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현대자동차 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

배정공고일 배정기준일 2020년 05월 08일 2020년 05월 08일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08일임. (주)"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2027년 05월 08일 원리금지급대행기관 ㈜하나은행 현대모터금융센터지점 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급(신용평가기관) AA+ / AA+(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 케이비증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 미래에셋대우 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2020년 05월 08일 2020년 05월 08일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한
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법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08일임. (주)"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.05 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05% p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 정정 전 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 원화사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액 100.00% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리 이자율(%) 변동금리부 사채이자율 이자지급방법및 기한 이자지급 방법 이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2020년 08월 08일, 2020년 11월 08일, 2021년 02월 08일, 2021년 05월 08일,2021년 08월 08일, 2021년 11월 08일, 2022년 02월 08일, 2022년 05월 08일,2022년 08월 08일, 2022년 11월 08일, 2023년 02월 08일, 2023년 05월 08일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2020년 4월 20일 / 2020년 4월 22일 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의분석 주관회사명 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주) 분석일자 2020년 04월 23일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2023년 05월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 년 월 일 청 약 기 일 2020년 05월 08일 납 입 기 일 2020년 05월 08일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 현대모터금융센터지점 회사고유번호 기 타 사 항 ▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거
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전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채 의 상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08 일임. 주1) 본 사채는 2020년 04월 일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제317- 회, 제317- 회 및 제317- 회 무보증사채의 총액 합계 금 육천 억원(\ ) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. %p. ~ +0. %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. %p. ~ +0. %p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 원화사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액 100.00% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리 이자율(%) 변동금리부 사채이자율 이자지급방법및 기한 이자지급 방법 이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2020년 08월 08일, 2020년 11월 08일, 2021년 02월 08일, 2021년 05월 08일,2021년 08월 08일, 2021년 11월 08일, 2022년 02월 08일, 2022년 05월 08일,2022년 08월 08일, 2022년 11월 08일, 2023년 02월 08일, 2023년 05월 08일,2023년 08월 08일, 2023년 11월 08일, 2024년 02월 08일, 2024년 05월 08일,2024년 08월 08일, 2024년 11월 08일, 2025년 02월 08일, 2025년 05월 08일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2020년 4월 20일 / 2020년 4월 22일 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의분석 주관회사명 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주) 분석일자 2020년 04월 23일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2025년 05월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 년 월 일 청 약 기 일 2020년 05월 08일 납 입 기 일 2020년 05월 08일 등 록 기
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관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 현대모터금융센터지점 회사고유번호 기 타 사 항 ▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08 일임. 주1) 본 사채는 2020년 04월 일 09시부터 시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제317- 회, 제317- 회 및 제317- 회 무보증사채의 총액 합계 금 육천 억원(\ ) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. %p. ~ +0. %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. %p. ~ +0. %p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 원화사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액 100.00% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리 이자율(%) 변동금리부 사채이자율 이자지급방법및 기한 이자지급 방법 이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2020년 08월 08일, 2020년 11월 08일, 2021년 02월 08일, 2021년 05월 08일,2021년 08월 08일, 2021년 11월 08일, 2022년 02월 08일, 2022년 05월 08일,2022년 08월 08일, 2022년 11월 08일, 2023년 02월 08일, 2023년 05월 08일,2023년 08월 08일, 2023년 11월 08일, 2024년 02월 08일, 2024년
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05월 08일,2024년 08월 08일, 2024년 11월 08일, 2025년 02월 08일, 2025년 05월 08일,2025년 08월 08일, 2025년 11월 08일, 2026년 02월 08일, 2026년 05월 08일,2026년 08월 08일, 2026년 11월 08일, 2027년 02월 08일, 2027년 05월 08일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2020년 4월 20일 / 2020년 4월 22일 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의분석 주관회사명 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주) 분석일자 2020년 04월 23일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2027년 05월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 년 월 일 청 약 기 일 2020년 05월 08일 납 입 기 일 2020년 05월 08일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 현대모터금융센터지점 회사고유번호 기 타 사 항 ▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08 일임. 주 1) 본 사채는 2020년 04월 일 09시부터 시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제317- 회, 제317- 회 및 제317- 회 무보증사채의 총액 합계 금 육천 억원(\ ) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. %p. ~ +0. %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. %p. ~ +0. %p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주2) 정정 후 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 원화사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액 100.00% 모집 또는 매출총액 각
