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통해 주로 재배되는 작물은 채소류입니다. 2017년 기준 전체 시설면적 54,632ha 중 약 96%에 해당하는 52,418ha가 채소류 재배에 사용되고 있으며 채소류 소비 및 수출 증가가 시설 면적의 성장을 견인 했습니다. 향후에도 웰빙 트랜드에 따라 도시민의 채소류 소비 증가가 예상됨에 따라 시설원예 면적은 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 국내시설원예재배작물별 시설면적.jpg 국내시설원예재배작물별 시설면적 자료 : 시설채소 온실현황 및 채소류 생산실적/화훼재배현황 (농림축산식품부) 1) 국내외 시장규모 추이 비닐하우스면적은 1990년 25,450ha에서 2015년 54,404ha로 지속적으로 증가하였으나 2017년에는 소폭 감소하여 54,008ha를 기록하였습니다. 경질판 온실은 2010년 343ha로 지속적으로 증가한 이후 다소 감소하여 2017년에는 208ha를 기록 하였습니다. 유리온실은 1992년 14ha를 시작으로 지속적으로 증가하고 있으며 2017년 기준 417ha로 경질판 온실의 약 2배 수준을 유지하고 있습니다. [연도별 재배시설별 면적] (단위 : ha) 연도 소계 비닐하우스 경질판 온실 유리온실 자료 : 시설채소 온실현황 및 채소류 생산실적/화훼재배현황 (농림축산식품부) 2018년말 기준으로 전체 원예시설면적대비 비닐온실이 98.9%, 유리온실 및 경질판온실이 각각 0.43%, 0.67%를 차지하고 있습니다. 국내 연동온실의 80%이상이 사용연수 15년 이상 된 것으로 추정되고 있어 시설 노후화로 인한 교체 수요가 발생할 것으로 전망됨에 따라 향후 유리온실의 면적은 크게 증가할 것으로 판단됩니다. [2017년 유형별 시설원예 면적 분석] 시설원예 면적.jpg 시설원예 면적 자료 : 시설채소 온실현황 및 채소류 생산실적/화훼재배현황 (농림축산식품부) 주1) 단동 : 시설재배를 위한 비닐하우스 또는 유리온실이 1개 동(棟)씩 분리된 온실 주2) 연동 : 동일한 지붕을 2개 이상 연결하여 세운 온실 시설원예로 재배된 농산물의 수출액은 시설원예의 현대화를 통해 ‘07년 약 1.8억 달러에서 ’15년 약 2.7억 달러를 기록하여 큰 폭으로 성장하였습니다. 다만 화훼류 수출의 부진으로 전체적인 성장세가 둔화되었지만 채소류의 수출은 ‘07년 이후 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한 정부 주도하에 시설원예 농산물 수출 증대를 위한 다양한 노력들이 이루어지고 있으며 향후 원예작물 수출은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. [원예작물 수출현황] 원예작물 수출현황.jpg 원예작물 수출현황 자료 : 시설원예 산업의 현황과 선진화 정책방향 (농림축산식품부) 2) 국내외 시장규모 전망2018년 Research and Markets의 발표에 따르면 2017년 글로벌 온실 산업 규모는 약 200억 달러 규모이고 2023년까지 연 평균 7.14%의 속도로 성장하여 2023년에는300억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 그 주요 원인으로는 농업 생산이 가능한 농경지의 감소로 인해 전통적 농업 생산의 한계가 발생하고 이에 따라 건물을 활용한 옥상 및 수직 농업의 발달 등이 있습니다. 또한 우즈베키스탄, 러시아 등에서 농업 생산량의 증대를 목표로 정부 정책이 실행되고 있어 우수한 기술력을 보유하고 있는 한국 온실 업체의 진출이 가능할 것으로 전망됩니다. 중국과 일본 등에는 온실에 필요한 모든 자재를 일괄 수출하는 원스톱 서비스가 이루어지고 있으며 다양한 국가에 온실사업을 수주한 경험이 있는 국내 업체들 또한 해외 온실자재 납품으로 실적이 증가할 것으로 전망됩니다. 2018년 시장조사 업체인 Variant Market Research가 발표한 자료에 따르면 글로벌 스마트팜 시장은 2016년 약 70억 달러에서 2024년 200억 달러로 연 14.1%의 빠른 속도로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아/태평양 지역은 평균을 상회하는 15.6%의 속도로 성장할 것으로 전망되어 성장가능성이 매우 높은 산업이라 할 수 있습니다. 글로벌시장전망.jpg 글로벌시장전망 국내 첨단온실 및 스마트팜 시장의 경우, 아직 시장이 활성화되지
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못하여 매출규모가 영세하고, 대부분 일반 농가를 대상으로 진행되어 정확한 통계자료가 없는 상황이며, 정부의 스마트팜 도입 정책 등으로 향후 시장 동향을 전망하고 있습니다. 현재 정부는 농림축산식품부 주도로 4차산업혁명 트렌드에 맞춰 ICT를 온실과 축사 등에 접목하여 스마트폰과 PC를 통해 원격으로 작물과 가축의 생육환경을 제어하고 관리할 수 있는 스마트팜의 확산을 정책적으로 지원할 예정입니다. 스마트팜 정책.jpg 스마트팜 정책 자료: 농림축산식품부 정책홍보 스마트팜은 그 특성상 ICT기술이 접목된 온실의 설치가 매우 중요합니다. 외부 기상, 내부 온/습도, 토양 상태, 관/배수 상태 등 다양한 정보를 실시간으로 제어하고 관리할 수 있는 온실 시설이 설치가 되어야만 스마트폰과 PC를 통한 원격 및 자동 제어 시스템이 그 효용성을 극대화 할 수 있기 때문입니다. 따라서 스마트팜 산업의 성장은 신규 온실 설치 규모의 성장을 촉진할 수 있는 요인으로 예상됩니다. 농림축산식품부에 따르면 한국의 스마트팜 보급면적은 '14년 약 400헥타르에서 '17년 약 4,000헥타르로 10배 가까이 성장하였으며, 이에 따라 스마트팜에 필수적인 온실 건설에 대한 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 정부의 5개 부처가 중심이 되어 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술 개발 프로젝트에 착수하면서 2020년부터 2029년까지 7160억원의 예산을 지원하여 스마트팜 확대에 박차를 가할 것으로 전망됩니다. 스마트팜 보급 실적.jpg 스마트팜 보급 실적 자료: 농림축산식품부 현재 진행중인 농림축산식품부의 원예시설현대화 및 스마트원예단지 기반조성사업은 시설원예 사업 활성화를 목적으로 ICT융복합 기술이 적용된 스마트팜 온실의 신,개축을 지원하고 이에 필요한 기타 기반시설을 지원하는 사업으로 자동화 온실의 신,개축을 지원하고 복합환경제어시스템 구축을 위한 시설보급과 컨설팅 등을 보조하여 스마트팜의 조기도입과 활성화에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 또 한 2019년 농식품부의 예산안 중 스마트 농업확산 관련사업의 예산은 1,400억 규모이며 향후 스마트팜 사업이 발전함에 따라 예산규모도 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 각 사업의 예산 규모 세부 내역은 아래와 같습니다. [시설원예현대화 지원사업 예산규모] (단위 : 백만원) 구 분 사업명 2016년 2017년 2018년 2019년 원예시설 현대화 시설원예현대화 수출전문 스마트팜 온실신축 스마트팜 시설보급 스마트원예단지 기반조성사업 스마트원예단지기반조성사업 스마트팜 혁신밸리 스마트팜 혁신밸리 자료: 농림축산식품부
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II. 결손금처리액 III. 차기이월미처리결손금 . 기타포괄손익누계액당기 및 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 기타포괄금융자산평가익 유형자산재평가이익 계 기타자본구성요소 (1) 당기 및 전기말 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자기주식처분이익 전환권대가 주식매입선택권 계 (2) 주식기준보상 1) 당사는 임직원에게 신주발행의 주식선택권을 부여하였으며 그 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내용 권리부여일 2017년 08월 21일 2020년 11월 25일 만기일 2022년 08월 21일 2026년 11월 25일 발행할 주식수 316,000주 248,284주 기발행 주식수 부여방법 신주교부 신주교부 행사가격 17,054원 1,600원 약정용역제공기간 부여일로부터 2년 부여일로부터 3년 행사시작일 2019년 08월 21일 2023년 11월 25일 행사종료일 2022년 08월 20일 2026년 11월 24일 보상원가산정방식 이항모형 이항모형 2) 당기 및 전기 중 비용으로 인식한 보상비용과 당기 이후에 인식할 보상원가의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 전기까지 인식한 보상비용 당기 인식한 보상비용 당기 이후 인식할 보상비용 총보상원가 3) 당기 및 전기 중 주식선택권의 증감내용은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구 분 당기 전기 기초 증가 퇴사로 인한 감소 기말 4) 주식선택권에 대하여 이항모형을 적용하여 보상원가를 산정하였는 바, 동 보상원가 산정시 사용된 가정은 다음과 같습니다. (가) 2017년 부여분 주가 행사가격 무위험이자율 예상주가변동성 16,900원 17,054원 (나) 2020년 부여분 주가 행사가격 무위험이자율 예상주가변동성 1,510원 1,600원 매출액 (1) 당기 및 전기의 매출액 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 상품매출액 제품매출액 A/S 매출액 수입임대료 계 (2) 당사는 운반하역 기계와 기타 기계류 및 부품의 제조 및 판매를 수행하는 단일의 영업부문을 보유하고 있습니다.(3) 당기 및 전기 중 당사의 매출액의 10%이상을 차지하는 외부 고객은 없습니다. 29. 매출원가 당기 및 전기의 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 상품매출원가 제품매출원가 계 30. 비용의 성격별 분류당기 및 전기 중 발생한 주요 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 판매비와 관리비 등 매출원가 합계 판매비와관리비 등 매출원가 합계 재고자산의 변동 원재료 및 상품 당기매입액 종업원급여 감가상각비 무형자산상각비 기타비용 합계 31. 판매비와 관리비 (단위: 천원) 구 분 당기 전기 직원급여 퇴직급여 주식보상비용 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 전력비 세금과공과금 감가상각비 지급임차료 수선비 보험료 차량유지비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 소모품비 지급수수료 광고선전비 대손상각비 수출제비용 판매수수료 무형고정자산상각 경상연구개발비 계 32. 금융수익 및 금융비용 (1) 당기 및 전기의 금융수익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 이자수익 배당금수익 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 계 (2) 당기 및 전기의 금융비용 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 이자비용 당기손익인식금융부채평가손실 당기손익-공정가치측정금융부채처분손실 계 33. 기타수익 및 기타비용 (1) 당기 및 전기의 기타수익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 외화환산이익 외환차익 채무조정이익 사채상환이익 관계회사-종속회사 처분이익 유형자산처분이익 잡이익 계 (2) 당기 및 전기의 기타비용 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 유형자산처분손실 유형자산 폐기손실 외환차손 외화환산손실 투자사채손상차손 기타의대손상각비 종속기업투자주식손상차손 사채상환손실 사채발행손실 기부금 잡손실 계 34. 법인세비용(수익) (1) 당기 및 전기의 법인세비용의 주요
