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위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험은 변동이자부 현금성 자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.이를 위해 회사는 차입구조의 개선을 통한 전사적인 이자 비용 관리활동, 장/단기 차입구조개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안수립 등을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.보고기간 말 현재 회사의 장기 차입금은 모두 신주인수권부사채 발행분으로 고정이자율조건이며, 단기차입금은 변동이자율 조건이나 변동이자부 현금성자산으로부터 이자율 위험이 상쇄되므로 이자율 변동위험이 유의적이지 않습니다. 라. 신용위험관리신용위험은 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 도소매 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금 및 현금성자산 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다.마. 유동성 위험관리유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 규제가 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.바. 자본위험관리회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.산업내의 타사와 마찬가지로 회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금 및 현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.사. 공정가치 측정활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준1에 포함됩니다. 수준1에 포함된 상품들은 대부분 단기매매 또는 매도가능으로 분류된 KOSPI 주가지수, KOSDAQ 주가지수에 속한 상장된 지분상품으로 구성됩니다.활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준2에 포함됩니다.만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준3에 포함됩니다.금융상품의 공정가치를 측정하는 데는 현금흐름의 할인기법 등이 사용됩니다. 5. 경영상의 주요계약 등 (기준일 : 2019년 12월 31일 구분 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 계약내용 진행단계 바스코스템 국내독점판매 계약 (주)네이처셀 대한민국 버거병 및 중증하지허혈 질환 줄기세포치료제 바스코스템의 국내 독점판매 취득계약 국내 임상1/2상 완료임상시험용의약품 응급상황 결과보고 작성 뇌질환 공동연구개발 협약 (주)네이처셀 뇌질환 관련 줄기세포 연구 및 제품화 공동연구개발 척수손상 임상 1상 완료뇌성마비 연구자임상시험 종료 - 알츠하이머 연구자임상시험 공동연구개발협약 부속약정 (주)네이처셀 대한민국 - 뇌성마비 연구자임상시험 공동 연구개발협약 부속약정 (주)네이처셀 대한민국 조인트스템 국내판매 계약 (주)네이처셀 대한민국 품목허가 승인 후 10년 퇴행성관절염 줄기세포치료제 조인트스템의 국내
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판매권 계약 국내 임상 2b상 완료국내 임상 3상 진행 중 조인트스템 공동임상연구개발 계약 (주)네이처셀 미국 퇴행성관절염 줄기세포치료제 조인트스템의 미국임상 공동수행(품목허가 시 판매수익 배분) 미국 임상 2상 완료(2년 추적관찰 진행 중)미국 임상 2b/3a상 임상시험계획 신청 알츠하이머치매 공동임상개발 협약 (주)네이처셀 대한민국미국 알츠하이머성 치매 줄기세포치료제의 국내 및 미국임상 공동수행(품목허가 시 판매수익 배분) 미국 임상 1/2a상 완료 6. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 중점 추진 연구분야 - 성체줄기세포분야 서울대학교로부터 줄기세포기술을 이전받아 지방, 제대혈, 태반으로부터 줄기세포를 분리 및 대량증식기술을 이미 확보하였으며 희귀, 난치병을 근본적으로 치료할 수 있는 줄기세포치료제를 개발하고 있습니다. 우수의약품생산기준(GMP)에 맞는 세포치료제 생산시설을 설립하였으며 지방조직유래 줄기세포치료제에 있어서 세계 No.1 기술로 희귀 난치성질환 및 기타 치료가 어려운 질환에 대해 임상시험을 진행하며 치료제 상용화에 정진하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 (1) 바이오 사업 부문 (바이오스타 줄기세포기술연구원) 바이오스타 줄기세포 기술연구원은 최첨단 줄기세포 분리, 배양, 보관 시설을 갖추고있습니다. 위치: 서울시 금천구 가산디지털2로 98(가산디지털단지 내 롯데IT캐슬 소재)총 면적: 430평 (1,421m²)청정도: Class 100~100,000 연구소 팀 주요 업무 바이오스타 줄기세포 기술연구원((주)네이처셀과 공동 운영) 제조, 품질관리, 품질보증, 천연물신약 줄기세포 연구, 개발/제조,관리,생산,천연물 연구개발 운영기술 : 지방조직이 입고되어 줄기세포를 분리, 배양, 보관하는 모든 단계의 기술이 표준화되어 있습니다. 유전자 검사와 각종 품질 검사를 통해 줄기세포의 안전성을유지하고 있습니다. 따라서, 줄기세포를 필요로 하는 시점까지 장기간 보관하여도 줄기세포의 특성 및 세포 상태가 그대로 유지됩니다. 다. 연구개발비용 (단위: 천원) 과 목 당기 전기 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 법률/규정 등에 의한 규제사항 줄기세포관련 의약품 체외에서 배양 분화된 줄기세포를 의약품으로 사용하기 위해서는 식품의약품안전처 규정에 따라 의약품에 해당하는 임상시험 및 허가규정을 준수해야 합니다. 현재 의약품에 대한 전반적인 관리 근거는 약사법에 따르고 있으며, 줄기세포치료제에 대해서는 '생물학적 제제 등의 품목허가 및 심사 규정 (식품의약품안전처 고시 제2018-48 호)에 의해 구체적으로 적용 받고 있으며, 임상시험에 대해서는 의약품 임상시험 등 계획 승인에 관한 규정 (식품의약품안전처 고시 제2018-42호) 등에 따르고 있습니다. 줄기세포치료제로서의 이러한 허가 과정을 거치기 위해서는 독성평가를 위한 비임상시험은 물론 상업 임상 절차를 수행해야 합니다. 통상 치료제 허가는 비임상시험과 1, 2, 3상을 거친 후 제품허가(NDA) 단계로 넘어가며 제품허가 단계에서는 의약품 등의 안전에 관한 규칙에 따라 식약처로부터 의약품 제조업 허가를 받아야 합니다.결국 상업적 생산을 전제로 한 치료제개발은 임상시험을 통한 안전성 및 유효성 인가를 거친 후 제품 생산 적합 판정을 받아야 가능합니다. 2019년 3월에는 식품의약품안전처에서 융복합 혁신제품 지원단을 출범하고, 기획재정부의 규제 샌드박스 등을 통한 지원, 바이오의약품의 허가, 심사 제도 및 규제 환경에 업계가 효과적으로 대응할 수 있도록 다양한 지원책을 마련하고 있으며, 2019년 8월 국회 본회의를 통과하여 공포된 '첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률'이 식품의약품안전처에서 하위법령 마련, 현재 규정, 제도 등을 정비하고 입법예고, 규제심사. 법제처 심사등의 절차를 거쳐 2020년 8월 28일부터 시행될 예정입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 경영성과 등에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 합리적 가정에 기초하여 성실하게 추정된 것이나, 이러한 가정들은 결과적으로 현재의 예측과 반드시 일차하지 않을 수도 있습니다. 그러므로 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하여 기재하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 그 외에 예상하지 못한 요인도 작용할 수 있습니다 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 및 영업실적 재 무 상 태 표 제 60 기 2019년 12월 31일 현재 제 59 기 2018년 12월 31일 현재 주식회사 알바이오 (단위 : 원) 과 목 제 60 (당) 기 제 59 (전) 기 자 산 Ⅰ.유동자산 (1)당좌자산 현금및현금성자산 단기금융상품 단기매매증권 매출채권 단기대여금 미수금 미수수익 선급금 선급비용 당기법인세자산 (2)재고자산 제품 재공품 원재료 저장품 Ⅱ.비유동자산 (1)투자자산 장기대여금 장기예치보증금 매도가능증권 지분법적용투자주식 (2)유형자산 토지 손상차손누계액 건물 감가상각누계액 손상차손누계액 시설장치 감가상각누계액 손상차손누계액 기계장치 감가상각누계액 손상차손누계액 공구와기구 감가상각누계액 비품 감가상각누계액 차량운반구 감가상각누계액 (3)무형자산 산업재산권 개발비 기타무형자산 (4)기타비유동자산 장기선급비용 자 산 총 계 부 채 Ⅰ.유동부채 매입채무 미지급금 미지급비용 예수금 선수금 전환사채 사채상환할증금 전환권조정 Ⅱ.비유동부채 퇴직급여충당부채 퇴직연금운용자산 장기예수보증금 전환사채 사채상환할증금 전환권조정 부 채 총 계 자 본 Ⅰ.자본금 보통주자본금 Ⅱ.자본잉여금 주식발행초과금 전환권대가 기타자본잉여금 Ⅲ.기타포괄손익누계액 지분법자본변동 Ⅳ.결손금 미처리결손금 자 본 총 계 부채및자본총계 손 익 계 산 서 제 60 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 제 59 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 주식회사 알바이오 (단위 : 원) 과 목 제 60 (당) 기 제 59 (전) 기 Ⅰ. 매출액 제품매출 상품매출 용역매출 임대매출 Ⅱ. 매출원가 제품매출원가 상품매출원가 용역매출원가 임대매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 소모품비 통신비 보험료 임차료 접대비 운반비 지급수수료 도서인쇄비 교육훈련비 경상연구개발비 세금과공과 판매수수료 수도광열비 수선유지비 차량유지비 수출제비용 광고선전비 대손상각비 감가상각비 무형자산상각비 Ⅴ. 영업손실 Ⅵ. 영업외수익 이자수익 외환차익 외화환산이익 배당금수익 단기매매증권평가이익 단기매매증권처분이익 대손충당금환입 매도가능증권처분이익 지분법적용투자주식처분이익 유형자산처분이익 사채상환이익 잡이익 Ⅶ. 영업외비용 이자비용 외환차손 외환환산손실 기타의대손상각비 기부금 매도가능증권처분손실 지분법손실 유형자산처분손실 무형자산손상차손 무형자산폐기손실 잡손실 Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) Ⅸ. 법인세비용 Ⅹ. 당기순이익(손실) 4. 유동성 및 자금조달 및 단기차입금 가. 유동성위험 관리 방법당사의 재경팀은 미래 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 있습니다. 재경팀은 미래 현금흐름 예측에 따라 충분한 유동성을 확보하기 위하여 일정 수준의 차입한도를 유지하고 있으며,
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수시입출금식 예금 등의 금융상품에 잉여자금을 투자하고 있습니다.나. 사채 (1) 보고기간종료일 현재 회사가 발행한 전환사채 중 미상환잔액의 내용은 다음과 같습니다. (단위:주,천원) 종 류 발행일 전환기간만료일 표시이자율(%) 보장수익률(%) 발행할 주식수 미상환잔액(액면금액) 당기말 전기말 제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 제7회 무기명식 보증 사모 전환사채 제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채 합 계 사채상환할증금 전환권조정 장부가액 유동성사채 (2)보고기간종료일 현재 회사가 발행한 전환사채의 발행조건은 다음과 같습니다. 구분 제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 제7회 무기명식 보증 사모 전환사채 제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채 권면총액 850,000천원 800,000천원 표면이자율 만기보장수익률 유효이자율 발행일 ~ 만기일 원금상환방법 3년 만기 일시상환(*1) 3년 만기 일시상환(*1) 조기상환 청구가능(*2) 3년 만기 일시상환(*1) 이자지급방법 매3개월마다 후급 매3개월마다 후급 매3개월마다 선급 매3개월마다 후급 상환할증율 전환비율 권면총액의 100% 권면총액의 100% 권면총액의 100% 권면총액의 100% 전환가액(*3) 1,500/주 1,500/주 1,000/주 1,500/주 발행할 주식의 종류 기명식 보통주 기명식 보통주 기명식 보통주 기명식 보통주 전환청구기간 (*1) 인수자의 동의를 조건으로 만기 후 분할 상환 또는 중도에 전부, 일부 상환이 가능합니다. (*2) 사채발행일로 3개월이 되는 날부터 사채 만기일까지 인수자와 협의하여 조기상환 할 수 있으며, 인수자는 사채 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 조기상환 청구가 가능합니다.(*3) 발행조건에 따라 시가하락 등을 반영하여 전환가액이 조정될 수 있습니다. 라. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항당사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 자산과 부채로 인식하며 공정가치로 평가하고 있습니다. 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하며, 다만, 위험회피를 목적으로 하는 경우, 특정위험으로 인한 자산, 부채 및 확정계약의 공정가치의 변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 당기손익으로 처리하고, 특정위험으로 인한 자산, 부채 및 예상거래의 미래현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다.한편, 파생상품이 아닌 주계약을 포함하는 복합상품의 구성요소인 내재파생상품의 경우, 내재파생상품의 경제적 특성 및 위험도와 주계약의 경제적 특성 및 위험도 사이에 명확하고 밀접한 관련성이 없으며, 내재파생상품과 동일한 조건을 가진 별도의 금융상품 등이 파생상품의 정의를 충족하며, 복합상품이 공정가치 평가 대상이 아닌 경우 주계약과 분리하여 별도의 파생상품으로 회계처리하고 있습니다.
