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로봇, 인공지능, 가상현실(VR. Virtual Reality)까지 스마트홈의 범주가 확대될 전망입니다. 스마트홈산업협회에 따르면 2015년에 10조원이었던 국내 스마트홈 시장규모가 2016년에 12조 5천억원, 2018년에는 약 19조원 규모로 커질 전망입니다. 세계시장 규모는 2014년 480억달러(약 52조원)에서 2019년 1,115억달러(약 122조원)으로 급등할 전망입니다.(Strategy Analytics,2014년)당사는 2014년 8월에 설립이 되어 LG U+, SKB와 CJ 등 통신사업자 등에 Smart Home 카메라(맘카, 안심캠 등 홈CCTV)를 공급하기 시작하였으며, 2016년도에는 현관감시시스템인 ‘도어캠(DoorCam)’을 개발하여 LG U+에 납품을 하였습니다. 그 해 11월에는 비디오 Doorbell 제품인 ‘리모벨(RemoBell)’을 개발 완료하여 미국에 출시를 하였으며, 후속 제품으로 미국향 도어캠을 개발하여 2017년 10월에 미국 아마존을 비롯한 리테일 시장에 출시하였습니다. 당사는 리모벨 후속모델인 RemoBell W와 RemoBell S를 출시하고, DoorCam 2를 출시할 예정으로 이로써 다양한 제품 Lineup의 구축과 함께 국내외 ODM 비즈니스 개척을 통해 매출 증대를 계획하고 있습니다. 또한, 당사는 Smart Home Security Device뿐만 아니라 최첨단 비디오 스트리밍(Video Streaming), 저장 서비스와 양방향 음성통신도 가능한 자체 클라우드 서버플랫폼 솔루션을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 AI(인공지능)분야 등으로 사업영역 확장을 계획하고 있으며, 2019년에는 미국법인을 통한 매출이 증가하였으며, 올해는 국내 ADT 캡스와의 전략적 제품 공급 계약등으로 전년동기 대비 성장을 기대하고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 각 사업부문별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 전문건설사업부문(CR의장/파티션/인테리어) 엑사이엔씨 제품공사수익 Clean Room, 수장 공사, 사무실 및 업무용 건물 칸막이, 인테리어 EXA E 전자사업부문(CD/ AT) 제품 특정 고정주파수를 발진하도록 하여 음성 및 데이터 신호의 안정적인 전송을 가능하게 하는 이동통신용 단말부품,응용제품 센서. EXA E EXA 베트남 공사수익 Clean Room 및 수장 공사 EXA E EXA 폴란드 공사수익 Clean Room 및 수장 공사 EXA E 엠소닉 엠소닉 제품 Speaker 음향부품 EMSONIC 엠소닉(연태) 엠소닉(연태) 제품 Speaker 음향부품 EMSONIC 엠소닉(인니) 엠소닉(인니) 제품 Speaker 음향부품 EMSONIC 사물인터넷(IoT) 올리브앤도브 제품 사물인터넷 관련제품 스마트홈 시큐리티 디바이스 등 올리브앤도브 합계 3. 주요 원재료에 관한 사항 [지배회사의 내용] (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비고 전문건설사업부문 원재료 각종 건자재 판넬제조용원재료 外 S (舊 서브원) [종속회사의 내용] (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비고 Speaker 원재료 Frame외 스피커부품 4. 생산 및 설비에 관한 사항[지배회사의 내용]가. 생산능력 (단위 : 천장, 천개) 사업부문 품목 사업소 제29기 제28기 제27기 CR/파티션 Panel 김포공장 TCXO 인천공장 합계 나. 생산실적 및 가동률 ① 생산실적 (단위 : 천장, 천개) 사업부문 품목 사업소 제29기 제28기 제27기 CR/파티션 Panel 김포공장 TCXO 인천공장 합계 ② 가동률 사업부문 평균가동률 CR/파티션(김포공장) Crystal Device(인천공장) 다. 생산설비의 현황 당사는 클린룸패널, 파티션 패널을 생산하는 김포사업장, TCXO를 생산하는 인천사업장, 舊 CNT관련 제품을 생산했던 천안사업장으로 구성된 총 3개 지역의 생산공장을 보유하고 있습니다.[자산항목 : 토지] (단위 :
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백만원) 사업장 소유형태 소재지 구분 장부가액 김포공장 등기 경기도 김포시 통진읍 가현로 15,657㎡ 인천공장 등기 인천광역시 남동구 남동서로 3,000㎡ 천안공장 등기 충남 천안시 목천읍 응원1길 10,372㎡ [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 구분 장부가액 김포공장 등기 경기도 김포시 통진읍 가현로 5,539㎡ 인천공장 등기 인천광역시 남동구 남동서로 3,521㎡ 천안공장 등기 충남 천안시 목천읍 응원1길 1,398㎡ [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 구분 장부가액 김포공장 자가보유 경기도 김포시 통진읍 가현로 인천공장 자가보유 인천광역시 남동구 남동서로 천안공장 자가보유 충남 천안시 목천읍 응원1길 주) 구축물 자산은 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략함.[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 구분 장부가액 김포공장 자가보유 경기도 김포시 통진읍 가현로 인천공장 자가보유 인천광역시 남동구 남동서로 천안공장 자가보유 충남 천안시 목천읍 응원1길 주) 기계장치 자산은 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략함.[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 구분 장부가액 김포공장 자가보유 경기도 김포시 통진읍 가현로 인천공장 자가보유 인천광역시 남동구 남동서로 천안공장 자가보유 충남 천안시 목천읍 응원1길 주) 차량운반구 자산은 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략함.[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 구분 장부가액 김포공장 자가보유 경기도 김포시 통진읍 가현로 인천공장 자가보유 인천광역시 남동구 남동서로 천안공장 자가보유 충남 천안시 목천읍 응원1길 주) 공구와기구 자산은 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략함.[자산항목 : 집기비품] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 구분 장부가액 비고 김포공장 자가보유 경기도 김포시 통진읍 가현로 인천공장 자가보유 인천광역시 남동구 남동서로 천안공장 자가보유 충남 천안시 목천읍 응원1길 주) 집기비품 자산은 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략함. [종속회사의 내용] 가. 생산능력 (단위 : 천개) 사업부문 품목 사업소 제48기 제47기 제46기 Unit 사업부 TV용 스피커 구미/중국 오디오 사업부 BD-P 외 구미/인도네시아 나. 생산실적 및 가동률 ① 생산실적 (단위 : 천개) 사업부문 품목 사업소 제48기 제47기 제46기 Unit 사업부 TV용 스피커 구미/중국 오디오 사업부 BD-P 외 구미/인도네시아 ② 가동률 사업부문 평균가동률 TV Unit 사업부 오디오 사업부 다. 생산설비의 현황 종속회사(엠소닉)는 구미사업장에 시스템 스피커 생산설비를 보유하고, Unit 스피커 생산설비는 중국 연태공장에 보유하고, 수주증가로 추가 설비증설을 완료하였으며 인도네시아 법인에 오디오 스피커 생산설비 및 Unit 스피커 생산설비 설비를 완비하여 가동 중에 있습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 매출유형 품목 '19년 '18년 '17년 CR/파티션/인테리어/베트남/폴란드 엑사이엔씨 공사수익제품 클린룸파티션인테리어 수출 내수 합계 엑사이엔씨 제품 TCXO 수출 내수 합계 AT(舊 CNT) 엑사이엔씨 제품 응용제품 수출 내수 합계 엠소닉 엠소닉 제품 Speaker 수출 내수 합계 엠소닉(연태) 엠소닉(연태) 제품 Speaker 수출 내수 합계 엠소닉(인니) 엠소닉(인니) 제품 Speaker 수출 내수 합계 올리브앤도브 올리브앤도브 제품 사물인터넷(IoT) 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 ① 판매조직각 사업부별로 영업팀, 지원팀으로 구분하여 각 사업부 영업팀에서 수주를 담당하고 있습니다.② 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로 제품 파티션, TCXO 수출 수주→생산계획수립→생산→보세운송→선적→Buyer 내수 수주→생산계획수립→생산→출고→고객 공사수익 클린룸, 수장,인테리어 수출 수주→공사계획수립→시공→고객
