chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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9. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 및 운영현황(1) 조직도 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 (2) 운영현황 구분 세부 담당 업무 광학개발팀 - 폰카메라용 렌즈 모듈 개발 - 폰카메라용 렌즈 기구 설계- 폰카메라용 금형 개발 - 양산 기술 지원 광학설계팀 - 폰 카메라용 렌즈 설계- 차량용 카메라용 렌즈 설계- 프로젝션 투사 광학계 설계- 프로젝션 조명 광학계 설계- 기타 응용 광학계 설계 신규개발팀 - 차량용 카메라용 렌즈 기구 설계- 차량용 카메라용 렌즈 금형 개발 지원 및 양산 지원- 프로젝션 시스템 설계- 프로젝션 기구 설계- 프로젝션 금형 개발 지원 및 양산 지원- 기타 응용 광학계 기구 설계 BIT팀 - 신호발생원(형광, 효소 등) 중합 기술 및 정제 - ICT 제제화 - 액상 Chemistry 시약 개발 - 기능성 Bio Chip 제작- Electro chemical Sensor 제작 및 혈구분리 - 형광 및 이미지 측정 모니터 제작 - 전기화학 측정 모니터 제작 나. 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 2015년(제16기) 2014년(제15기) 2013년(제14기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 합 계(매출액 대비 비율) 주)별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 다. 연구개발실적 (1) 광학개발팀 연구 과제 연구 기관 (주)디지탈옵틱 연구소 개발팀 연구 결과 - 국내 최초로 3M 1/5" 4 Plastic Lens 개발 - Auto Focus Lens TTL 3.6mm로 Slim Lens 설계 - Fno 2.6으로 기존 3M Lens보다 Fno가 낮아 저조도 특성 우수 기대 효과 상품화 내용 - 삼성테크윈, 삼성전기, 삼성광통신, 캠시스, 라이트온으로 납품 중 - 삼성전자 갤럭시 지오, 갤럭시 네오, 갤럭시 미니, 갤럭시탭(7인치), 갤럭시탭(10.1) 등 보급형 스마트폰 대부분 적용, 채택 中 연구 과제 연구 기관 (주)디지탈옵틱 연구소 개발팀 연구 결과 - 일반적인 카메라 모듈 렌즈보다 화각이 71도로 광각 설계 - 기존의 8M Lens 대비 Slim 설계 - 고화소 Auto Focus에 적합한 렌즈 구조 기대 효과 - 삼성전자향 카메라 렌즈로 지속적인 수량 증가 기대 상품화 내용 - 삼성전자의 고화소카메라 적용 연구 과제 연구 기관 (주)디지탈옵틱 연구소 개발팀 연구 결과 - 국내 최초로 2M 1/5" 3 Plastic Slim Lens 개발 (기존 TTL3.45mm) - Slim Lens로 TTL을 낮추면서 2M Lens 성능 확보 기대 효과 - RIM 및 팬택向으로 채택되어 생산 중 상품화 내용 - 삼성전기, 엠씨넥스, 파트론, LG이노텍으로 납품 중 연구 과제 연구 기관 (주)디지탈옵틱 연구소 개발팀 연구 결과 - 일반적인 카메라 모듈 렌즈보다 광각이며, 화각 광각 설계 - 기존의 8M Slim Lens 대비 Lens 높이 5mm 이하로 설계된 초Slim Lens 기대 효과 - 삼성전자, 팬택향 카메라 렌즈로 지속적인 수량 증가 기대 상품화 내용 - 삼성전자, 팬텍의 고화소카메라 적용 연구 과제 연구 기관 (주)디지탈옵틱 연구소 개발팀 연구 결과 - 5M Slim Lens 중 가장 밝은 Fno2.6 렌즈 모듈 기대 효과 - 삼성전자 5M 표준화 렌즈 상품화 내용 - 삼성전자 갤럭시 넥서스, Wave3 등에 적용 연구 과제 연구 기관 (주)디지탈옵틱 연구소 개발팀 연구 결과 - Fno 2.25 의 밝은 렌즈 모듈. - 5매의 Plastic 으로 구성된 TTL 5.2mm 의 고화소 렌즈 기대 효과 - 삼성전자의 고화소 스마트폰에 지속적인 수량증가 기대 상품화 내용 - 삼성전자 갤럭시 S4 등에 적용 연구 과제 연구 기관 (주)디지탈옵틱 연구소 개발팀 연구 결과 - 8M Lens 최초로 1/4" sensor가 적용된 렌즈 모듈 기대 효과 - 삼성전자 8M 표준화 렌즈 상품화 내용 - 삼성전자 그랜드2, 보급형 스마트폰 등에 적용 연구 과제 연구 기관 (주)디지탈옵틱 연구소 개발팀 연구 결과 1. Plastic Lens 최초로
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16M 성능의 렌즈 개발 완료 2. 16M 6P lens 중 TTL 가장 짧은 TTL=5.63mm으로 렌즈 개발 완료 3. 독자적인 금형을 적용하여 양산 및 수율 안정화 완료 기대 효과 - 삼성전자의 고화소 스마트폰에 지속적인 수량증가 기대 상품화 내용 - 삼성전자 갤럭시S5 등에 적용 (2) 신규개발팀 연구 과제 연구 기관 (주)디지탈옵틱 연구소 신규개발팀 연구 결과 - 국내 최초 1/4" OhmniVision Sensor 적용렌즈 - 양산 단가를 고려한 2Glass, 3Plastic 렌즈 구성 설계 기대 효과 - 푸조 자동차 첫 카메라 렌즈 모델로 향후 타 모델에도 확대 적용 예상 상품화 내용 - 상해 푸조 자동차 Rear View 의 플랫폼 모델 채택 연구 과제 연구 기관 (주)디지탈옵틱 연구소 신규개발팀 연구 결과 - 국내 최초 초광각 190˚ 적용렌즈 - Distortion 보정이 용이한 입체 투영방식 적용 기대 효과 - 현대모비스 첫 진입 모델로 190˚초광각 High End 제품에 채택 상품화 내용 - 현대자동차 Front View 의 플랫폼 모델 채택되어 2010년부터 그랜저 HG, 제네시스, 에쿠스, K7에 탑재 연구 과제 연구 기관 (주)디지탈옵틱 연구소 신규개발팀 연구 결과 - 0.2” nHD 극초소형 광학엔진 개발 - 0.3“ WVGA 극초소형 광학엔진 개발 기대 효과 - 극초소형 프로젝터 기술은 미래에 가상 인터페이스 기술, 텔레매틱스 기술 등 다양한 분야로 파급 효과 기대 - 스마트폰, 노트북, MID 등 휴대용 기기에서 대화면 디스플레이를 구현하는 초소형 프로젝터 기술은 모바일 기기 분야의 국가 경쟁력 향상 기여 연구 과제 연구 기관 (주)디지탈옵틱 연구소 신규 개발팀 연구 결과 - 0.45” WXGA 광학엔진 시제품 개발 - 0.3” WVGA 광학엔진 시제품 개발 - 0.3” 720P 광학엔진 시제품 개발 기대 효과 - 미니프로젝터 등 휴대용 기기에서 대화면 디스플레이를 구현하는 초소형 프로젝터 기술은 모바일 기기 분야의 국가 경쟁력 향상 기여 -초소형 프로젝터의 핵심 기술과 부품은 모두 국외 업체들이 독점하고 있어 핵심 기술의 확보 및 국산화를 추진하여 수입대체 효과 및 수출 증대 효과 연구 과제 DODP45B 프로젝터용 광학모듈 개발 연구 기관 (주)디지탈옵틱 연구실 연구 결과 - 0.45인치 슬림형 WXGA Projector용 광모듈 양산 기대 효과 - LG전자 Mini Beam Projector 제품에 채택 상품화 내용 연구 과제 DODP45C 프로젝터용 광학모듈 개발 연구 기관 (주)디지탈옵틱 연구실 연구 결과 기대 효과 - LG전자 Mini Beam Projector 제품에 채택 상품화 내용 연구 과제 DODP45F 프로젝터용 광학모듈 개발 연구 기관 (주)디지탈옵틱 연구실 연구 결과 - 0.45” 고휘도WXGA Projector용 광학모듈 기대 효과 - LG전자 Mini Beam Projector 제품에 채택 상품화 내용 - ‘14년부터 LG 전자 Mini Beam Projector PA1000 모델 적용중 연구 과제 DODP65A 프로젝터용 광학모듈 개발 연구 기관 (주)디지탈옵틱 연구실 연구 결과 기대 효과 - LG전자 Mini Beam Projector 제품에 채택 상품화 내용 연구 과제 DODP45G 프로젝터용 광학모듈 개발 연구 기관 (주)디지탈옵틱 연구실 연구 결과 기대 효과 - LG전자 Mini Beam Projector 제품에 채택 상품화 내용 - ‘14년부터 LG 전자 Mini Beam Projector PW700 모델 적용중 연구 과제 DODP45H 프로젝터용 광학모듈 개발 연구 기관 (주)디지탈옵틱 연구실 연구 결과 - 0.45인치 WXGA 고휘도 U Type Projector용 광학모듈 기대 효과 - LG전자 Mini Beam Projector 제품에 채택 상품화 내용 - ‘15년부터 LG 전자 Mini Beam Projector PW800 모델 적용중 연구 과제 DODP45I 프로젝터용 광학모듈 개발 연구 기관 (주)디지탈옵틱 연구실 연구 결과 -
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.45인치 WXGA 고휘도 X Type Projector용 광학모듈 기대 효과 - LG전자 Mini Beam Projector 제품에 채택 상품화 내용 - ‘15년부터 LG 전자 Mini Beam Projector PW600 모델 적용중 (3) BIT팀 연구 과제 심근경색 진단시스템 개발 연구 기관 ㈜디지탈옵틱 연구소 BIT팀 연구 결과 - 현장에서 사용 가능한 형태의 심근경색 진단시스템 개발. - 노이즈 제거시스템이 결합된 바이오칩 개발. - 노이즈제거 시스템을 자동으로 작동시키는 구동부 개발 - 보급형 형광 측정 모니터 개발 기대 효과 - 기존 면역 바이오센서에 비해 정확도 및 정밀성이 우수함 - 동종의 외국제품에 비해 가격이 저렴함 - 국내시장을 잠식하고 있는 수입제품을 대체 및 해외시장으로의 수출이 기대됨 연구 과제 혈구분리 자가혈당측정 시스템 개발 연구 기관 ㈜디지탈옵틱 연구소 BIT팀 연구 결과 - 혈당측정 시스템 개발. - 혈구분리 시스템 개발. - 자가 혈당측정시스템 개발 기대 효과 - 병원의 대형장비와 동등한 성능을 가진 자가 혈당 측정시스템 개발 - 본 기술에서 혈구분리 기술은 고지혈증이나 간질환 진단시스템 개발에 적용 가능함 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 (1) 국내특허 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허 레이저 축 정렬 검출장치 및 방법 (주)디지탈옵틱 레이저축 정렬장치 특허청 특허 프로젝션 티브이의 투사렌 시스템 (주)디지탈옵틱 프로젝션 TV 특허청 특허 촬상용 광학계 (주)디지탈옵틱 휴대폰렌즈 특허청 특허 레이저 프로젝터 (주)디지탈옵틱 피코프로젝터 특허청 특허 촬상렌즈및 촬상렌즈 모듈 검사및조정장치 (주)디지탈옵틱 휴대폰렌즈 특허청 특허 촬상렌즈및 촬상렌즈 모듈 검사및조정장치 (주)디지탈옵틱 휴대폰렌즈 특허청 특허 신속한 혈구분리가 가능한 질병진단용 바이오센스 (주)디지탈옵틱 자가 혈당측정시스템 특허청 특허 교차흐름을 이용한 바이오센서 키트조립체 (주)디지탈옵틱 심근경색 진단시스템 특허청 (2) 해외출원 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 해외 출원 (주)디지탈옵틱 자가 혈당측정시스템 유럽 특허청 해외 출원 (주)디지탈옵틱 자가 혈당측정시스템 일본 특허청 주) 주) 보고서 제출일 현재 2015년 04월 14일 일본 등록 특허를 취득하였습니다.
