chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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당 기 말 전 기 말 차입금 연결회사는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당분기 및 전기 손익과 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당 기 전 기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 순자산 손 익 ③ 가격위험연결회사는 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식에 투자하고 있습니다. 출자지분은 공정가치(공정가액으로 평가할 수 없는 출자지분의 공정가치는 원가법으로 평가함)로 평가하고 있으며 보고기간 종료일 현재 가격변동위험에 노출된 출자지분의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당 기 전 기 출자지분 보고기간 종료일 현재 지분증권 등의 주가가 5% 변동시 당분기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당 기 전 기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 지분증권 (2) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다.은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. 한편, 보고기간 종료일 현재 수취채권 등으로 인한 연결회사의 최대신용위험 노출한도는 26,418,670천원입니다. (3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행하기 위한 필요자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결회사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.연결회사의 비파생금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치할인을 하지 않은 금액입니다.보고기간 종료일 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 1년미만 1년 ~ 5년 합 계 매입채무 기타채무 장.단기차입금 리스부채 유동성전환사채(*) 금융부채 계 (*) 유동성전환사채는 전환사채의 계약상 실제 만기일에 따라 분류하였습니다.(4) 자기위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 연결회사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을실시하는 정책을 수립하고 있습니다.연결회사는 최적자본구조 달성을 위해 부채비율과 순차입금비율을 자본관리 지표로 사용하고 있습니다. (단위: 원) 구분 당 기 전 기 차입금총계(A) 차감:현금및현금성자산(B) 순차입금(C) 부채총계(D) 자본총계(E) 부채비율(D/E) 순차입금비율(C/E) (* (* )당사는 부의차입금이므로 순차입금비율을 산정할 수 없습니다. 6. 연구개발활동 당사는 바이오사업의 기업부설연구소를 보유하고 있으며, 연구개발 담당조직 및 연구개발비용 등의 사항은 아래와 같습니다. 가. 연구개발 담당조직 사업부문 담당업무 인원수 기술 내용 생명공학연구소 총괄 - 이종장기이식용 형질전환돼지 생산- 바이오의약품 생산용 형질전환돼지 생산- 형질전환 벡터 및 세포주 개발- 체세포 핵이식 과정 수행 및 복제돼지 생산- 기생산된 형질전환 돼지 보유 및 사육관리- 바이오관련 정부과제 수행 등 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 나. 핵심연구인력 당사의
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핵심연구인력은 연구소 총괄 및 기술개발을 전담하고 있는 강정택 연구소장, 프로젝트 관리등 제작 핵심개발인력인 차부현 책임연구원이 있습니다. [주요 연구개발인력 현황] 구분 성명 직급 업무분야 근무기간 최종학위 주요학력 및 경력 주요연구실적 강정택 연구소장 기술총괄 박사 2014.02 서울대 수의학 박사졸업 2013.02~2020.현재 ㈜엠젠플러스 2017.03~2020.현재 충남대 수의학과 겸임교수 (주1) 차부현 책임연구원 프로젝트관리 박사 2014.02 연세대 생명공학 박사졸업 2018.02 연세대 단백질기능제어이행연구센터 연구원 2019.04~현재, ㈜엠젠플러스 (주2) (주1) 당 연구원의 주요 논문 발표 현황은 다음과 같습니다. (주2) 당 연구원의 주요 논문 발표 현황은 다음과 같습니다. 다. 연구개발비용 (단위:천원) 과 목 2020년 2019년 2018년 비 고 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 진행 현황 및 향후계획 1) 연구개발 진행 현황현재 당사가 연구개발 진행 중인 프로젝트별 현황은 다음과 같습니다. [연구개발 진행 총괄표] 구분 품목 적응증 연구시작일 현재임상단계 비고 단계(국가) 승인일 의학바이오 이종장기 췌도이식용 원료돼지 1형 당뇨병 2015년 1월 비임상시험(대한민국) 비임상시험 진행 중 돼지유래 인공각막 각막질환 2019년 6월 비임상시험(대한민국) 연구개발 진행중 이종장기 제공용 장기부전 질환 2015년 1월 연구개발(대한민국) 비임상시험 준비 중 축산바이오 신품종 돼지유행성설사병 저항성 돼지 돼지유행성설사병 2016년 8월 시제품 출시 진단키트 현장진단키트 아프리카돼지열병 2020년 4월 연구개발(대한민국) 바이오연구 질환모델 질환모델 돼지 뎅기열,다낭신,알포트증후군 등 2016년 9월 시제품 출시 면역결핍돼지 면역결핍증, 실험연구용 2015년 1월 시제품 출시 2) 프로젝트별 진행 내용가) 췌도이식용 원료돼지 개발 기술 및 제품명 당뇨병 치료를 위한 췌도이식용 원료돼지 기술(제품) 용도 및 기능 -당뇨병 치료의 대안으로 돼지의 췌도 이식을 통한 당뇨치료제 개발을 진행 중 - 이종인슐린 부작용 최소화 및 이식효과의 극대화를 위해 면역거부반응을 최소화하는 한편, 인간 인슐린이 분비토록 하는 생체적합형 이종 췌도를 개발코자함. 대체 또는 경쟁제품과의 차별성 - 뉴질랜드 LCT 사가 개발한 돼지 췌도 (제품명:Diabecell)는 해조류 유래의 캡슐로 감싼 형태로 일반돼지의 췌도를 이식하는 제품으로 현재 임상 3상이 진행 중이며, 이외 국내외에서 최소 3개사 이상에서 돼지 췌도를 이용한 이종이식 당뇨치료제가 개발 중임 - 당사의 제품은 기존 개발 중인 제품과 기능성면에서 차이를 보이도록 돼지의 인슐린이 아닌 사람의 인슐린이 분비되는 돼지 췌도를 개발하여 보다 사람에게 친화적인 췌도를 개발코자 함. 기술의 파급효과 및 기대효과 - 현재 당뇨병은 전 세계적으로 크게 증가하고 있는 만성질환으로 연간 수조원의 사회적 비용이 치료에 지출되고 있음 - 당뇨병 치료제인 인슐린 투여법의 단점을 보완하면서, 췌도이식의 단점인 공급부족의 문제점을 해결하기 위해 보다 효과적인 이종 췌도이식을 통해 근본적인 당뇨병 치료를 가능케 함 - 수조원에 이르는 당뇨병 치료제 시장에서 점차 점유율을 높여가면서 막대한 경제적 이득 창출 및 고용창출 효과를 나타낼 수 있음 시장현황 및 특성 - 현재, 돼지를 이용한 이종장기의 경우, 임상시험의 진행(국외) 및 허가절차(국내)가 진행중으로. 관련 시장의 형성이 전무한 편이나 임상시험이 진행되고 관련 시장이 현실화되는 2025년부터 매출규모가 잡힐 것으로 예상됨. 주요 수요처 대형종합병원, 대학교, 전문병원 등 경쟁업체 현황 -국내시장 ·보건복지부 산하 바이오이종장기개발사업단 (서울대학교) ·전임상시험 완료, 임상시험 착수 준비 중 -국외시장 ·뉴질랜드 LCT(現, 일본오츠카제약): 임상시험 진행중, 제품출시 준비 중 향후 판매전략 - 당사 개발제품인 사람인슐린을 분비하는
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이종췌도이식용 돼지는 당뇨병 치료제의 일환으로 개발되는 제품으로, 대형병원을 중심으로 제품 홍보 및 이식진행을 통한 마케팅 활동 전개 - 국내 시장 점유후 국외 판매절차 돌입 - 초기 임상시험(임상 Ⅰ·Ⅱ상)이 완료되는 2025년 이후부터 본격적인 판매가 가능할 것으로 예상됨 나) 이종장기 이식용 돼지 기술 및 제품명 이종장기이식용 형질전환 돼지 기술(제품) 용도 및 기능 - 이종장기이식의 가장 큰 문제점인 이식간 면역거부반응을 제어하기 위해 초급성/급성 거부반응에 관여하는 GGTA1 유전자와 CMAH 유전자, B4galNT2 유전자가 제거된 돼지를 만들고, 보체활성 및 혈액성 거부반응을 조절하는 인자인 CD46 과 TBM, CD39 등을 발현시켜 이식시 면역거부반응이 완벽하게 제어된 돼지를 개발코자 함. 대체 또는 경쟁제품과의 차별성 - 전 세계적으로 이종장기이식을 위한 형질전환 돼지연구가 광범위하게 진행되고 있으며, 미국, 유럽을 비롯한 선진 연구팀에서는 괄목할만한 성적을 내고 있으나 현재 국내에서는 이종장기이식에 대한 뚜렷한 개발결과가 나타나지 않고 있음. - 당사의 초급성/급성 거부반응 제어돼지는 국내 이종이식 연구를 선도할 제품으로 예상되며, 나아가 해외를 비롯한 선진 연구팀과의 비교에도 견줄만함. 기술의 파급효과 및 기대효과 - 조직공학, 줄기세포 치료 분야에 이종 세포치료 및 유전자 치료기술 확대 응용 - 체세포복제, 유전자 적중기술, 형질전환 동물복제기술로 대표되는 응용생명과학기술의 향상과 이식 면역조절, 장기이식 및 세포이식기술 등 의과학 기술의 확립을 통한 다면적 생명과학 기술 선도화 - 국내외 다학제간 공동연구에 의한 생명과학분야의 시너지 유도 - 최근 이종장기의 생존일이 3개월에 접근함이 발표됨에 따라 이종장기의 임상화 가능성이 더욱 높아지고 있으며 이종 이식용 바이오장기를 상업화하기 위해서 국내 본 기업을 포함하여 세계적으로 개발에 여러 회사(Novartis, Alexion, Nextran, PPL Therapeutics, Immerge BioTherapeutics)가 참여하고 있음 - 국내에 인프라가 상당히 갖추어진 상황이므로 적절한 투자가 이루어진다면 21세기 고부가가치형 국가산업으로서 성장할 가능성이 매우 높게 평가되고 있음. 시장현황 및 특성 - 이종이식 시장이 현실화되는 2025년의 경우 우리나라에서는 약 1조, 전 세계적으로는 20조 규모의 시장이 형성될 것으로 예측됨. - 현재장기이식 대기환자는 미국 11만 명, 한국 1.8만 명(10년간 평균이식률 18.9%에 불과) 정도로 이종장기이식이 상용화되는 2025년에는 세계 장기이식 대기자는 약 158만 명에 이를 것으로 추산되며 이 중 이종장기 이식대상은 최소 5%에서 최대 25%를 점유하여 최소 7만 9천명에서 최대 39만 5천명이 될 것으로 전망됨 - 이종장기의 평균가격을 2만 5천달러 상당으로 산출했을 시 세계 이종장기 시장은 최소 19.8억 달러에서 최대 98.8억 달러 규모를 형성할 것으로 전망됨. 따라서 비관적 전망치와 낙관적 전망치의 중간 값인 59.3억 달러가 이종장기 이식 현실화 시점의 시장규모로 추정하고 있으며 예상 시장규모는 세계는 59.3억달러, 국내 1.475억원(생명공학정책연구센터 ’07) 주요 수요처 대형종합병원, 대학교, 전문병원 등 경쟁업체 현황 - 국내시장 · 보건복지부 산하 바이오이종장기개발사업단에서 췌도 및 각막 등에 대해 전임상시험 완료, 임상시험 착수 준비 중 -국외시장 · 미국, 유럽을 중심으로 이종이식용 돼지가 개발되고 있음. · 일부 국가에서 전임상시험 완료, 임상시험 착수 준비 중임 향후 판매전략 - 당사 개발제품인 이종장기 이식용 형질전환 돼지는 말기 장기부전환자의 치료 일환으로 개발되는 제품으로, 대형병원을 중심으로 제품 홍보 및 이식진행을 통한 마케팅 활동 전개. - 국내 시장 점유 후 국외 판매절차 돌입 - 임상시험이 완료되는 2025년 이후부터 본격적인 판매가 가능할 것으로 예상됨. 다) 질환모델 개발 기술 및 제품명 사람·동물 질환 모델 돼지 기술(제품) 용도 및 기능 -
