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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 작성한 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 이러한 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 사업보고서 내의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 본 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 보고서에 기재된 예측정보는 본 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2020년은 전세계적으로 코로나19 펜데믹의 영향으로 경기둔화 및 글로벌 물류 지연, 중단 등의 악재가 있었으나 임직원의 노력으로 제 3기 재무제표 기준 매출액은 806억원, 영업이익은 58억원, 당기순손실 33억원을 기록하였습니다. 또한 코로나 치료제 개발에 참여로 펜데믹 종식에 기여하고자 하였습니다. 2020년 스팩합병 과정에서 회사 성장에 기여한 우리사주조합에 유상증자 및 대주주 지분 일부를 무상증여 하여 주식기준보상원가 13억원이 발생하였습니다. 이는 증여 및 증자액과 공정가치와의 차액에 의해 발생한 것으로 영업활동에 의한 비용이 아니며 실제 현금의 지출이 없는 비용입니다만 영업이익 감소요인으로 작용합니다. 또한 합병비용 76억원이 발생하였습니다. 이는 합병상장 과정 중 주가 상승에 의해 발생한 금액으로 실제 현금의 지출이 없는 비용입니다만 당기순이익 감소요인으로 작용합니다. 위의 두 가지 요인으로 총 89억원의 비용이 추가 적용되어 적자전환이 되었습니다. 2021년도에도 전세계적인 코로나19 펜데믹의 영향으로 글로벌 경영환경은 불확실한 상황이 이어질 것으로 전망됩니다. 이러한 상황 속에서도 당사는 지속성장 가능상태 확보를 위해 기존 사업의 성장기반을 공고히 하며 신규 사업의 가시적인 성과 창출에 매진하겠습니다. ① 원료의약품 사업 당사는 원료의약품 사업영역에서 영업 및 개발 강화로 지속적인 매출성장과 고객사와의 협업을 통해 신규 비즈니스 모델의 창출에 도전하고 있습니다. 인구구성비 변화에 따라 시장 자체가 성장하고 있는 만성질환 영역과 진입장벽이 상대적으로 높은 생약 영역에서 다양한 활동을 진행하고 있습니다. 포스트 코로나 시대에 맞는 제품 구성과 연구개발활동에 적극 투자하고 원료의약품 역량을 기반으로 전후방 시장의 가치사슬망 확장을 시도하여 성장세를 지속할 계획입니다. ② 전자소재 사업 당사는 전자소재 사업영역에 진출하기 위해 고객사와 함께 연구개발과정을 진행해왔습니다. 반도체, 디스플레이, 이차전지 전해질 등의 화학 소재영역에서 고객사의 중요 개발 파트너로 자리매김했으며 2021년부터 순차적으로 상용화가 실현될 것을 기대하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 백만원,%) 구 분 제3기 제2기 증감 증감율 자 산 I.유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 단기대여금 기타유동자산 재고자산 II.비유동자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 장기대여금 관계기업투자자산 유형자산 투자부동산 사용권자산 무형자산 비유동기타채권 이연법인세자산 자 산 총 계 부 채 I.유동부채 매입채무및기타채무 계약부채 단기차입금 유동리스부채 유동성사채 파생상품부채 유동성장기차입금 기타유동부채 당기법인세부채 II.비유동부채 장기매입채무및기타채무 리스부채 전환사채 장기차입금
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기타장기종업원급여부채 기타비유동금융부채 부 채 총 계 자 본 자본금 기타자본 이익잉여금 자 본 총 계 부채와자본총계 ※ 상기 제3기, 제2기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. (2020년 변동 내역)- 자산 증가 내용2020년말 총 자산은 578억원으로 전년말 499억원 대비 79억원(15.73%) 증가하였습니다. 전년 대비 자산의 증감 요인은 대신밸런스6호기업인수목적 주식회사와의 합병(102억원)으로 인하여 유동자산이 증가하였습니다. - 부채 감소 내용2020년말 총 부채는 256억원으로 전년말 332억원 대비 76억원(-22.90%) 감소하였습니다. 주요 감소요인은 단기차입금 및 매입채무의 상환입니다.- 자본 증가 내용2020년말 총 자본은 322억원으로 전년말 168억원 대비 154억원(92.11%) 증가하였습니다. 전년 대비 자본의 증감 요인은 대신밸런스6호기업인수목적 주식회사와의 합병(166억원)으로 인하여 납입자본이 증가하였으며, 당기순이익 달성으로인하여 이익잉여금 누적 금액이 증가함에 따라 자본이 증가하였습니다.나. 영업실적 (단위: 백만원,%) 구 분 제3기 제2기 증 감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 (2020년 변동 내역)2020년 기준 매출액은 전년대비 9.82% 증가한 806억원이며, 판관비 증가로 인하여 영업이익은 전년대비 2.51% 증가한 58억을, 대신밸런스6호기업인수목적 주식회사의 합병비용 76억원 발생으로 인해 당기순이익은 전년대비 184.88% 감소한 손실 33억원을 기록했습니다. 다. 회사의 경영성과 평가, 주요 경영지표 및 그 현황 (단위: 백만원,%) 구분 항목 2020년 2019년 수익성 지표 매출액영업이익률 매출액순이익률(합병비용 제외) 현금흐름지표 영업현금흐름 영업현금흐름/총 자산 주요 재무지표 부채비율 유동비율 차입금 부채비율 2020년의 수익성 지표는 전년과 비교해 볼때 매출액 영업이익율과 매출액 순이익율 이 다소 감소하였습니다. 현금흐름지표는 전년 대비 증가한 수준이며, 주요 재무지표중 부채비율은 크게 개선되었으며, 유동비율은 합병으로 인한 유동자산의 증가로 인하여 지난해보다 더욱 안정적인 재무지표를 나타내고 있습니다. 2020년에는 지속가능한 이익 창출 기반을 마련함으로써 회사의 성과지표가 더욱 개선되도록 노력할 것입니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 주)뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리부동산투자회사로 부동산 관련 증권을 매매하거나, 직접 부동산의 취득, 관리, 개량, 처분, 개발사업 및 임대차하는 방법 등을 통해 자산을 투자, 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 2015년 11월 13일 설립되었으며, 2015년 12월 28일 국토교통부의 영업인가를 득하였습니다. 당사는 대한민국정부 (주택도시기금,주택도시기금의 운용·관리자인 국토교통부장관의 대리인 주택도시보증공사) 가 100% 소유하고 있으며, 분기보고서 제출일 현재 한국토지주택공사가 법인이사로 당사의 대표자 역할을 수행중입니다. 당사의 주요 사업영역은 정부의 NEW STAY 정책사업에 따라 기업형 민간임대주택사업을 진행하고 있는 "부동산투자회사"가 발행하는 증권을 매매하여 각 부동산투자회사의 증권에서 발생한 배당을 주주에게 배당하는 것을 그 사업목적으로 하고 있습니다. 당사는 사업보고서 제출일 현재 다음과 같은 기업형임대주택을 조성하여 임대운영 등을 시행할 NEW STAY 위탁관리부동산투자회사(피투자회사)의 우선주를 취득하여 운용하고 있습니다. (단위 : 억원) 투자유형 피투자회사명 취득금액 피투자회사에 대한 지분율 (보통주 포함) 비고 우선주취득 (주)엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (주)우미케이비뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 (주)케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사 (주)엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (주)마스턴제14호위탁관리부동산투자회사 (주)케이리얼티임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 (주)케이리얼티임대주택제2호위탁관리부동산투자회사 (주)지에스코크렙뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (주)대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (주)힐스테이트호매실뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (주)서희케이비스타힐스테이제1호위탁관리부동산투자회사 (주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (주)엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 합계 (주) 지분율은 피투자회사의 보통주 및 우선주 발행 주식수 총 합계기준임. 당사의 매출은 피투자회사로부터 발생하는 배당수입 및 해당 증권의 매매를 통한 운용 수입을 기초로 하고 있습니다. 따라서 당사의 현금흐름은 개별 피투자회사가 진행하고 있는 NEW STAY 임대주택조성 및 운영 사업으로부터 영향을 받습니다. 2. 회사의 현황 가. 영업의 개황 당사는 부동산투자회사법에 따른 위탁관리부동산투자회사로서 대한민국정부 (주택도시기금,주택도시기금의 운용·관리자인 국토교통부장관의 대리인 주택도시보증공사) 가 100% 출자하여 정부의 NEW STAY 정책사업에 따라 기업형 임대 주택사업을 진행하고 있는 "부동산투자회사"가 발행하는 증권을 매매하여 각 부동산투자회사의 증권에서 발생한 배당 또는 매각이익 등으로 주주에게 배당하는 것을 주 목적으로 합니다.당사는 다음과 같은 기업형임대주택을 조성하여 임대운영 등을 시행할 NEW STAY 위탁관리부동산투자회사의 우선주를 취득하여 운용하고 있습니다. (단위 : 억원) 투자유형 피투자회사명 취득금액 피투자회사에 대한 지분율 (보통주 포함) 비고 우선주취득 (주)엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (주)우미케이비뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 (주)케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사 (주)엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (주)마스턴제14호위탁관리부동산투자회사 (주)케이리얼티임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 (주)케이리얼티임대주택제2호위탁관리부동산투자회사 (주)지에스코크렙뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (주)대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (주)힐스테이트호매실뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (주)서희케이비스타힐스테이제1호위탁관리부동산투자회사 (주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (주)엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 합계 (주) 지분율은 피투자회사의 보통주 및 우선주 발행 주식수 총 합계기준임. 나. 자산의 구성 (2020.12.31 현재, 단위: 백만원, %) 항목
