chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
솔루엠 — 사업보고서 (2019.12)

매출실적이 감소 되는 경향이 있으나 사업 전반에 커다란 영향을 미칠 수준은 아닙니다 (시장여건) 전세계적인 지속적 인건비 상승 및 고령화에 따른 가용 노동력 감소로 인해 소매 부문에서의 무인화 및 자동화 전환이 빠르게 확대되고 있고, 이는 ESL 시장 성장의 주요 요인 중 하나가 되고 있습니다. 또한 슈퍼마켓이나 대형 마트 외에 Smart factory 도입 확산으로 공장에서 대차 이동 정보, 작업 지도서, 창고 재고 관리 등에 ESL의 사용이 확대되고 있습니다. 최근 코로나의 전세계적인 유행으로 인해 언택트 (Untact) 문화가 급속히 확대되고 있어 향후 소매 부문에서의 ESL 도입 확대와 함께 Smart office, Smart factory의 증가에 따른 추가적인 시장 확대가 예상되고 있습니다. 국내의 경우 주 52시간제 시행과 최저임금인상에 선제적으로 대응하려는 유통업체들이 전자가격표시기 도입을 본격화하기 시작하였습니다. 해외의 경우 유럽은 대형매장들이 많고 잘못된 가격 표시의 경우 벌금이 부과되는 규제로 이미 채용이 시작되었고 많이 보편화 되어있습니다. 미주, 일본도 역시 지난해부터 신규 도입이 진행되고 있어 가파른 성장세를 보여주고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사 ESL은 타 경쟁사 대비 높은 기술력을 보유 하고 있습니다. ESL의 핵심 부품인 통신(Zigbee) IC와 디스플레이 제어(Driver) IC를 직접 설계하고, 45년간 축적된 RF 기술력을 바탕으로 자체 통신 프로토콜을 개발하여 가장 효율적이고 안정적인 시스템 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 당사는 전세계 ESL 업체 중 유일하게 자체 생산공장을 운영하면서 제조 원가 우위를 점하고 있습니다. 당사는 경쟁사들이 OEM 생산을 통하여 시장대응을 할 때 당사의 Know How를 강화하기 위하여 유일하게 직접 생산 라인을 운영하였습니다. 이를 통하여 최적화 된 SCM운영으로 경쟁사 대비 빠른 대응과 삼성전기로부터 이어진 관리기술로 무결점 품질 시스템을 운영하고 있습니다. 당사의 디자인 경쟁력 또한 주요 강점입니다. 솔루엠은 ESL 업계에서는 유일하게 글로벌 최고 디자인 상인 Red Dot?와 IDEA? 어워드를 수상하였으며, 전문 디자인팀을 운영하여 다양한 고객 환경 및 요구사항에 맞는 창조적이고 뛰어난 디자인을 고객들에게 제공하고 있습니다. 세계 유수 유통업체에 성공적으로 설치한 Track Record도 중요한 경쟁요인 입니다. (영업의 개황 등) 당사는 삼성전기 시절부터 축적된 Know-How, 관리, 품질 경영 등을 통하여 고객 우선의 정책을 최우선으로 생각하며 시장에 판촉 및 전략을 추진 하였습니다. 시장의 85%이상이 유럽, 미주에 있는 관계로 솔루엠 설립시 바로 현지 판매 법인을 설립하여 유럽에서는 10년째 꾸준히 매출을 이어오며 신흥 시장인 미국에서는 2019년 600억원의 신규 매출을 달성하는 등 현지 일괄 대응 전략을 꾸준히 대응중 입니다. 2007년 자체 개발한 Zigbee IC를 기반으로 ESL 개발을 시작하여, 2010년 업계 최초로 E-paper를 적용한 ESL 제품을 개발하였고, 2011년 영국 Tesco사와 ESL 공급 MOU를 체결하고 2012년부터 납품을 하며 본격적인 ESL 사업이 시작되었습니다. 이후에도 3-Color ESL 제품, Central Server Solution 등을 업계 최초로 출시하여 시장의 요구에 선제 대응하며 전세계 ESL 업체 중 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. Tesco에서의 성공을 기반으로 유럽시장에서 REWE, EDEKA, METRO, Carrefour 등 대형 유통업체뿐 아니라 Krefel, Expert 등의 가전매장 및 BMW, Volkswagen, Bosch 등의 공장에도 ESL Solution을 공급하고 있습니다. 2017년 미국 최대의 백화점 체인인 Macy's 백화점과의 협력을 통해 Item Label, Shoe tag 등의 새로운 컨셉의 제품을 개발하여 미국 내 대형 고객사와의 거래를 시작하고, 2018년 캐나다 최대의 Retail 회사인 Loblaw에
솔루엠 — 사업보고서 (2019.12)

진입하며 약 600억원의 신규 매출을 달성하였고, 향후 4년간의 매출 자원을 확보하며 미주 시장에서의 점유율을 꾸준히 확대하고 있습니다. 국내 시장의 경우 롯데하이마트, 롯데슈퍼, 농협 등 주요 고객사 확보를 통해 2018년 연매출 100억원을 돌파하였고, 2019년에도 기존 고객사의 지속적인 매출과 함께 킴스클럽, 롯데마트, 이마트에브리데이 등의 매출 확대를 통해 시장점유율 80% 이상을 유지하고 있습니다. 또한 새로운 시장으로 부상하고 있는 중국 시장에서는 2018년 중국의 대형 유통업체인 Huarun의 Ole 슈퍼마켓 체인에 첫 공급을 시작으로 고객사를 확대하고 있고, 2019년 Alibaba의 신규 공급사로 선정이 되며 중국 시장에서의 매출 확대를 위한 전기를 마련하였습니다. 나. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원) 제5기 제4기 제3기 전자부품 사업부문 매출액 영업손익 ICT 사업부문 매출액 영업손익 계 매출액 영업손익 ※ 연결기준으로 작성되었습니다. ※ 자산은 공용사용 등의 사유로 사업부문별로 구분하지 않았습니다. (공통 판매비와 관리비 배부) 공통 판매비와 관리비의 경우 직접귀속이 가능한 경비는 각 사업부문에 직접 귀속하고, 직접 귀속이 불분명한 공통경비는 비용 성격에 따라 매출액, 인원, 생산액비 등 합리적 기준에 따라 배부하고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 TV용 파워모듈/3in1보드, 모바일용 아답터, ESL 등을 생산/판매하고 있습니다. 2019년 사업부문별 매출액과 매출비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 주요 제품 매출액 비중 전자부품 파워모듈, 3in1 보드 ICT 계 ※ 매출액은 연결기준으로 작성되었으며, 세부 유형별 매출액은 'Ⅱ. 사업의 내용 5. 매출에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 TV용 SMPS의 평균판매가격은 전년 대비 0.7% 상승하였으며, TV용 3in1보드 의 평균판매가격은 전년 대비 2.1% 상승, ESL의 평균판매가격은 전년 대비 6.5% 하락하였습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 당사는 국내 및 해외 원자재 업체로부터 제품생산에 필요한 원재료를 매입하고 있으며, 주요 원재료 등의 현황 및 가격변동추이는 다음과 같습니다. 가. 주요 원재료 등의 현황 2019년 사업부문별 원재료 매입 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 구체적 용도 매입액 비율 주요 매입처 전자부품 사업부문 원재료 반도체 제품 제조 원재료 수동소자 제품 제조 삼영, 삼화, 삼성전기 원재료 자성체 제품 제조 원재료 PCB 제품 제조 원재료 기타 제품 제조 소계 ICT 사업부문 원재료 EPD 제품 제조 원재료 반도체 제품 제조 WPG Korea 원재료 기구물 제품 제조 원재료 기타 제품 제조 소계 총계 ※ 연결기준으로 작성되었습니다.나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 반도체의 평균매입단가는 전년 대비 10.5% 하락하였으며, 자성체의 평균매입단가는 전년 대비 12.4% 하락, EPD의 평균매입단가는 전년 대비 14.2% 하락하였습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 산출근거 당사의 생산능력은 '시간당 평균 생산능력 × 1일 평균 가동시간 × 가동일수' 의 방법으로 산출하고 있습니다. (단위: 천개) 사업부문 제품 사업소 제5기 제4기 제3기 전자부품 사업부문 SMPS 중국 베트남 3in1보드 ICT 사업부문 ESL ※ 생산능력은 글로벌 기준이며, 주요 제품 기준입니다. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위: 천개) 사업부문 제품 사업소 제5기 제4기 제3기 전자부품 사업부문 SMPS 중국 베트남 3in1보드 ICT 사업부문 ESL ※ 생산능력은 글로벌 기준이며, 주요 제품 기준입니다. (2) 가동률 (단위: 천개) 사업부문 제품 생산능력 생산실적 가동률 전자부품 사업부문 SMPS 3in1보드 ICT 사업부문 ESL ※ 가동률은 제5기 (2019년) 생산능력 대비 생산실적 기준으로 산출하였습니다. 다. 생산설비의 현황 등 (1) 사업장
솔루엠 — 사업보고서 (2019.12)

현황 당사는 용인에 위치한 본사를 포함하여, 중국 동관 및 베트남 하노이에 총 3개의 생산 관련 사업장를 보유하고 있습니다. 지역 법인 명칭 소재지 한국 주식회사 솔루엠 경기도 용인시 기흥구 구성로 357 중국 베트남 (2) 생산설비의 현황 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 사업장별 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 공장별 자산별 기초가액 당기증감 당기 상각 기말가액 증가 감소 본사 토지 건물 기계장치 기타 중국 구축물 기계장치 비품 베트남 구축물 건물 기계장치 건설중인자산 ※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 판단이 어려워 기재를 생략하였습니다. 당사 연결 실체의 차입금과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공된 설비자산은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 법인 담보권자 담보제공자산 장부가액 설정금액 관련 차입금액 본사 산업은행 특허권 기계장치 토지 건물 토지 및 건물 베트남 건축물, 구축물 기계장치 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 당사의 2019년 매출은 913,607백만원이며, 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제품 제5기 제4기 제3기 제품 Power 3in1보드 ESL 기타제품 기타매출 원자재 등 합 계 ※ 연결기준으로 작성되었습니다. ※ 기타제품은 Tuner, IoT, CE-WiFi 이며, 기타매출은 원자재 개별 및 완제품을 조립할 수 있는 원자재 Kit상태로 판매하는 제품입니다. 나. 판매경로 (국내 및 해외) 당사는 제품 판매시 대리점, 도매상 등을 경유하지 않고 본사 및 해외법인에서 거래선에 직접 판매하고 있습니다. 각 법인별로 직접 거래선에 판매한 매출액 및 매출비중은 다음과 같습니다 (단위: 백만원) 생산자 판매자 거래선 지역 주요 거래선 2019년 거래선 매출액 비중 동 관 생산법인 베트남 생산법인 본 사 한국 삼성전자 동 관 생산법인 중국 삼성전자 중국 베트남 생산법인 베트남,인도,태국 삼성전자 베트남,인도 미 주 판매법인 미국,캐나다,멕시코 삼성전자 미국, ESL 거래선 유 럽 판매법인 유럽 전지역 ESL 거래선 다. 판매방법 및 조건 당사는 거래선의 선주문에 따라 제품을 생산하여 판매하고 있으며, 대금회수조건은 거래선별 개별 계약조건에 따르고 있습니다. 라. 판매전략 당사의 기본적인 판매전략은 삼성전자 등 전략거래선에 대한 영업력을 강화하여 안정적인 비즈니스를 굳건히 하고, ESL 제품에 대한 신규 거래선을 지속 확대하여 매출 규모를 확대하는 것입니다. 이를 위해서 원가절감 및 생산성 향상을 통해 제품의 가격경쟁력을 확보하고 있으며, 차세대 프리미엄 제품을 선행 개발하여 경쟁사 대비 시장 선점과 수익성 우위를 유지하는 전략을 전개하고 있습니다. 마. 주요 매출처 2019년 당사의 주요 매출처는 삼성전자와 그 종속기업이며, 해당 거래처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 81% 수준입니다. 6. 수주상항 2019년말 현재 주문생산에 의한 장기공급계약 수주거래는 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 당사의 주요 금융부채는 차입금, 전환사채, 전환우선주부채, 매입채무및기타채무, 기타금융부채, 리스부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 가. 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세 가지 유형으로 구성됩니다. (1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 장기차입금과 관련된
솔루엠 — 사업보고서 (2019.12)

