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출시된 신제품 CELLpheus(셀피어스)는 볼 타입의 장비에 유효성분을 담은 앰플을 장착하여 두피관리를 할 수 있게 개발된 병원용 기기입니다. 해당 기기들은 지속적인 업그레이드를 통해 앞으로 꾸준한 매출 상승을 기대해 볼 수 있는 제품군입니다. (4) 주요 목표 시장 ① 병원 마케팅 채널 병원 마케팅 채널을 통해 판매되는 주력 제품군은 볼빅의 탈모 증상 완화 제품군들과 의약품 다모케어정, 건강기능식품(리턴알엑스)입니다. 당사는 창업 이래 지속적으로 병원 마케팅 채널을 확대해 오고 있으며 현재 전국적으로 4,400여 개의 병원 거래처를 가지고 있습니다. 주요 거래처로는 고은미래의원, 엔비클리닉, 오라클피부과 등이 있습니다. [연도별 거래처 증가 추이] (단위: 개) 연도 병원거래처 ② 온라인 판매 2009년 공식 쇼핑몰(모자란 사람들) 오픈을 시작으로 지마켓, 옥션, 11번가 등 오픈마켓으로 판매 채널을 늘렸으며 2016년에는 네이버 스마트스토어에도 진출하고, 이듬해 2017년에는 제이앤씨월드, 솔다인과 같은 온라인 밴더 업체를 통해서도 판매를 시작하였습니다. 당사의 온라인 마케팅 채널은 계속 확대되어 2018년 현대몰과 신세계면세점에서, 그리고 2019년에는 쿠팡에서도 볼빅과 닥터 메디션의 제품들을 판매하고 있습니다. 2020년 2월 온라인 판매채널에 롯데몰이 추가되면서 현재 당사는 20여 개의 온라인 판매 채널을 운영 중에 있습니다. 향후 온라인 채널의 지속적인 확대를 통해 일반소비자들의 접근용이성을 키워 B2C매출을 적극 확대할 예정입니다. ③ 해외 국내 뿐만 아니라 세계적으로도 항노화 모발 관리 시장 규모가 성장하고 있으며, 고성장이 기대되는 분야입니다. 이에 당사는 지속적으로 해외에서 열리는 전시회에 참가하고 있으며, 2017 InterCHARM Moscow에서 스페인 바이어 발굴하여 3년간 70억 규모의 계약을 체결하고, 2018 IECSC Chicago에서는 미국 바이어를 발굴하여 합작법인을 설립하고 2018년 US$ 370,504 수출을 달성하였습니다. 2019에도 Guangzhou CIBE 부스 참가를 통해 중국 바이어를 발굴하여 US$ 65,942의 ODM 계약을 성사시키는 등 당사는 지속적으로 해외 전시회 참가를 통해 다수의 바이어를 발굴하고 거래선을 늘리고 있습니다. 현재 당사는 미국, 유럽, 중국, 홍콩, 싱가포르, 인도, 말레이시아, 필리핀, 대만, 우즈베키스탄, 태국 등 전세계 23개국에 제품을 수출하고 있으며 수출국 수가 지속적으로 증가하고 있습니다. (5) 사업경쟁력 ① 항노화 업계의 기술 선도 유망 연구 중심 기업 ㈜이노진은 국내 탈모시장 초기부터 성장을 함께 해왔으며, 탈모치료장치 및 의약품, 화장품과 같은 탈모치료 관련된 사업을 주사업 분야로 하고 있으며, 해당 사업 분야와 관련된 제품을 출시하여 많은 매출액을 올리고 있습니다. 제품에 대한 신뢰성과 안정성을 입증 받아 국내 4,400여개의 병의원에 공급하는 것은 물론 미국, 중국, 유럽 등 해외 22개국에 수출하고 있습니다. 코스메슈티컬 화장품으로서는 유일하게 국제모발이식학회에서 탈모치료효과를 입증해 화제가 되기도 했었습니다. 또한 미국과 유럽에서 통증의학 및 정형외과 부분에서 연골접합과 상처치료 수술 시 재생에 사용하고 있는 전자기장 기법을 응용해 실제 두피 내에서 직접적으로 성장인자의 생성을 촉진하는 새로운 개념의 탈모용 첨단 의료기기를 개발한 경험이 있습니다. 이처럼 확보된 경쟁우위를 바탕으로 탈모치료 영역에서 항노화로 사업을 확장을 도모하고 있으며, 당사업은 향후 회사의 주요한 안정적 수익원이 될 것으로 기대됩니다. ② 기술 개발 전담 조직 보유 2005년 설립되어 2006년 한국 화이자 제약과 로게인(Rogaine) 관련 공동 마케팅 계약을 체결하고, 2007년 존슨앤존슨과 로게인(Rogain) 공동 마케팅 계약을 체결하였습니다. 2008년 기업부설연구소를 인증 받고, 벤처기업 인증을 받았으며, 2009년 존슨앤존슨의 로게인(Rogaing) 한국 독점권 계약을 체결하였습니다. 또한 200년 탈모치료액 관련 미국
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수출과 일본 시나가와 병원으로 수출 및 M.O.U를 체결하였고 전체 인력 72명 중 연구개발 인력이 9명에 달하는 연구 개발 중심 기업입니다. 회사는 글로벌 경쟁력 확보를 위한 인력 채용에 주력하여 임직원의 수를 매년 증대시키고 있으며, 2018년 말 현재 항노화 분야의 다수의 숙련된 전문인력을 보유하고 있습니다. 회사의 전문인력은 추후 회사의 사업확장의 원동력이 될 것 입니다. ③ 잠재적 발전 가능성 높은 신사업 분야 발굴을 통한 사업다각화 ㈜이노진은 항노화의 영역 중 탈모에서 피부재생, 노인성 근감소증 치료제, 유전자치료 항암제 신약개발 부분으로 연구 영역을 넓혀가고 있습니다. 현재 줄기세포 기반 기술력을 바탕으로 둔 바이오 개발 분야로 탈모치료 분야의 모발 성장 촉진 탈모 치료제, 모낭재생 탈모치료제, 항암제 개발 분야의 세포질 유전자 치료제, 항노화 분야로 근육줄기세포 재생성분 개발, 피부 노화세포 표적 제거제의 연구를 진행하고 있습니다. 또한 컴퓨터를 이용하여 각종 질환의 상태에 따른 진단 및 치료 정보를 분석하여 표준화된 질환 치료 알고리즘을 세포활성화 의료기기 치료장비와 결합하여 피부 및 모발 재생을 위한 메디컬 인포메틱스를 개발 중에 있습니다. 이에 대한 성과로 “탈모치료 데이터베이스 기반의 병원용 탈모치료기 개발”과 “단백질 안정화 기술을 이용한 주름개선 기능성 화장품 시제품 개발” 등 총 5건의 국가과제 수행하는 등 가시적인 성과를 나타내고 있습니다. 향후 항노화 시장의 성장과 함께 해당 부분의 매출을 증대 시킬 수 있을 것으로 기대됩니다. ④ 인증된 전문 기술 보유 독자적인 기술력을 생명으로 하는 바이오 산업에서 ㈜이노진은 기업부설 연구소 인증, 벤처기업인증, 기술혁신기업 이노비즈 인증 등 7개의 공인된 인증을 보유하고 있습니다. 대외적인 부분에서 회사는 한국 품질경쟁력 우수기업선정, 우수기업 100선 선정, 2018년도 중소기업 R 지원사업 우수기업 선정 등 9건은 수상 경력을 보유하여 기술력에 대해 대외적으로 인정받고 있습니다. ⑤ 검증된 연구 네트워크 보유 세계 최대 글로벌 화학 기업 바스프 및 줄기세포 원천 기술 보유 및 소재 발굴 기술 협력 네트워크 고려대학교, 경기대학교 등 기업, 대학교, 연구소 및 제품의 연구 개발 및 효능 임상을 위한 병원 네트워크 등 주요 분야의 검증된 연구 네트워크를 보유하고 있습니다. 탈모 치료기 임상을 위해 단국대병원 피부과와 임상 제휴, 고려대학교와 줄기세포 분화인자 발현 세포주 개발 및 줄기세포 성장인자 정제 기술 기술 이전 계약 체결 등을 진행하였으며, ㈜이노진에서 개발중인 신약개발 및 각종 연구 등에 해당 기술 및 자료를 적용하여 모낭 성장 촉진 및 피부 재생에 효과적인 제품을 통해 많은 소비자들에게 고효능의 의약품 및 코스메슈티컬을 합리적인 가격에 제공하여 항노화 산업 발전에 적극적으로 기여할 것으로 기대됩니다. (6) 신규사업 및 향후 사업계획 ① 두피진단·관리 의료기기 당사는 2020년 1월에 병원용 두피관리 기기인 CELLpheus(셀피어스)를 출시하였습니다. CELLpheus(셀피어스) 제품은 볼 타입의 장비에 유효성분을 담은 앰플을 장착하여 두피관리를 할 수 있게 개발된 병원용 기기로 2020년 첫 신제품으로 선보였으며, 셀피어스를 통해 탈모의 A to Z를 완성하여 병원내 탈모 프로그램을 구성 및 안착시키는 것이 목표입니다. CELLpheus(셀피어스)는 3월 출시한 엑소좀 스킨부스터 EXOMAGE TF 등의 제품들과 함께 조합하여 시너지 효과를 볼 수 있으리라 예상하고 있습니다. 엑소좀 스킨부스터는 줄기세포 유래 엑소좀을 포함하는 조성물의 피부 장벽 강화, 기능 개선 용도로써 피부장벽을 근본부터 강화하는 새로운 패러다임의 주름개선과 미백 이중 기능성 화장품입니다. 이어서 2020년 하반기에는 기존 A.TRACER의 업그레이드 버전인 A.TRACER X(에이 트레이서 엑스)를 출시 예정입니다. A.TRACER X(에이 트레이서 엑스) 기기는 환자의 두피와 모발 상태를 촬영하여, 데이터베이스에 저장하고 다양한 환자들의 진행 경과를
