 대체하고 공급구역 내 주요 신, 증설 진행 시, 추가로 필요한 열 수요의 경쟁력 있고 안정적인 열 공급에 만전을 기하고 있으며, 신규 업체 발굴을 통한 공급구역 증대를 통해 추가 열수요를 확보하고 있습니다. 특히 당사 여수 발전소의 입지는 여수국가산업단지 내 확장단지로서 풍부한 수요처를 확보하고 있으며, 이들 수요처의 신,증설에 따라 당사의 열 판매는 지속적으로 증가할 것이며, 또한 당사 배후의 매립이 완료된 공단 부지에 신규 업체들이 입주하여 사업을 개시함에 따라 열수요 증가가 있을 것으로 예상하고 있습니다. 따라서, 당사는 이러한 수요에 맞춰 250톤/hr 보일러 1기의 신설을 추진 하였으며, 2014년 8월 상업생산을 개시하였습니다. 군산사업장이 위치한 군산2국가산업단지는 정유, 화학에 특화된 산업단지는 아니지만, 화학업종 위주의 수요처 발굴에 주력하여 적정 열수요 확보를 통해 효율적으로 설비를 운용하고 안정적인 가동률을 확보하고 있습니다. 공급구역 내, 기존 수요처의신, 증설 계획, 미입주 업체의 신규 입주 및 사업 개시 계획에 따 른 열수요 증 가 에 효과적으로 대응하고자 군산사업장에 보일러 및 터빈 증설을 추진하였으며 2017년 11월에 상업생산을 개시 하였습니다. 당사는 원자력을 제외한 타 연료 대비 저렴한 열량단가를 가지는 유연탄을 연료로 사용하는 열병합발전소로서 타 연료를 사용하는 열병합발전소 대비 높은 원가 경쟁력을 보유하고 양질의 에너지를 경쟁력 있는 가격에 공급함으로써 수요처의 경쟁력 제고에 기여하고 있습니다. 3) 원료의 조달 당사는 유연탄 및 바이오매스를 주 연료로 사용하고 있으며, 전세계 주요 생산자들과의 공급계약을 통해 안정적인 원료를 조달하고 있습니다. 장기 공급계약을 통해 안정적인 원료 수급을 확보하고, 시장 상황에 비추어 단기 물량을 조달함으로써 연료가격 등락 및 환율의 영향을 최소화 할 수 있도록 하고 있습니다. [공사부문] : (주)에스아이티 가. 산업의 특성 자동화 산업은 Utility 통합제어 및 생산공정 자동제어 시스템의 개발, 설치, 운영에 관한 컨설팅, 공정 자동화 등으로 전방산업(케미칼, 에너지 등)의 생산 효율성 제고, 운영 비용의 절감 및 제품 품질사항을 충족 시키는데 필수적인 산업입니다. 더 나아가 자동화 산업은 IT기술이 생산설비에 융합되어 요소부품의 통합적 관리가 가능해짐에 따라 다양한 산업에 접목되고 있습니다. 향후 사물인터넷(IoT), Industry 4.0이 본격적으로 산업현장에 접목되면 자동화 산업의 성장성은 크게 커질 것으로 판단됩니다. 특히 케미칼 공장 및 발전 설비 대형화, 정밀화,
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효율화가 진행되면서 공정 전반의 자동화 필요성이 급증함에 따라 설비 작동의 자동 감시, 에너지 제어 및 모니터링, 부하예측 등 적용 분야가 확대되고 있습니다. 그리고 케미칼, 반도체 분야 등을 중심으로 한 프로세스 세이프티에 대한 관심 증대 및 투자 확대가 예상됩니다. 이에 필수 분야인 자동화 분야는 지속 성장할 것으로 판단되며, 향후 자동화 산업은 스마트 I/O, 무선, 에너지 솔루션 등으로 의 수요가 크게 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 나. 시장현황 자동화 시장은 전방산업(케미칼, 에너지, 반도체 등)에 자동 제어 및 설비를 제공하기에 전방산업의 설비투자와 밀접하게 연계되며, 결국 전방산업의 시장 수급상황에 따라 변화합니다. 최근 대외환경의 불확실성 증가로 설비투자가 감소할 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 저성장 환경에서 자동화 시장 성장은 제약될 가능성이 있다고 전망됩니다. 그러나 이러한 저성장 기조에도 불구하고 Industry 4.0, 스마트공장의 확산 등의 열풍은 확대될 것으로 전망되고, 자동화 기술의 발전이 추진력을 제공할 것으로 예측됩니다. 또한 에너지 가격 하락과 석유화학 제품가격의 하락이 당분간 지속될 것으로 전망 되고, 이것이 중단기적으로 자동화 산업에도 영향을 미칠 수 있습니다. 자동화 시장은 과거에는 가격이 지배적인 경쟁요소로써 서비스의 가격 경쟁력이 중요한 영향을 끼쳤으나, 최근에는 전방산업들의 품질요구 증가로 인해 품질을 뒷받침하는 차별화된 기술력이 중요한 경쟁요소가 되었습니다. (주)에스아이티는 PLC(Programmable Logic Controller) 기반 자동제어시스템 구축 사업을 영위하고 있습니다. PLC는 기존에 사용하던 릴레이, 타이머, 카운터 등의 기능을 반도체 소자로 대체시킨 산업용 제어 컨트롤러로서, 디지털 또는 아날로그 입.출력부를 매체로 하여 여러 가지 형태의 기계나 공정을 제어하기 위하여 논리, 연산, 계수, 순차 처리 등의 특별한 기능을 수행할 수 있는 명령어들을 내부에 저장할 수 있고, 제어 알고리즘(Algorithm)의 실행 명령을 프로그램 할 수 있는 디지털식 전자 제어 장치입니다. PLC 기반 자동제어시스템 구축 사업은 산업자동화(Industrial Automation)이라는 더 큰 범주의 영역에 포함되어 있습니다. PLC 기반 자동제어시스템 구축시장은 진입장벽이 낮으나 고수익.고부가가치를 창출하는 사업으로 볼 수 없고, 고객의 고유 공정에 따라 시스템을 구축해야 하는 어려움이 있기에 자동화 전반의 시장 대비 시장 규모는 크지 않습니다. PLC 기반 자동제어시스템의 전방시장은 PLC 시장이라 할 수 있습니다. 전방시장인 PLC 시장과 관련하여, PLC를 제조하는데 있어 고도의 기술이 필요하기 때문에 세계적인 사업자인 Siemens, Rockwell 등이 PLC를 제조 및 판매하고 있습니다. PLC 기반 자동제어시스템 구축에 있어 가장 중요한 사항은 PLC의 확보이므로 국내 PLC 기반 자동제어시스템 구축 시장은 PLC 업체들의 영향을 많이 받는 특징이 있습니다. 다. 회사의 현황 (1) 영업개황 저성장 기조와 경쟁심화에 따라 경영환경의 불확실성이 지속되고 있습니다. (주)에스아이티는 가치중심의 내실경영에 집중하고 성장기반을 마련하기 위한 사업 포트폴리오 혁신을 중점적으로 추진하고 있습니다. 또한 주요 고객사의 비즈니스 가치를 높이기 위한 선제안 사업을 강화하고 핵심 기술력을 강화하기 위한 솔루션 고도화를 추진하고 있습니다. (2) 시장점유율 등 국내 PLC 기반 자동제어시스템 구축시장은 많은 업체가 참여하고 있지만 공신력 있는 시장현황 자료가 존재하지 아니하여 경쟁현황을 파악하기 어려운 측면이 있으나, (주)에스아이티는 국내시장에서 약 4.6%의 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정합니다. (3) 회사의 경쟁우위 요소 (주)에스아이티의 기술 및 솔루션, 다양한 산업군에서의 경험을 기반으로 스마트팩토리 솔루션 및 서비스 체계를 구현하고자 합니다. [무역부문] 가. 산업의 특성 수출입시장의 주요 경쟁요소는 환율, 원자재 가격 동향, 임금, 대내외 금리,
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물류 비용 등으로서 주요 선진국의 경기에 따른 환율 변동과 국제 원자재 가격 동향 등이 시장 경쟁 상황에 큰 영향을 주고 있습니다. 또한, 국제 금리, 제품의 수급 상황과 함께 중국, 미국, 일본, 유럽 등 주요 국가의 경기 변동에 민감한 편입니다. 따라서 시장에서 경쟁력을 확보하기 위하여 국내외 대형 공급선 보유를 통한 안정적인 공급 물량 확보, 중간 유통상뿐만 아니라 실수요자에 대한 직거래 판매 루트 구축, 효율성 제고 및 비용 절감을 위한 물류 Infra 구축 등이 필요하다고 할 것입니다. 나. 시장현황 2020년 국내외 경영 환경은 COVID-19 확산에 따른 세계 경제의 침체 지속과 개발도상국의 성장 모멘텀 둔화, 선진국의 수입 수요 축소, 세계 교역 부진, 중국 경제의 저성장 기조, 국내 내수시장 회복 지연으로 향후 경기 회복이 쉽지 않은 상황입니다 이와 같은 대내외 상황에서도 연계 사업 확장을 통해 사업 경쟁력 및 안정적인 수익원을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 다. 회사의 현황 전문 Trading 회사로서 글로벌 대규모 소싱을 통한 원가경쟁력 확보 및 아시아 석유화학 및 석유제품류 거래의 중심거점인 싱가포르에서 중개무역의 제도적 지원을 적극 활용해 영업확대를 추진하고 있습니다. 또한 제3자와의 J/V 등을 통한 전략적 제휴 및 투자 활성화 방안을 강구하여 거래확대를 추진하고 있으며, 유연탄, 제품원료, 석유제품, 석화제품 등 사업구조상 안정적 손익확보가 가능한 포트폴리오를 구축중에 있습니다. [태양광부문] 가. 업계의 현황 태양광 시장은 지속적으로 확대되고 있습니다. 기존 Conventional Energy에 비해 비교적 역사가 짧은 태양광은 2009년 이전에는 독일, 이탈리아, 스페인 등 신재생에너지산업에 대한 정책적 지원을 펼친 국가들 위주로 성장하였고, 현재는 에너지 패러다임의 변화에 따라 미국, 일본, 호주, 중국 인도 등 세계 전방위로 확대되고 있습니다. 2019년 세계 태양광 설치량은 115GW로 전년 대비 17.5% 성장하였습니다. 2020년에는 COVID-19의 글로벌 확산으로 인한 프로젝트 지연에도 불구하고, 태양광설치량이 전년 대비 14% 증가한 142GW 수준이며, 2021년에는 COVID-19가 회복되고, 신재생에너지 정책이 활발해지면서 209GW로 증가하며, 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 미국 태양광시장은 2021년까지 연장된 투자세액공제제도(Investment Tax Credit)가 여전히 매력적이어서 제도 종료 전까지는 태양광 설치 수요가 견고할 것으로 예상됩니다. (2019년 11GW, 2020년 11GW 및 2021년부터 2022년까지 연평균 20GW 신규 설치 전망) 동남아 태양광 시장의 경우 정부 차원의 태양광 시장 확대목표, 지원 정책에 힘입어 크게 성장할 것으로 예상되어 왔으나, 역시 COVID-19 영향으로 2020년에는 전년비 감소할 것으로 전망됩니다. (2019년 15GW, 2020년 11GW, 2021년부터 2022년까지 연평균 약 14GW 신규 설치 전망) 유럽 시장은 EU 2030 신재생에너지 목표치 상향 조정(27% → 32%) 및 중국산 모듈에 대한 MIP(Minimum Import Price, 최소수입가격) 폐지 등의 요인으로 태양광시장의 지속성장이 예상되어 왔으나 2020년에는 코로나 등의 영향으로 일시 전년비 감소하였습니다. (2019년 19GW, 2020년 18GW, 2021년부터 2022년까지 연평균 약 22GW 신규 설치 전망) 나. 회사의 현황 당사는 신규사업 확장의 주력으로 태양광사업을 추진 중에 있으며, 그룹의 태양광 수직계열화에 수반하여Downstream 사업에 집중하고 있습니다. 이를 위해 태양광 및 관련 사업을 수행하는 지역별 사업부를 신설하여 미국, 일본, 유럽, 호주 등에서 태양광 발전사업 개발, 전력 리테일 사업, 상업·산업용(C) 태양광발전 사업 등을 중심으로 사업영역을 확장하고 있습니다. 기존 Conventional Energy에 비해 비교적 역사가 짧은 태양광은2009년 이전에는 독일, 이탈리아, 스페인
