chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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위치한 울산지역과 경북의 구미공단 등 배출업체의 가동률에 따라 계절적 변동의 영향을 받게 되는데 정기보수기간(SHUT DOWN)에는 평월 대비 약 10% 정도 발생량이 증가하고 휴가철은 감소하는 것으로 나타납니다. 4) 경쟁요소 가) 주요 경쟁요소 폐기물의 위/수탁에 있어 중요한 경쟁요소로는 처리업체의 신인도, 처리규모, 허가요건 및 처리가격 등 4가지를 들 수 있습니다첫째, 배출업체 입장에서 폐기물 위탁결정에 중요한 영향을 미치는 것으로 업체의 신인도를 꼽습니다. 폐기물 처리능력, 보관능력 및 그동안 수행해온 처리능력 등을 포함하는 신인도가 처리비용의 증감에 관계없이 중요시 되는 것이 일반적입니다. 이와 같이 신인도가 중요한 이유는 현행 폐기물관리법에서는 배출자, 수집/운반자, 처리자 3자 모두에 대해 폐기물처리책임(동법 제24조 제1항 제2호 : 사업장폐기물배출자가 폐기물의 수집/운반/처리를 위탁하고자 하는 경우에는 수탁자가 폐기물을 적정하게 수집/운반/처리할 능력이 있는지 확인 후 위탁할 것)을 지우고 있어 적법절차에 의한 처리가 주요한 관심대상이 되고 있기 때문이며, 처리업체를 선정 하는데 가장 쉬우면서 객관적인 판단자료가 신인도이기 때문입니다.둘째, 처리시설의 규모 또는 능력이 중요한 경쟁요소로 작용됩니다. 처리규모에 따른 보관 시설의 보유는 많은 양을 일시에 수용할 수 있고, 처리업체 입장에서는 보관에 의한 선입선출과 철저한 선별시스템 등 전처리 운영기술의 적용으로 폐기물의 순차적 처리가 가능해 처리효율 증대와 가동률증대에 많은 도움을 줍니다. 처리규모와 보관능력 및 적정처리는 수요처에게 안심하고 폐기물을 위탁할 수 있도록 하는 큰 요인이 됩니다.셋째, 소각처리대상 폐기물 중 수익성은 높으나 처리에 고도의 기술이 필요한 품목이나 유해 폐기물인 지정폐기물들은 지정외폐기물 처리업 허가를 가진 처리업체에서는 다룰 수 없고, 지정폐기물 처리업을 보유한 업체에서만 처리가 가능한 것처럼 허가조건 또한 배출업체의 처리업체 선정의 중요한 고려요소가 됩니다.넷째, 여타 다른 산업과 마찬가지로 가격도 폐기물 위ㆍ수탁에 중요한 경쟁요소가 되고 있습니다. 하지만 처리능력과 신인도 보다는 경쟁요소로서 중요성이 낮습니다. 공개경쟁입찰이나 수의계약에 의한 수주 시 최저의 비용으로 처리할 수 있는 업체를 선호하는 것은 당연합니다. 하지만 일반적으로 폐기물 가격은 품목별로 시장가격이 형성되어 있고, 처리원가의 부담이 작용하기 때문에 시장가격 보다 현저히 낮은 수준까지는 거래될 수가 없습니다. 폐기물 가격은 위의 3가지 경쟁 요소와 동시에 고려되므로 그 우선순위가 다소 낮은 것이라 판단할 수 있습니다. 나) 진입의 난이도 산업폐기물 처리산업은 과점적 성격의 산업으로 경쟁업체의 진입이 상당히 어렵고, 신규 처리업체의 생성이 어려운 산업입니다. 산업폐기물 처리산업의 진입장벽을 형성하고 있는 요소로는 크게 높은 투자자본, 입지조건 및 법적규제 등 3가지를 들 수 있습니다.첫째, 산업폐기물 처리산업은 처리시설 구비에 많은 투자자본을 필요로 합니다. 폐기물처리 사업은 다른 산업과 다르게 처리능력에 의한 수요창출이 일어나는 독특한 산업이라고 특징지을 수 있습니다. 일반 배출업체 입장에서는 '장기적으로 믿고 폐기물을 위탁할 수 있는 처리업체'가 필요하며, 또 동시에 많은 양을 처리할 수 있는 처리능력이 폐기물 위탁에 큰 영향을 줍니다. 현행 폐기물 관리법에서 처리의 책임이 수집/운반업체, 처리업체와 더불어 배출업체에게도 있는 3자책임 (동법 제17조 제1항 제3호 : 사업장폐기물 배출자가 폐기물의 수집/운반/처리를 위탁하고자 하는 경우에는 수탁자가 폐기물을 적정하게 수집/운반/처리할 능력이 있는지 확인 후 위탁할 것)으로 규정하고 있어 배출업체 입장에서는 안정적이면서 완벽한 처리가 가능한 우수한 시설을 갖춘 처리업체를 선호하게 됩니다. 뿐만 아니라 일반 시민들의 폐기물 처리시설과 처리공정, 처리시설에 대한 오염자료 등 투명경영에 대한 공개요구와, 해가 거듭될수록 더욱더 엄격해지는 환경규제 등은 처리시스템의 전문화 내지는 적정처리시스템 운영을
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요구하고 있습니다. 정부에서도 소형시설의 처리업체와 자가시설을 대형화, 전문화를 갖추도록 요구하고 있습니다. 처리업체 입장에서도 처리시설의 대형화, 전문화를 통한 규모의 경제실현이 과점적 경쟁상황에서는 이윤획득에 더욱 유리할 것입니다. 하지만 이와 같은 규모의 경제를 실현하기에는 초기 투하자본이 너무 많이 들고 또 대형설비를 갖추었다 하더라도 현재의 폐기물 산업구도와 업체간 폐기물 위/수탁계약이 1년 이상인 점을 감안하면 투자비용을 상쇄할만한 충분한 수익을 창출하기가 쉽지 않습니다.둘째, 여타 다른 산업과 마찬가지로 폐기물 처리산업에서도 입지조건은 신생업체의 탄생과 경쟁력에 중요한 영향을 미칩니다. 일반적으로 처리업체는 제조업 위주의 대형 배출업체가 많이 위치한 입지에 설립되어 그 지역의 산업폐기물을 전적으로 처리하게 됩니다. 이러한 현상은 물류비용의 부담 때문인데, 배출업체와의 거리가 멀어질수록 수집/운반에 소요되는 물류비용이 증가하고 이것은 또 처리업체에게 수익성을 낮추게 되어 결국은 배출업체에게 폐기물 위탁비용을 높이게 됩니다. 또한 새로운 처리업체의 입지가 주민생활반경과 가깝거나 혐오시설로 인식되어 주민들이 반발하면 처리업체의 생성이 불가능할 경우도 발생합니다. 이런 조건을 충족하는 입지의 선택이 신생처리업체의 시장진입에 있어서 커다란 제약요건으로 작용할 것으로 판단됩니다.셋째, 산업폐기물 처리업은 허가업으로서 관련 법률이 규정하고 있는 요건들을 모두 충족하여야만 설립이 가능합니다. '폐기물관리법'에서는 폐기물관리업의 업종을 수집/운반업, 중간 처분업 , 최종 처분업, 종합 처분업 으로 구분하고 각 업종을 영위하고자 하는 자가 갖추어야 하는 허가요건을 규정하고 있습니다. 허가요건에 대한 폐기물관리법 시행규칙 별표7 의 규정 중 폐기물처리업을 하려는 자가 갖추어야 할 시설ㆍ장비ㆍ기술능력의 기준은 다음과 같습니다. 기준>1. 폐기물수집·운반업의 기준 가. 생활폐기물 또는 사업장생활계폐기물을 수집·운반하는 경우 1) 장비 가) 밀폐형 압축·압착차량 1대(특별시·광역시는 2대) 이상 나) 밀폐형 차량 또는 밀폐형 덮개 설치차량 1대 이상(적재능력 합계 4.5톤 이상) 다만, 생활폐기물을 수집·운반하는 경우에는 2018년 6월 30일까지 적재능력을 적용하지 아니한다. 다) 섭씨 4도 이하의 냉장 적재함이 설치된 차량 1대 이상(의료기관 일회용기저귀를 수집·운반하는 경우에 한정한다.) 2) 연락장소 또는 사무실 나. 사업장배출시설계폐기물을 수집·운반하는 경우 1) 장비 가) 액체상태 폐기물을 수집·운반하는 경우: 탱크로리 1대 이상, 밀폐형 차량 1대 이상 나) 고체상태 폐기물을 수집·운반하는 경우: 밀폐형 차량 또는 밀폐형 덮개 설치 차량 2대 이상 2) 연락장소 또는 사무실 다. 지정폐기물(의료폐기물은 제외한다)을 수집·운반하는 경우 1) 장비 가) 액체상태 폐기물을 수집·운반하는 경우: 탱크로리 1대 이상, 밀폐형 차량 1대 이상(적재능력 합계 9톤 이상) 나) 고체상태 폐기물을 수집·운반하는 경우: 밀폐형 차량 2대 이상, 밀폐형 덮개 설치차량 1대 이상(적재능력 합계 13.5톤 이상) 2) 시설 가) 주차장: 모든 차량을 주차할 수 있는 규모 나) 세차시설: 20제곱미터 이상 3) 기술능력: 폐기물처리산업기사·대기환경산업기사·수질환경산업기사 또는 공업 화학산업기사 중 1명 이상 4) 연락장소 또는 사무실 라. 지정폐기물 중 의료폐기물을 수집·운반하는 경우 1) 장비 가) 적재능력 0.45톤 이상의 냉장차량(섭씨 4도 이하인 것을 말한다. 이하 같다)3대 이상 나) 약물소독장비 1식 이상 2) 주차장: 모든 차량을 주차할 수 있는 규모 3) 연락장소 또는 사무실2. 폐기물 중간처분업의 기준 가. 지정폐기물 외의 폐기물(건설폐기물은 제외한다)을 중간처분하는 경우 1) 소각전문의 경우 가) 실험실 나) 시설 및 장비 (1) 소각시설: 시간당 처분능력 2톤 이상 (2) 보관시설: 1일 처분능력의 10일분 이상 30일분 이하의 폐기물을 보관할 수 있는 규모의 시설 (3) 계량시설 1식 이상 (4) 배출가스의
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오염물질 중 아황산가스·염화수소·질소산화물·일산화탄소 및 분진을 측정·분석할 수 있는 실험기기 (5) 수집·운반차량(밀폐형 차량 또는 밀폐형 덮개 설치차량을 말한다. 이하 이 표에서 같다) 1대 이상(처분대상 폐기물을 스스로 수집·운반하는 경우만 해당한다) 다) 기술능력: 폐기물처리산업기사 또는 대기환경산업기사 중 1명 이상 2) 기계적 처분전문의 경우 가) 시설 및 장비 (1) 처분시설: 시간당 처분능력 200킬로그램 이상 (2) 보관시설: 1일 처분능력의 10일분 이상 30일분 이하의 폐기물을 보관할 수 있는 규모의 시설 (3) 계량시설 1식 이상 (4) 수집·운반차량 1대 이상(처분대상 폐기물을 스스로 수집·운반하는 경우 만 해당한다) 나) 기술능력: 폐기물처리산업기사·대기환경산업기사·수질환경산업기사·소음 진동산업기사 또는 환경기능사 중 1명 이상 3) 화학적 처분 또는 생물학적 처분전문의 경우 가) 시설 및 장비 (1) 처분시설: 1일 처분능력 5톤 이상 (2) 보관시설: 1일 처분능력의 10일분 이상 30일분 이하의 폐기물을 보관할 수 있는 규모의 시설(부패와 악취발생의 방지를 위하여 수집·운반 즉시 처분 하는 생물학적 처분시설을 갖춘 경우 보관시설을 설치하지 아니할 수 있다) (3) 계량시설 1식 이상 (4) 수집·운반차량 1대 이상(처분대상 폐기물을 스스로 수집·운반하는 경우 만 해당한다) 나) 기술능력: 폐기물처리산업기사·대기환경산업기사·수질환경산업기사 또는 공업화학산업기사 중 1명 이상 나. 지정폐기물(의료폐기물은 제외한다)을 중간처분하는 경우 1) 시설 및 장비 가) 공통시설 및 장비 (1) 실험실 (2) 실험기기: 수소이온농도·생물화학적산소요구량·화학적산소요구량·부유 물질량 및 폐기물공정시험기준(방법)의 용출시험에 따른 별표 1에 규정된 유해물질을 측정할 수 있는 실험기기 (3) 보관시설: 1일 처분능력의 10일분 이상 30일분 이하의 폐기물을 보관할 수 있는 보관창고 (4) 주차장: 모든 차량을 주차할 수 있는 규모(처분대상 폐기물을 스스로 수집· 운반하는 경우만 해당한다) (5) 세차시설: 20제곱미터 이상 (6) 계량시설 1식 이상 (7) 수집·운반차량 1대 이상(처분대상 폐기물을 스스로 수집·운반하는 경우 만 해당한다) 나) 개별시설 (1) 고온소각·고온용융 처분대상폐기물: 시간당 처분능력 200킬로그램 이상 의 고온소각시설 또는 고온용융시설 (2) 일반소각대상폐기물: 시간당 처분능력 2톤 이상의 소각시설 (3) 기계적·화학적 또는 생물학적 처분대상폐기물: 1일 처분능력 5톤 이상의 시설 2) 기술능력: 폐기물처리기사·대기환경기사·수질환경기사 또는 화공기사 중 1명 이 상 다. 지정폐기물 중 의료폐기물을 중간처분하는 경우 1) 시설 및 장비 가) 공통시설 및 장비 (1) 보관창고 및 냉장시설: 1일 처분능력의 3일분 이상 5일분 이하의 폐기물을 보관할 수 있는 보관창고 및 냉장시설 (2) 주차장: 모든 차량을 주차할 수 있는 규모(처분대상 폐기물을 스스로 수집· 운반하는 경우만 해당한다) (3) 소독시설 (4) 수집·운반차량: 적재능력 0.45톤 이상의 냉장차량 1대 이상(처분대상 폐기 물을 스스로 수집·운반하는 경우만 해당한다) 나) 개별시설: 시간당 처분능력 1톤 이상의 소각시설 2) 기술능력: 폐기물처리산업기사·임상병리사 또는 위생사 중 1명 이상3. 폐기물 최종처분업의 기준 가. 지정폐기물 외의 폐기물을 최종처분하는 경우 1) 실험실 2) 시설 및 장비 가) 면적 3천3백제곱미터 이상 또는 매립가능용적 1만세제곱미터 이상의 매립시설 나) 별표 11에 따른 침출수배출허용기준의 항목을 측정·분석할 수 있는 실험기기 다) 바켓용량 0.6세제곱미터 이상으로서 다짐작업이 가능한 굴삭기 1대 이상 라) 세차시설: 30제곱미터 이상 마) 수집·운반차량의 계량시설 1식 이상 바) 수집·운반차량 1대 이상(처분대상 폐기물을 스스로 수집·운반하는 경우만 해 당한다) 3) 기술능력 가) 폐기물처리산업기사 또는 수질환경산업기사 중 1명 이상 나) 토목산업기사 또는 폐기물처리산업기사 중 1명 이상
