chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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간접수출의 경우, Local LC- 대수요처 직접 판매 : LC위주 거래 윤활유 - 내수 : 현금- 수출 : LC/TT - 간접수출의 경우, Local LC- 대수요처 직접 판매 : LC위주 거래 석유화학사업 방향족 - 내수 : 현금/어음- 수출 : LC/TT/DA/DP - 간접수출의 경우, Local LC- 대수요처 직접 판매 : LC위주 거래 폴리머 - 내수 : 현금 및 어음- 수출 : LC/TT - 내수 : 현금 및 외상판매- 수출 : 거래처 신용도에 따라 LC, TT 판매 . 판매전략 구 분 주 요 판 매 전 략 정유사업 - 현장에서의 마케팅 능력 향상- 네트워크의 전략적인 구성 윤활유사업 Base Oil - 대형수요처 및 End User 위주로 판매- 고수익 채널 및 제품 판매 확대를 통한 수익성 제고 윤활유 - 내수 : 대리점 위주의 Secured Network 판매강화, 대형수요처 지속발굴- 수출 : 해외 법인 및 주요국가 위주의 판매 강화- 해외시장의 광고/판촉 효과 극대화 석유화학사업 방향족 수출/입 : - 매출 및 수익의 지속적인 증대를 위한 Trading 확대- 방향족 부산물 Business 개척 및 확대- 외부 Reformate, Pygas 등의 구매 확대를 통한 방향족 시설 최대 가동 유지내수 :- 대형 고객사 관계 관리 통한 공급비율확대 폴리머 - 친환경/고투명 제품 개발 및 판매량 증대- 중국, 유럽, 북미 등 글로벌 시장 판매 확대 6. 수주상황 (단위 : 천배럴, 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 정유제품 수시 주문시 합 계 7. 시장위험과 위험관리 당사가 노출된 주요 시장위험 및 당사 의 위험관리에 관한 사항은 본 보고서의 Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무 제표 주석의 26항 위험관리를 참고하 시기 바랍니다. 8. 파생상품 등 거래 현황 1) 당기말 현재 매매목적 또는 위험회피목적으로 보유하고 있는 파생상품의 공정가치(장부금액) 및 당기 평가손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 거래목적 파생상품 종류 장부금액 기타포괄손익 (*) 금융손익 기타손익 매매목적 상품파생 외환스왑/통화선도 현금흐름위험회피 통화스왑 통화선도 (*) 현금흐름위험회피회계를 적용하는 파생상 품의 공정가치 변동손익 중 위험회피에 효과적인 부분 까 지 기타포괄손익으로 인식하고 있으며, 당기 중 기타포괄손익 으로 인식한 금액은 백만원 (법인세 효과 차감후 금액)입니다. 통화스왑 ① 당 기말 현재 연결실체는 위험회피회계가 적용되지는 않으나, 외화단기차입금 등의 환율변동으로 인한 미래현금흐름의 변동위험을 회피하기 위하여, 6건의 외환스왑매입계약(계약금액: USD 300백만), 13건의 외환스왑 매도계약(계약금액: USD 900백만)을 체결하고 있습니다. ② 연결실체는 장기 자금조달을 위하여 발행한 외화사채와 외화장기차입금의 이자 및 원금 지급시 노출되는 미래현금흐름의 변동위험을 회피할 목적으로 동일한 규모의 외화유입이 일어날 수 있도록 통화스왑계약을 체결하고, 현금흐름위험회피회계를적용하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (외화단위 : 천USD, 천CHF, 원화단위 : 백만원) 파생상품 종류 계약처 계약실행기간 계약금액 매입 매도 통화스왑 (주)국민은행 외 2사 (주)한국스탠다드차타드은행 외 1사 (주)국민은행 외 2사 USD 5,000 (주)국민은행 한국산업은행 (주)시티은행 외 1사 (주)국민은행 외 2사 3) 상품파생 당기 중 연결실체는 위험회피회계가 적용되지는 않으나, 석유제품의 가격변동으로 인한 미래현 금흐름의 변동위험을 회피하기 위하여 원유 및 석유제품에 대한 상품스왑계약을 체결하였습니다 당기말 현재 2,123만 배럴에 대한 138건의 상품스왑 매입계약과 1,566만 배럴에 대한 134건의 상품스왑 매도계약이 체결되어 있습니다. 9. 경영상의 주요계약 계약내용 계약상대방 계약기간 계약목적 계약금액 및 대금수수방법 공정 License(기술지원) 공정 License에 대한 계약금액 및
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대금수수방법은공정을 Operation하는 장치산업을 영위하는당사의 특성상 매우 중요한 제조 원가 관련영업기밀에 해당되어 관련 내용을 공시할 경우영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단됩니다.당사는 Chevron과 ExxonMobile 등세계적인 MAJOR 사와의 전략적인 파트너십을 바탕으로일부 비용은 Licenser로 부터 Weiver를 받는 등,합리적이고 경쟁력 있는 계약 조건을 유지하기 위해노력하고 있습니다. No.2 PX 공정 공정 License(기술지원) 공정 License(기술지원) MTPX 공정 License 및 촉매 임대(Lease) 계약 공정 License(기술지원) 알킬화공정 공정 License 제 4 등/경유 탈황공정 UOP/HTAS 2009.10 ~ 현재 공정 License TAME 제조공정 2011.06 ~ 현재 공정 License 황산재생공정 2018.04 ~ 현재 공정 License G-HDS Axens 2013.03 ~ 현재 공정 License VGOFCC UOP 2013.03 ~ 현재 공정 License C4 SHP UOP 2013.03 ~ 현재 공정 License InAlk UOP 2013.03 ~ 현재 공정 License 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사 기술연구소(R Center)는 "Smart Solution Provider for Today and Tomorrow"라는 Vision 하에 고객에게 더 나은 제품과 서비스를 제공하고자 정유, 석유화학, 윤활유 등의 제품, 촉매 및 공정에 대한 연구와 첨단기초소재, 환경 등의 분야에서 연구 활동을 수행하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 회사는 기업부설 연구소 형태의 GS칼텍스(주) 기술연구소(R Center)에서 연구개발을 담당하고 있습니다. 다. 연구개발비용 (단위:백만원) 과 목 제54기 제53기 제52기 합계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계/당기매출액*100] 라. 연구개발 실적 연 구 연구과제 연구 결과 및 기대 효과 비 고 정 유 윤 활 유 휘발유 청정 첨가제 개발 1. 휘발유 청정첨가제 개발 기술확보 2. 가속성, 주생성능 향상 첨가제 개발 기술확보 3. GDI 차량용 신규 휘발유 첨가제 개발 기술확보 등/경유 첨가제 개발 1. 동절기 최적 성능 향상 첨가제 개발 기술확보 2. 보일러 등유 배기가스 저감 기술 개발 기술확보 3. 경유 소포제 개발 기술확보 4. 등유 냄새 개선 기술확보 5. 경유 윤활성 향상 연구 및 적용 기술확보 6. Prime 경유 제품 개발 기술확보 7. 바이오세탄가 향상제 개발 기술확보 8. 바이오디젤 유동성 향상제 (BDFI) 개발 및 적용 기술확보 중질유 기술 개발 1. B-C 오염 저감을 위한 Emulsion 기술 개발 기술확보 아스팔트 신제품 개발 1. 개질 아스팔트 생산기술 개발 기술확보 2. Residue 활용한 아스팔트 생산기술 개발 기술확보 3. 배수성 아스팔트 생산기술 개발 개발중 1. SPC 제조기술 개발 기술확보 2. 공정부산물(E-Cat. 등)을 활용한 Composite SPC 개발 기술확보 윤활유 제품 개발 1. Ashless타입 유압작동유 개발 기술확보 2. 장수명 유압작동유 개발 기술확보 3. Euro-6 대응형 저회분(Low SAPS) 대형디젤엔진오일 개발 기술확보 기술확보 5. Chain/Belt type 무단 변속기 오일(CVTF) 개발 기술확보 6. 생분해성 유압작동유 개발 기술확보 7. 마찰성능 강화 모터싸이클오일(MCO) 개발 기술확보 8. Euro-6 대응형 합성 자동차용 기어오일(GL-4) 개발 기술확보 9. 저점도 트랙터 오일 개발 기술확보 기술확보 11. 합성 기어오일 개발 기술확보 12. API SN PLUS 승인 엔진오일 개발 기술확보 13. 고온 안정성/Long-life 터빈오일 개발 개발중 14. GF-6 승인 엔진오일 개발 기술확보 15. 건설장비용 고효율 유압유 개발 개발중 16. 자동차용 Shock Absorber Oil 개발 기술확보 17. 습식 더블 클러치 트랜스미션 오일(Wet-DCTF) 개발
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기술확보 18. API MT-1 규격 만족 자동차용 합성 기어오일 개발 개발중 19. HEV/PHEV 용 저마찰 엔진오일 개발 기술확보 20. JCMAS 승인 유압유 개발 기술확보 21. JCMAS 승인 그리스 개발 기술확보 22. EV 감속기 오일 개발 기술확보 개발중 24. 장수명/고온 안정성 개선 내마모 유압유 개발 개발중 25. 초저점도 트랙터 오일 개발 기술확보 폴리머 복합수지제품 개발 1. 내오염/스크래치 강화 자동차 부품용 복합 소재 개발 개발완료 2. 자동차 부품용 발포 소재 개발 개발중 3. 연속섬유복합재 개발 개발중 4. 저수축 PP 개발 개발중 5. 장기내열 개선 소재 개발 개발중 6. VOC, 냄새, Fogging, Emission 저감 소재 개발 개발중 7. Tailgate Inner 부품소재 개발 개발중 8. low CLTE 제품 개발 개발중 9. 친환경 바이오 복합소재 개발 개발중 10. 전기자동차 배터리케이스용 복합소재 개발 개발중 폴리머 제품 개발 1. 재활용 가능한 투명PP 용기 개발 개발중 2. 메탈로센 PE 제품 개발 개발중 공정기술 공정기술 최적화 연구 1. 윤활유 생산계획 최적화 시스템 개발 기술확보 2. 제품물성 예측 모델 개발 기술확보 3. 원유 Data base 구축 기술확보 4. 공정 성능 감시 모델 개발 기술확보 5. 원유수송최적화 시스템 개발 기술확보 6. 제품 배송 수송 최적화 시스템 개발 기술확보 환 경 환경 연구 1. 오염된 토양의 생물학적 복원 기술 개발 기술확보 2. 폐수처리장 개선, 탱크 슬러지의 처리 등에 Bio 기술 연구 기술확보 첨단기초소재 바이오케미칼 1. 바이오부탄올 생산기술 개발 기술확보 2. 바이오다이올 및 그 유도체 생산기술 개발 기술확보 3. 바이오매스 기반 Ethyl Lactate 생산기술 개발 기술확보 11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황 당사는 공시대상 기간('20.1.1~'20.12.31) 중 14건의 국내 특허를 등록하였으며, 그 외에 해외 특허 20건을 추가하였습니다. 등록번호 등록일 발명의 명칭 2,3-부탄디올을 포함하는 식물병 방제용 조성물 에스테르화 반응 촉매 및 그 제조방법 폴리프로필렌 수지 조성물 및 이에 의해 제조되는 성형품 2,3-부탄디올을 포함하는 식물병 방제용 조성물 알킬 카르복실산 에스테르의 제조 방법 및 알킬 카르복실산 에스테르의 제조 장치 폴리올레핀계 탄성체 조성물 개질 아스팔트 조성물 및 그 제조방법 혼합당 동시발효능을 갖는 재조합 미생물 및 이를 이용한 다이올의 생산 방법 에틸 락테이트를 이용한 천연물질 추출물의 제조방법 2,3―부탄디올의 생성능이 증강된 재조합 미생물 및 이를 이용한 2,3―부탄디올의 생산 방법 2S,3S-부탄디올 처리에 의한 병원성 세균의 병원성 조절 방법 2,3-부탄디올의 탈수반응용 리튬포스페이트 촉매의 제조방법 작물 생장 촉진 조성물 폴리아미드의 제조 방법 및 제조 장치 탄소섬유용 피치의 제조 방법 및 그에 의해 제조된 탄소섬유용 피치 유조차용 전자봉인장치 표면이 개질된 2,3-부탄디올의 탈수반응용 촉매 및 이의 제조방법 알킬 카르복실산 에스테르의 제조 방법 포도당으로부터 1,3-프로판디올를 생산하는 신규한 크렙시엘라 뉴모니아 균주 및 이를 이용한 1,3 프로판디올의 생산방법 클로스트리디움 및 대장균에서 복제가 가능한 셔틀 플라스미드 및 이를 이용하여 제조된, 오탄당 대사 및 발효 성능이 증강된 재조합 미생물 변성 리그닌의 제조 방법 및 변성 리그닌을 포함하는 비료 조성물 폴리프로필렌 수지 조성물 및 이에 의해 제조되는 성형품 내스크래치성이 향상된 폴리프로필렌 수지 조성물 및 이로부터 제조된 자동차 성형 부품 디올의 제조 방법 다가 알코올의 탈색 및 탈취 방법 알킬락테이트를 포함하는 조성물 나일론 4 호모폴리머 비드의 제조 방법 폴리이미드 필름의 제조방법 및 이에 의해 제조된 폴리이미드 필름 니더반응기 주유 결제 승인 방법 폴리에스터아미드 및 그의 제조방법 클로스트리디움의 유전체 조작 방법 저비중 폴리프로필렌 수지 조성물 및 이를 이용한 자동차
