chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2020.12)

II. 이익잉여금처분액 1. 배당금 III. 차기이월미처분이익잉여금 당 기 이익잉여금의 처분예정일은 2021년 3 월 26일 이며 , 전기 처분확정일은 2020년 3월 26일이 었습니다. 18. 손익 내역 18-1 고객과의 계약에서 생기는 수익(1) 당기 및 전기 중 매출액의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 당기 전기 고객과의 계약에서 생기는 수익: 제품 및 상품매출 등 용역수익 합 계 (2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분 (단위: 천원) 과 목 당기 전기 지리적 구분: 수출 내수 합 계 수익 인식시기: 한시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 합 계 판매비와관리비 기중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 급여 퇴직급여 복리후생비 도서인쇄비 여비교통비 통신비 교육훈련비 소모품비 수선비 접대비 회의비 차량유지비 운반비 세금과공과 보험료 지급수수료 임차료 조사연구비 경상연구개발비 감가상각비 무형자산상각비 광고선전비 견본비 행사비 포장비 전산사용료 잡비 대손충당금환입 합 계 18-3 금융수익 기중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 이자수익 외환차익 외화환산이익 파생상품거래이익 파생상품평가이익 합 계 금융원가 기중 금융원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 이자비용 외환차손 외화환산손실 파생상품거래손실 파생상품평가손실 합 계 18-5 기타수익 기중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 유형자산처분이익 무형자산처분이익 배당금수익 임대료수익 잡이익 합 계 18-6 기타비 용 기중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 유형자산처분손실 무형자산처분손실 매출채권매각손실 기부금 잡손실 합 계 18-7 비용의 성격별 분류 기중 매출원가 및 판매비와관리비를 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 제품 및 반제품의 변동 원재료 등의 사용 종업원급여 감가상각비 무형자산상각비 운반비 광고선전비 임차료 기타 합 계 기중 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 급여 퇴직급여 복리후생비 합 계 19. 법인세비용 19-1 기중 손익에 반영된 법인세비용의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 법인세부담액 법인세추납액(환급액) 등 이연법인세 변동액 자본에 직접 반영된 이연법인세 법인세비용 기중 자본에 직접 반영된 이연법인세의 내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 이자율스왑평가손실 순확정급여부채의 재측정요소 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 합 계 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계 기중 당사의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 법인세비용차감전순이익 법정세율 에 따른 법인세부담액 (*) 조정사항: 세무상 비과세수익 및 비공제비용 세액공제효과 법인세추납액 등 기타(세율차이 등) 법인세비용 유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익) (*) 적용세율은 법인세율(과세표준 2억원 이하 10%, 2억원 초과 200억원 이하 20%, 200억원 초과 22%, 3,000억 초과 25%)과 지방소득세율(법인세의 10%)을 고려한 것임. 19-3 기중 당사의 이연법인세자산(부채)의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 당기손익 반영 자본에 직접 반영 기말 순확정급여부채 감가상각비 미수수익 건설자금이자 파생상품평가손익 외화환산손익 미지급비용 공정가치측정 금융자산 평가손실 기타 합 계 (단위: 천원) 구 분 기초 당기손익 반영 자본에 직접 반영 기말 순확정급여부채 감가상각비 미수수익 건설자금이자 파생상품평가손익 현재가치할인차금 외화환산손익 미지급비용 미지급기부금 유형자산처분손실 공정가치측정 금융자산 평가손실 기타 합 계 당사는 일시적차이의 소멸이 예상되는 시기의 예상세율을 적용하여 이연법인세자산 (부채)을 계상하고 있습니다. 20. 주당이익 20-1 기중
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2020.12)

기본주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다. 구 분 당 기 전 기 보통주당기 순이익 가중평균유통보통주식수 기본주당이익 6,085원 16,592원 20-2 당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당기 및 전기의 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다. 21. 배당금 21-1 당기와 전기의 배당금 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 주식수 액면가 주당배당액 금액 중간배당 5,000원 1,565원 기말배당 5,000원 2,998원 합계 (단위: 천원) 구 분 주식수 액면가 주당배당액 금액 중간배당 5,000원 4,957원 기말배당 5,000원 11,635원 합 계 21-2 당기와 전기의 배당성향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 배당액 당기순이익 배당성향 22. 현금흐름에 관한 정보 22-1 현금흐름표 조정내역기중 현금흐름표상 비현금항목 및 운전자본 조정은 다음과 같습니다.(1) 비현금항목 조정 (단위: 천원) 구 분 당기 전기 퇴직급여 감가상각비 무형자산상각비 대손충당금환입 외화환산이익 외화환산손실 유형자산처분이익 유형자산처분손실 무형자산처분이익 무형자산처분손실 금융수익(이자수익) 금융원가(이자비용) 매출채권매각손실 파생상품평가이익 파생상품평가손실 파생상품거래이익 파생상품거래손실 배당금수익 법인세비용 합 계 (2) 운전자본 조정 (단위: 천원) 구 분 당기 전기 매출채권 미수금 기타유동자산 선급비용 예치보증금 재고자산 장기선급비용 매입채무 미지급금 선수금 예수금 미지급비용 선수수익 기타비유동부채 관계사 전출입 퇴직금의 지급 사외적립자산 납입액 합 계 22-2 현금의 유출입이 없는 주요 거래 기중 현금의 유입과 유출이 없는 거래의 주요 내용은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 당기 전기 건설중인자산의 본계정 및 무형자산 대체 사채 및 장기차입금의 유동성 대체 유형자산 취득관련 미지급금 등 변동 22-3 재무활동에서 생기는 부채의 변동 당기와 전기 중 재무활동에서 생기는 주요한 부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동현금흐름 환율변동 상각 대체 기말 유동성: 단기차입금 유동성장기부채 소 계 비유동성: 장기차입금 사채 소 계 합 계 (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동현금흐름 환율변동 상각 대체 기말 유동성: 단기차입금 유동성장기부채 소 계 비유동성: 장기차입금 사채 소 계 합 계 23. 특수관계자와의 거래 23-1 주요 경영진에 대한 보상 당사의 주요 경영진은 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기임원이며, 당기 중 경영진에 대한 보상내역은 급여 1,262,253천원 (전기: 1,314,967천원) 및 퇴직급여 487,056천원(전기: 249,117천원)입니다. 23-2 지배ㆍ종속기업보고기간종료일 현재 당사와 지배ㆍ종속관계에 있는 기업은 다음과 같습니다. 구 분 회 사 명 공동지배기업 한화종합화학주식회사 및 Total Holdings UK Limited 종속기업 동관한화토탈공정소료유한공사, 한화토탈화공무역(상해)유한공사 23-3 특수관계자와의 주요 거래내역 및 채권ㆍ채무 내역당기와 전기의 특수관계자간 거래내역과 보고기간종료일 현재 주요 채권 및 채무의 내역은 다음과 같습니다. 당기말> (단위: 천원) 구 분 대 상 기 업 매출 등 매입 등 비유동자산 매입 채권 등 채무 등 공동지배 한화종합화학 주식회사 종속기업 동관한화토탈공정소료유한공사 한화토탈화공무역(상해)유한공사 기 타 (주)한화 (주)한화건설 한화생명보험㈜ 한화손해보험 한화시스템㈜ 한화솔루션㈜ 한화호텔앤드리조트(주) (주)한화갤러리아 한화에너지주식회사 (주)한화에스테이트 한화테크윈(주) 한화컴파운드 주식회사 기타 합계 전기말> (단위: 천원) 구 분 대 상 기 업 매출 등 매입 등 비유동자산 매입 채권 등 채무 등 공동지배기업 한화종합화학 주식회사 종속기업 동관한화토탈공정소료유한공사 한화토탈화공무역(상해)유한공사 기 타 (주)한화 (주)한화건설 한화생명보험㈜ 한화손해보험 한화시스템㈜ (주)한화글로벌에셋 (구, 한화큐셀앤드첨단소재㈜)
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2020.12)

