chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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매출을 올리고 있는 사업 입니다. 특히 2014년에 수주한 SK PDH PROJECT는 평택항에서 풀모듈 방식으로 제작을 완료하여 3,300톤에이르는 초대형설비를 해상으로 운송해서 울산공장에 설치를 완료해야 하는 국내외에서는 유래를 찾아볼 수 없는 거대한 프로젝트였습니다.이를 계기로 세계 최고의 EPC업체 중 하나인 미국 FLUOR사와 쿠웨이트 KNPC 프로젝트에 풀모듈 방식으로 수관식보일러 5기를 공급 하였으며, 사우스루이지애나 메탄올공장에 수관식보일러 2기를추가로 공급할 예정입니다. 풀모듈 방식은 안정적인 환경에서 설비를 제작할 수 있어불량률이 낮고 현장에서 진행하는 시공기간도 짧아 현장설치 비용도 낮출 수 있어서 해외 프로젝트 수주처에 대한 확실한 매출증대가 전망됩니다. 폐열회수보일러는 고유가 시대에 에너지효율을 극대화 시킬 수 있는 설비로 세계적으로 천연가스 시장이 커지면서 폐열회수보일러에 대한 수주가 큰 폭으로 증가하고 있으며, 특히 배열회수보일러(HRSG)는 복합화력발전소의 핵심설비로 당사에서 중점 육성하는 사업으로 최근에 이란 QMC Power Plant Project에 25MW급 3기를 성공적으로 공급 완료하는 등 향후 HRSG분야에서 괄목할만한 성장이 예상됩니다. 이러한 실적을 바탕으로 동남아시아 시장에 대한 공격적인 영업 전략을 세우고 최대실적 달성을 목표로 삼고 있습니다. 안정적인 해외수주를 위하여 국내 EPC업체를 통한 간접수출 방식에서 과감히 탈피하여 FLUOR사등 해외 대형EPC사와 KNPC, KOC등 중동지역 정유회사에 대한 벤더승인을 2014년 완료하고 2015년부터 CFP MAB2 Project에 이어 Al-Zour Project사우스루이지애나 메탄올 프로젝트 등 연이은 수주계약을 체결하고 있습니다. 유가안정화 추세에 따른 석유화학플랜트 설비 수주가 가시화되고 있으며, 특히 황회수설비에 대한 문의가 잇따르고 있어 괄목할 만한 성과가 기대됩니다. 아울러 글로벌플랜트 기업으로 도약하기 위하여 그 동안 화성과 안성, 평택항만등 3곳에 분산되어 있는 생산설비를 첨단 인프라가 구축된 군산공장으로 확장, 이전을 완료하였습니다. 이로써 국내 및 글로벌 고객사의 니즈에 부합하기위한 자체공장 운영체계로 글로벌 생산기술 변화를 리드할 기술경쟁력을 군산공장에 전진배치 하였습니다. 또한 생산비용 절감과 운송물류비용 절감을 통한 원가경쟁력 확보도 가능하게 되었습니다. 9) 시장점유율 당사의 주력 사업 및 제품은 대규모 플랜트 설비의 일부분으로 시장 규모에 대한 통계적 자료가 명확하지 않아 시장점유율을 수치화하는 데 어려움이 있습니다. 【 종속회사의 사업 】 1) 신재생에너지(폐기물) 산업의 특성 및 성장성 폐기물 재생에너지는 일상생활이나 산업활동으로 인하여 필연적으로 발생되는폐기물로부터 에너지 함량이 높은 자원을 산업생산활동에 필요한 에너지로 활용하기위하여 가연성 폐기물을 대상으로 고형연료화기술, 열분해에 의한 액체연료화기술, 가스화를 거쳐서 가연성 가스 제조기술 등의 가공·처리 방법을 적용하여 얻어지는 고체·액체·기체 형태의 연료와 이를 연소 또는 변환시켜서 발생되는 에너지를 의미하며, 소각 시 발생하는 폐열로부터 회수하는 에너지까지 포함됩니다. 2013년 기준폐기물에너지는 국내 재생에너지 공급량의 약 53.9%를 차지하고 있으며, 2020년이후에도 국내 재생에너지 공급량의 50% 이상을 차지할 것으로 예상되는 주요한 재생에너지원입니다. 폐기물에너지화 기술은 소각열 이용기술과 연료생산기술로 구분되며 종속회사제주그린파워의 주요사업은 연료생산기술 중 폐기물 고형연료화 기술과 폐기물 가스화 기술입니다. 고체상의 연료를 생산하는 폐기물 고형연료(SRF, Solid Refuse Fuel)화 기술은 폐기물을 파쇄·선별하여 건조한 후 고형연료의 특성에 따라 성형 공정을 적용한 성형 고형연료와 성형 공정을 적용하지 않는 비성형 고형연료를 생산하는 기술입니다. 이러한 기술을 통하여 생산된 고형연료는 과거 생활폐기물로 만든 RDF(Refuse derived Fuel), 사업장폐기물 중 폐합성수지류로 만든
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RPF(REfuse Plastic Fuel), 폐타이어파쇄물로 만든 TDF(Tire Derived Fuel) 그리고 폐목재 및 간벌목재 등으로 만든 WCF(Wood Chip Fuel)로 구분되었으나, 현재 RDF, RPF, TDF는 SRF로 그리고 WCF는 Bio-SRF로 통일되었으며, 성형공정의 적용 여부에 따라 성형 및 비성형 SRF로 구분되어 각각에 대한 발열량, 수분, 회분 및 유해물질 함량과 사용처의 기준 등이 정해져 있습니다. 따라서 폐기물 고형연료의 법적 품질기준을 맞추기 위해서는 여러 단위공정의 기술적용이 필요합니다. 폐기물 가스화 기술은 기존 소각처리와는 달리 고온의 환원조건(부분산화 조건)에서 공급된 폐기물을 가스화 반응을 통하여 일산화탄소와 수소가 주성분인 합성가스를 생산하여 이를 활용하는 기술로 합성가스를 생산하는 가스화 반응기술과 생산된 합성가스 중의 오염물질을 제거하는 합성가스 정제기술 그리고 합성가스를 이용하는 복합발전기술 및 합성가스 이용기술 등으로 분류될 수 있습니다. 또한 가스화 반응 후 잔재물을 무해화 또는 재활용하기 위하여 고온의 용융기술을 함께 적용할 경우 폐기물 가스화 용융기술로 분류되기도 합니다. 폐기물 가스화 기술의 경우 다른 폐기물에너지화 기술과 비교하여 고효율의 발전과 폐기물로부터 고부가가치의 합성가스를 생산, 이용할 수 있다는 측면에서 많은 관심의 대상이 되고 있으며 기술개발 또한 활발히 진행중에 있습니다. 2) 신재생에너지(폐기물) 산업의 국내외 시장여건 가) 폐기물 가스화 발전 사업 (1) 외국의 시장 동향 폐기물의 가스화기술은 가스화 및 합성가스의 정제 그리고 합성가스의 이용등 크게 3가지의 세부기술로 구분되며, 현재 전 세계적으로 50여기의 폐기물 가스화플랜트가 건설 및 운전 중에 있으며, 2030년 약 41조원의 시장이 형성될 것으로 예측됩니다. 폐기물 가스화 기술은 주로 유럽 및 일본을 중심으로 개발되어 있으며, 이에 따라 계속적으로도 시장의 중심이 될 것으로 예측되고 있습니다. 유럽의 경우 석탄 및 폐기물 등 모든 원료를 포함하여 총 48개의 가스화 플랜트가 가동 중에 있습니다. 그러나 아직까지는 주로 석탄가스화 플랜트가 우세하며, 현재 원료의 다양화를 위하여 폐기물을 대상으로 하는 가스화플랜트의 계획이 활발히 추진 중에 있습니다. 특히독일의 경우 폐기물을 대상으로 하는 가스화 플랜트가 4개 가동 중에 있는 것으로 조사되고 있습니다. 일본의 경우 폐기물에너지의 고부가가치를 이용하기 위하여 폐기물 가스화 합성가스 생산플랜트가 다수 상업운전 중에 있으며, 연료회수 플랜트로서 EBARA와 UEDE가 쇼와덴코 공장에 200톤/일급 플랜트를 건설하여 상업운전 중에 있습니다. (1) 국내의 시장 동향 국내 폐기물 가스화 공정은 기술도입 초기에 폐기물 가스화 용융 소각시설로 기존의 스토커식 소각로의 공해문제를 해결하기 위한 대안기술로 도입되어, 2005년에 국내최초로 생활폐기물을 대상으로 양산시에서 200톤/일, 고양시에서 300톤/일등의 설비가 외국기술로 건설되었고, 2008년에는 한국기계연구원에서 개발한 30톤/일 설비가 양양군에서 건설되어 정상가동을 하고 있습니다. 그러나 국내 대부분의 폐기물 가스화플랜트는 해외 기술도입에 의존하여 건설된 사례가 많으며, 약 10여기가 생활폐기물을 대상으로 운영되고 있습니다. 그러나 현재 국내 폐기물 가스화 시장은 산업폐기물을 대상으로 많은 업계에서 관심이 고조되고 있어서 상용플랜트 시장의 도입기에 접어들었고, 계속적으로 국내시장은 성장될 것으로 예상됩니다. 나) 폐기물 고형연료화 사업 (1) 외국의 시장 동향 미국의 경우 Rochester시에서 설계용량 2,000톤/일의 초대형 고형연료 제조시설이 건설되었으며, 일부 가동이 중단된 시설도 있으나 이는 기술적 문제라기 보다는 경제성 문제 때문으로 알려져 있어 고형연료는 수요와 관계되는 주변여건이 매우 중요한 요소로 작용하고 있음을 볼 수 있습니다. 미국의 고형연료 시설은 소각시설에포함되어 있는 경우가 많으며, 이는 처리공장에서 폐기물이 반입되면 파쇄와 이물질 선별 등의 간단한
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전처리 과정만을 거쳐 비성형 고형연료로 제조한 다음, 같은 부지 내에 존재하는 소각시설에서 연소를 시키는 경우가 많기 때문입니다. 다만 사업장 폐기물로부터 고형연료를 제조하는 경우 이동을 위하여 성형 고형연료로 제조하는 경우도 다수 있습니다. 유럽은 생활폐기물 중 유기성폐기물의 매립을 금지하는 정책을 제정하여 시행함에 따라서 MBT(Mechanical Biological Treatment)라는 시설이 증가하고 있으며,생산되는 고형연료는 성형보다는 비성형 고형연료가 대부분 입니다. 이러한 MBT는 생활폐기물 속의 유기성폐기물을 선별하여 생물학적 방법으로 퇴비화하고, 나머지 가연물은 연료로 생산하는 설비로서 독일에만 70여개의 설비가 보급되어 있고 다른 나라에도 계속 건설되고 있습니다. 유럽 또한 미국과 유사하게 비성형 고형연료의 생산이 대부분이나 연소설비는 광역화함으로써 인근의 여러 지자체에서 생산된 비성형고형연료를 수거하여 일괄 연소하고 전기와 열을 생산하는 경우가 많습니다. 특히 유럽의 경우 석탄화력 발전소에서 보조연료로 5~10% 혼소하거나 시멘트제조공장의 소성용 보조연료로 사용되는 경우가 많으며, 최근에는 전용 보일러 건설이 활발히 진행되고 있습니다, 또한 유럽의 경우 국가 간 고형연료의 거래도 이루어지는 경우가 있으며, 그 사례로 네덜란드의 Icova사는 스웨덴으로 성형 고형연료를 수출하고 있습니다. 일본은 1990년대 중반에 중소도시의 중소형 소각시설에서 배출되는 다이옥신이 사회적으로 심각한 문제가 됨에 따라 중소형 소각시설을 고형연료 시설로 대체하고 생산된 고형연료를 대형 고형연료 전용발전소에서 일괄적으로 처리하는 광역화처리 개념을 정하였으며, 이후 일본은 생활폐기물 고형연료화 설비가 70여개있으며, 5개의 광역형 고형연료 전용발전소도 가동 중이고 큰 용량은 20MW급도 있습니다. 또한 일본은 대부분 성형 고형연료를 생산하므로 비성형 고형연료용 연소설비는 거의 없는 상태이며, 일부 사업장의 비성형 고형연료의 경우 슬러지소각보일러 등에서 혼소하는 경우가 있습니다. (1) 국내의 시장 동향 2006년 국내에서 최초로 원주시에서 80톤/일 규모의 생활폐기물 고형연료 제조플랜트가 가동됐으며, 2010년 초에 수도권매립지에 폐기물 처리량 200톤/일의 고형연료 제조플랜트가 건설되어 가동되기 시작했습니다. 또한 2012년 상반기에는 부천시에 90톤/일 고형연료 제조플랜트가 건설되었고 이후 2012년 하반기에는 가평군의 생활폐기물 65톤/일 규모의 고형연료 제조플랜트가 준공됐습니다. 이외에도 수십여개의 고형연료 제조플랜트가 준공 및 건설 또는 사업화 계획 중에 있습니다. 또한 이러한 지자체 중심의 고형연료 제조시설을 포함하여 2013년 말 기준으로 고형연료 품질인증 업체는 총 175개 업체로, 고형연료가 SRF와 Bio-SRF로 통일된 이후 성형 SRF 88개소, 비성형 SRF 22개소 그리고 비성형 Bio-SRF가 각각 65개소로 조사되고 있으며, 성형 Bio-SRF의 인증업체는 없는 것으로 나타났습니다. 3) 회사의 현황 국내외 환경규제 강화에 따라 확대되고 있는 신재생에너지 사업분야는 그 동안화성과 안성, 평택항만등 3곳에 분산되어 있는 생산설비를 첨단 인프라가 구축된 군산공장으로 확장, 이전하여 바이오매스 보일러 및 HRSG 등을 자체에서 제작하고 있습니다. 신정부의 탈원전 및 국내외 환경규제 강화에 따라 신재생에너지 시장이 확대되고 있고 2012년 도입된 신재생에너지 공급의무화제도(RPS) 영향으로 2014년 3%에서 2020년에는 10%까지 공급의무 비율이 크게 높아질 것으로 전망됩니다.이에 당사에서는 소각 및 발전설비 제작, 생산에만 그치는 것이 아니라 한걸음 나아가 소각열을 활용한 신재생에너지 발전사업과 슬러지 처리사업 등에도 본격적으로진출해서 폐기물처리, 스팀공급, 전력판매 등의 다양한 수익원을 창출해 나갈 계획입니다. 에너지 공급단가가 저렴하고 폐기물 처리와 열병합 발전이 동시에 가능한 폐기물신재생에너지 사업에 대한 수요가 크게 증가하는 추세여서 당사의 신재생에너지 사업은 더욱 탄력을 받게 될