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총자산대비 구성비율 자산총액 비율 자산총액 비율 부동산 부동산 부동산개발사업 부동산관련 유가증권 현금 기타자산 총계 다. 자산운용의 기본 방침 (투자방침) 당사는 부동산투자회사 관련 증권의 취득 및 그 증권의 운용을 통해 현금흐름을 창출합니다. 당사의 주요 투자 대상 기업은 정부의 NEW STAY 정책에 따라 기업형 민간임대주택 조성 및 임대운영을 주 사업으로 하는 위탁관리부동산투자회사 (피투자회사)입니다. 당사는 당사의 주주인 대한민국정부 (주택도시기금,주택도시기금의 운용·관리자인 국토교통부장관의 대리인 주택도시보증공사) 가 각 피투자회사에 출자하는 대 신 당사에 출자하고, 당사가 각 피투자회사에 출자함으로써 개 별 사업으로 구성된 각 피투자회사의 사업의 포트폴리오 효과를 향유하고자 자산을 운용하고 있습니다. 당사는 당사의 최대주주인 대한민국정부 (주택도시기금,주택도시기금의 운용·관리자인 국토교통부장관의 대리인 주택도시보증공사) 가 참여하는 모든 기업형 임대리츠를 하나로 묶고, 개별 피투자회사의 사업과 자금을 효율적으로 관리하고자 함이 그 투자의 기본 방침입니다. 당사는 위탁관리부동산투자회사로서 당사의 자산관리회사는 한 국토지주택공사가 그 업무를 수행하고 있습니다. 자산관리계약으로 위임되는 업무는 아래와 같습니다. ▶ 자산관리위탁계약서 제3조 (위탁업무의 범위) (1) 위탁자는 자산관리자에게 다음 각 호의 업무(총칭하여 “위탁업무”)를 위탁한다. 다음 각 호의 업무의 수행에 필요하고 밀접한 관련이 있는 업무는 다음 각 호의 업무에 포함된 것으로 본다. (가) 대상자산의 취득 및 처분에 관한 업무 (나) 대상자산 중 다른 부동산투자회사의 주식의 경우 의결권의 행사에 관한 업무 (다) 부동산투자회사법 제29조에 따른 차입 및 사채발행에 관한 업무 1) 차입 및 사채발행에 관한 위탁자의 의사결정을 지원하는 일 2) 차입 및 사채발행에 관한 계약서를 협상하고 작성하며 체결하는 일 3) 차입 및 사채발행과 차입금 및 발행사채를 상환하는 일 4) 기타 차입 및 사채발행에 필요한 업무 (라) 자산관리에 관한 일반적인 업무 1) 위탁자의 자산운용에 관한 매 사업연도의 사업계획을 수립하여 필요한 예산정보 및 관련자료와 함께 위탁자에게 제출하는 일 2) 일반사무수탁회사의 매분기 결산기 투자보고서 및 재무제표 작성을 위한 관련 자료 제공 3) 위탁자의 주식 내지 사채 판매시의 위탁자와의 협의에 의한 주간사 등의 선정과 투자설명서 작성자료 제공 4) 위탁자의 의사결정을 지원하는 일 5) 독립된 업무담당자에게 업무를 지시하거나 독립된 업무담당자로부터 업무를 지시받거나 독립된 업무담당자와 업무를 협조하는 일 6) 일반사무수탁회사의 부동산투자회사법 등 관련법령이 정하는 바에 따른 보고 및 공시를 위하여 필요한 자산운용과 관련된 자료의 제공 7) 위탁자의 해산 시 청산인 및 청산감독인의 지시를 받아 자산의 관리운용 업무와 관련한 실무사무의 수행 8) 기타 자산관리자가 자산관리를 위하여 필요하다고 합리적으로 판단하는 업무(위탁자에게 제3자로부터 제기된 소의 응소 및 자산관리를 위하여 필요한 위탁자의 소 제기에 필요한 제반 업무 포함) (2) 자산관리자는 부동산투자회사법 제14조의3에 따라 위탁자의 법인이사로 선임되는 경우, 부동산투자회사법 제14조의5 및 위탁자의 정관에서 정한 바에 따라 위탁자의 법인이사로서 직무를 수행한다.(3) 부동산투자회사법 제12조 소정 사항 기타 위탁자의 정관상 위탁자의 주주총회의 결의가 요구되는 사항 및/또는 부동산투자회사법 제13조 소정 사항 기타 위탁자의 정관 및 본 계약상 위탁자의 이사회 결의가 요구되는 사항에 관하여는, 자산관리자가 위탁업무를 수행함에 있어서 위탁자의 주주총회 및/또는 이사회 결의에 따라 해당 위탁사무를 수행하여야 한다. ▶ 자산관리위탁계약서 제4조 (자산관리의 방법) (1) 자산관리자는 위탁업무를 관계 법령, 위탁자의 정관 및 본 계약에서 정한 바에 따라 수행하여야 한다. (2) 자산관리자는 사업약정, 대출약정, 기타 위탁자가 당사자가 되는 모든 계약서에 위반하지 않도록 자산관리업무를
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수행하여야 한다. (3) 자산관리자는 본 계약에 따른 위탁업무의 수행과 관련하여 자산관리자가 위탁자의 정관, 본 계약 기타 위탁자가 당사자가 되는 모든 계약서에서 정한 바와 달리 대상자산을 관리 또는 운영하고자 하는 경우 위탁자의 이사회의 사전 승인을 얻어야 한다. (4) 자산관리자는 위탁자로부터 위탁 받은 대상자산을 자산관리자의 고유자산 및 다른 부동산투자회사 등 제3자로부터 위탁 받은 자산과 구분하여 관리하여야 한다. (5) 자산관리자는 부동산투자회사법 제22조의 자격을 갖춘 자산운용전문인력으로 하여금 위탁자로부터 위탁 받은 대상자산을 관리하도록 하여야 한다. 당사가 취득한 피투자회사의 지분증권은 개별 피투자회사의 청산에 따라 회수할 계획입니다. 다만, 청산시기가 도래하기 이전이라도 주주총회의 결의를 통하여 매각 방침을 정한 경우에는 투자주식을 매각, 처분할 수 있습니다. 피투자회사의 청산은 피투자회사의 운용 부동산의 처분에 따라 이루어집니다. 피투자회사의 사업에 대한 내용은 제2부 발행인에 관한 사항 - 2. 회사의 현황 - 마. 개별 피투자회사의 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다. 피투자회사는 한시적인 명목회사로 청산시점에 배당 가능한 사업수익률을 확보함을 그 목적으로 하고 있습니다. 또한 당사의 배당은 피투자회사의 개별 사업성과에 연동됩니다. 피투자회사는 부동산을 조성, 임대 운영하고 그 청산을 통해 주주에게 배당함을 그 목적으로 하고 있어, 부동산의 임대 운영기간 종료 시점에 부동산 매각 위험이 상존합니다. 따라서 각 피투자회사에서는 향후 계획적인 매각전략을 수립하여 보유 부동산을 매각할 계획입니다. 라. 조직의 구성 당사는 부동산투자회사법을 근거로 설립된 위탁관리부동산 투자회사입니다. 부동산투자회사법상 위탁관리부동산투자회사는 본점 외의 지점을 설치할 수 없으며, 직원을 고용하거나 상근 임원을 둘 수 없습니다. 다만 정관상 내부기관으로 주주총회와 이사회를 두고 그 역할과 권한을 회사의 정관에 명시함으로써 투명경영, 투자수익제고 및 투자자보호에 만전을 기할 계획입니다.본 이사회는 1인의 법인이사와 2인의 감독이사로 구성되며, 상세한 내역은 제2부. 발행인에 관한사항 - Ⅴ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.당해 회사의 지배구조는 아래와 같습니다. 지배구조.jpg 지배구조 마. 사업부문별 영업실적 당사의 매출액은 부동산 관련 유가증권을 매매하여 발생하는 운용수익 또는 해당 증권으로부터 발생되는 배당 수익 등입니다. 당사는 2020년 12월말 기준 13개 부동산투자회사의 지분증권을 취득하였으며, 상기 피투자회사 들은 2015년 하반기부터 주로 설립되어, 현재 NEW STAY 정책을 위한 공동주택, 오피스텔 등을 조성하기 위한 국토교통부의 영업인가 및 건설착공 등 사업 초기 단계를 진행하고 있습니다. 따라서 분기보고서 제출일 현재 피투자회사가 창출하는 매출액 등은 없는 상황이며, 당사의 주요 매출수입원인 피투자회사로부터의 배당 또한 향후 피투자회사가 조성중인 공동주택 등의 준공 및 입주자 모집을 통한 임대 운영 등을 통해 발생할 수 있는 배당가능재원을 통해 발생될 예정입니다. 따라서 현재 당사가 예상하고 있는 피투자회사로부터의 배당으로인한 최초 현금유입은 2018년시점으로 기대하고 있습니다. 투자자께서는 본 건 사업의 내용 및 회사의 위험에 대해 충분히 인지하시길 바랍니다. 바. 주요 사업 위험 및 위험관리계획 (1) 경기변동에 따른 위험부동산시장은 국내경기 등에 민감하게 영향을 받으므로 전반적인 국내경기의 침체 는 임대율, 임대료, 분양률 및 분양가에 불리하게 작용할 수 있습니다. 이로 인해 실제 배당금이 회사가 계획하고 있는 사업계획 상의 예상배당금 보다 낮아질 수 있 으므로 투자 시 유의하시기 바랍니다. (2) 부동산 개발 위험·관리당사가 투자한 피투자회사의 공동주택 등 임대주택 조성사업과 관련하여 관련법령 에 따른 인허가 지연 등에 따른 사업일정 지연이 발생할 수 있습니다. 다만 피투자 회사의 대상사업이 일반적인 부동산 개발사업과는 다르게 정부의 NEW STAY 정 책에 따른
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임대주택조성임을 감안할 때 회사의 인허가위험은 상대적으로 낮다고 할 수있으나 다만 피투자회사의 사업 준비절차 지연 등으로 인해 발생할 수 있는 사업 지연 리스크에 따라 당초 계획한 사업계획상 배당수입이 지연될 위험은 존재합니 다. 당사는 피투자회사들이 진행하는 사업 인허가 절차에 대한 보고 등을 통해 관 리·감독 업무를 진행함으로서 본 건 사업의 지연리스크를 최소화할 예정입니다. 당사가 투자한 피투자회사의 공동주택을 조성하는 시공사의 자금경색, 파산 등의 이유로 임대주택 조성이 지연되어 전반적인 사업일정의 지연이 발생할 수 있습니 다. 이를 위해 시공사의 보증금 납입, 또는 공사이행보증보험 가입을 통하여 기한 내 준공에 대한 안정성을 확보할 예정입니다. 그럼에도 불구하고 제반사항의 변동 으로 피투자회사의 시공사 관련 위험은 존재할 수 있어, 당사의 예상 배당수입이 지연 또는 감소할 위험이 존재합니다. 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. (3) 부동산 자산운용에 대한 위험 및 관리당사가 투자한 개별 피투자회사는 임대주택을 조성한 후 향후 8년에서~10년간 임 대운영을 할 예정입니다. 일반적으로 부동산 자산의 운용과 관련된 위험은 공실위 험, 임차인의 신용위험, 개선비용 및 관리비 증가 위험이 있습니다. 개별피투자회사의 임대사업은 사업은 준공 6~25개월 전부터 입주자 모집을 개시 하여, 안정적인 임대가 가능하도록 계획하였습니다. 또한 각 피투자회사의 자산관 리회사의 역량 및 효과적인 운영을 통하여 운영기간 중 공실위험을 최소화하여 공 실위험을 낮출 계획입니다. 더불어 인근 시세보다 저렴한 수준으로 임대를 계획하 고 있어 공실위험을 최소화할 계획입니다. 또한, 임차인의 신용위험은 임차보증금을 수취하게 되므로 상당부분 관리 가능합 니다. 또한 차입금을 고정금리로 조달하여 금리상승에 따른 위험을 관리할 예정이 며 대수선 및 관리비 상승 위험은 건설사의 하자보증과 자산관리회사의 임대운영 경험에 비추어 통제 가능한 수준에서 관리 할 수 있을 것으로 보입니다.그럼에도 불구하고, 향후 예측하지 못한 경기변동 등으로 인하여, 공실의 증가 및 부동산자산의 관리,운영비가 증대할 위험에 노출될 수 있습니다. (4) 부동산자산의 처분 및 위험관리 개별 피투자회사는 임대운영기간 종료 후 보유 부동산의 매각/처분을 통해 각 주주 에게 그 배당을 지급하는 것을 사업의 목적으로 하고 있습니다. 따라서 향후 부동 산의 매각/처분시 보유부동산의 가격하락이 발생할 위험이 상존하고 있습니다. 각 피투자회사의 보유부동산은 매각시점에 적절한 매각계획을 수립하여, 자산관리 회사를 통해 보유부동산을 매각할 예정입니다. 다만 향후 부동산 시장의 급격한 변 동 등으로 인하여 당초 예상했던 매각가보다 현저하게 낮아질 가능성이 존재합니 다. (5) 제도변화 관련 위험현재 피투자회사가 진행하고 있는 NEW STAY정책은 정부 주도의 정책사업입니다.. 다만 향후 부동산투자회사법 및 주택법 등 관련법령의 개정 및 제도 변화가 있을 경우 회사에게 불리한 방식으로 작용할 수도 있습니다. 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.
