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파생상품 체결 현황 (1) 외환/금리 파생상품 계약 회사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 외환 파생상품계약(선물환)을 체결하고 있습니다. 파생상품의 공정가액 평가는 월말 매매기준율 등을 기초로 거래은행이 제공한 평가 내역을 이용하였습니다.- 통화 선도 계약 회사는 환율 변동에 따른 환차손 리스크를 헷지하기 위해 통화 선도 거래를 체결하고있습니다. (단위 : USD) 구분 거래통화 계 약 일 만 기 일 금 액 거래상대방 선물환매입 USD 2020년 7월 08일~2020년 12월 30일 2021년 1월 4일~ 2021년 6월 21일 국민은행 외 10. 경영상의 중요계약 등 해당사항이 없습니다. 11. 연구개발 활동 가. 연구개발 담당조직 회사의 연구개발 담당 조직과 조직의 업무는 아래와 같습니다.- 식품안전연구실 : 미생물/이화학/유전자 분야의 분석 역량을 가진 전문인력과 첨단시설/장비를 활용하여 CJ프레시웨이에서 유통하는 모든 상품의 안전성과 해외에서 수입되는 상품의 검증, 그리고 단체급식점포에서 제공되는 메뉴와 환경분석까지 모든 식품의 안전수준을 과학적으로 분석/검증하고 있습니다.- 메뉴R : 메뉴/식재/조리법 연구개발 및 식품 관련 신기술 조사, 급식, 외식 활용방안을 위한 연구개발을 하고 있습니다.- 식품 제조 관련 : 식품 및 식품첨가물, 조미식품, 드레싱 등의 신제품 개발 및 제조/판매 관련 연구개발 활동을 수행하고 있습니다. 나. 연구개발비용 (단위:백만원) 과 목 제33기 제32기 제31기 비 고 원재료비 분석을 위한 연구재료비 인건비 감가상각비 분석장비에 대한 상각비 기 타 연구개발비용계 (정부보조금) 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계/당기매출액X100] ※ 정부보조금(국고보조금)을 차감하기전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 [예측정보에 대한 주의사항] 본 자료는 회사의 재무상황, 영업실적 및 사업에 관련한 추정, 계획, 예상 등 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 예측과 관계된 것으로 향후 예상되는 회사의 경영현황 및 재무실적을 의미하며, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '예정' 등과 같은 단어를 포함합니다. 본 자료에 직접적으로 표현되거나 또는 함축되어 있는 미래에 관한 제반 사항은 이미 알려진 위험과 알려지지 않은 위험을 내포하고 있으며 불확실성 등 여러 요인에 의하여 실제결과나 실적과 다를 수 있고, 그러한 차이는 중요할 수 있습니다. 당사는 본 자료에 직접적으로 표현되거나 또는 함축되어 있는 제반 정보의 정확성과 완전함에 대해 어떠한 주장이나 보장도 제공하지 않으며, 본 자료에 포함된 과거 혹은 미래에 관한 서술은 어떠한 경우에도 당사의 약속이나 주장으로 간주될 수 없습니다. 본 정보는 당사의 계획, 추정, 예상에 기반하고 있으며 향후 당사가 처하게 될 정치, 경제적 영업환경을 반영하고 있으므로 당사의 이러한 추정과 예상은 영업환경 및 외부환경에 따라 변경될 수 있으니 투자판단에 유의하시기 바랍니다. 추정, 계획, 예상은 작성일 현재 시점의 사항만을 서술하므로 당사는 추후 발생할 수 있는 미래의 사건 또는 위험요인에 대하여 추가적인 정보를 제공할 의무와 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 1. 개요 2020년 한해 COVID19 장기화에 따른 외식경기 침체 및 사회적 거리두기에 따른 영업환경 악화로, 매출액은 2조 4,785억원으로 전년대비 -18.9% 역신장하였고, 영업이익은 전년대비 106.1% 감소한 -35억원을 기록하였습니다. 당사는 COVID19 이슈 해소시 성장동력 확보를 위해 모든 사업부문에서 다양한 전략과 성장기반을 구축하고 있습니다.첫째, 식자재유통 부문은 전국 51개 지역의 3,098여개 농가와 손잡고 22개 품목의 계약재배 농산물을 전국적으로 유통하며 농가, 지자체와 더불어 공유가치를 창출하는 상생경영을 이어가고 있고, 이러한 농가와의 다양한 상생협력에 대한 공로를 인정받아 농림축산식품부와 대한상공회의소가 주최한 '2019 농업과 기업간 상생협력 경진대회'에서 대상을 수상하였습니다. 그리고 경상남도 양산시에 식자재의 입고부터 고객사별 배송까지 오차율 'ZERO'를 목표로 최첨단 자동화 시스템이 적용된 '동부 물류센터'를 오픈함으로써 지역별 고객에게 최적의 시간대에 식자재를 공급할 수 있는 거점형 물류센터의 기틀을 구축해오고 있습니다. 또한 실버와 키즈 시장에서의 영향력 확대를 통한 미래사업 선점은 물론 정부 정책과도 보폭을 맞추고 있습니다. 2018년에는 2015년 론칭했던 시니어 식자재 브랜드 '헬씨누리'를 토탈 푸드케어 브랜드로 통합 확장하며 영양식단, 서비스 컨설팅, 사회공헌사업까지 아우르는 브랜드로 거듭났습니다.둘째, 푸드서비스 부문에서 전국 620여개의 오피스, 산업체, 병원 등 다양한 고객을 대상으로 차별화된 급식서비스를 제공하고 있습니다. 단체급식 메뉴역량을 강화하기위해 트렌드와 고객니즈를 반영한 신메뉴 개발에 박차를 가하고 있고, 한식의 기본메뉴인 밥, 국, 김치 등의 수준을 업그레이드하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 암환자식, 외국인환자식 등 전문 치료식 개발과 동시에 총 6권의 치료식 관련 서적을 발간하며, 병원 치료식 분야에서 높은 전문성을 인정받음과 동시에 병원 위탁급식 시장 내 1위(수도권 기준)를 이어가고 있습니다. 2020년에는 경기도에 3,380평 규모의 CK중부점 완공을 통해 단체급식장에 반조리 및 완조리 상품을 공급해 운영 효율성을 높이기 위한 제조기반을 확보 했습니다.셋째, 그 밖에 농산물 전처리 전문회사인 농업회사법인(주)제이팜스를 인수하여 최근 1인 가구의 증가 및 가정간편식(HMR) 시장의 성장으로 수요가 높아지고 있는 맞춤형 식자재 공급에 대한 자체 제조기반을 확보함으로써 견실한 경영성과를 이루어낼 수 있었습니다.향후에도 당사는 경영효율성 제고 및
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투명경영으로 수익성 향상을 위해 노력하고, 신규사업 발굴을 통해 지속 성장이 가능한 기업이 되도록 노력하겠습니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위:백만원) 2020년 2019년 증 감 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. 2020년 자산총계는 1조 1,123억원으로 전년대비 5.0% 감소하였고 부채는 8,365억원으로 전년대비 6.3% 감소하였습니다. 나. 영업실적 (단위:백만원) 2020년 2019년 증 감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. 매출액은 전년대비 18.9% 감소한 2조 4,785억원, 영업이익은 전년대비 106.1% 감소한 -35억원을 달성하였습니다.COVID19 장기화에 따른 외식경기침체 및 기존 고객 이탈이 경로 전반적인 매출감소로 이어졌으며, 이에 따른 고정비 부담 증가로 수익성 위주의 전략 유지에도 불구하고, 영업손실을 기록하였습니다. 사업부문별 영업실적 주요 내용은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 사업부문 2020년 2019년 증 감 증감율 매출 식자재유통 푸드서비스 기타 연결매출액 영업이익 식자재유통 푸드서비스 기타 연결영업이익 [식자재유통 부문] 2020년 매출액 은 전년대비 21.8% 감소한 1조 9,836억원이고, 영업이익은 전년대비 111.2% 감소한 -36억원을 기록하였습니다. 매 출 액은 COVID19 장기화에 따른 영업환경 악화로 기존 매출처의 이탈 및 신규매출처 발굴부진으로 HMR 트렌드 확대에 따른 특화상품 구색 강화 등 대응 노력에도 불구하고, 전년대비 21.8%(5,531억원) 감소하였습니다.영업이익은 판가개선 활동 및 비용절감 노력에도 불구하고, 매출 감소에 따른 고정비 부담 증가 및 축육 시세 하락에 따른 매익율 하락 영향으로 전 년대비 111.2%(358 억 원) 감소하였습니다. [푸드서비스 부문] 2020년 매출액은 전년대비 9.2% 감소한 4,369억원이고, 영업이익은 전년대비 -111.2% 감소한 -28억원을 기록하였습니다. 매출액은 COVID19 장기화, 단체급식 인원제한으로 인한 점포 식수감소 영향으로 전년 대비 9.2%(442억) 감소하였습니다. 영업이익은 COVID19 영향으로 인한 매출감소와 기존점의 이익감소, 신규점 오픈 지연 등으로 전년 대비 112.7%(264억) 감소하였습니다. [기타 부문] 2020년 매출액은 전년대비 55.5% 증가한 580억원이고, 영업이익은 전년대비 29.0% 감소한 28억원을 기록하였습니다. 매출액은 송림 푸드와 송림FS의 신규소스 개발 및 홈쇼핑 경로의 매출신장, 제이팜스 인수를 통 한 가정간편식(HMR) 맞춤형 식자재 공급 등으로 전년대비 대폭 55.5% (207억) 증가하였습니다. 영업이익은 임금인상 및 인원증가에 따른 인건비 증가 및 농산물 시세 변동성 확대 등으로 전년대비 29.0% (12억) 감소하였습니다 다. 신규사업 당사는 중소기업 상생모델인 프레시원 사업의 지속적인 성장과 안정 도모를 지속하고 있습니다. 당기말 현재 연결대상 프레시원 법인은 총 9개 이고, 매출액은 총 6,087억원, 영업손실은 총 91억원을 기록하였습니다. 2020년 송림푸드 및 송림FS의 매출액은 405억원, 영업이익은 44억원을 기록하였습니다. 2019년 6월 농산물 전처리 전문 회사인 농업회사법인(주)제이팜스를 인수하며 최근 1인 가구의 증가 및 가정간편식(HMR) 시장의 성장으로 수요가 높아지고 있는 맞춤형 식자재 공급에 대한 자체 제조 기반을 확보했습니다. 2020년 제이팜스의 매출액은 477억원, 영업손실은 9억원을 기록하였습니다. 앞으로도 CJ프레시웨이는 경쟁업체들과 차별화된 핵심역량을 바탕으로 국내를 넘어 세계적인 'Global Food Network Creator'로서의 역할을 충실히 수행할 수 있도록최선의 노력을 다할 것입니다. 라. 환율변동에 따른 손익영향 당사는 축육 및 농,수산물 등을 해외에서 수입하고
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있으며 2011년 12월부터 유산스 결제에 따른 외화차입금에 대해서 100% 선물환 거래를 하고 있기 때문에 환율변동으로 인한 외화차입금의 손익영향은 크지 않습니다.2020년 12월 31일 현재, 다른 모든 변수가 일정하고 통화가 미국달러화에 대해 10%약세 또는 강세를 가정할 경우, 당 회계기간에 대한 세전 이익은 주로 미국달러화로 표시된 매출채권, 단기대여금 및 단기차입금의 외화환산 손익의 결과로 인하여 1,633백만원(전기: 1,242백만원) 만큼 상승 또는 하락하였을 것입니다. 마. 자산 손상 (단위:천원) 자산 종류 발생 금액 발생 사유 매출채권 거래처 신용 손상에 따른 회수가능성이 저하되어 대손충당금 설정하였습니다. 미수금 손상금액 계 3. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성지표 (단위: 천원) 2020년 2019년 증감 증감율 가용시재 현금 및 현금성 자산 단기금융상품 유동비율 순차입금비율 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. 당사의 현금 및 현금성자산, 단기금융상품을 합산한 가용시재는 약 856억원입니다.기업의 지급능력을 나타내는 유동비율은 98%수준이고, 순차입금 비율은 61%입니다. 나. 자금조달 (1) 당기말과 전기말 당사의 은행차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 최장만기일 당기말 전기말 연이자율(%) 금 액 금 액 원화차입금 운전자금 우리은행 시설자금 기업은행 운전자금 하나은행 운전자금 신한은행 소 계 외화차입금 USANCE 우리은행 외 3 운전자금 운전자금 운전자금 운전자금 운전자금 운전자금 운전자금 운전자금 IBK CHINA 운전자금 소 계 1년이내 만기도래분(단기차입금) 합 계 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. (2) 당기말과 전기말 당사의 사채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 만기일 당기말 전기말 연이자율(%) 금 액 금 액 확정금리 원화사채 제7회 무보증사채 사채할인발행차금 제8회 무보증사채 사채할인발행차금 제9회 무보증사채 사채할인발행차금 제10회 무보증사채 사채할인발행차금 소 계 1년이내 만기도래분(유동성장기사채) 합 계 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.(3) 조달자금과 관련된 이행조건 여부당사가 2018년~2020년에 발행한 공모 사채에는 투자자 보호를 위한 재무비율 유지, 지급보증 및 담보권설정제한, 자산처분액 제한 등의 의무조건이 부과되어 있습니다.당사는 이와 같은 의무조건을 준수하고 있습니다. 4. 부외거래 - 해당사항 없습니다.