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전망입니다. 2. 주요제품, 서비스 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출액 비율(%) 제 품 설 명 주요상표 산업용플랜트설비 산업용보일러설비 수관식보일러, 보조발전보일러 등 강원 화공설비 황회수설비, 열매체보일러 등 환경에너지설비 폐열회수설비, HRSG 등 기타 신재생에너지 폐기물 가스화 발전 전기판매 제주그린파워 폐기물 고형연료화 고형연료(SRF) 제조 기타 계 ※ 상기 매출액은 내부거래로 인한 연결조정이 포함된 연결기준 실적입니다.※ 종속회사 제주그린파워는 작성 대상 기준일까지 사업준비단계이며 매출액은 없습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/kWh ) 사업부문 품목 제45기 제44기 제43기 주요상표 신재생에너지 폐기물 가스화 발전 전력 제주 SMP 제주그린파워 * 자료 출처 : 전력통계정보시스템 EPSIS ※ 전력 SMP가격은 전력통계정보시스템에 고시된 계통한계가격의 평균치를 적용하였습니다.※ 산업용플랜트설비사업은 주문생산형사업으로 규격화되어 있지 않아 가격변동 추이를 기재할 수 없습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가.주요원재료 등의 현황 (단위 : 원 ) 사업부문 매입유형 품 목 구 분 2019년(제45기) 2018년(제44기) 2017년(제43기) 산업용플랜트설비 원재료 철판류 국내 수입 형강류 국내 강관류 국내 수입 연와류 국내 소계 국내 수입 계 부재료 소계 국내 수입 계 합 계 국내 수입 계 주) 연도별 평균 매매기준율로 환산하였습니다. 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원/kg ) 사업연도 품 목 2019년도(제45기) 2018년도(제44기) 2017년도(제43기) PLATE SS400 국내 SUS304 국내 SUS310S 국내 SUS316 국내 A516Gr70 국내 A283GrC 국내 TUBE STBH-340E 국내 A192 수입 주1)가격산출기준: 당사의 매입가격을 적용하였습니다. 주2)수입가격은 해당연도의 평균 환율을 적용하였습니다. 주3)가격변동원인 품목 가격변동 주요 원인 비고 2019년 2018년 2017년 PLATE SS400 국내 수요부진, 경기침체로 인한 약보합 수요부진, 경기침체로 인한 약보합 중국환경규제로 인한 생산량 감소, 원재료 단가상승 SUS304 국내 상동 상동 수요감소에따른 단가하락 SUS310S 국내 상동 상동 수요감소에따른 단가하락 SUS316 국내 상동 상동 수요감소에따른 단가하락 A516-70 국내 상동 원료가격 상승, 제강사 가격인상의지 중국발 구조조정으로 인한 단가인상 A283Gr.C 국내 수요감소에따른 단가하락 수요유지, 약보합 수요감소에따른 단가하락 TUBE STBH-340E 국내 제강사 가격인상의지 수요유지, 약보합 수요유지, 약보합 A192 국외 중국 및 국내 수요증가로 일본산 단가인하 일본내수 경기/원자재상승으로 단가인상 중국의 생산량 감소에따른 인상 다. 주요 매입처에 관한 사항 당사는 주요 원자재별로 다수의 거래처와 장기적인 신뢰관계를 구축하고 있으며 주요 원자재 매입처와의 거래관계상 보안유지할 필요가 있기 때문에 주요 거래처별 매입에 관한 사항은 기재하지 않았습니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적의 산출 지배회사의 플랜트설비는 주문생산방식으로 주문되는 플랜의 품목과 크기 등에 따라 설계, 가공, 조립방법 등이 매우 다양하고, 동일한 공정이라도 설비의 종류에 따라 소요시간이 달라지므로 생산가능수량은 품목별로 산정하기 어렵기 때문에 완성품의 평균작업시간 비율로 산정하였습니다. 1) 생산능력 (강원 산업용플랜트설비 단위 : Ton, 원 )(제주그린파워 전력 단위 : kWh, 원)(제주그린파워 SRF고형연료 단위 : Ton , 원) 대상회사 사업부문 품목 2019년(제45기) 2018년(제44기) 2017년(제43기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 강원* 산업용플랜트설비 제주그린파워** 신재생에너지 전력 SRF 고형연료 ※ 강원 총생산능력의 산출근거 * 월 총투입시간(13,750시간) × 시간당 생산능력(70kg) ×12개월 - 월 총투입시간 =
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근무인원(55명) × 하루근무시간(10시간) × 근무일(25일) - 1일 10시간 근무, 월 25일 근무 가정 - 1시간당 생산가능능력: 70kg(0.07Ton) ☞ 공사 진행률 회계처리로 인하여 투입 Man/Hour당 생산량 평균 계산※ 제주그린파워는 작성 대상 기준일까지 사업준비단계이며 생산능력을 산정하지 않았습니다. 2) 생산실적 (강원 단위 : Ton, 원 ),(제주그린파워 전력 단위 : kWh, 원)(제주그린파워 SRF고형연료 단위 : Ton , 원) 대상회사 사업 부문 주요 품목 제45기 제44기 제43기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 강원 산업용보일러설비 수관식보일러 등 환경에너지설비 폐열회수보일러 등 화공설비 황회수설비 등 기타설비 기타 부대설비 등 제주그린파워 폐기물 가스화 발전 전력 폐기물 고형연료화 SRF 고형연료 합 계 ※ 제주그린파워는 작성 대상 기준일까지 사업준비단계로 생산실적이 없습니다.※ 실제 가동률 산출을 위해 내부거래를 포함한 별도 기준 생산실적을 기재하였습니다. 3) 당해 사업연도의 가동률 (강원 단위 : Ton )(제주그린파워 단위 : 시간) 구분 사업부문 연간가동가능시간(제45기) 연간 실제가동시간(제45기) 평균 가동률(%) 강원 공통 제주그린파워 전력 SRF 고형연료 ※ 제주그린파워는 작성 대상 기준일까지 사업준비단계입니다. 나. 생산설비 현황 등 1) 사업장 현황 지역 대상기업 사업장 소재지 국내 강원 서울사무소 서울 구로구 디지털로27길 12 (구로동) 지점(화성공장) 경기도 화성시 장안면 포승장안로 919-18 본사(군산공장) 전라북도 군산시 자유무역1길 60 제주그린파워 본사 제주특별자치도 제주시 월산남길 312 2) 물적재산 가 ) 유 형 자산 현황 (단위: 원) 자산항목 소재지 기초 증감 감가상각 손상차손 기말 취득 처분 토지 서울, 화성,군산, 제주 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 합 계 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : $, 원 ) 사업부문 매출유형 품 목 2019년(제45기) 2018년(제44기) 2017년(제43기) 금액 금액 금액 플랜트설비사업부문(지배회사) 제품 산업용보일러설비 수출 내수 소 계 환경 에너지 설비 수출 내수 소 계 화공 설비 수출 내수 소 계 기타 설비 수출 내수 소 계 소 계 수출 내수 합 계 신재생에너지사업부문(종속회사) 제품 전력 수출 내수 합계 SRF 연료 수출 내수 합계 소계 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 주1) 상기 매출액은 내부거래로 인한 연결조정이 포함된 연결기준 실적입니다.주2) 플랜트설비사업은 수주산업 특성상 매출액을 진행 매출로 인식하므로 수량기재가 어렵습니다. 주3) 종속회사의 신재생에너지사업은 공시작성대상 기준일 현재 사업준비단계이므로 매출이 없습니다.주4) 환율은 연도별 평균 매매기준율로 환산 하였습니다. 주5) ※ 제43기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1018호, 1039호에 따라 작성되었습니다. 나. 판매방법 및 조건【지배회사의 내용】 1) 판매경로 및 판매방법 당사의 제품의 모든 판매 경로는 '고객 문의 또는 입찰요구서 입수 → 입찰서 제출 → 기술협의 → 최종 입찰서 제출 → 계약 → 제조 → 설치 및 시운전'을 거치고 있습니다. 매출채권에 대한 결제조건은 프로젝트마다 일부 차이가 있지만 일반적인 계약조건은 계약금(30%), 중도금(60%), 잔금(10%)입니다. 잔금은 제품의 현장설치와 성능점검이 완료되는 기준입니다. 2) 판매전략 당사가 진행하는 대부분의 프로젝트는 표준품의 제작공급보다 주문자의 요구 조건에 맞는 제품의 자체 종합설계 및 엔지니어링을 제공하여 부가가치를 높이고 있습니다. 또한 국내외 대형 EPC 기업의 전략적 공급계약 체결을 통해 수주처와 수출지역을 다각화하는 전략을 추구하고 있습니다. 이와 함께 설립 이래 축척해온 기술력과 경험을 바탕으로 새로운 시장개척과 응용제품 개발에도 투자를 아끼지 않고 있습니다. 3) 주 요 매출처 현황 당사의 주요 매출처는 국내외 대형 EPC 기업으로, 주요 매출처를 공시할 경우
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경쟁사의 영업타켓이 될 수 있습니다. 따라서 영업상의 기밀유지를 위해 기재하지 않습니다. 【종속회사의 내용】 1) 판매경로 및 판매방법 폐기물가스화발전으로 생산된 전력은 전력거래소와 장기공급계약에 의해 전력을 공급하여 수익을 창출할 예정이며, SRF 고형연료는 외부 수요처와 공급계약을 통해 판매될 예정입니다. 2) 판매전략 당사의 발전방식은 한국전력공사와 장기공급계약을 통해 전력을 공급하는 방식 및 한국전력거래소를 통해 입찰과 발전비용평가 등의 시장운영규칙에 따라 전력을 공급하는 방식으로 이루어질 예정입니다. SRF 고형연료 사업은 폐기물처리업로부터 폐기물 공급받아 처리하여 수익을 얻고 이를 고형연료로 제조하여 수 요처에 판매하여 수익을 얻을 예정입니다. 3) 주 요 매출처 현황 공시작성기준일 현재 사업준비단계로 주요 매출처가 없습니다. 6. 수주상황 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 :백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 산업용플랜트설비 산업용보일러설비 환경에너지설비 화공설비 기타 합 계 ※ 상기 수주액은 내부거래로 인한 연결조정이 포함된 연결기준 실적입니다. ※ 수주총액은 외화계약액으로 인한 환율변동 등이 포함되어 있습니다. ※ 수주총액은 전기 이월 수주잔액이 포함한 금액입니다. ※ 기납품액은 작성기준일까지의 누계 매출액입니다. ※ 신재생에너지사업은 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 주요 시장위험 지배회사 및 종속회사는 산업용플랜트설비 제조와 신재생에너지발전사업을 영위하고 있으며 해당 전방시장의 규모 및 성장률의 영향을 받고 있습니다. 따라서 향후 시장규모가 축소되거나 시장성장률이 둔화될 경우 이는 당사 영업에 악영향을 미칠 수 있습니다. 1) 기후변화협약과 대기 환경보존법 등의 변경 개정등 관련 규정의 변경은 당사가 영위하는 모든 산업분야에 영향을 미칠 수 있습니다. 2) 주요한 원재료인 철강제품의 가격인 상승할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 위험이 있습니다. 3) 지배회사가 속해 있는 산업은 수주산업으로 산업의 특성상 수주시점부터 공급시점까지 장기기간이 소요되는 경우에는 수주금액이 늘어날수록 생산을 위한 자재구매자금등의 수요가 증가되고 이에 따라 현금흐름에 영향을 끼칠 수 있습니다. (4) 지배회사가 영위하는 수주산업의 특성상 납기지연과 불량품이 발생할 경우 프로젝 트 전체의 수익성이 악화될 위험이 존재합니다. (5) 종속회사가 영위하는 신재생에너지발전사업은 국내 전력거래가격(SMP)와 정부의 신재생에너지 정책에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 나. 위험관리 (1) 금융위험관리 연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 금융위험 관리전략은 전기와 동일합니다. 1) 외환위험연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액에 대한 내역은 주석36 과 같으며, 연결회사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말의 외화에 대한 원화환율의 10% 변동 시 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 외화순자산 상기 민감도 분석은 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. 2) 이자율위험연결회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어있으나, 연결회사의 경영진은
