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등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 이와 더불어 해외 구매대행 서비스인 '이하넥스' 사업, 정비 사업 등 연관 사업 수행을 통한 시너지 효과를 창출하고 있습니다. 주요사업에 대한 자세한 사항은 동 공시 서류의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 한진그룹에 속해 있습니다. 증권신고서 작성기준일(2020.07.20) 현재 한진그룹에 속해 있는 회사는 당사를 포함하여 총 31개사이며, 상장 5개사, 비상장 26개사로 구성되어 있습니다. 계열회사에 관한 자세한 사항은 "Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항 당사는 회사채 및 기업어음 발행의 목적에 의하여 또는 기타 수시평가에 의하여 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있으며, 금번 발행하는 회사채와 관련하여 BBB+ 등급을 평가받은 바 있습니다. 동 내용을 포함한 최근 3년간의 신용평가 현황은 다음과 같습니다. 평가일 평가대상 유가증권등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 회사채 BBB+ 한국신용평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 BBB+ 한국신용평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 BBB+ 한국기업평가(AAA ~ D) 정기평가 회사채 BBB+ NICE신용평가(AAA ~ D) 정기평가 회사채 BBB+ 한국신용평가(AAA ~ D) 정기평가 회사채 BBB+ NICE신용평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 BBB+ 한국신용평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 BBB+ NICE신용평가(AAA ~ D) 정기평가 회사채 BBB+ 한국기업평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 BBB+ 한국기업평가(AAA ~ D) 정기평가 회사채 BBB+ 한국신용평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 BBB+ 한국신용평가(AAA ~ D) 정기평가 회사채 BBB+ NICE신용평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 BBB+ 한국기업평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 BBB+ 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 회사채 BBB+ 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 회사채 BBB+ NICE신용평가 (AAA~D) 정기평가 회사채 BBB+ 한국신용평가 (AAA~D) 정기평가 회사채 BBB+ 한국신용평가 (AAA~D) 정기평가 회사채 BBB+ 한국신용평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 BBB+ 한국기업평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 BBB+ 한국기업평가(AAA ~ D) 수시평가 회사채 BBB+ 한국신용평가(AAA ~ D) 수시평가 회사채 BBB+ 한국신용평가(AAA ~ D) 본평가 -. 신용평가등급체계 및 의미(회사채) 신용등급 등급의 정의 AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준이다. AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다. A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경 변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다. BBB 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경 변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다. BB 원리금 지급능력에 당면 문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있다. B 원리금 지급능력이 부족하여 투기적이다. CCC 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있다. CC 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. C 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높다. D 현재 채무불이행 상태에 있다. ※ AA 부터 B 까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우에는 "+" 또는 "-" 의 기호를 부여할 수 있다. 자. 연결대상 종속회사의 개요 [평택컨테이너터미날(주)] ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은' 평택컨테이너터미날 주식회사'이며, 영문으로는 'PYONGTAEK CONTAINER TERMINAL Co., Ltd.'로 표기합니다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 항만시설운영업을 목적으로 2004년 7월 12일에 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 경기도 평택시 포승읍 평택항만길 181-21 전화번호 : 031-617-9712 ④
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주요사업의 내용 회사는 항만시설운영업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. [한진부산컨테이너터미널(주)] ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은' 한진부산컨테이너터미널 주식회사'이며, 영문으로는 'Hanjin Busan Newport Co.Ltd'로 표기합니다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 항만시설운영업을 목적으로 2007년 9월 5일에 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 경상남도 창원시 진해구 신항로 434 전화번호 : 051-220-2122 ④ 주요사업의 내용 회사는 항만시설운영업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. [부산글로벌물류센터(주)] ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 '부산글로벌물류센터주식회사'이며, 영문으로는 'BUSAN GLOBAL DISTRIBUTION CENTER CO.,LTD' 로 표기합 니다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 창고 및 포장사업 등을 목적으로 2009년 4월 22일 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 경상남도 창원시 진해구 신항4로 15-77 (용원동) 전화번호 : 055-540-8700 ④ 주요사업의 내용 회사는 창고사업 운영에 관련된 창고보관, 입출고, 적출입을 비롯하여 유통가공 및 포장, 부가가치물류의 사업영역으로 확대하는 복합물류기업입니다. [한진울산신항운영(주)] ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 '한진울산신항운영 주식회사'이며, 영문으로는 'HANJIN ULSAN NEWPORT OPERATION CO.,LTD' 로 표기합니다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 항만하역 사업 및 보관 등을 목적으로 2011년 4월 4일 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 379 전화번호 : 052-238-6500 ④ 주요사업의 내용 회사는 수출입 일반화물의 하역 및 보관을 주요사업으로 하며, 국가 항만 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다. [한진인천컨테이너터미널(주)] ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 '한진인천컨테이너터미널'이며, 영문으로는 'Hanjin Incheon Container Terminal Co., Ltd' 로 표기합니다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 항만시설운영업을 목적으로 2014년 10월 22일에 설립되었습니다. ③ 본사주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 인천 연수구 인천신항대로 777 전화번호 : 032-720-5714 ④ 주요 사업의 내용 회사는 항만시설운영업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 'HANJIN INTERMODAL AMERICA INC.'이며, 약식으로는 'HA NJIN EXPRESS'로 표기합니다. ② 설립일자 및 존속기간 (주)한진의 미주 물류사업을 위해 1993년 12월 13일 미국 ILLINOIS주에서 설립 되었으며, 현재까지 26년간 미주내 물류사업을 수행하고 있습니다. ③ 본사주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 1111 E.Watson Center Road Unit A, Carson, CA 90745, USA 전화번호 : 1-310-427-6302 홈페이지 : www.hanjinusa.com ④ 주요 사업의 내용 회사는 소형화물에 대한 국제택배 사업, 해상/항공화물 주선사업, 창고 및 3PL사 업 등을 주요사업으로 하고 있습니다. ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 '청도한진육해국제물류유한공사'이며, 중문으로는 '靑島韓進國除物流有限公司', 영문으로는 'QINGDAO HANJIN LUHAI INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,L TD' 로 표기합니다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 국제물류를 목적으로 2005년 9월 1일 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : RM 1807 Merchants Bank Bldg. 36 Hongkong Middle Road, Qingdao, China 전화번호 : 86-532-8502-3351 ④ 주요사업의 내용 회사는 육상운송