한국투자캐피탈 — 사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가 . 여 신전문금융업 개요 여신전문금융업은 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업, 신기술사업금융업, 총 4개업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 직·간접적 형태로 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 업종입니다. 한국투자캐피탈은 할부금융업, 시설대여업 및 신기술사업금융업을 등록하였습니다. 구분 업무 영역 신용카드업 신용카드의 발행 및 관리, 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제, 신용카드가맹점의 모집 및 관리 업무를 하는 금융사업 할부금융업 재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 소비자에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 기업에게 지급하고 소비자로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 금융방식 시설대여업 특정물건을 새로이 취득하거나 대여받아 거래상대방에게 일정기간 사용하게 하고 그 기간에 걸쳐 일정대가를 정기적으로 분할하여 지급받으며 기간 종료 후 물건의 처분에 대해서는 당사자간의 약정으로 정하는 금융방식 신기술사업금융업 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리ㆍ운용등을 영위하는 금융사업 나. 여신전문금융업의 특성 여신전문금융업은 타금융업 대비 비교적 소자본으로 다양한 형태의 여신 및 투자활동이 가능한 업종이나 자금조달을 시장에 의존하는 관계로 조달비용 절감, 유동성 유지, 각 상품별 자산부채 만기구조의 matching이 매우 중요한 관리요소입니다. [부문별 특성 및 산업의 성장성] (1) 시설대여업(리스산업) 리스는 시설임대를 전문으로 하는 사업주체가 일정한 설비를 구입하여 그 이용자에게 일정한 기간 동안 대여하고, 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적 금융입니다. 여전법상으로는 특정물건을 새로이 취득하거나 대여받아 거래상대방에게 일정기간 이상 사용하게 하고, 그 기간에 걸쳐 일정대가를 정기적으로 분할하여 지급받으며, 그 기간 종료후의 물건의 처분에 대하여는 당사자간의 약정으로 정하는 방식의 금융을 정의하고 있습니다. 리스산업의 경기는 기업의 설비투자수요에 가장 큰 영향을 받습니다. 외환위기를 전후하여 기업의 설비투자 감소와 저금리 기조 유지, 리스회계기준 강화등의 이유로 기업의 리스 수요가 감소하면서 리스의 품목이 자동차 등의 내구재로 전환되는 모습을 보였으나, 최근에는 대형 크레인과 같은 건설기계 장비, 대형병원의 고가 의료장비 등을 리스를 통하여 공급하는 사례가 증가하고 있습니다.이와 같이 동산 설비 및 장비의 공급을 원활하게 하여 산업발전에 기여해 온 리스금융은 앞으로 지속적인 수요 창출과 수익원 개발을 위해 부동산리스를 비롯한 새로운 업무를 발굴해 나갈 것으로 예상됩니다. (2) 신기술사업금융업 신기술사업금융은 기술력을 보유한 장래성 있는 벤처기업을 발굴하고 성공여부가 불투명한 사업초기 단계에서 벤처기업에 자금(투자), 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공 하고 자본이득을 통한 고수익을 추구하는 금융활동입니다. 국내금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산 회수방안이 제한적이나, 시장참여자들은 전환상환우선주, 전환사채, 신주인수권부사채 등으로 상품을 다변화하여 회수리스크를 최소화시키고 있습니다. 2016년 4월 여신전문금융업법 시행령 개정에 따라, 증권사 등 금융투자업자의 신기술사업금융업 등록이 증가하고 있음에 따라 시장 경쟁이 증가할 것으로 예상됩니다.(3) 할부금융업할부금융은 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구소비재(자동차, 가전제품 등)나 주택을 구입하고자 할 때, 할부금융회사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의하여 판매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 할부금융회사에 일정한 수수료를 내고 원금과 이자를 분할상환하는 금융제도입니다. 할부금융시장은 리스와 달리 소비재 중심으로 발달하였는데, 도입 초기에는 주택 관련
한국투자캐피탈 — 사업보고서 (2020.12)

할부금융이 중심을 이루어졌으나, 할부금융회사의 조달비용 증가와 은행의 주택대출 확대 등으로 경쟁력을 상실하게 됨에 따라 자동차 할부금융으로의 편중현상이 심화되었습니다. 할부금융의 특성상 내구재가 주력으로서 우리나라의 소득수준 증가세를 고려해 볼 때 앞으로 충분히 확장의 여지가 있는 영역이나, 관련 법령 개정으로 저축은행업의 할부금융 시장 진출이 가능해짐에 따라 시장의 경쟁은 심화될 것으로 예상됩니다. [여신전문금융회사 현황] 구 분 회사명 할부금융회사 ㈜에스피씨캐피탈, ㈜에코캐피탈, ㈜제이엠캐피탈, ㈜케이카캐피탈, 디비캐피탈㈜, 롯데캐피탈㈜, 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아㈜, 메리츠캐피탈㈜, 볼보파이낸셜서비스코리아㈜, 스카니아파이낸스코리아㈜, 아주캐피탈㈜, 알씨아이파이낸셜서비스코리아㈜, 에스와이오토캐피탈㈜, 엔에이치농협캐피탈㈜, 엠파크캐피탈㈜, 웰릭스캐피탈㈜, 제이비우리캐피탈㈜, 제이티캐피탈㈜, 코스모캐피탈㈜, 하나캐피탈㈜, 하이델베르그프린트파이낸스코리아㈜, 한국자산캐피탈㈜, 현대캐피탈㈜ 리스금융회사 ㈜디지비캐피탈, ㈜애큐온캐피탈, ㈜홈앤캐피탈, 데라게란덴㈜, 도이치파이낸셜㈜, 롯데오토리스㈜, 리딩에이스캐피탈㈜, 메이슨캐피탈㈜, 무림캐피탈㈜, 비엔케이캐피탈㈜, 비엠더블유파이낸셜서비스코리아㈜, 산은캐피탈㈜, 스타파이낸셜서비시스㈜, 신한캐피탈㈜, 씨앤에이치캐피탈㈜, 에이제이캐피탈파트너스㈜, 오릭스캐피탈코리아㈜, 오케이캐피탈 ㈜, 중동파이넨스㈜, 케이비캐피탈㈜, 토요타파이낸셜서비스코리아㈜, 폭스바겐파이낸셜서비스코리아㈜, 한국캐피탈㈜, 한국투자캐피탈㈜, 현대커머셜㈜ , 효성캐피탈㈜ 신용카드회사 ㈜우리카드, ㈜케이비국민카드, 롯데카드㈜, 비씨카드㈜, 삼성카드㈜, 신한카드㈜, 하나카드㈜, 현대카드㈜ 신기술금융사 ㈜아이비케이캐피탈, 미래에셋캐피탈㈜, 키움캐피탈㈜, 포스코기술투자㈜, ㈜농심캐피탈, 아주아이비투자㈜, 큐캐피탈파트너스㈜, 삼성벤처투자㈜, ㈜하나벤처스, 우리기술투자㈜, 나우아이비캐피탈㈜, 시너지아이비투자㈜, 에이스투자금융㈜, ㈜리더스기술투자, 한빛인베스트먼트㈜, ㈜엔에이치엔인베스트먼트, 코리아오메가투자금융㈜, ㈜케이클라비스인베스트먼트, ㈜위드윈인베스트먼트, ㈜펄어비스캐피탈, ㈜이앤인베스트먼트, 메가인베스트먼트㈜, ㈜제니타스인베스트먼트, ㈜솔론인베스트, 티그리스인베스트먼트㈜, 엔에이치벤처투자㈜, ㈜유비쿼스인베스트먼트, ㈜코너스톤투자파트너스, ㈜엔베스터, 케이디인베스트먼트㈜, ㈜디에이밸류인베스트먼트, ㈜씨티케이인베스트먼트, ㈜유일기술투자, 롯데액셀러레이터㈜, 크리스탈바이오사이언스㈜, 브이에스인베스트먼트㈜, ㈜엔코어벤처스, 미래에쿼티파트너스㈜, ㈜옐로우독, ㈜케이티인베스트먼트, 지엠비인베스트먼트㈜, 코나아이파트너스㈜, ㈜큐더스벤처스, 에스티캐피탈㈜, ㈜얼머스인베스트먼트, 현대투자파트너스㈜, 프렌드투자파트너스㈜, 동유기술투자㈜, ㈜와이지인베스트먼트, 레이크우드파트너스㈜, 나이스투자파트너스㈜, 아르케인베스트먼트㈜, ㈜액시스인베스트먼트, 하랑기술투자㈜, ㈜킹고투자파트너스, ㈜이스트게이트인베스트먼트, ㈜엠씨인베스트먼트, ㈜에스더블유인베스트먼트, ㈜토니인베스트먼트, 인탑스인베스트먼트㈜, ㈜수앤파이낸셜인베스트먼트, ㈜에스비파트너스, 오비트파트너스㈜ 주) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시 스템 다. 국내외 시장여건 여신전문금융업은 최근 높은 외형 성장세를 이루었지만 수신기능이 없는 자금조달구조의 특성상 2008년 글로벌 금융위기 같은 체계적 위험에 민감하게 반응합니다. 경기활황시, 대출수요 증가로 인한 자산규모 및 수익이 제고되고, 경기 침체 시, 대출수요의 감소 및 자산가치의 하락으로 인한 수익성 및 자산건전성 리스크가 증대됩니다.여신전문금융회사는 은행, 보험사 및 신용카드사 등 다른 금융권에 비해서는 진입장벽이 낮은 수준으로 외국계 및 대기업, 중견기업 계열 회사가 시장에 진입해 있습니다. 또한 타업권의 할부금융업, 신기술사업금융업 진출이 가능해짐에 따라 군소시장참여자 수가 과다하고 경쟁 강도가 높은 것으로 판단됩니다. 따라서 안정적이고 지속적인 성장을 위한 전제조건은 각 상품별 자산 부채 만기구조의 적정 matching,
한국투자캐피탈 — 사업보고서 (2020.12)

심사 및 리스크관리능력, 안정적인 자금조달능력이라고 할 수 있습니다. 당사는 한국투자금융지주의 자회사로서 모회사의 우수한 대외신인도를 바탕으로 안정적인 자금조달능력을 보유하고 있으며 한국투자증권, 한국투자저축은행 등과의 연계 영업을 통한 시너지 극대화와 우수 인력의 적극적인 영입을 통한 심사 및 리스크관리로 설립 이후 꾸준히 성장해왔습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 회사의 현황 가. 사업부문별 현황 (1) 사업부문별 현황 (단위: 백만원) 구 분 대출 할부금융 투자금융 계 (2) 고객별 현황 (단위 :백만원, % ) 구 분 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 법 인 개인사업자 개 인 합 계 나. 자금조달 및 운용 실적 (1) 자금조달 실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 조달 항목 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 부채 차입금 사채 기타부채 합 계 주1) 이자율은 가중평균이자율로 연환산 수치임주2) 별도재무제표 기준 (2) 자금운용 실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 현금 및 예치금 할부금융 대출채권 신기술자산 유형자산 기타 합 계 주1) 이자율은 가중평균이자율로 연환산 수치임주2) 별도재무제표 기준 다. 영업수익 현황 (단위 :백만원,%) 구 분 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 대출채권수익 할부금융수익 예치금이자 유가증권관련수익 수수료수익 기타영업수익 총 계 주) 별도재무제표 기준 라. 파생상품거래 현황 - 해당사항 없음 마. 영업설비 (1) 지점 등 설치 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일) 지 역 본 점 지 점 출장소/론센터 합 계 서울특별시 계 (2) 자회사 현황 : 해당사항 없음. (3) 영업설비 등 현황 - 당사가 보유하고 있는 영업용 토지 또는 건물은 없으며, 본점 사무실을 임차하여 영업하고 있습니다. 바. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 자본적정성 관련지표 ① 조정자기자본 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 조정자기자본(A) 조정총자산(B) 조정자기자본비율(A/B) 주) 조정자기자본비율 = 조정자기자본/조정총자산 ×100 ② 유동성 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 유동성자산(A) 유동성부채(B) 유동성비율(A/B) 주1) 유동성비율 = 유동성자산/유동성부채 ×100주2) 유동성자산 : 90일이내 만기도래 자산, 유동성부채 : 90일이내 만기도래 부채 (2) 재무건전성 관련지표 ① 대손충당금 적립 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 대손충당금 잔액(A) 대손충당금 최소의무적립액(B) 대손충당금적립비율(A/B) 주) 대손충당금 잔액은 대손준비금 포함한 금액임 ② 무수익여신 등 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 무수익 여신잔액 주) 무수익여신잔액 및 비율은 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준에 따른 고정이하채권잔액 및 비율임. ③ 여신건전성 및 연체율 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 손실위험도가중부실채권비율 가중부실채권 등 손실위험도가중부실채권비율 고정이하채권비율 고정 회수의문 추정손실 고정이하채권계 고정이하채권비율 연체채권비율 연체채권액(1개월이상) 연체채권비율 대주주에 대한신용공여비율 대주주 신용공여액 대주주에 대한 신용공여비율
