chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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차입금 담보제공 합 계 주) 시가는 지방세 과세시가표준액 입니다. [구축물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 가평 자가 경기,가평 생물소재 정읍 자가 전북,정읍 생물소재 음성 자가 충북,음성 생물소재 성남 자가 경기,성남 생물소재 합 계 주) 객관적인 시가를 평가할 수 없는 관계로 시가는 기재를 생략하였습니다. [기계장치] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 가평 자가 경기,가평 생물소재 정읍 자가 전북,정읍 생물소재 합 계 주) 객관적인 시가를 평가할 수 없는 관계로 시가는 기재를 생략하였습니다. [차량운반구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 합 계 주) 객관적인 시가를 평가할 수 없는 관계로 시가는 기재를 생략하였습니다. [기타유형자산] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 가평 자가 경기,가평 생물소재 정읍 자가 전북,정읍 생물소재 음성 자가 충북,음성 생물소재 성남 자가 경기,성남 생물소재 성남 자가 경기,성남 생물소재 합 계 주) 객관적인 시가를 평가할 수 없는 관계로 시가는 기재를 생략하였습니다. [건설중인자산] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 가평 자가 경기,가평 생물소재 성남 자가 경기,성남 생물소재 정읍 자가 전북,정읍 생물소재 음성 자가 충북,음성 생물소재 합 계 주) 객관적인 시가를 평가할 수 없는 관계로 시가는 기재를 생략하였습니다. 2) 향후 투자계획 [발모제(OND-1) 임상시험 향후 진행계획] 구분 진행일정 개발내용 비 고 임상 2상진입을 위한비임상시험 2019년 하반기~ 1) 마이크로니들 제형 약물전달체 완료 및 동물실험 : 신규 약물전달체 연구 2) 제형 변경 예비 연구 : 임상 1상 활용 Tape Strip법과 신규 Microneedle 비교 독성, PK시험3) 돼지 피부독성 장기 (~9개월) 본 실험 : 최종 마이크로니들 활용 PK, 독성 Study (Tape Strip vs Microneedle) 소요자금 억원 소요기간 약2년 PII Study 2022년 상반기~ 1) 다양한 용법용량에 따른 적색적시험 : 안전성, Dose Response, 최적의 용법, 용량, 투여횟수 등의 치료적 탐색 임상시험 : 마이크로니들 제제 평가를 통해 최적 용법 용량 결정- 10~15명/군 (Protocol에 따라 변경)- 10~15명/군 (Protocol에 따라 변경)2) 치료적 확증실험 : 안정성, Dose Response, 최적의 용법, 용량, 투여횟수 등의 치료적 확증 임상시험4개 군(OND-1 vs 미녹시딜, 약물전달에 따른 2개군)-50~70명/군 (Protocol에 따라 변경) 소요자금 억원 소요기간 약2년 주) IRB(Institutional Review Board) 임상시험심사위원회: 인간을 대상으로 하는 임상시험에서 피시험자의 권리와 안전을 보호하기 위한 독립적 상설위원회 ※ 상기진행 일정은 진행 결과에 따라 변경 될 수 있습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 제63기 제62기 제61기 제60기 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 생물소재 수 출 내 수 소 계 해외 생물소재 수 출 내 수 소 계 전원공급장치(주1) 수 출 내 수 소 계 자동차부품(주1) 수 출 내 수 소 계 시계(주1) 수 출 내 수 소 계 자동차부품,전원공급장치(주1) 수 출 내 수 소 계 도시자원 등(주1) 수 출 내 수 소 계 조정매출(주2) 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 합 계 (주1) 2019년 중 당사가 보유중인 오리엔트정공의 주식을 처분함에 따라 지분율이 감소하여 연결에서 제외하였습니다. 오리엔트정공의 연결제외로 인하여 오리엔트정공이 보유하고 있는
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종속회사(오리엔트전자, 오리엔트시계, 월드메모리, 오리엔트비나)들도 연결에서 제외하였습니다 (주2) 연결종속회사간 매입, 매출 발생한 거래에 대하여 차감한 금액입니다. 나. 판매경로 1) ㈜오리엔트바이오 - 사업부문: 생물소재 - 대부분 고객으로부터 직접 발주서를 받아 생산/용역을 수행하고 직접 납품 [상위 5개 거래처 매출, 판매경로유형] (단위: 백만원) 거래처명 매출액 비중 판매경로유형 사업부문 직판 생물소재 주식회사 제니아 직판 생물소재 식품의약품안전평가원(오송) 직판 생물소재 오리엔트바이오 사업부호남지사 직판 생물소재 오리엔트바이오 사업부영남지사 직판 생물소재 전체매출액 주1) 상기 매출액정 보는 2020년 03월 31일 별도 재무제표 기준입니다.출처: 당사 제시 2) OBRC - 사업부문: 생물소재등 [주요 거래처 매출, 판매경로유형] (단위: 백만원) 거래처명 매출액 비중 판매경로유형 사업부문 직판 영장류 직판 영장류 PreLabs 직판 영장류 BASi etc 전체매출액 주1) 상기 매출액정 보는 2020년 03월 31일 별도 재무제표 기준입니다. 출처: 당사 제시 다. 판매방법 및 조건당사는 제품(상품) 판매시 현금 및 어음결제를 조건으로 판매하고 있습니다.라. 판매전략1) 거래처 전략 : 유대활동 강화, 지식영업 정착, 현장중심 영업2) 세미나 및 학술활동 강화3) 제품의 차별화 전략 4) 매출 분석을 통한 시장분석 및 마케팅 품목 선별, 시장 조사를 통한 제품 분석 마. 주요 매출처 회사명 사업부문 주요거래처 ㈜오리엔트바이오 생물소재 대형제약사( 한미약품, 동아제약 등), 연구소(안전성평가연구소, 한국생명공학연구원 등), 대학(서울대, 고려대, 연세대 등), 병원(강남성모병원, 서울아산병원, 국립암센터 등) 의료 및 실험장비 부문 생물소재로 유효성 및 독성 시험을 수행하는 상기 제약사, 연구소, 대학 등 OBRC 생물소재 미국소재 CRO 기업 바. 주요고객에 대한 정보 (단위: 백만원) 회사명 거래처명 매출액 비중 제63기 ㈜오리엔트바이오 주식회사 제니아 식품의약품안전평가원(오송) 오리엔트바이오 사업부호남지사 오리엔트바이오 사업부영남지사 기타 소계 OBRC PreLabs BASi etc 기타 소계 연결조정분개 (주1) 합 계 (주1) 연결종속회사간 매입,매출 발생한 거래에 대하여 차감한 금액입니다. 6. 시장위험과 위험관리 가. 재무위험관리 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사가 노출되어 있는 위험에 대한 정보와 당사의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 아래에 설명하고 있습니다.1) 위험관리 정책 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있으며, 전사적인 관점에서 위험관리정책의 수립 및 위험의 식별, 평가 및 관리 등의 실행활동을 하고 있습니다. 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하며, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 교육훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 내부감사는 경영진이 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 위험관리체계의 적절성, 관리통제 및 절차이행에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하여 결과를 이사회에 보고하고 있습니다. 2) 신용위험신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. 가) 신용위험에 대한 노출금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를
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나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 현금및현금성자산 장단기금융상품 매출채권및기타채권 공정가치평가 -기타포괄손익인식 금융자산 계 연결회사의 매출채권및기타채권은 다수의 거래처에 분산되어 있어, 신용위험이 집중되어 있지 않습니다. 한편, 연결회사는 (주)기 업은행 등의 금융기관에 보통예금 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 나) 손상차손 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당기말 전기말 손상전 채권잔액 손상된 채권잔액 장부금액 손상전 채권잔액 손상된 채권잔액 장부금액 만기일 미도래 0~90일 90일~1년 1년이상 계 다) 연체되었으나 손상되지 않은 금융자산 당기말 현재 연체되었으나 손상되지 않은 금융자산의 연령은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 장부금액 0~90일 90일~1년 1년이상 매출채권및기타채권 라) 매출채권및기타채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당기 전기 기초잔액 손상차손 인식 대손충당금 환입 대손제각 회계기준의 변경 환율차이 기말잔액 3) 유동성위험 유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 일반적으로 당사는 재무 부채 상환을 포함하여, 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 장부금액 3개월이하 3개월초과~1년이하 1년초과~5년이하 매입채무와기타채무 단기차입부채 장기차입부채(유동성대체포함) 사채(*) 리스부채 파생상품부채 기타 계 (*) 전환사채및 신주인수권부사채를 포함한 금액입니다. (단위:원) 구분 장부금액 3개월이하 3개월초과~1년이하 1년초과~5년이하 매입채무와기타채무 단기차입부채 장기차입부채(유동성대체포함) 사채(*) 파생상품부채 기타 계 (*) 전환사채및 신주인수권부사채를 포함한 금액입니다.연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 연결회사는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 주거래은행과 여신한도계약을 체결하고 있습니다. 4) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능 한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 가) 환위험 당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD 입니다. (1) 환위험에 대한 노출 보고기간종료일 현재 연결회사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (외화단위:외화금액 각 1단위, 원화단위:원) 과목 당기말 전기말 외화금액 원화상당액 외화금액 원화상당액 현금및현금성 자산 USD USD 매출채권 USD USD JPY JPY 해외법인자산 USD USD 매입채무 USD USD JPY JPY 미지급금 USD USD 해외법인부채 USD USD (2) 민감도분석 연결회사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위에서 가능한 환율변동이 연결회사의 세전순이익 및 자본에 미치는 효과에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다. (단위:원) 통화 당기말 환율변동 상승시 하락시 USD JPY