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나. 지정폐기물을 최종처분하는 경우 1) 실험실 2) 실험기기·기구: 별표 11에 따른 침출수 배출허용기준의 항목을 측정·분석할 수 있는 실험기기 3) 시설 및 장비 가) 면적 1만제곱미터 이상 또는 매립가능용적 3만세제곱미터 이상의 매립시설 나) 주차장: 모든 차량을 주차할 수 있는 규모(처분대상 폐기물을 스스로 수집·운 반하는 경우만 해당한다) 다) 세차시설: 30제곱미터 이상 라) 수집·운반차량의 계량시설 1식 이상 마) 수집·운반차량 1대 이상(처분대상 폐기물을 스스로 수집·운반하는 경우만 해당한다) 바) 바켓용량 0.6세제곱미터 이상으로서 다짐작업이 가능한 굴삭기 1대 이상 사) 레벨·표척 등 매립고 측정기기 1식 이상 4) 기술능력 가) 폐기물처리산업기사·수질환경산업기사 또는 화공기사 중 1명 이상 나) 폐기물처리기사 1명 이상4. 폐기물 종합처분업의 기준 가. 실험실 나. 실험기기·기구: 폐기물을 중간처분하는 경우와 최종처분하는 경우 갖추어야 할 실 험기기 및 기구 다. 장비 1) 바켓용량 0.6세제곱미터 이상으로서 다짐작업이 가능한 굴삭기 1대 이상 2) 레벨·표척 등 매립고 측정기기 1식 이상 3) 수집·운반차량 1대 이상(처분대상 폐기물을 스스로 수집·운반하는 경우만 해당 한다) 라. 시설 1) 보관시설: 1일 처분능력 10일분 이상 30일분 이하의 폐기물을 보관할 수 있는 규모 의 시설 2) 주차장: 모든 차량을 주차할 수 있는 규모(처분대상 폐기물을 스스로 수집·운반하 는 경우만 해당한다) 3) 세차시설: 30제곱미터 이상 4) 수집·운반차량의 계량시설 1식 이상 5) 1일 처분능력 500톤 이상인 파쇄시설(건설폐기물 및 불연성 폐기물을 처리하는 경 우만 해당한다) 또는 압축시설 6) 시간당 처분능력 2톤 이상인 소각시설 7) 1일 처분능력 5톤 이상인 고형화·고화 또는 안정화 시설 8) 1일 처분능력 5톤 이상인 반응·증발·농축·응집·침전시설등의 화학적 처분시설 9) 면적 1만제곱미터 이상 또는 매립가능용적 3만세제곱미터 이상의 매립시설 마. 기술능력 1) 폐기물처리기사·대기환경기사·수질환경기사 또는 토목기사 중 1명 이상 2) 폐기물처리산업기사·대기환경산업기사·수질환경산업기사 또는 공업화학산업기 사 중 2명 이상 다) 당사의 비교우위사항 첫째, 당사는 우수한 처리시설과 운영기술을 갖추고 있습니다. 많은 폐기물을 동시에 처리할 수 있는 능력과 안정적이면서도 적정하게 처리하는 기술이 경쟁 우위를 갖게 합니다.당사는 경쟁사와 비교우위에 있는 우수한 처리시설과 기술(독일 BBP사의 ROTARY KILN방식의 일 300톤 처리능력의 소각시설, 스토카방식의 일 163톤 처리능력의 소각시설, 전처리 운영기술, 매립장운영기술, 침출수 고도처리기술, 산업폐열회수에 의한 스팀판매기술 등)을 구비함으로서 배출처가 안심하고 위탁할 수 있는 처리업체로서 신인도를 높여 고정적인 대형 배출업체 확보와 안정적인 물량확보에 경쟁우위를 갖추고 있다고 판단할 수 있습니다.배출업체 입장에서는 처리능력과 처리기술을 폐기물 가격과 더불어 폐기물 위탁 여부의 중요한 판단기준으로 삼고 있습니다. 현행 폐기물관리법에서는 배출자가 폐기물의 수집/운반자, 처리자의 능력을 확인하고 폐기물을 위탁하도록 명시해 놓고 있습니다.(동법 제24조 제1항 제2호 : 사업장폐기물배출자가 폐기물의 수집/운반/처리를 위탁하고자 하는 경우에는 수탁자가 폐기물을 적정하게 수집/운반/처리할 능력이 있는지 확인 후 위탁할 것). 위탁폐기물이 제대로 처리되지 않을 경우 수질, 토양 등에 2차 환경오염을 야기함은 물론, 악취 등이 발생하여 환경 위생에도 심각한 영향을 줄 수 있습니다. 날로 악성화 되고 다양화 되어가는 폐기물을 안전하고도 완벽하게 처리할 수 있는 시설과 기술의 개발이 시급한 상황에서 당사는 우수한 소각처리기술, 매립처리기술을 보유하고 있음으로써 한편으로는 환경오염을 막고 또 한편으로는 매출을 증대시키는 두 가지 목적을 달성할 수 있습니다. 둘째, 입지조건을 들 수 있습니다. 여타산업과 마찬가지로 폐기물처리업체는 배출업체 근접지역에서 탄생되고
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근접지역을 기반 으로 하여 영업활동을 전개합니다. 원거리지역, 즉 배출자와의 거리가 멀수록 수집/운반에 소요되는 물류비의 부담이 커지고 이것은 다시 처리업체의 처리가격을 떨어뜨려 결국 처리업체의 부담으로 남게 됩니다. 마찬가지로 배출업체 입장에서도 먼 거리의 물류비 부담을 안으면서까지 폐기물을 위탁하지는 않습니다. 당사가 위치한 울산지역은 현대중공업, 현대자동차, SK 등 대형배출업체 중심으로 구성되어 있어 입지조건상의 경쟁력과 안정적인 매출확보에 유리한 것으로 분석됩니다.처리업체인 당사 주변은 울산ㆍ미포공업단지 및 온산국가산업단지 등 국가산업단지가 위치해 있으며 또한 당사의 목표시장인 영남권을 포함하면 입지조건 에 따른 경쟁우위를 충분히 갖추고 있다고 판단됩니다셋째, 정부의 환경규제가 강화되면 될수록 당사의 경쟁력을 강화시키는 결과가 됩니다. 정부의 폐기물처리시설의 대형화와 전문화, 환경규제 기준의 강화 등의 환경정책은 소형시설이나 영세시설을 갖춘 처리업체에게 재투자와 원가부담을 증가시킬 수 있고, 이를 충족하지 못하는 처리업체는 자연도태로 이어질 가능이 있어 우수한 처리기술을 갖춘 처리업체에게는 오히려 경쟁력을 강화시키는 결과를 초래할 수 있습니다. 따라서 환경규제가 강화되면 될수록 우수한 처리시설을 보유한 업체는 반사 경쟁우위를 갖게 될 것으로 판단됩니다. 5) 자원조달의 특성 당사는 환경산업의 분류에 있어서 환경서비스업 중 고형/유해 폐기물관리사업에 속하며 그 사업으로는 사업장 폐기물 매립 처리업과 소각 처리업을 주 사업으로 하며, 환경자원이용업 중 환경에너지자원업으로 산업폐열 재활용사업을 운영하고 있습니다.폐기물 처리업은 '폐기물 처리'를 제품으로 하고, 그 제품으로는 '매립처리'와 '소각 처리'를 판매하고 있는 것으로 정의할 수 있습니다. 이 때 '폐기물처리'라는 서비스를 생산하기 위해 투입되는 주원료로는 '폐기물'이 되며 처리방법별 폐기물 분류에 있어 매립폐기물과 소각폐기물이 사용 됩니다.환경서비스업으로서 폐기물 처리업은 처리를 위해 배출업체가 처리업체로 위탁하는 폐기물을 주원료로 사용함과 동시에 그 것을 처리함으로써 제품 판매가 이루어지는 사업입니다. 그러므로 제품생산에 필요한 주원료를 구매(처리) 당사자인 배출업체가 일정한 가격을 지불하면서 처리업체로 위탁한다는 점이 일반적인 제조업의 원료구매와 다르다고 하겠습니다.폐기물은 배출업체들의 산업 활동결과로 발생되는 것으로 처리에 대한 수요와 공급 상황에 따라 그 양은 변동하는 것이 일반적입니다. 이러한 수요와 공급은 상기에서 언급된 바와 같이 경기변동의 영향을 반영하여 증감되고 그 가격 또한 변동하게 됩니다. 폐기물 처리가격은 처리방법과 폐기물품목에 따라 단위당 가격으로 거래가 되며, 처리업체의 처리원가를 반영하게 되며, 처리가격은 처리업체가 위치한 지역적 특성이나 폐기물 품목 및 품목의 성상 상태에 따라 그 가격이 다양하므로 객관적이고 공통된 가격을 추정할 수는 없습니다.폐열 재활용 사업인 스팀(유틸리티)판매사업의 경우는 소각처리 시 발생되는 폐열을 이용하여 스팀을 생산, 판매하는 것으로 주원료는 역시 폐기물이 됩니다. 6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 폐기물 처리업은 환경오염을 방지하기 위해 폐기물 배출자가 준수하여야 하는 사항을 규정하고 있는 ‘폐기물관리법’에 의해 형성되었다 할 수 있습니다. 동법에서는 폐기물을 배출하는 배출자는 수집, 운반, 처리에 대해 그 방법을 명시하여 폐기물을 불법적으로 처리할 수 없도록 함으로써 폐기물 처리업이 생성되어 발전할 수 있게 되었습니다. 2020년 개정된 폐기물관리법은 다음과 같이(폐기물 관리법 시행규칙 별표8 폐기물 처리업자가 준수하여야 할 사항을 규정 하여 보다 체계적으로 규제하고 있습니다. 〈폐기물처리업자의 준수사항〉 1. 공통기준 가. 폐기물처리업자는 폐기물수집·운반 전용차량 및 임시차량 외의 차량으로 폐기물을 수집·운반하여서는 아니되며, 같은 차량에 폐기물과 폐기물 외의 물건을 함께 실어서는 아니 된다. 다만, 폐기물의 수집·운반에 필요한 장비 등은 그러하지 아니하다. 나. 폐기물처리업자는
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폐기물의 처리를 위탁한 자와 상호·소재지·대표자 및 위탁계약기간, 폐기물의 종류별 수량, 폐기물의 성질과 상태 및 취급 시 주의사항, 폐기물의 종류별 운반장소(출발지 및 도착지) 및 운반단가 또는 운반비(운반의 경우만 해당한다), 폐기물의 종류별 처분 또는 재활용장소와 처분 또는 재활용방법 및 처분 또는 재활용단가나 처분 또는 재활용비(처분 또는 재활용의 경우만 해당한다) 등의 내용을 기재한 폐기물 위(수)탁운반(처리)계약서를 작성·체결하여야 하고, 그 계약서를 3년간 보관하여야 한다. 다만, 폐기물처리업자가 배출자와 하나의 계약서로 동시에 폐기물의 처리의 위탁계약을 체결하는 경우에는 운반단가와 처분단가 또는 재활용단가를 구분하여 기재하여야 한다. 다. 폐기물처리업자는 위탁받은 폐기물을 처리하는 경우 환경오염이 발생하지 아니하도록 하여야 한다. 라. 폐기물처리업자가 폐기물의 처리를 위탁받은 경우에는 제16조의7제1호에 따른 위탁자별로 수탁처리능력확인서 등을 보내야 한다. 마. 폐기물처리업자는 수탁처리능력확인서, 폐기물처리업허가증 사본 및 방치폐기물처리 이행보증을 확인할 수 있는 서류 사본의 제출을 거부하거나 허위로 제출하여서는 아니 된다. 바. 허가취소·영업정지·휴업 또는 폐업 등으로 폐기물을 수집·운반하지 못할 때에는 발급받은 폐기물수집·운반증을 허가기관에 반납하여야 한다. 사. 폐기물처리업자는 휴업, 폐업, 처리능력의 초과 등 정당한 사유 없이 배출자가 요청한 폐기물의 위탁을 거부하여서는 아니된다. 아. 폐기물처리업자는 별표 7에 따른 시설, 장비 및 기술능력을 유지하여야 한다. 자. 폐기물처리업자는 지정폐기물을 수집·운반하는 차량에 비상 시 연락처와 사고 발생 시 근무자가 조치하여야 할 사항을 적은 사고대응 매뉴얼을 비치하고, 근무자가 대응요령을 숙지하도록 하여야 한다. 차. 폐기물처리업자는 폐기물의 처리를 위탁받은 경우에는 제16조의7 및 제17조 각 호에 따른 위탁자 또는 폐기물적정처리추진센터의 확인에 협조해야 한다. 2. 폐기물수집·운반업자의 경우 가. 폐기물수집·운반업자는 다음의 모두에 해당하는 경우에 폐기물의 수집·운반을 위탁한 자와 폐기물의 수집·운반 및 처분 또는 재활용까지의 계약을 체결할 수 있으며, 이 경우 운반단가(또는 운반비) 및 처분단가나 재활용단가(또는 처분비나 재활용비)를 구분하여 기재하여야 한다. 1) 법 제4조와 법 제5조에 따른 폐기물 처분시설 또는 재활용시설(이하 "공공처리시설"이라 한다)의 설치·운영자가 배출자로부터 직접 폐기물의 처리를 수탁하지 아니하는 경우 2) 폐기물수집·운반업자와 공공처리시설의 설치·운영자간에 폐기물의 반입계약이 체결되어 있는 경우 3) 폐기물수집·운반업자가 공공처리시설에 폐기물을 반입한 후 1개월 이내에 그 처분비 또는 재활용비에 관하여 배출자와 사후정산하는 경우 나. 위탁받은 폐기물의 운반을 재위탁하거나 재위탁을 받아서는 아니 된다. 다만, 영업정지, 허가취소 등으로 법 제39조의3에 따른 폐기물 처리명령 사유가 발생한 경우 시·도지사나 지방환경관서의 장의 승인을 받아 재위탁할 수 있다. 다. 수집·운반능력을 초과하여 폐기물의 수집·운반을 위탁받아서는 아니 된다. 라. 위탁받은 폐기물을 배출자가 지정한 적절한 처분장소 또는 재활용장소(수출자의 경우에는 배출자가 지정한 선적장소)로 운반하지 아니하고 다른 장소에 보관하여서는 아니 된다. 다만, 제9조제1항에 따라 승인받은 임시보관장소에 보관하는 경우는 제외한다. 3. 폐기물 중간처분업자·최종처분업자·종합처분업자의 경우 가. 위탁받은 폐기물을 위탁받은 성질과 상태 그대로 재위탁하거나 재위탁을 받아서는 아니된다. 다만, 천재지변·폐업 등 폐기물을 처분할 수 없는 사유가 발생한 경우에 시·도지사나 지방환경관서의 장의 승인을 받아 재위탁할 수 있으며, 폐기물처분시설의 설치검사 또는 정기검사를 위한 검사용 폐기물의 확보가 곤란하여 시·도지사나 지방환경관서의 장의 승인을 받은 경우 검사용만 재위탁을 받을 수 있다. 나. 허가받은 처분공정을 임의로 변경하여 위탁받은 폐기물을 처분하거나, 처분공정의 전부 또는
