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제54기 현대오일뱅크 * 출처: 한국석유공사(KNOC) 석유수급통계, 가스/석유수입사 포함 기준 (나) 경쟁사별 내수 경질유 시장점유율 구 분 현대오일뱅크 SK GS S-Oil 가스사 및 수입사 점 유 율 * 출처: 한국석유공사(KNOC) 석유수급통계, 가스/석유수입사 포함 기준 (4) 회사의 경쟁우위요소 당사는 당기말 현재 일산 8만6천배럴의 #2 중질유 분해시설 등을 보유하여 국내 최고수준의 고도화율(41.1%)을 확보하였습니다. 고도화 시설의 안정적인 운영과 도입원유의 다변화, 신규 시장 개발, 생산성 향상 노력을 지속하고 있습니다. 또한 정유 사업에 편중된 사업구조를 다양화하기 위해 유류저장, 윤활기유, 석유화학 등 다양한 신규 사업을 추진하고 있습니다. 앞으로도 기존 공장의 안정적인 가동을 바탕으로 하여 다양한 신규 사업 추진 등을 통해 수익 구조를 다변화함으로써 추가 수익을 확보하고, 미래 성장 기반을 구축하기위한 투자와 연구를 지속할 것입니다. 나. 신규사업에 관한 내용 현대오일뱅크는 업계 최고의 정제시설을 바탕으로 정유 부문의 핵심 경쟁력을 유지하는 한편 비정유 부문의 신규 사업 확대를 통해 갑작스러운 사업 환경 변화에도 안정적인 수익 구조를 실현하고자 노력하고 있습니다. 현대오일뱅크는 분야별로 경쟁력 있는 파트너사들과 함께 BTX 사업(현대코스모), 혼합자일렌 사업(현대케미칼), 윤활기유 사업(현대쉘베이스오일), 카본블랙 사업(현대오씨아이)을 통하여 성공적인 사업 다각화를 추진해왔습니다. 특히, 당사와 롯데케미칼㈜과의 합작사인 현대케미칼은 대산공장 내 부지에 납사보다 저렴한 탈황중질유, 부생가스, LPG 등 정유공장 부산물을 60% 이상 투입하여 석유화학 제품을 생산하는 HPC(Heavy-feed Petrochemical Complex) 사업을 진행하고 있습니다. 2021년 말 가동을 목표로 진행하는 HPC 프로젝트는 2조 7,000억 원 규모의 초대형 석유화학 신사업으로서 연간 폴리에틸렌 75만 톤, 폴리프로필렌 40만 톤을 생산할 예정이며, 정유공장 부산물을 활용하여 타사 대비 원가 경쟁력이 높아 큰 수익성 개선이 기대됩니다. 현대오일뱅크는 향후에도 해당 신규 석유화학 사업을 토대로 한 석유화학 사업 확대에 큰 관심을 두고 신사업 개발을 진행할 계획입니다. 또한 최근 친환경 에너지 확대 등 에너지 산업 환경이 크게 변화하고 있습니다. 현대오일뱅크는 종합에너지 기업으로서 신재생 에너지 사업, 이산화탄소 배출 저감 사업, 전기차 및 수소차 관련 사업 등 친환경에너지 관련 신사업을 적극적으로 추진할 예정입니다. 아울러 디지털 전환(Digital Transformation)을 적극 추진하여 기존 시스템 디지털화, 신규 디지털 플랫폼 구축 등을 통해 당사 경쟁력 강화 및 운영 효율화를 강구해 나갈 예정입니다. 이러한 현대오일뱅크의 신규사업 추진은 현대중공업그룹 '미래성장계획'과도 연결되며, 현대오일뱅크는 그룹 로드맵의 핵심 축을 담당하게 될 예정입니다. 현대중공업지주에서 발표한 친환경 미래사업 관련 핵심 추진사항은 다음과 같습니다. 친환경 에너지 사업.jpg 친환경 에너지 사업 친환경 에너지 중심의 신사업은 '2050 탄소중립' 실천으로도 이어집니다. 현대오일뱅크는 2020년 9월 '탄소중립 그린성장'을 선언하였으며, 단계적으로 2050년까지 전년도 대비 탄소배츨량을 30% 감축하고자 합니다. 친환경 신사업을 통해 글로벌 환경이슈에 대응하고 미래 지속가능한 성장기반을 만들어 나갈 계획입니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액 비율 원유정제 제품 휘발유 자동차 연료 등유 산업용, 일반용 연료 경유 산업용, 차량용 연료 중유 산업용 연료 기타 산업용 연료 등 소 계 상품 중유 산업용 연료 기타 산업용 연료 등 소 계 역무서비스 및 매출할인 총 계 ※ 회사는 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/리터) 품목 제 57기 제 56기 제
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55기 휘발유 등유 경유 중유 ※ 산출기준 : 각 제품의 매출금액을 매출량으로 나누어 산출※ 가격변동 원인 : 국제 원유 가격, 환율, 국제 제품가격, 시장상황에 따라 변동 3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품목 용도 매입액 비율 비고 원재료 원유 석유류제품생산 부재료 첨가제 윤활유 제조 포장재 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 품목 제 57 기 제 56 기 제 55 기 원유 ※ 산출기준 : 현대오일뱅크 FOB 통관기준(일부 잠정가 포함) 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 (단위 : 천 배럴) 사업부문 품목 사업소 제 57 기 제 56 기 제 55 기 원유정제 석유류 대산 ※ 생산능력은 「표준 생산능력 × 최대가동가능일수」를 기준으로 표시하였습니다. 나. 생산실적 (단위 : 천 배럴) 사업부문 품목 사업소 제 57 기 제 56 기 제 55 기 원유정제 석유류 대산 다. 가 동률 (단위 : 천 배럴, %) 사업부문 품목 가동가능량 실제가동량 평균가동률 원유정제 석유류 라. 생산설비의 현황 등 (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 당기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 대산공장 자가 충남 토지 건물 구축물 기계장치 차량 공기구 비품 기타 소계 판매 시설등 자가 서울 외 토지 건물 구축물 기계장치 차량 공기구 비품 기타 소계 합계 ※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 판단이 어려워 기재를 생략했습니다. 마. 생산설비와 관련한 투자 (1) 진행 중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자 기간 투자대상자산 총투자액 기투자액 향후 투자액 신사업투자 신규 부두건설 구축물 신사업투자 MTBE 공장 신설 구축물 합 계 ※ 총투자액은 사업계획 금액으로서 투자 완료 후 변경될 수 있습 니다. (2) 투자 계획 기준) (단위 : 백만원) 사업부문 계획 명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산 형태 금 액 2021년 2022년 2023년 원유정제 생산설비 기계장치, 구축물 외 생산성향상, 노후설비 보수 영업투자 건물, 구축물, 비품 외 판매시설 확충 IT 관련 투자 합 계 ※ 2021년 투자예상금액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있으며, 2022, 2023년도 예상투자액은 합리적으로 예측할 수 없습니다. 5. 매출 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 유 형 품 목 제 57기 제 56 기 제 55 기 정 유 제 품 휘발유 수출 내수 합계 등유 수출 내수 합계 경유 수출 내수 합계 중유 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 상 품 중유 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 역무서비스 및매출할인 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 ※ 회사는 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 기준서 제1115호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았으며, 동개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없습니다. 나. 제품의 판매경로 등 (1) 판매경로 판매경로.jpg 판매경로 (2) 판매방법 (가) 소매 : 주유소 - 제품공급계약에 따라 현금, 외상, 위탁 판매 대리점 - 제품공급계약에 따라 현금 및 외상 판매 (나) 직매 : 제품공급계약에 따라(일부 거래처는 공개입찰) 현금 및 외상 판매 (다) 수출 : 벙커링 - 중개인을 통한 외상 판매 직수출 - 계약에 의한 외상 판매 및 SPOT 현물 거래 (3) 판매전략 (가) 내수 수출간 유연한 판매 전환으로 전사 수익 극대화 (나) 서비스 차별화를 통한 주유소 채널 판매 경쟁력 강화 (다) 신시장 개척 및 운영 효율성 제고 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 6. 수주상황 (단위 : 백만원, ㎘) 품목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 비고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 석유류제품 한국군 (영세) 석유류제품 수협중앙회(면세) 석유류제품 발전사 합 계 7. 시장위험과 위험관리 가. 회사가 노출된 주요 시장위험 (1) 환율 변동위험 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험,
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특히 주로 달러화와 관련된 환율 변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. (2) 유가 변동위험 당사가 주로 수입하고 있는 원유 중 선적월 가격 기준으로 거래되는 원유의 경우, 약 1~2개월의 운송기간에 따라 원유 구매 시점과 제품 판매 시점 차이(월물차)에 따른 가격 변동위험에 노출되어 있습니다. 또한 원유 및 제품 가격 차이 변동에 따른 손익 변동 위험, 고정가 및 전월가 입찰 제품의 가격 변동으로 인한 손익변동 위험에 노출되어 있습니다. (3) 이자율 변동위험 당사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금 계약으로부터 발생합니다. 변동금리부 차입금의 이자율 변동위험은 이자비용 변동을 통해 손익에 영향을 주게 됩니다. 나. 위험관리 방법, 정책 등 일반적 전략 (1) 위험관리 전략과 방법 당사는 환율, 유가 등 주요 시장위험을 관리하기 위한 리스크관리위원회를 운영하고 있으며, 대내외 거시 경제에 대한 모니터링을 통해 최적의 헷지 전략을 수립하고 있습니다.리스크 관리 전담 부서는 리스크관리위원회에서 결정된 전략을 토대로 헷지 거래를 시행함으로써 노출된 위험을 최소화하고 있습니다. (2) 경영방침상 파생상품거래 제한 내용 당사는 사전에 규정된 절차와 전결규정에 따라 파생상품 거래를 실시하고 있습니다. 다. 위험관리조직 (1) 위험관리조직의 현황 현대오일뱅크는 리스크 예측 및 분석을 통해 국내외 정유시장의 변동에 신속하게 대처하고 있으며, 이를 위하여 Risk Management Master Plan을 정립하여 다양한 형태의 리스크를 효과적이고 체계적으로 관리하고 있습니다. 담당부서 담당인원 담당업무 비 고 운영전략팀 8명 국제 유가 시황 분석 및 마진 예측 리스크 노출 비중 및 마진 헷지 전략 수립 월별 리스크 노출 비중 관리를 위한 실물 및 헷지 소요 산정 및 요청 리스크관리위원회 위원장 : 대표이사위원 : 관련임원/팀장 외환 리스크 관리 비정기 : 경제위기 등 급격한 시장 환경 변화로 주요 리스크의변동성이 확대되어 손실 발생 우려 시 수시 개최 유가 리스크 관리 마진 리스크 관리 (2) 위험관리에 관한 내부운영방침, 관리 및 절차 등 유가 변동 위험이 발생할 수 있는 항목을 리스크로 정의하고, 리스크 회피를 위해 실물조정 및 헷지 실시를 원칙으로 하고 있습니다. 또한 CEO 및 주요 임원으로 구성된 정기/임시 리스크 관리위원회 운영을 통해 보고 및 승인 절차를 거친 후 단계별 대응방안을 수립하고 있습니다. 8. 파생상품 거래 및 손익현황 가. 통화선도계약 당사는 원유 및 제품의 환율 변동위험을 회피하기 위해 통화선도 거래를 실시하고 있습니다.당기말 현재 통화선도 거래 잔액은 USD 약 13 백만달러이며, 해당 거래의 평가손실은 약 123 백만원입니다. 나. 상품스왑 당사는 원유 및 제품의 시장가격 변동위험을 회피하기 위해 상품파생 거래를 실시하고 있습니다. 당기말 현재 상품파생 거래 잔량은 약 980 천배럴이며, 해당 거래의 평가손실은 약 529 백만원입니다. 다. 통화, 이자율스왑 당사 는 외화부채의 금리 및 환율 변동위험을 회피하기 위해 통화스왑 거래를 실시하였습니다. 당기말 현재 통화스왑 거래 잔액은 USD 100 백만불이며, 해당 거래의 평가손실은 14,179 백만원입니다.또한, 당사는 금리 변동위험을 회피하기 위해 중장기 기업어음(1,500억)에 대하여 이자율 스왑 거래를 실시하고 있습니다. 해당 거래의 평가손실은 379백만 원입니다. 9. 경영상의 주요계약 계약 상대방 계약 목적 계약 내용 계약 체결시기 계약 기간 공정 License 중질유 탈황 공정 2008년 05월 20년 제4 경유 탈황 공정 2008년 06월 20년 UOP LLC FCC 촉매 분해 공정 2008년 02월 20년 폐가스 세정 시설 2008년 06월 영구 알킬레이트 제조 공정 2008년 06월 영구 MECS 황산 재생 공정 2008년 06월 영구 CB 유황 회수 공정 2008년 09월 15년 Axens 휘발유 탈황 공정 2008년 08월 영구 UOP