시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 당사의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 말 전 기 말 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 합 계 당사는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당기 및 전기 손익과 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 당 기 전 기 (2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당사는 해외 영업활동 등으로 인하여 USD 및 EUR 등의 환위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 말 전 기 말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD EUR JPY HKD 합 계 당사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 5% 변동하는 경우 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD EUR JPY HKD 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (3) 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 당기말 현재 기 타 가격위험이 존재하는 자산 및 부채는 없습니다. 나. 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 당사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. (1) 매출채권 및 기타채권당사는 모든 신용거래 상대방에 대하여 신용검증절차를 수행하여 신용상태가 건전한 상대방과 거래하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 상대방의 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 매출채권 기타채권 합 계 당사는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. (2) 기타의 자산현금, 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 KDB산업은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 다. 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 금융상품의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년이내 1년~5년 5년초과 합 계 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 전환우선주부채(주1) 전환사채 리스부채 기타금융부채(주2) 합 계 (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년~5년 5년초과 합 계 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 전환우선주부채(주1) 전환사채
솔루엠 — 사업보고서 (2019.12)

기타금융부채(주2) 합 계 (주1) 계약상 원금에 대한 만기 현금흐름이 발생되지 않으므로, 전환우선주 인수계약서 상 계약불이행시 지급하게 될 금액을 표시하였습니다.(주2) 기타금융부채에 포함된 파생상품부채 중 내재파생상품은 계약상 만기 현금흐름이 발생되지 않으므로, 유동성위험의 만기분석에서 제외하였으며, 금융보증부채는별도로 표시하였습니다. 한편, 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 상환을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. 라. 자본관리 당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 부채비율은 총부채를 총자산으로 나누어 산출하고 있 습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 말 전 기 말 총부채 총자산 부채비율(%) (단위: 천원) 구 분 상각후원가로측정하는 금융자산 공정가치로 측정하는 금융자산 상각후원가로측정하는 금융부채 공정가치로 측정하는 금융부채 합 계 이자수익 외환차익 외화환산이익 파생상품평가이익 당기손익인식금융부채 평가이익 채무면제이익 대손상각비 이자비용 외환차손 외화환산손실 파생상품거래손실 합 계 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 파생상품은 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정하며, 후속적으로 매 보고기간말의 공정가치로 측정하고 있습니다.내재파생상품은 주계약의 경제적 특성 및 위험도와 밀접한 관련성이 없고 내재파생상품과 동일한 조건의 별도의 상품이 파생상품의 정의를 충족하는 경우, 복합금융상품이 당기손익인식항목이 아니라면 내재파생상품을 주계약과 분리하여 별도로 회계처리하고 있습니다. 주계약과 분리한 내재파생상품의 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다.한편, 당사는 이자율위험을 회피하기 위하여 이자율스왑 같은 파생금융상품을 이용합니다. 위험회피수단에서 발생한 손익의 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 인식하며, 비효과적인부분은 즉시 당기손익으로 인식합니다. 가. 내재파생상품 내역당사는 전환사채의 전환권 및 신주인수권부사채의 신주인수권을 내재파생상품으로 별도로 분리하여 공정가치로 인식하고 있으며, 후속기간의 공정가치 변동은 당기손익(파생상품평가손익)으로 인식하고 있습니다. 별도로 분리하여 공정가치로 인식하는 전환권 및 신주인수권의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 전환사채 전환권: 제1회 전환사채 제2회 전환사채 제3회 전환사채 제4회 전환사채 제5회 전환사채 소 계 신주인수권사채 신주인수권: 제1회 신주인수권부사채 제2회 신주인수권부사채 소 계 합 계 나. 외화표시 파생상품거래당사는 2019년말 기준 선물환매도 거래 7,000천달러 거래가 있습니다.다. 원화간 파생상품거래 차입금에 대한 이자율 변동위험을 회피하기 위해 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 계약체결기간은 이자율거래가 노출된 기간과 동일한 기간입니다. 당기말 현재 체결하고 있는 이자율스왑의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계약기간 총계약금액 수취이자율 지급이자율 공정가치 91일물 CD금리+1.41% 라. 통화선도거래보고기간종료일 현재 연결실체는 환율변동으로 인한 위험을 회피하기 위하여 체결한파생상품계약은 없습니다.마. 통화옵션계약보고기간종료일 현재 연결실체는 환율변동으로 인한 위험을 회피하기 위하여 체결한파생상품계약은 없습니다. 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 파워모듈사업을 기반으로 사업 다각화 등을 위해 2016 년 기업부설 연구소를 설립하였고, 연구개발 인력을 지속적으로 늘려 가고 있습니다. 기술개발에 있어서 품질을 원천 경쟁력으로 삼고, 미래를 대비한 다양한 제품 개발에 힘쓰고 있으며 이를 통해 고객에게 선도적이고 가치있는 제품을 제공하고자 노력하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사는 사업부문별로 연구개발 조직을 두고 차별화된 기술력을 바탕으로 기술변화에 적기 대응하고 있습니다. 또한 소프트웨어 개발을 위해 해외에 인도 연구법인을 설립하여 운영 중입니다. 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 다. 연구개발 비용 당사의 최근 3년간 연구개발 비용은
솔루엠 — 사업보고서 (2019.12)

다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제5기 제4기 제3기 연구개발비 연구개발비/매출액 비율 ※ 연결기준으로 작성되었습니다. ※ 연구개발 비용은 모두 당기 비용으로 처리하고 있습니다. 라. 연구개발 실적 당사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 사업부문 연구개발과제 기대효과 전자부품 삼성전자향 25W PD TA 상품화 개발 삼성 Mobile Phone에 적용되는 충전기 중 최초로 USB Type-C, PD를 기반으로 한 상품화과제 개발 삼성전자향 45W PD TA 상품화 개발 삼성 Super-fast Charger 최초 개발 진입 삼성전자향 TV 55인치 SMPS 상품화 개발 고효율(ZVS,ZCS) 기술 확보 삼성전자향 55",65" 슬림형 SMPS 상품화 고효율( ZVS,ZCS, Interleaving) 설계기술 확보 삼성전자향 One Connection SMPS 상품화 개발 대용량 고효율(ZVS,ZCS,Interleaving) 기술 확보 4k UHD SMART TV 염가형 3in1 메인 보드 개발 영상/파워/ T-CON/튜너 통합 및 신호처리 보드 일체형 개발 완료 ICT 2.4GHz 초고속, 저전력 통신 Protocol 기술 RF 신호 세기를 기반한 실내 위치 측위 기술 RSSI 신호 누적을 통한 거리 산정 알고리즘 10. 그밖에 투자 의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황 당사는 2019년말 현재 다음의 지적재산권을 보유하고 있습니다. (단위: 건) 특허 실용신안 상표 디자인 합계 등록 출원중 합계 나. 환경물질의 배출 또는 환경보고와 관련된 사항 당사는 제품을 해외 생산법인을 통해 전량 생산하고 있어서 한국의 제품 환경규제 등에 직접적인 영향은 없지만 품질경영시스템 국제표준인 ISO 9001 인증을 취득하여 국제무역환경 규제에 대응하고 있습니다.
솔루엠 — 사업보고서 (2019.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 공시서류에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 본 공시서류상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 공시서류에 기재된 예측정보는 공시서류의 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요가. 경영성과당사의 최근 3사업년도의 영업실적 및 재무상태(연결기준)는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제5기(당기) 제4기(전기) 제3기(전전기) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융비용 관계기업투자손실 기타이익 기타비용 법인세비용차감전순이익 법인세수익(비용) 당기순이익 (단위 : 백만원) 과 목 제5기(당기) 제4기(전기) 제3기(전전기) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 비지배지분 자본총계 부채 및 자본 총계 (단위 : 백만원) 과 목 제5기(당기) 제4기(전기) 제3기(전전기) EBIT EBITDA - 영업손익 - 감가상긱비 등 ROE(%) * EBIT : 영업손익* EBITDA : EBIT+감가상각비 및 무형자산상각비* ROE : (지배주주지분)당기순이익[당기]/((지배주주지분)자본총계[당기]+(지배주주지분)자본총계[전기])/2)- 연결기준 제5기 사업년도는 전기 대비 매출액은 약 28.80% (204억원)증가, 영업이익은 약 645.90% (61억원) 증가, 당기순이익은 약 326.69% (55억원) 증가하였습니다. - 회사의 2019년말 총자산은 전년 대비 약 1.45% 감소한 341억원이며, 유동자산은 주로 현금 및 현금성 자산, 매출채권 등 안전한 형태로 운용되고 있으며, 비유동자산은 해외법인 설립과 유형자산인 토지, 건물 등으로 구성되어 있습니다.부채는 주로 원재료 구입과 해외법인 거래 관련 사항이며, 자기자본 대비 약 441%를 차지하고 있습니다. 또한 자본총액은 전기대비 약 150% 증가한 63억원입니다. 당사의 상세한 영업상황은 본 보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참조 하시기 바랍니다. - 신규사업과 관련 내용 보완 - 연결회사는 외화표시 매출 및 매입거래에 따라 환율변동에 의한 위험요인이 상존하고 있으며, 재무구조의 건전성 및 지속가능한 경영 실현을 목표로 환율변동위험을 중점적으로 관리하고 있습니다.- 연결회사는 환율변동으로 인한 위험 최소화 및 안정적인 현금흐름 확보를 외환관리 원칙으로 하고 투기적 외환관리는 금하며, 필요에 따라 대외적 환율관리기법을 활용하여 환율변동위험을 최소화 합니다. 나. 유동성, 중요한 자금조달 및 자금의 지출 사항(연결기준)> (단위 : 백만원) 과 목 제5기(당기) 제4기(전기) 제3기(전전기) 현금 및 현금성자산 기타금융자산(유동) * 연결실체는 보유현금과 요구불예금, 유동성이 매우 높고 확정된 금액의 현금으로 전환이 용이하고 가치변동의 위험이 경미한 단기 투자자산을 현금 및 현금성자산으로 분류하고 있습니다. 지분상품은 현금성자산에서 제외하고 있으며 다만, 상환일이 정해져 있고 취득일로부터 상환일까지의 기간이 단기인 우선주와 같이 실질적인
솔루엠 — 사업보고서 (2019.12)