한화큐셀앤드첨단소재㈜ 한화케미칼㈜ 한화호텔앤드리조트(주) 한화에너지주식회사 (주)한화에스테이트 한화파워시스템(주) 기타 합계 23-4 특수관계자간 거래의 거래조건 보고기간종료일 현재 채권 및 채무는 무담보 및 무이자조건으로 현금으로 결제되고 있습니다. 또한, 당사는 특수관계자간 채권 및 채무와 관련하여 어떠한 지급보증도 제공하고 있지 아니합니다. 한편, 당사는 기중 특수관계자 채권에 대하여 손상차손을인식하지 아니하였으며, 특수관계자 채권에 대한 평가는 특수관계자의 재무상황과 시장상황에 대한 검토를 통해 매 회계기간마다 수행되고 있습니다. 24. 재무위험관리의 목적 및 정책 당사의 주요 금융부채는 차입금, 사채, 매입채무및기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금및현금성자산 등과 같은 다양한 금융자산을 보유하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이 각 위험별관리정책을 수립하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품 거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 24-1 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 원재료가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다. (1) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 당사는 변동이자부 장기차입금 등과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 이자율스왑 계약을 체결하여 시장이자율 변동으로 인한 금융상품의 미래현금흐름 변동위험을 관리하고 있습니다. 당기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 330,000,000천원(전기말: 480,000,000천원)(명목금액 기준)이며, 이자율스왑 계약으로 동 위험의 대부분을 관리하고 있는 것을 고려하면 시장이자율 변동이 금융부채의 공정가치 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. (2) 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동될위험입니다. 당사는 해외영업활동 등으로 인하여 USD 등의 환위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 특히 외화차입금 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 및 통화스왑 계약을 체결하여 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 주요 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천원) 구 분 화폐단위 당기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화금융자산 USD 기 타 합 계 외화금융부채 USD 기 타 합 계 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD 대비 원화의 환율이 10% 변동하는 경우 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(파생상품평가손익 변동분 포함). (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 당기순이익 증가(감소) (3) 원재료가격위험원재료가격위험은 주요 원재료인 콘덴세이트 등의 국제시장가격 변동에 따라 당사의손익 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 해당 원재료의 가격변동위험을 회피하고 안정적인 수준의 마진을 확보하기 위하여 상품스왑을 이용하고 있으며, 국제가격의 변동에 따라 해당 파생상품의 보고기간종료일 현재 공정가치가 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 그러나 파생상품의 공정가치 변동은 당기순이익의 변동성과 상쇄될 수 있는 바, 원재료가격 변동위험은 적절히 통제되고 있습니다. 24-2 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않는 경우 당사에 재무손실이 발생될 위험입니다. (1) 매출채권및기타채권 당사는 신용거래 상대방에 대하여 신용검증절차를 수행하여 신용상태가 건전한 상대방과 거래하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2020.12)

당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 상대방의 신용도를 재평가하는 등 매출채권및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당기말 현재 당사의 매출채권 중 주요5대 고객이 차지하는 비중은 28.1%(금액: 147,221,855천원)입니다. 한편, 보고기간종료일 현재 당사는 주요 고객 채권에 대한 손상여부를 개별적으로 분석하고 있습니다. 추가로 소액 다수채권의 경우 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 손상은 과거에 발생한 손실자료에 근거하여 산정되고 있으며, 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대노출액은 주석 3에 기술된 금융자산의 범주별 장부금액입니다. (2) 기타금융자산 단기예금, 장기대여금, 장기수취채권 등으로 구성되는 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험이 당사에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있습니다. 24-3 유동성위험 유동성위험은 당사가 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행하기 위해 필요한 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 유동성부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 당좌차월, 금융기관차입금 및 사채 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성 간 의 조화를 유지하며 유동성위험을 관리하고 있습니다. 금융부채 중 장ㆍ단기 차입금 및 사채의 할인되지 아니한 잔존만기별 현금흐름에 따른 상환계획은 다음과 같 습니 다. (리스부채 제외) (단위: 천원) 구 분 3개월 이하 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 초과 합 계 사채 및 차입금 (단위: 천원) 구 분 3개월 이하 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 초과 합 계 사채 및 차입금 한편, 당기말 현재 당사의 재무제표에 반영된 사채 및 차입금의 장부금액을 기준으로만기가 1년 이내인 사채 및 차입금의 비율은 27.4%입니다. 당사는 자금조달집중위험이 관리가능한 수준이라고 판단하고 있습니다.24-4 자본관리 자본관리의 주요 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하는 것입니다. 당사는 경영환경의 변화에 따라 자본구조가 적정한지를 판단하고 배당정책, 타인자본조달 및 상환, 유상감자 및증자의 필요성을 주기적으로 점검하고 있습니다. 당기 중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 당기말 현재 당사의 부채비율은 92.8%(전기말: %)입 니다. 25. COVID19의 영향의 불확실성코로나19의 확산을 차단하기 위하여 전 세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전 세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다.또한, 코로나19에 대처하기 위한 다양한 형태의 정부지원정책이 발표되고 있습니다.코로나19의 영향을 받는 항목은 주로 매출채권의 회수가능성(주석4 참조), 유ㆍ무형자산의 손상(주석8 및 주석10 참조) 등 입니다. 당사는 코로나19가 당사에 미치는 영향을 합리적으로 추정하여 재무제표를 작성하였습니다. 그러나, 미래 코로나19의 확산 또는 종식으로 당사의 추정 및 가정에 영향이 있을 수 있으나 현재 그 영향은 합리적으로 추정할 수 없습니다. 26. 재무제표의 사실상 확정된 일자와 승인기관 당사의 2020년 재무제표는 정기주주총회 제출을 위하여 2021년 1월 29일에 당사의 이사회에서 승인되었습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 : 백만원, %) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제18기 매출채권 합 계 제17기 매출채권 합 계 제16기 매출채권 합 계 (2) 최근
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2020.12)

3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제16기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는 기업평가기관에서 제공하는 신용등급 및 당사와의 최근 1년 거래실적 등을 감안한 평가결과를 반영하여 내수거래선에 대한 신용등급별로 차별화하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.대손충당금 비율의 산정방법은 한화계열회사 및 공기업, 특정대기업(삼성, 현대차, SK, LG, 롯데)인 우량거래선을 제외한 정상채권의 경우에는 신용등급별로 차등하여 매출채권 잔액의 1%~5%까지 설정하고 있으며, 부실채권의 경우 담보현황 및 거래선현황 (법정관리, 화의, 부도여부)에 따라 매출채권 잔액의 20%~100%까지 대손충당금을 설정하고 있습니다.단, 상업보험 보상한도금액, 지급보증금액 및 수출채권은 대손충당금 설정대상 채권에서 제외하고 있습니다. (4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 백만원) 구 분 6월 이하 6월 초과1년 이하 1년 초과3년 이하 3년 초과 계 금액 일반 및 특수관계자 계 구성비율(%) 나. 재고자산 현황등(1) 재고자산 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제18기 제17기 제16기 비고 한화토탈 제품 반제품 원재료 부재료 저장품 부산물 미착재고 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 5.6회 6.9회 7.4 회 (2) 재고자산의 실사내역 등 1) 실사 일자 : 2020년 12월 01일2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관,감사인등의 참여 및 입회여부 : 한영회계법인 입회 3) 장기체화 재고등 현황 : 해당사항 없음 다. 공정가치 평가내역(1) 공정가치 측정당사는 파생상품과 같은 금융상품을 보고기간종료일 현재의 공정가치로 평가하고 있습니다. 공정가치는 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 공정가치 측정은 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 거래가 다음 중 어느 하나의 시장에서 이루어지는 것으로 가정하고 있습니다. ㆍ자산이나 부채의 주된 시장 ㆍ자산이나 부채의 주된 시장이 없는 경우에는 가장 유리한 시장 당사는 자산이나 부채의 공정가치는 시장참여자가 경제적으로 최선의 행동을 한다는 가정하에 시장참여자가 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 사용하는 가정에 근거하여 측정하고 있습니다. 또한 당사는 상황에 적합하며 관련된 관측가능한 투입변수의 사용을 최대화하고 관측가능하지 않은 투입변수의 사용을 최소화하면서 공정가치를 측정하는데 충분한 자료를 이용할 수 있는 가치평가기법을 사용하고 있습니다.재무제표에서 공정가치로 측정되거나 공시되는 모든 자산과 부채는 공정가치 측정에유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 근거하여 다음과 같은 공정가치 서열체계로 구분하고 있습니다.ㆍ수준1: 동일한 자산이나 부채에 대한 접근가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시 가격 ㆍ수준2: 공정가치 측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수가 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용한 공정가치ㆍ수준3: 공정가치 측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수가 관측가능하지 않 은 투입변수를 이용한 공정가치반복적으로 공정가치로 측정되는 자산과 부채와 관련하여, 당사는 매 보고기간종료일에 공정가치 측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 기초한 분류에 대한 재평가를 통해 서열체계 수준 간의 이동이 있었는지 판단합니다. 공정가치 공시목적상 당사는 성격과 특성 및 위험에 근거하여 자산과 부채의 분류를 결정하고 공정가치 서열체계의 수준을 결정하고 있습니다. (2) 금융상품 종류별 공정가치 보고기간종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2020.12)

