chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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우발채무 등에 관한 사항은 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. (4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항- 해당사항 없음. 손실충당금(대손충당금) 설정현황 1) 계정과목별 손실충당금(대손충당금) 설정내용 (단위:천원) 구 분 계정과목 채권금액 손실충당금 손실충당금 설정률 제 47기 매출채권 단기대여금 미수금 미수수익 장기대여금 장기미수금 보증금 장기매출채권 장기기타채권 합 계 제 46기 매출채권 단기대여금 미수금 미수수익 장기대여금 장기미수금 보증금 장기매출채권 장기기타채권 합 계 제 45기 매출채권 단기대여금 미수금 미수수익 장기대여금 장기미수금 보증금 장기매출채권 장기기타채권 합 계 ※ 채권금액은 현재가치할인차금 차감후 금액임(연결기준) (2) 손실충당금(대손충당금) 변동현황 (단위:천원) 구 분 제 47기 제 46기 제 45기 1. 기초 손실충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－② - ③±④) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 종속회사처분으로인한감소 ④ 기타 증감액 3. 손상차손 계상(환입)액 4. 기말 손실충당금 잔액합계 (3) 손실충당금(대손충당금) 설정방침 가. 설정 대상채권의 범위 설정여부 계정과목 손실충당금(대손충당금)설정 개별평가 장기미수금, 단기대여금, 장기대여금, 보증금(매출채권 및 미수금중 일부) 집합평가 매출채권, 미수금 손실충당금(대손충당금) 설정 제외 미수금중 일부 (부가세환급금, 관세환급금 등) 나. 대여금 및 수취채권에 대한 개별손상검토 및 집합손상검토 프로세스 구분 세부절차 및 기준 개별손상검토 - 개별적으로 유의적인 금융자산의 기준을 충족하는 금융자산을 식별함- 개별적으로 유의적인 금융자산에 손상사건의 정의에 해당되는 손상징후가 발견되는지 검토함.- 위의 검토결과 손상징후가 개별적으로 발견될 경우 추정미래현금흐름을 예측하여 손상차손을 인식함 집합손상검토 - 개별손상검토 결과 손상차손을 인식하지 않은 금융자산과 개별적으로 유의적이지 않은 금융자산에 대해 연령분석을 수행함- 대손설정률을 산정함- 구간별 금융자산 잔액 위에서 산정한 구간별 대손설정율을 적용하여 집합손상검토 결과 손상차손을 인식함 ※ 기업회계기준서 제1109호의 실무적 간편법에 따라 전체기간 기대신용손실로 측정 다. 개별적으로 유의한 금융자산의 정의- 다음 기준중 하나를 충족하는 금융자산은 개별적으로 유의적이므로 개별손상검토를 수행함. . 매 회계기간 말 잔액이 100억원을 초과하는 채권. 개별적으로 손상징후가 발견된 채권. 발생일기준 1년 초과 채권. 유사한 신용위험이 존재하지 아니한 채권 (보증금, 장단기대여금, 장기미수금) (4) 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위: 천원) 경과기간 6월 이하 6월 초과 1년 초과 3년 초과 계 구분 1년 이하 3년 이하 금액 구성비율 ※ 매출채권잔액은 주된 영업활동으로 인하여 발생한 매출채권 또는 미수금 등을 포함하며, 대출채권등 금전소비대차로 인한 채권은 경과기간별 잔액 구성에서 제외함 3. 공정가치평가 절차 요약 공정가치 측정에 적용된 평가절차, 평가기법과 가정 금융자산 및 금융부채의 공정가치는 다음과 같이 결정하였습니다. 상장주식은 활성시장에 공시된 가격을 기준으로 측정하였습니다. 표준거래조건과 활성시장이 존재하는 금융자산과 금융부채의 공정가치는 시장가격을참고하여 결정하였습니다(국공채 및 무담보회사채). 파생상품의 공정가치는 공시된 가격을 이용하여 계산되었습니다. 다만 공시된 가격을이용할 수 없다면, 옵션이 아닌 파생상품의 경우에는 금융상품의 기간에 대하여 적용가능한 수익률곡선을 사용하여 할인된 현금흐름 분석을 수행하며, 옵션인 파생상품의경우에는 옵션가격결정모형을 사용하고 있습니다. 통화선도계약은 공시된 선도환율과 계약의 만기와 일치하는 공시된 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 측정하였습니다. 이자율스왑은 공시된 이자율로부터 도출된 적용가능한 수익률곡선에 기초하여 추정되고 할인된 미래현금흐름의 현재가치로 측정하였습니다. (상기에 기술된 금융상품을 제외한) 기타 금융자산과 금융부채의 공정가치는 할인된 현금흐름 분석에 기초하여 일반적으로 인정된
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가격결정모형에 따라 결정하였습니다. 특히 다 음의 금융자산 및 금융부채의 공정가치 결정에 사용된 중요한 가정은 아래에서 설명하고 있습니다. - 비상장주식재무제표에는 공정가치로 측정되는 비상장주 식 이 포함되어 있습니다. 비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형 등 적용가능한 최선의 측정방법을 사용하여 추정한 것이며, 해당 모형에는 관측가능한시장가격 또는 비율에 근거하지 않은 일부 가정도 포함되어 있습니다. - 단기금융상품각 자산에 대해 관측가능한 투입변수(이자율, 신용도 등)를 참고하여 공정가치를 평가하고있습니다. 공정가치 서열체계 연결회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 구 분 설 명 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함. 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) (3) 연결회사의 상기 서열체계에 따른 공정가치측정치는 다음과 같습니다. (당기말) (단위:천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 당기손익공정가치측정금융자산 단기금융상품 유동파생상품자산 당기손익공정가치측정금융자산(시장성) 당기손익공정가치측정금융자산(비시장성) 당기손익공정가치측정금융자산(출자금) 금융자산합계 당기손익공정가치측정금융부채 유동파생상품부채 금융부채합계 ※연결재무제표 기준 (전기말) (단위:천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 당기손익공정가치측정금융자산 단기금융상품 유동파생상품자산 당기손익공정가치측정금융자산(시장성) 당기손익공정가치측정금융자산(비시장성) 당기손익공정가치측정금융자산(출자금) 금융자산합계 당기손익공정가치측정금융자산 유동파생상품자부채 금융부채합계 ※연결재무제표 기준 (4) 재무상태표에 인식된 금융상품 중 수준 3에 포함되는 금융상품의 장부가액변동은 다음과 같습니다. (당기) (단위:천원) 구 분 기 초 총포괄손익 매입(발행) 대체 매도(결제) 등 기 말 기말 보유분미실현 손익 당기이익(손실) 기타포괄이익(손실) 당분기손익공정가치측정금융자산 ※연결재무제표 기준 (전기) (단위:천원) 구 분 기 초 총포괄손익 매입(발행) 대체 매도(결제) 등 기 말 기말 보유분미실현 손익 당기이익(손실) 기타포괄이익(손실) 당기손익공정가치측정금융자산 ※연결재무제표 기준 4. 재고자산 현황 (1) 재고자산 사업부문별 보유현황 (단위 : 천원) 사업부문 계정과목 제 47기 제 46기 제 45기 베이직케미컬 부문 상 품 제 품 반 제 품 원 재 료 저 장 품 기타의재고자산 소 계 카본케미컬 부문 상 품 제 품 원 재 료 저 장 품 기타의재고자산 소 계 에너지솔루션 부문 상 품 제 품 반 제 품 재 공 품 원 재 료 저 장 품 기타의재고자산 소 계 기타 부문 상 품 제 품 반 제 품 원 재 료 저 장 품 용 지 기타의재고자산 소 계 합 계 상 품 제 품 반 제 품 재 공 품 원 재 료 저 장 품 용 지 기타의재고자산 소 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] (2) 재고자산의 실사내용 가. 재고실사 - 2021년 01월 04일부터 01월 05일 - 2020년 12월말 장부상 재고에 1월분 입고 및 불출을 가감하여 실사 당일의 재고 수량과 비교하였으며, 각 사업장에서 품목별 Sampling을 통한 전반적 재고실사를 실시하였습니다. 입고 및 불출을 감안하여 실사한 결과와 장부상 수량의 적정여부를 확인하고 재무상태표일 현재의 재고자산은 실사일 현재의 장부상 재고자산과 일치하는 것으로 간주하였습니다. 나. 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등당사의 재고실사시에는 2020 사업연도 재무제표의 외부감사인인 안진회계법인 소속공인회계사의 입회 하에 실시되었습니다. 다. 장기체화재고
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등재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 당분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.라. 재고자산 내역 당기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 평가전금액 평가충당금 장부가액 평가전금액 평가충당금 장부가액 상품 제품 반제품 재공품 원재료 저장품 용지 기타의재고자산 합 계 ※연결재무제표 기준 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 천원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 OCI 주식회사(제83회) 회사채 공모 2018년 04월 19일 A+한국신용평가(주), NICE신용평가(주) 2021년 04월 19일 N 미래에셋대우증권KB증권 OCI 주식회사(제84-1회) 회사채 공모 2019년 06월 18일 A+한국기업평가(주), NICE신용평가(주) 2022년 06월 18일 N NH투자증권KB증권한국투자증권 OCI 주식회사(제84-2회) 회사채 공모 2019년 06월 18일 A+한국신용평가(주), 한국기업평가(주) 2024년 06월 18일 N NH투자증권KB증권한국투자증권 OCI 주식회사(제85회) 회사채 공모 2020년 07월 02일 A한국신용평가(주), NICE신용평가(주) 2023년 07월 02일 N NH투자증권KB증권한국투자증권한국산업은행 합 계 * 2020년 3월 27일(한국기업평가(주)자로 제84-1회, 제84-2회 회사채 평가등급이 A등급으로 변경됨* 2020년 3월 25일(나이스신용평가(주)자로 제83회, 제84-1회 회사채 평가등급이 A등급으로 변경됨* 2020년 2월 28일(한국신용평가(주)자로 제83회, 제84-2회 회사채 평가등급이 A등급으로 변경됨 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 공모사채 83 2018년 04월 19일 2021년 04월 19일 2018년 04월 09일 이베스트투자증권 공모사채 84-1 2019년 06월 18일 2022년 06월 18일 2019년 05월 30일 DB금융투자(주) 공모사채 84-2 2019년 06월 18일 2024년 06월 18일 2019년 05월 30일 DB금융투자(주) (이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 이행현황 이행, 부채비율 44.32% (2020년 4분기말, 별도기준) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 400% 미만 이행현황 이행, "자기자본"의 44.73% (2020년 4분기말, 별도기준) 자산처분 제한현황 계약내용 자산총액의 100% 이내 이행현황 이행, "자산총계"의 0.290% (2020년 4분기말, 별도기준) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한기업집단 '오씨아이그룹' 유지 이행현황 이행 (오씨아이그룹 유지) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020년 08월 25일 (제 2-6조,사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출) 26_사채관리계약주요내용 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 공모사채 85 2020년 07월 02일 2023년 07월 02일 2020년 06월 22일 주식회사 BNK투자증권 (이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 이행현황 이행, 부채비율 44.32% (2020년 4분기말, 별도기준) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 400% 미만 이행현황 이행, "자기자본"의 44.73% (2020년 4분기말, 별도기준)