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IV. 영업외수익 1. 이자수익 2. 잡이익 Ⅴ. 영업외비용 1. 사채이자비용 Ⅵ. 법인세비용차감전순손익 Ⅶ. 법인세비용 (주석2,11) Ⅷ. 당기순손익 "별첨 재무제표에 대한 주석 참조" 자 본 변 동 표 제 6(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제 5(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 회사명 : (주)뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원) 과 목 자 본 금 자 본잉여금 이 익잉여금 총 계 2019.01.01(전기초) 변동내역 보통주자본금 주식발행초과금 당기순손익 2019.12.31(전기말) 2020.01.01(당기초) 변동내역 당기순손익 2020.12.31(당기말) "별첨 재무제표에 대한 주석 참조" 현 금 흐 름 표 제 6(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제 5(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 회사명 : (주)뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원) 과 목 제 6(당) 기 제 5(전) 기 영업활동으로인한현금흐름 당기순손익 현금유출이 없는 비용의 가산 사채할인발행차금상각 지분법손실 현금유입이 없는 수익의 차감 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 투자주식의감소(증가) 선납세금의감소(증가) 미지급금의 증가(감소) 투자활동으로인한현금흐름 투자활동으로인한현금유입액 배당금수령 투자활동으로인한현금유출액 재무활동으로인한현금흐름 재무활동으로인한현금유입액 보통주 납입 재무활동으로인한현금유출액 주식발행비용 현금의증감 기초의현금 기말의현금 "별첨 재무제표에 대한 주석 참조" 5. 재무제표 주석 제 6(당) 기 2020년 12월 31일 현재 제 5(전) 기 2019년 12월 31일 현재 회사명 : (주)뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사 1. 일반사항1-1. 회사의 개요주식회사 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리부동산투자회사로서 2015년 11월 13일에 설립되었습니다. 회사의 주요 목적 사업은 공통주택을 건설, 매입 후 임대 및 분양하는 것을 사업으로 하는 개별 부동산투자회사 증권을 매매하거나, 직접 부동산의 취득, 관리, 개량, 처분, 개발사업 및 임대차하는 방법 등을 통해 자산을 투자, 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것입니다. 회사의 본점 소재지는 경상남도 진주시 충의로 19(충무공동)이며, 사업연도는 12월입니다. 회사는 2015년 12월 28일 최초 영업인가를 받았습니다. 1-2. 회사의 개황 구 분 내 용 회 사 명 (주)뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사 설립연월일 2015년 11월 13일 대 표 자 한국토지주택공사 본점소재지 경상남도 진주시 충의로 19(충무공동) 목 적 사 업 회사는 부동산투자회사법에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자, 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자, 운용과 직접 관련된 업무 기타 부동산투자회사법 또하는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 영위할 수 없다.1. 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분2. 부동산의 개발사업3. 부동산의 임대차4. 증권의 매매5. 금융기관에의 예치6. 지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득, 관리, 처분7. 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득, 관리, 처분 당기말 및 전기말 현재 회사의 자본금에 관한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 천원) 수권주식수 발행주식수 1주당 금액(원) 납입자본금(천원) 주주명 당기말 보통주 우선주 합계 주식수(주) 지분율 주식수(주) 지분율 주식수(주) 지분율 대한민국정부 (단위 : 주, 천원) 수권주식수 발행주식수 1주당 금액(원) 납입자본금(천원) 주주명 전기말 보통주 우선주 합계 주식수(주) 지분율 주식수(주) 지분율 주식수(주) 지분율 대한민국정부 2. 중요회계처리방침 회사의 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 작성하고 있으며, 회사가 채택하고 있는 중요한
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회계처리방침은 다음과 같습니다. 2-1. 현금및현금성자산회사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다.2-2. 수익의 인식기준회사는 배당수익의 경우에는 배당금을 받을 권리가 확정되는 시점에 인식하고 있습니다. 2-3. 법인세비용회사의 법인세비용은 법인세법 등의 법령에 의하여 당해 사업연도에 부담할 법인세 및 법인세에 부가되는 세액의 합계에 당기 이연법인세 변동액을 가감하여 산출된 금액으로 계상하고 있습니다. 한편, 세무조정 등으로 발생되는 일시적 차이에 대한 법인세효과를 이연법인세자산 또는 이연법인세부채의 과목으로 하여 차기 이후에 발생하는 이연법인세부채 또는 이연법인세자산과 상계처리하고 있으나, 일시적 차이로 인한 법인세효과는 실현가능성이 불확실하여 계상하지 아니하였습니다. 2-4. 금융자산과 금융부채의 측정최초측정회사는 금융자산과 금융부채의 최초인식시 공정가치로 측정하고 있으며, 이 때의 공정가치는 일반적으로 거래가격(금융자산의 경우에는 제공한 대가의 공정가치, 금융부채의 경우에는 수취한 대가의 공정가치)입니다. 그러나 장기연불조건의 매매거래, 장기금전대차거래 또는 이와 유사한 거래에서 발생하는 채권채무로서 명목금액과 공정가치의 차이가 유의적인 경우에는 공정가치로 평가합니다. 제공(수취)한 대가에 금융상품이 아닌 다른 것에 대한 대가가 포함되었다면 그 금융상품의 공정가치는 시장가격으로 평가하되, 시장가격이 없는 경우에는 평가기법(현재가치평가기법을 포함)을 사용하여 공정가치를 추정합니다. 다만, 제공하거나 수취한 대가에 금융상품이 아닌 다른 것에 대한 대가가 포함되었더라도, 자금의 사용에 따른 반대 급부(예를 들어 생산물 공급가액의 제약 등)를 부과하거나 제공하는 자금의 조달과 사용의 연계성이 확실한 경우 및 임대차보증금에 대하여는 거래가격 전체를 금융상품의 최초인식액으로 하고 있습니다. 회사는 단기매매증권, 파생상품(위험회피회계를 적용하는 경우는 제외)과 같이 최초 인식 이후 공정가치로 측정하고 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식하는 금융자산이나 금융부채가 아닌 경우에는 당해금융자산의 취득 또는 금융부채의 발행과 직접적으로 관련된 거래원가를 최초 인식하는 공정가치에 가산 또는 차감하고 있습니다. 회사는 금융상품의 현재가치 측정시에 당해 거래의 내재이자율을 적용하고 있으나, 이러한 이자율을 구할 수 없거나 동종시장이자율과의 차이가 유의적인 경우에는 동종시장이자율을 적용하고, 동종시장이자율을 실무적으로 산정할 수 없는 경우에는 객관적이고 합리적인 기준에 의하여 산출한 가중평균이자율을 적용하고 있으며, 가중평균이자율을 산출하기 위한 객관적이고 합리적인 기준이 없는 경우에는 회사채 유통수익률을 기초로 회사의 신용도 등을 반영하여 회사에 적용될 자금조달비용을 합리적으로 추정하여 적용합니다. 후속측정회사는 금융자산 및 금융부채에 대하여 유효이자율법을 적용하여 상각후원가로 측정하고 있습니다. 2-5. 지분법적용투자주식피투자기업에 대하여 유의한 영향력이 있는 지분법적용투자주식은 취득원가에 취득시점 이후 발생한 지분변동액을 가감하여 처리하고 있습니다. 피투자기업의 지분변동이 피투자기업의 당기순손익으로 인하여 발생한 경우에는 당기손익(지분법손익)으로, 중대한 오류 또는 회계정책의 변경에 의한 전기이월이익잉여금의 증감으로 인한 경우에는 전기이월이익잉여금의 증감으로, 이를 제외한 자본의 증감으로 인하여 발생한 경우에는 기타포괄손익누계액(지분법자본변동)의 증감으로 처리하고 있습니다. 또한, 지분법피투자기업이 종속기업인 경우, 투자계정의 잔액이 0(영)이 되어 지분법적용을 중지하게 되는 경우를 제외하고는 지배기업 개별재무제표의 당기순손익 및 순자산이 연결재무제표를 작성하는 경우에는 연결재무제표의 당기순손익 및 순자산에 대한 지배기업의 지분과 일치되도록 회계처리하고 있습니다.2-6. 이익잉여금회사는 부동산투자회사법 제28조
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제1항에 의하여 이익처분시 이익준비금의 법정적립을 규정한 상법 제458조가 적용 배제되어 이익준비금을 적립하지 아니합니다. 또한, 회사는 부동산투자회사법 제28조 제3항에 의하여 상법 제462조가 적용 배제되어당해연도의 감가상각비 범위 안에서 이익을 초과하여 배당이 가능합니다. 3. 금융상품의 구분 및 공정가치 당기말 및 전기말 현재 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 계정명 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 현금및현금성자산 기타금융자산 지분법적용투자주식 합 계 4. 금융부채 당기말 및 전기말 현재 회사의 금융부채의 만기 분석 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 1년 이하 1년 초과 5년 미만 5년 초과 합계 미지급금 회사채 합 계 (단위 : 천원) 구분 1년 이하 1년 초과 5년 미만 5년 초과 합계 미지급금 회사채 합 계 5. 지분법적용투자주식 당기말 및 전기말 현재 회사의 지분법적용투자주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 지분율 기초 취득가 지분법손익(주1) 지분법자본변동 기타증감(주2) 기말 (주)우미케이비뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 (주)엘티대한제2호 위탁관리부동산투자회사 (주)케이이비하나스테이 위탁관리부동산투자회사 (주)엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (주)마스턴제14호위탁관리부동산투자회사 (주)케이리얼티임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 (주)케이리얼티임대주택제2호위탁관리부동산투자회사 (주)지에스코크렙뉴스테이위탁관리부동산투자회사 ㈜대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 ㈜힐스테이트호매실뉴스테이위탁관리부동산투자회사 ㈜서희케이비스타힐스테이제1호위탁관리부동산투자회사 ㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 ㈜엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 합 계 (주1) 상기 지분은 모두 우선주로, 향후 잔여재산분배시 우선주출자금액에 우선권을 부여한 주주간 협약서에 따라, 관계회사의 손실이 보통주출자금액을 초과하는 부분에 대해서만 전액 지분법손실로 반영하였습니다. (주2) 상기 기타증감액은 전액 관계회사로부터 수령한 배당금 해당액입니다. (단위 : 천원) 회사명 지분율 기초 취득가 지분법손익 지분법자본변동 기타증감 기말 (주)우미케이비뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 (주)엘티대한제2호 위탁관리부동산투자회사 (주)케이이비하나스테이 위탁관리부동산투자회사 (주)엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (주)마스턴제14호위탁관리부동산투자회사 (주)케이리얼티임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 (주)케이리얼티임대주택제2호위탁관리부동산투자회사 (주)지에스코크렙뉴스테이위탁관리부동산투자회사 ㈜대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 ㈜힐스테이트호매실뉴스테이위탁관리부동산투자회사 ㈜서희케이비스타힐스테이제1호위탁관리부동산투자회사 ㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 ㈜엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 합 계 (주1) 상기 지분은 모두 우선주로, 향후 잔여재산분배시 우선주출자금액에 우선권을 부여한 주주간 협약서에 따라, 관계회사의 손실이 보통주출자금액을 초과하는 부분에 대해서만 전액 지분법손실로 반영하였습니다. 