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IV. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제16기(당기) 신한회계법인 적정 (주) 제15기(전기) 신한회계법인 적정 제14기(전전기) 신한회계법인 적정 (주) 강조사항 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자들은 다음 사항에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.연결재무제표에 대한 주석 36에서 설명하고 있는 바와 같이, 회사는 전환사채 등의 유동성분류 오류와 관련하여 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표를 재작성하였습니다. 이로 인해 2015년 12월 31일 현재 연결실체의 순자산 및 동일로 종료되는 보고기간의 당기순손실의 변동은 없습니다.또한, 연결재무제표에 대한 주석 37에서 설명하고 있는 바와 같이, 회사는 연결범위 변동 등에 따른 회계처리 오류와 관련하여 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재작성된 연결재무제표를 추가로 재작성하였습니다. 이로 인해 2015년 12월 31일 현재 연결실체의 순자산은 변동이 없으나, 동일로 종료되는 보고기간의 당기순손실 은 1,437백만원 증가하였 습니다.우리는 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표에 대하여 감사를 실시하고 2016년 3월 18일자로 감사보고서를 발행하였고, 2017년 10월 27일자로 전환사채 등의 유동성분류 오류와 관련하여 감사보고서를 재발행한 바 있습니다. 그러나, 2017년 10월 27일자 감사보고서에 첨부된 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표가 재작성 되면서 우리는 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 우리는 재작성된 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표에 대한 감사의견을 표명하기 위하여 필요한 추가적인 감사절차를 수행하였습니다.위에서 설명한 바와 같이 회사의 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표가 재작성 되었으므로 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표에 대하여 2016년 3월 18일자 및 2017년 10월 27일자에 우리가 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다. 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제16기(당기) 신한회계법인 반기재무제표검토, 개별재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사 제15기(전기) 신한회계법인 반기재무제표검토, 개별재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사 제14기(전전기) 신한회계법인 반기재무제표검토, 개별재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제16기(당기) 제15기(전기) 제14기(전전기)
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 자동차는 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서 각 부분품마다 각기 다른 생산공정을 거쳐 만들어진 2만여개의 부품으로 구성되는 대표적인 조립산업으로 자동차 부품의 품질, 가격, 기술 등이 완성차 업체의 경쟁력을 결정하는 중요한 요인입니다. 따라서, 자동차 부품업체는 완성차 업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력 관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산, 판매하고 완성차업체는 다수의 부품업체들로부터 부품을 공급받아 자동차를 생산하는 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM) 관계를 맺고 있습니다. 우리나라 자동차부품산업의 특성은 완성차업체와 부품공급업체가 강한 수직계열 관계를 형성하고 있으며 완성차 업체에 납품하는 1차 부품업체와 1차 부품업체에 납품하는 2, 3차 부품 업체등 중층적 생산구조 형태를 가지고 있습니다. 따라서, 부품공급업체의 진입과 성장은 완성차업체에 의해 주도되는 경향이 강하며, 쌍방간에 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요합니다. 최근에는 부품공급의 모듈화 확대로 1차 부품업체가 대형화되는 추세에 있으며, 이에 따라 부품업체의 역할이 크게 증대 되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 자동차산업은 생산, 고용, 수출 등 국민경제에 큰 비중을 차지하고 있어, 국가경제발전이나 경기순환에 지대한 영향을 미치는 중요한 산업입니다. 따라서 국가는 기술발전과 경제성장 및 고용확대를 위하여 자동차산업을 국가적 전략산업, 기간산업, 선도산업으로 중점적으로 육성하고 있습니다. 자동차산업이 발전하게 될 경우, 초기에는 수입대체효과를 가지며 국산화와 경제규모를 확보하여 국제경쟁력을 갖추게 되면 수출산업으로 전략화 할 수 있습니다. (3) 경기변동의 특성 자동차 산업은 경기변동과 밀접한 관련을 맺고 있으며, 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 '규모의 경제' 효과가 매우 뚜렷이 나타납니다. 따라서, 호황기의 자동차산업은 경기를 더욱 일으켜 세우는 촉매제 역할을 하나, 불황기에는 투자비와 개발비의 부담 때문에 다소 위축될 수 있는 가능성이 있습니다 . 자동차 수요는 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다. 구체적으로는 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어 경기침체에 따른 자산가치 하락, 가계부채 증가등에 기인한 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 유지비 부담 증가등은 자동차판매에 부정적인 영향을 미치며, 반대로 경기회복시에는 소득증가에 따른 소비심리 회복과 고용증가, 국내유가 안정 등의 긍정적인 요인으로 판매확대의 경향을 보입니다. 이외에도 차량구매 및 유지비용, 수입차의 시장점유율, 신차효과 등도 자동차 내수판매에 영향을 미치게됩니다. (4) 경쟁 요소 자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각국마다 소수 업체 위주의 과점체제 형태입니다. 즉, 일정 규모의 양산설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 제품기술력, 원가 경쟁력, 마케팅력이 없으면 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 제품기술력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해주며, 원가 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 마지막으로 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. (5) 자원조달의
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특성 자동차부품 산업은 완성차 업체와 협력사간 강한 수직관계가 형성되어 있으며, 기계, 전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종 대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 '전자화'가 매우 빠른 속도로 진행 되고 있습니다. 또한 수주생산이라는 업종의 특성상 업무 부하가 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 힘든 상황으로 효율적인 전문 외주업체 관리를 통해 내부자원의 효율성을 제고해야 합니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 당사는 1954년 설립되었으며, 2009년 창립 55주년을 맞이하여 '신뢰','도전','겸손'이 라는 핵심가치와 함께 '고객을 위한 혁신, 균형 있는 성장' 이라는 새로운 비전을 선포하였습니다. 비전을 실현하기 위해 '고객 밀착 강화', '선행적 품질 확보', '글로벌 오퍼레이션역량 강화'를 중장기 전략으로 수립하였습니다. 당사는 자동차 부품중 각종 램프, 샤시 부품 등을 주로 생산하여 국내외의 현대, 기아, GM, Ford, Geely 등의 OEM에 납품하고 있습니다. 특히 1986년 미국 G.M.社와 합작으로 (주)성산을 설립, 본격적인 해외시장 진출의 발판을 마련하였고, 1987년 (주)에스엘라이팅을 설립, 국내 최초로 신소재(BMC)를 이용한 Head Lamp를 개발하여 수출용 자동차에 적용하였으며, 또한 해외에서도 가격과 품질의 우수성을 인정받아 1997년부터 2019년까지 미국 G.M.社로부터 G.M.에 납품하는 전세계 모든 부품업체를 대상으로 품질, 서비스, 기술, 가격 등에서 우수한 업체를 선정하여 시상하는 QSTP AWARD를 22회 수상하였습니다. 수상 부품협력업체 중 우수한 4개업체만 수여하는 신설된 Overdrive상에 한국업체로는 유일하게 시상함으로써 G.M.내에서의 위치를 확고히 하여 전략적 파트너로서의 인정을 받았습니다. 그리고, '86년 2월에는자동차 부품업체 중 최초로 기술연구소를 설립하여 시장 트랜드를 선도하는 제품을 개발하여 위해 현재, 총 1,400여명의 우수한 연구인력들이 연구개발에 매진하고 있습니다. 또 한, 2002년 4월 18일에는 자동차부품산업의 모듈화 추세에 발 맞추어, 독일의 HBPO社와 합작하여 프론트 엔드 모듈 사업(Front End Module)을 선도하기 위해 (주)SHB를 설립하였습니다 2002년부터 세계 자동차 산업의 격전지인 중국자동차 부품시장에 진출하여 상해삼립, 북경삼립, 동풍삼립, SL연대를 가동 중에 있으며, 2012년 5월에는 기술영업 위상 및 중국정책에 맞는 영업전략 제고를 통한 현지화된 고객 대응체제 구축을 위해 상해관리유한공사를 설립하였습니다. 2017년 8월에는 중국 중경지역에 '중경진천삼립차등유한공사'를 설립하여 중국 로컬고객의 확대 방안을 마련하였습니다. 2018년 4월에는 중국 우한지역에 호북삼립차등유한공사를 설립하여, 동풍닛산, 동풍승용차 등에 램프를 공급할 예정입니다. 1997년에 설립하여 안정적인 성장세를 지속하고 있는 인도 합작법인(SL LUMAX)은 2000년 미국에 설립된 SL AMERICA社와 더불어 수출확대의 견인차 역할을 담당하고 있습니다. 2012년 8월 폴란드에 'SL Poland Sp. z o.o.' 법인을 설립하여 유럽 현대차, 기아차, Opel, Ford에 샤시부품인 자동차 페달, 쉬프트 레버, 리어뷰미러를 공급하고 있습니다. 2017년 10월에는 글로벌 내수판매 7위인 브라질 시장에 GM향 램프를 공급하기 위해 SL Do Brasil을 설립하였으며, 2017년 12월에는 인도에 두 번째 회사인 SL AP PRIVATE LIMITED를 설립하여 기아자동차에 2019년 7월부터 램프 공급을 시작하고 있습니다. 지식경영을 통한 경쟁력을 강화하기 위하여, 2002년 ERP, EKP 등의 IT 시스템을 구축하였으며, 이러한 IT시스템을 협력업체까지 연계하기 위하여 SCM(공급망관리)을 구축함으로써, 협력업체를 포함한 전사적 자원관리에 효율성을 더하고, 기업활동과정에서 발생되는 엄청난 정보와 지식을 체계적으로 관리함으로써