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사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리 이자율(%) 변동금리부 사채이자율 이자지급방법및 기한 이자지급 방법 이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2020년 08월 08일, 2020년 11월 08일, 2021년 02월 08일, 2021년 05월 08일,2021년 08월 08일, 2021년 11월 08일, 2022년 02월 08일, 2022년 05월 08일,2022년 08월 08일, 2022년 11월 08일, 2023년 02월 08일, 2023년 05월 08일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2020년 4월 20일 / 2020년 4월 22일 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의분석 주관회사명 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주) 분석일자 2020년 04월 23일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2023년 05월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 년 월 일 청 약 기 일 2020년 05월 08일 납 입 기 일 2020년 05월 08일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 현대모터금융센터지점 회사고유번호 기 타 사 항 ▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채 의 상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08 일임. (주)"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.12%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.12 %p.를 가산한 이자율로 합니다. ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 원화사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액 100.00% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리 이자율(%) 변동금리부 사채이자율 이자지급방법및 기한 이자지급 방법 이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지
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계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2020년 08월 08일, 2020년 11월 08일, 2021년 02월 08일, 2021년 05월 08일,2021년 08월 08일, 2021년 11월 08일, 2022년 02월 08일, 2022년 05월 08일,2022년 08월 08일, 2022년 11월 08일, 2023년 02월 08일, 2023년 05월 08일,2023년 08월 08일, 2023년 11월 08일, 2024년 02월 08일, 2024년 05월 08일,2024년 08월 08일, 2024년 11월 08일, 2025년 02월 08일, 2025년 05월 08일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2020년 4월 20일 / 2020년 4월 22일 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의분석 주관회사명 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주) 분석일자 2020년 04월 23일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2025년 05월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 년 월 일 청 약 기 일 2020년 05월 08일 납 입 기 일 2020년 05월 08일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 현대모터금융센터지점 회사고유번호 기 타 사 항 ▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08 일임. (주)"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.05%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05 %p.를 가산한 이자율로 합니다. ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 원화사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액 100.00% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리 이자율(%) 변동금리부 사채이자율 이자지급방법및 기한 이자지급 방법 이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한
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연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2020년 08월 08일, 2020년 11월 08일, 2021년 02월 08일, 2021년 05월 08일,2021년 08월 08일, 2021년 11월 08일, 2022년 02월 08일, 2022년 05월 08일,2022년 08월 08일, 2022년 11월 08일, 2023년 02월 08일, 2023년 05월 08일,2023년 08월 08일, 2023년 11월 08일, 2024년 02월 08일, 2024년 05월 08일,2024년 08월 08일, 2024년 11월 08일, 2025년 02월 08일, 2025년 05월 08일,2025년 08월 08일, 2025년 11월 08일, 2026년 02월 08일, 2026년 05월 08일,2026년 08월 08일, 2026년 11월 08일, 2027년 02월 08일, 2027년 05월 08일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2020년 4월 20일 / 2020년 4월 22일 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의분석 주관회사명 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주) 분석일자 2020년 04월 23일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2027년 05월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 년 월 일 청 약 기 일 2020년 05월 08일 납 입 기 일 2020년 05월 08일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 현대모터금융센터지점 회사고유번호 기 타 사 항 ▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08 일임. (주)"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.05 %p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05 %p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 추가기재⑤ 수요예측 결과ㄱ. 수요예측 참여 내역 [회차 : 제317-1회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액