현금성자산인 경우에는 현금성자산에 포함하고 있습니다- 유동성 위험에 관한 사항(연결기준) (단위 : 백만원) 과 목 당기말 1년 미만 2년 이하 2년 초과 매입채무 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 전환우선주부채 전환사채 리스부채 기타금융부채 합 계 * 매 1개월 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서의 자금수지를 예측하고 있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지함으로써 향후에 발생할 수 있는 유동성리스크를 사전에 관리하고 있습니다. 사항> 1) 2019년 자금조달 사항- 전기대비 매출액은 약 28.80%(204억원)가 증가하였으며, 매출증가에 필요한 운전자금을 조달하기 위해 사모사채 발행과 은행으로부터 장/단기 차입금을 대출받아 운영하였으며 2019년말 차입금의 잔액은 약 890억이고, 전년대비 약 222억원이 감소하였습니다. 또한 제1회 및 제5회 전환사채가 상환되어 작성기준일 현재 전환사채의 잔액은 415억원이고, 전환사채의 발행내역은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 2) 2020년 자금조달 계획- 간접자금(은행대출 등 이와 유사한 성격) 조달은 회사 운영을 위해 일정한 범위내에서 수시로 이루어지고 있으며 이외의, 기업공개를 통한 직접자금(유상증자 등 이와 유사한 성격) 조달을 계획하고 있습니다. 추후 경영상황의 변화 및 주요 사업의 추진등 이와 유사한 성격의 상황이 발생한다면 추가로 조달할 수 있습니다. 사항(연결기준)> (단위 : 백만원) 구 분 제5기(당기) 제4기(전기) 제3기(전전기) 영업손익 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 - 당사는 제조 활동을 위해 관련 설비 도입 및 유지보수를 위해 일상적으로 자금을 지출하고 있고, 연구소가 별도로 존재하여 연구비용이 발생하고 있습니다. 연구 또는 내부프로젝트의 연구단계에 대한 지출은 발생시점에 비용으로 인식하고 있습니다. 개발단계의 지출은 자산을 완성할 수 있는 기술적 실현가능성, 자산을 완성하여 사용하거나 판매하려는 기업의 의도와 능력 및 필요한 자원의 입수가능성, 무형자산의 미래 경제적 효익을 모두 제시할 수 있고, 관련 지출을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 무형자산으로 인식하고 있으며, 기타 개발관련 지출은 발생시점에 비용으로 인식하고 있습니다. 기타 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 사항>당사는 지속적인 성장과 수익을 극대화하기 위해 지적재산권 및 제품의 연구개발에 꾸준히 투자하고 있으며 앞으로도 지속적인 연구개발 활동을 이어가겠습니다.3. 위험요인당사는 관련업종의 경쟁심화로 인한 판매단가 인하 압박을 받고 있고, 부품 수급 규모 및 시기에 따라 원자재 가격 인상의 압박을 받고 있습니다. 이런 경영적 어려움을 해소하기 위해 지속적인 VE, 경영혁신 및 새로운 품목 기술개발로 지속적인 성장을 이어가도록 노력하고 있습니다.그리고, 당사는 2019년 말 기준으로 약 984억원 규모의 외화자산을 보유하고 있으며 약 931억원 규모의 외화부채를 가지고 있습니다. 환율이 5% 상승한다면 약 2.7억원의 이익이 발생하지만 반대로 5% 하락한다면 약 2.7억원의 손실이 발생하게 됩니다. 이러한 상황을 미연에 방지하고자, 대등한 수준의 매입과 매출을 지향하는 경영전략과 일부 선물환거래로 환율 급변에 대한 노출을 최소화 하고 있습니다.또한, 해외공장의 지속적인 인건비 상승으로 관련비용 리스크에 노출되어 있으나, 꾸준한 공정 개선으로 자동화를 구축하고 있어, 이러한 위험을 최소화하고 있습니다.4. 신규사업당사는 3in1보드와 전자가격표시기의 성장사업에 지속 투자하고 있습니다. 미래신규사업의 발굴을 위한 ICT사업 부분에도 꾸준한 연구개발 투자를 통해 지속성장의 위한 기틀을 만들어 가고 있습니다.
폭스소프트 — 사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계현황 및 전망 (1) SI 사업부 (가) IT 서비스 산업 IT 시장은 하드웨어, 소프트웨어, IT 서비스 산업으로 분류되며, IT 서비스는 IT적 수단을 통해 부가가치 제고를 위한 문제해결 방안(솔루션)을 제시하고 시스템을 구축하는 등의 서비스를 제공하는 사업을 말합니다. 한국IT서비스산업협회는 IT 서비스산업을 “최적의 정보기술을 활용하여 조직의 경쟁력을 제고시키고 해당 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며 정보기술을 기반으로 기존산업과 융합화 하여 새로운 서비스를 창출하는 산업으로 정의하고 있습니다. IT 서비스 산업은 컨설팅, 시스템통합(System Integration), 아웃소싱, IT융합서비스,그리고 교육·훈련으로 세분화 할 수 있습니다. [ IT서비스산업 분류체계 ] IT서비스 산업 분류체계 출처 : 한국IT서비스산업협회(2019.10) 국내 IT서비스 시장은 2015년 이후 3~4% 수준의 낮은 성장세를 기록하고 있는 한 편, 글로벌 시장 대비 비중 역시 약 1.2% 수준에 불과합니다. 이러한 상황은 국내 업종별로 IT 투자 비중이 글로벌 시장에 비해 낮기 때문으로 판단되며, 실제 매출대비 IT투자비와 관련해 국내 기업들이 글로벌 기업들에 비해 현저하게 낮은 것으로 확인되었습니다. 그러나, IT 기술 기반은 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소로 인식이 전환됨에 따라IT 부문에 대한 투자가 지속적으로 늘어날 것으로 예상되며 향후 성장률은 과거보다개선될 것으로 예상합니다. 특히 전통적인 IT서비스 업무 외 사물인터넷(IoT), 클라우드, 빅데이터, 모빌리티, 인공지능(AI)와 같은 4차 산업혁명과 디지털 전환(Digital Transformation)과 관련된 첨단분야에 대한 산업의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상되는데 IT서비스 기업들에게 새로운 사업기회 확보로 작용할 수 있을 전망입니다. 이러한 흐름은 민간부문에서뿐만 아니라 정부 주도의 공공부문으로까지 확장이 예상되며, 신사업분야 기반 구축을 위한 정책과 제도 정비 및 마련을 바탕으로 IT서비스 산업 활성화를 위한 정책적 지원이 지속되면서 수요를 견인할 전망입니다. (나) 국내외 IT서비스 시장 현황 ① 글로벌 IT 시장 규모 및 전망 세계적인 IT 자문기관 가트너(Gartner)에 따르면, 2020년 전세계 IT 지출은 2019년보다 3.4% 증가한 3조 9,000억 달러에 이를 것으로 예상되며 2021년 전세계 IT 지출은 4조억 달러에 달할 전망입니다. [ 글로벌 IT 지출 시장 규모 ] (단위 : 10억 달러) 구분 지출 성장률(%) 지출 성장률(%) 지출 성장률(%) 데이터센터 시스템 기업용 소프트웨어 디바이스 IT 서비스 커뮤니케이션 서비스 IT 전반 ② 국내 IT서비스 시장 규모 및 전망 'Korea IT Services Forecast, 2019-2023' 보고서에 따르면 2019년 국내 IT서비스 시장은 디지털 기술 기반의 디지털 트랜스포메이션 작업이 기업 전반으로 확대되는 가운데 IT서비스 시장 구조 변화가 가시화되면서 전년 대비 3.3% 성장을 예측하였으며 향후 5년간 연평균성장률(CAGR) 2.1%를 기록하며 2023년 9조 7,019억 원의 시장 규모를 기록할 전망입니다. ③ 국내 IT서비스 시장의 경쟁현황 현재 국내 IT서비스 시장은 종합 SI업체인 삼성SDS, LG CNS, SK(구 SK C)의 3강 구도가 형성되어 있으며 최근 현대자동차그룹 계열의 현대 오토에버가 SK에 근접한 수준으로 성장하였습니다. 전자공시시스템 자료기반 KT경제경영연구소 분석 출처 : 전자공시시스템 자료 기반 kt경제경영연구소 분석(IDC, 2017) 대기업 계열 업체들은 대부분 내부거래 비중이 높은 것을 볼 수 있습니다. 이는 이들 업체의 설립 목적의 대부분이 주력 계열사가 영위하는 산업에 대한 IT서비스 전문성과 효율성, 보안유지 등이기 때문입니다. 대기업 계열 업체들의 주력 산업 분야가 대부분 주력 계열사가 영위하는 산업과
폭스소프트 — 사업보고서 (2019.12)

유사하다는 것이 이를 뒷받침해 줍니다. 또한 非 대기업 계열로 각자의 특화된 전문분야(공공, 국방, 금융분야 등)를 보유하고있는 중견·중소기업 업체들도 존재합니다. 당사와 같이 공공 교육정보화 사업을 전문적으로 수행하는 경우 공공부문 소프트웨어구축 사업의 전망과 규모에 많은 영향을 받기도 합니다. 정부의 2020년 공공부문 SW사업은 총 4조 7,890억 원 규모이며 이 중에서 중견·중소기업 사업영역인 40억 원 미만 사업은 1조 7,841억 원으로 전년대비 7.7% 증가하였습니다. 이는 2013년 소프트웨어산업 진흥법 제24조 개정으로 정부는 중소 소프트웨어사업자 육성을 통한 소프트웨어산업의 건전한 발전을 위해 중소 소프트웨어사업자의 참여를 확대할 수 있는 있는 조치를 마련한 결과입니다. ④ 최근 국내 IT서비스 시장 동향 국내 IT서비스 시장은 경기 악화와 기업들의 IT수준 성숙화의 영향으로 최근 지속적인 저성장을 면치 못하고 있습니다. 이는 경기 민감도가 높은 IT서비스 산업의 특성이기도 하지만 부분적으로는 기존 업체들의 제공하는 서비스의 수준과 제공방식의 한계에 기인하기도 합니다. 지속적으로 변화하는 시장 환경 속에서 저성장을 벗어나기 위해서는 다음과 같은 업계의 동향을 주목해보아야 합니다. 첫째, IT융합화를 통한 신사업 진출. 기존 사업 영역에서도 생존도 중요하겠지만 이는 성장이라는 관점에서 보면 한계가 발생하기 마련입니다. 물론 새로운 사업 영역에진출하는 것은 상당한 시간과 노력이 필요합니다. 철저한 기술 기반 접근, 파트너쉽을 통한 제휴 등을 활용한다면 리스크를 줄이고 새로운 사업 분야를 효과적으로 발굴할 수 있을 것입니다. 둘째, 신기술 내재화를 통한 서비스 수준 향상. 기존 IT서비스의 밑바탕이 되는 기술로는 새로운 수요를 창출하기에는 한계에 도달 했습니다. 이미 대다수의 기업들의 IT수준이 성숙화 단계에 이르렀기 때문입니다. 이제 기업들은 AI(인공지능), IoT, Bigdata, Cloud, 블록체인 등과 같은 최신 기술 기반의 디지털 트랜스포메이션을 요구하고 있습니다. 앞서 언급된 기술뿐만 아니라 앞으로 태동할 새로운 기술들에 대해서도꾸준한 관심과 투자를 통해 기술역량을 내재화 할 필요성이 있습니다. 셋째, 협력 및 M 통한 사업 포트폴리오 재구성. 최신 기술 기반의 디지털 트랜스포메이션은 복잡하고 불확실성이 높습니다. 해당 산업에 대한 전문적이고 세밀한 분석이 선행되어야 하며 적절한 소프트웨어와 하드웨어 선정하고 이를 통합하는 과정 또한 중요합니다. 이를 위해서는 컨설팅-시스템 통합-시스템 운용-유지 보수와 같은 일련의 작업들이 유기적으로 이루어지는 것이 중요합니다. 과거와 같이 프로젝트 별로 협력하는 형태를 넘어 장기적 파트너십을 통한 협업이나 더 나아가 M 통한 통합 사업 포트폴리오 구성을 고려해 보아야 합니다. (다) 인공지능(AI) ① AI시장 및 산업 동향 영국 컨설팅기업 PwC는 2030년까지 AI가 세계 경제에 15조 7,000억 달러 규모로 기여할 것이며, 그 중에서 노동생산성 향상 부문 9조 1,000억 달러, 소비 부문은 6조 6,00억 달러가 될 것으로 예상했습니다. 반면에 미국 컨설팅기업 McKinsey는 2030년까지 인공지능이 세계 경제에 이보다 더 많은 13조 달러 규모로 기여할 것이며, 전 세계 GDP의 1.2%를 상승시키고 전 세계 기업의 약 70%가 AI기술을 채택할 것이라고 전망했습니다. 미국 컨설팅기업 Accenture는 2035년까지 AI가 전 산업 분야의 성장을 견인할 것으로 봤습니다. 정보통신 분야는 3.4%에서 4.8%로, 제조 분야는 2.1%에서 4.4%, 금융 분야는 2.4%에서 4.3%로 산업별 GDP 성장을 견인할 것으로 예견하였습니다. 우리나라의 AI 기술은 미국의 수준을 100으로 보았을 때 81%로 평가받고 있습니다.AI 학습에 필수인 데이터 기술 역시 미국의 79% 수준이며 데이터 시장 거래량은 미국의 1/400 수준 정도에 불과한 실정입니다. 2019년 1월 16일 정부는 이러한 상황을극복하고 2018년에 발표한 ‘I-Korea
폭스소프트 — 사업보고서 (2019.12)