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일부를 거치지 아니하고 그 처분를 종료하여서는 아니 된다. 4. 폐기물 재활용업자의 경우 가. 위탁받은 폐기물을 위탁받은 성질과 상태 그대로 재위탁하거나 재위탁을 받아서는 아니 된다. 다만, 천재지변, 영업정지, 휴업, 폐업 등 정당한 사유가 있거나, 재활용시설의 검사를 받기 위한 폐기물의 확보가 곤란한 경우에는 시·도지사나 지방환경관서의 장의 승인을 받아 재위탁하거나 재위탁 받을 수 있다. 나. 허가받은 재활용 공정을 임의로 변경하여 위탁받은 폐기물을 재활용하거나, 재활용 공정의 전부 또는 일부를 거치지 아니하고 그 재활용을 종료하여서는 아니 된다. 다. 제품의 본래의 용도로 다시 사용할 수 있도록 수리·수선하여 제품을 판매할 때에는 수리·수선한 업체명, 소재지, 전화번호 및 수리·수선한 제품임을 소비자가 알 수 있도록 표시하여야 한다. 라. 유기성 오니를 화력발전소에서 연료로 사용하기 위하여 가공하는 자는 유기성 오니 연료의 저위발열량, 수분 함유량, 회분 함유량, 황분 함유량, 길이 및 금속성분을 매 분기당 1회 이상 측정하여 그 결과를 시·도지사에게 제출하여야 한다. 마. 폐유기용제를 정제유기용제로 재활용하는 자는 폐유기용제 배출공정의 변경, 폐유기용제 수집·배출업소의 변경 등으로 인하여 폐유기용제의 성질과 상태가 변경될 때에는 그 성분을 분석하고 그 분석결과를 3년간 갖추어 두어야 한다. 바. 폐유를 정제연료유로 재활용하는 자는 별표 5의3 제2호마목2)가)(2)(가)에서 정한 기준항목을 분기 1회 이상 측정하고 그 결과를 기록한 후 3년 동안 보관하여야 한다. 사. 별표 5의3 제2호마목2)가)(3)에 따라 폐유, 할로겐족을 제외한 폐유기용제, 폐페인트 및 폐래커를 재생연료유로 재활용하는 자는 같은 목 2)가)(3)(나)에서 정한 기준 항목을 분기 1회 이상 측정하고 그 결과를 기록한 후 3년 동안 보관하여야 한다. 아. 폐유로 정제연료유를 생산하는 자, 폐유기용제로 정제유기용제를 생산하는 자, 폐유 등으로 재생연료유를 생산하는 자 또는 폐오일필터를 파쇄·증류하여 고철 및 폐유를 공급하는 자는 환경부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 정제연료유·정제유기용제·재생연료유·고철에 대한 공급계획서(사용시설·공급량·공급기간이 포함되어야 한다)를 관할 지방환경관서의 장에게 제출하여 적합 통보를 받은 후 공급하여야 한다. 제출한 사항을 변경하려는 때에도 또한 같다. 자. 폐플라스틱 및 폐고무를 사용하여 별표 5의3 제2호마목2)가)(2)(가)에 따른 정제연료유의 기준에 맞는 유류를 제조하는 자의 경우 공급계획서를 작성하여 시·도지사에게 제출하여 적합 통보를 받은 후 공급하여야 한다. 제출한 사항을 변경하려는 때에도 또한 같다. 차. 음식물류 폐기물을 재활용하여 사료·퇴비 등의 제품을 생산하는 자는 생산한 사료·퇴비 등의 제품을 빗물 등으로 인한 유출 등 주변 환경을 오염시키지 않도록 적정하게 보관하여야 한다. 카. 음식물류 폐기물을 부숙토나 지렁이 분변토를 만들어 토지개량제로 사용하는 자는 환경부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 그 제품명·원료 등을 표시하고, 제품의 제조에 관한 기록을 보존하여야 한다. 타. 폐기물을 이용하여「산업표준화법」제15조제1항에 따른 인증을 받은 시멘트(클링커를 포함한다)를 제조하는 자는 다음 사항을 준수하여야 한다. 1) 폐기물을 운반·보관·투입할 경우 외부 유출 및 비산방지를 위하여 밀폐시설, 덮개설치 등의 조치를 취하여야 한다. 2) 대체원료, 보조연료로 사용한 폐기물(수입폐기물을 포함한다) 및 폐기물을 재활용하여 제조한 제품 사용량을 매 반기 종료 후 15일 이내에 별지 제57호의3서식에 따라 작성하여 해당 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장에게 보고하여야 한다. 이 경우 전자정보처리프로그램에 보고내용을 입력한 경우에는 보고한 것으로 본다. 3) 폐기물 배출자 및 폐기물 중간재활용업자로부터 수탁받은 폐기물의 성질 및 상태와 유통흐름을 명확히 파악하고 정보를 공개하여야 한다. 가) 폐기물 배출자 또는 폐기물 중간재활용업자(이하 이 호에서 "폐기물 공급자"라 한다)와
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위·수탁계약을 체결하기 전에 해당 폐기물에 대한 배출공정 및 중금속 함량 등의 특성을 조사하고 관할 행정기관에 보고 후 재활용하여야 한다. 나) 재활용하고자 하는 폐기물에 대하여 조사된 중금속 함량 등의 자료는 전산화하고, 관련 정보(폐기물 공급자, 폐기물의 종류와 양, 중금속 함량 등)를 당해 사업자 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공개하고 관련 정보를 매 반기 1회 이상 갱신하여야 한다. 다) 재활용 대상 폐기물을 당해 사업장에 반입하기 전에 중금속 함량 등을 분석하여 재활용기준에 적합한 폐기물만을 반입하여야 한다. 다만, 폐기물 공급자와 폐기물의 종류가 변경이 없는 경우에는 반입 전 중금속 함량 등의 분석 주기를 분기 1회로 조정할 수 있다. (1) 재활용 대상 폐기물에 대한 중금속 함량 등의 분석결과 재활용기준을 초과하는 경우에는 폐기물 공급자를 통하여 정확한 원인을 파악하고, 재사용 가능 여부가 결정되기 전까지는 반입하여서는 아니 된다. (2) 재활용기준을 초과하여 폐기물 반입이 중단된 폐기물 공급자에 대한 폐기물 재반입은 재활용기준을 안정적으로 준수할 수 있다고 판단되는 경우에만 관할 행정기관에 보고한 후 다시 반입할 수 있다. 4) 관할 행정기관에서 폐기물 재활용의 적정성 여부 평가 등을 위하여 필요한 자료나 정보를 요청할 경우 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다. 파. 소각열회수시설에서 제3조제1항제1호에 따른 에너지 회수기준에 맞게 에너지를 회수하는 자는 다음 사항을 준수하여야 한다. 1) 재활용 대상 폐기물의 공급자가 변경되는 경우에는 해당 폐기물에 대하여 제3조제1항제1호가목의 기준에 적합한지를 검사하여 적합한 폐기물만을 반입하여야 한다. 이 경우 검사결과는 3년간 보존하여야 한다. 2) 반입되는 폐기물은 폐기물의 종류 및 공급자(폐기물을 배출한 자가 스스로 재활용하는 경우에는 해당 배출자를 공급자로 본다)별로 매 분기1회 이상 제3조제1항제1호가목의 기준에 적합한지를 검사하고 그 검사결과를 3년간 보존하여야 한다. 다만, 폐기물 공급자의 변경이 없는 경우에는 검사 주기를 반기 1회 이상으로 조정할 수 있다. 하. 위탁받은 폐기물을 허가받은 폐기물 재활용시설과 같은 사업장에 있는 보관시설 외의 장소에 보관하여서는 아니 된다. 다만, 제11조제1항제1호 또는 제2호에 따라 승인받은 임시보관시설에 보관하는 경우는 제외한다. 거. 법 제13조의2에 따른 폐기물의 재활용 원칙 및 준수사항에 따라 별표 4의3에 따른 폐기물의 종류별 재활용 가능 유형에 해당하는 유형으로 재활용하여야 하며, 법 제13조의3제3항에 따라 재활용환경성평가에 따른 재활용의 승인을 받아 재활용하는 경우에는 승인 기간 및 재활용 유형 등의 승인 내용을 준수하여 재활용하여야 한다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황 구 분 국내 시장 여건 생산 및 판매활동 개요 영업상 주요전략 ▶ 당사가 설립될 당시인 90년 대 초에서 중반까지는 제도 적, 법률적 장치의 마련등 체 계적인 폐기물 관리을 위한 기초개념이 정립 되는 시기 임.▶ 90년 후반에는 폐기물 관리 에 대한 사회적 관심이 높아 지는 시기 였으나, IMF로 인 해 산업 전반에 걸친 경기침 체 상황이 되면서 폐기물산 업에 있어서도 침체의 시기 라 할 수 있음. ▶ 당사는 1993년 7월 설립 후 1997년 12월 매립처리시설, 1999년10월 소각 처리시설 을 갖춤으로서 매립/소각 처 리 공급체계를 갖춤.▶ 1999년 10월 소각시설이 가 동 되기 전까지는 영업 및 마 케팅 활동을 매립 매출확보 에 집중하는 가운데,소각 처 리시설의 시범적 운영을 시 작으로 처리능력/규모 등에 대한 홍보활동 및 영업활로 개척에 주력함. ▶ 시장분석 및 경영전략 수립 에 따른 성공적인 영업개시 Day 선정▶ 소각처리시설의 경제적, 효 율적 운전모드 개발 주력▶ 처리규모 및 우수한 처리시 설 등 대 경쟁우위 요소의 홍 보 전략 전개 ▶ 국내산업이 점차 IMF로부터 회복하는 시기로 폐기물산업 도 점차 회복하며 폐기물처 리에 대한 수요도 늘어나기 시작 함. ▶ 환경문제에 대한 국가적, 사 회적 관심이
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높아지고 법적, 제도적 장치가 강화되어 적 정처리, 안정적 처리 여부 등 대외신인도가 중요해지기 시 작한 시기로 공급에 대한 질 적 요소가 중요해 지면서 처 리업체의 시설투자가 시작되 는 시기임. ▶ 환경산업에 대한 관심과 처 리업체의 역할이 중요해지고 기존 처리의 공급능력 확대 와 신생처리업체의 생성이 늘어나기 시작함. ▶ 본격적인 소각시설의 가동과 함께 전문업체로서 경쟁력 강화를 위해 처리기술의 특 화, 전문성 육성, 화재예방시 스템, 전처리시스템의 창안 등 경 쟁우위요소를 발굴ㆍ 개발하여 폐기물처리와 관련 한 환경문제에 적극적으로 대응하기 시작함. ▶ 경영개혁, 경영비전 제고 및 21세기형 환경사업을 위한 경영개혁프로그램인 DASH 21을 창안하고 장기발전을 위한 마스터 플랜을 수립함. ▶ 급격히 변화하는 외부환경에 적극적으로 대응하고 기업경 쟁력을 확보하기 위한 환경 대응조직 구축에 역점을 둠. ▶ 연중 안정적인 공장가동 및 가동효율 증대를 위한 다각 적인 소프트웨어 기술개발에 주력 함. ▶ 울산환경개발㈜ 에서 ㈜코 엔텍으로 상호를 변경하여 전국적인 영업판로 개척을 추진 함.▶ 국내 최초로 환경벤처기업 으로 인증을 받고, 국제환경 운영체제 ISO 14001획득함 으로서 경영체계를확립하고 고대외적인 신인도를 높여 나감.▶ 수직적 조직에서 수평적 조 직으로 업무전문화를 추진 하고 전문성을 갖춘 인력을 확충함.▶ 영업인력의 대폭적인 충원 과 영업권역을 3권역으로 세 분화 하고 현지 수요처특성 과 현지 밀착영업을 강화하 는 등 시장 점유율 확대전략 에 주력함. ▶ 2002년 '자원의 절약과 재활 용 촉진에 관한 법률'의 시행 규칙이 개정되고 2003년부 터 제품 및 포장재 재활용의 무가 생산자에게 부과 되면 서 '생산자 책임 재활용제도' 가 시행되기 시작함.▶ 2003년에 들어 폐기물처리 와 관련한 배출자 책임부분 이 부각되고 가연성 폐기물 의 소각 권장 등 일부 품목에 대한 처리방법의 변경 등 환 경법규가 구체적인 면까지 강화되면서 정부의 처리시설 전문화, 대형화와 함께 이에 대응할 수 있는 시설 또는 기 술보유가 주요경쟁요소로 작 용하고 재투자나 원가부담 상승요인이 발생하여 시장가 격 또한 높아지기 시작함.▶ 매립장 사후관리법 개정에 의한 사후관리비 선 현금납 부 등 매립장 관리와 관련한 법규가 강화되어 원가부담 상승과 더불어 시장가격이 상승하기 시작하는 시기 ▶ 2004년 이후부터 대기오염 규제기준이 강화되고, 소형 소각로의 폐쇄 등의 논의에 이어, 정부의 폐기물처리에 대한 최저가격 설정에 의한 적정처리를 위한 조치 강구 중.▶ 2006년 해양오염방지법시행 규칙 개정안 공포로, 건설공 사 오니와 하수도준설물질은 2006년5월22일 이후 해양투 기 금지, 정수공사오니는 20 07년1월1일, 모든 산업폐수 폐수오니는 2년 유예 기간을 거처 2016년 1월1일부터 해 양투기 금지 ▶ 2002년 ERP(전사적 자원관 리 시스템)를 폐기물처리시 스템에 도입함과 동시에 투 명경영을 선언하고 대내외 이해 관계자에게 경영실적, 처리과정 등을 공개함으로서 이미지 개선과 신인도 향상 을 추구함. ▶ 2002년 지속적인 경기침체 속에서도 내실 있고 성장하 는 기업으로서의 기반을 다 지기 위해 유틸리티사업(스 팀판매사업)을 개발ㆍ성공 함으로서 부가적 수익 창출 과 소각부분의 수익구조 개 선을 추구함.▶ 2003년 5월 증발농축처리시 설 완비, 2003년 상반기에 매립장 2-1공구 조성을 완료 함으로서 안정적인 매립처리 능력을 갖춤.▶ 액상폐기물 및 지정폐기물처 리에 대한 꾸준한 특화, 드럼 폐기물의 전문화된 처리기술 의 개발 등으로 처리 품목 및 처리업체의 차별화에 성공함▶ VENTURE KOREA 2003 중소 기업청장 표창, 우수처리업 체 선정 등 대외 신인도 향상 을 위한 지속적인 홍보활동 에 주력함.▶ 매립장 2-2공구는 2004년12 월 조성완료하여 2005년 10 월 31일자로 사용개시 승인 받아 안정적인 매립처리능 력 갖춤▶ 매립장 2공구 증설공사를 2010년9월 완료 및 사용개시 신고하여 완료함으로서 안정 적인