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대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회차 : 제317-2회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회차 : 제317-3회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 ㄴ. 수요예측 산 정가격 분포 [회차 : 제317-1회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내기관투자자 외국기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 합계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회차 : 제317-2회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내기관투자자 외국기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 합계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회차 : 제317-3회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내기관투자자 외국기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 합계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 ㄷ. 수요예측 상세 분포 현황 [회차 : 제317-1회] (단위: bp, 억원) 수요예측참여사 현대자동차(주) 3년만기 회사채개별민평 대비 스프레드 기관투자자 1 기관투자자 2 기관투자자 3 기관투자자 4 기관투자자 5 기관투자자 6 기관투자자 7 기관투자자 8 기관투자자 9 기관투자자 10 기관투자자 11 기관투자자 12 기관투자자 13 기관투자자 14 기관투자자 15 기관투자자 16 기관투자자 17 기관투자자 18 기관투자자 19 기관투자자 20 기관투자자 21 기관투자자 22 기관투자자 23 기관투자자 24 기관투자자 25 기관투자자 26 기관투자자 27 기관투자자 28 기관투자자 29 기관투자자 30 기관투자자 31 기관투자자 32 기관투자자 33 기관투자자 34 기관투자자 35
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기관투자자 36 기관투자자 37 기관투자자 38 기관투자자 39 기관투자자 40 기관투자자 41 기관투자자 42 기관투자자 43 기관투자자 44 기관투자자 45 기관투자자 46 기관투자자 47 기관투자자 48 기관투자자 49 기관투자자 50 기관투자자 51 기관투자자 52 기관투자자 53 기관투자자 54 기관투자자 55 기관투자자 56 합계 누적합계 [회차 : 제317-2회] (단위: bp, 억원) 수 요예측참여사 현대자동차(주) 5년만기 회사채개별민평 대비 스프레드 기관투자자 1 기관투자자 2 기관투자자 3 기관투자자 4 기관투자자 5 기관투자자 6 기관투자자 7 기관투자자 8 기관투자자 9 기관투자자 10 기관투자자 11 기관투자자 12 기관투자자 13 기관투자자 14 기관투자자 15 기관투자자 16 기관투자자 17 기관투자자 18 합계 누적 합계 [회차 : 제317-3회] (단위: bp, 억원) 수요예측참여사 현대자동차(주) 7년만기 회사채개별민평 대비 스프레드 기관투자자 1 기관투자자 2 기관투자자 3 기관투자자 4 기관투자자 5 기관투자자 6 기관투자자 7 기관투자자 8 기관투자자 9 기관투자자 10 기관투자자 11 기관투자자 12 합계 누적 합계 ㄹ. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용 구 분 내 용 공모희망금리 [제317-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율, 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. %p. ~ +0. %p.를 가산한 이자율 [제317-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율, 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. %p. ~ +0. %p.를 가산한 이자율 [제317-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율, 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. %p. ~ +0. %p.를 가산한 이자율 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 2020년 04월 28일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 현대자동차(주)와 협의하여 아래와 같이 제317-1회, 제317-2회 및 제317-3회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.[본사채의 발행금액 결정]제317-1회 무보증사채 : 3,900억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)제317-2회 무보증사채 : 1,300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액:
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500억원)제317-2회 무보증사채 : 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)[수요예측 신청현황]제317-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 9,100억원- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 56건제317-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,800억원- 총 참여신청범위: -0.02%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 18건제317-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,200억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 12건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제 317-1회 무보증사채]"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.12 %p.를 가산한 이자율로 합니다. [제 317-2회 무보증사채] "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05 %p.를 가산한 이자율로 합니다. [제 317-3회 무보증사채] "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05 %p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 정정 전 가. 사채의 인수 [제317- 회] (단위: 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 NH투자증권(주) 서울시 영등포구 여의대로 60 총액인수 대표 KB증권(주) 서울시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 대표 미래에셋대우(주) 서울시 중구 을지로5길 26 총액인수 인수 현대차증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 총액인수 인수 하이투자증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 총액인수 인수 한국투자증권(주) 서울시 영등포구 의사당대로 88 총액인수
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인수 신한금융투자(주) 서울시 영등포구 여의대로 70 총액인수 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제317- 회, 제317- 회 , 제317- 회 무보증사채의 총액 합계 금 육천 억원(\ 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다 [제317- 회] (단위: 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 NH투자증권(주) 서울시 영등포구 여의대로 60 총액인수 대표 미래에셋대우(주) 서울시 중구 을지로5길 26 총액인수 인수 현대차증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 총액인수 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제317- 회, 제317- 회 , 제317- 회 무보증사채의 총액 합계 금 육천 억원(\ 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다 [제317- 회] (단위: 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 NH투자증권(주) 서울시 영등포구 여의대로 60 총액인수 대표 KB증권(주) 서울시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 대표 미래에셋대우(주) 서울시 중구 을지로5길 26 총액인수 인수 현대차증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 총액인수 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제317- 회, 제317- 회 , 제317- 회 무보증사채의 총액 합계 금 육천 억원(\ 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다 나. 사채의 관리 ] (단위: 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 정액수수료 한국증권금융(주) 서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제317- 회, 제317- 회 , 제317- 회 무보증사채의 총액 합계 금 육천 억원(\ 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다 (주4) 정정 후 가. 