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등 신재생에너지산업에 대한 정책적 지원을 펼친 국가들 위주로 성장하였고, 현재는 에너지 패러다임의 변화에 따라 미국, 일본, 호주, 중국, 인도 등 세계 전방위로 확대되고 있습니다. 북미 사업 당사의 미국 현지법인인 Hanwha Energy USA Holdings Corporation(구 174 Power Global Corporation)을 통해 미국 텍사스, 네바다, 플로리다, 멕시코 등에서 태양광 발전 사업을 추진하고 있습니다. 지난 2019년까지 조기 이익실현차원에서 누적 942MW 규모의 발전소 매각을 완료하였으며, 2020년 상반기 기준 멕시코 및 텍사스, 플로리다 주에서 태양광 및 태양광 연계 ESS 발전소를 성공적으로 운영하는 등 현재 태양광 발전 사업권 총 PV 10GW, ESS 10GWh를 보유하고 있습 니 다 추가적으로 미국 애리조나 주에서 세계 최대 단일 규모의 태양광 발전소 PV 1.5GW, ESS 1.8GWh 사업권을 확보하여 개발 진행중에 있습니다. 또한, 텍사스 주 휴스턴에서 전력리테일 사업을 영위하는 '체리엇(chariot)에너지' 와 뉴욕에서 상업ㆍ산업용(C) 태양광발전 사업을 운영하는 '174파워글로벌 노스이스트(Northeast)'를 통해 미국에서 태양광발전소의 개발, 건설, 운영에 있어 풍부한 실적과 엔지니어링 역량, 대규모 사업권을 보유함으로써, 국내 기업 최초로 미국 현지에서 태양광 발전 사업, 리테일 사업, C 사업을 모두 연계한 비즈니스 모델을 성공적으로 이루어 시너지 확보 및 미국 시장 내 경쟁력 확보 등 지속 가능한 경영을 영위하고 있습니다 2) 일본사업 당사는 2013년 10월 일본 현지법인인 Hanwha Energy Corporation Japan을 설립하였고, 2015년 1월에는 당사의 최초 일본 프로젝트인 24MW 규모 오이타 태양광 발전소의 상업생산을 개시하였습니다. 이후 인수 및 개발을 통해 현재는 총 295MW 모의 파이프라인을 확보하였으며, 그 중 195MW 규모의 발전소를 운영하고 있고, 건 99MW 규모의 발전소를 건설하고 있습니다. 당사는 일본에서의 태양광 발전사업을 지속적으로 추진하고 있습니다. 3) 인도사업 당사는 Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.를 통해 2016년 6월 현지 파트너사와 함께 인도 공동 개발 및 투자를 진행하였습니다. 2017년도부터 상업생산 개시 후 현재 우타르프라데시주에서 59MW 규모의 태양광 발전소를 운영 중이고, 펀잡주에 위치한 152MW 규모의 태양광 발전소와 관련하여서는 '19년 3월 당사 보유 지분(49%)을 모두 매각하였습니다. 4) 터키사업 당사는 Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.를 통해 2015년 12월 터키의 Primo Gunes Enerjisi A.S.를 인수하여 총 41MW 규모의 태양광 발전 사업 개발을 추진하였습니다. 2016년 4월부터 순차적으로 태양광발전소를 준공하여 현재 약 32MW 규모로 상업 운영 중이며, 이와 별도로 약 9MW 규모의 프로젝트는 2018년 2월에 매각하였습니다. ) 유럽사업유럽 지역은 EU 및 각국 정부의 신재생에너지 확대 정책 및 신재생에너지 발전단가하락에 따른 그리드 패러티(Grid Parity)* 도달로 인해 태양광 발전 시장의 성장이 지속될 것으로 예상됩니다. 2020년 6월, 스페인 정부가 신재생에너지 경쟁입찰 도입과계통연계 인허가 강화를 골자로 하는 신규 법령(RD23-2000)을 발표하는 등 COVID-19로 초래된 경제위기를 에너지 전환으로 극복하고자 하는 유럽 각국의 탄소중립 이행 로드맵 또한 가시화되는 상황입니다. 당사는 유럽 현지 법인인 Hanwha Energy Corporation Europe S.L.U.(舊 Hanwha Energy Espana S.L.U.)를 통하여 스페인과 이탈리아를 중심으로 1.7GW 파이프라인 규모의 사업을 개발하고 있습니다. 특히 최근에는 스페인 세비야 지역에 위치한 50MW 규모의 발전소를 자체적으로 건설 및 매각함으로써
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태양광 발전사업자로서의 전문 역량을 시장 내 입증하였습니다. 또한, 스페인에서 전력 리테일 사업 및 상업ㆍ산업용(C) 태양광 분산 발전사업을 운영하는 '이마히나 에네르히야(Imagina Energia)'라는 브랜드를 2020년 10월 런칭하였으며, 아일랜드 주파수 공급용 ESS 사업 수주 후 유관 사업을 확대하는 등 신재생 포트폴리오를 다각화하며 기존 태양광 발전사업과의 시너지를 도모하고 있습니다. *그리드 패러티(Grid Parity) : 화석 연료 발전 단가와 신재생에너지 발전 단가가 같아지는 시기 6) 동남아 사업 당사는 지속적인 경제성장에 의한 전력 수요의 증가와 정부의 신재생에너지 지원 제도가 기대되는 베트남을 주요 개발 대상 시장으로 선정하였습니다. 이에 따라, 2018년 10월 베트남 호치민에 대표사무소를 개설하였으며, 2019년 9월 추가적으로 하노이에 법인을 설립하여 현지 개발 역량 확보 및 지속적인 사업 확대를 추진하고 있습니다. 베트남 첫 번째 태양광 프로젝트인 Cam Lam 사업은 100MW 규모로 칸 호아성에 위치하고 있으며, 2019년 6월에 상업 운영을 개시하였습니다. 또한, 당사는 2017년 12월 말레이시아에서 48MWdc 규모의 LSS 2차 태양광 입찰 사업을 성공적으로 수주하여 2020년 11월 상업 운영을 실시하였으며 , 2019년 12월 155MWdc 규모의 LSS 3차 태양광 입찰 사업을 수주하여 2020년 10월 착공하였고 2021년 12월 상업 운영에 돌입할 예정입니다. 7) 호주 사업 당사가 2016년 10월 지분 투자한 퀸즈랜드 주 25MW 규모의 Barcaldine 사업과 2017년 9월 지분 투자한 빅토리아 주 110MW 규모 Bannerton 사업이 현재 상업 생산 중이며, 기 확보한 뉴사우스웨일즈 주 202MW 규모의 파이프라인에 대하여 2018년 2월 설립한 호주 현지법인 Hanwha Energy Australia Pty Ltd 을 통해 자체 개발 중에 있습니다. 또한 2018년 11월 설립된 리테일 법인 Hanwha Energy Retail Australia Pty Ltd을 통해 전력 리테일 브랜드 'Nectr' 를 런칭하여 발전 사업과의 시너지 확보 및 호주시장 내 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 8) O 사업 당사는 국내 및 일본, 미국, 베트남 태양광 / ESS 발전소의 O 계약자로서 태 양 광 /ESS 발 전소를 운영 중에 있으며, 신규 글로벌 태양광 시장의 O 사업 진출을 앞두고 있습니다. 이와 더불어 빅데이터 분석과 상시 모니터링이 가능한 통합관제시스템을 자체 개발하여 당사가 운영 관리 중인 국내외 발전소에 설치하였으며, 향후 수주 안건의 설치 대상지를 확대해 나아가 데이터 기반의 최적의 발전소 관리운영 솔루션을 제공하여 고객만족도를 높이고자 합니다. 9) ESS 사업 당사는 ESS(에너지저장시스템)를 기반으로 전력산업의 밸류체인별 특성에 적합한 에너지솔루션사업을 추진 중입니다. ESS는 용도에 따라 신재생에너지 연계 전력 안정화용, 주파수 조정용, 피크부하저감용 등 다양한 적용 분야가 있으며, 국내외 정책적 지원 및 신재생에너지 보급 확대에 따라 성장이 전망됩니다. 국내는 2019년 발생한 ESS 화재 및 REC 가격 하락 기조에 따라 성장세가 둔화되었으나, 배터리 화재 안전 장치 의무화 및 정부 정책 보완을 통해 중장기적으로 지속 성장이 예상됩니다. 또한 미국, 호주, 유럽 등 해외 시장 역시 정책 및 신재생에너지 보급 확대에 따라 ESS 시장이 성장할 전망입니다. 당사는 2019년에는 78MWh, 2020년에는 438MWh 규모 태양광 연계 ESS 공사 완료 하였습니다. 또한 120MWh 규모 아일랜드 주파수 조정(FR)용 ESS 공사를 2019년 11월 착공하였고, 2021년 3분기 내 상업 운영 예정입니다. 2. 주요 제품 및 원재료 현황 가. 주요 제품 등의 매출현황 (단위 : 백만원, % ) 사업부문 회사명 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 발전 한화에너지(주) 제품 전기,스팀 등 공정용 상품 전기 등