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내수 수주→공사계획수립→시공→고객 ③ 판매방법 및 조건(클린룸,수장, 파티션, 인테리어)거래처 별로 조건이 상이하며 평균적으로 어음 50%, 현금 50% 조건으로 결제되고 있으며, 해외 자재판매는 전액 현금으로 결제되고 있습니다.(Crystal Device)당사는 주로 무선통신기기업체를 대상으로 국내외 판매를 하며, 판매조건은 국내의 경우 현금으로 결제되고, 해외판매는 외화현금(T/T) 형태로 결제되고 있습니다.④ 판매전략당사의 판매전략은첫째, 대기업과의 협력업체 관계 및 다양한 Buyer 및 국가에 판매함으로써 시장위험을 줄이며, 제품 수주활동을 위하여 해외 주요전시회 참여 및 Buyer 방문을 통하여 고객신뢰를 유지하고 있습니다.둘째, 신규 Item의 개발을 통하여 고객만족 및 이윤극대화를 추구하고 있습니다.세째, 제품의 우수성과 사후관리로 수요자의 욕구를 충족시키고 있습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : 백만 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 CR/수장/파티션 1개월 ~ 36개월 인테리어 1개월 ~36개월 합 계 7. 연구개발활동[지배회사의 내용]가. 연구개발활동의 개요 당사는 파티션(칸막이)개발 과 Crystal Device사업 관련 GPS용 TCXO 및 다양한 응용제품 개발 중심으로 연구개발을 추진하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 사업부 구성인원 주요연구실적 김태진양진혁정선영 - TCXO AT 사업부 강승경송규호김철기김은경박종석송규호 - 각종 어플리케이션 파티션 권재현서준호남기동김혜진 - 파티션 Panel 다. 연구개발비용 회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 제29기 제28기 제27기 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발실적 과제명 사업부 연구결과 및 기대효과 상품화 내용 다기능 수정발진기 온도보상기능 및 전압제어기능을 내장한 수정발진기를 통해 사용자의 요구에 맞게 발진주파수를 미세하게 조정하여 해당 기능이 수행되도록 함으로써 온도안정성을 높이고, 주파수의 전압 제어폭을 넓히며, 위상잡음을 줄일수 있도록 한 것이다. 원칩 솔루션을 적용한 LMR용 VCTCXO의 제조방법 원칩 솔루션을 적용한 LMR용 VCTCXO의 제조방법에 관한 것으로, VCTCXO의 핵심부품인 LMR VCTCXO용 IC, 바렉터 다이오드 및 커패시터 등의 소자를 원칩화하여 IC로 만들었으며, 주파수 조정 요구조건을 만족시키기 위한 다이오드 하나만을 사용하도록 하여 생산방법 및 제조공정을 간소화하고 양산화에 그 초점을 둔 방법으로 이로 인해 향후 LMR용 VCTCXO뿐만이 아니라 다양한 통신기기에 사용되는 VCTCXO의 제조 방법에 적용이 가능하게 되어 다양한 주파수 요구 및 특성의 다변화에 매우 유리하게 된다. [종속회사의 내용(엠소닉)] 가. 연구개발 담당조직 종속회사 엠소닉의 연구소 조직도 및 주요 업무는 다음과 같습니다. 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 구분 업무 개발일정 관리, BOM 구성, 3D/2D 설계 개발일정 관리, BOM 구성, 3D/2D 설계, 금형 Follow-up, System 부품 개발 T.F.T 매뉴얼 작성 기술관리 도면 및 기술문서 관리, 연구소 인증, 특허 관리 나. 연구개발비용 회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과목 제48기 제47기 제46기 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 [지배회사의 내용] 가. 특허권 보유현황 부문 명칭 등록번호 출원일 상용화 및 매출기여도 CR의장사업부문 조립식 패널 고정장치 제0460572호 파티션사업부문 플러시 판넬 제0431406호 칸막이 패널의 고정프레임
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제1029151호 칸막이 패널 프레임의 결합구조 제1029152호 칸막이 패널의 실링부재 제1052222호 인테리어 패널 제1080246호 텐션클립을 이용한 패널 제1473573호 칸막이 판넬용 높이 조절장치 제1711553호 파티션 마감 장치 제0142962호 칸막이 판넬과 도어 설치용 고정 프레임 제1711556호 브라인드 판넬 설치용 고정 프레임 제1711557호 칸막이 판넬 코너 연결용 고정 프레임 제1711559호 일체형 조립식 칸막이 패널 제1609683호 舊) 환경사업부문 차아염소산 나트륨을 발생하는 전기분해조 제0492969호 상하유식 여과기 제1081408호 Crystal Device사업부문 디지털 온도보상 수정 발진기 및 그 위상 쉬프트 제거방법 제0447930호 다기능 수정발전기 제0486461호 원칩 솔루션을 적용한 LMR용 VCTCXO의 제조방법 제0557687호 AT 사업부문舊) CNT 페이스트 조성물, 이를 포함하는 저항체막 및 전자부품 제0977635호 중합체를 포함하는 탄소나노튜브 용액의 제조방법, 이를 이용한 투명전도성 필름의 제조방법, 이에 의해 제조된 투명 전도성 필름 제1075979호 페이스트 조성물을 이용한 히터 제1090111호 금속판상 발열체의 정연층용 페이스트 조성물 및 그 제조방법 제1106632호 고전도성 페이스트 조성물 및 이의 제조방법 제1123893호 파이프 히터 터미널 캡 및 이를 구비한 파이프 히터 제1139364호 온풍-온수 발생 장치 제1220115호 가열-냉각 복합 장치 제1316055호 전도성 페이스트 조성물을 포함하는 후막형 PTC 발열체 제1434565호 [종속회사의 내용(엠소닉)] 지적재산권현황.jpg 지적재산권현황
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 개요 [지배회사의 내용] 지배회사는 건설/제조업을 주요 목적사업으로 하는 사업구조로 전문건설 사업부문과 첨단부품 사업부문으로 구성되어 있으며, 전문건설 사업부문으로는 클린룸(Clean Room)/ 수장공사 사업과 파티션사업, 인테리어사업이 있으며, 첨단부품 사업부문으로는 Crystal Device(수정발진기)사업과 AT(융복합)사업으로 구분되어져 있습니다. 이 중 클린룸 및 수장공사가 전체 사업부문에서 차지하는 비중은 47% 이상을 차지하고 있으며, GS건설과 S 매출로 인해 2019년 전체 매출 중 384억(27%)의 매출실적을 달성하였습니다.당사의 사업은 전반적인 건설경기 침체와 투자감소로 인해 전년대비 8% 하락한 1,398억원의 별도매출을 달성하였지만, 종속회사의 선전으로 전년대비 10% 증가한 2,471억원 연결매출을 달성하였습니다. 손익은 본업에서의 매출감소 등으로 6억원의 별도영업이익과 30억원의 연결영업이익을 달성하여 전년대비 감소하였으며, 회사가 투자한 자산에 대해 회계법인의 외부감사시 인정하지 않음으로 인해 영업외적으로 손상반영 함으로서 별도 당기순이익은 적자 전환하였지만, 종속회사의 실적개선 등으로 당기 순이익은 흑자 전환 하였습니다. 또한, 성장동력의 일환으로 진출한 베트남과 폴란드 해외법인도 지속적인 성과를 내고 있으며, 작년 한해 각각 7억과 10억원의 영업이익을 달성하였습니다. [종속회사의 내용] 종속회사는 TV용 General Speaker 를 중심으로 Audio Speaker 까지 생산하며 기술력, 품질, 원가 경쟁력의 근본적인 경쟁력을 키워가고 있습니다. 현재 주 거래처의 신제품 모델 개발 참여 등으로 초기 대응력을 키우고 있으며, 항상 고품질 위주의 경영방침을 충실히 이행하고 있습니다.향후 스피커시장은 TV, Monitor 등의 공급과잉으로 인하여 가격이 꾸준한 하락세를 보일 것으로 예상하고 있지만, UHD TV, OLED TV 시장의 성장세 및 Audio Speaker와 사운드바, AI 스피커 등의 신규 Item으로 대응을 하고 매출처 및 거래선 다변화를 위해 노력할 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 회사의 연결재무제표 기준 재무상태 및 영업실적은 아래와 같습니다. 가. 재무상태표 (단위 : 원) 과 목 제 29(당) 기 제 28(전) 기 증감률 자 산
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1997년 37개 주요선진국 위주로 체결된 기존의 교토의정서가 2015년 전세계적 기후협약인 파리의정서로 갱신 발효되어, 2020년부터는 195개 국가 이상이 참여하는 명실상부 전 지구적인 기후 협약체제가 되었다. 본 파리의정서에는 지구 평균온도의 상승폭을 제한하고 세계기후변화를 통제하고 제한하기 위한 개발도상국개발에 1000억 달러이상 지원하고 있다. 이에 5년마다 탄소 감축상황을 보고하도록 하는 등 실질적인 목표와 지원, 관리방안이 포함되어 있어, 향후 지구온난화 감소를 위하여 신재생 에너지에 대한 수요 증가폭이 확대될 것이며, 특히 태양광 산업이 그 패러다임의 중심을 차지하고 있다. 2018년 중국의 태양광 설치량이 주춤함에 따라 2018년 전세계 태양광 설치량이 86Gw로 잠시 감소하였지만, 2019년 125Gw설치량을 기록하였고, 글로벌 시장조사기관인 IHS마킷 발표에 따르면 2020년에는 142Gw설치로 전년대비 14%성장을 예상하고 있어 시장은 확대기조를 유지할 것으로 보인다. 전세계의 태양광 시장은 중국, 미국, 인도 등이 전체 시장을 견인하고 있으며, 일본, 독일 등의 안정적인 시장유지와 호주, 멕시코시장이 활발한 성장세를 보이고 있다. 특히, 향후 10년은 동남아, 남미 및 중동의 새로운 시장이 떠오를 것으로 전망된다. 더불어, 향후 세계 태양광시장은 연 100~150Gw, 금액으로 약 1,500억달러 이상의 시장으로 성장할 전망이다. 미국과 유럽 등 선진국에서는 이미 태양광 발전이 그리드-패러티에 도달한 것으로 판단되며, 2025년이면 태양광시스템 단가가 0.7달러를 달성할 수 있을 것으로 예상되고, 이에 따라 개도국에서도 그리드-패러티가 빨리 달성될 것으로 전문가들은 예측하고 있는 가운데 따라 세계 태양광 산업에 대한 투자가 활발하게 이루어지고 있다. 신재생에너지 중 MW당 일자리 창출 수가 태양광 산업이 가장 높아 태양광 산업 육성을 위한 정책지원도 계속 지속될 전망이다. 각종 금융사들이 태양광발전사업의 수익성을 경험하면서 많은 자금이 지원되는 것도 태양광 발전사업의 성장을 견인하고 있다. 한국수출입은행 발표자료에 따르면 2040년까지 약 약 8,600GW 규모의 신규 발전소가 건설될 전망이며, 이중 태양광 발전이 4,200GW를 차지할 전망이다. 풍부한 자원량, 설치 용이성, 가격 경쟁력 등을 갖춘 태양광 발전의 성장성이 타 에너지원 대비 가장 높아 발전산업의 변화를 이끌 전망이다. 현재 한국의 모듈 생산 규모는 제조사들의 증설로 약8Gw수준이며, 한국내의 설치량은 2017년 약1.4Gw, 2018년 2Gw, 2019년은 3Gw 설치량을 돌파했다. 정부의 3020정책 및 새만금 프로젝트 주도에 따라 당분간 태양광 발전소에 대한 신규 수요가 향후 장기적인 태양광시장의 성장을 견인할 것이다. 다만 최근REC 현물가격이 급격히 떨어지면서 태양광 투자환경이 저하되고 있어 국내 태양광 시장의 패러다임이 변화가 있을 것으로 예상된다. 하지만 모듈효율의 증가와 설치가격이 지속적으로 하락하고 있고 농촌형FIT정책이 실효를 거둠에 따라, 중장기적으로는 계속 성장세를 유지할 것으로 보인다. 2010년 Kwh당 500원을 상회했던 태양광 발전단가가 매년20%이상 하락함에 따라 2023년경이면 Kwh당 50~60원 수준까지 하락할 전망이다.(수출입은행 자료). 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 당사의 주요 매출 제품은 태양광 모듈용 백시트 제품으로 총 매출의 약60% 이상을 차지하고 있다. 더불어, 광고용 인쇄 소재의 매출이 15%내외를 꾸준히 유지하고 있다. 꾸준히 증가하던 태양광발전소 EPC 매출은 2018대비 2019년 50%가량 증가세를 보이며 전체매출의 20%까지 증가하였다. 전세계의 태양광 시장 수요에 최적화된 당사의 태양광 백시트 생산 라인은 최대 5GW의 생산능력을 보유하고 있으며 안정적인 국내시장 점유율을 기반으로 해외 신규시장을 꾸준히 발굴 및 점유하고 있다. 미국의 중국산 제품에 대한 세이프가드(반덤핑)가 발동되면서
