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내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태평가보고는 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어 졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다.회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 우리의 검토는 2020년 3월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2020년 3월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 신한회계법인 대표이사 이상문 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 리더스기술투자 감사대상 사업연도 2019년 04월 01일 부터 2020년 03월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 연간감사계획수립 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 분기검토 일 명 명 반기검토 일 명 명 분기검토 일 명 명 내부통제위험평가 일 명 명 계정잔액입증감사 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 서울 강남구 테헤란로4길 14, 13층(회사 사무실) 실사(입회)대상 투자사채, 회원권 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 X 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2020년 05월 19일 회사: 감사감사인: 감사 참여 공인회계사 구두 보고 감사수행 및 종료단계보고 ◆click◆ 『감사인의 중요성 금액』 삽입 00760#*감사인의중요성금액.dsl
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황(1) 신기술사업금융의 개념신기술사업금융업은 장래성이 있지만 자본과 경영기반이 취약한 기업 및 리스크가 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문투자가의 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 기업주와 공동으로 위험을 부담하면서 자금관리, 경영관리, 기술지도 등종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 금융활동으로서 일반적으로 벤처캐피탈(VentureCapital)로 알려진 위험부담자본을 운용하는 금융활동을 의미합니다. 여신전문금융업법상 신기술금융은 신기술사업자에 대한 투자·융자, 경영 및 기술의지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리·운용을 종합적으로 행하는 활동입니다. (2) 신기술사업금융업무의 영역(가) 업무의 종류 : 주업무와 부대업무로 구분됨 - 주업무 (신기술사업금융업자만 수행 : 여신전문금융업법 제41조) · 신기술사업자에 대한 투자 · 신기술사업자에 대한 융자 · 신기술사업투자조합의 설립, 조합자금의 관리·운용 · 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도 - 부대업무 (타 여신전문금융업자와 동일한 차원에서 부대적으로 수행 : 법 제46조 제1항, 시행령 제16조) ·신용대출 또는 담보대출 업무(기업 및 소비자대상) ·어음할인업무(융통어음포함) ·기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수·관리·회수 업무 (팩토링) ·위의 주업무 및 부대업무와 관련된 신용조사 및 부수업무 ·지급보증 ·타 여신전문금융회사 및 겸영여신업자가 보유한 채권 또는 이를 근거로 하여 발행한 유가증권의 매입업무(나) 주업무의 대상(신기술사업자의 범위) - 기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화하는 중소기업 - 다음의 '신기술사업'을 영위하는 중소기업 ·제품개발 및 공정개발을 위한 연구사업 ·연구개발의 성과를 기업화.제품화하는 사업 ·기술도입 및 도입기술의 소화개량사업 ·중소기업창업지원법시행령 제29조 및 동령 별표 2에 규정된 기술집약형 중소기업에 속하는 사업 ·기타 생산성향상, 품질향상, 제조원가절감, 에너지절약등 현저한 경제적 성과를 올릴 수 있는 기술을 개발 또는 응용하여 기업화.제품화하는 사업 - 대통령령이 정하는 기업 ·위의 신기술사업을 영위하는 기업으로서 상시 사용하는 종업원이 1천명 이하이고, 총자산액이 1천억원 이하인 기업 - 산업기술연구조합육성법에 의한 산업기술연구조합(3) 산업의 특성 (신기술사업금융업) 여신전문금융업상 여신전문금융회사가 영위할 수 있는 사업부문은 신용카드업ㆍ할부금융업ㆍ시설대여업ㆍ신기술사업금융업이 있으며, 당사가 영위하고 있는 신기술사업금융업은기술성과 사업성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 중소신기술사업자에 대하여 직접적인 투ㆍ융자 뿐만 아니라 회사에 대한 전반적인 경영지원 등 종합적 지원을 제공하고 높은자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다.신기술사업금융업자의 투자업무는 기술력이 우수한 중소 벤처기업을 발굴하고 자본을 출자하는 주식인수가 일반적이나, 투자위험 분산을 위해 전환사채, 신주인수권부사채 등의 인수방식을 취하기도 하며, 이 밖에 신기술사업자에 대한 자체자금 융자, 정부지원 정책자금 지원 및 어음할인 등의 업무를 취급하고 있습니다. (4) 산업의 성장성신기술사업금융업은 신기술사업자에 투자한 주식의 매각에 따른 자본이득이 회사수익의 상당부분을 차지하므로 중소벤처기업의 주식이 거래소시장에 상장 또는 협회중개시장에 등록되어 거래될 수 있는 자본시장의 발전 및 성숙이 그 성장의 필수요건입니다. 따라서 대부분의 국가에서는 자본시장을 통한 중소벤처기업 주식 거래의 활성화를 지원하기 위해중소벤처기업 상장 및 등록요건을 일반기업보다 완화하고 중소 벤처기업에 대한 각종 세제지원 제도를 갖추고 있습니다.(5) 경기변동의 특성신기술사업금융업자는 중소벤처기업이 거래소시장이나 코스닥시장에 상장됨에 따라 발생하는 매각이익이 회사수익의 상당부분을 차지하므로 우리나라의 전반적인 경기변동에 따른 증시환경이 회사의 영업수익에 크게 영향을
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미칩니다.(6) 자원조달상의 특성자금조달의 방법은 자본금의 증자, 투자조합결성, 회사채발행, 정책자금차입, 해외자본의 도입등 다양한 자금조달원을 갖고 있으며 업종 특성상 차입금보다는 자기자금조달, 단기차입금보다 장기차입금이 주를 이루고 있습니다. 또한 벤처금융의 일반화 및 유망분야별 투자활성화에 따라 투자조합결성을 통한 자금조달이 증가하고 있는 추세입니다. (7) 경쟁요소국내 중소 벤처기업에 대한 투자업무는 여신전문금융업법상의 신기술사업금융업자와 중소기업창업지원법상의 창업투자회사로 2원화 되어 있고 여신금융협회자료에 따르면 신기술사업금융업 등록회사는 2019년 12월말 현재 113개사로 매년 증가추세에 있습니다. (8) 관련법령 및 정부의 규제 및 지원 구 분 내 역 설립근거 여신전문금융업법 감독소관 금융감독위원회(금융감독원) 설립요건및 운영요건 자본금요건 등록사항- 상법상 주식회사, 납입자본금 200억원 이상 투자대상 신기술사업자 투자의무 없음 행위 제한 - 업무용부동산 투자 : 자기자본의 100% 이내- 대주주에 대한 신용공여 : 자기자본의 50% 이내- 신기술사업자에 대한 융자 : 연간투자액의 15배 이내- 자기자본 대비 총자산 한도 : 자기자본의 10배 이내 나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 중소기업 창업지원을 목적으로 86년 11월 설립되어 중소기업 창업자에 대한 투자 및 융자와 중소기업창업투자조합의 관리, 창업기업에 대한 경영지원 등을 주된 영업으로 하고 있었으나, 2016년 11월 10일 신기술사업금융업을 영위하는 회사로 전환하여 신기술사업자에 대한 투자 등을 주된 영업으로 하고 있습니다.신기술사업자에 대한 투자는 주식인수, 전환사채 인수, 투자조합 출자 및 관리, 특정 프로젝트 투자, 기투자한 벤처기업 또는 중소기업에 자금 지원 등의 형태로 진행하고있습니다.당사는 향후 성장가능성이 큰 ICT, 부품소재, 생명공학, 엔터테인먼트 분야 등에 투자할 계획이며, 수익원의 다양화를 위하여 지분투자(Buy Out), 투자조합 결성, 기업인수합병(M), 프로젝트 투자 등 업무영역을 확대할 계획입니다. 또한 이를 기반으로 향후 글로벌 투자회사로의 성장을 위한 해외펀드결성과 해외투자 및 이를 위한 국내외투자자(Limited Partner) 모집에 역량을 강화할 예정이며, 선진 리스크관리방안 모색과 건전한 투자문화 조성하고 지속적인 리스크관리를 통한 신뢰도 제고와 투자 활성화를 유도해 나갈 것입니다.당사의 투자현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제34기 제33기 제32기 투자재원 자본총계 부채총계 합계 투자잔액 단기매매증권 투자주식 투자사채 파생상품 여신금융자산 조합출자금 합계 투자비율(%) (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 하나의 사업부문만을 영위하고 있어서 해당사항 없습니다.(2) 시장점유율 당사의 영업분야는 단순히 투자규모, 자산규모 등으로 시장점유율을 파악하는 데는 한계가 있으며 신뢰할만한 통계자료 또한 부족한 실정입니다. 이러한 업계의 특성상 시장점유율을 표시하는데 많은 어려움이 있습니다.다만, 신기술금융업 등록회사의 수와 투자액이 꾸준히 증가하고 있어서 당사의 자산 및 투자규모를 감안하면 시장점유율은 낮을 것으로 예상됩니다. (3) 시장의 특성 신기술사업금융업은 장래성이 있지만 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 기업주와 공동으로 위험을 부담하면서 자금관리, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 금융활동으로서 일반적으로 벤처캐피탈(VentureCapital)로 알려진 위험부담자본을 운용하는 금융업으로 여신전문금융업법상 신기술사업금융업은 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합자금의 관리·운용 업무를 종합적으로 업으로서 행하는 것을 의미한다. 여기서 신기술사업자라 함은 기술신용보증기금법상 기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화하는 중소기업 및 산업기술연구조합육성법에 의한 산업기술연구조합 등을 말합니다.신기술사업투자는 정부정책에 민감하게
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반응하는 특성이 있으며, 최근 정부의 지속적인 벤처투자 활성화 정책과 제도적 지원으로 신기술금융회사의 수와 신기술투자조합 결성 규모가 증가하고 있습니다.- 연도별 신기술사업금융업 현황 (단위: 개, 억원) 구 분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 회사수 신규투자 금액 (업체수) 투자잔액 금액 (업체수) * 출처 : 여신금융협회 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 신기술금융업이외의 사업은 계획하고 있지 않습니다. (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 영업의 현황 가. 종류별 영업실적 (단위:천원) 구 분 제34기 일반금융수익 이자수익 배당금수익 수수료수익 단기매매증권평가이익 단기매매증권처분이익 파생상품처분이익 파생상품평가이익 매도가능증권평가이익 매도가능증권처분이익 기타영업수익 소 계 신기술금융수익 이자수익 파생상품평가이익 단기매매증권평가이익 단기매매증권처분이익 매도가능증권처분이익 소 계 일반투자조합수익 조합관리보수 조합지분법평가이익 소 계 신기술투자조합수익 조합관리보수(신기술) 조합지분법평가이익(신기술) 소 계 기타영업이익 기타영업이익(일반) 전환사채부채평가이익 신주인수권부사채평가이익 소 계 합 계 나. 자금조달 및 운용실적(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제34기 제33기 제32기 잔액 구성비(%) 잔액 구성비(%) 잔액 구성비(%) 조달 자기자본 ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ기타자본 ㆍ이익잉여금 CB,BW 기타 합 계 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제34기 제33기 제32기 잔액 구성비(%) 잔액 구성비(%) 잔액 구성비(%) 운용 여신금융자산(일반) 투자자산(일반) ㆍ투자주식 ㆍ투자사채 ㆍ조합출자금 투자자산(신기술) ㆍ투자사채 ㆍ단기대여금 ㆍ장기대여금 ㆍ단기매매증권 ㆍ조합출자금 현금및현금성자산 단기매매증권 유형자산 단기금융상품 기타 합 계