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LLC 등유 탈취 공정 2008년 02월 20년 UOP LLC 2010년 08월 20년 2012년 05월 영구 UOP LLC 휘발유 Merox 공정 2012년 09월 10년 UOP LLC 혼합자일렌 공정 2014년 02월 영구 용제 추출 공정 2016년 06월 영구 제2 경유 수첨 탈황 공정 2016년 09월 영구 제1, 제2 유황 회수 공정 2016년 10월 영구 ※ 기타 경영상의 주요계약 사항은 수시공시사항을 참조하시기 바랍니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 지속적인 기술혁신과 연구개발로 정유 및 석유화학 사업의 역량을 강화하고 신사업 발굴을 통해 당사의 미래 가치를 창출하기 위하여 2011년 11월 1일 중앙기술연구원을 개원하였습니다. 중앙기술연구원은 정유기술연구팀, 석유화학연구팀, 연구기획과로 이루어져 있습니다. 정유기술연구팀은 정유공장의 운영 중 발생하는 문제들을 기술적으로 지원함과 동시에 정유 촉매 개발 및 정유 관련 신기술의 연구하는 업무로, VLSFO 생산 기술 연구, 탈황 촉매 원천기술 국산화 연구, 정유 부산물을 활용한 고부가 제품 개발, 탈황제 재생 기술 개발 등을 수행하고 있습니다. 석유화학연구팀은 석유화학 신사업, 석유화학 제품 다변화 및 석유제품 생산성 향상 연구 등을 비롯하여 신규 연구 과제를 발굴하고 당사의 미래 비전을 창출하기 위하여 고부가 용제 개발 및 탄소소재 제조 기술 개발 등의 다양한 분야의 연구 과제를 수행하고 있습니다. 연구기획과는 신규 연구과제 발굴, 과제 관리, 연구소 안전 및 환경 관리 등을 담당하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 연구소명 소재지 연구분야 연구조직 현대오일뱅크㈜중앙기술연구원 (주) 경기도 용인시 기흥구 마북로 240번길17-10현대일렉트릭 용인 R 6층(부) 충남 서산시 대산읍평신2로 182 VLSFO 생산 기술 연구 탈황촉매 개발, 수첨분해촉매 개발 폐촉매 재생 기술 공정촉매 최적화 기술 기회원유 처리 기술, 윤활유 기술, 탄소소재 제조 기술 FBC 탈황 기술, 고효율 메탄올 생산 기술, 고부가 용제 개발, 불용성유황 생산 기술, 개질 아스팔트 생산 기술, 석유화학 신사업 석유제품 생산성 향상 기술 정유기술연구팀 석유화학연구팀 연구기획과 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제 57 기 제 56 기 제 55 기 연구개발비용 계(*) (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] * 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정 라. 연구개발실적 연구소명 연구과제명 연구결과 및 기대효과 중앙기술연구원 VLSFO 생산 기술 연구 IMO2020 규제 충족을 위한 초저황 선박유 생산 기술로, 탈 아스팔텐 공정을 거친 안정성이 높은 탈황 잔사유를 생산하는 신규 기술 ‘HYUNDAI STAR’개발, 특허 출원 및 해상 출하로 수익 창출 수첨탈황촉매 개발 자체 연구 개발 및 양산을 통해 생산한 개발촉매를 2020년 9월 #1 GHT 공정에 성공적 도입하였으며 촉매 비용 10% 절감, 추가적인 촉매 성능 개선 연구 또한 활발히 진행 중. 향후 #2,3,4 GHT와 ARDS로 이어지는 수첨탈황 공정에 도입 성공 시 촉매 비용 대폭 절감 기대 및 고부가가치 촉매 산업 진출 기대 수첨분해촉매 개발 초중질 잔사유를 고부가화하기 위한 공정인 슬러리상의 수첨분해공정의 촉매를 개발하기 위한 연구를 진행 중. 일반적인 공정에서 처리하기 어려운 초중질 잔사유의 고부가화 공정에 적용 기대 폐촉매 재생 기술 개발 ARDS 촉매의 피독 금속 제거를 통한 재활용으로 연간 촉매 구입 비용 10% 절감 및 기초연구를 통한 기술 획득 기대 공정촉매 최적화 기술 연구 파일롯플랜트를 활용한 실험으로 공정 촉매 운영 최적화 및 수율 향상 기대 기회원유 처리 기술 연구 납센산 제거 첨가제 개발을 비롯한 기회원유 처리기술 개발로 원료비 절감효과와 원유변화 대응력 강화 기대 윤활유 기술 연구 윤활유 첨가제 개발을 비롯한 고부가화를 위한 방안을 다방면으로 검토하여 필요한 기술 개발 및 수익 창출 기대
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바이오디젤 생산 기술 연구 저가 원료 사용가능한 촉매 및 공정 기술에 대한 검증을 선행하여, 바이오디젤 생산 신 촉매 및 기술 확보 및 사업 기반 마련 탄소소재 제조 기술 개발 잔사유를 활용한 탄소소재 제조 기술의 확보로 수익 창출 및 사업다각화의 기회 확보 FBC 탈황 기술 개발 대기환경규제에 부합되는 최적의 탈황 기술 확보 및 탈황 부산물 사용처 개발 고효율 메탄올 생산 기술 개발 천연가스 자원 용도의 다변화 기술 확보 및 기존 대비 에너지 및 탄소 효율이 향상된 기술확립, 석유화학 사업 기반 확보 고부가 용제 개발 SDA용 노말 펜탄 자체 생산 등을 비롯한 고부가 용제 개발하여 수익 개선 기대 불용성유황 생산 기술 연구 고순도 유황의 부가가치 향상 및 신사업기회 확보 개질 아스팔트 생산 기술 연구 유황 개질제를 활용한 고품위 아스팔트 제조 기술 확보 석유화학 신사업 석유화학 신사업 발굴 및 올레핀, 방향족 등을 이용한 다양한 후단 공정 개발 및 고부가화 기술 연구. 후단공정 개발로 제품 다변화 및 신규 시장 개척 기대 석유제품 생산성 향상 연구 연료유로 활용되던 유분에서 올레핀, 방향족 등의 석유화학 제품을 추가로 생산할 수 있는 기술 연구. 추가적인 석유제품 생산을 통한 공정 수익 개선 기대. 11. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 상표 관리정책 등 현대오일뱅크는 'OILBANK'를 비롯한 상표 143건, 특허 11건, 디자인권 11건, 저작권14건 을 등록하여 관리하고 있으며, 상표침해 현황 파악을 모니터링 하고 있습니다. 나. 회사의 영업활동에 관한 규제사항 당사는 2010년 9월 2일에 현대중공업 기업집단에 계열편입되어 계열회사간 상호 출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련 규정에 따른 규제를 적용받게 되었습니다. 또한 「석유및석유대체연료사업법」개정에 따라 2009년 5월 1일부로 정유사별/제품별 가격공개를 시행하고 있습니다. 다. 환경관련 규제 사항 (1) 대기관리 당사는 대기로 배출되는 오염물질 발생 최소화를 위하여 대기오염물질별 최적의 방지시설, 악취저감 소각설비(RTO), 휘발성 유기화합물(VOCs) 회수설비(VRU) 및 모니터링시스템을 설치·운영하고 있으며, 대기환경 개선을 위한 지속적인 시설 보완 등의 중장기 환경투자 계획을 수립하여 운영 중입니다. (2) 기후변화 대응 당사는 2015년부터 시행된 배출권거래제 대응을 위하여 EMS(Energy ManagementSystem)를 도입하고 ISO50001(에너지경영시스템) 인증을 취득하여 에너지 효율을 최적화하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 대산공장의 에너지 진단을 통해 온실가스감축 사업을 발굴하고 이에 대한 중장기 온실가스 감축계획을 수립하여 시행하고 있습니다. (3) 유해화학물질 관리 공정에서 비산되는 유해화학물질의 체계적인 관리를 위하여 비산배출원 관리시스템(LDAR) 및 적외선 가스누출감지 카메라를 활용하여 비산배출원에 대한 점검 및 개선 활동을 실시하고 있으며 , 환경부와 화학물질배출저감 자발적협약을 체결하여 화학물질 배출저감을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.또한 『화학물질관리법』에 따라 유해 화학물질 취급시설 기준 준수, 전 종업원에 대한 안전교육 등을 실시하여 제품의 생산, 보관, 운송 등 화학물질 취급 과정에서 발생가능한 화학사고를 미연에 방지하고 있으며, 화학사고 발생 시 효과적인 대응을 위하여 자체 방제계획을 수립하고 인근사와의 지원/협조 방안을 마련하여 사고 대비에 만전을 기하고 있습니다. (4) 해양오염 관리 선박 입/출하 시 발생할 수 있는 해양사고에 대비하여 흡착제, 오일펜스 및 유회수기 등 자체 방제장비를 보유하고 있으며, 사고 발생 시 신속한 초동 대응을 위하여 해양시설의 안전관리 전문 외주용역 시행 및 주기적인 운전원 교육을 실시하고 있습니다. 또한 대형 해양사고에 대비하여 해양환경관리공단에 방제선 위탁배치를 위임하고, 유관기관과의 합동훈련을 지속적으로 실시하고 있습니다. (5) 토양오염 관리 토양오염 사전 예방을 위하여 매년 직영주유소에 대한 자체 누출검사 실시와 직영주유소, 물류센터, 공장을
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대상으로 상·하반기 환경점검을 실시하여 지속적인 시설 보수와 현장 관리를 철저히 수행하고 있습니다. 특히 노후된 직영주유소는 순차적으로 클린주유소로 전환하여 토양오염을 원천적으로 방지하고 있습니다. 그리고 효율적인토양오염 검사와 정화를 위하여 환경부와 토양환경보전을 위한 자발적 협약을 체결하여 법적검사 외에 자율검사를 시행하고 있습니다. 전국 물류센터의 제품 탱크 주변은 토양오염 방지를 위해 주벽 바닥을 콘크리트 포장하는 공사를 진행하고 있습니다. (6) 수질관리 물환경보전법에 따른 배출허용기준을 준수하기 위하여 최적의 방지시설을 설치· 운영하고 있으며, 지속적인 수질오염물질 저감 활동을 통해 방류수의 오염농도를 법 기준 대비 10~20% 수준으로 관리하고 있습니다. 당사는 법적 사항인 수질 모니터링 시스템(TMS)의 적정 운영은 물론 수질오염물질 전 항목에 대하여 자가측정과 모니터링을 실시하여 관리하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은 동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경으로 인한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 동 보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 경 제 및 시장 상황 가. 2020년 경제 현황 2020년 세계경제는 COVID-19 확산으로 인한 실물 경기 침체로 인해 마이너스 성장률을 기록했습니다. 국내경제 또한 전 세계 경기 침체로 인한 수출 약세, 고용 악화, 설비 투자 부진 등으로 인해 전년 대비 마이너스 성장률을 기록하였습니다. 나. 시장상황 1) 국제 원유시장 국제 원유시장은 석유의 유한성, 지역적 편중성, 수요와 공급의 불확실성, 석유가격의 불안정성 등의 특성이 있습니다. 국제 원유시장은 수요와 공급이라는 기본적 구조로 본다면 공급측에 의해 시장이 조절되는 공급자 시장이라고 할 수 있습니다. 주요 산유국들은 중동에 몰려 있고, 중동의 산유국들이 전세계 확인매장량의 75%를 차지하며 전세계 연간 생산량의 40%를 점유하고 있습니다. 대부분의 중동 산유국들은 OPEC의 회원국이므로 국제 원유시장에 OPEC의 영향력은 막강합니다. 하지만 비OPEC국가들의 국제 원유시장 점유율은 예전에 비해 급격히 증가하고 있으며, 특히 북미 셰일오일 생산량이 증가하여, 국제 원유시장에서 가격형성은 단지 OPEC에 의해서만이 아니라 비OPEC국가들의 움직임에도 많은 영향을 받고 있습니다. 2020년 초 국제유가는 COVID-19 영향에 따른 원유 수요 감소 및 산유국 간 증산경쟁으로 인해 배럴당 $20대까지 급락하였으나, 2분기 말부터 OPEC+의 원유 감산 이행 및 글로벌 경제 정상화 기대감으로 2020년 말 기준 배럴당 $49.8을 기록하였습니다. 2021년 국제유가는 COVID-19 백신 및 치료제 개발에 따른 경기 정상화 기대감으로 인해 강세를 보일 전망입니다. 특히 하반기부터는 본격적으로 경제가 정상화 되며 원유 및 석유제품 수요가 코로나 이전 수준을 회복할 것으로 전망됩니다. 다만 2020년 원유 감산을 실행했던 산유국들이 증산체제로 전환할 경우, 유가 상승폭이 제한 될 것으로 예상됩니다. (2) 국내 정유산업 개요 국내 정유산업은 1990년대 초반 정유사들의 대규모 증설을 통해 세계 최상위권 규모의 상업 정제시설을 보유하고 있으며 이러한 대규모 시설은 규모의 경제를 가능하게 함으로써 국제 수출 경쟁에 있어서도 우위를 확보하고 있습니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 국내 정유산업은 내수산업이라는 이미지에서 벗어나 석유제품의 수출을 늘려가고 있으며 현재는 총 생산량의 50% 이상을 수출하고 있습니다. 2020년 국내 정유업계는 연초 코로나 확산 및 산유국 증산 경쟁으로 인한 유가 급락으로 인해 대규모 영업손실을 기록하였습니다. 이후 산유국들의 감산 합의에 따라 유가는 완만히 상승하였으나 코로나 재확산으로 인해 석유제품 수요 회복이 지연되면서 2020년 영업이익은 적자를 기록하였습니다. 2021년에는 연말까지 완만한 시황 개선이 전망됩니다. 상반기부터 백신접종이 본격화됨에