금융자산 현금및현금성자산 단기투자증권 매출채권및기타채권: 매출채권 미수금(파생상품) 미수금 미수수익 예치보증금 장기투자증권 장기대여금 장기수취채권: 보증금 기타비유동자산: 장기금융상품 합 계 금융부채 매입채무및기타채무: 매입채무 미지급금(파생상품) 미지급금 미지급비용 예수보증금 단기차입금 유동성장기부채 사채 장기차입금 장기지급채무 합 계 상기의 금융자산과 부채의 공정가치는 해당 금융상품을 강제매각이나 청산이 아닌 거래 의사가 있는 당사자간의 정상거래를 통해 거래되는 금액으로 계상되었습니다. 상기의 공정가치 추정에 사용된 방법 및 가정은 다음과 같습니다. ㆍ당사는 투자적격의 신용도를 보유한 다수의 금융기관 등과 파생상품계약을 체결하였습니다. 파생상품 중 이자율스왑 및 통화선도계약은 시장에서 관측가능한 투입변수에 기초한 평가기법으로 평가되었습니다. 가장 많이 적용된 평가기법은 현재가치 계산을 활용한 선도가격산정과 스왑모델 등입니다. 동 모델에는 계약 당사자의 신용도, 외환 현물환율과 선도환율, 이자율곡선과 기초상품의 선도금리곡선 등의 다양한 투입변수가 반영되었습니다. ㆍ 당사는 장기투자증권에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다. 상기를 제외한 여타의 금융상품은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치입니다. (3) 금융상품의 공정가치 서열체계보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 반복적으로 공정가치가 측정되는 자산과 부채 파생상품자산(미수금) 파생상품부채(미지급금) 단기투자증권 장기투자증권 공정가치가 공시되는 자산과 부채 현금및현금성자산 매출채권 미수금 미수수익 예치보증금 장기투자증권 장기대여금 보증금 장기금융상품 매입채무 미지급금 미지급비용 예수보증금 단기차입금 유동성장기부채 사채 장기차입금 장기지급채무 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 반복적으로 공정가치가 측정되는 자산과 부채 파생상품자산(미수금) 파생상품부채(미지급금) 장기투자증권 공정가치가 공시되는 자산과 부채 현금및현금성자산 매출채권 미수금 미수수익 예치보증금 장기투자증권 장기대여금 보증금 장기금융상품 매입채무 미지급금 미지급비용 예수보증금 단기차입금 유동성장기부채 사채 장기차입금 기중 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동은 없었습니다. 당사가 보유하고 있는 파생상품은 장외파생상품으로 공정가치 측정에 사용되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하므로 해당 상품은 수준 2에 해당합니다. 라. 채무증권 발행실적 등(1)채무증권 발행실적 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2020.12)

(한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2020.12)

기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2020.12)

(한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 합 계 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl (2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) (이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 한화토탈 제18-3회 무보증사채 한국증권금융 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 500% 이하 이행현황 담보권설정 없음 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 100% 미만 이행현황 16,045 백만원 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2021년 04월 09일 (예정) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 한화토탈 제19-2회 무보증사채 한국증권금융 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300% 이하 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 300% 이하 이행현황 담보권설정 없음 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 70% 미만 이행현황 16,045 백만원 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2021년 04월 09일 (예정) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 한화토탈 제20-1회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈 제20-2회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈 제21-1회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈 제21-2회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈 제21-3회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈 제24-1회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈 제24-2회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈 제24-3회 무보증사채 한국증권금융 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300% 이하 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 300% 이하 이행현황 담보권설정 없음 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 50% 미만 이행현황 16,045 백만원 지배구조 변경현황 계약내용 상호출자제한 기업집단에서 제외 이행현황 지배구조변경 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2021년 04월 09일 (예정) ※ 이행현황기준일은 이행현황 판단시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표 작성기준일이며,
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2020.12)

지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성 기준일임. (3) 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (4) 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 (5) 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (6) 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (7) 조건부 자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2020.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 재무상태 및 영업실적 2020년은 코로나19로 전 세계 경제성장률의 급격한 하락이 있었으며, 경기변동과 밀접한 관계가 있는 석유화학산업 및 정유산업 역시 수요 급감과 더불어 중국 신증설 공장 가동 등으로 전년도 대비 경영환경에 어려움이 있었습니다. 당사는 이러한 급변하는 상황 속에 수익개선활동, 판매 경쟁력 강화, 운영 최적화 등 다방면의 손익 개선 활동을 전개하였으며 매출 67,627억원, 영업이익 1,064억원을 기록 하였습니다. 국제 유가는 연초 $64 수준이었으나 코로나19로 인한 석유제품 수요 감소로 $20까지 급격히 하락한 후 상승하여 연말에는 $50 수준으로 마감 하였습니다. 현재 백신 보급과 경기 회복에 따른 수요 증대를 기대하고 있으나 코로나19 재확산, OPEC+의 생산량 조정 등의 유가 변동 요인이 존재하고 있으며, 당사는 원료 다변화, 고부가 시장 확대 등을 통해 위기 대응 능력을 확대해 나가고 있습니다. 화성사업은 코로나19로 인한 수요 침체뿐만 아니라 중국 신증설 물량의 공급 영향으로 SM, PX 등 주력 제품의 수익성이 좋지 않았으며, 제품 사이클이 하방 사이클로 전환되어 당분간 어려운 시황이 예상됩니다. 이에 대응하여 당사는 다양한 손익 개선활동을 추진하여 경쟁력을 확대할 예정입니다. 에너지사업은 코로나19로 인한 이동 제한으로 휘발유, 항공유, 경유 등 석유제품의 수요가 급감하여 수익성이 악화되었습니다. 그러나 점진적 수요 회복이 예상되며 당사는 고부가 시장 발굴, 인프라 개선 등 다양한 수익 개선활동으로 시장 상황에 대응할 예정입니다. 수지사업은 코로나19로 인한 위생용품, 일회용품 수요 확대 및 친환경 정책으로 인한 태양광 수요 증가로 수익성이 개선되었습니다. 당사는 고부가 위주의 제품 포트폴리오 확대, 기술역량 강화, 내수시장 확대 및 안정적인 시장 확보 등을 통해 지속적으로 수익성을 확대해 나갈 예정입니다. 이와 같이 급변하는 사업환경 속에서도 안정적인 영업활동 및 신규 투자 사업을 통해회사의 지속 성장을 추구하고 있으며, 부채 비율은 2020년말 92.6%로 안정적인 재무 상태를 유지하고 있습니다. 부가적으로 수익 및 안정성 등 주요 경영지표 모두 양호한 수준을 지속 유지 중이며, 지속적인 성장을 위해 계속 정진하고 있습니다. 2. 유동성 및 자금의 조달 등 가. 유동성 관리 지표 구분 관리지표 2020년말 2019년말 증감 순차입금/자기자본 100% 이하 +2.7%p 유동비율 100% 이상 -20.2%p 회사는 순차입금 비율을 100% 이하로 유지하기 위한 재무정책을 시행하고 있습니다. 배당의 경우 주주가 달리 합의한 바가 없으면 통상 순차입금 비율에 따라 배당율을 차등 적용하는 등 재무구조 안정성과 적정유동성을 확보하기 위한 정책을 시행하고 있습니다. 한편, 회사는 외부 금융환경 변화에 대응하여 유동성 Risk를 최소화 하고자 유동비율을 100% 이상으로 유지하고 있으며 즉시 활용할 수 있도록 최소 1,000억원의 현금성 자산을 유지하고 있습니다. 2020년 현재, 회사는 총 3,223억원의 유동성을 보유 중이며 이는 2019年과 비교 시 약 463억원이 감소한 수치 입니다. 당사의 현금흐름 및 은행 여신한도 등을 고려 시, 상기금액은 회사의 단기 유동성 Risk에 충분히 대응할 수 있는 수준 이라고 판단합니다. 나. 회사의 주된 자금조달 원천 회사의 일차적인 자금조달 원천은 당기순이익, 감가상각비 등 내부유보자금이며, 시설투자, 운전자금 소요 또는 차입금 상환을 위해 추가 자금이 필요한 경우, 회사채/기업어음 발행을 통한 직접금융 또는 은행으로부터의 차입을 통하여 필요자금을 조달하고 있습니다. 2020년 석유화학 산업은 코로나 19로 인한 이동제한 및 경제활동 감소로 수요가 침체되고 중국의 대규모 프로젝트(PX, SM) 가동 등으로 공급이 증가하여 수익성이 악화되었습니다. 이에 내부유보 금액이 2019년 대비 약 1,706억원 감소하였습니다. 2020년말 현재 순차입금은 2조 2,261억원으로 전년 대비 95억 증가하였으며,
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2020.12)