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및 해상/항공 국제물류를 주요사업으로 하는 기업입니다. ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 '한진국제물류(홍콩)유한공사'이며, 중문으로는 '韓進國除物流(香港)有限公司', 영문으로는 'HANJIN GLOBAL LOGISTICS(HONGKONG) LIMITED'로 표기합 니다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 홍콩지역 및 광동성을 포함한 남중국 지역의 물류사업 강화를 목적으로 2009년 5월 20일 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : Unit 02, 14/F, Texaco Centre, 126-140 Texaco Road, Tsuen Wan, N.T, Hong Kong 전화번호 : 852-3153-5294 ④ 주요사업의 내용 홍콩- 중국 광동성간 육상운송 및 해상/항공 국제물류 사업을 주요사업으로 하는 기업입니다. ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 'EURASIA LOGISTICS SERVICE LLC' 이며, 약칭 ELS로 표기 합니다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 중앙아시아 지역의 물류사업을 목적으로 2010년 1월 5일 설립되었습니다 ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 77, Bonur Street, Tashkent, 100015, Uzbekistan 전화번호 : 998-71-150-6435 홈페이지 : www.elsuz.com ④ 주요 사업의 내용 회사는 우즈베키스탄 국내 육상운송사업, 중앙아시아 인근국가 연계 국제육상운 송 사업, 항공/철도를 활용한 국제물류사업, 통관 관련사업을 주요사업으로 하고 있는 기업입니다. ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 '한진복운국제화운(상해)유한공사'이며, 중문으로는 '韓進復雲國除物流(上海)有限公司', 영문으로는 'HANJIN GLOBAL LOGISTICS(SHANGHAI) LIMITED'로 표기합니 다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 해상 및 항공 국제물류를 목적으로 2010년 8월 3일 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : RM 2501, Zhongrong Hengrui International Plaza, East Building No 620, Zhangyang Road, Pudong, Shanghai, China 전화번호 : 86-21-6886-2890 ④ 주요 사업의 내용 회사는 해상 및 항공 국제물류를 주요사업으로 하는 기업입니다. ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 '한진국제물류(대련)유한공사'이며, 중문으로는 '韓進國除物流(大連)有限公司', 영문으로는 'HANJIN GLOBAL LOGISTICS(DALIAN) LIMITED' 로 표기합니다 ② 설립일자 및 존속기간 회사는 하역 및 국제물류를 목적으로 2010년 10월 18일 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : Rm 2305 hngyubld, No 68 renmin st.,Zhongshan Dist., Dalian, China 전화번호 : 86-411-8276-6797 ④ 주요 사업의 내용 회사는 대련 장흥도 항만하역 및 벌크 해상운송을 주요사업으로 하는 기업입니다 ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 '한진복운국제화운(심천)유한공사'이며, 중문으로는 '韓進國除物流(深玔)有限公司', 영문으로는 'HANJIN GLOBAL LOGISTICS(SHENZHEN) LIMITED'로 표기합니 다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 해상 및 항공 국제물류를 목적으로 2010년 10월 20일 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : Room 1701,17 Floor, Landmark, 4028 Jintian Rd.,Fuitan District, Shenzhen, China 전화번호 : 86-755-2398-2542 ④ 주요 사업의 내용 회사는 3PL 및 해상/항공 국제물류를 주요사업으로 하는 기업입니다. ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은'한진국제물류(광저우)유한공사'이며, 중문으로는 '韓進國際物流(廣州)有限公司’ 영문으로는'
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HANJIN GLOBAL LOGISTICS GUANGZHOU CO.,LTD '로 표기합니다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 육상운송, 국제물류사업을 목적으로 2012년 4월 5일 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : Room2505, NO.49, HuaXia Road, TianHe District, GuangZhou ,China 전화번호 : 86-20-3803-1096 ④ 주요 사업의 내용 광저우지역 중심의 육상운송, 국제물류사업 등 남중국 물류사업을 주요사업으로 하는 기업입니다. ①회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 영문으로 ' HANJIN GLOBAL LOGISTICS EUROPE s.r.o. '로 표기합니다. ②설립일자 및 존속기간 회사는 육상운송 및 주선업을 목적으로 2013년 8월 12일 설립되었습니다. ③본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : Laglerove 1075/4, Ruzyne, 161 00 Praha 6, Czech Republic 전화번호 : 49-157-7329-5869 ④주요 사업의 내용 유럽지역 중심의 육상운송, 국제물류사업 등 유럽 전역의 물류사업을 주요사업으로 하는 기업입니다. ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 영문으로 ' HANJIN GLOBAL LOGISTICS MYANMAR CO., LTD'로 표기합니다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 육상운송을 목적으로 2014년 1월 10일 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : N0. 48(A), Kabaraye Pagoda Road, 10-Ward, Mayangon Township, Yangon 전화번호 : 95-9-4211-25327 ④ 주요 사업의 내용 수출입 화물 및 프로젝트 화물 운송은 물론 기 구축된 인도차이나 반도 국경운송 서비스와 연계한 종합물류서비스를 제공하고 있습니다. ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 영문으로 ' HANJIN GLOBAL LOGISTICS VIETNAM CO., LTD'로 표기합니다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 육상운송을 목적으로 2016년 5월 5일 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : Green Power building, No35, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Hochimin city, Vietnam 전화번호 : 84-313-832-012 ④ 주요 사업의 내용 베트남 지역의 육상운송, 국제물류사업 등 물류사업을 주요사업으로 하는 기업입니다. 2. 회사의 연혁 가. 공시대상기간(2018.1.1 ~ 2020.7.20) 중 회사 의 주된 변동내역 2019.12 : (주)더원에너지 흡수합병 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 '서울시 중구 남대문로 63' 이며, 공시대상기간(2018.1.1 ~ 2020.7.20) 중 변동 사항은 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동 2014년 3월 21일 개최된 제58기 정기주주총회 및 제4차 이사회에서 조양호 대표이사 중임, 서용원 대표이사가 신규 선임되었으며 석태수 前 대표이사는 임기만료로 사임하였습니다. 2018년 4월 25일 개최된 제5차 이사회에서 류경표 사내이사를 대표이사로 추가 선임하여 조양호, 서용원, 류경표 3인 각자 대표체제를 구축하였습니다. 2019년 4월 8일 조양호 대표이사 별세에 따라 서용원, 류경표 2인 각자 대표체제를 구축하였으며, 2020년 3월 25일 개최된 제 64기 주주총회에서 서용원 대표이사가 사임하였고, 동일자로 개최된 제4차 이사회를 통해 류경표 대표이사 중임, 노삼석 사내이사를 대표이사로 신규선임하여 증권신고서 작성기준일(2020.07.20) 기준 류경표, 노삼석 각자대표 체제를 구축하고 있습니다. 라. 최대주주의 변동 2015년 7월 2일 기존 최대주주인 정석기업(주)이 (주)한진칼과 분할 합병함에 따라 최대주주가 (주)한진칼로 변경되었으며, 소유주식수 및 지분율은 각각 2,828,387주,
