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바이오마커 기반 신약개발 성공률.jpg 바이오마커 기반 신약개발 성공률 * 출처 : 바이오메드트레커2017년 5월 미국 FDA에 의해 머크(MSD)의 키트루다(펨브롤리주맙)는 전통적인 발생부위의 분류에 따른 암종과 관련없이, 높은 현미부수체 불안정성(MicroSatellite Instability-High, MSI-H)의 바이오마커 특징을 보이는 환자에게 사용이 허가되었습니다. 이것은 의약품 규제허가 역사상 획기적인 사건으로, 머크(MSD)는 5개의 임상시험에서 암의 발생부위와 관련 없이 약 15개의 암종에서 MSI-H의 특징을 보이는 환자군이 종양반응율과 반응지속기간이 우수함을 확인하였고, 이 자료를 근거로 FDA는 해당 바이오마커 양성환자에 대한 키트루다의 신속승인을 결정하였습니다. 펨브롤리주맙의 바이오마커기반 msi-h 암 치료 승인.jpg 펨브롤리주맙의 바이오마커기반 MSI-H 암 치료 승인 뒤이어 2018년 11월 FDA가 승인한 록소 온콜로지(Loxo Oncology)사와 바이엘(Bayer)사의 신약인 비트락비(라로트렉티닙)은 경구용 트로포마이신 수용체 키나제 (Tropomycin Receptor Kinase) 억제제로서 역시 암의 발생부위와 상관없이 신경영양수용체 티로신 키나제(Neurotrophic Tropomycin Receptor Kinase, NTRK)의 유전자 융합(Fusion) 변이를 동반한 고형암 환자 대상 임상에서 종양반응율과 반응지속기간의 이득을 보였습니다. 2) 백토서팁의 바이오마커 기반 개발 전략 키트루다과 비트락비가 암종과 상관없는 바이오마커 기반으로 최근에 승인받은 사례는 당사의 백토서팁의 임상개발 전략과 맥락을 같이 합니다. 백토서팁은 암종의 발생부위와 관계없이 증가된 TGF-β 신호에 의해 촉진된 종양과 그로 인해 기존 항암제 치료에 내성을 보이는 암종들이 주요 대상입니다. TGF-β는 악성종양에 있어서 그 발생부터 침습, 전이, 면역회피 및 기존 항암치료제들에 대한 내성획득 과정까지 광범위하게 작용하기 때문에 발생부위에 따른 암종과 관련없이 TGF-β 반응 유전자 발현이 높은 암에서 두루 사용할 수 있습니다. 백토서팁의 임상개발전략은 이러한 바이오마커의 동반개발에 대한 중요성이 반영되어 있으며 현재 조직의 TGF-β 반응유전자, 암전이에 대한 정보를 알려주는 상피-중배엽세포이행 표지자, 순환혈액 표지자 등을 이용한 백토서팁 치료반응 예측 바이오마커들이 임상시험에서 함께 검증되고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사는 First-in-class 신약후보물질을 개발하고 임상 진행 중인 회사이며, 파트너사와 공동연구 또는 기술이전을 사업화 모델로 하고 있어 가격변동 추이를 기재하지 않았습니다. 당사가 개발 중인 파이프라인 중 백토서팁은 임상2상 진행 후 기술이전 될 가능성이 클 것으로 판단하고 있으며, 향후 파트너사가 모든 임상시험을 성공적으로 마치고 시판 승인을 받아 판매를 할 경우 제품의 약가는 국가별 소득수준, 환자 수, 보험적용여부, 의학적 미충족수요 등의 상황을 종합적으로 판단하여 결정될 것입니다. 의약품의 약가는 각 국가별 규제당국과의 협의와 승인을 받아야 하는 사항입니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 당사의 주요 영업활동은 신약연구개발로서 제품 제조를 위한 별도의 원재료 매입에 관한 해당사항이 없습니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 당사의 주요 영업활동은 신약연구개발로서 제품 제조를 위한 별도의 생산 및 생산설비에 관한 해당사항이 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 당사는 신약개발 과정에 있어 제품이나 상품의 매출 및 관련 매출원가가 발생하지 않습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 당사는 현재 임상단계에서 License out을 목표로 하고 있으며, 기술이전 전담부서인 전략기획본부를 운영하고 있습니다. 전략기획본부는 해외 파트너사와의 네트워크 유지 및 공동 연구개발 진행, 외부 기술이전 컨설팅사 관리 및 공동 업무, 국내외 기술이전 대상 업체 파트너링 및 계약을 포함한 모든 기술 이전 프로세스 진행을 담당하고
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있습니다. (2) 판매경로 통상적으로 제약기업의 기술이전 추진은 해외 컨퍼런스에서 파트너링 미팅을 통해 상호 정보교환으로 시작됩니다. 당사는 이미 기술이전 대상 기술 및 파이프라인에 대해 30여개의 기업과 CDA 계약을 체결하고 여러차례 파트너링 미팅을 진행한 바 있습니다. 세계적인 다국적 대형 제약사들과는 대부분 “지속적 정보공유” 단계로 연구결과를 업데이트하며 소통하고 있습니다. 백토서팁 관련 파이프라인의 경우 임상2상에 진행 중에 있으며 2021년부터 본격적인 기술이전 협의가 진행될 것으로 예상하고 있으며, 후속 파이프라인 개발을 위한 전략적제휴도 활성화할 계획입니다. (3) 판매전략 1) 고객과의 상호 관계 라이센싱 계약의 주요 가치는 시장(시장 규모, 잠재력 및 환자 수), 개발 단계, 파트너의 파이프라인에 맞는 전략적 적합성, 경쟁력이므로 잠재 고객의 명단을 확정한 후 그 파트너와의 지속적이고 긴밀한 접촉을 통해 관심을 유지합니다. 각 파트너의 전반적인 전략 및 임상 개발 진행 상황을 확인하는 것은 매우 중요합니다. 당사는 이를 위해 효과적으로 화합물을 배치하고 전략적 적합성을 확신하기 위해목표 파트너의 문제가 무엇인지, 어디에 초점을 두는지 파악하고자 목표 고객의 뉴스및 임상 진행 상황을 추적합니다. 이 정보는 당사가 진행중인 전임상/임상 연구와 연계하여 파트너사의 관심도를 보다 높일 수 있는 데이터를 제공하는데 활용되며, 잠재적인 파트너와 공동연구에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다. 최근 키트루다나 임핀지와 같은 면역체크포인트 저해제 (Immune Checkpoint Inhibitor, ICI)는 현재 치료 기준보다 임상 우위를 입증한 후 치료 시장에 진입하고 있습니다. 그러나 ICI를 사용한 경우에도 치료를 받는 암 환자의 반응률은 평균 약 10-30% 밖에 안되어 반응/비반응 분석을 통해 면역항암제에 비반응성 환자는 RNA 시퀀싱 데이터에서 강력한 TGF-β 반응 유전자 발현 양상을 보였습니다. 최근 발표된 연구 결과에서도 종양 세포에서 분비된 TGF-β가 종양의 미세 환경에서 섬유세포를 활성화시켜 기질세포층이 형성되어, 면역계로부터 종양을 보호한다는 임상 결과를 뒷받침하였습니다. 면역계가 ICI 치료로 활성화되더라도, 단단한 기질세포층이 암세포를 공격하는 T 세포의 침투를 방해하여 종양 세포를 죽이지 못하게 합니다. 백토서팁은 단단한 기질세포층을 만드는 TGF-β의 신호전달을 억제함으로써 ICI의 치료의 반응률을 높일 수 있다는 판단 하에 ICI를 개발하는 주요 글로벌 제약 회사에 공동 연구를 논의했습니다. 당사는 여러가지 ICI와 백토서팁 병용연구에서의 강력한 전임상 자료를 제공했는데, 이 자료에서 병행 치료의 시너지 효과가 뚜렷하였기 때문에 공식적 공동 연구 계약을 하게 되었습니다. 또한 백토서팁은 여러 가지 적응증에서 사용될 수 있으며 TGF-β 반응 유전자(TGF-β response signature, TBRS)를 바이오마커로 사용하여 환자를 선택할 수 있는 예비 데이터를 확보하였습니다. 이러한 특징으로 인해 백토서팁은 다양한 적응증에서 NDA 승인을 얻고자 하는 많은 개발자에게 매력적인 파트너가 되었습니다. 이것은 백토서팁이 다양한 세대의 항암제와 병용투여로 반응율을 높일 수 있기 때문에 다양한 제약사들이 당사 기술이전 고객이 될 것으로 예상됩니다. 2) 기술이전 활동 관련 주요 계약 체결 현황 당사는 지속적으로 기술이전 활동을 하고 있으며, 기술이전 및 공동개발 진행을 위해 글로벌 다양한 제약사들과 접촉을 통해 CDA, 공동연구개발 계약을 진행하고 있습니다. - 공동연구개발을 위한 다국적제약사와의 계약체결 현황 NO. 계약상대방 계약일 계약 기간 계약의 목적 및 내용 계약상의 주요 내용 아스트라제네카 임상시험 완료시점 메드팩토의 백토서팁과 아스트라제네카의 임핀지과의 병용투여 임상 공동임상 및 아스트라제네카의 임핀지 의약품 공급 계약 머크(MSD) 임상시험 완료시점 메드팩토의 백토서팁과 MSD의 키트루다와의 병용투여 임상 공동임상 및 MSD의 키트루다 의약품 공급 계약
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아스트라제네카 임상시험 완료시점 메드팩토의 백토서팁과 아스트라제네카의 임핀지과의 병용투여 임상 공동임상 및 아스트라제네카의 임핀지 의약품 공급 계약 - 30여 글로벌 제약사와 기술이전 협의를 위한 비밀유지계약 체결 6. 수주상황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다 7. 시장위험과 위험관리 당사는 금리위험, 가격위험, 환위험 등 다양한 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책을 운용하고 있습니다. 이에 대한 자세한 사항은 "III. 재무에 관한 사항" 중 "5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약 등 (1) 공동 연구개발 관련 주요계약 1) 총괄표 계약 상대방 계약 체결 시기 계약 기간 계약의 목적 및 내용 계약금액 또는 대금수주 방법(기준)등 계약상의 주요내용 아스트라 제네카 계약체결후 5년 또는 병용투여용법 개발 주1) MSD 병용투여용법 개발 주1) 아스트라 제네카 계약체결후 5년 또는 병용투여용법 개발 주1) 2) 세부내역 ① 아스트라제네카 공동임상(암종 : 비소세포폐암) 계약상대방 계약내용 비소세포폐암 암종에서 메드팩토의 백토서팁과 아스트라제네카의 임핀지와의 병용투여 임상 및 아스트라제네카의 임핀지 의약품 공급 계약 계약기간 2018년 7월 ~ 계약체결후 5년 또는 Final Study Report 받는시점 총 계약금액 해당사항 없음 수취금액 해당사항 없음 계약조건 임상시험 전략 및 디자인 공동 개발, 임상과정에서 아스트라제네카는 임핀지 공급 회계처리방법 해당사항 없음 대상기술 TGF-β저해제인 백토서팁과 PD-L1 면역관문억제제인 임핀지와의 병용요법으로 비소세포폐암 치료제로서의 안전성과 유효성 검증 개발진행경과 비소세포폐암 임상 1b/2a상 진행 중 ② MSD 공동임상(암종 : 대장암/위암) 계약상대방 계약내용 대장암/위암 암종에서 메드팩토의 백토서팁과 MSD의 키트루다와의 병용투여 임상 및 MSD의 키트루다 의약품 공급 계약 계약기간 총 계약금액 해당사항 없음 수취금액 해당사항 없음 계약조건 임상시험 전략 및 디자인 공동 개발, 임상과정에서 MSD는 키트루다 공급 회계처리방법 해당사항 없음 대상기술 TGF-β저해제인 백토서팁과 PD-1 면역관문억제제인 키트루다와의 병용요법으로 대장암/위암 치료제로서의 안전성과 유효성 검증 개발진행경과 대장암/위암 임상 1b/2a상 진행 중 ③ 아스트라제네카 공동임상(암종 : 방광암) 계약상대방 계약내용 방광암 암종에서 메드팩토의 백토서팁과 아스트라제네카의 임핀지와의 병용투여 임상 및 아스트라제네카의 임핀지 의약품 공급 계약 계약기간 2018년 12월 ~ 계약체결후 5년 또는 Final Study Report 받는시점 총 계약금액 해당사항 없음 수취금액 해당사항 없음 계약조건 임상시험 전략 및 디자인 공동 개발, 임상과정에서 아스트라제네카는 임핀지 공급 회계처리방법 해당사항 없음 대상기술 TGF-β저해제인 백토서팁과 PD-L1 면역관문억제제인 임핀지와의 병용요법으로 방광암 치료제로서의 안전성과 유효성 검증 개발진행경과 방광암 임상 2상 진행 예정 (2) License in 기술이전 관련 계약 체결 내역 계약 상대방 계약 체결 시기 계약 기간 계약의 목적 및내용 계약금액 또는 대금수주 방법(기준)등 계약상의 주요내용 이화여대 산학협력단 ㈜테라젠 이택스 특허의 존속기간 만료 특허 전용실시권 이전 주1) 이화여대 산학협력단 특허의 존속기간 만료 계약 내용 일부 수정 주1) 1. 적응증 추가(암 + myelofibrosis) 2. 개량기술 모든 권리 메드팩토 소유 ㈜테라젠 이텍스 특허 존속기간 만료 MA-B2 타겟 관련한 기술이전계약 주1) 한국화학 연구원 계약일로부터 20년 또는 계약기술 특허 중 가장 늦게 만료되는 특허의 특허존속기간 만료일 중 늦은 날 DRAK 활성 저해를 통한 신약 후보물질 기술이전계약 주1) (주1) 계약 세부내용의 경우