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따라 코로나 바이러스 확산이 점차 소강상태로 접어들 것으로 예상되며, 이에 따라 운송 및 산업수요가 회복되면서 주요제품 크랙 및 정제마진이 상승할 것으로 예상됩니다. 당사는 초중질원유 최대 투입으로 원가를 절감하고, 시황 변동에 맞게 고마진 제품을 최대 판매하며 지속적인 고도화, 생산능력 확대 등의 투자로 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 억원) 구 분 2020년 2019년 유동자산 비유동자산 자산 총계 유동부채 비유동부채 부채 총계 지배지분 자본금 신종자본증권 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자본 총계 부채비율 * 연결재무제표(K-IFRS) 기준으로 작성되었습니다. 2020년 말 현재 당사의 자산총계는 14조 6,762억원 으로 전년 대비 14.2% 증가하였습니다. 전년 대비 유가가 하락하면서 매출채권과 재고자산이 감소하여 전체 유동자산은 전년 대비 가 감소한 3조 2,926억원을 기록하였습니다. 한편, 비유동자산은 전년 대비 37.3% 증 가한 11조 3,836억원 이었습 니다. 유가 하락으로 인한 매입채무 감소 등으로 인해 유동부채는 전년 대비 20.8% 감소한 3조 2,375억원 이었으며 장기차입금 증가 등으로 비유동부채는 85.4% 증가한 6조 1,678억 원으로, 총 부채는 2019년 대비 26.9% 증가한 9조 4,053억원 을 기록하였습니다. 자본총계는 전년 대비 3.1% 감소한 5조 2,709억원이며, 부채비율은 전년 대비 입니다. 나. 영업실적 (단위 : 억원) 구 분 2020년 2019년 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 당기순이익 영업이익율 당기순이익율 * 연결재무제표(K-IFRS) 기준으로 작성되었습니다. 매출은 코로나19 영향에 따른 유가 하락과 판매량 감소로 2019년 대비 약 35.2% 감소한 13조 6,899억원이었으며, 상반기 유가급락 및 재고평가손실 등의 영향으로 매출총이익은 -1,190억 원, 영업이익은 -5,933억 원으로 적자 전환하였습니다. 당기순이익은 -3,598억 원이며, 영업이익률은 2.5%에서 6.8%p 감소한 -4.3%를 기록하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 2020년 말 현재 현금및현금성자산과 단기금융자산 등으로 구성된 당사의 유동성은 3,065억원이며, 운영자금 등 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성 규모를 적정 수준으로 유지하고 유동성에 대해 항시 모니터링하고 있습니다. 나. 자금 조달 2020년 말 순차입금은 약 5조 2,085억원으로 전년대비 약 1조 7,608억원 증가하였으며, 총부채는 9조 4,053억원으로 전년대비 1조 9,910억원 증가 하여, 부채비율은 전년대비 42.1%p 증가한 178.4%를 기록하였습니다.자세한 차입금 내역 및 변동내역은 감사보고서 주석을 참조하시기 바랍니다. 다. 주요 자금지출 (CAPEX) 당사에 중요한 영향을 미친 CAPEX 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 억원) 구 분 2020년 2019년 신규투자 보완투자 자본투자 총 계 5. 부외거래 회사에 영향을 미칠 수 있는 중요한 소송사건, 우발채무 등은 사업보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 회사의 회계정책 당사는 2011년 1월 1일 이후에 개시하는 연차보고기간부터 국제회계기준을 채택하여 제정한 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)을 적용하고 있습니다. 당사가 채택하고 있는 중요한 회계정책의 구체적인 내용은 'III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책 'II. 사업의 내용 중 7. 시장위험과 위험관리'를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 사업 분야 1) 인공지능과 VR(가상현실),AR(증강현실),MR(혼합현실) 기반 플랫폼 사업 2) AIoT(인공지능+IoT)기반 실시간 시험실 모니터링 플랫폼 사업 3) R (설계개발/CAE) 및 품질신뢰성관련 부문 나. 사업의 성장성 2019~2023년에 AR/VR 시장이 상업(산업)용 수요의 주도 속에 급격히 팽창하며 큰 성장를 보일 전망이며, 상업용 수요가 많은 분야는 소매유통, 제조업 등으로 이와 함께 증권 및 투자 서비스, 은행업종 등 분야에서의 도입도 크게 늘 것으로 예상됩니다. AR/VR/ICT 분야의 상업적 활용은 비용부담 감소, 이용 효과의 구체화 등으로 지속 확대될 것이며 향후 초점은 기술효용을 넘어 생산성, 지식 확산, 안전성 제고, 고객경험 제고 등 실질적이면서 측정 가능한 효과로 이동할 것입니다. - 이에 따라 상대적으로 이익률이 낮은 기존 솔루션 사업대비 이익률이 높은 ICT 매출 비중이 높아지면서 고수익 창출이 가능한 구조로 변화할 예정입니다. 다. 경기변동의 특성 당사의 주요 사업은 경제상황이나 경기 변동에 따라 수요가 민감하게 변하지 않고 꾸준한 경향을 보입니다. 또한 R 및 솔루션사업의 고정고객 확보를 통해 안정화된 매출수익을 유지할 수 있습니다. 라. 주요 기술의 개요 1) LABspider : AIoT기반의 시험실 실시간 통합관리 솔루션1-1. 이 기종 시험장비 연계기술, 비정형 시험데이터 가공기술, 실시간 시험장비 데이터 수집, 상태정보 기반 장비 고장예지 등의 원천기술로 AI, IoT 기술력이 집대성된 신뢰성시험센터 디지털트윈 플랫폼 제공1-2. CBM 기반 장비 고장 예지 가능, 전력량 분석을 통한 가동률 관리 등 2) XR PANDORA : 메타버스 가상교육 및 가상회의 인트라넷 플랫폼2-1. 팬데믹등의 비상 상황에도 평시의 일상을 유지할 수 있는 비대면 비즈니스 가능2-2. 시간적, 공간적 제약없는 초현실적 메타버스 환경 제공2-3. 아바타 동적 모션과 표정, 음성을 통해 현실과 동일한 자아감 부여2-4. 현실세계와 동일한 가상 비즈니스 시설 공간에서 교육, 회의 서비스 지원3) XR LIFETWIN : 메타버스 세컨드라이프 클라우드 플랫폼3-1. 비대면 화상수업의 기능적 제약으로 교육의 질적, 사회적 문제를 해결할 수 있는 대안 제공 및 비즈니스 모델 대체 효과3-2. 강의, 컨설팅, 엔터테인먼트 비즈니스, VR 콘텐츠 체험 등 다양한 분야로 활용 가능3-3. VR 마켓플레이스로 VR 콘텐츠 입주 및 공동 마켓 플레이스 활용, 사용자 확보 및 콘텐츠 사용료 수익 사업화 가능3-4. 디지털 가상화폐 거래서비스 운영 4) XR WORKTWIN : 확장현실 원격협업 클라우드 플랫폼4-1. 인공지능과 확장현실 기술을 융합한 원격협업 지원 플랫폼으로, 고장예지 및 휴먼 에러를 최소화하며, 실시간 설비상태 관제 가능한 플랫폼4-2. 비마커 사물인식, AI 이미지 학습 및 다지역 원격 협업 정보 공유4-3. 실시간 상태 데이터 관리 및 다수 원격지역 네트워크 지원4-4. 전문 혼합현실 콘텐츠 개발 지원 및 고객 지향적 최적화 서비스 운영 2. 주요 제품 및 서비스에 관한 사항 가. 주요 제품 매출 현황 (단위: 원) 구분 제20기 제19기 제18기 소프트웨어 제품 기타 합계 나. 주요 가격변동추이 당기중에 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격에 변동이 없었습니다. 또한 당사의 제품은 다양한 제품군으로 이루어져있어 사용자 및 납품업체, 판매의 형태, 제품의 버전 등에 따라 단가가 상이하여 품목별 가격변동추이, 가격산출 기준 및 가격변동 원인등을 산정하기 어렵습니다. 3. 주요 원재료 가. 주요 가격변동추이 당 기중 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격에 변동이 없었습니다. 나. 주요 매입처 당기 주요매입처로는 (주)태성에스엔이 등이 있으며 해당 매입처와 회사와의 특수한 관계는 없습니다. 당사는 특정 매입처를 국한하지 않아 주요
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매입처에 관한 추가 사항을 기재하지 않았습니다. 4.생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산설비에 관한 사항 당사의 주된 사업은 규격과 수요자의 요구사항이 다양하므로 생산능력을 일정한 수치로 계량할 수 없습니다. 나. 생산설비 외 (단위: 원) 설비명 토지 건물 감가상각누계액 기계장치 감가상각누계액 차량운반구 감가상각누계액 비품 감가상각누계액 시설장치 감가상각누계액 건설중인자산 다. 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 투자계획 1) 산업집적활성화를 위한 '판교 제2테크노밸리' 산업용지 토지 및 건축 등에 대해 계획하고 있습니다.2) 대전 이남 지방에 대한 영업지원 및 증강현실, 지식기반 머신러닝 기술에 대한 기술 검토, 사업화 모색 및 신사업 개발 활동을 위해 창원에 'ICT증강지능연구소'를 설립하였습니다. 미래 ICT 산업의 확장현실(Extended Reality) 생태계에 대한 새로운 도전과 창조를 이어가기 위해, 언리얼 엔진 최고 전문가들의 역량과 기술들을 모아 'XR리얼리티연구소' 를 개소했습니다. 매출에 관한 사항 가. 주요 매출 현황 1) 사업부문별 매출현황 (단위: 원) 구분 제20기 제19기 제18기 소프트웨어 제품 기타 합계 2) 판매 지역별 매출현황 (단위:원) 구분 제20기 제19기 제18기 해외 국내 합계 나. 제품 또는 서비스의 판매경로와 방법, 주요매출처 1) 신뢰성측정 등과 관련된 소프트웨어 개발 및 관련 장비 공급을 통하여 고객 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 2) 소프트웨어 개발 및 공급업체로, VR/AR/MR 및 AIoT(인공지능+IoT)기반의 상용화기술을 통해 스마트형 플랫폼 관련 시스템을 개발하여 공급하고 있습니다. VR/AR/MR 기반 플랫폼 또는 품질 관련 신뢰성 시험장비 및 해석 소프트웨어 등을 공급하고 있습니다. 6. 수주상황 (기준일: 2020년 12월 31일) (단위 : 원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 ※ 당사는 보안관계상 수주상황에 대해 상세히 기재하지 않았습니다. 7. 