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미래오토스 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

모듈 제조 및 판매업과 관련하여, 관계기업인 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY의 매출액이 당사 전체 매출의 95.47%(전기: 93.30%)를 구성합니다. 35. 보고기간 후 사건 (1) 최대 주주의 변경당사의 2대 주주인 이엔케이컨소시엄이 2020년 2월 24일 지분을 1,000,000주 추가 매수하여 최대주주가 되었습니다.(2) 담보제공당사는 2020년 2월 18일 하나은행에서 3,000,000천원을 차입하면서 음성공장 토지,건물을 담보로 제공하였습니다.(3) 차입금 변동내역당사는 2020년 2월 18일 하나은행으로부터 음성공장을 담보로 제공하고 2,274,000천원을, 신용으로 726,000천원을 차입하였습니다. 또한 당사는 2020년 2월 19일 국민은행에 3,000,000천원을 상환하였습니다.(4) 대여금 변동내역당사는 2020년 1월 2일 에이치엔에프 주식회사에 350,000천원을, 2020년 1월 21일 315,000천원을 대여하였으며, 매출채권을 담보로 제공받고 있습니다. 또한 당사는 2020년 1월 31일 ㈜루트원플러스에 666,710천원을 대여하였으며, 매출채권을 담보로 제공받고 있습니다.(5) 투자금 변동내역당사는 2020년 3월 3일 위너스 메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제3호에 투자한 금액 중 500,000천원을 회수하였습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 재무제표 재작성 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 - 우발채무 등에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한사항' 중 '3. 연결재무제표 주석'을 참고하시길 바랍니다. (4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 대손충당금 설정현황 (1) 최근3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 천원) 구분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금 설정률 제12기 매출채권 단기대여금 합 계 제11기 매출채권 단기대여금 합 계 제 10 기 매출채권 단기대여금 합 계 주1) 2019년 4월 8일 이사회를 통하여 HNT(Dongguan) Co., Ltd. 100%의 지분매각을 결의하였으며, 2019년 4월 17일 제3자에게 매각하였습니다.주2) 2019년 3월 12일 이사회를 통하여 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY 51.05%의 지분매각을 결의하였으며, 2019년 5월 29일 (주)코아시아외 1인에게 매각하였습니다.주3) 2019년 8월 7일 HNT Vina Company Limited 에서 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY로 사명이 변경되었습니다.주4) 당기중 HNT(Dongguan) Co., Ltd. 및 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY의 지분매각에 따라 계속영업부문으로 작성되었습니다.(2) 대손충당금 변동현황 구 분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 기초금액 연결범위 변동으로 인한 증가 설정 환입 기말금액 주1) 중단사업으로 인하여 재작성되었습니다.(3) 매출채권관련 대손충당금 설정 방침회사는 매출채권, 미수금 등 채권의 연령분석을 통하여 각 연령구간별 채권에 대한 거래상대방의 파산여부, 대금지급가능성, 계약서 등을 바탕으로 대금지연, 연체 여부를 검토하여 채권의 손상사건 발생여부를 검토하고 있습니다. 손상사건이 발생한 개별채권 및 중요한 채권에 대하여 개별손상분석을 수행하며, 그외 채권에 대하여 유사한 신용위험을 가진 채권별 집합에 대하여 연령분석 구간별 집합적인 손상분석을 수행합니다. (4) 매출채권 잔액현황당기말 현재 매출채권의 연령분석은 다음과 같습니다.(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 천원) 구분 연체되지 연체되었으나 손상되지 않은 채권 손상채권 계 않은 채권 3개월 초과 6개월 초과 1년초과 계 3개월 초과 6개월 초과 1년초과 계
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금액 구성비율 주1) 2019년 4월 8일 이사회를 통하여 HNT(Dongguan) Co., Ltd. 100%의 지분매각을 결의하였으며, 2019년 4월 17일 제3자에게 매각하였습니다.주2) 2019년 3월 12일 이사회를 통하여 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY 51.05%의 지분매각을 결의하였으며, 2019년 5월 29일 (주)코아시아외 1인에게 매각하였습니다.주3) 2019년 8월 7일 HNT Vina Company Limited 에서 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY로 사명이 변경되었습니다.주4) 당기중 HNT(Dongguan) Co., Ltd. 및 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY의 지분매각에 따라 계속영업부문으로 작성되었습니다. 다. 재고자산의 보유현황 (1) 재고자산의 보유현황(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 천원) 사업부문 계정과목 제12기 제11기 제 10 기 비고 카메라 모듈 상품 제품 재공품 미착품 원재료 종속기업 MDE 원재료 평가충당금 합계 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수) 28.7회 16.2회 14.5 회 [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 주1) 2019년 4월 8일 이사회를 통하여 HNT(Dongguan) Co., Ltd. 100%의 지분매각을 결의하였으며, 2019년 4월 17일 제3자에게 매각하였습니다.주2) 2019년 3월 12일 이사회를 통하여 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY 51.05%의 지분매각을 결의하였으며, 2019년 5월 29일 (주)코아시아외 1인에게 매각하였습니다.주3) 2019년 8월 7일 HNT Vina Company Limited 에서 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY로 사명이 변경되었습니다.주4) 당기중 HNT(Dongguan) Co., Ltd. 및 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY의 지분매각에 따라 계속영업부문으로 작성되었습니다. (4) 재고자산의 담보제공 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 공정가치평가 방법 및 내역 - 공정가치평가에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한사항' 중 '3. 연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 에이치엔티일렉트로닉스(주) 회사채 사모 2019년 08월 07일 표면 : 2.0%만기 : 3.0% 2022년 08월 07일 미상환 에이치엔티일렉트로닉스(주) 회사채 사모 2019년 08월 07일 표면 : 2.0%만기 : 3.0% 2022년 08월 07일 미상환 합 계 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에 기재한 예측정보는 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 따라서, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 의무가 없사오니 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2018년도는 연결 기준 매출액 약 2,269억원, 영업이익 80억원을 기록하여 2017년 대비 매출액 11.1%, 영업이익 376.7% 성장을 이루었습니다. 매출기준으로는 사상 최대 매출을 기록하였고, 지난 사업연도 동안 주요 고객처의 보급형 제품라인을 비중 있게 납품한 것은 자부할만한 결과라 생각합니다. 2019년 역시 보급형 스마트폰 내 적용되는 카메라모듈이 고화소화 되면서 당사가 납품하는 물량은 더욱 증대될 것으로 예상됩니다. 화소수의 증가로 인한 ASP 증가, 기존 주력 화소수인 5M급에서 8M~16M급 이상의 FF, 5~13M AF 대응은 에이치엔티일렉트로닉스의 원천 기술이 십분 발휘되어 향 후 지속적인 매출 성장을 가능케 할 것으로 기대됩니다. 3. 재무상태, 영업실적 등 (1) 재무제표 연 결 재 무 상 태 표 제 12 기 2019년 12월 31일 현재 제 11 기 2018년 12월 31일 현재 에이치엔티일렉트로닉스 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제12(당) 기 제11(전)기 자산 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타금융자산 기타유동자산 재고자산 비유동자산 기타비유동금융자산 기타비유동자산 투자부동산 유형자산 무형자산 관계기업투자 자산총계 부채 유동부채 매입채무 기타금융부채 기타유동부채 당기법인세부채 단기차입금 유동성장기차입금 비유동부채 기타비유동금융부채 장기차입금 순확정급여부채 부채총계 자본 지배기업지분 자본금 자본잉여금 이익잉여금 기타자본구성요소 비지배기업지분 비지배지분 자본총계 자본과부채총계 (2) 요약포괄손익계산서연결요약포괄손익계산서 (단위 : 원) 구분 제12기 제11기 증감(%) 매출액 영업이익 세전이익 흑자전환 당기순이익 중단영업으로 인한 적자전환 (3) 유동성 및 자금조달연결요약현금흐름표 (단위 : 원) 구분 제12기 제11기 기초 현금 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 현금 및 현금성자산의 순증가(감소) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 기말 현금 4. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 회사의 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정은 'III.재무에 관한 사항' 중 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5.재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.
