chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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IV. 법인세비용(수익) V. 유효법인세율(IV÷I)(%) (3) 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내역① 당기 (단위: 천원) 구분 차감할(가산할)일시적차이 이연법인세자산(부채)(주1) 기초 증가 감소 기말 기초 증가 감소 기말(주2) 일시적차이로 인한 이연법인세 퇴직급여충당부채 감가상각비한도초과액 장기금융자산평가손실 대손상각비 외화환산손실 투자부동산평가손실 단기투자자산평가손실 지분법적용투자주식 장기금융상품평가이익 퇴직연금 단기투자자산평가이익 외화환산이익 토지 합계 (주1) 보고기간종료일 현재 이연법인세자산은 향후 과세소득의 발생이 거의 확실하여 미래 법인세 절감효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 차감할 일시적차이에 대하여 인식하였습니다. (주2) 적용세율은 22%(법인지방소득세율 포함)로, 이연법인세자산과 부채의 측정에 사용된 세율은 보고기간종료일 현재까지 확정된 세율에 기초하여 관련 일시적차이 등이 소멸될 것으로 기대되는 기간에 적용될 예상한계세율을 적용하였습니다. ② 전기 (단위: 천원) 구분 차감할(가산할)일시적차이 이연법인세자산(부채)(주1) 기초 증가 감소 기말 기초 증가 감소 기말(주2) 일시적차이로 인한 이연법인세 퇴직급여충당부채 감가상각비한도초과액 장기금융자산평가손실 기타자산감가상각비 대손상각비 외화환산손실 투자부동산평가손실 연구인력개발준비금 장기금융상품평가이익 퇴직연금 단기투자자산평가이익 외화환산이익 합계 (주1) 보고기간종료일 현재 이연법인세자산은 향후 과세소득의 발생이 거의 확실하여 미래 법인세 절감효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 차감할 일시적차이에 대하여 인식하였습니다.(주2) 적용세율은 22%(법인지방소득세율 포함)로, 이연법인세자산과 부채의 측정에 사용된 세율은 보고기간종료일 현재까지 확정된 세율에 기초하여 관련 일시적차이 등이 소멸될 것으로 기대되는 기간에 적용될 예상한계세율을 적용하였습니다.(4) 총액기준에 의한 이연법인세자산ㆍ부채 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 이연법인세자산 이연법인세부채 합계 이연법인세자산 이연법인세부채 합계 유동 비유동 합계 (5) 이연법인세자산의 실현가능성이연법인세자산에 대한 미래 실현가능성을 일시적 차이가 실현되는 기간동안 과세소득을 창출할 수 있는 회사의 능력, 전반적인 경제환경과 산업에 대한 전망 등 다양한 요소들을 고려하여 평가합니다. 보고기간종료일 현재 실현가능성이 충분하지 않아 이연법인세자산을 인식하지 아니한 차감할 일시적차이의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구성내역 당기말 전기말 지분법적용투자주식 평가 (6) 자본에 직접 가감된 당기법인세와 이연법인세의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항목 당기말 전기말 세전금액 법인세효과 세후금액 세전금액 법인세효과 세후금액 토지재평가이익 16. 기본주당이익(1) 보고기간종료일 현재 회사의 주당순이익 산출내역은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 보통주 당기순이익 가중평균유통보통주식수 기본주당순이익 (785)원 613원 (2) 당기 및 전기 중 발행보통주식수를 유통기간으로 가중평균하여 산정한 유통보통주식수의 산출내역은 다음과 같습니다.① 당기 구분 기간 주식수 유통주식수 일수 적수 기초 1.1~12.31 가중평균유통보통주식수: 678,900,000÷365일=1,860,000주 ② 전기 구분 기간 주식수 유통주식수 일수 적수 기초 1.1~12.2 유상증자 260,000주 합계 가중평균유통보통주식수: 591,540,000÷365일=1,620,658주17. 포괄손익계산서 포괄손익계산서 제8기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 제7기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 회사명: 주식회사 선우 (단위: 천원) 구분 당기 전기
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IV. 포괄손익 18. 보험가입자산보고기간종료일 현재 회사의 보험가입내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 보험종류 부보자산 부보금액 부보처 당기 전기 화재보험 건물외 KB손해보험 상기 부보금액에 대하여 기업은행 등에 3,820,000천원이 질권설정되어 있습니다. 또한 상기 이외에 자동차보험 등에 가입하고 있습니다. 19. 담보제공자산 등(1) 당기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 차입금종류 차입금액 담보권자 토지(토지분양반환대금채권 포함) 및 건물 운전자금 경남은행 시설자금 구매자금 후순위사채 사모사채 신용보증기금 합계 (2) 당기말 현재 회사의 차입금 등을 위하여 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 제 공 자 제공받은내역 보증금액 채권자 신용보증기금 대출보증 경남은행 서울보증보험 이행보증 등 거래처 합계 20. 우발채무 및 약정사항(1) 당기말 현재 매출채권에서 차감 처리되어 타인에게 할인하였으나 만기가 도래하지 않은 어음은 없습니다.(2) 당기말 현재 당사의 차입금 등과 관련된 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관명 구분 한도액 사용액 미사용액 경남은행 시설자금 운전자금 구매자금 KEB하나은행 운전자금 외담대 국민은행 운전자금 신한은행 운전자금 무역금융 산업은행 운전자금 중소기업진흥공단 운전자금 신용보증기금 사모사채 합계 21. 특수관계자(1) 특수관계자 현황 구분 특수관계자명 지배기업 ㈜로봇코리아 대표이사 박진국 (2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 특수관계자 거래구분 기초 증가 감소 기말 대표이사 주임종단기대여금 ② 전기 (단위: 천원) 특수관계자 거래구분 기초 증가 감소 기말 대표이사 주임종단기대여금 (3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계구분 계정과목 당기말 전기말 채권 채권 채무 대표이사 주임종단기대여금 ㈜로봇코리아 매입채무 (4) 당기와 전기 중 특수관계자와의 매출 및 매입등 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계구분 계정과목 당기 전기 ㈜로봇코리아 매입 등 22. 현금흐름표당기 및 전기 중 회사의 현금의 유입과 유출이 없는 거래중 중요한 사항은 다음과 같습니다. 회사의 현금흐름표는 간접법으로 작성되었습니다. (단위: 천원) 과목 당기 전기 장기차입금의 유동성 대체 연구인력개발준비금의 환입 토지의 투자부동산 대체 건물의 투자부동산 대체 건설중인자산의 본계정대체 토지재평가이익 토지재평가이익의 이연법인세 효과 투자부동산의 토지 대체 투자부동산의 건물 대체 23. 회계정책변경주석3에서 설명하고 있는 회계기준의 변경내용을 과거연도부터 소급하여 적용할 경우, 회사의 당기 및 전기 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.(1) 재무제표에 미치는 영향 (단위: 천원) 과목 당기 전기 변경전 변경후 변경전 변경후 자산 유동성이연법인세자산 이연법인세자산 매도가능증권 지분법적용투자주식 자산총계 부채 이연법인세부채 부채총계 순자산증감 수익 지분법이익 법인세수익 수익총계 비용 지분법적용투자주식손상차손 법인세비용 비용총계 당기순이익 (2) 재계산된 당기순이익 등 (단위: 천원) 과목 당기 전기 변경전 변경후 변경전 변경후 당기순이익 주당순이익 24. 재무제표의 확정일회사의 재무제표는 2020년 3월 27일자 주주총회에서 확정될 예정입니다. ◆click◆ 『부속명세서 목차』 삽입 00760#*부속명세서_목차.dsl ◆click◆ 『내부회계관리제도 감사 또는 검토의견』 삽입 00760#*내부회계관리제도감사또는검토의견.dsl 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 선우 감사대상 사업연도 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자
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＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 감사절차 성격 및 범위, 시기 결정 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 내부통제 이해 및 평가 일 명 명 계정잔액 검토 등 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 경주 본사공장 및 대구 2공장 실사(입회)대상 원재료 등 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 경주 본사공장 실사(입회)대상 현금성자산 등 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2019년 12월 05일 회사측: 대표이사 외2인감사인: 업무수행이사외 2인 대면회의 감사팀 구성, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 감사전략 등 2020년 03월 06일 회사측: 대표이사 외2인감사인: 업무수행이사외 2인 대면회의 입증절차에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성 등 ◆click◆ 『감사인의 중요성 금액』 삽입 00760#*감사인의중요성금액.dsl
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II. 사업의 내용 1. 사업부문별 현황 KD주식회사와 그 종속기업(이하 '연결회사')의 각 사업부문별 사업의 내용은 다음과 같습니다. 사업부문 대 상 회 사 명 비 고 주택및건설사업부문 KD(주)(구:KD건설주식회사) 지배회사 부동산개발사업부문 (주)시재도시개발 종속회사 부동산개발사업부문 라인개발(주) 종속회사 몰드베이스사업부문 위해성진금형유한공사 종속회사 전자부품사업부문 KDG엠텍㈜ (구,알티전자) 종속회사 패션사업부문 케이디데니스패션(주) 종속회사 전자부품사업부문 KD E VINA 자회사 전자부품사업부문 종속회사 KDG엠텍㈜ 자회사 (*) 2018년 상반기 디와이(주) 지분 100%를 매각하여, 종속회사에서 제외하였습니다 [주택 및 건설사업부문] 1) 산업의 특성 경기변동에 민감한 건설업은 주택 및 빌딩건설에서부터 도로ㆍ항만 등의 사회간접자본 및 각종 산업생산기반시설의 확충과 국토개발 및 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가 경제의 기간산업입니다. 타 산업에 비해 생산과 고용 그리고 부가가치의 창출 측면에서 유발효과가 지대하기 때문에 국가경제의 전략산업이기도 합니다.2) 산업의 성장성 국내 경제가 전체적으로 과거의 성장의 시대를 지나 저성장의 국면에 진입하면서, 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업도 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세로 인해, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 IT 등과 같은 여러가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있으며 환경 등 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다.3) 경기변동의 특성 건설경기는 일반 경제활동과 매우 밀접한 관계를 가지고 있으므로 산업 구조 및 경제 활동의 변화, 소득의 증감 및 투자의 패턴, 부동산 경기의 변동 등의 요인에 영향을 받으며, 특히 정부의 금융 및 경제정책, 주택관련 정책 및 사회간접자본의 투자 정책 등에 따라 그 수요가 좌우됩니다. 