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기타포괄손익누계액 자산 부채 기타포괄손익누계액 이자율스왑 통화스왑 합계 당 기 중 현금흐름위험 회피와 관련하여 효과적인 부분으로서 기타포괄손익으로 인식한 금 액은 (세전)이며, 자본에서 당기손익으로 재분류한 금액은 (-)6,274,000 (세전) 입 니다. 한편 당기 중 현금흐름위험회피와 관련하여 비효과적인 부분으로 포괄손익계산서에 인식된 손익은 없습 니다. 5. 영업설비 가. 지점 등 설치 현황 (2020년 12월 31일 현재) 지 역 본점 지점 POST 합 계 서울특별시 인천광역시 대전광역시 광주광역시 대구광역시 부산광역시 울산광역시 경기도 경상도 전라도 강원도 충청도 제주도 합계 나. 영업설비 등 현황 당기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 취득원가 감가상각누계액 장부금액 취득원가 감가상각누계액 장부금액 차량운반구 집기비품 사용권자산 기타유형자산 합계 6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 조정자기자본 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제14기 제13기 기본자본 보완자본 공제항목 자본총계(A) 조정총자산(B) 조정자기자본비율(A/B) 나. 무수익여신 등 현황 (단위 : 백만원, %) 제14기 제13기 무수익 여신잔액 비율 무수익 여신잔액 비율 주) 고정이하 채권을 무수익 여신으로 분류하였습니다. 다. 대손충당금 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 제14기 제13기 대손충당금 국내분 요적립액(A) 실적립액(B) 실적립액/요적립액(B/A) 대손준비금(C) 대손준비금포함적립율(B+C)/(A) 기중대손상각액 주1) 기타자산에 대한 대손충당금 제외주2) 대손충당금 적립액 중 "요적립액"은 금융감독원 기준에 따른 필요 적립액을 의미하고, "실적립액"은 당사가 실제로 적립한 대손충당금을 의미합니다. 라. 기타 중요한 사항 (1) 여신건전성 및 연체율 현황 본 항목의 여신액은 대손충당금, 이연부대손익, 현재가치할인차금이 미반영된 순수한 채권잔액을 기준으로 작성되었습니다. (가) 총여신 및 건전성 분류 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 제14기 제13기 제12기 여신현황 총여신(A) 카드 할부금융 리스 신기술 대출 기타 건전성분류 정상 충당금적립액 적립율 요주의 충당금적립액 적립율 고정 충당금적립액 적립율 회수의문 충당금적립액 적립율 추정손실 충당금적립액 적립율 합계 충당금적립액 적립율 대손준비금 대손준비금포함적립율 연체현황 연체금액(B) 1개월 미만 1개월 이상 연체율(B/A) 1개월 미만 1개월 이상 (나) 할부금융 (단위 : 백만원, %) 구분 제14기 제13기 제12기 여신현황 할부금융자산(A) 내구재 주택 기계류 기타 건전성분류 정상 충당금적립액 적립율 요주의 충당금적립액 적립율 고정 충당금적립액 적립율 회수의문 충당금적립액 적립율 추정손실 충당금적립액 적립율 합계 충당금적립액 적립율 대손준비금 대손준비금포함적립율 연체현황 연체금액(B) 1개월 미만 1개월 이상 연체율(B/A) 1개월 미만 1개월 이상 (다) 리스 (단위 : 백만원, %) 구분 제14기 제13기 제12기 리스자산(A) 건전성분류 정상 충당금적립액 적립율 요주의 충당금적립액 적립율 고정 충당금적립액 적립율 회수의문 충당금적립액 적립율 추정손실 충당금적립액 적립율 합계 충당금적립액 적립율 대손준비금 대손준비금포함적립율 연체현황 연체금액(B) 1개월 미만 1개월 이상 연체율(B/A) 1개월 미만 1개월 이상 (라) 대출 (단위 : 백만원, %) 구분 제14기 제13기 제12기 대출자산(A) 건전성분류 정상 충당금적립액 적립율 요주의 충당금적립액 적립율 고정 충당금적립액 적립율 회수의문 충당금적립액 적립율 추정손실 충당금적립액 적립율 합계 충당금적립액 적립율 대손준비금 대손준비금포함적립율 연체현황 연체금액(B) 1개월 미만 1개월 이상 연체율(B/A) 1개월 미만 1개월 이상
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IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III) V. 기초의 현금및현금성자산 VI. 당기말의 현금및현금성자산 "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 5. 재무제표 주석 제 14 (당)기 기말 2020년 12월 31일 현재 제 13 (전)기 기말 2019년 12월 31일 현재 현대커머셜주식회사 1. 회사의 개요현대커머셜주식회사(이하 "당사")는 2007년 3월 27일에 현대캐피탈주식회사의 산업재를 대상으로 하는 담보 및 무담보 대출, 할부금융, 리스금융을 제공하는 영업과 관련된 모든 자산, 부채, 권리와 의무관계를 양수하여 설립되었으며, 할부금융업 및 시설대여업을 영위하고 있습니다. 당사는 서울특별시 영등포구 국회대로 66길 3에 본사를 두고 있으며, 보고기간 종료일 현재 당사의 보통주 주주현황은 아래와 같습니다. 주주명 보유주식수(주) 지분율(%) 현대자동차(주) 정명이 정태영 합 계 2. 재무제표의 작성기준(1) 회계기준의 적용 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. 당사의 재무제표는 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동기업의 참여자가 투자자산을 기업회계기준서 제1028호에서 규정하는 지분법에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. (2) 측정기준 재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다. - 공정가치로 측정되는 당기손익-공정가치측정 금융상품/투자상품- 공정가치로 측정되는 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 - 공정가치로 측정되는 파생상품- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 순확정급여부채(3) 추정과 판단 한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 당사는 이로 인한 부정적 영향을 고려하여 당기 중 기대신용손실(대손충당금) 측정 시 사용하는 미래전망 정보 업데이트, 유의채권에 대한 전체기간 기대신용손실 측정대상 확대 등을 반영하였고, 이로 인해 당기말 대손충당금은 255억 증가하였습니다. 또한, COVID-19로 당사에 부정적 영향을 미치는 유의채권에 대한 위험노출액은 5,483억원 입니다. 당사는 COVID-19가 경제에 미치는 영향의 지속기간 및 정부의 정책 등과 관련된 미래전망정보 등의 적정성을 계속 평가할 것입니다. 추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다. ① 경영진의 판단재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.- 주석 2.(4) : 공정가치측정- 주석 4.(3) : 금융자산의 손상 ② 가정과 추정의 불확실성다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.- 주석 11 : 대손충당금- 주석 20 : 종업원급여부채(자산) - 주요 보험수리적 가정- 주석 28 : 법인세비용 - 주석 32 : 우발채무 및 약정사항 - 자원의 유출 가능성과 금액에 대한 가정(4) 공정가치 측정 당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는
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평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.- 수준1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준2 : 수준1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수- 수준3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 12에 포함되어 있습니다.(5) 재무제표의 발행승인일당사의 재무제표는 2021년 2월 3일자로 이사회에서 승인되었으며, 2021년 3월 24일자 주주총회에서 최종 보고될 예정입니다. 회계정책과 공시의 변경 (1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서당사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. 1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 당사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 미적용 제ㆍ개정 기준서 제정 또는 공표됐으나 2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. 1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 (Covid-19) 관련 임차료 면제 ㆍ 할인 ㆍ 유예에 대한 실무적 간편법실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 2)
