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의미있게 평가 받았습니다. '아이컬러앱'은 2016년 색조 화장품 사업을 본격화하면서 자체 연구개발한 세계 최초의 퍼스널 컬러 진단 앱입니다. 단 10초만에 퍼스널 컬러를 빠르고 정확하게 진단하며, 실용적이고 다양한 뷰티 콘텐츠와 사용자 중심의 서비스를 제공하는 등 획기적인 기능으로 뷰티, IT산업에 혁신적으로 기여한 공로를 인정받았습니다. '아이웨딩 앱'은 현재, 글로벌을 대표하는 서비스 런칭을 목표로 하고 있으며, 이를 발판으로 웨딩, 뷰티 산업뿐만 아니라 앞으로 더 다양한 분야의 서비스 산업에 모바일 플랫폼 기술을 개발, 접목하여 새로운 서비스와 부가가치를 끊임없이 창출해 나갈예정입니다. 차. 퍼스널컬러 진단 방법 특허 취득 특허 정보 : 특허번호 제 10-2002622호, 발명의 명칭 '퍼스널 컬러 진단 시스템 및 퍼스널 컬러 진단 방법' 그동안 평가자의 주관에 의존하던 '퍼스널컬러 진단' 기준을, 색조 데이터 분석을 통해 체계화한 발명입니다. 이를 통해 객관적인 퍼스널 컬러 진단이 가능하며, 프로그램으로 구동될 수 있는 모듈화를 가능하게 하는 기술입니다. 이는 화장품 산업, 메이크업 업종 등에서 널리 이용될 수 있는 기술로, 해당 분야의 부가가치 증대에 큰 기여를 할 것으로 예상됩니다. 카. 2020년 중소벤처부 혁신 기술 개발 사업 수행 과제명: 빅데이터 기법을 이용한 색조화장품 제품 운용 단계별(기획/개발/발주/홍보) 소비자 데이터 활용 시스템 개발 당사는 2020년도 기술혁신개발사업 대상자로 선정되어 '색조 화장품 시장을 대상으로 인터넷/SNS 채널에서 발생하는 방대한 양의 소비자 빅데이터를 온톨로지 기반 인공지능으로 분석하여 해당 시장의 '소비자 분석'을, '거의 실시간'으로, '최적의 형태'로 제공하는 색조 화장품 제품 운용 단계별 소비자 데이터 활용 시스템을 개발하고 있습니다. (개발 완료 예정 시기 : 2022년 11월) 본 개발물을 화장품과 관련된 사업의 제품 운용 주기(기획/개발/발주/홍보) 전반에 활용함으로써, 사업 효율성을 재고하고, 결과적으로 제품 경쟁력 향상과 매출 증대를 가져올 것으로 예상합니다. 산업혁명 및 대량생산 시스템에 특화하여 발전해온 ERP 시스템 등은 커스터마이징이 중요한 현대사회에서 불필요하게 규모가 크고 속도가 느린 단점이 있습니다. SKU가 다양하고 생명주기가 짧은 아이템이 주를 이루는 경우 재고의 예측과 빠른 재조정이 가능한 형태의 예측>생산>판매>피드백 SCM 시스템 개발이 필수이며, 다품종 소량 생산의 커스터마이징에 최적화된 시스템으로 개발중입니다. 마이크로 인플루언서들과의 소통과 관계관리에 특화된 시스템을 개발합니다. 이를 통해 인플루언서를 '대표성을 갖는 소비자'로 규정하고, 그 소통량을 기하급수적으로 늘릴 수 있습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 용역 및 제품의 특성, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려해 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 한국채택국제회계기준(IFRS) 및 한국표준산업분류표에 따라 '보안시스템 서비스 부문'으로 산업의 내용을 구분하고 있습니다. 사업부문 주요 제품 출동보안, 영상보안,통합보안 부문 등 GiGAeyes 가드/듀오, 페이스캅, 지문리더, 홍채리더 등 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 보안산업은 국가/기업/개인 등을 대상으로 시설물, 재산 및 인적자원의 안전을 목적으로 서비스를 제공하며 크게 출동보안, 영상보안, 통합보안, 보안 SI 등으로 나눌 수있습니다. 출동보안은 가정, 상점 등에 감지기나 CCTV를 설치하여 위급 상황 발생 시 통합관제센터에서 출동사원을 급파하고 신속 정확한 대처를 할 수 있도록 합니다. 영상보안은 고객이 원격지에서도 가정, 상점 등에 설치된 CCTV를 통해 보안 상태를 점검할 수 있고 필요 시에는 출동사원이 직접 대처하는 출동서비스를 제공하기도 합니다. 통합보안은 경비 인력이 고객 건물에 직접 상주하며 순찰, 출입 통제를 하는 서비스이며 보안 SI는 각종 건물에 CCTV, 출입통제시스템, 에너지절감시스템 등을 통합적으로 설계하고 구축하는 사업입니다.(2) 산업의 성장성물리보안산업은 1, 2인 가구 증가 및 흉악범죄의 증가, CCTV 설치 의무화 등에 따라매년 꾸준히 성장하고 있으며 높은 시장 진입 장벽(경비업 허가, 출동구역 확보 등)과 경기변동에 비탄력적인 성향을 가지고 있어 성장성과 안정성이 높습니다. 또한 단순 한 출동/인력경비에서 융합보안 및 얼굴, 홍채인식 등 바이오인식 분야로 산업이 발전하면서 '20년 국내 물리보안 서비스시장은 약 3조 수준으로 전년대비 6.2%이상 성장하였습니다(출처 : 2020 국내 정보보호산업 실태조사, 한국정보보호산업협회). 안전에 대한 needs 및 정부정책 등의 영향으로 물리보안 시장은 앞으로도 꾸준히 성장해 나갈 것입니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성국내 보안산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업이므로 경기변동에 상대적으로 비탄력적이나, 사회의 불안심리 확대 등 보안 이슈에 영향을 받습니다. 또한 국내외 내수경기 위축, 다양한 업체들의 경쟁 및 경쟁사의 저가영업은 보안산업의 성장을 위축시키는 요인이 되기도 합니다. 하지만 최근에는 사회적으로 CCTV의 중요성이 부각되고 있을 뿐만 아니라 버스 내부, 수술실, 가금농장 등 CCTV를 의무적으로 설치해야 하는 장소가 늘어날 가능성이 커지고 있어 시장이 지속 성장할 것으로 예상됩니다.(4) 경쟁요소국내 보안산업은 다양한 보안사업자의 확대 및 Telco 사업자들의 보안산업 진출에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 현재, 가정 및 소호 매장용 IoT 기반 상품이 활발하게 판매되고 있으며 이에 따라 보안 시장도 점차 확대되고 있습니다. 앞으로 보안산업은 클라우드 기반의 영상보안과 지능형 보안솔루션 및 물리/정보보안이 결합된 융합보안으로 발전해 나가며 경쟁이 더욱더 심화될 것으로 예상됩니다. 나. 회사의 현황 (1) 시장특성 그 동안 물리보안회사들은 시장점유율 확대를 위해 가격 중심으로 치열한 경쟁을 해왔으나 현재는 차별화된 기술력을 바탕으로 통신사업과의 융/결합이 경쟁에 중요한 변수가 되고 있습니다. 물리보안시장이 통신사와 보안사업자간의 결합상품 중심으로재편되고 있으며, 경쟁사들은 출동/영상, 정보보안, 통신 등을 결합한 상품들을 앞다투어 출시하고 있습니다. 이에 따라, 당사는 케이티와 함께 통신과 보안을 결합한 제휴상품을 중심으로 시장을 공략해나갈 예정이며, 통합 고객 care를 위한 Total offering 및 Care서비스를 지속적으로 확장해나갈 예정입니다.(2) 사업부문의 구분당사의 사업부문은 크게 보안서비스, 유통/기타 매출로 분리할 수 있습니다. 구분 서비스 개요 보안 서비스 출동보안 출동(방범/금융), 비출동(영상) 서비스 통합보안 통합경비(로컬관제),
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인력경비, FM(주차관리/미화)서비스 SI 보안서비스 구축/판매형 서비스 유통/기타 유통사업 및 기타(투자부동산 등) 수익 (3) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 2017년 9월, 세계최초로 플랫폼 기반의 All-IoT 보안상품을 출시하였습니다.이 상품은 IoT Platform을 내재화하여 H/W기반의 주장치를 S/W化하였고, S/W주장치에 다양한 IoT센서를 결합하여 고객이 원하는 IoT센서를 무한대로 부착(이용)하도록 개발되었습니다. 이후, 이 기술을 기반으로 한 GiGAeyes상품은 지능형 영상분석, IoT센서, 영상저장/모니터링, 주차관제 등 다양한 커스터마이징 서비스를 갖추게 되었습니다. 향후 당사는 보다 차별화된 기술력을 바탕으로 보안시장을 주도해 나가겠습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 구 분 2020년 매출액 비 율(%) 보 안 서 비 스 수 익 유 통 사 업 수 익 기 타 수 익 합 계 나. 주요제품 등의 가격변동 추이 경비서비스는 고객경비 구역에 따라 다양한 형태로 존재하며, 규모에 따라 가격이 상이하므로 가격변동 추이에 대한 기재를 생략합니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산설비의 현황 등 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 구분 소유 형태 소재지 기초 장부가액 당기증감 감가 상각비 당기 장부가액 공시지가 증가 감소 본사(토지) 자가 서울 전주(토지) 전주 본사(건물) 서울 본사 외(건물) 서울 합계 [자산항목 : 건물/기계장치 등] (단위 : 백만원) 구분 소유 형태 소재지 기초 장부가액 당기증감 감가 상각비 당기 장부가액 증가 감소 기계장치 등 자가 전국 합계 4. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위: 백만원) 과 목 2020년 2019년 2018년 수 익 비 율 수 익 비 율 수 익 비 율 보안서비스 유통사업 기타 합계 ※ 2020년 및 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 당사는 사업부서 및 지역본부 전략영업단/지사 등의 영업망을 운영하며 출동보안, 통합보안 등에 대한 영업을 하고 있습니다. 구분 출동보안통합보안SI 등 강남전략영업단 및 지사 강북전략영업단 및 지사 서부전략영업단 및 지사 경남전략영업단 및 지사 경북전략영업단 및 지사 호남전략영업단 및 지사 충청전략영업단 및 지사 강원전략영업단 및 지사 기업사업본부 5. 시장위험과 위험관리 가. 시장위험 관리 당사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 회사의 자금 담당 부서는 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 주기적으로 모니터링하며, 보고하고 있습니다. 담당 부서는 효과적인 시장위험을 관리하고 있으며, 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러 가지 상황을 고려하고 있습니다. 나. 자본위험 관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사의 자본구조는 차입금을 포함하는 부채, 현금 및 현금성자산, 주주에 귀속하는 자본으로 구성되어 있습니다. 당사의 자금담당은 수시로 자본구조를 검토하고 있으며, 이러한 검토의 일환으로써 당사는 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험성을 고려하고 있습니다. 보고기간종료일 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 구 분 당 기말 전기말 부채 자본 부채비율 다. 위험 노출 내역 (1) 이자율 변동 위험당사는 당분기 및 전기말 현재 장ㆍ단기 차입부채가 존재하므로, 이자율 변동 위험에노출될 수 있습니다. (2) 신용 위험 신용 위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 고객(매출처)에 대한 매출채권에서 발생할 수 있습니다. 6. 파생상품 등에 관한 사항 당사는 공시서류 작성기준일 현재 회사가 보유