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자산처분 제한현황 계약내용 자산총액의 100% 이내 이행현황 이행, "자산총계"의 0.290% (2020년 4분기말, 별도기준) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경 제한(최대주주의 변경 등) 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 당분기 발행으로 인하여 이행상황보고서 제출 이력 없음 (제 2-6조,사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출) * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액(연결) (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액(별도) (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 사업보고서에서 언급된 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측되는 활동, 사건, 현상 등은 공시서류작성기준일 시점에서 사건 및 재무성과 등과 관련된 연결회사의 견해를 반영한 것입니다. 해당 정보들은 미래 사업환경과 관련하여 여러 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정은 현재 시점의 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 따라서 본 보고서에서 예상ㆍ예측한 미래 정보들이 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 예상ㆍ예측 정보와 실제간의 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인으로는 회사 내부경영과 관련된 요인 및 외부환경에 관한 요인이 있으며, 이 외에도 무수한 변수가 발생할 수 있습니다. 연결회사는 공시서류작성기준일 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 본 보고서 내의 예상ㆍ예측 정보를 수정하여 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 본 사업보고서에서 연결회사가 예상한 결과, 사건, 현상이 그대로 실현되거나 그로 인해 특정한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없다는 점을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2020년은 코로나19의 전세계적인 확산 으로 인해 글로벌 경기 침체 및 경제적 불확실성이 심화된 한 해였 습니다. 연결회사의 경우, 팬데믹 초창기 코로나19의 급격한 확산과 함께 국가간 이동제한, 공장 셧다운 등으로 카본블랙, 핏치, 벤젠 등 주력제품의 수요가 위축되고 판매가격 역시 하락함에 따라 매출에 타격을 받았습니다. 이와 더불어 지배회사의 폴리실리콘 사업 재편에 따른 일부 생산라인의 가동 중단으로, 2020년 매출은 전년 대비 약 % 감소한 2조 25억원, 영업실적은 861억원의 손실이라는 아쉬운 결과를 기록하였습니다.그러나 2020년 3분기부터 폴리실리콘 사업 재편 완료와 주요 제품의 수요 회복 등으로 턴어라운드에 성공하였으며, 2021년에도 영업 흑자 기조를 이어갈 수 있을 것으로 기대됩니다. 연결회사는 안정적 이익 창출 및 매출 확대의 기반을 마련하기 위해 다양한 노력을 하고 있습니다. 먼저 폴리실리콘의 경우, 고부가가치 제품인 반도체용 폴리실리콘은 군산 공장에서, 원가경쟁력이 중요한 태양광 폴리실리콘은 말레이시아 공장에서 생산하는 투트랙(Two-track) 방식을 채택해 수익성을 극대화하기 위한 노력을 하고 있습니다. 군산공장의 반도체용 폴리실리콘은 현재 국내외 유수의 반도체 기업들과 품질검증테스트를 진행 중입니다. 말레이시아 공장은 2020년 3분기 설비 및 공정개선 등을 통해 생산능력을 기존 연산 2만7천톤에서 3만톤까지 증대하였으며, 현재 추가 5천톤 증설을 진행 중에 있습니다. 이를 통해 2020년 대비 원가를 약 15% 절감할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 고순도 과산화수소 수요 증가에 대비하여 합작사 (주)피앤오케미칼을 설립하여 2021년 1월 연산 5만톤 규모의 공장 착공식을 가졌으며, 2020년 동우화인켐과 총 4,902억원 규모의 고순도 과산화수소 공급계약을 맺은 바 있습니다.종속회사 OCI 파워(주)는 2019년 인버터 제조사 영업 양수를 통해 획득한 전력변환장치(PCS) 제조기술을 확보하여 급성장 중인 태양광 발전사업에서 경쟁력을 강화하고 있으며, 최근 현대자동차그룹과 전기차 재사용배터리를 활용한 ESS 실증사업에도 돌입하였습니다. 이후 국내와 북미의 분산형 에너지시장 공략에 나설 계획입니다.종속회사 (주)디씨알이는 약 13,000 세대를 공급하는 총 사업비 5조 7천억원 규모의 인천 용현·학익 도시개발사업인 '시티오씨엘'의 1차 분양을 시작하였으며, 본 도시개발사업으로부터 창출되는 현금은 향후 연결회사 성장의 밑거름이 될 수 있을 것입니다.이와 같이 연결회사는 지속가능한 성장을 목표로 안정적인 이익을 창출할 수 있는 기반을 다지는 동시에 적극적으로 신사업을 추진하여, 더 많은 수익을 창출할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 연결회사의 당기말 총자산은 4조
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4,372억원으로 전 기말 대비 약 3,740억원 감소하였습니다. 이 는 현재 구체적인 사용계획이 없는 지배회사의 폴리실리콘 P4 설비의 자산손상과 영업손실 등에 기인합니다. 유 동 자산은 폴리실리콘 사업규모 축소 등에 따른 매출 채권 및 재고자산 감소로 전년말 대비 1,246억원 감 소하였으며, 비유 동자산은 앞서 언급한 지배회사의 폴리실리콘 P4 설비에 대한 자산손상 등으로 전년말 대비 2,493억원이 감소 하 였 습 니다. (단위 : 천원) 과 목 제 47 기말 제 46 기말 증감
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II. 비지배주주지분 자 본 총 계 부채와자본총계 ※ 연결재무제표 기준 당기말 현재 부채는 전기말 대비 약 740억원 감소한 2조 515억원이며, 차입금은 전기말 대 비 759억원 증 가한 1조 6,595억원 입니 다. 부채비율은 대규모 당기순손실 발생으로 2019년말 대비 6.9%p 상승한 86.0%입니다 기타 재무지표는 아래와 같습니다. 구분 계산식 제47기말비율(%) 제46기말비율(%) 증감(%p) 유동비율 (유동자산÷유동부채)×100 부채비율 (부채총계÷자본총계)×100 총자산증가율 (당기말총자산÷전기말총자산-1)×100 ※ 연결재무제표기준 나. 영업실적 (단위 : 천원) 과 목 제 47 기 제 46 기 증감
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II. 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제21(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제20(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 주식회사 리드과 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제21(당)기 제20(전)기 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ.영업이익 기타영업수익 기타영업비용 금융수익 금융비용 Ⅵ. 법인세비용차감전순손실 법인세비용 Ⅶ. 당기순손실 Ⅷ. 기타포괄손익 - 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 확정급여부채의 재측정요소 Ⅸ. 총포괄손익 Ⅹ. 주당손익 기본주당이익(손실) 희석주당이익(손실) "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 자 본 변 동 표 제21(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제20(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 주식회사 리드과 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 지배기업 소유주지분 지배지분 비지배지분 총 계 자 본 금 자본잉여금 자본조정 기타자본구성요소 이익잉여금 회계정책 변경 효과 수정후 기초자본 총포괄손익 당기순이익(손실) 기타포괄손익 : 순확정급여부채의 재측정요소 유상증자 전환권대가 전환사채 발행 전환사채 관련 전환권 행사 연결범위 변동 기타 회계정책 변경 효과 수정후 기초자본 총포괄손익 당기순이익(손실) 기타포괄손익 : 순확정급여부채의 재측정요소 기타거래 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 현 금 흐 름 표 제21(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제20(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 주식회사 리드과 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제21(당)기 제20(전)기 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 1. 당기순이익(손실) 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 외화환산손실 이자비용 감가상각비 무형자산상각비 퇴직급여 지분법적용투자주식손상차손 투자자산처분손실 유형자산처분손실 무형자산처분손실 사채상환손실 파생상품평가손실 대손상각비 기타의대손상각비 법인세비용 유형자산손상차손 무형자산손상차손 재고자산평가손실 잡손실 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 외화환산이익 하자보수충당금환입 이자수익 유형자산처분이익 사용권자산처분이익 잡이익 대손충당금환입 채무면제이익 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 매출채권및기타채권 선급공사원가 기타유동금융자산 기타유동자산 재고자산 매입채무및기타채무 기타유동부채 퇴직연금운용자산 퇴직금의 지급 5. 이자의 수취 6. 이자의 지급 7. 배당금수취 8. 법인세환급(납부) Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기대여금의 감소 장기금융상품의 감소 단기금융상품의 감소 장기대여금의 감소 유형자산의 처분 임차보증금의 감소 보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기대여금의 증가 장기금융상품의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 기타비유동금융자산의 증가 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 단기차입금의 증가 유상증자 전환사채의 증가 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 단기차입금의 감소 전환사채의 감소 리스부채의 감소 유동성장기차입금의 감소 Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 가. 사업 부문 별 현황 가-1. 