4.0 실현을 위한 AI R 전략’과 ‘제6차 국가정보화 기본계획’(2018∼2022년)을 승계하여 구체화하는 ‘데이터·AI 경제 활성화 계획’(2019∼2023년)을 관계부처 합동회의를 통해 발표하였습니다. 이 계획에서는 3개의 전략과 9개의 중점 과제를 추진해 2023년까지 AI 유니콘 기업을 10개 이상 배출, 데이터 시장규모 30조 원 달성, 국내 기업의 AI 활용 비율을 세계최고 수준인 25%까지 확대, 데이터·AI 인력 10,000명을 양성하겠다는 구체적인 목표를 수립하였습니다. 관계부처 합동회의(2019.01.16) 출처 : 관계부처 합동회의(2019.1.16.) ② AI 시장규모 국내 인공지능 시장은 현재 초기 단계로써, 2017년 9,500만 달러에서 2022년 9억 5,900만 달러 규모로, 세계 시장과 비교하여 규모가 크지 않으나 연평균 58.8%의 고성장이 예측됩니다. 중소기업 기술로드맵_인공지능(2018) 출처 : 중소기업 기술로드맵_인공지능(2018) 인간과 기술의 상호작용에 대한 조사를 주요 사업으로 하는 Tractica가 2019년 3월 발표한 인공지능 세계 시장 자료에 따르면, 세계 인공지능 시장은 2018년 95억 달러를 달성하였으며, 이후 약 43.4%씩 증가하여 2025년에 약 1,186억 달러의 규모를 형성할 것으로 전망되고 있습니다. Tractica는 30개 산업 분야에서 300개 이상의 인공지능 적용 사례를 분류하였으며, 인공지능이 큰 변화를 가져올 수 있는 상위 산업 분야는 통신, 자동차, 헬스케어, 광고, 소비자(인터넷 서비스), 비즈니스 서비스 및 소매로 전망하고 있습니다. 인공지능 세계시장 자료 ③ 경쟁 상황 지능정보산업포럼/인공지능산업협의회(2016)에서 발표한 국내 인공지능 응용분야별 대표기업에서 많은 기업들이 있지만 대부분 스타트업 기업 위주이며, 20년 이상의 업력을 보유한 기업은 30% 미만입니다. 인공지능 시장의 핵심 기술 영역에서는 세계적 추세에 맞게 기계학습, 딥러닝, 자연어 처리 등이 가장 관심을 받는 기술과 소프트웨어 영역입니다. 또한, 음성 분야는 한국어라는 특성에서 기회를 찾고 있는 기업들이 있음을 알 수 있으며, 이는 해외 기업과의 차별화를 가져갈 수 있는 전략적 분야입니다. 기업/공공 분야의 기능별 응용에서는 빠르게 적용 가능한 고객/민원 상담영역이 기업 응용 영역 중에 큰 비중을 차지하며, 금융 분야의 이상거래 탐지가 빠르게 성장하고 있음을 알 수 있습니다. (라) 블록체인 ① 글로벌 동향 우리나라에서 한동안 블록체인의 열기가 높았지만 블록체인을 지나치게 과대포장해서 홍보하는 바람에 오히려 이에 대해 반감을 갖게 되었습니다. 그런데 페이스북이 리브라 발행을 선언한 후 업계의 분위기가 크게 반전되었습니다. 물론 암호화폐에 대한 트럼프 대통령의 언급이나 미국 의회에서의 청문회 등이 리브라를 여전히 부정적으로 보게 했지만 그렇다고 해서 리브라의 영향력이 소멸되지는 않았습니다. 오히려 칼리브라(Calibra)의 데이비드 마커스(David Marcus)가 “블록체인 기술은 필수적이며 만일 미국이 이것을 만들고 규제하지 않는다면 ‘우리의 사이버안보 장치로부터 미치지 않는 곳’에서 그 기술이 출현할 것”이라고 답했습니다. 리브라가 출시될 것이라는 뉴스만으로도 세상이 민감하게 반응한 것은 암호화폐가 달성하지 못한 대중확산(Mass Adoption)이 가능하기 때문입니다. 페이스북 가입자가 23억 명에 달하는데, 리브라가 출시될 경우 네트워크 효과로 인해 거의 모든 사람들이 리브라를 쓰게 될 가능성이 높은 상황입니다. 2019년 들어 JP 모건 체이스가 JPM 코인을 출시할 것이라는 뉴스가 나왔습니다. 이 코인은 쿠오럼(Quorum) 위에서 작동할 것이며 스테이블 코인의 형태가 될 것이라고합니다. 골드만 삭스도 코인을 만들 예정이라고 인터뷰에서 밝혔으나 아직 플랫폼을 정한 것은 아니지만 자산 토큰화와 스테이블 코인에 대해서 연구하고 있다고 밝혔습니다. IMF와 월드뱅크가 작성한 보고서에서 중앙은행이 지원하는 디지털 통화가 곧 출현할 것이라고
폭스소프트 — 사업보고서 (2019.12)

예측했습니다. 이어 2019년 7월 중국 인민은행이 CBDC를 발행한다는 보도가 있었습니다. 한편, 2019년 6월 후쿠오카에서 주요 G20 재무장관과 중앙은행 총재들이 자금세탁, 테러지원과 관련된 암호화폐의 위험을 감시해야 한다는 데 의견을 같이 했습니다. 이어 올랜도에서 열린 회의에서 자금세탁방지기구(FATF)가 ‘가상 자산 및 가상 자산 서비스 제공업체에 대한 지침’을 발표했습니다. 이 가이드라인은 "암호화폐 거래소를 포함한 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)들은암호화 자산 이체 서비스를 이용한 양측의 정보를 규제 당국에 공유해야 한다"고 규정하고 있습니다. FATF 가이드라인에는 여행규칙(Travel Rule)이 포함되어 있습니다. 여행규칙이란 거래 당사자를 일일이 기록하여 당국의 요청이 있을 때 당국에 제공하도록 하는 규제를 말합니다. 여행규칙을 준수하기 위해 VASP가 파악해야 하는 정보는 자금 이체자의 성명, 자금 이체자가 거래에 사용한 가상자산 지갑 주소, 자금 이체자를 식별할 수 있는 주소나 식별번호, 출생일자, 자금수령자의 성명, 자금수령자가 거래에 사용한 가상자산 지갑 주소 등입니다. 은행에서는 실명확인(KYC) 등으로 이 규칙의 적용이 상대적으로 쉬우나 암호화폐의경우 익명성이 높은 주소를 사용하기 때문에 구현이 쉽지 않습니다. 자금세탁방지기구의 권고안을 받아들여 한국은 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률'을 2019년 1월에 개정했습니다. 한국에 대한 FATF 상호평가를 대비하고 국제기준 및 해외 주요국 수준에 부합하는 제도를 정비하기 위함입니다. ② 블록체인 시장규모 정보통신산업진흥원(NIPA)은 최근 발간한 '블록체인 산업 현황 및 국외 정책 동향' 보고서에서 2019년 현재 우리나라 블록체인 시장 규모는 약 846억원이며 국내 시장 규모는 2020년 1366억원, 2021년 2206억원으로 증가해 2022년에는 약 3562억 수준에 도달할 것이라고 보고서는 전망하고 있습니다. 블록체인 산업 현황 및 국외 정책 동향 출처 : 정보통신산업진흥원(NIPA), 블록체인 산업 현황 및 국외 정책 동향( 2019.12.17) IT 시장분석 및 컨설팅 기관 IDC도 지난 3월 발간한 '전 세계 블록체인 반기(Semiannual) 투자 보고서'에서 2018년부터 2022년까지 전 세계 블록체인 시장의 연평균성장률(CAGR)이 약 76%일 것으로 예측하고 있습니다. 보고서는 "블록체인 산업의 평균 성장률은 높지만 아직 시장이 본격적으로 형성되고 있는 상황"이라며 "클라우드, 빅데이터 등 다른 소프트웨어(SW)와 비교했을 때시장 규모는 작은 편"이라고 지적하고 있습니다. ③ 경쟁 상황 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원이 2019년 추진하는 블록체인 공공 선도시범사업의 지원규모는 12개 과제에 85억 원입니다. 이를 위해 400여개 국가기관 및 지방자치단체를 대상으로 사전 수요 조사를 진행한 바 있으며 과제에 참여하는 32개사업자가 당사의 잠재적인 경쟁 업체라고 볼 수 있습니다. [ 블록체인 공공 선도 시범사업 ] 과제명 과제 제안기관 블록체인을 적용한 신뢰기반 기록관리 플랫폼 구축 국가기록원 방위사업 지원을 위한 블록체인 플랫폼 구축 시범사업 방위사업청 인증서 없는 민원서비스 제공을 위한 블록체인 플랫폼 구축 병무청 블록체인 기반 재난재해 예방 및 대응 서비스 구축 부산광역시 블록체인 기반 Smart Hospital(의료·금융 융합) 서비스 개발 시범사업 서울의료원 시간제 노동자 권익보호 서울특별시 식품안전관리인증(HACCP) 서비스 플랫폼 구축 식품의약품안전처 블록체인 기반 전자우편사서함 시범사업 우정사업본부 블록체인 기반 전북도 스마트 투어리즘 플랫폼 구축 시범사업 전라북도 블록체인 기반 전기차 폐배터리 유통이력 관리시스템 구축 시범사업 제주특별자치도 블록체인 기반 REC 거래 서비스 한국남부발전 블록체인 기반 탄소배출권(외부감축사업) 이력관리시스템 구축 환경부 (2) 인프라사업부 Apple은 1976년 미국에서 설립된 회사로 세계 최초로 키보드와 모니터를 가지고 있는 개인용
폭스소프트 — 사업보고서 (2019.12)