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 이사의 경영진단 일반원칙 및 주의사항 가. 예측정보에 대한 일반원칙 당사가 사업보고서 상에서 기재하는 미래에 발생가능할 것으로 예상하는 주요 사업 및 활동, 사건에 대한 부분은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대해 회사의 의견을 적절히 반영한 것입니다. 이러한 예측정보들은 미래의 주요 사업환경과 관련된 여러가지 가정에 기초하고 있으며, 이 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 나. 주의사항당 보고서의 주요한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 사이에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인들을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다.당사는 이러한 예측정보에 대한 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위해 예측정보에 기재된 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 따라서 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 기재할 부분이 없음을 확인하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 시설대여, 신기술사업금융업 등의 업무를 영위할 목적으로 2014년 11월 03일 설립하였습니다. 3. 재무상태 및 주요실적 1) 재무제표에 관한 사항 (단위 : 원) 과 목 FY2020 FY2019 증감 증감율(%) 자 산 1. 상각후원가 예치금 2. 당기손익-공정가치측정금융자산 3. 상각후원가측정금융자산 4. 유형자산 5. 무형자산 6. 이연법인세자산 7. 상각후원가측정기타금융자산 8. 기타비금융자산 자 산 총 계 부 채 1. 차입부채 2. 충당부채 3. 기타금융부채 4. 기타비금융부채 부 채 총 계 자 본 1. 자본금 2. 자본잉여금(기타자본항목) 3. 이익잉여금(결손금) 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 영 업 수 익 영 업 비 용 영 업 손 익 영 업 외 수 익 영 업 외 비 용 법인세비용차감전순이익 법 인 세 비 용 당 기 순 이 익 주 당 순 이 익(원) * 연결재무제표 기준 2) 사업부문별 자산내역 (단위 : 백만원, %) 구분 FY2020 FY2019 비고 잔액 구성비 잔액 구성비 대출 할부금융 투자금융 계 3) 영업수익 실적 (단위 : 원) 구분 FY2020 FY2019 비고 대출채권수익 할부금융수익 예치금이자 유가증권관련수익 수수료수익 기타영업수익 영업수익 4) 주요경영지표 (단위 : %) 구 분 제7기 제6기 지표 산식 조정자기자본비율 조정자기자본/조정총자산*100 자기자본이익율 당기순이익/자기자본*100 대손충당금적립비율 대손충당금잔액/대손충당금 최소의무적립액*100 원화유동성자산비율 원화유동성자산/원화유동성부채*100 * 대손충당금적립비율에서 대손충당금잔액은 대손준비금 포함한 금액임 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 현황당사의 유동성 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 2020년 2019년 비고 유동성 자산 유동성 부채 유동성 비율 여신전문금융업법과 그 하위 규정에 따라서, 여신전문금융회사는 반드시 원화유동성비율을 100%이상 유지하여야 합니다. 나. 자금조달 현황 (단위 : 백만원) 구 분 조달금리(%) 조달금액 비 고 기업어음 회사채 차입금 합 계 5. 부외거래 본 보고서의 "
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 당사는 대한민국 최고의 골재 생산 전문업체를 모토로 건설의 근간이 되는 콘크리트용 부순골재 (부순 굵은골재, 부순 잔골재)와 도로포장공사용 혼합골재 (40mm이하), 재활용 아스콘, 일반 아스콘, 레미콘 을 생산 판매중에 있습니다. 가. 사업 개황 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 1) 산업의 특성당사의 주요 제품들은 건설공사 토목공사의 기초 원재료들로 매출액 대비 저장비용 및 운반비가 상대적으로 높은 편이며 생산지와 소비지가 원거리일수록 수송비가 증가하여 가격 경쟁력이 떨어집니다. 이에 따라 수송비용의 절감을 위한 근거리 공급체계의 구축이 필수적이며,목표시장에서 원거리에 소재한 업체가 해당 지역의 시장점유율을 높이기에는 어려운 환경입니다. 따라서, 당사가 대구경북 이외의 시장에 진입하기도 어려운 실정이나, 반대로 타지역의 경쟁사가 대구경북지역 시장에 진입하기도 어려운 전형적인 지역산업의 형태를 보이는 사업 입니다.당사가 생산하는 골재, 레미콘 및 아스콘 등 건축자재는 아래 산업 계통도와 같은 구조를 보이고 있으며, 최종 수요처는 건설업시장입니다. 산업계통도.jpg 산업계통도 2) 산업의 성장성 ○ 2020년 4/4분기 건설투자 2.5% 감소, 연초 회복세 이어가지 못하고 3분기 연속 위축 한국은행이 지난 1월 26일 발표한 국민소득 속보치에 의하면, 2020년 4/4분기 건설투자가 전년 동기 대비 2.5%감소한 것으로 나타남. - 건설투자는 정부 투자가 확대된 영향으로 지난 2019년 4/4분기와 2020년 1/4분기에 각각 2.6%, 4.2% 증가함. 2분기 연속 증가해 회복되는 듯 보였지만, 2/4분기에 0.1% 감소하고 3/4분기에 1.0%감소해 다시 위축되었으며, 4/4분기에도 2.5%감소해 침체가 더욱 심화됨. - 연초 회복세를 이어가지 못한 것은 코로나19 사태로 민간 투자가 위축되고, 정부가 재난지원금을 마련하기 위해 SOC예산을 일부 조정했기 때문임. 2020년 연간 건설투자, 전년 대비 0.1% 감소, 3년 연속 감소 결국, 2020년 건설투자는 전년 대비 0.1% 감소해 2018년(-4.6%)과 2019년(-2.5%)에 이 어 3년 연속 부진한 모습을 보임. - 주거용 건축투자가 지난 2020년 1/4분기 4.0% 감소하고 2/4분기에 6.9% 감소함, 비록 3/4분기 에 0.5%증가해 소폭 반등했지만,전반적으로 부진했던 것으로 판단됨. - 비주거용 건축의 경우 2/4분기 1.3% 감소하고 3/4분기에 4.6% 감소하였는데 4/4분기에도 위축 되어 지난해 공종별로는 가장 침체가 심각했던 것으로 분석됨. - 한편, 토목건설의 경우 1/4분기 16.9% 증가해 높은 증가세를 보였지만, 점차 둔화되어 3/4분기 2.2%증가에 그침 2020년 건설투자 추이.jpg 2020년 건설투자 추이 (출처 : 한국건설산업 연구원 건설경기동향 브리핑 792호) ○ 2021년도 정부 예산, 역대 최고수준 조기 집행 2021년도 예산은 전년 대비 8.9%(45.7조원) 증액한 558.0조원으로 정부는 역대 최고 수 준의 재정 조기 집행을 예고함. - SOC 사업과 일자리 사업을 중심으로 조기 집행(2021.6월까지 집행률 63% 목표)하고, 지자체도 상반기 60%를 목표로 진행함.지자체별 ‘성립전 예산’사용과 추경 편성을 적극 독려함*성립전 예산 : 신축성 있는 예산집행 방법으로 '세입, 세출은 예산에 편성하고 집행'하는 예산기본원칙의 예외적인 제도, 예를들어 사업을 먼저 추진하고 나중에 추경예산으로 편성. 2021 상반기 재정투자계획.jpg 2021 상반기 재정투자계획 (출처 : 한국건설산업 연구원 건설경기동향 브리핑 792호) ① 골재 사업부 ['20년 수급실적 및 '21년 수급전망] (단위: 천㎥) 구분 2019년도 2020년도 2021년도 상반기 하반기 계 전년대비 상반기 하반기 계 전년대비 수요 공급(계획) (출처 : 대한건설협회, 한국건설산업연구원, 2020년 주요 건설자재 수급 전망)○ ‘20년도
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골재수요는 국내 건설투자 전망치 253조원(건산연, ’15년 가격 기준) 및 건설투자 디플레이터 값 적용, 골재투입 원단위*(1,020원/㎥) 기준으로 수요 산정 * 20년도 건설투자액(253조원) x 골재투입 원단위(1,020원/㎥) x 0.908(건설투자 디플레이터 값 적용) = 234,773천㎥ 2019년 골재 수요는 253,045천㎥이며, 골재원별로는 모래가 121,462천㎥(48.0%),자갈이 131,583천㎥(52%)입니다.○ '20년도 공급계획량은 골재수요 추정치 대비 5.2% 많은 247,118천m³이며, 지역별 자체 공급을 원칙으로 하되 부족분은 인근 지역 반출입을 통해 조정하여 광역권 단위로 공급 계획입니다. (출처 : 대한건설협회, 한국건설산업연구원, 2020년 건설자재 전망) ② 아스콘 사업부 [ '19년 수급실적 및 '20년 수급전 망] (단위: 천톤,%) 구분 2018년도 2019년도 2020년도 상반기 하반기 계 전년대비 상반기 하반기 계 전년대비 수 요 공 급 주) 위 자료는 관급 실적임.(민간 수요는 파악불가)(출처 : 대한건설협회, 한국건설산업연구원, 2020년 건설자재 전망) ○ 2019년도 수급 현황은 2018년도와 비슷한 수준이며, 이슈가 될 만한 대형 공사는 없었으나 지방자치단체의 도로 유지보수 물량 비중이 점차 증가하고 있는 추세임. - 다만, 수도권을 제외한 대부분의 지방자치단체의 SOC 예산이 부족함에 따라 도로 신설 계획 수립이 여의치 않은 실정임. ○ 아스팔트 가격은 이란, 사우디 등 중동 정세의 영향을 많이 받고 있어 한때 급상승하기도 하였으나 점차 안정세를 찾고 있음. 관급 아스콘의 경우 2018년 대비 평균 약 5% 정도 가격이 인상됨. ○ 양질의 골재 수급은 여전히 어려운 실정이며, 순환골재 사용량은 정부의 친환경정책 영향으로 지속적으로 증가하고 있으며, - 주택, 학교 등 인접지역에 위치한 아스콘공장의 경우 환경오염문제 등으로 인해 가동율이 현저히 떨어지고 있는 실정임 ○ 수요 및 공급 모두 전년과 유사 또는 소폭 하향될 것으로 예상됨. - ’19년도는 ’18년도 평창올림픽과 같은 대형 물량은 없었으나 지방자치단체의 도로 유지보수 사업이 꾸준히 증가함으로써 전년 수준을 유지할 수 있었으며, ’20년도에도 지방자치단체의 유지보수사업이 점차 확대될 것으로 기대함. - 다만, 수도권을 제외한 대부분의 지방자치단체에서는 여전히 예산 부족으로 도로 신설 계획을 수립하기 어려운 실정이므로 대규모 수요 증가를 기대하기는 어려움. ○ 아스팔트 등 유류가격은 전년도와 비슷한 수준으로 유지될 것으로 기대하나 이란, 사우디 등 중동 정세가 불안정할 경우 급상승할 위험 요소가 내재되어 있음. - 또한, 아스콘 공장에 대한 정부의 환경 규제가 강화되고 있어 방지시설 설치 등 설비 투자가 불가피하며, 골재 및 순환골재 등 원자재 가격 인상 등으로 아스콘 가격도 전년 수준 이상으로 인상될 가능성이 있음. - 골재는 수년간 지속된 공급 부족으로 금년에도 가격 인상 및 수급 차질이 예상되며, 고속도로 공사에 사용되는 1등급 골재도 당분간 수급이 어려울 것으로 예상됨. ○ 2020년도 아스콘업계의 가장 큰 이슈는 관급계약제도가 희망수량경쟁입찰에서 다수공급자계약(MAS)로 변경됨에 따라 지나친 가격 경쟁 등으로 인한 품질 불안정 등이 우려됨. 다만, 아스콘업계에서는 적정 가격 및 적기 안정적 공급을 최우선 과제로 정하고 제도의 안정적 운영을 위해 노력중. (출처 : 대한건설협회, 한국건설산업연구원, 2020년 건설자재 전망) ③ 레미콘 사업부 ['19수급실적 및 '20년 수급전망] (단위: 천㎥,%) 구분 2018년도 2019년도 2020년도 전망 상반기 하반기 계 증감률(전년비) 상반기 하반기 계 증감률(전년비) 출하량 (출처 : 대한건설협회, 한국건설산업연구원, 2020년 주요 건설자재 수급 전망) ○ 2019년도 레미콘 출하실적은 건설경기 하락추세를 반영 2018년 155,700천㎥ 대비 6.9% 감소한 145,000천㎥에 그침(잠정치) ○ 2020년 건설경기 전망 역시 민간부문