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합계 나) 이자율위험 당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 당사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생 가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 당사는 이자부 금융자산을 보유하지 않고 있으며, 이자부부채의 경우에도 대부분 고정이자율로 차입하였기 때문에 이자율변동이 금융부채의 공정가치 또는 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 5) 자본관리 당사의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 당사는 건전한 재무상태간의 균형을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당기말 전기말 총차입금(a) 차감: 현금및현금성자산(b) 순부채(c)=(a)-(b) 부채총계(d) 자본총계(e) 총자본(f)=(d)+(e) 자본조달비율(%)((c)/(f)) 부채비율(%)((d)/(e)) 6) 금융상품 가) 금융상품의 범주별 분류1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:원) 계정명 공정가치 측정기타포괄손익 상각후원가로 평가하는 금융자산 공정가치 측정 당기손익 인식 상각후원가로 평가하는 금융부채 현금및현금성자산 장단기금융상품 매출채권 및 기타채권 공정가치평가 -기타포괄손익인식 금융자산 소계 매입채무 및 기타채무 단기차입금 유동성장기부채 사채(전환및 신주인수권부사채포함) 파생상품부채 리스부채 기타 소계 (단위:원) 계정명 공정가치 측정기타포괄손익 상각후원가로 평가하는 금융자산 공정가치 측정 당기손익 인식 상각후원가로 평가하는 금융부채 현금및현금성자산 장단기금융상품 매출채권 및 기타채권 공정가치평가 -기타포괄손익인식 금융자산 소계 매입채무 및 기타채무 단기차입금 유동성장기부채 사채(전환및 신주인수권부사채포함) 파생상품부채 장기차입금 기타 소계 2) 당기 및 전기 중 금융상품 범주별 금융수익 및 금융원가의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 이자수익/이자비용 외환차익/외환차손 외화환산이익/외화환산손실 파생상품평가이익/파생상품평가손실 매도가능증권손상차손 계 상각후원가로 측정한 금융자산 매도가능금융자산 당기손익인식 금융부채 상각후원가로 측정한 금융부채 계 (단위:원) 구분 이자수익/이자비용 외환차익/외환차손 외화환산이익/외화환산손실 파생상품평가이익/파생상품평가손실 계 상각후원가로 측정한 금융자산 당기손익인식 금융부채 상각후원가로 측정한 금융부채 계 7) 공정가치의 추정당사는 공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 가) 공정가치 서열체계 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서 공시된 가격(조정되지 않은)을 사용하여 도출되는 공정가치입니다. 수준 2 수준 1 에 해당되는 공시된 가격을 제외한, 자산이나 부채에 대하여 직접적으로 (가격) 또는 간접적으로(가격으로부터 도출) 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치입니다. 수준 3 자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수(관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치입니다. 나) 보고기간종료일 현재 연결회사의 상기 서열체계에 따른 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당기말 전기말 수준1 수준3 합계 수준1 수준3 합계 공정가치평가 -기타 포괄손익인식 금융자산 파생상품부채(*) (*) 당기중 한국거래소에 상장된 신주인수권증권은 수준1로 분류하였습니다. 다) 당기 및 전기 중 상기 수준1 및 3으로 분류되는 금융상품의 장부금액 변동은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 기초 증가 감소 평가 수준간 이동 기말 공정가치평가 -기타 포괄손익인식 금융자산
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파생상품부채 (단위:원) 구분 기초 증가 감소 평가 수준간 이동 기말 공정가치평가 -기타 포괄손익인식 금융자산 파생상품부채(전환사채) 파생상품부채(신주인수권부사채) 8) 금융자산과 금융부채의 상계 보고기간종료일 현재 상계되는 금융자산 및 부채, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융상품은 없습니다. 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 'K-IFRS 제1032호 금융상품:표시'에 근거하여 전환권의 가치를 별도로 분리하여 파생상품부채로 인식하고 매 분기말 전환가격 변동이나 기간 경과에 따라 전환권가치를 평가하여 가치변동분만큼을 파생상품평가손익으로 인식하고 있습니다. ㈜오리엔트바이오 제12회 무보증 공모 신주인수권부사채 구 분 내 용 종류 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 액면금액 발행일 2017년 05월 25일 만기일 2021년 05월 25일 상환방법 만기시 원금과 보장이자율에 해당하는 금액을 일시지급 표면이자율 보장이자율 이자상환방법 상환시 일시지급 전환가격 813원 조기상환권 "발행회사"는 발행일로부터 1년이 경과 및 매 6개월에 해당되는 날에 "본 사채"의 원금 및 조기상환수익률을 가산한 금액 전부 및 일부에 한하여 "본 사채"를 조기상환 할수 있습니다. ㈜오리엔트바이오 제14회 무보증 공모 신주인수권부사채 구 분 내 용 종류 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 액면금액 발행일 2018년 02월 13일 만기일 2021년 02월 13일 상환방법 만기시 원금과 보장이자율에 해당하는 금액을 일시지급 표면이자율 보장이자율 이자상환방법 상환시 일시지급 전환가격 765원 조기상환권 "발행회사"는 발행일로부터 1년이 경과 및 매 6개월에 해당되는 날에 "본 사채"의 원금 및 조기상환수익률을 가산한 금액 전부 및 일부에 한하여 "본 사채"를 조기상환 할수 있습니다. [파생상품부채 평가내역] (1) 보고기간종료일 현재 파생상품부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 신주인수권부 사채 관련 파생상품 신주인수권의 행사가격이 변동가능함에 따라 파생상품부채로 분류하고 평가손익을 인식하였습니다.(2) 당기 중 파생상품부채의 평가 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 기초 증가 감소 평가이익 평가손실 기말 신주인수권등 (단위: 원) 구분 기초 증가 감소 평가이익 평가손실 기말 전환사채의 전환권등 신주인수권등 8. 경영상의 주요 계약현황 가. ㈜오리엔트바이오(1)라이센스아웃(License-out) 계약- 해당사항 없음 -(2)라이센스인(License-in)계약공시서류 작성기준일 현재 당사가 체결중인 라이센스인(License-in) 계약의 현황은 다음과 같습니다. 총괄표> (단위 : 백만원) 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 지급금액 진행단계 OND-1 엘지생활건강(최초계약) 전세계 특허기간 2,000(기술료) OND-1 엘지생활건강(변경계약) 전세계 특허기간 500(기술료_주1) 임상1상 완료 유전자변형마우스 툴젠 국내 특허권 최종 존속기간 만료일 제품매출에 대한 로열티 지급 하단 세부내용 참조 합계 주1) 2013년 변경계약시 최초 기술료 20억원에서 5억원으로 변경되었습니다. (가) 품목 : OND-1 ①계약상대방 엘지생활건강 ②계약내용 엘지생활건강은 오리엔트바이오에게 발모성분 특허 전용실시권부여 ③대상지역 특허 허여 국가전부 ④계약기간 계약체결일 : 2004.11.23(최초계약)계약종료일 : 특허 보호 기간 ⑤총계약금액 500백만원, 로열티 매출액의 3% ⑥지급금액 금액>계약금(Upfront Payment): 100백만원, 2008년 03월 지급마일스톤(Milestione): 100백만원, 2017년 05월 지급 금액>해당사항 없음 ⑦계약조건 계약금(Upfront Payment): 100백만원- 지급조건: 계약 체결시마일스톤(Milestione): 400백만원- 지급조건:각 임상단계 성공, 판매 승인, 적응증 추가 등로열티(Royalty): 매출액의 3%- 지급조건: 매출 발생시임상, 등록, 상업화 실패시 계약은 종료될
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수 있으며, 계약 종료시에도 위약금 지급의무는 없음 ⑧회계처리방법 계약금 및 마일스톤 지급액은 무형자산으로 계상 ⑨대상기술 신약후보물질 ⑩개발진행경과 국내 임상1상 종료, 임상2상 준비중 ⑪기타사항 (나) 품목 : 유전자변형마우스 제작 서비스 ①계약상대방 툴젠 ②계약내용 유전자변형마우스 제작 및 판매를 위한 CRISPR/Cas9 기술이전 계약 ③대상지역 국내 ④계약기간 계약체결일 : 2018. 09. 19 (최초계약)계약종료일 : 계약 체결일로부터 특허권 최종 존속기간 만료일 ⑤총계약금액 제품 매출액에 대한 로열티 지급 ⑥지급금액 ⑦계약조건 제품 매출액에 대한 로열티 지급 ⑧회계처리방법 ⑨대상기술 툴젠의 CRISPR/Cas9 특허기술을 활용하여 유전자변형마우스의 제작 서비스 제공 ⑩개발진행경과 1. 유전자변형마우스 제작 서비스 관련 시스템 구축 완료2. Speed Breeding을 위한 핵심 기반기술(IVF, ET) 확보3. 오리엔트바이오 자체 생산기술을 이용한 Isolator System의 구축 및 운영 ⑪기타사항 국내 제약 및 바이오 고객사를 대상으로 유전자변형마우스 제작 서비스, Speed Breeding을 이용한 대량 생산 및 공급 서비스, GEMS 기반의 생물정보시스템을 통한 신약 후보물질 탐색, 약효 및 유효성평가 서비스 등을 진행 중에 있음 (3) 기술제휴계약 일 자 내 용 2010년 01월 미국 Charles River Laboratories사와 기술 제휴 연장 계약 2010년 04월 미국 Covance사와 비글관련 기술제휴 2018년 09월 툴젠 CRISPR/Cas9 유전자 가위 기술이전 계약 (4) 판매계약 일 자 내 용 2001년 08월 미국 The Jackson Laboratory 실험동물 독점 생산ㆍ공급 계약 2002년 05월 SPF Rabbit 독점판매계약(일본KBL,연암대학) 2010년 01월 미국 Charles River Laboratories사와 설치류 등 독점 생산ㆍ공급 계약 2010년 04월 미국 Covance사와 비글 독점 생산ㆍ공급 계약 2012년 04월 ㈜오리엔트[舊 제우글로비스] 영장류 매입독점공급계약 체결 (5) 기타계약-해당사항 없음- 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요회사는 수탁시험연구, DIO(Diet Induced Obesity) 마우스 개발등의 질환모델 및 생산 등 자체 연구는 물론 산ㆍ학ㆍ연 공동연구 등을 통해 생물소재개발, 신약개발 비임상 연구를 수행하고 있습니다.나. 연구개발 담당조직(1) 연구개발 조직 개요당사의 연구개발 조직은 해은 생명과학 연구소(성남시소재) 산하 1개팀으로 구성되어 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 구성> 연구소 팀 주요 업무 해은생명과학연구소 신약개발 연구소 총괄 및 연구과제 기획 (2) 연구개발 인력 현황당사의 인력은 정예 신약개발팀과 계열사 제니아의 독성, PK, 제제개발, 동물유효성 등 동물실험분야에서는 외주 계약을 맺어 진행하고 있습니다. 현황> (단위 : 명) 구분 인원 박사 석사 학사 합계 해은생명과학연구소 신약개발팀 (3) 핵심 연구인력당사의 핵심 연구인력 현황은 다음과 같습니다. 현황> 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 연구소장(부사장) 김상년 연구총괄 - 메릴랜드대 대학교 미생물학 박사(1995)- 엘지연구소 연구원(1983~2005) 부장 김종현 비설치류담당 -대전한국화학연구소 안정성 센터 연구원(1998~2000)-강원대학교 수의대학원 수의학박사(2010) 부장 조가희 일반독성영장류 파트 -서울대병원 임상의학연구소 전임상실험실 연구원(2007~2009)-서울아산병원 아산생명과학연구소 실험동물연구실 연구원(2010~2015) 주임 연제택 일반독성영장류 파트 -한서대학교 생명과학과 학사(2012) 대리 이재은 OND-1개발 -서강대학교대학원 화공생명공학 박사(2018) [논문]결정화에 의한 입도 ? 형상 제어와 고 에너지 물질의 둔감화 연구.2018. 서강대 주임 최우용 OND-1개발 -연세대학교대학원 화공생명공학과 석사(2016) 주임 이기준 OND-1개발 -경희대학교대학원 나노의약생명과학과
