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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 지배회사인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. 사 업 부 문 대 상 회 사 F-PCB 연성회로기판 제조및 LCD 관련 부품 판매 우리바이오(주) LED PKG MODULE, SMTLED 일반조명제조 우리이앤엘(주), 양저우 우리전자, 우리VINA(주), 우리ATEC(주) 건강기능식품 및 식물공장 우리바이오(주) 나노섬유 기능성 원단사업 우리나노필(주) 가. 사업의 개요 건강기능식품 건강기능식품은 일반적인 식품 섭취에서는 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분(이하 기능성원료)을 사용하여 제조 또는 가공한 식품으로 건강을 유지하는데 도움을 주는 식품을 의미하며 식품의약품안전처로부터 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가하여 인정된 기능성원료로 제조한 제품입니다.최근 국민경제의 향상과 더불어 건강에 대한 관심이 높아지면서 식품은 과거 영양과 칼로리의 공급 소재로서의 기능을 넘어서 건강 기능의 효과를 중요시하고 그것을 통하여 삶의 질을 향상시키는 방향으로 확대되고 있습니다. 즉, 건강기능식품의 기능성은영양소, 질병예방 등의 역할로 확대되고 있는 실정입니다.특히, 고령화에 따른 노인 인구의 급속한 증가는 건강한 노후 생활에 대한 인식 증가로 인하여 건강기능식품의 필요성과 수요가 지속적으로 늘어나고 있습니다. 최근에는 건강기능식품에 대한 소비자들의 의식이 "의약"의 개념에서 "보조식품"으로 변화하면서 건강기능식품에 대한 소비율도 증가하고 있는 추세입니다. 건강기능식품 생산에 사용되는 원료는 고시형 원료 및 개별인정형 원료가 있으며, 원료에 따라 건강기능식품의 효능에 차이가 있습니다. 개별인정형 건강기능식품을 제조하여 판매하는 회사들은 건강기능식품 원료를 사용하여 제품을 생산함에 있어서 독점적인 권리를 가지고 있음에 따라 유사한 효능을 나타내는 건강기능식품을 생산하는 업체가 존재하지 아니하는 경우 개별인정형 제품을 생산하는 건강기능식품 회사는 독점적인 시장에서 사업을 영위할 수 있습니다. ■ 건강기능식품 원료의 내용 구 분 내용 독점 권리 고시형 원료 - 건강기능식품 공전에 등재되어 있는 기능성원료 - 제조기준, 규격, 제품의 요건 적합 시 인증 없이 제품 생산 및 판매 가능 없음 개별인정형 원료 - 건강기능식품 공전에 등재되어 있지 않은 기능성 원료로 식품의약품안전처장이 개별적으로 인정한 원료 - 제품 생산 및 판매를 위해서는 원료의 안정성, 기능성, 기준 및 규격을 심의 받아야 함 개별인정형 원료 인정업자만이 제조 또는 판매 가능 국내 건강기능식품 산업의 성장은 개별인정형 건강기능식품, 면역기능개선 건강기능식품(홍삼), 장 건강 건강기능식품(프로바이오틱스), 간 건강 건강기능식품(밀크씨슬 추출물)이 주도하고 있습니다. 음주 및 각종 스트레스로 인한 간 건강 제품에 대한 소비수요 증대, 미세먼지 및 환경오염 등으로 인한 면역기능 및 피부건강에 대한 관심증가 등 기능성 건강기능식품에 대한 소비자들의 관심 증가가 주요 원인으로 파악되고 있습니다. F-PCB 사업 연성인쇄회로기판(FPCB:Flexible Printed Circuit Board)은 일반적으로 재질이 딱딱한 경성 PCB와 달리 굴곡성을 가진 필름형태의 3차원 회로기판입니다. FPCB는 전자제품이 소형화, 경량화, 특성화 되면서 개발된 주문형 전자부품으로 작업성이 뛰어나고, 내열성 및 내곡성, 내약품성이 강하며, 열에 강하므로 모든 전자제품의 핵심부품으로 사용되고 있습니다. 일반적으로 F-PCB산업은 자본집약적인 장치산업으로 거액의 투자비가 소요되고 지속적인 설비 업그레이드가 요구됩니다. 아울러 전후방 연관산업에 대한 파급효과가 큰 동시에 전후방 산업들로부터 상호영향을 많이 받고 있습니다.첨단 전자산업, 정보통신산업 분야와 직결되는 핵심전자부품의 필수산업으로 관련 산업과 함께 동반 성장하여 왔으며 기계, 자동차, 항공기, 조선, 군수산업 등은 물론 반도체, LCD 등과 같은 핵심 전자부품으로 수출 주도형의 고부가가치 산업입니다. 반도체의
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빠른 기술 발전에 따라 변화하는 첨단기술산업으로 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하며 첨단기술의 확보가 고부가가치를 창출하는 요체입니다. 고수익을 창출하는 빌드업과 RFPCB 등 기술력을 요하는 제품의 비중이 증가하고 있어 기술력의 수준에 따라 수익성의 차별화가 나타납니다. 고객인 Set Maker가 제품을 설계하고 이를 수주하여 생산하는 전형적인 주문형 산업으로 고품질과 납기 준수를 강하게 요구하는 고객 지향적인 산업 입니다. 제품개발부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등을 고려하여 제품의 특성에 알맞게 주문 생산, 제작하는 산업입니다. 다품종 소량생산으로 인한 짧은 Life-Cycle로 인해 정확한 시장전망에 의한 경영계획에 어려움이 있는 산업입니다. FPCB 산업은 전자제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 전에 경성 PCB가 적용되던 영역이 동일 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문입니다. FPCB는 일반 PCB가 무게나 부피, 특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위해 사용범위가 확대되고 있으며극소 경량화 추세를 보이고 있습니다. FPCB의 수요는 증가 추세이며, 활용도 또한 다양해 관련 시장이 매년 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 Smart Device 시장(Smart Phone, Smart TV, Tablet 등) 및 LTE 등 4세대 네트워크 보급이 급속하게 확대됨에 따라 핵심부품인 FPCB의 사용도 같이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 최근 FPCB 적용이 확대되고 있는 자동차 산업과 의료기, 미래 성장산업인 로봇산업 등에도 Multi FPCB, Rigid FPCB 등의고부가가치 FPCB의 사용이 점차 증가하고 있습니다. LED-BLU 사업 1) LED시장 규모의 성장 전세계 LED산업은 2001년부터 2005년까지는 주로 휴대폰을 중심으로 한 모바일 시장에 필요한 소형 디스플레이 및 키패드 분야에서의 LED수요에 의존하여 매년 40%가 넘는 높은 성장세를 기록하였고, 2009년부터는 노트북, 모니터, LCD TV 등 중대형 디스플레이 분야에서의 LED채택이 본격화되면서 급속하게 성장하여 2010년 기준으로 전세계의 LED시장 규모는 약 87억달러 수준에 이르게 되었습니다. 이후 LED조명시장의 본격적인 개화와 IT/모바일 분야에서의 스마트폰 플래쉬, 자동차용(내/외장) LED시장의 성장 등으로 인하여 전세계 LED시장의 규모는 지속적으로 성장하여 2016년 기준 LED시장은 총 141억불 규모로 성장하였습니다. (출처 : 프로스트 앤 설리번) 2) LED시장의 공급과잉 문제의 개선 및 완화 위에 언급한 LED시장전체 규모의 성장과 달리 LED TV침투율이 급격하게 상승하던 2009년을 기점으로 전세계의 주요 LED 칩, PKG 업체들이 대규모로 설비 투자/증설을 하여 지금까지 전세계에 걸쳐 장기간의 공급과잉 상태가 유지되고 있습니다. 특히 정부의 막대한 지원금을 등에 업은 중국LED업체들의 공격적인 투자 지속과 중국산 LED의 성능향상으로 인하여 2015년에는 전세계 LED시장의 성장규모가 매출액 기준으로 전년대비 역신장하는 결과를 보여주었으며 이는 중국 업체들의 지속적인 가격인하와 BLU분야에서의 기술발전에 따라 제품에 소요되는 LED PKG탑재량의 감소 등이 주요한 원인으로 공급과잉에 의한 LED의 판가인하 속도가 LED가 필요한 분야의 물량증가 속도를 훨씬 상회한 것으로 인한 결과로 분석됩니다. 단, 시장수요 대비 LED공급과잉율은 지속적으로 줄어들어 2015년 기준 23%에서 2020년에는 8%대까지 지속적으로 감소할 것으로 전망되고 있으며, 중국정부의 LED업체들에 대한 보조금 지원이 줄어들거나 중단되면서 LED칩을 만드는 MOCVD장비 발주의 80%이상을 차지하던 중국 LED업체들의 발주량이 전년동기 대비 30%이하로 급감하였고, 중국정부의 보조금 감소 및 중단과 심한 출혈 경쟁 등으로 인한 중국LED업체들의 실적악화와 구조조정이 주요원인으로 분석됩니다. 이로 인한 긍정적인 효과는 2016년부터
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중국의SANAN, HC Semitek, 대만의 Epistar와 같은 주요LED칩 공급자들이 출혈경쟁을 멈추고 가격을 올리면서 LED PKG, 완제품의 가격안정 및 LED업체들의 제값 받기로 인한 수익성 개선으로 이어지고 있는 점입니다.또한, 크기의 대형화와 중국시장의 수요증대로 인해 디스플레이 시장에서 LCD 및 LED TV의 비중이 확대되고 있습니다. 디스플레이용 LED백라이트 유닛은 급성장중인 시장으로 전 세계 출하량이 2010년 370만대에서 2014년에는 2억 만대 가량 급성장하였습니다. 노트북, 모니터, TV시장에서의 LCD 및 LED TV의 대형화, 중국시장의 수요증대로 인해 제품공급수량이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 세계 각국의 친환경, 에너지 절감정책 및 백열구 사용금지 정책 등으로 LED 조명 사용도 빠르게 진행되고 있으며, TV用 LED BLU 및 스마트폰, 태블릿 PC 等 신규 모바일 기기를 중심으로 시장이 형성되어 있고 LED 조명 시장의 개화와 함께 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다 나. 회사의 현황 (1) 영업 개황 및 사업부문의 구분 1) 건강기능식품 - 우리바이오(주)- 건강기능식품 시장 규모의 성장건강기능식품 사업은 2002년 『건강기능식품에관한법률』이 제정되고, 동 법률에 따라 식약청에서 고시하거나 개별적으로 인증 받은 제품에 한하여 '건강기능식품'이라는 품목명을 사용할 수 있도록 함으로서 하나의 고유한 시장으로 자리 잡게 되었습니다. 법률 시행 이후 2006년 식약청에서 인정하는 우수 건강기능식품제조기준(GMP)을 도입하고 2010년에는 사전광고심의 제도를 도입하는 등 품질 신뢰도를 높여가고 있습니다. 또한, 과거에는 성별, 연령과 상관없이 단일 품목으로 판매되었지만 최근 시장은 다양한 기능의 맞춤형 제품에 대한 수요가 증가되는 추세입니다. 또한 이러한 시장의 수요에 맞추어 최근 기능성 원료 인정 현황도 증가하고 있습니다. 개별인정 원료 현황(식약청).jpg 개별인정 원료 현황(식약청) 2019년 기준 개별인정 원료 현황(식약청) 2019년 기준 기능성 원료의 기능별 인정현황은 과거 비타민 등의 영양소 균형을 위한 건강기능식품이 주를 이루었다면 최근에는 수요층이 20~30대로 확대되고 있어 영양소 보충 등 균형을 위한 섭취와 더불어 다이어트, 피부건강 등의 제품군의 수요가 증가함에 따라 해당 상품과 관련된 기능성 원료의 수가 급격히 증가하고 있습니다. 건강기능식품 시대별 유행 제품.jpg 건강기능식품 시대별 유행 제품 이러한 소비자의 수요 증가 및 시장의 변화에 따라 건강기능식품의 글로벌 시장규모는 2015년 1,147억 달러에서 2019년 1,432억 달러 수준으로 24.8%가 증가할 것으로 예상되며 2022년까지 지속적인 성장을 통하여 1,698억 달러 규모의 시장이 형성될 것으로 예상되고 있습니다. 글로벌건강기능식품시장현황2.jpg 글로벌건강기능식품시장현황2 또한, 국내 시장 역시 16년 3조 6천억원에서 29년 4조 7천억원으로 약 30.5% 성장하였으며, 코로나19 등의 영향에 따라 소비자의 건강에 대한 관심이 더욱 증대하였으며, 이에 따른 건강 관리를 위하여 소비자의 접근이 용이한 건강기능식품에 대한 소비 증가로 2020년 이후에도 건강기능식품 시장은 견조한 성장을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 국내건강기능식품시장현황.jpg 국내건강기능식품시장현황 그러나 시장의 성장에도 불구하고 국내 건강기능식품 업체 총 487개중 약 350개 업체가 매출액 10억 미만으로 대부분 영세한 사업여건을 지니고 있습니다. 이에 당사는 기존 전자부품 제조를 위하여 구축한 시설물을 최대한 활용하여 초기 투자비용을 최소화하기 위하여 노력하고 있으며, 이를 통하여 후발주자임에도 불구하고 국내 대형 건강기능식품업체와 유사한 생산능력을 갖추고 원가 경쟁력을 지닐 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. - 건강기능식품 시장의 진입장벽 및 규제 건강기능식품시장은 시장이 지속적으로 성장하고 있으나, 일반 식품에 비해 제품의 안정성과 신뢰성 확보가 필수적이기 때문에 국가에서는 별도의 법률