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조정자기자본으로 나누어 산출됩니다.당기말과 전기말 현재 조정자기자본비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 조정총자산(A) 조정자기자본(B) 조정자기자본비율(B/A)(%) 6. 기타 재무에 관한 사항 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 가. 대손충당금 설정현황 대손충당금 설정 현황은 'II. 사업의 내용 6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 다. 대손충당금 현황' 을 참조하시기 바랍니다.또한 대손충당금 변동 현황은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5.재무제표 주석의 10. 대손충당금 을 참조하시기 바랍니다. 나. 재고자산 현황 등 - 해당사항 없음 다. 수주계약 현황 - 해당사항 없음 라. 공정가치평가 내역 공정가치평가 현황은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5.재무제표 주석의 12. 금융상품의 공정가치 를 참조하시기 바랍니다. 마. 채무증권 발행실적 (1) 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 KEB하나은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 KEB하나은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 KEB하나은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 DB금융투자 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 키움증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 DB금융투자 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 DB금융투자 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 DB금융투자 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 DB금융투자 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 DB금융투자 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 DB금융투자 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 DB금융투자 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 DB금융투자 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 DB금융투자 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 KEB하나은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 KEB하나은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 KEB하나은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 신한은행 현대커머셜
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기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 삼성증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 삼성증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 삼성증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 삼성증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 삼성증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 삼성증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 삼성증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모
현대커머셜 — 사업보고서 (2020.12)

A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 부국증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 부국증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 부국증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 부국증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 부국증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 부국증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 KEB하나은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 KEB하나은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 KEB하나은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 미래에셋대우증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 미래에셋대우증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 미래에셋대우증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 미래에셋대우증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 미래에셋대우증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 삼성증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 삼성증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 삼성증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 삼성증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 삼성증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 삼성증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 삼성증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 삼성증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 삼성증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 삼성증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환
현대커머셜 — 사업보고서 (2020.12)

BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 키움증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 키움증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 키움증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 키움증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 부국증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 부국증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 부국증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 부국증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 부국증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 부국증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 부국증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 부국증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모
현대커머셜 — 사업보고서 (2020.12)

A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 KEB하나은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 KEB하나은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 KEB하나은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 미래에셋대우 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 미래에셋대우 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 미래에셋대우 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 미래에셋대우 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 미래에셋대우 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 신한은행 현대커머셜 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 신한은행 현대커머셜 전자단기사채 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 KTB투자증권 현대커머셜 전자단기사채 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 BNK투자증권 현대커머셜 전자단기사채 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 BNK투자증권 현대커머셜 전자단기사채 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 메리츠종금증권 현대커머셜 전자단기사채 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 메리츠종금증권 현대커머셜 전자단기사채 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 메리츠종금증권 현대커머셜 전자단기사채 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 메리츠종금증권 현대커머셜 전자단기사채 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 플러스자산운용 현대커머셜 전자단기사채 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 KTB투자증권 현대커머셜 전자단기사채 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 KTB투자증권 현대커머셜 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융 현대커머셜 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융 현대커머셜 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 삼성증권 현대커머셜 전자단기사채 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 유진투자증권 현대커머셜 전자단기사채 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 BNK투자증권 현대커머셜 전자단기사채 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 KTB투자증권 현대커머셜 전자단기사채 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 KTB투자증권 현대커머셜 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융