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석사(2018) 주임 강태호 OND-1개발 -전북대학교대학원 치의학과 석사(2018) 주임 황준연 OND-1개발 -차의과학대학교대학원 의생명과학과 석사(2018) 다. 연구개발비용(연결기준) 연구개발 활동의 개요 및 연구개발비용 (단위:천원,%) 과 목 제63기 제62기 제61기 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액 비율 *위 연구개발비용은 연결기준입니다. 라. 연구개발실적(1) 연구개발 진행 현황 및 향후 계획공시서류 작성기준일 현재 당사가 연구개발 진행 중인[개량신약, 복제약(시밀러) 등 포함]의 현황은 다음과 같습니다. 총괄표> 구분 품목 적응증 연구시작일 현재진행단계 비고 단계(국가) 승인일 화학합성 신약 OND-1 탈모예방 및 발모 2004년 임상2상 준비 중(한국)임상2상 준비 중(미국) 라이센스인 동물 질환모델 개발 신약 약효평가 2016년 1) 영장류 당뇨모델제작2) 관절염 질환동물모델 제작3) MPTP를 이용한 파킨슨병 모델4) 인플루엔자 백신에 대한 마우스효능평가 동물모델 개발 자체개발 (가)품목 : OND-1 ①구분 화학합성신약 ②적응증 탈모 예방 및 발모 효능 ③작용기전 모낭 중기세포 분화 촉진 추정 ④제품의특성 기존 경구 남성호르몬 억제제의 부작용과 미녹시딜의 낮은 효능을 극복 한 국소 경피 제품 ⑤진행경과 한국임상1상 완료(2017.03.23). 남성형 탈모인 남성 시험대상자의 두피에 OND-1의 국소 도포 후 흡수 및 약동학, 안전성 평가를 위한 최초 사람 대상, 제 1 상, 이중 눈가림, 무작위 배정, 위약대조, 단회 및 반복투여 임상 시험.(결론)종합하면, 남성형 탈모 대상자에서 OND-1 두피 국소 도포 후 안전성과 약동학 특성 평가 결과, 중대한 이상반응 등 안전성 면에서의 유의소견은 확인되지 않았으며 국소투여시 전신 흡수 및 축적의 가능성은 낮음이 확인되었다. OND-1은 남성형 탈모 적응증을 대상으로 투여된 범위내에서 추후 환자대상 임상시험에서의 사용을 제한할 만한 안전성 문제는 없었으며, 내약성이 우수한 임상시험용의약품으로 판단된다. ⑥향후계획 현재 모낭 약물전달체 연구 중으로 향후 전임상(~9개월 투여) (2019년 하반기) 및 임상2상 (2022년) 부터 추진 예정입니다. ⑦경쟁제품 이 물질은 경피제인 미녹시딜 보다 우수하고 천연추출물을 이용한 의약외품 보다 우수한 물질로 인간과 가장 유사한 모델 동물인 붉은 얼굴 원숭이(대머리 원숭이) 실험결과 시판중인 의약품 Pfizer Rogaine(5% Minxidil)에 비해 우수한 발모효과를 확인하였습니다. 인체 모낭 실험결과에서도 모 증식 효과가 확인되는 등 기존의 의약품 제제와 비교하여 우수한 효능을 보이고 있습니다. ⑧관련논문등 발표논문을 기술 유출 등 보안이유로 하지않고있습니다. ⑨시장규모 발모제 시장 규모 국내~5천억, 전세계 수조원대로 예상되며 약물의 발모 효능에 비례 합니다. ⑩기타사항 (나)품목 : 동물 질환모델 개발 ①구분 자연발생적, Chemical 처리등을 통한 동물 질환 모델 제작 ②적응증 1) 영장류 당뇨모델을 이용한 약물 효능평가2) 관절염 질환동물모델을 이용한 약물 효능평가3) MPTP를 이용한 파킨슨병 모델에서 후보약물의 효능평가4) 인플루엔자 백신에 대한 마우스효능평가 동물모델을 통한 인플루엔자 백신 및 치료제의 효능평가 ③작용기전 ④제품의특성 국내를 포함한 전세계 ⑤진행경과 상기 4건의 동물질환모델 개발을 완료. 이를 이용하여 향후 국내외 제약 및 바이오사를 대상으로 후보약물의 약효평가서비스를 추진할 예정 ⑥향후계획 국내외 제약 및 바이오사를 대상으로 후보약물의 약효평가서비스를 추진 예정 ⑦경쟁제품 현재 없음 ⑧관련논문등 ⑨시장규모 전세계 실험동물 시장 규모는 2016년 기준 11억 달러 규모에서 새로운 질환모델동물이 개발, 공급됨에 따라 오는 2018년에는 18억달러로 늘어날 것으로 전망되고 있다. (영장류 질환모델 서비스 시장은 약 10%인 1.8억 달러 추정, 2018년) ⑩기타사항 1) 향후
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시장성이 큰 질환모델(비만, 루게릭, 녹내장, 알츠하이머 등)을 추가 선정하고이에 대한 선별 및 검증작업을 진행할 계획임2) 국내 및 세계 제약 및 바이오 고객사를 대상으로 당사가 확보한 설치류 및 영장류 질환모델의 판매뿐만 아니라 자체적으로 신약 후보물질 탐색, 약효 및 유효성평가 서비스 등을 진행할 계획임 주1) 해당 개발건은 당기중 완료되었습니다. (2) 특허권 및 디자인등록 현황 구분 등록일자 내 용 비고 특허권 알파1G단백질의 기능을 억제하여 간질을 일으키지 않게 하는 방법 해외특허(미국) 실험 동물 사육용 케이지 국내특허 마우스 사육 케이지 랙 시스템용 공기조절 장치 국내특허 칼슘 이온 통로 알파 1D 유전자 변이 생쥐 및 그의 제조방법 국내특허 SRG3 안티센스 RNA단편을 흉선 특이적으로 발현하는 형질전환동물 및 그의 제조방법 국내특허 SRG3 단백질을 T 세포 특이적으로 발현하는 형질전환 동물 및 그의 제조방법 국내특허 한탄 바이러스 뉴클레오캡시드 단백질을 이용한 신증후출혈열 진단키트 국내특허 SRG3유전자 결핍 생쥐 및 그의 제조방법 국내특허 병원체 전이방지용 완전 밀폐형 케이지 시스템 국내특허 무균동물 사육용 아이솔레이터 국내특허 무균동물 사육용 청정 작업대 국내특허 알파 1G 단백질의 기능을 억제하여 간질을 일으키지 않게 하는 방법 국내특허 암의 예측, 진단, 전이 정도 또는 예후 확인에 필요한 정보를 제공하기 위하여 데이터를 수집하는 방법 및 그 키트 국내특허
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 본 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들에는 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.이러한 요인에는 ① 당사의 사업계획을 성공적으로 이행하고, 필요한 자금을 조달할 수 있는 회사의 능력, ② 당사의 주요 제품에 대한 고객사의 수요, ③ 고객사의 변화 및 당사가 동 변화를 예측하고, 적절한 재고전략을 실행하는 능력, ④ 경쟁업체의 가격 등 경쟁압력, ⑤ 당사가 계류중인 현금을 지급해야 하는 소송의 해결, ⑥ 적시에 적정한 수량의 제품을 취득할 수 있도록 재고수요를 적정하게 모니터링할 수 있는 능력 및 계획된 비용으로 인력을 충당할 수 있는 능력, ⑦ 통상적인 계약조건으로 공급업체를 유지할 수 있는 능력 등 사업 영위에 중요한 계약을 유지할 수 있는 능력, ⑧ 회사의 사업영위에 영향을 미치는 것으로서 당사가 통제할 수 없는 기타 요인들, ⑨ 주요 임원 및 보조인력들을 채용ㆍ동기부여ㆍ유지하는 능력 등이 있을수 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 보고서에 기재된 예측정보는 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임은 없습니다. 2. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.3. 재무상태요약 연결재무상태표 등 (주)오리엔트바이오 및 연결대상회사 (단위 : 원) 과 목 제63기 제62기 증감 비율 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 자본금 기타자본항목 이익잉여금(결손금) 비지배지분 자본총계 자본과부채총계 1) 제63기 당사의 부채는 전년대비 1,300백만원(6.06%) 감소한 20,142백만원입니다 2) 제63기 당사의 자본은 전년대비 10,683백만원(17.05%) 감소한 51,962백만원입니다 4. 영업실적요약 연결손익계산서등 (주)오리엔트바이오 및 연결대상회사 (단위 : 원) 과 목 제63기 제62기 증감 비율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타영업외수익 기타영업외비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(이익) 연결당기순이익(손실) 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 기본주당이익(손실) 희석주당이익(손실) 1) 제63기 당사의 매출액은 전년대비 7,326백만원(24.12%) 증가한 37,699백만원입니다. 2) 제62기 당사의 영업손실 및 당기순손실은 각각 11,249백만원과 11,644백만원입니다. 5. 유동성 및 자금조달ㆍ지출요약 현금흐름 등 (주)오리엔트바이오 및 연결대상회사 (단위 : 원) 구 분 제63기 제62기 영업활동으로인한현금흐름 투자활동으로인한현금흐름 재무활동으로인한현금흐름 현금의증가(감소) 기초의 현금 기말의 현금 6. 부외거래사업보고서 본문 Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 2. 채무보증현황 등 참조바랍니다.7. 그 밖에
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성자동차 산업은 철강, 화학, 전기,전자, 고무 등의 산업과 연관되어 있고, 2만개 이상의 부품으로 이루어진 대표적인 조립산업으로 전후방 산업연관효과가 매우 큰 산업입니다. 그러므로 자동차 산업은 한나라의 국가경제력과 기술수준을 나타내며, 국민경제를 선도하는 기간산업이라고 할 수 있습니다.국내 자동차 부품업체들은 국내 완성차 업체들의 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있습니다. 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에게 기회요인으로 작용하고 있습니다. 반면, 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 위협요인입니다.또한, 전세계적인 내연기관에 대한 규제 강화로 인하여 전기차, 수소차 등 새로운 시장의 등장은 위협요인이자 기회요인입니다.자동차부품산업은 전방산업인 자동차산업의 경기흐름에 연동되어 있으며, 최종 납품처인 완성차 업체의 실적과 이들에 대한 수주물량이 개별 부품업체의 영업변동성에 영향을 미치고 있습니다. 대표적인 내구 소비재인 자동차의 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달하면 대체수요 의존도가 높아져, 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 경향이 나타나게 됩니다. 자동차 수요의 성숙단계에 들어선 국내 내수 역시 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 자동차 부품산업 역시 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.(2) 산업의 성장성 및 시장여건2020년은 COVID-19 영향으로 글로벌 자동차공장의 생산 차질 및 수요부진은 불가필 할 것으로 보입니다. 이베스트 리서치센터에 따르면 연간 글로벌 자동차 신차 수요는 68 백만대(YoY -22%)로 예상됩니다. 미국과 유럽의 경우 가각 YoY -29%, -20%의 판매 역성장세를 기록할 것으로 예상되며, 중국을 제외한 신흥국의 경우 YoY -38% 수준까지 침체된 시장 흐름을 보일 것으로 기대됩니다. 특히, 미국 시장에서는 항공운항수요 급감에서 촉발된 렌터카 업체들의 보유 fleet 매물들의 중고차 시장에 출회가 이어지고 있으며, 하반기에도 전반적인 신차시장 가격까지 영향을 줄 것으로 보고있습니다. 멕시코의 경우 특성상 소형 세단 생산비중이 높아 가동률 회복도 가장 늦게 이뤄질 것으로 예상되고 있습니다.정부는 최근 '2030 미래자동차 산업 발전전략'을 발표했습니다. 향후 자동차 산업내 친환경차, 자율주행차의 부상으로 대 격변이 예고되고 있는 점이 반영되었으며, 3개의 큰 범주 하에 기존에 있던 대책들에 장기 계획들이 세부화 및 확대 되어 발표되었습니다. 첫째는 친환경차 기술력과 국내보급 가속화, 둘째는 완전자율주행 제도 인프라 완비, 셋째는 이를 위한 민간투자 기반 개방형 미래차 생태계로 신속 전환을 도모하겠다는 것이 그 세가지 큰 골자였습니다.금번 발전 전략에서 가장 먼저 언급되고 있는 부분은 친환경차 부분입니다. 연간 국내 신차판매의 전기/수소차 비중은 2019년 2.6%에서 2030년 33%로 급격하게 끌어올린다는 전략이고, 이를 위해 항속거리, 수소차 내구성을 전반적으로 현격하게 끌어올리는 것으로 발표되었습니다.두번째로 자율주행차 부문에 대해서도 자세히 기술되어 있는데, 완성 업체는 21년에는 LV3의 상용화 및 LV4 차량의 출시 추진이 계획되어 있고, 27년까지 완전자율주행 시스템을 국산화 하는 것을 언급하고 있습니다.금번 전략은 근본적으로 핵심소재/부품의 자립도를 큰 폭으로 향상시켜 완성차 산업이 글로벌 경쟁이 가능하게끔 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 중소 부품업체들도 장기적으로 산업내 역할이 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 국내 최대의 자동차 생산업체인 현대·기아자동차, 한국지엠 및 쌍용자동차와 회사의 창립 초기부터 현재에 이르기까지 자동차 설계 단계부터 개발, 생산, A/S에