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영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부 내용을 기재하지않았습니다. 10. 연구개발 활동 가. 연구개발활동의 개요 당사의 연구개발활동은 차세대 시퀀싱, 어레이 시퀀싱, 바이오인포메틱스 등 첨단 유전체분석 기술의 이용결과를 바탕으로 하여 맞춤형 치료제 개발을 위한 표적을 발굴하고, 저분자화합물, 항체의약품 등의 첨단 바이오 기술을 이용하여 혁신적 신약을 개발하며, 치료 효율을 높이는 바이오마커를 발굴, 개발을 진행하고 있습니다. 나. 연구개발 담당 조직(1) 연구개발 조직 개요 당사의 연구개발 조직은 기업부설연구소 산하 2개 본부, 8개 팀으로 구성되어 있습니다. 임상개발본부는 임상운영팀, 임상약리팀, 약물안전팀의 3개의 팀으로 구성되어 있습니다. 사람을 대상으로 하는 임상시험에서 임상경력, 제약산업, 및 규제환경에 대한 이해는 필수적입니다. 메드팩토 임상개발본부는 임상의사경력 10년, 제약산업경력 8년의 임상개발본부장을 비롯하여 대부분 보건의료 및 제약산업 경력 도합 10년 이상인 간호사, 약사, 생의학 석사 출신 직원들로 구성되어 있습니다. 신약개발본부는 신약표적발굴팀, 신약중개연구팀, 바이오인포메틱스팀, 신약개발팀, 연구지원팀으로 이루어져 있습니다. 연구원들의 지속적인 관련분야 업무역량관리를 위한 표준작업절차(SOP)가 마련되어 있습니다. 그 현황은 다음과 같습니다. [연 구개발 조직 구성] 본부 팀 주요 업무 임상개발본부 임상운영팀 임상시험 운영계획 수립, 연구자/기관 검토 및 선정, 임상시험 벤더 관리(CRO, Lab등), 임상시험 예산 관리 및 집행, EDC, eCRF관리, 임상데이터 관리(Data Management), 임상시험 기본문서관리, 임상시험 계약관리, 연구자 주도 임상시험 관리 임상약리팀 임상시험계획서 개발(Clinical protocol development), 약동학 자료분석 및 검토, 임상시험 결과 분석, 임상시험 자료 발표 및 게재 약물안전팀 물물 안전성 관리 전략 수립, 약물 안전성 보고 관리, 프로토콜 약물 안전성 자료 작성, 약물 안전성 결과 검토, 약물 부작용 감시 및 대응책 연구 신약개발본부 신약표적발굴팀 항암 표적이 될 수 있는 새로운 유전자 발굴, 기전 및 효능 연구를 거쳐 표적으로써의 가능성 검증 신약중개연구팀 동물모델을 이용하여 약제에 대한 독성과 효능 검증 연구를 담당, 임상시험 전단계 자료 생산 바이오인포메틱스팀 유전체나 전사체를 분석하여 표적유전자를 찾는 연구, 바이오마커 발굴을 위한 데이터분석 담당 신약발굴팀 표적유전자에 대한 최적의 신약을 저분자물질 또는 펩타이드 형태로 스크리닝 및 발굴 연구지원팀 신약개발본부의 연구활동 지원 [조직도] 기업부설연구소 조직도.jpg 기업부설연구소 조직도 (2) 연 구개발 인력 현황 공시서류 작성기준일 현재 당사의 기술연구인력은 박사 8명, 석사 12명, 학사 7명 등 총 27명의 연구인력을 보유하고 있으며, 자격증 소지자로는 의사 1명, 약사2명, 간호사 2명이 근무하고 있습니다. 그 현황은 다음과 같습니다. [연구개발 인력 현황] 구분 인원 박사 석사 학사 합계 임상개발본부 CMO 임상운영팀 임상약리팀 약물안전팀 신약개발본부 CTO 신약표적발굴팀 신약중개연구팀 바이오인포메틱스팀 신약발굴팀 연구지원팀 (3) 핵심 연구인력 당사의 핵심 연구인력은 연구소장이자 CTO 역할을 수행하고 있는 김성진 대표이사, 부연구소장인 허정임 박사, 임상개발본부장인 황 선진 상무, 신약표적발굴팀장인 강동우 이사 등입니다. [핵심 연구인력 현황] 직위 성명 담당업무 주요 경력 주요 연구실적 등 연구소장(대표이사) 김성진 연구총괄 [학력]- 일본 쓰쿠바대학교 대학원 응용생물화학 박사[주요경력]- (현) ㈜메드팩토 대표이사 - (현) 차세대융합기술연구원 정밀의학연구센터 센터장 - (전) ㈜테라젠이텍스 CSO - (전) CHA 의과학대학교 암연구소 연구소장 및 석좌교수 - (전) 가천대학교 이길여 암당뇨연구원 원장 및 석좌교수 - (전) 미국 NIH 암세포신호전달 연구실 종신연구원 - (전) 미국 NIH 암연구소 연구원 [주요실적]- MAST 유전자를
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이용한 세포외 기질 생산용 조성물 및 그 제조방법- BAG2 및 Cathepsin B 상호결합 억제 물질 스크리닝 방법- DRAK1 단백질로부터 유래된 펩티드를 포함하는 조성물- 혈액으로부터 암을 진단하는 방법- Smad3 EPSM 단백질을 발현하는 종양 특이적 종양용해적 아데노바이러스- LMCD1 단백질 및 이를 코딩하는 유전자를 이용한 전이성 암 또는 탁산계 약물 저항성 암 진단방법- 암세포 전이활성 억제용 조성물- 신규한 TGF-β 수용체 유형 I 저해용 조성물- 신규한 암전이 억제용 조성물- 스매드 6번(Ｓｍａｄ６)으로부터 유래된 펩타이드를 유효성분으로 포함하는 패혈증 또는 패혈성 쇼크 치료용 조성물- 비만진단용 마커 TM4SF19 및 이를 이용한 방법- 만성 골수성 백혈병 암 줄기세포의 성장 또는 증식 억제용 조성물 및 이의 스크리닝 방법- 신규한 피리미딘 유도체, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로 함유하는 DRAK 관련 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물- 글루코사민을 포함한 조성물 및 그의 용도[수상실적]- 호암상 의학상 (2002)- 자랑스런 강원인상 (2007)- 상록학술대상 (2008)- 제6회 동곡상 자랑스러운 출향 강원인부문 (2011)- 페루 Congressional Medal (2011)- 페루 산 페드로대학 (San Pedro University) DOCTOR HONORIS CAUSA (2013)- 한국분자 세포생물학회 Gold Ribbon Award (2015)- 일본암학회 (Japanese Cancer Association) JCA International Award (2017)[논문]- 연구논문 280 여편 부연구소장(상무) 허정임 신규항암후보 물질 발굴 및 검증 [학력] - 교토대 영장류연구소 박사(생화학) [주요경력] - (현) ㈜메드팩토 신약개발본부 부연구소장, 연구위원 - (전) 코아스템 상무이사 - (전) 한국쓰리엠 수석연구원/선임부장 - (전) 과학기술연합대학원대학교 겸임부교수 - (전) 미국국립암연구소(NCI/NIH) 박사후 연구원 [논문] 임상개발본부장(상무) 황선진 임상총괄 [학력] - 충남대학교 의과대학, 의학사(MD) [주요경력] - (현)㈜메드팩토 임상개발본부 본부장 이사 강동우 신약 표적발굴 및 기전연구을 [학력] - 부산대 생명과학과 박사 [주요경력] - (현) ㈜메드팩토 신약개발본부 연구위원 - (전) 서울아산병원 연구조교수 - (전) 울산대학교 의과대학 의학과 조교수 - (전) 부산대학교 박사후연구원 [논문] 다. 연구개발 비용 (단위: 천원) 구 분 2019연도 (제7기) 2018연도 (제6기) 2017연도 (제5기) 비용의 성격별 분류 재료비 인건비 감가상각비 지급수수료 여비교통비 소모품비 기타 연구개발비용 합계 회계처리 내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 정부보조금 연구개발비용 합계 주1) 당사 제5기 재무제표는 감사 받지 않은 재무제표입니다. 라. 연구개발실적 (1) 연구개발 진행 현황 및 향후계획 당사는 보고서 작성기준일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 신약의 현황은 다음과 같습니다. 총괄표> 구분 품목 적응증 연구시작일 현재 진행단계 연구중단일 비고 단계(국가) 승인일 항암제 백토서팁 다발성골수종, 폐암, 위암, 대장암, 방광암 등 2013년 임상1상(미국)임상1b/2a(미국) 2014년2017년 혁신신약 항암제 MA-B2 삼중음성유방암, 췌장암, 대장암, 2016년 전임상시험 혁신신약 진단키트 MO-B2 재발성/불응성 삼중음성유방암 2016년 키트개발 및 검증 혁신진단제품 항암제 MU-D201 삼중음성유방암, 미만성거대B세포림프종, γδ-T 세포 백혈병 2017년 전임상시험 혁신신약 구분 항암제(저분자 합성 신약) 적응증 다발성골수종, 폐암, 위암, 대장암, 방광암 등 TBRS 발현율이 높은 모든 암종 작용기전 암성장 촉진 및 항암제에 대한 내성의 원인이 되는 TGF-β수용체인 ALK5 (TGF-β 수용체1)의 인산화를 차단하여 TGF-β 신호 저해 제품의 특성 암종의 발생부위와 관계없이 TGF-β 반응
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유전자 발현을 바이오마커로 하여 증가된 TGF-β 신호에 의해 촉진된 종양과 그로 인해 기존 항암제 치료에 내성을 보이는 암종들을 단독 및 병용요법 치료제로 개발 진행경과 동물모델을 이용한 전임상시험에서 단독투여(위암, 간암, 흑색종), 면역항암제와의 병용투여(위암, 대장암, 흑색종, 다발성골수종), 표적항암제와의 병용투여(만성골수성백혈병), 화학요법제와의 병용투여(췌장암, 유방암)의 결과로 암성장 억제 및 생존율 증가 등 유효성 확인백토서팁의 임상시험은 2건의 단독 투여(진행성 고형암에서 용량 확장시험, 약동학에 대한 식이 영향 연구) 임상 1상을 완료하였으며, 2019년말 기준으로 미국과 한국에서 1건의 단독 투여(골수이형성증후군)와, 8건의 병용 투여 임상 2상(위암, 췌장암, 데스모이드암, 대장암/위암, 비소세포폐암, 방광암)이 순조롭게 진행 중 향후계획 현재 계획중인 방광암에서의 임핀지와의 병용투여 등 4건의 임상을 비롯하여 임상시험 확대 예정머크(MSD), 아스트라제네카 등 글로벌제약사들과의 공동임상 진행 및 추진으로 신약의 사업화 임상2상의 중간 결과가 확보되는 시점인 2021년을 전후로 글로벌 시장 대상 라이센스 아웃 예상 경쟁제품 TGF-β 신호를 저해하는 저분자 화합물은 활발히 개발 중에 있으나 임상시험에 진입한 신약 후보 물질로 국내에는 경쟁업체가 없으며 해외에는 일라이릴리사의 가루니서팁(galunisertib, LY2157299, 1세대)‘가 있고 최근 2세대 약물(LY3200882)은 임상 시험 중. 가루니서팁 1세대 약물은 개발을 중단하고 2세대 약물로 새로이 임상개발에 돌입 관련논문 등 시장규모 동사의 주력 파이프라인 물질인 백토서팁의 주요 적응증별 목표 시장은 다발성골수종, 폐암, 위암, 대장암, 췌장암, 방광암으로 6개 암종의 전세계 시장 규모는 2019년 기준 약 192조원의 시장을 형성하는 것으로 추정(출처 : GlobalData 및 2017년 제약산업분석보고서) 기타사항 당사는 백토서팁을 이화여자대학교 산학협력단으로부터 기술이전 받았으며, 시스템통합적 항암신약개발 사업단으로부터 임상지원을 받아 임상1상 진행 구분 항암제(MA-B2) 및 진단키트(MO-B2) 적응증 삼중음성유방암, 췌장암 등 작용기전 암화 과정에서 암 전이에 관여하는 카텝신의 전이 활성을 억제하고, 면역활성 억제 작용을 저해하여 면역계를 활성화 제품의 특성 MA-B2는 BAG2를 표적으로 하는 항체 치료제로 개발되고 있으며, 주요 적응증 시장은 삼중음성유방암, 췌장암 시장 등이며 그 외 BAG2의 발현이 높은 다양한 암종에서 사용 가능MO-B2는 BAG2를 바이오마커로 한 삼중음성유방암의 전이와 재발 진단을 목적으로 개발되는 진단제이며, 항암 치료 후 암환자의 혈액에서 BAG2 단백질을 측정하여 BAG2 단백질의 혈중 농도가 높은 환자의 예후 진단 가능 진행경과 MA-B2는 동물모델을 이용한 전임상시험에서 면역항암제와의 병용투여(유방암, 췌장암, 대장암, 흑색종)의 결과로 항암활성효과 탁월 확인하였으며, 우수한 전임상 결과를 바탕으로 신약 개발 진행, MO-B2는 샌드위치 효소 흡착 면역 분석법(샌드위치 ELISA)을 사용하여 암환자 혈액에서 BAG2를 검출할 수 있는 항체조합 검토로 삼중음성유방암에서 재발과 전이의 질병 예후에 대한 정보를 제공하기 위한 분자진단키트로 개발 진행 및 BAG2의 발현량을 측정하는 바이오마커 기반 동반 진단 키트로도 개발 진행 향후계획 MA-B2는 항암 항체치료제 개발 계획이며, MO-B2는 바이오마커 기반 체외 진단 키트 개발 계획MA-B2는 임상 1상 단계인 2022년, 진단키트인 MO-B2는 검증이 완료되는 2023년경 기술이전을 할 예정 경쟁제품 BAG2는 당사에서 유전체 분석을 통하여 삼중음성유방암에 특이적으로 과발현한다는 사실을 세계 최초로 밝힌 First-in-Class 혁신형 신규항암표적 후보 유전자임. 여러 경쟁사에서 삼중음성유방암을 타겟으로한 단독 및 병용요법제 임상시험이 진행되고 있지만 BAG2 타겟의 항체치료제인 MA-B2의 개발과 함께 혈중 분비되는