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구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 당기법인세 당기손익에 대한 당기법인세 전기법인세 이연법인세 자본에 직접 가감되는 이연법인세 일시적차이 등의 발생 및 소멸로 인한 금액 법인세비용(수익) (2) 당기 및 전기의 법인세비용차감전순손익과 법인세비용의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 법인세비용차감전순손익 적용세율에 따른 법인세비용 조정사항 기초유보차이조정 인식되지 않은 일시적차이로 인한 효과 당기발생결손금자산미인식효과 전기법인세 비공제비용 비과세수익 기타 소 계 법인세비용(수익) 유효세율 (3) 당기 및 전기 중 자본으로 인식된 법인세의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 유형자산재평가이익 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 보험수리적이익 전환권대가 계 (4) 당기 및 전기말 현재 재무상태표에 인식된 이연법인세자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다.(당기말) (단위: 천원) 계정과목 기 초 증감액 기 말 손익반영 증감액 자본반영 증감액 일시적차이에 대한 이연법인세 퇴직급여충당부채 퇴직보험예치금 기타의대손상각비(대여금) 압축기장충당금 유형자산재평가이익 감가상각비 감가상각비(업무용승용차) 국고보조금 대손충당금(선급금) 매도가능증권평가이익 상품평가손실 원재료평가손실 제품평가손실 상환할증금 전환권조정 리스부채 사용권자산 종속기업투자자산손상차손 기타충당부채 대손충당금(외상매출금) 대손충당금(미수금) 매도가능증권평가손실 부채평가이익 기한의이익상실손실 투자사채 투자전환사채 파생상품부채(유동) 소 계 미사용세무상결손금및세액공제에 대한 이연법인세 세무상결손금 세액공제 소 계 이연법인세자산 인식제외 금액 합 계 (전기말) (단위: 천원) 계정과목 기 초 증감액 기 말 손익반영 증감액 자본반영 증감액 일시적차이에 대한 이연법인세 퇴직급여충당부채 퇴직보험예치금 기타의대손상각비(대여금) 압축기장충당금 유형자산재평가이익 감가상각비 감가상각비(업무용승용차) 국고보조금 대손충당금(선급금) 매도가능증권평가이익 상품평가손실 원재료평가손실 제품평가손실 상환할증금 전환권조정 매각예정비유동자산 매도가능증권손상차손 종속기업투자자산손상차손 기타충당부채 대손충당금(선급금) 대손충당금(미수금) 매도가능증권평가손실 부채평가이익 기한의이익상실손실 투자사채 투자전환사채 소 계 미사용세무상결손금및세액공제에 대한 이연법인세 세무상결손금 세액공제 소 계 이연법인세자산 인식제외 금액 합 계 (5) 당기 및 전기말 현재 이연법인세자산으로 인식되지 않은 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 차감할 일시적차이 이월결손금 세액공제 계 (6) 당기말 현재 이연법인세자산으로 인식되지 않은 이월결손금 및 이월세액공제의 만료시기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 이월결손금 이월세액공제 1년 이내 1~2년 2~3년 3년 이후 계 35. 주당손익(1) 기본주당손익당기 및 전기 중 기본주당손익 계산에 사용된 당기순손익과 가중평균유통보통주식수는 다음과 같습니다. (단위: 원,주) 내 역 당기 전기 당기순이익(손실) 가중평균유통보통주식수 기본주당손익 (2) 당기 및 전기의 가중평균유통보통주식수 계산내역은 다음과 같습니다. (단위:주) 당기 주식수 일수 가중평균주식수 기초 유통보통주식 유상증자 유상증자 유상증자 유상증자 가중평균유통보통주식수 (단위:주) 전기 주식수 일수 가중평균주식수 기초 유통보통주식 유상증자 유상증자 가중평균유통보통주식수 (2) 희석주당손익당기말 현재 당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 전환사채와 주식매입선택권이 있으며, 희석 여부 에 대한 검토결과 주당 손익의 희석효과는 없습니다. 36. 영업으로부터 창출된(지급한) 현금 (1) 당기 및 전기의 영업활동 현금흐름 중 조정의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 이자비용 외화환산손실 퇴직급여 주식보상비용 감가상각비 유형자산처분손실 유형자산폐기손실 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 당기손익인식금융부채처분손실 기타포괄-공정가치측정금융자산처분이익 사채상환손실 무형자산상각비
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법인세비용(수익) 대손상각비(환입) 기타의대손상각비 유형자산처분이익 이자수익 채무재조정이익 외화환산이익 사채상환이익 사채발행이익 배당금수익 재고자산평가손익 관계회사-종속회사 처분이익 종속기업투자주식손상차손 투자사채손상차손 계 (2) 당기 및 전기 영업활동 현금흐름 중 순운전자본의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 매출채권의 감소(증가) 기타수취채권의 감소(증가) 기타유동자산의 감소(증가) 재고자산의 증가 매입채무의 증가(감소) 기타지급채무의 증가(감소) 기타유동부채의 증가(감소) 사외적립자산의 감소(증가) 퇴직금의지급 계 (3) 당기 및 전기의 현금흐름표에 포함되지 않은 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 유형자산 재평가 투자부동산의 유형자산의로 대체 유동전환사채의 장기일반사채로의 대체 장기차입금의 유동성대체 매출채권및기타채권의 제각 기타채권의 제각 및 대체 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분으로 기타포괄손익의 이익잉여금 대체 (4) 당기 중 재무활동에서 생기는 차입부채의 조정내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 기초 현금흐름 비현금 변동 이자비용 기한이익상실손실/상환손익 기타 기말 단기차입금 장기차입금 전환사채 리스부채 재무활동으로부터의 총부채 7. 우발상황 (1) 당기말 현재 각종 계약과 관련하여 서울보증보험에서 제공받고 있는 보증내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종류 보험가입금액 하자이행보증보험 등 (2) 당기말 현재 제공받은 보증의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 내 용 한 도 실행금액 기계설비건설공제조합 일반보증 전문건설공제조합 일반보증 (3) 당기말 현재 당사가 타인에게 제공한 보증내용은 자회사 (주) 수성에이지브이에서 대출 실행된 차입금에 대해 당사 토지,건물이 담보로 제공된 사실이 있습니다. (4) 당기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 금융거래 한도 약정의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 약정기관 약정사항 한도액 사용액 KEB하나은행 외담대 신한은행 외담대 우리은행 외담대 기업은행 외담대 (5) 당사 전 대표이사의 배임혐의 발생당사의 전 대표이사인 김태균 및 유철근은 2017년에 발생한 당사의 ㈜이디 주식인수와 관련하여 2018년 7월 업무상 배임 혐의로 고소되었습니다. 또한, 당사의 전 대표이사인 김태균은 2017년에 발생한 당사의 이엠피연구소와의 공동연구 및 사업화 수행계약 체결과 관련하여 2018년 7월 업무상 배임 혐의로 고소되었습니다.(6) 우발사항 및 제공받은 지급보증전기 중 당사는 2017년 12월에 제7차 전환사채로 대환되어 말소 처리된 제2차 전환사채 12억원을 담보권으로 보유하고 있다고 주장하는 당사자를 확인하였습니다. 감사 보고서일 현재까지 동 당사자는 당사에게 담보권으로 보유하고 있다는 전환사채에 대한 금원 청구를 하지 않은 상태입니다. 당사는 해당건과 관련하여 잠재적으로 발생할 수 있는 법적다툼에 대해 승소할 가능성이 높을 것으로 판단하고 있으며, 이에 따라 충당부채를 인식하지 않았습니다. 당사는 상기 사항과 관련하여 당사의 전 대표이사인 김태균을 유가증권위변조 혐의로 인천지방검찰청에 고소하였습니다. 특수관계자 (1) 당기 및 전기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 당사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 유니베스트(주) 유니베스트(주) 유니베스트투자자문(주) 유니베스트투자자문(주) 유니베스트투자조합 1호 유니베스트투자조합 1호 종속기업(*) -(*1) (주)허드슨헨지피이 (주)허드슨헨지인베스트 (주)허드슨헨지인베스트 (주)수성에이지브이(*2) 주요경영진 김대진 등 김대진 등 (*1) 당기 중 (주) 허드슨헨지인베스트와 합병하여 소멸하였습니다.(*2) 당기 중 설립하였습니다. (2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 거래내용 당기 전기 종속기업 (주)수성에이지브이 매출 종속기업 (주)수성에이지브이 매입 종속기업
