chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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고려하여 평가합니다. 당사는 주기적으로 이러한 사항들을 검토하고 있으며,당기말 현재 토지에 대한 일시적차이를 제외한 일시적차이 순액, 세무상 결손금 및 이월세액공제로 인한 이연법인세자산에 대하여 그 실현가능성이 확실하지 아니하므로 이연법인세자산으로 인식하지 않았습니다. ②전기 (단위:천원) 구 분 차감할(가산할) 일시적차이 인식한이연법인세자산(부채) 기초잔액 감소 증가 기말잔액 기초잔액 기말잔액 감가상각비 국고보조금 외화환산손실 판매보증충당부채 퇴직급여충당부채 토지 미수수익 외화환산이익 일시상각충당금 지분법적용투자주식 퇴직연금운용자산 소계 이월세액공제로 인한 이연법인세변동액 이월결손금으로 인한 이연법인세변동액 합 계 (4)당기말 현재 이연법인세자산을 인식하지 아니한 이월결손금 및 이월세액공제의 내역은 다음과 같습니다. 공제기한 이월결손금 이월세액공제 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2028년 2029년 합 계 20. 포괄손익 당기 및 전기중 포괄손익의 내용은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당기 전기 당기순이익(손실) 지분법자본변동 토지재평가차액 포괄손익(손실) 21. 이익잉여금 처분에 관한 사항 당사의 이익잉여금 처분에 관한 사항은 아래와 같습니다. (단위:원) 제 19 기 2019년 1월 1일 부터 제 18 기 2018년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지 처분예정일 2020년 5월 13일 처분예정일 2019년 3월 29일 과 목 제 19(당) 기 제 18(전) 기 Ⅰ. 미처분이익잉여금 1. 전기이월미처분이익잉여금 2. 회계변경의 누적효과 3. 당 기 순 이 익(손 실) Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액 Ⅲ. 이익잉여금 처분액 Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 22. 유동성위험 관리방법 및 금융부채의 만기분석 (1) 유동성위험 관리 방법당법인은 미래현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 있습니다. 당법인은 상기에서 언급된 예측에 따라 충분한 유동성을 확보하기 위하여 노력하고 있습니다.(2) 금융부채의 만기분석현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채의 종류별 만기분석 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 장부금액 1년이내 1~2년 2년초과 매입채무 미지급금 예수금 미지급비용 유동성장기부채 단기차입금 장기차입금 합계 (단위:천원) 구분 장부금액 1년이내 1~2년 2년초과 매입채무 미지급금 예수금 미지급비용 유동성장기부채 단기차입금 장기차입금 합계 23. 부가가치계산에 사항 당기 및 전기 중 부가가치계산에 필요한 계정과목과 그 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 조 원 가 판매비와관리비 합계 급 여 퇴직급여 복리후생비 지급임차료 감가상각비 세금과공과 합 계 (단위: 천원) 구 분 제 조 원 가 판매비와관리비 합계 급 여 퇴직급여 복리후생비 지급임차료 감가상각비 세금과공과 합 계 24. 재무제표 사실상의 확정일 당사의 재무 제표는 20년 5월 13 일 에 개최 될 주주총회에서 최종 확정 승인될 예 정입 니다. ▶이 부분을 클릭하여 『부속명세서 목차』 삽입 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음) 00760#*부속명세서_목차.dsl ◆click◆ 『내부회계관리제도 감사 또는 검토의견』 삽입 00760#*내부회계관리제도감사또는검토의견.dsl 50_내부회계관리제도감사또는검토의견 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 주식회사 전우정밀 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 주식회사 전우정밀의 2019년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사의외부감사에관한법률 제2조의3에 따라 첨부하는것입니다.첨부 : 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 　　 2. 회사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 ========================================대표이사 귀하 2020년 4월 29일우리는 첨부된 주식회사 전우정밀의 2019년
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12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태 평가보고서를 작성할 책임은 주식회사 전우정밀 의 경영진에 게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다.회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에서 "2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.”고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영진이 제시한 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영진의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 코넥스상장중소기업으로서 경영진의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태평가보고는 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용’의 규정에 따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어 졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례’에 따라 검토를 실시하였습니다. 회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 일반기업회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한합리적인 확신을 줄 수있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에처할 수 있다는점을 고려하여야 합니다.경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2019년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 회 계 법 인 정 연 대표이사 김 광 철 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 ===================================== (주)전우정밀_2019년 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서.jpg (주)전우정밀_2019년 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 전우정밀 감사대상 사업연도 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 회사에 대한 전반적 이해를 바탕으로 감사절차의 범위와 시기 등 전반감사계획
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현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 통제환경 이해와 평가 일 명 명 통제환경 이해와 평가 일 명 명 중요 계정잔액 및 공시내용에 대해 조회, 질문, 분석적절차 등 입증감사 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 본사 실사(입회)대상 재고자산 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 본사 실사(입회)대상 현금 및 금융자산 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 X 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2019년 12월 20일 회사 : 감사감사인 : 업무수행이사 서면회의 감사범위와 시기와 중간감사관련 유의적인 감사결과 2020년 04월 22일 회사 : 감사감사인 : 업무수행이사 서면회의 감사인의 독립성 및 기말감사 관련 유의적인 감사결과 ◆click◆ 『감사인의 중요성 금액』 삽입 00760#*감사인의중요성금액.dsl
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계현황 및 전망 (1) 산업의 개요 1) 자동차산업의 개요 자동차산업은 금속, 고무, 플라스틱, 세라믹 유리, 섬유 등 다양한 재료를 사용하여 각 부분품마다 각기 다른 생산 공정을 거치면서 생산된 2만 여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성시키는 복합적 성격의 대표적인 조립 산업입니다. 뿐만 아니라 부품 조제와 완성차 조립은 물론 판매, 정비, 할부 금융, 보험을 포함하는 광범위한 전후방 연관 산업을 가지고 있는 대표적인 종합산업입니다. 타산업으로부터 중간재를 구매하는 정도를 나타내는 후방연쇄효과가 매우 높은 반면 타산업에 중간재를 판매하는 정도를 나타내는 전방연쇄효과는 비교적 낮은 최종 수요적 제조업 특성을 가지고 있습니다. 또한 자동차 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산비용을 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있어 생산수량의 증가에 따라 생산비용이 감소하는 규모의 경제효과가 뚜렷하게 나타나는 산업입니다. 자동차산업의 전후 연관산업.jpg 자동차산업의 전후 연관산업 완성차 업체들의 부품 조달은 크게 자체생산과 외주생산으로 구분됩니다. 일반적으로 엔진, 변속기, 대물바디패널 등과 같이 자동차의 성능에 직접 관계되거나 기밀유지가 요구되는 부품, 자동차 외관과 밀접한 관계가 있는 부품, 대규모 설비투자금액이 요구되는 부품 등의 경우 주로 자체생산에 의존하고 있습니다. 외주생산 제품은 크게 두 부류로 대별되는데, 제동장치, 조향장치, 현가장치, 공조기, 머플러, 스프링, 시트, 전장품, 계기 류, 램프, 스위치, 전선, 피스톤, 중소형 패널, 휠, 범퍼, 주물소재, 단조소재 등과 같이 노동집약적이거나 특화된 기술 및 설비가 요구되어 외주제작이 더 효율적인 경우, ECU(Electronic Control Unit) 등 핵심 전장품 또는 자동변속기 등과 같이 기술변화 속도가 빠르며 고도의 기술을 필요로 하여 자체 제작이 어려운 경우 등이 있습니다. 위와 같이 외주조달이 결정된 품목은 완성차 메이커가 전문부품기업에 1차 외주를 주게 되고, 이들 1차 수급기업이 일부 품목을 다시 외주로 조달하면서 2차 수급기업군이 형성되게 됩니다. 이러한 방식을 통해 자동차산업의 분업생산구조는 통상 완성차 업체를 정점으로 하여 1차에서 3~4차 수급기업에 이르는 계층적 형태를 보이고 있습니다. 완성차 메이커는 안정적 부품 공급망 확보를 고려하여 단일 부품 품목에 대하여 2~3개 내외의 부품사로부터 조달하는 것이 일반적인 모습입니다. 2) 자동차부품산업의 특성 가) 기술집약적 산업 자동차 부품산업의 중요한 기술요소는 제품기술과 제조기술, 관리운영기술 및 생산조업기술 등으로 독특한 공장운영의 기술과 노하우가 사업성패의 관건이 되고 있습니다. 다양한 공정구성과 소요기술, 대단위 생산설비와 긴 생산라인, 다품종 소량생산추세, 수만 명의 작업자 등을 효율적으로 운영하는 것은 매우 어려운 과제이며, 물류관리, 품질관리, 비용관리, 부품업체 관리 등도 중요한 기술경쟁요소입니다. 또한 상당한 투자와 노력으로 공정개선을 이루어 어느 한 공정의 생산성이 향상될 경우 공장 전체에서의 생산성 향상에 도움이 되지 않고 오히려 그 공정 또는 다음 공정에서 증감재고를 갖게 되는 비효율이 도출되기도 하므로 공장 전체가 평준하게 또는 동시에 전체적으로 생산성 향상을 기하여야만 하는 등 고도의 조업관리 기술이 요구됩니다. 자동차 부품산업은 타산업보다 생산의 전문화, 표준화, 기계화, 자동화, 평준화 정도가 높아 자동화시스템 및 로봇 등이 활발하게 도입되고 있으며, 컨베이어시스템에 의한 양산방식으로 대표되는 생산기술의 고도화도 자동차산업의 경쟁력에 중요한 요소가 됩니다. 나) 계층화된 시장구조 자동차 부품산업은 제조공정, 사용소재 등에 따라 동력발생장치, 동력전달장치, 현가장치, 조향장치, 제동장치, 전기전자장치, 차체부품 등으로 시장이 매우 세분화되어 있습니다. 또한 용도별로는 OEM, A/S, 수출용 부품으로 구분할 수