당기말 및 전기말 현재 지분법피투자회사의 요약재무정보는 다음과 같습니다. 회사명 자산총액 부채총액 매출액 당기순손익 ㈜우미케이비뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 ㈜엘티대한제2호 위탁관리부동산투자회사 ㈜케이이비하나스테이 위탁관리부동산투자회사 ㈜엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 ㈜마스턴제14호위탁관리부동산투자회사 ㈜케이리얼티임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 ㈜케이리얼티임대주택제2호위탁관리부동산투자회사 ㈜지에스코크렙뉴스테이위탁관리부동산투자회사 ㈜대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 ㈜힐스테이트호매실뉴스테이위탁관리부동산투자회사 ㈜서희케이비스타힐스테이제1호위탁관리부동산투자회사 ㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 ㈜엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 회사명 자산총액 부채총액 매출액 당기순손익 ㈜우미케이비뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 ㈜엘티대한제2호 위탁관리부동산투자회사 ㈜케이이비하나스테이 위탁관리부동산투자회사
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㈜엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 ㈜마스턴제14호위탁관리부동산투자회사 ㈜케이리얼티임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 ㈜케이리얼티임대주택제2호위탁관리부동산투자회사 ㈜지에스코크렙뉴스테이위탁관리부동산투자회사 ㈜대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 ㈜힐스테이트호매실뉴스테이위탁관리부동산투자회사 ㈜서희케이비스타힐스테이제1호위탁관리부동산투자회사 ㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 ㈜엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 6. 사채 당기말 및 전기말 현재 회사의 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사채종류 발행일 만기일 이자율 상환조건 당기말 전기말 회사채 만기일시상환 사채할인발행차금 장부가액 (주) 상기 회사채 발행가액의 100%만큼을 주택도시보증공사가 보증하고 있습니다. 7. 결손금처리계산서회사의 당기 및 전기 결손금처리계산서는 다음과 같습니다. 제 6(당) 기 2020년 01월 01일 부터 제 5(전) 기 2019년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 2019년 12월 31일 까지 처리예정일 2021년 03월 30일 처리확정일 2020년 03월 30일 (단위 : 원) 과 목 당기 전기 Ⅰ. 미처리결손금 (미처분이익잉여금) 1. 전기이월미처리결손금 2. 당기순손익 Ⅱ. 결손금처리액 (이익잉여금처분액) Ⅲ. 차기이월미처리결손금 8. 포괄손익계산서당기 회사의 포괄손익은 당기순손익과 동일합니다. 9. 수수료비용 및 주요 약정사항9-1. 자산관리계약회사는 한국토지주택공사와 자산관리위탁계약을 체결하고 부동산의 취득, 개발, 임대, 관리, 개량 및 처분 등 회사의 목적 사업과 관련한 업무를 위탁하고, 자산관리위탁계약서상 기본 운용수수료(분기별 지급), 운용성과 연동 수수료(청산시)를 지급합니다.9-2. 일반사무위탁계약회사는 신한아이타스 주식회사와 일반사무위탁계약을 체결하고 회사의 목적사업과 관련한 일반사무를 위탁하였으며, 일반사무위탁계약서에 따른 보수를 매 분기 종료 후 지급합니다. 9-3. 자산보관계약회사는 농협은행 주식회사와 부동산, 유가증권 및 현금 등의 자산 보관 및 관리업무를 위탁하는 자산보관계약을 체결하고, 자산보관계약서에 따른 보수를 매 분기 종료 후 지급합니다.10. 현금흐름에 관한 사항회사는 현금흐름표상 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 작성하였으며, 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 없습니다. 11. 법인세비용 및 이연법인세자산(부채)11-1. 당기의 법인세부담액 및 법인세비용은 없습니다. 회사는 부동산 투자회사법 제28조 제3항, 동법시행령 제32조 및 정관 제54조 2항에 따라 당기의 감가상각비 범위 내에서 당기순이익 및 과세소득, 자본적지출계획 및 배당여력 현금보유액 등을 종합적으로 판단하여 이익을 초과하여 배당할 수 있으며 법인세법 제51조의 2 유동화전문회사 등에 대한 소득공제 규정에 근거하여 배당가능이익의 100분의 90 이상을 배당할 경우 동 금액에 대해 당해 사업연도 당기 소득금액 계산시 소득공제를 받을 수 있는 바 향후 법인세부담액이 없을 것으로 예상되어 이연법인세자산(부채)를 계상하지 아니하였습니다. 12. 특수관계자와의 거래 12-1. 지배, 종속관계보고기간종료일 현재 회사의 종속기업은 다음과 같습니다. 기업명 업종 지분율(%) ㈜우미케이비뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 부동산 임대 및 공급업 ㈜엘티대한제2호 위탁관리부동산투자회사 부동산 임대 및 공급업 ㈜케이이비하나스테이 위탁관리부동산투자회사 부동산 임대 및 공급업 ㈜엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 부동산 임대 및 공급업 ㈜마스턴제14호위탁관리부동산투자회사 부동산 임대 및 공급업 ㈜케이리얼티임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 부동산 임대 및 공급업 ㈜케이리얼티임대주택제2호위탁관리부동산투자회사 부동산 임대 및 공급업 ㈜지에스코크렙뉴스테이위탁관리부동산투자회사 부동산 임대 및 공급업 ㈜대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 부동산 임대 및 공급업 ㈜힐스테이트호매실뉴스테이위탁관리부동산투자회사 부동산 임대 및 공급업 ㈜서희케이비스타힐스테이제1호위탁관리부동산투자회사 부동산 임대 및 공급업
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㈜대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 부동산 임대 및 공급업 ㈜엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 부동산 임대 및 공급업 12-2. 매출ㆍ매입 등 거래 내역당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 없습니다. 13. 부가가치 계산에 필요한 계정과목 및 금액회사의 당기 및 전기 중 부가가치산정에 필요한 계정과목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 당기 전기 임원급여 세금과공과금 합계 14. 재무제표 확정일 등2021년 03월 30일 정기주주총회에서 재무제표가 이의없이 승인될 예정이며, 보고기간 종료일 이후 감사보고서작성일 사이에 발생한 중요한 변동사항은 없습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사 회사채 공모 2016년 07월 22일 AAA(NICE신용평가,한국신용평가) 2028년 07월 22일 NH투자증권 합 계 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 (주)뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사제1회 무보증사채 2016년 07월 22일 2028년 07월 22일 2016년 07월 12일 한국증권금융 주식회사 (이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300% 이하 유지 이행현황 이행 담보권설정 제한현황 계약내용 직전회계연도 자기자본의 100% 이하 이행현황 이행 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 50% 이하 이행현황 이행 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020.09월 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ※ 예측정보에 대한 주의 사항 ※ 가. 본 경영진단 및 분석의견은 일부 '예측자료'가 포함될 수 있으며, 실제 결과와 다를수 있을 수 있음을 인지하여 주시기 바랍니다. 나. '예측자료'는 그 성격상 미래의 불확실한 사건들을 나타내며 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' '추정' 등의 단어를 포함할 수 있고 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠수 있음을 유의하시기 바라며 다음과 같은 사항들이 포함될 수 있습니다. - 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 회사가 영위하는 주요 사업분야의 예상치 못한 급격한 여건 변화 - 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠수 있는 국내외적인 환경변화이로 인한 회사의 미래 실적은 '예측자료'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다. 다. 본 보고서의 제출일 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 '예측자료'에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없음을 양지하여 주시기 바랍니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 재무상태 (단위 : 원) 구분 제6기(당기) 제5기(전기) 2020년 12월말 2019년 12월말 [유동자산] 현금및 현금성자산 기타 유동자산[비유동자산] 지분법적용주식 자산총계 [유동부채][비유동부채] 부채총계 자본금 주식발행초과금 미처분이익잉여금 자본총계 3. 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 제6기 제5기 증감 Ⅰ.영업수익 Ⅱ.영업비용 Ⅲ.영업손익 Ⅳ.영업외수익 Ⅴ.영업외비용 Ⅵ.법인세비용차감전순손익 Ⅶ.법인세비용 Ⅷ.당기순손익 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 현금흐름 (단위 : 천원) 구 분 제 6(당) 기 제 5(전) 기 1. 당기순손익 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 가. 사채할인발행차금 상각 가. 사채할인발행차금 상각 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 4. 영업활동으로 인한 자산 ·부채의 변동 가. 투자주식의 감소(증가) 나. 선납세금의 감소(증가) 다. 미지급금의 증가(감소) 라. 장기미지급금의 증가(감소) 5. 영업활동으로인한 현금흐름 나. 사채 (단위 : 천원) 사채종류 발행일 만기일 이자율 상환조건 제 6(당) 기 회사채 만기일시상환 5. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 - 제6기 재무제표에 대한 감사보고서 주석 참조