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한국산 모듈의 미국 수출량 증가와 함께, 미국내 현지의 모듈생산이 증가함에 따라 에스에프씨도 발빠르게 다수의 미국 현지 공장에 당사의 백시트를 직접 공급하고 있다. 특히, 미국의 중국산 백시트에 대한 관세 압박이 호기로 작용하여 에스에프씨 백시트가 중국산을 대체하여 품질, 생산용량, 레퍼런스, 단가를 제공할 수 있는 대안으로 부상하여, 그 공급량을 증가시켰다. 이는 미국 제조업의 활황, 중국산 백시트에 대한 세이프가드 등의 영향으로 에스에프씨의 미국시장 매출폭이 커질 것으로 예상된다. 그외에도 기존 베트남, 인도, 동유럽, 기타 동남아 등의 중국 외 시장으로 판매 시장을 다변화하고 있다. 또한, 시장에서의 다양화된 요구 사항에 대응하기 위하여 활발한 연구개발 활동을 하고있다. 이를 통해 다기능 및 고효율성능을 실현할 수 있는 고반사백시트, 방열 백시트와 함께 고전압 백시트, 투명백시트 등을 개발 완료하는 등 다양한 제품군을 확보하고 있다. 더불어, 치열한 가격 경쟁 시장에서 최대의 품질을 보장하는 제품을 개발하여 지속적인 매출증대와 최대한의 이익 창출을 목표하고 있으며, 지속적인 기술, 조직 개선활동을 위하여 생산, 구매 및 연구 등의 분야에서 다양한 노력을 경주하고 있다. (2) 시장점유율 당사가 영위하고 있는 백시트의 경우 원자재이므로 시장 점유율에 대한 정확한 통계 및 수치에 대한 객관성 확보가 불확실하여 생략하였습니다. 다. 2019년 회사의 운영계획 1. 각 분야별 전망 및 운영계획 1) 태양광 백시트 분야 중국의 경우 2019년 예상에 못 미치는 30GW 수준의 설치실적을 보였으나, 여전히 전세계 1위의 신규 설치규모를 유지하고 있으며 2020년은 50Gw로 회복이 예상된다. 그러나 중국 정부의 보조금 축소 등으로 단가하락 압력이 지속적으로 가중 됨에 따라 기존 중국 주요 고객사와의 거래관계를 유지하면서 중국 외, 베트남, 캄보디아, 호주 등 의 시장으로 양질의 고객을 유치하여 안정적인 매출시장을 확보하여 갈 것이다. 미국은 태양광 발전설비 수요가 20% 성장하며, 중국 다음으로 태양광 2위 시장으로서의 입지를 강화할 것이고 예상 설치량은 약 13~15GW이다. 유럽의 경우는 올해 스페인, 독일, 프랑스 등을 중심으로 태양광 발전설비 설치량이 전년 대비 5 % 증가한 24GW를 추가할 것으로 예상된다. 인도는 2022년까지 100GW 태양광발전소 설치계획(Make-In-India 프로젝트)을 발표한 이후 인도내 모듈생산시장이 확대되고 있다. 지난해에 정책 불확실성과 태양광 전지·모듈에 대한 수입 관세의 영향으로 인해 줄었던 설치량이 올해는 다시 증가해 12GW를 초과 할 것이라고 내다보고있다. 한국의 경우, 당사는 대부분의 모듈제조사와 거래관계를 유지하고 있다. 국내에서는 독보적인 인지도와 점유율을 유지하고 있으며 한국 내 점유율을 30%이상 유지할 것이다. 국내 태양광 설치량이 꾸준히 증가함에 따라 매출도 그에 비례하여 증가될 것으로 기대한다. 하프컷셀을 이용한 고효율모듈시장의 증가와 현재 모듈제조사가 개발중인 양면수광형모듈을 위한 고효율용 백시트 수요에 먼저 대응하고 있어 향후 변화하는 태양광 시장에서 선도적인 협력사가 될 것이다. 2) 실사 분야 광고 소재 시장의 전체 Trend는 꾸준히 친환경이며, 이에 따라 Latex printing, UV curable printing, eco-solvent printing이 대세를 이루고 있다. 당사는 이에 발맞추어 PET필름, PAPER, PP, 부직포 등의 자재로 생산된 친환경적인 제품 위주의 소재를 갖추고 있고, 또한 안정적인 품질 유지로 인지도가 점차 상승 하고 있으며, 수주 또한 꾸준하게 유지되고 있다. 소재부분에서는 다른 소재들의 소비량이 둔화되고 있는 반면에 전 세계적인 경기 부진 및 침체의 영향으로 친환경이면서 값싼 Textile소재로 일정부분 대체되었다. 글로벌 경기침체로 광고시장도 직간접적인 영향을 받아 2019년 매출은 2018년에 비해 감소하였다. 2020년도 글로벌 시장환경이 침체를 이어갈 것으로 예상되나 에스에프씨가 주력하고 있는
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고급 백릿 및 베너시장은 타 제품에 비해 영향을 덜 받는 편이다. 특히 타 경쟁사에 비해 특화된 2M이상의 광폭 고품질 제품 생산으로 인해 수주량이 증가 하고 있는 상황이며, 그 외의 제품인 합성지, PVC등의 제품은 Outsourcing을 통해 당사 제품과 함께 혼용 판매함으로 해서 2020년은 시장을 방어하면서 이익률을 증가시킬 수 있을 것으로 기대된다. 3) 에너지사업부 2017년 에스에프씨는 차세대 사업으로 태양광발전소 건설사업에 본격적으로 진입하여 2019년까지 설치용량 10Mw 실적을 달성하여 입찰, 조달시장에서도 경쟁력을 확보하였다. 꾸준히 년간 태양광발전소 수주량을 확보하고 있으며 사업개발에서 금융까지 one-stop으로 처리할 수 있는 능력을 보유했다. 태양광발전소 건설과 함께 바로 ESS사업, O 사업영역을 확장하고 있어 2020년 100억대이상의 매출과 안정적인 수익확보를 기대하고 있다. SFC는 주요 고객사로 태양광모듈생산업체를 확보하고 있다. 국내 뿐만 아니라 주거래선인 중국내 대부분의 모듈사를 거래할 수 있기 때문에 태양광 발전소의 주요자재인 모듈을 경쟁력 있게 수급할 수 있는 장점이 있다. 문재인 정부의 3020전력수급계획에 따라 한국은 매년 2~3Gw이상의 신규태양광시장 수요가 예상된다. 장기고정 REC단가가 급격히 하락하면서 태양광투자환경이 일시 저하되고 있지만, 농촌형 FIT정책이 확대됨에 따라 중소형 발전시장이 형성되고 있고, 설비단가도 꾸준히 하락에 따라 사업이익률을 보전해 줄 수 있어 한국내 3Gw이상의 태양광 발전소 설치가 지속될 것으로 기대된다. 2. 주요 제품에 관한 사항 1) 제품의 현황 품 목 생산(판매)개시일 주요상표 제 품 설 명 백시트 2007년 03월 SFC 태양광 모듈 부품소재 백시트 제품 판매 기타필름 1991년 12월 SFC 코팅 제품 판매 기타 1991년 12월 SFC 상품판매, 기타매출 합계 당사의 제품은 태양광 모듈 부품소재인 백시트가 70%이상을 차지할 정도로 당사의 주력 사업의 제품입니다.2) 제품의 가격변동 추이 품 목 2019년 2018년 2017년 태양광 ※ 고객 , 모델의 다양화(TPT제품군, TPE제품군등)로 인해 주요 제품 가격 변동추이 산정이 어려워 기재하지 않았습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 1) 원재료의 현황당사의 원재료별 투입비중은 다음과 같습니다. 원재료명 2019년 2018년 2017년 필름류 잉크류 (*) 원재료 투입비중은 제품별 표준투입량에 원재료 매입단가를 적용하여 금액기준으로 산정하였습니다. 2) 주요 원재료의 가격변동추이 (단위: 원/sqm,원/kg) 원재료명 2019년 2018년 2017년 필름류 ※ 고객 , 모델의 다양화(TPT제품군, TPE제품군등)로 인해 주요 원재료 가격 변동추이 산정이 어려워 기재하지 않았습니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 1) 제품별 생산능력 및 산출내역 (단위: Square Meter) 생산설비 품목 분당생산능력(M) 최대생산폭(M) 시간당생산능력 일조업시간 연조업일수 연간최대생산량 비고 백시트코팅1라인 백시트 코팅 백시트코팅2라인 백시트 코팅 2) 생산 실적 및 가동율 (단위: Square Meter, 천원) 설비종류 제품명 구분 2019년 2018년 2017년 수량 수량 수량 백시트 생산설비 백시트 생산실적 코팅 생산실적 3) 생산 설비현황 당사는 본사는 충남 홍성에 위치하였으며 백시트와 코팅제품을 생산하고 있습니다4) 설비의 신설당사는 향후 수요증가에 대한 대비를 위하여 2011년 5월 홍성공장에 백시트 생산라인을 증설 하였으며, 2013년 6월 제품창고 및 연구소 사용목적으로 준공완료하고, 2019년 3월 티다이 설비 개선으로 PE제품 질적개선 및 원감 절감을 하였습니다. 5. 매출의 현황 당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2019년 2018년 2017년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 수출 제품 상품 내수 제품 상품 기 타 합계 6. 수주현황 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 가.