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내장재용 성형품 촉감과 치수안정성이 우수한 고강성 폴리프로필렌 복합 수지 조성물 마스터 배치 조성물, 이를 포함하는 수지 조성물 및 이로부터 제조된 성형품 전이금속 담지 결정형 제올라이트 L 개질 다공성 촉매, 이를 제조하는 방법 및 이를 이용한 방향족화 방법 장섬유 강화 열가소성 수지 제조장치 섬유 강화 수지 복합재의 제조방법, 섬유 강화 수지 복합재 및 성형품 부탄올 생성능을 가지는 재조합 미생물 및 이를 이용한 부탄올의 제조방법 다이올 생산용 재조합 미생물 세슘산화물-실리카 복합체, 그 제조방법 및 이를 이용하여 2,3―부탄디올로부터 메틸에틸케톤과 1,3―부타디엔을 제조하는 방법 중형 기공성 니오븀-실리케이트-포스페이트 복합체, 그 제조방법 및 이를 이용하여 2,3-부탄디올로부터 메틸에틸케톤을 제조하는 방법 메틸에틸케톤 및 이소부틸알데하이드를 포함하는 공비 혼합물로부터 메틸에틸케톤을 분리하는 방법 활성이 개선된 폴리나트륨인산염 담지 촉매 및 이를 이용하여 2,3-부탄디올로부터 메틸에틸케톤과 1,3-부타디엔을 제조하는 방법 부탄올 생성능이 개선된 재조합 미생물 및 이를 이용한 부탄올의 제조방법 Ga-제올라이트 촉매 나노 입자, 이를 제조하는 방법 및 이를 이용한 방향족화 방법 나. 법률, 규정 등에 의한 규제사항 당사는 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"에 의거 공정거래위원회로부터 상호출자제한기업집단 및 채무보증제한기업집단으로 지정된 기업집단 의 소속회사로서 관련 규정에 따른 규제를 적용받고 있습니다. 다. 환경 관련 규제사항 당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 제5항에 따른 관리업체에 해당하며 그 에 대한 상세 내용은
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2020년 원유 가격은 COVID-19 대유행 에 의한 수요 감소 등으로 크게 하락했습니다. 두바이유 평균 가격은 배럴당 42.2달러로 전년 대비 배럴당 21.3달러 하락했는데, 특히 상반기 유가는 세계적인 봉쇄로 인한 수요 감소와 3월 OPEC+의 감산 합의로 촉발된 공급량 조절 실패에 따라 급락했습니다. 그러나 OPEC+는 4월에 감산 합의에 도달했고 많은 나라들이 5월부터 봉쇄를 완화하여 3분기에 두바이유 가격이 배럴당 약 43달러로 상승했습니다. 11월부터는 제약회사들이 COVID-19 백신 개발을 출하하기 시작했고 많은 나라들은 리플레이션 정책을 내놓았습니다. 이에 따라 두바이 유가는 12월말 배럴당 51.1달러까지 다시 상승했습니다. 어려운 시장 환경에도 불구하고, 회사는 국내 동종 업계 중 양호한 재정 안정성을 유지할 수 있었습니다. 당사는 수익성을 개선하기 위해 지출을 줄이고 현금 흐름을 개선하기 위해 운영 자금 규모를 관리한 결과, 주요 프로젝트로 인한 자본 지출이 증가했음에도 불구하고 부채 증가를 성공적으로 억제할 수 있었습니다. 한편, 회사의 사업 포트폴리오 다변화 및 강화를 위해 추진 중인 Mixed Feed Cracker (MFC) 사업은 2021년 중 완공될 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 GS칼텍스주식회사는 석유류제품의 수입, 제조 및 판매를 영업목적으로 하여 Caltex Petroleum Corporation과 럭키화학(주)의 합작투자법인으로 1967년에 설립되었으며, 당기말 현재 GS에너지(주)가 50%, Chevron(Overseas) Holdings Ltd.가 40%, 그리고 Chevron Global Energy Inc.가 10%를 출자하고 있습니다. 한편, 당사와 그 종속기업은 2010 회계연도부터 주식회사의 외부감사에관한법률 제13조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였으며, 당기말, 전기말 및 전전기말 현재 연결실체의 요약연결재무정보는 다음과 같습니다. 사업연도구분 제54기 제53기 제52기 2020년 12월말 2019년 12월말 2018년 12월말 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ장기금융자산 ㆍ지분법적용투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] - 소수주주지분 - 지배회사지분 자본총계 매출액 영업이익(영업손실) 당기순이익(당기순손실) 지배회사지분순이익(순손실) 주당순이익(주당순손실) 020년 세계 경제 성장률은 COVID-19 대유행으로 인해 크게 하락하여 전년보다 6.3% 낮은 -3.5%로 예상됩니다. 대유행으로 인해
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특히 미국과 유럽 지역에서 실업률이 크게 높아졌고 소비와 설비 투자가 감소하였습니다. 대유행과 무역분쟁 장기화로 중국 경제성장률도 낮아졌습니다. 다만, 최근 백신 승인 및 접종이 시작되고 각국 정부가 지원 정책을 내놓음에 따라 2021년에는 세계 경제가 5.5% 성장할 것으로 전망됩니다.한국 경제는 2020년에 전년보다 3.0% 낮은 -1.0%의 GDP 성장률을 기록했으나 상대적으로 양호한 방역 조치를 실행한 결과, 다른 나라들에 비해 COVID-19 대유행의 영향을 덜 받았다고 판단 됩니다. 2020년 원-달러 환율은 2019년 종가 기준(1,157.8원)보다 69.8원 하락한 1,088.0원에 마감했습니다. 아시아 지역에서 COVID-19가 발생하면서 상반기에는 원-달러 환율이 큰 폭으로 상승했으나, 하반기에는 금리를 0에 가깝게 유지하겠다는 미국 연준의 공약과 아시아 국가들이 주도하는 경기 회복에 대한 기대감으로 인해 원-달러 환율 은 하락세를 보였습니다. 2020년 원유 가격은 COVID-19 대유행 에 의한 수요 감소 등으로 크게 하락했습니다. 두바이유 평균 가격은 배럴당 42.2달러로 전년 대비 배럴당 21.3달러 하락했는데, 특히 상반기 유가는 세계적인 봉쇄로 인한 수요 감소와 3월 OPEC+의 감산 합의로 촉발된 공급량 조절 실패에 따라 급락했습니다. 그러나 OPEC+는 4월에 감산 합의에 도달했고 많은 나라들이 5월부터 봉쇄를 완화하여 3분기에 두바이유 가격이 배럴당 약 43달러로 상승했습니다. 11월부터는 제약회사들이 COVID-19 백신 개발을 출하하기 시작했고 많은 나라들은 리플레이션 정책을 내놓았습니다. 이에 따라 두바이 유가는 12월말 배럴당 51.1달러까지 다시 상승했습니다. 어려운 시장 환경에도 불구하고, 회사는 국내 동종 업계 중 양호한 재정 안정성을 유지할 수 있었습니다. 당사는 수익성을 개선하기 위해 지출을 줄이고 현금 흐름을 개선하기 위해 운영 자금 규모를 관리한 결과, 주요 프로젝트로 인한 자본 지출이 증가했음에도 불구하고 부채 증가를 성공적으로 억제할 수 있었습니다. 한편, 회사의 사업 포트폴리오 다변화 및 강화를 위해 추진 중인 Mixed Feed Cracker (MFC) 사업은 2021년 중 완공될 예정입니다. 2020년 각 사업부문의 성과는 다음과 같습니다. 2020년은 전 세계 석유 사업부문이 가장 어려운 해 중 하나였다고 판단 됩니다. 석유제품의 수요는 세계적인 봉쇄로 인해 감소했고 정제마진은 10년 만에 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 이러한 상황을 극복하기 위해 석유 사업은 경쟁력 있는 원유 도입, 제조 공정 최적화 등 수익성 개선을 위한 다양한 노력을 실행했습니다. 다만 원유가격 급락으로 재고평가에 따른 손실이 발생해 영업손실이 커졌습니다. 그 결과, 석유 사업은 1조1,829억 원의 영업손실을 기록했습니다. Base Oil과 윤활유 사업은 2,623억원의 영업이익을 기록했습니다. 2020년 원유가격이 하락하고 정유사들이 가동률을 낮추면서 Base Oil 공급이 Tight 해졌으며 이에따라 Base Oil 등급 전체 에서 두바이유 대비 Spread가 개선되었습니다. 원료인 Base Oil 가격이 하락함에 따라 윤활유 사업의 영업이익도 함께 개선되었습니다. 석유화학사업 전체의 영업이익은 14억원이며 방향족 사업이 253억원의 영업적자를 기록했습니다. 의류 등 섬유 수요의 감소는 PTA 제조 공장의 폐쇄로 이어졌고, 이에따라 방향족 Spread는 역사적으로 낮은 수준으로 하락했습니다. 그러나 COVID-19 백신 접종에 의한 경제활동이 증가함에 따라 중국의 PTA 확장과 강한 수요 회복이 기대되서 방향족 Spread는 향후 개선될 것으로 예상됩니다. 폴리머 사업의 영업이익은 전년 대비 49억원 감소한 268억원입니다.그 결과 2020년 회사 전체로는 매출 22조3,006억원, 영업손실 9,192억원, 당기순손실 7,754억원입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 사채의 내역 (외화단위 : 천USD, 천CHF, 원화단위 : 백만원) 종 목 제 54(당) 기
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제 53(전) 기 이자율 최종만기일 '12국내회사채 (KRW 50,000) '13국내회사채 (KRW 200,000) '13국내회사채 (KRW 100,000) '13국내회사채 (KRW 200,000) '14국내회사채 (KRW 300,000) '15국내회사채 (KRW 80,000) '15국내회사채 (KRW 70,000) '15국내회사채 (KRW 50,000) '16국내회사채 (KRW 100,000) '16국내회사채 (KRW 50,000) '16국내회사채 (KRW 50,000) '18국내회사채 (KRW 50,000) '19국내회사채 (KRW 190,000) '19국내회사채 (KRW 80,000) '19국내회사채 (KRW 230,000) '19국내회사채 (KRW 60,000) '19국내회사채 (KRW 70,000) '20국내회사채 (KRW 50,000) '20국내회사채 (KRW 140,000) '20국내회사채 (KRW 80,000) '20국내회사채 (KRW 130,000) 합 계 차감: 유동성 대체 차감: 사채할인발행차금 차 감 계 상기 사채는 사채 발행 이후 연결 실체의 자산을 담보로 하는 차입금 조달 시 담보제공에 대한 제한사항과 판매 후 리스거래에 대한 제한사항을 포함하고 있습니다. 나. 장ㆍ단기차입금의 내역 ① 단기차입금 (단위 : 백만원) 차 입 처 내 역 이자율 제 54(당) 기 제 53(전) 기 (주)국민은행 운영자금 운영자금 외화단기차입금 (주)신한은행 운영자금 외화단기차입금 외화단기차입금 외화단기차입금 외화단기차입금 외화단기차입금 외화단기차입금 (주)하나은행 운영자금 운영자금 한국산업은행 운영자금 운영자금 운영자금 외화단기차입금 어음할인 (주)우리은행 외화단기차입금 중소기업은행(중국) 운영자금 운영자금 외화단기차입금 (주)한국씨티은행 운영자금 농협은행(주) 운영자금 외화단기차입금 HDFC Bank 외화단기차입금 한국산업은행 시설자금 (주)하나은행 외 유전스차입금(USD) 합 계 ② 원화장기차입금 (단위 : 백만원) 차 입 처 내 역 이자율 제 54(당) 기 제 53(전) 기 한국산업은행 시설자금 (주)하나은행 에너지합리화자금 차감: 유동성대체 차 감 계 ③ 외화장기차입금 (외화단위 : 천USD, 원화단위 : 백만원) 차 입 처 종 목 이자율 제 54(당) 기 제 53(전) 기 한국에너지공단 유전개발탐사 한국산업은행 시설자금 합 계 다. 금융부채의 연도별 상환계획 (단위 : 백만원) 구 분 1년 이내 1 ~ 5년 이내 5년 초과 합계 유동부채 매입채무 단기금융부채 금융보증계약 유동성리스부채 소계 비유동부채 장기금융부채 리스부채 소계 합 계 금융부채의 잔여기간별 만기금액은 할인하지 않은 명목금액 및 이자비용 등을 포함하므로 재무상태표상의 금액과 차이 가 있습니다. 5. 부외 거래가. 중요한 소송 사건- 본 보고서의