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 당사는 첨단 발효기술을 통해 베타글루칸 원료를 생산하고 이를 의약품, 의료기기, 식품, 화장품 산업에 공급하는것을 주요 사업으로 하고 있으며, 사업별 영역은 하기와 같습니다. [사업별 주요 제품] 부문 주요 제품 의약품 면역항암제, 폐계면활성제, 폐결핵치료제 의료기기 필러, 가슴보형물, 치주염 치료제, 창상피복재 식품 건강기능식품, 한시적 식품, 숙취해소제 화장품 원료(GlucanREAL 외), 화장품(기초라인), 헤어제품, 여성용보습젤 가. 산업의 특성 베 타글루칸 기본개요 베타글루칸이란 포도당으로만 이루어진 다당류의 일종으로 효모의 세포벽, 버섯류, 곡류 등에 존재하는 물질로 주요 효능은 보습 , 피 부자극 완화, 콜라겐 생합성 촉진, 일광에 의한 화상 치유 , 염증완화(항염), 혈당강하, 혈중 알코올 농도 감소, 비만 저감, 장기능 개선, 면역기능 활성화 등의 효 과를 보여줍니다.특히 버섯 유래 베타글루칸은 1-3, 1-6 D β-glucan (삼중헬릭스구조)로 특히 대식세포를 활성화 시켜 체내로 들어가 사이토카인 분비를 촉진하여 면역세포의 기능을 활성화하여 면역기능을 향상시키는 효과에 탁월한 것으로 알려져 있습니다.(2) 산업의 성장성베타글루칸 시장은 2020 년 4억 380만 달러로 추정되며, 연평균 성장률 7.6 %로 성장하여 2026년까지 6억 2,830만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 건강에 좋은 성분에 대한 소비자 선호도가 변화함에 따라 수요가 증가하여 성장이 가속화 될 것으로 보입니다. 또한 COVID-19 유행이 확산됨에 따라 식품산업과 개인의 건강, 안전이 중요시되고 있다보니 전염병 예방이 주요 관심사항으로 대두되어 면역력을 높이는 베타글루칸의 효능에 관심이 집중되고 있습니다. 라이프 스타일이 변화하고, 경제가 성장함에 따라 가공제품이 아닌 천연제품에 대한 관심이 많아지면서 화장품, 의약품, 식품과 같은 산업 분야에서 베타 루칸에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 니다.[출처: 마켓앤마켓] 나. 회 사의 현황 (1) 기술의 현황당사는 고생산성 균주 개발 및 배지 최적화로 고순도 분리 기술을 적용하여 혁신적인 대규모 배양(곰팡이, 버섯 균사체 대량생산 기술을 적용)이 가능합니다. 1.jpg [고효율 배양 정제 기술] 당사의 FNF공법 생산기술을 적용, Native한 상태를 유지하여 다당체 90%이상의 고순도 베타글루칸을 생산하는데 치마버섯 발효물 1kg(1리터)에 10g 이상의 베타글루칸을 생산이 가능합니다. 2.jpg [β-glucan 생산과정] (2) 사업별 현황당 사는 ①의약품, ②의료기기, ③식품, ④화장품 4개의 사업을 영위하고 있습니다.① 의약품 고순도로 분리 정제된 베타글루칸 분말( >90%) 은 의약품 원료로 인간의 정상세포의 면역기능을 활성화시켜 암세포의 증식을 억제하고 면역 항암제와 병용 투여하여 면역 기능을 높여줌으로써 암환자들의 치료률을 획기적으로 높아집니다. 또한 항염, 항균, 항바이러스작용 뿐 아니라 혈당 조절 및 혈중 콜레스테롤 저감 효과 등 다양한 약리 효과를 하는 것으로 알려져 있습니다. 각 의약품 원료는 그 구조와 특성이 규명 되어 있으며, 고객의 요구에 맞게 다양한 제제 (경구, 주사, 외용제) 에 적합한 원료로 제공이 가능 하고, 따라서 글로벌 수준의 b-GMP system에 따라 제조 및 품질관리가 가능합니다.② 의료기기 고순도 베타글루칸( >90%)을 이용하여 cross-linked hydrogel을 가교제 없이 생산하는 기술을 전세계 최초로 개발하여 인체에 부작용이 없는 생체 재료를 개발했습니다. 가교도를 조절하여 제형 특성이 다른 cross-linked hydrogel을 제작할 수 있으며 이를 이용하여 기존 필러들에 비해 부작용이 적고 더 오랜 기간 보형 효과를 유지할 수 있는 필러 소재를 개발했습니다. 또한, 동일 기술을 이용하여 가슴보형물용 Cohesive gel을 제조하여 기존에 사용되던 Polydimethylsiloxane 보다 안전한
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biomaterial로 활용 가능합니다. 현재 항염 및 상처 치유 효능이 우수한 베타글루칸과 대두 유래 flavonoid를 혼합한 상처의 치유 효과가 우수한 패치와 겔 제형의 창상피복재를 개발중입니다.③ 식품고순도로 분리 정제된 베타글루칸은 면역력 증진, 장기능 개선, 비만 저감 등 기능성 식품 개발의 원료 소재로 활용될 수 있을 뿐만 아니라, 숙취 해소, 콜레스테롤 저감 등 식품에 사용될 수 있는 원료입니다. 그 외에도 과자, 유제품, 빵, 음료, 가공식품 등 다양한 식품에도 첨가물로써 적용이 가능하며, 특히 HACCP 관리 기준에 따라 제조 및 품질 관리가 이루어져 고품질의 원료를 공급중입니다.④ 화장품미생물 배양을 통한 유용물질 생산 시스템 노하우를 보유하고 있는 기술집약형 바이오기업으로 현재 미생물 배양기술(Fermentation) 및 생물전환기술(Bioconversion)을 통해 고퀄리티 제품을 안정적으로 공급하여 화장품 원료시장에서 핵심기술과 품질을 인정받고 있습니다. 고순도 차세대 보습제 베타글루칸 기반 솔루션인 글루칸리얼(GlucanREAL), 발효여과물인 효모발효여과물(SaccharoREAL), 갈락토미세스발효여과물(GalactoREAL), 락토바실러스발효용해여과물(LactoREAL) 및 자연유래 추출물인 쇠비름추출, 병풀추출물 등 건강한 피부를 위한 다양한 화장품 원료를 생산 공급하고 있으며, 국내 거래처 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 국내 화장품사 최고급 라인에 원료를 공급하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 해당사항이 없습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제 15기(당기) 진일회계법인 적정 제 14기(전기) 진일회계법인 적정 제 13기(전전기) 진일회계법인 적정 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제 15기(당기) 진일회계법인 연간 재무제표 감사 12,000천원 12,000천원 제 14기(전기) 진일회계법인 연간 재무제표 감사 12,000천원 12,000천원 제 13기(전전기) 진일회계법인 연간 재무제표 감사 10,000천원 10,000천원 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제 15기(당기) 세무조정업무 수임계약 3,000천원 제 14기(전기) 세무조정업무 수임계약 3,000천원 제 13기(전전기) 세무조정업무 수임계약 3,000천원 ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11011#*조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl
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II. 사업의 내용’을 참고하시기 바랍니다. 2. 회사의 연혁 1) (주)에스제이케이 주요 연혁 일 자 주 요 내 용 ESCO(에너지절약전문기업) 취득, 사업개시코스닥 상장CDM 사업진출 (주)한빛전자 경영권 인수 반도체사업부문 분할 반도체사업부문 매각WiFi 기반 제품 사업양수(양도인 : 한빛전자)주식회사 에스제이헬스케어 지분 40% 취득(주)한빛전자 지분 전량 매각상호변경 (세진전자(주) => (주)에스제이케이)무상감자채무자에 의한 파산선고 2) 회사의 본점 소재지 및 그 변경 일 자 주 요 내 용 서울특별시 금천구 가산동 60-19 서울특별시 금천구 벚꽃로 278, 205호 (가산동, SJ테크노빌) 3. 최대주주의 변동 일자 변동전 변동후 이상영 외 4인 이승열 외 4인 이승열 외 4인 이현준 * 임시주주총회 소집을 위한 주주명부(2020.4.29.기준) 확인과정에서 최대주주 변경 확인 4. 상호의 변경 일자 변동전 변동후 엠에이티(주) 세진전자(주) 세진전자(주) (주)에스제이케이 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(일반공모) 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 전환권행사 보통주 무상감자 보통주 주1) 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(일반공모) 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 무보증사모 전환사채 제2회차 보통주 무보증사모 전환사채 제3회차 보통주 무보증사모 전환사채 제4회차 보통주 무보증사모 전환사채 제5회차 보통주 무보증사모 전환사채 제7회차 보통주 무보증사모 전환사채 제8회차 보통주 무보증사모 전환사채 제9회차 보통주 무보증사모 전환사채 제10회차 보통주 무보증사모 전환사채 제11회차 보통주 합 계 ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량
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보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 영업양수에의한 주식매수청구권행사매입분무상감자로 인한 단수주 매입분 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 우선주 의결권없는 주식수(B) 보통주 자기주식 우선주 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 우선주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 우선주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 우선주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 우선주 6. 배당에 관한 사항 등 1. 배당에 관한 당사의 정관 규정은 다음과 같습니다. 제55조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산 기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제56조(배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제26기 제25기 제24기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11011#*과거배당이력.dsl 7. 정관에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11011#*정관변경이력.dsl