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있습니다. OEM 부품은 완성차 메이커에 공급되는 차량제조용 부품을 말하며 A/S 부품은 차량의 보수 및 관리를 위해서 소요되는 부품을 의미합니다. 그리고 수출용 부품은 해외 완성차 메이커에 대한 직수출 부품과 해외에서 운행되는 차량의 A/S를 위한 부품인데, 국내 자동차부품산업의 매출기반은 OEM부문이 높습니다. 내수에서 OEM 비중은 65% 수준을 유지하고 있으며, 수출의 경우에도 국내 완성차업체의 해외생산 확대에 따른 KD(Knock Down) 부품의 수출이나 해외 완성차업체에 대한 OEM매출이 대부분을 차지하고 있습니다. 한편, 자동차 부품산업의 구조는 완성차업체가 최종완제품을 생산하는 정점에 있으며, 그 하부에 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등을 설계 및 통합하여 최종모듈을 만들어 완성차업체에 직접 납품하는 대규모 부품기업인 1차 부품업체, 완성차업체에 직접 공급하거나 기능부품의 중간제품과 주조, 단조, 도금, 도장 등 정밀기계가공품을 생산하여 1차 부품업체를 통해 간접적으로 부품을 공급하는 중규모 부품기업인 2차 부품업체, 원재료를 가공하여 소재를 만들어 내거나 다품종 소량생산 및 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등) 또는 보수용 부품을 생산하여 1차 및 2차 공급업체에 공급하는 소규모 부품기업인 3차 부품업체로 계층화 되어 있기에 시장구조가 폐쇄적이며 산업 내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력 등이 선결되어야 하는 경우가 있습니다. 시장의 계층화는 제조비용의 절감압력을 받는 여러 자동차부품 제조업자 사이의 경쟁심화로 나타난 결과입니다. 이는 구매비용을 절감하고 직접 공급의 수를 줄이며 대량공급을 통해 규모의 경제를 제공하는 등 원가를 절감할 수 있는 장점이 있습니다. 최근에는 부품조달이 글로벌화 되고 초대형 선진부품기업들이 국내에 진출하고 있어 규모 및 범위의 경제가 매우 중요시되고 있습니다. 따라서 자동차 부품업체는 완성차업체와 제품개발 단계부터 참여하여 양산할 때까지 유기적인 관계를 지니고 있기에 기술개발 능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 완성차업체와 긴밀한 유대관계를 형성, 유지 발전시킬 수 있는 능력이 사업 안정에 있어 중요한 부분입니다. 다) 국민경제적 지위가 높은 산업 자동차 부품산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 디딤돌 역할을 하고 있습니다. 완성차 업체의 생산 및 판매량은 자동차부품 업체에 직접적인 영향을 끼칠뿐 아니라, 업계의 성장을 유발시키는 전방산업입니다. 또한 자동차 산업은 한 국가의 기술수준과 경제력을 대표하며, 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업 등 연관산업으로의 파급효과는 물론이고, 고용 유발의 효과가 매우 큽니다. 자동차 부품산업은 완성차 업체와 분업적 관계로 자동차부품의 성능과 가격에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리 능력을 요구하며 이는 자동차산업의 경쟁력에 매우 큰 영향을 미치고 있습니다. [국내 자동차 산업 위상] 순위 산업 출하액(조원) 수출액(억불) 고용(천명) IT전자 자동차 화학제품 1차 금속 기계장비 출처: 통계청, 산업통상자원부 주) 출하액, 고용은 2016년 기준, 수출액은 2017년 기준입니다, 자동차 산업은 거의 모든 소재분야 관련 산업과 깊은 연관을 맺으면서 기술개발의 파급효과와 부품국산화에 따른 생산 유발효과를 일으키기고 있습니다. 또한 금융, 판매, 정비, 보험, 운수, 관광 등 광범위한 서비스산업에도 직간접적인 연관이 있기 때문에 고용 창출효과도 매우 큽니다. 자동차산업은 전 세계적으로 자동차교역 규모가 확대됨에 따라 수출 전략산업으로서의 역할도 충실하게 해내고 있어 국내 제조업 생산,수출, 고용 면에서 종합 2위를 차지하고 있으며, 대한민국의 대표적인 기반 산업으로국민경제에 큰 비중을 차지하는 주요 산업입니다. 라) 정부규제 산업 자동차 부품산업은 경제뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 자동차의 제조, 사용, 보수, 환경(배기가스, 연비, 소음, 리사이클링 등),
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안전(ABS, 타이어공기압, 경보장치, 보행자충돌 등), 조세 등과 관련된 다양한 법규를 마련하여 규제하고 있습니다. 특히 재원확충 또는 내수 진작 등을 위해 탄력적으로 시행되는 자동차세제는 산업수요에 단기적이고 직접적인 영향을 미치고 있으며, 전세계적으로 강화되고 있는 환경 및 안전 관련 규제는 각 완성차업체로 하여금 중장기적인 생존과 시장 선점을 위해 기술개발 경쟁을 가속화하도록 유도하고 있습니다. 마) 산업 글로벌화 및 생산 외주화 자동차 부품산업은 다국적 기업들의 시장지배력과 국제시장에서 경쟁기업이 차지하는 전략적 위치가 중요한 산업입니다. 세계적인 협력체계는 지리적 위치에 따른 수송비용의 감소, 임금경쟁력에 의한 현지생산 및 부품조달, OEM생산, 시장지배력, 교통과 통신발달에 따른 국가간 소비패턴의 동질화 등 막대한 자본력을 바탕으로 한 다국적 기업화 및 국제분업화가 활발하게 진행되고 있습니다. 글로벌 자동차 완성차업체들은 자동차 제품의 수명주기가 짧아짐에 따라 판매가격을 유지하면서 추가적 특징을 가진 신모델 출시의 요구를 받고 있습니다. 이에 계층화 상위의 완성차업체 및 글로벌 부품업체는 해외 공장에서 사용되는 부품의 외주를 위해 글로벌 구매팀을 운영하는 등 글로벌화 및 생산 외주화를 진행하고 있습니다. OEM부품 공급업체 및 보수용 부품업체들은 높은 수준의 기술 및 효율성을 요구하는 소수 부품의 생산에 전문화되어 있습니다. 이러한 특성에 따라 여러 계약을 동시에 이행함으로써 연구, 제품개발, 도구 및 금형 등에 비용을 분산시킬 수 있는 능력은 자동차부품 부문에 있어 원가우위를 차지할 수 있는 중요한 요소입니다. 바) 종합공업 및 조립산업 자동차부품산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 재료를 사용하여 각 부분품마다 각기 다른 생산 공정을 거치는 2~3만여 개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 복합적 성격의 대표적 종합공업이자 조립산업입니다. 따라서 소재와 부품생산에 관련된 철강금속 공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업 등과 밀접한 관련을 맺고 있으며 이러한 산업의 뒷받침이 없으면 자동차산업의 육성과 균형 있는 발전이 어려워 1차, 2차, 3차 부품산업의 하부구조 구축이 매우 중요합니다 (2) 산업의 성장성 1) 세계 자동차 시장 세계 자동차산업은 현재 저성장 고착화 현상이 일어나고 있지만 패러다임의 전환 등 혁신의 물결이 일어나고 있습니다. 자동차산업은 선진국들의 경기 부진, 각국의 보호무역주의 강화, 전염병으로 인한 경제성장률 저하로 인해 저성장 기조가 당분간 유지될 것입니다. 하지만 향후 장기적인 관점에서 자율주행, 전기차, 수소차 차세대 친환경차의 혁신을 통해 또 다시 도약할 것으로 예상됩니다. 2025년까지 자동차 산업을 이끌 핵심 트렌드.jpg 2025년까지 자동차 산업을 이끌 핵심 트렌드 2) 글로벌 자동차시장 현황 [세계 자동차 시장 판매 현황] (단위: 만대) 2017년 2018년 2019년 중국 유럽 미국 일본 인도 브라질 캐나다 한국 러시아 합계 2019년 세계 자동차 판매량은 9130만대로 전년대비 약 4% 하락하였습니다. 2017년 중국 자동차 판매는 2,888만대로 최고점을 기록했으나, 미-중 분쟁에 따른 소비, 경제 위축에 따라 2019년에는2,577만대를 기록했습니다. 미국의 소비심리 위축은 자동차 판매량 감소를 유발했습니다. 한편, 유럽시장은 대규모 경제성장 둔화 및 환경 규제로 자동차 시장의 성장이 둔화되고 있습니다. 2018년 크게 성장 성장 했던 인도, 러시아 와 같은 신흥시장 국가도 2019년 자동차 판매량이 하락했습니다. 3)국내 자동차시장 현황 [국내 자동차 생산, 수출, 판매 현황] (단위: 천대) 2017년 2018년 2019년E 생산 국내 판매 국산차 수입차 수출 출처: 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회, 무역협회 2019년 국내 자동차 생산은 르노삼성 위탁생산 물량 감소, 한국 GM의 파업에 따른 생산 차질 등으로 전년대비 감소했습니다. 다만, 글로벌 자동차 수요 감소에 따른 주요 생산국들의 전반적인 감소세에
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불구하고 한국은 상대적으로 선방한 것으로 파악됩니다. 2019년 내수 판매 역시 일부 업체의 신차부족 과 수입차의 판매 부진 등으로 전년 대비 감소했습니다. 하지만, 친환경차 내수와 수출은 정부의 친환경차 보급정책과 글로벌 환경규제 강화 등으로 역대 최고기록을 세웠습니다. (단위: 대) 친환경차 판매현황.jpg 친환경차 판매현황 4) 국내 자동차 부품 시장 국내 자동차 부품 산업은 납품처인 완성차 업체의 실적, 특히 수주 차종의 생산 및 판매 실적이 개별 부품 업체의 성장성에 가장 큰 영향을 미치고 있습니다. 전방산업인 자동차산업의 성장에 따라 자동차 부품산업 또한 연 매출 71.5조원(2018년 국내 법인 합산 기준)을 상회하는 매우 큰 규모의 시장을 형성하고 있습니다. 부품기업의 매출 유형은 크게 OEM(또는 제조용), 보수용(A/S), 수출용 등 세 가지로 대별되는데, 2018년 국내 법인 합산기준으로 OEM 조립용은 전체의 약 65.4%, A/S용은 약 4.6%, 수출용은 약30%를 차지하고 있습니다. OEM 부문의 경우 국내 자동차 생산량 변동에 직접적인 영향을 받으며, 완성차기업 매출액 대비 부품기업의 납품액 비중은 50% 내외를 차지하고 있습니다. 국내 완성차 생산능력 및 생산량 정체를 고려할 때, 국내OEM 부문의 전반적인 성장성 전망은 높지 않은 수준입니다. 다만 중대형 차종의 생산비중 증가, 모듈화 확대, 고급 선택사양의 기본사양화, 전장부품의 채용 증가, 편의장치의 고급화에 따른 고부가가치화 추세 등을 고려할 때 국내 OEM 매출 증가율은 완성차 생산대수 증가율을 다소 상회하는 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 보수용 부문 매출은 자동차 보유 대수에 연동하는 특성을 보이고 있어 매출 규모가 안정적인 모습입니다. 