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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 당사는 고장초, 장명채, 삼백초, 그라비올라 및 양파 등의 천연재료를 가공한 건강식품 및 건강기능식품과 화장품 등을 제조·판매하는 기업으로 2015년에는 기능성가전제품인 수소수기를 출시하는 등 사업영역을 다각화하고 있습니다. 제품은 관계회사인 ㈜에이풀(구: ㈜세흥허브, 이하 '에이풀')에서 대부분의 판매를 담당하고 있는데, 에이풀은 네트워크 마케팅의 방식으로 제품을 판매하는 다단계 판매업자입니다. 사업구조.jpg 사업구조 가. 산업 의 특성과 성장성 (1) 건강식품 및 건강기능식품 시장 세계 인구 증가율은 1960년대 연평균 2.24%에서 1980년 1.81%로 저하되고 있지만,평균 수명 상승에 따른 인구 고령화가 급격하게 진행되고 있으며, 인간의 기대 수명이 늘면서 건강하게 오래는 것, Well-Aging, Wellness, Anti-Aging의 중요성이 부각되고 있으며 과거 헬스케어는 질병치료 중심에서 일상생활에서의 건강관리와 관련된사전진단 및 예방으로 패러다임의 무게중심이 이동하였습니다. McKinsey에서는 도시화, 네트워크화 등과 함께 고령화를 글로벌 4대 메가트렌드로 꼽고 있으며, 2050년 경 선진 및 신흥시장의 65세 이상 인구 비중이 각각 26%, 14%까지 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 건강을 유지하고자 하는 수요는 지속적으로 증가될것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 평균 수명 전망 선진 및 신흥시장의 고령화 추이 및 전망 글로벌 평균 수명전망.jpg 글로벌 평균 수명전망 선진 및 신흥시장의 고령화 추이 및 전망.jpg 선진 및 신흥시장의 고령화 추이 및 전망 (출처 : McKinsey, 하나경제연구소) 당사의 주요 제품은 건강을 유지하는데 도움을 주는 건강식품으로 당사 자체의 건강기능식품 매출 비중은 낮지만, 인간의 건강을 이롭게 해주는 제품이라는 전방산업의 유사성 측면에서 건강기능식품 시장의 특성과 유사한 면이 있다고 볼 수 있습니다. 건강기능식품은 건강기능식품에 관한 규정에 따라 일정 절차를 거쳐 만들어지는 제품으로서 '건강기능식품'이라는 문구 또는 인증마크가 있습니다. 이러한 점에서 '건강식품', '자연식품', '천연식품'과 같은 명칭은 '건강기능식품'과는 다릅니다. 다만, 최종 소비자는 동 차이에 대한 인지도가 낮은 편으로, '기능성' 인정 제품에 초점을 맞춰 구매하는 것이 아니라 본인의 상황에 맞는 '기능'과 '효과'를 줄 수 있는 제품을 구매한다고 볼 수 있습니다. 특히, 의약품과 달리 질병의 직접적인 치료나 예방을 하는 것이 아니라 인체의 정상적인 기능을 유지하거나 생리기능 활성화를 통하여 건강을 유지하고 개선하는 것이 소비자들의 구매 목적이기 때문에 '기능성' 인정 여부 보다는 자연스레 본인의 상황에 맞는 '기능'과 '효과'를 줄 만한 제품을 구매하려고 하는 모습을 보이게 됩니다. 물론, 소비자들이 아무런 근거 없이 인체에 좋다고 하는 건강식품을 구매하는 비합리성을 보이지 않기 때문에 과학적 근거가 미미한 건강식품은 대부분 시장에서 도태되고, 시장은 대중에게 인정 받은 건강식품과 '기능성'을 인정 받은 건강기능식품이 공존하게 되며, 소비자들은 동 시장의 제품을 같은 수준의 제품으로 간주하게 되는 것입니다. 이렇게 건강식품과 건강기능식품이 시장에 공존하는 이유는 상기에 언급한 바와 같이 건강기능식품이 식품의약품안전처에서 고시한 기능성 원료 또는 성분으로 제품을제조하거나, 개별적으로 식품의약품안전처장의 허가를 받은 개별 인정형 제품에 해당하는 것으로 제한되기 때문입니다. 관련 시장의 폭발적인 성장으로 인해 다양한 업체가 경쟁적으로 다양한 원료 또는 성분 등으로 신제품을 출시하고 있음에도 불구하고 기존에 고시된 기능성 원료 또는 성분을 사용하지 않을 경우 건강기능식품으로 인정받지 못하기 때문에 업체들은 자체 연구 등을 통하여 인체에 무해한 건강식품을 먼저 개발, 출시하게 됩니다. 당사 역시 기존에 인정된 원료 또는 성분뿐만 아니라 타업체가 개발하지 못한 새로운 원재료 등으로
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건강식품으로 출시 후 식품의약품안전처의 허가를 받기 위하여 필요한 연구 데이터를 수집하고 최종적으로 건강기능식품으로 인정받기 위한 노력을 지속적으로 진행중입니다. 즉, 건강식품 및 건강기능식품은 구분하여 분석할 수 있는 시장이 아니라 포괄적인 범위에서 소비자들에게 인체의 정상적인 기능을 유지하거나 생리기능 활성화를 통하여 건강을 유지하고 개선시키는 제품에 대한 시장이므로 이하에서는 기능성에 초점을 맞춘 건강기능식품시장을 기준으로 시장의 특성을 기술하였습니다. 식품의약품안전처의 정의에 의하면 '건강기능식품'은 일상 식사에서 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분(이하 기능성 원료)을 사용하여 제조한 식품으로서 건강을 유지하는데 도움을 주는 식품을 말합니다. 따라서 건강기능식품은 일반 식품과는 달리 식품의약품안전처 기준에 따른 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가하여 인정된 기능성 원료를 사용하여 만들어진 제품입니다. [건강기능식품의 정의] 구분 식품 건강기능식품 의약품 정의 의약으로 섭취하는 것을제외한 모든 음식물 인체에 유용한 기능을 가진원료나 성분을 사용하여 제조한 식품 사람이나 동물의 질병을치료ㆍ예방할 목적으로사용하는 물품 및 사람이나 동물의 구조와 기능에약리학적 영향을 줄 목적으로 사용하는 물품 관련법 「식품위생법」, 「축산물위생관리법」 「건강기능식품에 관한 법률」 「약사법」 건강기능식품을 제조하고 판매하는 사업자는 「건강기능식품에 관한 법률」 제4조 및 제5조, 같은 법 시행규칙 제2조 및 제3조에 따라서 적절한 시설을 갖추고 식품의약품안전처장의 영업허가를 받아야 합니다. 건강기능식품의 제조를 위해서는 식품의약품안전처에서 고시된 원료 또는 연구개발한 후 식품의약품안전처로부터 인정받은 원료만 건강기능식품의 제조에 사용할 수 있습니다. 식품의약품안전처가 고시한 원료를 사용할 경우에는 별도의 인증 절차 없이 바로 제품을 생산할 수 있습니다. 상술한 바와 같이 건강에 대한 관심이 지속적으로 증가하고 질병의 치료에서 일상 생활 속 건강유지가 최근 헬스케어 트렌드라고 볼 때 건강 관련 식품 시장도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 식품의약품안전처에 따르면, 2015년 건강기능식품의 생산실적은 1조 8,230억원으로 2014년 1조 6,310억원에 비해 11.8% 증가하였으며,건강기능식품의 생산은 2011년 이후 연평균 성장률 7.4%를 기록하며 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히, 2015년에는 일명 가짜 백수오 사건에도 불구하고 일상 속 건강관리에 대한 관심증가로 면역기능 개선 제품이나 비타민 등과 같은 영양보충용 제품에 대한 수요가 증가한 것이 생산 증가의 주요 요인으로 분석되고 있습니다. [연도별 건강기능식품 산업통계] (단위 : 억원,톤,%) 구 분 항목 생산액 (억원) 수출액 (억원) 수입액 (억원) 무역수지 (억원) 국내시장규모 (억원) 금액 금액 전년대비(%) 금액 전년대비(%) 금액 전년대비(%) (출처 : 식품의약품안전처) 1) 무역수지 : 수출액 - 수입액2) 국내시장규모 : 생산액 - 수출액 + 수입액 (2) 화장품 시장 화장품 산업의 특성은 다음과 같이 요약됩니다. [화장품산업의 특성] 특성 내용 아름다움에 대한 문화를 창조하고 공유하는 가치 융/복합적 산업 화장품산업은 아름다움에 대한 문화와 과학/감성 융합이 신제품 수요를 창출하고 사회적 가치가 공유되는 융/복합산업임. 기호/유행에 대한 시장반응에 민감 시장반응에 민감한 산업으로 다품종소량생산체계에 적합하며 개발 및 유통 등의 제품 수명이 짧음. 기술집약적 산업 화장품의 효과에 대한 다양한 소비자 욕구에 따라 지속적인 기능강화를 위한 과학기술이 요구되는 산업이며, 피부과학을 중심으로 바이오기술과 정보통신기술, 원료정제를 위한 나노기술 등 융합연구를 통한 제품 개발이 활성화되고 있는 추세임. 평생 사용하고 안전성이 요구되는 산업 화장품은 평생 사용하는 제품의 특성으로 안전성에 대한 국민적 관심이 높고 문제 발생시 화장품 관련 전 영역으로 악영향이 급속이 파급되는 산업임. 신성장동력산업으로 인식되어 크게
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부각되고 있는 산업 소득수준 향상으로 구매력을 갖춘 소비계층과 글로벌 수요증가에 따라 높은 성장잠재력을 보유한 산업이며, 기존 수입품 중심의 사치산업에서 새로운 일자리와 고부가가치를 창출하는 신성장 동력원으로 인식이 변화됨. 또한, 첨단과학기술 융복합화, 전후방 산업연관 효과로 인해 뷰티관련 산업들의 무한한 진화와 함께 이미지산업으로서의 성장 동인을 제공하고 있는 산업임. 하나의 명품브랜드 개발이 엄청난 경제적 효과를 창출 명품 브랜드 개발이 고용 및 고부가가치 창출효과를 구현하며 엄청난 경제적 효과 창출 가능함. 유통채널 다양화 및 유통채널을 이용한 명품 창출 가능 산업 화장품시장은 백화점, 로드샵, 전문점, 홈쇼핑, 방문판매 등 다양한 형태로 유통채널이 분화되어 있으며, 각 브랜드별 고유특성(가격, 유통경로, 타켓, 소비자 차별화)과 채널을 활용한 명품창출이 가능함. (출처 : "2016년 화장품산업 분석 보고서", 한국보건산업진흥원, 2016.12) 2017년 국내 화장품산업 총생산규모는 13.52조원으로 전년대비 3.56% 증가했습니다. 이 수치는 최근 5년 연평균 증가율인 6.05%를 웃도는 것으로 국내외에서 모두 양호한 성적을 거둔 결과 입니다. 화장품 수출은 해마다 빠른 속도로 증가하여 2017년 5.59조원으로 전년대비 15.29% 증가했으며, 수입(1.73조원)도 전년대비 37.79% 증가하였습니다. 화장품 수출입 시장에서 뚜렷한 수출 성장세가 지속되었으며, 연평균 성장률은 14.11%의 성장률을 보이고 있습니다. 화장품 생산 및 수출입 현황 자료를 이용하여 산출한 2017년 우리나라 화장품 산업 시장규모(생산+수입-수출)는 9.66조원으로 전년대비 2.2% 증가 하였으며, 화장품 산업 시장규모는 계속 증가, 연평균(2013~2017) 6.05% 증가한 것으로 나타났습니다. (출처: "2017년 화장품산업 분석 보고서", 한국보건산업진흥원, 2017.12 등) [국내 화장품 시장규모] (단위: 조원, %) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 시장규모 생산 수출 수입 (출처 : 대한화장품협회, 관세청, 2017) (3) 수소수기 시장 수소수는 각종 질병과 노화의 원인으로 지목되는 활성산소와 결합해 이를 체외로 배출시키는 역할을 하는 고 농 도의 수소가 용존되어 있는 기능성 물입니다. 