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분석하여 객관적인 진단을 이끌어낼 수 있는 시스템으로 구성되어 있으며, 기존의 A.TRACER(에이트레이서) 시스템을 업그레이드한 제품으로 2020년 2분기 출시 예정입니다. ② 피부/모발 줄기세포 활성화 인자 발굴 연구 현재 시장에서 판매되고 있는 탈모 치료제는 낮은 탈모 개선 효과 및 다양한 부작용 등이 나타나고, 특히 여성형 탈모 환자에 대한 적절한 치료법이 부재하다는 문제점이 있으므로 새로운 치료제 개발의 필요성이 높아지고 있습니다. 당사는 모발의 성장기를 타겟으로 하는 모발성장 촉진 인자 발굴 연구와 휴지기를 타겟으로 하는 모발재생 인자 발굴 연구를 통해 모발 주기를 조절하는 탈모치료제를 개발하고 있습니다. 당사가 연구중인 탈모치료제의 특징은 호르몬 조절을 통한 기존의 탈모 치료법과는 달리 모발의 주기를 조절하는 새로운 개념의 탈모치료제로써 피부/모발 줄기세포 활성화를 통한 치료방식으로 남성호르몬을 저해하지 않아 성기능 감소 등의 부작용이 없을 것으로 예상되고 남성형 탈모, 여성형 탈모, 휴지기 탈모, 원형 탈모 등 다양한 원인의 탈모 치료에 적용될 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 연구를 촉진하기 위하여 당사는 2018년 고려대학교와 줄기세포 성장인자 발현 세포주 개발 및 줄기세포 분화인자 정제 기술 이전 계약을 체결하였으며 국가 연구개발과제(단백질 안정화 기술을 이용한 주름개선 기능성 화장품 시제품 개발)에도 선정되어 활발한 연구를 진행 중에 있습니다. 다. 경영상의 주요계약 계약상대방 계약체결시기 계약의 목적 및 내용 계약금액 주요내용 제이앤씨월드 주식회사 볼빅 폴리큐션 판매 계약 개별공급가액 볼빅 폴리큐션 전 제품에 대해 평균 매출 유지 조건 ㈜노바렉스 건강기능식품 위탁제조계약 개별공급가액 완제품화에 따른 기술정보, 품질, 인허가 및 제조생산에 관한 사항 고려대학교 산학협력단 줄기세포 성장인자 발현 세포주 개발 및 줄기세포 분화인자 정제 기술 1억원 계약기술에 대한 기술사용의 국내 허용 주식회사 피앤피바이오팜 Vexpress 기술 및 PnP 발모제에 대한 정보 제공 비밀유지계약 상대방에게 제공한 기술적인 노하우, 영업비밀에 대한 상호 비밀유지 이영란 원장 자문위원 위촉 분기당 임상데이터 및 기술자문료 지급 출시된 제품 및 출시 예정 제품 관련 자문 지원 2. 업종심사에 필요한 사항 (단위 : 백만원) 매출유형 부 문 2017연도 (제13기) 2018연도 (제14기) 2019연도 (제15기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 볼빅 (폴리큐션) 수출 내수 소계 메디션 수출 내수 소계 의료기기 수출 내수 소계 상품 다모케어정 수출 내수 소계 에피세람 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 3. 주요 제품 등에 관한 사항 (단위 : 백만원, 미화$1,000, %) 구분 카테 고리 제품명 매출 비율 제 품 설 명 국내 해외 탈모 제품군 의료 기기 A.TRACER ($9.3) 두피, 모발 진단 목적의 체외형 의료용 카메라입니다. 치료기 ($45.5) 고주파 자극과 약물 이온을 활용하여 두피에 적용하는 탈모 환자를 위한 의료용조합자극기입니다. 화장품 볼빅 ($703.3) 남성형 탈모, 여성형 탈모, 지루성피부염 등 원인별·증상별 두피 및 모발 케어 솔루션 제품군입니다. 폴리큐션 ($1.7) 종합 탈모치료 전문 브랜드 볼빅의 B2C 홈케어 제품군입니다. 의약품 다모케어정 FDA승인 남성형 탈모치료제 프로페시아의 성분 finasteride 1mg을 원료로 하는 의약품입니다. 건강 기능 식품 리턴알엑스 ($5.8) 각각 소팔메토 열매 추출물, 대두 이소플라본 성분을 함유한 남녀용 탈모 건강기능식품입니다. 피부 미용 제품군 화장품 닥터메디션 인터넷에서 운영중인 자사몰을 통해 판매되고 있는 두피 케어, 스킨케어 위주의 제품군입니다. 타임마스터 줄기세포 배양액과 비타민C를 성분으로 하는 미백, 주름 이중기능성 제품입니다. 유세린 갈라지고 건조한 피부, 아토피 피부 등 손상된 피부를 위한 보습과 피부장벽개선용 스킨케어 제품군입니다. 의료 기기 에피세람 세라마이드 공급으로 손상된
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피부장벽을 복원하는 원리의 아토피 피부 치료용 제품입니다. 4. 매입에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구 분 2017 연도 (제13기) 2018 연도 (제14기) 2019 연도 (제15기) 원재료 국 내 수 입 국 내 수 입 국 내 수 입 ctp 국 내 수 입 기타 국 내 수 입 합계 국 내 수 입 소 계 부재료 용기 국 내 수 입 단상자 국 내 수 입 기타 국 내 수 입 합계 국 내 수 입 소 계 외주가공비 반제품 국 내 수 입 기타 국 내 수 입 합계 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 나. 원재료의 제품별 비중 (단위 : 백만원) 사업연도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 2017 연도 (제13기) 세보 샴푸 기타 세보레아 샴푸 기타 네이쳐 클렌징 폼 기타 2018 연도 (제14기) 세보 샴푸 기타 세보레아 샴푸 기타 트랜스폼 샴푸 기타 2019 연도 (제15기) 세보 샴푸 기타 세보레아 샴푸 기타 에스샴푸 기타 다. 원재료 가격변동추이 (단위 : 백만원) 사업연도 품 목 2017 연도 (제13기) 2018 연도 (제14기) 2019 연도 (제15기) 국 내 수 입 국 내 수 입 국 내 수 입 ctp 국 내 수 입 5. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : kg) 제 품 구 분 2017 연도 (제13기) 2018 연도 (제14기) 2019 연도 (제15기) 볼빅 세보 샴푸원 벌크 생산실적(kg) 볼빅 에스 샴푸원 벌크 생산실적(kg) 볼빅 더블유 샴푸원 벌크 생산실적(kg) 트랜스폼 샴푸 벌크 생산실적(kg) 볼빅 더블유 샴푸 벌크 생산실적(kg) 트랜스폼 솔루션 벌크 생산실적(kg) 이알 네이처 클렌징폼 벌크 생산실적(kg) 볼빅(S) 에스 솔루션 벌크 생산실적(kg) 기 타 생산실적(kg) 합 계 생산능력 (kg) 주1) 가동률 (%) 주1) 연도별 생산능력은 아래의 표와 같이 계산되었습니다. 2019년도 가동일은 내부통제 및 ISO 심사준비로 인한 공장설비 점검 등으로 12월 중 2주 가량 공장을 가동하지 못하여 평년 대비 가동일수가 적습니다. 연도 2017년 2018년 2019년 믹서종류 100kg믹서 500kg믹서 100kg믹서 500kg믹서 100kg믹서 500kg믹서 가동일 70일 90일 69일 105일 83일 75일 합계 160일 174일 158일 생산능력 52,000kg 59,400kg 45,800kg 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 백만원 ) 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 반기말 가액 비고 증가 감소 토지 서울 구로 경기도 안양 건물 서울 구로 경기도 안양 구축물 경기도 안양 기계장치 경기도 안양 공구와기구 경기도 안양 *당기증감 란의 증가 / 감소 사항 없습니다. (2) 최근 3년간 변동사항 해당 사항 없습니다. 다. 제품별 생산공정도 생산팀 제조지시서 작성 제조 할 품목에 대한 공정 및 투입 원료의 로트를 체크하기 위하여 제조전작성 계량지시서 작성 투입될 원료 리스트와 로트를 확인하여 이상 유무를 체크 원료 칭량 계량지시서에 따른 원료의 칭량 원료 투입 공정에 ?는 순서로 투입 믹싱 투입된 원료의 가온 및 믹싱을 통해 원료 혼합 배출 제조량에 맞는 용기에 배출하여 보관 시험의뢰 생산된 반제품에 대한 시험의뢰 보관 반제품의 이상이 없을시 보관소에 보관 자재팀 발주 제품 생산에 필요한 자재 발주 입고 발주 품목과 비교하여 입고 시험의뢰 입고된 자재에 대한 시험의뢰 보관 자재의 이상이 없을 시 보관소에 보관 충전 포장 포장지시서 작성 제품 생산에 투입될 반제품과 자재에 대한 확인 공정검사 제품 생산에 맞는 기계 설정 및 작동시 이상유무 체크 충.포장 공정에 맞는 충.포장 실시 시험의뢰 생산된 제품에 대한 시험의뢰 보관 제품의 이상이 없을시 보관소에 보관 출하 거래명세서와 같이 제품 출하 품질관리팀 시험 각 팀에서 자재 및 제품에 대한 시험 실시 결과 통보 시험결과를 해당 부서에 전달 생산공정도 라. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 품목 이유 세보레아