우성아이비 — [첨부추가]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부 구 분 회 사 명 상장사(없음) 해당사항 없음 비상장사(9개사) ZEBEC EUROPE JOINT STOCK COMPANY㈜지벡송도레저스포츠㈜제백요트학교㈜스플래쉬워터㈜제이엔에프아이티씨 사. 신용평가에 관한 사항 재무결산기준일 : 2018.12.31신용평가전문기관 : 나이스평가정보신용등급 : B- 아. 「상법」 제290조에 따른 변태설립사항 해당 사항 없습니다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 2. 회사의 연혁 가. 주요 연혁 날 짜 내 용 (주)우성아이비설립 (자본금 1억) 병무청지정 병역특례업체 인천광역시선정 유망중소기업지정 인명구조용 보트에 대한 정부의 기술혁신과제수행업체 제1회 유상증자 자본금 5억 (증자 4억), 1주당 발행가액 5,000원 자가공장 신축 이전 (인천 계양 효성 568-2) 업계최초로 유럽의 인증마크인 CE마크 획득 제2회 유상증자 자본금 10억 (증자 5억), 1주당 발행가액 5,000원 중소기업청 등록 "벤처기업" 및 KTIC 출자기업 "기술집약형기업" 중소기업청 지정 "수출유망 중소기업" 선정 무역의 날 대통령 표창 제39회 무역의 날 "300수출의 탑" 수상 제3회 유상증자 자본금 15.5억 (증자 5.5억), 1주당 발행가액 5,000원 제41회 무역의 날 "500만불 수출의 탑" 수상 중소기업청 지정 "기술혁신 중소기업(INNO-BIZ)" 선정 제4회 유상증자 자본금 18.8억 (증자 3.3억), 1주당 발행가액 5,000원 자가공장 신축 이전 (인천 계양 효성 331-10) 액면분할(@5,000→@500) 프리보드 지정기업 제5회 유상증자 자본금 20.75억 (증자 1.95억), 1주당 발행가액 1,500원 기업부설연구소 "우성아이비 보트연구소" 등록 해외법인 설립 "WOOSUNG CNA LLC" (미국) 제45회 무역의 날 1000만불 수출탑 수상 인천광역시 "비전기업" 선정 중소기업청 "글로벌강소기업육성대상기업" 선정 인천북항개발전문위탁관리부동산투자회사 투자의 건 "한국을 빛낸 이달의 무역인상" 수상 제6차 유상증자 자본금 23.03억 (증자 2.28억), 1주당 발행가액 1,000원 한국무역보험공사 "글로벌성장사다리 프로그램" 참여기업 선정 자가 본사 이전 (부평구 평천로 251 (청천동)) 대경창업투자(벤처캐피탈) 30억 투자유치 자본금 27.32억 (증자 30억), 상환전환우선주 1주당 발행가액 3,500원 제3자 배정 유상증자 제50회 무역의 날 2000만불 수출탑 수상 관세청장 표창장 “납세의 날” 종합인증우수업체(AEO) 우성유럽(Woosung IB EU) 합작법인 투자 이사회 개최(상장예비심사 청구를 위한 사전준비 승인의 건) 하나머스트스팩과 합병계약체결 KOTRA, 산자부 선정 "세계일류상품"으로 당사의 SUP가 선정 합병법인 합병등기, 합병신주 코스닥 상장 중소기업융합대전 "국가 산업 발전에 대한 공로" 대통령 표창 수상 베트남공장 "Vina Woosung" 지분 37.50% 인수 (총지분 68.75%) 전환사채발행 50억 "제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채" 유상증자 진행 추가 발행 5,116,898주, 1주당 발행가액 1,450원 총 주식수 : 19,500,000주 베트남공장 "Vina Woosung" 지분 31.25% 인수 (총지분 100.00%) 3자배정 유상증자(자이글) 1,220,000주, 1주당 발행가액 : 1,640원총 주식수 : 20,720,000주 제13회 스포츠산업대상 수상(대통령 표창) 글로벌 강소기업 선정 (중소벤처기업부) 3자배정 유상증자(케이밸류앤파트너스) 850,000주1주당 발행가액 : 1,180원, 총 주식수 : 21,570,000주 회생절차 개시신청 회생절차 개시결정 본사 이전(인천시 부평구 서달로 298번길 73(청천동)) 회생계획인가 결정 유진에버베스트턴어라운드
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자금차입 27억원 회생절차종결 결정 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 1999.08 : 인천 계양구 효성 568-2- 2006.03 : 인천 계양구 효성 331-10- 2013.09 : 인천 부평구 평천로 251 (청천동)- 2019.01 : 인천 부평구 서달로 298번길 73 (청천동) 다. 경영진의 중요한 변동 직위 성명 비고 대표이사 이희재 부사장 임이영 이사 오창신 (*) 회생계획안 '임원 선임 및 해임의 건' 에 따라 2019년 6월 28일 임시주주총회에서 선임되었습니다. 라. 최대주주의 변경 이희재 → 기술보증기금 → 주식회사 와이앤제이이앤씨 마. 상호의 변경 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리 절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 2018년 10월 기업회생 개시 신청 후, 2019년 5월 회생계획안 인가결정, 동년 7월에 기업회생절차 조기종결을 하였습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 최근 3년내 합병 이력이 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 해당사항이 없습니다. 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 유상증자(일반공모) 보통주 유상증자(일반공모) 보통주 보통주 *1)합병 신주 전환상환우선주 *2)비상장주입니다. 전환권행사 보통주 *3)전환사채 보통주 전환 전환권행사 보통주 *4)전환 비율은 1:1.110124 입니다. 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 유상증자(주주배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 무상감자 보통주 *5) 감자비율 2:1 (단주 488주 소각) 출자전환 보통주 *6) 회생채권 출자전환 무상감자 보통주 *7) 20:1, 30:1 차등감자 (단주 968.92주 소각) *1) 2015년 3월 12일(합병등기일) 합병에 따라 (구)우성아이비 주식 5,463,143주는 합병비율(하나머스트기업인수목적:우성아이비=1:1.9582608)에 따라 합병법인 (주)우성아이비의 신주로 교부되어 3월 25일 합병신주가 추가상장 되었습니다.*2) 전환상환우선주는 보통주로 전환 되기 전까지 재무재표상 자본이 아니라 전환상환우선주부채로 기재되어 있습니다.*3) 하나은행과 머스트투자자문이 가지고 있던 전환사채 79만주를 전량 전환하였습니다.*4) 전환상환우선주 1,678,509주는 3차례에 걸쳐서 전량 보통주 1,863,353주로 전환되어 현재 남아있는 전환상환우선주는 없습니다.*5) ~ *7) 회생계획안에 따른 감자, 채권의 출자전환에 따른 신주의 발행, 출자전환 후 재병합에 따른 변동사항입니다. ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가
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배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 6. 배당에 관한 사항 등 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제6기 제5기 제4기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주)
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 (1) 사업 개황 당사는 1992년에 설립된 수상레저 및 스포츠용 보트 제조 전문 벤처기업입니다. 주된 사업 영역은 수상레저안전법 제2조(정의)에 정한 수상레저활동과 관련된 '수상레저기구'와 공기주입식 무동력 수상레저기구의 제조와 회사가 보유한 공기주입식 보트의 제조 기술을 응용한 제품의 제조 및 판매를 목적으로 하고 있습니다. (가) 목표시장당사가 주력 제조 및 판매하는 공기주입식(Inflatable) 수상레저 및 스포츠용 보트류는 보드에 서서 노를 젓는 서프보드(SUP; Stand Up Paddle Board), 카약, 래프팅 보트, 스포츠 보트, 낚시보트, 수상공원용 물놀이 용품 및 기구, 워터파크용 물놀이 용품 및 기구, 아웃도어용 캠핑 제품 등 수상레저 분야에서 다양한 원천기술을 확보해 우수한 기술력과 도전정신을 바탕으로 수상레저 기구 및 장비산업의 불모지인 대한민국에서 글로벌 시장을 선도하고 있습니다.당사가 PVC와 특수재질의 원단(공간지; Drop Stitch Fabric)을 이용하여 제조하는 공기주입식 보트류는 기존의 목재나 플라스틱과 같은 고형의 하드쉘 제품과 비교하여 휴대 및 이동, 보관이 간편하고 일반 여객기에도 탑재가 가능하여 렌탈 이용보다는 본인 소유의 제품 사용을 선호하는 수상레포츠 마니아들에게 높은 인기를 얻고 있습니다. (나) 수요자의 구성 및 특징① 국내시장의 특징 직접 체험형 레저활동에 참가하는 인구가 증가하고 있어 국내 수상레저산업도 향후 높은 성장세를 보일 것으로 예상되고 있지만, 선진국 대비 아직은 활성화가 되지 않은 상태입니다. 당사는 지금보다 훨씬 열악한 환경이었던 1992년에 대한민국의 수상레저 산업분야에 진출하였기에 전략적으로 해외시장진출에 주력하였고, 그 결과 현재는 60여개국에 생산제품의 80% 정도를 수출하고 있으며 내수 매출의 비중은 상대적으로 낮은 편입니다. 하지만 매해 15% 이상씩 수상레저 산업이 성장하고 있고, 정부 지원 정책으로 수상레저 발전을 장려하고 있는 바 향후 국내 시장의 수요가 점점 커질 것으로 예상하고 있습니다. ② 해외시장의 특징당사의 주요 매출 지역인 북미는 세계 최대의 수상레저 기구 및 장비시장으로, 당사는 미국에 판매법인을 구축(2008.09)하여 안정적인 매출기반을 확보하고 있으며, 유럽지역에 대한 매출기반을 확대하기 위하여 스페인에 현지 합작 판매법인을 설립(2014.06)하였습니다. 이러한 적극적인 수출 위주의 영업 전략으로 2008년에 수출 1,000만불을 돌파하였으며, 2013년에는 한국무역협회로부터 수출 2,000만불 달성 기념상을 수상한 바 있습니다. (다) 당사의 연혁 1992년 수상레저산업분야에 진출한 후 공기주입식 보트류 만을 생산하여 세계 약 60여개국 200여 고객사와 거래를 하고있으며 생산제품의 75% 정도를 매년 수출하고 있습니다. 자체 브랜드인 ZEBEC, ZPRO, KXone 제품과 고객사 주문개발품(ODM, Original Development Manufacturing)방식으로 생산한 제품을 수출하고 있으며, 특정 고객에게 편중되지 않고 다수의 업체와 거래를 하고 있습니다. 앞으로는 고객사의 주문을 충족하기 위한 생산시설의 확충과 공기주입식 제품기술을응용 적용한 고부가의 시스템류 제품사업으로 사업 영역을 확대하고, 수상레저 관련용품들을 전문적으로 생산하는 수상레저 종합브랜드로서 입지를 다지고자 합니다. (라) 해외진출의 연혁 및 그 내용 날짜 내용 (주)우성아이비설립 (자본금 1억) 업계최초로 유럽의 인증마크인 CE마크 획득 베트남공장 설립 "VINA WOOSUNG JOINT VENTURE CORP", 투자지분 31.25% 무역의 날 "대통령 표창" 제39회 무역의 날 "300만불 수출의 탑" 수상 제41회 무역의 날 "500만불 수출의 탑" 수상 중국위해공장 설립 "WEIHAI WOOSUNG ZEBEC CO.,LTD." 투자지분 100% 해외법인 설립 "WOOSUNG CNA LLC"