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II. 사업의 내용, 11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항, 나. 법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항 부분을 참고하시기 바랍니다 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 연결실체는 시장위험(환율변동위험, 이자율위험, 유가변동위험 포함), 신용위험, 유동성위험과 같은 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 금융시장의불확실성과 재무성과에 미치는 잠재적 악영향을 최소화하는 것에 초점을 맞추고 있습니다. 연결실체의 각 부문은 경영진에 의해 승인을 받은 위험관리 원칙과 절차를 운용하고 있습니다. 재무부서는 환율, 이자율, 유동성, 자금조달을 관리합니다. 신용위험과 거래처는 여신관리부서에서 관리합니다. 원유부서는 정제마진 및 재고가격과 관련된 다양한 포지션에 대한 헷지를 관리합니다. 금융상품과 관련한 위험 관리의 목표는 손익과 재무상태, 현금흐름에 대한 변동성을 줄이는 것입니다. 연결실체의 위험관리위원회는 재무위험의 관리 원칙과 절차, 위험의 한도 그리고 다른 위험관리 활동을 정기적으로 검토하고 모니터링하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 음식료 산업의 특성 - 국제 곡물가격 안정 기조 지속 전망국내 음식료 산업은 원재료 해외 의존도가 높아 곡물가격 및 환율등락에 따른 실적 변동성이 내재되어 있다. 일례로 2015년 하반기 엘니뇨 및 라니냐 등 이상기후의 영향으로 2016년 하반기~2017년 상반기 동안 대두와 원당 가격이 급등하면서 업계의 수익성 약화 요인으로 작용하였다.2019년 미-중 무역분쟁 심화 등으로 달러화 강세가 나타났으나, 주요 작황지역의 생산 안정화로 전반적인 국제 곡물시세가 하향 안정화됨에 따라 업계의 원재료 매입 부담 상승폭은 크지 않았다. 2020년에는 중국의 미국산 대두수입 재개 등의 수급요인 변화로 곡물가격 변동성이 확대될 위험이 있으나, 최근 3개년(17~19년) 누적된 재고수준이 양호하여 전반적으로는 2019년의 곡물시세가 유지될 것으로 예상된다.- 소비심리 저하로 가격인상 여력 약화음식료산업의 저성장국면 진입으로 양적 성장여력이 감소함에 따라, 원재료가 변동, 판촉·물류비 등을 반영한 제품가격 인상, 프리미엄 제품 출시 등 가격 요인이 업계 전반 및 개별 업체의 외형 성장을 이끌어 왔다.2013~15년에는 주 원재료인 국제 곡물 및 원당 가격의 하향 안정화, 세월호 및 MERS 영향, 정부 및 시민 단체의 감시 등으로 전반적인 가격인상이 제한되었으나, 2016~18년에는 대두와 원당 가격 상승에 따른 원가부담 증가, 경쟁심화에 따른 비용증가 등을 판가에 반영하기 위한 업계 전반의 가격인상이 이루어졌다.그러나 최근 내수 위축과 소비심리 둔화로 인하여 물가지수 상승이 제한됨에 따라, 음식료 업계의 가격 인상 여력도 과거대비 감소한 것으로 판단된다. 2019년 식료품 물가지수 상승률은 마이너스(-)를 기록하였으며, 비주류음료와 주류 또한 물가지수 상승이 2% 미만의 제한적인 수준에 그쳤다. (* 한국기업평가 2020 Industry Credit Outlook 자료에서 발췌) (2) 음식료 산업의 2019년 동향 음식료업 저성장 국면 지속음식료산업은 필수재 성격상 수요기반이 매우 안정적이나, 인구증가율 및 경제성장률 둔화에 따른 저성장 국면이 이어지고 있다. 국내 식품시장은 2010년대초까지 빠르게 성장하였으나, 최근 성장이 둔화되고 있다. 식품출하액의 연평균 성장률은 2010~12년 7.4%, 2013∼15년 3.8%, 2016~18년 3.0%로 하락하여 왔다. - 식료품 및 음료 공히 출하성장률 둔화식품시장을 식료품과 음료(주류 포함)로 구분하면, 식료품은 1인 가구 증가 등에 따른 HMR(가정간편식) 제품군이, 음료는 커피류·다류·생수 등이 상대적으로 높은 출하 성장률을 기록하고 있다. 그러나 경기 둔화와 소비심리 저하로 음식료품 전반의 수요 동력은 과거대비 약화된 것으로 분석된다. 2018년 식료품과 음료의 내수출하지수의 증가율은 공히 0.7%에 그쳤으며, 이는 최근 5년간 평균 출하량 성장률인 1.1%, 3.1% 대비 저조한 수준이다.2019년 들어서도 식료품의 내수출하지수(9월 누계 기준)는 전년 동기 대비 2.9% 상승하였으나 음료는 비우호적인 기후요인 등으로 7.4% 하락하였다. 식료품 중에서는 1인 가구 증가 등에 따른 HMR(가정간편식) 제품군의 수요 성장이 이어진 가운데, 사육두수 증가에 따른 도축량 증가 등으로 육가공 제품의 출하량 성장이 두드러졌다.음료의 경우 2019년 겨울철 평균기온 상승과 여름철 평균기온 하락 등의 비우호적인 기후요인으로 출하량이 감소하였으나, 향후에는 건강 중시 트렌드, 배달음식 수요 성장 등에 힘입어 탄산음료, 생수, 기능성음료 등을 중심으로 출하량이 회복될 것으로 전망된다. (* 한국기업평가 2020 Industry Credit Outlook 자료에서 발췌) (3) 음식료 산업의 2020년 전망- 음식료업 2020년 사업 환경 전망은 중립적음식료산업의 2020년 사업환경 전망은 중립적이다. 산업의 성숙기 진입, 소비심리 저하 등을 감안하면 뚜렷한 내수 개선 가능성은 높지 않은 것으로 전망된다. 다만 1인 가구 증가에 따른 HMR
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시장 확대, 해외매출 증가 등이 이를 보완할 것으로 판단된다.- 내수 성장 여력 제한적일 전망음식료산업의 성숙기 진입, 내수 정체 기조 등으로 2020년에도 뚜렷한 수요 개선 가능성은 높지 않을 전망이다. 한국은행이 전망한 2020년 국내총생산 및 민간소비 성장률은 각각 2.3%, 2.1%로 2011년 이후 평균치인 2.8%, 2.3% 대비 낮은 수준이다.소비자심리지수는 2017년에는 정치적 불안 해소 등으로 크게 개선되었다가, 2018년 하반기부터는 미-중 무역분쟁, 일본 수출규제 등에 따른 국내외 경기둔화 우려 확대, 고용지표 부진 등으로 민간소비 부진이 이어지면서 부진한 수준이 이어지고 있다.- 해외사업 확대를 통한 성장동력 확보 노력 지속내수 성장 한계에 대응한 해외사업 확대 또한 이어질 전망이다. 주요 7개사(최근 5년간 해외매출 비중 5% 초과 업체) 합산기준 해외매출 비중은 2012년 25%에서 2019년 9월누계 기준 38%로 상승하며 업계의 외형 확대에 기여하고 있다.오리온의 경우 중국, 베트남, 러시아, 인도 등에서의 매출이 확대되고 있고, CJ제일제당은 식품, 바이오 등 영위사업 전반에서 해외진출에 적극적으로 나서 온 가운데 최근 쉬완스 인수로 미국 메인스트림 식품 시장을 공략하고 있다. 대상은 인도네시아 및 베트남에서, 풀무원식품은 미국에서 매출이 확대되고 있다. 이러한 상위 업체들의 해외매출 증가는 2020년에도 업계 전반의 외형성장 요인으로 작용할 것으로 판단된다.다만 해외 진출은 현지화 및 브랜드 구축에 시간이 많이 소요되어, 업체별 영업이익 기여 수준은 차별화될 전망이다. 오리온, 대상 등은 경쟁사 대비 조기에 해외시장에 진출한 가운데 점진적인 투자를 이어온 결과 양호한 실적 기여가 이루어질 것으로 보이나, 최근 M 통해 빠르게 투자를 늘려온 업체들의 경우 초기비용 부담이 수익성을 제약할 것으로 판단된다.(* 한국기업평가 2020 Industry Credit Outlook 자료에서 발췌) 2. 주요 제품 년 주요 제품의 매출액 (단위:백만원.%) 품목구분 제품.브랜드 품목별매출금액 품목별매출비율 과일.야채주스 자연은.초록매실외 차 하늘보리외 곡물 아침햇살외 기타 인홍삼,생수,커피외 매출합계 ※ 2020년 개별재무제표 기준 (2) 주요 제품의 가격변동추이 (단위:원 / 개) 제품.브랜드 2020년 2019년 2018년 자연은알로에 1.5ℓpet 아침햇살 1.5ℓpet 초록매실 1.5ℓpet 하늘보리 500㎖pet ※ 가격 산출기준 : 출고가, vat 별도 3. 주요 원재료.부재료 (1) 주요 원재료.부재료의 매입액 (2020년 누계) (단위:백만원.%) 사업부문 구 분 품 목 주요매입처 매입금액 비율(주1) 음료 제조및판매 원재료 당류 MSM, 대한제당 외 오렌지농축액 포도농축액 V BEE 외 기타 부재료 PET 삼양사. 테크팩솔루션 외 기타 금비, 한일제관 외 합계 (주1) 전체 매입금액 대비 품목별 비율 (2) 주요 원재료.부재료의 가격변동 추이 2020년 에는 국제 원당지수 변동으로 인해 2019년 동기 대비 원재료 설탕의 가격 은 약 상승하 였으 며 부재료 공 관의 가격 은 약 1% 상 승 하였습니다. 한편, 우리회사는 원재료의 상당 부분을 수입에 의존하고 있어, 국제 원당.야채.곡물가격 상승과 환율 변동에 따라 수익성이 악화될 위험에 노출되어 있습니다. (단위:원) 구분 품목 2020년 2019년 가격변동원인 산출기준 원재료 설탕 원당의 수입가격, 환율 변동 연간 누적평균가격 부재료 공관 부재료의 수입가격 변동 외 4. 생산 및 설비 우리회사는 충청남도 공주시 유구읍에 제조 공장이 위치해 있습니다. (1) 생산 능력. 생산실 적 및 가동률의 현황 ① 2020 년 생산가능 수량 우리회사는 충청남 도 공 주시 유구읍에 음료 1개공장을 운영하고 있으며, 020년 생산능력은 억원(207백만 EA) 입니다. 생산능력 산출기준은 1일 작업시간 18.5시간, 월 생산일수 21일(주5일 기준), 4분기 생산월수 12개월을 기준으로 각 생산 라인 별 CAPA를 반영하였습니다. ※ 생산금액은
