chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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공정가치로 측정되지 않는 금융부채 사채 기타지급채무 합 계 경영진은 현재 재무제표에 표시된 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수(단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외)를 주로 이용하여 산출 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 주로 이용하여 산출 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 당사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 당기말 및 전기말 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류한 내역은 다음과 같습니다.① 당기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 당기말 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 당기손익-공정가치 측정 금융부채 ② 전 기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 전기말 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 한편, 수준 3으로 분류되는 항목의 가치평가기법 및 투입변수는 아래와 같습니다. 구분 가치평가기법 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 당기손익-공정가치측정금융자산 현금흐름할인모형 할인율, 변동성 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 현금흐름할인모형 할인율, 변동성 당기손익-공정가치측정금융부채 이항모형 기초자산(포스크리에이티브파티㈜)의공정가치 및 주가변동성 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산(부채)의 당기 및 전기 중 변동 내용은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위: 천원) 구 분 기초 취 득 평가손익 처 분 당기말 당기손익-공정가치 측정 금융자산 채무상품 출자금 수익증권 파생상품 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 지분증권 당기손익-공정가치 측정 금융부채 파생상품 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 기초 취 득 평가손익 처 분 전기말 당기손익-공정가치 측정 금융자산 채무상품 출자금 수익증권 파생상품 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 지분증권 34. 현금흐름표(1) 현금흐름표상 현금및현금성자산은 현금, 은행 보통예금 등을 포함한 금액입니다.(2) 당기와 전기 중 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금거래는 다음과 같습니 다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 유형자산 취득에 따른 미지급금 증감 사용권자산의 취득 (3) 재무활동 관련 부채의 변동당기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기 초 재무활동 현금흐름 비현금거래 당기말 미지급배당금 사 채 리스부채 ◆click◆ 『부속명세서 목차』 삽입 00760#*부속명세서_목차.dsl ◆click◆ 『내부회계관리제도 감사 또는 검토의견』 삽입 00760#*내부회계관리제도감사또는검토의견.dsl 50_내부회계관리제도감사또는검토의견 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 첨부된 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서는 주식회사 엔씨소프트의 2019년 12월 31일자로 종료되는 보고기간의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 감사한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조 제7항에 따라 첨부하는 것입니다. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서 주식회사 엔씨소프트 주주 및 이사회 귀중 2020년 3월 17일 내부회계관리제도에 대한 감사의견 우리는 2019년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 주식회사 엔씨소프트 (이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2019년 12월
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31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2019년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2020년 3월 17일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 내부회계관리제도 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 내부회계관리제도 감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며 그러한 요구사항에 따른 기타 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 내부회계관리제도에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 효과적인 내부회계관리제도를 설계, 실행 및 유지할 책임이 있으며, 내부회계관리제도 운영실태보고서에 포함된, 내부회계관리제도의 효과성에 대한 평가에 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의 내부회계관리제도의 감시에 대한 책임이 있습니다. 내부회계관리제도 감사에 대한 감사인의 책임 우리의 책임은 우리의 감사에 근거하여 회사의 내부회계관리제도에 대한 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니 다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 내부회계관리제도가 효과적으로 유지되는지에 대한 합리적 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다. 내부회계관리제도 감사는 중요한 취약점이 존재하는지에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 중요한 취약점이 존재하는지에 대한 위험평가를 포함하여 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사는 내부회계관리제도에대한 이해의 획득과 평가된 위험에 근거한 내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 테스트 및 평가를 포함합니다. 내부회계관리제도의 정의와 고유한계 회사의 내부회계관리제도는 지배기구와 경영진, 그 밖의 다른 직원에 의해 시행되며,한국채택국제회계기준에 따라 신뢰성 있는 재무제표의 작성에 합리적인 확신을 제공하기 위하여 고안된 프로세스입니다. 회사의 내부회계관리제도는 (1) 회사 자산의 거래와 처분을 합리적인 수준으로 정확하고 공정하게 반영하는 기록을 유지하고 (2) 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표가 작성되도록 거래가 기록되고, 회사의 경영진과 이사회의 승인에 의해서만 회사의 수입과 지출이 이루어진다는 합리적인 확신을 제공하며 (3) 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 회사 자산의 부적절한 취득, 사용 및 처분을 적시에 예방하고 발견하는 데 합리적인 확신을 제공하는 정책과 절차를포함합니다. 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 발견하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 효과성 평가에 대한 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있습니다.이 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 박성배입니다. 서울특별시 강남구 테헤란로 152(역삼동, 강남파이낸스센터 27층) 삼정회계법인 대표이사 김교태 이 감사보고서는 감사보고서일(20 20년 3월 17일 )현재 로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 회사의 내부회계관리제도에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. 운영실태보고.jpg 운영실태보고 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 엔씨소프트
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감사대상 사업연도 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 감사위험 평가, 감사절차의 성격, 범위, 시기 등을 결정 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 중간감사 및 내부회계 검토 일 명 명 기말 입증감사,내부회계 검토 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 해당사항 없음 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 회사 실사(입회)대상 현금, 유가증권, 회원권 등 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 해당사항 없음 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2019년 05월 09일 감사위원회업무수행이사 대면회의회의장소: 엔씨소프트 판교 R N타워 12층 회의실 분기 검토 결과, 개정기준서, 법령 및 제도 개정사항 2019년 07월 30일 감사위원회업무수행이사 대면회의회의장소: 엔씨소프트 판교 R N타워 12층 회의실 반기 검토 결과, 유의적 위험 선정 및 감사절차 계획 2019년 11월 13일 감사위원회업무수행이사 대면회의회의장소: 엔씨소프트 판교 R N타워 12층 회의실 분기 검토 결과, 핵심감사사항 예비적 선정 결과 2020년 02월 11일 감사위원회업무수행이사 대면회의회의장소: 엔씨소프트 판교 R N타워 12층 회의실 기말 감사 결과핵심감사사항 감사 결과 ◆click◆ 『감사인의 중요성 금액』 삽입 00760#*감사인의중요성금액.dsl
