chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계현황 및 전망 (1) 모직물 원단 (가) 정의 모직물은 양모를 비롯한 낙타털·캐시미어·모헤어·토끼털 등과 같은 동물의 털로 만든 직물 또는 이들의 털을 혼방(混紡)이나 교직(交織)한 직물을 총칭을 일컬어 의미합니다. 모직물은 크게 두가지 종류로 분류할 수 있습니다. 비교적 섬유장이 가늘고 긴 양모를 사용하여 제직한 원단을 소모직물(梳毛織物, worsted fabric)로 상대적으로 섬유장이 굵고 짧은 양모로 제직한 원단을 방모직물(紡毛織物, woolen fabric)로 정의할 수 있습니다. 소모직물은 섬유가 나란히 배열되어 있어서 표면이 비교적 매끄럽고 직물의 조직을 쉽게 육안으로 확인할 수 있습니다. 대표적인 직물에는 서지·모슬린·개버딘·트로피컬·포럴 등이 있습니다. 방모직물은 직물조직의 밀도가 작고 두꺼운 편이며 표면에 잔털이 많고 비교적 거친 양태를 갖추고 있습니다. 대표적인 직물로는 플란넬·트위드·홈스펀·모포 등이 있습니다. 용도는 주로 양복감·오버코트 등 고급옷감을 비롯하여 침구·카펫 등에도 쓰입니다. 양모는 면양 한 마리의 몸의 부위에 따라 품질에 차이가 있는데, 굵기·빛깔·강도·길이 등에 따라 분류되며 이에 따라 사용용도가 결정됩니다. 따라서 우선 선모(選毛) 처리과정이 매우 중요합니다. 선모된 원모에는 많은 유지분(油脂分)과 각종 불순물들이 포함되어 있으므로 세모(洗毛) 공정에서 비누·소다를 넣은 몇 개의 탱크를 통과시켜 지방질 및 기타 불순물을 제거하고 건조시켜 정련모를 만듭니다. (나) 유래와 역사 모직물은 고대 유목민의 면양 사육에서부터 유래하며 모피의 사용에서 직물 생산으로 발달하였습니다. 서양에서는 서남아시아에서 시작되어 이슬람교도의 세력 아래 있던 시칠리아에 전해져 이탈리아의 전 도시에 전파되었습니다. 공업으로서 기초를 세운 것은 영국으로 14세기부터 모직물 공업이 성장하여 15세기 초에는 모직물 수출국이 되었습니다. 이후 유럽 각 지역에서 모직물 공업이 성행되어 모직물 공업은 근세 유럽의 국제 상업 전에 있어서 승패의 열쇠였으며 또한 자본주의적 공업 조직의 모태였다고 할 수 있습니다. 근대적인 기계생산방식이 채용된 것은 산업혁명 이후입니다. 한국은 19세기 초에 서양문화가 전래되면서 보급되었습니다. 방모방직시설은 1938 년에 처음으로 설치되었고, 소모방직시설은 1954년 이후에 설치되었습니다. 그 후 많은 발달을 하여 120수 고급양모까지 생산하게 되었습니다. (2) 국내 의류사업 분석 (가) 패션시장 규모 한국섬유산업연합회 섬유패션산업 동향에 따르면, 2016년 봉제 의복업을 포함한 패션기업(공시된 기업의 재무제표 분석)의 매출은 34조 1,720억원으로 전년대비 2.4% 증가하였으며, 2017년의 경우 매출액은 34조 495억원(전체 패션시장의 규모는 42조4,704억원)으로 전년대비 0.4% 하락하였습니다. 2017년 매출액 하락은 수 년 동안 이어온 불황 여파는 물론, 아웃도어 시장의 급격한 침체가 가장 큰 원인으로 분석됩니다. 더욱이 재고소진을 위한 할인마케팅 확대 등으로 인해 패션기업의 매출이익 감소 및 마케팅 비용 증가로 영업이익률이 하락하면서 수익도 악화되었습니다. 추가적으로, 2017년 상반기는 촛불집회와 탄핵 및 대선 등 정치적 현황들로 인해 사회전반에 불확실성이 커지고 소비심리가 대폭 위축되면서 매출이 감소하였고, 하반기는 성공적인 정권교체와 2018년도 평창올림픽 개최의 영향으로 소비심리가 호전된 것은 물론, 패드(FAD) 트렌드 및 ‘롱패딩(구스롱다운점퍼)’ 특수로 인해 매출이 증가하였습니다. 한국 패션시장 규모 반기별 추이 [ 출처 : 한국섬유산업연합회 섬유패션산업 동향(2018.2분기) ] (나) 복종별 비중 추이 한국섬유산업연합회 섬유패션산업 동향에 따르면, 국내 패션시장은 캐쥬얼복 시장으로 통합되는 경향이 존재하며, 캐주얼복, 신발 및 가방 품목만 성장하였고 나머지 복종은 감소하였습니다. 캐주얼복, 스포츠복 및 신발 3개 품목의 시장규모는 28조 8,209억원으로 전체 패션시장 규모의 67.9% 비중입니다.
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캐주얼복은 패션시장에서 2000년 22.7% 비중에 불과하던 것이 2017년에는 35.5%로 12.8%포인트 상승하였습니다. 패션시장 복종별 비중 추이 [ 출처 : 한국섬유산업연합회 섬유패션산업 동향(2018.2분기) ] (다) 패션시장의 시장별 규모 및 증감률 분석 한국섬유산업연합회 섬유패션산업 동향에 따르면, 2018년 상·하반기 시장규모 비중은 각각 40.4% 및 59.6%로, 예년에 비해 하반기에 소비가 집중된 것으로 판단됩니다. 또한 소비자들의 다양한 개성과 근무복의 편리성에 따른 문화적인 이유로 캐주얼 복장의 소비패턴은 당분간 지속되리라 판단됩니다. 남성복 시장의 매출실적 하락세는 이러한 소비문화의 패러다임 변화와 무관하지 않다고 판단됩니다. 신사복 원단을 생산 및 공급하는 당사의 입장으로서는 다양한 소재, 패턴 개발 및 원가절감을 통하여 중국 및 유럽 경쟁기업들과 경쟁할 수 있는 제품 차별화 정책 및 마케팅 전략을 다각도로 연구하고 검증하고 있는 상황입니다. 패션시장의 세분시장별 규모 및 증감률 트렌드 분석 (라) 패션시장 규모 추이 및 2020년 전망 패션시장은 2000년부터 2010년까지 연평균 5.0%의 성장률을 보였으나 2010년을 기점으로 저성장을 지속하여 2011년부터 성장동력 부족으로 인하여 시장은 장기 침체기에 돌입하여 연평균 성장률 2.8% 수준에 머물렀습니다. 이후 2017년 전체 패션시장은 예상보다 난조를 보이면서 2016년 대비 1.6% 역신장하였습니다. 2017년에 이어 2018년에도 정치, 경제 및 사회 불확실성 가중으로 시장침체가 지속된 것으로 판단되며 한국섬유산업연합회 섬유패션산업 동향에 따르면, 시장규모는 42조 4,003억원으로 판단됩니다. 2018년은 캐주얼복 시장과 회복세에 있는 스포츠 시장이 성장을 견인한 것으로 판단되며, 특히 캐주얼복 시장 1.0% 등락이 전체시장규모 0.4% 증감을 결정하기 때문에 캐주얼복 시장은 패션시장 크기를 결정하는 동력입니다.동사에서 조사한 바에 따르면 2019년도 시장규모는 2019년의 42조 4,003억에서 6% 감소한 39조 6천억원으로 추산이 됩니다. 전 세계적인 동반성장 둔화와 경제성장율 하락으로 2020년 전체 시장규모 또한 2019년에 대비하여 5% 내외로 소폭 감소될 것으로 예상이 되므로 2020년도 국내패션 시장경기는 당분간은 호전세로 넘어가기에는 무리가 따르리라 사료됩니다. 한국 패션시장 규모 추이 및 2018년 전망 [ 출처 : 한국섬유산업연합회 섬유패션산업 동향(2018.2분기) ] 나. 회사의 현황 순서 구분 세부사항 원단 상담 - 고객인 완제품 제조업체(신사복, 단체복, 학생복)와 2회/年 정기상담 - 정기상담 외에 각 거래선과 오더수주를 위한 지속적인 추가상담 - S/S(SPRING AND SUMMER) : 다음년도 춘하시즌用 원단상담 -> 4~5월 상담/年 - F/W(FALL AND WINTER) : 다음년도 추동시즌用 원단상담 -> 11~12월 상담/年 - 그 외 수시로 개별상담(상담분 샘플 전달, 신규 퀄리티 개발의뢰 접수 외 등) 견적서 제출 - 고객이 원단발주 관련하여 동사제품의 가격문의 - 동사에서 견적문의 접수 후 원가계산, 공장과 가격 및 납기 검토 - 고객에게 견적서 제출(E-MAIL, FAX) 영업 수주 - 고객이 동사가 제출한 견적서 내부검토 - 고객이 동사와 같은 동종업체와의 견적비교 후 최종발주 업체 선정 - 고객이 동사에 원단 발주의뢰 (발주의뢰서) 예) 고객이 견적서 접수 -> 완제품(옷) 판가 검토 -> 완제품 로드맵(맵판) 검토 -> 동사와 같은 원단업체에 원단 발주의뢰 생산 의뢰 - 영업부에서 고객의 원단발주서를 토대로 생산의뢰서 작성- 생산의뢰서 작성 시 항목별 주요사항 재확인(공정별 수율, 납기, 가격, 원가, 마진율) - 영업부에서 생산의뢰서를 내부결재 후 청주공장으로 발송 - 청주공장의 설계담당자와 접수확인 유무 확인 및 생산투입 요청 생산 관리 - 고객의 오더에 대하여 주기적으로 공정별 납기 및 품질체크 관리 - 정기적인 생산공정 확인 및 향후 발생 가능한 고객불만을
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미연에 방지 - 진행 중인 오더 중에서 특이사항(납기, 품질 관련) 발생시 거래선에 사전에 업무연락을 통하여 해당 세부내용 및 사유 등을 고객에게 미리 알리고 양해를 구함 원단 CFM,납품, 마감,정산, A/S - 고객의 MAIN 오더 컨펌(CFM)용 원단샘플감을 청주공장에 요청 - 샘플감을 CUTTING(업체제시+시험의뢰) 및 편집 - 거래선 요청사항(OK진행 또는 재가공, 수정)을 접수 - 원단제품의 QUALITY가 최종컨펌 되면 공인시험기관(FITI, KATRI)에 원단물성 시험의뢰 - CFM된 오더의 완료 일정, 수량을 확인후 거래선에 통보 및 원단출고처(봉제처) 문의 - 고객이 지정한 해당 원단출고처(봉제처)로 출고업무 진행 - 원단출고처에 문의하여 원단입고가 제대로 이루어졌는지 확인 - 원단입고 확인후 거래선에 거래명세표 발송(E-MAIL, FAX) 및 세금계산서 마감 - 매월 말일~익월초 사이 거래선에 납품한 오더 세금계산서 마감 및 물품대금 입금확인 - 거래선의 A/S 요청사항(고객불만 사항)을 접수하여 내부 검토후 업체에 피드백 주요 생산공정도 요약 1. 염색 염색 소모과 BUMP WINDER에서 공급되는 BUMP와 방적과에서 공급되는 CHEESE를 CARRIER에장진하고 염료 및 조제를 사용하여 적당한 온도, 시간 및 산도(PH)를 부여하여 PUMP에 가동시켜 염액을 순환하여 염색이 이루어집니다. 2. 방적 방적 3. 제직 제직 정경ㅡ>통경ㅡ>제직ㅡ>정포 및 검사 4. 가공 가공 - 모복지(신사복) : 모소(Singeing)->열처리(Pre-setting)->세융(Washing)->확포->건조->모소(Singeing)->세융(Washing)->확포->탕신(Crabbing)->건조->중간검사->정포->전모(Shearing)->프레싱(Pressing)->디커타이징(Decatizing)->정포->검사 및 포장 - 학생복지(혼방) : 모소(Singeing)->열처리(Pre-setting)->세융(Washing)->확포->건조->중간검사->정포->전모(Shearing)->프레싱(Pressing)->디커타이징(Decatizing)->정포->검사 및 포장 - 방모캐시미어 : 세융/축융(Scouring)->확포->건조->중간검사->기모(Raising)전모(Shearing)->쇄모(Brushing)->건조->포리샤->전모(Shearing)->로타리->디커타이징(Decatizing)->정포->검사 및 포장 - Milled복지 : 모소(Singeing)->열처리(Pre-setting)->건조->세융/축용(Scouring)->확포->탕신(Crabbing)->건조->중간검사->정포->전모(Shearing)->프레싱(Pressing)->디커타이징(Decatizing)->정포->검사 및 포장 (2) 모직물 사업 (가) 신사복 1) 국내 신사복 시장 규모 국내 신사복 패션시장의 규모는 백화점, 가두, 마트 및 아울렛 매장 등의 전체 유통망증가로 인해 점차 증가하고 있으며, 국내 전체 패션시장 규모의 약 6~8% 비중을 차지하고 있는 것으로 판단됩니다. 2) 거래중인 주요 신사복 브랜드 보고서 제출일 현재, 당사와 거래중인 주요 신사복 브랜드는 아래와 같습니다. 구분 회사명 브랜드 네임 신원 파크랜드 LG패션 코오롱 신사복 3) 국내 신사복 시장 현황 신사복 완제품의 제조원가에서 가장 높은 원가비중을 차지하는 원재료는 겉감원단이며 신사복 완제품생산기업의 주력상품에 사용되는 원단이 주로 모직물 원단입니다. 현재 국내 신사복 원단시장은 크게 중국, 유럽, 국내로 3개 원단 공급업체로 삼분화 되어 있습니다. 중국은 가성비가 좋은 저가원단을 특징으로 하며, 유럽은 오래된 역사와 고가 명품원단의 브랜드 이미지를 특징으로 국내시장의 문을 계속 두드리고 있는 상황입니다. 현재 국내업체들의 경우 중국 및 유럽과의 제품차별화 전략을 통해서 국내시장을 지키려는 노력을 기울이고 있습니다. 4) 국내 신사복 시장의 특성 계절별로 원단의 사용시기 및 성수기·비수기가 뚜렷하며 완제품 기준으로 분류시 크게 춘하(SPRING AND SUMMER),