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [자동차 부품 사업부문] 가. 산업의 특성 자동차부품 산업은 광범위한 자동차산업 전체의 경기 변동에 직접적인 영향을 받고 있습니다.자동차산업은 거대자본이 투입되는 장치산업으로 소수업체 위주의 과점시장 체제를구축하고 있습니다. 자동차산업은 자동차의 제조, 기초소재 및 부품산업, 유통, 판매,정비, 운수, 이용 등 많은 분야에 간접적으로 관련되어 있어서 자동차산업의 발달은 고용증대와 산업구조 고도화, 국가재정수입에 크게 기여하고 있습니다.자동차부품 산업은 소비자와 가까운 완성 차를 전방산업, 소재를 후방산업으로 하여 폭넓은 산업 연관 효과를 발생시키는 중간재 산업으로서 자동차의 생산과 보유에 전적으로 의존 하게 되며 수요자인 완성차업체와 생산, 판매, 가격결정, 기술지원 등에 있어 밀접한 관계를 가지면서 자동차산업 발전에 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 현재 자동차부품 산업은 세계 자동차 업계의 경쟁격화 및 완성차 메이커의 요구에 맞춰 자동차부품의 모듈화 및 Global Sourcing 전략이 촉진되고 있습니다. 이에 따라 자동차 부품업계도 인수, 합병 및 전략적 제휴를 통한 대형화를 추진하고 있어 규모, 범위의 경제가 확대되고 있으며, 완성차 업체의 Global Sourcing 증가로 주요 부품업체들은 생산비용 절감을 위한 해외 직접투자 확대와 글로벌 부품 생산 및조달 네트워크를 구축하고 있는 추세입니다. 점점 더 부품시장이 개방적이고 경쟁적인 산업구조로 변화되고 있으며, 나아가 부품의 경쟁력이 국내가 아니고 세계 수준에서 평가되는 시기를 맞이 하였습니다. 더 나아가 앞으로는 안전, 환경, 고연비 운행 등에 대비함과 동시에 IT 기술, 전자응용분야의 자동차산업분야로의 접목이 빠른 속도로 진행되고 있어 자동차 부품산업 또한 미래 품질경쟁력 확보와 고부가 가치화를 위해 전장기술의 확보가 빠른 속도로 진행 중에 있습니다. 다. 경기변동의 특성 자동차부품 산업은 완성차의 시장판매상황에 따라 영향을 많이 받고 있으며, 기본적으로 경기변동과 관련하여 매우 소득 탄력적이라고 할 수 있습니다. 부품자체가 직접소비자에게 판매되는 것은 아니지만 자동차 산업의 성장은 소비자의 구매력이 가장 큰 필수성장 요소이므로 경기에 민감하다고 할 수 있겠습니다. 또한 경기변동과 밀접한 관계를 맺고 있어 경기침체가 계속 될 경우 소득 수준 저하로 인한 구매력 감소와 더불어 경차, 소형차 중심의 소비패턴을 보이며, 경기 호황시에는 소득 상승으로 인한 수요 증가로 중형차 등 고급화 중심의 구매 패턴을 보여주고 있습니다. 자동차 부품산업은 경제 성장률 및 환율 등 거시경제지표들의 영향을 많이 받는 편이며, 수출이 내수를 초과한 현재는 세계경제의 경기변동에 따른 영향을 더욱 받게 되었습니다. 유가불안 등으로 인한 경기침체에 따른 소비심리 불안정 등 여러 부정적 요인들이 산업전반의 성장성과 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있습니다. 라. 국내 ·외 시장 전망 2018년 상반기 국내 자동차 시장이 전반적으로 침체된 가운데 수입차와 전기차의 판매율이 상승세를 이어갈 것으로 예상하고 있습니다. 특히 친환경차는 국내 소비자들로부터 큰 호응을 얻고 있으며 전기차의 내수 판매가 크게 증가해 18년 6월기준 전년 동월대비 14.5% 증가한 1만1055대가 판매됐다.특히, 순수 전기차의 내수 판매 규모는 2017년 6월 1765대에서 2018년 6월 758대로 무려 299.9%나 증가했습니다. 2018년6월 업체별 생산 현황.jpg 2018년6월 업체별 생산 현황 2018년6월 업체별 국내판매 현황.jpg 2018년6월 업체별 국내판매 현황 수출 시장에서는EU, 동유럽 등으로는 수출이 늘었지만 북미, 중동, 중남미 등 대부분의 지역이 줄어들며 전년 동월대비9.9% 감소한34.6억 달러 수출에 그쳤다. 미국은현지 생산이 본격화 되면서21만8874대 수출로 전년 동월대비7.7%감소했습니다. 2018년6월 업체별 수출 현황.jpg 2018년6월 업체별 수출 현황 전기차 수출 규모는 순수 전기차 수출은 2017년 6월
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1480대에서 3275대로 증가했지만, 하이브리드차(플러그인 포함) 수출이 2017년 6월 6835대에서 2018년 6월 4667대로 감소하면서 전체 전기차 수출 규모는 전년 동월 대비 20.9% 감소한 1만 3153대로 집계됐습니다. 자동차부품은 중국 시장에서의 회복과 대부분의 지역으로의 수출 증가로 전년 동월대비2.5% 증가한20.1억 달러를 기록했습니다. [자료출처: 산업통상자원부, 한국자동차산업협회와 한국수입자동차협회의 자료를 바탕으로 자동차 내수 판매 현황 등6월 및 상반기 자동차 산업 동향을 발표] 마. 경쟁요소 글로벌 소싱 및 지속적인 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보, 이를 통한 시장 지배력을 강화하고, 해외유수의 업체와의 전략적 제휴 확대, 기업별 독자적인 핵심 주력 품목, 전문화, GLOBAL 품질경영, 제품의 개발능력, 마케팅 등 부품업계 스스로의 경쟁력 확보에 적극적으로 노력해야 합니다. 또한 급변하는 산업환경과 더불어 자동차 첨단 및 핵심기술개발을 적극 추진하고 미래형 자동차 기술개발 사업, 기술기반 구축사업, 기타 자동차 분야 핵심R 내실화를 통한 경쟁력 확보 또한 중요합니다. [전자부품 사업부문] 가. 산업의 특성 전자산업은 국민경제적 비중이 크고 전후방 파급효과가 높은 중간재산업으로서 타산업의 생산, 부가가치, 고용 유발 등 산업연관효과가 큰 중추산업입니다. 당사가 생산하고 있는 여러 전자제품 중 매출이 가장 많은 키보드는 데스크톱PC와 노트북PC, 그리고 최근 스마트폰으로 촉발된 모바일시장의 영향을 직간접적으로 받게 됩니다. 최근 소비자들은 스마트폰을 중심으로 한 모바일 환경으로의 소비가 증가함에 따라 데스크톱PC의 수요가 감소하고 있는 것은 사실이지만, 제조사들은 데스크톱PC의 디자인 혁신 및 노트북이 따라 올 수 없는 성능향상과 UCC제작, 디지털사진 편집, 게임 등 소비자들이 자신의 입맛에 맞도록 PC환경을 제공하고 있으며, 사무기기로서의 고유기능을 감안할 때, 데스크탑PC는 나름의 시장을 유지할 수 있을 것으로 전망됩니다. 나. 산업의 성장성 전자부품의 2016 ~ 2020년의 생산은 연평균 3.4%의 성장을 보여 2020년에 약 216.4조원 규모를 형성할 것으로 전망됩니다. 특히 기존의 IT 기기 수요는 줄지만 IoT 시장 확대 및 신규 기기(예 : 커넥티드 카, 웨어러블 기기 등) 수요 증가, 이에 따른 PCB등 부품 수요 증가로 전자부품의 생산액이 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 국내 업체들은 단순한 생산경쟁에서 벗어나 생산 라인을 효율화하거나 고급 시장에 주력하는 등 생산전략 변화를 통해 시장 선도적 지위를 유지하기 위한 노력을 강화할 것으로 전망됩니다. [전자부품 생산 추이] (단위 : 조원) 구 분 2017 ~ 2020평균성장률 생 산 자료 : KAIT 다. 경기 변동의 특성 당사 전자부문의 핵심사업인 키보드 시장은 컴퓨터를 구성하고 있는 주요 부속품으로써 IT시장의 불황에 다소 영향을 받기는 하지만, 경기변동에 크게 좌우 되지 않는 특성을 가지고 있습니다. 즉, IT경기가 불황일 때에는 기업의 투자대상이 신규시스템구입보다 부속품의 교체 및 추가증설 등에 집중함에 따라 틈새 수요가 발생하고 있으며, IT경기가 호황인 경우에는 추가로 신규 시스템 세트구입이 늘어나고 있기 때문입니다. PC및 PC부속품시장은 일단 계절적으로 늦가을 및 겨울, 봄 등 이른 바 겨울 방학시즌과 개학시즌에 가장 수요가 높으며, 늦봄과 여름에는 상대적으로 수요가 낮습니다. 따라서 대부분의 PC관련 업종은 1분기와 4분기에 높은 매출을 올리고 있으며, 2분기와 3분기는 이들 분기에 비해 매출실적이 다소 낮게 나타납니다. 라. 국내 ·외 시장 전망 ICT 시장조사업체인 가트너(Gartner Inc.)는 2017년 전세계 모든 디바이스(PC, 태블릿, 울트라모바일 및 모바일폰)의 총 출하량이 전년도와 비슷한 수준인 23억 대에 이를 것으로 전망했습니다. 2016년 모바일폰, 태블릿과 PC는 전세계적으로 약 70억 대가 사용된 것으로 추산됩니다. 가트너는 2018년까지 기존 디바이스의 출하량이
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증가하지 않을 것으로 전망하는 동시에, 올트라모바일과 모바일폰 출하량은 미세하게 증가할 것으로 예상했습니다. 침체기를 겪고 있는 PC 시장의 경우, 교체주기 따른 수혜를 입어 2018년에 다시 성장세로 돌아설 전망입니다. 전통적 PC 판매량이 지속적으로 하락하는 가운데, 매력적인 가격대와 기능을 갖춘 프리미엄 울트라모바일 제품군이 구매를 촉진시킬 것으로 나타났습니다. 마찬가지로 모바일 시장도 교체주기에 따른 수혜를 입을 것으로 전망됩니다. 2016~2019 세계 디바이스 유형별 출하량.jpg 2016~2019 세계 디바이스 유형별 출하량 또한 2017년 1분기 전 세계 PC 출하량은 지난해 같은 기간에 비해 2.4% 감소한 6,220만 대를 기록했다고 밝혔다. 2017년 1분기 PC 출하량은 2007년 이후 처음으로 6,300만 대 미만을 기록한 것으로 나타났다.PC 산업은 기업용 PC 시장에서 완만한 성장세를 보였으나 소비자 수요의 감소로 인해 전체 성장이 상쇄됐다. 소비자들은 오래된 PC를 교체하는 것을 주저하고 있으며, 일부 소비자들은 PC 시장을 완전히 떠나기도 했다. 기업 분야에서는 여전히 PC를 중요한 기기로 인식하고 있으며, PC는 업무용 기기의 핵심이다. 2017년 1분기 전세계 pc업체 출하량 추정치.jpg 2017년 1분기 전세계 pc업체 출하량 추정치 한편, 작년 국내 PC 시장을 보면 동년 전세계 PC 출하량은 5.7% 감소했지만, 국내 PC 시장은 역으로 2015년 대비 3.2% 성장했는데(한국IDC 발표), 시장 성장 주요 요인으로 특정 시장 내 수요가 발생했다고 볼 수 있겠습니다. 마. 경쟁요소 국내 및 해외 PC부속품 제조회사 중에는 품질 향상노력과 원가절감노력 경쟁으로 고품질, 저가격 제품을 안정적으로 공급할 수 있는 능력을 갖춘 다수의 PC부속품업체가 존재합니다. 특히, 중국이 생산하는 키보드 및 PC부속품 등은 세계시장에서 영향력이 점점 커지고 있습니다. 따라서 향후 다양한 신제품 개발, 지속적인 기술 및 품질의 개선, 원가절감을 통한 가격경쟁력 우위 전략을 꾸준히 유지하여야 할 것입니다. [스마트그리드 부문] 가. 산업의 특성 스마트그리드의 개념은 발전소에서 생산된 전력을 송배전계통을 통해 최종 소비자까지 전달되는 과정을 개선하기 위하여 ICT 기술을 도입, 단순하게는 발전소-송배전-변전소-수용가에 이르는 전력흐름을 제어하기 위한 신호전달과 현재 상황에 대한 다양한 정보를 담은 데이터를 양방향으로 주고받아, 최적의 흐름을 만들어 내기 위한 데이터전송 및 정보처리 기술을 포함합니다. 이에 더하여 ICT 기술은 양방향의 전력흐름에 대한 데이터 뿐만 아니라 주변 상황이나 과거 전력사용에 대한 데이터, 날씨와 기상조건에 따른 데이터들을 반영하여 에너지를 효율적으로 사용할 수 있도록 정보를 제공하여 에너지관리, 데이터 활용 등에 대한 부가가치를 발생시킬 수 있어 새로운 신성장동력으로 기대합니다. [기존 전력망과 스마트그리드 비교] 구분 기존 전력망 스마트그리드 전원공급방식 중앙전원 분산전원 에너지 효율 30~50% 70~90% 전력흐름제어 전력흐름에 따른 세부제어 발전특성 및 네트워크 토폴로지 대도시 인근의 중앙집중식 방사형 구조 최적 자연조건을 활용하는 분산형 네트워크 구조 통신 방식 단방향통신 양방향통신 기술특성 아날로그/전자기계식 디지털방식 장애 대응 수동복구 자동복구 설비점검 수동 원격 가격 정보 제한적 가격 정보 가격 정보 열람 가능 ※ EU 스마트그리드 정책 및 시사점, 전자부품종합센터, 2009.11. 나. 산업의 성장성 스마트그리드는 AMI(Advanced Metering Infrastructure)등을 도입하여 전력사용량, 요금 등의 정보를 수요자에게 제공함으로써 자발적인 에너지 절약을 유도합니다. 또한, 피크타임의 전력 수준을 낮춤으로써 발전설비의 가동률을 제고하고 전력수요 증가에 따른 막대한 설비투자비를 절감할 수 있습니다. 스마트그리드는 태양광, 풍력 등 다양한 신재생에너지 전력을 수요하기 위한 기본 인프라를 제공합니다. 최근 이산화탄소에 의한 기후변화가 부각되며