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지식의 재창출을 통한 경쟁력있고 효율적인 기업문화를 이루어가고 있습니다. 또한 2006년도부터는 업무 프로세스를 가시화하고 업무의 수행과 관련된 사람, 시스템을 프로세스에 맞게 실행, 통제하여 전체 업무 프로세스를 효율적으로 관리하고 최적화 하는 BPM(Business Process Management)을 구축, 시행하고 있으며, 2007년부터는 Change, Challenge, Champion을 모토로한 린 6-시그마를 통해 급변하는 환경속에서 조직구성원들의 창조적인 사고를 바탕으로 지속적인 변화와 혁신을 전개해 나가고 있으며, 이외에도 e-HR모듈 도입 및 SGS등의 프로젝트를 시행하였습니다. 생산설비, 기술 및 경영자원의 통합을 통한 시너지 효과를 창출하고 비용절감을 통한경영의 효율성을 달성하며, 규모화로 글로벌 경쟁력을 제고하기 위하여 2019년 4월 1일부로 에스엘라이팅(주)을 흡수합병하였습니다. 또한, 빠른 의사결정을 통하여 급변하는 국내외 경영환경 변화에 적극적으로 대처하고, 내부 기술 확보를 통한 비용절감을 통해 기업가치를 제고하기 위해, 2020년 01월 01일을 합병기일로 에이치에스엘 일렉트로닉스(주)를 흡수합병하였습니다. (2) 국내 시장점유율 구 분 2019년 2018년 2017년 비 고 헤드램프 관계사 실적을 합산한 것을 바탕으로 한 당사추정치임. (3) 시장의 특성 자동차부품중 당사의 주생산품인 Lamp류의 경우 설계, 개발, 생산에 있어 첨단 기술을 요하므로 국내기업들의 신규진출이 용이하지 않으며, 해외업체의 경우에도 개발비의 과중한 부담, Design의 잦은 변경으로 수출에 어려움이 있으므로 신기술의 개발, 품질향상, 가격경쟁력 강화에 지속적으로 노력하면 안정적인 공급이 보장될 것으로 판단됩니다. Lamp류의 경우 부품파손률이 타부품에 비해 높은 관계로 After-Service용 제품의 판매율도 상대적으로 높습니다. 최근들어 소비자들의 기호는 더욱 다양해지고, 보다 안락하고 쾌적한 자동차를 추구하는 성향이 높아지고 있습니다. 더불어, 자동차 부품업계는 대형화, 전문화, 글로벌화, 모듈화 추세로 진행중이며, 이에 대비하여 당사는 기술연구소를 통한 경쟁력 강화 및 노하우 축적을 기반으로 신뢰성을 쌓고 경쟁우위를 선점하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 향후 램프류, 샤시류, 프레임류등의 단일 부품공급과는 별도로 모듈화된 부품의 공급이 점차 증가되고 있는 추세이며, 이에 대비하여 당사는 독일의 HBPO사와 합작으로 (주)에스에이치비를 설립하여 시장환경변화에 대응하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 제한된 내수시장의 한계를 극복하기 위해 당사에서는 수출비중을 높이는데 전력하고 있으며, 이를 위하여 당사는 연구개발(R)을 위한 투자비율을 더욱 높이고 있고신기술 도입을 지속적으로 추진하고 있으며, 해외영업활동을 강화하고 있습니다.운전자의 안전과 편의를 요구하는 자동차 트랜드에 따라 2009년 현대자동차 에쿠스 리무진에 국내 최초로 당사의 LED Head Lamp가 장착 되었습니다. 이 밖에도 AVM(어라운드 뷰 모니터링 시스템), HUD(전방표시장치), 차량용 무선충전기, AAF (Active Air Flap: 능동형 공기유입 제어장치)의 개발을 통해 사업영역을 확대해 나아가고 있습니다. 그리고, 야간주행 중 카메라 기술을 이용하여 자동으로 선행차 및 대항차의 눈부심 없는 Glare Free High Beam을 구현하는 IFS(Intelligent Front System)시스템이 탑재된 지능형 헤드램프는 현대차 제네시스 최초의 SUV인 GV80에 장착되었습니다. 2. 주요제품 및 원재료등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원 ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 자동차부품 제품및상품제품 LAMP PARTS 및 기타금형 및 기타CHASSIS PARTS 외 및 기타 자동차부품금형외자동차부품 에스엘OEM 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 차종 모델 품 목 제 52기 제 51기 제 50 기 비고 쏘나타 LF 할로겐 헤드램프 단산
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HID 헤드램프 DN8 할로겐 헤드램프 MFR타입 LED헤드램프 프로젝션타입 LED헤드램프 그랜저 IG 할로겐 헤드램프 단산 프로젝션타입 LED헤드램프 IG F/L 프로젝션타입 LED헤드램프 DRL 램프 (단위 : 원) 차종 품 목 제 52 기 제 51 기 제 50 기 비고 쏘나타 오토 레버 단산 E-Shifter K5 매뉴얼 레버 단산 E-Shifter (1) 산출기준 제품중 주요 ITEM을 선정, 개당 판매단가임. (2) 주요 가격변동원인 일부품목의 사양변경 및 완성차의 차종 또는 사양변경 다. 지역별 매출액 (단위: 천원) 지 역 당기 전기 한 국 북 미 중 국 인 도 유 럽 남 미 기 타 합 계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/㎏) 품 목 제 52 기 제 51 기 제 50 기 700/KG 695/KG 635/kg 700/KG 695/KG 635/kg 700/KG 695/KG 635/kg 780/KG 776/KG 713/kg 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 1) 헤드램프 (단위 : 천대, %) 회사 생산가능수량 실제생산수량 가동률 에스엘(주) 성산 대구 천안 안산 소계 알라바마 테네시 소계 에스엘아시아태평양지주회사 총 계 *종속회사인 SL CORPORATION ASSESSORIA EMPRESARI은 남미지역 사업역량 확대를 위해 설립한 사업자문 법인으로 위의 표에 제외돼 있습니다.2) 샤시류 (단위 : 천대, %) 구분 제품 생산가능수량 실제생산수량 가동률 지배회사 Auto 레버 파킹 브레이크 E-Shifter 패달 A/T Shift PRNDN ETRS PB Lever 패달 SL Poland 패달 A/T Shift M/T Shift (2) 생산능력의 산출근거1) 산출방법 등 ① 산출기준 : Bottle Neck 공정기준 ② 산출방법 : 연간작업일수 × 일작업시간 × 3,600초 ×효율(%) × B/Neck공정의 C/T(초) 2) 평균가동시간 : 250일/년 ×11시간/일 ×2Shift* 위 생산수량은 52기(2019년) 말 기준임 나. 생산설비의 현황 등 (1) 연결기업의 유형자산 (단위: 천원) 구 분 기 초 합병 연결범위변경 취득 및자본적지출 처 분 본계정대체로인한증감(주2) 감가상각비 기타증감 기 말 취득원가: 토지(주1) 건물(주1) 구축물 기계장치 차량운반구 금형 공기구 집기비품 건설중인자산 소 계 감가상각누계액: 건물(주1) 구축물 기계장치 차량운반구 금형 공기구 집기비품 소 계 장부금액: 토지(주1) 건물(주1) 구축물 기계장치 차량운반구 금형 공기구 집기비품 건설중인자산 합 계 (주1) 보고기간종료일 현재 연결기업의 장ㆍ단기차입금과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공되어 있습니다 (주2) 당기 중 유형자산에서 투자부동산으로 건물 170,939천원(감가상각누계액 82,597천원)이 대체되었으며, 유형자산에서 무형자산으로 건설중인자산 235,739천원이 대체되었습니다. (2) 연결기업의 투자부동산 (단위: 천원) 구 분 기초 취득 및 자본적지출 대체(주1) 감가상각비 기말 취득원가: 토지 건물 구축물 소 계 감가상각누계액: 건물 구축물 소 계 장부금액: 토지 건물 구축물 합 계 (주1) 당기 중 유형자산에서 투자부동산으로 건물 170,939천원(감가상각누계액 82,567천원)이 대체되었습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제 52기 제 51 기 제 50 기 자동차부 품 제품 LAMPPARTS 및 기타 금형,및 기타 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 1) 완성차메이커와 (OEM납품) 계열화 지정업체로 현대자동차등 국내자동차 메이커와 장기 공급 계약체결 2) 보수용 판매 : 현대모비스(주)등의 OEM A/S망을 통한 판매형태 3) 직수출 : 호주 G.M HOLDEN社 등 해외 BUYER 와 D/A 및 T/T방식에 의한 수출 (2) 판매방법 및 조건 1) 내수 : 각 거래선 현금, 매출채권담보대출 및 어음판매 2) 수출 : D/A, T/T방식 (3) 판매전략
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1) 고객의 요구사항을 파악하여 조기에 대응한다. 2) 지속적인 R 투자를 통한 기술개발 및 품질향상 3) 품질 및 가격의 국제경쟁력 강화 4) 영업능력 및 경영능력 강화를 통한 신시장 개척 5. 수주상황 당사는 완성차업체의 차종별 제품을 생산 및 납품하고 있으나, 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다. 6. 시장위험과 위험관리 (1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. (가) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 단기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.이에 따라, 연결기업은 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율 차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 차입금 연결기업은 내부적으로 이자율 변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 이자율이 1% 변동시 이자율 변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 손익 (나) 환위험 환위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 지배기업은 해외 영업활동 등으로 인하여 USD 등의 환위험에 노출되어있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 자 산 부 채 자 산 부 채 USD EUR CNY JPY AUD INR HKD 합 계 지배기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD EUR CNY JPY AUD INR 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (다) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 보고기간종료일 현재 연결기업의기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 중 시장성 있는 지분증권 5,480,195천원이 가격변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간종료일 현재 해당 주식의 주가가 5% 변동시 시장성 있는 지분증권의 가격변동이 기타포괄손익(기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 5% 상승시 5% 하락시 법인세효과 차감전 기타포괄손익 법인세효과 법인세효과 차감후 기타포괄손익 (2) 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결기업은 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. (가) 매출채권 및 기타유동채권 매출채권 및 기타유동채권에 대한 손상보고는 예상되는 신용손실을 측정하기 위해 충당금을 사용하여 보고기간종료일에 수행됩니다. 충당금률은 유사한 손실 패턴(즉, 지역, 제품 유형, 고객 유형 및 등급, 신용장 또는 다른 형태의 신용 보험 적용 범위 등)에 따라 다양한 고객 세그먼트를 그룹화하여 만기일을 기준으로 합니다. 이 계산은 확률가중 결과, 시간 가치 및 미래의 경제 상황에 대한 과거 사건, 현재 상황 및 예측에 대해 보고일에 합리적이고 지원 가능한 정보를 반영합니다.