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(미국), 투자지분 40% 중소기업청 "글로벌강소기업육성대상기업" 선정 "한국을 빛낸 이달의 무역인상" 수상 한국무역보험공사 "글로벌성장사다리 프로그램" 참여기업 선정 제50회 무역의 날 2000만불 수출탑 수상 종합인증우수업체(AEO) 유럽(스페인)에 WOOSUNG INFLATABLE BOAT EUROPE LLC 설립, 투자지분 40% 베트남공장 지분 37.50% 인수, 총 지분 68.75% 베트남공장 지분 31.25% 인수, 총 지분 100.00% WOOSUNG CNA LLC" (미국) 지분 60% 인수, 총 지분 100.00% (2) 제품 설명(가) 레저용 선박 및 보트 제조 시장 공기주입식(Inflatable) 보트는 레저보트 시장에서 요트 등을 제조하는 High-end 시장과는 다른 시장 영역을 형성하고 있으며, 고도의 전문화 된 기술력을 요한다는 점에서 단순한 물놀이용 공기주입식 보트 및 튜브 제조업과는 확연히 구분되는 제품입니다.(나) 주요 제품 등의 현황① 주요 제품 Line-up 당사는 동력원이 노, 바람, 인력에 의해 작동하는 제품인 카약, 래프팅, 카누, 서서 노를 젓는 보드(SUP, Stand UP Paddle Board)와 엔진을 장착하여 견인하거나 이동하는 낚시보트, 스포츠보트, Transom Boat, 워터슬래드, 플라이피쉬, 구조용 보트 및 워터파크와 같은 시설에서 사용할 수 있는 튜브 및 기구를 제조하고 있습니다. 신규 사업 영역으로는 수상재난 및 사고발생시에 인명을 구조할 수 있는 Rescue System과 Snow Rider 등이 있습니다. ② 주요 제품 수요의 변동 요인수상레저산업의 경우 개인소득의 증대에 영향을 받고 국가의 경제성장률과 밀접한 관련을 가지며, 소득이 증가할수록 오락 및 레저문화소비 지출 비중이 증가하는 소비재 산업이라고 할 수 있습니다. 선진국을 포함한 우리나라의 경우 개인소득 및 여가시간 증대와 더불어 소비문화의 트렌드가 개인의 만족도를 중시하는 가치소비로 확산되면서 레저스포츠 환경 또한 점차 다양해지고 있습니다. 이러한 여가활동에 대한 고객수요의 새로운 트렌드는 특히 수상레저 및 수상스포츠가 지니고 있는 특성에 잘 부합하여 향후에도 선진국의 수상레저산업에 대한 소비시장의 성장세는 지속될 전망이며 국내 수상레저산업도 활성화를 보일 것으로 예상됩니다. (3) 사업 구조(가) 주요 제품 생산 및 판매에 관한 사항① 주요 제품 생산 현황당사는 주요 원재료인 PVC원단, DS원단(공간지, Drop Stitch Fabric)과 본드, 합판, 금속 부자재 등을 사용하여 고도의 숙련된 노동력과 고주파기계, 웰딩기 등을 이용하여 본사(국내), 중국 법인, 베트남 법인, 중국 광저우에 소재한 전략적인 협력업체인 Hwanan사 등을 통하여 제품을 생산하고 있습니다. 보트 제조는 기계화를 통한 제조과정에 한계가 있으며 마무리는 숙련된 노동력을 활용해야만 하는 산업적 특성을 가지고 있어, 양질의 노동력을 공급받기가 용이하고 물류가 좋은 도시 지역 인근에 입주해야 합니다. 중국과 베트남은 국내대비 상대적으로 지가(임대료)와 노동임금이 낮아 노동력을 공급받기가 용이하여 해외에 생산 공장을 설립하였습니다. 2. 국내외 시장 현황 가. 시장 현황 (1) 시장의 특성(가) 수상레저스포츠 산업① 개요 수상레저산업은 관광과 스포츠, 제조업이 결합된 고부가가치 산업이며 레포츠의 꽃으로 국내업체들이 레저선박 시장에 뛰어드는 것은 레저선박의 부가가치가 높기 때문입니다. 수상레저스포츠는 사회, 경제적 발전과 함께 스스로 참여하여 경험하고자 하는 욕구와 다양한 레저 활동을 즐기고자 하는 층이 두터워지면서, 주로 육상 및 실내 활동이 주류였던 레저 활동이 스릴과 빠른 스피드를 요하는 요팅(yachting), 보팅(boating), 다이빙(diving)등으로 변화하고 있습니다.북미와 유럽의 수상레저산업 선진국의 경우 일찍부터 레저활동 중에 강과 바다, 해역과 연안 그리고 수중 등 물과 관련된 모든 레저스포츠 활동을 즐겨왔으며, 관련 산업도 탄탄하게 발전하여 왔습니다. 이러한 추세는 향후에도 유지될
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것으로 보이며 스포츠, 휴식, 관광, 탐방 등의 해안 의존형과 비치스포츠, 모래놀이, 해변레크리에이션활동과 같은 해양 연관형 등의 수상레저 활동이 지속적으로 증가 할 것으로 예측됩니다. 나. 경쟁 현황 (1) 경쟁 상황(가) 공기주입식 수상레저 기구 세계 Inflatable Boat 시장은 유럽과 북미 업체 중심으로 형성되어 있으며, 설립 100년이 넘는 프랑스 조디악과 영국의 에이본사의 시장 점유율이 높고 당사의 경우에도 1992년 설립 이후 많은 노력을 통하여 기술력을 인정받고 있습니다. (나) 공기주입식 보트 시장의 진입장벽 당사가 생산하고 있는 공기주입식 보트를 포함한 수상레저장비의 세계 최대시장인 북미지역과 유럽을 공략하기 위해서는 다음과 같은 사항이 요구됩니다. ① 선진국 소비자의 수요에 맞는 신제품의 개발 능력 ② 고도의 숙련된 노동력에 의하여 생산되는 Hand-made 제품인 점을 감안한 기술인력을 보유 ③ 수상레저는 생명과 연결된 산업인 만큼 자국민을 보호하기 위하여 판매되는 제품에 대한 각국의 안전과 관련된 법규는 매우 까다로운 편이고, 관련 인증획득제품만이판매가 허용되는데 신규업체가 유럽의 CE, 한국의 KCㆍQ, 북미의 NMMA(NationalMarine Manufacturers Association)의 자율기준과 같은 기준에 적합한 제품을 생산하기 위한 인증의 획득 ④ 수요자가 개인부터 멀티샵, 임대사업자까지 다양하게 분포되어 있어 유통망에 대한 정확한 인지 공기주입식 보트산업은 신규업체가 극복하기 쉽지 않은 진입장벽(Trade Wall)이 다수 존재하는 시장입니다. 하지만 당사는 이미 다양한 생산제품과 다수의 인증을 보유하고 있기 때문에 신규 업체에 비해 경쟁우위를 점하고 있습니다. 현재 공기주입식 보트를 생산하는 Leeward, Grandsoo, Heifei, Bestband 등 다수의 중국 후발업체의 진입으로 경쟁이 치열해 지고 있지만, 시장의 규모가 커지고 있기 때문에 매출은 지속적으로 증대할 전망입니다. 당사는 중국업체들과의 경쟁우위를 유지하기 위하여 기존 제품 및 신규 제품의 연구 개발을 지속적으로 진행하고 있으며, A/S 및 사후관리 등에 더욱 힘을 기울여 중국업체와의 차별성을 둘 계획입니다.(2) 비교우위 사항(가) 우성아이비의 역량 당사는 인플레터블 보트 생산을 주업으로 1992년에 설립되어 생산의 효율성을 제고하기 위하여 본사를 포함한 중국, 베트남의 해외 2개국에 생산거점을 확보하고 있으며, 세계최대의 수상레저장비 시장인 미국과 유럽 스페인에 합작 판매법인을 두고 있습니다. 영업조직으로 해외영업본부와 국내영업본부를 통한 생산제품 판매의 효율성을 도모하고 있으며, 2007년 국내최초로 보트기술연구소를 두어 보트제조 기술력을 향상시키고 있습니다.본사는 신제품의 디자인 및 연구 개발과 해외시장 개척을 위한 전략적 거점 역할을 강화하고, 해외 생산법인은 전문화와 표준화를 통한 생산의 효율성을 제고하며, 해외판매법인은 최대 시장인 미주와 유럽 시장의 확대를 위해 영업에 매진하고 있습니다. (나) 경쟁업체 대비 비교 우위사항 당사는 디자인 및 설계, 원단패턴작업과 보트의 제조에 있어, 국내에서는 거의 유일하게 규모를 갖추고 있는 보트 제조 및 수출주력 기업으로서 고도의 숙련된 인력을 확보하고 있습니다. 또한 유럽 CE 인증, 한국 KC 인증, 북미 NMMA인증(고객사) 등 국내외 인증을 보유하고 있으며 보트 제조와 관련한 산업재산권을 다수 확보하고 있습니다. 그리고 해외고객사, 유명 레저보트 전문 브랜드 업체 및 대형할인점과 대형 워터파크 등 다양한 판매 네트워크를 구축하고 있습니다. 또한 당사는 공기주입식 보트류 제조를 통해 쌓은 노하우를 응용 복합한 고난도의 다양한 산업용 제품을 생산하고 있으며, 자체 브랜드 개발을 통한 고객사 의존형 경영이 아닌 독자생존의 경영이 가능한 사업군을 갖고 있습니다. 3. 주요 제품 등에 관한 사항가. 주요 제품 등의 현황 (1) 제품 개요 및 경쟁력당사가 생산하는 공기주입식 보트는 기본적으로 휴대성, 보관, 안전성 등이 기존의 고형 하드쉘 보트
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대비 양호 또는 대등하여 사용자들이 선호하는 제품입니다. (가) SUP 2011년부터 판매를 시작하여 2012년에 본격적인 양산에 들어갔으며 현재 당사의 주력 제품인 SUP는 그 길이가 4M에 가까워 기존의 고형제품을 수면으로 이동하기 위해서는 차량의 지붕에 얹어서 운반하거나 트레일러로 이동해야 하는 불편함이 있었고 각 개인이 가정에 보관하기에도 불편함이 따르는 제품이었습니다. 당사는 이를 공기압 17PSI까지 채워 넣어도 원단이 수평을 유지하는 특수원단인 Drop Stitch Fabric(DS원단, 공간지원단)을 CS 공동 개발하여 기존 고형(Composit) SUP와 기능과 성능면에서 대등하면서 공기를 제거하면 어른 키 절반 높이의 백에 집어 넣을 수 있게 무게와 부피를 줄여 휴대성의 편리함을 더했습니다. 결과적으로 그 동안 부피 때문에 이동이 불가능 하였던 항공을 이용한 장거리 운반이 가능하게 하였고, 기존의 고형 SUP소비자를 당사의 공기주입식 SUP로 대체하게 하는 성과를 거두었습니다. 최근에는 SUP에 대한 안전성이 강화되고 있는 바, 멀티 챔버를 이용한(공기 주입구를 2곳으로 만들어 하나가 터져도 다른 곳에서 부력을 유지 할 수 있는 기술) 안전성을 강화한 기술을 미국과 유럽에 개별 특허 출원하였고 이를 통해 기술적인 이점을 바탕으로 영업을 확대해 나갈 계획입니다. (나) BOAT 당사는 수상레저장비산업의 불모지인 국내에서 1992년 무에서 유를 창조하다시피 하면서 공기주입식 보트를 만들어 냈습니다. 당사는 2007년 세계래프팅보트대회에서 당사의 래프팅보트가 공식지정보트로 사용될 만큼 기술력을 인정받은 바 있으며, 지금도 미국의 그랜드캐년과 같은 최상급의 급류타기 계곡에서는 당사의 래프팅 보트가 고가의 브랜드로 자리를 잡고 있습니다. 