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이르기까지 유기적인 협조체제로 참여하고 있습니다. 또한 동사는 모기업인 현대·기아자동차, 한국지엠의 년생산계획에 발맞추어 동사의 주제품인 DOOR FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 등의 차종별 제품 생산체제를 갖추기 위해 매년 50억원 이상의 투자를 하고 있습니다. 그리고 50PPM을통한 제품의 품질 및 기술 경쟁력의 기반을 확고히 다졌으며 ISO / TS16949 인증획득으로 고객으로부터 제품품질의 우수성을 인정받고 있습니다. 또한 전기차용 배터리프레임 개발, 생산 및 차량경량화 관련 신소재 적용을 위한 연구 개발이 이루어지고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차부품 제조업체 및 강관 제조업체에 해당되는 사업부문으로 이루어져 있으며, 현대자동차를 주요 거래처로하여 자동차용 DOOR FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 및 전기차용 BATTERY FRAME 등의 자동차부품을 전문적으로 생산하고 있습니다. (2) 시장점유율 당사는 창업초기부터 자동차부품 분야에서의 핵심적인 기술력을 바탕으로 자동차 DOOR FRAME 류를 생산하여 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER, 및 전기차용 BATTERY FRAME 등 자동차용 부품 시장에서 지속적인 시장점유율을 높여가고 있습니다. (3) 시장의 특성 자동차부품산업은 자동차산업과 더불어 발전 성장하여 왔습니다. 완성차업계의 글로벌화된 시장과 경쟁력확보는 자동차부품산업으로 이어져 있습니다. 당사는 효율적인 생산시스템구축으로 생산성 증가는 물론 품질향상에 더 한층 도약하였으며 국내지역별 사업장구축과 미국, 유럽, 아시아, 브라질, 멕시코의 해외지역별 사업장 운영과 연구개발에 대한 지속적인 투자와 성과는 시너지효과를 발휘하고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 자동차의 안전성 강화와 경량화를 통한 연비 향상을 위하여 연구개발활동을 강화하여 초고장력강을 이용한 롤포밍기술로 DOOR FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 및 전기차용 BATTERY FRAME 제품 등을 개발하여 국내외 완성차 업체에 공급하고 있습니다. 자동차부품의 생산에 롤포밍 기술의 적용은 가격 및 품질 경쟁력에서 탁월한 우위를 점하고 있어 점점 확대 되어 가고 있으며, 또한 원소재의 경쟁력은 자동차 경쟁력의 관건이므로 고장력강 활용을 위한 기술과 제품 수요는 급격히 증가 할 것으로 전망하고 있습니다. (5) 조직도 동원금속 및 관계사 조직도.jpg 동원금속 및 관계사 조직도 2. 주요제품, 서비스등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원, %) 매출유형 사업부문 품목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 제품 자동차부품 자동차부품 현대,기아,한국지엠,쌍용 등 강관 산업용 강관 외 건설,부품용 시판 소 계 상품 자동차부품 자동차부품 현대,기아,한국지엠,쌍용 등 강관 산업용 강관 외 건설,부품용 시판 소 계 기타 자동차부품 자동차부품 현대,기아,한국지엠,쌍용 등 강관 산업용 강관 외 건설,부품용 시판 소 계 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 :원/대당 ) 사업부분문 품 목 제 35기 연간 제 34기 연간 제 33기 연간 자동차부품 CHANNEL 강관 PIPE 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부분문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비고 자동차부품 상품 BRACKET외 자동차부품 디어포스 외 원재료 코일등 제품제조 현대자동차 외 구입부분품 자동차부품외 제품제조 효령 외 부재료 NUT외 제품제조 한국지엠 외 강관 원재료 코일등 파이프제조 포스코 외 상품 PIPE 파이프 삼양강업 외 합 계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :원/KG당 ) 사업부문 품 목 제 35기 연간 제 34기 연간 제 33기 연간 자동차부품 아연도
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코일 AUTO BEAM 스텐레스 강관 알루미늄 코일 스텐레스 냉연코일 강관 열연코일 냉연코일 스텐레스 코일 - 산출기준 : 원재료 재질별 단가 - 주요 가격변동원인자동차부품 사업부 : 주요 원자재(COIL)은 현대.기아자동차와 한국지엠으로 부터 일괄 공급받고 있어 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내공급업체의 공급물량 및 운송단가변경에 의하여 영향을 받을 수 있음. 강관 사업부 : 주요 원자재는 포스코, 포스코강판, 아세아스틸 등에서 90%이상 공급받고 있어 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내공급업체의 공급물량 및 운송단가변경에 의하여 영향을 받을 수 있음. 3. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만원 ) 사업부문 품 목 사업장 제 35기 연간 제 34기 연간 제 33기 연간 자동차부품 경산공장 외 경산공장 외 경산공장 외 경산공장 외 소 계 강관 PIPE 외 대구공장 소 계 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 가) 산출방법 등 ① 산출기준 : 작업시간 9.5시간 기준 ② 산출방법 : 일일CAPA*근무일수=월간능력(대)*12개월=년간생산CAPA 나) 평균가동시간 : 평균근무일수(238일)*평균인원(2,496명 )*작업시간(9.5HR) 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 35기 연간 제 34기 연간 제 33기 연간 자동차부품 경산공장 외 경산공장 외 경산공장 외 경산공장 외 소 계 강관 PIPE 외 대구공장 소 계 합 계 (2) 당해 사업년도의 가동률 (단위 : HR ) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 자동차부품 강관 합 계 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원 ) 구분 사업부문 소유형태 사업소 기 초장부가액 당기 증감 당기상각 기타 기말장부가액 증가 감소 토지 자동차부품 자가보유 경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질 강관 대구 합 계 건물 자동차부품 자가보유 경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질 강관 대구 합 계 구축물 자동차부품 자가보유 경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질 강관 대구 합 계 기계장치 자동차부품 자가보유 경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질 강관 대구 합 계 차량운반구 자동차부품 자가보유 경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질 강관 대구 합 계 기타유형자산 자동차부품 자가보유 경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질 강관 대구 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 합 계 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원 ) 사업부문 품목 매출유형 현황 제35기 제34기 제33기 자동차부품 제품 수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 강관 산업용 강관PIPE 외 제품 수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 합계 제품 수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 *제33기(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 '수익' 등에 따라 작성되었습니다.나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 구 분 사 업 장 인 원 비 고 동원금속과연결회사 경산영업팀, 울산,소하리상주원아산영업팀,군산,부평상주원대구 이현공단 영업팀미국 및 유럽, 브라질법인 영업팀 15명6명5명20명 계 46명 (2) 판매경로 모업체(현대 기아자동차 및 한국지엠)의 연간 생산계획에 의거 거래처에 주문자상표부착(OEM)방식으로 납품함.수출물량은 거래처의 MASTER L/C에 의한 LOCAL L/C(또는 구매확인서)수출임.(3) 판매방법 및 조건 모업체의 생산계획에 의거해 거래처에 납품하며 월간 현금 및 전자채권으로 수령함.단, 수출물량은 구매확인서 방식에 의거 납품.(4) 판매전략 지속적인 신제품 개발로 소비자 수요 창출AFTER SERVICE 및 TECHNICAL SERVICE의
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강화적기 납품을 통한 영업력 강화소비자 지향운동을 통한 영업력 강화품목별 적정 재고의 확보 5. 수주상황 완성차 메이커와 년간 및 월간단위의 기본협약에 의한 OEM방식의 납품 6. 시장위험과 위험관리 당사의 외환관리정책은 미래의 환율변동으로 인한 환리스크의 발생가능성을 예방하는것이 기본원칙이며, 필요시 헤지거래를 통해 환위험을 제거 또는 최소화합니다. 환리스크를 효율적으로 관리하기 위해서 외환시장의 변동성을 실시간으로 주시하고,환리스크를 측정한 후 헤지전략을 수립 및 적용하고 있습니다. 또한 투기 목적의 환거래는 엄격히 금지하고 있습니다. 7. 경영상의 주요계약 등 당사는 현대.기아자동차, 한국지엠과 부품개발 기본계약에 의거하여 납품이 이루어 지며, 특별문제가 없는한 계약은 연단위로 자동 연장됩니다. 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 구 분 조 직 인 원 비 고 연구 및 개발 연구팀,개발팀,개발관리팀,선행기술팀 42명 동원금속 외 종속회사 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원 ) 과 목 제 35기 제 34기 제 33기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 연구실적 목 적 주요내용 (용도) 비 고 신제품개발 자동차의 측면 충격완화 장치 특허권 취득 (국내외) 신제품개발 차량용 고장력강범퍼 빔 제조 방법 특허권 취득 (국내) 신제품개발 차량용 도어 프레임 벤딩 장치 및벤딩 방법 특허권 취득 (국내) 9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 기타 특이사항 없음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 지난 2019년은 미중 무역 갈등 장기화에 따른 세계 교역 둔화와 이로 인한 선진국의 소비 위축, 신흥국의 수출 부진 등이 글로벌 자동차 시장에도 악영향을 미치면서 글로벌 산업수요가 하락한 한 해 였습니다. 그럼에도 불구하고, 당사는 주력 시장인 국내와 미국 시장에서의 판매 호조를 바탕으로 연결기준으로 영업흑자를 기록하는 등 어려움을 극복해나가고 있습니다. 당사는 국내외 자회사를 포함한 연결재무제표 기준으로 매출액은 전기대비 0.4% 감소한 4,566억원을 기록하였으나, 영업이익 및 당기순이익은 전기대비 큰 폭으로 증가한 201억원, 163억원의 흑자를 시현하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재산상태 및 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제35기 제34기 차이 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [연결기타불입자본] [연결기타자본구성요소] [연결이익잉여금] [지배기업소유주지분] [비지배지분] 자본총계 구 분 제35기 제34기 차이 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(영업손실) 기타이익 기타손실 금융수익 금융원가 지분법이익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 연결당기순이익(당기순손실) 당기말 연결총자산은 5,109억원으로, 전년대비 229억원 증가하였고, 연결총부채는 13억 감소하였습니다. 