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EGSE/점검장비, 항공전자, TICN/광케이블 사업은 방위산업 체계업체를 대상으로 품질력과 개발, 제작능력, 납기력 등을 보유한 업체간에 수주 경쟁을 하는 시장으로 방위산업 체계업체(한화시스템, LIG넥스원, KAI 등)가 승인된 소수의 업체간에 경쟁하는 독과점 시장입니다. ② 진입장벽[위성산업]- 기술력 장벽 당사가 영위하고 있는 위성통신시장 관련 위성탑재체, 위성운용국 등의 분야는 전 세계적으로 통신망의 확대구축, 통신기술의 첨단화, 우주에 대한 관심도가 높아짐에 따라 많은 기업들이 시장 진출을 추진하고 있는 추세입니다. 기술역시 다양한 주파수 대역에 대한 위성체 및 RF 장비의 개발, 고밀도 공정 및 품질력을 강조함에 따라 위성탑재체 기술, 위성운용국 Integration 기술을 보유하고 있는 기업이 각광을 받고 있습니다. 이전에는 다양한 기업들이 새로운 기술 개발, 관련 제작 시설 등을 보유 및 진입이 용이하였다면 현재는 최상위 기술, 품질, 공정, 장비 등이 요구되고 개발되고 있는 바 많은 기업들의 위성시장 진출이 다소 어려워지고 있습니다. 시장 진입 및 영위를 위한 기업의 인력, 비용, 기술 등에 대한 유지의 어려움들로 인한 경쟁력을 상실하는 업체들이 증가하여 위성통신 시장의 신규 진입이 어려워지고 있는 현실입니다. 특히, 위성탑재체 분야 중 당사가 보유한 X-band Transmitter의 장비는 장비의 경량화, 영상정보의 전송속도의 기술이 중요시됨에 따라 당사가 보유한 720Mbps는 국내에서 유일한 기술입니다. 이러한 기술은 방위산업의 선두지역인 북미, 유럽에서도 특허로 지정받고 있어 기술경쟁력이 떨어지는 기업들 대비 높은 기술력을 갖추고 있습니다. 당사와 같이 위성탑재체에 대한 난이도가 높은 기술을 갖추지 못한 기업들에게는 위성산업의 직접적인 진입장벽으로 작용됩니다. 또한 위성운용국의 분야의 경우, Antenna system, RF system, HEMP system 및 Civil work 등 다양한 기술이 요구됩니다. 특히 이러한 시스템들이 integration 되어 성능이 구현되어야 하며 이는 기술력과 품질력으로 직결이 되는 부분입니다. 특히 현재는 이러한 성능을 만족시키기 위한 정밀한 Design자료, System Integration에 대한 양질의 품질, 기술자료 등이 밑바탕이 되어야 합니다. 통합 System 요구사양, Amplitude Response, PIM, G/T 등의 사양은 전세계적으로 난이도가 높아 이를 갖추지 못한 기업들은 위성운용국 시장에 진입하기 어렵습니다. 추가로, HEMP system의 경우 전자기파(EMP)에 대한 방호/차폐기술은 까다로운 절차 및 성능이 요구되며 대규모의 성능시험, 개발공정 절차가 요구되고 있습니다. 당사는 이미 AIRBUS와의 K-MILSAT1 프로젝트를 통하여 이러한 성능을 구현하여 인정을 받았으며 전문인력을 중심으로 국내시장의 점유율을 높여가고 있습니다. 당사가 영위하는 항공전자 분야 역시 까다로운 품질조건, 기술조건의 다변화등으로 인해 진입장벽이 높습니다. 특히 항공전자의 기술은 단계별 공정 기술을 만족시켜야 하며, 이에 따라 요구되는 기술조건 및 사양들이 신규 시장 진입자들에게는 장기간의 사전준비가 요구되며, 부수적인 설비 및 전문인력 등의 추가적인 요소가 존재하여 진입장벽이 높다고 말할 수 있습니다. - 품질확보를 위한 인증취득 및 개발기간 장벽당사가 속해있는 사업군은 크게 방위산업 및 우주항공산업으로써, 고난이도의 품질인증이 필요합니다. 이러한 인증을 취득하기 위한 절차는 경영전반에 걸친 장기간의 품질개선이 요구되며, ESA(Europeon Agency) 또는 NASA(National Aeronautics and Space Administration)의 규격에 적합하여야 합니다. 뿐만 아니라, 해외 수출시 규제받을 수 있는 환경규제 조건에 부합하는 시스템, 나아가 방위산업의 기초가 되는 국방품질경영시스템 역시 획득해야 합니다. 이러한 품질 시스템에 대한 요구는 신규진입 업체들에게 진입장벽으로 작용합니다. - 제한된 수요자에 따른
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시장선점 장벽 위성산업은 국가 및 산업 경쟁력 강화를 위해 국가적 차원에서 적극적으로 개입하는 공공재적 성격의 기간산업으로 국가안보 차원에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 다양한 첨단 기술을 확보하기 위해 소요되는 기간과 비용이 크고, 기술적으로나 사업적으로 실패가능성이 높아 위험부담이 큰 산업으로 정부의 장기적이고 정책적인 투자 및 지원이 필요한 산업입니다. 또한, 위성산업은 제품의 표준화가 어렵고 수요자 맞춤형 제품으로 제작되어 시장경쟁력 확보에 어려움이 존재하며, 초기 시장을 선점한 선도업체들의 시장점유율이 높고, 수요자 역시 정부나 소수 기업으로 제한되어 있는 높은 진입장벽이 존재하는 산업입니다. 당사가 영위하고 있는 방위산업 및 위성산업은 정부 및 방위산업 업체의 인증을 받아야 하는 등 경쟁사에게 높은 진입장벽이 형성되어 있습니다. ③ 비교우위 위성산업 중 위성탑재체 분야의 경우 대부분 해외 글로벌 기업들이 개발, 제작, 판매 등을 선점하고 있으며 나아가 이미 검증된 브랜드를 기반으로 한 판매전략을 토대로 시장 독과점 형태를 나타내고 있습니다. 이는 국내외 중소기업들이 실제로 기술개발을 위한 설비, 인력, 비용 투자 등을 어렵게 만드는 요소로 작용합니다. 하지만 동사는 정부의 우주핵심개발 사업을 토대로 위성탑재체 장비의 국산화를 이뤄냈습니다. 특히 위성탑재체 중 동사가 개발한 X-Band Transmitter의 첫째 핵심 기술은 위성영상정보를 위성에서 지상으로 보내는 영상전송 속도이며 둘째는 중량입니다. 기존 국내에서 사용된 X-Band Transmitter는 해외에서 도입된 장비로 무거운 중량과 느린 전송속도의 단점이 있었으나 동사의 장비는 대용량의 위성데이터를 병목없이 빠른 속도로 전송하기 위해 8PSK 위상 변조방식을 채택하였습니다. 또한, 채널코딩 및 에러정정 등의 신호처리와 타 시스템의 영향을 줄이기 위한 방안으로 FPGA 디지털필터를 사용하여 기존 해외도입 장비의 최대영상전송속도(400-600Mbps)를 750Mbp로 극복하였을 뿐 아니라, 기존의 해외 도입장비 대비 단순한 회로와 조정이 쉬운 직접 변조방식을 적용하고 이에 따른 부품 및 구조의 단순화까지 진행하여 경량화까지 성공하였습니다. 현재 전세계시장에서 판매되고 있는 X-Band Transmitter의 영상전송속도가 최대 600Mbps라는 점을 고려하면 동사의 기술이 글로벌 위성산업 기업의 기술 대비 앞선다는 점을 증명하고 있습니다. 또한, 국내 시장에서는 최초로 구현된 기술로써 국산화된 X-Band Transmitter는 동사의 장비가 유일한 상황이며 미국, 유럽 등 해외에서의 특허로 동사의 기술을 보호받고 있는 등 이미 전 세계적으로 우월한 영상전송 속도를 보유하게 되어 국내외 기술우위를 선점하게 되었습니다. 사. 신규사업 ① 무인화사업 당사는 한화시스템㈜ 해양연구소와 무인잠수정(자율 무인잠수정/도킹용 자율 무인잠수정/대형급 무인잠수정) 및 군집 무인 수상정을 개발 중에 있습니다. 해당 무인잠수정에는 당사의 전장부가 장착될 예정(총 개발사업 중 해양경찰청-한화시스템-당사 사업구조로 Multi-AUV 개발)입니다. 또한, 당사는 한국항공우주산업㈜와 항공기 관련 IMC(Integreted Mission Computer) 개발사업을 진행했습니다. 해당 통합관리컴퓨터 개발 및 추가 제작품 통합관리컴퓨터 개발에 대한 납품은 완료되었고 현재 양산을 위한 규격화 작업 및 운용평가지원 중에 있습니다. ② 친환경 통신사업 개발사업국가차원에서 친환경분야 기술혁신을 선도하기 위하여 녹색성장 정책을 수립함과 동시에 집중적 투자로 국제경쟁력을 확보할 수 있는 27대 녹색기술 분야를 발표하였습니다. 당사는 이 중 고효율ㆍ저공해 차량(하이브리드, 전기ㆍ연료장치 등) 녹색기술 관련 전기추진 차도선 개발 및 친환경 운송시스템 시범노선의 전기, 신호통신시스템 개발 사업을 참여하였습니다. 전세계 친환경 산업의 시장규모는 1조 3,358억 달러 규모로 매년 3.6% 가량의 성장세를 보이고 있습니다. 우리나라의 녹색산업 세계 시장 점유율은 2% 미만 수준으로,
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녹색산업 선도국인 미국(31%), 유럽(30%), 일본(9.5%)과 비교했을 때 낮은 수준입니다. 영국은 저탄소 및 환경재화ㆍ서비스부문을 정의하고 관련 분류체계를 작성하여 녹색산업 정책을 추진하고 있으며 이 부문의 시장 규모는 2007년 1,026억파운드(약156조원)에서 2017년 1,847억파운드(약281조원)으로 증가하였습니다. 2. 주요제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 구분 특징 위성탑재XTX 차세대중형 위성에 탑재되는X-Band Transmitter를 개발 및 생산하였습니다. 위성에서 촬영한 영상데이터를 지상으로 초고속 전송해주는 제품으로서 위성탑재체 분야의 원천기술을 확보 및 적용한 제품입니다. 과학기술정보통신부의“우주개발 중장기 계획”, “제3차 우주개발 진흥 기본계획”에 따라 한국항공우주연구원에 납품하고 있습니다. 위성운용국 우주의 위성을 지상에서 효율적으로 운용할 수 있도록 위성운용국을 설계 및 구축하였습니다. 무궁화5호위성(ANASIS-I)의 위성운용국2개소와 위성지상국16개소를 설계 및 구축하여 정부(방위사업청 및 체계업체 등)에 납품하였으며, 최근에는Space-X로 발사한 군 최초 통신위성(ANASIS-II)의 위성운용국2개소를Airbus D 납품하였습니다. 항공전자(IBU, ICS) KF-X(한국형 전투기 개발사업)의IBU를 개발중에 있습니다. 항공기 위성탑재체와 유사하여, 높은 신뢰성을 확보해야 하는 사업분야이므로, 대부분 해외에 의존하고 있으나, 당사의 개발 및 납품실적을 바탕으로 해외 진출을 계획하고 있어, 향후 지속적 매출 증가가 예상됩니다. 항공기에 탑재되는 항공전자 분야의 인터컴시스템을 개발 및 생산하였습니다. 한국항공우주산업과 소형무장헬기의 소음을 제거하는ICS(Inter Communication System)를 개발하여 납품하였습니다. EGSE, 정비장비 당사는 위성탑재체와 다양한 군용장비를 대상으로 시험대상체를 시험하고, 점검하는EGSE(Electrical Ground Support Equipment) 및 점검장비를 개발 및 생산하고 있습니다. EGSE/점검장비는 회사의 높은 매출비중을 차지하고 있는 주력 품목으로서 현재 회사는 위성탑재체의 전자장비를 지상에서 시험하는EGSE와 방위사업분야의 각종 통신장비의 점검을 수행하는 군용(육군, 해군, 공군) 점검장비를 개발 및 생산하고 있어, 회사의 안정성에 기여하고 있습니다. TICN광/광전복합케이블 당사는TICN(전술정보통신체계)체계에 운용 설치되는 광케이블 및 광전복합케이블을 개발 및 생산하였습니다. 한화시스템 및 휴니드등 다수 업체와 대용량 무선전송체계, 소용량 무선전송체계, 전술이동통신체계, 전투무선체계에 사용되는 광케이블과 광전복합케이블을 개발하여 납품하였습니다. 나. 제품 매출실적 (단위 : 백만원,% 매출유형 제품명 2017년(제14기) 2018년(제15기) 2019년(제16기) 2020년(제17기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 EGSE/점검장비 핵심부품 위성지상국 항공전자 위성탑재체 합계 다. 주요제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 천원) 품목 2017년(제14기) 2018년(제15기) 2019년(제16기) 2020년(제17기) 항공전자CIB \12,480 \12,409 TICN점검장비 \538,911 \601,219 \601,219 \650,745 TICN광케이블 \2,154 \2,031 \2,031 \1,922 TICN 광전복합케이블 \1,161 \1,247 \1,247 \1,200 주1) 제노코는 모든 양산 제품에 대한 가격 적절성을 방위사업청과 체계업체를 통하여 방산원가에 대한 이윤을 보장 받고 있습니다. 상기 표에는 사업/품목별 체계업체 및 방위사업청으로 검증된 품목당 판매 단가를 기재하였습니다. 주2) TICN 광케이블, 광전복합케이블은 여러 납품품목 중 대표적인 1종에 대한 단가를 기재하였습니다. (TICN 광케이블 : 50214920 / TICN 광전복합케이블 : 50218487) 주3) 정비장비, 위성단말, 위성탑재체 등 당사의 대부분 사업분야는 제품이