수출부문의 경우 국내 완성차 기업의 글로벌화에 따른 직, 간접적 수혜 효과와 국내 부품사들의 해외 납품처 다변화에 힘입어 2016년까지 점진적인 성장세를 보였으나, 이후 하락세를 보이고 있습니다. [자동차 부품 유형별 매출액 추이] (단위: 억원) 구분 2016년 2017년 2018년 OEM 금액 비중(%) 증감(%) A/S 금액 비중(%) 증감(%) 수출 금액 비중(%) 증감(%) 합계 금액 비중(%) 증감(%) 출처: 한국자동차공업협동조합, NICE 신용평가 주요 부품의 개발단계부터 완성차 메이커와 긴밀한 협력 관계를 유지하는 부품회사들은 부품 모듈화 및 공용화로 공급 부품이 점차 대형화됨에 따라 기업간 인수합병을 통한 모듈 납품 및 납품 범위 확대로 완성차와 부품사간 수직적 거래관계에서 사업지위가 지속적으로 강화되고 있습니다. 또한 해외 완성차 업체로 공급기반을 확장함으로써 중기적인 성장 잠재력을 제고할 수 있는 등 자동차부품산업은 향후 수주경쟁력과 자체적인 기술력에 따라 업체간 양극화 현상이 더욱 심화될 것으로 전망됩니다. (3) 경기 변동과 정부의 규제 또는 지원 1) 일반경기변동과의 관계 일반적으로 자동차에 대한 수요는 경제성장률 및 고용안정세에 따라 민감하게 반응하며, 자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매형태와 소득수준 등 경기변동요인과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 경기 불황기에는 기업의 투자위축과 고용감소로 인해 소득수준이 줄게 되고 이에 따라 소비 여력이 줄게 됩니다. 이러한 소비둔화는 자동차 소비에 있어 다른 소비재에 비해 더 큰 영향을 미치며 구매시기를 늦추는 경향이 있습니다. 반면에 경기 회복기에는 잠재된 차량구매에 대한 욕구가 커지고 또한 구매하는 차량의 가격을 소득의 일정한 수준에 맞추려는 경향을 보이는 등 보다 적극적인 구매행태를 보이고 있습니다. 또한, 자동차에 대한 수요는 세계적으로 볼 때 경제성숙도 및 자동차 관련 산업의 발전 정도에 따라 신흥국과 선진국에서 차이가 나타납니다. 중국과 인도로 대표되는 신흥국에서는 경기변동에도 불구하고 아직 자동차 보급율이 절대적으로 낮기 때문에 차량 판매대수가 비교적 꾸준하게 증가했습니다. 반면에 미국, EU, 일본 등 선진국에서는 2008년 전세계 경제 및 무역에 커다란 영향을 미친 금융위기가 실물 경제에
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영향을 미치면서 경기가 부진해지자 차량 판매대수가 급격히 감소했습니다. 더불어 지난 20여년간 경기침체를 겪어온 유럽이나 일본의 경우 오히려 2016년 차량판매 대수가 2006년 대비 감소하기까지 했습니다. 이처럼 선진국이나 자동차 보급률이 높은 국가 및 지역에서는 자동차에 대한 수요는 경기변동에 민감하게 변화하며 이에 따라 관련 자동차 부품산업도 일정부분 완성차 업체의 업황에 영향을 받고 있습니다. 2) 계절적 경기변동 자동차 산업은 계절적 경기 변동의 영향이 없는 산업이나, 신차 출시나 기존 모델의 풀 체인지가 이루어지는 경우 차량 대기 수요로 인해 동급 경쟁 차종 또는 구형 모델이 되는 기존 차종에 대한 수요는 일시 감소하는 경우가 있습니다. 그러나 이 경우 완성차 업체의 재고 관리 차원에서 구형 모델이 되는 기존 차종에 대한 특별 할인 등의 판촉행사를 통해 구매 수요를 유지하거나 타 완성차 업체에 시장을 내주지 않기 위해동급 경쟁 차종에 대한 판촉도 함께 진행하는 경우가 많아 그러한 수요 감소도 일정 부분 상쇄됩니다. 자동차 부품산업의 경우 설, 추석 등의 명절 연휴와 하계 휴가와 같이 조업이 감소하는 특정 월은 있으나 이는 전 산업에 걸쳐 공통되는 사항입니다. 다만, 완성차 업체의임단협 타결 지연에 따른 노동쟁의가 주로 여름에 발생하는데 이른 바 하투가 본격화되면서 완성차 업체의 일시 조업 중단가능성에 따른 부품 업체의 매출 변동성이 존재합니다. 일반적으로 1분기의 설 연휴, 2분기의 완성차 업계의 임단협 하투, 3분기의 추석 연휴 등에 따른 조업일수의 감소가 있으며 이 기간 생산되지 못한 완성차 물량을 4분기에 집중 생산하는 경향이 많아 4분기에 매출과 그 성과가 집중되는 연관성을 보이고 있습니다. 3) 정부의 규제 및 지원과의 관계 자동차 산업은 국가경제에 있어 중요한 비중을 차지하므로 자동차 제작에서부터 판매/이용/폐기까지 광범위한 정부의 규제와 지원을 받고 있습니다. 국내에서는 "자동차관리법", "교통안전법" 등 자동차 및 관련 산업을 통제하고 관리하기 위하여 각종 법률이 제정되어 있습니다. 최근 각국 정부에서는 환경과 안전관련 규제를 강화하고 있으며 이는 각 자동차 업체의 기술 경쟁을 심화시키는 촉매제 역할을 하고 있습니다. 한편, 자동차 산업의 세금 및 보조금 관련 정책에 대한 높은 소비탄력성을 이용하여 개별소비세인하, 취등록세 감면 등을 경기부양책으로 사용하는 경우가 있습니다. 자동차는 고가의 내구소비재로 구매의 계획부터 실 구매까지의 의사결정이 다른 소비재에 비해 긴 특성을 가지고 있습니다. 또한, 공급자의 신차 트렌드 변화 및 판촉활동, 정부의 세제 혜택 등 공급 여건 변화에 영향을 받는 특성이 있습니다. 자동차산업 및 부품산업은 국민경제적으로 매우 중요한 산업으로서 정부에서는 자동차의 제조, 사용, 환경, 안전, 조세 등에 법규를 통해 규제하고 있으며, 특히 개개인의 안전과 직접적으로 연관되어 있어 환경 및 안전관련 규제의 중요성이 더욱 강화되고 있습니다. 자동차산업 및 부품산업은 하도급거래 공정화에 관한 법률, 대기환경 보전법, 환경 친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 등과 같은 법률적 규제를 받고 있으며, 조세측면에서 개별소비세, 교육세, 부가가치세, 관세 등의 영향을 받고 있고 소비자보호 측면에서는 제조물책임법(PL) 등, 환경기술 측면에서는 대기환경 보전법, 소음진동 규제법 등, 교통안전 측면에서는 자동차관리법 등의 영향을 받고 있습니다. 특히 최근 들어서 지구 온난화, 미세먼지 현상 등 기후 변화와 관련 각국의 환경에 대한 규제가 강화되면서 주요 온실가스 배출 원인인 자동차산업에 대한 전반적인 환경규제가 강화되고 있으며 전세계 주요 완성차 업체들은 빠르게 강화되고 있는 규제에 대응하기 위하여 노력하는 추세입니다. (4) 산업구조 1) 자동차 산업의 구조 자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성과 고도의 안정성이 요구되는 업종으로 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이
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투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다. 자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력, 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 2) 자동차 부품산업의 구조 자동차 부품 산업은 고도의 안정성이 요구되는 업종으로 제조되는 제품의 품질이 가장 중시되며, 납기준수 및 가격요소도 부품 업체의 주요한 경쟁 요소입니다. 자동차 부품 업체가 완성차 업체와의 신뢰를 확보하기 위해서는 제품 생산을 위한 연구개발, 공장 및 관련 제조 설비 구축을 위한 자본이 투입되어야 하고 상당기간의 신뢰성 테스트를 거쳐야 정상적인 운영이 가능합니다. 자동차 부품산업은 단순 부품부터 고도의 기술력을 필요로 하는 전장부품 등 그 구성이 매우 다양하며, 필요 기술수준 및 자본수준의 편차가 극히 큰 수준입니다. 특히 기술수준에 의한 진입장벽 요소는 장기적 대체가능성을 낮게 유지하는 요소로 작용하게 됩니다. 이에 따라 핵심기술을 자체적으로 보유하고 있는 부품업체의 경우 완성차 업체와 보다 유기적 협력관계로 인하여 강력한 교섭력을 획득하고 수익성을 안정적으로 확보할 수 있게 됩니다. 나. 회사의 현황 당사는 1992년 개인사업체인 전우정밀에서 2001년 9월 출자전환에 의하여 ㈜전우정밀로 법인전환된 경북 경산에 소재한 업체로 창립 이후 꾸준한 제품개발 및 저비용·고효율을 달성하기 위하여 로봇라인/트랜스퍼라인화를 통한 공정 자동화에 집중함에 따라 국내외 자동차 완성차 업체의 1차 부품업체에 자동차 부품을 공급하고 있습니다. 당사의 과거 주요 매출품목으로는 도어부품으로서 주로 Door Striker Part, Door Latch Part, Door Hinge Part 등 이었지만, 점차 자동변속기의 구성품인 미션부품인 Torque Converter Part 등과 기존 생산하던 주력 제품에서 업그레이드한 Deep Drawing 기술력을 접목하여 생산하는 에어백 구성품인 Inflater Housing Part 등의 매출이 증가하고 있는데, 미션부품의 경우 오토미션의 단수에 있어서 다단화가 진행되고 있는 점과 자동차에 있어서 필수 장착품인 에어백의 장착 범위가 확대되고 있는 점은 당사의 매출 확대의 기회가 될 수 있을 것으로 전망됩니다. ※ 당사의 주요 매출품목 개요 제품구분 용도 및 특징 - 자동차 차체에 조립되어 도어를 여닫고 제자리에 유지시키는 기능 - U-Shaft와 Base로 구성되어 있으며 내구성을 향상하기 위해 U-Shaft는 열처리를 함 - 자동차 문을 열기 위해서는 대부분 손잡이를 위로 당기거나 앞으로 잡아당기는 구조로 설계되어 있음 - 이때 직접 작동되는 부분을 아웃사이드 핸들이라고 하고, 손잡이와 연결되어 여닫는 힘을 도와주는 기능을 함 - 도어를 제자리에 유지하는 기능도 있어서 구조가 간단할 듯 하면서 까다로움 - 보디 외판 밖으로 힌지가 나오는 타입과 보디 안쪽에 들어가는 타입이 있음 - 인플레이터(Inflater)는 에어백에 장착되는 구성품으로 에어백 센서에서 보내지는 전기신호를 받아 폭발하여 가스를 발생시키는 장치 - 인플레이터를 통해 위급한
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상황에서 순간적으로 폭발하여 에어백을 부풀려 운전자의 생명을 보호하는 중요한 부품 - Housing Upper와 Housing lower는 화약을 저장하는 중요한 부품으로 고도의 정밀도가 요구됨 - 토크 컨버터는 자동변속기에서 엔진의 회전력을 구동축에 전달하는 기능함 - 토크 컨버터로 인해 수동기와는 다르게 기어가 들어간 상태에서 차가 정지해 있어도 시동이 꺼지지 않음 - 자동변속기의 발전으로 그 종류와 수요는 지속적으로 증가하고 있음 주요 매출품목 개요.jpg 주요 매출품목 개요 다. 경영상의 주요계약 당사는 사업보고서 제출일 현재 경영상의 중대한 영향을 미치는 계약이 없습니다. 2. 주요 제품 등에 관한 사항 [2019년말 기준] (단위 : 백만원) 제 품 명 생산(판매) 개 시 일 주요상표 매출액(비율) 제 품 설 명 도어부품 자동차의 도어 파트 전반에 사용되는 부품으로 ‘Door Striker Part’, ‘Door Latch Part’, ‘Door Hinge Part’ 등으로 구성 에어백부품 자동차의 에어백 구성품 중 에어백 센서에서 보내지는 전기신호를 받아 폭발하여 가스를 발생시키는 ‘Inflater Housing’ 파트 부품 3. 매입에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위 : 천원, 천$) 매입유형 품 목 구 분 2017연도 (제17기) 2018연도 (제18기) 2019연도 (제19기) 원재료 냉연강판 (코일) 국 내 수 입 소 계 선재 국 내 수 입 소 계 원재료합계 국 내 수 입 소 계 외주가공 국 내 수 입 소 계 기타(부재료) 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 나. 원재료의 제품별 비중 (단위 : 천원, 천$) 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 2017연도 (제17기) 도어부품 냉연강판 철선(선재) 에어백부품 냉연강판 2018연도 (제18기) 도어부품 냉연강판 철선(선재) 에어백부품 냉연강판 2019연도 (제19기) 도어부품 냉연강판 철선(선재) 에어백부품 냉연강판 다. 