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제조원가 기준으로 산출함 ② 생산실적 및 가동율우리회사는 20년 생산실적은 648억 원(193백만 EA) 입니다. 공장의 평균 가동률은(제조원가/생산능력금액)은 로 집계되었습니다 (2) 생산에 중요한 시설.설비 ① 토지 (단위:천원) 구분 주소 기초장부가액 당기증가 당기감소 기말장부가액 공시지가(주1) 토지 충청남도 공주시 유구읍 (주 2020년 01월 01일기준 국토교통부 고시 개별공시지가 기준(㎥당 113,900원) ② 건물.구축물.기계장치 (단위:천원) 구분 주소 기초장부가액 당기증가 당기감소 당기상각 기말장부가액 건물 충청남도 공주시 유구읍 구축물 충청남도 공주시 유구읍 기계장치 충청남도 공주시 유구읍 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 이 보고서는 미래에 대한 「예측정보」를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. 「예측정보」는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다. ① 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융 시장의 동향 ② 사업부문의 매각, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정 ③ 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 상황 변화 ④ 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 「예측정보」에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 우리회사는 이 「예측정보」 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 「예측정보」에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 우리회사는 2020년 코로나바이러스감염증-19 따른 사회적 불안과 경기불황에 의하여 매출액은 전년 대비 36억원(1.62%) 감소한 2,168억원이며, 영업이익은 전년 대비 52억원 (33.21%) 감소한 104억원을 기록하였습니다. 한편, 당기순이익은 전기대비 38억원(31.82%) 감소한 82억원을 기록하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태표 웅진식품주식회사 (단위:원.%) 과 목 제45(당)기말 제44(전)기말 증 감 증감률 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 부채및자본총계 우리회사의 자산은 전기대비 15억원(0.97%) 증가한 1,595억원이며, 부채는 전기대비 67억원(14.24%) 감소한 404억원입니다. 한편, 자본은 전기대비 82억원(7.44%) 증가한 1,191억원입니다. (2) 영업실적 웅진식품주식회사 (단위:원.%) 과 목 제45(당)기말 제44(전)기말 증 감 증감률 매출액 매출총이익 영업이익 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 총포괄손익 우리회사의 매출액은 전년 대비 36억원(1.62%) 감소한 2,168억원이며, 영업이익은 전년 대비 52억원 (33.21%) 감소한 104억원을 기록하였습니다. 한편, 당기순이익은 전기대비 38억원(31.82%) 감소한 82억원을 기록하였습니다. 4. 유동성 지표 및 자금조달 현황 (1) 유동성 지표 / 현황 (단위:%) 구 분 산 출 내역 제45(당)기말 제44(전)기말 유동비율 (유동자산/유동부채)*100 부채비율 (부채총계/자기자본)*100 차입금의존도 (차입금/총자산)*100 (2) 차입금 현황 (단위:천원) 조 달 원 천 제45(당)기말 제44(전)기말 증 감 단기차입금 장기차입금 합 계
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II. 사업의 내용 연결회사는 사업의 성격에 따라 3개의 부문(골판지 원지제조, 골판지 상자제조, 화물운송)으로 구분하였습니다. 구분 회사 비고 골판지 원지 태림페이퍼(주) 동원페이퍼(주) 종속기업 골판지 상자 태림포장(주) 종속기업 태림판지(주) 종속기업 화물운송 동림로지스틱(주) 종속기업 (*)월산페이퍼(주)는 2020년12월1일자로 당사에 흡수합병 되었습니다. 당사는 2020년 12월 31일 현재 종속기업인 동원페이퍼(주), 태림포장(주), 태림판지(주), 동림로지스틱(주)를 연결대상 종속기업으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다. 가. 요약 재무현황 (단위 : 백만원) 사업부문 2020년 연간 2019년 연간 2018년 연간 매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 당기순이익 자산총액 (*)요약재무현황은 연결 재무제표 기준임. 나. 영업개황 [골판지 원지 부문](1) 산업의 특성 골판지원지 산업은 고지 및 펄프를 원료로 하여 골판지용 원지를 생산하는 산업으로시설투자에 막대한 자금이 소요되는 장치산업으로 고정비 부담이 크고 총원가 중 전력비,연료비 등 에너지 비용이 높은 산업입니다. 또한 골판지 원지 산업은 전형적인 내수산업으로 일반적으로 경기 동향에 따라, 종이수요에 크게 좌우되어 GDP 수준에비례하여 성장하는 특성이 있습니다. 또한 제품가격에 비하여 제품의 크기가 매우 크므로, 물류비 부담이 상당히 높아 생산량의 대부분을 내수에 충당하는 내수지향적 산업입니다.(2) 산업의 성장성골판지원지는 골판지의 바깥부분을 구성하는 표면지와, 골판지 내부의 골을 이루는 골심지, 골판지의 이면에 사용하는 이면지로 구성되어 있습니다.골판지 산업은 섬유제품,전자제품,식품,의약품 및 농수산물 등 각종제품의 외부포장에 사용되는 내용물 보호에 필수적인 제품입니다. 우리나라의 국민1인당 골판지 수요량은 선진국에 비해 크게 떨어져 있어 잠재수요가 예상되며 이러한 잠재수요는 농산물 및 택배산업의 높은 수요증가로 나타나고 있습니다. 수직계열화를 이룬 상위업체들의 활발한 지역거점 확보전략에 따라 이들 회사의 시장점유율이 확대될 전망이며, 타 외부포장(플라스틱 또는 스티로폼)와는 다르게 재활용이 가능하고 친환경적인특성으로 인해 포장대체재로서 시장성을 가지고 있습니다.(3) 경기변동의 특성골판지원지 산업은 국내총생산(GDP), 특히 민간소비, 제조업생산지수 등과 높은 상관관계를 가지고 있으며 산업생산물의 포장에 사용되는 수요특성에 따라 직접적으로제조업 전체의 생산활동과 연계성을 가지고 있는 제품입니다. (4) 시장점유율 (단위:%) 구분 2020년 2019년 2018년 점유율 ※ 자료 : 2020년 한국제지연합회 자료를 근거로 작성한 자료로 별 도 재무제표 기준임. (5) 조직도 (기준일 : 2020년 12월 31일) 2020 조직도.jpg 2020 조직도 [골판지 상자 부문] (1) 산업의 특성골판지 포장산업은 일반소비대중에게 직접 판매하지 못하는 중간재로서 수요처의 생산제품의 특성에 맞도록 재단과 인쇄가 이루어짐에 따라 100% 주문생산방식에의하여 거래가 이루어지고 있습니다.최근 경쟁력 우위를 확보하고 있는 상위업체들의 활발한 지역진출 영업전략으로 인해 산업구조조정이 이루어지고 있습니다.(2) 산업의 성장성농수산물과, 전자상거래등 홈쇼핑의 증가에 따른 포장수요의 증가 등 탄탄한 대기 수요가 예상되며 상위업체들의 활발한 지역거점 확보전략에 따라 이들 회사의 시 장점유율이 확대될 전망입니다.(3) 경기변동의 특성, 계절성골판지 포장산업은 전체산업의 경기변동에 민감하게 연동되며, 계절마다 특성화된 제품의 수요로 계절적인 경기변동은 크지 않습니다.(4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 표준화된 규격이 없고 수요처의 제품에 맞추는 주문생산방식에 의한 거래이므로 정확한 품질과 납기, 모든 품종에 대하여 즉각적인 생산에 들어갈 수 있는 생산시스템의 확보가 경쟁력을 좌우합니다.최근들어 다품종 소량생산의 경향이 두드러지게 나타나고 수요자의 제품에 대한 요구조건도 다양하게 변화되고 있어 고객요구에 대해 계속적인 연구와 투자가
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고정고객 확보의 관건입니다. 연결기업은 수도권의 시화공장을 중심으로 전국의 지역 경제 거점에 위치한 현지 공장들의 첨단 자동화 설비 및 생산 물류 통합 네트워크를 기반으로 최고 품질의 제품을 신속하게 공급하고 있습니다. (5) 시장 점유율 (단위 : 백만㎡ ) 구 분 매 출 량 국내총생산 시장점유율 비 고 2019년 2018년 2017년 *국내총생산수치는 한국골판지포장공업협동조합에서 제공한 자료로 종속기업인 태림포장(주) 별도 기준임. (6) 국내외 시장여건전체산업경기변동에 민감하게 시장의 규모가 변동되며 특히 수출산업보다는 내수 산업의 경기변동이 시장규모에 영향이 큽니다.최근들어 다품종 소량생산의 경향이 두드러지게 나타나고 수요자의 제품에 대한 요구조건도 다양하게 변화되고 있습니다. (7) 중요한 신규사업 등의 내용 및 전망 구체화된 신규사업계획 없음. 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 연결회사는 골판지 포장재로 사용되는 골판지원지와 골판지원지를 가공하여 골판지 상자를 생산 및 판매하고 있으며 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2020년 매출액 비율 골판지원지 제품매출 골판지용원지 상품매출 골판지용원지 기타매출 부산물 등 골판지상자 제품매출 원단 상자 상품매출 원단 상자 기타 기타매출 부산물 등 화물운송 운송매출 화물운송 총매출액 내부매출액 순매출액 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/톤,원/천㎡) 사업부문 구분 2020년 연간 2019년 연간 2018년 연간 골판지원지 내수 수출 골판지상자 원단 내수 상자 내수 수출 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위:백만원) 사업부문 구분 품목 구체적용도 0년 매입액(*) 비율 골판지원지 국내 국내고지 골판지원지제조 수입 PULP 골판지원지제조 수입 수입고지 골판지원지제조 골판지상자 국내 원지 골판지원단, 상자제조 원단 골판지상자 제조 합 계 (*)연결법인별 단순 합산 실적 입니다. 라 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:원/톤) 사업부문 품목 2020년 연간 2019년 연간 2018년 연간 골판지원지 국내고지 PULP 수입고지 골판지상자 원지 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력등 [골판지원지 부문] 연결회사는 일 3교대로 24시간 작업을 실시하고 있으며 정기점검, 명절등의 휴무로 년간 336~343일 정도 입니다. (1) 생산능력 (단위 : 톤) 사업소 2020년 연간 2019년 연간 2018년 연간 산출근거 태림페이퍼(주) 안산 일산 925톤 태림페이퍼(주) 의령 일산 737톤 태림페이퍼(주) 마산 일산 1,356톤 동원페이퍼(주) 정읍 일산 758 톤 합계 (2) 산출근거 4,056m(지폭) * 180g(평량) * 880m(생산속도/분) * 1,440분(가동시간) = 925톤 3,750m(지폭) * 130g(평량) * 1,050m(생산속도/분) * 1,440분(가동시간) = 737톤 4,550m(지폭) * 180g(평량) * 1,150m(생산속도/분) * 1,440분(가동시간) = 1,356톤 3,750m(지폭) * 180g(평량) * 780m(생산속도/분) * 1,440분(가동시간) = 758톤(3) 생산실적 (단위 : 톤) 사업소 2020년 연간 2019년 연간 2018년 연간 태림페이퍼(주) 안산 태림페이퍼(주) 의령 태림페이퍼(주) 마산 동원페이퍼(주) 정읍 합 계 (4) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 톤) 사업소(사업부문) 생산능력 실제생산량 평균가동률 태림페이퍼(주) 안산 태림페이퍼(주) 의령 태림페이퍼(주) 마산 동원페이퍼(주) 정읍 합 계 [골판지상자 부문] (1) 생산능력 (단위 : 천㎡) 품목 2020년 골판지원단 골판지상자 합계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등① 산출기준 정상조업도 기준 평균Sheet폭, 일일 근무시간, 월 근무일수 등 ② 산출방법 평균Sheet폭×평균분속 ×60분 ×가동시간 (나) 평균가동시간 : 일 8시간 × 월 24일 × 연간 12개월 등(3) 생산실적 (단위 : 천㎡) 품목