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규격화되어 양산하지 않고 프로젝트 별로 고객사에 견적을 제시하고 해당 견적에 맞추어 제품을 제작/납품하고 있어, 제품별 가격변동 추이가 산정 가능한 제품을 대상으로 단가를 기재하였습니다. 주4) 수출 품목은 없습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 매입현황 (단위 : 천원) 매입유형 품목 구분 2017년(제14기) 2018년(제15기) 2019년(제16기) 2020년(제17기) 원재료 전자부품 국내 수입 소계 계측장비 국내 수입 소계 케이블조립체 국내 수입 소계 기구물 국내 수입 소계 기타품목 국내 수입 소계 원재료 합계 국내 수입 소계 외주가공비 전자부품조립 소계 회로기판 코팅 소계 기타 외주가공 소계 외주용역비 케이블제작외주용역 소계 현장설치외주용역 소계 기타 외주용역 소계 총 합 계 국내 수입 합계 주1) 외주가공비 및 외주용역비의 수입 금액이 미미하여, 국내금액에 포함하여 작성하였습니다. 주2) 2017년은 외주가공비 계정을 사용하지 않고 모두 외주용역비 계정으로 사용되었습니다. 해당되는 공정(전자부품조립, 코팅 등)은 외주용역비의 기타 외주용역에 포함되어 있습니다. 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : 천원) 사업분야 품목 2017년(제14기) 2018년(제15기) 2019년(제16기) 2020년(제17기) 위성탑재 위성지상국 EGSE/점검장비 계측장비(백터신호발생기/N5182B) 계측장비(스펙트럼분석기/N9020B) 합계금액 주) 당사가 매입하는 원재료는 각 프로젝트 별로 필요한 자재를 개별적으로 구매하여 사용하고 있는 바, 다품종 소량 구매 위주이며, 상기 내역은 주기적인 매입이 진행되는 원재료를 기준으로 작성하였습니다. 4. 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 백만원) 품목 2017년(제14기) 2018년(제15기) 2019년(제16기) 2020년(제17기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 생산능력 생산실적 가동율 주1) 당사의 생산은 군 사업과 관련해 주문에 의한 사업기간 내 다품종 소량의 제품을 생산하는 방식으로 생산설비, 인력, 제조설계 등을 탄력적으로 운영하고 있어 구체적인 생산 능력 산출이 불가능합니다. 주2) 생산능력은 사내 직/갑접 인력에 대한 가동 시간을 표시 하였습니다. 주3) 생산실적은 사내 직/간접 인력의 실 가동 시간을 표시 하였습니다. 주4) 생산설비의 현황(생산라인, 설비, 인력, 생산방식 등)을 고려하여 해당년도 매출액을 생산실적으로 기재하였습니다. 나. 생산능력 산출 근거 (1) 생산능력 산출 기준 1) 평균 사내 직,간접인력 가동 가능시간을 기준으로 생산능력을 계산하였습니다. 2) 사내 직,간접 인력 일일 가동시간은 10시간으로 계산하였습니다. 3) 실적 및 능력은 완제품을 기준으로 하였습니다. (2) 연간 생산능력 산출 방법 (단위: 시간, 일) 품목 1일 평균 가동시간 월평균 가동일수 연간 가동일수 생산능력 10시간 22.5일 270일 주1) 일 평균 근무시간 10시간 기준 주2) 월 근무일수 22.5일 기준 주3) 년 근무일수 22.5일 * 12개월(270일) 주4) 년 생산능력 = 년근무일수 * 일평균시간 * 직,간접 인력 다. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 제노코가 보유하고 있는 양산 설비는 2006년도부터 도입되어, 2007년부터 군 위성통신의 본격적인 양산이 이루어졌으며 사업 확장에 따른 2018년까지 지속적으로 생산라인이 증설되었습니다. 그 결과, 위성탑재체, 위성지상국, EGSE/점검장비, 항공전자 이외에도 기타 전자장비, 케이블 생산 라인을 보유하고 있습니다. 단위 : 천원 자산 설비명 기초 당기증감 당기 기말 최근 증가 감소 상각 가액 기계장치 G품A-0213, 케이블자동측정기, SLM-2000-P GE-제-0170, 케이블스캐너, SERIES 90 H8 G품A-0200, 푸쉬풀 게이지(인장시험기), TY-50L GE-제-0069, 자동절단기, KM-3100 GE-제-0068, 자동세척기, FCL-1000 GE-제-0041, 단면검사기, PFM-PKG-GE G품A-0197, 휴대용 점도계, TVC-10 기타
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시험치구-IRST-M 외 303종 총계 주1) 설비명은 당사 관리번호, 설비명, 모델명 순서로 나열되어 있으며, 당사 재무회계부서에서 관리하고 있는 실제 고유 번호입니다. 주2) 본 자료는 2019년 결산명세서를 기초로 하여 작성되었으며, 최근분기말 자료의 경우는 2020년 3분기 결산명세서 기준으로 작성되었습니다. 주3) 최근분기말 자료는 2020년 회계감사를 통해 실시한 유형자산의 실사를 통해 총 105종의 기계장치를 폐기처리 하였으며, 25종은 소모품 등의 비용으로 전환을 실시하였습니다. (2) 최근 3년간 변동사항 단위 : 천원 설비자산명 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 취득(처분)처 위성 라인 설비 설비 증설 위성탑재체 ASSCON 外 케이블 라인 설비 설비 증설 제작,시험 주) 위성탑재체 분야 사업 확장으로 설비 증설과 제품 생선성 향상과 신뢰성 확보를 위한 환경시험 설비, 케이블 자동시험 계측설비를 구축 하였습니다. 현황> 설비명 수량 단가(￦/천원) 합계(￦/천원) 현미경 SZ30 고주파인두기 MFR-PS1100 국소배기장치(NSS-1 비표준 2인용-납땜용) 합 계 현황> 설비명 수량 단가(￦/천원) 합계(￦/천원) 케이블스캐너(SERIES 90 H8) 단면검사기(PFM-PKG-GE) 렌즈모듈 세척장비(FCL-1000) 인장시험기 자동절단기 연마JIG 2종 합 계 (3) 설비의 신설/매입 계획 (단위 : 백만원) 구분 설비능력 총 소요자금 기 지출액 지출 예정 2021년 2022년 2023년 기계장치 합계 주1) 당사는 신규사업 수주시 설비증설 및 투자를 진행하며 대부분 노후화 장비의 교체와 생산량 증대를 위해 투자를 진행하고 있습니다. 주2) 당사는 군위성II 및 항공 케이블 수주가 예상되어 21년도부터 순차적으로 기계설비를 추가 투자할 계획 입니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 구분 2017년(제14기) 2018년(제15기) 2019년(제16기) 2020년(제17기) 제품 위성탑재체 내수 합계 위성단말지상국 내수 합계 항공전자 내수 합계 EGSE/점검장비 내수 합계 핵심부품 내수 합계 합계 내수 합계 나. 판매경로 (1) 판매조직 구분 업무 영업본부장 -. 최종 영업 결정권자 영업부본부장 -. 총 거래처 관리 업무 영업1팀 -. 주거래처(국내): 한화시스템, LIGNex1, 휴니드테크놀러지스, STX엔진, KAI, KARI, ㈜한화 外 -. 국내 거래선 관리 업무, 납품 및 마감 업무 영업2팀 -. 주 거래처(국내) : 국군지휘통신사령부, AIRBUS, SK C 外 -. 국내 거래선 관리 업무, 납품 및 마감 업무 (2) 판매경로 당사는 대부분 정부주도 사업인 방위사업/우주개발사업에 참여하고 있습니다. 방위 분야에서는 한화시스템의 협력사로 등록되어 있고 그밖에 한화에어로스페이스, 한화디펜스, ㈜한화, 국방과학연구소(ADD), 한국우주항공산업(주), (주)휴니드테크놀러지스등과도 긴밀한 협력관계를 유지하고 있습니다. 우주개발 분야에서는 한국항공우주연구원(KARI)과 한국우주항공산업(주)와 협력하고 있으며, 특히 동 분야에서 당사는 Heritage 업체로서 독과점과 유사한 형태로 사업을 영위 중입니다. 한편 위성사업 등을 통하여 확보한 다수의 해외업체와의 단독 채널을 구축하여 상호간의 업무협조를 하고 있습니다. 특히 자사의 독자적인 기술 구현과 해외 협력을 통한 수출증대를 목적으로 AIRBUS D, General Dynamics, Vertex, Raytheon, Lockheed Martin, Thales Alenia Space, Leonardo 사와 파트너쉽을 유지하여 당사의 수출 관련 중장기 계획 및 신규사업 등을 논의하고 있으며 긍정적인 기대효과를 예상하고 있습니다. 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 위성탑재체 X밴드 영상변조기 수 출 해당 없음 해당 없음 국 내 국책기관을 통한 정부 납품 위성운용국 주/부운용국 용역 수 출 해당 없음 해당 없음 국 내 국책기관을 통한 정부 납품 항공전자 수 출 해당 없음
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해당 없음 국 내 체계 업체를 통한 소요군 납품 EGSE/점검장비 야전지원장비시험정비장비 수 출 해당 없음 해당 없음 국 내 체계 업체를 통한 소요군 납품 TICN 광/광전복합케이블 접촉식, 비접촉식 수 출 해당 없음 해당 없음 국 내 체계 업체를 통한 소요군 납품 다. 판매전략 분야 내용 위성탑재체 분야 Space Heritage 획득후 국내외 경우 정부의 우주개발진흥기본계획에 근거에 따라 발사되는 위성에 대한 목적, 개발사양 등을 숙지하고 설계함은 물론 탑재체에 필요한 정확한 공정승인, 우수한 성능구현을 통한 신뢰성 기반의 판매 항공전자 지속적인 연구개발을 통한 신규기술 획득으로 항공전자 분야 선진국과의 기술격차를 최소화하고 품질수준을 높이는 우수한 기술제공을 기반으로 판매 EGSE/점검장비 기존의 신뢰도, 지속적인 기술개발 및 전문성 향상을 기반으로 한 판매 6. 수주현황 (단위 : 천원) 발주처 품 목 수주일자 납 기 수주총액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 HSC 외 위성탑재체 등 2020년 ~26년 국통사외 위성지상국 등 2019년 ~21년 KAI 외 항공전자 등 2018년 ~26년 HSC 외 EGSE/점검장비 2018년 ~26년 HSC 외 광/광전복합케이블 등 2019년 ~23년 합 계 7. 시장위험과 위험관리 회사는 시장위험(환율변동위험, 주가변동위험, 이자율변동위험), 신용위험과 유동성 위험에 노출되어 있으며, 회사의 전반적인 위험관리는 회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 회사의 재무부문에 의해 이루어지고 있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 회사의 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융자산, 매출채권 및 기타유동채권, 매도가능금융자산 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무 및 기타유동채무, 단기차입금, 장기차입금 등으로 구성되어 있습니다. ⑴ 시장위험 ㈎ 환율 변동 위험 회사는 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 자산과 부채에 외화포지션이 발생하며, 이에 따라 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사가 노출되어 있는 주요 통화는 미국달러입니다. 회사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 중요한 금융자산ㆍ부채 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전 기 전기초 자 산 부 채 자산 부채 자 산 부 채 EUR USD 합 계 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 외화에 대한 원화의 환율이 10%변동하였을 경우, 환율변동이 당기순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 EUR USD 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채만을 대상으로 하였습니다. ㈏ 주가 변동 위험 회사는 당기손익-공정가치측정 금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 기초자산의 가격 상승 또는 하락이 회사의 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 당기손익-공정가치측정금융 자산 평가손익 ㈐ 이자율 변동 위험이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링