원재료 가격변동추이 품 목 2017연도 (제17기) 2018연도 (제18기) 2019연도 (제19기) 냉연코일 국 내 수 입 1,192($1) 1,248($1) 선재 국 내 수 입 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 천개) 제 품 구 분 2017연도 (제17기) 2018연도 (제18기) 2019연도 (제19기) 전제품 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 ※ 생산능력은 해당연도의 총 생산능력으로 프레스 대수 차이에 따라 월간 생산능력이 상이 ※ 생산능력의 산출 근거(해당 사업연도의 마감월 기준) - 각 연도말 : 프레스 대수 × SPM(분당 타발수) 20 × 60(분) × 11(시간) × 25(일) 나. 생산설비에 관한 사항 1) 현황(2019년말 기준) (단위 : 백만원) 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 토지 경산시 진량읍 공단8로 24 건물 기계장치 공구와기구 금형 주) 비고란의 토지는 개별공시지가, 건물은 지방세 시가표준기준액을 의미합니다. (2) 최근 3년간 변동사항 (단위 : 천원) 설비자산명 취득(처분) 가액 취득(처분) 일 취득(처분) 사유 용 도 취득(처분) 처 취득 경산공장 공장신축 생산설비 금재건설 언코일러 노후화교체 생산설비 신명테크 로어하우징 자동검사기 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 스트라이커압인기 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 300T프레스 신규ITEM생산 생산설비 심팩 셔틀시스템 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 트랜스퍼 신규ITEM생산 생산설비 에이에스씨 QDC시스템 신규ITEM생산 생산설비 삼보시스템 체인콘베어 신규ITEM생산 생산설비 삼성콘베이어 110T프레스 신규ITEM생산 생산설비 아세아종합기계 800T프레스외 신규ITEM생산 생산설비 화일플러스 3D트렌스퍼로봇 신규ITEM생산 생산설비 케디엠 110T프레스 신규ITEM생산 생산설비 아이디에스 로어하우징교정기 신규ITEM생산 생산설비 신유FA 냉난방기 작업환경개선 현장 냉난방기 신화엔바텍 범용선반 신규ITEM생산 생산설비
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화천기계 자동공급기 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 YOKE자동펀칭기 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 와이어커팅기 신규ITEM생산 생산설비 400T프레스 신규ITEM생산 생산설비 화일프레스 3D트랜스퍼 신규ITEM생산 생산설비 에이에스씨 QDC시스템 신규ITEM생산 생산설비 삼보시스템 AIDA프레스 신규ITEM생산 생산설비 지엠머신 평면연삭기 신규ITEM생산 생산설비 유일연삭기 3D트랜스퍼 신규ITEM생산 생산설비 에이에스씨 YOKE자동펀칭기 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 H400톤박스 자동공급기 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 TAP유닛 신규ITEM생산 생산설비 광신기공 AIRSPOT용접기 신규ITEM생산 생산설비 조흥기전 언코일러 신규ITEM생산 생산설비 세종프레스 자동CAP제거 및 면취기 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 C100프레임탭핑설비 신규ITEM생산 생산설비 케이엠씨 C100프레임전수검사설비 신규ITEM생산 생산설비 케이엠씨 600T프레스 신규ITEM생산 생산설비 화일플러스 UPPERH/G비젼검사라인 신규ITEM생산 생산설비 키엔스코리아외 콤프레샤 신규ITEM생산 생산설비 메가콤 T55자동설비라인 신규ITEM생산 생산설비 에이에스씨 다관절로봇TANDEM라인 신규ITEM생산 생산설비 심팩 SHUTTLE로봇 라인 신규ITEM생산 생산설비 심팩 6호밀링 신규ITEM생산 생산설비 삼성기계 SPOT용접기 신규ITEM생산 생산설비 경도 롤링기디스테카 신규ITEM생산 생산설비 에이에스씨 LOCKUP DRUM 로봇라인 신규ITEM생산 생산설비 심팩 HOUSING 검사라인 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 샤워세척기 신규ITEM생산 생산설비 커스토메이드 SIDE PIN 선별기 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 400T프레스 신규ITEM생산 생산설비 심팩 HOUSING 홀 검사라인 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 스크류콤프레샤 신규ITEM생산 생산설비 메가콤 3차원 측정기 설비증설 측정설비 킴스텍 3D트랜스퍼 신규ITEM생산 생산설비 에이에스씨 600T프레스 신규ITEM생산 생산설비 성일금속외 레이저마킹기 신규ITEM생산 생산설비 유로마킹 자동리벳팅기 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 SHUTTLE 라인 신규ITEM생산 생산설비 화일플러스 HOUSING 홀 검사기 신규ITEM생산 생산설비 에스엠에이티 600T디스테카 신규ITEM생산 생산설비 에이에스씨 압인기 신규ITEM생산 생산설비 대덕파시스 콤프레샤 신규ITEM생산 생산설비 엔에스기계 800T프레스 신규ITEM생산 생산설비 화일플러스 T55라인로봇팔 설비증설 생산설비 유진엠에스 성형연삭기 신규ITEM생산 생산설비 대산기계공업 캠인덱스머신 외 처분 왜관 공장 본사이전 생산설비 아이에스리빙 SPOT용접기 사양변경 생산설비 경도 250T프레스 사양변경 생산설비 삼보시스템100 1000T프레스 사양변경 생산설비 경인통상 언코일러외 다. 제품별 생산공정도 (1) DOOR부품류(용접타입) 공정명 1. PRESS (제품성형) 2. 바랠 3. 조립공정 4. 열처리 5. 도금 공정 설명 1)U-SHAFT 컷팅, 교정 2)PLATE 세미프로, 코이닝 단발공정 U-SHAFT용접시 통전성 향상을 위하여 제품외측코팅부제거 ▶프로젝션 용접 U-SHAFT와 PLATE 전기 저항용접 용접제품 QT열처리 -열처리로 경도값 상승(HRc 38~42) 아연도금 또는 아연니켈합금 도금실시 →내식성향상 (적녹 방지) 공정명 6. 이탈력 검사 (샘플링 검사) 7. 외관검사 8. 포장 공정 설명 제품의 중요 기능인 인장력 검사(UTM 설비) 완성품 출하전 외관 검사 (ITEM에 따라서 치수, 외관) 고객사와 협의된 포장사양에 따른 제품 포장 (2) DOOR부품류(RIVET'G 타입) 공정명 1. PRESS (제품성형) 2. 열처리 바랠 3. 조립공정 4. 이탈력 검사 (샘플링 검사) 5. 인장검사 공정 설명 1)U-SHAFT 컷팅, 포밍 2)PLATE 세미프로, 코이닝 단발공정 QT열처리 -열처리로 경도값 ▶열처리스케일 제거 ▶RIVET'G타입 열처리된 U-SHAFT와 제품의
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중요 기능인 이탈력검사 (UTM 설비) 제품의 중요 기능인 인장력검사 (UTM 설비) 공정명 6. 외관검사 7. 포장 공정 설명 완성품 출하전 외관검사 (ITEM에 따라서 치수, 외관) 고객사와 협의된 포장사양에 따른 제품포장 (3) AIRBAG부품류 공정명 1. PRESS (블랭킹 공정) 2. PRESS (트랜스퍼 공정) 3. 세척공정 치수검사 4.외관검사 5. 포장 공정 설명 원형의 제품블랭 킹작업 -트랜스퍼 선행 제품성형공정으로트랜스퍼설비에서작업(500T~600T) ▶세척제(OIL)를 사용하여 타발류 및 이물질 제거 ▶세척 후 제품치 수 및 HOLE 검사 PRESS 단품의 출하전 외관검사 고객사와 협의된 포장사양에 따른제품포장 (4) MISSION부품류 공정명 1. PRESS (블랭킹 공정) 2. PRESS (셔틀 라인) 3. 제품검사 4. 포장 공정 설명 원형의 제품블랭킹작업 -셔틀 선행공정 제품성형공정으로 셔틀라인에서작업 (250T~650T, 7~8공정라인작업) 완성품 출하전 외관검사 고객사와 협의된포장사양에 따른 제품포장 라. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 당사는 매출이 발생하는 제품과 관련된 대부분의 생산기술을 보유하고 있으며 자체 제작 및 납품하고 있으나 일부 프레스 공정, 세척, 도금, 전착 등의 후공정에 대하여 외주가공이 이루어지고 있습니다. 주요원인은 위의 후공정의 경우 특별한 기술이 필요하지 않은 단순 공정이며 이를 내재화하기 위한 설비투자 및 인력투입 등을 계산하여 보았을 때, 투자대비 효율성이 낮기 때문입니다. (2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 천원) 사업년도 외주내용 외주금액 외주비중 2017연도 (제17기) 프레스(제이테크) 도금(윤금사) 프레스(경도) 부품가공(티엔에프) 기 타 합 계 2018연도 (제18기) 프레스(제이테크) 도금(윤금사) 프레스(경도) 부품가공(티엔에프) 기 타 합 계 2019연도 (제19기) 프레스(제이테크) 도금(윤금사) 프레스(경도) 부품가공(티엔에프) 기 타 합 계 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천개, 백만원, 천$) 매출 유형 부 문 2017년 (제17기) 2018년 (제18기) 2019년 (제19기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 매출 도어부품 수 출 내 수 소 계 에어백부품 수 출 내 수 소 계 미션부품 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 192($170) 228($204) 228($204) 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 에어백부품은 일본으로의 수출이지만 원화로 결제 나. 수출 현황 (단위 : 천원, 천$) 매출유형 부 문 2017연도 (제17기) 2018연도 (제18기) 2019연도 (제19기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 도어부품 폴란드 외 4 폴란드 외 4 폴란드 외 4 에어백부품 일본 일본 일본 기 타 미국 외1 미국 외1 미국 외1 계 ※ 에어백부품은 일본으로의 수출이지만 원화로 결제 다. 수주현황 당사는 사업보고서 제출일 요청에 의해 주문을 받아서 생산하기에 현재 수주현황이 없습니다. 라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 현재 당사에서 생산되고 있는 에어백부품(2012년부터 생산 개시)의 경우 내연기관부품이나 전기기관부품과는 달리 특수차종이 아닌 자동차라면 반드시 장착되는 부품으로 과거에는 운전석, 보조석에만 장착되었으나 현재는 운전석/조수석/운전석 무릎/사이드커튼/B필러/프론트사이드 등으로 확대되고 있으며, 미션부품(2015년부터 생산 개시)의 경우 수동미션은 거의 찾아볼 수 없을 만큼 오토미션으로 대체되었으며 그 오토미션의 단수에 있어서도 다단화(평균 자동5단→평균 자동6단, 고급차의 경우 자동8,9단)가 진행되고 있기에 시장 규모의 증가가 기대되는 품목입니다. 6. 판매에 관한 사항 가. 판매조직 2018 판매조직.jpg 2018 판매조직 나. 판매경로(2019년말 기준) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 제품 Door류 수 출 1차부품업체 국 내 1차부품업체 Airbag류 수 출 1차부품업체 국 내 1차부품업체 Missoin류 수