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시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 추구하고 있습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 변동이자율차입금의 이자비용 변동 3) 가격위험 연결회사는 재무상태표 상 단기금융상품 및 매도가능금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 금융상품 및 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있습니다. 4) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책에 따라 신용거래를 유지하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있으며, 당기말 및 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 매출채권 기타유동채권 기타비유동채권 금융보증부채 합 계 5) 유동성위험연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 잔존만기에 따른 만기분석은 다음과같습니다. (단위 : 원) 구분 장부금액 명목현금흐름 잔존만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 5년 이상 매입채무 단기차입금 기타유동금융부채 기타유동채무 유동성전환사채 유동리스부채 장기차입금 비유동리스부채 합 계 (단위 : 원) 구분 장부금액 명목현금흐름 잔존만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 5년 이상 금융부채 매입채무 단기차입금 기타유동금융부채(*) 기타유동채무 유동성전환사채 합 계 (*) 금융보증부채의 보증한도 2,236,200,000원이 포함되었으며, 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 회사가 계약상 지급하여야할 최대금액이며, 보증금액 청구가 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다.(2) 자본위험 관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 연결회사는배당을 조정하거나, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다. 최적 자본구조를 달성하기 위하여 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 연결회사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 당기말 및 전기말 현재 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 부채비율(A/B) (3) 공정가치 추정활성거래시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 활성거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결회사는 다양한 평가기법을활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 장기부채는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있습니다. 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과
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같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다. 매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 연결회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 가. 파생상품 계약 현황 가) 당사는 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도, 통화옵션 계약을 체결하고 있으며 당기 현재 미체결 파생상품 계약의 내용은 다음과 같습니다. 가)파생 상품 계약 내용 계약상품의 명칭 목표이익선물환(KI TRF) 목표이익선물환(KI TRF) 목표이익선물환(KI TRF) 거래상대방 경남은행 농협 농협 계약일 만기일 계약체결목적 환율변동에 따른 위험(환율하락시 리스크)을 회피할목적-외화 매도시의 환위험 헤지 환율변동에 따른 위험(환율하락시 리스크)을 회피할 목적-외화 매도시의 환위험 헤지 환율변동에 따른 위험(환율하락시 리스크)을 회피할 목적-외화 매도시의 환위험 헤지 계약내용(조건) 매도행사환율 : 1,170원 / 1USD 매도행사환율 : 1,170.10원 / 1USD 매도행사환율 : 1,170원 / 1USD 계약금액 결제방법 인수도방식, 차익결제방식 인수도방식, 차익결제방식 인수도방식, 차익결제방식 중도상환가능여부 및 상환조건 - USD당 누적이익이 KRW250원 이상이면 잔여 계약 소멸- 만기환율이 1,170원보다 높고 1,200원보다 같거나 낮은경우 결제의무 없음 - 목표환차익이 60,000,000원이면 잔여 계약 소멸- 만기환율이 1,170.10원보다 높고 1,200.10원보다 같거나 낮은 경우 결제의무 없음 - 목표환차익이 40,000,000원이면 잔여 계약 소멸- 만기환율이 1,170원보다 높고 1,200원보다 같거나 낮은 경우 결제의무 없음 계약상품의 명칭 목표이익선물환(KI TRF) 목표이익선물환(TRF) 거래상대방 부산은행 경남은행 계약일 만기일 계약체결목적 환율변동에 따른 위험(환율하락시 리스크)을 회피할 목적-외화 매입시의 환위험 헤지 환율변동에 따른 위험(환율하락시 리스크)을 회피할 목적-외화 매도시의 환위험 헤지 계약내용(조건) 매입행사환율 : 1,178원 / 1USD 매도행사환율 : 1,186원 / 1USD 계약금액 결제방법 인수도방식, 차익결제방식 인수도방식, 차익결제방식 중도상환가능여부 및 상환조건 - USD당 누적이익이 KRW300원 이상이면 잔여 계약 소멸- 만기환율이 1,178원보다 높고 1,208원보다 같거나 낮은 경우 결제의무 없음 USD당 누적이익이 KRW400원 이상이면 잔여 계약 소멸 나) 파생상품 관련 당기 손익현황은 다음과 같습니다. (단위: 원) 계 정 과 목 금액 금융수익 통화선도 거래 평가 통화옵션 거래 평가 금융비용 통화선도 거래 평가 통화옵션 거래 평가 합 계 나. 기타 계약 등에 의한 풋백옵션 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 가. 유형자산 등 취득 거래선 항 목 내 용 유아이제십오차유동화전문 유한회사 계약 유형 유형자산 취득 입찰참가일 내용 군산공장(건물·기계장치) 취득위한 입찰참가 목적 사업장 설립을 통한 사업확대 대금수수 방법 현금지급 낙찰금액 ※ 2019. 04. 03 일 취득을 완료하였습니다. 나. 유형자산 등 처분 거래선 항 목 내 용 (주)삼화에이스 계약 유형 유형자산 처분 계약체결일 내용 안성공장(토지·건물·기계장치) 매각 목적 재무구조 개선 및 운영자금 확보 대금수수 방법 현금지급 매각금액 10. 연구개발 활동 등 가. 연구개발 담당조직 1) 연구개발 조직 명칭: 주식회사 강원 기술연구소 2) 연구개발조직의 운영현황 구성 항목 운영현황 비고 프로젝트 TF Team 수주되는 프로젝트의 효과적인 수행을 위해 사안별 구성 기술연구소 제품의 기초설계와 공학적 검증 수행 전기처리개발팀 제품의 운용을 위한 전기제어 개발 배관설계팀 제품과 연결되는 배관의 상세 설계 수행 나. 연구개발인력 현황 직위 기초 증가 감소 기말 신고서제출일 현재 소장 책임연구원 선임연구원 연구원 보조연구원 계
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* 연구개발인력 현황은 한국산업기술진흥협회에 신고된 "기술연구소 " 인력을 기재하였습니다. 다. 연구개발비용 (단위 : 원 ) 구 분 2019년(제45기) 2018년(제44기) 2017년(제43기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판매비와 관리비 합 계 (매출액 대비 비율) 라. 연구개발실적 당사의 주요한 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 1) Air Cooled Blowdown Cooler 개발. 과제 기관 강원 기술연구소 기간 결과 및 효과 Air Cooled Blowdown Cooler 설계용 열량 자동 계산 프로그램 개발 상품화 국외: 이란 국영 가스회사에 공급하여 성공적으로 운행 중 국내: GS칼텍스에 2기를 설계, 제작공급하여 성공적으로 운행 중 과제 기관 강원 기술연구소 기간 결과 및 효과 국내 최초로 설계용 열량 계산 프로세스 및 프로그램 개발 상품화 이란 국영 가스 공사에 공급, 사우디 ARAMCO社에 공급 3) RISER 및 Downcommer 계산 프로그램 개발. 과제 RISER 및 Downcommer 계산 프로그램 개발 기관 동사 기술연구소 기간 결과 및 효과 보일러의 각 부위에서 발생하는 Steam(증기)가 균일하게 이동될 수 있도록 하기 위한 계산 프로그램 상품화 수관식보일러, 열매체 보일러 등에 성공적 적용 4) 2-Drum Type 연관식 폐열보일러 개발. 과제 2-Drum Type 연관식 폐열보일러 개발 기관 동사 기술연구소 기간 결과 및 효과 폐열을 회수하는 열교환기와 물을 증발시키는 증기부분의 드럼을 별도 구성 상품화 이란에 4기를 성공적으로 공급 마. 특허출원사항 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 입형보일러 강원 화공설비(열매체보일러) 특허청
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금유입액 이자의 수취 기타유동금융자산의 감소 기타비유동금융자산의 감소 기타포괄손익공정가치금융자산의 처분 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 유형자산의 처분 무형자산의 처분 기타비유동채권의 감소 단기대여금의 감소 장기대여금의 감소 투자활동으로 인한 현금유출액 기타유동금융자산의 증가 기타비유동금융자산의 증가 기타유동금융부채의 감소 유형자산 취득 무형자산 취득 기타비유동채권의 증가 단기대여금의 증가 장기대여금의 증가 관계기업투자주식의 취득
