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호텔신라 — 증권신고서(채무증권)

에스원 삼성경제연구소 삼성SDS 삼성생명보험 삼성화재해상보험 삼성증권 삼성카드 삼성디스플레이 삼성바이오로직스 삼성자산운용 미라콤아이앤씨 삼성전자서비스 計 ※ 기준일 2019년 12월말(보통주 기준) 피출자회사출자회사 삼성에스알에이자산운용 삼성생명금융서비스보험대리점 삼성화재해상보험 삼성화재애니카손해사정 삼성화재서비스손해사정 삼성화재금융서비스보험대리점 삼성증권 삼성카드 삼성카드고객서비스 삼 성자산운용 삼성물산 삼성전자 삼성SDI 삼성전기 삼성중공업 제일기획 호텔신라 에스원 삼성경제연구소 삼성SDS 삼성생명보험 삼성화재해상보험 삼성증권 삼성카드 삼성디스플레이 삼성바이오로직스 삼성자산운용 미라콤아이앤씨 삼성전자서비스 計 ※ 기준일 2019년 12월말(보통주 기준) 피출자회사출자회사 삼성선물 삼성벤처투자 삼성액티브자산운용 삼성헤지자산운용 하 만인터내셔널 코리아 삼성물산 삼성전자 삼성SDI 삼성전기 삼성중공업 제일기획 호텔신라 에스원 삼성경제연구소 삼성SDS 삼성생명보험 삼성화재해상보험 삼성증권 삼성카드 삼성디스플레이 삼성바이오로직스 삼성자산운용 미라콤아이앤씨 삼성전자서비스 計 ※ 기준일 2019년 12월말(보통주 기준) ) 해외법인 (단위 : %) 투자사명 피투자사명 지분율 ㈜삼우종합건축사사무소 ㈜삼우종합건축사사무소 ㈜삼우종합건축사사무소 PLL E LLC 천진국제무역공사 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성전자㈜ 삼성바이오에피스㈜ 삼성바이오에피스㈜ 삼성바이오에피스㈜ 삼성바이오에피스㈜ 삼성바이오에피스㈜ 삼성바이오에피스㈜ 삼성바이오에피스㈜ 삼성디스플레이㈜ 삼성디스플레이㈜ 삼성디스플레이㈜ 삼성디스플레이㈜ 삼성디스플레이㈜ 삼성디스플레이㈜ 삼성디스플레이㈜ 삼성디스플레이㈜ 삼성디스플레이㈜ 세메스㈜ 세메스㈜ 삼성SDI㈜ 삼성SDI㈜ 삼성SDI㈜ 삼성SDI㈜ 삼성SDI㈜ 삼성SDI㈜ 삼성SDI㈜ 삼성SDI㈜ 삼성SDI㈜ 삼성SDI㈜ 삼성SDI㈜ 삼성SDI㈜ 삼성SDI㈜ 삼성SDI㈜ 삼성SDI㈜ 삼성SDI㈜ 삼성SDI㈜ 삼성SDI㈜ 삼성전기㈜ 삼성전기㈜ 삼성전기㈜ 삼성전기㈜ 삼성전기㈜ 삼성전기㈜ 삼성전기㈜ 삼성전기㈜ 삼성전기㈜ 삼성전기㈜ 삼성전기㈜ 삼성전기㈜ 삼성전기㈜ 삼성전기㈜ 삼성전기㈜ 삼성화재해상보험㈜ 삼성화재해상보험㈜ 삼성화재해상보험㈜ 삼성화재해상보험㈜ 삼성화재해상보험㈜ 삼성화재해상보험㈜ 삼성재산보험 (중국) 유한공사 삼성화재해상보험㈜ 삼성중공업㈜ 삼성중공업㈜ 삼성중공업㈜ 삼성중공업㈜ 삼성중공업(영파)유한공사 삼성중공업㈜ 삼성중공업(영성)유한공사 삼성중공업㈜ 영성가야선업유한공사 삼성중공업㈜ 삼성중공업㈜ 삼성생명보험㈜ 삼성생명보험㈜ 삼성생명보험㈜ 삼성자산운용㈜ 삼성자산운용㈜ 삼성자산운용㈜ 삼성자산운용㈜ 삼성자산운용㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성물산㈜ 삼성웰스토리㈜ 삼성웰스토리㈜ 삼성웰스토리㈜ ㈜멀티캠퍼스 삼성증권㈜ 삼성증권㈜ 삼성증권㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜
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삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ 삼성에스디에스㈜ ㈜미라콤아이앤씨 삼성엔지니어링㈜ 삼성엔지니어링㈜ 삼성엔지니어링㈜ 삼성엔지니어링㈜ 삼성엔지니어링㈜ 삼성엔지니어링㈜ 삼성엔지니어링㈜ 삼성엔지니어링㈜ 삼성엔지니어링㈜ 삼성엔지니어링㈜ 삼성엔지니어링㈜ 삼성엔지니어링㈜ 삼성엔지니어링㈜ 삼성엔지니어링㈜ 삼성엔지니어링㈜ 삼성엔지니어링㈜ 삼성엔지니어링㈜ 삼성엔지니어링㈜ 삼성엔지니어링㈜ 삼성엔지니어링㈜ 삼성엔지니어링㈜ 삼성엔지니어링㈜ ㈜에스원 ㈜에스원 SOCM LLC ㈜에스원 ㈜에스원 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜제일기획 ㈜호텔신라 ㈜호텔신라 ㈜호텔신라 ㈜호텔신라 ㈜호텔신라 에이치디씨신라면세점㈜ 에스비티엠㈜ 에스비티엠㈜ 에스비티엠㈜ 에스비티엠㈜ 에스비티엠㈜ 에스비티엠㈜ 다. 관련법령 상의 규제내용 등 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 上 상호출자제한기업집단 등 1) 지정시기 : 2019년 5월 15일 2) 규제내용 요약 - 상호출자의 금지 - 계열사 채무보증 금지 - 금융ㆍ보험사의 계열사 의결권 제한 - 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시 - 비상장사 중요사항 공시 - 기업집단 현황 등에 관한 공시 라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 성 명 겸 직 현 황 회 사 명 직 위 상근여부 한 인 규 HDC신라면세점 주식회사 사내이사 비상근 사내이사 비상근 사내이사 비상근 대표이사 비상근 김 준 환 HDC신라면세점 주식회사 감 사 비상근 감 사 비상근 ※ 공시서류제출일('19.12.3) 현재 당사 등기이사의 계열회사간 임원 겸직 현황을 기재함. 2. 타법인 출자현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)제주국제컨벤션센터(비상장) 투자 보세판매장운영협의회(비상장) 투자 경영참가등 (주)모두투어인터내셔널(비상장) 경영참가등 경영참가등 경영참가등 경영참가등 신라스테이 주식회사(비상장) 경영참가등 경영참가등 에이치디씨신라면세점 주식회사(비상장) 경영참가등 (주)제이트립(비상장) 투자 경영참가등 경영참가등 경영참가등 에스비티엠 주식회사(비상장) 경영참가등 경영참가등 합 계 Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용 대 주주등에 대한 신용공여등 가. 보 증내역 (기준일 : 2020년 04월 10일 (단위 : 백만원) 번호 법인명 회사와의관계 채권자 목적 채무보증금액 채무잔액 제공받은 담보내역 개시일 만기일 주채무의 주요내용 계열회사 신한은행 창이공항 임차료 보증 및 여신한도 개설 없음 지급의무 이행 계열회사 HSBC 없음 지급의무 이행 계열회사 없음 지급의무 이행 계열회사 홍콩공항 임차료 보증 및여신한도 개설 없음 지급의무 이행 계열회사 없음 지급의무 이행 ※ 내부통제절차는 회사 내부 규정에 의거, 이사회 또는 경영위원회의 결의를 거치고 있습니다.※ 채무보증금액 및 채무잔액은 기준일의 매매기준율을 적용하였습니다.
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나. 대 여내역 (기준일 : 2020년 04월 10일 (단위 : 백만원) 번호 법인명 회사와의관계 채권자 목적 채무잔액 제공받은담보내역 개시일 만기일 이율(%) 계열회사 호텔신라 운영자금 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음 대 주 주이외의 이해관계자와의 거래 - 당사는 임직원 주택자금 대여 외 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다. Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 가 . 공시사항의 진행·변경상황 - 해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제47기정기주주총회('20.3.19.) 1. 제47기('19.1.1.~'19.12.31.) 재무제표 승인의 건2. 사내이사 이부진 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 160억한도 제46기정기주주총회('19.3.21.) 1. 제46기('18.1.1.~'18.12.31.) 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건 2-1) 사내이사 김준환 선임의 건 2-2) 사외이사 정진호 선임의 건 2-3) 사외이사 문재우 선임의 건 2-4) 사외이사 오영호 선임의 건3. 감사위원회 위원 선임의 건 3-1) 감사위원 문재우 사외이사 선임의 건 3-2) 감사위원 오영호 사외이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로승인- 원안대로승인- 130억원 한도- 원안대로 승인 제45기정기주주총회('18.3.21.) 1. 제45기('17.1.1.~'17.12.31.) 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건 2-1) 사외이사 김원용 선임의 건 2-2) 사내이사 한인규 선임의 건3. 감사위원회 위원 김원용 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 130억원 한도 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 김기병 회장에 대한 ㈜동화면세점 주식 매도청구권 행사와 관련하여 주식매매대금청구 소송(청구금액 78,810백만원)을 진행 중에 있으며, 해당 소송에 승소할 경우 집행을 담보하기 위해 김기병 회장이 보유 중인 롯데관광개발㈜ 주식 및 보유 부동산에 대한 가압류(총 가압류 금액 53,560백만원)를 신청하여 법원으로부터 인용받았습니다. 연결실체는 김기병 회장의 주식매매대금 변제 능력이 충분한 것으로 판단하고 있으나, 주식매매대금을 반환 받지 못하고 질권설정된 ㈜동화면세점의 주식으로 변제 받을 가능성을 배제할 수 없습니다. 이에 따라 소송사건의 결과가 연결실체의 재무제표에 영향을 미 칠 수 있으며, 현시점 소송의 승패 여부는 예측 할 수 없습니다. ※ (주)동화면세점 주식 매도청구권 행사 관련 주식매매대금 청구 소송 개요 구 분 내 용 소송의 내용 (청구취지, 원인) - (주)동화면세점 주식 매도청구권 행사와 관련된 주식매매대금 청구 소송 - 청구취지 : 피고는 원고에게 78,810,475,684원 및 이에 대하여 2017. 2. 24.부터 이 사건 소장 부본 송달일까지는 연 6%의 비율에 의한, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 비율에 의하여 계산한 금원을 지급 - 청구원인 : 피고의 채무불이행에 따른 주식매매계약 해제 및 주식매매대금 청구 소 제기일 - 2017년 4월 11일 소송 당사자 - 원고: (주)호텔신라 / 피고: 김기병 진행상황 - '17. 4. 11. 소장 접수(송달 완료) - 현재 1심 진행 중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 보고기간 종료일 현재 소송의 승패 여부 및 영향을 예측 할 수 없습니다. ※ 위 소송에서 승소할 경우 집행을 담보하기 위하여 김기병 회장 소유의 주식 및 부동산에 대한 가압류 소송(총 가압류 금액 53,560백만원)을 신청하여 법원으로부터 인용받았습니다. 나. 우발채무 연결실체는 보고기간종료일 현재 비즈니스호텔 운영을 위한 토지 및 건물 임대차계약의 보증금 납부에 갈음하여, 국민은행 외 7개의 기관을 수취인으로 하는 41,800백만원의