한전산업 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 업계의 현황(1) 산업의 특성○ 발전설비 운전 및 정비전기생산의 필수적인 요소인 발전설비 운전 및 정비는 1960년대와 1970년대를 거치고 경제개발과 산업화가 진행되면서 전력 사용량이 크게 증가하였습니다. 이 같은 환경에서 전력최대수요가 설비증가율을 넘어서게 되어 발전설비 가동률을 극대화하고 신규 발전소를 잇달아 준공하였으나 이 과정에서 설비 운영의 전문적인 관리에 큰 어려움을 가져왔습니다. 이러한 환경속에서 설비 운영의 전문화, 세부화의 필요성에 부응하여 전국 주요 화력발전소의 연료공급 및 환경설비의 운전 및 정비를 수행하고 있습니다. 전력산업에 있어서 발전설비의 운전 및 정비는 전기생산에 필수적 업무로 설비의 안정적 운영, 목표 설비가동률 구현 및 설비의 경제적인 가치 유지, 기기의 수명연장 등 생산성증대로 국민경제 발전에 일익을 담당하고 있습니다. 발전설비 운전이란 전기를 생산하는 최초 단계로서 주된 에너지원인 석탄을 하역, 파쇄 등의 과정을 거쳐 효율적이고 안정적인 전력생산을 위한 연료(석탄)를 보일러에 공급하고 이 과정에서 발생하는 회처리 및 유해물질과 탈황, 폐수를 제거하는 업무로 전력산업의 출발점이며 가장 중요한 부분입니다. 발전설비 정비는 보다 안정적으로 생산성을 향상시킬 수 있도록 발전설비를 운전하기 위한 최적조건으로 유지시키는 모든 활동을 말하며 경상정비공사, 계획예방정비공사 등이 있습니다. ○ 전기계기 검침 및 송달전기계기 검침업무는 한국전력공사에서 공급하는 전기를 사용하는 고객을 방문, 전기의 사용량을 점검하여 한국전력공사에 통보하는 업무로 세부적으로 전력량계 검침업무, 전기요금 청구서 송달업무, 체납고객 해지시공관련 업무, 기타 이에 수반되는 부대업무로 구성됩니다. (2) 산업의 성장성○ 발전설비 운전 및 정비 전력산업은 경제성장, 산업구조, 국민생활환경, 계절 및 기온 등에 따라 밀접하게 수요가 변하는 특성을 가지고 있습니다. 전력소비량은 전세계적인 자원부족 문제의식과 경기침체로 최종에너지 소비가 감소하고 있으나 전력소비량실적은 꾸준하게 증가 하는 등 안정적인 수요 및 부하관리가 요구되며, 점차 노후화되는 발전설비의 계속운전과 고장정지의 감소를 위해서는 더욱 발전설비의 정비가 중요한 요인으로 대두되고 있으며, 향후 정비시장규모는 점차 확대될 것으로 전망됩니다.또한, 전력수급계획에 따라 신재생에너지분야의 비중 증가와 노후 석탄화력폐지에 따라 운전분야의 성장성은 둔화될 것으로 예상되며, 정부시책에 의해 변동될 수 있습니다. 【전원 구성전망】 (단위 :MW, %) 구분 원자력 석탄 LNG 신재생 석유 양수 계 정격 용량 피크 기여도 정격 용량 피크 기여도 정격 용량 피크 기여도 정격 용량 피크 기여도 정격 용량 피크 기여도 (출처 : 산업통상자원부 제8차 전력수급기본계획 기준) 주) 전원구성비는 연말 설비용량, 신재생 등 기준 ○ 전기계기 검침 및 송달전기검침사업은 공공부문 비정규직·정규직 전환정책에 따라 한국전력공사의 신설 검침용역 자회사에서 직접 수행하며, 당사가 수행하던 검침사업은 기존계약의 만료[1차 : 2019.04.30(완료), 2차 : 2020.01.31]이후 종료되었습니다. (3) 경기변동의 특성전력산업은 에너지원의 97%가 해외 의존도를 보이고 있어 원자재 가격 및 환율 등 국제적인 경기변동에 직간접적인 영향을 받고 있습니다. 이에 파생되는 발전설비 운전 및 정비사업, 검침사업 역시 전력산업의 큰 틀에서 간접적인 영향을 받지만, 전력공급의 업무인 발전설비 운전 및 정비사업과 최종수요자인 전기소비자를 위한 검침사업은 국가기간산업 수행 특성상 경기변동에도 불구하고 안정적 수요를 보이고 있습니다. (4) 경쟁요소전력산업은 국가의 중요한 기간산업으로 공공재의 성격이 강한 재화의 특성을 지니고 있으며 대형 장치산업의 특성상 필연적으로 독점적 시장으로 구성됩니다. 전기생산을 담당하는 발전의 경우 한국전력공사의 수요독점의 구조로서 발전회사가 생산한전기는 한국전력공사가 독점적으로 구매, 최종수요자에게
한전산업 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

공급하는 형태로 전력그룹사의 기술의 독점적 점유 및 설비투자의 막대한 자본 소요 등으로 민간사업자의 전력산업의 진입은 매우 어려운 현실이었으나, 점차 민간사업자 비중이 점차 증가하는 추세에 있습니다. ○ 발전 운전 및 정비사업발전 운전 및 정비사업은 2011년 발전정비산업 경쟁도입 정책결정 용역결과를 바탕으로 2013년부터 경쟁입찰이 단계적으로 시행되고 있지만 당사는 다년간의 시공경험 및 전문화되고 숙련된 기술인력, 체계적으로 교육을 위한 사내연수원 보유 등 경쟁력과 기술을 보유하고 있으며, 발전5사의 발전설비 정비·운전시장 경쟁체제 도입에 대비한 기술인력 관련협회 등록 및 전문자격 보유자 기술 양성, R 투자 및 교육훈련 강화를 위한 기술개발 투자비 확보를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. ○ 원격검침사업 및 인터넷빌링 사업 당사는 오랜기간동안 검침사업을 수행하면서 쌓은 노하우와 기술력을 토대로 전력 ICT시대에 대비하여 원격검침사업 및 인터넷빌링 사업 참여 등 사업변화에 대응하고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성발전설비 운전 및 정비는 원재료를 이용하여 사업을 수행하는것이 아닌 발주처에서 조달된 자재를 가지고 수행하고 있습니다. 따라서 숙달된 인력 투입을 기반으로 그 부가가치를 얻는 업무의 특성을 갖고 있습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 전력산업과 관련된 법규로는 한국전력공사법, 전력산업구조개편에관한법률, 전기사업법 등이 있지만 본 보고서 제출일 현재 영업에 특별한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 또한 당사가 영위하는 전력산업은 정부의 정책방향에 따라 산업의 성장 및 규모가 영향을 많이 받는 특성이 있습니다. 2. 회사의 현황 (1) 영업의 개황○ 주요제품(사업별) 매출 현황 (단위 : 백만원, %) 주요사업 업무 내용 매출 제30기 점유율 제29기 점유율 제28기 점유율 발전사업 연료,탈황,회처리 운전 및 정비 등 검침사업 검침, 송달, 기타 인터넷빌링 등 기타사업 ESCO, ESS, 태양광(열)발전 등 합 계 (*) 제28(전전)기는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 '수익' 및 K-IFRS 1039 호 '금융자산'에 따라 작성되었으며, 제29(전)기 및 제28(전전)기는 종전 K-IFRS 1017호 '리스'에 따라 작성되었습니다.(**) 제30(당)기 및 제29(전)기는 검침사업 종료(2020.1.31)에 따라 관련 손익을 중단영업손익으로 분류하였습니다. 중단영업관련 세부사항은 연결재무제표 주석 '38. 중단영업'을 참고하시기 바랍니다. ○ 발전설비 운전 및 정비 부문전력산업의 기초가 되는 발전시장은 2001년 전력산업구조개편에 따라 5개 발전회사가 한국전력공사로부터 분리되어 현재까지 전기를 생산하는 발전시장을 담당하고 있으며 당사가 속해 있는 화력발전설비는 석탄취급설비, 보일러설비, 환경설비 등으로 크게 구분되며 당사는 석탄취급설비, 환경설비 등 연료환경설비 분야의 운전 및 정비를 담당하고 있으며, 발전 본체설비 보일러 및 터빈분야에 하도급을 수행하며 축적한기술력과 연료환경설비 정비능력을 바탕으로 2015년 발전 주설비 시장에 최초로 진출하였고, 점차 활동영역을 넓히고 있습니다. 발전설비는 발전회사의 고유자산으로 당사는 해당 설비에 대한 용역계약으로 업무를수임하며 5개 발전회사와 한국수력원자력 등 총 6개 회사가 전체 발전생산량의 대부분을 차지하는 독과점 형태의 시장구조를 갖고 있습니다.1992년 8월 국내 최초로 석탄화력발전소(보령화력 제1~4호기) 석탄취급설비 운전업무를 한국전력공사로부터 수임한 이후 꾸준한 노력과 철저한 운전기술 관리로 매년 성장을 거듭하여 현재는 전국의 화력발전소 및 한빛원자력발전소에서 발전기술자들이 운전업무를 수행하고 있습니다. 당사는 1994년 한국전력공사의 '발전설비 정비공사 경쟁체제 도입' 계획에 따라 1995년 3월부터 신규로 건설된 태안화력발전소 '석탄취급설비 경상정비'업무에 최초로 참여한 이후 체계적으로 기술을 관리하고 선진기술을 습득하여 기술력과 성실성을 겸비한 정예 정비원을 꾸준히 양성하고 있으며, 또한 2005년부터는 탈황설비 경상정비 공사도
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수행하고 있습니다. 현재는 전국의 화력발전소 및 한빛원자력발전소에서 기술자들이 기계, 전기, 제어 정비업무를 수행하고 있습니다. 또한 국내의 발전설비 운영의 노하우를 바탕으로 2009년부터 인도, 칠레, 태국, 인도네시아, 사우디, 베트남, 파키스탄, 우크라이나 등에 당사의 기술인력을 파견하여 해외 발전설비 운전 및 정비 업무를 수행하고 있습니다. [한전산업 주요 담당 발전소] 운전분야 정비분야 남동발전 삼천포, 여수, 고성 남동발전 삼천포 중부발전 보령, 신보령, 서천, 제주 중부발전 보령 서부발전 태안 서부발전 태안 남부발전 하동, 남제주, 삼척 남부발전 하동, 삼척 동서발전 당진, 호남, 동해, 울산 동서발전 당진, 호남, 동해 GS동해전력 북평 (가) 석탄취급(연료)설비 운전석탄화력 발전소의 선박 양하기(Ship Unloader) 및 전용철도로부터 하역된 석탄을 저탄장에 운송하여 보관하고, 일일발전계획에 따라 보일러에 공급할 석탄을 저탄장에서 저탄조(Coal Silo)까지 운반하는 각종 기계 설비를 운전하며, 부대업무로 석탄 비산예방 및 유실방지, 석탄 자연발화 예방 및 낙탄 처리, 건설중장비 운영, 동해화력전용철도 입환 기관차 운전 등 발전소 석탄 취급설비 운영 업무 전반을 수행하고 있습니다. (나) 전용철도동해화력에 공급되는 국내탄 운반을 위해 철도청 인수선 이후의 전용철도, 입환기관차를 이용한 운송 및 하역 등 제반업무를 위탁받아 운영하고 있습니다. 철도청 운전협약에 따른 지정된 선로의 운영관리와 전용철도 및 입환기관차 운전, 유지 및 화차로부터 석탄 하역 등 관련업무를 담당합니다. (다) 회처리설비보일러에서 석탄이 연소되면서 석탄회가 보일러 하부(Bottom), 절탄기(Economizer), 전기집진기(Electrostatic Precipitator)에서 포집되며, 포집된 회(Raw Ash)를 재활용하기 위한 저장조(Raw Ash Silo)로 이동 또는 매립을 위해 회사장(Ash Pond)까지 이송하는 기계 설비 등의 운전 업무입니다.(라) 배연 탈황설비 운전국제환경협약에 의해 1999년부터 환경규제를 대폭 강화하는 환경법 발효로 인한 법적 규제치 준수를 위해 화석연료(석탄, 유류)를 대량 사용하는 화력발전소에서 연소가스 중에 함유된 황산화물을 제거시켜 대기오염을 방지하고자 배연탈황설비 설치가추진되었습니다. 초기 건설된 9개 발전소 25개 호기의 배연탈황설비 시운전 업무에 당사가 참여하여 독자 운전기술을 축적, 성공리에 시운전을 완수하였습니다. 이후 인정받은 기술력을 바탕으로 국내 화력발전소 전 배연탈황설비 운전업무를 수행하고 있습니다. (마) 폐수처리설비 운전배연탈황설비 운전중에 배출된 난처리성 폐수의 응집, 중화, 침전, 여과, 흡착 등 물리적 화학적 과정을 거쳐 불소, COD, 중금속(Fe, Hg, Zn, Pb) 및 부유물(SS) 등을 제거하는 폐수처리설비 운전업무를 담당하고 있습니다. (바) 경상정비공사발전소의 가동중 또는 정지중에 설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 고장발생을 방지하는 예방정비 및 예측정비를 수행하고 있고, 또한 설비의 불시고장 발생시 신속하게 복구정비하여 설비의 정상 가동을 돕고 있습니다. (사) 계획예방정비공사 가동중인 설비의 불시정지를 사전에 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고 필요한 설비를 분해, 점검, 조립 및 성능시험하고 있으며 운전주기 연장과 계획예방정비의 기간을 단축시키기 위하여 표준공정, 공량기준 정립을 통한 정비의 효율성을 추구하고 권역별 지원체계 구축 및 특수장비 확보 등으로 고품질정비를 수행하여 전력의 안정적 공급에 기여하고 있습니다. (아) 원자력 수처리업무전력사업의 전후방 연관사업 중 당사가 보유한 기술력을 바탕으로 2010년 11월 신월성 제1, 2호기 원자력 수처리설비 운전 및 경상정비공사 진출 이후 2014년 한빛본부 제1∼6호기 원전 수처리설비 운전 및 경상정비공사 역무를 수임하였습니다. 당사는 기존 석탄을 중심으로 한 화력발전 설비 운전에서 원자력설비로 진출을 성공함으로써 향후 발전설비 운전 및 정비회사로서의 사업 포트폴리오를
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구성하게 되었습니다. (자) 해외사업 부문국내 발전설비 운영의 오랜 경험을 바탕으로 2009년부터 인도, 칠레, 태국, 인도네시아, 사우디, 베트남, 파카스탄 등에 국내 업체와 함께 진출하여 석탄화력발전소 발전설비 용역사업을 수행하고 있습니다. ○ 전기계기 검침부문(가) 검침사업 각 검침사가 경쟁입찰로 수임하여 수행하던 검침용역은 한국전력공사와 검침사간의 계약기간 종료이후 한국전력공사 신설 자회사에서 업무 수행중입니다.(나) 인터넷빌링사업검침사업의 변화에 대응하고 시장확대를 위한 인터넷빌링 사업을 개시, 지속적인 개선과 현장인력을 바탕으로 빌링시장의 시장점유율과 매출 신장을 이루고 있습니다.검침송달업무 특성상 고객접점에서 고객에 대한 서비스 제공이 중요시되며 검침업계최초로 지식경제부 산하 기술표준원에서 시행하는 '한국서비스품질우수기업' 인증을획득함으로서 고품질 서비스기업으로서의 브랜드 가치를 더욱 향상시킬 수 있을 것으로 전망됩니다. (다) 원격검침사업당사는 한전의 전기계량장치 선진화 추진과 관련하여 저압 PLC 원격검침용 전자식 전력량계의 수요가 증대될 것으로 예상됨에 따라, 관련 자재 및 생산 기술을 취득하여, 저압 PLC 원격검침사업 진출을 도모하고 있습니다. - AMI 수주현황 (단위 : 백만원) 발주사 계약명 계약금액 계약기간 비고 한국전력공사 AMI사업 지중 농어촌용 통신자재(ZigBee) 10종 완료 한국전력공사 한전 서울본부 지중리피터 시범사업 완료 한국전력공사 한전 저압 원격검침용 통신장치 F/W 업데이트 진행중 (2) 기타사업 등의 내용 및 전망○ 스마트그리드 보급지원사업(ESS 포함)스마트그리드 보급사업은 지식경제부 산하 (재)한국스마트그리드사업단 주관으로 2010년과 2011년에 고객에게 각종 에너지 정보제공, 부하관리 및 에너지소비절약을 위해 시행되었고 이를 기반으로 2012년에는 AMI(지능형전력량계, AMR서버 등), ESS(에너지저장장치)보급, 2014년에는 ESS의 보급을 통하여 효과적인 전력피크억제 및 전력량계절감 유도를 위해 시행되었습니다특히 2015년부터 ESS 시스템 구축공사를 한국로봇산업진흥원 청사, 한국전력 경기북부지역본부 신축사옥, 한수원 사업장 등 공공기관에 시공하며 사업영역을 넓혀 가고 있습니다. 