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23.62%입니다. 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 1) 중부대전화물터미널(주)와 합병 (2017.03) (1) 합병의 배경당사는 지분율 100% 종속회사인 중부대전화물터미널(주)와의 합병으로 조직 및 운영효율화 실현을 통한 기업가치 제고를 위하여 2017년 1월 12일 이사회 결의를 통해 소규모 합병을 결정하였습니다. (2) 합병비율 및 신주배정합병회사 (주)한진은 피합병회사 중부대전화물터미널(주)의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병비율 1:0으로 흡수합병하므로 합병 시 (주)한진은 신주를 발행하지 않습니다. (3) 합병 주요일정 구 분 (주)한진 중부대전화물터미널(주) 이사회결의일 주주명부폐쇄 공고 합병계약일 주주확정 기준일 소규모합병(간이합병)공고일 주주명부 폐쇄기간 합병 반대의사 통지 접수기간 합병 승인을 위한 주총갈음 이사회 결의일 채권자 이의제출 공고일 채권자 이의제출 기간 합병 기일 합병 종료 보고 이사회 결의일 합병종료보고 공고일 합병(해산) 등기 주1) '권리주주 확정기준일'은 합병법인의 경우 '소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 주주확정일'인 동시에, 피합병법인의 경우 합병승인을 위한 주주총회에서의 의결권 행사 및 반대의사 표시와 이에 따른 주식매수청구권을 행사 할 수 있는 주주를 확정하기 위한 기준일에 해당합니다. 주2) '합병승인을 위한 이사회 결의일'은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일입니다. 본 건 합병은 합병회사인 (주)한진의 경우 소규모합병에 해당하여 합병승인 주주총회는 이사회결의로 갈음합니다. 주3) 합병회사인 (주)한진의 경우 소규모합병에 해당되므로 주식매수청구권이 인정되지 아니하며, 피합병회사인 중부대전화물터미널(주)는 (주)한진의 100% 자회사인 바 주식매수청구권이 발생되지 않습니다. 주4) 합병보고 총회는 합병보고 이사회로 갈음합니다. 주5) 합병관련 공고는 당사 정관에 의거 당사 홈페이지(http://www.hanjin.co.kr)에 공고 하였습니다.주6) 상기 합병(소멸) 등기 예정일은 등기완료 예정일이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. ※ 합병에 관한 세부사항은 기 공시사항을 참조바랍니다. - 주요사항보고서 (합병결정) ☞ 2017년 1월 23일 - 합병등종료보고서 ☞ 2017년 3월 16일 2) (주)더원에너지와 합병 (2019.12) (1) 합병의 배경당사는 지분율 100% 종속회사인 (주)더원에너지와의 합병을 통하여 유류사업의 성장 잠재력을 확충하고 사업의 시너지 효과를 극대화하여 수익성을 개선하기 위하여 2019년 10월 23일 이사회 결의를 통해 소규모 합병을 결정하였습니다. (2) 합병비율 및 신주배정합병회사 (주)한진은 피합병회사 (주)더원에너지의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병비율 1:0으로 흡수합병하므로 합병 시 (주)한진이 발행하는 신주는 없고, 본 합병 완료 후 (주)한진의 대주주 등의 지분변동 사항 또한 없습니다. (3) 합병 주요일정 구 분 (주)한진 (주)더원에너지 이사회결의일 주주명부폐쇄 공고 합병계약일 주주확정 기준일 소규모합병(간이합병)공고일 주주명부 폐쇄기간 합병 반대의사 통지 접수기간 합병 승인을 위한 주총갈음 이사회 결의일 채권자 이의제출 공고일 채권자 이의제출 기간 합병 기일 합병 종료 보고 이사회 결의일 합병종료보고 공고일 합병(해산) 등기 주1) 존속회사인 (주)한진의 경우 본 합병은 상법 제527조의3에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병 승인을 위한 주주총회 결의는 이사회 결의로 갈음함 주2) 합병 종료보고 주주총회는 상법 제526조 제3항에 따라 이사회 결의에 의하여 공고로 갈음함 주3) 합병관련 공고는 당사 정관에 의거 당사 홈페이지(http://www.hanjin.co.kr)에 공고 하였습니다.주4) 상기 합병(소멸) 등기 예정일은 등기완료 예정일이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. ※ 합병에 관한 세부사항은 기 공시사항을 참조바랍니다. - 주요사항보고서 (회사합병결정) : 2019년 10월
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23일 - 합병등종료보고서 : 2020년 1월 2일 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 신규수익 창출 및 고객 서비스 확대를 위하여 필요시 주주총회를 거쳐 정관상 새로운 목적사업을 추가하고 있으며, 공시대상기간(2018.1.1 ~ 2020.7.20) 중 새롭게 추가된 목적사업은 없습니다. [주요종속회사인 한진부산컨테이너터미널(주)의 연혁] 회사명 연 혁 한진부산컨테이너터미널㈜ - 2012.06 : 한진해운신항물류센터 개장 - 2012.12 : 연간 처리 물량 2,500,000 TEU 달성- 2013.05 : 종합인증우수업체(AEO) 인증 취득 - 2013.05 : 부산항만공사 '2012 신항 생산성 우수 터미널' 수상- 2014.06 : 부산항만공사 '2013 부산항 컨테이너 터미널 항만생산성 평가 특별상' 수상- 2014.12 : 연간 처리 물량 2,540,000 TEU 달성- 2015.12 : 연간 처리 물량 2,660,000 TEU 달성- 2017.05 : 한진부산컨테이너터미널㈜ 사명 변경 - 2018.05 : 수출입안전관리우수업체(AEO) 인증 취득 - 2018.12 : 연간 처리 물량2,730,000 TEU 달성 [주요종속회사인 한진인천컨테이너터미널(주)의 연혁] 회사명 연 혁 한진인천컨테이너터미널(주) - 2013.06 : 인천항만공사와 사업실시 협약 체결- 2015.10 : 부두 1단계 준공 - 2015.12 : 부두 2단계 준공 - 2016.03 : 부두 1단계 개장 및 운영 개시- 2017.11 : 부두 2단계 개장 3. 자본금 변동사항 공시대상기간(2018.1.1 ~ 2020.7.20) 중 회사의 자본금 변동사항(증자 또는 감자)은 없습니다. 증자(감자)현황 (기준일 : 2020년 07월 20일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2020년 07월 20일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 나. 자본금 및 1주당 가액 당사의 자본금은 59,873,280,000원이며, 1주당 액면가액은 5,000원입니다. 다. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2020년 07월 20일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 5. 의결권 현황 (기준일 : 2020년 07월 20일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 우선주 의결권없는 주식수(B) 보통주 우선주 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 우선주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 우선주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 우선주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 우선주 6. 배당에 관한 사항 2012년 4월 15일 부 개정된 상법에 의거 2012년 3월 16일 개최된 제56기 정기주주총회에서 주주총회의 결의 없이 이사회 결의를 통하여 배당을 실시할 수 있도록 정관을 개정하였습니다. 다만, 1. '당사의 재무제표가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때'와 2. '감사위원 전원의 동의가 있을 때' 의 두 가지 요건을 충족하지 못한 경우는 주주총회의 결의에 의해 배당을 실시하도록
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규정하고 있습니다. 이 규정은 개정 상법이 시행되는 2012년 4월 15일부터 적용되었습니다. 다음은 당사 정관 제36조(이익의 배당)에 관한 내용입니다.① 주주에 대한 이익의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록된 질권자에게 이를 지급한다.② 본 회사는 이사회의 결의에 의하여 이익의 배당을 금전과 주식으로 할 수 있다. 다만, 정관 제34조 제④항 각 호 요건을 충족하지 못한 경우 주주총회의 결의에 의한다.③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.④ 배당금은 재무제표의 승인이 있는 날로부터 1개월 이내에 지급한다. 단, 주주총회에서 지급시기를 따로 정한 경우에는 그에 따른다.⑤ 배당금지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다 ⑥ 제⑤항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속된다. 당사의 최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제65기 1분기 제64기 제63기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) Ⅱ. 사업의 내용 □ 2020년도 1분기 당사는 2011년도 1분기부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하여 재무제표를 작성하였습니다. ㅇ 연결기준 실적 - 한국채택국제회계기준하의 연결대상으로는 당사 및 부산글로벌물류센터(주), 한진울산신항운영(주), 한 진인천컨테이너터미널(주), 평택컨테이너터미날(주), 한진부산컨테이너터미널(주), HANJIN INTERMODAL AMERICA INC., 청도한진육해국제물류유한공사, 한진국제물류(홍콩)유한공사, 한진복운국제화운(상해)유한공사, 한진국제물류(대련)유한공사, 한진복 운국제화운(심천)유한공사, E 한진 포함됩 니다 연결 기준하의 2020년 1분기 매출액은 전년동기 대비 12.9% 증가한 536,516백만원, 영 업이익은 전년동기 대비 38.5% 증가한 25,407백만원, 분기순이익 은 전년동기 대비 흑자전환하여 2,580백만원, 확정급여제도의 재측정요소 등이 포함된 세후 총포괄손실은 전년동기 대비 88.3% 증가한 -9,351백만원 입 니다. 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 당사가 수행하고 있는 물류산업 중 육운ㆍ항만하역ㆍ창고사업은 국내경기와 수출입 물동량에 대단히 민감한 산업으로 외부의 영향을 많이 받고 있으며, 택배사업은 국내 경제구조 변화, 즉 온라인시장의 급성장과 전자상거래의 활성화로 인하여 중요성이 날로 커지고 있습니다. 또한 당사의 사업은 도로, 항만, 공항, 철도 등 국가의 사회간접자본과 아주 밀접한 관계가 있습니다. 세계은행에서 발표한 '물류 성과 지표 2018’에 따르면 우리나라의 물류성과는 세계 25위로 2016년에 비해 1단계 하락하였으며, 일본(5위), 싱가포르(7위), 홍콩(12위) 등 아시아권 경쟁국 대비 뒤처지고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 우리나라가 국제물류 인프라의 외형적 경쟁력은 확보하였으나 서비스 품질 경쟁력이 상대적으로 낮은 것을 알 수 있습니다. 국가물류비 관련 통계 발표에 따르면 2016년 국가물류비는 실질가치 기준으로 국제화물 포함 2015년 대비 5.1% 감소하였으나 2001년 이후 연평균 추세로는 약1.51%의 증가를 보이고 있습니다. 한편 GDP 대비 국가물류비 비중은 9.7%로 전년대비 1%p 감소하였는데, 이는 세계 해운시장 침체, 대내외적인 경기불안, 유가 하락 등의 영향으로 국가물류비는 감소한 반면 GDP는 증가함에 따라 GDP 대비 비중이 감소한 것으로 나타났습니다. 2016년 국가물류비의 기능별 비중을 살펴보면 1차적인 물류기능인 수송비(72.1%), 재고유지관리비 (20.4%)가 92.5%로 절대적 비중을 차지하고 있고, 그 다음으로 물류정보관리비 가 3.4%로 2012년 이후 3%대의 비중을 유지하고