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실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 회사는 보고기간종료일 현재 이자율 상승에 따라 순이자 비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으며, 내부적으로 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 차입금과 관련하여 변동 이자율의 변동이 보고기간의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 ⑵ 신용위험신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하게 되며, 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 회사의 신용위험은 주로 금융기관을 제외한 거래처에 대한 매출채권과 기타금융자산 등에서 발생하고 있습니다. 신용위험을 관리하기 위해 회사는 주기적으로 고객이나 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며, 거래상대방에 대한 개별적인 위험한도 관리정책을 보유하고 있습니다. 회사는 매출채권 및 기타채권에 대해 개별적 또는 집합적으로 손상차손 발생여부를 평가하고 있으며, 미래에 예상되는 최선의 손실추정치에 근거하여 채권에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 보고기간말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 전기초 매출채권및기타채권 장기기타채권 합 계 ⑶ 유동성위험 유동성위험은 회사 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 회사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 회사의 주요 금융부채의 명목가액에 대한 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 장부금액 계약상 원금 6개월 이하 1년 이하 2년 이하 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성리스부채 리스부채 합 계 구 분 전기말 장부금액 계약상 원금 6개월 이하 1년 이하 2년 이하 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성리스부채 유동성전환상환우선주 유동성파생금융부채 리스부채 합 계 상기 금융부채의 잔여만기 구간별 금액은 이자를 포함하고 있지 않습니다. ⑷ 자본위험관리회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 재무비율을 매월 모니터링하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 전기초 부채총계(A) 자본총계(B) 부채비율(A/B) (5) 우발채무와 약정사항 1) 보고기간종료일 현재 회사의 금융기관 등과의 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 용 금융기관 당기말 한도 전기말 한도 일반대출 우리은행/기업은행 신용대출 국민은행/하나은행 외담대대출 기업은행/하나은행 합 계 2) 당기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 보증 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 내 역 기술보증기금 차입금 보증 소프트웨어공제조합 계약,선급,하자이행보증 서울보증보험 이행지급보증 대표이사 차입금등 보증 합 계 3) 당기말 현재 회사가 제공한 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 차입처 당기말 내 역 출자금 소프트웨어공제조합 단기차입금등 담보 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약 당 사는 공시 대상기간 중 해당사항 없습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 2
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005년 05월 기업부설연구소를 등록하였으며, 현재 2개 연구소로 운영되고 있으며 제 1연구소는 제품기술 개발을 위해 4개의 팀을 구성하여 연구개발 수행 중이며 제 2연구소는 시험기술 개발을 위해 4개의 팀을 구성하여 연구 개발을 수행하고 있습니다. 나. 연구개발 인력 현황 (1) 인력현황 (단위 : 명) 학 력 박 사 석 사 학 사 기 타 합 계 인원수 (2) 핵심 연구인력 직위 성명 담당업무 약력 상무/ 연구1소장 이호직 공정개발총괄 88.02~94.02 인하대학교 전자공학과 94.01~01.06 에스케이하이닉스 주식회사 대리 01.07~01.08 알파그린주식회사 선임연구원 01.09~03.02 아태위성산업 선임연구원 03.02~04.11 ㈜디에센 책임연구원 04.12~현재 ㈜제노코 제 1연구소장/상무이사 겸임" 상무/ 연구2소장 최승주 연구개발총괄 98.03~00.02 수원과학대학 전자과19.03~21.02 국민대학교 경영대학원 00.02~00.09 미래통신㈜ 선임연구원 00.09~01.07 ㈜벨웨이브 책임연구원 01.08~05.10 퍼스텔주식회사 책임연구원 05.11~06.05 ㈜아성테크노 수석연구원 06.06~08.12 퀸시디지털 이사 09.03~현재 ㈜제노코 제 2연구소장/상무이사 겸임" 이사/ 기술위원 하충석 HW개발 91.03~93.02 광운대학원 전자공학과 04.03~04.08 ㈜테크메이트 책임연구원 04.08~07.05 한터기술㈜ 책임연구원 07.05~11.04 아이티사이언스 수석연구원 11.03~11.10 유성씨앤씨㈜ 수석연구원 11.10~현재 ㈜제노코 기술위원" 수석연구원 황인산 SW개발 93.03~95.02 인하대학원 전자통신공학 95.01~01.11 ㈜엔에스엔 선임연구원 01.12~06.10 엠씨티티코어 책임연구원 06.11~08.07 삼우통신㈜ 책임연구원 08.08~13.12 바인텔레콤㈜ 책임연구원 14.01~18.02 ㈜크로스웍스 수석연구원 18.03~현재 ㈜제노코 수석연구원" 수석연구원 하원 SW개발 92.03~97.02 고려대학교 전산학과 97.01~02.12 ㈜엔에스엔 연구원 02.12~07.04 프로머스기술 수석연구원 07.07~현재 ㈜제노코 수석연구원" 수석연구원 김경배 HW개발 99.03~01.02 광주대학교 전자공학과 01.03~02.10 ㈜엔에스엔 연구원 04.05~04.11 ㈜디에센 연구원 04.12~현재 ㈜제노코 수석연구원" 수석연구원 윤영철 기구개발 02.03~04.02 서울과학기술대학교 제품설계금형공학과 04.02~04.08 ㈜정우엠코리아 사원 04.11~06.05 ㈜토펙스 대리 06.05~06.12 ㈜텔레웍스 대리 07.04~18.08 ㈜피플웍스 부장 18.09~19.12 ㈜씨에스 책임연구원 19.12~현재 ㈜제노코 수석연구원" 수석연구원 서정필 EGSE개발 "93.03~01.02 동의대학교 정보통신공학 01.03~03.11 ㈜엔에스엔 연구원 04.01~04.11 ㈜디에센 주임연구원 04.12~현재 ㈜제노코 수석연구원" 책임연구원 유헌정 RF 개발 "01.08~03.08 명지대학교 전자공학과 05.02~현재 ㈜제노코 책임연구원" 책임연구원 최창진 HW개발 "06.03~09.02 한양대학원 전자통신공학과 09.04~09.10 SK텔레콤㈜ 연구원 09.10~12.01 세원텔레텍㈜ 주임연구원 12.02~14.09 ㈜제노코 주임연구원 14.10~15.04 ㈜엑스닐 책임연구원 15.07~현재 ㈜제노코 책임연구원" 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2017년(제14기) 2018년(제15기) 2019년(제16기) 2020년(제17기) 연구개발비용 (매출액대비 비율) 당사의 연구소에서 개발중인 모든 프로젝트(사업)는 연구개발활동이면서 고객사에 매출인식을 함으로써 대금을 청구하고 있습니다. 따라서, 당사는 경상연구개발비로 회계 처리를 진행하지 않고 해당 계정과목으로 직접 회계처리하고 있습니다. 다만, 당사에서 참여한 국고보조금 사업 및 내부 자체 개발로 ?애된 투자분에 한하여 경상연구개발비로 회계처리를 하고 있습니다. 당사의 2018-2020년 상반기까지 낮게
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반영되어 있는 경상연구개발비는 해당 기간에 발생한 국고보조금 사업이 적었던 것에 기인합니다. 2020년 하반기에는 전기추진차도선개발, 산악벽지용 친환경 전기열차 기술개발 사업 등의 보다 규모가 있는 국고보조금사업이 진행되어 경상연구개발비가 상승하였습니다. 라. 연구개발 실적 (1) 연구과제 성과 연구과제명 연구내용 기간 비고 차세대중형위성 전자광학탑재체 1,2호기 X밴드 송신기(XTX)개발 차세대 중형위성에 탑재되는 전자광학탑재체(AEISS-C)의 X밴드 송신기 공학인증모델(EQM)과 비행모델(FM) 개발, 제작 K21 보병 전투 차량 창정비 요소개발 K21 보병전투차량의 체계 및 차체신호분배기 등 개발 및 예비고장 분석 LAH 마일즈 시스템 LAH 마일즈시스템 구성품 개발 (2) 정부과제 수행실적 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금(천원) 관련제품 비고 전기추진 차도선 및 이동식 전원 공급시스템 개발사업 해양수산과학기술진흥원 전원접속장치 및 전력점검장치, 항해시스템 및 실시간 모니터링 장비, 도서전원공급 및 인터페이스 장치 진행중 산악벽지용 친환경 전기열차 기술개발사업 국토교통과학기술진흥원 사업참여 1차년도로 통신시스템의 설계 진행 및 설계보고서 작성 완료 (CCTV, AFC, 행선안내, 무선통신설비 구축 및 산악용 운송시스템 통신설비 운용 개념도 설계완료) 진행중 무기체계 개조개발 지원사업 개조 개발 사업 국방기술품질원 감지기 통합보드 진행중 저고도 드론 네트워크기반 상호충돌 회피센서 국제표준개발사업 한국산업기술평가관리원 저고도 드론 네트워크기반 상호충돌 회피센서 완료 라이다융합사업 상용화 기술지원사업 한국광기술원 라이다 시제품 완료 광융합산업 플랫폼 공동활용 사업화 지원 사업 한국광기술원 초경량비행장치(드론) 및 라인레이저 발생장치를 포함한 유해퇴치드론 완료 우주핵심기술개발사업 미래창조과학부 개발사업 취득 기술을 통해 차세대 중형위성 적용 X-Band Transmitter 납품(개발제품 성능 검증 장비 제작) 완료 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황 No 구 분 내 용 출원일 등록일 특허권자 출원국 특허 전력 증폭기의 사전왜곡 선형화 방법 및 장치 (주)제노코 KR 특허 교통정보 수집장치 및 속도정보 제공 단말기 KR 특허 이더넷 MII를 이용한 랜덤 에러 주입 장치 KR 특허 충돌방지 레이더 시험을 위한 전자 모의 표적장치 및 방법 KR 특허 고속위상변조기 / KOR KR 특허 고속위상변조기 / EUP EU 특허 고속위상변조기 / US US 특허 드론 탑재형 레이저 조류퇴치 장치 KR 나. 