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일반적으로 매출채권 및 기타유동채권은 1년 이상 연체되었을 경우 전액 손실충당금을 인식합니다. 연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타유동채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 매출채권 기타유동채권 합 계 연결기업은 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. (나) 기타의 자산현금, 단기예금 등으로 구성되는 연결기업의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결기업은 기업은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 요구불 1년 이내 1년초과 5년이내 합 계 매입채무및기타채무 차입금 리스부채 금융보증부채 합 계 (단위: 천원) 구 분 요구불 1년 이내 1년초과 5년이내 합 계 매입채무및기타채무 차입금 금융보증부채 합 계 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (4) 자본관리자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.연결기업은 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결기업은 순부채를 매입채무 및 기타채무, 리스부채 및 차입금에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 매입채무및기타채무 리스부채 및 차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 자기자본 순부채및자기자본 부채비율 7. 파생상품 등에 관한 사항 연결기업은 외화매출채권과 관련하여 환율변동에 따른 원화회수금액의 변동위험을 회피하기 위해 통화선도매도계약과 통화옵션계약을 이용하고 있습니다. (1) 보고기간종료일 현재 연결기업이 체결한 파생상품계약의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천USD) 거래은행 약정환율 결제일 총계약금액(USD) 미결제금액(USD) 기업은행 씨티은행 합 계 (2) 당기 중 파생상품과 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 파생상품거래이익 파생상품거래손실 파생상품평가이익 파생상품평가손실 8. 경영상의 주요계약 등 상 대 처 계약일 내 용 독일헬라베어 에스엘 : 독일헬라베어 = 50 : 50 합작투자하여 (주)SHB설립 상해회중자동차제조유한공사 에스엘 : 상해회중자동차 = 60 : 40 합작투자하여상해삼립회중영부건 유한공사 설립 독일 헬라 에스엘 : 호주헬라 : 해납천 = 51.0 : 24.5 : 24.5 합작투자하여 북경삼립차등 유한공사 설립 중국 동풍
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에스엘 : 동풍실업 = 50 : 50 합작투자하여동품삼립차등 유한공사 설립 중국중경진천실업 에스엘 : 중경진천실업 = 50 : 50 합작투자하여중경진천삼립차등유한공사를 설립 일본STANLEY 자동차용램프제조기술 계약 갱신(계약기간 : 5년)Running Royalty 연간 300만엔 홍호시 인민정부, 십언동풍삼립차등유한공사 에스엘과 십언동풍삼립차등유한공사가 50:50 자동차 램프 합자사를 설립하고, 우한경제개발구 홍호신탄 경제협력구에 투자하기로 함 십언동풍삼립차등유한공사 에스엘과 십언동풍삼립차등유한공사가 50:50 자동차 램프 합자사를 설립하는 합자 계약, 호북삼립차등유한공사 설립 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 전장설계센타 설계1담당 프론트설계1팀, 프론트설계2팀, 리어설계1팀, 리어설계2팀, GM글로벌 설계담당 프론트설계3팀, 리어설계3팀 광학설계담당 프론트광학팀, 시그널광학팀, 선행광학팀, 광해석팀 선행개발팀, 디자인팀, 전장설계기획팀, 설계품질팀, 열유체기술랩, 전장부품설계팀, 마케팅팀 전자개발센타 전자설계담당 전자시스템팀, HW설계1팀, HW설계2팀, SW설계팀 전자설계검증팀, DAS설계팀, 기능안전팀, 전장전자선행팀, 전자아키텍처팀, SW검증팀, 전자개발센타 관리팀 신뢰성연구센타 선행신뢰성 담당 해석팀, VE팀, 전장시작팀, 신뢰성연구정보팀 신뢰성평가담당 전자평가팀, 차량시스템평가팀, 실차평가팀, 램프평가팀, 샤시평가팀 생산기술센타 생산기술담당 조립기술개발팀, 사출표면기술개발팀, 재료기술개발팀, 전자제조기술개발팀 금형담당 금형기술팀, 금형제작팀, 금형품질팀 시스템자동화팀, 기술기획팀 미래기술연구센타 R, 광학기술랩, 기술융합랩, 미래기술랩 국내전장사업본부 전장사업기획 담당 전장사업기획팀, 혁신팀, 연구개발정보팀, 특허팀, 법규인증팀 (2) 연구개발비용 (단위: 천원) 구분 제 52 기 연간 제 51 기 연간 제 50 기 연간 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 개발비(무형자산) 제조경비(경상연구개발비) 제조경비(기술도입료) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 구 분 제51기~제52기 제50기~제51기 1. 연구과제 1) 마이크로 렌즈 모듈 1) Slim Flat 모듈 개발 2) 슬림 LENS 타입 주광 모듈 개발 2) OLED Look 리어램프 3) 베젤 디자인 차별화 4) LED를 이용한 신규 점등 이미지 5) 상품성 향상 위한 광섬유 적용 신규 광학계 개발 6) 색도 가변 램프 개발 6) 레이저 하이빔 부스트 실차 성능 검증 7) 전면 그릴부 외장램프 개발 7) 보석감 DRL 광학계 개발 8) AM 공법을 이용한 램프 베젤 공법 개발 8) 구동 매커니즘 활용 기능별 가변점등 램프 개발 9) 3D 렌티큘러렌즈 Rear Lamp 9) AM 공법을 이용한 램프 베젤 공법 개발 10) 차량 전면 디자인 아이덴티티 조명 기술 개발 10) 차량 전면 디자인 아이덴티티 조명 기술 개발 2. 연구기간 1) 2018년 7월 1일 ~ 2020년 2월 28일 1) 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일 2) 2019년 1월 2일 ~ 2019년 12월 31일 2) 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일 3) 2019년 6월 1일 ~ 2019년 12월 31일 3) 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일 4) 2019년 6월 1일 ~ 2020년 3월 31일 4) 2018년 7월 1일 ~ 2019년 6월 30일 5) 2019년 1월 2일 ~ 2019년 12월 31일 5) 2018년 1월 1일 ~ 2019년 6월 30일 6) 2019년 6월 1일 ~ 2021년 4월 30일 6) 2018년 8월 1일 ~ 2018년 11월 30일 7) 2019년 1월 2일 ~ 2019년 12월 31일 8) 2018년 3월 1일 ~ 2019년 8월 31일 8) 2017년 3월 1일 ~ 2018년 9월 30일 9) 2018년 3월 1일 ~ 2019년 8월 31일 10)
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2018년 1월 2일 ~ 2019년 9월 30일 10) 2018년 1월 1일 ~ 2019년 5월 31일 3. 연구결과 및 기대효과 1) 신규 광학계 개발 및 적용을 통한 디자인 자유도 향상 1) 신규 광학계 개발 및 적용을 통한 디자인 자유도 향상 2) 신규 광학계 개발 및 적용을 통한 신기술 내재화 및 상품성 향상 2) 신규 광학계 개발 및 적용을 통한 신기술 내재화 및 상품성 향상 3) 신규 램프 구조 변경 적용으로 인한 상품성 검증 및 설계 기술력 내재화 3) 신규 램프 구조 변경 적용으로 인한 상품성 검증 및 설계 기술력 내재화 4) 신규 광학계 개발 및 신광원 적용을 통한 신기술 내재화 3) 신규 광학계 개발 및 신광원 적용을 통한 신기술 내재화 5) 신규 광학계 적용으로 뉴컨셉 디자인 램프 개발 및 상품성 확인 5) 신규 광학계 적용으로 뉴컨셉 디자인 램프 개발 및 상품성 확인 6) 신규 광학계 적용으로 뉴컨셉 디자인 램프 개발 및 상품성 확인 6) 신규 차종 적용 신광원 모듈의 실차 상품성 검증 7) 신규 광학계 개발 적용으로 차별화 상품성 확인 내재화 7) 신규 광학계 개발 적용으로 차별화 상품성 확인 내재화 8) 신규 제조 공법 적용에 따른 새로운 구조 설계 내재화 8) 구동 메커니즘 기술 내재화를 통한 제품 경쟁력 개선 9) 신규 제조 공법 적용에 따른 새로운 구조 설계 내재화 9) 신규 제조 공법 적용에 따른 새로운 구조 설계 내재화 10) 외장램프 확장에 따른 새로운 외장램프 기회 영역 상품성 검토 10) 외장램프 확장에 따른 새로운 외장램프 기회 영역 상품성 검토 1) 초슬림의 램프에 적용 할 수 있는 새로운 형태의 광학 모듈 개발 1) 최근 트렌드인 슬림 램프에 최적화된 신규 Low/High 모듈 개발 2) 최근 트렌드인 슬림 램프에 최적화된 신규 Low/High 모듈 개발 2) OLED 점등과 동등한 성능에 신뢰성 및 가격을 충족하는 신규 면발광 요소 기술 개발 3) 일반적인 램프 구조를 탈피한 새로운 구조 컨셉의 베젤 적용으로 디자인 상품성 향상 3) 일반적인 램프 구조를 탈피한 새로운 구조 컨셉의 베젤 적용으로 디자인 상품성 향상 4) 초슬림의 램프에 적용 할 수 있는 새로운 형태의 광학 모듈 개발 4) 초슬림의 램프에 적용 할 수 있는 새로운 형태의 광학 모듈 개발 5) OLED 점등과 동등한 성능에 신뢰성 및 가격을 충족하는 신규 면발광 요소 기술 개발 5) 광섬유 모듈을 자동차 외장램프에 적용하여, 새로운 디자인성 확인 및 신뢰성 검증 6) 신규 광학 모듈 적용에 따른 주행 환경별 램프 상품성 검증 6) 레이저 광원을 활용한 부스터 모듈 개발을 통해, 실차 평가 실시 7) 대형화 램프 개발 기술력 내재화 7) 신광원 및 신광학 메커니즘 개발 8) 신규 제조 공법 적용으로 기존 디자인 제약을 탈피한 새로운 구조의 베젤 개발 8) 구동 메커니즘을 활용한 차별화 점등 이미지 구현 9) 2D --> 3D 점등 이미지 구현 가능한 컨셉 개발 9) 신규 제조 공법 적용으로 기존 디자인 제약을 탈피한 새로운 구조의 베젤 개발 10) 전면 외장램프의 새로운 위치 영역 적용으로 브렌드 아이덴디티 향상 및 디자인 상품성 검증 10) 전면 외장램프의 새로운 위치 영역 적용으로 브렌드 아이덴디티 향상 및 디자인 상품성 검증 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 기타 특이사항 없음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주8) (주9) V. 감사인의 감사의견 등 (주10) (주11) (주1) 정정전1. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) 1. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 지파이브투자조합(*1) 한국 투자 지배기업(KJ프리텍)이 의결권 99%소유(기업회계기준 제 25호) 예(자산총액10%해당) 중국 홍콩 구룡 정밀부품 도/소매 지배기업(KJ프리텍)이 의결권 100%소유(기업회계기준 제 25호) 예(자산총액10%해당) 중국 산동성연태시 BLU Ass'y, 초정밀 금형,초정밀 Plastic 부품 KJ프리텍의 자회사(KJPretech Asia Holdings)가 의결권 100% 소유 예(자산총액10%해당) 중국 광동성혜주시 KJ프리텍의 자회사(KJPretech AsiaHoldings)가 의결권 100% 소유 아니오 중국 산동성연태시 BLU Ass'y 지배기업(KJ프리텍)이 의결권 100%소유(기업회계기준 제 25호) 아니오 6. 배당에 관한 사항 등 당사는 정관에 의거 이사회결의 및 주주총회결의를 통하여 주주에게 배당을 할 수 있습니다. [정관의 배당에 관한 내역]제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 1) 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제20기 제19기 제18기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) (주2) 정정후1. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) 1. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 지파이브투자조합(*1) 한국 투자 지배기업(KJ프리텍)이 의결권 99%소유(기업회계기준 제 25호) 예(자산총액10%해당) 중국 홍콩 구룡 정밀부품 도/소매 지배기업(KJ프리텍)이 의결권 100%소유(기업회계기준 제 25호) 예(자산총액10%해당) 중국 산동성연태시 BLU Ass'y, 초정밀 금형,초정밀 Plastic 부품 KJ프리텍의 자회사(KJPretech Asia Holdings)가 의결권 100% 소유 예(자산총액10%해당) 중국 광동성혜주시 KJ프리텍의 자회사(KJPretech AsiaHoldings)가 의결권 100% 소유 아니오 중국 산동성연태시 BLU Ass'y 지배기업(KJ프리텍)이 의결권 100%소유(기업회계기준 제 25호) 아니오 6. 배당에 관한 사항 등 당사는 정관에 의거 이사회결의 및 주주총회결의를 통하여 주주에게 배당을 할 수 있습니다. [정관의 배당에 관한 내역]제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 1) 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제20기 제19기 제18기