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있습니다. 한편 기업 차원에서의 물류비 비중인 기업물류비는 국가물류비와 달리 전체 매출에서 차지 하는 비율이 지속적으로 하락하고 있는 것으로 나타났습니다. 국가물류비와 기업물류비 사이의 이러한 추세 차이는 기업단위에서는 물류비의 비중을 최소화하려는 노력이 진행된 반면 물류산업에서는 유류 등 원자재 가격 상승에 따른 절대적 비용이 증가하는 것을 보여준 것으로 국내 물류산업의 여건이 점차 어려워지고 있음을 시사하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 글로벌물류시장은 2017년 8.7조 달러 규모에서 2026년 16.4조 달러 규모로 연평균 7.8% 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 주요 국가들간의 자유무역협정(FTA) 체결로 무역장벽이 급격하게 낮아지고, 국가별 분업이 이뤄짐에 따라 부품과 완제품 물동량이 증가하는 추세입니다. 이 중 아시아시장은 전체의 약 35%를 차지하는 것으로 나타났으며, 특히 3자 물류시장은 아시아 태평양지역이 전 세계 평균보다 높은 성장세를 유지하고 있어 물류산업에서 중요한 화두가 되고 있습니다. 또한 홈쇼핑, 상품판매형 데이터 방송채널, 특히 온라인 전자상거래 유통산업의 지속적인 확대 추세로 택배시장의 경기가 긍정적으로 전망되고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 물류산업은 국내 경기변동에 상당히 민감하며 경기변동에 다소 앞서 간다고 할 수 있습니다. 특히 수출입 경기는 당사의 하역ㆍ운송 물동량을 통해 약 6개월 정도 미리 그 변동을 예측 할 수도 있습니다. 계절적 특별 변동요인은 없으며, 월별 매출 규모도 거의 일정하게 유지되고 있습니다. 라. 경쟁우위 요소 최근 물류산업의 규제완화, 업체간 경쟁심화로 특정 기업의 경쟁우위 요소가 낮아지고 있습니다. 주요 경쟁우위 요소로 물류사업 노하우, 네트워크 연계를 통한 다양한 수익 모델 개발, 원가경쟁력 및 서비스 품질 제고 등이 있으며, 최근 들어 온실가스 관리 기반 구축 물류 보안 및 안전시스템 강화, IT 활용을 통한 공급망의 가시성, 안정성 확보 필요성이 대두되고 있습니다. 마. 자원 조달상의 특성 주요 원재료는 시설, 장비와 차량 등의 투자 요인이며, 차량은 국내에서, 장비 중 일부 는 해외에서 조달하고 있습니다. 노동력도 대부분 국내 인원이며 하역사업의 경우 각 항별 항운노동조합으로부터 일률적으로 공급 받고 있습니다. 바. 사업부문의 구분 1) 육운사업 1945년 창업이래 육상운송 분야의 선도적 역할을 담당하며 축적한 경험과 운영 노하우를 바탕으로, 새로운 서비스 개발에 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 최적의 네트워크와 최신 운송장비를 기반으로 수출입 및 국내 운송 화물의 경제적 운송모드를 구축하여 고객의 물류비 절감을 위해 다양한 운송 서비스를 제공하고 있습니다. 1993년 국내 최초의 컨테이너전용 사유화차, 1997년에는 냉동컨테이너 사유화차를 도입하고 부산 및 의왕, 세종 등 국내 주요거점에 철도 내륙컨테이너 장치장(Container Depot)과 컨테이너 내륙기지(Inland Container Depot) 등 여러 내륙 운송기지를 조성하여 효율적인 서비스에 활용하고 있습니다. 2012년은 AEO(Authorized Economic Operator) 인증을 획득하여 수출입 화물운송의 안정성과 신뢰성을 세계적으로 인정받게 되었으며, 고객사의 다양한 수요를 충족시키고 육상운송 사업경쟁력을 제고하기 위해 끊임없이 노력을 기울이고 있습니다. 2015년에는 ㈜한진드림익스프레스 합병을 통해 유통운송 분야까지 운송 서비스 영역을 확대하였습니다. 2016년에는 대한민국 녹색경영대상을 수상하며 우수 녹색물류 실천기업 으로서 온실가스 배출 감소를 위해 협력기업과 상생 모델을 구축하고 전환교통(Modal-Shift), 공차운영 최소화 등을 실시하고 있습니다. 2019년에는 광양 배후단지 내 물류센터 및 포항 철제품 전용창고 등 일반화물 거점을 조성하여 물류 네트워크를 확대하고, 유해화학물질/폐기물 등 특화시장에 진입하여 서비스를 제공하고 있습니다. 2) 하역사업 1966년 인천항 하역면허 취득으로 하역사업을 개시한 이래, 국내외에서 수행해 온 항만운영 및
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하역사업의 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로 1974년 인천항에 국내 최초의 민자부두를 건설하여 운영하였으며, 현재 부산항을 비롯한 인천, 평택, 포항, 광양, 울산, 마산, 제주, 보령, 신보령항 등 전국 주요 항만에 최신 하역설비 및 중장비를 보유하고, 컨테이너, 일반공산품, 자동차, 특수중량물, 곡물, 철제품, 철광석, 석탄 등 수출입화물 및 국내 운송 물량에 대해 항만하역은 물론 운송, 보관 등의 일관작업 처리가 가능하도록 최상의 항만물류 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 일시 저장능력 20만톤 규모의 양곡 SILO와 곡물 전용 하역장비를 갖추고 곡물에 대한 하역 및 보관사업을 수행하고 있으며, 이외에도 컨테이너 및 일반화물의 효율적인 물류제공을 위하여 전국 주요 무역항에 10만평 규모의 야적장과 컨테이너 야드(Container Yard), 소형화물 집하장(Container Freight Station) 시설을 갖추고 수출입 화물의 집하, 보관, 적입, 적출 작업을 수행 중입니다. 2009년 부산신항 배후단지에 신규 항만 거점 확보, 2011년 평택/당진항 운영법인 참여 및 포항 철제품 전용창고 신축, 2012년 울신신항 운영 개시 및 울산 온산권역 부지 확보, 2013년 제주도 외항 임항창고 신축 등 지속적으로 물류 네트워크 확보를 위해 노력하였습니다. 2013년에는 국내 하역사업 최초로 AEO(Authorized Economic Operator) 인증을 획득하여 기존 AEO 인증 보유 사업인 육운, 창고, 주선과의 물류보안 체제를 더욱 확고히 하고, 수출입 화물운송의 안정성과 신뢰성을 더욱 강화하였습니다. 2014년 인천지역 대중국 물류 네트워크 강화를 위하여 인천신항 컨테이너부두 운영법인인 한진인천컨테이너터미널㈜을 설립하여 2016년 3월 18일 개장하였고, 2015년에는 평택컨테이너터미날㈜, 한진해운신항만㈜ 지분을 인수하여 평택항과 부산항에서 수출입 컨테이너 하역 경쟁력을 강화하였습니다. 글로벌터미널운영사로의 도약 기반 마련을 위해 2016년 베트남 터미널운영법인 TCIT(Tan Cang Cai Map International Terminal) 지분을 인수하였고, 당사 베트남 물류거점과 연계하여 글로벌 물류사업 활성화에 기여하고 있습니다. 3) 해운사업 1983년 국내 최초로 연안해송서비스를 개시하여 현재는 중량물 운반선 2척, 방폐물 운반선 1척, 유연탄 운반선 2척, 철강전용선 4척을 보유하고 있으며, 친환경 물류 및 특수 해상운송의 선두주자로 나아가고 있습니다. 철제품 전용선, 벌크선을 포함하여 총 9척 79천톤(DWT)의 선복량으로 전국 주요 항만간 네트워크를 구축하여 철강제품, 유연탄, 석회석, 기자재, 철골 구조물 등을 해상운송으로 서비스하고 있습니다. 2001년에는 국내 연안화물선업계 최초로 선박안전 경영관리체제인 ISM CODE 인증을 취득하였으며, 2005년 외항 사업에 진출하여 현재 World wide 중량물 해송서비스를 통해 지속적인 성장을 지속하고 있습니다. 2009년 방사성폐기물 운송 전용 선박인 한진청정누리호를 건조하였으며, 2011년 에는 10,000DWT급 유연탄 운반선인 한진그린호 운영을 개시하여 국내 연안해송을 선도하며, 친환경 물류 구현에 앞장서고 있습니다. 또한, 2011년 12,200DWT급 중량물 운반선 한진파이오니어호를 신규 투입하여 전세계를 대상으로 플랜트 설비 및 선체블럭, 크레인 등 초대형, 초중량 화물의 해상운송 서비스를 제공하고 있으며 2019년 12월 15,000DWT급 중량물 운반선을 추가 도입하여 서비스를 확대해 나가고 있습니다. 또한 전세계를 연결하는 네트워크와 인프라를 활용하여 벌크, 프로젝트 화물 등 다양한 해상화물을 보다 최적의 운송서비스로 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 4) 물류창고사업 한진은 종합물류 선두주자로서 축적해온 물류 노하우를 바탕으로 혁신적인 유통관리 및 고객을 위한 물류비 절감을 위하여 구로, 부곡, 양산 등 전국 주요 물류거점에 330,000㎡ 규모의 선진 복합물류 창고시설과 최신 WMS Package를 도입하여
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개발한 창고관리시스템을 갖추고 있으며, 동 창고관리시스템을 바탕으로 입출고 및 유통가공, 재고관리, 인터넷을 통한 실시간 재고관리, 화물추적 시스템 등의 고객 중심 솔루션으로 최상의 창고 보관서비스를 제공하고 있습니다. 증가하는 물동량과 고객의 다양한 욕구를 충족시키고자 구로 및 대전 물류센터 증축, 안산물류센터 신축 추진, 고객맞춤형 물류센터 개발 등 물류시설의 확충을 진행하였고, 2015년에 오픈한 서울동남권물류단지 내 서울복합물류창고 운영을 통해 수도권 물류서비스의 거점으로 활용하고 있습니다. 고객의 재고비용 절감에 부응하기 위해 적기 납품이 가능하도록 보관과 수배송의 연계는 물론 검품, 검수, 분류, 재포장, 라벨링, 바코딩 등의 유통가공 서비스를 제공하여 고객 중심의 솔루션 제공에 노력하고 있습니다. 5) 포워딩사업 최고 수준의 인프라와 네트워크를 기반으로 경쟁력 있는 서비스를 제공함으로써 고객사의 물류 효율화에 기여하고 특히 그룹내 물류 계열사들과의 협업을 통해 고객사로부터 신뢰받는 글로벌 파트너로서 역할을 충실히 하고자 배전의 노력을 경주하고 있습니다. 한국에서 전세계 132개국 도시로 나가는 국제우편물의 운송 및 조업 업무를 2019년 4월부터 개시하여 국내 우편물 뿐만 아니라 중국 등의 국제우편물의 3국간 환적사업으로 확대하고 있고, 다년간의 체코항공 화물 GSA(총판매대리점)의 경험을 바탕으로 대한항공 등 국내 항공사 및 미얀마 등의 해외에서도 다양한 국제 항공사를 대상으로 지속적으로 사업 영역을 넓히고 있습니다. 포장이주 부문은 기업 및 설비 이전, 주재원 해외이사화물 서비스, 세계 스포츠 대회, 해외 공연 및 전시물의 운송에 대한 포장, 통관, 보험, 항공/해상운송 등의 일괄서비스를 제공하고 있습니다. 국제박람회/전시회 물품, 해외방송 촬영 장비, 기타 다수의 프로젝트 화물 운송 경험에서 축적된 노하우를 바탕으로 2012년 여수엑스포 공식 물류 운영사, 2014년 인천 아시아경기대회 공식 물류 후원사, 2015년 세계군인체육대회 물류대행사로 지정되어 서비스를 수행하였고, 2018년에는 평창 동계올림픽 및 패럴림픽 대회 공식 물류 후원사로 여주 MDC(Main Distribution Center)와 인천국제공항, 원주, 평창, 강릉, 인천항, 부산항에 주요 물류거점을 마련하고 약 2만톤에 달하는 경기물자의 국제운송부터 통관, 보관, 경기장 및 주요 시설 국내운송 등 일괄 물류서비스를 제공하여 성공적인 대회 개최에 기여한 공로를 인정받아 평창조직위로부터 감사장을 수여 받은 바 있습니다. 6) 국제특송사업 글로벌 네트워크를 활용한 화물 운송 역량을 기반으로 개인 및 기업 소화물 전반에 안정적이고 수준 높은 국제특송 서비스를 제공하고 있으며, 특히 국가간 전자상거래(Cross border e-Commerce) 물류에 역량을 집중하고 있습니다. 다양해진 고객 수요 충족을 위해 고객이 해외 온라인 쇼핑몰에서 구매한 상품을 당사 해외 물류센터로 보내면 검수/포장 후 대한항공, 한진택배를 통해 한국 주소지까지 배송하는 배송대행 서비스(www.ehanex.com)를 제공하고 있으며, 미국(오레곤, 뉴저지, 델라웨어, 캘리포니아), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아), 아시아(일본, 홍콩) 및 2019년에는 중국센터를 추가하여 총11개의 글로벌 특송 거점을 운영하고 있습니다. 2018년 인천국제공항 자유무역지역 공항물류단지 내 확보한 물류센터 부지에 구축 진행중인 국가간 전자상거래(Cross border e-Commerce) 물류의 핵심 거점 GDC(Global Distribution Center)를 2020년 상반기에 가동함으로써 글로벌 종합 물류서비스를 더욱 강화할 계획입니다. 7) 해외사업 1992년 미국 LA에서 시작한 하역 및 철도운송사업을 기반으로 1993년 설립된 현지법인 HJI(Hanjin Intermodal America)는 한진의 해외사업 성장의 초석이 되었습니다. 미국의 주요 물류거점인 LA와 뉴욕을 중심으로 국제특송, 포워딩, 육상운송 서비스의 물류 네트워크의 기틀을 마련한 한진은