해외 신규차종 증가에 따른 매출증가로 매출채권이 127억, 선급금이 132억 증가하였고, 연결총부채 수준은 매입 증가에도 불구하고 퇴직급여충당부채 감소에 따라 13억 감소하였습니다. 연결자본총계는 환율상승에 따른 해외사업환산이익 42억원 증가, 연결당기순이익 163억원 등으로 인하여 242억원 증가하였습니다.당사는 35기 연결기준으로 유동부채가 유동자산을 1,559억원 초과하고 있고, 부채비율은 701% 입니다. 당사의 35기 연결 매출액은 전년대비 0.4% 감소한 4,566억원을 기록하였습니다. 영업이익은 201억원(영업이익률 4.4%)으로 전년대비 흑자전환하였습니다. 자동차 판매물량 감소에도 불구하고, 팰리세이드 등의 신차효과 및 설비매출 증가, 원화 약세에 따른 환율효과 등으로 이익률이 개선되어 매출액은 전년대비 소폭 감소하였으나, 영업이익은 흑자전환 하였습니다. 나. 환율변동위험 등당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 다양한 통화의 환율변동위험에 노출됩니다. 연결실체가 노출되어 있는 주요 통화는 USD, EUR 등 입니다. 4. 유동성 및 자금조달, 지출 (단위 : 백만원) 구 분 제35기 제34기 증감 유동자금 : 현금및현금성자산 단기금융상품 장기금융상품 소 계 차입금 : 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 사채 소 계 당사는 당기말 현재 전기말 대비
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연결기준으로 약 48억원 증가한 117억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 ⅰ) 현금 및 현금성자산, ⅱ) 단기금융상품, ⅲ)장기금융상품 등을 모두 포함한 금액입니다. 당기말 연결기준 차입금은 전기말 대비 약 19억원 감소한 2,139억원이며, 이중 일반대출 등 단기차입(유동성장기부채 포함)은 약 52억원 감소한 1,343억원, 사채 등 장기차입은 약 33억원 증가한 796억원입니다. 당사의 당기중 연결기준 주요 자금지출은 유동성차입금 및 사채 상환, 이자지급 등입니다. 5. 중점 추진 전략 자동차 산업은 경제적, 기술적 그리고 정치적으로 큰 변화의 시기에 놓여있습니다. 특히, 올해는 코로나19의 영향으로 글로벌 자동차 공장의 생산 차질 및 수요부진은 불가피할 것으로 보입니다. 또한, 자동차 산업은 내연기관에서 전기차로의 급속한 시장 전환의 큰 변혁기를 맞고 있습니다. 이런 급변하는 외부환경 속에서 당사는 모든 임직원이 합심하여 아래와 같이 유연한 회사 체질 구축과 적극적인 경영전략으로 이 난관을 돌파해 나가고자 합니다. 1) 수익성 향상을 위한 과감하고 근본적인 원가구조혁신. 2) 적극적인 소통을 통한 공감 형성 및 변화 추구. 3) 노사협력.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [당사 및 종속회사의 사업부문별 현황] 주요사업부문 지역 주요사업의내용 영화사업부문 대한민국 영화제작 및 투자 외식사업부문 대한민국 음식관련 서비스업 등 뷰티사업부문 외 대한민국 화장품 유통업, VR 콘텐츠 개발, 게임투자, 홈인테리어 도소매업, 시설경비업 등 *위의 사업부문은 연결재무제표에 포함된 모든 종속회사의 사업부문을 나눈것입니다. 가. 사업부문별 요약 재무현황(연결기준) (단위:천원) 제35기 영화사업부문 외식사업부문 뷰티사업부문외 계 매출액 영업이익(손실) 감가상각비 무형자산상각비 나. 사업부분별 시장여건 및 영업개황 1) 영화사업부 (산업의 성장성) 국내영화 관객 수는 2013년에 관객 수 2억 명을 달성한 후, 6년 연속 2억명을 돌파할정도로 꾸준한 성적을 보여주었습니다. 2019년 전체 극장 관객 수는 2억 2668만명으로 전년 대비 4.8% 증가했는데, 이는 역대 최고 관객수 입니다. 2019 전체극장 매출액 역시 역대 최대인 1조 9140원을 기록했습니다. 한국 영화 관객 수는 전년대비 5.0% 증가한 1억 1562만명을 기록했고, 매출액은 전년 대비 6.4% 증가한 9708억원을 기록했습니다. 한국영화의 관객 수 점유율은 51%로 2011년 이후 연속 50%대를 유지하며 외국영화에 우위를 점하고 있습니다. 전세계적으로 당분간 코로나의 여파등으로 단기적 위축은 예상되나, 한국영화시장은 산업적으로 안정화되었다고 평가할만하며 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다. (경기변동의 특성) 영화시장은 경기변동에 크게 민감하지 않은 비탄력적 특징을 갖고 있습니다. 주요 고객이 경기변수에 민감도가 덜한 20~30대의 젊은 층이며, 다른 여가 활동에 비해 상대적으로 비용이 저렴하기 때문입니다. 따라서, 영화산업을 포함한 엔터테인먼트 산업은 거시변수보다는 개별 산업 자체의 수요, 공급 요인에 의해 좌우될 것으로 판단됩니다. (국내외시장여건) 영화산업 매출은 2010년부터 매년 최대치를 경신하고 있습니다. 또한, 국내에 넷플릭스 등 새로운 부가판권플랫폼이 진출함으로써 기존 케이블TV와 IPTV가 주도하던영화 부가판권 시장 규모는 더욱 성장할 것으로 보입니다. 다만, 자국 제작 영화에 강세를 보이는 중국과 일본 시장 진출은 지속적으로 어려움이 있을 것으로 예측됩니다.(회사의경쟁우위요소)영화 창작은 작가와 감독의 창작 역량에 따라 작품의 성패가 달려있다고 해도 과언이아닙니다. 당사는 2013년부터 감독과 작가 중심의 기획개발시스템을 국내 최초로 운영함으로써, 국내 최고의 작가, 감독들과 사전 작품계약을 체결하여 양질의 작품을 확보하는 전략을 갖고 있습니다. 또한, 당사는 ‘넷플릭스’를 필두로 전 세계에 확산되고 있는 새로운 콘텐츠 플랫폼인 OTT(Over The Top : 인터넷을 통해 미디어 콘텐츠를 제공하는 서비스) 사업으로도 발을 넓혀가며 다양한 콘텐츠의 제작과 확보를 위해 노력하고 있습니다.영화 제작 외에도 영화 투자 사업도 활발하게 진행함으로써 영화제작 및 투자 시장에서의 영향력과 입지를 꾸준히 키워나감과 동시에 영화 산업의 새로운 변화에도 대응하고 있습니다. (영업의 개황 등)당사의 기개봉작은 다음과 같습니다. 2007년 - "헨젤과 그레텔" (임필성 감독), 제작2008년 - "좋은 놈,나쁜 놈, 이상한 놈" (김지운 감독), 제작 2009년 - “마더”(봉준호 감독), 제작2010년 - “방자전”(김대우 감독), 제작2011년 - “커플즈”(정용기 감독), 제작2014년 - “표적”(창 감독), 제작2015년 - " 내부자들 "(우민호 감독) , 투자 " 그랜드파더 " (이서 감독) , 투자2016년 - " 밀정 " (김지운 감독) 투자 " 싱글라이더 " (이주영 감독) 투자 " 판도라 " (박정우 감독) 투자 2017년 - "불한당" 제작 변성현 / 주연 : 설경구, 임시완>2018년 - "7년의 밤" 제작 추창민 / 주연 : 장동건, 류승룡> " 우상 " 제작 이수진 / 주연 : 한석규, 설경구, 천우희>2019년 - "판소리복서" 제작 정혁기 / 주연 :
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엄태구, 혜리 > "기생충 " (봉준호 감독) 투자 (시장점유율)국내 영화제작사의 경우 한 회계연도에 여러 편의 영화를 개봉하는 제작사가 드물기 때문에 연간 시장점유율을 가늠하기는 어려운 실정이며, 당사는 자체 제작, 공동 제작, 또는 부분투자 등의 사업을 동시에 영위하고 있으므로 시장점유율을 산정하는 데는 무리가 있다고 판단됩니다. 2) 외식사업부 (산업의 특성) 외식산업은 인간의 가장 기본적인 욕구를 충족시켜주는 대표적인 서비스 산업입니다. 또한 고객, 종업원, 경영주로 구성된 사람중심의 인재산업이며, 상권분석을 통해 경제성을 고려해 야 하는 점포 입지에 의존하는 입지산업입니다. 신규참여가 용이하나,경제적 흐름, 사회적인 트렌드에 영향을 많이 받는 사업으로 수요 예측이 어렵습니다. 최근에는 맛집을 찾아 다니는 미각 노마드족의 등장, 빅 데이터를 기반으로 기술과 푸드가 결합된 푸드테크, 1인 음식점, 소포장 등의 열풍을 이끌어낸 나홀로다이닝등 새로운 트렌드에 맞춰 외식업계가 더욱 다각화되고 있습니다. (산업의 성장성) 외식산업의 최근 시장규모는 약 180조원대 이상으로 추산되고 있으며, 꾸준히 상승하고 있습니다. 장기적인 경기 침체, 가계부채 누적, 최저 임금상승, 김영란법 등 외식업계의 악재에도 불구하고, 쏟아져 나오는 퇴직자와 창업 열기에 힘입어 올해도 프랜차이즈 시장은 호황을 이뤘습니다. 한 층 치열해진 경쟁 속에서 당사는 최근 외식트렌드에 맞춰 건강한 컨셉, 메뉴 다양화, 메뉴 가성비를 높이는데 주력하고 있습니다. 또한, ‘나홀로다이닝’에 맞는 매장 설계, 배달 서비스 성장에 따른 앱 개발 등 경쟁력을 갖추기 위한 노력을 지속하고있습니다. 향후에도 외식프랜차이즈 산업은 계속적으로 증가추세를 이어갈 것으로 예상됩니다. (경기변동의 특성) 장기적인 경기침체로 인한 소비심리 위축 및 저성장 기조는 2020년까지 계속될 전망입니다. 경제성장률은 둔화되는 반면 소비자 물가는 계속 상승하고 있는 상황입니다.어려워진 외식시장의 상황에 대응하기 위해 외식기업들은 수익성이 있는 프랜차이즈사업으로 전환하고 있으며, 저비용 외식 창업 열풍을 계속 이어가고 있습니다. (국내외시장여건) 외식 프랜차이즈 업계의 성장은 빠른 외식 트렌드에 맞춰 가파르게 성장하고 있습니다. 장기적인 경기 침체에 대응하기 위해 외식업체 들은 메뉴 가성비를 높이기 위한 경쟁이 치열해졌으며, 기존에는 볼 수 없었던 박리다매 전략을 내세우는 외식 업종도등장했습니다. 기존에는 단일메뉴를 판매하는 식당이 인기를 끌었다면, 요즘에는 이종 메뉴를 함께 판매하는 식당이 더욱 주목 받고 있습니다. 또한 1인 가구를 겨냥하거나 건강식 컨셉을 전면에 내세우는 식당이 증가하고 있는 추세입니다. 또한, 프랜차이즈 및 외식서비스 산업이 국가 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단 프랜차이즈 산업의 해외진출에 대한 정부지원도 활발하게 이루어지고 있는 상황입니다. 당사는 빠르게 변화하는 외식업계에 대응하기 위해 외식사업 방향을 보다 다양화하고 있습 니다. R 통한 끊임없는 메뉴 개발로 다양해진 고객의 욕구를 충족시키고, 메뉴 가성 비를 높이기 위한 노력을 하고 있습니다. (시장점유율) 당사는 외식산업과 관련하여 2016년 하반기 패밀리레스토랑 사업에 대하여 영업종료를 선언하고 그 외 브랜드에서 소규모로 직영으로 운영하고 있으므로 시장 점유율 평가가 어렵습니다. (회사의 경쟁우위요소) 당사는 1995년 "베니건스"라는 국내 대표 패밀리레스토랑 브랜드 운영 경험 및 '청담일막' 및 '미쓰그릴'이라는 다양한 브랜드 런칭 경험을 통해 외식산업의 다양한 노하우를 보유하고 있습니다. 당사의 경험 및 노하우를 바탕으로 발빠르게 변화하는 외식시장의 트렌트에 맞추어 소비자의 욕구를 충족시키기 위한 브랜드런칭을 계속 모색하고 있습니다. 3) 뷰티사업부문 외 당사의 2020.03.30일을 합병기일로 하여 (주)졸스와 합병이 완료 되었습니다. 이에 따라 당사의 주요사업은 화장품유통업이 주요 사업으로 전환될 예정이며 이는 뷰티사업부문에 속합니다. 이외 기존 VR산업 등은 '뷰티사업부문외'에 통합하여