당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 상대방의 신용도를 재평가하는 등 매출채권및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당기말 현재 당사의 매출채권 중 주요5대 고객이 차지하는 비중은 28.1%(금액: 147,221,855천원)입니다. 한편, 보고기간종료일 현재 당사는 주요 고객 채권에 대한 손상여부를 개별적으로 분석하고 있습니다. 추가로 소액 다수채권의 경우 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 손상은 과거에 발생한 손실자료에 근거하여 산정되고 있으며, 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대노출액은 주석 3에 기술된 금융자산의 범주별 장부금액입니다. (2) 기타금융자산 단기예금, 장기대여금, 장기수취채권 등으로 구성되는 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험이 당사에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있습니다. 24-3 유동성위험 유동성위험은 당사가 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행하기 위해 필요한 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 유동성부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 당좌차월, 금융기관차입금 및 사채 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성 간 의 조화를 유지하며 유동성위험을 관리하고 있습니다. 금융부채 중 장ㆍ단기 차입금 및 사채의 할인되지 아니한 잔존만기별 현금흐름에 따른 상환계획은 다음과 같 습니 다. (리스부채 제외) (단위: 천원) 구 분 3개월 이하 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 초과 합 계 사채 및 차입금 (단위: 천원) 구 분 3개월 이하 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 초과 합 계 사채 및 차입금 한편, 당기말 현재 당사의 재무제표에 반영된 사채 및 차입금의 장부금액을 기준으로만기가 1년 이내인 사채 및 차입금의 비율은 27.4%입니다. 당사는 자금조달집중위험이 관리가능한 수준이라고 판단하고 있습니다.24-4 자본관리 자본관리의 주요 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하는 것입니다. 당사는 경영환경의 변화에 따라 자본구조가 적정한지를 판단하고 배당정책, 타인자본조달 및 상환, 유상감자 및증자의 필요성을 주기적으로 점검하고 있습니다. 당기 중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 당기말 현재 당사의 부채비율은 92.8%(전기말: %)입 니다. 25. COVID19의 영향의 불확실성코로나19의 확산을 차단하기 위하여 전 세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전 세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다.또한, 코로나19에 대처하기 위한 다양한 형태의 정부지원정책이 발표되고 있습니다.코로나19의 영향을 받는 항목은 주로 매출채권의 회수가능성(주석4 참조), 유ㆍ무형자산의 손상(주석8 및 주석10 참조) 등 입니다. 당사는 코로나19가 당사에 미치는 영향을 합리적으로 추정하여 재무제표를 작성하였습니다. 그러나, 미래 코로나19의 확산 또는 종식으로 당사의 추정 및 가정에 영향이 있을 수 있으나 현재 그 영향은 합리적으로 추정할 수 없습니다. 26. 재무제표의 사실상 확정된 일자와 승인기관 당사의 2020년 재무제표는 정기주주총회 제출을 위하여 2021년 1월 29일에 당사의 이사회에서 승인되었습니다. ◆click◆ 『부속명세서 목차』 삽입 00760#*부속명세서_목차.dsl ◆click◆ 『내부회계관리제도 감사 또는 검토의견』 삽입 00760#*내부회계관리제도감사또는검토의견.dsl 50_내부회계관리제도감사또는검토의견 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 첨부된 독립된 감사인의
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2020.12)

내부회계관리제도 검토보고서는 한화토탈주식회사의 2020년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조에 따라 첨부하는 것입니다. 첨 부 : 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 2. 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 한화토탈주식회사 대표이사 귀중 우리는 첨부된 한화토탈주식회사의 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 한화토탈주식회사의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다."라고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 비상장대기업으로서 경영진의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태보고는 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다. 회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2020년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 2021년 3월 16일 서울특별시 영등포구 여의공원로 111한 영 회 계 법 인 대표이사 박 용 근 2020 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고서 (국문).jpg 2020 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고서 (국문) 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 한화토탈주식회사 감사대상 사업연도 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2020.12)

(단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 감사팀구성, 업무범위, 당기감사 중점사항, 주요 감사계획, 전사적차원의 통제 및 부정위험에 대한 고려 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 중요 계정잔액 및 공시내용에 대한 분석적절차, 재무제표 수준의 분석적 검토, 검토결과 요약 일 명 명 중요 계정잔액 및 공시내용에 대한 분석적절차, 재무제표 수준의 분석적 검토, 검토결과 요약 일 명 명 중요 계정잔액 및 공시내용에 대한 분석적절차, 재무제표 수준의 분석적 검토, 검토결과 요약 일 명 명 중요 거래유형 및 중요 공시절차의 이해, 추적시사의 수행, 통제 테스트 수행, 통제 위험 평가, 입증절차의 설계, 일반감사절차(계속기업가정 검토, 특수관계자거래 검토 등) 계획 일 명 명 중요 계정잔액 및 공시내용에 대한 분석적절차, 표 본테스트, 일반감사절차 수행,재무제표 수준의 분석적 검토, 감사결과 요약, 전산감사(분개장 완전성 검토 등) 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 대산공장 실사(입회)대상 제품, 반제품, 원재료, 부재료, 부산물 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 대산공장 및 서울사무소 실사(입회)대상 현금, 어음 및 수표 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 회사: 감사 2인감사인: 업무수행이사 외 2인 대면회의 반기 검토 수행 결과 회사: 감사 2인감사인: 업무수행이사 외 2인 대면회의 연차 감사계획 등 회사: 감사 2인감사인: 업무수행이사 외 2인 대면회의 연차 감사 수행 결과 회사: 감사 2인감사인: 업무수행이사 외 2인 서면 기말감사 결과 보고 ◆click◆ 『감사인의 중요성 금액』 삽입 00760#*감사인의중요성금액.dsl
콜마파마 — 사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 하기 기술한 장래에 관한 사항은 정기보고서 제출일 현재 당사의 판단에 따른 것이며 기재 내용이 당사 리스크의 전부는 아닙니다. 1. 사업의 개요 당사는 의약품 연구, 개발, 제조, 판매를 주사업으로 영위하고 있습니다. 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 제약산업은 그 특성상 국민의 건강과 복지, 나아가서는 생명에 직접적으로 영향을 미치기 때문에 제품의 개발에서부터 제조, 유통, 판매 등 모든 과정이 식품의약품안전처(이하 식약처) 등 국가의 엄격한 규제 하에 이루어집니다. 또한, 우리나라는 건강보험을 통해 공적의료보장시스템을 운영하고 있는 국가로서 재정의 지속성을 위해 약가 규제를 시행하고 있습니다.자국 제약산업 육성에 실패한다면 수입 의약품에 대한 의존할 수 밖에 없어 공급차질과 가격이 증가하는 문제가 야기될 수 있습니다. 당사는 다양한 제형으로 광범위한 제품 포트폴리오를 구축하고 있으며, 제제연구, 임상, 허가 및 생산, 품질관리 전문성을 바탕으로 가장 신뢰 할 수 있는 '공유 개발/생산 플랫폼'을 구현하고 있는 회사입니다. 이를 통해 국내에 안정적으로 의약품을 공급함으로써 제약자국화에 기여하고 있습니다. 제약산업은 고부가가치 산업입니다. 생물, 미생물, 화학 등 기초과학, 약학, 의학, 통계 등의 산업과 융합 및 복합이 가능하기 때문에 높은 위험이 있지만 동시에 고부가가치를 창출해내는 유망산업입니다. 생산성본부가 발표한 상장기업의 부가가치 분석(2019)에 따르면 의료용 물질 및 의약품산업의 부가가치율은 30.13%로서 전 산업 평균인 21.05%보다 높은 수치를 나타내고 있습니다.신약 개발은 평균 15년의 기나긴 시간과 1~3조원에 이르는 대규모 자본이 소요되며, 첫 단계인 후보물질 탐색부터 마지막 신약 승인까지 성공 가능성은 평균 0.01%에 그칩니다. 하지만 성공한다면 특허권으로 막대한 수익을 독점적으로 누릴 수 있는 산업입니다. 일례로 다국적 제약기업 화이자는 10여년간 1조원 이상을 들여 고지혈증 치료제 리피토를 개발, 상용화 이후 20년 동안 150조원 이상의 수익을 창출했습니다. 신약뿐만 아니라 제약산업 전체적인 영업이익률도 타 산업에 비해 높게 나타나고 있습니다. 미국의 경우 2015년 기준 반도체(18.2%), 항공(12.5%), 통신(11.5%)보다 제약산업(23%)이 높습니다. 또한 제약산업은 거대한 시장규모를 가지고 있습니다. 세계 의약품시장 규모는 2015년 기준 1,140조원 규모로 연 평균 4~7%의 지속적인 성장세를 보이고 있으며 2018년에는 1,395조원대로 확대됐습니다. 이는 반도체 산업(370조원)과 항공우주산업(648조원)을 합친 것보다 높습니다. 선진국을 비롯한 세계 각국이 제약산업 육성에 국가차원의 역량을 결집하고 있는 것은 미래 성장엔진을 확보하기 위한 불가피한 선택이라고 할 수 있습니다. 고용창출 역량 또한 타 업종에 비해 우수합니다. 제조업계 전반의 고용감축 흐름과는 달리 매년 지속적인 인력채용으로 업계 종사자 수가 꾸준히 증가하였으며, 2019년에는 5.7%의 고용증가율을 보여 주요 산업들 중 가장 높은 증가율을 보였습니다. 여기에 석사 및 박사 등 양질의 인력 유입을 통해 고용시장에 활기를 불어넣고 있습니다. 이러한 역량에 주목한 정부도 제약산업을 미래의 먹거리산업으로 육성하겠다는 의지를 구체화 하고 있습니다. ) 산업의 성장성 제약산업은 인류의 생명연장과 건강유지에 필수적인 산업으로 고령화 가속에 따른 웰빙(well-being), 웰에이징(well-aging)에 대한 수요 증가와 만성질환 및 신종질병 증가 등의 복합적인 요인으로 지속 성장할 수밖에 없는 산업입니다. 통계청에 의하면 국내 고령 인구(65세 이상) 비중은 2020년 15.7%이고 2025년에는 20%를 돌파하여 초고령사회로 진입할 것으로 예상되며, 이는 OECD국가 중 가장 빠른 속도입니다. 이로 인해, 국내 제약산업 또한 고령화 속도에 맞춰 더욱 빠르게 성장할 것으로 보입니다.실제로 코로나19 팬데믹 이전, 글로벌 제약시장은 2015년부터 2019년까지 연평균 7.5%의
콜마파마 — 사업보고서 (2020.12)