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샴푸 생산 단가 절감을 위하여 외주생산 볼빅 헤어팩 특수한 생산설비로 자체생산 불가하여 외주 생산 기타 생산량 대비 비효율에 의한 외주 생산 (2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 백만원) 사업연도 외주업체 및 내용 외주금액 외주비중 2017 연도 (제13기) 제니코스주식회사 유씨엘주식회사-매입 코스맥스(주) 주식회사 모든화장품 기타 제품 생산 및 임가공비용 2018 연도 (제14기) 제니코스주식회사 유씨엘주식회사-매입 코스맥스(주) 주식회사 모든화장품 기타 제품 생산 및 임가공비용 2019 연도 (제15기) 제니코스주식회사 유씨엘주식회사-매입 코스맥스(주) 주식회사 모든화장품 기타 제품 생산 및 임가공비용 6. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 부 문 2017연도 (제13기) 2018연도 (제14기) 2019연도 (제15기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 볼빅 (폴리큐션) 수출 내수 소계 메디션 수출 내수 소계 의료기기 수출 내수 소계 상품 다모케어정 수출 내수 소계 에피세람 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 나. 수출 현황 (단위 : 백만원, 미화$1,000) 매출유형 부문 2017 연도 (제13기) 2018 연도 (제14기) 2019 연도 (제15기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 자사제품 볼빅 중국 380($355) 중국 862($772) 중국 550($478) 싱가폴 75($70) 스페인 512($458) 홍콩 73($63) 인도 113($106) 미국 417($371) 인도 61($53) 기타 226($211) 기타 279($252) 기타 197($172) 계 794($742) 881($766) 다. 수주현황 해당사항 없습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 당사는 먼저 셀피어스(CELLpheus) 를 통한 병원 내 탈모의 A to Z의 완성과 홈케어의 원내 프로그램화를 구성, 안착시킨 다음 볼빅만의 차별화된 강점을 어필하기 위한 솔루션 제품의 재활성화로 루틴한 발주 패턴확보 및 매출관리를 이끌어내려 합니다. 이어서 외부 제품 (마이크로니들, 패치) 등을 자사품과 프로그램을 구성하는 방식의 콜라보를 통해 판매 시너지 효과를 노릴 계획입니다. 또한 피부라인 확장과 관리실, 한의원, 에스테틱 등 신규 채널을 공략/개척, 공격적으로 틈새시장을 공략한다는 단계별 정책목표 및 운영방안을 활용하여 신규 판매채널을 늘려나감과 동시에 최종적으로는 화장품 시장의 트렌드를 리딩하고자 합니다. (단위 : 백만원) 연도 유통채널 탈모증상 완화 제품군 피부미용 제품군 합계 화장품 의료기기 의약품 건강기능식품 화장품 2020년 병의원 온라인 해외 소계 2021년 병의원 온라인 해외 소계 2022년 병의원 온라인 해외 소계 7. 판매에 관한 사항 가. 판매조직 (영업본부) 소속 인원 소속 인원 소속 인원 영업본부장 박경진 대리 영업 1팀 윤주연 주임 영업 2팀 양재성 주임 마케팅지원팀 김세환 대리 김효재 주임 양인준 주임 조하빈 사원 조항민 사원 강정모 사원 의약품영업관리 김성수 실장 이희석 사원 김다영 사원 영업 3팀 손병재 주임 영업 4팀 김순자 과장 영업 6팀 이상현 주임 심원섭 사원 강희남 사원 임 현 사원 장이룸 사원 영업 5팀 이병호 주임 영업 7팀 김대준 과장 김민식 사원 손권식 사원 김세영 주임 ·영업본부 조직도 영업본부 조직도.jpg (주)이노진 영업본부 조직도 ·영업팀별 담당지역 및 거래처 현황 팀 담당 지역 주요 거래처 수 대표 거래처 영업 1팀 서울·수도권 영업 239개 이즈약국(압구정리치모아의원), 고은미래의원(원주) 영업 2팀 서울·수도권 영업 200개 이과수비뇨기과, 닥터나인의원 영업 3팀 서울·수도권 영업 198개 바노바기피부과의원, 라앤미의원 영업 4팀 대전·충청 영업 96개 블랑피부과의원, 엘피스두피탈모센터 영업 5팀 광주·전라 영업 66개 압구정모비앙의원, 효자고은미래의원 영업 6팀 대구·경북 영업 85개 아름필레의원,
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리세비뇨기과의원(구미) 영업 7팀 부산·경남 영업 98개 인산림의원, 아름다운피부과의원(창원) 나. 판매경로 (단위 : 백만원, 미화 $1,000) 구분 병원채널 온라인채널 해외매출 합계 탈모 증상 완화 제품군 의료기기 A.TRACER 제품 치료기 제품 화장품 볼빅 제품 폴리큐션 제품 2.0($1.7) 의약품 다모케어정 상품 건강식품 리턴알렉스 상품 6.7($5.8) 피부 미용 제품군 화장품 메디션 제품 타임마스터 상품 유세린 상품 의료기기 에피세람 상품 합계 다. 판매전략 (1) 병원 영업부 당사는 의약품, 홈케어, 의료기기, 건강기능식품에 이르기까지 자체 기술로 개발한 토탈 솔루션을 국내 4,400여 병의원에 제공하고 있으며 솔루션 제품군들을 활성화하여 볼빅만의 강점을 어필하고 트렌드를 리딩하여 루틴하게 발주를 이끌어 낼 수 있는 채?을 확보하고 있습니다. · 병의원 거래처 대상의 폐쇄형 온라인 쇼핑몰 운영 2019년 당사는 기존 4,400여개의 병의원 회원을 대상으로 제품의 주문/대금결재/수발주 등의 기능을 갖는 폐쇄형 온라인 쇼핑몰(볼빅몰)을 구축하여 기존 영업사원을 통한 주문/수발주 방식을 획기적으로 개선하여 영업사원들이 신제품 프로모션에 더욱 효과적으로 집중할 수 있는 시스템을 갖추었습니다. ·셀피어스, A.TRACER X 등 신제품의 출시 2020년에 신규로 출시된 셀피어스와 A.TRACER X를 통하여 당사는 기기에서부터 홈케어까지 탈모의 A to Z를 완성하여 병원 내 탈모 프로그램의 안착을 목표로 하고 있습니다. 당사는 엑소좀 라인, 피부관리 라인 등 신제품 라인을 꾸준히 출시하여 시장에 새로운 도입하여 트렌드를 이끌어 나간다는 전략을 추구하고 있습니다. ·신규 오프라인 마케팅 채널 확보 현재 병의원에 집중되어 있는 마케팅 채널을 다변화하기 위하여 당사는 피부관리실, 한의원, 에스테틱 등 신규 채널을 개척하는 공격적인 전략으로 틈새시장을 개척하고 있습니다. 당사는 병의원에 독점적으로 공급되는 제품과 차별화된 신제품 라인을 구축하여 신규 오프라인 마케팅 채널에 최적화된 제품을 제안하는 전략을 추진하고 있습니다. (2) 온라인 채널 당사는 온라인 채널을 활성화하기 위하여 2020년 1/4분기에는 기존 홈페이지, 팜플렛 등의 내부 리뉴얼 및 온라인 검색 외부 광고를 통한 기존 고객의 원활한 관리와 함께 신규 고객 유치에 주력하고 있으며, 그 이후에는 외부 광고 효율을 극대화하여 전년도 광고 비용 대비 광고수익률 상승을 노리고 자사의 브랜드 유튜브 채널 또는 네이버 카페같은 플랫폼들을 가지고서 브랜드 인지도 상승효과를 노리는 전략을 추진하고 있습니다. 2020년 하반기에는 신제품(두피 브러쉬, 트리트먼트) 런칭 및 프로모션과 외부 판매 채널 행사를 진행하여 신규 고객들을 유치함과 동시에 기존 제품과 신제품의 세트 구성 등의 정책을 도입하는 것으로 객단가 상승 효과를 기대하고 있습니다. 또한 백화점 팝업 스토어, 고객 참여 프로모션 등의 오프라인 활동을 바탕으로 최종적으로 오프라인 드럭스토어 입점을 목표로 하고 있습니다. (3) 해외마케팅 당사는 2020년 상반기에 신규 바이어와 인도, 사우디, 카타르 지역에 대한 유통계약 체결 및 수출거래 확대를 진행하고 있으며, 이외에도 파리 IMCAS 와 볼로냐 코스모프로프 같은 국제 화장품 전시회에 참가하여 신규바이어 발굴을 추진하고 있습니다. 당사는 2020년 2월에 화장품 제조와 관련된 ISO 22716을 획득하였으며, 기존 ISO 미보유로 인해 보류되었던 중국과 바레인, 인도네시아 지역을 대상으로 화장품 허가 획득을 진행하여 수출을 증대시킬 계획입니다. 2020년 신규로 출시된 에이트레이서X 및 셀피어스 등을 기존 해외거래처에 소개하고 미국 CB Global 화장품 ODM 진행, 유럽 화장품 인증인 CPNP 획득으로 유럽 내 화장품 수출을 증대시키는 전략을 추진 중에 있습니다. 8. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2017연도 (제15기) 2018연도 (제16기) 2019연도 (제17기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비