디스플레이 사업1) 개요 현재 디스플레이 시장은 LCD 제조 방식에서 변화하여 OLED 등의 시장으로 재편되고 있으며, OLED는 대세적인 제조 기술로 빠르게 자리 매김하고 있습니다. 향후 공정 기술의 발달에 따라 OLED 시장이 지속성장과 Flexible Display의 미래 시장이 급성장 할 것으로 보이며 이들의 제조에 있어서도 자동화 및 에너지 절감에 의한 원가 절감이 핵심 경쟁력이 될 것으로 보입니다. 중국, 인도 등 신흥국 시장에서의 지속적인 수요 증가에 따라 중국 시장을 중심으로 추가 투자가 진행되고 있어 FPD의 출하량은 지속적으로 증가할 것으로 판단됩니다. oled시장전망.jpg OLED 시장전망 디스플레이 산업 분야 중 가장 큰 LCD 디스플레이 시장은 전통적으로 TV와 모니터 보급률의 확대로 지속적으로 성장해왔습니다. 2012년 LCD 산업은 LCD TV의 대형화, 유로 2002, 런던올림픽 등 스포츠 이벤트 및 중국의 가전 보조금 지급에 따른 견조한 LCD TV 수요, 태블릿PC 판매호조, 중국의 생산능력 확대 등에 힘입어 출하면적 기준 전년대비 증가세를 보인 것으로 나타났으며 특히 스마트 기기와 3D TV용 고부가가치 LCD패널 수요가 증가하였습니다. 2013년 LCD 산업은 공급업체들의 제한적인 CAPA 증가 속에서 완만한 LCD TV 수요와 대형화 등으로 회복세를 시현할 것이라는 기대감이 높았지만 BOE를 중심으로 한 중국 LCD패널업체들의 공격적인 CAPA 증설과 높은 가동률 유지 등으로 패널가격 하락을 유발했을 뿐만 아니라, 유럽 및 미국시장 수요 부진과 이에 따른 TV세트업체간 가격 경쟁 등으로 LCD 산업은 다소 부진하였습니다. 또한 중남미 및 동남아를 포함한 신흥국가들의 경기가 둔화되면서 수요위축에 의한 공급과잉이 현상이 나타나기도 하였습니다. 2014년 LCD 산업은 선진국 및 중국 경기회복에 의한 LCD TV 수요 증가, 대형 UHD TV 성장 본격화, 브라질 월드컵 등 다양한 스포츠 이벤트에 따른 공격적인 마케팅 등으로 회복세로 전환 되었습니다. 2015년 LCD 산업은 중국 중심의 대규모 투자가 진행되어 3 곳 이상의 신규 8.5G 공장이 가동이 되었습니다. 이에 따라 대형 LCD의 생산 비중이 급격히 중국으로 전환되는 추세에 있습니다.중국 Panel 생산 업체의 공격적인 투자는 향 후 10.5G와 11G에 대한 투자가 결정되었습니다. 2016년 FPD 산업은 중국의 10.5G 신규 투자의 진행 및 6세대 OLED투자가 지속적으로 이어지고 있으며 국내에서도 꾸준한 OLED 투자가 이어지고 있어 초대면적 LCD TV와 OLED TV의 대중화로 이어지고 있습니다. 2017년 말 중국의 신규 10.5G Line이 가동되고 중소형 OLED 투자도 가속화 되었습니다. 2018년에는 국내 및 중국 신규 10.5G Line 투자가 진행되고 있으며, 대형 OLED Line까지 투자가 이루어지고 있는 상황 입니다. 2019년에는 OLED Line 양산이 본격화 되면서 특히 중국 업체의 부상 등으로 시장 내 경쟁이 치열하며, 국내 업체는 10.5G, 8.5G 대형OLED 투자가 이루어지고 있습니다. 2020 년에는 국내 업체의 대형 OLED 생산을 대비하여 중국 업체의 대형 OLED 투자도 본격화 될 것으로 예상 됩니다. 2) 디스플레이 산업의 특성 (1) 경기변동성 장치산업의 일반적인 경기 변동 민감성이 적용되는 산업으로, 제품수요는 증가하고 있으나 생산업체들의 설비 투자 확대로 수요 공급 불균형이 주기적으로 반복되고 있습니다. 치열한 경쟁과 수요증가에 대한 기대는 TFT-LCD 패널 제조업체로 하여금 유사한 시기에 생산설비 투자를 하도록 하여 생산능력이 급격히 증가될 수 있어 생산능력이 급격히 증가되는 시기에는 패널 가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요의 증가에 비해 공급이 부족할 경우에는 가격상승이 이루어 질 수 있습니다. 공급부족 현상이 일어나면 가격이 상승하게 되고,
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뒤늦게 공급과잉 상황이 되면 가격이 하락하는 사이클이 반복되는데 이와 같이 호황과 불황을 주기적으로 반복하는 LCD 경기를 크리스탈 사이클 이라고 하며, LCD산업의 특성상 공급과잉과 공급부족이 반복되기 때문에 크리스탈 사이클이 발생한다고 할 수 있습니다. 대체적으로 호황기는1~2년 정도, 불황기는 1년 정도의 기간 동안 지속됩니다. (2) 자원조달의 특성 핵심부품의 경우 자체 제작을 하거나 국내 및 해외에서 조달하고 있습니다. LCD업체들의 생산능력 확대로 부품에 대한 수요가 증가하여 일시적인 부품의 수급 불균형이 발생할 수 있습니다. 생산설비의 상당부분이 국내외 소수 공급업체들로부터 공급되고 있으므로 새로운 생산설비에 대한 수요증가는 공급지연으로 이어질 수도 있습니다. (3) 지속적인 대규모 투자가 필요한 산업 시장의 선점을 위해서는 지속적인 대규모 투자가 필요합니다. LCD생산라인의 경우 7세대 기준으로 약 3.5조원, PDP생산라인은 약 4천억원이 소요되며, OLED는 약 1조원이 소요되고 있습니다. 구분 CRT LCD PDP OLED 투자비용 3천 5백억원 3조~3조 5천억원 4천억원 1조원 생산량 70만대/월 (15"기준) 50만대/월 (32"기준) 12만대/월 (42"기준) 70만대/월 (15"기준) 자료: 디스플레이장비로드맵, 한국디스플레이 연구조합 (4) 관련 부품소재 및 장비 산업과의 협력이 중요한 산업 디스플레이 산업은 다양한 종류의 부품소재 및 장비가 각 공정과정마다 사용되어야 하며, 이러한 각 공정은 많은 기술과 노하우를 필요로 하고 있습니다. 또한, 패널 원가의 약 70%는 부품소재가 차지하며, 주요 부품으로는 BLU(36.3%), Color Filter(19.1%), 편광판(10.2%), 유리기판(8.4%) 등으로 구성되어 있습니다. 그리고 설비 투자비용의 70%가 장비구매 비용이며, 제품 수율의 90% 이상이 장비 및 사용되는 소재의 성능에 의해 좌우되고 있어 부품소재 공급업체에 대한 관리가 패널업체들에게 있어 매우 중요한 이슈입니다. 따라서 패널업체와 부품 및 장비업체간 긴밀한 협력이 이루어지고 있으며 통상적으로 부품 및 장비 공급업체는 2~3개의 기업으로 한정되어 있으며 이러한 환경은 신규진입업체에게는 높은 진입장벽으로 작용합니다. (5) 기술전환이 빠른 산업 디스플레이가 단순히 정보전달의 기능을 넘어서 사람들과의 소통, 감성적 문화와도 연계되면서 더 정밀하고 자연스러운 고화질의 디스플레이 (UD TV, 레티나 디스플레이 등) 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 새로운 기기의 출현과 소비자들의 눈높이가 향상됨에 따라 패널 제조사들은 새로운 공정을 도입하고, 소프트웨어 개선, 부품소재 개발 등을 통하여 고화질, 경량화, 빠른 응답속도를 통한 실감나는 화면구현 등의 기술적 변화를 진행하고 있습니다. 이에 따라, 협력업체들도 패널 제조사들의 요구에 부응하여 빠른 대응을 할 수 있는 능력을 갖추기 위해 노력하고 있습니다. 3) 업계 현황 (1) LCD 산업 2010년까지 LCD는 세계적으로 대규모 증설을 반복하였으나, 2011년 이후에는 대규모 투자는 자제되었습니다. 하지만 2013년부터 2015년까지 커다란 내수 수요를 노리는 중국의 업체들이 대규모 증설을 하였고 2017년과 2018년에는 세계 최초로 G10.5(Glass Size 3370x2940) Line의 투자 진행하였으며 지속적인 LCD G10.5세대 투자와 OLED Line의 투자가 이어지고 있습니다. 현재 국내 LCD 업계의 투자는 G10.5 및 G8.5대형 OLED Line으로 투자가 진행되고 있습니다. 국내 패널제조 업체의 중국 내 제조 Line 투자 및 Capa. Up 투자도 지속적으로 증가되고 있으며 중국업체들의 공격적인 설비투자 또한 지속해서 진행되고 있어 LCD 산업내 중국의 역할이 매우 커진 상태이며 생산량에 있어서 한국 내 생산을 넘어서고 있습니다. 8.5G, 10.5G LCD 및 6.5G LTPS(Low Temperature Poly Silicon) LCD 등에 대한 중국 내 제조 Line 투자 및
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소형OLED Line 투자도 지속적으로 수반되어 세계 FPD 제조 시장이 중국으로 완전히 옮겨 가고 있음을 알 수 있습니다. 중국 패널 업체 g6 amoled 신규 비딩 건수 추이.jpg 중국 패널 업체 g6 amoled 신규 비딩 건수 추이 2) 패널업체 현황 디스플레이 패널업체들은 세계적으로 소수의 기업들이 전체 시장을 과점하고 있습니다. 현재에는 한국의 삼성디스플레이 및 LG디스플레이를 포함하여, 일본의 Sharp, 대만의 Innolux, AUO 중국의 BOE, CSOT, Tianme, CEC Panda 등의 업체들이 경쟁하고 있습니다. 2018년 기준으로 점유율이 한국업체 약 28.3% 중국 업체 약 32.1%이며 삼성디스플레이와 LG디스플레이 2 개사의 점유율이 점차 감소하는 추세이고 중국의 Panel 제조사의 점차 증가하고 있습니다. 이처럼 중국은 새로운 강자가 되었으며 2011년 2분기 LCD 패널 기술 종주국인 일본을 제치고 세계1,2위의 대형 LCD 패널 생산국으로 올라섰고 올해 추가 10.5G Line 사양 미팅을 시작하고 추가 OLED Line에 대한 신규 투자가 완료될 경우 시장 내 경쟁이 치열할 것으로 보입니다. 디스플레이 시장 점유율 추이.jpg 디스플레이 시장 점유율 추이 (3) 중국 내 주요 LCD 업체의 투자 현황 및 계획 디스플레이 패널 산업에서 중국은 공급측면의 새로운 변수가 되고 있습니다. 2011년 이후 세계 최대 시장으로 등극한 중국TV 시장의Set 판매는 중국 가전기업들이70% 이상의 점유율을 기록하고 있는 반면 디스플레이 패널 공급은 한국과 대만 등의 해외기업에 의존하고 있는 상황이었습니다. 이에 따라 중국의BOE, CSOT 등 주요업체들은 자국TV 패널 시장 점유율 확대를 목표로 투자를 지속하고, 생산능력 확대를 추진해 왔습니다. 중국 정부도 수입 디스플레이 패널에 대한 관세를3%에서5%로 인상하며, 자국 패널기업에 유리한 환경을 조성해 주고 있으며LCD 에 대한 지속적인 판매 보조금 정책에 힘입어 향후 중국업체들의 생사능력은 더욱더 빠르게 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 중화권 주요 업체 대형 lcd 팹 투자 현황.jpg 중화권 주요 업체 대형 lcd 팹 투자 현황 현재 LCD 및 Display Panel의 투자는 중국의 Maker들에 집중 되고 있으며 동사의 핵심 고객인 BOE는 한국의 기술력을 바탕으로 가장 공격적인 투자를 단행하고 있으며 그 뒤를 대만의 기술력을 바탕으로 한 CSOT와 국영 기업인 CEC PANDA가 뒤를 따르고 있습니다. 또한 샤먼에 5.5G OLED 투자를 진행한 Tianma는 이 기술력을 바탕으로 G6 LTPS LCD의 투자를 샤먼에 진행하였으며 현재 양산이 진행 중에 있고 또한 무한에서 추가 공장 양산을 진행하고 있습니다. 특히 BOE의 경우 LCD Display Panel은 물론 Smart 기기에 적용되는 TSP (Touch Screen Panel)의 제조에 대한 투자도 적극적으로 진행하고 있습니다. 신규 G10.5 공장인 B17에 대한 설비 발주가 완료되어 34분기 중 입고가 진행될 예정이며, 또한 신규 OLED 공장인 B12에 대한 투자도 최근 결정되어 있는 상황입니다. 심천을 기반으로 하고 있는CSOT의 경우 현재10.5세대 공장인 T6가 현재 양산이 진행 중에 있으며 심천에 G10.5세대 T7 공장이 20년 하반기 반입을 목표를 장비 업체 선정을 완료하였습니다. 충칭을 기반으로 하고 있는 HKC의 경우도 신규 H4 8.6세대 공장에 대한 투자가 진행 되어 장비 업체를 선정하고 있습니다. DongXu, EDO, Truly 등의 중소 업체들의 경우 Color Filter전문 또는 OLED 전문 Maker로 틈새 시장을 노리고 있어 적극적인 투자가 이어질 예정입니다. (4) 업계전망 산업 전반에 걸쳐 직접 보고 느끼는 감성기술에 대한 수요가 증가하면서 디스플레이 산업은 대형디스플레이뿐 아니라, 중소형 모바일 디스플레이도 함께 성장 할 것으로 예상되며 이에 맞추어 터치패널, 경량화 등의 기술적 발전이 함께 이루어질 것으로 예상됩니다.
