chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 태광실업 주식회사 이사회는 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제 40기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.1. 예측정보에 대한 주의사항본 사업보고서에는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 '예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융 시장의 동향, 사업의 처분 및 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정, 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화, 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화 등이 포함됩니다. 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 2. 개 요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 1) 신발 부문가) 회사의 명칭 등 사업부문 대상회사 명칭 사업내용 신발부문(12개 법인) 태광실업㈜ NIKE OEM/ODM 신발제품 생산 나) 주요사업의 내용 지배기업을 포함한 신발부문은 나이키 운동화의 OEM/ODM 제조 사업을 영위하고 있으며, 글로벌 운동화 시장에 영향을 받지만, 당사는 나이키 생산 공장 중 뛰어난 개발 기술력과 생산능력을 보유하고 있어, 나이키와 전략적 파트너쉽을 유지하고 있으며, 이에 안정적인 수주율과 나이키 생산 공장 중 점유율이 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히, 당사의 주력 생산 제품은 런닝화이며, 글로벌 개인 소득 증가 및 개인 건강을 중시하는 트렌드를 고려 시, 지속적이 성장이 예상됩니다. 또한 나이키는 개발 기술력이 뛰어난 업체에 우선 오더를 배정하고 있으며, 당사는 한국, 베트남에 각 1개 개발센터를 보유하고 있습니다. 당사의 제품 개발 능력은 나이키 공장 중 상위 4개 업체에 속하는 것으로 지속적인 제품 개발 능력 및 자동화 설비 개발 능력 보유로 나이키 신발부분 내에서도 선도적인 파트너로 인정받고 있습니다. 다) 향후 추진하려는 신규 사업의 내용- 해당사항 없음.2) 화학 부문가) 회사의 명칭 등 사업부문 대상회사 명칭 사업내용 화학부문(3개 법인) 정산애강㈜ 주택 급수/난방, 소방배관 생산 및 판매 에어로젤코리아㈜ 에어로젤 블랭킷 공급 베트남 복합비료 생산/판매 나) 주요사업의 내용화학부문 주요 사업은 배관재/C_PVC 사업과 베트남 복합비료 사업으로 구분됩니다PB 배관재 품질 우수성을 인정하여 대형건설사를 비롯한 대다수 업체에서 난방배관으로 채택이 증가하고 있습니다. 특히 공공부문에서도 2010년 8월부터 PB 제품으로 변경되고 있으며, 향후 난방용 배관재 시장은 확대 될 것으로 예상됩니다. C-PVC 배관재는 기존 소방배관의 금속관을 대체하여 성장하는 추세이며, 기존 제품 대비 가볍고 시공방식이 용이하여 50% 이상의 매출 성장을 보이고 있습니다. 베트남 비료산업은 14년 이후 성숙단계로 진입한 것으로 판단되며, 전체 비료 중 복합비료 비중이 약 40% 수준으로 가장 높습니다. 산업의 성숙단계 및 치열한 경쟁으로 높은 수익을 창출하기는 어려우나, 복합비료의 높은 생산성 효과로 지속적인 수요가 예상되며, 연간 1~2% 성장이 예상됩니다. 현재 상위 5개 업체 보다 업력 및 낮은 브랜드 평판, 유통망이 부족하나, 현대적 생산시설 보유 및 고품질 비료 생산 등으로 경쟁력을 보유하고 있어 향후 성장 가능성은 크다고 판단됩니다.다) 향후 추진하려는 신규 사업의 내용- 해당사항 없음.3) 소재부문가) 회사의 명칭 등 사업부문 대상회사 명칭 사업내용 소재부문(3개 법인) 정산인터내셔널 신발소재/자동차
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내장재/산자용 소재 생산/판매 USA INC. 나) 주요사업의 내용 소재부문은 인공피혁, 원단 및 PU 등을 생산/공급하고 있으며, 사람의 의, 식, 주 중 “의”에 관련된 산업으로 신발, 가구, 자동차 내장재 등 소재에 사용됩니다. 합성피혁은 가공방법에 따라 습식, 습건식, 건식, 투습으로 분류되며, 사용 용도에 따라 신발용, 볼피용, 가구용, 의류용, 잡화용 등으로 분류됩니다. 최근 서로 다른 가공방식과 사용 용도에 따른 장점을 응용한 기술개발로 자동차 내장재, 산업용소재, 신발소재 등으로 그 사용 폭이 다양하게 확대되고 있습니다. 글로벌 인공 피혁으로 신발용(캐주얼, 안전화), 자동차용, 가구용, 가방, 기타 잡화로 2014년 이후 최근 5년간 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 시장의 친환경 정책 (천연가죽 대체)과 기능성 수요 증가로 향후 2019년부터 2025년까지 연평균 7% 성장세가 예상됩니다. 다) 향후 추진하려는 신규 사업의 내용- 해당사항 없음.4) 레져 부문가) 회사의 명칭 등 사업부문 대상회사 명칭 사업내용 래져부문(2개 법인) 정산개발㈜ 국내/베트남 골프사업 나) 주요사업의 내용당사는 레저산업 부분 중 골프장산업을 영위하고 있습니다. 골프장사업의 높은 수익성, 골프회원권 분양에 따른 빠른 초기투자자금 회수, 지속 적인 골프수요 증가 등이 맞물려 성장을 지속하였으나, 최근에는 공급 과잉시대로 접어들면서 전환기를 맞았습니다. 공급 확대로 골프산업은 공급자 주도시장에서 수요자주도시장으로 빠르게 전환되고 있습니다. 특히 세제 혜택등으로 회원제골프장이 대중제로 전환하는 곳이 많아지면서 대중제 골프장의 수가 급증하고 회원제골프장의 수는 감소하는 추세지만, 대중제가 늘어나더라도 회원권 수요는 시장에서 지속, 유지되기 때문에 시세가 상승하거나 유지될 것으로 예상됩니다. 당사가 운영중인 정산컨트리클럽은 국제수준의 골프대회 유치할 수 있도록 설계되었으며, 실제로 최근 2017년, 2018년, 2019년 최경주 인비테이셔널 대회를 개최하는 등 주요대회를 유치해오고 있습니다. 또한 차별화된 서비스를 바탕으로 업계에서 위상을 확고히 하고 있습니다.다) 향후 추진하려는 신규 사업의 내용- 해당사항 없음.3. 재무상태 및 영업실적당사는 당기 사업연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였습니다. 이에 따라, 당기 말 현재 연결대상에 포함되는 27개 종속회사의 내용을 포함하여 작성하였습니다.연결실체의 지난 2개 사업연도의 재무상태 및 영업실적은 다음과 같습니다.가. 재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 제 40기 제 39기 증감율 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 유동비율 부채비율 - 재무상태를 살펴보면 자산총계는 전기 대비 6% 증가한 2조 2,969억원이며, 부채총계는 14% 감소한 1조 456억원이었습니다.당기의 유동비율은 92%, 부채비율은 84%로서 재무 안정성은 전기 대비 개선되었습니다. 세부내역은 Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제 40 기 제 39 기 전년대비증감율 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 판매비와관리비 Ⅳ. 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 지분법손익 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 법인세비용 Ⅵ. 당기순이익 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) - 영업실적을 살펴보면 매출액은 전기 대비 13% 증가한 2조 6,490억원이며, 당기순이익은 19% 증가한 2,555억원이었습니다. 이는 당사의 매출 비중이 높은 신발 사업의 나이키 오더 증가에 의한 것입니다.당사의 사업 내용은 신발부문이 중심이며, 종속회사의 매출액은 연결실체에 영향이 크지 않아 자세한 설명은 생략하겠습니다사업부문별 영업실적은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 구분 제 40 기 제 39 기 40기 매출비중 전년대비증감율 신발 부문 화학 부문 소재 부문 레져 부문 기타 부문 계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위 : 백만원) 구 분 제 40기 제 39기 증감 유동자금:
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현금및현금성자산 단기금융상품 소 계 차입금: 단기차입금 유동성장기부채 사채 장기차입금 소 계 - 2019년 말 현재 차입금 규모는 전기동기대비 28.75% 감소하였습니다. 단기차입금의경우 전년동기대비 14.46% 감소하였고, 장기차입금은 전년동기대비 57.15% 감소 하였습니다. 5. 부외거래 - 지배기업은 연결실체내 종속기업을 위해 산업은행 등에 당기말 현재 차입 $136백만불과 관련하여 $131백만불 지급보증 및 주식담보등을 제공하고 있습니다. 상세내용은 동 사업보고서의 "ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발부채등"을 참조하시기 바랍니다 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 회계정책의 변경 - 연결실체는 제40기 사업연도부터 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제5조제1항 제1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서, 개정서, 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 연결실체는 환율위험을 회피하기 위하여 통화선도 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 파생상품은 최초 인식시와 매 보고기간말에 공정가치로 평가하고 있으며, 일반적인 거래비용은 발생시에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 또한, 당사는 파생상품거래에 대하여 위험회피수단으로 지정되지 않고 매매목적 등으로 보유하고 있으며, 파생상품의 공정가치 변동은 당기 손익으로 인식하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 2. 주요제품 ·서비스 등 다. 주요원재료 등의 현황 라. 주요원재료 등의 가격변동 추이V. 감사인의 감사의견 등 2. 감사용역 체결현황 나. 정정사유: 내용오기 다. 정정내용: (정정전)II. 사업의 내용 다. 주요 원재료 등의 현황 (기준일:2019년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 발 전 해외조달 유연탄 발전 〃 무연탄 〃 국내조달 무연탄 〃 〃 바이오중유 〃 〃 BC유 〃 〃 보일러등유 〃 〃 LNG 〃 합 계 라. 주요 원재료등의 가격변동 추이 품 목 제19기 제18기 제17기 유연탄(원/톤) 국내무연탄(원/톤) 수입무연탄(원/톤) 바이오중유(원/ ℓ) BC유 (원/ ℓ) 보일러등유 (원/ ℓ) LNG (원/ ℓ) 주) 1. 유,무연탄 단가 : 인수식, 도입열량 기준, 부대비 포함 2. 기타 원재료 단가 : 부대비 포함
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II. 사업의 내용 다. 주요 원재료 등의 현황 (기준일:2019년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 발 전 해외조달 유연탄 발전 해외 및 국내조달 무연탄 〃 〃 우드펠릿 〃 〃 LNG 〃 국내조달 BC유 〃 〃 바이오중유 〃 경유 합 계 라. 주요 원재료등의 가격변동 추이 품 목 제19기 제18기 제17기 유연탄(원/톤) 국내무연탄(원/톤) 수입무연탄(원/톤) 우드펠릿 (원/톤) LNG(원/톤) BC유(원/L) 바이오중유 (원/L) 경유 (원/L) 주) 1. 유,무연탄 단가 : 인수식, 도입열량 기준, 부대비 포함 2. 기타 원재료 단가 : 부대비 포함