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(주)수성에이지브이 이자비용 종속기업 (주)수성에이지브이 고정자산 매각 종속기업 (주)허드슨헨지인베스트 이자수익 종속기업 (주)허드슨헨지인베스트 선급금 종속기업 (주)허드슨헨지인베스트 대여금 종속기업 (주)허드슨헨지인베스트 (*1)종속회사간합병 및 증자 종속기업 (주)허드슨헨지피이 (*1)종속회사간합병 (*1) 당기 중 허스슨헨지인베스트와 (주)허드슨헨지피이가 (주)허드슨헨지인베스트와 합병하여 소멸하였습니다. (3) 당기 및 전기말 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 대여금 외상매입금 차입금 미지급비용 종속기업 (주)수성에이지브이 주요경영진 대표이사 (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 미수금 대여금 종속기업 유니베스트(주) 유니베스트투자자문(주) 주요경영진 대표이사 (4) 당기 중 특수관계자에 대한 대여 및 차입 등 자금 거래 내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 거래유형 기초 자금유출 자금유입 기말 종속기업 (주)수성에이지브이 자금대여 자금차입 주요경영진 대표이사 자금대여 (5) 당기말 현재 당사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 다음과 같습니다.1) 담보제공자산 (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 담보제공자산 장부가액 담보설정액 제공처 종속기업 (주)수성에이지브이 청라동 11-28공장토지 및 건물 새마을 금고서울은평외 9개지점 2) 당기말 회사는 체인쿼터스 대여금에 대한 근저당 해지와 관련하여 해당 채권의 회수를 위하여 최대주주인 유니베스트(주)가 보유하고 있는 아래의 주식에 대해 담보권을 설정하고 있습니다. (단위: 천원) 특수관계구분 담보설정 대상 자산 담보권설정 자산 담보설정액 최대주주의 특관자 유니베스트(주)에 대한 대여금 수성 보통주 633,946주 유니베스트투자자문㈜ 주식 380,000주 유니베스트 투자조합1호 지분 267좌 (6) 당기 및 전기 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 급여 및 기타 단기종업원급여 퇴직급여 주식보상비용 계 39. 영업부문정보당사는 운반하역 기계를 제조 및 판매하는 사업 부문을 단일 영업 단위로 운영하고 있으므로 영업 부문별 요약 재무정보를 별도로 공시하지 아니합니다. 40. 재무제표의승인 당사의 재무제표는 2021년 2월 10 일자 이사회에서 발행 승인되었으며, 2021년 3월 29일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. 41.보고기간후사건당사는 보고기간 이후인 2021년 1월 20일에 제16차 전환사채 4,000백만원을 발행하였으며, 2021년 2월1일에는 제12차 전환사채 전액이 주식으로 전환되었습니다. ◆click◆ 『부속명세서 목차』 삽입 00760#*부속명세서_목차.dsl ◆click◆ 『내부회계관리제도 감사 또는 검토의견』 삽입 00760#*내부회계관리제도감사또는검토의견.dsl 50_내부회계관리제도감사또는검토의견 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 주식회사 수성 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 주식회사 수성의 2020년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조에 따라 첨부하는 것입니다.첨부 : 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 2. 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 주식회사 수성대표이사 귀하 2021년 3월 18일 우리는 첨부된 주식회사 수성의 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 수성의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도
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모범규준'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다"라고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영진이 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영진의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업으로서 경영진의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태보고는 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다. 회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2020년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사등의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 서울특별시 강남구 언주로86길5 신우회계법인 대표이사 한상우 내부회계운영실태보고서.jpg 내부회계관리자의 운영실태보고서 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 수성 감사대상 사업연도 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 회사에 대한 이해 및 전반감사계획의 수립 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 반기검토 일 명 명 중간감사 일 명 명 입증감사 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 인천 본사 실사(입회)대상 재고자산 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 인천 본사 실사(입회)대상 현금 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2020년 11월 09일 감사인 및 감사 서면 중간감사 주요 이슈사항에 대한
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II. 사업의 내용 Ⅰ. 사업의 개요1. 물류기기 산업의 개황 지게차로 대표되는 국내의 물류기기산업은 건설, 중화학공업의 산업인프라 확충, 생산설비투자 확대 및 생활향상에 따른 유통산업의 수요증가에 힘입어 1980년 이후 급신장을 하여 왔습니다. 특히 국내시장 형성단계인 1980년대 초부터 IMF이전까지 급속한 성장세를 보였으나 1998년 이후 물류기기산업은 사업축소 및 물류기기산업체의 해외 매각을 비롯한 구조조정과 산업 재편 과정을 겪었습니다. 그 이후 적극적인 구조조정, 해외경기의 호황 및 경제회복 기대심리에 따른 투자증대로 회복궤도로 진입하여 지속적으로 성장하고 있습니다. 현재 당사가 경쟁 우위를 달성하고 있는 산업차량 시장은 다수의 업체가 유사한 제품을 생산함에 따라 가격 경쟁력 위주의 시장으로 경쟁이 치열한 편입니다. 이에 따라 중고제품 판매, 렌탈사업, AS 부품판매 등 새로운 장비의 개발 및 판매와 시너지 창출이 가능한 사업으로 규모가 확대되고 있습니다. 국내 운반하역장비 및 전동물류기기를 생산할 수 있는 능력을 가진 제조업체는 줄어들고 있는 실정이며 현재 국내물류기기 시장은 중대형기기의 경우 두산인프라코어, 현대중공업, 클라크 등 주로 대기업에서 생산되며 중·소형은 수성, 토비카, DMC Korea 외 몇 개의 제조사가 생산하고 있습니다. 세계적으로는 미주, 선진유럽국가 등 불과 몇 개국으로 아시아에서는 일본, 한국과 최근에 대만, 중국 등에 제조업체가 분포되어 있습니다. 2. 대내외 주요 현황 및 전망 가. 대내외 산업환경 구 분 물류장비 산업 대외 정부및시장 ·기업 체감경기 하락, 불확실성 상승 ·물류성비에 대한 투자 감소 ·신규 물류센터 건설 감소 및 증설 최소화 ·물류설비 투자 유보상황 발생 ·최저임금 상승에 따른 자동화 물류설비에 대한 수요 증가 ·중고 장비의 수요 증가 ·가격이 저렴한 소형 물류기기의 수요증가 경쟁사 ·렌탈 영역의 사업 확장·중고제품 임대·소형 물류기기의 개발·자동화 물류장비에 대한 연구 및 개발 대 내 ·자동화 물류기기에 대한 연구 및 개발·렌탈 사업 준비 3. 국내시장 현황 지게차로 대표되는 국내의 물류기기산업은 지난해 경기부진으로 인하여 시장규모가 축소되고 있는 실정입니다. 한국건설기계산업협회에 조사 내용에 따르면 2020년 11월 완제품 총 생산 및 총 판매는 67,998대 및 70,208대로 전년대비 각 12.0% 및 13.1% 감소한 것으로 나타났습니다. 유통이나 화장품, 의약 등 일부 업종에서 공장 및 물류센터 증설로 수요가 증가했으나, 전반적으로는 부진한 상태입니다. 완성차 국내판매 현황.jpg 완성차 국내판매 현황 반면 중고차를 찾는 수요는 늘어난 것으로 파악되고 있습니다. 환율 하향 안정세, 특히 엔화 약세로 일본 중고장비의 경쟁력이 증가하면서 이를 찾는 고객이 많아졌으나 일본 현지의 수급사정이 원활치 못해 공급이 수요를 따라가지 못하는 현상이 발생하기도 했습니다. 미국 및 유럽산 지게차도 가격경쟁력이 높아진 상황입니다. FTA에 따른 관세 면세로 수입장비가 국산장비에 대한 가격경쟁력이 어느 정도 확보된 상황이지만 아직 국내 제조사 경쟁구도에는 큰 영향력이 없다고 판단되고 있습니다. 올해 역시 대외내적인 여건 악화로 지게차시장은 전망이 좋지 않은 상황이며 특히 경기침체에 따른 신규 투자규모 감소로 가격경쟁은 한층 더 치열해질 것으로 예상되고 있습니다. 다만 자사 주력제품인 전동파렛트 트럭 등 Class3(세계 표준 규격) 제품에 대한 수요는 높아질 것으로 추정하고 있습니다. 물류장비가 필요하지만 가격부담으로 지게차를 구매하지 못하는 수요처가 상대적으로 가격이 저렴한 Class3 제품을 찾을 것으로 추정하고 있습니다. 구동방식별 판매 비중 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 합계 평균비율 수량 수량 수량 수량 수량 전동 디젤 LPG 합계 구동방식별 판매 비중.jpg 구동방식별 판매 비중 4. 해외시장현황 2020년 WITS 자료에 따른 CLASS별, 지역별 현황은 아래표와 같습니다. CLASS 증가율 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ [CLASS별
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현황] 지역 증가율 유럽 미주 아시아 아프리카 오세아니아 [지역별 현황] Ⅱ. 주요제품 및 서비스 현황1. 주요제품 현황 가. 품목별 매출현황 사업부문 품목 용도 주요상표등 매출액 비율 산업용 트럭 및 적재기 제조업 전동지게차 주1) SBF,SBR 리프트 주2) TL 고소작업대 주3) 견인차 주4) SPT,SST 스테카 주5) 전동차 주6) 청소차 주7) 습식,건식 파렛트 주8) SHP 기타 부품 및 단품판매 합 계 주1) 전동지게차 (SBF, SBR) ㉠ 마이크로프로세서를 이용한 통합제어방식 시스템으로 물품을 운반, 하역, 적재등에 이용되며, 좁은 공간에서도 작업을 효율적으로 수행할 수 있습니다. 또한 밧데리를 이용하여 작동되므로 소음 및 매연이 없습니다. ㉡ 중대형지게차시장은 두산산업차량, 현대중공업, 클라크, 수성 등이 경쟁관계에 있으나 당사의 경우 진입초기단계에 있어 점유율은 아직까지 10%미만에 머물고 있습니다. 소형지게차시장의 경우 수성, 동명중공업등이 경쟁관계에 있으며 당사의 주력시장으로 50%정도의 시장점유를 하고 있습니다. 주2) 리프트 (TL) ㉠ 100%주문생산으로 주로 공장에서 제품을 생산하기 위해 작업현장에 고정으로 설치되고 있습니다.㉡ 당사를 제외한 리프트 제작업체는 없다고 할 정도로 대부분 영세업체들이 주문제작 하고 있습니다.주3) 고소작업대 (SSL, SW, SY, SU) ㉠ 고소작업대 : 주로 공장 및 건설현장에서 5M이상의 높은 작업을 할 때 사용되며, 또한 높은 작업 상태에서 이동이 가능합니다. 국내의 경우 제작업체는 당사가 유일하며 주로 수입상들이 수입하여 판매하고 있습니다. ㉡ 저상형 작업대 : 공작기계, 전용기계, 라인작업 등에 있어 제품의 조립 및 가공을 최적의 높이로 작업하여 작업자의 피로감을 덜어주는 제품입니다. 주4) 견인차 (SPT, SST) ㉠ 안정된 견인력과 뛰어난 작업성 및 조작성으로 화물운반에 용이하며 EPS 조향장치와 운전자 체형에 맞게 조정되는 핸들 틸팅장치를 통해 안정된 주행이 가능하도록 제작된 제품입니다. ㉠ 물품을 운반, 적재시에 사용되며 전동용과 수동용으로 나누어지고 있습니다. ㉠ 화물 운반 및 적재에 사용되며 기존의 지게차가 가지고 있는 기능을 사용 할 수 있습니다. 