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사람·동물 바이러스성 질환을 타겟으로 돼지에서 질환유발 바이러스에 감수성을 갖는 질환모델을 확립하고 이를 활용하여 백신 및 신약개발 등 활용체계를 구축코자함. 대체 또는 경쟁제품과의 차별성 - 백신개발을 위한 바이러스성 질병의 모델동물은 설치류 모델을 통해 이루어졌으나 뎅기열 등 일부 감염성 질환에 대해 임상증상을 구현해내는 설치류 모델이 현재 존재하지 않음. - 최근 백신업체 사노피가 뎅기열 4가백신인 ‘뎅그박시아’를 개발하고 5개국에서 시판중이나 예방효과가 60%로 백신효과가 떨어지며, 어린이와 노인층에서 부작용 발생하고 있으며 이는 적절한 동물모델의 부재가 백신개발의 난제로 작용하고 있기 때문. 기술의 파급효과 및 기대효과 - 인간과 생리해부학적으로 유사한 돼지를 활용하여 확립된 질환모델은 기존의 한계를 보이는 설치류 모델보다 보다 개선된 질환모델로서 작용할 것임. - 수조원에 이를 것으로 예상되는 뎅기열 등 바이러스성 질환의 백신시장에서 효과적인 백신개발을 위한 실험모델로서의 공급을 통해 백신 및 신약개발의 활용체계를 구축하고 이를 통해 경제적 효과를 얻을 수 있음. 시장현황 및 특성 - 뎅기열 감수성 질환모델 돼지를 비롯한 감염바이러스성 질환동물모델은 국내외에 개발에 성공한 사례가 없어, 시장형성이 미흡한 실정임. - 뎅기열 감수성 질환모델 돼지를 비롯한 감염바이러스성 질환동물모델은 백신개발연구를 하는 제약회사 및 연구기관이 주요 수요처로 고려됨. - 특히, 뎅기열은 전세계적으로 매년 1억명 이상 발생하며 매해 2.2만명이 사망하고 (2013 WHO통계) 유일하게 시판되는 사노피의 뎅기백신은 2016년 1분기 250억 매출달성 후 2022년 예상매출은 14억달러로 예상. 주요 수요처 제약회사, 연구기관 등 경쟁업체 현황 - 국내외적으로 뎅기열 감수성 질환모델 돼지를 비롯한 감염바이러스성 질환돼지모델는 개발된 사례가 없음 - 국내: 일부 민간기업을 중심으로 질환모델 형질전환 돼지 개발에 대한 연구가 진행되고 있음. - 해외: 미국, 유럽을 중심으로 질환모델 형질전환 돼지개발이 진행되고 있으며, 질환모델에 대한 일부 시장도 형성되어 있음 향후 판매전략 - 당사 개발제품은 뎅기열 등 감염바이러스성 질환에 감수성을 가지는 형질전환 돼지로서 뎅기열 등 감염바이러스성 질환의 백신 및 신약개발을 위한 모델동물로 사용될 수 있음 - 따라서 본제품은 백신개발연구를 하는 제약회사 및 연구기관을 주요 수요처로 고려하고 있으며, 뎅기열 등 감염바이러스성 질환의 발병 기전 및 약물 반응성을 연구하는 제약회사 및 연구기관 역시 관련 수요처로 기대함 라) 질병저항성 신품종 개발 기술 및 제품명 돼지유행성설사병 저항성 돼지 기술(제품) 용도 및 기능 - 유전자가위기법을 활용하여 돼지유행성설사병(PED) 바이러스의 감염경로가 차단된 PED 저항성 돼지를 생산하여 바이러스성 질병에 저항성을 갖는 돼지 신종 유전자원 개발 대체 또는 경쟁제품과의 차별성 - 현재 전세계적으로 유행하고 있는 PED바이러스의 유전형은 시판중인 상용화 백신과 특정 부위의 염기서열에서 차이를 나타내고 있음 - 국내에서도 PED 백신접종이 실시됨에도 불구하고 PED발생이 끊이지 않고 있음 - 지속적인 PED발생에 대한 근본적인 치료해법이 제시되어야 하며, 당사가 개발코자 하는 PED 질병자체에 저항성을 갖는 돼지육종이 근본적인 해결대책으로 생각됨 기술의 파급효과 및 기대효과 - 종래의 백신 개발을 통한 질병 예방이나 면역력을 향상시키는 수동적인 방법으로 질병저항성을 획득하려는 방법과 달리 유전자가위 시스템을 이용하여 돼지체내에서 PED virus 의 작용경로로 예상되는 인자를 제거하도록 형질을 전환시킨 돼지를 생산함으로써 관련 지적재산권 획득이 가능할 것으로 판단됨 - 병원체 감염경로를 원천적으로 제거함으로써 질병저항성 돼지를 개발 생산하는 내용으로서 추후 기타 질환 돼지 모델이나 다른 방식의 질병저항성 돼지와의 협업 개발을 통해 개량 특허를 창출 할 수 있을 것으로 판단됨 - 본 PED저항성 돼지가 개발될 경우 추후 이를 종돈화하여 육종으로 개발하기 위해 종돈
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및 육종업체와 협력 연구체계가 구비되어야 하며, 국내에서뿐만 아니라 PED가 창궐하고 있는 아시아권 및 미주지역까지도 관련 제품을 출시하는 것이 가능해 질 것으로 여겨짐 - 본 연구결과를 토대로 양돈업계의 오래된 과제인 산재질병의 극복 및 우수한 형질의 돼지를 개발 공급함으로써 국내의 축산업계를 보다 안정적으로 유지 가능 - 글로벌화된 세계경제의 흐름 속에서 나날이 위축되고 있는 국내 축산경기를 되살리는 데에도 지대한 영향 예상 시장현황 및 특성 - 바이러스성 질병의 예방을 위해 시행되는 국내 동물백신시장은 연간 900억 규모의 시장을 형성하고 있는 실정 - PED 등 최근 창궐하고 있는 바이러스성 질병으로 인한 경제 산업적 피해는 막대한 지경 - 바이러스성 질병에 대한 예방백신이 이뤄지고 있음에도 불구하고 백신의 효용이 떨어져 바이러스성 질병의 창궐은 매년 발생하고 있는 실정. 우리나라에는 일찍이 백신이 개발되어 관납을 통해서나 농가 자체 구입을 통해 사용이 되고 있음. 한국동물약품협회의 보고에 따르면 2010년을 기준으로 약 30억원 규모임.(2010년 23억원, 구제역 영향) 주요 수요처 육종회사, 양돈사육업체, 연구기관 등 경쟁업체 현황 - 국내시장 - 한 개의 일본수입백신(P-5V, 생독)을 제외하고 나머지 백신은 국내 제조 백신이며 정부에서 개발한 동일한 균주(SM98P)을 바탕으로 각 회사별로 PED 생독백신과 PED-TGE 사독백신, PED-TGE-Rota 사독백신제품을 판매하고 있음 - 국외시장 - 아시아를 중심으로 돼지 바이러스성 질병은 연간 증가하는 추세이며, PED의 경우 전세계적으로 확산되는 추세 - 미국 미주리대학연구팀이 PRRS 바이러스성 질병에 대한 저항성 돼지를 개발 성공한 사례가 있음. 세계최대 육종회사인 PIC 사는 돼지 바이러스성 질병중 하나인 PRRS 저항성 돼지를 육종화하고 있으며 2020년 농가보급을 목표로 하고 있음. - 중국 지방정부는 연변대에서 개발성공한 유전자 변형돼지인 슈퍼근육돼지의 품종등록을 허가하고자 진행중. 향후 판매전략 - 본 프로젝트로 개발된 PED 저항성 돼지는 선천적으로 돼지유행성설사병에 저항성을 갖는 돼지로서 PED 에 대한 저항성이 확인되면 국내 유수의 종돈 및 육종 전문업체와 협업하여 PED 저항성 육종으로 개량 발전하고자 함 - 본 프로젝트에서 생산된 돼지의 검증이 완료되는 대로, 국내 민간기업형 육종회사들과 상호 정보 교류를 통해 국내 종돈 등록절차를 진행할 예정 - 더불어 해외 돼지 육종 개량관련 육종기업과의 협조를 통해 세계시장에도 진출할 예정 마) 가축질병대응 진단기술 개발 기술 및 제품명 아프리카돼지열병 체외신속 진단키트 기술(제품) 용도 및 기능 - 최신생명공학기법인 유전자가위 기술 및 신속 핵산 추출·증폭 기술을 활용하여 현장에서 채취된 시료내 극미량의 아프리카돼지열병 질환 관련 핵산 (DNA 혹은 RNA)을 초고감도로 진단하는 진단시스템 개발. 대체 또는 경쟁제품과의 차별성 - 아프리카 돼지열병(African Swine Fever, ASF)은 치명적인 바이러스성 출혈성 돼지 전염병이며, 이병률이 높고 급성형에 감염되면 치사율이 거의 100%에 이르기 때문에 양돈 산업에 엄청난 피해를 주는 질병임. - 국내에서도 2019년도부터 지금까지 지속적으로 발생하고 있음. - 지속적인 ASF 발생에 대해 현재까지 치료법이 존재하지 않기 때문에, 현장에서 신속정확한 진단을 통해 사전예방 및 질병확산을 방지할 수 있음. 국내외에서 ASF 현장 신속진단법의 개발 연구가 진행되고 있음. 기술의 파급효과 및 기대효과 - 전염성이 강한 국가재난형 바이러스성 질병에 대한 조기 예찰 및 예방이 가능해짐으로써 사회경제적 비용을 절감하고 건강한 보건의료 보장 및 양질의 사회의료 서비스를 제공할 수 있음 - 본 연구로 확립되는 과학기술의 성과들은 국내외적으로 각광받고 있는 획기적인 진단시스템의 개발 및 관련 기술의 진보에 기여할 수 있으며, 질병극복의 중요한 토대가 될 것임 - 국내에서 유전자가위 기술을 활용한 현장 조기 진단 시스템 개발 연구는 전무한
