chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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생산 생산 생산 생산 공정검사 공정검사 공정검사 QC 관절Arm 장착 본체+Hand Piece 장착 생산 공정검사 공정검사 공정검사 생산 완제품출하 검사 완제품출하 검사 완제품출하 검사 QC 포장 및 출하 포장 및 출하 포장 및 출하 생산 라. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유당사는 HairBeam 제품에 대하여 외주생산을 진행하고 있습니다. 제품의 개발 및 설계에 관한 모든 사항은 당사에서 담당하고 있으며, 부품을 직접 구매하여 최종단위 생산에 투입되고 있습니다. 그러나 생산량 증가 및 단순 조립을 HairBeam 조립 업체에 위탁함으로써 고정투자비를 절감하고 전자 의료기기의 핵심기술을 활용한 제품 설계 및 개발에 핵심역량을 집중하기 위함으로 HairBeam 전체 생산량을 외주생산하고 있습니다.(2) 주요 외주처에 관한 사항 사업년도 외주처 외주금액 외주비중 외주내용 2017년(제19기) 코텍/굿엔닷컴 HairBeam 임가공비 2018년(제20기) 굿엔닷컴 HairBeam 임가공비 2019년(제21기) 굿엔닷컴 HairBeam 임가공비 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원) 매출유형 품목 2017년도 2018년도 2019년도 제품 의료기기 에스테틱 수출 내수 소계 서지컬 수출 내수 소계 Hair Beam 수출 내수 소계 의료기부품(Cartridge 외) 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 상품 기타 수출 내수 소계 총계 수출 내수 합계 나. 판매방법 및 조건 등 (1) 판매조직 국내영업 해외영업 홈케어사업 헬스케어 국내영업부 중부영업부 해외사업부 홈케어사업부 헬스케어사업부 (2) 판매경로 당사의 판매방법으로 직접판매, 대리점 판매, 딜러를 통한 판매 등 다양한 채널로 이루어집니다. 홈 케어사업의 개인용 탈모치료기기는 홈쇼핑과 렌탈사를 통해 판매하고 있습니다. (3) 판매전략 의료기기 판매는 무엇보다 국내 및 해외 인증이 중요합니다. 당사는 국내는 물론 해외 현지법인을 통한 인증팀을 구축하여 국내MFDS, 미국 FDA, 유럽 CE, 중국CFDA 승인 등 다수의 제품 인증을 획득하였습니다.국가별로 인증받은 제품의 우수성과 관련된 홍보, 전시회 및 학술대회에 참가하여 회사의 신뢰도와 인지도를 높이고 있습니다. 다. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 - 당사는 2018년 12월 중국 유라이크 업체와 3년동안 매년 3,500만달러씩 탈모치료기기를 공급하는 협약을 체결하였습니다. 본 협약서와 같이 제품공급이 이루어질 경우 당사의 매출액은 큰폭으로 증가될 것으로 예상됩니다. 6. 수주에 관한 사항 당사에서는 국내 매출 확대를 위하여 2014년 12월 10일 ㈜ 휴온스와 전략적으로 제휴하여 ODM 공급을 계약하였고, 해당 모델은 Ultraskin을 베이스로 한 아큐트라이며 세부 사항은 다음과 같습니다. 아큐트라(set) - 품목명 : 고강도 집속형 초음파 수술기 - 모델명 : 아큐트라(ACCUTRA) , 품목허가번호 : 제허12-1489호 - 연간 MOQ(Minimum Order Quantity)는 100set 로 하고, 100set 이후의 공급단가는 계약서상 금액으로 진행함 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 7. 시장위험과 위험관리 가. 금리위험 당기말 현재 당사의 단기 및 장기차입금 내역 및 장기차입금의 연도별 상환내역은 다음과 같습니다. 당사는 이자율 변동으로 인한 이자비용 등의 증가를 최소화하기 위해 장단기 차입금을 지속적으로 축소해 나갈 계획입니다. (1) 당기말 및 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 차입금종류 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금 무역금융대출(*2,*3) 기업은행 등 구매자금대출(*3) 기업은행 일반운전자금(*2,*3,*4) 기업은행 등 수출신용장 기업은행 수출신용장 우리은행 합 계 장기차입금 일반운전자금(*1,*2,*3) 기업은행 등 시설자금(*1) 국민은행 소계 유동성장기차입금 합 계 (*1) 토지와 건물이 담보로 제공되고 있습니다(주석11,12참조).(*2) 대표이사 및
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특수관계자로부터 보증을 제공받고 있습니다(주석30,31참조).(*3) 신용보증기금 및 한국무역보험공사로부터 보증을 제공받고 있습니다(주석30참조).(*4) 단기금융상품이 담보로 제공되고 있습니다(주석4,11참조).(2) 장기차입금의 연도별 상환금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 금액 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 합 계 (3) 당기말 및 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종 류 발행일 전환기간만 료 일 전환가격 표시이자율(%) 보장수익률(%) 당기말 전기말 기명식전환사채(*2) 발행일로부터 5년 당기순이익 달성기준(*1) 합 계 전환권조정 상환할증금 장부금액 (*1) 2015년 당기순이익 달성 기준으로 15억원 미만일 경우 3,000원, 15억원 이상에서 25억원 미만일 경우 4,500원, 25억원 이상에서 35억원 미만일 경우 8,000원, 35억원 이상일 경우 20,000원으로 전환가격을 조정하도록 되어 있는 바, 2015년의 당기순이익이 35억원을 초과하여 전환가격이 20,000원으로 조정되었습니다.(*2) 기한의 이익 상실 등의 사유가 발생하였을 때 전환사채의 전부 및 일부에 대하여상환을 청구할 수 있는 조건부결제조항이 포함되어 있습니다 (*3) 2019년 4월 8일 투자자의 전환청구에 따라 전액 보통주 50,000주로 전환되었습니다. 나. 환위험 당사는 앞으로 급격한 환율변동에 대처하기 위해 수출환변동보험 가입 등과 같은 대책을 다각적으로 검토할 계획입니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 우리은행 노은지점과 1개월에 USD300,000씩 약정환율에 매도하는 통화옵션에 가입하였습니다.계약기간은 1년이며, 목표이익 달성시 잔여계약기간에 상관없이 계약이 종료되며, 계약종료일자는 2019년 6월 입니다. 9. 경영상의 주요계약 등 해당사항 없습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구분 2017년 2018년 2019년 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타경비 소계 비용처리 제조원가 판관비 합계(매출액 대비 비율) 주1) 당사는 일반적으로 해당 프로젝트의 시험테스트신청 이후 발생한 지출을 무형자산으로 인식하고, 이전 단계에서 발생한 지출은 연구개발비로 보아 당기 비용처리하고 있습니다. 나. 주요연구개발 실적 당기동안 수행하고 있는 국책과제는 다음과 같습니다. 시행부처 / 기관 과제명 총 개발기간 총 사업비(단위 : 천원) 산업통상자원부 심혈관 진단/치료 가이드용 기능성 융합미세영상기기 개발 *총 사업비 6,777,770*1차 협약기간 사업비 874,000*2차 협약기간 사업비 1,308,170*3차 협약기간 사업비 1,191,232 한국해양과학기술 진흥원 해양소재 기반 근적외선조영물질 및 영상 진단기기 개발 *총 사업비 11,112,766*1차 협약기간 사업비 1,046,100*2차 협약기간 사업비 1,043,400 한국보건산업진흥원 통증 치료를 위한 다 파장 레이저 및 전자기 한방 치료기기 개발 *총 사업비 601,227 *1차 협약기간 사업비 166,667 한국산업기술진흥원 (WC300) 에너지를 기반으로 하는 차세대 의료기기 개발 *총 사업비 7,222,000 *1차 협약기간 사업비 822,000 한국산업기술평가관리원 소재부품산업미래성장동력-웨어러블스마트디바이스용핵심부품요소기술개발 * 총 사업비 710,210* 1차 협약기간 사업비 369,850 당기말 현재 협약기간이 종료된 연구과제는 2019년도 협약 연장이 완료 되었습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 본 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 본 보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 보고서에 기재된 예측정보는 본 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 1999년 6월 19일에 설립되었으며, 주업종은 의료용 기기 제조업으로서 대전시 유성구 테크노8로64(용산동)에 위치하고 있습니다. 당사는 2015년 4월 29일에 주권을 한국거래소가 운영하는 코넥스시장에 상장한 공개법인입니다. 당기말 현재 자본금은 1,995백만원이며 김종원 외 특수관계인이 80%의 지분을 소유하고 있습니다. 당사가 제조 및 판매하고 있는 ‘의료기기’는 사람 또는 동물에게 사용되는 기구, 기계, 재료 등으로서 질병의 진단, 치료, 예방의 목적으로 사용되는 제품을 말하며 의학과 전기, 전자, 기계, 광학 등의 기술이 융합되는 산업 분야입니다. 현재 의료기기는 IT, BT 등 기술 발달에 따라 제품군이 점차 복잡, 다양화되는 추세이며 현재는 주사기와 같은 소모품, 기초의료용품, MRI, 로봇 및 수술기기 등 다양한 제품이 있습니다. 의료기기의 특성은 인간의 생명에 직결될 수 있는 기계이므로 각국 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등의 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성 확보, 지적재산권 보장 등을 규제하고 있으며 국가 간 인증 허가제도가 상이하기 때문에 의료기기산업은 높은 진입장벽을 갖고 있다고 할 수 있습니다. 의료기기는 병의원이 주요 수요처이며 제품의 특성상 인간의 생명과 보건에 직결되기 때문에 수요자들은 보수적인 성격이 강한 특성을 보이며 기존에 사용했다거나 검증된 제품을 지속적으로 구매하는 모습을 보입니다. 따라서 의료기기산업은 높은 진입장벽과 가격의 비탄력적 특성을 보이고 있습니다. 의료기기산업은 사람의 생명을 다루는 기기라는 점에서 각종 기술이 융합되는 산업으로 기술 의존형 사업이기에 제품의 개발에서 생산까지 걸리는 시간이 길며(약 3~5년), 게다가 개별 제품의 시장 규모가 작고 다품종 소량생산의 성격을 띠기 때문에 끊임없는 R 투자가 필요하여 자본의존형 사업이라고도 할 수 있습니다. EvaluateMedTech(2016)에 의하면 세계 의료기기 시장규모는 2016년 기준 3,920억 달러에서 향후 연평균 성장률 5.2%으로 2022년에는 약 5,300억 달러 규모에 이를 것으로 전망하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약 연결 재무상태표 (단위 : 천원) 구분 2019년(제21기) 2018년(제20기) 증감액 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 - 제21기 당사의 자산총액은 전년대비 6,036백만원 감소한 40,300백만원입니다. 자산의 주요 감소 원인은 매출채권 감소 및 재고자산 감소에 기인합니다.- 부채는 전년대비 4,105백만원 증가한 37,613백만원입니다. 이는 매출증대를 위한 공격적인 마케팅, 과감한 투자를 통한 신기술 확보 등을 위한 자금의 차입금 증가요인 등이