소형장비로 좁은 공간에서 높은 작업능력을 보여주는 제품입니다. 주7) 청소차 (습식 / 건식) ㉠ 청소차 : 국내최초 국산 탑승식 및 입승식 건식, 습식 청소차로 대형 매장이나 건물의 청소에 사용되고 있습니다. 주8) 파렛트 (SHP)㉠ 수동형 물류기기로 물품을 운반하는데 사용되며 주로 유통업체등에서 사용되고 있습니다. 2. 서 비스 현황 가. AS 현황 1) AS 운영방식 /S운영방식> 구분 물류장비 청소차 핸드파렛트 무상 A/S 12개월 24개월 3개월 유상A/S 무상 A/S 기간 이후 및 소비자과실에 의한 고장 ㉠ 제품 A/S는 구입일 기준으로 물류장비는 1년, 청소차는 2년, 핸드 파렛트는 3개월로 합니다. ㉡ 무상 A/S기간이 지나거나 소비자과실에 의한 부분은 유상으로 처리하고 있으며, 각 지역별 대리점을 통하여 A/S 및 유지보수를 진행하고 있습니다. ㉢ 대리점에서 처리하기 어려운 사항은 본사 A/S팀에서 직접 관리하고 있습니다. 2) A/S의 종류 ㉠ 하자처리 제품의 사용에 있어서 기능 및 구조적 결함으로 인한 하자는 무상으로 처리하고 있지만, 소비자 과실로 인한 제품의 문제는 유상으로 서비스를 해드리고 있습니다. 문제 발생 시 원인 파악을 한 이후에 각 지역별 대리점에서 A/S를 진행하고 있으며, 문제 처리보고를 통한 개선개량 방안을 만들어 이후에 같은 문제가 발생하지 않도록 합니다. ㉡ 유상처리 각 제품별 구입일로부터 일정기간이 지나면 유상처리로 진행이 됩니다. 보통 제품 노후화로 인한 부품 교체 및 배터리 교체등 부품A/S가 해당됩니다. ㉢ 입고수리 일반적으로 각 지역별 대리점에서 유지보수를 진행하지만 대리점에서 해결하기 어려운 사항은 본사A/S팀이 제품 입고 후 부품교체 및 작동테스트를 거쳐 출고가 됩니다. 3) A/S 매출현황 ㉠ 2019년 대비 A/S 매출은
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회복세를 보이고 있으며 거래처 발굴 및 부품 확보를 위해 노력하고 있습니다. (단위 : 백만원) as매출현황.jpg as매출현황 Ⅲ. 주요 원재료 1. 가격변동추이 (1) 주요 원재료 가격 변동 추이 (단위:백만원) 품 목 제40기 제39기 제38기 몸 체 국 내 수 입 밧데리 국 내 수 입 충전기 국 내 수 입 1) 산출기준은 기별 평균 구매가격입니다. 2) 원재료의 가격변동원인은 공급업체의 공급규모 및 경제조건에 따라 가격변화가 있을 수 있으며, 또한 당사가 생산하는 제품이 특수형 제작 및 그 수가 다양하며 기별로 제품 생산 모델에 따라 가격변동이 나타날 수 있습니다. 2. 주요 매입처 현황 (1) 국내 주요 매입처[2020년 1월 1일 ~ 12월 31일 ] (단위 : 백만원) 매입처 주요품목 금액 특수관계 비 고 세방전지 배터리 없음 국내독점 주식회사일성산업기계 리프트 없음 (주)에프티글로벌 충전기 없음 보원네스트 파렛트 외 바디 없음 신성엔지니어링 실린더 없음 엔트로텍 리프트 없음 현일기공 전동 바디 없음 수성기계공업 주식회사 고소 바디 없음 Ⅳ 생산 및 설비1. 생산능력 및 실적 현황 (1) 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 품 목 제40기 제39기 제38기 산업용 트럭 및 적재기 제조업 전동지게차 스태커 기타 합 계 (2) 생산능력 산출근거1) 산출기준 * 전동지게차의 일별 생산능력은 기종별 tact time을 체크하여 평균 낸 것을 환산한 자료입니다. * 리프트의 경우 주문제작 및 외주제작 형태가 많아 자체 생산능력을 산출하기 어렵습니다. * 기타 제품들의 경우 그 종류가 다양하고 특수형 주문제작형태의 제품이 이어서 평균적인 생산능력의 산출이 어렵습니다. 2) 산출방법 (단위 : 대) 제품명 일일 생산능력 년간 작업일수 년간 생산능력 전동지게차 * 평균 가동시간 : 1일 9시간 기준 / 월평균 약 22일 기준 (3) 생산실적 및 설비 현황 1) 생산실적 (단위 : 대) 사업부문 품 목 제40기 제39기 제38기 산업용 트럭 및 적재기 제조업 전동지게차 스태커 기타 합 계 2) 생산설비 현황[자산항목 : 유형자산] 2020년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초장부 가액 당기증감 당기 상각 당기말 장부가액 비고 증가 감소 청라 공장 자가 인천 서구 경서동 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 건설중인자산 사용권자산 합 계 2. 가동률 (1) 기별 가동률 사업부문 품 목 제40기 제39기 제38기 산업용 트럭 및 적재기 제조업 전동지게차 기타 합 계 Ⅴ.국내·외 매출 현황1. 국내매출 현황 가. 관리 구분별 매출 현황 관리 구분별 매출현황.jpg 관리 구분별 매출현황 ㉠ 대리점 매출의 경우 2019년 대비 소폭 증가 하였습니다. ㉡ 직판의 경우 2019년 대비 28% 매출이 감소하였으며, 해당 사유로는 코로나 19 사태로 인하여 공공기관 입찰건 및 대기업 계열사의 장비 매입량 감소가 매출 하락에 큰 원인으로 작용하고 있습니다. 나. 지역별 매출현황 국내지역별 매출현황.jpg 국내지역별 매출현황 ㉠ 수도권 지역에서 압도적인 점유율을 보이고 있으며, 기타 지역에서는 상당히 취약함을 보이고 있는 양상입니다.다. 품목별 매출현황 품목별 매출현황.jpg 품목별 매출현황 ㉠ 전동차와 SBR, SBF 판매가 매출의 55% 이상을 차지하고 있습니다. ㉡ SBF를 제외한 나머지 제품군들은 경쟁사에서 국내에 도입하고 있는 저가형 수입 장비에 비하여 당사에서 제작하고 있는 제품의 가격이 높게 책정 되고 있기 때문에 이는 판매량 감소에 직접적인 영향을 주고 있으며, 이에 따라 매출이 감소하고 있는 추세입니다. 2. 국외 매출 현황 가. 유형별 매출현황 유형별 매출현황.jpg 유형별 매출현황 ㉠ 주력제품(SBR, SWR, SWC, SWP, SSL 시리즈)이 해외시장에서 중국제품에 가격에 밀려 매출이 둔화되는 현상이 발생하고 있습니다.나. 지역별 매출현황 지역별 매출현황.jpg 지역별 매출현황 ㉠ 코로나 바이러스의 영향으로 지역별 매출액이 감소하였습니다. ㉡ 일부 지역은 단기성 프로젝트
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수주로 인하여 매출이 증가하였습니다. 다. 산업동향 1) 세계적으로 현재까진 CLASS 4의 비중이 높습니다. 2) 아시아, 중동, 아프리카 지역이 CLASS 4의 비중이 제일 높고, 유럽 및 미주 지역은 CLASS 1와 CLASS 4의 비중이 거의 동일해졌습니다. 3) 매년 CLASS 1, 3의 공급량이 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 모델명/지역 CIS 동남아 일본 중국 중남미 중동 합계 SBF SBR SDF 견인차 고소 스테카 전동차 파렛트 AS매출 합계 라. 제품의 시장성 1) CLASS 4 : 환경규제에 다른 점유율 감소 -> 시장성 감소 2) CLASS 1, 3 : 환경규제, 리튬배터리의 개발 및 적용이 커져 점유율 증가 -> 시장성 증가 마. 판매전망 1) 물류장비 선진업체들은 리튬배터리 및 AGV 시스템을 도입, 적용, 판매하고 있습니다. 현재 수성이 개발 추진하는 리튬배터리 및 AGV 시스템 사업이 마무리 된다면 세계 선진업체들과의 경쟁이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 2) 현재 CLASS 4의 제품을 중국 OEM 생산으로 시장 가격경쟁력에 맞추어 수출하고 있습니다. 향후 보다 공격적인 가격정책과 마케팅을 통하여 매출이 증대될 것으로 예상되고 있습니다. 3) 국내 및 해외 제조사들은 CUSTOMIZED제품 생산을 꺼려하고 있는 실정에 자사는 고객의 현장에 맞춤 CUSTOMIZED 제품 판매하여 매출향상에 기여할 것입니다. Ⅵ.산업환경 분석1. 진입의 난이도 소형물류기계의 경우 설비 등 기초 투자자본과 판매망 등이 사업을 시작하는데 큰 영향을 주지 않는 편으로 시장진입이 쉽게 이루어지고 있습니다. 다만, 이러한 소규모 업체들은 주로 한두 가지 아이템을 가지고 생산하며, 지역적 한계를 극복하지 못하므로 쉽게 도산하고 있으며, 매출의 성장을 크게 이루어 내지 못하고 있는 실정입니다. 당사의 경우 일찍이 이 분야에 들어와 전국적인 대리점 망을 구축하고 또한 소형물류기계 전 품목에 대해 생산 및 판매를 하고 있어 나름대로 시장진입의 벽을 구축하였다고 할 수 있습니다. 소형 및 중대형지게차의 경우 설비 등의 기초자본이 많이 투하되고 판매망 역시 중요한 역할을 하는 관계로 대기업들을 제외한 중소기업들이 진입하기에는 많은 어려움이 따르는 실정입니다. 다만, 대기업의 경우 대규모 시설 투자 및 고정비용의 지출 등으로 시장의 변화에 빠르게 대처할 수 없는 단점이 있습니다. 따라서 당사의 경우 전국적인 판매망과 소형전동지게차를 생산한 경험으로 자체모델을 개발 완료하여 현재 생산 중에 있습니다. 진입의 난이도.jpg 진입의 난이도 2. 사업현황 분석 가. 사업추이 현황 사업추이현황.jpg 사업추이현황 3. 영업환경 및 경장사 분석 가. 자사 환경 패러다임의 변화 구 분 기존패러다임 새로운 패러다임 영업 전략 대리점 중심의 영업 신 시장 개척 법인회사 설립 경쟁 우위 품질 서비스 시설업체 네트워크 확보 견고한 브랜드 인지도 다양한 제품 라인업 새로운 공급 프로세스 부품 조달력 강화 제품의 지속적인 개발 영업 관리 형식상의 거래처 관리 데이터 기반의 거래처 관리 나. 경 쟁사 비교 분석1) 전동지게차 구 분 비 젼 매출규모 (단위 : 백만원) 사업구조 주요전략 두산 고객 가치 제공 극대화 사업의 지속적인 성장 스마트 솔루션 제공 사업포트폴리오 고도화 엔진사업부 건설기계사업부 어태치 사업부 신흥시장 공략을 위한 해외법인 설립 핵심 부품의 국산화 개발 현대 품질향상 해외 신시장 개척 매출 7조원 글로벌 5위 달성 건설기계 산업차량 부품 신흥시장 공략을 위한 해외법인 설립 R p;D 중심 운영체계 구축 Lean Smart art 생산체계 확보 클라크 건설기계 산업차량 부품 판매망 재정비(클라크 본사 인수, 멕시코 공장 폐쇠 미국공장 이전 통합 전동 지게차 시장의 경우 소형운반기계와 마찬가지로 완전경쟁 형태로 두산산업차량, 클라크, 현대중공업 등 주로 대기업들로 시장이 형성되어 있습니다. 이중 수성에서 판매하고 있는 전동지게차(좌승식/입승식 전동지게차)의 시장 점유율은 아래와 같습니다. 전동지게차 점유율.jpg 전동지게차