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또는 의무를 부담하고 있는 파생상품(외화장기차입금)이 있습니다. 가. 파생상품 거래현황 [위험회피 목적] (단위 : 원) 종류 총 계약 규모 평가손익 계약일 만기일 거래 기관 비고 통화스왑 신한은행 통화스왑 신한은행 ※ 공정가액 평가주체: 신한은행 나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 선물환(외화차입금) 계약을 체결하고 있습니다. 위험회피 목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익과 기타포괄손익으로 구분하여 인식하고 있습니다. 다음은 2020년 말 파생상품 평가 손익 내역입니다. (단위 : 원) 구분 거래이익 (IS) 거래손실 (IS) 평가이익(IS) 평가손실(IS) 평가손익(B/S) 매매목적 위험회피목적 매매목적 위험회피목적 통화스왑 다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조 파생상품 계약기간이 만료 되면, 회사는 선물환 거래은행에게 원화로 원금을 지급하고 거래은행은 달러화로 원금을 회사에 지급합니다. 회사는 거래은행으로부터 달러화로 지급 받은 원금을 차입은행에 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다. 구분 종류 만료일 손익 선물환 환율 상승 거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익) 외화차입금 원금 환산가치 증가 (차입금상환손실) 환율 하락 거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실) 외화차입금 원금 환산가치 감소 (차입금상환이익) 7. 경영상의 주요계약 당사는 주력사업(출동보안)의 매출액을 증대하고 전문성을 제고하기 위해 2018년 5월 31일자로 SG생활안전(주)로부터 출동사업부문과 SI 사업 일부를 양수하였습니다. 양수가액은 28,000백만원입니다. 세부내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 「6. 기타 재무에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.- 관련공시 : 2018년 4월 16일 영업양수결정 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 공공 및 민간 보안구축에 소요되는 무인경비시스템에서부터 지능형 영상보안시스템, 생체인식 시스템 등을 개발하고 있습니다. 다양한 고객의 요구를 수용하기 위해 지속적으로 고부가가치 제품 개발에 집중하겠습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사는 상품/IT시스템 개발을 담당하는 기술연구소를 설치하여 운영하고 있습니다. 다. 연구개발비용 당사 연구개발비 집행실적은 아래와 같습니다. [연구개발비용 내역] (단위 : 백만원) 과 목 제15기 제14기 제13기 비 고 인 건 비 (정부보조금) 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ '인건비'란 직제규정상 연구개발 업무를 담당하는 기술연구소 조직 인건비입니다.※ 정부보조금은 별도 없습니다. 라. 연구개발 실적 연도 프로젝트명(연구개발명) 기대효과 All-IoT 기반 로컬관제 개발 (텔레캅 올인원) Cloud SW주장치 연동이 가능한 All-IoT기반 로컬관제S/W 개발로 SMB급이상 고객에게 커스터마이징된 사업장 보안설계 가능 - 연동장치 : Cloud SW주장치, 출입통제장치(리더, ACU 등) - 세부기능 : 방범/출입/장애 등 이벤트 모니터링, 원격제어, 근태, 식수 등 근태관리 솔루션 개발 (주 52시간 근로기준법) 출퇴근 기록을 바탕으로 근태처리, 근무시간 계산, 알람 처리가 가능하여주 52시간 근로기준법을 적용 받는 고객 Needs 충족 KTT GiGAeyes정액형 상품개발 GiGAeyes Guard/i-Guard 정액형 상품 개발에 따라, 일반 Biz고객(가정집,중/소형 매장)을 타겟으로 한 사업영역 확장 영상저장/모니터링(VMS), 지능형 영상분석(VA), Customizing(3rd Party)등의 기능을 제공하여, 대학교/공동주택/공장 등 중대형 고객 이상에게서비스를 패키징化하여 제공 KTT-KT 기가아이즈 공동상품프로젝트 그룹 공동상품 출시를 위한 영업전산 및 기타 시스템 개발 홍채 리더 개발 생체인증 기술 중 보안성, 정확성 뛰어난 홍채리더 개발(출입, 방범, 근태, 식수 서비스 제공)
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All In 1 고도화 개발(1단계) 주 52시간 복무관리, 모바일 알림톡, 영상 연동 기능 개발 원격지 IP카메라 연동기능 개발 DDNS 서버 연동을 통한 원격지 IP카메라-녹화기 연동 기능 개발 All In 1 고도화 개발(2단계) 외부 ERP추가연동 및 근태기능 개발, 기타기능 업그레이드 All In 1 알림톡 Cloud 구축 무인PC방 서비스 출시를 위한 All In 1 알림톡 Cloud 구축 완료- 모바일 알림톡 발송 시스템 구축(WEB, WAS, DB) Dual LTE 무선통신장치 개발 통신안정성 확보를 위한 Dual 통신 장치 개발 홍채인식리더 열화상카메라 개발 홍채인식리더-열화상카메라 연동 개발 온/습도 알람 솔루션 개발 및 시범운영 온/습도 알람 서비스 개발 및 구축 구축형 인공지능 보안관제 플랫폼 개발 및 PoC 운영 구축형 S/W 주창치에 감지신호 침입이벤트에 대해실경보 예측율을 인공지능 알고리즘을 통해 연산처리 시스템 개발 KTT CMS PRO(영상모니터링시스템) 개발 영상모니터링 시스템 개발- 장치 등록 및 동시 모니터링 카메라 채널수(MAX 256ch)확장 개발- H.265 영상표출 및 녹화기능 개발, UI/UX 개발 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책 당사는 kt그룹의 유무선 인프라와 기술력을 바탕으로 높은 수준의 생활 편리를 제공하고 있는 시큐리티 전문기업입니다. 국내 토종기업이라는 자부심을 가지고 안전한 학교 만들기, 지역별 사랑의 봉사단, 노사랑 사회공헌 활동으로 지역사회와 소통 관계를 형성하고 있습니다. 나. 지식(지적)재산권 현황 당사가 영위하는 사업과 관련하여 총 114건(특허 37건 [기재한 특허 27건], 디자인 5건, 상표 72건)의 지식재산권을 보유하고 있으며, 그 중 주요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다. 구분 내용 취득일 특허권 홈오토메이션 보안기기 알에프 카드리더 모듈 특허권 인증수단을 이용한 실린더형 도어락의 시/해정 제어장치 및 그 방법 특허권 홈 네트워크를 이용한 출입문 컬러링 시스템과 그 제공방법 특허권 홈 네트워크 기술을 이용한 주문관리 및 기계경비시스템과 그 제공방법 특허권 유/무선망을 이용한 보안 관제시스템 및 그 방법 특허권 무선센서 네트워크를 이용한 무인경비 시스템의 보안방법 특허권 기계 경비 서비스를 이용한 고령 가입자 관리 시스템 및 그 방법 특허권 경비효율을 높인 로컬 경비시스템 특허권 기계 경비용 무선 경비지원 시스템 특허권 지역 경비원을 통한 경비지원 시스템 특허권 단선상태 파악을 통한 침입감지 시스템 특허권 아이피 기반의 기계경비 신호전송망 다중화 시스템 특허권 영상제어단말의 자동제어를 통한 사설 경비시스템 및 그 방법 특허권 무선망을 이용하는 가입자 단말장치의 장애체크 시스템 및 그 방법 특허권 기계 경비기반의 개선형 신호 이중화 시스템 특허권 가경계 자동 수행기능이 구비된 사설 경비시스템 및 그 방법 특허권 단일 경비주장치를 이용한 확장 감시시스템 특허권 스마트폰을 이용한 경비주장치 연동 감시 시스템 특허권 자가 인증 등록기능을 갖춘 보안 시스템 특허권 스마트폰과 비상단말기를 이용한 개인 비상신호 전송시스템 특허권 기계 경비 시스템의 통신 접속장치 특허권 스마트 패드를 이용한 댁내 방범 시스템 특허권 센서 연동 데이터 다중 관리장치 특허권 경비기능을 갖춘 이중기기 통합장치 특허권 인터넷 TV를 이용한 보안 이벤트 영상 모니터링 방법 및 그 시스템 특허권 무인경비용 포터블 카메라 장치 특허권 조명 및 IR 저조도 카메라 연동 컬러영상 획득장치 다. 법규 및 정부규제에 관한 사항 회사가 영위하는 사업과 관련한 법규로는 '경비업법'이 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 물리보안 시장의 성장에 따라, 매년 꾸준히 외형적으로 성장하고 있습니다. 특히 '20년 국내 물리보안 시장은 5G, Big Data, IoT, 드론 등 보안기술의 확장에 따라 지속적으로 산업이 발전하였습니다. 이는 대내외적으로 안전에 대한 needs가 꾸준히 증가하고 있고 보안산업이 다양한 영역으로 확장되고 있음을 나타내고 있습니다. 뿐만 아니라, 수술실/농장 등 CCTV 의무설치 법안 등이 논의되고 있어 보안업은 앞으로도 지속 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 이에, 회사는 케이티 그룹의 강점을 활용한 다양한 출동/영상분야의 고객맞춤형 상품을 출시하고 있으며, 보안산업을 리딩하는 회사로 거듭나도록 하겠습니다. 3. 경영성과가. 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제15기 제14기 전년대비 금액 증감율(%) Ⅰ. 영업수익 Ⅱ. 영업비용 Ⅲ. 영업이익 Ⅳ. 영업외손익 금융수익 금융비용 기타영업외수익 기타영업외비용 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 흑자전환 Ⅵ. 법인세비용 Ⅶ. 당기순이익 흑자전환 (1) 영업수익 ㅇ 출동보안, 영상보안 등 가입자 기반 매출 성장에 따라 전년대비 증가하였습니다. (2) 영업비용 ㅇ 인건비는 단체임금협상 등의 사유로 전년대비 증가하였습니다. ㅇ 설치공사비는 가입자 기반 매출 증가에 따라 전년대비 증가하였습니다. 나. 사업별 매출 (단위 : 백만원) 구 분 제15기 제14기 전년대비 금액 증감율(%) 경비서비스수익 유통수익 기타수익 합계 4. 재무상태가. 재무상태표 (단위 : 백만원) 과 목 제15기 제14기 증감액 증감율 자 산 Ⅰ.유동자산 - 현금및현금성자산 - 매출채권및기타채권 - 기타자산(금융) - 계약원가 - 기타유동자산(비금융) - 재고자산 - 당기법인세자산 Ⅱ.비유동자산 - 장기매출채권및기타채권 - 기타비유동자산(금융) - 계약원가 - 기타비유동자산(비금융) - 유형자산 - 투자부동산 - 무형자산 - 이연법인세자산 - 사용권자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ.유동부채 - 매입채무및기타채무 - 차입금 - 기타유동부채(비금융) - 당기법인세부채 Ⅱ.비유동부채 - 매입채무및기타채무 - 장기차입금 - 퇴직급여부채 - 기타금융부채 - 기타비유동부채 부 채 총 계 자 본 - 자본금 - 주식발행초과금 - 이익잉여금 - 기타포괄손익누계액 자 본 총 계 부채 및 자본총계 ※ 일부금액 단수조정 나. 주요경영지표 구 분 산 식 제15기 제14기 증감 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 부채총계/자기자본×100 영업이익율 영업이익/매출액×100 매출성장률 (당기 매출액-전기 매출액)/전기매출액×100 5. 자금조달 당사의 현금흐름 원천은 가입자들로부터 유입되는 월정료입니다. 당사는 가입자수가손익분기점을 안정적으로 상회하며 영업에서 창출된 자금으로 투자관련 자금소요를 대부분 충당하는
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안정적인 현금흐름을 유지하고 있습니다. 반면 영업활동에서의 자금유입과는 달리 자금유출은 시스템 선투자 자금 및 가입자유치를 위해 소요되는 장비투자비 및 설치공사비 등 가입 초기 단계에서 주로 발생하고 있습니다. 당사는 자금 유입시점과의 시점차이로 인한 일시적인 자금 부담 해소를 위하여 차입금을 통해 자금을 조달하고 있습니다. ㅇ 당사의 자금조달 및 차입상환 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020년 2019년 2018년 자금조달 차입금 자금상환 차입금 ㅇ 당사 차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 연 도 차입금 합 계