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매립처리 능력을 갖춤.▶ 매립장 3공구는 2015년 4월 조성완료하여 2015년 7월 사 용개시 신고하여 완료함으로 서 안정적인 매립처리능력을 갖춤 ▶ 2015년 12월 폐기물에너지 화 일환으로 열에너지회수 (스팀)사업을 위해 신규소각 로를 완공하였으며, 매출증 대를 통해 외형성장을 도모 하고, 장기적으로 기업의 성 장 동력을 확보함. ▶ 기존의 시장점유율 확대전략 에서 수익성, 처리효율성을 고려한 이익중시의 영업 및 마케팅 활동으로 영업전략을 수정함.▶ 지정폐기물의 처리특화 성공 에 이은 지정폐기물의 고단 가추진▶ 주요 경쟁사의 매립시설의 종료 등 매립처리능력 축소 로 매립매출단가 인상요인 발생▶ 한국폐기물처리공제조합이 나 협의체를 통해 적정처리 ㆍ투명경영ㆍ시장질서유지 방안 등을 업계에 도입하여 업계의 질적인 향상을 도모 함.▶ 한국폐기물처리공제조합을 통해 부적정한 환경규제기준 의 개정을 요구하는 등 업계 의 경영환경 개선노력 ▶ 입찰관련담당자 별도 운영및 대체연료유 영업관련 담당자 별도운영으로 효율적인 영업 인력운영 및 시장점유율 확 대 전략에 주력함. ▶ 소규모 배출업체 중점관리를 위하여 One-Stop Service 강화로 틈새시장 공략에 주 력함. ▶ 고발열(연료성) 액상 폐기물 물량 확보 및 폐석면 영업력 강화에 주력.▶ 재활용업체(제지업체, 시멘 트업체 등) 동향 파악 및 그 에 따른 영업력 강화 2) 시장점유율 국내 폐기물처리업체의 시장점유율에 대한 정확한 통계자료가 없으므로 환경부가 발간하는 "전국 폐기물 발생 및 처리 현황, 전국 지정폐기물 발생 및 처리현황" 의 일발생량을 토대로 시장점유율을 산출하였습니다. 전국시장 점유율 (단위:톤/일) 제 품품 목 명 2019년도 (제27기) 2018년도 (제26기) 2017년도 (제25기) 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 매립처리 ㈜코엔텍 ㈜코엔텍 ㈜코엔텍 전 체시장규모 전 체시장규모 전 체시장규모 소각처리 ㈜코엔텍 ㈜코엔텍 ㈜코엔텍 전 체시장규모 전 체시장규모 전 체시장규모 ▶ 전체 시장규모는 전국폐기물 발생 및 처리현황, 지정폐기물발생 및 처리 현황(환경부) 자료를 참조함▶ 당사의 처리실적은 연간 총 처리량을 365일로 나눠 일 처리량으로 환산한 수치임▶ 상기시장규모는 지정외폐기물(사업장배출시설계), 지정폐기물(감염성폐기물제외), 건설폐기물 중 위탁폐기물 처리시장(대행업체 처리시장)에 국한함 3) 시장의 특성 폐기물산업의 경우 진입장벽이 높아 일정 규모 이상의 거대 처리업체가 산업을 지배하는 과점적 성격의 산업으로서 목표시장인 영남권 매립과 소각처리(또는 매립처리업체, 소각처리업체) 24여개사 중 당사와 직접 경쟁상황에 있는 업체로는 울산 지역의 유니큰 울산공장, NC울산, 등 5개사이며, 영남권 주요 경쟁사로는 경남의 에코시스템, KM그린, 경북의 동양에코, 그린바이오등 6개사 입니다. - 수요자의 구성 및 특성 당사의 매출(스팀판매제외)을 기준으로 목표시장 내 수요자를 분석해보면 2020년에는 총 289개 업체로부터 매립 63,783톤(158억원), 소각 184,452톤(325억원)을 처리하였으며, 처리부분중 연간 매출액 상위 10개사의 매출구성비가 , 상위 50개사의 매출구성비는 75.4%(362억원)에 이르며 이들 대부분은 제조업 위주의 대형 배출업체입니다. 폐기물의 수량은 매립폐기물과 소각폐기물의 우열이 매년 차이가 있으나, 단위당 매출금액은 소각폐기물이 매립폐기물보다 높은 수준으로 형성되어 있는 것을 알 수 있습니다. 그리고 시장의 규모를 예측해 보면 목표시장인 영남권은 수량측면에서는 매립 위탁처리 시장이 소각처리 시장보다 다소나마 넓을 것 으로 추정되지만, 매출금액 측면에서는 소각 위탁 처리 시장이 매립 위탁처리 시장보다 넓을 것임을 판단할 수 있습니다. - 수요 변동요인 목표시장의 수요 변동요인으로 영남지역 경기상황을 들 수 있습니다. 폐기물발생량이 경기와 밀접한 관련이 있습니다. 경기상황은 인접지역의 산업업종의 구성이나 특성에 따라 그 영향의 정도는 차이가 날 수 있는데, 제조업 위주의 배출업체가 많은 영남지역은
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제조업 경기에 따른 생산 공장의 가동률의 증감에 의해 생산되는 제품과 더불어 폐기물 발생량이 증감하게 되며, 건설경기에 따라 건설폐기물의 증감현상이 나타나게 됩니다. 계절적 요인도 수요변동 요인의 하나로 작용되는데, 정기보수기간(SHUT DOWN)에는 공장보수관계로 폐기물 발생량이 증가하며, 건설폐기물의 경우는 연말과 연초의 경우 건설공사의 저조로 폐기물 발생량이 줄어들어 비수기를 형성하기도 합니다. 배출업체의 자가 처리시설의 운영상황이 수요의 변동요인에 영향을 줄 수 있는데, 자가 처리시설의 보수기간 중이거나 관리운영상의 문제점이 발생할 경우 위탁시장의 폐기물처리수요가 증가합니다. 또한 발생되는 폐기물의 처리방법 변경에 따라 소각 및 매립처리대상 폐기물의 증감 현상이 발생합니다. 일반적으로 배출되는 폐기물의 성분이 악화될 경우 재활용 등으로 처리될 수 없기 때문에 소각 및 매립으로 처분해야 하며, 기존 매립으로 처리하였던 품목을 소각처리하게 되거나, 해양투기로 처리되던 품목이 소각이나 매립으로 처리하게 되는 등 정부의 폐기물 품목별 처리방법의 변경이 있을 경우에는 변경된 해당 처리업체에서의 폐기물량은 증감될 수 있습니다. 또한 폐기물시장은 재활용촉진법 등 법에의한 영향에 따라 경쟁시장인 재활용업체들과의 경쟁에 의한 상대적 시장내 폐기물량은 증감될 수 있습니다. (4) 조직도 공시용 조직도.jpg 공시용 조직도 다. 주요종속회사의 사업의 개요 ※ 공시서류작성기준일 현재 종속회사를 보유하고 있지 않습니다. 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 소각부문 처리매출 소각 사업장폐기물 중 소각대상폐기물을 소각처리하는 서비스로 지정외/지정소각시설로 나눔 소각처리 유틸리티 스팀 소각폐기물을 소각처리 시 발생하는 폐열을 이용한 스팀생산 및 판매 스팀판매 매립부문 처리매출 매립 사업장폐기물 중 소각처리 할 수 없는 매립대상 폐기물을 매립 처리하는 서비스로 지정외/지정 매립시설로 나눔 매립처리 ▶ 2020년 재무제표 매출액 기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원/톤 ) 품 목 제28기 제27기 제26기 소각부분(내수) 소각처리 스팀판매 매립부분(내수) 매립처리 1) 산출기준 - 2020년 톤당 평균 단가임 (단순평균 처리가격기준) - 폐기물 처리단가 = 폐기물처리매출 / 폐기물 처리량 폐기물 처리에 따른 수익은 폐기물의 수집ㆍ운반에 대한 운반비와 중간/최종 처 리에 대한 처리비로 구성되어 있는데, 당사는 이를 구분하지 않고 용역수익으로 집계하고 있습니다. 따라서, 상기 폐기물처리단가는 운반비와 처리비를 포함한 것입니다. - 스팀1공장(계약조건) : 벙커C유 0.3%의 30.8ℓ에 해당하는 금액을 스팀1톤에 대한 판매단가로 적용(벙커C유 0.3%의 단가 × 30.8)+3,000원 = 스팀 1톤 가격 - 스팀2공장(계약조건) : 기준가격 x LNG연동율+2,000원 = 스팀 1톤 가격 ※. 기타조건 :벙커C유 기준 상,하한가 적용 2) 주요 가격변동원인 - 국내경기 및 생산업체의 가동률 변화에 의한 가격변동 요인 발생 - 소각/매립 처리단가의 경우 시장상황에 의해 결정되어 지므로 수요공급의 법칙 이 적용됨. - 유틸리티(스팀) 단가의 경우 유가 변동에 따른 변동요인 발생 다. 주요 원재료 등의 현황 - 당사는 산업폐기물을 매립 및 소각처리서비스를 제공하는 회사로 원재료는 처리대상 폐기물로 해당사항 없음 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 - 당사는 산업폐기물을 매립 및 소각처리서비스를 제공하는 회사로 원재료는 처리대상 폐기물로 해당사항 없음 마. 주요종속회사의 주요 제품 및 원재료 등 ※ 공시서류작성기준일 현재 종속회사를 보유하고 있지 않습니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 사업부문 품 목 제28기 제27기 제26기 소각부문 소각처리(1공장,톤/일) 소각처리(2공장,톤/일) 매립부문 매립처리 (천㎥) ※ 매립부문 생산능력증대는 제22기 128(천㎥),
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제23기1분기 40(천㎥), 제23기 3분 기 542(천㎥)를 용량증대 추가하여 적용하였음.(변경 허가 승인 받았음) ※ 소각 2공장의 스팀 생산능력은 960톤/일 임 2) 생산능력의 산출근거 가) 산출방법 등 ① 산출기준 - 매립처리부분의 생산능력은 잔여 매립가능 용량임 - 소각처리부분의 생산능력은 소각처리시설의 일 소각처리 능력임. ② 산출방법 2020연도 기말 매립 잔여용량 83천㎥ - 소각처리능력 : 1공장 - 로타리킬른 150톤/일(호기) × 2(기) = 300톤/일 2공장 - 스토카 163톤/일(호기) × 1(기) = 163톤/일 - 스팀생산능력 : 1공장 - 소각처리의 부수적인 생산시설로서 생산용량산정제외 2공장 - 40톤/시간 × 24(시간) = 960톤/일 나) 평균가동시간 사업부문 품 목 일평균 가동시간 월평균 가동일수 가동일수(시간) 소각부문 소각처리(1공장) 23.0h 28.7일 소각처리(2공장) 22.4h 28.0일 ▶ 소각시설의 1일가동시간은 24시간 기준임▶ 매립처리부문은 반입 즉시 처리되므로 가동률은 해당사항 없음 나. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 : 톤, 백만원) 사업부문 품 목 제28기 제27기 제26기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 폐기물처 리 매립처리 소각처리 유틸리티 스팀판매 합 계 ▶ 2020년 재무제표 매출액 기준입니다. 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : h,%) 사업부문 2020년 가동 가능시간 실제가동시간 평균가동률 소각부문(1공장) 소각부문(2공장) ▶ 매립처리부분은 반입 즉시 처리되므로 가동률은 해당사항 없음 다. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 울산남구용잠로328 343,463㎡ 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 울산남구용잠로328 관리동외11개동 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 울산남구용잠로328 매립장외 합 계 [자산항목 : 복구비용추정자산] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 울산남구용잠로328 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 울산남구용잠로328 소각시설외 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 울산남구용잠로328 4대 합 계 [자산항목 : 기구와비품] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 울산남구용잠로328 사무비품외 합 계 [자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 울산남구용잠로328 기계장치외 합 계 라. 주요종속회사의 생산 및 설비에 관한 사항 ※ 공시서류작성기준일 현재 종속회사를 보유하고 있지 않습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 톤, 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제28기 제27기 제26기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 소각부문 처리매출 소각처리 유틸리티 스팀판매 매립부문 처리매출 매립처리 기타매출 합 계 ▶ 2020년 재무제표 매출액 기준입 니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 영업조직도.jpg 영업조직도 영업조직은 영업대상지역의 산업특성과 경쟁상황을 고려한 현지 지향적 영업 전략을 전개할 수 있는 조직으로 편제되어 있습니다. 영남권시장을 3개 영업권으로 세분화하여 3개 小파트로서