국내를 포함한 해외 수상공원에서는 당사가 배타적인 특허권을 갖고 있는 플라이피쉬가 빠지지 않는 수상놀이기구의 대명사로 자리매김하고 있으며, 이 외에 밴드왜곤과 일명 바나나보트라 불리는 워터슬래드 역시 대중적인 사랑을 많이 받고 있습니다. 동력(엔진)을 장착하여 구동 시킬 수 있는 Transom 보트는 제조기술을 인정 받아 인도네시아 군수용 보트로 선정되어 납품되는 쾌거를 달성하였습니다. (다) 카약 전통적인 1인승, 2인승 보트인 카약은 미국이 전 세계에서 제일 큰 수상레저장비시장을 형성하고 있으며 고형 대비 공기주입식 kayak의 판매는 미미하였습니다. 이는 공기주입식 카약이 고형카약 대비 무게가 무겁고 성능(속도)이 뒤져 상위등급의사용자들로부터 외면 받은 까닭입니다. 그러나 2014년에 당사는 카약의 성능을 고형카약 수준으로 높이기 위하여 선수를 개조하고, 무게를 18kg로 중량을 대폭적으로 감소 시킨 카약(제품명: Slider)을 개발하였으며, 사용자들의 기호에 맞게 부착할 수 있도록 스케그 핀박스를 설치하는 등 성능과 스타일에서 고형 카약과 거의 유사한 카약을 출시하였습니다. (라) 워터파크용 물놀이 기구 이제 워터파크는 단순한 여름철 물놀이 장소가 아닌 디즈니랜드나 에버랜드의 놀이시설처럼 짜릿한 스릴을 더 해주는 시설로 진화하고 있는데, 화이트워터가 설계 및 감리하는 워터파크 시설에 당사의 워터파크 슬라이드 전용 기구가 설계 단계부터 옵션 사양으로 반영되어 있으며, 제품을 공급하고 있을 정도로 안전성과 성능을 인정받고 있습니다. 나. 가격 변동 요인 공기주입식 보트는 고도로 숙련된 노동력에 대한 의존도가 높은 산업제품으로 양질의 노동력을 공급받기 용이하고, 해외고객사의 유치와 원재료를 공급받기 편리한 물류시설이 양호한 도시 인근의 공업지역에 입지해야 하는 산업적인 특징을 갖고 있어 공장용지에 대한 지가(임대료)부담이 있고, 인건비의 비중이 높아 결국 이것이 제조원가의 상승 요인으로 작용하고 있습니다. 이를 극복하기 위하여 당사는 일찍부터 베트남(2001.11, 지분 100% 보유)과 중국 위해(2008.7, 지분 100% 보유)에 해외생산법인을 설립하여 제품군을 전문화, 집중화하여 생산의 효율성은 높이고, 제조원가는 낮추는 제품가격의 상승요인을 희석시키고
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있습니다. 또한 보트연구소를 통하여 축적된 제조 기술을 통한 고부가 가치 창출 제품을 개발하여 영업이익을 올리는 전략을 구사하고 있으며, 이를 통하여 제조원가의 상승으로 인한 제품의 경쟁력 상실 요인을 상쇄하고 있습니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 (1) CE(가) 개요 CE (Conformite Europeenne)는 EU 시장 내 안전에 관련된 통합 인증으로 EN규격에 준하는 인증입니다. EU 내 공기주입식보트를 유통시키기 위해서는 CE 인증이 필수로 자기적합성, 형식 검사 등 종합 품질 보증 심사와 관련한 내용을 지정기관으로부터 받아야 하는 인증입니다. (나) 회사 사업에 미치는 영향과 대처 당사는 현재 약 100여 개 CE 인증을 받았으며, 현재 개발되고 있는 신제품에도 각 제품별 개별 CE 인증을 시행하고 있어 EU 국가 내 표준품질의 적합성 부문에 대한 경쟁력이 높습니다. (2) KC(가) 개요 품질경영 및 공산품 안전관리법 제19조에 따라 자율안전확인대상공산품의 제조업자또는 수입업자가 출고 또는 통관 전에 공산품의 모델별로 지정된 시험ㆍ검사기관으로부터 안전성에 대한 검사를 받아 공산품의 안전기준에 적합한 것임을 스스로 확인한 후 이를 안전인증기관에 신고하는 제도입니다. (스포츠 및 레저활동을 할 때 익사 방지 등 물 속에서 안전을 확보할 목적으로 착용하는 의복 형태의 모든 제품을 말하며, 부력 보조복(buoyancy aids)을 포함함) (나) 회사 사업에 미치는 영향과 대처 당사는 수상레저스포츠용 제품을 생산하여 수출과 국내판매를 하는데 제품 사용자들의 안전을 최우선으로 하기 때문에 안전성이 높은 품질을 유지하도록 노력하고 있으며, 생산 제품에 대하여 품질인증을 받고 있습니다. 당사는 미국 W.W.A.(세계물놀이협회) 공식보트공급업체로선정되어 있는 등 생산제품 판매시 공인기관의 안전인증을 받아 판매하고 있습니다. (3) Q마크(가) 개요 소비자는 적정품질의 제품을 안심하고 구입할 수 있고, 생산자는 제품의 성과를 유지하고 품질이미지를 고양할 수 있도록 하기 위해 '한국건설생활환경시험연구원'과 제조업체와의 계약에 의해 소정의 품질기준에 따라 시험검사하여 합격된 제품에 한하여 Q마크를 표시하는 제도입니다. (나) 회사 사업에 미치는 영향과 대처 소비자에게 우수상품으로 인식되며 연구원 발행 각종 자료에도 게재하여 효과적인 홍보가 되고 있습니다. 당사는 제품에 대한 안전성과 품질을 최우선으로 하여 제품을생산하고 있으며, 세계시장에서 신뢰와 인정을 받고 있습니다. Q마크 인증도 수상레저업계에서는 최초로 1996년도에 받았으며, 품질개선을 위해 각 공정에 전문 엔지니어를배치하여 관리감독을 하고 있습니다. (4) NMMA인증(가) 개요 NMMA(Natoinal Marine Manufacturers Association; 미국해상용엔진제작자 협회)는 미국에서 사용되는 보트, 요트 및 관련 구성품들이 미국의 ABYC(American Boats Council)에서 규정한 요건에 만족함을 증명하는 인증프로그램을 제공합니다. 인증을 위해 제조자는 모든 모델에 대한 검사신청서를 제출해야 하며 검사를 받아야 합니다. 이러한 NMMA의 연간 Inspection을 받아 인증을 유지하며, 미국 보트의 90% 이상이 NMMA 인증을 받고 있습니다. (나) 회사 사업에 미치는 영향과 대처 Sea Eagle, NRS, Naish, Hobie 등 미국의 거래처에서는 NMMA에 회원사로 가입하였으며, 인증을 받아 당사 수출제품에 적용 미국전역은 물론 다른 국가에도 판매가 이루어 지고 있습니다. 라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 당사가 제조하는 공기주입식 보트는 수상에서 사용하는 기구로서 제품의 치명적인 하자는 사용자의 인명에 중대한 결과를 낳을 수 있기에 고객사의 하자 불만 제기 이전에 생산과정에서 만전을 기하고 있습니다. 국내의 수상레저장비 시장은 그 규모가 작아서 당사가 생산하는 주요 제품들은 1992년 설립 때부터 수상레저 선진국인 미국과 유럽을 타겟으로 하였기에 제품 생산 초기부터 까다롭기로 소문난 유럽의
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CE인증을 획득하고 기술력을 인정받기 위한 산업재산권 취득에 많은 시간과 비용을 투자하였습니다. 이러한 노력과 병행하여 매년 5월 시즌 전에 북미전역의 사업장을 찾아 보장기간 유무 및 당사가 판매한 제품 여부에 상관없는 무상 A/S를 진행하고 있습니다. 무상서비스는 다른 기업에서는 시도하지 못하고 있는 파격적인 제도로 당사 제품에 대한 고객사의 만족도를 높이고 있으며 지속적인 구매로 이어지는 연결고리가 되고 있습니다. 당사는 기업, 정부, 학교(산.정.연)로 이어지는 정부과제 지원사업을 통하여 중소기업이라는 당사의 한계성을 극복하고자 노력하고 있으며, 생산제품의 하자 발생에 대한 모니터링을 소홀히 하지 않고 있습니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적 (1) 공장별 생산 능력 구분 국내 (본사) Weihai (중국) 생산품목 개발제품, 샘플대응, 디자인센터 생산전문화, 보트/서프 양산 래프트, 보트, 플라이피쉬, 바나나보트 생산능력(2019) 12,200대 30,000대 28,000대 인원(2019.12 기준) 74명(생산직 33명) 83명 (생산직 64명) 110명 (생산직 83명) *1) 당사는 모델이 다양하고 거점별 모델별로 단위시간당 생산량을 산출하기 어려워 당사의 주력제품인 SUP를 기준으로 한 생산량을 기준한 생산능력을 산출 적용함 *2) 모델별 생산량은 SUP의 1단위 생산량을 기준으로 하는 경우 Flyfish 1/3대, Rafting Boat 1/2대, Banana Boat 1/2대의 생산이 가능함 *3) 베트남 공장의 경우 인건비와 지가가 저렴하여 Flyfish, Banana Boat류 등의 생산시간이 많이 투입되는 제품을 생산하고 있습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 최근 3년간 변동사항 (단위: 백만원) 설비자산명 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 취득(처분)처 토지(인천) 공장확장 공장 및 사무실 카모스 건물(인천) 공장확장 공장 및 사무실 카모스 토지(강화) 직원복지 회사연수원 토지신탁 건물(증축) 건물증축 회사연수원 봉림종합건설 건물(증축) 복지시설 구내식당 등 봉림종합건설 SUP용 멀티박스 금형외 멀티박스 금형 생산설비 (주)대진비엔에이 PUMP 금형 생산설비 HO LEE 수입 의료기기용 금형외 VALVE 금형 생산설비 (주)대진비엔에이외 건물(강화) 직원복지 회사연수원 토지신탁 HANDLE 금형 생산설비 (주)대진비엔에이외 CONE 금형 생산설비 (주)대진비엔에이외 UV코팅기 인쇄용 설비 생산설비 대성테크 제판용 견장기 인쇄용 설비 생산설비 대성테크 UV 경화기계 인쇄용 설비 생산설비 대성테크 컴퓨터재단기판외 원단 재단기 생산설비 ㈜기화하이텍외 공간지보강기계외 공간지 상하단보강기계 생산설비 부평공업외 인쇄기 인쇄용 설비 생산설비 대성테크 VALVE 금형 생산설비 (주)대진비엔에이 기타 2013~2014 경비실 공사 등 봉림종합건설 등 효성동 기숙사 기숙사 매각 후 신규임차전환 개인 원단 웰딩기 생산설비 High Crown 수입 외 생산설비 High Crown 수입 외 토지 및 건물(효성동) 공장이전 공장 및 사무실 성완종합건설 토지 및 건물(청천동) 본사이전 사무실 이인선, 이동훈 다. 제품별 생산공정도 [제품별 생산공정도].jpg [제품별 생산공정도] 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 2016년말 2017년말 2018년 말 2019년 말 금액 금액 금액 금액 제품 수출 내수 온라인 상품 수출 내수 브랜드 온라인 기타 합 계 나. 판매조직 당사는 제품의 80% 정도를 수출하는 기업으로서 수상레저장비산업의 선진국인 미국과 유럽시장을 공략하기 위하여 해외영업본부와 2개의 해외합작 판매법인(미국, 스페인)이 있습니다. 내수판매 조직으로는 국내영업부가 있습니다. 다. 판매전략 해외전시회 참가와 수상레저 시즌 전 북아메리카 지역을 찾아가는 무상 A/S활동(1개월이상 출장 서비스)을 유지해와 거래선과의 신뢰관계를 돈독히 하고 있으며, 국내외 인증획득을 통한 글로벌 스탠다드를 확보하고 있습니다. 6.