또한, 2016년에는 업계 최초 태양광 발전소 연계 ESS 구축공사를 수주하였고, 2019년에는 삼성전자 통합형(올인원) ESS 납품을 시작으로 철원 두루미 태양광발전소 연계 ESS 물품 및 설치 공사를 수주하였고, 이러한 시공능력과 ESS실적으로 바탕으로 ESS수주에 역량을 집중해 나가고 있습니다. - ESS 구축공사 수주현황 (단위 : 백만원) 발주사 계약명 계약금액 계약기간 비고 한국로봇산업진흥원 한국로봇산업진흥원 청사 에너지저장 시스템(ESS) 도입 완료 한전경인건설처 경기북부지역본부 신축사옥 SG스테이션 구축 용역 완료 강원도청 청사 스마트그리드 시스템 구축공사 관급자재 구입 완료 한국수력원자력 한수원 전사 에너지저장장치(ESS) 구매 완료 스프링웨이브 태양광 발전소 연계 ESS 기자재 납품 완료 한국마사회 렛츠런파크 서울 에너지저장시스템(ESS) 구축 완료 금강에너지 금강 2호 태양광 발전소 연계 ESS 구축 완료 한국환경공단 신재생에너지 및 에너지저장장치를 이용한친환경전기차 충전소 구축 실증 사업 완료 한솔에너지 금강 1호 태양광발전소 연계 ESS 구축 완료 스프링웨이브 통합형 ESS 40set 매매 완료 스프링웨이브 삼달리 1,2호 태양광발전소 연계 ESS 기자재 납품 진행중 스프링웨이브 김제 첨단 태양광발전소 연계 ESS 기자재 납품 진행중 스프링웨이브 통합형 ESS 40set 매매 완료 삼성전자(주1) 통합형(올인원) ESS 기본거래 계약 (주1) 진행중 에스제이 SJ향 태양광연계 ESS 구축 진행중 레즐러 철원 두루미 태양광발전소 연계 ESS 물품 및 설치 공사 진행중 스프링웨이브 통합형 ESS 18set 매매 완료 쏠라뱅크 쏠라뱅크 태양광발전소 연계 ESS 설비 구축 공사 진행중 쏠라파워 쏠라파워 태양광발전소 연계 ESS 설비 구축 공사 진행중
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파워제네레이션 파워제너레이션 태양광발전소 연계 ESS 설비 구축 공사 진행중 (주1) 삼성전자 ESS 계약은 납품계약으로 계약금액은 납품실적 누계임 ○ 누수·누액 감지시스템 사업 2016년 10월 개정·시행한 화학물질관리법(화관법) 강화로 인하여 민간 산업단지(석유화학, 제철 등) 및 발전소 등에 의무 설치하게 함에 따라 누수·누액 감지기 시장이 확대되었습니다. 2018년 보령화력발전본부 설치를 시작으로 세종특별자치시 시설관리사업소 연서면 하수처리장, 금호피엔비(주) 여수1공장에 설치하였습니다. 또한, 코오롱인더스트리(주) 김천2공장 유해물질 누출검지 시스템 제작, 설치공사를 수주함에 따라 불꽃감지기, 가스감지기, 재난안전 CCTV 등 통합 재난·안전 감지기 사업으로 확대해 나가고 있습니다. - 누수·누액 감지시스템 수주현황 (단위 : 백만원) 발주사 계약명 계약금액 계약기간 비고 엘씨에이치 누수·누액 감지시스템(센서 2CH용) 2SET 판매 완료 세종특별자치시 시설관리사업소 연서면 유해화학물 취급시설 누액감지기 설치 완료 ㈜한국중전기써비스 방폭형 전도성 누액 감지시스템(센서 2CH용) 1SET 및추가 경광등함(SUS) 1SET 판매 완료 코오롱인더스트리(주)김천2공장 김천2공장 유해물질 누출검지 시스템 제작, 설치공사 완료 OCI 군산공장 누액감지시스템 구매 및 설치공사 완료 청주시 환경사업본부 소각동 가성소다 저장탱크설비 보강(누액감지) 완료 OCI 군산공장 유해화학물질(TDI) 감지경보장치 누액감지기 설치공사 완료 ○ 신재생에너지 사업(RPS, ESCO 포함)'06년 강진 태양광 발전소 건설(200KW)을 필두로 2007년 태양열 주택보급사업에 참여했으며, '08년 태양광주택보급사업 진출 및 대용량 태양광발전소(3개소) 5MW를 수주 건설, '10년 국내최초 4개분야 (태양광, 태양열, 지열, 소형풍력)의 신재생에너지 보급사업 참여전문 기업으로 에너지관리공단으로부터 선정되어 사업을 수행하였습니다.특히 '11년에 에너지절감(ESCO) 및 RPS사업을 위한 전담부서를 신설하는 등 신재생에너지 및 에너지절감(ESCO)사업을 활발히 추진하고 있습니다. 주요실적으로는 '11년∼'13년 "경기도광주시조명교체공사", '14년~'17년 "한전병원 리모델링공사"(전기분야) 및 서울시 LED제작 구매설치등 75건을 수주하였고, '18년 상반기 "서울 돈암초등학교 외 19교 LED렌탈 용역사업" 준공 및 하반기 "서울공덕초등학교 외 23교 LED렌탈 용역사업을 수주하였습니다. 또한 코레일대전 태양광발전소(2,356kw)를 건설하여 운영중에 있으며, 남부발전과 REC 장기 판매 계약을 체결하였습니다. 2018년에는 수상태양광 건설공사(5.67MW)를 준공하였고, 2019년에는 하암태양광발전소(1MW)를 인수하여, 건설중에 있습니다. 3. 생산 및 설비 (단위 : 원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 정부보조금 손상차손누계액 장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 합 계 4. 매출(1) 매출실적(연결기준) (단위 : 백만원) 매출유형 품목 제30기말 제29기말 제28기말 수량 금액 수량 금액 수량 금액 용역 발전설비운전정비 내수 전기검침 내수 기 타 내수 수출 합 계 내수 수출 합계 (*) 제28(전전)기는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 '수익' 및 K-IFRS 1039 호 '금융자산'에 따라 작성되었으며, 제29(전)기 및 제28(전전)기는 종전 K-IFRS 1017호 '리스'에 따라 작성되었습니다.(**) 제30(당)기 및 제29(전)기는 검침사업 종료(2020.1.31)에 따라 관련 손익을 중단영업손익으로 분류하였습니다. 중단영업관련 세부사항은 연결재무제표 주석 '38. 중단영업'을 참고하시기 바랍니다.(2) 판매경로(가) 발전설비 운전 및 정비당사 발전설비 운전 및 정비사업을 담당하는 조직은 각 발전소별로 구성되어 있으며 효율적 관리를 위해 설비용량과 인원, 수행업무범위로 구분하여 1급부터 3급까지 분류하여 운영하고 있습니다. (나) 판매방법 및 조건 등당사는 1년(또는
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2∼3년단위) 전체 사업물량에 대한 계약으로 업무를 수주하고 이를 이행하는 것으로 특이사항이 없습니다. 5. 수주현황 (단위 : 백만원) 계약회사 계약명 계약금액 계약기간 남동발전 2017년도 연료환경설비 운전 및 정비 위탁용역(삼천포) 남동발전 여수화력 연료환경설비 운전위탁 용역 남동발전 고성하이화력 연료환경설비 운전위탁용역 중부발전 2017년도 보령화력 연료환경설비 위탁운전 용역 중부발전 2015∼18년도 신보령화력 연료환경설비 위탁운전 용역 동서발전 2017년도 연료환경설비 위탁운전용역 (당진, 동해) 동서발전 2013년∼2016년 연료·환경설비 위탁운전운영(당진, 울산) 동서발전 당진 9,10호기 연료환경설비 운전위탁용역 동서발전 호남화력 연료환경설비 운전위탁용역 서부발전 2017년도 태안 1~8호기 연료환경설비 위탁운전용역 서부발전 태안 9,10호기 석탄취급설비 경상정비공사 서부발전 태안 9,10호기 보일러설비 경상정비공사 남부발전 2017년도 하동화력 연료, 환경설비 운전위탁용역 삼성중공업 삼척그린파워 1,2호기 석탄취급설비 운전 및 정비 레즐러 철원 두루미발전소 PZ 1차 태양광연계용 ESS 설치공사 주1) 수주현황은 2018년 사업연도 매출액 기준 5% 이상과 주요 거래처(한전 및 발전회사 등) 100억원 이상을 대상으로 기재하였습니다.주2) 발생한 누적계약원가를 추정 총 계약원가로 나눈 비율을 진행률 측정에 사용하는 건설형 공사계약 수주산업(재무제표상 매출액의 5% 이상)은 공시기준일 현재('19.12.31) 해당되는 사항이 없습니다. 또한 발전운전, 정비 및 검침사업 등 용역제공거래는 기업회계기준 제1115호에 따라 용역제공 성과를 신뢰성 있게 추정할 수 있어 진행기준에 따라 수익 인식하고 있습니다. 6. 파생상품- 당사는 현재 파생상품 체결 내역이 없습니다.7. 시장위험과 위험관리 (1) 자본위험관리당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장·단기 자금차입 및 유상증자 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 자본구조는 차입금에서 현금 및 현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일하며, 보고일 기준 및 전기말의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 제30기말 제29기말 차입금 총계 현금및현금성자산등(※) 순차입금 자기자본총계 자기자본 대비 순차입금및사채 비율 ※ 현금 및 현금성자산 등에는 현금성자산 및 단기금융상품이 포함되어있습니다.(2) 금융위험관리당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험과같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 또한, 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.(가) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험에 대한 노출정도는 주로 매출활동에서 발생하며, 채무증권과 파생상품에서도 발생합니다. 또한, 금융보증과 미사용 매출약정에서 발생하는 신용위험도 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. ① 신용위험관리당사의 주요 영업활동인 발전소 운전, 정비 및 전기검침 용역은 대한민국 국민의 일상생활과 산업활동에 없어서는 안될 필수 재화이며, 기간산업이라는 특징을 갖고 있으며, 주요 고객은 한국전력공사와 시장형 공기업인 발전회사 등으로 신용위험이 매우 낮습니다.당사는 매출채권에 대하여 입수가능한 외부, 내부 데이터를 참조하여 고객 또는 거래상대방의 계약상 의무를 불이행할 확률과 불이행된 의무에 대한
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추정회수비율을고려하여 신용위험을 측정하고 있습니다. 또한 발생하였으나 아직 인지되지 않은 손실에 대해서는 연체기간을 고려하여 신용위험을 측정하고 있습니다. ② 손상 및 충당금설정정책당사는 정책에 따라 중요성 금액 이상의 개별금융자산은 정기적으로 검토하고 있습니다. 개별적으로 검토한 매출채권에 대한 대손충당금은 건별로 보고기간말 현재 발생손실 유무를 평가하여 결정하며, 이는 모든 중요한 매출채권에 적용합니다. 이러한 평가에는 보통 개별계정에 대하여 취득한 담보(실행가능성의 재확인 포함) 및 예상수취액이 포함됩니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험의 최대노출정도를 나타냅니다. 보고일 기준 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.(단위 : 원) 구 분 제30기 당기말 제29기 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 합 계 2) 시장위험당사는 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동되는 시장위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험등 세가지 유형의 위험으로 구성됩니다.3) 민감도분석① 추정의 불확실성에 영향을 받는 주요 자산 및 부채 항목(가) 확정급여채무보고서 제출일과 전기말 현재 주요 보험수리적가정의 변동에 따른 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.(단위 : 원) 구 분 자산항목 혹은 부채항목의 변동 제30기 기말 제29기 기말 1% 증가 1% 감소 1% 증가 1% 감소 미래임금상승률 확정급여채무의 증가(감소) 할인율 확정급여채무의 증가(감소) (나) 사외적립자산사외적립자산 할인율의 1% 변동으로 인한 퇴직급여원가의 증감액은 당반기 및 전분기 각각 786,552,448원 및 771,849,706원입니다.② 경영자의 추정이 재무제표 전반에 미치는 영향(가) 외환위험연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기 및 전기 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 외화금액은 다음과같습니다.(단위 : USD) 구 분 외화 화폐성 자산 외화 화폐성 부채 제30기 기말 제29기 기말 제30기 기말 제29기 기말 USD 당기 및 전기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동 시 환율변동이 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.(단위 : 원) 구 분 제30기 기말 제29기 기말 10% 증가 10% 감소 10% 증가 10% 감소 세전순이익 증가(감소) 자본의 증가(감소)(*) (*) 세전순이익 효과와 동일하게 법인세 효과가 반영되기 전 자본에 미치는 영향입니다.상기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (나) 이자율위험당사는 보고기간말 현재 이자율위험에 노출된 차입금을 보유하고 있지 않습니다. 4) 유동성위험당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. 당기와 전기 현재 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기는 다음과같습니다.(단위 : 원)① 제30기 기말 구 분 1년미만 1년에서 2년 2년에서 3년 3년 이상 합 계 차입금(*1) 매입채무및기타채무 합 계 (*1) 상기 금액은 채무의 원금과 보고기간말 시점의 이자율을 적용하여 산정한 이자 해당액을 포함합니다.② 제29기 기말 구 분 1년미만 1년에서 2년 2년에서 3년 3년 이상 합 계 차입금(*1) 매입채무및기타채무 합 계 (*1) 상기 금액은 채무의 원금과 보고기간말 시점의 이자율을 적용하여 산정한 이자 해당액을 포함합니다당 반기 및 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 비파생금융자산의 예상 만기내역은다음과 같습니다.(단위 : 원)① 제30기 기말 구 분 1년미만 1년에서 2년 2년이상 기간 확정이어려운 경우 합 계 현금및현금성자산 기타금융자산 매출채권및기타채권 합 계 ② 제29기 기말 구