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주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) (주3) 정정전 1. 요약재무정보 1) 연결재무정보 (단위: 천원) 구 분 제20기 제19기 제18기 2018년 12월말 2017년 12월말 2016년 12월말 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업의 소유지분] ㆍ자본금 ㆍ주식발행초과금 ㆍ이익잉여금(결손금) ㆍ기타자본항목 [비지배지분] 자본총계 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 구분 2018년 1월~12월 2017년 1월~12월 2016년 1월~12월 매출액 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 연결당기순이익(손실) 지배기업의 소유주지분순이익 기본주당순이익(원) 연결에 포함된 회사수(사) ※ 제19기(전기) 및 제18기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 제1018호 등에 따라서 작성되었습니다. 2) 별도재무정보 (단위: 천원) 구 분 제20기 제19기 제18기 2018년 12월말 2017년 12월말 2016년 12월말 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [주식발행초과금] [이익잉여금(결손금)] [기타자본항목] 자본총계 구분 2018년 1월~12월 2017년 1월~12월 2016년 1월~12월 매출액 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 기본주당순이익(원) ※ 제19기(전기) 및 제18기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 제1018호 등에 따라서 작성되었습니다. 3) 연결대상회사의 변경내역 사업연도 제20기(2018년) 제19기(2017년) 제18기(2016년) 연결대상 회사명 (주)케이제이프리텍(한국)아이원투자조합(한국)KJPretechAsia Holdings (홍콩)Juken Optics(중국 연태)Juken Technology(중국 혜주)Yantai Bihai Guang Electronics Co.,Ltd(중국 연태) (주)케이제이프리텍(한국)아이원투자조합(한국)KJPretechAsia Holdings (홍콩)Juken Optics(중국 연태)Juken Technology(중국 혜주)Yantai Bihai Guang Electronics Co.,Ltd(중국 연태) 합계 6사 6사 5사 (주4) 정정후 1. 요약재무정보 1) 연결재무정보 (단위: 천원) 구 분 제20기 제19기 제18기 2018년 12월말 2017년 12월말 2016년 12월말 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업의 소유지분] ㆍ자본금 ㆍ주식발행초과금 ㆍ이익잉여금(결손금) ㆍ기타자본항목 [비지배지분] 자본총계 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 구분 2018년 1월~12월 2017년 1월~12월 2016년 1월~12월 매출액 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 연결당기순이익(손실) 지배기업의 소유주지분순이익 기본주당순이익(원) 연결에 포함된 회사수(사) ※ 제19기(전기) 및 제18기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 제1018호 등에 따라서 작성되었습니다. 2) 별도재무정보 (단위: 천원) 구 분 제20기 제19기 제18기 2018년 12월말 2017년 12월말 2016년 12월말 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [주식발행초과금] [이익잉여금(결손금)] [기타자본항목] 자본총계 구분 2018년 1월~12월 2017년 1월~12월 2016년
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1월~12월 매출액 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 기본주당순이익(원) ※ 제19기(전기) 및 제18기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 제1018호 등에 따라서 작성되었습니다. 3) 연결대상회사의 변경내역 사업연도 제20기(2018년) 제19기(2017년) 제18기(2016년) 연결대상 회사명 (주)케이제이프리텍(한국)아이원투자조합(한국)KJPretechAsia Holdings (홍콩)Juken Optics(중국 연태)Juken Technology(중국 혜주)Yantai Bihai Guang Electronics Co.,Ltd(중국 연태) (주)케이제이프리텍(한국)아이원투자조합(한국)KJPretechAsia Holdings (홍콩)Juken Optics(중국 연태)Juken Technology(중국 혜주)Yantai Bihai Guang Electronics Co.,Ltd(중국 연태) 합계 6사 6사 5사 (주5)- 연결재무제표 및 재무제표 정정사항 항 목 정정사항 감사의견 의견거절 적정 재무제표 정정전1) 연결재무정보 (1) 연결 재무상태표 (단위: 천원) 제 20 기 제 19 기 자산 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 단기대여금 부가세대급금 선급금 미수법인세환급액 재고자산 기타금융자산 기타유동자산 비유동자산 매도가능금융자산 유형자산 무형자산 보증금 이연법인세자산 공동기업 및 관계기업투자주식 기타비유동자산 자산총계 부채 유동부채 매입채무 단기차입금 미지급금 미지급법인세 미지급비용 지급보증채무 유동성장기부채 유동성사채 유동성전환사채 유동파생상품부채 기타유동부채 비유동부채 장기차입금 장기사채 퇴직급여채무 이연법인세부채 기타비유동금융부채 부채총계 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 자본금 주식발행초과금 이익잉여금(결손금) 기타자본항목 비지배지분 자본총계 자본과부채총계 (2) 연결 손익계산서 (단위: 천원) 제 20 기 제 19 기 수익(매출액) 매출원가 매출총이익 연구개발비 판매비와관리비 영업이익(손실) 금융수익 이자수익 외환차익(금융수익) 외화환산이익(금융수익) 금융비용 이자비용 외환차손(금융원가) 외화환산손실(금융원가) 기타영업외비용(지분법손실) 기타영업외수익 기타영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 희석주당이익(손실) (단위 : 원) (3) 연결 포괄손익계산서 (단위: 원) 제 20 기 제 19 기 당기순이익(손실) 기타포괄손익 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) 기타포괄-공정가치금융자산재평가손익 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) 지분법자본변동 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) 총포괄손익 총 포괄손익의 귀속 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 총 포괄손익, 비지배지분 (4) 연결자본변동표 (단위: 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 주식발행초과금 이익잉여금 기타자본구성요소 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2016.01.01 (기초자본) 당기순이익(손실) 유상증자 매도가능금융자산평가손익 지분법자본변동손익 순확정급여부채 재측정요소 해외사업환산손익 자기주식의 취득 전환사채조기상환 전환권의 행사 전환권의대가 연결실체변동 2016.12.31 (기말자본) 2017.01.01 (기초자본) 당기순이익(손실) 유상증자 매도가능금융자산평가손익 지분법자본변동손익 순확정급여부채 재측정요소 해외사업환산손익 자기주식의 취득 전환사채조기상환 전환권의 행사 전환권의대가 연결실체변동 2017.12.31 (기말자본) 2018.01.01 (기초자본) 당기순이익(손실) 유상증자 매도가능금융자산평가손익 지분법자본변동손익 순확정급여부채 재측정요소 해외사업환산손익 자기주식의 취득 전환사채조기상환 전환권의 행사
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전환권의대가 연결실체변동 2018.12.31 (기말자본) (5) 연결현금흐름표 (단위: 원) 구분 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 외화환산으로인한 현금의 변동 연결실체의 변동으로 인한 현금의 증가 현금및현금성자산의순증가(감소) 기초현금및현금성자산 기말현금및현금성자산 (6) 주석상기와 같은 수정사항으로 인하여 변동된 재무제표상 계정과목과 관련 금액 및 주석사항들도 정정하였습니다. 2) 별도재무정보 (1) 재무상태표 (단위: 원) 제 20 기 제 19 기 자산 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 단기대여금 부가세대급금 선급금 선급법인세 재고자산 기타금융자산 기타유동자산 비유동자산 매도가능금융자산 유형자산 무형자산 장기보증금자산 이연법인세자산 종속기업,공동기업 및 관계기업투자주식 자산총계 부채 유동부채 매입채무 단기차입금 미지급금 미지급법인세 미지급비용 유동성장기부채 유동성전환사채 유동파생상품부채 기타유동부채 비유동부채 장기차입금 전환사채 퇴직급여채무 기타비유동금융부채 부채총계 자본 자본금 주식발행초과금 이익잉여금(결손금) 기타자본항목 자본총계 자본과부채총계 (2) 손익계산서 (단위: 원) (3) 포괄손익계산서 (단위: 원) 제 20 기 제 19 기 당기순이익(손실) 기타포괄손익 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) 총포괄손익 (4) 자본변동표 (단위: 원) 자본 자본금 주식발행초과금 이익잉여금 기타자본구성요소 자본 합계 2016.01.01 (기초자본) 당기순이익(손실) 유상증자 기타 매도가능금융자산평가손익 확정급여제도의 재측정 손익 전환권의 행사 전환권의 대가 전환사채상환손실 2016.12.31 (기말자본) 2017.01.01 (기초자본) 당기순이익(손실) 유상증자 기타 매도가능금융자산평가손익 확정급여제도의 재측정 손익 전환권의 행사 전환권의 대가 전환사채상환손실 2017.12.31 (기말자본) 2018.01.01 (기초자본) 당기순이익(손실) 유상증자 기타 매도가능금융자산평가손익 확정급여제도의 재측정 손익 전환권의 행사 전환권의 대가 전환사채상환손실 2018.12.31 (기말자본) (5)현금흐름표 (단위: 원) 구분 제 19 기 제 20 기 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 외화환산으로인한 현금의 변동 현금및현금성자산의순증가(감소) 기초현금및현금성자산 기말현금및현금성자산 (6) 주석상기와 같은 수정사항으로 인하여 변동된 재무제표상 계정과목과 관련 금액 및 주석사항들도 정정하였습니다. -정정후- 1) 연결 재무정보 (1)연결 재무상태표 (단위: 원) 과 목 제 20(당)기말 제 19(전)기말 자 산 Ⅰ.유동자산 1.현금및현금성자산(주석3,4,5,6,29) 2.단기금융상품(주석3,5,6,29,30) 3.매출채권(주석3,6,28,29) 4.단기대여금(주석3,6,28) 5.부가세대급금 6.선급금 7.선급법인세 8.재고자산(주석8,30) 9.기타금융자산(주석3,6,28,29) 10.기타유동자산 Ⅱ.비유동자산 1.기타포괄손익-공정가치금융자산(주석3,6,7,29) 2.유형자산(주석9,30) 3.무형자산(주석10) 4.보증금(주석3,6) 5.이연법인세자산 6.종속기업,공동기업 및 관계기업투자주식 (주석11,29) 7. 기타비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ.유동부채 1.매입채무(주석12,28,29,31,35) 2.단기차입금(주석12,13,29,30,31,35) 3.미지급금(주석12,14,28,31,35) 4.미지급법인세 5.미지급비용(주석12,29,31,35) 6.유동성장기부채(주석12,13,29,30,31,35) 7.유동성전환사채(주석12,14,29,31,35) 8.파생상품부채(주석12,14,29,31,35) 기타유동부채(주석28,31,35) 10. 지급보증채무(주석28,31,35) Ⅱ.비유동부채 장기차입금(주석12,13,29,30,31,35) 퇴직급여채무(주석15,31,35) 3. 이연법인세부채 기타비유동금융부채(주석12,29,31,35) 부 채 총 계 자 본