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기업어음증권을 발행하였습니다. 다. 약정사항 연결실체는 개인 및 법인회원을 대상으로 호텔부대시설물의 이용에 따른 약관에 의거 신라휘트니스클럽을 운영하고 있는 바, 이와 관련하여 당분기말 및 전기말에 입회보증금 각각 33,540백만원과 34,146백만원을 예수보증금으로 계상하고 있습니다.또한, 연결실체는 보고기간종료일 현재 도곡동 타워팰리스 내에 휘트니스클럽 반트를 운영 중에 있으며 이와 관련하여 당분기말 및 전기말에 입회보증금 각각 109,725백만원과 108,970백만원을 예수보증금으로 계상하고 있습니다. 한편, 연결실체는 에이치디씨신라면세점㈜ 경영자문 및 IT 서비스 계약을 체결하였으며 이와 관련하여 당분기와 전분기 중 각각 경영자문 1,236백만원과 1,490백만원을 매출로 인식하였으며, IT서비스 285백만원과?354백만원을 매출로?인식하였습니다. 보고기간말 현재 금융기관과의 주요 약정 내역은 다음과 같습니다. [당사와 금융기관과의 주요 약정 사항] (단위:천원) 약정내용 금융기관 통 화 한도액 실행액 당좌대출한도 우리은행 KRW KEB 하나은행 KRW 신한은행 KRW 제주은행 KRW 대출약정한도 우리은행 KRW INR 신한은행 KRW SGD 국민은행 KRW 하나은행 KRW HSBC SGD 포괄한도 KEB 하나은행 KRW UOB HKD UOB SGD 사전한도 KEB 하나은행 KRW 수입신용장 관련 우리은행 USD 지급보증 신한은행 USD 기타지급보증 우리은행 USD 우리은행 KRW 국민은행 KRW 신한은행 KRW 외상매출채권담보대출 신한은행 KRW 우리은행 KRW 전자상거래 서울보증보험 KRW 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 당 사는 공정거래위원회로부터 공정거래법 19조 위반으로 2017년 4월 20일 시정조치 및 과징금(2.8억원) 부과 처분을 받아 과징금을 납부하였으며, 재발방지를 위해 임직원 교육 및 업무처리 절차를 개선하였습니다. 그 밖에 당사 임직원이 제재 받은 사항은 없습니다. 나. 녹색경영 1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다. 사업장명 연간 온실가스 배출량 (tCO2e) 연간 에너지 사용량 (TJ) 직접배출 간접배출 총량 연료사용량 전기사용량 스팀사용량 총량 서울사업장 ※ 참고 1) 상기 실적은 '국가온실가스종합관리시스템'에 입력한 자료로 최종적으로 국토해양부에 제출된 자료입니다. 2) 당사는 업체 목표관리제 대상이 아닌 사업장 목표관리제 대상으로, 상기 실적은 당사의 전체 실적이 아닌 서울사업장 실적입니다. 3) 대상기간 : 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음
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II. 사업의 내용 당사 및 주요종속회사는 디지털 셋탑박스 관련 소프트웨어 및 장비 개발제조와 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 보고서 기재 요령 및 중요성 기재 원칙의 관점에서 당사 및 연결종속회사 중 주요종속회사인 (주)디엠티의 사업의 내용에 대해서 기재합니다. 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 개요 디지털셋톱박스란 지상파, 위성, 케이블, 인터넷 망을 통해 전달되는 압축된 디지털방송신호를 튜너 또는 IP(Internet Protocol)를 통해 수신하여 신호 안에 담긴 콘텐츠분리 작업을 거친 후 시청자가 원하는 콘텐츠를 디코딩하여 TV 등의 디스플레이 장치를 통해 시청할 수 있도록 영상을 출력해주는 주는 장치를 말합니다. 디지털셋톱박스의 작동원리는 다음과 같습니다. 디지털 방송사업자가 영상, 음성 데이터 신호를 다중 송신으로 압축한 후 송신하고 셋톱박스는 송신된 신호를 튜너를 통해 수신하여 각각의 신호를 압축 해제하여 분리하는 작업을 합니다. 압축 방식으로는 주로 MPEG-2 방식이며, 최근 MPEG-4 방식으로 넘어가고 있습니다. 압축할 때 사용자 인증을 위한 부가적 장치를 삽입하게 되면 방송사업자가 원하는 선별적 시청자에게 서비스를 제공하는 기능이 부가됩니다. 디지털 셋톱박스가 유통되는 시장은 크게 2가지로 구분될 수 있습니다. 방송사업자를 대상으로 하는 방송사업자향 시장(Closed Market)과 일반 소비자를 대상으로 하는 리테일 시장(Open Market)으로 구분될 수 있습니다. 방송사업자향 시장은 방송 컨텐츠를 제공하는 방송사업자들을 상대로 방송사업자가 요구하는 사항에 맞는 제품을 수주하는 형태의 유통 시장입니다. 방송사업자향 시장은 안정적인 기술 구현과 생산이 가능해야 하며, 연혁, 업계 내 평판 등이 요구되는 시장으로서 비교적 시장의 진입이 어려운 시장입니다. 방송사업자향 시장은 대규모 수주가 가능하다는 장점은 있으나 방송사업자의 경영정책이나 재무 환경에 따라 수주 실적이 영향을 받아 방송사업자로의 의존도가 높아질 수 있다는 특징을 가졌습니다. 대규모 수주로 인한 원가하락 효과, 방송사업자에 대한 STB 업체의 의존도 증가 등을 이유로 판매가격이 리테일 시장 대비 상대적으로 낮게 형성되는 경향이 있습니다.(다만, 판매되는 제품에 따라 가격의 책정은 상이하게 나타날 수 있습니다.) 리테일 시장은 일반 가전제품 유통시장을 통해 제품이 유통되는 시장입니다. 대형 유통업체를 통해 STB 제품을 납품하는 형태의 시장입니다. 대형 유통업체를 거쳐 바로최종 소비자(시청자)에게 제품이 전달되는 형태를 가졌습니다. 리테일 시장은 방송사업자향 시장과 비교하여 안정적인 수주가 어려울 수는 있으나 기술력을 갖춘 신생업체의 진입이 방송사업자향 시장 대비 용이하다는 장점이 있습니다. 다만, 리테일 시장이 시장의 진입 측면에서는 용이할 수 있으나 최신 기술력을 반영하지 못하고, 소비자의 수요를 충족할만한 제품 개발에 뒤쳐질 경우 시장에서 도태될 수 있습니다. 직접적으로 수요자의 선택을 받아 바로 최종 수요자로 유통된다는 특성 때문에 방송사업자향 시장 대비 요구되는 기술 수준이 높을 수 있으며, 시장 내 제품의 평판이 형성되는 시장입니다. 방송사업자향 시장 대비 생산 규모가 적어 평균 판매가격도 상대적으로 높은 편이며,(제품에 따라 상이할 수는 있습니다.) 저가의 제품에서 고가의 제품까지 비교적 제품의 스펙트럼이 다양하다는 특징을 가졌습니다.(2) 산업의 연혁 및 성장과정 셋톱박스 시장은 방송 서비스의 발전 방향에 맞추어 진보해왔습니다. 방송 서비스가단순 시청형(수신하여 시청만 가능한 형태)이었던 과거와는 달리 점차 진화하여 정보를 창조할 수 있는 방향으로 발전하면서, 셋톱박스도 수신만 가능하던 과거에서 탈피하여 양방향 서비스를 제공하는 기기로 발전해왔습니다. 최근의 셋톱박스는 인터넷산업 등과 융합되어 점차 그 영역을 넓혀가는 방식으로 성장해왔습니다. 인터넷 접속을 통해 개인의 취향에 맞는 다양한 인터넷 컨텐츠를 저장하고 재생하는 등 셋톱박스를 이용해 TV를 개인 PC화시킬 수 있는 기기 역할을
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할 수 있을 것으로 전망됨에 따라 점차 다기능성, 고화질 출력이 가능한 고품질의 가전기기로 발전될 것으로 전망됩니다. (가) 전반적인 산업의 성장 과정 1세대인 1970년대의 셋톱박스는 TV 난청지역 문제 해결을 위한 아날로그 방식의 케이블 TV 수신용 셋톱박스 개발로 시작되었으며 단순 수신기능만을 하였습니다. 이후 1980년대 위성방송수신용 및 1990년대 디지털셋톱박스로 점차 그 영역을 확장하였으며, 화질도 SD급에서 HD급으로 고화질 사양으로 발전하였습니다. 특히, 1990년대 후반부터는 선진국을 중심으로 방송통신서비스의 급격한 디지털화가 진행된 바, 동 국가들을 중심으로 아날로그 셋톱박스에서 디지털 셋톱박스로의 대체가 이루어졌습니다. 이러한 디지털 전환의 진행에 따라 위성방송과 수신제한장치(CAS)가 함께 부상하였는데, 이로 인해 오늘날까지 위성방송용 셋톱박스가 전체 셋톱박스 시장의 과반수 이상의 비중을 차지하는 경향을 보이고 있습니다.(나) 셋톱박스 활용 영역의 발전 과정 1세대의 단순 수신기능만을 담당하던 셋톱박스가 2세대로의 전환기에 진입하여 제한된 수준의 양방향 서비스 제공을 통해 프로그램 가이드 및 날씨 등의 정보를 송수신할 수 있는 셋톱박스로 발전하였으며, 2세대에 들어서 양방향 채널 서비스를 통해 원격쇼핑, 양방향 광고 등이 가능하게 되었습니다. 기존의 수신 역할을 하던 수동적인 역할이 확대되어 양방향 채널을 통해 시청자에게 좀 더 선택의 권한을 줄 수 있는 방식으로 발전되었습니다. 3세대부터는 인터넷 접속, 녹화기술을 가진 PVR 등의 다양한 기술이 부가되어 멀티 기기 및 홈네트워킹의 기능을 할 수 있는 방향으로 발전하고 있습니다. 즉, 기존에 TV의 부속제품 형태로 영상만 출력하는 기능에서 더 컴퓨터와 같이 인터넷을 사용하고, 가정 내 기기를 통제할 수 있는 형식으로 셋톱박스는 그 활용 영역을 확대하고 있습니다.(3) 산업의 특성(가) 기간 산업의 특성 디지털 셋톱박스 산업은 기간 산업적인 성격을 갖고 있습니다. 디지털 방송 인프라 구축의 중심으로서 국가 방송 산업의 근간이 될 수 있는 산업입니다.(나) 가전제품과 방송산업용 제품의 교집합적 특성 셋톱박스 산업은 단순 가전제품으로서의 성격뿐 아니라 방송산업과 연관이 있는 산업입니다. 다른 가전제품과 달리 위성, 케이블 등의 방송 산업의 활성화 및 발전 정도에 따라 수요가 발생하므로 방송산업용 제품으로서의 교집합적인 특성이 있습니다. 이러한 특성으로 인해 각 국가의 방송정책의 영향을 많이 받고 있으며, 디지털 방송산업의 성장에 영향을 받습니다. 전세계적인 디지털 방송 도입의 움직임 속에 향후 수년간은 디지털 셋톱박스의 수요가 공급을 초과할 것으로 전망되고 있는 산업입니다.(다) 공공성 방송 신호를 대다수의 사람에게 수신 및 변환하며 방송산업 확산의 매개체 역할을 한다는 점에서 공공적인 성격을 가진 산업이라고 할 수 있습니다. 디지털 방송의 수용성을 높여주는 역할을 하며, 다수의 시청자에게 광범위하게 영향을 줄 수 있는 산업입니다.(라) 제품별 진입 장벽이 다른 산업 디지털 셋톱박스 산업은 제품별로 진입 장벽이 상이한 산업입니다. FTA(Free To Air, 무료 방송 수신기)와 같은 Low-End 제품의 경우 기술적인 진입 장벽이 낮아 중국 등의 낮은 인건비를 이용할 수 있는 국가 및 많은 국내 업체가 난립하고 있습니다. 하지만, CI(Common Interface), CAS(Conditional Access System, 제한적으로 방송을 수신하는 셋톱박스) 의 경우 방송을 수신해서 안정적으로 높은 화질을 출력하기 위해서는 높은 수준의 기술이 요구되는 시장으로 상대적으로 높은 기술적인 진입 장벽이 존재합니다. 또한, 최근에 화두가 되고 있는 High-End 하이브리드 STB의 경우 높은 기술 장벽을 형성하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 디지털 STB산업에서 주요 경쟁수단은 기술력과 제품의 안정성입니다. 기술력은 시장을 리드하고 선점하는데 있어서 중요한 요소이며, 특히 Operator Market에서 CAS기술은 필수적인