컴퓨터 모델 Apple I를 출시하였고 Apple II는 공전의 히트작이 되면서 개인용 컴퓨터 시대를 열었던 회사입니다. 그 이후 지속적인 연구개발과 독창적인 제품디자인으로 컴퓨터의 사업영역을 뛰어넘어 전세계적으로 히트를 친 MP3플레이어인iPod을 필두로 스마트폰 시장을 개척해 낸 iPhone, 태플릿PC 시장의 선구자 역할을하고 있는 iPad를 출시하여 세계 IT 시장의 기본틀을 완전히 바꾸면서 Apple은 명실공히 세계 최고의 IT기업으로 자리 잡게 되었습니다. Apple은 현재 전 세계 시가총액 1위 기업을 수차례 기록했고 전 세계 가장 가치 있는기업 중 1위 기업을 수년 간 지켜왔습니다. 애플시장점유율.jpg 애플시장점유율 Apple의 VAR(Value Added Reseller) 사업은 Apple이 공급하는 제품을 국내 교육시장 및 기업체 시장 및 국가기관에 판매하는 유통 파트너 사업이며 현재 Apple이 해당시장에 판매하는 제품군은 아래와 같습니다. 애플판매제품군1.jpg 애플판매제품군1 Apple은 2009년 iPhone을 출시하면서 국내 스마트폰 시장의 개화를 이끌었으며 그 이후 기존 디자인용 컴퓨터를 만드는 회사라는 이미지에서 벗어나 대중적인 ICT Brand 회사로 변모하였습니다. 또한 2011년 iPad를 출시하면서 태블릿PC라는 시장을 창출하였고 2014년 AppleWatch의 출시로 Wearable Device 시장에서도 선도적인 역할을 하고 있습니다. 2017년부터 시작된 미래교실 사업 중 학교 스마트 단말 보급사업에 국내 다른 제조사(삼성,LG)와 함께 학교쪽에 iPad를 공급하며 계속 국내 점유율을 늘려가고 있는 상태입니다. (나) 국내 외 사장여건, 경쟁요소 시장조사기관인 IDC 발표에 따르면 국내 연간PC 시장은 대략 460만대의 시장규모를 형성하고 있으며 국내 고객들은 일반 DeskTop 및 LapTop PC에서 올인원 DeskTop PC와 울트라 슬림 LapTop PC로 소비자 구매 패턴이 점차 변화하고 있습니다. 특히 2015년 이후 대표적인 국내 PC 제조사인 삼성, LG등이 "센스 시리즈 9" 및 "그램" 시리즈를 출시하면서 울트라 슬림 LapTop PC 시장은 급성장하고 있습니다. Apple은 이미 2012년 올인원 DeskTop인 iMac과 울트라 슬림 Laptop PC인 MacBook Air를 시장에 런칭하면서 이러한 Market Trend를 Leading하고 있으며 초 울트라 슬림 LapTop PC인 MacBook 이라는 신규제품 라인업을 추가 하였고 새로운 16인치 MacBook Pro도 새롭게 출시하며 국내 PC시장에서 지속적인 성장세를 유지할 것으로 기대하고 있습니다. 국내pc출하량.jpg 국내pc출하량 또한 Apple이 2012년 발표한 태블릿PC인 iPad는 사람들의 인터넷 환경자체를 일반 PC에서 Mobile Device로 전환시키는데 크게 기여하였으며 이러한 ICT시장의 패러다임 변화는 국내 삼성, LG등 대표적인 IT장비 제조사로 하여금 Mobile Device를 출시하게 만드는 촉매 역할을 하게 하였습니다. 태블릿pc성장세.jpg 태블릿pc성장세 나. 회사의 현황 (1) SI사업부 (가) 회사의 성장과정 당사는 2005년 설립되어 공공정보화 분야의 시스템통합(SI)사업을 시작하였고, 2011년 조직을 재구성하여 본격적인 공공정보화 중 교육정보화 사업영역에 회사의 역량을 집중하고 확장하기 시작 했습니다. 교육정보화사업은 국가의 중요한 대입, 유초중등 교육정책 실현 및 정책방향 제시를 위한 서비스 제공을 통해 국가 공교육 발전에 이바지 하고 있다는 신념으로 회사의 방향을 세우고 사업에 집중하게 되었습니다. 이후 교육정보화 사업 뿐만 아니라 전문 IT기업으로 성장하기 위하여 2015년 솔루션개발을 위한 사업부서 신설과 구글서비스를 이용한 솔루션 개발, 2017년 애플PV(Premium Vandor)등록 및 2018년 애플 교육기관, 공공기관 총판 (EDU VAR)선정, 2019년 조달청 '나라장터' 등록으로 애플 ICT제품의 유통 및 확대를 통하여
폭스소프트 — 사업보고서 (2019.12)

명실공히 종합 IT 전문 기업으로 자리매김해 나가고 있습니다. 당사는 시스템통합(SI)사업과 대외 고객사의 교육정보시스템에 관한 자문 및 시스템 구축을 통해 축적된 전문 지식과 다양한 프로젝트의 성공적 수행경험을 바탕으로 교육정보화 전문기업 으로 성장해 왔으며, 질 높은 교육정보화 전문서비스 개발 및 제공을 통하여 교육정보화를 선도하는 기업으로 발전하고 있습니다. 또한 '2020년 교육정보화 및 기술혁신 선도기업'이라는 비전 아래 미래 IT 기술 환경변화에 능동적으로 대응하고 기술혁신을 주도하는 4차 산업혁명시대에 걸맞는 '기술혁신형 전문 IT기업'이 될 수 있도록 새로운 고객가치를 창출해 나가고 있습니다. (나) 주요 제품현황 및 시장상황 ① 주요 시스템통합(SI)사업 분야 사업분야 사업명 사업내용 대학 입시정책시스템 대학입학전형 종합지원시스템 구축 (국정과제) 대입정보포털 및 대입전형계획, 자기소개서 유사도검색, 대입지원 위반사전예방, 대학입학전형료 등 시스템 통합 구축 사업 대학 입학정보 포털 서비스 (PC, 모바일) 구축 (국정과제) 학생 및 학부모 등 수요자 중심의 대학입학 서비스 구성 및 정보제공을 위한 대입정보포털 서비스 사업으로, 비표준 기술 (ActiveX, NPAPI 등) SW 제거 및 HTML5 웹표준 기술로 전환 및 모바일 서비스 구축 한국형 공통원서 시스템 구축(국정과제) 한국형 공통원서 접수시스템(표준공통원서 소프트웨어, 표준공통원서 관리시스템)의 전산 인프라 및 학생의 개인민감정보 암호화를 적용한 공통원서 시스템 구축 사업 통합대입상담시스템 구축 학생,학부모에게 대입상담서비스 (온라인 대입상담, 전화 대입상담, 대면 대입상담) 제공을 위해 통합대입상담 시스템을 구축 체육특기자 대입포털 구축 체육특기자를 선발하는 대학의 입시 정보를 투명성 있게 대국민 서비스 하기 위한 포털서비스로 스포츠 종목별, 대학별 전형별 대입정보 제공을 위한 PC/모바일 서비스 구축 사업 고등교육 정책 시스템 대학정보공시 통합시스템 구축 대학정보공시 관련 시행령 개정에 따른 시스템 개선과 대학특성화 알리미 통합을 위한 대학정보공시 통합시스템 구축 사업 고등교육통계조사 시스템 구축 고등교육기관 교육기본통계조사는 우리나라 교육 통계를 대표하는 국가 주요 통계로서 고등교육기관의 학생, 교원 등의 학교 현황 파악을 통해 교육정책 수립 및 교육현황 진단에 중요한 근거자료로 활용하기 위한 조사 시스템 구축 사업 국가장학금 시스템 구축 국가장학금 신청 및 대상자 선정, 장학금 세부내역 관리 등의 국가장학금 시스템 구축 사업 등록금 통계 조사·분석 시스템 구축 등록금 통계조사 분석시스템 이관 및 개선, 등록금 및 학비감면 데이터 이관 및 데이터통합구축, 등록금 및 학비감면 통계 구축 사업 장학금 통계 조사·분석 시스템 구축 장학금수혜현황 온라인 조사 시스템 구축 및 데이터 이관, 대학정보공시 연계 서비스 구축 사업 초·중등 교육정보화 서비스 특수교육 통계시스템 구축 특수교육 통계조사를 위한 단위학교/교육지원청/교육청 통계조사 및 취합, 통계분석 자료를 제공 하고, 나이스 시스템 공통업무, 학교정보, 정보공시 시스템과 연계하는 특수교육통계 구축 사업 특성화고 졸업자 취업통계 조사 시스템 구축 특성화고 졸업자 취업통계 조사로 특성화고 학생의 진로 설계를 위한 자료를 제공하고 고등교육정책 수립 자료로 활용하기 위한 조사 시스템 구축 사업 나이스와 하나넷 연계 시스템 구축 탈북 청소년들의 학적정보를 명확히 파악하여 북한이탈주민 거주지 정착지원 및 현황관리를 위한 법·제도 개선의 기초자료 활용을 위한 연계 사업 국고보조금 통합관리망(에듀파인) 구축 학교에서 예산편성, 수입 및 지출, 결산 등에 대하여 전자적으로 처리하는 국가관리 회계시스템으로 회계 투명성 제고를 위한 개선 사업 교육정보화시스템 통합 유지관리 서비스 대학입학전형 종합지원시스템 유지관리 대입정보포털 및 대학입학전형 지원시스템, 표준공통원서 접수시스템의 전산 인프라, 프로그램의 안정적인 운영 및 장애 지원을 위한 통합유지보수 및 운영지원 사업 대학정보공시 통합시스템 유지관리
폭스소프트 — 사업보고서 (2019.12)

통합입력시스템(공통, 대학정보공시, 표준분류), 대학알리미의 응용 프로그램 및 전산 인프라의 안정적인 운영을 통해 4월, 6월, 8월, 10월 시기별로 공시정보 제공하고, 상/하반기 표준분류 조사를 위한 유지관리 사업 통합대입상담시스템 유지관리 대입상담포털 및 전화상담서비스, 대입상담프로그램의 사용자 요구에 따른 개선 및 안정적인 운영을 위한 통합유지보수 및 운영지원 사업 고등교육통계조사 시스템 유지관리 고등교육통계시스템 응용 프로그램 유지,운영관리 및 4월,10월 조사를 위한 유지관리 사업 사업분야 주요내용 구글 클라우드 인프라 기반의 메일 서비스로 G-Mail 기능 기반으로 개발되어, 각 대학에 기 구축된 학사정보시스템과 연계하여 학생, 교직원 기본정보를 수집 연동하여, 구글에서 제공하는 클라우드 기반의 G-Mail 시스템 구축 Google LMS 서비스 구글 클라우드 인프라 기반 LMS (learning management system) 솔루션으로 e-class 기능 기반으로 개발되어, 각 대학에 기 구축된 학사정보시스템과 연계하여 LMS에 필요한 기본정보를 수집하여, 구글에서 제공하는 클라우드 기반의 LMS시스템 구축 (다) 회사의 경쟁력 당사가 교육정보화 시스템통합(SI)사업의 서비스 품질관련 국제표준화기구(ISO: International Organization for Standardization)에서 제정한 품질경영시스템에 관한 표준을 보유하고 있습니다. ISO9001은 조직이 제품 또는 서비스 품질을 지속적으로 개선하고 고객의 요구사항을 충족시킬수 있는 능력을 보유하고 있음을 국제적으로 인정받기 위하여 갖추어야할 요구사항을 규정하고 있으며, 당사는 ISO 9001:2007 인증표준에 대하여 2007년 11월에 최초 인증을 취득하여 매해 마다 사후심사를 진행하였고 2017년 ISO9001:2015 시스템통합(SI, SM) 설계, 개발, 설치 및 유지보수 관련 ISO 품질경영시스템 갱신 심사를 완료하였습니다. ② 경쟁력 있는 인적자원의 확보 IT서비스 산업은 전문 인력들의 SW 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 니즈를 충족하는 시스템을 제공해야 하므로 경쟁력 있는 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 교육정보화 및 공공기관 대형 IT서비스 경험이 많은 전문인력(고급기술자 이상)을 총 인원의 67%수준으로 높은 수준의 인력을 보유하고 있습니다. [ 당사 보유인력 기술수준 ] 보유인력 기술수준 ③ 교육분야의 IT서비스 및 통합 솔루션 제공 당사는 교육 분야에 시스템 구축, 운영 및 솔루션 제공 등의 많은 경험을 갖고 있어 교육정보화사업의 IT서비스 시장에서 공고한 시장 지위를 영위하고 있습니다. 특히 교육부 산하의 공공기관, 공기업, 유관기관 등을 대상으로 다양한 레퍼런스를 확보함으로써 시스템 통합, 솔루션 제공, 어플리케이션 유지/관리, 컨설팅, IT 인프라 운영/관리 등을 아우르는 통합 IT서비스를 제공하고 있습니다. (라) 신규사업 추진 및 향후 전망 당사는 교육정보화 IT서비스 전문사업자로서 대입정책 및 고등교육 전반의 고유 업무에 대한 경험, 솔루션에 최근 IT업계의 화두가 되고 있는 AI, 블록체인, 빅데이터 분석, 클라우드 등의 트렌드를 접목하여 차별화된 솔루션 및 서비스 제공 역량을 확보하고 있습니다. 또한 4차 산업혁명시대의 공공교육 강화를 위한 미래 대응전략과 교육 종단연구 등 미래 일자리 및 미래교육 문제 해결을 통한 국가 경쟁력 강화를 위해 "인공지능서비스 제공을 통한 교육 공공서비스 혁신", "블록체인 기반의 데이터 신뢰성 제고"를 강도 높게 추진하고 있습니다. 이를 위해 현재 주력사업인 교육부문 정보화 구축 및 운영/유지보수 서비스를 통해 획득한 업무지식과 기술력을 바탕으로 기존 주력사업의 핵심적이고 고질적인 문제를해결할 수 있는 인공지능, 블록체인 기반의 Segment Package Service를 제공하고, 장기적인 관점에서 토털솔루션서비스 체계인 Platform Package Service를 구축하여시장의 다양한 요구에 부응하고 미래의 성장을 책임질
폭스소프트 — 사업보고서 (2019.12)