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2005년부터 항공화물 운송서비스(공항터미널조업, 육상운송)를 시작하였고, 현재는 뉴욕, 시애틀, 포틀랜드, 댈러스, 시카고, 애틀랜타 등 미국 내 8개 거점을 운영하며, 북미 전역에 대한 통합 물류 서비스를 제공하고 있습니다. 미주사업과 더불어 2005년에는 중국 산동성 청도지역에 합자물류법인을 설립하여 포워딩 기반의 육상운송, 외항해운사업을 개시하였고, 2008년 이후 3대 경제권역으로의 진출을 목표로 주강삼각주(광저우, 홍콩, 심천), 장강삼각주(상해), 환발해만(대련) 등 순차적으로 현지 단독법인을 설립하여 현재 총 6개의 법인을 운영하여 중국 본토는 물론 인접한 주변 국가를 잇는 물류 네트워크를 구축하고 트럭킹, 포워딩, 국제특송(e-Commerce) 등 글로벌 종합물류에 박차를 가하고 있습니다. 2015년 4월 중국 1,2급 항공면허를 취득한 이후, 그룹사 포함 유수 협력사와의 협업을 통하여 전자상거래를 포함한 중국 항공포워딩 서비스 사업의 시너지 창출을 위해 역량을 집중하고 있습니다. 구주사업은 2013년 7월 동/서유럽의 중심부인 체코 프라하에 단독법인을 설립하여 2014년 2월 그룹사 대한항공의 RFS(Road Feeder Service, 항공화물 육상운송 사업)을 개시하였습니다. 2015년 4월 오스트리아 비엔나 지점을 설립하여 서류 조업 및 트럭킹 거점의 발판을 마련하였으며, 2017년 10월 유럽 물류 중심지 중 하나인 독일 프랑크푸르트에 지점을 설립하여 구주 전역 12개 공항을 거점으로 183개의 운송망을 구축, 운영하고 있습니다. 포워딩과 국제특송, 트럭킹을 연계하여 유럽 전역으로 통합물류 서비스를 확대하기 위해 전력을 다하고 있습니다. 유라시아 전역의 물류네트워크 완성을 목표로 우즈베키스탄 국영물류기업과 합자법인 ELS(Eurasia Logistics Service)를 설립, GPS 탑재 직영차량을 기반으로 우즈벡 내륙운송 및 중앙아시아, 러시아까지 국경운송과 항공물류 서비스를 제공하고 있습니다. 글로벌 생산기지로 성장하고 있는 동남아시아 지역에는 베트남, 캄보디아, 미얀마, 인도네시아 등 주요 국가에 당사 직영 네트워크를 구축하여 포워딩, 국제특송(e-Commerce), 트럭킹을 연계한 One-Stop 종합물류서비스를 제공하고 있으며, 나아가 최근 Trend에 맞춰 전자상거래 물류 서비스 확대를 위해 중국, 미국, 한국, 일본 등 주요 국가들과 연계한 Network Sales에도 역량을 집중하고 있습니다. 8) 택배사업 1992년 국내 최초로 개인 및 기업 소화물 택배사업을 개시한 이후, 28년 동안 과감한 투자와 역량 집중을 통해 생활 물류의 혁신과 기업 물류비용 절감에 획기적으로 기여해왔으며, 미래 생활물류 시장 선도를 목표로 다양한 고객 맞춤형 서비스를 시행해 왔습니다. 국내 최초 개인택배 브랜드 '파발마' 도입을 시작으로 다양해진 고객의 요구를 충족하기 위해 편의점과의 제휴를 통한 네트워크형 취급점 확대, 귀중품 택배 서비스 개시 등 고객 접점 확대와 편의성 제고를 위한 서비스를 확대해 왔습니다. 또한 IT서비스 개발을 통해 집배송 예정시간 안내 등 배송정보를 실시간으로 제공하여 택배정보의 가시성을 확보하는 한편 개인정보보호를 위한 보안시스템 강화를 통해 고객 만족 실현에 앞장서 왔습니다. 2015년 5월 서울 동남권에 물류단지를 개장하여 유통 물류의 핵심 거점을 확보함으로써 보관, 유통가공, 택배와 연계한 종합물류서비스 역량을 더욱 강화하였으며, 2017년 3월 대전중부화물복합터미널㈜의 인수 합병을 통해 대전 HUB터미널의 Capacity를 확장하여 운영효율성을 개선함으로써 보다 안정적인 서비스 제공과 수익 개선을 실현하고 있습니다. 2017년 8월 농협과의 협력사업을 시작하여 농가 택배지원센터 개설, 산지유통 물류 프로세스 효율화 등을 통해 전국 100만 농민들에게 고품질 택배서비스를 제공하고 있으며, 이와 연계한 공유가치(Created Shared Value) 창출에도 노력하고 있습니다. 2019년에는 무인택배함 서비스, 캐리어 운송 서비스, 1인 창업자 및 소규모
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사업자를 위한 전용 택배 서비스(원클릭 서비스)를 시행하며 변화하는 고객 Needs에 맞춘 서비스 다양화에 앞장서고 있으며, 또한 보이는 ARS 및 챗봇 서비스를 통해 고객 상담 서비스도 Upgrade 하였습니다. B2C, B2B, C2C, 유통가공 등 차별화된 운영 역량을 확보하고 고객과의 상호 시너지 및 수익 극대화를 위해 운영프로세스 개선, 네트워크 재배치, 간선차량 운영효율 제고를 지속하고 있으며, 서비스 마일리지제도 시행을 통해 협력사와의 상생 경영에 앞장서고 있습니다. 앞으로도 지속적인 프로세스 혁신을 통해 운영효율성을 제고하고, 신성장동력 확보를 위한 신규시장 발굴과 프리미엄 서비스 개발로 다양한 고객의 수요를 충족하는 택배시장의 선도기업이 되겠습니다. 9) 렌터카사업 2005년 렌터카 사업을 시작한 한진은 기업의 비용절감, 차량관리 운영 효율성 증대 및 세제혜택 확대 등을 위한 법인 장기 렌터카사업 확대 및 B2C(중소법인 및 개인고객) 시장공략 등 판매경로 다양화를 통해 영업력 강화를 추진하고 있습니다. 또한 2008년 항공사, 호텔 등의 마케팅 연계를 통하여 제주지역 단기 렌터카 사업을 개시하였으며, 제휴마케팅 강화 및 성수기/비수기 수요에 따른 효율적인 차량 가동을 통해 제주시장 내 고품격 서비스 브랜드로서의 위상 정립을 위해 노력하고 있습니다. 2017년 평택렌터카영업소 개설과 서비스센터 활성화를 통한 체계적인 차량관리 및 고객서비스 향상, 특화 서비스 상품 개발 등 국내 최고의 명품 렌터카 브랜드가 되도록 노력을 경주하고 있습니다. 10) 유류판매사업 2008년 11월 대전 대정동 주유소 운영을 시작으로 한진의 택배, 육운 등 기존 물류사업과 시너지 제고와 다양한 산업 분야의 고객 확보를 통해 2019년 기준 연간 2억 4천만 리터를 판매하는 등 지속적인 성장을 하고 있으며, 주유소 사업과 일반대리점 판매, 윤활유 판매 분야에서 최고 품질의 서비스를 제공하고 있습니다. 한진은 국내 주요 물류 거점인 서울, 경기, 인천, 포항, 대전 지역에 직영주유소 및 여주, 고양, 증평, 포천, 진천 등 계열주유소 확보 등 지속적인 권역별 주유소 거점 확대를 통해 B2C유류판매 시장의 선두주자가 되기 위해 노력하고 있습니다. 또한 2011년 5월부터 석유 대리점 사업에 진출하여 수도권 및 대전 지역의 일반대리점 판매와 인천항, 부산항, 평택항 등의 컨테이너터미널 유류 공급, 고속버스사, 건설현장 등 직매처 거래를 통해 B2B 유류판매 분야에서의 인지도를 확대하고 있으며, STLC (S-OIL Total Lubricant Company Limited)와의 제휴를 통해 윤활유 대리점으로서 지속적인 사업확대를 하고 있습니다. 11) 정비사업 회사 창립과 함께 개시한 미아리 정비공장을 시작으로 한 정비사업은 2019년 기준 전국 4개 자동차종합정비공장을 보유하고 있습니다. 2006년 4월 의왕 TATA대우 상용차 서비스 센터 운영을 시작으로 현재 BENZ 서비스센터 2개소, TATA대우 서비스센터 2개소 등 세계적인 상용차 브랜드의 전용 서비스센터를 운영하며 상용차 정비의 전문성과 노하우를 인정받아 전문 정비업체로서 입지를 공고히 하고 있습니다. 또한 상용차 외에도 군부대 및 관공서 차량, 물류전용 차량 및 피견인 장비, 자회사인 한진부산컨테이너터미널, 한진인천컨테이너터미널, 평택컨테이너터미날을 포함한 항만터미널 운영 장비 등 물류장비에 대한 전문적인 정비 서비스 제공을 통해 사업을 확대하고 있으며, 철저한 사후관리를 통해 보다 나은 고객서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 사. 시장의 특성 최근 발표된 통계자료에 따른 우리나라 물류산업은 2017을 기준으로 지난 20년간 매출은 4배, 관련 기업수는 2배 성장하여, 해운업 세계 5위, 항공업 세계 4위 등 국제수송업에서 세계적인 수준으로 성장하였으나, 2011년 이후 신규 수요를 지속 창출하고 있는 택배산업 외 육상운송, 화물자동차운송, 항공운송, 창고 산업의 성장 추이가 정체기에 접어들었으며 해상운송업은 2013년 이후 하락세로 나타났습니다.