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요소입니다. 제품의 안정성은 기 진출한 시장에서의 지위를 유지하고 명성을 제공함으로써 신규 시장확대에 있어서 경쟁우위를 점하게 해 줍니다. 가격경쟁력은 FTA 등의 Low-End시장에서 경쟁수단이 될 수 있으나 장기적으로 저가시장에서의 가격경쟁력은 의미가 없으며, 당사는 CAS기술을 바탕으로 가격경쟁력을 확보하여 High-End시장인 Operator Market과 Semi-Closed Market에서 경쟁수단으로 활용할 것입니다. 당사의 경쟁우위는 기술 및 마케팅의 두 가지 측면에서 강점을 가지고 있습니다. 당사는 현재 국내 업체들 중에서 두번째로 많은 6개의 CAS기술을 보유하고 있습니다. 또한, 제품의 연구개발 및 시장개척으로 High-End 급 HD, HD PVR, IP 및 하이브리드 셋톱박스, 안드로이드 셋톱박스 등의 고부가가치 제품들의 판매비중을 확대할 것입니다. 주요종속회사인 디엠티는 국내 위성방송사업자인 KT스카이라이프를 매출처로 확보하여 안정적인 성장의 기반을 다져왔으며, 2019년 당분기까지 미국 케이블 방송사업자용 디지털 셋탑박스를 중심으로 수출이 전체매출의 50%를, 내수는 KT스카이라이프를 중심으로 50%의 비중을 차지하고 있습니다. 지속적인 매출성장을 위해 회사는 미국시장에서 주요 케이블 방송사에 새롭게 진입하여 방송사 다변화에 박차를 가하는 한편, UHD TV, Android STB 와 방송보급의 확대로 관련 신제품을 개발하여 국내는 물론 미국, 유럽, 아시아 및 중남미를 포함한 글로벌시장 확대에 집중하고 있습니다. (2) 시장점유율 셋탑박스 업계의 특성상 시장점유율을 파악하는데 어려움이 있어 시장점유율을 산출하지 아니하였습니다. (3) 시장의 특성 디지털 STB 산업은 경기변동의 영향에서 완전히 자유로울 수는 없으나, 방송산업은 일종의 사회 인프라로서의 성격을 가지고 있기 때문에, 일반적인 내구성 소비재에 비해 경기변동의 영향을 상대적으로 적게 받는다고 볼 수 있습니다. 디지털 STB산업은 방송산업의 기간산업으로서의 성격 때문에 각국의 방송정책에 영향을 많이 받으며, 외적인 경기변동 보다는 디지털방송의 성숙 정도 및 확산 속도에 영향을 많이 받는 산업입니다. 따라서 경기에 따라 그 성장 속도가 영향을 받기는 하겠지만 성장세는 경기와 상관없이 꾸준히 이어갈 수 있을 것으로 전망됩니다.또한, 디지털 STB 산업은 일반적인 IT 산업과 비슷한 계절적 경기변동 추이를 보입니다. 연초 1/4분기까지 증가세를 보이다가 제품의 주요 수출시장인 유럽 및 중동지역의 휴가철인 5~6월경부터 감소하는 양상을 나타냅니다. 그리고 11월~12월부터 연말연시 성수기를 맞아 다시 증가하는 추세를 보입니다.당사는 제품 수출에 대한 경기변동의 영향을 최소화하기 위해, 기존 거래선과의 관계를 안정적으로 구축하고, 수출지역을 다변화시키고 있습니다. (4)조직도 (주)홈캐스트 조직도.jpg (주)홈캐스트 조직도 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 2. 주요제품 가. 주요제품등의 현황 당사는 디지털셋톱박스, 디지털방송수신기 부품 등을 생산, 판매하고 있으며 보고기간 종료일 현재 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다. (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 제조 제품 D-STB 디지털방송수신기 HOMECAST 임가공 임가공매출 기타 부품 STB부품 디지털방송수신기부품 기타 기타 합계 (주) K-IFRS 연결 기준 나. 주요제품 등의 가격변동 추이 당사의 주요 제품인 STB (셋톱박스)의 경우, 고부가가치 및 저부가가치 제품군의 매출 비중, STB부품 매출비중, 환율변동에 따른 수출단가의 변화에 따라 가격변동 추이는 영향을 받을 수 있으며, 대외 시장여건에 따라 가격변동이 있을 수 있습니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 및 가격변동추이(1) 주요 원재료의 현황디지털 셋톱박스의 주요 원재료는 Main Chip, MLCC, NIM(Tuner), Flash Memory, SMPS PCB, RF
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Modulator, 기타 다양한 부품 등으로 구성되어 있으며, 이중 Main Chip(28%)과 MLCC(12%), Memory(12%) 등이 차지하는 비중이 전체 구성에서 제일 큽니다.(2) 주요 원재료의 가격변동 추이경쟁업체와의 심한 가격경쟁으로 원가절감 노력이 필수적으로 개선되어야만 경쟁력을 유지할 수 있습니다. 최근 전자제품 부품의 수요증가로 일부 원재료비는 증가추세이며, 일부 원재료비는 감소추세에 있습니다. 이에 당사의 원가절감노력으로 원재료 가격 상승폭을 최소화시키고 있습니다. 3. 매출에 관한 사항 가. 주요 매출 현황 (단위: 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제 20 기 제 19 기 제 18 기 디 지 털 셋 탑 박 스 제품 STB 수 출 내 수 합 계 부품 STB 수 출 내 수 합 계 임대 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 K-IFRS 연결 기준 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직(가) 해외영업1팀 : 북미, 중남미 (나) 해외영업2팀 : 아시아, 중동, 아프리카, 오세아니아, 유럽, CIS 지역 (2) 판매경로(가) Open Market : 당사 --> 도매상 --> 소매상 --> 소비자(나) Operator Market : 당사 --> 방송사업자 --> 소비자(다) Semi-Closed Market : 당사 --> 도매상 --> 소비자(3) 판매방법 및 조건당사는 매출의 90% 이상을 수출하고 있습니다. Payment는 직수출의 경우 사전ㆍ사후 T/T 송금 및 Irrevocable L/C 방식으로 진행되고 있으며, 대행수출의 경우에는 내국신용장 및 구매승인서로 진행하고 있습니다. 판매 조건은 선적후 10일~90일 이내 또는 청구후 10일~90일 이내 기간을 준수하고 있습니다.(4) 판매전략당사는 Operator Market중심의 마케팅 전략으로 주요방송사업자의 납품업체로 선정되어 직공급하고 있으며, 해외 현지법인 등을 통한 권역별 현지화 전략과 Brand-Marketing전략으로 자사 브랜드 유통망을 구축하고 있으며 향후 필요에 따라서는 Co-Brand 마케팅을 구사할 예정입니다. 또한 A/S강화를 통한 고객밀착 마케팅전략을 전개하여 현지 고객의 불만을 신속하게 대응함으로써 네 가지 전략을 결합한 마케팅의 시너지 효과를 극대화하고 있습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거- 당사는 생산물량 전량을 외주 임가공 생산하고 있으므로 해당사항이 없습니다. 나. 생산설비의 현황 등 (1) 현황- 당사는 생산물량 전량을 외주 임가공 생산하고 있어 생산설비는 보유하고 있지 않습니다.(2) 최근 3년간 변동 사항- 당사는 생산물량 전량을 외주 임가공 생산하고 있으므로 해당사항이 없습니다. (3) 설비의 신설 매입 계획- 당사는 생산물량 전량을 외주 임가공 생산하고 있으므로 해당사항이 없습니다. 5. 파생상품등에 관한 사항 보고서 작성 기준일 현재 회사는 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 체결하고 있는 파생상품계약은 없습니다. 6. 수주상황 당사가 제조하는 제품은 단기 주문 생산으로 진행되며 고객별로 납품 주문에 따른 P/O를 토대로 생산하여 수시로 납품하는 형태입니다. 당사의 거래처별 수주 및 납기에 관한 사항은 주요 영업비밀에 해당하기에 기재하지 않습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 시장위험(1) 환율변동위험연결회사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, IDR, THB 등이 있습니다. 연결회사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 연결회사의 환위험 관리 규정에서는 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차, 헷지 기간, 헷지 비율 등을 정의하고 있습니다. 연결회사는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며,
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내부적으로 정한 외환관리규정에 따라 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다.연결회사의 당기말 현재 외화표시 화폐성자산 및 외화표시 화폐성부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 자산 부채 당기말 전기말 당기말 전기말 USD EUR CNY INR IDR THB CHF GBP 법인세차감전 손익에 영향을 미치는 환율효과는 보고통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다. 환위험에 노출되어있는 자산 및 부채에 대한환율변동위험은 해당 통화의 10% 절상 및 절하인 경우를 가정하여 계산하였으며 계산결과는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 절상시 절하시 당기말 전기말 당기말 전기말 미국달러/원 유로/원 루피(인도)/원 루피아(인도네시아)/원 파운드(영국)/원 프랑(스위스)/원 위안(중국)/원 (2) 주가변동 위험 연결회사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결회사는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않으므로, 주가가 변동하더라도 당기 및 전기의 손익에 미치는 영향은 크지 않을 것입니다.(3) 이자율 위험연결회사는 가격시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.연결회사는 외부차입을 최소화하여 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 나. 신용위험신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산,채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다.(1) 위험관리신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다.연결회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. 연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. (2) 금융자산의 손상연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. · 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 · 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 (가) 매출채권연결회사는 매출채권에 대해 거래처별 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 방법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 신용평가회사로부터 제공된 신용등급정보를 활용하였으며, 기대신용손실률은 신용등급에 따라 신용평가기관에서 확인된 준거부도율 정보를 근거로 산출하였습니다. 당기와 전기 중 매출채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 매출채권 당기 전기 기초 - 기준서 제1109호 적용 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 연결범위의 변동 기말 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결회사와의 채무조정에 응하지 않는 경우 등이 포함됩니다.매출채권에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. (나) 상각후원가 측정 기타금융자산상각후원가로 측정하는 기타금융자산에는 대여금, 미수금, 미수수익 등이 포함됩니다.상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다.