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출 1차부품업체 국 내 1차부품업체 다. 판매전략 당사의 주요 고객은 국내외 완성차 업체의 1차 부품업체이기에 창립이후 1)고기술 제품 개발로 이익구조 개선, 2)고객만족을 위한 창의성 확보, 3)차별화된 생산시스템 구축으로 생산능률 극대화, 4)생산현장의 글로벌 경쟁력 확보 등을 중점 목표로 하여 꾸준한 제품개발 및 저비용·고효율을 위해 로봇라인/트랜스퍼라인화를 통한 공정 자동화에 집중한 결과 국내외 유수의 1차 부품업체에 납품을 하고 있습니다. 7. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2017연도 (제17기) 2018연도 (제18기) 2019연도 (제19기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 나. 연구개발실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화시점 상품화된 제품 자동차도어스트라이크용 샤프트의 성형방법 및 장치 자체개발 U자형 Shaft 상단부 형상을 냉간 단조 공법을 이용하여 형상 제작함으로써 불량 형상부 단차의 불량을 개선 하여 품질 확보. 제조 경쟁력을 확보하여 지속적인 모델 수주 예상 도어부품 프레스금형장치(hole 피어싱공법) 자체개발 측면의 hole 피어싱 공법을 개발하여, 제품 안쪽에서 외측으로 hole 피어싱 함으로써 내측에 생길수 있는 burr 불량 등을 개선함으로써 품질 확보. 지속적인 모델 수주로 매출 증대 에어백부품 (Airbag housing) 롤링공법을 이용한 모터케이스 제작 자체개발 Motor case 제작을 롤링 공법을 이용하여 제작 및 cover의 자동 조립. 인원 감소 및 일정한 품질 확보함으로써 경쟁력 있는 제품 생산 및 품질 확보하여 매출 증대 기대 기타제품 다. 지적재산권 등 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허 코일하우징 제조형틀 및 그 제조방법 전우정밀 미션부품 특허청 특허 스플라인 허브 성형방법 및 장치 김동진 미션부품 특허청 특허 산업기계용 풀리의 제조방법 및 그 풀리 전우정밀 미션부품 특허청 특허 자동차 도어스트라이커용 샤프트의 성형방법 및 장치 전우정밀 외1 도어부품 특허청 특허 자동차 도어스트라이커용 샤프트의 성형방법 및 장치 전우정밀 도어부품 특허청 특허 프레스 금형장치 전우정밀 에어백부품 특허청 특허 프레스 금형장치 및 프레스 방법 전우정밀 에어백부품 특허청 특허 벨트 조임장치 전우정밀 기타(라쳇버클) 특허청 특허 두께가 상이한 프레스물을 성형하기 위한 프레스 금형장치 및 이에 의해 성형된 프레스 성형물 전우정밀 미션부품 특허청 특허 두께가 상이한 프레스물을 성형하기 위한 프레스 금형장치 및 이에 의해 성형된 프레스 성형물 전우정밀 미션부품 특허청 특허 프레스 금형 장치 전우정밀 기타(이경소켓) 특허청 특허 롤링공법과 이송공법을 연동한 롤링시스템 전우정밀 기타(모터케이스) 특허청 특허 프레스 금형 장치 및 이를 이용한 성형 방법 전우정밀 기타(이경소켓) 특허청 상표 금속제 버클등 4건(STRON) 전우정밀 기타(라쳇버클) 특허청 디자인 턴 버클 전우정밀 기타(턴버클) 특허청 디자인 동력전달용 풀리 전우정밀 미션부품 특허청 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허 제어가능형 E R / M R 유체 댐퍼 전우정밀 기타(댐퍼) 특허청 특허 전기 절연성을 가지는 실리콘고무 / 카본나노튜브 복합체의 제조 방법 전우정밀 기타(튜브) 특허청 특허 압전 파이버 복합액추에이터를 이용한 축부재의 진동 감쇠장치 전우정밀 기타 (원동기) 특허청
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 1992년 개인사업체인 전우정밀에서 2001년 9월 출자전환에 의하여 ㈜전우정밀로 법인전환된 경북 경산에 소재한 업체로 창립 이후 꾸준한 제품개발 및 저비용·고효율을 달성하기 위하여 로봇라인/트랜스퍼라인화를 통한 공정 자동화에 집중함에 따라 국내외 자동차 완성차 업체의 1차 부품업체에 자동차 부품을 공급하고 있습니다. 당사의 과거 주요 매출품목으로는 도어부품으로서 주로 Door Striker Part, Door Latch Part, Door Hinge Part 등 이었지만, 점차 자동변속기의 구성품인 미션부품인 Torque Converter Part 등과 기존 생산하던 주력 제품에서 업그레이드한 Deep Drawing 기술력을 접목하여 생산하는 에어백 구성품인 Inflater Housing Part 등의 매출이 증가하고 있는데, 미션부품의 경우 오토미션의 단수에 있어서 다단화가 진행되고 있는 점과 자동차에 있어서 필수 장착품인 에어백의 장착 범위가 확대되고 있는 점은 당사의 매출 확대의 기회가 될 수 있을 것으로 전망됩니다. 3. 재무비율 변동요인 구 분 재 무 비 율 2017연도 (제17기) 2018연도 (제18기) 2019연도 (제19기) 성장성 매출액 증가율 총자산 증가율 경상이익 증가율 당기순이익 증가율 활동성 총자본 회전율 재고자산 회전율 매출채권회전율 수익성 매출액 총이익률 매출액 경상이익률 매출액 순이익률 총자본 경상이익률 자기자본 순이익률 안정성 부채비율 차입금의존도 유동비율 당좌비율 성장성과 활동성 비율에 있어서 동사는 2014년에 2013년 하반기 본사 이전에 따른 감가상각비의 증가와 신공장에서의 안정화 작업의 지연으로 적정 수율이 보장되지 못하여 일시적으로 기존 공장과 신공장이 복수 운영됨에 따라 기타 고정비용이 증가되어 적자를 시현하였지만, 이후 신공장에서의 안정화가 완료되어 2015년에 흑자전환을 하였습니다. 또한, 동사는 2015년부터 미션부품이 신규로 매출이 발생되고, 에어백부품의 매출이 비약적으로 증가한 반면, 기존의 주력 매출인 도어부품 매출이 소폭 하락함에 따라 활동성 지표가 하락하고 있지만, 매출액 자체가 증가하고 있기에 활동성 지표의 급격한 하락은 발생되지 않을 것으로 판단됩니다. 수익성 비율에 있어서 동사는 2013년 하반기 본사 이전에 따른 시설자금의 증가 및 2013년 및 2015년에 외부 투자유치 등으로 자산규모의 외형이 확대된 것에 비하여 이익율은 이에 비례하여 증가하지 못하였고, 특히 2014년은 적자를 시현하였습니다. 하지만, 2015년부터는 안정화가 완료되어 정상적인 조업 및 공급이 이루어지고 그에 따른 꾸준한 영업이익의 개선 등이 있었지만, 당해 급격한 최저시급의 인상과 당사의 주원재료인 Coil가격 상승 등의 악조건속에서 다시 적자를
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시현하였습니다. 다만, 기존의 도어부품 이외에 에어백부품 및 미션부품의 매출비중이 증가하고 있고, 기존까지의 영업전략인 다품종·고객사 다수 확보를 통한 외형성장 우선 정책에서 소품종·대량생산 및 그에 따른 소수 고객사에 집중하는 전략으로 선회하여 수익성이 낮은 고객사 및 아이템을 정리중에 있으며 이를 통한 생산성 향상 및 유지비용 절감 등의 개선이 기대되며, 이에 수익성 지표는 점차 향상될 수 있을 것으로 판단됩니다. 안정성 비율에 있어서 동사는 2013년 하반기 본사 이전에 따라 시설자금이 증가하였지만, 2013년 및 2015년에 외부 투자유치 등으로 안정성 지표는 2014년 이후 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 4. 부외거래에 관한 사항 당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다 5. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항-
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계현황 및 전망 (1) 업계개황 (가) 소프트웨어 산업의 개요 1) 소프트웨어의 개요 소프트웨어(Software, 이하 SW)란 범용 컴퓨터의 한 부분인 컴퓨터 SW를 지칭하며, 컴퓨터 프로그램 및 이와 관련된 데이터·정보·문서 등을 의미합니다. 컴퓨터 하드웨어(Hardware, 이하 HW)와 SW는 종종 육체와 정신의 관계로도 비유되는데, SW는 물리적인 몸인 HW와의 상호작용을 통해 외부 자극(정보)을 인식, 분석, 저장하고, 이에 따라 HW에 명령을 내려 일정 기능을 수행하도록 하는 전 과정을 처리하는 기능을 수행합니다. 사전적으로는 SW산업 진흥법 1장 2조에서 SW를 ‘컴퓨터, 통신, 자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령,제어, 입력, 처리, 저장, 출력 등의 상호작용이 가능하게 하는 지시·명령(음성이나 영상정보 등을 포함한다)의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서(記述書)나 그 밖의 관련 자료’로 정의하고 있습니다. 과거에는 대부분 컴퓨터라 불리는 범용 컴퓨팅 HW에 탑재되는 SW를 통칭하는 것이 일반적이었으나, 최근에는 자동차, 드론, 휴대폰 등과 같은 다양한 기계나 전자기기에 컴퓨팅 수준의 프로세서 반도체가 탑재되고 구동됨에 따라 SW에 대한 정의와 이해의 범위가 보다 광범위하게 확장되고 있습니다. 2) 소프트웨어의 분류 가) 기능적 분류 SW를 수행하는 기능으로 분류하면 크게 ‘시스템 SW(기반시스템 SW)’와 ‘응용 SW(애플리케이션)’, ‘개발용 SW(애플리케이션 개발 및 전개)’로 구분할 수 있습니다. ‘시스템 SW’는 컴퓨터나 HW를 직접 작동시키는 SW로, 사용자 및 다른 SW가 필요로 하는 기본 기능과 응용프로그램 SW를 실행하기 위한 플랫폼을 제공합니다. 윈도, 리눅스, 안드로이드 등과 같은 운영체제(OS)와 특정 유형의 장치를 작동하거나 제어하는 장치드라이버, 유틸리티 프로그램 등을 포함합니다. ‘응용 SW’는 시스템 SW를 사용하여 사무용 프로그램, 분석 프로그램, 산업용 프로그램, 멀티미디어 프로그램 등과 같은 다양하고 특수한 기능을 수행하고, 컴퓨터나 HW 자체의 기본 작동을 넘어 다양한 기능을 제공하는 SW를 말합니다. 최근 컴퓨터나 HW로 수행할 수 있는 작업의 범위가 매우 광범위하기 때문에 다양한 종류의 응용 SW가 개발, 사용되고 있습니다. ‘개발용 SW’는 응용 SW 개발 및 이들 응용 SW 운용에 있어 필요한 제반 환경 및 관리를 위한 기능을 제공하는 SW를 말하며, 각종 SW 개발 툴, 애플리케이션 플랫폼, 데이터베이스 SW, 미들웨어, 애플리케이션 품질관리 SW등이 포함됩니다. [소프트웨어의 기능적 분류] [출처 2017 소프트웨어산업 연간보고서(소프트웨어 정책연구소, 2017] [소프트웨어의 기능적 분류에 따른 세부 소프트웨어] [출처 2017 소프트웨어산업 연간보고서(소프트웨어 정책연구소, 2017] 나) 전달 방식에 따른 분류 SW는 전달 방식에 따라 ‘패키지SW(Package SW)’와 ‘사용자 정의 SW(Custom SW)’로 구분할 수 있습니다. ‘패키지SW’는 SW 제조업체에서 자체적으로 아키텍처 및 기본 기능을 우선적으로 정의하여 개발한 SW로, 일반적으로 CD 또는 다운로드 형태로 전달되는 대부분의 SW가 여기에 해당합니다. 윈도나 한컴오피스와 같은 상용 SW와 무료 제공 프리웨어 등이 대표적이며, 과거 유통채널을 통해 판매 또는 대여하는 방식에서 최근 인터넷 및 클라우드의 발달로 인해 SaaS(SW as a Service) 형태로 제공하는 방식이 확산되고 있는 추세입니다. ‘사용자 정의 SW’는 사용자 혹은 특정 기기의 시스템 구성에 따라 별도로 개발하는 SW로, 기업의 경우 이러한 SW들을 주로 SI(시스템 통합) 프로젝트 등과 같은 시스템 개발 서비스를 통해 개발하여 적용하는 것이 일반적입니다. 과거 메인프레임 컴퓨팅 환경에서의 SW는 대부분 사용자 정의 SW이며, 특정 전자제품용으로 개발되는 임베디드 SW도 대부분 여기에