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공정용 공사 (주)에스아이티 계약수익 SI 및자동화 등 공정용 무역 상품 석유화학제품 등 B2B 태양광 한화에너지(주) 용역 발전소유지보수 관리 등 B2B 제품 태양광프로젝트 매각 등 B2B 제품 전기 등 B2C 용역 발전소유지보수 관리 등 B2B 총 계 ※ 2020년 12월말 기준 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (연평균 SMP, 단위 : 원/KWh) 사업부문 회사명 품 목 2020년 2019년 2018년 발전 한화에너지(주) 전기 ※ 전력거래소 기준 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 억원) 사업부문 해당 회사 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고 발전 한화에너지(주) 수입 유연탄 등 연료 공사 (주)에스아이티 수입 PLC 부속품 ※ 2020년 12월말 기준 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 사업부문 회사명 품 목 2020년 2019년 2018년 발전 한화에너지(주) 유연탄 출처 : 한국자원정보서비스(KOMIS) ※ 고시 기준 변경에 따라 단위 변경('17년 이전: USD/톤, CIF Korea NAR 6,080Kcal/Kg) ※ 유연탄 주요 가격변동 원인 코로나19 확산에 따른 국제적 경기 둔화로 주요국 발전 수요가 둔화되고, 중국의호주 석탄 수입 제한으로 수입이 감소하여 전년 대비 하락 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 [사 업 부 문 : 발 전 ] : 한화에너지(주) (1) 생산능력 (단위 : 톤/년) 사업부문 품 목 사업소 2020년 2019년 2018년 2017년 발전 SS 여수 발전 SS 군산 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 - 여수사업장 가동시간 : 330일/년 * 24시간/일 * 4/4분기 = 7,920시간 가동시간 : 330일/년 * 24시간/일 * 4/4분기 = 시간 ② 산출방법 - 여수사업장 시간 + 시간 = 톤 - 군산사업장 시간 시간 = 나. 생산실적 및 가동률 [사 업 부 문 : 발 전 ] : 한화에너지(주) (1) 생산실적 (단위 : 톤/년) 사업부문 품 목 사업소 2020년 2019년 2018년 발전 SS 여수 발전 SS 군산 합 계 (2) 가동률 (단위 : 톤/년 ) 사업소(사업부문) 생산능력 실제생산량 평균가동률 여수 군산 합 계 ※ 2020년 12월말 기준 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [사 업 부 문 발 전 ] : 한화에너지(주) (단위 : 백만원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 공기구비품 차량운반구 기초잔액 취득 처분 기타(*) 기말잔액 기초잔액 감가상각비 처분 기말잔액 기초장부금액 기말장부금액 * 기타 항목은 건설중인자산 본계정대체, 차입원가 자본화 등을 포함하고 있습니다. ※ 시가정보: 토지는 국토교통부가 고시한 공시지가 기준 37,395백만원이며, 건물은 지방세 과세시가표준액 기준 22,789백만원입니다. [사업부문: 공사] : (주)에스아이티 - 소재지: 화성, 천안 (단위 : 백만원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 공기구비품 차량운반구 기초잔액 취득 처분 기타 (*) 환율변동효과 기말잔액 기초잔액 감가상각비 처분 환율변동효과 기말잔액 기초장부금액 기말장부금액 * 기타 항목은 건설중인자산 본계정대체, 차입원가 자본화 등을 포함하고 있습니다. ※ 시가정보 토 지는 국토해양부가 고시한 공시지가 기준 ,773백만원 이 며, 건물은 지방세 과세시가표준액 기준 572백 만 원 입니다. [사업부문: 무역] : - 소재지: 싱가포르 (단위 : 백만원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 공기구비품 차량운반구 기초잔액 취득 환율변동효과 기말잔액 기초잔액 감가상각비 환율변동효과 기말잔액 기초장부금액 기말장부금액 ※ 시 가정보: 무역 사업부문 관련 토지와 건물은 모두 해외에 소재하고 있으며, 시가정보가 존재하지 않습니다. [ 사업 부문: 태양광] - 소재지: 일본, 미국, 터키, 호주, 스페인, 베트남 등 (단위 : 백만원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 공기구비품 차량운반구 기초잔액 취득 처분 연결범위 변동 기타 (*) 환율변동효과 기말잔액 기초잔액 감가상각비 처분 연결범위 변동
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환율변동효과 기말잔액 기초장부금액 기말장부금액 * 기타 항목은 건설중인자산 본계정대체 등을 포함하고 있습니다. ※ 시 가정보: 태양광 사업부문 관련 토지와 건물은 모두 해외에 소재하고 있으며, 시가정보가 존재하지 않습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위:백만원) 사업부문 회사명 매출유형 품 목 제14기 제13기 제12기 발전 한화에너지(주) 제품/상품 전기/스팀 제품 상품 합계 공사 (주)에스아이티 계약수익 SI 및자동화 등 제품 무역 상품 석유화학 제품 등 상품 태양광 한화에너지(주) 용역 발전소 유지보수 관리 등 용역 제품 태양광프로젝트 매각 등 제품 제품 등 전기 등 제품 용역 발전소 유지보수 관리 등 용역 합 계 제품 상품 용역 합계 나 . 판매 경로 및 방법 [사업부문: 발전] : 한화에너지(주) (1) 전기 당사는 전기 공급구역으로 지정받은 한화솔루션(주)(舊 한화케미칼(주)), 페이퍼코리아(주)에 장기공급계약을 통해 직접 전기를 공급하고 잉여전력은 한국전력거래소에 판매하고 있습니다. (2) 열 당사의 열공급은 각 수요처별 장기 공급 계약을 통하여 공급된 수량에, 각 수요처별로 산정된 단가(유연탄 연동 산출 방식)로 총 공급 금액을 산출하여 정산하고 있습니다. 여수사업장의 주요 수요처는 한화솔루션(주)(舊 한화케미칼(주)) 외 여수국가산업단지 입주업체 10곳 이며, 군산사업장의 경우는 삼양이노켐 외 군산2국가산업단지 입주업체 9곳 입니다. (3) 수금 조건 : 익월 현금 수금 [사업부문: 공사] : (주)에스아이티 사업부문 품목 판매경로 비고 유틸리티통합제어 SI 및 자동화 입찰을 통한 수주 유지보수 유지보수 입찰을 통한 수주 연간 단위 단가계약 및 월 단위 정산 [사업부문: 무역] : TRI Energy Global Pte. Ltd. 국내외 대형 공급선 보유를 통해 안정적인 공급 물량을 확보하고, 중간 유통상 뿐만 아니라 실수요자에 대한 직거래 판매 루트를 구축함으로써 효율성을 제고하고, 비용 절감을 위한 물류 Infra 구축 등을 통해 판매 경로를 개척 중에 있습니다. 또한 시장의 수급상황, 제품별 시장가격, 향후 시장 상황 등을 고려하여 경쟁사보다 경쟁력 있는 가격을 산출하기 위해 노력하고 있습니다. (1) 판매경로 가) 유연탄 : 인도네시아, 러시아, 미국 등의 광산에서 구매하여 한국의 복합화력 발전소에 공급하고 있습니다. 나) 유화 : 장.단기 공급계약(1년 이내)을 통해 중국, 싱가포르, 한국 등 지역의 수요 처에 직접 판매하고 있습니다. (2) 수금조건 익월 현금 수금 또는 선적 전 신용장 수취 [사업부문: 태양광] 당사의 태양광발전은 사업지역 전력업체와 공급 계약을 체결하여 전력을 공급하는 방식으로 매출을 발생시킵니다. 일본, 터키 등 해외사업에 주력하는 만큼 해당 국가의 정책지원에 따라 매출이 결정되고 있습니다. 5. 수주 현황 [사업부문: 태양광] : 한화에너지(주) 당기 와 전기 중 수주한 O 계약 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 구분 제14기 제13기 기초계약잔액 증감액 수익인식액 기말계약잔액 * 상기 기입된 증감액은 O 계약기간 전체(년 계약금액 x 계약기간)에 대한 수치로보수적으로 산정되었으나, 추후 계약기간 연장 여부에 따라 변동가능성이 존재합니다. [사업부문: 태양광] : 한화에너지(주) 당기 와 전기 중 수주한 ESS(에너지솔루션) 사업 관련 계약 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제14기 제13기 기초계약잔액 증감액 수익인식액 기말계약잔액 [사업부문: 공사] (주)에스아이티 당기 와 전기 중 수 주한 계약 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 제14기 제13기 기초계약잔액 증감액 수익인식액 기말계약잔액 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 6. 파생상품거래 현황 당기말 과 전기말 현재 파생상품의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제14기 제13기말 유 동 비유동 유 동 비유동 파생상품자산 통화선도 통화스왑 기타파생상품 합계 파생상품부채 통화스왑 합계
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당사는 당기말 외화사채 만기상환금액에 대한 환율변동 위험에 대해 1건의 통화선도계약을 보유하고 있으며, 외화차입금(USD, 변동금리)의 원리금 상환에 대한 환율변동 위험을 회피하기 위해 4건의 통화스왑 계약을 체결하고 있습니다. 스왑은 두 거래 상대방이 계약체결 시점에 미리 정해 놓은 방식 하에 일정기간 동안 현금흐름을 교환하는 계약을 말합니다. 당 사가 체결한 통화스왑은 두 거래 상대방(당사, 은행) 사이에 서로 다른 통화(USD, KRW)의 이자와 원금이 교환되는 계약으로, 이자는 각 이자지급시기에, 원금은 계약 시작일(생략가능)과 만기일에 교환됩니다. 또한 전기 가 격 변 동 위험에 대한 3건의 전기 선도거래 계약을 보유하여 기타파생상품으로 분류하였습니다. 연결실체가 보유 중인 파 생상품은 위험회피수단으로 지정되지 않아, 공정가치 변동으로 인한 손익은 당기손익으로 인식되었습니다. (2) 당 기 말 현재 당사의 파생상품의 상세내역은 다음과 같습니다. ① 통화선도 (원화단위: 천원, 외화단위: 천USD) 구 분 계약처 결제일 계약금액 평가금액 계약환율 매도금액 매입금액 통화선도(외화매입) 소 계 파생상품의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 당기말 현재 당사가 보유 한 통화선도계약의 공정가치인 통화선도자산은 2,835,520천원 이며, 통화선도거래에 따른 당기말 누계 평가이익은 3,058,065천원입 니다. 통화선도거래에 따른 당기말 누계 거래이익은 309,550천원, 누계거래손실은 307,520천원입니다. ② 통화스왑 (원화단위: 천원, 외화단위: 천USD) 구 분 거래은행 계약실행일 계약만기일 계약원금 (USD) 달러수취이자율 원화지급이자율 계약 환율 평가금액(KRW) 통화스왑 (주)우리은행 한국산업은행 (주)신한은행 (주)한국스탠다드차타드은행 소 계 파생상품의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 당기말 현재 당사가 보유한 통화스왑계약의 통화스왑부채는 13,527,940천원입니다. 