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추동(FALL AND WINTER) 두개의 SEASON으로 나누어지므로, 계절적인 요소(특성, 기간)가 신사복 의류제품의 판매실적에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 5) 국내 신사복 시장의 트랜드 기본적으로 신사복 시장의 TREND는 FOMAL(기본 제품)과 CHARACTER(캐릭터 정장)로 양분되어 있습니다. 국내 신사복 어패럴 업체들의 제품에 대한 DISPLAY, ROAD MAP 설정시 FOMAL 제품은 중장년층(40 중반 이상), CHARACTER 제품은 상대적으로 ?은 층(20대 후반에서 30대 중반)의 소비자군을 TARGET으로 상품기획을 하고 있는 상황입니다. 따라서 어패럴 업체들은 브랜드별로 FOMAL과 CHARACTER라는 두가지 THEME와 BI(BRAND IDENTITY)를 토대로 SUB BRAND(메인 브랜드에서 파생된 가지 브랜드)까지 그 영역을 확대하면서 소비자들을 어필함으로써 신사복 완제품의 판매실적을 끌어올리기 위해서 동사를 비롯한 국내외 여러 모직물 공급업체에게 다양한 종류의 원단제품에 대한 개발 및 제시를 주문하고 있는 상황입니다. 6) 향후 신사복 시장의 전망 경기침체 유지, 소비자들의 유리지갑 심리(소비심리 위축) 및 실제 소비실적 둔화 등의 불안요소들이 상존하는 것은 사실이지만 국내 정치상황의 안정성 증가, 한반도 비핵화 결과 따른 대북경제 협력 가능성 증대, 정부의 경기부양을 위한 거시적인 경제정책 시행 및 그에 따른 낙수효과 등을 감안하면 향후 진행될 신사복 시황은 점차 호전되리라 예상됩니다. 동사는 이러한 시장의 흐름과 트렌드를 계속 모니터링하면서 급변하는 시장변화에 적절히 대응할 수 있는 경쟁력(신제품 개발, 원가절감, 마케팅, 해외시장 검토)을 다각도로 강화하고 있는 상황이며 외부적인 시장 환경 개선과 동사의 내부적인 체질 개선 및 경쟁력 제고를 통해 모직물 원단 전문 제조업체로서 제2의 도약의 발판을 마련하기 위해 최선의 노력을 기울이고 있습니다. (나) 단체복 1) 단체복 거래유형 보고서 제출일 현재, 당사가 진행하는 단체복 거래유형은 아래와 같습니다. 구분 거래유형 거래대상 공공기관 조달청, KT, 군납 금융권 농협, 국민, 신한 해외 단체복 오만 단체복, 우즈베키스탄 단체복 2) 국내 단체복 원단 시장 현황 국내 단체복 원단 시장의 규모는 동사가 추정한 결과 2018년 기준으로 약 450억원 수준으로 예상됩니다. 현재 국내 단체복 원단 시장은 신사복 시장과는 달리 국내의 원단 공급업체들 위주로 형성되어 있습니다. 수요자(원단 구매자)와 공급자(원단 공급업체) 계약 체결방식은 아래와 같이 크게 두 가지로 구분될 수 있습니다. 2019년 기준으로 대략 500억원 수준으로 예상됩니다. * 공공기관의 전자입찰, 수의계약 * 민간기업(특히 금융권)의 수의계약 두 가지 계약 체결방식을 통해 수요자와 공급자간의 종합적이고 최적화된 계약이행을 위한기준이 마련 되어지며 상호간의 실질적인 제품생산, 납품, 인수에 따른 물품대금 정산이 이루어지고 있습니다. 3) 국내 단체복 원단 시장의 특성 신사복 제품 특성과 마찬가지로 계절별로 원단의 사용시기 및 성수기·비수기가 뚜렷하여 완제품 기준으로 크게 춘하(SPRING AND SUMMER), 추동(FALL AND WINTER) 두개의 SEASON으로 나누어집니다. 다만, 신사복 시장과 다른 점은 실제 소비주체가 개인이 아닌 기관, 단체라는 점 그리고 그에 따라 제품의 수요원천이 해당기관(공공, 민간)의 인원변동에 기인합니다. 제품수요의 근본이 시장의 판매상황과는 전혀 무관하다는 점이 신사복 시장과 다른 부분입니다. 기본적으로 원단의 사용목적이 제품판매에 따른 실적이 아니라 의류 제품착용 시기(하복은 5월초 착용, 동복은 10월초 작용)에 초점이 맞추어져 있기 때문에 원단업체(공급업체)에서는 수요자(고객)로부터 원단오더를 수주받기 위해서는 그에 필요한 원자재 수급능력, 재원조달 능력 등등의 조건들을 충족시킨 후 원단제품 오더수주를 위한 전략을 수립하고 그에 따라 진행하고 있습니다. 4) 국내 단체복 원단 시장 전망 상기에 언급한 바와 같이
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단체복 시장은 원단판매의 주목적이 해당 수요자들 (공공기관, 금융기관)의 판매실적과는 무관하다는 측면에서 경기불안과는 직접적인 관련은 없는 것으로 판단됩니다. 하지만 거시적인 측면에서 경기침체에 따른 고용불안과 구조조정의 영향으로 해당 수요기관 종사자들의 인원변동(인원감소)이 발생하여 제품수량이 감소될 수도 있다는 점은 단체복 원단을 생산, 공급하고 있는 당사의 입장에서는 부정적인 시장인자로 작용할 수도 있습니다. (다) 학생복 1) 국내 학생복 시장 규모 당사의 추정 결과, 국내 학생복 시장 규모는 연간 약 4,000억원 규모인 것으로 판단되며 매년 약 100만명 정도의 중/고교생이 학생복을 새로 구매하는 것으로 보입니다. 학생복 시장은 꾸준히 성장해 왔으나 2010년 이후 학생수의 감소로 다소 규모는 감소하고 있는 것으로 판단됩니다. 구매 방식의 경우 2015년 개별 구매 방식에서 학교가 나서서 공동 구매를 하는 학교주관구매제도로 변경되었습니다. 그리고 아이비클럽, A사, B사 및 C사 등 4개 업체에서 생산하는 학생복이 전체 규모의 80% 이상일 것으로 추정됩니다. (단위 : 백만원) 구분 아이비 A사(스마트) B사(엘리트) C사 (더엔진-스쿨룩스) 매출액 영업이익 당기순이익 [ 출처 : 학생복 완제품 업체 기업보고서 ] 학생수 추이 [ 출처 : 통계청 ] 2) 학생복 업체의 원단 공급처 국내 학생복 업체의 원단 공급처는 아래와 같습니다. 브랜드 원단 공급처 비 고 아이비 클럽 대원모방 대부분의 학생복 원단을 대원모방에서 공급 A사 MILL(직접제조) 업체 대원모방과 비슷한 규모의 생산시설을 갖춘 제조회사 B사 군소 업체 일부 생산시설을 보유한 소규모의 원단 생산업체 C사 MILL(직접제조) 업체 대원모방과 비슷한 규모의 생산시설을 갖춘 제조회사 학생복 1 학생복 2 3) 국내 학생복 시장 현황 현재 국내 학생복 원단시장은 크게 국내의 원단 공급업체들 위주로 형성되어 있습니다. 2014년도 정부정책의 일환으로 교육과학부 지침에 의거하여 각 해당학교에서 직접업무를 주관하여 전자입찰 방식을 통해 교복 공급업체를 선정하여 교복을 조달 받는 방식으로 제도가 변경되었으며 이에 따라 해당학교로부터 교복완제품 계약을 1차적으로 체결한 교복 공급업체와 원단 공급업체 간에 학생 인원수에 따른 원단 소요량을 산정하여 원단계약이 2차적으로 이루어지는 방식으로 이루어지고 있습니다. 4) 국내 학생복 원단시장의 수주 방식 현재 국내 단체복 원단시장은 크게 국내의 원단 공급업체들 위주로 형성되어 있습니다. 2014년도 정부시책의 일환으로 교육과학부 지침에 의거하여 각 해당학교에서 직접업무를 주관하여 전자입찰 방식을 통해 교복 공급업체를 선정 교복을 조달 받는 방식으로 제도가 변경되었으며 이에 따라 해당학교로부터 교복완제품 계약을 1차적으로 체결한 교복 공급업체와 원단 공급업체 간에 학생 인원수에 따른 원단 소요량을 산정하여 원단계약이 2차적으로 이루어지는 방식으로 이루어지고 있습니다. 5) 국내 학생복 시장의 특성 학생복의 경우 신사복 제품 특성과 마찬가지로 계절별로 원단의 사용시기 및 성수기·비수기가 뚜렷하여 완제품 기준으로 크게 춘하(SPRING AND SUMMER), 추동(FALL AND WINTER) 두개의 SEASON으로 나누어지고 다만 단체복 시장과 큰 차이는 없으나 실제 소비주체(행위주체)가 이 아닌 학교 또는 개인이라는 점 그리고 그에 따라서 제품의 수요원천 또는 수요발생이 신사복처럼 제품 판매율에 기인하는 것이 아니라 해당학교의 인원변동에 좌우 된다고 설명드릴 수 있습니다. UNIFORM이라는 측면에서는 단체복 시장과 방향성이 유사하지만 학생복 시장은 아래의 내용으로 큰 차이가 있습니다. 학생복 시장은 마켓팅 측면에서는 신사복과 비슷한 점이 있다고사료됩니다. 예를 들자면 학생복 상위 3개 브랜드(IVY, SMART, ELITE)의 BI작업, 광고, 홍보등의 판촉을 위한 판매전략들을 통한 M/SHARE 경쟁 그리고 이를 수행하기 위한 브랜드 사업부의 마케팅 활동에 따른 시간, 경비 등이 필수적으로 수반 된다는 점에서
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신사복과 유사한 점이 있다고 설명드릴 수 있습니다. 6) 학생복 관련 당사의 경쟁력 2001년에 동사가 소속된 대원그룹이 제일모직으로부터 아이비클럽을 인수하였고 이후로 지금까지 17년 동안 아이비클럽과 동사는 서로 상생의 비즈니스 파트너쉽 관계를 유지하고 있습니다. 동사는 아이비클럽에 고정적으로 매년 100-120억원 가량의 학생복 T/W 겉감원단을 공급하고 있으며 이 점이 동사가 앞으로도 모직물 제조업을 성공적으로 영위하는할 수 있는 성장동력의 원동력이라 할 수 있습니다. 앞으로도 동사는 지금까지 이어온 아이비클럽과의 비즈니스 파트너쉽 관계를 지속적으로 강화하여 WIN-WIN 전략을 계속 추구해 나갈 것입니다. (3) 동종업계 분석 (가) 경쟁사별 주요 거래처 비교 구분 주요 거래처 신사복 단체복 학생복 그 외 기타 당사 신원, 파크랜드, LF, 인디에프, 세정, 유로물산 금융권 외 공기업, 사금융 아이비클럽 편사, 베트남 완사입, 임가공 외 D사 신성통상,유로물산, 파크랜드 외 군복지, 경찰복지, 금융권 엘리트, 스마트, 스쿨룩스 완제품, 숙녀복, 편사 외 기타 E사 신원, 파크랜드 외 군복지, 경찰복지, 금융권 엘리트, 스마트, 스쿨룩스 수출오더(미주) 외 기타 동종업계의 신사복 및 학생복 거래처(원단 수요업체)는 대부분 중복되어 있습니다 D사의 경우 완제품 프로모션 및 숙녀복 관련 비즈니스 인프라가 구축되어 있습니다 (나) 경쟁사별 생산품목 비교 구분 동복 하복 당사 D사에 비해 다양성의 제품 경쟁력을 갖추기에는 다소 미흡 사이로필 및 베트남공장 활용 등으로 하복제품의 시장경쟁력 보유 D사 신사, 숙녀, 방모 및 타소재 분야 등의 다양한 경쟁력 보유 신사, 숙녀 및 타소재 분야 등의 다양한 경쟁력 보유 E사 D사에 비해 다양성의 경쟁력을 갖추기에는 다소 미흡 품질 대비 가격 경쟁력 보유 (다) 당사의 SWOT 분석 - 오래된 섬유역사, 정통성, 저력 - 재무구조 건전성과 안정정인 재원조달 능력 - 동사, 대원베트남, IVY클럽 3사 섬유벨트 - 3개 회사의 공동 섬유사업망 가동 중 - 3개 회사의 선순환 구조 실현 중 대원모방의 인지도(CI, BI) 보완 신제품 개발역량 강화 FLAG-SHIP 아이템 고민 동종업체와의 차별화 전략 Treats(위협) - 남북 경제협력 가능성 증대 - 거시경제 흐름 호전 예상 - 동사의 내부적인 체질개선 진행 중 - 동사의 월결산 체제 구축 완료 - 해외시장 진출 검토 중 - 국내시장의 경기둔화, 정체 - 중국업체의 국내시장 잠식 중 - 모직물산업 수익구조 개선 시급 - 새로운 대안을 모색해야 할 시점 (4) 당사의 향후 전망 당사는 1972년 대원모방 주식회사라는 소규모의 원사(실) 제조업체로 출범하여 현재까지 47년 동안 모직물 섬유산업을 이끌어온 오랜 섬유역사와 정통성을 가지고 있는모직물 원단 전문 제조업체입니다. 또한, 고품질을 지향하는 모직물 전문 제조업체로서 국내 및 베트남에 대규모의 제조 설비시설을 보유하고 있습니다. 그리고 당사는 호주산 양모를 수입하여 다양하고 경쟁력 있는 모직물 원단을 직접 상품기획 단계부터 염색, 방적, 제직 및 가공 공정까지 일괄생산 할 수 있는 모든 생산설비 체제를 갖추고 있습니다. 2016년 11월을 기점으로 동사는 섬유사업부만의 독자적인 사업역량 강화 및 수익구조 개선을 위하여 건설사업부와 분리되어 주식회사 대원모방으로 탈바꿈하였습니다. 현재 동사는 내부적으로 모직물 섬유사업의 집중과 선택을 강화하고 있으며 자체적인 내부혁신, 체질개선 및 원가절감 등을 통해서 고객과 시장을 상대로 모직물 원단 전문 제조업체로서의 경쟁력을 극대화 시키고 있으며 이를 통하여 모직물 원단 전문 제조업체로서의 제2의 전성기를 되찾기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 2. 주요 제품 등에 관한 사항가. 주요 매출 구성 (단위 : 천원, %) 매출유형 제 품 명 17연도 (제2기) 18연도 (제3기) 19연도 (제4기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 자 사 제 품 매출1위 원단 매출2위 원사 기타 원료 소 계 상 품 임 가 공 기 타 매 출 총