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분 1년미만 1년에서 2년 2년이상 기간 확정이어려운 경우 합 계 현금및현금성자산 기타금융자산 매출채권및기타채권 합 계 8. 연구개발활동(1) 연구개발 담당조직(가) 발전본부내 연구개발처(나) 연구개발 담당 부서 설립 경위 - 2009. 07. 28 : 기술연구원 신설 - 2010. 04. 12 : 연구개발처로 조직 변경 - 2010. 05. 07 : 연구개발전담부서 공식 인증(한국산업기술 진흥협회)- 2012. 02. 20 : 직업능력개발훈련시설 지정(서울고용노동청)- 2012. 07. 10 : 직업능력개발훈련시설(훈련장소변경)지정(서울고용노동청) - 2017. 04. 04 : 연구원으로 조직 변경 - 2017. 04. 06 : 기업부설연구소 공식 인증(한국산업기술 진흥협회) (2) 연구개발비용(단위 : 원) 구 분 제30기 기말 제29기 기말 제28기 기말 연구개발비용 계 연구개발비/매출액 비율(연구개발비용계/당기매출액 ×100) (3) 연구개발실적(가) 실증연구 실적 연도 건수 (나) 주요 연구 실적 구 분 정부 연구과제(2009. 11 ∼ 2012. 10) 연구과제 저등급 석탄의 건조·안정화에 의한 고품위화와 활용기술 개발 연구기관 한국에너지기술연구원 연구결과 및기대효과 ·회사 최초로 정부주관 연구과제 참여 실적을 보유함에 따라, 수행 사업 영역의 객관적인 기술력 입증·단가가 낮은 저등급 석탄을 고품위화하여 국내 석탄 발전소 공급사에 추진 가능·석탄발전소에 공급되는 고수분 석탄 건조설비의 설치 및 운영사업·SPC 참여로 연구개발 투자비율의 기술료 수입 구 분 자체 연구개발 과제(2010.06.30∼2011.12.26) 연구과제 석탄회 사용량 증대를 위한 콘크리트 혼화제 개발 연구기관 한전산업개발(주), 호스록코리아(주), (주)케이피코퍼레이션 연구결과 및기대효과 ·석탄회 재활용 관련 기술개발 실적을 통한 우수한 기술경쟁력 확보·석탄회의 레미콘 혼화율 10% 향상으로 매출액 증가 구 분 정부 연구과제(2010. 10 ∼ 2012. 11) 연구과제 바이오매스로부터 FT 합성원유 생산/이용 기술 개발 연구기관 한전산업개발(주), 한국화학연구원 연구결과 및기대효과 ·바이오매스 및 하수슬러지 에너지화에 필요한 고효율, 저비용의건조기술 확보로 환경설비 시공 및 운영사업 기반 확보·결과물에 대한 기술료 및 상용플랜트 개발사업 참여 우선권 확보 구 분 정부 연구과제(2012. 8 ∼ 2014. 2) 연구과제 PLC 선로환경 측정 및 지중선로용 고속PLC 시범 실증 연구기관 한전산업개발(주), 아토(주), 한전전력연구원 연구결과 및기대효과 ·가공지선의 PLC 채널 측정으로 계량기내 PLC 삽입부의 손실 영향 최소화·기중선로를 위한 고속PLC 기술간 성능 비교 시험 구 분 정부 연구과제(2014. 10 ∼ 2015. 1) 연구과제 ICT 지중선로 실증 연구개발 연구기관 한전산업개발(주), 아토(주) 연구결과 및기대효과 ·한전 저압원격검침사업의 참여와 다양한 제품 및 기술력 확보·한전 지중용 통신 방식 확정을 위한 실증사업 참여 구 분 자체 연구개발 과제(2015. 4 ∼ 2016. 3) 연구과제 내열 내인성 IGCC용 나노기공 세라믹 필터 및 시스템 개발 연구기관 한전산업개발(주), 한양대연구소 연구결과 및기대효과 ·가스화설비 집진시스템 설계 및 제작 기술개발·나노입자 멤브레인층소재 및 무기바인더 선정 기술개발 ·집진효율 및 투과도가 우수한 나노기공 분포 및 제어 기술개발 ·AIOOH(Boehmite)를 포함하는 복합소재의 나노소재 합성 기술개발 구 분 자체 연구개발 과제(2016. 4 ∼ 2016. 12) 연구과제 발전IoT 분야 솔루션 개발 연구기관 한전산업개발(주), SK텔레콤 연구결과 및기대효과 ·예지정비 시스템 구축 ·위치측위 기술을 활용한 구성원 안전관리 구현 ·위치 측위 기술을 활용한 주요 기자재 위치관리 구현 ·빅데이터 기반의 플랫폼 구축을 통한 당사만의 특화된 솔루션 확보 구 분 자체 연구개발 과제(2017.4 ∼ 2018.04) 연구과제 삼척 풍력발전 단지 개발 연구기관 한전산업개발(주), ㈜부선
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연구결과 및기대효과 ·중대형 풍력발전사업개발 또는 참여기회 확대로 회사의 신규사업다각화 도모 ·국가 신재생에너지 확대보급에 적극적 기여로 회사 브랜드가치 향상 구 분 자체 연구개발 과제(2017.4 ∼ 2018.04) 연구과제 한전스마트미터 연구개발 연구기관 한전산업개발(주), 우리엔텍(주) 연구결과 및기대효과 ·한전산업개발 소유 스마트미터 제품화 ·신규사업창출로 지속적인 매출 가능 ·스마트그리드 확산 사업 참여 가능 구 분 자체 연구개발 과제(2018.02~ ) 연구과제 컨베이어벨트 고정 장치 실증 연구기관 한전산업개발㈜ 연구결과 및기대효과 ·자사의 보유특허인 컨베이어벨트의 슈트라이너 고정장치 설치로라이너의 정비 시기 예측이 가능 ·정비 효율 향상 및 비용절감 예상 구 분 자체 연구개발 과제(2018. 9 ~ ) 연구과제 웨이트박스 인양장치 실증 연구기관 한전산업개발(주), 한국서부발전, ㈜하이시스 연구결과 및기대효과 ·자사의 보유특허인 컨베이어 벨트용 웨이트 승강장치 실증으로 작업성을 향상시키는 장치를 제공 ·정비 효율 향상 및 비용절감 예상 구 분 자체 연구개발 과제(2018. 11 ~ ) 연구과제 우레탄 팁 클리너 실증 연구기관 한전산업개발㈜, ㈜대신우레탄 연구결과 및기대효과 ·자사의 보유특허인 우레탄 팁을 가지는 벨트클리너 장치의 실증으로벨트의 손상을 줄이고 컨베이어벨트의 설치 보수 시 작업성이 개선된장치 제공 ·정비 효율 향상 및 비용절감 예상 9. 관련법령 또는 정부의 규제 등당사와 관련된 법규로는 한국전력공사법, 전력산업구조개편에관한법률, 전기사업법 등이 있지만 본 보고서 제출일 현재 영업에 특별한 영향을 미치는 사항은 없습니다.또한 당사가 영위하는 전력산업은 정부의 정책방향에 따라 산업의 성장 및 규모가 영향을 많이 받는 특성이 있습니다. 10. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 구 분 제목 취득일 실용신안 석탄시료 채취장치 특허 화력발전소의 벨트 트리퍼 장치 특허 선택적 촉매환원 탈질설비용 특허 라이너 정비시기 예견이 가능한 석탄 컨베이어벤트의 슈트라이너 고정장치 실용신안 석탄을 포함하는 광물 시료 채취 장치 특허 분리형 폭기 산기관 블록 특허 석탄을 포함하는 광물 크러셔용 해머 특허 시료채취장치 특허 비접촉식 벨트 크리너 실용신안 높이 조정이 가능한 폐기물 슬러지 수거함 특허 화력발전소의 석탄 선별용 무용접 진동스크린 특허 배기가스 정화용 노즐 특허 게이지 방향 조절장치 특허 습식전기집진과 싸이클론을 이용한 석탄을 포함하는 플랜트의 분진제거장치 특허 석고 고온 세정 장치 특허 엔드스커트를 구비하는 벨트컨베이어 특허 다용도 밸브 렌치 특허 필름형 누수감지센서 특허 화력발전소용 저탄장의 상하탄기 방호벽 특허 석탄하역용 실벨트 고정장치 특허 컨베이어 벨트 지지용 리턴 아이들러 고정브래킷 특허 회전식 슈트 사이드 스커드 실링 장치 특허 이중화 슈트 사이드 스커트 실링 장치 특허 화력발전소의 단방향과 양방향 겸용 벨트 트리퍼 특허 광물제품용 샘플 채취장치 특허 다단 회전형 분산 디스크를 이용한 습식 분진 제거 장치 특허 광물제품 이송장치용 누적, 고착방지 장치 특허 컨베이어 벨트 포설기 특허 석탄을 포함하는 원료 이송용 슈트의 플러깅 스위치 특허 슈트 라이너용 고정장치 특허 벨트컨베이어용 유입수 제거장치 특허 마지노 스위치를 이용한 컨베이어 벨트 이송 차단장치 특허 개별 점검식 풀코드 스위치 특허 와류현상과 분사에 의한 복합 습식 집진기 특허 벨트컨베이어를 통해 이송되는 광물 중 일부를 채취하는 광물시료채취장치 특허 사회적 약자를 위한 스마트폰 기반 요금청구서 음성안내 서비스 시스템 및 방법 특허 우레탄 팁을 가지는 벨트 크리너 장치 특허 버터플라이 밸브의 디스크 위치 확인 장치 특허 컨베이어벨트용 웨이트 승강장치 특허 회전형 슈트라이너 및 이블 포함하는 슈트 특허 부하분산 제어방식을 적용한 전기집진기 특허 양방향 단자대
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항연결회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들에는 예측정보에서 기재된 예상치와 실제 결과 간에 차이를 초래할 수 있는불확실성을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불 확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요세계경제의 무역분쟁 등 글로벌 시장의 정치·경제적 불확실성 지속 및 잠재성장율을 크게 밑도는 부진한 성장세를 이어가며 민간소비 증가세 둔화, 국민총소득 증가율의 지속적 둔화세의 어려운 상황에서도 한전산업은 발전 플랜트에 대한 기술력, 신재생에너지에 대한 앞선 노력의 결실로 6개년 연속 3천억원 이상의 매출실적을 달성하며 당기순이익 173억원으로 안정적인 이익 창출을 지속하고 있습니다. 또한, 대외적으로 지속적인 사회공헌활동을 통해 사회적기업으로서 입지를 공고히 하며 건실한 에너지 분야 중견기업으로 성장하였습니다. 1) 발전설비 O 부문 정부의 비정규직 정규직화 정책 이슈에 따른 신규계약 제한에도 불구하고, 주력사업인 발전설비 운전 및 정비부문에서 2,381억원의 매출을 기록하며 꾸준한 매출 증가세를 보이고 있습니다. 국내 주요 화력발전소를 중심으로 안정적인 사업을 수행해오고 있으며, 발전시장 점진적 개방에 따른 경쟁 입찰과 노후 화력발전 폐쇄 속에서도 기술경쟁력 및 입찰 우위 확보에 주력하여 기존 발전소 입찰수주 및 사업물량 확대로 지속적인 매출성장을 거둘 수 있었습니다. 특히 당사는 어려운 환경에도 불구하고 국내 최대 규모의 민자발전회사인 고성하이화력 연료환경설비 운전위탁용역 사업 수주를 통해 국내 화력발전소 연료환경설비 O 분야 선도기업으로서 경쟁력을 인정받았습니다. 또한 당사는 기존사업을 수행하며 구축한 기술력과 신뢰를 바탕으로 사업영역을 운전·정비 및 민자 발전시장 O, 해외 발전소 연료환경설비 시운전 및 정비 등으로 다각화하고 있으며, 터빈·보일러 주설비 정비시장에서도 안정적인 업무수행과 기술력을 인정받아 안정적인 수익구조를 형성하였습니다. 2) 신재생에너지 부문(기타사업 부문) 주력사업을 수행하면서 체득한 기술력과 노하우를 기반으로 미래 에너지사업을 이끄는 혁신적인 기업으로 새로운 도약을 시작하여 각고의 노력을 하고 있으며, 지구온난화와 미세먼지, 에너지산업 패러다임 대 전환 시대에 발 맞추어 차세대 주력사업으로 신재생에너지 등을 포함한 기타 사업군에서 662억원의 매출을 기록하였습니다. 태양광 사업, ESS사업, ESCO사업 등 친환경 에너지 사업 참여를 통해 국내뿐만 아니라 해외까지 영역을 확대하여 안정적인 성장을 이루기 위한 지속적인 노력을 하겠습니다. 한전산업은 지난 30여년간 발전설비 운전 및 정비, 전기계기 검침 및 신재생에너지 보급 등 전력산업 분야에서 중추적 역할을 수행해 왔습니다. 이제 한전산업은 급변하는 4차 산업혁명의 물결 속에서 미래에너지 전문기업으로의 전환을 통해 국가 에너지산업 발전에 이바지하고자 합니다. 그리고 법과 원칙을 준수하는 공정한 기업, 노사가 화합하며 서로 존중하는 따뜻한 기업, 사회적 책임을 다하는 기업이 되기 위해 노력하겠습니다. 주주여러분께 새로운 가치를 제공하는 Sustainable Energy Innovator for a better world의