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 전력은 개인당 소비량으로 그 나라의 경제력을 판단할 정도로 국가 경제발전의 원동력이며 현대생활에 있어 거의 모든 산업 활동을 포함하여 인간으로서 기본적인 일상생활을 영위하기 위해 없어서는 안 될 필수 불가결한 기초적인 에너지원으로 인식되고 있습니다. 특히, 전력은 저장이나 재생이 불가능하고, 다른 에너지로써 대체하기 매우 곤란한 특성이 있습니다. 그러나 최근에는 과거와는 달리 경제가 성장하고 국민소득이 증가함에 따라 전력수요 증가율이 점차 둔화되고 있는 실정입니다. 2001년 4월 이전까지 우리나라의 전력산업 형태는 한국전력공사에서 전기를 생산, 송전, 판매 등 일련의 전기소비를 위한 유통의 전 단계를 독점하여 운영하는 독점사업자로서 국가의 공공기업으로 운영되었습니다. 따라서 독점사업자로서 한국전력공사의 경영권은 정부로부터 감시와 규제를 받아왔으며 수익의 근간이 되는 전기요금은 공공요금으로 분류되어 요금구조 변경 및 요금인상 등에 대한 사항은 국가의 강력한 통제 하에 놓여 있어 수요와 공급의 법칙에 관계없이 매우 비탄력적으로 운영 되었습니다. 전 세계적으로 전력산업구조개편이 이루어지면서 경쟁체제를 전력산업에 도입하게 되고 우리나라도 2001년 4월 2일부터 변동비반영시장(CBP)을 도입하여 한국전력공사의 발전부문을 분리하여 한국중부발전주식회사 등 6개 발전회사(화력 5개, 원자력1개)를 설립하면서 경쟁체제의 초석을 마련하였습니다. 이러한 경쟁체제는 궁극적으로 전력산업에 종사하는 기업들의 경영 자율성과 효율성을 높이고 소비자에게 선택권을 부여하고 확대하여 장기적으로는 값싸고 안정적인 전력을 공급받을 수 있도록 할 것입니다. 또한 장기적인 발전방향으로서 한국전력공사를 송전, 배전 및 판매 등을 분리하여 완전한 경쟁체제로 전환될 예정이며, 전력시장의 형태가 어떤 모습으로 변화하는 가에 따라 판매 및 발전부문에서의 회사경영 전반에 대한 많은 변화가 있을 것으로 판단됩니다. (2) 산업의 시장성 발전사업은 경제성장 및 소득증가와 매우 밀접한 관계가 있으며, 일반적으로 경제성장률에 따라 전기소비가 증가되어 왔고, 경기 둔화시에는 전력소비가 하방 경직적인 특성으로 덜 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 또한 냉방수요가 많은 하절기에 연중 최대 전력수요가 발생하고 타 계절보다 전력사용량이 증가하는 특성을 나타냈으나, 최근에는 난방수요의 증가 및 심야기기의 보급확대 등으로 선진국과 같이 동절기 전력거래량이 급증하는 추세에 있습니다. (3) 경쟁요소 발전사업은 제도적으로 민간의 참여를 제한적으로 허용하는 등 신규진입이 규제되어 왔지만 전력산업 구조개편계획에 따라 발전부문 분리와 전력거래소가 설립되고 발전부문에 경쟁체제가 도입 되었습니다. 현재 전력시장은 원가반영시장(Cost Based Pool) 체제로서 전기를 생산하는데 들어간 변동비 원가에 근거하여 가격을 정하도록 하는 방식으로 가장 낮은 비용으로 전기를 생산하게 하는 원리입니다. 각 발전회사는 사전 검증된 발전기별 연료가격과 기술적 특성자료를 기초로 매시간대별 발전가능용량을 입찰하면 각 발전기는 연료비 원가에 근거한 경제 급전 순위에 따라 발전량이 결정됩니다. 우리 회사는 한전에서 분리된 다른 5개 발전회사와 기타 민간발전회사와 경쟁을 통해 생산된 전력을 전력시장에 판매하고 있으며, 산업발전의 원동력인 전력을 효율적이고 안정적으로 공급하기 위해 원가관리와 품질관리에 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 다음 단계의 전력시장은 발전회사와 배전회사가 자유롭게 경쟁을 하는 도매경쟁단계로 송전과 배전부문이 분리되고 대규모 소비자는 전력시장(Pool)에서 직접 전력을 구입할 수 있게 됩니다. 이 단계에서는 다수의 공급자와 소비자가 있어 시장에서 자율적으로 수요와 공급이 조절되므로 실질적인 경쟁이 이루어지게 되는데 발전회사는 각 발전기의 가격과 발전가능용량을 동시 입찰하면 발전량은 입찰가격 순위에 따라 결정되어 발전회사간 경쟁이 현 시장체제보다 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. (4) 당면 문제점 2004년 6월
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노사정위원회에서 향후 전력시장 운영방안에 대해 배전분할의 전면중단을 결정함에 따라 시장구조는 현재의 CBP시장이 당분간 지속 될 것으로 예상됩니다. 다만, 그동안 CBP시장에서 드러난 문제점을 개선하기 위해 2004년 7월부터 2005년12월까지 CBP 시장제도 평가진단 및 개선연구용역이 한국전력거래소 주관으로 시행되었습니다. 최근에는 발전기별 용량요금(CP) 차등 산정, 송전손실계수의 지역적 차등 적용, RPS 이행량 준수, 정산조정계수를 대체하는 제도 마련 뿐만 아니라 전기사업법 개정으로 전력구매시 우선순위를 결정할 때 경제성 뿐만 아니라 환경과 국민안전을 고려하게 된 점 등과 같이 회사의 경영환경에 영향을 줄 수 있는 내용들이 현재 시행 또는 검토되고 있습니다. 또한, 현 정부의 저탄소 발전 중심체제로의 개편 및 신재생에너지 확대정책에 대한 시의 적절한 대비가 요구됩니다. (5) 경제 내외적인 환경변화와 전망 향후 온실가스 감축 이행체제 구축은 불가피할 것이며 우리나라와 같은 OECD회원국들에 대한 조기부담 압력이 전망되어 에너지 소비감소 및 화석에너지 의존도 축소 노력이 필요할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 대체에너지 개발, 분산형 전원기술 개발 및 석탄 연소가스의 고정화 기술 등 온실가스처리 기술개발 등 에너지산업의 고도 기술 산업화 진전이 예상되며, 에너지 산업 개방화, 통합화 추세에 따라 에너지 Utility 산업에 경쟁이 도입되고 IT산업, 전자상거래와 접목이 예상됩니다. 한편 국가간 석유 등 자원확보경쟁 격화로 국제 석유가격의 변동성이 커질 것으로 예상되며, 에너지 수요의 고급화 가속으로 전력 및 가스의 비중 증대가 예상됩니다. (6)자원조달의 특성 우리 회사의 전력생산에 필요한 연료는 유연탄, LNG, B.C유, 보일러, 등유 등이며,이중 유연탄 및 직도입 LNG는 해외에서 직접 구매하고 그 외 다른 연료는 국내관계사를 통해 구매하고 있습니다. 대규모 시설투자를 위한 장기자금은 전기판매수익인 내부자금과국내외 금융기관차입금으로 조달할 계획인데, 국내신용평가등급은 「AAA」, 해외신용평가등급은 S 및 Moody's 로 부터 각각 「AA」,「Aa2」의 우수한 신용등급을 획득하여국내외로부터 장기저리로 양질의 자금조달이 가능하며, 전기판매수익의 경우 월 4회 현금정산으로 안정적인 수익과 풍부한 현금유동성을 확보하고 있어 자원조달에 필요한 소요자금확보에는 어려움이 없을 것입니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황(2019.12.31기준) 당사는 총 10,691MW의 설비용량을 보유하고 있습니다. 운전 중인 발전소는 기저발전기 6,038MW, 일반발전기 4,425MW, 신재생설비 228MW의 용량으로 2019년 12월 31일 현재 국내발전설비용량의 약 8.5%의 시장점유율을 차지하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 ① 발전 및 판매부문 당사의 발전 설비용량은 10,691MW이고, 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지 43,347GWh의 전력을 판매하여 판매전력량 기준으로 8.2%의 시장점유율을 차지하고 있습니다. ② 건설부문 건설부문에서는 신규 발전소 건설을 통해 전력의 적기공급 및 미래성장동력 확보를 목표로 2개의 건설프로젝트를 수행하였습니다. 먼저, 서울복합 1,2호기 건설사업(800MW)은 국내 최초 화력발전소인 당인리발전소 부지 위에 건설을 시작하여, 마침내 '19년 11월 세계 최초의 '도심 지하 복합 발전소'로 준공되었습니다. 또한 시민들과의 공존을 위한 '옥상공원 개방', '문화창작발전소'등을 추진하고 있습니다. 다음으로, 노후 서천화력발전소 폐지를 대체하여 건설되는 신서천화력 건설사업(1,000MW)은 총 사업비의 30%정도를 환경설비에 투자하여 최첨단 탈황?탈질설비, 옥내저탄장등을 설치, 최고수준의 엄격한 환경기준을 적용한 친환경발전소로 건설하고 있습니다. 각 사업의 특성에 맞추어 건설을 추진하고 있으며, 신규전원을 지속적으로 발굴하여 미래 에너지설비 확충에 전사적 노력을 기울이고 있습니다. ③ 재무관리부분 우수한 재무건전성을 바탕으로
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꾸준한 신용등급 상향에 대한 노력을 기울인 결과, S AA, Moody's로부터는 국가신용등급과 동일한 수준인 Aa2로 2016년 6월 상향되면서 국내 최고의 해외신용등급을 유지하고 있습니다. 또한 한국기업평가, 한국신용평가 등으로 부터는 국내신용등급 최고등급인 AAA를 유지하고 있어 국내외 자금조달시 조달비용 절감에 큰 기여를 할 것으로 전망합니다. (2) 시장점유율 등 구 분 설비용량기준 판매전력량기준 설비용량(MW) 시장점유율(%) 판매량(GWh) 시장점유율(%) 한국수력원자력 한국남동발전 한국중부발전 한국서부발전 한국남부발전 한국동서발전 기 타 합 계 ※ 자료출처 : 한국전력공사『전력통계속보(2019년 12월)』 (설비용량 : 2019.12.31기준 / 판매량, 판매금액 : 2019.1.1∼2019.12.31) 구 분 한국 남동 발전(주) 한국 중부 발전(주) 한국 서부 발전(주) 한국 남부 발전(주) 한국 동서 발전(주) 한국 수력 원자력(주) 기타 계 설비용량 (㎿) 시장점유율 (%) 판매전력량 (GWh) 시장점유율 (%) 판매금액 (억원) 시장점유율 (%) ※ 판매금액 : RPS 제외 ※ 자료출처 : 한국전력공사 『전력통계속보(2019년 12월)』 (나) 제18기 구 분 설비용량기준(2018. 12. 31 현재) 판매전력량기준(기간 : 2018.1.1 ~ 12.31) 설비용량(MW) 시장점유율(%) 판매량(GWh) 시장점유율(%) 한국수력원자력 한국남동발전 한국중부발전 한국서부발전 한국남부발전 한국동서발전 기 타 합 계 ※ 자료출처 : 한국전력공사 『전력통계속보(2018년 12월)』 설비용량 : 2018.12.31기준 / 판매량, 판매금액 : 2018.1.1∼2018.12.31) 구 분 한국남동발전(주) 한국중부발전(주) 한국서부발전(주) 한국남부발전(주) 한국동서발전(주) 한국수력원자력(주) 기타 계 설비용량(㎿) 시장점유율(%) 판매전력량(GWh) 시장점유율(%) 판매금액(억원) 시장점유율(%) ※ 판매금액은 거래수수료가 포함된 금액임 ※ 자료출처 : 한국전력공사 『전력통계속보(2018년 12월)』 (3) 당해사업년도의 평균가동률(2019.12.31) (단위 : MW, %) 사업부문 품목 생산능력(주1) 평균가동률 (주2) 화력 소수력 신재생 연료전지 계 발전 전기 주1) 생산능력 : 단위발전기당 연속생산이 가능한 설비용량의 합산주2) 평균가동률 : 당기실제가동시간/당기가동가능시간 [대체에너지는 제외] - 가동가능시간 : 역일시간 - 실제가동시간 : 운전시간 + 급전대기시간 - 시운전시간 (3) 시장의 특성 현 전력거래시장은 전력산업구조개편 첫 단계인 발전경쟁단계로 변동비 반영 발전시장(CBP, Cost Based Pool)으로서, 다수의 발전회사가 전기를 생산하여, 전력거래소를 통하여 한국전력공사에 전량판매하고 있으며, 경제 급전원칙에 의한 전력거래소 급전지시에 따라 원가가 낮은 발전기부터 전기를 생산, 공급하고 있습니다. 전력시장은 2004년부터 양방향 입찰시장(TWBP, Two Way Bidding Pool)과 2009년도 소매경쟁시장 도입 등으로 하는 시장경제 체제로 대폭 재편될 계획이었으나 정부의 배전분할 중단으로 인한 향후 일정은 아직 확정되어 있지 않은 상황입니다. CBP시장의 제도개선을 추진하여 2016년 9월 9일부터 기존 단일용량요금 제도에서 발전기별 용량요금(CP)을 시행하고 있으며, 2008년 5월부터 기저상한가격(RMP, regulated market price)을 폐지하고 전원별 계통한계가격(SMP,system marginal price) 보정계수를 도입하여 시행하고 있습니다. 거래가격은 발전기별 연료비단가를 반영한 한계가격 개념으로 산정하고, 2008년 5월부터 기저한계가격(RMP)을 폐지하고 일반, 기저발전기 모두 계통한계가격(SMP)으로 정산하며 전원별 계통한계가격 정산조계수를 적용하고 있습니다. 발전된 전력은 전량 전력거래소를 통하여 판매됩니다. 현행 CBP시장에서 매출증대를 위해 발전기별 변동비 저감(연료비 절감, 열효율 향상 등), 발전기 가동률 향상(설비고장
