chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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디젤/DF엔진 및 SCR 제어시스템 개발 원가절감형 제어기 개발/적용을 통한 엔진, 환경기계 경쟁력 강화 빅데이터/AI 기반 디지털트윈 기술개발 엔진 시운전데이터 실시간 모니터링을 통한 제품 품질 신뢰도 향상 2) 외부위탁연구 연구소명 연구과제명 연구결과 및 기대효과 서울대학교 신 운항조건 프로펠러 하중평가 선박운항 안전성 향상 및 추진기 설계 기술 고도화 함정 RCS 고려 최적배치 기술개발 수상함의 피격확률 감소를 통한 생존성 향상 해수내 살균제(TRO) 농도 계측을 위한 센서 시스템 개발 고성능 TRO 농도 계측 센서 개발 및 시스템 개발 연세대학교 빅데이터 기술을 활용한 최적선형도출 설계공수 단축 및 최적선형 도출을 통한 운항효율 제고 서울대학교, 인하대학교 계측정보 분석을 통한 선체 모니터링 기법 정립 실시간 모니터링 기능 제공을 통한 제품경쟁력 제고 부산대학교 스커핑 저감형 피스톤링-라이너 설계기술 개발 저유황유, 친환경 연료에 대한 내구성 향상 및 품질비용 저감 FGSS 공정해석을 위한 Dynamic Simulation 모델 개발 FGSS 안정적 시스템 운영기술 확보 모델기반 엔진제어파라미터 자가튜닝 알고리즘 개발 제어 파라미터 자동 튜닝을 통한 전 주기 안정적인 운전 성능 보장 부경대학교 대형엔진 저압 SCR용 버너 개발 버너 독자설계 기술 확보 및 원가절감 한국과학기술원 선박내연기관 NOx 농도 측정용 센서 개발 고성는, 고내구성 질소산화물 센서 시스템 개발 한양대학교 EFI Controller 제작 기술 확보 및 원가절감 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유현황 등 (단위 : 건) 구분 특허(실용신안) 상표 국내 해외 계 ※ 한국조선해양(주)과 현대중공업㈜가 공유하는 특허는 국내 3,471건, 해외 192건입니다. ※ 한국조선해양(주), 현대중공업㈜, 현대중공업지주 ㈜ , 현대일렉트릭에너지시스템 ㈜ , 현대건설기계 ㈜ 가 공동으로 공유하는 상표는 대외권리자 기준으로 기재하였습니다. 나. 환 경관련 규제사항 등 당사는 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001)에 따른 환경경영체제를 구축하였으며, 환경경영체제의 투명성과 객관성을 보장하기 위하여 인증기관(DNVGL)로부터 ISO 14001 인증을 취득하였습니다. 1) 온실가스 관리당사는 기후변화 대응을 위해 ISO 14001과 에너지경영시스템(ISO 50001)인증을 취득하고, 자체적으로 온실가스 관리시스템(명칭HGMS)을 개발하여 사업장별 에너지 사용량, 온실가스 배출량을 관리합니다. 또 온실가스 감축을 위해 고효율 LED, 인버터 설치 등 시설별 에너지 사용 효율 향상, 폐열 스팀 활용, 태양광, 풍력 등 재생에너지를 이용한 전력 생산 등 다양한 활동을 진행하고 있습니다. 현대중공업㈜은 2019년도 배출권 제출 및 배출권 매도, 이월 신청을 완료하여 배출권거래제 업체로서의 의무를 이행하였고, 제 3차 계획기간(2021년~2025년) 배출권 할당 신청 및 제 3차 검증기관의 검증을 통한 2020년도 모니터링 계획서 제출을 완료하였습니다.또한, 사업장별 1~3분기 에너지 사용 실적과 4분기 생산 계획 등을 토대로 예상한 결과, 금년도 온실가스 배출량은 당사가 보유 중인 배출권으로 부족분 없이 대응 가능할 것으로 예상합니다. 2) 대기 관리당사는 대기오염물질 배출시설에 최적의 대기오염 방지시설을 설치?운영하고 주기적으로 오염물질 농도 측정을 통해 대기오염물질 배출 농도를 법적 기준치 이내로 관리합니다.또한 낙동강유역환경청, 울산시청과 '미세먼지 저감 자발적 협약'을 체결하고 2022년까지 미세먼지 저감 계획을 세워 이행하고 있습니다. 특히 HAPs(유해대기오염물질) 비산배출시설 관리 기준을 준수하여 2018~2019년에 5만m3 이상의 대형도장공장에 대기오염물질 방지시설을 설치하였습니다. 2020년부터는 친환경 도료 사용률 준수 또는 방지시설 설치 등를 통해 미세먼지를 저감할 계획입니다.또한 현대중공업(주)은 2020년 신규 시행된 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법에 의거한 질소산화물 총량관리사업장에 해당합니다. 저녹스
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버너 설치 등 지속적인 환경 설비 투자를 통해 질소산화물 농도 관리를 넘어 총량 관리에도 노력하고 있습니다. 3) 수질 관리당사에서 발생되는 폐수는 사업장 내 폐수처리장 및 외부 위탁처리업체를 통해 적법하게 처리됩니다. 폐수처리장의 방류수는 법적 기준치보다 50% 강화된 엄격한 사내 기준으로 관리하고, 폐수 위탁처리 시에는 처리 내역을 수탁처리폐수 전자인계인수관리시스템에 실시간 입력 관리합니다. 또한 특정수질유해물질 배출량 조사를 위해 주기적으로 수질 분석을 의뢰하며 분석 결과를 통해 배출원별 배출량 저감에노력합니다. 물환경보전법 개정으로 유기물질 지표 변경 및 일부 수질오염물질 배출허용기준 신설에 따라 배출시설별 수질 분석을 통해 신규 오염물질 배출 여부 및 농도 등을 정기적으로 모니터링하고 있습니다 4) 폐기물 관리당사는 사업장 내 발생하는 폐기물을 당사 소각장에서 처리하거나 외부 폐기물 처리업체를 통해 위탁 처리하며, 수시 또는 정기적으로 위탁처리업체 실사를 통해 폐기물 불법 처리가 발생하지 않도록 관리합니다. 자원순환기본법에 의거하여 매년 폐기물처분부담금을 납부하고 자원 순환 성과 관리 목표 달성을 위해 폐기물 감량화, 자원의 재활용 등을 추진하고 있습니다. 5) 화학물질 관리당사는 화학물질 관리의 중요성을 인식하고 당사로 구매ㆍ입고ㆍ사용되는 화학제품들의 유해성을 사전 검토하여 반입 가능 여부를 판별합니다. 또한, 유해화학물질 취급 시에는 적법한 취급시설을 구축하고 자체 및 정기 점검을 실시하여 화학물질로 인한 환경 영향을 최소화하고 있습니다. 현대중공업㈜은 유해화학물질을 친환경물질로 대체하기 위해 연구 개발 중이며 친환경 도료의 생산 공정 적용 확대 등을 통해 화학물질 배출 저감 활동을 하고 있습니다. 6) 환경보호활동당사는 1사1하천 살리기, 해안 자연 정화 활동을 비롯한 다양한 환경보호 활동을 지역사회와 연계하여 지속적으로 추진합니다. 또한 환경오염 예방을 위해 울산 주요 사업장들과 '민간 자율 환경순찰대'를 구성하였으며 울산 동/북구 지역을 중심으로 매주 악취예방을 위한 자율 순찰 활동 등을 하고 있습니다. 현대중공업㈜은 해양오염사고 발생 시 자율적 방제조치를 하는 국민방제대인 '현중돌고래'를 구성하여 해양경찰과 함께 해양오염사고에 대한 신속한 초동조치로 오염물질 확산을 막고 사고를 빠르게 수습하고 있습니다. 또한 올해 첫 개최된 해양경찰청 주관 '2020년 해양자율방제대 활동사례 경영대회'에서 울산해경과 '현중돌고래'를 포함한 13개 자율방제대가 1위를 차지하였으며 지속적인 해양오염 예방활동을 이어갈 예정입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 예측정보로서 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 합리적인 근거나 다양한 가정에 기초하여 성실하게 작성되었지만, 이러한 가정들에는 실제 결과와의 차이를 발생시킬 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인(회사 내부경영 및 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않음)이 포함되어 있기 때문에 예측정보에 기재한 예상치와 실제 결과 간에는 중요한 차이가 발생할 수 있고 결과적으로 부정확 한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 동 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이므로, 회사는 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 동 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2020년은 코로나 확산으로 인한 경기침체 및 국가간 이동 제한으로 선박 발주량이 2016년 이후 최저 수준에 그치는 상황 속에서도 최첨단 조선해양엔진사로 나아가기 위한 노력을 멈추지 않았고, 그 과정에서 의미 있는 많은 성과들을 이뤄냈습니다. 당사의 건조한 LNG 추진 컨테이너선은 시장으로부터 높은 평가를 받았으며, 전기추진과 암모니아추진, 수소운반선 분야의 기술력도 인정 받으며 탄소제로 시대를 향한 구체적인 해법도 제시하였습니다. AI 등 IT 기술을 접목한 스마트선박 고도화와 디지털 조선소 구축에도 속도를 내고 있습니다.이산화탄소 배출량을 제로(0)화 하는 '탄소중립'은 거스를 수 없는 흐름 입니다.조선시장도 올해 친환경 선박을 중심으로 시장 재편이 가속화 될 것으로 예상 됩니다. 당사는 기술 개발을 통해 친환경 선박분야에서 초 격차 기술 경쟁력 우위를 확보하겠습니다. 앞으로는 친환경선박관련 기술을 선도해야 미래조선시장을 주도해 나갈 것이고 , 현재 친환경 선박 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 LNG 추진 선박의 종류를 더욱 다양화해 시장의 요구에 적극 대응하겠습니다.아울러 액화수소운반선, 암모니아추진선 등 신선형을 개발해 새로운 시장 개척에도 더욱 활발히 나설 것입니다.2021년에는 새로운 미래를 준비하기 위해 내실을 다지고, 변화의 흐름을 정확히 읽어 기술혁신과 효율성을 최대치로 끌어올리는 한해가 되도록 최선의 노력을 다하겠습니다. - 주요 경영지표(연결) (단위 : 백만원) 구 분 제 2 기 제 1 기 전년대비증감율(%) 매출액 영업이익(손실) 【 ( )는 부(-)의 수치임】 연 결회사의 매출액은 조선부문에서 건조물량이 증가 등으로 전 기 5조 4,566억원 대비 52.32% 증가한 8조 3,120억원 입니다. 또한, 영 업이익은 해양 플랜트 부문 수행 공사에서 추가 비용 발생으로 전기 1,294억원 대비 74.89% 감소한 325억원 입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약 연결재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제 2 기 제 1 기 전년대비증감율(%) (2020년 12월말) (2019년 12월말) [유동자산] ㆍ현금 및 현금성자산 ㆍ매출채권 및 기타채권 ㆍ계약자산 ㆍ재고자산 ㆍ기타 [비유동자산] ㆍ관계기업 및 공동기업투자 ㆍ장기금융자산 ㆍ투자부동산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타 자 산 총 계 [유동부채] [비유동부채] 부 채 총 계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자 본 총 계 부 채 비 율 【 ( )는 부(-)의 수치임】 ※ 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습 니다. 나. 요약 연결손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제 2 기 제 1 기 전년대비증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익(손실) 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외이익(손실) 법인세비용차감전순이익 (손실) 법인세비용 (수익) 당기순이익(손실) 【 ( )는 부(-)의 수치임】 ※ 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습 니다. 다.