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전담케 하고 각 지역별 중점관리 대상업체를 중심으로 영업 및 마케팅활동 전개합니다. 제1차 영업권역은 울산과 울산인근 지역인 경주, 양산지역을 포함하는 울산권, 제2차 영업권역은 부산 및 경남지역, 대구 및 경북지역으로 세분화하고, 충청지역을 제3차 영업권역으로 분류하고 있습니다. 영업팀의 영업 및 마케팅활동을 지원하는 조직으로서 영업관리팀을 두고 각 지역별 小파트의 매출관리 및 분석, 영업/마케팅활동을 분석하여 영업활동 정보를 제공하고 있습니다. - 인원구성 및 업무 구 분 인원 업 무 내 역 영업이사 영업/마케팅 부문 총괄 영업부 영업/마케팅 부문 부서장 영업팀 A파트 1차 영업권역(울산권) B파트 2차 영업권역(부산/경남권), 3차 영업권역(호남권) C파트 2차 영업권역(대구/경북권), 3차 영업권역(충청/경기/강원권) 영업관리파트 계근, 매출관리 및 영업활동 분석 2) 판매경로 당사의 매출은 3자 계약에 의하여 이루어 집니다. 배출처와의 직접 계약을 통하여 수집운반되어 당사반입후 처리되는 경우와, 운반처와의 계약을 통하여 배출처 물량이 반입되어 처리되는 경우입니다. 스팀매출은 소각운전시 발생된 폐열을 이용하여 스팀을 생산 인근업체로 판매하는 사업인데, 현재 SK에너지(주), 에스케이씨(주)로 당사에서 생산된 스팀일체를 판매하고 있습니다. 3) 판매방법 및 조건 매출유형 품 목 수주형태 판 매 경 로 용 역 폐기물처리 수의계약 수요처 개척 → 견적제안 → 위/수탁계약체결 → 반입 및 처리 공개입찰 수요처 공시 → 입 찰 → 위/수탁계약체결 → 반입 및 처리 '폐기물처리'를 위해 산업폐기물을 확보하는 경로는 수의계약과 공개입찰 2가지로 나눌 수 있으며, 대부분의 폐기물은 수의계약을 통해 확보됩니다. ① 수의계약에 의한 폐기물 확보는, 당사 영업력에 의해 신규배출업체를 개척하거나 배출업체로부터 처리의뢰를 받고서 폐기물 배출현장의 확인, 샘플의 실험 및 분석과정을 거쳐 처리가능여부를 판단하게 됩니다. 배출업체 견적제출과 처리가격 협 의과정을 거쳐 폐기물 위/수탁계약을 체결하여 반입되어 처리됩니다. 위/수탁 계 약은 1년이며 특별한 사안이 발생하지 않는 한 1년 더 연장되는 것이 일반적입니 다. 또한 위/수탁계약에 있어 처리가격은 단위당 가격으로 결정됩니다. (계약당시 총량 파악은 불가능하며 단위당 가격만 결정됩니다) ② 공개입찰에 의한 물량확보는, 배출주체가 대체로 관공서이며 일부 배출업체가 채 택하고 있습니다. 처분에 대한 공시가 되면 수의계약과 같은 절차를 거치게 되나 폐기물위/수탁계약이 총량/총액기준으로 이루어진다는 점이 수의계약과는 다르고 대체로 계약기간이 짧습니다. 4) 판매전략 ① 경쟁우위사항의 홍보 전략 당사의 우수한 처리시설과 운영기술, 지정폐기물의 전문적 처리능력 등 경쟁대비 우위요소의 적극적 홍보와, 그 동안 쌓아온 대외신인도를 토대로 배출업체를 확보하고 있습니다. ② 권역별 마케팅전략의 차별화 영업조직을 영업대상지역의 산업특성과 경쟁상황을 고려한 현지 지향적 영업 전략을 전개할 수 있는 조직으로 편제되어 있습니다. 영남권시장을 3개 영업권으로 세분화하고 3개 小파트로서 전담케 하고 매출확대 및 유지 전략 등 현지시장의 점유율을 확보하기 위한 마케팅 전략을 개발하여 각 지역별 중점관리 Target업체를 중심으로 영업 및 마케팅활동 전개하고 있습니다. 아울러 울산지역을 별도로 세분화하여 밀착영업이 가능토록 구군별 담당자를 지정하여 영업하고 있습니다. 또한 연료대체용 영업은 별도로 관리하여 열량이 우수한 연료용 폐기물 확보에 주력하고 있습니다. ③ 마케팅 활동과 영업관리의 전문화 마케팅 전문부서와 영업관리를 각각 전문화 하여 통계적, 과학적 영업관리가 가능하여 마케팅역량을 집중할 수 있도록 하고 있습니다. 다. 주 요종속회사의 매출에 관한 사항 - 공시서류 작성기준일 현재 종속회사를 보유하고 있지 않습니다. 5. 수주상황 - 폐기물배출업체와 처리업체간의 폐기물 위/수탁처리계약 체결에 의해 폐기물이 처리되는데, 폐기물 위/수탁계약은 총량이나 총액으로 계약되지 않고 계약품목 과 단위당 가격만
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체결되므로 수주잔고는 산출할 수가 없습니다. 6. 시장위험과 위험관리 - 당사의 시장위험에 대한 사항은 Ⅲ.재무에관한사항에 기재된 연결재무제표 주석, 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 7. 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품계약 체결 현황 - 해당사항 없음 나. 리스크 관리에 관한 사항 - 해당사항 없음 8. 경영상의 주요 계 약 등 (단위 : 천원) 계약상대방 계약기간 계약의 내용 계약금액 대금처리방법 SK에너지(주) 스팀공급및 순수구입계약 스팀1톤값 : 벙커C유 30.8ℓ해당금액+3,000원순수1톤값 : 2,700원(균일) 현금결제 경동도시가스 LNG 공급계약서 현금결제 에스케이피아이씨글로벌(주) 스팀 및 응축수 수급계약 스팀1톤값 : 기준가격xLNG연동율+2,000원 주1)응축수1톤값 : 2,700원(균일) 현금결제 주1) 기타조건 : B-C를 연료로 사용하는 스팀 제조 변동비 Formula 상하한가 적용 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 - 해당사항 없음 나. 연구개발 실적 - 해당사항 없음 10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 백만원 사모 : 백만원 [해외조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금 융 기 관 해외증권(회사채) 해외증권(주식등) 자 산 유 동 화 기 타 총 계 나. 신용등급 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 공공기관제출용 A+ 한국기업데이터(주) (AAA~D) 수시평가 다. 기타 중요한 사항 ※ 당사의 기존 최대주주인 그린에너지홀딩스(유)는 보유주식 29,642,807주 (총 발행주식의 59.29%)를 이앤아이홀딩스(주)에 양도하는 계약을 2020년 6월 4일에 체결하였습니다. 그리고 해당 계약은 2020년 9월 1일에 완료되었습 니다. 기타 자세한 사항은 2020년 9월 1일에 공시된 '최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약체결’및 "최대주주변경"을 참조하시기 바랍니다. 상기 계약 체결과 관련된 공시 이후 공시서류제출일까지 해당 계약과 관련된 변동사항은 없습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 연결실체는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 2020년 매출액과 영업이익은 각각 708억원, 310억원 입니다. 각 사업부문별로 살펴보면, 사업장폐기물처리부문 2020년 매출액은 481억원으로 전체 매출액 중 67.9%를 차지하였고 유틸리티부문은 224억원으로 전체 매출액 중 31.7%를 차지하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태제27(전)기 재무제표는 연결대상종속회사인 용신환경개발(주) 및 (주)영농법인청량에 대한 지배력 상실로 인해 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다. (단위: 천원) 구분 제 28 기 제 27 기 증감율(%) [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타불입자본] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 부채 및 자본총계 ※ 제28기의 재무제표는 2021년 3월 25일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표 이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. ※ 경영지표 구 분 산 식 비 율 제 28 기 제 27 기 유동비율 유동자산/유동부채 × 100 부채비율 총 부채 /자기자본 × 100 나. 영업실적제27(전)기 재무제표는 연결대상종속회사인 용신환경개발(주) 및 (주)영농법인청량에 대한 지배력 상실로 인해 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다. (단위: 천원) 구분 제 28 기 제 27 기 증가율(%)
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요당사는 카메라 모듈 제조기업으로 영업부문은 휴대폰 카메라 모듈 제조 및 판매업의 단일부문으로 이루어져 있으며, 종전 종속기업이었던 HNT(Dongguan) 및 HNT(VINA)의 매출액이 당사 전체 매출의 99.72%(전반기: 99.87%)를 구성합니다. 당사는 HNT Vina Company Limited의 종전 100% 지분 중 51.05%를 매각함으로서, 해당 종속기업에 대한 지배력을 상실하였으며, 유의적인 영향력을 행사한다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다. 다만, 영업 및 구매등의 경영활동은 종전과 동일하게 진행이되고 있습니다. 당사의 주요 생산 제품인 카메라 모듈 제품은 삼성전자의 스마트폰, 태블릿, 피처폰 등에 채용되고 있으며, 카메라 모듈 시장은 보안, 자동차 등으로 확대되고 있으며, 자율주행과 관련된 신규사업을 추진 중이나, 당기 현재 신규사업과 관련된 매출은 발생하지 않았습니다. [당사 주요 사업 분야] 사업부문 주요품목 채용제품 카메라 모듈 초소형 카메라 모듈 스마트폰, 태블릿 등 MOBILE CCM 외 카메라모듈산업구성도.jpg [카메라 모듈 산업의 적용분야] 가. 업계의 현황(1) 산업의 특성(가) 휴대폰 산업 휴대폰은 인간이 만든 역대 문명의 이기들 중 가장 인간 친화적이라는 평가를 받고 있을 뿐만 아니라 '신체옵션'이라고도 불립니다. 이동통신을 통해 제공되는 무궁무진한 서비스는 내 손안에 세상을 움켜쥐는 가장 쉬운 방법이 되었으며, 이제는 세상을 하나로 연결해주는 통신 기술과 서비스, 하드웨어까지 생활 깊숙이 자리 잡아 우리 삶 자체가 되었습니다.세계 최초의 휴대폰은 미국 모토로라의 마틴 쿠퍼 박사와 그의 연구팀이 1973년 개발하였으며 무개는 약 850 그램이였습니다. 이 단말기는 10여년의 진화 과정을 거쳐1983년에 '다이나택 8000X(DynaTAC 8000X)'이란 이름으로 일반인에게 보급되었으며, 우리나라 돈으로 450만원선에 판매되었습니다. 그러나 당시의 화폐가치를 감안하면 일반인들은 사용할 엄두도 내지 못할 가격이였습니다.국내 휴대폰의 시작은 1984년 한국전기통신공사(현 KT)의 자회사인 한국이동통신서비스(현 SKT)가 차량용 이동전화(카폰) 서비스를 도입하면서 시작되었습니다. 이후 4년이 흐른 1988년 서울 올림픽과 함께 서울 지역 휴대폰 서비스가 시작됐고 이듬해2월 대구, 대전, 광주 지역에 서비스를 개시하면서 휴대폰에 대한 개념이 잡혀가기 시작했습니다.추후 아날로그에서 디지털로 세대교체가 이뤄지면서 휴대폰은 음성뿐 아니라 문자와데이터 전송이 가능해지고 2G 통신이 본격화되면서 휴대폰은 복합기기적 성격을 갖게 되었습니다. 카메라, MP3, 화음 벨소리, 게임 등의 기능들이 휴대폰에 들어갔으며 3G 시대가 시작되고 2008년 애플의 '아이폰3G'가 출시되면서 스마트폰 시장이 시작되었고 급속도로 성장하였습니다. 스마트폰이 성장하면서부터 카메라, 네비게이션, 음악, 동영상, 게임, 헬스케어 등 휴대폰의 활용성은 더욱더 커지게 되었으며, 이제는 통신이라는 본연의 기능 외에 다양한 기능들이 활용되면서 없어서는 안 될 중요한 아이템이 되었습니다. 스마트폰의 활용도.jpg [스마트폰의 활용범위] (나) 카메라모듈 산업카메라와 휴대폰 모두에게 큰 혜택을 준 카메라 기술의 발전 덕택에 오늘날 휴대폰의카메라는 이전 세대의 디지털 카메라와 동등한 수준의 사진을 찍을 수 있습니다. 또한, 3G 서비스가 도입된 이후, 영상통화가 가능하면서 휴대폰 전면에도 카메라가 장착되었습니다. 이후 스마트폰의 도입으로 카메라모듈의 시장은 빠른 속도로 증가하였습니다. 최초의 카메라폰으로 인정받는 ‘교세라 비주얼폰 VP-210’은 1999년 5월 출시되었습니다. 전면에 11만 화소의 카메라를 장착한 이 제품은 최대 20장의 스틸사진을 JPG형태로 저장 가능했고 이메일을 통해 이미지를 보낼 수도 있었습니다. 휴대폰용 카메라산업은 초기 모델이 출시된 이후로 지속적인 발전을 이루어왔으며, 이에 대한 수요가 급격히