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수주 현황 당사의 수주는 주요 고객과의 지속적인 거래관계에 따라 진행되며 장기 계약 건은 없습니다. 당기말 현재 당사의 단기 수주 확정액은 USD 337만불 규모이며, 이는 신규수주 및 직접 매출(B to C)은 제외한 금액입니다. 7. 시장위험과 위험관리 현황 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세 가지 유형으로 구성됩니다. 다음의 민감도 분석은 당기말 및 전기말과 관련되어 있습니다. (1) 이자율위험 회사는 차입금과 관련하여 당기말 현재 변동금리기준 차입금이 존재하지 않습니다.당기말 현재 시장이자율 1% 변동시 변동이자율 차입금 이자비용이 연간 순금융수익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 변동이자율 차입금 이자비용 (2) 환율변동위험회사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 회사의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당기말 현재 회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 통화 자산 부채 외화 원화 외화 원화 USD EUR 합계 당기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 1% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 통화 1% 상승시 1% 하락시 USD EUR 나. 신용위험 회사의 비금융업 금융자산 중 지분상품을 제외한 금융자산은 신용위험에 노출되어 있는 바, 신용위험에 노출된 최대 금액은 각 보고기간말 현재 장부금액으로 한정 됩니다. (1) 매출채권 및 기타채권 회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있으며, 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 회사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 매출채권 (2) 기타자산 현금, 단기예금 등으로 구성되는 회사의 기타 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 회사의 신용위험노출 정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 회사는 기업은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한입니다. 다. 자본위험 자본관리의 주 목적은 회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 회사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 또한 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다.회사의 당기와 전기말의 자본관리지표는 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 구 분 당기말 전기말 부채총계 자본총계 부채비율(%) 회사는 순부채를 총부채에서 현금및현금성자산을 차감하고 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자본총계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 총부채 차감:현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채및자본총계 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당 사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약 현황 해당 사항이 없습니다. 10.
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연구개발 현황 가. 연구개발 조직(1) 연구개발 조직 개요 연구개발 조직 개요.jpg 연구개발 조직 개요 (2) 연구개발인력 증감표 (단위: 명) 직위 2018년 말 증가 감소 2019년 신고서 제출일 현재 부사장 책임연구원 선임연구원 연구원 이사 부장 차장 과장 대리 반장 사원 디자인실장 계 나. 기술경쟁력(1) 연구개발 실적 개발과제명 연구기간 연구 예산 (백만원) 주관기관 시제품제작여부 매출발생제품명 매출발생액 (백만원) 공기주입식 보트의 최적화 설계 및 제작 자동화시스템 개발 2006.06～ 충주대학교산학협력단 제작완료 보트원단 절단자동화시행 2인승 하이브리드 추진 인플레터블 카약 개발 2009.06～ 우성아이비 제작완료 폴드캣패들스키 스포츠과학기반 다기능 소형 포터블보트 (카약/카누) 개발 2011.09～ 우성아이비 (1세부) 제작완료 공간지카약핸드펌프외 다인승 수상인명 구조용 2015.02~ 우성아이비(정부출연) 개발중 다기능 SUP 보드 개발 우성아이비(정부출연) 제작완료 WingfishAirrow 서프스키 (2) 보유 기술의 경쟁력 (가) 자사 보유기술 내용 및 기술수준 2007년 국내 최초로 보트기술연구소를 설립하고 Glue 방식과 Hot Air Welding, HighFrequency 기술을 복합적으로 사용할 수 있는 제조기술을 보유하고 있으며, 어떠한 외부환경에서도 인쇄된 그래픽이 벗겨지지 않는 UV코팅 기술을 보유하고 있습니다 ◎ 전통적인 인플레터블 보트접합기술은 수작업을 통한 Glue-in 방식을 사용함. ◎ 형태가 단순하고, 대량생산이 가능한 보트일 경우, Hot Air Welding 기계를 사용. ◎ 금형을 사용하여 제작이 가능한 보트일 경우, High Frequency 기계를 사용함. ◎ 당사는 3가지 기술을 복합적으로 사용할 수 있는 제조기술을 보유하고 있기 때문에, Customer의 어떠한 제작 요구조건도 수용할 수 있음. ◎ 원단끼리 한 번 접합되면 사람의 힘으로는 땔 수 없는 당사만의 본드접합기술을 보유함. (나) 사업분야의 국내외 기술수준 수상레저용 공기주입식 보트, 서프보드는 까다로운 작업공정으로 계량화와 표준화가 어려운 제품이고, 숙련된 인력에 의한 수작업 과정을 거쳐야 하며, 특수공간지(Drop Stitch Material)원단을 활용한 기술과 인플레터블의 최대 약점인 Bending(휨현상) 문제를 해결할 수 있는 특수필름 접착기술 등을 보유하고 있습니다. ① 특수공간지 원단을 활용한 다양한 제작기술 보유◎ 일반보트 원단은 단층구조로 되어 있고, 특수공간지 원단은 복층구조로 되어 있음◎ 일반보트 원단은 공기를 주입할 경우, 원형(○)형태만 만들 수 있으나, 특수공간지원단은 공기를 주입할 경우, 상·하단을 수평(＝)형태로 만들 수 있음. 따라서 기능 및 성능이 Hardshell Type 제품과 유사한 수준으로 만들 수 있기 때문에 제품개발 범위가 타업체보다 확대 가능해졌음.◎ 일반보트 원단은 최대 5 psi(Pound per Square Inch; 압력의 단위)까지만 공기주입이 가능하나, 특수공간지 원단은 최대 17~20 psi까지 초고압으로 공기주입이 가능함. 따라서, 초고압이 필수 조건인 SUP Boards, Surf Boards, Cow Mattress 등의 제작이 가능함. ② 타 산업제품군으로 사업(제품)영역 확장당사는 디자인 및 설계, 원단패턴작업과 보트의 제조에 있어 국내에서는 거의 유일하게 규모를 갖추고 있는 보트의 제조 및 수출주력 기업으로서 고도의 숙련된 인력을 확보하고 있어서, 공기주입식 보트류 제조를 통해 쌓은 노하우를 응용 복합한 고난도의 다양한 산업용 제품을 생산하고 있습니다. 이를 통하여 기존의 공기주입식 보트류 뿐만이 아니라 산업군 제품인 카우메트리스, 청상어어뢰부양기낭 등을 생산하고 있으며, 기존 제품인 SUP, KAYAK 등의 개선 작업을 진행 중에 있습니다. 신규 제품으로는 Rescue System, SlideBoard와 같은 워터파크나 수상공원용 제품 등을 개발 및 판매 하고 있습니다. 다. 연구 개발비용 (단위: 백만원) 구 분
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에서 기인된 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 이사는 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3.재무상태 및 영업실적 당사는 2019년도 자산총액 은 전년대비 32% 감소한 174억원이며, 부채는 64% 감소하여 149억원, 부채비율은 595%입니다.부채내역은 매입채무 27억원, 차입금 27억원, 회생채무 84억, 기타 11억입니다.매출액은 254억원이며 영업손실 10.5억원, 당기순손실은 18억원입니다. 이는 전기 대비 영업손실은 198억원, 당기순손실은 27억원 감소한 상황입니다. 가. 손익계산서당사의 최근 2사업연도 동안 영업실적의 증감은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제6기 제5기 증감 수익(매출액) 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 당사의 매출액은 전년대비 27억원 감소한 254억원이며, 영엽손실은 전년대비 198억원 감소한 10.5억원입니다. 당사는 내수활성화 및 영업 품목의 다변화를 통하여 시장점유율을 늘려 안정적인 수익을 확보하려고 합니다. 나.재무상태표 당사의 최근 2사업연도 동안 재무상태는 다음과 같습니다. (단위: 원) 과 목 제6기 제5기 증감 유동자산 당좌자산 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 자본과부채총계 4. 유동성 및 자금조달 지출 가. 유동성에 관한 사항 (단위: 원) 구 분 제6기 제5기 증감 기초 현금성 자산 - 영업활동의 현금흐름 - 투자활동의 현금흐름 - 재무활동의 현금흐름 기말 현금성 자산 당기말 현재 회사의 현금 및 현금성 자산은 13.7억원으로 전기대비 약 1.7억원 증가하였습니다. 나. 차입금당기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 내역 차입처 이자율 당기말 전기말 운영자금/무역금융 기업은행 2.81~5.09 운영자금/무역금융 국민은행 3.46~3.63 무역금융 수출입은행 4.01~8.33 운영자금 KEB하나은행 3.17~4.68 운영자금 한국무역보험공사 운영자금 기술신용보증기금 운영자금 대표이사 운영자금 우성아이비 사우회 운영자금 기타 운영자금 유진에버베스트 합 계 5.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가.중요한 회계정책의 변경회사는 2018년 1월 1일 이후에 개시하는 연차보고기간부터 일반기업회계기준을 적용하고 있습니다. 일반기업회계기준은 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 의 적용대상기업 중 한국채택국제회계기준에 따라