현대커머셜 — 사업보고서 (2020.12)

현대커머셜 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융 현대커머셜 전자단기사채 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 부국증권 현대커머셜 전자단기사채 공모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 부국증권 현대커머셜 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 상환 우리종합금융 현대커머셜 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 키움증권 현대커머셜 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평/NICE) 미상환 우리종합금융 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 KB증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 KB증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 KB증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 KB증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 현대커머셜5년 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 한국투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 한국투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 KB증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 KB증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 KB증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 코리아에셋 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 BNK투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 키움증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 KB증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 KB증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 KB증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 교보증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 한양증권, NH투자증권, KB증권, 한국투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 한양증권, NH투자증권, KB증권, 한국투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 한양증권, NH투자증권, KB증권, 한국투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 한국투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 한국투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 한양증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 NH투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 한양증권 현대커머셜 회사채 공모
현대커머셜 — 사업보고서 (2020.12)

AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 KB증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 KB증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 KB증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 교보증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 유진투자증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 KB증권 현대커머셜 회사채 공모 AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 KB증권 현대커머셜 회사채 사모 6M Libor AA-(한신평/한기평/NICE) 미상환 SMBC 합 계 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl (2) 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (3) 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 (4) 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (5) 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (6) 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과를 바탕으로 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 2020년 12월말 현재 약 7.0조원의 관 리자산을 보유하고 있는 상용차금융 및 기업금융 전문 여신금융회사입니다. 현대자동차그룹의 전속 금융사로서 관계사와의 업무연계를 통해 상용차 금융시장 내 선도적 시장지위를 유지하고 있으며, 기업금융 또한 엄격한 자산건전성 관리 아래 안정적인 영업을 영위하고 있습니다.가. 재무상태 및 영업실적 요약당사는 전체 관리자산 중 약 59%를(2020년말 기준) 차 지하고 있는 상용차 금융을 중심으로 안정적인 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 2020년말 현재 총자산은 약 9.4조원으로, 617억원의 영업이익과 1,226억원의 당기순이익을 기록, 총자산순이익율 1.21%를 달성하였습니다. 당사의 영업수익은 경제상황 악화로 인하여 2019년 대비 약 7.9% 감소하였습니다. 영업비용의 경우, 금리 인하로 인한 차입비용 감소 및 대손상각비 감소로 인하여, 2019년 대비 14.6% 감소하였습니다. 그 결과, 영업비용 감소폭이 영업수익 감소폭을 상회, 2020년 영업이익은 2019년 대비 77.9% 증가하였습니다.나. 요약재무상태표 (단위 : 억원) 구 분 제14기 제13기 증감 [현금및예치금] [유가증권] [대출채권] [할부금융자산] [리스채권] [리스자산] [유형자산] [기타자산] 자산총계 [차입부채] [기타부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [신종자본증권] [이익잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] 자본총계 당사의 자산은 유동성 정책 변화 현금성 자산이 약 481억원 감소했습니다. 대출채권은 전년대비 1,966억원 증가, 할부금융자산은 전년대비 1,725억원 증가, 리스채권/자산은 전년대비 502억원 감소했습니다. 이에 총자산은 전년대비 3,818억원 증가한 9조 3,691억원을 기록하였습니다. 부채는 회사채 및 기타차입금 등이 포함된 차입부채 증가 영향으로 전년대비 3,575억원 증가한 8조 757억원을 기록하였습니다. 자본은 신종자본증권의 상환이 있었으나, 이익잉여금 증가로 전년대비 243억 증가한 1조 2,935억원을 기록했습니다.다. 요약손익계산서 (단위 : 억원) 구 분 제14기 제13기 증감 영 업 수 익 영 업 비 용 영 업 이 익 영업외손익 세 전 이 익 법 인 세 당기순이익 K-IFRS에 따른 재무제표를 기준으로 당사의 영업수익은 전년대비 7.9% 감소한 4,401억원을 기록했습니다. 영업비용의 경우 전년대비 14.6% 감소한 3,784억원을 기록했습니다. 그 결과 영업이익은 전년대비 77.9% 증가했고, 영업이익율은 전년대비 0.3%p 증가했습니다. 지분법 손익 증가로 세전이익과 당기순이익은 각각 1,477억원, 1,226억원을 기록했습니다. 라. 영업실적(1) 영업수익 기준 (단위 : 백만원) 항 목 제14기 제13기 증감 대출채권수익
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할부금융수익 리스수익 기타 영업수익 합계 (2) 자동차금융 취급실적 (단위 : 백만원) 항 목 제14기 제13기 증감 자동차할부 자동차리스 자동차구입자금대출 합계 마. 주요경영지표 항 목 제14기 제13기 총자산순이익률 자기자본이익률 주1) 상기 경영지표는 여신전문금융업감독업무시행세칙 기준으로 작성하였습니다.주2) 각 경영지표의 산출방식은 다음과 같습니다. 총자산순이익률 = [(기준월로부터 소급하여 1년간의 당기순이익)/(기준월로부터 소급하여 1년간의 총자산(평잔))]*100 자기자본이익률 = [(기준일로부터 과거 1년간 당기순이익) /(기준일로부터 과거 1년간 자기자본 평잔)]*100바. 2021년 전망2021년 회사는 코로나 기저효과로 상반기 이후 경제회복 및 최고금리 인하, 상환 유예 등의 취약계층 보호 규제가 지속되며, 유예자산, 한계기업 부실 발현 위험이 잔존하며 다양한 영업환경의 변화가 예상되나, 현대자동차그룹의 전속금융사인 당사는 안정적인 상용차 금융자산 확보와 철저한 리스크 관리를 통한 자산건전성 관리로 양호한 실적을 기록할 것으로 예상됩니다. 3. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 현황당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산은 다음의 예금잔액 및 단기금융상품에 대한투자로 구성되어 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 제14기 제13기 보통예금 단기금융상품 계 주) K-IFRS에 따른 개별 재무제표를 기준으로 작성되었습니다나. 자금조달 현황해당 사항은 본 보고서 중 ' Ⅱ.사업의 내용 2. 영업의 현황 다. 영업부문별 자금조달 및 운용 내용' 을 참고하시기 바랍니다. 4. 부외거래 가. 충당부채, 우발채무 및 약정사항 관련해당 사항은 보고서 중 '