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(단위 : 천원) 구분 대여금 미수금 미수수익 계 전기말 - 기준서 제1039호 기초 이익잉여금의 조정 최초적용일 손실충당금 - 기준서 제1109호 당기말 손실충당금 (3) 대손상각비당기와 전기 중 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 매출채권 및 기타금융자산 - 개별평가 대상 채무상품 (전기) - 매출채권 및 계약자산의 손실충당금 변동 기타 금융자산 기타포괄손익-공정가치 금융자산 대손상각비 환입 대손상각비 (4) 당기손익-공정가치 측정 금융자산연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기말 현재 연결회사의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액인 1,829,171천원(전기말: 351,680천원)입니다.다. 유동성 위험연결회사는 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을통하여 적정 유동성 위험을 유지, 관리하고 있습니다.이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 연결회사는 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보 하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다.당기말 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따라 만기별로 구분된 순유동성은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구분 1년 미만 2년 미만 2년 이상 합계 매입채무 미지급금 미지급비용 임대보증금 리스부채 합계 (전기말) (단위: 천원) 구분 1년 미만 2년 미만 2년 이상 합계 매입채무 미지급금 미지급비용 전환사채 파생상품부채 임대보증금 합계 라. 자본위험관리연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다. 당기말 및 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 8. 경영상의 주요계약 등 당사는 공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 9. 연구개발 활동 가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직당사 부설연구소에서 연구개발을 담당하고 있으며 부설연구소는 아래와 같이 3개의 팀으로 조직되어 연구개발 과업을 수행하고 있습니다.- S/W 팀, H/W 팀, 연구기획팀 (당기말) (단위: 천원,%) 과 목 제 20기 제 19기 제 18기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 회사명 연구과제 연구결과 및 기대효과 홈캐스트 -중동과 유럽의 Open Market 진출-디지털 위성방송을 수신할 수 있는 기본기능의 STB -CAM이 사용되어지는 다양한 Open CAS Market에 대응 -위성의 위치를 자동 추적할 수 있는 기능에 Positioner를 내장한 수신장치-주로 북아프리카 FTA시장에 진출 -북아프리카 시장진출 IR-FTA -Irdeto 내장형 FTA개발로 Irdeto SCM Euro -Chip 시장에 용이하게 접근 IR-CI -Irdeto 내장형 CI STBIR-FTA 기능에 별도의 CAS CAM을 사용할수 있는 CI기능을 추가 -STB에 녹화기능을 추가하여 고부가가치를 시현 NDS(KDB) -한국향 STB 를 삼성전자에 ODM 방식으로 공급 -Cryptoworks를 사용하는 유럽 CAS시장 진입 및 Operator Market 진출(폴란드, 터키 등) DVB-T -지상파 시장진입을 위한 Basic Model -북유럽시장 진출을 위한 CAS SYSTEM -Indonesia Operator Market에 진입-향후 Homecast 에
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대한 인지도를 높이며 인도네시아 Market흐름에 주도적 역할을 수행 -유럽시장 진출을 위한 CAS SYSTEM MHP STB -향후 MHP기반양방향 셋톱박스 시장 선점 HD STB -향후 HD(고화질) 시장 선점 IP STB -향후 IP 셋톱박스 시장 선점 H.264 STB -MPEG4 기반 HD STB 개발로 향후 HD 셋톱박스 시장 선점 IP 하이브리드 STB -IP 하이브리드 셋톱박스 개발-향후 하이브리드 셋톱박스(HD+IP+PVR셋톱박스) 시장 선점 -북유럽, 중남미, 인도 등 신규 Conax Paring 셋톱박스 시장 선도 디엠티 HD급 케이블사업자용 STB 개발 독일 HD위성 셋톱박스 공급, HD급 방송의 전환이 상대적으로 늦은 유럽지역 진출 세계 최대 방송 시장인 미국 케이블 시장의 아날로그 방송 종료로 인한 디지털 전환 프로젝트의 일환인 HD급 단방향 케이블 셋톱박스 Digicap CAS형 HD급 케이블 STB(DTA) 개발 국내 케이블사업자의 유선 방송 시청자에게 HD급 방송 시청을 공급하기 위한 HD급 케이블셋톱박스(DTA) 케이블 HD uDTA 개발(미국) 북미 케이블 규격을 만족함으로서 제품의 신뢰성을 확보, 미국 케이블방송사업자에 제품 공급 Wall plate형 케이블 HD DTA 개발 RF 통축케이블을 이용하여 전원공급과 케이블 방송 신호를 동시에 받음으로서 별도의 외부 전원을 연결하지 않고 동작 가능, 벽에 고정하는 방식으로 셋트의 분실 및 전원 연결의 불편함을 해결, 미국 케이블 방송사업자에 Wall plate형 제품 공급 SD급 디지털 케이블 STB 개발 인도의 케이블 방송 정책이 Analog 에서 Digital 로 변경에 따라 인도시장 대응을 위한 제품 HD급 케이블 양방향 STB 개발 국내케이블방송사업자 규격인 DOCSIS 내장형 양방향 셋톱박스로서, HD급 고화질 방송기능에 맞춤형 VOD 등의 기능을 지원 HD급 위성용 스마트 STB 개발 국내 위성방송사업자용 HD 스마트 셋톱박스를 개발 Cloud PVR을 지원하는 HD급 위성방송 STB 개발 국내 위성방송사업자에 Cloud PVR을 지원하는 SOD용 HD급셋톱박스로서 Cloud PVR기능을 추가하여, 사용자 요구에 따른 방송 녹화를 IP를 통하여 시청가능 HD급 Dual Tuner(위성방송용) STB 개발 유럽 HD위성 셋톱박스 공급, Dual Tuner로 PIP를 지원 HD급 케이블 STB 러시아, 베트남 사업자의 유선HD방송시청 위한 HD케이블 세톱박스 개발완료 HD급 위성 STB 남미 방송사업자의 위성방송 서비스를 지원하기 위한 HD위성 셋톱박스 개발 위성라디오 STB 일본 방송사업자의 위성라디오 서비스를 지원하기 위한 위성라디오 셋톱박스 개발완료 UHD STB 국내외 위성 및 IP 방송사업자의 UHD급 셋톱박스 개발 4분할 지상파 미주향 STB 미주향 4분할 지상파 STB 특허 출원 및 개발 8VSB HD급 케이블 STB 개발 국내 케이블사업자의 유선 방송 시청자에게 지상파 방송과 Cable 방송을 시청하기 위한 HD급 케이블셋톱박스(DTA) UHD 지원 Solution 개발 STB에 4K 솔루션을 추가해 고화질 UHD 방송 지원 단말기 개발
아이엠텍 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 세라믹 사업이 매출액의 99%이상을 차지하는바 사업부문의 구분이 적고 공시자료의 이용자들에게 유용하지 않다고 판단 되므로 사업부문의 구분은 생략 합니다.당사의 세라믹 사업은 반도체 제조공정 중 반도체 소자의 전기적 기능을 검사하여 제품의 양품 및 불량품 판정을 하는 테스트 장비의 핵심 부품인 프로브카드에 사용되는 MLC(Multi Layer Ceramic)를 제작하여 납품하고 있습니다. 프로브카드의 핵심 부품인 MLC는 세라믹 제조 기술의 집약체로 제작기술 및 제작기간이 많이 소요되는 고부가가치의 제품입니다. MLC를 제작하기 위해서는 12" 대면적 세라믹을 제작하는 생산기술, 세라믹 표면에 50um이하의 미세패턴을 구현하는패턴기술, 비아를 구현하기 위한 시트 펀칭기술, 세라믹 내부 회로를 구현하는 인쇄기술, 최대 60,000개의 비아를 일치하도록 쌓는 적층기술, 설계에 맞게 수축률을 조절하는 소결기술 등 고도의 기술이 필요합니다. 1.1 산업의 특성가. 수요확대 반도체 시장은 슈퍼 싸이클이 도래하여 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 반도체의 양품, 불량품을 판정하는 테스터 및 그에 필요한 프로브카드, MLC 수요는 증가되고 있습니다.또한 국내 프로브카드 업체의 기술이 향상됨에 따라 해외 프로브카드 업체와 경쟁을 하며 수요를 늘려가고 있기 때문에 수요는 확대될 것이고, 당사 역시 국내 프로브카드 공급을 기반으로 해외 프로브카드 업체에 공급할 수 있는 판로를 구축하기 위하여글로벌업체들과 다양한 형태로의 협업을 진행하고 있습니다. 나. 기술력 기반의 높은 진입장벽 기술 집약적 제품인 MLC (Multi Layer Ceramic)을 제작하기 위해서는 기술개발, 설비투자, 국내외 영업측면에서의 진입장벽이 높은 산업에 속합니다. 먼저 많은 장비를이용하여 제작하는 특성에 따라 초기 투자 비용이 많이 들기 때문에 이러한 요소들은신규업체의 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 다. 낮은 경쟁강도현재 MLC를 제작하여 공급하는 업체는 일본의 K사, N사 및 국내 S사, 아이엠텍 뿐이며, 이 중 LTCC가 아닌 HTCC로 12인치 MLC를 공급하는 업체는 일본 K사와 아이엠텍 뿐 입니다. 하지만 MLC는 사업 특성 상 납기 대응이 매우 중요하며 일본 K사의 경우 단납기 대응에 대한 제약을 받으면서 적극적인 사업진행의 행보를 보이지 않고 있습니다. 현재 당사의 입지가 크게 상승하였으며, 메모리/비메모리의 모든 반도체 제품의 솔루션을 제공할 수 있는 당사가 국내에서 높은 인지도를 쌓으면서 MLC를 사용하는 프로브카드 업체의 문의를 지속적으로 받고 있는 실정입니다. 따라서 국내의 MLC 공급업체의 경쟁 강도는 매우 낮아 품질에서 뒷받침이 되어 준다면 독점 공급까지도 가능한 상황으로 전개되고 있습니다. 또한 해외 프로브카드 회사에서도 제작 의뢰를 받고 있는 상황으로 글로벌 비지니스로 확대가 진행 중에 있습니다.1.2 산업의 성장성당사의 세라믹 사업은 반도체 후공정에 사용되는 프로브카드의 주요 원재료인 세라믹 기판을 제조하는 것으로 전방 산업인 반도체 산업과 밀접한 관련이 있습니다.현재 글로벌시장에서 디지털TV, 스마트폰, 아이패드, 자동차, 원도PC 등의 경기호조에 따라 부품인 반도체 수요가 계속 증가하고 있습니다. 이러한 현상은 최근 응용제품들이 메모리용량을 많이 사용하는 데에 원인이 있습니다. 앞으로 성장유망 품목들은 에너지관련 반도체가 될 것으로 전망되고 있습니다. LED조명, 태양전지, 이차전지, 풍력, 연료전지, 그린카 등에 필요한 반도체 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 이는 지구 온난화, 에너지 문제, 환경 문제 등을 해결하기 위해 그린IT산업의 육성과 함께 초절전 반도체의 개발이 요구되기 때문입니다. 1.3 경기 변동의 특성반도체 테스트 시장은 외주비율의 증감과 크게 관련이 있지만, 산업의 특성상 본질적으로는 반도체 전체시장의 경기변동과 가장 밀접한 관계에 있습니다. 반도체 산업은 세계 실물경제 지수인 GDP와 관련이 있으며, 특히 실리콘 싸이클(Silicon
아이엠텍 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