이미 일본에서는 수소수가 전체 먹는 샘물 시장의 10%를 차지하고 있으며 2014년 기준 250억엔 규모의 수소수 시장을 형성하고 있습니다. 하지만, 국내의 경우에는 아직 휴대용 수소수 제품은 규모가 미미한 수준이며, 물에 잘 녹지 않는 수소의 특성상 전기분해를 통해 생성된 수소 대부분이 공기중으로 쉽게 방출되기 때문에 관련 기술 확보가 필요한 상태입니다. 다만, 최근 (2015년 2월) 식품의약품안전처가 수소를 식품 첨가물로 허용하면서 향후 먹는 샘물 시장에서 수소수 제품 개발을 위한 움직임 이 나타날 것으로 전망되고 있습니다. 나. 경기변동의 특성 식품산업에서 주식(쌀, 김치, 장류, 두부, 콩나물 등)에 해당하는 기초 식품은 경기 변동의 영향에 덜 민감하고 시대의 흐름과 유행, 신제품에 따른 변동성이 크지 않은 반면, 건강식품류는 경기변동에 상대적으로 민감하고 트렌드, 신제품에 따른 변동성이 크게 나타나고 있습니다. 동사의 주력 제품은 상대적으로 경기에 민감하고 트렌드에 따른 변동성이 있으며, 이에 따른 신제품 효과가 상대적으로 큰 건강식품류이므로 해당 시기에 주목을 받는 원료로 생산한 건강식품의 매출이 큰 폭으로 증대될 수 있거나, 상대적으로 그렇지 않은 시기에는 매출이 감소할 수 있는 변동성을 가지고 있습니다. 화장품과 수소수기도 생활 필수품류로 분류될 수 있으나 기능성이 있는 제품이 주로 차지하고 있어 경기변동에 민감한 측면이 있습니다. 다. 국내외 시장여건 (1) 수요의 변동 요인 당사는 건강기능식품의 비중은 작지만 건강에 유익한 식품을 생산, 판매하고 있고 연구소를 통해 효능을 검증하고 지속적으로 개별인정형 원료 등록을 위한 지표물질을 찾아 건강기능식품 비중을 늘리기 위한 노력을
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경주한다는 점에서 당사의 제품은 건강기능식품의 트렌드와 유사한 흐름을 보인다고 판단됩니다. 건강기능식품 시장과 비교하자면 과거 연도별로 주목받는 물질에 따라 그 변동성이 존재한다는 사실을 확인할 수 있습니다. [건강기능식품 품목별 생산실적 및 추이] (단위 : 억원) 순위 구분 생산실적 점유율 증감율 계 홍삼 개별인정형 비타민 및 무기질 프로바이오틱스 밀크씨슬 추출물 △4.49 누계 (5품목) EPA 및 DHA 함유 유지 △10.71 알로에 겔 △20.84 루테인 가르시니아캄보지아추출물 인삼 △34.41 누계 (10품목) 기타품목 (출처: 식품의약품안전처) 건강기능식품의 품목별 생산실적 추이에서 보면 홍삼제품의 경우 생산실적 증감율은상승('14년 7.85%, '15년 9.68%, '16년 42.56%, '17년 4.63%)하고 있습니다.최 근 5년간 현황을 보면 상위 5개 품목의 비중은 전체의 81.7%이고 상위 10개 품목은 90%로 매출액 편중이 심한 것을 알 수 있습니다. [개별인정형 품목별 생산실적 및 추이('11~'15)] (단위 : 억원) 순위 구분 생산실적 점유율 증감율 계 당귀등혼합추출물 헛개나무과병추출분말 △9.24 초록입홍합추출오일복합물 보이차추출물 폴리코사놀-사탕수수 누계 (5품목) 풋사과추출폴리페놀 과채유래유산균 △38.89 미역 등 복합추출물 △24.73 황기추출물 등 복합물 △31.63 저분자콜라켄펩타이드 누계 (10품목) 기타품목 △18.08 (출처: 식품의약품안전처 )개별인정형 품목에 대한 최근 5년간 현황을 보면 2017년 상위 5개 품목의 비중은 전체의 53.1%, 상위 10개 품목은 68.9% 임을 알 수 있습니다. (2) 경쟁상황 국내 건강식품 및 건강기능식품 시장에는 수많은 중소업체들이 치열하게 경쟁하고 있습니다. 건강식품 및 건강기능식품 시장은 상대적으로 진입장벽이 낮은 편입니다. 특히, 건강기능식품 제조 사업자에 비하여 수입ㆍ판매하는 사업자는 별다른 시설장치에 대한 투자 없이 식품의약품안전처장의 영업 허가만으로 사업을 할 수 있습니다.때문에 고급 브랜드로 차별화가 어려운 중소규모의 건강기능식품 사업자들간에는 가격경쟁이 심합니다. 또한, 홍삼을 비롯한 대표적인 기능성 원료들은 그 사용만으로는차별화가 어려우며, 새로운 원료는 그 효능을 입증하고 인지도를 얻기 어려운 점이 있습니다. 이러한 심각한 경쟁상황으로 인하여 전체 시장 규모가 성장함에도 불구하고 개별 기업의 성장성이나 수익성이 담보되는 것이 아닙니다. 건강기능식품 업체는 영업방식에 따라 제조업체, 수입업체, 판매업체의 형태로 구분할 수 있습니다. 이 중 건강기능식품 수입업체는 제조업체보다 월등히 많은데, 이는 제조업체가 생산시설을 구축하고 식품의약품안전처의 허가를 받아야만 영업이 가능한 반면, 수입업체는 생산시설에 대한 초기 투자비용이 필요 없으며 허가가 아닌 신고만으로도 영업을 할 수 있는 구조이므로, 상대적인 진입장벽이 낮기 때문인 것으로판단됩니다. 건강기능식품을 제조하는 기업은 2017년 기준으로 496개 업체이며 2016년 기준 487개 업체 대비 1.85%가 증가하였습니다. 당사의 경우 건강기능식품의 비중이 낮아 490여개가 넘는 건강기능식품 업체 대비하여 경쟁력 측면에서 열위에 위치에 있을 수있습니다. [연도별 건강기능식품 제조업소 현황(2012~2017)] (단위 : 개) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 증감률 건강기능식품제조업 소계 전문 벤처 GMP 지정업체 당사의 경우는 건강식품과 화장품, 수소수기 등으로 제품의 영역을 확대하고 있으며,관계회사 (주)에이풀의 내부 다단계 판매조직을 확보하고 있어서 안정적인 제품의 매출을 일으키고 있습니다. 한편, 현재는 건강기능식품보다 건강식품이 대부분을 차지하고 있으나 연구소를 바탕으로 당사의 개발 제품의 경쟁력 확보에 정진하고 있으며 개별인정형 원료 등록을 위한 지표물질 확보에 노력하고 있습니다. (3) 시장경쟁력 당사는 상기와 같은 경쟁상황에서 경쟁력을 갖춘 사항은 다음과 같습니다. (가) 네트워크판매망 당사는 관계회사인
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㈜에이풀을 통하여 대부분의 매출이 발생합니다. ㈜에이풀은 「방문판매 등에 관한 법률」에 따라 "한국특수판매공제조합"에 가입한 합법적인 네트워크방식으로 건강식품 등을 판매하고 있습니다. ㈜에이풀의 통해 당사는 경쟁업체에 비해 중간 유통과정을 생략하여 높은 수준의 이익률을 실현할 수 있을 뿐만 아니라, 안정적인 제품 수요를 확보하여 기복없는 매출을 실현할 수 있습니다. 또한, 신제품을 출시할 경우 기존 판매경로를 그대로 사용할 수 있기 때문에 초기의 마케팅 비용 등 시장 진입비용과 시장 진입시간을 크게 단축할 수 있는 장점이 있습니다. (나) 자체 개발 및 생산 건강식품 등을 제조하는 업체는 크게 원료 개발업체, ODM/OEM생산 업체, 자체 생산 업체로 구분될 수 있습니다. 제품의 신뢰성과 안정성이 부각되고, 다양한 업체가 앞다퉈 시장에 참여하고 있는 건강식품 시장의 특성상 원료를 직접 개발하고 이를 제품화하여 자체 생산하고 있는 당사는 그렇지 못한 업체에 비해 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다. - 지속적인 원료 개발을 통한 기존 제품 리뉴얼과 신제품 출시로 시장지배력 강화 - 개발부터 생산까지 동일한 회사에 이루어지므로 제품의 신뢰성과 안정성 확보에 용이 - 축적된 기술과 생산 경험을 통해 다양한 제품군으로 사업 확장 가능성이 높음 - 자체 생산이 가능하므로 안정적인 제품 공급이 가능 - 시장의 요구에 신속하게 대응이 가능 - 원가절감이 용이 (다) 제품 측면에서의 경쟁력(천연재료) 2007년 덴마크 코펜하겐대학병원 연구소의 고란 젤라코비치 박사팀은 "항산화 비타민 보조제와 사망률에 대한 통계적 분석"을 발표하면서 합성비타민의 유해성을 경고하였습니다. 흔히, "코펜하겐 쇼크"라 불리는 동 연구의 발표 후 영국심장재단 등은 식품을 통해 천연비타민을 섭취할 것을 권고하고 있습니다. 당사는 이러한 연구결과를 바탕으로 일체의 화학첨가제와 보존제를 사용하지 않고 천연재료만으로 제품을 개발, 생산하고 있습니다. 또한, 영양 파괴를 방지하기 위하여 가공시 물과 기름을 사용하지 않고 있으며, 효소 파괴를 방지하기 위하여 열 또는 냉동 처리를 하지 않고 효소의 적정 온도인 40~50℃의 저온건조 공법을 적용하고 있습니다. 이러한 당사만의 제조 방법을 통해 소비자에게 천연재료 그대로의 기능과 효과를 전달하고자 합니다. 신규사업 개요 1) 신규 사업추진 배경 ○ 당사 조규면 대표이사가 대표를 겸직하고 있는 ㈜한국중입자암치료센터는 2014년부터 암과 관련된 다양한 분야의 사업을 추진해 왔고 상당한 성과도 올렸습니다. 이에 신규사업부를 신설하여 한국중입자암치료센터의 경험과 노하우를 살리고 권리관계를 이전하여 신규사업을 추진할 계획입니다. 이는 당사의 자산인 네트워크와 회원의 긍정적 장점을 활용하고 끌어내 상호 시너지를 창출하는 것이 가능하다고 판단됩니다. ○ 한국중입자암치료센터는 2014년부터 한국에서 치료가 불가한 3, 4기 암 환자들을 독일로 이송해 치료를 해오고 있는데, 해외환자이송치료는 크게 중입자 암치료와 광역학암치료로 대별됩니다 ○ 중입자암치료는 ‘꿈의 암치료’라고 불리는 현존하는 최고의 암치료법 입니다. 30년간 8천회 증례를 가지고 있고 난치성 암치료에 탁월한 효과가 있습니다. 암치료시간이 짧고(2~5분) 통증과 부작용이 거의 없으며 항암치료도 필요가 없습니다. ○ 광역학암치료는 광레이저를 통해 오로지 암세포만 괴사시키는 암치료법으로 거의 모든 암에 치료효과가 있으며, 치료시 통증과 부작용이 거의 없습니다. 광역학암치료기는 양방과 한방의 융합형 레이저침술로 면역체계를 복구하는 치료로 암치료 뿐 아니라 다양한 질병치료에 효과가 있습니다. (국소통증치료, 편두통, 파킨슨, 아토피, 퇴행성관절질환, 고혈압, 당뇨병, 심장병 등) ○ 한국중입자암치료센터는 광역학 치료분야 최고 기업인 독일베버메디컬과 국내 독점판매권과 광역학레이저워치의 아시아 6개국 판매권을 보유하고 있습니다. ○ 또한 올캔서라는 국내 최대의 암과 의료정보 플랫폼과 블로거를 운영중에 있는데 월방문자수가 7~8천명으로 각종 신규사업 추진에 필요한 잠재 고객군을