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택배산업의 시장규모는 2000년대 급성장기를 지나 안정적인 성장세를 지속하고 있으나, 택배운임은 평균단가 2,000원선을 위협 받는 등 18년 전의 63%의 국내택배운임 지수를 기록하고있는 것으로 나타났습니다. 최근 녹색성장 기조의 확산에 따라 국내적으로는 물류시설의 통합관리, 공동물류 활성화 및 친환경 물류 체계 구축, 물류시설의 안전 및 보안 강화 등이 추진되고 있습니다. 그 외 국제적으로는 글로벌 수송네트워크 확대를 통한 글로벌 성장 역량 확보, 국제물류거점의 고부가가치 창출 등이 추진되고 있습니다. 아. 사업별 손익 현황 (연결기준) (단위: 백만원) 구 분 매출액 영업이익 금액 비중 금액 비중 육운사업 하역사업 택배사업 해운사업 기타 연결조정액 연결후금액 (단위: 백만원) 구 분 매출액 영업이익 금액 비중 금액 비중 육운사업 하역사업 택배사업 해운사업 기타 연결조정액 연결후금액 (단위: 백만원) 구 분 매출액 영업이익 금액 비중 금액 비중 육운사업 하역사업 택배사업 해운사업 기타 연결조정액 연결후금액 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 사업 등의 현황 당사는 육운, 하역, 택배, 해운사업 등을 영위하고 있습니다. 보고서 작성 기준일(2020.03.31) 현재, 각 사업별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품목 매출액 비율 육운 운송서비스 트럭운송, 철송 하역 항만하역 외 하역 택배 택배, 창고서비스 택배, 창고 해운 연안해송 외 연안/국제해송 기타 화물운송계약 중개, 화물보관, 차량 임대 및 부가서비스 외 주선업, 화물보관, 정비, 차량 임대, 유류 판매 합계 -. 매출형태별 실적 2020년 1분기 당사는 전기 대비 약 13.34% 증가한 매출을 달성하였습니다. 사업별 매출변동추이는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 사업부문 제65기 1분기 제64기 1분기 제63기 1분기 매출 비중 매출 비중 매출 비중 육운 하역 택배 해운 기타 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 육운, 하역, 해운사업은 정부고시요율을 기준으로 화주별 운송조건에 따라 단가를 확정하고 있어 그 기재를 생략하였으며, 택배사업의 경우 개인고객 익일택배 소형화물 기준으로 내용을 작성하였습니다. (단위 : 원) 품목 제65기 1분기 제 64기 제63기 한진택배 동일권역 타권역 제주권 다. 주요 원재료에 관한 사항 현재 당사에서 사용하는 주요 원재료는 운송장비에 사용되는 석유제품류입니다. 육상유는 주로 에쓰오일, 해상운송장비인 선박에 공급되는 해상유는 주로 SK에너지를 통해 공급받고 있습니다. 당기 누계 유류 총 구입비용 835백만원 (육상유 416백만원, 해상유 383백만원, 윤활유 36백만원)이며 이 중 육상유인 경유의 최근 3년간 당사 평균구입단가는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 품목 제65기 1분기 제64기 제63기 경유 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력의 산출근거 당사 사업계획 기준 목표실적을 생산능력으로 산출하여 재작성 하였으며, 운송사업의 특성상 유치물량에 따라 장비를 운용함에 따라 정확한 가동시간 산출에는 어려움이 있습니다. 사업별 생산능력 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 품목 제65기 1분기 제64기 제63기 육운 컨테이너, 일반 화물, 철제품운송 하역 컨테이너, 일반화물하역 택배 택배, 일반화물창고 해운 컨테이너, 철제품, 일반화물 기타 창고, 국제, 차량종합 합 계 나. 생산실적 및 가동률 당사의 당분기 생산실적은 474,658백만원으로 유 치물량에 비례하여 장비 운용시간이 변동됨에 따라 정확한 가동시간 기재는 생략하였습니다. 사업별 생산실적 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 품목 제65기 1분기 제64기 제63기 육운 컨테이너, 일반 화물, 철제품운송 하역 컨테이너, 일반화물하역 택배 택배, 일반화물창고 해운 컨테이너, 철제품, 일반화물 기타 창고, 국제, 차량종합 합 계 다. 생산설비의 현황 등 -. 생산설비의 현황 당사는 육운, 해상운송, 하역, 택배, 렌터카 사업을 위한 부두
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및 그 배후부지, 물류 터미널 등의 토지 및 건물과, 각종 하역 중장비, 차량 그리고 선박을 보유하고 있습니다. [자산항목 : 토지, 건물, 구축물, 기계설비, 차량과 운반구, 공구와 비품, 선박] (단위 : 백만원) 구분 기초 취득 처분 대체(주1) 감가상각비 기타증감(주2) 기말 토지 건물 구축물 기계장치 선박 차량운반구 공구기구와비품 건설중인자산 합계 (주1) 차량운반구에서 재고자산으로 백만원 및 건설중인자산에서 무형자산으로 229백만원 대체되었습니다. (주2) 환율변동효과 등으로 인한 증감입니다. ○ 진행중인 투자 (단위 : 억원) 투자대상 투자효과 투자 기간 예상 투자규모 기투자액(주1) (당분기) 향후 투자액 동서울Hub 증설 택배 공급능력 확대 및 서비스 품질 향상 2020~2021 부산 감만Sub 신축 2019~2020 대전Hub 증축 2019~2020 인천공항 배후단지 GDC(주2) 구축 글로벌 e-Commerce 수요 확보 2018~2020 ERP 시스템 구축 업무 프로세스 개선 및 효율성 향상 2020~2021 (주1) 기투자액은 최초 투자시작일부터 당분기말까지 누적 투자금액 ○ 향후 투자계획 (단위 : 억원) 투자대상 연도별 예상투자액 예상 투자 총액 제65기 (2020년) 제66기 (2021년) 제67기 이후 (2022년 이후) 대전 Mega-Hub 구축 택배터미널 확충 및 자동화 전산시스템 인프라 개선 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 당사의 매출은 크게 육운, 하역, 택배, 해운 사업 등으로 구분되며, 국내화물 수송량은국내 경기변동 상황, 수출입 물동량 변화 등 국내외 경기변동에 따라 기복을 보이고는 있으나, 산업규모의 확대와 더불어 견고한 성장세를 유지해오고 있습니다. 화물운송, 연안해송, 항만하역, 창고 등 운수창고업의 수요는 국가경제규모의 증가에 비례하여 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사의 당분기 누적 매출실적은 474,658백만원으로 전기 대비 약 13.34% 증가되었습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제65기 1분기 제64기 제 63기 육운사업 용역 수 출 내 수 합 계 하역사업 용역 수 출 내 수 합 계 택배사업 용역 수 출 내 수 합 계 해운사업 용역 수 출 내 수 합 계 기타 용역 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 -. 판매경로 ○ 직접판매 : 한진 (본사직할 또는 지역본부별 영업팀) ○ 간접판매 : 집배점 및 영업소 -. 판매방법 및 조건 : 해당 사업별 운송약관에 따른 운송요율 또는 운송요금에 의한 현금 및 어음 결제 -. 판매전략 : 대 고객 제안, 영업강화 및 고객 위주의 차별화된 서비스 체제 구축 -. 조직도 cats.jpg '20.3월말 조직도 5. 수주상황 당사는 순수종합물류기업으로 약 27,000개의 회사와 거래하고 있습니다. 이에 따라 당사 매출액 증대는 특정 회사에 편중되어 있지 않습니다. 당사 매출액 증대는 특정 회사에 의해 증가되는 것이 아니므로 본 보고서에서 기재할 수 있는 내용이 없습니다 6. 시장위험과 위험관리 연결기업의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다.연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래 현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세 가지 유형으로 구성됩니다. (1) 외환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 해외영업활동과 해외종속기업에 대한 순투자로 인하여 USD와 CNY 등에 대한 환위험에 노출되어
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있습니다. 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음 과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 5% 변동시환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율 위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름 이 변동할 위험입니다. 연결기업은 일부 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결기업의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하고 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동시 변동금리부 차입금으로 1년 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 (3) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 기타포괄손익측정 금융자산중 상장지분증권은 가격변동위험에 노출되어 있으며, 당기말 현재 주가가 5%변동시 상장지분증권의 가격변동이 총포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 5% 상승시 5% 하락시 법인세효과 차감전 총포괄손익 법인세효과 법인세효과 차감후 총포괄손익 나. 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결기업은 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.(1) 매출채권 및 기타채권연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결기업의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권및기타채권의 당기말 잔액입니다.연결기업은 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. (2) 기타의 자산 및 지급보증현금, 단기예금 및 임차보증금 등으로 구성되는 연결기업의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결기업은 한국외환은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 연결실체는 서울복합물류프로젝트금융투자(주 (관계기업)의 차입금과 관련하여 200억원을 한도로 사업인허가의 취소, 효력상실, 사업의 해지의 경우 동사의 차입금원리금상환에 필요한 부족자금을 보충해 주어야 할 의무가 있습니다. 동 지급보증과 관련하여 연결실체가 보유하고 있는 서울복합물류프로젝트금융투자㈜ 주권을 담보로 제공하고 있습니다. 또한 연결실체는 특수 Container 리스비 지급 및 NVOCC Surety Bond와 관련하여 Klinge와 Avalon Risk Management에 각각 USD 350,000 및 USD 575,000의 지급보증을 제공하고 있습니다. 6.1.3 유동성 위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를