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증가함에 따라 제품의 고화소/고기능화 추세와 함께 시장의 규모가 빠르게 성장하였습니다. 카메라모듈이 휴대폰에 처음 적용된 2000년대 초반에는 일부 고가폰에만 채택되었습니다. 2004년 초 슬림폰이 시장에 출시된 이후 소비자의 폭발적인 호응으로 대중화를 이루게 되었으며, 휴대폰의 기본사양으로 자리 잡게 되었습니다. 또한 3G 서비스 도입으로 인한 영상통화의 발달로 인하여 단말기 전면에 서브(Sub)카메라가 장착된 듀얼(Dual)폰이 등장하였으며, 2007년 이후 3G서비스로의 전환이 가속화 되면서 카메라폰의 서브카메라 탑재 비율이 빠른 속도로 증가했습니다. 최근 스마트폰 시장의 폭발적인 증가로 인하여 5M, 8M, 13M, 16M, 24M 등에 이르는 고화소제품의 시장수요가 크게 증가하고 있고 향후 휴대폰카메라모듈의 고화소화 및 고기능화 추세는 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 어플리케이션별로 보면, 자동차용과 산업용 카메라 모듈 시장의 확대가 예상되며 블랙박스와 같은 에프터마켓 시장이 확대되고 CCTV 등 보안, 드론 카메라등도 지속적으로 성장하면서 그 시장이 확대될 것으로 예상됩니다. (2) 산업의 성장성2000년 전후 카메라가 장착된 휴대폰이 나온 이후, 최근까지 휴대폰에 탑재되는 카메라의 사양은 계속해서 상향되고 있습니다. 카메라폰 초기 모델만 하더라도 휴대폰으로 35만화소에 20장이나 촬영이 가능하다며 이슈가 되었었고, 2003년 하반기에는휴대폰 업체들간 Mega급 카메라폰의 '최초 출시' 타이틀을 거머쥐기 위한 경쟁이 있었습니다. 2010년 이후 스마트폰의 보급이 본격화되면서 카메라 모듈의 화소 경쟁은 본격화되었습니다. 2G에서 3G, 4G로 급속히 발달함에 따라 사진이나 동영상 등 큰 용량의 데이터를 비교적 쉽게 송수신 할 수 있게 되면서 후면 5M 이상 카메라를 모듈을 적용한 신제품을 스마트폰 업체들이 앞다퉈 출시했습니다.또한, SNS의 확산 등으로 인하여 전면 카메라 모듈 화소수 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. [스마트폰 전면카메라 화소 추이] 스마트폰 전면 카메라 화소 추이.jpg [출처 : TSR, 하나금융투자, 2018. 03] [스마트폰 후면카메라 화소 추이] 스마트폰 후면 카메라 화소 추이.jpg [출처 : TSR, 하나금융투자, 2018. 03] 최근 스마트폰 시장 자체로는 세계적으로 성숙기에 진입하여 그 성장률이 감소하고 있는 상황이며, 이에 스마트폰 관련 부품들의 성장세도 주춤하고 있는 상황입니다. 그러나 스마트폰 핵심부품인 카메라 모듈은 점차 고화소/고기능화 되고 듀얼카메라가 탑재됨에 따라 그 수요의 증가가 예상되며, 비모바일분야인 자동차/드론/AR/VR 등 새로운 사업영역에 접목이 가능해 현재 여러 분야에서 빛을 발하고 있습니다. 후면 듀얼카메라를 탑재한 스마트폰은 2017년 2억 9천만대에서 2020년 8억 7천만대로 성장할 것으로 전망되며, 전면 듀얼카메라는 2017년 5천 6백만대에서 2020년 1억 9백만대로 전망됩니다. 또한, 2020년 듀얼카메라 탑재율은 48.4%에 달하고 플래그십 모델에서 기본사양으로 자리매김하면서 중저가 모델까지 보편화될 것으로 전망됩니다. [스마트폰 카메라모듈 추이 및 전망] ccm 추이.jpg [출처 : 한화투자증권, 2018. 04] [싱글/듀얼카메라 스마트폰 출하량 추이 및 전망] 듀얼카메라 출하량 추이.jpg [출처 : 하나금융투자, 2018. 03] (3) 경기변동의 특성스마트폰 시장은 2015년 본격적으로 성숙기에 진입하여 출하량 성장률은 2010년 71%에서 2017년 4%까지 하락한 상태이며, 이는 외형 성장을 견인했던 중국, 인도 등 신흥시장의 성장세가 둔화되었기 때문입니다. [글로벌 스마트폰 판매량(출하량) 추이] [출처 : Counterpoint, 하나금융투자, 2018. 03] 스마트폰 전체 판매량은 소폭 증가가 예상되나, 프리미엄급 모델의 경우 역성장이 예상되며, 초기 스마트폰 보급률 확대에 주축이 되었던 플래그쉽 모델은 선진시장의 보급률 포화, 신흥시장의 낮은 구매력으로 판매량이 감소되고 있습니다. 반면 당사의
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주력제품이 채택되는 보급형 모델은 인도 및 동남아 등에서 선풍적인 인기로 지속적인 성장률을 보이고 있습니다. 전 세계적으로 개발도상국 및 중남미, 아프리카 등의 스마트폰 보급률은 매우 낮아 향후 잠재수요는 매우 높을 것으로 예상됩니다. [Worldwide 스마트폰 보급률] 세계 스마트폰 보급률.jpg [출처 : Counterpoint, 하이투자증권, 2018. 11] (4) 계절적인 요인 스마트폰 시장은 world-wide한 시장으로, 계절적 영향이 높습니다. 3∼4월의 부활절 시즌, 9월∼12월의 추수감사절 및 크리스마스 시즌 등에 의한 계절성이 존재합니다. 당사의 주요제품이 속한 휴대폰용 카메라모듈 시장은 휴대폰 시장의 경기변동에 2∼3개월 정도 선행하여 수요의 증감을 보이고 있는데, 이는 휴대폰 제조사의 부품조달, 완성폰 제조 및 유통기간 등의 요소가 작용하기 때문입니다. (5) 제품의 라이프사이클 휴대폰용 카메라모듈은 휴대폰 제조사의 요구사항에 따라 여러 가지 사양의 제품이 출시되어야 하기 때문에 제품의 라이프 사이클 또한 다양하게 나타날 수 있으며, 스마트폰 신제품 출시 및 교체시기와 밀접한 관계를 나타내고 있습니다. 일반적으로 스마트폰 교체주기는 약 2년 ~ 3년으로 인식되고 있으며, 스마트폰 제조사에서는 이러한 교체시기에 맞춰 신제품 출시시기를 설정하는 전략으로 움직이고 있습니다. 스마트폰은 여러 디지털 기기 가운데 교체주기가 상대적으로 짧고 타 디지털 기기 대비 스마트폰의 교체율은 높은 수준임에 따라 스마트폰 시장의 성장은 지속될 것으로 볼 수 있습니다. [세계 주요 국가 스마트폰 교체 주기] 스마트폰 교체주기.jpg [출처 : 중앙일보, 칸타월드패널, 2017. 03] 나. 회사의 현황(1) 영업 개황당사의 주력 제품은 스마트폰 보급 측면에서 성숙기에 접어든 기존 시장(북미, 유럽, 중국)의 대체수요와 스마트폰 보급이 본격화되고 있는 신흥시장(인도, 브라질, 아프리카 등)을 타겟으로 한 보급형 전략 모델군의 전면카메라입니다.2008년부터 휴대폰의 카메라 채용 비율이 급격히 증가하고 전, 후면 2개의 카메라 모듈이 들어가는 스마트폰 시장이 확대되었으며 삼성, 애플 등 글로벌 메이커 및 중국 업체의 휴대폰 생산이 증가함에 따라 카메라 모듈의 수요가 폭발적으로 증가하였습니다. 당사는 2008년 설립하여 스마트폰, 태블릿PC 등에 탑재하는 카메라모듈(CCM) 전문기업으로 성장해왔습니다. 초기에 2M 이하의 저화소를 주력 생산하였으며, 현재는 5M, 5M AF(후면), 8M, 8M AF(후면), 13M, 13M AF(후면), 16M, 24M 등 고화소 생산라인업을 넓혀가고 있습니다. 또한 당사는 본사의 지원하에 안정적으로 원재료를 해외법인에 공급하여 생산하고 있고, 삼성전자 1차 Vendor로 생산된 제품은 안정적으로 판매하여 이익을 실현하고 있습니다. 공정설비의 자동화 및 내재화, 본사 연구소(판교)를 통한 품질 및 기술향상, 해외법인생산을 통한 원가절감을 통하여 경쟁력을 강화하고 있습니다.2015년 회사의 화소별 매출은 3M이하 모듈의 매출비중이 컸으나, 2016년 화소별 매출비중은 5M이상 모듈이 45% 이상을 차지하였으며, 2017년도부터는 8M, 13M, 16M, 24M 급은 물론 AF (Auto Focusing)라인까지 대응하면서 이와 관련한 설비투자도 지속적으로 진행해 나가고 있습니다. 글로벌 스마트폰 수요의 증가에 따라 당사의 공급량 또한 지속적으로 증가되었습니다. 삼성전자의 베트남 공장 생산 확대 정책이 진행됨에 따라 당사의 베트남 현지 생산, 공급의 필요성이 강하게 대두되었습니다. 이에 당사는 2014년 3월 베트남 하노이 인근 화빈성에 HNT VINA 공장 착공을 시작하였습니다. 동년 9월 공장을 준공하고 10월부터 시양산을 시작하여 11월 본격 양산에 돌입하였으며 베트남 공장의 생산능력이 안정화됨에 따라 2014년 10월부터 중국법인과 베트남 법인의 생산 Capa 재배치를 시작하였고 2015년 말 중국법인의 Capa 650만개 이전 완료로 베트남 공장 850만개 생산 CAPA를
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확보하고 현재 베트남 공장에 신규 AF(Auto Focusing) 150만개, SMT 공정 400만개 Capa를 증설하였습니다. 또한, 중국 대비 인건비가 30% 수준에 불과한 베트남 공장 가동을 통해 가격 경쟁력을 확보함으로써 제품판가 인하 → 고객사 물량 확대 → 가격 경쟁력 확보 → 제품판가 인하의 선순환 구조를 구축하게 되었습니다. 이러한 사업구조를 통해 향후 안정적성장을 기대할 수 있습니다. (2) 시장 점유율 글로벌 휴대폰 시장은 기술과 소비자 취향의 변화에 따라 역동적인 흐름을 보여 왔으며, 스마트폰의 출연으로 급격한 성장세를 보이며 많은 변화가 일어났습니다. 스마트폰의 다양한 부품들의 고사양화가 진행되면서 기존의 소프트웨어 업체 중심에서 하드웨어 업체로 무게중심이 이동으로 구조적인 변화가 일어났습니다. 글로벌 카메라모듈 시장은 2008년 스마트폰의 등장 이후 큰 폭의 성장세를 기록하고있습니다. 스마트폰의 카메라모듈 증가(기존 피처폰 1개에서 스마트폰은 전/후면 2개 이상 탑재), 디스플레이 및 하드웨어의 경쟁 하에 카메라모듈의 화소 수 상향과 동반하여 가격, 물량이 동시에 증가하는 등 타 스마트폰 부품과 비교하여 비교적 우호적인 경쟁 환경에 있으며, 시장의 상황이 급격하게 변화하지 않는 한 지속적으로 고객사인 삼성전자의 모바일용 카메라 모듈을 공급할 가능성이 높은 것으로 예상하고 있습니다.그러나 공신력 있는 시장 기관의 시장점유율 데이터가 없기에 정확한 시장점유율의 추산은 어렵습니다. (3) 경쟁우위카메라모듈 산업에 있어 주요 경쟁 요소는 원가경쟁력, 안정적인 매출거래처 확보, 모듈의 고화소 및 품질향상, 고기능차별화기술이 있습니다. 이에 따라 카메라 모듈업체들은 신규 고객을 유치하거나 생산용량 확대 및 원가경쟁력 확보를 위해 글로벌 생산기지를 인건비가 낮은 중국, 베트남 등으로 이동하여 생산.공급하고 있습니다.또한 최근 중국, 대만 카메라모듈 업체의 비약적인 성장으로 품질 우위를 통한 경쟁력뿐만 아니라 고기능차별화된 기술도 중시되고 있습니다. 따라서 스마트폰 시장에서 점유율 1위, 2위인 삼성전자와 애플은 스마트폰의 차별화를 통하여 시장확대 및 점유율을 높여 나가고 있으며, 삼성전자 Vendor 중 당사를 비롯하여 파트론, 엠씨넥스, 캠시스, 파워로직스, 나무가 등은 삼성전자에 다수의 수량을 공급하고 있습니다.당사는 이러한 경쟁사들 사이에서 우위를 점하기 위해 공정자동화, 내재화, 능동적인연구개발 등을 통하여 원가경쟁력과 기술경쟁력에 힘쓰고 있습니다.(가) 공정자동화 및 내재화 기존 FPCB Holder sealing 공정과 Lens sealing 공정이 분리되어 있었으나, 당사는 하나의 공정으로 통합할 수 있는 설비를 개발하였으며 이를 통해 공정 단순화 및 생산성을 향상하였습니다. 또한, 작업자가 Manual로 진행하는 Lens 체결 공정, ACF Bonding 공정, ACF Burr Cutting 공정, Focusing 공정을 자동화함으로 품질 및 높은 수율을 확보하였고 IR Attach 및 SMT 외주공정을 자체 공정으로 내재화함으로 가격 경쟁력을 확보 하였습니다. (나) 제조경쟁력① RRT(Raw Resolution Test)카메라 모듈 최종 해상력 Test 공정에서 Sensor에 ISP(Image Signal Process)를 포함하지 않은 Sensor의 경우 휴대폰에 표현되는 이미지와 다르게 표현되어 동일한 이미지 확보를 위해 휴대폰의 AP(Application processor) Chip을 이용하여 Test를 진행하였습니다. 이는 AP Board를 개발하여 Test 장비에 추가하여야 하고 Frame Rate(1초에 표현되는 화면 개수)가 낮음으로 인해 Test 속도가 느려져 생산성이 저하되는 문제점이 있습니다. 당사는 이를 개선하기 위해 AP Chip을 이용하지 않는 Sensor자체 Raw 이미지로 검사하는 RRT 공정을 적용하여 생산성 향상 및 공정 비용절감의효과를 확보하였습니다. [RRT 비교표] 구 분 기존 비용 - 각 스마트폰에 사용된 AP Chip이 장착된 Board를