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계 업 종 코 드 모직물 직조업(C13212) 나. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 제 품 명 생산(판매) 개 시 일 주요상표 매출액(비율) 제 품 설 명 원단 원사를 제직이나 제편의 방법을 통해 만든 직물이나 편물 원사 Wool에서 단섬유를 얻어서 여러가지 표백, 정련, 포합, 가연 등의 과정을 거쳐서 만든 제품 기타(원료) Wool 자체 합 계 주1) 2018년도 제품매출액을 기준으로 작성하였습니다. [원사] 원사 짧게 절단된 양모를 적당한 굵기의 연속된 실로 만들기 위해서 취하는 조작을 방적이라고 합니다. 섬유를 평행으로 가지런히 묶은 다음, 이것을 꼬면서 압력을 가하게 되면 마찰저항이 생기기 때문에 섬유끼리의 이탈이나 요동이 없어집니다. 이러한 과정을 거치면 실의 모양이 갖춰지고 강도도 강해지며, 이와 같은 모든 공정을 통해 만들어진 것을 원사라고 합니다. [원단] 원단 실의 교차 방법에 따라 평직·능직·수자직 등으로 분류되며, 직물의 짜임새는 옷감의 강도·촉감·내추성·보온성·통기성 등과 관련이 있습니다. 원료에 따라 견직물, 모직물, 마직물, 면직물 등으로 나뉩니다. 날실은 세로 방향으로 놓이며, 씨실은 가로 건너 짭니다. 피륙을 짜는 일은 세로로 놓인 날실에 씨실을 가로로 건너 엮는 과정입니다. 실로 짠 옷이나 이부자리 따위의 감이 되는 물건은 천이라고 부르고, 그 조각은 헝겊이라 합니다. 3. 매입에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위 : 천원, 괄호 안 US $) 매입유형 품 목 구 분 2017년도 (제2기) 2018년도 (제3기) 2019년도 (제4기) 원재료 WOOL TOP 국 내 수 입 소 계 WOOL 국 내 수 입 소 계 POLYESTER 국 내 수 입 소 계 PTT 국 내 수 입 소 계 NYLON 국 내 수 입 소 계 ACRYL 국 내 수 입 소 계 SPANDEX 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 WOVEN FABRIC 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 소계 국 내 수 입 소 계 상품 국 내 수 입 소 계 WOVEN FABRIC 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 소계 국 내 수 입 소 계 외주가공비 염색, 방적, 제직 外 국 내 소 계 소 계 총 합 계 국 내 수 입 소 계 나. 원재료의 제품별 비중 사업연도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 2017년도 (제2기) 학생복 소모원단 WOOL POLYESTER 학생복 방모 원단 WOOL NYLON 신사복 소모 원단 WOOL POLYESTER 기타(SPANDEX 등) 단체복 소모 원단 WOOL POLYESTER 기타(SPANDEX등) 2018년도 (제3기) 학생복 소모원단 WOOL POLYESTER 학생복 방모 원단 WOOL NYLON 신사복 소모 원단 WOOL POLYESTER 기타(SPANDEX 등) 단체복 소모 원단 WOOL POLYESTER 기타(SPANDEX등) 2019년도 (제4기) 학생복 소모원단 WOOL POLYESTER 학생복 방모 원단 WOOL NYLON 신사복 소모 원단 WOOL POLYESTER 기타(SPANDEX 등) 단체복 소모 원단 WOOL POLYESTER 기타(SPANDEX등) 다. 원재료 가격변동추이 품 목 2017년도 (제2기) 2018년도 (제3기) 2019년도 (제4기) CASHMERE 수입(US$/kg) 수입(US$/kg) 수입(US$/kg) 수입(US$/kg) 수입(US$/kg) 수입(US$/kg) 수입(US$/kg) POLYESTER 수입(US$/kg) 국내(원/kg) ACRYL 국내(원/kg) 국내(원/kg) NYLON 국내(원/kg) 국내(원/kg) 국내(원/kg) 국내(원/kg) 국내(원/kg) 국내(원/kg) 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 제 품 구 분 2017년도 (제2기) 2018년도 (제3기) 2019년도 (제4기) 혼방(순모) 소모원단 (※자가 가공능력기준) 생산능력(yd) 생산실적(yd) 가 동 율 기말재고(yd) 혼방(순모) 방모원단 (※자가 가공능력기준) 생산능력(yd) 생산실적(yd) 가 동 율
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기말재고(yd) 혼방(순모) 소모원사 (※자가 방적능력기준) 생산능력(kg) 생산실적(kg) 가 동 율 기말재고(kg) 주1) 소모/방모원단 가공생산능력(월) = (텐터생산20yd/min×224Hr×260min÷3.0회)×2대×65%×월평균 작업일수 (단, 월평균 작업일수: 년 18일 기준) 주2) 소모원사 방적생산능력(월) = 정방 일평균생산량(8,000rpm, 효율80%, 7500추)×월평균 작업일수 (단, 월평균 작업일수: 2016년 22일, 2017년 21일, 2017년 정방 6,000추 기준, 2018 년 도 정 방 5,000추 기준) 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 :천원) 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 토지 충북 청주시 흥덕구 공단로 126번길 37 건물 충북 청주시 흥덕구 공단로 126번길 37 구축물 충북 청주시 흥덕구 공단로 126번길 37 기계장치 충북 청주시 흥덕구 직지대로 435번길 15 차량운반구 충북 청주시 흥덕구 직지대로 435번길 15 공구와기구 충북 청주시 흥덕구 직지대로 435번길 15 비품 충북 청주시 흥덕구 직지대로 435번길 15 합계 (2) 최근 3년간 변동사항 (단위 :천원) 설비자산명 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 취득(처분)처 CCK 자동염액조액기 기계설비 매각 염액조액기 아주테크원 CARD기 기계설비 양도 CARD기 경동산업 기계설비 매각 제직기 터킹 다. 제품별 생산공정도 구분 소모사 방모사 사염 원료 원료투입 (순모, 혼방) 염색공정 백사염색 고주파건조 방적 (성사) 공정 와인딩(Winding) 슬러빙 (Slubbing) 원사검사 포장 제직공정 정포 및 검사 구분 순모복지(신사복) 학생복지(혼방) 방모캐시미어 Milled 복지 가공공정 (요약) 건조 확포 확포 확포 확포 건조 확포 건조 건조 건조 건조 중간검사 중간검사 중간검사 중간검사 정포 정포 건조 프레싱(Pressing) 프레싱(Pressing) 포리샤 프레싱(Pressing) 로타리 디커타이징 (Decatizing) 디커타이징 (Decatizing) 디커타이징 (Decatizing) 디커타이징 (Decatizing) 정포 검사 및 포장 라. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 외주 생산 공정 외주 생산 이유 생산설비 없음. Fiber 형태 원료 구매시 외주 생산 진행 수 직 인건비 등 비용 절감 연 사 생산비용 절감, 생산 능력 부족 염 색 소로트 생산 능력 부족 제 직 생산능력 부족, 생산비용 절감 소모 방적 생산능력 부족, 생산비용 절감 방모 방적 생산설비 없음. 가공지 정포 생산능력 부족, 생산비용 절감 생지 연폭 생산능력 부족, 생산비용 절감 기 타 생산설비가 없거나 특수 가공 발생 시 외주 생산 진행 (2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 원, %) 사업연도 외주내용 외주금액 외주비중(%) 2017년도 (제2기) 제직(대진모직, 동영텍스타일 外) 방적(남산모방, 제일방모, 거보 外) 염색 (부광에프디 外) 정포(우진정포, 세원정포 外) 수직(우성수직 外) 카드(현환섬유) 기타(DYETEC연구원 外) 소 계 2018년도 (제3기) 제직(대진모직, 동영텍스타일 外) 방적(남산모방, 제일방모, 거보 外) 정포(우진정포, 세원정포 外) 염색 (부광에프디 外) 연폭(서광직물) 연사(태성연사) 수직(우성수직 外) 카드(현환섬유) 기타 소 계 2019년도 (제4기) 제직(대진모직, 동영텍스타일 外) 방적(남산모방, 제일방모, 거보 外) 정포(우진정포, 세원정포 外) 염색 (부광에프디 外) 연폭(서광직물) 연사(태성연사) 수직(우성수직 外) 카드(현환섬유) 기타 소 계 총합계 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원) 매출유형 부 문 17연도 (제2기) 18연도 (제3기) 19연도 (제4기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제 품 원단 수 출 내 수 소 계 원사 수 출 내 수 소 계 원료 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 수출 현황 (단위 : 천원) 매출유형 부문 17연도 (제2기)
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18연도 (제3기) 19연도 (제4기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품(상품) 원 단 원 사 베트남 베트남 베트남 원 료 계 다. 수주현황 (단위 : yard, 천원) 발주처 부 문 수주일자 납 기 수주총액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 아이비클럽 제품(원단) 이데아스토리 제품(원단) 라인텍스 제품(원단) 다산 제품(원단) 삼성물산 제품(원단) 신원 제품(원단) 피죤인서울 제품(원단) 영창직물 제품(원단) KI네트워크 제품(원단) 새한모모 제품(원단) 파크랜드 제품(원단) 세정 제품(원단) 기타 제품(원단) 동해플러스 제품(원사) 기타 제품(원사) 디앤엘 제품(원단) 파크랜드 外 상품(원단) 댄디 外 수탁가공 클라솔 상품(원단) 합 계 라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 판매에 관한 사항 가. 판매조직 영업부 조직도.jpg 영업부 조직도 구분 사업부문 인원구성(총 7명) 주요업무 영업부 영업총괄 서상헌 상무보(1명) 영업 총괄, 단체복 영업 관리 영업 1팀 최장화 과장(1명) 신사복 및 타소재 영업 관리 영업 2팀 고승규 차장, 안미욱 과장(2명) 신사복 및 학생복 영업 관리 영업 3팀 강정석 과장 (1명) 무역업무, 원사 판매 및 임가공 관리 전혜미 과장(1명) 상품 기획 나. 판매경로 당사는 직접판매를 통해서만 판매가 진행되고 있습니다. 다. 판매전략 구분 세부사항 제품의 차별화 거래선에서 요청하는 제품을 분석하여 타사의 제품 퀄리티와 차별화될 수 있도록 제품 생산 및 판매 전략 수립 기능성 제품에 기능성을 부여하여 판매 동기를 부여하고, 판매 대상에게는 기능성으로 인한 인지도와 활용도를 높이는 전략 신뢰 영업 거래선에서 요청하는 납기와 품질을 준수하고, 이를 지키기 위하여 업무 및 판매 전략 수립 7. 연구개발활동 가. 연구개발비용 해당사항 없습니다. 나. 연구개발실적 해당사항 없습니다. 다. 지적재산권 등 구 분 출원일 등록일 소유자 내용 주무관청 특허권 ㈜대원모방 복수개의 프톤트탑롤러를 구비한 정방기 특허청 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 해당사항 없습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무분석 (1) 성장성 변동요인 당사는 2016년 11월 1일을 기준일로 분할 설립하였고 신사복 및 학생복의 원사 및 원단의 제조업을 영위하고 있습니다. 16연도는 분할 기준일 이후 2개월간의 매출이 손익계산서에 반영된 결과 17연도에 매출이 크게 증가한 것처럼 보입니다. 18연도의 경우 매출이 소폭 하락하였습니다. 