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예방, 정비기간 단축 등) 등에 노력하고 있습니다. 2. 주요제품 ·서비스 등 가. 주요 제품 등의 현 황 (단위 : 백만원) 구 분 제19기 제18기 제17기 재화의 판매로 인한 수익 국내 해외 소계 용역의 제공으로 인한 수익 국내 해외 소계 합 계 (※연결재무제표 기준) 나. 주요제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/kWh) 품목 제17기 전기 ※ 중부발전[주] 정산단가(=전력판매수익/판매전력량) 기준임 ※ 전력판매수익은 제약비발전 정산금(COFF), 및 계통운영 보조서비스 요금 (A/S) 포함,시운전정산금, RPS 이행정산금, 탄소배출권 정산금, 열요금 및 전력산업기반기금 지원금(FIT) 불포함 다. 주요 원재료 등의 현황 (기준일:2019년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 발 전 해외조달 유연탄 발전 해외 및 국내조달 무연탄 〃 〃 우드펠릿 〃 〃 LNG 〃 국내조달 BC유 〃 〃 바이오중유 〃 경유 합 계 라. 주요 원재료등의 가격변동 추이 품 목 제19기 제18기 제17기 유연탄(원/톤) 국내무연탄(원/톤) 수입무연탄(원/톤) 우드펠릿 (원/톤) LNG(원/톤) BC유(원/L) 바이오중유 (원/L) 경유 (원/L) 주) 1. 유,무연탄 단가 : 인수식, 도입열량 기준, 부대비 포함 2. 기타 원재료 단가 : 부대비 포함 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위:㎿) 사업부문 구 분 사업소(호기별) 제19기 제18기 발전 화력 보령화력 보령복합 인천복합 서울복합 제주화력 제주복합 세종열병합 신보령화력 소수력 보령소수력 신보령소수력 풍력 양양풍력 매봉산풍력 상명풍력 태양광 보령태양광 서천태양광 제주태양광 제주대태양광 인천태양광 서울태양광 여수EXPO 신보령태양광 보령수상태양광 세종태양광 연료전지 보령화력연료전지 신보령연료전지 기타 원주그린열병합 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 - 단위 발전기당 연속 생산이 가능한 설비용량 기준 ② 산출방법 - 열에너지 또는 수력에너지(양수발전소)를 이용, 기준조건에서 단위발전기당 설비용량을 발전소별로 합산하여 산출하였습니다. (나) 평균가동시간 아래 (2) 당해 반기의 가동률을 참조하시기 바랍니다. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위: GWh) 사업부문 구 분 사업소(호기별) 제19기 제18기 발전 화력 보령화력 보령복합 인천복합 서울복합 제주화력 제주복합 세종열병합 신보령화력 소수력 보령소수력 신보령소수력 풍력 양양풍력 매봉산풍력 상명풍력 태양광 보령태양광 서천태양광 제주태양광 제주대태양광 인천태양광 서울태양광 여수EXPO 신보령태양광 보령수상태양광 세종옥상태양광 연료전지 보령화력연료전지 신보령연료전지 기타 원주그린열병합 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률(2019.01.01～2019.12.31) (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 가동가능시간 (’19년 4분기 누계) 실제가동시간 (’19년 4분기 누계) 평균 실가동률 보령화력 #1 66.212* #2 65.805* #3 1.153** #4 #5 #6 #7 #8 보령복합 GT#1 GT#2 ST#1 GT#3 GT#4 ST#2 GT#5 GT#6 ST#3 인천복합 GT#1 GT#2 ST#1 GT#3 GT#4 ST#2 GT#5 GT#6 ST#3 제주화력 #2 #3 GT#3 제주내연 내연#1 내연#2 세종천연가스 GT#1 GT#2 ST#1 신보령화력 #1 64.481*** #2 제주복합 GT#1 ST#1 GT#2 ST#2 서울복합 GT#1 ST#1 GT#2 ST#2 * 봄철 가동중단 (3,6월) ※ 평균가동률 : 연간실제가동시간/연간가동가능시간 ※ 가동가능시간 : 역일시간 ※ 실제가동시간 : 운전시간 + 급전대기시간 - 시운전시간 ※ 계획정비시간에는 기타계획정비시간 포함 다. 생산설비의 현황 (별도기준) (작성기준 : 2019.12.31) (단위 : 억원) 자산항목 사업소 소유형태 소재지 설비규모(면적,수량 등) 기
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초장부가액 증감 당기상각 기 말장부가액 증가 감소 토지 전국 자가보유 충남보령시등 건물 전국 자가보유 충남보령시등 ㎡ 구축물 전국 자가보유 충남보령시등 1,089건 기계장치 전국 자가보유 충남보령시등 11,104건 차량 운반구 전국 자가보유 충남보령시등 103대 기타유형자산 전국 자가보유 충남보령시등 13,982건 무형자산 전국 자가보유 충남보령시등 합 계 라 생산설비의 신증설, 매입 등의 계획 (1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 ('19.12월까지) 향후 투자액 ('19.12월 이후) 발전 서울복합 #1,2 토지, 건물 ,구축물, 기계장치, 기타 수도권 안정적 전력,열 공급/ 일자리 창출/ 수익창출 신서천 #1 토지, 건물 ,구축물, 기계장치, 기타 안정적 전력 공급/ 일자리 창출/ 수익창출 합 계 2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 2020년 2021년 2022년 발전 신서천 #1 토지, 건물 ,구축물, 기계장치, 기타 안정적 전력 공급/ 일자리 창출/ 수익창출 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 억원) 사업부문 매출유형 제19기 제18기 제17기 발전 전기 용역 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직① 본 사 : 기술본부 발전환경처 전력거래부 ② 발전소 : 각 발전소 발전운영실 (2) 판매경로 우리회사의 발전소에서 생산한 전기는 일반소비자를 대상으로 판매하는 방식이 아니라 전력거래소의 전력거래를 통하여 전량 한국전력공사에 판매하고 있습니다. 따라서 아직까지는 시장경제의 원리에 의하여 전력판매가 되기 보다는 경제급전 원칙에 의하여 전력거래소에 의해 원가가 낮은 발전소부터 정해진 순서에 따라 생산된 전력을 공급하고 있는 실정입니다. (3) 판매방법 및 조건 ① 판매방법 현 우리나라 전력시장은 변동비 반영시장(CBP)으로 발전회사는 각 발전소별 기술적 특성 및 비용자료를 전력거래소에 미리 제출합니다. 전력거래소는 거래일 1일전에 전력수요를 예측하고, 발전회사도 거래일 1일전 10시까지 각 발전기별 공급가능용량을 전력거래소에 신고합니다. 전력거래소는 거래 1일전 15시까지 전력수요 예측량과 신고한 각 발전기별 공급가능용량을 기초로 변동비 순위로 발전계획량과 시장가격을 결정한 후 18시까지 제반 제약조건을 고려하여 계통운영을 위한 발전계획을 수립합니다. 전력거래일에는 실시간으로 전력계통을 운영한 다음, 각 발전기의 시간대별 발전량을 계량하여 전력거래 대금을 산출하고 이를 전력거래일+9일 뒤에 발전회사에 초기통보되며, 전력거래일+21일에 최종통보 됩니다. ② 전력시장과 거래가격 결정 우리나라 전력시장은 현재 전력산업 구조개편의 첫 단계인 발전경쟁단계로 변동비 반영 발전시장(CBP, cost based pool)으로 형태입니다. 당초 전력시장은 기저발전부분과 일반발전부분으로 이원화되어 있었으나, 2008년 5월부터 기저한계가격(RMP)을 폐지하고 일반, 기저 발전기 모두 계통한계가격(SMP)으로 정산하며 계통한계가격 보정계수를 도입하여 시행중에 있습니다. 용량가격은 시간대별로 공급가능한 용량을 입찰한 모든 발전기에 대하여 발전기별 입찰용량을 기준으로 일정액을 지급함으로써 설비투자를 유인하기 위한 가격제도로서 CBP시장 제도개선을 통하여 2007년 1월부터 단일용량요금(CP)을 시행하였으나, 2016년 10월 1일 부터는 발전기 준공일별 차등 용량가격을 시행하고 있습니다. 5. 시장위험과 위험관리 회사가 노출된 주요 시장위험의 유형에는 환 위험이 있으며, 환 위험과 관련된 위험관리조직 및 관리방식 등은 다음과 같습니다. 가. 회사가 노출된 주요 시장위험의 내용 및 영향 시장위험의 유형 시장위험의 내용 시장위험이 회사의 손익에 미칠수 있는 영향 환 위험 환율변동에 따른 외화사채금액 증감 통화스왑 헤지로 손익에 영향 없음 나. 위험관리조직 및 위험관리방식 등 (1) 시장위험의 관리방식 시장위험의 유형 ○ 환위험 위험관리의 일반적 전략 ○
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Bloomberg, 연합 Infomax, E daily등 외환거래 관련 시스템 구축 ○ 외환전문가 강사 초빙 자문 ○ 외환관련 세미나, 교육을 통해 외환 전문 역량강화 ○ 관련부서 업무 공유로 외환거래 헤지 위험관리방법 ○ 매분기 1회 환위험관리위원회 개최 파생상품 거래제한 내용(규모제한등) ○ 내부 환위험관리지침에 의거 외환거래는 헤지거래로 한정 (2) 파생상품계약의 시장위험 헤지 가능수준등 - 통화스왑을 통해 시장위험 100% 헤지 (3) 위험관리 조직 시장위험의 유형 ○ 환위험 관리조직 명칭 ○ 환위험관리위원회 인원 ○ 위원 8명 (사외위원 1명 포함) 담당업무 ○ 환위험관리 계획심의 의결등 ※ 환위험관리를 위해 『내부 환위험관리지침』을 제정 운영하고 있음. 6. 파생상품 등에 관한 사항 가.파생상품 구성내역 (단위:백만원) 구 분 당기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 파생상품자산 통화스왑 통화선도 이자율스왑 합 계 파생상품부채 통화스왑 통화선도 이자율스왑 합 계 나. 통화스왑 구성내역 (단위 : 백만원, 천USD, 천EUR, 천SEK) 구 분 계약처 계약기간 계약금액 계약이자율 계약환율 매도금액 매입금액 매도 매입 현금흐름위험회피 한국산업은행 2.10% + 변동금리 2.10% + 변동금리 Nomura Nomura ㈜국민은행 한국산업은행 ㈜우리은행 다. 통화선도 구성내역 (단위 : 백만원, 천USD, 천EUR) 구 분 계약처 계약기간 계약금액 계약이자율(%) 매도 매입 매매목적 신한은행 KRW 9,901 USD 8,500 KEB하나은행 KRW 4,678 USD 4,000 KEB하나은행 KRW 8,136 USD 7,000 KRW 3,480 USD 3,000 KRW 8,701 USD 7,500 KDB산업은행 KRW 4,630 USD 4,000 라. 이자율스왑 구성내역 (단위:백만원,천USD) 구 분 계약처 계약기간 계약금액 계약이자율 계약환율(원) 매도 매입 매매목적 3.44%+변동금리 Nomura 2.25%+변동금리 Nomura 2.27%+변동금리 한국수출입은행 Libor(6M) USD 7,861 Libor(6M) USD 7,861 Libor(6M) 마 파생상품거래로 인한 손익내용 (단위:백만원) 구 분 평가손익(I/S) 거래손익(I/S) 기타포괄손익(*) 당기 전기 당기 전기 당기 전기 통화스왑 통화선도 이자율스왑 합 계 (*) 당기말 현재 기타포괄손익누계액에 계상되어 있는 파생상품평가손실 4,204백만원( 전기말 파생상품평가손실 12,853백만원) 은 자본에서 직접 가감되는 법인세효과를 차감한 금액입니다. 7. 경영상의 주요계약 등 가. 설비 주요계약 (단위 : 백만원 계약일자 계약의 목적 및 내용 계약금액 계약기간 계약상대방 서울복합화력 1,2호기 건설사업 설계기술용역 한국전력기술(주) 신보령 1,2호기 건설사업설계기술용역 한국전력기술(주) 서울복합 1,2호기 토건공사 ㈜포스코건설, 경남기업(주), 삼부토건(주), 유호산업개발(주) 보령화력 3부두 건설사업 설계기술 용역 ㈜도화엔지니어링 신서천화력 건설사업 설계기술용역 한국전력기술(주) 2015~18년도 보령화력 1,2호기 발전설비 경상정비공사 한전케이피에스주식회사 2015~19년도 신보령화력 1,2호기 설비 경상정비공사 한국플랜트서비스 주식회사 2015~2019년도 신보령화력 1,2호기 석탄, 탈황설비 경상정비공사 주식회사 일진파워 서울복합 1,2호기 기전공사 롯데건설㈜ 신보령 1,2호기 비핵심 계측제어설비 경상정비용역 ㈜우진엔텍 신서천화력 토건공사 주식회사 한화건설 보령화력 3호기 성능개선 설계기술용역 한국전력기술(주) 2016~18 회계연도 외부감사인 선임 용역 삼정회계법인 보령 #1~8호기 및 서천 #1~2호기 계측제어설비 경상정비용역 한전케이피에스주식회사 보령화력 3부두 석탄취급설비 구매 현대로템 주식회사 신서천화력 기전공사 ㈜한진중공업 서울복합화력 LED 조명등기구 구매 (사)한국장애인이워크협회 보령화력 3호기 성능개선용 기자재 구매 두산중공업 주식회사 KOMIPO 2119 운영 및 소방설비 점검 정비 위탁 용역 프라임방재주식회사 발전