통화스왑거래에 따른 당기말 누계 평가손실은 14,181,099천원입니다. 통화스왑거래에 따른 당기말 누계 거래이익은 527,518천원이 며, 거래손실은 162,330천원입니다. ③ 통화옵 션 당기말 현재 거래가 종료되어 평가내역은 없으나, 통화옵션거래에 따른 당분기말 누계 거래이 익은 0천원입니 다 해당 동화옵션계약은 결제일에 Strike 환율로 1백만불을 거래상대방(금융기관)으로부터 매입하는 거래이며 , 만기일(결제일 2영업일 전일) 환율이 Knock-in 환율 이상 Strike 환율이하일 경우 외화매입 의무가 사라지고, 매 거래의 내재가치가 누적되어 목표가치에 도달할 경우 잔여 계약이 소멸되는 구조임에 따라 당기말 현재 내재가치가 누적되어 목표가치에 도달하여 잔여 계약이 소멸되었습니다. ④ 기타파생상품 구 분 계약처 결제일 계약금액 평가금액 원화평가금액(천원) 매도금액 매입금액 전기 선도(전기매입) 소 계 파생상품의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 당 분기 말 현재 당사가 보유한 통화선도계약의 공정가치인 전기 선도거래 파생상품 자산은 71,303천원입니다. 전기 선도거래에 따른 당기말 누계 거래이익은 69,336천원 입니다. 상기 금액 중 평가이익은 손익계산서의 기타수익 항목 중 파생상품평가이익 계정에 반영되어 있고, 평가손실은 손익계산서의 기타비용 항목 중 파생상품평가손실 계정에 반영되어 있습니다. 그리고 거래이익은 손익계산서의 기타수익 항목 중 파생상품거래이익 계정에 반영되어 있고, 거래손실은 손익계산서의 기타비용 항목 중 파생상품거래손실 계정에 반영되어 있습니다. 7. 경영상의 주요계약 등 "해당사항 없음" 8. 연구개발활동 "해당사항 없음" 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 "해당사항 없음"
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853,930천 및 JPY 20,358,000천, MYR 6,400천, EUR 134,390천에 대하여 지급보증 또는 이행보증을 제공하고 있는바, 지급보증 등으로 인한 추가적인 유동성위험에 노출되어 있습니다. (3) 환위험① 환위험에 대한 노출당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 USD JPY MYR EUR USD JPY MYR EUR 자산 부채 순자산 상기 환위험에 노출된 자산ㆍ부채는 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.② 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. 통화 평균환율 기말환율 당기 전기 당기말 전기말 USD JPY MYR EUR ③ 위험관리보고기간말 현재 당사가 보유하고 있는 외환 포지션에 대해 다른 모든 변수가 일정하고, 각 외화에 대한 원화의 환율 1% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통화 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 USD(*) JPY MYR EUR 합계 (*) 당사는 발행한 외화사채(USD)에 대하여 통화스왑계약을 체결하였습니다. 이를 고려하여 상기 민감도 분석에는 당사가 보유한 외화사채는 제외되어 있습니다.(4) 이자율위험① 당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융부채의 명목금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 고정이자율 금융기관 차입금 사채 소 계 변동이자율 금융기관 차입금 사채 소 계 합 계 ② 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석당기말 현재 이자율이 100베이시스포인트 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하 며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였으며 법인세효과를 고려하지 않았습니다. 구체적인 자본 및 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 손익 자본 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 당기말 변동이자율 금융상품(*) 전기말 변동이자율 금융상품 (*) 당사는 발행한 외화사채(USD)에 대하여 통화스왑을 체결하였습니다. 해당 통화스왑 조건에 따라 당사는 변동금리를 수취하고, 고정금리(2.63%와 1.01%)를 지급하고 있음에따라 상기 민감도 분석에서 해당 외화사채를 제외하였습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 1. 재무제표 재작성 등 유의사항가. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 당사는 2018년 6월8일 이사회 결의를 통해 한화시스템(주)(舊, 한화에스앤씨(주))로부터 태양광 관리운영위탁계약을 인수하기로 결정하고, 2018년 6월 136백만원에 인수하였습니다. ※ 사업양도의 총처분대가 및 양도한 사업의 자산, 부채 (단위: 천원) 구 분 금 액 총인수대가 현금및현금성자산 양수한 사업의 자산: 매출채권및기타채권 무형자산 양수한 사업의 부채: 매입채무및기타채무 (2) 당사의 종속기업인 174 Power Global Northeast, LLC는 미국 On Force Solar사를 2019년 6월에 USD 13백만에 인수하였습니다. 이에 따라 USD 13백만의 유무형자산이 장부에 인식되었습니다. 2. 대손충당금 설정 현황 가. 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위: 백만원, %) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제14기(2020년 12월 31일) 매출채권 미수금 계약자산 계 제13기(2019년 12월 31일) 매출채권 미수금 계약자산 계 제12기(2018년 12월 31일) 매출채권 미수금 계약자산 계 ※ 채권금액은 현재가치할인차금 차감후 금액입니다.(연결기준)※ 한국채택국제회계기준으로 작성되었습니다. 나. 연결실체의 대손충당금 변동현황 (단위:백만원) 구 분 제14기 제13기 제12기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) △8 △593 ① 대손처리액(상각채권액) △40 △ ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 △ 4. 기말 대손충당금 잔액합계
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[△는 음(-)의 수치임] 다. 연결실체의 매출채권관련 대손충당금 설정방침 매출채권과 계약자산에 대한 손실충당금은 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는금액으로 측정됩니다. 금융자산의 신용위험이 최초인식 이후 유의적으로 증가했는지를 판단할 때와 기대신용손실을 추정할 때, 당사는 과도한 원가나 노력 없이 이용할 수 있고 합리적이고 뒷받침될 수 있는 정보를 고려합니다. 여기에는 미래지향적인 정보를 포함하여 당사의 과거 경험과 알려진 신용평가에 근거한 질적, 양적인 정보 및 분석이 포함됩니다. 당사는 금융자산의 신용위험은 연체일수가 30일을 초과하는 경우에 유의적으로 증가한다고 가정합니다. 당사는 다음과 같은 경우 금융자산에 채무불이행이 발생했다고 고려합니 다. - 채무자가 당사가 소구활동을 하지 않으면, 당사에게 신용의무를 완전하게 이행하지 않을 것 같은 경우 - 금융자산의 연체일수가 90일을 초과한 경우 전체기간 기대신용손실은 금융상품의 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건에 따른 기대신용손실입니다. 12개월 기대신용손실은 보고기간 말 이후 12개월 이내(또는 금융상품의 기대 존속기간이 12개월 보다 적은 경우 더 짧은 기간)에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실을 나타내는 전체기간 기대신용손실의 일부입니다.기대신용손실을 측정할 때 고려하는 가장 긴 기간은 당사가 신용위험에 노출되는 최장 계약기간입니다. (1) 기대신용손실의측정기대신용손실은 신용손실의 확률가중추정치입니다. 신용손실은 모든 현금부족액(즉,계약에 따라 지급받기로 한 모든 계약상 현금흐름과 수취할 것으로 예상하는 모든 계약상 현금흐름의 차이)의 현재가치로 측정됩니다. 기대신용손실은 해당 금융자산의 유효이자율로 할인됩니다. (2) 신용이 손상된 금융자산 매 보고기간말에, 당사는 상각후원가로 측정되는 금융자산과 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무증권의 신용이 손상되었는지 평가합니다. 금융자산의 추정 미래현금흐름에 악영향을 미치는 하나 이상의 사건이 발생한 경우에 해당 금융자산은 신용이 손상된 것입니다. 금융자산의 신용이 손상된 증거는 다음과 같은 관측 가능한 정보를 포함합니다. - 발행자나 차입자의 유의적인 재무적 어려움 - 채무불이행이나 90일 이상 연체와 같은 계약 위반 - 차입자의 재무적 어려움에 관련된 경제적이나 계약상 이유로 당초 차입 조건의 불가피한 완화 - 차입자의 파산 가능성이 높아지거나 그 밖의 재무구조조정 가능성이 높아짐 - 재무적 어려움으로 인해 해당 금융자산에 대한 활성시장 소멸 (3) 재무상태표 상 신용손실충당금의 표시 상각후원가로 측정하는 금융자산에 대한 손실충당금은 해당 자산의 장부금액에서 차감합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대해서는 손실충당금은 당기손익에 포함하고 기타포괄손익에 인식합니다. (4) 제각 금융자산의 계약상 현금흐름 전체 또는 일부의 회수에 대한 합리적인 기대가 없는 경우 해당 자산을 제거합니다. 기업고객에 대해서는 회수에 대한 합리적인 기대가 있 는지를 평가하여 제각의 시기와 금액을 개별적으로 평가합니다. 당사는 제각한 금액이 유의적으로 회수할 것이라는 기대를 갖고 있지 않습니다. 그러나 제각된 금융자산은 당사의 만기가 된 금액의 회수 절차에 따라 회수활동의 대상이 될 수 있습니다. 라. 당기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위:백만원,%) 구 분 6월 이하 6월 초과1년 이하 1년 초과3년 이하 3년 초과 계 금액 일반 특수관계자 계 구성비율 ※ 매출채권 잔액은 현재가치할인차금 차감후 금액임(연결기준) 3. 재고자산의 보유 및 실사내역 등 가. 최근 3사업연도의 재고자산의 보유현황 (단위:백만원) 사업부문 계정과목 제14기 제13기 제12기 비고 집단에너지 제품 (주1) 원재료 저장품 미착재고 소 계 공사 원재료(주1) 재공품 미착재고 소 계 태양광 제품 저장품 재공품 소 계 합계 제품 원재료 재공품 저장품 미착재고 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수) [연환산