이노진 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 나. 연구개발실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화된 내용 상품화 되지 않은 이유 단백질 안정화 기술을 이용한 주름개선 기능성 화장품 시제품 개발 기업부설 연구소 본 소재를 이용하여 개발된 주름 개선 기능성 화장품은 성장인자의 바이오 활성유지를 장기간 가능케 하고, 냉장보관이 필요 없는 제품으로 단가 절감, 유통비 감소를 실현하여 시장 경쟁력에서 우위를 선점. 나아가 고기능성 저비용 제품으로 동남아, 중국 등의 시장 진출에 용이할 것으로 기대합니다. 수행중인 과제 실용화비대상 BIG DATA 기반의 이미지프로세싱 패턴분석과 열분포분석을 통한 아토피 진단표준화 및 경과예측 표준치료 시스템 개발 기업부설 연구소 의료분야에 빅데이터를 접목하여 진단의 정확도와 치료효과를 극대화, 환자의 신뢰도 증가와 더불어 의료비용의 감소효과를 노릴 수 있습니다. 진단장치와 임상학적 DB는 웰니스, 헬스케어, 보건의료 빅데이터 시장에 사업화가 가능할 것으로 예상되며 다양한 질환의 분석도구로 활용한다는 새로운 비즈니스 모델 및 인포매틱스라는 새로운 시장 창출을 기대합니다. 실용화비대상 토양 미생물 발효추출물 및 나노다공체 활용 복합 기능성(방부/미백/주름개선) 화장품 개발 기업부설 연구소 토양미생물 유래 발효추출물과 나노다공체를 활용한 미백기능성물질, 주름개선기능성물질, 항균기능성물질, 항산화기능성물질의 효율적 생산을 위한 대량발효시스템 및 나노다공체의 대량생산 기술 개발을 기대할 수 있습니다. 실용화비대상 다. 지적재산권 등 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 두피용 약액 공급기 ㈜이노진 특허청 특허권 탈모 치료기용 핸드피스 장치 ㈜이노진 특허청 특허권 탈모치료장치 제어방법 ㈜이노진 특허청 특허권 사이즈 조절 기능을 구비한 머리 보호구 ㈜이노진 특허청 특허권 스마트폰을 활용한 개인용 탈모 치료 시스템 및 그 방법 ㈜이노진 특허청 특허권 DB 기반의 탈모상태별 탈모 치료장치 ㈜이노진 특허청 특허권 광섬유 유닛을 이용한 레이저 조사 두피 관리 장치 ㈜이노진 특허청 특허권 레이저 조사 유닛과 전자기장 발생 유닛을 결합한 피부 및 두피 관리 장치 ㈜이노진 특허청 특허권 볼펜 타입의 약액 도포 유닛 및 이를 이용한 피부 및 두피 관리 장치 ㈜이노진 특허청 특허권 피부 개선 효능을 갖는 키티노파가 속 균주 및 이를 이용한 화장료 제제 ㈜이노진 특허청 특허권 항균, 항산화, 피부 미백 및 피부 주름개선 효과를 갖는 신규 칼리디폰티박터 속 R161 균주 ㈜이노진 특허청 특허권 항균, 항산화, 피부 미백 및 피부 주름개선 효과를 갖는 신규 액티노키네오스포라 속 R434 균주 ㈜이노진 특허청 특허권 탈모 진단을 위한 촬영 방법 및 이를 수행하는 전자 장치 ㈜이노진 특허청 특허권 특유의 성장인자들의 조합을 유효성분으로 함유하는 피부재생 또는 주름개선용 조성물 ㈜이노진 특허청 상표등록 Medicean ㈜이노진 특허청 상표등록 Ball Vic ㈜이노진 특허청 상표등록 / 메디션 에이피 세럼 ㈜이노진 특허청 상표등록 毛자란사람들 ㈜이노진 특허청 상표등록 이노진 ㈜이노진 특허청 상표등록 BallVic ㈜이노진 특허청 상표등록 볼빅 ㈜이노진 특허청 상표등록 CURETiS ㈜이노진 특허청 상표등록 VIEVLIA ㈜이노진 특허청 상표등록 MEDECEAN ㈜이노진 특허청 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 일시 계약상대방 기술의 명칭 계약기간 기술이전료 고려대학교 산합협력단 줄기세포 성장인자 발현 세포주 개발 및 줄기세포 분화인자(성장인자, 형성인자) 정제기술 (VAT별도)
이노진 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정 들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 탈모와 피부질환/재생 분야의 전문 코스메슈티컬과 탈모 자동진단 및 예후예측 시스템을 포함한 의료기기를 제조하는 바이오벤처기업으로, 탈모인과 피부질환자의 고통과 어려움을 해결하기 위해 의약품, 홈케어, 의료기기, 건강기능식품에 이르기까지 자체 기술로 개발한 토탈 솔루션을 국내 4,400여 병의원에 제공하고 싱가폴, 홍콩, 말레이시아, 인도 등의 20여개국에 수출하고 있습니다. 당사의 탈모 증상 완화 제품군의 특징은 초기집중관리 방식 IIT(Initial Intensive Therapy)와 탈모를 유발하는 다양한 원인에 따른 맞춤식 솔루션 DEDS(Different Etiology, Different Solution)로 이루어진 토탈 케어 시스템으로 의약품, 메조테라피, 두피케어, 홈케어, 모발이식에 이르기까지 탈모 치료의 A to Z를 제공하고 있습니다. 당사가 제공하는 초기집중관리 시스템 IIT는 상대적으로 오랜 시간이 걸리는 탈모 치료의 특성상 빠른 효과를 보기 원하는 환자들의 만족도를 높이기 위해 첨단 의료장비를 통한 탈모관리서비스와 의약품, 메조테라피, 두피케어, 홈케어 등이 가능한 탈모 관련 기능성화장품을 병행한 솔루션을 제공하여 치료 효과를 극대화하고 있습니다. 당사의 탈모 원인별 맞춤식 솔루션 DEDS는 남성형, 여성형, 원형, 휴지기 등 탈모를 유발하는 다양한 원인를 파악하여 각 원인에 대응하는 다양한 제품의 조합을 통해 최적의 탈모 치료 방법을 제공합니다. 또한, 당사가 제공하는 탈모 자동진단 및 예후예측 시스템은 데이터베이스를 이용하여 예후예측을 통한 최적의 치료 솔루션을 제시하는 메디컬 인포메틱스와 임상 진단 표준화, 임상 데이터 효율적 구축, 관리 활용은 물론 바이오 기술과의 융합을 목표로 하며, 데이터베이스를 활용한 환자의 두피와 모발 상태를 촬영, 진단하는 기기인 A.TRACER(에이트레이서)와 볼 타입의 장비에 유효성분을 담은 앰플을 장착하여 두피관리를 할 수 있게 개발된 병원용 기기인 CELLpheus(셀피어스) 등으로 구성되어 있습니다. 당사의 피부질환/재생 제품군은 정상 피부와 동일한 pH 5~6의 약산성, 피부질환자를 위한 저자극, 피부 트러블에 대한 항염 및 진정 효과를 가진 유효성분을 특징으로 하고 있으며 지루성피부염을 개선하는 데 도움을 주는 닥터 메디션 세보레아 샴푸와 주름, 미백 기능성 화장품인 타임마스터를 보유하고 있습니다. 사업 구분 주요 사업 내용 탈모 증상 완화 제품군 탈모, 두피, 헤어 케어용 코스메슈티컬 제품의 제조 및 유통, 판매 탈모 진단 및 치료 기기 판매, 수출 피부미용 제품군 지루성 피부 개선을 위한 헤어, 두피케어 제품의 제조 및 판매 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태표(요약재무상태표) 주식회사 이노진 (단위 : 백만원) 사업연도 구분
이노진 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

2019연도 2018연도 2017연도 (제15기) (제14기) (제13기) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인(감사의견) 적정 적정 한정 유동자산 매출채권 재고자산 비유동자산 기타비유동금융자산 유형자산 무형자산 이연법인세자산 자산총계 유동부채 매입채무 단기차입금 비유동부채 확정급여부채 부채총계 자본금 이익잉여금 자본총계 주) 동사는 2019년 최근 3개년 재무제표를 IFRS 회계기준으로 전환하였으며, 2017 및 2018연도 감사의견은 기존 감사인이었던 안세회계법인의 의견을 표명하였습니다. 나. 영업실적(요약손익계산서) (단위 : 백만원) 사업연도 구분 2019연도 2018연도 2017연도 상반기 (제 4 기) (제 3 기) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인(감사의견) 적정 적정 적정 매출액 제 품 상 품 매출원가 제 품 상 품 매출총이익 판매비와관리비 급여 지급수수료 연구개발비 영업이익 기타수익 유형자산처분이익 기타비용 잡손실 법인세비용차감전 순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄손익 당기총포괄이익 주당순이익 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위 : %) 구 분 재 무 비 율 2017연도 (제13기) 2018연도 (제14기) 2019연도(제15기) 2018년도 업종평균 회사 안정성 부채비율 차입금의존도 유동비율 당좌비율 2017년 99.43% 2018년 85.38%로 부채비율이 감소했지만 2019년 87.11%로 2018년 대비 부채 부채비율이 높아진 이유는 차입금 상환 등으로 부채 총계는 줄었지만 당기순이익이 감소하여 자본총계가 줄어들었기 때문입니다. 2020년에는 매출 증가 등으로 당기순이익 증가할 것으로 예상되어 부채비율도 점차 낮아질 것으로 예상됩니다. 2017년~2019년 모두 외부에서 차입 형식으로 도달되는 자금이 낮아 차입금 의존도가 평균 11%로 매우 양호합니다. 유동비율은 평균적으로 200%대를 유지하고 2018년 유동성장기부채 금액이 2019년 장기차입금으로 전환되고 차입금 중 일부 금액을 상환하여 전기 대비 당좌비율이 더 높아졌습니다. 따라서 부채비율, 차입금의존도, 유동비율, 당좌비율 모두 재무 안정성 측면에서 업종평균보다 높은 안정성을 보이고 있습니다. 5. 부외거래 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석 나. 재무비율 변동요인 을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항해당사항 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항해당사항 없습니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항해당 사항 없습니다.