한전산업 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

한전산업으로 거듭날 수 있는 모든 역량을 갖추어 나가겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)가. 요약연결재무상태표 (단위 : 원) 구 분 2019년(A) 2018년(B) 전년대비 증감(A-B) 증감률[(A-B)/B] 자 산 유 동 자 산 비유동자산 계 부채및자본 부채 유 동 부 채 비유동부채 소 계 자본 자 본 금 자 본 조 정 이익잉여금 기타포괄손익누계 비지배지분 소 계 계 나. 주요 재무비율 구 분 산 식 비 율 2019년 2018년 유동비율 유동자산　 ───── ×100유동부채 부채비율 부채총계　 ───── ×100자기자본 주) 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. (1) 자산상황당기말 현재 총자산은 188,945백만원으로 전기말 148,485백만원 대비 40,460백만원(27.2%)이 증가하였습니다. 주요 내역은 다음과 같습니다. ○ 자산 총계 증가(405억원) : 유동비율 166.7%(전년대비 30.7%p 감소) - 유동자산 302억원 증가 : 현금성자산(25억↑), 매출채권 등(326억 ↑ ) - 비유동자산 103억원 증가 : 유·무형자산(3억↓), 장기채권 등(16억↓)○ 부채 총계 증가(300억원), 부채비율 120.1%(전년대비 23.1%p 증가), - 유동부채 264억원 증가 : 매입채무등(276억↑) - 비유동부채 36억원 증가 : 장기매입채무등(122억원 ↑ ) , 확정급여부채(87억 ↓ ○ 자본 증가(105억원) - 사옥이전 적립금 등(98억원↑) 다. 영업실적(1) 사업부문별 매출실적 (연결기준) (단위 : 원) 사업구분 2019년(A) 2018년(B) 전년대비 증가(A-B) 증감률[(A-B)/B] 발 전 검 침 기 타 합 계 □ 주요내역은 다음과 같습니다.○ 발전분야 [증가 요인] - 발전운전 투입인력 증가 및 상승분 반영 188억원 - 정제회 판매증가 10억원 [감소 요인] - 인천공항 역무 종료에 따른 84억원 - 한빛 원자력 수처리 역무종료 종료 9억원 - O/H공사(8억원) 및 기계설비공사 실적(10억원) 감소 등 ○ 검침분야- 검침용역사업은 정부의 비정규직 정규직화 정책과 관련하여 회사의 검침사업 부문 일부는 2019년 4월 30일부로 계약 종료에 따라 별도의 입찰을 통하지 않고 한국전력공사의 100% 출자회사인 한전엠씨에스주식회사로 이관되었으며, 2020년 1월 31로 검침사업 부문 전체가 이관되어, 중단사업으로 분류하여 제외하였습니다. - 당기와 전기 중단영업당기순이익(손실)으로 표시된 주요 내역(단위 : 원) 구 분 제30기 제29기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 법인세비용차감전손익 법인세비용(수익) 중단영업손익 - 당기와 전기 중단영업의 활동에서 발생한 현금흐름(단위 : 원) 구 분 제30기 제29기 영업활동으로 인한 순현금흐름 ○ 기타분야 [증가 요인] - ESS보급사업 신규수임 증가 393억원 - 수입석탄 매출증가 27억원- 태양광 건설 신규수임 증가 16억원 등- 한산빌딩 공실율 감소(10.6%→2.8%) 등 3억원[감소 요인] - 수상태양광 건설사업 종료 8억 등 (2) 손익분석ㅇ 요약연결손익계산서 (단위 : 원) 구 분 2019년(A) 2018년(B) 전년대비 증감(A-B) 증감률[(A-B)/B] 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 ㅇ 주요재무비율 구 분 산 식 비 율 2019년 2018년 영업이익율 영업이익　 ───── ×100총매출액 당기순이익율 당기순이익　 ───── ×100총매출액 주) 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. □ 주요내역은 다음과 같습니다.○ 매출액 증가- 한전산업 매출 228억원 증가, PT.Kepid Technology 13억원 증가 등○ 영업이익 증가- 한전산업 58억원 증가, PT.Kepid Technology 4억원 감소 등○ 당기순이익 증가- 세전이익 63억원 증가 및 법인세비용 12억원 증가 등 4. 유동성 및 중요한 자금조달 및 지출 (연결기준)ㅇ
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현금성 자산 및 단기금융상품 구 분 2019년 2018년 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 합 계 ㅇ 차입금 구 분 2019년 2018년 유동성차입금 유동성장기차입금 비유동성차입금 ㅇ 당사는 금융기관으로부터의 차입한 현금과 영업활동으로 창출된 현금을 투자활동 및 재무활동의 재원으로 사용하고 있습니다. 5. 부외거래에 대한 분석- 해당사항 없음.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 회사의 회계정책 회사는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, 회사가 채택하고 있는 중요한 회계정책의 구체적인 내용은 [III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석]을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사 업 의 개요 ※공작기계 사업부 공작기계(Mach ine Too l)는 금속절 삭기계와 금속 성형기계 두 분류로 나누어지며, 중 금속절삭기계는 다시 범용공작기계, 전용공작기계, CNC공작기계 등 세 분류로 나누어지고, CNC공작기계는 다시 CNC선반, CNC 드릴링기, CNC밀링 기, CNC보링기, CNC연삭기, 머시닝센터 여섯 분류로 나누어집니다. 당사는 위 여섯 분류 중 머시닝센터 분류에 속하며 머시닝센터 중에서도 소형급인 소형머시닝센터를 개발, 생산, 판매하는 회사입니다. 공작기계의 분류.jpg 공작기계의 분류 가. 업계현황 (1) 산업의 특성 ① 개요 인간이 영위하고 있는 일상적 생활환경 속에서 금속을 가공하여 만들어진 물건은 수없이 많이 있습니다. 아주 간단한 것에서부터 복잡한 물건까지, 시계, 카메라 등과 같이 정밀하고 작은 것에서부터, 선박, 항공기, 자동차와 같은 큰 것에 이르기까지 문명의 발전 속도에 따라 금속을 가공한 물건은 점점 복잡하고 다양해지고 있습니다. 이러한 물건은 금속 봉이나 판을 깎거나, 구멍을 뚫어 만들어지는 것이지만, 금속은 단단해서 원하는 형태로 만들기란 그리 쉽지 않습니다. 그래서 금속을 깎거나 구멍을 뚫고 연마하기 위한 기계가 특별히 연구되었는데 그것이 「공작기계」입니다. ② 정의 공작기계(Machine Tool)는 "기계를 만드는 기계(Mother Machine)" 라고 불립니다. 기계를 만든다는 것은 기계의 부품을 만드는 것이며, 다양한 제조방법 중에서 절삭가공과 소성가공에 이용되는 모든 기계를 의미합니다. 절삭기계는 가공과정에서 칩(Chip)을 발생시키면서 불필요한 부분을 제거하여 소요의 형상으로 가공하는 기계이며, 성형기계는 가공과정에서 소성에 의하여 단지 형태만 변형시켜주는 기계입니다. 국제규격(ISO)에서는 "한 운동원에 의해서 작동하고 물리적, 화학적 또는 기타의 방법으로 성형해서 공작물을 생산하는, 수작업을 하지 않는 기계" 라고 정의하고 있으며,미국에서는 금속가공기계를 절삭기계(Cutting Machine)와 성형기계(Forming Machine)로 분류하며 이 둘을 합하여 공작기계라고 부르고 있습니다. KS(한국산업규격)에서는 공작기계에 대해 「주로 금속 공작물을 절삭, 연삭 등에 의하여 불필요한 부분을 제거해 내어 필요한 형상을 만드는 기계」로 정의하고 있습니다. 우리나라의 기계관련 분야에서, 공작기계는 일반적으로 이 KS의 정의에 따르고, 그 중에서도 특히 금속절삭기계를 가리키는 것이 일반적입니다. ③ 특성 산업적인 특성으로는 공작기계는 『기계를 만드는 기계(Mother Machine)』로서 자본재산업의 핵심 산업이며 산업구조의 고도화와 제조업 경쟁력강화를 실현하기 위한핵심 산업으로 전·후방 산업관련효과가 매우 크다고 할 수 있습니다. 또한 국가 전략산업으로 공급수준에 따라 산업의 기술력과 경쟁력의 척도로 활용되며 국가기간산업 및 방위산업의 필수 자본재로서 일정자급도 유지가 필요합니다. 기술적인 특성으로는 규격, 품질, 성능이 다양한 기술집약적 산업으로 기술축적에 장기간이 소요되고모방 기술의 한계로 인해 단기간에 경쟁력 확보가 어려우며, 엔지니어링을 기반으로 기술 집약도가 높은 고부가가치 산업이기도 합니다. 또한, 베어링, 주축 등 기계부품 기술과 서보모터, 제어기 등 전자기술의 복합된 메카트로닉스 기술과 최근 IT기술의 발전과 더불어 제품성능이나 모델변화가 다양한 시스템 기술을 활용한 IT융합가공장비산업이기도 합니다. (2) 산업의 성장성 공작기계는 산업전체에 걸쳐져 있으며 이 중 CNC공작기계와 관련된 산업(NC절삭기계)은 크게 금속제품제조산업, 일반기계산업, IT/전기-전자부품산업, 자동차/부품산업, 기타 기계부품산업군으로 분류 할 수 있습니다. CNC공작기계는 다시 머시닝센터로 나눌 수 있고, 당사는 머시닝센터중에서도 소형급인 소형머시닝센터에 속해 당사와 관련된 주된 산업은 자동차부품산업, IT/전기-전자부품산업, 기타부품산업 등 세가지 산업으로 분류 할 수 있습니다. 아래와 같이 당사와 관련된 산업별 내용을 간단히
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살펴보겠습니다. ① 자동차부품산업 기존 자동차부품산업은 소재의 강성으로 중·절삭이 가능한 중대형 머시닝센터가 주류를 이루었으나 최근에는 소재의 경량화로 인하여 중·절삭이 필요치 않아 생산성이 빠르고 가격이 낮은 소형머시닝센터를 구매하는 추세입니다. 소형머시닝센터는 가공 가능한 사이즈가 작아, 가공물의 크기가 큰 경우 작업이 어렵다는 단점이 있으나, 생산성이 높고 가격이 낮다는 장점이 있습니다. 연비를 지속적으로 낮추기 위해 자동차업계는 소재의 경량화에 대한 연구가 진행되고 있으며, 이로인해 공작기계산업에 미치는 영향이 크다고 할 수 있습니다. ② IT/전기-전자부품산업 기존 IT/전기-전자부품산업은 전체 작업 공정 중 사출기계가 주를 이루고 일부만 가공을 하는 패턴이었으나 애플사의 아이폰이 출시된 이후부터 IT/전기-전자부품산업에 큰 변화를 가져왔습니다. 기존 IT/전기-전자부품들이 사출기계에 의존하였던 반면, 애플이 고급화를 위해 아이폰 케이스를 알루미늄소재(메탈)로 가공했으며, 알루미늄 소재 가공에 머시닝센터가 필요함에 따라 소형머시닝센터의 수요가 급증했습니다. 이러한 수요의 급증은 소형머시닝센터가 성장하는데 큰 계기를 마련하였습니다. ③ 기타부품산업 섬유기계부품, 일반산업기계부품, 오토바이부품 등의 기타부품산업도 자동차부품산업과 마찬가지로 소재의 경량화 및 높은 생산성과 낮은 가격의 장비를 고객들이 요구하는 추세이며, 기존 중절삭의 장비가 노후화로인하여 대체 장비로 소형머시닝센터를 구매하는 경향이 늘어나고 있습니다. 공작기계산업은 산업전체 경기흐름에 따라 영향을 많이 받으나, 당사가 제조하는 소형머시닝센터는 중·대형머시닝센터를 비롯한 타공작기계와는 달리 IT/전기-전자부품 시장이 증가하는 추세에 따라 동반하여 같이 성장해 왔습니다.(3) 경기변동의 특성 공작기계산업은 전방산업인 자동차산업과 IT/전기-전자산업의 수요변동에 의한 설비투자의 확대/축소에 산업의 업황이 영향을 받는 산업으로, 단기간에 소비경기 변화의영향을 받는 경기변동에 민감한 산업입니다. 또한, 수출비중이 높아 최대 소비시장인미국의 달러화 및 유럽 유로화의 환율 변동에 영향을 받으며, 공작기계 관련하여 주요 경쟁업체가 일본에 집중되어 있어, 일본 엔화의 환율 변동에도 민감한 특성을 가지고 있습니다. 공작기계산업 중 당사가 주로 영위하는 소형머시닝센터 산업의 경우, 타 공작기계 산업에 비해 설비투자 자본이 높지 않고, 완제품 생산까지 기간이 오래 걸리지 않아 경기변동에 상대적으로 영향을 받지 않으며, 최근 주요 전방산업인 IT/전기-전자산업의가파른 성장을 바탕으로 높은 성장세를 시현하고 있습니다. 공작기계와 관련된 산업에서 보았듯이 당사의 제품은 전방산업인 IT/전기-전자제품산업과 자동차산업의 경기변동에 따라 기본적인 수요변동이 있으며, 그 외에 다음과 같은 사유로 인한 수요변동이 있을 수 있습니다. ① 전방산업의 신제품 출시 및 생산량 증대에 따라 추가적인 설비투자로 인한 수요변동이 발생할 수 있습니다. ② 소재변화에 따라 수요변동의 요인이 발생 할 수 있습니다. 즉 기존 삼성전자 갤럭시시리즈의 케이스는 사출에 의한 플라스틱을 재료로 사용함으로 인하여 절삭가공부분이 적어 소형머시닝센터의 수요가 많지 않았으나, 현재 갤럭시알파 이후 모델부터 메탈을 적용함에 따라 절삭가공 부분이 상당히 늘어나 수요가 늘어나는 추세입니다. 결국 소재의 변경에 따라 절삭가공시간이 늘어나거나 줄어들어 수요변동이 발생할 수 있습니다. ③ 머시닝센터의 성능이 IT기술의 적용으로 복합화, 고속화, 고능률화를 통해 수요자의 요구에 민첩하게 대응함으로써 생산성향상을 위한 수요변동이 발생할 수 있습니다. (4) 계절성 공작기계 산업은 계절적 요인은 크게 없으며, 다만 제조업체들의 예산 집행 후 투자가 이루어지는 년초에는 수주가 늘어나서 여름경에 최대 피크치를 올리며, 재고 부담또는 예산활용이 원활하지 못하는 년말에는 수주가 줄어드는 경향을 보였습니다. 하지만 최근 IT시장 즉 애플사와 삼성전자의 스마트폰 신규개발품 사이클에 따라 년초~년말을 가리지 않고 개발시점에 따른 투자가