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매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 1.60회 1.44회 5.06회 (주1) 평가충당금 반영 후 금액임 (연결기준) 나. 재고자산의 실사내역 등 (1) 실사일자 재고조사 시점과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당 기간 전체 재고의 입출 고 내역의 확인을 통해 재무상태표일기준 재고자산의 실재성을 확인합니다 재고 자 산 실사일자 및 입회자의 내역은 다음과 같습니다. 법인명 실사일자 실사입회자 한화에너지(주) 삼정회계법인 (주)에스아이티 삼정회계법인 (2) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등 외부감사인인 삼정회계법인 소속 공인회계사가 당사의 재고실사에 입회ㆍ확인 하고 일부 항목에 대해 표본추출하여 그 실재성 및 완전성을 확인합니다. (3) 장기체화재고 등의 현황 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산 의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 당기말 현재 재고자산에 대한 평가내역 은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 취득원가 보유금액 누적 평가손실 기말잔액 비 고 제 품 원 재 료 재 공 품 저 장 품 미 착 재 고 합 계 (4) 담보제공 재고자산 등의 현황 연결실체는 담보로 제공하는 재고자산을 보유하고 있지 않습니다. 4. 수주계약 현황 당기말 현재 당사 별도재무제표의 진행 중인 계약과 관련하여 매출액 대비 5% 이상 수주계약은 존재하지 않습니다. 당기말 현재 연결실체의 진행 중인 계약과 관련하여 매출액 대비 5% 이상 수주계약은 존재하지 않습니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 5. 공정가치평가 내역 연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정에 대한 내역이 포함되어 있습니다.자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다. (1) 공정가치와 장부금액 연결실체의 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 공정가치로 인식된 금융자산 기타금융자산 장기투자자산 매출채권및기타채권 소 계 상각후원가로 인식된 금융자산 현금및현금성자산 기타금융자산 매출채권및기타채권 소 계 합 계 금융부채: 공정가치로 인식된 금융부채 기타금융부채 소 계 상각후원가로 인식된 금융부채 매입채무및기타채무 차입금및사채 기타금융부채 소 계 합 계 공정가치 서열체계① 공정가치 서열체계 연결실체는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 당기말과 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 당기말 : 금융자산 파생상품자산 매출채권및기타채권 장기투자자산 금융부채 파생상품부채 전기말 : 금융자산 파생상품자산 매출채권및기타채권 장기투자자산 당기 및 전기 중 공정가치 서열체계의 수준 사이의 유의적인 이동은 없었습니다.연결실체가 보유하고 있는 파생상품은 장외파생상품으로 공정가치 측정에 사용되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하므로 해당 상품은 수준 2에 해당합니다. 한편, 당기말
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현재 장기투자자산으로 분류된 은 공정가치 측정치의범위가 넓고 그 범위에서 원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타내어 원가를 공정가치의 적절한 추정치로 측정하였으며 상기 서열체계에서 제외되어 있습니다. ② 수준 2로 분류되는 금융상품 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법과 투입변수는다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 평가금액 가치평가기법 투입변수 당기말 전기말 기타금융자산: 파생상품(통화선도) 현금흐름할인모형 금리, 채권금액 등 파생상품(통화스왑) 현금흐름할인모형 선도환율, 수익률 곡선으로 도출된 할인율 등 파생상품(기타파생상품) 현금흐름할인모형 할인율, 변동성, 기초자산 가격 등 매출채권및기타채권: 중계무역으로발생한채권 현금흐름할인모형 금리, 채권금액 등 기타금융부채: 파생상품(통화스왑) 현금흐름할인모형 선도환율, 수익률 곡선으로 도출된 할인율 등 ③ 가치평가기법 및 유의적이지만 관측불가능한 투입변수 수준3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다. 구분 가치 평가기법 투입변수 장기투자자산 이항모형 등 발생확률, 할인율 등 당기손익-공정가치측정금융자산 (상환우선주 등) 순자산가치평가법 할인율, 금리, 기초자산 가격 등 (3) 유형자산 재평가내역당 사는 공시대상기간 중 유형자산에 대한 재평가를 시행하지 않았습니다. 6. 채무증권 발행실적 등 1)채무증권 발행실적 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 2) 사채관리계약 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제13-2회무보증사채 2016년 04월 05일 2021년 04월 05일 2016년 03월 24일 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020년 06월 30일 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300%이하(별도) 이행현황 이행 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 400%이하(별도) 이행현황 이행 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 60% 미만(별도) 이행현황 이행 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항없음 이행현황 해당사항없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제14-2회무보증사채 2017년 02월 16일 2022년 02월 16일 2017년 02월 06일 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020년 06월 30일 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300%이하(별도) 이행현황 이행 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 300%이하(별도) 이행현황 이행 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 60% 미만(별도) 이행현황 이행 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항없음 이행현황 해당사항없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제15-1회무보증사채 2018년 02월 01일 2021년 02월 01일 2018년 01월 22일 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020년 06월 30일 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300%이하(별도) 이행현황 이행 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 300%이하(별도) 이행현황 이행 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 50%