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 음식료 산업의 특성- 곡물가격, 환율이 수익성의 주요 변수음식료산업은 산업주기상 성숙기에 진입하여 외형 성장세는 크지 않은 반면, 다른 산업 대비 변동성이 낮은 수익구조를 보유하고 있다. 다만, 비용구조에서 재료비가 차지하는 비중이 큰 가운데, 원재료 대부분을 수입에 의존하고 있어 국제 곡물가격과 환율이 수익성을 결정하는 주요 변수가 되어 왔다.- 국제 곡물가격 하향 안정화, 급격한 변동가능성 제한적국제 곡물가격은 2012년 옥수수, 대두, 소맥 등의 가격이 강세를 보인 이후 우호적인 기상 여건, 주요 곡물의 작황 개선, 경기침체에 따른 소비위축 등으로 수급 상황이 개선되면서 하향 안정화 기조가 이어졌다. 2016년 하반기 대두와 원당 가격이 일시적으로 상승세를 보이며 관련 업체들의 수익성에 부담으로 작용하였으나, 2017년 이후 주요 곡물 재고량 증가, 원/달러 환율 하락의 영향으로 전반적으로 국제 곡물 가격은 안정화된 흐름을 보이고 있다.미국 농무부(USDA)의 2018/19 세계 곡물 수급 전망에 따르면 2019년 주요 곡물 소비량이 생산량을 상회할 것으로 예상되는 가운데, 주요 생산지역의 기후 변동가능성(엘리뇨, 홍수 등)및 미.중 무역분쟁에 따른 곡물 수급상황 변화 등은 곡물 가격에 영향을 미칠 것으로 보인다. 그러나, 2014년 이후 높은 수준으로 유지되는 곡물 소비량 대비 재고비율, 유가 및 주요 원재료 가격의 하향 추세 등을 감안할 때, 2019년에도 국제 곡물가격은 안정적인 모습을 보일 가능성이 높다.- 원/달러 환율 상승가능성 존재하나 변동폭은 제한적원/달러 환율은 미.중 무역분쟁 장기화, 신흥국 경기불안 등으로 단기적 변동성이 확대될 가능성이 있으나, 국내 음식료 업체들은 파생상품 등을 통해 환율 및 원재료가격 변동에 따른 손익변동성을 일정수준에서 통제하고 있으므로 특정 이벤트에 의한 원재료가격 및 환율에 급격한 변동이 있지 않는 이상 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단된다. (* 한국신용평가 2019 Industry Outlook 자료에서 발췌) (2) 음식료 산업의 2018년 동향 - 음식료산업 저성장 국면 지속음식료산업은 필수재 성격상 수요기반이 매우 안정적이나, 인구증가율 및 경제성장률 둔화에 따른 저성장 국면이 이어지고 있다. 2010~17년 동안 식료품과 음료의 연평균 내수 출하량 성장률이 각각 1.3%, 3.3%를 기록하였으며, 2018년 9월 누계 기준 내수출하지수는 전년대비 각각 1.9%, 1.4% 증가하는 데 그쳤다.식료품의 경우, 내수 성장은 둔화되었으나 1인 가구 증가 및 업계의 신제품 출시 등에 따른 편의식 시장 확대 추세가 시장 성장을 견인하고 있다. 2018년에도 웰빙 트렌드 확산, 간편식 수요 성장 등에 힘입은 곡물 및 과채 가공식품의 성장세에 기반하여, 식료품 출하 성장률은 최근 5년 평균(1.3%)을 소폭 상회하는 1.9%를 기록하였다.음료의 경우, 2015~17년 동안 연평균 5.0%의 출하량 성장률을 기록하였으며, 2018년(9월 누계) 1.4% 증가하는 등 양호한 성장세가 이어지고 있다. 커피류가 연평균 8% 내외의 수요 성장세를 보이고 있고, 1인 가구 증가 및 간편식 수요 성장 등과 맞물려 생수, 탄산음료 출하 증가세도 이어지고 있기 때문이다.- 2018년 원재료 가격 안정화, 사드 이슈 해소, 판가인상 등으로 실적 개선음식료업계의 실적 추이를 살펴보면, 꾸준한 가격인상 및 프리미엄 제품 출시 등으로 합산 매출액은 완만한 성장세를 유지하고 있다. 수익성의 경우 2013~16년 동안에는 원재료 가격이 하향 안정화되면서 채산성에 긍정적인 영향을 미쳤으나, 2017년에는 전년 하반기 원당 및 대두가격 급등에 따른 원가부담 증가, 사드 이슈에 따른 중국향 매출 급감 등으로 합산 영업이익률이 2016년 6.1%에서 2017년 4.7%로 하락하였다.2018년 들어서는 원재료 가격의 하향 안정화, 사드 이슈 해소, 업계 전반의 가격 인상 등으로 업계 합산실적이 개선되었다. 연결대상 자회사 변경, 수익인식 기준
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변경에 따른 매출에누리 증가 등의 요인을 제외할 경우, 9월 누계 합산 매출액은 약 2%의 성장률을 기록하였으며, 합산 영업이익률 또한 전년동기 대비 0.6%p 상승한 6.0%를 기록하였다.(* 한국기업평가 2019 Industry Credit Outlook 자료에서 발췌) (3) 음식료 산업의 2019년 전망- 음식료업 2019년 사업환경 전망은 중립적음식료산업의 2019년 사업환경 전망은 중립적이다. 산업의 성숙기 진입, 내수 정체 상황 등을 감안하면 뚜렷한 내수 개선 가능성은 높지 않은 것으로 전망된다. 다만 1인 가구 증가에 따른 HMR 시장 확대, 가격 인상 등이 업계의 외형 및 수익성 유지 요인으로 작용할 것으로 판단된다.- 2019년 양적 성장은 제한적일 전망음식료산업의 성숙기 진입, 내수 정체기조 등으로 2019년에도 뚜렷한 수요 개선 가능성은 높지 않을 전망이다. 한국은행이 전망한 2019년 국내총생산 및 민간소비 성장률은 각각 2.7%, 2.7%로 2011년 이후 평균치인 2.9%, 2.3%와 유사한 수준이다. 소비자심리지수는 2017년에는 정치적 불안 해소 등으로 크게 개선되었다가, 2018년 하반기부터는 미-중 무역분쟁 장기화에 따른 국내외 경기둔화 우려, 고용지표 부진, 주가하락 등으로 급격한 하락세를 나타내고 있다.- 2019년 업계 실적은 전년과 유사할 전망음식료업계의 2019년 영업실적은 2018년 수준을 유지할 것으로 예상한다. 국제 곡물가격의 안정화, 2018년의 판가 인상 효과 등이 수익성을 지지할 것으로 전망된다. 다만 내수 성장 둔화 및 경쟁심화로 인한 비용 상승 등이 수익성의 부담요인으로 작용할 것이다. 일부 업체의 경우, 재무 면에서 투자 확대에 따른 차입금 커버리지 지표의 저하가 우려된다.- 2019년 국제 곡물가격 안정화 전망국내 음식료산업은 원재료 해외 의존도가 높아 곡물가격 및 환율등락에 따른 실적 변동성이 내재되어 있다. 일례로 2015년 하반기 엘니뇨 및 라니냐 등 이상기후의 영향으로 2016년 하반기~2017년 상반기 동안 대두와 원당 가격이 급등하면서 업계의 수익성 약화 요인으로 작용하였다.2018년에는 미-중 무역분쟁이 본격화되면서 중국향 곡물수출 감소 및 미국 내 공급과잉으로 곡물 및 원당 시세가 하락세를 유지하였다. 2019년에는 연초 이상기후(엘니뇨 등) 발생 전망, 미-중 무역분쟁에 따른 수급요인 변화 등으로 곡물가격 변동성이 확대될 위험이 있으나, 최근 3개년(16~18년) 누적된 재고수준이 양호하여 전반적으로는 2018년의 곡물시세가 유지될 것으로 예상된다.(* 한국기업평가 2019 Industry Credit Outlook 자료에서 발췌) 2. 주요 제품 년 주요 제품의 매출액 (단위:백만원.%) 품목구분 제품.브랜드 품목별매출금액 품목별매출비율 과일.야채주스 자연은.초록매실외 차 하늘보리외 곡물 아침햇살외 기타 인홍삼,생수,커피외 매출합계 ※ 2019년 개별재무제표 기준 (2) 주요 제품의 가격변동추이 (단위:원 / 개) 제품.브랜드 2019년 2018년 2017년 자연은알로에 1.5ℓpet 아침햇살 1.5ℓpet 초록매실 1.5ℓpet 하늘보리 500㎖pet ※ 가격 산출기준 : 출고가, vat 별도 3. 주요 원재료.부재료 (1) 주요 원재료.부재료의 매입액 (2019년 누계) (단위:백만원.%) 사업부문 구 분 품 목 주요매입처 매입금액 비율(주1) 음료 제조및판매 원재료 당류 MSM, 대한제당 외 오렌지농축액 포도농축액 V BEE 외 기타 부재료 PET 삼양사. 테크팩솔루션 외 기타 금비, 한일제관 외 합계 (주1) 전체 매입금액 대비 품목별 비율 (2) 주요 원재료.부재료의 가격변동 추이 2019년 에는 국제 원당지수 안정화로 인해 2018년 대비 원재료 설탕의 가격 은 약 하 락하 였으 며 부재료 공펫 의 가격 은 약 2% 상 승 하였습니다. 한편, 우리회사는 원재료의 상당 부분을 수입에 의존하고 있어, 국제 원당.야채.곡물가격 상승과 환율 변동에 따라 수익성이 악화될 위험에 노출되어 있습니다. (단위:원) 구분 품목 2019년
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2018년 가격변동원인 산출기준 원재료 설탕 원당의 수입가격, 환율 변동 연간 누적평균가격 부재료 공펫 원재료의 수입가격 변동 외 4. 생산 및 설비 우리회사는 충청남도 공주시 유구읍에 제조 공장이 위치해 있습니다. (1) 생산 능력. 생산실적 및 가동률의 현황 ① 2019 년 생산가능 수량 우리회사는 충청남 도 공 주시 유구읍에 음료 1개공장을 운영하고 있으며, 019년 생산능력은 억원(208백만 EA) 입니다. 생산능력 산출기준은 1일 작업시간 18.5시간, 월 생산일수 21일(주5일 기준),2019년 생산월수 12개월을 기준으로 각 생산 라인 별 CAPA를 반영하였습니다.※ 생산금액은 제조원가 기준으로 산출함 ② 생산실적 및 가동율우리회사는 19년 생산실적은 710억 원(212백만 EA) 입니다. 공장의 평균 가동률은(제조원가/생산능력금액)은 로 집계되었습니다 (2) 생산에 중요한 시설.설비 ① 토지 (단위:천원) 구분 주소 기초장부가액 당기증가 당기감소 기말장부가액 공시지가(주1) 토지 충청남도 공주시 유구읍 (주 2019년 01월 01일기준 국토교통부 고시 개별공시지가 기준(㎥당 111,800원) ② 건물.구축물.기계장치 (단위:천원) 구분 주소 기초장부가액 당기증가 당기감소 당기상각 기말장부가액 건물 충청남도 공주시 유구읍 구축물 충청남도 공주시 유구읍 기계장치 충청남도 공주시 유구읍 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
웅진식품 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 이 보고서는 미래에 대한 「예측정보」를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. 「예측정보」는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다. ① 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융 시장의 동향 ② 사업부문의 매각, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정 ③ 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 상황 변화 ④ 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 「예측정보」에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 우리회사는 이 「예측정보」 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 「예측정보」에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 우리회사는 2019년 국내 외 정치, 사회적 불안과 경기불황에 따른 소비침체에도 불구하고 매출액은 전년 대비 208억원(10.42%) 증가한 2,204억원이며, 영업이익은 전년 대비 15억원(8.66%) 감소한 156억원을 기록하였습니다. 한편, 당기순이익은 전기대 비 1 억원(0.93%) 증가한 120억원을 기록하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태표 웅진식품주식회사 (단위:원.%) 과 목 제44(당)기말 제43(전)기말 증 감 증감률 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 부채및자본총계 우리회사의 자산은 전기대비 49억원(3.19%) 증가한 1,580억원이며, 부채는 전기대비 70억원(12.92%) 감소한 471억원입니다. 한편, 자본은 전기대비 119억원(11.99%) 증가한 1,109억원입니다. (2) 영업실적 웅진식품주식회사 (단위:원.%) 과 목 제44(당)기 제43(전)기 증 감 증감률 매출액 매출총이익 영업이익 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 총포괄손익 우리회사의 매출액은 전년 대비 208억원(10.42%) 증가한 2,204억원이며, 영업이익은 전년 대비 15억원 (8.66%) 감소한 156억원을 기록하였습니다. 한편, 당기순이익은 전기대비 1억원(0.93%) 증가한 120억원을 기록하였습니다. 4. 유동성 지표 및 자금조달 현황 (1) 유동성 지표 / 현황 (단위:%) 구 분 산 출 내역 제44(당)기말 제43(전)기말 유동비율 (유동자산/유동부채)*100 부채비율 (부채총계/자기자본)*100 차입금의존도 (차입금/총자산)*100 (2) 차입금 현황 (단위:천원) 조 달 원 천 제44(당)기말 제43(전)기말 증 감 단기차입금 장기차입금 합 계