수 있도록 사업 영역을 확장해 나갈 예정입니다. 사업영역 확장 ① 신기술사업부 및 기업부설연구소 조직 및 인력 당사는 신기술사업부 및 기업부설연구소에 인공지능 및 블록체인 전문인력을, 2022년 까지 관련 전문가를 기존 대비 약 300%(총 12명) 이상 충원하여 인공지능/애널리틱스 및 블록체인 기술을 확보하고, 국가 교육정보화 인공지능 서비스 및 블록체인 공공 R 선도과제 수행, 차세대 신기술융합 서비스 구축을 통해 경쟁사 대비 유리한 위치에서 관련 사업을 영위할 수 있는 기반을 마련해 나갈 예정입니다. 조직도 신기술분야 전문인력 충원 (2022년) 연구개발 부문 서비스 구현 인공지능 7명 ●AI 교육정보화 서비스 알고리즘 연구 ●AI 기반 데이터분석 및 추출기술 개발 ●딥러닝 모델 설계 및 개발 (교육분야) 블록체인 5명 ●분장 원장 ●암호화기술 ●분산 합의 ●스마트 컨트랙트 ●교육정보화 블록체인 서비스 플랫폼 연구 ●블록체인 플랫폼 기획 및 설계, 구현 (2) 인프라사업부 Apple은 국내의 다양한 종류의 시장에 효율적인 접근을 위하여 전문적인 유통파트너사들과 협업을 하고 있으며 VAR(Value Added Reseller)사업은 일반 소매가 아닌 기업간 거래(B2B)시장에 특화되어 있는 Reseller Group입니다. Apple은 전통적으로 디자인계열 및 방송계열의 컨텐츠를 제작하는 국내다수의 교육기관 및 관련 기업체에서 필수적으로 구매를 해왔던 IT 브랜드였습니다. 그리고 최근에는 iPhone 및 iPad의 국내출시를 계기로 Mobile Application을 개발, 교육 장비로 활용되어 질 뿐만 아니라 교육기관 및 기업체내 범용적인 OA장비로 그 활용도가 넓어지고 있는 추세입니다. 또한 Mobile Device 기반으로 인터넷 환경 변화는 iPad와 같은 태블릿PC기반의 스마트 교육과 스마트 워크를 가능하게 하여 교육환경 및 기업체의 업무 환경 자체의 패러다임을 변화시키고 있습니다. 당사는 이러한 Apple의 관련 B2B목표 시장인 기업체 시장 및 관공서 시장의 영업과 더불어 향후 애플이 집중적으로 육성하고자 하는 교육시장의 특화된 파트너로서 Apple VAR사업을 개시하였습니다. 당사는 한국 최초로 나라장터 종합쇼핑몰에 아이패드 제품을 등록하여, 수요가 상당했지만 행정절차의 어려움으로 구매가 어려웠던 학교와 공공기관에 iPad를 공급 중에 있으며 초기 셋업부터 활용연수까지 다양서비스를 제공하고 있습니다. 현재 한국정보화진흥원의 주관으로 진행 중인 학교 스마트단말도입사업에도 디바이스 공급 및 셋업, 교육을 진행하고 있고, Android OS 강세인 한국시장에서 계속해서 점유율을 높여가고 있으며, 미래교실관련 솔루션을 발굴함으로 교육기관사업 전반에융합 솔루션으로의 새로운 사업을 새롭게 개척할 예정입니다. (가) 분야별 주요 사업 수행내역 한국대학교육협의회, 한국전문대학교육협의회, 동국대학교, 경인교육대학교, 광운대학교 숭실대학교, 조선대학교, SW중심대학지원사업 35억원, ACE사업대학 약20억 농업촌ICT지정사업수행(경기도교육청, 인청교육청) 한국정보화진흥원 스마트단말보급사업 수행(155억), 제주도교육청 스마트단말사업(22억), 부산외국인학교, SIS(서울국제학교), 부산시교육청 스마트단말 도입사업 ③ Enterprise / 포털, 병원, B2B 공제회 연세대학교병원, 로엠엔터테이먼트, SM엔터테이먼트, 교원나라, 한국컨텐츠진흥원 인천국제공항, 메이크어스, 앤파고다, 군인공제회 ④ Special Markret / 공공기관, 사교육시장 한국교육학술정보원, 국회, Nice사업부, 건설기술원, 천재교육, 해법에듀 한국정보지식산업진흥원, 패스트캠퍼스 (나) 산업의 특성 국내 VAR(Value Added Reseller)사업은 일반 소매가 아닌 기업간 거래(B2B)시장에특화되어 있는 Reseller Group입니다. 일반 개인소비가 고객 외 학교, 기업, 기관단체들이 Apple제품을 구매시 국내 VAR업체를 통해 구매해야 하는 Apple정책에 기반하고 있고, 단순 판매가 아닌 기기와 교육, 서비스를 묶어서
폭스소프트 — 사업보고서 (2019.12)

판매하고 있으며, Enduser의 Needs를 맞춘 제안 판매를 기본으로 하고 있습니다. B2B 방식과는 다르게 단순 판매 방식이 아닌 납품 후 Enduser의 기기 활용 방식에 따른 맞춤 교육과 소프트웨어 등을 제안하며 DEP등록을 이용한 기기등록, MDM 등을 이용한 전사관리 부분도 지원하여 Enduser IT 통합서비스를 지원하는 사업입니다. (다) 산업의 성장성 국내 PC시장은 공기업 혹은 사기업 시장은 전통적으로 Windows 와 Android 기반의점유율이 높은 시장입니다. 하지만 아이팟 및 아이폰 출시 이후로 국내시장에서도 Apple의 점유율이 올라가기 시작하였고, 예전과는 다르게 출시하는 소프트웨어가 MacOS와 Windows를 동시에 지원하고 있습니다. 국내시장의 점유율은 28.7%를 기록하며 47%를 기록한 삼성전자에 이어 2위를 기록하고 있습니다. 국내 교육시장은 교육부 주도 한국정보화진흥원에서 시행하는 스마트단말도입사업으로 인해 점차 학교에서 PC에서 타블렛으로 대체가 되고 있고, 기업시장도 업무 효율화를 위해 PC에서타블렛으로 업무도구가 변경되고 있는 상황입니다. 교육시장에서 활용할 수 있는 앱과 컨텐츠는 다른 제조사와는 확연하게 Apple이 월등하며 기업시장에서는 경쟁 OS인 Andorid와 다르게 iOS가 보안에서 강점을 가지고 있기 때문에 향후 시장에서 매출의 성장이 예상됩니다 Apple Korea의 정책도 기존 B2C기반의 마켓팅과 지원을 진행하였으나, 최근에는 공기업 및 사기업, 교육기관에 마켓팅과 교육지원 등의 비중을 점차 늘려가고 있는 추세이며 학교에서 기기를 관리할 수 있는 AppleSchoolManager 와 기업에서 기기를 관리할 수 있는 AppleBusinessManager 서비스를 시작하여 기존에 계정생성이 어렵다는 단점을 보완중입니다. 또한 A/S가 어렵다는 여론에 따라 AppleCare+를 한국에 출시했으며 일요일에도 iTunes Store 고객센터를 운영하며노력하고 있습니다. 2020년 발생한 COVID-19의 여파로 기업문화가 온라인 회의, 재택근무 환경으로 바뀌고 있어2020년 타블렛 컴퓨터의 수요와 매출이 크게 늘어났고, 특히 교육기관 쪽의 개학연기에 따라 비대면원격교육 진행으로 인해 교육청 및 각 초중고의 타블렛 나라장터종합쇼핑몰의 매출이 COVID-19 발생 전 달 대비 3배정도 증가중입니다. COVID-19의 발생 전과 발생 후의 업무 및 교육진행의 패러다임의 전환이 시작되었고 교육부 정책이 비대면 원격교육을 메인사업으로 책정하여 온라인 수업 컨텐츠 개발을 진행하여 타블렛 시장의 매출 성장이 전년대비 2배이상 성장할 것으로 예상됩니다. (라) 회사의 경쟁우위 요소 다른 총판사와는 다르게 단순 판매가 아닌 판매시 교육기간 및 기업체에 맞는 제품의선별적 제품 및 교육 추후 서비스로 고객에게 신뢰를 주고 있으며 추가 구매와 재구매시 재판매 비율이 높습니다. 다른 총판과는 다르게 교육박람회 및 전국 교육청 대상 제품 세미나 개최, Back to school같은 행사를 통해 Markerting 반경을 넓혀가고 있으며 나라장터 종합쇼핑몰을 통해 Apple 제품을 독점으로 공급 서비스 하고 있습니다. 나라장터 주요실적.jpg 나라장터 주요실적 - Apple이 전세계적으로 진행하는 애플 학교 현장 체험관 Back To School 진행 - 디지털 메이커 교육 관리자 연수 진행 (폭스소프트 단독 진행) - 애플 체험관 Back to School 진행 - Back to School 및 교사 세미나를 통해 교육시장내의 Apple을 홍보하고 학생 및 교사에게 현장에서 판매하는 부스 개설 학교 현장체험관, 교사 대상 세미나.jpg 학교 현장체험관, 교사 대상 세미나 - Apple 공인 기술 자격 보유 파트너사로써 Apple 기기를 손쉽게 배포 및 구성할 수 있도록 지원하는 기기 등록 프로그램(DEP) 보유 다. 경영상의 주요계약당사는 보고서 제출일 현재 경영상의 주요계약을 체결하거나 체결 예정인 사실이 없습니다. 2. 주요 매출 등에 관한 사항 (단위 : 천원, % )
폭스소프트 — 사업보고서 (2019.12)