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전환사채담보(주8) 엔비알컴퍼니 주식담보(주9) 탈리온1호조합 주식담보(주10) 합 계 (주1) 당사는 채무자가 보유한 (주)안강벤처투자 보통주식 160,000주(지분율 10%)를 담보로 제공받았습니다.(주2) 당사는 채무자가 보유한 제미니밸류제2호조합 출자지분 540좌(지분율 69.23%)를 담보로 제공받았습니다.(주3) 당사는 채무자의 최대주주가가 보유한 경기도 연천군 소재 부동산을 담보신탁 형태로 제공받았습니다. (주4) 당사는 채무자가 보유 및 제공한 (주)상지카일룸(1,845,111주) 와 채무자가 보유한 (주)위즈돔 보통주식 160,000주(지분율 9.05%)주를 담보로 제공받았습니다. (주5) 당사는 채무자가 보유한 ㈜나노메딕스(655,000주)주식 및 전환사채권을 담보로 제공받았습니다. (주6) 당사는 채무자가 보유한 ㈜솔트웍스(250,000주)주식을 담보로 제공받았습니다.(주7) 회사는 채무자가 보유한 ㈜나노스(1,482,700주)주식을 담보로 제공받았습니다.(주8) 당사는 채무자가 보유한 ㈜리더스기술투자 전환사채권을 담보로 제공받았습니다. (주9) 당사는 채무자가 보유한 ㈜바른테크놀로지(5,504,895주)주식을 담보로 제공받았습니다. (주10) 당사는 채무자가 보유한 ㈜필룩스(726,216주)주식을 담보로 제공받았습니다. 32. 기타우발사항 (1)당사는 2017년 5월 7일 (주)비엔씨컴퍼니에 대해 대여금등의 청구의 소를 제기하여 승소하였고 2018년 2월 1일 담보로 제공받은 (주)안강벤처투자 보통주식에 대해 주식압류결정을 받았습니다.(2)당사는 2018년 11월 16일 제미니영상투자조합1호의 빠른 청산을 위해 제미니영상투자조합1호가 보유한 우미전자시스템에 대한 대여채권을 양수하였고 조합원(회사, (주)쇼박스, (주)씨제이이엔엠)간의 계약에 의거하여 채권양수도일로부터 5년간 해당 채권으로부터 회수하는 금액은 조합원의 출자비율에 따라 1/3씩 배분하도록 되어 있습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 대손충당금 설정현황1) 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원, %) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제34기 매출채권 미수금 단기대여금 미수수익 선급금 합 계 제33기 매출채권 미수금 단기대여금 미수수익 선급금 합 계 제32기 매출채권 미수금 단기대여금 미수수익 선급금 합 계 (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제34기 제33기 제32기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는 매출채권을 포함한 채권에 대해 여신전문금융업 감독규정에 따라 대손충당금을 설정하고 있습니다.(4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 천원) 구 분 6월 이하 6월초과 1년이하 1년초과 계 금액 일반 특수관계자 계 구성비율 나. 금융상품의 공정가치와 평가방법 (1) 금융상품의 범주별 분류보고기간말 현재 범주별 금융상품은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 상각후 원가 당기손익-공정가치 기타포괄손익-공정가치 합계 현금및현금성자산 (주1) 단기금융상품 대여금및수취채권(유동) 단기매매증권 매도가능금융자산(유동) 신기술금융자산(유동) 신기술금융자산(유동,단기대여금) 기타유동자산 매도가능금융자산 신기술금융자산(비유동) 기타비유동자산 합 계 (주1) 당사는 2020년 03월 31일 유상증자로 6,000,000천원이 납입되었으며, 본 납입대금은 납입은행 별단예금 으로 입금되어 사용이 제한되었으나, 2020년 04월01일 당사의 계좌로 입금되었습니다. (단위:천원) 구 분 상각후 원가 당기손익-공정가치 기타포괄손익-공정가치 합 계 현금및현금성자산 단기금융상품 대여금및수취채권(유동) 단기매매금융자산 신기술금융자산(유동) 신기술금융자산(유동,단기대여금) 기타유동자산 매도가능금융자산 신기술금융자산(비유동,장기대여금) 기타비유동자산
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합 계 (2) 공정가치 서열체계공정가치에는 다음의 수준이 있습니다.- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 (수준 1)- 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 (수준 2)- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 (수준 3) 보고기간말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별측정치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 단기매매증권 매도가능금융자산(유동) 신기술금융자산(유동) 매도가능금융자산 신기술금융자산(비유동) 합 계 (단위:천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 단기매매금융자산 신기술금융자산(유동) 매도가능금융자산 합 계 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 다. 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020년 03월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)리더스 기술투자 회사채 사모 2019년 01월 18일 표면 : 0.0%만기 : 4.0% 2022년 01월 18일 미상환 (주)리더스 기술투자 회사채 사모 2019년 05월 29일 표면 : 0.0%만기 : 4.0% 2022년 05월 29일 미상환 (주)리더스 기술투자 회사채 사모 2019년 08월 23일 표면 : 0.0%만기 : 4.0% 2022년 08월 23일 미상환 (주)리더스 기술투자 회사채 사모 2019년 01월 15일 표면 : 2.0%만기 : 4.0% 2022년 10월 15일 미상환 (주)리더스 기술투자 회사채 공모 2019년 10월 24일 표면 : 3.0%만기 : 5.0% B(한국신용평가(주)) / B-(한국기업평가(주)) 2024년 10월 24일 14,174백만원 미상환 아이비케이투자증권(주) 합 계 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용 라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2020년 03월 31일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제9회 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 2019년 10월 24일 2024년 10월 24일 2019년 09월 19일 흥국생명보험(주) (이행현황기준일 : 2020년 03월 31일 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400%이하 유지 이행현황 계약내용 이행 중 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 400% 미만 등 이행현황 계약내용 이행 중 자산처분 제한현황 계약내용 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계 100% 이상의 자산처분 제한 이행현황 계약내용 이행 중 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 계약내용 이행 중 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 마. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 03월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 바. 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 03월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 사. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 03월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 아. 신종자본증권 미상환 잔액
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(기준일 : 2020년 03월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 자. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 03월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주)리 더스기술투자 제34기 사업연도(2019.4.1~2020.3.31)의 영업실적 및 경영성과에 대하여 다음과 같이 의견을 표명합니다.1. 예측정보에 대한 주의사항 ㅇ 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.o 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있다는 점에서, 실제결과치와 다를 수 있음을 주의하시기 바랍니다. 이러한 차이를 초래할 수 있는 요인은 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다2. 개요o 당사는 중소기업 창업지원을 목적으로 86년 11월 설립되어 중소기업 창업자에 대한 투자 및 융자와 중소기업창업투자조합의 관리, 창업기업에 대한 경영지원 등을 주된 영업으로 하고 있었으나 보고서 제출일 현재 신기술사업금융투자로 사업이 변경되었습니다. 이에 따라 당사는 향후 신기술사업자에 대한 투자를 주식인수, 전환사채 인수, 신주인수권부사채 인수, 투자조합 출자, 특정 프로젝트 등에 투자, 기투자한 벤처기업 또는 중소기업에 자금 지원, 해외기업 등에 투자 등으로 이루어질 예정입니다. ㅇ 당사는 제34기 사업연도(2019.4.1 ~ 2020.3.31)의 매출액 88.9억원, 영업손실 109.8억원 및 당기순손실 111억원을 기록하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제34기 제33기 2020년 03월말 2019년 3월말 Ⅰ. 유동자산 1. 현금및현금성자산 2. 단기금융상품 3. 대여금및수취채권(유동) 4. 단기매매금융자산 5. 기타유동자산 6. 매도가능금융자산(유동) 7. 신기술금융자산(유동) Ⅱ. 비유동자산 1. 대여금및수취채권 2. 매도가능금융자산 3. 관계기업투자 4. 유형자산 5. 무형자산 6. 신기술금융자산 7. 기타비유동자산 자산총계 Ⅰ. 유동부채 1. 신주인수권부사채 2. 전환사채 3. 기타금융부채 4. 기타유동부채 Ⅱ. 비유동부채 1. 순확정급여부채 2. 리스부채 부채총계 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 결손금 Ⅳ. 기타자본항목 자본총계 부채및자본총계 나. 영업실적(단위 : 백만원) 구 분 제34기 제33기 Ⅰ. 영업수익 Ⅱ. 영업비용 Ⅲ. 영업이익(손실) Ⅳ. 금융수익 Ⅴ. 금융비용 Ⅵ. 기타수익 Ⅶ. 기타비용 Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) Ⅸ. 법인세비용 Ⅹ. 당기순이익(손실) ⅩⅠ. 기타포괄손익 ⅩⅡ. 포괄이익(손실) ⅩⅢ.주당손익 1. 기본주당손익(원) - 전년도 제33기 33.4억원의 영업손실에서 제34기는 영업손실 109.8억원의 영업손 실을 시현 하였습니다. 가. 유동성 및 자금조달1) 당사의 제34기 유동비율((유동자산/유동부채)*100)은 143.9%를 보이고 있으며, 부채비율은 165.3%로 향후 지속적인 재무개선을 통하여 재무유동성 확보를 위해 노력을 다하고 있습니다. (단위:백만원) 구 분 제34기(2019년) 제33기(2018년) 증 감 유동자산 유동부채 유동비율 부채 자본 부채비율 2) 요약현금흐름표 (단위 : 원) 구분 제34기 제33기 기초 현금 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 현금 및 현금성자산의 순증가(감소) 기말 현금 제34기에는 사모 전환사채발행 방식으로 약 190억원 조달 및 공모 신주인수권부 사채발행 방식으로 약200억원을 조달했습니다.- 제 4회 무보증 사모 전환사채 (단위 : 천원) 구 분 내용 사채의 명칭 제4회 무보증 사모전환사채 액면금액 발행가액 표면금리 사채 만기일까지 연 0.00% 보장수익률 사채 만기일까지 연복리 4.00% 상환방법 만기까지 보유하고 있는 사채의 원금에 대해서는 만기일에 사채원금의 112.6825%를 일시에 상환 전환청구기간 2020년 08월 23일부터 2022년 07월 23일까지 전환가격