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있습니다.- 자본총액은 전년대비 10,142백만원 감소한 2,687백만원입니다. - 재무비율을 살펴보면 2019년 12월말 현재 유동비율 83.93%, 부채비율 1399.9% 입니다. 나. 요약 연결 영업실적 (단위 : 천원) 구분 2019년(제21기) 2018년(제20기) 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익 - 2019년 주력제품의 리뉴얼 진행으로 가망고객의 신제품 계약을 위해 다소 지연효과가 있었으며, 미중 부역분쟁과 수요산업 위축 등 세계시장의 정체와 2018년 체결한 MOU의 계약이행에 변수로 인하여 매출실적이 감소와 해외종속법인의 손상차손 등의 영향으로 영업손실 90억원이 발생되었습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위 : 천원) 구분 2019년(제21기) 2018년(제20기) 증감액 증감률 현금및현금성자산 단기금융상품 단기차입금 장기차입금 현금및현금성자산은 전기 대비 1.4억원 증가, 단기금융상품은 5백만원 감소 하였고, 장.단기차입금은 28억원 증가하였습니다. 지속적인 신제품 개발 및 리뉴얼, 국내·외 공격적인 마케팅, 해외종속법인투자 등을 위한 목적으로 차입금이 증가 되었습니다. 차입금은 상환스케줄에 따라 당사의 자금으로 상환 예정입니다. 5. 부외거래 (1) 약정사항보고기간종료일 현재 금융기관과 체결한 약정한도 및 실행액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관 약정내용 한도액 실행액 기업은행 일반운전자금 기업은행 무역금융대출 기업은행 구매자금대출 국민은행 일반운전자금 국민은행 무역금융대출 국민은행 시설자금 산업은행 일반운전자금 신한은행 일반운전자금 우리은행 일반운전자금 우리은행 수출신용장 KEB하나은행 일반운전자금 중소기업진흥공단 일반운전자금 기업은행(*) (*) 회사는 만기가 도래하지 아니한 O/A 수출채권에 대하여 금융기관에 할인시 수출보험(한국무역보험공사)을 가입하고 있습니다. 동 수출보험을 통하여 수출채권에 대한 위험과 보상의 대부분을 이전함에 따라 양도일에 재무제표에서 제거하고 있으며, 보고기간말 현재 만기가 도래하지 않은 채권 장부금액은 USD 60,000입니다.(2) 제공받은 지급보증 (단위 : 천원, 천USD) 제공자 보증내역 보증금액 한국무역보험공사 수출신용보증 한국무역보험공사 수출신용보증 USD 1,634 신용보증기금 차입금에 대한 보증 서울보증보험 계약 및 이행하자 보증 대표이사 차입금 등에 대한 보증 기타 특수관계자 차입금에 대한 보증 (3) 보고기간종료일 현재 연결회사가 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천CNY) 피보증인 보증내역 보증기간 금액 보증처 CNY 8,800 우리은행 노은지점 (4) 연결회사가 피고로 계류된 소송사건은 기말현재 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [용어 설명] 용어 내용 원장 글라스 제조 업체로부터 구매한 원판을 의미, 여러 개의Sheet 로 커팅하기 전 상태 강화 원장 또는Sheet 단위의 유리를 화학적으로 치환하여 강화시켜주는 공정. 강화된 유리는 일반 유리에 비해 굽힘 강도는3~5배, 내 충격성은3 ~8배나 강해지며, 내열성도 우수해 짐 Glass를Laser 기계를 이용하여 일정한 형상으로 가공 세정 세정액을 이용하여Glass 에 남아있는 오염물질 등을 제거 멀티 증착 진공 증착기를 이용하여 제품 표면에 다층막을 코팅 하는 공정 반사율, 굴절률을 이용한 광학설계를 통해 제품 표면에 광학적 특성과 색상 등을 코팅하는 공정으로, 이때 표현된 색상은 後 공정인 인쇄를 통하여 더욱 선명하게 표현됨 인쇄 제품 표면에 일정한 패턴 또는 형상을 찍어 내기 위한 공정. Design 형상 및Color 에 따라 최소3 도, 최대7도 까지 진행됨 반사방지 기능 부여하는 공정. 제품의 특성상 높은 투과율이 요구되며, AR Coating을 통해 빛의 특정 영역의 반사율을 낮추어 투과율을 높여주는 공정 지문 방지 기능 부여하는 공정. 제품 특정상 지문 및 이물 등이 달라 붙지 않고, 쉽게 떨어지도록(지워지도록)하는 공정 대형원장 공정 (Sheet 단위 공정) 여러 개의 Cell이 붙어있는 상태의 공정 Cell 단위 공정 Sheet 에서 각각의 Cell로 분리된 상태의 공정 보호 Tape 제품 표면을 외부 이물 및 충격으로부터 보호하기 위해 붙이는 필름 보호 Tape을 제품 또는 원장 Glass에 붙이는 공정 Slimming 원장 Glass의 두께를 원하는 두께로 얇게 만드는 공정 몸에 입거나 부착할 수 있는 디스플레이 전자종이 기술을 포함한 종래 디스플레이 기술을 유연한 기판에 구현하여 종이처럼 얇고, 가볍고, 깨지지 않고 접을 수 있으며 자유롭게 휘어지는 디스플레이 듀얼카메라 휴대폰 후면에 카메라 모듈을 연이어 두 개 배치하는 설계 태블릿 노트북과 스마트폰의 혼합형 기기를 의미 베젤 디스플레이 화면의 표시영역과 기기의 테두리 사이의 영역을 의미 플라스틱 재료 중 발군의 투명성과 내광성이 있으며, 기계적 강도와 성형성이 우수한 물질 플라스틱 재료 중 하나로, 충격 강도와 내열성, 투명성, 치수 안정성이 우수한 물질 PMMA/PC 합지 소재 PMMA 와 PC 원 재료를 일정 비율로 섞어 성형기로 사출된 제품 ITO (Indium Tim Oxide): 전기 전도성을 가진 투명 도전막 인듐과 산하 주석의 화합물로 된 도전성이 뛰어난 막 ITO Sensor Glass: Glass 위에 ITO 박막을 Sputtering 방법으로 코팅 하거나, 스프레이 또는 침적 시키는 방법으로 `ITO Sensor Glass 제작 G2 TSP(커버유리 일체형터치스크린) 커버글라스 하단에 전극을 두번 패터닝 하여 제작하는 방법을 의미함 고사양, 고가의 해당 회사의 대표성을 갖는 제품 가. 회사의 현황 당사의 주력사업인 강화유리 가공은 외부로부터의 충격과 이물 등으로부터 제품을 보호하기 위한 기구 부품으로써 Mobile IT 기기인 Smartphone, Tablet, Laptop, 캠코더, 휴대용 게임기 등에 사용되는 Camera Module, Touch Panel 등을 보호하고, 기기의 효율적이고 안전한 구동 및 성능향상을 위해 채용되는 필수적이면서도 핵심적인 부품입니다. 특히 당사의 주력 제품인 스마트폰용 카메라 윈도우 커버 글래스는 휴대폰의 디자인을 만족시키고, 엄격한 품질과 생산성을 인정받아 2015년 하반기 갤럭시 노트5를 시작으로, 삼성전자의1차 협력업체로서 프리미엄 급 모델과 보급형 모델의 카메라 윈도우 커버 글래스를 지속적으로 공급하고 있으며, 이러한 카메라 윈도우 커버 글래스 사업은 당사의 핵심 주력 사업으로 확실한 자리매김을 하고 있습니다. 또한, 2016년 5월에는 베트남 법인인 UTI VINA CO.,LTD를 설립함으로써 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고자 노력하고 있습니다. 추가적으로, 2019년 8월 미국법인 UTI Global Inc.를
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설립하여 실리콘밸리를 중심으로의 미국 현지시장조사와 잠재적 고객들을 모색하고 있습니다. (1) 사업 개황 이동전화단말기 산업은 고도의 정보화 사회로 진행되는 과정에서 통신서비스는 유선통신에서 이동성을 중시한 무선통신으로 이동하였습니다. 이동통신은 1990년대를 경계로 하여 빠른 속도로 성장 또는 변화를 해왔으며 그 과정은 1세대 아날로그 시스템에서 2세대인 디지털 방식으로 변화되어 데이터 중심의 3세대 이동통신(WCDMA) 시대를 지나 현재 LTE 방식의 4세대 통신으로 진입하였습니다. 또한 현 4세대 LTE 대비 데이터 용량은 약 1,000배 많고 속도는 200배 빠른 5세대 이동통신이 2019년 상용화를 목표로 국가간 기업간 개발 경쟁이 치열해지고 있습니다. 당사는 주요 Mobile IT 기기인 스마트폰, 태블릿 등에 사용되는 Camera Module, Touch Panel 등을 보호하고 기기의 효율적이고 안전한 구동 및 성능향상을 위해 채용되는 강화유리 제품을 단말기 제조업체에 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 강화 유리를 만들기 위해서는 유리 중에 함유되어 있는 알칼리 이온 (Na+)을 보다 큰 이온반경을 가진 알칼리 용융염 (K+)으로 치환시켜 알칼리 이온의 점유용적의 차이에 의해 유리 표면 층에 압축응력을 발생시키면 됩니다. 캡처2.jpg [강화유리의 원리 2] 이러한 강화유리는 유리의 높은 빛 투과율을 이용해 선명도를 제대로 구현하고 내부를 보호할 수 있는 건축자재, 항공기 창유리, 자동차, 터치패널, 디스플레이 소자 보호기 등 다양한 제품에 응용되고 있습니다. (가) 스마트폰 산업의 개요 2007년 아이폰의 출시로 스마트폰 시장이 본격적으로 열리기 시작했으며, 삼성전자는 애플의 뒤를 이어 빠르게 스마트폰 비즈니스를 확장하였고 스마트폰 시장을 선도하고 있습니다. 반면, 스마트폰의 가능성을 과소평가했던 노키아, 모토로라, 블랙베리, 소니 등은 여전히 시장에서 고전을 면치 못하고 있는 상황입니다. 스마트폰은 아이폰 출시 후, 5년 만에 IT를 대표하는 제품으로 자리매김하게 되었습니다. 어디서나 인터넷을 통해 빠르게 정보를 접할 수 있게 되어 기존 IT 제품들을 대체하며 짧은 시간에 IT 시장을 점령하였습니다. 산업의 형태적인 측면에서는 스마트폰 산업은 첨단 기능 제품에 대한 소비자의 관심이 높아 제품의 교환 주기와 신제품의 출시 속도가 빠른 편이며, 이에 따라 제품에 소비자의 기호가 크게 반영되는 특징을 보이고 있습니다. 또한 이동통신 서비스 시장에 크게 의존적이며 시장이 세계화됨에 따라 독자적 기술이나 자본의 확보가 주요 단말기 제조 업체의 생존 여부를 결정하고 있습니다. 제품의 형태적인 측면에서는 기술 및 자본집약적 산업이라 볼 수 있으며 핵심 원천기술 및 부품의 수입의존도가 큰 특징을 보이고 있으며, 최근에서는 제품의 기술력과 생산력이 분리되고 있는 추세를 보이고 있는 것이 특징이라고 볼 수 있습니다. 글로벌 스마트폰 출하량 성장률(YoY)이2016년까지 지속적으로 증가하였으나, 그 이후 포화상태에 이르게 되어 특히 2017-2019년 역성장을 하게 되었습니다. 하지만, 글로벌 스마트폰 업체들은 소비자들의 상향 평준화된 수요를 충족시키기 위해 혁신적인 상품을 매년 소개하고 있습니다. 또한, 이러한 역성장에도 불구하고 주요고객사인 삼성전자는 시장을 주도하고 있고 예상판매량은 2019년 대비 동등한 수준 또는 긍정적일 것이라는 시장 전망입니다. 5G 통신망의 좀 더 원활한 공급과 다수의 폴더블폰 출시에 따른 교체수요 확대로 글로벌 스마트폰 수요가 다시 성장세로 전환할 것으로 예상합니다. 글로벌스마트폰출하량 추이 및 전망.jpg 글로벌스마트폰출하량 추이 및 전망 이러한 성장의 정체로 글로벌 스마트폰 시장은 시장의 측면에서 공급자 중심에서 수요자 중심으로의 이동, 글로벌 가치사슬의 확산 등으로 변동이 예상되며, 기술적인 측면에서는 업체간 기술의 상향 평준화로 후발 주자의 시장 진입이 용이할 것이나 제품 혁신의 경쟁이 더욱 더 심해질 것으로 예상되고 있습니다 글로벌 스마트폰 산업의 환경변화.jpg 글로벌
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스마트폰 산업의 환경변화 (자료:NH투자증권) 그러나 스마트폰 시장은IoT 시대에 허브 역할을 주도할 것이며, 가전제품 대비 비교적 빠른 교체주기와 다양한 파생상품을 통한 이익창출이 가능한 시장이므로 그 중요도는 지속될 것으로 예측되고 있습니다. 특히, 최근 프리미엄 스마트폰에서 기존의 스마트폰과 차별화될 수 있는 디스플레이, 카메라 등의 폼팩터들이 생겨나고 있어 향후 스마트폰 시장은 성장률 둔화 속 업체별 점유율 경쟁이 더욱 더 심화될 것으로 예상되고 있습니다. 프리미엄 스마트폰의 멀티카메라.jpg 프리미엄 스마트폰의 멀티카메라 (나) 휴대폰용 강화유리 산업의 개요 강화유리는 기존의 창유리, 병 유리와 같은 전통유리와 차별화하여 디스플레이, 반도체, 자동차, 에너지 분야 등에서 다양한 용도로 사용되고 있는 고강도 유리입니다. 이들은 기존의 전통유리 제품이 단순한 수동적 기능을 가지고 주로 우리의 일생 생활에 직접 활용된 데 비해 강화유리 제품들은 소재 자체에 열, 화학 반응을 접목하여 강도를 높여 산업용 2차 제품들의 핵심부품으로써 중요한 기능을 발휘하고 있습니다. 캡처5.jpg [강화유리 사용 용도] 특히. 강화유리의 얇고 가벼운 특성은 일반적으로 스마트폰, 태블릿 PC와 같은 휴대용 전자기기에 적합하며 널리 사용되고 있습니다. 휴대폰용 강화유리(커버글래스)는 단기간에 많은 수량이 제품을 시장에 공급해야 하는 특성이 있습니다. 이런 측면에서 글로벌 스마트 제조업체들은 풍부한 생산능력을 보유한 부품제조업체를 선호하게 되었으며, 강화유리 가공의 경우, 노동 집약적인 산업구조에 적합한 중국의 Glass 가공업체 (Biel, Lens 등)를 중심으로 커버글래스와 같은 해당 산업이 발전하게 되었습니다. 강화유리는 특성상 소형 제품이라 해도 각각의 제품을 가공해야 하는 공정을 필요로 합니다. 커버글래스에 비해 제품 단가가 10분의 1밖에 되지 않는 카메라윈도우와 같은 소형 강화유리 제작을 위해 커버글래스와 같은 생산시설(Capa)을 투자하는 것은 현실적으로 불가능 하여, 당사와 같이 특화된 공정기술로 중소형 강화글래스 대량 생산이 가능한 기술이 점차 중요시 되고 있습니다. 휴대폰 커버글래스의 경우 얇은 원판유리의 파손 가능성, 미세 스크래치, 오염, 인쇄 품질에 대한 감성적인 불량 등의 특징으로 인하여 In-Line 방식의 자동화 제조공정을 현재까지 도입하지 못하고 있는 상황입니다. 특히 대규모의 장비 및 인력 투자가 필요한 절단, 곡면/홀 가공, 면취 등의 공정에서는 자동화 정도가 매우 낮은 노동집약적인 전통산업의 특성을 여전히 유지하고 있기 때문에, 작업자의 숙련도와 경험에 따라 불량률 및 수율의 기복이 매우 심합니다. 또한 비교적 자동화 정도가 높고 난이도가 있는 공정인 화학강화 공정에서는 유리의 재질에 따른 화학강화 용액의 배합, 온도, 시간을 미세하게 조정해야 하며, 인쇄 공정에서는 치수 공차, 색상 구현 등의 미세한 불량이 발생할 수 있으며, 마지막 공정인 기능성 코팅(AR/AF Coating) 공정에서도 표면 균일성, 색상 편차 등의 불량이 발생할 수 있어, 해당 공정 작업자의 경험과 숙련도에 따라 불량률 및 수율이 결정되는 특성을 가지고 있습니다. 특히 당사의 주력 제품인 휴대폰용 카메라 커버글래스는Camera Lens Module에 대한 외부로부터의 충격 보호 및 이물 침투, 지문방지 기능과 함께 제품의 외관 디자인을 함께하는, 작지만 중요한 부품입니다. 계속되는 휴대폰의 슬림화와 다양해지는 제품 디자인 및 컬러에 민감할 수밖에 없는 카메라 커버글래스는 당사가 세계 최초로 성공한 대형원장 공정으로Cell 단위 생산 방식의 경쟁사들에 비해 월등히 높은 생산성과 수율로 가격경쟁력을 확보하였고, 글래스에 직접 데코레이션 패턴을 구현하는 기술과 특화된Laser Cutting 기술로 박막글래스 가공과 측면 강화기술을 이용하여 경쟁사 대비 얇은 제품 구현이 가능하고, 다양한 형태의 고급스러운 패턴과 컬러를 구현할 수 있습니다. (2) 경기변동과의 관계 스마트폰용 카메라모듈 산업은 전방산업인 스마트폰 산업의