경영상의 주요 계약 등 당 사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 8.연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 연구소명 위치 부문 비고 (주)프론티스 ICT융복합기술연구소 경기도 수원시 XR플랫폼 / AIoT플랫폼 기업 부설연구소 (주)프론티스 ICT증강지능연구소 경상남도 창원시 XR플랫폼 기업 부설연구소 (주)프론티스 XR리얼리티연구소 경기도 성남시 XR플랫폼 기업 부설연구소 나. 연구개발비용 회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제20기 제19기 제18기 비고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액x100] 다. 연구개발 활동 등 직원 110명 중 연구소인력은 79명으 로, 전체 대비 71.8% 비중을 차지하고 있습니다. 연구소를 필두로 핵심 개발 역량을 집중하여 플랫폼 개발, 제품 고도화를 통해 지속적인 성장을 하였습니다. 하기표는 당사가 수행하고 있는 연구개발 과제 중 국책과제에 해당하는 사항만 기재함. 구분 2020년 2019년 2018년 2017년 연구과제 -가상현실 기반 다중 협력 정비 훈련 콘텐츠 솔루션 개발(스마트미디어기술개발사업화(R)지원사업/정보통신기획평가원)-증강현실을 이용한 방역관계자 가상방역훈련(CPX) 체험교육 콘텐츠 개발(가축질병대응기술개발사업/농림축산식품부)-MR-IoT 융합 기반의 재난대응인공지능 응용기술(대학ICT연구센터지원사업/정보통신기술진흥원)-5G 기반 실시간 실감콘텐츠 지원 사물인터넷 시스템관리 및 제어기술(2020년도 5G콘텐츠 플래그십 프로젝트/한국전파진흥협회)-인공지능 톡봇 기반 피부분석 및 맞춤형 제품추천 AR시스템서비스(5G기반 대중소기업동반성장지원/한국방송통신전파진흥원)-혼합현실(MR) 기반의 MR 디바이스를 활용한 훈련보조체계 개발(국방과학연구소) -VR/AR/MR 기술을 활용한 크레인 건설 현장에서의 재해사고 예방을 위한 체험형 교육·훈련용 콘텐츠 및 시스템
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개발(가상증강혼합현실(VR/AR/MR) 플래그십 프로젝트/정보통신산업진흥원)-MR-IoT 융합 기반의 재난대응인공지능 응용기술(대학ICT연구센터지원사업/정보통신기술진흥원)-IoT 기반 현장모니터링 장비 시제품 제작(1세대 스마트 애니멀팜 고도화 및 실증/농촌진흥청)-가상현실 기반 다중 협력 정비 훈련 콘텐츠 솔루션 개발(스마트미디어기술개발사업화(R)지원사업/정보통신기획평가원)-증강현실을 이용한 방역관계자 가상방역훈련(CPX) 체험교육 콘텐츠 개발(가축질병대응기술개발사업/농림축산식품부)-MR(혼합현실)기술을 활용한 매설 도시가스 배관 정비지원 콘텐츠 개발(5G 콘텐츠 플래그십 프로젝트/정보통신산업진흥원) -나노기공 분자진단 기술을 이용한 한우판별 시스템 개발(중소기업융복합기술개발사업/중소기업기술정보진흥원)-VR/AR/MR기반 군 장비 정비지원 및 정비교육시스템 개발(디지털콘텐츠(VR/AR/MR) 플래그십프로젝트/정보통신기획평가원)-VR/AR/MR기반 군 장비 정비지원 및 정비교육시스템 개발(디지털콘텐츠(VR/AR/MR) 플래그십프로젝트/정보통신산업진흥원)-VR/AR/MR 기술을 활용한 크레인 건설 현장에서의 재해사고 예방을 위한 체험형 교육·훈련용 콘텐츠 및 시스템 개발(가상증강혼합현실(VR/AR/MR) 플래그십 프로젝트/정보통신산업진흥원)-MR-IoT 융합 기반의 재난대응인공지능 응용기술(대학ICT연구센터지원사업/정보통신기술진흥원) -나노기공 분자진단 기술을 이용한 한우판별 시스템 개발(중소기업융복합기술개발사업/중소기업기술정보진흥원)-VR/AR/MR기반 군 장비 정비지원 및 정비교육시스템 개발(디지털콘텐츠(VR/AR/MR) 플래그십프로젝트/정보통신기획평가원)-VR/AR/MR기반 군 장비 정비지원 및 정비교육시스템 개발(디지털콘텐츠(VR/AR/MR) 플래그십프로젝트/정보통신산업진흥원) 연구기관 -정보통신기획평가원-남서울대학교 산학협력단-아주대학교산학협력단/네오리플렉션-아주대학교산학협력단-정보통신산업진흥원/피에스아이플러스(주)-(주)피앤씨솔루션/육군3사관학교 -건설기계부품연구원/(사)한국크레인협회-아주대학교산학협력단/네오리플렉션-전북대학교산학협력단-정보통신기획평가원-남서울대학교 산학협력단-㈜경동도시가스 -㈜바이오세상/가천대학교 산학협력단-한국산업기술대학교산학협력단/인덕대학교 산학협력단/나모웹비즈㈜-타임기술/인덕대학교 산학협력단-건설기계부품연구원/(사)한국크레인협회-아주대학교산학협력단/네오리플렉션 -㈜바이오세상/가천대학교 산학협력단-한국산업기술대학교산학협력단/인덕대학교 산학협력단/나모웹비즈㈜-타임기술/인덕대학교 산학협력단 연구결과 및기대효과 -가상현실 기반 협력 정비 훈련 솔루션 기반 기술 확보를 통해 원거리 및 동시에 다수인원 접속하여 정비교육을 받을 수 있는 플랫폼 개발 시 국방 및 민수분야 독점적 시장 구축 가능하며, 향후, 동남아/중동지역과 연계한 국방 및 산업 정비 분야 가상현실 플랫폼 진출 시 독점적 시장 형성 가능 -전파 과정 예측을 위한 실증적 가상방역훈력 컨텐츠를 개발함으로써 타 질병으로의 응용이 가능하며, 본 기술개발을 통한 질병 조기검출 및 발명시 신속대응을 통해 질병전파를 조기에 차단함으로써 방역비용 절감효과는 물론 가금농가의 경제적 손실 최소화가 가능 함.-재난 상황(물리적 공간, 사용자 감각 등)을 고려한 MR-IoT 핵심기술 확보 및 시스템 구축을 위한 H/W, S/W 통합 체계 정립- 본 사업의 개발을 통해 산업시설물의 장비 고장 예지/예측으로 사업장 의 안전에 대비, 대응으로 안전 불감증 해소가 가능하며, 시설사업장과 공공기관 안전 서비스의 원천기술 확보로 경제적 부가가치 향상 및 국내 4차산업 기술의 경쟁력 확보 할 수 있음.또한, 확장현실과 사물인터넷 융합 기술을 활용해 오감, 동적, 다중접속 기술과 같은 요소기술 발전으로 산업 영역에서 누구나 경험 가능한 기술로 발전하여 사회에 큰 기여가 가능할 것으로 기대 함.-본 과제는 소비자의 만족도와 판매자의 매출증진을 위해 5G통신을 활용하여 내외국인 대상 전문적인 피부진단을 실행하고 이에 따른 결과를 AR 3D안면인식기술을 활용하여
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소비자친화형으로 시각화 하여 제공하며, 스마트카운슬러(톡봇)를 통해 개개인에 맞는 정보 제공 및 제품 추천시스템을 개발하여 차별화함으로써 5G 시대를 선도하는 AR, AI 기술을 활용한 체험형 실감콘텐츠로 고성장 중인 뷰티 산업에 실질적 매출연결이 가능한 방안을 제시하고 소비자에게는 체계적인 피부분석 결과 및 관리 방법을 제시하여 만족도 증가, 판매자에게는 실감콘텐츠를 통한 고객 수요 및 매출 증대, 현지화 기술 적용을 통해 해외시장 판로 개척이 가능-본 연구개발을 통해 MR 소프트웨어 및 하드웨어 기술을 개발하여 AR 저지연 랜더링 기술과 정합 정확도 기술을 개발함으로 세계적으로 MR 기술 우위를 점할 수 있음 MR 콘텐츠 개발을 통해 관련 기술을 습득하여 Apple Glass 출시 후 초기시장 선점이 가능할 것으로 기대됨 MR 기반의 훈련을 통해 높은 훈련 효과와 타 체계 확장성이 기대됨 -줄걸이 작업, 타워크레인 설치/해체 등의 고비용, 고위험군의 업무를 작업자 숙련도 수준에 맞추어 교육ㆍ훈련할 수 있는 시스템을 구축하여 고위험 환경에서 숙련된 기술로 작업할 수 있는 인력을 양성하는데 기여하고, 작업 시 위험한 상황을 사전에 인지시킬 수 있는 콘텐츠와 다국어서비스용 콘텐츠 개발-재난 상황(물리적 공간, 사용자 감각 등)을 고려한 MR-IoT 핵심기술 확보 및 시스템 구축을 위한 H/W, S/W 통합 체계 정립-작업자의 이동 및 작업특성을 반영한 웨어러블 장비개발/작업자 대상 환경 유해요인 통합 센싱 및 제어 시스템 구축/인구밀도 별 사고특성(위험도 등)에 대한 등급 지도 개발-가상현실 기반 협력 정비 훈련 솔루션 기반 기술 확보를 통해 원거리 및 동시에 다수인원 접속하여 정비교육을 받을 수 있는 플랫폼 개발 시 국방 및 민수분야 독점적 시장 구축 가능하며, 향후, 동남아/중동지역과 연계한 국방 및 산업 정비 분야 가상현실 플랫폼 진출 시 독점적 시장 형성 가능 -전파 과정 예측을 위한 실증적 가상방역훈력 컨텐츠를 개발함으로써 타 질병으로의 응용이 가능하며, 본 기술개발을 통한 질병 조기검출 및 발명시 신속대응을 통해 질병전파를 조기에 차단함으로써 방역비용 절감효과는 물론 가금농가의 경제적 손실 최소화가 가능 함.-재해 재난사고 사전 방지가 가능하게 되며 해당 개발 기술확보를 통해 지하 매설배관과 관련된 위치기반/원격정비지원과 관련된 기술적인 측면에 대해서는 국내외 전시회를 통한 홍보 추진전략 수립에 따른 각종 사업화 추진과 현재의 조직에서 보완된 국내외 영업화 조직을 확대하여 성공적 사업화 추진 가능 함. -나노기공 센서를 이용한 분자 진단기기는 짧은 시간안에 정량과 정성이 가능한 유전자 마커를 통한 진단이 가능한 원천기술 확보가 가능하기에 기존의 외산장비 대체가능하며, 이후 기술의 적용분야는 한우 판변에서 유전자 변형 식품 판별, 병원성/감염성 질병진단 등의 분야로 판로 확로 가능확대가 가능하여 이를 통한 매출향상이 기대 됨.-고도화된 정비가 가능한 숙련된 인력을 양성하고, 숙련되지 않은 인력도 쉽게 정비를 할 수 있는 시스템을 구축하여 안정성 및 생산성 제고를 통해 군의 임무 수행능력을 높일 수 있는 시스템 개발-국방부와 예하부대(육군)의 요구사항을 바탕으로 콘텐츠 기능 및 화면 설계/정비교육 훈련용 가상현실 시스템 개발/현장 정비지원을 위한 증강현실 훈련 시스템 개발-줄걸이 작업, 타워크레인 설치/해체 등의 고비용, 고위험군의 업무를 작업자 숙련도 수준에 맞추어 교육ㆍ훈련할 수 있는 시스템을 구축하여 고위험 환경에서 숙련된 기술로 작업할 수 있는 인력을 양성하는데 기여하고, 작업 시 위험한 상황을 사전에 인지시킬 수 있는 콘텐츠와 다국어서비스용 콘텐츠 개발-재난 상황(물리적 공간, 사용자 감각 등)을 고려한 MR-IoT 핵심기술 확보 및 시스템 구축을 위한 H/W, S/W 통합 체계 정립 -나노기공 센서를 이용한 분자 진단기기는 짧은 시간안에 정량과 정성이 가능한 유전자 마커를 통한 진단이 가능한 원천기술 확보가 가능하기에 기존의 외산장비 대체가능하며, 이후 기술의 적용분야는 한우 판변에서 유전자
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변형 식품 판별, 병원성/감염성 질병진단 등의 분야로 판로 확로 가능확대가 가능하여 이를 통한 매출향상이 기대 됨.-고도화된 정비가 가능한 숙련된 인력을 양성하고, 숙련되지 않은 인력도 쉽게 정비를 할 수 있는 시스템을 구축하여 안정성 및 생산성 제고를 통해 군의 임무 수행능력을 높일 수 있는 시스템 개발-국방부와 예하부대(육군)의 요구사항을 바탕으로 콘텐츠 기능 및 화면 설계/정비교육 훈련용 가상현실 시스템 개발/현장 정비지원을 위한 증강현실 훈련 시스템 개발 상품화된경우 내용 대상업체 / 대상품목 : 중국 MIDEA 그룹 / 증강현실 기반 가전 제품 사용자 매뉴얼 제작 라. 지적재산권 보유 현황 부문 관계산업 기술내용 분류 등록일 특허 자동차,전기전자 냉난방 통풍시트의 제조 방법 등록 2011년 5월 자동차,전기전자 냉난방 통풍시트 등록 2011년 6월 자동차,전기전자 시트/매트의 공기 처리 장치 등록 2013년 3월 자동차,전기전자 시트/매트의 송풍 시스템 등록 2013년 3월 자동차,전기전자 전자 및 기계 부품 성능 검사 장치 등록 2013년 9월 AIoT 통합 모니터링 방법 및 시스템 등록 2017년 4월 XR 증강현실, 가상현실 또는 혼합현실 기반 군용장비의 정비를 지원하는 서버, 방법, 및 웨어러블 다바이스 등록 2018년 6월 XR 증강현실에서의 사례의 추론, 분류, 결정 기반 군용 장비를 지원하는 서버, 방법 및 웨어러블 디바이스 등록 2018년 8월 XR 증강현실에서 객체간의 상호 연관성 데이터에 기초하여 군용장비의 정비를 지원하는 서버, 방법 및 웨어러블 디바이스 등록 2018년 10월 XR 디지털 컨텐츠 생성방법 및 장치 등록 2020년 7월 XR 확장현실과 사물인터넷기반 시설 및 산업안전에서 관제센터와 구조자 관점의 스마트생활안전 대응 제공 방법 및 시스템 등록 2020년 9월 소계 상표 AIoT LABspider 등록 2016년 6월 AIoT iSpider 등록 2017년 2월 AIoT BIOspider 등록 2018년 11월 AIoT 등록 2018년 11월 XR 등록 2018년 9월 XR 등록 2018년 9월 XR 엑스론탑 등록 2019년7월 XR XR1TOP 등록 2019년7월 XR xRonetop 등록 2019년7월 (주)프론티스 등록 2019년 7월 FRONTIS 등록 2019년 7월 소계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 주식회사 프론티스의 이사회는 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제20기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 2개년도 재무상태 및 경영성과는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제20기 제19기 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [결손금] 자본총계 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업손실 법인세비용차감전순손익 당기순이익 4. 유동성 및 자금조달과 지출에 관한 사항 * 당기말과 전기말 현재 현금 및 현금성자산 내 역 (단위 : 백만원) 구 분 당기말 전기말 현금 및 현금성자산 5. 부외거래 및 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