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사업부문별 영업실적 조선부문의 매출은 전년보다 35% 증가한 5조 8,771억원이며 , 영업이익은 기 말환율 하락으로 인한 계약 손실 증가 및 공사손실충당금 증가로 전년대비 1,012억원 감소한 1,755억원 입니다. 해양플랜트부문의 매출은 전년보다 9% 증가한 8,969억원이며 , 영업이익은 전년대비 2,163억원 감소로 적자전환하여 손실 976억원 입니다. 엔진기계부문의 매출은 1조 4,727억원으로 전년대비 46% 증가하였고, 영업이익은 전년보다 914억원 증가한 1,318억원 입니다. 라. 주요 고려요인1) 환율-연결실체는 매출에서 수출이 차지하는 비중이 높기 때문에 외환수지 측면에서는 공사계약금액에서 외환으로 지출되는 공사원가를 차감한 금액이 환율 변동에 영향을 받게 됩니다. 따라서 회사는 계약확정 공사의 외환노출에서 발생하는 환율 변동 위험을 최소화 하기 위해 계약공사의 환위험 노출금액(Net Exposure)의 일정부분에 대해 통화선도 계약을 체결하여 환율 변동 위험을 관리하고 있습니다. 공시대상기간 중 환율 변동 추이(단위: 원/USD) 구 분 2020년 2019년 2018년 기 말 환 율 평 균 환 율 - 민감도 분석 당기말과 전기말 현재 원화의 USD, EUR, CNY, JPY, 기타통화 대비 환율이 높았다면, 연결실체의 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 연결실체가 각 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한,민감도 분석시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 구체적인 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 환율변동 손익 효과 당기 전기 USD 3% 상승 EUR 3% 상승 CNY 3% 상승 JPY 3% 상승 기말 현재 상기 제시된 통화에 비하여 원화가 강세인 경우, 다른 변수가 동일하다면 상기 제시된 것과 반대의 효과가 발생할 것입니다. 2) 후판가격후판가격은 수요와 공급 등의 시황 및 원재료 가격에 따라 결정됩니다. 세계 실물경기가 회복되어 원재료 수요량이 증가하면 철광석, 원료탄 등의 가격이 인상하여 후판가격 인상요인이 발생하지만 실물경기가 침체되어 해운불황, 신규발주 제한 등으로 후판 수요량이 감소하거나 국내외 신규공장 가동에 따라 공급량이 지속적으로 증가할 경우에는 후판가격이 인하됩니다. '19년부터 철광석 등의 원료가격은 지속적으로 상승하면서 톤당 90달러를 상회하는 높은 수준을 유지하였습니다. 이에 따라, 국내 주요 철강회사들은 실적 만회를 위해 후판가격의 인상을 추진하였습니다. 그러나 미ㆍ중 무역 분쟁이 완전히 해소되지 않았 고, '20년 초에 발생한 COVID- 19로 인해 세계 경제의 회복세가 더딘 상황에서 가격인상 방침이 시장에 정착할 수 있을지는 미지수입니다. 3) 국제유가국제 원유시장은 석유의 유한성, 지역적 편중성, 수요와 공급의 불확실성, 석유가격의 불안정성 등의 특성이 있습니다. 국제 원유시장은 수요와 공급이라는 기본적 구조로 본다면 공급 측에 의해 시장이 조절되는 공급자 시장이라고 할 수 있습니다.주요 산유국들은 중동에 몰려 있고, 중동의 산유국들이 전세계 확인매장량의 75%를 차지하며 전세계 연간 생산량의 40%를 점유하고 있습니다. 대부분의 중동 산유국들은 OPEC의 회원국이므로 국제 원유시장에 OPEC의 영향력은 막강합니다. 하지만 비 OPEC국가들의 국제 원유시장 점유율은 예전에 비해 급격히 증가하고 있어 가격형성은 비OPEC국가들의 움직임에도 많은 영향을 받고 있습니다. '20년 초 원유 시장은 COVID- 19로 인한 급격한 경기침체 영향으로 글로벌 원유의 초과공급 상황이 확대되었습니다. 이로인한 재고증가-저장능력 부족으로 5월 WTI 선물가격은 마이너스를 기록하기도 했으나, 이후엔 배럴당 $30~40대에서 유지되었습니다. '20년 말 OPEC+ 합의를 통한 글로벌 감산기조 유지와 '21년 초 글로벌 달러약세 및 백신 관련 기대감이 동반되면서 유가는 상승하기 시작하여 '21년 2월 배럴당$60대에 도달하였습니다. 향후 COVID-19 진정세가 확대되고,
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경기가 활성화될 경우 추가상승 여지도 있을 것으로 보입니다. 마. 자산손상 및 감액손실1) 종속 기업 투자 ㆍ 해당사항 없습니다. 2) 관계기업 투자 ㆍ 해당사항 없습니다. 3) 공동기업 투자 ㆍ 해당사항 없습니다 공정가치측정금융자산 전기말 대비 당기말 변동은 취득, 처분, 공정가치측정금융자산으로의 분류 변경 및 공정가치평가 등으로 인한 것입니다.* 공정가치평가시 기초자료가 부족하거나 자료의 객관성이 부족하여 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하였습니다. ※ 자산손상 및 감액손실의 상세 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3.연결재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다. 바. 신규사업의 개요 및 진행상황 사 업보고서 'Ⅱ. 사업의 내용 중 1. 사업의 개요 라. 사업부문별 시 장 여 건 및 영 업개황 ' 을 참고하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금의 조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항 - '20년 말 현재 연결실체의 유동성 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, %) 구 분 제 2 기 제 1 기 증(감) 현금 및 현금성 자산 단 기 금 융 자 산 나. 자금의 조달 - '20년 말 현재 연결실체의 단기차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 차입처 이자율 당기 전기 원화일반대출 SC제일은행 외 외화일반대출 중국공상은행 외 기업은행 외 제작금융 한국수출입은행 상생협력대출 한국수출입은행 소 계 유동성장기차입금 합 계 '20년 말 현재 연결실체의 장기차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 차입처 이자율 당기 전기 원화일반대출 한국산업은행 외 %~3.8 외화일반대출 SABB 외 융통어음(CP) 한국투자증권 외 제작금융 한국수출입은행 소 계 유동성장기차입금 합 계 '20년 말 현 재 연결실체의 사채의 현황은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 종 목 발행일 만기일 이자율 당기 전기 보증여부(*) 제2회 무보증 사채 제3회 무보증 사채 변동금리부사채 보증 사채 소 계 사채할인발행차금 유동성사채 유동성사채할인발행차금 합 계 (*) 연결실체는 보증사채에 대해서 발행된 금융기관으로부터 보증을 제공받고 있습니다. 다. 자금지출연결실체의 현금및현금성자산은 투자활동 및 재무활동을 통하여 5,291억원 증가하였으며, 영업활동을 통하여 2,000억원 감소하였습니다. (단위:백만원) 구 분 제 2 기 제 1 기 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 환율변동효과 기말 현금및현금성 자산 5. 부외 거래 회사에 영향을 미칠 수 있는 중요한 소송사건, 우발채무 등은 사업보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 회사의 회계정책 및 추정에 관한 사항 회사는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, 'III. 재무에 관한 사항 중 3.연결재무제표 주석'의 '3. 회계정책의 변경' 에서 설명하고 있는 '20년 1월 1일부터최초로 적용되는 제ㆍ개정 기준서 적용을 제외하고 연결실체는 당기 및 비교표시된 전기 재무제표에 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다. 한편, COVID-19의 확산에 따라 이를 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 또한, COVID-19에 대처하기 위한 다양한 형태의 정부지원 정책이 발표되고 있습니다. COVID-19의 영향을 받는 항목은 주로 변동대가의 추정치, 매출채권의 회수가능성,유 ㆍ 무형자산의 손상, 투자주식의 손상, 이연법인세자산의 실현가능성, 충당부채의 인식 등 입니다. 연결실체는 COVID-19가 연결실체에 미치는 영향을 합리적으로 추정하여 연결재무제표를 작성하였습니다. 그러나,
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COVID-19 상황에서 COVID-19의 종식시점 및 COVID-19가 연결실체에 미치는 영향의 추정에 중요한 불확실성이 존재합니다. 회사가 채택하고 있는 중요한 회계정책 및 추정의 구체적인 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석' 중 '2. 재무제표 작성기준 및 '4. 유의적인 회계정책' 을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환 경 관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 3. 제재현황 등 그 밖의 사항' 을 참조하시기 바랍니다. 당기중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항사업과 관련된 법규상 규제 내용은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을참조하시기 바랍니다. 라. 파 생상품 및 위험관리 정책회사의 파생상품 관련 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석' 중 ' 27.파생금융상품 ', 위험관리 목적 및 방법에 대한 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석' 중 '5. 위험관리' 및 '43. 금융상품' 을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl (1) 업종의 특성 판유리가공업은 원자재인 판유리를 판유리 생산업체로부터 구매하여 2차 가공 제조하는 업종으로서 건축용, 철도용, 차량용, 인테리어용, 산업용, 가전용, 특수시설의 에너지 절약부터 안전 내지 보안용까지 제품 등을 제조한다. 시공영업은 이렇게 제조된 제품을 또한 상업용 ·주택용 건물의 창호 시공에 적용한다. 당사는 주문에 의한 단순가공을 벗어나 연구개발을 통하여 차별화된 제품의 성능과 기능을 꾸준히 향상시켜 시장에서 기술적 우위와 차별성을 확보함으로써 안정적인 판매여건을 유지하고 부가가치를 높이려 노력해 왔다. 건축시공시장에 주력하고 있으나, 건축시장의 성숙·침체기를 맞아 교통시설, 특수보호기능제품, 산업용 등 4개 분야로 기업 포트폴리오를 다각화하는 목표를 설정, 업계 유일의 광범한 시장을 확보하고 수익성 확보에 노력하고 있다. (2) 업종의 성장성 및 경기변동 특성 오랫동안 고속성장을 해온 건축경기는 특히 주거용 건축에서 성숙기 내지 침체기에 접어들고 있다. 강남재개발, 강북개발, 낙후지역 재건축, 신도시 개발, 정부부처·공기업의 지방이전 등에서 파생하는 물량도 점차 축소를 예상한다. 그럼에도 일부 지역에서의 재건축 가능성으로 고층 고급아파트 내지 주상복합 프로젝트는 지속될 전망이며, 불황 속에서도 야심적으로 계획·추진되는 상업용 및 주거용 100층 건물 프로젝트가 있어 기술력·자금력·설비기반이 준비된 일부 업체에게는 새로운 기회를 제공할 것으로 기대된다.(3) 경쟁요소 시장이 위축되고 중소형건설사의 안정성이 문제되는 상황에서 창호 시공업체는 모두 1군 대형 건설사에 실적등록을 하기 위해 저가 공세도 감수하는 현상이 늘어나, 중단기적으로는 가격경쟁이 더욱 치열해지고 그 결과 수익성이 떨어지는 경향이 지속될 개연성은 여전하다. 취약한 건설사의 부침에 따라 업계에 초래할 리스크는 중기적으로 위험한 수준일 것으로 분석되며, 이렇게 되면 현재 과다한 업체 수로 인해 과잉투자 ·포화상태이고 또 과당경쟁에 빠져있는 업계 일부에서는 도산 업체가 증가하고 있어, 심한 침체기를 견디어내면 활로 내지 돌파구가 마련될 가능성은 상존한다. (4) 원부자재 수급상의 특성 제품 가공의 원자재인 판유리는 한국유리공업(주)에서 공급을 받으며 국내생산량이 부족하거나 생산되지 않는 특수 ·고급 제품의 경우에는 해외의 수입선 다변화를 통하여 공급받고 있다. 현재 한국유리공업(주)의 원자재 판유리 수급상 문제가 있으며, 코팅가공유리를 주력으로 하는 영업전략의 변화로 수요에 따라 공급 차질도 있을 수 있다. 원유값 하락으로 원부자재 가격의 변동이 내포된 점이 시장의 애로점이다. 끝으로 시공인력의 수급은 장기 전망에서는 인력 양성 상 문제점이 내다보이지만 아직은 안정적이다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 2008년부터 시행된 국토해양부의 에너지절약설계기준 강화안을 출발점으로, 앞으로도 지구온난화 협약(도쿄협약)에 따른 이산화탄소 배출 규제 시대를 대비하는 여러 등급의 단열복층유리가 개발되고 사용될 것이며, 특히 지난 정부의 초저열관류율 목표치를 충족하는 기능성 복층유리 제품생산을 위해 2007년 초 도입한 자동화 설비와 2012년 가동된 신라인 및 슈퍼스페이서 등 3개 복층라인을 활용하고 2013년 추가된 가스주입, 이형 및 3중 복층기능으로 대처 능력이 레벨업 되었다. 복합제품생산 체제는 2개의 풀컨벡션 더블쳄버 강화로, 2개의 접합생산라인의 가동으로 더욱 균형적 ·효율적으로 대폭 확대될 것이다. 라인사이의 정밀설비 보완도 계속되고 있다. 또한 2019년 말부터 20년 초까지 증축과 2개의 대형재단기, 49개의 자동이송랙 설치는 ERP시스템과 연계되어 재단의 생산성과 효율성 증대를 실현하여 가공라인의 종합적인 균형을 완성했다. 2025년 으로 예고된 '제로에너지 하우스'개념의 민간건축물 적용은 제품개발과 생산에서 새로운 대응을 요구하고 있다. 특기할 사항은 부설 연구소의 활발한 연구개발의 성과로 30분용 비차열 접합방화유리와