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BAG2를 샌드위치 ELISA로 측정할 수 있는 진단키트인 MO-B2 동반진단키트의 개발은 현시점에는 글로벌 유일 관련논문 등 시장규모 BAG2 파이프라인의 주요 목표 시장인 삼중음성유방암은 글로벌 시장 규모가 2015년3.0억달러에서 2025년 15.9억달러로 연평균 18.3%의 고성장이 예상(출처 : GlobalData) 기타사항 구분 항암제(저분자 합성 신약) 적응증 미만성 거대B세포 림프종, γδT 세포 급성 림프성 백혈병 작용기전 EZH2와 결합되어 PRC2 복합체의 메틸화 활성을 억제하여 암화를 촉진하는 DRAK2 저해제 제품의 특성 TGF-β 신호기작과 암 후성유전학적( DNA염기서열의 변화 즉 돌연변이가 일어나지 않으면서 유전자 기능의 변화가 일어나는 현상) 기전을 동시에 억제 가능. 다양한 암 세포종(유방암, 췌장암, 림프종, 간암, 중피종, 윤활막육종, T세포급성림프성 백혈병)에서 DRAK2 억제제 후보군들의 세포증식 억제효과 및 세포사멸 효과 확인 진행경과 만성 거대 B세포 림프종(DLBCL)의 세포 성장 억제 효과를 MTT assay를 이용하여 확인 γδ T세포 급성 림프성 백혈병 (γδ T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia, γδ T-ALL) 세포주 (Be-13, Loucy, Molt-13)에서 1.5x106 개의 세포에 TRD-0257를 처리하여 세포증식 억제능과 세포사멸 효과 우수 향후계획 저분자 치료제인 MU-D201의 경우 임상 1상이 완료되는 시점인 2023년경 기술이전 예정 경쟁제품 당사가 최초로 발굴한 단백질 표적으로 동일한 기전의 항암제 개발 경쟁 회사는 현재 존재하지 않은 것으로 파악 관련논문 등 시장규모 희귀질환으로 정확한 시장자료 확보가 어려움.단, 항암제는 주요 질병 치료제 중 가장 큰 시장점유율과 함께 2017년 기준 1,040억달러에서 2,024년 2,330억달러 규모로 연평균 2024년까지 연평균 12.2%의 높은 성장세를 나타낼 것으로 전망(출처 : EvaluatePharma, 2018) 기타사항 DRAK2 활성 저해를 통한 신약 후보물질은 2017년 한국화학연구원으로부터 기술이전 받음 (2) 계획 중인 후속 프로젝트 당사는 파이프라인의 다변화를 위해 후속 파이프라인 연구개발을 추진 중에 있으며, 현재 4개의 신규 타겟을 발굴하여 신약 후보물질 개발을 계획하고 있습니다. 하기 내용은 현재 당사가 계획 중인 후속 파이프라인입니다. 1) MI-S4 연구과제 MI-S4 연구기관 메드팩토 연구내용 고지방식에서 특이적으로 발현이 증가하는 유전자 A로 지방세포 분화 모델에서 이 유전자가 과발현 되었을 때 지방 축척이 증가함 A 유전자의 단백질의 수용체 결합을 억제할 경우 지방의 축척이 억제됨 기대효과 비만/지방간 치료제로 사업화 연구과제 MPD-001 연구기관 메드팩토 연구결과 위암에서 발현이 억제되는 유전자 B를 유방암 세포의 전사체 분석으로 발견함. B유전자의 발현이 억제되어 있는 위암세포에서 B 유전자를 과발현시키면 위암 성장이 현저히 억제됨. B유전자의 단백질은 분비되는 단백질이므로 이 단백질을 위암 치료제로 사용하여 치료제로 개발할 예정임. 기대효과 항암 치료제로 사업화 연구과제 MPD-002 연구기관 메드팩토 연구결과 삼중음성유방암세포에서 과발현되는 유전자로 유방암 세포의 전사체 분석을 통해 C유전자를 신약 타깃으로 발굴. C 유전자의 단백질은 막 단백질로 이에 대한 항체 개발 예정. 삼중음성유방암세포에서 C 유전자의 발현을 억제하면 암성장이 억제되기에 이에 대한 항체 혹은 ADC를 개발하여 치료제로 사용할 예정 기대효과 항암 치료제로 사업화 연구과제 MPD-003 연구기관 메드팩토 연구결과 삼중음성유방암세포에서 과발현되는 유전자로 유방암 세포의 전사체 분석을 통해 D유전자를 신약 타깃으로 발굴. D유전자의 단백질은 막 단백질로 이에 대한 항체 개발 예정. 삼중음성유방암세포에서 D 유전자의 발현을 억제하면 암성장이 억제되기에 이에 대한 항체 혹은 ADC를 개발하여 치료제로 사용할 예정 기대효과 항암 치료제로 사업화 11. 그 밖에
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투자의사결정에 필요한 사항 당사의 지적재산권 보유 현황은 다음과 같습니다. 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 암 예방 또는 치료용 약학적 조성물 및 이를 이용한 방법 ㈜메드팩토 백토서팁 한국 특허권 ㈜메드팩토 백토서팁 PCT 미국 미국 중국 유럽 일본 캐나다 홍콩 브라질 특허권 만성 골수성 백혈병 예방 또는 치료용 약학적 조성물 및 이를 이용한 방법 ㈜메드팩토 백토서팁 한국 특허권 ㈜메드팩토 백토서팁 PCT 특허권 ㈜메드팩토 백토서팁 미국 특허권 중국 특허권 유럽 특허권 일본 특허권 일본 특허권 캐나다 특허권 홍콩 특허권 브라질 특허권 ㈜메드팩토 백토서팁 미국 PCT 특허권 치료학적 에이엘케이5 및/또는 에이엘케이4 억제제로서 2-피리딜 치환된 이미다졸 ㈜메드팩토 백토서팁 한국 특허권 ㈜메드팩토 백토서팁 미국 특허권 ㈜메드팩토 백토서팁 PCT 특허권 ㈜메드팩토 백토서팁 싱가폴 특허권 남아공 특허권 러시아 특허권 우크라이나 특허권 호주 특허권 뉴질랜드 특허권 멕시코 특허권 일본 특허권 콜롬비아 특허권 ㈜메드팩토 백토서팁 오스트리아 특허권 벨기에 특허권 불가리아 특허권 스위스 특허권 체코 특허권 독일 특허권 덴마크 특허권 스페인 특허권 핀란드 특허권 프랑스 특허권 영국 특허권 그리스 특허권 헝가리 특허권 아일랜드 특허권 이탈리아 특허권 네덜란드 특허권 노르웨이 특허권 폴란드 특허권 포르투갈 특허권 루마니아 특허권 스웨덴 특허권 터어키 특허권 ㈜메드팩토 백토서팁 캐나다 특허권 중국 특허권 홍콩 특허권 베트남 특허권 필리핀 특허권 이스라엘 특허권 ㈜메드팩토 백토서팁 영국 특허권 독일 특허권 프랑스 특허권 이탈리아 특허권 스페인 특허권 덴마크 특허권 헝가리 특허권 아일랜드 특허권 포르투갈 특허권 스위스 특허권 세르비아 특허권 크로아티아 특허권 인도네시아 특허권 인도 특허권 이집트 특허권 태국 특허권 브라질 특허권 브라질 특허권 ㈜메드팩토 백토서팁 미국 특허권 스매드 6번 (Ｓｍａｄ６) 으로부터 유래된 펩타이드를 유효성분으로 포함하는 패혈증 또는 패혈성 쇼크의 치료용 조성물 ㈜메드팩토 Smad6 한국 특허권 ㈜메드팩토 Smad6 미국 특허권 BAG2 및 Cathepsin B 상호결합 억제 물질 스크리닝 방법 ㈜메드팩토, 재단법인차세대융합기술연구원, 성균관대학교산학협력단 MA-B2 항체 한국 특허권 혈액으로부터 암을 진단하는 방법 ㈜메드팩토, 재단법인차세대융합기술연구원 MO-B2 진단 한국 특허권 혈액으로부터 암을 진단하는 방법 ㈜메드팩토, 재단법인차세대융합기술연구원 MO-B2 진단 PCT 특허권 BAG2 항체를 이용한 암 진단용 조성물 및 이를 이용한 방법 ㈜메드팩토, 성균관대학교산학협력단, 연세대학교산학협력단 MO-B2 진단 한국 특허권 BAG2 폴리펩티드 또는 이의 단편에 특이적으로 결합하는 항체 또는 그의 항원 결합 ㈜메드팩토 MA-B2 항체 한국 특허권 신규한 피리미딘 화합물, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로 함유하는 암 및 염증 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 ㈜메드팩토 MU-D201 한국 특허권 PCT 특허권 미국 특허권 브라질 특허권 유럽 특허권 일본 특허권 캐나다 특허권 중국 특허권 홍콩 주1) 23 ~ 80번 특허들은 이화여자대학교 산학협력단으로부터 전용실시권 확보를 통하여 특허권을 획득한 특허들입니다. 주2) 89 ~ 97번 특허들은 한국화학연구원으로부터 전용실시권 확보를 통하여 특허권을 획득한 특허들입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정 하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. . 개요 당사는 바이오마커 기반 First-in-Class 신약 개발 기업입니다. 의료 기술의 발전에도 불구하고 암 치료 영역에서는 낮은 반응률, 높은 재발률, 항암제 내성 발생 등 미충족 수요가 지속적으로 발생하고 있으며, 암 정복을 위해 기존 항암제의 한계를 극복할 새로운 치료법 개발의 필요성이 대두되고 있습니다. 당사는 2013년 설립 이래 기존 항암치료제의 한계를 극복할 대안으로 종양 미세환경 조절, 바이오마커 기반 개인 맞춤 치료, 병용요법이 가능한 혁신 항암제를 개발하고 있는 회사입니다. 이를 바탕으로 현재 개발중인 신약 물질에 대한 미국 및 한국 임상을 통한 글로벌 기술이전 추진 및 후속 파이프라인의 확장을 통한 지속적이고 안정적인 성장을 통한 글로벌 기업으로 도약하고자 하고 있습니다. 3. 재무상 태 및 영업 실적 가. 재 무상태 (단위 : 백만원) 구분 제 7 (당) 기 제 6 (전) 기 증감(금액) 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 기타채권 기타유동자산 비유동자산 관계기업투자주식 유형자산 무형자산 비유동기타채권 자산총계 유동부채 기타채무 금융부채 기타유동부채 비유동부채 비유동금융부채 파생상품부채 복구충당부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 결손금 자본총계 부채와자본총계 당사의 당기말 총 자산은 2019년 12월 일반공모 유상증자를 통한 자금 유입으로 인해 금융상품 증가 등으로 전기 31,821백만원 대비 48,879백만원(153.6%) 증가한 80,700백만원이며, 총부채는 파생상품부채 및 비유동부채 감소 등으로 전기 27,238백만원 대비 25,233백만원(92.6%) 감소한 2,005백만원입니다. 한편, 자본총계는 전기 4,583백만원 대비 74,112백만원(1,617.2%) 증가한 78,695백만원입니다. 나 . 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제 7 (당) 기 제 6 (전) 기 증감액 매출액 매출원가 매출총이익 영업손실 법인세비용차감전순손실 당기순손실 당사는 바이오마커를 기반으로 한 혁신신약을 개발하여 글로벌 제약사에 기술 이전을 주요 사업구조로 영위하는 기업입니다. 2013년 6월 회사 설립 이후 매출액은 발생하지 않았으며, 신약개발을 위한 경상연구개발비 증가 등으로 전기 10,162백만원 대비 3,076백만원(30.3%) 영업손실이 증가 하였습니다. 당기순손실은 전환사채의 보통주 전환(2019년 6월)으로 인한 전환권가치의 파생상품평가손실 감소로 전기 37,578백만원 대비 24,062백만원(64%) 감소하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (단위 : 백만원) 구분 제 7 (당) 기 제 6 (전) 기 증감(금액) 현금및현금성자산 (유동)금융기관예치금 나. 자금조달 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 지출 당사는 보고서 작성기준일