유티아이 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

경기변동에 의해 직접적인 영향을 받고 있습니다. 스마트폰 산업은 일반적 경기변동에 비하여 변동폭이 비교적 큰 편입니다. 이 때문에 경기하강 국면에 타산업 대비 이익율이 더 크게 감소하는 단점이 있으나, 반대로 경기회복시의 반등속도도 빠른 편입니다. 또한 전방산업의 특성상 계절적 요인에 의한 경기변동이 발생하며 월별 매출의 증감폭이 일정한 패턴을 보여주고 있습니다. 국내 스마트폰 시장의 경우, 1~3월은 설, 졸업, 입학 시즌, 5월은어린이날 등에 의한 특수가 반영됩니다. 하반기에는 9, 10월의 추석, 12월의 크리스마스 및 연말 특수가 있으므로 계절적 경기변동이 나타날 수 있습니다. 해외시장의 경우 3~4월의 부활절 시즌, 9월의 입학시즌, 11월/12월의 추수감사절 및 크리스마스 시즌 등에 의한 계절성이 존재합니다. 당사의 주요제품이 속한 스마트폰용 카메라 커버글래스 시장은 휴대폰 시장의 경기변동에 2~3개월 정도 선행하여 수요의 증감을 보이고 있는데, 이는 휴대폰 제조사의 부품조달, 완성폰 제조 및 유통기간 등의 요소가 작용하기 때문입니다. 또한, 소프트웨어의 빠른 발전으로 인해 제품의 교체주기가 짧은 편이며, 타 가전 등에 비해 재 구매율이 상대적으로 매우 높습니다. 소프트웨어의 진화는 하드웨어의 진화로 이어져 스마트폰의 추가적인 수요를 창출하는 요인으로 작용하기도 합니다. (3) 제품의 라이프 사이클 스마트폰용 카메라 커버글래스는 스마트폰 제조사의 요구사항 및 소비자들의 다양한 니즈(Needs)를 충족시키기 위하여 여러 가지 사양의 제품이 출시되어야 하기 때문에 제품의 라이프사이클 또한 다양하게 나타날 수 있습니다. 그러나 스마트폰 산업의 특성상 당사 제품의 수명주기는 보통 24개월입니다. 2019년을 기준으로 스마트폰 사용자 입장에서 살펴본 우리나라의 이동통신 단말기 교체주기는 약 2-2.5년으로 알려져 있으며, 스마트폰용 Camera Window의 라이프사이클 역시 이와 비슷한 2-2.5년 정도로 볼 수 있습니다. (4) 사업 구조 당사의 주요 생산 품목인 카메라 커버글래스, 기타목적의 커버글래스 등은 고객사의 완제품 품질에 직접적인 영향을 미치기 때문에 자체적인 품질 확보는 물론 고객사와의 장기적이고 지속적인 품질 검증이 필요한 기술집약적 산업입니다. 또한 고객사의 신제품 출시계획, 기존 모델 생산계획에 따라 당사의 개발 및 생산이 이루어져야 함에 따라 진입 장벽이 높은 특성을 가지고 있습니다. 당사가 영위하는 사업은 고객의 생산계획에 따라 출하가 진행되는 사업으로, 고객의 생산계획을 최소 3주 전에 전달받고 내부 공정 절차에 따라 생산계획을 수립해야 합니다. 또한 생산 수량 및 일정에 따라 일부 특수 공정을 외부 협력업체에 의뢰하여 생산을 진행하고 있습니다. 외부 협력업체의 경우 고객 및 당사의 품질관리 기준을 그대로 적용하여 관리하고 있으며, 당사 생산제품이 고객에게 전달되기 전에 내부 품질관리 기준에 따라 검사 및 관리하고 있으며, 문제점 발생 시 개선하여 재생산 후 출하함으로써 고객의 엄격한 품질기준을 만족시키고 있습니다. 또한, 당사는 고객의 출하계획을 고려하여 자체 생산 및 협력업체 생산계획을 수립함으로써 재고에 대한 부담을 줄여 나가고 있습니다. 고객과 함께 개발단계에서부터 참여하여 완료까지 모든 단계에 대한 이해와 각 단계별 요구조건을 충족시킬 수 있는 능력이 요구되며, 고객이 미처 확인하지 못한 기술적, 생산적, 비용적 문제까지 고려하여, 보다 우수한 제품을 개발하고, 최종 단계에서의 철저한 품질 확인까지 全 공정을 운용하기 위한 우수한 인력자원이 필수적인 상황입니다. 당사는 성장에 따라 고급 기술 인력의 추가 확보에도 온 힘을 다하고 있습니다. 이를 위해 우수한 인재에 대해 주식매수선택권 부여 및 복리후생 제도를 계속 확대해 나가고 있으며, 기존 인력에 대해여 산학연 합동 협업과 외부 전문교육을 통해 우수 인력을 양성하고 있습니다. 나. 시장 현황 (1) 시장의 특성 카메라 커버글래스 시장은 2000년대 초 카메라모듈이 휴대폰에 장착되기 시작한 이후 비약적인 성장세를 구가해
유티아이 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

왔습니다. 휴대폰 시장은 전 세계 휴대폰 보급률이 높아지며 소폭의 성장세가 이어지고 있으나, 인도를 비롯한 신흥 아시아 시장이 열리고, 카메라 화소 업그레이드와 함께 멀티카메라의 부상으로 카메라 커버글래스 시장은 성장여력이 여전히 존재하고 있으며, 매년 성장을 거듭하고 있습니다. (2) 시장 규모 및 전망 (가) 스마트폰 시장 규모 및 전망 당사의 주력제품인 카메라 커버글래스가 사용되는 스마트폰의 시장 성장률은 급속한 성장곡선에서 안정화되는 시점으로 점차 변화되고 있습니다. 당사의 최대 고객인 삼성전자는 2013년 최대 30% 시장 점유율을 나타났으나 2016년까지 21% 점유율로 하락세를 보였었습니다. 삼성전자와 애플 양사는 프리미엄 시장을 주도하고 있으나, 최근 스마트폰 성능의 상향 평준화로 중저가 단말 수요도 늘어나고 있는 것이 현실입니다. 이에 따라 중국 Huawei, Xiaomi, OPPO, Vivo등 후발업체들과 인도 등 신흥시장이 빠르게 성장하면서 중저가 스마트폰을 찾는 이용자들이 크게 늘고 있습니다. 이에 삼성전자는 중저가 모델의 라인업을 전략적으로 강화하고 있으며 당사는 고객사의 니즈에 부합하는 부품들을 지속적으로 공급하고 있습니다. 기존 피쳐폰 주력업체였던 LG와 일본 등은 별도의 기술력과 복합상품 판매 등의 전략으로 상위 업체들의 점유율을 확보화기 위한 전략 판매를 위해 노력하고 있습니다. 2019, 2020년 주요업체 스마트폰 시장점유율.jpg 2019, 2020년 주요업체 스마트폰 시장점유율 (나) 응용 시장의 부상 스마트폰의 멀티카메라 및 3D Sensing 적용율은 향후 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 그 이유는 현재 소비자는 고품질의 사진을 추구하며 3D Sensing은 안면인식 등 생체인식 뿐만 아니라 다가오는 미래의 증강현실(AR) 컨텐츠 확대를 목표로 하기 때문입니다. 또한, 멀티카메라를 통한 고품질의 사진을 통해 소비자는 성능 상향을 체감할 수 잇고 광각, 망원 등을 경험할 수 있습니다. 멀티카메라 채용률.jpg 멀티카메라 채용률 당사는 3D Sensing의 트랜드에 맞춰 강화유리를 응용한 IR Filter를 개발완료 하였으며, 고객들에게 적극적인 프로모션을 진행 중입니다. 또한, 기존 스마트폰 하드웨어의 새로운 폼팩터로써 가장 기대되는 신기술을 뽑자면, 폴더블 스마트폰을 뽑을 수 있습니다. 글로벌 스마트폰 제조업체들은 새로운 스마트폰 수요의 반등을 이끌어내기 위해 하드웨어에 걸 맞는 소프트웨어 및 컨텐츠 개발에 집중하고 있으며 CES, MWC 등을 통해 선보이고 있습니다. 당사는 이와 같은 트랜드에 맞추어 현재 채택되고 있는 CPI(Colorless Polyimide)에 대두되고 있는 여러 가지 문제점들을 개선한 Foldable Glass를 개발하였습니다. (다) 대체시장의 현황 휴대폰용 Camera가 점차 고화소화로 발전을 거듭하고 있으며, 이와 함께 카메라 윈도우 커버 글래스의 투과율, 지문방지 기능, 강도 등이 중요한 요인으로 부각되고 있으나 현재까지 Glass를 대처할 소재나 기술은 존재하고 있지 않으므로 대체 시장은 존재하지 않는 것으로 판단하고 있습니다. Foldable 관련하여 공정취급성과 양산성이 뛰어난 CPI가 1차적으로 채택되었으나, 소비자들은 플라스틱 소재보다 기존에 익숙한 유리의 감촉을 더 선호합니다. 다. 경쟁 현황 (1) 경쟁 상황 카메라 커버글래스는 휴대폰의 카메라 렌즈 전면에 부착돼 카메라 렌즈를 보호하는 부품으로 카메라 기능이 있는 모든 휴대폰에 반드시 필요한 부품입니다. 2000년 세계 최초로 휴대폰에 카메라 기능을 장착한 삼성전자의 카메라 화소 수는 30MP이었으며, 그 후 110M, 130M, 500M, 700M를 거쳐 2011년 갤럭시 S2에 800MP의 후면 카메라가 장착되면서 본격적인 메인 카메라 시장이 형성되었습니다. 이때까지의 카메라 커버글래스는 투명 PC, PMMA제품 등을 주로 사용해 왔는데, 이는 글래스에 비해 빛 투과율은 떨어지지만 생산이 쉽고, 가격 경쟁력이 뛰어났기 때문입니다. 카메라 커버글래스 협력업체 또한 기존
유티아이 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

레이저 가공업체나, Press 타발업체 등에서 쉽게 제작하여 납품할 수 있었던 소물에 포함되어 있었습니다. 2013년 갤럭시 S4에 1300만 화소 후면 카메라가 장착되면서 빛 투과율, 굴절률 등에서 뛰어난 글래스의 필요성이 대두되면서, 본격적인 강화글래스를 활용한 카메라 커버글래스 산업이 형성되었습니다. 휴대폰 카메라 커버글래스 산업은 초기에 비교적 대규모의 설비투자가 필요하기 때문에 많은 자금이 요구되며, 기술기반산업에 속하므로 고급기술 인력 및 원, 부자재 공급업체 확보, 적기 출시를 위한 제품 개발기간 단축, 가격 경쟁력 확보가 필요하며 이에 따른 진입 장벽이 높은 편입니다. 동사는 수년간 폴더블 커버글래스를 개발해왔으며, 그 동안의 노하우에 힘입어 공정개발 및 다수의 특허를 출원하고 있습니다. 이미 양산되고 있는 CPI제품으로부터 글래스로의 전환에 잠재적 글로벌 경쟁사들로부터 우위를 선점하고자 합니다. (2) 시 장 경쟁력 (가) 가격 경쟁력 당사가 짧은 연혁에도 불구하고 시장점유율을 확대할 수 있었던 가장 큰 동력은 정밀성과 생산성에 있습니다. 당사와 국내외 경쟁사들과 가장 큰 차이점은 생산방식에 있는데, 세계 최초로 생산에 성공한 대형원장 생산방식은 타 경쟁사들의 Cell 생산 방식에 비해 10배 이상 뛰어난 생산성과 정밀성을 유지할 수 있으며, 全공정 내재화로 불필요한 동선이동 없이 원스톱 공정을 바탕으로 최상의 품질과 가격 경쟁력까지 확보할 수 있었습니다. 이러한 대형원장 생산방식은 노하우가 집약된Laser Cutting 기술이 동반되어야 가능한 생산 방식으로 기존의 경쟁사들 및 미래의 경쟁사들도 쉽게 따라 할 수 없는 당사만의 독보적인 기술입니다. 이러한 당사의 중, 소형Glass 제품에 최적화된 생산방식이 시장 점유율을 점차 확대해 나갈 수 있는 요인으로 작용하고 있습니다. (나) 기술개발 능력 당사가 개발한GDM (Glass Direct Molding)방식은 다양한 형태의Spin Pattern을Glass에 직접 구현함으로써 경쟁사들의PET Film을 이용한 방식과 비교하여 상대적으로 높은 수율과 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다 17.jpg [그림-타사대비 공정 비교] 이러한 GDM 방식은 다양한 인쇄 적용이 가능하여 삼성전자의 노트5를 시작으로, 갤럭시 S7, 갤럭시S8등 주요 Flagship Model에 적용되어 왔습니다. 고객사들은 기존 중저가모델들의 상품성 개선 및 가격 경쟁력을 갖춤으로써 기존시장 뿐만 아니라 인도 등의 신흥시장의 점유율확대를 추진 중이며, 이에 대해 최선을 다해 고객사의 수요에 맞춰 공급 중에 있습니다. 당사의 또 다른 핵심 기술은 Laser Cutting입니다. 강화된 Glass를 정밀 절단하는 기술로 경쟁사들이 주로 사용 중인 CNC 기술에 비해 보다 정밀하고, 생산성 높은 기술입니다. 카메라 커버글래스, IR Filter 등 중, 소형 박막Glass에 최적화된 laser Cutting 기술과 치수 정밀도 및 강화기술을 확보하는 등 해당분야에서 풍부한 경험을 지닌 전문 인력들의 독자적인 기술개발로 성장해 왔으며, 이는 휴대폰 부품을 기반으로 하여 여러 분야로 사업영역을 확장하는데 원동력이 되고 있습니다. (다) 품질대응 능력 당사의 주력 상품인 카메라 커버글래스 등 휴대폰용 부품은 다양한 환경 및 사용자들로 인해 높은 신뢰성 및 안정성을 가져야 하는 부품으로 까다로운 기술력 평가와 장기간의 신뢰성 평가를 통해서 검증이 되어야 비로서 부품의 대량공급이 가능 합니다. 2018년 한 해 동안 생산하여 RMA(제품반송서비스요청) 요청된 수량은 1PPM 이하로 당사의 높은 품질관리 시스템을 증명하고 있습니다. 2. 주요제품등의 현황가. 주요제품 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 2019년 2018년 2017년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 카메라윈도우 커버글라스 기타 합계 주1) 2019년, 2018년 실적은 한국채택국제회계기준 제1115호를 적용한 연결재무제표 기준이며, 2017년 실적은 동기준서의 경과규정에 따라 이를 소급 적용하여