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II. 결손금처리액(이익잉여금처분액) Ⅲ. 차기이월미처리결손금(이익잉여금) 43. 보고기한 후 사건당사는 사업확장등을 위하여 보고기간말 이후인 2020년 1월 8일 설립된 나우즈신기술 사모투자합자회사에 87.5%의 지분을 35억원에 신규 취득하여 최대주주가 되었으며, 2020년 1월 31일 (주)다인엔테인먼트에 25억원, 2020년 2월 25일 (주)아시아에너지에 15억원을 단기대여하면서, 대여금에 대한 상당액을 담보로 제공 받았습니다. 44. 재무제표의 승인 당사의 재무제표는 2020년 2월 28일자로 이 사회에서 승인됐으며, 정기주주총회에서수정승인 될 수 있습니다. ◆click◆ 『부속명세서 목차』 삽입 00760#*부속명세서_목차.dsl ◆click◆ 『내부회계관리제도 감사 또는 검토의견』 삽입 00760#*내부회계관리제도감사또는검토의견.dsl 50_내부회계관리제도감사또는검토의견 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 주식회사 강원독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 주식회사 강원의 2019년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사등의외부감사에관한법률 제8조에 따라 첨부하는것입니다.첨부 : 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 　　 2. 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 주식회사 강원 대표이사 귀하 우리는 첨부된 주식회사 강원의 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 강원의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는 데 있습니다. 회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "2019년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서중요한 취약점이 발견되지 아니하였다"고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영진이 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영진의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업으로서 경영진의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태평가보고는 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어 졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다.회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다. 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 다음과 같은 중요한 취약점에 발견되었습니다.(1) 회사는 관계기업투자주식 등 중요한 투자와 관련된 자금거래와 관련하여 충분하고 적합한 통제절차가 미비합니다.(2) 회사는 관계기업투자주식 등 비금융자산의
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손상 검사와 관련된 충분하고 적합한통제절차가 미비합니다.(3) 회사의 회계처리를 검토하는 내부통제의 미비로 인하여 감사전 재무제표 제출 이후 중요한 수정사항이 감사인에 의해 발견되었습니다. 동 수정사항은 재무제표에 적절하게 반영되었습니다.우리의 검토는 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며, 2019년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 동 아 송 강 회 계 법 인 대표이사 공인회계사 박 창 하 2020년 4월 03일 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서.jpg 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 강원 감사대상 사업연도 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 회사와 회사환경에 대한 이해를 통한 중요한 왜곡표시위험의 식별과 평가, 업무팀 구성, 전문가활용 검토, 기업수준 통제 이해, 유의적 계정 및 공시 식별, 감사계획의 수립과 수행에 있어서의 중요한 결정 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 내부통제 이해 및 평가 일 명 명 중요 계정잔액 및 공시내용에 대하여 분석적 절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등) 일 명 명 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 군산공장 실사(입회)대상 원재료 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 서울구로사무소 실사(입회)대상 현금,어음수표 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 회사: 감사 및 회계팀장감사인: 담당이사 및 감사팀 대면회의 감사계획 및 감사 위험 요소 논의 회사: 감사 및 회계팀장감사인: 담당이사 및 감사팀 대면회의 감사계획 및 감사 위험 요소 논의 회사: 감사 및 회계팀장감사인: 담당이사 및 감사팀 대면회의 감사 결과 보고,감사인의 독립성 진술 등 ◆click◆ 『감사인의 중요성 금액』 삽입 00760#*감사인의중요성금액.dsl
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II. 사업의 내용 1. 업계의 현황 1) 자동차정비기기 사업 (1) 산업의 연혁 및 성장과정자동차 정비정보기기의 대표적인 품목인 정비용 리프트는 미국 Rotary사가 자동차를 보다 쉽게 정비할 수 있는 방법을 구상하던 중 이발용 의자에서 착안, 의자를 들어올리는 원리를 적용하여 개발하게 되었습니다. 이에 비롯된 자동차 정비정보기기 산업은 자동차의 사용년수를 증가시키고 자동차의 운행 중 발생되는 교통사고의 예방 및 대기오염을 방지하기 위한 자동차의 점검, 정비 또는 검사에 사용되는 기계, 기구를 제조하는 산업입니다. 국내 정비정보기기의 수요는 1960년대 자동차산업의 발전과 더불어 시작하였으나, 자동차 보급대수가 급격히 증가하기 시작한 1980년대 후반까지는 주로 수입품(미국Rotary사, 이태리 Ravaglioli사, 일본 Bishamon사, 덴마크 Stenhoj사)에 의존하였습니다. 그러나 1988년도 서울올림픽 이후 국민소득 증가에 따른 "내 차 소유하기" 붐으로 차량증가와 더불어 자동차 정비수요가 증가하여 국내 자동차 정비정보기기 시장의 확대가 가속화 되었습니다. 또한 배기가스 규제 법규화와 세계적인 환경보호 차원에서 배기가스 및 연비절감 관련 법규가 3-4년을 주기로 더욱 강화됨에 따라 해외시장 의존도가 높은 국내 자동차 메이커는 이러한 추세에 맞추어 자동차를 개발해 왔으며, 이에 따라 정비정보기기에 대한 수요가 더욱 높아지면서 제품의 국산화가 꾸준히 진행된 결과 현재 대부분의 제품이 국산화되어 생산판매 되고 있습니다. 차량 보유대수의 증가, 차종 변경, 환경규제 등으로 새로운 자동차 정비수요가 발생함에 따라 관련 정비정보기기 또한 업그레이드 및 신제품 개발이 꾸준히 이루어지며 그 시장규모가 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한, 세계적인 경기침체에도 불구하고 개발도상국의 자체 자동차 생산 및 자동차 보유대수는 계속 증가하고 있으며 최근 스마트카 시장(하이브리드카, 전기차등)이 확대되는 등 자동차가 단순한 교통수단이 아닌 움직이는 사무실 기능을 함으로써, 자동차 정비의 중요성이 더욱 증대되어 정비업소간 CHAIN화와 정보장비의 고급화가 가속되고 있습니다. 이러한 주변환경 속에서 자동차 정비정보기기는 단순한 정비기기 단계에서 고객의 자동차 정보와 연결된 MOBILE 자동차 정비 등의 하이테크 시대에 접어들었습니다.(2) 산업의 특성국내 자동차 정비정보기기 산업은, 자동차 운행의 안전을 고려한 기계적 구조와 전자제어기술이 발전함에 따라 기계적 시스템 기술에 전자기술, 소프트웨어기술이 접목된 복합기술을 활용한 제품이 생산되는 추세가 이어지고 있습니다. 자동차 정비정보기기는 개별 정비업소에서 사용하는 제품으로써 대량생산이 불가능한 특성상, 특히 IMF 및 서브프라임 이후 경기침체로 인해 품질경쟁력과 국제경쟁력있는 업체 즉 개발능력과 제조기술력이 있는 몇 개의 업체로 시장이 재편되고 있습니다. 또한, 2010년이후 하이브리드의 출시로, 차세대 환경자동차의 변모로서 2019년 부터는 EV를 중심으로 하는"신 에너지차량"의 판매규제 도입도 준비중에 있다. 이에따른, 국내 자동차 정비정보기기 시장은 자동차 정비용 리프트를 주종품목으로 하여 타이어 휠 바란스(대형 및 소형), 대형타이어 탈착기, 휠 얼라인먼트, 오토 밋션오일 교환기 등을 제조, 판매하는 당사가 60% 이상(당사 추정치)의 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다.(3) 국가경제에서의 중요성가) 수출산업으로 육성개발도상국의 자동차산업 발달로 자동차 정비정보기기 수요가 점차 증대되고있어 수출품목으로 전략화가 가능합니다. 선진국인 일본 및 유럽은 고임금 문제로 가격경쟁력이 취약하고 중국 등을 비롯한 개발도상국은 품질경쟁력 및 기술력 부족으로 세계시장 진출이 어려워, 당사는 대외적인 경쟁력을 갖추고 있습니다.나) 수입대체효과1970년대부터 1990년대까지 수입에 의존하던 자동차 정비정보기기는 1990년대 초반부터 국산화되어 2000년도부터는 본격적으로 전체 자동차 정비정보기기 시장에서 수입 대체효과를 가져왔으며, 2010년 이후에도 국산 제품의 비중은 증가하는 추세로
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파악되고 있습니다. (4) 경쟁상황시장 특성상 대기업에서 생산이 불가능한 중소기업형 제품그룹이며 품목당 소수업체(2~4개 업체)의 공급자로 구성되어 있으나 제조기술력, 설비, 자금부족 등으로 기업 수명이 5년 내외이고, 현재는 당사를 제외하면 영세한 업체들로 구성되어 있습니다. 당사의 제품인 자동차 정비용 리프트, 타이어 휠바란스 및 고부가가치기술인 휠얼라인먼트 등은 국내 타사 제품보다 품질우위와 사후관리 차별화로 가격이 높으며 스캐너 품목 이외 제품들은 타사보다 시장점유율에서 우위에 있습니다.(5) 향후 전망가) 해외시장세계 자동차 정비정보기기 시장은 자동차 메이커 국가의 중심인 유럽과 미국 중심으로 형성되어 왔습니다. 유럽과 미국은 기술집약적 업종이면서 노동집약적인 특성을 지닌 자동차 정비정보기기 시장에서 기술우위로써 세계시장을 선도하여 왔으나, 핵심기술을 확보하고 선진국보다 노동경쟁력이 있는 우리나라 기업은 선진국보다 경쟁력이 있습니다. 세계 자동차 정비정보기기 시장 예측 및 당사의 전략은 아래와 같습니다. 유럽과 미국시장은 편리성, 안전성 위주로 교체되는 시장이 형성되고 개발도상국은 21C 자국의 자동차 제조와 더불어 향후 10년간은 중고가 및 중저가 위주의 고도 성장이 예상되나, 현재는 세계경기 침체로 성장속도가 둔화되는 실정입니다. 그러나 2015년 말 기준 우리나라 차량등록대수가 2000만대를 돌파하여, 2000년 대비 150% 가량 증가한 것처럼 개발도상국도 차량 보유대수가 자국의 자동차 제조와 더불어 증가하고 있으며, 정비정보기기 수요도 증가추세에 있습니다. 따라서 당사의 전략은 시장특성에 맞는 제품, 즉 현지화로 그 지역에서의 경쟁시장을 공략하는 것으로써, 꾸준히 자체브랜드와 공동 브랜드를 개발하여 해외시장을 공략할 경우 매출신장이 기대됩니다. 결국 자동차 정비정보기기는 전세계적으로 수요가 증가하고 있으며, 지역별, 국가별로 전략화할 경우 2020년까지는 계속 증가할 전망입니다.나) 국내시장경제안정과 경제성장율에 따라 시장규모 확대율이 다르겠으나, 서브프라임 이후 경기침체 속에서도 자동차 보유대수 증가와 더불어 정비수요도 증가하여, 국내 자동차 정비정보기기 시장규모는 꾸준히 성장하여 왔습니다. 최근 자동차 시장의 성장률은 둔화되는 추세이나, 20~30대 경제활동 연령층의 자동차 구매 비중은 점차 증가되고 있으며, 하이테크 장비 및 환경관련 정비정보기기를 중심으로 시장이 성장하는 추세입니다 [국내 자동차산업 동향] (단위:천대,%) 구분 2019년 2018년 2017년 대수 증가율 대수 증가율 대수 증가율 생산 국내판매 수출 (주) 출처 : 한국자동차산업협회 2) 선박관련 사업 (1)크루즈관련사업 ① 산업의 연혁 및 성장과정 크루즈산업은 1830년대부터 유럽국가에서 대서양을 횡단하기 위한 목적으로 시작되었습니다. 1914년 타이타닉호의 침몰로 국제크루즈선의 안전에 대한 기준이 강화됐고, 이후 1차 세계 대전에 군수품과 병력을 이동하기 위한 수단으로 활용되면서 선박의 성능과 용적률이 향상되었습니다. 1920년대 세계대공황의 시기에 미국에서 주류의 제조, 판매가 금지되면서 육지의 법적인 규제에서 벗어난 연안 또는 공해의 선상에서 주류 판매와 위락시설의 제공이 이뤄지면서 유람선업이 발달하였고, 2차 세계대전 이후 항공기술의 급속한 발달로 대형 제트여객기가 대서양 횡단의 주요 이동수단으로 자리 잡게 되었습니다. 반면 크루즈여행은 레이더 장비의 발달로 선박운항의 정확성과 안전성이 높아지고 호화로운 선내시설과 다양한 선상활동 등의 장점을 내세웠음에도 상대적으로 많은 시간이 소요되는 선박여행은 쇠퇴하기 시작했습니다. 또한, 1950년대 이후 급속한 경제의 발달로 인해 현대인들의 여가시간이 제한됨에 따라 그 때까지 성행했던 80일 이상의 호화로운 고가의 장기 크루즈상품은 소비자의 구매결정에 있어서 현실성이 많이 떨어지게 되었습니다. 이로 인해 1970년대까지는 선박여행의 수요가 점차 감소됐고 많은 선사들이 도산하거나 사업을 철수했습니다. 아이러니하게도 대형 제트여객기의 출현과 같이 항공산업의 발전으로 크루즈