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아래에 기술 합니다. [VR 사업부](산업의 특성) VR(Virtual Reality)은 특수한 HMD(Head Mounted Display), 장갑 등의 디바이스를 사용하여 마치 현실과 같은 감각을 느끼게 해주는 유저 인터페이스 기술입니다. 이러한 기술은 이미 군사 시뮬레이터, 건축설계, 의료시술 등에 사용되고 있으며, 최근에는 게임과 영화 등 엔터테인먼트 산업 분야에서 매우 활발하게 개발되고 있습니다. 하지만, 사용자가 별도의 고가 장비를 구매해야하는데 따른 부담감과 사용자가 몰입할 수 있을만한 킬러콘텐츠의 부족으로 인하여 VR의 시장 확산은 다소 지연될 것으로 예상되고 있습니다. 고가의 VR 디바이스(HMD), 고사양 PC 사양, 가상현실과 현실과의 움직임 차이로 인한 멀미 등의 문제점 또한 개선돼야 할 요소입니다. (산업의 성장성) VR이 차세대 ICT산업의 주요 이슈가 될 것이라는 것에는 이견이 없다는 평가입니다. 2016년 소니, HTC, 페이스북이 HMD 장비를 출시한데 이어 2017년에는 마이크로소프트, HTC의 차세대 HMD 등 글로벌 IT기업들이 앞다퉈 VR 관련 기술과 디바이스를 선보이면서 본격적으로 VR시장을 확장시킬 분위기가 마련되었습니다. 세계 주요 조사기관들 또한 긍정적 전망을 발표하고 있는 가운데, 영국의 시장조사기관인 Digi-Capital은 2020년 VR시장 규모 300억 달러 중 VR 콘텐츠게임의 비중이 40%를 차지할 것으로 예상했습니다. 게임시장 뿐 아니라 향후 교육, 여행, 부동산, 커머스 등 다양한 분야에서 VR이 적극 활용될 전망이므로 VR산업의 성장가능성은 매우 높다고 판단됩니다. 당사는 다양한 협업모델을 통해서 국내 VR을 포함한 차세대 미디어를 활용한 미래형 엔터테인먼트 시설을 지속적으로 오픈할 계획입니다. (국내외시장의 여건)글로벌 IT기업들은 VR산업을 차세대 성장동력의 하나로 보고 있으며, 이미 관련 디바이스, 콘텐츠 플랫폼 등에 많은 투자를 하고 있습니다. 많은 관심과 성장가능성에 비해 VR상품의 대중화는 아직까지는 기대에 미치지 못하고 있는 실정입니다. 2017년에 들어서 고가였던 HMD 디바이스의 가격이 차츰 낮아지고 있어 디바이스의판매량도 함께 상승중이며, 콘텐츠에 대한 부분도 스팀 플랫폼 기준으로 3000개가 넘어가고 있습니다. 또한 다양한 IP를 활용한 콘텐츠의 증가로 콘텐츠에 대한 니즈도차츰 해결되고 있는 상황입니다. 하지만 여전히 추가 디바이스와 고가의 PC 등은 일반 대중들이 플레이 하기에는 허들이 높습니다.콘텐츠의 유통시장은 국내의 경우 아직 일반 대중에 디바이스 확산 속도가 더딘 편으로 오프라인 매장들을 중심으로 거래가 되고 있으며 롯데월드, KT, GS리테일, 인터파크 등 대기업들이 직접 매장을 오픈하고 있으며, 기존의 VR플러스를 비롯하여 스코넥 등 중소규모의 회사들도 앞다퉈 매장을 오픈하고 있어 이 오프라인 매장들이 VR 콘텐츠의 유통 경로가 되고 있습니다. 글로벌 시장의 경우 여전히 대중과 직접 맞닿아 있는 ‘Steam’ 과 ‘Oculus store’ 플랫폼에 집중되어있습니다.VR 시장은 아직 초기 시장으로 장비의 보급이 개인까지 보급되기까지는 상당 시간이 걸릴 것으로 예상하고 있으나 5G의 보급으로 인해 이동통신사를 주축으로 점차적으로 시장이 확대되고 있습니다. 특히 콘텐츠 시장은 초기 콘텐츠의 부재로 인해서 다양한 장르의 콘텐츠의 필요성이 대두되고 있는 상황입니다.HMD의 보급이 기존 예측대비 낮은 수준으로 시장의 확대가 늦어지고 있으나 2세대 HMD 장비들의 편의성과 뛰어난 성능에도 불구하고 낮은 가격으로 출시되고 있어 2019년에는 새로운 국면을 맞이할 것으로 기대되며 5G 통신의 낮은 레이턴시와 높은 대역폭을 활용하기에 적합한 VR 콘텐츠 들이 각광받고 있어 시장은 점차 확대 국면으로 접어들것으로 보입니다.콘텐츠 유통시장은 기존 오프라인 매장 중심으로 거래되고 있었으나 HMD들의 가격이 낮아지고 접근도가 높아짐에 따라 점차 보급율을 높이고 있으며 더 고도화된 콘텐츠들을 집에서 즐길수 있는 환경이 마련됨에 따라 점차
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홈엔터테인먼트로 접근하고 있어 이후 통신사 플랫폼과 글로벌 플랫폼 등을 통한 콘텐츠 유통이 점차 활성화 될것입니다. (시장점유율)VR산업은 신기술을 기반으로 한 초기시장으로, 현재 그 규모와 관련업체를 제대로 파악하기가 어렵습니다. 대기업과 중소기업들의 VR/AR기술 개념정립 및 기술개발이 지속되고 있는 가운데, 당사 역시 소규모 합병 및 대기업과의 협업 등의 노력을 하고 있지만 현재로서는 시장점유율을 파악에는 다소 무리가 있습니다.(회사의 경쟁우위요소)당사의 경우 콘텐츠의 제작 및 배급에서 경쟁우위를 점하고 있습니다. 특히 배급 분야는 국내뿐 아니라 해외의 콘텐츠를 모두 수급하고 있으며 현재 국내 배급사중 가장 많은 콘텐츠를 배급하고 있습니다. 주요 파트너로는 KT와 LG 유플러스 등 이동통신사의 플랫폼을 위주로 공급하고 있으며 해외 "다크코너", "CtrlV" 등을 통해서 국내 콘텐츠를 해외로 공급하고 있습니다. 이런 배급 위주의 사업을 강화하고 자체 제작 콘텐츠를 및 솔루션을 파트너사들과 지속적으로 개발을 진행하여 시장을 선도할 수 있는 콘텐츠를 공급하고자 합니다. 이런 콘텐츠 분야의 강점을 활용하여 국내 배급 점유율을 점차적으로 올리고 있습니다. (신규사업의 내용 및 전망)당사는 현재 화장품 도소매업을 주업으로 하는 (주)졸스와의 합병을 진행하고 있습니다. 합병이 공시된 일정으로 완료될시 합병기일은 2020년 3월말이며, 2020 회계연도부터 화장품 도,소매업은 당사의 주요사업으로 자리매김할 예정입니다. 당사는 화장품에 특화된 이커머스 사업을 주요사업으로 영위할 예정입니다. 주요 매출시장은 비교적 소비패턴이 긴 미국과 유럽을 중심으로 합니다. 유사한 업종들과는 달리 B2C 매출이 주요 비중을 차지 하고 있습니다. 국내 화장품 산업의 Value Chain은 원부자재 제조 및 공급 업체, 화장품 ODM 제조 업체, 화장품(브랜드) 제조 및 판매 업체 및 화장품 유통 업체로 구분되며 (주)졸스는온라인 상의 화장품 유통을 주요 사업으로 하고 있습니다. (주)졸스가 영위하고 있는 화장품 유통은 소비재 산업에 속하고 있습니다. 소비재 산업의 특징은 고객의 소득 및 소비 수준의 변화에 민감한 영향을 받는 것입니다. 소비재는 국내 및 해외의 거시 경제환경, 가처분소득 변동, 인구구조학적 변화, 국가적 재난 등에 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 신규사업인 뷰티사업은 전자상거래업 및 화장품 유통업 의 영향을 동시에 받고 있습니다. 이에 따라 전자상거래 산업의 동향 및 화장품 산업의 동향을 아래와 같이 기술합니다. (1) 전자상거래 산업1) 개요국내 전자상거래 시장은 정보통신기술의 발달과 글로벌 네트워크 인프라의 확산에 힘입어 매년 성장세를 나타내고 있습니다. 특히, 대기업을 중심으로 ERP(전사적자원관리), SCM(공급망관리) 등 프로세스 혁신을 통한 투자가 활발히 이루어지면서 B2B시장은 성장을 이루고 있으며, 이 외에도 스마트기기의 확산 및 LTE 통신망 확대에 따른 모바일 쇼핑의 성장 등으로 기업ㆍ소비자간, 소비자간 거래 또한 높은 증가세를유지하고 있는 것으로 보입니다.2017년 주요 전자상거래 합산 매출액은 소비자들의 편리한 쇼핑에 대한 선호가 증가함에 따라 전년대비 10.64% 증가한 14조 4,707억 원을 기록한 것으로 나타났습니다. 전자상거래 중 가장 큰 비중을 차지하는 기업간(B2B) 거래는 해외 기업들의 구매대행 수주 증가와 일부 수요산업의 설비투자 확대 등에 따른 자재 구매 증가로 전년대비 2.53% 증가하였고, 기업-소비자간(B2C)과 소비자간(C2C) 거래는 오프라인 유통업체들의 온라인 채널 강화, 모바일 쇼핑의 성장 폭 확대 등으로 전년대비 21.56%의증가세를 보이며 전체 전자상거래 시장의 성장을 이끈 것으로 분석됩니다.2) 전자상거래 산업의 정의전자상거래(Electronic Commerce)란 넓은 의미에서 전자공간(Cyberspace)상에서 전자장치를 이용하여 이루어지는 거래행위로서 기업이나 소비자가 컴퓨터 통신망상에서 행하는 광고, 발주, 상품과 서비스의 구매 등 모든 경제 활동을
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뜻합니다. 그러나 흔히 말하는 전자상거래란 인터넷을 통해 소비자와 기업이 상품과 서비스를 사고 파는 협의의 개념을 의미합니다. 3) 거래주체에 따른 분류전자상거래는 거래주체에 따라 크게 기업간(B2B) 전자상거래, 기업-소비자간(B2C) 전자상거래, 기업-정부간(B2G) 전자상거래, 소비자간(C2C) 전자상거래로 구분됩니다.① 기업간(B2B) 전자상거래기업간 전자상거래는 기업이 기업을 상대로 하는 전자상거래를 뜻 하는데, 기업간 전자상거래가 점차 다양화되면서 그에 대한 정의도 세분화되고 주도 형태에 따라 다음과 같이 구분됩니다. 구분 내용 구매자 중심형(e-distribution) 구매자가 운영하는 전자상거래 사이트에 다수의 판매자가 접속하여 이루어지는 거래 판매자 중심형(e-procurement) 판매자가 운영하는 전자상거래 사이트에 다수의 구매자가 접속하여 이루어지는 거래 중개자 중심형(e-Market place) 중개형 B2B전자상거래 사이트에 다수의 판매자와 구매자가 접속하여 이루어지는 거래 ② 기업-소비자간(B2C) 전자상거래기업이 소비자를 대상으로 하는 전자상거래를 총칭하는데, 상품의 생산자 혹은 판매자가 소비자를 상대로 인터넷에 상점을 개설하고 상품을 판매하는 것으로 정의될 수 있으며 일반적인 의미로는 인터넷쇼핑몰이 이에 해당합니다.③ 기업-정부간(B2G) 전자상거래국가기관, 지방자치단체, 공공기관 등 모든 공공부문의 조달업무를 전자적 기반 위에서 수행하는 것입니다.④ 소비자간(C2C) 전자상거래개인과 개인이 서로 거래할 수 있도록 하는 전자상거래로서 오픈마켓과 같은 마켓플레이스 기반 위에서 수행하는 것입니다. 4) 전자상거래 산업의 특성① 경기변동의 특성전자상거래는 산업전반의 변화를 반영하므로 국내 경기변동의 영향을 받는데, 전자상거래업은 1990년대 후반부터 시장이 형성되기 시작한 성장단계의 산업으로 경기변동의 영향이 크지 않은 것으로 보입니다. 특히, B2B 전자상거래는 기업들이 기존의 고비용, 저효율 구조를 개선하는 효과를 가져온다고 인식하고 있기 때문에 경기악화로 인한 시장 위축의 폭은 크지 않다고 판단됩니다.② 낮은 진입장벽전자상거래업은 대규모의 설비투자가 요구되지 않아 초기 투자비용이 비교적 적게 소요되며, 특히 소규모의 인터넷쇼핑몰은 불과 수백만 원으로 영업활동을 시작할 수 있어 진입장벽은 낮은 편입니다.③ 높은 시장선점 효과전자상거래는 진입장벽이 낮음에도 불구하고 초기 선점을 통해 확보된 브랜드인지도, 고객 충성도, 영업 노하우 등은 강력한 경쟁우위로 작용하게 됩니다. 5) 전자상거래 산업의 최근 이슈① 모바일 쇼핑의 성장모바일 쇼핑 시장은 스마트기기의 사용 확대와 더불어 장소의 제약이 없고 결제방법이 간편하다는 편리성 등으로 양호한 성장세를 보이고 있습니다. 통계청에 따르면 2019년 5월 전체 온라인쇼핑 중 모바일 쇼핑이 차지하는 비중은 63.4%로 높은 수준을 보였습니다. 특히 최근에는 시니어세대(50~60대) 비중 확대가 전체 모바일 쇼핑 시장의 성장을 견인하고 있으며, 기존 주력 제품인 패션, 가전제품 외에도 신선식품까지 구매 영영이 확대되고 있어 모바일 쇼핑의 성장세는 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. 한편, 간편결제 시장이 급성장함에 따라 유통업체들은 자체 개발한 금융서비스의 확대를 통해 편리성을 강화하고 있습니다. 이베이코리아는 2018년부터 자사의 간편결제 서비스인 스마일페이를 GS슈퍼마켓, SPC 등에서도 이용할 수 있도록 하였으며, 11번가는 시럽페이에서 시작한 자체 페이인 "11페이"를 넓혀 나가고 있습니다. ② 해외직구 및 역직구통계청에 따르면 2019년 1분기 온라인 해외 직접 구매액은 전년동기대비 30.8% 증가한 9,052억 원을 기록하며 두 자릿수의 성장세를 이어갔습니다. 이는 외국 브랜드 제품을 보다 저렴하게 구입하려는 수요 증가세가 지속되고 국내 온라인 쇼핑업체들이 해외 직구 전용 서비스를 강화하고 있기 때문입니다. 2018년 7월 1일부터 시행되는 전기용품 및 생활용품 안전관리법(위해성 낮은 일부 상품에 한해 KC 인증 의무를면제하고, 구매대행업