유티아이 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

재작성 하지 않은 연결재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품 설명 (1) 카메라 윈도우 커버 글라스 휴대폰용 Cover Lens의 경우, 초기에는 광학적 특성이 비교적 우수한 플라스틱 계열의 소재인 PMMA 소재가 적용이 되었으나, 동 소재의 대표적인 단점인 내 충격성 개선을 위하여 점차 PMMA/PC 합지 소재로 변경되었습니다. PMMA/PC 합지 소재는 1mm이상의 두꺼운 사양으로 인해 휴대폰 Set-Maker간 두께경쟁에서 불리하고, 장시간 사용시 발생되는 백화 현상 및 플라스틱의 한계적 투명도 등의 이슈를 해소할 수 없었으며, 아이폰으로 대표되는 스마트폰의 출시와 함께 빠른 속도로 강화 유리로 대체되었습니다. 강화유리는 PMMA/PC 합지 소재 대비 3배 이상의 가격이었으나, 스마트폰 대중화와 함께 대부분의 스마트폰에서 플라스틱계열의 소재가 아닌 강화유리를 커버렌즈로 채택하게 되었습니다. 이러한 이유로 강화유리를 채택한 대부분의 휴대폰 Set-Maker 를 비롯한 관련 업계에서는 강화유리 소재의 명칭을 카메라 윈도우로 변경하여 사용하고 있습니다. 당사의 주력 제품인 휴대폰용 카메라 윈도우 커버 글래스는 Camera Lens에 대한 외부로부터의 충격 보호 및 이물 침투, 지문방지 기능과 함께 제품의 외관 디자인을 함께하는, 작지만 중요한 부품입니다. 전세계 휴대폰 중 카메라폰의 비중은 2000년 이후 지속적으로 증가해 왔으며, 3G 서비스가 도입된 이후, 영상통화가 가능해지면서 단말기 전면에 서브(Sub) 카메라가 장착되고, 후면에 메인(Main) 카메라가 장착된 듀얼 (Dual) 카메라폰이 등장하였으며 통신속도의 발전에 따라 멀티카메라 비중은 빠른 속도로 증가하였습니다. 삼성전자 트리플 및 쿼드 카메라 탑재량 전망.jpg 삼성전자 트리플 및 쿼드 카메라 탑재량 전망 2015년부터 삼성전자의 1차 협력사로 계약 및 공급체결이 진행되어, 누적 4억대 이상의 출하량 및 타사대비 우월한 공정 기술력 및 CAPA로 Flagship부터 Mid-low, Tablet 모델군의 광범위에 걸쳐 공급이 진행되고 있습니다. 당사의 독보적인 기술력인 식각 기술력을 바탕으로, 고객NEEDS에 부합하는 패턴디자인 및 COLOR디자인등 다양한 SIZE 카메라윈도우 커버글래스를 성공적으로 개발 및 양산을 진행하게 되었습니다. TYPE의 카메라윈도우를 시작으로 DUAL ~ TRIPLE을 거쳐 카메라 윈도우의 디자인 및 성능강화에 따른 Multiple Type의 윈도우까지 다양한 SIZE및 디자인의 고품질 Camera Window를 개발 및 공급이 원활하게 전개되며, 2020년에도 디자인/품질 강화를 토대로 경쟁력있는 가격전략으로 협력관계를 강화하고 있습니다. 또한 2018년부터 일본 / LG에 공급계약이 진행되어 고객사/GLOBAL 다변화 진행이 전개되었습니다. 일본의 주 MOBILE SET-MAKER인 SONY / SHARP의 주력 Mobile 제품군에 2019년까지 누적 9M 출하량을 달성하며 당사의 기술력을 기반으로 TOF 적용모델 구현 및 신규 증착기술 적용을 토대로 모델 확대 및 1차 업체로서 협력 관계를 지속 유지하고 있습니다. 2020년에도 개발진행부터 신규 모델 적용 및 활발한 기술협력 논의를 토대로 지속 모델 수주 및 확대전개 진행중입니다. LG向 Mobile제품의 Camera Window는 2018년부터 Flagship 모델에 전량 공급 진행하며, HIGH-END급 모델을 포함하여 약 5M출하량을 달성하였습니다. Glass 식각패턴 타입의 기술력을 바탕으로 고객사 디자인 만족도를 100% 충족하며 모델 라인업 확대편성에 긍정적인 효과를 이끌어내었습니다. 2020년부터 CAMERA WINDOW의 디자인 강화 및 중저가 라인업등의 하드웨어 상향 고급화 전략으로 2020년도의 Camera Window의 출하량은 2019년까지 누적 출하량을 상회할 것으로 예상됩니다. (2) 커버글라스 삼성디스플레이(SDC)에 납품하고 있는 제품이며, 모니터 내부에서 칼라필터와 TFT LCD 사이에 발생하는 단차를 극복해주고, LCD내부에서
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발생되는 열이 칼라필터에 전달되지 않도록 해주는 역할을 수행하는 Spacer 제품입니다. SDC에서 생산되는 프리미엄 모니터에 적용되며, 당사가 전량 납품하고 있습니다. 현재까지 Global set-maker들은 디스플레이, 카메라, 통신망 등의 개발에 힘을 쓰고 있으며, 끊임없는 경쟁구도를 이어가고 있습니다. 이와 같은 변화와 트랜드에 이바지하고자 당사는 다가오는 미래의 신규 폼팩터가 될 Foldable Glass 개발을 혁신적으로 완료하였습니다. 이는 스마트폰을 시작으로 태블릿, 노트북 등의 다양한 방면의 사용에도 긍정적으로 검토가 될 것을 예상합니다. 폴더블 스마트폰 출하 전망.jpg 폴더블 스마트폰 출하 전망 스마트폰 시장의 경쟁력 강화 요구에 부응하여 플랫폼 비즈니스 영역의 강화와 하드웨어 혁신 강화의 기조에 따라 기존 가시광선 영역을 사용하는 카메라 모듈용 cut-off filter 부품군과 대별되는 적외선영역을 사용하는 IR 센서 모듈용의 band pass filter등 특수필터가 시장에서 요구되고 있습니다. 최근 기술발전으로 안면인식, 홍채인식 기술을 거쳐 3D 센싱 시스템과 관련 광학부품의 시장이 확대되고 있습니다. 특히 3D 센싱 기술이 적용된 안드로이드 기반의 스마트폰 출하가 2019년에 큰 폭으로 증가하고, 생산 비용이 큰 SL(Structured Light) 기술 기반에서 ToF(Time-to-Flight) 센서 솔루션으로 확대 적용됨에 따라, Mid-Range 중가 모델까지 3D 센싱 기술이 확대될 가능성이 커지고 있습니다. 이와 동시에 경박화하는 이미지모듈에서 더 얇고 더 강한 제품이 요구되는바, 당사에서 보유한 핵심 기술인 정밀미세가공과 진공박막증착 기술을 사용하여, 강화유리 소재에 고굴절률 물질 등을 사용한 증착을 적용한 광학 필터등 부품을 만들고, 이는 이미지센서 앞에 조립 장착되어 시스템을 구성하게 됩니다. tof채택 스마트폰 출하 대수 전망.jpg tof채택 스마트폰 출하 대수 전망 3D 센싱 시장은 스마트폰 제조산업을 넘어 Consumer, 산업용, 자동차, 의료기기 등의 다양한 분야에서 계속 증가하는 사업 부문으로 등장하고 있고, 특히 자동차가 단순히 운송 수단의 개념에서 생활공간으로 변모함에 따라, Media playback center, Telephone, Office, Living room의 연장이라는 기술발전 개념으로 변화하고, 자동차 내에 많은 전장 시스템이 추가되고 있고 특히 사용자입력의 한 방법으로 안면인식, facial payments, AR/VR과 같은 응용에 적용하기 시작하고 있습니다. 특히 최근 개발을 마친 당사의 ToF용 IR Band Pass Filter는 스마트폰 3D 센싱 모듈의 광학필터와 자동차 전장용의Lidar, ADAS, 자동차용 내부카메라를 이용한 사용자 경험에 사용되는 것을 목표로 하고 있습니다. 카메라모듈, 부품, 센서는 최근 들어 통신기술과 접목하여 새로운 수요시장이 급부상하면서 재조명되고 시장 발전가능성이 상당히 높은 것으로 기대되고 있으며 다양한 신사업 및 신규부품군 채용 등 새로운 수익모델 발굴에 많은 도움이 될 것입니다. 특히 당사가 보유한 핵심기술인 초박형 강화유리를 이용한 고강도정밀 가공기술과 자유형상(원형, 타원, 특이형상)가공과 안정된 양산기술을 기반으로, 높은 개발 자유도 및 가격 경쟁력을 확보하겠습니다. 당사는 홍채인식용 IR band Pass filter, 3D 센싱 카메라 모듈용 IR band pass filter의 개발을 마치고, 이미지센서용 IR Cut-off Filter, TO Cap Cover 필터, 광학제품용 특수 흡수필터, 반사필터를 개발 중이며, 특히 모바일용 필터의 설계와 개발이 집중되고 있고 2019년 국내 협력업체와 함께 1차 시양산을 진행중입니다. 다. 주요제품의 가격변동 추이 휴대폰 카메라 커버글래스 특성상 적용 모델의Type, 색상, Size 등 많은 조건의 영향을 받아 가격차이가 발생하며, 분기별 고객사와의 재협의에 의한 가격변동요인이 발생되어 제품가격 산정이 어렵습니다. 라. 주요 제품
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등 관련 각종 산업표준 모델 별 고객사 요구 사양에 따라 개별 생산되는 부품 산업의 특성상, 당사 주요 제품은 국제적 혹은 국가적으로 표준화된 산업기준이 존재하지 않습니다. 마. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 휴대폰 부품 특성상 디자인 단계에서부터 설계 확정, 개선, 품질검증, 승인까지 모든 단계를 고객사와 함께 진행하는 제품으로 일반 소비자를 대상으로 하는 사업이 아닌 B2B로 진행되는 사업입니다. 당사의 제품은 고객사의 제조 현장, 또는 고객사가 지정한 제조현장으로 직접 납품되며, 제조 현장에서는 일정한 품질 검사 후 부적합 품으로 판명되면 RMA(제품반송서비스 요청)를 요청하는 프로세스를 유지하고 있습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 원재료 조달 당사의 주요 원재료는Corning사의Gorilla Glass로써 해당 업체로부터 직접 조달하고 있습니다. 동 원재료는 당사의 주요 매출처인 삼성전자뿐만 아니라 애플, LG전자, Lenovo, Huawei, Oppo, Xiaomi 등을 포함 30대 휴대폰 Set-Maker글로벌 기업이 생산하는 스마트폰의 강화유리 제품에 사용되고 있는 원재료입니다. 나. 원재료 가격변동 추이 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위: Sheet/ 달러) 사업연도 품 목 2019년(제10기) 2018년(제9기) 2017년(제8기) 유리원장A 수 입 15.84$ 15.84$ 16$ 유리원장B 수 입 12.97$ 14.24$ 유리원장C 수 입 20.77$ 20.77$ 4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력, 생산실적 및 가동률 (단위 : 천개) 제 품품목명 구 분 2019년(제10기) 2018년(제9기) 2017년(제8기) 수량 수량 수량 Camera Window 생산능력 생산실적 가 동 율 커버글라스 생산능력 생산실적 가 동 율 나 생산설비의 현황 등 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기초 장부가액 당기 증감 감가상각액등 기말 장부가액 증가 감소 본사 자가 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-16 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 시험용기기 시설장치 건설중인자산 합 계 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기초 장부가액 당기 증감 감가상각액등 환율변동 기말 장부가액 증가 감소 UTI VINA 자가 건물 기계장치 차량운반구 비품 건설중인자산 합 계 5. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 구분 2019년(제10기) 2018년(제9기) 2017년(제8기) 금액 금액 금액 카메라윈도우 제품 수출 내수 합계 커버글라스 제품 수출 내수 합계 기타 제품 수출 내수 합계 기타 상품 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 주1)수출에는 영세율매출이 포함되어 있습니다. 주2) 2018년, 2019년 실적은 한국채택국제회계기준 제1115호를 적용한 연결재무제표 기준이며, 2017년 실적은 동기준서의 경과규정에 따라 이를 소급 적용하여 재작성 하지 않은 연결재무제표 기준입니다. 나. 판매경로 및 방법 당사 제품은 직판을 통해 고객에게 직접 전달되고 있습니다. 6. 수주상황 당사의 수주는 P/O에 의한 단납기로 진행되며, 주요 고객과의 지속적인 거래로 고객의 생산계획에 따라 수시로 생산, 납품하는 형태이기 때문에 수주 잔고는 의미가 없습니다 7. 시장위험과 위험관리 가. 재무위험관리요소 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산, 당기손익-공정가치측정금융자산, 매출채권 및 기타금융자산 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있습니다. 나. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험 및 외환위험으로 구성됩니다. 분기말 현재 시장위험에 대한