총자산의 경우 16연도에는 유형자산의 감가상각 효과로 총자산이 감소하게 되었습니다. (2) 활동성 변동요인재고자산 및 매출채권 회전율 또한 매출 감소의 영향으로 회전율이 감소하고 있으며,업종평균을 하회하고 있습니다. 매출의 성장을 전제하고 있으므로 20연도에는 회전율이 일부 개선될 것으로 예상하고 있습니다. (3) 수익성 변동요인당사는 인도나 베트남 저가 원사 활용을 극대화하고 단체복, 학생복에서 가격경쟁력 향상을 추진함과 동시에 마진이 낮은 수주를 근절하는 등 원가개선을 위한 노력을 하고 있으나 아직 업종평균을 하회하고 있습니다. 원가율을 낮추고 매출을 증대시켜 실적을 지속적으로 개선해나갈 필요가 있습니다. 이를 위해 신규 거래처 및 시장 개척을 통해 매출을 증가시키고 국내 생산량을 축소하고 수입원자재 물량을 증대 시켜 원가를 절감해나갈 계획에 있습니다. (4) 안정성 변동요인당사는 부채비율 및 차입금의존도가 업종평균대비 우위에 있으나 18년도의 경우 다소 하락하였습니다. 향후 실적 개선으로 인한 부채비율 하락을 계획하고 있습니다. 3. 경영안정성 사업보고서 제출일 현재 최대주주 등의 소유주식은 보통주 1,593,280주이며, 발행주식총수(1,593,280주) 기준 지분율은 100.0%로 안정적인 경영권 유지가 가능할 것으로 판단됩니다. 당사는 기업의 계속성이나 안정성, 기업지배구조나 내부통제제도 등에서 특별한 문제점이 발견되지 않았으며, 건전한 경영철학과 비전을 보유하고 있는 바, 기타 투자자 보호 및 코넥스시장의 건전한 발전을 저해하지 않을 것으로 판단됩니다 4. 회계정보 투명성 당사는 회계정보 투명성 확보를 위해 주식회사의외부감사에관한법률 제2조에 의거 2018년 선우회계법인으로부터 외부감사를 수검받았으며, 외부감사인의 감사의견은적정으로 당사의 회계정보의 투명성에 관한 이슈는 존재하지 않는 것으로 판단됩니다. 또한 외부감사인은 당사의 주식 등에 투자한 사실 등 감사인의 독립성을 저해할 수 있는 기타의 거래사실이 없어 외부감사인의 감사의견은 신뢰할 수 있다고 판단됩니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계현황 및 전망 (1) 산업의 개요 1) 자동차산업의 개요 자동차산업은 금속, 고무, 플라스틱, 세라믹 유리, 섬유 등 다양한 재료를 사용하여 각 부분품마다 각기 다른 생산 공정을 거치면서 생산된 2만 여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성시키는 복합적 성격의 대표적인 조립 산업입니다. 뿐만 아니라 부품 조제와 완성차 조립은 물론 판매, 정비, 할부 금융, 보험을 포함하는 광범위한 전후방 연관 산업을 가지고 있는 대표적인 종합산업입니다. 타산업으로부터 중간재를 구매하는 정도를 나타내는 후방연쇄효과가 매우 높은 반면 타산업에 중간재를 판매하는 정도를 나타내는 전방연쇄효과는 비교적 낮은 최종 수요적 제조업 특성을 가지고 있습니다. 또한 자동차 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산비용을 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있어 생산수량의 증가에 따라 생산비용이 감소하는 규모의 경제효과가 뚜렷하게 나타나는 산업입니다. 자동차산업의 전후 연관산업.jpg 자동차산업의 전후 연관산업 완성차 업체들의 부품 조달은 크게 자체생산과 외주생산으로 구분됩니다. 일반적으로 엔진, 변속기, 대물바디패널 등과 같이 자동차의 성능에 직접 관계되거나 기밀유지가 요구되는 부품, 자동차 외관과 밀접한 관계가 있는 부품, 대규모 설비투자금액이 요구되는 부품 등의 경우 주로 자체생산에 의존하고 있습니다. 외주생산 제품은 크게 두 부류로 대별되는데, 제동장치, 조향장치, 현가장치, 공조기, 머플러, 스프링, 시트, 전장품, 계기 류, 램프, 스위치, 전선, 피스톤, 중소형 패널, 휠, 범퍼, 주물소재, 단조소재 등과 같이 노동집약적이거나 특화된 기술 및 설비가 요구되어 외주제작이 더 효율적인 경우, ECU(Electronic Control Unit) 등 핵심 전장품 또는 자동변속기 등과 같이 기술변화 속도가 빠르며 고도의 기술을 필요로 하여 자체 제작이 어려운 경우 등이 있습니다. 위와 같이 외주조달이 결정된 품목은 완성차 메이커가 전문부품기업에 1차 외주를 주게 되고, 이들 1차 수급기업이 일부 품목을 다시 외주로 조달하면서 2차 수급기업군이 형성되게 됩니다. 이러한 방식을 통해 자동차산업의 분업생산구조는 통상 완성차 업체를 정점으로 하여 1차에서 3~4차 수급기업에 이르는 계층적 형태를 보이고 있습니다. 완성차 메이커는 안정적 부품 공급망 확보를 고려하여 단일 부품 품목에 대하여 2~3개 내외의 부품사로부터 조달하는 것이 일반적인 모습입니다. 2) 자동차부품산업의 특성 자동차산업 중 자동차 부품산업은 자동차용 브레이크, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차, 차체 또는 자동차 엔진용 부품들을 제조하는 산업 활동을 가리킵니다. 즉 자동차 부품산업은 각종 자동차용 부품을 생산하여 완성차에 공급하는 자동차 산업의 후방산업 역할을 수행하는 산업을 말하며, 넓은 의미로 자동차 산업에 포함시키는 것이 일반적입니다. 가) 종합공업 및 조립산업 자동차부품산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 재료를 사용하여 각 부분품마다 각기 다른 생산 공정을 거치는 2~3만여 개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 복합적 성격의 대표적 종합공업이자 조립산업입니다. 따라서 소재와 부품생산에 관련된 철강금속 공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업 등과 밀접한 관련을 맺고 있으며 이러한 산업의 뒷받침이 없으면 자동차산업의 육성과 균형 있는 발전이 어려워 1차, 2차, 3차 부품산업의 하부구조 구축이 매우 중요합니다. 나) 계층화된 시장구조 자동차 부품산업은 제조공정, 사용소재 등에 따라 동력발생장치, 동력전달장치, 현가장치, 조향장치, 제동장치, 전기전자장치, 차체부품 등으로 시장이 매우 세분화되어 있습니다. 또한 용도별로는 OEM, A/S, 수출용 부품으로 구분할 수 있습니다. OEM 부품은 완성차 메이커에 공급되는 차량제조용 부품을
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말하며 A/S 부품은 차량의 보수 및 관리를 위해서 소요되는 부품을 의미합니다. 그리고 수출용 부품은 해외 완성차 메이커에 대한 직수출 부품과 해외에서 운행되는 차량의 A/S를 위한 부품인데, 국내 자동차부품산업의 매출기반은 OEM부문이 높습니다. 내수에서 OEM 비중은 보통 75∼80% 수준을 유지하고 있으며, 수출의 경우에도 국내 완성차업체의 해외생산 확대에 따른 KD(Knock Down) 부품의 수출이나 해외 완성차업체에 대한 OEM매출이 대부분을 차지하고 있습니다. 한편, 자동차 부품산업의 구조는 완성차업체가 최종완제품을 생산하는 정점에 있으며, 그 하부에 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등을 설계 및 통합하여 최종모듈을 만들어 완성차업체에 직접 납품하는 대규모 부품기업인 1차 부품업체, 완성차업체에 직접 공급하거나 기능부품의 중간제품과 주조, 단조, 도금, 도장 등 정밀기계가공품을 생산하여 1차 부품업체를 통해 간접적으로 부품을 공급하는 중규모 부품기업인 2차 부품업체, 원재료를 가공하여 소재를 만들어 내거나 다품종 소량생산 및 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등) 또는 보수용 부품을 생산하여 1차 및 2차 공급업체에 공급하는 소규모 부품기업인 3차 부품업체로 계층화 되어 있기에 시장구조가 폐쇄적이며 산업 내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력 등이 선결되어야 하는 경우가 있습니다. 시장의 계층화는 제조비용의 절감압력을 받는 여러 자동차부품 제조업자 사이의 경쟁심화로 나타난 결과입니다. 이는 구매비용을 절감하고 직접 공급의 수를 줄이며 대량공급을 통해 규모의 경제를 제공하는 등 원가를 절감할 수 있는 장점이 있습니다. 최근에는 부품조달이 글로벌화 되고 초대형 선진부품기업들이 국내에 진출하고 있어 규모 및 범위의 경제가 매우 중요시되고 있습니다. 따라서 자동차 부품업체는 완성차업체와 제품개발 단계부터 참여하여 양산할 때까지 유기적인 관계를 지니고 있기에 기술개발 능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 완성차업체와 긴밀한 유대관계를 형성, 유지 발전시킬 수 있는 능력이 사업 안정에 있어 중요한 부분입니다. 다) 기술집약적 산업 자동차 부품산업의 중요한 기술요소는 제품기술과 제조기술, 관리운영기술 및 생산조업기술 등으로 독특한 공장운영의 기술과 노하우가 사업성패의 관건이 되고 있습니다. 다양한 공정구성과 소요기술, 대단위 생산설비와 긴 생산라인, 다품종 소량생산추세, 수만 명의 작업자 등을 효율적으로 운영하는 것은 매우 어려운 과제이며, 물류관리, 품질관리, 비용관리, 부품업체 관리 등도 중요한 기술경쟁요소입니다. 또한 상당한 투자와 노력으로 공정개선을 이루어 어느 한 공정의 생산성이 향상될 경우 공장 전체에서의 생산성 향상에 도움이 되지 않고 오히려 그 공정 또는 다음 공정에서 증감재고를 갖게 되는 비효율이 도출되기도 하므로 공장 전체가 평준하게 또는 동시에 전체적으로 생산성 향상을 기하여야만 하는 등 고도의 조업관리 기술이 요구됩니다. 자동차 부품산업은 타산업보다 생산의 전문화, 표준화, 기계화, 자동화, 평준화 정도가 높아 자동화시스템 및 로봇 등이 활발하게 도입되고 있으며, 컨베이어시스템에 의한 양산방식으로 대표되는 생산기술의 고도화도 자동차산업의 경쟁력에 중요한 요소가 됩니다. 라) 정부규제 산업 자동차 부품산업은 경제뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 자동차의 제조, 사용, 보수, 환경(배기가스, 연비, 소음, 리사이클링 등), 안전(ABS, 타이어공기압, 경보장치, 보행자충돌 등), 조세 등과 관련된 다양한 법규를 마련하여 규제하고 있습니다. 특히 재원확충 또는 내수 진작 등을 위해 탄력적으로 시행되는 자동차세제는 산업수요에 단기적이고 직접적인 영향을 미치고 있으며, 전세계적으로 강화되고 있는 환경 및 안전 관련 규제는 각 완성차업체로 하여금 중장기적인 생존과 시장 선점을 위해 기술개발 경쟁을 가속화하도록 유도하고 있습니다. 마) 산업 글로벌화 및 생산 외주화 자동차 부품산업은 다국적 기업들의 시장지배력과