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현재 해당사항이 없습니다. 5. 부외거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 세부적인 사항은 동 공시서류의 "Ⅲ. 재무"에 관한 사항의 "5. 재무제표 주석"의 "2. 재무제표 작성기준"과 "3. 유의적인 회계정책"을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 당사와 관련된 환경관련 이슈와 당사 인력의 중요한 변동은 해당사항 없습니다. 다. 법 규상의 규제에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 당사와 관련된 법규상의 규제에 관한 사항은 해당사항 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 파생상품은 없으며, 위험관리정책에 관한 자세한 사항은 "III. 재무에 관한 사항" 중 "5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용을 참조 부탁 드립니다. 사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 당사를 제외하고 5개의 계열회사가 있습니다. 구분 회사명(피출자회사) 출자현황 비고 출자회사 지분율 비상장회사(1개사) 캔버스바이오㈜ 크루셜텍㈜ 해외법인(4개사) 크루셜텍㈜ 크루셜텍㈜ 크루셜텍㈜ 2. 회사의 연혁 [지배회사 - 크루셜텍㈜] 년도 내용 2001년 04월 크루셜텍㈜ 설립(자본금 1억원) 본점 소재지: 충청남도 아산시 배방면 세출리 산 29-107월 공장 등록(건물 면적: 1,500㎡)08월 크루셜텍㈜ 천안연구소 설립(과학기술부 인정) 09월 벤처기업 인정(중소기업청 기술평가) 10월 산업자원부 국가중기거점과제 G7 국책과제 수행기관 선정 10월 산업자원부 국가 중기거점과제 수행기관 선정 2002년 07월 기술혁신형기업(INNO-BIZ) 선정(기술신보 기술평가센터)07월 일본 SEIBU GIKI사와 나노머시닝 관련 전략적 기술 협약 체결 2003년 08월 ISO 9000:2000 / KS A 9001:2001, UKAS(영국)11월 삼성전자㈜ 용역체결(휴대폰용 초소형 Xe-Flash Module 개발) 2004년 10월 삼성전자㈜ Vendor 실사(제논 플래시 모듈 관련)12월 Agilent사 실사 및 파트너쉽 체결(옵티컬트랙패드 관련) 2005년 01월 ISO 14001:1996 / KS A 14001:2001, WSCS07월 기술혁신형기업(INNO-BIZ) 재선정(기술신보 기술평가센터)07월 수출유망중소기업 인정(대전, 충남 중소기업 수출지원센터)08월 삼성전자 Vendor 실사(PL Lens 모듈 양산 관련)10월 옵티컬트랙패드 산업자원부 장관상 수상(제10회 전자부품 기술대상) 2006년 01월 벤처기업 재 인정(중소기업청 기술평가)04월 크루셜텍㈜ 서울연구소 설립(과학기술부 인정)09월 제논 플래시 모듈(모델명:B600) 삼성전자㈜ 양산 납품10월 옵티컬트랙패드 모듈(모델명:V960/V9600) 삼선전자㈜ 양산10월 모바일용 옵티컬트랙패드 동상 수상(2006년 대한민국기술대전) 2007년 04월 본사 및 공장 확장(지하 1층, 지상 3개층 총 2,817.73㎡)06월 옵티컬트랙패드-Remote controller, Presenter 개발07월 UMPC용 옵티컬트랙패드 모듈(모델명: EVERUN) 라온디지털 양산 납품07월 UMPC용 옵티컬트랙패드 모듈(모델명: SPH-P9200) 삼성전자㈜ 양산 납품07월 부품 소재 전문기업 인증(산업자원부 장관)09월 휴대기기용 광 입력장치(옵티컬트랙패드) 장영실상 수상(한국산업기술진흥협회)10월 학습조직화 지원사업 동상(한국산업인력공단) 2008년 01월 모바일용 옵티컬트랙패드 모듈(모델명: I780외 5종) 삼성전자㈜ 양산 납품02월 서울연구소 이전 및 명칭 변경(수원 중앙연구소)03월 모바일용 옵티컬트랙패드 모듈(모델명: KT520) 엘지전자㈜ 양산 납품04월 대전지방노동청장 감사장: 고용안정 및 지역경제 활성화 기여04월 모바일용 옵티컬트랙패드 모듈(모델명: DV55/DT25)USC-샤프전자㈜ 양산 납품04월 모바일용 옵티컬트랙패드 모듈(모델명: OZ2) 팬택앤큐리텔 양산 납품06월 수출유망중소기업 재인정(대전, 충남중소기업 수출지원센터)07월 모바일용 옵티컬트랙패드 모듈(모델명: CR826) HTC 양산 납품07월 기술혁신형기업(INNO-BIZ) 재인정(중소기업청)11월 산학협력 유공 표창장 수상(교육과학기술부장관)11월 국제사업자 등록(Dun Bradstreet)12월 제45회 무역의날 1천만불 탑 및 국무총리 표창 수상12월 2008년 충남벤처인 대회 아산시장상 수상(아산시장) 12월 지역 일자리 창출 및 지역고용시장 활성화 공로(대전지방노동청장상) 2009년 01월 ISO 9001:2000 / 14001:2005 재인증02월 삼성전자 ECO파트너 인증(삼성전자)04월 KOTRA 보증브랜드 인증(지식경제부)05월 벤처기업 정회원 인증(벤처기업협회)05월 모바일용 옵티컬트랙패드 모듈(모델명: GEMINI) RIM 양산
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납품 08월 2008 Dr. Horiba Entrepreneur Award09월 중소기업기술혁신대전 대통령상(행정안전부장관)11월 IT Innovation 특별상(전자신문사)11월 우리사주조합 배정11월 국제사업자 등록(Dun) 재인증12월 세계일류상품 생산기업 선정12월 2009년 일자리창출 대통령상 수상 2010년 01월 Manufacturing Chain Awards of Excellence, Excellence in Electro- Mechanical Components 수상(RIM사)03월 히든챔피언 선정(한국수출입은행)07월 KOSDAQ 상장07월 S/W전문연구소("미디어랩") 설립 (서울)08월 KOTRA 월드챔프(World Champ)프로젝트 기업 선정09월 충청남도 고용창출 우수기업 선정11월 2010 대한민국 IT Innovation 대상 국무총리표창 수상(지식경제부)11월 제47회 무역의 날 7천만불 수출의 탑 수상12월 충남벤처기업 대상 수상12월 제2회 글로벌 IT CEO 수상(지식경제부)12월 2010 소비자 권익증진 경영대상 소비자보호 부문 수상12월 고용노동부 고용창출 100대기업 선정 2011년 03월 제2회 생생코스닥대상 히든챔피언상03월 KOTRA 세계일류상품 월드챔프육성사업 선정03월 무상증자(150%) 결정04월 2011 코스닥 히든챔피언 선정(한국거래소)05월 월드클래스 300 기업 선정(지식경제부)05월 중소기업유공자 대통령상 수상(중소기업중앙회)05월 유상증자(제3자배정) 결정06월 대한민국코스닥대상, 최우수테크노경영상 수상(코스닥협회)06월 베트남 Crucialtec Vina 준공 09월 ㈜참테크글로벌 경영 인수 양수도 계약 체결11월 KB 히든스타 500 선정(KB국민은행)11월 2011 창업대상 - 기업가정신상(한국벤처창업학회)11월 제5회 Ernst Young Entrepreneur Of The Year - Rising Star상 (Ernst Young 한영회계법인)11월 제48회 무역의 날 2억불 수출의 탑 수상12월 Touch Driver IC 및 TSP 사업진출 2012년 01월 세계일류상품 월드챔프육성사업 선정(KOTRA)01월 Deloitte Technology Fast 500 Asia Pacific 2011(Deloitte) 02월 Trade Champs Club 선정(한국무역보헙공사) 04월 생생코스닥대상 히든챔피언상 수상(헤럴드 경제)04월 코스닥형 히든챔피언 선정(한국거래소)05월 KDB Global Star 선정(한국산업은행)10월 제3회차 신주인수권행사(권면총액 : 200억) 2013년 04월 국제 온라인 인증 컨소시엄 FIDO(Fast Identity Online) 가입06월 지문인식트랙패드(BTP) 일본 Fujitsu에 양산 납품08월 지문인식트랙패드(BTP) 팬텍에 양산 납품11월 타이젠(Tizen)연합 가입 2014년 01월 지문인식트랙패드(BTP) 중국 Gionee 에 양산 납품 02월 지문인식트랙패드(BTP) 중국 BBK(VIVO)에 양산 납품02월 수원중앙연구소 이전 및 명칭 변경(판교 중앙연구소)03월 본점소재지변경(경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 62 크루셜텍 빌딩)03월 대표이사변경(각자대표제로 변경: 안건준 대표이사, 김종빈 대표이사)05월 코스닥 굿 컴퍼니 탑 10 선정09월 FIDO Allicance Promotion Meeting 및 연총회 개최09월 지문인식트랙패드(BTP) 중국 Huawei에 양산 납품10월 크루셜텍, 다날 합작법인 바이오 페이 ㈜ 설립11월 제14회 모바일 기술대상 미래창조과학부 장관상 수상(BTP)11월 제4회 ICT특허경영대상 특허청장상 수상12월 세계일류상품 생산기업 선정(BTP)12월 2014년 OPPO社 Supplier Conference Meeting 대상 수상 2015년 03월 지문인식트랙패드(BTP) 누적판매량 천만대 돌파04월 지문인식트랙패드(BTP) 대만 HTC에 양산 납품 05월 제50회 '발명의 날' 은탑산업훈장 수훈_한국발명진흥회06월 지문인식트랙패드(BTP) 중국
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Meizu에 양산 납품07월 나노코리아 2015 산업부 장관상 수상08월 크루셜텍 중국 심천법인 설립09월 지문인식트랙패드(BTP) Sony에 양산 납품 09월 지문인식트랙패드(BTP) Google(Nexus 6P, 5X)에 양산 납품 09월 지문인식트랙패드(BTP) LG에 양산 납품 10월 지문인식트랙패드(BTP) Microsoft에 양산 납품12월 자회사 크루셜소프트㈜와 크루셜칩스㈜ 합병, 지문인식 전문 업체 캔버스바이오㈜(Can vasBio) 설립12월 월드클래스 300 R 과제 '모바일 트랙패드를 포함한 원칩솔루션(One Chip Solution) TSP Module 개발' 완료 2016년 03월 코스닥 공시우수법인 선정_한국거래소05월 지문인식트랙패드(BTP) Lenovo(Moto G4)에 양산 납품06월 지문인식 IC 알고리즘 신제품 발표11월 2016 소재부품-뿌리산업 발전 유공자 산업포장 포상_산업통상자원부 2017년 02월 안건준 대표이사, 제9대 벤처기업협회 회장 취임 2018년 08월 삼우엠스㈜ 및 관련 계열회사 매각 2019년 02월 안건준 대표이사, 벤처기업협회 회장 연임 년도 내용 2011년 06월 베트남 Crucialtec Vina 준공 및 가동 2012년 11월 Hi-Tech 응용사업 인증서 획득 2014년 05월 Hi-Tech 응용사업 인증서 획득(BTP) 2015년 06월 Hi-Tech 응용사업 인증유지심사 합격(BTP, OTP)08월 Crucialtec Vina 창립 5주년 2016년 08월 SamwooEMS VINA BTP 전공정(반도체패키징) 이관 양산시작 2017년 10월 BTP COT/GOT 생산 라인 셋업(월 300만대 Capa) 2018년 01월 유한회사에서 주식회사로 전환 02월 Hi-Tech 기업 인증서 획득 08월 Samwooems Vina Co., Ltd. 자회사로 편입 3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2020년 06월 10일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 보통주 설립자본금 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 무상증자 보통주 유상증자(제3자배정) 우선주 유상증자(제3자배정) 우선주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 우선주 유상증자(제3자배정) 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 유상감자 보통주 유상증자(제3자배정) 우선주 유상증자(제3자배정) 보통주 무상증자 우선주 무상증자 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 우선주 우선주전환 전환권행사 보통주 유상증자(일반공모) 보통주 코스닥일반공모 주식매수선택권행사 보통주 전환권행사 우선주 보통주전환 전환권행사 보통주 보통주전환 무상증자 보통주 무상증자 우선주 유상증자(제3자배정) 보통주 전환권행사 우선주 보통주전환 전환권행사 보통주 보통주전환 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 신주인수권행사 보통주 신주인수권행사 보통주 신주인수권행사 보통주 전환권행사 보통주 신주인수권행사 보통주 전환권행사 보통주 신주인수권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 유상증자(주주배정) 보통주 무상증자 보통주 유상증자(주주배정) 보통주 보통주 주식병합(2:1)으로 인한 감소 유상증자(주주배정) 보통주 나. 미상환 전환사채 발행현황 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2020년 06월 10일 (단위 : 백만원, 주) 종류＼구분 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채 기명식 보통주 합 계 (주1) 2019.07.11 제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채를 120억원 규모로 발행하였습니다.(주2) 2019.08.12 제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채는