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건설투자 감소세가 심화될 것으로 예상되며, 2019년도에 이어 레미콘 출하 감소세가 지속 될 것으로 전망됨 ○ 이에 따라, 2020년 레미콘 출하량은 2019년 대비 4.1% 감소한 139,000천㎥가 출하될 것으로 전망됨 (출처 : 대한건설협회, 한국건설산업연구원, 2020년 건설자재 전망)- 당사의 주요 제품군은 거시경제지표의 변화보다는 지역적으로 크게 차별화됨에 따라사업지가 속한 특정지역의 경제상황 건설경기에 더 영향을 많이 받습니다. 따라서, 당사의 경우 대구경북시장의 건설경기에 따라 실적이 크게 영향을 받습니다.2020년 8월 대구경북 신공항 이전 공사 부지 선정 절차가 의성 비안·군위 소보로 확정됨으로써 종전 공항부지 개발공사와 대구경북통합신공항 공사가 추진될 것으로 예상 됩니다. 대구시 공항 종전부지 개발계획 국가통계포탈의 공사지역/발주자별 건설수주액 자료에 의하면 2019년~2020년 1~12월 대구지역 건설수주액은 77,299억원에서 93,957억원으로 전년비 21% 증가하였고, 2019년~2020년 1~12월 경북지역 건설수주액은 41,684억원에서 81,340억원으로 전년비 95% 증가 하였습니다. 3) 경기변동의 특성당사의 주요제품군은 건축자재에 속하며, 건축자재 수요는 건설경기에 따라 크게 좌우됩니다. 건설경기는 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 건축 순환주기의도래 등 복합적인 요인에 의하여 큰 영향을 받는 산업으로서, 소비자의 주문생산이 아닌 불확실한 수요에 의해 건설되고 있어 경기 호황시에는 투기적 가수요가 존재하는 반면 불황시에는 개발중단 및 건축 미분양 사태등의 발생으로 건축, 토목 산업이 부진해지는 등 불안한 시장구조를 지니고 있습니다. 그 중 당사의 모든 제품군은 건설산업의 기초 원재료들로 저장비용 및 운반비가 크기 때문에 거시경제지표의 변화보다는 사업지가 속한 특정지역의 경제상황과 건설경기에 더영향을 많이 받습니다. 4) 계절성당사의 주요제품군은 기후의 변화에 따라 매출에 영향이 있을 수 있습니다. 우리나라는 지리적으로도 중위도 온대성 기후대에 위치하여 사계절이 뚜렷하게 나타나 연중 건설공사는 봄과 가을에 집중되고 여름과 겨울은 우기와 혹한으로 비수기가 되는 등 계절과일기의 상태에 따라 건자재의 소비도 변동합니다. 따라서 당사의 실적도 봄과 가을에 호실적이 이어지는 계절성을 보이고 있습니다. 특히 우기에는 골재의 경우 설비가동률이 떨어지게 되며, 레미콘 역시 타설이 불가능하기 때문에 매출 감소요인으로 작용하며, 아스콘의 경우는 온도에 민감하기 때문에 한겨울에는 매출이 감소합니다. (2) 국내외 시장여건 1) 사업부별 시장여건 ① 골재 사업부국토교통부 제6차 골재수급기본계획(2018.12.) 자료에 따르면 2019년부터 2023년까지 대구경북지역의 건설투자 CAGR증가율은 1.2%로, 전국 CAGR증가율인 1.3%와 비슷한 것으로 예상되며 대구경북시장의 골재수요는 2019년부터 2023년까지 CAGR 1.4%로 현수준에서 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 대구경북 골재수요량.jpg 대구경북 골재수요량 주)2019~2023년 골재수요량 예측치는 국토교통부 자료를 인용하고, 2016~2018년 골재수요량의 경우 각 연도별 공급률 수치를 곱하여 환산함 단, 해당시장은 채석허가를 득한 업체외 신고업체(골재선별파쇄업, 육상골재채취업) 및 순환골재, 하천/바다모래 등을 포함하기 때문에 당사의 골재제품과 보완재 성격을 보이는 골재도 포함된 시장규모입니다. 골재 공급 측면에서는 국가하천정비사업 이후 낙동강 유역 하천골재의 채취가 불가능해지며, 하천골재 의존도가 높았던 경상도 지역의 공급이 부족해진 것으로 알려져 있습니다. 국토교통부자료에 따르면 2010년 6.10%에 달하던 하천골재의 비중은 2018년 1.4%로 줄어들었으며, 천연자원의 특성상 줄어든 공급이 재차 확대되기는 어려운 실정입니다. 국토교통부의 2019년도 골재수급계획(안)에 따르면, 낙동강 정비사업 이후 하천골재 채취가 제한되어 잔골재를 육상 부순모래로 공급중이며, 지속적인 대체 골재원 개발이 필요하다고 보입니다.
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[지난10년간 하천골재 공급추이] (단위 : 천㎥,% 하천골재 공급추이.jpg 하천골재 공급추이 출처-국토교통부, 제6차골재수급기본계획(2018.12) 제6차골재수급기본계획에서도 경상권은 2015년 이후 하천 준설토가 소진되며 하천골재수급이 어려울 것으로 예상하고 있기 때문에, 지역의 골재 공급측면에서 당사의 제품공급에는 상당히 유리한 위치를 점하고 있습니다. 채석단지는 국토교통부 2018년 12월 자료에 따르면 전국에 총 26개소가 위치하여 있고, 2018년도 골재수급계획(안) 전국 총 26개의 채석단지가 있습니다. 당사가 소재한 경북지역에는 5개의 채석단지가 지정되어 있습니다. 국토교통부의 2018년도 골재수급계획(안) 에 따르면 산림골재를 생산하는 채석단지는 전국 골재공급실적(신고 및 허가를 득한 골재생산) 중 약 39.2%를 생산하고 있으며, 육상골재 및 하천골재의 지속적인 감소에 맞서 골재수급안정에 기여하고 있는 상황입니다. ② 아스콘 사업부 아스콘시장 역시 골재시장과 마찬가지로 지역산업의 성격을 가지고 있으며, 생산지에서 차량으로 1시간 이상 걸리는 원거리로의 수송이 어렵습니다. 이에 따라 당사의 아스콘사업부의 목표시장은 대구경북지역 아스콘 시장으로 한정됩니다. 아스콘시장은 발주처에 따라서 민수 및 관수시장으로 양분되어 있습니다. 한국아스콘공업협동조합연합회의 자료에 따르면, 지난 5개년간 전국 및 대구경북지역의 시장규모는 다음과 같습니다. (단위: 천톤) 지역 구분 CAGR 전국 일반아스콘 순환아스콘 계 대구경북 일반아스콘 순환아스콘 계 (출처: 한국아스콘공업협동조합연합회 홈페이지) 아스콘 시장은 지난 5개년 간 전국적으로 CAGR -0.10%의 하락세를 보였으며, 당사가위치한 대구경북지역은 CAGR로 연간 -1.44% , 하지만 순환아스콘의 CAGR은 연간2.03% 재활용아스콘 의무사용량 증대이후 성장세를 보이고 있습니다. 당사의 목표시장인 대구경북지역의 아스콘시장규모를 추정한 리서치자료는 없으나, 도로국토교통부(2018.12)가 제시한 지역별 건설투자현황 중 대구경북지역의 건설투자현황 증감율 전망치와 한국아스콘공업협동조합연합회가 제시한 연간 아스콘 지역별 생산납품실적을 바탕으로 아래와 같이 시장규모를 추정하였습니다. [대구경북지역 아스콘 생산실적 전망] (단위: 천톤) 대구경북지역 아스콘 생산실적 전망.jpg 대구경북지역 아스콘 생산실적 전망 주) 2019~2023년 예상치는 국토교통부 제6차 골재수급기본계획 자료의 대구경북지역 건설투자증가율을 근거로 산출함. ③ 레미콘 사업부 NICE 평가정보 산업분석 리포트(2019.06)에 따르면 2019년 하반기 PHC파일 산업은 국내 건설투자의 감소세 둔화와 정부의 3기 신도시 개발 및 생활 SOC 투자 증가, 발전소, 공장 등 민간기업들의 플랜트 투자 증가 등으로 상반기 대비 출하량이 증가할 것으로 전망됩니다. 그러나 주택시장의 경우 주택 인허가 실적이 2015년 76만 5,328가구에서 2018년 55만 4,136가구까지 감소하였고, 정부의 부동산 안정화 정책과 가계부채 부담, 최근의 높은 입주물량 및 주택거래 감소로 여전히 부진할 것으로 예상되는 바, 이는 PHC파일 출하량 증가를 제한하는 요인이 될 수 있음. 수익성의 경우 하반기 수요 성장 기대에도 시멘트, 골재 등 원자재 가격 상승의 영향으로 개선이 제한적일 것으로 전망됩니다. 한국레미콘공업협동조합연합회 발간한 2019년도 레미콘통계연보 따르면, 대구·경북지역의 레미콘시장은 2019년도 출하량을 기준으로 14,704,774㎥ 이며 KISLINE산업분석 리포트 내 수도권 표본기업(유진기업, 한일시멘트, 성신양회 3사) 2019년 기준 평균 레미콘의 ㎥당 가격평균 66,368 원을 기준으로 대구경북지역의 레미콘 시장은 약 9천7백58억원 으로 추산됩니다. 대구경북시장은 2019년 기준 전국 레미콘출하량의 약 10%를 차지하고 있습니다. 2) 사업부별 경쟁상황① 골재사업부골재채취업은 일반적으로 중소규모의 기업들이 난립한 완전경쟁의 시장형태를 보이고 있습니다. 골재업계는 골재원을 대상으로 단기간의
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채취허가를 받아 운영하는 것이 일반적이므로, 골재채취가 완료되거나 허가기간이 끝나면 다른골재원을 찾아 이동하게 됩니다. 이에 시설투자를 비롯한 환경이나 안전, 재해 등 에 대한 투자도빈약하게 되고, 안정적인 경영도 저해하게 되어 산업이 영세한 편입니다. 이와 비교하여 당사의 경우 채석단지 지정업체로써, 채석단지 지정신청을 위해서는최소 200,000㎡이상 부지를 확보하여야 신청 가능하여, 대규모 개발에 대한 산림복구비를 예치하여야 하므로 소규모 자본으로는 유지가 불가능합니다. 또한 날로 강화되는 환경규제 관련 법률의 추세, 민원 등으로 신규지역에 채석단지를 허가 받는 것이 어려움에 따라, 당사는 대규모 채석단지로써 규모의 경제성과 선점효과를 누리고 있으며, 대구경북지역의 골재수급에서 중요한 역할을 하고 있습니다. ② 아스콘 사업부당사의 목표시장은 대구경북시장의 아스콘 제조 및 판매시장으로써, 대구경북지역에는 약77여개의 아스콘업체 또는 아스콘사업을 영위하는 업체가 있습니다. 또한, 대구경북지역에는 영남아스콘사업협동조합, 대구경북아스콘공업협동조합 등 두 개의조합이 활동하고 있습니다. 영남아스콘사업협동조합은 당사와 당사의 관계회사를 포함하여 14개사가 조합원으로되어있으며, 대구경북아스콘공업협동조합에는63개의 업체가 참여하고있습니다. 업체가 참여한 조합에 따라 해당업체에 대한 관급물량배정이 달라질 수 있으나, 조달청에서는 조합별로 소속된 업체의 수 및 생산능력 등을 고려하여 물량을 배정하기 때문에 실질적으로 조합의 선택에 따른 불평등이 존재하지는 않습니다. 대구시에는 7개의 경쟁사가 있으며, 더 이상 신규 아스콘 제조회사의설립허가가 나지 않습니다. 재활용 아스콘을 생산할 수 있는 몇 안되는 대구 내의 업체로써 이는 당사 아스콘사업부의 경우 큰 경쟁상 강점으로 작용합니다③ 레미콘사업부레미콘 시장은 2000년 초호황기 이후 신규 공장 설립 및 설비투자의 과잉공급으로 인하여 수요자 중심의 시장으로 전환되었으며, 출하량 위주의 출혈경쟁으로 실질적인 완전경쟁시장화 되었습니다. 2000년 초반에 배처플랜트(B/P)와 골재야적장, 그리고 몇대의 믹스트럭만 갖추면 영업을 시작할 수 있었으나, 2000년 후반에 들어서 레미콘 시장 진입여건(환경 및 각종민원)의 어려움으로 신규레미콘회사의 설립이힘들지만, 당사는 기존의 시설부문을 인수하여 운영중에 있습니다. 당사의 레미콘 사업부는 대구중심지에 위치하고 있다는 지리적요인으로 대구전지역에 납품이 가능하며, 또한 당사는 자사보유석산에서 골재를채취, 입형세척하여 생산된 KS인증골재를 사용하기 때문에 골재의 품질 및 수급이 타레미콘사들보다 월등히 우수합니다. 3) 시장점유율 추이 RM1산업내순위(2019.12)에서 2019년 기준, 기타 비금속 광물제품 제조기업들의 합산매출액을 기준으로 한 시장점유율을 살펴보면 당사는 전국 소재 상장이상 법인 중 7위에 해당하며, 전체시장점유율의 약 를 점유하고 있습니다. [매출액 기준 시장점유율] (단위: 백만원) No. 업체명 2019매출액 점유율 ㈜삼표시멘트 ㈜벽산 한국석유공업㈜ ㈜티씨케이 에스지이㈜ 제일연마공업(주) ㈜보광산업 (주)쎄노텍 (주)이십일스토어 합계 (출처: RM1 산업내 순위(2019.12)) ① 골재사업부 당사와 당사의 목표시장을 중심으로70㎞ 이내에 있는 경쟁업체의 (당사가 표본으로 정한 14개 지역업체) 매출액 총계는 2014년 기말기준 1,258억원이 었으며, 매출액 기준 시장규모의 15.34%를 당사가 점유하고 있었습니다. 다만, 해당 업체들 중 골재를 제외한 레미콘 및 아스콘을 주력으로 생산하고 있는 업체도 있으므로 해당 매출액을 제외하면 당사의 시장점유율은 더욱 상승할 것입니다.② 아스콘 사업부아스콘 제품의 특성상 당사와 당사의 목표시장 중심으로 40~50㎞ 이내에 있는 경쟁업체의 재무정보 와 생산량이 공개되지 않아 대구경북 전체 시장(영주, 문경, 상주, 영덕 등 포함)에서 당사의 시장점유율을 산정하였고, 납품가능한 거리내에 있는 경쟁업체와의 점유율은 더욱 상승할 것 입니다.한국아스콘공업협동조합연합회 홈페이지 에서 대구경북