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국제시장에서 경쟁기업이 차지하는 전략적 위치가 중요한 산업입니다. 세계적인 협력체계는 지리적 위치에 따른 수송비용의 감소, 임금경쟁력에 의한 현지생산 및 부품조달, OEM생산, 시장지배력, 교통과 통신발달에 따른 국가간 소비패턴의 동질화 등 막대한 자본력을 바탕으로 한 다국적 기업화 및 국제분업화가 활발하게 진행되고 있습니다. 글로벌 자동차 완성차업체들은 자동차 제품의 수명주기가 짧아짐에 따라 판매가격을 유지하면서 추가적 특징을 가진 신모델 출시의 요구를 받고 있습니다. 이에 계층화 상위의 완성차업체 및 글로벌 부품업체는 해외 공장에서 사용되는 부품의 외주를 위해 글로벌 구매팀을 운영하는 등 글로벌화 및 생산 외주화를 진행하고 있습니다. OEM부품 공급업체 및 보수용 부품업체들은 높은 수준의 기술 및 효율성을 요구하는 소수 부품의 생산에 전문화되어 있습니다. 이러한 특성에 따라 여러 계약을 동시에 이행함으로써 연구, 제품개발, 도구 및 금형 등에 비용을 분산시킬 수 있는 능력은 자동차부품 부문에 있어 원가우위를 차지할 수 있는 중요한 요소입니다. (2) 산업의 성장성 1) 세계 자동차 시장 세계적으로 자동차산업은 상위 10개 기업집단이 70%의 판매 비중을 차지하고 있습니다. 하지만 판매량 기준 Big 3 제조사인 Toyota, GM, Volkswagen의 시장점유율이 각각 11~12%에 지나지 않을 만큼 산업집중도는 높지 않으며, 다양한 완성차 업체들이 존재하고 있습니다. 1.jpg 세계 자동차 생산량 자료 : 세계자동차공업협회(OICA) 글로벌 자동차 수요는 2008년 글로벌 금융위기 이후 북미, 유럽 등 선진 시장에서 경제회복을 바탕으로 저유가, 저금리, 신용확대 등의 복합적인 작용으로 인하여 금융위기 이전의 수준으로 회복하였지만, 전 세계적으로 지속되어 온 경기 침체의 지속과 브렉시트 등 불확실성의 지속으로 인하여 연간 1~2% 수준의 낮은 성장을 기록하고 있습니다. 2016년 세계 자동차 수요는 미국과 서유럽의 경기 회복세의 지속, 중국의 1,600cc 이하 소형차 취득세 인하효과, 인도 및 아세안 시장의 성장 등으로 인해 전년대비 4.44% 증가한 9,385만대를 기록하였습니다. 주요 시장별로 살펴보면, 미국시장 자동차 수요는 지속적인 경기 회복과 저유가로 인해 소비심리가 개선됨에 따라 SUV, Pick-up Truck의 판매 호조로 전년대비 0.11% 증가한 1,786만대를 기록하였습니다. 서유럽 시장은 유로화 양적완화에 따른 경기 회복세가 지속되는 가운데 일부 국가의 폐차보조금 정책 지속, 플릿 판매 및 자동차 업체의 판매 인센티브 확대 등으로 전년대비 5.70% 증가한 1,614만대를 기록하였습니다. 중국 시장은 1,600cc 이하 소형차 취득세 인하(10%→5%), 소비세 인하 및 중소도시 성장으로 인한 차량 수요 증가등으로 전년대비 12.01% 증가한 2,802만대를 기록하였습니다. 신흥국가중 러시아는 저유가가 지속되고 서방의 경제제재 및 루블화 가치 폭락에 따른 경기침체가 지속됨에도 불구하고 전년대비 2.64% 감소한 약 140만대를 기록하였으며, 브라질은 원자재 가격 하락, 경기침체, 정치불안 및 헤알화 가치급락 등에 따라 전년대비 25.32% 감소한 약 205만대에 그쳤습니다. 2) 국내 자동차 시장 국내 완성차 생산량은 2005년 약 370만대의 생산량을 기록한 이후 연평균 2.11%의 성장률을 기록하며 2015년 약 456만대의 생산량을 기록하였습니다. 하지만 서브프라임으로 촉발된 금융위기와 유럽발 재정위기 등으로 인한 세계 경기 침체가 나타난 2008년~2009년, 2013년~2014년에 내수 및 수출부진 등으로 아래와 같이 생산량이 감소되는 모습을 보이는 등 경기변동에 영향을 받고 있습니다. [국내 자동차산업 총괄 추이] (단위 : 천대) 연도 생산 판매 내수 수출 자료 : 한국자동차산업협회 최근 내수 시장은 성숙단계에 들어선 만큼 자동차 생산량이 정체되는 모습을 보이고 있는데, 2016년 국내 자동차 판매는 2015년 말 종료되었던 개별소비세 인하(5%→3.5%)가 올해
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6월까지 연장되고 친환경전용차량의 출시와 노후차 잠재대체수요 등에도 불구하고 지속되고 있는 경기둔화와 가계부채의 부담 등으로 인해 전년대비 0.69% 증가한 160만대를 기록하였고, 전체적인 자동차 판매 하락과 폭스바겐 배출가스 조작사태에도 불구하고 수입차의 판매는 2억달러 증가하였습니다. 과거 3년 대비 낮은 폭의 성장률이 예상되지만, 한-EU, 한-미 FTA로 인한 가격경쟁력 향상, HEV, PHEV 등 친환경 모델 증가 및 중소형 수입차 판매증가에 따른 수요층 확대로 인해 수입차의 판매증가세는 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. 내수 시장이 위축되는 반면 2016년 수출은 세계 자동차 수요의 증가, FTA효과로 인한 관세 인하, 국산차 브랜드 가치 상승, 신모델 투입 및 해외마케팅 강화 등에도 불구하고 전년대비 11.8% 감소한 262만대, 금액기준 전년대비 9% 감소한 650억불을 기록하였습니다. [국내 자동차 수요 전망] (단위 : 천대, 억$) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 수량 증감률 수량 증감률 수량 증감률 수량 증감률 내수판매 국산차 수입차 수출 수출액 완성차 부품 생산 자료: 한국자동차공업협회 3) 국내 자동차 부품 시장 국내 자동차 부품 산업은 납품처인 완성차 업체의 실적, 특히 수주 차종의 생산 및 판매 실적이 개별 부품 업체의 성장성에 가장 큰 영향을 미치고 있습니다. 전방산업인 자동차산업의 성장에 따라 자동차 부품산업 또한 연 매출 70조원(국내 법인 합산 기준)을 상회하는 매우 큰 규모의 시장을 형성하고 있습니다. 부품기업의 매출 유형은 크게 OEM(또는 제조용), 보수용(A/S), 수출용 등 세 가지로 대별되는데, 2015년 국내 법인 합산기준으로 OEM 조립용은 전체의 약 65.7%, A/S용은 약 4.6%, 수출용은 약29.7%를 차지하고 있습니다. OEM 부문의 경우 국내 자동차 생산량 변동에 직접적인 영향을 받으며, 완성차기업 매출액 대비 부품기업의 납품액 비중은 50~60% 내외를 차지하고 있습니다. 국내 완성차 생산능력 및 생산량 정체를 고려할 때, 국내OEM 부문의 전반적인 성장성 전망은 높지 않은 수준입니다. 다만 중대형 차종의 생산비중 증가, 모듈화 확대, 고급 선택사양의 기본사양화, 전장부품의 채용 증가, 편의장치의 고급화에 따른 고부가가치화 추세 등을 고려할 때 국내 OEM 매출 증가율은 완성차 생산대수 증가율을 다소 상회하는 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 보수용 부문 매출은 자동차 보유 대수에 연동하는 특성을 보이고 있어 매출 규모가 안정적인 모습입니다. 수출부문의 경우 국내 완성차 기업의 글로벌화에 따른 직, 간접적 수혜 효과 등을 바탕으로 성장하고 있으나, 국내 완성차 기업의 해외 공장의 안정화에 따른 현지 조달 확대 추세로 내수 비중이 70% 수준인 국내 법인의 내수 의존적 특징은 향후에도 유지될 것으로 판단됩니다. [자동차 부품 유형별 매출액 추이] (단위 : 억원) 구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 OEM 금액 비중(%) 증감(%) A/S 금액 비중(%) 증감(%) 수출 금액 비중(%) 증감(%) 합계 금액 비중(%) 증감(%) 자료: 한국자동차공업협동조합 주요 부품의 개발단계부터 완성차 메이커와 긴밀한 협력 관계를 유지하는 부품회사들은 부품 모듈화 및 공용화로 공급 부품이 점차 대형화됨에 따라 기업간 인수합병을 통한 모듈 납품 및 납품 범위 확대로 완성차와 부품사간 수직적 거래관계에서 사업지위가 지속적으로 강화되고 있습니다. 또한 해외 완성차업체로 공급기반을 확장함으로써 중기적인 성장 잠재력을 제고할 수 있는 등 자동차부품산업은 향후 수주경쟁력과 자체적인 기술력에 따라 업체간 양극화 현상이 더욱 심화될 것으로 전망됩니다. (3) 경기 변동과 정부의 규제 또는 지원 1) 경기 변동과의 관계 자동차는 일반 경기 변동에 민감하게 반응하는 고가의 내구재 상품입니다. 국내 자동차 수요는 1990년대 중반까지 자동차 보급이 많이 되지 못하였을 당시에는 경기 변동에 관계없이 증가하였으나, 1990년
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후반기 자동차 보급이 성숙 단계에 접어들면서 경기변동에 따라 영향을 많이 받게 되었습니다. 이는 소비자들이 자동차 구매에 있어 경제성과 유지비를 우선적으로 고려하고 구매시기를 쉽게 조절할 수 있기 때문입니다. 대표적인 경기 지표인 GDP 증가율과 자동차 내수 판매량을 보면 장기적으로 비슷한 방향성을 가지는 것을 확인할 수 있습니다. 경제성장률과 자동차 판매량 관계.jpg 경제성장률과 자동차 판매량 관계 이러한 경기변동 상의 특징은 수요시장에 따라 달리 나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 선진국인 북미, EU, 일본시장 등의 경우에는 경기변동에 민감하게 반응하며, 큰 폭의 성장세를 기록하고 있는 중국을 대표한 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 꾸준히 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 우리나라의 자동차 보급률은 1980년대의 폭발적인 성장을 거치면서 2000년대에는 다소 완만한 상승세를 나타내고 있습니다. 2012년 기준 자동차 1대당 인구는 2.7명, 자동차 1대당 가구는 0.95세대, 천명당 승용차 보유자 수는 290대 수준으로 자동차 보급률이 성숙단계에 들어서 자동차 수요 증가세가 둔화된 모습을 보이고 있습니다. 이에 따라 향후 국내 자동차 수요는 경기변동에 더욱 민감한 영향을 받을 것으로 전망되나, 국내 완성차 및 자동차부품 기업들의 중국, 인도 등으로 대표되는 신흥국가들로의 수출이 증가 추세에 있어 경기 민감도가 다소 상쇄될 것으로 예상됩니다. 자동차 1대당 인구,가구,승용차 보급률.jpg 자동차 1대당 인구,가구,승용차 보급률 자료: 한국자동차공업협동조합 자동차 산업은 외생 변수에도 영향을 많이 받습니다. 특히, 내수 수요를 초과하는 생산설비를 가지고 있는 국내 자동차산업의 경우 환율 변동에 의해 영업실적이 크게 영향을 받을 수 있으며, 자동차 생산원가와 유지비용 등에 영향을 주는 유가변동, 자동차 금융에 영향을 주는 금리의 변동 또한 소비자의 자동차 구매에 영향을 미칩니다. 국내 자동차 생산 월별 추이.jpg 국내 자동차 생산 월별 추이 자료: 한국자동차공업협동조합 자동차 산업은 장치산업이며 종합조립산업으로 공정의 대부분은 생산라인에 의하여 대부분 실내에서 이루어지므로 생산에 있어 기온, 기후 등의 계절적 환경요인에 큰 영향을 받지 않습니다. 자동차 생산량의 변화에 가장 큰 영향을 주는 요소는 조업일수로 조업일수는 공휴일, 휴가, 파업 등의 세부 요인에 의해 결정됩니다. 최근 국내 자동차 월별 생산량을 보면 완성차 업계의 하계휴가가 집중되어 있는 8월에 전반적인 생산량 감소를 보이는 모습을 볼 수 있습니다. 2) 정부의 규제 및 지원과의 관계 자동차 산업은 국가경제에 있어 중요한 비중을 차지하므로 자동차 제작에서부터 판매/이용/폐기까지 광범위한 정부의 규제와 지원을 받고 있습니다. 국내에서는 "자동차관리법", "교통안전법" 등 자동차 및 관련 산업을 통제하고 관리하기 위하여 각종 법률이 제정되어 있습니다. 최근 각국 정부에서는 환경과 안전관련 규제를 강화하고 있으며 이는 각 자동차 업체의 기술 경쟁을 심화시키는 촉매제 역할을 하고 있습니다. 한편, 자동차 산업의 세금 및 보조금 관련 정책에 대한 높은 소비탄력성을 이용하여 개별소비세인하, 취등록세 감면 등을 경기부양책으로 사용하는 경우가 있습니다. 자동차는 고가의 내구소비재로 구매의 계획부터 실 구매까지의 의사결정이 다른 소비재에 비해 긴 특성을 가지고 있습니다. 다른 일반 소비재와 달리 계절적 특수와 같은 소비패턴의 변화가 작으며 공급자의 신차 트렌드 변화 및 판촉활동, 정부의 세제 혜택 등 공급 여건 변화에 영향을 받는 특성이 있습니다. 국내 자동차 내수 판매 월별 추이.jpg 국내 자동차 내수 판매 월별 추이 자료: 한국자동차공업협동조합 최근 국내 자동차 내수 판매 월별 추이를 보면 하계 휴가 및 파업 등의 여건으로 조업일수 감소에 의한 생산량이 줄어드는 8월에 내수 판매 또한 줄어드는 경향을 보이며 반대로 12월에 내수 판매량이 상대적으로 증가하는 현상을 볼 수 있습니다. 이는 완성차업체의 재고 물량 감소 및