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점유율 2) 소형 운반기계 소형 운반기계 시장의 경우는 완전경쟁 형태로 당사와 한성웰텍, 태진이엔지가 전체 매출의 51%를 차지하고 있으며 그 중에서도 당사가 경쟁우위를 달성하고 있습니다. 소형 운반기계 점유율.jpg 소형 운반기계 점유율 다. 경쟁우위 비교 분석1) 품목별 경쟁우위 구 분 시장 점유율(%) 동종업계의 경쟁 요소 평가(상, 중, 하) 2014년 2015년 2016년 생산단가 생산능력 신규투자 영 업 력 중형 전동 지게차 하 중 하 중 소형 전동 지게차 중 상 하 중 스테카 하 중 하 중 2) 자사 제품의 특장점 전동 장비로 친환경적이며 매연이 없으며, 소음이 적다. 납기가 바르며, A/S가 신속하다. 국내 최초 유일 산업용 청소차 생산업체 물류장비 리튬배터리 적용 고객이 원하는 특수장비 생산 다양한 물류장비 제품을 생산, 판매 3) 판매가 될 수 있는 자료 해외 규격 인증 CE 보유 UL 인증 보유 KS 마크 획득 한아 세안 FTA 수출자 인증 보유 Ⅶ.수주상황당사는 대리점이 주요 매출처이며, 장기 수주계약건은 없습니다. Ⅷ. 경영상의 주요계약 1. 신규 개발 1) 개발 목적 Dross Removal Robot은 제철소의 CGL(용융아연도금로)에 사용되는 로봇으로 Dross(불순물 찌거기)를 제거하기 위해 개발 되었다. 24시간 사람이 투입되어 하던 작업을 로봇을 이용해 작업 하므로 유해환경에서 작업자를 보호하며 인력 절감의 기대 효과가 크다. 이 로봇은 협소한 공간에서 작업을 수행해야 하며 이동을 하기 위해서는 이동 장치가 필요하다. 협소한 공간에서 기동성 확보를 위해 전방향 이동이 가능한 메카넘휠을 장착한 이동체가 필요하여 개발하게 되었다.2) 계약 업체 : (주)유진엠에스 3) 계약 체결일자 : 2019년 3월 28일 4) 계약 내용 : Dross Removal Robot 이동용 대차 제작 가. 가반 하중: 1500kg 나. 조이스틱에 의한 무선 조종 다. 전동식 메카넘휠 장착 라. 정위치 고정용Docking Base 개발 (2) 건설용 Anchor 설치 로봇 개발 프로젝트 (SKDR-3370T)1) 개발 목적 4차 산업혁명이 건설현장에서도 실현될 수 있다는 가능성을 보여주며, 시공 지점의 정확한 설계 데이터를 로봇에 전달하여 건설 작업 현장의 안전, 투입 인력 감소, 공기단축 및 원가절감, 시공 품질의 균일화를 실현하기 위해 본 개발 프로젝트를 시작하게 되었다.2) 계약 업체 : 개발투자사 : 대명GEC 개발주관사 : KAT3) 계약 체결일자 : 2019년 4월 3일 4) 계약 내용 : 건설용 Anchor 설치 로봇 이동용 대차 제작 가. 가반 하중 : 500kg 나. 조이스틱에 의한 무성 조종 다. 10m 상승 가능한 Lift Table 라. 아우트리거 4EA 장착 마. 전용 배터리팩 개발 2. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 외부자금조달 요약표 (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비 고 은 행 보험회사 종합금융회사 연신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채(공모) 회사채(사모) 유상증자(공모) 유상증자(사모) 자산유동화(공모) 자산유동화(사모) 기 타 자본시장 합계 주주,임원,계열회사 차입금 기 타 총 계 Ⅷ. 연구개발활동 1. 연구개발활동 개요 당사는 부설연구소를 운영하고 있으며 주요 연구개발활동은 물류운반차량, 산업용 리프트 및 고소작업대 등의 신제품 개발, 핵심 부품 및 전장품의 개발 및 설계, 성능 개선 및 사전 품질 검증 등을 하는데 주력하고 있습니다. (1) 기술연구소 조직도 기술연구소 조직도.jpg 기술연구소 조직도 2. 개발 활동 및 실적 (1) 연구개발 비용 항목 (단위:천원) 과목 제40기 제39기 제38기 비고 원 재 료 비 인 건 비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발 비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액 비율 (2) 연구개발 실적 연구과제 연구결과 및 기대효과 유압모터 기존의 m.g에의한 유압모터의 직기동방식에서 controller에 의해 유압모터를 구도함으로써
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구동초기에 발생하는 과도한 전류를 제어할 수 있으며 원하는 만큼의 모터속도를 제어할 수 있으며 지게차에서 steering,lift,tilt등의 속도를 임의로 setting할 수 있으므로 소음을 감소시킬수 있다. plugging기능을 추가한 soft-stop (ssss)개발 plugging기능을 기존의 controller기능에 추가함으로서 전진중, 전진lever를 갑자기 후진으로 바꾸어도 ssss기능에 의해 지게차 및 전동차의 start,stop이 이전보다 훨씬 부드러워짐 개발 display를 통해 표시함 비접촉식 LEVER 개발 기존의 접촉식 Lever를 대신하여 Hall소자 및 영구자석을 이용한 비접촉식 Lever(속도지령장치)를개발함으로서 Lever가 부드러워 지고 고장발생을 크게 감소시킬수 있음 전동주행식 운반차 1ton 개발 고출력 주행모터를 사용함으로 빠른가속성능 및 최대속도 증대를 가져옴. 적은 적재능력을 가지지만 기동성능이 탁월한 장비의 필요성에 따라 개발하게됨. 전동주행식이므로 배출가스가 없으므로 쾌적한 작업환경을 요하는 곳에서 사용가능. 전동주행식 운바차 ton 개발 대용량 화믈을 이송할수 있는 운반차 개발 대용량화물 및 다양한 작업(예:크레인장착)를 설치하여 다용도로 사용할 수 있음. H-TYPE DC Motor 전후진 마그네트를 사용하지않아도 되므로 마그네트로 인한 고장 요인을 제거할 수 있으며 마그네트 동작시 발생하는 소음을 줄일 수 있다. 파워어시스트 스티어링장치 기존의 리치타입 스테커는 핸들조작의 어려움을파워스티어링을 장착하여 핸들조작을 쉽게 할 수 있다. (3) 연구개발 활동 연구과제 연구결과 및 기대효과 전동 리치지게차 개발 제품 성능 향상 상품성 개선 전동 사이드로더 지게차 개발 제품 라인업 확보 신규시장 창출 5kw급 배터리 전원 3상 220V인버터 개발 제품 라인업 확보 신규시장 창출 전동 카운터 타입 스태커 개발 제품 성능 향상 상품성 개선 전동 리치 스태커 개발 제품 성능 향상 상품성 개선 4.6M 이동식 고소작업대 개발 제품 라인업 확대 매출증대 고효율 4륜 전동운반차량 개발 성능 및 기능 개선 매출증대 8M 자주식 고소작업대 개발 일본 및 신흥시장 신규 제품 라인업 확보 IT제품 공정용 리치지게차 개발 라인업 확대로 인한 신규시장 창출 다목적 소형 견인 카트 개발 라인업 확보로 인한 신규시장 창출 보행식 지게차 파워스티어링 개발 편의성 및 기능 향상 데이터 센터용 경량 작업 리프트 개발 라인업 확대로 인한 신규시장 창출 전동지게차 수소연료전지 적용 연구 연료전지 전동지게차 개발로 제품 경쟁력 제고 리치지게차 메탄올 연료전지 적용 연구 연료전지 리치지게차 개발로 제품 경쟁력 제고 소형 지게차용 리튬배터리 파워팩 개발 제품 성능 향상 상품성 개선 다목적 소형 전동 운반차 개발 제품 라인업 확대 매출증대 전방향 이동로봇기반의 협동 이송로봇 라인업 확대로 인한 신규시장 창출 수직형 자주식 고소작업대 개발 제품 라인업 확대 매출증대 전방향 이동로봇기반의 모바일 매니퓰레이터 라인업 확보로 인한 신규시장 창출 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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(주)수성에이지브이 이자비용 종속기업 (주)수성에이지브이 고정자산 매각 종속기업 (주)허드슨헨지인베스트 이자수익 종속기업 (주)허드슨헨지인베스트 선급금 종속기업 (주)허드슨헨지인베스트 대여금 종속기업 (주)허드슨헨지인베스트 (*1)종속회사간합병 및 증자 종속기업 (주)허드슨헨지피이 (*1)종속회사간합병 (*1) 당기 중 허스슨헨지인베스트와 (주)허드슨헨지피이가 (주)허드슨헨지인베스트와 합병하여 소멸하였습니다. (3) 당기 및 전기말 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 대여금 외상매입금 차입금 미지급비용 종속기업 (주)수성에이지브이 주요경영진 대표이사 (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 미수금 대여금 종속기업 유니베스트(주) 유니베스트투자자문(주) 주요경영진 대표이사 (4) 당기 중 특수관계자에 대한 대여 및 차입 등 자금 거래 내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 거래유형 기초 자금유출 자금유입 기말 종속기업 (주)수성에이지브이 자금대여 자금차입 주요경영진 대표이사 자금대여 (5) 당기말 현재 당사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 다음과 같습니다.1) 담보제공자산 (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 담보제공자산 장부가액 담보설정액 제공처 종속기업 (주)수성에이지브이 청라동 11-28공장토지 및 건물 새마을 금고서울은평외 9개지점 2) 당기말 회사는 체인쿼터스 대여금에 대한 근저당 해지와 관련하여 해당 채권의 회수를 위하여 최대주주인 유니베스트(주)가 보유하고 있는 아래의 주식에 대해 담보권을 설정하고 있습니다. (단위: 천원) 특수관계구분 담보설정 대상 자산 담보권설정 자산 담보설정액 최대주주의 특관자 유니베스트(주)에 대한 대여금 수성 보통주 633,946주 유니베스트투자자문㈜ 주식 380,000주 유니베스트 투자조합1호 지분 267좌 (6) 당기 및 전기 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 급여 및 기타 단기종업원급여 퇴직급여 주식보상비용 계 39. 영업부문정보당사는 운반하역 기계를 제조 및 판매하는 사업 부문을 단일 영업 단위로 운영하고 있으므로 영업 부문별 요약 재무정보를 별도로 공시하지 아니합니다. 40. 재무제표의승인 당사의 재무제표는 2021년 2월 10 일자 이사회에서 발행 승인되었으며, 2021년 3월 29일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. 41.보고기간후사건당사는 보고기간 이후인 2021년 1월 20일에 제16차 전환사채 4,000백만원을 발행하였으며, 2021년 2월1일에는 제12차 전환사채 전액이 주식으로 전환되었습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 1. 대손충당금 설정 현황 (1) 당기 및 전기말 현재 매출채권 및 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제40기 당기말 제39기 전기말 제38기 전전기말 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 차감: 손실충당금 매출채권(순액) 미수금 차감: 손실충당금 미수금(순액) 미수수익 대여금 차감: 손실충당금 대여금(순액) 계 (2) 신용위험 및 손실충당금당사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 산정된 회수가능액과 장부금액과의 차이를 손상차손으로 인식하고 있습니다. 한편, 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 채권에 대해서는 발생 후 3개월이하까지의 채권은 정상채권으로 간주하고 있으며, 발생 후 3개월을 초과하는 채권에 대해서는 채권의 연체기간에 따른 유사한 신용위험특성(예: 자산의 형태, 산업, 지역적 위치, 담보유형, 연체상태와 기타 관련 요소를 고려하는 신용위험)을 고려하여 일정한 대손율을 적용, 손상차손을 인식하고 있습니다.(3) 당기 및 전기 중 매출채권 및 기타수취채권의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기 매출채권 미수금 대여금 합계 기초금액 손상차손 인식금액 제각 등 기말금액 전기 매출채권 미수금 대여금 합계 기초금액 손상차손 인식금액 제각 등 기말금액 9. 금융자산9.1.