성장률을 기록했으며, 중국, 브라질 등 파머징 국가의 제약시장은 연 평균 10% 이상 꾸준하게 성장하고 있습니다. 식약처에 따르면, 2019년 국내 의약품 시장규모는 전년 대비 5.2% 증가하였으며, 2015~2019년 연 평균 7.1% 성장해 전체 제조업 성장률(2.4%)에 3배에 달합니다. 2020년은 코로나19로 인해 성장세가 둔화될 것이라는 전망이 있었음에도 불구하고 1분기에 작년동기 대비 5.3% 성장했습니다. 해외 수출의 기본이 되는 생산기반 측면에서 선진국 수준의 생산관리 역량으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 2000년대 중반 이후 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준인 GMP 선진화 프로젝트에 따라 선진국 기준에 부합하는 생산기반 구축이 지속적으로 증가하였습니다. 최근 식약처에서는 QbD(의약품 설계기반 품질 고도화)도입을 목표로 하는 등 국내 생산 인프라를 세계적 수준으로 끌어올리는 노력이 지속되고 있습니다. (3) 경기 변동의 특성, 계절성 제약산업은 생명활동과 직결되어 있어 그 수요가 다른 산업에 비해 경기변동에 큰 영향을 받지 않는 비탄력적 산업입니다. 일반의약품은 경기변동과 계절적 요인에 일부 영향을 받지만 전문의약품은 경기변동에 영향을 받지 않고 정부의 정책요인에 반응하는 편입니다. 관련법령과 경영환경 기업경쟁력에서 윤리경영이 강조되며 불법 제약영업 근절을 위한 법적 규제 강화 움직임이 제약산업계 전반으로 확산되고 있습니다. 제약기업의 리베이트를 겨냥한 법적 규제는 2010년 '리베이트 쌍벌제' (리베이트를 주는 자와 받는 자 모두 처벌) 시행에 이어 2014년 '리베이트 투아웃제' (2회 이상 리베이트로 적발되면 건강보험 급여목록에서 해당 약제를 삭제) 도입으로 한층 강화되는 양상입니다. 2016년 1월에는 윤리경영 자율준수 프로그램의 수립, 시행, 운영방식, 운영실적 등으로 구성된 자율점검을 시작하여 모든 제약업체가 시행할 수 있도록 확대되고 있습니다. 윤리경영은 기업 경쟁력의 열쇠인 만큼 관련 법령도 체계적으로 발전하고 있습니다. 또한 수출여건 개선을 위한 환경이 조성되고 있습니다. 2014년 5월에는 식약처가 국산 의약품의 품질과 관리 능력에 대한 국제적 보증서라 할 수 있는 PIC/S(의약품실사상호협력기구)에 가입함으로써 신인도 상승에 따라 국가간 현지 의약품 생산공장 등에 대한 실사를 면제받고 있습니다. 또한 2016년 11월 ICH(국제의약품규제조화위원회) 정회원에 가입하며 미국, EU, 일본 등 제약 선진국 등과 의약품 규제가 동등한 수준임을 입증하는 등 해외시장 진출 여건이 지속적으로 좋아질 것으로 기대됩니다.2019년 2월 식약처는 제네릭 의약품의 난립과 중소제약사들의 기술 개발 능력 악화를 막고자 위탁(공동)생동 제도의 단계적 폐지를 발표했지만, 2021년 초 규제개혁위원회에서 과도한 규제로 판단을 내리면서 제도 개선에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 식약처는 규제심사를 받지 않는 의원입법을 통해 위탁생동을 규제하는 방안을 재추진하고 있습니다. 향후 위탁(공동)생동 제도가 폐지된다면 1 제네릭, 1 생동자료가 요구되기에 많은 중소 제약업체들의 비용이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 1) 사업 부문 당사는 현재 많은 국내 제약사와 유사한 형태의 제네릭 의약품 중심으로 영업을 수행하고 있습니다. 제네릭의약품은(특허만료의약품) 주성분, 안전성, 효능, 품질, 약효 작용원리, 복용방법 등에서 최초 개발의약품(특허받은 신약)과 동일한 약입니다. 당사는 중소 제약 기업으로서 나노 제제 기술을 바탕으로 한 난용성 제제들의 제네릭 제품을 보유하고 있으며, 정제, 경질캡슐, 연질캡슐, 연고크림, 산제의 GMP 허가를 받아 생산하고 있습니다. 차별화된 제제특성을 보유한 제네릭 제품 등을 중심으로 위, 수탁 생산을 통한 사업의 확장을 병행하고 있습니다. 이들 항생제, 항바이러스제, 비만치료제, 소화기계 치료제, 호흡기계용제, 골다공증 치료제, 근이완제, 진통 소염제, 외피용제, 순환기계용제, 내분비기계용제로 꾸준히 시장을 확대하고 있습니다. 2016년에는
콜마파마 — 사업보고서 (2020.12)

아셀렉스(폴마콕시브 오리지널)와 First 제네릭 금연치료제 제로피온서방정(부프로피온염산염 제네릭), 국내 최초로 식전, 식후 생동성 동등의 성과를 낸 아니스펜이알서방정(아세트아미노펜 제네릭) 등을 수탁 생산하였으며, 2017년에는 알레리온정(에피나스틴염산염 제네릭)과 베실리온정(베포타스틴베실산염 제네릭)을 2018년에는 국내 전문의약품 최초로 액상경질캡슐인 콜리아센리드캡슐(콜린알포세레이트 제네릭)을 2019년에는 프레실로서방캡슐(실로스타졸 제네릭)과 뮤리손SR정(에페리손염산염 제네릭)을 개발하는 등 신제품에 대한 수탁 생산을 늘려가고 있습니다.2014년은 연구소 조직을 정비, 확장하고, 개발본부를 신설하여 장기적인 성장을 도모하였고, 2015년은 생산성 향상을 중점적으로 진행하여 매출 및 이익을 실현하였습니다. 2016년부터는 설비와 R 투자 강화, Open Innovation을 통한 C 활동 등을 진행하고 있으며, 2019년에는 이를 기반으로 GMP 마인드 정립과 GMP 고도화에 집중하였습니다. 2020년에는 중장기 성장동력 확보를 위하여 사업다각화 노력을 하였습니다. 2021년에는 Genuone Way를 바탕으로 제뉴원사이언스와 함께 새로운 도약을 하겠습니다. 2) 시장점유율 당사 주력 품목의 시장 지배력은 대형 제약사에 비해 아직 미미한 상황입니다. 다만 신규 출시한 제품을 중심으로 시장점유율을 확대하고 있습니다. (3) 시장의 특성 당사가 확대하고 있는 CMO 수탁생산 분야는 제약업계의 아웃소싱 서비스 시장의 확대로 빠른 성장이 예상됩니다. 세계적으로 제약산업은 연구개발 생산성 위기 극복을 위해 대규모 기업 뿐 아니라 중소기업도 개방형 혁신 전략을 추구하고 있습니다. 1990년대 이래 R 비용 급증에도 불구하고 신약 승인 건수가 정체되자 비용절감을 위해 R, 생산, 영업, 마케팅 전 영역에 걸쳐 아웃소싱 서비스 중요성이 대두되며 아웃소싱 서비스를 선택하는 기업이 증가하였습니다. (4) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요제품 등의 현황 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표 등 매출액 비중(%) 제약 제품 및 상품 내용고형제 비타민제, 비만치료제 동아제약(주), 제일약품(주), (주)마더스제약, 안국약품(주), (주)유한양행, 대원제약(주),(주)다림바이오텍 등 연고제 세균감염치료제, 피부질환치료제 기타 조갑진균증 완화/ 치료제 임대 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사는 의약품을 수탁생산하는 기업으로 생산품목이 매우 다양합니다. 또한, 부재료를 매입하는 형태에 따라 판매가격의 변화가 심하여 개별 품목의 가격비교가 어렵습니다. 따라서, 해당기간의 매출금액을 매출수량으로 나눈 단순평균가격으로 산정하고 있습니다. - 2020년 의약품의 평균판매가격은 490원으로 전년 동기 대비 5.4% 하락하였습니다. 3. 주요원재료 등의 현황 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비중(%) 비고 제약 원료 베포타스틴베실산염 등 소염진통제 원료 (주)에스티팜 자재 연고 튜브 등 포장 자재 태림기업 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/ Kg당 사업부문 품 목 2020년 2019년 2018년 제약 베포타스틴베실산염 실로스타졸 (1) 산출기준 - 기말가격 (2) 주요 가격변동원인 - 구매단가 변동 및 환율변동 4. 생산및설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천개) 사업부문 품목 사업소 2020년 2019년 2018년 제약 의약품 제천 합계 (2) 생산능력의 산출근거 ※ 29기 사업보고서부터 적용된 사항 - 평균가동시간 : 1일 8시간에서 1일 16시간으로 변경 - 설비능력 : 단일정 및 이층정 생산으로 기준 변경 1) 산출방법 등 ① 산출기준 - 주요 사용 생산설비의 기본능력을 기준 ② 산출방법 - 설비능력 × 연작업일수 (일 16시간, 월 실제 영업일수 기준) 2) 평균가동시간 - 1일 : 16시간, 1월 : 월별 작업일수, 1년 : 12개월
콜마파마 — 사업보고서 (2020.12)