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567원(단, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자/무상증자/주식배당/준비금의 자본전입 등으로 주식발행 등을 하는 경우 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음) 또한, 전환가격은 사채발행일로부터 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산출평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가액까지로 하며, 조정후 전환가액의 호가단위 미만은 절상한다. 조기상환청구권 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2020년 08월 23일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(2020년 11월 23일, 2021년 02월 23일, 2021년 05월 23일, 2021년 08월 23일, 2021년 11월 23일, 2022년 02월 23일, 2022년 05월 23일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. - 제 5회 무보증 사모 전환사채 (단위 : 천원) 구 분 내용 사채의 명칭 제5회 무보증 사모전환사채 액면금액 발행가액 표면금리 사채 만기일까지 연 0.00% 보장수익률 사채 만기일까지 연복리 4.00% 상환방법 만기까지 보유하고 있는 사채의 원금에 대해서는 만기일에 사채원금의 112.6825%를 일시에 상환 전환청구기간 2020년 5월 29일부터 2022년 02월 29일까지 전환가격 684원(전환사채를 소유한 자가 전환권 행사청구를 하기 이전에, 발행회사가 i) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, ii) 무상증자를 하거나, iii) 주식배당, 준비금 자본전입을 통하여 주식을 발행하거나, iv) 주식분할을 하거나, v) 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, vi) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 전환가액을 액면가격으로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.) 조기상환청구권 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2020년 05월 29일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(2020년 08월 29일, 2020년 11월 29일, 2021년 02월 29일, 2021년 05월 29일, 2021년 08월 29일, 2021년 11월 29일, 2022년 02월 29일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. - 제 6회 무보증 사모 전환사채 (단위 : 천원) 구 분 내용 사채의 명칭 제6회 무보증 사모전환사채 액면금액 발행가액 표면금리 사채 만기일까지 연 2.00% 보장수익률 사채 만기일까지 연복리 4.00% 상환방법 만기까지 보유하고 있는 사채의 원금에 대해서는 만기일에 사채원금의 106.3412%를 일시에 상환 전환청구기간 2020년 10월 15일부터 2022년 09월 15일까지 전환가격 563원(단, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자/무상증자/주식배당/준비금의 자본전입 등으로 주식발행 등을 하는 경우 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음) 또한, 전환가격은 사채발행일로부터 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산출평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가액까지로 하며, 조정후 전환가액의 호가단위 미만은 절상한다. 조기상환청구권 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2020년 10월 15일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(2021년 01월
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15일, 2021년 04월 15일, 2021년 07월 15일, 2021년 10월 15일, 2022년 01월 15일, 2022년 04월 15일, 2022년 07월 15일)에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. - 제9회 무보증 공모 신주인수권부사채 (단위:천원) 구 분 제9회 신주인수권부사채 발 행 일 만 기 일 행 사 기 간 행 사 가 격 555원 담 보 내 역 무보증 무담보 발 행 가 액 권 면 총 액 (잔액기준) 액면이자율 보장수익율 4. 부외거래 - 재무상태표일 현재 당사의 부외거래 내역은 없습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 "주석 2.재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책"을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 업계의 현황 가. 시설대여(리스)업국내 리스산업은 기업의 장기적인 설비투자를 촉진하고, 대규모 외자도입 및 자본의 투자효율성제고 등을 위하여 1972년에 도입되었으며, IMF이전인 1997년 이전까지 리스업은 지속적인 발전을 거듭하여 국내 설비투자의 20% 이상을 담당하는 기업 설비자금 조달창구 역할을 수행할 만큼 크게 성장하였습니다. 그러나 1997년 이후 리스업체들의 연체와 부도 급증으로 정상적인 리스료 회수가 이루어지지 않으면서 리스회사들은 수익성 및 유동성에 심각한 어려움을 겪게 되었습니다. 이는 신규로 리스업무를 영위하고자 하는 회사들이 증가하여 경쟁이 심화되었고, 과도한 성장정책추구로 저마진 영업 증가에 따른 수익성 악화 및 심사기준 완화 등으로 인한 부실증가, 그리고 외환위기로 인한 한계기업들의 부실발생 증가에 기인하였습니다. 2002년 이후 경제 회복과 함께 자동차리스 및 선박리스 등 특정 설비를 위주로 리스시장 규모가 증가하고 리스회사들의 대외 신인도도 점차 회복되면서 리스실행액(취급액)도 증가하게 되었으나, 2008년 금융위기 및 2013년 금융소비자 보호 강화정책의 일환으로 여신전문금융기관에 대한 규제가 강화되어 외부 자금조달에 어려움을 겪게 되면서 영업활동을 활발히 전개하지 못하게 되었습니다. 또한 리스사 이외의 금융회사에게도 자동차 관련 금융서비스 제공이 허용되면서 외형의 증가세는 이루어지고 있으나 업체들간의 과다한 경쟁으로 수익성의 개선은 어려운 실정 입니다. [리스실적 및 성장률] (단위 : 억원) 년도 계약액 성장률(%) 실행액 성장률(%) ※ 종금사 실적은 제외※ 참고자료 : 여신금융협회 여전업 통계자료 나. 신기술사업금융업신기술사업금융은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성 있는 벤처기업에 대하여 성공여부가 불확실한 초기단계에서 높은 위험을 기업가와 공동으로 부담하면서 자금(투자 및 융자), 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다. 여전법에 의한 신기술사업금융이란 신기술사업자에 대한 투자/융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리/운용을 종합적으로 행 하는 것을 말합니다. 신기술사업금융업은 신기술사업자 또는 벤처기업을 육성하기 위한 정부의 정책에 따라 1986년 '신기술사업금융지원에 관한 법률' 및 중소기업창업지원법‘에 의거 도입된 제도이며, 1997년 '벤처기업 육성에 관한 특별조치법'을 통해 공식적으로 사용되기 시작한 사업입니다. 신기술사업금융업은 관련법의 보호나 규제 없이 영위가 가능한 도입기(1974~1985), 관련법이 제정되고 정부의 세제혜택 등 지원정책에 따라 급격히 성장했던 성장기(1986~1995), 코스닥시장의 개설로 최고의 활황을 누렸던 활황기(1996~2000), 이후 코스닥시장의 버블 붕괴와 벤처투자심리의 위축 및 신기술 투자에 대한 위험 인식 확산과 신기술 평가역량 부족 등으로 장기 조정 국면을 보였으나 최근 벤처기업 및 신기술 사업자 육성 정책과 증권사의 신기술사업금융업 겸업을 허용 하는 등 정부의 적극적인 정책에 힘입어 완만한 회복세를 보이고 있습니다. [신기술사업금융업 등록 현황] (단위 : 개) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 회사수 전업사 ※ 참고자료 : 여신금융협회 신기술금융업권 현황 및 투자실적('20년 2월) [신기술금융업 투자실적] (단위 : 개, 억원,%) 구 분 신기술금융 (신기술투자조합+기타조합) 창업투자 (창투사+창투조합+KVF) `18년 `19년 증감(율) `18년 `19년 증감(율) 신규 투자업체수 투자 회사분 △54 (△11.5) 조합분 계 잔액 투자업체수 투자 회사분 조합분 계 ※ 참고자료 : 여신금융협회 신기술금융업권 현황 및 투자실적('20년 2월) 2. 회사의 현황 가. 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황 당사는 투자자산확대 및 안정적 조직구조 확립을 위해 지속적인 노력을
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전개하고 있습니다. 담보성 위주의 대출업무를 통하여 안정성이 확보된 여신업무를 확대하고 있으며, 유망벤처기업에 대한 신기술사업에도 꾸준히 투자를 하고 있습니다. 아울러 기존 저마진 리스영업을 탈피하여 가급적 고수익을 실현할 수 있는 새로운 영업시장을 부단히 발굴해 나가고 있습니다. 이와 더불어 미얀마에 현지법인을 설립하여 소액대출사업(Micro Finance Institution)을 시작하였습니다. 2018년 4월 18일 미얀마 금융당국으로부터 소액금융대출 영업임시인가를 취득하고 2020년 1월 22일 정식인가를 취득함으로써 해외금융사업을 통한 신규사업기회의 교두보를 마련할 것으로 전망됩니다.또한 IPO(기업공개)투자 등 상대적 안정적이고 높은 수익을 올릴 수 있는 유가증권 투자를 확대하고 있습니다.향후에도 기존의 리스, 대출 등의 마진영업 뿐만 아니라 투자부문에도 역점을 둠으로써 탄탄한 수익기반 확충과 함께 꾸준한 성장을 도모해 나갈 계획입니다 2) 공시대상 사업부문의 구분 「여신전문금융업법」상 현재 등록되어 영위중인 업종은 아래와 같습니다.- 시설대여업무 (자금대출, 팩토링금융등 부수업무 포함)- 신기술사업금융업무- 할부금융업- 여신성 금융업- 종속회사가 영위중인 업무 상호 주요사업 기타 금융업 나. 취급 업무 및 상품ㆍ서비스 개요[주요 취급 업무 및 서비스 개요] 구분 내용 시설대여업(리스) - 기업 등의 설비투자시 이에 소요되는 자금을 대여하거나 기계, 설비 등을 취득하여 이를 대여하는 물적 금융 업무 신기술사업금융 - 신기술사업자에 대한 투ㆍ융자 및 신기술사업자에 투자하기 위한 투자조합결성 및 이의 관리 등의 업무 할부금융업 -고가의 내구재(전자제품, 자동차 등)를 금융회사가 물품을 구매하여 소비자에게 물품대금을 일정기간 분납받는 일종의 소비자금융 여신성 금융업 - 자금대출업무- 어음할인 또는 팩토링 금융업무- 기타 여신전문금융업법상 허용된 부수업무 등 기타 투자업 - NPL채권(채무재조정채권)투자업무 - IPO(기업공개)투자 등 유가증권 투자업무 다. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 기존 사업 이외에 여신전문금융사의 본업인 할부금융의 라이선스를 등록 추진하여 2017년 12월 20일 할부금융업을 등록 하였습니다. 또한 사업영역의 다각화를 위해 2018년 6월 28일 렌탈업 및 관련 부대사업 등을 사업목적에 추가 하였습니다. 미얀마 현지법인(소액대출사업 / Micro Finance Institution)은 2018년 4월 18일 미얀마 금융당국으로부터 소액금융대출영업 임시인가를 취득하고, 2020년 1월 정식영업인가를 취득하였으며, 2020년 정식인가에 맞추어 50만$(USD) 추가 증자를 통해 해외금융 신규사업기회의 교두보를 마련하고 있습니다. 앞으로도 당사는 지속적인 성장기틀을 완성해 나간다는 목표 아래 다음과 같은 사항에 모든 경영노력을 집중해 나가고 있습니다. - 자금조달의 안정성 및 유동성 관리 강화 - 고수익 포트폴리오의 구축 및 수익중심 성과평가 강화 - 리스크관리를 통한 보유 자산의 안정적인 건전성 유지 - 렌탈사업과 같은 새로운 시장으로의 진출을 통하여 신성장동력 마련 - 미얀마 해외현지사업의 성공적인 안착 및 영업 확대 라. 조직도 메이슨캐피탈 조직도(201812).jpg 메이슨캐피탈 조직도(201812) 마. 영업의 현황 1) 영업의 현황 가) 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 영 업 수 익 비 고 시 설 대 여 자 금 대 출 유가증권 투자 기 타 합 계 주) 상기 영업실적은 종속회사 실적을 포함한 연결재무제표 기준입니다. 나) 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제31기말 제30기말 제30기초 차입부채 단기차입금 장기차입금 회 사 채 전 환 사 채 기타부채 자기자본 합 계 * 별도 재무제표 기말잔액 기준 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제31기말 제30기말 제30기초 현금및예치금 대출채권 리스자산 신기술금융자산 유가증권 당기손익-공정가치금융자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 종속기업및관계기업투자 유무형자산 기타자산 합 계 *
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별도 재무제표 기말잔액 기준 2) 영업 종류별 현황 가) 시설대여 (단위 : 백만원) 구 분 제31기 제30기 제29기 계 약 금 융 운 용 합 계 실 행 금 융 운 용 합 계 * 취급금액 기준임. 나) 신기술사업금융 (단위 : 백만원) 구 분 제31기 제30기 제29기 투자주식 전환사채 * 취급금액 기준임. 다) 부수업무 (단위 : 백만원) 구 분 제31기 제30기 제29기 팩 토 링 자금대출 NPL투자 합 계 * 취급금액 기준으로 작성하였으며, 2019년 10월 29일 채무재조정채권 매각(OPB기준 15,912,111,915원)은 포함하지 않았습니다. 3. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 조정자기자본비율 (단위 : 백만원) 구 분 제31기 제30기 조정자기자본(A) 조정총자산(B) 조정자기자본비율(A/B) * 별도재무제표 기준 나. 대손상각 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제31기 제30기 제29기 기중상각액 * 연결재무제표 기준 다. 무수익여신 현황 (단위 : 백만원,%) 제31기 제30기 증 감 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 △ △35.49 * 별도재무제표 기준 라. 기타 중요한 사항 - 총여신 및 건전성 분류 현황 (단위:백만원,%) 구 분 2020년 03월 2019년 03월 2018년 03월 2017년 03월 여신현황 총 여 신(A) 리 스 대 출 기 타 건전성분류 정 상 충당금적립액 적 립 율 요 주 의 충당금적립액 적 립 율 고 정 충당금적립액 적 립 율 회수의문 충당금적립액 적 립 율 추정손실 충당금적립액 적 립 율 합 계 충당금적립액 적 립 율 연체현황 연체금액(B) 1개월 미만 1개월 이상 연 체 율(B/A) 1개월 미만 1개월 이상