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(영주, 문경, 상주, 영덕 등 포함) 2020년 아스콘생산의 총량은 일반아스콘, 순환아스콘을 합하면 2,758 천톤 이며 당사의 2020년 당사의 아스콘 생산량은 천톤으로 시장규모의 를 점유하고 있습니다. ③ 레미콘 사업부레미콘 제품은 대형 레미콘제조사 및 경쟁업체의 대구지역 매출액을 구하기가 어려운 관계로 경쟁사의 매출을 통한 시장점유율 추정은 크게 의미가 없습니다. 다만, 한국레미콘공업협동조합연합회 발간한 2019년도 레미콘통계연보 대구지역 출하량 4,403,752 ㎥ 대비 당사 출하량 362,066㎥ 약 8.2%를 점유하고 있습니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상우위 요소 1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인당사의 주요제품군인 골재, 아스콘, 레미콘의 경우 저장비용 및 운반비가 크기 때문에 유리한 입지조건 및 생산공정의 개선을 통한 단가경쟁력이 경쟁의 핵심요소입니다. 특히, 동사는 군위석산에서 생산되는 고품질 골재에 대하여 KSF2527을 득한 바 있으며, 대구경북지역의 KS규격 골재를 생산하는 업체는 동사, 쌍마산업,세양개발 등 3개 업체가 존재하며 전국기준 총 11여개사가 KS규격에 맞는 골재를생산하고 있습니다. 이에 따라 동사는 경쟁기업 대비 기술수준에 있어서도 우위에 있습니다. 2) 회사의 경쟁우위 요소① 회사의 경쟁우위당사의 주력사업인 골재사업부는 경상북도 군위군 효령면 매곡리 산137번지에 위치하고 있으며, 2012년 1월 5일 산림청으로 부터 430,854㎡ 의 면적에 대하여 채석단지 지정이 되었습니다. 본 석산을 중심으로 반경 30km내 지역에서 가장 큰 골재수요처인 대구광역시를 비롯하여, 군위, 구미, 칠곡, 의성, 안동 등의 중소 및 대도시가 위치하고 있으며, 이들 지역까지는 5번 국도, 906번지방도, 79번지방도 및 기타도로 등으로 연결되어 있어,골재 수급 및 수송여건 등 입지여건은 양호한 편입니다. 국내 최고로 친환경적 채석단지개발을 위해 공장형 박스안에 크러셔를 설치하였고, 분진집진설비를 설치하여 소음, 분진등을 최소한으로 줄이고 친환경적으로 제품을 생산 중에 있습니다.아스콘사업부는 환경을 보호하며 녹색성장의 일환으로 정부에서도 의무화하고 있는 순환골재 재활용제품(재활용아스콘)은 대구에서 유일하게 생산가능한데, 재활용아스콘의 납품을 위해서는 재활용아스콘의 생산에 필요한 생산설비와, 재활용제품의 품질인증(건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률시행령.제5장17조 (의무사용대상 순환골재 재활용제품)) 1,2항에 해당되는 인증이 반드시 필요합니다. 레미콘 사업부는 자체 석산에서 생산되는KS인증을 획득한 우수한 골재를 원재료로 사용하여 고품질의 내구성이 뛰어난 레미콘 제품을 생산하며, 자체생산 원재료로 원가경쟁에서 우위에 있습니다. 입지적 장점으로 공장의 위치가 대구 북구 산격동으로유통 상업지역과 인접한 교통요충지로 좌우로 도시고속화도로(신천대로), 북대구 IC 위치하여 레미콘 제조판매 사업의 가장 우호적인 입지조건을 가지고 있습니다.② 기술의 경쟁우위 동사의 골재는 2007년 1월 렉스콘 연구개발팀(현 두산건설)의 “초고강도 콘크리트용 굵은골재 선정에 관한 보고”에서 ㈜영진기업, 부광산업㈜ 제1공장, 부광산업㈜ 제 2공장과 골재의 품질을 비교한 결과 가장 우수한 골재로 판정되었으며, 그 중에서도 초고강도 콘크리트용 굵은 골재로서 가장 우수하다는 연구결과를 보였습니다. 군위 석산의 골재는 마모율 13.21%, 파쇄율 10.79%로 강도면에서 타사 생산골재 대비 상당히 우위에 있으며, 실적률, 단위용적질량 등 골재 입도의 균질성 및 입형의 양호한 정도에서도 가장 우수합니다. [렉스콘 굵은골재 시험 비교표] 구분 KS기준 보광-군위 부광1 부광2 영진 조립율주1) 밀도 주2) 2.50이상 흡수율(%) 주3) 3.0% 이하 단위용적질량(kg/l) 주4) 실적률(%) 주5) 마모율(%) 주6) 40%이하 파쇄율(%) 주7) 순위결정 주8) (출처: 초고강도 콘크리트용 굵은골재 선정에 관한 보고(㈜렉스콘 연구개발팀, 2007.01)) 주1) 조립율은 10개의 그물체를
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사용하여 채가름 시, 각 체를 통과하지 않은 모든 시료의 질량 백분율의 합을 100으로 나눈 수치 주2) 밀도는 수치가 높을수록 암질이 치밀함을 뜻함. 높은 수치가 좋은 품질을 나타냄 주3) 흡수율은 물을 흡수하는 정도를 수치화 한것으로 낮은 수치가 유리함 주4) 단위용적질량은 골재 입도의 분포를 수치화 한 것으로 수치가 높을수록 골재 입도가 균질하고 입형이 양호함을 나타냄 주5) 실적률은 용기에 채워진 골재의 절대 용적의 그 용기의 용적에 대한 백분율. 입형이 좋을수록 그 부피가 높게 나타나므로 수치가 높을수록 양호함 주6) 골재의 내마모성을 나타내며 낮을수록 좋음 주7) 골재에 일정한 하중을 가해 충격을 주었을 때 골재가 부서지는 비율로써 낮을수록 우수함. 나. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 천원,% 부문 구분 2020년도(제 17기) 2019년도(제 16기) 2018년도(제15기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 골재사업부 1.매출액 2.영업손익 3.자산 아스콘사업부 1.매출액 2.영업손익 3.자산 레미콘사업부 1.매출액 2.영업손익 3.자산 합계 1.매출액 2.영업손익 3.자산 다. 공시대상기간중 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업 (1) 사업분야 및 진출목적 당사의 레미콘 사업부는 제품 제조시 당사의 석산에서 골재와 인공사를 자체 원재료로 사용함으로써 원가절감 및 생산량 증가, 입지적으로 대구광역시 관문으로 유통 상업지역과 인접하여 교통이 원활하며, 대구시 전지역 및 경북 일부지역에 납품이 가능한 교통 요충지역으로 물류비 절감에 따른 추가 이익가능합니다. 또한, 검단의 미래형 명품 복합단지 지정, 연경 택지개발, 신암동 재건축 등 향후 상당한 개발사업이 진행됨에 2015년 2월 2일 이사회 결의를 통하여 2015년 3월 2일 경매 낙찰되어 레미콘 공장을 취득하였습니다. (2) 시장의 주요 특성ㆍ 규모 및 성장성 시장의 주요 특성ㆍ 규모 및 성장성에 관하여서는 동 보고서 "ⅱ사업의 내용" 을 참조하시기 바랍니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 [신규사업 레미콘 공장 인수의 개요] 구분 내용 취득일 2015년 3월 2일 취득금액 전체 217억원 (토지202.5억원, 건물9.5억원, 설비5.0억원) 취득세액 전체 9.7억원 (토지 9.3억, 건물 4천만, 4백만) 자금조달 전체 (내부자금 46억원, 외부차입 180억원) 공장가동일 2015년 5월 2일 가동전추가투자 배치플랜트수리외 6.6억원 당사의 레미콘 사업부는 최근 생산량 확대를 위해 대구북구청 건축주택과에 생산설비 증축을 위한 건축허가를 신청하였으며, 2015년 11월 18일 3호기, 4호기 추가 증설 승인을 획득하였고, 2016년 5월 준공이 완료 되었습니다. 추가 증설된 3호기와 4호기의 생산능력을 다음과 같습니다.[기존 레미콘 생산능력] [증설 완료된 레미콘 생산능력] 2016년 5월 레미콘을 생산하는 배쳐플랜트 2대 및 생산에 필요한 토목시설이 준공 되었고, 집행한 누적 금액은 총 2,587 백만원 이 투자 되었습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요제품 또는 서비스에 관한 내용, 매출액에서 제품별 비중 (1) 주요제품 또는 서비스에 관한 내용 1) 골재 사업부골재 사업부 주요 생산품 구분 입경(mm) 용도 40mm 40 ~ 5 토목기초 콘크리트, 아스콘 25mm 25 ~ 5 P.C제품 2차 제품, R/C제조, 아스콘 용 19mm 19 ~ 5 P.C제품 2차 제품, R/C제조, 아스콘 용 13mm 13 ~ 2.5 투수콘크리트 숏크리트 2차 제품 아스콘 용 8mm 8 ~ 2.5 투수콘크리트, 숏크리트, 2차 제품, 아스콘 용 부순모래(인공사) 5 ~ 0.08 P.C제품 2차 제품, R/C제조 용 혼합골재 40 ~ 0.08 도로포장 기층(보조기층) 용 2) 아스콘 사업부아스콘 사업부 주요 생산품 구분 규격 종류 특징 및 기능 -가열아스팔트 혼합물-단입도 1등급 아스콘 표층(중간층) 밀입도 아스팔트 혼합물 표층에서 주로 사용 조립도 아스팔트 혼합물 중간층에 주로 사용
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세립도 아스팔트 혼합물 교통량이 적은 도로, 보도에 사용 밀입도 갭아스팔트 혼합물 미끄럼방지 포장에 사용 밀입도 아스팔트 혼합물 대형차 교통량이 많은 경우 기층 보조기층 바로 위에 포설 차륜하중을 보조기층에 분산 재활용 가열 아스팔트혼합물 표층(중간층) 밀입도 아스팔트 혼합물 일반적인 표층에 사용 조립도 아스팔트 혼합물 보통 중간충에 사용 기층 보조기층 바로 위에 포설, 차륜하중을 보조기층에 분산 3) 레미콘 사업부레미콘 사업부 주요 생산품 구분 규격 용도 보통 콘크리트/굵은골재 최대치수(mm) 숏크리트, 투수콘 에 사용 철근 간격이 좁은 구조, 고강도 레미콘에 사용 일반화된 규격으로 건축 구조물에 사용 도로, 바닥포장용에 사용 경량 ·포장 콘크리트/호칭강도(MPa) 18이하 저층 구조물에 주로 사용 21~30 일반콘크리트 구조물에 사용 35이상 고층건물, 특수구조물에 사용 고강도 콘크리트/슬럼프(mm) 바닥포장용, 진공 다지기 이용시 저층 및 일반 철근 콘크리트에 사용 펌프카를 이용 하여 고층 구조물 타설시 많이 사용 (2) 전체 매출액에서 제품 또는 서비스가 차지하는 비율 (단위 : 천원,%) 매출유형 품목 제17기(2020년) 제16기(2019년) 제15기 (2018년) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 제품 골재 아스콘 일반 재생 소계 레미콘 제품계 상품 아스콘 레미콘 상품(모래) 상품계 용역 기타 합계 나. 공시대상기간중 해당 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격에 변동이 있었던 사항 [주요 골재 품목에 대한 가격 변동] (단위 : 원) 품목 제17기 (2020년) 제16기 (2019년) 제15기 (2018년) 인공사(1㎥) 25mm(1㎥) (1) 주요 원재료 1) 주요 원재료 의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 제17기(2020년) 제16기(2019년) 제15기(2018년) 금액 금액 금액 아스콘 아스팔트유(1Kg) 골재(1㎥) 레미콘 PC(1㎥) SC(1㎥) 슬래그파우더(1㎥) 자연사(1㎥) 원재료의 가격은 연간 매입평균단가이며, 아스콘 제품의 원재료 중 골재의 상승율은 물가상승 및 생산업체의 원자재, 인건비, 관리비등의 상승분을 반영되어 증가 하고 있습니다 아스팔트유의 경우 전년대비 -6.86%와 감소하였고 레미콘의 원재료인 PC는 전년대비 -4.01% 감소하였고 SC는 전년대비 -8.72% 감소하였습니다. 슬래그파우더는 전년도와 동일하며, 자연사는 전년대비 -12.94% 감소하였습니다. (2) 주요원재료 매입처에 관한 사항 (단위 : 천원) 매입 유형 적용품목 매입에 관한 사항 제17기(2020년) 제16기(2019년) 품목 매입처 관계 금액 금액 원재료 아스콘 AP유 (주)에이치씨대하에너지 외 계열회사 외 골재 (주)보광산업개발 외 계열회사 외 합계 레미콘 시멘트(PC,SC) (주)에이치씨씨엔엘외 계열회사 혼합시멘트 (주)삼표기초소재 당진슬래그공장 자연사 (주)에이치씨물류 외 계열회사 외 합계 상품 (주)홈센타 외 계열회사 외 주) 당사는 다양한 매입처를 통해서 원재료를 매입하고 있으며 특정 매입처에 의존하고 있지 않아 특정 매입처의 공급중단에 따른생산차질의 가능성은 낮습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적 (단위: ㎥,톤) 제 품 품목명 구 분 제17기(2020년) 제16기(2019년) 골재 (단위: ㎥) 생산능력 생산실적 가 동 율 아스콘 (단위:ton) 생산능력 생산실적 가 동 율 레미콘 (단위: ㎥) 생산능력 생산실적 가 동 율 주) 제품별 가동율은 제품별 연간 생산량을 대비하여 기입하였음. ■ 제품별 생산능력 산출 근거[골재 생산능력 - 연간 2,073,052 ㎥] [아스콘 생산능력 - 연간 320,000ton] [레미콘 생산능력 - 연간 1,820,000㎥] 나. 생산설비의 현황 등 (기준 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기증가 당기감소 당기상각 기말가액 공시지가 담보제공내역 골재사업부 토지 경북 군위군 효령면 매곡리 산137외 건물 경북 군위군 효령면 매곡리 873 구축물