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이루어지고 있는 상황입니다. (5) 제품의 라이프사이클 제품의 라이프사이클은 크게 두 가지로 분류 할 수 있으며, 첫째는 사용년수에 대한 사이클과 둘째는 제품업그레이드에 대한 사이클을 들 수 있습니다. 첫째, 공작기계의 종류마다 사용년수는 차이가 있으나, 일반적으로 당사 제품은 1일 10시간 가동을 가정 하였을 경우 6~8년, 24시간 가동을 가정하였을 경우 4~5년이며,가공환경의 특성(소재의 재질, 절삭유선정, 정기점검 등)에 따라 사용년수가 1~2년으로 더 짧아질 수 있습니다. 둘째, 제품업그레이드는 일반적으로 ①제품성능을 높이기 위해 ②부품의 사양변경에의해, ③고객사 요청에 의해 제품의 업그레이드가 실시되며, 당사에서는 기본적으로 1년에 1회 정도 업그레이드를 실시하고 있습니다. (6) 규제환경 ① 전략물자 수출입통제 전략물자 수출입통제에 따라 공작기계가 전략물자에 해당하는지 사전판정을 받아 수출허가를 받은 후 진행해야 합니다. 전략물자에 해당함에도 이러한 절차를 거치지 않고 수출을 진행하여 적발되면 일정기간 수출제한 등 행정제재가 부과됩니다. 건별 수출허가에 소요되는 시일은 허가신청일로부터 15일입니다. 다만, 당사는 2012년 9월에 자율준수무역거래자로 등록되어 수출 시 건 별로 허가를 받지 않고 매년 초 매출계획을 제출 후 사전승인을 받아 반기와 온기 결과보고를 함으로써 긴급 납기에 대한대응력에서 자유로울 수 있습니다. ② KCS인증(자율안전인증) 규제 안정인증제도(KCS마크)는 산업안전보건법 제34조의 규정에 의거하여 유해하거나 위험한 기계·기구·설비 및 방호장치·보호구의 안전성을 평가하기 위하여 안전인증대상 기계·기구 등의 안전에 관한 성능과 제조자의 기술능력·생산체계를 종합적으로 심사하여 안전인증기준에 적합한 경우 당해 제품에 안전인증의 표시를 할 수 있도록 하는 제도입니다. 공작기계는 자율안전확인신고 대상 품목으로 지정되어 KCS인증을 받아야만 내수시장에 출고를 할 수 있습니다. 만약 이를 위반시 KCS인증을 받기전까지 내수시장에 출고제제 조치를 당하기 때문에 필히 인증을 받아야 합니다. 당사는 2013년 4월에 KCS인증을 받아 내수시장에 대응하고 있습니다. ③ 공작기계 에너지관련 표준 제정 '구동장치', '유·공압시스템', '윤활 및 냉각시스템' 등 에너지 절감형 공작기계(성형기계 포함)를 설계하기 위한 기본적인 가이드라인을 제안하는 표준인 ISO14955-1(에너지 효율 공작기계 설계 방법론) 표준이 제정되었습니다. 이는 2010년 5월 1차 회의를 통해 검토하기 시작하여 4년 만에 제정되게 된 것으로 ISO14955-1 표준은 표준 제정에 의결권이 있는 14개 국가 중 93%인 13개국의 찬성으로 제정되게 되었습니다. 다만 개발이 완료되었거나, 오타 및 용어수정, 신규개발 중인 다른 표준과의 연계등으로 인해 추가 개정 작업을 추진할 계획입니다. ④ 공작기계 에너지관련 유럽규제 동향 유럽의 에너지관련 제품규정인 ErP(The Energy-related Products Directive)에 의해 유럽연합집행기관은 공작기계 에너지 효율관련 규제 방안을 검토하고 있습니다. 이 말은 유럽에서 판매되거나 수입되는 제품에 대한 eco-design등 제품의 전과정 평가(LCA: Life Cycle Assessment)를 요구하는 것입니다. 아직까지 공작기계 분야에 대한 규제 수준은 유럽내에서도 미확정 상태이나 향후 어떤 규제가 적용되더라도 유럽으로 수출하는 기업들도 규제 준수가 불가피 할 것으로 보여, 유럽의 규제 동향에 주목할 필요가 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 사업 개황 당사는 공작기계의 한 분류인 머시닝센터(MCT) 등을 제작하는 금속절삭기계 제조업을 영위하고 있으며, 머시닝센터를 대/중/소형으로 나누었을 경우 소형급을 전문으로 제작하고 있습니다. 머시닝센터를 대/중/소형으로 나누는 기준은 통상적으로 주축의 테이퍼(Taper)크기 또는 스트로크(stroke)길이로 분류를 하며, 테이퍼크기가 BT(orNT)30 이하를 소형, BT40~50을 중형, BT60 이상을 대형으로 분류를 합니다.
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당사는 현재 BT30 이하와 일부 BT40을 적용하고 있습니다. *BT(Bottle grip national Taper shank) : 일본공작기계협회규격 *NT(National Taper shank) : 국제표준협회규격 당사는 IT부품산업과 자동차부품산업, 기타 부품산업용 머시닝센터 제조와 머시닝센터의 부분품인 Unit제조를 주력사업으로 하고 있으며, Unit는 중국 자회사에 제품생산을 위해 수출을 하고, 머시닝센터는 OEM판매와 자체 대리상을 통하여 내수 또는 수출을 하고 있습니다. (2) 경쟁 상황경쟁 상황을 설명하기 위해서는 편의상 아래와 같이 공작기계 분류를 다시 할 필요가있습니다. - 1군류:공작기계(절삭기계+성형기계)를 주로 제조하는 업체 - 2군류:절삭기계(범용공작기계+전용공작기계+CNC공작기계)를 주로 제조하는 업체 - 3군류:CNC공작기계중 CNC선반, CNC드릴링기, CNC밀링기, CNC보링기, CNC연삭기, 머시닝센터 등을 주로 각각 제조하는 업체 1군류에 속하는 기업체들은 대형 메이저업체들로 해외는 심양기창(중국), Mazak(일본), DMG(독일), OKUMA(일본), MORI SEIKI(일본) 등이 있으며 국내는 두산인프라코어㈜, 현대위아㈜가 있습니다. 2군류에 속하는 기업들은 중형업체들로 한국공작기계㈜, ㈜화천기공, ㈜남북, ㈜남선기공, ㈜스맥 등이 있습니다. 3군류에 속하는 기업들은 산업 전체적으로 상당히 많으며 이 중 머시닝센터를 별도로 분류하여 당사와 동급의 소형 제품을 만드는 업체로 국내에는 ㈜코마텍(비상장사), ㈜동양마그닉스(비상장사)가 유일하며, 이외에 여러 제품을 만들면서 당사와 같은 동급의 기종을 가지고 있는 업체는 위 두 업체를 포함하여 두산인프라코어㈜, ㈜화천기공등 이 있습니다. 또한 해외로 보면 일본의 화낙(FANUC), 브라더(Brother), 쯔가미(TSUGAMI), 대만의 LK 등이 당사와 동급의 기종을 전문으로 생산하는 업체들입니다. 3군류에 속하면서 CNC선반만을 만드는 ㈜넥스턴(상장사), 한화테크엠㈜(비상장사) 등이 있습니다. 업체들간의 품목이 달라 비교하기가 어렵지만 당사가 경쟁업체로 분류하는 업체는 화낙(FANUC), 브라더(Brother), 쯔가미(TSUGAMI), 대만의 LK 등 입니다. 이 중 당사와 함께 시장에서 가장 많이 부딪치는 업체는 동급기종 판매량 혹은 생산량이 세계 1위인 화낙(FANUC)과 세계 2위 브라더(Brother)입니다. 공식적인 판매량과 생산량에 대한 통계치는 없으나 화낙이 월 1,500~3,500대를 브라더가 월 400~800대를 생산하는 수준이며 당사는 평균 월 100대~300대 수준이고 최대 월 400대까지 가능한 수준입니다. 경쟁형태로는 다수의 소규모 기계제작업체들이 난립해있는 과점형태이나 주(Main) 시장을 들여다보면 고품질과, 단납기에 대응 할 수 있는 생산Capa를 가진 회사는 화낙, 브라더, LK, 당사 등 일부 회사들만의 독점경쟁으로도 볼 수 있습니다. 진입장벽으로는 앞서 공작기계의 기술적인 특성부분에서 기술하였듯이 기술집약적 산업으로 기술축척에 장기간이 소요되고 모방 기술의 한계로 인해 단기간에 경쟁력 확보가 어려우며 초기 생산Capa를 늘리는데 많은 자금이 필요해 진입장벽이 상당히 높다고 할 수 있습니다. (3) 시장의 특성 당사의 사업영역인 소형머시닝센터는 공작기계 제품중에서도 급성장하는 분야입니다. 특히 당사 제품이 주로 타겟팅하는 경량금속 가공 부분은 빠른 주축 회전수와 공구픽업, 안정적 수율 등을 장점으로 경박단소화한 전자제품(스마트폰) 및 자동차 부품의 가공에 많이 사용되고 있는 추세입니다. 기존 스마트폰 시장은 애플과 삼성전자의 양분화된 추세에서 최근 중국의 샤오미, 레노버, 화웨이등 중국IT업체들의 급부상으로 애플과 삼성전자의 성장세가 주춤하였으나 애플 및 삼성전자의 메탈케이스를 적용한 신제품이 스마트폰 시장을 지속적으로 성장시키는 견인차 역할을 할 것으로 보고 있습니다. IT산업중 스마트폰이 급성장하면서 당사가 생산하고 있는 소형머시닝센터의 시장이 지속적으로 성장하고 있으며, 아래는
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목표시장에 대한 산업별 고객특성 및 국가별 니즈를 파악하여 경쟁시장에 어떻게 대처할지에 대한 당사의 대응책 또는 전략을 간략히 기술하였습니다. ① 산업별 고객 특성 목표시장 고객의 니즈 니즈 변화에 대한 전망 및 대응책 IT부품 고속RPM 스핀들 요구(20,000RPM 이상) 고품질부품 가공 → 주축스핀들 24,000PRM 제품판매중 고정밀도의 품질이 우수한 제품 선호 스마트폰 시장이 90% → 애플/삼성요구에 맞는 제품개발 자동차 부품 중형M/C에서 소형M/C로의 전환 모색 부품 경량화에 따른 소형기종전환 → 사양별 모델 증대 생산량 증대 제품선호 자동차생산량 증대 → APC 타입 모델 판매중 가공능력 우수제품선호 중절삭이 가능한 모델 요구 → BT40급의 모델 판매중 ② 주력제품 목표시장별 분석/전략 제품명 목표시장 목표시장의 환경분석 목표시장에 대한 내부전략 소형머시닝센터 중국 ○머시닝센터 시장의 소비 1위국 ○급격한 시장규모 확대 예상 ○일본/독일의 고가장비와 중국의 저급 장비 사이의 틈새시장공략 한국 ○자동차산업 및 IT산업의 증가에 따른 대량생산 라인의 설비 수요 증가 ○Line 맞춤형 장비구성으로 대량 생산에 특화 북남미 ○멕시코, 브라질의 IT, 전자제품 신흥생산 기지화에 따른 설비 수요 증가 ○아르헨티나, 브라질 등 자동차생산 라인 의 신규구축 ○가격대비 고성능으로 대량생산에 특화 동남 아시아 ○태국, 베트남, 필리핀 등 중국에 이어 일본, 한국 전자업체의 제2생산거점화 ○가격대비 고성능으로 저가시장 공략 ③ 국가별 고객 특성 국가 고객의 니즈 니즈 변화에 대한 전망 및 대응책 중국 소형/경량, 경제성화 대량구매에 따른 가격인하요구 → 맞춤형 제품개발 내구성 요구 365일 FULL가동작업 → 주요부품 Happy CALL 정책 편의성 증대 작업량 과다로 인한 편의성제품요구 → 편의사양추가 신뢰성 강화 극한 환경에서의 긴 수명 확보 한국 안전규제(제조물 책임강화) 생산자에 대한 법적 책임 부여, 기계의 안전규제 강화 2013년 3월부로 KCS(자율안전)인증요구 → KCS인증획득 품질의 고급화 자동차, IT등의 부품고급화 → 초정밀 제품개발 감성디자인/작업 편의성 증대 감성을 요구하는 팬턴변화 → 감성디자인 제품개발 제조 환경에 대한 소비자의 의식 제고 안전과 건강을 생각한 생산환경 요구 LOHAS인증에 대한 소비/생산 의식 확대 EU 기술력 우위로 인한 고급제품선호 → 고급기종개발 기후변화에 따른 환경적인 제품 환경 친화적인 제품으로 변화 → 절삭유, OIL 환경제품사용 기술의 양극화 High Tech 시장의 지속적 진보 특허/표준 장벽 강화 특허/표준 장벽을 통한 산업 무기화 시도 제조업의 개방형 혁신 확산 개방형, 병렬형 등의 유기적인 교류 확대 시장확대와 경쟁심화 FTA 추진에 의한 무역장벽 완화기대와 기술 경쟁심화 지구 온난화와 기후변화 위기 환경규제 및 인증 제도 강화, 저탄소 녹생성장 추진 북남미 즉각적인 A/S A/S를 고려한 제품선호 → 48시간내 출동 A/S정책수립 납기단축 선적후 한달에 대한 불만 → 딜러망을 통한 STOCK관리 ※바이오 신약개발 사업 당사는2019년10월23일미국 메사추세츠 소재Abpro Corporation사(주사업: 신약연구개발)가 연구개발중인ABP-100(HER2와CD3를 타겟으로 하는 이중항체)과 ABP-201(VEGF와ANG-2를 타겟으로 하는 이중항체)에 대한 지적소유권 및 이를 이용한 신약개발 및 사업화 권리를 인수하는 계약을 체결하였습니다. 위 판권의 대상지역은 중국, 일본, 한국을 포함하는 아시아 전 지역과 러시아를 포함한CIS국가 및 중동 전지역(총48개국)입니다. 또한 자회사인Abpro Bio International INC.를 미국에 설립하여Abpro Corporation의 주식6,123,346주를 취득하는 계약을 체결하였습니다.(2019.11.1타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) 참고) 가. 업계현황 (1) 산업의 특성신약개발 비즈니스는 장기간의 시간과 높은 투자비용이 소요되어 진입장벽이 높은 비즈니스로 분류됩니다.