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테스트 장비에 추가 설치 후 테스트 진행 - 각 모델별 AP Board가 상이하여 모델 변경 시 신규 제작 필요 - AP Chip을 통한 영상이 아닌 Sensor 자체 Raw 영상으로 테스트 하기에 별도 AP Board 필요 없음 생산성 - AP Board에서 나오는 영상을 테스트장비로 보내는 과정에서 영상 속도 손실로 인하여 테스트 시간이 길어짐 - 테스트 설비에 S/W를 내장함으로써 영상 속도 손실이 적어 테스트 시간 단축 품질 - 장비업체, 개발자 등 각각의 테스트 기준이 상이하여 품질 불량 가능성 존재 - S/W를 이용한 표준화된 테스트 기준통일 ② 화질개선당사는 카메라 화질 성능 향상을 위한 기술개발을 지속적으로 진행하였으며, 카메라모듈에 들어가는 렌즈의 Fno를 낮추어 화질을 개선하였습니다.2M 카메라 모듈의 경우 보통 렌즈를 F2.8/2.4를 사용해 왔으나, 당사는 F2.2 렌즈를적용하여 화질 성능을 개선하여 고객사의 핵심 보급형모델에 공급하게 되었습니다. 또한, 상기의 2M 화질개선 실적을 바탕으로 5M 전략과제 적용을 위한 기술개발도 진행하게 되었고, 삼성전자 5M 보급형 전략 과제에 Fno를 2.2에서 1.9로 개선 적용하여 성능확보를 이루었습니다. 화질기술.jpg [화질 개선의 예] (4) 조직도 전체조직도.jpg 전체조직도 2. 주요 제품 등의 현황가. 주요 제품 등의 현황 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품목 2020년도 2019년도 2018년도 (제13기) (제12기) (제11기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 CCM 제품 CCM 상품 CCM 기타 Sample등 매출총계 (*) IFRS 제1115호 검 토결과, 2019년 5월 29일 ㈜코아시아외 1인에게 매각 한 시점 이후의 제품매출에 대해 순액조정하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위:원) 사업부문 주요품목 2020년도 2019년도 2018년도 (제13기) (제12기) (제11기) CCM PCB LENS SENSOR 3. 주요 원재료 등의 현황 가. 주요 원재료 등의 매입 현황 (단위:백만원) 매입유형 품목 구입처 2020년도 2019년도 2018년도 (제13기) (제12기) (제11기) 원재료 PCB 대덕지디에스(주) 외 원재료 LENS (주)디오스텍 외 원재료 Sensor ㈜코아시아외 기타 기타 재영솔루텍 외 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:원) 사업부문 품목 2020년도 2019년도 2018년도 (제13기) (제12기) (제11기) CCM PCB LENS SENSOR 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위:백만원) 매출유형 품 목 구분 2020년도 2019년도 2018년도 제품 CCM 수출 내수 소계 상품 CCM 수출 내수 소계 기타 CCM 수출 샘플,임대 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 (*) IFRS 제1115호 검 토결과, 2019년 5월 29일 ㈜코아시아외 1인에게 매각 한 시점 이후의 제품매출에 대해 순액조정하였습니다. 나. 주요 거래처별 매출비중 거래처 2020년도 2019년도 2018년도 삼성전자(주) 기타 합계 다. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 당사의 제품은 B2B 위주의 제품으로 그 특성에 맞추어 판매조직을 운영하고 있습니다. 본사에서는 주요고객사인 삼성전자의 선행영업을 해야 할 필요성에 전담 영업인력을 배치하여 고객사의 Needs를 사전파악 후 적합한 제품을 사전 개발하여 제안 영업을 진행하고 있으며, 주요 고객사 이외의 새로운 고객사 개척을 위한 영업인력도 같이 운영 하고 있습니다. (2) 판매경로 본사의 매출은 카메라 모듈의 원자재를 국내 및 해외 업체로부터 구매하여 해외현지법인으로 판매하는 원재료 매출이 대부분을 차지하고 있으며, 기타 매출로는 본사 샘플 제품에 대한 샘플 매출 등이 있습니다. 당사 해외 법인의 경우 대부분의 매출은 현지에 진출해있는 삼성전자 중국법인, 삼성전자 베트남법인 등으로 직접 판매하는 형식으로 매출이 이루어지고 있습니다. 또한 일부 삼성전자 브라질법인, 삼성전자 홍콩법인 등으로 직접 판매하는 형식으로 발생하고 있습니다.
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판매구조.jpg [판매경로] (3) 판매전략당사는 지속적인 Capa 증설 및 고객사와의 유대관계를 위한 영업인력 역량강화, 고객사 요청납기 준수를 위한 철저한 생산 계획 관리. 품질확보를 통한 고객 만족도 향상 노력, 지속적인 공정자동화 및 능동적인 연구개발 등을 통한 가격 경쟁력 확보 등 철저한 관리를 통해 고객사 내 점유율을 높이기 위해 힘쓰고 있으며 영업인력과 연구개발인력 확충 등을 통해 타 거래선 확보 및 시장 다변화를 추진하고 있습니다.라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항프리미엄 스마트폰 중심의 성장세에서 보급형 스마트폰 중심으로 성장축이 이동함에따라 당사가 영위하고 있는 보급형 스마트폰용 카메라 모듈 사업은 성장이 지속 될 것으로 전망됩니다.보급형 스마트폰의 전, 후면 카메라 모듈이 고화소화 되고 자동차/드론/AR/VR/CCTV 등 비모바일 기기의 카메라 모듈 장착이 늘어날 것으로 예상되며 IoT 시대의 핵심이 센서와 카메라라는 점에서 카메라 모듈의 활욜 가능성은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.당사는 고객사인 삼성전자의 모바일용 카메라 모듈 점유율 향상을 위한 노력뿐만 아니라 비모바일용 카메라 모듈의 확대를 위한 연구개발 및 관련 투자를 지속할 예정입니다.5. 수주 현황당사의 제품은 이동통신 단말기 등 제조업체의 생산계획에 의한 주문 생산방식이며 단기 발주형식으로 이루어지고 있으나 거래처와의 상호 긴밀한 협력관계 구축에 따른 사전 개발단계에서 사전 생산량을 예측하고 있으며, 자재확보 및 생산계획 등을 통하여 적절하게 대응하고 있습니다.6. 시장위험과 위험관리 (1) 재무위험관리요소 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(이자율위험, 환율변동위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다 가. 시장위험① 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환 위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 연결회사의 법인세비용차감전순이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 이자율 세전 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기말 전기말 당기말 전기말 상승시 하락시 ② 가격위험당기말 현재 연결회사의 연결재무제표상 금융상품의 가격변동 위험에 대한노출은 유의적이지 않습니다.③ 이자율 위험 연결회사의 이자율위험은 대부분 단기차입금 및 장기차입금에서 비롯됩니다. 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 공정가액 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 재융자,기존차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 연결회사는 정의된 이자율 변동에 따른 손익 효과를 계산하고 있습니다. 각각의 시뮬레이션에 있어 동일한 이자율변동이 모든 통화의 경우에 대하여 적용됩니다. 이러한 시나리오들은 주요 이자부 포지션을 나타내는 부채에 대해서만 적용됩니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 100bp 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 이자율 세전 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기말 전기말 당기말 전기말 상승시 하락시 나. 신용위험신용위험은 연결회사가 보유하고 있는 수취채권, 현금및현금성자산 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없으며, 경영진은각 거래처로부터
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의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원, 외화단위: USD) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품(*) 매출채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 금용보증계약(외화) 금융보증계약(원화) (*) 단기금융상품(정기예금) 55,000천원이 우리카드 사용한도에 대하여 질권이 설정되어 있습니다. 다. 유동성위험 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 연결실체의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월~ 1년 이하 1년 ~2년이하 2년~5년이하 합계 회생채무(*) 회생담보채무(*) 기타유동금융부채 리스부채 (*) 2020년 11월 27일 회생계획인가 결정으로 인해 연결실체의 전환사채 및 차입금 등을 회생채무 및 회생담보채무로 분류하였습니다. ② 전기 (단위: 천원, 외화단위: USD) 구 분 3개월 미만 3개월~ 1년 이하 1년 ~2년이하 2년~5년이하 합계 차입금(*) 매입채무 기타유동금융부채 전환사채 리스부채 기타비유동금융부채 금융보증계약(외화) 금융보증계약(원화) (*) 연결실체는 이자와 원금의 현금흐름을 분석에 포함하였습니다. (2) 자본위험관리 연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 연결실체는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상이 아니며, 당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부 채(ⓐ) 자 본(ⓑ) 부채비율(ⓐ÷ⓑ) 7. 연구개발 활동 가 . 연구개발 담당조직 연구소조직도.jpg 연구소조직도 나. 연구개발비용 (단위:천원) 과 목 2020년도 2019년도 2018년도 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 소 모 품 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (*) IFRS 제1115호 검 토결과, 2019년 5월 29일 ㈜코아시아외 1인에게 매각 한 시점 이후의 제품매출에 대해 순액조정하였습니다. 다. 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구내용 및 기대효과 비고 노트북용 CCM HNT USB 2.0 노트북용 COB 카메라 모듈 개발 시제품 개발 및 초도 양산 (2009. 06 ~ ) 스마트폰용 마우스 삼성전자 / HNT 터치 센서를 이용한 스마트폰용 마우스 개발 시제품 개발(2009.11 ~) 태블릿용 터치스트린 MSD / HNT 시제품 개발 및 초도 양산 (2011. 03 ~ ) 스마트폰용 터치스크린 모토로라 / HNT 시제품 개발 및 초도 양산 (2011. 10 ~ ) 근조도 센서 모듈 삼성전자 / HNT 조도 Check 및 통화시 화면 꺼짐 기능을 하는 근조도 센서를 카메라 모듈에 추가하여 개발. Galaxy Wilcox 폰 전면 카메라 양산 (2013. 10 ~ ) HNT Manual로 ACF Tape Burr제거 공정을 금형을 이용한 자동 타발 설비 개발 양산 적용 (2014. 02 ~ ) Lens 자동 조립기 HNT Robot Arm을 이용한 Dual Head Lens 자동 조립기 개발로 기존 Manual 작업을 자동화 함 양산 설비 제작(2014. 12) 스마트폰용 전면 F1.9 5M/8M CCM 삼성전자 / HNT 삼성전자 전면 고화서 광각 카메라 모듈 : 기존 2M 이하의 70도 FOV인 전면 카메라를