Cycle)이라불리는 세계 반도체 산업의 경기 순환 사이클이 존재하고 있습니다.1.4 국내외 경쟁 현황현재 전세계적으로 프로브카드 업체에 MLC를 제공하고 있는 세라믹 업체는 K사(일본), N사(일본), S사, 아이엠텍 4개 회사가 있습니다. 이들 회사들은 프로브카드용 MLC 생산을 목적으로 하는 업체이기 때문에 경쟁사라 할 수 있지만 제품으로는 LTCC 세라믹을 제작, 판매하고 있습니다. 현재까지는 LTCC 제품의 경우 내화학성 등이좋지 않아 MEMS 공정으로 카드를 제작하는 DRAM 용 카드 제작 업체에서는 사용하지 못하고 2D 본딩으로 제작하는 NAND 업체에서 주로 구매 하고 있는 실정입니다. 또한 K사, N사는 일본에서 공급하는 특성상 국내 프로브카드업체에서 요구하는 단납기와 바로 문제를 해결할 수 있는 대응력이 필요한 업체에서는 납기/대응에 불편함으로 인해 구매 비율을 축소하거나 국산화로 진행하는 업체가 늘어가고 있습니다. 또한 글로벌 업체들과 지속적인 업무 조율을 진행하고 있으며 향후 매출구조에 매우 긍정적인 요소로 인식하고 있습니다.1.5 주요목표시장국내시장 MLC 시장의 최종 고객은 전세계 반도체 시장의 50% 이상을 생산하는 삼성전자 및 하이닉스입니다. 삼성전자 및 하이닉스는 반도체 테스트를 위해 프로브 카드를 전문 프로브카드 업체에서 구매하고 있습니다. 당사는 국내 프로브카드 업체를 주력으로 납품하고 있습니다. 이와 별도로 글로벌 업체들과 다양한 제품군들에 대해 공급을 추진 중에 있습니다. 1.6 경쟁우위요소2010년 이전에는 일본의 기술을 따라 가는 수준이었지만, 2010년부터 독자적 기술개발을 통한 양산을 시작한 이후로 Mullite 조성개발을 경쟁사 보다 먼저 개발하였습니다. 고객사와 주기적인 기술교류회를 통하여 고객사의 필요 기술을 확인하고 대응하여 선진 프로브카드의 기술을 이해하고 고객사에 맞는 기술들을 확보하여 먼저 개발하여 필요한 시기에 고객사에 제품을 납품하였기 때문에 경쟁사보다 먼저 개발 우위를 선점할 수 있었습니다. 2012년 CIS 64P 제품을 일본 교세라 보다 우선 개발하여 기술을 인정받았고 2014년에는 169P CIS를 개발하여 평가를 완료하여 기술우위를 확보하고 있습니다. 2. 주요 제품 등 서비스 2.1 주요 매출 현황 (단위 :백만원) 품목 2019연도(제20기) 2018연도(제19기) 2017연도(제18기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 세라믹 안테나 카메라모듈 기타 합계 ※ 연결재무제표 기준이며, 제18기(전전기)와 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성 되었습니다.※ 제19기, 제20기 매출액은 중단사업부인 안테나와 카메라모듈 매출액을 제외하였습니다. 2.2 주요 제품 등의 가격변동추이당사가 속한 휴대폰 부품 및 기타 부품업계는 경쟁사 난립 및 부품업계의 경쟁심화 등으로 매분기 3~5% 수준의 단가인하가 됩니다. 당사에서는 매년 신제품 개발 및 출시, 기능 추가 등을 통해 평균 단가를 올림으로써, 단가 인하로 인한 매출 감소를 최대한 방어하고 있으며, 또한 수량 증대, 원가절감 및 수율 개선 등을 통해 수익성을유지하고 있습니다. 3. 주요 원재료 등의 현황 3.1 원재료 가격변동추이당사에서 매입하는 주요 원자재의 경우 제품판매가 인하율정도의 수준에서 구매단가가 인하되고 있습니다. 또한 해외에서 조달하는 원자재의 경우 환율의 영향에 따라 매입단가가 제품판가의 변동과 무관하게 소폭 변동하기도 합니다. 3.2 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 구체적용도 대표품목 매입액 비율 세라믹사업부 원재료 제품생산 Paste(비아) PGC 68%G AL2O3 Mo PASTE 합계 ※ 상기 원재료 매입액 및 비율은 연결재무제표 기준이며, 중단사업부인 안테나사업부와 카메라모듈은 제외하였습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 4.1 생산능력 [세라믹 사업] (단위 : 백만원, 개) 품목명 구 분 2019연도(제20기) 2018연도(제19기) 2017연도(제18기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 세라믹 생산능력 생산실적 가 동 율
아이엠텍 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

기말재고 주1) 생산능력산출 근거 - 12inch 와 8inch의 경우 모두 3bar/일 적층 - Capa.산정은 25일로 산정 - 연간 능력 : 720ea(60ea/월 × 12개월) 4.2 생산설비 (단위 : 천원) 자산과목 취득원가 2017년 2018년 2019년 기말잔액 기말잔액 기말잔액 정부보조금 토지 건물 기계장치 공구와기구 시설장치 금형 계측기 비품 합계 ※ 연결재무제표 기준입니다. 4.3 설비투자계획 (단위 : 천원) 구 분 지출액 지출예정 비고 기계장치 세라믹사업부 계 5. 매출에 관한 사항 5.1 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 2019연도(제20기) 2018연도(제19기) 2017연도(제18기) 세라믹 제품매출 MLC기판 수출 기타매출 제품매출 MLC기판 내수 소계 안테나 제품매출 안테나 수출 상품매출 기타매출 제품매출 안테나 내수 상품매출 기타매출 소계 카메라모듈 제품매출 카메라 모듈 수출 상품매출 기타매출 제품매출 카메라 모듈 내수 상품매출 기타매출 소계 MD 제품매출 바이오센서 수출 상품매출 카메라모듈 기타매출 개발 용역 제품매출 바이오센서 내수 상품매출 카메라모듈 기타매출 개발 용역 소계 IOT 제품매출 블랙박스 내수 상품매출 애완동물용품 소계 기타 기타매출 AL INGOT 내수 소계 계 제품매출 수출 상품매출 기타매출 제품매출 내수 상품매출 기타매출 합계 ※ 제 18기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다. ※ 제19기, 제20기 매출액은 중단사업부인 안테나와 카메라모듈 매출액을 포함하였습니다. 5.2 판매경로 및 판매방법가. 판매 조직 세라믹 사업부 영업조직.jpg 세라믹 사업부 영업조직 나. 판매경로당사의 매출은 고객에게 직접 판매하는 형식으로 매출이 이루어지고 있습니다. 5.3 판매전략 가. 국내 판매전략 제품으로는 현재 DRAM과 CIS를 주로 공급하고 있지만 국내에 제작하고 있는 제품군을 확장하여 NAND 및 AP 제품군에까지 공급하기 위하여 지속적인 기술 교류회 및 개발을 고객사와 함께 제품을 제작하고 있고 이와 병행하여 신규업체를 확보하여 이를 통해 매출 확대를 목표로 업무를 진행하고 있습니다 나. 해외 판매전략 현재 글로벌 프로브 카드 업체들과 매출 관련한 업무들이 진행 중으로 이를 통하여 해외시장을 확대해 나갈 예정입니다. 5.4 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항가. 긍정적인 영향- 신제품 출시, 사업영역 다변화, 높은 기술력을 바탕으로 제품 선제안하여 중국 및 일본업체로의 매출처 다변화 중- 반도체 슈퍼 싸이클 도래 - 글로벌 업체로의 매출처 다변화 나. 부정적인 영향- 세계경제의 불확실성(펀더멘탈이 약한 아시아 신흥시장 위험도 상승) - 주요 매출처의 시장점유율 하락 (중국업체의 도약)- 중국 제조사들의 하이엔드급 제품군 증가 6. 수주 현황 당사가 영위하는 사업은 수주방식으로 생산이 진행되지 않고 고객사가 전산 또는 유선상으로 필요 제품 및 수량을 주문하면 납품하는 방식으로 사업이 이루어지고 있습니다. 7. 시장위험과 위험관리 7.1 재무위험 관리요소연결실체는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 한편, 연결실체는 투기적 목적으로 파생금융상품을포함한 금융상품계약을 체결하거나 거래하지 않습니다.7.2 시장위험가. 외환위험연결실체의 경영진은 기능통화에 대한 환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결실체는 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 환위험을 관리하고 있습니다. 환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 연결실체는 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다. 나. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다. (원화단위
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: 천원) 구 분 제 20 (당) 기 제 19 (전) 기 외화단위 외화 환산후 금액 외화단위 외화 환산후 금액 자 산 현금및현금성자산 USD USD JPY JPY CNY CNY 매출채권및기타채권 USD USD 부 채 매입채무및기타채무 USD USD JPY JPY CNY CNY 다. 당분기말과 전기말 현재 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 환율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 20 (당) 기 제 19 (전) 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY CNY ① 신용위험관리신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적 입니다. 일반 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체의 재무제표에 인식된 금융자산의 장부금액은 손상차손을 차감한 후의 금액으로, 획득한 담보물의 가치를 고려하지 않은 연결실체의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는장부가액과 같습니다.② 유동성위험유동성위험은 연결실체의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결실체가 부담하고 있는 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결실체는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 내역은 다음과 같습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있으며, 현재가치 할인을 하지 아니한 금액입니다. 가. 제 20 (당) 기 (단위 : 천원) 구 분 3개월 이하 3개월초과 1년이내 1년초과 5년이하 5년초과 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 전환사채(*) 유동성장기차입금 리스부채 장기차입금 합 계 나. 제 19 (전) 기 (단위 : 천원) 구 분 3개월 이하 3개월초과 1년이내 1년초과 5년이하 5년초과 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 전환사채(*) 장기차입금 합 계 * 만기상환할증금을 포함한 금액입니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황- 해당사항 없음 - 9. 연구개발 활동 9.1 연구개발 담당조직당사는 카메라모듈 사업연구소와 안테나 사업연구소를 2018년까지 운영하였으며, 보고서 제출기준일 현재 세라믹 연구개발 전담부서를 5명의 인원으로 운영하고 있습니다.9.2 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2019연도(제20기) 2018연도(제19기) 2017연도제(18기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 소 계 합 계 (매출액대비비율) ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 추정과 예측 정보를 포함하고 있습니다. 이는 합리적 근거에 따른 과거 및 현재에 대한 추정과 향후 경영환경과 관련된 미래 예측과 관련된 것입니다. 따라서, 이사의 경영진단 및 분석의견은 작성시점 회사 현황 및 시장환경에 대한 추정과 미래 경영환경에 대한 예측을 기초로 하고 있기 때문에 결과적으로 정확하지 못한 것으로 판명될 수도 있습니다. 이러한 불확실성을 초래하는 요인에는 회사의 전략적 의사결정 등과 관련된 내부요인과 이자율, 환율 및 경쟁사 정책 변화 등의 외부요인이 있습니다. 2. 재무상태 및 영업실적 2.1 재무상태표가. 연결재무상태표 [단위 : 원] 항 목 제20기 (2019년도) 제19기 (2018년도) 제18기 (2017년도) 자 산 유동자산 비유동자산 자 산 총 계 부 채 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자 본 자본금 기타불입자금 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 나. 별도재무상태표 [단위 : 원] 항 목 제20기 (2019년도) 제19기 (2018년도) 제18기 (2017년도) 자 산 유동자산 비유동자산 자 산 총 계 부 채 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자 본 자본금 기타불입자금 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 2.2 영업실적가. 연결영업실적 [단위 : 원] 항 목 제20기 (2019년도) 제19기 (2018년도) 제18기 (2017년도) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 계속사업이익 중단사업이익 당기순이익 나. 별도영업실적 [단위 : 원] 항 목 제20기 (2019년도) 제19기 (2018년도) 제18기 (2017년도) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 계속사업이익 중단사업이익 당기순이익 (가) 안정성지표(연결 기준) 구분 산식 비율 유동비율 유동자산 ───── ×100 유동부채 부채비율 부채총계 ───── ×100 자기자본 차입금의존도 차입금 ───── ×100 총자산 (나) 수익성지표(연결 기준) 구분 산식 비율 매출액영업이익률 영업이익 ──── ×100 매출액 매출액순이익률 당기순이익 ──── ×100 매출액 총자산순이익률 당기순이익 ──── ×100 총자산 자기자본순이익률 당기순이익 ──── ×100　　 자기자본 (다) 성장성 및 활동성지표(연결 기준) 구분 산식 비율 매출액증가율 당기매출액 ───── ×100-100 전기매출액 영업이익증가율 당기영업이익 ───── ×100-100 전기영업이익 당기순이익증가율 당기순이익 ───── ×100-100 전기순이익 총자산증가율 당기말총자산 ───── ×100-100 전기말총자산 3. 유동성 및 자금조달과 지출(연결 기준) 구분 제20기 제19기 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 ※첨부된 연결감사보고서의 현금흐름표 및 주석사항을 통해 세부적인 내용은 확인이 가능합니다. 4. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 첨부된 연결감사보고서의 주석사항을 참조하시기 바랍니다. 5. 기타 투자판단에 필요한 사항 5.1 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향- 해당사항 없음(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도휴대폰 부품 사업부 중 안테나 사업부의 자산 및 부채가 2018년 12월 28일자 이사회의 결의에 따라 매각이 확정됨에 따라 매각예정자산 및 매각예정부채로 분류하였으며, 2019년 2월 1일자로 매각되었습니다.휴대폰 부품 사업부 중 카메라모듈 사업부의 유형자산은 2019년 1월 14일자로 매매계약이 체결됨에 따라 매각예정으로 분류하였습니다. (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 ① 당반기말 현재 연결실체가 맺고 있는 주요약정사항은 아래와 같습니다. (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 천원) 약정내용 금융기관