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사업연도 마감에 따른 수익 확보 등을 위한 특별 할인 및 판매 조건 완화 등의 프로모션에 기인한 것으로 해석됩니다. 자동차산업 및 부품산업은 국민경제적으로 매우 중요한 산업으로서 정부에서는 자동차의 제조, 사용, 환경, 안전, 조세 등에 법규를 통해 규제하고 있으며, 특히 개개인의 안전과 직접적으로 연관되어 있어 환경 및 안전관련 규제의 중요성이 더욱 강화되고 있습니다. 자동차산업 및 부품산업은 하도급거래 공정화에 관한 법률, 대기환경 보전법, 환경 친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 등과 같은 법률적 규제를 받고 있으며, 조세측면에서 개별소비세, 교육세, 부가가치세, 관세 등의 영향을 받고 있고 소비자보호 측면에서는 제조물책임법(PL) 등, 환경기술 측면에서는 대기환경 보전법, 소음진동 규제법 등, 교통안전 측면에서는 자동차관리법 등의 영향을 받고 있습니다. 특히 최근 들어서 지구 온난화 현상 등 기후 변화와 관련 각국의 환경에 대한 규제가 강화되면서 주요 온실가스 배출 원인인 자동차산업에 대한 전반적인 환경규제가 강화되고 있으며 전세계 주요 완성차 업체들은 빠르게 강화되고 있는 규제에 대응하기 위하여 노력하는 추세입니다. 나. 회사의 현황 당사는 1992년 개인사업체인 전우정밀에서 2001년 9월 출자전환에 의하여 ㈜전우정밀로 법인전환된 경북 경산에 소재한 업체로 창립 이후 꾸준한 제품개발 및 저비용·고효율을 달성하기 위하여 로봇라인/트랜스퍼라인화를 통한 공정 자동화에 집중함에 따라 국내외 자동차 완성차 업체의 1차 부품업체에 자동차 부품을 공급하고 있습니다. 당사의 주요 매출품목으로는 도어부품으로서 주로 Door Striker Part, Door Latch Part, Door Hinge Part 등 이지만, 점차 자동변속기의 구성품인 미션부품인 Torque Converter Part 등과 기존 생산하던 주력 제품에서 업그레이드한 Deep Drawing 기술력을 접목하여 생산하는 에어백 구성품인 Inflater Housing Part 등의 매출이 증가하고 있는데, 미션부품의 경우 오토미션의 단수에 있어서 다단화가 진행되고 있는 점과 자동차에 있어서 필수 장착품인 에어백의 장착 범위가 확대되고 있는 점은 당사의 매출 확대의 기회가 될 수 있을 것으로 전망됩니다. ※ 당사의 주요 매출품목 개요 제품구분 용도 및 특징 - 자동차 차체에 조립되어 도어를 여닫고 제자리에 유지시키는 기능 - U-Shaft와 Base로 구성되어 있으며 내구성을 향상하기 위해 U-Shaft는 열처리를 함 - 자동차 문을 열기 위해서는 대부분 손잡이를 위로 당기거나 앞으로 잡아당기는 구조로 설계되어 있음 - 이때 직접 작동되는 부분을 아웃사이드 핸들이라고 하고, 손잡이와 연결되어 여닫는 힘을 도와주는 기능을 함 - 도어를 제자리에 유지하는 기능도 있어서 구조가 간단할 듯 하면서 까다로움 - 보디 외판 밖으로 힌지가 나오는 타입과 보디 안쪽에 들어가는 타입이 있음 - 인플레이터(Inflater)는 에어백에 장착되는 구성품으로 에어백 센서에서 보내지는 전기신호를 받아 폭발하여 가스를 발생시키는 장치 - 인플레이터를 통해 위급한 상황에서 순간적으로 폭발하여 에어백을 부풀려 운전자의 생명을 보호하는 중요한 부품 - Housing Upper와 Housing lower는 화약을 저장하는 중요한 부품으로 고도의 정밀도가 요구됨 - 토크 컨버터는 자동변속기에서 엔진의 회전력을 구동축에 전달하는 기능함 - 토크 컨버터로 인해 수동기와는 다르게 기어가 들어간 상태에서 차가 정지해 있어도 시동이 꺼지지 않음 - 자동변속기의 발전으로 그 종류와 수요는 지속적으로 증가하고 있음 주요 매출품목 개요.jpg 주요 매출품목 개요 법인 설립 이후 지속적인 성장을 유지하여 매출액이 2014년 31,948백만원, 2015년 36,289백만원을 시현하였고, 특히 수출비중은 2014년 15.79%, 2015년 19.98%를 시현하는 등 지속적으로 수출비중을 높여가고 있습니다. 이익적인 면에 있어서도 지속적으로 순영업이익을 시현하다가 2014년에 적자를
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시현하였는데, 이는 2013년 하반기 본사 이전에 따른 감가상각비의 증가 뿐만 아니라 신공장에서의 안정화 작업의 지연으로 인하여 적정 수율이 보장되지 못하고, 일시적으로 기존 공장과 신공장이 복수 운영됨에 따라 기타 고정비용의 증가가 주된 요인이었는데, 현재는 정상적인 조업 및 공급이 이루어지고 있습니다. 다. 경영상의 주요계약 당사는 사업보고서 제출일 현재 경영상의 중대한 영향을 미치는 계약이 없습니다. 2. 주요 제품 등에 관한 사항 [2016년말 기준] (단위 : 백만원) 제 품 명 생산(판매) 개 시 일 주요상표 매출액(비율) 제 품 설 명 도어부품 자동차의 도어 파트 전반에 사용되는 부품으로 ‘Door Striker Part’, ‘Door Latch Part’, ‘Door Hinge Part’ 등으로 구성 에어백부품 자동차의 에어백 구성품 중 에어백 센서에서 보내지는 전기신호를 받아 폭발하여 가스를 발생시키는 ‘Inflater Housing’ 파트 부품 3. 매입에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위 : 천원, 천$) 매입유형 품 목 구 분 2014연도 (제14기) 2015연도 (제15기) 2016연도 (제16기) 원재료 냉연강판 (코일) 국 내 수 입 소 계 선재 국 내 수 입 소 계 원재료합계 국 내 수 입 소 계 외주가공 국 내 수 입 소 계 기타(부재료) 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 나. 원재료의 제품별 비중 (단위 : 천원, 천$) 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 2014연도 (제14기) 도어부품 냉연강판 철선(선재) 에어백부품 냉연강판 2015연도 (제15기) 도어부품 냉연강판 철선(선재) 에어백부품 냉연강판 2016연도 (제16기) 도어부품 냉연강판 철선(선재) 에어백부품 냉연강판 다. 원재료 가격변동추이 품 목 2014연도 (제14기) 2015연도 (제15기) 2016연도 (제16기) 냉연코일 국 내 수 입 선재 국 내 수 입 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 천개) 제 품 구 분 2014연도 (제14기) 2015연도 (제15기) 2016연도 (제16기) 전제품 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 ※ 생산능력은 해당연도의 총 생산능력으로 프레스 대수 차이에 따라 월간 생산능력이 상이 ※ 생산능력의 산출 근거(해당 사업연도의 마감월 기준) - 2013년 12월 : 프레스 30대 × SPM(분당 타발수) 20 × 60 × 11시간 × 25일 = 9,900,000 개 - 2014년 12월 : 프레스 33대 × SPM(분당 타발수) 20 × 60 × 11시간 × 25일 = 10,890,000 개 - 2015년 12월 : 프레스 52대 × SPM(분당 타발수) 20 × 60 × 11시간 × 25일 = 17,160,000 개- 2016년 12월 : 프레스 54대 × SPM(분당 타발수) 20 × 60 × 11시간 × 25일 = 17,820,000 개 나. 생산설비에 관한 사항 1) 현황(2016년말 기준) (단위 : 백만원) 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 토지 경산시 진량읍 공단8로 24 건물 기계장치 공구와기구 금형 주) 비고란의 토지는 개별공시지가, 건물은 지방세 시가표준기준액을 의미합니다. (2) 최근 3년간 변동사항 (단위 : 천원) 설비자산명 취득(처분) 가액 취득(처분) 일 취득(처분) 사유 용 도 취득(처분) 처 취득 경산공장 공장신축 생산설비 금재건설 언코일러 노후화교체 생산설비 신명테크 로어하우징 자동검사기 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 스트라이커압인기 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 300T프레스 신규ITEM생산 생산설비 심팩 셔틀시스템 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 트랜스퍼 신규ITEM생산 생산설비 에이에스씨 QDC시스템 신규ITEM생산 생산설비 삼보시스템 체인콘베어 신규ITEM생산 생산설비 삼성콘베이어 110T프레스 신규ITEM생산 생산설비 아세아종합기계 800T프레스외 신규ITEM생산 생산설비 화일플러스 3D트렌스퍼로봇 신규ITEM생산
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생산설비 케디엠 110T프레스 신규ITEM생산 생산설비 아이디에스 로어하우징교정기 신규ITEM생산 생산설비 신유FA 냉난방기 작업환경개선 현장 냉난방기 신화엔바텍 범용선반 신규ITEM생산 생산설비 화천기계 자동공급기 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 YOKE자동펀칭기 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 와이어커팅기 신규ITEM생산 생산설비 400T프레스 신규ITEM생산 생산설비 화일프레스 3D트랜스퍼 신규ITEM생산 생산설비 에이에스씨 QDC시스템 신규ITEM생산 생산설비 삼보시스템 AIDA프레스 신규ITEM생산 생산설비 지엠머신 평면연삭기 신규ITEM생산 생산설비 유일연삭기 3D트랜스퍼 신규ITEM생산 생산설비 에이에스씨 YOKE자동펀칭기 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 H400톤박스 자동공급기 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 TAP유닛 신규ITEM생산 생산설비 광신기공 AIRSPOT용접기 신규ITEM생산 생산설비 조흥기전 언코일러 신규ITEM생산 생산설비 세종프레스 자동CAP제거 및 면취기 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 C100프레임탭핑설비 신규ITEM생산 생산설비 케이엠씨 C100프레임전수검사설비 신규ITEM생산 생산설비 케이엠씨 600T프레스 신규ITEM생산 생산설비 화일플러스 UPPERH/G비젼검사라인 신규ITEM생산 생산설비 키엔스코리아외 콤프레샤 신규ITEM생산 생산설비 메가콤 T55자동설비라인 신규ITEM생산 생산설비 에이에스씨 다관절로봇TANDEM라인 신규ITEM생산 생산설비 심팩 SHUTTLE로봇 라인 신규ITEM생산 생산설비 심팩 6호밀링 신규ITEM생산 생산설비 삼성기계 SPOT용접기 신규ITEM생산 생산설비 경도 롤링기디스테카 신규ITEM생산 생산설비 에이에스씨 LOCKUP DRUM 로봇라인 신규ITEM생산 생산설비 심팩 HOUSING 검사라인 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 샤워세척기 신규ITEM생산 생산설비 커스토메이드 SIDE PIN 선별기 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 400T프레스 신규ITEM생산 생산설비 심팩 HOUSING 홀 검사라인 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 스크류콤프레샤 신규ITEM생산 생산설비 메가콤 캠인덱스머신 외 처분 왜관 공장 본사이전 생산설비 아이에스리빙 SPOT용접기 사양변경 생산설비 경도 250T프레스 사양변경 생산설비 삼보시스템 언코일러외 다. 제품별 생산공정도 (1) DOOR부품류(용접타입) 공정명 1. PRESS (제품성형) 2. 바랠 3. 조립공정 4. 열처리 5. 도금 공정 설명 1)U-SHAFT 컷팅, 교정 2)PLATE 세미프로, 코이닝 단발공정 U-SHAFT용접시 통전성 향상을 위하여 제품외측코팅부제거 ▶프로젝션 용접 U-SHAFT와 PLATE 전기 저항용접 용접제품 QT열처리 -열처리로 경도값 상승(HRc 38~42) 아연도금 또는 아연니켈합금 도금실시 →내식성향상 (적녹 방지) 공정명 6. 이탈력 검사 (샘플링 검사) 7. 외관검사 8. 포장 공정 설명 제품의 중요 기능인 인장력 검사(UTM 설비) 완성품 출하전 외관 검사 (ITEM에 따라서 치수, 외관) 고객사와 협의된 포장사양에 따른 제품 포장 (2) DOOR부품류(RIVET'G 타입) 공정명 1. PRESS (제품성형) 2. 열처리 바랠 3. 조립공정 4. 이탈력 검사 (샘플링 검사) 5. 인장검사 공정 설명 1)U-SHAFT 컷팅, 포밍 2)PLATE 세미프로, 코이닝 단발공정 QT열처리 -열처리로 경도값 ▶열처리스케일 제거 ▶RIVET'G타입 열처리된 U-SHAFT와 제품의 중요 기능인 이탈력검사 (UTM 설비) 제품의 중요 기능인 인장력검사 (UTM 설비) 공정명 6. 외관검사 7. 포장 공정 설명 완성품 출하전 외관검사 (ITEM에 따라서 치수, 외관) 고객사와 협의된 포장사양에 따른 제품포장 (3) AIRBAG부품류 공정명 1. PRESS (블랭킹 공정) 2. PRESS (트랜스퍼 공정) 3. 세척공정 치수검사 4.외관검사 5. 포장 공정 설명 원형의 제품블랭 킹작업 -트랜스퍼 선행 제품성형공정으로트랜스퍼설비에서작업(500T~600T)