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산업이 위축됐다면 1980년부터는 항공산업의 지속적인 성장으로 인해 크루즈상품 시장이 확산되는 계기가 마련됐다는 되었습니다. 크루즈선사에서는 ‘Fly-cruise program’이라는 항공사 간의 업무협약을 통해 ‘항공-승선-항공’ 또는 ‘항공-숙박-승선-숙박-항공’ 등을 포함하는 크루즈 패키지 프로그램을 운영하면서 새로운 크루즈산업의 전성기를 맞이하게 됩니다. 전 세계 크루즈 수요는 1980년부터 2003년까지 연평균 8.1%씩 성장했고 1990년대 크루즈의 수요가 약 500만 명 수준에서 2000년대에는 980만 명으로 연평균 성장률이 10.3%로 급격한 증가를 보이고 있습니다. 이는 같은 기간 관광산업의 평균 성장률인 4% 대비해 2배 이상의 성장을 보여 주고 있습니다. 크루즈의 이용계층도 실버계층이 주를 이루다가 베이비 붐 세대 이후부터는 점차 젊은 연령대에서도 크루즈상품에 관심이 높은 것으로 나타났으며 크루즈 관광의 기간도 2~5일의 단 기간의 크루즈 관광상품들이 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. ② 사업의 현황 크루즈관광 산업의 시장규모는 2012년 2014만명, 2015년에도 2200만 명으로 증가해 직접 소비금액은362금 억불에 이르렀습니다. 세계크루즈협회는 크루즈 관광객은 2020년 2667만명까지 증가 할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 전 세계에서 운항하고 있는 크루즈 선사의 현황을 보면 바다에서 운항하고 있는 국제 크루즈선은 300척 입니다. 이미 선진국에서는 크루즈 산업 관련 산업의 고용창출과 연계발달의 측면에서 경제적 효과가 높은 산업으로 분류돼 크루즈산업의 육성을 위해 노력 하고 있습니다. ③ 향후 전망 일반적으로 크루즈 관광으로 인한 경제적 효과는 서구지역의 경우 외국인 크루즈 관광객이 기항해서 기항지 관광에 따른 지출보다 크루즈 관광객이 탑승하는 모항지에서의 소비 지출이 많습니다. 국내의 경우 중국인 크루즈 관광객의 소비특성상 기항지 관광에서 쇼핑을 선호 하고 있습니다. 중국인 관광객은 쇼핑관광으로 2014년 1인당 평균 1662달러, 2015년에는 좀 줄어든 1071달러를 사용한것으로 조사 되었습니다. 이는 중국 사람의 관광특성상 쇼핑관광을 선호하고, 또한 중국 여행문화에서도 여행비를 저렴하게 절약해 친구나. 가족들의 선물을 많이 구매하기 때문입니다. 특히 중국인 관광객은 일본인 326달러, 그외 기타국가 561달러와 비교 했을 때 상당히 높은 수준입니다. 그러나 향후 국적 크루즈 취항하고, 활성화 될 경우 모항으로서의 경제적 효과는 비교 할 수 없을 정도로 산업적 효과가 확대 될 것으로 전망 됩니다. 일반적으로 모항일 경우 크주즈에 탑재되는 선용품을 국내에서 조달하게 되며, 선박 수리와 관련한 사업등 연계 산업으로 인한 파급효과는 인바운드 크루즈 관광과는 비교할 수 없을 정도로 확대됩니다. 무엇보다도, 내국인의 크루즈관광 참여기회가 확대됨에 따라 다양한 관광활동과 삶의 질에 있어서도 좀 더 풍요로워 질 것입니다. (2) 선용품 공급사업 - 당사의 식자재 공급업은 선박에서 여객 및 선원들에게 필요한 식자재를 납품하는 사업으로 크루즈 사업의성장과 연계하여 사업이 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.(3) 선박대여업① 사업의 현황선박대여업은 선주가 선원 및 선박을 직접 관리하는 정기용선계약 (Time Charter)을 통한 선박 대여 방식과 선원 및 선박을 용선주가 관리하고 선주는 선박을 단순히 빌려주는 나용선계약 (Bareboat Charter)으로 나눌수 있으며, 나용선 계약은 선박의 소유권을 제외한 일체의 선박관리 운항권을 용선주가 가지는 단순 나용선계약과 용선료를 통하여 선가를 상환 및 일정기간 후 소유권을 취득하는 “소유권 이전 조건부 나용선 계약” (Bareboat Charter Hire Purchase)으로 나누고 있습니다. 정기용선계약은 선박운항에 따른 리스크를 선주가 감내하여야 하며, 계약기간에 따른 변동성에 따른 수익 변동성(high risk high return)이 높습니다. 반면에 나용선 계약방식은 용선자가 선박을 관리함에 따른 리스크 및
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원가에 대한 부담이 없으나, 대체적으로 계약기간이 길고 금융리스의 형태를 띄고 있어 안정적인 수익을 창출할 수 있습니다.② 향후전망해운업(선박대여업포함) 경쟁 심화로 인하여 업체들이 대형화를 통한 규모의 경제로 원가를 낮추고 있고, 코로나 19의 유행으로 인하여 경제 전망이 불투명하나, 당사의 경우 나용선계약을 통하여 장기적으로 계약이 되어 있음에 따라 경제상황에 따른 위험도를 최소화 하였습니다. 2. 회사의 현황 1) 자동차정비기기 사업(1) 영업개황 당사는 1991년 설립 이래 자동차 정비정보기기 제조 및 판매사업을 수행하는 제조업체입니다. 회사 설립 초기에는 자동차 정비용 리프트 제조 판매사업을 주로 수행하였으며, 1996년부터 기계와 전자제어기술을 겸비한 하이테크 사업(타이어 휠 바란스, 오토 밋션오일 교환기,대형 타이어 탈착기 등)에까지 주력 사업부문을 확대하였습니다. 국내 정비정보기기사업은 당사의 세밀하고 치밀한 기술력과 안정적인 사후관리(A/S)를 통해 수입에 의존하던 관례적인 판매망에서 벗어나 정비정보기기의 국산화라는 수입대체효과를 창출하였으며, 특히 당사는 고객지원센타를 운영함으로써 소비자들의 운영상 부족한 기술을 보완 제공하여 명실공히 자동차 종합정비정보기기업체로 자리잡게 되었습니다. 1998년에는 특허기술개발업체로, 2000년에는 신기술개발기업으로 인천지방중소기업청으로부터 벤처기업에 대한 인증을 받아 제품개발에 박차를 가하고 있으며, 1994년 한국기기유화시험연구원으로부터 국내 최초로 Q마크를 획득하고, 1999년에는 한국생산성본부 인증원으로부터 ISO9001 인증을 획득하는 등 외부기관으로부터 우수한 기술력을 인정받았을 뿐만 아니라 "헤스본=리프트", "헤스본=안정적인 사후관리" 등 고객으로부터 그 기술력과 제품의 우수성, 신뢰를 인정받아 정비업소와 국내 자동차메이커, 관공서, 학교 및 국방부 등에 납품하고 있습니다. 또한 2005년에는 영국의 SGS로부터 유럽 안전마크인 CE마크를 획득하는 등 제품의 우수성을 인정받아 해외 딜러망을 통해 미국, 유럽 등 자동차선진국과 동남아시아, 호주, 중동, 남미 등 개발도상국에 직수출함으로써 명실공히 해외에까지 품질을 인정받아오고 있습니다. 중소기업진흥공단으로부터 1998년, 2000년 수출유망중소기업으로 선정되었고 2012년에는 인천시 무역유공기업 표창을 수상하였으며, 현재 약 40여개국에 수출을 하고 있습니다. 또한 직원들이 한마음으로 뜻을 모으고 제품을 전심전력으로 생산함으로써 1999년 고용노동부장관으로부터 노사협력우량기업으로 지정된 데 이어 2013년에는 고용노동부장관 표창을 수상하기도 하였습니다. 당사는 2001년 4월 기업부설 기술연구소를 설립하여 자동차 정비용 리프트에서 축적된 기술력을 토대로 다양한 첨단기술 및 인터넷을 활용한 사업기반을 구축할 뿐만 아니라 자동차 관련 각종 환경규제 강화에 대응할 수 있는 환경관련 신제품을 개발함으로써 자동차 종합 정비정보기기 메이커로써 정진하기 위해 연구소와 전 임직원은 맡은바 최선을 다하고 있습니다. (2) 시장점유율 현황> (단위 : 백만원) 연 도 2018년도 2017년도 2016년도 (주)팬스타엔터프라이즈 주식회사 파워렉스코리아 *출처 : 전자공시시스템 (3) 시장의 특성 (3) 시장의 특성 자동차 정비정보기기 제조는 1980년대에 본격 시작하여 80% 이상이 수입품에 의존해 왔습니다. 1980년대 후반 자동차 보급이 급속도로 늘어나면서 그에 따른 정비기기들이 많이 개발되고 보급이 확산되었고, 1990년대 초반 본격적으로 자동차 정비정보기기산업이 성장하면서 다양한 종류와 용도에 따른 신장비가 보급되었습니다. 이후 2009년 이후 세계경제의 침체로 인하여 자동차(신차) 시장이 약화되고 기존 차량에 대한 관리 및 정비수요가 증가함에 따라, 대기업 등의 정비사업소 프랜차이즈 등을 통한 추가적인 수요가 늘어나게 되었습니다. 당사가 제조하는 자동차 정비정보기기 중 리프트는 자동차 엔진 탈부착 및 하부정비 시 차체를 들어올릴 수 있는 장비로써 당사의 주력제품이자 기본장비라 할 수 있고, 차종과 용도에
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따라 다르지만 평균 6∼8년 가량 또는 그 이상까지 사용이 가능하며, 안전성과 편리성이 필수 요건인 장비입니다. (3) 시장의 특성 자동차 정비정보기기 제조는 1980년대에 본격 시작하여 80% 이상이 수입품에 의존해 왔습니다. 1980년대 후반 자동차 보급이 급속도로 늘어나면서 그에 따른 정비기기들이 많이 개발되고 보급이 확산되었고, 1990년대 초반 본격적으로 자동차 정비정보기기산업이 성장하면서 다양한 종류와 용도에 따른 신장비가 보급되었습니다. 이후 2009년 이후 세계경제의 침체로 인하여 자동차(신차) 시장이 약화되고 기존 차량에 대한 관리 및 정비수요가 증가함에 따라, 대기업 등의 정비사업소 프랜차이즈 등을 통한 추가적인 수요가 늘어나게 되었습니다. 당사가 제조하는 자동차 정비정보기기 중 리프트는 자동차 엔진 탈부착 및 하부정비 시 차체를 들어올릴 수 있는 장비로써 당사의 주력제품이자 기본장비라 할 수 있고, 차종과 용도에 따라 다르지만 평균 6∼8년 가량 또는 그 이상까지 사용이 가능하며, 안전성과 편리성이 필수 요건인 장비입니다. 2) 선박관련 사업 (1) 크루즈관련사업 ① 영업현황 2016년 2월부터 그룹 계열사인 (주)팬스타라인닷컴과 '여객선 이용과 식자재 공급 계약'을 체결하여 사업을 개시하였습니다. 당사는 (주)팬스타라인닷컴의 팬스타드림호 선박 객실을 임대하여 매주 토요일 부산연안을 감상하며 선내 크루즈를 즐기는 1박 2일 형태의 부산주말원나잇크루즈 상품 판매를 하고 있습니다. 2016년 4월부터 상품 다변화 및 정통크루즈 취항 준비 일환으로 대마도 근접조망이 가능한 국제크루즈 형태의 현해탄원나잇크루즈 서비스를 개시하였으며, 매주 셋째주 토요일 오후 부산항을 출항하여 익일 오전 부산항에 입항하는 1박 2일 상품을 판매하고 있습니다. 이로써 1박 2일 상품인 부산주말원나잇크루즈는 부산항원나잇크루즈와 현해탄원나잇크루즈로 라인업 되어 국내크루즈와 국제크루즈 서비스를 모두 제공할 수 있게 되어 이용자 입장에서 기존 부산항원나잇크루즈의 단점인 면세 물품 구입 불가 부분의 문제점을 해소하여 고객 니즈에 한층 더 부합하는 서비스를 제공 할 수 있게 되었습니다. 원나잇크루즈 상품 다변화 및 이벤트 컨텐츠를 보강하여 부산주말관광 대표 상품으로 자리 매김하기 위해 노력하고 있습니다. (2) 식자재공급업 식자재공급업은 (주)팬스타라인닷컴의 팬스타드림호와 (주)팬스타의 국제화물선에 여객 및 선원을 위한 식자재를 공급하는 사업입니다. 해당 사업들은 2004년 12월부터 지속되어 온 사업으로 안정적인 수익성 뿐만 아니라 향후 복합해상여객운송사업과 크루즈사업의 진출을 위한 관련 노하우를 축적하기 위하여 개시하였습니다. 선박 식자재 공급 외에 식품대리점, 급식업체, 체인레스토랑. 일반식당, 호텔 등 거래처 다변화에 정진하도록 하겠습니다. (3) 선박대여업당사는 RO-RO 선박인 “산스타드림호” 와 “팬스타지니2호”를 소유한 선박 2척의 선주회사로서, RO-RO 화물을 전문적으로 운영하는 외항 정기 화물운송사업자인 계열사 “㈜팬스타”에 선박운항에 따른 리스크 및 원가를 최소화 할수 있는 “나용선계약”으로 선박 2척을 장기적으로 대여하여 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 산스타드림호는 지난 2019년 08월, 용선 계약기간 2년을 연장하여 146만 2천불을 추가 수익을 확보하였고, 팬스타지니2호는 기존계약 기간 및 용선료 조정을 통하여 최소 3년 9개월을 연장한 최소 2025년 12월 31일, 최대 2026년 12월 31일까지 용선기간을 확보하였습니다. 이에 따른 추가적인 수익은 최소 118만불 / 최대 191만불의 안정적인 용선료를 확보한 상태입니다.3. 조직도 조직도.pdf_page_1