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기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (1) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 (단위:천원) 구분 당기말 전기말 시장성없는 지분증권 위 지분상품의 처분시 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다.(2) 당기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 기초 취득및대체 대체 처분 평가손익 기말 10. 기타금융자산당기 및 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 보증금 11. 재고자산당기 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 취득원가 평가충당금 장부금액 취득원가 평가충당금 장부금액 상품 제품 원재료 미착품 계 당기 중 인식한 재고자산평가손실환입액은 368,369천원 , 전기 중 인식한 재고자산평가손실환입액은 60,775천원입니다. 12. 기타자산당기 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 선급금 차감: 손실충당금 선급금(순액) 선급비용 계 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 천원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)수성 회사채 사모 2020년 01월 31일 2023년 01월 31일 부 (주)수성 회사채 사모 2020년 03월 30일 2023년 03월 30일 부 (주)수성 회사채 사모 2020년 08월 12일 2023년 08월 12일 부 합 계 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단에 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경과 외부환경 및 기타요인 등이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 -당기 종속회사 설립으로 인해 연결재무제표로 작성되었습니다. 1) 재무상태 (단위: 백만원) 구분 제40기 증감액 증감율(%) 제39기 증감액 증감율(%) 제38기 자산총계 부채총계 자본총계 2) 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제40기 제39기 전년대비 증감액 증감율(%) 매출액 매출원가 영업손익 영업외손익 법인세차감전당기순이익 연결당기기순이익 3) 주요경영지표 (단위 : %) 구 분 제 40기 제 39기 안정성지표 -유동비율 -부채비율 수익성지표 -매출액순이익률 -자기자본이익률 4) 유동성 및 자금의 조달 등 (단위 : 백만원) 구 분 제40기 제39기 현금및현금성 자산 유동비율 영업활동으로인한 현금흐름 차입금의존도 4. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 - Ⅲ. 재무에 관한 사항 참조 - 5. 기타 투자판단에 필요한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 3. 재무정보 이용상의 유의점을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 목적 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 주택산업은 토지, 노동력, 자본과 기술 등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을이루는 주거시설을 생산하는 산업입니다. 전후방 연관효과가 크며, 고용창출, 소득증대의 경제적 파급효과가 큰 특징을 가지고 있습니다. 일반건축부문은 산업활동의 근간이 되는 업무시설, 상업시설 등의 건축물을 생산하는 산업입니다. 주요 발주처는 공공기관 또는 민간기업 등이며 수주 이후 건축물을 시공하여 발주처에 공급합니다. 토목부문은 경제활동의 근간이 되는 도로, 항만, 철도 등의 사회간접자본시설을 생산하는 국가 경제의 기간산업입니다. 주요 발주처는 정부 및 공공기관이며 목적물을 시공하여 발주처에 공급합니다. (2) 산업의 성장성 최근 주택시장은 불안정성은 여전한 상황입니다.당분간 이러한 상황은 지속될 것으로 보이며, 정부의 정책 변화 및 국내외 경기 상황에 따라 변동성이 있을 것으로 예상됩니다. 토목부문은 정부 예산감축 등으로 인해 경쟁이 심화되는 등 어려움을 겪어왔으며, 중앙 및 지방정부의 공공투자가 점진적 회복세로 전환을 기대하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 주택부문은 경기변동과 금융상황에 민감하게 반응하는 산업분야로, 개인의 구매력 회복 등의 여부에 따라 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 일반건축부문은 기업의 설비투자, 정부의 발주물량 등으로부터 영향을 받는 사업분야로, 산업경기와 정부 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다. 일반건축부문은 기업의 설비투자, 정부의 발주물량 등으로부터 영향을 받는 사업분야로, 산업경기와 정부 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.(4) 시장의 안정성 소득수준 향상 및 삶의 질 추구에 따른 신규주택 교체수요, 노후 주택 증가로 인한 도심재생사업 활성화, 서민 주거 안정 위한 임대주택 확대, 수직증축 허용으로 인한 리모델링 활성화, 세대내 리폼 등 사회환경 변화에 따라 다양한 주택 산업 수요가 발생하고 있으며, 더불어 시공/분양의 기존 사업 분야 뿐만 아니라 기획/금융, 임대/관리/주거서비스로 소비자의 니즈가 확대될 것으로 전망됩니다. 공공건축부문, 민간부문은 여전히 투자가 부진한 상황이나 향후 개선이 이어질 수 있으리라 전망됩니다. 토목부문은 장기적 저성장기에 접어들어, 점차적으로 신규 발주물량은 감소되고 유지/보수 중심 선진국 산업형으로 변화 될 것으로 예상 되고 있습니다. 중장기적으로는 남북한 관계개선, 수도권 교통난 완화 통한 도시 혼잡개선 사업 발주 등으로 일정 규모 산업 수요는 유지될 수 있을 것으로 전망됩니다. (5) 경쟁요소 경제규모의 확대로 인한 사회간접자본시설의 확충과 대형화로 건설물량이 증가하고 있으나, 98년 이후 건설업면허 개방으로 인한 신규 건설업체의 진입으로 수주경쟁이 치열해지고 있으며 특히 산업전반에 걸친 성장 저하, 종합심사낙찰제 대상확대, 최근 부동산시장의 위축, 신기술에 대한 소비자의 관심증대 등은 건설업의 새로운 경쟁요소로 자리잡고 있습니다. 또한, 건설시장의 중장기적인 발주추세가 시공 중심의 분리 발주형 공사보다는 민자 SOC, Turn Key / 대안, 기술제안입찰사업, CM(건설사업관리)형의 공사발주가 증가하는 추세입니다. 따라서, 지금까지의 조립위주의 단순시공능력보다는 기획력과 설계·엔지니어링 능력, 금융조달능력 및 대외 신인도가 경쟁력의 핵심 요소로 부각되고 있습니다.(6) 관계법령 및 정부의 규제 등 건설산업에 대한 규제는 다양하고 복잡한데, 이는 건설산업이 선수주 후생산의 특성을 갖고 있으며, 제품의 표준화가 어렵고, 구매자의 다양한 주문에 의해 이동하면서 생산해야 하는 독특한 생산구조 형태를 갖고 있기 때문입니다. 그리고, 타산업에 대한 유발효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어 치열한 수주경쟁을 해야 하기 때문에 많은 규제가 따르고 있습니다. 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다. 나. 회사의 현황 1) 영업 개황 및
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사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 T/K, SOC(BTL) 등으로 발주 되는 공사의 입찰에 참여하고 있으며, 신탁사업, 재정비 및 재개발사업, FED 및 해 외 토목 등 틈새시장 개척을 통한 수주 확대와 공공택지 확보를 통한 분양사업 활성화에 주력하고 있습니다. 당사의 2020년 매출액은 전년 동기 대비 9.27% 감소한 3,410억원이며, 영업이익은 38.9% 증가한 103억원, 당기순이익은 54.6% 증가한 29억원입니다. 2020년 실적은 연결재무제표 기준입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사의 공시대상 사업부문은 당사의 경우 건설업부문을 제외하고 총매출액의 5%이상 되는 사업부문이 없기에 구분표시를 하지 않습니다.(2) 시장점유율 등 대한건설협회에서 발표하는 시공능력평가에서 당사의 도급순위는 아래와 같습니다. (단위: 억원) 구 분 도급순위 시공능력평가액 2020년(43기) 68위 2019년(42기) 70위 2018년(41기) 75위 (3) 시장의 특성 건설업은 일반적으로 토지를 변경하거나 이에 정착한 시설물을 신설, 이전, 변형시키는 일련의 사업으로 주택 및 산업시설의 구축에서부터 국토개발에 이르기까지 광범위한 고정자본 내지 사회간접자본 형성을 그 대상으로 하며 노동집약적이고 타산업과 관련한 후방 효과가 큰 산업이어서 경기조절 수단이기도 한 전략적 산업입니다. 특정주문자의 발주로 생산하는 주문 생산 형태여서 표준화, 규격화가 곤란하며 분양사업의 경우 용지비가 분양시점 이전에 선투입되고 공사비 투입과 분양대금 유입간에 수개월의 시차가 있기 때문에 초기 자금 부담이 큰 산업입니다.(4 ) 신규사업 등의 내용 및 전망 SOC사업, 개발신탁사업, FED공사, 지역재개발사업 등에 적극적으로 참여하고 "트루엘" 이라는 아파트브랜드로 자체(분양)사업을 적극 추진하고 있으며 "Global total developer" 라는 기치 아래 해외시장 진출에도 적극 노력하고 있습니다. 2019년 은 인 천 학익동, 2020년은 인천 가좌동에서 재건축 정비사업을 진행하여 100% 분양하였으며 2021년은 대구, 포항 등에서 아파트 분양사업을 진행할 예정이며, 경기도 광주와 평택에서 물류센터 개발사업을 진행할 예정입니다. (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요공사 현황 등 회사는 건축 및 토목의 건설형 공사계약에 의하여 시공하고 공사진행율에 따라 수익을 인식합니다. 주요공사의 시공실적과 수익인식액을 관급과 민간부분으로 구분하여 공종별로 기재하였으며 그 내용은 다음과 같습니다. 가. 주요공사의 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 43 기 제 42 기 제 41 기 비고 시공 실적(A) 시공 계획(B) 비율(A/B) 시공 실적(A) 시공 계획(B) 비율(A/B) 시공 실적(A) 시공 계획(B) 비율(A/B) 국내도급공사 건축공사 관급 민간 토목공사 관급 민간 해외도급공사 자체 공사 기 타 합 계 주1) 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성하였으며, 상기재무정보는 연결재무제표기준입니다. 나. 공사종류별 완성도 현황 (1) 도급건축공사 (단위 : 백만원) 구 분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 제43기 공사 계약잔액 원도급액 평균 도급액 제43기 제42기 제41기 관 급 민 간 해 외 기 타 합 계 (2) 도급토목공사 (단위 : 백만원) 구 분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 제43기 공사 계약잔액 원도급액 평균 도급액 제43기 제42기 제41기 관 급 민 간 해 외 기 타 합 계 (3) 자체공사 (단위 : 백만원) 구 분 공사 건수 완성공사 및 수익인식액 제43기 공사 계약잔액 원도급액 평균 도급액 제43기 제42기 제41기 국 내 해 외 기 타 합 계 3. 설비 등에 관한 사항 가. 주요 설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 (㎡) 기초 장부가액 제43기 증감 제43기 상각 제43기 장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 충남 태안 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 (㎡) 기초 장부가액 제43기 증감