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규제 등을 통해 제품의 안정성과 신뢰성에 대한 엄격한 관리를 하고 있으며 우리나라를 비롯하여 세계 각 국가별로 건강기능식품산업은 제품의 안정성과 신뢰성을 위하여 별도의 허가 또는 등록체계를 갖추고 있으며 법률 규제가 이루어지고 있으며 이러한 규제 등은 산업의 진입장벽 역할을 하게 됩니다. 또한, 의약품과 달리 판매를 위한 전문성을 요하지 않기 때문에 영업 활동에 대한 진입장벽이 낮지만, 건강기능식품 제조는 「건강기능식품에 관한 법률」에 따라서 적절한 시설을 갖추고 식품의약품안전처장의 영업허가를 받아야 합니다. 건강기능식품은 고시되거나 개별인정된 원료만을 사용하여 제품을 생산하여야 하는데 고시형 원료는 생산시설을 갖추고 원료를 수급하여 식약청의 건강기능식품 공전에 따른 기준 및 규격으로 허가된 제조업자 누구나 생산할 수 있는 반면, 개별인정 원료의 경우 일정기간동안은 식약청의 심사를 거쳐 인정받은 영업자만이 사용할 수 있는 특징을 가지고 있습니다. 따라서 개별인정 원료를 확보한 사업자는 해당 원료로 생산하는 제품에 대해 독점적인 지위를 확보하고 있어 진입장벽으로 작용합니다. 이러한 개별인정 원료로 등록하기 위해서는 사전에 부작용은 없는 원료를 개발하여야 하며 이러한 연구 등 제품개발에 소요되는 시간과 비용이 많이 소요되므로 이러한 점도 높은 진입장벽이 존재한다고 판단됩니다. 당사는 이러한 진입 장벽을 해소하기 위하여 자체적인 식물공장을 설립하여 당사만의 고유한 개별형원료를 최대한 빠른 시간 내에 개발하여 제품화 할 수 있도록 최선의 노력할 것입니다. 또한, 당사는 당사의 독자 브랜드인 "솔루티오", "신비락" 등의 제품을 출시 하였으며, 약국을 통한 소비자 판매를 진행하고 있습니다. 이후 다양한 경로의 마케팅 채널을 통하여 건강기능식품 및 헬스케어 사업으로의 확장을 계획중에 있으며 당사만의 차별화된 건강기능식품 제품을 공급할 예정입니다. 2) FPCB 사업 - 우리바이오(주)당사가 개발, 생산하는 M, F-PCB 제품의 주요 목표시장은 휴대폰, LCD모듈, 카메라모듈, 디지털카메라, 광픽업(ODD), 가정용일반LED, 자동차용LED 등을 생산하는 제조 업체 입니다. 고객의 대부분은 엘지상사, 엘지전자, 엘지이노텍, 우리이엔엘 뉴옵틱스 등 국내 대형 전기전자 제조업체들이며 일본과 대만 등 해외 고객 확보에 전력을 다하고 있습니다. 가장 F-PCB 수요가 많은 휴대폰 제조사들을 보면 삼성전자 및 엘지전자 계열 등이 주요 고객이며 M-PCB는 엘지상사 등이 주요 고객입니다.제3의 신규업체 확보를 위해 노력을 경주하고 있습니다. 2013년부터는 우리이엔앨에 자동차 전장사업 및 기타 전자제품용 F-PCB 등을 공급하고 있으며 우리이엔앨은 F-PCB LED PKG 가공 후 다시 LGD 등으로로 판매되고 있습니다.3) LED PKG, 모듈, 장비 - 우리이엔앨(주), 양주우리전자유한공사, 우리에이텍(주) 당사는 2008년부터 차세대 광원으로 부각되고 있는 LED제품을 출시하여 매출을 하였고, LED소자를 이용한 모듈 제품 군, 일반조명군 등 각종 제품을 개발,출시하고 있습니다. TV, 모니터, 노트북PC, 모바일, 조명, 자동차용 등에 사용되는 LED BLU는 소형에서부터 대형사이즈까지 모두 당사에서 대응할 수 있도록 생산 설비를 갖추었으며, 제품의 편중성을 제거하여 소비시장의 민감한 변화에도 신속한 대응력을 키우는데 기여하였습니다. 당사는 2008년부터 차세대 광원으로 부각되고 있는 LED제품을 출시하여 매출을 하였고, LED소자를 이용한 모듈 제품 군, 일반조명군 등 각종 제품을 개발,출시하고 있습니다. TV, 모니터, 노트북PC, 모바일, 조명, 자동차용 등에 사용되는 LED BLU는 소형에서부터 대형사이즈까지 모두 당사에서 대응할 수 있도록 생산 설비를 갖추었으며, 제품의 편중성을 제거하여 소비시장의 민감한 변화에도 신속한 대응력을 키우는데 기여하였습니다. 디스플레이 시장에서의 OLED, 퀀텀닷, Micro LED까지 LED이후 새로운 형태의 광원들에 대해 활발한 소개 및 시장확대 노력이 있으나, 시장 성숙기 단계에
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이른 LED PKG의 가격경쟁력을 아직 대체하지 못하고 있습니다. 특히 TV/모니터 에서 기존대비 더 적은 Light Bar의 사용이 가능하도록 만든 CSP(Chip Scale PKG)방식 LED의 적용확대는 아직도 LED가 자체적으로 많은 잠재력과 경쟁력을 가지고 있다는 것을 방증하고 있습니다. 조명시장에서는 2015년의 파리기후 협약 이후 각국의 다양한 친환경 정책 시행, 신흥국(동남아, 인도, 아프리카, 남미)들의 적극적인 LED보급정책, 고효율/친환경 조명 인증 기준의 강화 등의 정책이 향후 당사의 영업 실적개선에 긍정적인 영향 을 미칠 수 있는 요소들입니다. 자동차, 의료 및 BIO산업, 스마트 조명 등 신시장에 있어서는 시장의 성장동력이 예전에 적용된 기존광원을 LED로 대체하는 형태보다는 사물인터넷(IoT)과 인공지능, 그리고 UV 와 IR 등의 비가시광 영역에서의 산업들이 LED와 결합된 형태의 융복합 기술이 신시장을 창출해나갈 것으로 보입니다. 이에 당사는 중국, 베트남 등의 해외 현지법인의 생산을 통한 경쟁력을 토대로 시장변화에 적극 대응할 것이며 이는 현재 정체되어 있는 영업실적을 한층 개선하기 위하여 최선의 노력을 다 하고 있습니다. 디스플레이 시장에서의 OLED, 퀀텀닷, Micro LED까지 LED이후 새로운 형태의 광원들에 대해 활발한 소개 및 시장확대 노력이 있으나, 시장 성숙기 단계에 이른 LED PKG의 가격경쟁력을 아직 대체하지 못하고 있습니다. 특히 TV/모니터 에서 기존대비 더 적은 Light Bar의 사용이 가능하도록 만든 CSP(Chip Scale PKG)방식 LED의 적용확대는 아직도 LED가 자체적으로 많은 잠재력과 경쟁력을 가지고 있다는 것을 방증하고 있습니다. 조명시장에서는 2015년의 파리기후 협약 이후 각국의 다양한 친환경 정책 시행, 신흥국(동남아, 인도, 아프리카, 남미)들의 적극적인 LED보급정책, 고효율/친환경 조명 인증 기준의 강화 등의 정책이 향후 당사의 영업 실적개선에 긍정적인 영향 을 미칠 수 있는 요소들입니다. 자동차, 의료 및 BIO산업, 스마트 조명 등 신시장에 있어서는 시장의 성장동력이 예전에 적용된 기존광원을 LED로 대체하는 형태보다는 사물인터넷(IoT)과 인공지능, 그리고 UV 와 IR 등의 비가시광 영역에서의 산업들이 LED와 결합된 형태의 융복합 기술이 신시장을 창출해나갈 것으로 보입니다. 이에 당사는 중국, 베트남 등의 해외 현지법인의 생산을 통한 경쟁력을 토대로 시장변화에 적극 대응할 것이며 이는 현재 정체되어 있는 영업실적을 한층 개선하기 위하여 최선의 노력을 다 하고 있습니다. 4) LED BLU, SET TV - (주)뉴옵틱스, 신보전자유한공사,New Optics USA, Inc. , Newoptix MX S.A. de C.V. , Newoptix RS S.A. de C.V., 향림전자산품유한공사, 혜주전자유한공사LED산업은 재료ㆍ설계ㆍ가공ㆍ조립 등의 기술이 복합적으로 집약된 고정밀의 자본기술 집약적 산업이며, 제2의 반도체라 불리는 고부가가치 소자사업입니다.LED산업은 고휘도 등의 기술발전과 가격하락 등에 힘입어 휴대폰, 노트북/모니터, TV BLU 및 일반, 자동차 조명 등으로 응용분야가 빠르게 확산되고 있습니다. 특히 평판 Display 사업에서 LCD TV 내 LED BLU의 급속한 채용 증가를 중심으로 괄목할 만한 성장을 지속해왔으며, 향후에는 정부 차원의 친환경 정책 및 기존 조명 대비 우수한 소비전력 등의 장점으로 인해 LED조명 시장이 산업의 성장을 이끌어나갈 것입니다.LED 산업은 국내/외적인 경기변동의 일반적 영향을 받으나 고객의 요구변화에 가장민감한 영향을 받습니다. 따라서 완제품의 수요변화에 밀접한 영향을 받으며 호황시에는 부품 수급 불균형을 우려한 완제품 업체의 재고 비축으로 실 수요 이상의 발주가 급증하게 되며, 경기 불황시에는 불용재고 감축을 위해 발주를 최대한 억제하여 수요감소폭이 완제품 보다 더욱 커지게 됩니다.LED 산업의 성장을 견인했던 TV 시장의 수요가 예상보다 크게 부진하면서 LED
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시장 또한 정체 상태에 있었습니다. 그러나 가격 경쟁력을 갖춘 직하형 LED TV의 출시가 확대되면서 TV 시장에서 LED TV의 비중은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. LED의 적용 범위가 TV, 모바일, 노트북/모니터, 일반 조명, 자동차 조명, 산업용 조명등으로 확대되고 있으며 특히 정부의 저전력, 친환경 정책과 LED 업체들의 기술 개발 및 원가개선 노력으로 상업용 조명 및 공공기관용 조명의 수요 증가가 예상 됩니다.LED 사업은 주력 사업화를 위한 사업기반을 Epi Chip에서부터 모듈/PKG까지 수직통합화하며 역량을 다져 나가고 있습니다. 기존의 BLU 중심의 사업구조에서 신규 사업 영역인 조명용 사업을 통해서 수익성 강화에 집중하고 있습니다. 또한, 자사만의 차별화된 경쟁 우위를 갖춘 개발역량 강화, 해외법인 가동율 향상을 통한 원가경쟁력 제고, 글로벌 전략 고객 확대를 통해서 성장과 수익성을 모두 확보하기 위하여 최선의 노력을 다 하고 있습니다.5) Display 및 산업용 Light Guide Panel(LGP) - 우리바이오(주)LGP 사업은 Back Light Unit의 핵심이 되는 부품으로 광의 경로상에 위치하며 BLU를 통해 발현되는 빛의 휘도가 고루 퍼질 수 있도록 하는 역활을 하고 있습니다. 또한디스플레이 이외에도 높은 빛 투과율과 내후성, 강도로 인하여 건축물 내/외장재, 고속도로 방음판 등 산업용으로도 수요가 지속적으로 증가 할 것으로 예상됩니다. 당사는 신제품 개발 및 품질 향상, 원가 경쟁력 강화를 통하여 기존의 BLU 중심의 사업구조에 건축 내/외장재 등 일반산업용 제품으로 확장하기 위하여 최선을 노력을 다 하고 있습니다. (2) 시장점유율MPCB(조명용LEDPKG), FPCB(연성회로기판) 사업 - 우리바이오(주) (단위: 백만원) 구 분 2019년 매출액 2018년 매출액 2017년 매출액 (주)인터플렉스 영풍전자(주) (주)비에이치 (자료 : 금융감독원에 제출된 감사보고서) LED-PKG, LED-BLU, LED SET TV 사업 - 우리이앤엘(주), 양주우리전자유한공사, 뉴옵틱스(주), 신보전자유한공사, New Optics USA, Inc. , Newoptix MX S.A. de C.V. , Newoptix RS S.A. de C.V. , 향림전자산품유한공사, 우리에이텍(주)LED사업 분야는 사업자별로 규모 등을 파악하기 어렵고, 단가경쟁으로 인한 경쟁 기업간 정보 미공개로 인해 시장 점유율을 파악하기가 쉽지 않습니다. 2019년말 현재 당사의 주요 고객사는 LG디스플레이 및 LG전자이며, LED 모니터 및 TV 부분의 약 65%를, 기타 국내 및 중국 BLU 회사에 약 35%의 물량을 소화하고 있습니다.건강기능식품 사업 - 우리바이오(주)바이오 사업분야는 다양한 제품군에 따라 시장이 폭 넓게 형성되어 있어 주력 생산 품목에 따라 시장점유율이 변동됩니다. 또한 당사는 바이오 사업에 신규 진출한 상태이며 이에 따라 시장 점유가 미비한 상황이므로 별도의 시장 점유율을 관리하지 않고 있습니다.(3) 신규 사업 등의 내용 및 전망당사는 건강기능식품 사업 진행 과정을 위하여 고시형 원료를 활용하여 액상, 환, 캡슐 등 다양한 제형의 건강기능식품 제품군을 제조 할 수 있는 생산 라인을 경기도 안산에 구축하고 있으며, 단순 고시형 원료를 활용한 건강기능 식품의 제조 판매를 넘어 2018년 8월부터 시행되고 있는 유전자원의 활용 시 유전자원 제공 국가에 이익을공유하여야 한다는 내용의 나고야 의정서 발효에 따라 향후 각 국가별 보유하고 있는천연물 자원 등에 대한 접근 절차 및 이익 공유에 대한 보호/절차가 강화될 것으로 예상되는 바 이로 인한 연구개발비용 증가 / 다국적기업에 의한 시장잠식이 우려되는 상황에 대비하고자 우리나라 고유 약용식물의 재배 및 성분 추출을 통하여 당사만의 개별인정형 원료를 개발, 제조 할 수 있도록 폐쇄형 식물공장 사업을 준비하고 있습니다. 당사가 계획하고 있는 식물공장의 개념은 완전히 독립된 환경에서 빛, 물, 공기, 양분, 온도 등을 원하는 대로 조절할 수