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II. 주요 제품 및 원재료 등 1. 자동차정비기기 사업 1) 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 제25기 금액 비율(%) 자동차정비기기 제품 유공압정비기기 리프트대형탈착기등 헤스본 전자제어정비기기 에어컨냉매회수기휠얼라인먼트휠바란스 헤스본 기 타 A/S 및 기타 헤스본 소 계 상품 전자제어 및환경정비기기 배기가스측정기,매연측정기,탈착기 등 헤스본 기 타 엔진튠업기 및 자동차소모품 헤스본 소 계 합 계 2). 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 천원/대) 품 목 제25기 제24기 제23기 유공압자동차정비기기(리프트 등) 전자제어자동차정비기기(얼라인먼트 등) 3) 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원) 매입유형 품 목 구체적용도 제25기 비 고 금액 비율(%) 원재료 파워팩 리프트의 핵심 자재로써 리프트의 상승하강시 사용됨 철강자재 리프트의 골격(샤시)부분에 사용 기타 전기자재 외 소계 상품 탈착기 외 탈착기 등 합계 4) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 천원) 품 목 제25기 제24기 제23기 파워팩 철 판 2. 선박관련 사업 1) 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 제25기 매출액 금액 비율(%) 선박관련 서비스 여객운송 크루즈 여객운송 서비스 용선 선박대여업 선용품 식자재 선용품 물품공급 서비스 하역 컨테이너하역 임대 장비임대 샤시임대 운송 운송 컨테이너운송 합 계 3. 기타사업사업 1). 주요 제품등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 제25기 매출액 금액 비율(%) 기타 화물수입 화물 화물 운송 공급 상품매출 고철스크랩 재활용 수집 및 공급 임대 부동산 부동산 임대 합 계
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IV. 매출에 관한 사항 1. 자동차정비기기 사업 1) 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품목 제25기 제24기 제23기 제품 유공압정비기기 수출 내수 소계 전자제어정비기기 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 제품계 수출 내수 소계 상품 전자제어정비기기 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 상품계 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 2) 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 부 문 판 매 조 직 비 고 자동차정비기기사업 영업팀 및 총판 인천지점 (2) 판매경로 (가) 국내 매출 (대기업,총판,소비자): 마케팅 → 제품 주문서 접수 → 제품 배송 → 설치(나) 해외 매출 (현지 바이어) : 마케팅 → order접수 → 선적(3) 판매방법 및 조건 (가) 내수 : ① 당사 총판을 통해 현금 및 외상판매② 본사 국내영업팀을 통한 현금 및 외상판매③ 대기업의 경우 본사 직접 판매(나) 수출 : T/T 및 L/C 방식에 의한 직수출(4) 판매전략 (가) 내수당사는 대기업 자동차 메이커와 전국지역 총판을 확보하고 있어 전국적인 판매망을 구축하고, 해당지역별 수요자 밀착 영업과 당사만이 가지고 있는 고유한 사후관리(A/S)를 통하여 고객관리를 하고 있습니다. 또한 당사가 취급하는 자동차 정비정보기기의 설계 단계에서부터 출하, 설치에 이르기까지 ISO 9001 국제표준화 규격에 의해 진행하고 있으며, 사전교육(B/S)을 포함한 정기적인 고객 서비스를 제공하고 있습니다.① 자동차 정비정보기기 관련 국내외 전시회 및 전문 관련 광고지인 카테크, 카포스 를 통하여 당사 제품 및 상품의 인지도를 높이고 있습니다.② 자동차 정비정보기기 시장의 국내 종합 메이커 공급업체로서, 지속적인 신제품 의 개발 및 사후관리를 통해서 국내 및 수출산업 수요에 대응하고 있습니다.③ 전시회 등을 통해 자동차 정비정보기기 관련 국내외 잠재고객을 발굴하고 카다로 그 및 광고매체를 통해 회사의 제품 및 이미지를 집중적으로 홍보하고 있습니다.(나) 수출① 수출점유율이 높은 일본과 호주, 프랑스 등의 거래처는 해당지역에 폭넓은 영업 망을 구축하고 있어 판매 제휴를 지속화 하고, 기타 유럽지역 등에서는 현지 딜러를 통하여 지역별 판매망을 확대하고 있습니다.② 기 진출시장(일본, 중국 외)을 거점으로 한 신규 거래처(중동 및 러시아, 미국 등) 발굴 및 판매확대에 매진하고 있습니다. 2. 선박관련 사업 1) 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품목 제25기 제24기 제23기 서비스 크루즈여객 운송 용선 컨테이너하역 선용품 선용품매출 임대 샤시임대 운송 컨테이너운송 합계 2) 판매경로 및 판매전략 등 (1) 크루즈상품 판매경로 (가) 직접판매 : 홈페이지 마케팅 -> 온라인 접수(나) 간접판매 : 여행사 및 소셜커머스 마케팅(판매대행) -> 접수(2) 판매전략판매선 다변화 방안으로 당사 자체 영업활동 외에 여행사를 통한 판매. 소셜커머스와직접 거래방식을 도입하여 안정적이고 효과적인 모객활동을 도모하고 있습니다. 여행사의 경우 국내 1위 여행기업인 “하나투어”와 “여행박사”등을 주축으로 다수 여행사가 판매에 참여 하고 있으며, 특히 판매선 다변화와 함께 상품다변화를 위해 관광버스, 열차 부산씨티투어와 연계 가능한 묶음상품 판매가 가능한 여행사와도 제휴를 진행 중에 있습니다. 대고객 상품홍보 제고 차원에서 국내 대표 소셜커머스 업체인 쿠팡, 티몬과도 직거래를 진행하고 있고 국가기관, 공공기관 및 공기업 대상으로 한 정부조달 종합쇼핑몰인 "나라장터"에도 체험여행 상품형태인 해양레저안전 여행상품으로서 당사 부산주말원나잇크루즈가 등재되어 기관 워크숍 및 포상여행이 진행되고 있습니다. 또한 연간 기획크루즈를 2~3회 기획하여 진행 중에 있으며, 그 예로서는 여름 성수기 기간에 섬머텔크루즈와 부산 세계불꽃축제기간에 불꽃축제크루즈, 연말연시에 일몰일출관람크루즈를 운영하여 할증요금 적용 등을 통한 매출액 및 1인 객 단가 향상에 주력하고 있습니다. 자체 영업에 있어서도 기존 홈페이지. 전단홍보, 방문상담이 주종이 었던 형태를 탈피하여 기존 고객 재이용 목적의 SNS,
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빅데이터 활용을 통한 신규이벤트 문자 발송 서비스, 시뉴고객 확보를 위한 카카오플러스 친구맺기를 이용한 할인이벤트 등 적극적인 마케팅을 추가 하여 매진 할 계획입니다. (2) 식자재공급업 판매 경로식자재공급계약 -> 발주서 접수 -> 조리 및 선적 3. 기타사업 사업 1) 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품목 제25기 제24기 제23기 화물수입 화물 상품매출 고철 스크랩 임대 부동산 합계 2) 판매경로 및 판매방법물품 발주서 접수 -> 공급자 수배 및 물량 확보 -> 지정장소로 물품공급 4. 수주진행사항 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 :천원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 수량 수량 자동차정비기기 2019년01월~2019년12월 선박용선 1) 2019년08월~2021년08월 선박용선 2) 2018년03월~2025년12월 합 계 시장위험과 위험관리 당사는 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성 위험에 노출되어 있으며, 당사의 전반적인 위험관리는 당사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 당사의 재무부문에 의해 이루어지고 있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산, 매출채권 및 기타수취채권, 매도가능금융자산 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무 및 기타지급채무, 차입금, 사채 등으로 구성되어 있습니다. 1) 시장위험(1) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 계정과목 제25기 제24기 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 현금 및 현금성자산 USD USD EUR EUR JPY JPY 외화정기예금 USD USD 매 출 채 권 USD USD EUR EUR JPY JPY 선급금 USD USD EUR EUR 단기대여금 JPY JPY 외 화 자 산 계 USD USD EUR EUR JPY JPY 매 입 채 무 USD USD 선수금 USD USD EUR EUR JPY JPY 단기차입금 USD USD 외 화 부 채 계 USD USD EUR EUR JPY JPY 당사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 각 외화자산ㆍ부채에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기 및 전기의 법인세차감전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제25기 제24기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY 합계 (2) 가격변동위험매도가능금융자산의 상장지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 가격위험에 노출될 수 있으나, 당사의 보고기간말 현재 시장성 있는 금융상품은 없습니다.(3) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 당사는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 총 차입금에서 고정이자부 차입금이 차지하는비율을 적절히 유지하는 것이 목표입니다.차입금에 대해 합리적인 범위내에서 가능한 이자율변동이 미치는 효과에 대한 민감도 분석결과입니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 당사의 이자비용은 변동이자부차입금으로 인해 다음과 같은 영향을 받습니다. (단위: 천원) 구 분 제25기 제24기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 유동성장기부채 합 계 2) 신용위험신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태, 기타요소 등을 고려하여 신용위험을 검토하여