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II. 사업의 내용 [용어정리] 용 어 설 명 원장 TFT 공정을 거친 후 Cell 단위로 자르기 전의 원판을 의미, 여러 개의 패널의 원판에서 컷팅하기 전 상태 패널 원장을 용도에 맞는 크기로 자른 상태, 하나의 디스플레이로 사용 가능한 상태 모듈 Panel에 PCB등의 부품을 결합한 상태, 핸드폰에 들어가기 직전의 상태 LTPS 디스플레이 제조공정중 하나로 고해상도 디스플레이를 만들기 위해 많이 쓰임 LCD 액정(Liquid Crystal)에 주어지는 전압에 따라 광의 특성을 변조하는 원리를 이용하며 휴대폰, 노트북, 컴퓨터, TV등 디스플레이 전반에 걸쳐 활용하고 있음 PDP 전면 유리 기판상의 전극간에 전압을 가한 후 발생된 자외선이 형광체를 자극하여 가시광선을 발생시키는 원리를 이용한 디스플레이 OLED 전자(-)와 정공(+)의 결합과정에서 나오는 자연발광을 이용한 디스플레이 화면 상에 배열된 발광 소자의 가로축과 세로축에 각각 전압을 넣어 그 교차점을 빛나게 하는 방식, 수동방식 OLED라고 칭함 AMOLED 발광 소자마다 박막 트랜지스터(TFT: Thin Film Transistor)를 내장하여 각 소자의 발광 여부를 개별적으로 제어, 능동방식 OLED라고 칭함 몸에 입거나 부착할 수 있는 디스플레이 전자종이 기술을 포함한 종래 디스플레이 기술을 유연한 기판에 구현하여 종이처럼 얇고, 가볍고, 깨지지않고, 접을 수 있으며, 자유롭게 휘어지는 디스플레이 PDA 손에 들고 다닐 수 있는 크기의(Hand Held Size) 일종의 초소형 컴퓨터 태블릿 노트북과 PAD(요즈음은 스마트폰)의 혼합형기기를 의미 LED BLU의 광원으로 쓰이는 자체발광 다이오드 BLU 액정 패널의 내부 액정뒤쪽에서 액정이 환하게 보이도록 불을 켜주는 장치, LCD같은 자체 발광이 불가한 디스플레이에 사용 TFT 박막트랜지스터, 전기신호를 증폭·제어·발생시킬 수 있는 부품인 트랜지스터 중 얇은 형태의 트랜지스터를 의미 UHD 해상도의 단위로써 Full HD보다 4배 선명한 초고화질 해상도를 말함 베젤 디스플레이 화면의 표시영역과 키기의 테두리 사이의 영역을 의미 1. 사업의 개요 가. 업계의 개황 (1) 디스플레이 산업의 현황 디스플레이 산업은 기존의 CRT에서 LCD에서 OLED로 발전하는 과정을 거쳐 오고 있습니다. 이에 따라 디스플레이 시장은 지난 수년간 LCD를 중심으로 급격하게 성장해왔으나, 최근에는 그 성장의 무게중심이 OLED로 전환되었으며, 디스플레이 제조장비 역시 LCD 제조장비에서 OLED 제조장비로 성장의 축이 전환되었습니다. 당사는 OLED 제조장비의 핵심 기술인 증착기 및 증착원 기술을 보유하여 패널업체에 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.최근 디스플레이는 초박형, 초경량화, 저전력, 고해상도, 고휘도 등의 고성능 사양의 요구 외에도 유저의 몰입감을 높이기 위해 소형모바일부터 대형 TV에 이르기 까지 화면이 휘어진 형태로 디스플레이 기술은 진화하고 있습니다. 또한 foldable, wearable, rollable로 발전되는 트랜드에 맞춰 산업 전반에 걸쳐 개발은 급속하게 진행되고 있으며, 내년 중으로 foldable display 성능을 가지는 휴대폰 출시가 임박해 있는 상황입니다. 또한 미래 disposable, stretchable까지 가능한 기술도 개발하여 관련 기술을 선점하기 위해 업계에서는 앞다투어 많은 투자가 이루어지고 있습니다.최근 OLED가 각광받은 이유는 기존 LCD가 가지고 있는 기술적인 한계를 넘어 차세대 디스플레이로서 요구되는 고성능의 디스플레이 성능과 산업에서 요구되는 다양한 형태의 외형적인 부분까지 응용이 가능하기 때문입니다. 최근에 갤럭시 모바일폰과 OLED TV 제품은 이미 일상 생활에 들어온 지 오래된 상황이며 PC와 노트북용 모니터, 자동차용 디스플레이와 사이니즈 영역까지 넓히고 있는 OLED 관련 기사는 손쉽게 접할 수가 있습니다. OLED는 일찍이 기존 LED와는 다르게 면발광, flexible, warm white 등의 강점으로 차세대 조명용으로도 각광을 많이 받아
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왔으며 현재는 실제 제품으로도 출하되고 있어 향후에는 LED조명을 대체할 것으로 기대되고 있습니다. [디스플레이의 종류] 디스플레이의 종류 설명 브라운관(CRT) 진공 상태에서 음극선에서 나오는 전자가 화면의 형광면에 충격을 주어 발광하게 함으로써 시각적 정보를 표현하는 디스플레이. 평판 디스플레이 LCD 액정에 주어지는 전압에 따라 광의 특성을 변조하는 원리를 이용하며 휴대폰, 노트북, 컴퓨터, TV등 디스플레이 전반에 걸쳐 활용. PDP 전면 유리 기판상의 전극간에 전압을 가한 후 발생된 자외선이 형광체를 자극하여 가시광선을 발생시키는 원리를 이용하며, 자체 발광형 표시소자로서 시야각이 넓고 대면적화에 유리하여 대형 벽걸이용 TV로 활용. OLED 전자(-)와 정공(+)의 결합과정에서 나오는 자연발광을 이용한 디스플레이로 현재 모바일 시장에 적용 중이며, TV를 비롯한 다양한 디스플레이로 확대 전망. OLED는 PMOLED와 AMOLED로 나뉘지만 대부분 AMOLED이므로특별한 언급이 없는 한 OLED라 함은 AMOLED를 의미함. FED CRT와 유사하게 진공속에서 전자가 화면의 형광체를 발광시키는 디스플레이. CRT와 달리 각 화소마다 음극이 있으므로 음극관이 필요 없어 CRT에 비해 얇은 형태로 구현 가능. 기타 스크린에 투사하는 형태의 디스플레이를 의미하며 대형 스크린 등 평판디스플레이가 실현하기 어려운 영역에 응용. 3D 시차발생 필터기술 원리를 이용해 입체적인 영상을 구현하며, 대부분의 평판디스플레이 및 projection 디스플레이로 이용 가능. FLEXIBLE 전자종이 기술을 포함한 종래 디스플레이 기술을 유연한 기판에 구현하여 종이처럼 얇고, 가볍고, 깨지지 않고, 자유롭게 휘어지는 디스플레이. (가) OLED 정의유기 발광 다이오드(Organic Light-Emitting Diode, OLED)는 빛을 내는 층이 전류에 반응하여 빛을 발산하는 유기 화합물의 필름으로 이루어진 박막 발광 다이오드(LED)입니다. OLED는 빛을 발생시키는 발광 소자이기 때문에 디스플레이 등의 표시소자, 키패드용 광원, LCD 백라이트 등 IT기기 광원, 조명 등에 응용할 수 있어 잠재 응용 범위가 넓은 특징이 있습니다. 현재 OLED는 디스플레이 분야에 가장 널리 으용되고 있으며 향후 조명 등에도 광범위하게 응용될 것으로 예측되고 있습니다.OLED 디스플레이는 자발광 특성을 갖고 있기 때문에 백라이트 등의 보조광원이 불필요하기 때문에 아주 얇은 디스플레이 제작이 가능하며, 시야각이 넓어 디스플레이로서 손색이 없고, 응답속도가 마이크로초 이하이기 때문에, 동영상 구현에 적합합니다. 또한 플렉서블 기판을 사용할 수 있어 차세대 디스플레이인 플렉서블 디스플레이 에도 대응이 가능합니다. 기존 디스플레이 시장은 TFT-LCD가 주도하고 있었으나, 현재 점차적으로 OLED의시장으로 확대대고 있습니다. 앞으로의 디스플레이 시장을 주도할 두 가지 방식을 비교하면 다음과 같습니다.LCD는 광원에서 나오는 빛의 투과량을 조절하여 색을 구현하는 방법으로 자체 발광이 아니나 OLED는 유기 화합물로 전기가 흐르면 스스로 빛을 내는 자체 발광 물질입니다. 즉, LCD는 백라이트(최근 LED 사용)를 사용하며 인가된 외부 전압에 따른 액정의 상태 변화와 Color filter를 통해 외부로 나오는 빛을 우리가 확인하는 방식입니다. 그러나 OLED는 저류 구동에 의해 발광 소자( RGD 화소)로부터 직접 빛을 방출시키는 방식으로 필터나 백라이트가 사용되지 않습니다. 따라서 소자 구조가 단순하며 두께 또한 LCD에 비해 얇아 초박형 디스플레이 구현이 용이하며 필터링 없이 자연 발광된 빛을 사용하기 때문에 휘도, 시야각, 응답속도 등에서도 월등히 우수하여 최근 LCD를 대체하는 차세대 디스플레이로 각광을 받고 있습니다. [LCD, OLED 성능 비교] 구분 LCD OLED 비고 응답속도 응답속도 개선 전력 소모량 고전력 소모 궁극적으로 전력소모가 감소할 전망 시야각 제한 있음 시야각 해소 작동온도 0℃ ~ 65℃ 확대된 작동 온도 가격
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 가. 사업현황당사는 디스플레이 패널의 두께를 얇게 가공하는Slimming 사업을 주력으로 하고 있습니다. LCD 패널 제조사로부터 합착패널을 제공받아 패널의 박형화 제조공정을 진행하고 이중 일부는 ITO코팅 공정까지 거친후 다시 고객사로 납품하는 임가공 서비스 사업을 영위하고 있습니다. 공시1.jpg (1) 산업의 특성 Slimming 산업은 디스플레이 패널 부품이 사용되는 IT 기기 특히 모바일 기기의 수요 증감에 영향을 받습니다. 모바일 기기의 제품수명은 1~2년 내외로 짧은 편이지만 Slimming은 기기의 모델 변화에 큰 관계없이 적용되는 기술입니다. 물론 제품이나 모델별 두께나 품질 요구 수준에 있어서는 다소의 차이가 있으나 기본적으로 기술의 연속성이 높은 편이라 할 수 있습니다. 또한 별도의 투자나 공정의 큰 변화없이 현재 시장의 절대비중을 차지하는 LCD뿐 아니라 점차 성장하고 있는 OLED 패널에도 적용할 수 있으며, 당사도 LCD와 OLED 패널 Slimming 양산 경험을 갖고 있습니다. Slimming 산업은 디스플레이 패널 제조사 또는 모듈업체로부터 디스플레이 패널을 제공받아 임가공 후 다시 고객사로 입고되고, 이후 모듈공정과 같은 후속공정이 진행되는 형태이므로 고객사와의 긴밀한 협력과 고객사 제조시설에의 물리적 접근성이 중요합니다. 국내의 경우 패널 제조사인 삼성디스플레이와 LG디스플레이를 중심으로 각각 3~4개의 slimming 업체들이 협력관계를 형성하고 있습니다. 본 사업은 국내에서는 제한적인 고객군, 제품의 보안이슈, 고객과의 물리적 접근성과 같은 특성 때문에 대형 단일 고객사와 거래가 기본이 됩니다. 다만 각 패널제조사에 인접한 위치에 별도 제조시설을 투자하면 국내 뿐 아니라 해외에서도 고객 다변화가 가능할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성 -SlimmingSlimming의 주요 어플리케이션은 휴대폰, 태블릿PC, 노트북PC와 같은 휴대용 IT 기기들이며 당사의 slimming 제품은 태블릿 PC와 울트라슬림 노트북에 주로 적용되고 있습니다. 시장조사기관 가트너 자료 (2017년 1월)에 의하면, 2017년 IT기기의 출하대수는 약 23.2억대로 예상됩니다. 한편, 태블릿 시장에서는 화면의 크기가 9인치 이상인 제품의 비중이 지속적으로 증가할 전망됩니다. 시장조사기관 IDC 자료 (2016년 12월)에 따르면 9인치 이상의 태블릿 비중은 2015년 40%에서 2020년에는 60% 이상으로 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 디스플레이의 면적 수요 증가에도 긍정적인 효과가 기대됩니다. [전세계 IT기기 시장 전망] (단위 : 백만대) 전세계 it기기 시장 전망.jpg 전세계 it기기 시장 전망 [태블릿PC 시장 전망_화면크기별] (단위 : 백만대) 태블릿 pc 시장 전망_화면크기별.jpg 태블릿 pc 시장 전망_화면크기별 (3) 경기변동의 특성 및 계절성 Slimming 산업은 모바일 기기의 수요 증감에 영향을 받기 때문에 일반경기의 변동에도 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 다만 모바일 기기의 제품수명(product life cycle)은 1~2년 내외로 짧은 편이지만 slimming은 기기의 모델 변화에 큰 관계없이 적용되므로 연속성이 높은 편입니다. 모델의 변화에 따라 slimming 완료 후의 두께가 변경되기도 하지만 이를 제품수명이라 규정하기는 어렵습니다. 예를 들면 태블릿PC는 2010년 초 출시되어 매년 새로운 모델이 다양하게 출시되고 있지만, slimming이후의 패널 두께는 0.6 ~ 0.4mm로 큰 변화 없이 적용되고 있기 때문에 slimming 제품수명은 IT 산업 내에서는 긴 편이라 할 수 있습니다. 계절적 측면에서는 디스플레이 패널과 비슷한 패턴을 가집니다. 중간재 부품이기 때문에 크리스마스 시즌 대비 1~2개월 이전에 수요가 절정에 이르고 연말과 연초에는 디스플레이 패널 재고관리 등에 의해 수요가 일시적으로 하향 조정되는 경향이 있으나 계절적 경기변동이 사업의