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민감도분석 결과는 다음과 같습니다. (1) 외환위험 당사는 원재료 대부분을 국내 업체에서 조달하고, 매출의 경우 2019년을 기준으로 91.61%의 수출 비중을 나타내고 있습니다. 보고기간말 현재 기능통화 이외의 금융상품의 주요 통화별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원,) 구분 2019년(제10기) 2018년(제9기) 2017년(제8기) 현금및현금성자산 USD JPY TWD CNY HKD EUR VND 계 당기손익-공정가치측정금융자산 USD 계 단기금융상품 USD 계 매출채권 USD CNY 계 매입채무 USD 계 합 계 ※보고기간말 현재 다른 변수가 일정하고 해당통화에 대한 원화의 환율이 5% 절상 및 절하인 경우 법인세비용차감전순이익에 영향을 미치는 환율효과는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2019년(제10기) 2018년(제9기) 2017년(제8기) 5%상승시 5%하락시 5%상승시 5%하락시 5%상승시 5%하락시 USD JPY TWD CNY EUR VND HKD 합계 (2) 이자율위험 이자율위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 조달된 차입금으로 인하여 회사는 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 당사의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고자 노력하고 있습니다. 다른 변수가 일정하다고 가정할 때의 이자율이 0.5% 상승 또는 하락할 경우 이자비용의 변동으로 인하여 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2019년(제10기) 2018년(제9기) 2017년(제8기) 상승시 하락시 상승시 하락시 상승시 하락시 이자수익 이자비용 합계 (3) 가격위험 기타포괄손익-공정가치측정금융자산과 관련하여 가격위험에 노출된 금액은 장부금액이며 그 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2019년(제10기) 2018년(제9기) 2017년(제8기) 케이런3호 하이엑스퍼트 투자조합 (4) 신용위험 신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있습니다신용위험은 현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.보고기간말 현재 보유한 금융상품과 관련하여 담보물의 가치를 고려하지 않은 당사의 신용위험 최대노출액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2019년(제10기) 2018년(제9기) 2017년(제8기) 차감전장부금액 손상누계액 기말장부금액(최대노출금액) 차감전장부금액 손상누계액 기말장부금액(최대노출금액) 차감전장부금액 손상누계액 기말장부금액(최대노출금액) 현금성자산 매출채권및기타채권 장단기금융상품 당기손익인식금융자산 매도가능금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합계 주)보유현금은 신용위험에 노출되어 있지 않으므로 상기 표에서 제외되었습니다. (5) 유동성위험 유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 연결실체는 중장기 경영계획 및 단기 경영전략을 통해 현금흐름을 모니터링하고 있으며, 일반적인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 현금을 확보하기 위한 전략을 세워 실행하고 있습니다. 이러한 전략에는 기존 차입금 만기 연장을 통한 유동성의 유지, 우선주 발행 등을 통한 추가자금의 확보, 신규 거래처와의 거래를 통한 영업활동 현금흐름의 증대 등이 포함됩니다. 보고기간말 현재 회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 이상 5년 미만 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금 리스부채
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파생상품부채 합 계 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 이상 5년 미만 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금 파생상품부채 합 계 (6) 자본위험관리 연결실체의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 관리하는 것입니다. 연결실체는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.보고기간말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제10기 제9기 제8기 부채 자본 부채비율 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사의 파생상품내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2019년(제10기) 2018년(제9기) 2017년(제8기) 파생상품자산 통화선도 파생상품부채 통화선도 보고기간말 현재 회사가 체결하고 있는 파생상품 계약내역은 다음과 같습니다. 2019년 12월 31일 기준) (단위 : USD, 원) 계약처 계약체결일 계약금액 약정환율 만 기 국민은행 1,169.00원 1,187.60원 소 계 신한은행 1,163.30원 씨티은행 1,152.50원 합 계 9. 경영상의 주요계약 등 당사는 분기보고서 제출일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 나. 연구개발 비용 (단위 : 천원) 과 목 2019년(제10기) 2018년(제9기) 2017년(제8기) 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 당분기말 현재 당사가 연구개발중인 내용은 아래와 같습니다.-. Flexible Display Glass Window 개발-. Rollable Display Glass Window 개발-. 산업핵심기술개발사업 정부과제 참여 다. 연구개발 실적 (1) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화여부 박판강화유리를 이용한 휴대단말기용 0.8mm이하 급 윈도우 일체형 터치스크린 패널 개발 단독개발 ■ 연구 기간 2011.10 ~ 2013.09 ■ 주요 개발 내용 1) 화학 강화유리 가공 기술 2) 가공품 강도 확보 기술 3) 전극 손상 방지를 위한 EMI 억제 가공 기술 ■ 기대 효과터치스크린 패널은 슬림화, Cost절감 기술은 기술적 난이도가 높고 산업 파급력이 매우 높은 원천기술로서, 기초단위의 중장기 연구개발이 필요한 분야임. 터치스크린 패널은 고성장성의 대표적 IT 제품으로 2011년 6.7억개, 2014년 13.5억개 시장으로 개발시 수입대체와 수출증대, 고용창출에 큰 기여를 할 수있음. 사업화 완료 SLP 공정 개발 단독개발 ■ 연구 기간 2013.10 ~ 2015.05■ 주요 개발 내용 1) Sheet 유지 Laser 가공 기술 2) Sheet 유지 인쇄/증착 기술 3) 최종 완제품 분리 기술■ 기대 효과Cell 단위 생산에 비해 획기적인 생산성, 품질, 원가 절감 확보 유리 해당 기술 을 이용, GDM TYPE Camera Window를 세계 최초로 양산화 하였으며 기술력을 인정받아 2016년 삼성전자 1차 협력업체 등록. 삼성전자 High-End급 모델 S시리즈, 노트 시리즈를 필두로 Top Pattern Type의 중저가형 제품 개발로 A/J/C 시리즈등 중저형 모델까지 확장 적용 중에 있음 사업화 완료 습식 AF Coating개발 단독개발 ■ 연구 기간 2013.10 ~ 2015.05■ 주요 개발 내용 1) 나노 Coating 액을 균일하게 도포하는 Spray Coating 설비 설계 -> 국내 E사 협업 2) Glass와의 Adhesion 확보를 위한 Coating액, Coating조건, 건조 조건 최적화 개발 3) 제품 손상 방지를 위한 Carrier Film 개발 ■ 기대 효과 기존 진공증착 설비를 통한 생산에 비해 생산성, 원가 경쟁력 확보 유리당 기술 확보를 통해, 국내
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최초 삼성전자에 습식 AF Coating 공정 양산 승인, 높은 생산성으로 중국등 경쟁 업체와의 가격 경쟁력 확보 완료 사업화 완료 IT Display용 Glass의Direct 3차원 Pattern Glass 제조기술 개발 순천향대학교 공동 개발 ■ 연구 기간 2015.12 ~ 2016.11■ 주요 개발 내용 1) 미세 블라스팅 공정 개발 2) 매체 종류에 따른 DFR, PR 공정 개발 3) 공정 별 패턴 균일성 확보기술 개발■ 기대 효과국내.외적으로 성장중인 IT Displayt용 유리의 Patterning 기술에서 요구하는 애로기술 확보, IT, 자동차용, 의료용, 가정용 디스플레이외 태양열에너지 모듈 유리의 표면 가공기술을 확보하여, 고급화된 Pattern 디자인의 균일도와 완성도를 높이고, 동시에 고기능의 AG(Anti-Glare)효과를 얻음 사업화 완료 IT Display용 Glass의 투과율 및 내마모성 향상을 위한 박막코팅 공정기술 개발 단독개발 ■ 연구 기간 2017.04 ~ 2017.12 ■ 주요 개발 내용 1) 코팅 설비 setup 2) 광학 설계 및 공정기술 개발 3) 내마모 특성 확보 물질 및 코팅기술 개발 ■ 기대 효과 Smart phone 의 Camera 해상도가 높아 짐에 따라 Cover Window의 높은 광학적 특성 요구에 부응 하기 위한 코팅 기술 개발 사업화완료 Glass Drilling 가공기술 개발 단독개발 ■ 연구 기간 ■ 주요 개발 내용 1) C/W through Hole 가공 기술 개발 2) 가공 생성물 제거 장치 개발 ■ 기대 효과 1) C/W 신규 Model 개발 대응 2) 기존 CNC Drilling 공정 대비 양산성 및 가격 경쟁력 확보 사업화완료 양산 승인진행중 (2) 연구개발 진행과제 연구과제 진행 형태 기대효과 단독개발 1) Flexible Display의 Window 소재로 적용 시 Glass 소재는 본 산업 분야에서 제2의 전성기를 맞이 할 수 있음2) 기존에 Camera Window에 국한 되어 있던 사업 영역을 Display 라는 거대 시장으로 확장 가능 협력개발 1)유리 Maker 와 협업으로 Set 업체에 Rollable, Slidable Display용 Cover Window Promotion 진행2) 가전, 차량용, 모바일 전반적인 수요 Cover 0.55t 이하 박판유리 소재 및 화학강화 신공정 원천기술 개발 정부과제 1) 원천기술 개발을 통해 유리의 강화 및 가공기술 선점2) 신규개발 유리를 통한 내수 및 해외 강화유리 수요 확대 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (가) 지 적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무 관청 특허권 윈도우 일체형 정전용량 터치센서 모듈 및 그 제조방법 ㈜유티아이 이동통신단말기 한국 특허권 고집적 정전용량 터치센서의 제조방법 ㈜유티아이 이동통신단말기 한국 특허권 측면강화된 정전용량 터치센서의 제조방법 ㈜유티아이 이동통신단말기 한국 특허권 정전용량 터치센서용 측면강화 수지 조성물 ㈜유티아이 이동통신단말기 한국 특허권 쉬트커팅을 이용한 측면강화된 윈도우 글래스의 제조방법 ㈜유티아이 이동통신단말기 한국 특허권 터치스크린 패널의 윈도우 커버 제조방법 ㈜유티아이 이동통신단말기 한국 특허권 ㈜유티아이 이동통신단말기 베트남 특허권 ㈜유티아이 이동통신단말기 중국 특허권 아트커버 글라스의 제조방법 및 그에 의해 제조된 아트 커버 글라스 ㈜유티아이 이동통신단말기 한국 특허권 노출패턴이 구현된 카메라 윈도우의 제조방법 및 그에 의해 제조된 노출패턴이 구현된 카메라 윈도우 ㈜유티아이 이동통신단말기 한국 특허권 강도가 보강된 커버 글라스 윈도우 및 그 제조방법 ㈜유티아이 이동통신단말기 한국 특허권 ㈜유티아이 이동통신단말기 중국 특허권 ㈜유티아이 이동통신단말기 베트남 특허권 ㈜유티아이 이동통신단말기 미국 특허권 이중 사출에 의한 엣지 벤트된 디스플레이 패널의 보호커버 제조방법 ㈜유티아이 이동통신단말기 한국 특허권 플렉시블 커버 윈도우의 제조방법 및 이에의해 제조된 플렉시블 커버 윈도우 ㈜유티아이 이동통신