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필름사업부 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 백시트 2019년 2019년 $3,127.15 실사 $4,734.50 $3,955.09 $779.42 XL-FILM $16.94 $16.94 0.00SQM 기타(FILM) $175.43 $173.80 $1.63 합계 $3,908.19 나. 에너지사업부 (단위 : 백만원) 품목 수주총액 기납품액 수주잔고 현장수 금액 현장수 금액 현장수 금액 태양광발전소 기타 합계 7. 판매경로등 1) 판매경로당사의 판매경로는 내수판매와 수출로 구분되며, 수출은 다시 Local 수출(국내 업체를 통한 해외 수출), 직수출, Agent 수출(Agent를 통한 수출)로 구분할 수 있습니다. 2) 판매전략당사의 주력 제품인 백시트 필름을 중심으로 판매전략을 기술하였습니다. 구 분 내 용 국내시장 l 오랜 백시트제조 및 시장참여경험을 바탕으로 고객사 요구에 최적의 백시트를 안정적으로 공급한다. l 안정적인 점유율을 바탕으로 한국 내 시장점유 1위 유지. l 전략제품 중심으로 대량생산, 원가절감으로 경쟁력 향상 l 국내 전시회의 지속적 참가 및 홍보를 강화하여 국내 최대 백시트 제조사로서 신뢰확보 1. 2Gw 새만금 태양광발전소 건설에 따라 국내 모듈사에 백시트 판매 증가 해외시장 l 세계 유명 태양광 전시회 참가(Intersolar, Solar power, SNEC show, Renewable Energy Show 등) 및 국제 광고 등을 통하여 신흥 시장 개척 및 신규 업체 발굴 등을 추진 중에 있으며 특히 중국 전시회(SNEC show)는 가장 많은 모듈업체가 참가하는 전시회인 만큼 모든 영업력에 총력을 기울여 진행 중에 있음 l 중국제조사들과의 긴밀한 관계를 장점으로 시장유지 및 자금순환 개선으로 양질의 거래선을 확보 l 증가하고 있는 양면불소제품에 대한 대응을 강화하여 안정적인 매출제품군 유지. l 중국 외 지속적인 증가 추세를 보이는 일본, 인도, 미국 시장 등을 중점으로 신규거래를 발굴함으로써 중국에 편중된 거래선을 다변화하고 신규 매출 및 이익 창출 미중 무역 전쟁으로 인해 미국 내 모듈업체 중국 백시트 수급시 관세 약8%에 더해 30%의 덤핑과세의 부담이 생겼다. 이에 미국의 모듈업체는 유럽 혹은 한국의 백시트 제품을 선호하게 되었다. 다만 미국 내의 모듈제조 업체는 발전사업용과 사업용의 모듈경쟁에서 중국제품과 경쟁을 시도하고 있지 않기 때문에 약 2~3GW 수준의 미국 가정용 모듈 시장(주로 블랙모듈)에 집중하고 있다. 이에 에스에프씨는 시장의 크기가 줄어드는 대신 모듈의 효율향상 데이터를 통해 미국산제품의 차별성을 가져가려한다. SFC의 고반사블랙 제품이 실제 모듈 출력향상에 가시적 기여를 보이는 바, 이 점이 매우 큰 마케팅포인트로 작용하고 있다. 고반사 제품의 고부가가치 제품을 주력으로 하여 고객사에 전시회 등을 통해 마케팅을 수행하여 매출화 할 예정이다. □ 태양광 발전에 최적인 지리적 여건 l 적도 근처에 위치한 인도는 열대기후로 태양광 에너지 생성에 매우 유리함. - 인도의 날씨는 1년 중 300일 가까이 맑은 날씨가 유지되며, 이로 인해 1년 동안 인도 땅에서 받는 태양광에너지는 이론적으로 5000조kWh(5EWh)에 달함. l 인도 일일 평균 태양광에너지 : ㎡당 4~7kWh (연간 총 2300~3200시간 상당의 일조량에 해당, 이는 2030년에 필요한 에너지를 모두 충당할 수 있는 양) □ 차세대 태양광 시장은 인도가 주도할 것으로 전망 l 2030년까지 신재생 에너지 비율 전체 전력 생산량 비중 40% 목표, 그 중심 역할을 태양광 발전이 해줄 것으로 기대. l 인도 2016년 6GW 태양광 에너지 생산, 중국·미국·일본에 이어 네 번째 시장 규모에 해당 □ 인도 정부의 다양한 인센티브 정책 운영 l 인도 정부는 보조금 지급, 모듈 생산에 필요한 자재에 대한 수입 관세면제 등 다양한 전략을 통해 태양광에너지의 사용을 촉진 중. l 당사는 2013년부터 인도 시장 개척에 많은 노력을 기울였으며 2016년 상반기부터
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본격적으로 수출이 시작하여 현재 가파른 매출 증가세를 이어 가고 있음. 중장기적 관점에서 당사의 인도 시장 내 매출 성장세는 인도시장의 확대, 성장와 함께 흐름을 같이 할 것으로 전망. l 당사는 현재 인도 최대 그룹인 TATA 그룹의 태양광 분야 계열사인 TATA POWER SOLAR SYSTEM LTD.를 비롯 LANCO, WAAREE 등 인도 내 주요 모듈 생산기업에 활발히 당사 제품 공급 중이며 이러한 주요 모듈업체로의 납품 실적은 마케팅 활동 시 잠재적 고객에게 제품 및 기업신뢰도에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대. l 다각적인 제품홍보 활동과 인도 내 전시회 참여, 인도 모듈 생산업체 방문 미팅 등을 통한 인도 시장 개척활동으로 인도 시장 내 점유율을 확대해나갈 계획. 에너지 사업부 2018년 동해썬테크 인수후 본격적인 사업이 시작되어 전년 태양광 발전소 5Mw 실적을 시작하였다. 1. 시장친화적인 내부체계 완성 에스에프씨는 사업개발에서 금융까지 one-stop으로 처리할 수 있는 능력을 보유했다. 실적을 쌓아가며 대형프로젝트까지 담보할 수 있는 사업능력을 키워나가고 태양광발전소 건설과 함께 바로 ESS사업, O 사업영역을 확장하고 있다. 다만 ESS사업은 최근의 안전사고이슈가 있어 이에 대한 보완대책이 나오면 언제든지 사업을 시작할 수 있는 준비가 되어 있다. 1. 안정적인 수익확보 SFC의 인프라를 이용하여 태양광모듈 및 각족 주요자재에 대한 가격 경쟁력을 확보하여 수익성을 키운다. 개발행위에서 설계, 시공까지 일괄적인 능력이 확보되어 있어 품질, 가격 경쟁력이 있다. 특히 국내 뿐만 아니라 주거래선인 중국내 대부분의 모듈사를 거래할 수 있기 때문에 태양광 발전소의 주요자재인 모듈을 경쟁력 있게 수급할 수 있는 장점이 있다. 1. 사업영역 확대 에스에프씨는 태양광 시공사업뿐만 아니라 직접 발전사업을 하여 장기적인 Cash flow 안정성을 도모할 뿐만 아니라 연료전지 사업등 신재생에너지 주요 분야로 사업확대를 모색중이다. 8. 연구개발활동 가. 연구개발담당조직 당사의 연구개발담당조직인 연구소(기업부설 인정번호 제20081222호 한국산업기술진흥협회)는 신제품 개발 및 제품 품질 개선, 제품 평가방법, 공정관리 기법 제정 및 관리, 제품인증 및 특허관리 등의 업무를 수행하고 있습니다. 연구소조직도(190930ver).jpg 연구소조직도(190930ver) 나. 연구개발비용 연구개발비용당사의 최근 3개 사업연도의 연구개발비용은 다음과 같습니다. 단위: (천원) 구 분 2019년 2018년 2017년 자산처리 원재료비 비용처리 판관비 제조원가 소계 합 계 매출액대비율 다. 연구개발실적당사의 연구개발 주요 실적은 다음과 같습니다. 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 연구결과가 상품화된 내용 압출적용 백시트제품의 개발 SFC TPE 제품 개발 TPE-34, 35 제품 상품화 고내후성 백시트 제품의 개발 SFC 고온고습시험 3,000시간 통과 제품 개발 백시틈 제품 품질 개선으로 제품 신뢰성 향상 백시트 제품의 층간부착강도 강화 SFC 층간부착강도 5N/㎝ 이상 확보 백시트 제품 품질 개선으로 제품 신뢰성 향상 박막모듈용 백시트의 개발 SFC 수증기 투과도 0.5g/㎡,day 미만 백시트 개발 PA-310E 제품 상품화 TPE 타입 칼라 백시트의 개발 SFC 백색, 검정색 이외의 색상 백시트 개발 백색 PET 적용 백시트 제품의 개발 SFC 테드라 원단 대체 백색 PET 원단을 사용한 백시트 제품의 개발 백시트 제품용 신규 접착제의 개발 SFC 백시트 제품의 가격경쟁력 향상을 위한 대체 원료의 개발 백시트 제품 적용 백시트 제품의 반사율 향상 SFC 백시트 제품의 반사율 향상을 통한 모듈의 출력 증가 PET type 백시트 적용 불소코팅 적용 백시트 제품의 개발 SFC 테드라 원단 대체 불소코팅 원료를 사용한 백시트 제품의 개발 TSE 타입 제품 개발, TSE-30 제품 상품화 SFC 부직포 원단을 활용한 고급 인쇄소재의 개발 Easy Banner 상품화 SFC 차폐성이 우수한 인쇄소재의 개발 PAP
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Banner 상품화 UV 경화형 잉크 전용 소재의 개발 SFC UV 경화형 잉크에 적합한 전용 인쇄소재의 개발 라텍스 잉크 전용 소재의 개발 SFC 라텍스잉크에 적합한 전용 인쇄소재의 개발 라텍스 Backlit 제품 상품화 방열 백시트 SFC 백시트 제품의 방열효과를 부여하여 모듈의 출력성 향상 TCT-34 제품 상품화 ALL PET적용 백시트제품개발 SFC ALL PET 적용으로 제품 단가경쟁력 확보와 반사율 및 내후성 개선으로 모듈의 출력증가 SS-5000 제품 상품화 LGP용 반사시트 SFC Light Guide Panel용 반사시트 개발 XL-FILM 제품 상품화 고반사율 백시트 SFC 반사율 92% 이상의 백시트 개발 SPE-35R 제품 상품화 근적외선 반사백시트 SFC 근적외선영역에서 반사율 증가 백시트 적용 1500VDC(고내전압)용 백시트 SFC 부분방전압 백시트 개발 CP-1500, SPE-35H 제품 상품화 고반사 블랙 백시트 SFC 블랙백시트 반사율 증가하여 효율 증대 투명 백시트 SFC Bifacial 모듈용 투명 백시트 개발 불소 PE 백시트 SFC 불소 PE Layer를 적용하는 양면 불소 제품 전제품 적용 상품화 라. 신제품 개발 진행 사항 현재 연구개발 중인 항목은 다음과 같습니다. 신제품 개발 현황 연구기관 개발 진행 내용 개발 완료 후 목표 항균 필름 SFC 항균 필름 및 신규 시장 개척 항균 비닐장갑 및 지퍼백 고효율 백시트 SFC 백시트 단품으로 모듈 효율 증가 모듈 발전량 향상 불소 PE SFC PE Layer 불소 첨가 양면 불소 type 개발(PE 이용) 고반사블랙 백시트 SFC 고반사블랙 자체 생산 원재료비 절감 50% 이상 마. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 지식재산권(특허)회사가 영위하는 사업과 관련하여 19건의 특허권을 취득하여 보유하고 있으며, 특허권의 상세내용은 다음을 참고하시기 바랍니다. 연번 특허명 출원번호 등록일 등록번호 비고 백색 페트필름을 이용한 피브이 백시트의 제조방법 등록 나노 복합체 접착제 조성물 및 그 제조 방법 등록 절연버스바 이를 포함하는 태양전지 모듈 및 그의 제조 방법 등록 태양전지모듈용 투명시트, 및 이를 구비하는 태양전지모듈 등록 태양전지모듈용 이면 보호시트의 제조방법 등록 태양전지모듈용 이면보호시트의 제조방법 등록 색상을 갖는 태양전지모듈용 이면보호시트의 제조방법 등록 색상을 갖는 태양전지모듈용 이면보호시트의 제조방법 등록 태양전지모듈용 이면보호시트 및 이를 포함하는 태양전지모듈 등록 태양전지모듈용 이면보호시트 및 이를 구비하는 태양전지모듈 등록 태양전지모듈용 백시트 및 이를 구비하는 태양전지 모듈 등록 태양전지모듈용 백시트 제조 공정 등록 태양전지모듈용 이면보호시트 등록 태양전지모듈용 이면보호시트 등록 광고용 소재의 저밀도 폴리에틸렌 배너 및 그의 제조방법 포토레지스트포장용 파우치 등록, 파우치 조명용 패턴이 형성된 반사필름의 제조장치 및 이를 이용한 제조 방법 도광판용 반사시트 수상태양광, 초음파 및 부착성미세조류를 이용한 효율적인 복합 녹제 억제 시스템 등록, EPC 축광기능을 갖는 태양광모듈용 이면보호시트 출원 태양광모듈용 이면보호 필름 출원 광학시트 및 이를 이용하는 태양전지용 이면 보호시트 출원 中, PCT 태양전지모듈용 이면보호시트 출원 中 태양광모듈용 이면보호 필름 PCT 출원 해양수상용 태양광모듈의 후면보호 필름 및 그의 제조방법 출원 2) 상표 3) 국책과제 현황 (필름사업부) 연번 사업명 제목 과제번호 사업기간 비고 2018에너지기술개발사업 양면발전 p형 PERC 태양광 모듈 상용화 기술개발 에너지기술평가원 4) 국책과제 현황 (에너지사업부) 연번 사업명 제목 과제번호 사업기간 비고 한국플랜트산업협회 인도네시아 1MW 태양광양수발전사업 산자부 * 과제완료후 정산보고서 수령대기중
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 제21기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. ※ 회사가 영위하는 사업의 특성과 성장성, 경쟁요소 등은 동 회사의 본 사업보고서 「Ⅱ.사업의 내용」을 참고하시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적1) 재무상태표 (단위 : 원) 과목 제29(당)기 제28(전)기 증감액 증감율
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II. 증권의 주요 권리 내용과 공시에 첨부된 사채모집위탁계약서(사채관리계약서)를 참조하시기 바랍니다. 바. 채무증권 미상환잔액 1) 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 04월 10일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 2) 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 04월 10일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 3) 회사채 미상환 잔액3-1) 별도기준 (기준일 : 2020년 04월 10일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 3-2) 연결기준 (기준일 : 2020년 04월 10일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 4) 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 04월 10일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 5)조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 04월 10일 (단위 : ) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 1. 감사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제47기 (당기) 삼정회계법인 적정 (감사의견) 해당사항 없음 해당사항 없음 제46기(전기) 삼정회계법인 적정 (감사의견) 해당사항 없음 해당사항 없음 제45기(전전기) 삼정회계법인 적정 (감사의견) 해당사항 없음 해당사항 없음 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제47기(당기) 삼정회계법인 기말감사 및 분반기 검토 7,604 시간 제46기(전기) 삼정회계법인 기말감사 및 분반기 검토 4,559 시간 제45기(전전기) 삼정회계법인 기말감사 및 분반기 검토 4,117 시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제47기(당기) '19.07 공항면세점 영업료 확인관련 용역 제46기(전기) '18.02 정보보안 컨설팅 용역 '18.07 공항면세점 영업료 확인관련 용역 '18.10 BEPS 문서화지원용역 제45기(전전기) '17.03 시내면세점 매출액 확인관련 용역 '17.04 현물출자 확인관련 용역 '17.07 공항면세점 영업료 확인관련 용역 '17.08 이전가격 관련 세무자문 용역 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2019년 04월 26일 업무수행이사, 감사위원회 대면회의 외부감사인의 검토결과 보고 2019년 07월 26일 업무수행이사, 감사위원회 대면회의 외부감사인의 검토결과 보고 2019년 10월 25일 업무수행이사, 감사위원회 대면회의 외부감사인의 검토결과 보고, 2019년 핵심감사사항 협의 2019년 10월 31일 업무수행이사, 감사위원회 서면보고 2019년 감사계획 보고 2020년 02월 21일 업무수행이사, 감사위원회 대면회의 외부감사인의 감사결과 보고 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도 1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선 방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책 : 지적사항 없음. 2) 공시대상기간 중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한