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확보할 수 있습니다. ○ 한국중입자암치료센터의 이러한 경험과 노하우를 최대한 살려 신규사업을 추진하는 것은 회사를 인수하게 된 목적이기도 합니다. 회사의 자회사인 에이풀의 네트워크 판매조직을 잘 활용한다면 신규사업 추진에 큰 힘을 실을 수 있을 것으로 판단되며, 역으로 이러한 신규사업 아이템의 추진이 침체된 네트워크조직을 활성화시키고 네트워크 판매 매출 증대까지 기대할 수 있어 상호간 상승효과가 클 것으로 예상됩니다. 2) 신규사업의 총괄적 개요 및 목표 현재 세계적으로 보건의료 패러다임이 다음과 같이 대변화를 일으키고 있고, 그 결과 관련된 기업들과 의료사업자들도 새로운 변화에 주목하면서 사업의 방향을 전환하고 있습니다 - 일시적 증상치료 -> 평생 예방, 모니터링 - 의료정보 병원독점 -> 의료정보 환자 공유 - 의료기관 중심 -> 환자 중심 - 병원중심 -> 홈케어 중심 - Cure(치료) -> Care(관리) 중심 그리고 환자치료에 있어서도 치료와 4차혁명의 최신 트렌드가 결합하 여 환자치료의 예방과 관리의 대전환점을 제시하고 있습니다. ○ 암치료관련 수많은 의료기록 데이터 및 증례 축적, 올캔서 플랫폼과 블로거를 통한 대량의 의료 및 헬스정보 보유, 광역학레이저워치와 같은 의료와 4차혁명 트렌트가 결합하여 일상생활에서의 진단과 홈Care가 가능한 제품의 개발, 판매등으로 상기의 대변화에 가장 잘 준비되어 있는 기업중 하나라고 생각합니다. ○ 환자를 중심으로 볼 때 다음 그림과 같이 수시적이고 입체적인 헬스케어 서비스를 제공할 수 있는 준비가 잘 되어 예방정보, 치료, 관리라는 패러다임 변화를 주도 할 수 있는 국내 최고의 토탈 디지털 헬스케어 업체가 될 수 있다고 확신합니다. 3) 신규사업 아이템별 내용 □ 해외암환자이송치료사업 추진 --> “헬스케어 플랫폼” 사업 목표 ○ 해외암환자이송치료사업과 추진실적 해외암환자 이송치료사업은 국내에서 치료가 어려운 3, 4기 암환자를 독일 중입자암치료센터와 광역학암치료센터로 보내, 치료하는 것을 말합니다. 한국중입자암치료센터는 국내 유일하게 해외환자이송치료 정식 라이센스를 보유하고 있으며, 약 200여명의 해외환자이송치료 실적을 보유하고 있습니다. ○ 준비사항과 사업추진 방안 회사는 2020년 2월부터 상담, 영업등 한국과 독일 현지에 팀을 셋팅하고 있으며, 3월까지 준비를 완료하고 4월부터 본격 이송사업을 시작할 계획입니다. ○ 향후 국내 최고의 헬스케어 플랫폼을 목표 다년간의 해외환자이송을 통해 축적된 암관련 정보 및 헬스 데이터와 광역학레이저워치를 통한 평상시 건강관련 데이터를 베이스로 이미 운영중인 올캔서라는 암과 의료 플랫폼을 보완 발전시킨 후 사업화하여 국내 최고의 헬스케어 플랫폼으로 성장하는 것을 최종 목표로 합니다. 최근 각광받는 플랫폼 비즈니스 중 헬스케어 분야가 가장 전도유망하며, 이에 애플과 구글, 삼성전자도 애플헬스킷, 구글핏, S-헬스라는 헬스케어 플랫폼을 구축하여 운영하고 있습니다. 아래의 표는 다양한 형태의 헬스케어 플랫폼 사업을 추진하는 기업들의 사례인데 코스닥 상장사 케어랩스는 환자와 병원을 연결해주는 헬스케어 플랫폼 사업으로 2018년 매출 540억, 영업이익 50억원의 실적을 올렸습니다. □ 광역학레이저워치 사업 추진 -> “디지털헬스케어” 사업 전반으로 확대 ○ 광역학레이저워치 개요 광역학레이저워치란 3, 4기 암환자를 독일 광역학암치료병원으로 보내 해외 이송치료를 하고 있는데 여기서 사용하는 광역학암치료기를 축소해 레이저워치 형태로 제작한 것입니다. 광역학레이저워치는 면역체계를 복구하는 치료원리로 암환자 재발방지, 만성 간, 신장, 심혈관 질환, 고혈압, 당뇨, 비염, 알레르기는 물론 각종 통증 치료와 불면증 치료에도 효과가 있습니다. 독일 베버메디컬에서 독일정부와 EU의 연구지원금으로 광역학치료기를 개 발하여 12년간 1,500개이상 클리닉에서 임상하고 FDA승인을 받은 광역학 암치료장비를 근간으로 합니다. 이를 개발한 독일 베버박사는 광역학암치료의 1인자로 의학, 생물. 물리학 및 동양침술의 대가로 제자 2명이
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광역학치료법으로 노벨의학상을 수상하기도 했습니다. ○ 광역학레이저워치 사업추진 방안 한국중입자암치료센터는 독일 베버메디컬과 광역학치료장비의 국내 독점판매권 계약과 광역학레이저워치의 한국, 중국, 일본. 베트남등 아시아 6개국 판매권 계약을 체결하였습니다. (회사로 이전) 광역학레이저워치는 2019년 하반기부터 한국 판매(직구형태)를 시작했는데 100여대의 판매실적이 있습니다. 금년 2월 KC등록을 완료하고 본격적인 판매를 위한 준비를 마쳤고, 현재 도매 판매업체 2~3곳과 협의 중입니다. 향후 독자적인 업그레이드 제품 출시를 위해 2019년부터 대만 아이폰제조 글로벌기업인 폭스콘사와 아이폰스마트워치와 광역학레이저워치를 결합하여 “ 스마트폰기능 혈압, 맥박 등 진단기능 레이저 치료기능 ”이 가능한 슬림형 제품개발과 판매에 대해 협의하고 있습니다. 공동 개발이 성공적으로 마무리되고 시장에 론칭될 경우 진단과 치료가 가능한 웨어러블 기기의 출현으로 크게 이슈화될 것입니다. ○ 향후 디지털헬스케어 사업으로 확대 광역학레이저워치 사업을 시작으로 평균 수명의 연장으로 미래의 먹거리라고 불리는 디지털헬스케어 시장 전반으로 품목을 확대할 계획입니다. 디지털 헬스케어 시장은 3조달러에 달하고 아마존, 애플, 구글, 삼성전자, 카카오 등 주요 글로벌기업들의 시장진출이 러시를 이루고 있는데 아래 표는 구체적인 사례들을 보여주고 있습니다. 4) 신규사업 추진과 연관해 추진 검토중인 사업 한국중입자암치료센터가 보유하고 있는 독일 베버사 광역학치료장비 국내 독점판매권을 근간(회사로 이전)으로 직영 광역학치료병원 운영 및 광역학치료 장비판매, 광과민제 판매 등 사업추진을 검토하고 있습니다. 이는 광역학레이저워치 판매와 해외암환자이송치료 사업 매출에 날개를 달 뿐 아니라 자회사인 에이풀의 네크워크 판매조직 강화와 매출 확대에도 크게 기여할 것으로 판단됩니다. 5) 신규사업 영업방안 및 추정매출계획 ○ 회원조직 단체나 판매단체 등과 공동사업 방식의 판매를 추진 중입니다. 건강 상담센터 및 암환자 대상 케어프로그램을 운영하고 광역학레이저워치 판매와 해외 암환자 이송을 추진 중입니다. * 사단법인 대한노인회 - 회원 300만명 / 경로당 65,000여개 - 의 경우 지자체 지원과 기업의 협찬을 통해 각 경로당에 1개 광역학레이저워치 배포 협의 중 ○ 올캔서 의료플랫폼과 블로거의 잠재고객(월 7~8천명 방문)을 대상으로 온라인 마케팅 을 추진할 계획입니다. ○ 요양병원(암전문), 한방병원 등과 공동사업으로 암관련 설명회를 개최하고 이를 통한 해당 병원측과 광역학레이저워치 공동 판매 와 해외암치료이송사업을 추진할 것입니다. ○ 중국 조선족기업가협의회(2019년 한국중입자와 협약체결), 대만 폭스콘(2019년부터 공동 개발, 사업 협의중), 인도네시아등 해외 협력단체 및 기업을 통한 수출도 하반기부터 추진할 계획입니다. □ 향후 신규사업 분야 2년간 추정매출 및 매출이익은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 2020년 2021년 1Q 2Q 3Q 4Q 합계 1Q 2Q 3Q 4Q 합계 매 출 액 해외 암환자 이송치료 사업 광역학레이저 워치 판매 매출액 합계 매 출 원 가 해외암환자 이송치료 사업 광역학레이저 워치 판매 매출원가 합계 매출이익 ㅇ 해외 암환자 이송치료는 주로 독일로 보내는데 한국 중입자암치료센터의 경 우, 월 ２명~５명 이송실적을 보유하고 있습니다. 2018년의 경우 45명의 이 송 실적을 기록했는데 매출 9.5억원(1인당 수수료 2천만원만 매출로 인식)을 달성했습니다. 1인당 평균 1억1천만원정도 이송치료비를 산정하고 매출 원가 는 80% 정도 추정하였습니다. ㅇ 광역학레이저워치 판매는 2020년은 도매판매 위주, 2020년 하반기부터는 도 매판매와 병행해 동남아 수출을 시작할 계획입니다. 1대당 도매 판매가는 250만원이고 매출원가는 ６0% 정도 추정하였습니다. 한국중입자암치센터는 2019년 하반기　이후 직구형태로 200여대 판매했습니다. 향후 폭스콘사와 ＂스마트폰+진단+치료기능＂의 슬림형 레이저워치를 개발하여 판매할 계획을
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추진하고 있습니다. (독일 베버메디컬과 러닝케런티 베이스의 로열티 제공 협의 중) ㅇ 신규사업인 광역학레이저워치 사업의 경우 제품을 수입하여 판매하는 형태이고, 해외 암환자이송치료는 브로커리지 성격입니다. 그리고 한중센에서 이미 추진하고 있었던 사업으로 신규 자금 투자는 별도로 책정할 필요가 없습니다. 만약 본격적인 헬스케어플랫폼 사업과 디지털헬스케어 사업추진을 위해서는 일정 자금투자가 필요해 순차적으로 추진할 계획입니다. (상기 매출추정에서 제외) ㅇ 신규사업 판관비의 경우의 예상매출 대비 아주 작은 포지션입니다. 이미 수년간 한중센에서 추진해오던 사업으로, 해외 암환자이송치료사업의 경우 월1~2명의 암환자를 이송하는 것이고, 광역학레이저워치의 경우도 독일에서 수입해서 판매하는 형태로 이 두가지 사업을 추진하는데 코썬으로 합류한 기존 한중센의 담당직원 3명이면 충분합니다. 그리고 판매에서도 기존제품과 에이풀의 판매조직을 활용하면 됩니다. 라. 조직도 코썬바이오 조직도.jpg 코썬바이오 조직도 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 원) 유 형 품목명 주요 상표 2019연도 2018연도 매출액 비율 매출액 비율 제품 환 균형생식환, 나타시오환 등 수소수기 지바쿠아 수소활성수기 액상 황찬고, 헛개페파스 등 화장품 아미인 등 기타 직대장력, 신통방통 흑룡 등 상 품 주방의류세제세트 등 기 타 신통방통 찜질방 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 2019연도 (제14기) 2018연도 (제13기) 2017연도 (제12기) 건강식품 및 건강기능식품 액상 내수 수출 환 내수 수출 수소수기 내수 수출 화장품 내수 수출 주요 품목 별 가격변동원인은 다음과 같습니다. 품 목 가 격 변 동 원 인 액상 2019년 액상제품 중 단가가 높은 황찬고의 매출량 감소로 평균단가가 감소하였습니다. 환 2019년 판매단가가 높은 제품(균형생식환1호)의 판매 증가에 따라 평균단가가 증가하였습니다. 수소수기 수소수기는 가정용 수소수기 판매비율이 높아 평균단가가 증가하였습니다. 화장품 2019년 단가가 높은 세트상품의 매출 증가로 평균단가가 증가하였습니다.. 3. 주요 원재료 등의 현황 가. 매입현황 (단위:원) 매입유형 품 목 구 분 2019연도 (제14기) 2018연도 (제13기) 2017연도 (제12기) 원재료 고장초(줄풀) 국 내 장명채 국 내 삼백초 국 내 양파 국 내 기타 국 내 수소수기 국 내 소 계 부재료 생식환1호필름 국 내 청병용기 국 내 기타 국 내 수소수기 국 내 소 계 총합계 합 계 나. 