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단말기 한국 특허권 광학필터 및 그 제조방법 ㈜유티아이 이동통신 단말기 한국 특허권 쉬트컷팅을 이용한 측면강화된 윈도우 글래스의 제조방법 ㈜유티아이 이동통신 단말기 한국 특허권 지문인식용 홈키 커버글라스 윈도우 제조방법 및 그에 의해 제조된 홈키 커버 글라스 윈도우 ㈜유티아이 이동통신 단말기 한국 특허권 광학필터 셀 어레이 구조 및 그 제조방법 ㈜유티아이 이동통신 단말기 한국 특허권 ㈜유티아이 등록허여 결정 이동통신 단말기 미국 특허권 근적외선필터 및 그 필터의 제조방법 ㈜유티아이 이동통신 단말기 한국 특허권 초음파 지문인식센서가 내장된 디스플레이의 제조방법 및 이에 의해 제조된 초음파 지문인식센서가 내장된 디스플레이 ㈜유티아이 이동통신 단말기 한국 특허권 직각형상가공을 위한 개선된SLP 및 이에 의해 제조된 직각 형상 가공을 위한 셀컷팅된 쉬트글라스 ㈜유티아이 이동통신 단말기 한국 특허권 광학필터 및 그 제조방법 ㈜유티아이 등록허여 결정 이동통신 단말기 미국 특허권 광학필터 및 그 제조방법 ㈜유티아이 이동통신 단말기 중국 특허권 광학필터 및 그 제조방법 ㈜유티아이 이동통신 단말기 베트남 특허권 복합가공공정을 이용한 광학필터 제조방법 ㈜유티아이 이동통신 단말기 한국 특허권 ㈜유티아이 이동통신 단말기 미국 특허권 ㈜유티아이 이동통신 단말기 중국 특허권 ㈜유티아이 이동통신 단말기 베트남 특허권 광학 필터용 글라스 기판의 강도개선 방법 및 이에 의한 강화 글라스 기반 광학 필터 ㈜유티아이 이동통신 단말기 한국 특허권 플렉시블 커버 윈도우 ㈜유티아이 이동통신 단말기 한국 특허권 근적외선필터 및 그 필터의 제조방법 ㈜유티아이 이동통신 단말기 미국 특허권 근적외선필터 및 그 필터의 제조방법 ㈜유티아이 이동통신 단말기 베트남 특허권 근적외선필터 및 그 필터의 제조방법 ㈜유티아이 이동통신 단말기 중국 특허권 근적외선필터 및 그 필터의 제조방법 ㈜유티아이 이동통신 단말기 대만 특허권 시인성이 개선된 플렉시블 커버윈도우의 제조방법 및 이에 의해제조된 시인성이 개선된 플렉시블 커버윈도우 ㈜유티아이 이동통신 단말기 한국 특허권 시인성이 개선된 플렉시블 커버 윈도우 ㈜유티아이 이동통신 단말기 한국 특허권 플렉시블 커버 윈도우 ㈜유티아이 이동통신 단말기 한국 특허권 폴딩부가 형성된 플렉시블 커버 윈도우 및 폴딩부가 형성된 플렉시블 커버 윈동우의 제조방법 ㈜유티아이 이동통신 단말기 한국 특허권 휴대형 롤러블미러 ㈜유티아이 이동통신 단말기 한국 디자인 거울 ㈜유티아이 이동통신 단말기 한국 특허권 플렉시블 커버 윈도우 ㈜유티아이 등록허여 결정 이동통신 단말기 한국 특허권 플렉시블 커버 윈도우의 제조방법 ㈜유티아이 이동통신 단말기 한국 특허권 플렉시블 커버 윈도우 ㈜유티아이 이동통신 단말기 한국 특허권 플렉시블 커버 윈도우 ㈜유티아이 이동통신 단말기 한국 특허권 광학 필터용 글라스 기판의 강도 개선 방법 및 이에 의한 강화 글라스 기반 광학 필터 ㈜유티아이 이동통신 단말기 미국 특허권 플렉시블 커버 윈도우의 제조방법 ㈜유티아이 이동통신 단말기 한국 특허권 플렉시블커버윈우코팅용수지조성물및이를이용한플렉시블커버윈도우 ㈜유티아이 이동통신 단말기 한국 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상.예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가장에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.나. 개요당사는 전자부품 및 전자제품을 제조 판매하고 있으며, 당사의 주력 제품인 스마트폰용 카메라 윈도우 커버 글라스는 휴대폰의 화려한 컬러와 디자인을 만족시키고, 엄격한 품질과 생산성을 인정받아 2015년 하반기 갤럭시 노트5를 시작으로, 삼성전자의1차 협력사로서 프리미엄 급 모델과 보급형 모델의 카메라 윈도우 커버 글라스를 지속적으로 공급하고 있으며, 이러한 카메라 윈도우 커버 글라스 사업은 당사의핵심 주력사업으로 확실한 자리매김을 하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 공시서류의 "사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 다. 재무상태 및 영업실적 (1) 연결재무상태 (단위:천원,%) 과목 제10기 제9기 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 당사의 비유동자산은 고정자산 증가로 인해 21.6% 증가하였고, 주식선택권 행사로 인해 기타자본구성요소가 10,034.8% 감소하였으며, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가손실로 인해 263.1% 감소하였습니다. (2) 연결영업실적 (단위:천원,%) 구분 제10기 제9기 증감율 매출액 매출원가 영업이익(손실) 법인세차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 총포괄손익(손실) 당 사의 매출액은 Camera Window Cover Glass 디자인의 고급화 및 사양의 다영성, 사이즈 대형화로 제품단가가 인상되어 매출액이 31.5% 증가하였습니다. 하지만 베트남 법인 공장 확장에 따른 투자 및 신규사업 집중 투자로 연구비 등이 증가하여 영업이익은 21.3% 감소하였습니다.라. 유동성 및 자금의 조달(1) 유동성 (단위:천원) 구분 계정과목 제10기 제9기 유동자금 현금및현금성자산 단기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 차입금 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 (2) 자금의 조달(가) 차입금 내역 (단위:천원) 구분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 합 계 (나) 유상증자를 통한 자금조달 (단위:천원) 구분 납입일 납입금액 유상증자(공모) 2017년9월28일 마. 기타 참고사항 2020년 3월 31일 정기주주총회에서 1주당 100원의 현금배당을 결의한 바, 총 배당금 1,556,407,300원이 4월중 지급 예정입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업 계의 현황 - 화학산업은 크게 석유화학, 정밀화학, 무기화학 등으로 분류되고 있으나, 분야가 대단히 광범위하고 그 품목 또한 다품종인 관계로 화학산업 전반에 대한 시장규모, 생산능력을 종합하여 말하기는 어렵습니다. - 정밀화학 산업은 각종 첨가제, 제지약품, 수처리제, 염료, 도료, 안료, 반도체약품, 계면활성제, 접착제, 화장품, 의약품 등을 생산하는 공업을 포괄하는 화학산업으로 가공형 산업의 특징을 지니고 있습니다. - 국내 정밀화학 산업은 70년대 중화학 공업 육성정책에 의거 생산기반이 마련되었으며, 80년대에는 수요산업이 발전함에 따라 연평균 15%에 달하는 높은 성장률을 기록했습니다. 90년대 들어 성장률은 낮아졌으나 수요의 고급화에 부응한 신제품 개발이 이루어지면서 10% 내외의 성장세를 기록하였고 2000년대 이후 첨단산업인 반도체 및 디스플레이 등의 생산증가에 힘입어 관련 약품 시장이 특히 높은 성장을 보이고 있으며, 향후에도 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. (1) 과산화수소 과거 주수요처였던 제지(신문용지), 섬유 부문은 관련 산업의 침체로 인해 수요가 정체되어 있으나 반도체 및 디스플레이 부문의 수요 증가에 의해 꾸준히 판매량이 증가하였습니다. 특히, 삼성전자, SK하이닉스의 반도체 라인 증설에 따른 초고순도 과산화수소의 수요 증가에 따라 향후에도 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. (2) 라텍스외 제지약품 제지산업에서 부재료로 사용되는 제품으로 품질 고급화 및 건축용, 카펫용, 부직포용 등 다양한 용도의 제품개발로 일본을 포함한 아시아 및 중동시장으로의 수출확대를 진행하고 있습니다. 또한 고객사의 지종변화 및 제품의 품질향상을 위하여 중공입자 및 Bio-SBL 등 신규 제품을 개발하여 판매를 확대하고 있습니다. (3) 고분자응집제 (PAM) 에멀젼 타입의 고분자응집제로서 염색/섬유, 제지, 식품, 석유화학 등의 산업폐수분야와 도시하수처리장, 위생처리장 등의 공공처리장에 광범위하게 사용되는 친환경 폐수처리 약품이며, 매년 그 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. (4) 차아황산소다 (SD) 섬유산업의 회복속도 부진과 저가 수입품의 유입으로 경쟁이 치열해지고 있으나, 당사 제품의 품질우위전략과 신규제품 개발로 인한 내수부분의 일정 시장점유율 유지 및 수출을 확대 하고 있습니다. 본 제품의 주 용도는 Polymer 합성시 중합개시제로 사용되는 것이며, 페인트 및 EPS Resin 합성에 사용되고 있습니다. 일부 시장에서 수입품과 경쟁하고 있지만, 국내 수요의 약 70% 수준의 안정적인 시장을 확보하고 있으며, 생산량의 약 50% 이상을 수출함으로써 국제적인 경쟁력도 갖추고 있습니다. 반도체의 초미세화 및 3차원 구조의 증가 추세에 따라 수요가 확대되고 있습니다. 당사에서 판매하고 있는 제품에는 Gap-fill용 및 DPT용 (Double Patterning Technology) QPT용 (Quadruple Patterning Technology) 등이 있으며, 주요 거래처는 메모리 반도체 세계 1~3위인 삼성전자와 SK하이닉스, Micron 및 Foundry (위탁생산) 세계 1위인 대만 TSMC 등이 있습니다. (7) 전자재료 디스플레이 시장이 성숙됨에 따라 디스플레이 업계에서는 제품 성능 및 품질, 디자인, 가격 등에 따른 차별화를 지속적으로 시도하고 있으며, 재료의 변화를 통해 이를 달성하고자 하고 있습니다. 당사에서는 고객사의 Needs에 부응하기 위해 다양한 전자재료 제품을 개발하여 공급하고 있으며, 고객사와의 공동개발 등 적극적인 대응을 통한 시장 확대 노력을 하고 있습니다.또한 EV(전기차), 스마트폰 등에 사용되는 2차전지 시장이 지속적으로 확대될 것으로 예상되고 있으며, 이와 관련하여 음극바인더 등 관련 제품을 개발하여 공급하고 있습니다. 나. 회사의 현황 영업개황 및 사업 부문의 구분 영업개 황 당사는 당기에 억 원, 전기에 4,094억원의 매출실적을 달 성하였습니다. 또한 주요 종속회사인 (주)테이팩스는 당기에 억 원 ,