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60분용 차열방화유리를 국내 최초 개발하여, 이미 발코니 확장시장에 납품·시공하고 있고 선박용창에도 공급하고 있다. 전기변색 유리관련 연구도 진행하여 2018년 공장에 3개의 테스트 베드를설치, 비교 데이터를 축적하고 있는 중이다. 그 밖에도 차별화된 특화 복합제품의 공급으로 후발업체와의 격차를 더 벌리고, 2007년 이후 본격적으로 시장확대에 성공한 금속과 연계된 APG, 특수시공, 대형공사, 특수제품 등의 차별화된 기술을 바탕으로 후발 업체와의 경쟁을 극복할 것이다. 또한, 특수기능형 제품인 순간조광유리, 전자파차폐유리, 발열유리, 진공유리, 차열방화유리와 새로이 적외선차단(냉방에너지절감)용의 첨단 온도변색유리, 전기변색유리, 건물일체형 태양광창 조립·시공능력 등을 고급빌라와 초고층 주상복합건물에 설계·반영할 수 있는 능력은 경쟁사와의 기술 격차를 더욱 넓게 벌리게 될 것이며 급변하는 시장변화에 누구보다 빨리 대응하게 하는 자산이다. 2015년에는 창호등급제의 강화에 부응하여 PVC새시 가공생산 라인의 KS인증을 획득하고 발코니 난간대 수주와 건물일체형 태양광창(BIPV)실적도 쌓고있다. 끝으로 시공부문에서는 계속 시공능력평가액 업계 1위의 위상을 계속 유지하고 있으며 최근 2007년~ 2019년까지 대형건설사로부터 건축부문 '최우수' 및 '우수' 시공협력업체로 예전보다도 더 빈번히 표창을 수여받고 있는바, 유리공종이 타공종에 비해 상대적으로 작은 시장규모임을 감안할 때 쉽게 차지하기 어려운 흔치 않은 영예라고 자부하고 있다. 특히 1992년에 일찍 대한건설협회 서울시지회의 우수 전문건설업체 표창을 받은 것이나 2009년 일반건설 건설외주협의회의 추천으로 건설협력 지식경제부 장관상 2013년 국토교통부 장관상, 2014년 한국유리의 전국최우수대리점 표창, 2018, 19, 20년 수도권 최우수 대리점 표창, 2015년 한화건설 최우수업체, 2016년 대우건설 최우수 업체 표창을 수상한 사실은 관련 업계의 당사에 대한 객관적인 평가를 통한 당사의 대외적 위상을 입증한다고 볼 수 있다. 대표이사도 외부의 평판을 기반으로 오래전부터 10대 건설사 중 삼성, 한화, SK건설의 우수협력사 모임 임원, 현대, 대우의 우수협력사 협의회 회장에 추대되었고, 현재는 SK건설 감사로 활동 중이다. (2) 시장점유율 등 매년 변동하는 업체별 시장점유율 수치를 산출하는 공인기관의 객관적 자료는 대한전문건설협회 중앙회의 자료가 거의 유일하다. 따라서 대한전문건설협회 중앙회 산하의 금속구조물 창호 업종의 2013년도 시공능력 평가금액은 매년 전년도 일반건설의 하도급 물량 수주실적신고를 근거로 하여 경영상태 평가를 추가한 것임으로 업체 간의 상대적 능력을 비교하는 가장 최근의 척도이다. 2013년 전국 6,067개사 중 5위를 차지한것은 KCC, LG하우시스, 일진 등 그룹계열사를 제외하면 개별기업으로는 1위로 시장규모가 상대적으로 작은 유리공종으로는 전인미답의 신기록이었고 2020년 시평액을 유리공종 TOP7개 회사와 비교하면 아래와 같다. 업체명 시공능력 평가금액 (주)케이씨씨 1,169억원 (주)엘지하우시스 876억원 (주)국영지앤엠 801억원 (합)한남유리 531억원 한국유리공업 452억원 한판유리 336억원 (3) 시장의 특성 유리분야 시장이 급격히 커지지 않는 상황에서는 지속적인 매출성장과 수익성 확보를 동시에 이루기는 어려운 것이 사실이다. 안정적인 매출액을 유지한다고 해도 원가상승 등으로 매출원가가 매출액에 가까워진다면 매출액을 늘리는 것이 돌파구이지만, 전체 시장규모가 정체되어 있는 상황에서는 저가수주에 의한 무리한 매출액 증가는 수익성을 오히려 해치는 것이 딜레마라고 할 수 있다. 이를 벗어나는 길은 소위 '레드오션'과 '블루오션'의 두 날개로 진행해가면서, 가격경쟁만이 주도하는 '레드오션' 의존도를 점차적으로 줄여나가고 경쟁이 없는 '블루오션'의 제품영역을 넓혀 나가는 방향이다. 그러나 '블루오션' 비율이 기대만큼 빨리 성장하기 어렵고 조만간 경쟁업체가 등장하는 만큼, 당분간은 '퍼플오션'시장에서의 경쟁력 강화에
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집중하고 품질생산과 대량생산기반을 아울러 갖춘 천안 신공장의 가동과 설비보완ㆍ확충으로 더욱 기업 포트폴리오의 다각화에 박차를 가할 수 있을 전망이다. 증축한 2020년초 첨단 자동이송장치를 갖춘 재단생산성 확충은 최근에 오며 심화하는 대기업 중국공장과의 경쟁에 있어서 규모는 좀 못미치지만 재단 - 강화 - 접합 - 복층의 정밀한 과정을 제대로 보여주는 총면적 17,000평, 건축면적 5,600여평의 국내 최대 가공공장의 면모를 갖추게 되었다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 치열한 경쟁 하에서의 신규사업 진출은 자금조달 및 인적구성의 어려움 등으로 쉽게 결정하기 힘들지만, 신규사업의 전개가 없이는 '레드오션' 또는 '퍼플오션' 의존비율을 줄여가기 힘들다. 또 건설경기의 부침에 따라 전문건설회사의 운명이 좌우될 수만은 없을 것이므로 건축 외 분야의 매출 신장으로 포트폴리오의 확대가 필요하다. 유리 단품으로 단열성능이 우수한 제품을 개발하였다 하여도 이와 부속되는 창호 업체(알루미늄, PVC)의 성능이 충족되지 못하면 창호 전체의 우수한 성능을 기대하기 힘들기 때문에, 친환경 그린홈, 그린 건축의 발전을 도모하기 위해서는 냉방ㆍ난방에너지 절감을 가능하게하는 복층유리 주력제품에서의 혁신과 돌파로 차별화하는 가능성에 주력하고 있다. 적외선차단(냉방에너지절감)용 으로 고가의 온도변색유리, 전기변색유리 연구에도 선도적인 관심을 가지고 있다. 궁극적으로는 고기능 유리가 프레임재, 외벽재 등과 결합되어야만 반쪽이 아닌 온전한 외벽의 총체 솔루션을 제공할 수 있기 때문에, 2015년 중에는 PVC새시 가공KS 인증을 통해 창호등급제 강화에 대처하고 있다. 2008년 이후 알루미늄 새시, 플라스틱 새시, 그리고 복합재 시스템 창호업체와 제휴하여 우수한 고단열 내지 초고단열 제품 옵션을 다양화하였으며, 2012년 신공장 가동 이후 고기능 창호제품을 찾는 소비자의 수요에 다양한 솔루션을 본격적이고 실질적으로 제공하고 있다. 또한, 시공업계에서 유일하게 본격적인 계측장비, 시험설비를 갖추어 국내외 원자재를 활용한 고기능 제품의 성능을 검증해 보이고 마케팅할 수 있는 체제가 가능해졌고 정부 R 획득하는 노력도 성과를 내고있다. 끝으로 2015년도 에도 생산수요가 지속되고 있는 한국형 고속철 창유리 시장과 방폭창 등 미군부대 이전 수요는 당사가 그동안 대비하여 왔고 가장 꾸준히 실적을 쌓은 분야이기 때문에 앞으로 더욱 차별성을 갖고자 노력할 것이다. 단열성외에 안전성, 차음성, 방화기능을 갖춘 고기능 고속철창호제품의 수요는 일반 건축시장으로 확대될것이며, 건물일체형 태양광(BIPV)창도 수요가 늘 것으로 예상된다. 한국형 방탄차량에 들어가는 방탄유리 매출도 2017년 부터 20년대까지 지속될 것으로 전망된다. 2025년으로 예고된 '제로에너지 하우스'개념의 민간 건축물 적용은 제품개발과 생산에서 새로운 목표를 제시하고 있다.(5) 조직도 2020조직도.jpg 2020조직도 나. 사업부문 요약 재무현황 (단위 : 천원,%) 부문 구 분 제 52기 제 51기 금액 비중 금액 비중 유리가공제품제조부문 제품매출액 공사매출액 매출액 계 영업이익 총자산 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 유리가공제품제조업 제품매출 복층유리 외 고층빌딩의 창, 출입문 등 (주)국영지앤엠 공사매출 복층유리 외 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 제품은 제품자체가 정형화 되어진 것이 아니고 현장건물, 수요자의 요구에 따라 주문생산방식으로 이루어지고 있어 단순 가격비교는 큰 의미가 없으며 생산의뢰된 제품의 사양에 따라 투입되는 원재료 혹은 가공공정에 따라 제품의 가격이 결정된다. 당기 중 각 제품 사양별 중요한 가격변동 원인은 없었음. 3. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 유리가공제품제조업 원재료 판유리 외 유리가공제조 한국유리 외 부재료 실리콘 외 다우코닝 외 외주가공 강화유리 외
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합동하이텍 외 - 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사의 주요 원재료인 판유리는 유리종류, 두께, 규격 등 수백가지의 종류가 있고 당사는 제품 생산에 필요한 다양한 판유리를 매입하고 있어 매입 수량, 혹은 매입금액의 단순 비교는 큰의미가 없다. 또한 당사는 한국유리와 기타공급업체로부터 안정적으로 판유리를 공급받고 있으며 당분기 중 중대한 가격변동 원인은 없었음. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천평방미터) 사업부문 품 목 사업소 제 52기 제 51기 연간 제 50기 연간 유리가공제품제조 복층유리 (주)국영지앤엠 천안공장 강화유리 접합유리 기타 소 계 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 - 산출방법 등 ① 산출기준 연간 최대생산량 ② 산출방법 전년도 1인당 생산량 × (누적)분기 평균인원 × 1일 근무시간(8hr) × (누적)분기 가동일수(월평균 20.22일) - 평균가동시간 1. 1일 평균가동시간 : 8시간 2. 월평균가동일수 : 20.53일 3. 분기간 가동가능일수 : 246일 4. 분기간 가동시간 : 1,811시간 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 :천평방미터 ) 사업부문 품 목 사업소 제 52기 제 51기 연간 제 50기 연간 유리가공제품제조 복층유리 (주)국영지앤엠 천안공장 강화유리 접합유리 기타 소 계 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 :시간, % ) 사업소(사업부문) 분기가동가능시간 분기간실제가동시간 평균가동률 유리가공제품제조 합 계 다. 생산설비의 현황 등 당사는 서울 서초구에 위치한 서초 본사를 비롯한 천안공장의 2개 사업장에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.[사업장 현황] 사업장 소재지 서초본사 서울시 서초구 서초중앙로 36 (서초동, 준영빌딩 7층) 천안사업장 충남 천안시 동남구 성남면 도장로 490 당사의 주요 생산설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치등이 있으며, 당기중 유형자산의 증감내역은 ' 주석' 의 ' 12. 