코캄 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 [주식회사 코캄] 1.사업의개요 가. 배터리 사업 현황 (1) 산업의 특성 이차전지는 재료와 용량에 따라 다양하게 구분되는데 이전까지 니켈카드뮴전지나 납축전지 등을 주로 사용했으나 현재는 저장 용량이 크고 환경친화적, 경제적 측면에서 우수한 리튬이온전지로 대체되고 있으며 전세계적으로 그 수요가 급증하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 리튬이온전지의 세계 시장규모는 2020년 800억 달러로 연평균성장률 28%가 예상되며, 전기차(EV) 및 신재생 에너지 확대의 영향으로 중대형배터리 시장의 성장 속도는 더욱 빠를 것으로 전망하고 있습니다. (3) 국내 및 세계시장 동향 전세계 리튬이온 전지 시장규모는 전기차 및 ESS 등 중대형 배터리를 중심으로 높은 성장세가 예상됩니다. 특히 중대형 배터리 시장이 IT용 시장의 규모를 앞지르는 2018년을 기점으로 리튬이차전지 시장이 급속히 팽창할 것으로 보입니다. 우리나라를 비롯한 각국은 전기차 기술개발을 촉진하기 위해 기술개발에 대해 정부재원을 투자하고 있으며, 배기가스 규제 및 연비 기준을 강화하여 친환경 자동차시장 확대를 유도하고 있습니다. 전기자동차 시장은 일본이 시장점유율 1위를 유지한 가운데, 미국, 중국 등 경제 강국들이 막대한 자금과 인력을 투입해 기술개발과 상용화에 힘쓰고 있어 점차 경쟁이 치열해지고 있습니다. 미국 시장조사기관인 파이크리서치에 따르면 세계 ESS 시장은 2010년 2조원에서 2020년 60조원으로 약 30배의 폭발적 성장이 예상된다고 밝혔습니다. 국내에서는 2011년 제주도 풍력 연계 ESS 프로젝트를 시작으로 주파수조정용, 마이크로그리드, 수요 반응(DR) 등 정부 주도 하에 다양한 대형 ESS 실증사업을 진행함으로써 ESS 산업 육성에 박차를 가하고 있습니다. 일본의 경우 원전사고를 겪은 이후 그 필요성을 절실히 느껴 기술개발에 집중하고 있으며, 미국과 중국 등에서도 에너지 효율을 높이고 비상전원, 전력보조, 주파수 조정 등으로 활용하기 위한 ESS 기술개발에 노력하고 있습니다. (4) 경쟁우위요소 당사의 SLPB는 높은 에너지 밀도 (high energy density)와 고출력 (high power), 장 수명 (long cycle life) 특성을 기반으로 하며, 단전지 용량이 25mAh 부터 240 Ah에 이르는 제품라인 구성이 가능하기 때문에 고성능(high performance)을 요구하는 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 또한 국내 업계를 통틀어 리튬이온계 에너지 밀도를 극대화한 LTO(리튬 타이타늄 화합물)와 순수 NMC(니켈·망간·코발트) 방식 두 기술을 보유한 업체로써, 양극재와 음극재를 다양화해 최적화한 설계 기술로 에너지 밀도와 충·방전 수명이 두 배 가량 우수합니다. 또한 LTO와 NMC를 융합한 나노 배터리는 양 배터리의 장점을 모두 확보함으로써 밸런스가 뛰어나고 장수명과 높은 효율을 자랑하는 제품입니다. 이러한 당사의 기술력을 바탕으로 지난해 한국전력 주파수조정(FR)용 구축사업 기술평가에서 대기업보다 높은 점수로 사업자로 선정됨은 물론, 미주 시장이 요구하는 ‘UL1973’ 인증을 획득하며 안정성을 인정 받았습니다. (5) 자원조달 리튬이온전지 제조를 위한 원재료는 국내에서 약 70% 가량 조달함으로써 국산화 노력 중이며, 지속적인 품질 및 가격 경쟁력 확보를 위해 국내외 업체에 대한 정보 수집 및 평가를 진행하고 있습니다. 인력 채용은 연 2회 신입사원 공개 채용 및 경력직 수시 채용 등을 통해 각 사업부에 필요한 인력을 지속적으로 수급하고 있습니다. 또한 연구기관, 대학 등과의 산학협력 체결을 통해 전문 인력을 공급받고 있으며, 국내외 유수 대학의 배터리 관련 화학, 전자, 전기 분야에서 수준 높은 연구 인력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. (6) 공시대상 사업부문의 구분 표준분류코드 :28202 축전지 제조업 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업의 개황 당사는 1989년 창립 이후 29년간 축적한 노하우와 끊임없는 기술 혁신을 바탕으로 프리미엄 에너지
코캄 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

솔루션을 고객에게 제공하고 있으며, 스마트 그리드, 전기차 등 산업용 리튬이온 배터리 수요가 급증함에 따라 글로벌 사업 영역을 확장해 나가고 있습니다. 자체적인 배터리 생산공정 설계능력을 보유함으로써 해외에 배터리 제조설비를 납품.설치함은 물론 유럽, 미주, 오세아니아를 비롯한 전세계 50여 개국에 리튬 배터리 및 배터리시스템을 판매하고 있습니다. 또한 국내외 대형 전력회사, 글로벌 자동차, 선박, 항공기 제조사 등과 협력함으로써 제품의 성능을 입증해 왔으며, 대용량 배터리 응용분야인 해양, 항공, 전기차(EV), 신재생 에너지저장장치(Energy Storage System, 이하 'ESS') 및 최첨단 우주항공장치 등에 폭넓게 사용되고 있습니다. 2) 회사의 경쟁력 당사는 그 동안 철저한 '고객 맞춤형 프리미엄 배터리' 생산 전략으로 글로벌 경쟁력을 키워왔습니다. 그 결과 독보적인 기술력을 바탕으로 전세계 50여 개국에 배터리 솔루션을 수출하고 있으며, 2018년 美네비건트 리서치사가 발표한 세계 에너지저장장치(ESS) 글로벌 경쟁력 기업 5위, 2017년 영국 블룸버그 리서치사의 발표에서는 4위로 선정되기도 하였습니다. 영화 ‘아바타’로 유명한 제임스 카메론 감독의 ‘딥 씨 챌린저’ 프로젝트 잠수정, 세계 최초의 태양광 비행기 ‘솔라 임펄스’의 세계일주 프로젝트와 같이 극한의 성능을 요구하는 프로젝트에 배터리를 공급하고 성공적으로 끝냄으로서 세간의 주목을 받게 되었습니다. 더불어 상업용 및 군사용 무인항공기(Unmanned Aerial Vehicle, UAV) 시장에서는 가장 많이 사용되고 선호하는 제품으로 자리매김 하고 있어 글로벌 시장에서의 위상을 높이고 있습니다. 또한 전지 및 시스템 연구소를 기반으로 한 혁신적 R 역량과 최근 제 4 공장까지 생산 Capacity를 확대하면서 글로벌 수준의 대량생산체제를 갖추게 되었음은 물론 경쟁기업이 따라오기 어려운 수준의 고성능, 초경량, 고밀도 배터리를 생산함으로써 다양한 고객의 니즈(needs)에 대응하고 있습니다. 3) 시장경쟁 상황과 회사의 전략 리튬배터리 시장은 글로벌 대기업들이 치열하게 경쟁하는 산업 분야 중 하나로 가격 경쟁이 나날이 심화되고 있으며, 점차 값싼 중국 배터리가 시장 점유율을 높여가고 있는 실정입니다. 그러나 리튬이온배터리는 성능, 무게, 안전성에 대한 검증이 무엇보다 중요하며 이에 당사는 무분별한 가격 낮추기에 동참하기 보다는 앞서 언급한 바와 같이 고유의 기술력을 활용한 고성능 맞춤형 배터리를 공급함으로써 특수(Customized) 배터리 시장을 공략하고 있습니다. 더불어 지난 28년 간 축적된 글로벌 영업 노하우를 바탕으로 신규시장진출 및 수요 창출에 힘쓰고 있으며 지속적인 기술 혁신을 통해 업계 최고 수준의 제품 성능과 품질을 달성하기 위해 노력하고 있습니다. 4) 사업의 내용과 전망당사의 배터리 사업부문은 크게 4가지 사업 영역을 중심으로 영업을 전개해 가고 있습니다. 전기자동차를 비롯한 전기운송수단(Electric Transportation) 부문, 중/대용량 에너지 저장장치(ESS) 사업부문, 특수목적의 전지를 활용한 특수사업부문, 통신용 무정전전원장치(이하 'UPS') 사업부문이 그것입니다. 이외에도 최근 수요가 급증하고 있는 무인 항공기,산업용 기기, 로봇 등 다양한 분야에 적극적으로 진출하고 있습니다. 전기차를 중심으로 한 전기 운송수단(Electric Transportation) 부문은 주로 유럽, 미국 등을 중심으로 사업을 벌이고 있습니다. 2016년 말에 출시된 신제품은 기존 제품보다 성능과 품질 면에서 월등 할 뿐만 아니라, 현재 시장에서 가장 경제적인 제품이라고 할 수 있습니다. 본 제품은 트램, 전기버스 등 대형 운송수단 및 무인운반차(AGV)에 최적화된 설계와 디자인으로 최근에는 유럽 및 미국의 대형 자동차와 트램 제조사에 전기차(EV)용 배터리를 공급하였습니다. "하이엔드 커스터마이즈드(High-end customized)" 제품으로 경쟁력을 인정 받으며 산업/상업용 EV 시장에 진출하고 있습니다.
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중/대용량 ESS는 당사의 리튬이온배터리를 이용하여 수백 킬로와트(kWh)급에서 수십 메가와트(MWh)급까지 구성이 가능하며 최근에 각광을 받고 있는 스마트그리드 사업의 핵심 요소가 되고 있습니다. 따라서 전 세계적으로 ESS를 이용하여 신재생에너지의 불안정한 출력을 보완하고, 기존 전력망의 효율을 높이려는 요구가 급격히 대두되고 있는 실정입니다. 이에 따라 당사는 용량 및 사용처의 구분에 따른 가정용, 지역단위용, 상업용 등 다양한 구성의 ESS 제품을 개발해냄으로써 적극적으로 시장의 수요에 대응하고 있습니다.또한, 배터리 가격하락에 대응하기 위해 배터리만 제공하는 것이 아닌 배터리+PCS+EMS를 합친 Turn-key Solution을 제공함으로써 수익성 구조를 개선하였습니다. 더불어 고출력, 장수명, 고안전성을 특징으로 한 당사의 ESS는 신재생 연계, 전력 안정, 예비전력 등의 용도로 폭넓게 사용되고 있으며 미국을 비롯한 다수의 전력회사에 자사의 ESS 제품을 공급, 빠르게 성장하는 전 세계 ESS 시장에서 독보적인 위치를 선점해 나가고 있습니다.특수 목적의 리튬이온배터리를 채택한 특수사업 분야에서는 당사의 제품이 가지고 있는 장점을 십분 활용하여 고객의 요구에 따라 고밀도, 초경량, 고성능 제품을 공급하고 있습니다. 높은 안전성을 기반으로 극한의 운용 조건에서도 우수한 성능을 발현하기 때문에 다양한 규격의 해상, 수중, 항공, 군수 분야에 적용되며 기술력을 인정 받고 있습니다. 사물 인터넷(IoT) 산업화에 따른 데이터센터(IDC)의 확충으로 인한 대용량 비상전원의 수요증가와 유·무선 통신사업자의 5G 이동통신 및 LTE 통신장비 증가에 따라 통신용 UPS시장에서 리튬이온배터리의 수요가 나날이 커지고 있습니다. 이에 국내외 UPS 및 통신시장에 활발히 제품을 공급 중이며 백업 용량확대와 이로 인한 공간 부족문제 및 기존 납축 전지의 환경문제로 인해 리튬이온전지 시장이 더욱 확대될 것으로 생각됩니다.또한 2018년 10월 당사의 최대주주가 SolarEdge Technologies Korea Co., Ltd. 로 변경됨에 따라 당사의 비즈니스 모델 확충 및 추가 성장 동력을 갖추게 되었습니다. SolarEdge Technologies Korea Co., Ltd. 는 SolarEdge Technologies, Inc.의 자회사이며 SolarEdge Technologies, Inc.는 태양광 인버터 세계 1위 기업이며 파워 옵티마이저 및 모듈 레벨모니터링 서비스 부문에서 세계를 선도하는 기업입니다. 따라서 당사의 프리미엄 에너지 솔루션과 SolarEdge Technologies, Inc. 의 태양과 연계 기술의 시너지 효과를 활용하여 독보적 기술우위로 시장을 선도할 것으로 기대하고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 당사는 리튬폴리머배터리와 배터리 제조설비를 판매하고 있으며 각 제품별 매출액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원 ) 사업부문 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 전지사업부 리튬폴리머배터리 IT용, RC용전기자동차 기타 산업용 Kokam 자동화 사업부 설비 배터리 제조설비 2018년 배터리 평균판매단가 는 67,571원이였으나, 019년 당기에는 원 으로 단가차이가 나타나지만 이것은 판매수량을 총 매출으로 환 산하였을 경우입니다. 배터리 판매비중은 대용량(ESS, 전기 자동차용) 및 시스템 제품군으로 점점 확대되고 있어 향후 단순 판매단가 환산 차이는 발생할 수 있습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 당사는 일본F사 국내 T 사 등으로부터 배터리 제조에 필요한 원료를 매입하고 있습니다. 주요원료의 매입현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 전지사업부 원재료 정극재 리튬폴리머전지제조용 원재료 부극재 액상류 집전체 Tab 필름류 기타 합계 주요 원재료 등의 매입단가 변동추이는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 품 목 단위 제26기 제25기 제24기 리 튬폴리머전지 정극재 kg 부극재 kg 액상류 kg 집전체 m Tab ea