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시가하락으로 인하여 기존 전환가액 1,073원에서 1,000원으로 변경되었습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 당사는 보고서 제출일 현재 미상환 신주인수권부사채 등은 없습니다. 라. 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당사는 보고서 제출일 현재 전환형 조건부자본증권을 발행한 사실이 없습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2020년 06월 10일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 자본감소처리 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) (주) 상기 'II. 현재까지 발행한 주식의 총수', 'Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수'는 액면가 1,000원 기준으로 환산한 주식수 기준입니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2020년 06월 10일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 주식병합에 따른 단수주 발생 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 다. 종류주식 발행 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 의결권 현황 (기준일 : 2020년 06월 10일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 우선주 의결권없는 주식수(B) 보통주 우선주 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 우선주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 우선주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 우선주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 우선주 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도 말에 발행된 것으로 본다. 제56조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제20기 1분기 제19기 제18기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 보통주 우선주 Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [지배회사 - 크루셜텍㈜] 가. 산업의 특성 및 성장성 (1) 산업의 특성 현재 가장 널리 쓰이고 있는 생체인식 기능은 지문인식입니다. 현재 지문인식 기능은 전세계 모든 주요 스마트폰 모델에 탑재될 만큼 이제는 스마트폰 제작에 필수 요소가 되었습니다. 지문인식이 보편화된 가장 큰 계기는 스마트폰의 등장으로 모바일 보안의 중요성이 대두되었기 때문입니다. 홍채 인식 및 안면 인식등도 기존의 패터닝, 비밀번호를 대체할 제품으로 거론되었지만, 지문인식만큼 편리하지 못하기 때문에 보완재로서의 역할에만 그쳤습니다. 최근에는
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FOD(Fingerprint on Display)방식 지문인식모듈 출시로 보안성과 편의성이 더욱 향상되어 당분간 지문인식모듈을 대체할 만한 보안제품은 나오기 어려울 것으로 업계는 바라보고 있습니다. 지문인식모듈은 단순한 휴대폰 잠금 해제 기능뿐 아니라 개인파일 보호, 유해 컨텐츠 제한, 단축키 설정 등의 다양한 부가 기능도 가능하며 모바일 결제, 은행 금융업무 등에서 안전한 사용자 인증 수단으로 유용하게 활용될 수 있습니다. 또한, 스마트폰 등 모바일 기기를 넘어 다양한 논 모바일 제품들에도 지문인식 모듈이 적용되고 있습니다. 신용카드, PC마우스, 도어락, 금고, 자전거, 전동휠 등 생활 용품에까지 적용되어 보안을 강화하거나 본인에게 최적화된 서비스를 제공받을 수 있으며 사람 주변의 모든 사물들이 온라인으로 연결되는 IoT(Internet of Things; 사물인터넷) 시대에 필수적인 보안 솔루션으로 자리잡아 갈 수 있을 것으로 전망됩니다. 시장 조사 기관 Maximize Market Research에 따르면 이러한 시장 확장성을 감안하여 지문인식시장은 매해 CAGR 20.9%를 기록하고, 2026년에 220억달러 시장으로 성장할 것으로 내다봤습니다. 최근에는 자동차 산업에서도 스마트 혁명으로 인하여 많은 자동차 기능들이 디지털화가 되어 보안이 중요시 되면서, 지문 인식모듈이 탑재될 수 있는 보안 솔루션 시장으로 주목 받고 있습니다. ② 메디컬 인헤일러 과거의 흡입의료기기는 주로 천식환자의 일시적인 증상완화 용으로 쓰여 왔습니다. 단순히 분말 혹은 액체 약물 주입으로 천식을 완화하는 방식으로 기타 질병에는 거의 사용되지 않았습니다. 그러나 스마트 기술 혁명이 일어나고 우리 주변의 모든 기기들이 스마트화가 되면서 흡입의료기기에 대해서도 기술적인 혁명이 일어나고 있습니다. 과거와 달리 천식뿐만 아니라 기타 다른 질병을 위한 약물 주입이 가능해지고 있고, 스마트화로 인해 약물주입에 가장 중요한 일정량 약물 투입 기술 또한 자동화 되어 환자로 하여금 과거와 같은 복잡한 매뉴얼 숙지가 필요 없어졌습니다. 이와 더불어 스마트폰과의 연동으로 환자의 약물 투입 횟수 데이터 관리 및 스케줄 자동 관리가 가능해져 의사로 하여금 정확한 환자 모니터 및 스케줄 관리가 용이해 지고 있습니다. 이런 흡입의료기기의 스마트화로 관련 시장 규모가 빠른 속도로 커지고 있습니다 시장 조사 기관인 Report Linker따르면 현재 흡입의료기기 시장의 성장속도는 CAGR 58.4%에 달하며 시장규모 또한 2018년 3,400만 달러 규모에서 2026년 14억달러에 이를 것으로 예상했습니다. 메디컬인헤일러1.jpg 메디컬인헤일러1 ③ 모바일 플래시 모듈 / PL 렌즈 사업 LED는 높은 광효율로 에너지를 절약할 수 있고, 온실 가스의 배출이 적어 환경 친화적이라는 점에서 각광을 받으며 지속적으로 시장을 창출하고 있습니다. 특히 휴대폰, TV 등 디스플레이 산업과 조명 산업에 가장 많이 이용되고 있습니다. 당사의 모바일 플래시 모듈은 LED를 이용한 모바일 카메라용 플래시 모듈로서 고급형 휴대폰의 활성화와 함께 주목을 받고 있습니다. 최근 주요 핸드셋 업체들의 스마트폰 주력 모델에 초고화소급 카메라가 탑재되면서 휴대폰으로도 고화질의 사진을 찍을 수 있는 환경이 만들어졌고, 어두운 환경에서도 좋은 품질의 사진을 얻을 수 있는 플래시 모듈의 필요성이 증대되었습니다. 크루셜텍㈜의 모바일 플래시 모듈은 이러한 시장의 니즈에 완벽히 부합하는 제품이고, LED 시장 보다는 카메라가 내장된 모바일 기기 시장에 더 큰 영향을 받는 특성이 있습니다. ④ 옵티컬 트랙패드 사업 OTP(Optical TrackPad : 모바일 광마우스)는 크루셜텍이 세계 최초로 개발하고 상용화한 제품으로서 나노광학기술을 바탕으로 한 모바일 입력장치입니다. PC마우스를 극소화하여 휴대폰에 탑재하였으며, 모바일에서 인터넷을 사용할 때, 버튼 하나로 편리하게 커서를 움직이고 클릭할 수 있습니다. 2000년대 후반 고객사에 제안하여 세계 시장을 독점하였고 당사의 급격한 성장을
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주도하였습니다. 현재는 스마트폰의 등장으로 터치스크린이 일반화 되어 모바일 피처폰 및 리모콘, 카메라, 모니터, PC 노트북 등 Non-Mobile 분야에서 적용분야를 넓혀 신규 시장을 창출하고 있습니다. 현재 Display시장은 OLED로 대표되는 고급 Display 시장과 LCD로 대표되는 보급형 Display시장으로 나누어져 있습니다. 지금 이 구도가 변화를 맞이하고 있습니다. 2018년부터 대면적 LCD의 공급 과잉에 따라 LCD 가격이 급격하게 하락하고 있어, 전세계 Display업체들이 기존 LCE의 성능을 높이기 위해 개발에 집중하고 있습니다. 최근 솔루션으로 거론되는 것이 바로 Mini-LED BLU와 Micro-LED BLU입니다. Micro-LED BLU의 경우, 구현이 될 경우 단순 LCD의 화질 개선 뿐만 아닌 OLED까지 대체가 가능할 것으로 여겨지지만, 현재 대면적 적용에 필요한 기술적 한계가 존재하고, 수요에 대비하여 단가가 고가여서 현 시점에서는 차세대 LCD 제조 기술로는 한계가 있습니다. 이에 기술적으로도 구현이 가능하고, 단가도 상대적으로 저렴한 Mini-LED BLU가 차세대 기술로 급부상하고 있습니다. 시장조사기관 LEDinside에 따르면, Mini-LED BLU시장은 2019년 2.1달러에서 2020년 6.5억달러까지 성장할 것으로 예상하고 있습니다. ⑥ 3D Display Display용 광학 기술의 비약적인 발전으로 영화관에서나 가능했던 3D 화면이 TV, Tablet으로 까지 구현할 수 있는 단계까지 왔습니다. 이미 3D화면을 3D안경없이 구현할 수 있는 기술이 개발되었고, 게임기 제조업체(닌텐도 등)에 먼저 탑재되어 소개되었습니다. Display업계에 따르면, 수년안에 3D안경 없이 3D 화면을 구현할 수 있는 기술이 게임기뿐만 아니라 TV, 스마트폰, 태블릿 등에 탑재되어 보편화 될 것으로 전망하고 있습니다. 시장조사기관 SA에 따르면 3D Display Market 시장은 매해 CAGR 18.4%기록하며 2023년에는 1,500억달러에 이를 것으로 전망했습니다. 이러한 급격한 성장예측에는 3D Display기술이 비단 개인 고객을 위한 모바일 기기(스마트폰, 태블릿)시장에만 침투하는 것이 아닌 의료, 교육, 전장부문에도 3D Display가 주목받고 있기 때문입니다. 의료 분야에서는 3D Display기술을 이용해 신체를 좀더 해부학적으로 잘 살펴볼 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 교육에서는 좀 더 직관적인 교육이, 전장부분에서는좀 더 이해하기 쉬운 내비게이션 및 운행관련정보(크러스터)의 직관적인 조작을 위한3D Display 개발이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. ⑦ Surgical Robot 현재 수술로봇은Intuitive Surgical-Davinci, Google/J Surgical, Stryker(MAKO), Medtronic/Mazor등의 회사가 시장에 진출해 있는 상태이고, 이중 미국 Intuitive Surgical(IS)사의 Davinci Series가 세계시장 점유율 90%이상 차지하고 있습니다. 수술 로봇 시장은 성장을 거듭해 2019년 현재 90억달러 시장규모 2020년에는 114억달러까지 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전체 로봇 시장 규모 중 60%에 해당됩니다. 현재 수술로봇은 다수 로봇팔로 수술을 하는 Multi-Port방식이 주를 이루고 있지만, 이 방식은 환자의 몸에 흉터를 필연적으로 남깁니다. 이에 반해 지금 개발되고 있는 하나의 로봇팔로 수술이 가능한 Single-Port방식과 식도를 통해 로봇팔을 집어넣어 수술을 하는 Endolominal 방식은 흉터를 아주 작게 만들거나 혹은 외과적으로 절개가 굉장히 난해한 식도암, 대장암수술등도 가능해 개발이 완료되면 수술로봇시장에서 보편화 될것으로 예상되고 있습니다. 또한 Dr.Watson등 인공지능 소프트웨어와의 연동도 개발되고 있어 향후 수술 도중 실시간 정보 검색 및 판단으로 보다 더욱 정확한 수술을 지원할 것으로 예상됩니다. 나. 회사의 현황 (1) 바이오메트릭