유형자산 ' 변동내용을 참고하시기 바랍니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 :백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제 52기 제 51기 연간 제 50기 연간 유리가공제품제조 제품공사 복층 유리 외 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직당사는 제품을 주문받아서 생산, 납품하므로 따로 판매조직을 운영하지 않고 업체마다 영업담당자가 수주, 납품을 관리하는 방법으로 매출이 이루어지므로 판매조직에 대한 특이사항이 없음.(2) 판매경로주문받아 생산하여 현장 및 납품처에 직접납품하므로 판매경로상 특이사항이 없음(3) 판매방법 및 조건 1. 관공사 및 대형프로젝트는 경쟁 입찰을 통한 판매 방법이 주를 이루고 기타 상품 및 제품판매는 시험성적서 및 거래처의 자체 기업 실태 조사후 계약 판매방법이 이루어지고 있음. 2. 계약서상 지급조건이 명시 되어 있으나 통상적 계약서상 지급조건은 납품후 60일 부터 90일까지 평균적 어음기일이 계산된다. * 특이 계약인 관공사는 현금 50% 와 어음의 기일은 2개월로 한다.(4) 판매전략유리제조 업계의 복합생산라인(복층,강화,접합,면취,재단)의 자동화와 대량생산체제를 천안신공장에 실현함으로서 앞으로 인천 신공항 공사와 같은 대형공사는 물론 100층 초고층공사에도 물량납기와 품질제고가 병행되며, 날로 심화되는 업체간의 수주경쟁에서도 가격 경쟁력이 강화될 전망이다. 모든 제품이 1978년을 기점으로 제품별 한국산업규격인 KS등록후 현재까지 유지하고 있으므로 품질면에서도 입증이 되며, 또한 1998년 ISO9002 인증 획득으로 경영 표준화관리에도 만전을 기하고 있으며 지금까지 3차례의 경영 닥터 컨설팅을 진행하였고 30여년간 업종을 선도해 온 노하우를 바탕으로 공사수주계약 및 영업 판매 계약에도 고객의 신뢰를 확보하고 있다. 6. 수주상황 (단위 : 백만원) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 유리납품
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및 설치 외 합 계 7. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 - 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 백만원 사모 : 백만원 8. 경영상의 주요 계약 -2012년12월 3일 신주인수권부사채권 발행결정에 따라 2012년 12월 4일에 납입(5,000백만원)이 되었으며 2014년 6월 4일 전액 상환(5,000백만원) 완료되었습니다. 신주인수권은 당기까지 모두 권리행사가 되었습니다
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 사업보고서에서 장래에 발생할 것으로 전망 ·예측한 행위, 상황 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사업 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 예측정보는 사업환경의 전망과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 의거한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측전망 작성시점 이후에 발생하는 차이 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 전망한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신이 포함되지는 않습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이기 때문에, 회사가 이후의 변화요소나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2008년부터 시행된 국토해양부의 에너지절약설계기준 단계적인 강화안에 맞추어, 앞으로도 지구온난화 협약(도쿄협약)에 따른 이산화탄소 배출 규제 시대를 대비하는 여러 등급의 단열복층유리가 개발되고 사용될 것이며, 창호등급제의 열관류율 목표치도 지속적으로 상향되고 있다. 따라서 기능성 복층유리 및 가스주입복층유리 제품생산을 위해 2012년 신 공장에서 가동된 2개 라인 및 슈퍼스페이서 복층 라인을 활용하고. 2013년 추가된 가스주입, 이형 및 3중복층 기능으로 대처 능력이 레벨 업 되었다. 또한 제로 에너지 하우스와 스마트 시티로의 동향이 진공복층유리의 시장성과 각종 변색유리의 가능성을 제고할 것으로 예상된다. 복합제품효율생산 체제는 업계 유일의 풀컨벡션 더블쳄버 강화로 2개라인, 가장 높은 설비수준과 업계 유일 접합생산 2라인 품질과 효율성을 갖추었고 공정의 부분 부분에 있어 개선작업을 끊임없이 진행중이다. 특기할 사항은 부설 연구소의 활발한 연구개발의 성과로 30분 비차열강화접합 방화유리와 60분 차열방화유리를 국내 최초 개발하여, 선박용에는 물론 이미 발코니 확장시장에 납품·시공하고 있다는 점이다. 다양한 특화 복합제품의 공급으로 후발업체와의 격차를 더 벌리고, 2007년 이후 본격적으로 시장확대에 성공한 금속과 연계된 APG, 대형공사, 특수제품 등의 차별화된 기술을 바탕으로 후발 업체와의 경쟁을 극복할 것이다. 또한, 특수기능형 제품인 순간조광유리, 전자파 차폐유리, 발열유리, 진공유리, 차열방화유리등을 고급빌라와 초고층 주상복합건물에 설계ㆍ반영할 수 있는 능력은 경쟁사와의 기술 격차를 더욱 넓게 벌리게 될 것이며, 급변하는 시장변화에 누구보다 빨리 대응하는 자산이다. 2015년 초부터는 창호등급제의 강화에 부응하여 PVC새시 가공생산 라인도 가동을 시작했고 아파트 난간대공사 수주 실적도 쌓았다. 그동안 평택의 미군부대 이전 방폭시설에도 동종업계 최고 실적을 쌓았다. 첨단진공복층유리와 고가의 온도변색, 전기변색 유리등(냉방에너지 절감)제품개발도 진행 중에 있다. 끝으로 시공부문에서는 시공능력 평가액 동종 업계 1위의 위상을 계속 유지하고 있으며, 2007년부터 매년 대형 건설사로부터 건축부문‘최우수’및 ‘우수’시공협력업체로 지속적으로 표창을 수여 받고 있는 바, 유리 공종이 타 공종에 비해 상대적으로작은 시장규모임을 감안할 때 쉽게 차지하기 어려운 흔치 않은 영예라고 자부하고 있다. 1992년에 일찍 대한건설협회 서울시지회의 우수 전문건설업체 표창을 받은 것이나, 2009년 일반건설 건설외주협의회의 추천으로 건설협력 지식경제부 장관상, 2013년 국토교통부 장관상, 2014년 한국유리의 전국 최우수 대리점 표창, 2015년 한화건설 최우수업체, 2016년 대우건설 최우수 업체 표창을 수상한 사실은
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관련 업계의 객관적인 평가를 통한 당사의 대외적 위상을 입증한다고 볼 수 있다. 대표이사도 외부의 평판을 기반으로 오래전부터 10대 건설사 중 삼성, 한화, SK건설의 우수협력사 조직 임원, 현대, 대우의 우수협력사 협의회 회장을 거쳐 고문과 감사직을 수행 중이다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 영업실적 (단위 : 원 ) 구 분 제52기 제51기 증 감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융원가 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) - 2016년부터 PVC와 난간대 공사 등 영업포트폴리오를 다각화 한데 힘입어 2019년 매출액은 2013년의 매출 최고치를 훨씬 뛰어넘는 730억원대의 매출 신기록을 기록했지만 2020년에 코로나사태로인한 원부자재 및 물류비 증가에 따른 백억원대의 매출액감소와 기 수주분의 손실이 반영되면서 적자 전환되었습니다. 나. 재무상태 (단위 : 원 ) 구 분 제52기 제51기 증 감 증감률 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 부채와 자본총계 자기자본비율 부채비율 ☞ 자기자본비율 = (자기자본/총자본)*100 부채비율 = (부채총계/부채와 자본총계)*100 - 2020년말 자산총계는 전년대비 1.96%(약 14억) 증가한 약700억원, 부채는 16.75% 증가한 약 190억원, 자본은 3.55% 감소한 약510억원 입니다.- 재무비율 측면에서는 자기자본비율이 72.84%, 부채비율이 27.15%으로 전년대비 자기자본비율은 4.09%감소했고 부채비율은 4.09% 증가 하였습니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 등 가. 유동성 지표 (단위 : 원 ) 제52기 제51기 증 감 증감률 현금 및 현금성자산 유동비율 ☞ 유동비율=(유동자산/유동부채)*100 - 당사의 현금 및 현금성자산은 약 167억원이며 전년대비 43.43% 증가 하였습니다.- 기업의 지급능력을 나타내는 유동비율은 217.47% 수준으로 작년에 비하여 43.75%가 감소했습니다.나. 자금조달 등- 2020년 12월 31일 기준으로 당사의 차입금은 75억 입니다. 5. 기타투자 판단에 필요한 사항 2000년대 전반부의 건축호황기에 시작된 업계 일반의 과잉시설투자, 업체 수 증가 등의 결과로, 건축경기의 정체 내지 극심한 물량감소의 지속을 견디어내야 할 동종업계는 활로를 찾기 위해 고심하는지 오래이다. 따라서 ‘레드오션’ 또는 ‘퍼플오션’ 속에서의 생존이 단기적 과제이고, 장기적으로 양극화할 시장상황에서 당사는 고가의 특수기능제품 개발과 저가화하는 주 시장에서의 Supply Chain의 효율화로 모색해야 할 것이다. 한편에서는 프로젝트의 수가 감소하고, 또 대형 프로젝트만 있다 보니 저가경쟁을 초래는 경향이 계속된다. 그러나 또 한편에서는 정부의 ‘저탄소 녹색성장’또는 ‘에너지 제로하우스’등 정책목표에 의한 획기적인 창호제품 열관류율 기준 강화는 진행중에 있어, 앞으로 로이코팅유리 및 가스주입 복층제품, 그리고 슈퍼스페이서 복층유리 분야에서 차별화된 시설 기준, 기술과 품질 수준을 갖춘 업체에게는 새로운 기회가 될 수도 있다. 국영은 2014년 이후 공장에 품질보증(QA)과 성능보장(PG)을 제공하는 최고 회사가 되자는 슬로건을 내걸었으며 앞으로 그 수준의 제품도 생산하여 국영 브랜드의 업그레이드도 지속적으로 실행할 것이다. 신개념공장 가동의 잠재력을 활용하여, 대규모 고기능성 유리제품의 균형적, 효율적 생산을 위한 시설 확충과 시험·계측장비 확충에 획기적 기반을 마련하였으며, 느리지만 지속적인 수요증가가 예상되는 고속철 창유리, 방폭창, 비차열방화유리, 태양광 창호, 여러 분야에서 전략적 영업을 대폭 확대하여, 기업 포트폴리오의 다각화·안정화를 계속 추진해 나갈 방침이지만, 매출비중이 큰 건축용 주 품목에서의 첨단 진공복층유리, 차열방화유리, 온도변색유리, 전기변색유리등 고가제품의 시장성을 연구하고 선도하기위해 준비를 계속하고있다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요가. 시장여건 및 영업개황 국내외 수주가 동반 하락세를 보이며 수주총액이 감소하는 등 실물경제 침체의 영향으로 어려움이 지속되고 있습니다.(산업의 특성) 건설업은 토지라는 특정한 재화를 바탕으로 노동, 자본, 경영관리등의 생산요소들을 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 산업이며, 국민생활의 기본인 주택건설부터 도로, 산업시설, 국토개발, 국제적개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자산과 사회간접자본의 형성을 생산대상으로 하는 산업특성을 가지고 있습니다.(산업의 성장성) 건설업은 타산업을 간접적으로 지원하여 우리경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며, 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발효과가크기 때문에 국내경기를 선도해온 전략적 산업입니다. 또한 건설업은 기본적으로 수주산업이고, 타산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택구매등 건설수요의 증대에 의하여 생산활동이 파생된다는 산업적 특성으로 인해 경기에 크게 의존하는 경향이 있습니다. 여기에 정부가 건축허가물량 및 정부의 공공시설투자 조정등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받기도 합니다. 한편, 향후 정부가 적극 추진하고 있는 부족한 사회간접자본의 확충을 위한 사업의 증가는 향후 국내건설시장의 지속적인 성장요인으로 작용할 전망입니다.