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이를 배출하지 않는 청정에너지인 태양광이나 풍력발전이 폭발적으로 성장하고 있는 추세입니다. 하지만, 태양광이나 풍력은 자연조건에 따라 간헐적으로 발전되기 때문에 석탄, 천연가스 등의 화석연료에 의존한 화력발전과 달리 공급관리가 불가능합니다. 따라서 원자력이나 화력발전과 같이 안전적인 발전으로 전력의 공급관리가 가능한 발전원에 적합하게 구축된 기존의 그리드로는 이러한 불규칙한 전력을 효과적으로 수용하기에는한계가 있습니다. 다양한 발전원으로부터 공급되는 불규칙한 전력을 받아들여 안정적으로 공급하기 위해서는 전력제어가 수월한 스마트그리드가 무엇보다 필요합니다.마지막으로 수송부문에서 온실가스를 줄이기 위한 대안으로 전기자동차가 부상하고 있는데, 이를 보급하기 위한 핵심 인프라가가 바로 스마트그리드입니다. 그린카 붐에따라 전기자동차의 본격적인 도입이 기대됩니다. 이에 따라 새롭게 요구되는 전력수요가 크게 늘어날 전망입니다. 현재 소형 전기자동차가 필요로 하는 전력은 휴대전화의 약 1만 배에 달하는데, 만일 국내 자동차가 이러한 소형 전기자동차로 대체된다면전력수요는 현재보다 약 2.5배 늘어날 것으로 보입니다. 현재와 같은 누진제에 기반한 전력 요금체계는 전기자동차의 보급에 상당한 부담으로 작용할 수 밖에 없습니다. 따라서 충전인프라의 보급 확대, 실시간 차등요금제 등으로 저렴한 시간대의 전력을 사용할 수 있도록 하는 지원정책이 필요한데, 이를 위한 핵심인프라가 바로 스마트그리드입니다. 이상에서 언급한 필요성에 따라 스마트그리드는 이미 선택의 단계를 넘어 어떻게 효율적으로 구현할지가 관건이 될 것이며, 이에 스마트그리드산업은 세계적으로 새로운 성장산업으로 부상할 전망입니다. 다. 경기변동의 특성 디지털 계측기 및 원격검침시스템의 주요 적용현장은 신규로 건축되는 아파트, 주상복합, 오피스텔 등이므로 건설경기에 매우 민감합니다. 하지만 신규시장과는 별도로 교체주기가 법제화(전력량계 7년, 설비미터 5년) 되어 있기 때문에, 주기적으로 교체를 해야합니다. 이 교체시장은 건설경기의 큰 영향없이 주기적으로 지속적인 매출을 발생시킬 수 있는 특징을 지니고 있습니다. 라. 국내·외 시장전망 013년 초 세계 스마트그리드 도입 진행상황을 보면, 다수의 국가 계획, 로드맵, 프로젝트 등이 금융, 규제 등 여러 문제로 인해 어려움을 겪은 것으로 나타났으며, 특히EU는 회원국들이 2012년 3분기까지 스마트미터링 사업을 개발했어야 하나 대다수가 실행하지 못하는 상황입니다. 세계 스마트그리드 시장은 시장을 주도했던 미국의 투자가 2012년 전 세계의 36%에서 2018년 15% 수준으로 비중이 하락할 전망이나 일반 전력소비에서 구사시설 부문까지 스마트그리드 사업은 다양한 각도에서 확장될 전망입니다. 미국은 경기부양법에 따라 형성된 스마트그리드 공공투자 재원이 소멸해감에 따라 2015년까지 시장이 점차 축소될 전망이나 배전자동화 부문은 사업자들의 투자 증대로시장규모가 점진적으로 확대될 것으로 전망입니다. 이러한 증가추세는 중국 및 아시아 국가의 지출 증가에 기인하며, 북미 지역의 지출은 감소하였으며 유럽은 소폭 증가하였으며 향후 6년간 스마트그리드 투자는 정책 Framework가 구축된 미국, 프랑스, 독일, 스페인, 영국, 중국, 일본, 한국, 브라질(총 9개국)에 집중 전망입니다. 또한 세계 스마트그리드 시장은 국가별 전력산업의 발전 정도에 따라 시장의 성격이 다르게 나타납니다. 미 국 전력시스템 신뢰성 확보, 소비자 만족도 향상 및 노후설비 교체 유 럽 저탄소실현 및 탄소시장 활성화, 국가 간 전력네트워크 구축 한국, 일본 전력시장 개선 및 수출전략화 중국, 브라질 전력시스템 구축 및 전력시장 활성화 따라서 전 세계적인 스마트그리드 도입으로 내수 시장보다 수출을 통한 해외시장에서의 성장기회가 더 클 것으로 판단되며, 특히 중전기기 관련 업체들은 중동, 아프리카 북미를 중심으로 한 송전설비 투자 등으로 높은 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 또한 AMI는 세계적으로 보급ㆍ확산이 가장 큰 화두이며 각 나라별 정책 동향은 다음과 같습니다. 한
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국 2020년까지 100% 보급 완료 계획 미국ㆍ유럽 2020년까지 50% 보급 완료 계획(미국의 경우, 약 5,100만대 수준) 중 국 2020년까지 7억 개의 AMI 설치를 계획 중 한국의 경우, 약 1,000만호에 해당하는 2만원대 주택용(300kWh 미만의 전력소비가 발생하는 경우)과 800만호에 해당하는 5만원 이상의 일반용(300kWh 이상의 주택, 상가, 심야용)으로 구분되어 보급될 경우, 단순 계산해보면 연간 약 545억원의 스마트미터 시장 규모가 2020년까지 형성될 것으로 전망입니다. [ 국내 스마트그리드 시장 전망] 국내 스마트그리드 시장 전망 마. 경쟁요소 한국전력의 효율적 요금관리 및 EM 관리체제 구축의 일환으로 Digital EM(Electronic Meter : 디지털전력량계)의 도입이 2006년 이후 본격화 되었습니다. Digital EM으로 중심이동이 이루어지면서 Digital EM 시장이 확대되어 기존의 기계식 전력량계업체와 신규 전자식 전력량계 업체간의 경쟁이 치열할 것으로 전망됩니다. 한편 한국전력의 디지털전력량계 표준화 작업이 완료되어, 원격검침 사업이 활성화 됨에 따라 관련 경쟁도 점점 치열해져 가격경쟁력, 품질, 디자인 등이 주도권 획득에 주요사항이 될 것으로 예상됩니다. 2. 회사의 현황 가. 사업부문의 구분 당사는 자동차부품 및 전자부품, 키보드, 리모콘, 무선원격검침기 등을 제조 및 판매를 목적으로 사업을 영위하고 있으며 아래와 같이 사업부문을 구분하고 있습니다.□ 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 매출유형 품목 구체적인용도 주요상품 등 비 고 자동차 제 품 후방감지센서, 램프,스위치 외 자동차 전장부품 전 자 제품,상품 키보드, 리모콘 외 INPUT DEVICE 외IP통신 외 SPR-8695(키보드) 외 기 타 기 타 본사건물 임대, 특허권매매 나. 사업부문별 영업현황 [자동차부문] 당사는 1972년 12월 창사 이후 세계 제일의 자동차용 LAMP 회사를 지향하면서 자동차 산업의 발전과 함께 성정해 가고 있습니다. 자동차 부품 산업의 놀라운 기술 진보 속도와 글로벌 환경 변화에 적극 대응하여 미래 자동차 산업이 지향하는 기술개발과 완벽한 품질을 통한 고객 감동 실현에 기업의모든 역량을 집중하고 있습니다. 당사는 국내 및 해외 자동차 완성업체에 자동차 부품인 EXTERIOR LAMP 류 내 LED MODULE ASS`Y 과 INTERIOR LAMP 인 OVER HEAD CONSOLE LAMP, INPANEL SWITCH ASS`Y 등 각종 자동차용 부품을 르노삼성자동차, 쌍용자동차, 대우버스, 두산인프라코어, 일본 닛산 자동차의 1차 업체인 CALSONIC KANSEI 공급하고 있으며, 또한 세계최대 자동차 LAMP 업체인 일본의 KOITO에 DRL UNIT LED MODULE 을 전문적으로 생산, 공급하고 있습니다. 당사는 르노삼성자동차 1차 부품 공급업체로서 각종 SWITCH 류(POWER WINDOWSW, IN PANEL SW등) 및 PARKING AID SENSOR, REAR FRONT VIEW CAMERA 등을 생산납품하고 있습니다. [전자부문] 당사는 1972년 일본 FUTABA와 자본합작으로 설립된 이후 80년대 중반부터 Input Device를 개발 판매하기 시작 하였으며, '세진키보드'라는 자체 브랜드로 품질 및 기술력을 국내 뿐 아니라 해외에서도 인정받으며 시장을 선도하여 왔습니다.Asia 신흥 개발 국가들이 저가형 Input device 제조 거점으로 확장되므로 당사는 품질 위주의 Value input device 개발 및 양산 체제로 변화를 시도하고 있으며, 이와 관련된 제품으로 최근 Trend 및 시장선도를 위하여 RF 제품 및 다양한 특수 Input device 시장을 Target으로 하여 제품 개발 및 생산, 시장을 개척하고 있습니다. POS keyboard, Military keyboard 외 다양한 휴대용 기기에 적합한 simple하고 고기능화된 제품개발에 역점을 두고 있으며, 관련된 제품으로는 PT master, IP TV
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keyboard, RF remote control, QWERTY remote control 외 복합형 remote control등을 자체 개발하여 관련 업계 및 Market을 개척 및 선도하고 있습니다. 최근 급격히늘어나고 있는 Smart TV 및 Set-top box에 적합한 RF remote control의 경우 많은 호평을 받고 있으며, 기술, Design, 기능 면에서 최고의 제품으로 인정받고 있으며, POS keyboard의 경우 해외 유수의 업체들에 약 20년동안 공급하고 있는 주 업체로서품질및 기술적으로 그 우위를 인정받고 있습니다.또한 독자적인 Input Device의 기술과 경험을 바탕으로 한 각종 입력장치등의 OEM,ODM 제품 및 각종 응용제품의 자체 개발을 수행 중에 있으며, 국내외 업체를 대상으로 적극적인 마케팅활동으로 최대의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 및 방법 전 자 사업부 문 및 스마트그리드부문 판매는 영업본부에서, 자동차부문은 자동차영업본부에서 담당하고 있습니다. (2) 판매조건 구 분 판 매 조 건 자동차/전자/스마트그리드 - 내수 : 완성차 업체, 완성차 업체 1차 또는 2차 협력업체로서의 거래 40일~60일 어음, 현금, 구매카드, 전자방식외상매출채권 등- 수출: 직수출(L/C,T/T,D/A), 간접수출(LOCAL L/C 또는 구매승인서)- 내수 : 15~30일 현금 다. 판매전략 사업 부문 판매전략 자동차 부문 - 고객의 요구사항을 조기에 파악하여 대응 - 지속적인 R 통한 기술개발 및 품질향상 - 품질 및 가격의 국제경쟁력 강화 전자 부문 - 고객요구에 맞추어 제품 및 솔루션을 SI로 통합할 수 있는 플랫폼형태의 Total 서비스를 제공 - 자사 사업부별 시너지 극대화를 통한 컨버전스 제품강화 - 신규 틈새시장을 개척을 위한 아이디어활성화 및 제품개발 스마트그리드 부문 - 이동통신사 및 SI전문기업과의 파트너쉽 강화 - 단일 제품보다는 시스템단위 사업제안에 집중 - 해외시장 진출본격화 수주상황 당사는 완성차업체, 밴드사, PC제조사, 무선통신기기 제조/판매사로부터 초기부품개발의뢰서가 접수되어 개발에 착수하면, 생산설비구축과 선행양산을 거쳐 본격생산에 이르게 됩니다. 특히 자동차부문은 부품개발시 체결되는 기본계약으로 단일 차종이나 모델이 BLANCE OUT시점까지 지속적인 거래관계가 형성됩니다. 6. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 자동차부문과 전자부문인 주력사업을 넘어서 새로운 신성장동력을 키우기 위해 4년여에 걸쳐 집중적인 자본투자와 기술인력 배양을 통해 현재까지 보유한 PLC(전력선통신) CDMA(광역이동통신) RF(근거리무선통신) 등의 유비쿼터스 관련 통신기술과 DDC(분산형제어기) 냉난방컨트롤러 등 산업용 계측 및 제어기술은 물론 AMI관련 운영시스템과 단말기 보안솔루션 등 세계적 신성장산업에 필요로 하는 기반기술확보에 주력하고 있습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
에스제이케이 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.