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있는 밀폐형 식물공장으로써 각각의 작물을 재배하는데 최적화된 조건을 유지할 수 있으며, 이는 미세먼지, 온난화 등 각종 환경의 위험에 따라 일반 노지형 또는 비닐하우스 재배 시 불안정한 원료의 수급 및 품질 문제에서 벗어나 천연건강기능식품, 천연화장품, 천연의약품 원료의 안정적인 공급원으로서의 성장이 가능할 것으로 예상하고 식물공장의 대량 재배 연구를 위하여 자체 연구소를 설립하여 운영하고 있으며, 향후 식물공장의 구축이 완료된 후 당사는 건강기능식품, 화장품, 의약품의 천연소재에 대한 제품 기획에서 부터 원료의 재배 및 공급,완제품 제조 판매에 이르는 과정에 대하여 One-Stop Process를 갖출 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 당사는 과거 오랜 기간 진행해온 조명 및 디스플레이 등 광원 사업의 노하우를 적용하여 각각의 특용 작물을 재배하기 위하여 가장 중요한 최적의 LED 광원을 개발할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 이를 통하여 각각의 약용 작물이 가지고 있는 약용성분을 극대화 할 수 있는 재배 기술을 확보하고 있습니다. 이러한 광원에 대한 기술력 및 식물공장 구축을 통하여 향후 고부가가치의 천연 소재 원료용 약용작물의 대량생산체제를 구축하여 타사에 비하여 원가 경쟁력도 갖출 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. (4) 조직도 우리바이오 조직도2.jpg 우리바이오 조직도2 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 :백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액 (비율) LED 제품상품 등 LED부품 LED 설비 등 LED설비 제품 등 LED부품 PCB / 도광판 등 제품 FPCB / LGP 도광판 등 바이오(건강기능식품) 제품 건강기능식품 등 건강기능식품 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 바이오 사업부 (단위 : 원) 품 목 제21기 제20기 제19기 바이오(건강기능식품) 내수 수출 LED-BLU 사업부 (단위 : 원) 품 목 제21기 제20기 제19기 내수 수출 BLU-BM 내수 수출 BLU-SET 내수 수출 기타 내수 수출 M,F-PCB 사업부 (단위 : 원) 품 목 제21기 제20기 제19기 단면 수출 내수 양면 수출 내수 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 LED사업부 원재료 Blue Chip LED 부품 원재료 PCB LED 부품 원재료 PKG LED 부품 원재료 기타 LED 부품 소계 바이오 원재료 건기식 원료 등 건강기능식품 BLU사업부 원재료 LED 부품 PCB / 도광판사업부 등 원재료 FPC/도광판재료 합 계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이LED-사업부 (단위 : 원) 품 목 제21기 제20기 제19기 Blue Chip PKG PCB BLU-사업부 (단위 : USD) 품 목 제21기 제20기 제19기 3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1)생산능력 (단위 : 백만개) 사업부문 품목 사업소 제21기 제20기 제19기 LED사업부 LED PKG 안산, YANGZOU, 비나 등 소 계 BLU사업부 BM 광저우공장 등 SET 광저우공장 등 소 계 바이오(건강기능식품) 고형제 안산공장 등 액상 안산공장 등 소 계 (2) 생산능력의 산출근거LED, BLU-사업부(가) 산출방법 등①산출기준당사의 제조는 주문 생산 방식으로, 주문되는 Light bar 및 패키징의 품목에 따라 설계, 투입 설비가 달라지며, 동일한 공정이라도 제품의 종류에 따라 소요시간이 달라지므로 생산가능수량을 품목별로 산정하기 어렵기 때문에, Package 제조의 메인 공정의 설비를 기준으로, 당사에서 생산 가능한 Item의 평균 생산능력으로 계산하였습니다.② 산출방법 (단위 : 천개) 구분 LED 사업부 LED - BLU 사업부 월평균설비대수 대당평균생산능력 월평균생산능력 년간생산능력 M,F-PCB-사업부M,F-PCB 사업부는 외주 생산을 진행하고 있으므로, 별도의 가동율을 관리하지 않습니다. 바이오(건강기능식품)-사업부바이오(건강기능식품) 사업부의 가동율의 경우 각 품목당
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생산실적, 능력을 산출하기에는 어려움이 있어 주요 생산설비(포장별)에 대한 생산능력과 실적을 산출하여 표를 작성하였습니다.나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위: 백만개) 사업부문 품목 사업소 제21기 제20기 제19기 LED사업부 LED 등 안산, 양저우, 비나 등 소계 BLU사업부 BM 양주,광저우 등 SET 양주,광저우 등 소계 바이오(건강기능식품) 고형제 안산공장 등 액상 안산공장 등 소 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위: 백만개) 제품품목별 구분 2020년 2019년 2018년 (제21기) (제20기) (제19기) LED사업부 생산능력 생산실적 가동율 BLU사업부 생산능력 생산실적 가동율 바이오(건강기능식품) 생산능력 생산실적 가동율 다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황 (단위: 백만원) 구 분 취득원가 상각누계액 손상차손 장부금액 토 지 정부보조금 건 물 정부보조금 시 설 물 기 계 장 치 공기구비품 차량운반구 건설중인자산 Total (2) 향후 투자계획당사는 식물공장 및 천연물소재 관련 사업 등 신규 목적사업의 진행을 위하여 건강기능식품 생산 라인의 구축을 완료하였으며, 향후 새로운 제형의 건강기능식품 생산을 위한 생산 라인 및 천연물 소재 재배 및 원료 생산을 위하여 밀폐형 식물공장 등 관련 사업에 대한 유/무형 자산의 투자를 지속적으로 검토하고 있습니다. 4. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액 (비율) LED 제품상품 등 LED부품 LED 설비 등 LED설비 제품 등 LED부품 PCB / 도광판 등 제품 FPCB / LGP 도광판 등 바이오(건강기능식품) 제품 건강기능식품 등 건강기능식품 등 합 계 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제21기 제20기 제19기 LED사업부 등 제품 LED PKG모듈 등 수출 내수 계 BLU사업부 제품 BM/SET 수출 내수 계 PCB / 도광판 등 제품 내수 계 바이오 제품 건강기능식품 내수 계 합계 수출 내수 계 나.판매경로 및 판매 방법 등 1) 판매조직 영업총괄대표이사 국내영업팀 해외영업팀 영업관리팀 판매조직.jpg 판매조직 (2) 판매경로 매출유형 품목 판매경로 비고 제품 LED 뉴옵틱스(주),희성전자(주) 등 -> LG or APPLE(주)엘앤에프,(주)원우정밀 등 ->LG or APPLE 상품 LED 우리VINA(주),양주우리전자->우리이앤엘(주)->뉴옵틱스(주),희성전자(주) 등->LG or BOE, RADIANT 외우리VINA(주)->레이젠,희성전자,뉴옵틱스->LG 제품 F-PCB 등 우리이앤엘(주)->LGD뉴옵틱스(주) -> LGDHBT -> SAMSUNG 제품 건강기능식품 등 국내외 건강기능 식품 업체쇼핑몰 / 약국 등 소매업체 (3) 판매방법 및 조건 매출유형 품목 유형 판매방법 판매조건 제품 / 상품 LED 등 국내 직접판매 현금결제 수출 T/T 60일 제품 / 상품 F-PCB 등 국내 직접판매 현금결제 제품 건강기능식품 국내 직접판매 현금결제 제품 / 상품 기능성원단 국내 직접판매 현금결제 수출 T/T 60일 (4)판매전략LG 디스플레이 및 LG 전자에 대한 영업확대 및 점유율 향상을 목표로 하고 있으며, 중국 및 일본 로컬신규거래처 확보 (BLU 및 LED 일반조명) 등 매출처 다변화를 목표로 영업 활동을 진행하고 있습니다. 국내에서 선행 및 신기술 개발로 축적된 기술과 지적 재산권을 기반으로, 해외 법인을 통해서 현지화하여 생산 단가를 맞추면서, 기술력 우위로 진입하여 매출 다변화할 예정입니다.또한, 지역별 Agent를 통해 해외시장 개척을 고려하고 있으며 동시에 대규모 거래선에 대해서는 회사차원에서 직접매출을 추진하여 매출처를 다변화할 예정입니다.또한, 건강기능 식품 사업부는 하반기 자체 브랜드인 "솔루티오", "신비락" 제품 등을 출시하였으며 이를 통하여 건강기능식품 시장 진입 확대를 계획하고 있습니다. 기업회계기준서 제1115호는 수익을 언제, 얼마나 인식할지를 결정하기 위한 포괄적인 체계입니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1018호
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'수익', 제1011호 '건설계약', 기업회계기준해석서 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래', 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전'을 대체하였습니다.기업회계기준서 제1115호 하에서 수익은 고객이 재화나 용역을 통제하는 시기에 인식합니다. 통제는 한 시점 또는 기간에 걸쳐 이전되며 판단이 필요합니다.연결실체는 기업회계기준서 제1115호를 2018년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용하되, 최초적용일(2018년 1월 1일)에 누적효과법을 사용하고 완료되지 않은 계약에만 기업회계기준서 제1115호를 적용하였습니다. 따라서, 기업회계기준서 제1011호, 제1018호 및 관련 해석서를 적용한 2017년에 공시된 정보를 재작성하지 않았습니다. 또한, 기업회계기준서 제1115호의 공시 요구사항은 일반적으로 비교정보에 적용되지 않았습니다.기업회계기준서 제1115호 신규 도입 이전의 계약은 모두 과거 기준에 따라 완료된 계약으로 판단하여, 2018년 1월 1일의 이익잉여금에 미치는 전환효과는 없습니다. 2019년 12월 31일 기준 연결실체의 연결재무상태표와 동일자로 종료되는 연결손익계산서 및 연결포괄손익계산서, 연결현금흐름표에서 기업회계기준서 제1115호는 유의적인 영향을 미치지 않습니다. 5. 수주상황당사의 각 사업부별 수주는 고객별 P/O에 의한 단기 납기로 진행되며, 주요 고객과의 지속적인 거래관계로 고객의 생산 계획에 따라 수시로 생산 납품하는 형태로 이에 따라 수준 잔고는 의미가 없습니다.6. 시장위험과 위험관리당사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 또한, 당사는 영업활동에서 발생하는 대여금 및 수취채권, 매출채권 및 기타채권, 현금 및 단기예치금을 보유하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다.당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고정책에 부합하는지 여부를 계속적ㆍ주기적으로 검토하고 있으며, 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 7. 재무위험 관리연결실체의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성 위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다.재무위험관리 활동은 주로 연결실체 재무팀에서 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행 활동을 하고 있습니다.연결실체의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다. 8. 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 9. 환율변동위험연결실체는 수출 및 원자재의 수입이 영업활동에서 큰 비중을 차지하고 있으므로 기능통화인 원화와 다른 외화 수입 및 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, JPY, CNY 등이 있습니다.연결실체는 거래로부터 발생하는 환위험을 최소화하기 위하여 수출입 등의 경상거래와 자본거래(예금 또는 차입)시의 입ㆍ지출 통화를 매치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 억제하고 있으며, 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고있습니다.보고기간종료일 현재 연결실체의 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 USD JPY CNY