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필름류 m 기타 ※ 22기 부터 기타원료 부분에 Foam이 포함되어 단가변동이 있음 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사 논산공장은 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 2019년중 당기 가동일은 총 365일 입니다. 1일평균 가동시간은 21시간이며 당기 총 가동시간은 7,665시간입니다. 나. 생산실적 및 가동률 당사의 2018년 당기 생산실적은 103M W h 로 전년도 동기 81MWh 와 생산량이 약 27 증가 되었습니다. 2019년 당기 평균 가동률은 %로 집 계되었습니 다 다. 생산설비의 현황 등 당사는 2013년 9월 시화본사 매각 후 본사를 수원으로 이전하였고 논산시에 위치한 생산공장이 있습니다. 생산공장은 1공장, 2공장, 3공장 및 4공장으로 구분하여 원재료의 Mixing 공정부터 Battery Pack Line까지 생산할 수 있는 전용설비가 있습니다. 라. 설비의 신설, 매입 계획등 향후 논산소재의 동산 일반산업단지에 설비 등 중장기 투자계획이 있습니다. 5. 매출에 관한 사항 가 . 매출실적 당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제26기 제25기 제24기 전지사업부 제품 배터리 수 출 내 수 합 계 상품 기타 수 출 내 수 합 계 자동화사업부 제품 설비 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매방법 및 조건 주요 수요자와 직접 거래를 하고 있으며, 국내의 경우 세금계산서 발행 후 90일이내에 현금등 결제 조건이며, 해외판매의 경우 T/T 또는 L/C 결제 조건입니다. 다. 판매전략 당사는 장, 단기의 영업목표를 수립하여 국내 및 해외 신규거래처 발굴에 주력하고 있으며, 합작투자 기술이전등을 통한 해외시장 진출도 계획 추진하고 있습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 배터리 합 계 7. 시장위험과 위험관리 가. 주요 시장위험 내용 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 8. 파생상품거래 현황 연결실체는 외화매입채무의 환율변동 위험을 회피할 목적으로 통화선도계약을 체결하고 있는 바, 보고기간종료일 현재 미결제된 통화선도계약은 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약 해당 사항 없습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당 사는 1998년 7월 기업부설연구소를 설립 하고 배터리 제조기술 개발과 첨가제 연구를 통한 고안전성 재료개발 연구등을 통해 고효율, 고용량의 안전한 배터리 기술개발에 핵심인력 확대와 투자를 확충하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 회사는 배터리부분 기업부설연구소를 설립하여 대형, 소형, Pack 부분으로 세분화한연구조직을 구성하여 운영하며 신소재 개발 및 BMS(Battery Management System)개발에 집중하고 있습니다. 연구조직의 조직도는 다음과 같습니다. 연구조직도.jpg 연구조직도 다. 연구개발 비용 회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원 ) 과 목 제26기 제25기 제24기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 연도 주요과제 및 개발명 기대효과 GEL TYPE E-BIKE용 리튬폴리머 전지 시스템 개발 제품 경쟁력 제고 절연특성 향상 전지 시스템 및 공정 개발 제품 경쟁력 제고 Barrier-free 휠체어 기술 기술개발 및 신규 휠체어시장 진입 에너지저장용 고효율50Wh급 이차전지 양극소재 개발 기술개발 선도 및 제품경쟁력 제고 스마트리뉴어블 소규모 풍력발전용BESS 실증 개발 기술개발 선도 및 제품경쟁력 제고 고내열성 분리막 적용 전지 시스템 양산화 기술 개발
코캄 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

제품 경쟁력 제고 외관 형상이 개선된 전지 제조 공정 기술 개발 제품 경쟁력 제고 안전성이 향상된 전극 시스템 개발 기술개발 선도 및 제품경쟁력 제고 장기 저장 특성을 향상시킨 전해질 조성 개발 기술개발 선도 및 제품경쟁력 제고 내부 저항 감소 및 공정 품질을 향상시키는 단자 탭 체결 기술 개발 제품 경쟁력 제고 주파수 조절 에너지 저장 시스템용 장수명 고출력 전지 개발 ESS 시장의 차별적 전략 대응 안전성이 향상된 전지 시스템 개발 기술개발 선도 및 제품경쟁력 제고 고출력을 위한 대전류 수용의 전지 단자탭 개발 기술개발 선도 및 제품경쟁력 제고 저온 특성이 향상된 전극시스템 개발 제품 경쟁력 제고 4C충전/4C방전 연속 수행이 가능한 초고출력 SLPB 개발 ESS 시장의 차별적 전략 대응 SLPB의 에너지 밀도 10% 향상 기술개발 선도 및 제품경쟁력 제고 레이저 웰딩 기술이 접목된 SLPB 단자탭 제조 기술 개발 기술개발 선도 및 제품경쟁력 제고 Slurry 제조 공정 단순화를 위한 표면 처기 기술 개발 기술개발 선도 주파수 조절 에너지 저장 시스템용 고안전성 초고출력 전지 개발 기술개발 선도 260Wh/kg 고에너지밀도의 경량전지 개발 기술개발 선도 안전성이 향상된 고출력 전지 개발 제품 경쟁력 제고 SLPB의 에너지 밀도12% 향상 제품 경쟁력 제고 초대용량SLPB 개발 제품 경쟁력 제고 특수적용SLPB 개발 제품 경쟁력 제고 12% 에너지 밀도 향상 제품의 양산 기술 개발 제품 경쟁력 제고 드론용 고출력 전지 개발 제품 경쟁력 제고 40C용 고출력 전지 개발 제품 경쟁력 제고 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 [주식회사 코캄일렉트로닉스] 1. 사업의 개요 가. 에너지저장시스템(ESS)의 개요 에너지저장시스템(Energy Storage System, 이하 'ESS')이란 생산된 전력을 저장장치에 저장해 두었다가 전력이 필요할 때 꺼내어 사용하는 장치입니다. 최근 태양광, 풍력 등 신재생에너지의 증가와 더불어 급성장 하고 있으며, 비상전원, 전력보조, 주파수 조정 등 전력 품질 향상을 위한 사용이 나날이 증가하고 있습니다. 나. ESS의 효익 ESS는 발전, 송전 및 배전, 수용가에 이르기까지 전 계통에 걸쳐 부하평준화, 첨두부하감소, 예비력 확보 등 발전소 및 전체 전력 계통의 안전성 및 효율성을 증가시킬 뿐만 아니라, 신재생에너지의 불규칙한 출력을 보완하여 전력품질을 향상시키기 위해 폭넓게 사용되고 있습니다. 2. 사업 분야 당사는 하드웨어 및 소프트웨어의 앞선 기술 개발에 따른 원천 기술 및 경쟁력을 확보하고자, 수년간의 제품 개발 실적 및 극한 환경조건에서의 테스트 노하우 등을 축적해 왔습니다. 배터리관리장치(BMS)를 비롯한 에너지저장장치 기술을 토대로 (주)코캄과의 협업을 통해 지속적인 기술 개발에 힘쓰고 있습니다. 가. 배터리관리장치(BMS) BMS는 ESS 장치의 핵심 기술로써 리튬이온배터리의 전압, 온도, 전류 등을 상시 체크해 배터리의 상태를 안전하고 효율성 있게 관리해주는 장치 입니다. 또한 BMS를 사용하여 배터리의 충전상태(SOC)를 계산함으로써 최적의 상태로 사용 가능케 하고 대기 시 소비전력을 최소화 시킬 수 있습니다. 당사는 지속적인 기술 개발을 통해 원천 기술을 확보하고 신뢰성 높은 제품 및 원가 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다
서연이화 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 자동차산업은 한나라의 경제력과 기술수준의 잣대가 될 뿐만 아니라 산업구조 고도화와 경제성장에 결정적인 역할을 하는 국가중추 산업으로 철강, 기계, 화학, 유리, 플라스틱 등의 소재산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 국내 경제에 대한 직접적인 전후방 산업 연관 효과가 큰 산업입니다. 자동차의 전방산업으로 철강, 금속, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료등의 소재산업과 시험연구 및 제조설비사업이 있고, 제조 후에 일어나는 후방산업으로 이용부문의 여객운송, 자동차임대, 주차장 등 운수서비스 산업, 판매·정비부문의 자동차 판매 및 부품·용품 판매, 자동차 정비 등의 유통서비스 산업이 있습니다.최근 세계 경제의 경쟁구도가 글로벌화 함으로써 국내 완성차 업체들의 해외 진출에 따른 해외 현지 생산이 증가함에 따라 자동차부품 회사들도 해외 동반 진출 및 현지 기업과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 따라서 자동차부품산업 또한 글로벌 경쟁력 제고를 위해 자동차 부품의 핵심기술 개발 및 독자기술 확보가 요구됩니다. 나. 산업의 성장성 (1) 자동차 산업 전망 한국자동차산업협회 자동차 생산/판매 실적 자료에 의하면 2019년 국내 자동차 생산은 전년대비 약2% 감소한 395만대였으며, 이 중 내수 규모는 154만대, 수출은 전년대비 약 2% 감소한 240만대로 집계되었습니다. 생산, 내수, 수출 현황> (단위: 만대,%) 구분 2017년 2018년 2019년 비고 생 산 내 수 수 출 주1) 한국자동차산업협회 자료 참조, ( )안은 전년대비 증가율 주2) 국산차의 생산, 내수, 수출 실적 기준한편, 2020년 국내 자동차 내수는 소형 SUV부터 프리미엄SUV까지 다양한 차종의 신모델 출시가 이어질 예정에 있으며, 전년 실적 부진에 따른 기저효과로 소폭 상승을 예상하고 있습니다. 한편으로는 경기 침체, 고용 불안 등에 따른 소비심리 위축 및 코로나바이러스로 인하여 자동차 내수 증가는 제한적일 것으로 예측하고 있지만, 개소세 인하 등 정부의 부양정책 효과 등에 따라 2020년 자동차 내수 성장률은 유동적일 수 있는 상황에 놓여져 있습니다.한편, 2020년 세계 자동차시장은 미국, 유럽 등 선진국의 부진 속에서도 중국, 인도, 아세안 등 신흥국의 회복세에 따라 2년 연속 감소세에서 벗어날 것으로 예상하였지만, 국내와 마찬가지로 코로나바이러스의 글로벌 확산 정도와 지속기간 등에 따라 예측치의 변동성은 상당히 커지고 불확실한 상태입니다. (2) 차종별 선호도 변화 국내 자동차 시장은 전통적으로 승용차에 대한 소비자 선호도가 높은 시장입니다. 상대적으로 협소한 국토와 밀집된 생활환경, 가파른 도시화 등 복합적인 요인이 작용했을 것으로 추정됩니다. 하지만 최근에는 승용차 선호도가 갈수록 줄어드는 추세이며 상대적으로 SUV 차량을 선택하는 소비자가 날로 증가하고 있습니다.2015년 국내 자동차 생산량 중 약 52%가 승용차종이었으나, 2019년에는 SUV 차종의 비중이 52%에 근접하며 채 5년도 지나지 않는 기간내에 승용차와 SUV 차종의 순위가 서로 바뀌었습니다.이와 같은 자동차에 대한 소비자 기호의 변화는 완성차업체, 그리고 당사와 같은 부품업체가 연구, 설계, 개발 하는 과정에서 최우선적으로 고려해야 할 요소일 것입니다. 차종별 생산 현황> (단위: 만대,%) 구 분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 승용 생산수량 SUV 생산수량 CDV 생산수량 PICK-UP 생산수량 상용 생산수량 총합계 생산수량 *1) 한국자동차상업협회 자료 다. 경기변동의 특성 자동차 산업은 경기변동과 밀접한 관련을 맺고 있으며, 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 자동차 수요는 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의
서연이화 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다. 구체적으로는 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어 경기침체에 따른 자산가치 하락, 가계부채 증가등에 기인한 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 유지비 부담 증가등은 자동차판매에 부정적인 영향을 미치며, 반대로 경기회복시에는 소득증가에 따른 소비심리 회복과 고용증가, 국내유가 안정 등의 긍정적인 요인으로 판매확대의 경향을 보입니다. 이외 차량구매 및 유지비용, 수입차의 시장점유율, 신차효과 등도 자동차 내수판매에 영향을 미치게 됩니다. 라. 국내외 시장여건 최근 국내뿐만 아니라 미국, EU 등 세계 주요 국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있는 추세이며 환경 친화적인 자동차가 수요 확대의 조건으로 떠오르고 있을 정도로 환경에 대한 규제가 심화되고 있습니다. 특히, 일부 주요국들은 연비규제의 강화를 통해 친환경차의 보급을 확대하고 내연기관차량 생산을 2025년에서 2040년 사이에 대폭 감축하거나 중단할 계획임에 따라 친환경차가 상당한 속도로 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 각국은 매년 평균연비를 올리는 것과 동시에 평균 CO2 배출을 저감하는 방향으로 환경규제를 진행 중입니다. 따라서 향후에는 세계적으로 강화되는 배출가스 및 연비규제에 대한 대응기술이 자동차업체의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 될 것으로 보입니다. 이에 따라 자동차 업계는 차량 연비 개선을 강화하는 한편, 친환경 자동차의 수요에 대비하고 있습니다. 앞으로 개발될 친환경, 지능형 자동차의 비중이 커지면서, 하이브리드차에 이어 전기차도 점차 시장이 확대되고 있기 때문에 배터리나 모터 같은 친환경차 관련 부품의 수요가 더욱 증가 할 것으로 예상됩니다. 한편, 전기차 생산확대로 말미암아 전기의 수요량이 크게 늘 것으로 예상되는 가운데 석유를 대체하는 청정연료 수소자동차의 생산확대를 위한 논의도 본격화될 것으로 기대됩니다. 대부분의 국가들이 전기차 생산을 우선과제로 생각하고 전기차 생산설비를 확충하고 있으나 장기적인 관점에서 친환경성이 우수한 수소자동차의 확대보급을 위해 이전보다 더 큰 관심과 노력의 필요성도 대두되고 있습니다. 또한, 친환경자동차와 함께 4차산업의 핵심기술인 인공지능과 빅데이터, 센서기술 등을 활용한 다양한 기술을 결합하여 자율주행차의 발전속도 또한 상당히 빨라지고 있습니다. 완전한 자율주행단계인 레벨 5까지 발전해나가는 과정에서 필연적으로 자동차의 인테리어는 인간과 기계의 상호작용이 가능한 HMI(Human machine interaction) 중심의 편의성과 감성을 강조한 인테리어로 발전해나갈 것으로 기대됩니다. 스웨이드와 같이 기존 시장에서 사용되지 않았던 소재들이 소비자의 관심을 받고 있습니다. 특히 친환경적 요소인 돌, 나무와 같은 친환경 소재와 스틸, 고무와 같은 리사이클링 이종 소재들이 조화를 이루는 전혀 새로운 느낌의 융복합 소재들도 선보이고 있습니다. 그리고 음성인식과 인공지능 홀로그램 비서 등도 속속 등장하고 있는데, 복잡하게 나열되어 있던 물리적인 스위치류들은 음성 인식을 통해 실행되거나 필요할때만 보이게 하는 히든 스위치 또는 Smart Surface 등의 극도로 정제된 느낌의 미니멀 디자인으로 대체되며 자동차 내부는 점점 고급화 될 것입니다. 따라서, 자율주행차의 인테리어는 인터페이스를 보다 안전하고 쾌적하게 조작할 수 있게 추구하는 것이 핵심요소이므로 자동차 내장재와 외장재 전문 생산업체인 당사와 당사의 종속회사와 및 그룹사들에게는 새로운 도약의 기회 요인으로 작용하게 될 것입니다. 당사를 포함한 연결회사 및 그룹사들은 이와 같은 자동차 시장의 트렌드를 반영하고 연결회사간 시너지를 극대화하여, 자동차 내장제품에 전기전자 부문을 접목시키는 융·복합화를 통하여 사람을 보다 사람답게 인간과 소통하는 생명력이 있는 제품을 개발하고 생산함으로써 자동차 산업의 패러다임이 급변하는 상황에서도 지속적으로 성장해나갈 수 있는 기업으로 발전해나갈 것입니다. 마. 시장점유율 당사와 종속회사들은