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5M, 8M화소 85도 이상 광각 카메라 모듈 개발 갤럭시 J, A 전면 카메라(2015. 02 ~ ) 태블릿용 전면 FHD CCM 삼성전자 / HNT 삼성전자 FHD F2.2카메라 모듈 : 기존 F2.8인 전면 카메라를 F2.2로 개선한 카메라 모듈 개발 갤럭시 탭S 전면 카메라(2015. 03 ~ ) 홍채 카메라 HNT / CNO VGA 홍채 모듈 개발 완료. 20~25cm 홍채 인식 가능한 모듈 핸드폰 장착 Demo 샘플 개발 (2015. 10) 스마트폰용 전면 2M CIS CCM 삼성전자 / HNT 삼성전자 2M 전면 카메라 모듈 : 기존 SOC Type 및 F2.4인 전면 카메라를 CIS Type 및 F2.2로 개선한 카메라 모듈 개발 갤럭시 탭 전면 카메라(2016. 02 ~) 차량용 후방 카메라 상연테크 / HNT 상용차 후방용 카메라 모듈 개발 시제품 개발 (2016. 06) 스마트폰용 전면 2M FF 삼성전자 / HNT 신규 2M VT CCM 양산 삼성전자 / HNT 5M FF SUS 제거하여 원가 절감 스마트폰용 전면 8M FF 삼성전자 / HNT 신규 8M FF CCM 양산 스마트폰용 전면 5M FF RRT 삼성전자 / HNT 5M RRT 확대 적용 태블릿용 전면 5M FF CCM 삼성전자 / HNT 삼성전자 F2.2 / 5M 전면 카메라 카메라 모듈 개발 Tab S3 전면 카메라용 모듈 양산(2017.01월~) 보안카메라 모듈 보안 및 홍채인식용 스마트 폰 카메라 탑재 스마트폰용 Main 5M AF HNT 삼성전자 전략적 보급형 모델 Main 카메라 무나사 Type AF 카메라 모듈 개발 갤럭시 New J 시리즈 Main 카메라 양산(2017.04월~) 8M AF 삼성전자 / HNT 삼성전자 스마트폰 카메라 모듈 개발 완료 고화소 전면 카메라모듈 13M FF 삼성전자 / HNT 삼성전자 스마트폰 전면 고화소 카메라모듈 개발 완료 고화소 전면 카메라모듈 16M FF 삼성전자 / HNT 삼성전자 스마트폰 전면 고화소 카메라모듈 개발 완료 고성능 Main 카메라 모듈 13M AF 삼성전자 / HNT 스마트폰 전면 고화소 카메라 모듈 개발 완료 피부 미용 카메라 5M AF 룰루랩 / HNT 5M AF 피부 미용용 카메라 모듈 개발 완료 시선 인식 카메라 VGA LIG 넥스원 / HNT VGA 군용 시선 인식 카메라 모듈 개발 완료 Active Align 전면 카메라 모듈 5M FF 삼성전자 / HNT 스마트폰 전면 Active Align 적용 5M FF 카메라 모듈 개발 완료 M10,M20,A10 과제의 5M 카메라 모듈 양산(2018.12월~) Active Align 전면 카메라 모듈 8M FF 삼성전자 / HNT 스마트폰 전면 Active Align 적용 8M FF 카메라 모듈 개발 완료 M20과제의 8M 카메라 모듈 양산(2019.03월~) 모바일용 AF CCM AF Cal 설비 개발 HNT AF 카메라 모듈의 AF Calibration 설비 개발 완료 및 양산 Capa 및 UPH 증대 효과 AF CCM 모듈의 AF Cal 설비 개발 완료(2019.03월~) 테블릿용 후면 8M AF CCM 삼성전자 / HNT 삼성전자 테블릿용 후면 8M AF 카메라 모듈 개발 완료 HNT Active Align 적용 모델의 매뉴얼 설비 자체 개발 완료 고화소 Main 카메라 모듈 13M AF 삼성전자 / HNT PDAF 기능이 탑재된 13M AF 메인 카메라 모듈 개발 완료 Active Align 전면 카메라 모듈 16M FF 삼성전자 / HNT 스마트폰 전면 Active Align 적용 16M FF 카메라 모듈 개발 완료 A30s과제의 16M 카메라 모듈 양산(2019.08월~) 듀얼 카메라 모듈 삼성전자 / HNT Tab S6 과제의 후면 Dual 카메라 모듈 양산(2019,12) 고화소 전면 카메라 모듈 32M FF 삼성전자 / HNT 스마트폰 전면 Active Align 적용 32M FF 카메라 모듈 개발 완료 A51 과제의 전면 FF 카메라 모듈 양산(2019.11) Bokeh 카메라 모듈 개발
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5M FF 캠시스 / HNT 스마트폰 후면 Bokeh용 5M FF 카메라 모듈 개발 완료 A51 과제의 후면 Bokeh 카메라 모듈 양산(@019.11) 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 주무관청 특허권 턴테이블을 이용한 자동 배치 방식의 카메라 모듈 검사 장치 및 방법 HNT 특허청 특허권 이미지 센서를 이용한 원격 포인팅 장치 및 방법 HNT 특허청 특허권 멤브레인 스위치 시트 HNT 특허청 특허권 터치스크린 입력장치 HNT 특허청 특허권 정전용량식 터치 패널 HNT 특허청 특허권 일반 적외선 리모콘 통신 기능을 겸비한 이미지센서 이용방식 원격 포인팅 장치용 원격 제어기 HNT 특허청 특허권 일반 적외선 리모콘 통신 기능을 겸비한 이미지센서 이용방식 원격 포인팅 시스템 HNT 특허청 특허권 각기 다른 응용프로그램을 하나의 리모콘으로 제어 가능한 원격제어 시스템 HNT 특허청 특허권 휴대폰 단말기의 커서입력장치 HNT 특허청 특허권 휴대용 단말기의 커서입력장치 HNT 특허청 특허권 반전 구동 LCD 디스플레이 장치에 구비된 터치 스크린 제어장치 및 제어방법 HNT 특허청 특허권 멀티 포인트 감지기능을 구비한 터치패널 장치 HNT 특허청 특허권 휴대용 단말기의 커서이동장치 및 그 방법 HNT 특허청 특허권 HNT 미국 특허청 특허권 HNT 미국 특허청 특허권 사진 촬영이 가능한 휴대용 단말기 HNT 특허청 특허권 카메라 모듈 패키지 및 카메라 모듈 패키지 제조방법 HNT 특허청 특허권 전장이 짧은 홍채인식용 광학계 HNT 특허청 특허권 일반 촬영 및 홍채인식 촬영이 가능한 겸용 카메라 HNT 특허청 특허권 홍채인식 카메라와 가시광선 인식 카메라의 일체화 모듈 구조 HNT 특허청 특허권 지문인식 홈키 및 그의 제조방법 HNT 특허청 특허권 지문인식 홈키 및 그의 제조방법 HNT 특허청 특허권 지문인식센서 부착방법 HNT 특허청 상표권 Glasstic HNT 특허청 특허권 지문인식 홈키 및 그의 제조방법 HNT 특허청 나. 법규, 정부 규제에 관한 사항보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
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IV. 이연법인세자산(부채) 합계(II + III) (5) 당기와 전기의 자본에 반영된 법인세비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 반영전 법인세효과 반영 후 반영전 법인세효과 반영 후 확정급여제도의 재측정요소 전환권대가 합 계 기타포괄손익과 관련된 법인세효과를 제외하고 당기와 전기 중 자본에 직접 반영된 법인세효과는 없습니다. ) 당기말과 전기말 현재 이연법인세자산으로 인식되지 않은 일시적차이, 이월결손금 및 이월세액공제의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 금액 법인세효과 금액 법인세효과 차감할 일시적차이 이월결손금 이월세액공제 (*) 미래에 실현가능성이 없어 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다. (7) 당기말 현재 이연법인세자산으로 인식되지 않은 이월세액공제의 만료시기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 만료시기 이월세액공제 3년초과 자본금과 자본잉여금 (1) 주주간 약정사항 등 2019년 2월 25일 ㈜코아시아와 에이치엔티엠엔에이펀드는 ㈜코아시아가 소유한 지배기업의 주식 4,437,740주(32.02%)의 주식양수도 계약을 체결하였습니다. 또한, 당사자간 추가 합의를 통하여 최대주주 변경 이후 연결실체가 소유한 CoAsia CM VINA JSC(구 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY) 지분을 양수도 하였습니다. 연결실체는 2019년 3월 12일 이사회를 통하여 CoAsia CM VINA JSC(구 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY)의 지분 51.05%를 매각하기로 결의하였으며, 2019년 5월 29일 ㈜코아시아 외 1인에게 양도하였습니다. 2019년 5월 29일 ㈜한국전자 외 2인은 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 변경계약 및 기존 에이치엔티엠엔에이펀드의 주식양수도 계약상 권리의무 포괄승계합의서를 체결함에 따라, ㈜한국전자는 지배기업의 주식 300만주를 소유한 최대주주가 되었습니다. 그리고 ㈜한국전자는 ㈜일이에 주식을 담보로 제공하고 180억원을 차입하였습니다.㈜ 한국전자는 ㈜일이에 지배기업의 주식을 담보로 제공하고 180억을 차입하는 과정에서 코디엠바이오컨소시엄 보유 코디엠 주식 819만주 및 에이치엔티자율주행펀드 1호, 에이치엔티자율주행펀드 2호 보유 ㈜에이치엔티일렉트로닉스 주식 101만주를 담보로 상상인증권에서 80억원을 차입하였으며 또한 ㈜코디엠의 자회사인 이엔케이컨소시엄으로부터 100억원을 차입하였는바, 동 금액은 ㈜이에스에이 주식 884만주 및 ㈜한국전자가 인수한 ㈜에이치엔티일렉트로닉스 주식 300만주를 담보로 상상인플러스저축은행으로부터 차입한 금액입니다.이에 따라 ㈜한국전자는 코디엠바이오컨소시엄의 조합원들이 지정하는 ㈜코디엠 또는 이엔케이컨소시엄에게 2020년 3월 31까지 ㈜한국전자 소유의 지배기업의 발행보통주에 대한 매수우선협상권을 부여하였습니다.2020년 2월 24일 ㈜한국전자가 이엔케이컨소시엄으로 주식 양수도 계약을 통하여 100만주를 매각함에 따라, ㈜한국전자는 16.33%, 이엔케이컨소시엄은 17.87%로 변경되어 당기말 최대주주는 이엔케이컨소시엄으로 변경되었습니다.2020년 10월 22일 지배기업의 최대주주인 이엔케이컨소시엄은 동양물산기업㈜과 이엔케이컨소시엄 소유주식 4,000,000주 및 경영권 양도계약을 9,600,000천원에 체결하였습 니 다 . 다만, 보고기간말 이후인 2021년 2월 10일에 기 체결한 이엔케이컨소시엄과 동양물산기업㈜과의 경영권 양도계약을 합의해제하였으며, 2021년 2월 28일 이엔케이컨소시엄이 지급한 계약금 및 셀로스투자조합, 제이엔에스투자조합의 미상환 대위변제채무금을 전액 상환함으로써 동 계약은 종료되었습니다.연결실체는 전기 전환사채 200억원을 발행하였으며, 2020년 3월 23일 2019년도 감사보고서 의견 거절에 따라 기한의 이익을 상실하였습니다. (주석 19 참조). (2) 당기와 전기 중 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 일자 변동내역 주식수(주) 자본금 보통주 우선주 보통주 우선주 합계 전기초 전환우선주 전환 유상증자 유상증자 주식분할(*1)