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전기에 1,075억원 의 매출실적을 달성하였습 니 다. 제품별로는 당사의 정밀화학제품이 전년동기대비 1.3% 감소한 1,701억원, 제지/환경제품은 전년동기대비 12.2% 감소한 881억원, 전자소재 제품은 전년동기대비 13.2% 증가한 1,186억원, 기타제품 및 상 품매출 등은 전년동기대비 21.6% 감소한 251억원의 매출실적 을 달성하였습니다. 2) 공시대상 사 업부문의 구분 해당사항 없음 (2) 시장점유율 (단위 : %) 제 품 명 회 사 명 제40기 제39기 제38기 라텍스(제지/환경제품) 한솔케미칼 금호석유화학 TRINSEO LG화학 계 차아황산소다(정밀화학제품) 한솔케미칼 기 타 계 BPO(정밀화학제품) 한솔케미칼 기 타 계 PAM(제지/환경제품) 한솔케미칼 SNF 코오롱 기 타 계 * 당사 추정자료입니다. (3) 시장의 특 성 당 사 의 당기 매 출구성을 보 면 억원의 내수와 억 원 의 수출 실적을 달성하였 습니다 또한 주요 종속회사인 (주)테이팩 스 는 억원의 내수와 억 원 의 수 출실적을 달성 하였습니다. - 수요의 가격탄력성이 비교적 작은 시장특성을 가진 산업재 시장 위주의 영업환경속에서 한정된 공급자의 생산에 의존하고 있는 공급자 중심의 시장을 형성하고 있으나, 일부 품목의 경우 수입품 동향에 따라 경쟁이 심화 또는 완화되고 있습니다.- 과산화수소의 주요 수요처는 제지 및 섬유업체에서 반도체, LCD 및 환경관련 산업으로 변화하고 있습니다. - 라텍스 등 제지/환경 제품은 제한된 수요자, 즉 제지업의 성장 및 가동현황에 의해 유동적인 영업환경을 가지고 있지만, 새로운 용도 개발 및 해외시장 개척에 힘쓰고 있습니다. - 반도체용 Precursor의 경우, 장비만으로는 해결하기 어려운 기술적 한계들을 재료의 변화를 통해 극복하고 있는 상황에서 Precursor는 반도체 성능 및 원가에 직접적으로 영향을 미치고 있으며, 반도체 공정기술 변화에 따라 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상되고 있습니다.- 전자재료는 전자업체간 디스플레이 기술에 대한 경쟁으로 소재 변화를 통해 기술차별화를 도모하고 있으며, 2차전지 성능 향상을 위하여 지속적으로 신소재에 대한 Needs가 커지고 있습니다. 이러한 변화가 당사의 신규시장 확보에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대합니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 미래 성장산업에 연관되는 사업으로 소규모의 투자로 높은 수익을 창출할 수 있는 사업 발굴 등의 기준을 가지고 반도체 및 디스플레이 등의 전자재료와 합성기술을 바탕으로 한 정밀화학 분야 중 당사에 가장 적합하고 사업성이 우수하며 성공적진입이 가능한 사업을 검토하고 있습니다. 또한, 기존의 영위사업을 바탕으로 IT소재분야로 진출할 수 있는 기반확보에 지속적으로 주력하고 있습니다. 조 직도 전사조직도.jpg 전사조직도 테이팩스조직도.jpg 테이팩스조직도 주 요 제 품 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 제 품 정밀화학제품 제지,반도체용 등 Superox 등 제지/환경제품 제지용 등 Hitex 등 전자소재제품 전극보호용 등 QR-1000 등 기타제품 목재접착용 등 제품합계 상 품 상품합계 가성소다 등 기 타 기타합계 용역 등 합 계 가-1. 주요종속회사인 (주)테이팩스의 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 제 품 전자소재 2차전지, OCA 등 TAPEX 포장소재 TAPEX 상 품 상품합계 소비재 등 이지데이 등 합 계 나. 주요 제품 의 가격변동추이 (단위 : 원 / Kg) 품 목 제40기 제39기 제38기 BPO(정밀화학제품) 내 수 수 출 (1) 산출기준 제품의 당기 중 총매출액 / 총판매량 = 단순평균 가격 (2) 주요 가격변동원인 주요 제품의 원재료 가격변동에 따라 판매가격을 조정하였습니다. 3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 원재료 BZC 정밀화학 원료 ECH 제지/환경, 정밀화학
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원료 롯데정밀화학 IA 제지/환경 원료 MAM 제지/환경 원료 동서석유화학, 용산미쓰이화학 MCA 제지/환경 원료 MTA 기타제품 원료 삼성물산, 나이트론, LG상사 SO2 정밀화학 원료 LS니꼬동제련 SOH 정밀화학, 제지/환경 원료 롯데정밀화학, 삼우케믹스 MMA 제지/환경 원료 롯데케미칼 기 타 기 타 원재료계 상 품 가성소다 섬유 표백제 요 소 수지원료 아세트산 식품첨가물 기 타 기 타 상품계 저장품 기 타 기 타 합 계 가-1. 주요종속회사인 (주)테이팩스의 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 원재료 가소제 포장소재 일신웰스, RIKEVITA 방담제 포장소재 일신웰스, 케이디켐 합성고무 포장소재 삼간무역 안정제 포장소재 케이디켐 배면제 포장소재,전자소재 협화화성, 광진실리콘 기타 포장소재,전자소재 원재료계 상품 테이프류 절연/아크릴 등 가정용 주방용품 기 타 기 타 상품계 저장품 기 타 기 타 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원 / kg ) 품 목 제40기 제39기 제38기 MTA BzCl MMA TDM SO2 (1) 산출기준 원재료의 당기 총 매입액 / 총 매입물량 = 단순평균 가격 (2) 주요 가 격변동원인 국제 원유가격 및 기초 석유화학 제품 가격의 변동과 원재료별 수급상황 변화 등으로 원재료 구입가격이 원재료별로 차별적인 움직임을 보이고 있습니다. 당사는 연간 단가 계약을 통하여 원재료 비용을 최소화하고 공급안정성을 확보하고 있습니다. 나-1. 주요종속회사인 (주)테이팩스의 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원 / kg ) 품 목 제40기 제39기 제38기 배합제 점착제 배면제 용제 4. 생산 및 설 비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천톤) 사업부문 품 목 사업소 제40기 제39기 제38기 정밀화학 울산공장 소 계 정밀화학제지/환경전자소재 전주공장 소 계 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 ① 산출기준 정밀화학제품(울 산) : 22.9 Ton /일 × 350일 - 정밀화학제품(전주) : 191.4 Ton /일 × 350일 - 제지/환경제품 : 255.7 Ton/ 일 × 350일 - 전자소재제품 : 13.8 Ton /일 × 350일 ② 산출방법 - 생산능력 = 일평균 생산량 × 당기 중 가동 가능일수 평 균가동시간 - 당 기 ,400시간(350일) 가동 을 기준으로 산정하였습니다 가-1. 주요종속회사인 (주)테이팩스의 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만㎡) 사업부 제40기 제39기 제38기 전자소재 포장소재 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 ① 산출기준 전자소재 108,928㎡ /일× 360일 - 포장소재 : 171,852㎡ /일× 213일 * 포장소재의 가동일수 201일은 '19년 7월 중 가동이 중단된 부평공장의 가동 가능일수 191일과 유니랩공장 가동 가능일수 360일을 가중평균한 일수임. ② 산출방법 - 생산능력 = 일평균 생산량 × 당기 중 가동 가능일수 평 균가동시간 - 당 기 전자소재 8,460시간(360일) 가동 을 기준으로 산정하였습니다 - 당 기 포장소재 5,112시간(213일) 가동 을 기준으로 산정하였습니다 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천톤) 사업부문 품 목 사업소 제40기 제39기 제38기 정밀화학 울산공장 소 계 정밀화학제지/환경전자소재 전주공장 소 계 합 계 (2) 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 정밀화학(울산) 정밀화학(전주) 제지/환경 전자소재 나-1. 주요종속회사인 (주)테이팩스의 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만㎡) 사업부 제40기 제39기 제38기 전자소재 포장소재 합 계 (2) 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 전자소재 포장소재 다. 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초 장부가액 당기증감
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당기상각 당기말 장부가액 비 고 증가 감소 전주공장 자가 전주 토 지 건 물 구축물 기계장치 소 계 울산공장 자가 울산 토 지 건 물 구축물 기계장치 소 계 합 계 * 토지, 건물, 구축물의 본사금액 제외 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초 장부가액 당기증감 당기상각 기타증감 당기말 장부가액 비 고 증가 감소 (주) 테이팩스 자가 국내 토 지 건 물 구축물 기계장치 소 계 5. 매출 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제40기 제39기 제38기 제 품 정밀화학(*) 내 수 수 출 합 계 제지/환경 내 수 수 출 합 계 전자소재 내 수 수 출 합 계 기 타 내 수 수 출 합 계 제품계 내 수 수 출 합 계 상 품 상품계 내 수 수 출 합 계 기 타 용역 등 내 수 수 출 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 * 제38기는 주요 종속회사인 a 의 매출실적이 포함되어 있습니다. 가-1. 주요종속회사인 (주)테이팩스의 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제40기 제39기 제38기 제 품 전자소재 내 수 수 출 합 계 포장소재 내 수 수 출 합 계 제품계 내 수 수 출 합 계 상 품 상품계 내 수 수 출 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 나. 판매경 로 직접 판매 : 계열 회사 ( 비계열회사 ( - 간접 판매 : 대리점 ( 나-1. 주요종속회사인 (주)테이팩스의 판매경로 직접 판매 : 계열회사 ( , 비계열 회사 ( - 간접 판매 : 대리점 ( 다. 판매전략 산업재 특성상 대리점 을 통한 판매확충을 꾀하고, 내수와 수출간의 균형 있는 성장을 도모하고 있습니다. 또한 장기적인 공급안정이 가능한 거래선 개발이 가능하도록 기술 중심적인 영업활동을 전개하고, 고객감동 실천으로 평생고객을 확보하고자 하고 있습니다. - 정밀화학 : 반도체세척용, LCD에천트, 환경처리용 등 다양한 신규수요 개발에 집중하고 있으며, 수입품과의 가격경쟁 보다는 품질경쟁으로 내수시장을 유지하고 잉여물량은 수출시장을 개척 - 제지/환경 : 다양한 GRADE 개발로 수출시장을 개척하고 수요처의 요구 품질 수준에 적극 부응하여 판매 극대화 및 수익성 확보 및 환경에 대한 중 요성을 홍보 하고, 다양한 GRADE를 개발 - 기 타 : 소규모 시장을 타겟으로 한 대리점 집중 육성 다-1. 주요종속회사인 (주)테이팩스의 판매전략 - 전자소재 : 시장점유율 확대를 위한 경쟁사 단독 채용품 이원화 진입을 지속적으 로 추진중에 있으며, 기존제품과 차별화된 신제품 개발에 집중 - 포장소재 : 국내 시장점유율 유지를 위한 품질개선에 힘쓰고 있으며, 신규 및 해 외시장을 통하여 판매극대화 및 수익성 확보 라. 주요 매출처 당사의 주요 매출처로는 삼영순화, 한솔제지, 신화인터텍, INNOS Taiwan, 글로텍 등이 있습니다. 라-1. 주요종속회사인 (주)테이팩스의 주요 매출처 (주)테이팩스의 주요 매출처로는 삼성SDI, LG화학, 무라타, SK이노베이션, 홈플러스, 이마트, 농협 등이 있습니다. 6. 수주상황 해당사항 없음 7. 시장위험과 위험관리 가 . 주 요 시장위험의 내용 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석" 및 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. 나. 위험관리방식 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석" 및 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 가 이 자율 및 통화스왑 당기 말 현재 미결제된 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 거래은행 계약금액 거래기간 비 고 이자율 및 통화스왑 농협은행 100억원 변동금리 수취고정금리 지급 국민은행 변동금리 수취고정금리 지급 * 상기 이자율 및 통화스왑은 차입금 조달시 변동금리를 고정금리로 전환하고, 상환시 환율을 확정하기 위한 부수거래로 발생하였습니다. * 상기 파생상품과 관련하여 파생상품평 가이 익 257백 만원이 자산으로 계상되어 있 습니다. 9. 경영상의 주요 계약 등 해당사항 없음 10.