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과를 바탕으로 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내·외 금융 시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건 변화- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내 ·외적 변화따라서 회사의 실제 미래실적은 예측정보에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있으며, 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.2. 개요당사는 1989년 9월 1일에 설립되어 시설대여업, 신기술사업금융업, 대출업무 등을 주요사업으로 하고 있습니다. 본사는 전라북도 전주시 완산구 기린대로 213 전주대우빌딩에 소재하고 있으며, 서울사무소는 서울특별시 중구 세종대로 17 WISE TOWER 14층 소재하고 있습니다.당사는 1996년 9월 2일에 코스닥에 상장하였으며, 2016년 6월 29일자 주주총회의 결의에의거하여 회사의 상호를 씨엑스씨종합캐피탈주식회사에서 메이슨캐피탈주식회사로 변경하였습니다. 회사의 설립 후 수차의 증자, 감자 등을 거쳐 보고기간 종료일 현재 회사의 자본금은 49,592,204,000원, 총 발행주식수는 99,184,408주입니다.3. 재무현황 및 영업실적가. 연결요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제31기말 제30기말 제30기초 [현금및예치금] [매출채권] [유가증권] [대출채권] [리스자산] [유무형자산] [기타자산] 자산총계 [차입부채] [기타부채] 부채총계 [자본금] [기타불입자본] [기타자본항목] [이익잉여금] 지배지분 합계 비지배지분 자본총계 영업이익 당기순이익 지배기업소유주지분 비지배지분 연결에 포함된 회사수 주) 상기 요약 연결재무정보는 한국 채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. [연결재무제표의 연결에 포함된 회사] 사업연도 연결에 포함된 회사명 전기대비연결추가회사명 전기대비연결제외회사명 제31기 나. 별도요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제31기말 제30기말 제30기초 [현금및예치금] [유가증권] [대출채권] [리스자산] [유무형자산] [기타자산] 자산총계 [차입부채] [기타부채] 부채총계 [자본금] [기타불입자본] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 영업이익 당기순이익 주) 상기 요약재무정보는 한국 채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 다. 사업부문별 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 영 업 수 익 비 고 시 설 대 여 자 금 대 출 유가증권 투자 기 타 합 계 주) 상기 영업실적은 종속회사 실적을 포함한 연결재무제표 기준입니다. 4. 자금조달 및 운용실적가. 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제31기말 제30기말 제30기초 차입부채 단기차입금 장기차입금 회 사 채 전 환 사 채 기타부채 자기자본 합 계 * 별도 재무제표 기말잔액 기준 나. 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제31기말 제30기말 제30기초 현금및예치금 대출채권 리스자산 신기술금융자산 유가증권 당기손익-공정가치금융자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 종속기업및관계기업투자 유무형자산 기타자산 합 계 * 별도 재무제표 기말잔액 기준 5. 미얀마 마이크로파이낸스(소액대출사업) 사업개시가. 사업내용 : 미안마 마이크로파이낸스(소액대출사업)나. 사업승인 : 2018년 04월 18일(미얀마 금융당국 영업 임시 인가) 2020년 01월
메이슨캐피탈 — 사업보고서 (2020.03)

17일(미얀마 금융당국 영업 정식 인가) 다. 초기 자본금 : 100만 달러라. 증자: 150만 달러 증자 (2018년 9월 100만 달러, 2020년 1월 50만 달러)마. 진출목적 : 해외금융사업을 통한 신규 사업 개시 및 지속 성장 가능한 기반 구축바. 대상 : 농민 혹은 자영업자 대상의 소액자금대출사. 지역 : 미얀마 수도 네피도를 중심으로 점차 확장아. 현황 및 계획 : 2020년 1월 정식 영업인가를 받아 안정적으로 현지 정착 중이며 소액금융대출을 중심으로 점차 대출 상품 확장 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항- "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 참조하시기 바랍니다.
파라택시스코리아 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 환자들의 "삶의 질" 향상을 위한 "혁신신약" 의 연구개발을 목표로 하는 제약ㆍ바이오 업계는 높은 연구개발 비중과 낮은 성공률, 그리고 엄격한 규제당국의 감시와 같은 진입장벽에도 불구하고 과학기술의 발달과 산업의 고도화, 그리고 고부가 가치의 사업성으로 21세기에 접어들어서 더욱 주목받고 활성화되고 있습니다. 90년대 말 다국적 제약사들로 집중 확대되었던 연구개발 역량은, 21세기 들어 "혁신"을 위한 "효율성"의 기치아래 다양한 분야의 "전문수탁기관(CRO)"들과 "바이오벤처"의 생태계의 근간이 되었고, 이러한 생태계 아래서 대형 제약사들이 "오픈 이노베이션"을 통해 신약을 공급받는 사업 모델이 대중화되었습니다. 이러한 변화로, 21세기 들어서 FDA에 승인받는 신약이 점차 증가 추세에 있으며, 2018년에는 59건, 2019년에는 48건으로 지속 성장을 하고 있습니다.(Nature Reviews Drug Discovery 19, 79-84, 2020) 단순히 양적으로뿐만 아니라 질적으로도, 오픈 이노베이션에 의해 "바이오벤처"에서 도입 및 공동연구를 통해 개발된 신약 프로그램의 성공률이 자체 프로그램보다 높은 것으로 나타나서(Deloitte Consulting Report, 2015), 미래에도 혁신신약을 개발하는 바이오벤처와 후기 개발 실행 및 마케팅에 역량을 집중하는 다국적 제약사간의 상생적 공생관계가 더욱더 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 트렌드는 2010년대 들어 국내에서도 폭발적으로 확산되고 있습니다. 모방형 개량신약의 역량을 갖춘 다수의 중견 제약기업과 혁신형 신약연구를 진행해오던 대형 제약기업의 연구개발진들이 대거 창업을 하여, 2015년부터 2018년까지 약 1500여 개의 바이오 벤처기업이 창업한 것으로 집계되며(2018년 국내 바이오 중소ㆍ벤처기업 현황 통계), 1992년 1호 바이오벤처 바이오니아 이래 현재 운영 중인 바이오 벤처가 2,000여 개로 명실상부한 바이오벤처의 시대가 활짝 개화하였습니다. 이러한 시대에서 다른 기업과 차별화된 "기술"과 "사업모델" 그리고 "지속가능한 수익창출"을 이루어 낸 기업만이 향후 글로벌 기업들과 경쟁하며 살아남을 것으로 보입니다. 나 . 회사의 현황 1) 사업 개황 당사는 신약 창출의 두 축인 연구와 개발을 분리하여, 연구 단계의 "혁신신약 후보물질"의 전세계 독점실시권을 확보한 이후 글로벌 개발을 신속하게 진행하고 적절한 개발 단계에서 글로벌 제약사에 다시 독점실시권을 이전하는 사업모델을 운영하고 있습니다. 현재 개발중인 주요 과제들에 대한 간략한 정보는 하기 그림과 같습니다. 총 4개의 신약후보물질과제가 다양한 적응증으로 초기발굴 단계에서 임상 2상까지 개발이 진행 중입니다. image 1 주요 과제들의 기술이전 성과로, 2018년 12월 대웅제약과 궤양성 대장염 치료제 후보물질 BBT-401의 범 아시아 지역 기술이전 계약을 체결하였고, 2019년 7월에는 다국적 제약사인 베링거인겔하임과 특발성 폐섬유증 치료제 후보물질 BBT-877의 글로벌 기술이전을 체결하였습니다. 또한, 2019년 12월 기업 공개(IPO)를 통해 추가 자금을 유치하였고, 이를 통해 신규 파이프라인 도입과 현재 개발 중인 과제들의 글로벌 임상 확대를 진행하고 있습니다. 향후 몇 년간 후기 개발 단계 진입 전 기술이전을 모색함으로써 위험 분산과 조기 수익창출을 통해 안정적이고 지속적인 수익을 창출하는 바이오 기업으로 지속 성장해 나가고자 합니다. 2) 사업 모델 당사는 국내외에서 오랜 글로벌 혁신신약 개발 경험이 있는 개발진과 사업개발 전문가들로 구성된 조직을 바탕으로 "개발전문사업"을 운영하고 있습니다. 도입과제의 전임상 기간을 최대한 단축하여, GLP 독성시험부터 미국 FDA 승인까지를 1년 이내에 이루어내고, 성공적인 임상 1상 결과를 바탕으로 효율적인 기술이전 성과를 창출해가고 있습니다. 또한, 혁신 신약의 타깃인 신규 면역 염증 후보 물질에 대한 연구 개발 노하우를 바탕으로 "펠리노 단백질에 대한 혁신신약 연구
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플랫폼"을 신설하였습니다. 이를 통해 자체 혁신 신약의 발굴 및 도입 신약의 빠른 검증과 추가 연구를 신속히 수행하여, 글로벌 시장 파트너들과 보다 효율적으로 사업 협업을 진행해 나가고 있습니다. image 2 각 전문 분야에 오랜 실무경험과 네트워크, 그리고 빠른 실행능력을 갖춘 인재들로 CMC, 전임상 독성, 효력 및 허가(RA)에 전문 담당인력을 보유하고 있으며, 전문적인 협력 네트워크를 통해 효율을 극대화하고 있습니다. 일반적으로 제약ㆍ바이오 산업의 의약품 개발 프로세스에서 전임상 시험은 1~3년 정도 소요되고, 평균 18개월이 소요되는 것으로 알려져 있습니다만, 당사는 효율적인 조직운영과 시스템을 기반으로 BBT-401은 GLP 독성시험부터 미국 FDA의 임상 승인까지 9개월, BBT-877은 단 7개월이 소요되는 혁신적인 성과를 이루었습니다. 최근에는 BBT-176이 8개월의 기간으로 FDA의 임상 승인을 받음으로써, 당사의 사업 모델의 효율성 및 우수성이 지속적으로 검증되고 있습니다. 3) 주요 과제 타깃 시장 가) 궤양성 대장염 치료제 시장 (BBT-401 타깃) GlobalData의 보고서(Ulcerative Colitis: Global Drug Forecast and Market Analysis to 2026)에 따르면 2016년 주요 7국(미국, 유럽 5개국 및 일본)의 궤양성 대장염 시장은 53 억 달러에서 2026년 68 억 달러까지 성장할 것으로 전망됩니다. 제품군 별로 살펴보면, 현재 다른 치료옵션이 없는 1차 치료제 5-ASA가 20% 수준의 시장을 지속적으로 유지하는 것으로 보고 있습니다. 또한 3차 치료제인 항 TNF제제는 2016년 전체 시장의 절반을 차지하고 있으나, 지속적인 경쟁약물의 개발과 바이오시밀러의 개발로 2026년 시장 점유율이 30% 초반대로 감소할 것으로 예측되고 있습니다. 현재 궤양성 대장염 치료제 시장에서는 1차 치료제인 메살라민(5-ASA) 계열 의약품과 경쟁 및 보완하여 반응률 및 관해율 및 환자 순응도를 높임으로써 질환의 진행을 늦추고, 고가의 항체의약품의 사용을 줄여 줄 수 있는 1 차약제의 개발이 가장 시급한 과제입니다. 나) 특발성 폐섬유증 치료제 시장 (BBT-877 타깃) 특발성 폐섬유증 시장은 2015년 형성되기 시작하여 초기 태동을 이뤄가는 시장입니다. 현재 2019년 기준으로 오페브?와 에스브리엣이 시판되고 있으며, GLPG1690 및 BBT-877을 위시한 다수의 신약 과제들이 임상 개발 중에 있습니다. 2018년 기준으로 로슈의 에스브리엣이 약 11억 달러, 베링거인겔하임의 오페브?가 약 11.7억 달러의 매출을 올리며 비슷한 양상을 보이고 있는 가운데, 오페브?가 전신성 경화증에 의한 간질성 폐질환 (SSc-ILD) 적응증에 대해 2019년에 FDA의 허가를 득하는 상황에서 점차 오페브?의 매출이 급격하게 증가될 것으로 예측됩니다. 이에 따라 특발성 폐섬유증 치료제 시장 규모는 2018년 기준 22억 달러 수준이지만, 매년 13.1% 씩 성장하는 고성장율의 시장(iHealthcareAnalyst)으로, 후속 제품의 개발에 따라 보다 확대될 것으로 기대됩니다. 다) 비소세포성폐암 표적 치료제 시장 (BBT-176 타깃) 비소세포폐암은 전체 폐암 환자의 80% 이상을 차지하며, 시장규모는 매년 두 자리 이상 성장하고 있습니다. 2027년 글로벌 시장규모는 약 224억 달러까지 성장할 것으로 예측됩니다(iHealthcareAnalyst). 3세대 상피세포 증식인자(EGFR) 저해제인 표적 치료제 타그리소(Tagrisso?)가 1,2세대 약물의 저항성 내성에 대한 치료옵션으로 각광받고 있으며, 2019년 현재 약 32억 달러의 매출을 올리며 시장을 주도해 나가고 있습니다. 2025년에는 최소 2배 이상의 매출(60억 달러)이 예상(Globaldata)될 정도로 급격한 성장세를 이어가고 있습니다. 현재 BBT-176은 이러한 타그리소 처방에 따른 저항성 내성을 치료하는 4세대 치료제로 FDA에 IND 승인을 받고 개발을 진행하고 있습니다.
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라) 안저질환 (망막질환) 치료제 시장 (BBT-212 타깃) 안저(眼底)란 우리 눈의 제일 안쪽 영역을 말하며, 주로 망막 및 시신경으로 구성되어 있습니다. 이 조직들은 한번 손상이 되면 재생이나 이식이 어려운 신경 조직이고 눈의 안쪽에 위치하고 있어서 외과적인 치료가 어려운 특징이 있습니다. 손상시에는 시력의 손실로 이어져 삶의 질 하락에 매우 주요한 요인이 됩니다. 대표적인 안저질환으로는 망막의 중심인 황반에 이상이 생기는 황반변성(주로 노인성 질환) 그리고 당뇨병성 망막증이 있습니다. 당뇨망막증은 전체인구의 1%가량에서 발생하는 것으로 알려져 있으며 노인연령층에서 잘 발생하는 망막질환인 노인성황반변성은 미국 등 선진국에서 50세 이상의 가장 흔한 실명원인입니다. 현재 안저질환 치료제들은 대부분 안구에 주사를 하는 접근적 어려움이 있으며, 그럼에도 불구하고 노인성 황반변성이 2016년 약 50억 달러 규모에서 2026년에는 약 110억 달러로 2배 이상 성장할 것으로 예상되는 규모가 큰 시장입니다. (Globaldata, Age-Related Macular Degeneration Global Drug Forecast and Market Analysis to 2026) 당사에서는 새로운 기전의 복용 편이성이 높은 경구용 안저질환 치료제를 발굴, 개발하여 기존 치료제들과의 병용투여 시장을 공략하려 합니다. 4) 경기변동 및 계절적 요인과의 연관성 일반적으로 제약산업은 경기변동성 및 계절적 요인이 아주 낮은 분야 중의 하나입니다. 이는 제약산업이 인간의 건강 및 생명이라는 가장 기본적인 필요 욕구를 채워주기 때문에 어느 소비 부문보다 우선적으로 지출되기 때문입니다. 가령, 일반의약품은 경기변동에 따라 시장침체 및 활성화 반응이 적게나마 영향을 받는 것으로 알려져 있습니다. 하지만, 전문의약품의 경우에는 건강급여비용 중 약품비 절감을 위한 정부의 약가인하 일괄 시행, 신약의 가치 저하에 따른 R 투자여력의 감소, 신약개발의 단계별 기술수준 취약성 등 업계의 어려움이 가중되고 있음에도 불구하고, 고가의 신제품 발매 및 노령인구 증가로 인해 매년 약제비가 증가하고 있어, 일반적인 경기변동 및 계절적 요인에 민감한 반응을 나타내지 않는 것으로 확인되었습니다. 또한 당사의 사업 모델의 특성상, 글로벌 제약사의 연구개발 분야를 주 사업 파트너로 하여 지역적인 경기 변동 및 계절 요인과의 연계성은 높지 않습니다. 5) 제품의 지적재산권보호 및 독점권에 따른 수명 당사가 영위하는 제약사업의 경우 특허 및 데이터 독점권 등을 통하여 일정기간 동안 독점적인 판매권을 보장받을 수 있으며, 이 기간은 제품의 라이프사이클과도 연관을 가지고 있습니다. 특허의 경우 일반적으로 출원으로부터 20년간 제품의 권리가 보호되며, 미국, 유럽, 일본, 한국을 비롯한 여러 국가에서 의약품의 임상시험 및 허가심사에 소요된 기간에 대하여 최고 5년까지 특허존속기간을 연장해 주는 제도를 가지고 있습니다. 데이터 독점권은 신약의 인허가에 필요한 노력을 보상해 주기 위하여 허가 신청 시 제출된 안전성, 유효성 자료에 대하여 허가일로부터 일정기간 동안 독점권을 부여해 주는 제도로써 신약의 경우 5년, 신규 임상추가의 경우 3년 정도의 기간 동안 보호받을 수 있습니다. 일반적으로 신약개발에는 목표 발굴에서 공정개발, 전임상, 임상, 허가 후 출시까지 12~15년 정도의 기간이 소요되므로, 출시 후 제네릭 제품 출시까지 평균적으로 10년 이상의 기간 동안 시장을 독점할 수 있습니다. 2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 매출 현황 당사는 국내외 제약사와의 기술이전(License-out) 또는 공동개발에 대한 계약을 체결한 뒤, 개발 단계에 따라 선급금, 단계별 마일스톤 및 제품 출시이후 판매액의 일정 부분에 해당하는 로열티를 받게 됩니다. 한편, 공시대상기간 중 제품 또는 상품의 판매에 따른 영업수익은 존재하지 않으며, 당사의 영업수익은 전액 기술이전 계약에 따라 발생한 금액으로 구성되어 있습니다. (단위: 천원) 구분 2019년 매출액 (비율)
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2018년 매출액 (비율) 2017년 매출액 (비율) 기술이전수익 합계 당사는 2018년 12월에 대웅제약과 궤양성 대장염 치료제인 BBT-401에 대한 아시아 지역을 대상으로 하는 기술이전 및 공동개발 계약을 체결하였으며, 또한 2019년 7월에 글로벌 제약사인 베링거인겔하임과 특발성 폐섬유증 치료제인 BBT-877에 대한 전세계 독점 개발 및 판권 등을 포함한 기술이전 계약을 체결하였습니다. 나. 주요 제품의 설명 1) BBT-877 (특발성 폐섬유증 치료제 신약 후보 물질) BBT-877은 2017년 5월 레고켐바이오사이언스로부터 전세계 독점실시권을 획득하였습니다. 이 약물은 각종 섬유화 질환에서 중요한 역할을 하는 오토택신(Autotaxin)이라는 효소의 기능 저해하는 물질입니다. BBT-877은 경쟁약물(Galapagos사, GLPG1690, 임상3상 단계) 대비 안전성 및 유효성에서 우수할 것으로 예상되는 만큼 개발이 완료될 경우 Best-in-class(계열 내 최고 의약품)이 될 것으로 기대됩니다. BBT-877의 첫 적응증은 미충족 의료수요(Unmet Medical Needs)가 높은 특발성 폐섬유증(IPF, idiopathic pulmonary fibrosis) 입니다. 폐의 간질 (間質, interstitium) 즉 폐를 구성하는 대부분의 안쪽 공간에서 발병하는 질환을 간질성 폐질환 (ILD, Interstitial Lung Diseases) 이라고 하는데, 전체 ILD 환자의 10% 정도가 원인불명의 섬유화가 만성적으로 진행되는 특발성 폐섬유증을 가지며, 미국에서만 약 10만명의 환자가 있는 질환입니다. 만성 비가역적 질환으로 진단 이후 치료를 병행하여도 평균 생존기간이 3년밖에 안되는 질환으로 새로운 치료제의 개발이 절실한 질환입니다. 현재 2018년 12월 미국 FDA로부터 임상 진행 승인을 받고 2019년 임상1상을 진행 완료하였습니다. 2019년 7월 17일 글로벌 제약사인 베링거인겔하임 (2018년 매출 206억 달러 기준 세계 15위 제약회사)과 업프런트를 포함한 단기 지급금액 4천5백만 유로를 포함하여 최대 11억 유로 이상(한화 기준 약 1.5조원 규모)의 전세계 독점 실시권 이전 계약을 체결함에 따라, 임상 2상부터의 개발과 사업화는 베링거인겔하임에서 추진하게 됩니다 BBT-877은 특발성 폐섬유증을 첫 적응증으로 하여, 만성 섬유화 간질성 폐질환 (CF-ILD) 및 전신경화증에 동반된 간질성 페질환(SSc-ILD)등의 현재 베링거인겔하임이 오페브?를 사용하는 여러 질환으로 시장을 확대할 것으로 기대됩니다. 2) BBT-401 (궤양성 대장염 치료제 신약 후보 물질) BBT-401은 2015년 10월 한국화학연구원/성균관대로부터 전세계 독점실시권을 획득하였습니다. 이 약물은 염증신호전달 상에서 단백질간 상호 작용에 중요한 역할을 하는 '펠리노-1 (Pellino-1)' 이라는 단백질의 기능을 차단하는 물질입니다. BBT-401은 경구 투여 시 전신 흡수가 되지 않고 위장관 내에서만 작용하는 것 (GI-tract restricted compound)이 가장 큰 특징입니다. 현재 궤양성대장염(Ulcerative Colitis) 치료제 시장에서 BBT-401과 같은 기전(펠리노-1 저해제)의 약물이 상업화된 바가 없어, 개발이 완료될 경우 First-in-class(전세계 최초의약품)이 될 것으로 기대됩니다. BBT-401의 첫 적응증은 항염증 효과와 함께 대장 점막 치료효과가 우수한 1차약제로 궤양성대장염(Ulcerative Colitis) 입니다. 당사는 이 약물에 대해 질환 동물 모델에서 우수한 항 염증 및 대장 점막 재생 효과를 입증하였고, GLP 독성시험에서도 우수한 안전성을 확인하였습니다. 2017년 2월, 본격적인 독성시험을 진행해 2018년 2월 26일 미국 FDA로부터 임상 진행 승인을 받았습니다. 현재 미국에서 임상2상이 진행 중에 있습니다. 현재 진행중인 임상2a상의 첫 그룹에서 유효한 효력을 확인 후, 글로벌 제약기업들과 다양한 형태의 파트너링을 협의할
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예정입니다. BBT-401은 2018년 12월 대웅제약과 약 4천만 달러 규모로 아시아 지역 기술이전 계약을 체결하였습니다. 양사간의 계약과 협의에 따라 대웅제약이 아시아 지역(인도 제외) 에서의 향후 임상 개발을 진행하게 됩니다. 3) BBT-176 (비소세포성폐암 차세대 치료제 후보 물질)BBT-176은 2018년 12월 한국화학연구원으로부터 전세계 독점실시권을 획득한 4세대 상피세포 성장인자 수용체 인산화효소 저해제 (EGFR TKI, Epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor) 입니다. 이 약물은 3세대 EGFR TKI 약물들 (예, 타그리소 Tagrisso?)에 내성을 일으키는 EGFR의 새로운 돌연변이에도 작용할 수 있는 4세대 약물이며, 추가적으로 ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase) 저해제의 사용에 나타나는 G1202R 복합 돌연변이도 효율적으로 작용할 가능성이 있습니다. 2019년 12월 미국과 한국에서 IND(Investigational New Drug) 신청하여 미국에서는 1월 IND 승인을 받았습니다. 2020년 중에 한국에서의 용량상승시험을 시작으로 2021년 중에 시험을 미국과 한국으로 확장하여 최적의 용량과 내약성 및 약효를 확인할 계획입니다. 4) BBT-212 (신규 경구용 안저질환 치료제 후보 물질) 2020년 2월 건국대학교와 기존 안저질환 치료제들 (유리체강내 주사)과의 병용투여가 가능한 "경구용 치료제" 개발 가능성이 높은 기술과 선도물질을 도입하였습니다. 건국대 연구팀과 공동연구개발을 통하여 후보물질을 확정하고 질환동물 모델에서의 효력 시험을 거쳐 2021년 임상 개발에 착수할 수 있도록 개발을 진행하고 있습니다. 다. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사의 사업구조 상 기술이전을 기본 전략으로 하고 있고, 신약의 기술이전은 거래구조와 조건에 따라 크게 변동하므로 주요 제품 등의 가격변동추이의 기재는 기재하지 않았습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 매입현황 BBT-877 임상2상 시험용의약품 공급을 위해 원재료 매입이 발생하였습니다. (단위 : 천원) 매입유형 구분 2019년 (5기) 비율(%) 원재료비 국내 해외 소계 외주가공비 국내 해외 소계 합계 국내 해외 소계 나. 원재료 가격 변동추이 당사의 주요 매입처 중 당사의 특수관계 법인과의 주요 거래내역은 없습니다. 또한 2019년 처음 원재료 매입이 발생하여 원재료의 가격변동은 기재하지 않았습니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 당사의 주요 영업활동은 신약연구개발로서 제품 제조를 위한 별도의 생산 및 생산설비에 관해서는 해당사항이 없으며, 전임상 및 임상용 시료 생산과 관련해서는 국내외 위탁개발생산업체(CDMO, Contract Development and Manufacturing Organization)를 활용하고 있습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적 (단위: 천원) 매출유형 품 목 2019년 (5기) 2018년 (4기) 2017년 (3기) 기술이전 개발과제주1) 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 주1) 당사는 2018년 12월에 대웅제약과 궤양성 대장염 치료제인 BBT-401에 대한 아시아 지역을 대상으로 하는 기술이전 및 공동개발 계약을 체결하였으며, 또한, 2019년 7월에 글로벌 제약사인 베링거인겔하임과 특발성 폐섬유증 치료제인 BBT-877에 대한 전세계 독점 개발 및 판권 등을 포함한 기술이전 계약을 체결하였습니다. 해당 계약들의 비밀유지조항에 근거하여 개별 과제별 금액은 표기하지 않고 전체 합산 금액을 표기합니다. 단 현재 수취한 금액은 모두 반환 의무가 없는 금액입니다. 나. 판매 경로 등 1) 판매 조직 당사의 판매대상 제품은 신약후보물질로서 전임상 및 임상 단계에서 지역별 우수 제약사(국내/아시아 혹은 기타 지역) 혹은 글로벌 제약사에 기술이전 계약을 체결하는 사업모델을 운영하고 있습니다. 당사에서는 전문 개발진의 역량만큼 사업개발도 핵심역량으로 중점관리하고 있습니다.
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사업개발은 제약/바이오 산업의 다양한 분야의 경험과 글로벌 인적 네트워크를 구성 및 유지할 수 있는 언어 능력과 최상급의 협상력이 요구됩니다. 당사는 오랜 사업개발 경험을 갖춘 대표이사를 중심으로 사업개발 전문 조직을 운영하고 있으며, 각종 바이오컨퍼런스 및 학회, 파트너링 행사, 세미나 등에 적극적으로 참여하여 당사의 기술을 소개하고 이를 통하여 기술이전 협의를 추진하고 있습니다. 2) 판매 전략 당사는 한 가지 파이프라인으로 다양한 적응증을 표적할 수 있는(One Source Multiple Use, OSMU) 가능성 높은 과제를 자체 발굴 및 도입하여 초기임상 개발을 통해 가치를 높인 후 다국적 제약회사나 대형 바이오텍 회사에 기술이전하는 것을 주된 사업 모델로 하고 있습니다. 또한, 자체 일부 희귀 적응증을 포함한 특수한 시장을 타깃으로 하는 제품의 경우는 자체 허가를 통해 직접 마케팅 및 판매를 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 당사는 주요 연구분야별로 대표적인 국제학회에 주기적으로 참가하여 당사 연구실적을 발표하거나 참관하며 당사의 연구실적을 전세계 주요 제약사들에게 소개하고 있습니다. 이러한 국제학회를 통한 홍보는 향후 기술이전 계약이 이루어지는 주요 마케팅 전략으로 작용하고 있습니다. 당사는 이러한 마케팅의 결과로 2018년과 2019년에 각각 1건의 계약을 성사시켰습니다. 2018년 12월 18일 대웅제약과 BBT-401 아시아 지역 공동개발 및 기술이전 계약을 총 4천만 달러 규모로 체결하였으며, 2019년 7월 17일 베링거인겔하임과 BBT-877 전세계 독점 기술이전 계약을 총 11억 유로 규모로 체결한 바 있습니다. 6. 수주 현황 당사의 주요 영업활동은 신약연구개발로서 수주 산업이 아니므로 해당사항 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 신용위험(통화위험, 이자율위험 및 가격위험 포함), 유동성위험 및 시장위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 주요사항 발생 시 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 가 . 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 시장위험은 이자율위험과 환위험으로 구성됩니다. 1) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당사의 이자부 금융자산은 고정이자율로 확정되어 있어, 연결회사의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율의 변동으로부터 실질적으로 독립적입니다. 2) 환위험 연결회사는 국제적 영업활동으로 인하여 환위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 :원) 구 분 외화 자산 외화부채 당기말 전기말 당기말 전기말 EUR USD GBP CNY 합 계 연결회사는 내부적으로 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채에 대한 기능통화의 환율5% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 :원) 구 분 5% 상승시 5% 하락시 EUR USD GBP CNY 합 계 나. 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 거래처에 대한
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신용위험뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위 :원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 당기손익인식금융자산 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합 계 다. 유동성 위험 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 당사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 9. 경영 상의 주요 계약 가. 기술이전 (License-out) 계약 보고서 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 기술이전 (License-out) 계약의 현황은 다음과 같습니다 [기술이전 (License-out) 계약 총괄표] 품 목 계약 상대방 대상 지역 계약 체결일 계약종료일 총계약금액 수취금액 진행단계 BBT-401 (주)대웅제약 아시아 22개국 2018년 12월 특허 만료일 주1) 임상2상 BBT-877 베링거인겔하임 전세계 2019년 7월 별도 계약해지시 주2) 임상1상 주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 대한 세부내용을 기재하지 않았습니다.주2) BBT-877 단기 마일스톤 4500만유로는 모두 수취완료하였습니다. 계약상대방 (주)대웅제약 계약내용 계약지역에서 허가 및 사업을 위한 연구, 개발, 생산, 유통, 판매 및 마케팅 권리의 독점적 허여 대상지역 아시아 22개국 (한국, 중국 및 일본 포함) 계약기간 2018년 12월 ~ 관련 특허 존속 기간 만료일까지 총계약금액 총 4000만 달러 규모 (한화 약 440억 원) 수취금액 주1) 계약조건 총 4000만 달러 규모 (한화 약 440억 원) 선급금, 개발 및 허가 마일스톤 그리고 경상 실시료로 구성 (상세 계약 내용은 양사간의 체결 계약에 따라 비공개) 회계처리방법 주1) 대상기술 Pellino-1저해제 신약 후보물질 개발진행경과 임상2상 진행 중 기타사항 주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부내용을 기재하지 않았습니다. 계약상대방 베링거인겔하임 계약내용 계약지역에서 허가 및 사업을 위한 연구, 개발, 생산, 유통, 판매 및 마케팅 권리의 독점적 허여 대상지역 전세계 계약기간 2019년 7월 ~ 베링거인겔하임이 마지막 경상기술료를 지불하는 년도까지 총계약금액 총 계약 금액 EUR 1,175 백만 (한화 약 1.5조원) 수취금액 주1) 계약조건 총 계약 금액 EUR 1,175 백만 (한화 약 1.5조원) 선급금 및 단기 수취 기술료 : EUR 45백만 선급금, 개발 및 허가 마일스톤 그리고 경상 실시료로 구성 (상세 계약 내용은 양사간의 체결 계약에 따라 비공개) 회계처리방법 당사는 계약상대방과 체결한 계약의 권리와 의무에 근거하여 한국채택국제회계기준서 1115호 5단계 모형에 따라 수행의무를 분석하여 수행의무별로 배분하여 수익을 인식하고 있습니다. 본 계약의 수취금액은 현재 수행의무별 가득기준에 따라 수익인식하고 있습니다. 대상기술 오토택신(autotaxin) 저해제 개발진행경과 임상 1상 완료 기타사항 주) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부 내용을 기재하지 않았습니다. 나. 기술도입 (License-in) 계약 [기술도입(License-in) 계약 총괄표] 품 목 계약 상대방 대상 지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 / 지금금액 및 주요조건 등 진행단계 비고 BBT-401 한국화학연구원/성균관대학교 전세계 2015년 10월 특허 만료일 주) 임상2상 BBT-877 레고켐바이오사이언스 전세계 2017년 5월 특허 만료일 주) 임상1상 BBT-176 한국화학연구원 전세계 2018년 12월 특허 만료일 주) 임상 1상 승인 BBT-931 유한양행 주) 2018년 5월 특허 만료일 주)
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전임상 공동연구개발 및 라이선스 옵션 계약 BBT-212 건국대학교 전세계 2020년 2월 특허 만료일 주) 전임상 주) 해당사항은 하기 파이프라인별 주요사항에 기재하였으며, 일부 영업기밀 등에 해당하는 세부내용은 기재하지 않았습니다. 계약상대방 한국화학연구원/성균관대학교 산학협력단 계약내용 독점 실시권 계약 대상지역 전세계 계약기간 2015년 10월 ~ 관련 특허 존속 기간 만료일까지 총계약금액 30억원(선수금 1.5억 포함), 로열티 별도 지급금액 주1) 계약조건 재실시(기술이전)가 발생할 경우① 재실시 계약 이후 모든 마일스톤 지급 조항은 무효 ② 기술이전 수익의 일부를 한국화학연구원과 성균관대학교에 일정 비율로 나누어 지급 ③ 향후, 추가적인 재실시(글로벌 기술이전 등)가 발생할 경우, 개발 단계에 따라 일정수준의 기술이전 수익 배분 비율 조정 회계처리방법 당사는 계약상대방과 체결한 계약의 권리와 의무에 근거하여 기술도입에 대한 지급금액을 실시권으로 자산인식하여 상각처리하고 있습니다. 대상기술 펠리노-1 저해제 개발진행경과 임상 2상 진행 중 기타사항 주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부내용을 기재하지 않았습니다. 계약상대방 레고켐바이오사이언스 계약내용 독점 실시권 계약 대상지역 전세계 계약기간 2017년 5월 ~ 관련 특허존속기간 만료일까지 총계약금액 300억(선수금 20억 포함), 로열티 별도 지급금액 주1) 계약조건 재실시(기술이전)가 발생할 경우, ① 재실시 계약 이후 모든 마일스톤 지급 조항은 무효 ② 기술이전 수익의 45%를 지급 회계처리방법 당사는 계약상대방과 체결한 계약의 권리와 의무에 근거하여 기술도입에 대한 지급금액을 실시권으로 자산인식하여 상각처리하였으며 본 물질의 재실시에 따라 자산화한 전액을 매출원가 인식하였습니다. 대상기술 오토택신 저해제 개발진행경과 임상 1상 완료 기타사항 주) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부내용을 기재하지 않았습니다. 계약상대방 한국화학연구원 계약내용 독점 실시권 계약 대상지역 전세계 계약기간 2018년 12월 ~ 관련 특허존속기간 만료일까지 총계약금액 300억(선수금 10억 포함), 로열티 별도 지급금액 주1) 계약조건 재실시(기술이전)가 발생할 경우, ① 재실시 계약 이후 모든 마일스톤 지급 조항은 무효 ② 기술이전 수익의 일부분을 한국화학연구원에 지급 회계처리방법 당사는 계약상대방과 체결한 계약의 권리와 의무에 근거하여 기술도입에 대한 검토결과 초기 물질 개발단계로 판단하여 전액 비용처리 하고 있습니다. 대상기술 비소세포성 폐암의 4세대 치료제 개발진행경과 임상 진행 승인단계 (미국 FDA) 기타사항 주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부내용을 기재하지 않았습니다. 계약상대방 유한양행 계약내용 공동연구개발 및 라이선스 옵션계약 대상지역 주1) 계약기간 2018년 5월 ~ 관련 특허존속기간 만료일까지 총계약금액 주1) 지급금액 주1) 계약조건 주1) 회계처리방법 당사는 계약상대방과 체결한 계약의 권리와 의무에 근거하여 기술도입에 대한 검토결과 초기 물질 개발단계로 판단하여 전액 비용처리 하고 있습니다. 대상기술 항암제 개발진행경과 주1) 기타사항 주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부내용을 기재하지 않았습니다. 보고서 작성기준일 이후 신규로 체결된 기술도입(License-in) 계약 현황은 다음과 같습니다. 계약상대방 건국대학교 산학협력단 계약내용 독점실시권 및 공동연구 계약 대상지역 전세계 계약기간 2020년 2월 ~ 관련 특허존속기간 만료일까지 총계약금액 100억원 (선수금 3억원 포함), 로열티 별도 지급금액 주1) 계약조건 주1) 회계처리방법 당사는 계약상대방과 체결한 계약의 권리와 의무에 근거하여 기술도입에 대한 검토결과 초기 물질 개발단계로 판단하여 전액 비용처리 하고 있습니다. 대상기술 안저질환 치료제 후보 물질 개발진행경과 주1) 기타사항 주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부내용을 기재하지 않았습니다.
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다. 기술제휴 계약 보고서 제출일 현재 당사가 체결 중인 기술제휴 계약 현황은 다음과 같습니다 1) AI 기반 신약후보물질 발굴을 위한 Atomwise와 공동연구 협약 계약상대방 아톰와이즈 (Atomwise) 계약내용 공동연구 협약 총계약금액 주1) 지급금액 주1) 계약조건 주1) 회계처리방법 당사는 계약상대방과 체결한 계약의 권리와 의무에 근거하여 기술제휴에 대한검토결과 초기 물질 개발단계로 판단하여 전액 비용처리 하고 있습니다. 대상기술 아톰와이즈가 개발한 아톰넷(AtomNet)이라는 인공지능 시스템을 토대로, 후보물질들간의 상호작용을 인공지능으로 분석해서 물질 결합 가능성을 심화학습(deep learning)하도록 함으로써 정교하고 신속한 후보물질 선별 및 도출 개발진행경과 주1) 기타사항 주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부내용을 기재하지 않았습니다. 10. 연구개발 활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 신약 창출의 두 축인 연구와 개발을 분리하여 연구개발활동을 진행하고 있습니다. 연구개발본부는 외부 도입한 "혁신신약 후보물질"의 글로벌 개발을 신속하게 진행하는 “개발전문사업”의 중심으로, 당사의 핵심 경력 개발진들로 구성되어 있습니다. 또다른 한 축인 펠리노 신약연구소는 당사의 독점 노하우인 펠리노 저해제 개발 경험을 바탕으로 한 혁신신약의 연구 및 발굴을 주로 하는 “연구 중심”그룹입니다. 당사의 핵심 신약후보물질 과제들인 BBT-877, BBT-401 및 BBT-176 등이 연구개발본부에서 전임상 및 임상 개발을 다양한 외부 협력기관들과 연계해서 진행해 가고 있으며, 신규 펠리노 저해제의 연구와 상기 개발에 필요한 일부 비임상 연구들을 펠리노 신약연구소에서 진행하고 있습니다. 추가로 소통협력본부에서는 당사의 연구개발과제의 기획 및 관리를 맡아서 전략적 추진을 보조합니다. 나. 연구개발 조직 개요 당사는 혁신 신약의 연구 개발에 최적화된 조직 구성으로 각 분야에 오랜 경험을 갖춘 핵심 인재들로 운영되고 있습니다. 각 본부 및 운영단위별로 신속하고 정확한 자체 의사 결정으로 효율적인 과제 개발 진행하고 있으며, 상호 유기적인 협력으로 위험 요소를 점검하고 불필요한 회의 및 행정 절차를 최소화하고 있습니다. 당사의 핵심 연구개발인력 13인은 박사급으로 구성되어 있으며 혁신신약의 연구개발에 오랜 경험과 경력을 가진 핵심 인재들입니다. 특히 효율적이고 정확한 임상개발을 진행할 수 있도록 신약개발의 경험이 풍부한 의사 3인 (MD/PhD 2인 포함)이 포함되어 있는 특징이 있습니다. 보고서 제출일 현재 조직별 구성으로는, 의사 3인이 포함된 총 8명의 개발진들이 연구개발본부 소속으로 전임상, 임상 및 CMC 부분을 담당하고 있으며, 펠리노 신약 연구소에 2명의 연구진이 연구와 실험을 진행하고 있습니다. 연구개발 기획 및 사업개발의 부문은 소통협력본부 소속 3인이 담당하고 있습니다. 다. 연구개발 조직도 구성> 구분 주요업무 연구개발본부 도입 혁신신약과제의 전임상 및 임상 개발 펠리노 신약연구소 신규 펠리노 저해제 연구 및 발굴 소통협력본부 연구개발과제 전략 기획 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 라. 연구개발인력 현황 1) 연구개발인력 구성 학력 총원 박사 석사 학사 기타 인원수 주) 연구개발 인력 주요 업무별 구성은 하기와 같습니다. [주요 업무 별 조직 구성] 구분 총원 박사 석사 학사 연구개발본부 주1) 펠리노 신약연구소 주2) 소통협력본부 합계 주1) 연구개발본부 8인 중 3인은 의사로 구성 주2) 펠리노 신약연구소 : 기업부설 연구소로, BBT-401의 개발 노하우를 바탕으로 신규 펠리노 저해제의 연구를 주된 과제로 진행 중 입니다. 2) 주요 연구개발인력 현황 당사 핵심 개발인력의 주요 경력은 다음과 같습니다. 직위 성명 담당업무 주요경력 부사장 강상욱 연구개발 총괄 서울대학교 약학과 박사(03) 옵토매직 신약개발 팀장(09~12) 고신대학교 전임 조교수(13)부광약품 CMC팀 부장(13~15) 유유제약 신약개발연구소 부소장(16) 브릿지바이오테라퓨틱스
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연구소장(16~현재) 부사장 이광희 중개연구 총괄 사노피코리아 연구소장(13~17) 브릿지바이오테라퓨틱스 연구총괄 (17~현재) 부사장 및 미국종속회사대표이사 이용희 연구개발 총괄 감수 및 RA업무 총괄 서울대학교 약학과 박사 LG화학 바이오텍 그룹장 Pfizer 임상개발 컨설턴트 부사장 염선영 임상개발 서울대학교 의과대학 졸업(의학사 및 의학 석사) 한국/미국 의사 면허 보유 - 정신과 정문의 한국 화이자 의학부 이사 암젠코리아 의학부 전무 다. 연구개발비용 1) 연구개발비용 현황(연결 재무제표 기준) (단위: 천원) 구 분 2019연도 (제5기) 2018연도 (제4기) 2017연도 (제3기) 비고 비용의 성격별분류 시약재료비 인건비 위탁용역비 기타 연구개발비용합계 비용처리 매출원가 판매비와관리비 연구개발비용 합계 연구개발비/매출액비율 [연구개발비용 합계÷당기매출액X100] 주1) 당사는 정부보조금 지원내역이 없어 기재하지 않았습니다. 2) 연구개발비용 현황(별도 재무제표 기준) (단위: 천원) 구 분 2019연도 (제5기) 2018연도 (제4기) 2017연도 (제3기) 비고 비용의 성격별분류 시약재료비 인건비 위탁용역비 기타 연구개발비용합계 비용 처리 매출원가 판매비와관리비 연구개발비용 합계 연구개발비/매출액비율 [연구개발비용 합계÷당기매출액X100] 주1) 당사는 정부보조금 지원내역이 없어 기재하지 않았습니다. 라. 