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II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 카. 신용평가에 관한 사항 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상유가증권의 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 기업신용평가 BB- 한국기업데이터(AAA ~ D) 수시평가 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 일시 변경 주소 비고 서울특별시 강남구 논현동 90-4 설립 서울특별시 강남구 학동로37길 8(논현동) 도로명 주소 나. 경영진의 중요한 변동 본 보고서 제출일 현재 당사의 사내이사는 총 4명, 사외이사는 총 2명, 감사는 총1명입니다. 사내이사 하승봉, 이지철, 최일진, 심재일은 설립 이래 변동 없이 중임하고 있습니다. 변경일 선임 사임 비고 감사 김대식 선임 사외이사 정종채 선임 사외이사 정종채 사임 사외이사 장욱상 선임사외이사 이주행 선임 다. 최대주주의 변동 본 보고서 제출일 기준일 현재 당사의 최대주주는 하승봉 대표이사입니다. 일자 최대주주명 현재 보유 주식수 변동 내용 비 고 강연주 설립, 신주발행 등 하승봉 대표이사 특수관계인 하승봉 (주1) 대표이사 (주1) 2017.11.30 강연주 보유 주식의 일부 양도로 2대 주주인 하승봉 대표이사가 최대주주로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경 당사는 설립 이후 본 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖의 내용 당사는 설립 이후 본 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 설립 이후 본 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 설립 이후 본 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다. . 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용 설립 이후 본 보고서 제출일 현재까지 당사의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 아래와 같습니다. 일자 주요 내용 ㈜자이언트스텝 법인 설립 (납입자본금 3억원) NIKE광고 'Be the Legend' 등 광고VFX사업으로 개시 [국제광고제 동상 수상] Nike 광고 "Be the Legend" 해외광고제 수상 영화 '해운대' 등 영화VFX 및 게임 시네마틱 제작사업으로 확장 삼성 상하이 엑스포 갤럭시 이벤트 영상 제작으로 광고주 직접 Network 프로젝트 활성화 TOYOTA 'Prius' 등 영상 제작을 위하여 국내 최초로 광고에 프로젝션 맵핑기술 도입 [국제광고제 그랑프리 수상] 제일기획과 함께 한 Homeplus / Subway virtual store 광고로 칸 국제광고제 그랑프리 금상 5개 수상 CGV Screen-X를 위한 KIA Cinema Screen-X 'Revolution of Mobility' 제작을 위해 세계 최초 멀티프로젝션 기술 도입 일본 유니버셜 스튜디오 및 코엑스 아티움의 SM TOWN Hologram V-Concert Theater 제작 New Media, 해외 영화VFX로의 사업확장 SM엔터테인먼트와 'School OZ'를 제작하며 세계 최초 3D 홀로그램 뮤지컬 발표 일본 영화 '암살교실2'(Assassination Classroom) VFX 제작 [국내어워드 뉴미디어 부문 수상] 삼성 CES 2016영상 제작 JTBC '이번주 아내가 바람을 핍니다' 드라마 VFX 제작 광고프로덕션 자회사 빅인스퀘어 설립(투자금 3억원) 국내 최초 리얼타임엔진 그래픽기술 연구를 위한 연구개발전담부서(GX-LAB) 설립 영화 '부산행' Screen-X VFX 제작 영화 '고산자' Screen-X VFX 제작 간송미술관 '보화각VR' 제작 Series A 유상증자 실시 (자본금 3억원 → 3.44억원) 방송 및 영상을 위한 HW/SW 업체인 키마시스템즈 인수(투자금 3억원) GX Lab 연구개발전담부서 인정 (한국산업기술진흥협회) 할리우드영화 '그레이트월' CGV 스크린엑스영상 제작 무상증자 실시 (자본금 3.44억원 → 34.44억원) JTBC '알 수도 있는 사람' 드라마 VFX제작 액면분할 실시 (액면가 10.000원 → 500원) 영화 '조선명탐정: 흡혈괴마의
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비밀' 영화 VFX제작 벤처기업 인증 (기술평가보증기업) 국내VFX업계 최초 미국 LA 현지 자회사 Giantstep Studios Inc. 설립(투자금 $1M)) NIPA 국내CG전문기업육성사업 1위로 3년간 국고지원사 선정 광고 에이전시 자회사 뉴오더 설립(투자금 9억원) Netflix 4K test 통과로 정식Vendor 등록 2018 평창올림픽 개, 폐회식 메인 문화공연 영상제작 총괄하며 당사의 프로젝션 맵핑기술을 전세계에 알림 우리사주조합 유상증자 실시 (자본금 34.44억원 → 35.19억원) 리얼타임콘텐츠솔루션 신세계 삐에로쇼핑 비디오 POP 프로젝트 진행 tvN '아는 와이프' 드라마 VFX제작 인천공항 T1 밀레니엄홀 미디어타워 미디어아트 영상제작 JTBC '눈이부시게' 드라마 VFX제작 [국내어워드 뉴미디어 부문 그랑프리수상] 2018 서울 패션위크행사에서 세계최초 AR 런웨이 'The Studio K' 프로젝트 시연 및 진행. for Digital Tech 부문 그랑프리 수상 SMTOWN 코엑스 아티움 DOOH 'Whale' 제작 당사의 버추얼유튜버 '지아' 국내최초 실시간 유튜브방송 시작 루이비통 팝업스토어 미디어 구축 프로젝트 진행 스마일게이트 패스파인더펀드에 상환전환우선주 발행 (약10억원) (자본금 35.19억원 → 35.83억원) 영화 '블랙머니' VFX제작 [국제어워드 Platimum상 수상] [국제어워드 Brand Film분야 수상] 독일 주재 Red dot 디자인어워드 KRELL Automotive 영상으로 Brand Film 분야에서 winner로 수상 [국제어워드 Sliver상 수상] 2019. Cannes 국제광고제 디자인 부문 Silver 수상 (현대자동차그룹, THE QUIET TAXI) [국제어워드 Sliver상 수상] [국내어워드 그랑프리 수상] SK텔레콤 'Fire Fighter Police' 광고로 대한민국 광고대상 TVC 부문 Grand Prix수상 [국내어워드 그랑프리 수상] SK Hynix PR 광고 대한민국 광고대상 Integrated Media 부문 Grand Prix수상 국내 VFX업계 최초 할리우드 콘텐츠 제작관련 보안기준 TPN 통과 버추얼캐릭터솔루션을 위한 ML(머신러닝)을 위해 학습데이터를 생성하는 기술, AR contents 자동구현 촬영시스템 등 특허 5건 출원(2020년 4월, 5월 등록 완료) 미국 LA 시그라프행사에서 디지털휴먼 빈센트 기술 발표회 버추얼유투버 '지아' 네이버 테크면에서 테크걸로 제품, 트렌드 소개영상 진행 tvN '악마가 너의 이름을 부를때' 드라마 VFX제작 2019 한국콘텐츠진흥원이 선정한 콘텐츠원캠퍼스 구축운영 사업 선정(with 계원예대) 고퀄러티 페이셜 스캔 기술 및 운영을 위한 라이트케이지 3D 스캐닝 (Lightcage) 시스템 도입 한국IBM AI Forum행사에서 Watson의 Facial로 빈센트가 출연하여 대표이사와의 실시간대화구현 대한상공회의소, '일하기 좋은 중소기업' 선정 [국내어워드 그랑프리 수상] 빈센트 IBM 이벤트로 2019 EVENT부문 GRAND PRIX 수상 [국내어워드 그랑프리 수상] 미국법인이 NBCUniversal의 공식 Vendor로 등록 [리얼타임게임사 어워드 프로그램 수상] 디지털휴먼 빈센트로 에픽게임즈 언리얼 메가그란트(Mega Grant) 수상 자체 버추얼스튜디오 A.I.One을 개관하고 리얼타임 버추얼프로덕션 체계 확립 국내 VFX기업 최초 자력기술로 AI기반의 얼굴 애니메이션 자동화 기술 3종 특허 등록 - AI기반의 얼굴 애니메이션 구현 시스템 및 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 저장매체(2020.4.10 등록) - AI기반의 표정분류 및 리타겟팅을 통한 가상 캐릭터의 표정 최적화 시스템 및 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 저장매체(2020.4.29 등록) - AI 기반의 얼굴 애니메이션 구현을 위한 학습데이터 생성 방법, AI 기반의 얼굴 애니메이션 구현 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 저장매체(2020.6.24 등록) SM엔터테인먼트와 국내 최초 리얼타임 온라인콘서트
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'Beyond AR Live'제작 얼굴 애니메이션을 위한 얼굴 형태 변화 전사 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체 특허 등록(2020.5.11) 마커리스 이미지를 이용한 블랜드쉐입 웨이트 결정 시스템 및 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 저장매체 특허 등록(2020.5.25) 네이버에 전환우선주 발행 (약 70억원) (자본금 35.83억원 → 39.42억원) 스마일게이트 Smilegate XR Contents Fund에 전환우선주 발행 (약 10억원) (자본금 39.42억원 → 39.93억원) 전환우선주(127,880주), 전환우선주(819,085주) 전량 보통주 전환 네이버 NOW 플랫폼 활용 XR Live 기술 상업화 구글 AR 콘텐츠 정식 벤더 등록 한국일보 주관 대한민국 특허대상 수상(전기/전자 부문)"AI 기반의 Digital Human의 생성 및 얼굴 애니메이션 구현" 코스닥 시장 상장 3. 자본금 변동사항 당사의 설립 이후 본 보고서 제출일 현재까지의 자본금 변동 현황은 아래와 같습니다. 가. 