아이브스 — 사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 1. 사 업의 개요 가. 산업의 특성 및 전망 CCTV 영상 및 음원을 분석하여 범죄나 재난의 피해를 최소화 시키는 기술은 그 난이도가 높고, 상용화가 어려워 잠재시장 규모가 방대함에 비해 시장 형성이 미미하였다. 그러나 2017년 인공지능 기술의 출현으로 이 시장은 급속히 확대되고 있으며, 국내의 경우 약 1,400만대의 CCTV의 잠재 시장 규모는 9조원으로 추정된다. 향후 이 시장은 CCTV의 증가와 더불어 지속적인 확대될 것으로 보이나 상용화 능력을 보유한 기업이 시장 규모에 비해 극소수이기 때문에 독과점적 형태의 시장 분할이 예상되고 있다. (1) 영상분석 솔루션 지능형 CCTV 분야는 2020년도 기준 약 6조 1천억 규모이며 현재 지속적으로 성장하고 있는 추세이며, 지능형 영상감시 기술은 대부분 국내업체가 외산 기술을 도입해사용하도 있으나 당사를 비롯한 소수의 업체만 R 통해 자체 기술력을 확보하고 있는 중입니다. (2) 음원분석 솔루션음원분석기술은 영상분석으로는 탐지하지 못하는 비명, 폭발음 등의 소리를 분석하여 범죄나 재난의 발생을 검지하는 기술로서 전세계에서 당사가 유일하게 상용화에 성공하였다. 현재 5대 광역시를 비롯한 국내 60여개 지자체에 보급되고 있으며, 국내시장규모는 약 1조6천웍에 이른다. (3) ICT융복합 솔루션ICT 혁신기술의 출현으로 IT-제조-서비스-생활등 업종 간 기술적 경계가 허물어 지면서 산업간 융합이 활발하게 이루어지고 있으며, 이로인한 제반 비즈니스 모델이 "제품" 중심에서 "제품+서비스 융합형"으로 전환되고 있습니다. 인공지능 기술의 발전으로 과거 대기업 중심의 수직적 Value Chain이 타업종간, 기업간 제휴를 통한 수평적 협업 생태계로 변화하면서, 대기업 종속형 산업구조에서 벗어나 경쟁력 있는 중소·중견기업의 중심의 수평적 산업 생태계가 조성되고 있습니다. (4) 빅데이터 솔루션 모든 도시가 스마트도시를 지향하면서 빅데이터에 대한 관심이 증대되고 있습니다. 제반 IOT센서를 통해 실시간 획득되는 수많은 데이터(교통, 환경, 에너지, 안전 등)를 인공지능으로 분석하여시민들에게 과거에는 불가능했던 유용한 서비스를 공급할 수 있습니다. 현재 정부는 10개 분야에 100개의 빅데이터센터를 구축하고 있으며, 이를 통해 제반 빅데이터 서비스 모델이 구현될 것이며, 빅데이터 시장은 급속히 확산될 것으로 예측된다. 글로벌 빅데이터 시장규모는 2018년 408억 달러, 2023년까지 연평균 15.3% 성장해 787억 달러에 달할 것으로 전망된다고 합니다. 나. 경기변동의 특성 보안 및 안전과 직결되는 제품의 특성상 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 고가의 시스템 제품이기 때문에 필수품이나 생활용품으로 분류하기가 어렵습니다. 필요한 경우나 장소에는 반드시 설치가 요구되기 때문에 일정한 수요가 항상 발생합니다.보안장비 및 영상솔루션은 다양한 고객층에 따라 필요에 의한 자발적 수요가 발생하거나, 법적인 의무사항으로 설치해야 하는 경우도 있습니다. 신규건물이 들어서면 설치되기 때문에 건설경기와 일부 관련이 있을 수도 있습니다. 1년 365일 동작하고 운영시켜야 하기 때문에 소모성 제품이며, 사용하면서도 필요한 기능이 요구되면 업그레이드 수요나 기존 장비의 교체도 주기적으로 발생합니다.안전을 확보하거나 범죄, 재산손실을 예방하기 위하여 설치되기 때문에 사회생활을 위협하는 흉악한 범죄나 사건이 발생하거나 테러와 같은 불특정 다수를 대상으로 하는 위협이 사회적 이슈가 되면 수요가 급격하게 증가하기도 합니다.경기가 위축되더라도 사회적 요구, 법적의무사항 등으로 최소한의 설치를 하여야 합니다.타산업에 비해 경기에 민감하지 않으므로 상대적으로 안정적인 성장을 할 수 있습니다. 특히 불황기에는 범죄 등의 증가로 사회적 불안감이 증가되기 때문에 수요가 안정적으로 발생합니다.특히, 이번 코로나19 사태에서도 본 사업은 CCTV와 같은 비대면 사업이기 때문에 오히려 시장 확대의 호기로 간주될 수 있습니다. 다. 국내외 시장여건, 경쟁요소 및 시장점유율 추이 등 1) 시장여건
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및 경쟁요소 - 영상 및 음원 분석 솔루션 지능형 CCTV 시스템 관련 전후방 기술력에 대한 글로벌 메이저 기술 대비 국내 기술수준은 최상위 수준이며, 자체 통합 관리 소프트웨어를 활용해 효율적인 영상정보 운영과 다양한 지능형 영상분석, 이벤트검색, 채널별 지능형 영상분석을 제공 하거나, 사람이나 자동차등 사건 사고와 가장 밀접한 선별 대상을 1차적으로 선별 이후에 필요한 관제조건에 따라 침입탐지나 자동차 충격, 화재 감시 등 다양한 상태를 파악할 수 있는 지능형 분석 기술력을 보유하고 있습니다. 특히, 당사는 세계적으로 유일하게 카메라내에 영상 분석 및 이상 음원 분석 기술을 동시에 보유하고 있으며, 수십만개의 영상 및 음성 빅데이터를 보유하고 있어 타 경쟁사에 비해 월등한 경쟁 우위를 점유하고 있습니다. - ICT융복합 솔루션영상 및 음원 분석 알고리즘의 운영을 서버 중심에서 서버 + Edge Device로 확대 시킬 수 있는 ICT 융합기술과 영상 및 음원 복합 기술을 통한 융합 분야는 당사가 독보적인 경쟁 우위를 보유하고 있습니다. 특히, 남산2호터널에 본 융합기술을 적용함으로써 터널내 사고 탐지율 수준을 70점대에서 90점대 이상으로 향상 시킬 수 있었고 이로인한 시장확대가 예상됩니다. - 빅데이터 솔루션당사는 2019년 10월 한국정보화진흥원(NIA)에서 발주한 교통 빅데이터 센터 구축 사업을 수주 하였으며, 진주시를 모델로 50여개의 간선도로에 차번인식 CCTV 및 차량인식 영상분석 솔루션을 설치하고 실시간으로 교통 빅데이터를 수집하여, 차량 흐름의 원활을 도모하고 제반 교통관련 지능형 서비스 체제를 구축하고 있습니다. 특히 영상분석을 통한 교통신호체계의 고도화 부분에서 월등한 경쟁 우위를 점유하고 있습니다. 보편적으로 통용되고 있는 하둡 아파치 등 기존의 오픈소스 플랫폼을 기반으로 비정형 데이터 수집 분석 시각화 및 거버넌스 기능을 제공하는 기술에 대한 개발에 집중하며 공공안전 분야에서의 빅데이터 적용 및 데이터 개방 및 공유를 위한 기술개발과함께 이를 위한 아키텍처 연구가 진행 중에 있습니다. 2) 시장점유율당사가 영위하고 있는 산업부문의 시장규모 및 시장점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 충분하지 않으므로 당사는 시장점유율을 표시하지 않지만 각 분야별 전체 시장에서 리더쉽을 보유하고 있습니다. 라. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 1) 시장경쟁력을 좌우하는 요인영상분석, 음원분석 및 ICT융복합 솔루션, 그리고 빅데이터 솔루션 제품을 선택할 때가장 중요하게 생각하는 기준은 양질의 서비스와 제품의 신뢰성 입니다. 이를 고려하면 관련산업의 특성은 딜러와의 안정적, 우호적, 지속적 관계성 여부, 제품의 신뢰성 확보를 위한 인프라 및 시스템 등과 관련이 있습니다.① 가격보다는 시스템의 안정성, 신뢰성이 우선영상분석, 음원분석 및 ICT융복합 솔루션, 그리고 빅데이터 솔루션 제품의 존재목적상(24시간, 365일 동작) 제품구매기준으로 제품의 안정성, 신뢰성이 우선할 수 밖에 없습니다. 다종다양한 기기들이 결합되어 운용되는 시스템 제품으로 결합하는 타기기들과 필드(현장)환경에서 발생하는 무수한 오류들을 바로 잡아야 하기 때문에 안정성을 높이기가 쉽지 않습니다. 설치지역 및 목적에 따라 다양한 수요가 존재하므로 모델마다 신뢰성을 검증하는데도 어려움이 많습니다. 딜러의 목적에 있어서도 제품의 안정성에 문제가 발생하면 비용이 발생하기 때문에 까다로운 절차를 요구합니다.② 보수적이고 폐쇄적인 특성영상분석, 음원분석 및 ICT융복합 솔루션, 그리고 빅데이터 솔루션 제품 시장은 보수적이고 폐쇄적인 성격이 강합니다. 안정성과 신뢰성을 바탕으로 시장에서 검증되어야만 거래선을 발굴할 수 있습니다. 장기간의 테스트를 거치고 어렵게 거래관계를 시작한다 하더라도 제품의 신뢰성에 문제가 생기거나 지속적인 거래지원이 따르지 않으면 거래관계는 쉽게 단절될 수 있습니다. 다만, 개발업체, 판매업체, 설치업체 간에 상호신뢰가 구축되고 긴밀한 유대관계를 형성하게 되면 안정적이고 지속적인 성장을