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가-2. 차량용 카메라 사업 1) 개요향후 ADAS급 카메라 수요가 급격하게 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 글로벌 카메라 기반 ADAS 시장의 양대 축인 모빌아이 및 엔비디아에 모두 Qualify 받은 (주)아이솔루션은 글로벌 시장에서 입지를 더욱 강화될 것으로 예상하고 있습니다.2) 산업의 특성카메라는 ADAS 및 자율주행 시스템에서 가장 필수적이고 기본이 되는 센서이며, 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 카메라가 수행하는 ADAS기능은 LDWS(차선이탈 경보시스템)와 LKAS(차선이탈 자동복귀시스템)가 대표적이며 카메라가 중심이 되는 ADAS/자율주행 기술이 늘어나면서 한 개의 카메라가 여러 기 능을 동시에 수행할 수 있도록 기술이 발전 중에 있습니다.3) 업계현황AEB의 법규 이슈에 의한 의무 장착이 결정되면서 조향장치와의 연동을 통한 Multi-Function Type Camera Based ADAS의 시장 규모가 기하급수적으로 증가하였습니다. 여기서 모빌아이가 조항장치와 연동이 될 수 있는 Multi-Function Type Camera Based ADAS (LKAS+TSR+HBA+FCW+PD) Chip을 출시하면서 AEB 시장우위를 점하게 되었습니다.4) 업계전망최근 모빌아이와 엔비디아의 Camera Structure Trend를 검토하면, 향후 자동차에 약 10~20개 규모의 카메라들이 Default 로 장착될 것으로 예상하고 있습니다. Camera들에 대한 표준화(Material 표준화, 관리기준 표준화 등)에 대한 승인 작업이 예상되고 있습니다. 나. 회사의 현황 나-1. 주식회사 리드 1) 회사의 성장 과정 동사는 2000년 반도체 제작을 위한 공정 장비 제조 업체로 설립되어 연구소 기반의 Dry Etcher 및 CVD (Chemical Vapor Deposition) 설비를 제조하여 납품을 시작하였습니다. 이러한 첨단 반도체 장비 제조 기술을 바탕으로 일본 Epson사에 Dry Etcher 장비 등을 납품하였습니다. 동사는 이러한 반도체 장비 제조의 H/W 및 S/W의 기술 경험을 바탕으로 새롭게 LCD 사업에 진출하였으며, 2003년 LG Display의 주요 협력 업체로 등록되어 APC (Advanced Process Control) System을 납품하였고 2007년부터 핵심 제품인 In-line 설비를 납품하기 시작하여 2010년 LG Display 내 In-line 부문 점유율 50% 이상을 달성하였습니다. 동사는 2011년부터 중국 내 본격적인 LCD 투자 진행에 따라 BOE 북경의 4 공장에서 동사의 기술력을 인정 받아 In-line 점유율 1위로 급부상하며 중국 내 시장에 안정적으로 진입하게 되었고 현재 BOE 투자 시 마다 시장 점유율 부동의 1 위로 안정적인 고객과 매출을 확보하고 있습니다. 2014년 동사는 중국의 2위 LCD Panel 제조 Maker인 COST사의 2 공장 투자 시 Inline 설비 및 TCU 설비의 수주를 받음으로써 고객 다변화도 성공적으로 진행하고 있습니다. 또한 CSOT 외에2015년 Tianma의 신규 샤먼 공장 투자 참여에도 성공하여 추가 고객을 확보하였습니다. 기존 고객인 BOE의 추가 8세대 투자 라인인 B10에서도 대량의 물량 수주를 완료하여 현재 Setup이 완료되었으며, 세계 최초 10.5 세대 라인에 대한 수주도 확보하여 향 후 타사의 10.5세대 투자 시 수주에도 유리한 위치에 있습니다. 신규 Item으로 OLED 세정기 Test를 성공적으로 진행하였고 2020년 대량 수주로 이어질 전망입니다. 기타 Software 기술을 개발 및 자동화 설비 등의 개발 및 Application을 통하여 기존 고객 기반의 안정적인 영업 환경하에서 신규 제품의 Launching을 위해서 노력하고 있습니다. 2) 영업 및 생산 동사의 영업은 국내 영업 부문과 해외 영업 부문으로 운영되고 있습니다. 국내의 경우 LG디스플레이 등 패널 업체와의 오랜 기간의 협력 관계를 통하여 쌓아온 협업 관계를 바탕으로 신규 제품의 발굴과 보완 투자 및
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Customer Service 부문에 대응하여 꾸준한 영업 활동과 매출이 진행되고 있으며, 현재 중국 내 투자 및 OLED, Flexible Display 분야의 신규 투자가 이루어지고 있는 상황이며 이에 참여하여 지속적인 매출 및 영업 활동이 전개 중 입니다. 해외 영업의 경우 동사의 핵심 영업 부문으로 집중하고 있으며 가장 큰 고객인 BOE와 CSOT 외에 HKC, Tianma, CEC Panda 등 고객의 다변화를 성공적으로 진행하였습니다. 중국 내 Display Panel 제조사들의 공격적인 투자에 따라 핵심 설비인 In-line 설비의 시장 확대가 예상되고 있으며 또한 OLED 공정의 확대에 따라 TCU의 수요가 증가하고, Inline 및 TCU 경우 대/소형 OLED Line에 수주 및 적용을 완료하여 성능 검증이 완료된 상태입니다. 생산에 있어서는 동사 공장을 최대한 활용하고 있으나, 수주 물량에 비해 CAPA의 부족함을 극복하기 위함과 생산 효율성 증대를 위해 국내의 전문 제작 업체를 선정하여 생산하고 있습니다. 특히, 2013년 이후 매출 증가가 되었고 추가적인 매출 확대가 예상이 되어 전문화된 외주 가공 협력업체를 지속적으로 발굴하고 있습니다. 아울러 BOE 9 공장에 대한 Inline 수주 전량은 중국 현지 국산화 업체에서 제작하여 원가 절감과 이익의 극대화 방안에 대한 해법을 찾고자 다양한 시도를 진행하였고 이를 새로운 CSOT T7 및 HKC 공장에도 적극 적용하여 원가 경쟁력과 수익 창출에 활용하고 있습니다. 3) 제품 별 영업 실적(1) In-line System 영업 실적 (수량 단위 : Line) inline 영업실적.jpg inline 영업실적 (2) TCU 영업 실적 tcu 영업 실적.jpg tcu 영업 실적 (3)경영상의 주요계약 당사는 주요 고객사와의 계약을 제외한 경영상의 주요계약은 없습니다. 4) 주요 제품 등에 관한 사항 (1) In-line System 폐사는 In-line System에 대한 Total Solution 제공 업체로써 다년간의 Know-how를 바탕으로 Line 구성에 대한 Consulting 및 Lay-out 기획 능력을 확보하여 고객에 대한 초기 기술 지원부터 양산 대응, A/S까지 모든 기술을 자체적으로 보유하고 직접 수행하고 있습니다. 이는 국내에 비하여 경험이 적은 중국의 고객에게 적합한 것으로 초기 기술 자문 및 기획에 참여하여 극대화된 Sales Power로 시장 선점 및 점유율 확보에 활용되고 있습니다. In-line System의 핵심 기술은 자동화 설비 제작은 물론 Line에서 제품이 원활히 반송될 수 있도록 제어하는 PLC Programming과 제품의 정보를 생산관리 시스템과 통신할 수 있도록 하는 CIM PC Programming의 S/W 기술 입니다. 폐사의 경우 이 모든 기술을 자체적으로 보유하고 있습니다. 이러한 S/W의 기술은 중국의 국산화 업체에서는 보유할 수 없는 기술로 중국 내 경쟁 업체 대비 확실한 기술 우위를 점하고 있습니다. LCD 전공정 분야의 In-line 설비는 Array 공장, CF(Color Filter) 공장, Cell 공장의 3 부문으로 구분 됩니다. 한국 내에서 폐사는 모든 공정에서 고루 수주를 받았으나 주로 Array 공정과 CF 공정 장비가 주를 이루고 있습니다. 중국의 경우 경쟁사인 A사와 B사가 있으나 A사는 주로 Cell 공정에 국한되고 있으므로 상호 경쟁 관계 형성은 없으며, C사의 경우 전반적인 수주 실적이 적조하여 시장에서 제외되고 있습니다. Cell 부문의 In-line의 경우 CF 대비 50% 수준으로 A사와의 매출 비교 시에도 투자에 함께 참여한 Project 비교 시 비교 우위에 있습니다. 중국에서 폐사는 전공정 CF 공장의 모든 Line에 대하여 Turn-key 수주를 받음으로써 매출을 극대화 하고 있습니다. 폐사의 중국 사업 진출은 2009년 11월 BOE B3(허페이, 6세대)에 TCU 항목으로 USD1,290,000을 수주 받으며 시작되었습니다. 이 후 2010년
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7,8월 경 BOE B4(북경, 8세대)의 대규모 투자 시 In-line 부문 1위 (전공정 부문 In-line 점유율 75%) 업체로 도약하여 Array(TFT) 공장에서 USD12,336,000, CF(Color Filter) 공장에서 USD19,950,000, Cell 공장에서 USD1,980,000로 전체 USD34,296,000을 수주 받아 1 년간에 거쳐 납품을 진행하였습니다. 이러한 대규모 수주가 기반이 되어 2012년에서 2013년 동안 B4의 보완 투자에만 USD12,260,000의 추가 수주가 가능하였고 현재도 추가로 수주가 진행되고 있습니다. 2013년 BOE는 다시 허페이에 8세대 투자를 단행하였으며 공장의 명칭을 B5로 명명하였습니다. 이곳에서 In-line 부문(전공정 부문 점유율 50%)과 TCU(점유율 65%)를 납품하여 USD27,671,000의 수주를 받아 납품 및 설치가 완료 되었습니다. 2014년 BOE는 충칭 시에 3번째 8세대 공장의 투자를 진행하였고 이 Project에서도 USD29,242,000의 수주를 받아 현재 Phase-4 Setup이 진행이 완료 되어 양산이 진행되고 있습니다. 2015년 BOE는 다시 푸칭시에 4 번째 8세대 공장의 투자를 진행하였고 이 Project에서 USD29,000,000을 수주 받아 납품 및 설치가 완료되었습니다. 현재 BOE 10.5G Project에서 USD9,000,000의 수주를 받아 Set up이 완료되었으며, CSOT T6 10.5G Project에서는 약 USD 7,000,000의 수주를 받아 Set up을 진행하고 있습니다. 또한 CSOT에서 신규 T7 10.5G 공장에 수주가 확실시 되고 있으며, LGD 광저우 8.5G OLED 투자에서 Inline설비 약 USD 20,000,000의 수주를 받아 Set up을 진행하고 있습니다. LGD 광저우 8.5G OLED Ph2 투자에서 약 USD 7,000,000의 수주를 받아서 설비 제작 중에 있습니다. 향후 폐사의 핵심 고객인 BOE 및 CSOT의 과감한 투자계획이 2020년까지 이어질 예정이며, LGD의 경우 파주에 10.5세대 OLED 및 광저우 8.5세대 OLED Ph3 증설을 계획 중 입니다.. 폐사는 일본 노광기 제조업체의 핵심 기술 중 하나였던 TCU의 기술을 국산화하여 Array와 CF 공정의 노광공정 Line에 공급하고 있습니다. 이 설비는 노광공정 전에 Glass 표면 온도를 ±0.1℃까지 제어하는 항온/항습챔버로써 공기의 냉각과 Heating, 풍량의 자동 조정 등 첨단 공조 기술이 융합된 설비입니다. 특히 Display Panel의 원재료인 Glass의 대형화에 따라서 TCU에 대한 기술적 중요성이 크게 대두되어 8세대 이상의 공정에서는 모든 노광기에 TCU가 적용되고 있습니다. 최근 LGD내 경쟁사인 D사의 부도로 국내 경쟁사는 거의 없는 상황이며 중국 내에서도 일본의 C사가 유일한 경쟁 상대이나 가격 경쟁력에서 동사의 TCU 설비가 확고한 우위를 차지하고 있어 Market Share 확대 및 업계 1 위를 확보 하였습니다. [ 타사와의중국내 Market Share 비교] (단위: 대) Glass세대 한국 중국 동광 리드 아사히 리드 5.5세대이하 6세대 7세대 8세대 8세대 OLED 10세대 자료: 회사제시 2012년 폐사는 침체된 LCD 투자 환경을 극복하기 위해 현재 FAB에 적용하여 생산 수율을 높일 수 있는 Item에 대하여 연구하였으며 폐사의 Computer Programming 기술과 비접촉 정전기 감지 Sensor의 기술을 접목하여 반도체 및 LCD 회로 불량의 원인인 정전기를 Monitoring할 수 있는 System을 개발하였습니다. 공장 내 설비 중 정전기에 민감한 설비 혹은 제품의 반송 구간에 정전기 감지 Sensor를 설치하고 Sensor 제어와 통신을 위한 전용 Controller를 설치하고 통신망과 연결한 후 모든 신호를 Server에서 수집하여 사무실 또는 현장 Monitoring Room에서 실시간으로 Monitoring할