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트랙패드 현재 주력제품인 BTP 또한 크루셜텍이 세계 최초로 개발 및 상용화하였습니다. 지문인식기술 자체는 비교적 오래된 기술이지만 정전용량방식으로 초소형화하여 스마트폰에 집어 넣은 것은 당사가 최초입니다. 지난 2013년 후지쯔의 디즈니폰(세계 최초), 팬택의 Vega LTE-A(국내 최초)에 납품한 이래 스마트폰 지문 시장은 급격히 팽창하여 지금까지도 크루셜텍 제 2의 도약을 이끌었으며 500여 건의 특허로 높은 진입장벽을 구축하고 있습니다. 크루셜텍의 가장 큰 경쟁력은 지문인식 솔루션의 핵심인 '센서IC, 알고리즘, 모듈패키징’ 기술 전체를 보유한 세계 유일의 지문인식 원스탑 솔루션 기업이라는 점입니다. 지문인식 솔루션은 지문정보를 센싱해 내는 반도체 칩, 스마트폰에 장착할 수 있는 초소형 패키징, 기능성 및 디자인을 보완하는 다양한 소재, 빠르고 정확하게 생체정보를 처리하는 소프트웨어 알고리즘이 완벽하게 맞물려야 합니다. 크루셜텍은 센서IC 및 알고리즘 전문 자회사 캔버스바이오 설립하여 BTP의 핵심 공정 전체를 자체 기술로 수직계열화하여 기술적인 시너지를 창출하고, 제조 기한을 단축할 수 있으며 원가경쟁력에서 우위를 점할 수 있습니다. 제조사 입장에서도 SCM 관리 및 품질 대응에 편리합니다. 또한, BTP를 세계 최초로 개발한 만큼 기술적으로 가장 앞서 있고, 끊임 없는 R 투자를 통해 다양한 신제품을 개발하여 최근, 시장 규모가 커지고 경쟁사들이 속속 등장하는 상황에서도 여전히 독보적인 경쟁력으로 시장을 이끌어 나가고 있습니다. 특히, 스마트폰 화면 위에 직접 손가락을 대고 지문을 인식하는 디스플레이 일체형 솔루션(DFS; Display Fingerprint Solution) 개발하고 나아가 코오롱 인더와의 공동개발 체결로 플렉서블 스마트기기에 적용이 가능한 CPI필름 + DFS 기술을 개발하고 있는 등 경쟁사들이 쉽게 따라 할 수 없는 첨단 기술을 기반으로 하며 앞으로 크루셜텍의 중요한 성장 동력으로 자리잡아 갈 것입니다. 크루셜텍은 우수한 양산 능력도 갖추고 있습니다. 베트남 하노이 인근 옌퐁 공단에서 월 1천만대 캐파로 BTP 양산이 가능하고, 현재 매출의 많은 부분을 차지하는 중국 주요 고객사들의 요청으로 중국 천진에 2백만대 규모의 생산 설비를 구축해 품질 대응 및 신규 프로젝트 개발을 진행하고 있습니다. 여기에 OTP 3억대 이상, BTP 1억대 가까이 양산 공급한 경험과 생산 노하우, 유수의 글로벌 스마트폰 제조사들의 다양한 모델에 공급하며 축적한 품질 대응 능력 등이 그 어떤 경쟁사보다 우월합니다. (2) 모바일 플래시 모듈 / PL 렌즈 사업 모바일 플래시 모듈을 생산하는 업체는 몇 군데 존재하지만 점차 기술적 격차가 벌어지고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 고사양 카메라에는 플래시모듈 또한 고사양이 탑재되어야 훌륭한 사진을 얻을 수 있으며 단순히 LED 불빛만 비추는 과거의 플래시와 달리 현재의 플래시에는 고려해야 할 사항이 너무 많습니다. 충분한 조도, 고른 광분포, 높은 광효율, 전기소모 최소화, 발열의 효과적 처리 등 OTP보다도 먼저 개발하여 오랜 시간 진화를 거듭해 온 당사의 MFM 기술은 이미 누구도 쉽게 모방할 수 없고 특히 고사양 제품일수록 타사 제품 대체가 거의 불가능한 수준입니다. 또한 이러한 구조 및 패턴의 다양한 응용을 통해 고객사에 특화된 플래시 솔루션을 제공할 수 있는 것도 탁월한 경쟁력 중 하나입니다. Flash Windows로 불리는 PL 렌즈는 Flash Module에서 발생하는 빛을 효율적으로 분배하여 낮은 조도에서도 빛을 고르게 분산시켜 이미지 품질을 극대화 시켜주는 제품으로 당사의 렌즈 다자인 특징은 LED 빛의 반사앵글을 타켓 이미지 내에서 최적화 될 수 있도록 디자인 되었으며, 명암도를 최적화 함으로써 사진의 질을 향상시킵니다. LED 단품 대비 광량이 증폭되며 배광 특성 조절로 고화소 폰의 사진품질 조건을 만족시킵니다. Crucialtec Vina Co., Ltd.는 크루셜텍㈜의 제품 생산을 전문으로 하는 법인이므로 상기 크루셜텍㈜의
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분석내용과 동일합니다. 2. 주요 제품 등에 관한 사항 [지배회사 - 크루셜텍㈜] 당사는 모바일 입력장치인 바이오메트릭 트랙패드(BTP), 옵티컬 트랙패드(OTP)와 모바일 카메라 플래시 장치인 모바일 플래시 모듈과 PL 렌즈 등을 설계, 생산, 판매하고 있으며 자세한 내역은 아래와 같습니다 또한 당사는 특 정 고객과의 매출비중이커서, 판매단가를 기재하는것은 회사의 영업상 기밀에 해당하므로 가격변동추이를 기재하지 않았습니다. (단위 : 백만원, %) 제품명 구체적 용도 제20기 1분기 매출액 비율 바이오메트릭 트랙패드 모바일용 지문인식 트랙패드 옵티컬트랙패드 모바일용 광학식 트랙패드 모바일 플래시 모듈 LED를 사용한 카메라 플래시 모듈 PL 렌즈 카메라 플래시 모듈 렌즈 기타 기타 합 계 Crucialtec Vina Co., Ltd.는 크루셜텍㈜의 제품 생산을 전문으로 하는 법인이며 자세한 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원. %) 제품명 구체적 용도 제11기 1분기 매출액 비율 모바일트랙패드 모바일용 트랙패드 기타 기타 합 계 3. 주요 원재료에 관한 사항 당사의 제품생산에 소요되는 원재료로는 센서, LED, PCB 등이 있습니다. 이들 원재료의 가격은 시장수급과 시장 환율에 따라 변동되며 최근 가격변동 현황은 아래와 같습니다. (단위: 원) 품 목 제20기 1분기 제19기 제18기 바이오메트릭 트랙패드(센서) 수입 내수 옵티컬 트랙패드(센서) 수입 내수 모바일 플래시 모듈(LED) 수입 내수 (주) 바이오메트릭 트랙패드의 주요 원재료인 IC센서의 다원화 정책으로 인해, 업체간 가격 노출을 방지 하고자 IC센서의 평균단가를 기입 하지 않습니다. (단위: 원) 품 목 제11기 1분기 제10기 제9기 바이오메트릭 트랙패드(센서) 수입 내수 옵티컬 트랙패드(센서) 수입 내수 4. 생산 및 설비에 관한 사항 [지배회사 - 크루셜텍㈜] 가. 생산 설비의 현황 (단위 : 천원) 구분 기초가액 당기증감 당기상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 시설장치 합 계 나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 해당사항이 없습니다. 가. 생산 설비의 현황 (단위 : 천원) 구분 기초가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 기계장치 차량운반구 공구와기구 금형/공기구 비품 비품,시설장치,구축물 시설장치 건설중인자산 건물/구축물 합 계 나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 해당사항이 없습니다.(2) 향후 투자계획 해당사항이 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 [지배회사 - 크루셜텍㈜] 가. 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제20기 1분기 제19기 제18기 모바일트랙패드 제품 바이오메트릭트랙패드 모바일트랙패드 제품 옵티컬트랙패드 모바일플래시 모듈 제품 모바일 플래시 모듈 모바일플래시 모듈 제품 PL렌즈 기타 제품 기타 합 계 나. 판매경로 및 방법, 전략, 주요 매출처 (1) 판매조직 당사의 판매조직은 각 지역별로 나눠서 구성되어 있습니다. 특히 매출 비중이 높은 중국쪽 매출 관리를 위해 해외영업그룹을 분리해 별도로 중국영업그룹을 운영하고 있으며, Crucialtec SZ 자회사를 통해 중국 현지에서 빠르고 신속하게 다양한 중국고객들의 요구 및 변화에 대응하고 있습니다. 영업조직도.jpg 영업조직도 (2) 판매경로 및 방법 당사의 판매경 로는 크게 본사의 직접거래와 대리점 판매 두 가지 방식으로 나눌 수 있습니다. 메이저 업체들은 커스터마이징에 대한 니즈가 많은 관계로 본사에서 직접 판매 작업을 진행하고 있으며, 커스터마이징에 대한 수요가 적은 마이너 업체들에 대해서는 본사와 계약된 별도의 대리점(특약점)에서 판매하여 판매 효율성을 위한 이원화 전략을 취하고 있습니다. (3) 판매전략 ① 바이오메트릭 트랙패드 사업(BTP) 세계 스마트폰 시장의 양대 산맥인 애플과 삼성이 자체 지문인식 장치를 사용하는 것은 당사에게 유리한 점입니다. 이들은 지문인식폰의 트렌드를 이어가면서 경쟁업체에 지문인식 모듈은 공급하지
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않기 때문입니다. 따라서, 중국을 포함한 다양한 전세계 안드로이드폰 제조사들이 당사 BTP를 더욱 필요로 하게 되었으며 크루셜텍은 애플, 삼성을 제외한 거의 모든 글로벌 핸드셋 제조사들과 컨택하고 있습니다. 기술, 품질 및 양산능력이 업계 선두에 있는 만큼 상대적으로 유리한 입장에서 협상을 이끌 수 있습니다. 애플과 구글, 삼성전자, 알리바바 등 거대기업을 중심으로 전세계 모바일 간편결제 전쟁이 가열되고 있는 상황도 당사에 유리하게 작용할 가능성이 큽니다. 애플페이, 삼성페이 등을 이용해 휴대폰으로 간편하게 결제하기 위해 가장 필요한 것은 빠르고 안전한 인증솔루션이므로 현재 가장 유력한 수단인 지문인식의 확산을 촉진시킬 것이기 때문입니다. 스마트폰 지문인식 모듈의 공급도 중요하지만 지문인식을 유용하게 이용할 수 있는 모바일 환경이 충분히 조성된다면 사용자 관점에서 더 큰 모듈 수요를 이끌어내는 레버리지로 작용할 수 있습니다. 크루셜텍이 경쟁사 대비 특히 우위에 있는 부분은 하드웨어와 소프트웨어 경쟁력을 함께 갖춘 토탈 생체인증 솔루션 프로바이더란 점입니다. 최근의 모바일 지문인식 장치는 단순한 IT부품이 아니라 초소형에 미려한 디자인은 기본이고, 빠르고 안전한 알고리즘에 편리한 인증 어플리케이션까지 연동되므로 솔루션 경쟁력이 매우 중요하게 작용합니다. 또한, 크루셜텍은 앞으로 시장을 프리미엄급 시장과 중저가 시장으로 양분하여 다른 판매 전략을 가져갈 계획입니다. 특히, 중국 경쟁업체들의 경우 막대한 자금력을 바탕으로 한 저가정책으로 점유율을 높여가고 있기 때문에 이에 대응하기 위해서 베트남에 BTP 전체 생산 라인을 완비해 원가 경쟁력을 확보하였습니다. 한편으로 언더글라스 BTP(Under Glass BTP), 위조지문 방지 솔루션(Anti-Spoof Solution), 디스플레이 일체형 지문인식 솔루션(DFS; Display Fingerprint Solution) 등 첨단 기술을 적용한 신제품을 통해 프리미엄급 시장을 공략할 계획입니다. ② 옵티컬 트랙패드 사업(OTP) OTP의 시장 진입 단계에서는 스마트폰 또한 도입단계였기 때문에 탑재 자체를 목표로 하였으나 현재는 스마트폰 시장도 가격이나 스펙에 따라 세분화되는 단계이므로 OTP 또한 중저가형 스마트폰에도 탑재할 수 있는 보급형 제품을 개발하였고, 시장규모로 따지면 스마트폰 시장보다 더 큰 일반 피처폰 시장까지도 아우르는 영업전략을 취하고 있습니다. 그리고, OTP는 모바일 기기 이외에 모니터, 디지털카메라, 스마트TV 리모컨 등 기능 선택을 위해 편리한 입력장치가 필수적인 논모바일 소형 가전제품에까지 적용 제품군을 확대하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. ③ 모바일 플래쉬 모듈 사업(MFM/PL렌즈) 과거의 MFM은 기술적 장벽이 상대적으로 높지 않아서 경쟁사가 많았고, 크루셜텍 또한 삼성의 납품처 중 하나에 불과했습니다. 하지만 당사는 광학기술에 특히 강점을 가진 기업이므로 어두운 환경에서 더 좋은 사진을 얻기 위한 여러가지 아이디어와 기술적 노하우를 집적하여 MFM도 수많은 진보를 거듭해 왔습니다. 그 결과 현재의MFM은 기능상 어떤 기업도 모방할 수 없는 수준까지 발전하였고, 스마트폰 카메라의 고스펙화에 따라 고사양 플래시에 대한 니즈 또한 증대되면서MFM의 시장 가치가 높아진 상황입니다. 당사는 현재의 이러한 시장상황을 이용하여 고사양 스마트폰에서 대체 불가한 우수성을 가진 제품으로 자리매김하며 시장점유율을 확대하고, 다양한 스마트폰 제조사들의 고사양 플래그십 모델을 타겟으로 영업역량을 집중하여 매출 확대 및 고객사 다양화를 꾀할 예정입니다. [종속회사 - Crucialtec Vina Co., Ltd.]가. 매출실적 (단위 : 백만원) 제품명 제11기 1분기 제10기 제9기 바이오메트릭 트랙패드 기 타 합 계 나. 판매경로 및 방법, 전략, 주요 매출처 Crucialtec Vina Co., Ltd.는 크루셜텍㈜의 제품 생산을 전문으로 하는 법인이므로 판매경로 및 방법, 전략, 주요 매출처에 관한 내용은 크루셜텍㈜과 동일합니다. 6. 수주현황