제품 품질 관련 인증 현황 [기술인증 내역] No. 인증 인증기관 시기 상세내용 항공우주 품질경영시스템 (Aerospace Quality Management System) Lloyd (UKAS(영국 경영시스템 인정기관)소속 인정기관) AS9100은 세계 항공우주 분야에서 요구되는 안전성, 신뢰성, 특수요건을 반영해 국제항공품질협회(IAQG)가 제정한 국제 표준 규격으로, 항공산업 진입에 필수적인 인증임 국방품질경영시스템 (Defense Quality Management System) 방위사업청(심사: 국방기술품질원(DTAQ)) 군수품 생산업체가DQMS 규격 요구사항에 따라 품질경영시스템을 수립, 문서화, 실행 및 유지하고 인증을 신청한 경우 인증심사를 통해 적격업체에 국방기술품질원에서DQMS 인증서를 발급하는 제도 ICR (IAF(국제인정기구) 산하의KAB(한국인정지원센터) 소속 심사기관) 국제표준화기구(ISO) 기술위원회(TC 207)에서 제정한 환경경영체제에 관한 국제표준.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 제노코 이사회는 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제17기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동부속명세서에 대하여 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 ( 단위: 원) 구 분 재 무 상 태 제17기 제16기 증감율 자산총계 -유동자산 -비유동자산 부채총계 -유동부채 -비유동부채 자본총계 * 주요 재무비율 유동비율 부채비율 * 재산상태- 2020년도 자산의 경우, 유동자산 242.7억원과 비유동자산 44억원으로서 총자산 규모는 286억 7천만원입니다. 2019년에 비해 자산규모가 76.3억 원(36.3%)이 증가하였습니다. 유동자산 부분은 총 79.4억원이 증가하였습니다. 그 중 현금성자산 52.7억원, 재고자산 21.2억원, 기타유동자산 11억원이 증가하였으며, 매출채권 등은 5.8억원 감소하였습니다. 비유동자산 부분은 총 3.1억원(6.5%) 감소하였습니다. 그 중 장기금융상품 및 공정 가치측정금융자산이 1.5억원 증가, 유형자산 등 0.4억원 증가, 무형자산 외 2.4억원 증가하였으며, 사용권자산(리스회계 관련) 5.5억원, 이연법인세 자산 1.8억원이 감소하였습니다. - 2020년도 부채의 경우, 유동부채 195.2억원과 비유동부채 9.4억원으로서 총부채 규모는 204.7억원입니다. 2019년에 비해 부채규모가 11.8억원(6.1%) 증가하였습니다. 주요 증감으로 우선 유동부채는 다음과 같습니다. 매입채무는 34.4억원, 계약부채는 29.7억원, 당기법인세부채 등 2.5억 증가하였으며, 단기금융부채 1.4억, 전환상환우선주 등 43.9억, 기타 유동부채 5.7억원 감소하였습니다. 비유동부채는 확정급여채무 등 총 3.7억원 감소하였습니다. - 납입자본은 전환상환우선주의 보통주 전환으로 2019년 7.3억원에서 54.7억원으로 47.4억원 증가하였으며, 주식선택권 0.9억원, 포괄당기순이익 16.2억원 증가로 자본 총계는 2019년 17.5억원에서 2020년 82억원(368.4%)으로 증가되었습니다. * 2020년 재무상태 주요 이슈사항1. 전환상환우선주를 보통주로 전환하여 자본금 등이 증가하였으며, 고객사로부터 선수금 등의 수령액이 증가하여 부채 및 현금성자산도 증가하였습니다. 2. 회사는 2021년 3월 24일 코스닥시장에 상장 되었습니다. 나. 영업실적 ( 단위: 원) 과 목 영 업 실 적 제17기 제16기 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매관리비 영업이익
제노코 — 사업보고서 (2020.12)

금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 * 영업실적- 2020년도 매출은 2019 년 매출액 329.3억 대비 약 3.5%에 해당되는 11.6억이 증가한 340.9억 원을 달성하였습니다. 영업이익은 25.0억을 달성하였으며 당기순이익은 16.9억원을 달성하였습니다. IFRS기준 회계처리로 기타포괄손익(보험수리적 손실)이 0.7억원이 발생하여 포괄당기순이익은 16.2억원을 달성하였습니다. * 손익구조의 주요 변동요인- 원재료의 단종 또는 재고자산의 연령분석에 따른 평가손실 설정 및 일부 원가율이 높은 프로젝트 수행에 따라 매출원가가 상승하였고, IPO준비를 위한 지급수수료 증가로 이익율이 감소하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (단위: 천원) 구 분 현금 및 현금성자산 단기금융자산 계 나. 자금 조달 1) 현재 당사의 차입금 내역은 다음과 같습니다. ① 단기차입금 (단위: 천원) 차입처 대출과목 이자율(%) 만기일 당기말 전기말 산업은행 산업운영대출 하나은행 기업운전자금대출 우리은행 기술보증기금 국민은행 회전대출 기업은행 중소기업자금대출 소프트웨어공제조합 운영자금대출 합 계 ② 장기차입금- 해당사항 없습니다. 5.부외거래 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한사항1) "Ⅲ. 재무에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항1) "Ⅱ. 사업의 내용" 중 "11. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항" 중 " 나. 환경관련 규제사항"을 참조하시기 바랍니다.2) "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 "1. 임원 및 직원의 현황" 을 참조하시기 바랍니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항1) "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 "3. 우발채무"와 "4. 제재현황 등 그 밖의 사항"을 참조하시기 바랍니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항1) 파생상품당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.2) 위험관리정책에 관한 사항 "Ⅱ. 사업의 내용" 중 "7. 시장 위험 과 위험관리"를 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl (1) 사업 개황 당사는 Display 중 LCD에 적용되는 광학시트 제품 개발 및 제조 전문 회사로 일반적인 광학시트가 아닌 신뢰성이 우수하고, 다층의 시트를 단 한 장으로 집약하여 고객의 제조 공정의 단순화 및 제조의 효율성을 높이는 것을 목표로 2010년 설립 하였습니다. 개발 당시 미국의 3M, 일본의 미쯔비시 레이욘 등 외산의 대기업에 주를 이루던 광학시트를 국산화 하는 것을 목표로 하였으며, 현재 삼성전자, LG Display, Sony 등 Major 고객을 상대로 제품을 공급하고 있습니다. 당사는 광학필름과 관련된 특허를 15개 보유중에 있으며, 이러한 기술을 바탕으로 LCD TV BLU용 광학시트 양산을 진행하면서 다양한 어플리케이션에 적용할 수 있는 시트 생산을 위하여 사업을 확장하고 있습니다. (2) 광학시트(복합시트) 사업 개요 당사는 2010년 8월 회사 설립시부터 복합시트에 대한 개발 및 특허 진행을 함으로써 광학시트 분야에 첫 발을 내딛게 되었으며, Cladding이라는 공정 개발을 통하여 보다 안정적이며, 높은 생산성의 복합시트를 제작 할 수 있는 기반을 갖추었습니다. 복합시트는 각 단층의 광학시트를 한 장으로 합지하여 여러 가지 기능을 가지는 필름으로 두장, 세장의 단품 광학시트를 상기와 같이 한 장으로 제작하여 광학적 특성은 떨어지지 않으면서 보다 얇고 신뢰성이 향상 된 제품입니다. 당사는 TV, Monitor 이외, Note PC 등 다양한 Application에 복합시트를 적용 할 수 있도록 두께, 성능을 개선하면서 소재 개발도 지속적으로 진행하여, 굴절률 1.60대의 고굴절을 이용한 휘도(밝기) 향상을 진행 하였습니다. 낮은 굴절률의 레진을 이용하는 것 보다 고굴절을 사용하게 될 경우 출사각이 커지기 때문에 정면 휘도(Luminance)가 상승 하는 효과를 갖을 수 있습니다. 정면 휘도는 TV 전체의 소비 전력을 낮추고, 보다 선명한 화상을 구현하기 위한 중요한 특성입니다. 당사의 복합시트는 상기에서 설명한 바와 같이 각 단장의 여러 시트를 한 장으로 합지 함으로써 각 층이 수축을 상호 보완하기 때문에 ①신뢰성이 우수해 지며, 고객사의 측면에서는 낱장의 시트를 여러번 조립을 하지 않고 복합시트 한 장으로 조립을 진행하기 때문에 ②조립공수 및 인력 감소, 조립시간 단축의 장점이 있습니다. 또한 낱장을 여러장 사용 하는 것에 대비하여 두께를 줄일 수 있기 때문에 소비자에게는 보다 얇은 디스플레이를 공급함으로써 ③디자인 측면에서도 강점을 가지고 있습니다 (3) 제품 설명 1) 일반 복합시트BLU에 적용되는 Prism, Diffuser, Lens Sheet 등의 2~4장의 기능을 한 장으로 구현한 광학시트입니다.. 장점으로는 박형화(두께감소), BLU 조립 공정 향상, 신뢰성(고온고습에 강함) 향상 등이 있습니다.. 일반적으로 프리즘 2매 구성인 POP,프리즘 1매와 Lens 1매 구성인 MOP가 가장 많이 쓰이며, BLU에 적용되는 시트구성에 따라 제작 및 특성 확보가 가능합니다. 2) QD 시트나노 단위의 반도체 물질인 양자점을 이용하여, 양자점의 크기에 따라 나노 단위의 빛을 이용해 다채로운 색감을 표현할 수 있으며, 유기물이 아닌 무기물로 이루어져 있어 처음 색감을 유지하는 장점이 있습니다. 일반적인 LCD와 달리 White LED가 아닌 Blue LED가 적용되며, 그 위에 QD시트를 적용하였을 경우 색재현율이 높은 White LED가 구현됩니다. 일반 소비자들이 QD시트가 적용된 QLED TV와 일반적인 LCD TV를 비교하였을 때, 색재현율(실제사물의컬러를나타낼 수 있는 능력) 차이를 육안으로 확인할 수 있습니다. QD시트의 구조는 수분, 공기 등에 취약한 QD를 보호하기 위해 위아래로 2층의 Barrier Film이 구성되어 있습니다. 3) DBEF 복합시트빛의 반사를 이용하여 LCD-Panel에서 사용할 수 있는 빛의 양을 50% 개선 시켜 휘도(밝기)를 향상 시키는 DBEF core
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기능과 일반복합시트의 기능을 동시에 수행할 수 있는 광학시트 입니다. 일반복합시트와 동일하게 박형화(두께 감소), BLU 조립 공정 향상 등이 있으며 특히 대형 TV 모델에서 신뢰성(고온,고습 등)이 크게 향상되는 장점이 있습니다. 4) CR개선필름(C-film), 외장형 화질개선필름(D-film)OLED 대비 LCD의 약점인 Contrast Ratio(명암비)를 개선하기 위하여 1장의 CR개선필름과1장의 외장형 화질 개선 필름 총 2장의 필름을 조합하여 적용하는 제품(두 제품 Pair로 쓰임)으로 광시야각 및 광색시야각이 기존 대비 대폭 향상 되었습니다. 현재 Samsung QLED TV 19년 프리미엄급 신모델에 적용 중인 제품으로, 많은 TV 브랜드 업체에서 20년 모델 이후 프리미업금 TV에 적용을 추진하고 있는 제품입니다. 5) SOG (Sheet On Glass)일반복합시트 또는 DBEF복합시트를 PSA(Pressure Sensitive Adhesive, 점착제)를 이용해 Panel 하부에 붙이는 Panel 일체화 제품입니다. Panel에 광학시트가 붙어져 있기 때문에 BLU에 별도 광학필름이 필요 없어, 프레임레스(베젤레스) 디자인을 구현할 수 있습니다. 이외에도 Glass에 부착하여 BLU에 적용되는 Type이 있으며 18년 Panasonic TV로 세계 최초 양산 적용 하였습니다. 이후,, 19년 Samsung, LG Videl-wall에 적용, 20~21년 신모델에는 LG, Sharp, Sony 양산 공급을 목표로 개발 진행 중에 있습니다. Base Film은 두께가 50+125+100㎛이고 최상층은 30P 꼭지각 110°