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안정성에 미치는 영향은 크지 않다고 할 수 있습니다. (4) 국내외 시장여건 등-시장의 안정성 IT 기기의 슬림화는 이미 대세 트렌드로 자리잡고 있으며, 이미 휴대폰과 태블릿PC에서의 slimming 비중은 절대적이라 할 수 있습니다. 이에 더하여 대화면 태블릿 비중 확대와 노트북에서의 slimming 적용이 확대되고 있고, 모니터 및 TV에서의 적용가능성도 기대할 수 있습니다. 태블릿PC및 노트북용 디스플레이 패널은 국내 패널제조사인 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 세계시장에서 높은 시장점유율과 고해상도 등 기술적 우위를 점하고 있어 과점 상황은 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. -시장점유율당사는 고객사의 요청에 의해 수시주문 및 납품하는 방식입니다. Glass slimming사업과 관련된 객관적인 시장자료가 존재하지 않아 시장점유율에 관한 내용은 기재하지 아니합니다. -경쟁상황 국내 slimming 시장은 5~6개의 업체가 약 80% 시장을 점유하고 있는 과점 형태라고 할 수 있습니다. 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 각각 2~3개의 주요 slimming 업체로부터 대부분의 slimming 수요를 충족시키며 극히 일부 물량을 소규모 업체들로부터 소화하고 있습니다. 당사는 고객사내에서 높은 고객점유율을 유지하고 있으며, 특히 태블릿 PC와 슬림노트북과 같은 중대형 제품용 slimming에서의 경쟁력은 뛰어납니다.신규업체의 진입장벽은 높은 편이라 할 수 있습니다. 시장 초기와는 달리 대규모의 생산능력을 갖추지 못할 경우 고객유치와 가격경쟁력을 확보하기 어려운 환경에서, 중소기업들이 초기 투자 규모를 감당하기는 힘들기 때문에 투자여력 장벽이 존재합니다. 소수의 대형고객이 존재하는 B2B 시장의 특성상, 고객확보 측면에서도 신규 진입업체들의 어려움이 예상됩니다. Slimming 서비스는 외주 임가공 형태이지만 고객사의 입장에서는 패널 또는 모듈공정의 중간 공정단계로서 고객사와 동일한 수준의 공정, 품질 및 재고관리 시스템 등이 필요합니다. 즉 단순히 저가 전략으로 진입할 수 있는 시장이 아니며, 가격,품질 및 정보시스템까지도 고객맞춤화 (Customizing)되어야 하며, 현재의 안정적인 고객-공급업체 관계는 쉽게 변하기 어렵습니다. 더불어 본 사업은 장비투자만으로 성공하기 어렵고, 공정 노하우가 필요합니다. 임가공 서비스 비용보다 원자재인 패널의 가격이 훨씬 비싸기 때문에 균일 초박형화 기술과 표면품질 유지 기술을 확보하지 못하면 시장에서 생존할 수 없습니다. 따라서 투자자본의 규모, 고객의 확보 및 기술확보 측면에서 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소Slimming 사업에서 경쟁우위를 갖기 위해서는 핵심 하드웨어인 식각장비와 소프트웨어인 식각공정/품질관리 경쟁력이 중요한데 당사는 타사와 비교하여 경쟁우위를 점하고 있습니다.대부분의 경쟁사는 식각장비업체로부터 장비를 구매하여 사용하고 있는 반면, 당사는 자체적으로 장비/노즐 설계능력 및 제작기술을 보유하고 있습니다. 따라서 새로운 식각기술을 빠르게 적용하고 생산성 향상을 위한 장비의 최적화 측면에서 매우 유리합니다. 또한 장비 운영상의 문제가 발생할 경우, 장비업체에 의존하지 않고 자체적으로 문제해결이 가능하여 장비가동률을 높일 수 있다는 장점도 있습니다. 당사는 국내 slimming 산업의 1세대로서 다양한 고객과 제품의 slimming 경험을 갖고 있습니다. slimming 대상이 되는 패널의 종류(LCD 또는 OLED), 글라스의 종류(코닝, 아사히 또는 NEG), 어플리케이션(휴대폰, 태블릿PC 또는 노트북PC) 및 고객사 패널상태 등에 따라 식각특성과 품질특성이 상이하게 나타납니다. 대부분의 경쟁사들은 특정 고객사 또는 특정 제품만을 대상으로 slimming을 진행해 왔지만, 당사는 국내 및 해외 고객사를 대상으로 다양한 제품에 대한 slimming 양산을 경험하였기 때문에 제품별 최적화된 공정기술, 문제해결능력 및 품질관리 측면에서 기술적 우위를 가지고 있습니다. 이외 0.3mm이하의 초슬림화 기술, repair 기술과
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인프라를 갖추고 있다는 점도 경쟁사와 차별화되는 부분이라 할 수 있습니다. 제조비용의 측면에서는 다년간의 양산경험을 바탕으로 Etchant(식각액)의 재사용률을 최대화하여 원재료비와 폐기비용을 절감하고 탁월한 생산성으로 장당 고정비를 최소화함으로써 일정 수준이상의 가동율 하에서는 최상의 원가구조를 갖추고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 (단위 : 천원) 품 목 생산(판매) 개시일 2020년 매출액(비율) 2019년 매출액(비율) 2018년 매출액(비율) 제 품 설 명 Slimming 2006년 3.5세대 및 5세대디스플레이 패널 임가공 합 계 매출비중이 높은 slimming 서비스 품목은 패널의 크기 및 두께에 따른 세부 모델이 있으며 임가공 사업 형태이기 때문에 자체상표는 존재하지 않고 고객의 모델에 따라 제품을 구분하고 있습니다. 3. 주요 원재료 가. 매입현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 용도 2020년(제16기) 2019년(제15기) 2018년(제14기) 매입처 회사와의 특수한 관계여부 원재료 식각액 인오켐 외 합 계 나. 가격변동추이당사의 원재료는 고객의 요구에 맞춰서 투입하는 용량 및 규격 등이 상이하여 개별 원재료 변동 추이를 산출하기 어렵습니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력, 생산실적 및 가동률 (단위 : 천장) 사업부문 구 분 2020년(제16기) 2019년(제15기) 2018년(제14기) Slimming 생산능력 생산실적 가 동 률 (주) 3.5G, 0.6t 제품기준
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 디스플레이 패널의 두께를 얇게 가공하는 Slimming 사업을 주력으로 하고 있습니다. LCD 또는 OLED 패널 제조사로부터 합착패널을 제공받아 패널의 박형화 제조공정 및 ITO Coating 공정을 거친 후 다시 고객사로 납품하는 임가공 서비스 사업을 영위하고 있습니다. 현재 IT 기기의 슬림화는 거스를 수 없는 트렌드로서 이미 휴대폰과 태블릿PC에서의 slimming 비중은 절대적이며, 특히 태블릿PC의 성장세는 계속 지속될 것으로 예상됩니다. 이에 더하여 노트북에서의 slimming 비중이 확대되고 있고, 모니터 및 TV에서의 적용 가능성도 높아지고 있어 향후 안정적인 성장이 기대 됩니다.국내 slimming 시장은 삼성디스플레이와 LG디스플레이를 중심으로 각각 3~4개의 slimming 업체들이 협력관계를 형성하고 있습니다. 본 사업은 국내에서는 제한적인 고객군, 제품의 보안이슈, 고객과의 물리적 접근성과 같은 특성 때문에 대형 단일 고객사와 거래가 기본이 됩니다. 다만 각 패널제조사에 인접한 위치에 별도 제조시설을 투자하면 국내 뿐 아니라 해외에서도 고객 다변화가 가능할 수 있습니다. 당사는 자체적으로 장비/노즐 설계능력 및 제작기술을 보유하여 새로운 식각기술을 빠르게 적용하고 생산성 향상을 위한 장비의 최적화 측면에서 매우 유리합니다. 또한, 당사는 국내 slimming 산업의 1세대로서, 국내 및 해외 고객사를 대상으로 다양한 제품에 대한 slimming 양산을 경험하였기 때문에 제품별 최적화된 공정기술, 문제해결능력 및 품질관리 측면에서 기술적 우위를 가지고 있으며, Etchant(식각액)의 재사용률의 최대화로 인한 원가절감의 가격 경쟁력 등을 가지고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약연결재무정보 [안정성지표] 재무비율 제16기 제15기 비고 부채비율 총부채/자기자본 차입금의존도 차입금/총자산 유동비율 유동자산/유동부채 영업이익대비이자보상배율 영업이익/금융비용 [수익성지표] 재무비율 제16기 제15기 비고 매출액영업이익률 영업이익/매출액 매출액순이익률 당기순이익/매출액 총자산순이익률 당기순이익/총자산 자기자본순이익률 당기순이익/자기자본 나. 주요변동사항 2020년 매출액은 전년대비 4,556백만원(34.0%)이 증가한 17,937백만원이며, 영업손실은 전년대비 3,261백만원 감소하여 (-)4,307백만원으로 적자지속 하였습니다. 당기순손실은 (-)7,003백만원으로 전년대비 29,653백만원 감소하였고 적자지속 상태입니다. 다. 신규 사업 해당사항없음 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (단위 : 천원) 구 분 제16기 제15기 증감 영업활동으로 인한 현금흐름(A) 투자활동으로 인한 현금흐름(B) 재무활동으로 인한 현금흐름(C) 현금의 증가(D=A+B+C) 환율변동효과(E) 기타(F) 기초의 현금(G) 기말의
지디 — 사업보고서 (2020.12)

현금(G=D+E+F+G) 나. 자금조달 (1)차입금 자금조달 현황 (단위 : 천원) 구분 제16기 제15기 증감 증감율 단기차입금 구 분 차입처 만기일 연이자율(%) 당기말 전기말 유동 단기차입금 모아저축은행등 (주)제일이엔지 (주)나우테크 (주)정광 기타 소 계 비유동 장기차입금 소 계 합 계 해당 차입금과 관련하여 유형자산 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 연결실체는 지배기업과 30개의 종속회사로 제품의 용도 및 성격 등을 고려하여 신발부문, 화학부문, 소재부분, 레저ㆍ기타부문으로 구분하고 있으며, 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 사업부문 대상회사 명칭 사업내용 신발부문 (15개 법인) 태광실업㈜ 신발제품 생산 화학부문 (3개 법인) 정산애강㈜ ㈜에어로젤코리아 주택 급수/난방, 소방배관 생산 및 판매 에어로젤 블랭킷 공급 베트남 복합비료 생산/판매 소재부문 (3개 법인) 정산인터내셔널 신발소재/자동차 내장재/산자용 소재 생산/판매 레저부문 (2개 법인) 정산개발㈜ 국내/베트남 골프사업 기타 (8개 법인) ㈜태광파워서비스 태광파워홀딩스㈜ 전력, 공단개발 및 부동산 사업 가. 사업부문별 요약 재무현황 [제 41기 ] (단위:백만원) 구분 신발부문 화학부문 소재부문 레저부문 기타부문 연결조정 합계 매 출 액 영업이익 자산총액 부채총액 [제 40기 ] (단위:백만원) 구분 신발부문 화학부문 소재부문 레저부문 기타부문 연결조정 합계 매 출 액 영업이익 자산총액 부채총액 나. 사업부문별 현황 (1) 신발부문 [산업의 특성] □ 국제 분업화 신발산업은 철저하게 국제 분업화가 이루어져 있는 편입니다. 글로벌 브랜드를 보유하고 있는 주요 업체들이 마케팅 활동을 전담하고, 중국 및 아시아 등지에 생산기지를 보유하고 있는 OEM(또는 ODM)업체들이 생산을 담당하고 있습니다. 나이키, 아디다스 등 글로벌 브랜드는 OEM(또는 ODM)업체와 부품ㆍ소재 업체 등을 포함한 Supply Chain을 효율적으로 관리함으로써 부가가치를 창출하고 있습니다. □ 글로벌 브랜드의 시장 주도 나이키, 아디다스 등 상위 5~6개 글로벌 브랜드가 세계 운동화 시장의 절반 이상을 점유하고 있습니다. □ 노동집약적 산업 신발산업은 대표적인 경공업으로 노동집약적 산업입니다. 신발 생산공정은 과거 8,90년대에 비해 많은 부분에서 자동화가 이루어졌으나, 자동화 수준이 타 산업에 비해 상대적으로 여전히 낮은 수준입니다. 신발산업은 기본적으로 숙련된 인력의 활용이 중요시되는 산업입니다. □ 친환경 소재 개발 등 환경관련 정책 강화 최근 산업 전반으로 환경 규제가 강화되고 있는 추세입니다. 신발산업의 경우, 신발 제조 시 발생하는 폐유, 카본 등 오염물질 최소화 및 친환경 소재개발, 제조공정 개발등이 진행되고 있습니다. 나이키의 제품을 생산하기 위해서는 품질, 납기 및 지속가능경영(SM) 등의 평가기준을 충족해야하며, 이를 충족하지 못할 경우 제품 수주에 영향을 받습니다. [산업의 성장성]□ 세계 스포츠화 시장규모 전세계적으로 건강 및 여가에 대한 관심이 높아지면서 스포츠 활동 인구가 증가함에 따라 스포츠화 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 세계 스포츠화 시장은 2019년~2024년 연평균 5.5% 수준의 성장세가 예상되며, 시장규모는 2024년 U$1,124억 수준으로 전망됩니다. (단위: U$억) 시장규모 □ 나이키 현황나이키는 1957년 미국 오리건 대학교에서 만난 필나이프와 코치 빌 바우어만에서부터 시작하였으며, 당시 미국 운동화 시장을 독점하고 있는 독일의 견제와 스포츠 기록 향상을 위해 고성능 신발의 영향력을 생각하던 이들은 1964년 블루리본 스포츠 (Blue Ribbon Sports, BRS)를 설립하였습니다.1971년 자사의 신발 생산라인을 구축하면서 나이키로 사명을 변경하였으며, 이때 현재 나이키 스우시(Swoosh) 로고가 탄생하게 됩니다.나이키의 매출은 마이클 조던과 협업으로 제작한 에어조던 시리즈 성공과 최근 웰빙 붐에 따른 런닝화 수요 증가 그리고 소비자ㆍ시장 트렌드에 대한 신속한 대응 등으로상승 추세에 있습니다. - 최근 5년간 나이키 매출액 및 영업이익 추이 (단위: U$백만) FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 매출액(전체) 영업이익(전체) 매출액(신발) 신발 비중 ※ 출처 : NIKE Annual Report (Converse 매출 포함)※ 나이키 결산월은 5월이며,