증자(감자)현황 (기준일 : (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 보통주 설립자본금 유상증자(제3자배정) 보통주 제3자배정(증자비율 : 8.5%) 유상증자(제3자배정) 보통주 제3자배정(증자비율 : 5.8%) 주식분할 보통주 무상증자 보통주 (주1) 유상증자(제3자배정) 보통주 제3자배정(증자비율 : 2.2%) 유상증자(제3자배정) 상환전환우선주 제3자배정(증자비율 : 1.8%) 유상증자(제3자배정) 전환우선주 제3자배정(증자비율 : 10.0%) 유상증자(제3자배정) 전환우선주 제3자배정(증자비율 : 1.3%) 전환권행사 보통주 (주2) (주1) 주식수 확충을 목적으로 주식발행초과금을 재원으로 한 무상증자(증자비율 900%)를 실시하였습니다.(주2) 2020.09.09 자로 당사가 발행하였던 우선주 전량이 보통주로 전환되었습니다. 나. 미상환 전환사채 발행 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 미전환 또는 미상환된 전환사채가 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서 포함) 발행 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 미상환된 신주인수권부전환사채(신주인수권이 표시된 증서 포함)가 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 미상환 전환형 조건부자본증권이 없습니다. ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 종류주식 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 (주1) Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 보통주 전환 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) (주1) 당사 정관 제9조의2에 근거하여 발행할 주식의 총수 100,000,000주의 1/4 범위내에서 종류주식을 발행할 수 있습니다. (주2) 본 보고서 작성 기준일 이후 당사는 코스닥시장 상장을 위한 공모를 진행하여 총 1,442,000주(주관사 의무인수분 포함)를 신주발행하였습니다. 따라서 본 보고서 제출일 현재 기준 발행주식의 총수는 9,427,965주로 증가되었습니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 본 보고서 제출일 기준 자기주식이 없으므로 기재를 생략합니다. 다. 다양한 종류의 주식 발행 현황 당사는 본 보고서 제출일 기준 다양한 종류의 주식이 없으므로 기재를 생략합니다. ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆
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『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 보통주 발행주식총수는 7,985,965주이며 정관상 발행할 주식 총수(100,000,000주)의 8.0%에 해당됩니다. 보통주 외에 우선주는 없으며, 당사의 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식 및 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식은 없습니다. (기준일 : (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 우선주 의결권없는 주식수(B) 보통주 우선주 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 우선주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 우선주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 우선주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 우선주 (주1) 본 보고서 작성 기준일 이후 당사는 코스닥시장 상장을 위한 공모를 진행하여 총 1,442,000주 (주관사 의무인수분 포함) 를 신주발행하였습니다. 따라서 본 보고서 제출일 현재 기준 발행주식의 총수는 9,427,965주로 증가되었습니다. 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다. 제 12 조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다. 제50조(이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의 적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제51조(이익 배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식, 기타재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제①항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 제52조(중간배당) ① 회사는 사업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 이익을 배당(이하 "중간배당"이라 한다)할 수 있다. ② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액 4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ③ 회사는 당해 결산기의 대차대조표상의 순자산액이 상법 제462조 제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니된다. 그럼에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우 배당액)을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 위와 같은 우려가 없다고 판단함에 있어 주의를 게을리 하지 않았음을 증명한 때에는 그러하지 아니하다. ④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간 배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 제53조(배당금지급청구권 소멸시효) 배당금지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제13기 제12기 제11기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당
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주식배당(주) 보통주 우선주 ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11011#*과거배당이력.dsl 48_과거배당이력 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 (주1) 당사는 과거 배당 이력이 없어 기재를 생략합니다. 라. 이익참가부사채의 잔액 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 정관에 관한 사항 ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11011#*정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 가. 정관의 최근 개정일 : 2021.03.31 나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 제11기 임시주주총회 (1) 회사의 명칭(영문표시) 정정(제1조)(2) 공고방법 정정(제4조)(3) 주식매수선택권의 신설 등(제11조) - 코스닥 상장을 위한 코스닥협회 표준정관 준용 제12기 임시주주총회 (1) 사업목적 추가(제2조)(2) 보통주식 용어 삭제(제5조)(3) 주권의 종류 조항에 대하여 전자증권제도를 시행하는 경우 본조 삭제(제8조)(4) 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 함(제9조)(5) 회사의 주주명부는 "상법" 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있음(신설)(6) 이사의 수를 3명에서 5명 이내로 수정(7) 이사의 회사에 대한 책임감면 조항 삭제(제35조)(8) 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로함, 감사 보선 조항 신설(제43조) - 동영상제작서비스업 등 신규 사업목적 추가- 종류주식 발행에 따른 조문 변경- 전자증권 도입에 따른 조문 최신화 - 코스닥협회 표준정관 준용 제13기 임시주주총회 (1) 오기수정(제9조의2, 제9조의3)(2) 이사의 수를 3명이상으로 정정 - 단순 오기 수정- 사외이사 선임 예정에 따른 이사수 조정 제13기 임시주주총회 (1) 업종 추가(제2조)(2) 회사가 발행할 종류주식의 수는 회사가발행할 주식의 총수의 4분의 1범위 내로 함(제9조의 2, 제9조의 3)(3) "전자등록에 관한 법률 시행령" 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 제15조(주주 등의 주소 등의 신고) 준용 규정은 삭제(제20조)(4) 회사는 사채권 및 신주인수증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있게 함(신설) - 신규 사업목적 추가(부동산 전대업)- 종류주식의 발행한도 설정- 전자증권 도입에 따른 조문 수정 제13기 정기주주총회 (1) 사업목적 추가(제2조)(2) 용어 명확화 등(제5조, 제7조, 제8조, 제9조 등)(3) 이사의 원수 수정 등(제32조)(4) 이사 소집통지일 단축(제38조)(5) 금전 외 재산 배당 추가(제51조)(6) 배당금지급청구권 소멸시효 조항 삭제(제53조)(7) 기타 코스닥협회 표준정관 준용을 위한 조문 수정 - 광고업 일체- 음반 제작, 유통업 일체- 버추얼 캐릭터 라이선스업 - 경영자문업- 가상 연예인 및 버추얼캐릭터 매니지먼트- AR, VR, XR 관련- 블록체인 관련- 데이터 판매 관련- 버추얼 스튜디오 관련- 메타버스 사업 관련 따른 조문 수정> 준용을 위한 수정> 명확화 등> ※ '정관변경일'은 주주총회에서 정관이 승인된 날짜입니다.