가동기준 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천개) 사업부문 품목 사업소 2020년 2019년 2018년 제약 의약품 제천 합계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위: 천개, %) 사업소(사업부문) 생산가능수량 생산수량 평균가동률 제약 합계 다. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 당사는 충청북도 제천시(생산공장)와 서울 사무소에서 생산, 영업, 관리 및 연구 활동을 수행하고 있습니다. [주요 사업장 현황] 지역 사업소 주요 사업 소재지 국내 제천 제약 생산, 본사 충북 제천시 서울 사무실, 연구 서울시 서초구 합 계 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2020년 현재 장부가액은 371억 원으로 전년말 대비 31억원 증가하였습니다. [생산설비 현황] (단위:백만원) 구분 기초 장부금액 증감 기말 장부금액 당기증가 당기감소 감가상각 기타(사업결합으로 인한 취득 등) 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 합계 주) 상기 토지와 건물 장부금액은 국고보조금 차감 후 금액 이며, 토지의 기타 증감은 국고보조금을 손익으로 인식한 금액입니다. (2) 시설투자계획 및 현황 (단위:백만원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총 투자액 당기 투자 예정액 제약 신설 건물/설비 생산효율성 제고 합 계 (단위:백만원) 항목 2020년 계 1분기 2분기 3분기 4분기 내용 생산설비 생산성 향상, GMP Compliance 실험기구 원료분석 및 품질 시스템 구축 계 주) 시설투자현황 및 계획의 경우 경영상황에 따라 변동 가능함 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 지역 법인 사업부문 매출유형 품 목 2020년 2019년 2018년 국내 콜마파마 제약 제품, 상품, 반제품 고형제, 연고크림제 등 수출 내수 합계 기타 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 나 . 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 주요 매출처로는 (주)마더스제약, (주)제뉴원사이언스, 동아제약(주), (주)유한양행, 파미노(주) 등이 있으며 상위 5개 사가 차지하는 비중은 42% 입니다. (2) 판매방법 및 조건 당사는 CMO 전문 회사로서 B2B 비즈니스를 하고 있습니다. (3) 판매전략 ① 지속적인 연구개발활동을 통한 신제품 개발② 트렌드 파악 및 선도③ 빠른 제품 대응 등 6. 수주상황 당사는 매출처의 판매계획에 따라 발주량과 생산량 및 납기가 결정되는 시스템입니다. 이러한 시스템으로 인해 수주잔고는 매출처의 상황에 따라 수시로 확정되므로 특정일의 정확한 수주잔고를 표시할 수 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가) 자본위험 관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 보고기간종료일 현재의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 금액 당기 전기 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율(D-C)/B 나) 금융위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 환위험, 이자율위험 및 가격위험을 포함한 시장위험, 유동성위험, 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 당사의 내부감사는 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 가. 시장위험관리시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면
콜마파마 — 사업보고서 (2020.12)

통제가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험관리당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래 시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 또한 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 개별 통화별 환위험을 주기적으로모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 USD JPY USD JPY 보통예금 매입채무 합계 한편, 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 세후이익 및 자본에 대한 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 세후이익 및 자본에 대한 영향 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY 합계 ② 이자율위험관리 당사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립, 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 당사는 대부분 고정 금리부 자산에 투자하고 있으며, 이 경우 시장이자율이 상승할 경우 해당 공정가치가 하락할 위험이 존재합니다. 그러나 대부분의 자산이 1년 미만의 단기성 자산에 투자되어 있어 공정가액의 변동위험은 크지 않습니다.당사는 이자부부채를 통해 자금을 조달하고 있는 상황이기 때문에 이자율위험에 노출되어 있으며, 내부적으로 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 고정이자율: 단기차입금 합 계 변동이자율: 단기차입금 합 계 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 차입금의 이자율이 1% 변동시 세후이익 및 자본에 대한 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 세후이익 및 자본에 대한 영향 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 ③ 가격위험관리당사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 한편, 당기말 현재 공정가치로 평가하는 당기손익-공정가치 측정 금융자산은 1,000,300천원입니다. 나. 유동성위험관리 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.한편, 당사는 일시적으로 발생하고 있는 유동성 위험을 관리하기 위하여 주석 30에서 설명하는 바와 같이 일반자금 대출약정 등을 체결하고 있습니다.당기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 1년 미만 1년 ~ 10년 합계 매입채무및기타채무 차입금 기타유동부채 리스부채 합계 다. 신용위험관리 당사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을
콜마파마 — 사업보고서 (2020.12)

보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.한편, 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출 정도는 다음과 같습니다. 단위 : 천원) 구분 당기 전기 현금및현금성자산 단기금융상품 당기손익-공정가치 측정 금융자산 매출채권및기타채권 기타유동자산(미수수익) 장기매출채권및기타채권 금융리스채권 기타비유동금융자산(당좌개설보증금) 합계 8. 파생상품 및 풋백 옵션 등 거래현황 - 해당사항 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사의 제제연구소는 바이오의약품, 천연물의약품, 개량신약 및 제네릭 연구를 수행하기 위해 2002년에 설립되었습니다. 짧은 역사이지만 활발한 연구를 수행한 결과 수십 건의 관련 특허를 출원하였으며, 현재는 비만치료제를 포함하여 다양한 질병을 치료할 수 있는 천연물의약품 및 신제형 우수 의약품 개발에 주력하고 있습니다. 당사의 제제연구소는 바이오의약품, 천연물의약품, 개량신약 및 제네릭 연구를 수행하기 위해 2002년에 설립되었습니다. 짧은 역사이지만 활발한 연구를 수행한 결과 수십 건의 관련 특허를 출원하였으며, 현재는 비만치료제를 포함하여 다양한 질병을 치료할 수 있는 천연물의약품 및 신제형 우수 의약품 개발에 주력하고 있습니다. 제제연구소는 바이오 및 약학을 전공한 석사 인력을 포함해 15명의 연구원이 활동하고 있습니다. 제제연구소가 보유하고 있는 연구장비로는 유동층코팅기, 타정기, 연질캡슐성형기, 다층정 타정기, 정제코팅기, 압출기를 비롯하여 고속액체크로마토그래피(HPLC), 초고속액체크로마토그래피(UPLC), 자동용출기 등을 보유하고 있습니다. 이 중 연구용 연질캡슐성형기와 다층정 타정기는 국내에 몇 없는 장비로 당사의 제제연구소가 연질캡슐 제형 및 다층정 제형에 대한 제품개발에 강점을 가지고 있다고 말할 수 있습니다. 또한 제제연구소에서는 개량신약 등의 새로운 제품 연구를 위한 R Roadmap을 완성하여 중장기 발전계획을 수립하였습니다. 특히 의약품 연구개발 시 종종 발생하는 대량 생산 문제점을 사전에 파악할 수 있는 시스템을 구축함으로써 연구생산성을 극대화할 예정입니다. 제제연구소만의 차별화된 제품 개발을 위해 비만치료제, 신장투석제를 특화한 개발 계획과 한방 도시인 제천의 지역적 특성을 고려한 천연물의약품 개발 계획을 필두로 환경변화에 따른 질병발생을 예측한 의약품 개발 및 어린이, 여성질환, 노인질환의 타겟형 제품 개발로 타 연구소와 차별화를 꾀하고 있습니다. 특히 orlistat의 부작용을 현저하게 개선한 새로운 제형의 개발에 매진했으며, 임상시험을 위한 준비 중에 있습니다. 제제연구소에서는ODM 제품개발 시스템을 동시에 운영하고 있어 연구개발력이 다소 부족한 고객사들에게 의약품의 연구개발에서부터 생산에 이르는 토탈서비스를 제공하고 있으며, 이미 많은 국내외 제약사로부터 기술력을 인정받고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 (1) 연구개발 조직 개요 당사의 연구개발 조직은 제제연구소 산하 3개팀(R 전략센터, 신제품센터, 공정기술센터)으로 구성되어 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 구성> 조직 팀명 주요 업무 세부내용 제제연구소 R 전략센터 1. 신규 프로젝트 제안 2. C 과제 창출 3. 과제 관리 - 콜마파마만의 경쟁력을 가질 수 있는 개량신약, 신약 프로젝트를 검토하고 제안 - 내부 역량의 한계를 극복하기 위해 외부 과제 도입을 검토 신제품센터 (제제연구) 1. 개량신약 제제연구 2. 제네릭의약품 제제연구 3. 신제품 제안 4. 특허 출원 및 검토 - 다양한 제형에 대한 연구기술을 바탕으로 개량신약, 제네릭의약품 연구 등을 통해 콜마파마만의 경쟁력 있는 제품 개발 진행. - 국내 최초 도입된 리드캡의 상용화, 제약기술 이외 화장품, 건강기능식품 융합 기술의 적용, 제어방출 기술, 가용화 기술, 복합제 제제기술 등을 활용하여 독창적이고 기술 경쟁력이 확보된 제품 개발. - 신제품 연구뿐만 아니라 생산성 향상 연구를
콜마파마 — 사업보고서 (2020.12)