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VND EUR 합 계 현금및현금성자산 매출채권 장단기미수금 외화금융자산 소계 매입채무 장단기미지급금 장단기미지급비용 차입금 외화금융부채 소계 순외화금융자산(부채) (단위: 백만원) 계정과목 USD JPY CNY VND EUR 합 계 현금및현금성자산 매출채권 장단기미수금 외화금융자산 소계 매입채무 장단기미지급금 장단기미지급비용 차입금 외화금융부채 소계 순외화금융자산(부채) 법인세차감전 손익에 영향을 미치는 환율효과는 보고통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다. 환위험에 노출되어있는 자산(부채)에 대한 환율변동위험은 해당 통화 환율의 5% 인상 및 인하인 경우를 가정하여 계산하였습니다. (단위: 백만원) 계정과목 당기말 전기말 환율 5%인상시 환율 5%인하시 환율 5%인상시 환율 5%인하시 외화금융자산 외화금융부채 순 변동효과 10. 이자율위험 이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치(공정가치)변동 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 현금흐름(이자수익 및 비용)이 변동될 위험을의미합니다.연결실체의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금으로 인해 발생하며, 당사는 외부차입을 최소화함으로써 금융비용 절감 및 이자율 위험에 대한 노출을 축소하고 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 고정금리 변동금리 고정금리 변동금리 금융자산 금융부채 합계 이자율 변동위험에 노출되어있는 자산(부채)에 대한 이자율변동위험은 변동금리부 자산(부채)에 대하여 이자율의 1% 인상 및 인하인 경우를 가정하여 계산하였습니다. (단위: 백만원) 계정과목 당기말 전기말 1%인상시 1%인하시 1%인상시 1%인하시 금융자산 금융부채 순 변동효과 11. 신용위험신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권 미수금 미수수익 기타의 금융자산(*) 합 계 12. 유동성위험 연결실체는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 입지출 관리 등을 통하여 주기적으로 적정유동성을 유지, 관리하고 있습니다.또한, 연결실체는 만약의 유동성 위험에 대비하여 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있으며 적정수준의 차입한도를 확보하고 있습니다.보고기간종료일 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따라 만기별로 구분된 순유동성은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 6개월이내 6개월~1년 1년 이상 합 계 매입채무 장단기미지급금 장단기미지급비용 차입금 유동성사채(*) 기타금융부채 리스부채 합 계 (*) 유동성사채는 조기상환청구기간을 고려하여 조기상환청구가 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. (단위: 백만원) 구 분 6개월이내 6개월~1년 1년 이상 합 계 매입채무 장단기미지급금 장단기미지급비용 차입금 유동성사채(*) 리스부채 합 계 기업회계기준서 제1109호는 금융자산, 금융부채 및 비금융항목을 매입하거나 매도할 수 있는 일부 계약의
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인식과 측정을 규정합니다. 이 기준서는 기업회계기준서 제1039호 '금융상품:인식과 측정'을 대체합니다.① 금융자산 및 금융부채의 분류 및 측정기업회계기준서 제1109호는 금융자산에 대해 상각후원가 측정 금융자산, 기타포괄 손익-공정가치 측정 금융자산과 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 세가지 범주 별 분류원칙을 갖고 있습니다. 기업회계기준서 제1109호에 따른 금융자산의 분류는 일반적으로 금융자산이 관리되는 방식인 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름의 특성에 근거하여 결정됩니다. 기업회계기준서 제1109호는 기업회계기준서 제1039 호의 만기보유금융자산, 대출채권 및 수취채권, 매도가능금융자산의 범주를 삭제하 였습니다. 주계약이 이 기준서의 적용범위에 해당하는 금융자산인 계약에 내재된 파 생상품은 분리되지 않고, 복합금융상품 전체를 기준으로 금융자산을 분류합니다.기업회계기준서 제1109호는 기업회계기준서 제1039호에 따른 기존 금융부채의 분류 및 측정에 대한 존재하는 요구사항을 대부분 유지하였습니다.기업회계기준서 제1109호의 적용은 금융부채와 파생금융상품(위험회피수단으로 사용되는 파생상품)과 관련된 연결실체의 회계정책에 대해 중요한 영향은 없습니다.다음의 표는 기업회계기준서 제1039호에 따른 최초 측정 범주와 2018년 1월 1일의 금융자산 집합의 각 구분에 대한 기업회계기준서 제1109 호의 새로운 측정 범주를 설명합니다.② 금융자산의 손상기업회계기준서 제1109호는 기업회계기준서 제1039호의 '발생손실'모형을 '기대신용손실'모형으로 대체하였습니다. 새로운 손상모형은 상각후원가로 측정되는 금융자산, 계약자산 및 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품에 적용되지만, 지분상품 투자에는 적용되지 않습니다. 기업회계기준서 제1109호에서 신용손실은 기업회계기준서 제1039호보다 일찍 인식될 것입니다.기업회계기준서 제1109호의 손상모형의 적용을 받는 자산에 대한 손상차손은 일반적으로 증가하고 변동성이 증가할 것으로 예상됩니다. ③ 위험회피회계연결실체는 기업회계기준서 제1109호의 새로운 일반 위험회피회계 모형을 적용하기로 결정하였습니다. 기업회계기준서 제1109호에서는 연결실체가 위험회피회계 관계를 연결실체의 위험 관리 목적 및 전략에 부합하도록 보장하고 위험회피 효과를 평가하기위해 더 정성적이고 전진적인 방법을 적용해야 합니다. 연결실체는 외화 차입금, 매출채권, 매출 및 재고 자산 구매와 관련된 환율 변동으로 인한 현금 흐름 변동 위험을 회피하기 위하여 외화 선도계약을 사용합니다. 연결실체는 현금흐름위험회피관계에서 외화 선도계약 중 현물요소의 공정가치 변동만을 위험회피수단으로 지정하였습니다. 위험회피수단의 공정가치 변동 중 효과적인 부분은 자본내 별도 항목인 현금흐름위험회피 손익 부분에 인식되어 있습니다.기업회계기준서 제1039호에서 환 선도계약의 선도요소의 공정가치 변동은 즉시 당기손익으로 인식되었습니다. 그러나, 기업회계기준서 제1109호에서는 선도요소는 위험회피의 원가로서 별도로 회계처리됩니다. 이러한 위험회피 원가는 기타포괄손익에 인식되고 자본내 별도 요소로서 인식됩니다. 기업회계기준서 제1039호에서 모든 현금흐름위험회피회계에서는 기타포괄손익으로인식된 금액은 위험회피된 현금흐름이 당기손익에 영향을 미치는 회계기간에 당기손익으로 재분류되었습니다. 그러나, 기업회계기준서 제1109호에서는 미래 재고자산 매입과 관련한 외화위험에 대한 현금흐름위험회피의 경우, 현금흐름위험회피와 관련된 손익은 재고자산이 인식될 때의 최초 원가에 직접 포함될 것입니다. 위험회피의 원가에 대해서도 동일한 방법이 적용될 것입니다.④ 경과규정기업회계기준서 제1109호의 채택으로 인한 회계 정책의 변경은 아래에 기술된 경우를 제외하고 소급 적용을 원칙으로 합니다.연결실체는 손상을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다. 기업회계기준서 제1109호의 적용에 따른 금융자산과 금융부채의 장부금액의 차이는 2018년 1월 1일의 기타자본항목과 이익잉여금에
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인식되었습니다. 따라서 2017년에 대해 표시되는 정보는 기업회계기준서 제1109호의 요구사항을 반영하는 것이 아니라, 기업회계기준서 제1039호의 요구사항을 반영하였습니다. - 최초 적용일에 존재하는 사실과 상황에 근거하여 다음과 같은 평가가 이루어져야 합니다.√ 보유하고 있는 금융자산에 대한 사업모형의 결정√ 특정 금융자산 및 금융 부채에 대하여 당기손익-공정가치 지정 선택 및 이전 지정의 철회√ 단기매매항목이 아닌 특정 지분상품의 투자에 대하여 기타포괄손익-공정가치 지정 선택- 채무증권에 대한 투자가 기업회계기준서 제1109호의 최초 적용일에 낮은 신용위험을 갖고 있다면 연결실체는 최초 인식일 이후 해당 자산에 대한 신용위험이 유의적으로 증가하지 않았다고 가정하였습니다. 13. 재무구조관리연결실체의 재무구조관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 주기적으로 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고있습니다.보고기간종료일 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본 부채비율 14. 파생상품 등에 관한 사항가. 파생상품계약 체결 현황해당사항없음나. 리스크 관리에 관한 사항해당사항없음15. 경영상의 주요계약 등해당사항없음16. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요당사의 연구개발 조직은 Part별로 구성됩니다. LED 개발 Part 에서는 국내는 물론 유럽, 미국, 중국 등 세계각지의 조명 및 Display 모듈 등 다양한 고객사들의 요구로 개발, 생산 하고 있습니다. 당사는 고객사에 맞는 고효율, 장수명 제품을 개발하기 위하여 신공법 및 신소재 등 지속적인 연구, 개발 활동을 통해 시행착오를 최소화하고, 원가혁신 및 조기에 품질확보를 하기위한 활동 위주로 개발을 수행합니다.또한, 건강기능식품 및 식물공장 연구 Part에서는 우리나라에서만 자라는 고유한 약용식물의 재배 및 성분 추출을 통한 당사만의 고유한 개별인정형 원료에 대한 개발활동을 진행하고 있으며, 의료용 대마 재배, 대마 성분 연구를 준비하고 있습니다.(1) 연구개발담당조직 조직 인원 주요업무 건강기능식품 및식물공장 연구소 건강기능식품 원료 소재 개발 및 식물공장 종자 개발 (2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 과목 제21기 제20기 제19기 비고 원 재 료 비 인 건 비 감가상각비 위 탁 용 역 비 기 타 연구 개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구 개발 실적(1)연구 개발 실적 번호 개발기술명 적용제품 성과 개발완료시기(00년, 0월) 기술개발 자금조달 Side View 패키징2.8X1.2X0.8T패키징개발 Netbook 신제품개발 09년 12월 독자개발 자체 Top View 패키징3.0X1.4X1.2T 패키징 개발 신제품개발 09년 4월 독자개발 자체 Top View 패키징5.0X5.0X1.2T 패키징 개발 조명용 신제품개발 09년 9월 독자개발 자체 Top View 패키징3.0X2.0X0.8T 패키징 개발 Ultra Slim모니터용 신제품개발 09년 4월 독자개발 자체 Top View 패키징5.6X3.0X0.9T 패키징 개발 TV 신제품개발 09년 9월 독자개발 자체 Top View 패키징4.1X1.4X0.8T 패키징 개발 Note PC 신제품개발 10년 6월 독자개발 자체 Top View 패키징6.0X3.0X1.0T 패키징 개발 TV 신제품개발 10년 9월 독자개발 자체 Top View 패키징7.0X2.0X1.0T 패키징 개발 모니터용 신제품개발 10년 4월 독자개발 자체 IOL 패키징 개발7.4X7.4X T 패키징 개발 신제품개발 11년 12월 독자개발 자체 신제품개발 12년 9월 독자개발 자체 신제품개발 12년 9월 독자개발 자체 TV 신제품개발 12년 6월 독자개발 자체 T3228 Middle Power 패키징 개발 조명 신제품개발 12년 6월 독자개발 자체 TV