바이오프로테크 — [첨부추가]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 현재 전자의료기 소모품 시장의 생체바이오센서 사업을 영위하고 있으며, 보유한 기술을 바탕으로 의료용 바이오센서 제품 개발을 위해 연구개발을 진행하고 있습니다. 다음은 당사가 영위하는 사업의 영역 및 제품에 대한 간략한 설명입니다. 제품설명.jpg 제품설명 가. 업계현황 및 전망 (1) 산업의 정의 의료기기산업은 의료기기를 이용해 인간의 삶의 질을 향상시킬 목적으로 하는 보건의료 산업의 한 분야입니다. 의료기기란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 재료 또는 이와 유사한 제품으로서 질병의 진단 및 치료 또는 예방의 목적으로 사용되거나, 구조 또는 기능의 검사 및 대체 또는 변형의 목적으로 사용되는 제품 등을 말합니다. 또한 의료기기법 제2조에서는 구체적으로 의료기기를 다음의 제품으로 정의하고 있습니다. - 질병을 진단.치료.경감.처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 제품 - 상해 또는 장애를 진단.치료.경감 또는 보정할 목적으로 사용되는 제품 - 구조 또는 기능의 검사.대체 또는 변형할 목적으로 사용되는 제품 - 임신을 조절할 목적으로 사용되는 제품 한국보건산업진흥원의 분류 기준에 따르면 의료기기는 하기의 4대 유형으로 구분되며, 동 기준은 비교적 일반적, 포괄적인 것으로 글로벌 기업 및 국내 기업들의 생산 제품을 동일한 기준으로 분류하는데 유용하게 활용되고 있습니다.
에스제이케이 — [첨부추가]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용’을 참고하시기 바랍니다. 2. 회사의 연혁 1) (주)에스제이케이 주요 연혁 일 자 주 요 내 용 ESCO(에너지절약전문기업) 취득, 사업개시코스닥 상장CDM 사업진출 (주)한빛전자 경영권 인수 반도체사업부문 분할 반도체사업부문 매각WiFi 기반 제품 사업양수(양도인 : 한빛전자)주식회사 에스제이헬스케어 지분 40% 취득(주)한빛전자 지분 전량 매각상호변경 (세진전자(주) => (주)에스제이케이)무상감자채무자에 의한 파산선고 2) 회사의 본점 소재지 및 그 변경 일 자 주 요 내 용 서울특별시 금천구 가산동 60-19 서울특별시 금천구 벚꽃로 278, 205호 (가산동, SJ테크노빌) 3. 최대주주의 변동 일자 변동전 변동후 이상영 외 4인 이승열 외 4인 이승열 외 4인 이현준 * 임시주주총회 소집을 위한 주주명부(2020.4.29.기준) 확인과정에서 최대주주 변경 확인 4. 상호의 변경 일자 변동전 변동후 엠에이티(주) 세진전자(주) 세진전자(주) (주)에스제이케이 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(일반공모) 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 전환권행사 보통주 무상감자 보통주 주1) 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(일반공모) 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 무보증사모 전환사채 제2회차 보통주 무보증사모 전환사채 제3회차 보통주 무보증사모 전환사채 제4회차 보통주 무보증사모 전환사채 제5회차 보통주 무보증사모 전환사채 제7회차 보통주 무보증사모 전환사채 제8회차 보통주 무보증사모 전환사채 제9회차 보통주 무보증사모 전환사채 제10회차 보통주 무보증사모 전환사채 제11회차 보통주 합 계 ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량
에스제이케이 — [첨부추가]사업보고서 (2020.12)

보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 영업양수에의한 주식매수청구권행사매입분무상감자로 인한 단수주 매입분 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 우선주 의결권없는 주식수(B) 보통주 자기주식 우선주 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 우선주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 우선주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 우선주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 우선주 6. 배당에 관한 사항 등 1. 배당에 관한 당사의 정관 규정은 다음과 같습니다. 제55조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산 기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제56조(배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제26기 제25기 제24기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11011#*과거배당이력.dsl 7. 정관에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11011#*정관변경이력.dsl
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [자동차 부품 사업부문] 가. 산업의 특성 자동차부품 산업은 광범위한 자동차산업 전체의 경기 변동에 직접적인 영향을 받고 있습니다.자동차산업은 거대자본이 투입되는 장치산업으로 소수업체 위주의 과점시장 체제를구축하고 있습니다. 자동차산업은 자동차의 제조, 기초소재 및 부품산업, 유통, 판매,정비, 운수, 이용 등 많은 분야에 간접적으로 관련되어 있어서 자동차산업의 발달은 고용증대와 산업구조 고도화, 국가재정수입에 크게 기여하고 있습니다.자동차부품 산업은 소비자와 가까운 완성 차를 전방산업, 소재를 후방산업으로 하여 폭넓은 산업 연관 효과를 발생시키는 중간재 산업으로서 자동차의 생산과 보유에 전적으로 의존 하게 되며 수요자인 완성차업체와 생산, 판매, 가격결정, 기술지원 등에 있어 밀접한 관계를 가지면서 자동차산업 발전에 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 현재 자동차부품 산업은 세계 자동차 업계의 경쟁격화 및 완성차 메이커의 요구에 맞춰 자동차부품의 모듈화 및 Global Sourcing 전략이 촉진되고 있습니다. 이에 따라 자동차 부품업계도 인수, 합병 및 전략적 제휴를 통한 대형화를 추진하고 있어 규모, 범위의 경제가 확대되고 있으며, 완성차 업체의 Global Sourcing 증가로 주요 부품업체들은 생산비용 절감을 위한 해외 직접투자 확대와 글로벌 부품 생산 및조달 네트워크를 구축하고 있는 추세입니다. 점점 더 부품시장이 개방적이고 경쟁적인 산업구조로 변화되고 있으며, 나아가 부품의 경쟁력이 국내가 아니고 세계 수준에서 평가되는 시기를 맞이 하였습니다. 더 나아가 앞으로는 안전, 환경, 고연비 운행 등에 대비함과 동시에 IT 기술, 전자응용분야의 자동차산업분야로의 접목이 빠른 속도로 진행되고 있어 자동차 부품산업 또한 미래 품질경쟁력 확보와 고부가 가치화를 위해 전장기술의 확보가 빠른 속도로 진행 중에 있습니다. 다. 경기변동의 특성 자동차부품 산업은 완성차의 시장판매상황에 따라 영향을 많이 받고 있으며, 기본적으로 경기변동과 관련하여 매우 소득 탄력적이라고 할 수 있습니다. 부품자체가 직접소비자에게 판매되는 것은 아니지만 자동차 산업의 성장은 소비자의 구매력이 가장 큰 필수성장 요소이므로 경기에 민감하다고 할 수 있겠습니다. 또한 경기변동과 밀접한 관계를 맺고 있어 경기침체가 계속 될 경우 소득 수준 저하로 인한 구매력 감소와 더불어 경차, 소형차 중심의 소비패턴을 보이며, 경기 호황시에는 소득 상승으로 인한 수요 증가로 중형차 등 고급화 중심의 구매 패턴을 보여주고 있습니다. 자동차 부품산업은 경제 성장률 및 환율 등 거시경제지표들의 영향을 많이 받는 편이며, 수출이 내수를 초과한 현재는 세계경제의 경기변동에 따른 영향을 더욱 받게 되었습니다. 유가불안 등으로 인한 경기침체에 따른 소비심리 불안정 등 여러 부정적 요인들이 산업전반의 성장성과 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있습니다. 라. 국내 ·외 시장 전망 2018년 상반기 국내 자동차 시장이 전반적으로 침체된 가운데 수입차와 전기차의 판매율이 상승세를 이어갈 것으로 예상하고 있습니다. 특히 친환경차는 국내 소비자들로부터 큰 호응을 얻고 있으며 전기차의 내수 판매가 크게 증가해 18년 6월기준 전년 동월대비 14.5% 증가한 1만1055대가 판매됐다.특히, 순수 전기차의 내수 판매 규모는 2017년 6월 1765대에서 2018년 6월 758대로 무려 299.9%나 증가했습니다. 2018년6월 업체별 생산 현황.jpg 2018년6월 업체별 생산 현황 2018년6월 업체별 국내판매 현황.jpg 2018년6월 업체별 국내판매 현황 수출 시장에서는EU, 동유럽 등으로는 수출이 늘었지만 북미, 중동, 중남미 등 대부분의 지역이 줄어들며 전년 동월대비9.9% 감소한34.6억 달러 수출에 그쳤다. 미국은현지 생산이 본격화 되면서21만8874대 수출로 전년 동월대비7.7%감소했습니다. 2018년6월 업체별 수출 현황.jpg 2018년6월 업체별 수출 현황 전기차 수출 규모는 순수 전기차 수출은 2017년 6월