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신용한도를 설정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 이러한 신용위험을 줄이기 위해 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제25기 제24기 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타채권 단기대여금 장기금융상품 보증금 합계 (1) 유동성위험 유동성위험은 당사 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 당사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 당사의 금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 1년이내 1년~5년 (당)기말> 매입채무 단기차입금 기타채무 전환사채 사 채 장기차입금 금융리스부채 당기말 합계 (전)기말> 매입채무 단기차입금 기타채무 전환사채 사 채 장기차입금 금융리스부채 전기말 합계 (2) 자본위험관리자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제25기 제24기 부채총계(A) 자본총계(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A/B)(%) 순차입금비율 (D-C)/B(%) 6. 파생상품 등에 관한 사항 1. 파생상품계약 체결 현황 - 보고서 작성 기준일 현재 회사가 체결하고 있는 파생상품계약 내역은 없습니다. 2. 리스크 관리에 관한 사항 회사는 환위험 노출 등에 있어 리스크 관리는 환차익의 실현이 아닌 환차손 위험의 제거이며, 당사의 재무팀에서 환율의 변동 추이와 회사의 자금상황을 고려하여 파생 상품 등을 이용한 헷징 방법을 다각적으로 검토하여 리스크 관리를 하고 있으나, 리스크 관리만을 전담하는 별도의 조직은 구성되어 있지 않습니다.3. 파생상품거래와 관련하여 발생한 거래손익 및 평가손익 (단위: 천원) 거래목적 파생상품종류 제25기 제24기 파생상품거래이익 파생상품평가이익 파생상품거래이익 파생상품평가이익 매매목적 통화선도 7. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음 8. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 (2) 연구개발비용 (단위: 천원) 과 목 제25기 제24기 제23기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2) 연구개발 실적 NO 연구기관 연 구 과 제 연구결과 및 상품화된 내용 (제 품 명) 기대효과 당사연구소 대형 타이어 탈착기(HT-300H) -수입대체 수출 1. 유압 구동 모터 및 척회전 모터를 적용한 최대 타이어 920㎜×320㎜까지 트럭 버스 타이어를 탈착2. 국내 최초로 생산 당사연구소 휠 얼라인먼트(HA-800) -수입대체 수출-차량안전운행 런아웃 생략 기능과 쾌속 측정모드 지원으로 차량 타이어 정밀 측정 당사연구소 오토 밋션오일교환기(HO-210) -오일누출 방지로 환경오염방지-오일교환율 향상 폐유 흡입기능과 예비 신유주입기능을 첨가한 유압 카풀링으로 편하게 연결되어 오일 누출을 방지하는 환경친화형 제품 당사연구소 자동차 휠 바란스(HW-110) -매출 증대-수출 인체공학적인 외형 디자인 설계와 각부분의 안전도 확보로
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국내 유일 S마크 획득 당사연구소 자동차 모니터 휠바란스 (HW-120) -매출 증대-수출 모니터를 이용한 곡선형의 디자인 설계와 국내 유일의 S마크를 회득한 수출전략형으로 개발 당사연구소 모터사이클 리프트- 공압 (HL-10M) -매출 증대-수출 공압실린더를 적용한 RACK 타입의 작동과 록킹이 동시에 이루어지는 안정성의 극대화 실현 당사연구소 2주 4톤 게이트형리프트 (HL-26K) -매출 증대-수출 유압실린더 직결방식에 의한 상하강작동으로 록킹이 동시에 이루어지는 안정성의 극대화실현 당사연구소 X형 리프트(HL-31X) -매출 증대-수출 저상고형(180㎜)으로 진입이 편리하며 한쪽 바닥면이 오픈되어 차량정비성이 뛰어남 당사연구소 정밀 얼라인먼트 전용리프트 (HL-51G) -매출 증대-수출 와이어로프 동조장치(세계 최초)로 승강자 동조가 유지되어 편중하중시에도 레벨 유지 당사연구소 2주 4톤 베이스형 리프트 (HL-25H) -매출 증대(한국형) 록킹해제 및 하강 동시작동방식 채택으로 편리성을추구 천장이 낮은 건물(한국)에서도 적합하여 설치가능 당사연구소 B.P오일교환기(HB-320) -매출 증대-환경보호 브레이크 오일교환과 파워스티어링 오일교환을 위한 장비로 폐유회수 기능보유로 환경 친화성 장비임 당사연구소 대형 바란스(HW-130) -수입대체-수출-대형차량안전운행 휠 양면 동시측정가능 및 전자식 자동브레이크 방식으로 대형 휠 측정장비임.트럭 및 버스 정비업계판매 당사연구소 판금용 리프트 -수출 4톤 용량의 판금전용 리프트로 일본 수출전용 모델로 개발 당사연구소 유럽수출용 X형리프트(HL-31S) -수출-고부가가치로 수익성 확보 저상고형으로 광센서를 적용한 안전장치 및 모든 작동을 마이콤(소프트웨어 프로그램 저장)화한 메카트로닉 제품 당사연구소 유럽수출용매립형 X형 리프트 -수출-고부가가치로 수익성 확보 매립형으로 광센서를 적용한 안전장치 및 모든 작동을 마이콤(소프트웨어 프로그램 저장) 화한 메카트로닉 제품 당사연구소 소형승용차용완전자동형 에어컨냉매 회수재생기 (HR-320) -수출-수입대체효과(현대자동차 및 자동차 메이커) 오일레스 진공펌프 적용으로 수명연장 및 유지관리가 용이하며 냉매 회수재생에 의한 환경개선에 기여 당사연구소 엔진분석기(엔진파형분석기) -매출 증대 자동차 엔진상태를 파형으로 분석하여 고장부분을 진단하는 장비로서 효율적인 엔진정비 유도로 배기오염 방지 당사연구소 휠 얼라인먼트 -매출 증대-중국시장 공략 주행중 마찰 중력 원심력 및 관성으로 인한 모든 힘을 균형있게 작용하도록 차륜을 정렬시키는 조정기기 당사연구소 질소가스발생기(N2 Generator) -매출 증대-수출시장 개척 공기중의 질소와 산소를 분류하여 산소는 대기중에 배출하고 질소를 포집하여 타이어에 주입하는 기기 당사연구소 자동차에어컨냉매회수재생충전기 -수입대체-매출증대 자동누설 진단기능 및 편리한 사용법 당사연구소 유럽수출형휠얼라인먼트 리프트 -수출증대-고부가가치수익성 휠프리타입으로 빔센서와 동조환봉으로 좌우편차 동조 시스템 및 록커 근접센서로 정확한 록킹 잭유압동조등 마이컴 컨트롤에 의한 첨단시스템 장착 당사연구소 유럽수출형2주3톤리프트 -수출증대-고부가가치수익성 좌우대칭형 2주식리프트로 최대 상승능력은 3톤이고 레버의 조작으로 하강하는 리프트로 3중의 안전장치가 있음. 당사연구소 유럽수출형2주4톤리프트 -수출증대-고부가가치수익성 4톤의 2주식 타입으로 와이어 절단시 안전장치 구조로 설계되었고 레버의 조작으로 하강됨. 당사연구소 유럽수출형 2주5톤리프트 -수출증대-고부가가치수익성 2주식 5톤 용량의 넓은 폭과 높이를 제공하므로 큰 차량을 작업할 수 있음. 당사연구소 자동차휠바란스 -수입증대-매출증대-차량안전운행 반자동거리기입 방식을 채택 오토바이용 휠 측정과 풋브레이크 장착미려하고 안정적인 디자인 당사연구소 자동차모니터휠바란스 -수입증대-매출증대-차량안전운행 17"VGA컬러 모니터를 장착하고 LCD를 장착할 수 있도록 설계 타이어 표면 스캔기능안정적이고 미려한 디자인 당사연구소 X형 리프트 -매출및 수출증대-고부가가치수익성
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매립 및 지상형을 자유롭게 선택가능하여 가변형 진입판 적용으로 편리성 추구 더블실린더 유압동조방식으로 안정성 강화 당사연구소 라이언리프트 -매출 및 수출증대-고부가가치수익성 자유로운 작업동선 및 설치면적의 감소 4주식 리프트의 단점을 보완 및 장점의 최대화 초정밀 얼라인먼트 전용리프트 당사연구소 자동차휠바란스 신모델 -매출 및 수출증대 세미모니터 장착 및 자동위치 조정 기능을 개발 적용 당사연구소 냉매충전기 신모델 개발 -매출증대 음성지원 기능 추가 당사연구소 듀얼익스텐션시저스리프트 -매출 및 수출증대-고부가가치수익성 기존의 소형 시저스 타입과 동일한 설치 면적을 갖으면서도 듀얼 익스텐션 탑재하여 국내 최장길이의 차종 대응 가능 당사연구소 유럽수출형 4주식 4톤리프트 -매출 및 수출증대-고부가가치수익성 차량대형화 추세에 맞춰, 긴축거리와 운거 차량을 정비할 수 있게 개발 적용안전장치와 편의장치 추가. 당사연구소 해외수출용 주차리프트 3톤리프트 -매출 및 수출증대-고부가가치수익성 비좁은 주차공간에 격층으로 주차할 수 있는 리프트 개발. 당사연구소 4주식 리프트 -매출 및 수출증대 1. 진입판연장/축소가 가능하며 접이식 방식으로 공간활용도를 높이고, 초저상형 차량까지 대응이 가능한 진입판 적용 (특허출원, 2017-00053802)2. 장축차량들을 대응하기위한 LongType 승강장 적용 및 더욱 넓어진 승강장 폭으로 다양한 차종을 안정적으로 작업가능 당사연구소 3D 얼라인먼트 -매출 및 수출증대 얼라인먼트 작업과정에서의 측정속도와 정확도를 개선한 제품 당사연구소 하이브리드 겸용 냉매충전기 -매출 및 수출증대 1대의 장비로 일반차량과 하이브리드 차량을 동시에 냉매 중전가능한 제품 당사연구소 2주식 리프트(HL-24K) -매출 및 수출증대 1. 유압실린더와 체인을 이용한 복합방식 효과로 상승시간 단축, 정비 편의성증대 와 원가절감실현2. 메인기둥의 넓이와 폭을 키워 구조적인 강성증대 당사연구소 4주식 리프트(HL-48H) -매출 및 수출증대 1. 당사에 없던 4주 8톤리프트로 제품 라인업 추가 됨2. 긴 승강장을 적용하여 큰 차량정비가 용이하고, 한단계 높은 중요 부품 적용으로 안전성 증대 당사연구소 더블시져스 리프트(HL-40DA) -매출 및 수출증대-고부가가치수익성 1. 국내최초 4톤 더블시져스로 제품 대형화 추세에 맞춤 제품2. 동일한 설치 면적을 갖으면서도 듀얼 익스텐션 탑재하여 국내 최장길이의 차종 대응 가능3. 국내최초로 자동으로 승강장 좌,우 동조를 맞출 수 있는 기능 추가 (특허출원,10-2017-0085771)4. 국내최초로 유럽고급장비에서 볼 수 있는 동작상태 확인이 가능한 디스플레이 적용 당사연구소 신냉매HFO-1234yf 전용냉매충전기(HR-575YF) -매출 및 수출증대 1. 신냉매HFO-1234yf 가스전용냉매충전기2. 고성능, 고품질부품적용으로신속정확한냉매교환가능3. 3종오일장착으로다종차량충전가능4. 안전검증된냉매탱크적용(한국가스안전공사및DOT승인) 당사연구소 국방부 전투장비 전용 냉매충전기 -매출증대 1. 국방부 전투차량 전용 냉매충전기2. 부식방지를 고려한 씰링 구조 적용3. 고성능, 고품질, 고효율부품 적용으로 신속 정확한 냉매 교환 당사연구소 2주식 전기차 -매출 및 수출증대 1. 전기차 배터리 정비를 위한 2주식 리프트2. 소형차부터 대형차까지 리프팅이 가능 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 1. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위: 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 조달 상환 당기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ 계열회사차입금 기 타 총 계 (주) 상기표는 2019년 12월 31일 기준입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 강관사업당사가 영위하고 있는 스테인리스 강관사업은 산업전반적인 분야의 경기 변동과 밀접한 관계가 있으며, 특히 건설,조선,플랜트 산업의 경기와 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 계절적인 편차로는 주로 동절기에 매출이 약 10~20% 정도 감소하는 현상을 보이고 있으며, 경쟁의 특성은 완전경쟁이고 경쟁요인은 품질 및 가격에 갈음합니다.