사채의 인수 [제317- 회] (단위: 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 NH투자증권(주) 서울시 영등포구 여의대로 60 총액인수 대표 KB증권(주) 서울시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 대표 미래에셋대우(주) 서울시 중구 을지로5길 26 총액인수 인수 현대차증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 총액인수 인수 하이투자증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 총액인수 인수 한국투자증권(주) 서울시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 인수 신한금융투자(주) 서울시 영등포구 여의대로 70 총액인수 (삭제) [제317- 회] (단위: 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 NH투자증권(주) 서울시 영등포구 여의대로 60 총액인수 대표 미래에셋대우(주) 서울시 중구 을지로5길 26 총액인수 인수 현대차증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 총액인수 (삭제) [제317- 회] (단위: 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 NH투자증권(주) 서울시 영등포구 여의대로 60 총액인수 대표 KB증권(주) 서울시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 대표 미래에셋대우(주) 서울시 중구 을지로5길 26 총액인수 인수 현대차증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 총액인수 (삭제) 나. 사채의 관리 ] (단위: 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 정액수수료 한국증권금융(주) 서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
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(삭제) (주5) 정정 전 가. 일반적인 사항 (단위 : 억원) 회차 발행금액 연리이자율 만기일 옵션관련사항 제317- 회 무보증사채 주2) 제317- 회 무보증사채 주3) 제317- 회 무보증사채 주4) 주1) 본 사채는 2 020년 04월 28일 09시부터 16 시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제317-1 회, 제317-2 회 및 제317-3 회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원 ) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 04월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 주2) [제317- 회 무보증사채]:청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 현대자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주3) [제317- 회 무보증사채]:청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 현대자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주4) [제317- 회 무보증사채]:청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 현대자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 마. 발행회사의 의무 및 책임 구분 원리금지급 재무비율 유지 담보권설정 제한 자산의 처분 제한 지배구조변경 내용 제317- 회 : 억원제317- 회 : 억원제317- 회 : 억원 부채비율 % 이하 자기자본의400 % 이내 총액 10조원 미만 상호출자제한기업집단에서의 제외 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. (주5) 정정 후 가. 일반적인 사항 (단위 : 억원) 회차 발행금액 연리이자율 만기일 옵션관련사항 제317- 회 무보증사채 주1) 제317- 회 무보증사채 주2) 제317- 회 무보증사채 주3) 주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을
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제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.12 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.05 %p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 마. 발행회사의 의무 및 책임 구분 원리금지급 재무비율 유지 담보권설정 제한 자산의 처분 제한 지배구조변경 내용 제317- 회 : 억원제317- 회 : 억원제317- 회 : 억원 부채비율 % 이하 자기자본의400 % 이내 총액 10조원 미만 상호출자제한기업집단에서의 제외 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. (주6) 정정 전 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제317- 회, 제317- 회 , 제317- 회 무보증사채의 총액 합계 금 육천 억원(\ 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다 (주6) 정정 후 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 (삭제) (주7) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 ] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. ] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. ] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 ] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 인수수수료 발행금액 × 대표주관수수료 발행금액 × 사채관리수수료 정액 발행분담금 발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) 상장수수료 2,000억원 이상 5,000억원 미만 - 160만원 상장연부과금 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 채권등록수수료 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) 표준코드수수료 정액 신용평가수수료 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도) 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. ] (단위 : 원) 구
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분 금 액 계산근거 인수수수료 발행금액 × 대표주관수수료 발행금액 × 사채관리수수료 정액 발행분담금 발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) 상장수수료 500억원 이상 1,000억원 미만 - 140만원 상장연부과금 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 채권등록수수료 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) 표준코드수수료 정액 신용평가수수료 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도) 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. ] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 인수수수료 발행금액 × 대표주관수수료 발행금액 × 사채관리수수료 정액 발행분담금 발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) 상장수수료 500억원 이상 1,000억원 미만 - 140만원 상장연부과금 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 채권등록수수료 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) 표준코드수수료 정액 신용평가수수료 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도) 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 당사는 금번 발행되는 제317- 회, 제317- 회 및 제317- 회 무보증사채 조달금액 3,000억원(증액 발행 시 최대 6,000 억원)을 채 무상환자금으로 사용할 예정입니다. 2020년 4월 28일 수요예측 결과에 따라 최대 억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분을 채 무상환자금으로 사용할 예정입니다. 회차 : (기준일 : 2020년 04월 23일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 회차 : (기준일 : 2020년 04월 23일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2020년 04월 23일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 자금의 세 부사용 내역 금번 당사가 발행하는 제317-1 회, 제317- 회 및 제317-3회 무보증사채 발행금액 억원은 채 무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.