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II. 기타불입자본 III. 기타자본항목 IV. 기타포괄손익누계액 V. 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 " 첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 18 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제 17 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 바이오플러스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주 석 제 18(당) 기 제 17(전) 기
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 당사는 보고서 제출일 현재 히알루론산(HA) 기반(히알루론산을 주재료로 하는) 더말필러와 유착방지제, 관절조직수복용생체재료의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다.특히 공시대상기간 중의 영업실적과 관련하여, 히알루론산(HA)을 주재료료 하여 실린지 형태의 필러와 유착방지제(심부체강창상피복재), 관절조직수복용생체재료의 제조 및 판매부문의 단일사업을 영위하고 있습니다. 당사는 2019년도 2월과 3월에 각각 유착방지제의 국내 제조허가와 수출용 제조 허가, 건강보험심사평가원의 치료재료 등록을 거쳐 2019년 4월부터 유착방지제(심부체강창상피복재) 시장에 진입하였으며, 2018년부터 연구개발 진행한 관절조직수복용생체재료가 2019년 3월 수출용 제조허가와 2021년 1월에 국내 제조허가를 취득함으로써 2021년부터 본격적으로 제조 및 판매를 시행할 계획입니다. 아울러 당사는 히알루론산을 기반으로 하는 제반응용제품의 개발·제조·판매를 지속해 나갈 계획입니다.HA필러와 유착방지제는 식품의약품안전처(이하 "식약처"라 합니다.)의 분류체계상 의료기기(필러는 4등급, 유착방지제는 3등급)로 분류되며, 품목명칭은 각각 "조직수복용생체재료", "심부체강창상피복재"로 분류되어 있습니다.따라서 본 "사업의개요"편에서는 필러와 유착방지제 산업에 대한 이해를 돕기 위해 아래와 같이 기재하오니 참조하시기 바랍니다. (1) 업계의 현황 등 1) 산업의 특성 당사가 제조 및 판매하고 있는 HA필러와 유착방지제는 의료기기로 분류되고 있으며, 의료기기란 “사람이나 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구·기계·장치·재료 또는 이와 유사한 제품으로서 질병의 진단·치료·경감·처치 또는 예방할 목적으로 사용되거나, 구조 또는 기능의 검사·대체 또는 변형의 목적으로 사용되는 제품 등”을 의미합니다.(의료기기법 제2조 제1항)의료기기 산업의 특징 내지 특성은 다음과 같습니다. 첫째, 의료기기는 다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세로, 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기·전자·기계·재료·광학 등 학제간 기술이 융합·응용되는 특성이 있으며 단순소모품에서 최첨단 전자 의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성되며 의료기기는 주사기 등 소모품에서부터, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇 및 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하고, 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세에 있습니다. 둘째, 의료기기산업은 다품종 소량생산이 주를 이루는 산업적 특징을 지니고 있으며,저가 또는 일부 시장 에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하며, 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 주도하고 있습니다. 셋째, 의료기기산업은 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성을 지니고 있습니다. 의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 미치기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 수반될 필요가 있고, 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성·유효성 확보, 지적재산권 보장 등에 대하여 규제하고 있습니다. 넷째, 의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 실질적이고 주요한 수요처이기 때문에 의료전문가와 최종소비자간에 정보의 비대칭이 발생할 수 있는 특징을 지니고 있으며, 제품의 안전성과 신뢰성을 우선적으로 고려해야 하는 측면으로 인해 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하려는 보수적인 경향이 강하게 작용하여 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 비교적 낮은 특징을 지니고 있습니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮은 특징을 지니고 있습니다. 다섯째, 의료기기 산업은 자본/기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3～5년정도가 소요되어 비용 회수 기간이 길고 개별 제품의 시장 규모가 작고
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수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다. 2) 시장규모 및 산업의 성장성 등 1. 필러사업분야 (종합개요)한국보건산업진흥원의 분석보고서에 따르면, "항노화 및 여성의 경제활동 증대에 따른안면미용 시술의 선호", "필러 등 시술효과의 지속성에 대한 기간적 제약에 따른 반복시술의 필요", 선진국 뿐만 아니라 개발도상국의 필러시술에 대한 소비자 인식 증대에 따른 글로벌 시장의 지속적 성장", "통증 등 시술의 불편요인을 해소하기 위한 리도카인 함유제품 등장에 따른 환자층의 확대"등으로 인해 필러시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. (자료출처 : 보건산업브리프 의료기기·IT헬스 VOL32, 한국보건산업진흥원 가. 국내 안면성형용 필러 시장 규모 2016년도 기준 안면성형용 필러의 국내 시장규모는 약 1,133억원으로 최근 5년간 18.9%의 고성장을 지속하고 있습니다. 주름개선 등 필러의 미용/성형 시술이 보편화 되고 있고, 기대수명의 증대와 가처분 소득의 증가, 건강과 미(美)에 대한 관심 및 욕구의 증대 등으로 인해 국내 필러 시장은 향후에도 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. [국내 안면성형용필러 시장규모, 2012~2016].jpg [국내 안면성형용필러 시장규모, 2012~2016] (자료출처 : 보건산업브리프 의료기기품목시장통계 Vol.57, 한국보건산업진흥원 2017.12.26) 나. 안면성형용 필러 세계 시장 규모 및 전망 필러 세계시장 규모는 2015년 약 14.1억달러로 추정되며, 연평균 8.9% 성장하여 2025년도에는 약 33억달러 규모가 될 것으로 전망됩니다. 특히 중국, 러시아, 동남아시아, 중남미 등 신흥국 필러시장이 지속적인 성장세를 이끌 것으로 전망됩니다. 지역별 필러시장 현황과 시장 예측정보등은 아래와 같습니다. [주요국가및대륙별 필러시장규모예측('15-'25)].jpg [주요국가및대륙별 필러시장규모예측('15-'25)] (자료출처 : 보건산업브리프 의료기기품목시장통계 Vol.57, 한국보건산업진흥원 2017.12.26) 2. 유착방지제 분야 상처의 치유과정에서 섬유조직(Fibrous Tissue)이 과도하게 생성되거나, 혈액이 유출되어 응고됨으로써 서로 분리되어 있어야할 장기나 조직들이 서로 달라붙는현상을 유착이라고 하며, 모든 종류의 수술 후에 유착현상이 발생할 수 있습니다.당사의 유착방지제는 수술 후 조직의 상처가 치유되는 기간 동안 물리적 장벽(Barrier)을 형성해 줌으로써, 인접한 조직사이에 유착이 형성됨으로써 발생할 수있는 후유증 내지 부작용을 억제하는 기능을 하면서 일정기간 상처치유가 완료된 후Barrier의 조성물과 분해산물이 인체에 무해한 상태로 분해와 흡수가 이루어지는역할을 하는 의료기기입니다.한편 상처를 보호하거나 오염을 방지하고, 삼출액의 흡수, 출혈 또는 체액의 손실등을 막기 위해 사용되는 의료기기를 총칭하여 창상피복재라 하고, 체내 침습여부, 형상 및 원재료에 따라 식약처에서는 아래의 표와 같이 세분류를 하고 있으며, 당사가 2019년 2월에 식약처 품목허가를 득한 유착방지제는 식약처의 품목분류상 "심부체강창상피복재"에 해당됩니다. 창상피복재 세분류.jpg 창상피복재 세분류 유착방지제(특히 당사가 제조 판매하고 있는 겔타입 형태의 심부체강창상피복재)의 경우 국내 시장규모에 대한 통계자료가 명확치 않아 신뢰성 있는 시장규모 현황을 파악하기가 어려운 상황입니다. 다만, "한국보건산업진흥원"의 "보건산업브리프 의료기기·IT헬스 VOL.27, 2014.10.31"에 따르면,가. 2013년 국내 창상피복재 시장 규모는 생산 및 수출·입 원가 기준으로 약 889억원으로 추정되며, 최근 5년간 연평균 19.7% 성장중이며,나. 고성장의 배경에는 상처치료에 대한 인식변화로 전통적인 밴드, 거즈 등의 제품 사용에서 창상피복재의 사용으로 변화 및 수술 후 해당부위의 유착방지를 위한 "심부체강창상피복재"의 시장확대에 기인하는 것으로 분석하고 있습니다.유착방지제의 세계시장규모는 2001년부터 상업화 되기 시작하여, 2018년 기준