(경기변동성) 건설활동은 일반 경제활동에 많은 영향을 받고 있기 때문에 산업구조의 변화, 산업활동의 증가 및 경제성장에 따른 소득증가 등이 건설경기에 미치는 영향, 정부의 금융 및 재정정책이 건설경기에 미치는 영향, 정부의 금융 및 재정정책이 건설경기 변동과정에서 어느 정도 충격요인으로 작용하고 경기변동에 영향을 줄 수 있는가 하는 것이 중요한 과제입니다.(시장여건) 미국발 금융위기 이후 정부의 금리인하 및 부동산 규제의 일부 해제로 살아나던 건설경기가 정부의 부동산정책 규제강화로 선회하면서 중기적 건설경기는 어려워 질것으로 보입니다. (자원조달상의 특성) 건설에 필요한 주요자재는 대부분 국내에서 조달하고 있으며 건설자재의 수급상 특성은 우리나라 주거형태가 다변화되지 못하여 특정 자재에 과다한 수요가 발생할 뿐만 아니라 건설공사가 계절적 영향을 받는다는 점과 건설자재는 특정지역에서 과다한 수요발생으로 지역간 수요편차가 심하고 유통단계가 복잡하며, 노동력은 여타산업에 비해 자동화, 표준화가 미흡하여 인력자원의 비중이 큰 산업 입니다.(관계법령, 정부의 규제 및 지원) 입찰제도 개선과 규제변화로 민간공사는 주택가격안정화를 위해 정부의 부동산 경기 연착륙 정책이 추진되고 있습니다. 건설업은 정부의 정책방향에 따라 영향을 많이 받는 산업이므로 지속적으로 정책동향을 체크해 나가고 있습니다.나. 부문별 재무정보(1) 제67(당) 기말 (단위 : 천원) 구 분 국내사업부문 기타사업부문 합계 외부고객으로부터의 수익 법인세비용 차감전 보고부문수익 보고부문 자산총액 보고부문 부채총액 (2) 제66(전) 기말 (단위 : 천원) 구 분 국내사업부문 기타사업부문 합계 외부고객으로부터의 수익 법인세비용 차감전 보고부문수익 보고부문 자산총액 보고부문 부채총액 다. 조직도 기구조직도(2020).jpg 기구조직도(2020) 2. 생산 및 설비 등에 관한 사항 가. 주요설비의 현황 [자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 4/4분기 4/4 상각 4/4손상차 2020-4Q 비고 증가 감소 장부가액 (공시지가) 인재개발원 등기 화성군 양감면 오피스텔 등기 강남구 삼성동 합계 [자산항목 :건물] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 4/4분기 4/4 상각 4/4손상차 2020-4Q 비고 증가 감소 장부가액 인재개발원 등기 화성군 양감면 오피스텔 등기 강남구 삼성동 합 계 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 4/4분기 4/4 상각
풍림산업 — 사업보고서 (2020.12)

4/4손상차 2020-4Q 비고 증가 감소 장부가액 본사 및 현장 자가보유 본사 및 현장 컴퓨터외 나. 주요 재고자산의 현황 1) 원재료 매입현황 (단위 : 백만원) 구 분 구체적 용도 매입액 비율 단 가 (원) 비 고 철 근 골조공사 레 미 콘 골조공사 66,300/M3 아 스 콘 토목공사 전선/케이블 전기공사 욕 조 설비공사 조 명 기 구 전기공사 골 재 류 골조공사 16,000/M3 혼합골재 40MM 엘 리 베 이 터 전기공사 타 일 류 마감공사 주방/실내가구 내장공사 시 멘 트 마감공사 3,600/포 홈 네 트 워 크 전기공사 단 열 재 마감공사 기 타 합 계 2) 영업용부동산의 현황 (단위 : 백만원 ) 구분 소재지 면적(㎡) 취득가액 장부가액 공시지가 비 고 용지 서귀포 대포동 소 계 * 공시지가: 용지는 개별공시지가, 건물은 국세청고시 없을 경우 지방세과세시가표준액 기재 3. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위 : 백만원) 구 분 제67(당) 기말 제66(당) 기말 비 고 금 액 비 율 금 액 비 율 국내공사 계 나. 수주 및 판매전략 등 1) 판매조직 조직명 담당업무 인원구성 기술영업본부 관공사 입찰 및 수주, 외주공사 수주계약 업무, SOC사업, FED사업 자체사업, 재개발/재건축수주 신상품 개발, 리모델링수주 민간영업팀, 공무팀, 토목사업팀, 건축팀 : 38명 2) 수주전략 ① 관급공사 - 중점 추진공사의 조기선정 및 대안입찰 등 대형공사에 대한 적극적 참여 - 사업성 우수한 사업의 발굴 ② 민간공사 - 수주시장 다변화 (주택조합, 주상복합건물, 지주공동사업 등) - 우량사업지 선정, 집중관리 4. 수주상황 (단위:천원) 공사명 발주처 총도급액 누적수익인식액 계약잔액 공사기간
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II. 사업의 내용 지배회사인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. 사 업 부 문 대 상 회 사 명 비 고 골판지 원지 대양제지공업(주) 골판지 원지 판매등 골판지 상자 대양판지(주) 골판지 원단, 상자 판매등 [지배회사와 종속회사의 주요 재무 정보-연결재무제표 기준] (단위 : 백만원) 구 분 제 51기 당 기 제 50기 전 기 자 산 부 채 자 본 구 분 제 51기 당 기 제 50기 전 기 매출액 영업이익 당기순이익 총포괄손익 1. 사업의 개요 [ 골판지 원지 부문 ] 가. 업계의 현황 (1) 산업개요 및 성장과정 제지 산업은 설비투자에 대규모 자금이 소요되는 자본집약적 장치산업으로서고정비 부담이 크고 총 원가중 전력비, 연료비등 에너지 비용이 높은 산업이며 국내산업 활동 및 문화활동에 필요한 원재료를 공급하는 산업입니다.골판지원지는 국민총생산(GNP), 제조업생산지수 등과 높은 상관관계를 가지고 있으며 산업생산물의 포장에 사용되는 수요특성에 따라 직접적으로 제조업 전체의 생산활동과 연계성을 갖고 있는 제품입니다. 동종업계는 97년까지의 신ㆍ증설로 인해 공급과잉이 심화되었으나 IMF체제에 따른 영세업체의 휴ㆍ폐업 및 대형업체의 가동율 조정등 구조조정 결과 향후에는 규모와 자금면에서 경쟁력있는 업체들의 수익성이 개선될 것으로 전망됩니다. (2) 경쟁 상황 골판지원지는 골을 만들어 완충역활을 하는 골심지와 골심지의 표면에 접합하여 인쇄를 하는 표면지용라이너지와 이면용라이너지로 구분되는데 당사는 골심지와 이면용라이너지를 주제품으로 생산하는 업체입니다. 골판지원지 업체는 생산능력, 자본금 규모등에 있어 영세기업이 주류를 이루고 있으며 지역별로는 영남 및 수도권지역에 주로 편중되어 있습니다. 골판지원지 생산업체들은 당사를 비롯하여 신대양제지, 신대양제지반월, 아세아제지 , 대림제지, 고려제지, 태림페이퍼, 경산제지, 한국수출포장, 한솔페이퍼텍, 동원페이퍼, 영풍제지, 진영제지, 아진피앤피등 약 14개사 정도만이 일산 300톤 이상의 시설을 보유하고 있으며 나머지 업체들은 일산 200톤 미만의 시설로 영세한 사업구조를 가지고 있습니다.(3) 자원조달상황 당사는 제품제조를 위해 국내외에서 원료인 고지(폐지)를 조달해 오고 있습니다.국내의 경우 원료 도매상으로부터 구매하고 있으며, 해외의 경우 미국, 유럽 등으로 부터 수입하여 사용하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 1970년 회사설립이래 골판지원지만을 전문 생산, 공급해 온 당사는 1995년에 기존 안산공장에 2호기를 신설하였으며 수차례의 증설을 통해 일산 1,200톤의 생산능력을 갖춤으로써 업계의 선두업체로서의 위치를 확고히 하였습니다. 또한 1988년 KS규격획득 및 1997년12월에 ISO9002 인증을 획득하여 최고품질의 제품생산을 위해 노력하고 있으며, 특히 세계 최고 품질의 최신설비 설치로 업계의 큰 과제였던 과다 회분문제를 개선하였고, 탈수효율을 극대화 시킴으로써 막대한 에너지 절감효과를 거두는 등 제품의 고급화에 앞장서고 있습니다. 2020년 10월 화재 발생으로 12월 31일 현재 영업이 중단된 상태입니다. (2) 시장점유율 등당사는 2020년도에 골판지용 원지 317,369톤을 생산하였으며, 업계 총생산량인 톤의 의 시장점유율을 차지하고 있습니다. ※골판지용 원지 전체 생산실적 (단위 : 톤) 구 분 당사 생산량 업계 총생산량 시장점유율 비 고 2020년도 골심지,이면지 주력 2019년도 2018년도 " 2017년도 " 2016년도 " ※ 자료 : 한국제지공업연합회 통계자료 참조(3) 시장의 특성 골판지업계는 구입원지로부터 골판지원단을 제조하는 업체와 구입원단으로부터 골판지상자를 제조하는 업체로 구분할 수 있으나, 대부분의 업체가 겸업을 하고 있는실정이며, 생산공정이 비교적 단순하여 골판지시장은 현재 약 140여개의 업체가 난립하고 있는 상황입니다. 이중 골판지원지 시장은 다시 골심지와 라이너지로 구분되며 현재 대략 20여개 업체가 참여하고 있는 골판지원지시장에서 라이너지와 골심지간의
대양제지공업 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

비중은 7:3 정도입니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 " 해 당 사 항 없 음 " (5)조직도 조직도.jpg 조직도 다. 자회사의 사업현황(1) 자회사가 속한 업계의 현황- 자회사 : 대양판지(주)- 산업의 특성 : 골판지 및 골판지상자는 각종 제품의 외부포장에 사용되는 내용물 보호에 필수적인 제품이며, 대다수가 고객의 주문에 따라 생산, 판매하는 전형적인 수주산업임.- 산업의 성장성 : 최근 골판지 산업은 무, 배추등 농산물의 골판지 포장화가 정착되고, 홈쇼핑과 택배산업의 성장으로 인하여 수요가 증가할것으로 예상됨.(2) 자회사의 영업현황골판지 원단 및 골판지 상자를 생산, 판매하는 골판지 전문업체로서 업계 상위에 있으며, 구매고객의 요구에 부응하기 위해 다품종, 고품질로 계속적으로 시장점유율을 높이기 위한 노력을 진행하고 있음. [ 골판지 상자 부문 ] 가. 업계의 현황(1) 산업의 특성 골판지 및 골판지상자는 섬유제품, 전자제품, 식품, 의약품 및 농.수산물등 각종 제 품의 외부포장에 사용되는 내용물 보호에 필수적인 제품으로서 포장할 제품에 따라 규격이나 인쇄사양등이 다양하여 한 회사가 일정규격의 제품을 생산하여 불특정 다 수에게 판매하기는 곤란하며, 대다수 고객의 주문에 따라 생산.판매하는 전형적인 수주산업임.(2) 산업의 성장성 전기전자산업의 수요는 그 비중이 줄어들고 있으나 농수산물 및 식음료의 비중은 증가추세를 보이고 있음. 이는 농수산물의 상품성향상과 물류체계 개선을 통한 유 통비용의 절감 및 도심내의 쓰레기처리의 비용 등, 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예 상됨. 또한, 국내 골판지산업은 경공업분야시장의 위축과 공급과잉에 따라 급격한 수익성 악화를 보여 업계의 구조조정이 예상되고 있으며, 경공업분야의 위축에도 총수요가 증가하고 있는 것은 농산물의 골판지 포장화가 주요 원인임. 택배산업의 높은 성장에 따른 2차 포장의 수요증가도 예상됨. 또한 2007년도 이후 무,배추포장 농산물의 포장화가 정착되어 신규시장의 확대가 예상되었으나 현재 답보상태에 있 음.(3) 경기변동의 특성 경기변동의 특성은 일반경기 변동지수와 상관관계에 있으며, 계절적인 요인으로는 농산물의 집중출하시기등에 변동하나 영업활동에 미치는 영향은 미미한 상태임.(4) 경쟁요소 제조업체별 브랜드가 없고, 품질 및 기술의 차별성이 적어 업체별로 대형화,고속화,자동화로 수주경쟁이 치열하고 정형화된 규격의 품질, 납기, 다품종, 다 규격 품종의 생산시스템, 물류비 절감 등의 가격경쟁력이 경쟁요소임. 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 회사는 골판지용 원지 및 골판지 상자를 생산,판매하고 있습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 당기 매출액 비율(%) 골판지원지 제품 골판지용 원지 계 골판지상자 제품 골판지 원단, 상자 상품 골판지 상자 기타 부산물 계 매출액단순합산 내부자거래 제거 연결매출액 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/톤, 원/천㎡) 사업부문 품 목 2020년 2019년 2018년 골판지 원지 골판지용 원지(내수) 골판지용 원지(수출) 골판지 상자 골판지 원단 골판지 상자 (1) 산출기준 총매출액 / 총매출수량 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 당기 매입액 비 고 골판지원지 원재료 국내고지 골판지상자 원재료 골판지원지 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/톤) 사업부문 품 목 2020년 2019년 2018년 골판지 원지 국 내 고 지 수 입 고 지 골판지 상자 골판지원지 (1) 산출기준 품목별(총매입액 / 총매입수량) 3. 생산 및 설비에 관한 사항 [ 골판지 원지 부문 ] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 2020년 2019년 2018년 제 조종이제품 골판지원 지 안산공장 (*) 2020.10.12 안산공장 화재로 인해 현재 생산이 중단된 상태임.(2) 생산능력의 산출근거 : 1,200톤 × 342일 = 410,400톤 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위