[채무상환자금 세부 사용내역]-2020년 외화차입금 만기현황 (단위 : 억달러, 백만원, %) 구분 차입처 연이자율(%) 만기 : 2020년 10월 만기 : 2020년 12월 헙계 이자율 범위 금액 금액 외화일반차입 미즈호은행 외 2.54~3.03 1.6억달러 4.0억달러 5.6억달러 원화 환산 금액 197,008백만원 492,520백만원 689,528백만원 (출처) 동사 제시주) 원화 환산 금액은 증권신고서 제출일 전일(2020년 4월 22일) 기준, 1,231.3원/달러 으로 환산한 금액 다. 증액 시 추가 조달자금의 사용목적 2020년 4월 28일 수요예측 결과에 따라, 최대 억 원까지 증액이 결정되는 경우,증액분을 2020년 4분기 만기가 도래하는 상 기 외화일반차입금 금액의 상환에 사용할 예정입니다. [ 채 무상환자금 세부 사용 내역] (단위 : 억달러, 백만원, %) 구분 차입처 연이자율(%) 만기 : 2020년 10월 만기 : 2020년 12월 헙계 이자율 범위 금액 금액 외화일반차입 미즈호은행 외 2.54~3.03 1.6억달러 4.0억달러 5.6억달러 원화 환산 금액 197,008백만원 492,520백만원 689,528백만원 (출처) 동사 제시주) 원화 환산 금액은 증권신고서 제출일 전일(2020년 4월 22일) 기준1,231.3원/달러 으로 환산한 금액 (주7) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 ] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. ] (단위 : 원) 구 분 금
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액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. ] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 ] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 인수수수료 발행금액 × 대표주관수수료 발행금액 × 사채관리수수료 정액 발행분담금 발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) 상장수수료 2,000억원 이상 5,000억원 미만 - 160만원 상장연부과금 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 채권등록수수료 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) 표준코드수수료 정액 신용평가수수료 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도) 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. ] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 인수수수료 발행금액 × 대표주관수수료 발행금액 × 사채관리수수료 정액 발행분담금 발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) 상장수수료 억원 이상 억원 미만 - 만원 상장연부과금 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 채권등록수수료 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) 표준코드수수료 정액 신용평가수수료 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도) 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. ] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 인수수수료 발행금액 × 대표주관수수료 발행금액 × 사채관리수수료 정액 발행분담금 발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) 상장수수료 500억원 이상 1,000억원 미만 - 140만원 상장연부과금 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 채권등록수수료 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) 표준코드수수료 정액 신용평가수수료 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도) 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 당사는 금번 발행되는 제317- 회, 제317- 회 및 제317- 회 무보증사채 조달금액 6,000억원 을 채 무상환자금으로 사용할 예정입니다. 회차 : (기준일 : 2020년 04월 29일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 회차 : (기준일 : 2020년 04월 29일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2020년 04월 29일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 자금의 세 부사용 내역 금번 당사가 발행하는 제317-1 회, 제317- 회 및 제317-3회 무보증사채 발행금액 억원은 채 무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.[채무상환자금 세부 사용내역]-2020년 외화차입금 만기현황 (단위 : 억달러, 백만원, %) 구분 차입처 연이자율(%) 만기 : 2020년 10월 만기 : 2020년 12월 합계 이자율 범위 금액 금액 외화일반차입 미즈호은행 외 2.54~3.03 1.6억달러 4.0억달러 5.6억달러 원화 환산 금액 백만원 492,120백만원 백만원 (출처) 동사 제시 주) 원화 환산 금액은 2020년 4월 28일 기준, 1,230.3원/달러 으로 환산한 금액 (삭제) 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사는 줄기세포 치료제 개발 등을 위한 바이오사업(줄기세포분야)과 기타사업(건강기능식품사업)을 영위하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다. 가. 사업부문별 현황 1. 바이오 사업 (1) 바이오산업의 정의 바이오산업은 생명과학기술을 바탕으로 생물체의 기능과 정보를 활용, 인류의 건강증진, 질병의 예방ㆍ진단ㆍ치료에 필요한 유용물질ㆍ서비스를 생산하는 산업을 말합니다. 바이오의약, 바이오식품, 바이오화장품, 바이오의료용구, 바이오의료기술, 바이오 의료정보 등의 사업이 이에 해당합니다. 최근에는 전 세계적으로 헬스케어와 환경 및 자원이 사회 변화와 미래 전망의 핵심 이슈로 자리 잡고 있으 며 그 중 바이오산업은 그 대응방안의 중심에 있습니다. 바이오산업은 생물체 기능을 이용하여 제품을 만들거나 유전적 구조를 변형시켜 새로운 특성을 나타내게 하는 기술을 기반으로 고부가가치를 생산하는 산업으로 헬스케어와 환경 및 자원 분야에 적용되면서 범위와 규모가 빠르게 확대되고 있습니다.(출처 : 스타트업4(Startup4)(http://www.startup4.co.kr) (2) 바이오산업의 특성 (가) 인간의 질병극복에 대한 새로운 패러다임의 제공 바이오산업은 인류의 질병정복에 대한 새로운 패러다임을 제공하고 있습니다. 유전체 기술 발달로, 변이 유전자의 작용으로 인해 생기는 암, 치매 등 난치병의 발생원인을 규명하고, 예방 및 치료가 가능케 되며, 개개인의 유전적 차이에 따라 치료법을 적용하는 '맞춤의학'이 가능해지면 소량 다품종인 의약품 생산의 성격이 강화될 것으로 보입니다. (나) 지식집약적 첨단기술이 산업발전의 토대 생물학, 의학, 생화학, 정보통신, 컴퓨터 등 다양한 첨단 지식이 기반이 되므로 이들 학문의 발전수준이 바이오기술 발전의 토대가 됩니다. 특히, 역량 있는 인적자원(Human Capital)이 중요하므로, 유명대학 등 연구인력 배출지역에 기업이 집적하는 경향이 있습니다. (다) 안전성 및 생명윤리의 고려가 필수적인 산업 또한 바이오산업은 제품의 안정성 및 생명윤리의 고려가 필수적인 산업으로 유전자 조작기술에 따른 신제품 및 복제기술은 안전ㆍ윤리 논쟁의 대상이 될 수 있습니다. 다만 당사가 연구, 개발 중인 자가지방 성체줄기세포는 자신의 줄기세포를 이용한 치료제이므로 안전성 및 윤리적인 논쟁에서 비교적 자유로운 줄기세포입니다. (3) 국내외 줄기세포 시장 환경국내 바이오의약품의 시장 규모는 2017년 기준, 2조 2,327억원으로 2016년 1조 8,308억원 대비 약 22%가 증가하였습니다. 글로벌 바이오의약품 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 바이오의약품 시장 규모 및 전망 또한 글로벌 바이오의약품의 시장 규모 및 전망은 리서치기관에 따른 차이가 다소 발생하나 Evaluate pharma World preview에 따르면 17년 기준 전체 의약품 대비 바이오의약품이 약 25%(약 8,030억달러)를 차지하고 있는 것으로 추정되고 있습니다. 위 표에서도 알 수 있듯이 2010년~2017년까지 글로벌 바이오의약품은 연 7%이상의 성장률을 보이고 있으며 앞으로도 연 평균 9% 이상의 성장률을 지속적으로 보일 것으로 전망되고 있습니다.줄기세포 연구는 이미 전세계적으로 활발히 추진되고 있는 가운데 미래의 핵심 신 성장동력으로서 산업화 및 시장동력이 가속화되고 있으며, 다양한 분야에서의 줄기세포 활용 기대와 함께 미래에 막대한 경제적 부가가치 창출이 전망됩니다. 줄기세포 시장 및 제품의 범위에 따라 산업전망의 차이가 있으나, 대다수의 글로벌 시장 분석 보고서에서는 향후 줄기세포 시장의 지속적인 성장을 전망하고 있습니다. 표1. 글로벌 재생의료 시장 규모.jpg 글로벌 재생의료 시장 규모 보건복지부의 2016년 4월 발표자료에 따르면, 글로벌 재생의료 시장 규모는 2026년까지 그 규모가 308억 6200만 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 특히 줄기세포의 시장 규모는 2014년에서 2026년까지 연평균 15% 이상의 성장률로 꾸준히 성장하여 2026년에는 19,451백만 달러의