원재료의 제품별 비중 구분 원재료명 원재료 비중(%) 2019연도 (제14기) 2018연도 (제13기) 2017연도 (제12기) 환 삼백초(수입) 결명자(원물.수입) 지치(뿌리) 기타 합 계 액상 양파 마늘 도라지 기타 합 계 기타 장명채농축액 당귀농축액 한련초농축액 기타 합 계 수소수기 수소수기 합 계 다. 원재료 가격변동 추이 (단위:원) 구분 2019연도 (제14기) 2018연도 (제13기) 2017연도 (제12기) 고장초(줄풀) 국 내 장명채 국 내 삼백초 국 내 양파 국 내 생식환1호필름 국 내 청병용기 국 내 주요 가격변동원인은 다음과 같습니다. 품 목 가 격 변 동 원 인 고장초 (줄풀) 2019년에는 기존의 재고를 소진하며 추가 구입을 하지 않았습니다. 장명채 동 원재료의 경우 수입산에 비해 국내산의 가격이 약2배 정도 높습니다. 2013연도에는 국내 도매상을 통해 수입산재료를 매입하여 사용하다가 2014년부터 순수 국내산으로 변경하면서 단가가 상승하였습니다. 한편, 순수 국내산의 매입단가가 높기 때문에 2015연도부터는 도매상을 통해서가 아니라 개별적인 농가구입으로 전환하기 시작하여 2015연도부터는 매입단가가 낮아졌습니다. 양파 농산물의 특성상 작황 및 유통 상황에 따라 단가 변동이 심한 편입니다. 2015년은 양파 파동으로 인해 2014년에 비해 매입단가가 높았습니다. 2019년도에는 대량생산 산지 구입에 따른 매입단가가 낮아졌습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항
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가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 천원, Box) 품 목 2019연도 (제14기) 2018연도 (제13기) 2017연도 (제12기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 남원 공장 건강식품 및 건강기능식품, 화장품, 기타 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 수소수기 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 합계 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 (생산능력 산출근거) (주1) 회사는 동일한 생산라인에서 다양한 제품을 생산하므로 공장전체의 생산능력을 바탕으로 가동률을 산정하였습니다. 한편, 2015년 신설된 수소수기 생산라인은 기존 생산라인과 구분되기 때문에 별도로 생산능력을 산정하였습니다. (주2) 회사의 생산능력은 현재 보유중인 설비를 바탕으로 가동할 경우 1일 최대생산량과 월 24일 가동을 바탕으로 생산능력을 산정하였으며, 2018연도 생산능력 산정의 구체적인 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 개, Box, 일) 구 분 시간당 생산량(개) 생산시간(hr) 설비(개) 생산량(개) 1Box 단위(개) 1일생산수량 (Box) 월생산 가능일수(일) 월생산가능 수량(Box) 연생산가능 수량(Box) 황찬고 파우치 생식환 합계 (단위 : 개, Box, 일) 구 분 시간당 생산량(개) 생산시간(hr) 설비(개) 생산량(개) 1Box 단위(개) 1일생산수량 (Box) 월생산가능일수(일) 월생산가능 수량(Box) 연생산가능 수량(Box) 직수형 휴대용 합계 나. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원) 공장별 자산별 2019연도 비고(주1) 기초가액 증가 감소 당기상각 기말잔액 남원 공장 토지 전북 남원시 노암동 841-1 전북 남원시 노암동 841-2 건물 건물관리동 건물공장동 기계장치 농축기 등 차량운반구 봉고, 통근버스 등 공구와기구 건조대차 등 비품 벽면실험대 등 시설장치 세척실설치공사 등 건설중인자산 전북 남원시 노암동 841-1 외 합 계 (주1) 토지의 경우 2019년 5월 31일 공시된 개별공시지가입니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위: 천원) 매출 유형 품 목 2019연도 (제14기) 2018연도 (제13기) 2017연도 (제12기) 제품 매출 건강식품 및 건강기능식품 액상 내수 수출 환 내수 수출 기타 내수 수출 합계 내수 수출 소계 수소수기 내수 수출 소계 화장품 내수 수출 소계 제품매출합계 내수 수출 소계 상품 매출 기타 내수 수출 소계 기타 매출 기타 내수 수출 소계 총합계 내수 수출 소계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 당사는 관계회사인 ㈜에이풀을 통하여 대부분의 매출이 발생합니다. ㈜에이풀은 「방문판매 등에 관한 법률」에 따라 "한국특수판매공제조합"에 가입한 합법적인 네트워크방식으로 건강식품 등을 판매하고 있습니다. 당사가 ㈜에이풀이라는 별도의 네트워크판매법인을 이용하는 이유는 당사가 화학물질 및 감미료 등을 첨가하지 않은 천연원재료만으로 제조하여 판매하는 건강식품 등의 독창성과 차별성 때문입니다. 판매형태는 크게 방문판매 및 다단계판매와 같은 직접판매(Direct sale)와 전시판매와 같은 간접판매(Indirect sale)로 구분됩니다. 당사의 주제품인 "균형생식환"의 경우기존에 출시되어 판매되는 타사 제품과는 구별되는 독창성과 차별성이 있기 때문에 이를 처음 접하는 소비자들에게 제품의 특성에 대한 충분한 이해 등을 위하여는 간접판매 방식보다는 직접판매 방식이 필수적입니다. 이러한, 당사의 직접판매 방식은 소비자들에게 제품 특성의 이해와 섭취방법에 대한 꾸준한 관리를 가능케하여 제품 판매를 극대화함과 동시에 지속적인 고객관리를 통한 고객충성도 향상을 통한 재구매 및 고객을 매개체로 하는 추가적인 고객 확보를 기대할 수 있습니다. 즉, 당사의 경영진은 주제품인 "균형생식환" 등의 건강기능식품은 광고와 대리점 등을 이용하는 일반적인 간접판매의 방식보다는 소비자의 일대일(1:1) 관리를 가능케 하는 직접판매 방식이 제품의 특성에 부합하는 마케팅 전략으로 판단하고 있습니다. 이를 통해, 당사의 판매사원과 소비자의 지속적인 관계형성으로 장기간 꾸준하게 소비자의 균형식습관을 관리하여
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국민건강에 기여하는 기업의 창업이념을 올바르게 구현하려 합니다. 한편, 공정거래위원회가 제시한 「다단계판매에 관한 해설자료 고시」에 의하면, 다단계판매란 제조업자→ 도매업자→소매업자→소비자와 같은 일반적인 유통경로가 아니라 다단계판매업자의 상품을 판매 하는 판매원이 특정인을 하위판매원으로 모집하는 과정이 3단계 이상 단계적으로 이루어지는 판매조직을 통해 상품을 판매하는 방식입니다. 즉, 다단계판매란 중간 유통 과정을 생략하고 소비자와 직접적인 거래를통해 일반적인 유통과정에서 발생하는 유통비용과 관리비용을 절감하여 발생하는 효익을 소비자와 향유하는 판매방식입니다. 다만, 다단계판매는 판매원 가입이 단계적으로 확산되며 직접적인 대인판매, 연고판매에 의존하여 소비자에게 피해를 주는 경우도 있습니다. 사회적 물의를 빚었던 피라미드 판매는 상품가격을 품질에 비해 고가로 책정하고 판매원이 되고자 하는 자에게 부당하게 금품을 요구하며, 판매원에게 상품구매나 하위판매원 모집을 강요하는 등 판매원의 수입이 주로 하위판매원 모집 자체에서 발생토록 함으로써 사행성을 갖는 폐해가 있었습니다. 그러나, 당사는 일반적인 다단계판매업체가 제조업체로부터 구입한 상품을 판매하는 방법과는 달리 당사가 직접 제조한 제품을 관계회사인 ㈜에이풀을 통해 소비자에게 직접적으로 판매하는 방식을 통해 고품질의 제품을 합리적인 가격으로 공급하여 상기에 언급된 다단계판매의 폐해를 방지하고 소비자의 권익을 보호하여 다단계판매 방식이 갖고 있는 장점, 즉 소비자와의 직거래를 통한 제조, 판매업체와 소비자간의 합리적인 이익 공유를 실현하고 있습니다. 한편, 정부는 다단계판매가 사행성과 소비자피해를 야기하지 않도록 「방문판매 등에 관한 법률」을 시행하고 있으며 동법을 위반하는 경우 그에 상응한 처벌을 받을 수 있습니다. 참고로, 불법적 다단계판매조직은 다음과 같은 특징이 있으므로, 이를 근거로 판단할 수 있습니다. ① 다단계판매업등록증 및 등록번호가 없거나 불명확하다. ② 후원수당 산정지급기준 등에 관한 자료를 공개하지 않는다. ③ 다단계판매원등록증, 다단계판매원수첩 등을 교부하지 않거나 부실한 것을 교부한다. ④ 판매가격이 160만원(부가가치세 포함)을 초과하는 고가상품을 판매한다. ⑤ 제품의 반품 및 환불규정이 명확하지 않거나 사실상 지켜지지 않는다. ⑥ 후원수당비율이 지나치게 높다(판매원에 대한 재화 등의 공급가격의 35%를 초과한다) ⑦ 폭력, 강압 기타 반강제적, 위협적인 수단으로 가입을 유도한다. ⑧ 가입비 명목으로 1만원 이상을 요구하거나 또는 판매원 가입조건으로 5만원 이상의 물건을 구입하게 한다. ⑨ 판매원에게 3만원 이상의 판매보조물품을 구매하도록 의무를 부과한다. ⑩ 가입 시 고지한 후원수당의 지급기준과는 달리 별도의 판매할당금액을 충족하여야 판매원 자격을 유지하고 후원수당을 지급받을 수 있다. ⑪ 사람을 가입시키는 행위만으로도 수입이 발생된다. ⑫ 사업장의 주소, 전화번호 등을 고의로 자주 변경한다. ⑬ 유사상품에 비하여 현저히 고가로 상품가격을 정하여 거래하거나 사실상 금전만을 거래한다. ⑭ 판매원 또는 판매원이 되려는 사람에게 본인의 의사에 반하여 교육, 합숙을 강요한다. ⑮ 판매원을 모집하기 위한 것이라는 목적을 명확하게 밝히지 아니하고 취/부업알선, 설명회, 교육회 등을 거짓 명목으로 내세워 유인한다. (2) 판매경로 (단위: 원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 매출액 비중 비고 제품매출 건강식품 및 건강기능식품 액상 국내 관계회사(에이풀) 기타 환 국내 관계회사(에이풀) 기타 기타 국내 관계회사(에이풀) 기타 소계 국내 수소수기 국내 관계회사(에이풀) 기타 화장품 국내 관계회사(에이풀) 기타 제품매출 합계 상품매출 기타 국내 관계회사(에이풀) 기타 기타매출 찜질방 국내 직영점 영업 총 합 계 (3) 판매전략 당사는 향후 상장기업으로서 기업의 성장성을 확보하고 고객의 구매편의를 위하여 기존 ㈜에이풀의 네트워크판매조직과 병행하여 온라인 판매를 시행하고 있습니다. 이러한 매출구조의 다각화를 통해 매출액의 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.