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Ⅰ.지배기업의 소유주지분 1.자본금(주석16,35) 2.주식발행초과금(주석16) 3.이익잉여금(주석17) 기타자본항목(주석7,18,24) Ⅱ.비지배지분 자 본 총 계 부채와 자본총계 (2)연결 포괄손익계산서 (단위: 원) 과 목 제 20(당)기말 제 19(전)기말 Ⅰ.매출액(주석19,27,28) Ⅱ.매출원가(주석8,21,28) Ⅲ.매출총이익(손실) 연구개발비(주석21) 판매비와 관리비(주석20,21,28) Ⅳ.영업손실 금융수익(주석22,29) 1.이자수익 2.외환차익 3.외화환산이익 금융비용(주석22,29) 1.이자비용 2.외환차손 3.외화환산손실 지분법손실(주석11) 기타영업외수익(주석14,23,28) 기타영업외비용(주석11,23,28,31) Ⅴ.법인세비용차감전순손실 법인세비용(주석24) Ⅵ.연결당기순손실 1.지배기업의 소유주지분 2.비지배지분의 소유주지분 Ⅶ.주당손익(주석25) 기본주당손실 희석주당손실 Ⅷ.기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 1.순확정급여부채 재측정요소 2.기타포괄-공정가치금융자산평가손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 1.지분법자본변동 2.해외사업환산손익 Ⅸ.연결총포괄손실 1.지배기업의 소유주지분 2.비지배지분의 소유주지분 (3)연결 자본변동표 (단위: 원) 과 목 자 본 금 주식발행초과금 이익잉여금(결손금) 기타자본항목 비지배지분 총 계 2017년 1월 1일(전기초) 총포괄손익: 연결당기순손실 유상증자 기타포괄-공정가치금융자산평가손익 지분법자본변동손익 순확정급여부채 재측정요소 해외사업환산손익 자기주식의 취득 연결실체의 변동 2017년 12월 31(전기말) 2018년 1월 1일(당기초) 총포괄손익: 연결당기순손실 기타포괄-공정가치금융자산평가손익 순확정급여부채 재측정요소 해외사업환산손익 유상증자 연결실체의 변동 2018년 12월 31일(당기말) (4)연결 현금흐름표 (단위: 원) 과 목 제 20(당)기 제 19(전)기 Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름 1.영업활동에서 창출된 현금흐름 연결당기순손실 조정(주석26) 순운전자본의 변동(주석26) 2.이자의 수취 3.이자의 지급 4.배당의 수취 5.법인세부담액 Ⅱ.투자활동으로인한 현금흐름 단기금융상품의 감소 장단기대여금의 감소 관계기업투자주식의 처분 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 기계장치의 처분 공구와기구의 처분 비품의 처분 시설장치의 처분 보증금의 감소 단기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 건물의 처분 기계장치의 취득 차량운반구의 취득 공구와기구의 취득 비품의 취득 시설장치의 취득 산업재산권의취득 건설중인자산의 증가 소프트웨어의 취득 보증금의 증가 임대보증금의 감소 Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름 단기차입금의 차입 전환사채의 발행 유상증자 단기차입금의 상환 유동성장기부채의 상환 사채의 상환 자기주식의 취득 Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동 Ⅴ.연결실체의 변동으로 인한 순자산변동 Ⅵ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ) Ⅶ.기초의 현금및현금성자산 Ⅷ.기말의 현금및현금성자산 (5) 주석상기와 같은 수정사항으로 인하여 변동된 재무제표상 계정과목과 관련 금액 및 주석사항들도 정정하였습니다. 2) 별도 재무정보 (1)재무상태표 (단위: 원) 과 목 제 20(당)기말 제 19(전)기말 자 산 Ⅰ.유동자산 1.현금및현금성자산(주석3,4,5,6,29) 2.단기금융상품(주석3,5,6,29,30) 3.매출채권(주석3,6,28,29) 4.단기대여금(주석3,6,28) 5.부가세대급금 6.선급금 7.재고자산(주석8,30) 8.기타금융자산(주석3,6,28,29) 9.기타유동자산 Ⅱ.비유동자산 1.기타포괄손익-공정가치금융자산(주석3,6,7,29) 2.유형자산(주석9,30) 3.무형자산(주석10) 4.보증금(주석3,6,29) 5.이연법인세자산 6.종속기업,공동기업 및 관계기업투자주식(주석11,29) 자 산 총 계 부 채 Ⅰ.유동부채 1.매입채무(주석12,28,29,31,35) 2.단기차입금(주석12,13,29,30,31,35) 3.미지급금(주석12,14,28,31,35) 4.미지급법인세
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5.미지급비용(주석12,29,31,35) 6.유동성장기부채(주석12,13,29,30,31,35) 7.유동성전환사채(주석12,14,29,31,35) 8.파생상품부채(주석12,14,29,31,35) 9.지급보증채무(주석28, 31,35) 10.소송손실충당부채(주석28, 31,35) 11.기타유동부채(주석31,35) Ⅱ.비유동부채 1.장기차입금(주석12,13,29,30,31,35) 2.퇴직급여채무(주석15,31,35) 3.기타비유동금융부채(주석12,29,31,35) 부 채 총 계 자 본 Ⅰ.자본금(주석16,35) Ⅱ.주식발행초과금(주석16) Ⅲ.이익잉여금(주석17) Ⅳ.기타자본항목(주석7,18,24) 자 본 총 계 부채와 자본총계 (2)손익계산서 (단위: 원) 과 목 제 20(당)기 제 19(전)기 Ⅰ.매출액(주석19,27,28) Ⅱ.매출원가(주석8,21,28) Ⅲ.매출총이익 연구개발비(주석21) 판매비와 관리비(주석20,21,28) Ⅳ.영업이익(손실) 금융수익(주석22,29) 1.이자수익 2.외환차익 3.외화환산이익 금융비용(주석22,29) 1.이자비용 2.외환차손 3.외화환산손실 기타영업외수익(주석14,23,28) 기타영업외비용(주석11,23,28,31) Ⅴ.법인세비용차감전순손실 법인세비용(주석24) Ⅵ.당기순손실 Ⅶ.주당이익(주석25) 기본주당이익 희석주당이익 (3)포괄손익계산서 (단위: 원) 과 목 제 20(당)기 제 19(전)기 Ⅰ.당기순손실 Ⅱ.기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 순확정급여부채 재측정요소 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되는항목 매도가능금융자산평가손익 Ⅲ.총포괄손실 (4)자본변동표 (단위: 원) 과 목 자 본 금 주식발행초과금 이익잉여금(결손금) 기타자본항목 총 계 2017년 01월 01일(전기초) 총포괄손익: 당기순손실 유상증자 매도가능금융자산평가손익 순확정급여부채 재측정요소 2017년 12월 31일(당기말) 2018년 01월 01일(당기초) 총포괄손익: 당기순손실 유상증자 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 순확정급여부채 재측정요소 2018년 12월 31일(당기말) (5)현금흐름표 (단위: 원) 과 목 제 20(당)기 제 19(전)기 Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름 1.영업활동에서 창출된 현금흐름 당기순손실 조정(주석26) 순운전자본의 변동(주석26) 2.이자의 수취 3.이자의 지급 4.배당금의 수취 5.법인세 부담액 Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 관계기업지분증권의 처분 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 기계장치의 처분 건물의처분 시설이용권의처분 보증금의 감소 임대보증금의 감소 단기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 종속기업투자주식의 취득 기계장치의 취득 차량운반구의 취득 비품의 취득 시설장치의 취득 건설중인자산의 증가 보증금의 증가 산업재산권의취득 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 단기차입금의 차입 사채의 상환 전환사채의 발행 유상증자 단기차입금의 상환 유동성장기부채의 상환 Ⅳ.외화환산으로인한 현금의 변동 Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) Ⅵ.당기초의 현금및현금성자산 Ⅶ.당기말의 현금및현금성자산 (6) 주석상기와 같은 수정사항으로 인하여 변동된 연결재무제표상 계정과목과 관련 금액 및 주석사항들도 정정하였습니다. (주6) 정정전 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 대손충당금 설정 현황 (연결기준) (1)최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 기준일 : 2018년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 계정과목 채권총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제20기 (2018년) 매출채권 단기대여금 기타금융자산 보증금 합 계 제19기 (2017년) 매출채권 단기대여금 기타금융자산 보증금 합 계 제18기(2016년) 매출채권 단기대여금 기타금융자산 보증금 합 계 (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동 현황 (연결기준) 기준일 : 2018년 12월 31일 (단위: 백만원) 구분 계정과목 기초 대손상각비(환입) 기말 제20기 (2018년) 매출채권 단기대여금 기타금융자산
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보증금 합 계 제19기 (2017년) 매출채권 단기대여금 기타금융자산 보증금 합 계 제18기 (2016년) 매출채권 기타금융자산 보증금 합 계 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통해 회수가능가액을 산정하고 산정된 회수가능가액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식하고 있습니다. (4) 경과기간별 매출채권잔액 현황(연결기준) (단위: 천원) 구분 계정과목 정상채권 연체된 채권 합계 3개월이하 4개월~6개월 7개월~1년 1년초과 제20기(2018년) 매출채권 단기대여금 기타금융자산 장기대여금 보증금 합 계 나. 재고자산 현황(연결기준) (1) 최근 사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위: 백만원) 구분 제20기(2018년) 제19기(2017년) 제18기(2016년) 비고 상 품 제 품 원재료 재공품 미착품 합 계 총자산대비 재고자산구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] (4) 장기체화재고 등 현황 (단위: 백만원) 계정과목 취득원가 보유금액 당기평가손실 기말잔액 비고 상품 원재료 미착품 재공품 제품 다. 공정가치 평가내역(연결기준) (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 매도가능금융자산 파생상품부채 (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 매도가능금융자산 파생상품부채 (주7) 정정후 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 대손충당금 설정 현황 (연결기준) (1)최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 기준일 : 2018년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 계정과목 채권총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제20기 (2018년) 매출채권 단기대여금 기타금융자산 보증금 합 계 제19기 (2017년) 매출채권 단기대여금 기타금융자산 보증금 합 계 제18기(2016년) 매출채권 단기대여금 기타금융자산 보증금 합 계 (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동 현황 (연결기준) 기준일 : 2018년 12월 31일 (단위: 백만원) 구분 계정과목 기초 대손상각비(환입) 기말 제20기 (2018년) 매출채권 단기대여금 기타금융자산 보증금 합 계 제19기 (2017년) 매출채권 단기대여금 기타금융자산 보증금 합 계 제18기 (2016년) 매출채권 기타금융자산 보증금 합 계 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통해 회수가능가액을 산정하고 산정된 회수가능가액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식하고 있습니다. (4) 경과기간별 매출채권잔액 현황(연결기준) (단위: 천원) 구분 계정과목 정상채권 연체된 채권 합계 3개월이하 4개월~6개월 7개월~1년 1년초과 제20기(2018년) 매출채권 단기대여금 기타금융자산 보증금 합 계 나. 