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미만(별도) 이행현황 이행 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한기업집단 제외 미발생 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제15-2회무보증사채 2018년 02월 01일 2023년 02월 01일 2018년 01월 22일 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020년 06월 30일 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300%이하(별도) 이행현황 이행 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 300%이하(별도) 이행현황 이행 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 50% 미만(별도) 이행현황 이행 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한기업집단 제외 미발생 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제16-1회무보증사채 2019년 02월 28일 2024년 02월 28일 2019년 02월 18일 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020년 06월 30일 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 350%이하(연결) 이행현황 이행 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 300%이하(연결) 이행현황 이행 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 50% 미만(연결) 이행현황 이행 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한기업집단 제외 미발생 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제16-2회무보증사채 2019년 02월 28일 2029년 02월 28일 2019년 02월 18일 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020년 06월 30일 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 350%이하(연결) 이행현황 이행 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 300%이하(연결) 이행현황 이행 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 50% 미만(연결) 이행현황 이행 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한기업집단 제외 미발생 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 3) 채무증권 미상환잔액 (개별기준)> 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하
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5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 당 예측정보는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제125조 제2항 각호에서 정한 기준을 준수하여 기재되었습니다. 아울러 당 예측정보는 합리적인 근거 또는 가정에 따라 성실하게 기재되었으며, 허위의 기재 또는 중요한 기재사항의 누락이 있지 않음을보장합니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 추가로 기재할 의무는 없습니다. 2. 개요 - 동 보고서의 ‘Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 3. 영업실적 및 재무상태 가. 영업실적 제14기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제13기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 한화에너지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원,%) 과 목 제14 기 제13 기 증감액 증감율 매출액 영업이익 당기순이익 지배기업 소유주 기본주당이익(원) 당사는 당기 중 전기 및 스팀 판매단가의 인하, 판매량 감소에 따라 전기, 스팀 매출액이 일부 감소하였으나 전기대비 해외 태양광 프로젝트 매각 및 태양광 발전, 용역 매출이 증가하여 매출액이 56.31% 증가한 1조1,511억원을 시현하였습니다. 또한, 매출향상에 따른 결과 영업이익은 121.41% 증가한 1,069억원을 시현하였으며 당기순이익은 315.98% 증가한 3,456억원 을 시현하였습니다. 나. 재무상태 제14기 (당)기말 2020년 12월 31일 현재 제13기 (전)기말 2019년 12월 31일 현재 한화에너지 주식회사와 그 종속기업 (단위 :백만원,%) 과 목 제14 기 제13 기 증감액 증감율 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 차입금 부채비율 유동비율 자본총계 * 부채비율 = 부채총계/자본총계 * 100 유동비율= 유동자산/유동부채 * 100 사업영역 확 대를 위한 종속기업 인수 및 기존 사업에서의 시설투자 확대 등으로 인해 자산총계가 증가하였으며, 신규 차입 등 차입규모를 증가시킴으로써 부채총계는 증가하 였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지 출 당사의 연결기준 총차입금은 26,413억원으로 전기말 23,059억원 대비 3,354억원이 증가하였습니다. 향후, 연결회사는 안정적인 현금창출 및 자금조달 능력을 바탕으로 생산설비 및 사업영역을 꾸준히 확대하여, 종합에너지 전문회사로의 발전을 지속할 것입니다. 제14기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제13기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 한화에너지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원,%) 과 목 제14기 제13기 증감액 증감율 단기차입금 장기차입금 사채 차입금 계 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 1) 환경에 관한 사항 당사는 지속적인 기업 발전과 사회적 책임을 완수하기 위하여 안전환경을 기업경영의 고유 가치로 인정하고, 에너지 산업을 선도하는 기업으로 성장하기 위하여 다양한 안전환경 경영활동과 자체 시스템을 운영하고 있습니다.이 를 위해 당사는 최고경영자의 의지에 따라 안전환경
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관련 투자를 최우선적으로 시행하고 있으며, 잠재적 위험요인에 대한 예방관리 및 지속적인 개선을 통해 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성하고 있습니다.또한 당사는 환 경물질 배출 및 환경보호 관련 활동을 법에서 규정한 규제 수준보다 엄격히 관리하고 있습니다. 2) 종업원에 관한 사항 공시대상기간중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 나. 법규상의 규제에 관한 사항 당사는 집단에너지사업이라는 업종의 특성으로 인해 집단에너지사업법과 전기사업법에 의해 규제를 받고 있으나, 당사는 동 법규를 성실히 준수하고 있어 해당 법규가 영업에 미치는 영향은 없습니다. 다. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 외화 자산 및 부채로 인해 발생하는 환율 및 이자율 변동 위험을 관리하기 위하여 금융팀을 주관부서로 하여 외환리스크의 측정, 분석, 관리계획 수립을 하고 있습니다. 당사는 외화 자산과 부채의 매칭 후, 오픈된 자산과 부채에 대해 외환 관리계획에 따라 통화선도 등의 방법으로 환변동위험을 관리하고 있습니다. 당사는 매매목적의 파생상품 거래는 실시하지 않으며, 위험회피목적의 거래만 실시하고 있습니다
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II. 사업의 내용 [디스플레이用 광학 필름] 회사는 디스플레이用(TV, IT) 광학필름 및 기능성필름을 개발, 생산하여 국내외 업체에 판매를 하고 있습니다. 최근 기업경쟁력을 도모하고자 2018년 2월 7일 장비사업부를 물적분할 하였습니다. 회사에서 생산하는 제품은 다음과 같습니다. 1. 보호필름 디스플레이 편광필름 및 각종 자재의 표면보호용 11.jpg 2. 기능성 필름 22.jpg Film> ② UV Dicing Tape : Sawing 공정시 UV조사前 高점착, UV조사後 低점착 특성을 지닌 기능성 테이프 33.jpg Tape> ③ 비산방지필름(Deco Film, Anti-Scattering Film) : 스마트기기 Glass표면에 인쇄성,색상,질감(DECO)표현이 가능하며, 충격에 의한 Glass파손방지 및 비산방지 기능을 지닌 기능성 필름 44.jpg 3. 열차단 필름 - IR CUT Film : Window에 부착하여 사용하는 필름으로 무기졸을 사용하여 변색이 없고 가시광선 영역의 투과율 극대화 및 적외선과 자외선을 효과적으로 차단하는 필름. 저탄소 녹생성장의 일환으로 생산된 오성첨단소재의 열차단 필름은 지구온난화와 이상기후로 인한 온도상승 및 온도상승 및 온도 불균형 그리고 냉·난방기 효율저하 등의 문제를 해결하기 위해 개발된 전문 창호용 필름입니다. 11_1.jpg [의료용 마리화나] 당사는 사업 다각화를 위하여 2018년 01월 30일 카나비스메디칼을 설립하고 종속회사로 편입하였습니다. 당사는 인체에 유익한 마리화나 주요성분, 특히 CBD를 중심으로 한 카나비노이드(cannabinoid)의 연구·개발·제조를 통하여 향후 국내 마리화나 관련 제품의 입법화가 될 경우 의료용 치료제, 식의약품, 뷰티용 제품 등에 접목하여 국민건강 증진에 기여하고자 합니다. ① 종속회사의 명칭 : 카나비스메디칼 주식회사 ② 회사의 위치 : 충남 아산시 음봉면 산동로 433-31 ③ 주요사업내용 : 생명공학 및 생식의학 관련 의약품 연구개발 등 ④ 연도별 사업계획 [1차년도] 식품의약품안전처 마약류학술연구 허가 취득, 헴프씨드 기반 카나비노이드 분석법 개발 [2차년도] CBD oil기반 분석법 개발 및 THC 함량 측정에 따른 수입 및 판매 허가 데이터 확보 [3차년도] CBD oil를 포함한 의료용 마리화나 분석법 개발 및 질병치료제로서의 CBD 효능 연구 THC와 함께 마리화나의 주요 성분으로 알려져 있는 CBD(cannabidiol)은 환각 작용이 없고 자폐증, 치매, 뇌전증 등 신경질환 및 진통 효과가 입증되어 국외 의료업계에서 각종 치료제로서 개발이 진행되고 있으며, 식의약품, 뷰티용 제품이 시판되고 있습니다. [역세권2030청년주택사업] 해당사업은 서울시가 역세권 규제를 풀고 심의,허가 절차를 간소화해 청년들에게 임대주택을 제공, 청년들의 심각한 주거난을 해소하기 위해 진행중인 정책사업입니다. 회사는 사업다각화를 위해 2019년 05월 '역세권2030청년주택사업’의 사업시행자인 ㈜더블라썸묵동을 인수하였습니다. ①종속회사의 명칭 : 주식회사 더블라썸묵동 ②사업 대상의 위치 : 서울특별시 중랑구 묵동 176-39외 3필지(7호선 먹골역 1번출구) ③시공사 : 파인건설 주식회사 ④용도 : 주상복합아파트., 근린생활시설 ⑤규모 : 지하5층~지상15층 주상복합임대아파트 235세대 ⑦투시도 2222.jpg 가. 업계의 현황 (1)산업의 특성 디스플레이 산업은 대규모 장치산업으로서 TFT-LCD를 비롯하여 QOLED, OLED, MicroLED등 다양한 기술을 바탕으로 시장을 형성하고 있으며, 형태별 크기, 용도에 따라 세분화된 시장을 형성하고 있어 시장별 경합구도 또한 매우 다양하고 복잡한 산업입니다. 대규모 장치산업이자 기술집약적 산업인 디스플레이 산업에서 국내의 기업들이 산업의 성장을 주도하고 세계 시장점유율 1위를 위해 노력하고 있으며, 앞으로도 산업의 특성상 주도적인 역할을 당분간은 지속할거라 예측됩니다. 현재 디스플레이 시장의 경쟁은 우리나라를 비롯한 중국, 일본, 대만간의 국가간 경쟁으로 이어지고 있으며,