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또한, 지속적인 연구개발을 통해 기존 제품의 리뉴얼과 신제품을 출시하여 시장지배력을 강화하고 있으며, 이러한 자체 연구개발을 통하여 새로운 원료 등을 개발하고 이를 제품화할 예정입니다. 예를 들어, 수소수기 등 신사업을 위해서 과감한 연구개발 및 설비투자로 기존 시장의 제품과 차별화된 기능을 갖는 제품을 출시할 것이며, 이와 관련하여 "Jivaqua"라는 별도의 브랜드를 내세워 물관련 첨단기업의 이미지를 구축할 계획입니다. 특히, 수소수기는 기존 ㈜에이풀의 네트워크판매조직과는 별도의 신시장 개척에 적합한 전문적인 영업조직을 구성할 것을 고려하고 있습니다. 당사는 건강식품 제조기업으로서 앞으로도 인공첨가물을 배재하고 천연 식재료만을 사용한 제조방식으로 국민건강에 기여하고자 하는 원칙을 재천명하고, 이를 기업 홍보의 포인트로 사용하여 원칙을 중시하는 건강식품 회사로써의 이미지를 구축하고자합니다. 6. 수주현황 당사의 매출 대부분은 ㈜에이풀을 통해 발생합니다. 당사의 주 거래처인 ㈜에이풀은 매주 구매물량에 대한 선 발주를 하고 있으며, 당사 영업팀은 동 발주를 바탕으로 생산부서에 전달하고 생산부서에서는 발주에 의한 생산계획을 수립하여 생산에 차질이 없도록 준비하고 있습니다. 따라서 당사는 수주 Base로 매출이 발행하고 있지 않아 증권신고서 작성 기준일 현재 당사의 수주현황은 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 시장위험과 위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책을 시행하고 있습니다. (1) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래 현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익을 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. (가) 환율변동위험 당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 증권신고서 작성 기준일 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 손익에 미치는 영향은 미미하다고 판단하고 있습니다.한편, 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 구 분 화 폐 당기말 전기말 화폐성자산 USD EUR CNY (나) 이자율위험 회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 회사는 외부차입을 최소화하여 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 이자발생 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 당기말 전기말 변동이자율: 단기차입금 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 변동이자율부 차입금의 이자율이 1% 변동시 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며 전기말에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. 구체적인 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 단기차입금 (다) 가격변동위험 관리 회사는 기타포괄손익-공정가치 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 공정가치로 평가하는기타포괄손익-공정가치 지분상품의 가격변동위험에 대한 노출정도와 민감도 분석의 내용은 다음과 같습니다. 가격변동위험에 대한 최대 노출정도 (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품
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민감도 분석 (단위 : 천원) 구분 10 % 상승 시 10% 하락 시 손익 자본 손익 자본 자산 (2) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사에 재무손실을 미칠 위험을 의미합니다. 회사는 거래처는 일부를 제외하고, 상당부분이 자회사를 통해 거래처와 거래하는 정책을 운영하고 있습니다. 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등의 유동자금은 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은금융기관들과 거래하기 때문에 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 매출채권은 소수의 거래처(자회사 등)로 구성되어 있으며, 회사는 자회사의 신용위험이 유의적으로 증가했는지에 대해 지속적으로 모니터링 하고 있습니다. 또한 기대신용손실을 측정, 이를 충당금으로 반영하고 있습니다. 신용위험에 대한 최대 노출정도 (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타금융자산 기타포괄손익-공정가치 지분상품 합계 (3) 유동성위험회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 한편, 당기말 현재 금융부채의 만기구조는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1년 이내 1년 초과5년 이내 합 계 매입채무및기타채무 단기차입금 리스부채 상기 분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 나. 자본위험 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 것과 더불어 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 경영진은 부채비율 및 순차입금비율 등의 재무비율을 주기적으로 검토하고 있습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2019연도 (제14기) 2018연도 (제13기) 2017연도 (제12기) 2016연도 (제11기) 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 당사는 설립 이후부터 지속적으로 연구개발 업무를 수행하여 왔으며, 경상연구개발비에는 당사의 자체 연구비용 및 외부 연구개발 용역비용이 포함되어 있습니다. 한편현재까지 자산으로 인식한 연구개발비는 없습니다. 당사는 향후에도 지속적인 연구개발을 위하여 현재의 매출액 대비 유사한 수준의 연구개발비용을 지출할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 당사의 연구개발부서의 업무가 체계화됨에 따라서 2014년 10월에 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소로서 정식으로 인정받게 되었습니다. 다음은 당사의 사업보고서 작성 기준일 현재의 연구개발부서 담당 인력 현황입니다. 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 연구원장 노재열 연구개발총괄 ● 이화여자대학교 약학대학 제약학과 졸업(1973년, 이학사) ● 성균관대학교 약학대학 대학원 졸업(1976년, 약학석사) ● 성균관대학교 약학대학 대학원 (1980년, 약학박사) ● 美 위스콘신대학교 약학대학 약리학과(면역학) MS 취득 및 Ph.D. 수료(1985. 9. -1988.12.) ● 1995.03~2000.02: 연세대학교 의과대학 약리학 부교수 및 정교수 ● 2000.03~2014.12: 성균관대학교 의과대학 약리학 정교수 ● 2013.06~2014.12: 현성바이탈 기술연구 책임 고문 ● 2015.01~현재: 현성바이탈 생명과학연구원장 및 보건복지부 중앙약사심의위원회 위원 ● 산소라디칼의 생물학적 기능 연구 ● 산화적 DNA 손상 연구 ● Guanine 염기의 변형물인 8-oxo-guanine 발견 ● 변형 DNA 염기(8-oco-guanine glycosylase) 생물학적 활성 탐색 수석연구원 신승철 제품연구 ● 1984.02 : 전북대학교 학사● 1984.12 ~ 2000.10 : 현대그룹● 2005.11 ~ 2008.09 : ㈜MBA ● 2008.09 ~ 2014.03
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: (주)현성바이탈(현 코썬바이오)● 2018.08 ~ 현재 : ㈜코썬바이오 생명과학연구원 연구원 이연희 제품연구 ● 1986.06 ~ 1991.09 : 세영섬유● 2007.08 ~ 현재 : ㈜코썬바이오 생명과학연구원 [연구소 설비, 실험동물실 현황] 연구설비.jpg 연구설비 실험동물실.jpg 실험동물실 나. 연구개발실적 일자 연구과제 연구내용 및 진행상황 연구기관 상품화 여부 황찬고 항균성 검증 주요 식중독균(대장균, 황색포도상구균 등 6종)에 대한 항균성 확인. 24~48시간 이내 완전사멸효과 확인 한국기능식품연구원 상품화완료 황찬고 항슈퍼 박테리아 검증 슈퍼박테리아(MRSA, Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii)균에 대한 항균성 확인. 4~48시간 이내 완선 사멸효과 확인 성균관대학교 의과대학 상품화완료 황찬고 항바이 러스 효능 검증 인플루엔자 바이러스 감염세포에 황찬고 처리에 따른 Plaque 사이즈 변화에 의한 저해효과 확인 고려대학교 생명과학대학 상품화완료 황찬고 항균 및 항바이러스 작용검토 동물실험을 통하여 살모넬라 감염으로부터 생존율 증가, 황색포도상구균, MRSA 및 인플루엔자 바이러스 감염 방어 등 검증 성균관대학교 융합의과학원 상품화완료 황찬고 알러지 및 접촉성 피부염 효능 황찬고가 알러지성/접촉성 피부염에 미치는 효능은 피부조직에 증가된 조절 T세포가 피부조직에 침윤된 비만세포의 활성을 억제하여 나타나는 것으로 추정 성균관대학교 의과대학 상품화완료 황찬고 항아토피 효과 검증 황찬고의 항아토피 효과를 검증하기 위한 인체임상 진행 서울대학교병원 피부과 상품화완료 황찬고 항바이러스 효과 검증 황찬고의 항바이러스 효과를 검증하기 위한 인체임상 준비 중 서울대학교병원 가정의학과 상품화완료 황찬고 피로회복 효과 검증 황찬고의 피로회복 효과를 검증하기 위한 인체임상 준비 중 서울대학교병원 가정의학과 상품화완료 지자니아 치약 항박테리아, 항바이러스 효과 검증 지자니아 치약의 항슈퍼박테리아, 항바이러스 효과를 검증하기 위한 인체임상 준비 중 서울대학교병원 치과대학 상품화완료 노압효능 노압이 고혈압에 미치는 영향(생체 외, 내 실험) 진행 중 생명과학연구원 상품화완료 그라비올라효능 그리비올라가 전립선 비대증에 미치는 영향(생체 외, 내 실험) 진행 중 생명과학연구원 상품화완료 류풍환효능 류풍환이 골 관절염에 미치는 영향(생체 외, 내 실험) 진행 중 생명과학연구원 상품화완료 직대장력효능 직대장력이 발기부전에 미치는 영향(생체 외, 내 실험) 진행 중 생명과학연구원 상품화완료 지표물질 분리 본사 제품의 지표물질에 대한 동물실험 수행 및 효능 평가 진행 중 서울대학교 약학대학 황찬고 효능 황찬고가 고지혈증에 미치는 영향(생체 외, 내 실험) 진행 중 생명과학연구원 상품화완료 황찬고 효능 황찬고가 파킨슨 질환에 미치는 영향(생체 외, 내 실험) 진행 중 생명과학연구원 상품화완료 지표물질 분리 노압,류풍환의 지표물질 분석 완료 - 예상 지표물질 설정 완료 및 생체 외 실험완료 - 생체 내 실험 준비 중 (주)프로테인웍스 지표물질 분리 황찬고의 지표물질 분석 진행 - 예상 지표물질 선정 실험 진행중(생체외 실험) (주)프로테인웍스 알러지 모델을 이용한 황찬고의 항-알러지 효능 연구 황찬고가 알러지성 천식에 미치는 영향 (생체내 실험 완료) 생명과학연구원 상품화 완료 발기부전 모델을 이용한 직대장령의 항-발기부전 효능 연구 직대장력이 발기부전에 미치는 영향 (생체내, 외 실험 완료) 생명과학연구원 상품화 완료 ㈜현성바이탈 자체 생산 수소수기 임상연구 수소수 음용이 운동에 의한 활성 산소와 젖산 생성에 미치는 영향 (인체시험완료) 가전대 의과대학 임상의학 센터 상품화 완료 한편, 당사는 상기에 기재한 바와 같이 건강식품의 동물임상 및 인체임상 결과를 근거로 식품의약품안전처로부터 건강기능성식품 원료로 인정받기 위하여 '건강기능성식품 원료'에 대한 지표물질 분석을 진행 중에 있으며, 사업보고서 작성 기준일 현재 연구 진행상황은 다음과 같습니다. 구분 진행단계 주요 내역 향후 연구
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계획 기대효과 연구기관 그라비올라 지표물질 분석중 원료 중에 함유되어 있는 화학적으로 규명된 성분중 원료의 기능성을 나타내는 성분을 확인 - 개별인정형 획득 (식약처)- 황찬고 및 기타제품에 대한 지표물질 분석 본사 제품들 (그라비올라,황찬고, 노압, 류풍환)의 동물임상 및 인체임상결과를 기반으로한 과학적인 효능 및 효과를 기대 서울대학교 약학대학 / 생명과학연구원 황찬고 지표물질 분석중 노압 지표물질 분석완료 (주)프로테인웍스 / 생명과학연구원 류풍환 지표물질 분석완료 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 천연식물 유래 항균 또는 항바이러스 조성물 및 이를 포함하는 제품 당사 황찬고 특허청 특허권 건강약차 및 그 제조방법 당사 특허청 특허권 멸치환의 조성물 및 그 제조방법 당사 균형생식환 특허청 특허권 고장초 추출물을 주성분으로 한 건강약차 및 그 제조방법 당사 황찬고 등 특허청 특허권 고장초 추출물이 포함된 액상차 및 그 제조방법 당사 황찬고 등 특허청 특허권 당귀 추출물이 포함된 액상차 및 그 제조방법 당사 국감당 등 특허청 특허권 항산화 활성이 우수한 고장초 농축물의 제조방법 및 이에 의해 제조된 고장초 농축물 당사 황찬고 등 특허청 특허권 원적외선과 음이온을 발산하여 체내의 발열을 유도하는 찜질방 구조 당사 신통방통 찜질방 특허청 특허권 휴대용 수소수 발생장치 당사 (주1) 지바쿠아 수소수기 특허청 (주1) 현재 출원심사중입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항. 동 사업보고서의 예측정보는 자본시장통합법 제125조 제2항 각호에서 정한 기준을 준수하여 기재되었습니다.당사가 동 사업보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할수 있는 요인에는 회사 내부경영 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 당사가 예상한 결과가실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 계획이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2 . 경영진단의 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서는 물론, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 당사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위:원) 과 목 Ⅰ. 유 동 자 산 Ⅱ. 비 유 동 자 산 자 산 총 계 Ⅰ. 유 동 부 채 Ⅱ. 비 유 동 부 채 부 채 총 계 Ⅰ. 자 본 금 Ⅱ. 자 본 잉 여 금 Ⅲ. 자 본 조 정 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 Ⅴ. 이 익 잉 여 금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 ※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. - 주요경영지표(안정성 지표) 안정성 지표 구 분 비 율 당 기 전 기 유동비율 부채비율 차입금 의존도 영업이익대비 이자보상배율 나. 영업실적 (단위:원) 과 목 증감율 Ⅰ. 매 출 액 Ⅱ. 매 출 원 가 Ⅲ. 매 출 총 이 익 Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비 Ⅴ. 영 업 이 익 Ⅵ. 법 인 세 차 감 전 이 익 Ⅶ. 법 인 세 등 Ⅷ. 당 기 순 이 익 ※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. - 주요경영지표(수익성 및 활동성 지표) 수익성 지표 성장성 및 활동성 지표 구 분 비 율 구 분 비 율 당 기 전 기 당 기 전 기 매출액영업이익률 매출액증가율 매출액순이익률 영업이익증가율 총자산순이익률 당기순이익증가율 자기자본순이익률 총자산증가율 다. 부외거래 해당사항 없습니다. 라. 기타 투자의사결정에 참고할 사항 해 당사 항 없습니다.