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FY20의 경우 2019년 6월~2020년 5월을 의미합니다. - 최근 4년간 나이키 신발 매출액 지역별 비중 추이 (단위: %) FY17 FY18 FY19 FY20 북미 유럽, 중동, 아프리카 중국 아시아태평양, 중남미 합계 ※ 출처 : NIKE Annual Report (Converse 매출 포함)※ 나이키 결산월은 5월이며, FY20의 경우 2019년 6월~2020년 5월을 의미합니다. [경기변동의 특성]당사는 나이키 운동화 OEM(또는 ODM) 사업을 영위하고 있으며, 운동화 OEM(또는ODM) 산업의 전방산업은 스포츠산업이라고 볼 수 있습니다. 여가활동에 대한 관심증가, 스포츠 활동을 통한 삶의 질 향상 추구 등의 시대적 흐름에 발맞춰 스포츠산업은 지속적으로 성장하여 왔으며, 향후 전망 또한 밝은 편이라고 볼 수 있습니다. 또한올림픽, 월드컵 등의 스프츠 이벤트 개최여부도 스포츠산업 성장률에 영향을 미치는 요소입니다. 운동화 수요는 계절적인 영향을 크게 받지 않는 편입니다. [국내외 시장여건] 당사는 나이키 운동화 OEM(또는 ODM) 사업을 영위하고 있으며, 나이키의 고부가가치 제품군인 런닝화를 주력으로 공급하고 있습니다. 신발산업은 노동집약적인 산업이므로 생산국의 노동환경 및 법률, 규정의 변화 등이 당사의 영업환경에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 FTA(자유무역협정) 및 환율 관련 법률의 영향도 발생할 수 있습니다.나이키는 전세계 소비자들의 요구에 즉각 대응하기 위한 시스템을 구축함으로써 시장을 선도하고 있습니다. 동시에 협력업체(파트너사)의 품질 및 납기 준수, 생산ㆍ개발역량, 근무환경 등에 대한 평가를 강화하고 있습니다. 이에 당사는 지속적인 생산시스템의 고도화를 통해 대응하고 있습니다. [경쟁우위 요소]나이키의 신발 OEM(또는 ODM) 업체 중 상위 5개 업체가 나이키 연간 신발 생산물량의 약 65% 내외를 점유하고 있으며, 오더 수주 경쟁은 심화되고 있는 추세입니다. 나이키는 생산ㆍ개발 역량이 뛰어난 업체에 우선 오더를 배정하고 있으며, 당사는 한국과 베트남에 개발센터를 보유하고 있습니다. 당사의 지속적인 제품 개발 능력 및 자동화 설비 개발 능력은 나이키 신발 OEM(또는 ODM) 업체 중에서도 최상위권으로 나이키로부터 인정받고 있습니다. - 최근 5년간 나이키 오더 현황 구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 오더량(천족) ※ 출처 : 당사 추정 (2) 화학부문화학부문 주요 사업은 배관재 사업과 베트남 복합비료 사업으로 구분됩니다. (2-1) 배관재 사업 [산업의 특성] 배관재 산업의 수요는 아파트 및 일반주택의 건설분야에 집중되어 있으며, 우수한 원료의 개발과 시공 방법의 개선에 따라 점차 증가하고 있는 추세입니다. 또한 정부의 정책 방향이 배관재 수요에 영향을 미치기도 합니다.PB 배관재 생산에 있어 가장 중요한 부분은 원료이며, 주 원료는 전 세계적으로 4개사(네덜란드의 Basell, 일본의 Mitsui Chemical, 중국 동방굉, 국내 일렘테크놀러지)에서만 생산하고 있어 공급물량이 한정적입니다. 따라서 비교적 진입장벽이 높은 편이나, 당사의 화학부문은 관계사인 일렘테크놀러지로부터 안정적으로 원재료를 공급받고 있습니다.특히 소방배관 자재는 제품용도 특성 상, 관련법규에 의한 엄격한 규제를 적용 받고 있으며, 한국소방산업기술원의 품질 인증 및 사전 수검을 통하여 검증된 자재에 대해서만 보급하고 있습니다. [산업의 성장성] 국내 주택 건설시장은 민간 부문의 공급과잉에 따른 성장세 둔화와 공공부문의 주거안정화 정책으로 건설 트렌드의 변화와 공급 조정이 이루어질 것으로 예상됩니다.PB 배관재는 위생, 강도, 시공편리성 등의 특성을 가지고 있어 아파트뿐만 아니라 일반주택에서의 채택이 증가하고 있으며, 사용 범위 또한 급수용에서 난방용 등으로 확대되고 있습니다. C-PVC 배관재는 기존 소방배관에 일반적으로 사용되었던 금속관의 대체재로써 점차 사용량이 증가하는 추세이며, 유럽 및 북미지역에서는 20여년 전부터 소방자재로사용해 온 자재로 안정성이 확보된 제품입니다.
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소방배관 외에도 공업화학용 배관재,음용수 배관재 등 C-PVC 적용처가 증가하고 있는 추세입니다. [경기변동의 특성] 배관재 산업은 전방산업인 건설산업, 특히 주택 건설산업의 직접적인 영향을 받습니다. 주택 공급물량 증감 및 정부 부동산 정책 등에 따른 건설 경기 변동에 많은 영향을 받습니다. - 주택공급 전망 (단위: 만호) 구분 16년 17년 18년 19년 20년 인허가 착공 분양 준공 ※ 출처 : 주택산업연구원[국내외 시장여건]정부의 가계부채 관리대책과 주거안정정책 기조, 지난 몇 년간 이어져 온 공급과잉으로 인하여 향후 국내 주택건설시장의 성장세는 둔화될 것으로 예상되고 있습니다. 최근 동남아 지역에서도 PB 배관 및 C-PVC 배관 적용 증가 추세가 나타나고 있으며, 해외시장 진출을 위해 현지 건설사, 유통망 접촉 및 시장조사를 병행하고 있습니다. [경쟁우위 요소] 국내 PB 배관재 시장에서는 당사와 프럼파스트, 현대EP, 새롬테크 등이 경쟁하고 있습니다. 난방용 배관시장에서는 주택 수명 증가를 위한 난방배관 공법개선이 이루어지면서 PB 난방배관이 공공주택시장과 민간건설시장으로 점차 확대되고 있는 추세입니다. 당사는 PB 원재료의 국산화를 통해 기존 XL관 대비 가격경쟁력을 확보해나가고 있으며, 이에 따라 시장점유율도 증가할 것으로 기대하고 있습니다.국내 C-PVC 배관재 시장에서는 당사와 현대EP, 유영화학 등이 경쟁하고 있습니다.당사는 금속 배관재에 비해 시공성(경량, 절단/가공/조립/설치 용이 등) 및 경제성이 우수하며, 물성(내부식성, 내약품성 등)이 우수한 C-PVC배관재를 생산하고 있습니다. (2-2) 베트남 복합비료 사업 [산업의 특성] 베트남의 농업은 전체 GDP에서 약 10%의 비중을 차지하며, 베트남 농업 종사자 인구 비율은 전체의 40%~50%로 베트남 경제에서 매우 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 다만, 베트남의 한정된 경작 면적과 지리적 특성 때문에 다른 산업 대비 급격한 성장세는 어려운 환경이나, 복합비료 사용에 따른 수확량 증가로 꾸준한 수요 증가세는 보이고 있습니다. 또한 베트남의 복합비료 시장은 160개 제조사가 치열한 경쟁 중으로 수입비료 보다 국내 공급비료 비중이 높은 시장입니다. npk.gif [산업의 성장성] 베트남 비료산업은 14년 이후 성숙단계로 진입한 것으로 판단되며, 전체 비료 중 복합비료 비중이 약 40% 수준으로 가장 높습니다. 산업의 성숙단계 및 치열한 경쟁으로 높은 수익을 창출하기는 어려우나, 복합비료의 높은 생산성 효과로 지속적인 수요가 예상되며, 연간 1~2% 성장이 예상됩니다. [경기변동의 특성] 복합비료 생산량은 농산물 가격 및 기후에 따른 변동성을 보이고 있습니다. 커피 및 후추 등 가격 상승 및 날씨 컨디션을 좋을 경우 비료 가격 상승세를 보이나, 악천후 및 농산물 가격 하락의 경우 비료 가격이 하락하는 양상을 보이고 있습니다. [국내외 시장여건] 베트남 복합비료 회사는 약 160개 회사가 있으며, 상위 5개 업체가 55% 시장 점유율을 보이며, 나머지 45%는 소규모로 운영하고 있습니다. 당사의 경우, 진출 초기 단계로 수익 창출이 지연되고 있으나, 현대적 생산 설비를 보유하고 있으며, 충분한 판매 유통 확보 시, 고품질 제품 공급으로 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. [경쟁우위 요소] 현재 상위 5개 업체 보다 업력 및 낮은 브랜드 평판, 유통망이 부족하나, 현대적 생산시설 보유 및 고품질 비료 생산 등으로 경쟁력을 보유하고 있어 향후 성장 가능성은 크다고 판단됩니다. (3) 소재부문 [산업의 특성] 당사의 소재부문은 합성피혁, 가공원단, 인공피혁 제품을 생산하고 있습니다.합성피혁은 천연피혁의 대체재로서 지속적인 수요증가가 예상됩니다. 합성피혁은 폴리우레탄 합성피혁과 PVC 합성피혁으로 이분화 되어 있습니다. 현재 유해성 논란으로 선진국들이 PVC 사용을 금지하는 움직임에 따라 향후 폴리우레탄 합성피혁의 성장은 급성장하리라 판단됩니다. 합성피혁은 천연피혁보다 가볍고 면적이 크며 제품의 형상이 일정하다는 장점을 지니고 있습니다. 또한
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내마모성, 투습 방수성, 내부패성 등이 우수하고 재단, 봉제, 접착 등 작업의 용이성, 색상의 다양성, 대량생산이 가능하다는 특징을 가지고 있습니다. 합성피혁의 주된 용도는 신발류, 전자제품 케이스용, 차량 내장재용, 의류, 가방류, BALL류, 스포츠용품, 가구류, 잡화류 등에 이르기까지 다양해지고 있으며 용도 개발에 따라 그 수요가 계속 증가하고 있습니다.인공피혁은 사용 분야에 따라 다양한 물성과 색상으로 다량 생산할 수 있으며, 차량내장재, 명품용, 가구용 등에 사용되고 있습니다. 인공피혁은 폴리에스터 타입과 나일론 타입으로 구분되며 당사는 나일론 타입을 주로 생산 및 판매하고 있습니다. [산업의 성장성] 합성피혁 시장은 제조기술이 발달하면서 천연피혁 시장을 빠르게 대체해 나가고 있 습니다. 동물보호운동에 의해 천연가죽의 공급이 계속 감소하고 있어 대체소재인 합성피혁의 수요는 연평균 10%이상 증가하고 있는 추세입니다. 합성피혁 기술이 성장하기 위해서는 섬유 및 석유화학 등 기초소재 산업의 성장이 수반되어야 합니다. 따라서 초극세사를 얻을 수 있는 복합방사기술과 폴리우레탄 가공기술이 발달한 일본이 합성피혁의 기술력 측면에서 고부가가치 제품에 특화되어 있습니다.인공피혁 시장은 차량 내장재 고급화에 따른 수요 증가, 명품용 수요 증가 등에 따라 연평균 5% 이상 증가하고 있는 추세입니다.[경기변동의 특성] 전방산업이 신발, 자동차, 가구, 의류, IT케이스, 잡화 등 매우 광범위한 편이므로 글로벌 경기 변동의 영향을 받는다고 볼 수 있습니다. 당사의 소재부문은 대체적으로 계절의 영향을 받지 않는 편이지만, 일부 제품은 고객사 재고 보유수준에 따라 매월 공급물량이 변동되고 있습니다. [국내외 시장여건] 합성피혁 시장은 일본, 한국, 대만, 중국 등이 주도하고 있습니다. 물량 측면에서는 중국, 대만, 한국, 일본의 순서이나 일본은 고가제품, 한국은 중ㆍ고가제품, 대만 및 중국은 중ㆍ저가제품 위주로 생산합니다. 최근 중국이 파상적인 물량 공세를 통해 급성장 하고 있습니다.인공피혁 시장 또한 고가제품은 일본업체들이 주로 생산하며, 한국 및 대만업체들은 비교적 중가 제품을 주로 생산하고 있습니다. 중국업체들은 과감한 설비투자와 풍부한 배후 수요를 기반으로 시장점유율을 높여가고 있으나, 품질 및 기술수준 저하로 아직까지는 저가 제품 위주로 생산하고 있는 상황입니다. [경쟁우위 요소] 신발소재의 경우, 국내 최대 공급능력과 독보적인 기술력으로 다양한 기능 및 패턴을구현하고 있습니다. 차별화된 코팅 기술을 바탕으로 고기능성 부직포, TPU, 원단 등을 활용한 합성피혁을 생산하며, 염색 견뢰도 향상, 향균처리, 흡수유연가공 및 발수처리 등의 다양한 원단 가공기술을 보유하고 있습니다. 산업소재의 경우, IT산업용, 자동차 부품용, 항공기 내장재, 특수용도의 고기능성 산업용 섬유자재 등 다양한 분야로의 진출을 위해 핵심 첨단 기술 개발과 기술 확보에 노력하고 있습니다. 또한 신염색 기술과 다양한 후가공에 의한 기능 부여로 색상표현이 자유롭고 다양한 용도에 적합한 물성뿐 아니라, 신소재 신기술을 접목하여 산업자재 용도로 영역을 확대하고 있습니다. 자동차 내장재의 경우, Seat Trim Cover, Door Trim, 천장재용 원단은 물론 PU, PVC, TPO, TPE, 스웨이드 함께 생산하여 국내외 자동차업체에 공급하고 있습니다. (4) 레저부문 [산업의 특성] 당사는 골프장 사업을 영위하고 있습니다. 골프장의 유형은 크게 회원제와 대중제로 분류되며, 초기 부지매입 등 대규모 투자가 수반되는 특징을 가지고 있습니다. 또한 기후변화와 계절적 변동에 민감한 업종으로 이에 따라 하절기 우천 및 동절기 한파 등의 기상 악화 시에는 이용객이 크게 감소하는 경향이 있습니다. [산업의 성장성] 국내 전체 골프 시장 규모는 연간 12조원 이상으로 추산되며, 매년 7% 이상 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 전세계 골프산업의 성장세는 주춤한 편이나 국내 골프산업은 꾸준히 성장해 왔습니다. [국내외 시장여건] 골프장 사업의 높은 수익성,