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할 수 있는 특성을 가집니다.③ 고객의 요구에 대응할 수 있는 커스터마이징 능력영상분석, 음원분석 및 ICT융복합 솔루션, 그리고 빅데이터 솔루션 제품은 지역적(국가적)특성, 설치장소, 설치목적과 용도 등에 따라 시스템 구성이 현격하게 달라지고 고객의 요구사항이 다종다양하며 수시로 변화합니다. 업체들은 고객의 추가적인 요구사항을 반영하여 커스터마이징 함으로써 고객과 시장의 요구에 적시에 대응하여야합니다. 마. 사업부문별 요약 재무현황 당사의 경우 매출의 구분을 솔루션 매출과 제품 매출로 구분하고 있으며, 하나의 부문으로 운영하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 비고 매출액 솔루션 매출 제품 매출 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 (단위: 천원) 구분 당기 전기 비고 자산총계 부채총계 바. 신 규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없음 2. 주요제품, 서비스 등 당사의 주요 제품은 영상분석, 음원분석 솔루션 등과 음원 탐지 기기의 매출이며, 이는 솔루션 매출과 제품 매출로 구분하고 있습니다. 각 제품군별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비중은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 사업부문 매출 유형 주요 상표 등 매출액 비중 영상,음원 등 솔루션 제품 총계 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 매입현황당사의 경우 제품 매출에 해당하는 음원탐지 기기에 대하여 제품 매출로 인식하고 있습니다. 당사의 경우 원재료 품목군으로 구분을 하고 있지 않습니다. (단위: 천원) 사업부문 매입 유형 품목 매입액 비중 영상,음원 등 도급(매입) 총계 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사의 경우 대부분 솔루션 매출에 따른 물적형태의 매출이 없으며, 제품 매출의 경우 OEM 방식으로 생산하여 제품을 매출하고 있습니다. 나. 생산실적해당사항 없음다. 생산설비의 현황 등당사의 유형자산의 경우 대부분 연구소용 비품 및 임직원 등의 사용 컴퓨터로 구성되어 있습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적 (단위: 천원) 사업부문 매출 유형 2019년제10기 2018년제9기 2017년제8기 영상,음원 등 솔루션 내수 수출 총계 제품 내수 수출 총계 총계 내수 수출 총계 나. 판매경로 및 조건수출의 경우 현지화에 따른 다양한 위험요소를 피하기 위하여 직판영업은 하지 않고 대형딜러 또는 설치업체들을 통한 Partner 계약을 체결하여 판매를 하고 있습니다. 국내시장의 경우 직접 매출을 진행하거나, Partner를 통한 판매의 형태를 띄고 있으며, SI프로젝트의 경우 독립적으로 또는 컨소시엄 형태로 사업을 진행하고 있습니다.당사는 동남아시아, 오세아니아, 중국, 중동, 인도 시장 진출을 위해 2019년 4월 싱가포르 법인을 설립 하였으며 특히 호주 보건성이 발주한 전국 1,700여개의 요양병원의 지능형 CCTV 설치사업(약 USD7,200만)에 참여하고 있다. 당사는 주요 거래처에 대한 판매 조건 등 일정 규모 이상의 수익성을 확보할 수 있도록 판가를 결정하고 거래를 합니다. 협의한 내용 이외의 사양변경 등으로 인해 원가 상승요인이 발생한 경우 판가를 조정하며, 그러한 경우 외에는 판가가 조정되는 경우가 거의 없이 약정된 판가로 거래가 이루어 집니다. 대금의 회수는 해외의 경우 T/T거래를 원칙으로 하고 있습니다. 주요 거래처의 경우별도의 약정을 통하여 일정기간의 여신거래를 허용하고 있습니다. 국내업체는 특성상 2~3개월의 여신을 주고 있으며, 필요한 경우 담보물을 확보하고 제품을 공급합니다. SI프로젝트의 경우, 대금회수는 개별 계약 건에 따라 조건이 상이합니다. 다. 제품개발 및 판매촉진 전략1) 제품 개발 전략당사는 영상, 음원, 빅데이터 관련 인공지능 기술을 바탕으로 스마트시티, 스마트팩토리, ITS, 보안/방범, 리테일 분야에서 고객이 필요로 하는 인공지능 기반 SW, HW 솔루션 컨설팅 및 개발, 공급하고 있습니다.당사는 기존의 지능형 CCTV 관련 영상분석 및 음원분석 분야 이외에도 다양한 제품군에 대한 적극적인 개발을 진행하고 있습니다. 그 결과 클라우드 기반의 영상분석, AI
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Edge device, ICT 융복합 솔루션 및 빅데이터 솔루션 등의 다양한 분야에 제품군을 개발 및 출시하고 있습니다. 2) 판매촉진 전략당사는 이상음원 탐지장치, 지능형 CCTV, 터널 유고감시 시스템 등 본사가 보유한 다양한 솔루션 및 제품을 정부, 지자체 및 공공기관에 납품하였으며, 이상음원 감지기술개발, 도시재난 안전관리 시스템 등 다양한 국가 과제 프로젝트를 수행하여 당사만의 독창적이고 혁신적인 연구개발 능력과 기술력을 시장에서 인정받고 있으며, 독보적 기술력을 바탕으로 국내 주요 대기업과의 전략적 제휴 및 공동연구개발을 통해 기업의 경쟁력과 시민의 안전을 향상시키고 있습니다. 해외의 경우 다수의 국가로부터 기술력을 인정받아 싱가포르의 현지법인을 중심으로 미국, 일본, 호주, 싱가포르 및 베트남 등 15개국에서 21개의 글로벌 Partner사와 함계 전략적으로 사업을 진행하고 있습니다. 수 주현황 당사는 패키지 판매 및 설치 사업이 주사업이고 수주 사업이 아니므로 해당사항이 없습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 시장위험과 위험관리 해당사항 없음 파생상품 거래현황 해당사항 없음 경영상의 주요 계약 1) 유상증자 결정 구분 내용 신주의 종류와 수 상환전환우선주 12,830주 1주당 액면가액 5,000 원 증자전 발행주식총수 238,205주 자금조달의 목적 및 금액 운전자금 : 1,732,050,000 원 증자방식 제3자배정증자 신주 발행가액 135,000 원 기준주가에 대한 할인율 제3자배정에 대한 정관의 근거 당사 정관 제10조 납입일 신주의 배당기산일 신주권교부일 신주의 상장일 이사회결의일(결정일) 제3자배정 대상자 지마이티 Pre-IPO펀드 제2호 기타 사모발행 2) 액면분할 구분 분할전 분할후 1. 주식분할 내용 1주당 가액 (원) 발행주식총수 보통주식(주) 2. 주식분할 일정 주주총회일 신주권교부일 신주권상장일 3. 주식분할목적 주주가치 증대 3) 유상증자 구분 내용 신주의 종류와 수 상환전환우선주 95,730주 1주당 액면가액 500 원 증자전 발행주식총수 자금조달의 목적 및 금액 운전자금 : 1,292,355,000 원 증자방식 제3자배정증자 신주 발행가액 13,500 원 기준주가에 대한 할인율 제3자배정에 대한 정관의 근거 당사 정관 제10조 납입일 신주의 배당기산일 신주권교부일 신주의 상장일 이사회결의일(결정일) 제3자배정 대상자 다담 4차산업 소셜임팩트 투자조합 기타 사모발행 4) 타법인주식및출자증권취득결정 구분 내용 발행회사명 주식취득방법 현금 취득(유상증자 참여) 취득 목적 해외사업 확대 취득 금액 취득주식수 및 취득 후 지분율 이사회결의일 2019년 04월 17일 취득일 2019년 04월 25일 5) 유상증자 구분 내용 신주의 종류와 수 상환전환우선주 46,600주 1주당 액면가액 500 원 증자전 발행주식총수 자금조달의 목적 및 금액 운전자금 : 629,100,000 원 증자방식 제3자배정증자 신주 발행가액 13,500 원 기준주가에 대한 할인율 제3자배정에 대한 정관의 근거 당사 정관 제10조 납입일 신주의 배당기산일 신주권교부일 신주의 상장일 이사회결의일(결정일) 제3자배정 대상자 지마이티 Pre-IPO펀드 제2호 기타 사모발행 6) 무상증자 구분 내용 신주의 종류 기명식 보통주 및 상환전환우선주 신주의 수 1주당 액면가액 (원) 500원 증자전 발행주식총수 신주배정기준일 2019년 08월 09일 1주당 신주배정 주식수 1.5주 신주의 배당기산일 2019년 01월 01일 신주권교부일 2019년 08월 09일 신주의 상장일 이사회결의일(결정일) 2019년 07월 24일 10. 연구개발활동 가. 연구개발의 개요 당사는 “영상분석” 및 “음원분석” 원천기술을 동시에 보유한 업체이며, 세계 최초로 “보고 듣고 말하는 CCTV”를 개발하였고 새로운 영역인 AI Box, VSaaS 및 Big Data 분야에도 진출하며 세계 지능형 CCTV 시장의 새로운 패러다임을 주도하고 있습니다. 나. 연구개발 담당 조직 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 다.