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해당합니다. 3) 소프트웨어 산업의 분류 SW산업은 크게 ‘패키지SW(시스템 SW, 응용 SW) 산업’과 ‘IT서비스 산업(주문형 SW 개발, 컴퓨터 시스템 구축·관리, 자료처리 및 호스팅을 포함하는 SW산업)’으로 분류 할 수 있으며, 작게는 ‘패키지SW’, ‘IT서비스’, ‘게임SW’, ‘인터넷 서비스’, ‘임베디드SW’, ‘SW 유통’으로 분류 할 수 있습니다. ‘패키지SW 산업’은 이미 만들어진 응용 SW·기성 제품을 완성된 형태로 제공하는 산업을 말하며, 특정 용도로 개발된 범용성 프로그램(오피스 SW, 사무용 SW, 보안 SW 등)을 개발·제작·유통하는 산업을 의미며, 대표적인 국내 패키지SW 기업으로는 한글과컴퓨터, 안랩, 더존비즈온 등이 있습니다. ‘IT서비스 산업’은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업을 말하며, 주문형 SW·솔루션의 개발, 정보(컴퓨터)시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공합니다. 대표적인 국내 IT서비스 기업으로는 삼성 SDS, LG CNS, SK C, 포스코ICT, 롯데정보통신 등이 있습니다. 근래에는 스마트 디바이스의 보급 확대로 타 산업의 기업(제조, 금융, 통신 및 서비스 등)들까지 SW 및 관련 사업에 진출하면서 산업 간 융합화가 가속화되고 있으며, SW산업의 범위도 확대되고 있습니다. [소프트웨어 산업 분류] [출처 2017 소프트웨어산업 연간보고서(소프트웨어 정책연구소, 2017] (나) 소프트웨어 시장 전망 1) SW 시장 현황 및 전망 가) 세계 SW 시장 현황 및 전망 패키지SW와 IT서비스를 합친 세계 SW 시장 규모는 2017년 1조 1,215억 달러로 전년 대비 5.2% 성장했으며, 오는2021년까지(2017~2021년) 연평균 4.2% 성장하면서 1조 3,226억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. SW 시장 중 패키지SW 시장이 2017년 4,486억 달러로 전체 SW 시장의 40%를 차지하고 있으며, IT서비스 시장이 6,728억 달러로60%를 차지하고 있습니다. 2017~2021년 연평균 성장률(CAGR)을 보면, 패키지SW가 6.3%, IT서비스가 2.7%로, 패키지SW의 성장률이 IT서비스 성장률보다 2배 이상 높을 것으로 예상되며, 이에 따라 2021년에는 패키지SW의 비중이 43.3%로 높아지는 반면, IT서비스의 비중은 56.7%로 줄어들 것으로 전망됩니다. (단위 : 억 달러) [소프트웨어 세계 시장 전망] [출처: 2017 소프트웨어 세계시장 전망 (IDC, 2017)] 나) 국내 SW 시장 현황 및 전망 국내 SW 시장 규모는 2017년 12조 5,485억 원으로 전년 대비 4.1% 성장했으며, 오는 2021년까지(2017~2021년) 연평균 2.1% 성장하면서 13조 6,527억 원에 달할 것으로 전망됩니다. 이 중 패키지SW 시장이 2017년 4조 1,940억 원으로 전체 SW 시장의 33.4%를 차지하고 있으며, IT서비스 시장이 8조 3,545억 원으로 66.6%를 차지하고 있습니다. 2017~2021년 연평균 성장률을 보면, 패키지SW가 3.1%, IT서비스가 1.7%로, 해외 시장과 마찬가지로 패키지SW의 성장률이 IT서비스 성장률보다 높을 것으로 예상되며, 이에 따라 2021년에는 패키지SW의 비중이 34.6%로 높아지는 반면, IT서비스의 비중은 65.4%로 줄어들 것으로 전망됩니다. 다만, 국내의 경우 해외 시장에 비해 IT서비스의 비중이 더 높고, 향후에도 두 분야의 격차가 크게 줄어들지는 않을 것으로 예상됩니다. (단위 : 억원) [소프트웨어 국내 시장 전망] [출처: 2017 소프트웨어 국내 시장 전망 (IDC, 2017)] 2) 패키지SW 시장 현황 및 전망 가) 세계 패키지SW 시장 현황 및 전망 세계 패키지SW 시장 규모는 2017년 4,369억 달러로 전년 대비
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5.9% 성장했으며, 오는 2021년까지 연평균 7% 성장하면서 5,730억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 패키지SW 중 애플리케이션(응용 SW) 시장이 2017년 2,302억 달러로 전체 패키지SW 시장의 52.7%를 차지하고 있으며, 시스템 인프라 SW시장이 1,052억 달러로 24.1%,애플리케이션 개발/배치 SW(개발용 SW) 시장이 1,015억 달러로 23.2%를 차지하고 있습니다. 2017~2021년 연평균 성장률을 보면, 애플리케이션 개발/배치 SW시장이 7.9%, 애플리케이션 시장이 7.6%, 시스템 인프라 SW시장이 4.8%로, 당사 기술과 연관된 애플리케이션 개발/배치 SW시장이 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. (단위 : 억 달러) [패키지 소프트웨어 세계 시장 전망] [출처: 2017 패키지 소프트웨어 세계시장 전망 (IDC, 2017)] 나) 국내 패키지SW 시장 현황 및 전망 국내 패키지SW 시장 규모는 2017년 4조 1,940억 원으로 전년 대비 3.9% 성장했으며, 오는 2021년까지 연평균 3.1% 성장하면서 4조 7,302억 원에 달할 것으로 전망됩니다. 패키지SW 중 애플리케이션(응용 SW) 시장이 2017년 1조 6,897억 원으로 전체 패키지SW 시장의 40.3%를 차지하고 있으며, 애플리케이션 개발/배치 SW(개발용SW) 시장이 1조 2,979억 원으로 30.9%, 시스템 인프라 SW시장이 1조 2,064억 원으로 28.8%를 차지하고 있습니다. 2017~2021년 연평균 성장률을 보면, 애플리케이션 시장이 3.5%, 애플리케이션 개발/배치 SW시장이 3.0%, 시스템 인프라 SW시장이 2.4%로, 애플리케이션 시장이 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. (단위 : 억원) [패키지 소프트웨어 국내 시장 전망] [출처: 2017 패키지 소프트웨어 국내시장 전망 (IDC, 2017)] 2) IT서비스 시장 현황 및 전망 가) 세계 IT서비스 시장 현황 및 전망 세계 IT서비스 시장 규모는 2017년 6,649억 달러로 전년 대비 2.3% 성장했으며, 오는 2021년까지 연평균 3.0%성장하면서 7,496억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이 중 아웃소싱 시장이 2017년 2,683억 달러로 전체 시장의 40.4%를 차지하고 있으며, 컨설팅/시스템 통합 시장이 2,456억 달러로 36.9%, 지원 및 교육 시장이 1,510억 달러로22.7%를 차지하고 있습니다. 2017~2021년 연평균 성장률은 컨설팅/시스템 통합 시장이 3.7%로 전체 시장 성장을 견인할 것으로 예상되며, 지원 및 교육 시장이 2.9%, 아웃소싱 시장이 2.6%를 기록할 것으로 전망됩니다. (단위 : 억 달러) [IT서비스 세계 시장 전망] 나) 국내 IT서비스 시장 현황 및 전망 국내 IT서비스 시장 규모는 2017년 8조 3,545억 원으로 전년 대비 4.2% 성장했으며, 오는 2021년까지 연평균 1.7% 성장하면서 8조 9,225억 원에 달할 것으로 전망됩니다. 이 중 아웃소싱 시장이 2017년 3조 5,766억 원으로 전체 시장의 42.8%를 차지하고 있으며, 컨설팅/시스템 통합 시장이 아웃소싱 시장 규모와 비슷한 3조 5,401억 원으로 42.4%, 지원 및 교육 시장이 1조 2,378억 원으로 14.8%를 차지하고 있습니다. 2017~2021년 연평균 성장률(CAGR)은 아웃소싱 시장이 2.0%로 가장 높을 것으로 예상되며, 컨설팅/시스템 통합 시장이 1.4%, 지원 및 교육 시장이 1.2%를 기록할 것으로 전망됩니다. (단위 : 억원) [IT서비스 국내 시장 전망] (다) 소프트웨어산업 국내 정책동향 소프트웨어산업과 관련하여 국내외 정책 동향은 아래와 같습니다. 1) 국내 정책 동향 구분 세부사항 과학기술 정보통신부 - 정부R 20조원 시대의 정부 R 중장기 투자전략(2019~2023) 4차 산업혁명 대응 및 혁신성장을 가속화하고 국민 삶의 질 향상, 과학기술 혁신 역량을 결집하는 거시적 관점에서 중장기 투자전략 수립 과학기술혁신본부에서 예산을 배분·조정하는 11대
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기술분야와 혁신생태계 중 심의 주요 R(`19년 예산14조 4,781억원) - 블록체인 기술 발전전략 추진 블록체인 표준화 로드맵을 고도화하고, 주요 산업분야에 블록체인 적용 시 업계 간 협의 및 호환성 확보를 위한 표준화 추진 2019년도부터 시범사업 확대 및 다년도 지원을 통한 상용서비스로 확산 고용노동부 - 2018년 7월부터 ‘주 52시간 근로시간제’ 도입. 2021년까지 5인 이상 기업으로 시행 확대(PC-OFF 솔루션 도입 가속화) 행정안전부 - 2020년까지는 모든 공공기관 웹 사이트 ActiveX 완전히 제거 산업통상자원부 - 녹색기술인증제품 기업 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 구매 시 공공기관 우선구매대상제품 등록 혜택(녹색기술인증 기업 우대) 미래창조과학부(현, 과학기술정보통신부) - 분리발주 대상 소프트웨어 지정으로 공공기관 소프트웨어 구매 분리발주 강화 2) 해외 정책 동향 구분 세부사항 미국 - 사이버보안 투자율이 높은 민간 기업에 인센티브 제공 등 모범사례 독려방안 모색 영국 - 상업분야에 대한 아이디어를 제공하는 기술전략부 산하 캐터필드센터에 대한 지원강화 및 확장 계획 발표 EU - 국가 간 디지털 공공서비스 확대를 목표로 3년간 1,370만 유로 투자 계획 호주 - 데이터 분석 능력 강화를 위한 공공서비스의 빅데이터 전략 공개 나. 회사의 현황 (1) 회사의 소개 동사는 1992년 10월 설립된 SW개발업체로, 웹어플리케이션 서버 (이하 WAS), GUI 컴포넌트 기반 웹 개발 툴 및 운영 플랫폼을 포함하는 다양한 시스템 소프트웨어를 공공, 건설, 금융, 정보통신, 미디어, 교육, 의료, 제조, 유통 등에 납품하고 있습니다. (가) 회사의 성장과정 설립기 성장기 도약기 2019년 ~ 2009.12 국방대학교 종합정보시스템 구축완료 2007.07 증권선물거래소(KRX), 차세대시스템 표준제품선정 2007.02 제6회 대한민국 소프트웨어 기업경쟁력 대상 수상 2006.02 제5회 대한민국 SW사업자대상 최우수상 수상 2005.12 정보통신부주관 '신SW상품대상' 선정 (GAUCE) 2004.07 한국소프트웨어산업협회 행정업무용SW 선정 2000.12 신소프트웨어 상품대상 '정통부장관상' 수상 2000.02 정보통신부 주관 신소프트웨어 상품대상 1999.12 정보통신부 유망중소정보통신기업 선정 1997.09 쉬프트정보통신(주) 상호 등록 1997.03 국내 최초의 웹애플리케이션 서버 ‘TOInB Web Enterprise' 개발/출시 1992.10 회사 창립 2018.12 경기도 유망 중소기업 선정 2018.12 무역의날 100만불 수출의탑 수상 2018.06 XENA Converter 개발 완료 Active-X 기반 Plug-in 시스템에서 Non Active-X 환경으로의 업무 UI/UX전환 시 최대 80%비용 절감 효과 2018.01 청화자광그룹, 중국과기원통합관리시스템 공기관 납품을 위한 ‘중국 컴퓨터 프로그램 저작권 증서’ 등록 완료 2017.06 한국자산신탁 차세대 ERP구축 프로젝트 수주(33억 7천 7백) 2016.09 산업통상자원부 우수기술연구센터(ATC)기업 선정(최대 2021년까지 매년 연구개발비 5억 정부 지원) 2015.12 정부기관 최초 HTML5 솔루션 방위사업청 시스템 구축 2014.07 중국 청화자광그룹, 북대청조그룹과 Web UI RIA소프트웨어 공급계약 체결(중국 내 및 해외 판매 총책) 2013.12 한국 산업은행(KDB) 출자(11%) 2013.12 제10회 대한민국 신 성장경영대상 대통령상 수상 2012.04 산업통산자원부/지식경제부 RIA 부분 국내 및 세계 최초 '녹색기술인증' 획득 2019.02 과학기술정보통신부 '신SW상품대상' 장관 표창 수상(XENA HTML5) 2019.12 2019 대한민국 산업기술 R 산업통산자원부 장관 표창 수상 (2) 주요 제품 소개 및 시장전망 (가) 웹 UI/UX 솔루션 동사는 웹 애플리케이션 서버(WAS), 웹 애플리케이션 개발 솔루션, DB시스템 컨설팅, SI/SM사업 등 다양하고 광범위한 미들웨어 솔루션