글로텍 — 사업보고서 (2020.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11011#*조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 CAE(Computer Aided Engineering, 컴퓨터 이용 공학)는 제품을 개발할 때 행하는 컴퓨터에 의한 수치 해석이나 시뮬레이션을 의미합니다. 넓은 의미는 제품의 개발에서 설계·제도까지의 모든 과정의 작업을 컴퓨터로 지원하는 것을 말하지만, 좁은 의미로는 설계의 일부와 제도 작업을 컴퓨터 지원 설계(CAD)라고 하고, 그 전 단계의 작업만을 뜻하기도 합니다. 즉, 제품의 개발에 임하여 그 강도 등을 조사하기 위한 구조 해석, 응력 해석, 열 해석, 진동 해석 등을 시뮬레이션에 의해 진행하는 작업을 의미합니다. 유한 요소법, 차분법, 경계 요소법 등에 의한 수치 해석과 시뮬레이션의 활용으로 시작품 제작이나 실험 횟수 또는 시행 착오를 줄이고 개발 기간을 단축하기 위한 CAE의 개념은 1980년 미국의 구조 역학 연구 회사 SDRC사에서 최초로 제안하였으며, 현재는 토목, 건축 뿐만 아니라 기계, 전자 등 다양한 공업 제품이나 부품 개발시 다양한 특성을 컴퓨터로 검토 분석하는 것을 총칭하여 부르고 있습니다. 건설분야 CAE시장은 REI 社(미국)의 STAAD, LARSA 제품과 CSI 社(미국)의 SAP, ETABS 제품, FEA 社(영국)의 LUSAS 제품 등이 세계 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 국내에서도 이들 제품군들이 독점적으로 공급하여 왔으나 당사가 국내 최초로 MIDAS라는 제품 개발에 성공하여 경쟁체제에 접어들었습니다. 현재는 당사의 가격경쟁력과 고객에 대한 적시 기술지원 등을 바탕으로 외국산 제품과의 경쟁에서 월등한 우위를 점하고 있습니다. 당사의 토목·건축 등 건설분야 CAE 제품군인 midas Gen, midas Civil 등은 국내 시장에서 가장 높은 점유율을 유지하고 있으며, 세계 시장에서는 미국, 중국, 일본, 인도, 영국, 러시아 및 유럽을 중심으로 적극적인 해외시장 진출을 추진함으로써 세계 시장에서의 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업 개황 2020년 당기 누계 매출은 총 527억원이며, 영업이익과 당기순이익은 각 147억원과 119억원으로 영업이익률은 27.9% 당기순이익률은 22.5%를 달성하였습니다. 주요 사업분야별 개황은 다음과 같습니다. ● midas 소프트웨어 사업 midas S/W사업의 매출실적은 2020년 당기 누계 매출액 506억 원 을 달성하였습니다. S/W사업의 매출은 신제품(midas CIM) 출시를 통한 성장을 추진하여 2021년도에 매출이 증가할 것으로 기대합니다. 더욱이 현지법인과 지사를 통한 동남아시아, 중동아시아, 서유럽, 동구권 및 남미권 등의 국가로 판로를 개척하고 있으며 미래 성장의 기반을 마련하기 위해 지속적으로 해외사업에 역량을 집중하고 있습니다. 또한, 중국 지역은 본사의 조직문화를 현지인력들에게 지속적인 교육을 통해 전파, 체화시켜 미래 시장 확대를 위한 조직 강화에 노력하고 있습니다. 이를 통해 구성원의 성장과 더불어 매출의 성장을 기대하고 있습니다. ● 경영솔루션 소프트웨어 사업 경영솔루션 S/W사업의 매출실적은 2020년 당기 누계 매출액 9.5억원을 달성하였습니 다 . 2020년 2월 1일부로 물적분할이 되어 해당 사업은 "(주)마이다스인" 에서 영위하고 있습니다. ● 컨설팅서비스 사업 컨설팅 사업분야의 2020년 당기 누계 매출액은 12억원을 달성하였습니다. 2020년 2월 1일부로 물적분할이 되어 해당 사업은 "(주)마이다스엔지니어링" 에서 영위하고 있습니다. (2) 시장점유율 당사의 주력사업 부문인 MIDAS 프로그램은 토목/건축/기계 분야 구조해석 및 설계 프로그램으로써, 그동안 상기 분야 해외프로그램이 독점적으로 국내시장에 공급되었으나 국내에서 당사가 제품 개발에 성공하여 시장에 진입함에 따라 전체적인 시장 규모에 대한 자료가 없어 시장점유율을 추정하기가 어렵습니다. (3) 시장의 특성 당사의 주요사업 품목인 MIDAS 프로그램은 구조해석과 관련하여 토목, 건축, 지반,기계 등의 분야에서 사용하는 소프트웨어로 국내 주요
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수요처는 건설사 및 설계사, 엔지니어링사 등입니다. 해외 시장의 공략은 회사의 지속적인 성장을 위하여 반드시 필요하다 판단되어 중국, 일본, 미국, 인도, 영국, 러시아, 필리핀에 현지법인을 설립하고 유럽, 아시아 및 아프리카 시장에서 개발부터 판매에 이르기까지 공동으로 추진할 수 있는 파트너 또는 전략적 제휴사를 선정하거나 현지 판매대리점을 통해 적극적으로 해외사업을 추진하고 있습니다. 2. 주요 제품에 관한 사항 등 가 . 제품에 관한 사항 (1) midas Gen (건축분야) midas Gen은 건축분야 범용 구조해석 및 최적설계 시스템으로써, 정교하게 설계된 직관적인 user interface 환경과 컴퓨터 그래픽스 기술이 적용된 건축물 및 일반구조물 범용 구조해석 통합시스템입니다. 사용자 중심의 입출력 기능은 복잡한 대형 구조물의 모델링, 해석 및 설계 과정에서 탁월한 편의성과 생산성을 제공해 주고 있습니다. 최고 성능의 multi-frontal 솔버와 해석 알고리즘을 탑재하고 있으며, 다양한 해석 기능과 국내외 설계기준을 내장한 설계자동화 기능을 제공함으로써 구조해석 및 설계 분야에서 최상의 솔루션을 제공하고 있습니다. (토목분야) / GTS NX (지반분야) midas Civil은 직관적인 user interface 환경과 컴퓨터 그래픽스 기술이 적용된 토목분야 범용 구조해석 및 최적설계 시스템입니다. 정적해석, 동적해석, 비선형해석, 시공단계해석 등 범용 구조해석 알고리즘과 교량구조물의 해석과 설계에 필요한 PSC교, 사장교, 현수교, 이동하중해석, 수화열해석 기능을 통합적으로 제공하는 one-stop solution system입니다. GTS NX는 지반분야 해석의 작업효율성을 극대화 할 수 있는 최신의 Geometry 기반 모델링 기법과 Mesh-Generation 기능 및 결과분석 기능을 제공합니다. 고난도 접속부의 터널 해석, 지하수 침투해석, 응력-침투 연계해석, 연약 지반의 성토 및 압밀 해석, 굴착 및 가시설해석, 지진 및 발파진동해석, 라이딩 구조해석 등 지반분야 해석에 필요한 최적의 솔루션을 제공합니다. (3) midas NFX (기계분야) midas NFX는 일반설계자 및 전문가들이 제품설계에서 요구되는 각종 구조,열, 유동해석과 궁극의 목표인 최적설계를 효과적으로 수행하여 유용한 결과를 얻을 수 있도록 설계자 친화적인 작업환경과 신뢰도 높은 결과를 제공하는 토탈해석 솔루션입니다. midas NFX는 CAD모델 기반의 작업방식과 솔리드 모델을 지원하고 다양한 자동화기능을 활용하여 최소입력으로 쉽고 빠른 설계용 해석 수행을 가능하게 합니다. 그리고 솔리드, 쉘, 프레임 등 다양한 요소의 혼합모델을 지원하며 자체 기하모델링과 다양한 요소망 작성기능을 이용한 정밀한 모델링과 해석 및 분석을 가능하게 합니다. (4) inAIR inAIR는 생물학/뇌신경과학 기반의 성과행동 메커니즘으로 설계된 인재선발용 통합역량검사로, 적합한 직무 추천과 기업에 알맞은 인재선발을 할 수 있게 도와주는 솔루션입니다. inAIR는 국내 면접전문가의 촉과 감, 노하우를 학습한 AI가 질문 및 판단합니다. 예를 들어, 직군별 다양한 게임을 수행하는 과정에서 지원자의 무의식적 행동 및 수행결과를 분석하여 개인에 맞는 다양한 지문을 제시하고, 국내 최고 면접관의 평가 데이터를 학습한 AI가 호감도, 매력도, 감정전달 능력, 의사표현 능력을 분석합니다. 지원자의 성장가능성, 조직적합성, 성과 역량, 성과 태도 등을 본질적으로 파악하기 위하여, 생물학/뇌신경과학을 기반으로 문항들을 개발하였고, 지원자의 성과 예측 정도를 고도화 하기 위하여 빅데이터 기반의 머신러닝 기술이 탑재되었습니다. 실제 고성과를 내는 직군별 재직자의 성과예측모형을 구성되어 있습니다. 또한 별도의 '입사지원 웹사이트'를 제공하여 채용브랜딩을 가능케 합니다. '인포그래픽 커리어 리포트(infographic career report) '로 핵심 이력 및 역량을 그래픽으로 한눈에 파악할 수 있습니다. " 인포그래픽 스마트 통계"로 공고별, 연도별,
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면접관별 다양한 통계 분석 및 비교가 가능합니다. '홍보 네크워크 시스템' 으로 설정된 대학교와 고등학교에 채용공고를 손쉽게 홍보할 수 있습니다. '고객 맞춤형 시스템' 으로 기업 고유의 채용방식 및 선발기준을 원하는 대로 설정할 수 있는 자유도를 구현합니다. '채용 관련 법규(채용절차법, 장애인 차별 금지법, 개인정보보호법)’를 완벽하게 준수할 수 있으며, 안심할 수 있는 '보안시스템' 을 체계적으로 관리하고 있습니다. (*상기의 제품은 회사분할로 신설회사 (주)마이다스인의 사업으로 승계되었습니다.) inBRAIN은 두뇌의 정량적 분석 및 퇴행성 뇌 질환 진단 보조서비스를 제공하는 솔루션입니다. 일반적으로 MRI 검사를 통해 치매를 진단할 때는 정량적 척도 및 시간적 제한, 영상분석의 고비용, 의사와 환자의 심적 부담 등이 발생하게 됩니다. 이러한 문제점을 최소화할 수 있도록 MRI 영상 데이터와 빅데이터 기반의 머신러닝 기술을 적용하여 두뇌영상을 자동으로 분석하고, 3차원 데이터와 보고서를 제공함으로써 치매 진단과 진료에 효율적으로 활용할 수 있습니다. (6) 엔지니어링 용역 엔지니어링 용역분야는 다년간 축적된 수행실적과 기술을 바탕으로 플랜트 기계/배관 및 토건설계, 건축구조,제조/기계 및 건설 CAE해석분야에 차별화된 기술 서비스를 제공하고 있습니다. 국내 최고 수준의 초고층, 초대형, 대공간 및 특수 구조물의 구조해석 및 최적설계 기술을 기반으로 국내 구조분야의 기술을 선도하고 있습니다. 주요 시설물에 대한 안전성 평가 및 헬스 모니터링 기술, 진동 계측 및 실시간 모니터링과 진동 제어 기술, 내진 설계 및 내진 성능평가 기술, 내풍 설계 및 풍진동 제어 기술과 같은 특화기술을 지속적으로 연구 개발함으로써 국내 구조기술의 선진화에 기여함은 물론 해외 유수 연구 기관과의 공동연구를 바탕으로 해외에도 진출하고 있습니다. 그리고 지속적인 기술개발을 바탕으로 국내 엔지니어링 기술의 선진화에 기여함은 물론 세계적 수준의 엔지니어링 컨설팅 그룹으로 성장할 것입니다. (*상기의 사업은 회사분할로 신설회사 (주)마이다스엔지니어링의 사업으로 승계되었습니다.) 나. 매출현황 (단위 : 억원 ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액(비율) S/W 판매 프로그램 판매 MIDAS S/W 토목,건축,지반,기계등구조해석프로그램 515억(98%) 엔지니어링용역 토목,건축,플랜트구조 용역 구조해석,설계 등 토목, 건축,플랜트엔지니어링 용역 외 12억(2%) 3. 주요 원재료에 관한 사항 당사의 주 사업영역인 소프트웨어 개발 판매업의 경우 인적자원을 기반으로 한 사업이기 때문에 일반 제조업과 달리 원재료가 발생하지 아니합니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 당사는 주 사업영역인 소프트웨어 개발 판매업의 경우 인적자원을 기반으로 한 사업이기 때문에 일반 제조업과 달리 별도의 특별한 생산설비가 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제21기(2020년) 제20기(2019년) 제19기(2018년) S/W개발 및엔지니어링서비스업 프로그램판매 및엔지니어링용역 프로그램판매 수 출 내 수 합 계 엔지니어링 용역 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 당사는 소프트웨어 제품 판매를 위해 국내의 경우 제품분야별 영업 조직이 구성되어 직판을 담당하고 있으며, 해외 판매의 경우 해외사업팀에서 현지법인이 진출해 있는 지역을 제외한 지역의 전략적 제휴사와 대리점의 매출 관리를 담당하고 있습니다. 또한 전체적인 마케팅 기획 및 방향 설정 등을 위해 사업기획실을 두고 있습니다. 당사의 판매 조직도는 다음과 같습니다. 마이다스아이티 조직도.jpg 마이다스아이티 조직도 (2) 판매경로 당사의 매출유형별 판매경로는 아래와 같습니다. 매출유형 품목 구분 판매경로 비 고 소프트웨어판매 수출 당사 → 현지법인 → end user 당사 → 대리점 → end user 국내 당사 → end user (직판) 당사의 소프트웨어 제품 매출은 크게 국내