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골프회원권 분양에 따른 빠른 초기 투자자금 회수, 지속 적인 골프수요 증가 등이 맞물려 성장을 지속하였으나, 최근에는 공급 과잉시대로 접어들면서 전환기를 맞았습니다. 공급 확대로 골프산업은 공급자 주도시장에서 수요자 주도시장으로 빠르게 전환되고 있습니다. 특히 세제 혜택 등으로 회원제 골프장이대중제로 전환하는 곳이 많아지면서 대중제 골프장의 수가 급증하고 있습니다. 회원제 골프장의 수는 감소하는 추세지만, 대중제가 늘어나더라도 회원권 수요는 시장에서 지속, 유지되기 때문에 시세가 상승하거나 유지될 것으로 예상됩니다. [경쟁우위 요소] 골프장 사업에서의 주요한 경쟁요소는 고품질의 코스와 차별화된 서비스입니다. 당사가 운영 중인 정산컨트리클럽은 국제 수준의 골프대회를 유치할 수 있도록 설계되었으며, 실제로 최근 2017년, 2018년, 2019년 최경주 인비테이셔널 대회를 개최하는등 주요 대회 를 유치하였습니다. 또한 차별화된 서비스를 바탕으로 업계에서 위상을확고히 하고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 연결실체는 신발사업, 주택 배관재 사업, 인공피혁 등 사업, 골프 사업 등을 영위하고있습니다. (단위:백만원) 사업부문 품목 제 41기 매출액 비율 신발사업 나이키 운동화 화학사업 PB파이프, PB연결구,C-PVC 외 소재사업 가공원단, 합성피혁, 인공피혁 레저사업 골프장 운용 기타사업 전력, 공단개발 및 부동산 사업 제 41기 매출액 ※ 상기 매출액은 관계사간 내부거래 제거한 순매출액입니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 사업부문 회사명 품목 제41기 제40기 제39기 제38기 화학사업 정산애강 PB 파이프(원/m) PB 연결구(원/ea) KVF 내수비료(U$/톤) 수출비료(U$/톤) ※ 신발부문 및 소재부문 제품 가격은 당사의 영업 상 주요 기밀사항으로 기재를 생략하였습니다.※ 레저부문 주요 제품은 객단가 등에 해당하며, 당사의 영업 상 주요 기밀사항으로 기재를 생략하였습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 구 분 매입유형 품목 내용 신발 원재료 피혁류, 원단류, 비닐류 등 국내 조달비중보다는 현지 및 제3국조달비중이 증가하는 추세임 화학 원재료 수지류/황동 등 인산암모늄, 염화가리, 요소 등 국제유가 및 국제 동 가격 변동 영향 국제 인광석, 염화가리, 카프로락탐, 유가 변동영향 소재 원재료 원사, 습식베이스 등 국제유가 및 환율 변동 영향 레저 저장품 코스관리 비료 및 농약 한국골프장경영협회 주관 공동구매 나. 주요 원재료 가격변동 추이 구 분 품 목 단 위 제41기 제40기 제39기 제38기 화학사업 수지류 원/톤 황 동 원/톤 인산암모늄 U$/톤 염화가리 U$/톤 요소 U$/톤 소재사업 원사 원/KG 습식베이스등 원/KG ※ 신발부문 원재료 가격 관련 내용은 당사의 영업 상 주요 기밀사항으로 기재를 생략하였습니다.※ 레저부문은 골프장 사업에 해당하므로 기재를 생략하였습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산현황 (1) 생산능력 [생산능력 산출근거] - 운동화 : 당사의 신발 생산 능력은 1개 라인 당 일 일 생산 가능 규모는 2,900족 수준이며, 현재 총 신발 제조 라인은 102개입니다. - 파이프/연결구 : 각 공정별 주요 설비를 기준으로 설비대수와 효율을 고려하여 산출된 각 공정별 생산 능력을 기준으로 병목공정기준을 감안하여 산출하였습니다. (작업 가능 일수 * 작업 가능 시간 * 설비대수) - 복합비료 : 공정별 주요 설비에 대한 설계 및 수도작 범용비료 생산능력을 기준으로 산출하였습니다. - 가공원단, 합성피혁, 인공피혁 : 각 공정별 설비수량 X 작업 가능 시간 * 일수 (2) 생산실적 구분 품목 단위 제41기 제40기 제39기 제38기 신발사업 운동화 천족 화학사업 PB/CPVC 파이프 천M PB/CPVC 연결구 천EA 복합비료 천톤 ※ 소재부문 생산실적의 경우, 공정별 생산실적을 최종 제품 생산실적으로 일률적으로 환산하기 어려워 기재를 생략하였습니다.※ 레저부문은 골프장 사업에 해당하므로 기재를
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생략하였습니다.(3) 당해 사업연도 가동률 구분 품목 가동율(%) 비 고 신발사업 운동화 생산능력 대비 생산실적 화학사업 PB/CPVC 파이프 생산능력 대비 생산실적 PB/CPVC 연결구 복합비료 ※ 소재부문 가동률의 경우, 생산품목의 변화에 따라 생산직 근무형태가 유동적으로 운영되므로 가동률을 일률적으로 산출하기 어려워 기재를 생략하였습니다.※ 레저부문은 골프장 사업에 해당하므로 기재를 생략하였습니다. 나. 생산설비 현황 (단위:백만원) 구분 기초 장부가액 당기증감 당기상각 기타증감 기말 장부가액 증가 감소 토지 용지 건물 기계장치 공구와기구 차량운반구 기타 건설중인자산 합계 ※ 연결기준 다. 시설투자현황 당사는 2020년 중, 제조라인 케파 확산 및 성능 개선 등 시설투자에 1,132억원을 사용하였으며, 2021년 시설투자는 사업 측면에서 다양한 변수로 인해 미확정인 상태입니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위:백만원) 구 분 매출유형 제 41기 제 40기 제 39기 비 고 신발부문 제품 내수 수출 미주 아시아 유럽 기타 소 계 합 계 화학부문 PB파이프 및복합비료 등 내수 수출 아시아 유럽 기타 소 계 합 계 소재부문 가공원단 등 내수 수출 미주 아시아 유럽 기타 소 계 합 계 레저부문 입장수입 등 내수 수출 아시아 합 계 기타부문 부동산매출 등 수출 아시아 총 합계 내수 수출 총합계 ※ 상기 매출액은 내부거래를 제거한 금액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 신발부문 - 판매조직 지배기업인 태광실업은 해외 신발 생산법인을 대신하여 나이키에 대한 영업, 마케팅 기능을 수행하고 있습니다. 현지 생산과정에서 나이키에 대한 대응 및 협의는 각 제조법인 별로 수행하기도 하지만, 나이키에 대한 영업, 마케팅 전략을 수립하고 나이키로부터 오더 수주 활동은 태광실업이 수행하고 있습니다. - 판매 방법 및 조건 당사는 나이키 운동화만 생산하고 있으며, 태광실업의 오더 수주 후, 해외 신발공장의 Capacity을 고려하여 각 공장에 배분하고 있습니다. 또한 고객사인 나이키와 신규 프로세스, 금형, 모델별 투자비, 임금인상 요인 등의 원가를 분석하고 이를 바탕으로 나이키와 가격 협상을 수행하고 있습니다. - 판매전략 자체 R 센터 보유로 운동화 품질, 기능성, 디자인 등 연구개발 강화 자동화 설비 투자 및 스마트 공정 적용으로 생산 효율성 증대 고객사와의 지속적인 커뮤니케이션을 통한 차별화된 가치 제공 (2) 화학부문 (2-1) 배관재 사업 - 판매조직 당사 영업총괄 산하에 판매 및 마케팅을 담당하는 영업팀과 영업 관련 제반 업무를 지원하는 영업지원팀이 편제되어 있습니다. - 판매방법 및 조건 건설사(직판) : 당사는 대리점 판매가 기본 판매방법이나, 건설사의 구매형태에 따라직납거래를 허용하고 있습니다. 물품대금에 대한 결제는 대부분 건설업체로부터 현금 및 전자어음 수령을 통해 진행하고 있습니다. 대리점 : 당사의 대리점 판매 방법은 신규 개설, 기존 대리점에 대한 육성 및 판촉지원으로 구분됩니다. 신규개설은 마케팅 전략에 다라 각 지역의 적정 유통업체를 선정하여 개설하고 있습니다. 일반적으로 대리점 개설 시, 각 대리점은 담보를 설정한 후 본사와 거래하고 있으며, 담보 범위 내에서 제품이 출하되고 매월말 마감을 원칙으로하고 있습니다. - 판매전략 지속적인 연구개발을 통한 품질 및 안정성 강화 지속적인 신규 거래처 개발 및 거래처 특성에 맞는 판매전략 수립 거래처 신용상태를 고려한 판매량 결정 (2-2) 비료부문 - 판매조직 내수 판매의 경우, 대리점 및 유통상 판매를 하고 있으며, 수출 판매의 경우, 상사 및 직수출(수입상 대상) 판매를 하고 있습니다. - 판매방법 및 조건 내수판매 : 대리점 신규 개설은 마케팅 전략에 따라 각 지역의 적정 유통업체를 선정하여 개설하고 있으며, 물품대금에 대한 결제는 개별 계약조건에 따라 결정됩니다. 수출판매 : 주로 상담 등을 통해 제품 소개 및 견적에 대한 정보를 교환하고 계약을 체결하고 있으며, 결제는 개별 계약조건에 따라 결정됩니다. - 판매전략 치열한
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비료산업 경쟁에서 현대적 생산시설을 통한 고품질 비료 생산 지속적인 마케팅을 통한 신규 고객 확보 및 기존 고객에 대한 파트너쉽 강화. (3) 소재부문 - 판매조직 사업부분별 영업조직이 구성되어 있으며, 신발소재는 국,내외 스포츠 신발 브랜드에 정식등록되어 직간접적으로 당사의 제품을 소개하고 있습니다. 산업소재는 국,내외 캐주얼 신발, 안전화, 승마복, 가방, 가구 및 잡화 생산업체 또는 유럽 미주소재 공급자와 거래를 하고 있으며, 자동차 소재는 국내 자동차 부품 업체에 직접 납품하고 있으며, 해외 자동차회사는 부품업체 직거래 및 현지 판매 업체를 경유하여 납품하고 있습니다. - 판매방법 및 조건 당사는 거래 상대방으로부터 자재 발주서, PO Sheet를 접수 후, 인코텀즈 규정을 준수하여 판매를 진행하고 있습니다. - 판매전략 지속적인 연구개발을 통해 품질, 기능성 강화. 고객사와의 지속적인 커뮤니케이션을 통한 차별화된 가치 제공. (4) 레저부문 - 판매조직 당사는 운영관리팀을 통해 골프 회원권 판매 및 고객 유치를 하고 있습니다. - 판매방법 및 조건 골프입장 매출 외, 식음료, 골프용품 판매 및 대여 등을 통해 수익을 창출하고 있습니다. 대금결제는 대부분 카드결제로 이루어지며, 결제 후 2영업일 이내 입금됩니다. - 판매전략 연단체 고정서클 유치. 수입차 및 프로 골프대회 유치 등 대관행사 유치 지속. 예약 대행업체를 통한 주중, 주말 비회원 유치. 6. 수주상황 (1) 신발부문 당사의 신발부문은 나이키로부터 운동화 수주를 받아 중국, 베트남, 인도네시아의 당사 현지 공장에서 생산하여 수출하고 있습니다. 당사의 개발기술 능력 및 품질, 납기 준수 등으로 수주는 증가세를 보이고 있으나, 수주 현황은 당사의 영업상 주요한 기밀 사항으로 자세한 언급은 생략합니다. (2) 화학ㆍ 소재부문 화학 및 소재부문의 매출은 제품과 상품, 공사매출로 구성되어 있으며, 각 매출은 수출과 내수로 구분됩니다. 각 매출은 일상적 상거래로서 보고서 제출일 현재 판매에 대한 수주 현황은 없습니다. (3) 레저부문 레저부문의 매출은 골프장 내방객에 의한 입장수익, 식음, 골프용품 판매 및 대여 등으로 구성되어 있으며, 각 매출은 일상적 거래로서 보고서 제출일 현재 단일 판매 및 장기공급계약은 수주 거래는 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 주요 시장 위험 연결실체의 노출된 시장 위험으로는 환율변동에 따른 위험, 이자율 변동 위험, 유동성 위험 등이 있으며, 그 위험의 내용은 다음과 같습니다. (1) 환율 변동에 따른 위험 연결실체는 외화차입금 및 기능 통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD가 있습니다. 또한 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무에 대한 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.보고기간말 현재 기능통화 이외의 금융상품의 주요 통화별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, 천USD,천VND,천IDR,천기타) 계정과목 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 현금및현금성자산 USD USD VND VND IDR IDR 기타 기타 매출채권 및 기타채권 USD USD VND VND IDR IDR 기타 기타 기타금융상품 VND VND IDR IDR 기타자산 VND VND IDR IDR 대여금 USD USD 외화자산 합계 매입채무 및 기타채무 USD USD VND VND IDR IDR 기타 기타 차입금 USD USD 기타금융부채 VND VND 기타부채 USD USD VND VND IDR IDR 외화부채 합계 외화순노출 보고기간말 현재 다른 변수가 일정하고 해당통화에 대한 기능통화의 환율이 5% 절상 및 절하인 경우 세전이익에 영향을 미치는 환율효과는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승 5% 하락 5% 상승 5% 하락 외화자산 외화부채 순변동액 (2) 이자율 변동 위험 변동금리부 금융상품의 이자율 변동 위험은 시장 금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는