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글로벌 신약 개발 시 평균 1~2조원 상당의 막대한 개발 비용과 평균10~15년 정도의 장기간의 개발 기간이 소요됩니다. 또한, 기타 산업 대비R 투자비중이 매우 높은 기술집약적 산업으로서, R 투자 상위 기업 기준으로 매출액 대비18% 수준에 까지 이릅니다. 신약개발은 높은 위험을 수반하는 대신 성공할 경우 물질특허 등을 통해 일정 기간 신약에 대한 독점적 지위를 가짐으로써 고수익 창출이 가능합니다.한 개의 신약이 나오기 위해서는 여러 단계를 거치게 되는데, 먼저 신약 후보물질을 도출하기 위한 탐색 과정에서 신약의 효능이나 작용기전을 기반으로 신약개발 대상 물질을 선정합니다. 유효물질, 선도물질을 거쳐 신약 후보물질이 선정되면 후보물질의 안정성과 효과를 확인하기 위해 동물 모델을 대상으로 전임상시험을 진행합니다. 전임상시험을 통해 후보물질의 효과와 안전성을 검증하면 임상시험용 신약, 임상1상, 임상2상, 임상3상, BLA/NDA(Biologic License Application: 미국FDA 법률 하에서 시장판매가 허가된 바이오의약품/ New Drug Application: 임상을 완료하고 의약품 시판허가를 취득하기 위한 신청절차)의 단계를 거치게 됩니다. 이후 제4상 임상시험으로 분류되는 시판후 안정성조사(PMS: Post-MarketSurveillancd)를 통해 임상시험에서 발견하기 어려웠던 부작용에 대한 추적 추적조사를 수행하는 등 많은 노력과 비용이 수반되는 절차를 거치게 됩니다. (글로벌 제약시장 임상 파이프라인 분석, 한국바이오협회, 2017.05) 신약 r 프로세스.gif 프로세스> (2) 산업의 성장성세계 의약품 시장규모는 파머징 시장(Pharmerging Market: 중동 중남미 동남아 중국 인도 러시아 등 신흥 제약시장) 확대 등에 힘입어 연평균 약 5%로 성장, 2021년경에 약1.5조 달러에 이를 전망입니다. 세계 의약품 시장은 미국, EU, 일본 등 선진국 의약품 시장이 전체 시장의 약70%를 차지하고 있으며, 파머징 지역 경제성장에 따른 시장확대, 고령화 및 의료 수요 증가 등으로 빠른 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다.글로벌 의약품 시장 규모 (단위 : 십억달러, %) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 시장규모 증가율 (IQVIA Market Prognosis Global, September 2019)세계 의약품 시장의 급격한 확대는 최근의 산업 환경 변화에 따른 영향으로 볼 수 있습니다. 세계적인 인구고령화 추세에 따라 치매, 중풍, 파킨슨병 등 노인성질환에 대한 치료 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)는2020년경 고혈압, 당뇨, 관절염 등 만성질환이 전 세계 질병의70%를 차지할 것이라는 전망을 내 놓은 바 있습니다. 이와 함께, 소득증대 및 생활패턴의 변화 등 삶의 질 향상으로 인해 건강증진 및 유지를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 사업 개황 이중항체 치료제는 생물학제제, 유전자 재조합 의약품, 세포배양 의약품, 세포치료제, 유전자 치료제 등의 바이오 의약품 중'유전자 재조합 의약품'에 해당됩니다. 유전자 재조합 의약품이란 유전자 조작기술을 이용하여 제조되는 펩타이드 또는 단백질 등을 유효성분으로 하는 의약품으로 항체 의약품, 펩타이드 또는 단백질의약품, 세포배양의약품 등이 포함되어 있습니다.1975년 새로운 의약품 기술로 개발된 항체 의약품은2000년대에 들어서서 본격적으로 주목을 받기 시작했으며, 현재는 항체 의약품이 블록버스터 의약품의 큰 부분을 차지하고 있습니다. Roots Analytics에 따르면, 2024년에Top 10 selling 의약품 중5개 의약품이 항체 의약품일 것으로 예상될 정도로 항체 의약품은 제약/바이오 분양에서 혁신적인 치료제로 급부상 하고 있습니다.이중항체는2개 혹은 여러 개의 표적을 목표로 하는 항체 의약품입니다. 이중항체에 대한 개발은1990년부터 시작되었는데 현재 미국FDA와 유럽EMA 전체로2009년Removab(악성 복수
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치료제, 네오팜 바이오텍). 2014년Blincyto(급성림프구성 백혈병 치료제, 암젠), 2017년Hemlibra(A형 혈우병 치료제, 로슈) 등 이중항체 신약이 승인되어 있습니다. 하지만 현재100여개 이상의 이중 또는 다중 항체 플랫폼이 개발되고 있으며 그 중에서 30여건이 넘는 이중표적항체 후보물질이 임상 단계에서 연구되고 있어 향후 성장성이 기대됩니다.(2) 기술의 특징당사가 취득한 ABP-100 및 ABP-201의 기술개발을 진행 중인 미국 Abpro Corporation은 독자 개발한 3세대 이중항체 플랫폼인 TetraBi(테트라바이) 기술을 보유하고 있습니다. 이는 기존 1, 2세대 이중항체 기술의 단점을 극복하기 위한 최적의 구조를 하고 있어, 현재 항암면역치료제의 선두 기술 가운데 하나인 CAR-T(키메라 항원 수용체 T세포) 치료의 단점인 고비용, 치료의 복잡성, 독성 및 범용성 문제를 해결 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 테트라바이 구조 및 장점.jpg 및 장점> (3) 파이프라인① ABP-1001) 개요ABP-100은 HER2 및CD3을 표적으로 하는 차세대 이중항체 면역항암제로, 암세포 표면에 HER2가 과발현되어 있는 위암, 유방암, 자궁 내막암 등 고형암 환자의 치료를 위해 개발되고 있습니다.2) 당사의 권한 당사는 지적소유권 및 이를 이용한 신약개발 및 사업화 권리를Abpro Corporation으로부터 인수하였으며 판권 대상지역은 중국, 일본, 한국을 포함하는 아시아 전 지역과 러시아를 포함한CIS국가 및 중동 전지역(총48개국)입니다. 3) 목표 시장 ABP-100은 유방암, 위암 등을 타깃으로 하는 치료제로 미국 내 유방암은 연간 27만명의 환자가 신규로 발생되며, 이 가운데 약 42,000명이 사망하는 것으로 추정됩니다. 그 다음으로 위암의 경우 연간 27,510명이 신규로 위암 진단받으며 11,140명이 사망하는 것으로 추정됩니다. (American Cancer Society, 2019년 기준) 전세계 위암 발병 인구는 103만명으로 이 중 74%가 아시아에 집중되어 있기에, 당사는 위암 치료제를 주요 적응증으로 하여 아시아 중심 시장 공략할 예정입니다. 당사는 ABP-100이 허가될 경우 전 세계적으로 최대 매출액이 약 25억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 국가별 유방암 및 위암 발병률.jpg 및 위암 발병률> 출처: GLOBOCAN 2018, WHO 4) 확장성유방암과 위암 환자의 약20%가 HER2의 과발현이 발생하고 있습니다. ABP-100은 유방암과 위암 뿐만 아니라, HER2가 과발현 된 자궁내막암, 난소암, 대장암, 폐암, 췌장암, 자궁경부암, 방광암, 소아골육종 등 기타 고형암 환자의 치료제로 적응증 확대가 가능합니다. 또한 암세포와 면역세포를 동시에 타깃 함으로써Herceptin 등 기존HER2 항체치료제에 내성이 발생한 환자 및High HER2+ 환자 뿐만 아니라 전체 유방암 환자의10~40%를 차지하는Intermediate HER2+ 환자로까지 치료 대상을 확대할 수 있습니다. 5) 임상개발 계획ABP-100은 현재 전임상 마무리 단계이며, 2020년 말 미국FDA에 IND(임상시험허가신청)를 제출할 예정입니다. 임상1a에서는 안전성 및 최대허용 투여량(MTD)를 확인하고, 임상1b에서는 총25명의 환자를 대상으로Proof of Concept study를 진행해 적응증을 확장할 계획입니다.② ABP-2011) 개요ABP-201은 새로운 혈관 형성을 유도하는 VEGF와 혈관을 불안정하게 하는 ANG-2를 동시에 저해하는 이중항체 치료제 후보물질로 Wet-AMD(습성 황반변성) 및DME(당뇨병성 황반부종) 환자가 처방 받고 있는 기존 치료제 대비 효능이 우수하고 지속시간이 긴 장점을 보유하고 있습니다.2) 당사의 권한 당사는 지적소유권 및 이를 이용한 신약개발 및 사업화 권리를Abpro Corporation으로부터 인수했으며 판권 대상지역은 중국, 일본, 한국을 포함하는 아시아 전 지역과 러시아를 포함한CIS국가 및 중동
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전지역(총48개국)입니다.3) 목표 시장DME는 당뇨병의 주요 합병증 중 하나로 전세계적으로 당뇨병 발병률이 높아짐에 따라DME 환자 수는 지속적으로 증가할 것으로 전망합니다. 글로벌 당뇨병 환자는 현재 약4억명으로 추정되며, 2035년까지 약6억명으로 증가할 것으로 예상됩니다.(Future Market Insights 기준)또한AMD는 고령화에 따라 점차 시력이 상실되는 진행성 질환으로, AMD 환자 가운데 약15%가Wet-AMD에 해당하며 안구 내 혈관이 비정상적으로 형성되어 시력 악화 또는 실명을 유발합니다. Wet-AMD를 적응증으로FDA 승인을 받은Lucentis와Eylea는2016년 기준으로83억달러 이상의 매출액을 기록하였습니다.4) 임상개발 계획전임상시험을 2021년 내에 마무리 하고, 2021년 말 미국FDA에 임상시험을 위한IND를 제출할 계획입니다.(4) 경쟁 우위① Abpro Corporation의 연구진당사가 권리를 취득한ABP-100 및ABP-201을 연구개발 중인Abpro Corporation은 우수한 경영진 및SAB(Scientific Advisory Board)를 보유하고 있으며, 그 이력은 다음과 같습니다. 직위 이름 주요경력 비고 Chairman 당사 대표이사 CEO 당사 사내이사 전 US FDA Science Board 위원MIT 화학공학 박사Cornell University 화학공학과 학사 Abpro Corporation사내이사 /당사 사내이사 Harvard University 의과대학 교수 전 Bristol-Myers Squibb 이사회 멤버 US FDA 의료기기 자문위원 Purdue University 유전학 석사 Purdue University 세균학 학사 ABP-100 개발자 Abpro Corporation의 이사회 멤버 중 Robert Langer 박사는 400 개 이상 제약, 화학, 바이오텍, 의료기기 회사에 기술 이전을 실시했으며, Moderna, Acusphere, BIND Therapeutics, Enzytec, Pervasis, Transform 와 같은 다수의 바이오텍 설립에 참여했습니다. 