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시장과 해외 시장으로 구분하여 판매 전략을 수립하고 있습니다. 국내 시장의 경우 대리점 체제가 아닌 직접 판매 체제를 유지하고 있습니다. 신제품 출시와 업그레이드 버전 출시시에는 기술세미나를 겸한 제품 발표회를 통하여 고객사에게 제품의 우수성과 기존 제품과의 차별성 등을 실 사례를 통해 직접 시연함으로써 고객의 제품에 대한 로열티를 높이고 있습니다. 또한 제품분야별 홈페이지와 고객지원센터를 통한 실시간 기술지원과 Q 통해 고객들이 느끼는 궁금증과 미해결 사항에 대한 적극적인 해결방안을 제시함으로써 양호한 신뢰를 유지하고 있습니다. 해외시장의 경우, 당사에서 100% 출자하여 설립한 미국/중국/일본/인도/영국/러시아/필리핀 현지법인,두바이지사와 네덜란드/이탈리아/대만/터키/나이지리아 등 각 거점별 해외 대리점 및 전략적 제휴사를 통해 판매를 하고 있습니다. 해외 시장 진출을 위해 현지 언어로의 전환 등 각 국가에 적합한 로컬라이제이션을 통한 제품을 공급하고 있으며, 해외 대리점 및 현지법인의 기술인력에 대해 1차적인 기술지원이 가능하도록 제품에 대한 교육을 주기적으로 본사에서 실시하고 있습니다. 또한 해외 전시회 참가 및 고객사에 대한 기술세미나 등을 통해 제품에 대한 홍보를 본사에서 지원하고 있습니다. 6. 파생상품 거래 현황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 회사가 보유한 파생상품 등과 관련하여 해당사항이 없습니다. 7. 경영상의 주요 계약 등 계약의종류 계약상대방 계약체결시기(계약기간) 계약상의 주요내용 부동산매매계약 성남시 *신사옥 건축목적의 토지매입경기도 성남시 분당구 정자동 163번지 토지 매입(면적 2,832.2㎡) 작성지침 : ⅰ. 비경상적인 계약이라 함은 회사의 일상적인 영업활동 이외의 활동에 의하여 이루어지는 계약을 말하며, 여기에는 기술도입(제휴)계약, 경영관리계약, 자산유동화를 위한 자산양도계약(신탁계약, 자산관리계약 등), 부동산 매매계약, 부동산 개발계약 등이 포함되며, 이에 한하지 않는다. ⅱ. 기재대상 계약에는 계약을 체결하였으나, 공시서류 작성기준일 현재 계약의 효력이 발생하지 아니하거나 이행이 완료되지 아니한 계약을 포함한다. ⅲ. 회사 또는 그 종속회사의 영업기밀에 해당되어 관련 내용을 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단되는 경우에는 이러한 사실을 기재하고 그 내용을 간략하게 기재할 수 있다. 단, 언론과의 인터뷰, 공시 등 기타의 방법을 통해 관련 내용이 공개된 경우에는 반드시 해당 내용을 기재한다. 연구개발 활동 가. 연구개발 담당조직 기술연구소 조직도.jpg 기술연구소 조직도 나. 연구개발 인력 현황 조직 운영 현황 기술기획그룹 마이다스제품 기획 총괄 CIM개발팀 CIM 신제품 개발 CIM기술기획팀 CIM 신제품 기술 기획 기술기획팀 마이다스제품 개발 기획 마이다스 개발그룹 마이다스제품 개발 총괄 건설개발팀 건설분야 제품 개발 해석개발팀 유동해석 프로그램, 건설분야 프로그램 솔버 및 범용 솔버 개발 설계개발팀 건축설계 분야 제품 개발 및 업그레이드 CAD개발팀 2D/3D CAD개발하여 신제품 또는 기존제품 탑재 및 관리 연구지원팀 연구개발 지원 / 신기술 연구 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제21기 (2020년) 제20기 (2019년) 제19기(2018년) 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과/기대효과 상품화 내용 사업선행관리시스템 자체 (1) 기업정보, 고객정보, 세일즈 정보, 세일즈 이력 정보, 온라인 활동 정보 저장/관리기증개발(2) 세일즈 단계별 액션에 따른 자동화 영업단계 이동 개발(3) 영업단계별 세일즈 건수, 금액 통계 데이터 테이블 표시, (4) NICE 기업 DB연동을 통한 기업 신용정보 및 상세 기업 정보제공 기능 개발(5) 상용 CRM시스템과의 양방향 데이터 연동기증 개발(6) 구글캘린더 연동을 통한 효과적인
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영업계획 관리 기능 개발(7) 체계적인 영업정보 관리와 효과적인 영업대상 발굴로 영업 담당자의 계약 성공률 향상기대 3차원 기반의 모델링 자체 (1) 3차원 비정형/불연속 곡선을 따라 배치되는 Sweep/Loft로 토목구조물 특성에 적합한 모델링 기술 제공(2) 파라키터 기반의 형상제어 기술-스마트 템플릿 제공으로 사용성 극대화(3) 2D 형상에서 단면 파라미터 추출 기법- CAE제품(midas Civil 등)과의 연계성 강화(4) 비정형 곡선에 따른 곡면전개도 도면 표현기술 - 기존 2D도면에 익숙한 사용자를 위한 사용성확대(5) 2D등고선데이터로 3차원 곡면 생성기술 - 구조물이외의 지형 모델링 사용성 확보(6) REST API를 이용한 Cloud기반 지형이미지 매핑기술 - 보다 현실적인 결과물 제공(7) KML 3차원 기하형상 추출 - Google earth연계로 사용성 강화(8) IFC export/import - BIM표준 2020년12월midas CIM 출시 무요소 기법의고도화 자체 (1) 기하비선형, 초탄성 재료, 비선형 접촉 - 해석커버리지 확장(2) GPU기반 연산 및 그래픽 가시화 - 전체적인 성능 향상(3) Grid정렬, Auto Grid - 사용성 극대화 MeshFree출시2019R1-2019년 2월금형버전-2019년 5월 midas CIM 자체 (1) 단위길이/기준위치에 대한 3D 모델링 및 재활용성을 위한 라이브러리 형태로 제공할 수 있는 기술 개발 (2) 도로 선형의 구간에 대한 라이브러리 할당 기술 및, 선형 커브 형태를 따라가는 라이브러리 3D 모델의 형상 업데이트 기술 개발 (3) 볼트, 또는 라이브러리를 평면상에 임의간격배치 기술 개발 (4) 텐던, 철근의 다양한 형태의 모델링 기술 및, 속성창을 통한 편집, 연동된 Excel 을 통한 해당 모델의 업데이트 기술 개발 (5) 양 끝 단면의 형태가 다른 Frame 멤버의 Solid 형상 생성 기술 개발 (6) 도면생성을 위한 단면정의기술 및, 모델링 변경에 따른 도면 업데이트 기술 개발 (7) 도면 표현 기술력 강화로 실시 설계 가능한 상태의 도면을 자동 생성하고, 고객의 업무 효율을 증대 2019년 클로즈베타출시 및 실무적용테스트 (2020년12월 출시) MeshFree 자체 (1) 어드밴스드 해석군 (과도 열전달 해석, 재료 비선형 해석) 탑재로 설계자를 위한 해석영역 확대 (2) 해석 결과 정확도 향상을 위한 Oriented Grid 적용, Ray-sweep 기반 적분법 개발, 형상 repair 기능, Facet 모델 최적화, 결과 추출 기능 개선 (3) 기하 비선형 해석을 위한 알고리즘 개발 (4) CAE Cloud 시스템 상에서 MeshFree 구동 기능 연구 (5) Web Page 기술을 이용한 Visual 향상 기법 개발 적용 2018년 4월 국내 2018R1 출시 2018년 11월 중국 3.0 출시 2018년 12월 국내 2018R2 출시 FEA NX 자체 1) 지반 뿐만아니라 기초나 상부구조물까지 상세모델링하여 시뮬레이션 할 수 있는 통합상세해석프로그램 개발/건설분야 상세해석분야 경쟁력 강화 2) 기본해석 (지반에 대한 열전달, 열응력 해석) 개발 3) 고급해석 기능 (구조-침투-열전달 연계해석) 개발 4) 액상화 해석을 위한 재료 모델 개발 (GHES, PM4Sand) 6) 고급 지반 재료 모델 정확도 및 성능 개선 (Hardening Soil, Hardening Soil Small Strain) 7) 시공단계 열전달 해석/침투해석 등 Restart 기능 개발 2018년 클로즈베타출시 (2019년 하반기 정식 출시 ) 자체 1) 파일 안전성 기술 연구 개발을 통한 실무 안정성 개선 및 고객 신뢰도 향상 (DeadLock Recovery, Advanced AutoSave etc) 2) 실무 프로세스 분석을 기반한 건축 IRX 개발을 통하여 실무 도면 자동화를 지원하고, 건축 분야 고객의 설계 능률을 증대 3) 정보 기능의 편의성 및 성능 개선 기존 고객 230 릴리즈 2018년 10월 (240 R1)온라인 배포
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*상기의 연구개발 실적 중 신설회사에 해당하는 연구개발 실적은 제외하였습니다. . 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 나. 지적재산권 보유 현황 (1) 산업재산권 번호 구분 내용 출원일 등록일 주무관청 서비스표 특허청 서비스표 특허청 서비스표 특허청 서비스표 특허청 서비스표 M 도형 (제112류) 특허청 상표 M 도형 (제39류) 특허청 상표 특허청 실용신안 철근콘크리트 보강재 특허청 특허 슬래브―기둥 접합부의 전단보강체 및 이를 이용한전단보강구조 특허청 특허 철근콘크리트 구조물의 수직부재 수축량 보정방법 특허청 특허 원심성형 프리캐스트 합성보의 접합구조 특허청 특허 캐드 정보와 속성 정보가 연동된 구조물의 구조 해석 장치 특허청 특허 직접 주파수응답해석에서의 구조물 위상 최적설계 장치 및 방법 특허청 특허 캐드객체의 스케일링 조정 장치 및 방법 특허청 특허 2차원 캐드 기하정보로부터 3차원 구조설계정보를 자동 생성하는 장치 및 그 생성 방법 특허청 특허 구조화 면접 시스템 및 이를 이용한 구조화 면접 방법 특허청 특허 응력 저감을 위한 보강부를 포함하는 캐리지 프레임 특허청 특허 대공간 구조물 붕괴 감지 장치 및 붕괴 감지 방법 특허청 특허 3차원 파노라마 가상현실 이미지 제공방법 및 이를 이용한 제공시스템 특허청 특허 설계변수에 대한 응답스펙트럼 변위의 민감도 분석 장치 및 방법 특허청 특허 구조물 모니터링 장치 및 구조물 모니터링 방법 특허청 특허 3차원 렌더링 장치에서 시점을 기반으로 투명도를 조절하는 방법 및 장치 특허청 특허 기계 학습을 기반으로 한 알츠하이머 병 결정 방법 및 장치 특허청 특허 인프라 구조물의 3차원모델 생성 시스템 및 방법 특허청 PCT국제출원 인프라 구조물의 3차원모델 생성 시스템 및 방법(PCT 국제출원) 특허청 특허 1D 기반 설계데이터로부터 유한요소해석을 위한 2D 해석모델 생성 시스템 및 그 방법 특허청 특허 PSC 교량의 텐던 설계를 위한 3D 교량 텐던 캐드모델 생성 시스템 및 그 방법 특허청 (2) 저작권 (컴퓨터 프로그램) No. 등록번호 프로그램 명칭 등록년월일 MIDAS/Gen MIDAS/SDS MIDAS/ADS MIDAS/FX+ MIDAS/GTS 통합 설계 시스템 전후처리 통합 플랫폼 midas SCD midas NFX GTS NX SoilWorks GTS NX GCS S/W (쥐씨에쓰 소프트웨어) midas CAED(마이다스 씨에이디) midas nRen(마이다스 엔렌) midas DDM(마이다스 디디엠) midas Design+Ver.420(마이다스 디자인 플러스 버전420) MIDAS NFX NPIPE (마이다스 엔에프엑스 엔파이프) EJ-3DSHMS(이제이 쓰리디에스에이치엠에스) GTS NX midas CIM SoilWorks 주) 소프트웨어의 경우 지적재산권을 보호받기 위해서는 컴퓨터프로그램보호법에 의해 프로그램 등록을 실시하여야 하며, 상기의 프로그램은 모두 등록을 완료한 소프트웨어입니다.*상기 저작권 중 신설회사에 승계된 저작권은 제외하였습니다. . 수주상황 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) V. 기초의 현금(주석3) VI. 기말의 현금(주석3) 이익잉여금처분계산서 제21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지 제20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지 제19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지 제21 기 처분확정일 : 2021년 3월 29일 제20 기 처분확정일 : 2020년 3월 30일 주식회사 마이다스아이티 (단위 : 원) 과 목 제21 기 제20 기 제19 기