서연이화 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

현대자동차(주) 및 기아자동차(주)에 자동차 내장제품, SEAT 및 전장제품을 생산 공급하는 업체로서 자동차산업의 특성상 국내외 시장에서 부품사의 점유율에 대한 통계 자료는 생성되지 않고 있습니다. 하지만, 당사는 국내 자동차내외장재 부품 시장에서 현대ㆍ기아자동차의 주요 협력업체일 뿐만 아니라 미국, 멕시코, 중국, 인도, 유럽 등 글로벌 각지의 생산기지에 동반진출하여 부품을 공급하고 있기 때문에 현대ㆍ기아자동차 내에서 높은 비중을 차지하고 있습니다. 바 . 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 (1) 경쟁력 요인 자동차산업의 근간을 이루고 있는 자동차부품산업은 완성차업체와 분업적 산업체계로, 부품업체의 제품 기술력 및 가격이 완성차 업체의 경쟁력에 주요한 영향을 미치고 있으며, 글로벌시장에서도 높은 품질 수준의 기술경쟁력과 더불어 치열한 가격 경쟁이 벌어질 가능성이 높기 때문에, 완성차 업체뿐 아니라 부품업체에도 지속적인 원가절감을 통한 가격경쟁력이 요구되고 있습니다. 특히 글로벌 부품 소싱 체제를 갖춘 외국 완성차업체 및 부품업체가 국내시장에 진출하는 경우를 대비하여 국내 부품업체의 국제경쟁력 확보가 시급히 요구됩니다.제품의 품질 관리를 위해서는 제품의 안전성, 디자인, 신기술 등 제품에 대한 고객의 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁력을 강화시켜야 하고, 신제품 개발비용, 제조생산비, 금융비용 등을 포함한 총체적인 비용절감을 통해 가격경쟁력과 수익성 증대가 요구됩니다. (2) 회사의 경쟁 요소 당사를 포함한 연결회사는 지속적인 성장을 추구하고자 완성차 업체의 신차개발에 즉각적으로 대응하고 생산 제품의 상품성을 강화하기 위해 신소재, 신제품 개발 및 새로운 제품 모델을 DESIGN하여 제안하는 등 연구개발, 품질 및 기술경쟁력 확보를 중점 경영방침으로 정하고 있으며, 제품의 특성과 완성차 업체의 생산기지에 따라 계열사를 전문화하여 지속적으로 국내외 시장확대를 추진해 가고 있습니다.연구개발 및 기술경쟁력 확보를 위한 노력의 결과 최근에는 당사가 완성차 업체 등과 공동 개발한 '자동차 내장부품용 무도장 복합 소재' 기술에 대한 공동 특허 6건을 출원 완료하며 한국산업기술진흥협회와 매일경제신문에서 주관하는 27주차 IR52장영실상 수상 기술로 선정되었습니다.본 기술은 자동차 내장트림 부품을 고급화하기 위해 플라스틱 소재 위에 도장을 하거나 가죽을 붙이던 기존 방식을 개선하여 유리장 섬유 복합소재 제조기술 등을 응용해 별도 도장이 필요 없는 복합소재를 이용하여 도어트림을 제조하는 기술입니다.본 기술로 인하여 외관과 촉감은 기존 고급 내장재와 유사하고 기존 제품의 단점으로 꼽혔던 냄새와 휘발성 유기화합물(VOCs) 발생량도 현저히 줄일 수 있게 되었으며, 특히 제품을 기존 대비 간소화된 공정을 통해 경제적으로 제작할 수 있게 되는 만큼 향후 다양한 차종에 확대 적용해나간다면 원가절감 및 수익성 개선의 효과를 기대 할 수 있을 것입니다. 한편, 상기와 같은 연구개발 역량에 더해 제품의 특성과 완성차 업체의 생산기지에 따라 계열회사를 전문화하고, 전문화된 계열회사간 시너지를 창출하여 글로벌 완성차 업체에 대한 대응 역량을 증대시켜온 결과 국내 완성차 업체에 더해 벤츠, 포드, 폭스바겐, 아우디, 닛산 등 주요 글로벌 완성차 업체를 신규 매출처로 확보하였습니다. 당사와 연결회사는 아래와 같은 대응전략으로 경쟁력을 확보하고 지속적으로 영업확대를 전개하여 글로벌 자동차용 부품 시장에서 독보적인 Global Auto Parts Leading Supplier로 성장해나갈 것입니다. - 상품개발 전략 : 완성차 메이커의 TOTAL INTERIOR SYSTEM에 전략적 대응과 고부가가치 ITEM 위주의 상품개발 및 생산체체 확립 - 기술개발 전략 : R 강화를 위해 중앙연구소를 운영하고, 신기술, 신공법, 신소재 도입 등 독자 기술 확보에 중점 - 생산성향상 전략 : 통합관리시스템을 구축하고, 생산공정 자동화 및 공정분석과 개선으로 원가절감을 통한 수익구조 개선 - 국제화 전략 : 해외 합작사를 통한 상품국제화를
서연이화 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

추진하고, 해외 전문업체와 전략적 제휴를 통하여 해외진출 및 수출사업 확대 - 매출처 다변화 전략 : 가격경쟁력, R 역량 및 품질ㆍ생산관리 역량을 강화하고 계열회사간 상호 시너지를 창출하여 글로벌 완성차 업체들의 핵심 공급업체로 성장 - 이익경영 전략: 수익성 위주로 지속적인 경영개선을 통해 회사의 안정과 종업원의 복리후생을 개선 사. 공시대상 사업부문의 구분 당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 자동차신품부품제조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다. 2. 주요 제품 , 서비스 등 당사를 포함한 연결회사는 자동차용 내외장 부품을 생산하는 업체로서 생산품의 대부분을 현대자동차(주)및 기아자동차(주)에 공급하고 있습니다. 주요 생산품은 자동차의 DOOR TRIM, LUGGAGE SIDE TRIM, HEAD LINING, CONSOLE, 상용차 SEAT 등의 내장부품과 BUMPER, LAMP, WHEEL GUARD 등의 외장부품을 전문으로 생산하고 있습니다. 각 지역별 매출액 및 비율은 아래와 같습니다. 가. 주요 제품, 서비스 등의 매출현황 (단위 : 천원, %) 사업부문 구 분 제6기(당기) 비율 제5기(전기) 비율 제4기(전전기) 비율 자동차 부품 한국 유럽 중국 인도 미국 멕시코 브라질 합계 ※ 당기 중 서연오토비전 LAMP사업부가 매각 완료되어 관련 손익은 중단사업손익으로 손익계산서에 반영되어있으며, 제5기 및 제4기 매출액에도 제거되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제6기(당기) 제5기(전기) 제4기(전전기) DOOR TRIM SEAT ※ 산출기준 : 각 주요제품별 단순평균가격 전전기(2017년) 3분기부터 DOOR TRIM의 품목 분류기준 변경으로 DOOR TRIM에 포함되는 구성품의 범위가 확대된 관계로, 전기와 전기 이전의 제품 가격을 비교하는 경우 차이가 발생하므로 가격의 기간별 단순비교시 유의하여 주시기 바랍니다. 3. 주요 원재료 등 가. 주요 원재료 등의 현황 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 주요 매입처 회사와의특수관계여부 비고 자동차부품제조 원,부재료 사출,발포류 ㈜신진ENG 外 미해당 감싸기류(원단外) 한진피엘(주) 外 미해당 전장품 모베이스전자 外 미해당 프레스, 용접(철판) 광명산업 外 미해당 기타(조립) 동원산업 外 미해당 나. 주요 원재료 등의 가격변동 당사는 제품 생산에 필요한 주요 원/부재료에 대해서는 상기 현황과 같이 대부분 국내에서 조달하고 있습니다. 자동차 업계 특성상 주요 원재료에 대해서는 완성차 업체와 단가연동제를 실시하고 있기 때문에 원재료의 가격 변동이 당사의 손익에 미치는 영향은 거의 없습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (1) 연결회사의 주요 품목에 대한 생산능력 및 생산실적은 다음과 같습니다. (단위 : 천개,천대,%) 구분 품목 단위 제6기(당기) 제5기(전기) 제4기(전전기) 생산능력 생산실적 가동률 생산능력 생산실적 가동률 생산능력 생산실적 가동률 국내 Door Trim(서연이화) 천개 Door Trim(서연오토비전) 천대 Seat 천개 중국(*1) Door Trim 천대 Bumper 천대 Console 천대 유럽 Door Trim 천개 Console 천개 천개 Pillar 천개 T/Gate 천개 미주 Door Trim 천대 천대 Console 천대 인도(*2) Door Trim 천개 Bumper 천개 ※ 기타 수종의 부품은 기재를 생략하였으며, 상기 자료는 연결기업 간 내부거래를 제거하기 전 각 법인의 실적을 기준으로 작성되었습니다.(*1) 전기(제5기) 반 기중 중국 (舊. BEIJING SEOYON Automotive Trim CO., LTD.)가 종속회사에서 제외되어, 해당 법인의 Door Trim의 생산능력 및 생산실적이 전반기부터 제외되었습니다.(*2) 당 3분기부터 인도 기아차
서연이화 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

공장에 대응하는 SEOYON E-HWA SUMMIT AUTOMOTIVE ANANTAPUR PRIVATE LIMITED 법인의 실적이 포함되었습니다.(2) 생산능력의 산출근거 - 산출 기준 : 최종 조립라인 제품생산 기준 - 산출 방법 : 연간 작업일수×일일작업시간 ÷UPH - 평균 작업시간 : 월 22일 기준 나. 생산설비의 현황 등 (1) 보고기간말 현재 연결회사의 생산설비의 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 기초 취득 처분 대체(*1) 감가상각비 손상차손 사업양도 매각예정 사업결합 환율변동등 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 동력시설 건설중인자산 합계 (*1) 산업재산권으로 177,977천원, 선급금으로 3,652,000천원이 대체되었습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당사의 당기 투자예상 및 실적은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 당기투자 예상액 당기투자실적 비고 자동차부품제조 신설,증설, 매입,수선 등 완료시까지 기계장치 및 설비 생산성 향상,매출증대,품질향상,업무 효율화 등 금형 및 공기구 기 타 합 계 ※ 총 투자액은 투자진행 과정에서 조정될 수 있습니다. ※ 당기 예상투자액은 기업여건에 따라 투자금액 및 투자시기 등이 조정되며, 당기 이후의 예상투자액은 당사의 수주실적 및 완성차 업체의 차량 개발 일정 등에 따라 금액의 변동폭이 크기 때문에 예측의 정확성이 낮은 관계로 기재를 생략하였습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 보고대상기간 동안 연결회사의 지역별 매출 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 사업부문 구 분 제6기(당기) 비율 제5기(전기) 비율 제4기(전전기) 비율 자동차 부품 한국 유럽 중국 인도 미국 멕시코 브라질 합계 ※ 당기 중 서연오토비전 LAMP사업부가 매각 완료되어 관련 손익은 중단사업손익으로 손익계산서에 반영되어있으며, 제5기 및 제4기 매출액에도 제거되었습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 당사 제품에 대한 판매는 고객사로부터 신규 아이템을 수주한 후 고객사 생산계획에 맞추어 생산/납품 후 수금 처리가 이루어집니다.(2) 판매경로 1) OEM 판매 ① 고객사 신차종 양산 일정에 맞추어서 고객사 수준을 만족 시킬 수 있는 품질과 생산, 시설, 인원을 운영하여 고객사 생산계획에 맞추어 납품하고 있습니다.② 신차종 개발 시 개발요청을 받아 개발차종에 적합한 시스템을 개발하여 완성차업체의 승인을 득한 후 완성차업체의 생산계획에 따라 공급하고 있습니다.2) 직수출당사 해외 법인의 요청에 의거 현지화가 불가능한 자재에 대해 본사에서 생산을 하여 납품하고 있습니다.3) A/S판매 등완성차업체, 정비업체 및 정비부품 판매업체로부터 ORDER를 수주하여 적시에 해당 물품을 공급하고 현금 또는 어음으로 대금을 수금하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 1) OEM 방식고객사로 신차종 입찰 제의 후 견적원가를 제출, 신규 사업자로 선정이 되면 시작개발→양산개발→양산의 순서로 활동이 이루어 지게 됩니다. 이때, 판매되는 제품에 대한 수금은 내수는 어음, 수출은 현금으로 이루어집니다.2) 직수출 방식해외 법인에서 생산하는 양산 차종에 대해 국내에서 CKD로 납품하는 아이템에 대해 해외 법인에 발주를 받아서 납품하고 L/C 또는 T/T BASE 수금합니다. 3) A/S판매 등접수 후 생산, 출하, 운송을 통해 정비부품판매업체를 거쳐 소비자에게 판매됩니다. ORDER→생산→출하 및 운송→정비부품판매업체→정비업체→소비자 (4) 판매전략 1) 가격정책 당사 제품에 대한 가격정책의 경우 신규차종의 입찰 시 고객과의 납품가격을 결정하게 됩니다(제품 생산비용 및 개발비용 포함). 이후 제품의 사양이 변경 될 경우 고객과 협의하여 가격을 변경 적용합니다. 2) 대금결제 방법당사 제품 판매에 대한 대금 결제는 고객사 판매분은 전자어음수령 또는 현금수령하고, 수출의 경우 L/C 또는 T/T BASE 수금합니다. 3) 판매전략 당사는 국내의 완성차 고객사와의 거래를 시작으로 사업을