매출유형 제 품 명 18연도(제14기) 19연도(제15기) 매출액 비율 매출액 비율 용역 매출1위 시스템구축 매출2위 유지보수 기타 인프라 외 소 계 상품 매출1위 매출2위 iPAD 기타 Mac PC 외 소 계 매 출 총 계 업 종 코 드 (J58221)시스템소프트웨어 개발 및 공급업 3. 매입에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위 : 천원 ) 매입유형 품 목 구 분 17연도 (제13기) 18연도 (제14기) 19연도 (제15기) 용역 외주개발비 국 내 수 입 소 계 상품 국 내 수 입 소 계 iPAD 국 내 수 입 소 계 Mac PC 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 상품 합계 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 주) 2017연도 상품은 분류가 어려운 사항으로 미기재 하였습니다. 나. 원재료의 제품별 비중 당사는 보고서 제출일 현재 해당 내역이 없습니다. 다. 원재료 가격변동추이 당사는 보고서 제출일 현재 해당 내역이 없습니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 당사는 보고서 제출일 현재 해당 내역이 없습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당 내역이 없습니다. 다. 제품별 생산공정도 당사는 보고서 제출일 현재 해당 내역이 없습니다. 라. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 당사는 SI사업 수행시 주요 핵심인력(PM, 사업관리, 품질관리, PL, TA, DA, 핵심개발자)은 당사 직원들이 직접 수행하고, 추가 필요한 개발 인력은 인건비 비용절감 등의 이유로 외주 업체에 용역을 의뢰하여 개발하고 있으며, 인프라(서버, 네트워크, 보안장비 등 H/W 제품과 상용S/W)장비 구축 사업시 국내/외 제조사 및 전문업체에 제품 발주를 통해, 납품된 인프라 장비를 도입, 설치 구성하여 시스템을 구축하고 있습니다. (2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 천원 ) 사업연도 업체명 외주내용 외주금액 외주비중 17연도 (제13기) ㈜소프트센 KERIS (나이스 물적기반) 기타 대학입학전형 종합지원시스템 운영지원 및 추가개발 외 18연도 (제14기) ㈜비젠테크 대학정보공시통합시스템 고도화구축 ㈜미소아이티 나이스 에듀파인 외 유지보수 기타 대학입학전형 종합지원시스템 통합유지보수 외 19연도 (제15기) ㈜영우디지탈 차세대 지방교육행정시스템 통합시스템 인프라구축 ㈜케이디아이에스 KERIS 에듀파인 구축 기타 대학입학전형 종합지원시스템 통합유지보수 외 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원 ) 매출유형 부 문 17연도 (제13기) 18연도 (제14기) 19연도 (제15기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 용역 시스템구축 내 수 유지보수 내 수 인프라 내 수 소 계 상품 내 수 iPad 내 수 Mac PC 내 수 기타 내 수 소 계 기타 내 수 합 계 내 수 주) 17연도 상품은 분류하기 어려운 관계로 미기재 하였습니다. 나. 수출 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당 내역이 없습니다. 다. 수주현황 (단위 : 천원 ) 발주처 부 문 수주일자 납 기 수주총액 수주잔고 수량 금 액 수량 금 액 (사)한국대학교육 협의회 SI 한국교육개발원 (사)한국대학 스포츠협의회 제주특별자치도교육청 인프라 한국정보화진흥원 합 계 라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당 내역이 없습니다. 6. 판매에 관한 사항 가. 판매조직 판매조직 인원 업무현황 ICT 사업부 팀장 1명 -영업총괄,K12 및HI-Edu시장 판매 과장 1명 -조달나라장터 운영 및 인바운드영업담당 대리 1명 -K12영업 및 관공서 영업 대리 1명 -B2B영업, 인바운드영업담당 대리 1명 -영업지원, 판매회계지원업무 나. 판매경로 (단위 : 천원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 상품 iPad ACC(ETC) 국 내 K-12(학교에 직접판매) HI-EDU(학교에 직접판매) B2B(유통업체를 통한 유통판매) 나라장터종합쇼핑몰 (온라인 직접판매) 다. 판매전략 각기의 판매활동은 다음과 같은 기본적인 전략을 근간으로 하여
폭스소프트 — 사업보고서 (2019.12)

이루어짐 가) 시장 구조에 관한지식, 수급동향, 거래서에 대한 지식 및 동향정보, 가격동향 정보 등 다양한 정보와 지식을 집약하여 신속히 확산함 나) 교육정책을 바탕으로 한 교육시장 예산을 확인하여 영업진행 함 다) 거래선과의 지속적이며 안정적인 관계 형성에 노력함 라) 가장 유리한 판매경로를 선택하고 판매망을 정비, 강화하여 수익력 강화에 주력함 마) 정확한 수요예측과 발주 계획의 조정으로 적정재고를 유지 바) 교육부 및 교육청 Keyman 컨택하여 영업진행 사) EDM,DM을 통해 K-12 및 관공서에 나라장터 종합쇼핑몰 통해 등록 홍보 7. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 천원 ) 구 분 17연도 (제13기) 18연도 (제14기) 19연도 (제15기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 나. 연구개발실적당사는 보고서 제출일 현재 해당 내역이 없습니다. 다. 지적재산권 등당사는 보고서 제출일 현재 해당 내역이 없습니다. 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전당사는 보고서 제출일 현재 해당 내역이 없습니다.
폭스소프트 — 사업보고서 (2019.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다.2. 기업 개요당사는 교육정보화 사업에 특화되어 있는 전문기업으로 고등교육 정보화, 초중등 교육정보화 서비스 등 전문적 기술을 필요로 하는 교육기관의 교육정보화 서비스를 제공합니다. 특히 13년간의 교육정보화 수행경험과 노하우로 대학입시 및 고등교육 정책시스템의 차별화 된 서비스로 고객의 비즈니스 경쟁력을 극대화 하고 있습니다.또한, 애플사의 교육총판(EDU VAR) 으로서 아이맥, 맥북, 아이패드 등의 첨단 인프라 유통서비스를 통하여 고객이 원하는 최고의 IT시스템을 제공하고 있으며, 2019년조달청 등록을 완료하여 교육시장에 보다 쉽고 빠르게 보급할 수 있는 기반을 마련하였습니다.향후 IT 기술 환경변화에 능동적으로 대응하고 기술혁신을 주도하는 4차 산업혁명시대에 걸맞는 '기술혁신형 전문 IT 기업'을 목표로, 빅데이터, 블록체인, 인공지능 등 신기술을 활용한 기술혁신으로 경쟁력을 확보하기 위한 전담연구조직을 통하여 지속적이고 체계적인 연구 개발을 추진하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태표(요약 재무상태표) (단위 : 백만원) 구 분 17연도 (제13기) 18연도 (제14기) 19연도 (제15기) 회계처리 기준 K-GAAP K-GAAP K-GAAP 감사인(감사의견) 회계법인 상지원 (적정) 회계법인 창천 (적정) 회계법인 창천 (적정) 유동자산 매출채권 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 매입채무 단기차입금(*1) 비유동부채 장기차입금 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 (*1) 유동성장기차입금을 포함한 금액임 나. 영업실적(요약손익계산서) (단위 : 백만원) 구 분 17연도 (제13기) 18연도 (제14기) 19연도 (제15기) 매출액 용역매출 상품매출 임대료수입 매출원가 용역매출원가 상품매출원가 매출총이익 판매비와관리비 급여 경상연구개발비 접대비 영업이익 영업외수익 이자수익 매도가능증권처분익 기타투자자산평가이익 영업외비용 이자비용 기부금 기타대손상각비 법인세비용차감전계속사업이익 계속사업이익법인세비용 계속사업이익 중단사업손익 당기순이익 기타포괄손익 총포괄손익 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위 : %) 구 분 재 무 비 율 2017연도 (제13기) 2018연도(제14기) 2019연도 (제15기) 업종평균 회사 안정성 부채비율 차입금의존도 유동비율 당좌비율 총부채의 수준은 2017년 이후 큰 변동이 없으나 낮은 수준의 이익잉여금으로 인하여업종평균 대비 높은 수준의 부채비율을 기록하여 왔습니다. 그러나 꾸준한 수익성 개선 노력을 통해 부채비율이 감소하고 있는 추세이며 2020년 이후에도 지속적으로 감소추세를 나타낼 것으로 예상됩니다. 당사의 차입금의존도는 업종평균에 비해 다소 높은 수준입니다. 상장을 통한 투자자금의 유입, 당기순이익
폭스소프트 — 사업보고서 (2019.12)

시현 등으로 향후 당사의 차입금의존도는 점차 개선될 것으로기대하고 있습니다. 또한 당사는 유동성확보를 위해 노력하고 있으며 업종 평균 대비 다소 낮은 유동비율을 기록하고 있으나 매년 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 5. 부외거래에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항'Ⅲ 재무에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.나. 법규상 규제에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.다. 파생상품 및 위험관리정책당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
미라셀 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 사업개황 당사는 줄기세포를 기반한 줄기세포 치료 허가 및 줄기세포 농축 분리의료기기 및 키트를 수입하여 국내 종합병원 및 로컬병원에 판매하였으며 그 경험을 토대로 줄기세포 분리 농축이 가능한 원천기술을 이용하여 국산 줄기세포 농축 분리 의료기기 및 키트를 개발하여 생산/ 판매하는 바이오 기업입니다. 줄기세포는 무한한 자가 증식과 더불어 다양한 조직세포로의 분화가 가능하며, 이러한 특성으로 인해 세포 치료제, 신약개발, 생체 조직공학 등의 분야에 활용되며 난치성 질환을 포함한 폭넓은 질환치료에 이용되고 있습니다. 당사는 이러한 줄기세포의 가능성과 장점을 이용하여 줄기세포 농축, 분리 의료기기를 통한 줄기세포 자체의 생존율과 회수율을 높여 근본적인 치료와 재생의학으로 다양한 질환에 접 목 시킬 수 있을 뿐 아니라 이로 인해 국민건강증진과 줄기세포 시장에 크게 이바지 할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 나. 줄기세포 치료 산업의 특성 줄기세포 치료는 질병의 치료, 진단 및 예방의 목적으로 세포를 체외에서 조작하여 이를 다시 인체내로 주입하는 세포치료의 한 종류로, 불특정 다수를 대상으로 질병 의 증상을 완화시키는데 목적을 둔 기존의 일반의약품과는 달리 배양 및 조작한 줄 기세포를 환자에게 주입하여 질환을 근본적으로 치료하는 맞춤형 바이오 치료산업 입니다. 줄기세포 치료는 세포의 기원에 따라 배아의 초기발달단계에서 만들어지는 배아줄 기세포 치료, 성인의 다양한 조직에 제한적으로 존재하는 성체줄기세포 치료, 일반 체세포를 역분화 시켜 초기 미분화 상태로 유도한 역분화 줄기세포 치료등으로 구 분하며 치료방법에 따라 환자 자신의 줄기세포를 이식하는 자가 줄기세포 치료, 타 인의 줄기세포를 이식하는 동종유래줄기세포 치료, 동물의 줄기세포를 이용하는 이 종줄기세포 치료등으로 분류됩니다. 이중 당사가 집중하고 있는 줄기세포 치료는 성체줄기세포를 이용한 사업으로 전세 계 줄기세포 치료 시장의 대부분을 차지하고 있을 정도로 산업화가 진척되어 있는 분야입니다. 성체줄기세포는 제대혈이나 성인의 골수와 혈액 등 분화가 끝난 인체 조직이나 기 관 곳곳에 존재하고 있는 미분화된 어린 세포로 상처나 사고로 조직과 세포가 손상 되었거나 노화가 된 경우 근육, 뼈, 지방, 신경 등의 세포로 분화되어 손상된 부위를 복구 시킬 수 있는 세포입니다. 인체 조직을 재생하는 세포의 피드백, 매커니즘을 활용한 성체줄기세포 치료로는 자신의 건강한 연골을 분리, 배양한 후 손상된 연골부위에 이식하여 연골의 재생을 유도하는 연골 줄기세포 치료, 자신의 건강한 뼈 세포을 분리 혹은 배양 후 골괴사 와 같은 뼈 손상 시, 뼈 손상 부위에 다시 이식하여 뼈의 재생을 유도하는 뼈 줄기 세포 치료, 피부세포를 이용하여 상처, 화상, 외상 등의 피부손상 부위에 이식하여 피부의 재생을 유도하는 피부 줄기세포 치료 및 지방세포와 순수지방으로 분리하여 주름, 가슴성형 등 미용 및 성형이 필요한 곳에 주입하는 지방 줄기세포 치료산업 등이 있습니다. 특별히 성체줄기세포를 이용한 자가줄기세포 치료는 환자 자신의 줄기세포를 분리 한 후 분화, 발달시키거나 필요한 조작을 가하여 세포의 형질을 변화시켜 증식시킨 세포를 환자에게 직접 주입하여 손상된 세포의 기능이나 조직을 회복 시킬 수 있 으므로 인체 내 독성이 없고 인체 본래의 기능을 재생 및 유지시킴으로써 수술이나 약물요법이 할 수 없는 근원적인 치료방법을 제시 할 수 있습니다. 또한 부작용이 없어 심혈관계, 신경계, 혈액 및 면역계, 골 및 연골계, 피부 등 다양 한 영역에 접목할 수 있습니다. 이러한 점을 통한 줄기세포 치료의 산업은 이미 많은 부분 성체 줄기세포를 이용한 치료 산업이 주를 이루고 있으며, 이는 성체줄기세포를 제대로 확보하기 위한 분리 기술 및 세포주 확립 기술, 용도 및 목적에 따라 필요한 양의 줄기세포를 생산할 수 있는 대량 생산 기술, 다양한 모든 종류의 세포로 분화 시킬 수 있는 다중분화 유지기술, 임상
미라셀 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