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신제품개발 12년 9월 독자개발 자체 내열성 신규 Material을 적용한 LED Lead Frame 개발 TV 신제품개발 12년 11월 독자개발 자체 Ceramic 패키징 개발 (3030C) 조명 신제품개발 12년 5월 독자개발 자체 조명 신제품개발 12년 3월 독자개발 자체 조명 신제품개발 12년 6월 독자개발 자체 이외, 연구개발 실적-고내열성 Reflector 수지 및 기판 개발 High CRI 형광체 개발-고내열성 봉지제 개발-High Voltage Flip Chip 개발-Slim 직하용 광각 Len’s-Quantum Dot Nano 형광체 개발-Eutectic Bonding 공법-Compress Len’s Molding 공법-Conformal Coating 공법(2)주요 핵심 기술 현황가. 특허보유현황ㅇ 특허/프로그램 출원 등록실적LED-사업부 번호 출원등록자 특허/프로그램명 국가명 출원등록일 출원등록순번출원등록자수 비고 우리이앤엘 댐 인캡식 엘이디 패키지 및 그의 제조방법 대한민국 등록 우리이앤엘 단차 인캡식 엘이디 패키지 및 그의 제조방법 대한민국 등록 우리이앤엘 리드프레임 내의 내부 반사층이 라운드 형태를 갖는 엘이디 대한민국 등록 우리이앤엘 엘이디 백라이트 장치 대한민국 등록 우리이앤엘 광학 구조물을 갖는 엘이디 백라이트 장치 대한민국 등록 우리이앤엘 발광소자의 제조 방법 및 리드 프레임 구조 대한민국 등록 우리이앤엘 발광소자 및 그 제조 방법 대한민국 등록 우리이앤엘 ＬＥＤ 어레이 검사장치 및 그 검사방법 대한민국 등록 우리이앤엘 연성 회로 기판 대한민국 등록 우리이앤엘 반도체 발광소자 패키지 대한민국 등록 우리이앤엘 발광 장치 대한민국 등록 우리이앤엘 발광 장치 대한민국 등록 우리이앤엘 발광 장치 대한민국 등록 우리이앤엘 발광장치 대한민국 출원 우리이앤엘 발광장치 대한민국 출원 우리이앤엘 반도체 발광소자 대한민국 출원 우리이앤엘 발광소자 대한민국 출원 우리이앤엘 발광 모듈 대한민국 출원 우리이앤엘 발광 모듈 대한민국 출원 번호 출원등록자 특허/프로그램명 국가명 출원등록일 출원등록순번출원등록자수 비고 우리이앤엘 칩온보드 타입 발광 모듈 제조 방법 대한민국 출원 우리이앤엘 칩온보드 타입 발광 모듈 대한민국 출원 우리이앤엘 발광 장치 대한민국 출원 우리이앤엘 발광 장치 및 그 제조 방법 대한민국 출원 우리이앤엘 발광장치용리드프레임원판 및 이를 이용한발광장치제조방법 대한민국 출원 우리이앤엘 LED 기판 대한민국 등록 우리이앤엘 발광다이오드 대한민국 등록 우리이앤엘 발광다이오드 대한민국 등록 우리이앤엘 발광다이오드 대한민국 등록 우리이앤엘 발광다이오드 대한민국 등록 우리이앤엘 발광다이오드 대한민국 등록 우리이앤엘 발광다이오드 패키지 대한민국 등록 우리이앤엘 발광다이오드 패키지 대한민국 등록 우리이앤엘 발광다이오드 패키지 대한민국 등록 우리이앤엘 발광다이오드 패키지 대한민국 등록 우리이앤엘 발광다이오드 패키지 대한민국 출원 우리이앤엘 발광다이오드 패키지 대한민국 출원 우리이앤엘 발광다이오드 패키지 대한민국 출원 우리이앤엘 발광다이오드 패키지 대한민국 출원 우리이앤엘 발광다이오드 패키지 대한민국 출원 우리이앤엘 반도체 레이저 다이오드 대한민국 등록 우리이앤엘 반도체 레이저 대한민국 등록 우리이앤엘 반도체 레이저 대한민국 등록 번호 출원등록자 특허/프로그램명 국가명 출원등록일 출원등록순번출원등록자수 비고 우리이앤엘 다수 파장의 광들을 방출하는 발광 다이오드 및 그의 제조방법 대한민국 등록 우리이앤엘 고 광적출 효율 발광 다이오드 및 그의 제조 방법 대한민국 등록 우리이앤엘 발광 다이오드 및 그 제조방법 대한민국 등록 우리이앤엘 발광소자와 그의 제조방법 대한민국 등록 우리이앤엘 발광소자와 그의 제조방법 대한민국 등록 우리이앤엘 화합물 반도체를 이용한 발광소자 대한민국 등록 우리이앤엘 질화물계 발광소자 및 그 제조방법 대한민국 등록 우리이앤엘 질화물계 발광소자 및 그 제조방법 대한민국 등록 우리이앤엘 3차원 구조의 전방향 반사경을 구비한 질화물계 발광소자 대한민국 등록 우리이앤엘 화합물 반도체를 이용한
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발광소자 대한민국 등록 우리이앤엘 화합물 반도체를 이용한 발광소자 대한민국 등록 우리이앤엘 하이브리드 버퍼층을 이용한 질화물 반도체 발광소자 및 이의 제조방법 대한민국 등록 우리이앤엘 발광소자 및 이의 제조방법 대한민국 등록 우리이앤엘 임의의 발진파장을 갖는 발광소자 제조방법 대한민국 등록 우리이앤엘 비대칭적 단위 유닛으로 구성된 클래드층을 이용한 발광소자 대한민국 등록 우리이앤엘 화합물 반도체 발광소자 및 발광소자를 위한 발광소자의 화 대한민국 등록 우리이앤엘 발광 소자 대한민국 등록 우리이앤엘 에피택셜 성장 방법 및 이를 이용한 질화물계 발광소자 대한민국 등록 우리이앤엘 수직형 질화물계 발광소자의 제조방법 대한민국 등록 우리이앤엘 발광 소자 대한민국 등록 우리이앤엘 질화물계 발광소자 및 그 제조방법 대한민국 등록 우리이앤엘 질화물계 발광소자 대한민국 등록 번호 출원등록자 특허/프로그램명 국가명 출원등록일 출원등록순번출원등록자수 비고 우리이앤엘 질화물계 발광소자 및 그 제조방법 대한민국 등록 우리이앤엘 질화물계 발광소자 및 그 제조방법 대한민국 등록 우리이앤엘 질화물계 발광소자의 제조방법 대한민국 등록 우리이앤엘 3족 질화물 반도체 발광소자 및 그 제조 방법 대한민국 출원 우리이앤엘 3족 질화물 반도체 발광소자 대한민국 등록 우리이앤엘 반도체 발광소자 대한민국 등록 우리이앤엘 반도체 발광소자 대한민국 출원 우리이앤엘 반도체 발광소자 대한민국 등록 우리이앤엘 인듐갈륨나이트라이드 양자점을 형성하는 방법 대한민국 등록 우리이앤엘 수직형 반도체 발광소자 및 그 제조방법 대한민국 등록 우리이앤엘 반도체 발광소자 대한민국 등록 우리이앤엘 3족 질화물 반도체 발광소자의 제조방법 대한민국 등록 우리이앤엘 발광다이오드의 코팅 방법 대한민국 등록 우리이앤엘 3족 질화물 반도체 발광소자 대한민국 등록 우리이앤엘 화합물 반도체 발광소자 대한민국 출원 우리이앤엘 발광소자의 코팅 방법 대한민국 등록 우리이앤엘 발광다이오드의 코팅 방법 대한민국 등록 우리이앤엘 발광다이오드의 코팅 방법 대한민국 등록 우리이앤엘 반도체 발광소자 검사장치 대한민국 등록 우리이앤엘 반도체 발광소자 대한민국 출원 우리이앤엘 USA 등록 우리이앤엘 USA 등록 우리이앤엘 USA 등록 우리이앤엘 USA 등록 우리이앤엘 USA 등록 우리이앤엘 USA 등록 우리이앤엘 JAPAN 출원 우리이앤엘 JAPAN JP5073819 등록 바이오(식물공장 및 천연소재물사업) 번호 출원등록자 특허/프로그램명 국가명 출원등록일 출원등록번호 비고 우리바이오 버섯 균사체를 함유한 건강보조식품의 제조방법 및그 방법에 의한 식품 대한민국 출원 17. 기타 투자의사결정에 필요한 사항회사는 대규모 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 중요합니다. 회사는적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 자금수지 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지하며, 계획대비 실적 관리를 통하여 유동성 위험을 최소화하고 있습니다.이에 따라 회사는 필요로 하는 현금성자산 등 운전자본 필요액을 추정 및 관리하고 있으며 일정기준 이상의 은행에 자금을 예치 및 조달 할 수 있도록 노력하고 있습니다. 이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 회사는 무역금융 등 한도를 확보하기 위한 노력을 진행하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금이나 장기차입금을 통하여 조달기간을 대응시켜 관리할 예정입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항본 자료는 추정과 예측 정보를 포함하고 있습니다. 이는 합리적 근거에 따른 과거 및 현재에 대한 추정과 향후 경영환경과 관련된 미래 예측과 관련된 것입니다. 따라서, 이사의 경영진단 및 분석의견은 작성시점 회사 현황 및 시장환경에 대한 추정과 미래 경영환경에 대한 예측을 기초로 하고 있기 때문에 결과적으로 정확하지 못한 것으로 판명될 수도 있습니다. 이러한 불확실성을 초래하는 요인에는 회사의 전략적 의사결정 등과 관련된 내부요인과 이자율, 환율 및 경쟁사 정책 변화 등의 외부요인이 있습니다. 연결회사를 둘러싼 이러한 다양한 불확실성으로 인해 회사의 향후 경영실적은 '예측정보'에 명시되거나 묵시적으로 암시된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다. 회사는 본 보고서 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성으로 인하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하기 위하여 정정보고서를 작성 및 공시할 예정이 없음에 유의하여 주시기 바랍니다. 1. 경영성과 ○ 당사의 최근 사업년도의 연결영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 ) 구분 21기 20기 19기 수익(매출액) 영업이익 기타수익 기타비용 관계기업지분법손익 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 당기순이익 기타포괄손익 총포괄손익 주당순이익(원) ○ 상기 경영성과는 연결기준의 성과로, 매출액은 전년 대비 3% 감소한 1조6,233억원, 영업이익은 전년 대비 48% 증가한 390억원을 기록하였습니다. 당기순손익은 연결 및 지분법적용등을 반영하여 170억원이었습니다. 개별 재무제표 기준의 매출액은 전년대비 30% 감소한 311억원, 영업이익은 전년 대비 적자 전환에 따른 (-)35억 원을 기록하였습니다. ○ 매출액면에서는 2020년도 대비 글로벌 LED DISPLAY 시장 의 TV SET 매출물동 변동에 따라 직전사업년도 대비 매출이 소폭 감소 하였습니다. ○ 영업이익면에서는 판매관리비의 절대적 비용을 적정하게 유지하였으며, 중국 혜주에 신규 설립된 법인의 생산 안정화 등 매출원가 감소에 따라 영업이익이 큰 폭으로 상승하였습니다.○ 당사는 기존 전자부품 사업 위주의 사업형태를 2019년 사명 변경을 통하여 식물공장을 기반으로 하는 천연 소재물을 활용한 건강기능식품 사업부로 진출하고있습니다. 2020년 '솔루티오', '신비락' 등 자체 건강기능식품 브랜드 런칭을 완료하였으며 향후 적극적인 영업 활동등을 통하여 바이오 사업 부분의 확장을 위하여 노력할 것입니다.2. 재무상태○ 당사의 최근년도 재무상태에 대한 설명은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 ) 구 분 제 21 기(2020년) 제 20 기(2019년) 제 19 기(2018년) [유동자산] 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권및기타채권 기타유동자산 재고자산 [비유동자산] 매도가능금융자산 관계기업투자외 기타금융자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [주식발행초과금] [이익잉여금] [기타자본구성요소] [지배기업 소유주지분] [비지배지분] 자본총계 ○ 2019-2020년도는 각 사업부별 실적 개선 및 보유중이던 유형자산의 매각에 따라 현금 및 현금성자산의 보유액이 상승하였으며 이를 예/적금 등 단기금융상품으로 운용하고 있습니다. ○ 당사와 연결 종속회사 (이하 연결실체)의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. 사 업 부 문 대 상 회 사 천연원료사업 및 건강기능식품 우리바이오(주) F-PCB 연성회로기판 제조및 LCD 관련 부품 상품판매 우리바이오(주) LED PKG MODULE, SMTLED 일반조명제조 우리이앤엘(주), 양저우 우리전자, 우리VINA(주), 우리ATEC(주) 나노섬유 기능성 원단사업 우리나노필(주) (가) 안정성지표(연결기준) 구 분 산 식 비 율 당 기 전 기 유동비율 유동자산　────── ×100　　유동부채 부채비율 부채총계　────── ×100　　자기자본 차입금의존도 차입금　────── ×100　　 총자산 영업이익대비이자보상배율
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영업이익　──────　　이자비용 위 산식 중 자산·부채 및 자본의 금액은 기말잔액이며, 자본은 당기순손익이 가 감된 것입니다.(나) 수익성지표 구 분 산 식 비 율 당 기 전 기 매출액영업이익률 영업이익──────────── ×100　　　　　매출액 매출액순이익률 당기순이익──────────── ×100　　　　　매출액 총자산순이익률 당기순이익──────────── ×100　　　　　총자산 자기자본순이익률 당기순이익──────────── ×100　　　　 자기자본 총자산대비영업현금흐름비율 영업활동으로인한현금흐름──────────── ×100　　　　　총자산 자산 및 자본의 금액은 기초와 기말잔액의 평균치이며, 자본은 당기순손익이 가감 된 것입니다. 3.유동성 및 자금조달과 지출 (단위 : 백만원 ) 구 분 제21기 제20기 영업활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 기말의 현금 ○ 당기(20기~21기)에는 유상증자 등을 통한 자본금 발행은 없습니다.○ 2021년도는 건강기능사업부 및 기타 사업부에 대한 설비투자비용에 추가적인 자금 지출 계획이 있을 수 있으며, 신규사업 진행 과정에 따라 계획 되지 않은 자금지출이 발생할 수 있습니다. 4. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정○ 첨부된 연결감사보고서의 주석사항을 참조하시기 바랍니다.5.기타 투자판단에 필요한 사항 - 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항본문 Ⅲ.재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석과 5.별도재무제표 주석을 참조바랍니다.