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개발 및 컨설팅 서비스를 제공하는 기업용 웹 기반 시스템 SW개발 전문 업체로서 패키지SW 중 응용SW의 산업용SW의 성격을 지니고 있습니다. 패키지SW란 판매, 리스, 대여 또는 서비스 형태로의 제공을 목적으로 상용화된 SW 프로그램을 의미합니다. SW업체들의 패키지SW 매출은 통상적으로 초기 및 지속적 SW 라이선스 사용권으로 얻는 수익을 의미하며, SW 사용에 필요한 서비스 비용도 포함하고 있습니다. 패키지SW는 크게 시스템 인프라 SW(System Infrastructure Software), 애플리케이션개발/배치SW(Application Development Deployment Software, 개발용 SW), 애플리케이션(Application,응용 SW)으로 분류되며, 기능별로도 다양한 시장 구분이 가능합니다. [패키지 소프트웨어 분류] [출처: 2017 소프트웨어산업 연간보고서(소프트웨어 정책연구소, 2017)] SW산업은 그 분류가 매우 다양하나 모든 SW의 최종 산출물은 개발 도구로 구축되는 화면이나 UI입니다. 차세대 인터넷 환경의 필요성과 함께 RIA(Rich Internet Application) 솔루션을 지나 웹표준(HTML5)호환 UI/UX 솔루션이 등장하게 됩니다. 동사는 가우스, 이노싱크, XENA등 UI/UX기반 제품들을 출시하였으며, 2015년 웹표준 호환 웹 UI/UX 솔루션 ‘XENA HTML5’ 를 출시하여 가장 먼저 국가 방위사업청 차세대 전환 사업을 완수, 경찰청, 산림조합, 국세청, 한국자산신탁 등의 차세대 사업을 연달아 수주하였습니다. (나) 웹 UI/UX 솔루션의 정의 및 성장과정 웹 UI/UX 솔루션이란 기존의 웹 애플리케이션 기술이 가진 평면적인 표현과 순차적인 프로세스를 다이내믹한 사용자 인터페이스와 데이터베이스의 연동을 통해 저렴한 비용으로 하나의 인터페이스에서 모든 프로세스가 처리 가능하도록 해주는 기술을 의미합니다. Adobe사, Google등에서 이 기술을 활용하면서 전 세계적으로 활용도가 증가하고 있습니다. 미국의 마이크로소프트(MS)사가 자사 운영체제(OS)인 WINDOWS를 기반으로 자사 브라우저인 인터넷익스플로러(IE)를 세계시장에 출시하면서 웹 환경이 IE브라우저를 기준으로 변화하였고 기업의 업무 또한 인터넷 브라우저 기반으로 전환되기 시작했습니다. 90년대 말, 2000년대 초반부터 IE 브라우저를 통해 플래시, 미디어 등 다양한 웹 애플리케이션을 구동하기 위한 플러그인(설치) 환경인 Active-X가 탄생하였고, 이를 기반으로 인터넷 환경이 정의되면서 Active-X 환경을 호환하는 기업의 업무 시스템 개발에 대한 수요가 급증하기 시작하였고, 이를 구현하기 위하여 당사의 웹 UI/UX 솔루션 기술(TOInB, GAUCE)이 국내 최초로 개발 및 출시되었습니다. 2000년대 중반, 웹 환경이 Active-X를 기반으로 자리를 잡고, 좀 더 풍부하고 다양한 컨텐츠 어플리케이션을 브라우저를 통해 구동하게 하기 위한 RIA(Rich Internet Application)개념이 생겨났고, 시장 내 정의되면서 풍부한 브라우저 애플리케이션 구동을 위한 솔루션에 대한 수요 또한 증가하였습니다. 그리고 이를 위한 당사의 제품 또한(InnoXync) 출시되었습니다. 이후 스마트폰, 태블릿과 같은 새로운 웹 애플리케이션 실행 디바이스가 보급되고, 안드로이드, IOS와 같은 새로운 OS와 크롬, 사파리 등과 같은 새로운 브라우저가 생겨나면서 IE브라우저에만 종속되어 있는 Active-X에 대한 웹의 의존도는 순식간에 낮아지기 시작하였습니다. 이에 따라 기업의 웹 업무 환경 또한 다양성을 호환하는 방향으로 급전환하였고, 이를 충족시켜줄 개발 툴인 웹 UI/UX 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 Non Active-X 호환 웹 UI/UX 솔루션 시장이 형성되었습니다. 당사는 이에 맞추어 XENA HTML5를 개발 및 출시하였고 시장 내 수요를 대응 중에 있습니다. 현재는 개인 프로그래머를 위한 클라우드 기반 서비스와 블록체인 기술 자동연동 웹 UI/UX 솔루션 등
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4차 산업 기술을 접목한 신사업을 추진 중에 있습니다. [웹 UI/UX 솔루션 기술의 변화] (다) 2019년 현재 웹 UI/UX 솔루션 분야 기술 동향 - 정부 2020년까지 공공기관 Active-X 퇴출 예고 행정자치부와 한국인터넷진흥원(KISA) 조사에 따르면 공공기관의 34%가 여전히 Active-X를 사용하고 있고, 민간부문 100대 웹사이트는 평균 16.54개의 Active-X를 사용하는 것으로 나타났습니다. 이에 따라 정부는 지난 글로벌 시장 환경에 역행하는 공인인증서 완전 폐지, MS도 사용하지 않는 Active-X를 공공 웹사이트에서 퇴출시키는 '노 플러그인'(No-plugin) 정책을 추진하겠다고 밝혔고, 2018년 행정안전부에 따르면 올해 중 국민이 많이 이용하는 공공 웹 사이트 30개에서 Active-X 등의 플러그인을 걷어내고, 2020년까지는 모든 공공기관 웹 사이트에서도 플러그인을 완전히 제거할 예정이라고 밝혔습니다. 이에 따라 정부는 지난 2018년 1월 15일부터 연말정산 간소화 서비스를 Active-X 설치 없이도 이용 할 수 있는 환경으로 구축하고 있으며, 이를 점차 확대할 계획입니다. 이에 따라 인증 역시 기존에 사용하던 공인인증서 방식 외에도 문자 인증, 신용카드, 지문 등으로 다양화할 계획이며, 키보드 보안 등의 소프트웨어는 사용자 선택에 따라 설치할 수 있게 할 예정이며, 현재는 공공기관을 필두로 국내 Active-X 환경자체가 웹 표준(HTML5)기반으로 전환추세에 있습니다. (라) 웹 UI/UX 솔루션 산업의 특성 및 경기변동 사람과 소통하는 주변의 모든 단말기들은 UI로 대표되며 그만큼 UI의 가시성은 매우 중요합니다. 일반적으로 가시성은 관찰가능성으로 사람과 사람 또는 단말기 간의 반응, 즉 직관적 통제작용이 쉽게 일어날 수 있도록 지원합니다. 이러한 UI의 가시성은 단말기를 통한 지식과 정보의 이용 가능성으로 산업 전반에 걸쳐 서비스통제 및 사용자 이탈방지 기능과 관련이 있으므로 UI의 유효기능을 발휘하기 위해서는 최적의 가시성이 보장되어야 합니다. 즉 향상된 가시성을 제공하기 위해서는 통합된 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스가 일관된 구조를 유지하며 단일된 UI 포맷을 통한 사용편의성과 효율성을 제공해야 합니다. ② 민첩성(Agility) UI제공 주체는 민첩성을 제대로 이해하고 사용자 및 기업 비즈니스를 리드할 수 있는 가장 유리한 위치에 있으며, 이러한 민첩성 향상을 위해서는 시장과 규제, 프로세스와 IT산업 관점에서 전략 과제를 세워 접근해야 합니다. 민첩성은 우선 시스템적인 성능을 기반으로 사용자의 요청에 빠르게 반응하여야 하며 이를 바탕으로 서비스의 포괄적 스피드, 유연성, 표준화 및 일관성의 조화가 필요합니다. UI산업은 민첩성을 바탕으로 미래에 대한 선제적 대응을 필요로 하고 이는 급속한 환경 변화와 다양한 규제에 대응하기 위해서입니다. 즉, 글로벌 시장에서의 우위확보를 위한 필수 요소이며 고객의 요구를 파악하고 신속히 대응할 수 있는 역량과 이를 지원하는 시스템, 디자인 및 프로세스가 수반되어야 합니다. ③ 상호호환성(Interoperability) UI는 단순한 사용자화면이 아닌 기업의 경쟁력 중 하나입니다. 이를 지원하기 위한 개발 도구는 현재 ‘속도경영’, ‘실시간기업(Real Time Enterprise)’이 중요해지는 만큼 이러한 UI를 ‘자유롭게’ ‘빨리’ 개발할 수 있어야 하기에 상호호환성이 매우 중요합니다. 상호호환성은 시스템 및 제품이 고객사용자의 특별한 노력 없이도 다른 시스템이나 제품과 함께 잘 동작하기 위한 능력을 나타내며, 상호호환성은 네트워크가 컴퓨터화하는 개념이 현실화되어가면서 정보기술 제품의 품질에 있어서 그 중요도가 매우 커지고 있습니다. 이에 인터페이스 표준이 매우 중요하며 표준화 자체가 산업영위를 위한 지적재산권으로 대두되고 있습니다. 즉, 표준과 양립할 수 있는 제품이라도 동일한 표준에 부합되는 다른 제품들과 공동이용이 가능하여야 새로운 시장영역을 개척하고 공유하여 새로운 비즈니스를 창출할 수 있습니다 ④
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전문인력 양성 및 고용창출 웹 UI/UX 솔루션 기술은 SI개발시장에서 다양한 업종 및 기업업무에 적용하여 시스템개발을 위한 필수개발환경으로 발전시킬 수 있습니다. 따라서 국내외 시장의 웹 UI/UX 솔루션 제품 적용 확대, 모바일 환경의 기업시스템 시장의 선점 및 경쟁력 강화를 통한 국내외 시장의 판매 확대를 통해 판단 시 기술 기반의 기업 업무 시스템 구축을 위한 개발 인력의 수요는 기하급수적인 증가를 보일 것으로 예상되고 있습니다. 이에 따라 웹 UI/UX 솔루션 기술력을 보유한 전문인력을 양성하여 웹 UI/UX 솔루션 시장 활성화에 따른 고용효과를 지속적으로 유발하고 교육, 기술지원 및 유지보수 등 유관시스템의 체계화에 기여할 수 있습니다. 이러한 인력은 국내 시장 뿐만 아니라 해외 시장으로 진출할 것이며, 이는 국내 IT 경제의 활성화로 이어질 것으로 예상됩니다. ⑤ 경기변동과의 상관관계 현재 웹 UI/UX 솔루션의 주요 수요층은 기업입니다. 즉, 일반적인 경기변동, 기업들의 실적 및 이에 따른 IT 투자 예산의 변동에 따른 영향을 받습니다. SW산업에서, 최근 2~3년간의 세계경기 침체와 각종 악재는 국내경기에도 그 영향을 미쳐, 예정되었던 프로젝트의 예산 삭감에 따라 규모 자체가 축소되거나 취소되는 빈도가 높았습니다. 그러나 기업을 운영 및 유지하기 위한 시스템 정비에는 지속적인 투자가 이뤄지고 있으며, 경기회복에 따른 투자 또한 다시 증가하고 있고 그 동안 보류 및 축소되었던 IT투자가 재개됨에 따라 기업 내 시스템 교체주기를 이 시점에 맞춰 진행할 것으로 예상됩니다. (마) 웹 UI/UX 솔루션 시장 현황 및 전망 1) 세계 웹 UI/UX 솔루션 시장 현황 및 전망 IDC보고서에 따르면 세계 패키지SW 시장 규모는 2017년 4,369억 달러로 전년 대비 5.9% 성장했으며, 오는 2021년까지 연평균 7% 성장세를 꾸준하게 이어가면서 5,730억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이 중 UI/UX솔루션 부문에 해당하는 애플리케이션 개발/배치 SW(개발용SW) 시장시장 규모는 1,378억 달러이며, 글로벌 UI/UX솔루션 비중을 10%라고 추산할 때, 오는 2021년까지 137.8 억 달러에 도달 할 것으로 예상 됩니다. (단위 : 억 달러) [패키지 소프트웨어 세계 시장 전망] [출처: 2017 패키지 소프트웨어 세계시장 전망 (IDC, 2017)] 2) 국내 웹 UI/UX 솔루션 시장 현황 및 전망 IDC보고서에 따르면 국내 패키지SW 시장 규모는 2017년 4조 1,940억 원으로 전년 대비 3.9% 성장했으며, 오는 2021년까지 연평균 3.1% 성장세를 꾸준하게 이어가면서 4조 7,302억 원에 달할 것으로 전망됩니다. 이 중 웹 UI/UX 솔루션 부문에 해당하는 애플리케이션 개발/배치 SW(개발용SW) 시장 규모는 2021년까지 1조 4,621억 원에 달할 전망이며, 2019년도에는 1조 3,801억 원이 예상됩니다. 이 중 웹 UI/UX 솔루션 비중을 10%라고 추산할 때, 오는 2021년까지 1,462억 원에 도달 할 것으로 예상되며, 2019년에는 1,380억 원으로 예상됩니다. (단위 : 억원) [패키지 소프트웨어 국내 시장 전망] [출처: 2017 패키지 소프트웨어 국내시장 전망 (IDC, 2017)] ‘2020년 공공부문 SW사업 수요예보’에 따르면 올해 SW사업 중 SW구축 사업금액은 3조 4,943억원(91.7%), SW구매 3,163억원(8.3%)이며, 그 중 UI/UX 구축에 포함되는 SW 개발 부분의 예산은 1조 2,303억 원으로 전년대비 무려 54.5% 증가하였습니다. 정부가 2020년까지 공공기관의 범용 시스템 내 Active-X 제거를 추진하면서 이로 인해 올해 행정안전부, 경찰청, 대법원, 국방부 사업 등 UI/UX분야 대형 공공사업 발주가 확정되었으며, 특히 당사는 공공기관 조달 우선구매 조항에 포함된 녹색기술인증을 확보함으로서 당사에 공공기관의 수요가 집중 될 것으로 예상하고 있습니다. [2020년 공공부문 SW사업 수요예보 (자료:과학기술정보통신부,