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경북 군위군 효령면 매곡리 산137 기계장치 경북 군위군 효령면 매곡리 산137 집기비품 경북 군위군 효령면 매곡리 산137 차량운반구 경북 군위군 효령면 매곡리 산137 중기 경북 군위군 효령면 매곡리 산137 시설장치 경북 군위군 효령면 매곡리 산137 공구와기구 경북 군위군 효령면 매곡리 산137 사용권자산 경북 군위군 효령면 매곡리 산137 건설중인자산 경북 군위군 효령면 매곡리 산137 아스콘사업부 토지 대구 달성군 논공읍 비슬로 262길37 건물 대구 달성군 논공읍 비슬로 262길37 구축물 대구 달성군 논공읍 비슬로 262길37 기계장치 대구 달성군 논공읍 비슬로 262길37 시설장치 대구 달성군 논공읍 비슬로 262길37 중기 대구 달성군 논공읍 비슬로 262길37 집기비품 대구 달성군 논공읍 비슬로 262길37 차량운반구 대구 달성군 논공읍 비슬로 262길37 사용권자산 대구 달성군 논공읍 비슬로 262길37 건설중인자산 대구 달성군 논공읍 비슬로 262길37 레미콘사업부 토지 대구 북구 유통단지로3길40(산격동)외 건물 대구 북구 유통단지로3길40(산격동) 구축물 대구 북구 유통단지로3길40(산격동) 기계장치 대구 북구 유통단지로3길40(산격동) 시설장치 대구 북구 유통단지로3길40(산격동) 집기비품 대구 북구 유통단지로3길40(산격동) 차량운반구 대구 북구 유통단지로3길40(산격동) 공구와기구 대구 북구 유통단지로3길40(산격동) 사용권자산 대구 북구 유통단지로3길40(산격동) 건설중인자산 대구 북구 유통단지로3길40(산격동) 주) 담보제공내역 (단위 : 천원) 과목 담보권 종류 공장별 담보권자 설정액 채무종류 토지 및 건물 근저당권 레미콘사업부 국민은행 시설자금대출 사업용유형 자산 근저당권 골재사업부 대구은행 시설자금대출 다. 투자현황 1. 투자구분 생산시설 개선 및 증설 2. 투자내역 투자금액(원) 자기자본(원) 자기자본대비(%) 3. 투자목적 생산시설 개선 및 증설 4. 투자기간 시작일 종료일 5. 이사회결의일(결정일) 주) 지난 2018년 2월 12일 자기자본 대비 20.19%에 해당하는 110억원의 신규 시설투자를이사회 결의 후 의무공시를 한 바가 있으나, 건설경기 및 외부환경 변화로 인하여 2018년 12월 20일 이사회 결의 후 상기와 같이 32억9천만을 투자하고 생산시설을 개선 및 증설하였음. 1. 투자구분 생산시설 추가신설 2. 투자내역 투자금액(원) 자기자본(원) 자기자본대비(%) 3. 투자목적 생산시설 추가신설 4. 투자기간 시작일 종료일 5. 이사회결의일(결정일) 주) 지난 2019년 8월 14일 자기자본 대비 18.66%에 해당하는 107억원의 신규 시설투자를이사회 결의 후 의무공시하였음주2) 2020년 2월 28일 투자기간의 종료일을 정정공시 하였음 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 당사의 매출은 수출없이 내수매출 100%이며, 2020년 도시재생, 재건축, 재개발 등으로 인한 아파트 건설증가와 SOC 사업확대에 따른 당기 매출은 568억으로로 전년 동기 대비 14.33% 증가하였습니다. 사업부별로 보면 골재 사업부가 19.68% 증가하였고, 아스콘 사업부는 49.77% 증가 하였습니다. 레미콘 사업부는 6.35% 증가 하였습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제17기(2020년) 제16기(2019년) 골재사업부 제품 골재 합 계 아스콘사업부 제품상품 일반 아스콘재생 아스콘 등 합 계 레미콘사업부 제품 레미콘 합 계 기타 기타매출 합 계 합 계 합 계 나. 제품별 판매경로 및 판매방법, 전략, 주요매출처 (1) 판매경로 및 판매방법 등 (단위 : 천원,%) 분류 매출유형 판매경로 매출액 비율 골재 제품 관계회사 직판 합 계 아스콘 제품 관계회사 직판 상품 직판 합 계 레미콘 제품 관계회사 직판 상품 소비자 합 계 골재사업부의 판매방법은 아스콘, 레미콘 회사 및 건설회사로부터 주문요청시 생산,납품,판매로 이루어 지고 있습니다. 다만, 아스콘, 레미콘 과 달리 사전 주문으로 기본 재고를 확보후 판매하는 형태이며 중간재이기 때문에 레미콘 및 아스콘을
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제조하는 회사로 판매가 일어난후 가공되어 완제품의 형태로 건설현장에 납품되는 원재료 입니다. 아스콘,레미콘 사업부의 판매방법은 관수시장 및 민수시장으로 이원화 되어 있습니다. 관수시장의 판매경로는 조합을 통해 수주한 물량을 영업담당자가 시공사와 납품일정 및 납품량을 협의후 현장으로 납품하면 판매가 완료되는 형태입니다. 민수시장은 수요자인 일반건설업체와 개별계약에 따라 거래되는 시장이며 영업본부장 및 담당자가 업체와 계약체결후 업체의 요청에 따라 납품을 하는 형태입니다. (2) 판매전략 1) 골재 사업부당사 골재제품의 주된 판매 대상 및 발주처는 대구, 경북 인근의 당사의 제품이 운송 될 수 있는 거리의 위치에 있는 아스콘, 레미콘 업체 및 건설업체 입니다. 골재판매를늘리기 위해 품질혁신, 근로환경개선, 생산성 효율을 증대하고, 일반고객 수요 증대를 위해 골재 제품 도매 및 소매판매 프로세스를 구축하여 추가 고객확보를 기하고 있습니다. 대구 인근 구미, 김천, 영천시장을 겨냥하여 부족한 골재의 품귀현상을 해소시키고, 양질의 골재를 원하는 고객들에게 당사의 제품을 공급하여 매출을 증대 시킬 것입니다. 금번에 게시한 레미콘 사업부에서의 원재료인 골재의 생산 투입을 확대하고, 건설용골재 뿐 아니라 도로포장용 혼합골재, 레미콘 골재 등 골재 판매 포트폴리오를 다변화시킬 것입니다. 2) 아스콘 사업부당사가 생산중인 아스콘은 크게 일반아스콘, 재활용아스콘, 개질아스콘등으로 이루어져 있습니다. 일반아스콘의 판매전략은 업체별 수요에 따른 제품의 철저한 품질관리와 사후관리를 통해 고객에게 양질의 제품과 서비스를 제공 하여 타사와 차별화를 통한 판매증대를 기하고 있으며, 재활용아스콘의 판매전략은 2006년부터 대구시 관내의 유일하게 최신 생산시설을 갖추고 최초로 GR인증취득하였으며, 고객에게 고품질의 제품을 공급하여 정부의 녹색성장, 환경보호, 예산절감을 위해 적극 권장, 의무화하고 있는 순환골재 재활용제품으로서 매년 수요처에 요구가 늘어나고 있고, 당사만의 기술적 우위제품인 재활용아스콘이 지속적으로 판매가 증가되고 있어 중점적인영업을 추구하고 있습니다. 또한, 개질아스콘의 판매전략은 최근 사회문제로 대두되고 있는 도로포장의 문제점(포트홀, 아스콘수명연장)이 이슈화 되고 있는 현실에 보다 더 강화된 개질아스콘을 타사와 차별화된 단입도 1등급골재를 사용하여 품질혁신하고 개질아스팔트를 사용한 다양한 제품을 라인업 함으로써 고객의 요구에 맞추고 한발 앞서간 영업전략으로 매출증대를 꾀하고 있습니다. 3) 레미콘 사업부당사의 레미콘사업부는 동종업계 대비 최고의 생산능력(1호기 280㎥/hr, 2호기 210 ㎥/hr, 3호기~4호기 210㎥/hr×2)을 갖추고 , 자체 보유한 석산에서 생산한 KS골재(입형가공) 및 부순모래를 사용하여 타사대비 양질의 제품을 생산하고 있습니다. 동 사업부는 대구광역시 중심권역에 위치하여 사통팔달 교통망으로 동서남북 전지역에 납품이 가능하며, 믹서차량 이동경로등을 확인할 수 있는 자체 차량 관제시스템으로 납품현장 대기시간을 줄일수 있으므로 최상의 품질을 유지함과 동시에 원활한 차량배차 및 관리가 용이하고 특히 물류비 절감으로 인하여 수익 창출을 증대할 수 있는 시너지 효과를 낼 수 있습니다 각 영업사원별로 전문화, 세분화, 차별화된 판매전략에 초점을 맞추고 신용판매로 인한 부실채권 발생 가능성에 늘 노출되어 있으므로 건설사 의 신용조사 강화 및 현금거래 비중을 늘려 부실채권 가능성을 최소화 함과 동시에 부실채권 발생위험이 낮은 조달물량, 대형건설사 의 판매 증대에 힘쓰고, 판매전략에 충실하여 고객에게 최고의품질 및 서비스 개선을 통한 제품의 대외 인지도를 높여 매출증대에 최선을 다하고 있습니다. 6. 수주 현황 당사는 수주를 기반으로 하는 산업이 아니며, 구매처의 주문을 통한 즉시 납품구조를띄고 있어 해당사항이 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리가. 회사가 노출된 주요 시장위험(금리위험, 가격위험, 환위험 등) 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 공시보고서는
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당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표,정책 그리고 자본관리에 대해 기술하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 당사 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.당사의 재무관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 회사의 발전을 위해 재정적 안정성을 유지하는 것입니다. 당사의 재무관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (기준 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원) 구분 2020년 기말 2019년 기말 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율((D-C)/B) 나. 가 에서 기재한 시장위험과 관련하여 위험관리방식, 위험관리조직에 관한 내용 (1) 위험관리 체계당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 당사의 위험관리 정책을 개발하고 감독하는 업무를 수행하고 있습니다.당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.당사의 감사는 경영진이 당사의 위험관리정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다.(2) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 거래 상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다.(3) 유동성 위험유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.당사의 유동성위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다.( ⅲ 재무에 관한 사항 주석 41. 금융상품 )(4) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.1) 환위험당사는 환율 변동으로 인한 위험에 노출된 자산과 부채는 없습니다.2) 이자율 위험당사는 변동이자부 금융상품과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 현재까지 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 당사는 현재까지 해당사항이 없습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 품질관리본부 조직구성도.jpg 품질관리본부 조직구성도 나. 연구개발 실적 및 활동 (1) 연구개발실적 * 특허 2건 등록 번호 내용 권리자 출원일 등록일 주무관청 비고 습식 석분슬러지
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함수비 측정방법 (주)보광산업 계명대학교 산학협력단 특허청 등록 석분슬러지 함유 일반강도용 초유동 콘크리트 조성물 (주)보광산업, 계명대학교 산학협력단 특허청 등록 (2) 연구개발 활동 연구기간 연구과제명 연구기관 연구개발비용 상태 습식 석분슬러지를 이용한 일반강도용 초유동 콘크리트 제조기술 개발 (주)보광산업, 계명대학교 산학협력단 99,659천원 완료 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가.특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 저작권, 지식재산권 번호 내용 권리자 출원일 등록일 주무관청 비고 습식 석분슬러지 함수비 측정방법 (주)보광산업, 계명대학교 산학협력단 특허청 등록 석분슬러지 함유 일반강도용 초유동 콘크리트 조성물 (주)보광산업 계명대학교 산학협력단 특허청 등록 나.제품군 별 표준현황 분류 표준번호 취득일 취득 여부 개요 심사기준 부여 기관 골재제품 KS F 2527 ○ 공장에서 생산하는 부순 굵은 골재, 부순 잔골재에 대하여 규정 제품의 골재입도, 밀도, 흡수율 등의 품질기준을 만족하여야 함 한국건설생활환경시험연구원 아스콘 제품 ISO9001 ○ 국제표준화기구가 세계 공통으로 제정, 시행하고있는 품질시스템규격 ISO 9001요건 한국건설품질인증원 GR F 4005 ○ 재활용 제품의 품질, 환경 친화성 등을 정부가 인증함으로서 그동안 소비자가 외면해오던 재활용 제품의 품질을 향상시켜 소비자의 불신을 해소하고 수요기관을 확충하기 위함 재활용아스콘의 안정도, 흐름값, 공극율, 포화도 등의 품질기준을 만족하여야 함 산업통상자원부장관 단체표준인증서SPS-KAI0002-F2349-5687 ○ 도로 포장에 사용하는 기층용, 중간층용, 표층용 가열아스팔트혼합물에 대하여 규정 일반아스콘의 안정도, 흐름값, 공극율, 포화도 등의 품질기준을 만족하여야 함 한국아스콘공업협동조합연합회 레미콘 제품 KS F 4009 ○ 한국산업표준 KS F 4009:2011 규정에 따라 제조되어 주문자에게 운반되는 굳지 않은 콘크리트에 대하여 규정 레미콘의 압축강도, 슬럼프, 공기량, 염화물량 등의 품질기준을 만족하여야 함 한국표준협회 다. 규제환경당사가 영위하는 골재, 아스콘, 레미콘제조업은 환경유해산업이기 때문에, 대기, 폐수, 소음, 진동 및 비산먼지 등 환경에 관련된 규제를 집중적으로 받고 있습니다. 또한 조합을 설립하여 관수물량을 배정받기 때문에 해당 내용에 대하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법의 저촉을 받습니다. [사업부별 관련규제환경] 구분 관계부처 골재사업부 아스콘사업부 레미콘사업부 산지관리법 산림청 ○ X X 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 산업통상자원부 (입지총괄과) X ○ ○ 대기환경보전법 환경부 (기후대기정책과) ○ ○ ○ 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 환경부 (수질정책과) ○ ○ ○ 폐기물 관리법 환경부 (자원순환정책과) ○ ○ ○ 소음ㆍ진동관리법 환경부 (생활공해과) ○ ○ ○ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 공정거래위원회 (경제정책총괄과) X ○ ○