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수 있도록 System을 구성하였습니다. 이 제품은 동사의 미래 Item으로 발굴된 제품으로 현재 중국 고객을 상대로 Demo 및 영업을 진행을 계획하고 있습니다. 5) 매출에 관한 사항 (1) 매출실적 동사의 최근 2개년간의 제품별 매출실적은 아래와 같습니다. 주요 제품인 Inline은 각 공장별 업체별로 맞춤형 주문제작이 이루어짐에 따라 납품의 단위 및 규모가 상이하여 금액만을 기재 하였습니다. (단위 : 백만원) 매출유형 부 문 당분기 전기 제품 소 계 T.C.U 소 계 기타 소 계 기타 개조 및 부품 소 계 합 계 합 계 (2) 수출현황 (단위: 백만원) 매출유형 부문 당분기 전기 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 중국 중국 T.C.U 중국 중국 기타 중국 중국 기타 부품 중국 중국 (3) 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 a. 주요 고객사의 설비투자 계획 변경 폐사의 산업 특성상 패널업체들의 설비투자는 일정 주기를 가지고 이루어집니다. 따라서 폐사의 주요 매출처인 BOE 및 LG디스플레이의 설비투자 계획이 감소할 경우 동사의 매출 또한 감소할 가능성이 있습니다. 중국의 주요 패널업체들은 당분간 경쟁우위 확보를 위해서 설비투자를 지속할 예정이며 폐사가 선점우위를 가지고 있는 중국시장에서의 매출은 지속될 것으로 기대되고 있습니다. 또한 폐사는 매출의 변동성을 낮추기 위하여 동사의 제품군 및 매출처를 다양화 하고자 노력하고 있습니다. b. 환율변동 2020년 기준 동사 매출의 90% 이상이 수출을 통해 발생하고 있습니다. 주요 결제통화는 달러이며 원화가 강세 기조를 이어간다면 동사의 원화 환산 기준 매출액은 감소할 수 있습니다. c. 중국 패널업체들의 자국산 장비 채용 증가 최근 중국은 자국의 첨단산업을 발전시키기 위해 자국 업체들에 대한 지원을 강화하는 한편 자국산 장비에 대한 수요를 독려하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 향후 중국 패널업체들이 자국산 장비를 채용한다면 폐사 매출에 영향을 줄 수 있으나 장비업종의 특성상 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 디스플레이 산업 내에서 경쟁이 치열해 지는 상황에서 장비의 수율 및 신뢰성은 안정적인 생산 및 효율성을 위해서 필수적입니다. 이러한 상황에서 신뢰성이 검증되지 않은 자국 장비를 채용하기는 쉽지 않기 때문입니다. 폐사는 수년 전부터 디스플레이 패널 선도업체인 LG 디스플레이 납품을 통해 신뢰성을 인정 받아왔으며 BOE 에서도 인정을 받고 있어 중국 장비 업체들의 시장 진입에 따른 위험은 낮은 것으로 판단됩니다. 나-2. 주식회사 아이솔루션 1) 회사의 성장 과정설립 이후 현대기아자동차, 현대모비스, 만도, 만도헬라 등 주요 OEM 및 Tier1 부품사의 차량용 카메라 테스트장비 공급함하며 성장하였습니다. 차량용 카메라 장비 외에도 차량용 디스플레이, 모바일폰 카메라 연구개발장비, 로깅시스템 장비, 법규대응 장비 등 다양한 제품군을 보유하고 있습니다. 2) 영업 및 생산국내 주요 OEM 및 Tier1 부품사의 차량용 카메라 테스트 및 양산장비 공급 중이며 향후 2020년 기점 ADAS급 카메라 수요의 급속한 증가가 예상됩니다. 해외시장의 경우 중국 자동차시장을 주 타겟으로 하여 우선적으로 역량을 집중하는 전략 추진 중에 있으며 현재까지 15여 개 중국의 로컬 OEM 혹은 부품회사들과 영업 혹은 전략적제휴 협상 진행 중에 있습니다. 3) 매출 에 관한 사항 당기 당사가 인식한 매출분은 입니다. 라. 조직도 조직.jpg 조직도 4. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위: 백만원) 구 분 2020년(제21기) 2019년(제20기) 2018년(제19기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 나. 연구개발실적[연구개발완료 실적] 연구 과제명 제품분야 년도 납품처 비 고 AMT LCD BOE 개발완료 후 납품中 CMC LCD BOE 개발완료 후 납품中 TCU LCD ~2012.12 BOE LGD CSOT 6세대/8세대 개발 양산화 LCD ~2011.12 BOE LGD
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CSOT 자동화 Program 개발 및 납품 LCD ~2011.12 BOE LGD CSOT 자동화 활성을 위한Data 관리 및 정보를공유하는 Program개발 및 납품 LCD ~2011.12 BOE LGD CSOT 자동화 Program 개발 및 납품 LCD ~2011.12 BOE LGD CSOT Inline System 국산화 개발 및 납품 LCD ~2011.12 BOE LGD CSOT Inline System 국산화 개발 및 납품 LCD LGD 파주 연구소 납품 Laminator 자체 Steam 검사기 장비 LCD LGD 파주 8세대 납품 LED 자체 반도체 ADP MEMS 자체 MEMS 자체 MEMS 자체 다. 지적재산권 등 법인명 번호 명칭 등록번호 주식회사리드 평판 디스플레이의 가장자리 검사 장치 기판 처리 장치 및 방법 평판 디스플레이 제조를 위한 기판 처리 장치 기판 제조 설비용 항온항습장치 및 방법 인터페이스 유닛과 이를 이용한 기판 처리 장치 및 기판의 온도 조절 방법 액정표시패널용 기판의 밀봉재 경화장치 및 이를 이용한 경화방법 액정표시패널의 외관 검사 장치 및 방법 스팀을 이용한 기판 표면 검사 장치 태양 전지 모듈 제조를 위한 라미네이트 시스템 및 라미네이트 방법 정션박스 공급장치 태양 전지 모듈 제조를 위한 라미네이트 챔버 평판 표시 장치 제조용 글라스 반송 장치 및 반송 방법 폐열회수 장치와 열풍 오븐 시스템 및 방법 카세트 자동 변환 장치 주식회사아이솔루션 디지털 이미지 테스트 부재의 광원 밝기 균일화 장치 및방법과 이를 이용한 디지털 이미지 색상 테스트 장치 및방법 악조건 테스트가 가능한 카메라 테스트 시스템 렌즈 플레어 테스트 시스템 프로젝터 화질특성 테스트 시스템 카메라 흔들림 보정 테스트 시스템 테스트가 병행되는 전장 프로세싱 카메라 렌즈 결착 장치 나이트비젼 카메라 테스트 시스템 촬상기기 단색 트래킹 테스트 시스템 및 테스트 방법 디지털 촬상기기의 광역역광 보정기능을 테스트하기 위한 테스트 차트 셋트 및 테스트 시스템 내부 비전 카메라를 가지는 반도체 패키지 테스트 시스템 쉐이팅 및 칼라 밸런싱을 테스트하는 카메라 테스트 시스템 온도 악조건 테스트가 용이한 디스플레이 테스트 장치 이미지 비교방식의 반도체 패키지 테스트 시스템 온도 악조건 테스트 시스템 및 이에 포함되는 성애 차단창 차량용 카메라의 고광각 렌즈의 초점 및 광축을 효과적으로 테스트 및 보정하여 부착하는 고성능 카메라 모듈 조립 장치 및 조립 방법 카메라 모듈의 렌즈 광축 정렬 및 조립 장치 및 그것을 이용한 렌즈 광축 정렬 및 조립 방법 히팅후의 광축 정렬을 강화한 카메라 모듈의 렌즈 광축 정렬 및 조립 장치 및 그것을 이용한 렌즈 광축 정렬 및 조립 방법 효율성 및 정확도가 향상되는 카메라 모듈의 렌즈 광축 정렬 및 조립 장치 및 그것을 이용한 렌즈 광축 정렬 및 조립 방법 아이솔루션 (상표권) iSolution (상표권) 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 - 해당사항 없음 5. 수주현황 (단위 : 천원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 평판 디스플레이용 제조장비 합 계 (*) 고객사와의 비밀유지계약에 따라 건별 수량과 세부내역은 기재하지 않습니다. 당기말 현재 계약금액이 직전 회계연도 매출액의 5% 이상인 주요 계약은 다음과 같습니다. 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 합 계 (주1) 평판 디스플레이 제조장비로 동일합니다
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시 서류 작성 시점의 사건 및 재무 성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측 정보는 미래 사업 환경과 관련된 합리적인 가정에 기초하여 작성하였으나 현재의 예측과는 차이 및 부정확성 등의 중대한 차이가 발생될 수도 있습니다. 결국 이러한 가정들은 위험, 불확실성 및 기타 요인을 내포하고 있습니다. 중요한 차이를 초래하는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인 및 예상치 못한 요인이 있을수 있습니다. 회사가 예상한 결과, 영향 및 사항이 반드시 발생 또는 실현된다는 보장은 할 수 없으며 당사는 작성 시점을 기준으로 예측한 자료입니다. 또한, 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 2. 경영상황가. 재무상태표 및 손익계산서(1) 요약 연결재무상태표 (단위 : 천원) 구 분 재무상태표 제21(당)기 제20(당)기 전년대비증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 기타의 자본 자본총계 자본 및 부채 총계 2020년 12월말 기준 당사의 자산은 13,483 백만원으로, 전년말에 비해 17,563 백만원 감소하였습니다. 기타의 자본 중 주요 감소 내역은 미처분이익잉여금이며, 2020년 12월말 기준 146,229백만원입니다. 2019년 12월말 기준 부채는 전년도말에 비해 7,939백만원이 감소한 54,669 백만원입니다. (2) 요약 연결손익계산서 (단위 : 천원) 구 분 영업실적 전년대비증감율 제21(당)기 제20(전)기 매출액 매출원가 영업이익 당기순이익 포괄순이익 주당순이익 2020 12월말 기준 당사의 매출은 18,396백만원, 전년말 32,781백만원으로 전년 대비 43.88% 감소하였습니다. 매출원가율은 2020년 12월 말 기준 18,477백만원으로 전년 대비 18.16% 증가하였습니다.당기 순이익은 전년 대비 29.60%, 포괄 순이익은 29.61% 상승하였으나, 매출원가의 적자와, 높은 판관비로인해 적자를 기록하였습니다. 나. 유동성, 중요한 자금조달 및 자금의 지출등(1) 유동성에 관한 사항 (단위 : 천원) 구 분 재무상태 전년대비증감율 제21(당)기 제20(전)기 [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 재고자산 선급공사원가 당기법인세자산 기타유동금융자산 기타유동자산 [유동부채] 매입채무및기타채무 기타유동부채 단기차입금 유동성장기차입금 전환사채 전환상환우선주부채 파생상품부채 (2) 자금조달에 관한 사항 (단위 : 천원) 구 분 차입현황 제21(당)기 제20(전)기 전년대비증감율 단기차입금 유동성장기부채 전환상환우선주부채 장기차입금 전환사채 계 (3) 부외거래 - 타인으로부터 제공 받은 담보 및 보증 내역 (단위: 천원, 천USD) 제공자 내용 금액 제공처 대표이사(주1) 연대보증(대출보증) 국민은행 해인사백운암추모공원 추모공원 건물 및 부지 (주)오라엠 (주1) 대표이사 연대보증은 한도금액(채권최고액)이며, 위의 계약을 체결한 대표이사는 2020년 2월 사임하였습니다.