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2020년 골판지원단 골판지상자 합 계 (4) 당해 사업연도의 가동률 품목 2020년 골판지원단 골판지상자 합 계 나. 생산설비의 현황 등 연결회사는 보고서 작성 기준일 현재 경기도 안산시(안산공장) 및 경상남도 의령군(의령공장), 경상남도 함안군(마산공장) 소재 골판지 원지 제조를 위한 설비 등을 소유하고 있습니다.종속기업인 동원페이퍼(주)는 전라북도 정읍시(정읍공장)소재 골판지 원지 제조를 위한 설비등을 소유하고 있습니다. 종속기업인 태림포장(주)는 경기도 시흥시(시화공장), 파주시(파주공장), 포천시(포천공장), 용인시(용인공장), 충청북도 청주시(청원공장), 경상북도 구미시(구미공장), 경상남도 함안군(마산공장), 울산광역시(울산공장), 태림판지(주)는 경기도 평택시(평택공장) 소재 골판지 상자 제조를 위한 설비등을 소유하고 있습니다. (1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 분류 사업부문 소유형태 기초장부가액 연결범위 변동 당기증감 대체 당기상각 기말장부가액 증가 감소 토지 골판지원지 자가 골판지상자 자가 계 건물 골판지원지 자가 골판지상자 자가 계 구축물 골판지원지 자가 골판지상자 자가 계 기계장치 골판지원지 자가 골판지상자 자가 계 차량운반구 골판지원지 자가 골판지상자 자가 계 공기구비품 골판지원지 자가 골판지상자 자가 계 건설중인자산 골판지원지 자가 골판지상자 자가 계 미착기계 골판지원지 자가 골판지상자 자가 계 사용권자산 골판지 원지 자가 골판지 상자 자가 계 시설장치 골판지 원지 임대 골판지 상자 자가 계 합계 골판지원지 자가 골판지상자 자가 계 다. 현재 진행중인 투자 및 향후 투자계획 1) 진행중인 투자 보고서 제출 기준일 현재 진행중인 유의적인 투자는 없습니다. 4. 매출에 관한사항 가 . 매출실적 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품목 2020년 연간 2019년 연간 2018년 연간 골판지 원지 제품 골판지용원지 내수 수출 상품 골판지용원지 내수 수출 기타 폐기물매출 등 내수 골판지 상자 제품 원단 내수 상자 내수 수출 상품 원단 내수 상자 내수 기타 내수 기타 폐기물매출 등 내수 화물운송 운송매출 내수 합계 내수 수출 합계 (*)연결법인별 단순 합산한 실적입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 [골 판지 원지 부 문] (1) 판매경로 (가) 내수 공장생산-----골판지상자 생산업체-----상자제조업체-----실수요자 (나) 수출 ① LOCAL 수출 공장생산-----국내수출상-----외국골판지상자 생산업체 ② 직수출 공장생산-----외국거래처-----외국골판지상자 생산업체 (2) 판매방법 및 조건 구 분 판 매 방 법 조 건 및 가 격 정 책 내 수 직거래 1. 영업부의 계약에 의한 판매 2. 고객의 주문에 의한 판매 1. 계약에 의하여 공급 2. 납품후 대금수령 수 출 LOCAL 1. 국내 종합무역상사로부터 주문 2. 당사 생산 및 판매 1. 제품 사양별 쌍방간 수출 단가 책정 2. 선적과 동시 당일 환율에 의하여 세금계산서 발행하 고 인수증 수령과 동시에 NEGO DIRECT 1. ORDER 직접 수주 2. 당사 생산 및 판매 1. 제품 사양별 쌍방간 수출단 가 책정 2. 선적과 동시 B/L 발급받아 당일 환율에 의거 NEGO (3) 판매전략 수요자의 만족을 극대화 시키기 위하여 제품의 고급화 및 철처한 품질관리, 신속한 납품 보장으로 기존 거래처의 지속적인 거래관계유지, 확대 및 신규거래처의 물량확보가 중요한 판매전략입니다. [골판지 상자 부 문] (1) 판매경로 수요자의 주문생산에 의한 직접판매방식으로 매출액은 골판지원 단 약45 , 골판 지상 자 약55 의 비율입니다. (2) 판매방법 주문생산 판매로써 결재조건은 업체별 특성에 따라 현금조건에서부터 3개월 어음결재조건이며 판매 부대비용은 공급자가 부담합니다. (3) 판매전략 수요자의 만족을 극대화시키기 위하여 제품의 고급화 및 철저한 품질관리, 신속한 납품보장으로 기존 거래처의 지속적인 거래관계의 유지, 확대 및 신규 거래처의 물량확보가 중요한 판매 전략입니다. 5. 시장 위험과 위험관리에 관한 사항 가. 재무위험관리의
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목적 및 정책 연결회사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결회사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결회사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결회사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결회사는 투기 목적의 파생금융상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 나. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다. 다음의 민감도 분석은 당기말 및 전기말과 관련되어 있습니다. ① 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 단기차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결기업의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입 금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 변동이자율이 적용되는 단,장기차입금은 각각 148,184,969천원 및 42,797,300천원으로, 이자율변동이 금융부채의 현금흐름에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 단ㆍ장기차입금 ② 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결기업은 해외 영업활동 등으로 인하여 USD 등의 환위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. ③ 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결회사에 유의적인 영향을 미치지 않습니다. 다. 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결회사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. ① 매출채권및기타채권연결회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를수행하고 있습니다. 연결회사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 기타채권 합 계 연결회사는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. ② 기타의 자산현금및현금성자산, 임차보증금 등으로 구성되는 연결회사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결회사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결회사는 ㈜하나은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 라. 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을
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이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결회사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. (단위:천원) 구분 1년 이내 1년~5년 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기부채 기타유동금융부채 장기차입금 기타비유동금융부채 합 계 (단위:천원) 구분 1년 이내 1년~5년 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 기타유동금융부채(주1) 장기차입금 기타비유동금융부채(주1) 합계 (주1) 연결기업은 특수관계자인 동원페이퍼㈜와 태림판지㈜의 차입금 등에 대하여 44,374백만원과 USD3,600,000의 한도로 지급보증을 제공하고 있는 바, 지급보증으로인한 추가적인 유동성위험에 노출되어 있으며, 기타유동금융부채 및 기타비유동금융부채의 장부금액 등에 포함하지 않았습니다. 마. 자본관리 자본관리의 주 목적은 연결회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.연결회사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.연결회사는 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결회사는 순부채를 매입채무및기타채무, 차입금 및 기타금융부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 매입채무및기타채무 차입금 기타금융부채 차감: 현금및현금성자산 순부채 (A) 자기자본 순부채 및 자기자본 (B) 부채비율 (A)/(B) -(주1) (주1) 부채비율이 음수로 계산되어 기재하지 않았습니다. 6. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황 당기중 연결기업이 보유한 파생상품은 모두 처분하였으며, 관련 손익은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 평가손익(I/S) 거래손익(I/S) 당기 전기 당기 전기 이자율스왑 7. 경영상의 주요계약 등 2019년 10월 15일 최대주주인 트리니티원 유한회사는 보유주식을 매각하는 계약을 체결하였습니다. - 계약 체결일 : 2019년 10월 15일 - 계약 종료일 : 2020년 1월 3일 - 매도자 : 트리니티원 유한회사 - 매수자 : 세아인베스트먼트 주식회사 - 매매대금 : 금 471,550,379,189원 - 주식수 : 13,920,406주 (2) 2020년 1월 31일 세아인베스트먼트 주식회사가 소유한 태림포장(주)와 태림판지(주)의 주식 전부를 매수 하였습니다. 계약 체결일 : 2020년 1월 28일- 계약 종료일 : 2020년 1월 31일- 매도자 : 세아인베스트먼트 주식회사- 매수자 : 태림페이퍼 주식회사- 이사회결의일 : 2020년 1월 28일 (단위 : 원, 주) 발행회사 양수금액(*) 양수주식수 비고 태림포장주식회사 태림판지주식회사 (*)주식매매계약에 따라 금액이 변동될 수 있습니다. 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 대표이사------기술연구소(2) 연구개발비용회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 과 목 제35기 제34기 제33기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (*)별도재무제표 기준입니다. 9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 환경관련 규제사항 연결회사의 관련 법령이 정한 환경 규제하에 있으며, 이로 인해 조업이 중단되거나, 벌금 등이 부과될 수 있습니다. 연결회사의 생산공정 중 다양한 단계에서 사업장 폐기물 및 지정 폐기물, 폐수가 발생되고 있고, 화학물질 및 관련 폐기물의 사용,보관,폐기와 관련하여 다양한 법과 제도에 따라 규제받고 있습니다.