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 보광산업 이사회는 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 회사의 개요당사는 대한민국 최고의 골재 생산 전문업체를 모토로 건설의 근간이 되는 콘크리트용 부순골재(부순 굵은골재, 부순 잔골재)와 도로포장공사용 혼합골재(40mm이하),재활용 아스콘, 일반 아스콘, 레미콘 을 생산 판매중에 있습니다.3. 재무상태 및 영업실적1) 요약 연결재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제 17 기 제 16 기 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 비지배지분 자본총계 부채 및 자본총계 재무상태를 살펴보면 자산총계는 전기 대비 35.23% 증가한 35,432백만원이며, 부채총계는 전기대비 % 증가한 백만원, 자본총계는 백만원입니다.아울러 당사는 2020년 12월 31일 현재 부채비율은 %로 안정적인 재무구조를 나타내고 있습니다 2) 요약 연결손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제 17 기 제 16기 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 총포괄손익 2020년 기준으로 매출액은 전기대비 14.33% 증 가하였으며, 영업이익은 전기대비 22억이 증가한 억을 기록하였으며, 총포괄순이익은 55.36% 증가한 억원을 기록하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사를 포함한 연결실체는 당기말 기준 현금 및 은행예치금은 백만원으로 전기대비 백만원 감소하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 17 기 제 16 기 증감율 현금 은행예치금 합계 당사를 포함한 연결실체 기준의 현금은 영업활동을 통하여 백만원 증 가하였으며, 유형자산 취득 및 기타금융자산의 취득 등 투자활동을 통하여 백만원이 감 소하였고, 재무활동을 통하여 백만원 증가하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 17 기 제 16 기 기초 현금 및 현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기말 현금 및 현금성자산 5.부외거래동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 "주석 4 유의적인 회계정책 (13) 충당부채, 주석 44. 우발부채와 약정사항'를 참고하시기 바랍니다.6.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항"중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 "주석, 재무제표 작성기준"을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 및 전망 (1) 산업의 특성 멀티칼라강판은 실크스크린 연속인쇄 방식으로 금속의 표면에 2도이상 다양한 색상과 우드, 패브릭, 메탈릭, 가죽, 스톤 등 여러 가지 질감과 패턴을 표현한 제품입니다. 미려한 색상과 표현, 고가공성, 고경도, 불연성, 내화학성, 내구성의 특성을 가지고 있으며 사용 시 휘발성 유해가스 발생이 거의 없으며 재활용이 용이하여 환경오염을 야기하지 않는 친환경 소재입니다. 이러한 고가공성과 미려한 표면처리로 인해 국내외 현관문을 비롯한 방화문시장의 흐름을 주도하고 있으며, 최근 자동화 공정으로 가격 및 품질이 뛰어난 방화문 완성품 및 자유로운 디자인 및 질감 표현이 가능한 월판넬을 활용한 건식 시공 시장에 진출하여 새로운 시장에서 기회를 창출하려 합니다. (2) 산업의 성장성 최근 방화문 시장은 경기 침체로 인해 공급 호수가 감소되는 추세였으나, 정부의 주택공급 정책 및 방화법 강화로 인한 세대당 방화문 공급수가 많아져 실제 시장규모는오히려 성장하는 흐름에 있습니다. 당사는 건설시장 조기 진입을 위해 (주)연합에프디 인수합병을 통해 방화문 제조 및 시공 업체로써의 본격적인 출발을 준비했습니다. 엘리베이터 시장은 실크인쇄 방식 및 하이브리드 인쇄 방식을 최초로 접목하여 티센크루프와의 MOU 체결로 판매 확대 중에 있고, 오티스, 미쓰비시 등에도 거래를 시작했으며, 현대엘리베이터 외 중소 엘리베이터에도 거래를 목표로 하고 있습니다. Wall Panel은 일본시장에 카네마츠, MT3, MTT의 협업을 통하여 일본 건축 시장에 본격 영업을 시작 하였으며, 카네마츠 글로벌을 통하여 전 세계에 우리 ATEX 제품을 확대, 판매 예정입니다. 또한 인쇄방식의 소재와 초박형의 유리를 접목한 ATEX BOARD 및 ATEX GLASS는 실제와 같은 해상도와 질감을 살려 기존 나무 및 대리석 등을 고내구성을 가진 제품으로 대체하며 향후 건축시장의 변화를 도모하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 당사는 주로 건자재 시장에 물품을 공급하기 때문에 건설경기에 영향을 받습니다. 주택공급 물량에 따라 공급물량이 어느정도 제한을 받지만, 이를 극복하기 위해 건축내외장재 교체 시장에도 적극적인 상품개발을 통해 진입하고자 합니다. (4) 경쟁요소 당사는 25년간 축적된 인쇄기술을 바탕으로 일반 철강 자재에 실사와 흡사한 디자인 요소 반영, 실제와 같은 질감을 표현 할 수 있습니다. 이를 통해 기존의 건축자재들을 철강으로 대체 가능하도록 제품개발을 진행 또는 완료하였으며, 건설사와 협업하여 시장 진입을 위한 준비를 하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 시장의 특성 아주엠씨엠이 공급하는 건자재 물품들은 건설경기 시장과 밀접한 관련이 있습니다.하지만 최근 공급하기 시작한 ATEX GLASS 등은 새로운 시공기법을 통해 블루오션에 진입하려합니다. (2) 회사의 영업 및 생산 회사가 영위하고 있는 사업은 칼라 강판 또는 칼라 알루미늄판 위에 다양한 디자인을실크스크린방식 및 디지털 프린트 방식으로 인쇄 및 가공을 하여 판매 하였습니다. 회사는 4차산업에 대비하기 위해 전 공정 스마트공장화를 추진하고 있으며, 소재공급에 그치지 않고 방화문 완성품, 월판넬 등 소비자와 직접 맞닿아 있는 시장에 진출하여 새로운 기회를 창출하려 합니다. (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 2020년은 아주엠씨엠 사업 전환기의 원년이 된 한해였습니다. 18년부터 구미공장 준공, 19년 방화문자동조립라인을 구축했으며, 20년 기존 방화문 업체인 (주)연합에프디를 인수합병하며 시공실적을 확보함으로써 본격적인 방화문 전문업체로의 시작을 알렸습니다. DOOR사업부는 4월부터 단종업체 공급을 시작으로 국내 주력 건설사들에 공급을 시작하였으며, 지속적인 영업활동을 통해 매출확보에 총력을 다하고 있습니다. 이와 더불어 국내 10대 건설사의 협력업체등록도 상반기 중으로 완료를 목표하고 있으며,8월부터 새롭게 시행되는 방화문 품질인정제도의 안정적 등록을 위해
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전담조직을 운영하며, 대량 생산 가능한 설비를 21년 내에 완성할 예정입니다. 엘리베이터 사업은 당사의 무기인 디자인 및 고급 인쇄기술을 바탕으로 MOD시장 진입, 소재가공을 통한 가공완제품을 본격적으로 공급할 예정으로, 기존보다 나은 수익성을 기대하고 있습니다. 마지막으로 솔루션(ATEX GLASS외 제품군) 사업부는 국내 굴지의 건설회사와 MOU체결을 바탕으로 본격적인 국내시장에 공략에 나섰으며, 현재 제품의 내년도 현장시공을 목표하고 있습니다. 이외 아파트 내부 경량 벽체, 파티션, 주방 등 적용 범위를 넓게 보고 제품 적용을 논의하고 있습니다. 이외에도 다양한 레퍼런스를 통해 판로 확보에 주력하고 있습니다. 2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 방화문 제품 방화문,방화문소재 방화문 외 ATEX DOOR 엘리베이터 제품 엘리베이터소재 엘리베이터소재 월판넬 제품 내외장재 건축 내외장재 기타 제품상품 유통재 외 건자재 등 현재 당사는 신규 시장 진입을 위한 사업 전환기를 맞고 있습니다. 기존 갖고 있는 제품군으로는 미래 시장에 대한 경쟁력이 없다 판단하고, 방화문 제작 방화문 설비, 고광택 및 수려한 디자인을 갖춘 엘리베이터 소재, 건축 실내외에 적용 가능한 판넬을 중심으로 매출 구성을 새로이 하고 있습니다. 아직 공급매출대비 신규 제품군의 비중은 34.7%에 불과하나 공격적인 영업을 통해 매출을 꾸준히 향상시켜 나가고 있습니다. 3. 원재료에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위 : 백만원) 구분 2020년(제26기) 2019년(제25기) 2018년(제24기) 멀티칼라강판칼라강판 나. 주요 원재료 가격변동 추이 (단위 : 원/KG) 구분 2020년(제26기) 2019년(제25기) 2018년(제24기) 멀티칼라강판칼라강판 다. 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 백만원) 구분 주요매입처 2020년(제26기) 2019년(제25기) 2018년(제24기) 원재료/상품 아주스틸(주) 동국제강(주) 부국철강(주) (주)세아씨엠 (주)페타케이디도어 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (1) 생산 능력 (단위 : EA) 사업부문 품 목 사업소 2020년(제26기) 2019년(제25기) 2018년(제24기) 인쇄사업부 실크 구미 분체 왜관 소 계 가공사업부 방화문 구미 가공 구미 소 계 합 계 (2) 생산능력 산출근거 인쇄 및 가공사업부문의 주요 품목별 생산능력은 '라인수×시간당 평균생산실적×일평균가동시간×가동일수'로 산출하였으며, 각 부문의 생산능력은 1매 생산의 리드타임을 측정하여 가동률을 감안하여 측정하였습니다. (3) 생산 실적 및 가동률 (가) 생산실적 (단위 : EA) 사업부문 품 목 사업소 2020년(제26기) 2019년(제25기) 2018년(제24기) 인쇄사업부 실크 구미 분체 왜관 가공사업부 방화문 구미 가공 구미 합 계 (나) 당해 사업년도 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 인쇄사업부 가공사업부 합 계 5. 매출에 관한 사항 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2020년(제26기) 2019년(제25기) 2018년(제24기) 방화문 제품상품 방화문 수 출 내 수 엘리베이터 제품상품 엘리베이터소재 수 출 내 수 월판넬 제품 월판넬 수 출 내 수 기타 제품상품 멀티프린트강판 수 출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 6. 판매경로 등 가. 판매조직 판매조직 주요 업무 DOOR사업부 방화문 완성품 수주 및 조달 관리 마케팅사업부 EL판매팀 엘리베이터 제품 개발 및 조달 소재영업팀 멀티칼라강판 소재 판매 및 건자재 유통 관리 솔루션사업부 ATEX제품군 판매처 확보 및 제품개발 나. 판매경로 판매조직 판매 경로 DOOR사업부 건설사 직접 납품, 단종사 납품 마케팅사업부 EL판매팀 1) 아주엠씨엠 → 1차 가공사 → 최종고객사2) 아주엠씨엠 → 최종고객사 소재영업팀 판매처 직접 납품 솔루션사업부 건설사 또는 시공사에 납품 다.