동원금속 — [기재정정]사업보고서 (2019.03)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성자동차 산업은 철강, 화학, 전기,전자, 고무 등의 산업과 연관되어 있고, 2만개 이상의 부품으로 이루어진 대표적인 조립산업으로 전후방 산업연관효과가 매우 큰 산업입니다. 그러므로 자동차 산업은 한나라의 국가경제력과 기술수준을 나타내며, 국민경제를 선도하는 기간산업이라고 할 수 있습니다.국내자동차산업의 구조는 현재 총 5개사(현대, 기아, 한국지엠, 르노삼성, 쌍용)로 구성되어 있으며, 현대차와 기아차의 관리체계 통합으로 인해 자동차 부품업체도 대형화, 전문화되어 가고 있습니다.국내 자동차 부품업체들은 국내 완성차 업체들의 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있습니다. 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에게 기회요인으로 작용하고 있습니다. 반면, 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 위협요인입니다.또한, 전세계적인 내연기관에 대한 규제 강화로 인하여 전기차, 수소차 등 새로운 시장의 등장은 위협요인이자 기회요인입니다.자동차부품산업은 전방산업인 자동차산업의 경기흐름에 연동되어 있으며, 최종 납품처인 완성차 업체의 실적과 이들에 대한 수주물량이 개별 부품업체의 영업변동성에 영향을 미치고 있습니다. 대표적인 내구 소비재인 자동차의 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달하면 대체수요 의존도가 높아져, 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는경향이 나타나게 됩니다. 자동차 수요의 성숙단계에 들어선 국내 내수 역시 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 자동차 부품산업 역시 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다. (2) 산업의 성장성 및 시장여건 산업통상자원부가 발표한 2018 자동차산업 연간 동향에 따르면 지난해 자동차 생산과 수출은 전년 동기 대비 각각 2.1%, 3.2% 줄어든 것으로 잠정 집계됐습니다. 다만 내수 판매량은 지난해보다 1.1% 소폭 증가했습니다.자동차 생산량은 2016년 422만9000여대, 2017년 411만5000여대, 2018년 402만9000여대로 3년 연속 감소세를 보이고 있습니다. 수출 또한 2016년 262만2000여대, 2017년 253만3000여대, 2018년 244만9000여대로 지속적으로 줄고 있습니다.지난해 자동차 생산은 국산차의 내수와 수출 동반 부진, 한국GM 군산공장 생산중단 등으로 인해 감소했습니다.작년 자동차 수출은 최대시장인 미국에서의 정체, 중동·중남미 지역의 경제불안 등으로 줄었습니다.미국을 포함한 북미지역에서는 시장정체와 SUV로의 수요구조 변화, 중동·중남미지역은 경기불안, 아시아지역에서는 역내 보호무역주의 강화 등으로 수출이 감소했습니다.한편 승용차 중 SUV 및 대형·경형차의 수출 비중이 증가했으며 상대적으로 중소형은 감소추세에 있습니다. 특히 SUV의 비중은 전년 대비 6.7% 증가한 59.2%를 기록했습니다.내수는 신차효과, 개별소비세 인하, 수입차 업계의 적극적 마케팅 등으로 인해 전년 대비 1.1% 증가한 181만3000여대를 기록했습니다. 국산차는 SUV 판매량 증가에도 불구하고, 경차시장 위축, 소·중·대형 세단의 수요감소 등으로 인해 전년 동기 대비 0.7% 감소한 153만2000여대가 판매됐습니다.친환경차는 국내외 수요 증가에 따라 내수 판매·수출이 전년 대비 각각 26.3%, 10.1% 증가했습니다. 친환경차 내수 판매는 정부보조금, 신차 출시 등 전년 대비 26.3% 증가한 12만3601대로 전체 내수시장의 6.8%를 점유했습니다. 친환경차 수출은 전기차 수출이 큰 폭으로 증가하는 등 전년 동기에 비해 10.1% 증가한 19만5361대로 전체 수출 중 8.0%를 점유했습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업의 개황 당사는 국내 최대의 자동차 생산업체인 현대·기아자동차 및 한국지엠과 회사의 창립 초기부터 현재에 이르기까지 자동차 설계 단계부터 개발,
동원금속 — [기재정정]사업보고서 (2019.03)

생산, A/S에 이르기까지 유기적인 협조체제로 참여하고 있습니다. 또한 동사는 모기업인 현대·기아자동차, 한국지엠의 년생산계획에 발맞추어 동사의 주제품인 DOOR FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 등의 차종별 제품 생산체제를 갖추기 위해 매년 50억원 이상의 투자를 하고 있습니다. 그리고 50PPM을통한 제품의 품질 및 기술 경쟁력의 기반을 확고히 다졌으며 ISO / TS16949 인증획득으로 고객으로부터 제품품질의 우수성을 인정받고 있습니다. 또한 전기차용 배터리프레임 개발, 생산 및 차량경량화 관련 신소재 적용을 위한 연구 개발이 이루어지고 있습니다. (2) 시장점유율 당사는 창업초기부터 자동차부품 분야에서의 핵심적인 기술력을 바탕으로 자동차 DOOR FRAME 류를 생산하여 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER, BATTERY FRAME 등 자동차용 부품 시장에서 지속적인 시장점유율을 높여가고 있습니다. (3) 강점 당사는 신차종 부품개발을 위한 지속적인 설비투자와 노후화된 시설의 보수 개체 및 공장자동화를 통한 생산효율화와 3정 5S를 통한 생산현장내의 철저한 LOSS 제거 및 공장작업 환경 개선에 전력을 기울이고 있습니다. 아산공장 설립에 따라 당사는 안정적인 판로 확보와 납품소요시간의 단축, 물류비용 감소등을 통한 경쟁력 확보와 아울러 부품생산능력을 감안한 전용공장이 설립됨으로써 제품의 설계에서부터 생산에 이르는 일련의 과정에 대한 KNOW-HOW를 축적하여 우수한 제품으로서 시장점유율 및 시장지위는 더욱 확고해 질 것으로 전망되며 당사의 꾸준한 연구개발 성과와철저한 원가절감을 통한 수익구조 개선, 계속적인 매출신장을 고려해 볼 때 동사는 자동차부품업계의 선두주자로서 발돋움할 것으로 확신합니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 자동차의 안전성 강화와 경량화를 통한 연비 향상을 위하여 연구개발활동을 강화하여 초고장력강을 이용한 롤포밍기술로 DOOR FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 및 전기차용 BATTERY FRAME 제품 등을 개발하여 국내외 완성차 업체에 공급하고 있습니다. 자동차부품의 생산에 롤포밍 기술의 적용은 가격 및 품질 경쟁력에서 탁월한 우위를 점하고 있어 점점 확대 되어 가고 있으며, 또한 원소재의 경쟁력은 자동차 경쟁력의 관건이므로 고장력강 활용을 위한 기술과 제품 수요는 급격히 증가 할 것으로 전망하고 있습니다. (5) 조직도 동원금속 및 관계사 조직도.jpg 동원금속 및 관계사 조직도 2. 주요제품, 서비스등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원, %) 매출유형 사업부문 품목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 제품 자동차부품 자동차부품 현대,기아,한국지엠,쌍용 등 강관 산업용 강관 외 건설,부품용 시판 소 계 상품 자동차부품 자동차부품 현대,기아,한국지엠,쌍용 등 강관 산업용 강관 외 건설,부품용 시판 소 계 기타 자동차부품 자동차부품 현대,기아,한국지엠,쌍용 등 강관 산업용 강관 외 건설,부품용 시판 소 계 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 :원/대당 ) 사업부분문 품 목 제 34기 연간 제 33기 연간 제 32기 연간 자동차부품 CHANNEL 강관 PIPE 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부분문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비고 자동차부품 상품 BRACKET외 자동차부품 디어포스 외 원재료 코일등 제품제조 현대자동차 외 구입부분품 자동차부품외 제품제조 효령 외 부재료 NUT외 제품제조 한국지엠 외 강관 원재료 코일등 파이프제조 포스코 외 상품 PIPE 파이프 삼양강업 외 합 계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :원/KG당 ) 사업부문 품 목 제 34기 연간 제 33기 연간 제 32기 연간 자동차부품 아연도 코일 AUTO BEAM 스텐레스 강관 알루미늄 코일 스텐레스 냉연코일 강관
동원금속 — [기재정정]사업보고서 (2019.03)

열연코일 냉연코일 스텐레스 코일 - 산출기준 : 원재료 재질별 단가 - 주요 가격변동원인 자동차부품 사업부 : 주요 원자재(COIL)은 현대.기아자동차와 한국지엠으로 부터 일괄 공급받고 있어 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내공급업체의 공급물량 및 운송단가변경에 의하여 영향을 받을 수 있음. 강관 사업부 : 주요 원자재는 포스코, 포스코강판, 아세아스틸 등에서 90%이상 공급받고 있어 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내공급업체의 공급물량 및 운송단가변경에 의하여 영향을 받을 수 있음. 3. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만원 ) 사업부문 품 목 사업장 제 34기 연간 제 33기 연간 제 32기 연간 자동차부품 경산공장 외 경산공장 외 경산공장 외 경산공장 외 소 계 강관 PIPE 외 대구공장 소 계 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 가) 산출방법 등 ① 산출기준 : 작업시간 9.5시간 기준 ② 산출방법 : 일일CAPA*근무일수=월간능력(대)*12개월=년간생산CAPA 나) 평균가동시간 : 평균근무일수(234 일)*평균인원(2,616명 )*작업시간(9.5HR) 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 34기 연간 제 33기 연간 제 32기 연간 자동차부품 경산공장 외 경산공장 외 경산공장 외 경산공장 외 소 계 강관 PIPE 외 대구공장 소 계 합 계 (2) 당해 사업년도의 가동률 (단위 : HR ) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 자동차부품 강관 합 계 다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원 ) 구분 사업부문 소유 형태 사업소 기 초 장부가액 당기 증감 당기상각 기타 기말 장부가액 증가 감소 토지 자동차부품 자가보유 경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질 강관 대구 합 계 건물 자동차부품 자가보유 경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질 강관 대구 합 계 구축물 자동차부품 자가보유 경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질 강관 대구 합 계 기계장치 자동차부품 자가보유 경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질 강관 대구 합 계 차량운반구 자동차부품 자가보유 경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질 강관 대구 합 계 기타유형자산 자동차부품 자가보유 경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질 강관 대구 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 합 계 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원 ) 사업부문 품목 매출유형 현황 제34기 제33기 제32기 자동차부품 제품 수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 강관 산업용 강관 PIPE 외 제품 수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 합계 제품 수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 제33기(전기) 및 제32기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호에 따라 작성되었습니다.나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 구 분 사 업 장 인 원 비 고 동원금속과 연결회사 경산영업팀, 울산,소하리상주원아산영업팀,군산,부평상주원대구 이현공단 영업팀미국 및 유럽, 브라질법인 영업팀 12명7명6명18명 계 43명 (2) 판매경로 모업체(현대 기아자동차 및 한국지엠)의 연간 생산계획에 의거 거래처에 주문자상표부착(OEM)방식으로 납품함. 수출물량은 거래처의 MASTER L/C에 의한 LOCAL L/C(또는 구매확인서)수출임.(3) 판매방법 및 조건 모업체의 생산계획에 의거해 거래처에 납품하며 월간 현금 및 전자채권으로 수령함.단, 수출물량은 구매확인서 방식에 의거 납품.(4) 판매전략 지속적인 신제품 개발로 소비자 수요 창출AFTER SERVICE 및 TECHNICAL SERVICE의 강화적기 납품을 통한 영업력 강화 소비자 지향운동을 통한 영업력
동원금속 — [기재정정]사업보고서 (2019.03)

강화품목별 적정 재고의 확보 5. 수주상황 완성차 메이커와 년간 및 월간단위의 기본협약에 의한 OEM방식의 납품 6. 시장위험과 위험관리 당사의 외환관리정책은 미래의 환율변동으로 인한 환리스크의 발생가능성을 예방하는것이 기본원칙이며, 필요시 헤지거래를 통해 환위험을 제거 또는 최소화합니다. 환리스크를 효율적으로 관리하기 위해서 외환시장의 변동성을 실시간으로 주시하고,환리스크를 측정한 후 헤지전략을 수립 및 적용하고 있습니다. 또한 투기 목적의 환거래는 엄격히 금지하고 있습니다. 7. 경영상의 주요계약 등 당사는 현대.기아자동차, 한국지엠과 부품개발 기본계약에 의거하여 납품이 이루어 지며, 특별문제가 없는한 계약은 연단위로 자동 연장됩니다. 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 구 분 조 직 인 원 비 고 연구 및 개발 연구팀,개발팀,개발관리팀,선행기술팀 41명 동원금속 외 종속회사 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원 ) 과 목 제 34기 제 33기 제 32기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 연구실적 목 적 주요내용 (용도) 비 고 신제품개발 자동차의 측면 충격완화 장치 특허권 취득 (국내외) 신제품개발 차량용 고장력강범퍼 빔 제조 방법 특허권 취득 (국내) 신제품개발 차량용 도어 프레임 벤딩 장치 및벤딩 방법 특허권 취득 (국내) 9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 기타 특이사항 없음.