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시장규모를 형성할 것으로 전망됩니다. 지역별 줄기세포 시장은 북아메리카 지역이 2014년 기준 52.8억 달러로 글로벌 시장의 절반 이상을 차지하고 있으며 그 다음으로 유럽과 아시아 지역이 뒤를 잇고 있습니다. 표2. 세계 지역별 재생의료 시장 현황 및 전망(14년~21년).jpg 세계 지역별 재생의료 시장 현황 및 전망(2014년~2021년) 2021년까지 세계 지역별 시장 비중 순위는 변동이 없을 전망이나 연평균 성장률(2016년~2021년)측면에서 아시아-태평양 지역이 25.3%의 성장률로 가장 빠른 성장을 전망하고 있습니다. 아시아-태평양 지역은 정부 및 민간의R 투자지원이 확대되는 추세이며 대규모 바이오뱅크와 전문적인 재생의료분야 연구센터 설립 등으로 향후 재생의료 시장의 빠른 확대를 견인할 것으로 예상되고 있습니다. (4) 적용질환별 재생의료 시장현황 및 전망재생의료 기술이 활용되는 적용질환별 시장은 정형외과, 근골격계 척추질환 분야로, 전체 시장의 33.5%를 차지하고 있으며, 향후 파킨슨병, 알츠하이머 등 중추신경계 질환에 대한 재생의료 시장이 2021년까지 타 적용질환 대비 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 표3.적용질환별 재생의료 시장 현황 및 전망.jpg 적용질환별 재생의료 시장 현황 및 전망 헬스케어 측면에서 전 세계적으로 인구 고령화로 인해 치매, 중풍, 파킨슨병 등 노인성 질환과 함께 고혈압, 당뇨, 관절염 등 만성질환의 비중이 빠르게 증가하고 있으며 동시에 GDP 증가로 건강관리에 대한 관심과 소비가 증가할 것으로 전망되면서 줄기세포 등을 이용한 세포치료제 헬스케어 시장의 지속적인 성장이 전망되고 있습니다.(5) 바이오 산업의 성장성 상기 시장분석에서 설명한 바와 같이, 바이오산업은 고부가가치의 미래핵심산업으로의 고성장을 나타내리라 기대되는 산업입니다. 생명공학기술은 '바이오테크革命'으로 불릴 만큼 전 사업에 대한 파급력이 크고 21세기 세계시장을 바이오테크 제품이 주도해 나갈 것이며, 첨단 분야 중 높은 성장이 전망되는 미래유망분야입니다. 최근 정부에서도 바이오의약품을 비롯한 바이오산업 활성화를 위해 다양한 정책을 제시하고 있습니다. 2019년 8월 국회 본회의를 통과하여 공포된 '첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률'이 식품의약품안전처에서 하위법령 마련, 현재 규정, 제도 등을 정비하고 입법예고, 규제심사. 법제처 심사등의 절차를 거쳐 2020년 8월 28일부터 시행될 예정입니다. 2. 건강기능식품 사업(1) 건강기능식품사업의 정의건강기능식품은 인체의 정상적인 기능 및 건강을 유지하거나 증진시키는 식품입니다. 건강기능식품은 일상적인 식사에서 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분(이하 기능성 원료)을 사용하여 제조한 식품입니다. 의약품처럼 특정 질병의 직접적인 치료를 하는 것이 아니라 인체의 정상적인 기능을 유지하거나 생리기능을 활성화시켜 건강을 유지하고 증진시키는데 도움을 주는 식품입니다. 또한 동물 효능 시험, 비임상 독성시험, 인체적용시험 등 과학적인 기능성 및 안전성을 평가하여 식품의약품안전처에서 인정된 기능성 원료를 사용하여 만든 식품이며 특정 기능을 나타내는 유효성분이 인체에서 유용한 가능성을 나타낼 수 있을 정도로 함유되어 있으며 안전성과 기능성이 입증되어 있으며 그에 따른 일일섭취량이 정해져 있습니다.(2)건강기능식품사업의 특성건강기능식품은 일반 식품과 같은 보편화된 기능성 식품으로 안정성을 갖춘 동시에 쉽게 섭취할 수 있다는 특성을 가지고 있으며, 의약품처럼 질병의 예방이나 치료에 효과를 보기 위함이 아닌, 건강을 유지 ·증진시키기 위한 목적으로 섭취하는 것이기 때문에 의약품 대비 까다로운 임상 절차를 거치지 않아 제품화가 용이하고, 의사의 처방 없이도 다양한 채널로 판매할 수 있다는 점에도 강점이 있습니다.식품의약품안전처에서 발표한 2017년 건강기능식품 생산실적 보고서에 따르면 면역기능 제품이 1조 1,711억원으로 가장 높은 비중을 차지하였으며 이어서 혈행개선, 항산화, 기억력개선의 기능성제품이 매출
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상위권을 차지하였습니다. 1.jpg 기능성별 매출 현황_2017년 건강기능식품 생산실적 보고서(식약처) 당사는 식약처로부터 인정받은 개별인정형원료인 BT-11원지추출물분말을 주원료로 하고, 고시형원료인 달맞이꽃종자유, 비타민C를 사용하여 성인의 기억력 개선, 혈행개선, 유해산소로부터 세포를 보호해주는 기능성 제품인 '메모리365 프리미엄'을 유통 및 판매하고 있습니다.(3)건강기능식품 사업의 시장환경식품의약품안전처에서 발표한 2017년 건강기능식품 생산실적 자료에 따르면 2017년 기준 국내 건강기능식품의 시장규모는 2조 7,047억원으로 전년대비 3.9%의 성장률을 보였습니다. 국내 판매실적은 2017년 기준 2조 2,374억원으로 꾸준히 증가하고 있습니다. 국내 건강기능식품 시장규모.jpg 국내 건강기능식품 시장규모 (출처 : 2017 건강기능식품 생산실적 통계, 식품의약품안전처)국내 건강기능식품시장은 소비경기에 따라 점진적으로 회복될 것으로 보이는 가운데 고령화와 소득수준의 향상으로 건강기능식품 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 중장년 및 노년층 뿐만 아니라 20~30대 젊은 층도 건강문제에 관심을 크게 보이고 있는 바, 건강기능식품 소비층의 확대를 통해 시장은 향후 지속적 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다.또한, 2016년 세계 보충제 시장 매출액은 약 1212억 달러이며, 전년 대비 5.7%의 성장률을 보였습니다. 세계 보충제 시장 연간 매출액은 지속적으로 증가하는 추세이며, 2020년에는 연간 매출액이 약 1,500억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 세계적으로 급속한 경제 발달과 더불어 고령화 시대의 가속화가 급속도로 진행되고 있습니다. 노령화는 세계 모든 나라에서 일어나고 있는 현상으로 정부 의료비 지출액의 급속한 증가를 야기시키고 있습니다. 이러한 문제로 각국 정부는 국민들의 삶의 질을 높이기 위해 노력하고 있으며 전세계 소비자들의 건강 및 식생활의 관심 증가 등으로 글로벌 건강기능식품시장이 활성화되고 있습니다. 향후에도 경제발전 및 소득수준증가, 노령화 및 기대수명증가, 건강에 대한 관심증가가 계속될 것으로 보임에 따라 글로벌시장 활성화 추세는 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 나. 사업부문별 매출현황 (1) 당기 (단위: 천원) 구분 줄기세포 기타 합계 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 매 출 액 영업이익(손실) (2) 전기 (단위: 천원) 구분 줄기세포 기타 합계 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 매 출 액 영업이익(손실) (*1) 회사의 경영진은 부문 영업이익에 근거하여 영업부문의 성과를 평가하고 있습니다. 2. 회사의 주요 연구개발활동 가 연구개발활동의 개요 회사의 성체줄기세포기술은 2005년 서울대학교로부터 지방조직유래 중간엽 줄기세포의 배양기술을 이전 받아 기술 상용화를 위한 자체 연구개발 노력을 통해 대량제조를 위한 공정개발 및 표준화 기술을 완성한 순수 우리 기술로 만든 성체줄기세포기술입니다. 회사는 우수의약품생산기준(GMP)에 맞는 세포치료제 생산시설을 설립하였으며 지방조직유래 줄기세포치료제에 있어서 세계 No.1 기술로 희귀 난치성질환 및 기타 치료가 어려운 질환에 대해 임상시험을 진행하고 있으며 치료제 상용화에 정진하고 있습니다. 1. 조인트스템 (1) 국내 2b상 임상시험 (강동경희대학교병원, 강남세브란스병원) : 임상시험 완료 (2) 국내 3상 임상시험 승인 및 진행 중(식품의약품안전처 승인일 : 2019.01.31)- 시험제목 : 퇴행성 슬관절염 환자를 대상으로 줄기세포치료제 '조인트스템'의 유효성 및 안전성을 평가하기 위한 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 위약대조 제3상 임상시험- 보고서 제출일 현재 강동경희대학교병원을 비롯한 총 12개 병원에서 임상 3상 시험 진행 중(3) 미국 임상시험 (Orthopedic Pain Specialists(OPS), IPM Medical Group) - 네이처셀과 공동임상으로 진행 중 2013년 5월, 중증 퇴행성관절염 환자 대상 임상 2상 미국 FDA에 IND 신청- 2014년 1월. IND 승인- 2016년 2월,