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및 병행수입업 특수성을 고려해 예외를 인정하는 개정안) 개정으로 인해 해외 구매대행업체들의 사업 확장이 기대되는바 해외직구 성장세는 지속할 것으로 전망됩니다."역직구"로 불리는 온라인 해외 직접 판매(수출)는 2019년 1분기 1조 2,065억 원으로전년동기 대비 45.6% 증가하여 성장세를 이어갔습니다. 이는 온라인 해외 직접 판매에서 큰 비중을 차지하는 중국이 사드 보복의 영향을 받은 2018년 1분기의 기저효과를 고려하더라도 성장성이 회복된 것은 물론 기존의 성장세를 이어가는 것으로 판단됩니다. 2017년 1분기부터 2019년 1분기 기간의 연평균 성장률(CAGR) 25.28%를 기록하였습니다.이처럼 모바일 쇼핑을 비롯한 해외직구, 역직구 시장의 성장은 B2C(기업-소비자간) 거래 확대로 이어져 전자상거래 산업의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. (2) 화장품 산업1) 시장 현황 2017년 화장품 산업의 총 생산금액은 전년 대비 3.56% 증가한 13조 5,155억 원을 기록하였으며, 생산 품목의 경우 전년 대비 5.64% 증가한 125,766개를 기록하였는데,이는 기존에 의약외품으로 분류되었던 염모제, 제모제 등이 기능성 화장품으로 전환된 가운데 온라인 및 모바일 기반 화장품 브랜드의 증가, H 등 새로운 유통채널을 통한 판매 확대, 미국 및 유럽, 동남아 등 수출 지역 다변화 등에 기인한 것으로 분석됩니다. 그러나 사드 이슈 영향에 따른 중국인 방한 관광객의 급감으로 면세점 및 로드숍 등의 판매가 부진하였으며, 가성비 위주의 소비 트렌드 영향에 따른 중저가 브랜드의 수요 증가, 수입 화장품의 유입 확대 및 업체 간 경쟁 심화 등으로 증가 폭은 전년대비 축소된 것으로 나타났습니다. 이에 국내 화장품시장규모 또한 전년 대비 2.08% 증가한 9조6,528억 원을 기록하며 성장세가 둔화하였습니다. 2018년 화장품 산업은 내수와 수출이 모두 증가하며 전체 시장규모가 전년 대비 확대된 것으로 추정됩니다. 내수는 원브랜드숍의 부진에도 사드 이슈 및 한반도 지정학적리스크 완화 등으로 중국인 관광객을 비롯한 외국인 방한 관광객이 증가함에 따라 면세점 채널의 실적이 개선되었으며, 유통채널 다각화, 기능성 화장품의 성장세, 지속적인 제품의 품질 향상및 신제품 출시 등으로 전년대비 증가한 것으로 추정됩니다.수출 또한 글로벌 경기 성장세 및 업체들의 적극적인 시장 개척, 고사 상표 중심의 판매 호조, OEM 및 ODM 수주 확대 등으로 증가세가 이어진 것으로 판단됩니다. 2019년 화장품 산업은 중국 럭셔리 화장품 시장의 성장세, 신한류 영향에 따른 K-뷰티 인기 지속 등으로 수출 증가세가 이어질 것으로 예상되는 가운데 외국인 방한 관광객의 회복세에 따른 면세점 채널의 판매 증가, 온라인 및 H, 홈쇼핑 등 구매채널 다각화, 신규 브랜드 및 신제품 출시 효과 등으로 내수 또한 증가할 것으로 예상되는바 성장세가 지속할 것으로 전망됩니다. 다만 중국 로컬 화장품 브랜드의 성장 및 중국 정부의 보따리상 규제강화, 원브랜드숍의 부진 지속, 군소업체 난립에 따른 경쟁심화 등으로 성장세는 다소 둔화할 전망입니다. 2) 화장품산업의 특성① 고부가가치 산업 화장품 산업은 화학, 생물과학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용하는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 기술집약적인 고부가가치산업입니다. 이에 타 산업대비 높은 수익구조를 보이고 있습니다. ② 경기변동의 특성 화장품 산업은 소비재 산업으로 소득수준의 향상에 따라 민감한 영향을 받고 있으나,최근 필수 소비재로 인식되면서 경기변동에 다소 비탄력적인 모습을 보입니다. ③ 패션상품 화장품 산업은 패션 유행에 민감한 바 다른 업종에 비해 기호성과 유행성이 강하며 제품의 라이프사이클이 짧아 신상품의 개발이 빈번한 특성을 보이고 있습니다. 이에 다품종 소량생산체제를 갖추고 있으며 비교적 소규모 자본투자로도 시장 진입이 용이하여 중소기업도 전문화가 가능합니다. 또한 판매자의 입장에서는 질적 차이가 인식되지 않는 시장구조로 되어 있어 브랜드이미지, 포장 방법, 마케팅 등이
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주요한 판매경쟁력이 되고 있습니다. ④ 수출산업으로의 전환 화장품 산업은 지역에 따른 피부 특성 및 화장습관의 차이로 인해 우리나라를 비롯한 대부분의 국가에서 내수 중심 산업으로 발전해 왔으나, 기업들이 지역별 이해도를 높이고 국제무역이 활성화됨에 따라 OEM 기업들과 일부 대기업들을 중심으로 해외진출이 증가하고 있습니다. ⑤ 과점시장 국내 화장품 시장은 ㈜아모레퍼시픽과 ㈜LG생활건강 등 상위 2개 업체의 과점구조가 지속하고 있는데, 이는 1980년대 이후 판매 경쟁이 심화하면서 자금 동원력이 양호한 상위 기업들이 품질,마케팅, 유통망 등을 기반으로 시장 지배력이 강화된 데 기인합니다.⑥ 다양한 유통경로화장품 산업은 다른 산업에 비하여 방문판매, 제도판매, 업소판매, 일반판매 등 다양한 유통경로를 형성하고 있으며, 아마존 및 이베이 등 온라인 판매액도 증가하고 있는 상황입니다. 다. 조직도 조직도_0331.jpg 조직도_0331 2. 주요제품, 서비스 등 가. 주요 제품 매출 당사는 영화제작 및 투자, 음식관련서비스업, 뷰티사업 등을 영위하고 있습니다. 각 사업부분별 매출액 및 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액(비율) 영화사업부문 영화제작 등 영화제작 외 극장용 영화 및 드라마제작 외 바른손폴룩스 외식사업부문 재화의 판매 음식 등 일반음식 등 뷰티사업부문외 화장품유통업VR 콘텐츠 개발홈인테리어도소매시설경비업 화장품 등 화장품 유통 졸스 나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황 (1)외식사업부 (단위 : 원) 사업부문 품목 제35기 제34기 제33기 외식사업부 라이스류 분식류 도시락류 케이터링군 * 산출기준은 품목을 중분류로 나누어 단순 평균한 가액입니다.(2) 영화 외 사업부- 당사가 영위하는 사업은 위 외식사업 이외에 영화제작업, 시설경비업, 임대업 등으로 업종의 특성상 주요 제품등의 가격 현황을 파악하는 것은 어렵습니다. 또한 뷰티사업은 신규사업으로 2020 사업연도부터 공시될 예정입니다. 3. 주요 원재료 (1)외식사업부 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위:천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고 외식사업부 재료비 쌀 외 제품원가 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위:원) 구분 제35기 제34기 제33기 닭다리살(kg) 대두유(18L) 7,200(ea) (2) 영화 외 사업부- 당사가 영위하는 사업은 위 외식사업 이외에 영화제작업, 시설경비업, 임대업 등으로 업종의 특성상 주요 원재료 등의 관한 사항은 해당사항이 없습니다.또한 뷰티사업은 신규사업으로 2020 사업연도부터 공시될 예정입니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위:원) 사업부문 매출유형 품목 제35기 제34기 제33기 외식사업부문 재화의 판매 일반음식 외 수출 내수 소계 소 계 수출 내수 소계 영화사업부문 영화 제작관련 수출 내수 소계 제작이외 기타 수출 내수 소계 소계 수출 내수 소계 뷰티사업부문외 VR관련 콘텐츠매출 수출 내수 소계 용역 시설경비용역 수출 내수 소계 상품 홈인테리어 가구 수출 내수 소계 이외 기타 상품매출 수출 내수 소계 소계 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 나. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직직영매장 외 (2) 판매경로직영매장 -> 고객(3) 판매방법 및 조건직접판매, 현금,카드 결제 5. 수주상황 해당사항 없음. 6. 시장위험과 위험관리 1) 시장위험 (가) 가격위험연결회사는 연결재무상태표상 당기손익-공정가치측정금융자산 또는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 시장성 있는 지분증권에 대한 투자는 경영진의 판단에 따라 비경상적으로 이루어지고 있습니다. (나) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금 등에서 발생하고 있습니다. 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비 용의 최소화를 위해 재융자,
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기존 차입금 갱신, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주기적인 금리동향 모니터링 등 다양한 방법을 검토하여 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수는 일정하고 이자율이 1% 변동시 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 2) 신용위험 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용도가 높은 금융기관에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 기타유동금융자산 매출채권 기타유동채권 기타비유동금융자산 기타비유동채권 금융보증계약 합계 3) 유동성 위험 신중한 유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절한 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 1년 미만 1년 ~ 2년 이하 2년 ~ 5년 이하 합계 매입채무 기타유동채무 차입금(금융리스부채 제외) 기타비유동채무 금융리스부채 금융보증계약(*) 합계 (*) 금융보증계약 등에 표시된 계약상 현금흐름은 지급보증과 관련하여 연결회사가 부담해야 할 계약상 최대금액입니다. 계약만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 할인을 하지 않는 금액이며, 약정에 의하여 유출될 이자비용이 포함된 금액입니다. 7. 파생상품거래 현황 가. 파생상품 등 계약 현황: 해당사항 없음.나. 파생상품 계약으로 발생한 거래 및 손익 현황: 해당사항 없음. 8. 경영상의 주요계약 : 해당사항 없음. 9. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 구분 연구개발활동 영화사업부문 영화제작을 목적으로 한 시나리오 개발 등 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제35기 제34기 제33기 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발실적 구분 연구개발실적 영화사업부문 (가제) 바람무또의 전설(가제) 여름, 어디선가 시체가(가제) 추무(가제) 나라없는 나라(가제) 소중한너 (가제) 이승영프로젝트 (가제) 엄마의 봄 (가제) 봄이 오면(가제) 나도 스파이(가제) 임대형 프로젝트(가제) 영화 - 미증유(가제) 보령프로젝트(가제) 정혁기프로젝트(가제) 의자왕 살해사건(가제) 바람소리(가제) 환상도서관(가제) 백승화프로젝트(가제) 로봇이라서다행이야(가제) 괴물특급(가제) 신동석프로젝트(가제) 이상한 용손이야기(가제) 옥상에서 만나요(가제) 시스터(가제) 위기의 여자(가제) 은고(가제) 명기(가제) 갑을전쟁 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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II. 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 영업수익 영업이익(손실) 계속영업이익(손실) 중단영업이익(손실) 당기순이익(손실) 지배회사지분순이익(손실) 주당순이익(손실) 연결에 포함된 회사수 (당사포함) 주1) 제33기 (전전기)는 종전기준서인 K-IFRS 1039호 / 1018호에 따라 작성되었습니다. 주2) 위 연결재무제표에 반영된 종속기업과 지배기업의 결산월은 상이합니다. 그에 따라 한국채택국제회계기준의 1110호 문B92,93>에 의해 보고기간 종료일의 차이가 3개월 이내인 종속기업의 재무제표를 적용하여 연결재무제표를 작성하였습니다.주3) 위 연결재무제표의 지분법 적용시 투자기업과 관계기업의 결산월은 상이합니다. 그에 따라 한국채택국제회계기준의 1028호 문단33,34>에 의해 보고기간종료일의 차이가 3개월 이내인 관계기업의 재무제표로 지분법을 적용하였습니다. (2) 요약별도재무정보 (단위:원) 과목 제 35 (당) 기말 제 34 (전) 기말 제 33 (전전) 기말 2020년 3월말 2019년 3월말 2018년 3월말 자산