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연결회사는 산업기준을 충족하기 위해 여러가지 형태의 환경오염방지시설을 설치하였으며, 지정폐기물을 관리하기 위한 시설과 폐수를 처리하고 재활용하는 시설도 포함되어 있습니다. 대기오염물질의 배출을 저감하기 위하여 배출시설별로 방지시설을 설치운영중이며, 폐수는 중금속 등 유해화학물질을 제거하기 위하여 사내 폐수처리장에서 1차 물리, 화학적으로 처리하여 폐수종말처리장으로 유입시켜 안전하게 최종 처리하고 있습니다.이러한 노력에도 불구하고, 환경관리와 관련한 외부의 요청이 발생되지 않을 것이라던가, 중앙 및 지방정부가 보다 강화된 환경규제를 도입하지 않을 것이라는 것에 대한 보증은 할 수 없습니다. 연결회사의 생산활동은 환경부와 지방정부의 규제를 받고 있으며, 정기적인 현장조사도 포함되어 있습니다. 또한 연결회사는 '저탄소 녹색성장 기본법 '제42조에 따라 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 및 당국지침에 따라 제3자 검증을 마친 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부 당국에 신고하고 이해관계자들에게 공개하고 있습니다. 연결회사는 환경관련 규제를 효과적으로 준수하기 위한 적법하고 적절한 환경오염방지활동을 모두 준수하기위해 노력하고 있으며, 국내 환경법규 및 규제를 모두 준수하기 위해 활동하고 있습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 또한 향후 전망은 현재의 시장상황과 회사의 경영 전략등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략 수정등에 따라 달라질 수 있음을 양지하시길 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(연결기준) (단위 : 백만원) 과목 2020년 2019년 증감 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 자본과부채총계 연결기준 당기 자산은 전년대비 6,593억원 증가한 10,102억원이며, 부채총계는 전년대비 4,772억원 증가한 5,559억원입니다.주요증감사유로는 지분인수등으로 인한 자산은 현금 및 현금성자산 781억원, 유형자산 5,247억원 등이며, 부채는 단기차입금 1,379억원 장기차입금 2,435억원 등 입니다.나.재무상태(별도기준) (단위 : 백만원) 과목 2020년 2019년 증감 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 자본과부채총계 별도기준 당기 자산은 전년대비 4,680억 증가한 6,490억원이며, 부채총계는 전년대비 2,820억원 증가한 3,277억원입니다.주요증감사유로는 합병 및 지분인수 등으로 인한 자산은 현금및현금성자산 1,067억원, 종속기업투자 2,499억원, 유형자산 805억원 등이며, 부채는 매입채무 및 기타채무 122억원, 단기차입금 319억원, 장기차입금 2,207억원 등 입니다.다.영업실적(연결기준) (단위 : 백만원) 과목 2020년 2019년 증감 증감율 매출액 영업이익 당기순이익 연결기준 매출액은 전년대비 3,132억원 증가한 7,433억원이며. 영업이익은 34억원이 감소한 738억원입니다.주요증감사유로는 지분인수로 인한 매출액 3,132억원, 매출원가 2,395억원 및 판매관리비 770억원 등 입니다.라. 영업실적(별도기준) (단위 : 백만원) 과목 2020년 2019년 증감 증감율 매출액 영업이익 당기순이익 별도기준 매출액은 전년대비 137억원이 증가한 2,579억원이며, 영업이익은 14억원 감소한 398억원입니다.주요증감사유로는 합병 및 지분인수 등으로 매출액 137억원, 매출원가 135억원, 판매관리비 15억원 등 입니다.마. 영업양도 및 중단영업 연결회사는 2016년 중 골판지 원지 사업의 일원화를 통한 원지 경쟁력 강화를 위해 2016년 12월 30일 기준으로 골판지 상자 및 원단사업의 일체를 양도하였습니다.연 결회사는 2020년 1월 31일 지배기업인 세아인베스트먼트 주식회사가 소유한 태림포장(주)와 태림판지(주)의 주식
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 지배회사인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. 사업부문 대상 회사명 FPCB 사업 및 SMT 투자 및 무역 부동산개발 및 컨설팅 ㈜리치골드디벨롭먼트 1-1. 산업의 특성가. 산업의 특성 ① 고부가가치 산업 첨단 전자산업, 정보통신산업 분야와 직결되는 핵심전자부품의 필수산업으로 관련 산업과 함께 동반 성장하여 왔으며 기계, 자동차, 항공기, 조선, 군수산업 등은 물론 반도체, OLED 등과 같은 핵심 전자부품으로 수출 주도형의 고부가가치 산업입니다. ② 첨단기술 산업 반도체의 빠른 기술 발전에 따라 변화하는 첨단 기술 산업으로 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하며 첨단기술의 확보가 고부가가치를 창출하는 요체입니다. 고수익을 창출하는 빌드업과 RF Type의 FPCB 등 기술력을 요하는 제품의 비중이 증가하고 있어 기술력의 수준에 따라 수익성의 차별화가 나타납니다. ③ 완전주문생산 산업 고객인 Set Maker가 제품을 설계하고 이를 수주하여 생산하는 전형적인 주문형 산업으로 고품질과 납기 준수를 강하게 요구하는 고객 지향적인 산업입니다. 제품개발부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등을 고려하여 제품의 특성에 알맞게 주문 생산, 제작하는 산업입니다. 다품종 소량생산으로 인한 짧은 Life-Cycle로 인해 정확한 시장전망에 의한 경영계획에 어려움이 있는 산업입니다. ④ 노동집약적 기술집약적 장치산업 FPCB는 제품의 특성상 고객의 요구 및 제조방법이 서로 다른 소량 다품종으로 주문생산하기 때문에 생산공정이 복잡하고 고도의 기술이 필요합니다. 인쇄회로기판산업의특성상 반도체나 OLED산업과 마찬가지로 전 공정이 설비에 의존하는 대규모 장치산업 입니다. 또한, 후공정에 있어 각 세부공정별로 수작업에 의한 프로세스가 필요한 노동집약적인 특성을 가지고 있습니다. 생산인력에 대한 효과적인 관리와 통제가 생산에 있어 중요한 요소입니다. ⑤ 파급효과 유발산업 표면처리, 검사장비, 동박 및 알루미늄, 약품 등 전 공정에 있어 기계, 계측, 화공, 소재 등 관련 전후방 분야와 함께 동반하여 발전하는 산업적 파급효과가 매우 큰 산업입니다. 나. 산업의 성장성 경성(Rigid) PCB산업이 정체 상태에 있는 것과는 대조적으로 FPCB 산업은 전자제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 전에 경성 PCB가 적용되던 영역이 동일 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문입니다. FPCB는 일반 PCB가 무게나 부피, 특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위해 사용범위가 확대되고 있으며 극소 경량화 추세에 따라 매년 큰 폭의 성장세를 시현하고 있습니다.다. 경기변동의 특성주고객이 휴대폰(스마트폰), OLED 등 전자, 전기제품의 세트업체로서 수출 비중이 높은 관계로 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하며 시장의 경기가 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다.라. 계절성스마트폰 산업은 특성상 계절적(시즌)인 요인에 영향을 받고 있습니다.1-2. 국내외 시장여건가. 시장의 안정성세계의 FPCB시장은 몇 년간 꾸준한 성장률을 보였으며 그 트렌드는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 현재 FPCB 세계시장은 스마트폰이 주를 차지하고 있으며 그 생산규모 또한 꾸준히 증가하는 추세에 있습니다.나. 시장의 경쟁상황 큰 규모의 글로벌 업체들은 일반적으로 전 세계적으로 FPCB를 공급합니다. 세계의 FPCB공급업체로는 일본(Nippon Mektron, Sumitomo, Fujikura), 한국(Interflex, Young Poong, SI-Flex, BH), 대만(ZDT, Flexium, Career)이 있으며 주로 중국, 베트남, 태국에 글로벌 생산사업장을 운영하고 있습니다. 글로벌 주요 완제품기업(스마트폰, OLED, LCD모듈, 5G안테나, 배터리, 전장부품 등)들은 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하고 있고, 특히 빌드업과 RF Type의 FPCB에 대해서는 선진적
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연구개발을 통한 양산 능력과 고품질 제품 납기 준수를 요하는 등의 보다 고객지향적이고, 진입장벽이 높아지는 추세입니다.다. 시장점유율 추이 (단위 : 억원) 구분 (매출액) 비에이치 인터플렉스 뉴프렉스 액 트 (출처 : 전자공시시스템 http://dart.fss.or.kr) 1-3. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 해당 산업은 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하며 빌드업과 RF Type의 FPCB는 선진적 연구개발을 통한 양산 능력을 요하는 등 고품질의 제품을 납기를 준수하여 납품해야 하는 고객 지향적 산업으로 진입장벽이 높은 산업에 속하고 있습니다. 당사는 국내 FPCB업체 중 유일하게 베트남에 전공정 생산라인을 구축하여 전략적 SCM을 마련하였으며, 이를 통해 운송비용 및 인건비 절감으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한, OLED 트렌드에 필수적인 RF-PCB 생산에 있어서 양산 노하우와 최대 CAPA를 보유하였으며, 수년간 유수의 기업들과 함께 베스트 파트너십을 이어오고 있습니다. 또, 당사는 선제적 연구개발을 통해 현 시장을 넘어 향후 적용될 수 있는 어플리케이션 시장에 대해서도 고객의 니즈에 대응하는 고품질의 제품을 생산할 능력을 보유하고 있고, 다수의 양산 포트폴리오를 통해 안정적인 품질 및 납기 준수 능력을 확보하고 있습니다.2. 주요 제품, 서비스 등2-1. 주요 제품, 서비스 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) FPCB 제품 단면 전자제품(핸드폰, PC 등) 양면 다층 RF, BU 상품 기타 합 계 주) 상기 표의 내용은 연결재무제표 기준입니다.2-2. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제22기 제21기 제20기 단면 수출 내수 양면 수출 내수 다층 수출 내수 RF, BU 수출 내수 3. 주요 원재료3-1. 주요 원재료의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 주요 매입처 FPCB 원재료 CCL FPCB제조 두산, 신일철 C/L 이녹스, 한화 B/S 한화,이녹스,두산 CONNECTOR 기타 와이엠티,오알켐 합계 ※ 주요 매입처와 당사는 특수한 관계가 없습니다. 3-2. 주요 원재료의 가격변동추이 (단위 : ㎡, 원) 품 목 제22기 제21기 제20기 CCL C/L B/S 3-3. 공급시장의 독과점 정도, 공급의 안정성: 주요 원재료 공급시장은 독과점 시장에 해당하지 않으며, 안정적으로 공급되고 있습니다.4. 생산 및 설비4-1. 생산능력 및 실적가. 생산능력 (단위 : ㎡) 사업부문 품 목 제22기 제21기 제20기 FPCB FPCB 소 계 합 계 1) 산출근거 (단위 : 시간, 일 ,㎡) 사업 부문 제22기 제21기 제20기 1일 1인당 작업시간 1일 평균 가동시간 월 평균 가동일 시간당 최대 생산량 월 생산능력 - 각 공정별 근무방식은 2조 2교대 근무를 실시하고 있습니다.- 시간당 최대 생산량은 양면기준으로 산출되었습니다.2) 산출방법※ 연 생산능력 = 시간당 최대 생산량 × 1일 가동시간 × 월 가동일 × 개월수- 2020년 : (단위 : ㎡) 사업부문 품 목 제22기 제21기 제20기 FPCB FPCB 다. 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 2020년가동가능시간 2020년실제가동시간 평균가동률 FPCB 합 계 4-2. 생산설비 [자산항목 : 토지] (단위 :천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율변동효과 기말장부가액 비고 증가 감소 재평가 본사 자가 인천시 부평구 청천동 422-1 외 토지 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 :천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율변동효과 기말장부가액 비고 증가 감소 재평가 한국 자가 인천시 부평구 청천동 422-1외 건물 중국 자가 중국 산동성 해양시 베트남 자가 베트남 빈옌시 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 :천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율변동효과 기말장부가액 비고 증가 감소 한국 자가