동원금속 — [기재정정]사업보고서 (2019.03)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 개요 당해 이사의 경영진단 및 분석의견의 내용중 요약재무정보를 제외한 기재 또는 표시에 대하여 예측치와 실제 결과가 다를 수 있으니 참조바랍니다. 작년 한 해 우리나라 자동차산업은 글로벌 저성장이 지속되면서 마이너스 성장을 이어가고 있습니다. 원화강세로 일본차 대비 가격경쟁력이 약화되고, SUV 모델 부족으로 글로벌 수요변화에 대응하지 못하면서 2018년 자동차 생산량은 전년대비 3.8% 줄어들었습니다. 특히, 최대 시장인 미국시장의 침체로 인하여 미국 쪽 수출은 3년 전 100만대 수준에서 지난해 70만대로 감소했습니다. 이러한 어려운 경영환경으로 인하여 당사는 별도기준으로 최근 2년 연속 영업손실을 기록하는 등 큰 어려움을 겪었습니다. 매출액은 팰리세이드를 주축으로 한 신차효과에 힘입어 전기대비 6.2% 증가한 2,495억원을 기록하였으나, 글로벌 영업환경 악화에 따른 관계사 대손충당금 설정 증가 및 유무형자산 손상차손 인식 등으로 인하여 영업이익 및 당기순이익은 전기대비 감소한 -236억원, -324억원의 적자를 시현하였습니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재산상태 ( 단위 : 원 ) 과 목 제 34 기 기말 제 33 기 기말 제 32 기 기말 Ⅰ.유동자산 Ⅱ.비유동자산 자산총계 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 Ⅰ.자본금 Ⅱ.기타불입자본 Ⅲ.기타자본구성요소 Ⅳ.이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 나. 영업실적 (단위 : 원 ) 과 목 제 34 기 제 33 기 제 32 기 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 판매비와관리비 및 연구개발비 Ⅳ.영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융원가 지분법이익 지분법손실 Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 Ⅵ.당기순이익(손실) ⅥI.기타포괄이익(손실) ⅥII.총포괄손익 올해 글로벌 경제는 세이프가드 등 미국의 보호무역주의 정책과 북한 관련 지정학적 리스크 증대, 미중 무역전쟁으로 인한 세계적 수요둔화 등 위기가 지속될 것으로 예견되어 있어 매우 어려운 한해가 될 것으로 생각됩니다 따라서 당사는 모든 임직원이 합심하여 생산활동과 영업활동 등 각 분야에 걸쳐 적극적인 경영전략을 펼쳐 이 난관을 돌파해 나가고자 합니다. 이를 위해, 첫째, 수익성 향상을 통한 안정성장에 더욱더 집중하겠습니다. 업무프로세스에 대한 면밀한 검토 및 분석을 통하여 근본적인 원가구조 혁신을 통한 원가절감 안을 도출하고, 브라질 신공장 가동을 통한 매출증대 및 자금지출 통제관리를 강화하여 자금흐름의 변동성을 축소하는 등 안정성장에 집중하겠습니다. 둘째, 전 계열사간 소통을 강화하고 조직 경쟁력 구축에 노력하겠습니다. 지금의 어려운 경영상황을 극복할 수 있도록 본사와 계열사간 유기적인 소통 및 협력을 지속적으로 강화하여 빠르게 변화하는 환경에 능동적으로 대처하고, 조직 운영의 효율성을 제고하여 의사결정 속도와 실행력을 높이겠습니다. 마지막으로, 노사협력을 통하여 노동 환경 변화에 적절히 대처하여 글로벌 경쟁력 강화에 총력을 기울일 것입니다. 당사는 위기를 도약의 기회로 삼아 합심 단결하고, 변화와 혁신을 통하여 지속성장 및 주주 가치 극대화를 위해 최선을 다하겠습니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위 : 원) 계정과목 제34기 제33기 증감 현금 및 현금성 자산 단기금융상품 장기금융상품,장기투자증권, FVPL 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 사채
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II. 투자활동 현금흐름 1. 단기금융상품의 증감 2. 장기금융상품의 증감 3. 유형자산의 처분 차량운반구의 처분 구축물의 처분 비품의 처분 4. 유형자산의 취득 임차개량자산의 취득 차량운반구의 취득 구축물의 취득 비품의 취득 건설중인 자산의 취득 5. 무형자산의 처분 6. 무형자산의 취득 7. 사용수익기부자산의 증가 8. 파생상품 정산 9. 보증금의 감소 10. 보증금의 증가
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황[지배회사 사업 현황] (1) 전자교육장비 분야 국내교육장비 분야는 워낙 분야가 넓고 다양합니다. 이중 당사가 주로 생산ㆍ공급하는 제품은 전기ㆍ전자교육장비와 자동화교육장비 분야와 지능형 로봇분야 입니다.전자교육장비와 자동화교육장비 분야는 기술개발면에서나 생산 규모면에서 당사 가동업계 선두주자입니다. 즉 계측기를 제외한 실험실습장비 업체들은 대부분 영세하므로 당사와는 상당한 격차가 있습니다. 이들 영세업체들은 시판되고 있는 제품의 모방을 통하여 생산하는 형태이거나 외국제품의 모방을 통하여 생산하는 방식의 영세성을 갖고 있으며 기술개발은 어려운 형편입니다. (2) 지능형 로봇 분야지능형 로봇분야는 10여년전부터 연구개발과 시장에서의 제품이 출시되었고, 시장에서의 지능형 로봇에 대한 관심 및 수요에 비해 전문적이며 체계적인 교육과정이 부족한것이 우리 교육계의 현실입니다. (3) 전자계측기 분야전자계측기는 전자분야에서도 고도의 정밀과 신뢰성을 요하는 첨단 분야입니다. 이런 점에서 선진국(미국, 일본, 독일)등의 첨단 계측기는 국내 기술보다 훨씬 앞서있는 것이 사실입니다. 따라서 국내 산업용 전자계측기의 대부분은 일부 오실로스코프를 제외하고는 외국제품이 시장을 90%이상 점유하고 있는 실정입니다. 이러한 선진국과의 기술차이는 신규개발비용이 상당히 많이 소요되고 또 개발에도 첨단고가분야의 계측기는 선진 외국산을 선호하는 추세이므로 진입장벽이 높습니다. 그러므로 현재 국내 업계는 중저가형의 계측기를 주로 생산하는 실정이며 고가의 계측기는 대부분 외국산이 시장을 점유하고있는 추세입니다.(4) 교육용 3D프린터사업 분야 3D프린터 사업분야는 4차 산업혁명을 이끄는 주요 산업군 중 하나로 각 산업에 미치는 파급력이 큰것으로 평가받고있습니다. IT시장 리서치회사인 가트너사의 2016년 시장전망 자료에 따르면 3D프린터에 대한 수요는 2013년 6만 1661대에서 2020년 241만 7000대로 약 39배 성장할 것으로 전망했습니다. [종속회사 사업 현황] (1) 광통신 산업의 현황 광산업이란 과학적으로 규명된 빛을 고유한 성질을 이용하여 기술적으로 개발함으로써 제품화하는 업종, 빛을 생성, 제어, 응용하는 기술을 확보해 정보를 전달하고 저장하기 위한 소재, 부품, 장비 및 시스템을 포함하는 산업을 말합니다. 광원과 광전소자를 비롯, 정보를 전달하는 광통신기기, 정보를 저장하는 광정보기기, 계측에 활용되는 광정밀기기, 광소재, 고학기기 등 6개 분야로 나뉜며, 광산업은 ▲고도의 정보화 및 최첨단 고부가가치 창출사업 ▲공해를 유발하지 않는 환경친화 사업 ▲연구개발(R)이 집중되는 지식집약형 산업 ▲다른 산업분야와의 융합으로 신산업 창출가능 산업 ▲제품 및 기술의 라이프사이클이 짧은 산업 등의 특징을 갖지고 있습니다. 특히 라이프사이클이 짧은 특성은 중소 벤처기업에 적합하고, 후발국이 단기간에 선진국을 추월할 수 있는 가능성을 높여줍니다. 20세기 중반까지는 렌즈,망원경 등 군수산업형 광학기기가 핵심이었으나, 1960년 레이저 발명으로 광기술 발전이 본격화했다. 특히 1960년대 발광소자(LED) 등 광원개발로 응용분야가 확대됐다. 현재는 광통신,광원,광정보,광정밀,광소재,광학 등 분야별 광산업이 중심을 이루고 있다면, 미래에는 광+정보기술(IT), 광+나노기술(NT), 광+의료, 광+에너지, 광+환경 등 융.복합형 광산업으로 변화할 것으로 전문가들은 예측하고 있습니다. (2) 광통신 시장의 상황 광통신망 구축사업 분야를 국가별로 살펴보면, 중국- 2008년 베이징 올림픽을 무대로 FTTH사업이 시작된 이후 2010년 광통신 특성화 성(Province)을 중심으로 일부 시작되었으며, 올해 중국 전 지역을 무대로 FTTH사업이 활발히 구축할 예정이며, 세계 광부품의 생산중심 뿐 아니라 수요의 중심이 되고 있는 매우 중요한 지역으로 해외 독자 및 합작업체의 설립이 활발히 진행 중에 있습니다. 국내의 경우는 2004년에 KT가
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GE-PON방식을 채택한 FTTH망 구축계획을 발표하고시범사업을 진행하여 2005년의 2만 가입자를 시작으로 2006년에는 약 20만 가입자에대한 포설 완료, 2007년에는 100만 가입자, 2011년까지 약 1조 2000억 원을 투자하였습니다. 또한, KT 외에 SK브로드밴드, LG U+ 등도 E-PON방식의 FTTH망 구축을 2010년부터 대도시를 무대로 본격적으로 구축해 왔으며, 2011년 하반기부터 전국 모든 지역에 광인터넷망 및 Wifi Zone 구축을 하고 있습니다. 해외의 경우 중국을 중심으로 광통신사업에 많은 투자와 사업이 진행되고 있으며, 동남아 지역의 국가들이 광통신 사업에 많은 관심과 지원을 하고 있는 상황입니다. 이와 같이, 전 세계 통신사업자들이 FTTH망 구축을 계획하고 시범사업을 추진함에 따라 광시스템 및 부품업체들이 관련 부품개발 및 생산에 박차를 가하고 있으며, 이러한 움직임은 향후 계속될 것으로 예상됩니다. 나. 영업의 개황 지배회사의 2018년 연결매출은 8,889백만원으로 전기 대비 약 124.8% 증가하였습니다. 연결매 출원가는 7,498백만원으로 전년 동기 대비 약 122.8% 증가하였으며, 연결영업손실은 5,002백만원으로 전기 대비 1,344백만원 감소하였습니다 또한 연결순손실은 6,901백만원으로 전기 대비 49,258백만원 손실이 감소하였습니다. 회 사의 지속적인 성장을 위해 이익의 꾸준한 창출은 필수적입니다. 이에 당사는 ①전자교육장비의 신장비 개발을 통해 활성화시키고, ②해외프로젝트수주로 수출 증대 노력 ③교육용 3D프린터 사업분야를 통한 신사업 진출, ④안정적인 재무구조로 사업의 안정성과 수익성을 동시에 실현시켜 나갈 것입니다. 또한 종속회사가 영위하는 광통신 사업을 통해 매출과 수익 기여도가 큰 사업으로 성장시켜 나갈 계획입니다 [지배회사 사업 현황] (1) 영업개황 1) 전자교육장비 ① 국내 매출국내 매출은 현재 타사와의 격차가 크고 기술개발 능력에서도 많은 차이가 있습니다따라서 향후 개발되는 신제품은 컴퓨터와 연계된 제품이 주종을 이룰 것으로 판단되며 당사는 이점을 중시하여 신제품의 Software에 대하여 지적재산권 등록을 하고 특허 등을 보완하여 타사가 당사제품을 모방하지 못하도록 하는데 주력할 방침입니다. 또한, 신규 수요로 창출될 것이 예상되는 컴퓨터 시뮬레이션화된 교육장비 개발은 기술격차가 더욱 커질 것이 예상되며 이들 제품이 향후 국내 매출증대에 가장 많은 기여를 할 것으로 기대되고 있습니다. ② 수출 전략 전자교육장비 수출은 개발도상국을 주요 상대국으로 하고 있습니다. 즉 동남아시아와 아프리카, 중남미 등이 주요 상대국입니다. 주요실적으로는 2007년 12월 탄자니아에서의 약70억 규모의 수주, 2008년 10월 스리랑카에서의 약87억 규모의 수주와 2010년 5월 니카라과에서의 약90억 규모의 수주가 있었습니다. 2012년08월31일 EDCF사업인 예맨 기술교육직업훈련부와 USD12,781,707.17에 계약을 체결하여 2013년 12월 기자 재공급 부분은 선적이 완료되었으며, 2014년에 전문가 파견부분이 완료되어 매출인식을 하였으며, 초청연수는 예맨 현지상황에 따라 진행중에 있습니다.2015년08월11일 EDCF사업인 모잠비크 직업기술대학 ICT 구축사업과 관련하여 (주)케이티와 56억원의 단일판매공급계약을 체결하였으며, 2015년10월15일과 2016년01월15일에 EDCF사업인 베트남 직업기술술대학 구축사업과 관련하여 (주)케이티와 91억원 및 94억원의 단일판매공급계약을 체결하였습 니다.당사는 2011년 5월 두바이GESS전시회에 적극 참여하여 상대국 교육계에서 상당한 호감을 갖게 되었고, 미국, 중국, 현지 대리점등의 활발한 수주활동으로 교육기자재 수출의 범위를 확대 할 수 있는 여건을 마련 하였습니다. 2012년에는 kiMES 2012 전시, 카자흐스탄 World Didac ASTANA 2012 국제 전시 및 일본 EDIX 2012 국제 전시회에 적극 참여하였으며, 또한, WORLDDIDAC ASTANA 2013 전시회,