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: 톤) 사업부문 품 목 사업소 2020년 2019년 2018년 골판지용 원지 골판지원 지 안산공장 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 톤,%) 사업소(사업부문) 2020년도 당기 생산능력 2020년도 당기생산실적 평균가동률 골판지용 원지 ※ 가동율을 시간단위로 계산하는 것은 당사의 장치산업 특성상 비교가능성이 희박 하여 생산수량 단위(TON)로 가동률을 산정하는 것이 보다 정확함 [ 골판지 상자 부문 ] 가. 생산능력 (1) 생산능력, 생산실적 및 가동율 (단위: 천㎡,%) 사업부문 품 목 2020년도 당기생산능력 2020년도 당기 생산실적 가동율 골판지 상자 골판지 원단, 상자 (2) 산출근거 생산능력 = 최대지폭*분속*근속일수*근무시간*지폭효율*생산효율 [ 골판지 원지 및 상자 부문 ] 가. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 구분 기초금액 취득액 재해손실 감가상각비 대체증감 장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 합계 4. 매출에 관한 사항 [ 골판지 원지 부문 ] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2020년 2019년 2018년 골판지원 지 제 품 원 지 내 수 수 출 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 대리점, 직영점 등 별도의 유통조직없이 거래선과 직거래(2) 판매경로① 내 수 : 공장 -----------------------> 골판지 생산업체② 수 출 : -LOCAL 수출 : 공장 -> 국내수출업체 ----------> 외국 골판지 생산업체 -직 수 출 : ①공장 -> 국내 agent -> 해외 agent -> 외국 골판지 생산업체 ②공장 ------------> 해외 agent -> 외국 골판지 생산업체 ③공장 -----------------------> 외국 골판지 생산업체(3) 판매방법 및 조건 구 분 판 매 방 법 조 건 및 가 격 내수 직거래 1. 영업부의 판매계획에 의하여 생산2. 주문에 의하여 판매 1. 주문에 의하여 공급2. 납품후 대금수령(외상매출금) 수출 LOCAL 1. 국내 수출업체로부터 주문2. 대양제지공업(주)생산 및 판매 1. 제품사양별 쌍방간의 수출단가 책정2. 선적일 현재의 당일 환율에 의하여 환산, 세금계산서 발행 인수증수령 과 동시에 NEGO DIRECT 1. ORDER 수주2. 대양제지공업(주)생산 및 수출 1. 제품사양별 쌍방간의 수출단가 책정2. 선적과 동시 B/L 발급받아 당일 환 율 에 의하여 거래 은행에 NEGO (4) 판매전략 - 고정거래선 위주의 안정적인 판매망 확보 - 신규거래선 개척 - 영업지역 다변화 - 품질 향상을 통한 우수 제품 공급 [ 골판지 상자 부문 ]가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 2020년 2019년 2018년 골판지상자 제조 제품매출 상품매출 기타매출 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 1) 골판지 원단 : 지함업체(상자제조업체)를 대상으로 골판지원단 판매 2) 골판지 상자 : 실수요자 대상으로 직접 주문 판매(2) 판매경로 1) 국내판매 : 국내거래처(BOX소요메이커)로부터 주문서 수취후 생산-납품(3) 판매방법 및 조건 1) 골판지 원단, 상자 : 전량 주문생산, 납품 후 수금 5. 수주상황 [ 골판지 원지 부문 ] 당사는 규격제품을 생산, 판매함으로 수주와 거의 동시에 판매가 이루어짐.따라서 수주실적이 누적되지 않으며, 중요한 사항이 되지 못함. [ 골판지 상자 부문 ] 모든제품의 수주는 주문생산방식에 의해 생산됨 6. 시장위험과 위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험 ( 외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험 )에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리는 당사의 재무성과 에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. (1) 자본위험 관리연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을
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차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 연결실체는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다. 보고기간 종료일 현재 자본위험 관리를 위하여 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 장.단기차입금 및 유동성장기차입금 현금및현금성자산 순부채 자본 순부채 대 자본비율 금융자산, 금융부채 및 자본의 각 범주별로 채택한 주요 회계정책 및 방법(인식 기준과 측정기준, 그리고 수익과 비용 인식기준을 포함)은 주석 2에 상세히 공시 되어 있습니다.(당기말) (단위 : 천원) 구 분 상각후원가 측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 장부금액 공정가치 매출채권및기타채권 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합 계 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 상각후원가 측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 장부금액 공정가치 매출채권및기타채권 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합 계 (3) 금융부채금융부채는 모두 상각후원가로 측정하는 금융부채로 구분되며, 그 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 매입채무및기타채무 차입금 기타유동금융부채 기타비유동금융부채 유동성리스부채 비유동리스부채 합계 (4) 금융위험관리연결실체는 금융상품과 관련하여 환위험, 이자율위험 및 가격위험을 포함한 시장위험, 유동성위험, 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 연결실체의 내부감사는 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 1) 시장위험관리시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험관리 (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD ② 이자율위험관리연결실체는 이자부부채를 통해 자금을 조달하고 있는 상황이기 때문에 이자율위험에노출되어 있으며, 내부적으로 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기 및 전기 중 이자율이 0.1% 변동 시 이자율 변동이 손익에 미치는 영향은 다음과같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 0.1% 상승시 0.1% 하락시 0.1% 상승시 0.1% 하락시 이자비용 2) 유동성위험관리 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 5년 5년 이상 합 계 차입금 매입채무및기타채무 기타유동금융부채 기타비유동금융부채 리스부채 합계 3) 신용위험관리연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를마련하여 운영하고 있습니다. 또한, 연결실체는 신규 거래처와 계약시 거래처로부터 담보 또는 지급보증을 제공받고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 한편, 보고기간 종료일 현재 신용위험의 최대노출도는 장부가액과 같으며 그 내역은 다음과
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같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권및기타채권 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합계 7. 파생상품 거래현황 - 해당 사항 없음 8. 경영상의 주요계약 - 해당 사항 없음 9. 연구개발활동 - 해당 사항 없음 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 환경관련 규제사항 지배회사와 종속회사는 관련 법령이 정한 환경 규제하에 있으며, 이로 인해 당사의 조업이 중단되거나, 벌금 등이 부과될 수 있습니다. 지배회사와 종속회사의 생산공 정 중 다양한 단계에서 사업장 폐기물 및 지정 폐기물, 폐수가 발생되고 있고, 화학 물질 및 관련 폐기물의 사용, 보관, 폐기와 관련하여 다양한 법과 제도에 따라 규제 받고 있습니다. 지배회사와 종속회사는 산업기준을 충족하기 위해 여러가지 형태 의 환경오염방지시설을 설치하였으며, 지정폐기물을 관리하기 위한 시설과 폐수를 처리하고 재활용하는 시설도 포함되어 있습니다. 대기오염물질의 배출을 저감하기 위하여 배출시설별로 방지시설을 설치운영중입니다. 이러한 노력에도 불구하고, 환경관리와 관련한 외부의 요청이 발생되지 않을 것이라던가, 중앙 및 지방정부가 보다 강화된 환경규제를 도입하지 않을 것이라는 것에 대한 보증은 할 수 없습니다 . 지배회사와 종속회사의 생산활동은 환경부와 지방정부의 규제를 받고 있으며, 정 기적인 현장조사도 포함되어 있습니다. 당사는 환경관련 규제를 효과적으로 준수 하기 위한 적법하고 적절한 환경오염방지활동을 모두 준수하기 위해 노력하고 있 으며, 국내 환경법규 및 규제를 모두 준수하기 위해 활동하고 있습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동 및 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 당사의 견해를 반영한 것 입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험과 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되며 다만 이에 국한되지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영성과 (연결기준) 구 분 영 업 실 적(백만원) 증 감 율 (%) 2020년 2019년 매 출 액 매 출 원 가 매출총이익 판매관리비 영 업 이 익 법인세차감전순이익 당기순이익 2020년도 매출액은 2,140억원으로 전기대비 17.5%의 감소세를 보였습니다. 영업이익은 전기대비 69.1% 감소한 100억원을 기록하였으며, 당기순이익은 전기대비 87.6% 감소한 31억원을 기록하였습니다. 3. 재무상태(연결기준) 구 분 재 무 상 태(백만원) 증 감 율 (%) 2020년 2019년 자 산 총 계 부 채 총 계 자 본 총 계 (자 본 금) (부 채 비 율) 자산총계는 전기대비 2.7% 증가한 2,383억원, 부채총계는 전기대비 8.3% 증가한 919억원, 자본총계는 0.6% 감소한 1,463억원을 기록하였습니다. 부채비율은 당기 및 전기 비율이 각각 62.8%와 57.6%입니다. 4. 자금조달(연결기준) 사업년도말 현재 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2020년말 2019년말 증감액 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 합 계 2020년말 현재 총차입금은 전기대비 139억원 증가한 672억원입니다.단기차입금은 88억 증가한 293억원이며, 유동성장기차입금은 7억 증가한 71억원이고 장기차입금은 43억원 증가한 307억원입니다.5. 기 타 참 고 사 항" 해당 사항 없음 "