오성첨단소재 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

특히 후발주자인 중국은 대규모 투자 및 생산능력을 늘려 새로운 시장 경쟁이 예상되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 복잡하고 다양한 시장 경쟁상황 속에 선두기업 및 후발기업들은 차세대 기술개발을 통한 과감한 투자를 진행하고 있으며, 이는 시장에서의 생존을 의미하고 있어 적극적인 투자는 지속적으로 이루어지고 있으나 이로 인해 기존 디스플레이시장의 공급과잉으로 인해 시장단가가 하락하는 등 어려움을 겪고 있습니다. 최근 4K, 8K TV등 고화질 대면적TV의 관심도가 높아지면서 신규 수요가 되살아나 새로운 전환기를 맞고있습니다. (3) 경기변동의 특성 디스플레이 산업은 대규모 장치산업으로 가장 큰 수요처인 TV시장에 가장 큰 영향을 받으며 투자시점에서 양산까지 최소 1년 6개월의 기간이 소요되어 수요증가에 빠른 대응을 하기 어렵다는 특성을 가지고 있습니다. 디스플레이 산업은 특히 디스플레이 산업의 급속한 성장 이면에는 호황과 불황의 주기적인 반복이라는 경기 순환이 자리 잡고 있습니다. 반도체 산업에서의 실리콘 사이클에서와 같이 크리스탈 사이클이라고 불리는 디스플레이산업의 경기 변동은, 주력제품의 세대교체로 대규모 투자가 주기적으로 발생한다는 점, 고정 비용이 높고 생산 리드타임이 길어 공급의 가격 탄력성이 매우 작다는 점에 기인하고 있습니다. 각 사이클의 주기가 2년에서 3년으로 약간의 차이가 있기는 하지만 대체적으로 호황기는 1년에서 2년정도, 불황기는 이보다 짧은 1년 정도의 기간 동안 지속된 것으로 나타나고 있습니다. (4) 경쟁요소 디스플레이의 핵심 경쟁요소는 기술력확보를 통한 고객만족과 더불어 경영인프라를통해 역량을 집중하여 설계에서 납품까지 고객과 시장의 상황에 신속히 반영하는 것입니다. 생산 리드타임을 줄이기 위한 고객의 요청을 신속히 반영하기 위해서는 무엇보다도 시장의 사이클을 정확히 이해하고 차세대 제품에 대한 지속적인 R 있어야 합니다. 또한 수년간 대량 양산으로 축적된 양산 기술력을 신규 제품이나 고객의 요구에 신속히 적용할수 있는 경쟁력이 있어야 합니다. 나. 회사의 현황 당사의 주요사업은 디스플레이 필름 사업으로 광학용 보호/기능성 필름을 생산하고있습니다. 당사는 2020년 09월 30일 현재 4개의 종속회사를 포함하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다. ① 오성첨단소재 주식회사: 디스플레이用 보호/기능성필름 삼성SDI 外 디스플레이用 필름의 제조 ② 카나비스메디칼 주식회사: 의약품, 의료개발, 의료용 연구개발 ③ 주식회사 더블라썸묵동: 부동산 개발 및 매매, 임대④ 에스파이낸셜대부 주식회사: 대부업 (1) 영업개황 2007.10.26 계열사인 (주)수성케미칼을 흡수합병함으로써 FPD용 기능성 소재필름 사업에 진출하였으며 연간 생산CAPA는 72,000,000㎡/year 로서 주 생산품목으로는 PET보호필름, 공정용 보호필름, 기능성 필름입니다. 당사는 일본등 외국에 의존하던 PET보호필름의 국산화에 성공하여 제품화 하였고, 2006년도부터 국내와 중국,대만 등으로 시장을 확대해 나가고 있습니다. 특히, PET보호필름은 품질과 가격에서 경쟁우위를 가지고 있기 때문에 국내외 시장개척에 주력상품으로써의 역할을 수행하고 있습니다. 또한 당사는 제품생산에 있어 클린도 유지에 최선을 다함으로써 국내 어떤 업체보다도 우수한 크린룸 상태를 유지하고 있으며, 우수한 인력과 최신 설비로 타사의 제품에 비교하여 품질과 가격면에서 장점을 가지고 있습니다. 향후 당사는 국내와 외국의 유수한 생산업체와 경쟁할 수 있는 주요 메이커 진입을 목표로 하고 있습니다. (2) 시장점유율 기능성 광학 필름의 경우 FPD용 부재 필름으로 사용되기 때문에 공식적인 자료가 없는 상황으로 시장점유율은 표시하지 않습니다. (3) 시장의 특성 디스플레이 산업은 급성장이라는 이면에 호황과 불황의 주기적인 반복을 통해, 주력제품의 세대교체 및 대규모 설비 투자가 이루어졌으며, 시장 요구 상황은 더욱 대형화, 고기능화, 고성능화가 되어 지고 있습니다. 시장의 요구상황에 따라 당사의 디스플레이 필름부문은
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시장의 특성을 정확히 파악하여 요구을 충족시키기 위한 노력이 필요합니다. 요약> - 주기적 시장 상황에 따라 주력제품의 세대교체 및 대규모 설비 투자가 필요한 장치 산업 - 규모의 경제 및 학습효과가 큰 산업- 전,후방산업의 공동 발전이 필요한 산업 - 고난이도 생산기술등이 필요한 기술 집약적 산업 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 ① 의료용 마리화나 회사는 사업 다각화를 위하여 2018년 01월 30일 카나비스메디칼을 설립하고 종속회사로 편입하였습니다. 카나비스메디칼은 카이스트와의 협력을 통해 의료용 마리화나를 연구하는 목적으로 설립되었고, 향후 연구결과와 법 개정이 진행된다면 회사의 성장동력이 될 것으로 기대됩니다. 향후 의료용 대마의 효능에 대한 과학적 검증과 약품개발 여부가 의료용 마리화나 산업의 합법성과 성장성의 결정적 변수가 될 것으로 예상됩니다. ② 역세권2030청년주택사업 회사는 사업 다각화를 위해 '역세권2030청년주택사업’의 사업시행자인 ㈜더블라썸묵동을 인수하였고, 당기에 유상증자를 참여함으로써 경영권강화 및 임대주택사업에 진출하고자 합니다. ㈜더블라썸묵동은2018년5월 서울시와 협약을 통해 사업을 진행중에 있으며, 2019년7월 착공하여2021년11월 준공 예정입니다.(해당 일정은 회사의 불가피한 사정 등으로 변경이 있을 수 있습니다.) (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 사업부문별 재무정보 가. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 천원) 구 분 DISPLAY 소재 기타 연결조정 합 계 매출액 외부 내부 합계 영업이익 연결당기순이익 총자산 총부채 유형자산 무형자산 감가상각비등 주1) 공통자산의 경우 사업부별 순자산비율로 배부하되, 직접 귀속이 가능한 자산은 해당사업부에 직접 귀속 시키며, 귀속여부가 불분명한 자산은 배부기준에 의해 각 사업부에 배부하였습니다. 나. 사업장 지역별 정보 (단위 : 천원) 구 분 국 내 해 외 합 계 연결조정 연결후합계 매출액 영업이익 총자산 총부채 유형자산 무형자산 - 회사는 보고서 작성기준일 현재 해외 사업장이 없습니다. 3. 주요제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원, %) 사업부문 구 분 매출유형 품 목 구체적용도 매출액 비율 DISPLAY소재 편광판용보호필름 제품 Mobil/Note-pc/Monitor/TV용 편광판 보호필름 복합소재(기능성필름,공정용보호필름) 제품 비산방지용 보호필름 FPCB용 내열 보호필름 보안필름용 하드코팅 기타 공정용 보호필름 임가공 등 제품 AS코팅VAE필름 코팅 편광판용 임가공 코팅 기타(임대) 별도매출액 종속기업 매출액 연결매출액 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 제품은 거래처의 설치현장 여건과 주문에 따라 설계, 제작되는 비규격 주문생산제품으로 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하여 생략하였습니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원, %) 사업부문 구분 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 DISPLAY소재 기능성소재필름 등 원재료 PET 및 이형필름 보호필름 및 기능성필름 D사 외 부재료 용제 등 기타 보호필름 및 기능성필름 A사 외 총매입액 내부매입제거 순매입액 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제27기 연간(2020년) 제26기 연간(2019년) 제25기 연간(2018년) 주요필름(㎡) 부속필름(㎡) PSA(kg) 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천원) 사업부문 품 목 제27기(2020년) 제26기(2019년) 제25기(2018년) 대수 금액 대수 금액 대수 금액 DISPLAY소재 기능성 소재필름등 합 계 주1) 제품 특성상 생산대수를 산출하는 것이 부적합하여 생략하였습니다. (2) 생산능력의 산출근거■ 기능성 소재필름 등 (가) 산출방법 등① 산출기준 ◈ 수주방식에 따라 제품을 생산하고 있으며, 제품종류에 따라 작업시간이 상이하여 주 생산품을 기준으로 산출하였습니다.② 산출방법 ◈ 분당SPEED*가동시간*수율*가동율*가동대수 (나) 평균가동시간 ◈ 1일24시간가동,