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경우 그 내용 및 개선대책 : 중대한 취약점이 발견되지 않음. 나. 내부통제구조의 평가 - 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조를 평가받거나 중대한 결함으로 지적된 사항이 없습니다. Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 - 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명이며 사내이사 3명, 사외이사 4명 으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이부진 대표이사 입니다. 이사회 내 경영위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, 사외이사 후보추천위원회, 감사위원회가 있습니다. 당사는 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 불확실한 경영환경 속에서도 회사 전반을 이끌 수 있는 경영 리더십이 필요하여 TR 및 호텔 생활레저 사업의 경영 전반을 맡고 있는 이부진 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 나. 중요 의결사항 등 - 2019년 이사회 의결사항은 아래와 같습니다. 회차 개최일자 안건의 주요내용 및 보고사항 가결여부 이사의 성명 정진호(100%) 김원용(100%) 문재우(100%) 오영호(83%) 이부진(100%) 한인규(100%) 채홍관(-) 김준환(100%) 찬반여부 □ 결의사항1. 재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 자회사(STR 싱가폴법인) 채무보증의 건 □ 보고사항1. '18년 하반기 컴플라이언스 추진활동 보고 가결 가결 가결- 찬성 찬성찬성 찬성 찬성찬성 찬성 찬성찬성 찬성 찬성찬성 찬성 찬성 찬성- 찬성 찬성찬성 불참 불참불 참- 해당사항없음('19.3.21 선임) □ 결의사항1. 제46기 정기주주총회 소집 및 안건 결정의 건2. 내부회계관리규정 변경 승인의 건□ 보고사항1. 내부회계관리자 변경 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 보고3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 가결가결--- 찬성찬성--- 찬성찬성--- 찬성찬성--- 찬성찬성--- 찬성찬성--- 찬성찬성--- 불참 불참 □ 결의사항1. 이사회 의장 선임의 건2. 이사 업무 위촉의 건3. 이사 보수 지급의 건4. 이사의 타사 임원 겸임 승인의 건5. 제70회 회사채 발행의 건6. 회사채 발행관련 대규모 내부거래 승인의 건7. 중소중견 면세점 상생협력기금 분담의 건 가결가결가결가결가결가결가결 찬성 찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성 찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성 찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성 찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성 찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성 찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성 해당사항 없음('19.3.21 퇴임) 찬성 찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성 □ 결의사항1. 재무제표 승인의 건2. 임대차 계약 체결 승인의 건 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 불참불참 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 □ 결의사항1. 재무제표 승인의 건2. 타법인 출자 지분 취득의 건 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 □ 결의사항1. 재무제표 승인의 건2. 퇴직연금 추가 납입의 건3. 타법인 지분 취득의 건 가결가결가결 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 ※ 김준환 사내이사 출석률은 신규선임('19.3.21.) 이후 개최된 이사회부터 계산하였습니다. - 이사회 의결사항은 아래와 같습니다. (2020년 1월1일 ~ 2020년 4월 10일) 회차 개최일자 안건의 주요내용 및 보고사항 가결여부 이사의 성명 정진호(100%) 김원용(100%) 문재우(100%) 오영호(100%) 이부진(100%) 한인규(100%) 김준환(100%) 찬반여부 □ 결의사항1. 재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 등기이사 보수관련 거버넌스 절차 개선의 건 □ 보고사항1. '19년 컴플라이언스 추진활동 보고 가결 가결 가결- 찬성 찬성찬성 찬성 찬성찬성 찬성 찬성찬성 찬성 찬성찬성 찬성 찬성 찬성- 찬성 찬성찬성 찬성 찬성찬성 □ 결의사항1. 제47기 정기주주총회 소집 및 안건 결정의 건2. 한국전통호텔 부대시설 건립 및 대규모 내부거래 승인의 건□ 보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 내부회계관리제도
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운영실태 평가 보고 가결가결-- 찬성찬성-- 찬성찬성-- 찬성찬성-- 찬성찬성-- 찬성찬성-- 찬성찬성-- 찬성찬성-- □ 결의사항1. 이사회 의장 선임의 건2. 이사 업무 위촉의 건3. 이사 보수한도 집행 승인의 건 4. 제71회 회사채 발행의 건 가결가결가결가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 다. 이사회내 위원회 1) 위원회별 명칭, 소속이사의 이름, 설치목적과 권한 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 경영위원회 사내이사 3명 이부진* 이사회에서 위임한 사항 및기타 주요 경영사항 의결 한인규 김준환 보상위원회 사외이사 2명 정진호* 이사·감사 보수 한도 및 보상체계,기타 이사회에서 위임한 사항 의결 김원용 사내이사 1명 김준환 내부거래위원회 사외이사 2명 정진호* 내부거래의 사전 심의 및 점검 역할 수행 김원용 사내이사 1명 김준환 * 별표(*)는 위원회 위원장 2) 위원회 활동내용 - 경영위원회 (2019년 기준) 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 이사의 성명 이부진(100%) 한인규(100%) 김준환(100%) 찬반여부 창이공항 일부 매장 연장 제안 관련 가결 찬성 찬성 찬성 마카오 공항 면세사업권 입찰 참여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 기부금 납부의 건 가결 찬성 찬성 찬성 여행사 상생 협력의 건 가결 찬성 찬성 찬성 푸껫 자금 운용의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제주 세탁 공장 이전의 건 가결 찬성 찬성 찬성 * '19.3.21 경영위원회 위원 채홍관 이사 → 김준환 이사로 변경되었습니다. - 경영위원회 (2020년 1월1일 ~ 2020년 4월10일 기준) 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 이사의 성명 이부진(100%) 한인규(100%) 김준환(100%) 찬반여부 푸껫 자금 운용의 건 가결 찬성 찬성 찬성 한도대 설정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 한도대 설정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 보상위원회 (2019년 기준) 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 이사의 성명 정진호(100%) 김원용(100%) 김준환(-) 찬반여부 '19년 이사 보수 한도 책정의 건 가결 찬성 찬성 * '19.3.21 보상위원회 위원 채홍관 이사 → 김준환 이사로 변경되었습니다. - 보상위원회 (2020년 1월1일 ~ 2020년 4월10일 기준) 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 이사의 성명 정진호(100%) 김원용(100%) 김준환(100%) 찬반여부 □ 결의사항 1. '20년 사내이사 연봉 책정의 건2. '20년 이사보수한도 책정의 건 □ 보고사항1. 성 과급 운영 기준 가결가결- 찬성찬성- 찬성찬성- 찬성찬성- - 내부거래위원회 (2019년) 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 이사의 성명 정진호(100%) 김원용(100%) 김준환(100%) 찬반여부 회사채 발행관련 대규모 내부거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 퇴직연금 추가납입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 * '19.3.21 내부거래위원회 위원 채홍관 이사 → 김준환 이사로 변경되었습니다. - 내부거래위원회 (2020년 1월1일 ~ 2020년 4월10일 기준) 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 이사의 성명 정진호(100%) 김원용(100%) 김준환(100%) 찬반여부 한국전통호텔 부대시설 건립에 따른 대규모 내부거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 회사채 발행관련 대규모 내부거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 라. 이사의 독립성 1) 이사회 구성 현황 이사 추천인 선임배경 활동분야 임기 연임여부 연임횟수 회사와의거래 최대주주 등과의 관계 이부진 이사회 당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함 전사업무총괄 연임 계열회사임원 한인규 당사 TR 부문장으로서 총괄업무를 담당하므로사업의 개발 및 안정적 운영을 하기 위함 TR 부문 총괄 연임 김준환 당사 TR 지원팀장으로서 전사의 재무, 관리,위험관리 등 전체사업의 안정적인 관리를 위함 TR 부문지원총괄 신임 정진호 사외이사후보추천위원회 당사 사외이사로서 법률분야의
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전문가이며 각종 경영 및 법률 자문을 위함 경영자문 연임 2회 김원용 당사 사외이사로서 언론분야의 전문가이며 마케팅 및 홍보 업무 자문을 위함 경영자문 연임 1회 문재우 당사 사외이사로서 금융분야의 전문가이며각종 금융(재무, 회계, 자금 등) 자문을 위함 경영자문 연임 1회 오영호 당사 사외이사로서 산업통상분야의 전문가이며각종 경영 및 통상(通商) 자문을 위함 경영자문 연임 1회 2) 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회 설치 여부 - 당사는 관련 법규에 의거 사외이사 2명(정진호, 김원용) 및 사내이사 1명(한인규) 으로 구성된 사외이사 후보추천위원회를 운영하고 있습니다. - 사외이사후보추천위원회 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 이사의 성명 정진호(100%) 김원용(100%) 한인규(100%) 찬반여부 '19년 사외이사 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 마. 사외이사의 전문성 - 회사의 지원부서는 사외이사가 이사회에 상정되는 의안의 검토시 합리적인 의사결정이 가능하도록 보조하고 있습니다. 또한 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 기타 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 바. 사외이사의 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2019년 04월 26일 임직원 정진호, 김원용, 문재우 오영호 이사 기타 일정 참석으로 불참 - 글로벌 및 국내 면세 시장에 대한 설명 等 사. 사외이사 지원조직 부서명 직원수(명) 직위 및 근속연수 주요활동내용 총무그룹 수석1명, 과장2명, 선임2명, 주임1명, 사원1명 (평균 10.3년) 사외이사 활동 지원 等 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외여사 여부 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 김원용 예 1985 텍사스주립대 정치커뮤니케이션학 박사2003 이화여대 디지털미디어학부 교수2015 미래사회연구소 소장 문재우* 예 1975 공인회계사 합격 2003 원광대 경영학 박사2010 손해보험협회 회장 2013 법무법인 율촌 고문 예 1호 및 4호 - 75年 공인회계사 합격, 85年 미국공인회계사 자격 취득 - 77年 ~ 90年 재무부 이재국, 증권국, 세제국 - 95年 ~ 01年 재정경제원 - 02年 ~ 03年 금융감독위원회 기획행정실 실장 - 03年 ~ 03年 대통령직인수위원회 경제1분과위원회 전문위원 - 04年 ~ 05年 증권선물위원회 상임위원 - 05年 ~ 07年 금융감독위원회 상임위원 - 07年 ~ 10年 금융감독원 감사 오영호 예 1980년 서울대 화학공학 학사1979년 행정고시 (23회)2007년 제8대 산업자원부 제1차관2009년 한국무역협회 상근부회장 2011년 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 2014년 한국공학한림원 회장 * 1호: 회계사 , 4호: 금융기관/정부/증권유관기관 등 경력자 나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.감사위원회의 감사업무 수행은 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다. 다.