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형편으로, 본 연구를 통해 보다 선제적으로 진단시스템을 개발하고 이를 진단키트화하여 상품화에 성공한다면 고부가가치 창출 및 바이오 신성장 산업 육성이 기대됨 시장현황 및 특성 - 국내 체외진단규모는 글로벌 시장의 1.5%를 점유하고 있고, 식품의약품안전처에 따르면 2015년 기준 국내체외진단기기 시장규모는 8,000억원으로 파악되고 있음. - ASF 등 최근 창궐하고 있는 바이러스성 질병으로 인한 경제 산업적 피해는 막대한 지경으로 현재까지 효과적인 예방백신이나 치료법이 존재하고 있지 않아, 국내외 진단업체를 중심으로 ASF 에 대한 진단용 키트 개발에 주력하고 있는 실정임 주요 수요처 검역원, 양돈업체, 도축장 등 경쟁업체 현황 - 국내시장 : 애니벳, 바이오노트, 인트론 등의 진단업체 등에서 진단용 ELISA 기반 키트나 시약을 개발 및 판매중에 있음. - 국외시장 : 중국 등 아시아를 중심으로 ASF 의 발병은 연간 증가하는 추세이며, 국외진단업체를 중심으로 현장진단 키트가 개발 및 판매중에 있음. 향후 판매전략 - 유전자가위 기술을 활용하여 현장에서 채취한 다양한 시료를 대상으로 ASF를 포함한 질병을 신속하고 민감하게 검출할 수 있는 진단기법 개발하고 이를 현장키트화 하여 제품으로 출시 예정 - 첨단기법을 활용한 진단기법 개발에 따른 논문 및 특허성과를 도출할 예정 - 프로젝트 종료이후부터 개발된 진단키트의 인허가를 준비하고, 판매가 개시되는 시점에서 시장점유율 1% 예상시 연간 10억원의 매출발생을 예상하며, 국내 출시후 본격적으로 해외시장 개척후 영업망 확대 계획 3) 당사의 최근 수행한 정부출연과제 현황은 다음과 같습니다. 과 제 명 주관 부서 연구기간 역할 관련제품 비고 당뇨병치료를 위한 췌도이식용 원료돼지 개발 중소기업청 주관기관 췌도이식용 원료돼지 인간 신장유전질환 및 무감맘글로불린 혈증 모델 유전자 결손 돼지의 개발 과학기술정보통신부 위탁기관 질환모델 돼지 돼지유행성설사병에 저항성을 갖는 유전자원 개발 중소기업청 주관기관 질병저항성 돼지 뎅기열 백신개발을 위한 뎅기열 감염 돼지모델 구축 농림축산식품부 주관기관 질환모델 돼지 인간 항체 생산을 위한 면역글로불린 결핍 돼지 개발 한국연구재단 주관기관 의료용 실험돼지 전층 및 부분층 이식용 생체유래 인공각막 소재 및 각막 재생 촉진 생체전기 기기 개발 산업통상자원부 주관기관 돼지유래 인공각막 ASF 신속 분자진단법 효율성 향상 농림축산식품부 주관기관 아프리카돼지열병 진단키트 유전자가위기술을 활용한 초고감도 극미량 핵산 체외진단 플랫폼 개발 중소벤처기업부 주관기관 핵산 체외진단 키트 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항- 지적재산권 보유 현황 No. 사업부문 특허명 출원번호 출원일 등록번호 등록일 만료 ICT 토너충진장치의 토너공급제어방법 및 그 장치 특허 제10-0478998호 카트리지의 토너충진장치 특허 제10-0699523호 커머스 유휴채널 활용 및 유휴채널 접근성 개선방법 특허 제10-1510811호 바이오 녹색 형광단백질을 발현하는 형질전환 돼지의 제조방법 특허 제 10-0479704호 핵이식에 의한 동물의 복제란 제조방법 특허 제 10-0500412호 녹색 형광단백질을 발현하는 돼지 클론 체세포주의 제조방법 특허 제 10-0502480호 세포성 면역 억제를 위한 US2 단백질을 발현하는 돼지클론 체세포주의 제조방법 특허 제 10-0789845호 CSF를 유선에서 발현하는 형질전환 복제 돼지 및 그의 제조방법 특허 제 10-0790514호 hGM-CSF 유전자로 형질전환된 산양 체세포의 핵 이식된 복제수정란 및 이의 제조방법 특허 제 10-0827324호 세포성 면역 억제를 위한 인간 Fas L 단백질을 발현하는 형질전환 돼지 클론 체세포주 및 이를 이용한 형질전환 복제돼지 특허 제10-1147409호 INS 유전자 녹아웃 당뇨병 또는 당뇨병 합병증 동물모델 및 이의 제조방법 특허 제 10-1748575호 인간 프로인슐린을 발현하는 형질전환 돼지 및 이의 제조방법 특허 제 10-1833225호 돼지유행성설사병 바이러스에 내성을 가지는
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당 회사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사의 연결기준 사업은 아래와 같습니다. 부 문 주요고객 사업내용 현상기사업(종속회사 성우시구유한공사) HP 프린터 현상기 제조,판매 휘트니스사업(손자회사 은진무역유한공사) 일반대중고객 휘트니스센터 외 외식사업부 일반대중고객 일반대중고객 의료기기 종합병원 및 대형병원 의료기기 판매 유통 헬스케어 일반고객 외 헬스케어기기 판매 및 서비스 등 바이오 대학교 산학협력단 외 당뇨병 치료를 위한 췌도이식용 원료돼지 개발이종장기 및 치료용 세포조직 연구 개발 통신네트워크 삼성에스디에스㈜ 통신중계기 유지보수 및스마트홈 네트워크장비 제조ㆍ판매 현상기 사업의 경우 국내 시장 확대가 한계에 이른 바 수익성 제고를 위하여 중국 내현상기 생산설비를 갖춘 성우시구유한공사를 종속회사로 두고 생산 등 경영 전반을 직접 관리, HP에 제품을 납품하고 있습니다.통신네트워크사업의 경우 이동통신시장의 확대와 LTE등 신기술의 범용화로 지속적인 매출은 가능하지만 시장 내 군소업체의 난립으로 경쟁이 상당히 치열합니다. 회사는 본 사업의 수익성 제고를 위하여 2012년부터 삼성SDS(구 거래처 삼성SNS가 삼성 SDS에 흡수합병)와 홈 네트워크 장비를 개발 공급(ODM)계약을 체결하고, 2014년 부터는 생산체계를 외주 OEM구조로 재편하여 현재에 이르고 있습니다.스마트 서비스사업은 스마트기기의 어플리케이션부터 스마트비지니스 솔루션 개발 및 운영 등 프로젝트 단위로 향후 지속적인 수익성이 예상되는 서비스상품을 지속적으로 개발, 운영하고 있습니다. 아울러, 국책연구과제인 2015모바일게임 글로벌 퍼블리싱 위탁용역 제4사업자 선정 개발사업과 관련하여 한국컨텐츠진흥원과 개발협약을 체결하여 진행하고 있습니다. 의료기기사업은 급변하는 의료 산업에서 인증된 기술력을 바탕으로 인류의 행복을 실현시키고 글로벌 시장을 선도하기 위해 끊임없이 도전하고 있습니다. 이에 Jointseal-10을 아시아에서 최초로 개발 및 생산에 성공한 국내 업체와 독점 계약을 체결하여 국내 지역 총판을 통해 국내 유통망을 확보하였습니다. 더 나아가 태국 등 해외 판매 계약을 통해 수출이 가능하게 되였고 유통망을 세계적으로 넓히기 위해 주력하고 있습니다. 생명공학연구소는 2003년 녹색형광단백질 발현 복제돼지 형광이 최초생산. 현재까지 HLA-G면역 조절돼지와 항암치료보조제(GM-CSF) 생산돼지 복제, 항암치료보조제 추출가능 유산양복제, FasL형질전환 복제, 알파갈 넉아웃 DAF 발현 복제돼지 생산에 성공한 실적으로 다수의 특허 등 국내 이종장기 연구개발 선두적 위치를 점하고 있으며 현재 이종장기분야를 비롯하여 인체의 난치병 치료 연구용 특수목적성 돼지개발에도 국내외 유수의 연구기관, 기업들과 제휴 진행하고 있습니다. 또한, 당뇨병 치료를 위한 췌도이식용 원료돼지 개발과 관련하여 중소기업기술진흥원과 기술개발협약을 체결하여 연구를 진행하고 있습니다 3. 영업실적 및 재무상태 (1) 연결
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전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 제5회 무보증국내사모 전환사채 주식회사 다날 기명식 보통주 제6회 무보증국내사모 전환사채 주식회사 다날 기명식 보통주 합 계 ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 주식배당으로 인한 단수주 취득 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 우선주 의결권없는 주식수(B) 보통주 자기주식 우선주 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 우선주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 우선주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 우선주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 우선주 6. 배당에 관한 사항 등 당사 정관에서는 아래와 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다. 제58조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제55조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우, 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제59조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령에서 정한 미실현 이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제9조의 우선주식에
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대한 분기배당은 보통주식 동일한 배당률을 적용한다. 제6 0조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속된다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제24기 제23기 제22기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 보통주 우선주 ※ 주당 순이익 산출근거 : 지배기업 소유주지분 보통주당기순손익 / 가중평균유통보통주식수※ 주식배당수익률(%) :{배당락직후 주식의 종가 + (1주당 배당주식수×배당락직후 주식의 종가)}/과거 1주일간 배당부 종가의 평균 - 1 ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11011#*과거배당이력.dsl 48_과거배당이력 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 ※ 상기 평균배당수익률은 최근 3년, 5년 간 배당수익률의 합을 단순 평균하여 산출하였습니다. 7. 정관에 관한 사항 당 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2016년 3월 25일입니다. 당사는 2021년 3월 31일 제 24기 정기주주총회에 상법 개정, 전자증권법 시행 등에 따른 정관 일부 변경 건을 의결안건으로 상정하였으며, 결의 결과에 따라 당사의 정관은 변경될 수 있습니다. 제 24기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부 변경 건 관련 사항은 아래와 같습니다. 변경 전 내용 변경 후 내용 변경의 목적 제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권,1,000주권 및 10,000 주권의 8종류로 한다. 제8조 - 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 제25조 1항) (신설) 제8조의2(주식등의 전자등록)회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. - 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설 제9조(주식의 종류, 수 및 내용)① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.② 제5조의 발행예정주식총수 중우선주식의 발행한도는25,000,000주로 한다.③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 5%로 한다.④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분이 다음 사업연도로 이연되지 아니한다.⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.⑦ 우선주식은 발행일로부터 5년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다. 제9조(주식의 종류, 수 및 내용) ① 회사는 보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다.② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. (이하 삭제) - 법률 개정을 반영하여 종류주식 발행 가능 근거 마련 (신설) 제9조의2 (종류주식의 수와 내용)① 회사는 이익배당, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식(이하 이