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약정한도액 실행금액 시설자금 차입약정 산업은행 ② 당반기말 현재 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 아래와 같습니다 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 천원) 보증내용 제공자 보증금액 제공처 연대보증 대표이사 기업은행 ③ 당반기말 현재 연결실체가 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정액 담보제공처 토지 산업은행 건물 계측기 기계장치 시설장치 합계 5.2 대손충당금 설정현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정내역 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 천원,%) 구분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금설정율 제20기 매출채권 미수금 미수수익 합 계 제19기 매출채권 미수금 미수수익 합 계 제18기 매출채권 미수금 미수수익 합 주1) 연결기준이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.주2) 제18기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었으며, 제19기는 중단사업부인 안테나사업부와 카메라모듈사업부를 제외하였습니다. (2) 대손충당금 변동현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 천원) 구 분 제 20 기 제 19 기 제 18 기 1. 기초 대손충당금 합계 2. 순 대손처리액(①-②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타 증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 주1) 연결기준이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.주2) 제18기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었으며, 제19기는 중단사업부인 안테나사업부와 카메라모듈사업부를 제외하였습니다. (3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방법 연결실체는 보고기간종료일의 매출채권 및 기타채권에 대해서 채무불이행위험과 기대신용률에 대한 가정에 근거하여 손실충당금을 설정하고 있습니다. 연결실체는 이러한 가정을 세우고 손상 계산을 위한 투입요소를 선택할 때 보고기간말의 미래 전망에 대한 추정 및 과거 경험, 현재 시장 상황에 근거하여 판단합니다.(4) 매출채권 잔액현황 당분기말과 전기말 현재 연체되었으나 손상되지 아니한 매출채권의 약정회수기일기준 연령분석은 다음과 같습니다. 기타채권> (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 천원) 구 분 제 20 기 제 19 기 채권잔액 손상된금액 채권잔액 손상된금액 90일 이하 91일 이상 합 계 기타채권> (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 천원) 구 분 제 20 기 제 19 기 채권잔액 손상된금액 채권잔액 손상된금액 90일 이하 91일 이상 합 계 5.3 재고자산 현황 등 (1) 재고자산의 보유현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 천원) 계정과목 제 20 기 제 19 기 제 18 기 상품 제품 재공품 원재료 부재료 평가충당금 합계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 주1) 연결기준이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다주2) 제19기는 중단사업부인 안테나사업부와 카메라모듈사업부는 제외하였습니다.(2) 재고자산 보유내역 및 평가내역 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 천원) 계정과목 취득원가 보유금액 당기평가충당금 기말잔액 비고 상품 제품 재공품 원재료 부재료 합 계 주1) 연결기준이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.(3) 재고자산의 담보제공- 해당사항 없음 5.4 수주계약 현황 등 (단위 : 천원) 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 합 계 5.5 공정가치평가 내역(1) 공정가치 평가절차 요약① 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 공정가치로 측정- 이자와 배당수익을 포함한 순손익은 당기손익으로 인식 상각후원가 측정 금융자산 - 유효이자율법을 사용하여 상각후 원가로 측정.- 상각후 원가는 손상손실에
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의해 감소됨- 이자수익, 외화환산손익 및 손상, 제거에 따르는 손익은 당기손익으로 인식 기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 - 공정가치로 측정- 유효이자율법을 사용하여 계산된 이자수익, 외화환산손익과 손상은 당기손익으로 인식- 다른 순손익은 기타포괄손익으로 인식- 제거시에 기타포괄손익에 누적된 손익은 당기손익으로 재분류함 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 - 공정가치로 측정- 배당은 배당금이 명확하게 투자원가의 회수를 나타내지 않는다면 당기손익으로 인식- 다른 순손익은 기타포괄손익으로 인식하고 절대로 당기손익으로 재분류되지 않음 ② 금융부채 연결실체는 계약상 내용의 실질과 금융부채의 정의에 따라 금융부채를 당기손익인식금융부채와 기타금융부채로 분류하고 계약의 당사자가 되는 때에 재무상태표에 인식하고있습니다.㉮ 당기손익인식금융부채 당기손익인식금융부채는 단기매매금융부채나 최초 인식시점에 당기손익인식금융부채로 지정한 금융부채를 포함하고 있습니다. 당기손익인식금융부채는 최초인식 후 공정가치로 측정하며, 공정가치의 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 최초 인식시점에 발행과 관련하여 발생한 거래비용은 발생 즉시 당기 손익으로 인식하고 있습니다. ㉯ 기타금융부채 당기손익인식금융부채로 분류되지 않은 비파생금융부채는 기타금융부채로 분류하고 있습니다. 기타금융부채는 최초 인식시 발행과 직접 관련되는 거래원가를 차감한 공정가치로 측정하고 있습니다. 후속적으로 기타금융부채는 유효이자율법을 적용하여 상각후원가로 측정되며, 이자비용은 유효이자율법을 적용하여 인식합니다. 금융부채는 소멸한 경우 즉, 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료된 경우에만 재무상태표에서 제거하고 있습니다.(2) 금융상품의 공정가치 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 천원) 금융자산 범주 계정명 제 20 기 제 19 기 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 당기손익-공정가치금융자산 당기손익-공정가치금융자산 상각후원가 측정 금융자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 매도가능금융자산 합 계 ※ 제 18기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었으며, 제 19기는 중단사업부인 안테나사업부와 카메라모듈사업부를 제외하였습니다. (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 천원) 금융자산 범주 계정명 제 20 기 제 19 기 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 상각후원가로 측정하는금융부채 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 전환사채 리스부채 장기차입금 당기손익인식측정 금융부채 파생상품부채 합 계 ※ 제 18기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었으며, 제 19기는 중단사업부인 안테나사업부와 카메라모듈사업부를 제외하였습니다.연결실체는 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산(대여금및수취채권) 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.
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II. 투자활동현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 가. 단기금융자산의 감소 나. 단기기타채권의 감소 다. 장기금융자산의 감소 라. 기타포괄손익공정가치금융자산의 처분 마. 관계기업투자주식의 처분 바. 종속기업투자주식의 처분 사. 장기금융자산의 감소 아. 임차보증금의 감소 자. 유형자산의 처분 차. 투자부동산의 처분 카. 무형자산의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 가. 단기금융자산의 증가 나. 단기기타채권의 증가 다. 장기금융자산의 증가 라. 종속기업투자주식의 취득 마. 임차보증금의 증가 바. 유형자산의 취득 사. 기타비유동자산의 취득
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 '첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.' 연결포괄손익계산서 제 59(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 제 58(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 흥아해운주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주 석 제 59(당) 기 제 58(전) 기
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II. 투자활동현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융자산의 감소 단기기타채권의 감소 기타금융자산의 감소 장기금융자산의 감소 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 관계기업투자지분의 처분 유형자산의 처분 무형자산의 처분 보증금의 감소 사업결합으로 인한 변동 투자부동산의 처분 연결범위의 변동 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융자산의 증가 단기기타채권의 증가 장기금융자산의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 연결범위의 변동 기타비유동자산의 취득
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II. 사업의 내용 3. 회사별 사업의 내용 내용정정 주1) III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 38. 위험관리 (1) 금융위험관리 2) 신용위험 ① 매출채권 및 수취채권 매출채권 등에 대한 손실충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 기초 잔액 회계정책변경효과 대손상각비 제각 기타증감 (주1) 기말 잔액 (주1) 기타증감은 순외환차이 및 연결범위 변동 등으로 구성되어 있습니다. 매출채권 등에 대한 손실충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 기초 잔액 회계정책변경효과 대손상각비 제각 기타증감 (주1) 기말 잔액 (주1) 기타증감은 순외환차이 및 연결범위 변동 등으로 구성되어 있습니다.