주택부문은 경기변동과 금융상황에 민감하게 반응하는 산업분야로, 경기회복과 금융산업의 안정화 및 그에 따른 개인의 구매력 회복 등의 여부에 따라 영향을 받을 것으로 예상됩니다.4) 경쟁요소 중소 건설 업체간의 경쟁이 치열하며, 대형 건설사의 시장 지배력은 점차 심화되고 있습니다. 이와 같은 현상에서 경쟁력 우위를 확보하기 위해서는 소비자 위주의 마케팅 전략 차원에서 품질 및 서비스 향상을 통해 고객만족을 극대화하는 한편, 원가절감을 통한 가격 경쟁력에서의 우위 확보, 과거의 단순시공력에서 탈피하여 종합관리능력의 배양, 설계 및 엔지니어능력의 특화, 상품의 브랜드화, 자금의 가용 능력 및 대외신인도관리 등이 경쟁력의 핵심요소로 작용할 것입니다. 5) 영업개황 당 사의 건설부문은 당 사가 직접 상가, 오피스텔, 집합건물(APT)등을 건축하여 분양하거나, 동 건축물에 대한 수주로 건축을 하고 있습니다. 심화되는 경쟁 환경속에서 성공적인 분양을 위해 최적의 입지를 발굴 및 개발하려고 하며, 브랜드 경쟁력 확보 및 아파트 품질 향상, 지속적인 원가 절감 노력으로 시장을 선도하고자 노력하고 있습니다. '아람채', 'KDU프라자' 와 같은 고유 브랜드를 가지고 있는 당사는 성공적인 분양을 통해 고객의 신뢰를 쌓고 있습니다. [전자부품사업부문] 1) 산업의 특성 모바일 산업은 언제 어디서나 이동 여부에 관계없이 사용자에게 고속-고품질의 멀티미디어 기반의 다양한 응용서비스 및 융-복합 서비스를 제공해주는 고부가가치 기술을 기반으로 하며, 이를 구현하고 서비스하기 위한 이동통신 시스템, 서비스 플랫폼, 모바일기기 및 관련 부품산업을 포함하는 광범위한 산업을 의미합니다.모바일기기 부품은 일반적으로 회로부품, 전기부품, Widow부품, 기구물 부품 등으로 구분되며 이러한 다양한 부품을 PCB 기판에 실장, 조립하고 소프트웨어를 참가하게 되면 모바일기기로서의 역할이 가능해집니다. 모바일기기 부품 산업은
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중소기업이 대부분이며 전방 산업인 모바일기기 산업의 트렌드 변화에 따라 업계 구도가 재편되는 특징이 있습니다. 과거 일본, 미국 등의 부품 강국이 세계 시장에서 기술적 우위를 점하고 있었으나 터치 스마트폰의 등장에 따라 새로운 개념의 부품 및 모듈들에 대한 수요가 생기고 있습니다. 스마트폰의 등장에 따라 피쳐폰의 수요가 급감하게 되고 이에 따른 모바일기기업체의 개발 방향 및 구조가 변하게 되었으며, 부품의 경우 힌지, 키패드 등의 업체는 시장의 성장성 한계에 따라 수익성이 악화되었습니다. 케이스, 전자파 보호 금형물 등의 기구물과 FPCB 등을 포함하는 부품군은 모바일 단막의 가장 기반이 되고 내외부적인 충격과 고온, 저온, 분진 등으로부터 모바일기기를 보호하는 역할을 합니다. 최근 Metal 소재의 내외장재는 발열문제 해결과 디자인 차별화를 위하여 꾸준히 수요가 증가하고 있습니다. 모바일기기의 신제품은 대부분 초경량, 초박형의 제품으로 얇은 두께와 강도, 경량화를 가능하게 하는 고객의 요구를 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업분야입니다. 따라서 소재의 특성에 대해 정확히 알아야 하며 소재에서의 가공뿐만 아니라, 전자파 차폐, 특수표면처리 등과 같은 기능 부가를 위한 고도의 기술이 필요하게 되었으며 이는 현재 기존업체들의 노하우로 축적되어 수율 및 품질 경쟁력으로 이어져 있습니다. 따라서 고객사의 요구 수준에 맞는 제품을 공급하기 위해서는 막대한 시간과 자금력, 생산기반이 요구되나 모바일기기 산업의 제품주기가 짧기 때문에 신규회사의 진입이 쉽지 않습니다. 또한 고객사의 경우 공급차질과 품질 문제점을 안고 신규 부품업체를 찾는다는 것은 큰 리스크를 동반하기 때문에 이 또한 쉽지 않을 것으로 예상됩니다. 2) 산업의 성장성 전세계 IT 산업과 대한민국 성장을 이끌어 오던 스마트폰 시장은 성숙기에 진입하였습니다. '15.3분기 이후 글로벌 스마트폰 시장 성장률은 한 자릿수에 머물고 있으며 세계시장을 견인하던 중국도 보급률 포화로 '16년 상반기 한때 마이너스 성장을 기록하였습니다. 시장이 성숙하고 단말기 자체의 하드웨어 스펙이 상당한 수준에 이르면서 주요 선진국을 중심으로 스마트폰의 교체 주기가 더욱 길어지고, '18년 스마트폰 시장은 전년대비 소폭 성장에 그칠 전망입니다. 하지만 연간15억대가 넘는 시장 기회를 보고 뛰어든 기업들은 시장이 성숙기에 접어드는 속도처럼 빠르게 줄어들지 않습니다. 이는 성숙기에 들어선 스마트폰 시장에서 경쟁이 심화되는 이유입니다. 세계시장을 선도하던 국내업체는 중국 스마트폰 업체의 영향력 확대와 맞물려 시장과 함께 성장한다는 전력만으로는 과거와 같은 성장세를 유지할 수 없기 때문에 시장 점유율과 기술력, 마케팅의 경쟁이 중요한 성장전력으로 부상하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 전세계 IT 산업과 대한민국 성장을 이끌어 오던 스마트폰 시장은 성숙기에 진입하였음에도 불구하고, 한국이 가져오던 삼성전자의 위주의 성장동력을 서서히 중국시장에 잃어가고 있는 모습입니다. 세계시장을 선도하던 국내업체는 중국 스마트폰 업체의 영향력을 아시아 동남아 국가의 시장을 시작으로 스마트폰의 본 시장인 유럽사회에서도 경쟁을 해야하는 상황까지 내몰리게 되었습니다. 이에, 폴더블폰등 현재의 수준과는 1차원을 뛰어 넘어선 기술등을 각 업체에서는 서둘러 시장선점을 위하여 마케팅 전쟁을 펼치고 있는 시점 입니다. 4) 경쟁요소 한정된 고객사를 거래 선으로 하는 국내 휴대폰 금속케이스 제조사업은 기술, 인력 생산능력 및 품질에 따른 대규모 물량경쟁을 하고 있습니다. 즉 개발 및 생산능력, 고객사 대응력과 양산능력이 주요 경쟁 요소입니다. 중국 및 베트남 그리고 국내에서 금속부품을 생산하는 업체는 국내 4개사와 중국업체 1개사가 있습니다. 중국 로컬업체 1개사는 주요 고객사의 경쟁사와도 거래를 하고 있기 때문에 국내업체 대비 대응력이 떨어집니다. 주요 고객사의 글로벌 물량의 83%이상을 국내업체들이 점유를 하고 있는 상황입니다. 납기, 품질, 단가, 대응력에서는 전 세계 금속 부품업체들 중 국내업체 4개사가 가장
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경쟁력을 가지고 있기 때문에 신규업체 발굴 및 진입이 어려운 실정입니다. 현재 경쟁업체 K사의 점유율이 높은 이유는 국내뿐만 아니라 중국 천진, 혜주법인에도 생산시설을 보유하고 있으며, 제조 역사가 길고 제조기술력 및 제조 노하우가 풍부하기 때문입니다. 알티전자(주)에서 최근 설립한 베트남 법인을 통하여 선두업체와의 점유율 격차를 줄이고, 경쟁업체와의 점유 비율 격차를 줄이기 위해 하여, 고객사의 베트남 생산라인에 당사의 베트남 법인의 내재화 된 설비 및 인력으로 부품을 공급함으로서 매출신장을 위해 노력하고 있으며, 더나아가 Case, Hinge, 사출, 다이캐스팅등 핸드폰 기구부품의 기술력과 인프라의 확대로 종합 금속물사로 거듭 나아가고자 하고 있습니다.5) 영업개황 당사는 마그네슘과 알루미늄합금 등의 경량 금속소재를 사용하여 휴대폰 등의 휴대용 IT기기에 외장 및 내장재, 조립품을 생산하고 있습니다. 스마트폰 시장이 저성장 국면에 돌입하고 업체 간 경쟁이 심화되면서 선두 업체는 글로벌 시장 판매가 역성장하는 반면 중국업체는 자국시장에서의 영향력을 확대하며 큰 폭의 성장률을 기록하였습니다. 심화된 경쟁에 반해 제품의 슬림화 및 LCD화면의 대형화에 따라 금속소재의 외장재 및 내장재 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 고객의 수요에 부응할 수 있는 개발 및 기술력을 보유하고 있으며, 제품 특성에 적합한 다양한 제조공법을 접목하여 동종 경쟁사 대비하여 차별화된 기술, 품질, 원가경쟁력을 바탕으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.특히 모바일기기업체의 글로벌 생산체제 구축과 생산비중의 변화에 대응하여 국내외사업장간의 효율적인 공급망 관리를 통하여 최대 고객사의 로컬 및 글로벌 구매 정책에 매우 신속, 정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구되고 있습니다. [패션사업부문] 1) 산업의 특성 패션산업은 감각과 시대의 가치를 창조하는 이미지 산업으로서 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 디자인에 반영, 이를 상품화하여 다양한 이미지 및 고감도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합산업입니다. 과거 단순한 노동집약적 산업이었으나, 현대의 패션산업은 풍부한 자본력, 고도의 기술, 좋은 품질의 소재, 훈련된 전문가와 합리적인 경영전략등 지식집약적 산업으로 산업체제가 바뀌어가고 있고 고도의 기술적인 감각과 유통구조의 다각화 및 제조공정의 선진화등 고도의 패션감각을 필요로 하는 첨단산업으로 변화되었으며, 또한 지식집약적 산업으로서 고부가가치를 창출하는 산업입니다. 2) 산업의 성장성 지식과 감성산업으로 크게 양분되는 21세기 산업구조에서 패션산업은 인터넷으로 총괄되는 지식 정보사업과 함께 21세기를 주도하는 감성산업을 대표하는 유망산업입니다. 패션산업은 의ㆍ식ㆍ주와 관련된 생활기본산업으로 수요가 영구적일 뿐만 아니라 소득증대에 따른 삶의 질 향상으로 패션문화에 관심이 높아지는 추세로 수요가 증가하고 있으며, 앞으로도 패션산업은 더욱 세분화되어 가는 감각과 개성을 신속하게 반영, 이에 대응하는 디자인, 상품기획력과 기술, 문화, 정보를 접목시킨 지식산업으로 전환하여 글로벌시대를 겨냥한 대표적인 고부가가치 산업으로 계속적인 발전이 기대되고 있습니다.3) 경기변동의 특성 패션산업은 패션유행이 주는 영향 이외에도 예상치 못한 사회, 경제적인 요인에 따른경기변동에 대한 민감도가 매우 높은 산업군에 속하며 소비자의 소비패턴이 다양화 되어감에 따라 의류업계는 수요층별로 제품차별화를 통하여 판로를 모색하고 있습니다. 국내경기는 글로벌 경기침체로 소비심리의 위축이 장기화됨에 따라 내수경기회복에 대한 부정적인 경기 전망이 지배적이며, 대기업의 신규브랜드 대폭 출시 및 글로벌브랜드의 국내시장 진출 등으로 패션업체간 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.4) 국내외 시장여건 일반적으로 의류산업은 노동집약적 봉제산업으로 인건비등의 원가요소가 중요한 경쟁요소이나, 이러한 원가요소보다는 브랜드 인지도, 유통망, 품질, 광고, 마케팅력등이 중요 경쟁요소로 인식되고 있고, 대기업의 신규브랜드의 대폭 출시 및 글로벌브랜드의 국내 시장 진출 등으로