재고자산 현황(연결기준) (1) 최근 사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위: 백만원) 구분 제20기(2018년) 제19기(2017년) 제18기(2016년) 비고 상 품 제 품 원재료 재공품 합 계 총자산대비 재고자산구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] (4) 장기체화재고 등 현황 (단위: 백만원) 계정과목 취득원가 보유금액 당기평가손실 기말잔액 비고 상품 원재료 재공품 제품 다. 공정가치 평가내역(연결기준) (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 파생상품부채 (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 매도가능금융자산 파생상품부채 (주8) 정정전 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(연결기준) 당사의 2018년말 비유동자산은 전년대비 117억원 증가한 302억원입니다.2018년말 유동자산은 전년대비 495억원 감소한 152억원입니다. 재고자산의 효율적인 재고관리를 통하여 재고금액이 약 39억원 감소 하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 제20 기 제 19 기 증감률 자산 유동자산 당좌자산 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 지배기업의 소유주지분 자본금 주식발행초과금 이익잉여금(결손금) 기타자본항목
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비지배지분 자본총계 자본과부채총계 나. 영업실적(연결기준)당사의 2018년도 매출액은 534억원으로 전년대비 -434억원 감소하였습니다. 이는 기존 모델 수량 감소 및 판매단가 하락이 주요인입니다. 당사의 2018년도 영업이익은 -189억원 입니다 (단위 : 백만원) 과 목 제 20기 제 19기 매출액 매출 원가 매출총이익 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄손익 다. 주요 경영지표1) 안정성 비율(연결기준) 구분 비율 계산식 제20기 제19기 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 부채총계/자기자본×100 유동비율과 부채비율등 안정성 차원의 지표들은 지난 연도 대비 유동비율 87.62% 감소, 부채비율 260.52% 증가하였습니다. 2) 수익성비율(연결기준) 구분 비율 계산식 제20기 제19기 매출액 영업이익률 영업이익/매출액×100 매출액 순이익률 당기순이익/매출액×100 총자산 순이익률 당기순이익/총자산×100 자기자본 순이익률 당기순이익/자기자본×100 전기대비 적자확대된 실적을 실현하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 당사의 연결기준 현금 및 현금성자산과 단기금융상품등의 합계액은 33억원이며, 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 참고로 연결기준 영업현금흐름과 영업이익은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제19기 제19기 영업활동으로 인한 현금흐름 영업이익 (주9) 정정후 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(연결기준) (단위 : 백만원) 구분 제20 기 제 19 기 증감률 자산 유동자산 당좌자산 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 지배기업의 소유주지분 자본금 주식발행초과금 이익잉여금(결손금) 기타자본항목 비지배지분 자본총계 자본과부채총계 나. 영업실적(연결기준) (단위 : 백만원) 과 목 제 20기 제 19기 매출액 매출 원가 매출총이익 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄손익 다. 주요 경영지표1) 안정성 비율(연결기준) 구분 비율 계산식 제20기 제19기 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 부채총계/자기자본×100 유동비율과 부채비율등 안정성 차원의 지표들은 지난 연도 대비 유동비율 87.62% 감소, 부채비율 260.52% 증가하였습니다. 2) 수익성비율(연결기준) 구분 비율 계산식 제20기 제19기 매출액 영업이익률 영업이익/매출액×100 매출액 순이익률 당기순이익/매출액×100 총자산 순이익률 당기순이익/총자산×100 자기자본 순이익률 당기순이익/자기자본×100 전기대비 적자확대된 실적을 실현하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 당사의 연결기준 현금 및 현금성자산과 단기금융상품등의 합계액은 33억원이며, 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 참고로 연결기준 영업현금흐름과 영업이익은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제19기 제19기 영업활동으로 인한 현금흐름 영업이익 (주10) 정정전 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제20기(당기) 신승회계법인 의결거절 제19기(전기) 신승회계법인 적정 제18기(전전기) 신승회계법인 적정 (주11) 정정후 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제20기(당기) 신승회계법인 적정 (*) 제19기(전기) 신승회계법인 적정 제18기(전전기) 신승회계법인 적정 (*) 당기 연결재무제표 재작성에 대한 감사인의 강조사항 (1) 연결재무제표 재작성 주석 1 및 37에서 기술하고 있는 바와 같이, 연결회사는 오류수정
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및 보고기간후 사건 등으로 인한 조정사항을 반영하여 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연결재무제표를 재작성하였습니다. 상기 조정사항의 수정으로 인하여 2018년 12월 31일 현재 순자산총액이 백만원만큼 감소하였고, 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 당기순손실은 14,057백만원만큼 증가하였습니다. 회사의 연결재무제표는 주석 37에서 기술하고 있는 바와 같이 오류수정 및 보고기간 후 사건 등으로 인한 조정사항을 반영하여 재작성되었습니다. 따라서 2019년 04월 08일 사업보고서에 첨부된(본 연결재무제표 승인을 위한 이사회가 개최되지 아니함) 연결재무제표와 상이합니다. (2) 계속기업 관련 중요한 불확실성 연결재무제표에 대한 주석34에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 연결재무제표에 대한 주석34는 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 영업손실17,461,902천원과 당기순손실 48,766,767천원이 발생됨에 따라 당기 말 현재 78,075,278천원의 누적결손금을 보이고 있습니다. 계속기업 불확실성에 대한 개선방안으로 연결재무제표에 대한 주석 35에서 언급한 바와 같이 지배회사는 2019년 02월 20일 회생절차개시신청을 하였으며 2019년 03월 13일 서울회생법원으로부터 회생절차 개시결정(2019회합100033회생)을 득하였습니다. 또한 지배회사는 법원의 허가에 의거 인가전 M 통하여 새로운 대주주와 경영진을 물색하였으며, 2019년 08월 27일 한스이엔지 외 5명으로 구성된 한스이엔지 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하였으며 2019년 10월 28일 상기 투자자가 약정한 인수대금 ￦7,947,000,000을 예치(납입)하였습니다. 이에 따라 법원은 2019년 11월 05일 회생계획 인가를 결정하였으며 회생채무의 출자전환과 현금변제 그리고 감자의 과정을 거쳐 재무구조가 개선되었습니다. 주석34에서 기술된 바와 같이, 이러한 사건이나 상황은 주석34에서 설명하고 있는 다른 사항과 더불어 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다. 우리의 의견은 이 사항으로부터 영향을 받지 아니합니다. (3) 특수관계자 거래 주석28 및 31에서 설명하고 있는 바와 같이 연결회사는 특수관계자와 영업거래와 자금거래를 하고 있으며 회사는 당기말 현재 특수관계자 채권과 관련하여 누적대손충당금 인식액이 27,999백만원입니다. 또한, 당기 중 특수관계자의 행위로 인하여 7,713백만원의 충당부채와 9,000백만원의 지급보증채무를 확정부채로 인식하였으며 관련 비용은 소송진행손실과 기타의대손상각비로 각각 인식하였습니다. (4) 보고기간후 사건(4-1) 주권 매매거래 정지 및 상장폐지 사유 발생주석1, 33 및 36에서 설명하는 바와 같이 지배회사는 2019년 01월 17일 상장폐지 사유가발생하여, 회사 발행 주권에 대한 매매거래가 정지되었습니다. 또한, 지배회사는 2018 사업연도 사업보고서에 첨부되어 2019년 04월 08일에 공시된 별도 및 연결감사보고서상 감사의견이 의견거절로 해당 사유는 코스닥시장 상장규정 제38조에 따른 상장폐지 사유에 해당되어 동일자로 코스닥시장으로부터 상장폐지사유를 통보받았습니다. 이에 지배회사는 2019년 04월 17일 상장폐지에 대한 이의신청서를 제출하였으며, 동 이의신청과 관련하여 2019년 05월 08일 기업심사위원회의 심의를 통하여 2020년 04월 09일까지 개선기간을 부여받았습니다. 한편 지배회사는 2020년 03월 17일 "코로나19에 따른 사업보고서 등 제출지연 제재면제" 신청을 하였으며 2020년 03월 25일 증선위로부터 승인되어 지배회사의 2019사업연도 사업보고서의 법정제출기한은 2020년 05월 15일로 연장되었습니다. 이에 기업심사위원회에서 지배회사의 개선기간을 2020년 05월 25일까지 연장하기로 심의, 의결하였습니다. (4-2) 기업회생절차 및 인가된 회생계획주석1 및 35에서 설명하는 바와 같이 지배회사는 2019년 02월 채무자회생 및 파산에 관한 법률에 따라 서울회생법원에 회생절차
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개시를 신청하였으며, 서울회생법원은 지배회사에 대하여 2019년 03월 13일자로 회생절차 개시결정을 하였고, 2019년 11월 05일 최종 인가결정을 받았습니다. 한편, 지배회사는 인가전 M 통한 종결신청서를 제출하여 2019년 12월 09일 서울회생법원으로부터 회생절차 종결결정을 받았습니다. (4-3) 종속기업 지분 및 유형자산의 매각주석36에서 설명하는 바와 같이 지배회사는 2019년 12월 26일에 이사회 결의에 의하여중국 연태 법인의 중단을 결정하였으며 회사의 종속법인인 KJPretech Asia Holdings Co., Ltd.가 보유하고 있는 Juken Optics (Yantai) Co.,Ltd.의 지분과 경영권을 매각하는 계약을 체결하였습니다. 또한 지배회사는 2020년 02월 15일 보유중인 부동산을 4,000,000천원에 매각하는 계약을 체결하였습니다. (4-4) 대표이사 변경연결회사의 남정석 대표이사가 회생 계획안 인가의 사유로 2019년 11월 06일 사임하였으며 2019년 11월 22일 각자 대표이사로 이성형 대표이사와 안재성 대표이사가 선임되었습니다. 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의확인서_2018.jpg 대표이사등의확인서 사 업 보 고 서 (제 20 기) 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2019년 04월 08일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 케이제이프리텍 관 리 인 : 김하규 본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 반월남길 77 작 성 책 임 자 : (직 책)관리인 (성 명) 김하규 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서명.jpg 대표이사 등의 확인