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진행해 왔으며, 사업을 계속하면서 국내 시장의 성장 한계점을 고려하여 2000년대 초반부터는 해외시장 개척 전략을 실행하는 중 입니다. 이에 따라 원가절감 및 기술력 강화에 주력하는 한편 제품의 특성과 완성차 업체의 생산기지에 따라 계열사를 전문화하여 지속적으로 국내외 시장확대를 추진해 가고 있습니다. 특히, 당사는 완성차 업체의 지속적인 성장과 신차개발에 즉각적으로 대응할 수 있도록 신소재, 신제품 개발 및 새로운 제품모델을 DESIGN하여 완성차 업체로 하여금 당사 제품에 대해 구매력을 가질 수 있도록 품질 및 기술경쟁력 확보를 중점 경영방침으로 하고 있으며, 제품의 특성과 완성차 업체의 생산기지에 따라 계열사를 전문화하여 지속적으로 국내외 시장확대를 추진해 가고 있습니다.상세 사항은 상기 '1.사업의 개요- 바 . 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점'에 기재된 사항을 참고하여 주시기 바랍니다. 다. 주요 매출처별 판매 현황 보고대상기간 동안 연결회사의 주요 거래처별 판매 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 주요 매출처 제6기(당기) 제5기(전기) 제4기(전전기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 현대자동차(주) 기아자동차(주) 기타 총계 ※ 당기 중 서연오토비전 LAMP사업부가 매각 완료되어 관련 손익은 중단사업손익으로 손익계산서에 반영되어있으며, 제5기 및 제4기 매출액에도 제거되었습니다. 6. 수주상황 자동차부품 사업은 완성차업체가 신차 개발 시점에 추정한 물량을 기준으로 완성차 업체와 공동 개발한 후, 신차 출시 시점에 실제 차종별 제품 수량을 생산 납품하는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 수주 시점과 실제 납품 시점의 시차가 크며, 대내외적 경제환경 변화와 자동차 산업 시장의 변화 및 수요자의 Needs 변화에 따른 수요 변화 또한 가변적이기 때문에 완성차에 대한 물량이 확정되어 있지 않습니다. 이로 인해 당사는 고객사의 가변적인 생산계획에 맞춘 공급을 하고 있기 때문에 수주잔고의 개념을 적용하기 힘들며, 기간별 고객사의 주문량에 따라 최종적으로 수주의 총액이 결정됩니다. 따라서, 당사의 경우 수주금액, 수주물량, 수주잔고 및 납기 등 별도 수주상황에 대한 기재를 생략합니다. 7. 시장위험과 위험관리 연결회사는 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 노출되어 있습니다. 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 위험관리의 대상이 되는 연결회사의 금융자산은 현금및현금성자산, 투자금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다. 가. 시장위험 (1) 환율변동위험 연결회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR 등이 있습니다. 보고기간말 및 전기말 현재 국내에 소재하는 연결회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제6기말(당기말) 제5기말(전기말) 자산 부채 자산 부채 USD EUR CNY 합 계 외화에 대한 원화환율 10% 변동 시 환율변동이 당기 및 전기 법인세차감전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 다만, 민감도 분석 시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. (단위 : 천원) 구분 제6기(당기) 제5기(전기) 10% 상승 시 10% 하락 시 10% 상승 시 10% 하락 시 USD EUR 합 계 (2) 이자율 위험 연결회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어있습니다. 이러한 연결회사의 이자율 변동위험은 이자지급 부채의 발행 등에서 비롯됩니다. 이자율의 1% 변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제6기(당기) 제5기(전기) 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시
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손익 영향 나. 신용위험(매출) 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 다. 유동성 위험 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 보고기간말 및 전기말 현재 금융자산 및 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석(명목가액 기준)은 다음과 같습니다. (1) 금융자산 (당기말) (단위 : 천원) 구분 1년 미만 1년이후 합계 현금및현금성자산 매출채권 미수금 기타수취채권 단기금융상품 장기금융상품 투자금융자산 기타금융자산 장기매출채권 기타장기수취채권 합 계 (전기말) (단위 : 천원) 구분 1년 미만 1년이후 합계 현금및현금성자산 매출채권 미수금 기타수취채권 단기금융상품 장기금융상품 투자금융자산 기타금융자산 장기매출채권 기타장기수취채권 합 계 (2) 금융부채 (당기말) (단위 : 천원) 구 분 1년 미만 1년이후 합계 매입채무 미지급금 단기차입금 리스부채 기타금융부채 장기차입금 및 유동성장기부채 비유동리스부채 기타장기금융부채 금융보증계약 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 1년 미만 1년이후 합계 매입채무 미지급금 단기차입금 기타금융부채 장기차입금 및 유동성 장기부채 기타장기금융부채 금융보증계약 라. 위험관리 방법 및 조직 (1) 위험 관리의 목적 - 환율/이자율 변동에 따른 환위험을 제거하여 안정적인 영업 이익 추구 - 환율/이자율 변동에 따른 재무 위험 제거를 통한 안정적 재무정책 수립 - 안정적인 금융 자산 운용을 통한 현금 유동성 확보(2) 위험 관리의 원칙 및 절차 - 예측된 외화 수지를 바탕으로 한 주기적이고 효율적인 환관리 - 필요시, 환율/이자율 변동에 따른 재무적 불확실성을 제거하여 안정적 경영 활동 을 위한 Hedge 전략을 검토/실행 - 필요시, 외부금융기관을 통한 Hedge 거래를 검토/실행하여, 주관적 판단에 의한 투기 거래 제거 - 수출입 관련 포지션의 창출 및 한도 설정/유지(3) 위험 관리조직 담당부서 담당인원 담당업무 비고 재경실 2명 - 외환 실거래 금액 확인- 외환 Hedge 거래 검토- 파생상품 검토 및 거래 실행- 외환 거래 손익 보고 8. 파생상품 거래 현황 (1) 연결회사는 차입금에 대해 통화스왑계약 및 통화선도계약을 체결하고 있습니다.보고기간말 및 전기말 현재 연결회사가 체결하고 있는 통화스왑 및 통화선도 계약의 내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원,EUR) 구분 계약처 계약기간 총계약금액 계약가격(환율,이자율등) 파생상품평가손익 파생상품 거래손익 통화스왑 KB국민은행 통화선도(주1) (주1) 통화선도계약이 2019년 9월 11일에 종료됨에 따라 거래손익만을 인식하였습니다.(전기) (단위: 원) 구분 계약처 계약기간 총계약금액 계약가격(환율,이자율등) 파생상품평가손익 파생상품거래손익 통화스왑 KB국민은행 통화선도 KRW 1,296 9. 경영상의 주요계약 등 보고서 작성기준일 현재 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약 체결사항은 없습니다.그 밖에 기술지원계약, 상표권 사용계약 등에 관한 내용은 연결재무제표 주석 '19. 우발채무와 약정사항' 부분을 참조해주시기 바랍니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 중앙연구소(2019 2q).jpg 중앙연구소(2019년말) ※ 상기 조직도는 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 당사가 한국산업기술진흥협회에 신고하는 기업부설연구소 중 중앙연구소의 조직도입니다. (2) 연구인력 현황 구 분 인 원(명) 비 고 연구전담요원 연구보조원 계 (3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제6기(당기) 제5기(전기) 제4기(전전기) 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위
서연이화 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 상기 연구개발비용은 별도 재무제표 기준입니다. ※ 전전기(제4기) 1분기부터 연구개발비용 회계처리시 판매비와 관리비 및 제조경비에 대한 분류기준이 변경되었으므로 과목별 금액을 년도별로 비교 이용시 유의하시기 바랍니다. 나. 연구개발 실적 년도 연구개발 과제명 연 구 기 간 연구결과 및기대효과 반영여부 · SC D/TRIM외 의장류 설계 신기술 완 료 · QM D/TRIM외 의장류 설계 신기술 완 료 · GSB D/TRIM외 의장류 설계 신기술 완 료 · HC D/TRIM외 의장류 설계 신기술 완 료 · OS D/TRIM외 의장류 설계 신기술 완 료 · AB BUMPER외 의장류 설계 신기술 완 료 · IK D/TRIM외 의장류 설계 신기술 완 료 · CB D/TRIM외 의장류 설계 신기술 완 료 신기술 완 료 신기술 완 료 · UC 5DR/CROSS BUMPER외 의장류 설계 신기술 완 료 신기술 완 료 · NU H/LINING외 의장류 설계 신기술 완 료 · QE BUMPER외 의장류 설계 신기술 완 료 · QX D/TRIM외 의장류 설계 신기술 완 료 · TM D/TRIM외 의장류 설계 신기술 완 료 · RJ D/TRIM외 의장류 설계 신기술 완 료 · QXC D/TRIM외 의장류 설계 신기술 완 료 · SQ D/TRIM외 의장류 설계 신기술 완 료 · ND BUMPER외 의장류 설계 신기술 완 료 · NP BUMPER 의장류 설계 신기술 완 료 신기술 완 료 · AH2 D/TRIM외 의장류, 범퍼류 설계 신기술 완 료 · CD D/TRIM외 의장류 설계 신기술 완 료 · BDM D/TRIM외 의장류 설계 신기술 완 료 · CD WGN D/TRIM외 의장류 설계 신기술 완 료 · ON D/TRIM외 의장류 설계 신기술 완 료 신기술 완 료 · BR2 H/LINING외 의장류 설계 신기술 완 료 · CD S/B D/TRIM외 외장류,의장류 설계 신기술 완 료 · TMc D/TRIM외 내/외장류 설계 신기술 완 료 · QXi D/TRIM외 내/외장류,범퍼류 설계 신기술 완 료 · AI3 D/TRIM외 의장류,범퍼류 설계 신기술 완 료 신기술 완 료 신기술 완 료 · CD CUV D/TRIM외 의장류 설계 신기술 완 료 · RG3 D/TRIM외 의장류 설계 신기술 완 료 · SU2 D/TRIM외 의장류 설계 신기술 완 료 · AC3 D/TRIM외 의장류, 범퍼류 설계 신기술 완 료 · SP2i D/TRIM외 외장류,범퍼류 설계 신기술 완 료 · DU2 T/LID TRIM외,의장류,외장류 설계 신기술 연 구 중 · SP2c D/TRIM외, 외장류, 범퍼류 설계 신기술 완 료 · JX1 의장류 설계 신기술 완 료 · RG3c D/TRIM외 의장류 설계 신기술 완 료 신기술 연 구 중 신기술 완 료 · CD WGN PHEV 의장류,외장류 설계 신기술 연 구 중 · CD CUV PHEV 의장류,외장류 설계 신기술 완 료 · CD 5DR/WGN MHEV 의장류 설계 신기술 완 료 신기술 완 료 · BI3 D/TRIM외 범퍼류, 외장류 설계 신기술 연 구 중 · IG PE D/TRIM외 의장류 설계 신기술 완 료 신기술 연 구 중 · AC3 스페셜 BUMPER외 FENDER 설계 신기술 연 구 중 신기술 연 구 중 신기술 연 구 중 신기술 완 료 · KU D/TRIM 외 의장류 설계 신기술 연 구 중 · CN7 D/TRIM 외 의장류 설계 신기술 연 구 중 신기술 연 구 중 · MQ4a 의장류,외장류 설계 신기술 연 구 중 · QY D/TRIM, BUMPER 외 외장류 설계 신기술 연 구 중 · BC3 D/TRIM,의장류,외장류,시트 설계 신기술 연 구 중 · JK1 의장류 설계 신기술 연 구 중 · SP2 의장류 설계 신기술 완 료 · KA4 D/TRIM외 의장류 설계 신기술 연 구 중 · CN7C CONSOLE외 의장류 설계 신기술 연 구 중 신기술 완 료 신기술 연