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II. 사업의 내용 ※ 참고자료 [ 용어 설명표 ] 용 어 설 명 컴퓨터 그래픽스 CG 컴퓨터그래픽스(CG)는 컴퓨터 처리로 제작된 모든 화상정보와 그 기술을 통틀어 일컫는 시각예술의 한 분야. 오늘날 그 활용도는 회화, 디자인, 영화의 특수영상 효과와 같은 창작 예술 분야뿐만 아니라 각종 시뮬레이션, CAD, 비즈니스용 그래프, 의료·산업용 화상 처리, 인쇄 매체의 편집 등 과학, 의료, 군사, 교육 등 현대 문명 전반에 걸쳐 다양한 응용 분야로 크게 확장되고 있음 시각특수효과 VFX 존재할 수 없는 영상이나 촬영 불가능한 장면 또는 실물을 사용하기에는 문제가 있는 장면을 촬영하기 위해 이용되는 기법과 영상물. 컴퓨터를 이용한 제작을 뜻하는 CG(Computer Graphics)는 VFX에 포함되는 개념 렌더링 Rendering 2차원의 화상에 광원·위치·색상 등 외부의 정보를 고려하여 사실감을 불어넣어, 3차원 화상을 만드는 과정을 뜻하는 컴퓨터 그래픽스(CG) 용어 리얼타임 렌더링 컴퓨터 그래픽스(CG)의 렌더링 과정에서 렌더링 계산과 화면 재생이 동시에 일어나는 방식으로, 게임이나 시뮬레이션 등의 인터랙티브 콘텐츠에서 이용되는 방식. 렌더링 시간을 줄이면서 품질을 높이는 쉐이더(shader) 기술이 발전함 하이브리드 리얼타임 렌더링 솔루션 기존의 영상콘텐츠의 주요 시장인 영화, CF 등에 필요한 VFX 제작에 리얼타임 렌더링을 도입을 통해, 기존대비 30~50%의 리소스만 투입하여 같은 수준의 결과물을 제작하는 도구 및 기술. 인터랙션이 필요없는 기존의 전통적인 영상콘텐츠의 경우, 그 결과물의 납품과 방영이 주로 2D 환경 하에서 일어나게 됨. 따라서, 전통적 영상콘텐츠의 효율적 제작을 위해 기존 제작방식하의 많은 리소스를 필요로 하는 오프라인 렌더링이 아닌, 리얼타임 렌더링으로 나온 결과물을 2D 이미지로 빠르게 저장하는 형태로 제작하여 생산성을 향상시키는 솔루션을 개발함. 이를 구현함에 있어 중요한 부분은 기존 VFX기술로 구현하였던 하이퀄리티의 영상품질 수준을 달성하는 것으로, 당사는 이를 위해 리얼타임 렌더링을 활용함에도 기존에는 불가능했던 전통적인 VFX기술 적용이 가능하도록 고품질 렌더링이 가능한 레이어 솔루션을 적용하고, 분산 렌더링이 가능하도록 하는 기술을 확보하는 등 독자적 기술을 보유함 디지털 사이니지 디지털 정보 디스플레이(digital information display, DID)를 이용한 옥외광고로, 관제센터에서 통신망을 통해 광고 내용을 제어할 수 있는 광고판 디지털 옥외광고 DOOH 대형 디지털 미디어 기술이 도입되어 만들어 진, 공중에게 항상 또는 일정 기간 계속 노출되어 공중이 자유로이 통행하는 장소에서 볼 수 있는 광고 형태, 서울 강남구 삼성동 코엑스 일대는 옥외광고표시 자유지역으로 지정되어 LED를 활용한 대형 미디어스크린을 통한 광고영상물이 집행되고 있음 머신러닝 ML 머신 러닝은 인공 지능의 한 방법론으로, 다량의 데이터를 바탕으로 시스템 자체를 학습시켜 작업 수행 능력을 고양시키는 기법 모션캡처 사람의 몸에 마커를 부착하거나 특수 장비를 입고, 광학 장비를 통해 신체의 움직임을 읽는 기술 미디어파사드 미디어(media)와 건물 외벽을 뜻하는 파사드(facade)의 합성어로, 건물의 외벽에 다양한 영상을 투사하는 것, 외벽의 굴곡과 형태와 일치하는 영상을 제작하여 공간이 왜곡되는 것과 같은 효과 등을 연출할 수 있음 버추얼 휴먼 '디지털휴먼(Digital Human)'이라고도 하며, 컴퓨터그래픽스 기술에 의해 생성된 가상의 인간 모델을 통칭하는 말 실감미디어 현실세계를 가장 근접하게 재현하고자 하는 차세대 미디어로 현재 사용하는 미디어보다 월등히 나은 표현력과 선명함, 현실감을 제공하여 방송, 영화, 게임 등 엔터테인먼트 분야뿐만 아니라 컴퓨터 그래픽스, 디스플레이, 산업 응용 등 다양한 분야에서 활용이 가능 실감형콘텐츠 실감형 콘텐츠는 정보통신기술(ICT)을 기반으로 인간의 오감을 극대화하여 실제와 유사한 경험을 제공하는 차세대 콘텐츠임. 소비자와 콘텐츠의 능동적
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상호작용성과 오감을 만족시키는 경험 제공, 이동성이 특징이다. 가상현실(VR), 증강현신(AR), 홀로그램, 오감 미디어 등이 대표적인 실감형 콘텐츠의 예가 되고 있으며 실감형 콘텐츠는 게임, 영화를 넘어 교육, 의료, 자동차 등 다양한 분야에서 적용·발전되고 있음 특히 차세대 네트워크로 주목받고 있는 5G의 상용화와 함께 실감형 콘텐츠의 대중화에 대한 기대감이 높아지고 있음. 5G는 기존의 4G 네트워크 대비 속도와 전송 용량 면에서 크게 발전된 기술로, 시각 정보뿐 아니라 오감 정보를 모두 전달하는 실감형 콘텐츠의 대용량 데이터 트래픽을 감당하기에 적합함 언리얼 엔진 언리얼 엔진(Unreal Engine)은 미국의 EPIC GAMES에서 개발한 3차원 게임 엔진, 1994년부터 현재까지 꾸준한 개량을 통해 발전되고 있음. Unity 엔진과 함께 대표적인 멀티플랫폼(PC, 콘솔, 모바일)용 게임 엔진으로 사용되고 있음 유니티3D Unity3D 유니티(영어: Unity)는 3D 및 2D 비디오 게임의 개발 환경을 제공하는 게임 엔진이자, 3D 애니메이션과 건축 시각화, 가상현실(VR) 등 인터랙티브 콘텐츠 제작을 위한 통합 저작 도구 얼굴캡처 얼굴의 표정을 읽어 캐릭터의 애니메이션으로 표현하는 기술. 헤드마운트(Head-mounted) 장비에서 헤드 프리(Head-free) 장비로, 마커 추적(marker tracking) 방식에서 마커리스(markerless) 방식으로 변화하고 있음 가상현실 VR 컴퓨터로 만들어 놓은 가상의 세계에서 사람이 실제와 같은 체험을 할 수 있도록 하는 기술 증강현실 AR 가상현실(VR)은 현실이 아닌 가상의 이미지를 사용하지만 증강현실(AR)은 현실 세계에 3차원 가상의 이미지를 겹쳐서 하나의 영상으로 보여주는 기술 혼합현실 MR VR과 AR의 장점을 합친 영상기술, 가상과 현실 정보를 결합해 융합시키는 공간을 만드는 기술, 컴퓨터 그래픽, 냄새, 소리 등의 정보를 실시간으로 혼합하여 사용자와 상호작용(인터랙티브)하는 것으로 정보의 효율성을 극대화한 차세대 첨단 정보 기술 확장현실 XR VR, AR, MR을 아우르는 기술. 현재의 가상, 증강, 혼합 현실 영상 기술뿐 아니라 미래에 나타날 새로운 기술도 포괄하는 의미 당사는 2008년 6월 설립되어 광고VFX 및 영상VFX, 리얼타임 콘텐츠 솔루션에 이르기까지 다양한 콘텐츠를 제작하는 AI기반의 리얼타임 콘텐츠 솔루션 전문기업입니다. 당사는 기존의 아날로그 미디어와 새로운 디지털 미디어의 시각적 결과물을 다양한 클라이언트와 소비자의 요구에 맞춰 리서치, 컨설팅, 기획 제작하여 최상의 그래픽 결과물로 만들어 내고 있습니다. 컴퓨터 그래픽스(CG) 기술 기반의 VFX 회사에서 리얼타임 기반의 실감형 영상콘텐츠를 제작하는 크리에이티브 테크 기업으로 성공적인 진화의 길을 꾸준히 가고 있습니다. 구분 대상 회사 사업 내용 지배회사 자이언트스텝(국내) 광고 VFX, 영상 VFX, 리얼타임 콘텐츠 주요종속회사 빅인스퀘어(국내) 광고 기획, 제작 및 광고대행 종속회사 키마시스템즈(국내) 방송 및 영상장비 판매 및 임대 종속회사 광고 VFX, 영상 VFX, 리얼타임 콘텐츠 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 당사가 속한 산업군은 크게 광고 VFX시장이 속한 "광고 콘텐츠시장", 영상 VFX 시장이 속한 "디지털 콘텐츠시장", 리얼타임 버추얼 캐릭터 솔루션과 하이브리드 리얼타임 렌더링 솔루션(이하 "리얼타임 콘텐츠 솔루션")이 속한 "실감형 콘텐츠 시장"으로 분류할 수 있으며 그 특성은 아래와 같습니다. 1) 광고콘텐츠 시장 광고VFX가 속한 "광고콘텐츠시장"은 전반적인 광고 산업의 큰 틀 안에 속해있으며, 아래와 같은 특성을 가지고 있습니다. 첫째, 인력의 중요성 광고 시장에서 프로덕션(광고 제작) 회사들의 주요 고객은 광고주, 광고대행사와 같은 기업이며 이러한 영업 특성상 고객의 니즈에 맞는 솔루션을 제공하는 데 핵심가치가 있으므로, 우수한 창의력 또는 기술력을 갖춘 인력이 해당 사업의 핵심 자산입니다. 둘째, 경기변동와 계절 탄력성 광고업은 타
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산업에 비해 경기 변동에 상대적으로 높은 탄력성을 가지고 있습니다. 따라서, 경기 호황시에 광고주의 마케팅 예산 증대로 시장이 크게 성장하는 특성이 있습니다. 또한, 일반소비자의 소비패턴에 따라 여름상품 출시 시기인 2분기와 크리스마스와 연말 시즌인 4분기에 성수기의 양상을 보입니다. 셋째, 온라인 광고시장의 성장 2016년 온라인광고가 방송광고 비중을 넘어선 이후로, 2020년 현재 온라인광고 중에서도 모바일 매체를 통한 광고가 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 모바일 매체 광고시장의 급성장을 계기로 광고시장 경기는 향후 강보합이 유지될 것으로 전망되고 있습니다. 광고콘텐츠는 의사 전달의 형태에 따라 비대면적 방식의 광고를 총칭하는 ATL(Above The Line)과 대면적 의사전달 방식의 BTL(Below The Line)시장으로 크게 구분되며, 당사는 4대 매체(TV, 라디오, 신문, 잡지)와 인터넷 매체 광고 등을 커버하는 ATL 영역의 광고를 주로 제작하고 있습니다. 생산자 관점에서의 ATL 광고콘텐츠 시장은 아래와 같은 value chain을 구성하며, 당사는 콘텐츠 제작(production)사로서 시각효과의 영역뿐 아니라 creative를 제안하는 대행사의 기능까지 커버하고 있습니다. 광고산업 value chain.jpg 광고산업 value chain 2) 디지털콘텐츠 시장 "정보통신산업진흥원(NIPA, 2019)의 국외 디지털콘텐츠 시장조사자료" 중 "세계 디지털콘텐츠 시장규모 및 전망"에 따르면, 영상VFX가 속한 "디지털콘텐츠 시장"은 2018년부터 2023년 까지 연평균 9.7% 성장이 예상되는 시장입니다. 디지털 콘텐츠 시장의 특성은 먼저, 고부가가치의 고속성장성을 들 수 있습니다. 이는 디지털 콘텐츠 산업이 하드웨어와 네트워크의 빠른 발전으로 다양한 고객층이 이용할 수 있음에 따라 새로운 수요가 빠른 속도로 증가하고 있기 때문입니다. 디지털 콘텐츠 산업은 디지털 가전의 보급 확산과 기능 통합에 따른 디지털 컨버전스에 대응 가능한 산업 모델입니다. 디지털 콘텐츠는 한 번 개발하면 하나의 소스로 다양한 디지털 기기에서 활용될 수 있으며, 한 번 생산되고 난 후에는 별도의 추가비용 없이 재생산되어 어디에서나 활용 가능한 장점이 있고, 주시장보다 파생시장의 규모와 수익이 더 큰 특성을 가지고 있습니다. 또한 디지털 콘텐츠 산업은 다가오는 유비쿼터스 컴퓨팅 시대에 최적화되어 있다는 점을 들 수 있습니다. 디지털 TV, 텔레매틱스, 이동통신 등 신성장 동력의 성장과 함께 부가 수익창출에 있어 높은 성장성이 기대되는 산업입니다. 특히 OTT(Over The Top)미디어의 발전과 함께 신규 콘텐츠가 지속적으로 등장하고 디지털 콘텐츠 시장의 범위가 확대되고 있습니다. 3) 실감형콘텐츠 시장 영상 콘텐츠 시장은 기존 영상콘텐츠 시장이 가졌던 특성인 TV 등 레거시미디어를 통한 일방형 콘텐츠에서 벗어나, 유튜브, 넷플릭스 등 OTT 미디어를 통한 실감형, 참여형, 생산자형 콘텐츠로 급격히 변화하고 있습니다. 또한, 이러한 실감형 콘텐츠의 발전에는 5G 통신환경이라는 IT 생태계의 변화도 큰 몫을 차지하고 있습니다. 이에 따라, 대용량의 데이터처리가 요구되고 고사양으로 구현 가능한 인터랙티브 콘텐츠의 수요가 커지고 있습니다. 이러한 시장환경 속에서 시장 이용자들의 니즈가 급증하고 있는 VR(가상현실), AR(증강현실) 등 XR(확장현실)로 대변되는 실감형 콘텐츠는 전통적인 영상 콘텐츠와는 다르게 체험자가 스스로 다른 대상이 된 것 같은 느낌을 주거나, 가상의 영상 공간 속에 들어가 있는 것 같은 생생함을 주는 특징이 있습니다. 정보통신산업진흥원(NIPA, 2019)의 국외 디지털콘텐츠 시장조사자료 중 "세계 실감형 콘텐츠 시장규모 및 전망(2018-2023)" 조사 자료에 따르면 세계 실감형 콘텐츠 시장은 연평균 56.1% 성장할 것으로 예상되며, 이용자수도 지속적으로 증가할 것으로 보입니다. 실감형 콘텐츠 이용자들이 실감형 콘텐츠를 즐기기 위해서는 인터넷,모바일 등의 네트워크 속도 향상, 실감형