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II. 사업의 내용 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.당사는 2015년 8월 3일 (합병 등기일 기준) (舊) SK주식회사와 합병을 통해 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건을 충족함에 따라 공정거래위원회에 지주회사로의 전환을 신고하였습니다.2015년 10월 28일 공정거래위원회는 지주회사 전환에 대한 심사결과 통지를 통해당사의 지주회사 전환 (지주회사 전환일 : 2015년 8월 3일)을 승인하였습니다. 1. 사업의 현황 당사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 사업형 지주회사로서 2019년말 종속회사 (288개)의 사업 내용은 아래와 같습니다. 구분 종속회사 사업 내용 SK이노베이션 계열 (62) - SK이노베이션㈜ 석유, 화학 및 자원개발 - SK에너지㈜ 석유제품 생산 및 판매 - 내트럭㈜ 운송 및 유류판매 - 제주유나이티드에프씨㈜ 프로축구단 투자 투자 및 무역 아스팔트제조 아스팔트제조 아스팔트제조 아스팔트제조 투자 주유소운영 - SK종합화학㈜ 석유화학 제품 생산 및 판매 투자 화학제품 판매 화학제품 판매 화학제품 판매 화학제품 판매 화학제품 판매 투자 합성고무 제조 - SK인천석유화학㈜ 석유제품 생산 및 판매 - 에스케이트레이딩인터내셔널㈜ 무역 무역 무역 무역 투자 - SK루브리컨츠㈜ 윤활기유 제조 - 유베이스매뉴팩처링아시아㈜ 윤활기유 제조 및 판매 윤활기유 제조 및 판매 윤활유 판매 윤활기유 판매 윤활기유 판매 윤활기유 판매 윤활기유 제조 및 판매 윤활유 판매 - SK모바일에너지㈜ 리튬전지제조 보험 경영자문 석유개발 투자 석유개발 석유개발 화학제품 제조/판매 화학제품 제조/판매 배터리 제조업 투자관리 화학제품 제조/판매 서비스 석유탐사 및 생산 투자컨설팅 이차전지용 분리막 제조 및 판매 - 행복키움 주식회사 서비스 - 행복디딤 주식회사 서비스 - 행복모음 주식회사 서비스 리튬전지 제조 화학제품 판매 배터리 제조업 배터리재료 제조업 배터리 제조업 - 에스케이아이이테크놀로지 이차전지용 분리막 제조 이차전지 평가 및 인증 SK텔레콤 계열 (49) - SK텔레콤㈜ 이동통신 - SK텔링크㈜ 국제전화 및 MVNO사업 - SK브로드밴드㈜ 유선전화 및 기타유선통신 - 피에스앤마케팅㈜ 통신기기 판매 - 서비스에이스㈜ 고객센터 관리 서비스 - 서비스탑㈜ 고객센터 관리 서비스 - 에스케이오앤에스㈜ 기지국 유지 보수 - 원스토어㈜ 통신 - SK플래닛㈜ 통신 - 에스케이엠앤서비스㈜ 데이터베이스 및 온라인정보 제공 - SK커뮤니케이션즈㈜ 온라인정보제공 - 케이넷문화컨텐츠투자조합 창업투자지원 Digital Contents 소싱 및 제공
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Digital Contents 소싱 및 제공 투자 (지주회사) 투자 (지주회사) 투자 정보수집 및 컨설팅 투자 투자 투자 투자 - ㈜드림어스컴퍼니 (舊 아이리버) 영상 및 음향기기 제조 중국 자회사 관리 MP3,4 생산 및 중국내수영업 전자책 등 생산 및 중국 내수영업 - 홈앤서비스㈜ 정보통신공사업 도소매업 (일본 GOODS 판매) - 에스케이스토아 주식회사 홈쇼핑 투자업 QRNG 기술 개발 - 십일번가주식회사 통신판매업 통신기기판매업 - 퀀텀이노베이션 제1호 사모투자합자회사 투자업 - 아이디 퀀티크 유한회사 양자통신 기술 연구 - 라이프앤시큐리티홀딩스㈜ 보안 - ㈜에이디티캡스 보안 - ㈜캡스텍 보안 - ㈜에이디티시큐리티 보안 - SK인포섹㈜ 정보보호서비스 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 국제화물 운송대리 국제화물 운송대리 투자 - 에프에스케이엘앤에스 주식회사 물류컨설팅사업 - 인크로스㈜ 광고대행업 - 인프라커뮤니케이션즈(주) 광고대행업 - 마인드노크㈜ 소프트웨어 개발 - 행복한울㈜ 서비스업 SK네트웍스 계열 (32) - SK네트웍스㈜ 무역 및 유통 - SK네트웍스서비스㈜ 통신장비수리 - SK핀크스㈜ 골프장 운영 - SK렌터카서비스㈜ (舊)카라이프서비스㈜ 자동차 판매 지주회사 부동산개발 운수업 물류 석유류도소매 석유류도소매 무역 무역 철강제품 가공 및 판매 무역 철강제품 가공 및 판매 철강제품 가공 및 판매 무역 무역 철강제품 가공 및 판매 해외자원개발 - SK매직㈜ 가전제품 제조, 판매 및 렌탈업 - SK매직서비스㈜ 가전제품수리 등 철강,화학,자동차 등 투자 철강 등 철강 등 철강 등 철강 등 렌탈업 렌탈업 - 에이제이렌터카㈜ 자동차 임대업 - 목감휴게소서비스 주식회사 석유제품 판매 - SKC㈜ 석유화학 제조 - 에스케이텔레시스㈜ 통신장비 제조 및 판매 - SKC솔믹스㈜ 반도체 부품 제조 반도체 부품 유통 반도체 부품 유통 반도체 부품 유통 - 에스케이씨에코솔루션즈㈜ 필름 제조 필름 제조 제조 판매 - SK바이오랜드㈜ 제조 연구 및 제조 제조 - SE(강소) 전자재료 유한회사 반도체 관련 화학제품 및 화학 원자재 제조 및 판매 반도체 원부자재 - SKC 인프라서비스㈜ 전기공사업, 정보통신공사업 - SKC하이테크앤마케팅(주) 가공필름제조업 가공필름제조업 가공필름제조업 가공필름제조업 가공필름제조업 화학 전자재료 화학 전자재료 - 우리화인켐㈜ 기타기계 및 장비도매업 SK건설 계열 (13) - SK건설㈜ 건설 - 서수원개발㈜ 부동산개발사업 및 공급 - SK티엔에스㈜ 건설 건설 건설 건설 건설 부동산개발 및 건설 부동산개발 건설업 투자업 건설업 - 에스케이이엔에스㈜ 도시가스 및 발전 - 강원도시가스㈜ 도시가스 - 영남에너지서비스㈜ 도시가스 - 코원에너지서비스㈜ 도시가스 - 나래에너지서비스㈜ 집단에너지 - ㈜부산도시가스 도시가스 - 전북에너지서비스㈜ 도시가스 - 전남도시가스㈜ 도시가스 - 충청에너지서비스㈜ 도시가스 - 파주에너지서비스㈜ 전력생산 - 위례에너지서비스㈜ 집단에너지 도시가스 자원개발 자원개발 자원개발 자원개발 자원개발 액화천연가스 도매 자원개발 LNG판매 액화천연가스 수입 액화천연가스 무역 - 여주에너지서비스㈜ 발전업 신재생 및 에너지 솔루션 사업개발/운영 신재생 및 에너지 솔루션 사업개발/운영 신재생 및 에너지 솔루션 사업개발/운영 연료, 연료용 광물 및 관련제품 도매업 - 프리즘(저우산)청결능원유한회사 연료, 연료용 광물 및 관련제품 도매업 기타 (78) - SK머티리얼즈㈜ 특수가스 생산 및 판매 - SK에어가스㈜ 제조업 - SK쇼와덴코㈜ 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조, 유통 및 판매 특수가스 판매 특수가스 판매 특수가스 생산 및 판매 무역 및 창고운영 산업용 가스판매 - ㈜한유케미칼 산업용 가스 제조업 - SK트리켐㈜ 전구체 등의 제조 및 판매 컴퓨터시스템 통합 자문 컴퓨터시스템 통합 자문 컴퓨터시스템 통합 자문 동남아시아 지역 사업 투자 반도체 모듈 제조 및 유통 등 컴퓨터시스템통합자문 등 컴퓨터시스템 통합 자문 등 투자 - SK바이오팜㈜ 의약 및 생명과학 - SK바이오텍㈜ 원료의약품 및
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의약품중간체 제조 생명과학 컨설팅 및 투자 컨설팅 지주회사 자동차 임대 자동차 임대 자동차 임대 부동산 관리 Biomass 발전 부동산 투자 투자 부동산 투자 부동산 투자 농산물 유통 농산물 유통 투자 부동산 관리 부동산 투자 서비스 컨설팅 컨설팅 투자 투자 투자 연구개발 - SK임업㈜ 조림 및 조경 투자관리 - 사개융자리스유한공사 융자리스 투자관리 - SK실트론㈜ 전자산업용 규소박판 제조 및 판매 전자산업용 규소박판 판매 전자산업용 규소박판 판매 전자산업용 규소박판 판매 투자 전자산업용 규소박판 판매 투자 투자 원료의약품 및 의약품중간체 제조 의약 및 생명과학 투자 투자 투자 투자 투자 투자 투자 투자 투자 의약품 제조 의약품 제조 의약품 제조 투자 투자 투자 투자 - 행복채움㈜ 서비스업 - 행복동행㈜ 서비스업 - ㈜휘찬 부동산 개발 및 투자업 2. 사업 부문별 주요 재무 정보가. 매출액 및 비중 (단위: 백만원) 대상 회사 사업부문 2019년 2018년 2017년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 SK주식회사 지주사업 및 IT서비스 사업 SK이노베이션 계열 지주사업 및 원유/화학관련 사업 SK텔레콤 계열 정보통신 사업 SK네트웍스 계열 상사 및 정보통신 유통, 렌터카 및 가전렌탈 사업 SKC 계열 화학사업 및 Industry소재산업 SK건설 계열 인프라, 건축주택, 플랜트 건설사업 SK E 계열 가스사 소유 및 복합화력 발전 기타 생명과학 연구, 조림사업, 정보보호서비스 등 단순합계 연결조정 효과 총 합계 *제27기(전전기) 는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 1018호 등에 따라 작성되었습니다. 나. 영업이익 및 비중 (단위: 백만원) 대상 회사 사업부문 2019년 2018년 2017년 영업이익 비중 영업이익 비중 영업이익 비중 SK주식회사 지주사업 및 IT서비스 사업 SK이노베이션 계열 지주사업 및 원유/화학관련 사업 SK텔레콤 계열 정보통신 사업 SK네트웍스 계열 상사 및 정보통신 유통, 렌터카 및 가전렌탈 사업 SKC 계열 화학사업 및 Industry소재산업 SK건설 계열 인프라, 건축주택, 플랜트 건설사업 SK E 계열 가스사 소유 및 복합화력 발전 기타 생명과학 연구, 조림사업, 정보보호서비스 등 단순합계 연결조정 효과 총 합계 *제27기(전전기) 는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 1018호 등에 따라 작성되었습니다. 다. 자산총액 및 비중 (단위: 백만원) 대상 회사 사업부문 2019년 2018년 2017년 자산총액 비중 자산총액 비중 자산총액 비중 SK주식회사 지주사업 및 IT서비스 사업 SK이노베이션 계열 지주사업 및 원유/화학관련 사업 SK텔레콤 계열 정보통신 사업 SK네트웍스 계열 상사 및 정보통신 유통, 렌터카 및 가전렌탈 사업 SKC 계열 화학사업 및 Industry소재산업 SK건설 계열 인프라, 건축주택, 플랜트 건설사업 SK E 계열 가스사 소유 및 복합화력 발전 기타 생명과학 연구, 조림사업, 정보보호서비스 등 단순합계 연결조정 효과 총 합계 *제27기(전전기) 는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 1018호 등에 따라 작성되었습니다. 3. 회사별 사업의 내용 [SK주식회사] 가. 부문별 개요 당사는 정보 및 통신사업에 대한 조사용역업, 정보통신역무 및 시스템 통합 서비스 제공, 정보 및 통신사업에 관한 기술의 연구개발업 등을 사업목적으로 1991년 4월 13일에 설립되었습니다.당사는 2015년 8월 3일자 (합병등기일 기준)로 (舊) SK주식회사와 합병을 완료하였으며, 당기말 현재 주요 사업은 별도 재무제표 기준으로 자회사의 제반사업 내용을 관리하는 지주사업 및 IT서비스 등을 영위하는 사업부문으로 구분되어 있습니다. 사업 부문별 주요 재무 정보는 아래와 같습니다. (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 2019년 2018년 2017년 매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익 금액 비율(%) 금액 비율(%) 금액 비율(%) 금액 비율(%) 금액 비율(%) 금액 비율(%) 지주부문 사업부문 계 * 상기 재무정보는 별도