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연구개발비용 (단위 : 백만원) 구분 내용 2019년제10기 2018년제9기 2017년제8기 비고 연구소 판관비 제조경비 개발비 국고보조금 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기 매출액] 11. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 본 보고서 작성일 기준 당사는 영위하는 사업과 관련하여 특허권 16권 및 각종 인증 등을 보유하고 있으며, 특허권 내역은 다음 표를 참고하시기 바랍니다. No. 특허번호 특 허 명 칭 승인일자 통합플랫폼설계기법을 이용한 지능형영상보안시스템 및 방법 지능형 선박용 경보 시스템 영상에서 비를 제거하기 위한 영상처리 장치 및 방법 영상에서 화재를 검출하기 위한 영상처리 장치 및 방법 영상에서 연기를 검출하기 위한 영상처리 장치 및 방법 이상 음원 탐지 장치 및 방법 영상에서 안개를 제거하기 위한 영상처리 장치 및 방법 안전벨트탐지장치 및 방법 폭력상황을 검출하는 방법 및 장치 PTZ 카메라에 대한 자동 캘리브레이션 장치 및 방법 얼굴을 검출하여 마스킹하는 장치 및 방법 이상음원수집장치 및 이를 구비하는 이상음원탐지 시스템 탄착점 위치 산출 시스템 및 방법 복합 감지 CCTV, 이상 감지 장치 및 이의 방법 가시거리 기반의 경보 방법 및 이를 위한 장치 (복합감지CCTV, 이상 감지 장치 및 이의방법)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한되는 것은 아닙니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 2010년 5월 19일 소프트웨어 개발 및 공급업 등을 목적으로 하는 아이브스테크놀러지 주식회사로 설립되었으며, 이후 2018년 4월 아이브스 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 본 보고서 작성 기준일 현재 자본금은 3,631백만원이며, 대표이사 배영훈이 최대주주로서 31.7%의 지분을 보유하고 있습니다. 당사는 영상, 음원, 빅데이터 관련 인공지능 기술을 바탕으로 스마트시티, 스마트팩토리, ITS, 보안/방범, 리테일 분야의 인공지능 기반 SW, HW 솔루션을 개발 및 공급하는 기업입니다. 당사의 주요 거래처는 국내 정부,지자체,정부산하단체 및 공공기관 및 보안시큐리티 기업, 통신사업자, 대기업 및 CCTV관련 중소기업(파트너) 등이 있습니다. 당사는 안정적인 내수 기반의 공급이외에 호주, 일본 및 동남아시장을 주요 Target Market으로 해외 시장 공략을 집중하고 있습니다. 당사의 주요 사업군으로 영상분석 솔루션 분야, 음원분석 솔루션 분야, ICT 융복합 솔루션 분야 및 빅데이터 솔루션 분야가 있습니다. 영업활동에서 제10기의 사업년도 (2019.01.01 ~ 2019.12.31)동안 솔루션 매출은 101억원을 기록하였으며, 제품 매출은은 19억원을 달성하여 전체 120억원의 매출실적을 기록하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(개별) 가. 최근 3개년 요약 재무현황 (단위 : 원) 구 분 제10기 제9기감사받지 아니함 제9기(초)감사받지 아니함 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 나. 최근 3개년 활동성 지표 (단위 : 회) 구 분 재 무 비 율 제10기 제9기감사받지 아니함 제9기(초)감사받지 아니함 활동성 자기자본 회전율 재고자산 회전율 매출채권 회전율 4. 유동성 및 자금조달과 지출 구 분 재 무 비 율 제10기 제9기감사받지 아니함 제9기(초)감사받지 아니함 안정성 부채비율 유동비율 당좌비율 5. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은
에스케이엔무브 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리 내용1. 주요 권리내용 기준금리 확정에 따른 최종 발행조건 확정 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후 (주1) 정정 전 1. 주요 권리내용 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 회 차 금액 연리이자율 만기일 옵션관련사항 SK루브리컨츠(주) 제10-1회 주1) 2023년 05월 26일 SK루브리컨츠(주) 제10-2회 주2) 2025년 05월 26일 SK루브리컨츠(주) 제10-3회 주3) 2027년 05월 26일 주1) 권면이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 연 1.644%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK루브리컨츠(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK루브리컨츠(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 권면이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 연 1.803%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK루브리컨츠(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK루브리컨츠(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 권면이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 연 1.900%으로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK루브리컨츠(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK루브리컨츠(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주1) 정정 후 1. 주요 권리내용 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 회 차 금액 연리이자율 만기일 옵션관련사항 SK루브리컨츠(주) 제10-1회 2023년 05월 26일 SK루브리컨츠(주) 제10-2회 2025년 05월 26일 SK루브리컨츠(주) 제10-3회 2027년 05월 26일 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