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콘텐츠를 재생할 수 있는 대용량의 동영상(4K, 8K)을 처리할 수 있는 5G 네트워크가 필수적이며, 실감형 콘텐츠를 언제 어디서나 자유롭게 시청할 수 있는 OTT 플 랫 폼이 필요합니다.스마트폰 사용자의 콘텐츠 데이터 트래픽은 시청시간 증가, 뉴스 및 SNS 등에 포함된 비디오콘텐츠의 증가, 고해상도 및 보다 높은 전송량을 필요로 하는 형식의 전환 등을 이유로 계속 증가하고 있습니다. 따라서, 기존의 기술로 구현하지 못한 대용량의 실시간 반응이 가능한 5G 실감형콘텐츠의 개발 및 수요가 향후 매우 커질 것으로 예상되며, 정부에서도 이러한 변화에 선제적으로 대응하기 위해 문체부 및 과기부에서 미래형 실감형 콘텐츠의 개발 및 사업시행 지원, 디지털 콘텐츠산업 육성을 위한 다양한 지원사업을 펼치고 있습니다. 특히, OTT 서비스가 등장한 배경에는 5G와 같은 초고속 인터넷의 발달과 보급이 자리잡고 있습니다. 인터넷 속도가 보장돼야 동영상 서비스를 불편함 없이 즐길 수 있기 때문입니다. 또한, OTT서비스는 인터넷 환경 하에서 스마트폰 등 다양한 Device에서 서비스의 구동이 가능하므로 물리적, 시간적 한계성을 제거하여 영상 콘텐츠로의 접근성을 크게 강화하였습니다. 또한, 기존 미디어에서는 불가능했던 시청자 참여방식의 다중스토리 전개도 가능하여, 향후 이와 같이 OTT의 발달에 따른 실감형, 참여형 콘텐츠들이 늘어날 것으로 예상됩니다. 나. 산업의 성장성 (가) 글로벌 시장동향과 전망 1) 광고콘텐츠 시장 글로벌 광고시장은 과거부터 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다. Zenith Optimedia의 자료에 따르면 2020년 글로벌 광고비 규모는 약 5,723억 달러 수준으로 COVID-19의 영향으로 전년대비 감소한 이후, 2022년까지 지속적인 증가 추이를 보이며 약 6,536억 달러의 규모를 형성할 것으로 전망되고 있습니다. 이처럼 글로벌 광고비의 증가와 함께 세계 광고콘텐츠 시장은 지속적으로 증가할 것으로 판단됩니다. [글로벌 광고비 규모] (단위: 백만달러) 글로벌 광고비 규모.jpg 글로벌 광고비 규모 출처: ZenithOptimedia(2020), 한국방송광고진흥공사, 방송통신광고비 조사보고서(2020.12) 2) 디지털콘텐츠 시장 "정보통신산업진흥원(NIPA, 2019)의 국외 디지털콘텐츠 시장조사자료" 중 "세계 디지털콘텐츠 시장규모 및 전망"에 따르면, 영상VFX가 속한 "디지털콘텐츠 시장"은 2018년부터 2023년 까지 연평균 9.7% 성장이 예상되는 시장입니다. 디지털 콘텐츠 시장의 특성은 먼저, 고부가가치의 고속성장성을 들 수 있습니다. 이는 디지털 콘텐츠 산업이 하드웨어와 네트워크의 빠른 발전으로 다양한 고객층이 이용할 수 있음에 따라 새로운 수요가 빠른 속도로 증가하고 있기 때문입니다. 디지털 콘텐츠 산업은 디지털 가전의 보급 확산과 기능 통합에 따른 디지털 컨버전스에 대응 가능한 산업 모델입니다. 디지털 콘텐츠는 한 번 개발하면 하나의 소스로 다양한 디지털 기기에서 활용될 수 있으며, 한 번 생산되고 난 후에는 별도의 추가비용 없이 재생산되어 어디에서나 활용 가능한 장점이 있고, 주시장보다 파생시장의 규모와 수익이 더 큰 특성을 가지고 있습니다. 또한 디지털 콘텐츠 산업은 다가오는 유비쿼터스 컴퓨팅 시대에 최적화되어 있다는 점을 들 수 있습니다. 디지털 TV, 텔레매틱스, 이동통신 등 신성장 동력의 성장과 함께 부가 수익창출에 있어 높은 성장성이 기대되는 산업입니다. 특히 OTT(Over The Top)미디어의 발전과 함께 신규 콘텐츠가 지속적으로 등장하고 디지털 콘텐츠 시장의 범위가 확대되고 있습니다. [세계 디지털콘텐츠 시장규모 및 전망] 세계 디지털콘텐츠 시장규모 및 전망.jpg 세계 디지털콘텐츠 시장규모 및 전망 출처: 정보통신산업진흥원(2019 국외 디지털콘텐츠 시장조사) 3) 실감형콘텐츠 시장 당사 리얼타임 콘텐츠 솔루션의 전방시장은 실감형 콘텐츠 시장으로 정보통신산업진흥원 에 따르면 디지털콘텐츠 중 실감형콘텐츠는 2018-2023년 연평균 56.1% 성장할 것으로
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예상됩니다. 실감형콘텐츠는 5G상용화에 따른 실감콘텐츠 수요 증가, 신형 HMD/AR글라스 출시 확대, 구독서비스 등 본격적인 콘텐츠 커머스가 시작되며 디지털콘텐츠 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. [디지털콘텐츠 분야별 연평균 성장률 전망] 디지털콘텐츠 분야별 연평균 성장률 전망.jpg 디지털콘텐츠 분야별 연평균 성장률 전망 출처: 정보통신산업진흥원(2019 국외 디지털콘텐츠 시장조사) 실감형콘텐츠 중에서도 당사의 주력 기술이 사용될 전방시장은 AR/VR의 SW시장입니다. 정보통신산업진흥원의 국외 디지털콘텐츠 시장조사 자료 내 '세계 실감형 콘텐츠 시장규모 및 전망(2016-2023)'에서 AR, VR 시장 중 HW 시장을 제외한 SW 시장을 합산하여 AR/VR SW 시장을 추정해본다면 AR/VR SW 시장은 2020년부터 2023년까지 연평균 49.3%의 성장률을 보일 것으로 전망하고 있습니다. [세계 실감형 콘텐츠 SW시장] 구분 AR-SW VR-SW 합계 실감형 콘텐츠는 정보통신기술(ICT)을 기반으로 인간의 오감을 극대화하여 실제와 유사한 경험을 제공하는 차세대 콘텐츠이며, 이를 통한 상업화된 시장이 실감형 콘텐츠 시장입니다. 실감형 콘텐츠 시장은 소비자와 콘텐츠의 능동적 상호작용성과 오감을 만족시키는 경험 제공, 이동성이 특징입니다. 가상현실, 증강현실, 홀로그램, 오감 미디어 등이 대표적인 실감형 콘텐츠의 예가 되고 있으며 실감형 콘텐츠는 게임, 영화를 넘어 교육, 의료, 자동차 등 다양한 분야에서 적용·발전될 것으로 예상됩니다. 특히 차세대 네트워크로 주목받고 있는 5G의 상용화와 함께 실감형 콘텐츠의 대중화에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 5G는 기존의 4G 네트워크 대비 속도와 전송 용량 면에서 크게 발전된 기술로, 시각 정보뿐만 아니라 오감 정보를 모두 전달하는 실감형 콘텐츠의 대용량 데이터 트래픽을 감당하기에 적합합니다. (나) 국내 시장동향과 전망 콘텐츠산업도약.jpg 콘텐츠산업 3대 혁신전략 정부에서 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원 주관으로 콘텐츠산업 3대 혁신전략을 추진하고 있습니다. 영화,음악,방송,게임 등 콘텐츠 산업을 2022년까지 매출 153.8조원, 수출 134.2억 달러, 고용 70만명, 1000억원 이상 기업 2000개, 실감콘텐츠 매출 11.7조원 규모로 키우기 위한 콘텐츠 분야의 혁신성장 전략입니다. ① 정책금융 확충 ② 실감콘텐츠 육성 ③ 신한류로 연관산업 성장 견인 등 콘텐츠산업 도약을 위한 3대 혁신전략을 담고 있습니다. 3대 혁신전략과 함께 10대 세부과제는 아래와 같습니다.① '콘텐츠 모험투자펀드’신설② '콘텐츠 기업보증’확대③ 공공서비스,산업,과학기술 분야 실감콘텐츠 혁신 프로젝트(XR+α) 추진④ 문화관광 체감형 콘텐츠와 체험공간 구축⑤ 시장주도형 킬러콘텐츠 제작지원⑥ 기업지원, 인재양성 등 산업 성장기반 강화⑦ 콘텐츠 유망기업과 수출 핵심요소 집중지원⑧ 소비재,관광 등 연관산업의 한류마케팅 지원 강화⑨ 지식재산 보호와 공정환경 등 한류 산업기반 강화⑩ 지속가능한 한류를 위한 문화기반 확산 당사는 커머셜 광고나 영화의 특수시각효과 작업과 디자인을 기반으로 한 모션그래픽을 시작으로 인터랙티브 디자인, AR/VR, 홀로그램과 같은 새로운 분야로의 영역 또한 넓혀가고 있습니다. 2020년 3월 버추얼스튜디오(A.I-One Studio) 설립 등 미래 먹거리 산업을 위해 준비를 해왔기 때문에 정부 정책사업에 맞춰 꾸준한 성장을 달성할 수 있을 것으로 보입니다. 1) 광고콘텐츠 시장 Kobaco의 2020년 방송통신광고비 조사보고서에 따르면 국내 광고시장은 2020년 14조 5천억원에서 2021년 15조 1천억원 규모로 전기대비 4.1% 성장할 것으로 전망되었습니다. 동 광고시장은 글로벌 광고시장의 동향과 마찬가지로, 기존 TV 등 전통적 미디어 광고시장이 정체를 맞이한 반면, 모바일 광고시장의 높은 성장에 힘입어 2020년 기준 온라인 광고시장이 전체 광고비 규모 1위를 차지하였습니다. 이외에도 유튜브, 인스타그램 등 1인 미디어 동영상 광고시장의 높은 성장,