국전약품 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 가. 산업의 특성 1) 제약 산업은 생명과 건강에 직결되는 정말화학산업으로 다음과 같은 특성이 있습니다. ① 정부 정책에 따른 영향이 큰 산업입니다. 의약품의 안전성 및 특허 보호를 위해 의약품의 개발-임상-인허가-제조-품질관리-약가산정-유통 등의 전 과정이 정부의 엄격한 규제 하에 운영되기 때문에 정부정책에 직접적인 영향을 받습니다. ② 지식 및 자본집약적 산업입니다. 신약 개발에는 긴 시간과 막대한 자본을 필요로 하고 개발-임상-생산 등 모든 영역에 높은 수준의 전문지식이 요구됩니다. ③ 전세계적으로 적용되는 우수 의약품 생산유통 관리 표준이 존재합니다. 국가별로 의약품 관리 및 허가 기준의 특이성과 난이도 차이가 존재하나 전세계적으로 통용되는 관리 표준을 발전시키고 적용해 나가고 있습니다. 선진국의 주도로 해당 기준은 지속적으로 수준이 높아지고 있습니다. 2) 당사의 주력 사업 사업부문인 국내 원료의약품 시장의 특성도 제약시장의 특성에 포함되며 특별히 다음과 같은 특성이 있습니다. ① 원료의약품의 정의 신약 및 제네릭 완제의약품을 제조하기 위한 약리활성 성분물질의 총칭으로 사람에게 투여하기 위해 가공, 성형(제제(製劑)화, formulation)하기 전 단계의 의약품을 의미합니다. 원료의약품은 인허가제도, 품질의 균일성 유지, 안전성 검증 등의 이유로 제품의 거래가 특별한 절차가 요구되는 특성이 있으며, 완제의약품 생산은 좋은 원료의약품을 적정 형태로 가공, 포장하는 작업이 대부분이므로 규격에 맞고 품질이 우수하며 신뢰성이 높은 원료의약품을 확보하는 것이 완제의약품 제품의 품질과 직결되게 됩니다. ② 우리나라 상위 완제의약품 제약사들은 계열사(원료의약품 생산)로부터 원료를 공급받는 비중이 높으며, 중소형 제약사의 경우, 고가 원료는 유럽/미국 등에서, 저가 원료는 인도/중국 등에서 공급받는 경향이 있습니다. 한편 국내 원료의약품 제조사들은 국내외 시장에서 중국과 인도 등의 원료제약사들과 가격경쟁력에서 구조적으로 열위에 있을 수밖에 없는 상황이 있기에 경쟁이 심화된 일반 제네릭 원료의약품 생산만으로는 경쟁우위에 있기 어렵습니다. 따라서 개량신약, 기존 특허 우회, 원가절감, 고객요구품질 등의 활동을 통해 고부가가치 원료의약품 개발, 생산으로 국내외 시장을 공략하고 있습니다. ③ 국내 원료의약품 업체의 양극화 현상이 심화되고 있습니다. 고부가가치 원료를 선점하고 높아지는 품질 기준 등 각종 규제 대응을 위해 선 투자 및 관리 역량 여부에 따라 양극화는 더욱 심화될 것으로 예상합니다. 나. 산업의 성장성 우리나라의 제약산업은 1960년대 이후 완제의약품, 원료의약품 등 전 영역에서 급속한 발전을 이어오고 있습니다. 향후 제약산업의 성장을 예측하는 요인은 다음과 같습니다. ① 고령화 및 만성질환 증가에 따른 의약품 수요 증가 현재 우리나라는 초고령사회에 진입하였습니다. 통계청 자료에 따르면 노인인구(65세이상)는 2018년에 7,092천명 (13.8%), 2019년에 7,372천명 (14.3%)에서 2020년에 8,125천명 (총인구의 15.7%)으로 빠른 증가율을 보이고 있는 것으로 나타났습니다. 평균 수명의 연장과 만성질환의 증가는 의약품 산업의 성장요인으로 작용합니다. 또한 우리나라 인구구성비 상 가장 높은 비중을 차지하는 70년대생이 50대로 진입함에 따라 향후 제약시장은 지속 성장할 것으로 예상됩니다. ② 감염병 발생으로 백신, 치료제 등의 수요 증가 사스, 메르스, 코로나19 등 주기적으로 감염병이 발생하고 있습니다. 이를 대응하기 위한 방역과 예방, 치료에 많은 의약품과 시설이 투여됩니다. 있어서는 안될 어려운 상황이지만 이에 대응하는 제약산업은 기술과 산업규모가 발전하게 되었습니다. ③ 소득증대 및 건강한 삶에 대한 수요 증대 인구의 고령화와 함께 소득수준의 향상으로 삶의 질에 대한 인식이 제고되고, 각종 진단기술이 발달함에 따라 삶의 질 향상을 위한 의약품에 대한
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수요가 급증하고 있습니다. 특히 개인의 취향이나 건강을 위한 보조의약품뿐만 아니라, 현대인들의 라이프스타일에 기인하는 만성질환이나 기능저하 등의 증상이 증가하면서 동 질병과 관련된 의약품의 수요도 증가하고 있습니다. ④ 제네릭 의약품의 성장 국내 의약품산업은 신속한 제네릭 출시 능력 및 마케팅 역량에 기반해 안정적인 외형성장 및 수익기조를 실현해 왔습니다. 특히 제네릭이 출시되면 오리지널 품목은 약가가 자동적으로 인하되고 점유율이 감소하지만, 다수의 제네릭 품목을 통한 대체처방 및 신규처방 수요가 증가하면서 성분의 시장규모가 크게 확대됨에 따라 이를 통한 제약사의 실적개선이 이루어져 왔습니다. 다. 경기변동의 특성 치료용 의약품은 대체불가한 특성으로 타산업군에 비해 경기, 계절 등에 영향이 거의 없다고 볼 수 있습니다. 미용 또는 삶의 질을 위한 의약품군은 경기에 영향을 다소 받을 수 있겠으나 반복적 투약 및 처치가 필요한 질병군에 속하는 대부분의 전문의약품의 경우 경기나 계절 등의 요인으로부터 오는 영향이 미미하다고 할 수 있겠습니다. 라. 경쟁요소 완제의약품과 원료의약품 모두 제약시장은 시장진입장벽이 거의 없는 완전경쟁시장입니다. 차별화된 기술과 제품을 확보하여 경쟁우위를 점하기 위한 활동으로 국내외에서 제약사 간 인수합병이 이뤄지고 있고 기술력 있는 중소벤처기업이나 대학, 연구기관 등과의 CRO, CMO, CDMO 등 국경없이 전세계 다양한 기관과 오픈 이노베이션이 강화되는 추세입니다. 최근 선진국 수준의 GMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준), DMF(원료의약품 신고제도) 등의 관리기준 강화와 유전독성물질과 같은 불순물 규명 등의 품질관리 기준이 강화되며 생산 기술과 허가 등록 과정에서 약간의 진입장벽 형성이 발생하는 추세에 있습니다. 마. 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 제약산업은 약사법과 하위 규칙에 의해 규제됩니다. 이 법규 내에 GMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준), GSP(우수의약품 유통관리기준), GCP(우수의약품 임상시험관리기준), GLP(우수의약품 안전성시험관리기준), DMF(원료의약품 신고제도) 등이 행정규칙으로 마련되어 있습니다. 이와 더불어 약가 규제가 있어 가격을 통제 받습니다. 지원제도로 국책과제 등을 통한 연구개발비용의 지원과 수출지원 등이 존재합니다. 2. 회사의 현황 가. 영업 개황 당사는 2016년부터 2020년까지 연평균성장률(CAGR) 7.21%를 기록하고 있습니다. 연도별 매출액.jpg 연도별 매출액 ① 원료의약품 사업당사는 원료의약품 사업영역에서 지속적인 성장과 고객사와의 협업을 통해 신규 비즈니스 모델의 창출에 도전하고 있습니다. 인구구성비 변화에 따라 시장 자체가 성장하고 있는 만성질환 영역과 생약 영역에서 다양한 활동을 진행하고 있습니다. 또한 국내 판매와 해외 수출을 증대하기 위한 활동을 강화해 가고 있습니다. ② 전자소재 사업당사는 전자소재 사업영역에 진출하기 위해 고객사와 함께 연구개발과정을 진행해왔습니다. 반도체, 디스플레이, 이차전지 전해질 등의 화학 소재영역에서 고객사의 중요 개발 파트너로 자리매김했으며 단기간 내에 상용화를 목표하고 있습니다. 나. 회사의 경쟁력 당사의 원료의약품 사업영역은 20년가량 축적해온 국내외 협력사, 고객사 네트워크를 기반으로 지속적인 신제품연구개발 프로젝트를 창출하고 수행해오고 있습니다. 원료의약품 회사의 중요 역량으로 개발을 위해 설계된 약리활성물질의 합성공정이 공급안정성과 가격경쟁력 이 두 가지를 동시에 만족시키면서 고객사 별로 다양한 요구사항을 반영하는 커스터마이징 과정을 수행해야 합니다. 또한 그 약물을 의약품기준에 맞게 허가를 획득하고 사후관리 할 수 있는 역량이 함께 충족되어야 합니다. 당사는 이러한 연구개발 품목의 상업화 과정에 차별성을 갖고 있습니다. 또한 GSP, GMP 인증된 유통, 생산 공장을 보유하고 국내 판매 및 해외수출(일본 등) 실적을 성장시켜가고 있습니다.생약 추출물 품목군과 만성질환 품목군에 매출이 증가하는 추세이고 지속적으로 신제품 프로젝트를 진행하고 있습니다. 전자소재 사업영역
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성장을 위해 별도의 부지에 2021년 2월 소재기술연구소를 신설하였습니다. “소부장(소재, 부품, 장비)”으로 산업의 중요도가 부각된 영역에서 전자소재 영역의 연구개발 프로젝트를 수행하기 위해 공정연구 및 랩 스케일(Lab Scale) 생산과 파일롯 스케일(Pilot Scale) 생산을 직접 수행할 수 있습니다. 다양한 고난이도의 화학구조물도 빠른 시간에 고객사가 개발에 적용하고 실험할 수 있도록 지원하고 있습니다. 다. 시장점유율 원료의약품 사업은 업종의 특성상 품목 별 적응증 별 전체 시장규모에 대해 공식 통계자료를 집계하지 못하는 것이 현실입니다. 이런 이유로 시장점유율에 대한 기재를 생략합니다. 라. 조직도 조직도.jpg 조직도 마. 신규사업의 내용 및 전망 당사는 원료의약품 전문회사로 연구 개발 및 원료 공급 확대 사업을 성장시키고 있습니다. 최근에는 당사 원료의약품(API)에 대한 팔탄공장과 향남공장 우수의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 적합성 승인을 받았으며, 2016년도부터 본격적인 일본 수출을 진행하고 있습니다. 이외의 새로운 사업 분야로의 확장을 진행하고 있습니다. (가) 전자소재 ① 사업 모델고객사들과 차세대 제품 개발 초기단계부터 공동연구를 수행하며 선정된 전자소재의 합성공정 연구, 스케일업 연구 등을 통해 상업화를 실현합니다.이러한 과정을 통해 개발된 신소재의 생산, 물류 전반을 수행하며 부가가치를 창출하는 모델입니다. ② 사업 기회 현재 일본 발 수출규제로 인해 국내 반도체 업체의 원료 제조원 다변화가 필수 요소로 부각되어 신규 제조원 발굴에 적극적인 상태이며, 기존의 대형 반도체 소재 생산업체가 2차 전지 사업의 성장에 따라 반도체 소재에서 2차 전지로 이동함에 따라 고객사는 신규 제조원 확보에 적극적으로 나서고 있습니다. 이에 따라 당사의 직접 고객사인 D사의 개발 과정을 지원하며 새로운 프로젝트 수주에 성공하였습니다. 최종 고객사인 A사 차세대 개발 과정 초기부터 참여하게 되면서 상업화 이후의 장기적으로 안정적인 매출을 기대하고 있습니다. ③ 자사 강점 당사는 오랜 기간 원료의약품 사업을 하면서 고도의 유기화학 합성기술개발 및 품질관리에 대한 역량을 확보하였으며, 국내, 중국, 인도, 유럽 등 원료를 공급 받을 수 있는 네트워크를 충분히 보유 중에 있습니다. 자체 연구소 및 생산 공장을 통해 고객사의 신규 화합물을 단기간에 개발, 생산하여 고객사의 내부평가 과정의 기간 및 비용을 최소화할 수 있으며, 반도체소재 후보물질 개발의 과정은 신약 원료 개발과정과 유사성을 갖고 있어 업무 진행에 수월한 면을 갖고 있습니다. ④ 사업 가능성 당사는 D사 등 몇 개 고객사의 신소재, 신공정 개발 시점부터 참여하고 있으며, 최종 신공정의 상업 가동시에는 정밀한 공정의 특성상 첨가제 하나라도 제조원을 변경하지 않고 약 10년 정도 유지하는 경향이 있어 안정적인 매출이 발생하는 장점이 있습니다. 이러한 신규 프로젝트를 다수 수행하고 있으며 본 사업영역에서 향후 지속적인성장을 거둘 수 있을 것으로 예상합니다. ⑤ 사업 계획 전자소재사업은 반도체, 디스플레이, OLED, 2차전지 전해질 첨가제 영역의 신규소재의 개발, 생산, 물류 전반에 역할을 수행합니다. 고객사에게 요구되는 기능을 발휘할 전자소재를 연구 및 상용화하는 프로젝트를 다수 수행하고 성공한 소재의 생산 및 품질관리, 물류를 전담하는 계획을 갖고 있습니다. 3. 주요제품 및 서비스 등 가. 주요 제품등의 현황 당사는 의약품 원료등을 생산,판매하고 있으며, 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,% ) 2020년 2019년 2018년 사업부문 매출유형 약효구분 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 의약품 상품 순환기계질환 (은행잎엑스 등) 소화기계질환 (엠유씨 등) 신경계질환 (프레가발린 등) 기타 소계 제품 정신/행동장애 (콜린알포세레이트 등) 비타민및영양제류 (벤포티아민 등) 비뇨생식기계질환 (구형흡착탄 등) 기타 소계 전자소재 합계 ※백만원 단위로 반올림하여 기재합니다. 나. 주요 제품