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[지배회사 - 크루셜텍㈜] 당사의 제품은 주로 고객사의 생산 계획에 따른 단납기 주문생산 방식이며 매출의 특성상 15일 이상 30일 이내의 단기 P/O를 받아 납품을 진행하고 있기 때문에 수주의 현황에 관한 기재는 생략합니다. Crucialtec Vina Co., Ltd.는 크루셜텍㈜의 제품 생산을 전문으로 하는 법인이므로 수주현황에 관한 내용은 크루셜텍㈜과 동일합니다. 7. 시장위험과 위험관리 [지배회사 - 크루셜텍㈜] 본 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 "3. 연결재무제표 주석-4. 위험관리"를 참고하시기 바랍니다. 본 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 "3. 연결재무제표 주석-4. 위험관리"를 참고하시기 바랍니다. 8. 파생상품거래 현황 [지배회사 - 크루셜텍㈜] 해당사항이 없습니다. 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 [지배회사 - 크루셜텍㈜] 당 사는 보고서 제출일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무에 영향을 미치는 비정상적인 중요 계약은 존재하지 않습니다. 보고서 제출일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무에 영향을 미치는 비정상적인 중요 계약은 존재하지 않습니다. 10. 연구개발활동 [지배회사 - 크루셜텍㈜] 가. 연구개발 조직 연구소명 위치 연구내용 설립시기 중앙연구소 경기도 성남시 옵티컬 트랙패드, 바이오메트릭 트랙패드, LED플래시모듈, MS-TSP 개발 2014년 1월 r r 나. 연구개발 비용 회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 제20기 1분기 제19기 제18기 비고 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 소계 비용처리 제조원가 판관비 소계 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 연구과제 연구결과 및 기대 효과 연구기관 상품화 여부 3.5mm 두께 옵티컬트랙패드 제품 개발 -시장의 요구 사항인 Mobile Phone의 UI에 최적화된 Input Device로써의 OTP 시장 진입 및 선점 크루셜텍㈜ 상품화 Mobile Device용 360도 Free Moving형 초소형 광 포인팅디바이스 개발 중소기업청 상품화 1.9mm 두께 옵티컬트랙패드 제품 개발 크루셜텍㈜ 상품화 옵티컬트랙패드에 지문인식기능을 포함한 바이오트랙패드 개발 - OTP의 기능과 사용자의 지문등록 및 인증기능이 동시에 구현된 Biometric TrackPad 개발완료 - 모바일 결제시장 확대에 따른 Moblie Phone에서 인증을 위한 최적 Input device 솔루션으로서 BTP 시장 진입 및 선점 - 모바일 보안, 저장자료보호, 사용자인증 등에 활용범위가 넓음- Swipe type 및 Area type 모듈 개발완료 크루셜텍㈜ 상품화 MS방식 4.8” PWT 개발 - 12년 1Q 제품 관련 특허 7건 출원 중 - Touch Screen 제조라인 Set Up 완료 - 시장의 Needs에 부합하는 True Single layer , No bezel, Multi-touch tsp 제품으로서 TSP 시장 진입 및 확대 가능 크루셜텍㈜ 상품화 MS Touch - Touch 스크린 원천 기술 확보 - 독자 기술로Human Input Device의Convergence형확장이 가능한 제품임 크루셜텍㈜ 상품화 - 커버 글래스 아래에서 지문 센싱이 가능한 지문 센서 솔루션 개발 - 2015년 NANO융합2020 사업화 과제로 선정 - 언더 글래스 BTP 양산 시설 Set up 완료 - BTP 시장에 프리미엄 제품군의 선제적 확보로 시장 경쟁력 확보 크루셜텍㈜ 상품화 예정 - 위조 지문 해킹을 방지하는 지문 + 심박수 센서 솔루션 개발 - 심박 센서와 결합된 1차 제품 개발 완료 및 양산 라인 Set up - 성능 향상 및 가격 경쟁력의 추가 확보를 통해 BTP의 보안성 및 시장 경쟁력 강화 크루셜텍㈜ 상품화 예정 신용카드用 BTP 개발 - Under 0.5T 초슬림 PKG 개발 완료 - Embedded 기반 저사양/저전력 알고리즘 개발 완료 - 신용카드 시제품 제작 및 고객사(금융권,
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보안업체) 프로모션 진행 중 크루셜텍㈜ 상품화 예정 - 스마트폰 디스플레이 [AMOLED, TFT_LCD] 전면에서 멀티터치지문인식이 가능한 지문인식솔루션 개발 - 이론이나 개념적으로는 발표가 되었으나 상용화가능한 기술을 실제 구현한 것은 전세계 최초임 [특허 약 50여건 출원 및 등록, 원천기술확보] - 스마트폰뿐만 아니라 스마트워치,밴드 같은 웨어러블기기,IoT 기기 및 스마트카, 스마트홈등 다양한 산 업군으로 시장확대가능함 크루셜텍㈜ 상품화 예정 모바일用 쳬온계 모듈 개발 - 의료기기 수준 정밀도를 가지는 소형 비 접촉 온도 센서 모듈 개발 완료 - 모바일기기 내부에서 발생되는 발열에 관계없이 정확한 온도 측정이 가능한 세계적인 기술 확보 및 적용 - 스마트폰 내장형 및 악세서리 형태로도 프로모션 진행 중 크루셜텍㈜ 상품화 예정 - 크루셜텍이 개발한 비접촉 거리 센서- 좁은 지향각, 커버사용 제약을 개선한 초소형 거리센서 모듈- 현재 가전제품, 로봇 청소기 타겟으로 프로모션 진행 중 크루셜텍㈜ 상품화 예정 마이크로 키패드 - IPTV 리모콘 향 입력 솔루션- 기존 버튼식 입력 장치보단 사용자 편의성 극대화- 초소형 최적 설계로 원가 절감- 현재 국내외 IPTV 지원 통신사 타겟으로 프로모션 진행중 크루셜텍㈜ 상품화 예정 해당사항이 없습니다. 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 [지배회사 - 크루셜텍㈜] 당사의 등록 특허 상세내역은 다음과 같습니다. 권리 출원번호 상태 취득일 등록번호 출 원 내 용 특허 등록 단심 및 다심에서 사용 가능한 고정 또는 가변형 광 감쇠기 제작 방법 및 이를 이용하여 제작한 광 감쇠기 특허 등록 광 포인팅 장치 및 개인 휴대 단말기 특허 등록 포인터 이동 터치 입력 장치를 이용한 휴대폰 특허 등록 초슬림 광 조이스틱 및 초슬림 광 조이스틱을 포함하는 개인휴대단말기 특허 등록 일체형 광 도파로 구조를 사용한 초슬림 광 조이스틱 특허 등록 휴대폰용 카메라 보조광원으로 사용되는 발광다이오드의 광량을 증가시킬 수 있는 특수 렌즈를 사용한 파워발광다이오드 플래시 모듈 특허 등록 휴대형 컴퓨터 시스템에 사용 가능한 초슬림형 무선광마우스 특허 등록 광 포인팅 장치 및 개인 휴대 단말기 특허 등록 광 포인팅 장치 및 개인 휴대 단말기 특허 등록 무선 헤드셋 특허 등록 휴대폰 카메라용 플래쉬 엘이디 렌즈 특허 등록 렌즈 일체형 조명계 구조를 이용한 광 포인팅 장치 및 개인 휴대 단말기 특허 등록 초슬림 광 포인팅 장치 및 이를 구비한 개인휴대단말기 특허 등록 광 포인팅 장치의 이미지 센서 패키징 방법 특허 등록 초슬림형 광 포인팅 장치 키모듈 및 이를 장착한 휴대단말기 특허 등록 무선 헤드셋 (WIRELESS HEADSET) 특허 등록 저전력 광 포인팅 장치 및 이를 구비한 개인 휴대 단말기 특허 등록 광포인팅 문자입력 휴대단말기 특허 등록 광포인팅 원격 제어 장치 특허 등록 문자입력과 포인팅이 가능한 광포인팅 장치가 구비된 개인 휴대단말기 특허 등록 휴대 단말기의 광 포인팅 장치 특허 등록 광 포인팅 장치가 구비된 휴대 단말기 및 광 포인팅 장치를 이용한 포인팅 방법 특허 등록 광 포인팅 장치를 구비한 휴대단말기의 키클릭 방법 특허 등록 무선 광 마우스의 제어 방법 특허 등록 광포인팅 장치의 이미지센서 패키지 특허 등록 초슬림 광포인팅 장치 특허 등록 휴대 단말기의 포인팅 제어 방법 특허 등록 휴대 단말기의 광 포인팅 장치 특허 등록 커서를 이용한 휴대단말기의 문자 입력 방법 특허 등록 초슬림 광포인팅 장치 모듈 (Ultra thin optical device module) 특허 등록 특허 등록 광 조이스틱 및 이를 가지는 휴대 전자기기 특허 등록 광 조이스틱 및 이를 가지는 휴대 전자기기 특허 등록 광 조이스틱 및 이를 가지는 휴대 전자기기 특허 등록 광 조이스틱 및 이를 가지는 휴대 전자기기 특허 등록 광 조이스틱 및 이를 가지는 휴대 전자기기 특허 등록 광 조이스틱 및 이를 가지는 휴대 전자기기 특허 등록 포인팅 장치를 이용한 포인팅 방법 특허 등록 광 조이스틱 및 광 조이스틱이
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구비된 휴대 단말기 특허 등록 카메라 플래시 모듈 및 카메라 플래시 모듈이 구비된 휴대 단말기 특허 등록 광 조이스틱 및 이를 갖는 휴대 전자기기 특허 등록 복수 개의 표면 선명도를 이용하는 광 포인팅 장치 및 광 포인팅 장치의 클릭인식 방법 특허 등록 광학 박막코팅을 구비한 초슬림 광포인팅 장치 특허 등록 발광유닛, 디스플레이 키 및 이를 갖는 휴대 전자기기 특허 등록 사용자 인터페이스 유닛 특허 등록 특허 등록 리모컨의 지문인식 제어방법 특허 등록 초슬림 광조이스틱 (ULTRA SLIM OPTICAL JOYSTICK) 특허 등록 광 조이스틱 및 이를 갖는 휴대 단말기 특허 등록 휴대단말기의 광조이스틱 제어방법 및 이를 이용한 휴대단말기 특허 등록 광 포인팅 장치 및 이를 가지는 휴대 전자기기 특허 등록 광 포인팅 장치 및 이를 가지는 휴대 전자기기 특허 등록 인풋 디바이스 및 이를 이용한 휴대단말기 특허 등록 휴대용 단말기의 햅틱 제어 방법 특허 등록 조명효과가 구비된 버튼 및 이를 구비한 휴대 단말기 특허 등록 터치 및 포인팅 신호 처리 장치 및 그를 갖는 단말기 특허 등록 휴대 단말기의 터치 및 커서 제어방법 및 이를 적용한 휴대 단말기 특허 등록 포인팅 디바이스가 구비된 단말장치 및 그의 화면 제어 방법 특허 등록 포인팅 디바이스가 구비된 단말 장치 및 화면 제어 방법 특허 등록 초슬림 광 조이스틱 및 이를 갖는 휴대 단말기 특허 등록 포인팅 디바이스의 정전기 방지 장치 특허 등록 사용자 인증 리모컨 및 그 리모컨에서의 저전력 모두 구현방법 특허 등록 이종의 입력 장치를 이용하여 화면을 제어하는 방법 및 그 단말장치 특허 등록 터치 스크린 및 포인팅 디바이스가 구비된 단말장치의 화면 제어 방법 특허 등록 광 조이스틱 및 이를 갖는 휴대 단말기 특허 등록 포인팅 디바이스가 구비된 단말장치 및 그의 화면 조도 제어 방법 특허 등록 보조 광원 패키지 및 그의 제조 방법 특허 등록 포인팅 디바이스 특허 등록 방수부재가 구비된 포인팅 디바이스 및 그를 갖는 단말장치 특허 등록 터치 검출 방법 및 터치 검출 장치 특허 등록 사용자 인터페이스 유닛 특허 등록 터치 검출 방법 및 터치 검출 장치 특허 등록 기생 정전 용량을 저감시키는 터치 검출 장치 및 그 방법 특허 등록 센서 모듈을 위한 인터페이스 장치 및 포인팅 디바이스 특허 등록 포인팅 디바이스를 이용하여 화면을 제어하는 방법 및 이를 수행하는 단말장치 특허 등록 포인팅 디바이스의 센서 패키징 특허 등록 선형성이 강화된 터치 검출 방법 및 터치 검출 장치 특허 등록 적층형 구조 포인팅 디바이스 및 이를 이용하는 휴대 단말기 특허 등록 인풋 디바이스 테스트 장치 특허 등록 글래스와 사파이어가 일체화된 LED모듈제조용 기판 및 이를 이용한 LED 모듈, 그리고 그 LED모듈 제조방법 특허 등록 LED모듈 제조용 기판 및 이를 이용한 LED모듈, 그리고 그 LED모듈 제조방법 특허 등록 반도체 패키지 제조방법 및 반도체 패키지 특허 등록 반도체 패키지 제조방법 및 반도체 패키지 특허 등록 반도체 패키지 제조방법 및 반도체 패키지 특허 등록 휴대 단말기의 광 포인팅 장치를 이용한 햅틱 제어 방법 특허 등록 무선 헤드셋 특허 등록 LED패키지 및 그 제조방법 특허 등록 광 포인팅 장치 특허 등록 지문 인식 방법, 장치 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 특허 등록 엘이디 어레이 특허 등록 터치집적회로의 오픈쇼트검사장치 및 방법 특허 등록 포인팅 디바이스 특허 등록 포인팅 디바이스 및 그 제조 방법 특허 등록 로봇청소기의 감지장치 및 감지방법 특허 등록 엘이디 패키지 특허 등록 카메라 플래시 모듈 및 이를 이용한 휴대단말기 특허 등록 포인팅 디바이스 특허 등록 투명전극용 금속 메시 패턴 형성방법 및 그 투명전극 특허 등록 입력 장치 및 터치 인식 방법 특허 등록 단말간 데이터 전송 서비스를 제공하는 서버 장치 및 사용자 단말 특허 등록 RF신호를 이용한 포인팅디바이스 특허 등록 지문 인식을 위한 방법, 장치 및 컴퓨터 판독 가능 기록 매체 특허 등록 커버글라스의 제조 방법