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행정안전부)] [출처: 2020년 공공부문 SW사업 수요예보(행정안전부, 2020)] (바) 주요 목표 시장 동사는 경우 금융, 공공, 제조, 유통/무역 및 서비스분야 업종별로 목표시장을 구분하고 세부 업종별 전략을 수립하여 공략 진행 중입니다. 궁극적으로 제품 경쟁력과 밀접한 고객관리를 통해 기존 시장의 점유율을 확대하고 새로운 서비스 방식으로 신규 시장을 발굴하되 체험의 기회를 확대하고 수시교육을 통해 새로운 수요를 창출하도록 노력하고 있습니다. 당사는 협력사를 사업 경쟁력의 원천으로 적극적인 동반성장을 추진 중입니다. Collaboration 측면에서 상생 기반의 협력사 Pool을 운영하고 지적재산권을 활용한 협업을 진행 중에 있습니다. 구분 세부사항 금융 - 고객 서비스 부문에서 향상된 UI/UX에 대한 수요 증가 : 웹 UI/UX 솔루션의 멀티웹브라우저 지원 기능을 통해 원활한 금융 서비스 가능 - 사용자 편의성의 획기적인 향상 기대 - 보안 위협 및 웹 표준 준수에 대응하는 웹 사이트 개편 인식 확산 공공 - 행정안전부의 2020년 까지 공공기관 전 시스템 Non ActiveX화 추진으로 Non Activ eX 웹표준 제품인 XENA HTML5 제품 수요 증가 - 보안위협에 대한 우려로 웹표준(HTML5)을 따르는XENA HTML5 에 대한 관심증대 - 향상된 품질의 대민 서비스 지원을 위한 수요 증가 제조 - 전통적으로 업무 연속성에 대한 관심이 높아 업무 효율성을 높일 수 있는 전략적 방법 중의 하나로 RIA 솔루션에 대한 관심 증대 : ERP, CRM 등과 같은 패키지 상품과 웹 UI/UX 솔루션 결합 제품의 등장으로 업무 효율을 높이기 위한 도입 가능성 높음 유통/무역 - 실시간 물류 처리에 대한 지속적인 업무 연속성에 있어서 사용자 효율성 및 편의 성에 높은 관심 - 글로벌 시장 진출을 위한 Non ActiveX 기반의 RIA 솔루션 도입에 대한 관심 증가 서비스 - 모바일 서비스 증가로 모바일 웹표준에 따르는 UI/UX 수요증가 예상 (3) 주요 제품의 경쟁현황 (가) 국내 경쟁업체 현황 동사가 영위하고 있는 HTML5 기반의 기업용 웹 UI/UX 솔루션 분야는 시장 확장 단계이며, 국내에서 기업용으로 만들어진 국내 웹 UI/UX 솔루션은 당사의 XENA HTML5와 A사의 Nexacro 및 B사의 Websquare5 까지 메이저 제품군으로 경쟁체제에 있으며, 그 외 총 15개 사 정도가 시장 내 경쟁 중에 있습니다. 메이저사 제품군 의 기능적 측면을 비교 시, 당사의 XENA HTML5는 특허인 대용량 처리시스템의 적용을 통해 속도적인 부분에 있어서 많은 장점을 가지고 있습니다. 또한, 경쟁회사의 제품들은 Cross Browser를 지원하기 위하여 자체 기술 개발을 통하지 않고 기존 AJAX인프라를 활용하고 있어 AJAX가 지닌 성능과 기능의 한계를 그대로 가지고 있으나, 당사의 XENA HTML5는 자체 기술개발을 통하여 성능과 기능을 모두 만족시키며 Cross Browser를 지원할 수 있는 장점이 있습니다. [국내 기업용 웹 UI/UX 솔루션 경쟁업체 비교] 구 분 쉬프트정보통신 A사 B사 런타임 지원환경 기반 플랫폼 ▶ NPAPI 기반 자체 플랫폼 ▶ ActiveX 기반 및 AJAX 기반 자체 플랫폼 ▶ AJAX 기반 오픈 플랫폼 UI 개발 도구 ▶ 윈도우 기반 자체 개발 도구, XENA-Studio ▶ 윈도우 기반 자체 개발 도구, A사-Studio 특징 및 장점 ▶ 데이터처리 성능 우수 ▶ XML을 이용한 사용자패킷 정의 (데이터 통합 용이) 지원 ▶ 모든 플랫폼에 쉽게 포팅 가능 한 확정성 우수(ex윈도우7에 서 8의 경우에도 추가확장 용이) ▶ 데이터처리 성능 우수 (ActiveX기반) ▶ 3D 벡터그래픽 지원 및 Visual Effect 효과 적용 지원 ▶ AJAX 저작 및 컨트롤 지원 ▶ 위젯 개발 지원 ▶ 기 검증된 플랫폼 기반으로 안정성 및 확장성 우수 ▶ 다른 플랫폼과의 유연 한 결합 ▶ 런타임 노 다운로드 ▶ AJAX 저작 및 컨트롤 지원 주)경쟁업체는
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정보공개등의 문제로 이니셜 처리함 (나) 해외 경쟁업체 현황 현재 글로벌 기업들의 웹 UI/UX 프로그래밍 툴 서비스는 기업보단 개인에 초점을 맞춘 경량화 보급화 추세로 서비스 구조 개선에 집중하고 있습니다. MS, AWS(아마존웹서비스)등의 글로벌 IT기업들이 클라우드 기반으로 간단한 프로그래밍 환경을 제공하는 정도의 서비스를 진행하고 있습니다. 당사 또한 기업용 웹 UI/UX 솔루션시장과는 별개로 상기와 같은 글로벌 기업의 통합개발환경IDE(Integrated Development Environment)시장 선점에 대응하기 위하여, 산업통상자원부 우수기술연구센터(ATC) 과제를 통해 솔루션의 특성에 해당하는 ‘위지윅(WYSIWYG=What You See Is What You Get)기능포함’ 이라는 핵심기술경쟁력으로, 클라우드 디자이너(Cloud Designer)를 개발 및 제품화 과정 중에 있으며, 2019년 내 개발이 완료 될 것으로 예상하고 있습니다. [세계 기업용 웹 UI/UX 솔루션 경쟁업체 비교] 구분 쉬프트정보통신 Adobe 마이크로소프트 오라클 기반 Runtime Flash기반 닷넷기반 JRE/JavaFX 런타임 자체서버 없음 (확장성 좋음) 존재(선택적용) ,확장 시 곤란 없음 (확장성 좋음) 없음 (확장성 좋음) XML 지원 화면, 데이터 데이터만 가능 데이터만 가능 데이타만 가능 지원 (향후예정) 다양한 브라우저와 플랫폼을 지원 Linux(예정) 지원 AIR 별도필요 미지원 off-line 컴퓨팅 지원 지원 가능 범용 브라우저 cross-browser 사용 가능 Java가 실행되는 모든 브라우저 개발도구 형태 개발도구 및 컴포넌트 SDK 제공 이클립스 plug-in 개발도구(옵션) 대용량데이터처리 지원 미지원 미지원 미지원 외부기기와의 연동 지원 미지원 일부 지원 일부 지원 지원 컴포넌트 수준 30여 개 기업용 전문 컴포넌트 기본제공 50여 개, Layout등 디자인용 컴포넌트, 차트(옵션) 업무용 그리드기능미약/ 상용컴포넌트 별도시장 활성화 중 20여 개, 기개발 Swing컴포넌트 재사용 가능 개발/유지보수 편의성 설계, 개발, 테스트, 디버깅 일괄처리 (기업용 업무 강점) 개발/유지보수 공수 2배이상소요, 화면본수 증가 시 배포파일증가, 수정시마다 컴파일 디자인툴 제공 기능 사용가능), 유지보수 공수 2배이상 소요, 업무용컴포넌트 별도개발 필요 시장진입 초기단계 Photoshop, IllustratorPlug-in활용디자인개발(호환성문제내재), WYSIWYG 화면설계 힘듬 (4) 회사의 비교우위 경쟁력 및 전망 (가) 다양한 고객사 확보 동사는 1992년 설립되어, 21세기를 선도하는 SW개발업체로서 웹 애플리케이션 서버(이하 WAS), GUI 컴포넌트 기반 웹 개발 툴 및 운영 플랫폼을 포함하는 다양한 시스템 소프트웨어(RIA)를 공공, 건설, 금융, 정보통신, 미디어, 교육, 의료, 제조 및 유통 등에 28년간 꾸준히 납품해 오고 있습니다. 그 동안 외국의 경쟁업체들이 국내용 소프트웨어 시장을 파고드는 가운데 토종기업으로서 고군분투하며 국내 기업에 꼭 맞는 솔루션을 개발해 자체 기술력만으로 1,700여 고객사와 2,150건의 사이트 개발 레퍼런스를 보유한 독보적인 솔루션 기업으로 성장하였습니다. (나) 다양한 기술 인증 및 정부 R 참여 경력 항 목 세부 사항 국내 녹색기술인증, 녹색기술제품인증(XENA HTML5), 녹색전문기업 인증, 제품, GS인증(1등급 6건), 우수기술연구센터(ATC)선정, 기술혁신형중소기업(Innobiz)인증, SP인증, GREENBIZ 기업 인증 등 국외 중국컴퓨터프로그램저작권증서(중국과기원통합관리시스템) 정부R 2016년 : 우수기술연구센터(ATC)기업 선정(산업통상자원부-진행 중) 2015년 : 구매조건부 신제품개발사업_해외수요처(중소기업청-사업 완료) 핵심기술 보유 - 웹 UI/UX 솔루션 분야 원천기술보유기업(국내최초업체) 관련 특허 5건 보유 - SW분야 최초 녹색기술인증 및 녹색기술제품인증(산업통상자원부) - 시장 최대인 2,150건의 구축
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레퍼런스와 1,700여개의 고객사 보유로 노하우 및 전문성 축적 (다) 자체 기술력 보유 기술력을 바탕으로 새로운 개념의 기업용 웹 UI/UX 솔루션 신기술의 개발 및 보급 활성화 공로로 유망정보통신기업으로 선정(과학기술정보통신부)되었고, 신SW상품대상(2019년), SW기업경쟁력대상(한국SW산업협회)을 수상하는 등 웹기반의 공공기관 및 기업용 시스템 SW시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 주요 경쟁업체의 제품들은 모두 Cross Browser를 지원하기 위하여 자체 기술 개발을 통하지 않고 기존 AJAX 인프라를 활용하고 있어 AJAX가 지닌 성능과 기능의 한계를 그대로 가지고 있습니다. 이에 비하여 당사의 제품은 자체 기술개발을 통하여 성능과 기능을 모두 만족시키며 기업이 요구하는 사항을 지원할 수 있는 국내 유일의 제품입니다. 당사가 보유한 주요 기술은 대용량데이터 처리, RIA 가상머신(Adobe Flash, Silverlight에 적용된 기술), SmartWorks, 크로스브라우저 지원 관련 기술 등이며 구체적으로는 아래와 같습니다. 구분 세부사항 멀티OS/크로스 클린브라우저 지원기술 - 순수 자바스크립트로 구현된 모듈만으로도 윈도우, 리눅스, 맥 등 어떤 OS상에서도 구동 - 익스플로러, 파이어폭스, 오페라, 사파리 등 표준 웹 규격을 지원하 는 어떤 브라우저에서도 구동 - 별도의 설치 없이 혹은 한 번의 설치로 다양한 기능을 동일하게 실행되 도록 구현 대용량 Data 처리 기술 - 브라우저기반인 AJAX 방식의 데이터 처리는 대량의 데이터를 처리 할 수 없는 한계 극복(비동기 방식 수신 가능) - 대용량데이터를 서버로부터 받아, 클라이언트 측에서 사용 - 플러그인을 이용하여 대용량 데이터 압축, 암호화 송수신 - 기업 업무환경에서 고가용성 제공 인터렉티브한 개발도구 개발기술 - 개발생산성의 극대화 - 위지윅기반의 폼디자인, 코드 자동완성기능, 비주얼한 데이터 인스 턴스 빌드, 드래그방식의 데이터 바인딩, 디버그엔진 등 웹 애플리 케이션 개 발에 필요한 모든 기능 탑재 Script 엔진기술 - UI 컨트롤 및 화면 드로잉 기능 - UI 필수요소인 다양한 애니메이션 및 컴포넌트 객체 등의 다양한 주체가 객체 지향적으로 동작하도록 지원 - 풍부한 애니메이션 효과를 제공하여 컴포넌트를 캔버스에 드로잉 할 수 있도록 컴포넌트의 색깔, 위치 또는 형태 등 속성의 변화를 연속적으로 표현 - 시스템성능을 위한 스크립트 구문, 데이터분리, 파싱 등 최적화 다양한 데이터 커뮤니케이션 기술 - 범용 HTTP 통신 규약 지원 - 서버측 자원을 바로 이용할 수 있는 Web Service 지원 - 서버측 코딩 최소화 강력한 GUI 컨트롤/ 컴포넌트개발 기술 - 다양하고 풍부한 도형 그래픽 컨트롤 제공 - 글로벌 테마 설정, 상황에 따라 전체 스타일을 글로벌하게 변경 - 사용자 정의 테마 설정 사용자 기호에 맞도록 자신만의 테마를 작 성하 여 전체 시스템에 적용 어댑터방식 레거시와의 통합기술 - 어댑터방식구성으로 모든 프레임워크와 간단한 설정을 통해 통합 - 데이터통신을 담당하는 프로토콜 서버에서 거의 모든 형태의 요청 을 처 리, 서버측 애플리케이션은 필요한 비즈니스로직만을 담당하 게 하여 개발생산성 극대화 (라) 녹색기술인증 1) 기술의 개요 동사가 녹색인증을 받은 기술명은 ‘자바스크립트 언어 기반의 비동기 통신 환경에서 클라이언트와 서버 사이의 UI 기반 대용량 데이터 분할 전송 및 처리 트랜잭션 기술'이며 그 내용은 아래와 같습니다. 대분류 중분류 소분류 핵심기술 그린IT 그린컴퓨팅 그린컴퓨팅 소프트웨어 기술 부하예측 및 편중처리 기술 주) 기존 통상기술 대비 소비전력 3% 이상 절감 해당 기술은 JavaScript 언어 기반의 비동기 통신 환경에서 클라이언트와 서버 사이의 대용량 데이터 전송 및 처리 트랜잭션 과정에서 블로킹 현상이 최소화 하도록 하는 방안을 제공하며, 또 데이터 처리 트랜잭션 횟수를 줄여 성능을 향상시키고 관련 전력 사용량을 절감하는 방안을 제공하는 기술로 동사가 권리자로 특허 등록된