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등의 가격변동추이 (단위 : 원) 약효구분 2020년 2019년 2018년 순환기계질환 소화기계질환 신경계질환 정신/행동장애 비타민및영양제류 비뇨생식기계질환 4. 주요 원재료 가. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 약효구분 2020년 2019년 2018년 순환기계질환 소화기계질환 신경계질환 정신/행동장애 비타민및영양제류 비뇨생식기계질환 나. 원재료 매입현황 당사가 사용하는 주요 원재료 관련 사항은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,% ) 사업부문 공급업체명 2020년 2019년 2018년 특수관계여부 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 의약품 H사 해당사항없음 X사I 해당사항없음 I사 해당사항없음 P사 해당사항없음 M사 해당사항없음 기타 합 계 ※백만원 단위로 반올림하여 기재합니다. 5. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 3개년도 생산능력, 생산실적 및 가동률에 관한 사항 (단위 : 수량 , 톤) 위 치 구 분 2020년 2019년 2018년 향남공장 섹터1 생산능력 생산실적 가 동 율(%) 섹터2 생산능력 생산실적 가 동 율(%) 섹터3 생산능력 생산실적 가 동 율(%) 합계 생산능력 생산실적 가 동 율(%) 주) 생산실적은 당기 생산한 물량으로 측정하였습니다.주) 주 52시간 근무로 인하여 생산능력과 생산실적이 2019년 대비 변동하였습니다.생산능력은 1년중에 근무일수 290일을 기준, 정상근무시간 8시간에 초과연장근무시간이 대략 평균 2시간(2020년기준)으로 산출하여 생산 가능 제품별 연간 최대생산량을 측정하였습니다.※ 생산설비 보유현황(생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 채굴지, 부동산, 전산시스템 등물적 재산에 관하여 재산의 내용, 소재지, 중요한 변동 및 사유 등) 나. 생산설비에 관한 사항 1. 현황 (단위 : 백만원 ) 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 비고 증가 감소 향남 토지 경기도 화성시 향남읍 건물 기계장치 공구와기구 팔탄 토지 경기도 화성시 팔탄면 건물 소재 토지 경기도 화성시 향남읍 건물 6. 매출에 관한 사항 가. 매출유형별 매출실적 (단위 : 백만원,% ) 2020년 2019년 2018년 사업부문 매출유형 약효구분 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 의약품 상품 순환기계질환 (은행잎엑스 등) 내수 수출 합계 소화기계질환 (엠유씨 등) 내수 수출 합계 신경계질환 (프레가발린 등) 내수 수출 합계 기타 내수 수출 합계 소계 내수 수출 합계 제품 정신/행동장애 (콜린알포세레이트 등) 내수 수출 합계 비타민및영양제류 (벤포티아민 등) 내수 수출 합계 비뇨생식기계질환 (구형흡착탄 등) 내수 수출 합계 기타 내수 수출 합계 소계 내수 수출 합계 전자소재 내수 수출 합계 합계 내수 수출 합계 ※백만원 단위로 반올림하여 기재합니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (단위: 백만원) 2020년 2019년 2018년 매출유형 품목 구분 판매경로 판매경로별매출액 비율 판매경로별매출액 비율 판매경로별매출액 비율 상품 제품 의약품원료 국내 제약회사 도매업체 수출 직접수출 전자소재 전자소재원료 국내 화학회사 주) 원료의약품 시장의 특성상 당사는 특정 매출처를 보유하지 않고 전반적으로 다양한 매출처를 보유하고 있어 특정 매출처를 기입하지 않습니다. 다. 판매방법 및 판매조건 당사는 고객사의 생산계획에 따른 개별 발주에 의해 공급이 이뤄지는 형태를 갖습니다. 이러한 이유로 판매경로 및 판매방법에 대해 기재를 생략합니다. 라. 판매전략 당사의 업력은 50년 가까이 원료의약품 전문으로 업계에 입지를 구축해 왔습니다. 국내 200여개 제약사 전체와 거래관계가 있고 특히 신약을 개발할 수 있는 상위 20여개 제약사와 깊은 관계를 갖고 있습니다. 그리고 신약 프로젝트의 성공으로 고객과의 관계를 다져왔습니다. 이러한 프로젝트가 지속 성공하는 한 제약시장이라는 강한 규제산업의 특성 상 신규 진입자와의 경쟁에서 비교 우위의 포지션을 유지하게 할 수 있다고 예상합니다. 프로젝트를 성공하기 위한 사내 역량의 축적상태와 글로벌한 지원 네트워크는 단기간에 복제되기 어렵습니다. 우리의 판매전략은
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가장 근본적인 핵심역량의 축적에서 기인합니다. 국내 원료의약품 시장에서의 우리 회사의 핵심활동은 의약품 규격에 맞는 원료의약품을 고객사에 공급하는 것입니다. 핵심활동에서 “의약품 규격에 맞는”이란 부분을 추가 설명합니다. 원료의약품의 품질규격은 단 한가지 규격으로 특정되어 있습니다. 규격에 미달해도 불량, 초과해도 불량으로 완제품 사용에 투입할 수 없습니다. 따라서 규격에 맞는 품질로는 특별한 차별화 전략을 구사할 수 없습니다. 그러한 이유로 비용우위에 있는 인도, 중국의 원료의약품 경쟁사에 의해 시장을 공격받는 상황입니다. 당사가 경쟁사 대비 차별화 전략을 가져가는 가치는 품질관리 및 허가관리와 공급망 안정성입니다. 우리나라 의약품의 규제 수준은 글로벌 최상위 수준입니다. 경우에 따라 미국, 유럽보다 더 높은 수준으로 규제하는 영역이 존재합니다. 특히 최근 발암물질 등 불순물 문제로 규제의 강도는 급속하고 강하게 변화하고 있습니다. 품질자체의 규제 외에도 GMP 수준에 대한 부분도 함께 강화되고 있습니다. 이렇게 강화된 관리 수준을 DMF에 포함하여 제조, 판매허가 획득의 난이도와 소요비용이 지속적으로 높아지게 될 것으로 예상됩니다. 이는 고객사인 국내 완제 제약사의 공급망의 안정성을 떨어뜨리고 소요 기간을 길게 하여 비용을 높이게 됩니다.이는 고객사인 국내 완제 제약사의 공급망의 안정성을 떨어뜨리고 소요 기간을 길게 하여 비용을 높이게 됩니다. 우리 회사는 고객사의 신약 개발 단계부터 원료의약품 영역의 선정, 개발, 특허, 품질관리, 허가, 물류까지의 전과정을 직접 수행하여 고객사의 모든 위험요소를 함께 제거하고 프로젝트 성공의 확률향상과 기간단축에 기여합니다. 원료의약품 관련 모든 지원업무를 자체 수행할 수 있는 유일한 원료의약품 기업입니다. 우리는 원료의약품 전 영역 서비스 제공이라는 비교우위도 얻게 되었습니다. 우리는 고객사 하나에 전사의 서비스 영역이 참여하여 유기적인 협업관계를 만들어내고 있습니다. 공급망 안정성은 모든 고객사가 요구하는 부분이고 우리와 같은 원료의약품 기업과 거래하는 이유기기도 합니다. 화학 기반의 원료의약품은 국제 산업 환경에 많은 영향을 받습니다. 자사 제조 품목인 벤포티아민의 사례가 있습니다. 최근 중국의 환경규제 강화로 중국 전역의 산업공단의 폐쇄조치가 있었습니다. 그 영향으로 기초 출발물질을 생하는 공단이 모두 폐쇄되었습니다. 그러나 우리 회사는 중국 공급망에 대한 다각화 및 사전 계약 등의 관리를 해온 이유로 국내 고객사의 품절사태를 피하게 했습니다. 해당 출발물질의 품절사태로 일본 오리지널 제약사와 BASF 등이 생산을 중단하는 사태가 빚어질 정도의 큰 사건이었습니다. 그런 중에도 우리의 공급망은 품절사태를 겪지 않게 운영되었고 그 결과 현재 국내 벤포티아민 원료시장의 점유율을 확고히 지키고 있습니다. 이러한 신뢰가 판매에 큰 강점으로 작용해오고 있습니다. 가장 큰 부가가치를 창출하는 신약 개발 참여 전략이 있습니다. 완제 제약사의 신약 개발에 참여하기 위해서는 완제사와 동등한 수준의 화학, 약학 지식과 기술이 있어야합니다. 우리 회사는 박사급 연구원과 신약개발 프로젝트에 다수 참여해온 전문가가 포진하고 전 세계 외부 연구소와의 네트워크를 기반으로 고객사의 신약 개발 프로젝트에 원료 파트를 허가까지 해결해주는 포지션으로 참여합니다. 이미 성공하여 높은 수준의 이익율을 실현하고 있는 프로젝트들이 존재합니다 현재 다수의 프로젝트가 진행되고 있으면 시장에 알려진 프로젝트로는 "샤페론”사의 항염증 치료제 프로젝트 및 고객사 D사의 이상지질혈증 치료제 신약후보물질 프로젝트 등이 있습니다. 7. 수주상황 당사는 고객사의 생산계획에 따른 개별 발주에 의해 공급이 이뤄지는 형태를 갖습니다. 수주 방식의 사업모델과는 다소 거리가 있습니다. 이러한 이유로 수주 실적 기재를 생략합니다. 8. 시장위험과 위험관리 8.1. 시장위험 (1) 외환위험(가) 외환 위험 보고기간 종료일 현재 외환 위험에 노출되어 있는 당사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천원)
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구분 외화단위 당기말 전기말 외화금액 원화환산금액 외화금액 원화환산금액 외화자산 현금및현금성자산 EUR JPY CNY USD INR VND CZK IDR 매출채권 USD JPY 기타비유동금융자산 USD 외화자산 소계 외화부채 매입채무 EUR USD 단기차입금 EUR USD 기타비유동금융부채 USD 외화부채 소계 ※ 시장위험에 대한 단위 서식은 소액을 표시하는 항목이 대부분으로 '천원'단위로 기재합니다. (나) 민감도 분석 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동 시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 민감도 분석시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 증가 10% 감소 10% 증가 10% 감소 EUR JPY CNY USD INR VND 합 계 (2) 주가변동위험 보고기간 종료일 현재 당사는 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권이 존재하지 않으므로, 당기손익 및 기타포괄손익은 주가 변동에 의한 영향을 받지 않습니다. (3) 이자율 위험 (가) 이자율위험 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 변동금리부 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 장기차입금 합 계 만기별 분석은 아래 유동성 관련 주석사항에 포함되어 있습니다. 위의 차입금 비율은전체 차입금 중 변동금리에 노출된 해당 차입금의 비율을 나타냅니다. (나) 민감도 분석 보고기간 종료일 현재 변동금리부 차입금과 관련하여 이자율 1% 변동 시 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 1% 증가 1% 감소 1% 증가 1% 감소 당기순이익 증가(감소) 8.2 신용 위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 금융상품 등과 같은 금융기관과의거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 당사는 신용도가 높은 금융기관에 한하여 거래를 하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산(현금시재 제외) 단기금융상품 매출채권및기타채권 당기손익-공정가치측정 금융자산 장단기대여금 보증금 8.3 유동성 위험 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 다음 표는 당사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고 있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. 이자의 현금흐름이 변동이자율에 근거하는 경우, 할인되지 않은 현금흐름은 보고기간 종료일 현재의 수익률곡선에 근거하여 도출되었습니다. 계약상 만기는 당사가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠른 날에 근거한 것입니다. (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년에서 2년 2년에서 5년 5년 이상 합 계 차입금 전환사채 매입채무및기타채무 리스부채 기타비유동금융부채 합 계 (단위: 천원) 구 분