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특허 등록 커버글라스 및 이의 제조 방법 특허 등록 커버글라스의 제조 방법 특허 등록 그룹 식별을 이용한 터치 감지 장치 및 방법 특허 등록 반도체 패키지 및 이의 제조방법 특허 등록 카메라 플래시 모듈, 이를 갖는 전자기기 및 카메라 플래시모듈의 제어방법 특허 등록 정전 용량 센서 컨트롤러의 노이즈 모니터링 장치 특허 등록 지문센서 패키지 및 그 제조방법 특허 등록 센서 패드 스크램블을 이용한 터치 감지 장치 및 방법 특허 등록 지문센서 패키지 및 그 제조방법 특허 등록 트랙패드 및 이를 가지는 전자기기 특허 등록 지문센서 패키지 및 이를 구비한 휴대용 전자기기 특허 등록 터치 검출 장치 및 터치 검출 방법 특허 등록 사용자 단말기, 사용자 단말기의 화면에 표시된 콘텐츠의 특정 영역 비표시 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 특허 등록 포인팅 장치 및 그 제조방법 특허 등록 터치 감지 방법 및 장치 특허 등록 입력 장치 , 단말장치 및 패키징 방법 특허 등록 그래픽 사용자 인터페이스 기반의 디스플레이 장치 및 그 화면 제어 방법 특허 등록 강화유리 상에 형성된 다층(multi-layer) 박막의 식각을 위한 식각액 조성물 및 다층 박막의 식각방법 특허 등록 모션 감지 기능을 가지는 터치 스크린 패널 특허 등록 인풋디바이스 및 그를 갖는 전자기기 특허 등록 터치 센서 검사 방법 및 장치 특허 등록 터치 검출 장치 특허 등록 파일 사용을 제한하는 방법, 사용자 단말기 및 기록 매체 특허 등록 지문 인식 및 인증을 위한 방법 및 장치 특허 등록 파일 사용을 제한하는 방법, 사용자 단말기 및 기록 매체 특허 등록 지문을 이용한 파일 실행 방법, 사용자 단말기 및 기록 매체 특허 등록 로봇청소기의 감지장치 특허 등록 커버글라스 및 이의 제조방법 특허 등록 터치 검출 장치 및 터치 검출 방법 특허 등록 터치 검출 방법 및 장치 특허 등록 사용자 제스쳐를 검출하여 사용자 인터페이스를 제어하는 방법 및 그 단말 특허 등록 지문을 이용한 파일 전송 방법, 사용자 단말기 및 기록 매체 특허 등록 사용자 단말기, 사용자 단말기의 숨김 페이지 사용 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 특허 등록 지문 인식을 이용한 애플리케이션 실행 방법, 장치 및 컴퓨터 판독 가능 기록 매체 특허 등록 전자기기 원격 제어용 리모컨 발광모듈 및 이를 구비한 휴대 단말기 특허 등록 오버 드라이브 구동 방식의 터치 검출 장치 및 터치 검출 방법 특허 등록 지문을 이용한 메시지 표시 방법, 사용자 단말기 및 기록 매체 특허 등록 사용자 단말기, 사용자 단말기를 통한 위치 정보 제공 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 특허 등록 화면 제어 방법 및 이를 구현하는 셋톱박스 특허 등록 아이콘 관련 화면 제어 방법 및 그 시스템 특허 등록 카테고리를 변경하는 화면 제어 방법 및 그 시스템 특허 등록 정전기 보호 기능을 가진 정전식 터치 패널 특허 등록 지문을 이용한 사용자 단말기 및 사용 방법 특허 등록 지문을 이용한 로그인 방법, 사용자 단말기 및 기록 매체 특허 등록 지문을 이용한 전자 기기 페어링 방법, 전자 기기 및 기록 매체 특허 등록 터치 패널 및 터치 패널의 양불 검사 방법 특허 등록 정전기 보호 기능을 가진 터치 검출 장치 특허 등록 지문센서 모듈, 이를 구비한 휴대용 전자기기 및 그 제조방법 특허 등록 지문센서 모듈, 이를 구비한 휴대용 전자기기 및 그 제조방법 특허 등록 지문센서 모듈, 이를 구비한 휴대용 전자기기 및 그 제조방법 특허 등록 지문센서 모듈, 이를 구비한 휴대용 전자기기 및 그 제조방법 특허 등록 노이즈 감소를 위한 터치 검출 방법 및 장치 특허 등록 지문을 이용한 파일 관리 방법, 장치 및 기록 매체 특허 등록 기생 정전용량을 감쇄하는 터치 검출 장치 및 방법 특허 등록 시인성 개선을 위한 터치 검출 장치 특허 등록 터치 스크린을 구비한 전자 기기, 이의 기능 수행 방법 및 기록 매체 특허 등록 터치 검출 장치 및 방법 특허 등록 시인성 개선을 위한 터치 검출 장치 및 터치 검출 방법 특허 등록 지문 검출 개선을 위한
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지문 검출 장치 및 방법 특허 등록 리모컨 장치 및 전자기기의 동작 제어방법 특허 등록 터치 검출 장치 및 방법 특허 등록 액정보호필름 제조방법 및 이로 제조되는 액정보호필름 특허 등록 정전기 보호 기능을 가진 터치 검출 장치 특허 등록 정전기 보호 기능을 가진 터치 검출 장치 특허 등록 지문 검출 장치 및 이의 메모리 제어 방법 특허 등록 지문센서 모듈, 이를 구비한 휴대용 전자기기 및 그 제조방법 특허 등록 터치 검출 장치 특허 등록 터치 검출 방법 및 장치 특허 등록 터치 검출 장치 특허 등록 지문센서 모듈, 이를 구비한 휴대용 전자기기 및 그 제조방법 특허 등록 지문 센서 모듈 검사 방법 및 시스템 특허 등록 터치 스크린 내에 지문 인식 영역을 포함하는 사용자 단말기 특허 등록 기생 정전용량을 조정하는 터치 검출 장치 및 방법 특허 등록 터치 검출 장치 및 방법 특허 등록 입체 영상 표시 장치 및 방법 특허 등록 입체 영상 표시 장치 및 방법 특허 등록 터치 검출 및 시인성 개선을 위한 터치 검출 장치 특허 등록 지문 검출 장치 및 이의 구동 방법 특허 등록 휴대 단말기의 하우징 및 그 제조 방법 특허 등록 화면 모드 전환 방법 및 이를 구현하는 셋톱박스 특허 등록 적외선 온도 센서를 이용한 사출 성형 공정 관리 시스템 특허 등록 터치 검출 정확도를 개선하기 위한 터치 검출 장치 특허 등록 지문 검출 장치 및 이의 구동 방법 특허 등록 사용자 인증 방법, 서버 및 사용자 단말 특허 등록 전자펜을 이용하여 단말장치의 동작을 제어하는 방법, 그 단말장치 및 전자펜 특허 등록 극소 센싱 영역을 포함하는 전자 장치 및 이의 지문 정보 프로세싱 방법 특허 등록 휴대폰 및 태블릿ＰＣ 케이스의 버 검출 장치 및 방법 특허 등록 터치 검출 장치 및 방법(Chained Switching) 특허 등록 터치 검출 장치 및 방법(Chained Switching) 특허 등록 사출 성형품의 버 제거 장치 및 그를 이용한 버 제거 방법(수동버핑) 특허 등록 터치 검출 장치 특허 등록 상이한 지문 입력 방식을 지원하는 지문 인증 방법 및 전자 장치 특허 등록 터치 검출 장치 및 방법 특허 등록 터치 검출 장치 및 방법 특허 등록 커버글라스 및 이의 제조방법 특허 등록 지문 인식 방법, 장치 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 특허 등록 유리기판 가공장치 및 이를 이용한 유리기판 가공방법 특허 등록 터치검출장치 및 방법 특허 등록 형상기억합금 와이어를 이용한 액추에이터 특허 등록 센서 패드 및 신호 배선의 용해와 이동을 방지하는 플렉시블 터치 검출 장치 및 이의 제어 방법 특허 등록 지문 인식을 이용한 애플리케이션 실행 방법, 장치 및 컴퓨터 판독 가능 기록 매체 특허 등록 터치 검출 장치 특허 등록 터치 검출 장치 특허 등록 사용자 온라인 활동 분석 방법, 사용자 단말 및 컴퓨터 판독 가능 기록 매체 특허 등록 플렉서블 터치 스크린 패널에서의 하이브리드 스캔 방식 터치 검출 방법 및 장치 실용 등록 커버글라스 특허 등록 하이브리드형 센서패드들을 포함하는 정전용량 방식 터치 검출 장치 및 이의 터치 검출 방법 특허 등록 커버글라스 및 이의 제조방법 특허 등록 유리기판의 벤딩장치 및 벤딩방법 특허 등록 지문 및 인증번호를 이용한 인증 방법, 사용자 단말기 및 금융사 서버 특허 등록 터치 검출 장치 특허 등록 휴대폰 케이스 버핑장치 및 그에 적용되는 지그, 그리고 상기 버핑장치를 갖는 버핑시스템(지그) 특허 등록 카메라 렌즈 어셈블리 특허 등록 플렉서블 터치 스크린 패널에 포함되는 터치 검출 장치 특허 등록 지문 검출 장치 및 이의 구동 신호 감쇄 보상 방법 특허 등록 헬스케어장치 - PKG (HTP) [14019,14045병합] 특허 등록 지문센서 모듈 및 이를 구비한 휴대용 전자기기 특허 등록 지문센서 모듈 및 이를 구비한 휴대용 전자기기 특허 등록 휴대 단말기용 커버패널 및 이의 제조방법 특허 등록 지문 인식의 센싱 감도를 향상 시키기 위한 지문 인식 장치 실용 등록 커버글라스 및 그 제조방법 특허 등록 포인팅 디바이스가 구비된
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단말장치의 동작 제어 방법 및 그 단말장치 특허 등록 포인팅 모듈 및 그 제조 방법 특허 등록 터치 검출 장치 및 방법 특허 등록 베젤리스 터치스크린 및 디스플레이를 탑재한 전자기기 특허 등록 지문센서 모듈의 제조방법- 세라믹코팅관련 - UV코팅 특허 등록 터치 검출 장치 특허 등록 카메라 렌즈 어셈블리 특허 등록 터치 검출 장치 특허 등록 터치 검출 장치 특허 등록 클러스터 단위로 터치 검출을 수행하는 방법 및 장치 특허 등록 기생 정전용량 제어 기능을 갖는 터치 검출 장치 및 방법 실용 등록 지문센서를 갖는 입력장치 및 이를 포함하는 휴대용 전자기기 실용 등록 지문센서 모듈, 이를 구비한 휴대용 전자기기 및 그 제조방법 실용 등록 지문 센서 모듈 실용 등록 지문 센서 모듈 특허 등록 지문센서 패키지 및 그 제조방법 특허 등록 포인팅 모듈 및 그 제조 방법 특허 등록 허위 안면 이미지 분류가 가능한 홍채 인식 장치 특허 등록 입력장치 특허 등록 지문 등록 및 인증 속도 향상을 위한 방법 및 장치 실용 등록 지문센서 패키지 실용 등록 지문센서 모듈, 이를 구비한 휴대용 전자기기 및 그 제조방법 특허 등록 샘플 앤 홀드 회로 및 이를 포함하는 지문 검출 장치 특허 등록 터치 검출 속도를 가변하는 터치 검출 장치 및 이의 터치 검출 방법 실용 등록 지문 센서 모듈 실용 등록 지문 센서 모듈 실용 등록 지문 센서 모듈 실용 등록 지문 센서 모듈 실용 등록 지문 센서 모듈 실용 등록 지문 센서 모듈 실용 등록 터치 검출 장치 실용 등록 지문센서 패키지 실용 등록 지문센서 패키지 특허 등록 포인팅 디바이스를 이용하여 화면을 제어하는 방법 특허 등록 플렉서블 터치 스크린 패널의 멀티 터치에 대한 터치 검출 방법 및 장치 특허 등록 지문센서 모듈, 그를 포함하는 휴대용 전자기기 및 그 제조방법 특허 등록 선형성이 강화된 터치 검출 방법 및 터치 검출 장치 특허 등록 사용자 인증서 발급과 사용자 인증을 위한 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램 실용 등록 터치 검출 및 시인성 개선을 위한 터치 검출 장치 및 이를 포함하는 전자 기기 실용 등록 커버패널 실용 등록 지문 검출 장치 및 이의 구동 방법 특허 등록 센서 패키지 실용 등록 입력장치 특허 등록 커버글라스의 제조방법 및 이에 의해 제조된 커버글라스 특허 등록 카메라용 자동 초점 장치의 와이어 특허 등록 시인성 개선을 위한 플렉서블 터치 검출 장치 특허 등록 플렉서블 기기에 적용가능한 패턴층을 포함하는 터치 스크린 패널 실용 등록 터치 검출 장치 특허 등록 센서 패키지 및 이의 제조방법 특허 등록 지문센서 모듈, 그를 포함하는 휴대용 전자기기 및 그 제조방법 특허 등록 커버글라스 및 이의 제조 방법 실용 등록 커버글라스 실용 등록 커버글라스 실용 등록 커버글라스 실용 등록 지문센서 패키지 실용 등록 지문센서 패키지 특허 등록 오프셋 조절 지문 검출 장치 및 이의 구동 방법 특허 등록 하이브리드 스캔 방식 터치 검출을 위한 터치 검출 장치 특허 등록 커버글라스 및 이의 제조방법 특허 등록 커버글라스 및 이의 제조 방법 특허 등록 커버글라스 및 이의 제조 방법 특허 등록 커버글라스 및 이의 제조 방법 특허 등록 커버글라스 및 이의 제조 방법 특허 등록 커버글라스 및 이의 제조 방법 특허 등록 헬스케어 기능을 가지는 모바일 플래쉬 모듈장치 특허 등록 고감도 터치 압력 검출 장치 특허 등록 체온센서 패키지 특허 등록 터치 검출 장치 및 이의 회로 이상 검출 방법 특허 등록 지문 인식 가능한 터치 검출 장치 실용 등록 지문센서 모듈 실용 등록 지문센서 패키지 특허 등록 지문센서 패키지 및 그 제조방법 실용 등록 지문 검출 장치 특허 등록 지문 인증을 통한 서비스 제공 방법 및 이를 수행하는 스마트카드 특허 등록 터치 검출 장치 특허 등록 이미지 스캔이 가능한 표시 장치의 구동 방법 특허 등록 이미지 스캔이 가능한 플렉서블 디스플레이 장치 및 이의 구동 방법 특허 등록 이미지 센싱이 가능한 표시 장치 특허 등록 이미지 센싱이 가능한 표시 장치 특허 등록 지문센서 패키지 및 이의 제조방법