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패션업체간 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 내수패션산업은 사회적, 경제적 요인 및 유행에 민감한 산업으로 시간이 지날수록 변화의 속도가 빨라지고 있습니다. 최근 소셜미디어와 IT기기의 발전으로 패션 유행에 대한 전파속도가 빨라져서 소비자들은 최신 트렌드를 반영한 의류를 선호하고 있으며, 소비심리가 위축된 상황에서도 합리적인 가격을 제시하는 제품에 대한 소비는 증가하였습니다. 5) 영업개황 당사의 패션사업부문은 (주)데니스, 재영실업(주), (주)재영어패럴을 2018년 12월 1일부로 합병하여, 케이디데니스패션(주)라는 통합법인을 출범시켜 운영하였으나 2019년 9월 27일 케이디데니스패션(주)의 원자재 및 인건비 상승으로 인한 매출원가의 상승으로 손익구조가 악화되어 기업회생 신청하게 되었으며, 법원으로부터 회생절차 개시결정을 받아 기업회생절차를 진행 중에 있습니다. [몰드베이스사업부문] 1) 산업의 특성 금형산업은 시장을 대상으로 계획 생산을 할 수 없으며, 현장경험, CNC공작기계 및CAD/CAM 활용이 필수인 산업으로서 생산성 향상과 품질 향상을 선도하는 기술집약적 산업입니다. 2) 산업의 성장성 우리나라는 일본, 중국, 미국, 독일에 이어 세계 5위의 금형 생산국이며 금형 수출국입니다. 아직까지 많은 노동인력을 필요로 하는 분야로써 현재 중국, 동남아 등의 국가에 상당부분 이전되었고, 국내는 최정밀 금형 위주로 생산되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 금형산업은 계절적 경기변동과는 무관하지만, 이머징마켓의 경기변동에는 민감하다 할 수 있습니다.4) 국내외 시장여건 금형은 제품의 대량생산과 고급제품을 만들기 위해서는 필수적인 도구이므로 전방산업의 경기변동에 따라 금형경기가 좌우됩니다. 제조업체의 측면에서는 금형이 투자비용이므로 투자의 방향도 적정한 규모에서 최대의 이윤을 추구하기 위해 규모의 경제를 살릴 수 있는 방향으로 집중되고 있습니다. 5) 영업개황 현재 원자재 및 인건비 상승으로 인한 매출원가의 상승으로 손익구조가 악화되어 몰드제조사업부문에 대하여 사업을 중단하였습니다. 2. 조직도 kd주식회사.jpg 케이디주식회사 조직도(2019.12.31) 3. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 천원) 사업부문 구 분 제46기 제45기 제44기 건설사업부문 총매출액 영업이익 자 산 부 채 몰드베이스사업부문 총매출액 영업이익 자 산 부 채 전자부품사업부문 총매출액 영업이익 자 산 부 채 패션사업부문 총매출액 영업이익 자 산 부 채 내부거래 등 총매출액 영업이익 자 산 부 채 합 계 총매출액 영업이익 자 산 부 채 4. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 매출 (단위 : 백만원, % ) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 및 매출처 제46기 매출액 비율 건설사업부문 공사 이포권역 다목적행복센터 신축공사 외 관급공사 분양 대전 KD-U프라자,동해 아람채 상가, 아파트 상품 동해 아파트 옵션 수분양자 몰드베이스사업부문 제품/상품 소형,중형,대형 가전 및 Display 금형 등의 틀 제작 전자부품사업부문 제품 휴대폰부품제조, 전자부품검사 휴대폰 브라켓 납품 / 삼성전자 패션사업부문 제품/상품 골프의류, 여성의류 제조 백화점, 대리점 외 합 계 5. 매출에 관한 사항 가. 부문별 매출실적(연결) (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목/공사종류 제46기 제45기 제44기 건설사업부문 자체공사 동해 발한동 KD아람채아파트 대전 가수원동 KD-U프라자 관급공사 이포권역 다목적행복센터신축 하수도정비 중점관리 침수예방 진흥로 8~64 일원보도정비공사 국도46호선 낙석산사태 침수예방 남산지구 수리시설 개보수 청평초 내진보강공사 사업용 자동차임시차고지 조성공사 신길온천역 앞 보도 조성공사 안청중학교 다목적체육관 기타 완성건물 매출/상품 몰드베이스사업부문 제품 수출 내수 합계 전자부품사업부문 제품/상품 휴대폰 브라켓, 전자부품 검사 패션사업부문 제품/상품 골프, 여성의류 합 계 (*) 제45기(전기) 및 제44기(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호, 제1039호 등에 따라 작성되었습니다. 나. 판매경로
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및 판매방법(1) 판매경로 사업부문 판매경로 건설사업부문 입찰 → 수주 → 준공사업지선정 → 사업인허가 → 분양 → 준공 몰드베이스사업부문 생산자(공장) → 수요자 전자부품사업부문 생산자(공장) → 수요자 패션사업부문 생산자(공장) → 백화점, 대리점, 온라인망 → 수요자 (2) 판매조건 사업부문 판매조건 건설사업부문 기성현금(100%) 몰드베이스사업부문 전자부품사업부문 현금(100%) 패션사업부문 현금(100%) 6. 파생상품 거래 현황 2019년 06월 30일 현재 제3회 전환사채에 대하여 발행가액에서 부채요소를 차감한 잔여가치인 275백만원을 파생상품 부채로 계상하고 있습니다. 자세한 사항은 "5.재무제표 주석"을 참고하시기 바랍니다. 7. 시장위험 및 위험관리 (1) 위험관리의 개요연결회사는 금융상품을 운용함에 따라 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 및기타 가격위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 상기 위험에 대한 연결회사의 노출정도 및 이와 관련하여 연결회사가 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한 질적 공시사항과 양적 공시사항을 포함하고 있습니다.(2) 위험관리 개념체계연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결회사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. (3) 위험관리1) 자본위험관리연결회사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.2) 재무위험관리가. 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험으로 연결회사는 영업활동 및 재무활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD,JPY등이 있습니다. 나. 이자율위험이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 다. 신용위험신용위험은 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약 상의 의무를 만족시키지못할 경우 연결회사에게 발생하는 재무적인 손실입니다. 연결회사가 노출된 신용위험은 주로 각고객의 개별적인 특성의 영향을 받습니다. 대부분의 고객들이 연결회사와 다년간 거래해 오고 있으며, 손실은 거의 발생하지 않았습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 미수금 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 또한, 연결회사는 매출채권, 대여금 및 미수금에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 또한 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연현황 및 회수대책이 보고되고 있으며, 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.라. 유동성위험유동성위험은 연결회사의 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 재무적인 의무를 수행하지 못할 위험으로서 연결회사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금예산과 실제 현금 유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 또한, 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고
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판단하고 있습니다.마. 기타 위험 및 위험 관리전환사채와 관련된 유동성위험은 계약상 만기를 기준으로 기재되어있습니다. 다만, 해당 전환사채는 2018년 12월 11일부터 조기상환이 가능한 바, 조기상환이 이루어질 경우 원금 6,500백만원과 조기상환시점까지의 기간이자가 즉시 현금유출될 수 있습니다. 8. 경영상의 주요계약 등 계 약 계약자 계약기간 계약목적 및 내용 기 타 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직"해당사항 없습니다."(2) 연구개발비용 "해당 사항 없습니다."나. 연구개발 실적 "해당 사항 없습니다." 10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 최근 3년간 신용등급 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 SCI평가정보/(BB0) SCI평가정보/(BB0) 한국기업데이터/(B-) SCI평가정보/(BB0) [신용등급 평가대상별 등급정의] 신용등급 등급의 정의 AAA 전반적인 신용도가 매우 우수하여 채무불이행 위험이 극히 낮음 AA 전반적인 신용도가 우수하나 장래의 급격한 환경변화에 따라 영향을 받을 가능성을 배제할 수 없음 A 전반적인 신용도가 양호하나 장래의 안정성이 저하될 가능성이 있음 BBB 전반적인 신용상태가 양호한 수준이나 장래의 안정성 면에서 불안한 요소가 있음 BB 채무이행 능력에 큰 문제는 없으나 장래 환경 악화시 안정성 면에서는 불안한 요소를 상위등급에 비해 많이 내포하고 있음 B 채무이행 능력에 문제가 발생할 가능성을 배제할 수 없음 CCC 채무이행 능력이 의문시 되며 채무불이행 가능성이 있음 CC 신용상 위험요소가 많아 채무불이행 가능성이 높음 C 신용상태가 매우 불량함 D 채무불이행 상태에 있음 (자료출처: SCI평가정보 신용평가 보고서) (*) AA부터 CCC까지는 등급내 우열에 따라 "+" 또는 "-"를 부가하게 됩니다. 나. 기타 중요한 사항 [타법인 인수](1) 2017년 12월 14일에 체결된 (주)알티전자와의 투자계약서에 따라 2018년 01일 31일 법정관리중인 (주)알티전자의 관계인 집회를 개최하여 변경회생계획안을 결의하고 회생법인의 인가를 거쳐 8,100백만원의 발행신주의 인수와 8,100백만원의 회사채 인수를 투자에 대한 대가로 하여 (주)알티전자의 지분 100%을 취득하였습니다.(2) 2018년 1월 19일 회생회사인 재영실업(주)과 인수대금을 500백만원으로 하는 인수계약을 체결하였고, 2018년 3월 15일자로 재영실업㈜의 지분 100% 를 취득하였습니다.(3) (주)알티전자는 2018년 6월 1일자로 ㈜이아이에스의 지분 100%를 취득하였습니다.(4) 2018년 7월 11일자로 재영어패럴㈜의 지분 100%를 취득하였습니다.(5) 2018년 9월 13일자로 ㈜데니스의 지분을 100%를 취득하였습니다.(6) 2018년 12월1일을 합병기준일로하여 (주)데니스가 재영실업(주) 및 재영어패럴(주)를 흡수합병하여 회사명을 KD데니스패션(주)으로 변경하였습니다. 11. 수주현황 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 경기도 수원시 하수도정비 침수예방사업 이포권역 다목적 행복센터 신축 공사(건축, 기계, 토목) 남산지구 수리시설개보수사업 토목건축 공사 청평초 내진보강 공사 진흥로 8~64 일원보도정비공사/공통 사업용 자동차임시차고지 조성공사 신길온천역 앞 보도조성공사 합 계
티맥스소프트 — [기재정정]사업보고서 (2017.12)

II. 이익잉여금처분액 III. 차기이월미처분이익잉여금 당기와 전기의 이익잉여금처분계산서는 주석25와 주석26에서 설명하고 있는 회계오류수정을 반영하여 재작성되었으며 2018년 3월 30일과 2017년 3월 31일에 처분이 확정된 이익잉여금처분계산서와는 차이가 있습니다. 25. 당기 재무제표 재작성당사는 2018년 2월 19일 이사회 및 2018년 3월 30일 정기주주총회에서 승인된 20 17년 재무제표에 대하여 매출기간귀속 등의 오류에 대한 조정사항을 반영하여 재무제표를 재작성하였으며, 재작성 내용은 다음과 같습니다.(1) 당기말 재무상태표 (단위: 천원) 과 목 2017년말 이전보고금액 조정금액 재작성금액 자 산