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제어분야 IT설비 유지보수 위탁 용역 한전케이디엔주식회사 '17~'19년 OA기기 유지관리 용역 ㈜범우정보기술 한전케이디엔주식회사 신보령 보일러 재순환펌프 Catridge 1EA 구매 케이에스비한국(주) 신서천화력 소수력 발전설비 구매 주식회사 금성이엔씨 보령 3~6호기 급수펌프 및 재순환계통 서보밸브 구매 씨씨아이(주) 보령 풍력발전 설계기술 용역 주식회사 도화엔지니어링 발전기술 종합연수타운 신축설계용역 주식회사 디에이그룹엔지니어링종합건축사사무소 서울복합 1,2호기 공기조화설비 구매 엘지전자주식회사 신서천화력 보일러 급수펌프 구매 현대중공업터보기계 주식회사 신서천화력 480V 저압차단기반 구매 주식회사 광명전기 서천-보령간 반무연탄 트럭운송용역 씨제이대한통운 주식회사 보령3호기 환경설비 구매 에스티엑스 중공업 주식회사 18년도 보령본부 유기성 고형연료 운송용역 주식회사 태화로지스틱스 신서천 복수기 구매 두산중공업 주식회사 신서천화력 크레인 구매 주식회사 현대호이스트 보령 3호기 기기냉각수 열교환기 제작 구매 한라산업개발 주식회사 스마트 기록관리시스템 구축 구매 (주)사이버다임 신서천화력 배연탈황설비 구매 두산중공업 주식회사 신서천화력 급수가열기 및 탈기기 구매 두산중공업 주식회사 신서천화력 비상발전기 구매 주식회사 효성 고정국가산업단지 개발사업 및 신보령 1,2호기 건설사업 사후환경영향조사 용역 주식회사 한국종합기술 신서천화력 복수펌프 및 복수승압펌프 구매 (주)신신기계 신서천화력 공장가공배관 구매 (주)성일에스아이엠 Digital Twin 기반의 융합형 교육플랫폼 구축 용역 (주)포미트 KOMIPO 사이버안전센터 위탁운영 용역 한전케이디엔 주식회사 신서천화력 석탄취급설비 구매 현대삼호중공업 주식회사 신서천화력 전기집진기 구매 케이씨코트렐 주식회사 7,8호기 보일러 최종과열기 튜브 Ass'y 제작구매 두산중공업 주식회사 신서천화력 항만시설 건설공사 대림산업 주식회사 2018 ~ 2020 정보통신 업무위탁 용역 한전케이디엔 주식회사 보령화력 연료선적부두 축조공사 동부건설 주식회사 보령 3호기 고·저압 및 제어케이블 제작구매 연간단가계약 대원전선(주) 내연1, 2호기 DCS업그레이드 자재 구매 한국에머슨프로세스매니지먼트 주식회사 신서천화력 보조보일러 구매 주식회사 웰크론강원 신서천화력 전력용변압기 구매 엘에스산전(주) 보령 3호기 480V 전동기 제어반 제작구매 주식회사 나산전기산업 보령화력 3,4,7,8호기 석탄분배기 설비개선 기자재 구매 (주)일신플랜텍 신서천화력 0-6/1kV FR-CV 전력케이블 단가구매 주식회사아이티씨 제3호기 480V 저압차단기반 제작구매 디에스기술 주식회사 신서천화력 6/10kV FR-CV(TR) 전력케이블 단가구매 일진전기 주식회사 7,8호기 보일러 튜브온도 감시시스템 구매 (주)한울인텍스 신서천화력 수처리설비 구매 효성굿스프링스 주식회사 신서천화력 회처리설비 구매 동양피엔에프(주) 신서천화력 전기설비감시제어반 구매 (주)넥스포 신서천화력 지능형 전동기 제어반 구매 주식회사 나산전기산업 상명풍력 경상정비용역 두산중공업 주식회사 보령 3호기 고,저압 및 제어케이블 교체공사 (주)전우사 신서천화력 일반 및 대형 주강밸브 구매 주식회사 아산 신서천화력 공기압축기 구매 현대중공업터보기계 주식회사 신보령발전본부 종합정비동 신축공사 주식회사 브엘종합건설 보령화력 3호기 주기기 및 환경설비 성능개선사업 사후환경영향조사 용역 주식회사 한국종합기술 신서천화력 폐수처리설비 구매(현장설치도) (주)유진케임텍 2019년 A급 계획예방정비 대비 주기기제작사 통합발주 두산중공업 주식회사 가스터빈고온부품 국산화개발품 제작구매 (주)성일터빈 제3호기 보일러 튜브 온도감시시스템 구매 (주)한울인텍스 보령 4,5,6호기 성능개선공사 설계기술 용역 한국전력기술 주식회사 서울복합1,호기방수총(현장설치도)구매 주식회사 진화이앤씨 기력 보일러 주제어설비 업그레이드 자재 지멘스 주식회사 보령복합 발전기 고정자권선 구매(현장설치도) 한전케이피에스 주식회사 HRSG 산화철 집진장치 구매(설치조건부) 주식회사 이엠코 정보시스템
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데이터베이스 성능개선 시스템 (주)에버트러스트정보기술 서울복합 1,2호기 산화철 비산방지설비 구매(설치도 조건) 주식회사 이엠코 보령화력 7호기 배연탈황설비 성능개선 기자재 구매(현장설치도) 한라산업개발 주식회사 전용철도철거공사 폐콘크리트 위탁처리용역 (주)범진 신보령발전본부 사업장폐기물(폐수오니) 위탁처리 용역 (유)우주산업 서울복합 연료전지 발전설비 구매(현장설치도) 에스케이건설 주식회사 2019년 전사 청소 위탁관리용역 중부발전서비스(주) 2019년도 전사 특수경비 위탁용역 중부발전서비스(주) 인천발전본부 연료전지 발전설비 구매(현장설치도) 금호산업(주) 한국중부발전 통합 환경관리체계 구축 용역 주식회사 유신 신서천화력 발전기 모선 및 차단기 구매(현장설치도) 일진전기 주식회사 한국발전인재개발원 신축공사 화성산업주식회사 신서천화력 연료선적부두 석탄취급설비 구매(현장설치도) 주식회사 포스코건설 유찰수의공고_보령 1,2부두 승하선 설비 제작구매(현장설치도) 자재납기 : 2019-07-01, 설치기간 : 착공 후 30일 (주)삼공사 신서천 투광형 LED 조명등기구 구매 사회적협동조합 한국신체장애인복지사업회 2019~2021회계연도 외부 회계감사 용역 한영회계법인 제3호기 계획예방정비공사 (주)원프랜트 한국발전인재개발원 신축공사 감리용역 주식회사 혜원까치종합건축사사무소 19년도 1호기 계획예방정비공사_터빈전력설비 한전케이피에스 주식회사 19년도 1호기 계획예방정비공사_보일러설비 한국플랜트서비스 주식회사 제7호기 주제어설비(ICMS) 업그레이드 자재구매(현장설치도) 지멘스 주식회사 2019년 7호기 계획예방정비공사(발전설비) 한전케이피에스 주식회사 2019년세종발전본부 계획예방정비공사도급 주식회사 상공에너지 신서천 종합사무실 신축공사 동부건설 주식회사 석탄취급설비 하역·저탄 Belt Conveyor 방호울 긴급 설치공사 한일종합기계(주) 한국발전인재개발원 정보통신공사 삼영이엔씨주식회사 제6호기 계획예방정비공사(발전설비) 한전케이피에스 주식회사 유찰수의공고_[재공고]세종발전본부 연료전지 발전설비 구매(현장설치도) 벽산엔지니어링 주식회사 서천 주항저수지 구간 도로 선형개선공사 주식회사 대정 2019년도 무수암모니아 구매(단가계약) 롯데정밀화학(주) 인천발전본부 합숙소 A동 리모델링공사 씨엘 주식회사 인천발전본부 경비실 및 정문 신축공사 현해건설 주식회사 복합1호기 주제어설비 업그레이드용 기자재 구매 지멘스 주식회사 제주 탈질설비용 요소(순도98-6% 이상) 연간 단가계약 남해화학주식회사 2019년 제2호기 계획예방정비공사(발전설비 한전케이피에스 주식회사 한국발전인재개발원신축 전기설비공사 (주)대덕전력공사 2019년도 보령 3,4호기 발전설비 등 경상정비공사 (주)원프랜트 2019년도 보령복합 경상정비공사 옵티멀에너지서비스 주식회사 2019년도 세종발전본부 경상정비공사 주식회사 상공에너지 2019년도 보령 1~8호기 탈황설비 경상정비공사 한전산업개발주식회사 서천건설본부 종합사무실 통신공사 주식회사커너스 복합 가스터빈 고온부품 국산화 개발품제작 한국로스트왁스(주) 신서천 종합사무실 신축 전기공사 대진엔지니어링 유찰수의공고_보령복합 주제어설비 성능개선 기자재 구매 한국에머슨 주식회사 전용철도 서천화력발전소선(3구간) 법면 성토토사 운반공사 비상토건 주식회사 2019~2020년도 탈황용 석회석 구매(단가계약) 한국비금속광물사업협동조합 2019년도 발전설비 경상정비공사 한전케이피에스 주식회사 두산중공업 주식회사 2019년 기력 3호기 계획예방정비공사(A급) 한전케이피에스 주식회사 KOMIPO 힐링 교육 용역 (사)한국능률협회 SAP 패키지 서포트 사용권 구매 이노에버솔루션 주식회사 2020년 OA기기 유지관리 용역 ㈜범우정보기술 신서천화력 전기계측 시험기기 및 화학 실험기기 구매 아이솔루션 주식회사 보령 1,2부두 및 신보령부두 육상전력공급설비 구매 코릴 주식회사 19년 서울복합 1,2호기 건설폐기물 위탁처리용역(불연성) 두제산업개발㈜ 상명풍력 ESS설비 옥외 이설공사 엘지전자주식회사 보령화력 남부 회처리장 차수보강 공사
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해유건설 주식회사 제주발전본부 순수제조설비 구매 효성굿스프링스 주식회사 KOMIPO 빅데이터 플랫폼 시범구축 구매 네이버시스템 주식회사 인천복합 HRSG #3,4 산화철 집진장치구매(설치조건부) 에스에이치아이텍 주식회사 나. 원재료 구매계약 (단위 : 백만원) 구분 공급원 계약기간 연간계약물량(천톤, 천㎘) 유연탄 호주탄(Moolarben) 2009.07~광산생산종료시까지 호주탄(Glencore 外) 러시아탄 인도네시아탄 미국탄 콜롬비아탄 LNG 한국가스공사(주) 매년 협의 결정 Petronas 유류 에쓰오일 72,920㎘ 단석산업 71,200㎘ SK에너지 외 ㎘ 다. 유연탄 장기해상운송계약 계약선사 선박명 계약기간 에이치라인해운 HL Tacoma HL Atlas NYK 화이브오션 Ricsea SK해운 대한상선 팬오션㈜ SW 해운 KG ASIA 두양리미티드 8. 연구개발 활동 가. 연구개발 활동 개요 (1) 연구개발 담당조직 (가) 기획 : 본사 / 발전환경처 / 기술기획부 (나) 수행 : 자체과제는 본사 및 사업소, 외주용역은 한전 전력연구원 및 기타 관련기관(국공립연구소, 대학 및 협력업체 등) (2) 연구개발비용 ' 19년도 예산 107억원 (단위 : 백만원) 과 목 2019년 2018년 2017년 연구개발비 계(정부보조금 차감전) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 제16기부터 과학기술정보통신부 연구개발비 산출기준 적용 *연구개발비:순수 연구과제비로서 기술지원비, 전사적 전산개발비, 인력양성비 등은 제외 ** 매출액 : 당기매출액에서 재료비를 제외한 순매출액 적용 나. 주요 연구개발 실적 (최근 3년) 연도 연구과제명 적용 및 기대효과 2019년 - 고에너지밀도(700Wh/L급) 리튬이차 전지 및 전력관리시스템 제조기술 확보 1500°C급 가스터빈 고온부품 성능개선 설계 및 부품 제조기술 - G급 가스터빈 Blade, Vane 성능개선 설계 및 제조기술 확보 F(1350°C)급 이상 가스터빈 블레이드 시제품 성능검증 기술 개발 - 국산 시제품 상용화 촉진을 위한 1350℃급 이상 가스터빈 블레이드 성능검증 기술 확보 방사선투과검사(RT) 대체용 최신 비파괴 체적검사 실증기술 개발 - 방사선투과검사(RT) 대체용 최신 비파괴 체적검사 실증기술 개발 국내 운전환경에 특화된 가스터빈 블레이드 리엔지니어링 기술개발 - 국내 운전환경에 특화된 가스터빈 블레이드 리엔지니어링 기술개발 3D 프린팅 공정 제어 및 설계 최적화 기법(DfAM) 적용을 통한 F급 이상의 고효율 냉각 터빈 고온부품 기술 개발 - 3D 프린팅 공정 제어 및 설계 최적화 기법(DfAM) 적용을 통한 F급 이상의 고효율 냉각 터빈 고온부품 기술 개발 재생에너지 이용 극대화를 위한 2MW급 Power to Gas 시스템 엔지니어링 기술 및 비즈니스 모델 개발 - 재생에너지 이용 극대화를 위한 2MW급 Power to Gas 시스템 엔지니어링 기술 및 비즈니스 모델 개발 재생에너지 이용 극대화를 위한 2MW급 하이브리드 수전해 그린수소 생산 및 저장 기술 개발 - 재생에너지 이용 극대화를 위한 2MW급 하이브리드 수전해 그린 수소 생산 및 저장 기술 개발 IoT 및 빅데이터 기반의 온배수 활용 온실 환경제어 기술 개발 - IoT 및 빅데이터 기반의 온배수 활용 온실 환경제어 기술 개발 2018년 전기화학적 CO2 전환을 통한 CO 생산 모듈 및 시스템 개발 - 전기화학적 CO2 전환을 통한 CO 생산 모듈 및 시스템 개발 10MW급 연소후 건식 CO2 포집기술 고도화 및 50톤/일 압축·액화 기술 개발 - 10MW급 연소후 건식 CO2 포집기술 고도화 및 50톤/일 압축·액화 기술 개발 발전분야 EPRI프로그램 가입 및 활용(2단계) - 발전분야 EPRI프로그램 가입 및 활용(2단계) 발전수요부품 국산화를 위한 3D프린팅 상용화 기술개발 - 발전수요부품 국산화를 위한 3D프린팅 상용화 기술개발 - F급 이상 발전용 가스터빈 고온부품(터빈, 연소기)의 재생정비 기술개발 - F급 이상 발전용 가스터빈 고온부품(터빈,