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이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체의 이자율 변동 위험은 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결실체는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 1) 이자부 금융상품 보유 내역보고기간말 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 고정이자율 : 금융자산 금융부채 순잔액 변동이자율 : 금융자산 금융부채 순잔액 2) 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석기말 현재 이자율이 100베이시스포인트 변동한다면, 이자수취액과 이자지급액은 이에 따라 변동할 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. 구체적인 현금흐름의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 현금흐름 변동액 당기말 전기말 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 변동이자율 금융자산 변동이자율 금융부채 순현금흐름 변동액 (3) 유동성 위험 유동성 위험은 연결실체의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결실체가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결실체는 적정유동성의 유지를 위해 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결실체의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합 계 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합 계 매입채무 및기타채무 차입금및사채(*) 기타금융부채 합 계 (*) 이자가 포함된 원리금 지급액입니다. 나. 위험관리 정책 연결실체는 영업, 투자, 재무활동으로 인한 환율변동, 이자율변동, 유동성 위험을 대비하기 위해 재무구조의 건전성과 경영활동의 안정성을 목표로 리스크 관리를 하고 있습니다. 위험관리는 연결실체 모든 임직원에 의해 이루어지고 있으며, 특히 지배기업은 현업부서 및 법인들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 경영진 및 이사회는 외환 위험, 이자율 위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 부분은 규정에 따라 의사결정이 이루어지며, 전반적인 위험관리에 대한 정책을 제공하고 있습니다. 8. 파생상품 거래 현황 보고 기간 말 현재 지배회사 및 종속회사가 보유한 파생상품 계약 내용은 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약 보고기간 말 현재 연결실체의 계약 사항은 당사의 영업상 주요한 기밀사항으로 자세한 언급은 생략합니다. 다만, 화학부문 중 배관재 사업의 경우, 영남애강 외 46개 대리점과 당사 제품 판매에 관한 계약을 체결하였습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동 개요 연결실체는 신발부문, 화학부문(배관재 사업), 소재부문 관련 연구개발센터를 보유하고 있습니다. 선제적으로 고객 요구를 파악하고 혁신적인 제품 및 기술을 지속적으로 개발하고 있습니다. 나. 연구개발 담당 조직 조직형태 및 명칭 운영 현황 소재지 운영목적 지배회사 태광실업 신발부문 PCC 한국, 김해 운동화 기능, 품질 등 연구개발 종속회사 태광비나 신발부문 PCC 베트남 운동화 기능, 품질 등 연구개발 정산애강 화학부문 기술개발팀 한국, 충주 배관재 및 C_PVC 연구개발 정산인터내셔널 소재부문 연구소 한국, 부산 신발,산업용,자동차 소재 개발 다. 연구개발 비용 [연결손익계산서 기준] (단위:백만원) 과 목 제 41기 제 40기 제 39기 비 고 연구개발비용 매출액 대비 비율 [태광실업 기준] 연결실체인 태광실업은 나이키 운동화 생산을 하지 않으며, 오더 수주 및 연구개발을담당하고 있어 실제 연구개발비용은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 과 목 제 41기 제 40기 제 39기 비 고 연구개발비용 매출액 대비 비율 라. 연구개발 실적신발부문 연구개발은 주요한 기밀 사항으로 제외하고 화학, 소재부문에 대해 설명하겠습니다. 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 급수 분배기함 내부 현장 납품, 설치 용이, 유지보수 편리성 제공 양구형 분배기 내부 현장 납품,
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설치규격 감소, 시공성 향상 CPVC 일체형 신축배관 내부 현장 납품, 공동특허 취득, 누수방지 효과 CPVC 연결형 엘보 내부 현장 납품, 공동특허 취득, 시공성 향상 AJ분배기 내부 현장 채택, 제품 양산 준비, 누수 방지 효과 CPVC 원료 수지 제조방법 내부 특허취득, CPVC 원재료 제조를 위한 원천기술 보유 열가소성 원사 및 필름개발 내부 제품화 완료, 원천특허 확보, 소재 및 제조까지 친환경/지속성장가능한 4세대 합성피혁 소재 융복합 상품 개발 내부 제품화 완료, 원천특허 확보, 원단/합성피혁의 장점 확대 원단 상품 개발 내부 제품화 완료, 신발 외 산업용 소재 확대 신발 합성피혁 상품 개발 내부 제품화 완료, 신발 외 산업용 소재 확대 자동차 소재 개발 내부 제품화 완료, 자동차 시트 및 부품재 매출확대 재활용 소재 기술 개발 내부 재활용 소재 분류, 재처리, 미립화, 재사용 기술을 신발소재 적용 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황 연결실체는 연구개발 활동을 통해 지적재산화에도 집중하고 있으며, 신발, 배관재 및C_PVC,소재 관련 국내외 특허는 총 93건을 보유하고 있습니다.[국가별 등록 건수(보고기간 말 연결 기준)] (단위:건) 구 분 국내 미국 유럽 일본 중국 인도네시아 대만 합 계 등록건수 나. 환경관련 규제 사항 연결실체는 제품 생산에서 유독, 사고대비물질이 발생하고 있으며, 이에 대한 환경규제 관련 법으로 화학물질관리법을 적용 받고 있습니다.이에 따라 연결실체는 취급하는 유해화학물질에 대해 환경청으로부터 법적 영업허가를 받아 관리하고 있으며, 위험물 저장소를 통한 취급 유해화학물질 보관 및 관리, 법적 유해물질관리자, 점검원을 선임하여 유해화학물질을 주 1회 자체적으로 점검 및 온라인 교육을 통해 전 임직원에 유해화학물질에 대한 경각심을 강화하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 태광실업 주식회사 이사회는 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제 41기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.1. 예측정보에 대한 주의사항본 사업보고서에는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 '예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융 시장의 동향, 사업의 처분 및 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정, 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화, 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화 등이 포함됩니다. 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 2. 개 요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한내용을 진단하였습니다. 1) 신발 부문가. 회사의 명칭 등 사업부문 대상회사 명칭 사업내용 신발부문(15개 법인) 태광실업㈜ NIKE OEM/ODM 신발제품 생산 나. 주요사업의 내용 지배기업을 포함한 신발부문은 나이키 운동화의 OEM/ODM 제조 사업을 영위하고 있으며, 글로벌 운동화 시장에 영향을 받지만, 당사는 나이키 생산 공장 중 뛰어난 개발 기술력과 생산능력을 보유하고 있어, 나이키와 전략적 파트너쉽을 유지하고 있으며, 이에 안정적인 수주율과 나이키 생산 공장 중 점유율이 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히, 당사의 주력 생산 제품은 런닝화이며, 글로벌 개인 소득 증가 및 개인 건강을 중시하는 트렌드를 고려 시, 지속적이 성장이 예상됩니다. 또한 나이키는 개발 기술력이 뛰어난 업체에 우선 오더를 배정하고 있으며, 당사는 한국, 베트남에 각 1개 개발센터를 보유하고 있습니다. 당사의 제품 개발 능력은 나이키 공장 중 상위 4개 업체에 속하는 것으로 지속적인 제품 개발 능력 및 자동화 설비 개발 능력 보유로 나이키 신발부분 내에서도 선도적인 파트너로 인정받고 있습니다. 다. 향후 추진하려는 신규 사업의 내용- 해당사항 없음.2) 화학 부문가. 회사의 명칭 등 사업부문 대상회사 명칭 사업내용 화학부문(3개 법인) 정산애강㈜ 주택 급수/난방, 소방배관 생산 및 판매 에어로젤코리아㈜ 에어로젤 블랭킷 공급 베트남 복합비료 생산/판매 나. 주요사업의 내용화학부문 주요 사업은 배관재/C_PVC 사업과 베트남 복합비료 사업으로 구분됩니다PB 배관재 품질 우수성을 인정하여 대형건설사를 비롯한 대다수 업체에서 난방배관으로 채택이 증가하고 있습니다. 특히 공공부문에서도 2010년 8월부터 PB 제품으로 변경되고 있으며, 향후 난방용 배관재 시장은 확대 될 것으로 예상됩니다. C-PVC 배관재는 기존 소방배관의 금속관을 대체하여 성장하는 추세이며, 기존 제품 대비 가볍고 시공방식이 용이하여 50% 이상의 매출 성장을 보이고 있습니다. 베트남 비료산업은 14년 이후 성숙단계로 진입한 것으로 판단되며, 전체 비료 중 복합비료 비중이 약 40% 수준으로 가장 높습니다. 산업의 성숙단계 및 치열한 경쟁으로 높은 수익을 창출하기는 어려우나, 복합비료의 높은 생산성 효과로 지속적인 수요가 예상되며, 연간 1~2% 성장이 예상됩니다. 현재 상위 5개 업체 보다 업력 및 낮은 브랜드 평판, 유통망이 부족하나, 현대적 생산시설 보유 및 고품질 비료 생산 등으로 경쟁력을 보유하고 있어 향후 성장 가능성은 크다고 판단됩니다.다. 향후 추진하려는 신규 사업의 내용- 해당사항 없음.3) 소재부문가. 회사의 명칭 등 사업부문 대상회사 명칭 사업내용 소재부문(3개 법인) 정산인터내셔널 신발소재/자동차