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▶세척제(OIL)를 사용하여 타발류 및 이물질 제거 ▶세척 후 제품치 수 및 HOLE 검사 PRESS 단품의 출하전 외관검사 고객사와 협의된 포장사양에 따른제품포장 (4) MISSION부품류 공정명 1. PRESS (블랭킹 공정) 2. PRESS (셔틀 라인) 3. 제품검사 4. 포장 공정 설명 원형의 제품블랭킹작업 -셔틀 선행공정 제품성형공정으로 셔틀라인에서작업 (250T~650T, 7~8공정라인작업) 완성품 출하전 외관검사 고객사와 협의된포장사양에 따른 제품포장 라. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 당사는 매출이 발생하는 제품과 관련된 대부분의 생산기술을 보유하고 있으며 자체 제작 및 납품하고 있으나 일부 프레스 공정, 세척, 도금, 전착 등의 후공정에 대하여 외주가공이 이루어지고 있습니다. 주요원인은 위의 후공정의 경우 특별한 기술이 필요하지 않은 단순 공정이며 이를 내재화하기 위한 설비투자 및 인력투입 등을 계산하여 보았을 때, 투자대비 효율성이 낮기 때문입니다. (2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 천원) 사업년도 외주내용 외주금액 외주비중 2014년 (제14기) 조립(주.한국하이테크) 프레스(제이테크) 도금(주.수창) 도금(윤금사) 기 타 합 계 2015연도 (제15기) 프레스(제이테크) 프레스(경도) 부품가공(티엔에프) 도금(주.수창) 기 타 합 계 2016연도 (제16기) 프레스(제이테크) 프레스(경도) 부품가공(티엔에프) 도금(주.수창) 기 타 합 계 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천개, 백만원, 천$) 매출 유형 부 문 2014년 (제14기) 2015년 (제15기) 2016년 (제16기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 매출 도어부품 수 출 ($3,229) ($2,859) ($2,591) 내 수 소 계 에어백부품 수 출 내 수 소 계 미션부품 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 ($356) ($321) ($267) 내 수 소 계 합 계 수 출 ($3,585) ($3,180) ($2,858) 내 수 합 계 ※ 에어백부품은 일본으로의 수출이지만 원화로 결제 나. 수출 현황 (단위 : 천원, 천$) 매출유형 부 문 2014연도 (제14기) 2015연도 (제15기) 2016연도 (제16기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 도어부품 폴란드 외 4 ($3,229) 폴란드 외 4 ($2,859) 폴란드 외 4 에어백부품 일본 일본 일본 기 타 미국 외1 ($356) 미국 외1 ($321) 미국 외1 계 ($3,585) ($3,180) ※ 에어백부품은 일본으로의 수출이지만 원화로 결제 다. 수주현황 당사는 사업보고서 제출일 요청에 의해 주문을 받아서 생산하기에 현재 수주현황이 없습니다. 라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 현재 당사에서 생산되고 있는 에어백부품(2012년부터 생산 개시)의 경우 내연기관부품이나 전기기관부품과는 달리 특수차종이 아닌 자동차라면 반드시 장착되는 부품으로 과거에는 운전석, 보조석에만 장착되었으나 현재는 운전석/조수석/운전석 무릎/사이드커튼/B필러/프론트사이드 등으로 확대되고 있으며, 미션부품(2015년부터 생산 개시)의 경우 수동미션은 거의 찾아볼 수 없을 만큼 오토미션으로 대체되었으며 그 오토미션의 단수에 있어서도 다단화(평균 자동5단→평균 자동6단, 고급차의 경우 자동8,9단)가 진행되고 있기에 시장 규모의 증가가 기대되는 품목입니다. 6. 판매에 관한 사항 가. 판매조직 판매조직_1.jpg 판매 조직 나. 판매경로(2016년말 기준) (단위 : 천원, 천$) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 제품 Door류 수 출 1차부품업체 국 내 1차부품업체 Airbag류 수 출 1차부품업체 국 내 1차부품업체 Missoin류 수 출 1차부품업체 국 내 1차부품업체 다. 판매전략 당사의 주요 고객은 국내외 완성차 업체의 1차 부품업체이기에 창립이후 1)고기술 제품 개발로 이익구조 개선, 2)고객만족을 위한 창의성 확보, 3)차별화된 생산시스템 구축으로 생산능률 극대화, 4)생산현장의 글로벌 경쟁력 확보 등을
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중점 목표로 하여 꾸준한 제품개발 및 저비용·고효율을 위해 로봇라인/트랜스퍼라인화를 통한 공정 자동화에 집중한 결과 국내외 유수의 1차 부품업체에 납품을 하고 있습니다. 7. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2014연도 (제14기) 2015연도 (제15기) 2016연도 (제16기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 나. 연구개발실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화시점 상품화된 제품 자동차도어스트라이크용 샤프트의 성형방법 및 장치 자체개발 U자형 Shaft 상단부 형상을 냉간 단조 공법을 이용하여 형상 제작함으로써 불량 형상부 단차의 불량을 개선 하여 품질 확보. 제조 경쟁력을 확보하여 지속적인 모델 수주 예상 도어부품 프레스금형장치(hole 피어싱공법) 자체개발 측면의 hole 피어싱 공법을 개발하여, 제품 안쪽에서 외측으로 hole 피어싱 함으로써 내측에 생길수 있는 burr 불량 등을 개선함으로써 품질 확보. 지속적인 모델 수주로 매출 증대 에어백부품 (Airbag housing) 롤링공법을 이용한 모터케이스 제작 자체개발 Motor case 제작을 롤링 공법을 이용하여 제작 및 cover의 자동 조립. 인원 감소 및 일정한 품질 확보함으로써 경쟁력 있는 제품 생산 및 품질 확보하여 매출 증대 기대 기타제품 다. 지적재산권 등 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허 코일하우징 제조형틀 및 그 제조방법 전우정밀 미션부품 특허청 특허 스플라인 허브 성형방법 및 장치 김동진 미션부품 특허청 특허 산업기계용 풀리의 제조방법 및 그 풀리 전우정밀 미션부품 특허청 특허 자동차 도어스트라이커용 샤프트의 성형방법 및 장치 전우정밀 외1 도어부품 특허청 특허 자동차 도어스트라이커용 샤프트의 성형방법 및 장치 전우정밀 도어부품 특허청 특허 프레스 금형장치 전우정밀 에어백부품 특허청 특허 프레스 금형장치 및 프레스 방법 전우정밀 에어백부품 특허청 특허 벨트 조임장치 전우정밀 기타(라쳇버클) 특허청 특허 두께가 상이한 프레스물을 성형하기 위한 프레스 금형장치 및 이에 의해 성형된 프레스 성형물 전우정밀 미션부품 특허청 특허 두께가 상이한 프레스물을 성형하기 위한 프레스 금형장치 및 이에 의해 성형된 프레스 성형물 전우정밀 미션부품 특허청 상표 금속제 버클등 4건(STRON) 전우정밀 기타(라쳇버클) 특허청 디자인 턴 버클 전우정밀 기타(턴버클) 특허청 디자인 동력전달용 풀리 전우정밀 미션부품 특허청 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 당사는 사업보고서 제출일 현재 기술이전 수혜 또는 기술이전이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 1992년 개인사업체인 전우정밀에서 2001년 9월 출자전환에 의하여 ㈜전우정밀로 법인전환된 경북 경산에 소재한 업체로 창립 이후 꾸준한 제품개발 및 저비용·고효율을 달성하기 위하여 로봇라인/트랜스퍼라인화를 통한 공정 자동화에 집중함에 따라 국내외 자동차 완성차 업체의 1차 부품업체에 자동차 부품을 공급하고 있습니다. 당사의 주요 매출품목으로는 도어부품으로서 주로 Door Striker Part, Door Latch Part, Door Hinge Part 등 이지만, 점차 자동변속기의 구성품인 미션부품인 Torque Converter Part 등과 기존 생산하던 주력 제품에서 업그레이드한 Deep Drawing 기술력을 접목하여 생산하는 에어백 구성품인 Inflater Housing Part 등의 매출이 증가하고 있는데, 미션부품의 경우 오토미션의 단수에 있어서 다단화가 진행되고 있는 점과 자동차에 있어서 필수 장착품인 에어백의 장착 범위가 확대되고 있는 점은 당사의 매출 확대의 기회가 될 수 있을 것으로 전망됩니다. 3. 재무비율 변동요인 구 분 재 무 비 율 2014연도 (제14기) 2015연도 (제15기) 2016연도 (제16기) 성장성 매출액 증가율 총자산 증가율 경상이익 증가율 적자전환 흑자전환 당기순이익 증가율 적자전환 흑자전환 활동성 총자본 회전율 재고자산 회전율 매출채권회전율 수익성 매출액 총이익률 매출액 경상이익률 매출액 순이익률 총자본 경상이익률 자기자본 순이익률 안정성 부채비율 차입금의존도 유동비율 당좌비율 성장성과 활동성 비율에 있어서 동사는 2014년에 2013년 하반기 본사 이전에 따른 감가상각비의 증가와 신공장에서의 안정화작업의 지연으로 적정 수율이 보장되지 못하여 일시적으로 기존 공장과 신공장이 복수 운영됨에 따라 기타 고정비용이 증가되어 적자를 시현하였지만, 이후 신공장에서의 안정화가 완료되어 2015년에 흑자전환을 하였습니다. 개발 중인 아이템의 양산이 이루어지게 되어 무형자산상각비가 전기 대비 증가하였고, 이에 따라 이익률은 소폭 감소하였습니다. 동 아이템은 향후 매출성장에 기여할 것으로 전망됩니다. 또한, 동사는 2015년부터 미션부품이 신규로 매출이 발생되고, 에어백부품의 매출이 비약적으로 증가한 반면, 기존의 주력 매출인 도어부품 매출이 소폭 하락함에 따라 활동성 지표가 하락하고 있지만, 매출액 자체가 증가하고 있기에 활동성 지표의 급격한 하락은 발생되지 않을 것으로 판단됩니다. 수익성 비율에 있어서 동사는 2013년 하반기 본사 이전에 따른 시설자금의 증가 및 2013년 및 2015년에 외부 투자유치 등으로 자산규모의 외형이 확대된 것에 비하여 이익율은 이에 비례하여 증가하지 못하였고, 특히 2014년은 적자를 시현하였습니다. 하지만, 2015년부터는
전우정밀 — [기재정정]사업보고서 (2016.12)

안정화가 완료되어 정상적인 조업 및 공급이 이루어지고 있고, 기존의 도어부품 이외에 에어백부품 및 미션부품의 매출비중이 증가함에 따라 수익성에 일부 영향이 발생하였으나 그 비율은 유의미하지 않은 것으로 보입니다. 안정성 비율에 있어서 동사는 2013년 하반기 본사 이전에 따라 시설자금이 증가하였지만, 2013년 및 2015년에 외부 투자유치 등으로 안정성 지표는 2014년 이후 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 4. 부외거래에 관한 사항 당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다 5. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항-