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조에서 "종류주식"이라 한다)을 발행할 수 있다.② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 발행예정주식총수의 범위내로 한다. ③ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내에서 발행 시 이사회에서 정하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.④ 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 0%이상 10%이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선하여 배당한다.⑤ 종류주식에 대하여 제4항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여 배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.⑥ 종류주식에 대하여 제4항에 따른 소정의 배당을 하지 못한 경우 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.⑦ 종류주식의 주주는 원칙적으로 의결권이 없는 것으로 한다.⑧ 종류주식의 주주는 종류주식의 발행일로부터 종류주식의 존속기간 만료일 전일까지 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의하여 정하여진 기간 내에 언제든지 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.⑨ 종류주식의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만 이사회의 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의하여 전환비율을 조정할 수 있다.⑩ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있으며, 종류주식의 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.⑪ 상환기간(또는 상환청구기간)은 종류주식의 발행일로부터 종류주식의 존속기간 만료일 전일까지 범위 내에서 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의하여 정한다.⑫ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다.) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.⑬ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.⑭ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 20%를 넘지 않는 범위 내에서 발행 시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.⑮ 제9항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조를 준용한다.(16) 기타 종류주식에 관한 사항은 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의한다. - 법률 개정을 반영하여 종류주식 발행 가능 근거 마련 제10조(신주인수권)② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 제10조(신주인수권)② (좌동)4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 - 법률 명칭변경에 따른 문구정비 제12조(주식매수선택권)③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 제12조(주식매수선택권)③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. - 문구 정비 제12조의2(우리사주매수선택권)① 회사는 주주총회의 보통결의로 우리사주조합원에게 발행주식 총수의 100분의 20범위 내에서 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할
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수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 보통주식으로 한다.③ 조합원별 우리사주매수선택권은 우리사주매수선택권 부여일을 기준으로 연간 6백만원(행사가격을 기준으로 산정한다)을 초과할 수 없다.④ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로자복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다. 제12조의2(우리사주매수선택권)① 회사는 주주총회의 보통결의로 우리사주조합원에게 발행주식 총수의 100분의 20범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.② (좌동)③ 조합원별 우리사주매수선택권 한도는 관련 법령에서 허용하는 한도까지로 한다. ④ (좌동)⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다. - 근로복지기본법 개정에 따른 문구정비 제13조(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다 제13조(신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. - 상법 개정 내용 반영 제15조(명의개서대리인)③ 회사는 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 제15조(명의개서대리인)③ 회사는 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. - 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. 제16조 - 주식 등이 전자등록에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는
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의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. - 상법 시행령 개정에 따른 내용 반영 제22조(사채발행에 관한 준용규정)제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 제22조(사채발행에 관한 준용규정)제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. - 제16조의 삭제에 따른 문구정비 제23조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. 제23조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.② 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. - 상법시행령 개정 내용 반영 제46조(대표이사의 선임)② 회사는 필요에 따라 이사회결의에 의해 공동 대표이사 또는 각자 대표이사를 선임하여 운영할 수 있다. 제46조(대표이사의 선임)② 회사는 필요에 따라 대표이사 수인을 선임할 수 있다. - 조문 정비를 통한 단순화 제49조(감사의 선임) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 제49조(감사의 선임ㆍ해임)③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. - 상법 개정 내용 반영 제55조(재무제표 등의 작성 등) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. 제55조(재무제표 등의 작성 등) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. - 상법 시행령 개정 내용 반영 제56조(외부감사인의 선임)회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다. 제56조(외부감사인의
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선임)회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다. - 법률 명칭변경에 따른 문구정비- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영 제58조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제58조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. - 조문 정비를 통한 배당 수단의 확대- 상법 시행령 개정에 따른 내용 반영 제59조(분기배당) ⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 제59조(분기배당) ⑤ 제9조, 제9조의2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. - 문구 정비 (신설) 부칙이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다. ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11011#*정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2016년 03월 25일 제19기 정기주주총회 ① 사업목적 추가 [정관 제2조(목적)]② 무기명주식 관련 조문 정비 [정관 제8조(주권의 종류)]③ 신주인수권 부여한도 변경 [정관 제10조(신주인수권)]④ 무기명주식 관련 조문 정비 [정관 제12조(주식매수선택권)]⑤ 우리사주 행사가액 조정 [정관 제12조의2(우리사주매수선택권)]⑥ 사채 발행한도 증액 [정관 제18조(전환사채의 발행)]⑦ 사채 발행한도 증액 [정관 제19조(신주인수권부사채의 발행)] ⑧ 상법 개정에 따른 조문 정비 [정관 제58조(이익배당)] ① 사업다각화를 위한 사업 목적 추가② 무기명주식 제도 폐지에 따른 조문정비③ 신주인수권 부여한도 확대 ④ 부여대상자 명확화 및 무기명주식 제도 폐지에 따른 조문정비⑤ 근로복지기본법 시행령 개정에 따른 조문정비⑥ 경영목적 달성을 위한 사채 발행 가능 한도증액⑦ 경영목적 달성을 위한 사채 발행 가능 한도증액⑧ 상법 개정 사항 반영 (주) 상기 정관변경일은 가장 최근의 정관 변경일자입니다.