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5억7,070만달러로 추정되며, 향후 5년간 연평균 7.2%의 성장을 통해 2023년도 시장규모가 8억640만달러에 달할 것으로 전망됩니다. 유착방지제 세계시장규모.jpg 유착방지제 세계시장규모 3) 경기변동의 특성 및 계절성 의료기기 산업분야는 생명 및 건강과 직접관련이 있어 타 산업에 비해 비교적 경기 변동에 덜 민감한 특성을 지니고 있다고 볼 수 있습니다. 그러나 현재 당사가 주요 사업으로 영위하고 있는 HA필러(의료기기) 제조·판매 분야의 경우에, 치료성격을 벗어나는 미용/성형 목적의 소비 지출 측면에 있어서 수요자의 가처분소득에 대한 구매탄력성이 비교적 높고 경기변동에 민감할 수 있습니다. 따라서 국내외의 급격한 경기침체 내지 악화시 소득 수준의 저하로 인해 구매력 감소로 이어질 가능성을 배제하기 어렵고 이 경우 동사의 수익성 및 성장성에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 또한 필러 시장의 계절적 특성에 있어서, 국내의 경우 연휴기간이 긴 계절적 시점(방학이나 휴가/명절기간 직전)에 미용성형 시술을 받고자 하는 수요가 증가하는 경향이 있으며, 중국의 경우 대규모 이동이 발생하는 춘절기간에 수요가 감소하는 경향이 있습니다. 유착방지제 시장의 경우 수술 후 유착방지를 위해 사용되는 의료기기인만큼 경기변동 내지 계절적 민감도는 크지 않을 것으로 판단됩니다. 4) 경쟁요인 등 의료기기, 특히 당사가 보고서 제출일 현재 주력으로 하고 있는 히알루론산을 기반으로 하여 인체내 시술 또는 수술시 사용하는 의료기기의 경우에는 다음의 사항들이주요 경쟁요인이라고 할 수 있습니다.1. 제품의 안전성2. 품질력3. 제조회사 및 브랜드 인지도4. 유통망 또는 유통라인, 영업조직/유통라인과 소비자와의 관계쉽의 정도 5. 제품가격6. 딜러 또는 디스트리뷰터에 대한 경쟁력 부여(프로모션등)당사의 경우 상기의 1~2항목과 6의 항목에 있어서는 경쟁사 대비 강점으로, 3~5항목은 경쟁사 대비 약점이라 판단됩니다. 5) 정부의 규제 및 지원 의료기기 산업은 최종소비자의 생명과 건강에 직결되는 산업의 특성상, 제품 개발에서 임상시험, 제반 인·허가, 제조 및 유통, 광고 및 판매 등에 이르는 전 과정을 국가에서 엄격히 관리 및 규제하고 있으며, 이러한 규제와 관리는 향후에도 지속 내지 강화될 것으로 예상됩니다. 한편, 정부는 지난 2014년 3월 19일자에 "의료기기산업 중장기 발전계획" 확정·발표를 통해, 2020년까지 세계 7대 의료기기 강국으로 도약하겠다는 목표를 수립한 바있습니다. 또한 보건복지부 산하에 "의료기기산업 발전기획단"이 지난 2017년 3월 출범하여 의료기기산업의 경쟁력 강화를 위한 지원방안의 수립과, 2018년 7월에 "의료기기 규제혁신 및 산업육성 방안"을 발표한 바 있습니다. 의료기기 산업의 경우 부가가치와 고용창출효과가 큰 산업인 만큼 R(연구개발) 및 수출관련한 정부지원제도는 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 2. 회사의 개요 (1) 회사의 현 황 사업의 개요에서도 기재한 바와 같이, 당사는 보고서 제출일 현재 히알루론산(HA) 기반(히알루론산을 주재료로 하는)의 필러와 유착방지제, 관절조직수복용생체재료의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 당사는 공시대상기간 중 HA를 주재료료 하는 제품의 제조 및 판매, 단일사업을 영위하고 있습니다. 이외에도 당사는 히알루론산을 기반으로 하는 제반 응용제품의 개발·제조·판매를 지속해 나갈 계획입니다. (2) 주요 제품 등 당사는 MDM Technology(자체 개발 및 원천 특허기술)를 적용한 필러와 유착방지제, 관절조직수복용생체재료를 생산, 판매하고 있으며, MDM Technology는 MBMT™(Micro Bead Monophasic technology)와 DMCT™(Divinyl sulfone multi-crosslink technology), MDAP™(Multiple Degree Amphiphilic Purification)의 세가지 주요 기술로 구성되어 있습니다.당사의 MDM Technology를 적용한 필러는 "사용 목적에 따른 점탄성 조절,
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향상된 점탄성과 Molding력, 안전성과 유지력"등의 측면에서 특장점을 보유하고 있습니다. 당사가 현재 생산 및 판매하고 있는 주요 제품은 다음과 같습니다. 분류 제품이미지 성분및함량(포장단위) 사용목적 조직수복용생체재료(필러) 안면부 주름의 일시적 개선 조직수복용생체재료(필러) 안면부 주름의 일시적 개선 조직수복용생체재료(필러) 안면부 주름의 일시적 개선 조직수복용생체재료(필러) 안면부 주름의 일시적 개선 조직수복용생체재료(필러) 안면부 주름의 일시적 개선 조직수복용생체재료(필러) 안면부 주름의 일시적 개선 심부체강창상피복재(유착방지제) 수술부위의 유착형성의 저감 관절용조직수복용생체재료(관절활액제) synofil 무릎 및 어깨부위의 관절경 수술시 세척 및 유실된 관절활액의 일시적 대체를대체를 통한 관절부위 기계적 마찰의 저감 상기의 제품외에 당사가 제조하고 있는 자체 내지 공동브랜드에는 "데네브", "스틸 리아", "미스필(플러스)" 등이 있으며, 이외에 ODM 브랜드(당사의 원천기술과 제조방법, Recipe를 적용하여 생산) 통한 제조 및 판매도 적극적으로 진행하고 있습니다. (3) 주요 원재료에 관한 사항1) 주요 원재료 매입현황 (단위:천원) 원재료 품목 2020년(제18기) 2019년(제17기) 2018년(제16기) 히알루론산나트륨 2) 기타 원재료 등에 관한 사항당사의 HA필러 및 유착방지제, 관절조직수복용생체재료를 구성하는 주요 원부재료에는 "히알루론산나트륨", "Syringe(주사기)", "Blister", "타이벡", "제품박스" 등이 있습니다.상기의 주요 원부재료의 조달과 관련하여, 당사는 원부재료 공급처의 안정성과 신뢰성을 바탕으로 장기 거래를 구매 원칙으로 하고 있습니다. 공시대상 기간 중 주요 원부재료의 단가 변동율은 미미한 수준이며, 일부 품목의 경우에는 구매량 증대에 따라단가가 인하추세에 있는 품목도 있습니다.따라서 향후 원부재료의 수급과 관련한 부정적인 위험요인과 구매단가의 급변가능성은 상당히 낮다고 판단됩니다.(4) 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산능력 및 실적 (단위:EA) 부문 구분 2020년 2019년 2018년도 HA필러등 생산능력 생산실적 가동율 2) 생산능력에 대한 산출근거 1. 당사의 생산능력 및 생산실적과 관련하여, 공시대상기간중 당사는 HA필러와 유착방지제, 관절조직수복용생체재료를 생산하고 있습니다. 생산 제품 모두 HA를 주재료로 하는 겔타입의 실린지 충진 방식이기 때문에, 기존의 필러 생산라인과 병행하여 생산을 하고 있습니다. 2. 연도별 생산능력은, 해당연도 "평균생산인력 * 주평균 20일 가동 * 일일 8시간 생산"에 기초하여 산출한 수치로, 해당연도별로 생산인력 및 가동시간의 증가를 가정할 경우, 생산설비의 별다른 확충이 없더라도 생산능력의 일부 증가가 가능합니다. 3) 생산설비 현황 1. 당기 (단위:천원) 자산항목 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 토지 소유 성남시 중원구 外 건물 소유 성남시 중원구 外 기계장치 소유 성남시 중원구 外 시설장치 소유 성남시 중원구 外 공구와기구 소유 성남시 중원구 外 2. 전기 (단위:천원) 자산항목 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 토지 소유 성남시 중원구 外 건물 소유 성남시 중원구 外 기계장치 소유 성남시 중원구 外 시설장치 소유 성남시 중원구 外 공구와기구 소유 성남시 중원구 外 3. 전전기 (단위:천원) 자산항목 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 토지 소유 성남시 중원구 外 건물 소유 성남시 중원구 外 기계장치 소유 성남시 중원구 外 시설장치 소유 성남시 중원구 外 공구와기구 소유 성남시 중원구 外 (5) 매출 등에 관한 사항1) 매출실적 (단위:백만원) 매출유형 품목 구분 2020년(제18기) 2019년(제17기) 2018년(제16기) 제품/상품매출 HA필러,PDRN물광,유착방지제 外 수출 내수 [합계] (주) 상기 매출실적 중 수출금액에는 직수출(수출면장)과
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구매확인서(영세율세금계산서)분 매출을, 내수는 과세분 매출액을 집계한 매출로 과세분 매출액의 경우, 실 소비처는 해외일 수 있습니다. 2) 판매(영업 및 마케팅)에 관한 사항 1. 판매(영업 및 마케팅)조직에 관한 사항 공시대상기간 중 당사의 필러 영업은, 연결실체 법인별로 소속되어 있는 영업인력 을 통해 영업 및 마케팅 활동을 전개하고 있습니다. 2. 판매경로 및 방법에 관한 사항 가. 당사는 필러시장의 중소 후발주자로서, 판매/마케팅 방식의 최초 전략 수립시 고정비 부담과 시장진입의 지연 리스크, 개별 거래처 관리상의 어려움 등 으로 자체영업조직 구축을 통한 직접판매방식을 채택하기보다는 국내외의 검증 및 신뢰가능한 Distributor 내지 딜러를 통해 간접판매하는 방식을 채택하여 영업 및 마케팅을 시행해오고 있습니다. 나. 판매경로의 유형 - 수출 : 직접수출(당사가 해외지국내 소재하고 있는 수입업체에 직접수출), 간접수출(당사가 국내 디스트리뷰터나 딜러를 통해 간접수출) - 국내 : 당사가 국내 유통사를 통해 간접판매(다만, 일부 품목의 경우 국내에 직접판매하는 방식도 진행)3. 판매 내지 마케팅 기본전략 당사는 NEW 4P 전략을 기본적인 마케팅 전략으로 수립하여 영업을 시행하고 있으며 기본적인 내용은 아래와 같습니다. 가. New Product : 당사의 원천특허기술이 집약되어 있는 MDM Technology를 적용하여 안전하면서 품질이 좋은 제품을 기반으로, 소비자의 니즈를 충족시킬 수 있는 다양한 제품 라인업의 구축 나. New Price : 건전하고 투명한 유통질서의 준수와 판가유지 정책을 최대한 준수 함으로써 브랜드 인지도 제고 및 유지. 중저가 브랜드의 경우에는 ODM 방식도 병행 활용 다. New Place : Two-Base Target Marketing을 근간으로 국내는 물론 해외지국 별로 품목허가 병행 → 블랙마켓을 통한 유통/판매 제약사항의 극복 라. New Promotion : 국내 및 중요 해외거점국가별로 검증된 Distributor를 적극 활용한 영업/마케팅 촉진전략을 사용하되, Distributor별 맞춤형 거래조건 시행 (6) 수주에 관한 사항 당사 제품의 매출은 사전 주문을 통한 제조 및 납품하는 시스템이고, 제품이 구매자 에게 출고되는 시점까지 장기간 소요되는 아이템이 아니기 때문에 수주에 관한 사항 은 해당사항이 없습니다. (7) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 : 해당사항 없음 (8) 경영상의 주요계약 당사는 2018.08.22일자에 키움증권(주)와 코스닥 상장을 위한 대표주관회사 선정 계약을 체결하였습니다. (9) 연구개발활동 1) 당사는 2014.04월에 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소 최초 인증을 받았으며, 보고서 제출일 현재 부설연구소 소속 연구원(5인) 이 연구개발활동을 수행하고 있습니다. 한편 당사는 대전시 유성구에 소재하고 있던 기업부설연구소 를 2019.11.26일자에 성남으로 확장이전 하였습니다. 2) 연구개발비용 (단위:천원) 구분 과목 2020년(제18기) 2019년(제17기) 2018년(제16기) 자산처리 개발비 비용처리 제조원가 판관비 [합계] 비율(*주) (주) 비율 = 연구개발비합계/당기매출액 3) 연구개발실적 1. 조직수복용 생체재료 (Hyaluronic acid dermal filler) 연구개발과제 특허 “고분자 다당류를 주재로 한 미세구슬 및 그의 제조방법”을 활용한 Hyaluronic acid dermal filler 개발 연구기관 바이오플러스㈜ 기업부설연구소 개발기간 2009년 3월 ~ 2014년 2월 제품화 2014년 7월 ~ 현재 시판중 연구결과 - 높은 점도 및 높은 압출력(extrusion force) 유지. - molding 능력이 우수하여 적용 영역이 넓다. - 체내 지속기간이 길다. - MDAWO (multiple degree amphiphilic wash-out) 기술 적용하여 공정 중 잔류 가교제를 안전하게 제거 - 다양한 적용부위에 적합한 다양한 입자크기 제조 기술. 인허가 (1) CE 허가 및 ISO