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연소기)의 재생정비 기술개발 방사선투과검사(RT) 대체용 최신 비파괴 체적검사 실증기술 개발 - 발전설비 RT 대체 UT+PAUT 검출능의 비교 검증을 통한 제작·설치 및 가동 중 검사 분야 PAUT 표준검사절차서 개발 MHPS 501J/GAC 가스터빈 연소튜닝 시뮬레이터 및 동압센서 건전성 평가장치 개발 - 제작사가 원천기술을 보유하고 있는 가스터빈 튜닝기술을 국산화 하고 연소 동압센서 건전성 점검을 위한 평가장치 개발 2017년 CCS 통합실증을 위한 중규모 저장연계 연소 후 습식 CO2 포집기술 고도화 - 포집에너지 절감을 위한 공정개선 및 고효율 저에너지형 흡수제 개발 풍력에너지 잉여전력 활용을 위한 500kW급 하이브리드 수소변환 및 발전기 시스템 기술개발 - 풍력 잉여전력 DB 분석을 통한 최적 시스템 구축, 용량선정 기술 개발 화력발전소 미세먼지 확산 영향 분석 및 2차 생성 규명 - 화력발전소 미세먼지 기여도 정량화 및 주변지역 대기 중 미세먼지 생성 메카니즘 도출 배관건선정 관리를 위한 자가발전 무선 모니터링 장치 - 배관 열에너지를 활용한 자가발전 무선센서 개발 및 IoT 기반의 배관변위 감시 시스템 구축 고수분 유기성폐기물의 유중건조 신기술 적용 및 고열량 고형연료 개발 - 유기성폐기물 유중건조를 통한 고열량 고형연료 제조기술 확보 차세대 가스터빈 고온부품 GET-Future 연구실 - 창의적 연구능력과 설계기술을 함게 갖춘 최고 R 인력양성 순산소 가스터빈 핵심기술 개발 - 10MW 순산소연소 초임계 CO2 가스터빈 핵심기술 확보 9. 지식재산권 등 가. 지적재산권 보유현황 (단위 : 건) 구 분 특허 실용신안 디자인 상표 국내 국외 국내 국외 등록건수 나. 보고대상 기간중 등록된 지적재산권 내역 회사명 지적재산권종류 취득일 제목 및 내용 한국중부발전(주) 특허 고온산화스케일용 화학세정제 조성물 및 이를 이용한 고온산화스케일의 제거방법 발전소 방류 냉각수에 의해 발생된 거품 제거 시스템 몰리브덴이 첨가된 니켈-크롬계 초합금, 이를 이용하여 피막 처리된 보일러 수관 터빈 유형별 스파크 조절식 점화 장치 화염검출용 써모커플 일체형 화이버 옵틱 케이블 점화플러그 내부 화염 분사형 터보 점화장치 합금분말을 이용한 단결정 초내열합금의 천이액상 접합방법 발전소 가스터빈의 연소실 내부 라이닝의 조성물 및 그 제조방법 해수펌프 냉각시스템 및 그를 가지는 해수펌프 시스템 차단기 인출장치 라이다를 갖는 드론을 이용한 저탄량 측정 시스템 가스터빈 블레이드 내부 격자 냉각 방식의 냉각 성능 향상을 위한 격벽 구조 석탄 발전소 보일러 튜브 누설 감지 시스템 및 방법 열전모듈을 이용한 냉각장치 및 그가 결합된 전동밸브 배열회수 보일러의 배기가스 먼지 및 산화철 집진장치 다. 환경관련 정부규제 사항에 대한 준수내용 등 회사는 화력발전소를 운영함에 따라 대기 및 수질오염물질 배출 규제 등 환경보호 관련 정부의 규제를 받고 있습니다. 또한 2012년 부터는 저탄소녹색성장기본법에 의한 신재생에너지 의무 발전제도 도입으로 관련 신재생에너지 발전설비에 대한 투자가 점차 확대될 전망입니다. 환경관련 준수내용 및 환경개선설비 투자계획 등은 아래와 같습니다. 회사명 정부의 규제사항 규제사항에 대한 준수내용 환경개선설비 투자계획 (신재생설비 투자 포함) 한국중부 발전(주) 대기오염물질 사업소별로 자체기준을 설정하여 운전 - 자체기준 : 대기오염물질 배출농도 규제치의 평균 80% 이하 수준 - 대기오염물질 방지시설 개선을 통해 세계최고 수준 환경설비 구축 추진 수질오염물질 사업소별로 자체기준을 설정하여 운전 - 자체기준 : 수질오염물질 배출농도 규제치의 평균 80% 이하 수준 - 수질오염물질 방지시설 지속적 개선 및 하수재이용 사업 투자 등을 통해 수질 오염물질 저감 및 수자원 보호 추진 - 국내 소수력, 태양광 풍력 및 해외 수력, 태양광 발전 등 신재생에너지 사업 지속 발굴
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융상품의 감소 장기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 장기대여금의 감소 장기미수금의 감소 장기보증금의 감소 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 토지의 처분 기계장치의 처분 차량운반구의 처분 집기와비품의 처분 정부보조금의 수령 단기금융상품의 증가 장기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 장기대여금의 증가 관계기업투자지분의 취득 장기보증금의 증가 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 토지의 취득 건물의 취득 구축물의 취득 기계장치의 취득 차량운반구의 취득 집기와비품의 취득 공구와기구의 취득 건설중인자산의 취득 무형자산의 취득
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요1-1. 업계의 현황 1) 산업의 특성 인쇄회로기판은 모든 전자제품에 들어가는 핵심부품으로서 전방산업인 전자, 정보통신, 통신장비 등 관련산업의 성장과 그 흐름을 같이 하고 있습니다. 특히 연성회로기판(FPCB)는 주로 핸드폰 및 개인 휴대용 소형전자부품에 많이 사용되고 있기 때문에, 국내외 경기침체가 지속되거나 주요 업체들의 매출이 부진해질 경우 FPCB도 직접적인 영향을 받을 것으로 전망됩니다. 최근 수년간의 정보통신시장 활황에 따라 Build-up PCB 제품 및 FPCB제품의 수요가 크게 증가하고 있습니다. 또한, 정보통신산업 자체가 고부가가치화 및 고도화 되고 있으며 향후에도 정보통신산업과 FPCB 산업은 같이 발전할 것으로 예상됩니다. 2) 산업의 성장성 경성(Rigid) PCB산업이 정체 상태에 있는 것과는 대조적으로 FPCB 산업은 전자제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 경성 PCB가 적용되던 영역이 동일 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문입니다. FPCB는 일반 PCB가 무게나 부피, 특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위해 사용범위가 확대되고 있으며 극소 경량화 추세에 따라 매년 큰 폭의 성장세를 시현하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 FPCB산업은 부품산업으로서 전자산업의 동향에 민감할 수 밖에 없습니다. 그러나 전자산업은 가전, 정보기기, 통신기기, 전장품, 정밀계측기기 등 수 많은 분야가 있기때문에 FPCB의 최종 수요처에 따라 경기변동에 대한 민감도는 상당한 차이를 보이고 있습니다. 가전이나 정보기기에 사용되는 FPCB의 경우에는 경기동향에 매우 민감하지만 통신 등 시스템기기에 사용되는 FPCB의 경우 상대적으로안정되어 있는 편입니다. 또한, FPCB의 주요 수요처는 휴대전화, LCD 등 전자, 전기제품의 세트업체로서 수출 비중이 높은 관계로 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하며 시장의 경기에 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 4) 경쟁요소 동종업종의 대표적인 경쟁요소로 작용할 수 있는 사항으로는 설비보유 능력, 생산노하우, 가격경쟁력, 고객지향 영업 등을 꼽을 수 있습니다. FPCB 산업은 설립 초기부터 투자자본이 많이 소요되며, 꾸준하게 제품을 공급할 수 있는 수요처 또한 확보해야 합니다. 따라서 신규업체의 시장진입은 결코 용이하지 않습니다. 기존에 이미 시장에 진입해 있는 기업들 역시 끊임없는 설비투자나 독창적인 기술개발 없이는 결코 경쟁에서 우위를 점할 수 없으므로 이와 같은 위험를 잘 관리하고 통제할 수 있는 경영노하우가 다른 어떠한 업종보다 필요하고 중요하게 여겨지는 것이 FPCB 산업입니다. 최근 FPCB 산업은 일본 및 미국이 선진기술로서 시장을 선점하고 있고, 중국 및 동남아 국가들이 저가 제품을 무기로 새롭게 시장에 진출하고 있어 시장 내에서의경쟁이 더욱 가속화되고 있습니다. 또한 세계의 주요 FPCB시장의 세트메이커들이 중국을 중심으로 한 아시아로 생산기지를 옮겨가고 있어 생산기지의 현지화 전략 또한 요구되는 상황입니다. 5) 자원조달상의 특성 FPCB의 주요 원재료인 동박 등은 과거 해외(일본)에서 조달하였으나, 최근 국내의 부품소재개발에 힘입어 국내 조달 비중이 증가하고 있습니다. 따라서 주요 원·부재료의 가격은 비교적 안정적이며, 일부 수입되는 원·부재료의 단가는 환율의 추세에 따라 변동될 수 있습니다. 6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 해당사항이 없습니다. 1-2. 회사의 현황1) 영업개황 당사가 회사를 설립할 당시 Mobile기기의 대중화 및 디스플레이 산업의 호조에 힘입어 기존의 Rigid PCB 이외에 Flexible PCB의 수요가 급격히 증가하기 시작했으며, 기존의 Rigid PCB업체들도 FPCB사업에 추가적인 투자를 단행하던 시기였습니다. 당사는 협력업체의 내부 및 근거리 유지, 업그레이드된 정밀장비, 신공법에 대한
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투자(Fine Pattern 가능 장비, PIC, Selective Cu Plating, Laser Drill 등) 등의 차별화된 전략을 통해 경쟁력을 확보하고자 노력하였습니다. 이와 같은 노력으로 당사는 각 부문에 대한 초기 필요 인원 수급을 완료하고 FPCB의 전 제품(Single Side, Double Side, Multi, Rigid Flexible)의 공정능력을 확보하여 Infra 구축을 마무리했습니다. 최근 들어 휴대폰의 기능 다양화, 경박 단소화 등으로 인하여 FPCB는 높은 회로의 밀집도, 고난이도를 요구하게 되었습니다. 그 요구사항이 바로 FPCB의 Fine Pattern화, Laser Drill을 포함한 Multi Build Up 등입니다. 당사는 고객의 요구에 대응하기 위하여 축적된 경험을 바탕으로 상기의 기술을 완벽하게 개발하고 양산에 적용하여 고객에게 공급하였습니다. Fine Pattern은 당사가 후발주자로서 초기 투자 시 경쟁사와 차별화하기 위하여 Set Up한 Line의 공정능력을 바탕으로 구현할 수 있었습니다. 하여 당사는 현재 Single Side는 회로폭/회로간격 20/20㎛을 개발 완료하여 구현하고 있으며, Double Side의 경우 회로폭/회로간격 35/35㎛을 양산에 적용하고 있습니다. 고객의 CI 대응 및 판가 경쟁력 제고를 위해 2007년 중국 연태에 해외 생산 거점을 마련하여 원가절감, 중국 현지 영업 등을 대응하고 있습니다. 또한 2018년 베트남 공장 설립을 시작하였으며, 두번째 해외 생산거점으로 활동 할 예정입니다. 그리고, LG 계열사의 안정적인 고객사를 바탕으로 지속적인 거래처 다변화에 노력한 결과 희성전자, 삼성전기, 삼성메디슨등 안정적인 신규거래처를 확보함으로서 지속성장을 하는 과정에 있습니다. 2) 시장점유율 (단위 : 억원) 구분 2016년 2017년 2018년 인터플렉스 에스아이플렉스 영풍전자 비에이치 뉴프렉스 액트 3) 시장의 특성가) 주요 목표시장 당사가 개발, 생산하는 FPCB 제품의 주요 목표시장은 휴대폰, 태블릿 PC, PDP모듈, LCD모듈, 터치스크린 모듈, 카메라모듈, LED 모듈, PDP TV, LCD TV 등 시장으로, 최종 수요고객의 대부분은 LG전자, 삼성전자 등 국내 대형 IT제조업체들이며 일본과 중국 등지의 해외 고객 확보에도 전력을 다하고 있습니다. 그 중에서도 특히 FPCB 수요가 많은 휴대폰 제조사인 LG전자, 삼성전자 등이 당사의 주요 고객입니다. 당사는 주요제품인 휴대폰 FPCB 이외에도 다양한 적용분야 확보를 위해 꾸준히노력하고 있습니다. 나) 수요자의 구성 및 특성 당사 제품의 수요자는 휴대폰, 태블릿 PC, TSP 모듈, LED 모듈, PDP모듈, LCD모듈, 카메라모듈, PDP TV, LCD TV 등의 세트업체입니다. 당사는 이와 같은 수요자의 모델별 주문에 대응하여 요구에 맞는 FPCB을 제작, 공급해야 함에 따라 이들 고객사의 생산 오더에 대한 품질과 납기의 준수가 사업의 중요한 열쇠입니다. 유사한 생산능력과 범용화된 FPCB 제조기술을 요하는 시장의 특성으로 인해 가격과 품질에 따라 수요자의 주문이 변동될 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 다) 수요의 변동요인 FPCB는 IT전자제품의 필수적 부품으로서 그 적용분야 중 휴대폰 및 태블릿 PC가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 따라서 FPCB에 대한 수요는 주고객사의 완제품출하량과 밀접한 관계를 보이고 있습니다. 더욱 작고, 얇아지는 전자제품의 추세로 인해 주제품인 FPCB에 대한 수요는 2000년 이후 급증하여 기존의 Rigid PCB가 적용되던 영역을 대체해 가며 PCB 시장 전체에서 그 비중이 크게 높아지고 있습니다. 향후 휴대폰, LCD 등 기존의 IT전자제품 이외에 자동차, 의료, 항공 관련 부문에도 FPCB 수요 발생 이 점차 높아지고 있습니다. 한편, 그동안 급성장해왔던 FPCB 시장은 '04 ~ '05년을 기점으로 경쟁사간의 경쟁과열과 중국업체의 기술력 상승 등의 요인으로 인해 크게 위축되었고 이는 업체들의 전략 수정을 불가피하게 하는