주요 수요산업은 일반건설(주거,비주거), 조선 , 해양플랜트, 석유화학, 제지, SOC(환경관련분야 등), 자동차부품, 식음료 및 주류 제조설비, 기계, 발전설비의 배관분야등 입니다.다른 선진국과 마찬가지로 GNP의 증가와 비례하여 지속적으로 수요증가가 이루어짐과 동시에 타소재를 이용한 관에 대하여 대체현상이 가속화되고 있습니다.가장 안전성이 우수한 음용수용 배관자재로 공인된 소재이며 최대 경쟁제품인 동관에 비해서도 상대적으로 우수한 위생성, 작업성, 경제성이 입증됩니다.동관, 아연도 강관, 경질염화비닐관과 비교하여 내식성, 위생성, 공정신뢰도 및 제품수명에서 월등히 우수한 기계적 성질을 보유하고 있습니다.(2) 의료기기사업당사가 유펙스메드(주) 100% 인수를 통해 영위하고 있는 의료기기 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품이며 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등과 직결된 산업으로써 기기의 안정성 확보를 위해 각국 정부가 엄격하게 규제하는 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 새로운 의료기기를 개발한 후 판매하기 위해서는 정부에서 관리하는 임상시험, 품목허가, 보험등재의 단계를 거쳐 시장에 출시되어야 합니다. 그뿐만 아니라 생산, 유통, 판매 등과 지적재산권의 보호, 허가, 보험수가 등에 이르기까지 타 산업에 비해 더 많은 규제와 제약을 받고 있습니다. 하지만, 이러한 규제와 제약은 신규업체에게 높은 진입장벽으로 작용하여 당사와 같이 이미 시장에서 그 위치를 확보한 업체에게는 보호장벽의 역할을 하기도 합니다. 또한 인허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다. 미국 FDA의 인허가에 소요되는 기간이 평균 7.2개월, 중국은13개월이 걸립니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 (가) 영업개황 - 강관사업과거 소규모 유통상 위주로 영업 및 판매함에 따라 매출 변동성과 부도위험 등에 따른 안정성에 취약하였으나, 최근 대형 고객군을 자체적으로 확보함에 따라 매출변동성 최소화와 거래처 안정화가 예상됩니다. 부수적으로는 국제 니켈가격의 상승세에 따라 향후 강관제품 판매가격 및 재고품의 가치상승(Metal Gain)이 예상됩니다. - 의료기기사업 위암 및 대장암은 발생률의 빈도가 높아 검진은 최소 2년 주기의 검진을 권유하고 있습니다. 따라서 내시경 관련 의료서비스 및 치료재료관련 산업은 인구 고령화와 더불어 지속적으로 발전할 가능성이 높지만 치료재료는 규모의 경제가 불가능한 다품종 소량 생산 아이템들로 구성되어 있습니다. 예를 들어 Forceps, Snare, Injection Needle, Hemostasis Clip, ESD knife 등은 정밀기술 집약형 중소기업 아이템으로 소모성이 강한 특징을 갖고 있습니다. Disposable Biopsy Forceps은 정책적 급여화로 인한 수요증가에 따른 기존 Player들 과의 시장선점 경쟁과 신규공급자들의 시장진입 및 전략적 가격경쟁으로 인한 생존경쟁은 더욱 심화될 것으로 사료됩니다.당사는 앞선 기술을 내세워 시장점유율을 점진적으로 늘려갈 계획이며, 특히 세계최초로 개발한 ESD 나이프/인젝터 겸용 의료기의 출시로 시장에서 각광받고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 (단위:백만원) 구분 강관사업 태양광발전사업 의료기기사업 내부거래조정 합계 매출액 매출총이익 판관비 영업손익 당기순이익 유형자산 감가상각비 자산총액 부채총액 (다) 지역별 영업현황 (단위:백만원) 구분 국내 국외(일본외) 합계 강관사업부 의료기기사업 태양광발전사업 합계 (2) 시장점유율 (강관사업부) (단위 : 톤, %) 구 분 2010년 점유율 2009년
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점유율 코센(구. DS제강) 세아제강 비앤비성원 LS산전 모닝에스티에스 현대하이스코 유스틸(舊미주STS) 대양강관 총판매량 - 내수판매량 기준- [출처] 한국철강협회 및 자체산출- 2010년도 이후에는 객관적인 자료를 확보할 수 없어 기재를 생략합니다. (3) 시장의 특성- 강관사업스테인리스 강관 시장은 소품종 대량생산이기 보다는 판매계획에 따른 다품종 소량생산의 의존하고 있습니다. 주로 건설, 플랜트, 조선 등 기간 산업 분야에서 널리사용되고 있으며, 국내에서는 KS규격의 제품이 일반적으로 사용되어 왔으나, 플랜트 및 조선용 스테인리스 강관은 국제규격인 ASTM을 채택하는 비중이 높아져 품종이 점점 다양화되고 있습니다.내수시장은 다수의 스테인리스 강관 전문기업과 대기업이 진출되어 있어 공급이 수요를 초과하고 있는 상태이며 이로 인해 가격, 품질, 서비스 측면의 경쟁이 치열해지고 있습니다.- 의료기기사업의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처입니다. 또한 건강,보건과 관련되므로 제품의 안전성ㆍ신뢰성을 우선적으로 고려합니다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다.의료기기 시장에 진입하기 위해서는 우선 제품의 안전성과 신뢰성이 확보되어야 합니다. 의료기기의 안전성과 신뢰성을 확보하는 최선의 방법은 일선 병원에 공급되고 있고, 잘 작동되고 있다는 것을 보여주는 것입니다(일명 Reference Site라 합니다). 후발 경쟁자의 경우 이러한 이유로 Reference Site를 확보하는 것이 매우 어려운 상황입니다. 또한 의료기기 시장에 진입하기 위해서는 제품의 성능이 일정 수준 이상이어야하며 임상자료가 누적될 수록 시장에 대한 진입장벽이 높아이며 이러한 임상 자료를 단기간에 얻는 것은 매우 힘들기 때문에 후발 경쟁자들이 시장에 진입하기는 매우 어렵습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 세계 의료기기 시장은 연평균 5%대의 지속적인 성장세를 유지하고 있으며, 향후 2020년까지 6%대의 높은 성장이 전망됩니다. 세계 의료기기 시장.jpg 세계 의료기기 시장 (자료: Global Data, Medical, e-Track) 의료기기산업이 지속적인 성장추세를 보이고 있는 가운데, 메드트로닉(Medtronic)의코비디엔(Covidien) 인수(2014), 다나허(Danaher)의 노벨 바이오케어(Nobel Biocare) 인수(2014) 등 규모가 큰 글로벌 기업들은 심화되는 경쟁하에서 성장과 수익성을 한층 강화하기 위하여 인수합병 및 구조조정 등을 추진하고 있습니다.국내 의료기기 시장은 2016년 의료기기 생산액 5.60조원으로 전년대비 12.03%, 수출액은 3.39조원으로전년대비 10.42%, 수입액은 3.66조원으로 전년대비 9.77% 증가하였습니다. (단위: 조원, %) 국내의료기기 생산액 수출액 수입액 시장규모 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 전년대비 증가율 연평균 성장률 (자료 : 식품의약품안전처, 2017) 2016년 국내 의료기기 시장규모는 5.87조이며 최근 5년 연평균 성장률은 6.34%입니다. (시장규모 = 생산액 - 수출액 + 수입액) (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 강관사업 (1) 스테인리스 원재료의 주원료인 니켈의 국제가격이 상승 유지 될것으로 예상됩니다. 국제니켈가격추이.jpg 국제니켈가격추이 (자료: 네이버 금융)(2) 원재료가격은 국제니켈가격과 연동되어 현단가 유지 될것으로 예상하고 있습니다. 나. 의료기기사업 (1) 조직생검용포셉(Biopsy Forceps) 본 제품은 내시경 관련 단독 제품으로 일본 올림푸스社에서 처음으로 상용화 했으며 내시경검사에서 종양으로 의심되는 부위가 발견되면 신체 내부에 직접 기구를 삽입하여 해당 병변의 조직을 채취하는 기구이다. 이때 사용하는 작은
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가위처럼 생긴 도구가 바로 '조직생검용포셉(Biopsy Forceps)'입니다. 5mm이하의 용정 제거 및 조직 채취 목적으로 사용하는 일회용 제품입니다. 기술 진입 장벽이 크지 않지만 Jaw Cup의 크기 및 뾰족한 날은 용정의 절제 및 조직 적출량에 영향을 미칩니다. 포셉.jpg 포셉 (2) EMR-Snare(전기적 올가미) EMR-Snare은 궤양을 동반하지 않은 분화형 점막암으로 융기형 2cm이내, 편평형이나 함몰형의 경우 1cm 이내의 병변을 제거하는데 제한적으로 사용하고 있습니다. 미국 시장에서는 2015년 기준 약 500만 건의 시술 건수 발생하고 있다고 추정하고 있습니다. 국내 시장 또한 시술 건수를 분석해 보면 연간 약 86만 건이 시술되고 있다고 추정됩니다. 경쟁사로는 국내업체 태웅, 파인메딕스, BCM, 세종메디칼 등 4개 업체가 있고, 수입업체는 쿡(Cook medical), Olympus, Boston Scientific, Endo-Flex(독일), 도체우(Aton 중국), 가이야(중국) 등이 경쟁하고 있습니다. 스네어.jpg 스네어 스네어2.jpg 스네어2 (3) Injection Needle (인젝션 니들, 인젝터) Injection Needle은 내시경 점막절제술에 있어 두 가지 기법 즉 EMR 과 ESD 절제술 모두 사용합니다. 주된 사용 목적은 조직의 박리를 위한 Marking, 생리식염수 주입, 약물 주입 및 치료 목적으로 사용합니다. 국내 시술 건수를 분석해보면 약 100만 개로 추정하고 있다. 경쟁사로는 국내업체 태웅, 파인메딕스, BCM 등 3개 업체가 있고, 수입업체로는 쿡(Cook medical), Olympus, Boston Scientific, Endo-Flex(독일), 도체우(Aton 중국), 가이야(중국) 등 6개 업체가 있습니다. 인젝션니들.jpg 인젝션니들 Hemostasis Clip은 EMR 혹은 ESD 절개 후 위벽 외 혈관의 손상 등에 따른 천공 및 출혈을 방지하기 위해 사용하며 또한 Marking을 목적으로도 사용합니다. 본 제품은 최근 EMR과 ESD 수술 건수의 증가로 증가 추세에 있으나 아직 복지부의 산정불가 방침으로 통계적 수량을 파악하기 어렵습니다. 일회용 Clip의 국내시장은 약 84억원 규모로 포괄적 행위 급여에 포함된 구조이며, 일체형 일회용 Hemostasis Clip은 아직 활성화가 되어 있지 않습니다. 국내시장은 수입업체인 Olympus, Cook Medical, Boston Scientific 3개 사로 시장을 분할하고 있으며 아직까지 국내 제조업체는 존재하지 않습니다. 더불어 감염 등의 문제점으로 인하여 관련 의료 단체들이 지속적으로 급여화를 요구하고 있어 급여로 전환될 가능성이 높습니다. 클립.jpg 클립 ESD-Knife는 외과적 내시경 점막절제술 중 전기 절개도를 사용한 점막하박리법 시에 용정 및 암의 병변을 완전 절제하기 위한 목적으로 사용됩니다. 최근 경향은 Snare를 사용한 단순 절제보다 용정의 근원적 뿌리를 제거하기 위한 완전절제법(ESD-Knife)을 선호하는 추세이나 수술 시간이 길어지고 천공 등 부작용이 따르며 수술비가 비싸다는 단점이 있습니다. esd 나이프.jpg esd 나이프 당사는 다양한 제품을 개발 중이며 클립 및 ESD나이프와 관련한 인허가를 최근에 취득하였습니다. 하단의 ESD 나이프/인젝터 겸용 의료기는 세계최초로 개발된 것으로당사의 주력 제품이 될 것으로 예상합니다. (6) MOCA용 카데타 (Catheter)당사는 MOCA의 특허권자인 미국의 V사와 독점 공급계약을 체결하고 MOCA를 수입하여 유통하고 있습니다. 경피적 기계화학정맥폐쇄술(MOCA; Percutaneous Mechano-chemical Ablation)은 주사기와 바늘을 이용하여 혈관으로로 약물을 투입하는 방식이 아니고 고속으로 회전하는 카데타(catheter)를 이용해 정맥내에 미세한 손상을 일으키면서 약물을 투여하는 방식입니다. 카데터 정지상태 (상), 회전상태 (하).jpg 카데터 정지상태 (상), 회전상태 (하) 3.