이즈미디어 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 이즈미디어와 그 종속회사(이하 '연결회사')는 CCM(Compact Camera Module)검사장비의 제조 및 판매를 주된 사업목적으로 하며 단일 사업부문으로 간주됩니다.연결회사 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 사업부문 주요 생산 및 판매제품 유형 사업내용 CCM사업부 CCM조립 및 검사장비 CCM검사장비의 제조 및 판매 가. 시장현황 (1) 최전방산업(스마트폰) 시장동향 글로벌 스마트폰 출하량은 스마트폰의 상향평준화, 가격 상승 등으로 교체주기가 장기화 되면서 출하량이 감소하여 2019년 1.5% 역성장을 기록하였고, 팬데믹의 확산과 장기화에 따라2020년에는 전년도 대비 출하량이 11% 감소할 것으로 예상되어 집니다.(IDC) ■ 2025년, 글로벌 스마트폰 시장 전망 2025년, 글로벌 스마트폰 시장 전망.jpg
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II. 임의적립금 등의 이입 임의적립금 III. 이익잉여금처분액 IV. 차기이월미처분이익잉여금 22. 기타의 자본항목 당기말과 전기말 현재 기타의 자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 기타의자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 합 계 23. 신종자본증권 당기말과 전기말 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 권면총액 이자율 만기일 조기상환청구권 당기말 전기말 무기명식 이권부 무보증 선순위사채 2048년 11월 8일 무기명식 이권부 무보증 선순위사채 2050년 10월 30일 신종자본차입 2050년 12월 29일 당사는 발행일 이후 일정기간이 경과한 시점부터 상환할 수 있으며, 만기일에 동일한조건으로 만기를 연장할 수 있고, 이자의 전부 또는 일부의 지급을 제한없이 정지할 수 있으므로 신종자본증권을 자본으로 분류하였습니다. 24. 수익 (1) 고객과의 계약에서 생기는 수익당사의 주요 수익은 영화상영에 따른 입장료수입, 컨세션수입, 광고용역 및 상영관 임대용역입니다.당사는 수익과 관련해 포괄손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 고객과의 계약에서 생기는 수익 당기 중 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부거래처는 1개이며, 해당 거래처에 대해 광고수익 35,257,573천원을 포괄손익계산서에 인식하였습니다. (2) 수행의무와 수익인식 정책수익은 고객과의 계약에서 약속된 대가를 기초로 측정됩니다. 당사는 고객에게 재화에 대한 통제가 이전되거나 용역에 대한 수행의무 이행을 완료할 때 수익을 인식합니다. 재화/용역 구분 재화나 용역의 특성, 수행의무 이행시기유의적인 지급조건 수익인식 정책 상영수익 당사는 영화관에서 영화를 상영하는 시점에 수행의무 이행을 완료합니다. 당사는 고객과 약속한 장소에서 약속한 수행의무를 이행하는 시점에 수익을 인식하였습니다. 제품수익 매점에서 제조되는 식품, 음료 등의 제품은 고객에게 인도되는 시점에 통제가 이전됩니다. 당사는 고객에게 재화를 제공하고 위험과 보상이 이전되는 시점에 수익을 인식하였습니다. 광고수익 당사는 계약기간 동안 상영관의 스크린과 영화관 내부 장소에 광고를 게재함에 따라 수행의무를 이행합니다. 당사는 고객에게 용역을 제공하는 기간동안 광고 대가에 대하여 월별로 정산하고 있으며 정산시점에 수익을 인식하였습니다. 임대수익 당사는 계약기간 동안 상영관을 고객에게 임대함에 따라 수행의무를 이행합니다. 당사는 고객에게 상영관 임대용역을 제공하고, 제공 대가에 대하여 월별로 정산하고 있으며 정산시점에 수익을 인식하였습니다. 포인트 영화예매 및 제품매입 등으로 지급하는 포인트 와 이벤트에 따라 적립해주는 포인트는 모두 영화예매 및 제품매입에 사용이 가능합니다.고객이 해당 포인트를 사용하는 경우, 당사는 고객에게 재화 및 용역을 제공할 의무가 발생합니다. 포인트는 "고객에게 지급할 대가"로 판단하여 모든 포인트와 관련하여 지급시점에 수익을 차감하고, 사용시점에 수익을 인식하고 관련 부채를 차감합니다. 25. 영업비용 당기와 전기 중 영업비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 상품 등 변동액 상영부금 급여 퇴직급여 복리후생비 소모품비 임차료 감가상각비 감가상각비(사용권자산) 무형자산상각비 건물관리비 지급수수료 기타 합 계 26. 기타영업외손익 (1) 당기와 전기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 기타투자자산처분이익 투자지분증권처분이익 기타의대손상각비환입 유형자산처분이익 무형자산처분이익 사용권자산처분이익 매각예정자산처분이익 수수료수익 임대료수익 잡이익 합 계 (2) 당기와 전기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 유형자산처분손실 무형자산처분손실 기타투자자산처분손실 투자지분증권처분손실 사용권자산처분손실 유형자산손상차손 사용권자산손상차손 무형자산손상차손 투자지분증권손상차손 기부금 잡손실 합 계 27. 금융수익 및 금융비용 (1) 당기와 전기 중 금융수익의 내역은
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다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 이자수익 현금및현금성자산 대여금및수취채권 외환차익 대여금및수취채권 상각후원가측정금융부채 외화환산이익 상각후원가측정금융부채 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 배당금수익 파생상품평가이익 파생상품거래이익 합 계 (2) 당기와 전기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 이자비용 상각후원가측정금융부채 외환차손 현금및현금성자산 대여금및수취채권 상각후원가측정금융부채 외화환산손실 현금및현금성자산 대여금및수취채권 상각후원가측정금융부채 리스부채상각비용 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 파생상품평가손실 파생상품거래손실 지급보증료 합 계 28. 법인세비용(수익) (1) 당기와 전기의 법인세비용(수익)의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 내 역 당 기 전 기 당기 법인세 부담액 법인세추납(환급)액 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 자본에 직접 반영된 법인세비용 법인세비용(수익) (2) 당기와 전기 중 기타포괄손익으로 인식되는 항목과 관련된 법인세부담액과 이연법인세 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 금 액 이연법인세자산 금 액 이연법인세자산 확정급여제도의 재측정요소 공정가치측정금융자산평가손실 (3) 당기와 전기 중 법인세비용(수익)과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 법인세비용차감전순손실 적용세율 적용세율에 따른 세부담액 조정사항: 비공제비용 비과세수익 일시적차이 중 이연법인세 미인식액 법인세추납(환급)액 기타 법인세비용(수익) 평균유효세율(*) (*) 법인세비용차감전순손실이 발생하여 유효세율을 산정하지 아니하였습니다. (4) 당기와 전기 중 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내역은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위:천원) 관련 계정과목 차감할(가산할) 일시적차이 이연법인세자산(부채) 기초잔액 증감 기말잔액 기초잔액 증감 기말잔액 대손충당금 무형자산상각비 미수수익 영업권 유형자산손상차손 무형자산손상차손 이연수익 투자지분증권손상차손 선급비용 현재가치할인차금 미지급금 금리선도평가손익 총수익스왑평가손익 공정가치측정금융자산평가손익 세금과공과 간주배당 장기종업원급여부채 퇴직급여충당금 퇴직보험충당금 투자손상차손 미확정부채 신종자본증권발행비 재고자산평가 리스 현물출자 내재파생상품평가손실 이월결손금 소 계 실현가능성이 낮아 인식하지 않은 이연법인세자산 (*) 합 계 (*) 당사는 영업권 및 종속기업투자주식 등에서 발생하는 일시적차이 중 예측가능한 미래기간에 소멸하지 않을 가능성이 거의 확실한 일시적차이에서 발생하는 이연법인세부채 695백만원 및 이연법인세자산 116,585백만원은 인식하지 아니하였습니다. ② 전기 (단위:천원) 관련 계정과목 차감할(가산할) 일시적차이 이연법인세자산(부채) 기초잔액 증감 기말잔액 기초잔액 증감 기말잔액 대손충당금 무형자산상각비 미수수익 영업권 유형자산손상차손 무형자산손상차손 이연수익 투자지분증권손상차손 선급비용 현재가치할인차금 선수수익 미지급금 금리선도평가손익 이자율스왑평가손익 총수익스왑평가손익 공정가치측정금융자산평가손익 세금과공과 간주배당 장기종업원급여부채 퇴직급여충당금 퇴직보험충당금 투자손상차손 미확정부채 계약자산 신종자본증권발행비 재고자산평가 리스 현물출자 소 계 실현가능성이 낮아 인식하지 않은 이연법인세자산 (*) 합 계 (*) 당사는 영업권 및 종속기업투자주식에서 발생하는 일시적차이 중 예측가능한 미래기간에 소멸하지 않을 가능성이 거의 확실한 일시적차이에서 발생하는 이연법인세부채 695백만원 및 이연법인세자산 69,976백만원은 인식하지 아니하였습니다. (5) 당기말 현재 일시적차이의 법인세효과는 당해 일시적차이가 소멸되는 회계연도의 미래예상세율의 평균세율을 적용하여 계산하였습니다. (6) 법인세처리의 불확실성당사는 법인세법에 대한 해석 및 과거 경험을 포함한 많은 요소의 평가에 근거할 때, 법인세부채 발생액이 모든 과세연도에 대해 적절하게 추정되었다고
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판단하였습니다. 29. 주당손실 (1) 기본주당손실① 당기와 전기의 기본주당손실의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위:원,주) 내 역 당 기 전 기 보통주 당기순손실 신종자본증권이자 가중평균유통보통주식수 기본주당손실 ② 당기와 전기의 보통주 기본주당손실 계산에 사용된 가중평균유통보통주식수는 다음과 같이 산출되었습니다.- 당기 (단위:주,일) 내 역 주식수 유상증자로 인한 무상증자 효과(*) 유통주식수 누적일자 적수 기초주식 유상증자 합 계 가중평균유통주식수 (*) 기존 주주에게 공정가치 미만으로 유상증자를 실시한 부분에 대하여 공정가치에 의한 유상증자와 무상증자가 혼합된 것으로 보아 계산한 무상증자주식수입니다. - 전기 (단위:주,일) 내 역 주식수 유상증자로 인한 무상증자 효과 유통주식수 누적일자 적수 기초주식 가중평균유통주식수 (2) 희석주당손실당기와 전기 중 희석성 잠재적보통주가 존재하지 않으므로 희석주당손실은 기본주당손실과 동일합니다. 30. 특수관계자 (1) 지배ㆍ종속기업당사의 최상위지배기업은 CJ(주)이며, 당기말 현재 종속기업 현황은 다음과 같습니다. 투자회사 종속기업 소재지 씨제이씨지브이(주) 씨제이포디플렉스(주) 대한민국 미국 홍콩 싱가폴 보스포러스 인베스트먼트(주) 대한민국 페블스톤CGV전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 보스포러스 인베스트먼트(주) 터키 터키 미국 홍콩 중국 영국령버진제도 인도네시아 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 베트남 베트남 씨제이포디플렉스(주) 중국 미국 미국 인도네시아 (2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 회사명 당기 전기 당기말 전기말 수익 등(*1) 비용 등(*2) 수익 등(*1) 비용 등(*2) 채권 채무 채권 채무 지배기업 CJ(주) 종속기업 및 공동기업 씨제이포디플렉스(주) 페블스톤CGV전문투자형 사모부동산투자신탁제1호 스크린엑스(주) 기타 소 계 기타특수관계기업 씨제이제일제당(주) 씨제이프레시웨이(주) 씨제이푸드빌(주) (주)씨제이이엔엠 (주)씨제이텔레닉스 (주)슈퍼레이스 씨제이대한통운(주) 씨제이파워캐스트(주) (주)아트서비스 (주)케이블티비브이오디 (주)메조미디어 씨제이올리브네트웍스(주) 에스지생활안전 투썸플레이스(주) 씨제이올리브영(주) 케이브이엠 유한회사 주식회사 지니뮤직 기타 소 계 합 계 (*1) 배당금수익은 제외된 금액입니다.(*2) 배당지급은 제외된 금액입니다. (3) 특수관계자와의 주요 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 회사명 당기 전기 배당수입 등 유상증자 신종자본증권 배당수입 등 배당지급 지배기업 CJ(주) 종속기업 페블스톤CGV전문투자형 사모부동산투자신탁제1호 관계기업 아이비케이(IBK)금융그룹 유니온콘텐츠투자조합 공동기업 (4) 특수관계자와의 리스거래 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 회사명 리스의 총 현금유출 종속기업 페블스톤CGV전문투자형 사모부동산투자신탁제1호 기타특수관계기업 케이브이엠 유한회사 (5) 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 단기급여 퇴직급여 장기급여 합 계 당사는 계획, 운영 및 통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가지고 사업부문 단위의 책임자 역할을 수행하는 임원이상의 경영진 및 사외이사를 주요경영진으로 판단하고있습니다. (6) 당기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 지급보증 여신금융기관 여신금액 보증금액 보증기간 비고 특수관계자구분 제공받은회사 종속기업 우리은행 홍콩지점 외 4곳 대출한도보증 신한은행 베트남지점 외 3곳 KEB하나은행 외 1곳 한국산업은행 외 1곳 신한은행 미국지점 (*2) HSBC 외 6곳 한국수출입은행 외 2곳 임직원 임직원 (*3) 한국증권금융 임직원대출보증 (*1) 당사가