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판매전략 1. 전방 통합을 통한 수익성 확보 2. 개발 선제안을 통한 최종고객사와 Win-Win 관계 구축 3. 품질 우위를 통한 고객사 적극 발굴 7. 수주상황 공 사 명 발 주 처 계 약 일 완공예정일 계약금액 수주잔액 수성알파시티청아람 (주)한진중공업 청주시 강서동 (주)코리콘건설 신천동 근린생활시설 및 오피스텔 삼도주택(주) 신진주 역세권 코아루 웰가 오피스텔 흥한주택종합건설(주) 신진주 역세권 프리미어 웰가 흥한주택종합건설(주) 다사읍 서재리 주거복합 (주)태왕이앤씨 광주시 쌍촌동 복합시설 남광건설(주) 광주시 동구 수기동 남광건설(주) 당산동 주상복합 대양종합건설 공항마을 리베르하임 남명건설(주) 서산석림 엘크루 에듀포레 대우조선해양건설(주) 고양 덕은 도시개발구역 A2블럭 중흥토건(주) 위례택지개발지구A3-10블럭 중흥토건(주) 인천검단 AA3BL 미래도이엔씨(주) 대구 도남 (주)서한 칠곡CC클럽하우스 (주)동화주택 합 계 8. 파생상품거래 현황 보고서 작성 기준일 현재 당사는 파생상품거래 내역이 없습니다.. 9. 경영상의 주요계약 보고서 작성 기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 10. 연구개발 활동 가. 연구개발 담당조직 R, 가공설계파트 협업 체제 운영 나. 연구개발인력 현황 직위 2020년(제26기) 2019년 (제25기) 2018년(제24기) 부장 차장/과장 대리/주임 사원 계 다. 연구개발 비용 (단위 : 천원) 과 목 2020년(제26기) 2019년(제25기) 2018년(제24기) 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 20년도 연구개발비가 감소한 주요 사유는 연구 아닌 개발전담인력(엘리베이터)은 영업팀 조직으로 이관하여 관리 됐으며, 방화문 자동제작 설비 도입 후 설비적 보완이 주로 이루어졌기 때문.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 아주엠씨엠(주)이 생산하는 Atex(멀티칼라강판)은 새집 증후군을 유발하는 유해가스를 발생시키지 않아서 실내 공기질을 개선합니다. 또한 화재시 화재확산을 방지하고 유독가스를 방출하지 않아 인명 및 재산피해를 방지하며, 환경친화형 불연신소재로서 건축내 외장재, 선박내장재, 가전재, 가구재, 실내 인테리어 소재, 지하철 내장재 등 다양한 산업분야의 소재로 적용할 수 있는 제품입니다. 건축 공사관리가 어려운 콘크리트 방식과 같은 습식 공법에서 벗어나 건식공법의 대세에 발맞춰 미래건축시장의 혁신을 주도하고 있습니다. 컬러강판에 대한 수요산업들의 생산활동이 향후 증가되는 경우에는 컬러강판 제품에대한 수요도 그에 따라 증가될 것으로 예상됩니다. 2020년은 아주엠씨엠 사업 전환기의 원년이 된 한해였습니다. 18년부터 구미공장 준공, 19년 방화문자동조립라인을 구축했으며, 20년 기존 방화문 업체인 (주)연합에프디를 인수합병하며 시공실적을 확보함으로써 본격적인 방화문 전문업체로의 시작을 알렸습니다. DOOR사업부는 4월부터 단종업체 공급을 시작으로 국내 주력 건설사들에 공급을 시작하였으며, 지속적인 영업활동을 통해 매출확보에 총력을 다하고 있습니다. 이와 더불어 국내 10대 건설사의 협력업체등록도 상반기 중으로 완료를 목표하고 있으며,8월부터 새롭게 시행되는 방화문 품질인정제도의 안정적 등록을 위해 전담조직을 운영하며, 대량 생산 가능한 설비를 21년 내에 완성할 예정입니다. 엘리베이터 사업은 당사의 무기인 디자인 및 고급 인쇄기술을 바탕으로 MOD시장 진입, 소재가공을 통한 가공완제품을 본격적으로 공급할 예정으로, 기존보다 나은 수익성을 기대하고 있습니다. 마지막으로 솔루션(ATEX GLASS외 제품군) 사업부는 국내 굴지의 건설회사와 MOU체결을 바탕으로 본격적인 국내시장에 공략에 나섰으며, 현재 제품의 내년도 현장시공을 목표하고 있습니다. 이외 아파트 내부 경량 벽체, 파티션, 주방 등 적용 범위를 넓게 보고 제품 적용을 논의하고 있습니다. 이외에도 다양한 레퍼런스를 통해 판로 확보에 주력하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 우리 골프장 특징 - 36홀 규모의 주주회원제 골프장 ˙ 동,남코스의 차별화된 코스 구성으로 내장객의 특색있는 운동환경 제공 ˙ 비회원 고객 이용확대 및 유치를 위한 온라인, 모바일 예약시스템 제공 - 입지조건 양호 - 골프장 운영과 관리 ˙ 회원 권익신장, 경영위상 제고를 위해 국내,외 골프장과 다양한 벤치마킹 확대 (현재 : 그린랜드CC, 우리들리조트, 라헨느리조트, 승주CC, 라온GCC, 베트남 태광정산CC 등) ˙ 연간 400여개 단체팀 운영과 대단체 행사 할인으로 고객 유치 활로 개척 2. 골프장업계의 환경 - 경기침체로 적자누적, 기업회생절차, 입회금 반환 등 위험요소 불거짐 - 재정 불건전 골프장의 활로 확보를 위해 다향한 마케팅 전략 계획 수립 및 홍보 - 골프장 공급 증가, 수요의 정체, 해외골프 인구 증가 및 실내골프연습장 증가 3. 기본목표 - 개인 예약 확대 및 단체 예약 축소, 인터넷 예약상태 개선 - 코스 품질 향상을 위한 그린, 티 주변 코스 라인 향상 - 필드매니저의 친절 서비스 향상 및 지속적인 교육 - 코로나19에 선제적인 대응과 고객 밀집 장소 위생 관리 확대 4. 추진방향 - 성수기, 비수기, 단체팀, 개인팀 요금할인 제도 개선 - 코스, 식당, 프로샵, 인력관리, 업체에 대한 효과적인 관리 감독 - 계절별 코스 볼거리 제공, 홀별 지속적인 조경수 관리 추진 - 특수직 근로종사자에 대한 대응 긴밀한 대응 전략 마련
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IV. 현금의 증가(I + II + III) V. 기초의 현금 VI. 기말의 현금 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 5. 재무제표 주석 제 20 (당) 기 2020년 12월 31일 현재 제 19 (전) 기 2019년 12월 31일 현재 주식회사 한길 1.회사의 개요주식회사 한길(이하 "회사")은 체육시설(골프장)의 설치 운영 및 관광지 개발사업을 사업목적으로 2000년 12월에 경상북도 칠곡군에 설립되었으며, 2001년 11월 15일 매원개발(주)의 체육시설 관련 부동산 일체를 경락받았습니다.당기말 현재 36홀 규모의 회원제 골프장 "파미힐스 컨트리클럽"을 운영하고 있으며, 약 3천여명의 회원들이 회사의 보통주식 각 1주를 보유하고 있습니다. 회사는 당기중 주주총회 결의에 의하여 유ㆍ무상감자를 하였으며, 당기말 현재 회사의 납입자본금은 310,600천원(발행할 주식의 수:10,000주, 1주당금액:100,000원, 발행주식의 수:3,106주)입니다. 회사는 동 유ㆍ무상감자로 인한 자본금 감소액과 지급액의 차이 934,800천원을 감자차손으로 처리하였습니다. 2. 중요한 회계정책 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에 제시되어 있습니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용되었습니다. (1) 재무제표 작성기준회사는 2011년 1월 1일 이후에 개시하는 연차보고기간부터 일반기업회계기준을 적용하고 있습니다. 일반기업회계기준은 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'의 적용대상기업 중 한국채택국제회계기준에 따라 회계처리하지 아니하는 기업에 적용되는 기준입니다. (2) 현금및현금성자산회사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다.(3) 유가증권 유가증권은 이동평균법을 적용하여 원가를 산정하고 있으며, 회사는 지분증권과 채무증권에 대한 투자에 대하여 취득목적과 보유의도에 따라 단기매매증권, 매도가능증권과 만기보유증권으로 분류하고 있습니다. 다만, 유가증권 중 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 지분증권은 지분법적용투자주식으로 분류하고 있습니다. 단기매매증권은 단기투자자산으로 분류하고, 매도가능증권 및 만기보유증권은 장기투자 증권 으로 분류하고 있으나 보고기간종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하거나 또는 매도 등에 의하여 처분할 것이 거의 확실한 경우에는 단기투자자산으로 분류하고 있습니다. 만기보유증권은 상각후원가로 평가하며, 단기매매증권과 매도가능증권은 공정가치로 평가하고 있습니다, 다만, 매도가능증권 중 시장성이 없는 지분증권의 공정가치를신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다. 단기매매증권평가손익은 당기손익으로 인식하고 있으며, 매도가능증권평가손익은 기타포괄손익누계액으로 인식하고 그 매도가능증권을 처분하거나 손상차손을 인식하는 시점에 일괄하여 당기손익에 반영하고 있습니다. 회사는 유가증권으로부터 회수할 수 있을 것으로 추정되는 금액(이하 "회수가능액")이 채무증권의 상각후원가 또는 지분증권의 취득원가보다 작은 경우에는, 손상차손을 인식할 것을 고려합니다. 손상차손의 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지는 보고기간종료일마다 평가하고 그러한 증거가 있는 경우에는 손상차손이 불필요하다는 명백한 반증이 없는 한, 회수가능액을 추정하여 손상차손을 인식하고 있습니다. 손상차손금액은 당기손익에 반영됩니다. 손상차손의 회복이 손상차손 인식 후에 발생한 사건과 객관적으로 관련된 경우, 만기보유증권 또는 원가로 평가하는 매도가능증권의 경우에는 회복된 금액을 당기 이익으로 인식하되, 회복 후 장부금액이 당초에 손상차손을 인식하지 않았다면 회복일 현재의 상각후원가(매도가능증권의 경우, 취득원가)가 되었을 금액을 초과하지 않도록 합니다. 공정가치로 평가하는 매도가능증권의 경우에는 이전에 인식하였던 손상차손금액을 한도로 하여 회복된 금액을 당기 이익으로 인식합니다.