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초대형 디스플레이 기반의 모바일 단말기 대중화, AI 기반의 개인 참여형 광고의 급속한 성장 등의 digital transformation현상이 광고업계에도 급격히 부각되고 있습니다. 방송 광고 시장보다 온라인 광고 시장이 두 배 이상의 규모로 집계되면서 전통적인 방송시장의 약화와 동시에 온라인 스트리밍 시장의 성장이 국내에서도 확인되고 있습니다. [국내 총 광고비 규모] (단위: 억원) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 CAGR 국내 총 광고비 출처: Kobaco 2020년 방송통신비 조사보고서 2) 디지털콘텐츠 시장 국내 디지털콘텐츠 시장은 2009년부터 문화체육관광부에서 온/오프라인 콘텐츠 산업을 통합 관리하기로 함에 따라 2009년부터는 디지털 콘텐츠 부분이 따로 집계되고 있지 않아 대략적으로 추정할 수 밖에 없습니다. 다만, 디지털 콘텐츠의 특성 상 국경을 넘어 소비가 가능한 재화이고, 빠르게 확대 및 재생산될 수 있는 특징을 고려하여 국내 디지털콘텐츠 시장도 세계 디지털콘텐츠 시장 전망의 추세를 따를 것으로 예상하고 있습니다. 참고사항으로 최근 디지털콘텐츠가 소비되는 주요 시장인 OTT 시장 규모는 "방송통신위원회 방송시장 경쟁상황 평가; 메조미디어(2019)" 자료에 따르면 2014년 ~ 2022년, 연평균 26.3%로 고속성장하고 있습니다. 3) 실감형콘텐츠시장 국내 실감형콘텐츠 시장은 개화단계로 시장 규모 및 전망 자료가 구체적으로 나와 있지 않습니다. 다만, 국내 실감형 콘텐츠 시장은 향후 글로벌 실감형 콘텐츠 SW 시장 성장율 49.3%정도의 수준으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 2020년 9월 24일 정부는 "디지털 뉴딜 문화콘텐츠산업 전략 보고회"를 개최하여 차세대 성장 동력으로 주목받고 있는 콘텐츠산업의 대응전략과 과제를 제시하는 "뉴딜 문화콘텐츠산업 성장 전략"을 발표하였습니다. 동 자료에 따르면 정부는 차세대 콘텐츠 시장인 실감형 콘텐츠 개발 및 투자를 확대하기 위하여 하기 정책을 추진한다고 발표하였습니다. 국내 실감형콘텐츠 시장은 정부차원에서 집중 육성될 것으로 예상됩니다. ※ "뉴딜 문화콘텐츠 산업 성장 전략" 中 실감형 콘텐츠 개발 및 투자 확대 부분 발췌 (5G 위치기반 실감서비스) 영화·게임·웹툰 등 콘텐츠 IP 활용, 관련 장소 방문 시 활성화되는 실감콘텐츠 개발·서비스 제공 지원('21년 신규) * (예시) 영화‘기생충 : 기택(송강호) 가족이 계단을 올라가는 장면을 AR로 구현 (인공지능 활용 콘텐츠 제작 지원) 인공지능(AI) 기술을 활용한 대·중소형 콘텐츠 및 서비스 제작 지원('21년 신규) (XR 융합 프로젝트) 제조·의료 등 핵심 산업분야 XR* 서비스 개발 지원('20년 100억원, 과기정통부) * VR(가상현실), AR(증강현실), MR(혼합현실)을 의미 (비대면 원격서비스) 원격회의·교육·유통 등 비대면 XR 서비스 개발 지원('20년 100억원, 과기정통부) (핵심기술 확보) 문화예술 실감기술('21년 신규, 52억원, 문체부) 및 홀로그램, AR 글래스 등 실감콘텐츠 핵심기술 개발('20~, 과기정통부) 다. 경기변동의 특성 1) 경기변동과의 관계 당사의 광고 및 영상 VFX는 광고시장과 밀접한 관계가 있으며, 경제성장 및 경기 변동에 민감하게 반응합니다. 경기요인 중에서도 가계의 소득 및 민간소비의 변화에 연관되어 있으며, 광고주의 광고비 지출의 변화 등으로 추정 가능합니다. 디지털 콘텐츠 시장 및 실감형 콘텐츠 시장은 엔터테인먼트 산업이 많은 비중을 차지하고 있습니다. 특히 경기가 나쁠 때 가장 먼저 소비를 줄이는 분야 중 하나가 엔터테인먼트 관련 산업입니다. 따라서 디지털 콘텐츠 시장 및 실감형 콘텐츠 시장 중 엔터테인먼트 관련 산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 시장으로 알려져 있습니다. 다만, 온라인 콘텐츠는 상대적으로 단가가 낮아 구매에 대한 위험이 적기 때문에 구매할 시 의사결정과정이 신속하게 이루어 지는 "저관여 제품"으로 경기변동에 상대적으로 덜 민감합니다. 또한, 언택트 문화, OTT 서비스의 발전,
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콘텐츠의 특성 상 국경 없는 실시간 소비 가능 등의 최근 시장 변화를 고려했을 때 경기변동과 별개로 지속 성장 가능성이 높은 시장입니다. 2) 계절적 요인 광고시장은 소비자의 소비패턴에 따라 변동되는 계절성이 있습니다. 크리스마스와 연말 시즌인 4분기와 여름상품 출시 시기인 2분기에 기업의 마케팅 활동이 활발해짐에 따라 상대적으로 다른 분기보다 광고시장이 활발합니다. 디지털 콘텐츠 시장 및 실감형 콘텐츠 시장은 통상 7월과 8월, 12월과 1월에 소비가 증가하는 추세가 있는데, 장마, 여름방학, 직장인들의 휴가, 겨울방학, 낮은 기온으로 인한 실내활동 증가 등에 따라 소비자들의 온라인 콘텐츠 소비 욕구가 증가되고, 특히 기업들의 광고 마케팅이 활발해지는 시기이므로 계절성이 일부 존재합니다. 3) 제품(서비스)의 라이프사이클 일반적으로 광고, 영상, 실감형 콘텐츠는 유행 변화, 기술의 발전, 광고 매체의 트렌드 등과 같은 외부 영향으로 다양하고 창의적인 콘텐츠가 제작되고 단기간(1개월 ~ 6개월)에 소비가 일어나므로 제품(서비스)의 라이프사이클이 짧은 산업입니다. 다만, IP를 활용한 버추얼 아티스트(셀럽, 인플루언서) 및 리얼타임 콘텐츠는 최초 제작 후 이를 이용하여 다양한 프로젝트를 제작 및 활용이 가능함으로 1회 제작으로 다양한 콘텐츠로의 지속적인 확대 및 재생산될 수 있어 라이프사이클이 상대적으로 긴 편에 속합니다. 라. 경쟁요소 당사의 주요 사업인 광고 VFX는 당사 및 다수의 중소업체가 경쟁하고 있는 시장으로 경쟁업체 및 경쟁현황을 파악하기 위한 객관적인 자료 확보가 어렵습니다. 당사 등 Major 4개사가 시장의 20~30%를 점유하고 있고, 기타 소규모 스튜디오들이 나머지 Market share를 가져가고 있는 것으로 파악됩니다. 당사는 최근 3년간 매년 약 80~100억원 가량의 안정적 광고 VFX 매출을 유지하고 있습니다. 당사가 속한 영상 VFX시장과 리얼타임 실감형콘텐츠 시장의 경쟁현황은 리얼타임 콘텐츠 솔루션 등으로 제작 방식이 고도화되면서 기술력이 핵심 경쟁요소로 작용할 것으로 예상됩니다. 당사의 핵심제품인 리얼타임 버추얼 캐릭터 솔루션과 하이브리드 리얼타임 렌더링 솔루션은 디지털도메인(미국), 스타랩스(미국) 등 글로벌 업체와 경쟁할 것으로 예상됩니다. 당사는 ① 국내 유일하게 디즈니 Audit(2016), 넷플릭스 4K 기술 test(2018), TPN(Trusted Partner Network)의 보안평가프로그램(2019)을 모두 통과한 VFX기업으로서의 위상을 기반으로, ② 2008년 설립 이래 최초 설립시의 숙련된 제작인력그룹의 이탈율이 국내 VFX 기업 중 최저 수준으로 파악되어 높은 quality control 역량을 갖추었으며, ③ 국내 최대 리얼타임그래픽 핵심기술 개발 인력이 R 상주하여 Global 수준의 버추얼휴먼기술 및 콘텐츠 기술의 격차를 강화하고 있고, ④ 국내 유일의 XR Contents Studio Group으로 내재화된 기획, 제작(자이언트스텝, 빅인스퀘어)-송출(키마시스템즈) 시스템을 구축하고 있으며, ⑤ 국내 기업 유일하게 Real-time Graphic 기술과 AI 기술의 독보적인 연계성을 구축하고 있습니다. 특히, 당사의 리얼타임 버추얼캐릭터솔루션은 자체 특허사항으로 타사 대비 비교 우위를 가지고 있습니다. 특히 당사가 제작한 버추얼 휴먼 방식의 경우, 단일카메라 기반으로 AI 데이터 솔루션까지 보유하고 있어 기존 제작방식에 비하여 40%이상 제작시간을 단축할 수 있습니다. 마. 시장여건 시장의 연혁 당사의 기존 사업이 속한 큰 범주의 영상 콘텐츠 제작 산업 즉, VFX산업은 그래픽 구현기술의 발전에 따라 아래와 같은 변화를 해 왔습니다. 구 분 2D 그래픽 디자인 3D 그래픽 디자인 리얼타임 3D 주요 구현 기간 2010년대 후반~ 소프트웨어 구현 콘텐츠 비디오 게임, 항공기/차량 등 산업용 애니메이션, 2D 영화 등 3D 영화, 홀로그램 콘텐츠 등 VR, AR, MR 등 실감형콘텐츠 그 중 가장 선도적 기술로 구현되는 실감형콘텐츠는 다양한 센서를
자이언트스텝 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

이용해서 사람의 제스처, 모션, 음성 등 사람의 행위를 인식하고 분석하는 기술을 활용하여 가상의 디지털 콘텐츠를 실제의 물체처럼 조작할 수 있게 만든 디지털 콘텐츠입니다. 해당 콘텐츠 산업은 1966년 미국의 컴퓨터 과학자이자 컴퓨터 그래픽의 선구자인 이반 서덜랜드가 가상 세계로 안내하는 창(window)이 될 것이라고 제안하면서, HMD(Head Mount Display)를 개발한 데 이어, 1989년 Jaron Lanier가 가상 현실(Virtual Reality; VR)라는 신조어를 만들었고, 첫 번째로 가상 세계를 이용한 수익창출 모델을 고안하면서 시작되었습니다. 또한 보잉사의 연구원이었던 Tom Caudell은 보잉의 제작자들에게 항공기의 전선을 조립하는 것을 돕기 위한 과정에서 증강현실(Augmented Reality; AR)이란 용어를 만든 것으로 알려져 있습니다. 그리고, 1994년 토론토 대학의 Paul Milgram교수는 현실과 가상의 연속성(Reality-Virtuality Continuum)에 대해 스펙트럼을 적용해 설명하면서 그 사이에 존재하는 모든 현상을 혼합현실(Mixed Reality; MR)라고 정의한 바 있습니다. 따라서, 실감형콘텐츠 시장은 이러한 VR, AR, MR을 모두 포괄한 정보통신기술(ICT)을 기반으로 인간의 오감을 극대화하여 실제와 유사한 경험을 제공하는 차세대 콘텐츠 시장을 의미하며, 중소벤처기업부의 2020년 ICT R 중장기 기술로드맵자료에 의하면 실감형 영상콘텐츠, 인터랙션 콘텐츠, 감성콘텐츠, 콘텐츠 유통/서비스 시장 등의 세부시장을 갖고 있습니다.5G 상용화와 디바이스 보급 확대는 VR, AR 등 실감형콘텐츠들이 포스트 스마트폰 시대를 이끌 원동력으로 인식되고 있으며, 리얼타임 엔진을 활용한 사업확장성이 큰 인터랙티브 콘텐츠 등 실감형 콘텐츠의 효용도 나날이 높아져가고 있습니다. 2) 시장의 변화 당사가 속한 영상 콘텐츠 산업은 2000년대에 접어들어 과거 TV 등 레거시미디어의 일방형, 소비형 콘텐츠 시장에서 유튜브, 넷플릭스 등 OTT를 통한 참여형, 생산자형콘텐츠시장으로 급격히 변화하고 있습니다. 이 변화의 중심에는 미래를 이끌어갈 Z세대가 있습니다. ① Z세대: Digital Native의 시대 1995년 이후 출생세대인 Z세대는 향후 세상을 이끌어갈 주역인 세대이며, 태어날 때부터 디지털기기에 익숙할 뿐 아니라 text보다는 영상으로 이야기하고, 소셜 인플루언서들에 크게 열광하는 세대로, 모두가 콘텐츠의 생산자이자 소비자인 프로슈머(Prosumer)를 지향하는 특성을 가지고 있습니다. 따라서, 콘텐츠산업 생태계는 Z세대에소구할 수 있는 방향으로 기민하게 회사의 사업을 변화하지 않으면 생존에 위협이 될수 있을 정도로 4차 산업혁명을 맞이하여 IT 기반으로 빠르게 변화하고 있으며, 이러한 기민한 대응력과 과감한 사업변화를 위한 꾸준한 추진력을 가진 회사가 결국 살아남을 것으로 예상됩니다. 당사는 이러한 시대적 흐름을 미리 인지하고 기존 VFX사업에 안주하지 않고, 2016년부터 버츄얼 프로덕션 등 회사의 미래를 위한 변화를 준비하였습니다. ② 4차 산업혁명: 5G 통신망 개통 5G 통신망은 2019년 4월 국내 상용화 원년을 맞이하였으며, 네트워크 슬라이싱 기술 등으로 Tailored network 기반의 다양한 B2B서비스를 가능케 하고, 아래와 같은 특징을 가지고 있습니다. - 대용량 전송이 필요한 서비스를 감당할 수 있게 됨 - 신호가 약한 지역(Cell Edge)에서도 빠른 속도; 번화가, 경기장 등 사용자가 밀집된 장소에서도 끊김없는 서비스가 가능. - 실시간 반응속도가 필요한 서비스를 감당할 수 있게 됨 - 수많은 IoT 기기들이 상호 연결되는 서비스를 감당할 수 있게 됨 5G의 상용화로 기존의 기술로 구현하지 못한 대용량의 실시간 반응이 가능한 5G 실감형콘텐츠의 개발 및 수요가 향후 매우 커질 것으로 예상되며, 정부에서도 이러한 변화에 선제적으로 대응하기 위해 문체부 및 과기부에서 미래형 실감형 콘텐츠의 개발 및 사업시행 지원,