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Dubai Derma 2013 전시회, KIMES 2013 전시회, 등 국제 전시회에 적극 참여하였 습니다. 다른 한편으로 전자교육장비 수출의 전망은 한국이 OECD에 회원국이 되면서 후진국지원의 의무를 갖게 되었고 그 사업의 일환으로 외무부 국제협력단이 해외 개발도상국에 직업훈련 장비를 지원하는 Project가 진행되고 있다. 이밖에도 ED는 수출 증대를 위해 기반을 확고히 하고 있습니다. 2) 지능형로봇 분야당사는 기술연구소내에 로봇팀을 신설하여 2006년부터 본격적으로 연구개발과 제품생산을 시작하였습니다. 이에 따라 당사는 지능형 서비스 로봇의 기초적인 구동방법과 다양한 서비스를 수행하기 위해 교육 및 연구용 지능형 로봇 플랫폼 "유로보(URobo)와 지능형 로봇제어 시뮬레이터 'EDRS'를 개발 지능형 로봇사업 분야에본격 진출했습니다. 유로보(URobo)와 지능형 로봇제어 시뮬레이터 'EDRS'는 당사에서제공하는 지능형로봇교육의 최적의 솔루션입니다. 당사는 "2007년 국민로봇 사업단 플랫폼 업체"로 선정 됐으며," 2007로봇산업인 산업자원부 장관상"과 "2007 대한민국 기술대상"에서 우수상(산업자원부장관상)을 수상하였고, 2007년 12월17일 "제7회 디지털 이노베이션 대상"에서 대상인 대통령상을수상하였습니다. 또한, 2008년 09월 15일 IR52장영실상을 수상했습니다. 장영실상은 반도체, LCD제조등 산업현장에서 광범위하게사용되고 있는 유공압회로기술을 손쉽게 교육할 수 있는 "유공압회로 시뮬레이터"로 수상하였습니다. 이러한 성과를 바탕으로 다수의 정부기술개발 사업에 참여하고 있으며, 이를 통해 교육용 로봇산업은 물론 지능형 서비스 로봇산업에서경쟁력을 확보하려 노력하고 있습니다. 또 국제 수준의 전문인력 양성을 위한 교육컨설팅과 솔루션을 제공함으로써 산업계에서 요구하는 맞춤형 전문가 양성과로봇전문인력 육성에 앞장서고 있습니다.로보월드2010에서 티켓 발권역할을 해주는 서비스로봇과 유치원교사보조 역할을 해주는 교육로봇 '주니보(Junibo)'를 선보였습니다.2011년에는 지식경제부에서 진행하는 실버로봇 국책과제에 선정되었으며, 11년 로봇시범사업에 선정되어 로봇 시제품을 국내와 해외시장에서 상용화를 통해 초기 시장을 창출하기 위한 사업으로 향후 매출증대에 크게 기여할 것 입니다. 3) 전자계측기당사는 현재 중저가의 계측기와 RF Signal Generator, Spectrum Analyzer, DigitalLCR Meter등의 일부 하이테크의 계측기를 생산 하고 있습니다. 그러나 당사도 국내동업계와 마찬가지로 고기능, 고가장비의 경우 외국 선진 계측기에 밀려 판매가 활발하게 이루어지지는 않고 있는 실정입니다. 당사의 계측기는 같은 기능의 외국산과 비교하여 볼때 성능면에서 외국산보다 뒤지는 것은 아닙니다. 다만 지속적인 개발 투자력의 부족과 인지도에 의한 시장개척의 어려움이 따르고 있습니다. 이는 판매부진원인의 가장 큰 요인으로 파악됩니다. 따라서 당사는 전자계측기 개발분야의 인력과조직을 재편 확대하여 고급형 계측기의 개발에 역량을 집중하고 있고 그 결과로 3GHSpectrum Analyzer, 6GH Spectrum Analyzer를 출시하여 국내시장 및 미국시장에 진출하여 성능을 시장에서 인정 받아 지속적인 매출을 기록하고 있습니다. (2) 국내외 시장여건등 당사의 핵심 수입원은 교육 실험실습 장비 매출이며, 국내 교육장비 제조사업은 과점적 시장의 형태로 당사를 포함한 상위 3사의 시장점유율이 약 70%에 달하고 있습니다. 교육장비 제조사업은 다품종 소량, 주문형 생산 방식을 띄고 있어, 다양한 매출처 별로 요구에 따라 맞춤형 제작/공급을 실시하고 있으며, 이러한 연유로 개별 마케팅이 중요하게 작용합니다. 당사가 보유하고 있는 300여개의 제품 금형 및 설계도, 축적된 기술 노하우 등을 통하여 당사는 신규 진입 업체 대비 경쟁력을 확보하고 있습니다.국내 매출의 경우 폴리텍대학교 및 일반대학 이공계, 전문대학, 특성화고를 중심으로당사의 기존 영업망 및 영업레코드를 활용한 영업을 전개하고 있으며,
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전체 매출의 약 76%가 서울/경기 지역 및 영남권에서 창출되고 있습니다. 해외매출의 경우 당사의 해외사업파트에서 관리하고 있는 대륙별 해외 에이전트(Agent)들을 통하여 매출을 일으키고 있어, 해외 에이전트들과의 네트워크 구축 및 관리가 중요합니다. 2017년 매출의 46%가 아시아 지역에서 발생하였으며, 당사는 현재의 동남아시아, 중동, 미국 중심의 마케팅에서 전세계 70여개 국가를 대상으로 하는 광범위한 마케팅으로 수출대상국을 확대해 나갈 예정입니다. [ 대륙별 해외 에이전트(Agent) 현황 ] 대륙 국가 에이전트 수 아시아 태국 / 카자흐스탄 / 미얀마 / 베트남 등 (총17개국) 39Agents 북중미 미국 / 맥시코 6Agents 남미 콜롬비아 / 파나마 / 브라질 / 칠레 / 파라과이 7Agents 중동 이라크 / 사우디 / 요르단 / 레바논 / 이란 등 (총 11개국) 19Agents 오세아니아 호주 1Agent 아프리카 이집트 / 모로코 / 알제리 / 튀니지 (총 9개국) 17Agents 유럽 러시아 / 터키 / 프랑스(총 6개국) 12Agents 한편, 당사는 글로벌 시장 검증을 통한 다양한 교육분야 국책사업을 수행하고 있으며, 2005년 스리랑카 프로젝트에서부터 현재까지 ODA(공적개발원조) 사업에서 총 710억원의 누적 매출을 달성하였습니다. 당사는 개도국 직업 훈련센터, 교육 기자재 공급, 전문가 파견, 한국 초청연수, 교재 개발 등 다양한 프로젝트를 수행하였으며, 주요실적으로는 2007년 12월 탄자니아에서의 약 70억원 규모의 수주와 2008년 10월 스리랑카에서의 약 87억원 규모의 수주, 그리고 2010년 5월 니카라과에서의 약 90억 규모의 수주가 있었습니다. 2012년 8월 31일 EDCF사업인 예맨 기술교육직업훈련부와 USD12,781,707.17 규모의 계약을 체결하여 2013년 12월 기자재공급 부분은 선적이 완료되었으며, 2014년에 전문가 파견부분이 완료되어 매출인식을 하였으며, 초청연수는 예맨 현지상황에 따라 진행중에 있습니다.상기와 같은 프로젝트들은 공적기관에 해당하는 EDCF(대외경제협력기금), KOICA(한국국제협력단), ADB(아시아개발은행)으로부터 입찰을 통하여 수주하고 있습니다. 이러한 국책사업 입찰에 있어서 대형 SI업체와의 컨소시엄 구성이 필수적이며, 이러한 이유로 경쟁률은 높지 않은 수준입니다. 당사는 2015년 이후 (주)KT와의 컨소시엄을 통하여 국책사업을 안정적으로 수행하고 있습니다. (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 1) 2014년 주요 개발실적① E3 프로젝트 및 기능 업그레이드② 표준 DAQ 시그널 컨디셔너(E3용)③ 스마트 타입 DSO ④ 재실감지장치. Ball Robot, 라떼아트 장비 개발⑤ 무선 충전 실습장비, 분해조립용 마이크로프로세서 실습장비⑥ 로봇표준운영시스템개발(모션제어기 개발 등) 2) 2015년 주요 개발실적 ① 저가화/차별화 통한 BRICS 시장 공략 ② 초중고 S/W 교육용 로봇 플랫폼 국내외 출시 ③ 모터 드라이버 제품화 및 Line-Up 구축 ④ 분해 조립형 다기능 MG 통합 기계구조 장비 ⑤ 모듈형계측기 및 반도체, 로직응용 실습장비, 송배전 공학 실습장비 개발 3) 2016년 주요 개발실적 ① ED4513 응용 모듈 개 발(RFID, 초음파센서 모듈) ② SG200A 장비 보완 ③ 베트남, 모잠비크 프로젝트 관 련 ED333 장비 기능 추가 4) 2017년 주요 개발실적 ① NIELVIS 모델 호환 실험 모듈 ② ③ BLDC 모터 드라이버 상용화 [종속회사 사업 현황] (1) 영업개황 및 시장 점유율 2004년부터 미국 및 일본 등의 광선진국에서 FTTH망 구축사업을 발표함에 따라 세계 광통신시장의 활성화가 시작되었다. FTTH망 구축방식으로는 WDM-PON방식과 E-PON방식이 있는 바, 현재까지는 전 세계의 통신사업자 대부분이 E-PON방식을 이용한 FTTH망 구축을 진행하고 있다. 당사의 광분배기("Splitter")는 E-PON방식의 FTTH망 구축에 사용되는 필수부품으로 현재 전 세계적으로
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수요증대를 위하여노력하고 있는 바, 국가별로 진행현황 및 공급경로를 살펴보면, 미국의 경우, 기존의영업망을 활용하여 수요 예측과 공급을 진행하고 있습니다. 일본의 경우는 자사가 현재 납품하고 있는 "S"를 통하여 일본내에서 폭넓은 수준의 시장점유율을 바탕으로 공급이 이루어지고 있으며, 일본 외의 지역에서도 당사 제품을 OEM방식으로 공급하고 있습니다. 이와 같이 미국과 일본에서 Splitter에 대한 폭넓은 시장점유율을 가지고 있는 "S"사의 제1 납품업체로 등록되어 있는 당사는 전 세계 Splitter 시장의 상당부분을 점유하고 있으며, 국내의 경우, KT의 2005년부터 FTTH사업의 핵심부품으로 Optical splitter를 납품해 오고 있으며, 2017년 기준 KT, 유빈스등 약 50%를 점유하고 있습니다.또한 최근 광인터넷 사업이 전세계적으로 활발히 진행됨에 따라 기존 미국, 일본, 한국 뿐 아니라 유럽, 동남아, 중동지역 등지에서 점유율이 높아 지고 있는 추세입니다.(2) 신규사업 등의 내용 및 전망 그 동안의 개발경과 및 납품실적을 바탕으로 일본의 "S"사로 부터 PLC형 제품에 대한 기술력을 인정받아 긴밀한 협조관계를 유지해 오고 있으며, 이를 바탕으로 Splitter 이외의 제품군에 대해서도 개발의뢰를 받아 개발 중에 있으며, 향후 양산 예정제품으로는 AWG (Arrrayed- Waveguide Grating, 파장분할다중화기), ROADM, Optical Switch, Tranceiver 등이 있습니다. AWG의 경우, 차세대 FTTH망 Solution으로 예상되고 있는 WDM-PON시스템 구축에 필수 적용제품으로, 향후 WDM-PON방식을 이용하여 FTTH망 구축사업이 진행될 경우 거대시장 형성이 예상됩니다. ROADM과 Optical Switch의 경우, 향후 가입자 망에서 발생하는 Network Bottleneck을 풀어주기 위한 제품으로, 현재 진행 중인 FTTH 사업이 성공적으로 진행되어 본격적인 서비스가 이루어질 경우 가입자 망에서의 Data 전송을 원활하게 해 주는 기능을한다. 현재 KT에서 제안서 작업이 진행되고 있으며, 전 세계적으로도 이 부품 및시스템에 대한 도입을 고려하고 있어, 본격적인 시장이 형성될 것으로 예상됩니다. 아울러, 향후 부품의 범주를 넘어서 PLC형 광통신부품을 이용한 광통신 시스템으로의 사업 확대를 계획하고 있습니다. (3) 조직도 조직도_(주)이디.jpg 조직도_(주)이디 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 전자 교육장비 제품 ED-7256 외 전기,전자,통신 자동제어 실험실습장치 ED 전자 계 측 기 제품 ED-4770외 주파수성분,분석 측정 외 ED 전원 공 급 기 제품 ED-330 외 A/C,D/C,전원공급기 ED 기 타 상품등 오실로스코프외홈네트워크 장비 교육용기자재외홈네트워크 장비 기타사업부문 광통신 / 광신호분배 합 계 ※ 기타사업부분 매출은 종속회사인 (주)휘라포토닉스의 매출액이며, 간주취득일 2018년 9월30일 이후 10월부터 12월까지의 매출액을 기재하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 1) 교육장비등의 주요 제품 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제33기 제 32 기 제 31 기 전자계측기 내수 수출 전자교육장비 내수 수출 전원공급기 내수 수출 ※ 산출기준- 품목별 소비자가로 산출하였습니다.※ 산출기준- 품목별 소비자가로 산출하였습니다.※ 기타사업부문의 원재료 가격변동추이는 기재생략 하였습니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 기자재사업부문 원재료 IC류 회로기판 원재료 판금류 장비제조 원재료 기계부품 장비제조 원재료 유공압부품 유공압제조 원재료 PCB류 회로기판 원재료 장비제조 원재료 케스팅,압출 장비제조 원재료 기타 장비제조 기타사업부문 원재료 광통신 합 계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 규격 제33기 제 32 기 제 31