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인천시 부평구청천동 422-1외 SEM EDS 자동노광기 H/P CNC 드릴 AOI검사기 기타 합 계 중국 자가 중국 산동성 해양시 기계장치 베트남 자가 베트남 빈옌시 합 계 ※ 토지, 건물 외 재산은 객관적인 시가자료에 따라 기재하나, 금액적 중요성이 없다고 판단되어 기재를 생략하였습니다. [자산항목 : 차량운반구] (단위 :천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율변동효과 기말장부가액 비고 증가 감소 한국 자가 인천시 부평구 청천동 422-1외 차량운반구 중국 자가 중국 산동성 해양시 합 계 ※ 토지, 건물 외 재산은 객관적인 시가자료에 따라 기재하나, 금액적 중요성이 없다고 판단되어 기재를 생략하였습니다. [자산항목 : 공구와 기구] (단위 :천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율변동효과 기말장부가액 비고 증가 감소 한국 자가 인천시 부평구 청천동 422-1외 공구와기구 중국 자가 중국 산동성 해양시 베트남 자가 베트남 빈옌시 합 계 ※ 토지, 건물 외 재산은 객관적인 시가자료에 따라 기재하나, 금액적 중요성이 없다고 판단되어 기재를 생략하였습니다. [자산항목 : 비품] (단위 :천원) 사업소 소유 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율변동효과 기말장부가액 비고 형태 증가 한국 자가 인천시 부평구 청천동 422-1외 비품 중국 자가 중국 산동성 해양시 베트남 자가 베트남 빈옌시 합 계 ※ 토지, 건물 외 재산은 객관적인 시가자료에 따라 기재하나, 금액적 중요성이 없다고 판단되어 기재를 생략하였습니다. [자산항목 : 시설장치] (단위 :천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율변동효과 기말장부가액 비고 증가 감소 한국 자가 인천시 부평구 청천동 422-1외 시설장치 베트남 자가 베트남 빈옌시 합 계 ※ 토지, 건물 외 재산은 객관적인 시가자료에 따라 기재하나, 금액적 중요성이 없다고 판단되어 기재를 생략하였습니다. [자산항목 : 건설중인 자산] (단위 :천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율변동효과 기말장부가액 비고 증가 감소 한국 자가 인천시 부평구 청천동 422-1외 건설중인 자산 개성 자가 개성시 개성공업지구 1단계 35-10 베트남 자가 베트남 빈옌시 중국 자가 중국 산동성 해양시 합 계 ※ 토지, 건물 외 재산은 객관적인 시가자료에 따라 기재하나, 금액적 중요성이 없다고 판단되어 기재를 생략하였습니다. 4-3. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 가. 진행중인 투자 (단위 : 천원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총 투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비 고 FPCB 건설 건물 생산능력향상 합 계 나. 향후 투자계획 (단위 : 천원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제22기 제23기 FPCB 신규증설 기계장치 생산능력향상 합 계 5. 매출5-1. 매출구분별 실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제22기 제21기 제20기 FPCB 제품기타 단면 수 출 내 수 합 계 양면 수 출 내 수 합 계 다층 수 출 내 수 합 계 RF 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 상품 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주) 상기 표의 내용은 연결재무제표 기준입니다. 5-2. 판매경로 및 판매방법 등가. 판매경로 구분 내 용 매출액 비중 국내 고객의 직접 개발의뢰와 완료 후 의뢰한 고객사로 직접 판매 수출 고객사 직수출 및 Local L/C 거래 ※ 상기 표의 내용은 연결재무제표 기준입니다. 나. 판매방법 거래처 대금회수 조건 비고 LG전자 마감 13일후 구매자금 90일 후 현금 삼성디스플레이 마감 30일 후 현금 한국성전 마감 30일 후 현금 에스맥 외 마감 60일 후 현금 다. 판매전략① 고객의 다양화 전략을 통한 전정적인 시장 확보국내 IT 시장의 성장지표를 좌우하고 있는 삼성전자 계열 및 LG전자 계열 업체들과 신뢰의 지속적인 거래를 통해 각 사에 대한 당사의 시장점유율 증대 전략으로 영업
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조직을 개편하여 고객별 집중화 체제로 특화영업을 전개하고 있으며 고부가가치의 신규 모델의 개발에 참여하여 안정적 시장을 확보하고 품질과 기술력에 기초한 매출성장 전략을 추진하고 있습니다.② 고부가가치성 제품 개발 및 영업 추진 (경쟁사 대비 특화된 기술 및 시장 확보)최근 핸드폰의 초슬림화, 고집적화, 대용량화에 요구되는 대응 기술력 확보를 추진하고 있습니다. 이미 특허 획득한 부분 동도금 기술 및 특허 출원된 Sputtering 회로 적층 기술을 활용한 Fine pattern 제품과 급속히 성장하는 시장인 RF Laser Build-up multi 8-12층 spec제품을 양산할 수 있는 기술을 확보하여 최근 고객사로부터 기술력을 인정 받아 신규 모델을 양산 진행하고 있습니다. 이를 바탕으로 양산 기술의 심화를 더욱 가속화하고 경쟁사 대비 특화된 기술의 제품을 생산하여 타 고객으로 확대 적용하는 단계적 시장 확대 영업 전략을 추진하여 신기술에 대한 위험을 줄이고 신뢰의 안정된 고객의 확보와 이윤 창출을 추진하고 있습니다.③ 생산제품의 다변화를 통한 거래처 산업 분야의 다양화 추진일반 핸드폰에 편중된 제품구조에서 벗어나 시장의 변화에 적극 대응하기 위해 제품 적용 산업의 다양성에도 심혈을 기울여 대응 기술개발과 업체 개발에도 마케팅력을 강화하고 있습니다. 당사는 실질적으로 스마트폰 및 OLED, 태블릿 PC 등에 적용되는 제품 양산 진행 및 자동차 전장 산업, 5G 안테나, PCM 산업 등 진출을 위해 관련 기업들과 공동연구개발 해오는 등 지속적으로 영업력을 확대 추진하고 있습니다.④ 해외시장의 확대북미향 IT 기업으로의 공급을 진행하면서 스마트폰 및 일반 휴대폰 뿐만 아니라 노트북, 웨어러블, 태블릿PC 등 다양한 어플리케이션 확보에 주력하고 있습니다. 또한, 중국의 스마트폰 시장의 급성장 그리고 OLED 채용의 확대에 따라 Vivo, Oppo등의 주요 스마트폰 업체에 공급이 이뤄지고 있으며 추가 어플리케이션 확대에 따라 중화권으로의 시장성도 확대될 전망입니다.라. 주요매출처: 당사의 현 주요 매출처는 삼성 디스플레이로 매출의 대부분의 비중을 차지하고 있습니다. 6. 수주상황 해당사항은 영업기밀에 해당되어 관련 내용을 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단되어 명시하지 않았습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 7. 시장위험과 위험관리7-1. 시장위험가. 금리위험변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동위험을 관리하고 있습니다.나. 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을채택하고 있습니다. 당사의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 분산되어 있습니다. 다. 환위험 회사는 외화표시 매출 및 매입거래에 따라 환율변동에 의한 위험요인이 상존하고 있으며, 재무구조의 건전성 및 지속 가능한 경영 실현을 목표로 환율변동위험을 중점적으로 관리하고 있습니다. 회사는 환율변동으로 인한 위험 최소화 및 안정적인 현금흐름 확보를 외환관리 원칙으로 하고 투기적 외환관리는 금하며, 필요에 따라 대외적 환율관리기법을 활용하여 환율변동위험을 최소화 합니다. 7-2. 위험관리당사는 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하기 위해 관리하고 있습니다. 회사는 더 많은 차입으로 더 높은 수익률을 얻는 것과 건전한 재무상태간의
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균형을 유지하기 위하여 노력하고 있습니다. 또한, 최적 자본구조를 달성하기 위하여 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 당기말과 전기말 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 부채총계 자본총계 부채비율(%) ※ 상기 표의 내용은 연결재무제표 기준입니다.8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 : 주석16 참조 9. 경영상의 주요계약 등 계약일 계약기간 계약상대처 계약내역 계약일로부터 6개월 KDB대우증권 특정금전신탁계약서 계약일로부터 6개월 KDB대우증권 특정금전신탁계약서 계약일로부터 6개월 KDB대우증권 특정금전신탁계약서 계약일로부터 6개월 KDB대우증권 특정금전신탁계약서 계약일로부터 6개월 신한금융투자 특정금전신탁계약서 계약일로부터 6개월 신한금융투자 특정금전신탁계약서 계약일로부터 6개월 신한금융투자 특정금전신탁계약서 계약일로부터 6개월 신한금융투자 특정금전신탁계약서 계약일로부터 6개월 신한금융투자 특정금전신탁계약서 10. 연구개발활동10-1. 연구개발활동의 개요 및 담당조직: 사양기술팀이 있고, 하위조직으로 사양검토와 샘플개발 PART가 있습니다.10-2. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제22기 제21기 제20기 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 제조경비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 상기 매출액 비율은 별도 매출액 기준으로 작성되었습니다.10-3. 연구개발실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 개발기간 상품화 현황 양면형 다층 구조의 연성인쇄회로기판 제조방법 및 이를 이용하여 제조된 양면형 다층 구조의 연성인쇄회로기판 (주)비에이치 기술 연구소 1. 연구결과 - Double side Hole Filling및 LPR을 이용한Fine Pattern 공법 - L.P.R 사용을 통해 FINE PATTERN 구현 및 D/F 원가 절감 2. 기대효과 1)Micro via의 적용과 Annular 확보를 통한 고밀도 설계 가능 2)신공법을 이용한 최적 단가의 Fine Pattern 경쟁력 확보 3)패턴 형성 재료의 단가 경쟁력 확보 4)동도금 표면품질에 의한 경쟁사 공법대비 Fine pattern 수율 경쟁력 확보 12.07월 ~ FPCB 제품에 기술 및 공정 적용, 양산중 홀필공법 및 액상 감광성 물질을 이용한 FPCB 제조방법 (주)비에이치 기술 연구소 1. 연구결과 -동도금 대신 캐리어필름을 부착하고 홀플러깅 인쇄를 실시하고, 일반 커버레이 필름 대신 액상형 커버레 이 조성물을 사용 2. 기대효과 1)연성인쇄회로기판의 제조공정을 단축하고 원가 비용 및 공정비용을 절감 2)연성인쇄회로기판을 박막화할 수 있는 연성인쇄회로기판의 제조방법 가능 12.09월 ~ FPCB 제품에 기술 및 공정 적용, 양산중 커버레이 필름 밀착 장치 및 이를 이용한 다층 연성회로기판의 제조방법 (주)비에이치 기술 연구소 1. 연구결과 - Cover lay 공정 EMI 쉴드 Film , H/P 공정, 보강판 H/P 공정 등 3번의 H/P 공정이 필요하나, Cover lay Bonding 적층 방식을 도입함으로써 H/P 공정 및 인건비 절감, 공정시간 단축 2. 기대효과 1)제품 생산 시간 단축 - 보강판 H/P 공정 1회 삭제 - 물류이동 단순화 2)H/P 공정 CAPA 확보 3)공정 비용 절감 - H/P 부자재 절감 - H/P 인건비 절감 4)H/P 1회 Skip 따른 열적인 Scale 변화 최소화 12.05월 ~ FPCB 제품에 기술 및 공정 적용, 양산중 500폭 동시 노광및 슬리팅을 통한 R.T.R 노광공법 개발 (주)비에이치 기술 연구소 1. 연구 결과 - 500폭 동시 노광 및 슬리팅을 통한 R.T.R 노광 공법 R.T.R 회로공정 D/F밀착부터 DES까지 2배 CAPA 확보 가능, 특허 출원 완료, 설비 개발 완료 2. 기대효과 - D/F 밀착 ~ DES 공정 500mm폭으로