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보유중인 정기예금( 백만원)은 대출한도보증과 관련하여 질권이 설정되어 있으며, 기타유동금융자산으로 분류하였습니다.(*2) 당사가 보유중인 정기예금( 36,771백만원)은 대출한도보증과 관련하여 질권이 설정되어 있으며, 기타유동금융자산으로 분류하였습니다.(*3) 당사가 보유중인 정기예금(1,622백만원)은 임직원대출보증 관련하여 질권이 설정되어 있으며, 기타유동금융자산으로 분류하였습니다. 31. 리스 (1) 리스이용자당사는 사무실, 영화관, 차량운반구 및 공기구비품을 리스하고 있습니다. 리스는 일반적으로 최소 1년에서 최대 33년간 지속되고, 일부 리스의 경우 지역 물가지수의 변동에 기초하여 추가적인 임차료를 지급하기도 합니다. 특정 리스의 경우 당사는 전대리스 계약을 체결할 수 없습니다. 당사는 2020년에 부동산 리스 중 일부를 전대리스로 제공하였습니다. 전대리스는 2025년에 만료됩니다. 당사는 IT장비 및 사무기기를 1년에서 3년간 리스하고 있습니다. 이러한 리스는 단기리스이거나 소액자산 리스에 해당합니다. 당사는 이러한 리스에 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않는 실무적 간편법을 적용합니다. 당사가 리스이용자인 리스에 관련된 정보는 다음과 같습니다. 1) 사용권자산 (단위:천원) 구 분 건물 차량운반구 공기구비품 합계 2019년 1월 1일 잔액 감가상각비 사용권자산 추가 2019년 12월 31일 잔액 2020년 1월 1일 잔액 감가상각비 손상차손 사용권자산 추가 사용권자산 감소 기타증감 2020년 12월 31일 잔액 2) 당기손익으로 인식한 금액 (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 리스부채상각비용 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익(기타수익) 단기리스와 관련된 비용 소액자산 리스 중 단기리스를 제외한 리스에 관련된 비용 3) 현금흐름표에 인식한 금액 (단위:천원) 구 분 당기 전기 리스의 총 현금유출 4) 임차료할인 당사는 당기 중 코로나19 대유행의 영향으로 인해 대부분의 영화관 리스에 대하여 임대인과 임차료 할인을 협의하였습니다. 당사는 영화관 리스료의 할인은 개정사항에 따라 일관되게 실무적 간편법을 적용하였습니다. 개정사항에 따라 임차료 할인에 실무적 간편법을 적용하여 당기 손익으로 인식한 금액은 1,534백만원입니다. 5) 연장선택권일부 부동산 리스는 당사가 계약의 해지불능기간 종료 전에 리스기간을 연장할 수 있는 선택권을 포함합니다. 당사는 운영의 효율성을 위하여 가능하면 새로운 리스계약에 연장선택권을 포함하려고 노력합니다. 당사는 리스개시일에 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지 평가합니다. 당사는 당사가 통제 가능한 범위에 있는 유의적인 사건이 일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지 다시 평가합니다. 당사는 연장선택권의 행사를 가정한 경우의 잠재적인 미래 리스료를 추정하였으며, 당기말 리스부채에 미치는 영향은 없습니다. (2) 리스제공자당사는 리스한 부동산으로 구성된 투자부동산을 리스로 제공하고 있습니다. 일부 전대리스를 제외한 대부분의 리스는 운용리스로 분류하였습니다. 1) 금융리스당사는 사용권자산으로 표시되는 건물을 전대리스로 제공하였습니다. 다음은 리스채권에 대한 만기분석 표이며, 보고기간 말 이후에 받게 될 리스료를 할인되지 않은 금액으로 표시하였습니다. (단위:천원) 금융리스 당 기 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 5년 초과 할인되지 않은 총 리스료 미실현 금융수익 리스순투자 2) 운용리스 당사는 사용권자산을 리스로 제공하고 있습니다. 이러한 리스의 경우에 자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 이전되지 않기 때문에 당사는 관련 리스를 운용리스로 분류하고 있습니다. 당사가 당기에 인식한 리스료 수익은 백만원(전기: 3,819백만원) 입니다. 다음은 운용리스료에 대한 만기분석 표이며, 보고기간 말 이후에 받게 될 리스료를 할인되지 않은 금액으로 표시하였습니다. (단위:천원) 운용리스 당 기 전 기 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 5년 초과 합 계 (3) 손상평가영화관을 운영하는 당사는 당기 중 COVID-19의 대유행과 이를
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억제하기 위한 조치등으로 인하여 운영에 심각한 영향을 받았습니다. 개봉 영화의 감소와 영화상영 제한등의 조치는 당기 재무제표에 손상평가로 이어지는 계기가 되는 사건이었습니다. 당사는 손상징후가 있는 현금창출단위에 대하여 손상평가를 실시하였으며, 회수가능액은 각 현금창출단위집단에 대한 회수가능가액은 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액을 사용하였습니다. 사용가치는 자산의 계속적인 사용으로부터 기대되는 미래현금흐름을 할인하여 결정하였습니다. 그 결과 장부금액과 회수가능액의 차이인 114,899백만원을 유형자산, 사용권자산 및 무형자산에 대한 손상차손으로 인식하였으며, 손익계산서상 영업외비용으로 인식하였습니다. 사용가치의 계산에 사용된 주요한 가정은 해당 산업의 미래 경향에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있으며, 이는 외부정보와 내부정보(과거 역사적정보)를 고려하여 결정하였습니다. 사용가치의 추정에 사용된 주요한 가정은 다음과 같습니다. (단위:%) 구 분 당 기 할인율 영구성장율 할인율은 동 종산업 가중평균자본비용을 고려하여 산출하였습니다. 현금흐름은 당사가 속하는 산업의 본질에 근거하여 2020년 이후 5년의 추정기간동안의 미래현금흐름을 예측하였습니다. 현금흐름은 과거 경험, 실제 영업 결과 그리고당사의 사업계획에 근거하여 추정하였습니다. 경영진은 회수가능액 추정을 위하여 산업 및 국가적 특성 등을 종합적으로 고려한 영구성장률을 적용하였습니다. 한편, COVID-19 대유행이 당사의 영업활동에 미치는 영향의 범위와 기간을 완전히 예측하는 것은 높은 수준의 불확실성으로 인하여 매우 어렵다고 판단됩니다. 32. 중단영업 (1) 당사는 2019년 7월 4일 스크린엑스 사업부문을 처분하였습니다.(2) 포괄손익계산서 상 계상된 전기의 중단영업손익 산출내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 전기
HLB바이오스텝 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 [주요 용어 정리] 용어 설명 Research 계약연구로서 비임상 및 임상시험을 대행해 주는 기관 계약제조로서 바이오의약품을 생산하는 기관 ‘Living’을 강조하는 용어로 현대생명공학기술을 이용하여 새롭게 조합된 유전물질을 포함하고 있는 동물, 식물, 미생물 등 모든 살아있는 생물체 의약품, 의약외품 등 안전성 평가 위해 시행되는 모든 비임상시험에 대한 적용기준으로 비임상시험기관의 지정, 운영, 관리기준 및 사후관리 등에 대한 규정 사람을 대상으로 하는 임상시험을 설계, 수행, 기록 및 보고하는데 국제적으로 통용되는 윤리적, 과학적 기준 약물동태학(약동학) 약물의 흡수, 분포, 대사, 배설과정을 동역학적 관점에서 해석하고 예측하고자 하는 약물학의 세부 학문 약물동력학(약력학) 약물의 화학구조와 생리적 활성관계 및 약물의 용량과 생체반응관계를 생리적, 생화학적 작용과 효과 면에서 연구하는 학문 생동성시험 생물학적 동등성 실험(Bioequivalence Test)라고 불리며, 시험약과 대조약을 인체에 각각 투여해 동일한 효과를 나타내는지의 여부를 통계학적으로 증명하는 실험을 일컬음 가. 회사의 현황 (1) 사업 개황 (가) 회사의 설립배경 [회사의 연혁] 날 짜 내 용 ㈜한국동물의과학연구소(KAMSI) 법인 설립 동물실험시설 등록(식품의약품안정청) LMO연구시설 허가(교육과학기술부) 벤처기업 확인(기술보증기금) 기업부설연구소 인증(한국산업기술진흥협회) 기술보증기금 투자유치(우선주 15억원) KTB BNH 투자유치 (50억원) 법인상호 변경: ㈜한국동물의과학연구소 → 주식회사 노터스 실험실 구축 사업부 구축 자회사 브이에스팜, 새론바이오 지분 취득 관계회사 포스트바이오 지분 취득 신한금융투자, 타임폴리오 자산운영 투자 유치(100억원) 펫사업부 구축(쿠팡에 동물용품 납품) 주식회사 노터스 송도연구소 개소 한국거래소 코스닥상장부 예비심사청구서 제출 한국거래소 코스닥상장부 예비심사승인 한국거래소 코스닥 상장 2012년 5월 서울 중랑구에 위치한 로얄동물병원 원장 정인성 대표와 김도형 대표는 수의학 기술 연구와 동물 임상의학 연구 등의 발전을 위해 한국동물의과학연구소(Korea Animal Medical Science Institute, 약자 KAMSI)를 설립하였습니다. 한국의 수의학과는 전국에 국공립 중심으로 10여개 대학교에서 운영하고 있으며 그간 수의학과를 졸업하면 졸업생의 상당수는 동물병원에서 진료 및 치료를 하는 임상수의사로서 진로를 선택하였습니다. 하지만 사람을 진료하는 의사와는 다르게 수의학과 졸업생의 경우 인턴, 레지던트 등 진료기술을 고도화할 수 있는 기관이 부족하였고 전문의 제도가 없고 진료를 하여야 하는 대상도 고양이, 개, 돼지 등 여러 개체이기 때문에 졸업 후에 수의학적 기술 배양을 지속적으로 하는 것이 절대적으로 필요하였습니다. 이러한 수의학의 현실 인식을 배경으로 정인성 대표는 본인이 만들고 연을 맺고 있던 전북대학교 수의학과 내의 동아리인 “전북대수의대임상동아리“의 후배였던 김도형과 함께 ”한국동물의과학연구소”를 만들어 수의학의 임상기술의 고도화를 이끌어 내고자하는 기획을 하게 되었습니다. 설립 목적은 수의학의 발전에 기여하기 위한 임상기술의 고도화에 있었으나 단순한 임상기술의 고도화를 위한 동물병원의 부속기관으로서는 수익모델이 구축되기 어려웠기 때문에 인용의약품 개발을 위해 바이오, 제약회사가 동물실험을 필요로 함을 인지하고 물질의 효과성을 검증하는 유효성 업무를 발주 받아 소위 연구비를 받으면서 기술을 개발하는 수익모델을 기획하게 되었습니다. 당사와 유사한 사업모델을 가지고 있는 독성 위주의 동물실험 회사인 (주)켐온에서 독성실험 시험책임자로 근무한 경력이 있던 김도형 대표는 국내 제약 회사들이 과거에는 외국의 약품을 수입하여 유통하는 기능에 머물러 있다가 2000년 이후 독자적인 제품 출시가 많아짐에 따라 동물실험을 통해 물질이 효과가 있는지 검증하는 유효성 실험시장의 가능성을 인지하고 있었고, 정인성 대표는 동물병원을 운영하면서 축척된 수의학적 기술과 동물병원에서