디에스티 — 사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 (1) 기계장비사업본부 당사는 국내 최초의 공조부품 제작설비(Fin Mill, Tube Mill, Core Builder)를 제작/판매하는 업체인 구 디에스티(주)[합병 후 소멸법인]와 간이합병으로 동 사업을 영위하게 되었습니다. 구 디에스티(주)[합병 후 소멸법인]는 축적된 기술력과 고객 신뢰도를 기반으로 한온시스템, 이래오토모티브시스템(구, 한국델파이), 말레베어 등 국내외 공조부품 생산업체들을 고객으로 확보하고 있습니다. 당사의 주요 제작장비는 Fin Mill(박판 알루미늄 소재를 Forming 및 Packing등의 공정을 통하여 규격화된 형상의 Fin(방열판)을 생산하는 장비)과 Tube Mill{ 라디에이터(Radiator), 콘덴셔(Condenser), 에바(Evaporator), 히터(Heater), 인터쿨러(Inter Cooler)등에서 유체가 통과하는 Tube를 연속으로 제조하는 장비} 및 수동/자동 Core Builder{Fin, Tube, 부속자재들을 조립하여 라디에이터(Radiator), 콘덴셔(Condenser), 에바(Evaporator), 오일쿨러(Oil Cooler), 히터(Heater), 인터쿨러(Inter Cooler)등의 공조부품 Assembly를 조립 제작하는 장비} 입니다. 또한, Fin Mill, Tube Mill에서의 핵심부품인 Forming Roll, 성형 Roll은 장비가동에 따라 마모되는 소모품으로서 장비가 가동되는 기간 동안에 꾸준한 교체수요로 회사의 매출에 주요한 비중을 차지하고 있습니다. 주요 제작장비 소개 장비명 내 용 Fin Mill - 방열판(fin)을 생산하는 장비(적용소재 : 알루미늄, 동, 철) - 고객이 제시하는 Fin의 사양에 부합하는 Fin을 생산할 수 있는 Forming Roll을 자체 설계 및 제작하여 양산생산이 가능한 Fin Machine(핀밀)을 제작하여 공급 => 회사의 핵심 경쟁력 - 동 시장에서 국내 경쟁업체는 없으며, 회사 추측 국내 점유율 90% 이상 - 내용연수는 7년~10년이나, 대부분 출하장비가 자동차 부품용으로서 자동차 모델변경주기가 3년내외로 교체시기가 내용연수보다 빨라짐 Tube Mill 공조설비에 방열판(Fin)과 1:1의 구조로 조립되는 유체가 통과하는 Tube를 Roll방식으로 연속 생산하는 설비로 당사는용접형, 비용접형의 Tube제작설비 공급이 가능함. Fin Mill과 마찬가지로 고객이 제시하는 Tube사양에 맞는 생산설비를 제작 공급함. - Fin Mill, Tube Mill에서 만들어진 Fin, Tube 및 기타부품을 사용하여 공조부품(라디에이터, 콘덴셔, 에바, 오일쿨러 등)Assembly를 조립하는장비 - 통상적으로 Fin Mill과 Core Builder를 1set로 하여 공조부품 생산라인이 구성됨. ※ Fin Mill + Core Builder 1개 셋트당 5~10억원 수준이나, 최근에는 인력난 해소를 위하여 대량생산이 요구되는 Line은 자동화 비중이 증가하여 고도의 기술이 요구되며 1set의 가격도 높아지고 있는 경향임.(15억이상) Form Roll (부품) - 알루미늄 판이 회전하는 두 롤 사이를 통과 => 핀으로 성형 (Press Type의 성형보다 10~20배의 생산성이 높음) - 소모품으로 장비의 가동율에 따라 약 3~5개월 마다 교체가 필요하며, 장비의 매출이 누적됨에 따라 소요되는 부품매출도 늘어나고 있음 주요 제품 value chain (2) 연결대상 종속회사 [서문]당사의 종속회사인 (주)서문은 전라북도 김제시에 본사를 두고 있으며, 하·폐수 슬러지를 재처리 후 가공해 경량골재를 생산하는 기술과 특허를 보유하고 있는 환경 전문기업입니다. (3) 회사의 현황① 영업개황회사는 자동차용 냉ㆍ난방기 및 공기조절장치 등 자동차용 부품을 제조하여 판매하는 한온시스템 등에 생산설비를 판매하고 있으며, Nanjing Xiezhong(중국), VISTEON AUTOMOTIVE(인도) 등 다수의 해외업체와도 거래하고 있습니다2020년 기말 연결 기준 매출액 18,085백만원,
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영업이익 -3,009백만원, 당기순이익은 -2,660백만원을 시현하였으며, 별도 기준 매출액 18,085백만원, 영업이익 -2,983백만원, 당기순이익은 -2,635백만원을 시현하였습니다. (4) 시장의 특성① 기계장비사업본부 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 그 외 자동차 수요는 경기후행적 특성도 가지고 있습니다. 경기 회복기에 전자제품이나 생필품처럼 급격히 판매량이 증가하는 것이 아니라 1~2년의 기간차이를 두고 수요가 증가하며 경기 하락기에도 1~2년의 기간차이를 두고 판매량이 감소하는 특성이 있습니다. (5) 조직도 조직도 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위:백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액(비율) 기계장비사업본부 내수 자동차 등 공조기 제작 설비 제조업 자원개발사업본부 내수,수출 몰리브덴 페로몰리브덴과 특수합금 등 기 타 내수 임대 임대료수입, 용역 등 (주)서문 내수 경량골재 하수슬러지를 이용한 경량골재 생산 합 계 3. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 생산능력당사의 기계장비사업본부는 주문생산 방식으로 Fin Mill, Core Builder, Form Roll 등을 생산하며, 모든 장비는 주문 스펙에 맞추어 생산이 됨으로 생산능력을 산출할 수 없습니다.(2) 설비현황당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2020년 기말 현재 장부가액은 151억원입니다. 2020년 기말 감가상각비는 5.8억원 입니다. (단위:원) 구 분 토지 건물및구축물 기계장치 차량운반구 사용권자산 비품 등 기타 합계 기초 기초장부가액 취득원가 감가상각누계액(손상차손누계액 포함) 증감 일반취득 및 자본적지출 연결범위변동 감가상각 처분/폐기 손상 매각예정자산으로 대체 기타(*) 기말 기말장부가액 취득원가 감가상각누계액(손상차손누계액 포함) 4. 매출에 관한 사항 (1) 매출실적 (단위:백만원) 구분 사업부문 매출유형 품 목 제26기 제25기 제24기 디에스티(주) 기계장비사업본부 제품 자동차 등 공조기제작 설비 제조업 자원개발사업본부 상품 몰리브덴,메탈실리콘 유통사업본부 상품 식품, 가전 등 기타 임대 임대 (주)서문 하수슬러지 처리 상품 경량골재 합 계 (2) 판매경로 및 판매방법 등 ① 판매조직 구분 영업조직 본사 국내영업팀 해외영업팀 ② 판매경로 구 분 내 용 비 고 내수 국내영업팀 직접 영업 수출 해외영업팀 직접 영업 ③ 판매방법 및 조건 구 분 판매방법 내 용 비 고 내수 직판 세금계산서 수출 직판 L/C, T/T CIF, FOB 5. 수주상황[해당사항 없음] 6. 파생상품 등에 관한 사항 (1) 파생상품계약 체결 현황 [해당사항 없음] (2) 리스크 관리에 관한 사항 [해당사항 없음] 7. 경영상의 주요계약 등 계약일 제목 내용 충남 금산군 추부면 신평리, 성당리 일대 37필지 토지 양수 계약 체결 계약상대방 : 김승엽취득 토지면적 : 1,315,964㎡ 취득 목적 : 신규사업 추진을 통한 수익 다변화취득금액 : 122억원계약종료일 : 2019년 9월 11일 유한회사 스톤헨지코리아 지분 취득(유한회사 코리아바나듐으로 상호 변경) 계약상대방 : 비에이치아이(주)취득 주식수 : 9,189,822좌취득 목적 : 사업다각화 및 수익성 증대를 위한 기반 확보취득금액 : 14억원계약종료일 : 2018년 8월 10일 8. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 [해당사항 없음] ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1.예측정보에 대한 주의사항당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측치와 실제결과 간에 중요한 차이를 초래 할 수 있는 위험 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래 할 수있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및기타요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를공시할 의무는 없습니다. 2. 개요디에스티 주식회사의 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제26기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.회사가 영위하는 사업의 특성과 성장성, 경쟁요소 등은 동 회사의 19년도 사업보고서 “Ⅱ.사업의 내용 - 1. 사업의 개요”를 참고하시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 연결 재무제표 기준 (1) 요약 연결재무상태표 (단위 : 원) 구분 제26기 제25기 증감 증감율 2020년 12월 31일 2019년 12월 31일 Ⅰ.유동자산 Ⅱ.비유동자산 자산총계 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 Ⅰ.자 본 금 Ⅱ.자본잉여금 Ⅲ.기타자본항목 Ⅳ.기타포괄손익누계액 Ⅴ.결손금 자본총계 부채와 자본총계 * 상기 요약재무상태표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 연결재무재표로 작성되었습니다.- 2020년 자산총계는 559억원으로 유동자산의 증가로 전년대비 11억원(2%) 증가하였습니다.- 2020년 부채총계는 531억원으로 단기차입금의 증가로 비유동부채가 증가하여 전년대비 20억원(4%) 증가 하였습니다.(2) 영업실적 (단위 : 원) 구분 제26기 제25기 증감액 증감율 2020년1월1월~12월31일 2019년1월1월~12월31일 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.영업이익 Ⅵ.법인세차감전순이익 Ⅶ.당기순이익(손실) * 상기 요약재무상태표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 연결재무제표로 작성되었습니다.- 매출액은 전년대비 -83억원(32%) 감소,영업손실과 당기순손실은 각각 30억원, 26억원 입니다. 세계적인 자동차 경기 부진으로 인해 전년대비 매출액이 감소하였으며, 전기 중 수익성 없는 사업부문을 구조조정함으로 인해 현금 유출이 없는 영업외 비용이 증가함에 따라 수익성이 전년대비 감소하였습니다.(3) 주요경영지표 ① 안정성지표 구 분 산 식 비 율 제26기 제25기 유동 비율 유동자산/유동부채*100 부채 비율 부채총계/자기자본*100 차입금의존도 차입금/총자산*100 영업이익대비이자보상배율 영업이익/이자비용 ② 수익성지표 구 분 산 식 비 율 제26기 제25기 매출액 영업이익률 영업이익/매출액*100 매출액순이익률 당기순이익/매출액*100 총자산순이익률 당기순이익/총자산*100 자기자본순이익률 당기순이익/자본총계*100 총자산대비영업현금흐름비율 영업활동으로인한현금흐름/총자산*100 ③ 성장성 및 활동성지표 구 분 산 식 비 율 제26기 제25기 매출액증가율 당기매출액/전기매출액*100-100 영업이익증가율 당기영업이익/전기영업이익*100-100 당기순이익증가율 당기순이익/전기순이익*100-100 총자산증가율 당기말총자산/전기말총자산*100-100 자산회전율 매출액/{(기초총자산+기말총자산)/2} 나. 별도 재무제표 기준 (1) 요약 재무상태표 (단위 : 원) 구분