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진행 후 250mm으로 SLITTING RTR 회로공정(D/F 밀착 ~ DES) CAPA. 2배 확보 12.03월 ~ FPCB 제품에 기술 및 공정 적용 예상 연성인쇄회로기판의 실리카 캐리어 필름을 이용한 커버레이용 다층 필름 및 연성인쇄회로기판의 실리카캐리어 필름을 이용한 커버레이용 다층 필름 가접 방법 (주)비에이치 기술 연구소 1. 연구결과 본 발명은 시인성이 매우 뛰어나고, 타발성이 우수하며, 높은 시인성으로 인하여 작업 실수로 인한 캐리어 필름의 미제거를 현저히 줄일 수 있어 품질 향상과 생산성을 높일 수 있으며, 색상이 제품으로 전사될 위험이 전혀 없도록 하기 위한 연성인쇄회로기판의 실리카 캐리어 필름을 이용한 커버레이용 다층 필름 및 연성인쇄회로기판의 실리카 캐리어 필름을 이용한 커버레이용 다층 필름 가접 방법에 관한 것임. 2. 기대효과 본 발명의 목적은, 핸들링을 높일 수 있고, 종래 커버레이 보다 더 슬림한 두께로 제소할 수 있으며, 커버레이의 정전기 현상을 방지할 수 있어 작업성을 높일 수 있을 뿐만 아니라, 숙련된 작업자가 아니더라도 초보 작업자의 작업이 가능하며, 반자동 지그 가접으로 인하여 캐리어 필름 제거 공정을 포함하더라도 작 업시간을 현저히 줄일 수 있어 생산성을 향상시킬 수 있는 연성인쇄회로기판의 실리카 캐리어 필름을 이용한 커버레이용 다층 필름 가접 방법을 제공하는 것이다. 13년03월~ FPCB 제품에 기술 및 공정 적용 AUCL박을 이용한 파인피치 박막 FPCB의 제조방법 (주)비에이치 기술 연구소 1. 연구 결과 - 기존 CU가 아닌 ALCU박을 통하여 파인피치 박막 FPCB 제조방법의 개발 완료를 통하여 부수 공정 및 비용 절감 2. 기대효과 - 회로의 밀집도를 크게 하기에 용이하고. 적층판을 화학 약품으로 세척하는 디스미어 공정과 소프트에칭 공정을 수행하지 않아서 세척 시간 및 세척 비용을 줄일 수 있는 효과가 있다. 14년01월~ FPCB 제품에 기술 및 공정 적용 예상 임베디드 인쇄회로기판의 제조 방법 (주)비에이치 기술 연구소 1. 연구 결과 가압에 의한 압축이 가능한 적층 유닛을 이용하여 임베디드 인쇄회로기판의 상하방향 폭을 용이하게 조절할 수 있음. 2. 기대 효과 부품이 작고 가볍고, 더 적은 구멍 으로 보드를 가공할 수 있고, 간단하게 자동으로 조립할 수 있으며, 부품은 정확하게 자동으로 배치해서 오류가 적게 발생된다. 부품은 인쇄 회로 기판의 양면에 부착시킬 수 있고, 부품핀의 저항과 임피던스가 감소된다 또한, 흔들리거나 진동 상태에서 기계적인 성능이 우수하고, 일반적으로 표면 실장 부품은 스루홀 부품보다 가격이 싸며, 표면 실장 기술은 스루홀 기술보다 불필요한 RF 신호 효과가 적게 발생하고, 부품특성의 유연성이 크게 향상된다. 15년09월~ FPCB 제품에 기술 및 공정 적용 예상 서로 다른 두께로 구성된 다수의 전자소자의 내장이 가능한 임베디드 인쇄회로기판의 제조 공법 (주)비에이치 기술 연구소 1. 연구 결과 다수의 캐비티에 서로 다른 두께로 구성된 다수의 전자소자와 프리프레그를 각각 내장하여도 다수의 캐비티에 충진된 충진제의 상하방향 제거폭이 서로 동일하여 불량품이 발생하는 것을 최소화할 수 있음. 2. 기대 효과 부품은 인쇄 회로 기판의 양면에 부착시킬 수 있고, 부품핀의 저항과 임피던스가 감소된다. 흔들리거나 진동 상태에서 기계적인 성능이 우수하고, 일반적으로 표면 실장 부품은 스루홀 부품보다 가격이 싸며, 표면 실장 기술은 스루홀 기술보다 불필요한 RF 신호 효과가 적게 발생하고, 부품특성의 유연성이 크게 향상된다. 15년09월~ FPCB 제품에 기술 및 공정 적용 예상 더블 사이드 임베디드 제조방법 (주)비에이치 기술 연구소 1. 연구결과 수동소자 부품 두께에 맞는 코어를 선정하여 양면 PCB(Double Side PCB)를 제조함으로써 소자 간의 접속 길이를 짧게 형성한 더블 사이드 임베디드를 제조할 수 있음. 2. 기대 효과 소자의 높이에 대응되는 코어를 베이스 자재로 사용하여 인쇄회로기판의 두께를 낮추며, 저 유전 소재를 적용하여
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고속 신호 및 고주파 신호의 유전 손실을 낮출 수 있다. 15년09월~ FPCB 제품에 기술 및 공정 적용 예상 PEN FPCB를 이용한 접합 방법 및이를 이용해 제조된 대면적 PEN FPCB 조립체 (주)비에이치 기술 연구소 1. 연구 결과 도전 입자가 포함된 접착 부재를 통해 복수의 연성인쇄회로기판을 접합하여 대면적 연성회로기판을 제조할 수 있음. 2. 기대 효과 PEN FPCB를 이용한 접합 방법 및 이를 이용해 제조된 대면적 PEN FPCB 조립체는 일반적인 FPCB 제조 설비를 이용하여 길이 500㎜ 이상의 대면적 연성회로기판의 제조가 가능하기 때문에 대면적 FPCB 제조를 위한 설비의 재투자에 따른 비용이나 시간을 절감할 수 있는 효과가 있다. 18년 1월~ FPCB 제품에 기술 및 공정 적용 예상 블록 구분 슬롯이 형성된 회로기판의 커버레이 (주)비에이치 기술 연구소 1. 연구결과 커버레이의 블록화된 오픈형상 사이에 배치되는 슬롯을 통해 원판과의 가접 시에 발생되는 불량을 감소할 수 있음. 2. 기대 효과 오픈영역의 블록 단위 사이에 배치되는 적어도 하나 이상의 슬롯을 통해 원판이나 커버에이에 신축이 발생하여도 편심 불량이 발생되는 것을 방지할 수 있음. 블록 단위로 구분함에 따라 제품의 신뢰성이 보다 향상되는 장점이 있음. 18년 7월~ FPCB 제품에 기술 및 공정 적용 예상 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항11-1. 지적재산권 보유 현황 구분 등록번호 등록일 발명의 명칭 특허권자 2006년 03월27일 부분 동도금이 이루어지는 연성 인쇄기판 제조방법 (주)비에이치 2006년 07월31일 다층형 연성인쇄기판의 커버레이 라미네이팅 방법 및 장치 (주)비에이치 2006년 08월16일 고휘도 반사경 제조용 고속도 은도금장치 (주)비에이치 2007년 02월01일 기계식 드릴링 머신을 이용한 양면형 연성 인쇄기판의 비어홀 형성장치 및 그 방법 (주)비에이치 2007년 04월04일 다층 연성인쇄기판의 외층회로 형성 시 단자부 단차를 극복하기 위한 제작방법 특허 획득 (주)비에이치 2007년 08월22일 가이드 테이핑 로더 (주)비에이치 2012년 08월31일 양면형 다층 구조의 연성인쇄회로기판 제조방법 및 이를 이용하여 제조된 양면형 다층 구조의 연성인쇄회로기판 (주)비에이치 2012년 10월02일 홀필공법 및 액상 감광성 물질을 이용한 ＦＰＣＢ 제조방법 (주)비에이치 2014년 06월09일 커버레이 필름 밀착 장치 및 이를 이용한 다층 연성회로기판의제조방법 (주)비에이치 2014년 02월28일 R.T.R 노광 및 슬리팅 공법을 이용한 FPCB의 제조방법 (주)비에이치 2014년 07월25일 캐리어 필름을 이용한 커버레이필름 가접 방법 (주)비에이치 2015년 9월18일 연성인쇄회로기판의 제조방법 (주)비에이치 2016년 02월16일 연성인쇄회로기판의 핫프레스 공정용 보조자개의 자동 합지기 (주)비에이치 2016년 08월24일 AUCL박을 이용한 파인피치 박막 FPCB의 제조방법 (주)비에이치 2017년 05월 31일 임베디드 인쇄회로기판의 제조 방법 (주)비에이치 2017년 07월18일 서로 다른 두께로 구성된 다수의 전자소자의 내장이 가능한 임베디드 인쇄회로기판의 제조 공법 (주)비에이치 2019년 02월 25일 더블 사이드 임베디드 제조방법 (주)비에이치 2020년 01월 10일 PEN FPCB를 이용한 접합 방법 및 이를 이용해 제조된 대면적 PEN FPCB 조립체 (주)비에이치 2020년 07월 22일 블록 구분 슬롯이 형성된 회로기판의 커버레이 (주)비에이치 11-2. 회사의 고객관리 정책 : 당사는 당사 매출기여도가 높고, 당사 판매 전략과 부합하는 각 응용분아별 전략 고객의 관리를 통하여 안정적인 매출 기반을 확보함은 물론, 제품 구성을 다양화하여 수익성을 극대화하고 있습니다. 제품 또는 서비스 안정성 부분에서도 상황별 Risk관리 프로세스 구축 및 신뢰성, 고객만족도, 다양한 인증을 거쳐 고객의 신뢰 구축에 힘쓰고 있습니다. 11-3. 관련 법령 또는 정부의 규제 등: 당사는
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'저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률(환경부 고시 제2014-162호)에 따라 2014년 9월 12일 배출권 할당대상업체로 지정되어 2015년부터 온실가스 배출권거래제 참여기업으로 할당된 온실가스 배출량을 달성하기 위해 배출량 저감을 유도하고, 배출권 거래를 포함한 배출권 관리/감축 등의 활동을 추진하고 있습니다. 「저탄소 녹색성장 기본법」 제44조에 따라 정부에 보고하는 명세서 기재 내용을 기준으로 2020년 온실가스 배출량은 최종 23,221톤 CO2e (tCO2e)입니다. 11-4. 환경보호 정책 및 현황 ㄱ. 환경오염물질 및 에너지 사용 관리 현황 '연성인쇄 회로기판(FPCB)'이라는 제품을 만들기 위해서는 여러 공정을 거쳐야 하고 각 공정마다 환경오염물질 배출됩니다. 당사는 국제 인증규격인 ISO14001(환경경영시스템)과 국내 인증규격인 KOSHA18001(안전보건경영시스템)을 취득하여 유지관리 하고 있습니다. 당사는 특 정유해물질이 함유된 폐수 및 대기오염물질을 '환경관련법'에서 요하는 허용기준 이하로 배출하기 위하여 방지시설을 적정 운영하고 있으며, 특히 발생된 산업폐기물 중 재활 가능한 종류를 분리하여 자원 재이용으로 유도하고 있습니다. 또한 배출오염물질의 적정처리여부 확인을 위한 주기적인 측정 및 문제점 도출 및 개선을 지속적으로 관리하고 있습니다. 배출되어 관리하는 주요 오염물질 항목을 '대기환경보전법 시행규칙에서 정하는 기준'에 따라 매년 관리하고 있습니다. 구분 온실가스배출량 SCOPE 구분 배출량 연 배출량(tCO2eq) 에너지사용량 SCOPE 구분 사용량 연간 에너지사용량(TJ/yr) 용수사용량 SCOPE 구분 사용량 연간 용수사용량(톤/yr) 폐기물배출량 SCOPE 구분 사용량 폐장갑 사용량(개/년) SCOPE 구분 사용량 폐의복 사용량(벌/년) SCOPE 구분 사용량 오니 사용량(톤/년) SCOPE 구분 사용량 폐합성수지 사용량(톤/년) 유해화학물질배출량 SCOPE 구분 배출량 연 배출량(톤/년) ㄴ . 환경정책 의사결정 실무 조직도 111.jpg 환경 조직도 ㄷ. 환경 투자 활동- 환경안전 투자 내역(2020.01.01~2020.12.31) 항목 세부항목 시행 일정 계획 수행 대기 방지 시설 운영 활성탄 교체, 열선 교체 외 2건 분기 완료 폐수 처리 시설 운영 황산에어펌프 설치 외 3건 분기 완료 작업환경개선 난간설치, 폐기물 보관함 제작 외1건 분기 완료 환경시설 신규설치 DUCT설치, 배수배관 설치 수시 완료 비 정기 수선 수선. 보수 수시 완료 주) 2020년 환경안전 투자 비용은 64,750,000원으로 계획(103,000,000원)대비 62.86% 입니다. - 환경안전 투자 계획(2021.01.01~2021.12.31) 항목 세부항목 시행 일정 대기 방지 시설 운영 활성탄 교체, 노즐교체 외 1건 분기 폐수 처리 시설 운영 FRP 라이닝 재시공 외1건 분기 작업환경개선 전기동 후드 설치 외1건 분기 환경시설 신규설치 DUCT설치, 폐수배관 설치 수시 비 정기 수선 수선. 보수 수시 주) 2021년 환경안전 투자 계획 비용은 92,000,000원 입니다. ㄹ. 환경안전 역량 강화 활동(환경교육 및 지원활동)- 2020년 환경.안전 교육 활동 교육명 교육시기 비고 교육인원＊ 정기 환경안전 교육 월별 자체교육 특별 환경안전 교육 월별 자체교육 신규 입사자 환경안전 교육 월별 자체교육 유해화학물질 누출 대응 훈련 연간 화학물질관리협회 위탁교육 진행 유해화학물질취급자외부 위탁 교육 연간 화학물질관리협회 위탁교육 진행 주) 상기 교육인원은 연간 누적 인원수 입니다. - 2020년 환경안전 지원 활동 당사는 협력사평과관리체계를 통한 협력업체들과 표준화된 환경안전 수준 달성을 위해 공생협력프로그램을 운영하며 지원. 교육을 통해 환경안전사고를 예방하고 상생협력을 도모하고 있습니다. 지원내용 지원예산 및 인센티브 안전교육지원 외 7건 11-5. 인권보호 및 사회공헌 활동당사는 인권보호 활동으로 성희롱 예방, 장애인인식개선,