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고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 라. 자본위험관리 자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동 유지, 주주가치의 극대화, 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하는 데 있습니다. 연결기업은 적정한 신용등급 유지 및 상향을 위해 자본비율을 관리하고 있으며, 경제환경의 변화와 흐름에 맞추어 자본구조의 적정성 확보를 위한 노력을 하고 있습니다. 이를 위하여 연결기업은 자기주식을취득하거나 배당정책 수정 등을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 당기 중에는 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.연결기업은 순부채를 자기자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 순부채는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감하고 산정하고 있습니다.보고기간말 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 유동성장기차입금 리스부채 (유동) 사채 장기차입금 리스부채 (비유동) 유동성 상환우선주부채 상환우선주부채 차감: 현금및현금성자산 순부채 자기자본 부채비율(%) 7. 주요약정사항 당분기말 현재 당사는 금융기관 차입금 826억원에 대하여 이자율 스왑계약을 체결하고 있습니다. 8. 연구개발활동 당사에는 별도의 연구개발 담당조직은 없으며, 또한 회계처리준칙에 의한 연구개발비용이 없습니다. Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정보 (K-IFRS 적용) (단위 :천원) 사업연도구 분 제 65기 1분기말 제 64기 제 63기 (2020년 3월말) (2019년 12월말) (2018년 12월말) [유동자산] ㆍ매출채권 및 기타채권 ㆍ현금 및 현금성 자산 ㆍ재고자산 ㆍ기타 [비유동자산] ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ사용권자산 ㆍ상각후원가금융자산 ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 ㆍ기타 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] △632,602 △632,602 [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 지배기업 소유주지분 합계 [비지배지분] 자본총계 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익(손실) 분기순이익(손실) ㆍ지배회사지분순손익 ㆍ비지배지분순이익 △73,265 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당순이익(손실) (원) △265 연결에 포함된 회사수 16개 16개 16개 [△는 음(-)의 수치임] 나. 요약 별도재무정보 (K-IFRS 적용) (단위 :천원) 사업연도구 분 제 65기 1분기 제 64기 제 63기 (2019년 12월말) (2018년 12월말) [유동자산] ㆍ매출채권 및 기타채권 ㆍ현금및현금성 자산 ㆍ재고자산 ㆍ기타 [비유동자산] ㆍ유형자산 ㆍ사용권자산 ㆍ투자부동산 ㆍ무형자산 ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 ㆍ매도가능금융자산 ㆍ기타 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자기주식] △ [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익(손실) 분기순이익(손실) - 기본주당순이익(손실) (원) [△는 음(-)의 수치임] 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 65 기 1분기말 2020.03.31 현재 제 64 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 제 65 기 1분기말 제 64 기말 자산 유동자산 현금및현금성자산 매출채권 및 기타유동채권 재고자산 기타유동금융자산 유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 기타유동자산 비유동자산 유형자산 사용권자산 투자부동산 무형자산 종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 장기매출채권 및 기타비유동채권 기타비유동금융자산 비유동 상각후원가 측정 금융자산 비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 이연법인세자산 기타비유동자산 자산총계 부채 유동부채 매입채무 및 기타유동채무 단기차입금 유동성장기차입금 당기법인세부채 기타유동금융부채 기타유동부채 유동리스부채 비유동부채 장기매입채무 및 기타비유동채무 장기차입금 사채
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순확정급여부채 이연법인세부채 기타비유동금융부채 기타비유동부채 비유동리스부채 부채총계 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 비지배지분 자본총계 자본과부채총계 연결 포괄손익계산서 제 65 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 64 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 제 65 기 1분기 제 64 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 금융수익 금융원가 기타영업외손익 기타이익 지분법이익 기타손실 지분법손실 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 분기순이익(손실) 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 기타포괄손익 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) 총포괄손익 총 포괄손익의 귀속 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 총 포괄손익, 비지배지분 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 연결 자본변동표 제 65 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 64 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 회계정책변경에 따른 증가(감소) 분기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄이익 계 우선주에 대한 이자 지급 배당금지급 종속기업의 배당 재평가잉여금의 이익잉여금 대체 2019.03.31 (기말자본) 2020.01.01 (기초자본) 회계정책변경에 따른 증가(감소) 분기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄이익 계 우선주에 대한 이자 지급 배당금지급 종속기업의 배당 재평가잉여금의 이익잉여금 대체 2020.03.31 (기말자본) 연결 현금흐름표 제 65 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 64 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 제 65 기 1분기 제 64 기 1분기 영업활동현금흐름 영업으로부터 창출된 현금 이자수취(영업) 법인세납부(환급) 투자활동현금흐름 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 취득 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 임차보증금의 증가 임차보증금의 감소 단기금융상품의 취득 단기금융상품의 처분 장기금융상품의 취득 장기금융상품의 처분 배당금수취 재무활동현금흐름 사채의 증가 장기차입금의 증가 단기차입금의 증가 단기차입금의 상환 유동성장기차입금의 상환 상환우선주부채의 상환 배당금지급 이자지급 리스부채 상환 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 현금및현금성자산의순증가(감소) 기초현금및현금성자산 기말현금및현금성자산 3. 연결재무제표 주석 제 65 기 1분기 : 2020년 3월 31일 현재 제 64 기 1분기 : 2019년 3월 31일 현재 주식회사 한진과 그 종속기업 1. 일반사항 1.1 지배기업의 개요 주식회사 한진(이하 "지배기업")은 1958년 3월 10일에 설립되어 화물운송, 항만하역,택배사업 등을 주 사업목적으로 하고 있는 주권상장법인으로서 서울특별시 소재의 본사와 국내외 주요 도시 및 항만에 6개 지역본부 30개 지점을 운영하고 있습니다. 보고기간말 현재 지배기업의 최대주주는 (주)한진칼(지분율: 23.62%)이며 (주)한진칼을 포함한 특수관계자 보유지분은 27. 9%입니다. 1.2 종속기업의 현황 회사명 업종 소재지 결산월 지분율(%) 당분기말 전기말 부산글로벌물류센터(주) 일반창고업 한국 12월 한진울산신항운영(주) 항만시설운영 한국 12월
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한진인천컨테이너터미널(주) 항만시설운영 한국 12월 평택컨테이너터미 날 (주) 항만시설운영 한국 12월 한진부산컨테이너터미널(주)(주1) 항만시설운영 한국 12월 운송/서비스업 미국 12월 운송업 중국 12월 운송업 우즈베키스탄 12월 국제물류주선업 등 홍콩 12월 운송업 중국 12월 운송업 중국 12월 운송업 중국 12월 운송업 중국 12월 운송업 체코 12월 운송업 미얀마 12월 국제물류주선업 등 베트남 12월 선박금융 파나마 12월 선박금융 파나마 12월 (주1) 보통주에 대한 명목상 지분율이며, 유효 지분율은 83.82%입니다. (주2) 연결회사가 직접 지분을 보유하지 않고 있음에도 불구하고 연결회사의 선박건조를 위한 자금조달 목적으로 설립된 법인으로서 연결회사가 실질적인 지배력을 보유하고 있습니다. 1.3 종속기업의 요약 재무정보 당분기> (단위: 백만원) 기업명 당분기말 당분기 자산 부채 매출액 당기손익 부산글로벌물류센터(주) 한진울산신항운영(주) 한진인천컨테이너터미널(주) 평택컨테이너터미날(주) 한진부산컨테이너터미널(주) 상기 요약재무정보는 지배기업과 연결대상 종속기업간의 내부거래 상계전 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 종속기업 재무제표는 회계정책의 일치를 위하여 조정된 재무제표 입니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 V. 자금의 사용목적 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2023년 07월 14일 원리금지급대행기관 (주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터 (사채)관리회사 한국예탁결제원 신용등급(신용평가기관) AA0NICE신용평가(주)/한국신용평가(주)/한국기업평가(주) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한금융투자 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 NH투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 케이비증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 한국투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 미래에셋대우 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 하나금융투자 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2020년 07월 14일 2020년 07월 14일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 18일 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 09일이며, 상장예정일은 2020년 07월 14일임. (주1) 본 사채는 2020년 07월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다 (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제129-1회, 제129-2회 및 제129-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천오백억원(\550,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이