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13485인증 취득 (2) 식품의약품안전처 GMP 및 제조품목허가 취득 (3) 미국, 일본, 캐나다, 호주, 브라질 5개국 허가를 위한 의료기기 단일심사 프로그램(MDSAP: Medical Device Single Audit Program) 획득. (4) 해외허가: 러시아등 18여개국 허가 완료. 그 외 여러 나라 허가 진행중. 기대효과 ● 미용성형 및 재건성형 분야. 1. 높은 점도와 긴 지속기간을 갖는 제품군으로 단순 미용성형 뿐 아니라 재건성형 분야에 적용 가능. 2. 체내 지속기간 이 기존 제품들에 비해 높음. 3. 입자 크기 및 압출력 크기에 따른 다양한 제품군으로 다양한 시술부위에 적용가능 4. 다양한 용량 별 제품군으로 다양한 시술 분야에 사용 가능. 5. 연구결과 응용하여 다양한 파생 제품 개발 가능. ● 수입대체 및 수출 1. 수입제품 대비 가격 및 성능 경쟁력이 높은 제품임. 2. 국내 매출 증대로 수입대체 효과. 3. 해외 허가 및 인증 취득하여 수출 증대. 상품화 현황 1. 국내 허가 모델 : 압출력(점도) 및 용량에 따른 세부모델 70여종으로 국내외 판매 중. 2. CE 허가 모델: 압출력(점도) 및 용량에 따른 세부모델 60여종으로 유럽에 판매 중. 3. 그 외 수입국 개별 인허가 요구사항에 대응하는 각 국가별 세부모델로 허가 및 판매 중. 연구개발과제 특허 “고분자 다당류를 주재로 한 미세구슬 및 그의 제조방법”을 활용한 anti-adhesion barrier 개발 연구기관 바이오플러스㈜ 기업부설연구소 개발기간 2016년 2월 ~ 2018년 6월 제품화현황 1. KGMP인증 취득 : 2016년 10월 2. 식품의약품안전처 제조품목허가 :.2019년 2월 3. 유럽 CE 인증 : 2019년 1월4. 심평원 치료재료 비급여품목 결정 : 2019년 3월 연구결과 1. 최소 침습 시술 등에 대응 가능한 액상 유착방지제 개발. 2. 사용 편리성이 높은 주사기 형태의 제품 개발. 3. Carboxymethyl cellulose (CMC)등의 화학합성 고분자를 이용한 타사제품 대비 안전성. 4. 인체내에 광범위하게 존재하는 Hyaluronic acid를 주재로 한 유착방지제의 경우 생체적합성과 체내흡수성 높아 안전성이 우수 5. 기존 HA 기반 유착방지제에 비해 분해 지속기간이 길어 오랜 시간 장벽을 형성 하므로 유착방지 효과가 높음. 6. 당사 고유의 MDAWO (multiple degree amphiphilic wash-out) 기술 적용하여 안전성 확보. 7. 기존 hyaluronic acid dermal filler 제조공정을 바로 적용할 수 있어 초기 시설 투자비 등을 최소화할 수 있음. 8. 생물학적 안전성 시험 및 성능시험 완료. 9. 국내 대학병원 (서울대, 중앙대, 동국대) 및 중앙보훈병원에서 임상시험 완료. 대조군에 비해 scar score가 낮아 높은 유착방지 효과 기대. 10. 주요 5개국 MDSAP 획득 및 해외 3개국 허가 획득. 기대효과 1. 수입제품에 비해 성능효과 높아 수입대체 가능. 2. 임상시험 결과 낮은 scar score로 유착방지 효과가 높은 제품으로 다양한 시술 분야에 적용할 수 있음을 확인함. 3. 적용가능 분야 ① 만성비염, 중이 수술, 두통, 코막힘, 눈밑 동통 및 압통 방지 ② 건, 인대 관련 수술, 관절낭염, 운동장애 방지 ③ 복부 관련 수술, 장 천공, 소장폐쇄 방지 ④ 자궁 관련 수술, 만성골반통, 나팔관/자궁관내 유착인한 불임 방지 ⑤ 비뇨기 관련 수술, 성기능장애, 요도 막힘 방지 ⑥ 갑상선 관련 수술, 피부유착, 염증, 목통증 방지 ⑦ 척추관련 수술, 신경압박, FBSS 방지 4. 해외 제품 대비 가격 및 성능 경쟁력 확보로 수출에 기여. 관절조직수복용생체재료 4) 진 행중인 연구개발 현황 당사는 자체 연구소 조직을 통해, 히알루론산을 주재료로 하는 "방광염치료재료", " 치과용 차폐막(멤브레인)", "인공연골", "인공유방"의 연구개발을 진행하고 있으며, 주요 내용은 아래와 같습니다. 연구개발과제 히알루론산을 주재료로 하는 관절활액제
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개발 연구기관 바이오플러스(주) 기업부설연구소 개발기간 2018년 3월 ~ 2020년 12월 분류 의료기기 적응증 관절경수술시 세척 및 관절활액의 일시적대체를 통한 기계적 마찰의 저감 주요진행경과 - 전임상 완료(생물학적 안전성 및 동물시험)- 시제품 개발 완료(브랜드명 : SynoFil (SynoFil) 수출용 제조 허가 취득 : '19.03월- 국내 동물용 의료기기 제조허가 취득 : '19.10월- 관절용 조직수복용생체재료 국내 의료기기 임상시험 식약처 승인 : '20.03월- 관절조직수복용생체재료(SynoFil) 국내 제조 허가 취득 : '21.01월- 건강보험심사평가원에 치료재료결정 : '21.03월 제품이미지 (규격:포장단위) 10mLx1syringe/Box synofil 기대효과 - 연간시장규모 : 600억('17.09.26. 한국경제)- 경쟁제품 등 : 국내에 의료기기 3건 등록(수입품인 비스코실 외 2)- 최소침습 수술법 증대와, 당사 개발 및 직접 생산으로 인해, 가격 및 품질 경쟁력 등의 측면에서 시장성의 확보가 가능할 것으로 판단- 적용가능분야 : 무릎, 어깨 등 관절경 수술시 사용 [방광염치료재료] 분류 의료기기 적응증 방광점막의 보호와 간질성(과민성)방광염 등의 개선 진행사항 및 향후계획 한국산업기술진흥협회 R 과제선정 : '20.08월- '21.2Q까지 제품개발완료 및 전임상 종료 목표- '21년도내, 식약처 허가 및 국내 발매 목표 기타사항 - 요실금 및 과민성 방광염치료제 글로벌 시장규모 : 약 40억달러 (BCC Research, 2018.03)- '18년 국내 방광염 진료환자/건보청구건수/건보료: 226만명/348만건/1,050 억원 (건강보험심사평가원)- 의료기기 국내 등록사항 : 이아루릴(수입제품)- 간질성방광염의 경우 원인이 명확히 규명되어 있지 않고, 약물치료시의 부작용, 일정/동일한 효과의 치료법 부존재, 비가역적인 수술적 치료상의 한계 등으로 인해, 당사 개발 및 직접 생산시 가격 및 적응증 등의 측면에서 시장성 확보가 가능할 것으로 판단 [치과용 차폐막(멤브레인)] 분류 의료기기 적응증 임플란트 시술시, 골이식부위의 차폐막형성과 안정적 골 형성 진행사항 및 향후계획 '20년 상반기 프로토타이핑 제작 시행- '20년내 시제품 생산 및 '21년내 전임상 종료- '23년 상반기 내, 본임상 완료- '24년 상반기 내 식약처 품목허가 및 발매 목표 기타사항 - 치과용 차폐막 글로벌 시장규모 : 약 2,500억원(DenfoLine, 2015.06.08)- 치과용 차폐막은 흡수성과 비흡수성으로 구분되며, 흡수성 차폐막이 80~90%의 시장을 점유. 현재 흡수성 차폐막의 경우 콜라겐(소나 돼지 심막유래) 기반, 비흡수성은 polytetrafluoroethylene 등의 재질 기반의 제품임- 흡수성 제품의 경우 소/돼지 심막유래 콜라겐 기반으로 인해 인수공통감염 불안요인과 염증발생 가능성, 가격적인 측면에서 이슈요인이 있으며, 비흡수성 제품의 경우 2차 제거수술 필요, 구강내 노출시 감염이 용이, 가격적 측면에서의 이슈요인이 존재함- 당사는 현재 히알루론산 기반의 치과용 차폐막을 개발중에 있으며, 제품 개발 성공시 부작용 저감과 인수공통 감염요인의 차단, 가격측면에서 경쟁 력 확보가 가능하여 시장성 확보가 가능할 것으로 판단 [인공연골] 분류 의료기기 적응증 (노화 및 외상 등에 의한) 연골 변형, 또는 (골절로 인한) 기존 연골의 기능 상실시, 인공연골 대체물을 통해 연골 기능의 복원 진행사항 및 향후계획 '20년 상반기 프로토타이핑(반월상인공연골) 제작 시행- '21년내 전임상 종료 및 '23년내 본임상 완료- '24년내 식약처 품목허가 및 발매 목표 기타사항 - 국내 및 글로벌 퇴행성관절염 시장규모 : 1.3조원, 406억달러[건강보험심사 평가원의 무릎관절증 요양급여비 총액기준, 이데일리(19.02.08)]- 퇴행성 관절염 치료시, 치료단계별로 소염진통제, 히알루론산 치료제, 자가 세포치료제, 줄기세포치료제, 유전자세포치료제, 인공관절로 구분되며, 각각 의 치료제(법) 모두
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단점을 가지고 있는 상황이고, 중기/말기 관절염의 근본 적 치료를 위해서는 골절제술과 연골이식 수술법이 필요함 - 당사는 현재 히알루론산 기반의 인공연골(반월상연골 프로토타이핑 제작)의 개발을 진행중에 있으며, 최소침습 수술법이 증대되는 환경에서 히알루론산 기반의 인공연골 제품화 가능시 부작용 문제의 저감과 중기/말기 관절염의 근원적 치료법으로 활용될 수 있다는 측면에서 시장성 확보가 가능할 것으로 판단 [인공유방] 분류 의료기기 적응증 유방암, 선천적·후천적 기형, 기타 사고로 인한 유방 손상 및 상실, 절제 수술 후 유방의 재건, 또는 미용의 목적의 유방 확대술 진행사항 및 향후계획 '20년 상반기 프로토타이핑 제작 시행- '21년내 전임상 종료 및 '23년내 본임상 완료- '24년내 식약처 품목허가 및 발매 목표 기타사항 - 국내 및 글로벌 시장규모 : 2018년 기준 350억, 1.2조원 (Persistence Market Research,2018, 키움증권)- 현재 유방보형물의 재질은 실리콘겔, 실리콘막(생리식염수) 형태로, 엘러간과 존슨앤존슨이 세계시장 선도- 현재 실리콘 기반 제품은 실리콘 겔 파열시 제거 및 재수술이 필요하고, 구형.구축, 파열, 주름, 기타(감염,염증,혈종,장액종,유선/유관 유입등) 부작용 발생(국내 의료기기 품목별 부작용 신고 비율이 가장 높은 품목임) 특히 '19.08월 (거친표면)유방보형물 이식 환자에게서 림프종 발생사례 발생 등으로 생체적합성과 안전성 높은 유방보형물에 대한 Needs가 높은 상황임 - 당사는 현재 히알루론산 기반의 유방보형물(프로토타이핑 제작) 개발 진행 중에 있으며, 제품화 가능시 부작용 문제의 저감 등의 측면에서 시장성 확보 가 가능할 것으로 판단
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IV. 기타포괄손익누계액 Ⅳ.이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 2) 연결 손익계산서 (단위: 원 ) 과목 제18기 제17기 제16기 (2020년 1월~ 월) (2019년 1월~ 월) (2018년 1월~12월) 매출액 영업이익 당기순이익 기본주당순이익 희석주당순이익 연결에 포함된 종속회사수 (2) 요약 별도 재무정보1) 별도 재무상태표 (단위: 원 ) 과목 제18기 제17기 제16기 2020년 12월말 2019년 12월말 2018년 12월말 [회계처리기준] [K-IFRS] [K-IFRS] [K-IFRS] 자산 Ⅰ.유동자산 Ⅱ.비유동자산 자산총계 부채 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 자본
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II. 기타불입자본 III. 기타자본항목 IV. 기타포괄손익누계액 V. 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 " 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다. " 포 괄 손 익 계 산 서 제 18 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제 17 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 바이오플러스 주식회사 (단위 : 원) 과 목 주 석 제 18(당) 기 제 17(전) 기