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구 중 신기술 완 료 · DL3C D/TRIM, BUMPER 외 외장류 설계 신기술 연 구 중 신기술 완 료 · SU2I D/TRIM외 의장류, 외장류 설계 신기술 완 료 · BC3 HEV L/SIDE 외 의장류 설계 신기술 연 구 중 · NX4E D/TRIM외 의장류, 외장류 설계 신기술 연 구 중 · SU2B D/TRIM외 의장류, 외장류 설계 신기술 연 구 중 · CN7A D/TRIM외 의장류, 외장류 설계 신기술 연 구 중 · DN8A D/TRIM외 의장류 설계 신기술 완 료 · TMA PE L/SIDE외 외장류 설계 신기술 연 구 중 · HC PE BUMPER GRILLE외 외장류 설계 신기술 연 구 중 · SC PE BUMPER SUB외 외장류 설계 신기술 연 구 중 신기술 완 료 신기술 연 구 중 신기술 연 구 중 신기술 완 료 신기술 연 구 중 신기술 연 구 중 · NX4C D/TRIM 외 의장류 설계 신기술 연 구 중 신기술 연 구 중 신기술 연 구 중 · NX4A D/TRIM외 의장류,외장류 설계 신기술 연 구 중 · QY 7P BUMPER 외 외장류 설계 신기술 연 구 중 신기술 연 구 중 · SU2B LWB 외장류 설계 신기술 연 구 중 · NE 도어트림, 의장류 설계 신기술 연 구 중 신기술 연 구 중 · BC3 CUV 범퍼, 의장류, 외장류 설계 신기술 연 구 중 · NX4A OPENBED 도어트림, 외장류 설계 신기술 연 구 중 · RG3 EV 의장류 설계 신기술 연 구 중 신기술 연 구 중 신기술 연 구 중 신기술 연 구 중 신기술 연 구 중 신기술 연 구 중 · BC3 N-LINE 범퍼, 의장류, 시트 설계 신기술 연 구 중 · BC3 N 범퍼, 의장류, 외장류 설계 신기술 연 구 중 신기술 연 구 중 · GL3 D/TRIM, 의장류 설계 신기술 연 구 중 · RS4 D/TRIM, 의장류 설계 신기술 연 구 중 · QXB D/TRIM, 의장류 설계 신기술 연 구 중 · BDM PE 의장류, 외장류 설계 신기술 연 구 중 신기술 연 구 중 신기술 연 구 중 · NQ5 D/TRIM외 의장류 설계 신기술 연 구 중 · OSe EV 의장류 설계 신기술 연 구 중 · NQ5E D/TRIM외 의장류, 외장류 설계 신기술 연 구 중 · DU2 EV 의장류, 외장류 설계 신기술 연 구 중 · RS4 LIM D/TRIM외 의장류 설계 신기술 연 구 중 · RJ PE D/TRIM외 의장류 설계 신기술 연 구 중 · JW1 D/TRIM외 의장류 설계 신기술 연 구 중 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책 당사는 자동차 인테리어 전문기업으로 "Global Auto Parts Supplier"를 비전으로 하여 고객을 우선시하는 고객 지향적 경영활동을 전개하고 있습니다.당사는 완성차 메이커에서 서비스센터, 정비업소, 최종 사용자와 더불어 모든 이해관계자에 이르기까지 다양하고 폭넓은 고객을 대상으로 하여 고객의 사소한 니즈라도사전에 파악, 예방하고자 하는 기본 원칙을 정하고 있습니다. 이를 위해 발생된 문제에 대해서는 완성차 업체의 A/S 채널을 통하여 고객사와 최종소비자의 요구에 신속하고 철저한 서비스활동을 전개하는 A/S 대응체제를 구축하고 있습니다. 당사의 생산제품 특성상 독자적인 브랜드는 없지만 기업 브랜드 가치 향상을 위해 기술, 품질, 가격 경쟁력 확보를 최우선 과제로 하고 있으며, 기업 브랜드 홍보를 위해 국내외에서 개최되는 모터쇼와 각종 전시회에 참여하고 있으며 아울러 정부 주관 국책사업 및 국내외 세미나에 적극적으로 참여하여 브랜드 가치를 높이고 있습니다. 그 결과 국내자동차 시장에서 최고의 인테리어부품 업체로 인정받고 있으며 나아가 해외자동차 시장에서도 그 인지도를 확장하고 하고 있습니다. 향후 당사는 고객만족 경영활동을 확고히 하고 글로벌 경쟁력을 더욱 향상시켜 치열한 글로벌 자동차 시장에서 우위를 확보하기 위해 전력을 다할 계획입니다. 나. 지적재산권 보유 현황 (1) 특허권 명 칭 취득일 내 용 근거법 소요인력 및 기간 상용화 차량용 헤드레스트
서연이화 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

'17.01.10 본 발명은 차량용 헤드레스트에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 헤드레스트 바디의 내측에 스마트폰이나 태블릿을 거치할 수 있는 거치대를 내장하여 사용시에만 외부로 노출되도록 하여 미관을 향상시킬 수 있는 차량용 헤드레스트에 관한 것이다. 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 무드 라이팅 및 금속 몰딩이 구비된 차량용 시트 '17.01.24 본 발명은 무드 라이팅 및 금속 몰딩이 구비된 차량용 시트에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 무드라이팅 부재 및 금속 몰딩이 결합되어 시트에 도입되어 유려한 외관을 구현할 수 있는 차량용 시트에 관한 것이다. 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 소음 방지용 가이드유닛이 장착된 콘솔 암레스트 장치 '17.01.31 본 발명은 자동차의 운전석과 조수석 사이에 설치되는 콘솔 암레스트의 가이드유닛에 관한 기술이다. 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 와이어링을 이용한 콘솔 노브 연동의 슬라이딩 암레스트 시스템 '17.01.31 본 발명은 차량의 내부에 설치되는 콘솔의 상부를 개폐하는 덮개부의 개폐동작과 이 덮개부의 개폐동작에 연동하여 덮개부의 상면에서 전,후방으로 슬라이딩하는 암레스트에 관한 기술이다. 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 탈부착이 용이한 포켓이 구비된 차량용 시트 '17.01.31 본 발명은 탈부착이 용이하여 커스토마이징(customizing) 요소가 개선된 포켓이 구비된 차량용 시트에 관한 것으로, 운전자 또는 승객이 취향 및 개성에 따라 원하는 형상, 패턴 및/또는 색상을 갖는 포켓으로 교체할 수 있다. 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 자동차의 콘솔트레이 '17.02.02 본 발명은 자동차의 콘솔트레이에 관한 것으로, 보다 상세하게는 차량 주행시 콘솔트레이에 보관된 물건의 진동에 의해 소음이 발생하는 것을 방지할 수 있도록 된 자동차의 콘솔트레이에 관한 것이다. 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 차량용 워셔액 분사장치 '17.02.08 본 발명은 차량용 워셔액 분사장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 워셔액 분사노즐의 각도를 손쉽게 조절할 수 있는 차량용 워셔액 분사장치에 관한 것이다. 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 차량용 도어 커튼 장치 '17.02.10 본 발명은 도어트림의 내측 공간에 커튼부를 감거나 풀도록 설치된 커튼 릴부재의 하방 처짐을 방지하는 기술로서, 커튼 릴부재의 하면에서 상방향으로 탄성력을 가함에 따라 커튼 릴부재를 지속적으로 상향 지지하여 커튼 릴부재로부터 커튼부가 현재 감겨 있는 두께와 무관하게 커튼 릴부재가 현재의 수평 상태를 그대로 유지하게 하는 기술 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 카고 스크린 장치 '17.02.10 본 발명은 카고 스크린 장치에 관한 것으로, 러기지 적재공간의 양측벽면을 이루는 러기지 사이드 트림에 형성되는 가이드 레일; 상기 러기지 적재공간을 가리는 스크린이 내장되는 스크린 하우징; 상기 스크린의 전단에 설치되는 행거; 상기 행거의 양측 단부에 탄성지지되며 상기 가이드 레일내에 삽입되는 행거핀; 및 상기 행거핀을 소정위치에서 락킹시키도록 상기 행거에 설치되는 스토퍼;를 포함하여 구성됨으로써, 카고 스크린 장치를 보다 손쉽게 설치할 수 있으며 보다 견고하게 장착될 수 있도록 하는 효과 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 자동차 도어 트림의 맵 포켓 '17.02.10 본 발명은 자동차 도어 트림의 맵 포켓에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 맵포켓의 높이를 조절할 수 있도록 함으로써 다양한 크기의 물품이 수납가능하도록 하는 자동차 도어 트림의 맵 포켓에 관한 것 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 발포체 조성물 및 그 제조방법 '17.03.06 본 발명은 발포체 조성물 및 그 제조방법에 관한 것으로, 구체적으로 열팽창성 마이크로 캡슐이 적용된 고밀도폴리에틸렌-양마 섬유 발포체 조성물에 관한 것 특허법 발명자 3명 1.5년 소요 적용 자동차 내장재 체결구조 '17.04.06 본 발명은 자동차 내장재 체결구조에 관한 것으로, 보다 상세하게는 복수개의
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자동차 내장재를 서로 결합시키는 자동차 내장재 체결구조에 관한 것 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 내장재 융착장치 '17.04.06 본 발명은 차량용 내외장재 융착장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 지그에 내장재를 안착시키고, 내장재가 유동되지 않도록 상부에서 가압하여 내장재를 임시 고정한 후에 융착 작업을 수행할 수 있는 내장재 융착장치에 관한 것 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 천연섬유 복합소재를 이용한 자동차의 내장재 제조방법 '17.04.06 본 발명은 자동차의 내장재 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 고강성과 경량화를 구현하고 제품 성형성을 향상시키기 위하여 천연섬유 복합소재를 이용한 자동차의 내장재 제조방법에 관한 것 특허법 발명자 3명 1.5년 소요 적용 차량 원격 제어 시스템 및 방법 '17.04.10 본 발명은 차량 원격 제어 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 더욱 자세하게는 사용자나 운전자가 스마트 키(Smart Key)로 차량의 시동이나 도어락(Door Lock)을 원격으로 제어하는 시스템에 대하여 사용자나 운전자가 휴대하는 스마트 폰(Smart Phone)이 스마트 워치(Smart Watch) 등 웨어러블 디바이스(Wearable Device)와 스마트 키 사이의 통신을 중계하여 웨어러블 디바이스에서 블루투스 통신으로 차량의 시동이나 도어락을 원격 제어할 수 있도록 하는, 차량 원격 제어 시스템 및 방법에 관한 것 특허법 발명자 2명 1.5년 소요 적용 차량용 접이식 명함꽂이 '17.04.11 본 발명은 자동차 필라에 설치된 차량용 접이식 명함꽂이에 관한 것이다. 