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회계처리하지 아니하는 기업에 적용되는 기준입니다. 나.기타 투자판단에 필요한 사항향후 당사는 세 가지 전략을 통하여 회사 진행 방향을 설정할 계획입니다. 첫 번째로는 국내 영업 활성화입니다. 국내 수상레저 산업은 선진국은 물론 베트남, 동남아보다 뒤쳐져 있었습니다. 하지만 정부의 수상레저 육성정책과 국민 GDP 3만불 시대가 도래함에 따라 국내 수상레저의 저변이 매해 증가하고 있으며 차후 더욱 활성화 되리라 기대하고 있습니다. 기존에는 보트 중심의 제품에 주력하였다고 한다면, 현재 부터는 수상레저를 이용하는 데 필요한 모든 제품을 제조 및 판매하는 수상레저 종합회사로서 영업망을 더욱 넓혀갈 계획입니다. 두 번째로는 베트남 공장의 활성화 입니다. 베트남의 인건비는 한국은 물론이고 중국에 비해서도 절반 이하로 저렴하여 베트남 공장의 활성화시 큰 원가 절감효과를 기대하고 있습니다. 이를 통하여 경쟁업체와 가격경쟁력에서 뒤쳐져 있던 부분을 만회하고 이를 바탕으로 더욱 공격적으로 영업을 전개 하고자 합니다. 마지막으로는 영업 품목의 다변화 입니다. 당사는 현재 80% 이상을 해외로 수출하고 있지만 SUP의 비중이 30% 이상이며, 수출 지역도 미주가 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 편향적인 매출 구조는 시장 변화에 취약성을 띄기 때문에 차세대 수출 동력을 찾기 위하여 노력하고 있습니다. 따라서 신규 개발중인 제품들의 상용화를 통하여 제품 편향의 리스크를 줄이고, 현지 법인이 있는 중국, 베트남 등의 내수 시장을 더욱 적극적으로 공략하고자 합니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 주요 용어설명 용어 해설 APS Accelerator Pedal Sensor의 약자로서 운전자가 차량 악셀 페달을 밟으면 그 각도를 측정하여 전기적 신호로 변환시켜 ECU에 전송하는 변위센서 TPS Throttle Position Sensor의 약자로서 엔진에 부착되어 있는 공기밸브 개폐 각도를 측정하여 전기적 신호로 변환시켜 ECU로 전송하는 변위센서 IAPS Independent Accelerator Pedal Sensor의 약자. 기존 APS가 악셀 페달 모듈의 구성품으로써 조립단계에서 장착되는데 비해 IAPS는 악셀 모듈 외부에 부착 가능한 APS로서 차종과 관계없이 사후 부착이 가능하도록 설계된 제품 SLS Stop Lamp Switch의 약자로서 운전자가 차량 브레이크를 밟았을 때 그 신호를 감지하여 ECU에 전송하는 스위치 CNAPS Commercial Non-contacting Accelerator Pedal Sensor의 약자로서 상용차의 악셀 페달에 들어가는 전자식 인덕티브 센서 NAPS Non-contacting Accelerator Pedal Sensor의 약자로서 승용차의 악셀 페달에 들어가는 전자식 인덕티브 센서 BPS Brake Pedal Sensor의 약자로서 주로 하이브리드 및 전기차량에 장착되어 운전자가 차량 브레이크를 밟았을 때 전압값을 센서가 측정하여 전기적 신호 변환 후 ECU로 전송하는 변위센서 CPS Clutch Pedal Sensor의 약자로서 클러치 상부에 장착되어 운전자가 클러치 페달을 밟았을 때 그 신호를 감지하여 전기적 신호로 변환되어 ECU에 전송하는 센서. 차량 변속시 발생하는 울컹거림을 보정해주는 역할을 함. X2T TSMS(Transmission Shift Motor Sensor의 약자)라고도 하며 2륜구동과 4륜구동을 변환시켜주는 모터에 장착되어 기어모터의 속도 및 방향정보를 전기적 신호로 변환후 ECU로 전송하는 반도체식 센서 SAP Sensor Air Pressure의 약자로서 상용차 유압 시스템에 사용되며 차량 내 공기압력량을 감지하여 전기적 신호로 변환시켜 ECU에 전송하는 반도체식 센서 OCV 오일 펌프로부터 공급된 엔진오일을 엔진 컴퓨터(ECU)의 제어를 받아 CVVT(가변 밸브 타이밍 조절장치)로 가는 유체 통로의 방향을 변경시켜 밸브 개폐 시기를 조정 IVCP 차량엔진이 왕복 운동 시 Oil의 흐름방향을 조절하는 Oil Control Valve(OCV)를 작동시키는 Solenoid 인쇄전자기술 인쇄전자기술은 원하는 곳에 필요한 물질을 패터닝 할 수 있는 단순 공정이며, 재료사용 효율성이 100%에 가깝고 폐기물이 적은 친환경 기술 가변저항식 센서 이동 가능한 접촉자가 이동함에 따라 달라지는 저항값을 변화시킬 수 있는 구조로 된 저항을 읽는 센서 전자식 .인덕티브 센서 반도체 적용 센서의 한 종류로서 회전하는 알루미늄 모터가 PCB의 코일의 자기장을 읽는 방식. 기존 기계식보다 응답속도가 빠르고 소음이 없고 내구성이 강하여 수명이 김 Solenoid(솔레노이드) 전류가 코일에 공급되었을 때 코일 속으로 플런저를 잡아당겨 기계적인 운동을 일으키는 전자기계식 장치로 밸브, 스위치 접점 및 기타 움직이는 부품을 제어하기 위해 사용 됨 ASIC Ⅰ 각도(0°∼360°),변위,토크,속도,인덕티브 기술 등을 집적화한 반도체 IC로 자동차 산업 분야에는 APS,WSS,SATS,TPS에 적용가능하며 일반 산업용 센서에는 각도,속도,토크에 적용가능함 ASIC Ⅱ 거리(0㎜~10㎜)를 감지할 수 있는 반도체 IC로 자동차 산업 분야에는 근접센서 및 스위치 센서에 활용 가능하고 SLS에 적용 가능하며, 일반 산업용 및 자동차 설비에 적용 가능함 Hall IC 반도체 적용 센서의 한 종류로서 Hall Effect를 이용한 센서의 낮은 감도를 향상시키기 위해 전자회로(IC) 제조기술을 응용하여 감도가 높고 생산이 용이함 ECU Electronic Control Unit의 약자로서
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컴퓨터의 CPU와 같은 기능을 하도록 IC등의 전자회로를 결합한 자동차 내 정보처리장치를 의미함. 연료의 공급과 공기의 공급을 조절하고 점화플러그의 점화시기를 조절해 최적의 성능을 구현하는 자동차의 핵심 부품 MEMS Micro Electro Mechanical Systems의 약자로서 기계부품, 센서, 액츄에이터, 전자회로를 하나의 실리콘 기판 뒤에 집적화 한 장치를 의미 Actuator(액츄에이터) 차량의 공조 System인 HVAC 모듈에서 공기순환로 날개의 개폐동작으로 바람세기조절, 풍향변경, 온도조절, 내,외부 공기순환 등을 조절시키는 장치 차량 내부 HVAC에 장착, 대기 내 존재하는 각종 오염물을 살균, 탈취, 항균 하는 모듈로써 에어컨 및 히터 동작 시 광촉매가 광원의 빛을 흡수해 발생되는 활성 산소와 라디칼은 유기물질을 산화분해하는 능력이 우수하여 세균 등을 분해하여 이산화탄소와 물로 분해 광촉매 어떤 물질이 광에너지를 받았을 때 광에 의해 화학반응을 촉진할 수 있거나 촉매 작용을 갖게 되는 물질 대형차량 실내 공조 장치의 부품으로써 에어컨, 히터 작동 시 바람을 발생시키는 모터를 제어하는 장치로 HVAC에 장착되어 사용자의 조작에 따라 차량 실내 온도를 유지[풍량제어] 차량내부에 장착되어 주행 또는 정차시 차량 대기 내 유입되는 먼지 양을 감지하여 정보 제공 차량의 제동장치(Brake System)로 주행 중인 자동차를 감속 및 정지시키고 주차상태를 유지하기 위한 장치로 브레이크 라이닝의 마모상태를 계기판에 시각적 경고 및 표시로 교환시기, 교환위치를 자동으로 알려줌 Injector(인젝터) 연료분사 노즐로서 연료를 분사하고 연료와 공기가 잘 섞이도록 하는 자동차의 부품으로 엔진의 실린더 가장 가까이에서 연료를 최종 공급하는 장치. ECU의 신호에 따라 연소실에 연료를 분사함 Audio video navigation system으로 차량 내 오디오와 멀티미디어 장치 및 내비게이션 장치 등이 통합되어 하나의 시스템으로 구현된 제품라인. 독립적으로 제공되던 멀티미디어 시스템과 내비게이션 시스템이 하나의 시스템으로 통합된 것으로, 차량 운전시 운전경로나 운전 정보를 안내하거나 방송 및 멀티미디어 적인 기능을 제공. Packaging(패키징) 반도체칩 또는 전자장치를 PCB에 탑재하여 전기적으로 연결해주어 본래의 기능을 할 수 있게 해주는 기술 MWW Multi Wire Wiper로 가변저항식 센서에서 접촉을 통해 저항을 발생시키는 브러쉬 형태의 자재. 센서의 기계적 동작을 PCB에 인쇄된 카본저항과 마찰을 통한 전기적신호변위를 위한 부품으로 PCB 카본에 접촉하여 PCB에 인쇄된 위치별 카본 저항값을 전달하는 기능 PCB(인쇄회로) 가변저항식 센서의 카본을 인쇄, 전기적 변위를 단자를 통하여 ECU와 연결되는 부품으로 카본의 저항값이 생성될 수 있도록 Pattern을 형성하여 MWW에 의해 전달된 저항값을 단자를 통하여 ECU에 전달하는 기능 IC 전자회로로 PCB면에 회로를 인쇄하고 소성과정을 거쳐 전기적 성질을 띄게 하는 부품 Resin 사출품을 제조하기 위한 원재료 카본 가변저항식 센서에서 저항값을 확인하기 위해 인쇄된 부분 커플러 전자식 인덕티브 센서에서 돌아가는 틀(송신 코일에 붙어있음) IR Sensor 적외선을 이용해 온도,압력,방사선의 세기 등 물리량이나 화학량을 검지하여 신호처리가 가능한 전기량으로 변화시키는 장치 1. 사업의 개요가. 업계현황 및 전망당사는 자동차 (자율주행차 및 친환경차(HEV/EV)포함) 에 적용되는 IR(Infra-Red) SENSOR, APS(Accelerator Pedal Sensor), BPS(Brake Pedal Sensor), TPS(Throttle Position Sensor) 등의 센서와 OCV(Oil Control Valve) 등의 액츄에이터를 개발, 제조 및 공급하고 있습니다 (1) 업계 개황 (가) 센서산업 센서는 대상에서 물리, 화학 및 바이오 정보를 감지ㆍ취득하여 관측자가 시스템에서 읽을 수 있는 신호로 변환하는 정보 소자를 의미합니다.
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센서의 종류로는 이미지센서, 압력센서, 가속센서, 온도센서, 유압센서 등이 존재하며, 센서 적용 사례로는 흔히 볼 수 있는 수온온도계, 전압계, 유압계, 자동차 속도계부터 닌텐도게임기, 풀터치폰, 경비시스템, 에어백 등이 있습니다. 최초로 시장에 출시된 센서는 1883년에 출시된 온도센서이며, 적외선 센서의 경우 1940년대 후반에 등장하였습니다. 센서(Sensor)라고 하는 용어가 등장한 시기는 1955년 후반(1960년~1964년)경이었으나 당시는 일부 학자 및 전문가 사이에서 사용되는 수준이었습니다. 1965년 센서라는 용어가 일반 기술 잡지에 등장하게 되면서 그 존재가 알려지기 시작하였으며, 1975년대가 되어 비약적으로 퍼져 일상 용어로 정착하게 되었습니다. 【센서 발전 과정】 센서 발전 과정.jpg 센서 발전 과정 출처) 지식경제부 보도자료, 2012.12.15 센서는 반도체집적화 기술, MEMS(integrated MicroElectroMechanical System : 초정밀전자기계시스템) 등 초정밀기술, 3차원 미세가공기술과 결합되어 고성능화, 고지능화되어 향후 유비쿼터스, IT융합시대의 핵심 기반 기술로 주목받고 있습니다. 센서산업은 과거 반도체 및 MEMS 기술의 도입으로 소형화 및 고성능화되면서 무선통신 및 정보처리 기능이 부가된 지능화 센서로 진화하고 있으며, 미국을 비롯한 선진국은 RFID/USN 기술을 IT 산업 뿐만 아니라 교통, 환경, 물류, 의료, 안전 등 전 산업 분야에 적용하여 유비쿼터스 환경 구축에 활용하고 있습니다. 센서 산업은 이미지센서 등 일부 제품을 제외하면 다품종 소량생산의 전형적인 중소기업형 산업입니다. 센서는 특성과 성능에 따라 다양한 시스템에 활용되기 때문에 다품종 소량 생산이 요구되는 대표적인 중소기업형 산업입니다. 또한, 센서는 시스템의 자동화, 고성능화, 지능화의 핵심부품입니다. 