티맥스소프트 — [기재정정]사업보고서 (2017.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 1) 2017년 시장 현황. 당사 주요 제품들의 2017년 시장 현황과 향후 전망은 다음과 같다. WAS 시장은 상위 3개 벤더의 시장 주도 현상이 두드러지고 있다. 티맥스소프트(시장점유율 43.4%), Oracle(시장점유율 28.4%), IBM(시장점유율 21.3%)의 3개 벤더가 국내에서 시장의 93%의 매출을 점유하고 있으며, 시장규모는 전년대비 7.3% 성장을 보이며 2016년 1,319억원대의 규모를 형성하였다. (Source: IDC 2017) 클라우드를 운영하는 대기업 계열 SI 및 정부, 통신사들이 유연한 WAS 라이선스 적용을 요구함에 따라, 고객과의 협의를 통해 라이선스를 유연하게 적용하거나 클라우드의 서브스크립션 방식과 유사한 연간/월간으로 비용을 청구하는 경우도 나타나고 있다. 이와 같이 서브스크립션 방식의 클라우드 확산은 전통적인 라이선스 모델이 다양해지는 계기가 될 것으로 보이며, 향후 대안적 라이선스 모델과 전통적인 라이선스모델간의 병행 활용이 늘어날 것으로 예상되고 있다. 또한 주요 벤더들은 국내 클라우드 시장의 성장으로 인해 하이브리드 클라우드 구현이 국내 기업 환경에서도 증가할 것으로 보고 클라우드 기반 솔루션을 시장에 내놓고있다. 하지만 전체 시장에서 클라우드 기반 솔루션 매출이 차지하는 비중은 낮은 편이다. 그러나 퍼블릭 클라우드 기반 성장률은 온프레미스 기반 성장률 보다 상대적으로 높은 편이기 때문에 전체 시장에서 클라우드 매출 비중은 지속적으로 증가할 것으로 보인다. 이 분야에서 국내 시장 1위를 차지하고 있는 AWS(Amazon Web Service)는 2016년 전년 대비 26% 성장, 2위 KT는 전년 대비 약 43%를 성장하여 두 기업이 전체 시장의 약 40%를 점유하였다. 티맥스소프트는 이러한 클라우드 시장의 성장에 따라 AWS, KT를 포함한 국내 주요 퍼블릭 클라우드 업체에 자사 핵심 솔루션인 JEUS, WebtoB, Tibero를 상품으로 등록하여 2018년 퍼블릭 클라우드를 통한 매출 향상이 있을 것으로 예상하고 있다. 경쟁사의 퓨어 애플리케이션 시스템 및 엑사로직과 같은 통합 시스템은 2015년 금융권 차세대 프로젝트, 제조, 통신 등에서 수요가 발생했으며, 기 도입한 고객의 추가 구매율 또한 꾸준히 높은 편이다. 이들 벤더는 퍼블릭 클라우드 서비스 기반 판매 및 PaaS 형태의 클라우드 기반 미들웨어 솔루션 판매에 집중하고 있다. 이들은 기업 환경의 하이브리드 클라우드 구축을 위해 이용될 것으로 보이며, 애플리케이션을 퍼블릭 클라우드 환경과 온프레미스 환경 사이의 원활한 배포, 마이그레이션 기능에 강점을 가지고 있는 것으로 판단된다. (Source: IDC 2016) 국내 인터페이스 시장은 2016년도에 약 858억원의 시장이 형성되었다. 제조 부문에서 업무 처리 프로세스를 고도화 하기 위한 도입, 금융 차세대 프로젝트를 위한 도입, 통신 대형 프로젝트 수요, 공공 부문의 Enterprise Service Bus 도입등이 성장을 이끌었다. 기업은 자사의 핵심 서비스와 연계된 서비스를 외부 협력사 및 개발자가 개발할 수 있도록 외부로 API를 공개하고 있다. 해외 금융 부문의 사례를 보면 스타트업의 높은 성장 가능성을 자사 금융 서비스 성장의 레버리징 기회로 활용하기 위해 금융 서비스 API를 공개하고, 글로벌 해커톤을 열어 새로운 금융 서비스 개발을 유도하는 경우도 있다. (Source: IDC 2017) 국내 인터페이스 시장 수요의 상당 부분은 기존 고객의 추가 라이센스 구매 및 유지보수를 통해 채워지고 있다. 이러한 시장 상황 속에서 전반적인 경기 회복이 늦어지면서 기업에서는 신규 IT 투자에 대한 예산을 줄이고 있으며, 투자 후 바로 가시적인 성과를 IT 부서에 요구하다 보니 IT 부서는 새로운 프로젝트 진행 여부를 쉽게 결정하지 못하고 있다. 대형 프로젝트를 통한 수요가 늘어나지 않는 상황에서 해당 시장이 과거와
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같은 높은 성장률을 기록하기는 쉽지 않을 것이다. 기업은 클라우드 컴퓨팅 도입을 확장하면서 프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드, 퍼블릭 클라우드를 단계별로 도입하고 있다. 기업의 클라우드 환경에서 IT 거버넌스, 표준화, 변화 관리 등이 중요하지만, 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드 시스템을 연동하는 과정 역시 중요하다. 미들웨어에 클라우드 연동 아답터를 탑재하여 기업 내부의 정보 시스템과 퍼블릭 클라우드의 시스템을 연동하는 사례는 증가할 것으로 보인다. 최근 선도적인 기업은 외부 클라우드 기반 CRM 시스템을 도입하면서 내부 온프레미스 기반 회계 시스템과 연동하고 있다. 이러한 하이브리드 클라우드 환경의 인터페이스 수요가 새로운 성장 동력이 될 것으로 보인다. 한편 인메모리 컴퓨팅 기술이 인터페이스 환경에서도 다각적으로 사용될 것으로 예상된다. IT 인프라에서 많은 트래픽을 처리하게 되면서 이를 처리하는 미들웨어 환경에서 분산 노드 환경의 인메모리 컴퓨팅을 통해 데이터를 효과적으로 처리하는 아키텍처가 적용되고 있다. 또한 기업 환경에서 애플리케이션 유지 보수 시간 단축, 서로 다른 부서간 협업, 시스템 가용성 증대, 개발과 테스트 및 운영 비용 절감 등을 위해 사용되는 데브옵스(소프트웨어 개발과 운영을 병행)가 미들웨어와 긴밀하게 운영될 것으로 보인다. (Source: IDC 2015) 국내 APM(Application Performance Management) 시장은 2016년 전년 대비 약 6.2% 증가한 272억원을 기록했다. (Source : 데일리그리드 2017) APM(Application Performance Management)의 수요는 분산된 IT자원을 중앙에서 통합관리하고 클라우드 환경을 단일 뷰나 통합된 콘솔에서 관리하고자 하는 요구 증가, 온라인이나 모바일 환경에서의 인프라 관리방안 필요성 등 기존 IT관리 체계의 고도화 뿐 아니라 새로운 IT환경에 대한 관리 요구가 시장 수요를 견인하고 있다. 다양한 비즈니스에 걸쳐 클라우드, 모바일 서비스가 본격화되면서 더욱 복잡해진 애플리케이션 아키텍처들로 인해 IT환경과 성능 모니터링에 대한 실시간 정보 및 UI, 머신러닝을 통한 장애 예측에 대한 요구도 지속적으로 증가하고 있다. 애플리케이션 성능 모니터링을 단순화하고 애플리케이션 관리, 사용자 경험, 인프라 자원을 보다 쉽고 간편하게 할 수 있는 애플리케이션 성능관리(APM) 솔루션에 대한 수요가 꾸준히 있을 것으로 예상된다. 국내 데이터베이스 시장은 2016년 5,899억 시장규모로 전년 대비 5% 성장하였다. 금융권 데이터웨어하우스 고도화 프로젝트 및 차세대 프로젝트가 주요 시장 성장에 영향을 미쳤으며, 데이터웨어하우스 고도화는 금융 뿐만 아니라 제조 영역에서도 진행되었다. 향후 국내 데이터베이스 시장의 변화 요인은 기업의 비용 절감의 움직임과, 라이선스 모델의 변화에 따라 기업의 IT 효율성을 높이며, 저렴한 데이터베이스 요구가 확대될 것으로 보인다. (Source: IDC 2017) 국내 빅데이터 및 분석 시장은 2016년 1조 2,046원 규모로 성장하였다. 2016년 국내 빅데이터 및 분석 하드웨어 시장은 2,465 억원 규모로 확대되었으며, 서비스 시장은 5,109 억원 규모로 성장하였다. 국내 빅데이터 및 분석 소프트웨어 시장은 2016 년 4,472 억원의 수요가 형성되었다. 국내 빅데이터 및 분석 시장은 2017 년 9.4% 성장하여 1 조 3,179 억원 규모의 시장을 기록하고, 2021 년까지 5 년간 연평균 성장률 10.7%로 성장하여 전체 시장은 약 2 조원 규모가 될 것으로 예상된다. 금융권에서는 신규 고객 발굴과 상품 선호도 예측, 고객 이탈 방지, 고객별로 차별화된 타겟 마케팅 실시, 인공지능을 활용한 데이터 분석, 챗봇 구축 등을 목적으로 빅데이터 및 분석 사업을 진행했거나 2018 년 진행할 예정이다. 제조 및 유통 부분에서는 모바일 디바이스에서 발생하는 앱 로그, 서버에서 발생하는 클릭 스트림 로그와 같은 비정형 데이터와 스마트 팩토리 내 생산설비에서
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발생한 데이터를 저장 및 분석하기 위한 투자가 증가했다. 2018 년에는 인공지능 기반의 차세대 보안 시스템 구축이 국가정보자원관리원(구 정부통합전산센터) 주관으로 진행된다. 인공지능 기반의 차세대 보안 시스템은 데이터센터에서 발생하는 보안 관련 로그 분석에 인공지능을 적용하여 외부 공격을 탐지할 수 있는 모델을 만들고, 사전 위험에 대응할 수 있는 예측 능력을 강화하는 것을 목적으로 한다. (Source: IDC 2017) 2017년 IT 화두는 단연 제4차산업혁명이다. 2016년 1월, 다보스포럼 이후에 제 4차산업혁명에 대한 관심이 폭발적으로 증가하고 있으며, 심지어 우리나라의 2017년 대선에서도 제4차산업혁명 정책이 핵심 공약이 됐다. 이러한 뜨거운 관 심에도 우리나라는 미국, 독일, 일본, 중국에 비하면 기술적으로 많이 뒤쳐지고 있다. 더 큰 문제는 아직 우리나라가 새로운 관점의 기술 기반 혁신을 준비하지 못 하고 있다는 점이다. 새로운 관점의 기술 기반 혁신은 크게 세 가지로 정리될 수 있다. 첫 번째는 기업 내부 혁신에서 산업 생태계 혁신이다. 두 번째는 조직데이터 기반 혁신에서 개인 데이터 기반 혁신이다. 세 번째는 현업 분석 기반 혁신에서 인공지능기반혁신 이다. (Source: 2017데이터 산업백서) 산업 생태계 혁신 제조업의 경우 제4차산업혁명의 궁극적인 목표는 공급사슬관리의 사이버물리시스템(Cyber Physical Systems, CPS) 구현이다. 단순히 스마트공장을 구축하는 것이 아니라 스마트공장, 스마트유통, 스마트제품, 스마트서비스를 융합하는 것이다. 대표적인 사례가 제너럴일렉트릭(GE) 회사의 지능형 항공운영이다. GE사는 스 마트항공기를 생산해 장비 및 부품 정비는 물론이고 항공운영상의 다양한 프로 세스를 개선하고 있다. 또한 고객과 협력업체를 위한 지능화한 스마트서비스를 준비하고 있다. (Source: 2017데이터 산업백서) 개인 데이터 기반 혁신 최근에 공공데이터와 산업데이터 생태계가 융합되면서 새로운 비즈니스를 창 출하고 새로운 가치를 만들어준다. 맥킨지컨설팅(McKinsey Consulting)은 2013년 에 오픈데이터로 인한 가치를 연간 3조 달러로 산정했고, 향후 더욱 커질 것으로 예측했다. 반면에 정보기술 발전으로 개인데이터 유출 및 오남용 위험성이 증가 하면서 전 세계적으로 개인데이터 보호 강화를 위한 법제도가 일반화됐다. 특히 우리나라에서는 2011년 카드회사의 데이터 유출 사태를 겪으면서 데이터 활용 보다는 데이터 보호를 훨씬 더 중요시하게 됐다. (Source: 2017데이터 산업백서) 인공지능 기반 혁신 과거 산업혁명이 육체노동의 자동화를 이루었다고 한다면, 제4차산업혁명은 지식 노동의 자동화를 이루었다고 한다. 특히 인공지능이 현업의 데이터 분석을 대체하기 시작했다. 로보어드바이저가 투자 자문을 하기 시작했고, 음성 비서가 콜 센터 상담을 맡을 가능성이 커지고 있다. 챗봇은 메신저로 고객 문의를 접수하고 적절한 조치를 내릴 수 있다. 영상 인지 기술의 발전으로, 디지털사이니지는 영상으로 고객의 성별과 연령을 알아내기도 한다. 머신러닝은 문제를 해결하기 위한 로직을 만들고 데이터를 적용하는 것이 아니라, 데이터에 숨어 있는 로직을 찾아 내서 필요한 코드를 만들어내는 방식이다. (Source: 2017데이터 산업백서) 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 JEUS를 중심으로 한 당사의 주력 제품인 미들웨어 제품들은 전체 티맥스소프트 제품 매출에서 약 80% 비중을 차지하고 있으며, 그 중에서도 JEUS는 세계적인 수준의Java 기술력, 합리적인 가격 및 라이선스 정책, 고품질의 기술지원 서비스로 전체 매출 향상에 견인차 역할을 하고 있다. 2017년 신제품인 JEUS 8.0을 출시하여, 더욱 높은 매출을 달성할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 성능 모니터링 제품인 SysMaster, 인메모리 데이터 그리드인 InfiniCache와의 연계판매로 사업기회를 확대시키고 있으며, 프레임워크 제품 ProObject, 인터페이스 제품