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.ㆍ환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향ㆍ회사의 전략적인 의사결정ㆍ기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내ㆍ외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 2020년 당기 누계 매출은 총 527억원이며, 영업이익과 당기순이익은 각 147억원과 119억원으로 영업이익률은 27.9% 당기순이익률은 22.5%를 달성하였습니다. 가. S/W 개발 및 판매 사업 midas S/W사업의 매출실적은 2020년 당기 누계 매출액 506억원을 달성하였습니다. S/W사업의 매출은 신제품(midas CIM) 출시를 통한 성장을 추진하여 2021년도에 매출성장이 증가할 것으로 기대합니다. 더욱이 현지법인과 지사를 통한 동남아시아, 중동아시아, 서유럽, 동구권 및 남미권 등의 국가로 판로를 개척하고 있으며 미래 성장의 기반을 마련하기 위해 지속적으로 해외사업에 역량을 집중하고 있습니다. MIDAS Family Program은 건축/토목/지반/기계분야에서 약 20여종의 프로그램이 전 세계 관련 기술자들에 의해 사용되고 있습니다. 향후 글로벌 엔지니어링 솔루션 개발 및 보급사로 성장할 비전을 실현하기 위하여 우리의 핵심기술인 CAE SW 솔루션 개발 기술을 조선, 항공, 전자, 환경 및 의료 분야 등 차세대 첨단공학 및 미래 산업 분야에 확대 적용해 나갈 계획입니다. 마이다스아이티는 건축구조시뮬레이션 S/W사업외에 새로운 사업을 추진하여 괄목할만한 성과를 올리고 있는 웹솔루션 사업이 있습니다. 해당 사업은 2020년 2월 1일 기준으로 회사분할이 완료되어 "주식회사 마이다스인"에서 영위하고 있습니다. 나. 엔지니어링 컨설팅사업 엔지니어링 컨설팅 사업분야는 2020년도 매출액은 12억을 달성하였습니다. 그리고 엔지니어링 컨설팅 서비스 사업은 다년간 축적된 수행실적과 기술을 바탕으로 플랜트 기계/배관 및 토건설계, 건축구조, 제조/기계 및 건설 CAE해석분야에 차별화된 기술 서비스를 제공하고 있습니다. 엔지니어링 사업부문 또한 2020년 2월 1일 기준으로 회사분할이 완료되어 "주식회사 마이다스엔지니어링"에서 사업의 성장을 도모하며 영위하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 당사의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. 가. 영업실적 (단위 : 천원) 구 분 제21기(2020년 연간) 제20기(2019년 연간) 1.매출액 2.매출원가 3.매출총이익 4.판매비와관리비 5.영업이익 6.영업외수익 7.영업외비용 8.법인세차감전순이익 9.법인세비용 10.당기순이익 나. 재무상태 (단위 : 천원) 구 분 제21기(2020년말) 제20기(2019년말) 자산총계 유동자산 당좌자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 부채와자본총계 4. 부외거래 당사는 사업보고서 제출일 현재 부외거래와 관련된 사실이 없습니다. 5. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정사항 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정에 관한 자세한 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 6. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 현금 및 현금성자산이 차입금을 초과하여 충분한 유동성을 확보하고 있습니다. 또한,만약의 대규모 유동성 필요에
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대비하여 금융기관과 차입한도 약정을 맺고 있습니다. (단위 : 천원) 과 목 제21기 제20기 유동자금: 현금및현금성자산 소 계 차입금: 단기차입금 장기차입금 소 계 ※ 차입한도 약정 (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 한도액 차입액 KEB하나은행 무역금융 우리은행 무역금융 합 계 나. 자금 조달과 지출 2020년말 자금 조달 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 종 류 차입일 만기일 제21기 제20기 단기차입금 우리은행 무역금융 신한은행 일반자금대출 국민은행 시설자금대출 단기차입금 소계 장기차입금 국민은행 시설자금대출 장기차입금 소계 장단기 차입금 합계 당기말 현재 당사의 장단기 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 당사의 자산은 다음과 같습니다. (단위:천원) 금융기관명 차입금 등의 내역 담보제공자산 장부금액 채권최고액 국민은행 시설자금대출 토지 및 건물 7. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 당기에 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정, 환경 및 종업원 등에 관한 사항, 법규상의 규제에 관한 사항, 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 등 특이사항은 없습니다.
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II. 사업의 내용 ※ 당사는 '의약품 원료등의 제조 및 판매'의 단일 사업부문을 영위하고 있으며, 공시대상의 요건을 갖춘 다른 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 표시하지 않습니다. 1.회사의 개요 당사는 원료의약품 및 완제의약품, 기능성 식품원료 사업을 영위하고 있으며, 인간의질병 치료 및 예방을 목적으로 하는 의약품과 의료기기의 개발, 제조, 생산에 해당하는 제약 산업에 속합니다. 가. 산업의 특성 제약 산업은 21세기 경제성장을 주도하는 생명공학(BT)분야의 대표산업으로 일반적인 특성은 다음과 같습니다. (1) 인간의 생명 및 보건에 직접적으로 관련된 제품을 생산 및 판매하기 때문에 개발에서부터 생산, 유통, 광고에 이르기까지 법적, 행정적 규제가 심하며 따라서 순도유지 및 가공과정에서 보다 정밀한 기술(품질관리)이 요구되고 안정성과 효과성이 중시됩니다. 또한 안전도에 대한 신뢰확보를 위한 비용과 시간이 많이 소요되는 특징을 가지고 있습니다. (2) 일반적인 정밀화학공업적 특성을 가지고 있어 기초화학공업의 산물을 원료로 다단계의 복잡한 화학합성과정을 거쳐 독특한 용도를 가진 화학물질을 생산합니다. 따라서 다품종 소량 생산 방식의 고부가가치산업이라고 할 수 있습니다. 예외적으로 바이오의약품이나 생약추출물의 개발이 활발해짐에 따라 정밀화학의 개념에서 다소 벗어나는 경우가 생기기도 합니다. (3) 기술 및 지식집약적 산업으로 신약개발 능력에 의해 경쟁력이 결정되기 때문에, 화학공학적 기술 및 지식외에도 미생물학, 생명공학, 의학, 약학 등 광범위한 분야의 지식 및 기술이 요구됩니다. (4) 시장세분화가 심한 산업으로 즉 생산기술별, 약효군별로 세분화되어 있어 기술력이 있을 경우 제품차별화가 용이한 특징을 가지고 있습니다. 생산기술별로는 신개발의약품부문(특허), 일반치료약부문(제네릭), 일반대중약(OTC약)부문으로 구분되고 각 부문간 기술수준에 커다란 격차가 존재하여 타부문의 기업간 경쟁이 제한됩니다. 약효군별로도 신경계, 순환계, 소화기계 등으로 용도가 분화되어 있고 상호대체성이 거의 없다고 할 수 있습니다. 이 밖에도 에너지 및 자원절약형 산업으로 小 자본·高연구투자의 특성을 지니고 있습니다. 국내 원료의약품 시장의 특성은 다음과 같습니다. (1) 연구 개발 중요성 국내 제약 산업은 신약개발 기반이 열악한 환경에서 제네릭(Generic,복제약)이라 불리는 특허가 만료된 오리지널 의약품의 복제약에 대한 연구개발이 중요한 시장입니다. 제네릭 의약품은 초기 연구개발 비용이 낮고, 대량생산을 통한 원가 절감이 가능해 각국의 정부에서 사용을 장려하고 있으며, 원가경쟁력을 갖춘 인도, 중국 등의 신흥국의 성장을 기반으로 세계 원료의약품 시장 내 점유율이 높아지고 있는 추세입니다. (2) 수출 증대 2012년 국내 원료의약품의 수출이 10억달러를 처음 넘어선 이후 2010년부터 2014년까지 연평균성장률 12.1%를 기록하고 있으며, 2014년은 전년대비 6.4% 성장한 12억 달러를 수출했습니다. 기존 완제의약품과 같이 성장하던 원료의약품이 더 성장한 이유는 약가 인하 정책 및 내수 경쟁 심화에 따라 일본, 동남아 시장에 적극적으로 수출을 진행한 결과로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. (3) 규제 등 정책 의존도 민감제약 산업은 인간생명과 직결되는 산업으로 사회규제가 강한 산업입니다. 의약품의 개발, 생산, 유통과 최종적으로 소비자에게 전달되는 처방단계에 이르기까지 다양한형태의 법적 절차가 적용되고 있으며, 의약품에 대한 사회적 규제 및 여론은 모든 허가 절차를 통과하여 제품을 출시한 후에도 강한 영향력을 미칩니다. 이런 이유로 단순 연구개발 뿐 아니라 제품개발에 있어서 고도의 문서화 작업을 포함한 품질보증 및법규준수 등이 매우 중요합니다. 나. 산업의 성장성 우리나라 제약산업의 성장과정을 살펴보면, 1960년대 완제의약품의 국산화를 이루기 위해 제제 개발에 주력하면서 완제의약품의 수입을 억제함으로써 국내 제약 산업을 활성화 시켰으며, 1970년대부터 항생제 등 원료의약품의 국산화에 박차를 가했습니다. 이를