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요소로 작용한 바 있습니다. 현재 FPCB 시장에 가장 큰 영향을 주는 산업은 IT산업 중에서도 휴대전화 산업입니다. 최근 스마트폰과 태블릿 PC의 수요증가와 세계 최대시장인 중국시장과 BRICs시장의 급성장으로 이들 제품 시장의 성장세는 점차 증가될 것이며, FPCB의 수요 또한 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 4) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 원재료 등2-1. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 제품명 2017년도 2018년도 2019년도 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 단 면 양 면 Multi R F 기 타 합 계 2-2. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (단위 : 원) 구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 제품 단 면 110~398 90~338 222~491 264~385 양 면 421~576 423~2,109 665~1209 776~970 Multi 173~500 162~630 398~1323 474~1465 RF 253~272 240~243 308~316 당사 매출의 특성상 제품 수명은 평균 약 6개월 정도로, 납품처의 요구사양에 따라다품종 소량 생산이 이루어지고 있어, 같은 제품 종류(단면, 양면, 다층, RF)라도 매년 해당 전자제품의 사양에 따라 스펙이 상이하므로 상기 표의 연도별 단가추이는 큰 의미가 없습니다. 다만, 모델당 마진율은 납품 시작 이후 감소추세를 보입니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 3-1. 매입 현황 (단위 : 천원) 구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 원재료 CCL(동박) C/L(커버레이) B/S (본딩시트) 기타 소계 부재료 LAY UP 자재 D/F 보강대 기타 소계 3-2. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원/㎡) 구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 CCL(동박) C/L(커버레이) B/S (본딩시트) 가) 산출기준 매입단가는 전체 각 원부재료의 매입금액을 매입단위로 나누어 평균매입 단가를산정하였습니다. 나) 주요 가격변동원인 CCL, C/L, B/S 가격변동은 국산제품의 품질 강화에 따라 국산화 대체(기존에는 일본산 제품 사용)로 인해 수입원재료 대비 가격은 인하하였으나 일부 품목은 기초 자재원가 상승 영향으로 구입 금액이 상승한 품목도 있습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항4-1. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 천㎡, 백만원) 제품품목명 구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 ㎡ 금액 ㎡ 금액 ㎡ 금액 ㎡ 금액 FPC 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 1일 1인당 작업시간 (h) 월 생산근무일수 (일) 시간당 최대 생산량 (㎡) 연 생산능력(㎡) 주1) 당사의 제품은 품목별로 별도의 Capa를 가지는 것이 아니라 모든 품목이 같은 설비를 공유하여 생산되기 때문에 각 품목의 Capa를 조합하여 가동율 및 생산능력을산출하였습니다. 4-2. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원) 유형자산 기 초장부금액 취 득 및자본적지출 처분 및폐 기 감가상각비 재평가 대체 기타(주2) 기 말장부금액 토지 건물(주1) 구축물 기계장치(주1) 차량운반구 공구와기구 비품 기타의유형자산 건설중인자산 합계 (주1) 관련 정부보조금을 차감한 장부금액입니다.(주2) 종속기업의 환율변동으로 인한 금액입니다. 5. 매출에 관한 사항 5-1. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2016년 2017년 2018년 2019년 제품 단면 내수 수출 소계 양면 내수 수출 소계 Multi 내수 수출 소계 RF 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 합계 내수 수출 합계 5-2. 판매경로 (단위 : 백만원) 판매유형 구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 제품 내수 국내직거래 수출 국내 Local 해외직거래 합 계 5-3. 판매전략가) 국내 판매 전략 당사는 LG전자, LG이노텍, LG디스플레이 등 LG계열과의 지속적인 관계 유지 및 신속한 시제품 개발 대응하여 점진적인 매출증대 추세를 보이고 있습니다. 당사는 LG계열향 매출의존도가 높은 편이며, 이러한
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매출의존도는 안정성 측면에서 긍정적 요인으로 작용할 수 있으나, 성장성인 측면에서는 제약요소로 작용할 수 있습니다. 따라서 당사는 이를 탈피하고자 신규업체를 확보하기 위해 영업강화 및 시제품 개발에 심혈을 기울인 결과 점진적으로 신규고객사 매출비중이 증가하고 있습니다. 또한, 전방산업인 휴대폰 및 FPC 제품의 특수기능 증가로 인해 고부가가치 제품군에 수요가 증가하고 있는 바 이에 대응하고자 연구소운영을 24시간 대응체제로 전환시켜 신제품개발에 주력하고 있습니다. 나) 해외 판매전략 LG계열의 본격적인 중국부품공장 진출을 고려한 저가격 모델 위주의 생산기지화 공장을 확보하기위해 중국 연태해외법인을 설립운영함으로써, 매출증대에 많은 기여를하고 있습니다. 현재는 국내기업의 중국생산기지에 주로 납품하고 있으나, 생산능력 증가를 통해 중국 현지 거래 및 유럽시장 진출을 위해 영업활동을 강화하고 있습니다 6. 수주현황 당사는 주문형 생산 방식으로서 전자부품업계의 특성상 정기적 수주에 의해 공급하는 것이 아니라 고객이 제품을 설계하고 이를 주문하면 그에 맞게 생산하는 방식입니다. 즉 고객사와는 기본거래계약만 체결한 후 수시로 발주 물량을 요청하는 형태로 이루어집니다. 7. 시장위험과 위험관리7-1. 자본위험 관리 연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다.당기말과 전기말 현재의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 금액 당기 전기 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율(D-C)/B 7-2. 금융위험관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 환위험, 이자율위험 및 가격위험을 포함한 시장위험, 유동성위험, 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으 며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한,연결실체의 내부감사는 위험관리정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 가) 시장위험관리 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.① 환위험관리 연결실체는 상품 수입 등과 관련하여 주로 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다.당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 금액 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY CNY HKD TWD 합계 ② 이자율위험관리 연결실체는 이자부부채를 통해 자금을 조달하고 있는 상황이기 때문에 이자율위험에노출되어 있으며, 내부적으로 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동 시 변동금리부 차입금으로부터 연결실체의 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 금액 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 ③ 가격위험관리연결실체는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있으며, 당기말과 전기말 현재 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 금액 당기 전기 당기손익-공정가치 측정 금융자산 나)
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유동성위험관리 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.한편, 연결실체는 일시적으로 발생하고 있는 유동성 위험을 관리하기 위하여 주석 34에서 설명하는 바와 같이 무역금융 대출약정 등을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체의 금융부채에 대한 계약상 잔존만기 분석내용은 다음과 같습니다. 동 분석은 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 금액 1년 미만 1년 ~ 5년 합계 매입채무및기타채무 차입금 기타유동부채(미지급비용) 기타비유동부채 금융부채이자(주1) 리스부채 파생상품부채 합계 (주1) 당기말 현재 차입금에 대한 보고기간말일로부터 만기일까지의 추정 이자비용 발생액입니다. 다) 신용위험관리 연결실체는 금융상품의 연결실체자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다.또한, 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 금액 당기 전기 현금및현금성자산(주1) 단기금융상품 파생상품자산 매출채권및기타채권 장기매출채권및기타채권 장기기타금융자산 합계 (주1) 당기말과 전기말 현재 현금시재액은 제외하였습니다.한편, 연결실체는 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 8. 파생상품거래 현황 8-1. 당기말과 전기말 현재 파생상품자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 금액 당기 전기 주식 매수청구권(풋옵션)(주1) 전환사채 매수청구권(풋옵션) (주2) 합계 (주1) 당기 중 조광아이엘아이(주)의 지분 취득 시, 연결실체는 별도의 투자자간 계약에 의해 해당 주식 중 지정하는 수량만큼 계약체결일로부터 6개월이 경과하는 날부터 3년간 투자자간 계약서에 지정한 개인에게 주식 매수청구를 행사할 수 있습니다.(주2) 당기 중 (주)퓨전의 전환사채 취득 시, 연결실체는 계약체결일로부터 2년간 양도인에게 전환사채 매수청구를 행사할 수 있습니다.8-2. 당기말과 전기말 현재 파생상품부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 금액 당기 전기 전환사채 매도청구권(콜옵션)(주1) 통화옵션 합계 (주1) 당기 중 (주)퓨전의 전환사채 취득 시, 양도인은 계약체결일로부터 2년간 연결실체에게 전환사채 매도청구를 행사할 수 있습니다.8-3. 당기말 현재 통화옵션의 계약내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, USD) 구분 당기 계약금액 미결제금액 약정환율 (단위 : 원) 만기일 평가(손)익 통화옵션 9. 경영상의 주요계약 계약상대방 계약 체결시기및 계약기간 계약의 목적 및 내용 계약금액대금수수방법 ㈜대원티이씨 용역 도급 계약 LG전자㈜ 자재, 기기, 물품의 제조, 가공, 수리 등을 위한 기본계약 개별 계약지급 한국투자증권㈜ 코스닥상장을 위한 대표주관회사 선정계약 ㈜디젠 거래 기본 계약 개별계약지급 ㈜팬택 납품대금 지급에 대한 약정 개별 계약지급 과태전자유한공사(중국)
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연태아특전자유한공사합자경영 계약 (재)대구테크노파크 모바일단말상용화센터 감광성 Black Coverlay Flim 및이를 적용한 카메라폰용 Rigid Flexible 회로기판 위탁개발비 210,000천원 (재)대구테크노파크 모바일단말상용화센터 감광성 Black Coverlay Flim 및이를 적용한 카메라폰용 Rigid Flexible 회로기판개발 ㈜대원티이씨 고용승계계약 삼성전기㈜ 대금지급약정 개별계약지급 삼일회계법인 외부감사계약 30,000천원 국민은행 증권대행부 명의개서 대리인 선임 계약 4,270천원 한국투자증권 주식총액인수 및 모집계약 공모금액의 3.5%와3억 중 큰 금액 삼일회계법인 IFRS 도입 용역 계약 30,000천원 서일회계법인 외부감사계약 40,000천원 태양기전 거래 기본계약 개별계약지급 한국투자증권 자사주 신탁 계약 체결 300,000천원 신한회계법인 내부회계관리제도 구축 15,000천원 서일회계법인 외부감사계약 40,000천원 선진회계법인 K-IFRS 1115호 신규 적용을위한 용역계약서 11,000천원 서현회계법인 외부감사계약 75,000천원 한울회계법인 외부감사계약 84,000천원 10. 연구개발활동10-1. 연구개발 담당조직 연구소 조직도_20200305_1.jpg 연구소 조직도_20200305_1 10-2. 연구개발인력 현황 (단위 : 명) 직 위 기 초 증 가 감 소 기말 연구소장/위원 수 석 책 임 선 임 연구원 합 계 10-3. 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 2016년(제13기) 2017년(제14기) 2018년(제15기) 2019년(제16기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 소 계 합 계 매출액 대비 비율(별도재무제표기준) 10-4. 연구개발실적 구 분 연구과제 주요 연구내용 결과 및 기대효과 개발연도 자체기술 개발 고굴곡 Slide FPC 전자파차폐기능을 갖는 모바일용고굴곡FPC 개발 개발성공20만회 굴곡성 신뢰성합격 양면Slide 및 다층Slide FPC 양산중 자체기술 개발 BlindViahole을갖는 모바일용 다층FPC 개발 개발성공 Hole 직경80~100um BVHLaserDrill가공 성공 BVH동도금 신뢰성합격 다층BVHFPC 양산중 자체기술 개발 RigidFlexible공정기술개발 개발성공 카메라모듈, RF모델양산중 EMI차폐성능합격 정부 지원과제 에칭레지스트인쇄법을 이용한 모바일용 FPC회로 형성기술 FPC회로형성에 적합한 에칭레지스트잉크 및 공정개발 FPC회로 150~400um급회로형성성공 기존Photo-Lithography공법 대비 공수단축 및 공정비용절감과 기존Line 대비 최소의 설비투자 정부 지원과제 기존 감광성 INK를 이용한 PSR 방법에서 신소재인 감광성 FILM을 코팅하는 방법 기존공법에 비해 공정축소로생산성 향상 및 품질 우수특허출원 완료(11.09.05) 자체기술 개발 TV용 LED방열기판(Plugging type열전달기판) 현재 TV LED용 BLU에 들어가는 메탈PCB를 대체 현재 TV LED용 BLU에 들어가는 메탈 PCB를 대체하는 고열전도성 기판을 개발함으로서 신규매출창출에 기여 정부 지원과제 POLED 디스플레이용 고집적 고굴곡성 연성회로기판 SAP공법 적용을 통한 회로 40Pich 이하의 고집적 4Layer FPCB 개발 SAP공법 적용 FPCB기술 확보 및 Fine Fich 회로 구현으로 인한 매출창출 기대특허출원 완료(18.09.04) 자체기술 개발 LED 투명 전광판용 연성회로기판 투명LED디스플레이의 접속단자들간에 디지털신호를 전송하는 신호선 이외에 별도의 백업신호선을 형성 기술 신제품 ACTVISION 제품의 기술 개발로 인한 신사업확장에 기여(18.07.17) 자체기술 개발 자동차 베터리용 FPCB 제조 공법 개발 RTR 대면적 Process 개발 원가 절감으로 모델 수익성 기여(19.12.17) 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항11-1. 지적재산권 구분 출원일 등록일 소유자 내 용 주무관청 특허권 ㈜액트 전자파 차단 및 정전기 방지용
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사가 개발, 생산하는 FPCB 제품의 주요 목표시장은 휴대폰, 테블릿PC, PDP모듈, LCD모듈, 카메라모듈, 최신 TV 시장 등으로, 최종 수요고객의 대부분은 LG전자, LGD, 삼성전기 등 국내 대형 IT제조업체들이며 일본과 중국 등지의 해외 고객 확보에도 전력을 다하고 있습니다. 당사는 이와 같은 수요자의 모델별 주문에 대응하여 요구에 맞는 FPCB을 제작, 공급해야 함에 따라 이들 고객사의 생산 오더에 대한 품질과 납기의 준수가 사업의 중요한 열쇠입니다. 유사한 생산능력과 범용화된 FPCB 제조기술을 요하는 시장의 특성으로 인해 가격과 품질에 따라 수요자의 주문이 변동될 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 이에 당사는 축적된 기술과 꾸준한 설비투자를 바탕으로 적극적인 영업활동을 펼친 결과 2010년 하반기부터 고객 다변화를 실현, 더욱 더 확대하고 있고, 생산성 향상 및 수율개선을 통한 체질 개선으로 수익성 극대화를 추진하고 있습니다. 또한 해외법인 가동율을 높임으로서 더욱 더 원가경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(연결재무제표 기준) ( 단위 : 백만원 ) 계정과목 2019년 2018년 증감 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 (1) 자산 조광아이엘아이의 지분투자로 자산 총액이 17.43% 증가하였습니다. (2) 부채 부채는 큰 변동사항 없이 전년대비 1.30% 증가하였습니다. (3) 자본 당기 중 제3자배정 유상증자를 통하여 신주를 3,473,000주 발행하였고 자본금으로 13,909천원이 증가하여 자본총계는 전년대비 32.05% 증가하였습니다. 나. 경영성과 (연결재무제표 기준) ( 단위 : 백만원 ) 계정과목 2019년 2018년 증감 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와일반관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 종속기업투자손익 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 매출액은 전년대비 20.19% 감소하였고, 당기순이익은 157.89% 감소하였습니다. 다. 재무비율 분석 (단위 : %) 구 분 산 식 비율 당기 전기 유동비율 유동자산 ──── ×100 유동부채 부채비율 부채총계 ──── ×100 자기자본 차입금의존도 차입금 ──── ×100 총자산 영업이익대비 이자보상배율 영업이익 ──── ×100 이자비용 라. 유동성 및 자금조달과 지출 당해 사업년도의 자금조달 내역은 다음과
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같습니다. 1. 당기말과 전기말 현재 차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 과목 금액 당기 전기 유동부채 단기차입금 유동성장기부채 소계 비유동부채 장기차입금 합계 2. 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 종류 이자율(%) 금액 당기 전기 당기 전기 우리은행 운전자금 3.03~4.16 3.71~4.94 무역금융 한국수출입은행 운전자금 합계 3. 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 종류 이자율(%) 금액 당기 전기 당기 전기 엘지디스플레이(주) 상생협력자금 등 국민은행 시설자금 중소기업은행 시설자금 소계 1년 이내 상환예정분(유동성장기부채) 장기차입금
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 사업은 총 3개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문의 생산제품 및 제품 판매 유형에 따라 다음과 같이 분류할 수 있습니다. ㆍ알미늄 사업부문 : 알루미늄 샷시, PVC 창호, 주택건설산업 ㆍ자동차 사업부문 : Bumper, 금형제조ㆍ기타 부문 : 국내외 투자증권 및 주식소유업 가. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 천원) 구 분 47기 46기 45기 알루미늄사업 자산 부채 자본 매출액 매출총이익 영업이익 자동차 사 업 자산 부채 자본 매출액 매출총이익 영업이익 기타사업 자산 부채 자본 매출액 매출총이익 영업이익 계 자산 부채 자본 매출액 매출총이익 영업이익 나. 업계의 현황 1. 산업의 특성 알미늄 압출산업은 2차 세계대전 후 세계적으로 불어닥친 건축업의 호황과 함께샷시용 알미늄 압출 형재를 중심으로 발달하였습니다. 이에 우리나라의 알미늄 수요는 1960년대말까지 알미늄주물과 압연판을 중심으로한 주방용품이 주류를 이루다가1970년대 이후 건축 특수로 인한 건축 자재용 샷시가 비약적인 발전을 이루었습니다.국내 경제 규모의 확대와 더불어 알루미늄 가공제품은 꾸준한 수요의 신장을 나타내고 있으며, 가공이 용이하고, 경량성, 뛰어난 열전도성, 무독성, 저온 특성, 재생이 용이하며 연료절감 및 환경오염 감소 등, 다양한 특성으로 그 사용 용도가 광역화 되고 있으며, CU, MN, ZN, NI, MG 등과 합금 시키면 기계적 성질이 크게 향상 되기 때문에 향후 기술 개발 및 신소재 개발로 지속적인 수요 증가가 예상됩니다.21세기의 알미늄 산업은 주방용품에서 건축,자동차,선박,항공기,우주과학 같은 첨단산업에 이르기까지 우리생활에서는 없어서는 안될 생활 필수재로 자리잡아 가고 있으며 세분화, 전문화될 전망이며 강도와 내식성이 향상된 알미늄 합금개발이 활발할 것으로 예측됩니다.자동차산업은 제조, 유통, 운행등 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 크며, 특히 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다. 이러한 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 자동차산업은 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높으며, 또한 한국자동차 공업협회에 따르면 국민경제에 직접적인 영향을 미치는 고용측면에서도 자동차관련 제조업의직접적인 고용은 26만명에 달하며 부품판매·정비·서비스·운수·유통등 간접적인 고용인원을 포함하면 총 157만명으로 이는 총사업체 취업자(15,147천명) 의 10.38%를 차지하고 있음으로 국가경제발전을 이끄는 견인차 역할을 담당하고 있습니다. 그러나 최근 자동차시장의 경쟁심화로 완성차 업체의 글로벌 부품공급전략으로 해외투자가 증가하면서 부품산업의 환경이 급변하고 있습니다. 모듈부품공급이 확대되고 자동차부품업체의 대형화 및 중국의 부상, FTA추진, 완성차 업체들의 글로벌 경쟁조달 및 부품업체의 경쟁체제 도입을 부추기며, 보다 경쟁적이고 개방적으로 변하고 있습니다.또한 전기차나 하이브리드차의 경제성, 편의성 향상으로 수요가 증가하여 세계 친환경차 시장의 경쟁은 치열할 것으로 예상되며 주요시장인 유럽과 중국시장이 우세할 것으로 예상됩니다. 2. 산업의 성장성알미늄 압출산업은 가볍고 부식에 강한 알미늄 제품의 특성으로 인해 압출제품의 수요는 상업용 빌딩 건설등의 활성화에 따라 꾸준히 증가할 전망이며, 특히 최근에는 경량화 소재로 부각되어 자동차, 철도, 항공, 선박 등 주요 산업의 자재로 각광 받고 있으며, 산업구조의 고도화에 따라 소성 및 절삭가공이 우수하고 판, 봉, 관 등의 각종 형태 및 제품으로 성형가공이 용이한 알미늄을 산업용 소재로한 여러가지 합금제품의 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 자동차 부품업계는 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 ' 부품공용화' 전략에 맞추기 위해 대형 부품전문사의 출현을 하고 있으며, 해외 선진업들과의 생존 경쟁에서 승리하기 위해선, 통합(인수 또는 합병)과