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II. 이익잉여금처분액 III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) 22. 매출 및 매출원가 (1) 당사는 다음과 같이 기간에 걸쳐 혹은 한 시점에 재화와 용역을 이전함으로써 수익을 인식하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 한시점에 인식하는 수익 : 상품의 판매 제품의 판매 합 계 (2) 당기말 및 전기말 현재 당사가 인식하고 있는 계약자산과 계약부채는 다음과같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 제품 판매계약에 대한 계약자산 제품 판매계약에서 발생한 계약부채(*) (*) 보고기간 초의 계약부채 잔액 중 보고기간에 인식한 수익은 24,704천원입니다. (3) 회사는 위 기술된 계약부채 인식 대상 외에 고객에게 재화나 용역을 이전하기 전에 수취한 금액을 선수금으로 분류하고 있으며, 당기 및 전기 중 선수금 증감내역은 다음과 같습니다.① 당 기 (단위: 천원) 구 분 기 초 증 가 감 소 기 말 선수금 ② 전 기 (단위: 천원) 구 분 기 초 증 가 감 소 기 말 선수금 (4) 당기와 전기 중 매출원가의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 상품매출원가 기초상품재고액 당기상품매입액 타계정대체 재고자산평가손실(환입) 기말상품재고액 제품매출원가 기초제품재고액 당기제품제조원가 타계정대체 재고자산평가손실(환입) 기말제품재고액 합 계 23. 판매비와관리비 당기와 전기 중 판매비와관리비의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 급여 상여 잡급 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 전력비 세금과공과금 감가상각비 지급임차료 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 사무용품비 소모품비 지급수수료 광고선전비 대손상각비 건물관리비 무형자산상각비 주식보상비 합 계 24. 비용의 성격별 분류 당기와 전기 중 발생한 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 원재료 및 부재료 사용액 재고자산의 변동 종업원급여 감가상각비 무형자산상각비 운반비 지급수수료 지급임차료 경상연구개발비 기타비용 매출원가 및 판매비와관리비 25. 금융수익과 금융비용 (1) 당기와 전기 중 금 융 수 익의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 금융 수 익-유효이자율법에 따른 이자수익 : 상각후원가 측정 금융자산 소 계 금융 수 익-기타 : 이자수익 외환차익 외화환산이익 파생상품평가이익 소 계 합 계 (2) 당기와 전기 중 금융 비용 의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 금융 비용 -이자비용 : 리스부채 이자 상환전환우선주부채 이자 전환사채 이자 소 계 금융원가-기타 : 외환차손 외화환산손실 상환전환우선주부채평가손실 소 계 합 계 26. 기타수익 및 기타비용 당기와 전기 중 기타수익 및 기타비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 기타수익 : 잡이익 기타수익 합 계 기타비용 : 유형자산처분손실 기부금 잡손실 기타비용 합 계 27. 법인세비용 (1) 당기와 전기 중 법인세비용의 주요 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 당기법인세비용 : 당기법인세부담액 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정액 소 계 이연법인세비용 : 일시적차이의 발생 및 소멸로 인한 금액 이월결손금 변동으로 인한 이연법인세 이월세액공제 변동으로 인한 이연법인세 소 계 법인세비용 (2) 당기와 전기 중 회계이익과 법인세비용의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 법인세비용차감전순이익 법인세율로 계산된 법인세비용 조정사항 : 비과세수익으로 인한 효과 비공제비용으로 인한 효과 세무상결손금의 당기 인식으로 인한 효과 세액공제 및 감면으로 인한 효과 이연법인세자산 미인식으로 인한 효과 법인세 추가환급액 기타 소 계 법인세비용 유효법인세율 (3) 당기와 전기 중 자본에 직접 반영되어 인식된 법인세의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 이연법인세 : 주식선택권
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순확정급여부채의 재측정요소 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합 계 (4) 당기와 전기 중 이연법인세자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당 기 (단위 : 천원) 구 분 기 초 당기손익 기타포괄손익 기 말 일시적차이로 인한 이연법인세 대손충당금 대손금 미확정비용 퇴직급여충당부채 퇴직연금운용자산 감가상각비 무형자산상각비 정부보조금 재고자산평가손실 사용권자산 임차보증금 리스부채 계약부채 기타보증금(현재가치할인차금) 전환권조정 전환사채상환할증금 파생상품 미수수익 기타장기종업원급여채무 매도가능증권 주식선택권 합 계 ② 전 기 (단위 : 천원) 구 분 기 초 당기손익 기타포괄손익 기 말 일시적차이로 인한 이연법인세 대손충당금 대손금 미확정비용 퇴직급여충당부채 퇴직연금운용자산 감가상각비 무형자산상각비 정부보조금 개발비 재고자산평가손실 사용권자산 임차보증금 리스부채 계약부채 주식선택권 합 계 28. 주식기준보상 (1) 보고기간종료일 현재 당사가 임직원에 부여한 주식기준보상약정은 다음과 같습니다. 구 분 부여일 부여수량 가득조건 약정기간 1차 주식결제형 주식선택권 200,000주 2년 근무 가득 후 5년내 2차 주식결제형 주식선택권 60,000주 2년 근무 가득 후 5년내 (2) 임직원에 대한 주식선택권의 공정가치는 이항옵션가격결정모형에 따라 산정되었습니다. 양도불가능, 행사제한(옵션에 부가된 시장조건 충족가능성 포함), 행태적 고려사항에 대한 영향에 대하여 경영자의 최선의 추정치를 기초로 이 모형에 사용된 기대존속기간을 조정하였습니다. 기대변동성은 과거 5년간 주가변동성을 기초로 산정되었습니다.당사가 부여한 주식선택권의 부여일의 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 아래와 같습니다. 구 분 1차 주식선택권 2차 주식선택권 부여일의 공정가치 1,765 원 5,039 원 부여일의 주식가치 2,500 원 10,665 원 주식선택권 행사가격 1,500 원 10,000 원 기대변동성 옵션 기대만기 7 년 4.5 년 무위험이자율 (3) 다음은 당기말 및 전기말 현재 존속하는 주식선택권의 변동내역을 나타내고 있습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 주식선택권수량 가중평균행사가격 주식선택권수량 가중평균행사가격 기초 260,000 주 200,000 주 기중 부여수량 60,000 주 기말 260,000 주 260,000 주 (4) 당기와 전기 중 행사된 주식선택권은 없습니다.(5) 당기와 전기 중 주식선택권과 관련하여 포괄손익계산서에 인식된 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 주식보상비 29. 주당이익 (1) 당기와 전기의 기본주당이익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 보통주 당기순이익 가중평균유통보통주식수 기본주당이익 (2) 기본주당이익 계산에 사용된 가중평균유통보통주식수는 다음과 같습니다. (단위 : 주) 구 분 당 기 전 기 기초 보통주 주식수 상환전환우선주 보통주 전환 402,410주 가중평균 유통보통주식수 (*) 2021년 02월 05일 구주 1주당 1주의 추가적인 무상증자를 수행하였습니다.전기 및 당기 유통보통주식수는 이러한 무상증자로 인한 주식수 변경이 소급적용되어 있습니다. (3) 당기와 전기의 희석주당이익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 희석보통주 당기순이익 희석가중평균유통보통주식수 희석주당이익 (4) 희석주당이익 계산에 사용된 희석보통주 당기순이익은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 보통주 당기순이익 가산 : 상환전환우선주부채 이자 (주1,2) 상환전환우선주부채평가손실 (주1,2) 주식보상비용 (주2,3) 전환사채 이자(주4) 희석보통주 당기순이익 (주1) 잠재적 보통주인 상환전환우선주부채는 전기 중 반희석 효과가 발생하여 희석보통주 당기순이익 산정에 포함하였습니다. (주2) 법인세효과 차감 후 금액을 반영하였습니다. (주3) 2차 주식결제형 주식선택권의 경우 당기 중 반희석 효과가 발생하여 희석보통주 당기순이익 산정에 포함하지 아니하였습니다. (주4) 전환사채의 경우 당기 중 반희석 효과가
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발생하여 당기순이익 산정에 포함하지 아니하였습니다. (5) 희석주당이익 계산에 사용된 희석가중평균 유통보통주식수는 다음과 같습니다. (단위 : 주) 구 분 당 기 전 기 가중평균유통보통주식수 잠재적보통주 : 주식선택권 (주1) 상환전환우선주 (주2) 전환사채(주3) 희석가중평균 유통보통주식수 (주1) 2차 주식결제형 주식선택권의 경우 당기 중 반희석 효과가 발생하여 희석보통주 당기순이익 산정에 포함하지 아니하였습니다. 한편 당사는 무상증자를 통한 주식수의 비례적 증가를 고려하여 잠재적보통주의 주식수를 산정하였습니다. 무상증자를 고려하기 전 잠재적 보통주식수는 당기 및 전기 각각 188,895주, 176,492주 입니다. (주2) 잠재적 보통주인 상환전환우선주부채는 전기 중 반희석 효과가 발생하여 희석보통주 당기순이익 산정에 포함하였습니다. (주3) 전환사채의 경우 당기 중 반희석 효과가 발생하여 당기순이익 산정에 포함하지 아니하였습니다. 30. 현금흐름표 (1) 당기와 전기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 당기순이익 조정 : 재고자산평가손실 퇴직급여 감가상각비 대손상각비 무형자산상각비 주식보상비 이자비용 외화환산손실 상환전환우선주평가손실 유형자산처분손실 법인세비용 이자수익 외화환산이익 파생상품평가이익 소 계 운전자본의 변동 : 매출채권의 감소(증가) 미수금의 감소(증가) 선급금의 감소(증가) 선급비용의 감소(증가) 재고자산의 감소(증가) 매입채무의 증가(감소) 미지급금의 증가(감소) 장기미지급금의 증가(감소) 미지급비용의 증가(감소) 계약부채의 증가(감소) 예수금의 증가(감소) 예수보증금의 증가(감소) 선수금의 증가(감소) 퇴직금의 지급 사외적립자산의 감소(증가) 소 계 영업으로부터 창출된 현금흐름 (2) 당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 건설중인자산의 유형자산 대체 건설중인자산의 무형자산 대체 신규리스자산의 취득 임차보증금 유동성 대체 리스부채의 유동성 대체 상환전환우선주부채 보통주 전환 (3) 당기와 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 단기차입금 상환전환우선주부채 전환사채 유동성리스부채 리스부채 전기초 현금흐름 비현금변동 회계기준변경 리스자산 신규취득 유효이자율법에 따른 이자비용 인식 유동성대체 상환전환우선주평가손실 상환전환우선주 보통주 전환 전기말 당기초 현금흐름 비현금변동 리스자산 신규취득 유효이자율법에 따른 이자비용 인식 파생상품평가이익 유동성대체 당기말 31. 우발부채와 약정사항 보고기간종료일 현재 당사가 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관 보증금액 보증내용 서울보증보험 계약이행 보증 (정부 및 지방자치단체 보조금 등 반환지급보증) 지급보증 (신용카드 등 전자결 대행에 따른 손해배상 지급보증) 지급보증 (도시가스공급에 따른 가스사용료 등 납부보증) 지급보증 (국가 지원사업에 따른 협약지원금 반환 지급보증) 32. 특수관계자거래 (1) 보고기간종료일 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 회사명 종속기업 바이오플러스커머스(주) 비피메디(주) (2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래내역 및 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 제품매출 지급수수료 매출채권 미지급금 미지급비용 지급수수료 미지급금 미지급비용 바이오플러스커머스(주) 비피메디(주) 합 계 (3) 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 급여 퇴직급여 주식보상비용 합 계 33. 금 융 상품 공정가치 당사는 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치 측정에 사용된 투입변수에따라다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한