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월평균가동시간 : 43,200분, 수율:95%, 가동율 : 90%,Speed : 44 M/Min (도공기 4.5대) 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천원) 사업부문 품 목 사업소 제27기(2020년) 제26기(2019년) 제25기(2018년) 대수 금액 대수 금액 대수 금액 DISPLAY소재 기능성 소재필름등 소재 임대등 기타 소재 합 계 ※ 제품 특성상 생산대수를 산출하는 것이 부적합하여 생략하였습니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 품 목 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 DISPLAY소재 기능성소재필름 등 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 :토지,건물,기계장치,차량운반구,기타유형자산,건설중인자산] (단위 :천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 DISPLAY소재(익산) 자가 익산시 토지 자가 익산시 건물 자가 익산시 기계장치 자가 익산시 차량운반구 자가 익산시 기타유형자산 자가 익산시 건설중인자산 합 계 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제27기(2020년) 제26기(2019년) 제25기(2018년) DISPLAY소재 제품 기능성소재필름등 내수 수출 기 타(임대,발전) 내수 합 계 내수 수출 총매출액 내부/비례매출제거 순매출액 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 - 마케팅팀 : 4명 (2) 판매경로 (단위 : %) 사업부문 품목 국내 수출 기타 합계 직접판매 대리점 직접판매 대리점 DISPLAY 소재 기능성 소재필름 등 기타 (3) 판매방법 및 조건 구분 판매방법 판매조건 수출 수주 후, 1개월 이내 선적 L/C, T/T 내수 수주 후, 1개월 이내 판매 현금, 어음 등 (4) 판매전략1) 고객 및 제품포트폴리오 다변화 전략 국내외 디스플레이 기업을 대상으로 영업 및 상시적 관리를 통해 투자시의 기회 선점에 대응하는 영업을 추진하고 있습니다. 국내 시장의 안정적 매출을 기반으로, 해외 시장의 공략에 매진할 계획입니다. 특히 전통적 Display 강국인 대만 및 중국시장을 공략할 계획입니다.→ 고객 Needs에 맞춘 기능 차별화 제품개발로 고객 다변화 및 M/S 확대→ 급변하는 IT / TV 시장환경을 선도하는 R 및 영업조직 구축 2) 기술 Trend를 선도하는 신상품의 지속적 출시 당사 보유기술과 아이템의 특성을 감안, 연구 인력을 대폭 확충하여 선도적 기술 Upgrade를 실시, 경쟁사 대비 독보적 위상을 구축하고, 천편일률적 표준형 제품 판매가 아닌, 고객의 환경에 맞는 고객의 욕구에 부응하는, "제안형", "맞춤형" 영업을 추구할 계획입니다. 3) 국내시장 지배력 강화 및 해외시장 영업확대 →국내시장의 안정적 점유율 확보 및 신규 고객 개발을 위한 지속적인 영업활동 전개→해외 고객사 Needs에 맞는 특성 있고 경쟁력 갖춘 신규 제품 개발 →중국 시장 영업 활동 강화를 통한 신규 매출 창출 6. 수주상황 ※ 해당사항이 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 자본위험관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 그 목표로 하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, %) 구 분 제27기 제26기 부채총계 자본총계 부채비율 나. 외환위험 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화와 관련된환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외영업순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다.보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 자산 부채 당기말 전기말 당기말 전기말 USD JPY EUR CNY VDN 합계 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한
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환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10%변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY EUR CNY VDN 합 계 다. 가격위험 당사는 재무상태표상 매도가능금융자산 또는 기타금융자산으로 분류되는 회사 보유수익증권 등의 가격위험에 노출되어 있습니다. 수익증권등에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 연결회사는 포트폴리오를 분산투자하고 있습니다. 라. 이자율위험 이자율위험은 미래시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해 근본적으로 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입의 최소화, 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다. 당사는 보고기간말 현재 변동이자율로 발행된 차입금이 없으며 변동이자율을 적용받는 금융자산등을 보유하고 있지 않으므로 이자율변동에 따른 위험에 노출되어 있지 아니합니다. 마. 유동성위험 보고기간 종료일 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 3개월 미만 3개월에서 1년 이하 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 합 계 매입채무 차입금 기타금융부채 합 계 8. 파생상품에 관한 사항 ※ 해당사항이 없습니다. 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 당사는 디스플레이 FPD 기능성 광학 필름을 전문적으로 생산하는 당사 제품 특성을 감안하여, 현재 보유한 제품에 대한 선도적기술 Up Grade를 우선적으로 실시하여, 경쟁사 대비 독보적 위상을 구축할 계획입니다. 현재 기업부설연구소가 독립적으로 연구개발 활동을 하고 있으며, 연구인력을 확충하고 부문별 관련기술의 상호 접목을 시도함으로써 향후 FPD 기능성 광학 필름 생산 업체로서의 위상을 구축하고자 합니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제27기 제26기 제25기 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 외주가공비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 중단손익 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 개발기간 내용 편광필름SpinCoating 부설 연구소 - 편광필름에 기능성 막도포- 열건조 및 KV건조장치로 필요한 기능성막 의 다층도포 가능 - Spin Coating으로 박막도포의 실현 - 편광필름에 기능성막을 도포시키고 Spin하여 코팅건조하는 Spin Coating 장치 모니터용보호필름개발 부설연구소 - 편광필름 모니터용에 쓰이는 보호필름- 편광필름업체에서 공통으로 쓰이는 antiglare제품에서 성능이 발현되므로 국내 및 해외업체에 공용으로 판매할 수 있는 제품임 - 편광필름용 보호필름으로 특히 모니터용의 피 착제로 쓰이는 Antiglare필름에 부착되어 박리 력,Wetting성, 대전압등의 성능을 발현하는 필름 IR-cut필름 부설연구소 - 에너지절감필름으로 차량용,건물용으로 사용되고, IR cut기능과 UV차단기능이 있 는 window필름 - window(차량, 건물)에 사용되어 IR과 UV를 차 단함으로써 에너지절감 필름으로 사용되며, 사 용자의 요구사항에 따라 투과율과 색상을 제어 하는 필름 PDP 칼라필터 개발 부설연구소 - PDP칼라필터의 주요기능을 하는 NIR Cut 기능과 Ne가스의 플라즈마 현상으로 발생 되는 가스에 의한 색상변화를 보상함으로 써 PDP의 기능저하를 향상시킨 필름 - PDP의 리모콘 오작동을 방지하고, 색상을 좀 더 선명하게 하는 색보상기능을 갖는 칼라필터 Dicing필름 개발 부설연구소 -
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반도체의 Sawing공정시 사용되는 공정용 보호필름으로 작업이 끝난 후 UV를 조사 하여 박리력을 저감함으로써 탈착에 용이 하도록 설계한 제품 - 반도체 Sawing공정시 chip flying 방지- UV조사 후 제거 용이 UV Guide필름 부설연구소 - 3D Glass용 비산방지필름 부착시 사용되 는 공정용 필름으로 부착작업시 강하게 부착되어 기능을 발현하고 작업완료 된 후 UV를 조사하여 박리력을 상실케 하는 제품 - 3D Glass용 공정용 보호필름으로 AS기능을 추 가하여 이물혼입을 방지하고, UV조사후 제거 를 용이케 설계한 제품 10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 영위하는 사업과 관련하여 특허권을 취득하여 보유하고 있습니다. 각 특허권등의 내용은 다음과 같습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일) NO 권리 등록일 국문명칭 등록번호 특허 광학필름 특허 광학필름 특허 전사 필름의 제조방법 특허 대전방지 방현필름의 제조방법 특허 적외선 차단 조성물 및 이를 포함하는 적외선 차단필름 특허 비산방지용 점착시트, 이를 포함하는 터치기기 및 비산방지용 점착시트의 제조방법 ※ 장비사업부문의 물적분할로 관련 특허권은 신설법인으로 이관되었습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl