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회사 현황 및 향후 사업 추진 내용 현재 미즈앤코는 대형 할인마트 및 다수의 협력사를 확보하여 제품을 판매 중이며, 이와 함께 자사 온라인 쇼핑몰을 통해 전 제품을 소비자에게 제공하고 있습니다. 최근 영유아 식품 및 간식류의 경쟁업체가 증가함에 따라 관련 제품의 소비대상을 영유아에서 미취학 아동까지 확대 제공 하여 국내시장 매출을 확대할 예정이며 홍콩, 베트남등 국내 제품에 대한 선호도가 강한 동남아 시장의 진출을 적극적으로 추진하여 수출 매출신장을 이끌어 나갈 것 입니다. 2.바이오헬스케어 전문 컨설팅[에프앤디컨설팅그룹] 가) 사업의 개요 (1) 산업의 특성 한국보건산업진흥원의 보고서에 따르면, 2014년 제약산업 총 생산액은 16조 4,194억, 의료기기의 총 시장규모는 4조 9,750억원 규모로 확인되었고, 전년대비 성장률은 의약품은 1.4%, 의료기기는 7.4% 증가한 것으로 나타났습니다. 인구의 고령화로 인하여 의약품, 의료기기 등 건강관련 산업은 앞으로도 꾸준히 성장을 지속할 것으로 예측되고 있습니다. 식품, 의약품, 의료기기, 화장품 등 바이오헬스케어분야는 국민의 건강 및 공중보건과 관련된 제품의 특성상 제품개발 및 인허가 단계에서 안전성과 유효성에 대한 검증이 필수적으로 요구되는 산업입니다. 따라서, 개발 전주기에 걸쳐 식품의약품안전처를 비롯한 여러 관련기관의 규제를 받게 되고, 이를 위해 회사에서는 제품개발 및 관리를 위한 별도의 팀을 운영하는 것이 일반적입니다. 그러나, 소규모 회사의 경우, 예산 및 인력 부족 등의 이유로 인하여 제재로 된 개발 진행에 많은 어려움을 겪고 있으며, 특히, 인허가를 위한 규제당국과의 협의 진행시 법규에 대한 이해 및 경험 부족 등으로 인하여 상호간에 원활한 의사소통에 문제가 생기는 경우가 빈번히 발생합니다. 뿐만 아니라, 정부의 규제는 더욱 강화되고, 기술 또한 고도화 되면서 소규모 기업 혼자만의 힘으로 제품 개발을 처음부터 끝까지 이끌어 간다는 것은 거의 불가능한 현실로 인식되고 있습니다. 이러한 어려움을 해결하기 위해 기업들은 외부의 전문가에게 도움을 요청하는 사례가 많아지고 있고, 현재 몇몇의 전문 컨설팅 업체가 이러한 업무를 진행하고 있으나, 아직까지 경험과 인력이 충분히 갖춰지지 않은 곳들이 대부분이라 기업들의 요구를 충분히 만족시켜 주지는 못하고 있는 상황입니다. (2) 산업 성장성 올해 9월 28일 김영란법 시행에 따라, 제약회사를 비롯한 모든 바이오헬스케어 관련 분야 기업들의 인허가 업무에 이전보다 더욱 많은 어려움을 겪고 있습니다. 그동안 업체들은 식약처 등 규제기관 담당자들과의 돈독한 관계를 통하여 일정부분 업무진행에 도움을 받을 수 있었으나, 김영란법의 시행과 함께 규제기관 담당자들이 업체와의 접촉 자체를 꺼려하기 때문에 인간관계에만 의존하던 회사들은 특히 업무진행에 어려움을 겪을 수 밖에 없게 되었습니다. 그렇기 때문에, 앞으로는 자체적으로 해결하기 어려운 문제점들이 더욱 많이 발생할 것이고, 이를 해결하기 위하여 외부 업체로의 의뢰 빈도가 더욱 많아질 것으로 예상됩니다. 따라서, 본 바이오헬스케어 전문컨설팅 시장은 앞으로 더욱 수요가 많아질 것으로 예상됩니다. 특히, 제품개발의 형태가 예전과는 달리 복제품이 아닌 신약 또는 개량제품 위주로 바뀌고 있기 때문에, 과학과 논리에 근거하여 업무 진행이 가능한 전문성과 경험을 두루 갖춘 전문 컨설팅 업체로의 업무의뢰가 보다 많아질 것으로 예상됩니다. (3)경쟁요소(강점/단점) 에프앤디컨설팅의 인력 구성을 보면 모두 각 분야에서 충분한 경험과 실력을 갖춘 전문가들로 구성되어 있습니다. 먼저, 대표이사의 경우 식약처에서 22년간 근무하며, 연구 및 허가심사 부서를 두루 거치며 인허가에 대한 모든 지식과 경험을 섭렵하고 있는 것은 물론, 이후 신약개발 회사에서는 직접 신약개발 제품을 진두지휘하며 성공적으로 허가를 완료한 경험이 있습니다. 아울러, 2017년에는 식약처 의약품심사부 과장을 역임하신 부사장을 영입함으로써 식약처 관련 업무 및 대외적인 업무 범위를 더욱 넓힐 수 있게 되었습니다. 업무팀
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이사의 경우에도 국내 상위 제약사인 제일약품과 한미약품에서 12년간 인허가 및 개발 업무를 담당하였고, 이후 의료분야(의약품/의료기기 등) 전문 컨설팅 업체인 메디팁에서 5년간 전문컨설턴트로서 활동한 경험이 있습니다. 아울러, 실무 업무 담당자들 모두 식약처 또는 제약기업에서 수년간 근무한 경험을 갖춘 전문 인력들이므로 본 바이오헬스케어 전문컨설팅을 하기에는 최적의 인력으로 구성되어 있다고 하겠습니다. 아울러, 현재 국내에서 활동하고 있는 바이오헬스케어분야 전문컨설팅 업체는 약 10개 이내로 파악되며, 그 중 규모를 갖춘 회사는 약 3개에 지나지 않습니다. 따라서, 경쟁업체가 많지 않은 상황을 고려해 볼 때 수년 내에 일정부분 이상의 시장점유율 확보가 가능할 것으로 판단됩니다. (1) 영업현황 현재까지의 영업은 그 동안 확보하고 있는 네트워크와 소개를 통한 기업 위주로 계약을 진행하고 있으며, 추가적으로 각종 세미나 및 발표회 등을 통한 홍보를 꾸준히 진행하고 있습니다. 2016년 수주실적은 식품의약품안전처의 용역 과제 2건, 업체와의 계약 21건을 체결하였습니다. 2017년은 2월말 기준으로 업체와의 계약 4건을 완료한 상황입니다. 아울러, 조만간 계약 협의중인 건이 수건 대기중에 있습니다. 시장에서의 인지도가 꾸준히 증가하고 있는 만큼, 향후에는 더욱 많은 계약체결이 가능할 것으로 판단됩니다. (2) 시장 점유율 회사설립 이후 시간이 얼마 경과되지 않아 아직까지 시장점유율을 판단하기에는 다소 어려움이 있으나, 지속적인 홍보와 영업활동으로 인하여 꾸준히 인지도가 상승하고 있는 만큼, 이러한 추세로 간다면 2년 이내에 약 30% 이상의 시장점유율 확보가 가능할 것으로 판단됩니다. (3) 사업전망 및 추진일정 현재 에프앤디컨설팅그룹(주)의 사업분야는 식품, 의약품, 의료기기, 화장품, 정부과제 등 거의 모든 바이오헬스케어 분야를 포함하고 있습니다. 현재까지의 주요 사업은 주로 의약품과 식품, 의료기기 위주로 이루어지고 있으나, 기타의 업무 의뢰가 들어오더라도 현재 구성원의 업무능력 및 외부프리랜서 인력 활용 등을 통하여 모두 처리가 가능한 상황입니다. 따라서, 시장의 트렌드에 따라 대상 고객이 다양해지더라도 결과적으로 시장 맞춤형 컨설팅을 통해 어떤 업무든 진행 가능하다고 할 수 있습니다. 아울러, 향후에는 임상업무에 대한 Audit 과 신사업 발굴을 위한 별도의 팀을 만들어 사업 확장을 위한 검토를 추진 예정입니다. 에프앤디컨설팅그룹은 꾸준한 사업영역 확장과 컨설팅업무계약 증대를 통해 2017년 매출 15억 달성을 목표로 하고 있으며, 향후 매년 30% 이상의 매출성장을 통해 5년내 매출 30억 달성 및 의약품 인허가컨설팅업계 1위를 목표로 위해 모든 역량을 집중하고 있습니다. 3. 면세 사업[온페이스프리, 제이이피코리아] (1) 산업의 특성 등 1) 산업의 특성 및 개요 사후 면세점(Tax Refund)은 외국인 관광객이 물품을 구매할 때 세금을 포함한 가격을 지불한 뒤, 3개월 이내 국외 반출 시, 세금을 돌려받는 상점을 말합니다. 지정 판매장에서 3만 원 이상의 물품을 구매한 외국인은 물품 대금에 포함된 부가세(10%)와 개별소비세(5~20%)를 공항 내의 환급창구에서 돌려받습니다. 이후 2016년 7월부터 20만원이하 상품에 대해 즉시 환급을 운영하고 있습니다. 사후 면세점 시장은 주요 영업 대상을 자유여행객으로 하는 매장과 단체여행객을 그 대상으로 하는 매장으로 나뉩니다. 당사는 단체여행객(PKG 고객)을 대상으로 영업을 영위하고 있습니다. 단체 여행객의 대부분은 중국 국적의 관광객들로 당사의 주요 고객 또한 중국 단체 관광객들입니다. 단체여행객을 대상으로 하는 사후 면세점은 인바운드 여행사와의 송객 계약이 매출의 중요한 요소로 작용하고 있으며, 사후 면세점 사업자는 인바운드 여행사와 공생 관계에 있습니다. 중국 단체 여행객의 1인당 평균 쇼핑지출은 $1271으로, 1인당 평균 총 지출경비 $1791 중 70%이상을 차지하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 사후 면세점은 관세청의 허가 없이 지역 관할
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세무서에 신고만 하면 영업이 가능함에 따라 그 업체수가 빠르게 증가하였으며, 지난 5년간 외래 관광객의 증가와 더불어 성장을 거듭하고 있습니다. 한국을 방문하는 중국인 관광객은 매 년 증가하고 있는 추세이며 2015년 메르스 유행으로 인해 소폭 감소하였으나 다시 성장세로 돌아서고 있습니다. 여행객 수의 증가뿐만 아니라 전체 여행객 중 중국인 관광객의 비율 또한 증가하고 있습니다. 환급 세액 기준 판매액으로 평가한 사후 면제점 시장규모는 성장세를 이어가고 있으며, 사후면세점의 수 또한 늘어나고 있는 추세입니다. 사후 면세점 시장규모는 다음과 같습니다. 환급세액 기준 판매액 (단위: 억 원) 국내 사후면세점 수 (단위: 개) 3) 경기변동의 특성 중국 경제 성장에 따른 중국인 여행 수요 및 중국인 관광객들의 소비력이 증가하였습니다. Global 경기 변동에 따른 외국인 관광객의 증감과 환율 변동에 영향을 받습니다. 특히 환율에 따른 주변국과의 구매력 차이에 의한 영향을 받습니다. 4) 계절성 중국 관광객 수는 1월부터 8월까지 증가하다가 성수기가 지난 후에 점차 감소하는 특징이 있습니다.[일반적으로 관광업계 특성상 1분기(1월~3월) , 4분기(10월~12월)은 비수기이며, 2분기(4월~6월), 3분기(7월~9월)은 성수기입니다.] 한편, 2016년 중국인 관광객은 전년 대비 26% 증가한 8,067,772명이 방한하였습니다. 2016년 1-5월은 방한 관광객의 꾸준한 증가를 보이고00155382 6-8월의 급격한 증가는 2015년 메르스 사태로 6-8월 방한객이 급격히 감소해 전년도 대비 급격한 증가를 보이고 있는 것이고, 10-12월의 경우 사드 사태로 인하여 증가세가 둔화 된 상태입니다 5) 영업의 개황 외래 관광객들을 대상으로 사후 면세점에서 제품을 판매하며, 주요 판매 품목은 화장품입니다. 국내 유수 업체들과 OEM 계약을 바탕으로 제품을 생산하고 있으며, 신규 품목에 대한 OEM 계약을 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한 인바운드 여행사와의 송객계약을 통해 중국인 단체관광객을 주요 고객으로 하고 있으며, 이를 바탕으로 기업형 사후 면세점으로 자리 잡았습니다. 당사는 현재 서울에 1개, 제주도 1개 총 2개 매장을 운영 중(표1 참조)입니다. 또한, 국내 및 해외 on/off-line 매장에 당사 제품코너를 오픈하여 판매망을 확대할 예정입니다. 표1) 현재 운영중인 사후 면세점 지점명 위치 판매품목 면적 온페이스프리 서울 마포구 서교동 화장품 1,000㎡ 제이이피코리아 제주시 노형동 헛개 건강기능식품 1,000㎡ 6) 경쟁요소 지난 몇 년간 외래 관광객의 비약적인 증가와 더불어 사후 면세점 시장은 빠르게 성장 하였지만, 주요 선진국들과 비교하였을 때, 아직 초기단계입니다. 이로 인해 업체 간 주도권 확보 경쟁이 존재합니다. 단체 관광객을 대상으로 영업을 영위하는 사후면세점 시장에서는 서비스, 시설, 위치뿐만 아니라 인바운드 여행사와의 송객계약이 주요 경쟁요소입니다. 7) 회사의 경쟁 우위요소 당사는 기업형 사후면세점의 화장품 업계 선두주자로써, 영세한 사후면세점과 비교하였을 때, 규모의 경제를 실현할 수 있는 강점이 있습니다. 이를 바탕으로 주요 인바운드 여행사들과 송객계약을 체결하였습니다. 2016년 내한 중국인 단체관광객의 27%정도가 당사의 사후 면세점을 방문하였으며, 여러 미계약 인바운드 여행사들에 대한 지속적인 마케팅을 통해 자체 모객 네트워크를 강화를 통해 매출 극대화를 추진하고 있습니다. 2. 주요제품 등에 관한 사항 가. 주요제품등의 현황 1) 자사 화장품 ESTHEPURE라는 자체 브랜드 상품으로 제품을 ODM방식으로 생산판매 하고 있으며 매출 약75%를 차지하고 있습니다.2) 유명 제품 판매한국화장품, 엘지생활건강, 노드메이슨, YNB 등의 제품을 매입하여 판매 운영하고 있습니다. 나. 주요제품등의 가격변동추이당사의 제품은 고객사의 주문제작 방식으로 상품의 크기, 사용용도, 기능 등에 따라 가격이 큰 차이가 발생하며, 영업기밀에 해당하는 사항으로 별도 표기 않았습니다. 다. 화장품제조 및
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판매업 가) 업계의 현황 (1) 사업의 특성 및 성장성 화장품 산업은 기초과학과 응용기술이 종합적으로 적용되는 산업에 속하며 생산 단위당 부가가치 창출액은 다른 산업보다 약 10%정도 높은 고부가가치 산업으로서 70년대 경제성장과 더불어서 화장품산업도 지속 성장하여 국내 화장품 시장은 1인당 소비금액 면에서 세계 10위를 차지하는 시장이다. 현재 국내 화장품 업계는 아모레퍼시픽, LG생활건강, 더페이스샵, 미샤 등의 국내업체와 LOreal, E.Lauder 등의 다국적기업이 저성장 경제, 글로벌화, 유통환경의 급변 등 불확실한 경제 환경 속에서 치열한 경쟁을 지속하고 있다. 2016년 국내 화장품 생산실적은 전년대비 21.6% 증가한 13조 514억 원으로 처음으로 20%가 넘은 성장률을 보였고, 또한 화장품 수출도 급증하여 2016년 수출은 41억 7,842만 달러로 2015년 25억 8,780만 달러 대비 65.6% 증가하였으며, 최근 5년간 평균성장률도 39.76%에 달했다. 화장품 무역흑자는 2012년 처음 흑자로 돌아선 후 2014년 7억 5,250만 달러, 2015년 15억 10만 달러, 2016년 30억 9,822만 달러로 고속성장세를 유지하고 있다. 한편, 효능·효과가 강조된 전문적 기능의 화장품은 기능성화장품으로 정의하여 일반화장품과 구분하고 있다. 기능성 화장품은 화장품과 의약품의 중간적인 성격을 갖는 제품이라 볼 수 있는데 일반 화장품이 안전성을 강조하는데 비해 기능성 화장품은 안전성 외에 특히 미백, 주름개선 등의 효능·효과를 강조한 제품이다. 특히 지난 2017년 5월부터 기능성 화장품 범위가 기존 3종에서 10종으로 확대됨에 따라 향후 기능성 화장품 시장의 성장세는 지속될 것으로 예상된다. 2016년 기능성화장품의 생산실적은 4조 4,439억 원으로 전체 생산실적의 34.0%를 차지하며 2015년 대비 15.3% 증가했으며, 기능성화장품의 최근 5년간 성장률도 20.1%로 꾸준한 성장세를 보였다. 특히 2016년 미백 기능을 가진 기능성화장품 생산실적은 5,796억 원으로 2015년 대비 62.9% 증가하였다. 2017부터 2018년 1분기까지는 중국 사드 보복 영향으로 중국인 관광객 감소 및 주요 관광 상권 위축 등이 맞물리며 국내 화장품 업계에도 큰 타격이 있었지만, 2분기로 들어서며 중국발 훈풍과 함께 유커들이 국내로 유입될 것으로 전망되어 많은 국내 화장품업계에도 매출 증가가 기대되는 바이다. (2) 경쟁요소 자사는 경기도 화성시 향남읍에 약 3천평의 규모의 대지에 최신설비를 갖추고 있고, 공장 내 유휴 공간도 있어, 설비 확충이 가능하여 브랜드 제품 기준으로 매출 약 3천억 정도의 매출이 가능한 공간을 확보하고 있다. 또한 자사 브랜드 제품 기초 화장품 8종, 베이비 화장품 5종, 마스크팩 12종, 한방화장품 10종까지 총 40종을 보유하고 있다. 또한 2017년 하반기부터 ODM/OEM 판매로 전환을 하면서 현재까지 26개 거래처에 개발된 수 많은 제품의 레퍼런스를 확보하여 활발하게 영업의 영역을 넓혀가고 있으며, 안정된 연구진을 확보함으로써 ODM/OEM 영업의 형태에 맞는 구조로 변화하고 있다. (3) 회사의 경쟁우위요소 회사의 경쟁우위요소는 무엇보다 CGMP와 ISO인증 3가지를 확보하여 화장품 제조에 적합한 시설을 구축하고 있다는 것으로, 시설물로는 제조 라인, 기초 라인용 셀라인, 마스크라인, 튜브라인, 파우치 라인 등을 갖추고 있고 매출이 상승함에 따라 공장 내 유후 장소를 활용하여 시설 확충이 가능하고, 전체적으로 3만여 평의 부지의 공간적인 확보도 가능하여 매출만 상승하게 되면 연계적인 공장 구축까지도 가능한 상태이다. 또 다른 장점은 영업과 연계된 우수한 연구 인재들이 확보되어 소수 정예이지만, 자사로 의뢰해 오는 제품들에 대해 개발부터 해외 인증서류까지 지원할 수 있는 업무 포뮬러를 갖추고 있으며, 생산 쪽에서는 각 파트별 품질 검사를 거쳐 영업 주문의 납기까지 맞출 수 있는 시스템을 갖추어 운영되고 있다. (4) 회사 현황 및 향후 사업 추진 내용 17년
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전제 매출은 약 28억으로 부진하였다. 자사 브랜드 판매를 목표로 하여 제품의 시장경쟁력을 높이고자 하였으나, 판로개척 및 마케팅 광고 등의 자본 미비로 하반기부터 ODM/OEM 영업, 생산으로 주사업을 변경함. 2018년 현재 주사업 변경 후 안정화와 기반을 다지는 단계로 1분기 작년비 214% 상승한 8억원의 매출을 발생시켰다. 2018년 연간 판매 목표는 60억으로, 그 이상 매출을 달성할 것으로 예상된다. ODM/OEM 업체 개발을 통한 안정된 매출 기반을 다진 후 고효율화 방향의 브랜드 판매 전략으로 시장내 자사 브랜드를 알리고자 준비 중이다.(저비용 효율성 향상을 목표로 브랜드 시장 랜딩을 여러 루트를 통해 접근) 또한 현재 화장품 업계에 맞는 기능성 화장품, 기능성 샴푸, 썬제품 등의 허가 진행을 통해 제품의 다양한 인벤토리 구축에도 노력중이다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 원, %) 사업부문 회사 매출유형 품 목 구체적용도 매출액 비율 화학사업,임대수입 (주)바이오빌케이에스씨비(주) 내수,수출 착 색 제 플라스틱 착색을 위한 가공안료,고농축 안료 잉 크 플라스틱 인쇄용 잉크 표면처리제 합성피혁의 광택,촉감 등의 특수기능 부여 내수,수출 플라스틱 가공물 상 품 원자재 및 기타상품판매 임대료수입 임대료수입 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 백만원) 품 목 2020년 2019년 2018년 화학사업 (주)바이오빌,케이에스씨비(주) 착색제 내수 수출 잉 크 내수 수출 표면처리제 내수 수출 내수 수출 [화학사업]1) 산출기준총평균법을 사용 하였으며, 제품군별로 나눠 제품평균단가를 산정하였습니다.2) 주요가격변동요인석유화학의 원가상승으로 당사제품에 적용되어 잉크제품을 제외한 전제품의 평균 판매단가가 상승 하였습니다.[자동차 대여업]자동차 렌트사업에서 장기렌트, 단기렌트 차량대여는 차량의 수명, 차량의 종류에 따라 가격 차이가 발생하여 평균 단가를 산정 할수 없습니다.[헬스케어사업]다랑어의 종 및 품질에 따라 가격의 차이가 크게 발생하여 평균단가를 산정 할수 없습니다.[바이오헬스케어 전문컨설팅사업]컨설팅 시간과 난이도에 따라 가격의 차이가 크게 발생하여 평균단가를 산정 할수 없습니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 화학사업 원재료 RESIN 착색력 부여 원재료 PIGMENT 색상 구현 원재료 용제 Resin,Pigment의 용매제 원재료 가소제 제품의 유연성,질감부여 원재료 첨가제 특수물성부여 부재료 포장용기류 포장재 합계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원, %) 사 업 부 문 품 목 단위 2020년 2019년 2018년 화학사업 Resin 국내 수입 Pigmen 국내 수입 용제 국내 수입 가소제 국내 수입 첨가제 국내 수입 [화학사업]당사의 주요 원재료는 제품의 특성에 따라 적합한 원료를 해외 또는 국내에서 구매 합니다. 해외의 원료 조달의 경우 달러, 엔 , 유로등 환율 변동 및 Oil(국제유가)의 변동에 영향을 받고 있으며 원료 구매의 경우는 1~3 개월 소요가 이루어지며, 국내의 원료 조달의 경우 즉시 구매가 가능하나, 해외의 기초 원자재 가격 및 환율 변동에 따라서 영향을 받고 있습니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 [화학사업]가. 생산능력당사는 일일 작업을 실시하고 있으며, 휴일(공유일 포함)을 제외하고 2019년 1분기 가동일은 총 57일입니다. 1일 평균 가동시간은 8시간이며, 월평균 작업일수는 20일입니다. 이에 따른 월평균 작업인원은 27명이며 월생산능력은 270천kg으로 생산능력은 기존의 표준생산능력 × 연간 가동일수의 방법에서 당사에 적합한 생산성 ×가동일수×작업인원으로 산출하고 있습니다. 나. 생산실적 및 가동율분기 매출물량은 768천kg으로 전년에 비해 조금 감소하였으며, 분기 생산성은 796천kg로 전년대비 감소하였습니다.다. 생산설비의 현황 등당사는 경남 양산시에 본사와 연구소를 운영하고 있으며, 생산설비는 본사인 경남 양산시에 위치하고
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있습니다. 본사의 주요 재산은 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 시설장치, 차량운반구, 기타유형자산 등이 있습니다.참고로 당사의 화학사업 유형자산 변동 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 합 계 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적연결실체의 매출은 화학, 줄기세포,임대사업,자동차대여업으로 구분됩니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2020년 2019년 2018년 화학사업 제품 착색제 외 수 출 내 수 합 계 상품 원자재,기타생필품 수 출 내 수 합 계 나. 판매방법 및 조건[화학사업]당사는 착색제,잉크표면처리제, PVC Compound 등 내수판매의 경우 주문생산에 의한 직접판매 하고 있으며 매출비중은 80%를 차지하고 있습니다.또한 해외 수출의 경우 주문생산에 의한 직수출 및 로컬수출의 방식을 취하고 있습니다.결제조건은 내수와 해외수출 모두 현금 및 30~120일 여신을 통하여 결재가 이루어지고 있습니다. 다. 판매전략[화학사업]당사의 판매전략은 다음과 같습니다.①제품의 다각화로 매출 구조 개선②제품의 고급화로 부가가치 증대③자체 브랜드의 제품 판촉활동 강화④매출처와 공동 기술개발을 통한 매출처의 지속화 5. 수주상황 당사 제품은 계속 사용되는 소모품의 특성으로 매출은 당월 Order 접수 후 해당월에공급처에 납품이 이루어지므로 중장기적인 수주잔고에 관한 사항은 없습니다. 과거 Order 추이와 월별 예상 매출계획에 따라 생산이 이루어지며 제품을 재고의 형태로 보유 후 매출되는 형태입니다. 6. 시장위험과 위험관리 가. 주요시장위험당사가 노출된 시장위험은 환율변동에 따른 위험, 시장금리변동 등으로 구분할 수 있습니다.1) 환율변동에 따른 위험당사의 주요 원재료는 제품의 특성에 따라 적합한 원료를 해외 또는 국내에서 구매 합니다. 해외의 원료 조달의 경우 달러, 엔 , 유로등 환율 변동 및 Oil(국제유가)의 변동에 영향을 받고 있으며 원료 구매의 경우는 1~3 개월 소요가 이루어지며, 국내의 원료 조달의 경우 즉시 구매가 가능하나, 해외의 기초 원자재 가격 및 환율 변동에 따른 위험이 발생할수 있습니다.2) 시장금리 변동/시장금리변동으로 인한 운용 이자수익 발생금액과 장단기 차입시 발생하는 지급이자의 불확실성을 들 수 있습니다. 당사는 현재 운용 이자수익이 전체 현금 흐름에서 차지하는 비중이 크지 않아서 회사전체에 미치는 영향력은 적습니다 . 또한 회사의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 보고기간말 현재 변동금리부 조건의차입금으로 인하여 공정가액 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 나. 위험관리 정책1) 위험관리 방식당사는 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.회사의 환율관리의 기본전략은 환율영향으로 인한 손익변동성을 축소하는 것으로서 환율변동 위험을 헤지하기 위해 유입된 외화보유액의 환전시기를 조절하고 있으며, 투기적 목적의 외환관리는 엄격히 금하고 있습니다.회사의 시장금리의 기본 전략은 위험관리에 대한 별도의 전략은 없으나 최대한 차입금규모의 축소 및 여유자금 운용으로 금리변동의 위험을 상쇄하려는 노력을 하고 있습니다.2) 위험관리조직당사는 시장위험의 예측과 위험자산의 환변동에 따른 실적분석 등을 통해 위험을 관리하고 있습니다. 국내외 투자은행 및 금융기관에서 제공하는 시장 정보 등을 이용하여 시장위험에 대한 예측, 관리, 분석, 보고등의 업무를 수행하고 있습니다.* 회사의 구체적인 내용은 다음과 같습니다. 다. 재무위험관리요소 연결기업은 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 경영기획팀에 의해
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이루어지고 있습니다. 지배기업 경영기획팀은 연결기업의 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 비파생상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다. 1) 시장위험① 외환위험연결기업은 외환위험, 주로 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 환율관리의 기본전략은 환율영향으로 인한 손익변동성을 축소하는 것으로서 환율변동 위험을 헤지하기 위해 유입된 외화보유액의 환전시기를 조절하고 있으며, 투기적 목적의 외환관리는 엄격히 금하고 있습니다.당분기말과 전기말 현재 외환위험에 노출되어 있는 연결기업의 화폐성외화자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원,USD,JPY,HKD,SGD,TWD,MYR,EUR,PHP,AUD,DKK,CNY). 구 분 계정과목 당분기말 전기말 외 화 원 화 외 화 원 화 자 산 현금및현금성자산 현금및현금성자산 현금및현금성자산 DKK 44.00 매출채권 합 계 DKK 44.00 부 채 매입채무 합 계 ② 가격위험 연결기업은 당기손익-공정가치금융자산으로 분류되는 연결기업 보유 지분증권 또는수익증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 지분증권 또는 수익증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 연결기업은 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 연결기업이 정한 한도에 따라 이루어집니다. ③ 이자율 위험연결기업의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 당반기말과 전기말 현재 변동금리부 조건의 차입금으로 인하여 공정가액 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결기업의 고정금리 차입금과 변동금리 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 고정금리 변동금리 고정금리 변동금리 차입금 전환사채 합 계 2) 신용위험신용위험은 연결기업 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 매출거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산및 은행 예치금 등으로 부터 발생하고 있습니다.연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당기말 현재 연결기업의 신용위험의 최대 노출금액은 매출채권, 당기손익-공정가치금융자산 및 기타금융자산의 장부금액입니다. 당기말과 전기말 현재 지배기업의 매출채권 및 기타금융자산의 연령분석은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 연체되지 않은 채권 연체되었으나 손상되지 않은 채권 3개월 이하 3개월 초과 6개월 이하 6개월 초과 소 계 손상채권(*) 3개월 초과 6개월 이하 6개월 초과 소 계 합 계 (*) 당분기말 현재 손상채권과 관련하여 설정된 충당금은 17,095,624원입니다. 개별적으로 손상된 채권은 주로 예측하지 못한 경제적인 어려움을 겪고 있는 거래처와 관련된 채권이며, 이들 채권 중 일부는 회수될 것으로 예상하고 있습니다. 3) 유동성 위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결기업의 경영기획팀은 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결기업의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.연결기업 내 경영기획팀은 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해 주는 수시입출금식
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예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결기업의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년에서2년 이하 2년에서5년 이하 5년 초과 합 계 매입채무 차입금 전환사채 기타금융부채 합 계 구 분 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년에서2년 이하 2년에서5년 이하 5년 초과 합 계 매입채무 차입금 전환사채 기타금융부채 합 계 (2) 자본위험관리 연결기업의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결기업은 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다. 당기말과 전기말 현재 연결기업의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본(지배기업소유주지분) 부채비율 (3) 공정가치 측정당기말과 전기말 현재 연결기업의 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 공정가치로 인식된 금융자산 - 당기손익-공정가치금융자산(유동) - 당기손익-공정가치금융자산(비유동) 공정가치로 인식된 금융자산 소계 상각후원가로 인식된 금융자산 - 현금및현금성자산 - 단기금융상품 - 매출채권 - 기타금융자산(유동) - 기타금융자산(비유동) 상각후원가로 인식된 금융자산 소계 금융자산 합계 금융부채 상각후원가로 인식된 금융부채 - 매입채무 - 단기차입금 - 유동성장기부채 - 리스부채 - 전환사채(유동) - 기타금융부채(유동) - 장기차입금 - 기타금융부채(비유동) 금융부채 합계 연결기업은 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 분 류 투입변수의 내용 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 당기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시된 자산 및 부채의 서열체계는 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 공정가치 수준1 수준2 수준3 금융자산: 공정가치로 측정된 자산 - 당기손익-공정가치금융자산(유동) - 당기손익-공정가치금융자산(비유동) 공정가치가 공시된 자산 - 현금및현금성자산 - 단기금융상품 - 매출채권 - 기타금융자산(유동) - 기타금융자산(비유동) 금융자산 합계 금융부채: 공정가치가 공시된 부채 - 매입채무 - 단기차입금 - 유동성장기부채 - 리스부채 - 전환사채(유동) - 기타금융부채(유동) - 장기차입금 - 기타금융부채(비유동) 금융부채 합계 구 분 공정가치 수준1 수준2 수준3 금융자산: 공정가치로 측정된 자산 - 당기손익-공정가치금융자산(유동) - 당기손익-공정가치금융자산(비유동) 소 계 공정가치가 공시된 자산 - 현금및현금성자산 - 단기금융상품 - 매출채권 - 기타금융자산(유동) - 기타금융자산(비유동) 소 계 금융자산 합계 금융부채: 공정가치가 공시된 부채 - 매입채무 - 단기차입금 - 유동성장기부채 - 리스부채 - 전환사채(유동) - 기타금융부채(유동) - 장기차입금 - 기타금융부채(비유동) 금융부채 합계 7. 연구개발 활동가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 연구개발담당조직.gif 연구개발담당조직 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 2020년 2019년 2018년 비 고 원 재 료 비
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인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과내용 상품화여부 Steel Coating(착색용)제 부설연구소 산업용 건축자재인 창호용 금속표면 coating 제로 내후성, 내구성 향상을 위한 제품 시장생산 자동차내장재 착색처리제 부설연구소 자동차 crash board coating용 처리제로 공정이 간편한 spray type의 ink로 개발, 완제품 제조 공정에 적합한 물성(신율등)에맞춘 제품 시장생산 Plastic 성형용 패션무늬 착색 전사지 잉크 부설연구소 건축소재 창호용 plastic소재에 다양한 color를 구현하기 위한 전사잉크 시장생산 PVC샷시의 목무늬Color Chip 부설연구소 Plastic Sash의 목무늬 형태를 나타내기 위한 Pellet Type의 착색제 / 목무늬의 다양화와 뛰어난 외관 특성 시장생산 내오염,내용제성의 기능성 처리제 부설연구소 각종 Leather에 강한 내구성 부여한 제품 시장생산 PVC 합성지 Pet 코팅제 부설연구소 표면감촉, 표면강도, Anti-Blocking성 등 고기능성을 부여한 제품 시장생산 알루미늄 샷시 디자인색상 착색기술 부설연구소 알루미늄 샷시의 다양성을 부여하기 위한 제품, 샷시의 고급화로 수요창출 효과 기대가 높은 제품 시장생산 상재 발포용 중지 조색및 sol 제조 기술 부설연구소 제품 공정상의 고열에 견딜수 있는 열안정성이 우수한 제품 시장생산 Sun-glass 용 착색제 부설연구소 광학적 특성 및 내광성을 부여한 제품 시장생산 자동차 Dash Board용 착색제 및 표면처리제 부설연구소 자동차 내장재의 물성(내후성,내광성) 및 작업상 기계적 특성을 가진 제품, 새모델에 적용되는 제품으로 매출증대 효과 시장생산 광고용 패널 착색제 부설연구소 광고용 판재 소재용 착색제로 개발, 색상의 다양화로시장의 수요 창출 기대 시장생산 부설연구소 옥외 광고용 실사인쇄기용 잉크 시장생산 부설연구소 금속판재에 다양한 색상, 무늬의 구현으로 금속판의 결점을 보완 시장생산 패션 Deco Sheet 처리제 부설연구소 Decoration Sheet의 내Scratch 및 내용제성 향상 제품 시장생산 대전방지용 도료 부설연구소 전자부품 재료의 전도방지용 도료 시장생산 가발용 착색제 부설연구소 인조모발 소재 compound 착색제 시장생산 부설연구소 PMMA 소재의 착색제, 투명성 및 미려한 외관 구현 시장생산 경질투명 Sheet용 Color 부설연구소 광고용 소재의 경질 투명 sheet의 착색제 시장생산 부설연구소 마블샷시의 착색제(내후성 강화용) 시장생산 Non-stain 처리제 및 Flexso 처리제 부설연구소 PVC 인조피혁의 고급화 및 내구성 강화 시장생산 고 광택용 처리제 부설연구소 고 광택용 Leather, Sheet 제조, 가구용 제품 시장생산 PVC Sol 부설연구소 자동차 Armrest 용 소재 시장생산 부설연구소 인체유해성 및 환경문제 대두에따른기존 Solvent based Ink의 친환경Type으로 전환 시장생산 산업 Marking용 Ink 부설연구소 다양한 산업분야에 적용되고있는 Marking용 Ink시장으로의 제품 다양화로 매출증대 효과 시장생산 PP소재용 Coating제 부설연구소 종전 PP코팅액의 부착성,내휘발유성,내마모성등 결점을 극복한 코팅액 시장생산 Ink Jet 관련 SolventInk, 수성Ink의 소재적용성을 높인 처리제 부설연구소 기존 Ink Jet Ink의 고품질인쇄를 위한 소재 Top Coater 처리액 개발 시장생산 광확산 잉크 부설연구소 LCD용 도광판 인쇄용 광확산 잉크의 개발로 수입대체 효과 시장생산 고내열성 잉크 부설연구소 800도 이상의 고열에 견딜수 있는 잉크로 철강 및 조선산업등에 특정 공정에 적용 가능한 잉크 개발로 매출 증대 효과 시장생산 금속효과의 잉크 부설연구소 인쇄잉크를 통한 플라스틱 소재에 metal 효과 및 거울효과를 나타낼수 있는
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잉크의 개발로 응용분야 확대 시장생산 금속부착성 Ink Jet Ink 부설연구소 기존의 Solvent lnk Jet 의 PVC 소재의 한계를 극복하여 금속소재에 직접 인쇄 할수있는 Ink Jet Ink의 개발 시장생산 반사방지 코팅액 부설연구소 굴절율 변화를 통한 반사방지 코팅액 개발디스플레이등 응용분야 확대 시장생산 고내후성 잉크 부설연구소 옥외용 건축 자재에 사용되며, 다양한 색상구현. 시장생산 Steel용 잉크 부설연구소 내광성, 굴곡성이 뛰어나며 철판에 다양한 색상, 무늬 구현 시장생산 자동차 내장제표면처리제 부설연구소 자동차 S/COVER용 처리제로써 내마모성과 Anti-Noise성등 고기능성을 부여한 제품 시장생산 감성조명용 Plate 부설연구소 기능성 Color 잉크를 이용하여 감성조명과 접목시키기 위한 Plate 개발한 제품 샘플생산 Color 광확산 잉크 부설연구소 옥외 광고용 소재 샘플생산 자동차 내장제표면처리제, 부설연구소 자동차 DASHBOARD용 스프레이타입의 표면처리제로 내마모성, 스크래치, 신율등의 고기능성 부여제품 시장생산 PVC용 난연제 부설연구소 SB203을 대체하는 난연제 개발로 가격적 MERIIT가 우수, 물성은 동일 수준 구현 시장생산 고내후성 잉크 부설연구소 WEATHER-O-METER 6000시간을 검증한 제품으로 옥외용 인쇄제품으로 적당 시장생산 열전도성 코팅제 부설연구소 열전도성 코팅제를 이용한 방열시트 시장생산 열전도성 점착제 부설연구소 열전도성 점착제를 이용한 방열시트 시장생산 고투명 점착제 개발 부설연구소 OCA 필름용 고투명, 점착력별 점착제 샘플생산 수성 PET 보호 코팅제 부설연구소 연포장 PET 필름용 보호 코팅제 시장생산 벽지용 코팅제 부설연구소 종이벽지의 내구성 향상을 위한 코팅제 샘플생산 UV 코팅제 부설연구소 No curling 제품의 광확용 UV 코팅제 샘플생산 재도장성 UV 코팅제 부설연구소 재도장 가능한 고경도 UV 코팅제 샘플생산 수성 코팅제 부설연구소 인조레자용 수성 TOP, Base 코팅제 개발 시장생산 자동차 Seat cover 용 수성코팅제 부설연구소 Soft Feel , Hard feel 수성 감촉코팅제 개발 시장생산 자동차 Seat cover 용 내오염방지 코팅제 부설연구소 청바지오염 및 생활오염방지 코팅액 개발 시장생산 PVC Deco sheet용 수성 잉크 개발 부설연구소 PVC Deco sheet 특성상 대량생산이 필요함 , 대량생산에 필요한 속건 Type 의 수성잉크 개발 시장생산 IR 반사잉크 개발 부설연구소 위장막용 적외선(IR) 반사잉크 개발 시장생산 OPP Film용 수성 코팅제 부설연구소 포장지,잡지 보호용 Soft Feel 수성 코팅제 개발 시장생산 Aluminum 부식방지 코팅제 부설연구소 수성 Type 알루미늄소재 부식 방지 코팅제 개발 시장생산 수성 건식 PU Skin용 Resin 및 착색제 개발 부설연구소 친환경 PU Leather용 수성 Type 건식 PU Skin용 Resin 및 착색제 개발 샘플생산 온도변색성 잉크 개발 부설연구소 온도변색성 Label 제조를 위한 온도변색성 UV 잉크 개발 샘플생산 자동차 Seat cover 용 수성코팅제 부설연구소 고객 및 시장용구에 맞는 Dry touch 감촉코팅제 개발 시장생산 자동차 내장재용 (성형제품)수성코팅제 개발 부설연구소 Door trim 및 Dash Board 용 수성(성형용) 코팅제 개발 시장생산 종이 Deco sheet용 수성 Hard 코팅액개발 부설연구소 기존의 유성제품의 종이 deco sheet 용 코팅제의 친환경 Type인 수성 코팅제로의 개발 샘플생산 비유해성 산업용 마킹잉크 개발 부설연구소 화평법 및 화관법 강화로 기존에 사용중인 마킹잉크의 유해성을 없앤 마킹잉크 개발 샘플생산 금속 및 유리소재 일시적 보호 코팅제 개발 부설연구소 금속 및 유리소재의 일시적 보호코팅제로 수성 및 유성타입으로 개발 샘플생산 탄성 방수코팅제 개발 부설연구소 샌드위치 판넬등의 외부환경(지진 및 큰 온도변화 조건)의 중에 수축과 팽창으로 방수코팅액의
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크랙(Crack) 을 방지하기위한 고신율 방수코팅액 개발 샘플생산 건축용 알루미늄소재 보호Color 코팅제 개발 부설연구소 건축용 알루미늄 산화방지용 수성 내스크레치 Color 코팅제 개발 샘플생산 섬유용 크로킹방지 코팅액 개발 부설연구소 스웨드원단의 염료의 이행방지를 위한 수성 크로킹 방지 코팅액 배발 샘플생산 조명용 면발광 시트 개발 부설연구소 도광판을 이용한 조명에 적용하기위한 면발광 시트 개발 샘플생산
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.연결실체는 주력사업인 화학사업, 세포보관사업, 자동차 대여업, 건강식품사업, 헬스케어컨설팅사업을 영위하고 있습니다.연결실체의 영업실적은 각 사업부별 시장의 수요와 공급, 주기적인 등락, 수요의 계절적 변동에 영향을 받습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)가. 재무상태(단위: 백만원) 구분 제35기 제34기 금액 증감율 금액 자산총계 부채총계 자본총계 *기업회생으로 인하여 자산부채가 모두 정리중이므로 감소.나. 영업실적(단위: 백만원) 구 분 제35기 제34기 금액 증감율(%) 금액 매 출 액 영업이익(손실) 당 기 순 이 익 (손실) 종속기업 손상차손, 전환사채등의 이자비용 등으로 인하여 큰폭의 당기순손실이 발생하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 자금조달주요 자금조달은 전환사채를 통해 이루어졌습니다.전환사채 발행 내역은 Ⅰ. 회사의 개요 3, 자본금 변동상환 미상환 전환사채 발행현황을 참고해주시기 바랍니다.나. 지출 당사는 2017년도에 2월 5,000백만원 투자하여 ㈜웰빙테인머트에 투자하였으며 지분율은 29.4%, 2017년 3월 16,000백만원, 5,500백만원, 2017년 4월 3,500백만원을 투자하여 ㈜포쉬텔제주, ㈜티바이오텍, ㈜미즈앤코를 지분양수하여 지분율 100.0% 취득하였습니다.또한 2017년 4월 200백만원 투자하여 케이에스씨비(주)를 설립하였으며,5월에 300백만원 투자하여 ㈜네이처빌을 설립하였으며, 9월에1,365백만원 투자하여 셀솔라 유한회사를 설립하였습니다. 5. 부외거래가. 충당 부채, 우발채무 및 약정사항 관련첨부 된 " 연결재무제표에 대한 감사보고서" 주석 우발상황을 참고하시기 바랍니다.6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항첨부 된 " 연결재무제표에 대한 감사보고서" 주석 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책을 참고하시기 바랍니다.나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항첨부 된 " 연결재무제표에 대한 감사보고서" 주석 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 중 파생상품을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 당사는 2011년도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며 보안솔루션 부문과 미디어서비스 부문으로 구성되어 있습니다. 사업부문 주요재화 및 용역 주요고객 보안솔루션부문 VAAN(보안관제서비스) NEX25 서비스VForce 시리즈NexG FW 시리즈 (주)콤텍시스템롯데정보통신(주)삼성SDS(주)(주)엘지유플러스 미디어서비스부문 방송송출 서비스분배망 전송 서비스 (주)제주채널(제주방송)애니플러스패밀리티브이(주)(HQ+) 1. 사업의 개요 가. VPN 보안 솔루션 (1) 업계의 현황 지식경제부는 정보보안 산업 및 물리보안 산업, 융합보안 산업이 결합된 산업군을'지식정보보안 산업'으로 명명하고 암호, 인증, 감시 등의 보안 기술이 적용된 제품군을 생산하거나 관련 보안 기술을 활용하여 재난, 재해, 범죄 등을 방지하는 서비스를 제공하는 산업으로 정의하였습니다.정보보안 산업을 분류할 때, 정보보안 하드웨어, 정보보안 소프트웨어, 정보보안 서비스의 3가지로 구분을 하고 있지만, 정보보안 산업의 특성상 제품과 서비스의 융복합이 매우 빠르게 진행되고 있어 그 구분은 점차 모호해지고 있습니다.정보보안 제품및 서비스는 크게 '시스템 및 네트워크 정보보안제품'과 '정보보안 서비스'의 두 부분으로 구분됩니다. (가) 산업의 특성1990년대 중반 처음 등장한 VPN은 기존의 전용회선을 활용하여 공중망에 암호화 회선을 구축한다는 개념으로 비용절감 및 고가용성을 커다란 장점으로 내세우면서 급속히 성장해 왔습니다.VPN은 인터넷과 같은 공중망(Public Network)을 이용해 사설 전용망(Private Network)의 효과를 얻는 기술로 이를 구현하기 위한 하드웨어와 소프트웨어의 집합체로 정의할 수 있으며, 암호화 기술, 인증 기술 그리고 터널링 프로토콜로 구성돼 있습니다.초기에는 업체마다 개별적인 기술을 통해 VPN을 구현했지만, 이제는 IPsec이나 SL과 같은 표준화된 기술을 통해 급격한 보급을 이뤘으며, 크고 작은 사이트에 도입되기 시작하면서 안정성과 신뢰성이 검증되고, 이에 따라 주목받기 시작했습니다. 현재VPN은 공중망인 인터넷을 기반으로 암호화와 터널링을 활용한 가상화 기술을 접목,전용망과 같은 효과를 얻도록 해 보안을 넘어 안전한 원격접속을 구현하는 기업의 필수 커뮤니케이션 수단으로 자리매김하고 있습니다. vpn 구성도.jpg VPN 구성도 최근 네트워크 보안 분야에서는 다수의 보안 솔루션이 시장에 출시, 보급되면서 이기종 장비 간의 보안정책 관리 및 운영 편의성 문제로 대두 되면서 다양한 네트워크 보안 기능을 통합한 통합보안솔루션 UTM(Unified Treat Management)이 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.UTM은 방화벽, IPS, VPN, Anti Virus 등을 하나의 어플라이언스로 구현한 통합 보안 솔루션입니다. 통합보안솔루션 utm 특징.jpg 통합보안솔루션 UTM 특징 향후 네트워크 보안 시장은 통합보안솔루션인 UTM보다 기능과 성능이 더 강화된 차세대 방화벽에 의해 주도될 가능성이 높습니다.차세대 방화벽은 UTM에 비해 고도화된 보안 기능을 통한 지능적 위협에 대한 차단이 가능한 솔루션으로, 기업은 급증하는 네트워크 보안 위협에 대처하기 위해 차세대방화벽을 선택할 것으로 보입니다. 넥스지 차세대 방화벽.jpg 넥스지 차세대 방화벽 x700 중대형 신제품.jpg NexG FW x700 시리즈 방화벽 (나) 산업의 성장성 현재 네트워크를 운영해야 하는 관리자들은 한 개의 지점 네트워크를 구성하기 위해 VPN, NAC, Firewall, IPS, Anti Spam, Anti Virus 등과 같은 다양한 어플라이언스와 솔루션으로 복잡하게 구성하는 것을 지양하려는 추세입니다. 복잡한 네트워크 구성은 유지보수, 장애관리 등 비용과 관리업무에 대한 부담이 크게 증가하기 때문입니다. 이와 같은 고객요구 사항 증가로 VPN은 완벽한 네트워크 기능과 편리한 통합보안기능이 탑재된 통합보안시스템 UTM으로 상당부분 대체되고
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있습니다. UTM은 단일 어플라이언스에서 다양한 보안 기능을 통합 제공하기 때문에 관리가 용이하며, 여러 솔루션을 도입할 때보다 비용절감 효과가 큽니다. 즉 효율을 중시하고, 보안 인력이 부족한 중소기업 시장을 중심으로 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다. 최근에는 기존 방화벽 및 UTM업체들이 차세대 방화벽 솔루션을 선보이며 차세대 방화벽 시장을 형성하고 있습니다. 이는 하드웨어 및 소프트웨어 발전에 따라 성능이 크게 향상되고, 국내 개인정보보호이슈와 SNS 등 다양한 애플리케이션의 제어기능에 대한 사용자의 요구사항이 늘어나면서 최신 보안 이슈를 통합적으로 해결할 수 있는 차세대 방화벽의 수요가 높아지고 있기 때문입니다. 차세대 방화벽이란 기존 게이트웨이 구간에서 방화벽 기능을 기본으로 침입 방지시스템(IPS), VPN, Anti Virus 등 UTM 기능에 특정 애플리케이션 인지 및 제어 기능까지 갖춘 확장된 개념의 방화벽입니다. 이 용어는 2009년 가트너 발표로 보안업계에서 통용되기 시작했습니다. 차세대 방화벽은 포트로 유입되는 각각의 애플리케이션 패턴을 분석해 이 패턴을 데이터베이스화시킨 뒤 특정 메신저 프로그램의 파일전송 기능만 차단하는 등 앱 서비스별 구체적인 제어가 가능합니다. 최근 SNS 등 각종 애플리케이션 활용이 증가함에따라 앱으로의 악성코드 유입이 늘어나면서 향후 차세대 방화벽의 구축 사례가 늘어날 것으로 전망됩니다.한편, 정보보안 제품의 경우 솔루션을 구입하는 것만으로 모든 것이 해결되는 것이 아니라 지속적인 유지보수와 업그레이드 등의 관리가 필요합니다. 이처럼 처음 구축도 어렵지만, 별도의 보안 인력이 없는 경우 지속적인 유지보수가 쉽지 않은 상황입니다. 향후 정보보안 서비스 시장은 경제적인 초기 투자 비용과 기업의 환경변화에 따라 확장성과 유연성을 제공할 수 있는 통합 보안관제서비스가 각광을 받을 것으로 예상되고 있습니다. 국내 정보보안 시장 전망.jpg 국내 정보보안 시장 전망 (다) 경기변동의 특성통상적으로 인터넷 정보보안 어플라이언스는 5~6년을 주기로 교체되고 있습니다. 이는 인터넷 트래픽 및 다양한 보안 위협 요소의 증가로 성능(Performance) 및 새로운 기능의 인터넷 정보보안 어플라이언스가 지속적으로 개발되고 있기 때문입니다. 현재 시장에서는 2015년 후반~ 2018년 초반 도입된 정보보안 어플라이언스가 지속적으로 교체되고 있는 상황입니다. 향후에는 VPN 및 UTM 시장 대체에 따른 차세대 방화벽 시장이 크게 형성될 것으로기대되는데 이는 장비 교체가 임박한 대형 구축 프로젝트가 다수 존재하기 때문입니다. 현재 교체 사업이 지속적으로 이루어지고 있으며, VPN 및 UTM 시장은 차세대 방화벽 시장으로 흡수돼 치열한 경쟁이 예상됩니다. (라) 향후 전망 현재 VPN은 공중망인 인터넷을 기반으로 암호화와 터널링을 활용한 가상화 기술을접목하여 전용망과 같은 효과를 얻는 기술입니다. 이를 통해 VPN은 보안을 넘어 안전한 원격접속을 구현하는 기업의 필수 커뮤니케이션 수단으로 자리매김 하였습니다.현재, 기업, 금융권, 공공기관 등에서 비용 대비 효율 확보를 위해 백업 망에서 VPN을 적극적으로 활용하고 있기 때문에 현재의 시장을 유지할 것으로 전망하고 있습니다.UTM시장은 가격 대비 다양한 기능을 제공한다는 장점 때문에, 중소기업(SMB)을 중심으로 도입이 이루어지고 있으며, 대기업, 공공기관, 금융권으로 수요가 확대되고 있습니다. 차세대 방화벽 시장은 기존 UTM의 성능 저하 문제를 해결할 수 있는 차세대 방화벽이 개발되면서, 고객과 시장의 요구를 만족할 수 있는 솔루션으로 자리 잡아가고 있으며 도입 시 다양한 애플리케이션 자체를 인식, 분석, 제어하며 보안 위협에 대처할 수 있는 장점이 있습니다. 출처: 2020 국내 정보보호산업 실태조사(kisia한국정보보호산업협회) 정보보안산업 매출 현황.jpg 정보보안산업 매출 현황 최근 인터넷 보안에 대한 관심이 증대됨에 따라 정보보호 서비스 시장은 급격히 증대될 것으로 전망되고 있습니다. 그중 보안관제서비스 시장은 정보보호에
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소홀하거나 비용 등의 문제로 도입을 꺼려왔던 기업 시장에서 급격히 팽창할 것으로 전망되고 있습니다. 현재 인터넷 정보보안은 대기업뿐만 아니라 중소형 기업들의 가장 큰 관심사 중 하나로 떠오르고 있으며, 보안환경을 구축하기 위해 여러 가지 솔루션을 구축하고 있습니다. 하지만 인터넷 보안의 경우 솔루션을 구입하는 것만으로 모든 것이 해결되는 것이 아니라 지속적인 유지보수가 필요하고, 비즈니스의 변화나 기업의 내부변화 등 내부적인 요소, 혹은 새로운 보안 위협의 등장과 같은 외부적인 요소에 따라 지속적인 업그레이드와 관리가 필요합니다. 지속적인 유지보수 및 인터넷 보안을 경제적인 초기 투자 비용을 통해 해결해 줄 뿐 아니라 기업의 환경변화에 따라 유연성을 제공하는 통합보안관제서비스에 대한 수요가 늘고 있어, 지속적인 성장이 전망됩니다. (2) 회사의 현황(가) 영업개황 및 사업부문의 구분 구분 시장 현황 생산 및 판매 활동 개요 영업상 주요 전략 설립시(2001~2003) - IPsec VPN Client 위주의 시장확대- 생명보험회사를 중심으로 PC에 xDSL을 연결하여 사용 - 자체 VPN 개발- 24시간 보안관제 서비스 체제 구축 - 자체 개발된 VForce 시리즈로 중소기업을 상대로 보안관제서비스 시작 - 기존의 IPsec 기술뿐만 아니라, 기존 고객의 어플라이언스와 상호 연동되는 방향으로 발전됨- 공공 및 금융기관의 Back_UP용 어플라이언스로 xDSL VPN이 채택되기 시작함- VPN+F/W, VPN+IPS 기능의 제품 출시 및 성능 업그레이드 - 국내 환경에 적합한 QOS, Load Balancing 기능을 탑재한 “VForce” 시리즈 출시- 중앙집중 모니터링 및 시스템 관리를 위한 자체 NMS 개발 완료 - 대기업 시장 공략- 제2금융권을 중심으로 금융기관 진출- 자체 개발된 NMS를 통하여 24시간 보안관제 서비스 강화 - VPN기술이 필수적인 네트워크 구성요소로서 자리잡음- VoIP 및 영상트래픽을 처리함과 동시에 늘어나는 트래픽을 관리하기 위한 QOS기술이핵심기술로 자리잡음- 최근 VPN 기능 중 사내방송 등을위한 '멀티캐스트 기능'을 통해 멀티캐스트 통신망 구성에 대한 요구사항 증가- 하나의 어플라이언스에 여러 가지 기능이 통합된 UTM시장이 열리기 시작함- 기가비트급 고성능 장비 시장 경쟁 가속화 - F/W기능 추가 개발 VForce 시리즈 출시- NAC기능을 추가한 VForce 시리즈 개발 - 본 지점에 대한 네트워크 솔루션을 효율적으로 관리할 수 있는 NMS 기능 강화- 원격지 네트워크 장비 관리를 위한 원격전원제어시스템(NPC) 출시 및 특허획득- IPS, Anti Virus, Anti_Spam 기능을 통합한 UTM 개발 진행- 통합보안솔루션 'VForce UTM' 출시 - CC인증 취득을 통하여 공공기관/ 금융기관으로 영업확대- 고성능 제품 출시와 다양한 보안기능을 추가하여 중소기업 시장을 중심으로 한 통합보안서비스 영업확대 - 10기가 이상 하이엔드급 고성능 시장 경쟁 가속화- 중소형급 시장 중심으로 UTM 시장 확대- 본격적인 VPN 교체 시장 전망 및 UTM제품과 경쟁 가속화- 녹색에너지 사업인 스마트그리드 시장 확대 전망 및 관련 보안 이슈 증가- 스마트폰 확산으로 모바일 보안 중요성 부각 및 관련 보안 제품 개발 진행 - 10기가 하이엔드급 고성능 UTM 제품 출시- 보안 기능이 강화된 스마트그리드 에너지관리 제품 출시- 지식경제부 주관 제주 스마트그리드 실증단지 사업에SKT컨소시엄 참여- 지식경제부 산하 정보통신산업진흥원(NIPA)이 시행하는 ‘2009년IT/SW융합제품 상용화 지원사업’에 ‘시큐어 스마트 홈 게이트웨이’지원 과제로 선정- 스마트폰 관련 모바일 보안 소프트웨어 개발 진행 - UTM 시장 본격 진출 및 영업 확대- 스마트그리드 시장 진출 - 고성능 하이엔드급 보안 시장 확대- 스마트폰 및 태블릿PC등 스마트워크 사업 활성화로 모바일 보안 시장 확대- M2M 사물통신 보안 시장 확대- 기업 시장 중심 관제서비스 등 아웃소싱 확대 - 차세대 방화벽 개발- 모바일
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VPN 솔루션 개발- M2M보안솔루션 개발- 보안관제서비스 사업 강화를 위해 보안관제 웹포털 사이트 개발 및 오픈 - 금융기관/ 공공기관 대상 원격 관제 및 파견 관제 서비스 제공 - 빅데이터 기반의 통합보안관리솔루션 개발 - 차세대 방화벽 시장 진출 및 확대- M2M 보안 시장 진출 및 확대- 모바일 보안 시장 진출 및 확대- 미래부 보안관제 전문 기업으로 등록- ISO 20000, ISO 27001 인증 획득 - Fintech 시장 및 모바일 보안 솔루션 시장이 확장 및 급성장 추세 (삼성페이,카카오뱅크) - CLOUD 시장의 급성장 에 따른 활성화가 예상 ,Big Data 시장이 상승하는 추세 - 블록체인 기술의 산업 관심과 수요증가로 적용분야 확장 - IOT 관련시장의 성장과 그에 따른 통합 관제보안 시장의 동반 성장 추세 - 차세대 방화벽의 보안관제 시작 및 적용 - ESM의 중요보안 관제 데이터 모니터링 시스템 구축 연동 - VAAN LITE 상품 개발 및 프로젝트 컨소시엄 진행 - 해외 관제 사이트 다각화를 통한 정보보호 서비스 홈페이지 운영 - 한국인터넷전문가협회(KIPFA)주관, 'IoT이노베이션 어워드 2018 (IoT혁신대상)' 네트워크 분야 대상 수상 -넥스지, 'eGISEC 2019' 행사 부스 참가 - CLOUD VPN 관련 보안솔루션 개발 VBOX image 개발및 테스트 진행중(C4, M4 instance) (2020~현재) -재택근무의 활성화에 따라 SSLVPN 시장의 강세 추세 - OTT 시장과 넷플릭스 온라인 콘텐츠 동영상 시장 강세 추세 - 단방향서비스에서 양방향 서비스를 통한 데이터 경제 발전 추세 - 해외 관제 사이트 다각화를 통한 정보보호 서비스 홈페이지 운영 - SSL VPN 제품 및 IPSEC 제품 문의 및 구축 문의 - 중대형 장비 신제품 개발 제품 x700시리즈 신제품 4종 개발 완료(2020년 6월 말) - x700시리즈 최대 320G 인터페이스 성능 지원 - x700시리즈 소형제품 라인업 개발개시 (2020년 3분기) - 5월 라온엔터프라이즈 방송송출 사업 부문 합병을 통한 방송미디어 서비스 개시 (나) 주력 제품 및 시장의 특성▶ VPN (Virtual Private Network : 가상사설망) 당사는 네트워크보안, 보안관제서비스, 통합보안 등 네트워크 보안 분야에 집중해 왔으며, 국내 VPN 시장 선도 기업으로 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 당사 VPN 제품은 안전한 통신을 보장하고 외부의 불법 침입을 방지하는 한편 기존의 전용선 사용을 대체하여 가상 사설망을 통하여 기업의 네트워크 비용을 획기적으로 낮춤으로써, 기업 네트워크의 보안성과 경제성을 동시에 높일 수 있습니다. 대기업, 중소기업, 금융권, 공공기관 등에 공급 중이며, 국내 네트워크 환경에 적합한 기능과 성능을 지원합니다. 당사 UTM 제품은 방화벽, IPS, VPN, Anti Virus 등을 하나의 어플라이언스로 구현한 통합보안제품입니다. UTM은 통합보안 관리의 운용 효율성과 사용자 편의성이 높아 향후에도 지속적인 매출 증가세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. UTM 제품 출시 이후, CJ올리브영, 현대기아차, 삼성물산, 삼성생명, KEB하나은행, SC제일은행, 경남은행 등에 UTM을 대규모로 공급하여 왔습니다. 또한 금융권, 공공기관, 대기업을 대상으로 UTM 시장을 지속해서 확대하고 있습니다. ▶ NexG FW (차세대방화벽)NexG FW은 방화벽, VPN, IPS 등의 개별 네트워크 보안 기능이 하나의 장비에 통합된 통합위협관리(UTM) 제품에 강력한 애플리케이션 탐지 및 제어, 사용자별 정책제어가 가능한 차세대 방화벽 제품입니다. 기존 UTM에 비해 더욱 고도화된 보안 기능과 지능적인 위협에 대한 차단이 가능한 솔루션으로, 애플리케이션 및 사용자 기반정책 설정과 같은 고객 요구사항을 제품 개발에 적극 반영해 더욱 강력하고 유연한 보안 정책을 제공합니다.▶ 통합보안관제서비스 현재 대기업, 중견기업 대상 고객사에 적합한 보안시스템을 설치 운용하고, 고객 정보시스템을 24시간 365일
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안전하게 보호 및 관리하는 통합보안관제서비스를 1,500여 개 고객을 대상으로 제공 중입니다. 통합보안관제서비스는 고객사에 적합한 보안 시스템 (Firewall, IDS, IPS, WAF 등)을 설치 운용하고, 이를 이용하여 고객의 정보시스템을 보호 및 관리하는 보안 아웃소싱 서비스입니다.올해는 고객 요구 기능을 더욱강화하고 제품 라인업 다양화를 통한 VPN 기업시장 및 방화벽 공공시장 점유율 확대와 더불어 자사 제품을 이용한 보안관제서비스를 강화할 계획입니다. ▶ 통합보안관리솔루션 넥스지 차세대 통합보안 관리 솔루션은 보안 장비에서 발생하는 로그뿐만 아니라 기업의 IT 인프라 환경에서 생성되는 다양한 로그를 수집, 저장, 기록하여 다양한 분석 기능을 제공하고 IT 인프라 내외에서 발생하는 각종 보안 위협으로부터 기업의 정보자산을 안전하게 보호할 수 있는 차세대 통합보안 관리솔루션입니다. (다) 신규사업 등의 내용 및 계획▶ M2M/IoT 제품 개발 및 M2M 보안 시장 진출 당사는 M2M 사물통신기기의 안전한 네트워크 통신 보안 환경을 위해 유선뿐만 아니라 무선에서도 안전한 통신을 할 수 있도록 M2M/IoT 제품을 개발 완료하였습니다. 당사의 M2M/IoT 제품은 3G/4G, LTE, Wi-Fi 모뎀 기능과 방화벽, VPN 등의 필수적인 보안 기능을 탑재한 보안솔루션입니다. 넥스지 M2M/IoT보안솔루션은 한국정보통신기술협의회(TTA)의 "OneM2M 표준 인증(OneM2M TTA Verified)"의 32개 필수 항목과 16개 선택항목으로 구성된 총 48개의 시험 항목을 모두 통과했습니다. OneM2M 표준인증은 OneM2M 표준 적합성 및 상호 호환성을 검증하는 인증 서비스로 게이트웨이 플랫폼까지 인증받았습니다. 또한, 당사는 'IoT 이노베이션 어워드 2018'에서 네트워크 분야 대상을 수상하여 무선 LTE 환경에서 탁월한 보안 기술력을 바탕으로 무선 네트워크 시장을 선도하는 기업으로 인정받았습니다. M2M/IoT 제품 적용 분야는 매우 다양합니다. 특히 지하철/차량 기기 제어, 전력 인프라 제어, 공장 자동화/감시 등 규모가 큰 B2B 중심으로 수요가 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 당사는 이동통신사의 서버 플랫폼 또는 OneM2M 표준을 기반으로하는 정부 주도의 다양한 실증 사업에 참여할 계획이며, 사물인터넷 서비스를 제공하고자 하는 기업 또는, 기존에 만들어진 센서/미터/액추에이터를 사물인터넷에 연결하고자 하는 업종을 중심으로 영업 활성화를 통해 시장을 확대해 나갈 계획입니다. 특히, 4차산업혁명을 주도하는 핵심기술인 AI, Big Data, Cloud와 더불어 IoT 환경의 급격한 확대는 당사가 보유한 기반기술의 활용기회를 더욱 증가시키고 시장 창출에 크게 기여할 것으로 기대합니다.▶ 모바일 VPN 개발 및 모바일 보안 시장 진출당사는 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 환경에서의 안전한 통신을 위한 핵심 보안 기술인 Mobile IPsec VPN을 개발했습니다. 이 기술은 모바일 무선 환경에서도 암호화세션이 단절되지 않고 끊김없이 암호화 통신을 지원하는 것이 가장 큰 특징입니다.스마트폰으로 기업 외부에서 업무를 수행하기 위해서는 네트워크 암호화 솔루션인 VPN이 필수적입니다. 향후에는 모바일 VPN에 생체 인증방식의 신기술을 추가해 암호를 기억하거나 토큰을 소지하지 않아도 되는 기술을 개발할 계획입니다. UTM과 함께 모바일 가상사설망 (VPN) 솔루션으로 차별화하여 보다 안정적으로 내부시스템에 접속되도록 지원할 예정이며 사설인증서 발급보다 사용 절차가 간편하고 소유자 본인만 인증하는 안전한 인증 접속 모바일 솔로션으로 시장에 진출할 계획입니다. ▶ 차세대방화벽 x700 시리즈 시장 본격 진출 당사는 VPN을 시작으로 UTM 시장에 진출해 네트워크 보안 시장에서의 영향력을 확대해 왔습니다. 향후 네트워크 보안 시장은 UTM의 기능과 성능이 한 차원 더 강화된 차세대 방화벽에 의해 주도될 전망입니다. 차세대 방화벽은 UTM에 비해 더욱 고도화된 보안 기능과 지능적인 위협에 대한 차단이 가능한
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솔루션으로, 이는 급증하는네트워크 보안 위협에 대처하기 위한 기업들에게 좋은 선택이 될 것입니다. 당사는 2020년 7월 x700 시리즈 중대형 제품 개발을 완료하였으며 2021년 말까지 x700시리즈 소형 제품 개발을 완료하여, 전체 제품을 신제품 라인업으로 완성할 예정입니다. x700시리즈는 고가용성 제품으로 가격과 성능은 물론 사용과 편의성을 확보한 시장 맞춤형 제품으로 출시될 예정입니다. ▶ 클라우드 VPN 시장진출클라우드 컴퓨팅 활성화 시대에 넥스지는 차세대 방화벽을 통한 별도의 보안 장비 없는 클라우드 보안 솔루션을 출시하였습니다. 클라우드 서비스 사업자의 경우, 넥스지 클라우드 VE 이미지를 선택하여 가상화 기능 설정을 통한 클라우드 방화벽 OS 기능을 사용할 수 있으며 클라우드 상에서 이미지 통한 방화벽 구축과 VPN 설정으로 연동이 가능하여 동일한 버전 OS 클라우드 제품과 자사 VPN 연동 관리가 가능하다는 이점이 있습니다. 가상환경 VE 지원을 통해 한 대의 장비로 여러 대의 방화벽 기능을 사용할 수 있도록 개발되었고, 네트워크 망분리 시 고객이 원하는 환경을 구현할 수 있습니다. 당사는 네트워크 가상화 기능의 꾸준한 개발을 통해 점점 증가하는 클라우드 환경을 지원하고 고도화할 예정입니다. 나. 방송 송출 서비스 (1) 방송 송출 산업의 개요 국내 방송산업은 지상파 방송과 유료방송 시장 간의 경쟁구조 속에서, 광고수익을 기본으로 운영되는 유료방송사의 시청률과 광고 판매의 경쟁을 하고 있습니다. 특히 유료방송 시장은 플랫폼 사업자와 채널 사업자로 구분되며 상호 협력과 공생 및경쟁 관계가 되는 복잡한 구조로 되어 있습니다. 당사가 속한 시장산업은 채널 사업자를 고객으로 서비스를 제공하는 방송영상 송출 산업입니다. 방송 송출 산업은 보유하고 있는 방송 콘텐츠를 플랫폼 사업자 (SO, IPTV, 위성, OTT 등)에게 제공하는 채널 사업자를 주 고객으로 하는 B2B 형태의 사업으로 송출사는고객사의 주조정실 업무를 수행하며 콘텐츠를 전달받아 방송에 적합한 형태로 변환 및 가공 (encode, transcode)하여 보관(archive) 후 고객사의 편성에 따라 필요한 조정작업 (자막 추가, 오디오 평준화, 등)을 수행합니다. 실제 시청자가 시청하게 되는 최종 방송 신호를 생성(playout)하여 고객사의 요청에 따라 플랫폼 사업자에게 전송하는 업무를 수행합니다. 채널사,송출사,플랫폼사 관계흐름.jpg 채널사,송출사,플랫폼사 관계흐름 (2) 방송 송출업의 현황 전통적인 송출 시스템은 테이프(tape)와 테이프를 재생하기 위한 복수의 재생 장치(VCR) 및 서버 그리고 제어 시스템 (APC)의 제어에 따라 테이프를 VCR에 삽입해 주는 카트 머신 (기계팔)을 기반으로 하고 있었습니다. 정보기술의 발달에 따라, 테이프는 디지털화된 파일(file)의 형태로 변화하였으며 VCR 역시 파일을 재생하는 서버의 형태로 변화하였습니다. 이에 따라 송출에 필요한 설비의 규모가 줄어들게 되었고 송출 설비의 집적도를 높일 수 있는 기반이 되었습니다. 시청자들의 고품질 콘텐츠 수요에 따라, SD → HD → UHD로 이어지는 해상도의 확장 및 이를 구현하기 위한 정보량의 증가로 인해 콘텐츠 보관에 필요한 저장공간의 규모는 점차 증가하고 있으며, 방송 신호의 형태 역시 기존의 아날로그(CVBS) 신호에서 디지털 신호(SDI)로 변환되었으며 더 나아가 베이스밴드 기반에서 IP 기반으로 변화하고 있습니다. 또한, 새로운 플랫폼의 등장에 따라 OSMU(One Source Multi Use)의 개념이 도입되면서 PP 사가 보유한 콘텐츠를 전통적인 방송규격이 아닌 서비스 플랫폼에 맞는 여러 가지 규격으로 변환하여 제공해야 하는 필요성 또한 생겨나고 있습니다. 이러한 이유로, 방송송출업은 전통적 업무인 방송 신호의 생성 및 분배 기능에 대한 고도의 전문성뿐만 아니라 다양한 플랫폼과의 연동을 위한 콘텐츠 변환 및 전송 능력그리고 데이터 관리를 통한 가공 및 제공 능력을 요구받고 있습니다. (3) 방송 송출업의 전망 SO, IPTV,
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위성, OTT, 디지털 케이블 등 시청자 플랫폼의 증가와 변화에 따라 플랫폼 사업자가 운용할 수 있는 채널의 수는 점차 증가하고 있으며 이는 방송 송출업의 고객사인 채널사용사업자 수의 증가를 가능하게 하는 기술적인 요인입니다. 정보통신 정책연구원의 2019년 방송산업 실태조사에 따르면 방송 송출업의 고객사인 채널사용사업자 수는 증가추세를 유지하고 있으며 채널사용사업의 매출액 추이 역시 증가 추세를 유지하고 있습니다. 출처: 2020년 방송산업 실태조사 결과 주요 내용 (정보통신 정책연구원 방송사업자 수.jpg 방송사업자 수 (4) 회사의 현황 ▶ 자체 APC방송 송출에 필요한 여러 구성요소를 총괄 제어하는 시스템을 통상 APC (AutomaticProgram Control)이라 합니다. 당사는 독자적인 APC 시스템을 자체 개발하여 운영하고 있습니다. 당사가 자체 개발한 APC 시스템을 통해 고객사의 다양한 요구 조건에 신속하게 대응할 수 있으며, 자체 기술 기반의 장점을 통한 방송송출 시스템의 최적화 및 유지 보수비용에 대한 비교 우위를 확보하고 있습니다. (5) 향후 방송전망 국내 영상시장은 성숙기를 맞이하여 새로운 틈새시장을 모색하기 위한 움직임도 활발해지고 있습니다. 영상산업계는 4차 산업혁명 기술을 활용한 융복합 제품을 결합하여 넷플릭스, 디즈니 방송 활성화에 따라 새로운 부가서비스를 선보이고 있습니다.또한 효율적인 영상정보 운영과 다양한 지능형 영상분석과 함께 4K, 8K에 이르는 지속적인 화질 개선 기술력을 통한 UHD 고화질 방송 송출 서비스 제공하여 시장을 확대하고 있습니다. 무엇보다 단방향 방송송출에서 양방향 서비스의 시장으로의 전환되고 있으며, 홈쇼핑 구매처럼 단말기 통한 스마트 방송 송출과 더불어 비즈니스를 창출하도록 변화하고 있습니다. 이에 따라 데이터 경제 시대에 접어들면서 향후 방송송출 시장도 보안이 대두로 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 미디어 서비스 송출시장의 양방향 서비스 시장은 스마트 방송 송출과 연계하여 고객의 데이터 보안의 중요성이 강조될 것으로 보이며, 당시 보안솔루션 사업 부문과 연계하여 성장하는 시장에서는 강화된 보안 요구에 유기적으로 대응할 수 있는 당사만의 시너지 효과를 거둘 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 출처: 2020년 방송산업 실태조사 결과 주요 내용 (정보통신 정책연구원) 방송매체별 방송사업 매출액 추이(2017년~2019년).jpg 방송매체별 방송사업 매출액 추이(2017년~2019년) 넥스지 조직도(ver.2).jpg 넥스지 조직도 2. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 매출 현황 (단위:천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 (비율) 보안 솔루션 서비스 보안관제 서비스 보안사설망 구축과 보안정책 제공을 통해 24시간 보안관제서비스를 제공하는 통합보안관제서비스 VAANNex25 제품 VForce 시리즈 NexG FW 시리즈 - 안정적인 통신을 보장- 외부의 불법침입을 방지- 네트워크 비용을 절감하는 솔루션 - 자체 개발된 NMS를 이용하여 효율적인 원격관리 가능 시리즈> - 방화벽/ VPN/ IPS 등 기능 제공 - 애플리케이션 탐지 및 제어, 사용자별 정책 제어가 가능 VForceUTM NexG FW 상품(수수료) 네트워크, 시스템 구축용 소프트웨어 및 외산 하드웨어 위탁판매 서버,소프트웨어 유지보수 VForce 시리즈 제품군의 유지보수 임대 외 소계 미디어서비스 서비스 방송송출 방송채널 부문 합계 ※ 2020년 실적 나. 주요 제품 등의 가격 변동추이 회사는 생산에 의해 정형화된 제품을 제조하는 회사가 아닌 정보보호 솔루션 및 방송송출 서비스를 제공하는 회사로서 주요 제품 등의 가격 변동 추이를 제시하기 어렵습니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고 보안솔루션 원재료 (주1) 합계 (주1) 매입액 및 비율은 2020년 12월 31일 기준 자료입니다. - 시스템/네트워크 구축을 위한 데이터저장 서버 및 소프트웨어를 취급함. 4. 매출에 관한 사항
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회사의 매출은 크게 보안관제 서비스, 솔루션 판매 및 방송송출 서비스로 구분되며 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 사업부문 매출유형 품목 제 20기말 제 19기말 제 18기말 보안솔루션 서비스 보안관제서비스 수출 내수 합계 제품 VForce 외 수출 내수 합계 상품 서버 /소프트웨어 수출 내수 합계 유지보수 수출 내수 합계 임대외 수출 내수 합계 수출 내수 소계 수출 내수 소계 미디어서비스 서비스 방송 송출 수출 내수 합계 수출 내수 계 및 총계 수출 내수 총계 5. 판매경로 및 판매방법 등 가. 판매조직 넥스지 판매조직.jpg 넥스지 판매조직 나. 판매경로 회사의 제품은 직판으로 판매되는 방법과, 회사와의 계약을 통한 채널, 총판, 협력업체를 통해 판매되는 방법이 있습니다. (단위: 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 보안솔루션 서비스 보안관제서비스 수출 직판 채널 국내 직판 채널 제품 VForce 시리즈NexG FW 시리즈 수출 직판 채널 국내 직판 채널 상품 서버 / 소프트웨어 수출 직판 채널 국내 직판 채널 유지보수 수출 직판 채널 국내 직판 채널 임대 외 수출 직판 채널 국내 직판 채널 소계 수출 직판 채널 국내 직판 채널 미디어서비스 서비스 방송송출 수출 직판 채널 국내 직판 채널 합계 수출 직판 채널 국내 직판 채널 총계 다. 판매방법 및 조건 사업부문 매출품목 주요거래처 판매방법 판매조건 보안 솔루션 보안관제서비스 삼성 SDS(주) 직접판매 또는 채널 30일~60일 현금 VForce 시리즈NexG FW 시리즈 (주)엘지유플러스 직접판매 또는 채널 롯데정보통신(주) 직접판매 또는 채널 (주)콤텍시스템 직접판매 또는 채널 (주)동부 IT부문 직접판매 또는 채널 (주)론스텍 채널판매 (주)시스원 채널판매 (주)유아이윈스 채널판매 유지보수 (주)티엔에프테크 직접판매 또는 채널 임대 외 (주)엘지유플러스 채널판매 미디어 서비스 방송송출 서비스 (주)제주채널 직접판매 또는 채널 30일~60일 현금 애니플러스 직접판매 또는 채널 패밀리티브이(주) 직접판매 또는 채널 라. 판매전략 당사는 국내 VPN 시장을 선도하고 있는 회사로 보안 서비스 및 제품솔루션을 공급하는 통합보안 전문기업입니다. 제공 서비스로는 보안관제 서비스 등 네트워크 보안 분야에 집중해 왔으며, 공급제품 및 솔루션은 VPN과 UTM, 차세대 방화벽 등이 있습니다. 기존 보안서비스 및 솔루션 사업에 부가하여 2020년 5월 (주)라온엔터프라이즈 방송송출 부문을 합병하였습니다. (주)라온엔터프라이즈의 방송송출 사업부문은 HD, UHD 채널 특성을 고려한 맞춤형 서비스 제공, 가격 경쟁력 확보를 전략으로 하고 있으며 데이터 방송 콘텐츠 개발 및 PP사업자 송출의 채널확보와 고객사 서비스 지원을 통한 시장 규모 확대를 목표로 하고 있습니다. 기존사업인 보안관제서비스 및 솔루션 사업과 신규합병 사업인 방송송출서비스 사업은 단방향에서 양방향으로 성장하여 고객의 데이터경제로 진화되는 영상산업에서 보안이 중요하게 떠오르고 있으며, 방송송출 사업부분의 보안요청에 긴밀하게 대응하여당사 보안 사업부문과 시너지 효과를 창출하고 있습니다. 보안 솔루션은 VPN 기술력을 바탕으로 관제서비스 사업에 집중해 온 결과, 서비스 매출 비중이 전체의 50%를 차지하고 있어 안정적으로 성장할 수 있는 사업기반이 되고 있습니다. 당사는 기존 핵심사업 강화 및 사업 영역 확장을 통해 중장기 성장 기반을 구축할 계획입니다. 이미 2020년 6월말 기존 x400, x500, x600시리즈에 이은 x700시리즈 중대형 제품개발을 완료하였고, x700 소형제품 또한 신규개발에 착수하여 2021년에 개발완료를 목표로 하고 있습니다. 이는 고객맞춤형 제품을 통해 시장요구와 기술발전동향을 반영하여 고가용성, 고가성비 제품을 출시하여 중장기 성장 기반 구축의 일환으로 UTM 및 차세대 방화벽 시장 확대에 주력하고 있습니다. 6. 수주상황 2020년 VForce 시리즈 제품 신규 수주금액은 1,907,552,782원 (공급가액 기준)입니다. 이는 제품
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매출 1,738,860,090원과 임대 외 매출 168,692,692원으로 구성되어있습니다. 해당 건들의 계약 기간은 무약정에서 3년까지의 기간으로 약정되었고, 최종 계약만료 도래 일은 2023년 6월 30일입니다. 7. 시장위험과 위험관리 회사는 보고서 작성기준일 현재 외환거래 등과 관련된 위험을 헤지하기 위해 체결한 파생상품 계약은 없으며, 자세한 위험관리에 관한 사항은 재무제표에 대한 주석 "금융위험관리"를 참조하여 주시기 바랍니다. 8. 파생상품 거래 현황 회사는 보고 기간 종료일 현재 미결제된 통화선도계약이 없습니다.또한 회사는 통화선도계약과 관련하여 기말 기준으로 인식한 통화선도거래이익은 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 - (주)넥스지(분할승계회사)와 (주)라온엔터프라이즈(분할회사)의 분할합병계약서를 체결(2020년 3월 13일)하였고, 2020년 3월 30일 개최된 정기주주총회에서 승인 결의, 2020년 5월 6일 합병보고 이사회 결의 및 공고, 2020년 5월 7일 합병 등기 및 합병 신주 발행을 완료하였습니다.- 관련공시 : 2020. 3. 13. 주요사항보고서(회사합병결정)를 참조하여 주시기 바랍니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발 활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 : 기업부설 기술연구소 (2) 연구개발비용 (단위 : 원) 사업부문 과 목 제20기말 제19기말 제18기말 보안 솔루션 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비 (무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※한국채택국제회계기준(K-IFRS)별도기준임 나. 연구개발 실적 연구과제 M2M/IoT 소형 보안 게이트웨이(LTE UTM) 개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2013년 기대효과 LTE/3G 환경에서도 유선 네트워크에서 사용하는 보안 기술 사용 가능 환경 센서 노드, PLC(programmable logic controller, 산업 플랜트의 자동 제어 및 감시에 사용는 제어 장치) 등을 위한 보안 게이트웨이 개발로 사물인터넷의 보안성 강화 연구결과 기존 VForce UTM 403L 보다 저전력, 소형화 게이트웨이 개발 상품화내용 연구과제 차세대 방화벽 NexG FW개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 기대효과 강력한 애플리케이션 탐지 및 제어, 사용자 별 정책 제어 포트가 아닌 애플리케이션 자체 식별 가능함/ 위치나 장치에 상관없이 IP주소가아닌 사용자 ID와 연결함/ 방화벽, IPS, VPN, Anti-Virus 등의 기능이 구현 가능함 연구결과 통합위협관리(UTM) 제품에 강력한 애플리케이션 탐지 및 제어, 사용자 별 정책 제어가 가능한 차세대 방화벽 제품 개발 상품화내용 2014년 10월 출시 연구과제 소형/저전력 M2M Gateway 개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2015년 기대효과 무선랜 라우터용 OS로 기존 Linux 대비 부팅시간이 빠르고 네트워크 기능이 다양한OpenWRT OS 기반으로 소형/저전력 M2M Gateway 개발 연구결과 OpenWRT 기반으로 IPsec/SSL VPN 소프트웨어 개발 완료하여 M2MG 30S 출시함. 상품화내용 2015년 10월 출시 연구과제 SSL VPN 개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2015년 기대효과 Gateway to Gateway VPN 시장이 아닌 Remote Access용 시장 진입 연구결과 상품화내용 2015년 10월 출시 연구과제 IOT 보안 기술 선행 개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2015년 기대효과 One M2M 기반의 IOT 보안 및 HW 보안 솔루션 개발로 IOT 보안 기술 선도 연구결과 One M2M 기반의 IOT 보안 플랫폼 기술 확보함 상품화내용 2015년 10월 출시 연구과제 ESM 고도화 개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2016년 1월 ~ 2016년 4월 기대효과 NexG FW 통합 보안 관리 솔루션인 ESM에 VForce UTM 통합 보안 관리
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기능을 통합함으로써 운영 관리 편의성 향상 연구결과 하나의 보안 관리 솔루션인 ESM으로 NexG FW과 VForce UTM 통합보안 관리 가능 상품화내용 연구과제 무선(LTE/WiFi) UTM 장비 출시 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2016년 1월 ~ 2016년 4월 기대효과 지점 단 UTM 사용 고객 대상으로 무선(LTE/Wi-Fi) 망을 백업망으로활용 가능한 솔루션 연구결과 유선 UTM 지점 장비인 VF500 장비에 무선(LTE/Wi-Fi) 모듈 탑재해서 기존 UTM 기능을 무선으로 사용할 수 있도록 함. 상품화내용 VF500A 출시 연구과제 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2017년 기대효과 VPN/방화벽 원가 경쟁력 확보 연구결과 HW 자체 개발로 NexG FW 600 장비 대비 원가 경쟁력이 있는 라인업 확보 상품화내용 연구과제 IPS 패턴 수 및 탐지율 개선 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2017년 1월 ~ 2017년 9월 기대효과 IPS 패턴 수 및 탐지율 개선으로 IPS 경쟁력 확보 연구결과 경쟁력 있는 글로벌 IPS 패턴 도입 후 해당 패턴에 맞는 Category 구조화 상품화내용 글로벌 IPS 패턴 탑재 연구과제 NexG FW 저가 라인업 개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2018년 2월 ~ 2018년 9월 기대효과 VPN 사업 경쟁력 확보 연구결과 VPN 사업에 경쟁력 있는 제품 2종 개발 상품화내용 연구과제 NexG FW 가상화 개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2018년 2월 ~ 2018년 9월 기대효과 단일 HW에 논리적으로 여러 개의 방화벽/VPN 기능 제공 연구결과 고성능의 가상화 기술 활용 개발 상품화내용 NexG FW 가상화 기능 탑재 연구과제 고성능 유무선 통합 VPN 개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2019년 6월 ~ 2019년 12월 기대효과 5G 환경 대비 고성능의 유무선 통합 VPN 장비 시장 진출 연구결과 VF500 및 VF406 장비를 유무선 통합 VPN 장비로 개발 상품화내용 VF406 R2 및 VF500 R2 장비 출시 연구과제 클라우드 보안 솔루션 개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 기대효과 클라우드 인프라 확산에 따른 클라우드향 통합보안 솔루션으로 신사업 진출 연구결과 다양한 하이퍼바이져에서 동작하는 클라우드 보안 솔루션 확보 상품화내용 연구과제 NexG FW 및 VForce UTM 신규 중대형 라인업 개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2019년 10월 ~ 2020년 6월 기대효과 최신 CPU 탑재한 경쟁사 대비 가성비 최고의 제품 연구결과 40G 인터페이스 포함 최대 상품화내용 연구과제 언택트/재택근무를 위한 SSL VPN 1차 고도화 개발 연구기관 (주)넥스지 기술연구소 연구기간 2020년 7월 ~ 2020년 12월 기대효과 재택근무에 사용하는 모든 Client 환경을 지원 연구결과 상품화내용 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유현황 종류 등록일 소유자 내용 주무관청 특허권 (주)넥스지 시리얼단자를이용한원격전원제어기 특허청 (주)넥스지 직렬신호를이용한원격전원제어기 특허청 (주)넥스지 외부 장비의 이상상태 판단을 통한 자동전원제어기 특허청 (주)넥스지 가상 인터페이스를 통해 연결된 서버와 클라이언트 사이에서 각 회선별로 트래픽을 분배하여 데이터를 전송하는 방법 및 시스템 특허청 (주)넥스지 외부 장비의 이상 상태 판단을 통한 자동 전원 제어기(US) 특허청 (주)넥스지 물리 링크 정보를 고려한 링크 어그리게이션 장치 및 이를 이용한 데이터 전송 방법 특허청 (주)넥스지 가상 인터페이스를 통해 연결된 서버와 클라이언트사이에서 각 회선별로 트래픽을 분배하여 데이터를 전송하는 방법 및 시스템(US) 특허청 (주)넥스지 물리 링크 정보를 고려한 링크 어그리게이션 장치 및 이를 이용한 데이터 전송 방법 특허청 (주)넥스지 리파이너 최적 운전값 추천장치 및 그 동작 방법 특허청 (주)넥스지 공장 설비 모니터링 데이터의 안전 보관을 위한 데이터베이스
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운영장치 및 그 동작방법 특허청 실용신안권 (주)넥스지 전원케이블고정장치 특허청 상표권 (주)넥스지 특허청 (주)넥스지 특허청 (주)넥스지 Vforce 특허청 (주)넥스지 특허청 (주)넥스지 특허청 저작권 (주)넥스지 한국저작원위원회 (주)넥스지 한국저작원위원회 (주)넥스지 한국저작원위원회 (주)넥스지 한국저작원위원회 (주)넥스지 한국저작원위원회 (주)넥스지 한국저작원위원회 (주)넥스지 NexG FW (넥스지 파이어월) V 1.2 한국저작원위원회 (주)넥스지 한국저작원위원회 (주)넥스지 한국저작원위원회 정보보호인증(*CC인증) (주)넥스지 한국정보보안기술원 (주)넥스지 한국아이티평가원 (주)넥스지 VForce 406 R2포함 2종 인증효력유지 한국정보보안기술원 (주)넥스지 NexG FW 2700U포함 6종 인증효력유지 한국아이티평가원 (주)넥스지 한국정보보안기술원 TTA 인증 (주)넥스지 (주)넥스지 VForce V4.2(모델명 : VForce 406) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지VForce V4.2(모델명 : VForce 5500) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지VForce V4.2(모델명 : VForce 1500) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지VForce V4.2(모델명 : VForce 2500) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 NexG FW V1.0(모델명 :NexG FW 4600) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 NexG FW V1.0(모델명 :NexG FW 2600) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 NexG FW V1.0(모델명 :NexG FW 5600) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 VForce V4.2(모델명:VForce 3500) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 VForce V4.2(모델명:VForce4500) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 NexG FW V1.0(모델명 :NexG FW 3600) IPv6 표준적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 NexG FW V1.0(모델명 :NexG FW 600) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 NexG FW V1.0(모델명 :NexG FW 1600) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 VForce UTM 500IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 UTM (모델명 :NexG FW 1600) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 UTM (모델명 :NexG FW 2600) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 UTM (모델명 :NexG FW 2600S) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 UTM (모델명 :NexG FW 3600) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 UTM (모델명 :NexG FW 60S) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 UTM (모델명 :NexG FW 600) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 UTM (모델명 :NexG FW 4600) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 UTM (모델명 :NexG FW 5600) IPv6 Host
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Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 UTM (모델명 :NexG FW 60A) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 UTM (모델명 :NexG FW 600A) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 (주)넥스지 (주)넥스지 UTM (모델명 :NexG FW 600S) IPv6 Host Core 적합성 및 상호운용성 한국정보통신기술협회 GS인증 (주)넥스지 (주)넥스지VForce V4.2 한국산업기술시험원 (주)넥스지 (주)넥스지 NexG FW V1.2 한국산업기술시험원 * CC(Common Criteria: 국제공통평가기준) 인증CC인증은 1999년 채택된 국제적 정보 보호 제품 평가 기준이며 우리나라는 국가정보원과 한국정보보호진흥원(KISA)이 각각 인증과 평가를 맡고 있습니다. 우리나라가 2006년 5월 CCRA(Common Criteria Recognition Arrangement: 국제공통평가기준상호인정협정)에 가입함에 따라 CC인증을 획득하면 글로벌 표준을 충족하는 제품으로 인정받게 됩니다.
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II. 결손금 처리액 1. 임의적립금이입액 2. 자본잉여금이입액 III. 차기이월미처리결손금 (3) 기타자본구성요소 당기 및 전기말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기말 전기말 감자차익 주식매입선택권 기타자본조정 자기주식 출자전환확정채무 합병차손 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 합계 * 당기말 현재 보유중인 자기주식 수는 57,103주입 니다.25. 수익과 비용 (1) 수익(매출액)(단위:천원) 구분 당기 전기 재화의 판매로 인한 수익 용역의 제공으로 인한 수익 수익(매출액) 합계 (2) 기타수익(단위:천원) 구분 당기 전기 기타의대손충당금환입 외환차익 외화환산이익 투자자산처분이익 매각예정비유동자산처분이익 유형자산처분이익 수입임대료 잡이익 채무조정이익 합 계 (3) 기타비용(단위:천원) 구분 당기 전기 외환차손 외화환산손실 당기손익-공정가치 채무상품 손상차손 유형자산처분손실 매각예정자산손상차손 임대수익원가 기타의대손상각비 매각예정비유동자산처분손실 지급보증손실 잡손실 합 계 (4) 금융수익 및 금융원가1) 금융수익(단위:천원) 구분 당기 전기 이자수익 2) 금융원가(단위:천원) 구분 당기 전기 이자비용 (5) 성격별 비용(단위:천원) 구분 당기 전기 종업원급여 감가상각, 무형자산상각 상품및원재료매입 지급임차료 지급수수료 소모품비 도서인쇄비 경상연구개발비 제세공과금 기타 매출원가 및 판매비와관리비의 합계 (6) 판매비와관리비(단위:천원) 구분 당기 전기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 세금과공과금 감가상각비 지급임차료 보험료 차량유지비 경상연구개발비 도서인쇄비 지급수수료 광고선전비 판매수수료 무형고정자산상각 대손상각비 기타 합 계 (7) 종업원급여비용의 분류(단위:천원) 구 분 당기 전기 판관비 매출원가 경상연구개발비 합계 판관비 매출원가 경상연구개발비 합계 급여 복리후생비 퇴직급여 합계 26. 주당손익 (1) 기본주당손익기본주당손익은 당사의 보통주당기순이익(손실)을 당기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정한 것입니다(단위:원). 구 분 당 기 전 기 보통주당기순이익(손실)(A) 가중평균 유통보통주식수(B)(*) 기본주당순이익(손실)(A/B) (*) 가중평균유통보통주식수[당기](단위:주) 구분 주식수 가중치 적수 전기이월 출자전환(2020-01-31) 무상감자 출자전환(2020-04-01) 무상감자 자기주식 취득 자기주식 취득 자기주식 취득 합계 (주1) 가중평균유통주식수 : [전기](단위:주) 구분 주식수 가중치 적수 전기이월 무상감자 출자전환(2019-10-04) 무상감자 합 계 (주1) 가중평균유통주식수 : (주2) 당기 중 주식병합분을 반영한 주식수입니다. (2) 희석주당손익(단위:원)전환사채 등 보통주식으로 전환가능한 금융상품이 없으므로 기본주당손익과 동일합니다. 27. 중요한 특수관계자 거래(1) 당기말 현재 당사의 주요 특수관계자는 다음과 같습니다. 구 분 회 사 명 지배기업 ㈜케이엠에이치 기타특수관계자 ㈜엠앤씨넷미디어 기타특수관계자 ㈜엠앤씨글로벌 기타특수관계자 ㈜광명역환승파크 기타특수관계자 ㈜라온엔터프라이즈 기타특수관계자 ㈜케이엠에이치에셋 기타특수관계자 ㈜아시아경제 기타특수관계자 ㈜케이엠에이치인스코 기타특수관계자 일간리더스경제신문㈜ 기타특수관계자 ㈜아시아골프 기타특수관계자 ㈜인텍디지탈 기타특수관계자 ㈜케이엠에이치하이텍 기타특수관계자 ㈜케이엠에이치신라레저 기타특수관계자 ㈜케이에이레저 기타특수관계자 ㈜케이에이레저(목동지점) 기타특수관계자 ㈜파주컨트리클럽 기타특수관계자 서울에어 기타특수관계자 ㈜케이엠에이치스토리하우스 기타특수관계자 옥산레저㈜ 기타특수관계자 ㈜골프몬 기타특수관계자 ㈜골프몬(춘천지점_파가니카) 기타특수관계자 ㈜엘제이인터내셔널 기타특수관계자 ㈜엑스오커뮤니케이션즈 기타특수관계자 ㈜케이투자파트너스 기타특수관계자 ㈜우리두리 기타특수관계자 ㈜에스엘레저 기타특수관계자 ㈜신라원예종묘농업회사 법인 기타특수관계자(피투자회사) ㈜케이자산관리 기타특수관계자(피투자회사) ㈜스카이라이프티브이 (2) 당기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과