적용시 부작용을 최소화 할 수 있는 안전성 제어 기술 등이 줄기세 포 치료 산업의 핵심이라 볼 수 있습니다. 다. 줄기세포 시장규모 및 전망 글로벌 줄기세포 시장은 2017년 628억 달러 규모를 형성 향후 빠르게 성장하여 2025년 3,944억 달러 규모로 성장할 전망입니다. 그 이유는 줄기세포 치료제 및 기 술관련 임상시험 증가, 줄기세포 기반 신약개발 활성화 등의 추세로 꾸준히 확대될 전망입니다. 세계 지역별로 북미지역이 37.3%(234억 달러) 비중으로 줄기세포 시장을 선도하고 있으며 정부의 적극적 지원, 의료관광 활성화 등으로 아시아 지역 시장이 빠르게 성장하고 있는 추세입니다. 2016년 줄기세포 시장의 약1/3의 점유율로 가장 큰 시장을 형성하고 있는 북미 지역은 향후 암 발생 증가를 주요 요인으로 지속적인 시장성장이 전망되고 있으며 유럽은 줄기세포 시장에서 활동하는 기업들의 적극적 투자가 이루어지고 있어 북미 와 유사하게 암 및 심혈관 질환의 증가가 시장성장의 주요요인으로 작용하고 있습 니다. 아시아는 지역 개발 도상국의 경제 발전 및 소득개선, 저렴한 치료비용에 따 른 의료관광 및 의료 분야 투자증가로 향후 아시아 줄기세포 시장 성장이 전 세계 적으로 가장 빠르게 진행될 전망입니다. 특별히 한국의 줄기세포 시장은 2016년 11억 달러 규모를 형성하였으며 2025년까 지 연평균 26.67%로 성장하여 95달러 규모로 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 한국은 최근 줄기세포 치료제 후보에 대한 신속한 상업화 트랙을 위한 법률제정 등 줄기세포 시장 성장 촉진을 위한 정부지원이 활발한 점이 줄기세포 국내시장 전망 을 밝게 해주고 있습니다. 국내의 밝은 전망은 줄기세포의 다양한 응용 영역에 따라 바이오 개발 기업뿐 아니 라 연구기반 기술을 지원하는 생명공학 기업이 줄기세포 시장에서 큰 비중을 차지 할 것으로 내다보고 있습니다. 라. 경쟁현황 줄기세포 농축, 분리 의료기기는 줄기세포 치료의 다양한 질환에 접목할 수 있어 많은 회사들이 원심분리의 원리를 이용한 제품들을 쏟아내고 있습니다. 하지만 현재 시중에 나와 있는 혈액 또는 골수용 분리 키트는 원심력을 이용하여 혈소판 결핍혈장층과 혈소판풍부혈장층으로 분리하는 용도로만 사용되고 있으며, 이러한 분리과정에서 구조적인 불편함과 감염의 위험과 분리과정 중 세포들 간의 마찰로 인한 유효인자들의 파괴 또한 문제점들이었습니다. 이러한 문제점들을 개선하기 위해서 플로팅 기술을 이용하여 줄기세포와 기타 유효 성분들을 분리 및 농축하는 장비를 개발하고, 이 장비에 맞는 키트를 개발 하였습 니다. 현재 개발된 기술을 통하여 병원에서는 배양을 하지 않는 합법적인 줄기세포 시술 환경을 구축하고 있으며, 보유하고 있는 줄기세포 분리 농축 기술을 통하여 새로운 줄기세포 치료를 병원 산업과 융합하여 이전에는 없던 새로운 동반 성장의 사례가 되고 있어 타 업체들과의 직접적이고 비교적인 경쟁에서 우위에 있습니다.
미라셀 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다2. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태표 (단위 : 천원) 구 분 재 무 상 태 증감액 증감율 제11기 제10기 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 [재무상태 주요 변동사유]1) 유동자산 : 매출채권 및 재고자산(상품)의 증가 2) 비유동자산 : 투자부동산 매각에 따른 감소 3) 유동부채 : 단기차입금의 증가4) 비유동부채 : 장기차입금의 증가나. 영업실적- 당사의 연결기준 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 영 업 실 적 증감액 증감율 제11기 제10기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타영업외수익 기타영업외비용 법인세비용차감전순손실 법인세비용 당기순손실 [손익계산서 주요 변동사유]1) 신규수주 증가로 인한 매출액 증가 2) 연구개발비 및 지급수수료 등 판매비와일반관리비 감소3) 투자자산처분이익 증가
케스피온 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 투자활동 현금흐름 단기금융상품의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 상각후원가측정금융자산의 감소 단기대여금의 감소 장기대여금의 감소 보증금의 감소 유형자산의 처분 유형자산 처분 미수금 회수 매각예정자산 선수금 매각예정자산의 처분 무형자산의 처분 단기금융상품의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 단기대여금의 증가 상각후원가측정금융자산의 증가 종속기업투자주식의 증가 기타포괄손익-공정가치평가금융자산의 증가 장기대여금의 증가 보증금의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 중단사업으로 인한 현금흐름
케스피온 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 금융부채: 1.공정가치로 측정된 부채 2.상각후원가로 인식된 부채 매입채무 기타채무 차입금 소 계 금융부채 합계 ② 공정가치 서열체계공정가치 평가 방법별로 공정가치를 장부가액으로 하는 금융상품은 아래의 수준으로분류됩니다. 각 수준은 다음과 같이 정의됩니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 당기말 현재 공정가치로 측정된 금융자산의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치 금융자산(*1) (*1) 금융기관 채권 펀드로 해당 금융기관 평가보고서를 근거로 금액을 산정하였습니다. 6. 금융위험관리 당사는 신용위험, 유동성 위험과 시장위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 환율변동위험, 이자율변동위험 등과 관련되어 있습니다. 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 당사는 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. (1) 신용위험 신용위험이란 당사의 고객이나 금융상품의 거래상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무적 손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권 등에서 신용위험이 발생합니다. 당사의 매출채권 및 기타채권과 관련한 신용위험은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 당사의 대부분의 고객은 전세계시장을 대상으로 하는 국제적인 제조회사들로 고객이 위치한 국가의 파산 위험 등은 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 당사는 매출채권과 기타채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 당사는 신용도가 높은 금융기관들과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. ① 신용위험에 대한 노출 가. 당기말 및 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산 매출채권 기타비유동금융자산 금융보증계약 합 계 나. 당기말 및 전기말 현재 매출채권의 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 국 내 일 본 중 국 베트남 기 타 합 계 ② 손상차손가. 당기말 및 전기말 매출채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 채권잔액 손상된 금액 장부금액 채권잔액 손상된 금액 장부금액 6개월 이하 6개월 ~ 12개월 12개월 ~ 24개월 24개월 초과 합 계 나. 매출채권에 대한 대손충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 기초 잔액 제각 손상차손(환입) 중단사업 기말 잔액 (2) 유동성위험 유동성위험이란 당사가 현금 또는 기타 금융자산의 인도로 결제되는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 비정상적으로 과도한 손실을 발생시키거나, 회사 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 잔존 계약만기에 따른 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1~2년 2년 초과 [유동] 매입채무 기타채무 유동성차입금 유동성리스부채 금융보증채무
케스피온 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

소 계 [비유동] 기타비유동채무 비유동성차입금 비유동성리스부채 소 계 합 계 당사는 금융부채의 계약상 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. (3) 시장위험시장위험이란 환율, 이자율, 지분증권의 가격 등의 시장가격의 변동으로 인하여 당사가 보유하고 있는 금융상품으로부터의 수익이나 금융상품의 공정가치가 변동할 위험을 의미합니다. 당사의 시장위험 관리의 목적은 수익은 최적화하면서도 수용가능한 범위 안에서 시장위험에의 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY 등 입니다. 외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 당사는 단기 불균형을 처리할필요가 있을 때 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. 가. 당기말 현재 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 USD CNY JPY 기타 현금및현금성자산 매출채권 매입채무 나 . 전기말 현재 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 USD CNY JPY 기타 현금및현금성자산 매출채권 매입채무 법인세차감전 손익에 영향을 미치는 환율효과는 보고통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다. 환위험에 노출되어 있는 자산에 대한 환율변동 위험은 주요 해당 통화의 5% 절상 및 절하인 경우를 가정하여 계산하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD CNY JPY 기타 ② 이자율위험이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간종료일 현재 이자율변동위험에 노출된 금융자산 및 금융부채는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 고정이자율 변동이자율 고정이자율 변동이자율 현금및현금성자산 단기대여금 장기대여금 차입금 합계 - 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석당사는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 이자율스왑과 같은 파생상품을 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 않았습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다. - 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석당기말과 전기말 현재 이자율이 100베이시스포인트 변동한다면 자본과 손익은 증가또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하고 있습니다. 법인세효과 차감 전 자본 및 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 자본 손익 자본 손익 100bp 상승 100bp 하락 (4) 자본 관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.당사는 자본구조를 경제환경에 따라 유지 또는 조정하고 있으며, 이를 위하여 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에게 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산매각 등을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 당기 중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 아니하였습니다. 당기말과 전기말 현재 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채비율: 부채총계(a) 자본총계(b) 부채비율(a/b) 순차입금비율: 현금및현금성자산(c) 단기금융상품(d) 차입금(e) 순차입금(f)=(e)-(c)-(d)