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퇴행성관절염((Orthopedic Pain Specialists, Integrated Pain Management Medical Group) 환 자모집 개시((주)네이처셀과 공동 임상개발 협약에 따른 공동임상))- 2016년 4월, 국내 생산 조인트스템 미국 첫 환자 투여- 2017년 3월, 미국 임상 2상 환자들에 대한 투약 완료- 2018년 3월, 마지막 환자의 12개월 추적관찰 종료- 2019년 1월, 미국 임상 2상 완료(최종결과보고서 수령) - 2020년 3월, 미국 FDA에 임상 2b/3a상 임상시험계획 신청 ※ 조인트스템 임상시험 진행중인 당사의 조인트스템은 성체줄기세포를 이용한 퇴행성관절염 치료제로써 자신의 지방 조직으로부터 성체줄기세포를 채취, 분리하여 추가적인 유전적 변형이나 분화를 통한 물리,화학적 변경 없이 활성화한 후 증식 배양하여 사용하는 자가 세포치료제로서 분류되어 면역거부 반응이 일어나지 않습니다.조인트스템은 수술 없이 환자의 무릎 관절강 내에 단 1회 직접 주사를 통해 주입하기 때문에 기존의 수술을 통해서 시술되는 제품들이나 인공관절 치환술이 가지는 수술 후 부작용, 회복시간, 비용 등에서 보다 개선된 제품으로서 환자들의 거부감을 최소화하고 사용 편의성에서 만족도를 높일 수 있을 것이라 예상됩니다. 또한 조인트스템은 지방 줄기세포를 사용하기 때문에 반복 채취가 가능하고, 채취가 쉬우며, 세포의 양이 비교적 충분하다는 장점이 있습니다.결과적으로 조인트스템은 성체줄기세포 채취 및 분리가 용이하고, 면역거부 반응이 없으며, 시술의 편의성 등에서 우수한 제품이 될 것으로 기대하고 있습니다.한편 국내에서는 변경된 생물학적제제 등의 품목허가ㆍ심사 규정에 따라 당사는 국내 임상 3상 진행 후 품목허가를 신청할 예정입니다. 현재, 국내에서의 조인트스템 임상 3상시험계획은 현재 식품의약품안전처로부터 2019.01.31. 최종 승인을 받아 임상3상을 진행중입니다. 보고서 기준일 현재 강동경희대학교병원 등 총 12개 기관에서 임상시험을 개시하였으며, 임상시험을 원활하게 진행 중에 있습니다. - 세계 관절염 시장 GlobalData가 최근 발행한 "퇴행성 관절염 치료제 시장 : 파이프라인 분석과 시장 예측(Osteoarthritis (OA) Pain Therapeutics - Pipeline Assessment and Market Forecasts to 2019)"에 따르면, 세계의 퇴행성 관절염 치료제 시장은 꾸준한 성장이 기대되어, 2011년 45억 2,100만 달러 였던 시장규모가 CAGR 3.7%로 성장하여 2019년에는 60억 6,100만 달러에 달할 전망입니다. 세계 퇴행설 관절염 치료제 시장 규모.jpg 세계 퇴행성 관절염 치료제 시장 규모 2. 바스코스템 (1) 버거병 1/2상 임상 - 임상시험 완료 베데스다병원 버거병 임상시험용의약품 응급상황사용 종료보고 완료 - 임상시험용의약품 응급상황사용 결과보고서(논문) 작성 식품의약품안전처로부터 승인 받은 1/2상 임상시험계획에 따라, 서울성모병원과 서울대학교병원운영 서울특별시 보라매병원에서 버거병 환자들을 대상으로 투여 후 6개월 동안 안전성 및 임상적 유효성을 평가하였습니다. 바스코스템을 버거병 환자에게 투여한 결과, 임상시험 기간 동안 참여한 모든 환자에게서 이상약물반응 및 중대한 이상반응은 발견되지 않았으며, 안전성과 내약성을 확인할 수 있었습니다. 또한, 답차보행거리 및 통증 감소 등 대부분의 유효성 평가 항목에서도 유효성을 확인할 수 있었습니다. 이러한 결과는 2016년 10월 국제 학술지인 Cell Medicine에 발표되어 중증 버거병 환자에게 이상 반응과 부작용 등이 없다는 것을 국제적으로 입증 받았습니다. ※ 바스코스템 폐쇄성 혈전 혈관염(Thromboangiitis obliterans)으로도 알려진 버거병(Buerger’s disease)은 팔, 다리 혈관의 염증성 변화로 인해 혈관이 막히면서 혈액 순환이 저하되어 팔, 다리가 썩는 질환으로 1908년 이 병을 발표한 미국의 레오 버거의 이름에서 유래되었습니다. 특징적으로 휴식
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시 통증, 반복적인 허혈성 궤양, 손, 발가락 말단의 괴저 등을 보입니다. 지금까지 임상적 특징에 의해 진단이 될 뿐 원인과 발생기전은 밝혀지지 않았으나 대부분의 경우 담배(smoking)를 피우는 것이 질병의 발생 및 진행과 밀접한 연관성을 보이는 것으로 나타나 있습니다. 대부분의 경우 버거병의 첫 번째 증상으로 손과 발의 파행(Claudication: 운동하는 동안 혈류의 부적절한 공급으로 인해 통증이 생기는 것) 증상 또는 쉬고 있는 동안 팔의 아래 부분과 다리에 아주 심한 통증이 나타납니다. 질환이 진행되면서 혈관 폐색이 생긴 팔과 다리의 피부가 위축되고 허혈성 궤양이 생기며, 무감각, 그리고 저림증이 나타날 것입니다. 또한, 질환이 더욱 진행이 되어 심각한 경우에는 발병된 팔과 다리에 조직괴사가 나타날 수 있습니다. 현재까지 병의 진행을 막고 절단을 피하기 위한 방법으로 유일하게 입증된 것은 완전한 금연입니다. 하지만, 완전한 금연에 성공한다 하더라도 이미 병이 진행되어 있다면, 파행증이나 레이노 현상과 같은 증상은 지속될 수 있습니다. 약물요법으로는 혈관 내 평활근 세포를 이완시키고 그 증식을 억제하는 작용이 있으며, 그 외에도 혈소판 응집을 억제하여 혈관 내 혈전 형성을 억제하는 효과가 있는 것으로 알려진 프로스타글란딘 유도체가 있으나, 오심, 구토, 두통, 설사 등의 부작용이 있는 것으로 알려져 있습니다. 기타 혈관확장제나 항생제, 소염제 등이 있으나, 어떠한 약물 요법도 버거병의 근본적인 치료를 제공해 주진 않습니다. 수술요법으로는 막힌 혈류를 재개시키고자 막힌 혈관 가까운 부위 혈관으로부터 막힌 혈관의 먼쪽 부분 혈관까지 본인의 혈관을 이용하여 혈관 우회로술(Bypass Surgery)을 시도해 볼 수 있으나,작은 혈관이 주로 막히는 버거병은 말단 혈관부터 침범하는 특성을 보이므로 혈관우회술은 적용하기 힘든 상황입니다. 결국, 이런 다양한 모든 치료법이 실패할 경우에는, 최종적으로 환부를 절단할 수 밖에 없습니다. 당사의 바스코스템은 성체줄기세포를 이용한 버거병 치료제로써 조인트스템과 동일하게 자신의 지방 조직으로부터 성체줄기세포를 채취 및 분리/증식 배양하는 자가줄기세포치료제입니다. 버거병 환자들에게 바스코스템은 근육 내 1회 주사를 통해, 막힌 혈관을 우회하는 혈관신생을 통하여 사지 말단으로의 혈액 순환을 원활하게 함으로서, 사지 절단을 막을 수 있고 보행 능력과 통증을 개선시켜 줄 수 있는 혁신적인 제품으로서, 근본적인 치료제가 없는 버거병 환자들에게 높은 만족도를 줄 수 있을 것이라 생각됩니다. 보고일 현재 바스코스템은 버거병에 대하여 임상 1,2상을 완료하였습니다.또한 희귀난치성질환 중 하나인 패리-롬버그병을 바스코스템의 적응증에 추가하여, 비임상시험 결과와 서울아산병원에서 시행한 연구자 임상시험 결과를 토대로 식약처로부터 지난 2017년 2월 11일 개발단계 희귀의약품 지정을 받은 바 있습니다. 패리-롬버그병은 얼굴의 한쪽 안면의 연조직들이 서서히 위축이 진행되는 질환으로서, 미세지방이식술의 방법이 사용되고 있으나, 이식된 지방들은 금방 흡수가 되어 재수술을 반복해야 하는 단점이 있었습니다. 그러나, 연구자 임상시험에서의 결과와 같이 미세지방이식술과 함께 줄기세포를 함께 투여함으로써 이식된 지방의 생착률과 수명을 연장시킬 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 추후 비임상시험과 연구자 임상시험의 결과를 토대로 차상위 임상시험 진입을 계획하고 있습니다 한편 바스코스템은 국내 약사법 제34조 제4항에 따라 응급환자에 대하여 임상시험용의약품의 치료목적 사용승인을 받아 베데스다 병원에서 총 6명의 대상자에 대한 치료를 진행하였으며, 2018년 06월 치료목적 사용에 대한 종료보고를 완료하였습니다. 3. 아스트로스템(척수손상)/알케이오스템(알츠하이머병 치매) - 2009. 02 정맥 내 단회투여 13주 독성시험(서울대학교병원 임상의학연구소)- 2012. 03 정맥 내 반복투여 13주 독성시험(서울대학교 의생명연구원)- 척수 손상 환자 대상 정맥 내 투여 안전성 확인(Safety of
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intravenous infusion of human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells in animal and humans. Stem Cells Dev. Ra JC et al.,2012)- 서유헌 교수팀과 공동 연구(치매모델 동물 대상 효과 확인, 메커니즘 규명) (1) 알츠하이머 미국 1/2상 임상(알케이오스템) - 네이처셀과 공동임상 진행 중 FDA에 Annual report Interim safety report 진행상황 보고(18년 02월)-담당 CRO에서 임상시험을 수행한 병원을 방문하여 임상시험 관련 문서를 점검하고 임상결과에 대한 통계 분석하는 작업을 진행하였으며, 이를 바탕으로 최종적으로 임상시험결과보고서를 작성하였습니다. 이를 바탕으로 2019년 12월 31일(미국시간 기준)임상1/2상의 임상시험결과보고서를 미국 식품의약국(FDA)에 제출 완료하였으며 2020년 중 미국 FDA로부터 임상 2b상 임상시험계획을 승인받는 것을 목표로 하고 있습니다. (2) 척수손상 1상 임상시험 완료(아스트로스템) 척수는 척추 내에 위치하는 중추신경의 일부분으로서, 감각 및 운동신경들이 포함되어 있습니다. 척수손상은 이 척수가 손상됨으로 인해 발생되는 신경손상을 의미합니다. 척수손상은 주로 외상에 의해 발생하며, 손상위치에 따라 비가역적인 사지 혹은 하지 마비 및 감각손상 등을 일으킵니다. 의학의 발달로 각종 합병증으로부터 회복되는 척수손상 환자는 늘고 있지만 신경학적 손상에 대해선 물리치료 등 보존적 요법 외에 뚜렷한 효과를 보이는 치료법은 없는 실정입니다. (3) 척수손상 연구자임상 (고대 안암병원) - 임상시험 완료 - 결과보고서 작성 완료 ※ 아스트로스템 및 알케이오스템아스트로스템 및 알케이오스템은 조인트스템과 바스코스템과 동일하게 자신의 지방 조직으로부터 성체줄기세포를 채취 및 분리/증식 배양하는 자가 줄기세포치료제입니다. 척수손상 환자들을 대상으로 임상 1상을 진행하여, 아스트로스템의 정맥 내 투여에 대한 사람에게서의 안전성을 확인한 바 있습니다. 한편, 알츠하이머병은 치매를 일으키는 가장 흔한 퇴행성 뇌질환으로, 매우 서서히 발병하여 점진적으로 진행되는 경과가 특징적입니다. 초기에는 주로 최근 일에 대한 기억력에서 문제를 보이다가 진행하면서 언어기능이나 판단력 등 다른 여러 인지기능의 이상을 동반하게 되다가 결국에는 모든 일상 생활 기능을 상실하게 됩니다. 