통해 이익 향상에 기여. 신제품센터 (분석연구) 1. 기시법 개발 및 허가자료 작성 2. 신제품 원료분석 3. 신제품 / 제제개선 분석법 개발 4. 신제품 / 제제개선 분석법 밸리데이션 5. 의약품동등성시험(약동,생동,이동) 6. SOP 운영 및 관리 7. 분석장비운영ㆍ관리 8. 신제품 안정성시험(가속, 중간, 장기) - 의약품의 기준 및 시험방법을 개발하고 있으며, 의약품 허가를 위한 식약처 인허가 자료 작성 수행. - 우수한 연구인력을 바탕으로 해외 제약사와 공동연구를 통해 시험법을 개발하였으며, 용출규격설정이 어려운 천연물 의약품의 용출시험법을 자체 개발하여 콜마파마 만의 경쟁력을 갖추고 있음. 공정기술센터 1. 공정개선 및 Troubleshooting 2. 신규 제조원추가 3. 기술이전품목 검토 및 도입 4. 공정수탁품목 생산가능 검토 5. 신제품 견적 BOM 작성 6. 신제품 제제기술이전 - 실험실에서의 제품 품질이 생산에서도 유지될 수 있게 공정연구를 진행 - 외부기술이전 뿐만 아니라 제조원추가, trouble shooting 등 현장 친화적 연구 진행 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 (2) 연구개발 인력 현황 공시서류 작성기준일 현재 당사는 석사급 9명 등 총 15명 의 연구인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 현황> (단위: 명) 구 분 인 원 박 사 석 사 기 타 합 계 제제연구소 R 신제품센터(제제) 신제품센터(분석) 공정기술센터 합 계 (3) 핵심 연구인력 당사의 핵심 연구인력은 제제연구를 맡고 있는 우상욱, 손진영, 분석연구를 맡고 있는 정지훈 등 입니다. 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 수석연구원 우상욱 제제연구총괄 대구가톨릭대학교 제약학 학사('05) 약사면허취득('05) 대구가톨릭대학교 약학 석사('07) 한국콜마 생명과학연구소('07 ~ '12) 콜마파마 제제연구소('12 ~ 현재) - LIDCAPS 기술연구 - 제어방출 의약품 제제연구 - 제네릭 의약품 제제연구 - 생산성 향상 연구 책임연구원 손진영 제제연구 홍익대학교 바이오화학공학 학사('13) 콜마파마 제제연구소('13 ~ 현재) - LIDCAPS 기술연구 - 서방형제제 제제연구 - 제네릭 의약품 제제연구 - 생산성 향상 연구 선임연구원 정지훈 분석연구 서울과학기술대학 학사('13) 콜마파마 제제연구소('13 ~ 현재) - 신규 분석법 개발 - 천연물 의약품 비교용출시험 개발 - 식약처 인허가 자료 작성 다. 연구개발비용 당사의 최근 3개년의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제29기 제28기 제27기 비고 자산처리 무형자산 인건비 생물학적동등성실험비용 계 비용처리 경상연구개발비 국고보조금사용 계 합계 매출액 (매출액 대비 비율) 라. 연구개발실적 (1) 연구개발 진행 현황 및 향후계획 공시서류 작성기준일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 신약[개량신약, 복제약(시밀러) 등 포함]의 현황은 다음과 같습니다. 총괄표> 구분 품목 적응증 개발확정일 현재진행단계 비고 합성화학 제네릭 알티논연질캡슐 2함량 만성 중증 손습진 2016년 발매준비 30mg: 2020.04 허가 취득 10mg: 2020.08 허가 취득 예정 텔로바틴정 4함량 고혈압, 고지혈증 동반 2016년 고함량 생동: 동등 허가 완료 : 2021.02발매 예정 : 2021.05 라파진CR서방정 급, 만성기관지염 2017년 식전 생동: 동등 우선판매품목허가(1st generic) 식후 생동: 동등 뉴록스반정 3함량 혈전, 색전증 2017년 생동 : 동등 루타딘정 알레르기 2018년 시생산 완료 레보루카정 알레르기 2018년 제제연구 중 (가) 품목 : 알티논연질캡슐2함량(30mg, 10mg) 구분 합성화학 제네릭 / 특허회피 적응증 만성 중증 손습진 작용기전 Alitretinoin은 피부 염증과 관련하여 소염 및 면역조절작용을 나타내며, cytokine에 의해 자극된 각화세포와 피부상피세포에서 습진성 피부 병변에서 발현되는 CXCR3 ligands와 CCL20 chemokine을 하향조절(억제)함. 또한,
콜마파마 — 사업보고서 (2020.12)

cytokine에 의해 활성화된 백혈구와 항원제시세포의 증가를 억제함. 진행경과 향후계획 2020년 하반기(동구바이오 제네릭 그룹 우판 만료 후) 신제품 발매 경쟁제품 ㈜GSK 알리톡연질캡슐, ㈜동구바이오 제네릭 그룹 제품(2020.08.10 현재 14개사(10mg), 16개사(30mg)) 시장규모 (나) 품목 : 텔로바틴정4함량(80/20, 80/10, 40/10, 40/5) 구분 합성화학 제네릭 적응증 두 약물(텔미사르탄과 로수바스타틴)을 동시에 투여해야 하는 환자 작용기전 1. Telmisartan은 비펩타이드성 AT1 angiotensinⅡreceptor 길항제로서 angiotensinⅡ가 AT1 수용체에 결합하는 것을 선택적으로 억제하여 고혈압 효과를 나타냄. 2. AngiotensinⅡ가 AT1 수용체에 결합하는 것을 막음으로써 혈관수축을 저해하고 angiotensinⅡ의 aldosterone의 작용을 억제함. 진행경과 80/20mg 생물학적동등성시험 결과 동등2021년 2월 허가 완료 향후계획 2021년 5월 신제품 발매 경쟁제품 ㈜유한양행 듀오웰정, 일동제약㈜ 그룹 제품 시장규모 (다) 품목 : 라파진CR서방정 구분 합성화학 제네릭 / 우선판매품목허가(1st 제네릭) 적응증 급, 만성기관지염 작용기전 기침반사의 생성에 관련하는 구심성 경로의 억제를 통해 말초수준에서 생성되며, 기관지에서 감각성 뉴로펩타이드의 방출을 억제함. 진행경과 생물학적동등성시험(식전/식후) 결과 동등 사전검토 진행 중 향후계획 2021년 3월 사전검토 완료2021년 4월 12일(PMS 익일) 허가신청 2021년 10월 신제품 발매(변동 가능) 경쟁제품 한국유나이티드제약㈜ 그룹 제품 시장규모 (라) 품목 : 뉴록스반정 3함량(20mg, 15mg, 10mg) 구분 합성화학 제네릭 / 특허만료 후 발매 적응증 1. 비판막성 심방세동 환자에서 뇌졸중 및 전신 색전증의 위험 감소 2. 심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 치료 3. 심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 재발 위험 감소 4. 하지의 주요 정형외과 수술(슬관절 또는 고관절 치환술)을 받은 성인 환자의 정맥혈전색전증 예방 작용기전 항응고제-혈액응고인자 저해제 : 내인성, 외인성 응고과정에서 Factor Xa(Fxa)를 직접적, 선택적, 가역적으로 저해 진행경과 허가 신청 완료, 식약처 검토 중 향후계획 2021년 10월(물질특허 만료 후) 신제품 발매 경쟁제품 바이엘코리아㈜ 자렐토정, 한미약품㈜ 리록스반정, ㈜유유제약 그룹 제품 등 시장규모 (마) 품목 : 루타딘정 구분 합성화학 제네릭 적응증 알레르기성 비염 및 두드러기 증상 치료 (소양증, 발적 등) 작용기전 고농도에서는 비만세포탈과립 억제, 사이토카인(특히 TNF-alpha) 분비 억제 진행경과 시생산 완료 향후계획 2021년 하반기 생물학적동등성시험 진행, 2023년 4월 28일(PMS 만료) 허가신청, 2023년 8월 신제품 발매 경쟁제품 안국약품㈜ 루파핀정 시장규모 (바) 품목 : 레보루카정 구분 합성화학 제네릭 / 우선판매품목허가(1st 제네릭) 적응증 천식과 다년성 알레르기 비염을 동반한 환자에서 알레르기 비염 증상 완화 작용기전 선택적이고 상경적인 Leukotriene 수용체의 길항제. CysLT 수용체 type-1과 결합하여 기도(평활근 세포와 대식 세포)의 부종과 평활근 수축 및 호흡기계 감염을 예방함. Leukotrienes은 항원에 노출된 후 비강 점막에서도 분비되므로 알레르기성 비염 증상을 억제시킬 수 있음. 진행경과 제제연구 진행 중 향후계획 2022년 상반기 생물학적동등성시험 진행2023년 5월 16일(PMS 만료) 허가신청 2023년 12월 신제품 발매 경쟁제품 한미약품㈜ 몬테리진캡슐 시장규모 (2) 연구개발 완료 실적공시서류 작성기준일 현재 개발이 완료된 신약[개량신약, 복제약(시밀러) 등 포함]의 현황은 다음과 같습니다. 실적 > 구분 분류 품목 적응증 발매완료일 합성화학 제네릭 생동 아니스펜8시간이알서방정 해열, 진통, 소염제 2017년 03월 징코실로정 기타의 혈액 및 체액용약 2017년 05월
콜마파마 — 사업보고서 (2020.12)