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감사위원회의 활동 - 2019년 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 이사의 성명 정진호*(100%) 김원용(100%) 문재우(100%) 오영호(67%) 찬반여부 1. 외부감사인의 감사결과 보고2. 내부회계관리자 변경 보고3. 내부회계관리규정 변경의 건4. '18년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 내부감시장치에 대한 의견서 제출의 건5. 제46기 감사위원회의 감사보고서 제출의 건6. 제46기 정기주주총회 부의 의안 검토의 건7. 사회공헌기금'18년 실적 및'19년 집행안 보고 -가결가결가결가결- --찬성찬성찬성찬성- --찬성찬성찬성찬성- --찬성찬성찬성찬성- 해당사항없음('19.3.21 선임) 1. 외부감사인의 검토결과 보고2. '19年 1분기 사회공헌기금 집행실적 보고3. 내부회계관리제도 개선사항 보고 해당사항없음('19.3.21 임기만료) 불참불참불참 1. 외부감사인의 검토결과 보고2. '19年 상반기 사회공헌기금 집행실적 보고 1. 외부감사인의 검토결과 보고2. '20년 핵심감사사항(KAM) 선정안 보고3. '19년 내부회계 운영 계획의 건4. '19년3분기 사회공헌기금 집행실적 보고 * 사외이사 정진호 감사위원은 '19.3.21 감사위원 임기 만료되었으며, 당사 감사위원으로 오영호 위원이 신규 선임 되었습니다. 오영호 감사위원 출석률은 신규선임('19.3.21.) 이후 개최된 감사위원회 부터 계산하였습니다. - 2020년 1월1일~ 2020년 4월10일 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 이사의 성명 김원용(100%) 문재우(100%) 오영호(100%) 찬반여부 1. 외부감사인의 감사결과 보고2. '19년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 내부감시장치에 대한 의견서 제출의 건3. 제47기 감사위원회의 감사보고서 제출의 건4. 제47기 정기주주총회 부의 의안 검토의 건5. 사회공헌기금'19년 실적 및'20년 집행안 보고 --가결가결가결- --찬성찬성찬성- --찬성찬성찬성- --찬성찬성찬성- 라 . 감사위원회 교 육 실시 계획 - 당사는 내부회계규정 12조에 따라 감사위원회 대상으로 내부회계관리제도 관련 법령 및 운영에 관한 사항을 년 1회 이상 교육 실시 예정 입니다. 마. 감사위원회 교육 실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2019년 04월 26일 삼일회계법인 김원용, 문재우 오영호 이사 기타 일정 참석으로 불참 내부회계관리제도 설명 및 개선사항 等 바. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 TR재무그룹 수석 1명, 차장3명, 과장 5명,선임 13명, 주임15명, 사원16명 (평균6.9년) 회계 감사 진행 및 결과 보고,내부회계관리제도 운영 等 사. 준법지원인 등 당사는 보고서 작성 기준일 현재 준법지원인 1명이 활동하고 있습니다. 인적사항 및 주요경력 등 성 명 인적사항 및 주요경력 임 기 비 고 서보형('73년생) - '97년 고려대 법학 학사 - '04년 고려대 법학 석사 - '04년 제46회 사법시험 합격 - '07년 사법연수원 제36기 수료 - '15년 (주)호텔신라 준법지원그룹장 - 현재 (주)호텔신라 TR 법무팀장 상근직 2) 선임기준 및 자격요건 등 - 준 법지원인은 상법상 결격사유가 없는 자로서 이사회에서 선임합니다. - 상법 제542조의13(준법통제기준 및 준법지원인) 제5항 3목에 의거, 상기인은 준법지원인 자격요건을 충족합니다.3) - 2019년도 준법지원인 등의 주요 활동내역 점검일시 주요 점검 내용 점검 분야 점검 및 처리 결과 '19.2월 준법 관련 업무프로세스,공정거래 관련 자가 점검 공정거래, 업무프로세스 등 전반적으로 양호하며, 일부 개선 필요사항은 교육 및 가이드 라인 제공 등의방식으로 보완함 '19.3월 모바일 면세점 표시광고사항 점검 전자상거래, 표시광고 등 계약서 작성 및 기재사항 점검 계약체결 프로세스 등 '19.4월 대규모유통업법 준수 점검 대규모유통업법상 주요 준수 사항 부서장 대상 법령 자가점검 공정거래법, 대규모유통업법, 표시광고법 등 '19.6월 하도급법 준수 점검
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하도급법상 주요 준수 사항 '19.9월 대규모유통업법 준수 점검 대규모유통업법상 주요 준수 사항 '19.10월 하도급법 준수 점검 하도급법상 주요 준수 사항 '19.11월 표시광고법 준수 점검 표시광고 관련 주요 준수 사항 '19.12월 부서별 주요법령 체크리스트 점검 대규모유통업법, 표시광고법, 공정거래법 주요 사항 - 2020년도 준법지원인 등의 주요 활동내역 점검일시 주요 점검 내용 점검 분야 점검 및 처리 결과 '20.2월 준법 관련 업무프로세스,공정거래 관련 자가 점검 공정거래, 업무프로세스 등 전반적으로 양호하며, 일부 개선 필요사항은 교육 및 가이드 라인 제공 등의방식으로 보완함 '20.3월 인터넷 면세점 표시광고사항 점검 상품 광고 內 허위·과장 등 4) 준법지원인 지원조직 현황 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 법무팀 수석 1명, 차장 4명, 과장 3명, 선임 1명, 주임 1명(평균5.7년) 준법지원 활동 및 컴플라이언스 프로그램 운영 等 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 - 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 - 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 - 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. Ⅵ. 주주에 관한 사항 1. 최 대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2020년 04월 10일 (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 2019년 2020년 04월 10일 주식수 지분율 주식수 지분율 삼성생명 최대주주 본인 보통주 삼성생명 (고객계정) 최대주주 본인 보통주 고객계정변동 삼성전자 특수관계인 보통주 삼성증권 특수관계인 보통주 삼성카드 특수관계인 보통주 삼성SDI 특수관계인 보통주 계 보통주 우선주 나. 최대주주인 법인의 개요 당사의 최대주주는 삼성생명보험주식회사이며 아래 기재사항은 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시된 삼성생명의 '분기보고서(19년11월14일)' 를 기준으로 기재한 것입니다.이후 변동사항은 금융감독원 전자공시시스템을 참조 하시기 바랍니다. 1) 최대주주 및 그 지분율 - 당사 최대주주는 삼성생명보험주식회사이며, 보고서 작성기준일 현재 동사의 최대주주와 그 특수관계인 은 를 보유하고 있습니다. 2) 최대주주의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 삼성생명보험주식회사 현성철 이건희 ※ 출자자수는 2019년말 보통주 기준 전체 주주수이며 최대주주 지분(%)은 최대주주 본인의 보통주 기준 지분율입니다. 3) 최대주주 최근 결산기 재무현황 - 당사 최대주주인 삼성생명보험주식회사의 연결기준 재무현황입니다. (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 삼성생명보험 주식회사 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 주) '19년 09월 30일 연결재무제표 기준 4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 - 해당사항 없음 5) 사업현황 당사 최대주주인 삼성생명보험 주식회사 1957년 4월 설립되었으며, 2010년 5월 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다. 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업 등은 아래와 같습니다. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 1. 보험업법에 의해 영위 가능한 보험업2. 보험업법 또는 기타 법령에 의해 허용되는 자산운용3. 보험업법 또는 기타 법령에 의해 허용되는 사업4. 제1호 내지 제3호의 사업에 부수한 조사, 연구기능의 강화를 위해 필요한 별도의 연구소 운영5. 기타 금융위원회로부터 인ㆍ허가 등을 받은 사업 2. 주식의 분포 가. 주식 소유 현황 (기준일 : 2020년 04월 10일 (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 국민연금공단
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삼성생명보험(주) 고객계정포함 삼성전자(주) 우리사주조합 ※ 상기 BlackRock Fund Advisors 소유주식수는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 '17년 10월 26일 공시된 '주식등의 대량보유상황보고서' 기준이며, 공시서류작성 기준일 현재 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다. 나. 소액주주현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 발행주식 총수의 100분의 1에미달하는 주식을 보유한 주주 ※ 최근 주주명부 폐쇄 기준일인 2019년 12월 31일 기준이며, 주식수 비율은 전체 발행주식수(40,000,000주 기준임) 3. 주가 및 주식거래실적 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 종 류 '19년 10월 '19년 11월 '19년 12월 '20년 01월 '20년 02월 '20년 03월 보통주 주 가 최 고 최 저 평 균 거래량 월 간 최 고 최 저 우선주 주 가 최 고 최 저 평 균 거래량 월 간 최 고 최 저 4. 주식의 사무 당사 정관상 신주인수권 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다. 정관상 신주인수권 및 주식사무와 관련된내용 제9조(신주의 인수) ① 본 회사가 발행할 신주의 주식인수에 관하여는 제8조 제6항에서 정하는 바에 따라 그 소유주식수에 비례하여 신주를 배정하며, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단수주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 가.자본시장과 금융투자업에 관한 법률등 관련법규의 규정에 의하여 이사회의 결의로 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 나.자본시장과 금융투자업에 관한 법률등 관련법규의 규정에 의하여 이사회의 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 다.자본시장과 금융투자업에 관한 법률등 관련법규의 규정에 의하여 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 라.제9조의 3에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 마.제9조의 4에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 바.긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 이사회 결의로 회사의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의8의 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다. 제9조의 2(신주의 배당기산일) ① 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다. ② 다만, 제8조의 2의 1항의 중간배당 기준일 이후에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행된 주식에 대한 중간배당에 관하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. 제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매결산기 최종일의 익일부터 1개월간 주식의 명의개서,질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. 다만, 회사는 부득이한 경우 3월을 초과하지 아니 하는 기간내에서 주주명부 폐쇄기간을 조정할 수 있으며 이 경우에는 폐쇄기간의 2주간 전에 신문에 공고한다. ② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로