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InfiniLink의 기반 미들웨어로 판매되어 향후에도 지속적인 성장을 기록할 것으로 예상된다. 인터페이스 제품군은 금융권에서 확고한 위치를 점하고 있는 FEP(Front-End Processor) 솔루션 AnyLink는 대외계 시스템 확장과 제품 업그레이드에 따른 금융권에서의 지속적인 수요와 통신/유통 분야로의 확대로 꾸준한 매출 규모를 유지하고 있다. 2016년에는 Oracle, IBM, SWIFT를 잇는 업계 4위로 시장 점유율 4.9%를 기록하였다. 또한 ESB(Enterprise Service Bus) 엔진인 ProBus는 애플리케이션 통합 및 이와 연계한 어댑터(Adapter)수요에 힘입어 공공/금융 분야에서 매출규모를 유지하였다. 프레임워크 제품인 ProFrame및 Java 프레임워크 신제품인 ProObject 3는 2017년 상반기 매출이 전년 동기 대비 154% 증가하였다. ProObject는 2018년 상반기 내로 새로운 버전인 7을 출시와 기존 버전의 제품 안정화로 인하여 2018년에도 보다 높은 성장을 할 수 있을 것으로 예상된다. APM(Application Performance Management) 솔루션인 SysMaster는 공공/금융/제조/유통 등 전 산업분야에서 고른 매출 규모를 유지하고 있으며, 2018년 2분기에는 새로운 버전인 SysMaster 7의 출시를 앞두고 있어 향후 당사의 전략제품으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다. DBMS 솔루션인 Tibero는 시장에서 안정성과 성능에 대한 입증 받으며 외산 데이터베이스의 확실한 대안으로 자리매김 하고 있으며, 공공/금융/제조/통신 분야 등의 전 산업 군에서 고객들을 확보해가며, 매출 확대가 가속될 것으로 예상된다. 또한, 클라우드 및 신기술에 대응하여 클라우드 DB공급 및 확대 정책을 수립 하여 더욱 높은 매출을 달성할 수 있을 것으로 기대된다. ZetaData는 Tibero 기반 지능형 스토리지 SW와 고성능 네트워크를 결합하여 확장성, 성능 개선한 제품으로 이중화 기술의 적용으로 글로벌 HW밴더들과 적극적 전략적 파트너십을 맺어 제품을 성공적으로 런칭 하였으며, 경쟁 제품은 HW선택이 벤더 기준이어서 확장성 제공에 보수적인 반면, 당사의 제품은 고객의 필요와 예산에 맞는 유연한 구성 선택을 제공하여 향후 당사의 전략제품으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다. ProSync는 실시간 데이터 동기화 기능으로 기존 DBMS를 Tibero로 전환할 때 고객의 편의를 제공하며 원거리의 다중 노드 간 동기화가 가능하여, 퍼블릭클라우드와 프라이빗 클라우드 간의 하이브리드 데이터 동기화를 제공할 수 있을 것으로 기대하며 CDC시장 진입을 통해 Tibero가 확산이 될 수 있는 제품이 될 것으로 기대된다. HyperData는 기술 전문가 위주로 사용 가능한 경쟁 제품들과 다르게 일반 현업 사용자들이 사용할 수 있다는 점이 좋은 평가를 받고 있으며, 국내 최대 제조 기업이 공장생산라인에서 발생하는 품질 데이터를 통합 분석하기 위해 개발되었으며, 고객 만족도가 높아 꾸준히 사용하고 있으므로 지속적 성장이 예상된다 실시간 빅데이터 플랫폼인 AnyMiner는 다양한 정보를 수집하고, 대용량 데이터분석을 통해 사전 대응을 하여 다양한 분야에 활용되는 솔루션 이며, Tibero의 쿼리 엔진 기술을 통해 하둡 대비 월등한 성능을 가지고 있다. 최근 빅데이터에 대한 폭발적인 관심과 다양한 사업들이 이루어 지고 있으므로 성장의 기회가 점차 커질 것으로 예상된다. 이기종 DB들을 하나의 DB처럼 관리, 모니터링, 마이그레이션을 지원하는 SysMaster DB는 몇 년간 성장했던 APM 시장이 클라우드 IT로 전환과 함께 WAS 중심에서 DB를 포함하는 IT 자산 전반으로 확대되고 있으며, 특히 관리자들은 IT 자산을 기업 외부로 가져가거나, 하이브리드 형태로 운영하게 되기 때문에 한눈에 전체 DB를 가시화 할 수 있는 방안은 필수적 이므로 사업 기회가 점차 늘어날 것으로 예상된다. (2) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 제품 분류 제품명 GS인증 MW
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JEUS WebtoB Tmax Openframe FW AnyLink ProBus SysMaster ProRule DB DBMS (상품) Tibero(상품) ZetaData ProSync HyperData AnyMiner (3) 시장점유율 등 【 한국 소프트웨어 시장 점유율 】 (단위 : 백만원, %) 회사 2015년 2016년 성장율(%) Microsoft Oracle IBM SAP 티맥스소프트 한글과컴퓨터 Synopsys EMC Siemens Ahnlab 더존비즈온 VMware Autodesk Symantec HP Hexagon 기타 합계 주) IDC Korea, 2017 자료 (소프트웨어 라이선스 및 유지보수 매출액 기준임) 【 품목별 시장 점유율 】 (단위 : 백만원, %) 제품군 MS IBM Oracle TmaxSoft DBMS 주) IDC Korea 2017자료 (라이선스 및 유지보수 매출액 기준임, 벤더매출 기준) DBMS 시장점유율은 TmaxData의 전체 DBMS 매출 포함한 기준임(2015년 결산자료) (4) 시장의 특성 소프트웨어 산업의 최대 비즈니스 이슈는 다음과 같다. ▲ WAS 시장에서는 공급업체 매출의 대부분이 신규 고객보다는 기존 고객으로부터 발생하는 추가 수요와 유지보수를 통해 발생하는 경쟁 업체 간 경쟁도 더 심해질 것으로 전망된다.. DBMS 시장에서는 업무 특성이나 워크로드 별로 적용되는 DB 종류의 다양화나 인메모리 컴퓨팅 등을 비롯한 신기술의 등장 그리고 데이터 볼륨의 증가, 클라우드 서비스가 시장 성장을 이끌 것으로 예상된다. 또한, 미들웨어 영역에서는 구축과 관리가 용이한 통합 어플라이언스 수요과 클라우드 환경 구현을 위한 미들웨어 수요가 시장 성장을 가능하게 할 것이다. ▲ 금융권 및 대기업군을 중심으로 IT 자산의 구성 관리, 프로비져닝 및 소프트웨어의 배포, 관리를 포함하는 변경 및 형상 관리 분야의 수요가 꾸준히 형성될 것으로 예상된다. 클라우드 관리 기술은 온프레미스 인프라부터 프라이빗, 퍼블릭 클라우드, 하이브리디 클라우드, 매니지드 서비스에 이르기까지 오픈스택, 이기종VM이 혼재된 다양한 운영 환경을 보다 유연하고 민첩하게 운영 제어할 수 있는 통합 관리 플랫폼의 형태가 될 것이다. 선제적 분석과 자가학습에 기반한 관리 플랫폼으로 온디맨드서비스 딜리버리와 배포 자동화, 서비스 원가산정이나 미터링 기능이 강화될 것이다. ▲ IT 인프라 관리 영역에는 클라우드가 뜨겁게 주목을 받고 있다. 각종 글로벌클라우드 서비스 제공 기업들의 국내 데이터 센터 런칭과 더불어, 기존 온프레미스 환경의 고객들이 클라우드에 관심을 가지게 되었으며, 이에 따른 컨설팅이나 보안 등의 솔루션이 많이 등장하고 있다. 이러한 클라우드 흐름은 스타트업 벤더들에게 많은 영향을 끼치고 있으며, 금융권을 제외한 많은 기업들이 이주를 준비 또는 시작하고 있다. (5) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 당해 사업연도에 새로이 추진 되었거나, 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신제품 개발, 신시장 개척 등의 신규 사업에 해당하는 부분이 없으므로 기재하지 않습니다. (6) 조직도 조직도.jpg 조직도 다. 자회사의 사업현황 사업보고서 제출일 현재 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률” 제2조 및 "금융지주회사법" 제2조의 규정에 의한 자회사를 보유하고 있지 않으므로 해당사항이 없습니다. 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원, %) 사업 부문 매출 유형 품목 구체적 용도 주요상표 등 매출액 (비율) 티 맥 스 소 프 트 제품 및 상품 안정성/고성능/유연성/확장성을 보장하는 기업의 인프라 솔루션 대내외 통합 및 전사 인터페이스 Life-Cycle 관리를 위한 진보된 솔루션 업무로직의 설계, 개발, 운영까지 신속한 변경을 통해 기업의 경쟁력을 보장하는 솔루션 시스템 상태를 점검하고 최적화하는 시스템관리 솔루션 SysMaster Rehosting 기존 메인프레임 환경에서 운영되어 온 업무 시스템을 오픈환경 플랫폼으로 전환하여 그대로 운영할 수 있도록
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제공하는 마이그레이션 솔루션 OpenFrame DBMS (상품) DB의 효율적인관리를 위한 환경에서 국산화로 점차 시장확대 Tibero 서비스 컨설팅 고객의 시스템환경과 요구사항을 제품을 이용하여, 최적의 시스템을 구축하기 위한 Customizing 및 컨설팅 용역 유지보수 유지보수 제품에 대한 유지보수 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당기중에 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격에 변동이 없었고, 당사의 제품은 다양한 제품군에 수 많은 소프트웨어로 이루어져 있어 사용자 및 납품업체, 판매의 형태, 제품의 버전등에 따라 단가가 상이하고, 컨설팅 용역은 프로젝트 단위별로 매출이 발생되어 대응되는 품목별로 가격변동추이, 가격산출 기준 및 가격변동 원인등을 산정하기 어렵습니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 - 해당사항 없음 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 - 해당사항 없음 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산능력을 산정하기 어렵습니다. (2) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 산출방법 등을 산정하기 어렵습니다. 2) 평균가동시간 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 평균가동시간을 산정하기 어렵습니다. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산실적을 산정하기 어렵습니다. (2) 당기의 가동률 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 당기의 가동률을 산정하기 어렵습니다. 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산설비는 없습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 1) 진행중인 투자 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 진행중인 투자는 없습니다. 2) 향후 투자계획 당사는 기업용 소프트웨어를 연구 및 개발 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 설비의 향후 투자계획은 없습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제 21기 연간 제 20기 연간 제 19기 연간 티맥스소프트 제품 수 출 내 수 합 계 서비스 수 출 내 수 합 계 상품 수 출 내 수 합 계 유지보수 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 판매조직.jpg 판매조직 (2) 판매경로 당사의 제품 판매경로는 상기의 영업 조직도와 같이 4개의 사업부로 구성된 영업조직에서 고객 및 End-User에 직접 영업활동을 진행하고 있고, 또한 지방 고객을 위해지방 대리점을 선정하여, 최초 계약부터 설치-유지보수에 이르기까지 영업의 전과정을 일임하고, 해당 영업 성과를 일정한 비율로 분배하는 판매방식도 혼용하고 있습니다. (단위 : %) 구 분 직 판 대리점 제품 서비스 유지보수 전체 (3) 판매방법 및 조건 결제 조건은 60일 이내 현금 결제 조건입니다. 하지만, 경우에 따라 고객과 체결한 계약서상의 청구조건에 따라 대가를 수금합니다. (4)