보다 상세하게는 명함과 명함크기의 메모지를 고정할 수 있는 명함꽂이로서 자동차 필라에 접힌 상태로 수납되어 설치되어 있다가, 사용시 수동으로 걸림부와 걸림홈의 결합을 해제하면 힌지부를 중심으로 회전하여 전개되어 명함꽂이로 사용하고, 사용후 명함꽂이를 접어서 필라에 재장착할 수 있는, 자동차 필라에 설치되는 차량용 접이식 명함꽂이에 관한 것 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 차량용 시트벨트 높이 조절장치 '17.04.20 본 발명은 차량용 시트벨트 높이 조절장치에 관한 것 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 폴딩 가능한 헤드레스트 '17.05.11 본 발명은 차량용 헤드레스트에 관한 것으로, 보다 상세하게는 폴딩 가능한 헤드레스트에 관한 것 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 차량용 내장재의 성형 방법 '17.06.01 본 발명은 차량용 내장재 성형 장치 및 그 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 천연소재의 외곽에 발포 사출 기술을 접목하여 내장재를 성형할 수 있는 차량용 내장재 성형 장치 및 그 방법에 관한 것 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 도어트림의 체결구조 '17.06.01 본 발명은 도어트림의 체결구조에 관한 것으로, 보다 상세하게는 인사이드핸들 브라켓 등을 포함하는 도어트림을 차체판넬에 결합시키는 도어트림의 체결구조에 관한 것 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 자동차 범퍼의 충격흡수부재 조립구조 '17.06.01 본 발명은 자동차 범퍼의 충격흡수부재 조립구조에 관한 것으로, 보다 상세하게는 별도의 체결용 부품을 사용하지 않고 간편하게 조립할 수 있도록 된 자동차 범퍼의 충격흡수부재 조립구조에 관한 것 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 도어트림의 비전검사 방법 '17.06.01 본 발명은 도어트림의 비전검사 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 비전카메라에 의한 검사 포인트의 범위를 보정하여 단품 누락검사에 대한 검출율의 저하를 방지할 수 있는 도어트림의 비전검사 방법에 관한 것 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 조립식 도어트림 구조 '17.06.01 본 발명은 조립식 도어트림 구조에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 도어트림의 메인패널에 대해 다양한 색상과 디자인을 가지는 암레스트와 가니쉬 및 센터트림 등을 손쉽게 교체할 수 있도록 구성된 조립식 도어트림 구조에 관한 것 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 안전표지가 내장된 테일게이트 커버 '17.06.01 본
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발명은 안전표지가 내장된 테일게이트 커버에 관한 것으로, 보다 상세하게는 차량 비상상황 시 후방 차량에 비상상황을 알려 사고를 방지하는 안전표지가 내장된 테일게이트 커버에 관한 것 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 차량용 경고 알림 장치 '17.06.01 본 발명은 차량용 경고 알림 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 차량의 프론트 필러를 이용한 차량용 경로 알림 장치에 관한 것 특허법 발명자 5명 1.5년 소요 적용 차량용 복합 기재 및 이의 제조 방법 '17.06.01 본 발명은 차량용 복합 기재 및 이의 제조 방법에 관한 것으로, 흡음 성능이 우수하고, 별도의 방수처리 없이도 입자가 큰 물의 침투를 방지할 수 있는 차량용 복합 기재 및 이의 제조방법에 관한 것 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 카울탑의 호스 조립구조 '17.06.01 본 발명은 카울탑의 호스 조립구조에 관한 것으로, 보다 상세하게는 윈드실드글래스(전면 유리)에 워셔액 (washer fluid)을 분사하기 위한 호스를 차량의 카울탑에 조립하기 위한 카울탑의 호스 조립구조에 관한 것 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 자동차의 범퍼커버 조립구조 '17.06.01 본 발명은 자동차의 범퍼커버 조립구조에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 어퍼범퍼와 로워범퍼로 구성된 범퍼커버의 조립시 가조립에 의한 부품들 사이의 상대 회전을 제한한 상태에서 스크류 체결작업이 이루어질 수 있게 함으로써 조립후 어퍼범퍼와 로워범퍼 사이에서 매칭되는 조립부위에서 외관 불량이 발생되지 않게 결합하는 자동차의 범퍼커버 조립구조에 관한 것 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 천연 코르크 필름의 제조 방법 '17.06.01 본 발명은 천연 코르크 필름의 제조 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 코르크의 산화에 의한 변색을 방지할 수 있는 천연 코르크 필름의 제조 방법에 관한 것 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 자동차 내장재의 스티치 원단 부착 작업용 지그 '17.06.01 발명은 자동차 내장재의 스티치 원단 부착 작업용 지그에 관한 것으로, 보다 상세하게는 스티치 라인의 직진도가 향상되고 작업 시간을 단축시킬 수 있도록 된 자동차 내장재의 스티치 원단 부착 작업용 지그에 관한 것 특허법 발명자 2명 1.5년 소요 적용 차량 리어패키지트레이의 취부 구조 '17.06.01 본 발명은 차량 리어패키지트레이의 취부 구조에 관한 것으로, 보다 상세하게는 차량 리어시트 후방에 설치되는 리어패키지트레이의 처짐 현상을 방지하는 차량 리어패키지트레이의 취부 구조에 관한 것 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 리클라이너 브라켓의 결합구조 '17.06.01 본 발명은 리클라이너 브라켓의 결합구조에 관한 것으로, 보다 상세하게는 차량의 후방 충격 시 충격을 완화시켜 탑승자의 상해를 방지하기 위하여 차량용 시트에 사용되는 리클라이너 브라켓의 결합구조에 관한 것 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 도어 트림의 감성 조명장치 '17.06.20 본 발명은 도어 트림의 감성 조명장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 인사이드 도어 트림에 대해 사용자에 의한 선택 또는 주변 환경의 변화에 대한 인식을 기반으로 조명을 가변적으로 출력할 수 있는 도어 트림의 감성조명장치에 관한 것 특허법 발명자 4명 1.5년 소요 적용 쿨링 및 히팅 선택형 컵홀더 장치 '17.07.04 본 발명은 음료컵을 안착시키는 서스 컵홀더에 대한 쿨링 및 히팅을 선택적으로 수행하면서 동시에 연결구조를 개선하여 양호한 열전도를 수행하도록 하는 기술에 관한 것이다. 더욱 상세하게는, 본 발명은 서스 컵홀더, 열전소자, 히트싱크, 싱크케이스가 순차적으로 연결되는 구조를 상호탄성적으로 밀착시켜 열전소자로부터 서스 컵홀더에 열전도를 향상시킴과 동시에 열전소자로부터 히트싱크로의 열전도를 향상시킬 수 있는 기술이다. 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 차량용 도어트림과 도어커튼 하우징 조립 구조 '17.07.04 본 발명은 차량용 도어커튼 하우징 조립 구조에 관한 것으로, 상세하게는 도어트림과 도어커튼 하우징이
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결착될 수 있는 차량용 도어트림과 도어커튼 하우징 조립 구조에 관한 것이다. 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 메쉬 타입의 스트링 부재가 구비된 차량용 시트 '17.07.28 본 발명은 메쉬 타입의 스트링 부재가 구비된 차량용 시트에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 플라스틱 기반의 백 시트 프레임 상에 커스터마이징(customizing)이 가능한 메쉬 타입의 스트링 부재가 구비된 백 시트 및 이를 포함하는 차량용 시트에 관한 것이다. 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 자동 구동 램프 어셈블리 및 이를 갖는 차량 '17.08.09 본 발명은 자동 구동 램프 어셈블리 및 이를 갖는 차량에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 자동으로 온오프되어 구조물의 내부를 효과적으로 조사할 수 있는 자동 구동 램프 어셈블리 및 이를 갖는 차량에 관한 것이다. 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 차량용 사이드미러 및 윈도우의 제어 장치 및 그 방법 '17.09.05 본 발명은 차량용 사이드미러 및 윈도우의 제어 장치 및 그 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 차량용 사이드미러 및 윈도우를 기계적 방식이 아닌 터치스크린 기반으로 동작시키는 차량용 사이드미러 및 윈도우의 제어장치 및 그 방법에 관한 것이다. 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 셀 단위 연결형 컨베이어 장치 '17.09.15 본 발명은 이송물을 운반하는 컨베이어 장치로서 독립적으로 동작하는 구성요소를 구비하여 셀 단위로 연결이 가능한 컨베이어 장치에 관한 기술이다. 더욱 상세하게는, 본 발명은 셀 단위의 컨베이어 장치가 자체적으로 독립적인 동작이 가능하도록 베이스 프레임, 이동 모듈, 리니어 모터를 포함하는 개별 구성을 구비하고 컨베이어 장치가 설치되는 공장 내 레이아웃을 변경할 필요가 있는 경우 인접하는 컨베이어 장치와 간편하게 연결할 수 있도록 하는 기술이다. 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 차량용 내장부품의 표피재 압착 장치 및 그의 압착방법 '17.10.12 본 발명은 차량용 내장부품의 표피재 압착 장치 및 압착방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 내장부품에 부착되는 표피재를 압착하여 표피재가 들뜨는 것을 방지할 수 있는 차량용 내장부품의 표피재 압착 장치 및 그의 압착방법에 관한 것이다. 특허법 발명자 2명 2년 소요 적용 빗물 차폐 구조를 구비한 차량용 도어 '17.10.24 본 발명은 차량용 도어에 관한 것으로, 보다 상세하게는 암레스트 및 버튼박스를 구비하고 승객이 차실 내로 승하차 가능하도록 하는 차량용 도어에 관한 것이다. 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 미적용 차량용 베리어 네트 '17.11.02 본 발명은 차량용 베리어 네트에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 적재공간의 화물이 승객실로 넘어가는 것을 방지하는 베리어 네트의 지지부재를 접을 수 있도록 하여 편의성을 추구할 수 있는 차량용 베리어 네트에 관한 것이다. 특허법 발명자 2명 2년 소요 적용 자동차 내장재의 융착 결합 구조 '17.11.02 본 발명은 자동차 내장재의 융착 결합 구조에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 자동차의 내장재를 구성하는 각 부품을 상호 융착 결합하여 각 부품각의 결합력 향상과 부품의 비틀림 방지를 위한 차량용 내장재의 융착 구조에 관한 것이다. 특허법 발명자 1명 1.5년 소요 적용 차량용 내장재의 성형 장치 '17.11.02 본 발명은 차량용 내장재 성형 장치 및 그 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 비중이 낮은 천연섬유를 수지에 배합하여 경량화 및 친환경을 동시에 만족시킬 수 있는 내장재를 성형할 수 있는 차량용 내장재 성형 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 특허법 발명자 2명 1.5년 소요 적용 자동차 내장재용 다층 구조물 및 이의 제조방법 '17.11.06 본 발명은 자동차 내장재용 다층 구조물 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는, 천연섬유 및 합성 섬유를 포함하는 펠트층 및 폴리페놀을 포함하는 코팅층을 포함하는 다층 구조를 가지며, 독성 물질 및 냄새의 방출을 억제하는 자동차 내장재용 다층 구조물에 관한