알츠하이머병의 근본적인 치료방법은 아직 개발되지 않았습니다. 다만, 일부 약물에 의해 증상을 완화시키고 진행을 지연시킬 수 있다고 알려져 있습니다. 당사는 알츠하이머병 환자들을 대상으로 하는 임상1/2상을 (주)네이처셀과의 공동임상 계약에 따라 2016년 10월 21일 미국FDA에 IND 신청을 완료하여 동년 11월24일에 승인을 받았습니다. 2017년 7월 첫 환자가 국내에서 생산한 알케이오스템을 미국에서 투여 받았으며, 2019년 6월 26일 임상1/2상 마지막 임상시험대상자의 최종방문이 완료되었습니다. 2019년 12월 31일(미국시간 기준)임상1/2상의 임상시험 결과보고서를 미국 식품의약국(FDA)에 제출 완료하였습니다. 이를 토대로 2020년 중 2b상 임상시험계획을 미국 식품의약국(FDA)로부터 승인 받는 것을 목표로 하고 있습니다. 참고로, 현재 알츠하이머병 치료는 증상이 진행되는 것을 늦추는 정도의 치료법만 존재하고 있으나 당사의 관계사 및 협력병원을 통해 일본에서 진행되고 있는 알츠하이머병[LSJ2] 줄기세포재생의료 치료환자들에 대한3개월 추적관찰 후 치매검사인'MMSE(치매간이진단검사)', 'ADAS-cog(인지적 기능평가 치매진단검사)'를 실시한 결과, 대부분 환자들의 수치가 개선되고 있음을 확인하였습니다. - 알츠하이머 치료제 글로벌 시장 규모 및 전망Datamonitor Healthcare(2016)에서 발행한 알츠하이머 치료제 글로벌 시장 규모및 전망(2015-2024)에 따르면, 세계의 알츠하이머 치료제 시장은 2018년도부터 꾸준한 성장이 기대되어, 2015년 31억
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1100만 달러 였던 시장규모가 CAGR 16.8%로 성장하여 2024년에는 126억 1200만 달러에 달할 전망입니다. 알츠하이머치료제 글로벌 시장규모.jpg 알츠하이머치료제 글로벌 시장규모 4. 연구자임상 (1) 절골술 연구자임상 (강동경희대학교병원) - 대상자 모집 완료 - 1년 6개월 및 2년 장기 추적관찰 진행 관련 임상시험계획 변경 신청 (2) 뇌성마비 연구자임상 (강동경희대학교병원) - 임상시험 진행 종료 ※ 일본에서의 줄기세포 재생의료 세포치료제는 재생의료산업에서 가장 큰 부분을 차지하는 치료기술로, 전세계적으로 거의 모든 질환을 대상으로 연구, 개발이 진행되고 있습니다. 재생의료 산업의 유망한 세포치료제 부문은 현재 1,900여 건의 임상시험이 진행 중인 것으로 알려져 있으며, 이 중 300건 이상의 임상시험이 약 250여개 기업의 투자를 받으며 상업화 상품 개발을 진행 중일 정도로 매우 활발하게 진행 되고 있습니다. 세포 치료제 제품 중 상업적으로 피부, 상처, 골 또는 연골 손상에 이용 가능한 상황이며, 차세대 치료제로써 세포가 연구개발에 이용되고 있습니다(출처 : 질환중심 줄기세포재생의료 치료기술개발 전략로드맵. GSRAC, 2014).전 세계적으로도 2014년 이후부터 꾸준한 성장세를 보이며 향후 줄기세포를 비롯한 재생의료 분야가 글로벌 시장을 선도할 것으로 전망하고 있습니다. 줄기세포 분야에서 가장 앞서나가고 있는 것으로 평가되는 일본은 2014년 11월 25일자로 '재생 의료 등의 안전성 확보 등에 관한 법률'(약칭 재생의료법)을 새로 제정(2015년 11월 25일 시행)함에 따라 의약품으로서의 줄기세포와는 별개로 줄기세포를 의료기술로 보아 줄기세포에 대한 규제와 동시에 바이오산업을 선점하기 위한 국가 의지를 파격적으로 국내ㆍ외에 표방하고 있습니다. 당사 및 관계사인 (주)네이처셀, (주)JASC의 협력병원을 통해 일본에서 2015.11.부터 시행된 재생의료법에 따라 후생성으로부터 줄기세포 재생의료 치료 승인을 받은 내용은 아래와 같습니다. 병원명칭 소재지 승인내용 승인일 니시하라 클리닉 효고현 퇴행성관절염 피부미용·재생 자가면역질환 중증하지허혈 동경건강 클리닉 도쿄 퇴행성관절염 쯔지 클리닉 도쿄 퇴행성관절염 카나우치 메디컬 클리닉 도쿄 퇴행성관절염 KIN 방사선치료 검진클리닉 오키나와현 피부미용·재생 트리니티클리닉 후쿠오카 알츠하이머 치매 아토피피부염 암예방 NK면역세포 암치료 NK면역세포 퇴행성관절염 류머티스관절염 ◆ 최근 진행중인 주요 연구개발현황 연구과제명 연구기관 기대효과 비고 퇴행성 슬관절염 환자 대상 줄기세포치료제 조인트스템 임상3상시험 강동경희대학교병원 외 11개 병원 조인트스템의 제품화(의약품 품목허가)를 통한 국내에서의 자가줄기세포를 이용한치료(통증감소, 관절기능 개선 등) 임상3상 시험계획 승인 및진행 중(2019.01.31) 퇴행성 슬관절염 환자 대상 줄기세포치료제 조인트스템 임상2b상 장기추적관찰 강동경희대학교병원강남세브란스병원 조인트스템에 대한 인체 내 투여 5년 경과에 대한 안전성 자료 확보 임상 2b상 완료(현재 장기 추적관찰 중) 퇴행성 슬관절염 환자 대상 줄기세포치료제 조인트스템 미국 2상 조인트스템 투여 후 2년째의 MRI를 통한 연골 재생 능력 확인 미국 임상 2상 완료(2년 추적관찰 진행 중)미국 임상 2b/3a상 임상시험계획 신청 (주)네이처셀과의 공동임상개발 협약 알츠하이머성 치매 환자 대상 줄기세포치료제 알케이오스템 미국1/2a상 알츠하이머병에 대한 알케이오스템의 안전성 및 유효성 자료 확보 / 알케이오스템의 다회(10회) 투여에 대한 안전성 자료 확보 (주)네이처셀와의 공동임상개발 협약 ◆ 주요 기술, 특 허 내역 회사는 기준일 현재 약 40여건 이상의 줄기세포 및 천연물에 관한 특허를 보유하고있으며, 주요 특허 내역은 아래와 같습니다(기타 특허내용은 회사 홈페이지(www.rbio.co.kr)를 참고하시기 바랍니다). 명칭 내용 비고 고농도의 줄기세포 제조방법 단기간에 줄기세포를 임상에 적용할 수 있을 정도의 양으로 증식시킬 수 있으며,
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투여된 줄기세포가 안정적으로 표적 조직에 도달하여 활성을 나타내는 효능을 보다 효율적으로 높일 수 있음(줄기세포를 이용한 세포치료 효능을 획기적으로 증진시킬 수 있음) 등 록권리자(주)알바이오, 라정찬 줄기세포를 젊게 만들기 위한 배지조성물 노인으로부터 채취한 줄기세포를 젊은이의 줄기세포와 유사한 형질을 갖도록 만들기 위한 줄기세포 배양용 배지 조성물 및 상기 배지 조성물에서 노인 유래 줄기세포를 배양하는 것을 특징으로 하는 줄기세포를 젊게 만드는 방법에 관한 특허 등록권리자(주)알바이오 줄기세포의 파쇄 및 응집방지 방법 및 조성물 이송이나 보관 중 세포의 파쇄 및 응집을 방지할 수 있어 투여된 줄기세포가 안정적으로 표적 조직에 도달하여 활성을 나타내는 효능을 보다 효율적으로 높일 수 있으므로 줄기세포를 이용한 세포치료 효능을 획기적으로 증진시킬 수 있음 등록권리자(주)알바이오, 라정찬 지방조직 유래 성체줄기세포 이동을 유도하는 방법 지방유래 성체 줄기세포 또는 특정 케모카인, 성장인자로 전처리된 지방조직 유래 성체줄기세포 함유 조성물을 정맥 투여 등의 간단한 방법에 의해 질환부위로의 타겟팅을 유도할 수 있으므로 세포치료제로서의 활용에 유용함 등록권리자(주)알바이오 혈관 내 투여에 적합한 크기를 가지는 줄기세포의 제조방법 특허(국내) 표적조직으로의 이동이 용이하며 안정성이 우수한 줄기세포 제조로 줄기세포의 혈관 내 투여에 의한 세포치료 효능을 획기적으로 증진 가능 (주)네이처셀과 공동 보유 줄기세포의 보관 안정성 증진용 조성물 특허(국내) 줄기세포의 성상, 세포수 및 크기의 변화 없이 90% 이상의 생존율을 7일 이상 유지할 수 있으므로, 세포치료용 줄기세포의 장기간 운송 및 효과가 우수한 세포치료제 주사제품의 제조에도 유용한 특허. (주)네이처셀(주)JASC와 공동 보유 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 영업용 설비 현황 (1) 국내 단위 : (백만원) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비 고 바이오사업 부문 서울시 금천구 가산동 합 계 (2) 해외- 해당사항 없음 (3) 신규 지점 등의 설치계획 - 해당사항 없음 나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 해당사항 없음 4. 매출에 관한 사항 가. 매출의 현황 (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 상품매출 제품매출 용역매출 임대매출 합 계 나. 매출원가 (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 제품매출원가 기초제품재고액 당기제품제조원가 타계정으로 대체 기말제품재고액 상품매출원가 기초상품재고액 당기상품순매입액 타계정으로 대체 기말상품재고액 용역매출원가 임대매출원가 합 계 다. 내수 및 수출 매출의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 당기 전기 매출액 비 율 매출액 비 율 수 출 상품매출 제품매출 용역매출 기 타 소 계 내 수 상품매출 제품매출 용역매출 기 타 소 계 합 계 4. 시장위험과 위험관리 가. 재무위험관리회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 회사 재경팀에 의해 이루어지고 있습니다. 회사 재경팀은 회사의 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.나. 외환위험관리회사의 경영진은 회사 내 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 회사는 회사 재경팀과 거래를 통해 각각의 외환위험을 회피하고 있습니다. 회사는 회사 재경팀과 선도 거래를 통해 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.다. 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험관리회사의 현금흐름 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 회사는 현금흐름 이자율