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판매전략 특정 분야에 국한된 소프트웨어가 아닌, 미들웨어(WAS, TP-Monitor)와 데이터베이스관리 솔루션(RDBMS)을 비롯해 인터페이스 프레임워크 솔루션, 애플리케이션 성능 관리(APM) 솔루션, 애플리케이션 프레임워크, 메인프레임 리호스팅 솔루션 등 경쟁력 있는 소프트웨어 제품들을 시장에 출시하며, 기업용 토털 솔루션 공급업체로써 고객의 어떠한 요구에도 자체적으로 제품공급, 컨설팅 및 기술지원과 커스터마이징이 가능합니다. 또한, 2000년 일본현지 법인 설립을 시작으로, 2002년 미국에 Sales Office를 오픈을하였고, 2003년 중국 베이징에 중국법인을 설립 하였으며 효과적인 시장 공략을 위하여 2012년 중국 합작법인 Upright JV, 2013년에는 해외시장 개척 다변화를 위해 영국, 싱가포르, 러시아에 현지법인을 설립, 2014년에는 브라질 현지법인을 설립하였습니다. 또한 2015년부터는 호주와 캐나다, 인도, 프랑스, 스페인, 홍콩, 말레이지아, 대만 등에도 현지 법인을 설립하여 해외 진출에 박차를 가하고 있습니다.전 세계 소프트웨어 시장의 1%에 불과한 한국 소프트웨어 시장을 벗어나 글로벌 소프트웨어 기업으로 거듭나기 위해, 한국 시장 내 글로벌 벤더와의 경쟁에서의 성공을기반으로, 해외 시장에 대한 마케팅과 영업활동에 전력을 다하고 있습니다. . 수주상황 7년도 수주현황 (단위: 천원) 고객사 수주일자 수주금액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 농협은행(주) (주)신한은행 (주)우리은행 (주)케이티 농업협동조합중앙회 하나금융투자㈜ 계 주) 상 기 수주 상황은 당 사 수주 사업 건중의 일부임 6. 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품계약 체결 현황 - 해당사항 없음 나. 리스크 관리에 관한 사항 - 해당사항 없음 7. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 연구개발.jpg 연구개발 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제21기 제20기 제19기 비 고 연구개발비용 계 회계처리 경상연구개발비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] * 정부지원자금으로 조달된 2,317,704천원은 미포함 됨* 정부지원자금 포함 R 10.42% 나. 연구개발 실적 제품명 최신 버전출시 년도 연구결과 및 기대효과 JEUS 안정된 시스템 구성으로 폭주하는 사용자에 대한 안정적인 서비스보장 및 업무 어플리케이션 장애에도 자동적인 어플리케이션 복구기능 을 제공한다. 서버 리소스의 원활한 사용에 의한 서버비용 감소로 대폭적인 비용절감 효과를 기대할 수 있다. BPM, SOA를 수용 및 Java EE 5 spec 시장 선점, EJB 3.0 시장 선점, JMS 성능 향상, 웹 서비스 기능 강화로 인한 웹 서비스 시장에서의 입지 확보를 기대할 수 있다. WebtoB 멀티 쓰레드 HTH를 통한 정적 데이터 제공 기능 추가로 정적 데이터 서비스 성능 향상을 기대할 수 있다. 외부 Web Framework 지원으로 외부 플랫폼 연계 강화 및 WebAdmin 기능강화로 인한 관리 편이성의 증대 Tmax 기본적으로 이질적인 분산환경에서 트랜잭션을 처리하고 각종 처리절차를 관리하는 기능을 제공한다. MOM 기능 강화에 따른 안정적인 업무 처리, 효율적인 시스템관리, 대외(EAI) 연동 기능을 강화하여 제공한다. ProBus 인터페이스 프레임워크 솔루션들이 엔진으로 탑재되어, 각 솔루션들이 갖는 공통 기능, 즉 메시징, 메시지 변환, 라우팅, Flow Coordination 기능 등을 제공한다. 또한 웹 서비스를 포함한 표준 인터페이스를 통하여 분산되어 있는 다양한 플랫폼 기반의 시스템, 서비스를 연계하여 기업은 표준 기반의 개방형 아키텍처를 구현한다. OpenFrame 기존 메인프레임 환경에서 운영돼 온 업무 서비스를 재개발 작업없이 유닉스 플랫폼에서도 운영할 수 있도록 Migration과 운영을 위한 Solution을 제공한다. 오픈프레임을 적용하면 메인프레임 시스템에서 요구하는 애플리케이션과 서비스의
티맥스소프트 — [기재정정]사업보고서 (2017.12)

인터페이스기능을 유닉스 시스템에서 사용할 수있다. 검증된 아키텍처와 표준화된 개발 및 관리환경을 제공하면서 동시에 고성능을 보장하는 통합 “애플리케이션 프레임워크” 솔루션이다. EMB (Enterprise Module BUS) 아키텍처의 제공으로 모듈 조합을 통한 업무 서비스 구현으로 코딩 작업을 최소화 시킨다. C 언어 기반의 컴포넌트 및 툴들의 집합 빠른 기간 내에 주문형 애플리케이션 완성과 재사용을 통한 변경 및 추가개발이 용이성을 지원한다. 검증된 아키텍처와 표준화된 개발 및 관리환경을 제공하면서 동시에 고성능을 보장하는 통합 “애플리케이션 프레임워크” 솔루션이다. EMB (Enterprise Module BUS) 아키텍처의 제공으로 모듈 조합을 통한 업무 서비스 구현으로 코딩 작업을 최소화 시킨다. Java 언어 기반의 컴포넌트 및 툴들의 집합 빠른 기간 내에 주문형 애플리케이션 완성과 재사용을 통한 변경 및 추가개발이 용이성을 지원한다. ProObject ProObject는 차세대 업무시스템이 요구하는 유연성과 재사용성을 극대화하고, 안정성과 성능을 보장함으로써 유지보수 비용을 획기적으로 절감하여, 시장 대응력을 향상시킬 수 있는 미래지향적 아키텍처를 제공하는 애플리케이션 플랫폼 솔루션이다. 특히, 고성능 아키텍처를 기반으로 JVM 메모리 안정성 극대화, Data 프레임워크, 강력한 거버넌스의 실현, 최적화된 개발 유연성 등의특장점을 제공하고 있다. AnyLink 영업점, 인터넷 서비스, 콜센터 등 금융 및 일반기업/기관의 다양한 내/외부 접점(채널)을 효과적으로 통합할 수 있도록 지원하여 다양한 채널 및 기간계 시스템에서 요청하는 전문처리를 통합 Enterprise Service Bus 기반의 통합 플랫폼을 기반으로 전문 변환, 라우팅 역할을 수행한다. SysMaster 애플리케이션에서 발생하는 이벤트를 종합적으로 관리하여 성능저하의 원인을 파악하고 문제 해결을 도와 줌으로서 장애조치시간 단축 및 사전탐지, 발생 후의 신속한 대응으로 인한 비용 절감 효과를 제공하며 IT 인프라 성능향상에 따른 고객서비스 만족도를 증가시킨다. In Memory Data Grid 제품으로 각 서버의 메모리를 하나처럼 사용하는 미들웨어 솔루션. JEUS등 WAS에 추가 설치하여 대규모 시스템 운영환경에서의 애플리케이션 확장의 한계를 해결.트랜잭션 속도를 크게 높이면서 애플리케이션 응답시간을 획기적으로 단축할 수 있게 되며, 서버 장애 시에도 중단 없는 가용성과 트랜잭션 무결성을 실현. 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위: 천원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달등 증가 상환등 감소 기말잔액 비고 은 행 상호저축은행 금융기관 합계 총 계 나. 최근 3년간 신용등급 평가일 평가대상 유가증권 등 평가대상 유가증권의 신용등급 평가회사 평가구분 기업평가 BB+ 한국기업데이터 정기평가 기업평가 B+ NICE평가정보 정기평가 기업평가 BB- NICE평가정보 정기평가 다. 기타 중요한 사항 -해당사항없음
티맥스소프트 — [기재정정]사업보고서 (2017.12)

II. 이익잉여금처분액 III. 차기이월미처분이익잉여금 당기와 전기의 이익잉여금처분계산서는 주석25와 주석26에서 설명하고 있는 회계오류수정을 반영하여 재작성되었으며 2018년 3월 30일과 2017년 3월 31일에 처분이 확정된 이익잉여금처분계산서와는 차이가 있습니다. 25. 당기 재무제표 재작성당사는 2018년 2월 19일 이사회 및 2018년 3월 30일 정기주주총회에서 승인된 2017년 재무제표에 대하여 매출기간귀속 등의 오류에 대한 조정사항을 반영하여 재무제표를 재작성하였으며, 재작성 내용은 다음과 같습니다.(1) 당기말 재무상태표 (단위: 천원) 과 목 2017년말 이전보고금액 조정금액 재작성금액 자 산
티맥스소프트 — [기재정정]사업보고서 (2017.12)

IV. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 감사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제21기(당기) 삼정회계법인 적정 재무제표에 관한주석 16 참조 제20기(전기) 삼정회계법인 적정 제19기(전전기) 삼정회계법인 적정 나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제21기(당기) 삼정회계법인 반기검토및기말재무제표감사 제20기(전기) 삼정회계법인 반기검토및기말재무제표감사 제19기(전전기) 삼정회계법인 반기검토및기말재무제표감사 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제21기(당기) 제20기(전기) 내부회계관리제도구축 제19기(전전기) 2. 내부통제에 관한 사항 당사는 주식회사의외부감사에관한법률 제2조의2에 의거, 전기부터 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있습니다.당사의 외부감사인은 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 그 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 검토의견을 표명하였습니다. 사업연도 감사인 검토의견 감사보고서 특기사항 제21기(당기) 삼정회계법인 적정 해당사항 없음 제20기(전기) 삼정회계법인 적정 해당사항 없음