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제43기 상각 제43기 장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 파라과이 지하수설치기계 외(4) 합 계 [자산항목 : 구축물, 차량운반구, 기타] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 (㎡) 기초 장부가액 제43기 증감 제43기 상각 제43기 장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 본사 및 각현장 차량운반구(67) 건설용자산(10) 기타 충남태안 구축물(3) 합 계 나. 주요 재고 자산의 현황 주요 원재료는 건설현장에서 사용하는 철근과 레미콘이며 철광석과 시멘트 등 원재료의 가격상승과 건설경기의 부진으로 철근과 레미콘 등의 가격이 불안정한 시황을 보이고 있으며, 향후 건설경기에 따라 변동 가능성은 있습니다. (1) 원재료 매입현황 (단위 : 백만원) 구 분 구체적 용도 매입액(비율) 단 가(원) 비 고 철근 건설자재 레미콘 시멘트 기타 (2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 품 목 제43기 제42기 제41기 철근 레미콘 시멘트 - 산출기준은 해당기간의 단위당 평균 가격입니다. 4. 매출에 관한 사항 당사의 매출은 도급공사와 아파트 분양사업으로 구분되며 도급공사는 건축과 토목으로 세분화 됩니다. 매출실적의 세부내역은 다음과 같습니다. 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 구 분 공사종류 제43기 제42기 제41기 비고 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 국내 도급공사 건 축 토 목 해외 도급공사 건 축 토 목 자체공사 기 타 합 계 나. 수주 및 판매전략 등 판매조직 주택사업본부- 임원 1명, 팀장3명, 차장2명, 과장3명, 대리5명, 사원 3명 영업본부- 임원 2명, 팀장 4명, 차장 4명, 과장 2명, 대리 3명, 사원 2명 (2) 수주전략 ㆍ관급공사 1. 지역별 발주처별 담당 PM제도 책임의식 제고 2. 발주기관별 입찰제도에 부합하는 예가추정을 통한 입찰에 적극적 참여 3. 지역업체와의 연대강화로 지역공사정보 확보 4. 입찰정보, 경쟁사 정보의 수집 및 분석을 통한 효율적 관리 운용 ㆍ민간공사 - 품질 및 사후관리를 통한 신뢰확보로 기 거래업체의 발주공사를 적극적으로 확 보하고 지역재개발사업, 도급 분양사업 등을 수주하기 위하여 영업활동을 전개 하고 있으며, 사업지의 규모 및 분양성 파악을 통하여 사업진행시 분양율 극대 화 및 이익의 최대화를 도모합니다. 특히 고객 제일주의의 신념아래 고객의 욕구 에 부응할 수 있는 분양 및 판매전략으로 수주극대화에 매진하고 있습니다. (3) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건 - 당사의 자체사업인 아파트 분양의 안정적인 판매를 위하여 수요자의 요구를 적극 반영하여 편리하고 안락한 주거환경을 만드는데 우선을 두고 고품질, 완벽 시공에 의한 아파트건설을 위해 노력을 하고 있습니다. 5. 수주상황 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (1) 수주상황 (단위 : 백만원 ) 품목 발주처 공사명 수주일자(계약일) 납기(준공일) 수주총액 기납품액 수주잔고금액 공공건축 인천국제공항공사 4단계 T2 중수도시설 전기공사 공공건축 김포도시공사 김포 풍무2지구 환지 업무시설 신축사업 실 착공일로부터 27개월 공공건축 한국토지주택공사 양산사송A-1BL 및 H-1BL 아파트 건설공사 2공구 공공건축 한국토지주택공사 서울지역본부 양주회천A-24BL5공구 공공건축 인천국제공항공사 제2교통센터 단기주차장 증축공사 기타 소계 민간건축 가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업조합 가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업 민간건축 노원2동 주택재개발정비사업조합 대구 노원2동 주택재개발정비사업 착공일로부터30개월 민간건축 주식회사 동인산업개발 대구 범물동 공동주택 신축사업 민간건축 삼척에버빌디오션지역주택조합 삼척트루엘 디오션 지역주택조합 아파트신축공사 민간건축 시티엔티쳐㈜ 속초시 교동 생활형숙박시설 신축사업 민간건축 향림아파트지구 주택재건축정비사업조합 안양시 향림아파트지구주택재건축정비사업 착공일로부터25개월 민간건축 ㈜노형산업개발 제주 노형동 생활형 숙박시설 민간건축 와이이십이프로젝트금융투자 주식회사 파크원(Parc.1) 타워1 셔틀 엘리베이터 설 민간건축
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우리자산신탁㈜ 하남 감일지구 도시형생활주택 신축사업 민간건축 학익2 주택재개발정비사업조합 학익2주택재개발정비사업 기타 소계 합계 공공조경 에스에이치공사 위례 택지개발사업 조경공사(3공구) 소계 공공토목 대전지방국토관리청 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사 공공토목 한국도로공사 고속국도 제400호선 양평~이천간 건설공사(제3공구) 공공토목 한국도로공사 대구순환건설사업단 고속국도 제 700호선 대구외곽순환건설공사(제2공구) 공공토목 한국도로공사 세종~포천 고속도로 안성~구리 건설공사(10공구) 공공토목 한국도로공사수도권본부 경부고속도로 남사나들목 신축공사 공공토목 인천광역시 상수도사업본부 학익배수지(증설) 건설공사 공공토목 수도권매립지관리공사 침출수 처리장 시설물 대수선(2차분)공사(기계,토목) 공공토목 한국농어촌공사 영산강Ⅲ-1지구 대단위농업개발사업 성산2공구 토목공사 공공토목 수도권매립지관리공사 영흥발전본부 GAH 세정수 처리시설 설치공사 공공토목 인천광역시 도시철도건설본부 인천도시철도 1호선 송도랜드마크시티연장 건설공사 기타 소계 민간토목 MPWT(캄보디아 공공사업교통부) 캄보디아 5번국도 중부구간 CP1 민간토목 MOPC(파라과이 건설교통부) 파라과이 Natalio 수출국도 건설공사 민간토목 MAF(라오스 농림부) 라오스 사바나캣 농촌개발사업 민간토목 남서울경전철㈜ 신림선 경전철 민간투자사업 민간토목 DPWH (필리핀 도로청) 필리핀 SAMAR 해안도로 건설공사 기타 소계 합계 총계 (2) 진행률적용 수주상황 (단위 : 백만원) 공사명 발주처 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 진행률 미청구공사 공사미수금 금액 금액 금액 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 대구 광명아파트 주택재건축정비사업 대구 광명아파트 주택재건축정비사업조합 대구 노원2동 주택재개발정비사업 노원2동 주택재개발정비사업조합 착공일로부터30개월 가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업 가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업조합 남양주 다산지금지구 부지조성공사 경기도시공사 고속국도 제 700호선 대구외곽순환건설공사(제2공구) 한국도로공사 대구순환건설사업단 인천도시철도 1호선 송도랜드마크시티연장 건설공사 인천광역시 도시철도건설본부 구리-포천 고속도로 건설공사(*) 서울북부고속도로㈜ 신림선 경전철 민간투자사업 남서울경전철㈜ 서귀동 생활형숙박시설 신축공사 한국자산신탁㈜ 파라과이 8번 국도 Caazapa-Yuty 구간 정비사업공사 MOPC(파라과이 건설교통부) 필리핀 CLLEX PKG3 DPWH (필리핀 도로청) 주한미군기지이전시설사업 장성급 숙소/대령 및 지휘관 숙소/ZS(*) 한국토지주택공사 계산한우리아파트구역주택재건축정비사업 계산한우리아파트구역주택재건축정비사업조합 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사 대전지방국토관리청 영종하늘도시 일성트루엘 오피스텔 신축공사 한국자산신탁㈜ 광주 EIG 연료전지 발전사업 건설공사 주식회사 이아이지 연료전지 착공일로부터 12개월 영종도 운서동 스카이탑 신축공사 주식회사 스카이탑 청주 국사 일반산업단지 폐수종말처리시설 건설공사 국사산업단지 주식회사 착공일로부터 20개월 일산동구 장항동 복합시설 신축공사 케이비부동산신탁 주식회사 군산신역세권 A-2BL 아파트 건설공사 1공구 한국토지주택공사 김포구래지구 오피스텔 신축공사 주식회사 위아디엔씨 Parc.1 공공지하보도 설치공사(*) 와이이십이프로젝트금융투자 주식회사 파라과이 Natalio 수출국도 건설공사 MOPC(파라과이 건설교통부) 필리핀 SAMAR 해안도로 건설공사 DPWH (필리핀 도로청) 학익2주택재개발정비사업 학익2 주택재개발정비사업조합 안양시 향림아파트지구주택재건축정비사업 향림아파트지구 주택재건축정비사업조합 착공일로부터25개월 캄보디아 5번국도 중부구간 CP1 MPWT(캄보디아 공공사업교통부) 속초시 교동 생활형숙박시설 신축사업 시티엔티쳐㈜ 삼척트루엘 디오션 지역주택조합 아파트신축공사 삼척에버빌디오션지역주택조합 제2교통센터 단기주차장 증축공사 인천국제공항공사 대구 범물동 공동주택 신축사업 주식회사 동인산업개발 제주 노형동 생활형 숙박시설 ㈜노형산업개발
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양산사송A-1BL 및 H-1BL 아파트 건설공사 2공구 한국토지주택공사 김포 풍무2지구 환지 업무시설 신축사업 김포도시공사 실 착공일로부터 27개월 양주회천A-24BL5공구 한국토지주택공사 서울지역본부 합계 (*)완공되었으나 주관사 원가 미정산 등으로 공사 미완성 6. 위험관리 (1) 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결회사는 배당을 조정하거나,주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계(재무상태표의 장단기 차입금 포함)에서 현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순차입금을 가산한 금액입니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 차입금총계 차감: 현금 및 현금성자산 순차입금 자본총계 총자본 자본조달비율 (2) 금융위험관리연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 1) 시장위험① 외환위험연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: USD, 천원) 계정과목 외화금액(*) 환산금액 현금및현금성자산 매출채권 미수금 단기대여금 장기대여금 미수수익 자산 계 매입채무 미지급금 미지급비용 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 부채 계 (*) 미국 달러화와 필리핀 페소화 및 파라과이 과라니화로 구성되어 있으나 미국달러화로 환산표시하였습니다. 당기말 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 당기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 10% 상승시 10% 하락시 외화금융자산 외화금융부채 합 계 ② 이자율 위험이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결회사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결회사는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결회사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100베이시스포이트(bp) 변동시 당기순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 100bp 상승시 100bp 하락시 이자수익(*1) 이자비용(*2) (*1) 보통예금은 제외하였습니다.(*2) 회사채는 제외하였습니다. ③ 가격위험연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산 및 상각후원가 측정 금융자산의 가격위험에 노출되어 있습니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 및 상각후원가 측정 금융자산에 대한 투자는 경영진의 판단에 따라 비경상적으로 이루어지고 있습니다. 2) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 거래처와 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을
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고려하여 신용을 평가하게 됩니다.당기손익-공정가치 측정 금융자산 및 상각후원가 측정 금융자산의 신용위험 최대노출액은 장부금액과 유사하며, 지급보증한도액으로 인한 신용위험의 최대노출액은 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액입니다. 3) 유동성위험 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. ① 당기말 현재 비파생금융부채의 계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 1년 이내 1년 초과 ~5년 이내 합계 매입채무 및 기타지급채무 단기차입금(유동성장기부채 포함) 장기차입금(사채 포함) 금융리스부채 기타비유동금융부채 합 계 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. ② 연결회사의 금융보증계약의 만기별 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~5년 이내 합 계 금융보증계약 상기 금융보증계약은 종속기업에 대한 금융보증계약이며 각 보고기간말 현재 보증이요구될 수 있는 최대금액을 기준으로 표시하였습니다. (3) 공정가치의 측정 연결회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 당기말과 전기말 현재 공정가치로 평가된 금융상품의 각 종류별 공정가치 수준은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 수준2 수준3 합계 수준2 수준3 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 연결회사는 공정가치 서열체계에서 Level 3로 분류되는 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 건설공제조합출자금 등은 변형된 순자산가치법(조합이 공시하는 좌당평가액)을 사용하고 있으며, ㈜일화 등 비상장주식 및 기타 출자금은 독립적인 외부평가기관의 전문가적인 판단에 근거한 합리적인 평가모형과 적절한 추정치를 사용하여 산정한 금액을 공정가치로 보아 평가하였습니다. 외부평가기관의 공정가치 산정시 수익가치접근법인 DCF모형(Discounted Cash Flow Model)의 현금흐름할인모형, 주주현금흐름할인모형, 배당할인모형 중 평가대상의 특성을 고려하여 적합하다고 판단된 평가방법을 사용하여 공정가치를 산정하였습니다. 7. 연구개발 활동 가. 연구개발활동의 개요 연구개발 담당조직 품질안전팀 - 팀장1명, 차장1명, 과장2명 현장 실험실- 부장2명, 차 장2명, 과장10명, 대리3명, 주임1명, 사원 5명 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제43기 제42기 제41기 비 고 인 건 비 감 가 상 각 비 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발실적 ① 특허권 출원 : '대구경 파일 시공을 위한 지반 굴착 가이드 케이싱 및 이를 이용한 지반 굴착공법' 출원일은 2011년 6월 30일이며 본 발명을 통해 현장상황의 적용성에 따른 RCD대안으로 굴착시간, 공정율, 원가율을 절감하는 효과를 얻을 수 있었습니다. 8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책 당 사는 아파트 브랜드로 "트루엘"과 "온 클래스"를 상표권으로 등록하였으며 용인보라지구에 "트루엘"을 최초로 사용하여 100% 분양이라는 성과를 거두었으며, 서울과 수도권에서 "트루엘"이라는 브랜드로 분양 하였으며 신문광고, SNS 등을 통하여 브랜드를 홍보하고 있습니다.