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1년 미만 1년에서 2년 2년에서 5년 5년 이상 합 계 차입금 사채 매입채무및기타채무 리스부채 기타비유동금융부채 합 계 8.4. 자본 위험 관리 당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다보고기간 종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 현금및현금성자산(C) 차입금 및 사채(D) 부채비율(=A/B)(%)) 순차입금비율(=(D-C)/B(%)) 9. 파생상품거래 현황 (1) 보고기간 종료일 현재 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 통화옵션 (2) 보고기간 종료일 현재 파생상품계약의 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위: USD, 천원) 계약처 계약일 만기일 외화매입액 계약환율 평가손익 국민은행 국민은행 합 계 (단위: USD, 천원) 계약처 계약일 만기일 외화매입액 계약환율 평가손익 국민은행 합 계 10. 경영상의 주요계약 등 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다. 11. 연구개발활동 등 가. 연구개발의 개요당사는 경기도 화성시 발안공단내 연구소를 운영하여 연구개발 활동을 수행하고 있습니다. 연구소에서는 신약 원료를 포함한 다양한 의약품 원료 개발연구를 수행 중이며, 유기 합성 기술을 이용한 반도체분야와 2차전지 연구 활동을 수행하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직당사의 연구개발 조직은 국전약품㈜ 부설연구소를 중심으로 운영되고 있으며 그 현황은 아래와 같습니다. 연구소 팀 주요 업무 국전약품 중앙연구소 연구1팀 의약품 원료 및 반도체 소재 기술 개발 연구2팀 이차전지 소재 분야 합성 기술개발 - 연구인력 증감 현황 직 위 기초 증가 감소 기말 비고 임 원 연구원 계 다. 연구개발 인력현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 박사급 1명, 석사급 4명의 연구인력을 보유하고 있으며, 그현황은 다음과 같습니다. 구분 인원 박사 석사 기타 합계 국전약품㈜ 부설연구소 합계 라. 핵심연구인력당사의 핵심 연구인력은 김동운 연구소장(이사)과 박OO 차장, 임OO 차장이 해당 업무 분야 10년 이상 업무 수행중입니다. 직위 성명 담당업무 주요경력 주요 연구실적 연구소장 (이사) 김동운 연구소 총괄 14.09∼현재 국전약품 연구소장 15.08 경희대학교 대학원 박사 06.07∼14.08 동우신테크/부장 02.07∼03.07 일본 테이진팜 98.08∼02.05 일화/연구소 98.08 연세대학교 화학과 석사 - 신약 및 개량신약 프로세스 개발 - 원료 의약품 및 핵심중간체 개발 차장 박OO 연구1팀장 17.07∼현재 국전약품 연구소 팀장 06.10∼17.07 이니스트에스티/차장 05.03∼06.09 한국화학연구원/연구원 05.02 한양대학교 화학과 석사 - 원료의약품 연구개발 - 핵심 중간체(SM7) 연구개발 - 개량신약 합성프로세스 개발 - 항암제(신약) 연구개발 - 천연물 합성연구 - 중소기업청 정부과제 수행 차장 임OO 연구2팀장 20.05 국전약품/입사 18.03∼20.04 한서켐/차장 12.11∼17.10 이니스트에스티/차장 06.06∼12.05 케미존/대리 06.02 서강대학교 화학과 석사 - 원료의약품연구개발 - 항암제 연구개발 - 신약 연구개발 마. 연구개발비용 (단위 : 백만원 ) 과 목 제3기 제2기 제1기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비용 계 (정부보조금 차감 후) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율(%) [연구개발비용계÷당기매출액×100] 주)아이엠디팜 나파모스타트 연구용역비 40백만원, 나파모스타트 현물제공 23백만원을 위탁용역비로 반영.바. 연구개발실적가) 원료의약품 구 분 품 목(코드명) 적응증 연구개발 시작일 현재 진행단계 비 고 화학합성 원료의약품 DW4301
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고혈압 치료제 2017년 상용화 연구 완료 Dapagliflozin 개량연구 당료병 치료제 2019년 Lab. 합성연구 완료 췌장염 치료제 2019년 상용화 연구 완료 공정개선 고혈압 치료제 2019년 상용화 연구 완료 Azilsartan 개량연구 고혈압 치료제 2019년 Lab. 합성연구 완료 Telmisartan 개량연구 고혈압 치료제 2020년 Lab. 합성연구 완료 항우울제 2020년 Lab. 합성연구 완료 위장관 운동 조절제 2020년 Scale up 합성연구 진행 공정개선 - 품목별 상세 내용 구 분 화학합성_개량신약 적응증 고혈압 치료제 효능/효과 이상지질혈증 치료제 작용기전 DW-4301 이상지질혈증 치료제는 고혈압, 당뇨와 함께 3대 만성질환인 이상지질혈증은 콜레스테롤 관련 대사질환으로 꾸준히 약을 복용 선택성을 높이고 타 장기 영향성을 낮춰 고용량 복용 시에도 부작용이 적은 Statin 계열의 신약. 진행경과 상용화 연구 완료(임상 시험중) 2) 품목 : Dapagliflozin 개량연구 구 분 화학합성_개량신약 적응증 당료병 치료제 효능/효과 당뇨병환자의 혈당 조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제 작용기전 전구약물이란 기존의 의약품과는 화학구조나 본질적인 구성 자체가 다른 것으로 체내의 대사과정을 거치면서 효과가 나타나는 약물을 말한다. 다파글리플로진은 당뇨병 멜리투스 제2형 관리를 위해 표시된 나트륨-포도당 코트랜스퍼 2 억제제이다. 성인의 식이 요법과 운동과 결합하면 다파글리플로진은 네프론의 근위 관에 포도당 흡수를 억제하고 글리코수리아를 유발하여 혈당 조절을 개선하는 데 도움이됩니다. 진행경과 Lab. 합성연구 완료(특허 출원 번호 : 10-2020-0182538) 구 분 화학합성_공정개선 적응증 췌장염 치료제 효능/효과 췌염의 급성증상의 개선 작용기전 나파모스타트 메실산염은 혈액 투석 시 관류혈액응고 억제작용을 하는 약물로 급성췌장염과 파정혈관 내 응고증에 효과적인 주사제이다. 출혈성 경향, 출혈성 병변 및 수술 전후 환자의 혈액투석 시 출혈을 유발할 가능성을 보이고 있는 헤파린의 단점을 보완한 약물이라고 할 수 있다. 진행경과 상용화 연구 완료(특허 출원 번호 : 10-2021-0011477) 구 분 화학합성_신규염 적응증 고혈압 치료제 효능/효과 혈압의 치료요법으로서, 고혈압을 동반한 제2형 당뇨병성 만성 신장질환 환자의 단백뇨 감소 작용기전 피마살탄 또는 그의 염을 포함하는 허혈성 뇌질환 예방 또는 치료용이다. 피마살탄은 뇌 손상 부위에서의 항염증 작용을 통해 뇌경색을 억제하고 허혈성 세포 사멸을 억제하여 허혈성 뇌질환을 예방 또는 치료하는데 우수한 효과가 있다. 또한 신장에서 분비되는 renin은 혈장 단백질인 angiotensinogen에 작용하여 angiotensin I을 유리한다. Angiotensin I (decapeptide)은 대부분 폐에서 angiotensin converting enzyme (ACE) 의 작용에 의해 angiotensin II로 전환된다. Angiotensin II는 강력한 혈압 상승을 유발하는데 그 작용은 AT-1 수용체를 매개로 발현된다. 카나브 정(Fimasartan)은 안지오텐신 수용체를 차단하는 약물(길항약, Angiotensin Receptor Blocker, ARB)로서 고혈압을 효과적으로 조절하는 약물이다. 진행경과 상용화 연구 완료 5) 품목 : Azilsartan 개량연구 구 분 화학합성_개량신약 적응증 고혈압 치료제 효능/효과 고혈압 환자에서 치료 목표 혈압에 도달하기 위해 복합제 투여가 필요한 환자의 초기 요법 작용기전 전구약물이란 기존의 의약품과는 화학구조나 본질적인 구성 자체가 다른 것으로 체내의 대사과정을 거치면서 효과가 나타나는 약물을 말한다. 안지오텐신 II 수용체 길항제 /예를 들어, 아질사르탄/및 ACE 억제제모두 당뇨병과 미세알부미뇨증 또는 과다신증을 가진 고혈압 환자에서 신장 질환의 진행 속도를 늦추는 것으로 나타났으며, 이러한 환자에서 약물의 사용이 권장된다. 진행경과 Lab. 합성연구 완료
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6) 품목 : Telmisartan 개량연구 구 분 화학합성_개량신약 적응증 고혈압 치료제 효능/효과 본태고혈압, 심혈관 질환의 위험성 감소 작용기전 ACE억제제를 내약성으로 투여할 수 없으며, 주요 심혈관 질환이 발병될 위험성이 높은 만 55세 이상의 환자(관상동맥질환, 말초동맥질환, 뇌졸중, 일과성 허혈 발작에 대한 과거 병력이 있거나 말단 장기 손상의 임상적 증거가 있는 고위험성 당뇨병 환자에서 심근경색, 뇌졸중 및 심혈관 질환으로 인한 사망의 위험성 감소 진행경과 Lab. 합성연구 완료 구 분 화학합성_착염제품 적응증 항우울제 효능/효과 주요 우울증 작용기전 데스벤라팍신(Desvenlafaxine)은 데스벤라팍신의 분리된 주요 활성 대사물의 합성 형태이며, 세로토닌 노르에페네프린 재흡수 억제제(이하 SNRI)로 분류된다. 미국 식품의약국(FDA)이 2008년 2월에 항우울제 사용을 승인했으며, 다른 약물과의 상호작용이 현저히 낮은 점이 있으므로, 물질 및 용도 특허 만료 이후에, 에스벤서방정(명인제약) 및 데팍신서방정(환인제약) 등 동일 성분의 국내산 제네릭 의약품으로 2020년에 출시한 바 있다. 진행경과 Lab. 합성연구 완료 구 분 화학합성_공정개선 적응증 위장관 운동 조절제 효능/효과 기능성소화불량으로 인한 소화기증상 작용기전 소화불량증 치료용 위장관 운동개선제로, 기능성 소화불량으로 인한 복부팽만감, 상복부통, 식욕부진, 흉통, 오심, 구토에 우수한 효과를 나타내며, 이토프리드(Itopride)는 말초선택적 도파민D2 길항 작용과 아세틸콜린 가수분해 효소를 저해하는 두 가지 작용기전을 가지고 있다. 따라서 말초선택적 도파민D2 길항 작용으로 손떨림, 졸음유발, 남성의 여성 유방화 등의 부작용을 줄이는 동시에 위장관 운동을 효과적으로 개선시키는 장점을 지닌다. 진행경과 Scale up 합성연구 진행 나) 전자소재 구 분 순번 품목명 영역 현재 단계 현재 단계 시작일 연구결과 및 기대효과 화학합성 전자소재 DIS-DPF 디스플레이 연구 완료 Commercial 진행 2020년 디스플레이 기능성 필름용 Anti-Static Agent 소재 개발 DIS-C24 디스플레이 연구 완료 Commercial 진행 2020년 디스플레이 접착제용 소재 개발 5G 주파수를 사용하는 스마트폰, 드론, 자율주행차 등의 디스플레이, 회로기판, 방열소재에 적용 SEM-8 반도체 Pilot 연구 2020년 반도체 세정제용 소재 개발 반도체 웨이퍼 표면 오염물질 세정공정에 투입되는 세정제용 소재 SEM-18 반도체 Pilot 연구 2020년 포토레지스트 SOC용 유기 소재 개발 DIS-P 디스플레이 Lab 연구 2020년 필름용 소재 개발 (연구결과 및 기대효과는 Pilot 연구에서 공유) DIS-D 디스플레이 Lab 연구 2020년 굴절률 제어용 소재 개발 (연구결과 및 기대효과는 Pilot 연구에서 공유) 이차전지 전해액 첨가제 Lab 연구 2020년 신규 이차전지 전해액용 첨가제 개발 중간체 Lab 연구 2020년 OLED 생산용 중간체 개발 12. 그밖에 투자 의사 결정에 필요한 사항 가. 회사의 상표 및 고객관리 정책 당사는 제품이나 서비스 등을 이용하는 고객에 대해 별도의 관리 정책을 가지고 있으나, 구체적인 정책에 대해서는 영업 관련 기밀사항이므로 공개하지 않습니다. 나. 사업과 관련된 지적재산권(특허권) 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 이토프라이드의 제조 방법 및 중간체 화합물 ㈜국전약품 이토프라이드 대한민국 특허권 올리스타트를 포함하는 약학적 조성물 및 이의 제조 방법 ㈜국전약품 올리스타트 대한민국 특허권 에틸-4-메틸-5-티아졸카복실레이트의 제조방법 ㈜국전약품 페북소스테이트 대한민국 특허권 아고멜라틴의 제조방법 ㈜국전약품 아고멜라틴 대한민국 특허권 게르마늄이 함유된 동충하초 추출물을 함유하는 조성물 ㈜국전약품 동충하초 추출물 대한민국 특허권 프라미펙솔의 제조방법 ㈜국전약품 프라미펙솔 대한민국 특허권 게르마늄을 함유한 버섯균사체의 제조방법 ㈜국전약품 버섯균사체 대한민국 다.
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관계법령 또는 정부의 규제 제약산업은 약사법, 우수의약품제조 및 품질관리기준(KGMP), 우수의약품유통관리기준(KGSP) 우수의약품안전성시험관리기준(KGLP) 및 우수의약품임상시험관리기준(KGCP)등의 법령에 규제되고 있습니다. 또한, 의약품의 생산 및 판매를 위한 원료의약품 신고제도 (DMF : Drug Master File)의 등록 및 허가가 필수적입니다.