한국쉘석유 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 당사는 윤활유, 그리스의 제조 및 판매사업을 영위하고 있으며, 현재까지 신규로 추진하고자 하는 사업은 없습니다. 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 윤활유 사용의 가장 큰 목적은 기계의 마찰면에 생기는 마찰력을 줄이거나 마찰면에서 발생하는 마찰열을 분산시켜 기계등의 손상을 막아주는 데 이를 감마작용이라 하며 윤활유에 있어서 가장 중요한 기능이라 할 수 있습니다. 또 다른 목적으로 기계작동으로 인해 발생하는 열을 냉각시키는 냉각작용, 밀봉작용, 방청작용, 하중의 분산작용, 청정분산작용 등이 있습니다. 윤활유를 금속면에 넣음으로써, 타버리거나 마모되는 것을 방지할 수 있으며 동력의 소비를 적게 하여 기계의 효율도 좋게 하는 장점도 있습니다. 따라서 윤활유는 대부분의 금속 및 기계에서 사용되고 있으며, 용도는 크게 산업용, 자동차용, 선박용, 특수용으로 구분됩니다. 윤활유는 기유를 원료로 하여 사용 목적에 알맞은 성능을 갖게 하기 위해 각종 첨가제를 가한 것이며, 윤활 작용을 필요로 하는 기계 요소가 여러 가지이고 기계가 작동하는 조건 또한 다양하기 때문에 윤활유의 종류는 매우 다양하다고 볼 수 있습니다. 윤활유는 그 특성상 일정 기간 사용후 교체해야 하는 소모성 제품에 속하기 때문에 산업 경기의 영향을 많이 받는 품목입니다. 그 때문에 윤활유는 시장의 큰 부분을 차지하는 제조업의 가동률과 매우 밀접한 관계를 갖는 특성이 있습니다. 또한 선박, 해운 및 자동차 산업의 경기와도 밀접한 관계를 갖는다 할 수 있습니다. 세계 윤활유 수요는 유럽, 미국, 일본 등의 선진국 시장에 있어서 이미 포화상태에 있으며 보다 오래가는 제품 등의 연구 및 개발 등으로 인해 시장의 성장이 정체되어 있는 상태가 지속되고 있는 상황입니다. 윤활유는 국내 석유제품 수요의 3% 정도에 불과하나, 그 동안 국가 기계산업 발전에 중요한 역할을 담당해 왔습니다. 윤활유의 종류로는 자동차용 엔진오일(가솔린,디젤용 등), 터어빈유, 기어유, 유압유, 압연유, 절삭유, 그리스, 냉동기유 등이 있으며 이 중에서 자동차용 엔진오일이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 자동차, 산업설비 및 장치의 기술이 크게 진보되고 운전조건이 가혹해짐에 따라 윤활유의 기술 발전 또한 급속도로 이루어져 왔습니다. 따라서 다양한 악조건의 상황에서도 견딜 수 있는 고성능, 고품질의 윤활유가 개발되고 있음과 동시에 환경 친화적인 제품 개발과 폐유의 회수 처리 등 환경 오염을 최대한 줄이고자 하는 노력이 병행되고 있으며 이에 따른 원가부담이 증가하는 추세입니다. (2) 국내외 시장여건 금융 위기 이후에 많은 나라들이 자구 노력을 지속하여 2016년부터 불황기를 벗어나 세계경기가 회복세를 보였으나 짧은 상승세를 마감하고 2009년 이래로 가장 낮은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유로존 전반의 성장세 둔화와 연초부터 계속되는 국제 유가 상승, 미국과 중국의 무역갈등, 브렉시트 이슈, 신흥국 금융위기 등 세계적 요인 등의 영향으로 2018년 하반기부터 둔화되기 시작한 세계 경제가 동시 다발적으로 하강세를 나타내고 있습니다. 세계은행(WB)은 2019년 성장률을 2.4% 로 전망하였고, 올 2020년은 2.5% 의 성장을 예상하였습니다. 또한 2020년 미.중 무역분쟁의 긴장완화를 이유로 올해는 반등할 것으로 예상 하였으나, 중국에서 발병한 신종 코로나 감염증이 중국을 넘어 전 세계로 확산됨에 따른 부정적인 파급효과에 대한 우려로 인하여 세계경제 전망치의 수정 가능성이 높아지게 되었습니다. 글로벌 신용평가사인 스탠더드앤푸어스 (S) 는 신종 코로나19 바이러스가 사스(SARS.중증급성호흡기증후군) 보다 중국의 경제성장에 미치는 영향이 더 클 것이며 경기활동의 회복세를 낮출 수 있다고 관측한 바 있습니다. 미국의 2019년 성장률은 2.3% 로 예상되며 연간 성장률이 3년만에 최저치를 기록할 것으로 보입니다. 미.중 무역분쟁 등 글로벌 불확실성이 높은 상황에서 잠재성장률 수준으로 평가되는 2%대 성장을 이어간
한국쉘석유 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

것은 긍정적 결과로 분석되며, 노동시장이 견고하고, 미.중 1단계 무역합의에 서명이 이루어졌으며, 저금리 기조가 유지되고 있는 것도 긍정적인 상황으로 평가됩니다. 다만 코로나19 가 미국 경제에 미치는 전반적인 영향의 강도와 지속성 여부에 대해서 여전히 매우 불확실하며 이러한 악재는 잠재적인 위험요소로 존재합니다. 유로존은 세계교역 둔화에 따른 충격과 함께 정치적 불안이 성장의 발목을 잡을 것으로 예상됩니다. 수출부진으로 인해 유로존 성장을 주도하는 독일의 성장세가 급격히 꺽이면서 다른 유럽 국가들로 수요 부진이 확산되어갈 것으로 예상되며, 더욱이 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴) 의 완전한 이행을 위한 영국과 유럽연합(EU) 과의 미래관계 협상이 난항을 겪으며 투자심리에 부정적인 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 작년 하반기부터 경기침체 국면에 접어든 이탈리아의 재정확대 리스크가 금융시장의 불안을 가속화할 우려가 있으며, 신종 코로나 바이러스 감염증이 무서운 기세로 확산하며 유로존 전체로 확산 추세인 점도 매우 불확실한 위험요소로 보입니다. 일본은 지난해 10월 단행한 소비세율 인상 여파와 연이은 태풍 등으로 인한 내수 부진이 전체 GDP를 끌어내리고 있는 것으로 보이며, 여기에 코로나 확산 마저 가세하며 일본 경제에 먹구름을 드리우고 있으며, 2020년 일본경제가 마이너스 성장에 빠질 가능성까지 거론되고 있는 상황입니다. 중국인 관광객 감소와 엔고 등이 실질 GDP를 끌어내릴 가능성이 있으며, 공급망 단절로 인한 제조업 피해 또한 예상됩니다. 중국은 미.중 무역분쟁에 따른 수출둔화의 충격으로 전세계 무역의 불확실성을 고조시켰고, 미국은 여전히 3700억달러에 달하는 중국산 수입품에 관세를 유지하고 있어 향후 세계무역 여건이 개선되기는 어려워 보입니다. 특히 신종 코로나 바이러스로 인하여 중국경제가 입을 피해는 2002~2003년 사이에 발생하여 중국 본토와 홍콩에서 650명 가까운 사람들의 목숨을 앗아갔던 사스보다 훨씬 더 클 게 확실시 되는 상황에서 국내총생산(GDP)의 최소 2%가 타격을 받을 것으로 추산되고 있으며, 이럴 경우 중국의 올해 성장율은 5% 를 하회할 가능성이 있습니다. 올해 1분기 중국 경제는 급격히 위축될 가능성이 있어 불확실성이 팽배한 상황입니다. 국내 경제는 세계경제 성장세 둔화, 글로벌 보호무역주의, 일본의 경제보복 영향 등으로 수출 부진이 지속되는 가운데, 2019년 약 2.0% 의 성장률을 예상하고 있으며, 2020년도에도 2.3% 의 저성장 기조를 유지할 것으로 예상되고 있으나, 코로나19의 영향으로 성장률이 조정될 가능성이 높아질 것으로 예상됩니다. 실제 경제협력개발기구(OECD)는 최근 한국의 경제성장률 전망치를 2% 로 하향 조정하였습니다. 한국은 중국으로부터 수입하는 중간제 비중이 큰 데다 이번 사태로 빚어진 소비 부진이 추후 완전히 회복되지 않을 수 있다는 점이 우려됩니다. 특히 바이러스 사태가 장기화 될 경우 기업들이 설비투자를 지연할 수 있어 성장세 타격은 불가피할 것으로 예상됩니다. 특히 신종코로나로 인한 중국으로부터 부품공급 차질로 인한 현대차, 기아차, 쌍용차 등 국내 완성차 업체의 공장가동 중단 사태는 심각한 경기침체를 불러올 가능성이 있으며 반도체 등 전자제품과 유통 등이 신종 코로나 확산에 타격을 받을 것으로 예상됩니다. 수출과 설비투자가 한국의 성장을 견인하는 주요 동력이라는 점을 고려할 때 올해 성장률 전망은 어두운 상황입니다. 중공업과 조선 및 철강과 같은 전통적인 제조업은 여전히 경기 부진을 겪고 있으며, 이에 따른 윤활유 시장의 침체는 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. 또한 차량의 품질 향상과 전기차로의 급격한 성장은 자동차용 윤활유의 소모량이 지속적인 감소로 이어질 것으로 예상되고 있습니다. 그러나 이러한 까다로워지는 환경 규제와 적은 오일 소모 수요에 따라, 현대자동차를 비롯한 많은 자동차 메이커의 신차종의 엔진오일이 프리미엄급 합성 엔진오일로 이전이 가속화되고 있으며, 당사는 쉘 고유의 첨단 기유와 첨가제를 활용하여 프리미엄급 윤활유
한국쉘석유 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

시장에서 강세를 유지하고 새로운 시장을 지속적으로 창출하고자 노력하고 있습니다. (3) 산업의 성장성 (단위 : 백만리터) 구분 물량 증가율 물량 증가율 물량 증가율 물량 증가율 윤활유 (내수) ※ 자료근거 : 한국윤활유공업협회 "윤활유 수급통계자료" 참조 (4) 경기 변동의 특성 윤활유 산업은 전반적인 시장의 경기 상황과 매우 밀접하며, 경제 성장 및 기계 공업의 발전에 따라 소비의 증감이 매우 유동적이라 할 수 있습니다. 경제가 성장할수록 윤활유 수요도 증가하지만 반대로 경기하강의 시점에는 사용량의 감소로 이어지는 특성이 있습니다. 외환위기 이후 경기 침체가 지속되면서 윤활유를 절약하는 심리가 커진 반면 자동차 회사 및 윤활유 제조사의 품질 향상은 계속 되어 윤활유 수요는 산업 경기의 대폭적인 회복이 이루어 지지 않는 한 큰 성장을 기대하기는 어렵다고 예상 됩니다. 또한 계절적 요인으로 보면 혹한기 및 혹서기에는 전반적인 제조업의 가동률 저하가 판매의 감소 요인이 될 수 있습니다. (5) 국내시장여건 국내 윤활유 시장은 완전 경쟁 상태이며 윤활유 제조업체가 난립함으로써 실질적인 공급초과인 상황으로서 당사의 품질 및 브랜드 이미지 그리고 고객만족을 위한 서비스 차별화로 고정 고객의 확보 등이 중요한 요소로 부각되고 있고, 지속적이고, 즉각적인 기술지원으로 고객들로 하여금 제품의 신뢰성을 가지도록 하는 것이 매우 중요한 부분이라고 판단하고 이에 최선의 노력을 다하고 있습니다. (6) 자원 조달상의 특성 윤활유 원료의 대부분을 차지하는 윤활기유(Base oil) 는 국내 기유와 수입 기유를 공급상황에 따라 적절히 조정하여 구매하고 있으며, 첨가제(Additive)는 대부분이 수입되고 있습니다. 윤활기유(Base oil) 가격은 원유 가격의 흐름에 따라 기간을 두고 연동되나, 최근에는 원유 가격과는 별개로 윤활기유에 대한 국제시장의 수요 공급 상황에 따라서 가격의 변동이 심하게 작용하는 특성을 가지고 있습니다. (7) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 윤활유 중에서 자동차용, 선박용(국내연안의 선박) 농기계용의 윤활유는 생산자가 폐유를수거하도록 "자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률"로 규정하고 있으며 윤활유 제품의 용기 중에서 소형용기 즉, 20L 이하의 소형 용기(플라스틱, 철 캔)는 생산자가 용기를 수거하여 재활용 하도록 규정하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업의 개황 2019 한해동안 한국은 GDP 성장률은 2.0%로 건설, 설비투자가 감소하여 2012년 이후 7년만에 최저치를 기록하였습니다. 2019년도 자동차 산업은 신차 출시와 SUV 차량의 호실적에도 불구하고 세계와 중국경제 성장세 둔화, 미.중 무역갈등으로 인해 생산, 내수, 수출 모두 감소하였습니다. 조선산업의 경우 2018년에는 건조량, 수주잔량의 감소 등으로 어려움을 겪었으나 하반기부터 수주가 크게 개선되어 세계 1위에 복귀하였고, 현대중공업의 대우조선해양 인수가 현실화되면 세계 최대 조선소가 탄생하여 규모의 경제를 이룰 것으로 예상됨에 따라 2020년에는 긍정적인 실적 개선을 기대할 수 있겠습니다. 철강 산업은 자동차 생산 부진과 건설 경기 침체에 따라 수요 부진으로 이어졌고 세계적인보호무역주의 여파로 수출 역시 어려웠습니다. 전반적인 내수 철강 수요는 소폭 증가할 것으로 예상되나 중국의 저가 제품의 수입이 증가하여 여전히 어려움이 지속될 것으로 전망합니다. 이러한 산업의 상황을 종합해 보면, 일반 기계류의 경우는 상승의 여지가 있으나 자동차 산업, 조선, 철강 등의 전방산업의 침체와 함께 윤활유 사용량 또한 보합 혹은 소폭의 감소가 전망됩니다. 이러한 여건하에서 2019년 한해 동안 당사의 경영성과를 살펴보면, 전년동기 대비하여 매출액은 3.6% 감소한 211,845 백만원이며, 당기순이익은 15.8% 감소한 21,027 백만원입니다. 국내 윤활유 사업은 경기 회복 둔화에 의한 수요의 정체로 전년 동기 대비하여 감소하였습니다. 또한 후발 사업자의 등장과 줄어든 내수환경에서의 경쟁이 심화되어 판매가격의 현실화에 어려움이 예상됩니다.