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지원하기 위해 당시 국산화에 성공한 원료의약품의 수입을 금지하였습니다. 1980년대 들어서 모방적 단계에서 더 나아가 신공정개발에 상당한 기술력을 축적하였으며, 1980년대말부터 물질특허제도의 도입과 함께 신약개발이 시작되었습니다. 1990년대는 신약개발 준비단계로 볼 수 있으며, '99년 7월에 국내 신약 1호(SK케미칼의 선플라주)가 탄생되어 본격적인 신약개발시대가 도래 하였습니다. 2000년대 의약 분업 이후 연간 계속 성장하던 제약산업은 2012년 약가 인하 이후 주춤하는듯 했으나 고령화 사회 진입 및 만성질환의 증가, 소득 증대에 따른 지출이 늘어남에 따라 계속 성장할 전망입니다. 특히, 전세계적으로 대형 오리지널 의약품의 특허 만료가 늘어남에 따라 제네릭 의약품의 출시가 활성화될 것으로 예상되며, 이에따라 당사가 속한 원료의약품 산업 또한 성장할 것으로 판단됩니다. 다. 경기변동의 특성 의약품은 인간의 생명과 직접적인 영향이 있어 다른 산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다. 특히, 치료제 중심의 병원용 약품은 경기변동의 영향이 크지 않으나, 일반 대중의약품은 경기 변동과 계절적 요인에 따른 약간의 영향을 받는다고 볼 수 있습니다. 그러나, 당사가 주로 생산하는 원료 의약품은 전문 의약품에 사용되고 있어서 경기 변동 또는 계절적 요인에 의한 영향력은 거의 없다고 할 수 있습니다. 라. 경쟁요소 제약 산업의 특성상 시장진입이 비교적 용이한 완전 경쟁시장이나 고도의 기술력을 가진 제품이 시장 내 우위를 차지하는 특성이 있습니다. 의약품 시장의 전면 개방으로 자금력을 앞세운 다국적 제약업체의 신규참여가 가속화되고 있으며, 국내 대기업들의 제약 산업 참여도 진행되고 있어 경쟁이 치열해지고있습니다. 또한 의약분업 이후 제품력과 자금력을 구비한 외국회사에서 국내위탁제조 및 마케팅 전담조직을 구성하여 국내 시장 점유율을 확대하고 있는 상황입니다. 특히, 의약분업 후 원개발사 제품의 투약 증가로 의료보험 재정에 어려움이 발생, 이의 해결방안으로 제네릭(Generic,복제약) 품목의 대체조제 인정 및 성분명 처방, 보험급여 우대 등의 제도적 변화로 국내 제네릭(Generic) 업체의 시장 점유율이 증가하고 있습니다. 마. 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 제약산업은 약사법, 우수의약품제조 및 품질관리기준(KGMP), 우수의약품유통관리기준(KGSP) 우수의약품안전성시험관리기준(KGLP) 및 우수의약품임상시험관리기준(KGCP)등의 법령에 규제되고 있습니다. 또한, 의약품의 생산 및 판매를 위한 원료의약품 신고제도 (DMF : Drug Master File)의 등록 및 허가가 필수적입니다. 2. 회사의 현황 가. 영업 개황 당사는 기존 원료의약품 사업분야의 성장을 바탕으로 완제의약품인 항생제 분야 및 기능성 식품원료 분야로 사업을 다각화 하였으며, 국내의 견고한 시장 지배력을 통해2015년 매출 1,000억을 돌파한 후 2016년 1,115억원, 2017년 1,024억원, 2018년 1,020억원, 2019년 1,087억원의 매출을 달성하며 지속적으로 매출액 1천억원 이상을 기록하고 있습니다. 2020년 기준 매출액은 전년대비 13.7% 증가한 1,236억원이며, 매출원가 및 판관비 증가로 인하여 영업이익은 전년대비 11.8% 증가한 46억을, 당기순이익은 전년대비 12.1% 감소한 28억을 기록했습니다.(1) 원료의약품 사업 원료의약품은 사용 용도에 따라 크게 나누어 약효의 성분을 갖는 주성분(API: active pharmaceutical ingredient)과 약효를 나타내지 않는 보조성분(IPI: inactive pharmaceutical ingredient)으로 분류되며, 약효 군별로는 크게 심혈관, 항균항생제, 위장관계, 호흡기관계, 항암제 등으로 분류됩니다. 현재 세계 원료의약품 시장은 약 100조원, 국내 1.77조원으로 추정되는 바, 최근에는 새롭게 출시되는 신약이 줄어듬에 따라 다수의 제네릭 의약품들이 주목받고 있으며 특허가 만료되는 제네릭 제품들이 2016년 이후 집중되어
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있어 황금시기에 접어들거라 예상됩니다. 선진국을 비롯한 세계 각국에서는 자국의 시장을 활성화시키기 위하여 정부 차원에서 강력한 정책을 펼치고 있으며, 따라서 향후 시장은 경쟁이 더욱 치열해질 것이라 판단됩니다. (2) 세팔로스포린 항생제 사업당사의 완제의약품 사업분야인 세팔로스포린 항생제는 진균류 세팔로스포륨의 배양액에서 얻은 항생물질로 페니실린계와 함께 베타락탐계 항생제입니다. 2012년 9월 약사법 개정으로 별도 분리된 전용 시설에서만 세파계 항생제 제조가 가능해져 현재 전용공장을 보유한 업체만 생산이 가능하기 때문에 당사 또한 자사제품 생산과 함께 제약회사의 수탁 제조 생산을 진행하고 있습니다. (3) 기능성 건강식품원료 건강식품시장은 홍삼, 인삼 등 기존의 전통적인 일반 건강식품에서 기능성을 가지고 있는 기능성 건강 식품시장이 활성화 되어가고 있는 중이며, 정부의 의약품 정책도 기존의 질병의 치료시장 중심에서 질병의 예방시장으로 선회하고 있어 질병의 예방적 기능이 강한 기능성 건강 식품시장의 활성화가 활발히 이루어 질 것으로예상됩니다. 나. 회사의 경쟁력 원료의약품 사업은 지속적인 연구개발투자를 통해 고부가가치 제품군을 확보해내가고 있습니다. 또한, cGMP급 설비시설을 갖춘 원료합성공장을 추가로 신축하여 BGMP승인을 받았으며, 2018년부터 일본 등 선진시장의 수출에 주력하고 있습니다.완제의약품 사업은 2005년 완제 사업인 세팔로스포린계 항생제 전용 공장을 인수하고, 현재 자사 항생제 제품 생산과 함께 국내 제약사의 수탁 생산을 진행하고 있습니다.기능성 식품원료 사업의 경우, 2007년 나노에멀젼 전용공장을 화성 공장 내 준공하였으며, 2007년 수용성 코엔자임Q10(항산화제)을 출시하고, 2008년 수용성 CLA(공액리놀산, 체지방 감소제)를 출시하여 한국, 미국, 중국 등의 특허를 획득했습니다. 또한, 2018년 2월 정부가 국민들의 치매 부담을 경감할 수 있도록 '치매 국가책임제'를 실현 하고자 1조원의 예산을 투입한다고 밝힘에 따라, 알츠하이머 치매 치료제인 리바스티그민을 국내 최초로 합성개발에 성공해 식약처로 부터 DMF 승인을 받아 국내 주요 제약사에 공급 중인 당사의 수혜가 직/간접적으로 예상되고 있습니다. 당사는 국내시장 외에도 이미 초고령화로 치매를 비롯한 노인성 질환이 심각한 사회문제로 떠오르고 있는 일본시장 수출을 위한 사전준비 작업 및 현지 거래처와의 협의도 진행 중입니다. 다. 시장점유율 원료의약품 사업은 업종의 특성상 전체 시장규모에 대한 공식적인 통계자료가 존재하지 않고 취급 품목이 많아 그 기재를 생략하였습니다. 라. 조직도 조직도.jpg 조직도 마. 신규사업의 내용 및 전망 당사는 원료의약품 전문회사로서 관련 분야의 연구 개발 및 원료 공급 확대를 위해 노력하고 있습니다. 최근에는 당사 원료의약품(API)에 대한 일본 PMDA의 우수의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 적합성 승인을 받았으며, 2017년도부터 본격적인 일본 수출을 진행하고 있습니다. 2017년 2월 몬테루카스트나트륨(천식치료제) 원료의약품(API)에 대한 일본 PMDA의 우수의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 적합성 승인을 획득하여 일본 현지 중견제약사 Nippon Zoki 社에 공급중에 있으며, 기존 일본 몬테루카스트 API 시장 대비 당사의 품질 및 가격 경쟁력이 상대적 우위에 있는것으로 예상됨에 따라 기존 원료 공급사를 대체할 수 있도록 거래처 확대에 주력할 계획입니다.회사는 몬테루카스트나트륨 이외에 고령화되는 일본시장에 맞춤형 API를 공급하고자 Revastigmin(치매 치료제), Escitalopram(우울증 치료제)등의 품목 수출을 위해 다양한 일본 현지 고객사와 협의를 진행 중으로, 일본시장 공급품목 다변화 전략을 통해 고객사를 추가 확보하여 레퍼런스를 확대하는 전략적 마케팅을 펼침으로써, 향후 일본시장에서의 장기적 성장을 위한 기반을 구축하고 있는 단계입니다.또한, 회사는 몬테루카스트나트륨의 유럽시장 진출을 위해 현재 EU GMP(유럽우수의약품 제조 및 품질관리기준) 인증을 진행
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중으로 글로벌 인증기준을 추가 획득하여 해외시장 공략에 더욱 주력할 예정입니다.당사는 최대주주인 크리스탈지노믹스(주)가 개발에 성공한 국내 신약 22호 아셀렉스(관절염 치료제)의 원료인 폴마콕시브의 제조 및 공급권을 보유하고 있으며, 원료공급 및 제품 생산을 위한 시험 및 허가를 진행하여 공급하고 있습니다. 현재 아셀렉스는 2016년 1월 터키 티알팜(TR Pharm FZ-LLC)과 중동, 북아프리카 권역의 19개국대상 해외 수출 계약을 체결하였으며, 2018년 브라질 및 러시아와 계약을 체결하는 등 지속적으로 해외시장 진출을 확대함에 따라 당사의 원료 공급도 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 이외에 중장기적으로는 최대주주인 크리스탈지노믹스(주)에서 임상 실험 중이거나 개발 중인 항생제 및 항암제 신약에 대한 공동 연구를 진행 중으로 향후 신약 개발 성공시 원료 공급을 기대하고 있습니다.또한 바이오 신약 개발에 본격적으로 진출하고자 2018년 12월 (주)슈펙스비앤피와 공동으로 투자하여 (주)어센드바이오를 설립하였습니다. 3.주요 제품.서비스 등 가. 주요 제품등의 현황당사는 의약품 원료등을 생산, 판매하고 있으며, 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (2020년 12월 31일 현재) (단위 : 백만원,% ) 구분 품목 금액 백만원 비율 비고 제품 EDST TRPR LVSP ACCL 기타 제품소계 상품 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/Kg) 품목 제40기 제39기 제38기 EDST TRPR LVSP ACCL (1)산출기준제품별 판매액을 단순평균단가로 적용합니다. (2)주요 가격변동원인수입원자재의 가격변동과 환율변동에 주로 영향을 받습니다. 다. 원재료 매입현황 당사가 사용하는 주요 원재료 관련 사항은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 율 화일약품 원재료 EDST 진해거담제. TRPR 진경제 LVSP 위기능조절제 ACCL 진통, 소염제로 사용 기타 합 계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/Kg) 품목 제40기 제39기 제38기 EDST TRPR LVSP ACCL 4.생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 :백만원,kg ) 사업부문 품 목 사업소 제40기 제39기 제38기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 의약품 LVSP 향남공장 TNFL 향남공장 ACCL 향남공장 PLOG 향남공장 기타 향남공장 합 계 (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출 기준 및 방법 최대생산능력을 기준으로 BATCH당 생산수량에 제품별 생산 표준시간을 적용하여 월생산량을 산출했으며, 월생산량에 단위기간(12월)을 적용했습니다. (나) 평균가동시간 일 작업시간은 8시간 기준으로 작성했습니다. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원, Kg, CAP등 ) 사업부문 품 목 사업소 제40기 제39기 제38기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 원료의약품 LVSP 향남공장 EDST 향남공장 ACCL 향남공장 기타 향남공장 합 계 완제의약품 세팔로스포린계 항생제 반월공장 합 계 총합계 (2) 연간 가동률 (단위 : 시간 ) 사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률 항남공장 반월공장 합 계 다. 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형고정자산] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당분기말장부가액 비고 증가 감소 향남공장(상신) 자가 경기도화성시향남읍상신리904-7 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 소 계 향남공장(하길) 자가 경기도화성시향남읍하길리1406-13 토지 건물 기계장치 비품 소 계 반월공장 자가 경기도안산시단원구목내동454-3 토지 건물 기계장치 비품 소 계 총 계 라. 생산설비 투자계획 및 현황 - 해당사항 없음 5.매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 제40기 제39기 제38기 의약품 제품 LVSP 내수 위기능조절제 수출 EDST 내수