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 당사는 다음과 같은 종속회사를 보유하고 있으나, 사업부문은 BLU 사업으로 단일사업부문을 형성하고 있으므로 회사별 별도의 사업내용을 기재하지 않습니다. 당사는 다음과 같은 종속회사를 보유하고 있으나, 사업부문은 BLU 사업으로 단일사업부문을 형성하고 있으므로 회사별 별도의 사업내용을 기재하지 않습니다. 사업부문 대상회사명 BLU 사업 주) 지배기업(케이제이프리텍)은 2013년 12월에 Yantai Bihai Guang Electronics Co., Ltd. 지분 100%를 인수하였습니다. 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 및 성장성 디스플레이는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)와 OLED(Organic Light Emitting Diode)가 이에 해당합니다. TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로서, 전기 소비량이 적으며 가볍고 얇으면서도 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 휴대폰, 태블릿 PC, MP3와 같은 제품에서부터 높은 해상도와 밝기를 요구하는 대형 TV까지 응용처가 매우 다양합니다. 중소형 디스플레이는 노트북, 모니터, TV 등과 같은 중대형 전자기기에 사용되는 대화면이 아닌 10인치 이하 휴대용 전자기기에 사용되는 디스플레이를 지칭합니다. Technology별로는 TFT-LCD와 AMOLED로 대별될 수 있으며, Application별로는 스마트폰을 포함한 휴대폰용 수요가 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 태블릿 PC, 게임기, 디지털카메라, MP3, PMP 등 다양한 휴대 전자기기에서 광범위하게 사용되고 있습니다.최근 스마트폰 산업의 성장률 저하로 인하여 중소형 디스플레이 시장은 다소 침체될 것으로 예상하며, 중저가 스마트폰 시장의 확대 및 평균판매가격 하락으로 인하여 시장의 수익은 낮아질 것으로 전망합니다. (2) 경기변동의 특성TFT-LCD 사업은 기술 및 자본 집약적 특성과 규모의 경제를 통한 대규모 생산이 필요한 바, 진입장벽이 매우 높게 형성되어 있습니다. 이러한 장치산업은 일반적으로 경기변동에 민감한 산업으로, 제품수요는 지속적으로 증가해도 생산업체간 경쟁적 설비 투자로 수요 공급 불균형이 주기적으로 반복되는 경향이 있으며, 수요증가분에 대한 선점을 위해 업체간 유사한 시기에 생산설비 투자가 집중되어 생산능력이 급격히 증가될 수 있습니다. 따라서 생산능력이 급격히 증가하는 시기에는 패널 판매가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요증가 대비 공급이 부족할 경우에는 판매가격 상승이 이루어질 수 있습니다.당사 제품이 공급되는 휴대폰 시장은 경기 변동에 민감한 일반 소비재 시장과는 달리제품의 성능, 통신서비스 향상, 디자인 등에 좌우되는 시장으로 관련 기술의 발달에 따라 향후 매출에 큰 영향을 미칠것으로 보입니다. 당사의 제품이 공급되는 휴대폰 및 태블릿PC의 시장의 라이프 싸이클은 현재 약 6개월~1년 정도이고 급격한 기술개발 및 소비자의 Needs에 따라 점점 그 주기가 단축되고 있으며 그에 따른 개발 능력과 핵심 기술을 보유한 회사 만이 시장 상황에 대처가 가능한 상황입니다. (3) 자원조달의 특성 BLU사업은 초기 Mold Frame, Sheet류, LGP(도광판), White Led등 거의 대부분을 수입에 의존 하였으나, 현재는 대부분 국산화 진행 되었습니다. 특히, 일부 핵심 부품을 내재화 혹은 자체 생산하여 안정적으로 원재료를 조달하고 있습니다. (4) 경쟁요소 당사는 고객사로부터 혁신사례, 품질에 대한 우수성을 인정 받아 품질우수 협력사, 상생협력 우수기업, 혁신부문 우수협력회사등 다수의 수상을 하였으며, 연구개발 능력, 생산기술력 등 종합적인 측면에서 고객사의 요구에 부합할 수 있도록 적극적으로노력하고 있습니다. 또한 당사는 중국 연태 및 혜주에 진출함으로써
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고객사의 글로벌 제조 전략에 적극 대응하고 있습니다.휴대폰 제조업체의 글로벌 제조 체제에 발맞추어 국내외 사업장간 효과적인 공급망 관리(SCM:Supply Chain Management) 구축을 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 소싱을 신속 ·정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구된다 할 수 있습니다. (5) 자금조달의 특성 대부분의 제품이 국내외 우량 매출처로 매출되므로 매출채권에 대한 대손율이 낮은편이며, 각 결제조건별로 수금을 받고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 디스플레이용 BLU(Back Light Unit)는 LCD 패널의 뒤에 위치하면서 사용자의 눈방향으로 균일한 조도의 빛을 발생시켜서 LCD 패널에 표시되는 정보를 사용자가 정확하게 인지할 수 있도록 하는 역할을 하고 있습니다. 일반적인 구조는 발광체의 역할을 하는 광원과 광원의 빛을 전달하는 도광판, 도광판의 후면으로 빠져나가는 빛을 차단하여 전면으로 보내는 반사판, 전달된 빛을 산란시키는 확산판, 그리고 균일한 조도와 방향을 유지시키기 위한 프리즘 시트로 구성되어 있습니다.디스플레이용 BLU는 과거 스마트폰 및 태블릿 PC 등의 수요 증가로 시장이 큰 폭으로 성장하였으나, 최근 스마트폰 산업의 성장률 저하 및 중국 후발 업체들의 제품 경쟁력 확보에 따라 기존 선두업체의 시장지배력이 감소하는 추세이며, 후방산업인 디스플레이 산업 전반에 걸쳐 경쟁심화 및 판가 인하로 인한 수익율 저하의 요인으로 작용하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분 회사는 단일 영업부문을 영위하고 있으며, 영업부문별 정보를 공시하지 아니합니다. (2) 시장점유율 당사의 최대 매출처였던 LGIT(LG이노텍)의 LCD 모듈사업이 2010년 5월 LG디스플레이에 편입되었으며, LG디스플레이는 중소형 PANEL의 경쟁력을 활용한 LCD Module 업체로 다양한 BIG Customer 확보 및 Application Solution BIZ가 가능합니다. LG디스플레이는 세계 1위의 LCD패널 제조업체로서 Global LCD Display Set Maker 대부분에 LCD 모듈을 공급하고 있습니다. 신규 해외시장개척을 통한 물량 증대에 대비하기 위해 중국 생산거점의 전략 기지화, 자동 설비확장 및 중국현지법인 연태와 혜주생산설비확충 등으로 생산능력 및 원가 경쟁력을 향상 시키고, 시장점유율을 확대시켜 나갈 계획입니다.다만, 당사가 영위하고 있는 IT부품산업은 다수의 업체가 진출하고 있는 반면 공신력 있는 기관의 자료가부재하여 객관적인 시장점유율 산출이 어렵습니다. (3) 시장의 특성 국내의 경우 Display업체들이 생산력과 기술력을 겸비한 소수의 소형BLU 공급업체를 통하여 공급망을 집중하는 경향이 있는데, 이는 집중육성을 통해 규모의 경제를 이룩하여 원감절감을 할 수 있을 뿐만 아니라, 전략적으로 협력관계를 유지하며 상호안정적 공급망과 경쟁력을 형성하기 위함입니다. 또한, 급변하는 고객의 취향과 수요를 감지하고 기술을 주도하는 역할들이 협력된 밀착관계를 통해 신속하게 이루어 질 수 있습니다. 당사의 주 거래처인 LG이노텍의 LCD모듈사업이 2010년 5월부로 LG디스플레이에 인수 합병되면서 당사는 그대로 LG디스플레이의 협력업체로 유지가 되며, LG디스플레이 물량에 대하여적극적 수주의 진행을 하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 보고서 제출일 현재 신규사업과 관련하여 구체적으로 결정된 사항은 없습니다. 2. 주요 제품에 관한 사항 당사는 초정밀부품성형을 위한 금형제작 및 판매, 초정밀부품 및 중소형BLU를 자체상표로 하여 고객사에 공급하고 있으며, 당사 중소형BLU에 소요되는 LGP(Light Guide Panel)과 Mold-Frame을 자체생산하여 사용하고 있습니다. 가. 주요제품의 실적(연결) (단위 : 백만원) 사업부문 품목 매출액 비율 제 품 설 명 BLU 사업부문 전자부품사업부문 정밀 사출 성형품 기타 부문 기타 합 계 나. 주요제품의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 명 제20기 (2018년)
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제19기(2017년) 제18기(2016년) BLU 정밀 (1) 산출기준 : 시장상황(경쟁사 가격추이등)과 원재료비,연구개발비를 감안하여 판매가격을 산출합니다(2) 주요 가격변동원인 : 당사 제품은 가격경쟁력을 기반으로 하여 대량생산에 의한 매출이익을 꾀하는 형태의 산업이므로 주된 가격변동추이는 원부재료의 상승과 인건비상승 등이 중요한 가격변동의 원인이됩니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 당사의 주요 원재료는 중소형 BLU제작에 필요한 LED, PRISM. FPCB, SHEET류 등이며, 초정밀부품을 생산하기 위하여 각종 RESIN류, 금형제작에 소요되는 각종 몰드베이스류가 있습니다.당사는 거래업체와의 영업상 사유로 본 보고서에서는 원재료에 관한 사항은 기입하지 아니하였습니다. 가. 주요 원재료 구매현황 (단위 : 백만원) 품 목 용도 제20기 누계 (2018년) LED BLU 생산 FPCB BLU 생산 M/F + LGP BLU 생산 SHEET BLU 생산 Prism 정밀성형사출 MATERIAL 금형원재료 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 품 목 제20기 (2018년) 제19기 (2017년) 제18기 (2016년) BLU 정밀 합 계 주1) 당사의 제품은 중국해외법인에서 생산하고 있으므로 연태 및 혜주법인의 생산능력을 포함함. (2) 생산능력의 산출근거 제품명 구분 산출기준 비고 BLU SUB 인당생산성*가동일수*조립자수 조립/검사 자동조립기생산성*가동일수*자동조립기수 정밀 기계당 생산성*가동시간*기계대수 Cavity 수에 따라 다름 금형 기계당 생산성*가동시간*기계대수 기타 기계당 생산성*가동시간*기계대수 Cavity 수에 따라 다름 - BLU/금형/기타 : 월 근무일수 25일, 일 근무시간 8시간 기준으로 산출.- 정밀 : 생산능력 산출=[60초*60분*가동시간(10HR)*월가동일(25일)*N개월*Cavity구분*사출기수/CYCLE TIME (사출 시간(초)] * 수율 나. 생산실적 및 가동률 생산실적 및 가동율은 거래업체와의 영업상 사유로 본 보고서에서는 기입하지 아니하였습니다 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황(별도기준)자가 소유한 경기도 화성소재의 본사 생산설비 현황입니다. 기준일 : 2018년 12월 31일 (단위 : 천원) (단위: 천원) 구 분 토 지 건 물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비 품 시설장치 건설중인자산 합 계 취득원가 기 초 취 득 처 분 대 체 기 말 감가상각누계액, 손상차손 누계액 및 국고보조금 기 초 감가상각 처 분 국고보조금 손상차손 기 말 장부금액 기 초 기 말 라. 향후 투자계획 - 기존 BLU시장에서의 경쟁 심화 및 수익성 저하 등으로 지속적 성장동력 창출을 위해서 기술력 확보 및 신규사업의 발굴에 많은 관심과 노력을 기울이고 있으며 사업의 다각화를 모색하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 회사가 신규로 추진코자 하는 사업과 관련하여 특별히 이사회결의 또는 주주총회에서 결정된 사항은 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(연결기준) (단위 : 백만원 사업부문 품목 매출액 비율 제 품 설 명 BLU 사업부문 전자부품사업부문 정밀 사출 성형품 기타 부문 기타 합 계 나. 매출실적(별도기준) (단위 : 백만원 사업부문 매출유형 품 목 제20기 (2018년) 제19기(2017년) 제18기(2016년) BLU사업부문 제품매출 BLU 수 출 내 수 합 계 정밀 수 출 내 수 합 계 금형 수 출 내 수 합 계 소계 수 출 내 수 합 계 BLU사업부문 상품매출 BLU 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 소계 수 출 내 수 합 계 BLU사업부문 기타매출 기술이전료 등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 다. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 당사는 제품을 판매하기 위하여 국내, 해외 총 5명의 인원으로 영업팀을 구성하고 있으며, 또한 연구개발, 금형설계 등에서 다년간 근무한 기술인력 중심으로 기술영업자를 충원하여 금형 및 양산 제품에 대한 전문성과 마케팅 능력을 향상 시키고