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II. 사업의 내용6. 파생상품계약 체결 현황 오류 정정 보고서일 현재 변동금리차입금의 이자율 변동으로 인한 위험을 회피하기 위하여 차입금 일부에 대하여 부담하고 있는 변동금리이자를 고정금리이자로 스왑하는 스왑계약이 만료되어 현재 파생상품계약 체결은 없습니다 2020년 12월 31일 현재 회사는 해외 피투자회사인 RELMADA사의 WARRANT(특정 기간 내, 또는 영구적으로 소정의 가격으로 증권을 구입하는 권리를 주는 증서)를 취득함으로써 피투자회사의 주가에 따라 그 가치가 변동하는 파생상품 자산을 보유하게 되었습니다. 당사는 이 가치를 파생상품 자산의 계정을 통해 공시하고 있습니다. 제 20회 전환사채 발행과 관련하여 발생한 전환권가치 평가에 따른 내용은 파생상품 부채의 계정을 통해 공시하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성의류는 섬유 산업의 최종 downstream 제품으로서 각종 직물을 원재료로 사용하여 재단, 봉제 등의 공정을 거쳐 생산되며, 섬유제품 중에서 가장 부가가치가 높은 제품입니다. 의류 산업은 섬유 산업의 최전방 산업으로 성별, 연령, 소득, 취향, 유행 등에따라 세분화되어 있습니다. 남성복의 경우 크게 신사복, 캐쥬얼복, 셔츠 등으로 시장을 세분할 수 있으며, 복종별로는 남성복, 코트, 셔츠, 바지 등으로 구분할 수 있습니다. 단, 캐쥬얼복의 경우에는남녀 구분이 없고 종류도 다양하므로 특별히 구분하기는 어렵습니다.(2) 산업의 성장성국내 의류 산업은 내수에 기반을 두고 있어 소비심리에 큰 영향을 받고 있습니다. 국내 의류 시장은 1980년대 중반까지 중저가 위주의 한정된 시장과 소비자를 중심으로성장하였으나, 1990년대 중반 이후 새로운 수요를 창출하는 방향으로 성장을 모색하고 있으며, 과거의 중저가 위주의 제품 전략에서 탈피하여 고부가가치 산업으로의 전환이 진행되고 있습니다.남성복의 경우 그간 한정된 시장 내에서 규모 및 다양화 측면에서 정체되어 왔으나, 최근 틈새시장을 겨냥한 신규 브랜드의 진입, 기존 브랜드의 변신 등으로 시장이 세분화되고 있습니다. 또한, 백화점을 중심으로 가두점, 대형마트 등으로 유통경로가 다양화되고 연령층, 컨셉, 가격 등에 따라 전문화되는 양상을 보이면서 시장규모가 확대되고 있는 상황입니다.(3) 경기변동의 특성남성복은 여성복과 비교하여 다소 시장규모가 작으나 유행의 민감도가 낮고 고가인 관계로 타 복종에 비하여 경기변동에 보다 민감하며, 특히 신사복의 경우 호황기와 불황기 때 소비자 구매력의 차이가 뚜렷하게 발생되고 있습니다.(4) 경쟁요소소자본으로도 창업이 가능하며 자체 생산설비를 갖추지 않아도 하청 형태로 생산이 가능하므로 시장 진입 및 탈퇴가 용이한 의류 산업의 일반적인 특성과는 다르게 남성복의 경우 높은 고객 충실도, 고가의 원단 매입을 위한 자금력, 적은 수의 스타일 변화를 통한 대량생산체제 유지가 요구되므로 타 복종에 비하여 진입장벽이 높은 산업입니다.(5) 자원조달상의 특성 의류 산업은 대표적인 노동집약적 성격을 지니고 있습니다. 이에 따라 생산, 판매 등의 분업을 통한 수익 극대화 차원에서 의류업체의 대부분이 기획 및 디자인 부문에 주력하면서 국내외 하청업체를 활용한 외주 임가공, 프로모션업체를 통한 상품 매입 등을 통하여 물량을 조달하고 있습니다. 이와 같이 외주 의존도가 높으므로 협력업체와 유기적인 생산체제 구축과 그 지속여부가 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 남성복 중 신사복의 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있는 업체로서, 고가의 수입 브랜드인 'KINLOCH ANDERSON'과 자체 브랜드인 맞춤형 신사복 'BOSTON MANOR' 등을 생산하여 백화점을 중심으로 직영점, 대리점 등을 통해 판매하고 있습니다. 또한, 최근 몇년간 정장 신사복에 대한 수요가 위축되는 반면 캐릭터 캐쥬얼복이 새로운 아이템으로 부각되고 있는 시장 상황에 대응하여, 당사는 2002년부터 수입 브랜드로서 Character Casual인 'KINLOCH²'를 생산하여 판매하고 있습니다.당사는 적극적인 영업 전략 및 효율적인 물량 운영을 통하여 지속적인 매출 신장세를기록하고 있으며, 향후에는 젊은층이 선호하는 정장 신사복의 강화와 캐릭터 캐쥬얼복의 구성으로 매출액 증대를 계획하고 있습니다. 또한, 매장별 소사장 제도를 정착시키고 효율적인 인센티브 제도를 운영하여 매출액 증대의 방안으로 활용하고 있으며, 상설매장의 확충으로 재고처리 능력을 강화하여 적정 재고를 유지하고 기획 및 관리 인력의 충원으로 상품력 및 관리력 강화에 노력을 기하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 (단위:천원,%) 구분 제48기 제47기 제46기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 의복 제조 및
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도,소매 제품매출액 상품매출액 임가공매출액 기타매출액 매출할인 합계 * 공시 대상 사업부문 : 의복제조 및 도,소매가 매출액의 90%를 초과함으로 지배적 단일 사업부문으로 구분 기재를 생략함. (2) 시장점유율 등 남성복 시장은 상대적으로 수요층의 범위가 한정되어 있어 타 복종에 비하여 경쟁강도가 약한 편이며, 브랜드 인지도가 중요한 요소로서 신뢰도가 높고 낯익은 브랜드를 구입하는 경향이 뚜렷하여 대형 브랜드 위주의 구매가 이루어지고 있습니다. 이에 따라 국내 남성복은 삼성물산 패션부문, 캠브리지코오롱(주), 코오롱패션(주), (주)LF 등 대형업체들이 과점 형태로 시장을 주도하고 있으며, 'DAKS', 'CAMBRIDGE', 'GALAXY', 'MAESTRO', 'ROGATIS' 등이 해당 복종의 수위를 다투고 있는 상황입니다. (3) 시장의 특성 경기 침체, 계층간 소득격차 증대 등에 따라 수입 브랜드의 시장점유율이 증가하고 있는 반면, 국내 중저가 브랜드는 고전 중입니다. 한편, 최근 들어 직장 내 자율복장이 확산되고 있어 기존의 전통 스타일보다는 자연스럽고 편한 캐쥬얼 스타일에 대한 수요가 확대되고 있는 바, 남성복 제조업체들은 영라인을 강화하고 캐쥬얼복 생산을 증가시키고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 2007년 11월 12일에 개최된 임시주주총회에서 의약품 등 생명공학 관련 목적사업을 추가하였으며, 2008년 3월 28일에 개최된 정기주주총회에서 태양전지 등 신재생에너지 관련 목적사업을 추가한 바 있습니다. 이와 관련하여 당사는 2007년 8월 진통제 위주의 신약을 개발 중인 미국 THERAQUEST BIOSCIENCES, INC.와 진통제 관련 신약 2종에 대한 아시아지역 독점 생산 및판매 계약을 체결(계약금액 US$1,500,000)하였으며, 2007년 9월 동사의 유상증자에참여(배정금액 US$1,500,000)하여 10%의 지분을 확보하였습니다. 2016년 4월 US$992,026.62(353,000주)을 투자하였고, 2019년 4월 US$999,999(714,285주) 추가 투자하였고, 2019년 9월 30일 1대4로 주식병합이 되어 보고서일 현재 지분율 2.473%(403,430주)을 취득한 상태입니다. 또한 2019.10.08 동사주식은 OTCBB에서 Nasdaq으로 이전 상장되어 거래되고 있습니다. 1. 초기 연구 진행상황: ① 동사는 약물남용방지 기술인 서방형 약물전달 기술SecurelTM을 보유하고 있고 50건 이상의 특허를 출원 중에 있으며, 현재 4건의 제품 승인과 7건의Orphan Drug 계획을 진행 중에 있음. ⅰ) TQ-1011 : 강력한 소염치료제인 케토프로펜은 특허가 만료되었으나, 경구용과 주사제는 전신 부작용과 위장관 자극으로 인하여 주로 경피제로 많이 사용되고 있는 제품을 다른 제법을 이용해 부작용이 적은 주사제로 개발하였음. 현재 글로벌 임상대행기관인 Scirex를 통하여 영국에서 임상2상을 종료하였고 유럽과 캐나다, 미국에서 제품승인을 계획하고 있음. ⅱ) TQ-1017 : Tramadol의 서방형으로 제품화를 추진하고 있으며, 현재 미국FDA에서 임상1상을 승인 받았음. 특히, 대상포진과 HIV 신경통을 적응증으로 Orphan Drug로 승인 받아 응급임상으로 제품화를 빠르게 할 수 있게 되어, 임상1상이 종료되면 바로 임상3상으로 진입할 수 있는 상황임. ⅲ) TQ-1015 : Levorphanol의 서방형으로 제품화를 추진하고 있으며, 만성통증과 암통증을 적응증으로 2008년11월13일 미국FDA에 임상1상 허가서를 받았으며, 2009년3월 미국CEDRA Clinical Research사와 임상시험 계약을 체결하고 2009년4월15일 임상1상을 시작한 바, 2009년5월13일까지1주일 간격으로 5차 투약하고 2009년7월15일 임상1상을 성공적으로 마치고 다음단계 임상시험2상 또는3상을 준비중임. ⅳ) TQ-1019 : 현재 전 임상 중인 패취제로 향후 미국FDA에 Orphan Drug로 임상을 진행할 계획임. ② 동사가 보유하고 있는
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기술은 각종 질환이나 질환의 치료시에 동반되는 급만성 통증을 제거하는 진통제를 개량한 기술로서, 이미 시장에 적용되고 있는 진통제 성분들을 제형을 변경하거나 약물남용을 방지할 수 있는 서방형으로 제조하는 방법에 관한 기술임. ③ 동사의 기술은 미국 내에서 승인된 기존 약물을 개량한 경우로서 의약품개발 규정에 의하여 약물 개발기간이 단축될수 있고 임상시험 과정에서 제품화에 실패할 위험이 낮음. ④ 희귀질병 치료약물 개발을 지원하는Orphan Drug 정책으로 동사의 기술이 적용되는 대상포진성 신경통과 에이즈와 관련된 신경변증의 경우FDA 승인이 유리할 뿐만 아니라, 에이즈로 인한 신경변증성 통증 같은 경우에는 응급임상의 허가를 받아 임상1상이 종료되면 바로 임상3상을 실시할 수 있어 빠른 시장 진입이 가능함. 2. 