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전략적 제휴 등을통해 '규모의 경제'를 실현함과 동시에 경영권을 방어해 가야 하고, 선택과 집중을 통한 '전문화'로 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있습니다. 자동차부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산 수준에 따라 실적이 결정되는 모습을 보여 왔습니다. 하지만 2000년대 이후 글로벌 완성차 및 부품업체에 대한 직수출 확대와 국내 완성차산업의 해외 생산확대에 따른 CKD방식의 수출 확대로 수출 비중이 급속히 확대되는 반면, 상대적으로 OEM 매출 비중은 축소되고 있습니다. 이와 관련하여 자동차 부품 산업 성장요소를 보면 국내 완성차생산 증가 요인으로는완성차업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대등으로 국내 생산 증가율 둔화 예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다. 현재 우리나라는 자동차의 부품 공급 체제가 완비된 상태이며 이러한 부품체제가 완성차의 경쟁력을 뒷받침하고 있습니다. 일반적으로 자동차부품의 경쟁력은 생산경쟁력, 신제품 개발경쟁력으로 분류되며, 자동차부품산업은 생산재로서 성격이 강하며, 생산경쟁력 중에서도 Cost와 품질, 납기가 중요합니다. 또한 신제품개발 경쟁력은 설계기술과 개발기간이 경쟁요소입니다. 최근 자동차부품시장은 경쟁발주시스템을 실시하고 있으며 이는 국내업체에만 한정하는 것이 아니라 세계 어디서나 품질과 가격조건만 맞는다면 누구나 조달이 가능하다는 것을 의미하고 있으며, 실제 선진 부품업체들이 한국시장에 본격 진입하고 있는 중입니다. 3. 경기변동의 특성국내 알미늄 압출업은 건축용 샤시 제품과 산업재 프로파일 위주로 시장이 형성되어 있어 건설 경기 및 경제 변동에 민감한 것이 특징입니다.자동차 수요 또한 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타나며, 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 대표적인 내구재인 자동차의수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있어, 지난 1998년에 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인한다고 할 수 있습니다.4. 경쟁요소알미늄은 소성 및 절삭 가공이 용이하여 각종 형태 및 제품으로 성형 가공이 우수하고 소액자본과 소규모의 시설로도 생산이 가능하여 많은 알미늄 업체가 시장에 참여하고 있어 치열한 경쟁을 하고 있으며, 플라스틱 재질의 창호 시장 점유율이 증가되고 있어 기술 축적을 위한 부단한 연구가 요구됩니다.국내 알미늄 소비량은 2015년 이후 일정 수준을 유지하는 것으로 판단되고 있으나, 건축자재로써 규격 미달인 제품의 유통과가격 덤핑으로 인한 K.S품 생산업체가 타격을 입고 있으므로 제품의 품질 향상에 노력해야 합니다. 창호 에너지소비효율 등급 도입과 함께 앞으로는 에너지 효율 성능을 갖춘 제품 수요가 늘어날 것으로 전망됩니다. 당사는 축적된 노하우 및 영업망을 바탕으로 한 적극적인 수주영업에 힘쓰고 있으며, 또한 수도권 직매장 및 주요 지역 위탁장 보유로 물류 관리의 효율성을 높일 수 있는 이점이 있습니다.현재 우리나라는 자동차의 부품 공급 체제가 완비된 상태이며 이러한 부품체제가 완성차의 경쟁력을 뒷받침하고 있습니다. 일반적으로 자동차부품의 경쟁력은 생산경쟁력, 신제품 개발경쟁력으로 분류되며, 자동차부품산업은 생산재로서 성격이 강하며, 생산경쟁력 중에서도 Cost와 품질, 납기가 중요합니다. 또한 신제품개발 경쟁력은 설계기술과 개발기간이 경쟁요소입니다.최근 자동차부품시장은 경쟁발주시스템을 실시하고 있으며 이는 국내업체에만 한정하는 것이
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아니라 세계어디서나 품질과 가격조건만 맞는다면 누구나 조달이 가능하다는 것을 의미하고 있으며, 실제 선진 부품업체들이 한국시장에 본격 진입하고 있는중입니다. 국내 한국지엠(주) 완성차 자동차시장에서 Plastic Bumper를 생산하는 업체로는 남선알미늄자동차사업부문, 크레아가 있으며, 경쟁입찰을 실시하고 있습니다. 당사는 한국지엠(주) 에 Bumper를 주력으로 납품하고 있으며, 경쟁업체는 크레아입니다 5. 자원조달상의 특성 당사의 알루미늄 압출 사업은 업종 특성상 높은 매출원가율을 보입니다. 또한 당사의 매출원가 중 원재료비가 차지하는 비중이 높은 수준으로 전체 원가 구성 중 중요한 부분을 차지하고 있기에 당사가 구입하여 제품을 생산하는데 투입되는 원자재의 매입단가는 당사의 수익성에 큰 영향을 미친다고 볼 수 있습니다. 당사는 국제 금속, 특히 알루미늄 가격 변동에 따라 원재료 매입단가가 변동하는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 원재료 가격이 하락할 경우에는 당사의 원가경쟁력 강화와 수익성 개선 측면에 긍정적인 영향을 미칠 수 있지만, 비정상적인 매출의 감소로 인해 매출액 감소율이 매출원가 감소율을 상회 할 경우에는 원재료 가격 하락에 따른 수익성의 증가를 기대하기 어려울 수 있습니다. 향후 실물경기 회복 속도 및 수급상황의 변화에 따라 가격이 상승할 경우 원가 상승 요인으로 수익성이 악화될 가능성 또한 배제할 수 없으며, 높은 수준의 원재료 가격 변동성은 당사 수익성 변동폭을 확대 시킬 수 있는 요인이기 때문에 원가 상승으로 인한 제품가격 상승으로 수익성뿐만 아니라 당사의 영업 측면에서도 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 당사의 원재료인 알미늄은 국내 생산이 불가하므로 전량 수입에 의존하고 있으며, 국제 시장의 변동에 따라 수익에 큰 변화를 초래하기도 합니다. 그래서 향후 성장성에 맞는 매출계획 및 생산계획에 맞추어 L.M.E(London Metal Exchange)시황 분석을 통한 원자재의 수급을 도모하고 있으나 최근 유가와 국제원자재 가격의 상승으로 인하여 어려움을 겪고 있으며, 향후 장기간에 걸쳐 이루어지는 대형수주공사와 수출물량에 대비한 선물거래와 옵션거래등을 통한 여러 방법을 모색해 나갈 것입니다. 원자재 구입 방법은 90일 및 180일 만기 L/C로 조달합니다. 매출원가에서 원재료비가 차지하는 비중이 크므로 원재료 단가의 변동에 따라 수익성이 민감하게 반응 할 수 있습니다. 당사 제품의 원재료인 알루미늄 INGOT 가격의 경우, 해당 재료의 특성상 환율에 따라 단가가 변동합니다. 따라서 당사는 환율 변동에 따른 매출 및 수익성의 변동폭이 매우 큰 상황이라 볼 수 있습니다. 변동 현황> (단위 : 원/MT) 날짜 가격 변동폭 변동율 전월 전년 전월 전년 출처 : 한국수입업협회 자동차산업은 철강 등 원재료 및 2만여 개의 부품을 원활하게 조달해야 하는 특성을 지니고 있으며 당사의 경우 주요 원재료인 수지(Resin)는 국산개발이 완료되어 있어조달상 애로는 없으며, 각 수지 메이커를 상대로 납품시 복수업체를 등록시켜 경쟁을통한 Cost Down 정책을 실시하고 있습니다.하지만 원재료인 수지(Resin)는 유가와 밀접한 관계가 있어 유가 상승에 따른 원재료구입에 대한 부담이 없지 않지만 완성차와 함께 긴밀한 협조하여 가격을 책정하므로 원재료 업체에서 인위적인 인상등은 불가능하며, 또한 당사는 국내 최대 수지(Resin)구매자임을 감안하여 급격한 원재료 가격 인상은 없습니다. - 주요 수지 메 이커 : 롯데케미칼(주), 한화토탈(주), SM케미 칼(주) 등이 있습니다 6. 관련법령 또는 정부의 규제 등건설업을 영위하고자 하는자는 건설공사의 적정한 시공과 건설사업의 건전한 발전을도모하기 위하여 "건설산업 기본법"에 의거 건설업을 등록하여야 하며, 당사는 전문건설업 중 금속구조물ㆍ창호공사업 및 지붕판금ㆍ건축물조립공사업이 등록되어 있습니다. 자동차산업에 관련된 법령이나 정부규제는 자동차 제조 형식 승인, 안전 규제,환경 규제, 자동차 관련 조세 등 다양하며, 최근 자동차 관련 법규는 소비자 권익과 업체의책임을
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강화하는 방향으로 개정되는 추세로 2002년 7월 1일부터 제조물책임(PL:Product Liability)법이 시행되고 있습니다. 또한 형식승인제도가 2003년 1월 1일부터 자기인증제로 변경되었습니다. 이와는 별도로 당사는 특별히 법령 및 정부의 규제를 받는 것은 없지만 세계적인 추세인 환경규제에 능동적으로 대처하고자 3년간 국책연구, 개발과제를 수행하여 Bumper Recycle 기술을 개발하여 1998년 12월에 국립기술품질원으로부터 우수재활용제품 품질인증서를 획득하였으며, 이 재활용공법의 활용으로 수지를 재활용함으로서 비용절감효과를 가져와 가격경쟁력을 확보하고 있습니다 2. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황당사는 1947년 창업 이래 알미늄 산업의 종합 Maker로서 축적된 기초기술과 공정기술로 국내 알루미늄 압출분야에서 확고한 위치를 차지하고 있습니다. 당사는 점차 다양화되고 있는 소비자 욕구를 충족시키기 위해 제품개발에 집중함에 따라 실내인테리어 기능을 강화한 알루미늄 중문제품과 광폭 폴리아미드를 사용한 단열강화제품, 다수의 시스템 창호를 출시하여 시장에서 큰 호응을 얻고 있으며, 안정적 생산라인 구축으로 납기 및 품질 만족이 가능하게되었습니다. 당사의 영업에 가장 큰 영향을 미치는 건설업경기는 국내 건축경기가 다소 위축되었으나 확장형 발코니 제품과 알미늄과 PVC의 복합적인 알플러스 제품 및 국내 최초 미국 HTL의 테스트를 통과한 방폭창 등으로 매출신장이 예상되며, 자체 창호성능시험소를 활용하여 확장형 발코니 제품과 PVC제품의 출시, 알미늄과 PVC의 복합제품인 알플러스 제품의 다양한 적용 등 유통거래선 및 건설사를 통한 매출신장이 기대됩니다. 특히, 2000년 이후 본격 진출한 산업구조물 제작과 빌딩외장재인 커튼월 사업은 기술영업을 통해 롯데건설, 삼성물산, 한화건설, 쌍용건설 등 대형건설사의 물량을 수주하는 등 안정적인 매출을 달성하고 있으며, 또한, 2007년 1월 31일 당사의 채권단 보유 주식매각(M)이 종결되었으며, 인수자인 SM그룹[(주)삼라를 비롯하여 동아건설산업(주) 및 우방산업(주)등]은 건설업을 주업으로 당사와 큰 시너지효과를 거둘 수 있을 것입니다. 국내최다 유통망(약270여개소)을 확보하고 있는 당사는 고객만족 경영을 위하여 전 유통망을 대상으로 창호 전시장을 설치하여 당사의 경쟁사 대비 차별화된 제품을 실소비자들이 직접 확인을 통한 고객 맞춤형 제품구입이 가능하게 함으로써 제품 및 기업 신뢰도 향상에 기여하고 있습니다. 또한 산업자원부 및 에너지 관리공단에서 실시하고 있는 창호등급제 제도에 맞춰 당사에서도 에너지절약 제품인 고기밀성 단열창호 제품개발에 역점을 두고 있으며, 현재 커튼월, 리프트업, 틸트 앤 턴, 단열슬라이딩 제품 등 약 100여종의 제품에 창호등급을 획득하여 소비자들로부터 큰 호응을 얻고 있습니다. 뿐만 아니라 국내 최다 창호 개발 제품을 보유(특허권 10건, 의장권 42건, 상표권 51건 보유) 하고 있는 당사는 수요 유인제품 및 IDEA 상품 개발 집중화에 노력하고 있습니다. 자동차 사업부문은 1985년 9월 30일에 설립되어 자동차용 내외장 Plastic 부품을 생산하는 자동차 부품 전문업체로서 생산품은 한국지엠(주) 에 납품하고 있으며, 기업구조조정촉진법 제24조에 의해 구성된 채권금융기관협의회의 회사분할승인결의와 대우통신주식회사의 임시주주총회에서 결의된 회사분할계획서에 따라 2002년 2월 6일자로 대우통신주식회사로부터 상법상 물적분할 방식에 의해 설립되었으며, 2006년 6월 20일 삼라그룹에 매각되었습니다 자동차용 내외장 Plastic 부품을 생산하는 자동차 사업부문은 현재 한국지엠(주) 에 주력으로 납품하며 있으며, 2009년 이후 부터 매출이 회복세를 보여 2013년 1,858억, 2014년에는 1,761억의 매출을 달성하여 당사의 이익에 크게 공헌하 였 으나, 2017년도 이후 한국지엠(주)의 생산감소로 매출이 소폭 감소하고 있습니다. 또한 사업다각화를 통하여 매출확대를 꾀하고자 2018년 6월 부산소재