센서는 관측자, 기기, 인프라 간의 필요한 정보를 제공하는 핵심부품으로 자동차, 조선, 가전제품, 정보기기, 의료기기 등 고성능화, 지능화, 자동화, 원격관리, 사고예방 등에 활용되어 고감도, 고기능성 센서 활용 비중이 점차 증가하는 추세입니다. (나) 적외선 열상 이미지 센서 및 모듈 산업최근 수년간 군수용 및 산업용 목적으로만 사용되던 열화상 카메라는 그 핵심요소인 적외선 이미지 센서의 소형화 기술이 개발되면서 자동차, 가정용 IT기기, 스마트폰, 의료기기 등 그 응용분야가 점차 확대되고 있는 상황입니다. 이러한 소형화, 고품질화 제품군은 별도의 냉각장치를 필요로 하지 않는 비냉각식 적외선 열상센서로서, 동작 원리에 따라 마이크로볼로미터, 초전형 적외선 센서, 열전대형 적외선 센서 등이 있으며, 그 중에서도 고품질 제품의 양산이 가능한 마이크로볼로미터가 최근 각광을 받고 있습니다. 기존의 마이크로볼로미터가 적용된 열화상 카메라는 우수한 TCR과 낮은 노이즈 특성을 가진 바나듐 산화물 thermistor 기반의 모듈이 주를 이루었는데,바나듐 산화물의 경우 제작 공정 및 취급이 어렵고 공정단가가 높아 전체 모듈의 단가를 낮추는데 한계가 있어 아직 군수용, 산업용 이외 민수용으로 사용하기에는 어려움이 있는 것이 현실입니다. 【당사의 산업 Chain】 후방산업 평가대상법인 전방산업 열상 센서 소재 및 부분품(서미스터, 열전대, CMOS, 이미지 센서, Si 웨이퍼 등) 비냉각 적외선 열상 센서(마이크로볼로미터, 초전형 적외선 센서, 열전대형 적외선 센서) 열화상 카메라, CCTV, 체열 진단기기, 자동차, 건물진단기기, 스마트홈, 스마트폰, 베이비캠 등 동 산업은 1960년대 이후 열화상 카메라를 구성하는 요소부품은 그 동작원리에 따라세대별로 구분되어 발전되어 왔으며, 현재는 5세대 기술로서 마이크로볼로미터를 기반으로 한 적외선 열상센서를 적용한 제품이 시장의 대부분을 차지하고, 미국 및 프랑스 등 상위 선도 기업이 상당 부분 점유하고 있는 특성을 보이고 있습니다. 따라서,비냉각식 적외선 열상센서 산업은 향후 중기적으로는 전혀 다른 새로운 개념의 제품이나 대체제가 출현할 가능성보다는
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고수율, 고품질, 초소형 및 초저가를 시현할 수 있는 기술과 생산의 완성도가 산업 내에서 중요한 경쟁요인이 될 것으로 예상되고 있습니다. 당사가 목표로 하는 시장은 열화상 카메라를 구성하는 핵심요소인 비냉각식 적외선 열상 센서 모듈을 기반으로 하는 열화상 카메라가 1차 목표시장이라고 볼 수 있습니다. 1960년대부터 군수용 및 산업용에 제한되어 사용되던 열화상 카메라는 최근 수 년간의 연구개발을 통해 MEMS 기술을 적용한 마이크로볼로미터 방식의 비냉각식 열상 센서를 적용한 모듈이 개발되기 시작하면서 민수용 시장이 본격적으로 확대되기 시작했습니다. 이러한 민수용 열화상 카메라의 기술적 완성도 및 효율성 확대, 응용 분야의 비약적인 발전으로 민수용 열화상 카메라 시장은 2021년에 2015년 대비 2.5배에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 【응용분야별 열화상 카메라의 시장전망】 응용분야별 열화상 카메라의 시장전망.jpg 응용분야별 열화상 카메라의 시장전망 응용분야별 열화상 카메라의 시장전망 국내에서는 2009년 신종플루라고 부르는 인플루엔자 A(HIN1) 바이러스가 등장하면서 소형 적외선 열화상 카메라의 인지도가 급속하게 높아지기 시작했으며, 최근에는 건물의 단열 진단, 중화학플랜트, 생산자동화, 식음료 프로세스 진단 분야 등 수요가 다양화되면서 시장이 점차적으로 성장하고 있습니다. 특히 스마트폰과 같은 모바일 기기에 적용 가능한 제품들이 출시되면서 시장의 급성장이 예상되고 있습니다. 이러한 추세에 따라 스마트폰에 내장될 수 있을 정도로 크기가 작으면서 우수한 성능을 가진 저가형 모듈이 상용화될 경우 향후 열상 센서 모듈 시장은 모바일 시장 규모에 맞추어 급속하게 성장할 것으로 예상되어 고부가가치 기술로서 많은 기대를 받고 있는 상황입니다. 【비냉각식 적외선 카메라(IR Camera) 시장 및 스마트폰용 시장의 위치】 비냉각식 적외선 카메라(ir camera) 시장 및 스마트폰용 시장의 위치.jpg 비냉각식 적외선 카메라(ir camera) 시장 및 스마트폰용 시장의 위치 비냉각식 적외선 카메라(ir camera) 시장 및 스마트폰용 시장의 위치 당사가 영위하는 사업이 속한 시장은 2016년 기준 미국 FLIR사가 군수용 및 산업용 제품으로 글로벌 시장의 64.2%를 점유하고, 프랑스 ULIS사가 민수용 제품을주력사업으로 하여 글로벌 시장의 16.7%를 점유하여 상위 1, 2위 업체가 높은 시장 점유를 차지하고 있는 독점 시장 형태의 모습을 보이고 있습니다. 한편, 국내의 열화상 카메라 및 센서 관련 업체로는 대표적으로 아이쓰리시스템(주), (주)유우일렉트로닉스가 있는데, 아이쓰리시스템(주)은 군수용 냉각형 제품을 주력으로 생산하며 비냉각형 민수형 제품은 수요에 맞추어 소량 생산하고 있는 것으로 파악됩니다. (주)유우일렉트로닉스는 한국광기술원과 공동연구를 통해 MEMS 기반의 열상 센서를 개발하여 민수용 제품에 적용가능한 모듈을 생산, 판매하고 있습니다. 【비냉각 적외선 열화상 카메라 글로벌 업체별 시장 점유율(2016년 기준)】 비냉각 적외선 열화상 커메라 글로벌 업체별 시장 점유율(2016년기준).jpg 비냉각 적외선 열화상 카메라 글로벌 업체별 시장 점유율(2016년 기준) 비냉각 적외선 열화상 카메라 글로벌 업체별 시장 점유율(2016년 기준) 앞서 기술한 바와 같이 현재 열화상 카메라 및 비냉각식 적외선 열상 센서는 미국 FLIR와 프랑스 ULIS 등 상위 선도업체들에 의해 독점형태의 시장을 형성하고 있으나, 당사가 궁극적으로 주력으로 하고자 하는 스마트폰 내장용 적외선 열상센서 모듈 제품은 최근 수요가 증가하기 시작한 미개척 시장으로 여타의 경쟁기업 및 경쟁제품이 다수 참여 가능한 상태에서 선도 기업들이 시장을 분할하는 중간 정도의 경쟁구조를 가지는 것으로 볼 수 있습니다. 【마이크로볼로미터 글로벌 업체별 시장 점유율(2016년 기준)】 마이크로볼로미터 글로벌 업체별 시장 점유율(2016년 기준).jpg 마이크로볼로미터 글로벌 업체별 시장 점유율(2016년 기준) 마이크로볼로미터 글로벌 업체별 시장
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점유율(2016년 기준) (다) 자동차용 센서산업 세계 각국의 교통 안전 법규와 환경 규제 정책 강화, 자동차의 안전성 향상에 대한 보험업계의 압력 등으로 인하여 자동차의 성능 기준은 점차 높아지고 있으며, 과거와 같은 기계적 시스템 구현 방식을 통해서는 자동차의 기능을 추가하거나 향상시키는데 한계가 있습니다. 이러한 한계를 뛰어넘기 위해 만든 것이 바로 다양한 전자장치이며, 그 핵심을 차지하고 있는 것이 자동차용 센서입니다. 자동차용 센서는 1971년 세계 최초로 미국 인텔사가 4비트 마이크로컴퓨터의 상용화 개발 성공을 바탕으로 인간이 조작하던 일들을 보조하는 역할은 물론 인간이 추구하는 친환경적 요소까지도 전자제어장치 기술의 접목을 통해 가능하게 되면서 그 적용이 급격히 증가하기 시작했습니다. 특히, 마이크로컴퓨터의 급속한 발달은 자동차의 성능 향상은 물론 편의성과 안전성, 친환경성 등을 현실로 실현하는 혁신적 계기로 인간의 꿈을 실현해 나가게 되면서 자동차 전자제어 시스템 또한 많은 발전을 가져오게 되었습니다. 【대표적인 자동차 센서의 예】 대표적인 자동차 센서의 예.jpg 대표적인 자동차 센서의 예 출처) 포항산업과학연구원, "자동차용 센서 기술동향" 자동차용 센서는 안전과 직결되므로 높은 신뢰성과 내부 환경성이 중요합니다. 자동차 내부에서 발생하는 유동적인 온도 변화며, 차량이 속도를 냈을 때의 가속 환경, 이러한 차량에 있는 다양한 센서가 사람의 안전과 직결되기 때문에 높은 정밀도와 신뢰성을 갖추어야 합니다. 자동차용 센서의 경우 가정용, 공업용, 항공기용과 달리 그 요구가 까다로우며, 이러한 요구를 만족시키는 센서 디바이스가 차량에 탑재되어 각종 역할을 담당하고 있습니다. 자동차용 센서는 그 원리나 구조 면에서 다른 센서와 큰 차이는 없으나 소형, 경량, 저가격, 그리고 매우 높은 신뢰성이 동시에 요구된다는 점에서 차이가 있습니다. 【적용분야에따른센서비교】 구 분 자동차용 가전기기용 산업용 항공기용 정확성 1~5% 5~20% 0.1~1% 0.1~1% 온도범위 -40~120도 -10~50도 0~60도 -55~70도 진동 2~25g 1~5g 0~5g 0.5~10g 파워변동 +/-50% +/-10% +/-10% +/-10% EMC 대 소 중 소 가격($) 1~10 1~10 10~100 100~1000 위 표에서 비교한 바와 같이 자동차용 센서는 이용되는 환경이 매우 열악하여 요구되는 정밀도는 다소 높은 수준이며 동작 온도 범위가 넓게 형성되어 있습니다. 그에 비해 가격 저감 요구가 높으며 10~15년 이상의 내구성이 요구된다는 특징이 있습니다. 나. 산업의 성장성 한국자동차산업협회(KAMA)에 따르면 2018년 국내 자동차 내수는 전년수준인 182만대와 수출은 전년대비 1.5% 감소한 257만대를 판매하고, 생산은 전년대비 1.4% 감소한 410만대로 예상됩니다.2018년 내수는 경제성장(2.9% ↑)및 실업률이 개선되며, 노후차 증가에 따른 잠재적 교체수요 확대와 업체들의 신차 출시를 통한 마케팅 강화 및 전기차 구매 보조금 대상자 확대 등 긍정적 요인이 발생할 것으로 예측됩니다.그러나 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축과 중소형 경유승용차 배출가스 기준 강화에 따른 차량 가격 상승이 발생하며, 노후경유차 폐차 지원 정책 기저효과 및 국제유가 상승에 따른 국내 유류가격 인상 등의 부정적 요인 발생으로 내수 전체 판매는 전년수준인 182만대가 될 것으로 보여집니다.국산차는 전년과 동일 수준의 20여종 신차가 출시 예정이나, 올해 국산 승용차 내수판매의 10.5%를 차지했던 그랜저의 신차효과 감소와 노사관계 불안에 따른 경영불확실성 등으로 2년 연속 소폭 하락세가 이어져 전년대비 1.9% 감소한 153만대가 판매될 것으로 전망하였습니다.수입차는 디젤게이트 등으로 판매가 금지됐던 폭스바겐과 아우디의 본격적인 판매재개 등의 요인으로 전년(60여종)보다 많은 신차가 출시 예정이고 또한, 3년만에 증가세로 전환되면서 2015년 실적을 상회하며 전년대비 11.5%가 증가한 29만대가 판매될 것으로 예상됩니다.수출은