연구개발 실적 및 진행현황 1) 연구개발 진행현황 및 향후 계획 [연구개발 진행 총괄표] 구 분 품 목 적응증 도입 년도 개발 단계 (국가) 비 고 호흡기 질환 BBT-877 특발성 폐섬유증 2017년 임상 1상 (미국) 임상 1상 완료 글로벌 기술이전 완료 (베링거인겔하임) 염증 질환 BBT-401 궤양성 대장염 2015년 임상 2상 (미국) 임상 2상 진행 중 아시아 22개국 기술이전 완료 (대웅제약) 암질환 BBT-176 비소세포성 폐암 2019년 임상 1상 (미국/한국) BBT-931 다양한 암질환 2018년 전임상 안저 질환 BBT-212 다양한 안저 질환 2020년 전임상 구분 호흡기 질환 치료제 신약 후보 물질 적응증 특발성 폐섬유증 작용기전 혈중 효소인 오토택신의 효소 활성 저해제 제품의 특성 ● 미국 FDA 허가된 2종의 약물이 있으나 모두 폐 기능 저하를 지연시키는 효과가 있을 뿐 질병 진행 자체를 멈추지 못하는 한계를 가진 희귀 난치 질환인 특발성 폐섬유증의 계열 내 최고 치료제 ● 다양한 섬유화 관련 질환 및 암 질환에 대한 적응증 확대 진행경과 ● 임상 1상 완료 ● 글로벌 다국가 임상 2상을 위한 준비 중 추진계획 ● 2019년 7월 글로벌 제약사인 베링거인겔하임에 전세계 독점적 기술이전 완료 ● 베링거인겔하임에서 임상 2상부터 책임 진행 예정 경쟁제품 갈라파고스사의 GLPG1690 (임상 3상 진행 중) 관련논문 등 ● 자사 내용 관련 논문은 없음 시장규모 ● 오페브? 및 에스브리엣 두 약물이 약 22억 달러의 시장을 형성 ● 매년 13.1% 성장하는 고성장율의 시장 (iHealthcareAnalyst) ● 향후 당사의 BBT-877을 위시하여 시장 규모가 확대될 예정 기타사항 ● 2019년 7월 17일 베링거인겔하임과 약 1조5천억원 규모의 기술이전 계약을 체결 ● 베링거인겔하임은 자사의 특발성 폐섬유증 치료제 "오페브?"의 2024년 특허만료 이후의 주력 제품으로 BBT-877을 개발할 예정 구분 염증 질환 치료제 신약 후보 물질 적응증 궤양성 대장염 작용기전 ● 펠리노-1에 단백질-단백질 상호작용 억제제로 작용 ● NF-kB로 가는 염증 신호를 선택적으로 차단 ● 다양한 염증성 사이토카인 및 케모카인의 분비를 억제 제품의 특성 ● 경구 투여 시 전신 흡수가 되지 않고 위 장관에만 체류하며 약효를 보입니다. ● 이러한 특성에 기인한 안전성으로 현재 5-ASA제제 이외에 대안이 없는 궤양성 대장염 1차 치료제를 타깃으로 개발 중 진행경과 ● 미국에서 임상 1상을 성공적으로 완료 ● 임상 2a상에서 환자들을 대상으로 유효용량과 효력을 탐색 중에 있음 추진계획 ● 진행
파라택시스코리아 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

중인 임상 2a상의 중간 결과 확인 (2020년 상반기) ● 결과를 바탕으로 추가 개발 계획 수립 ● 제형 개선 연구 및 확인 임상 후속 수행 ● 글로벌 시장 대상 사업개발 협의 지속 경쟁제품 시판 중인 5-ASA 제제 (아사콜, 펜타사등 ) 관련논문 등 시장규모 ● GlobalData의 보고서 (Ulcerative Colitis: Global Drug Forecast and Market Analysis to 2026)에 따르면 2016년 주요 7국 (미국, 유럽 5개국 및 일본)의 궤양성 대장염 시장은 53 억 달러에서 2026년 68 억 달러까지 성장 ● 1차 치료제인 5-ASA가 20% 수준의 시장을 지속적으로 유지 기타사항 ● 2018년 12월 대웅제약에 아시아 지역 22개국 대상으로 약 4천만 달러 규모로 기술이전 완료 구분 암 질환 치료제 신약 후보 물질 적응증 비소세포성 폐암 작용기전 ● EGFR C797S 삼중 돌연변이 타깃 ● ALK G1202R 복합 돌연변이 타깃 제품의 특성 ● EGFR 2차 약제 내성 타깃 차세대 치료제 ● ALK 2차 3차 역제 내성 타깃 차세대 치료제 진행경과 ● 2019년 12월 한국/미국 IND 동시 신청 ● 20202년 1월 미국 FDA IND승인 추진계획 ● 2020년 한국에서 용량 상승시험 시작 ● 20201년 미국과 한국에서 최적 용량 탐색, 내약성 및 약효 확인 계획 경쟁제품 계열내 최초 의약품으로 임상개발 단계 경쟁의약품 없음 구분 암 질환 치료제 신약 후보 물질 적응증 다양한 암질환 작용기전 주) 제품의 특성 주) 진행경과 ● 전임상 시험 진행 중 추진계획 ● 유한양행과 공동연구개발 및 라이선스 옵션 계약 조건으로 전임상시험 완료 후, 향후 계획 협의 예정 경쟁제품 계열내 최초 의약품으로 임상개발 단계 경쟁의약품 없음 주) 영업기밀 등에 해당하는 세부내용은 기재하지 않았습니다. 구분 경구용 안저질환 치료제 신약 후보 물질 적응증 다양한 안저질환 작용기전 주) 제품의 특성 ● 안와주사제형이 주를 이루는 안저질환 치료제 시장에 의학적 미충족 수요인 경구용 제품 개발 진행경과 ● 전임상 시험 진행 중 추진계획 ● 2020년 후보물질 최종 확정 및 질환동물모델 효력 확인 ● 2021년 전기 임상 개발 예정 경쟁제품 시판 및 개발중인 주사제형 안저질환 치료제들과 병용 사용 목표 주) 영업기밀 등에 해당하는 세부내용은 기재하지 않았습니다. (2) 연구개발 완료실적 현재 당사가 진행중인 물질은 모두 진행중으로 완료된 프로젝트는 없습니다. 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황 과제명 기술명칭 구분 권리 국내 해외 비고 BBT-401 피롤리딘 카복스아미도 유도체 및 이의 제조 방법 및 용도 물질특허 전용 실시권 등록 PCT 출원 25개별국진입 7개국 등록 유럽19개국 BBT-401 물질특허 특허권 등록 PCT 출원 5개국 별도출원 당사 단독 출원 BBT-877 신규 오토택신 저해 화합물 및 이를 함유하는 약제학적 조성물 물질특허 전용 실시권 등록 PCT출원 28개별국진입 베링거인겔하임 관리 BBT-176 N2,N4-디페닐피리미딘-2,4-디아민 유도체, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로 포함하는 암의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 물질특허 전용 실시권 등록 PCT출원 21개별국 진입 BBT-212 주1) 물질특허 전용 실시권 등록 PCT 출원 BBT-931 주1) 물질특허 주1) 주1 주1) 주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부내용을 기재하지 않았습니다. 나. 관련 법령 또는 정부의 규제 당사가 영위하고 있는 신약개발산업은 인간의 건강 및 생명에 직접적인 영향을 미치는 의약품의 연구, 개발 및 제조와 관련되어 있으므로, 엄격한 윤리기준 뿐만 아니라 제품 개발부터 비임상, 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매 등에 이르기까지 매우 복잡하고 다양한 규제 및 정책의 규율을 받습니다. 국내에서의 약사법, 향정신의약품관리법, KGLP(의약품 안전성시험 관리기준), LMO(유전자변형생물체 안전관리)등 관련 법령 뿐만
NPX — 사업보고서 (2020.03)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 Vision 기술을 이용한 검사 장비, 공장자동화(FA)장비에 대한 Total Solution 제공을 주된 영업 목적으로 하고 있습니다. 주 양산품의 모든 공정에 대한 기술적 독립성을 확보하고 있으며, 주요 제품으로는 PCB 전기검사기 및 Screw 자동체결기 등이 있습니다. 가. 업계현황 및 전망 (1) PCB 사업부 (가) 산업현황 PCB(인쇄회로기판)는 회로설계를 근거로 최초 부품을 접속하는 전기 배선을 배선도형으로 표현하여 이에 합당한 방법을 통해 절연물상에 전기도체를 재현하는 것입니다. 즉, 일종의 전기부품을 탑재하고 이들을 회로적으로 연결하는 배선을 형성하여 놓은 회로를 지칭합니다. 이는 현재 전자제품에 두루 활용되고 있으며, 특히 첨단IT제품 및 산업용기기에 널리 사용되고 있습니다. 장기적으로는 자동차 전장용 및IT 시장의 성장과 스마트폰의 상향 평준화에 따라 지속적으로 성장할 전망입니다. [PCB 종류 -층수별] 종 류 내 용 사용제품 - Layer가 1층인 PCB로 회로가 단면에만 형성 - 실장 밀도가 낮고, 제조 방법이 간단하여 가격 경쟁력이있음 - 대량으로 생산되는 가전용 제품에 많이 사용 - Layer가 2층으로 가장 많이 활용되는 표준 PCB - 회로가 상/하 양면으로 형성되며, 단면 PCB에 비해 고밀도 부품 실장이 가능 - 주로 저기능 OA 기기와 저가 산업용 기기 등에 많이 사용 프린터, 팩스 등 - Layer가 4층 이상인 PCB로, 내층과 외층 회로를 가진 입체 구조 PCB - 입체 배선으로 고밀도 부품 실장이 가능 대형컴퓨터, PC, 통신장비, 소형가전기기 등 [PCB 종류- 외관재질별] 종 류 내 용 사용제품 - 굴곡성이 있어 3차원 배선이 가능하고, 소형화, 경량화가능 - 중소형 전자제품에 널리 쓰이며, 최근에는 최첨단기기에도 사용 휴대폰, 디지털카메라, 노트북, 캠코더 ,스마트폰, 태블릿 PC, 웨어러블등 - 일반적인 단단한 재질의 PCB - 페놀, 에폭시수지 등 경질의 절연재료로 만들어져 다용도로 활용 가능 - Rigid PCB와 Flexible PCB가 일체화하여 PCB의크기를축소한 고밀도 PCB - 유연성, 굴곡성이 있어 3차원 회로 연결이 가능하고, Rigid PCB에는 부품을 실장할 수 있어 다기능 전자제품에 많이 활용 - 고밀도 설계가 가능하며, 한정된 공간에서의 활용도가높아 웨어러블, IoT기기 개발에 많이 사용 스마트폰, 노트북, 태블릿 PC, 웨어러블기기등 PCB 산업발전을 보면 PCB가 필요하지 않았던 진공관(Vacuum Tube) 시대를 제외하고는 하루가 다르게 신기술 개발이 진행되어 왔고, 신전자부품의 탄생 및 부품시장 발전으로 고도의 기술제품을 필요로 하고 있습니다. 현재는 전자제품의 저가격, 친환경적 제품, SIP (System in Package), CSP (Chip Size Package), COB (Chip on Board) 등 반도체의 Chip화 되는 경향이며 광 PCB의 개발 단계까지 왔습니다. 이와 더불어 한국은 현재 생산량, 생산기술 등에서 많은 발전을 거듭하여 PCB 생산 강국으로 발전하였습니다. 최근에 PCB업체들은 스마트폰, 반도체, 태블릿PC등을 중심으로 PCB에 대한 중요성을 많이 고려하고 있습니다. 당사는 PCB 제조공정 중 최종 단계에서 제품의 Solder Mask Open 회로에 동일한 위치로 배열된 도전 금속판을 접점시킨 상태에서 각각의 판에 전류를 통하여 각 제품의 회로 결손여부 (회로의 Open/Short)를 테스트하여 기판의 전기적 신뢰성을 확인해주는 설비를 제작, 판매하고 있습니다 (나) PCB 산업의 주요특성 1) 경기변동에 대한 특성 PCB산업은 전자산업과 밀접한 관계에 있습니다. 일종의 부품산업이기 때문에 글로벌 경제의 흐름과 동일한 모멘텀을 갖고 있다고 볼 수 있습니다. 특히 생산공정이 복잡하고 대규모의 제조 시설을 보유하고 있어야 하는 장치 산업입니다. 그렇기때문에 생산품 비중의 정도에 따라 생산량이 매우 다양한 제품군을 갖는 특성도 갖고 있습니다. 전자제품이나