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 앞으로 발생할 수 있을 것으로 예상, 예측하는 활동 및 현상은 당해 공시서류 작성시점의 현황과 재무성과 등에 대한 회사의 견해를 반영한 것으로, 동 예측정보는 미래의 사업환경 및 그에 관련된 여러가지 가정을 기초로 하고 있으며 이는 추후 결과적으로 사실과 다르게 나타날 수 있습니다. 더해서 이러한 여러 가정들에 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간의 차이를 초래할 수 있는 불확실성, 위험 등을 포함하고 있으므로 동 공시서류 작성일 이후 발생하는 불확실성, 위험 등을 반영하기 위한 정정공시의 의무는 없습니다. 따라서 동 공시서류 이후의 정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 한국영화산업은 지속적으로 상승해왔습니다. 총 극장관객 수 및 멀티플렉스 체인 중심으로 이루어진 영화 관람료 인상, 특수상영의 증가로 총 매출 규모는 상승하였습니다. 또한 디지털 온라인 시장의 총 매출규모 또한 지속적으로 성장하고 있습니다. 그러나 전세계적인 코로나 바이러스의 발생으로 당분간 오프라인의 영화관람은 위축될 것으로 보여집니다. 이와 반대급부로 디지털 온라인 시장의 매출 규모는 폭발적으로 증가하고 있으며 당사 또한 이러한 시장 변화의 추세에 맞춰 극장용 영화제작 뿐만 아니라 온라인 시장 진출 등 판로를 다변화하여 준비중에 있습니다. [뷰티사업]당사는 2020년 3월 30일을 합병기일로 하여 (주)졸스와 합병하였습니다. 이로 인해 당사의 주된 사업은 화장품 유통업으로 전환될 예정 입니다. 당사는 온라인으로 당사의 브랜드 사이트 및 오픈마켓을 통하여 북미지역 및 유럽지역을 타겟으로 K-뷰티와 관련된 화장품을 판매하고 있습니다. 이는 전자상거래업의 산업 동향 및 화장품 산업의 시장영향을 동시에 받는다 할 수 있습니다. 전세계적으로 발생한 코로나의 영향으로 산업전반은 국내 또한 위축되어있으나, 온라인 시장의 폭발적 매출증가로 당사의 뷰티사업 매출은 타 업종에 비해 산업의 위축은 덜 받을거라 예상되고 있습니다. [VR 산업]게임산업은 다양한 연령층의 남녀 모두를 잠재 타깃으로 하고 있어 이용자의 저변이 매우 넓으므로 세부 타깃 별 기호와 이용패턴에 맞는 기획과 비즈니스 모델이 개발될수 있습니다. 또한 게임 기술 및 콘텐츠의 발전에 따라 글로벌 경기 불황에도 그 성장세를 유지하고 있어 경기방어적 특징 또한 지니고 있다는 점이 최근 언급되고 있습니다. 글로벌 시장에서의 흥행이 모바일 게임의 성패에 결정적인 요인으로 평가 받게 되면서, 전세계 각국의 현지 파트너 기업과 다양한 형태의 협업을 적극 추진할 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(연결기준) (단위: 원) 과목 제 35 (당) 기말 제 34 (전) 기말 제 33 (전전) 기말 2020년 3월말 2019년 3월말 2018년 3월말 자산
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II. 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 부채비율 1) 자산의 증가당사의 35기말 자산총계는 550억으로 전기 392억 대비 40% 증가하였습니다. 이는 2020년 3월말 졸스와의 합병으로 인해 늘어났습니다. 2019년 12월 27일자에 첨부된 주요사항보고서를 참조하여 졸스의 기업가치는 225억으로 평가 하였습니다. 당사의 35기말 재무상태표는 졸스의 자산, 부채를 모두 승계하여 이를 반영하고 있습니다. 2) 부채비율당사의 부채비율은 전년대비 감소하였습니다. 이는 합병으로 인하여 자기자본이 증가함에 기인하였습니다. 또한 연결범위 변동으로 인하여 부채가 많은 종속회사가 제외됨에 따라 당사의 부채 총계 또한 감소 하였습니다. 나. 손익(연결기준) (단위: 원) 제35기 제34기 제33기 영업수익 영업이익(손실) 계속영업이익(손실) 중단영업이익(손실) 당기순이익(손실) 지배회사지분순이익(손실) 주당순이익(손실) (1) 영업수익 당기 영업수익은 전기 대비 소폭 감소 하였습니다. 전기 대비 당사의 영업수익은 큰 변동은 없었으며, 새로 시작하는 회계연도는 합병으로 인해 주업종이 전환됨에 따라 당사의 영업수익 규모는 대폭 커질 전망 입니다. (2) 영업 손실전기 37억손실에서 당해연도 26억 손실 기록. 당사는 올해 영업손실이 큰 종속회사를 정리하여 연결범위에서 제외하였습니다. 또한 당사는 효율성이 떨어지는 사업을 정리하고 인력을 구조조정하여 관리비용을 줄여나가고 있습니다. 당사의 다음 회계연도는 신규 사업이 새로 발생됨에 따라 영업관련 손익은 점점 변화될 것으로 전망됩니다. (3) 당기순손실발생전년 107억 순손실에서 당기 144억 순손실 발생 . 당사는 당해연도 영업권손상차손 및 금융비용의 증가로 당기순손실이 증가하였습니다. 합병 시 발생한 영업권으로 약72억원을 손상차손 인식함에 따라 당기순손실이 증가하였습니다. 이는 당해 일시적 비용으로 향후 당기순손실은 감소할 것으로 전망됩니다. 다. 신규사업의 전망당사는 2020년 3월 30일을 합병기일로 하여 현재 화장품 도소매업을 주업으로 하는 (주)졸스와의 합병하였습니다. 2020 회계연도부터 화장품 도,소매업은 당사의 주요사업으로 자리매김할 예정입니다. 당사는 화장품에 특화된 이커머스 사업을 주요사업으로 영위할 예정입니다. 주요 매출시장은 비교적 소비패턴이 긴 미국과 유럽을 중심으로 합니다. 유사한 업종들과는 달리 B2C 매출이 주요 비중을 차지 하고 있습니다. 1) 산업의 개요국내 화장품 산업의 Value Chain은 원부자재 제조 및 공급 업체, 화장품 ODM 제조 업체, 화장품(브랜드) 제조 및 판매 업체 및 화장품 유통 업체로 구분되며 (주)졸스는온라인 상의 화장품 유통을 주요 사업으로 하고 있습니다. 2) 산업의 특성(주)졸스가 영위하고 있는 화장품 유통은 소비재 산업에 속하고 있습니다. 소비재 산업의 특징은 고객의 소득 및 소비 수준의 변화에 민감한 영향을 받는 것입니다. 소비재는 국내 및 해외의 거시 경제환경, 가처분소득 변동, 인구구조학적 변화, 국가적 재난 등에 영향을 받을 수 있습니다. 3) 산업의 성장성(주)졸스가 영위하고 있는 화장품산업의 세계 시장 규모는 2017년 4,648억달러 규모로 전년대비 5.2%의 높은 성장세를 보였으며, 2022년까지 연평균 5% 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 2016년까지 성숙산업의 특성과 함께 유럽의 재정위기, 신흥국의 통화 평가절하 등으로 저성장 국면을 경험하였으나, 선진시장의 새로운 소비 트렌드 부상과 신흥시장의 소득향상에 따른 매출확대로 인하여 연평균 5% 성장할 것으로 기대되고 있습니다. 4) 신규 사업부문에 대한 사업계획 (단위 : 백만원) 구 분 추 정 2020년(9개월) 2021년연간 2022년연간 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 판매비와관리비 Ⅳ. 세전영업이익(EBIT) 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (단위 : 천원) 구분 제35기 제34기 증감율 현금 및 현금성자산 유동자산 유동부채 유동비율 +84.85% 당사는 전기와 비슷한 추이의 현금및 현금성 자산을 가지고 있습니다. 당기말 당사의
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현금성 자산을 바탕으로 당사의 2020 회계연도의 유동성은 충분하다고 판단됩니다. 나. 차입금 현황 (단위 : 천원) 차입금 종류 차입처 금액 비고 당기 전기 시설자금대출 KEB하나은행 일반차입금 신한은행 우리은행 기업은행 중소벤처기업진흥공단 (주)스튜디오8 기타개인 기타차입금 전환사채 합계 * 위 사항은 연결기준으로 작성되었습니다.당사는 부채가 많은 종속회사를 처분함에 따라 연결범위에 제외되어 차입금이 감소 하였습니다. 이외에 합병으로 인해 승계한 부채는 약 3억원 입니다. 다. 현금흐름 구 분 제 35기 제 34기 기초현금및현금성자산 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 현금및현금성자산의순증가(감소) 기말현금및현금성자산 * 위 사항은 연결기준으로 작성되었습니다.-영업활동으로 인한 현금흐름 연결회사의 제35기 영업활동으로 인한 현금흐름은 전기대비 41억원의 손실폭이 줄어 -25억원 입니다. 효율성이 떨어지는 사업부문의 정리와 구조조정을 통하여 현금흐름의 손실 폭이 줄어들었습니다. - 투자활동으로 인한 현금흐름 당사는 올해 타법인 주식의 취득이 전년에 비해 증가함에 따라 투자활동에서 부의 현금흐름의 결과로 이어지게 되었습니다. 5. 부외거래 해당 사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ.재무에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
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IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) V. 기초 현금및현금성자산 VI. 기말 현금및현금성자산 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 주석 제 35(당)기 2020년 03월 31일 현재 제 34(전)기 2019년 03월 31일 현재 주식회사 바른손 1. 일반사항 주식회사 바른손(이하 "당사")은 1985년 12월 27일에 설립되었으며 영화제작, 수입, 배급, 상영업, 비디오 및 각종 영상매체 제작, 배급 및 유통판매업, 음반 및 각종 음향물 제작, 배급 및 유통판매업, 공연기획 및 제작판매업, 방송프로그램 제작 및 공급업ㆍ중개업, 엔터테인먼트 관련사업, 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업, 부동산임대업, 식품ㆍ음식료품 제조업 및 판매업, 게임소프트웨어 개발 및 공급업, 투자업 등을 사업목적으로 하여 영위하고 있습니다.당사의 설립시 상호는 (주)바른손팬시였으며, 1994년 6월 2일 (주)바른손으로 상호를변경하였습니다. 당사의 본사는 경기도 수원시 영통구 이의동에 소재하고 있습니다.당사는 1994년 3월 12일자로 한국증권업협회가 개설한 협회중개시장에 등록하였으며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다. (단위: 주 주주명 당기말 전기말 소유주식수 지분율(%) 소유주식수 지분율(%) (주)바른손이앤에이 배정현 (주)한국문화진흥 문양권 강신범 백종인 안은미 자기주식 기타 합계 2. 중요한 회계정책다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다. (1) 재무제표 작성기준 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성됐습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다. 한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정 이 필요한 부분은 주석3 에서 설명하고 있습니다. (2) 회계정책의 변경과 공시 당 사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 당 사가 2019년 4월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정 기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체합니다. 기업회계기준서 제1116호 '리스'에서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다. 당사는 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 도입 결과 회계정책을 변경하였습니다. 기업회계기준서 제1116호의 경과 규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였고, 최초 적용으로 인한 누적효과는 최초 적용일인 2019년 4월 1일에 반영하였습니다. 기준서의 경과 규정에 따라 허용되는 방법으로 전기 재무제표를 재작성되지 않았습니다. 당사는 기업회계기준서 제1116호의 적용으로 종전에 기업회계기준서 제1017호의 원칙에 따라 '운용리스'로 분류하였던 리스와 관련하여 리스부채를 인식하였습니다. 해당 리스부채는 20 19년 4월 1일 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. 2019년 4월 1일 리스부채의 측정에 사용된 리스이용자의 가중평균 증분 차입이 자율은 입 니 다. 당사는 기업회계기준서 제 1116호를 2019년 4월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용하여 전환시점에 사용권자산과 리스부채를 추가 인식하였으며 자산과 부채의 차이금액은 이익잉여금에 반영하였습니다. ① 재무상태표에 인식된 금액 리스와 관련해서 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 당기초 사용권자산(*) 부동산 차량운반구 합계 (*) 재무상태표의 '유형자산 및 투자부동산' 항목에 포함되어 있습니다. (단위: 천원)