이후 추가 진행상황: * 2013년 1) 2013년 9월 Positive result of LevoCap for Phase III 2) 2013년 10월 $8.0 M 자금조달 (임상시험준비진행) 3) 2013년 12월 CFO 영입 (M 및 상장준비) *2014년 1) 14년 5월 20일 Share Exchange Agreement with Camp Nine Inc. 2) 2014년 6월 $28 M 자금조달 (임상3상 진행자금확보) - FDA 임상3상 진행허가 협의중 - 2014.5.15 자금조달 $15M - 2014.6.10 자금조달 $10.7M - Camp Nine 자금조달 $2M - Reverse Merger with Camp Nine (80/20 - going public) - 주식상장 (Camp Nine, CMPE) 3) 2014년 6월19일 2014 Bio International Convention 발표(San Diego, USA) 4) 2014년 7월 9일 회사명 변경 (Camp Nine 에서 Relmada Therapeutics) 5) 2014년 8월 6일 주식거래표시기호 (Ticker) 변경 (Relmada, RLMD) 6) 2014년 9월 9일 SEC(밈국 증권거래위원회)에 공개회사로서 첫번째 10-K(연간보고서 제출) 7) 2014년 9월 10일 d-Methadone 카나다 임상시험(CTA) 신청 8) 2014년 9월 16일 LeveCap ER의 임상시험진행을 위한 Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC)와 계약체결 9) 2014년 10월 16일 추가자금확보 $15.2M (신주인수권-A 행사로 주식 10.1M 발행) *2015년 1) 2015년 1월 6일 2015 Bioteck Showcase Presentation (San Francisco) 2) 2015년 1월 7일 OneMedForum Presentation (San Francisco) 3) 2015년 1월 13일 d-Methadone 임상1상 중간단계 성공적으로 완료 4) 2015년 1월 16일 11th Annual Noble Financial Capital Markets Equity Conference 5) 2015년 2월 4일 MepiGel 임상시험 진행을 위한 Formulation 결정 6) 2015년 2월 9일 17th annual BIO CEO Conference Presentation 7) 2015년 2월 24일 Buprenorphine 캐나다 임상시험(CTA) 신청 8) 2015년 8월 17일 d-Methadone Canada 임상시험 승인 9) 2015년 9월 9일 SECUREL TM 기술 미국특허등록-임상시험선도양품인 LevoCap ER 적용기술 10) 2015년 10월 13일 14th BIO Investor Forum 발표 11) 2015년 12월 1일 LD Micro Main Event 발표 12) 2015년 12월 9일 BuTab 임상시험 준비 긍정적 결과발표 *2016년 1) 2016년 1월 4일 d-Methadone 임상2상 준비 성공적 진행 중 2) 2016년 2월 2일 18th BIO CEO conference 발표 3) 2016년 3월 1일 발표
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d-Methadone 성공적인 임상1상 시험완료결과발표 4) 2016년 3월 8일 28th ROTH Conference 발표 5) 2016년 4월 14일 Nasdaq 상장진행을 위한 update(상장요건) 6) 2016년 4월 28일 Joseph Gummer "pioneers 2016" conference 발표 7) 2016년 5월 4일 d-Methadone 항우울증 효능 생체시험 결과발표 8) 2016년 5월 26일 5th Marcum MicroCap conference 발표 9) 2016년 6월 1일 LD Micro Invitational conference 발표 10) 2016년 6월 7일 d-Methadone의 Orphan Drug Designation 취득발표(대상포진후신경통) 11) 2016년 6월 27일 d-Mehadone 미국특허취득(우울증에 대한 길항수용체) 12) 2016년 7월 6일 EU 신규특허취득(LevoCap ER SECUREL 기술특허, 2030년 만기) 13) 2016년 9월 13일 18th Brodman Global Investent Conference 발표 14) 2016년 9월 20일 2016 Agies Growth Conference 발표 15) 2016년 9월 28일 Relmada CSO Mr. Magano, Neuro Advance Boston 에서 우울증에대한 d-Methadone의 강력한 효과 발표 16) 2016년 10월 19일 d-Methadone, 우울증 치료에 대한 미국 주요 특허확보 - 임상2상계획 준비중 17) 2016년 10월 27일 Sidoti 2016 추계 Emerging Growth Convention 발표 18) 2016년 11월 29일 LD Micro "Main Event" Invitor Conference 발표 *2017년 1) 2017년 1월 5일 2017 Biotech Showcase 발표 2) 2017년 1월 25일 FDA d-Methadone 임상 2상 진행 허가 3) 2017년 2월 13일 BIO CEO and Investor Conference 참가 4) 2017년 2월 15일 2차 Distruptive Growth Conference 참가 5) 2017년 4월 13일 D-Methadone에 대한 FDA Fast Track 지정획득 6) 2017년 5월 18일 Laidlaw와의 법적 소송 종결(합의) 7) 2017년 10월 5일 $6.9백만 추가자금조달 8) 2017년 10월 27일 d-Methadone 정신질환증상에 대한 유럽지역 특허취득(NMDA Receptor Antagomist) *2018년 1) 2018년 1월 9일 d-Methadone 정신질환증상에 대한 유럽특허취득(NMDA Receptor Antagomist) 2) 2018년 1월 17일 텍스트로메타돈(신경질환에 대한 처방) 전세계 개발 및 판매 라이센스 권리확보 3) 2018년 6월 27일 REL-1017 우울증증상에 대한 임상 2상을 위한 첫번째 환자등록(주요한 임상결과 2019년 상반기 예상) 4) 2018년 8월 9일 정신질환증상에 대한 중국특허취득(NMDA Receptor Antagomist) 5) 2018년 9월 18일 d-Methadone 우울증증상에 대한 임상2상 진행상황 Update 6) 2018월 10월 2일 d-Methadone에 대한 BDNF Plasma Level에서의 임상결과에 대한 Presentation d-Methadone 증가된 BDNF Plasma Level에서의 임상환자 결과 Presentation Biotech 2019 Presentation 2) 2019년 4월 16일 REL-1017(d-Methadone) 임상1상 결과 발표(Journal of Clinical Psychopharmacology) 3) 2019년 5월 31일 REL-1017(d-Methadone) 우울증 치료에 대해 American Society of Clinical Psychopharmacology Presentation 4) 2019년 6월 3일 LD Micro
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Invitational Conference Presentation 5) 2019년 7월 29일 REL-1017(d-Methadone) 임상2상을 위해 62명의 환자에 투약완료 발표 6) 2019년 10월 8일 Nasdaq 상장 7) 2019년 10월 15일 REL-1017 (d-Methadone) 임상2상에서 안정성, 내약성 및 효능평가치료 내성우울증 환자의 보조치료에 대하여 좋은 결과를 발표 8) 2019년 12월 9일 $115M 유상증자 공모 완료*2020년 1) 2020년 2월 25일 또한, 당사는 태양전지 관련 기술을 개발 중인 미국 SUNDIODE INC.에 2008년 6월 중 US$2,000,000를 투자하였으며, 2009년~2010년 중 US$800,000을 투자하여 28%의 지분을 확보한 상태이며, 이를 위한 자금조달의 일환으로 2008년 6월 2,000백만원의 전환사채를 사모발행하였습니다. 당사는 SUNDIODE INC.의 집광형 태양전지 개발 후 투자수익 창출과 더불어 제조ㆍ판매 및 라이센스 사업을 영위하고자 아시아 전지역 및 호주, 뉴질랜드에 대한 우선협상권을 확보하였습니다.2016년 5월 US$200,000을 추가 투자하여 보고서일 현재 지분율 31%을 취득한 상태입니다. 1. 초기 연구 진행상황 (1단계) ① 동사는 2006년 12월 'Solar Cell having active region with nanostructure' 기술로 미국 특허를 출원하고, 2009년 12월 8일 미국특허청(USPTO)로부터 특허등록을 받았음. ② 동사는 LED 산업에서 성능 및 내구성이 입증된 InGaN 반도체를 이용하여, 기존의 planar- growth 방식이 아닌 nanocolumn 방식으로 태양전지를 개발하고 있음. 즉, 동사는 InGaN 반도체와 nanotechnology 기술의 결합으로 crystal defect를 감소시키고 spectral range를 확대 최적화하여 태양전지의 고효율을 달성하는 핵심기술을 확보할 예정임. ③ 2009년 2월 MBE Reactor 설치 및 시험가동을 완료하였고, 2009년 5월 현재 Full Scale Development 진행 중으로 양산생산개시를 목표로 2009년부터 시제품 효율향상에 집중하여 조기에 고효율의 시제품 생산을 완료하고 이후 추가적인 연구개발을 거쳐 40%의 효율을 지닌 태양전지를 시장에 출시할 예정이며, 태양전지 핵심기술을 이용한 직접 또는 합작 생산ㆍ판매를 추진하고 세계시장에 기술라이센스 사업을 전개하는 등 고효율 태양전지 개발업체로서의 위치를 확보할 계획임 (**) 연구개발 방향전환 : 2010년말 태양전지산업 시장이 급변(세계 경기 침체에 따른 화석 에너지가격 하락, 중국의 태양전지시장 물량공세 및 가격하락) 하여 태양전지 기술개발을 보류하고, 같은 원천 특허기술로 연구를 진행할 수 있는 다중접합형 다층구조Micro-LED Display 기술개발로 연구방향을 전환하였음. Sundiode와 광주과학기술원(GIST)는 2011년7월 공동연구계약을 체결하고 LED연구개발을 진행하고 있음. 현재 동사가 개발중인 Micro-LED display 기술은 Wearable Display, VR(가상현실, Virtural Reality) 및 AR(증강현실, Augmented Reality) 디스플레이와 관련하여 미래 성장산업으로 주목 받고 있는 기술임. 2. 연구 진행상황(2단계) 1) 2012년 : Nano-Column Sidewall Contact 기술개발 성공 2) 2013년 : Blue/Green color 동시발산, 빛의 강도를 조절(Multi-Junction LED 기술개발) 3) 2014년 : 향상된 2색 발광소자의 큰 면적이 시제품 개발 목표 ① semiconductor re-growth기술에 바탕을 둔 wafer제조공정으로 향상된 결과 확보 ② 시제품 개발 공정에 필요한 새로운 mask design과 제작완료 4) 2015년 12월. Sundiode Korea Inc.와 한국광기술원 (KOPTI)이 질화물 반도체 합성에 관한 기술 개발