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내장재/산자용 소재 생산/판매 나. 주요사업의 내용 소재부문은 인공피혁, 원단 및 PU 등을 생산/공급하고 있으며, 사람의 의, 식, 주 중 “의”에 관련된 산업으로 신발, 가구, 자동차 내장재 등 소재에 사용됩니다. 합성피혁은 가공방법에 따라 습식, 습건식, 건식, 투습으로 분류되며, 사용 용도에 따라 신발용, 볼피용, 가구용, 의류용, 잡화용 등으로 분류됩니다. 최근 서로 다른 가공방식과 사용 용도에 따른 장점을 응용한 기술개발로 자동차 내장재, 산업용소재, 신발소재 등으로 그 사용 폭이 다양하게 확대되고 있습니다. 글로벌 인공 피혁으로 신발용(캐주얼, 안전화), 자동차용, 가구용, 가방, 기타 잡화로 2014년 이후 최근 5년간 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 시장의 친환경 정책 (천연가죽 대체)과 기능성 수요 증가로 향후 2019년부터 2025년까지 연평균 7% 성장세가 예상됩니다. 다. 향후 추진하려는 신규 사업의 내용- 해당사항 없음.4) 레져 부문가. 회사의 명칭 등 사업부문 대상회사 명칭 사업내용 래져부문(2개 법인) 정산개발㈜ 국내/베트남 골프사업 나. 주요사업의 내용당사는 레저산업 부분 중 골프장산업을 영위하고 있습니다. 골프장사업의 높은 수익성, 골프회원권 분양에 따른 빠른 초기투자자금 회수, 지속 적인 골프수요 증가 등이 맞물려 성장을 지속하였으나, 최근에는 공급 과잉시대로 접어들면서 전환기를 맞았습니다. 공급 확대로 골프산업은 공급자 주도시장에서 수요자주도시장으로 빠르게 전환되고 있습니다. 특히 세제 혜택등으로 회원제골프장이 대중제로 전환하는 곳이 많아지면서 대중제 골프장의 수가 급증하고 회원제골프장의 수는 감소하는 추세지만, 대중제가 늘어나더라도 회원권 수요는 시장에서 지속, 유지되기 때문에 시세가 상승하거나 유지될 것으로 예상됩니다. 당사가 운영중인 정산컨트리클럽은 국제수준의골프대회 유치할 수 있도록 설계되었으며, 실제로 최근 2017년, 2018년, 2019년 최경주 인비테이셔널 대회를 개최하는 등 주요대회를 유치해오고 있습니다. 또한 차별화된 서비스를 바탕으로 업계에서 위상을 확고히 하고 있습니다.다. 향후 추진하려는 신규 사업의 내용- 해당사항 없음.3. 재무상태 및 영업실적당기 말 현재 연결대상에 포함되는 30개 종속회사의 내용을 포함하여 작성하였습니다. 연결실체의 지난 2개 사업연도의 재무상태 및 영업실적은 다음과 같습니다.가. 재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 제 41기 제 40기 증감율 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 유동비율 부채비율 - 재무상태를 살펴보면 자산총계는 전기 대비 1% 증가한 2조 3,315억원이며, 부채총계는 8% 감소한 9,713억원이었습니다.당기의 유동비율은 143%, 부채비율은 71%로서 재무 안정성은 전기 대비 개선되었습니다. 세부내역은 Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.나. 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제 41 기 제 40 기 전년대비증감율 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 판매비와관리비 Ⅳ. 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 지분법손익 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 법인세비용 Ⅵ. 당기순이익 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) - 영업실적을 살펴보면 매출액은 전기 대비 15% 감소한 2조 2,992억원이며, 당기순이익은 93% 감소한 1,325억원이었습니다. 이는 당사의 매출 비중이 높은 신발 사업의 나이키 오더가 감소한것이며 그 주요 내용은 COVID-19의 글로벌 경제 악화로 인한 일시적 감소입니다. 당사의 사업 내용은 신발부문이 중심이며, 종속회사의 매출액은 연결실체에 영향이 크지 않아 자세한 설명은 생략하겠습니다사업부문별 영업실적은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 구분 제 41 기 제 40 기 41기 매출비중 전년대비증감율 신발 부문 화학 부문 소재 부문 레져 부문 기타 부문 계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위 : 백만원) 구 분 제 41기 제 40기 증감 유동자금: 현금및현금성자산 단기금융상품 소 계 차입금:
티케이지태광 — 사업보고서 (2020.12)

단기차입금 사채 장기차입금 소 계 - 2020년 말 현재 차입금 규모는 전기동기대비 11.42% 감소하였습니다. 단기차입금의경우 전년동기대비 38.29% 감소하였고, 장기차입금은 전년동기대비 11.95% 증가하였습니다.5. 부외거래- 사업보고서의 "ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발부채등"을 참조하시기 바랍니다6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항중요한 회계정책 및 추정의 변경사항은 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 또는 사업보고서에 첨부된 연결재무제표에 대한 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.나. 법규상의 규제에 관한 사항법규상의 규제에 관한 사항은 본문 "II. 사업의 내용" 을 참고하시기 바랍니다.다. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 본문 "II. 사업의 내용" 을 참고하시기 바랍니다.
스피어 — 사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 당사가 영위하는 사업의 내용을 이해하기 위하여 개념 정리가 필요한 용어에 대한 참고 해설은 다음과 같습니다. [용어설명표] 용어 설명 API Application Programming Interface로 프로그래밍을 하다보면 반복되는 함수들을 따로 모아놓은 라이브러리를 사용하게 되는데, 이때 라이브러리에 접근하기 위한 규칙들을 정의한 것을 API로 칭합니다. 즉, 프로그래머는 라이브러리가 제공하는 여러 함수를 이용하여 프로그램을 작성할 때 해당 함수의 내부 구조는 알 필요없이 단순히 API에 정의된 입력 값을 주고 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 주방의 역할을 하는 것이 라이브러리, 메뉴판의 기능을 하는 것을 API로 생각할 수 있습니다. ASTM American Society for Testing and Materials(미국재료시험협회)로 미국 내에서 표준화와 연구업무의 추진을 목적으로 1902년(1961년 현 단체 명으로 개칭) 발족하였습니다. Backend 사용자와 직접적으로 상호 작용하지 않고 프로그래머 또는 관리자만 접근할 수 있는 소프트웨어 시스템의 후면 부분, 데이터베이스와 같이 시스템의 후면에서 시스템을 지원하는 부문을 지칭합니다. C-CDA Consolidated-Clinical Document Architecture로 의료정보데이터 표준화 기구인 HL7에서 정한 임상 문서 교환을 위한 서식을 의미합니다. CCR Continuty of Care Record로 미국의 ASTM에서 정의한 환자의 지속적인 진료기록을 담기위한 표준을 의미합니다. COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease로 만성폐쇄성폐질환을 의미하며, 만성적으로 객담을 동반하는 기침을 하는 만성기관지염과 폐포들이 비정상적으로 늘어나고 폐포격벽이 파괴되는 폐기종이 혼합되어 양자간의 구분이 힘든 경우, 이들을 총칭하여 COPD로 총칭합니다. CP Clinical Paths로 표준진료지침을 지칭하며, 질환별 임상진료지침(CPG)을 기초로 하여 개별 병원에서 적정 진료를 행할 수 있도록 질환/수술별 진료의 순서와 치료의 시점, 진료 행위 등을 미리 정해 둔 표준화된 진료과정을 의미합니다. 효율적인 자원활용, 치료지연 최소화, 의료의 질의 최대화를 목적으로 하고 있으며 의료진의 계획된 모든 치료과정을 진료계획서 형태로 도식화/전산화한 가이드라인입니다. CPG Clinical Practice Guideline로 임상진료지침을 지칭하며, 특정한 임상상황에서 적절한 치료행위에 대한 결정을 도와주기 위한 가이드 라인을 의미합니다. CRM Customer Relationship Management로 고객 관계 관리를 위해 필요한 방법론이나 소프트웨어 등을 가리키는 용어입니다. FHIR Fast Healthcare Interoperability Resources(HL7에서 개발한 의료정보화 분야 최신 국제 표준)으로, 기존 HL7 표준 규약을 개선해 IoT, 클라우드 등의 기술발전에 따라 더 다양해진 의료환경에 유연하게 대응할 수 있도록 상호운용성을 보장하고 개발자가 바로 실행시킬 수 있는 최신 프레임 워크입니다. GMP Good Manufacturing Practice로 의약품 등의 제조나 품질관리에 관한 규칙을 지칭하며, 1968년 WHO가 GMP를 제정하고, 회원국에 통고한 의약품의 안전성이나 유효성을 보장하는 기본조건을 의미합니다. 개인의 건강정보이해능력을 의미하며, WHO는 건강정보 이해능력이 부족한 사람들은 의료정보를 쉽게 오해하는 경향이 있고, 의료적 지침을 이해하는 어려움을 겪어 부적절한 의료서비스 이용으로 신체적, 정신적 건강에 부정적인 영향을 미치며 수명단축과 영향이 있음 설명하며, 이를 증진시키는 각 국가별 활동을 권고하였습니다. HL7 Health Level 7(의료 정보 데이터 표준화 기구)으로, 전 세계적으로 의료기관들은 각기 다른 공급업체로부터 의료시스템을 공급받고 있기 때문에 다른 의료시스템끼리 정보전달을 위해서 많은 시간과 비용 소요가 발생하게 되어 만든 하나의 표준화된
스피어 — 사업보고서 (2020.12)

의료 정보 통신 규약을 제정한 표준화기구(1987년 조직)이며, 시스템내 의료정보의 전송 프로토콜 및 데이터를 규정해놨습니다. IRB Institutional Review Board는 임상시험심사위원회를 지칭하며, 의약품 임상시험 관리기준(KGCP, Korea Good Clinical Practice)에 따르면 임상 계획서 또는 변경계획서, 피험자로부터 서면동의를 얻기 위해 사용하는 방법이나 제공되는 정보를 검토하고 지속적으로 이를 확인함으로써 임상시험에 참여하는 피험자의 권리, 안전, 복지를 보호하기 위해 시험기관 내에 독립적으로 설치한 상설위원회를 의미합니다. Life Log 전자기기를 사용하여 일상의 모든 것을 저장하고 검색하는 것을 의미합니다. 특히 디지털 시대가 도래하면서 자신의 일상생활을 디지털로 기록하고 저장한 데이터(일일 운동량 등의 생체 데이터 포함)를 수집하는 것이 가능해졌으며, 해당 데이터가 누적된 양이 증가하면서 이를 분석하여 헬스케어 등에 활용하려는 시도가 증가하고 있습니다. Mash-up 매쉬업은 기존의 API를 이용해 새로운 프로그램을 만드는 것을 의미합니다. PGHD Patients Generated Health Data, 환자유래 건강데이터를 의미하며, 미국의 국가 의료정보기술 조정국(ONC)에 따르면 환자의 건강과 관련하여 환자들(혹은 환자의 가족이나 보호자)이 만들고, 기록하며, 수집한 데이터를 의미합니다. 예를 들어, 건강에 대한 이력, 치료 이력, 생체 데이터, 각종 증상 및 생활 습관 등이 포함됩니다. PHR Personal Health Record, 즉 개인건강기록을 의미하며, 개인의 진료기록, 유전체데이터, 라이프로그(개인 일상 정보)등 개인 건강관련 데이터를 총칭하는 의미로 사용됩니다. RWD Real World Data로 미국 식품의약국(FDA)에 따르면 실제 임상자료를 뜻하며, 의약품 또는 의료기기 등이 허가를 받고 다양한 상태의 환자에게서 실제 사용된 후 수집된 환자의 건강상태, 보건의료 전달체계와 관련된 모든 데이터를 의미합니다. RWE Real World Evidence로, 수집된 RWD를 분석한 결과 나타나는 의약품 등의 사용 및 잠재적인 유익성과 위해성에 관한 증거를 의미합니다. SDK Software Development Kit으로, 소프트웨어 개발자가 특정 운영체제용 응용프로그램을 만들 수 있게 해주는 소스(Source)와 도구 패키지를 의미합니다. 기술플랫폼 스토리지, 서버 등 서비스 개발 및 운영에 필요한 공통 기술 인프라를 클라우드 형태로 제공하는 플랫폼을 의미합니다. 대표적으로 아마존웹서비스(AWS), 네이버비즈니스플랫폼(NBP) 등의 기업이 범용의 기술플랫폼 서비스를 제공하고 있으며, 당사의 라이프레코드는 디지털헬스 전용 기술플랫폼을 지향하고 있습니다. 의료정보기술 Health Informatics Technology로 건강 관련 데이터를 수집, 저장 및 전달하는 방법의 기술을 지칭하는 것으로, 현재 의료영역은 다양한 전문 분야의 복합적인 의료서비스가 제공되어야 하는 분야로 다양한 요구를 수용하기 위해 많은 표준 의학용어체계들이 개발되어 사용되고 있습니다. 이러한 의학용어체계들의 의미적 상호호환성을 유지하기 위해서는 일한 모델, 즉 공통모델을 기반으로 한 용어시스템이 필요하며, 당사는 라이프레코드 내의 MediTerm을 통해 각 의료기관 고유의 의료용어코드와 국제표준 의학용어코드를 위한 기능을 제공함으로써 이종 시스템간 상호운용이 가능하도록 합니다. 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 (1) 사업 개황 당사는 능동적 의료소비자의 등장과 디지털헬스를 통한 비대면 의료의 도래를 예견하고 이에 따른 제반 수요에 착안해 2012년 창업과 동시에 의학용어체계를 중심으로 개인건강기록의 상호운용성 보장에 특화된 국내 최초의 개인건강기록 기반 상용 디지털헬스 기술플랫폼인 '라이프레코드’를 개발하였습니다. 이후 적극적인 투자를 통해 라이프레코드의 고도화를 꾸준히 진행함과 동시에 라이프레코드에 기반하여 헬스케어 분야의 미충족 수요를 해결할 수 있는 응용서비스인