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제26기 제25기 증감 증감율 2020년 12월 31일 2019년 12월 31일 Ⅰ.유동자산 Ⅱ.비유동자산 자산총계 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 Ⅰ.자 본 금 Ⅱ.자본잉여금 Ⅲ.기타자본항목 Ⅳ.기타포괄손익누계액 Ⅴ.결손금 자본총계 부채와 자본총계 * 상기 요약재무상태표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 재무재표로 작성되었습니다.- 2020년 자산총계는 558억원으로 유동자산의 증가로 전년대비 11억원(2%) 증가하였습니다.- 2020년 부채총계는 525억원으로 단기차입금의 증가로 비유동부채가 증가하여 전년대비 16억원(3%) 증가 하였습니다.(2) 영업실적 (단위 : 원) 구분 제26기 제25기 증감액 증감율 2020년1월1월~12월31일 2019년1월1월~12월31일 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.영업이익 Ⅵ.법인세차감전순이익 Ⅶ.당기순이익(손실) * 상기 요약재무상태표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 재무제표로 작성되었습니다.- 매출액은 전년대비 83억원(32%) 감소,영업손실과 당기순손실은 각각 29억원, 26억원 입니다. 세계적인 자동차 경기 부진으로 인해 전년대비 매출액이 감소하였으며, 전기 중 수익성 없는 사업부문을 구조조정함으로 인해 현금 유출이 없는 영업외 비용이 증가함에 따라 수익성이 전년대비 감소하였습니다.(3) 주요경영지표 ① 안정성지표 구 분 산 식 비 율 제26기 제25기 유동 비율 유동자산/유동부채*100 부채 비율 부채총계/자기자본*100 차입금의존도 차입금/총자산*100 영업이익대비이자보상배율 영업이익/이자비용 ② 수익성지표 구 분 산 식 비 율 제26기 제25기 매출액 영업이익률 영업이익/매출액*100 매출액순이익률 당기순이익/매출액*100 총자산순이익률 당기순이익/총자산*100 자기자본순이익률 당기순이익/자본총계*100 총자산대비영업현금흐름비율 영업활동으로인한현금흐름/총자산*100 ③ 성장성 및 활동성지표 구 분 산 식 비 율 제25기 제25기 매출액증가율 당기매출액/전기매출액*100-100 영업이익증가율 당기영업이익/전기영업이익*100-100 당기순이익증가율 당기순이익/전기순이익*100-100 총자산증가율 당기말총자산/전기말총자산*100-100 자산회전율 매출액/{(기초총자산+기말총자산)/2} 4. 유동성 및 자금조달당사의 2020년말 현재 연결기준 유동비율은 53%로 취약한 유동비율을 나타내고 있습니다.당기말 현재 연결기준 요약현금흐름은 다음과 같습니다. 1) 유동성 (단위: 원) 계정과목 제26기 (2020년) 제25기 (2019년) 현금 및 현금성자산 2) 현금흐름 요약 (단위: 원) 구 분 제26기 (2020년) 제25기 (2019년) 차액 영업활동으로인한 현금흐름 투자활동으로인한 현금흐름 재무활동으로인한 현금흐름 환율변동으로 인한 차이 기초현금 기말현금 3) 자금의 조달- 당기말 및 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 계정과목 제26기 (2020년) 제25기 (2019년) 단기차입금 장기차입금 전환사채 합 계 5. 부외거래회사에 영향을 미칠 수 있는 중요한 소송사건, 우발채무 등은 사업보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참고하시기 바랍니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 중요한 회계정책 및 추정 당사의 연결감사보고서 "주석 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책", 감사보고서 "주석 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책"를 참조하시기 바랍니다.(2) 종업원 등에 관한 사항종업원 등에 관한 사항은 "Vlll. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다(3) 법규상의 규제에 관한 사항해당사항 없음(4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항해당사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 시장여건 및 업계의 현황 ① 산화철 부문 - 전기차의 핵심부품 중 하나인 컨버터에 페라이트코어(전자석, 산화철70%)를 사용하는 신규시장이 급성장하고 있어 고급산화철 수요가 증가하고 있습니다. - 핸드폰 및 전기차의 무선충전 제품들(페라이트코어 사용)이 상용화 테스트를 진행하고 있으며, 가까운 시일 내 새로운 시장이 열릴 것으로 예측되고 있습니다. - 기존시장인 TV, 컴퓨터 시장은 코로나 여파에 따른 비대면시장의 증가로 꾸준한 시장성장이 이루어지고 있습니다. ② 엔지니어링 부문 - 전 세계적으로 자원순환 체계를 고도화해 자원고갈과 기후변화에 대응하기 위한 노력이 이어지고 있으며, 정부도 자원순환 및 신재생에너지 확대, 탄소중립 등 그린뉴딜 정책을 강화하고 있습니다. - 당사는 에너지 및 환경 분야에 대한 사업개발,설계,조달,시공,운영 등 종합 플랜트 공급능력을 확보하여 다양한 수요에 대응하고 있습니다. ③ 원료사업 부문 - 당사는 최근 전 세계적인 환경규제 강화로 원자재 시장의 급성장이 전망되는 속에서 관련 제철소와의 공급 계약을 시작으로 원자재 시장에 단계적 진출할 계획입니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 - 2015년 첫 출시된 SKM-88은 고순도의 산화철(입자가 기존제품 대비 30-50% 작음, 비표면적SSA(5.0㎡/g이상)로 친환경자동차의 시장확장과 함께 수요량이 꾸준이 늘고 있습니다. - 세계최고수준인 Mn-Zn 용 고순도 산화철은 이를 기반으로 중국시장은 물론 인도, 미국, 유럽시장으로 확대해 나가고 있습니다. 2020년 하반기 부터는 글로벌회사인 BASF사와 판매계약을 진행하여 미국 및 유럽으로 수출하고 있습니다. - 수급사항으로는 고급산화철의 경우 환경등의 문제로 일부 생산업체에서의 생산중단에 따른 공급부족으로 가격이 상승되고 있습니다. (나) 사업부문별 현황 1) 산화철 소재산업은 많은 노하우와 대단위설비투자가 필요하며, 신뢰성 확보를 위해서 오랜시간이 걸리는 사업입니다. TV, 모바일등 전자제품은 물론, 자동차용 모터에 쓰이는 산화철은 신뢰성과 안전성에 기반하고 있습니다. 이에 따른 오랜 테스트와 장기간의 시간이 필요하여 시장장벽이 다소 높은 상황입니다. - 친환경부분 전기차 전장부품 글로벌 전기차 시장은 각국 정부의 친환경차 시장에 대한 적극적 지원정책으로 매년 30%이상 고성장이 전망되고 있으며 2025년 유럽의 일부국가에서는 내연 기간차 판매금지 계획을 발표하였습니다. 이에 따라 친환경부품 수요가 크게 증가할 것으로 보이고 전장부품인 페라이트코어의 증가와 이에 수요되는 산화철 수요역시 크게 증가될 것으로 전망됩니다. 또한 전기차의 보급이 늘어남에 따라 전기차의 충전기시장 역시 크게 성장이 예상되고 있습니다. EG의 산화철은 국내/일본의 페라이트 업체에서 부품으로 만들어져 국내 및 해외 자동차 메이커에 납품되고 있습니다. - 가전 및 산업용제품 가전제품의 디스플레이 및 모터용 제품은 코로나19로 인한 전세계 성장율이 하락하였으나 2020년 4분기부터는 중국의 가동율 상승 및 비대면 산업의 성장에 따른 반도체 성장으로 시장수요가 늘어나고 있습니다. 산업용부분도 친환경의 태양광, 풍력등의 전원장치용으로 페라이트코어가 사용되고 있으며 시장 전망이 좋아지고 있습니다. - 자동차 모터용 부품 자동차에는 페라이트 마그네트용 모터가 50~100여개가 장착되어 있습니다. 주요부품으로는 윈도오리프터, ABS, ESV, 시트조정모터등 다양한 곳에 사용되고 있으며, 편의성, 경제성의 추구 및 신규모터의 개발과 함께 지속적으로 늘어날 것으로 예측되고 있습니다. 2) 엔지니어링 - 엔지니어링사업은 최근 수년간 쌓은 에너지발전,소각,환경플랜트 공급 실적과 함께 특허출원 및 신기술 개발을 통한 지식기반의 영업력을 특화하고 있습니다. - 또한 이를 바탕으로 당사는자체사업으로 울산에 소각.발전.건조.폐수처리가 가능한 종합 자원순환 시설을 건설하고 있으며,이를 통해 친환경 에너지 기업으로의 지속성장의 토대를 마련하고 있습니다. - 향후
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매립장 및 연료전지사업 등의 신규사업분야에 진출하기 위해 준비하고 있습니다. 3) 원료사업 부문 - 당사가 공급하는 중탄산나트륨은 제철·발전·환경 플랜트 시장에서 배연가스의 황산화물 제거로 사용되고 있으며 국내 중탄산나트륨 시장은 연간 70만톤(2,100억 원) 규모로 예상하고 있습니다. - 또한 선철을 강철로 바꾸는 제강 과정에서 용강 중의 과잉 산소를 없애고 결정을 미세화시켜 가공성이 우수하고 질긴 강철을 만드는 데 필요한 첨가물인 Al 탈산제의 국내시장은 연간 20만 톤(4,600억 원) 규모로 예상하고 있습니다. 4) 연구개발부문 - 당사는 미래 먹거리 발굴의 일환으로 2014년 6월부터 국책과제 ‘비탄소계리튬이온전지 음극소재개발’의 과제 사업자로 선정되어 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다. 관련 연구성과로실리콘 입도제어를 통한 음극재방전용량3,250 mAh/g 달성 및 실리콘·흑연 복합화를 통한 음극재 방전용량 564 mAh/g 달성 및 관련 특허 출원 실적이 있습니다. - 당사는 2015년 6월 고체수소저장소재개발 관련 국책과제를 수행하였으며, 2016년초 KIST(한국과학기술연구원), KIER(한국에너지기술연구원) 등과 함께 차량용 고체저장소재(소듐알라네이트 및 마그네슘 아마이드) 합성 및 대량생산에 성공하는 등 기술적 성과를 얻고 있으며, 현재 고체저장소재대량생산 위해 제조 및 평가장비를구축하여 장기 성능평가 및 양산화 최적조건 실험 등을 통하여사업화 속도를 높이고 있습니다. - 수소 인프라(충전도 등) 구축을 위한 대량 수소 이송수단으로써 고용량 고체수소저장소재(마그네슘 하이드라이드)의 합성 기술 개발을 완료하였으며,현재 20Kg의 수소를 저장할 수 있는 시제품을 제작하여 장기 성능평가를 진행하고 있습니다. (다) 공시대상 사업부문의 구분 - 당사는 '도매 및 소매업(소속업종코드 : G)' 부문을 영위하고 있음. (2) 시장점유율 등1) 산화철 - 당사의 산화철은 세계시장의 우수한 품질과 신뢰성으로 해외 세계 최대 페라이트업체 및 국내외 대부분의 페라이트업체에 공급하고 있으며, 최고의 품질로 호평 받고 있습니다. 