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당사는 전반적인 시장의 어려움 속에서도 시장을 적극적으로 방어하고 신규 시장을 선점하기 위해 전력을 다하고 있습니다. 그 바탕으로 천연가스에서 추출한 GTL 기유 및 합성유를 사용한 자동차유 사업부문을 강화 해 왔으며, 고급 대형차와 수입차 시장에서 영역을확대하여 왔습니다. 이러한 천연가스 기반의 기유를 바탕으로 세계적인 OEM사와 국내의 유수 OEM들의 초도 충진 오일 사업을 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한 쉘의 뛰어난 기술력을 바탕으로 프리미엄급 합성유에 대한 국내 최초 엔진오일 보증 프로그램을 실시하고 있으며, 쉘 브랜디드 워크샵을 확대하여 전국적인 채널 확대를 통한 판매증진을 꾀하고 있습니다. 이러한 자동차 시장의 초도충진 사업 개척을 발판으로 서비스 시장을 확대하여 향후 수익성 개선에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 로얄더취쉘 은 13년 연속 세계 윤활유 판매 1위를 달성하였고, 그 자회사인 한국쉘석유(주)는 창사 후 새로운 반 세기를 지나오면서 보건, 안전 및 환경을 최우선의 가치로 인식하고 있습니다. 또한 그 간의 경륜에 맞는 시장에서의 공정한 영업 활동을 통하여 2018년 국가대표브랜드대상(매일경제), 2018년도를 이어 2019년에도 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드대상 엔진오일 부문에서 3년 연속 쉘 힐릭스 선정(조선일보) 등의 쾌거를 이룬바 있습니다. 그리고 중앙일보에서 주관하는 2020 대한민국 CEO 리더십 대상을 수상하여 국가 경쟁력 향상에 기여해오고 있습니다. 또한 국민대학교 자동차 동아리(KORA)에 친환경 자동차 발전을 위한 지정 발전기금 및 2019 Shell Eco Marathon Asia 출전팀인 한국기술교육대학교에 장학금을 기부하고 있으며 아울러 관내의 소방소와 연계하여 안전하우스 캠패인을 지원하여 지역사회와 함께 발전하는 노력을 지속하고 있습니다. 아울러, KBO 리그 공식 후원 및 화물공제조합 등과의 마케팅 협업을 통하여 회사를 적극적으로 홍보하고 판매 신장 노력에 박차를 가하고 있습니다. 2020년 2월에는 한국쉘석유(주)가 쉘 힐릭스의 첫 엔진오일 체험관인 '쉘 힐릭스 강남 플래그쉽 스토어'를 강남구 신사동에 오픈하여 프리미엄 엔진 오일 시장을 선도하는 쉘 힐릭스 브랜드 및 최고급 제품 '쉘 힐릭스 울트라 0W' 엔진오일을 경험할 수 있는 공간을 마련하였습니다. 이와 같이 당사는 어려운 경제상황에도 불구하고 주주의 가치를 최우선 가치로 삼아 주주의 이익이 극대화 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. (2) 시장점유율 (단위:백만원) 구 분 2019년 2018년 2017년 2016년 매출액 ※ 시장 점유율은 발표되는 정확한 자료가 없어서 알 수 없으므로 매출액을 기재함. (3) 시장의 특성 경쟁이 치열한 자동차용 윤활유의 경우, 경제가 둔화되고 대중교통 수단이 갈수록 편리해짐에 따라 승용차 이용을 자제하고 대중교통수단으로 전환되고 있으며, 자동차 주행거리가 감소하고 윤활유 품질 향상에 따른 윤활유 교체주기가 길어지며 연비개선, 하이브리드 자동차 및 전기차량의 증가 등 복합적인 원인으로 자동차용 윤활유 수요는 성장하는데 한계를 보이고 있어 고급윤활 제품을 통해 틈새 시장을 공략하는 것이 필요하다고 보고 있으며, 산업용, 선박용 시장은 그 수요가 증가하지 못하고 있으나 가격과 품질 및 오랜 대 고객과의 관계유지를 바탕으로 고객감동의 서비스 향상을 통해 안정된 수요를 확보하는 것을 중요하게 보고 있습니다. 산업유와 선박유의 경우, 고객의 요구에 신속히 대응하여 선진화된 서비스를 지속적으로 제공함으로써 서로 윈윈 할 수 있는 비지니스 관계를 유지하는 것을 중요하게 생각합니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 신규추진사업없음 5) 조직도 조직도.jpg 조직도 - 시장상황에 대한 적절한 대응 및 효율성 극대화를 위하여 위와 같이 판매조직을 구성하여 운영하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품등의 현황 회사는 기계류, 자동차, 선박등에 사용되는 윤활유, 그리스의 제조 및 판매사업을 영위하고 있으며 매출 유형별로 매출액 및 총 매출액에서 차지하는
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비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원/%) 매출유형 품목 구체적 용도 주요상표 매출액 비율 상품 윤활유,그리스 자동차,선박,기계,절삭용 Shell 제품 윤활유 자동차,선박,기계,절삭용 Shell 제품 그리스 자동차,선박,기계,절삭용 Shell 기타 기타 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/L,Kg) 품 목 제59기 연간 제58기 연간 제57기 연간 윤활유 국내 수출 그리스 국내 수출 상 품 국내 수출 (1) 산출기준 - 기간 동안의 제품 판매액의 평균단가 산출 (2) 주요 가격변동원인 - 원재료 가격 및 환율 변동에 따른 가격변동임- 상품에서 수출이 차지하는 비중은 미미하므로, 품목에 따라 가격변동이 생길 수 있음 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : KL/백만원) 사업부문 품목 매입유형 구체적용도 매입액(비율) 비 고 제조 Base Oil 국내 윤활기유 현대쉘베이스오일, S-Oil, SK 등 수입 윤활기유 일본, 독일, 싱가폴 등 Additive 국내 윤활첨가제 유럽, 싱가폴, 미주 수입 윤활첨가제 국내 포장용 국내용기제조업체인성산업 등 수입 포장용 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/L,Kg) 품 목 제59기 연간 제58기 연간 제57기 연간 국내 수입 국내 수입 (1) 산출기준 - 기중의 총 매입 평균 단가임 (2) 주요 가격변동원인 - 국제유가의 변동과 환율에 따라 가격변동요인이 발생함- 첨가제(Additive) 국내 매입은 수량과 품목이 매우 미미하며, 수입은 구입품목 포트폴리오에 따라 평균 단가의 차이가 커질 수 있습 니다 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : KL,T/백만원) 사업부문 품목 사업소 제59기 연간 제58기 연간 제57기 연간 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제조 윤활유 용당제유소 그리스 용당제유소 계 2) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 ① 산출기준 - 1일 최대생산능력기준 ② 산출방법 - 윤활유 : 1일 생산능력 404(KL) x 월생산가능일수 x 12월 = 100,000 (KL) - 그리스 : 1일 생산능력 24(MT) x 월생산가능일수 x 12월 = 6,000 (MT) 2) 평균가동시간 - 윤활유공장 : 1,635 / 246 일 = 6.64 (시간) 그리스공장 : 4,669 / 264 일 = 17.68 (시간) 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : KL,T/백만원) 사업부문 품 목 사업소 제59기 연간 제58기 연간 제57기 연간 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제조 윤활유 용당제유소 그리스 용당제유소 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 연간 가동가능시간 연간 실제가동시간 평균가동률 윤활유 그리스 합 계 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [고정자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 부산광역시 남구 신선로 250 토지 건물 구축물 기계 소 계 기 타 소 계 합 계 ※ 기타는 차량운반구, 비품 공기구등 비생산 시설임 (건설중인 자산 미포함) (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 설비의 매입 소재지 부산광역시 남구 용당동 206-61 당사 공장내 지상 3층 지원업무시설 목적 2004년 3월부터 해당 업무시설을 임차하여 사용하였으나, 건물주의 토양복원 공사 및 재건축으로 인한 해당 토지 및 건물 임차가 불가하여 회사는 토지 및 건물을 매입함. 매입시점 2018년 12월 6일 매입 계약 금액 2,545백만원 향후 기대효과 향후 생산 및 판매 지원업무가 효율적으로 이루어질 수 있으리라 기대됨. (나) 향후 투자계획 - 향후 생산능력에 영향을 주는 중요한 투자 계획은 없습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 당사는 제조 도매업체로서 매출 구성은 윤활유 제품이 약 77.81% 정도로 주를 이루고 있으며 윤활유상품이 14.84% 정도, 그리스 제품이 6.88% 정도의 비율을 유지하고 있습니다.당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.
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(단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제조 도매 윤활유 수 출 내 수 합 계 그리스 수 출 내 수 합 계 상 품 수 출 내 수 합 계 기 타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직 - 직매본부, 대리점 판매본부, 해상판매본부로 조직되어 있으며 기술적인 서비스가 지원 된다.- 직매본부는 전국의 산업 제조 업체를 관장하며 국내 판매에 관련되는 윤활유 직접 판매 활동을 수행한다.- 대리점 판매본부는 전국 산업용 윤활유 대리점으로 윤활유 판매 활동을 수행한다.- 해상판매본부는 전국의 해상 윤활유 시장과 외국적 외항선박에 공급하는 윤활유 판매 활동을 수행한다. (2) 판매 경로 - 전국 각 지역별로 40 여개 대리점을 통한 판매와 제조 및 운수, 해운업체 등에 직접판매하며 수출은 쉘 그룹의 동남아지역 회사와 국내에 입항하는 외국적 외항 선박에 공급한다. (3) 판매 방법 및 조건 - 거의 외상판매이며 모든 거래처에 대한 신용 분석 및 평가 후 외상 신용기간 및 외상 한도액을 부여하여 그 범위 내에서 물품을 공급하며, 대리점의 경우 담보를 제공 받아 신용 거래에 따르는 위험 가능성을 최소화하고 있습니다. (4) 판매전략 - 무모한 가격경쟁을 지양하고 높은 제품 수준으로서의 차별화 정책과 품질 제일주의로 소비자의 요구에 신속히 대처하고자 합니다. 5. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사는 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 요소를 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 경리팀에서 주관하고 있으며 관련 현업부서와 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 회사의 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매출채권 및 기타수취채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무 및 기타지급채무 등으로 구성되어 있습니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험 회사에서는 해외의 수입과 수출 활동을 영위하고 있기 때문에 주로 미국달러 및 유로와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있지만, 회사의 해외 수입과 수출은 대부분 특수관계자 (Intra-group)간에 거래가 이루어지고 있으며, 수입과 수출 금액은 대체로 균형을 이루고 있습니다. 회사의 자금팀은 미래 예상 거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 외환 위험에 대해 관리하고 있으며, 자금팀의 위험관리 정책은 향후 12개월간 각각의 주요 외화별로 예상되는 현금흐름(주로 수출 및 재고자산의 매입)에서발생하는 환율변동위험의 75%에서 100%를 회피하는 것입니다. (2) 가격위험 회사는 가격위험에 노 출된 중요한 금융상품이 존재하지 않습니다. (3) 이자율 위험 회사는 금융원가를 발생시키는 차입금 등이 존재하지 않으므로, 금융부채와 관련한 이자율에 따른 위험에는 노출되어 있지 않습니다. 금융자산의 경우, 금융수익은 대부분 현금및현금성자산 및 단기금융상품에서 고정이자율로 수취하는 금액으로써 이자율 변동에 따른 영향은 매우 제한적입니다. 나. 신용위험 및 위험관리조직 신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용등급이 우수한 금융기관에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며 거래처의 위험관리를 위해 일관된 전사적 신용정책 (Credit Policy Manual)을 운영하고 있습니다. 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 신용한도는 정기적으로 검토되고 있으며 적정 위험을 초과하는 거래처의 경우 담보제공을 전제로 거래하고 있습니다. 신용위험으로 인한 최대 노출금액은 금융기관에 예치된 현금성자산, 매출채권 및기타채권을 포함한 모든 금융자산(지분상품 제외)의 장부금액입니다. (1)
한국쉘석유 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

신용관리 업무의 의의 - 거래처의 현재 및 장래의 변제능력을 사전에 평가함으로써 거래처의 지급 능력을 어느 범위까지 믿을 수 있고, 또한 만약 거래처의 부도 발생시 이로 인한 자산의 손실을 최소화 하고자 하는데 그 의의가 있습니다. (2) 신용관리의 목적 - 대손의 발생을 예방.- 채권 회수를 보다 효율적으로 함으로써 기업 자산에 대한 건전성 제고함.- 회사의 성장을 도모하고 안정적인 거래선을 확보하고 유지함. (3) 신용(위험) 관리를 담당하는 조직의 명칭 : 크레딧팀 (Credit Team)(4) 인원 및 담당 업무 :① 인원 : 부산 3명② 담당업무 : - 자료 수집과 분석- 거래처 평가 및 등급 분류- 외상 한도 설정- 담보 수취 및 감정/ 평가- 채권 회수 및 연체 관리- 부실 채권 관리③ 내부 운영방침 및 관리- 채권관리에 관한 쉘그룹의 글로벌 크레딧 메뉴얼 및 가이드가 있으며, 쉘회사들은 이를 철저히 준수해야 할 의무가 있습니다- 글로벌 MOA 규정에 따른 각 단계별 크레딧 책임자의 승인에 기초하여 제품 출하가 관리되고 있습니다. 다. 유동성 위험 회사는 유동성위험관리를 위하여 단기 및 중장기 자금계획을 수립하고 현금유출 예상액과실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하고 있습니다. 라. 자본위험관리 회사의 자본관리 목적은 건전한 자본구조를 유지하는데 있습니다. 회사는 자본관리지표로부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며, 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.보고기간말 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본 부채비율 회사의 경우, 무차입 정책으로 현재 차입금이 없으며 상기 부채는 주로 영업활동에서발행한 매입채무, 기타지급채무, 미지급 배당금 등으로 구성되어 있습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 회사는 국제적으로 동일한 쉘그룹의 품질 좋은 윤활유와 그리스 제품 공급을 통한 국내산업 발전에 대한 기여와 더불어 윤리 경영과 근로자의 복지와 보건, 안전, 환경 보호에만전을 기하고 있습니다. - 2001년 : 한국산업안전공단으로 부터 무재해 5 배수 달성 인증 획득- 2002년 : 안전경영심사 (매일경제/노동부 주최) 화학부문 대상수상- 2002년 : 경실련 선정 경제정의 기업상 (화학업종부문) 수상- 2003년 : 경실련 선정 경제정의 기업상 (화학업종부문) 수상 - 2004년 : ISO/TS 16949 인증 획득, 무재해 200만시간 달성- 2006년 : 천만불 수출탑 수상- 2008년 : PCP (POSCO Certified Partner) 수상- 2008년 : 무재해 13배수 달성- 2009년 : KS 재인증 (14개 품목)- 2009년 : 무재해 14배수 달성- 2009년 : ISO9001 TS16949 재인증- 2010년 : 자원순환 및 폐기물 감량 선도기업 환경부장관상 수상- 2010년 : 무재해 15배수 달성- 2011년 : KOSPI 200 지수 신규편입- 2011년 : 무재해 100만시간 달성- 2012년 : 무재해 17배수 달성- 2012년 : ISO 9001 TS16949 재인증- 2014년 : 무재해 200만 시간 달성- 2014년 : 무재해 19배수 달성- 2014년 : ISO14001 재인증- 2015년 : 동아일보사 주관 Best Selling Brand (엔진오일부문) 수상- 2016년 : 무재해 300만 시간 달성- 2017년 : 무재해 20배수 달성- 2018년 : 무재해 22배수 달성