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할 수 있으며, 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. 제16조(소집시기) ① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매사업연도 종료후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일 ~ 1월 31일 주권의 종류 명의개서대리인 KEB하나은행 증권대행부(TEL : 02-368-5863), 서울특별시 영등포구 국제금융로 72, 3층 주주의 특전 해당사항없음 ※ 2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법") 시행으로, 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다. Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원의 현황 (기준일 : 2020년 04월 10일 (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이부진 여 사장 등기임원 상근 대표이사 1994 연세대 아동학 학사2004 호텔신라 경영전략담당 2010 호텔신라 사장2011 호텔신라 대표이사 및 이사회 의장 계열회사 임원 한인규 남 사장 등기임원 상근 TR부문장 1985 텍사스주립대 경영학 석사 2001 삼성물산 경영진단팀 2010 호텔신라 호텔사업부장2011 호텔신라 운영총괄2015 호텔신라 TR부문장 계열회사 임원 김준환 남 상무 등기임원 상근 TR부문지원팀장 2014 호텔신라 경영지원실 재무그룹장 2015 호텔신라 TR부문 재무그룹장 2018 호텔신라 TR부문 지원팀장 계열회사 임원 정진호 남 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 1975 고려대 법학 학사 2007 제50대 법무부 차관2008 법무법인 동인 변호사 김원용 남 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 1985 텍사스주립대 정치커뮤니케이션학 박사2003 이화여대 디지털미디어학부 교수2015 미래사회연구소 소장 문재우 남 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 2003 원광대 경영학 박사2010 손해보험협회 회장2013 법무법인 율촌 고문2018 한국금융연수원 원장 오영호 남 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 2002 경희대학교 경제학 박사2011 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장2014 한국공학한림원 회장2017 한국뉴욕주립대학교 석좌교수 김상필 남 부사장 미등기임원 상근 경영전략팀장 1988 고려대 독어독문학 학사 2007 호텔신라 경영지원 담당2009 삼성에버랜드 본사경영전략그룹장2013 호텔신라 경영전략팀장 계열회사 임원 김태호 남 부사장 미등기임원 상근 TR부문Korea사업부장 1992 서울대 경제학 학사 2010 삼성전자 경영진단팀 2011 호텔신라 면세관리담당2013 호텔신라 면세유통사업부 지원팀장2014 호텔신라 면세유통사업부 온라인팀장2015 호텔신라 TR부문 Korea사업부 온라인팀장2017 호텔신라 TR부문 Korea사업부장 계열회사 임원 하주호 남 전무 미등기임원 상근 커뮤니케이션팀장 1987 서울대 신문학 학사 2010 삼성전자 국내홍보그룹장2010 삼성에버랜드 본사커뮤니케이션 팀장2013 호텔신라 커뮤니케이션 팀장 계열회사 임원 최창현 남 전무 미등기임원 상근 호텔 1990 연세대 경영학 학사 2009 호텔신라 경영기획팀장 2010 호텔신라 경영관리팀장2015 호텔신라 호텔 지원팀장2017 호텔신라 호텔 계열회사 임원 김영훈 남 전무 미등기임원 상근 TR부문MD팀장 1993 텍사스주립대 경영학 석사2005 삼성물산 여성의류팀/명품뷰틱 담당차장2012 호텔신라 면세유통사업부 MD담당2013 호텔신라 면세유통사업부 MD기획팀장2015 호텔신라 TR부문 MD팀장 계열회사 임원 도한준 남 전무 미등기임원 상근 TR부문New Retail사업부장 1997 서울대 경영학 석사2004
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Leaders Association Inc. 대표이사2009 Ernst Young Patner, Finance Leader2013 호텔신라 경영혁신팀장2015 호텔신라 TR부문 혁신팀장2017 호텔신라 TR부문 온라인사업부장2018 호텔신라 TR부문 New Retail사업부장 계열회사 임원 이강일 남 전무 미등기임원 상근 TR부문Korea 사업부서울점장 1983 군산상고 졸2013 호텔신라 면세유통사업부 S2013 호텔신라 면세유통사업부 사업기획본부장2015 호텔신라 TR부문 물류팀장2017 호텔신라 TR부문 SCM팀장2020 호텔신라 TR부문 Korea사업부 서울점장 계열회사 임원 조정욱 남 전무 미등기임원 상근 호텔호텔사업부장 1989 한국외국어대 스페인어학 학사 2007 호텔신라 호텔사업부 서울호텔 마케팅팀장2013 호텔신라 호텔사업부 제주호텔 총지배인2015 호텔신라 호텔 호텔사업부 운영팀장2020 호텔신라 호텔 호텔사업부장 계열회사 임원 김진혁 남 상무 미등기임원 상근 TR부문New Retail사업부 기획팀장 1998 뉴욕대 경영학 석사2013 호텔신라 면세유통사업부 S2014 호텔신라 면세유통사업부 지원팀장2015 호텔신라 TR부문 지원팀2016 호텔신라 TR부문 International사업부 관리담당 임원2020 호텔신라 TR부문 New Retail사업부 기획팀장 계열회사 임원 이정호 남 상무 미등기임원 상근 호텔 마케팅팀장 1995 LES ROCHES 호텔경영학 학사 2009 호텔신라 호텔사업부 Service Development 그룹장2014 호텔신라 호텔사업부 제주호텔 Sales 그룹장2015 호텔신라 호텔 호텔사업부 마케팅팀장 계열회사 임원 오상훈 남 상무 미등기임원 상근 호텔 호텔사업부서울호텔총지배인 2006 제주대 마케팅경영학 석사2010 호텔신라 호텔사업부 제주호텔 부총지배인2014 호텔신라 호텔사업부 마케팅본부장2015 호텔신라 호텔 호텔사업부 제주호텔 총지배인2020 호텔신라 호텔 호텔사업부 서울호텔 총지배인 계열회사 임원 유 찬 남 상무 미등기임원 상근 TR부문Korea 사업부제주점장 2013 항공대 항공경영학 석사2009 호텔신라 면세유통사업부 인천공항점 부점장2010 호텔신라 면세유통사업부 인천공항점 점장2014 호텔신라 TR부문 Korea사업부 서울점장2020 호텔신라 TR부문 Korea사업부 제주점장 계열회사 임원 심 욱 남 상무 미등기임원 상근 호텔인사팀장 1992 한양대 산업공학 학사2011 호텔신라 호텔사업부 서울호텔 인사팀장2012 호텔신라 인사지원실 인사그룹장2013 호텔신라 호텔사업부 인사팀장2017 호텔신라 호텔 인사팀장 계열회사 임원 17.12.18~ 천경기 남 상무 미등기임원 상근 TR부문 인사팀장 1992 경희대 경제학 학사2012 호텔신라 인사지원실 인재개발팀장2013 호텔신라 인사지원실 인사팀장2015 호텔신라 TR부문 인사그룹장2017 호텔신라 TR부문 인사팀장 계열회사 임원 17.12.18~ 고낙천 남 상무 미등기임원 상근 TR부문Korea사업부인천공항점장 2005 성균관대 MBA2013 호텔신라 면세유통사업부 서울점 부점장2014 호텔신라 면세유통사업부 인천공항점 부점장2014 호텔신라 면세유통사업부 고객서비스그룹장2016 호텔신라 TR부문 Korea사업부 제주점장2020 호텔신라 TR부문 Korea사업부 인천공항점장 계열회사 임원 18.12.10~ 박민 남 상무 미등기임원 상근 TR부문기획팀장 2001 서울대 지구환경시스템 석사2012 호텔신라 면세유통사업부 사업기획그룹장2015 호텔신라 TR부문 기획그룹장2018 호텔신라 TR부문 기획팀장 계열회사 임원 18.12.10~ 권오성 남 상무 미등기임원 상근 TR부문정보보안팀장 2001 건국대 산업공학 석사2013 호텔신라 경영혁신팀 정보전략그룹장2015 호텔신라 TR부문 정보전략그룹장2019 호텔신라 TR부문 정보보안팀장 계열회사 임원 19.12.30~ 송영기 남 상무 미등기임원 상근 TR부문공사팀장 1988 서울대 건축학 학사2012 에버랜드 E 건축공사팀장2015 삼성물산 빌딩PM본부
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본부장2020 호텔신라 TR부문 공사팀장 계열회사 임원 20.01.01~ 김경록 남 상무 미등기임원 상근 호텔호텔사업부제주호텔총지배인 1994 고려대 법학 학사2015 호텔신라 호텔 지원그룹장2017 호텔신라 호텔 지원팀장2020 호텔신라 호텔사업부 제주호텔 총지배인 계열회사 임원 20.01.21~ 조병준 남 상무 미등기임원 상근 TR부문International 사업부해외운영총괄 2013 항공대 경영학 석사2013 호텔신라 면세사업개발팀장2016 호텔신라 TR부문 경영관리그룹장2019 호텔신라 TR부문 재무그룹장2020 호텔신라 TR부문 International사업부 해외운영총괄 계열회사 임원 20.01.21~ 나. 임원의 겸직현황 (기준일 : 2020년 4월 10일 성 명 겸 직 현 황 회 사 명 직 위 상근여부 한 인 규 HDC신라면세점 주식회사 사내이사 비상근 사내이사 비상근 사내이사 비상근 사내이사 비상근 대표이사 비상근 김 준 환 HDC신라면세점 주식회사 감 사 비상근 감 사 비상근 문 재 우 롯데손해보험 주식회사 사외이사 비상근 한국금융연수원 원장 상근 오 영 호 SK디스커버리 사외이사 비상근 김 원 용 한화투자증권 주식회사 사외이사 비상근 다. 직원의 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 총 2,589명의 직원을 고용하고 있으며,평균 근속연수는 7.2년, 1인당 평균급여는 59백만원입니다. (기준일 : (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) TR부문 남 TR부문 여 호텔 남 호텔 여 합 계 ※ 직원수는 등기이사를 제외한 본사기준임. ※ 평균근속연수, 1인평균 급여액의 합계란은 평균치임. ※ 연간 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준임. 라. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황등 보수현황> 1) 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 제46기 정기주주총회(2019.03.21) 승인금액 2) 보수지급금액 2-1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 보수현황> 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 이부진 대표이사 한인규 사장 2. 산정기준 및 방법 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이부진 근로소득 급여 12억8천만원 ·임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 1억7백만원을 지급 상여 19억2천1백만원 ·설/추석상여 : 各 月급여 100% 지급·목표인센티브 : 부서別 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 月급여의 0 ~ 200%內에서 年 2회 분할지급 (조직별 성과에 따라 가감지급)·성과인센티브 : 회사손익목표 초과時 이익의 20%를 재원으로 대표이사가 결정하며, 기준연봉의 0 ~ 50%內에서 年 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급)·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 等을 평가하여 3年 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 內에서 산정하여 3年間 분할지급·특별상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 1회성 특별상여 지급※ 어려운 대외 경영환경 속에서도 뛰어난 경영 역량과 리더십 발휘를 통해 '19年 매출액 5조7,173억원, 영업이익 2,959억원을 달성하였고 지속적인 회사 성장/발전에 기여한 점을 고려하여 상여금 산정 주식매수선택권 행사이익 기타