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신차 출시 및 해외시장 마케팅 강화·FTA효과 등 긍정적 요인에도 불구하고 ▲미국 기준금리 인상에 따른 신흥국 경제 불안 가능성 ▲원화 강세에 따른 가격경쟁력 약화 ▲엔화 약세로 인한 일본산 자동차의 경쟁력 강화 ▲세계 자동차 시장 성장률 둔화 등 부정적 요인 발생으로 전년대비 1.5% 감소한 257만대가 판매될 것으로 분석됩니다.수출 지역별로는 유럽,오세아니아,아프리카 지역은 증가하고, 북미/중동/중남미/아시아 지역은 판매가 감소할 것으로 예측됩니다.일본 야노경제연구소에서 발표한 자동차용 센서 시장 동향 및 전망에 따르면 2010년 자동차 1대당 160개의 센서가 장착되던 것이 2015년에는 200여개 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이처럼 자동차에서 센서의 비중이 늘어나고 있는 이유로, 첫번째는 환경오염 방지를 위한 자동차 배기가스, 유한한 지구 자원의 효율적 사용을 위한 연료 경제성 및 승객 보호를 위한 안전 등에 대한 범국가적 차원에서의 법적규제강화이고, 두번째는 소비자의 경제력 향상으로 자동차의 품질, 신뢰성 , 편의성 및 안전성에 대한 욕구 증대이고, 세번째는 기술의 발전으로 인한 고성능 저비용 시스템의 개발에 의한 용이한 접근성으로 요약할 수 있습니다. 자동차 한 대당 적용되는 센서 수.jpg 자동차 한 대당 적용되는 센서 수 자동차 1대당 적용되는 센서 수 자동차센서 시장의 규모는 2010년 132억달러에서 2015년 191억달러까지 연평균 7.7%의 성장률로 증가할 것으로 전망하고 있으며 2020년도 자동차용 센서 세계 시장 규모는 2조 8,846억 엔이 될 것으로 예상됩니다. 자동차센서 시장은 유럽이 주도하고 그 뒤를 북미, 일본 그리고 나머지 아시아 국가가 뒤를 잇는 순서로 국내시장은 약 세계시장의 5.7% 수준입니다. 자동차센서의 적용분야에 있어서는 동력전달장치(Power Train)가 가장 클 것으로 예상되는데, 이는 세계적으로 강화되는 자동차연비 법규에서 그 원인을 찾을 수 있으며, 다음으로 차량제어(Vehicle Control), 안전(Safety Management System), 운전지원(Driver Support System) 그리고 차세대 연료용 자동차(Alternate Fuel Vehicles) 분야가 뒤따르고 있습니다. 【자동차용 센서 세계시장 규모 및 전망】 (단위 : 억엔) 자동차용 센서 세계시장 규모 및 전망.jpg 자동차용 센서 세계시장 규모 및 전망 구 분 2012년 2013년 2020년 연평균 성장률 금액 비중 금액 비중 금액 비중 파워트레인 샤시 바디 ADAS HV/EV 합계 출처) 일본 야노경제연구소, 2012 우리나라의 자동차용 센서 시장은 2017년 10억1,390만 달러에서 연평균 성장률 5.85%로 증가하여, 2023년에는 14억 2,600만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 그림1 2018.3q 보고서 인용 이미지(자동차용센서시장규모및전망).jpg 그림1 2018.3q 보고서 인용 이미지(자동차용센서시장규모및전망) 그림1 2018.3q 보고서 인용 이미지(자동차용센서시장규모및전망) 다. 경기 변동의 특성 및 계절성 센서는 모든 산업에 응용되는 핵심 부품으로 전후방 산업은 물론 여타 산업에 대한 파급효과가 매우 큰 분야로 산업의 자동화, 정보화, 첨단화에 기여함으로써 차세대 핵심 사업으로 주목받고 있습니다. 센서산업은 다양한 분야의 융합 기술로 빠른 기술혁신과 고성장을 견인할 수 있는 차세대 핵심 기술이므로 향후 자동차, 정보통신, 의료, 환경, 항공우주 등의 연관 분야의 경기변동에 연동되는 특성을 보입니다. 자동차 부품의 범주로 좁혀 보자면, 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의
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수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년에 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다. 자동차부품산업은 역시 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다. 이러한 경기변동상의 특징은 수요시장에 따라 달리 나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 선진국인 북미, EU, 일본시장 등의 경우에는 경기변동에 민감하며, 큰 폭의 성장세를 기록하고 있는 중국을 대표하는 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 꾸준히 수요가 증가하고 있습니다. 그외 경기후행적인 특성을 나타내고 있습니다. 경기회복기에 전자제품이나 생필품처럼 급격하게 판매량이 증가하는 것이 아니라 1~2년의 기간차이를 두고 증가하며 경기하락기에도 1~2년의 기간차이를 두고 판매량이 감소하는 특성이 있습니다. 실제 사례로써 2008년 금융위기 발생시 2008년 자동차 판매량은 6,600만대를 기록하였으나 금융위기가 안정되고 경제성장이 본격화되기 시작한 2009년에 전년 대비 7.6%감소한 6,100만대 수준의 판매량이 예상되고 있는 것이 그 대표적 사례라고 하겠습니다. 2009년을 자세히 살펴보면 2008년 금융위기로 인하여 감소한 판매량으로 인해 산업의 기반이 흔들리게 되자 각국의 신차구입정책 및 인센티브제도로 인하여 8월 이후 회복세로 전환되었고 상대적으로 금융위기의 피해가 적었던 중국이 단일국가로는 세계 최대의 시장 및 생산국으로 전환되며 이러한 경기후행적인 특성도 다소간 상쇄되고 있습니다. 전체 자동차 시장을 기준으로 볼 때 신흥국의 내수시장은 지속적으로 성장하며 선진국 시장의 감소세를 능가할 수 있는 수준이라는 점을 중국의 사례를 통해 증명해 주고 있습니다. 라. 국내외 시장 여건세계 센서시장은 2011년 기준 약 722억 달러 규모이며, 연평균 9% 이상의 급속한 성장이 이루어질 것으로 전망되고 있습니다. 센서시장은 소비자의 안전성ㆍ편의성 등의 요구 증대로 첨단센서 비중이 높아지고 있으며, 최근 자동차의 전장화 비율 확대,스마트폰의 급속한 보급, 로봇산업의 발전 등으로 첨단센서의 수요가 급증하고 있습니다. 【세계 센서시장 규모】 (단위 : 억달러) 구 분 2009년 2010년 2011년 2016년 2017년 성장률(%) 추 정(*) (*) 적용분야의 다양성 등에 의한 조사한계로 시장조사기관의 심한 편차로 자동차 규모 산정이 가능한 분야를 중심으로 별도 추정 출처) 지식경제부 보도자료, 2012.12.15 “센서산업 발전전략” 위와 같이 세계 센서시장이 연평균 9.4%의 높은 성장성을 보일 것으로 전망되는 주요 요인은 바이오센서와 화학센서 부문에서의 높은 수요 및 이미지센서, 레벨센서의 안정적인 수요가 지속될 것으로 예상되기 때문입니다. 센서 수요는 자동차와 기계 제조 증가 및 프로세스 장비 출하 성장, 모든 신규 경차에전자 안정 조절 장치와 타이어 압력 모니터링 시스템 장착과 같은 정부 규제, 그리고 프로세서 제조업체의 출하 증가에 힘입어 가속화될 것으로 보입니다. 【국내 센서시장 규모】 (단위 : 억달러) 구 분 2010년 2011년 2012년 2013년 2015년 2017년 2020년 성장률(%) 세 계 국 내 국내 생산액 출처) 지식경제부 보도자료, 2012.12.15 “센서산업 발전전략” 국내 센서시장 규모는 2012년 기준 약 54억 달러 규모이며, 아직 세계 센서 산업 규모에 비해 작은 규모이긴 하나, 센서산업의 전방산업인 모바일 산업 및 자동차 산업 등의 성장으로 세계 시장 성장률인 9.4% 대비 높은 성장률(10.5%)이 예상되고 있습니다. 센서 산업의 성장 속에 국내외적으로 자동차용 센서 산업 역시 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 일본 야노경제연구소에서 발표한 시장 전망에 따르면 2010년 132억달러에서 2015년 191억달러까지 연평균 7.7%의 성장률로 증가할 것으로 전망하고 있으며 2020년도 자동차용 센서 세계 시장 규모는 2조 8,846억 엔이 될 것으로 예상됩니다. 자동차용
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센서산업은 자동차의 전장화 및 첨단화 추세에 따라 향후 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.한편, 비냉각 적외선 열상 센서(모듈) 시장을 살펴보면, 열화상 카메라를 구성하는 핵심요소로서 열화상 카메라를 1차적인 목표시장으로 볼 수 있습니다. 적외선 열화상 카메라는 1960년대에 짙은 어둠, 안개 및 연기와 같이 시야가 확보되지 않는 환경에서 전투를 하기 위한 군사용 제품으로 도입되었으며, 1965년 송전선 검사를 위한 산업용 제품이 개발되면서 본격적으로 상용화되기 시작하였습니다.이후 소형화의 어려움과 높은 생산단가로 인해 군수용 및 산업용의 제한된 분야에 사용되던 열화상 카메라는 지난 수십 년간 지속적인 연구개발을 통해 MEMS기술을 적용한 마이크로볼로미터 방식의 비냉각식 열상 센서를 적용한 모듈이 개발되기 시작하며 민수용 시장을 본격적으로 개척하기 시작하였습니다. 버나듐 산화막 혹은 비정질 실리콘을 Thermistor로 활용한 마이크로볼로미터는 별도의 냉각장치를 필요로 하지 않고 MEMS 기술 기반 공정을 통해 소형화가 가능하며, 기존 제품대비 단가가 저렴하여 방범,보안용 CCTV, 의료용 체열진단기기, 비파괴 검사기기 등 다양한 분야에서 그 응용성을 인정받은 바 있습니다. 이에 따라 민수용 열화상 카메라의 수요가 급증하여 2021년에는 2015년 대비 2.5배에 달하는 규모의 민수용 제품 시장이 형성될 것으로 예상됩니다.마. 경쟁 현황 및 시장 점유율1) 경쟁 현황자동차용 센서 시장은 각 분야별로 Bosch, Denso 등 선진부품업체들이 독과점하고 있는 시장입니다. 이는 선진업체들이 원천 기술에 대한 특허권을 장악하고 있어서 신규업체의 진입이 어렵기 때문입니다. 최근 자동차용 시장이 빠르게 성장하면서 선진업체의 R, 생산 등에 대한 투자가 확대되고 있어서 후발업체와의 격차는 더욱 벌어질 전망입니다.당사가 생산중인 자동차용 센서는 완성차업체에 공급되는 모듈의 부품이며, 일반적으로 2차 협력사가 센서를 생산하여 1차 협력사에게 공급한 후, 1차 협력사가 제조하는 모듈에 센서를 부착하여 완성차업체에 공급되는 형태를 지니고 있습니다. 해외 글로벌 업체(Bosch, Hella 등)의 경우 1~2차 구분 없이 자체적으로 센서를 생산하여 모듈에 부착한 후 완성차업체에 공급 중에 있습니다. 관련 센서들은 최근 전자식 방식의 제품 공급이 확대되고 있으며 당사와 Hella 등은 Inductive 방식의 센서기술을 확보하였고 Bosch 및 Denso 등은 Hall IC 방식의 전자식 센서기술을 확보하였습니다. 국내 자동차부품업체 중 센서를 직접 생산하는 곳은 전무하며, 해외업체들은 센서 및 모듈을 자체 생산하고 있어 당사의 경쟁회사로서 경쟁구조상 정확히 일치하지는 않습니다. 세계 센서산업은 BOSCH, NOVASENSOR, HONEYWELL, FREESCALE, ANALOG DEVICE 등 글로벌 기업들이 시장을 주도하고 있습니다. 센서산업은 자동차용 센서, 의료용 센서, 항공/군수용 센서, 민간용 센서 등으로 구분될 수 있으며, 각 분야별로 약 15~40개 이상의 글로벌 기업이 R 및 생산에 참여하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 당사가 주력하고 있는 자동차용 센서산업의 경우 약 40여개의 글로벌 기업이 R 및 생산에 참여하고 있으며, 가격, 신뢰성, 정밀도 등의 경쟁요소를 통해 BOSCH, ANALOG DEVICE, BEI TECH 등의 글로벌 기업이 전세계 시장의 과반수이상을 차지하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 【주요 센서별 제작업체 및 응용분야】 구 분 해외업체 국내업체 응용분야 물리센서 압력 모토로라, 덴소, 보쉬, 델파이, 인피니언, TI KEC, 캐피코, 트루윈 자동차, 의료, 자동화공정, 가정/사무기기, 모바일기기 가속도 ANALOG DEVICE, 보쉬, 덴소, 모토로라, TI, VTI 현대오토넷, 케피코, 마이크로인피니티, SML전자, 트루윈 자동차, 자동화공정, 가정/사무 각속도 보쉬, SILICON SENSING SYSTEM, 파나소닉, 지멘스 현대오토넷, 케피코, 마이크로인피니티, SML전자,