대한항공 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 국제항공운송협회(IATA) 발표자료에 따르면, 2019년 글로벌 항공 여객 수송은 전년대비 4.2% 증가하였으며, 2020년도는 COVID-19 에 의한 영향으로 4.7%, 아태지역은 13.0% 감소 할 것으로 전망하고 있습니다. 화물수송은 2019년 국제 무역분쟁의 영향으로 전년비 3.3% 감소하였으며, 2020년도에는 점차 회복세를 보이며 2.0% 증가가 예상되고 있습니다. 우리나라 법무부 출입국 통계에 따르면, 2019년 연간 내국인 출국자 수는 전년비 0.1% 감소, 외국인 입국자 수는 전년비 14.4% 증가하여 전체 출입국자 수는 5.2% 증가로 사상 최고치를 기록하였습니다. 외국인 관광객 증가 추세가 이어질 경우 2020년에도 높은 여객수요가 예상되나, COVID-19 의 유행 지속 기간 따라 영향을 받을 것으로 보입니다. 나. 회사의 현황 (주식회사 대한항공) (1) 영업 개황 대한항공의 2019년 연간 영업수익은 전년대비 2.8% 감소한 12조 2,917억 원이며, 영업이익은 전년대비 4,119억원 감소한 2,864억 원 흑자를 기록하였습니다. 대한항 공은 2019년에도 미국, 중국, 동남아 지역에 신규노선 개설을 하는 등 Network를 지속 확장하고 있으며, 탄력적인 공급 운영과 전 부문의 생산성 제고를 통해 수지 개선 노력을 기울이고 있습니다. 또한 B777-300ER, B787-9, A220-300 등 신기재를 지속적으로 도입함으로써 기단 현대화를 통해 운송서비스 품질을 향상시키는 데에도 주력하고 있습니다. (2) 공시대상 사업부문의 구분 1) 항공운송사업 가) 여객사업 2019년에는 여객 노선수익이 전년 대비 0.4% 증가하였습니다. 한 일관계 경색 및 국내외 경기 둔화, 환율 상승의 악재 속에서도 대체노선 개발, 전략적 부정기 운영, 델타항공과의 조인트벤처 협력 강화 등 적극적인 수요 유치 노력을 통하여 전년 대비 4%의 수송 성장(유상승객거리, RPK)을 기록하였으며 High Class 수송실적도 전년비 10% 제고하였습니다. 노선별 수송실적(RPK)을 살펴보면, 일본/홍콩 정세 영향으로 국제선 단거리 노선 수요는 약세였으나 동남아, 미주, 구주 등 중장거리 노선은 성장세를 보였습니다. 동남아 노선은 일본, 홍콩 노선의 대체 목적지로 부각되면서, 다낭, 나트랑, 호찌민 등 베트남 노선 및 인도네시아 발리 노선 판매가 호조였고, 인도 델리, 뭄바이 등 상용노선 역시 견조한 성장 세를 유지하여 전년 대비 수송이 5% 증가하였습니다. 미주 노선은 델타항공과의 협력 효과 및 보스턴 신규 취항 등으로 전년대비 수송 실적을 6% 제고하였습니다. 구주 노선(+4%)의 경우 이탈리아 밀라노, 스페인 바르셀로나 및 마드리드, 터키 이스탄불 등 관광노선을 중심으로 판매 강세를 보였으며, 대양주 노선(+3%)도 안정적인 수요 증가세를 기록하였습니다. 지역별 수송실적(RPK) 또한 적극적인 시장 대응에 힘입어 한국 및 해외지역 공히 성장세 를 유지하였습니다. 한국지역은 중장거리 중심 판매 증대로 전년비 수송이 2% 증가하였고, 해외지역은 미주(+9%), 동남아(+3%), 대양주(+5%) 지역발 수요가 강세를 보였습니다. 특히 미주 지역은 델타항공과의 조인트벤처 효과에 힘입어 한국행 및동남아행 수요를 중심으로 본격적인 성장세를 기록하였습니다. 노선운영 측면에서는 신규 취항 및 부정기편 운항을 통해 시장환경 변화에 대한 적시대응과 신규 수요 개발을 도모하였습니다. 2019년 4월 12일부로 보스턴에 정기편을 개설하여 미국 북동부 지역 수요 개발에 나섰고 10월 27일부터는 필리핀 클락 노선과 중국 장자제(장가계) 노선, 인천발 난징 및 항저우 노선을 신규 취항하여 시장수요성장에 대응하였습니다. 또한 부정기 운영을 통한 신목적지 개발 노력도 지속하였습니다. 노르웨이 오슬로, 그리스 아테네, 라트비아 리가, 조지아 트빌리시, 아르메니아 예레반, 프랑스 마르세유, 스위스 제네바, 요르단 암만, 베트남 달랏, 푸꾸옥, 태국 치앙라이, 라오스 비엔티엔, 루앙
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프라방, 뉴질랜드 크라이스트처치 등 미취항 목적지에 대한 부정기 운항을 활성화하여 신규 수요 창출 및 추가 수익 확보에 주력하였습니다. 항공기 운영에 있어서 당사는 2019년 B777-300ER 2대, B787-9 1대, A220-300 1대 등 총 4대의 신기재를 도입하였으며, 추가로 고효율 저비용 항공기인 B787-9 10대 및 B787-10 20대를 2020~25년 기간에 도입하기로 결정하였습니다. B777-300ER의 경우, 최신 High Class 좌석인 Kosmo Suites 2.0과 Prestige Suites를 서비스하고 있으며, 워싱턴, 샌프란시스코, 시카고 등 장거리 상용 노선을 중심으로 운영하였습니다. Prestige Suites 좌석을 장착한 B787-9는 보스턴, 밴쿠버, 토론토, 마드리드, 바르셀로나, 모스크바 등 노선에 투입하여 고품격/장거리 수요 유치에 집중하였습니다. 한편, 소형기종인 A220-300은 증석 개조하여(130 →140석) 지방발 국제선 및 국내선 경쟁력 제고와 추가 수익 창출을 도모하였습니다. 끝으로, 당사는 델타항공과의 조인트벤처 효과를 증대하기 위해 노력하였습니다. 2018년 5월 부 양사 간 조인트벤처 시행 이후 공동운항 확대,상호 보완적인 스케줄 운영, 조인트벤처 노선 내 일원화된 서비스 제공 등을 통해 소비자 혜택을 증진해 왔습니다. 2019년 하계에는 인천-보스턴(대한항공),인천-미니애폴리스(델타항공) 직항노선을 신규 취항하여 여행객의 편의를 제고하였고, 공동 판매 정책 개발을 통해 승객의 예약 편의성 및 운임 선택권을 강화하였습니다. 또한 상호 업무절차 개선을 통해 상대사 운항편에 탑승하는 자사의 우수회원이 혜택을 보다 원활하게 누릴 수 있도록 하였습니다. 이러한 협력을 통해 양사는 인천공항 환승수요 및 미국 국내선 연결수요 유치를 확대하였으며, 미주지역 상용수요 판매 증가 및 한-미 노선의 High Class 수송 증대 등 실질적인 결실을 얻고 있습니다. 향후에도 제반 분야에서의 협력 강화를 통해 수익 창출 및 고객 편의 향상을 지속적으로 추진할 계획입니다. 나) 화물사업 2019년 항공화물시장은 미중 무역분쟁의 장기화, 브렉시트 불확실성, 그리고 반도체 산업을 포함한 글로벌 제조산업 부진 등의 영향으로 약세를 보였습니다. 국제항공운송협회(IATA)의 보고서에 따르면 글로벌 경기 둔화의 영향으로 국제선 항공화물수요(FTK 기준, 11월 누계)는 전년비 4.0% 감소 하였습니다. 이와 같은 시장 환경을 극복하기 위해 당사는 수익성 제고 중심의 화물사업 운영을 지속하였습니다. 먼저 성장 가능성이 높은 남미와 인도 시장에 화물기 공급을 증대하고, 생산기지 이동이 예상된 동남아 지역의 마닐라, 방콕에 화물기를 재운항하는 등 네트워크 다변화와 공급 증대를 통해, 미중 무역분쟁으로 인한 물동량 감소에 대응하고 신규 수요를 선제적으로 확보 하였습니다. 2019년 하반기에는 한일간 갈등으로 인한 여객기의 화물 공급 감소에 대응하여, 오사카 화물기를 증편하고, 키타큐슈에 화물기를 신규 취항하여 안정적인 공급 운영을 통한 수익 제고 노력을 하였습니다. 노선 운영 확대와 병행하여, 글로벌 생산기업과 대형 화주를 대상으로 한 마케팅 활동을 강화하여 수익 제고 노력을 하였습니다. 반도체 장비 프로젝트 수요, 글로벌 패션 브랜드 수요, IT 수요 등을 대상으로 연중 상호 협력을 통해 안정적으로 물량을 확보였으며, 2020년에도 더욱 더 견고한 상호 협력 체계를 유지할 계획 입니다. 또한 고수익 성장 품목인 신선화물, 의약품, 전자상거래 물량에 대해 판매 확대를 지속하였습니다. 한국농수산식품유통공사와 협업하여 한국산 새송이버섯, 딸기 등과 미주발 체리, 랍스터, 연어 등 신선화물을 유치 하였으며, 국제항공운송협회(IATA)의 의약품 운송 품질 인증(CEIV Pharma)을 취득하여 당사의 의약품 운송 서비스 품질을 제고함으로써, 의약품, 바이오산업 수요 등의 유치를 확대 하였습니다. 당사는 향후에도 화물 수요가 풍부한 시장에는 연료효율성이 우수한 B777F와 B747-8F 를
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중심으로 화물기를 적극 투입함과 동시에, 당사의 풍부한 여객 노선을 바탕으로 여객기 화물 공급을 최대 활용하여 수익 제고 노력을 강화할 계획이며, 다양한 판매 활동과 마케팅 활동을 통해 수익을 제고할 계획 입니다. 2) 항공우주사업 대한항공 항공우주사업본부는 지난 40여년간 국내외 유인 항공기 및 항공기 구조물 설계, 제작, 생산, 정비, 성능개량 등을 통해 확보한 경험과 기술력을 바탕으로, 각종 무인 항공기 개발사업에도 참여하고 있으며 명실상부한 유ㆍ무인기 종합 항공우주업체로 도약하고 있습니다. 1976년 500MD 헬리콥터 생산을 시초로 국내 최초 항공기 제작 시대의 막을 열었으며, 1980년대 F-5 제공호 전투기 생산, 1990년대 UH-60 중형 헬리콥터를 제작하면서 우리나라 항공산업을 견인하였고 2010년대에는 P-3C 해상초계기와 신호정보기 성능개량 사업을 성공적으로 완료하며 체계종합 수준의 성능개량 전문업체로서도 자리매김을 하였습니다. 1980년대부터는 세계 유수 항공기 제작사인 보잉, 에어버스 등과 협력하여 항공기 구조물 설계, 개발 및 제작에 참여하고 있습니다. 첨단 복합소재를 이용한 부품 제작 분야에도 성공적으로 진출하여, 보잉 787 기종의 날개 및 동체 구조물, 에어버스의 A320 날개 구조물, 고난도 동적 구조를 포함한 A350XWB 기종의 화물용 도어 등을 납품하고 있습니다. 또한 2016년에는 보잉 737MAX 및 에어버스 A330NEO 기종의 날개 구조물 개발을 마치고 양산하여 납품하고 있습니다. 대한항공은 국내 최고의 무인항공기 체계종합 업체로서 R 역량을 집중하여 폭넓은 무인기 Line-Up을 구축하고 있으며, 국내시장은 물론 해외 수출도 추진하고 있습니다. 2014년 국내 최초로 군용 무인기 형식인증을 획득하며 개발이 완료된 사단 정찰용 무인기는 2018년 감항인증까지 획득하고 현재 양산중이며, 대형 전략급 무인정찰기는 2020년 체계개발을 완료할 예정입니다. 한편, 첨단 신개념 무인기 기술 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 2013년 수직이착륙이 가능한 틸트로터 무인기(기술검증기)의 시험비행에 성공하였고 2017년에는 함상 자동이착륙 유도/제어 기술 개발을 완료하였습니다. 또한 유인 500MD 헬리콥터를 무인화하는 사업을 진행하여 2019년 호버링 비행을 성공적으로 수행하였습니다. 그리고 비행시간을 획기적으로 향상시킨 하이브리드 드론을 개발하고 있으며, 2019년 항공안전기술원(KIAST)으로 부터 국내 최초 하이브리드 드론의 안전성 인증을 획득하였습니다. 이외에도 저피탐 핵심기술의 개발도 적극적으로 진행하고 있습니다. 3) 기내식/기내판매 사업 가) 기내식사업 기내식사업은 항공기 승객들의 다양한 기호와 여행 시간대에 맞는 음식을 제조ㆍ서비스하는 사업입니다. 기내식사업은 고객의 선호도 조사를 바탕으로 메뉴를 개발하고, 항공기 운항계획에 맞추어 지상에서 음식을 생산한 후 항공사에 제공함으로써 수익을 창출하고 있습니다. 기내식 공장은 식품의약품안전처로부터 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point : 식품안전관리인증기준) 업소로 지정 받았으며, 인하대 부설 식품안전연구센터를 설립하여 기내식 원재료부터 제조, 고객 서비스에 이르기까지 생산공정을 체계적으로 관리함으로써 식품 위생 및 품질을 세계 최고 수준으로 업그레이드 하였습니다. 기내식사업은 앞으로도 지역별, 노선별 특성과 고객의 Needs를 반영한 새롭고 다양한 메뉴를 지속적으로 개발하여, 고객의 끊임없는 사랑을 받음과 동시에 한국 고유음식의 우수성을 세계에 널리 알리는 역할을 다할 것입니다. 나) 기내판매사업 기내판매사업은 대한항공의 국제선을 이용하는 고객들에게 기내에서 면세품을 판매하는 사업으로, '기내면세품 사전예약 주문제도'를 적극 운영하는 등 판매효율성 제고를 위해 노력하고 있습니다. 또한 고객의 Needs를 끊임없이 조사, 연구하여 다양한 상품을 제공하고, 엄격한 품질관리를 통하여 고객의 만족도를 높이고 있습니다. (3) 한국시장 점유율 한국시장에 대한 주요 경쟁사와의 3년간