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가능합니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2025년 07월 14일 원리금지급대행기관 (주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터 (사채)관리회사 한국예탁결제원 신용등급(신용평가기관) AA0NICE신용평가(주)/한국신용평가(주)/한국기업평가(주) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한금융투자 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 NH투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 한국투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2020년 07월 14일 2020년 07월 14일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 18일 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 09일이며, 상장예정일은 2020년 07월 14일임. (주1) 본 사채는 2020년 07월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다 (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제129-1회, 제129-2회 및 제129-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천오백억원(\550,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2030년 07월 14일 원리금지급대행기관 (주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터 (사채)관리회사 한국예탁결제원
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신용등급(신용평가기관) AA0NICE신용평가(주)/한국신용평가(주)/한국기업평가(주) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한금융투자 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 NH투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 케이비증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 한국투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2020년 07월 14일 2020년 07월 14일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 18일 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 09일이며, 상장예정일은 2020년 07월 14일임. (주1) 본 사채는 2020년 07월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다 (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제129-1회, 제129-2회 및 제129-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천오백억원(\550,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2023년 07월 14일 원리금지급대행기관 (주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터 (사채)관리회사 한국예탁결제원 신용등급(신용평가기관) AA0NICE신용평가(주)/한국신용평가(주)/한국기업평가(주) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한금융투자 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 NH투자증권
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인수수수료 0.20% 총액인수 대표 케이비증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 한국투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 미래에셋대우 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 하나금융투자 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2020년 07월 14일 2020년 07월 14일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 18일 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 09일이며, 상장예정일은 2020년 07월 14일임. (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2025년 07월 14일 원리금지급대행기관 (주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터 (사채)관리회사 한국예탁결제원 신용등급(신용평가기관) AA0NICE신용평가(주)/한국신용평가(주)/한국기업평가(주) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한금융투자 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 NH투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 한국투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2020년 07월 14일 2020년 07월 14일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 18일 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채
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등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 09일이며, 상장예정일은 2020년 07월 14일임. (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2030년 07월 14일 원리금지급대행기관 (주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터 (사채)관리회사 한국예탁결제원 신용등급(신용평가기관) AA0NICE신용평가(주)/한국신용평가(주)/한국기업평가(주) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한금융투자 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 NH투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 케이비증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 한국투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2020년 07월 14일 2020년 07월 14일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 18일 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 09일이며, 상장예정일은 2020년 07월 14일임. (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 정정 전 [회 차 : ] (단위: 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에
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관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2020년 10월 14일, 2021년 01월 14일, 2021년 04월 14일, 2021년 07월 14일, 2021년 10월 14일, 2022년 01월 14일, 2022년 04월 14일, 2022년 07월 14일,2022년 10월 14일, 2023년 01월 14일, 2023년 04월 14일, 2023년 07월 14일. 신용평가 등급 평가회사명 NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) 평가일자 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 분석일자 2020년 06월 30일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채" 의 원금은 2023년 07월 14일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 2023년 07월 14일 청 약 기 일 2020년 07월 14일 납 입 기 일 2020년 07월 14일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 06월 18일 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 09일이며, 상장예정일은 2020년 07월 14일임. (주1) 본 사채는 2020년 07월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다 (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의