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재무제표 기준 수치임 * 제27기(전전기) 는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 1018호 등에 따라 작성되었습니다. (1) 지주부문 지주회사의 주요 수입은 용역 및 브랜드사용료, 배당금 수익 등으로 구성되어 있어 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다. 또한 순수지주회사의 경우 일반 제조업체 및 서비스업체 등과는 달리 영업활동을 통한 수익창출이 불가능 한 점도관계회사에 대한 의존도를 높이는 원인 중 하나입니다. 이러한 이유 등으로 인해 향후 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다.독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서는 지주회사의 행위제한요건을 열거하였으며 이를 위반할 경우 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제17조 제4항에 따라 과징금을 부과 받을 수 있으며, 동법 제66조 및 제70조에 의한 벌칙을 부과 받을 수 있습니다.공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2019년 9월말 기준 총173개사(일반163개, 금융10개)이며 전년173개사(일반164개, 금융9개)와 동일합니다. 그 중 대기업집단 소속 지주회사는 39개로 전년(37개) 대비 증가했습니다.당사의 주요 자회사는 각각 지주사업 및 석유/화학사업 (SK이노베이션), 정보통신사업 (SK텔레콤), 무역 및 에너지판매 (SK네트웍스), 합성수지 등 제조 (SKC), 토목/건설 (SK건설), 가스사 소유 및 복합화력발전 (SK E), 생명과학연구 (SK바이오팜), 특수가스 생산/판매 (SK머티리얼즈), 다이오드ㆍ트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업(SK실트론), 조림사업 및 조경사업 (SK임업), 지주사업 및 부동산투자(SK China Company, Ltd.), 의약품 중간체 제조 (SK Pharmteco Inc. (舊 Alchemy Acquisition Corp.)) 등의 사업부문을 영위하고 있습니다. [주요 자회사 현황] (단위 : 백만원) 자회사명 지분율* 장부가액 영위업종 비고 SK텔레콤(주) 정보통신사업 상장 SK이노베이션(주) 지주사업 및 석유/ 화학 관련 사업 상장 SK E(주) 가스사 소유 및 복합화력발전 사업 비상장 SK네트웍스(주) 상사, 에너지 및 정보통신 유통, 렌터카 및 가전렌탈 사업 상장 SK실트론(주) 전자산업용 규소박판 제조업 비상장 컨설팅 및 투자 비상장 SKC(주) 화학사업 및 Industry소재산업 상장 SK건설(주) 인프라, 건축/주택, 플랜트 건설사업 비상장 SK머티리얼즈(주) 특수가스 생산 및 판매업 상장 SK바이오팜(주) 신약개발사업 비상장 의약품 중간체 제조업 비상장 SK임업(주) 조림사업, 조경사업, 복합임업사업 비상장 (*) 상기지분율은 2019년 12월 31일 현재 보통주 기준임 또한 지주부문의 영업수익은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 수취하는 배당수익,브랜드 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.배당수익의 경우 자회사들이 영위하는 산업과 경영성과에 따라 결정되며, 당사의 수익성과 현금흐름에 직접적인 영향을 끼칩니다. 배당수익 외에도 당사는 SK브랜드의 소유주로서 브랜드의 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행해 나가고 있으며, SK브랜드를 사용하는 회사와 개별적으로 브랜드 사용계약을 체결하여 사용상의 권리와 의무를 명확히 함과 동시에 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다.당기말 현재 지주부문의 영업수익은 1월부터 12월까지 12개월간의 배당수익 11,269억원, 브랜드 사용수익 2,746억원 및 임대수익 20억으로 총 14,035억원의 수익이 발생 하였습니다. (2) 사업부문 (가) 산업의 특성 1) 업계의 현황 및 성장성 최근 Mobility, AI, Big Data, Cloud, IoT, Fin Tech 등 다양한 Digital 기술 및 서비스의 출현으로 시장 성장 잠재력이 점점 커지고 있습니다. 이에 따라 국내 IT 서비스 업체들은 IT역량에 기반한 Digital Transformation 시장으로의 사업 확장과 동시에 Global 시장 진출을 적극적으로 추진하고 있습니다. 2) 경기변동의 특성 및
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계절성 공공 영역의 IT 서비스는 경기 변동보다는 정부의 정책에 따른 영향을 받는 반면, 민간 영역은 기업 IT 투자에 따른 영향을 받아 경기 변동에 대한 민감도가 높습니다. IT서비스 업종은 다양한 사업 영역을 갖고 있어 계절적인 민감도는 타 산업에 비해 낮은 편입니다. 3) 경쟁 상황 및 시장점유율 국내 IT 서비스 업계의 시장점유율에 대한 정확한 통계 수치는 없으나, 시장조사 전문기관인 IDC에서 추정한 2019년 IT 서비스 시장 규모 약 21조원을 기준으로 당사의 시장 점유율은 약 8% 수준인 것으로 추정됩니다. 4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 IT 서비스 사업은 신고제로 제도적인 진입장벽은 낮은 편이나, 고객별 상이한 IT 요구사항에 대응하기 위한 산업 지식, SW/HW/NW 기술, Project Management, 구축/운영 Know-how 등 업종 특성상의 진입장벽은 존재합니다. 특히 다양한 Project 수행 경험과 기술력을 보유한 Project Manager, Consultant, Architect 등의 전문인력 보유가 중요한 경쟁 역량입니다. (나) 회사의 현황 1) 경쟁력 SK주식회사는 종합 IT 서비스 사업자로서, 다년간 공공, 금융, 에너지, 화학, 제조 등 IT 서비스 전 영역에서 Global Top 수준의 IT 서비스 기술력과 Know-how를 기반으로 고객의 가치를 극대화하는데 기여해왔습니다. 아울러 그 동안 축적해 온 강력한 브랜드 인지도와 Global 일류 기업과의 전략적 Partnership을 바탕으로 사업 역량 및 경쟁력을 강화하고 있으며 이를 통해 미래 성장 영역인 Digital Transformation 분야로 사업을 확대하여 지속 성장 기반을 견고히 해 나가고 있습니다. 2) 영업 개황 국내 사업은 KDB산업은행 차세대, 롯데손해보험 차세대 등을 성공적으로 완료하였으며, KB국민은행 The-K프로젝트, 한국투자증권 인프라 OS, KDB산업은행 ITO, 바로투자증권 리테일 IT시스템 등의 신규 수주사업을 수행하며 금융IT 서비스 분야에서의 Market Leader로서 사업 경쟁력을 입증하였습니다. Global 사업은 중동, CIS 지역을 중심으로, Security Safety 구축 등을 주요 사업으로 수행하고 있습니다. 투르크메니스탄 도로보안 시스템 구축, 올림픽 단지보안 시스템 구축 사업 등을 통해 Global 고객들의 가치 창출에 기여하고 있습니다. 더불어 그룹 관계사들의 Global 성장을 지원하기 위해 중국, 유럽, 미국 등에서 현지 법인 대상 IT서비스를 제공하고 있습니다. 향후에도 그룹의 Globalization을 지원하면서 지역과 솔루션에 대한 선택과 집중을 통해 사업의 성장성과 수익성을 동시에 확대해 나갈 예정입니다. Digital Transformation 사업은 Global 일류기업과의 전략적 Partnership을 기반으로 Mobility, AI, Big Data, Cloud, IoT, Fin Tech 등 다양한 분야에서 고객가치 창출을 위한 서비스 모델을 확장해 나가고 있습니다. Cloud사업에서는 IBM Softlayer의 국내 독점 공급권 확보를 시작으로, 알리클라우드(Alicloud) 및 아마존웹서비스(AWS) 등 최상의 Cloud Service를 SK가 보유한 인프라 기술 및 운영 역량을 기반으로 자체 브랜드인 'Cloud Z' 를 통해 제공하고 있습니다. AI 사업에서는 IBM의 인공지능 플랫폼인 Watson을 기반으로 2016년 5월 AI 자체 브랜드인 에이브릴(Aibril)을 런칭 하였습니다. 이를 기반으로 교육, 의료, 금융, 유통 등 다양한 산업 군 내 AI 시장을 선점/확산해 나가고 있습니다. 이 외에도 Application 개발 프레임워크인 '넥스코어(NEXCORE)', Cloud 네이티브 Application 개발방법론인 '씨냅스(CNAPS)', Cloud 기반 Big Data 분석 솔루션인 '아큐인사이트 플러스(AccuInsight+)', Vision AI 솔루션 '에이든(aiden)' 등을 바탕으로 안정적 사업 수행
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기반을 만들어가고 있습니다. 향후에도 자체 기술기반 솔루션 및 플랫폼을 통해 안정적인 고객 기반을 더욱 확대 예정입니다. 나. 주요 제품 및 원재료 등 당사의 주요 제품 및 원재료에 관한 사항은 아래와 같습니다. (1) 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출 유형 품 목 제29기 제28기 제27기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 IT 서비스 용역/재화 시스템종합관리 및 구축 합계 * 상기 매출액에는 임대수익 등이 포함되어 있음 * 제27기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었음 (2) 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 제29기 제28기 제27기 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 IT 서비스 재료비 전산장비 등 외주비 외주용역비 계 (3) 주요 원재료 등의 가격변동추이 업종 특성상 고객의 요청 등에 따라 사양이 다양하므로 원재료에 대한 표준가격에 따른 가격 비교가 불가능합니다. 다. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산자원 사업부문의 성격상 생산자원은 인적자원으로, 2019년 12월말 기준 인원은 3,776명 입니다. (2) 생산설비의 현황 등 [IT 서비스 주요 영업용 생산설비 현황] (단위 : 백만원) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고 대덕데이터센터 대전 보라매백업센터 서울 임차 합 계 ※ 대덕데이터센터는 IT Solution Research 및 제반 서비스를 제공하고 있으며, 보라매 백업센터를 구축하여 효율적인 지원 체계를 확립하였습니다. 라. 매출에 관한 사항 당사의 매출에 관한 사항은 아래와 같습니다. (1) 주요 상품 및 매출형태별 실적 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 제29기 제28기 제27기 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 IT서비스 용역 시스템구축 및 운영/유지보수 수출 내수 재화 하드웨어 수출 내수 합 계 * 상기 매출액에는 임대수익 등이 포함되어 있음 ** 제27기(전전기) 는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었음 마. 수주에 관한 상황 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (1) 당기 수주상황 (단위 : 억원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 시스템구축 및 운영/보수 합 계 ※ 2019년 1월~12월 동안의 당사 수주 기준이며, 관계사 아웃소싱 사업은 제외하였음 (2) 판매경로 및 판매방법 등 (가) 판매조직 부 문 부 서 담당업무 IT서비스 금융/전략Digital부문 국내외 IT서비스 영업 및 마케팅 Biz. Domain별 Digital추진그룹 Digital Transformation 영역의 신규 고객 발굴 및 마케팅 (나) 판매경로 프로젝트 별로 계약을 체결하며, 주로 경쟁입찰의 형태로 진행됩니다. 시스템 구축 프로젝트의 경우 주로 입찰 후 우선협상대상자로 선정되면 발주업체와 세부 조건을 조율한 후 계약을 체결하고 있습니다. 아웃소싱의 경우, 주로 장기 용역 제공에 대한 계약을 체결하며, 매년 구체적인 서비스 제공 범위와 용역 대가에 대하여 약정을 체결하고 있습니다. (다) 판매방법 및 조건 프로젝트마다 계약조건에 따라 현금 또는 어음을 회수하고 있으며, 일반적으로 계약금, 중도금, 최종 검수 완료 시 잔금을 회수하고 있습니다. 아웃소싱의 경우 매년 서비스 제공 범위와 사용량에 대한 약정을 체결하면, 그 연간 서비스 대가의 추정액을 매월 지급받고 있으며, 계약에 따라 반기별 혹은 연말에 정산하여 매출액을 확정하고있습니다. Cloud, AI 등 Digital Transformation 사업은 매월 고객의 사용량에 따라 대가를 청구, 지급받고 있습니다. (라) 판매전략 국내 사업은 다년간 축적된 사업 경험 및 차별화 된 기술력과 솔루션을 기반으로 국내 OS/SI 및 Digital Transformation 시장에서 안정적 성장과 높은 수익성을 확보할 계획이며, 해외사업은 해외 법인을 중심으로 사업 영역을 확대해 나갈 계획입니다. 바. 시장위험과 위험 관리(1) 시장위험