베실리온정 항히스타민제 2017년 12월 알레리온정 기타의 알레르기용약 2018년 01월 클래이신정 기타의 항생물질제제 2018년 05월 콜리아센리드캡슐 기타의 중추신경용약 2019년 01월 프레실로서방캡슐100mg 기타의 혈액 및 체액용약 2019년 07월 프레실로서방캡슐200mg 기타의 혈액 및 체액용약 2019년 07월 알레리온정 20mg 기타의 알레르기용약 2019년 10월 뮤리손SR 서방정 골격근이완제 2019년 11월 약동 티노큐정75mg 소화성궤양용제(H2 차단제) 2017년 01월 멜린지에스캡슐 지혈제 2017년 04월 클래이신건조시럽125mg/5mL 기타의 항생물질제제 2017년 11월 키로민정80mg 동맥경화용제 2018년 03월 헤포웰연질캡슐350 간장질환용제 2018년 05월 라파진정 진해거담제 2018년 12월 펜타우드연질캡슐 해열, 진통, 소염제 2018년 12월 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 나. 특허보유현황 부문 년도 주요 특허 건수 주요 특허의 내용 제약 1건 콜린알포세레이트 함유 캡슐제 및 이의 제조방법 (*) 최근 5개년 특허등록현황입니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
콜마파마 — 사업보고서 (2020.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 콜마파마주식회사 이사회는 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제29기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 사업보고서 또는 기타보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동 및 사건 또는 현상은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제125조 제2항에서 정한 예측 정보에 해당하는 것으로서, 당해 공시 서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 본 예측 정보는 미래 사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 본 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 본 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 이러한 주의 문구는 모든 예측 정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 의견서에 기재된 예측 정보는 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나 예측 정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계 서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속 명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무 위탁 회사의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사는 2011년 10월 서울중앙지방법원에 기업회생을 신청하여 2012년 2월 2일 회생계획인가를 받았고, 기업회생 중 2012년 05월 14일 법원의 허가를 받아 비알엔사이언스 주식회사에서 콜마파마 주식회사로 상호가 변경되었으며, 2012년 6월 25일 회생절차 종결 결정을 받았습니다. 3. 당사의 경영성과에 따른 재무상태 및 지표는 아래와 같습니다. (1) 재무상태 (단위: 천원) 구분 제28기 제28기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 총포괄손익 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본총계 부채와자본총계 (2) 재무지표 안정성 측면에서, 부채비율은 전기(28기) 42.37%에서 당기(29기) 32.01%로 감소하였습니다. 순차입금 비율은 전기(28기) -15.23%에서 당기(29기) -13.47%로 증가하였습니다. 이와 같은 사항을 볼 때, 회사는 계속 기업으로서 안정적인 운영을 지속하고 있습니다. 수익성 측면에서 매출액 대비 영업이익율은 전기(28기) 19.01%에서 당기(28기) 7.48%로 감소하였습니다. 성장성 및 활동성 측면에서 매출액증가율은 전기(28기) 19.70%에서, 당기(29기) -6.21%로 감소하였습니다. 구분 비율 제29기 제28기 안정성 유동비율 부채비율 순차입금비율 차입금의존도 수익성 매출액 영업이익율 매출액 순이익율 성장성/ 활동성 매출액 증가율 총자산 증가율 자산 회전율 0.85회 0.91회 4. 유동성 및 자금조달 당사의 현금은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 29 기 제 28 기 기초의 현금 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 환율변동효과 기말의 현금 2020년에는 영업활동으로 6,246백만원의 현금이 증가하였습니다만 설비투자 등의 투자활동으로 5,724백만원을 사용하였습니다. 여기에 환율 효과로 133백만원이 감소하여 2020년말 현금은
제이비에스피씨제십육차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2020.12)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 내 용 회 사 명 농협은행 주식회사 설립연월일 2012년 3월 2일 대 표 이 사 권 준 학 본점소재지 서울특별시 중구 통일로 120 (전화번호 : 02-2080-5114) 목 적 사 업 1. 농어촌자금 등 농업인 및 조합에게 필요한 자금의 대출2. 농협법에 따른 농업협동조합 및 농업협동조합중앙회의 사업자금의 대출3. 국가나 공공단체의 업무의 대리4. 국가, 공공단체 및 농협중앙회가 위탁하거나 보조하는 사업5. 은행법 제27조에 따른 은행업무, 같은 법 제27조의2에 따른 부수업무 및 같은 법 제28조에 따른 겸영업무6. 전 각호에 부수 또는 관련되는 업무 자본금(출자금등) 2,162,191 백만원 주요주주(출자자등) 농협금융지주(주) (100%) ※ 자본금 및 주요주주는 2020년 09월 30일 기준임.※ 대표이사는 2021년 02월 28일 기준임. 나. 사업의 내용 (1) 영업개황 Ο2019년 경영실적 지난해 저희 농협은행은 지속성장을 위한 중요한 전환점을 맞이하였습니다. 먼저, 2년 연속 손익 1조원 이상을 거양하였고, 예수금 조달구조 개선도 함께 이루어 내었습니다. 또한 고정이하여신비율, 연체율 등 건전성 지표도 개선되는 모습을 보였습니다. 특히, 지난해는 디지털전환 (DT)을 위한 힘찬 첫 발을 내딛으며 초석을 다지는 한 해 이기도 하였습니다.Ο2020년 금융환경 및 경영전략기대와 설렘 속에서 2020년을 시작하지만 잠재된 대내외 위험요인으로 경영환경 전망이 그리 밝지만은 않습니다. 대내적으로는 저성장, 저금리 기조에 따른 기업 성장 정체, 수출 부진, 그리고 순이자마진(NIM) 하락 으로 은행 수익성 악화 가능성이 존재하며, 대외적으로는 미·중 무역 분쟁 장기화, 미국 대선, 한일 무역 갈등, 그리고 브렉시트 등 국제 정세의 불확실성이 여전히 남아있습니다. 또한 오픈뱅킹 본 시행으로 기존 금융기관 간의 경쟁에서 핀테크 기업으로의 경쟁 구도가 확대되고 있습니다. 이처럼 불확실성과 변화가 가득한 시기를 슬기롭게 극복하기 위해서는 우리의 모든 것을 재점검하고 변화시켜 위기를 기회로 바꿀 수 있어야 합니다.이에 올 해 전략목표를 「고객중심 ‘Digital Human Bank’로의 대전환」으로 정하고, 이를 실행하기 위해 다음과 같은 사항을 중점 추진하고자 합니다.(2) 영업 종류별 현황1. 수익성 (단위: 억원, %, %P) 구 분 2020년 9월 2019년 9월 증 감 농업지원사업비 부담전 충당금적립전이익 농업지원사업비 충당금적립전이익(A) 제충당금 전입액(B) 제충당금 환입액(C) △909 법인세비용(D) 당기순이익(A-B+C-D) △844 대손준비금 전입(환입) 필요액 △930 대손준비금 반영후 당기순이익 총자산순이익률(R.O.A.) △0.07 자기자본순이익률(R.O.E.) △1.06 원화예대금리차(A-B) △0.15 명목순이자마진(N.I.M.) △0.07 주)신용카드지급수수료 인식 기준 변경▶ 『농업지원사업비는 농협중앙회가 산지유통 활성화 등 회원과 조합원에 대한 지원 및 지도 사업의 수행에 필요한 재원마련을 위해 농협은행에 부과하는 비용으로 직전 3개년 평균영업수익에 부과율(2.50%)을 적용하여 부담하고 있습니다. 2. 생산성 (단위: 억원) 구 분 2020년 9월 2019년 9월 증 감 직원 1인당 충당금적립전이익 예수금 원화예수금 대출금 원화대출금 평균국내인원(명) 1영업점당 예수금 원화예수금 대출금 원화대출금 평균국내영업점수(개) △2 주) 국내분 기중평잔을 기준으로 작성 3. 영업규모 (단위 : 억원) 구 분 2020년 9월 2019년 9월 증 감 대출금 은행계정 신탁계정 △412 유가증권 은행계정 신탁계정 총여신 은행계정 신탁계정 △408 총수신 은행계정 신탁계정 총자산 은행계정 신탁계정 상호거래(△) 4. 영업점 구 분 시,군지부(지점) 출장소 사무소 계 국 내 국 외 계 5. 자동화기기 설치현황 구 분 2019년도 2018년도 CD ATM 화상단말기 기타 계 다. 재무에 관한 사항 (1)