또한, 1995~2002년 US FDA Science Board 위원 (1999~2002 위원장)을 역임했고, 1999년 Forbes로부터 '전 세계 Biotechnology 업계에서 가장 중요한 25인'에 선정되기도 하였습니다.② 플랫폼 기술 우위 다른 이중항체 플랫폼에 대비하여 TetraBi(테트라바이) Format 기술의 경쟁우위 비교는 다음과 같습니다. 항체 특성 효용성 1세대이중항체 2세대이중항체 TetraBi 종양 항원에 대한 2가결합(Bivalent binding) 1가 결합 대비 항체가 암세포와 강하게 결합함으로써 치료 효과를 극대화하고, 치료 대상 환자군 확대 가능 X X O 반감기 증가(Long half-life) 항체가 체내에 오래 잔존함으로써 치료 효용 기간을늘려주고, 투약 횟수를 최소화 X X O Fc 구조 변경을 통한 사이토카인신드롬 억제(Fc Engineered to reducd CRS) 환자 체내 면역 세포와의 반응을 최소화 함으로써원치 않는 부작용을 감소 X ▲ O 면역원성 리스크 감소(Low risk of immunogenicity) 인간항체와 동일한 구조(Amino acid sequence)를 하고있어 면역원성 발행에 따른 치료 효과 감소를 최소화 O O O 제조 편의성 대칭 구조를 하고 있어 제조 과정에서 항체 단백질사슬 구조가 변경되는 가능성을 최소화 O X O 플랫폼타사비교.jpg 이중항체 플랫폼 비교> ③ 파이프라인 확장성ABP-100을 통한 개념 검증 후 발현 빈도가 높은 종양 항원을 타깃으로 하는 후속 파이프라인 개발을 가속화 할 예정입니다. 현황> 파이프라인 ABP-100 ABP-110 ABP-130 ABP-140 ABP-150 적응증 유방암위암자궁내막암 간암 다발성골수종전립선암 대장암비소세포폐암 위암 후속파이프라인구조.jpg ④ 글로벌 네트워크 당사 및 당사가 지분을 투자하고 있는 Abpro Corporation은 우수한
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글로벌 네트워크를 보유하고 있으며, 이는 신약개발 바이오텍의 필수 요소인 글로벌 파트너링 및 기술이전으로 이어질 것으로 예상합니다. 이미 Abpro는 AstraZeneca의 자회사인 MedImmune과 합작법인인 Abmed를 설립하여 ABP-201등 관련 분야의 파이프라인 개발에서 협력 중입니다. 또한 미국의 MSKCC(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)는 Abpro의 주요 주주 중 한 곳으로 ABP-100의 원천기술을 개발하기도 했습니다. 이러한 글로벌 네트워크를 바탕으로 Abpro는 2019년 3월 중국의 난징CTTQ사와 40억 달러 규모의 이중항체 공동 개발 계약을 체결하기도 했습니다. ※카지노 사업 가. 업계현황 (1) 산업의 특성 카지노 산업은 전통적인 관점에서는 자연관광자원의 대체상품 또는 보완 상품으로서여가 활동이 이루어지기 힘든 야간이나 관광자원이 부족한 나라에서 중요한 관광시설로 이용되어 왔습니다. 하지만 최근의 카지노 산업은 마카오 및 싱가포르 등 아시아 전역에 카지노가 많아짐에 따라, 경쟁이 심화해져 단순히 게임만을 제공하는 차원에서 벗어나 가족여행객 및 MICE 등과 연계하여 다양한 볼거리를 제공하는 복합 리조트 형태로 바뀌어 가고 있습니다. 카지노 산업의 일반적인 특성은 아래와 같습니다. 가) 높은 진입장벽 카지노 산업은 정부의 허가가 필요한 산업으로 시장 진입이 매우 어렵기 때문에 대부분의 국가에서 독과점의 형태를 띠고 있습니다.나) 노동 집약적인 산업 카지노 산업은 타 산업에 비해 기술의 변화가 낮은 편이며 노동집약적인 특성을 가지고 있습니다. 일정 시설을 갖추고 연중무휴 24시간 딜러들을 통해 영업을 하기 때문에 고용창출 효과가 뛰어나다고 할 수 있습니다.다) 경기변동의 특성 카지노 산업은 타 산업에 비해 경기불황에 상대적으로 덜 민감하나 국가 간 정치적, 환경적 문제로 인한 영향이 큽니다. 또한, 각국의 연휴 및 환율 변동의 영향도 받고 있습니다. 라) 경제적 파급효과가 큰 산업 카지노 산업의 외화가득율은 매우 높아 반도체, 자동차 등 주요 산업의 외화가득률보다 높으며, 숙박, 음식, 쇼핑 등 관련 산업의 부가가치 창출 효과와 지역경제 활성화, 국가 재정수입 확보 등 경제적 파급효과가 다른 산업에 비해 큰 산업입니다. (2) 산업의 성장성가) 필리핀 카지노 산업의 성장필리핀 게이밍 산업시장 규모(GGR : Gross Gaming Revenues)는 2018년 2,158.4억페소로 전년(2017년 1,765억 페소) 대비 22.24%성장했고, 그 중 PAGCOR가 운영중인 카지노에서의 시장규모는 359.3억 페소로 전체 GGR의 16.57%를 차지하고 있으며, 전년 대비 22.9%성장하였습니다. . 나) 필리핀 카지노관련 법령 및 정부의 규제필리핀 정부는 2007년 5월 재정된 Republic Act No. 9487에 근거에 따라 PAGCOR라는 정부기관을 설립하였습니다. 필리핀내의 모든 카지노 및 겜블링 사업은 PAGCOR의 허가 및 승인절차를 거쳐야만 설립되며, 운영시에도 PAGCOR의 규제를 반드시 따라야 합니다. 다) 경기변동 및 외부 영향력의 특성 카지노 산업은 경기변동에 영향은 적은 산업이지만, 외부 변수에 영향을 많이 받고 있습니다. 최근 가장 큰 외부변수로는 중국의 반부패 정책 및 외회유출 방지를 위한 감시 강화 등의 국가정책의 변화입니다. 이로 인하여 VIP의 베팅금액이 큰 마카오의GGR이 2014년과 2015년에 대폭 감소하게 된 배경이 되었습니다. 또한, 다양한 동남아 국가에 카지노 리조트가 들어서고 있으며, 2026년 이후로 일본 내 카지노 복합 리조트 설립 계획 등에 따르 경쟁이 심화될 것으로 예상되고 있습니다. (3) 경쟁요소가)복합리조트 중국내 지속적인 반부패 정책과 주변국 경쟁심화 상황에서 마카오의 GGR이 2016년이후 반등에 성공했습니다. 같은 해 다른 국가의 GGR이 하락하였음을 고려할 때 가장 큰 이유로 '카지노 복합리조트' 클러스터를 들고 있습니다. 카지노 복합 리조트의 경우, VIP 및 매스 양쪽의 고객에
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유리하고 카지노 외 다양한 부대시설을 기반으로 VIP에게 양질의 서비스를 제공하고, 매스의 자연스러운 유입도 가능합니다. 이처럼 주요 나라의 ISSUE들이 부각될 수 있지만 일본 복합 리조트 카지노 개장 등 복합 리조트로를 통한 경쟁요소 확보의 흐름은 계속될 전망이다. 나) 테이블 게임과 머신 게임의 융합 정보기술산업의 발전으로 전통적인 테이블 게임과 머신 게임이 합쳐진 새로운 게임이 생기고 있다. 해당 카지노에 가지 않고 정보통신기술과 대리인(Avatar)을 결합하여 지리적인 약점을 보완할 수 있는 E-Junket 카지노 및 딜러가 없는 테이블게임인 Electronic 게임 등 기존의 게임과 다른 게임의 비중이 높아지고 있어, 신규 게임의 인허가를 취득하는 것이 경쟁요소로 부곽되고 있다. 나. 회사의 현황 (1) 사업 개황 가) 사업배경당사는 2019.12.30. 체리힐파트너스 주식회사(주)(구. 유지에셋(주))로부터 루덴스개발(주)의 보통주 450,000주(95.74%)를 취득하는 계약을 체결하였습니다.(취득후 지분율 100%)루덴스개발(주)의 종속회사는 다음과 같습니다. 종속기업 지분율 소재지 결산일 업종 (주)벤투라홀딩스 한국 지주회사 필리핀 카지노업 필리핀 부동산임대업 나) 영업장 현황Venturra Ventures, Inc.는 필리핀 정부기관인 PAGCOR(Philippines Amusement and Gaming Corporation)로 부터 카지노사업 라이선스를 확보하여 필리핀 세부에 소재하고 있는 J Park 리조트 내 3층 규모의 별관으로 되어 있는 카지노업(The Palace Casino)을 영위하고 있습니다. 카지노는 외국인 전용 카지노로 24시간 운영되고 있으며, PAGCOR로 부터 Junket, e-Junket 및 Slot machine에 대한 라이선스를 확보하고 있습니다. 현재 게임테이블 20개와 슬롯머신 38대를 보유하고 있습니다. 카지노 건물은 총 3층으로 1층에는 일반고객용 Junket 게임테이블 9개 및 Slot machine 32대, Bar 및 식당 등 부대시설이 설치되어 있으며, 2층에는 VIP 룸 2개실에 Junket 게임테이블 4개와 홀에 e-Junket 게임테이블 7개가 설치되어 있습니다. 또한 종속기업인 MOINCORP CO.,INC.는 Venturra Ventures가 운영하고 있는 카지노 건물을 소유하고 있는 부동산 임대법인입니다. 다) 마케팅 운영전략Venturra Ventures는 2019년 5월중 카지노 건물 2층 개보수를 위하여 약 1개월간 2층 게임테이블 가동을 중단하면서 2018년 대비 매출액이 다소 하락하였습니다. 2019년 7월 Slot machine 설치 및 2019년 9월 e-Junket 게임테이블을 설치하여 영업을 하고 있습니다. 이에 2020년부터 매출이 성장하는 것으로 기대하고 있으며 e-Junket 및 Slot machine의 광고효과로 관련 게임의 매출이 크게 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 특히, Venturra Ventures는 VIP고객 유치에 중점을 두어 2층의 매출 성장에 중점을 두고 있습니다..라) 매출현황 (단위 : 천원) 구분 당 기 매출액 연결 기준 비율(%) 필리핀 카지노 서비스 등 2. 주요제품 및 원재료 가. 주요제품 등의 현황 당사의 제품은 자가브랜드제품과 OEM제품으로 나눌 수 있으며, UNIT는 당사 중국공장 제품생산에 필요한 자동공구교환장치(ATC)와 스핀들(Spindle), 그리고 A/S판매를하기 위한 용도로 제작하고 있습니다. (단위: 백만원, %) 품 목 생산 (판매) 개시일 주요상표 매출액 제품설명 2019년(제16기) 2018년(제15기) 2017년(제14기) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 제품 자가 브랜드 머시닝센터 UT Series 아래 별도 기재 PT Series XT Series UM Series 기타 ATC 외 기타 OEM 머시닝센터 T Series 기타 합 계 (1) 제품 라인업당사의 제품을 주축크기에 따라 나누어 보면 다음과 같습니다. 여기서 OEM제품은 당사의 자가브랜드 모델사양과