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연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 신수종 사업 분야의 기초기술에 관한 연구활동과 과산화수소, 라텍스 등 기존 생산 제품의 신규 GRADE 개발 및 품질향상을 목적으로 하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 연구소조직도.jpg 연구소조직도 과산화수소, 라텍스 등 기존 생산제품의 경우 연구개발인원이 각 팀에 배속되어 있습니다. 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제40기 제39기 제38기 비 고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 개발기간 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 사업화 2010~2012 전극보호재 제조방법 개발 내부기관 품질향상 및 매출증대 상업생산 적용중 2012~2014 디스플레이용 OCR(고휘도수지) 개발 " 수출 및 매출증대 상업생산 적용중 2012~2014 TV, 모바일용 사이드실 및 갭필 개발 " 품질향상 및 매출증대 상업생산 적용중 2013~2014 퀀텀닷 양산기술 개발 " 양산기술 확보 및 매출증대 상업생산 적용중 2012~2015 이차전지 바인더 기술 개발 " 원천기술 확보 및 신규매출 창출 상업생산 적용중 2012~2015 반도체 프리커서 개발(DIPAS, BDEAS) " 원천기술 확보 및 신규매출 창출 상업생산 적용중 2014~2015 반도체 프리커서 개발(TSA) " 원천기술 확보 및 신규매출 창출 상업생산 적용중 2016~2018 2세대 퀀텀닷 양산 기술 개발 " 양산기술 확보 및 매출증대 상업생산 적용중 2016~2018 반도체 프리커서 개발(CpCo(CO)2) " 원천기술 확보 및 신규매출 창출 상업생산 적용중 2017~2019 Pad부 충진제 개발 " 원천기술 확보 및 신규매출 창출 상업생산 적용중 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 환경관련 규제사항 당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기, 수질, 폐기물, 소음/진동 등)을 적용받고 있으며 , 환경경영체제에 관한 국제표준인 ISO 14001을 획득하였고, 이에 따라 사업활동 전반에 걸쳐 수질, 대기, 폐기물분야의 오염물질 발생감소 및 자체 환경관리시스템을 운영함으로서 지속적으로 적극 대처하고 있으며, 환경정책 관련 시행부서가 별도로 있어 폐기물관리 및 산업안전, 보건분야까지 엄격하게 관리하고 있습니다 . 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이한 사항은 없습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
한솔케미칼 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며,동 가정들은 결과적으로 부정확할 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며, 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 당사의 총자산 744,956백만원 중 자본총계와 부채총계는 각각 409,089백만원과 335,867백만원으로 부채비율 82.1%의 우량한 재무구조를 가지고 있으 며, 총차입금 은 277,205백만원이고, 현금및현금등가물 및 장기금융상품 등의 예금은 126,881백 만원이므로 순차입금은 150,324백만원입니다. - 한편 주요종속회사인 테이팩스는 총자산 81,029백만원 중 자본총계와 부채총계는 각각 42,645백만원과 38,384백만원 입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 영 업 실 적 증 가 율 (%) 제 40 기 제 39 기 매 출 액 매출원가 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄손익 당기총포괄이익 당기 매출액은 전년대비 1.8% 감소하였으며, 제품별로는 정밀화학제품이 전년대비 1.3% 감소한 1,701억원, 제지/환경제품이 전년대비 12.2% 감소한 881억원, 전자소재제품은 전년대비 13.2% 증가한 1,186 억원, 기타제품 및 상품매출 등은 전년대비 21.6% 감소한 251 억원의 매출 실적을 달성하였습니다. - 한편 주요종속회사인 테이팩스는 당기에 억원 전기에 1,075억원의 매출실적을 달성하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (단위 : 백만원) 구분 제 40 기 제 39 기 증감내역 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금의 환율변동 효과 현금의 증가 감소 기말의 현금 나. 자금조달 현황 (1) 차입금 현황 (단위 : 백만원) 구 분 차입처 연이자율 제 40 기 제 39 기 단기차입금 신한은행 外 장기차입금 산업은행 外 사 채 제35회 공모사채 外 합 계 (2) 장기차입금 상환계획 (단위 : 백만원) 만 기 장기차입금 비 고 1년(2020년)2년(2021년)3년(2022년)5년(2024년) 회사채 포함회사채 포함회사채회사채 계 5. 부외거래 첨부된 감사보고서의 재무제표에 대한 주석사항 "32. 우발부채 및 주요 약정사항" 을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항 없음 2020년 3월 25일 주식회사 한솔케미칼 대표이사 박 원 환
삼화전자공업 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 (1) 업계의 현황 페라이트 코어 시장의 경우 수백 개의 경쟁업체가 있어 정확한 집계가 어려운 상황이나, 업계에서는 2018년 말 기준 글로벌 페라이트 코어 시장 규모를 약 15,000억원 정도일 것으로 추정하고 있습니다. 선진업체인 일본의 TDK와 JFE, Hitachi metal등이 있으며, 후발업체인 Ferrox-Cube, 동양광, 동양자성, TDG, ACME 등의 대만 및 중국 소재 업체들이 다수 페라이트 및 MPC 코아를 생산하고 있습니다. 후발업체인 대만 및 중국업체가 저가 경쟁력을 바탕으로 범용제품에서의 점유율을 확대하고 있고, 고부가가치제품에서는 시장을 선도하고 있는 일본업체들의 기술력 및 밸류체인 수직계열화를 통하여 경쟁력을 유지하고 있습니다. 당사는 디스플레이 시장 환경 변화와 저가 경쟁력을 앞세운 대만 및 중국업체와의 경쟁으로 인해 수익성이 하락한 범용제품의 생산을 중단하고, 중국 청도 공장에서만 일부 생산하고 있으며, 지속적으로 비중을 축소하고 있습니다. 최근에는 모든 FERRITE 업계에서 친환경자동차용 부품에 집중하고 있으며, 당사는 중국 업체와의 소재 기술 격차를 통한 차별화로 수익성이 높고 지속적으로 성장하고 있는 친환경 전기차 전장용 제품의 global 업체에 공급 하기 위하여 연구/개발을 집중하고 있으며, 또한 EMI/EMC 시장 제품, 산업용 고주파 제품, 전파암실용 전파흡수체 등의 시장위주로 사업역량을 집중하고 있습니다. (2) 영업개황 ① 페라이트 사업 당사는 페라이트 및 MPC 코어 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 해당 사업은 연관산업의 환경 변화에 따른 영향을 받기 쉽습니다. 당사의 연관산업은 크게 IT 및 Display시장, 친환경 전기자동차 시장(HEV/PHEV/EV/FCV), 생활(주방)가전 시장, 다양한 산업용 시장으로 분류할 수 있습니다. 당사의 페라이트 시장 영역은 다음과 같습니다. 시 장 적용 SET 비고 및 용도 자동차전장부품 ① 친환경자동차용 LDC, ② 친환경자동차용OBC③ 스마트키용 LF안테나, ④ FILTER⑤ 전기차 급속 충전기 용도 : LDC 및 OBC용 트랜스 및 인덕터 OBC 및 MDPS용 CM Filter, Smart Key용 송수신 LF안테나, 전기차 급속 충전용 STAND 충전기 산업용 ① 반도체/LCD장비 ② 용접기 ③ 의료기 ④ 태양광⑤ 선박 ⑥ 방산 ⑦ 송,배전 ⑧ 5G 정류기 ⑨ 철도 각종 산업 장비의 소량 다품종, 고부가가치 산업 제품 용도 : 반도체 전공정장비의 고주파전력변환장치,용접기용 트랜스, 의료기용 X-Ray 고주파 트랜스,태양광용 필터, 선박 평형수처리장치용 트랜스/필터,5G용 정류기용 트랜스 및 EMC Filter송,배전용 누설전류 측정 CT, 철도용 안테나 등 생활(주방)가전 ① IH밥솥/IH렌지/IH정수기 도시 GAS → 인덕션 코일을 이용한 친환경 생활 제품의 증가 ② 에어컨/냉장고/세탁기/전자레인지/공기청정기/의류건조기 등 용도 : EMI FILTER 및 차폐재 전파흡수체 EMC층정용 전파 암실 전자파 규제에 따른 인증 및 평가 암실 증가 정보통신 ① 무선충전(스마트폰, 자동차)② 무선전력(자동차, 버스, 항만RTG/YT) 용도 : 대용량 무선전력 전송시스템용 전기차의 주행 및 정차중 집진 및 집전 코일, 스마트폰용 무선충전 시트등. 1) 친환경자동차용 전장부품 글로벌 전기차 시장은 각국 정부의 친환경차 시장에 대한 적극적인 지원 정책을 펼치면서 2016년부터 향후 연평균 46.1% 성장할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 친환경차 전장부품의 탑재율이 증가할 것으로 보이고, 당사의 전장부품용 페라이트 코어의 수요 역시 크게 증가할 것으로 전망됩니다. 친환경차 시장의 성장은 예상보다 더 빨리 성장할 수도 있다고 전망하고 있습니다. 또한 당사는 현대기아차향 LDC, OBC, 스마트키용 안테나 등 전장부품용 페라이트 코어의 국산화에 성공하여 2017년 초부터 양산하고 있으며, 19년 상반기 기준 현대기아차향으로 18종의 친환경차에 제품을 공급하고 있습니다. 그러나 아직까지 당사 매출에 큰