고급산화철의 경우 세계시장에서 당사의 점유율은 12~15%로 추정하고 있으며, 고급산화철의 경우 일본회사의 수준과 어깨를 나란히 하며, 중국회사와의 간격을 넓이고 있습니다. 또한 모터용제품의 경우 품질 안정성 및 편차가 없어 더욱 우수한, 현재 EG만 생산 가능한 SKM-2T제품의 경우 꾸준한 판매량 이 늘어 나고 있습니다. 2) 원료사업 부문 - 당사는 2020년 9월 현대제철과 약100억원 규모의‘중탄산나트륨 및 Al(알루미늄) 탈산제의 연간 공급계약을 시작으로 국내 원자재 시장에 단계적으로 진출하여 5년 내 시장 점유율10% 이상을 달성할 계획입니다. 3) 엔지니어링 부문 - 당사는 치열한 시장환경속에서도 동종 업체와의 차별화된 대응전략(민간 사업 개발,설계역량, 우수인력 확충, 공격적 영업)과 철저한 품질관리 및 공기준수, 그리고지속적인 기술개발 및 기술확보로 중소형신재생에너지플랜트 사업부문의 시장 점유율을 높여가고 있습니다.또한 자체사업으로 건설중인 울산종합 자원순환 시설의2022년 완공 운영을 통해 관련시장 진출로 경쟁우위 확보가 가능합니다. 4) 연구개발부문 - 당사는 지난 30여년간 쌓은 분체 특성 제어 기술 노하우를 바탕으로, 기존의 탄소계 음극재보다 고용량, 고출력의 음극소재를 전기자동차 및 에너지저장장치용 중대형 리튬이온전지에 적용하여 고용량 배터리 시장을 선도할 계획입니다. - 당사는 수소차량 탑재용 고체수소저장소재 관련 기술개발 및 양산화에 매진하고 있으며, 원천기술 확보 및 지적재산권 보호를 위해 '소듐알라네이트계 수소저장재료의 제조방법'과 '마그네슘 아마이드계 수소 저장재료의 제조 방법'의 특허출원을 준비중에 있으며 이를 통한 향후 관련 시장진출에 대응 할 예정입니다. (3) 시장의 특성 - 가격경쟁력과 기술경쟁력을 겸비한 제품생산으로 대외 경쟁력 우수 - 두터운 진입장벽으로 인한 안정적인 사업영역 유지 - FERRITE CORE의 주원료로 산화철이
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필수적이므로 안정적인 수요처 확보 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 상기 사업부문별 현황을 참조 하시기 바랍니다. (5) 조직도 200901(조직도).jpg (조직도) 다. 연결종속회사의 사업현황 (1) 연결종속회사가 속한 업계의 현황 가. EG테크 - EG테크는 광양제철소 산회수 설비와 관리를 하고 있으며, 관련 폐산회수 설계/공급/공사/시운전을 병행하고 있음. 또한 각종 환경오염 방지 시설의 기계 공사업과 전기, 계장 설비 및 부대 공사를 시공하는 전기사업을 운영하고 있음. 나. EG메탈 - EG메탈은 해외금속의(배터리 스크랩, 잉곳 등) 중계무역을 진행하고 있음. (2) 연결종속회사의 영업현황 가. EG테크 - 현재 EG테크는 2001년 광양 3열연 산회수 엔지니어링을 성공적으로 수행한 이후 2003년에는 포스코 포항의 전기강판의 산회수 설비의 진단 및 합리화 엔지니어링과 말레이시아 메가스틸 산회수 설비의 엔지니어링을 수행하였음. - 이후 2004년에는 광양의 2POL 산회수 합리화 엔지니어링을 하며, 매년 엔지니어링 산업의 내실을 기하며 성장하고 있음. - 한편 2008년부터 베트남 현지에 포스코-베트남 설비공급, 국내 포항에 전기강판 설비 그리고 광양에 2냉연 설비공급을 통한 산회수 엔지니어링 기술을 이전하고 있으며, 신규사업을 통하여 고부가 가치를 창출할 계획임. 나. EG메탈 - 다양한 금속의 중계무역을(배터리 스크랩, 잉곳 등) 진행하고 있음. (3) 연결종속회사의 영업실적 (단위: 백만원) 2020년 EG테크 EG메탈 비 고 매출액 영업손익 당기순손익 (*1) EG테크와 이지테크인도법인(Earnest Globalisation Technology India PVT LTD)의 연결재무제표 상 금액입니다.(*2) (주)EG메탈과 (주)에너지파크의 연결재무제표 상 금액입니다. 2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,% ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 제조부품 상품및제품 산화철 Hard: 자동차 모터용 자석Soft:요크-모니터용 SRP Hard:스피커용 자석Soft:디플렉션 요크(DY,고급DY)-모니터용, 고급FBT-안료산화철 등 SKM 원료사업 중탄산나트륨, Al탈산제 외 엔지니어링 환경플랜트 등 부동산 임대 기타 기타매출 외 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제34기 제33기 제32기 산화철 (SKM) 복합재료(KG) (1) 산출기준 - 원료가격과 생산비용을 감안하여 고객과 협의하여 결정함. (2) 주요 가격변동원인 - 원재료 가격의 변동 및 시장여건 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 율 비 고 제조 원재료 산화철 Ferrite 자성재료 원료사업 중탄산나트륨,Al탈산제 합 계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제34기 제33기 제32기 산화철 원료 Ni - Zn (1) 산출기준 - 공급업체와 장기 계약을 통하여 결정 (2) 주요 가격변동원인 - 공급업체의 설비투자에 따른 원자재 가격 등락 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 톤 ) 사업부문 품 목 사업소 제34기 제33기 제32기 제조부문 산 화 철 금산본사 복합재료 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 * 산화철 : 평균 투입인원과 생산라인의 가동시간을 근거로 산출 ② 산출방법 * 산화철 : 120톤/1일 (나) 평균가동시간 * 산화철 : 3조3교대 근무로 년간가동 기준 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제34기 제33기 제32기 제조 산 화 철 금산 복합재료 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률 산 화 철 합 계 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액
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당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 회사 토 지 충남금산 유형 건 물 구 축 물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비 품 시설장치 입 목 건설중인자산 사용권자산 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 해당사항없음. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제34기 제33기 제32기 산화철 상품 수 출 내 수 합 계 제품 수 출 내 수 합 계 원료사업 상품 수 출 내 수 합 계 ENG 용역 수 출 내 수 합 계 기타(복합재료,금속 외) 상품 수 출 내 수 합 계 임대 임대 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 - 업체들과 연간 계약하에 생산판매계획을 수렴하여 월/주간 단위로 생산판매 (2) 판매방법 및 조건 가. 수 출 : 직접수출은 Master L/C, T/T Base 나. 국 내 : Local L/C, 현금, 어음 (3) 판매전략 가. 품질 경쟁력 제고 ① 폐산 및 농축산 정제법 개발 ② Roaster 운전방법 개발 ③ 산화철 정제법 개발 나. 가격 경쟁력 제고 ① 운반비용 절감 ② 가공비용 절감 ③ 공정자동화 ④ 불량율 절감 다. 영업 경쟁력 제고 ① 기술영업 능력 향상 ② 다품종 소량 생산체계 5. 수주상황 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : 톤,천원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 페라이트 연간 연간 기 타 연간 연간 합 계 6. 시장위험과 위험관리 당사의 주요 금융부채는 매입채무 및 기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이,각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. (1) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다. ① 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 당기손익인식금융자산 및 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 당사의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율 예금 및 차입금과 변동이자율 예금 및 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 참고로, 변동이자율 예금의 이자율이 5% 변동되었을 경우 당기말 및 전기말 현재 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 손익에 미치는 영향 ② 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당기 및 전기 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 과목 당기말 전기말 외화 원화환산액 외화 원화환산액 현금및현금성자산 USD USD CNY CNY 단기금융상품 USD USD 매출채권 USD USD CNY CNY 외화자산 합계 USD USD CNY CNY 매입채무 USD USD 단기차입금 JPY JPY 미지급금 USD USD 외화부채 합계 USD USD JPY JPY 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 5% 변동시 환율변동이 당기 및 전기의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD JPY CNY 합