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계약체결. ① 반도체 소재 개발을 2016년1월부터는 한국광기술원에서 진행함 ② 광주과학기술원의 기술이전 및 보유반도체 공정기술과 함께 3색 발광 Micro-LED 반도체 소자개발을 촉진시키는데 필요한 반도체 성장기술 개발이 주 목적임 ③ 광주과학기술원의 반도체 성장기술을 보완하는 측면에서 한국광기술원에서 pilot production이 가능한 성장장비를 이용하여 반도체 성장을 진행하여 계획된 반도체소자 시제품 개발이 가속화될 것임 ④ 동사는 GIST/KOPTI와의 공동연구개발을 통하여 2016년 12월 ~ 2017년 초에 진행된 반도체 재성장 실험을 통하여 녹색반도체 재성장 조건을 찾음. 이 조건에서 재성장된 녹색 반도체는 지금까지 성장된 녹색 반도체들 중에서 가장 좋은 광발광 특성을 보여 현재 재성장 조건이 최적조건에 근접, 녹색 반도체를 청색 반도체 기판위에 재성장하여 구성하는 녹색/청색 반도체 기판을 완성할 예정임. ⑤ 녹색/청색 반도체 기판에 적색 반도체 기판을 합작하는 공정기술 개발은 광주과학기술원에서 계속 진행되고 있음. 2017년 초에 적색 반도체 기판을 녹색 반도체 기판에 합작하는 것에 성공, 적색/녹색 합작 소자의 크기는 대략 1mm정도이며, 적색과 녹색이 성공적으로 독립 제어되는 이 연구 결과는 부수실험이 마무리 되는대로 국제 학술지에 논문으로 제출/발표될 예정. 위의 재성장 녹색/청색 기판이 완성되면 이에 적색 반도체 기판을 합작하여 mobile phone flash light에 적합한 다중접합 반도체 3색 발광소자를 시연할 계획임. ⑥ 또한 반도체 재성장을 하지 않고 청색, 녹색 LED 를 접합하여 60 ㎛ 크기의 화소를 시연한 결과는 2016년 10월 미국에서 있었던 국제학회(IWN 2016)에서 발표되었고, 추가 연구된 내용을 보완하여 국제 학술지에도 논문으로 발표될 것임. 궁극적으로 3색 구현을 위해 필요한 적색소자 접합 기술은 시연된 청색, 녹색 LED 접합기술을 바탕으로 재성장 기술과 병행하여 개발 진행 중임. ⑧ 2018년도 하반기에 전면발광 청록색 2색 소자를 개발함. 현재 최적화 단계의 작업을 진행중이며, 이와 함께 적색소자 접합기술을 이용하여 100㎛와 50㎛의 3색 발광소자 시제품을 개발중이며 2019년중 완성할 예정임. ⑨ Sundiode의 기술개발 방향을 새로운 시장으로 조정하게 되었습니다. 3색 발광소자 기술을 보다 광범위하게 적용할 수 있는 타켓시장의 범위를 넓혀 AR과 VR 외에 다른 방향으로 확대적용하고자 합니다. a) 500~1000㎛ 크기의 RGB 소자를 이용한 mobile phone flash light 마켓 b) 실내외 화면 및 전반적 광고용 화면 c) 투명화면(주로 광고용 내지는 투명화면을 활용할 수 있는 제품들) d) TV Pixels e) mobile dispay pixels 등의 시장이며, 이러한 여러 분야들에 적용이 될 수 있는 통합적 RGB(integrated RGB)소자(pixel)를 최초로 개발 하는것이 Sundiode 기술개발의 목표임. ⑩ 2019년 상반기에 청색 반도체 위에 녹색 반도체를 재성장 하는 기술 및 적색 반도체를 그 청녹색 반도체 위에 접합하는 기술을 바탕으로 한 반도체 수직다중접합 3색발광소자 기술개발을 진행하였습니다. 현재 3색발광소자를 완성하는 단계에서 청녹색 2색소자의 여러광전기적 특성들을 향상시킴과 동시에, 적색 반도체를 접합하여 3색 발광하는 기술개발의 마무리 단계에 있습니다.3색 구현에 필요한 4-inch 적색 LED wafer를 중국으로부터 구입하여 2-inch wafer로 변환하는 준비공정을 미국에서 하였습니다. 현재 광기술원에서는 적색 반도체를 이미 공정이 된 청녹색 2색 wafer에 접합하는 단계까지 성공하였습니다.2020년 중 RGB 마이크로 LED display 데모를 완성하는 것에 총력을 기울였습니다.이 연구과제에는 세가지 부분이 포함되어 있습니다.첫째는, 100 마이크론 픽셀 크기의 마이크로 LED array 소자의 특성향상 및 완성을 하는 것이고, 둘째는, 이 소자와 접합될 디스플레이 back
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plane 패널을 완성하는 것이며, 셋째는, 마이크로 LED array 소자와 backplane 패널을 접합하여 데모디바이스를 완성하는 것입니다.2020년 말을 목표로하여 진행하였고, 여러가지 성과도 거두었습니다만, 2020년말 현재 데모 디바이스를 완성하지는 못한 상태입니다. 가장 큰 이유는 RGB 마이크로 LED array소자를 만들기 위한 공정중 마지막 부분인 적색 LED와 청녹색 LED를 접합하는 공정이 마무리되지 못하였습니다. 2021년 중에 마이크로 LED display 데모소자를 완성하는 것을 목표로 연구개발 진행중입니다.그 동안의 연구과정에서 추가적인 성과로는, 청녹색 마이크로 LED의 특성이 대단히 향상되어 데모에 활용하기 적합한 수준까지 도달하였고, 디스플레이 backplane 패널공정 또한 많은 진전을 보여 실제 display 크기의 backplane 패널소자들을 준비중에 있습니다. 또한 디스플레이 backplane을 구동장비 (컴퓨터)와 연결하여 작동하는 데에 필요한 wire bonding 공정 개발을 완성지었습니다. 빠른 시간 내에, RGB 마이크로 LED array 소자가 준비되는 대로 데모소자 완성에 전력을 기울일 것입니다.2020년 말의 디스플레이 시장 현황은, 마이크로 LED가 디스플레이 소자측면에서 계속해서 많은 관심을 받고 있는 중입니다. 특이 이제 AR/MR 등에 필요한 디스플레이 분야에서도 마이크로 LED array 소자에 대한 관심도가 매우 상승되고 있는 것으로 파악하고 있습니다. 예를들면, 최근 대만의 TSMC가 미국 Apple과 협업을 결정하여 OLED를 바탕으로 한 AR/VR디스플레이를 개발하겠다고 밝힌바가 있습니다. 이것은 Apple이 6-7년 전에 Luxvue를 인수하여 자체적으로 마이크로 LED를 바탕으로 한 디스플레이 개발을 진행하여 왔으나, 성과를 거두지 못한 것으로 추측이 됩니다.이런 상황에 따라, Sundiode의 적층구조 RGB 마이크로 LED 디스플레이 개발 결과를 발표하여 신속히 경쟁구도에 진입하는 것이 좋다고 판단하고 있습니다. 2021년 중에 데모소자의 개발 완료 및 발표가 이루어지도록 최선을 다하고 있습니다. 3. Fundraising 및 기타사항 1) 시제품 개발 및 다음단계 연구개발과 상용화 준비를 위한 fundraising 이 진행되어, U$200,000을 미국 Rehoboth Capital로 부터 투자 받음 (2014.9) 2) Sundiode Korea Inc. ㈜ 썬다이오드코리아 설립: - GIST 로 부터의 기술과 특허이전 및 효율적인 연구진행을 위해 2014년10월 미국Sundiode 본사의 100% 투자회사로 Sundiode Korea Inc. 설립 - 한국에서 개발된 기술에 대한 특허이전 계약체결 (광주과학기술원과의 계약 2014년 10월, 한국광기술원과의 계약 2015년 12월) 3) Micro LED display 기술에 대한 관심이 증가되고 있으며, 3색Micro-LED기술개발 이후의 양산준비를 위한 추가연구를 위해 국내외 기관투자자 및 차세대 미래전략기술을 찾는 대기업들과 기술제휴 및 투자유치에 관한 협의를 진행하고 있음. 4. Patent 관련사항 NO 특허 현황 한국:발광다이오드 및 이의 제조방법 대한민국특허 10-1452801 등록 중국 출원 한국:다중접합구조를 가지는 발광다이오드 및 이의형성방법 대한민국특허 10-1490174 등록 한국, 중국 특허 등록 EU 특허등록예정 4/2019 한국,중국 특허 등록 EU 특허등록예정 4/2019 한국,중국 특허 등록 EU 특허등록예정 4/2019 디스플레이 구동 방법 대한민국특허 10-1725193등록 미국,EU,중국,일본 출원 파장변환구조체를 포함하는 발광소자 대한민국특허 10-1739851등록 매립된p형 컨택층을 포함하는 발광다이오드 대한민국특허 10-2015-0167088 다중 터널 정션 구조를 가지는 발광다이오드 대한민국특허 10-2017-0120141등록, 향후 PCT 출원예정 공용 금속-합금 본딩을 이용한 다중 접합 발광 다이오드 및 이의 제조방법 대한민국특허
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출원 19/6/24미국출원 진행중 (5) 조직도 조직도_20190301 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원, % ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 제조 및 ,도소매업 제품 신사복 수출 내수 상품 점퍼외 수출 내수 임가공품 신사복 내수 HOMME외 기타 기타 수출 BUTTON외 내수 배송수입외 매출할인 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제48기 제47기 제46기 신사복(킨록앤더슨외) 신사복(상의) 신사복(하의) (1) 산출기준 : 품목별누계금액/품목별누계수량(2) 주요 가격변동원인 : 원재료 가격의 변동, 제품의 고급화 전략 등 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 신사복제조 상품 Jumper 외 신사복상품 원재료 신사복제조 부재료 Lining 외 신사복제조 합계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 원) 품 목 제48기 제47기 제46기 상품 JUMPER T-SHIRTS Y-SHIRTS N/TIE PANTS MUSTANG 피혁의류 섬유잡제품 COAT MUFFLER SWEATER JACKET 조끼 가방 모자 화장품 여행용품 악세사리 원재료 ALL-WOOL 부재료 LINING POCKET S/PAD ZIPPER BUTTON BAND ROLL YARN BUCKLE C/CANVAS C/CLOTH S/HEADING TAPE 심지 행거칩 와펜 기타 (1) 산출기준 매 사업년도 당사의 원,부재료를 총평균법으로 평가한 금액임 (2) 주요 가격변동원인 원재료, 부재료의 경우는 환율 인상이 주요 원인임 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 :매) 사업부문 품 목 사업소 제48기 제47기 제46기 제조 상의 공장 하의 공장 합계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 : 신사복(상의) 35매/시간, 신사복(하의) 38매/시간 ② 산출방법 : 시간당 생산능력 × 평균가동시간 (나) 평균가동시간 : 2,280 시간 / 연간 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 매) 사업부문 품 목 사업소 제48기 제47기 제46기 제조 제품 상의 하의 조끼 코트 셔츠외 소 계 임가공품 상의 하의 조끼 코트 소 계 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간,%) 사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률 제조(신사복) 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 사업소 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본공장및서울지점 인천 서구 가좌동 539-3 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 사용권자산 합 계 ※2011년 한국채택국제회계기준 적용(K-IFRS)으로 감가상각방법 변경(정률법▷정액법)되었음 4. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제48기 제47기 제46기 제조 및 판매 제품 신사복외 수 출 내 수 합 계 상품 신사복외 수 출 내 수 합 계 임가공 신사복 수 출 내 수 합 계 기타 배송수입외 수 출 내 수 합 계 매출할인 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 - 내수사업부 : 직영점, 아울렛, 백화점, 홈쇼핑CATV 등 - S/O사업부 : 대리점, 홈쇼핑CATV 등 (2) 판매경로 영업부 ⇒ 직영점 / 아울렛/ 대리점 / 백화점 ⇒ 소비자 (3) 판매 방법 및 조건 - 직영점 : 현금 또는 신용카드 판매- 대리점 : 판매 마감 후 5일 이내 현금 회수 (월 2회)- 아울렛 : 판매 마감 후 대부분 익월 현금 회수( 수수료 공제) - 백화점 : 판매 마감 후 대부분 익월 현금 또는 어음 회수 (수수료 공제) (4) 판매전략 - 제품의 고급화- 컨셉 및 아이템의 다양화- 고가의 구매력을 갖추고 있는 고급 백화점 내 매장 신설, 효율성이 저하되는 매장 철수 등을 통한 매출의 극대화-