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근로소득 5백만원 ·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공 퇴직소득 기타소득 한인규 근로소득 급여 6억4천6백만원 ·임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 5천4백만원을 지급 상여 11억1천8백만원 ·설/추석상여 : 各 月급여 100% 지급·목표인센티브 : 부서別 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 月급여의 0 ~ 200%內에서 年 2회 분할지급 (조직별 성과에 따라 가감지급)·성과인센티브 : 회사손익목표 초과時 이익의 20%를 재원으로 대표이사가 결정하며, 기준연봉의 0 ~ 50%內에서 年 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급)·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 等을 평가하여 3年 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 內에서 산정하여 3年間 분할지급·특별상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 1회성 특별상여 지급※ 어려운 대외 경영환경 속에서도 뛰어난 경영 역량과 리더십 발휘를 통해 '19年 부문의 매출액 5조2,011억원, 영업이익 2,671억원을 달성하였고 국내외 영업점의 성과 개선 等 사업의 지속적 성장에 기여한 점을 고려하여 상여금 산정 주식매수선택권 행사이익 기타 근로소득 3천5백만원 ·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공 퇴직소득 기타소득 다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1) 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 이부진 사장 한인규 사장 김상필 부사장 김태호 전무 도한준 전무 2) 산정기준 및 방법 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이부진 근로소득 급여 12억8천만원 ·임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 1억7백만원을 지급 상여 19억2천1백만원 ·설/추석상여 : 各 月급여 100% 지급·목표인센티브 : 부서別 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 月급여의 0 ~ 200%內에서 年 2회 분할지급 (조직별 성과에 따라 가감지급)·성과인센티브 : 회사손익목표 초과時 이익의 20%를 재원으로 대표이사가 결정하며, 기준연봉의 0 ~ 50%內에서 年 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급)·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 等을 평가하여 3年 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 內에서 산정하여 3年間 분할지급·특별상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 1회성 특별상여 지급※ 어려운 대외 경영환경 속에서도 뛰어난 경영 역량과 리더십 발휘를 통해 '19年 매출액 5조7,173억원, 영업이익 2,959억원을 달성하였고 지속적인 회사 성장/발전에 기여한 점을 고려하여 상여금 산정 주식매수선택권 행사이익 기타 근로소득 5백만원 ·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공 퇴직소득 기타소득 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 한인규 근로소득 급여 6억4천6백만원 ·임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 5천4백만원을 지급 상여 11억1천8백만원 ·설/추석상여 : 各 月급여 100% 지급·목표인센티브 : 부서別 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 月급여의 0 ~ 200%內에서 年 2회 분할지급 (조직별 성과에 따라 가감지급)·성과인센티브 : 회사손익목표 초과時 이익의 20%를 재원으로 대표이사가 결정하며, 기준연봉의 0 ~ 50%內에서 年 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급)·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 等을 평가하여 3年 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 內에서 산정하여
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3年間 분할지급·특별상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 1회성 특별상여 지급※ 어려운 대외 경영환경 속에서도 뛰어난 경영 역량과 리더십 발휘를 통해 '19年 부문의 매출액 5조2,011억원, 영업이익 2,671억원을 달성하였고 국내외 영업점의 성과 개선 等 사업의 지속적 성장에 기여한 점을 고려하여 상여금 산정 주식매수선택권 행사이익 기타 근로소득 3천5백만원 ·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공 퇴직소득 기타소득 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김상필 근로소득 급여 5억6백만원 ·임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(부사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 4천2백만원을 지급 상여 5억2천3백만원 ·설/추석상여 : 各 月급여 100% 지급·목표인센티브 : 부서別 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 月급여의 0 ~ 200%內에서 年 2회 분할지급 (조직별 성과에 따라 가감지급)·성과인센티브 : 회사손익목표 초과時 이익의 20%를 재원으로 대표이사가 결정하며, 기준연봉의 0 ~ 50%內에서 年 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급)·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 等을 평가하여 3年 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 內에서 산정하여 3年間 분할지급·특별상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 1회성 특별상여 지급※ 어려운 대외 경영환경 속에서도 사업별 역량 강화 및 경쟁력 제고를 통해 '19年 매출액 5조7,173억원, 영업이익 2,959억원 성과 창출에 기여한 점을 고려하여 상여금 산정 주식매수선택권 행사이익 기타소득 5천만원 ·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공 퇴직소득 기타소득 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김태호 근로소득 급여 4억9백만원 ·임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(전무), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 3천4백만원을 지급 상여 3억9천2백만원 ·설/추석상여 : 各 月급여 100% 지급·목표인센티브 : 부서別 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 月급여의 0 ~ 200%內에서 年 2회 분할지급 (조직별 성과에 따라 가감지급)·성과인센티브 : 회사손익목표 초과時 이익의 20%를 재원으로 대표이사가 결정하며, 기준연봉의 0 ~ 50%內에서 年 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급)·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 等을 평가하여 3年 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 內에서 산정하여 3年間 분할지급·특별상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 1회성 특별상여 지급※ 어려운 대외 경영환경 속에서도 뛰어난 경영 역량과 리더십 발휘를 통해 '19年 부문의 매출액 5조2,011억원, 영업이익 2,671억원을 달성하였고 국내 영업점의 성과 개선 等 사업의 지속적 성장에 기여한 점을 고려하여 상여금 산정 주식매수선택권 행사이익 기타 근로소득 5천만원 ·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공 퇴직소득 기타소득 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 도한준 근로소득 급여 2억7천9백만원 ·임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(전무), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 2천3백만원을 지급 상여 3억1천6백만원 ·설/추석상여 : 各 月급여 100% 지급·목표인센티브 : 부서別 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 月급여의 0 ~ 200%內에서 年 2회 분할지급 (조직별 성과에 따라 가감지급)·성과인센티브 : 회사손익목표 초과時 이익의 20%를 재원으로 대표이사가 결정하며, 기준연봉의 0 ~ 50%內에서 年 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급)·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 等을 평가하여 3年
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평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 內에서 산정하여 3年間 분할지급·특별상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 1회성 특별상여 지급※ 어려운 대외 경영환경 속에서도 뛰어난 경영 역량과 리더십 발휘를 통해 '19年 부문의 매출액 5조2,011억원, 영업이익 2,671억원을 달성하였고 온라인 영업의 성과 개선 等 사업의 지속적 성장에 기여한 점을 고려하여 상여금 산정 주식매수선택권 행사이익 기타 근로소득 8천7백만원 ·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공 퇴직소득 기타소득 Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항 가. 회사가 속해 있는 당해 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 1) 기업집단의 개요 (가) 기업집단의 명 칭 : 삼 성 (나) 기업집단의 지배자 : 이재용 구 분 회사수 회사명 법인등록번호 상장사 삼성물산(주) 삼성전자(주) 삼성에스디아이(주) 삼성전기(주) 삼성화재해상보험(주) 삼성중공업(주) 삼성생명보험(주) (주)멀티캠퍼스 삼성증권(주) 삼성에스디에스(주) 삼성카드(주) 삼성엔지니어링(주) (주)에스원 (주)제일기획 (주)호텔신라 삼성바이오로직스(주) 비상장사 (주)서울레이크사이드 (주)삼우종합건축사사무소 (주)씨브이네트 삼성바이오에피스(주) 삼성디스플레이(주) 삼성코닝어드밴스드글라스(유) 에스유머티리얼스(주) 스테코(주) 세메스(주) 삼성전자서비스(주) 삼성전자판매(주) 삼성전자로지텍(주) 수원삼성축구단(주) 삼성메디슨(주) 삼성화재애니카손해사정(주) 삼성화재서비스손해사정(주) (주)삼성화재금융서비스보험대리점 삼성전자서비스씨에스(주) 삼성선물(주) 삼성자산운용(주) 삼성생명서비스손해사정(주) 삼성에스알에이자산운용(주) (주)삼성생명금융서비스보험대리점 에스디플렉스(주) 제일패션리테일(주) 네추럴나인(주) 삼성웰스토리(주) (주)시큐아이 에스티엠(주) 에스코어(주) 오픈핸즈(주) (주)미라콤아이앤씨 삼성카드고객서비스(주) (주)휴먼티에스에스 에스원씨알엠(주) 신라스테이(주) 에이치디씨신라면세점(주) (주)삼성경제연구소 (주)삼성라이온즈 삼성벤처투자(주) 삼성액티브자산운용(주) 삼성헤지자산운용(주) (주)하만인터내셔널코리아 에스비티엠(주) 計 ※ 네추럴나인㈜는 2020년 1월 계열제외(2019년 12월 청산) 나. 관계회사 및 자회사의 투자지분 현황 1) 국내법인 (단위 : %) 피출자회사출자회사 삼성물산 삼성전자 삼성SDI 삼성전기 삼성중공업 호텔신라 삼성엔지니어링 제일기획 에스원 삼성SDS 삼성라이온즈 삼성물산 삼성전자 삼성SDI 삼성전기 삼성중공업 제일기획 호텔신라 에스원 삼성경제연구소 삼성SDS 삼성생명보험 삼성화재해상보험 삼성증권 삼성카드 삼성디스플레이 삼성바이오로직스 삼성자산운용 미라콤아이앤씨 삼성전자서비스 計 ※ 기준일 2019년 12월말(보통주 기준) 피출자회사출자회사 삼성경제연구소 스테코 세메스 삼성전자서비스 삼성전자판매 수원삼성축구단 삼성전자로지텍 삼성디스플레이 삼성메디슨 삼성바이오로직스 삼성바이오에피스 삼성물산 삼성전자 삼성SDI 삼성전기 삼성중공업 제일기획 호텔신라 에스원 삼성경제연구소 삼성SDS 삼성생명보험 삼성화재해상보험 삼성증권 삼성카드 삼성디스플레이 삼성바이오로직스 삼성자산운용 미라콤아이앤씨 삼성전자서비스 計 ※ 기준일 2019년 12월말(보통주 기준) 피출자회사출자회사 삼성코닝어드밴스드글라스 에스유머티리얼스 씨브이네트 서울레이크사이드 삼우종합건축사무소 에스디플렉스 제일패션리테일 삼성웰스토리 삼성서비스씨에스 시큐아이 삼성물산 삼성전자 삼성SDI 삼성전기 삼성중공업 제일기획 호텔신라 에스원 삼성경제연구소 삼성SDS 삼성생명보험 삼성화재해상보험 삼성증권 삼성카드 삼성디스플레이 삼성바이오로직스 삼성자산운용 미라콤아이앤씨 삼성전자서비스 計 ※ 기준일 2019년 12월말(보통주 기준) 피출자회사출자회사 휴먼티에스에스 에스원씨알엠 에스티엠 멀티캠퍼스 에스코어 오픈핸즈 미라콤아이앤씨 신라스테이 HDC신라면세점 에스비티엠 삼성생명보험 삼성생명서비스손해사정 삼성물산 삼성전자 삼성SDI 삼성전기 삼성중공업 제일기획 호텔신라