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계 ③ 당사의 금융상품이 공정가치에 영향을 미칠 기타 가격위험은 없습니다. (2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 회사는 주요하게 매출채권 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도 및 담보수준을 조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 대여금 미수금 장기금융상품 기타포괄손익-공정가치금융자산 장기대여금 보증금 합 계 당사의 현금및현금성자산은 신용등급이 우수한 KEB하나은행, 삼성증권 등에 예금 등의 형태로 예치되어 있습니다. 또한 매출채권은 다수의 거래처에 분산되어 있어 신용위험의 집중은 없으며, 대부분 현금 결제가 이루어지고 있어 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 당분기 및 전기 보고기간종료일 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년초과 합 계 매입채무 미지급금 단기차입금 유동성장기부채 단기리스부채 기타유동부채 임대보증금 장기차입금 장기리스부채 전환사채 합 계 (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년초과 합 계 매입채무 미지급금 단기차입금 단기리스부채 기타유동부채 임대보증금 장기차입금 장기리스부채 기타비유동부채 합 계 (4) 자본관리자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 당사는 부채비율 및 순차입금비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A ÷ B) 순차입금비율(*)(D - C) ÷ B 7. 파생상품 등에 관한 사항 - 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 8. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음. 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 - 연구소 및 QA팀(총9명) : 산화철 품질, 분체특성, 공정개선 연구, 신제품 개발 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 과 목 제34기 제33기 제32기 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용계 회계처리 판매비와관리비 제 조 경 비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 순서 특허 및 실용신안권 취득연도 고기능성
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산화철의 제조장치 2001년 5월 산화철의 잔류염소 제거장치 2003년 2월 철 분말의 제조방법 2007년 10월 페로-몰리브덴 합금의 제조방법 2010년 4월 수열원을 이용한 냉·난방 시스템 2011년 2월 공기열 및 태양열을 이용한 히트펌프 2012년 1월 폐가스 슬러지 건조기 2013년 11월 활성탄 재순환을 통한 다이옥신 저감설비 및 활성탄 공급기 2014년 9월 백필터 싸이클론 집진기 2014년 10월 탄소 복합 실리콘 음극 활물질의 제조방법 2017년 11월 서브미크론 크기의 실리콘 입자의 제조장치 및 방법 2019년 1월 분쇄형 탈염소장치 2019년 7월 10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 상표 또는 고객관리에 관한 중요한 정책 - 당사는 신규사업진출 가능 업종에 대한 상표권 출원을 추가 신청하고 있으며 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. (상표권 존속기간 : 등록일로 부터 10년) 구 분 니스분류 상 품 (등록 가능 업종) 기존 등록업 제 40 류 자화(玆化)처리업, 폐기물재생업 제 42 류 기계연구업, 기계설비엔지니어링업, 풀질관리업 신 규 등록업 제35류 컴퓨터 네트워크상의 온라인 광고업, 인터넷을 통한 광고배포업, 수출입업무대행업, 가공한 곡물 소매업, 과일 도매업, 도료 도매업, 겉옷/외투(스포츠전용 의류와 한복은 제외)도매업, 시장조사업, 냉동기 도매업, 온수난방기구 소매업 제36류 대금지불/수취대행업, 무역중개업, 오퍼업, 통관절차대행업 제37류 종합건설공사업, 전기설비설치공사업, 전문공사업, 철골공사업, 토목공사업 제38류 인스턴트메신저서비스업, 전자게시판 서비스업 제39류 가스분배업, 난방공급업, 도시가스공급업, 물공급업, 물분배업, 배관을 통한 가스공급업, 배관을 통한 액체연료공급업, 배전업(配電業), 쇄빙업, 에너지공급업, 에너지배급업, 열공급업, 위성발사대행업, 전기공급업, 전기배급업, 지역난방공급업, 지역난방배급업 제40류 환경오염방지처리업, 폐기물 및 위험물질처리업, 발수질정화업, 전업, 발전업, 에너지생산업, 발전기임대업, 가스정화업, 공기정화 및 탈취업, 공기정화업, 공기정화처리업, 공기탈취업, 배기가스 및 연기정화업, 유해가스처리업 제42류 건물에너지효율관련 인증업, 건물에너지효율관련 전문상담업, 건설기술연구업, 건축 및 도시계획관련 연구업, 건축물품질관리업, 건축재료분석업, 도시계획업, 환경연구업, 환경보호에 관한 연구업 , 데이터처리프로그램개발업, 웹사이트개발업, 컴퓨터소프트웨어의 자문 및 개발업 나. 사업과 관련한 중요한 지적재산권(특허권) 등 - 당사 연구개발활동 중 '연구개발실적' 을 참고하기 바랍니다.다. 법규, 정부규제에 관한 사항 - 해당사항 없음.라. 환경관련 사항 - 해당사항 없음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 “예측정보”를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’ 등과 같은 단어를 포함합니다.“예측정보”는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.· 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내·외 금융 시장의 동향· 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정· 산화철, 복합재료, 에너지환경사업, 금속/일반무역 등 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화 · 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내·외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 “예측정보”에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개 요 당사의 이사회는 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제34기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 당사는 중장기 경영목표를 바탕으로 사업다각화와 그에 따른 시너지 효과를 극대화 할수 있는 R 계획을 착실히 수행하는 등 경영 활동성이 증가될 것으로 예상하고 있습니다. 3. 연결재무상태 및 영업실적 재무상태 (1) 영업실적 당사의 지난 2사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제34기 제33기 전기(33기)대비증감 증가(감소) 비율(%) Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 판매비와관리비 Ⅳ.영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 Ⅴ.법인세비용차감전순이익 법인세비용 Ⅵ.연결당기순손익 지배기업소유주지분 비지배주주지분 Ⅶ.연결기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 해외사업장환산손익 지배기업소유주지분 비지배주주지분 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 재평가잉여금 지배기업소유주지분 비지배주주지분 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 지배기업소유주지분 비지배주주지분 Ⅷ.연결총포괄손익 지배기업소유주지분 비지배주주지분 - 당사는 2020년 전반적인 매출 감소로 인해 2020년도 매출은 32.97% 감소한 450억원을 기록하였습니다. - 2020년 영업이익은 -65억원입니다.(2) 재무상태 (단위 : 원) 과 목 제34기 제33기 전기(32기)대비증감 증가(감소) 비율(%) Ⅰ.유동자산 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권 기타채권 당기손익-공정가치금융자산 재고자산 기타유동자산 Ⅱ.비유동자산 장기금융상품 기타포괄손익-공정가치금융자산 장기기타채권 유형자산 무형자산 이연법인세자산 기타비유동자산 자산총계 부채 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 자본 Ⅰ.지배기업소유주지분 (1)보통주자본금 (2)기타불입자본 (3)이익잉여금 (4)기타자본구성요소 Ⅱ.비지배지분 자본총계 부채및자본총계 자기자본비율 부채비율 재고자산회전율 10회 20회 - '20년말 자산총계는 전년대비 72.94%(563억) 증가한 1,335억원, 부채는 96.31% (420억) 증가한 857억원, 자본은 42.55%(143억) 증가한 478억원 입니다.- 재무비율 측면에서는 부채비율 179.00%, 자기자본비율 35.84% 입니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 등 (1) 유동성 지표 (단위 : 원) 구 분 제34기 제33기
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전기(33기)대비증감 금 액 증감율(%) 가용시재 - 현금 및 현금성자산 - 단기투자자산 유동비율 - 회사의 현금 및 현금성자산, 정기예금 등 단기투자자산, 수익증권 등을 합산한 가용시재는 92억원입니다. - 기업의 지급능력을 나타내는 유동비율은 69.73%입니다. (단위:원) 구 분 제34기 제33기 전기(33기)대비증감 금 액 증감율(%) 영업이익(손실) 영업활동으로 인한 현금흐름 - 영업이익 -65억원을 기록하여 적자전환했습니다.- 영업활동으로 인한 현금흐름은 전년대비 82.31% 감소하였습니다.(2) 자금조달 등- 2020년말 현재 당사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 차입처 이자율(%) 금 액 제34기 제33기 운전자금 신한은행 시설자금 하나은행 시설자금 농협 외 시설자금 하나은행외 소 계 차감:유동성장기부채 하나은행 계 5. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 - 본 보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항 中 연결 및 (별도) 재무제표 주석의 2. 주요 회계처리방침을 참고하시기 바랍니다. 6. 기타 투자판단에 필요한 사항 - 상기에 기재되지 않은 내용으로 투자판단에 중요한 영향을 미쳤거나, 미칠만한 사항은 없습니다. - 시장환경, 법규상 규제에 관한 사항, 파생상품 투자에 관한사항은 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.