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2015년 9월 1일 새로운 브랜드 이미지를 개발하여 공개하였으며 향후 자체 분양사업과 재건축사업을 통하여 브랜드 이미지를 적극 홍보하고 유지하도록 하겠습니다. 나. 지적재산권 보유 현황 회사는 영위하는 사업과 관련하여 3건의 특허권을 취득하여 보유하고 있으며 특허권의 내용은 다음과 같습니다.① 콘크리트용방청혼화제 및 그의 제조방법 출 원일은 1994년 1월15일이고 현재 상용화되지 않았습니다. ② 구조물 가설용 트랜스포터 및 이를 이용한 구조물의 가설공법 출원일은 2010년 9월 3일이며 당사의 철도공사현장의 교량공사에 활용하며 안정 성과 편리성이 향상되는 효과를 얻을 수 있었습니다. ③ 대구경 파일 시공을 위한 지반 굴착 가이드 케이싱 및 이를 이용한 지반 굴착공법 출원일은 2011년 6월 30일이며 본 발명을 통해 현장상황의 적용성에 따른 RCD대 안으로 굴착시간, 공정율, 원가율을 절감하는 효과를 얻을 수 있었습니다. ④ 건축구조물의 비정형 파사드 유닛모듈 및 이를 이용한 건축구조물의 비정형 파사드 시공법, 출원일은 2014년 6월 16일이며 비정형 건축물의 시공품질향상과 시공편의성이 향상되는 효과를 얻을 수 있었습니다. 다. 법 률/규정 등에 의한 규제사항 당사는 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 도시 및 주거환경정비법, 건축법, 주택법, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 다양한 법규로부터 영향을 받으며 건설업을 영위하고 있습니다. 라. 환경관련 규제사항 건설회사의 특성상 소음, 비산먼지, 건설폐기물 등이 발생하며 소음과 비산먼지, 오폐수, 건설폐기물 등은 지방자치단체에서 관련법률에 의해 규제하고 있습니다. 현장 주변의 주민들로부터 상기 내용과 관련하여 민원이 발생할 수 있어 전임직원은 민원인에게 피해가 발생하지 않도록 모든 건설현장에서 방지시설을 갖추는 등 혼신의 노력을 다하고 있습니다. 관련부서에서 환경 및 산업안전, 보건분야까지 엄격하게 관리하고 있으며, 건설폐기물은 폐기물처리업체에 의뢰하여 적법하게 처리하고 있습니다. 마. 기술력(특허권) 공동보유 현황 지정 및 등록일자 신기술, 특허, 실용신안권 명칭 및 종류 등록번호 지정 및 등록기관 슬러지 건조처리 방법 및 장치 특허청 농축 슬러지의 탈수방법 및 장치 특허청 고함수율 슬러지케익의 재탈수처리 방법 및 장치 특허청 감귤가공부산물을 이용한 폴리페놀 농축액 제조방법 특허청 음용 원수 및 폐수내의 입자상 고형물질 고속 침전 처리방법 특허청 오, 폐수내의 인 및 부유물 연속 제거방법 및 장치 특허청 감귤 부산물을 이용한 펙틴 및 플라보노이드 추출원료 제조방법 및 장치 특허청 감귤가공부산물 무방류 통합 처리 설비 및 처리 방법 특허청 기류순환형 저온 열풍 슬러지 건조 처리설비 및 처리방법 특허청 음용 원수 및 폐수내의 입자상 고형물질 고속 침전장치 특허청 오,폐수 정화용 슬러지 분리기 및 슬러지 탈수기 연결장치 특허청 음식물 쓰레기의 악취 제거와 연속 건조방법 및 장치 특허청 팜유생산 가공공정에서 최종적으로 배출되는 배출수와 팜부산물을 이용한 처리 설비 및 처리방법 특허청 팜 가공 부산물을 이용한 섬유질 발효사료 제조 설비 및 그 제조 방법 특허청 * 상기 표상의 14개 특허권 은 아쿠엑스코리아(주)와 공동보유 특허권입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보 연결회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 정보는 당해 공시서류 작성시점의 재무성과와 결과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 장래의 사업환경과 관련된 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 연결회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예측한 정보 또는 그 결과가 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 연결회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세에 대하여도 면밀한 검토를 하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2020년 국내 경제는 코로나19의 확산으로 인한 여파와 이로 인한 주요국의 봉쇄, 미중 무역분쟁, 글로벌 경기침체 등으로 수출 및 소비가 감소하고 국내 부동산 가격급등 및 정부의 부동산 규제책 시행 등 그 어느 때보다도 기업의 부담이 가중되고 어려움을 겪었던 한 해였습니다. 지난해 경영실적을 살펴보면 코로나19의 확산과 공공발주 물량 감소의 영향 등으로 전기대비 47% 감소한 3천6십억원을 수주하였습니다. 당기 당사의 별도재무제표를 기준으로 할 때, 자산총계는 전기대비 14.9% 감소한 2천9백8십7억억원, 부채는 전기대비 19.9% 감소한 2천7십9억원이며, 부채비율은 229.1%를 기록하였습니다. 매출액은 코로나19로 인한 해외 공사매출 감소의 영향으로 전기대비 9.3% 감소한 3천4백7억원이며, 영업이익은 1백2억원을 당기순이익은 3십2억원을 기록하였습니다. 또한 연결종속회사 7개사를 포함한 연결매출액은 전기대비 9.3% 감소한 3천4백 1십억원이며, 연결영업이익은 1백3억원, 연결당기순이익은 2십9억원입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 당사의 요약 연결재무상태표 입니다. (단위 : 백만원) 구분 제43기 제42기 증감 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ매출채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ당기손익-공정가치 측정 금융자산 ㆍ상각후원가 측정 금융자산 ㆍ유형자산 ㆍ투자부동산 ㆍ리스자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 15%감소 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 20%감소 [자본금] [주식발행초과금] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [기타자본구성요소] [신종자본증권] [비지배주주지분] 자본총계 1%감소 - 연결회사의 자산은 전기대비 15% 감소한 298,511백만원이며, 전년도 대구광명 현장 등 분양현장의 분양잔금일정에 따른 일시 증가한 매출채권이 2020년 수금 되어 매출채권이 감소하였습니다. - 부채는 자체자금 등으로 차입금을 상환 및 협력업체 미지급금 조기지급 등으로 20% 감소한 208,208백만원입니다. - 연결회사의 부채비율은 차입금 상환 등으로 전기대비 19% 감소한 231%입 니 다 (2) 영업실적당사의 요약 연결포괄손익계산서 입니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 43기 제 42기 증감 매출액 9%감소 영업이익 39%증가 당기순이익 54%증가 지배기업 소유주지분 비지배지분 총포괄손익 총포괄손익의 귀속 지배기업 소유주지분 비지배지분 기본주당순이익 연결에 포함된 회사수 - 2020년도 연결종속회사 7개사를 포함한 연결매출액은 코로나19로 인한 해외 공사매출의 감소 영향 등으로 전기대비
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9% 감소한 340,962백만원이며, 공사매출 340,029백만원, 기타매출 678백만원으로 구성되어 있습니다. - 영업이익은 전기대비 39% 증가한 10,281백만원을 기록하였으며, 당기순이익은 전기대비 54%증가한 2,864백만원입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 회 사의 당기말 차입금은 전기대비 13% 감소한 95,018백만원이며, 유동차입금잔액 은 차입금 상환 등 전기대비 48% 감소한 53,399백만원, 비유동차입금은 477%가 증가한 7,203백만원입니다. 1) 차입금 (1) 당기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유동 단기차입금 유동성장기부채 유동 합계 비유동 장기차입금(사채 포함) 비유동 합계 총차입금 합계 당기말 및 전기말 현재 차입금 상세현황은 다음과 같습니다.(유동부채) (단위: 천원) 계정과목 구 분 차입처 이자율 당기말 전기말 단기차입금 운영자금대출 더케이 저축은행 외 유동화채무 플랜업스타제이차 주식회사 소계 유동성장기부채 운영자금대출 농협은행 외 사모사채 아이비케이투자증권 외 유동화채무 메리골드제십오차주식 외 소계 합 계 (비유동부채) (단위: 천원) 계정과목 구 분 차입처 이자율 당기말 전기말 장기차입금 운영자금대출 신협 한라 외 사모사채 코리아에셋주식회사 외 합 계 (3) 당기말 현재 차입금의 만기내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 1년 이하 1년 초과 2년 이하 2년 초과 3년 이하 합 계 (5) 장기차입금의 상환계획 당기말 현재 장기차입금 및 사채는 2021년 이후 상환예정입니다. 5. 부외채무에 관한 사항 (1) 타인에게 제공한 지급보증 내역 당기말 현재 연결회사가 타인에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공받은자 보증한도 보증대출잔액(실행금액) 보증내용 보증기간 주택도시보증공사, 학익2주택재개발정비사업조합 학익2주택재개발정비사업 중도금대출 연대보증 대구 노원2 주택재개발정비사업조합 대구노원2주택재개발정비사업 사업비대출 연대보증 일산동구 장항동 복합시설 신축공사 일산동구 장항동 복합시설 신축공사 중도금대출 김포 구래지구 오피스텔 수분양자 김포 구래지구 오피스텔 신축사업 중도금대출 삼척트루엘디오션 지역주택조합사업 수분양자 삼척트루엘디오션 지역주택조합 중도금대출 삼척트루엘디오션 지역주택조합 조합장 성성제 삼척트루엘디오션 지역주택조합 사업비대출 하남 감일지구 도시형생활주택 신축사업 하남 감일지구 도시형생활주택 중도금대출 합 계 상기 보증내역 이외에 신림선 경전철 민간투자사업 사업이행보증 등의 10,224백만원의 보증잔액이 있습니다. (2) 타인에게 제공한 책임준공 내역당기말 현재 연결회사가 타인에게 제공한 책임준공 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 현장명 약정유형 잔여도급액 내용 인천 가좌라이프빌라구역 재건축사업 외 재건축조합 이주비, 사업비대출 관련 재건축조합의 이주비, 사업비대출 관련 책임준공확약 합계 (3) 타인에게 제공한 자금보충약정 내역당기말 현재 연결회사가 타인에게 제공한 자금보충약정 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 현장명 약정유형 자금보충약정한도 내용 양산사송A-1BL 및 H-1BL 아파트 건설공사 매출채권유동화 외 원리금 상환 부족자금 발생시 자금보충 신림선 경전철 민자투자사업 외 건설출자자약정서 차주의 대출금 상환이 어려운 경우 또는 수익률 미달시 당사의 의무분담비율 한도 자금보충 합계 상기 자금보충약정 관련하여 9,270,570천원을 채무인수 한도로 조건부채무인수 약정을 맺고 있습니다. 또한 조건부채무인수 한도로 대구범물동 외 217,270,570천원이 있습니다. 4) 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역 당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증(담보 포함)의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 보증처 보증내용 보증금액 건설공제조합 계약보증외 서울보증보험 공사이행보증외 주택도시보증공사 주택분양보증외 유하개발 외(*) 토지등 용지보상 선급금 보증 합 계 (*) 제3자가 제공한 담보한도액입니다.(5) 견질어음과 수표 등당기말 현재 당사의 차입금
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등과 관련하여 관련금융기관에 수표 4매가 견질로 제공되어 있습니다. 계류중인 소송사건 당기말 현재 연결회사의 계류중인 소송사건은 피소 2건(소송가액 382,793천원), 제소 6건(소송가액 18,374,253천원)이며, 보고서제출일 현재 소송의 최종 결과를 예측할 수 없습니다. (7) 금융기관에 대한 약정사항 (단위: 천원) 금융기관 종류 한도 및 약정금액 실행액 건설공제조합 외 마이너스(한도) 대출 농협은행 외 일반자금대출 메리골드제십오차주식 외 유동화대출 콘티넨탈(파라과이) 운전자금대출 합 계 * 2020년도 연결감사보고서 “연결재무제표에 대한 주석 ” 참조