에스에이티 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (가) 산업의 개요 디스플레이 산업의 가치사슬은 장비산업체, 패널업체, 세트업체로 구분할 수 있으며 그 역할은 다음과 같습니다. 장비산업체 : 부품업체에게 장비를 구성하는 부분품을 납품받아 패널업체에서 요구하는 세부 Spec에 맞추어 장비를 제작하여, 패널업체에 납품 패널업체 : 장비업체들을 통해 공급받은 장비로 생산라인을 구성하여 TV, 모니터, 휴대폰 등 완제품의 전단계인 디스플레이 패널을 생산하여 세트업체에 납품 세트업체 : 공급받은 패널에 frame, 각종 센서류를 부착하여 최종완제품을 생산 당사는 디스플레이 산업 중 FPD(Flat Panel Display, 평판디스플레이) 제조용 장비를 생산하는 장비업체로서 디스플레이 산업을 전체로 봤을 때 후방산업에 속합니다. FPD 장비 산업은 최첨단 장비설계 제조 기술과 IT 기술 등 최신의 기술을 구사하여 FPD 제조의 생산성을 극대화시키는 산업으로 장비 개발 후 FPD 패널 제조업체에게 판매하여 일정 기간 동안 유지 및 보수까지 책임지는 산업입니다. 또한 FPD 장비산업은 지속적인 연구개발 비용과 장비 대형화에 따른 대규모 자금력이 요구되며 패널 업체와의 유기적 관계 형성 없이는 시장진입이 어려운 만큼 진입 장벽이 매우 높은 산업이라 할 수 있습니다. 따라서, FPD 산업 자체의 성장성과 이에 따른 FPD 패널 업체의 설비투자 계획에 따라 영향을 받을 수 있기 때문에 당사의 사업을 이해하기 위해서는 LCD, OLED, 차세대 Display 및 TSP산업에 대한 이해가 필요합니다. (나) 디스플레이 산업 현황 당사는 FPD 제조용 기계 제조업을 영위하는 업체입니다. 디스플레이는 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상표시장치를 통칭하며, 기존의 CRT를 대체한 LCD, PDP, 시장 진입기의 AMOLED 디스플레이와 차세대 디스플레이인 플렉서블(flexible) 디스플레이와 3D 디스플레이 등으로 구분됩니다. 한편 디스플레이 산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다. ① 자본집약적 대규모 장치산업 FPD는 기술 및 자본집약적 산업으로 대규모의 초기 설비투자가 필요하며 안정적인 수급구조의 확보가 필수입니다. 이에 따라 신규기업의 시장 진입이 어려워 기존 Display 대기업을 중심으로 수직계열화를 통한 과점체제를 형성하고 있습니다. ② 전·후방 연관효과가 큰 산업 동 산업은 대기업에서 대규모 설비투자를 결정하고 중소기업이 장비 및 부품·소재를 대기업에 조달하는 전형적인 분업형 생산구조를 가지고 있습니다. 이는 자연스럽게 경쟁 관계인 패널 업체와 수직 계열화된 장비 및 부품ㆍ소재업체가 하나의 연결 구조를 형성합니다. ③ 고도의 두뇌 및 기술집약적 산업 연구 개발비 투자와 장기간에 걸친 기술개발을 필요로 하는 두뇌 및 기술집약적 산업으로 세트업체와 개발단계에서 제품승인 판매에 이르기까지 오랜 관계를 통해 얻는 많은 노하우와 대규모 자본이 투입되는 산업 특성상 높은 진입장벽을 가지고 있습니다. (다) 디스플레이 장비 산업 현황 디스플레이 산업은 대표적인 장치산업으로 제조장비에 의해서 패널산업의 경쟁력이 좌우되는 성향을 가지고 있는 장치산업 입니다. 따라서 디스플레이 장비는 제품 생산의 수율향상에 결정적 역할 및 신제품개발을 위한 새로운 제조공정의 핵심이 되는 산업입니다. 디스플레이 장비 산업은 디스플레이 산업의 특성과 마찬가지로 높은 전후방 효과를 가지고 있어 타 산업에의 파급효과가 큰 편입니다. 디스플레이 장비산업은 공정기술, 부품 소재기술, 기구설계 가공기술 및 S/W 기술 등이 종합된 시스템 집적화 산업으로 디스플 레이 장비개발을 통해 확보된 첨단기술은 기계, 정밀가공, 광학 등 타 산업에 적용되어 전후방 산업전반의 기술력 향상에 파급효과가 큰 편입니다. (라) 디스플레이 장비 산업 전망 ① 디스플레이 시장 규모 및 전망 글로벌 디스플레이 시장은 OLED 시장의 확대, 고화질 디스플레이의 수요 발생 등의 호재에도 불구하고 정부의 적극적인 지원정책에 힘입은 중국 기업의 공급 확대로 인해
에스에이티 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

전반적인 공급과잉 현상이 지속되고 있습니다. 다만, 글로벌 7세대(1870×2200mm) 이상 LCD 생산능력은 면적 기준으로 2019년 236㎢에서 2020년 243㎢로 약 3%정도 증가할 것으로 예상되는데, 이는 삼성과 LG 등 한국 기업의 TV패널 생산 능력은 감소할 것으로 예상되는 반면, 중국의 업체들이 진행 중인 8.6세대 및 10.5세대 생산 라인의 램프업의 영향으로 2020년에는 한국 대형 LCD 생산능력의 2배가 넘는 규모로 성장하는 것에 기인합니다.. 디스플레이 공급동향.jpg 디스플레이 공급동향 기존 시장의 주력제품인 LCD의 지속적인 위축으로 인해 2025년까지의 디스플레이 시장은 더딘 정체할 것으로 예상됩니다. 2018~25년 기간 중 디스플레이산업 전체의 세계시장 연평균 성장률은 0.5% 증가하는데 그칠 전망인 가운데 LCD 시장은 주요 수요처인 TV, 스마트폰 시장이 성숙기에 진입하고 신규 수요 창출이 부진하여 2018~25년 기간 중 연평균 4% 감소하는 반면, LCD시장을 대체하기 시작한 OLED는 13.2% 성장하여 LCD와 OLED 간의 향후 성장 격차가 뚜렷해질 것으로 예상됩니다. 이에 따라 산업 내 LCD 시장의 비중은 2018년 79%에서 2025년 63%로 하락하고, 반면 글로벌 수요가 급증하는 OLED 시장의 비중은 2018년 20%에서 2025년에는 44.3%에 이르며 지속적인 성장이 전망됩니다. ② 디스플레이 장비시장 규모 및 전망 디스플레이의 중심축이 LCD에서 OLED로 넘어가면서 해당 패널을 제조하는 장비에 대한 수요가 증가함에 따라 국내 중소기업 장비 업체들에게 기회요인으로 작용할 수 있을 것으로 전망됩니다. 장비시장은 패널기업의 라인 증설에 따른 설비투자와 맞물려 변동하고 있으며, LCD는 중국, OLED는 한국이 설비투자 주도하는 상황입니다. 국가별tft-lcd생산능력.jpg 국가별tft-lcd생산능력 국가별 amoled 생산능력.jpg 국가별 amoled 생산능력 글로벌 디스플레이 장비 시장 규모.jpg 글로벌 디스플레이 장비 시장 규모 현재 출하량 기준 글로벌 OLED패널 시장에서 2위를 차지하고 있는 중국의 디스플레이 장비 투자 규모가 성장세를 보이고 있으므로, 전방산업으로 부터의 수요현황은 긍정적입니다. 현재 LCD가 주류를 이루고 있는 디스플레이 시장은 중국향 공급과잉으로 포화상태에 있으나, 중국의 디스플레이 산업에서 OLED가 신성장동력으로 부상 중이므로 향후 중국의 OLED분야의 투자와 연동하여 관련된 디스플레이 장비의 신규 수요가 발생할 전망입니다. IHS에 따르면 중국의 6세대 OLED 신규 투자 예산치는 ‘19년 16만 7천장 규모에서 ’21년 27만 6천장 규모로 대폭 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 중국 최대 패널업체 BOE는 2018년 말부터 6세대 플렉시블 OLED 공장 건축을 진행하였고 2020년 2월 공정에 들어갈 장비의 발주를 시작하였습니다. 허페이 공장을 운영 중인 비전옥스 역시 월 3만장 규모의 생산을 위한 라인투자를 확정하였으며 우한에서 공장을 운영 중인 CSOT 또한 비슷한 시기에 장비의 입찰 및 발주를 시작한 것으로 파악됩니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 당사는 설립 이후 디스플레이 모듈 공정의 접합 장비 중 PCB BONDER 설비를 주요사업으로 하여, 단계적 유관 사업으로 저변확대를 진행하여 모듈 공정의 OLB BONDER, COG BONDER, FOG BONDER 등 접합 장비와, PAD Cleaner, Dispenser, POL 부착기 등 모듈 전/후 공정설비 및 AOI, PCB AOI 등으로 매출군을 확대하였습니다. 당사는 주력 설비인 PCB BONDER 설비의 기술 우위를 근간으로 PCB BONDER 설비에 대한 수주 집중 및 전/후공정 설비인 PAD CLEANER, DISPENSER, AOI 등의 설비에 대하여도 지속적으로 기술 축척 및 영업 영역을 확대 전개하고 있습니다. (2) 시장의 특성 및 시장점유율 당사의 주력인 Bonding System이 포함된 Module 공정은 구매업체인 대형
에스에이티 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

Panel 제조사와 장비업체들과의 기술 유출 등의 위험이 존재하여 보안에 상당히 민감한 부분입니다. 원장글라스를 투입 생산하는 TFT, C/F 공정의 경우는 투자업체가 공시를 하는 경우가 있으나, Module 공정의 경우 제품인치군, 기능, Buyer별 투자가 이루어지고 있어 상세한 발주, 수주 내역을 공시하기 어려운 부분이 존재합니다. 현재 Module 공정 장비의 경우, 인치군별 또는 단위 공정별 2~3개 업체가 입찰에 참여하는 방식으로 시장을 형성하고 있습니다. 각 회사별 전문성에 따라 서로 다른 유형의 장비를 제공하는 위와 같은 시장 구조로 인하여 공식기관의 객관적 자료가 없어 전체시장 규모 및 시장 점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다. 2. 주요제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 현황 (단위: 백만원, %) 사업 부문 매출 유형 품 목 구체적용도 매출액 비율 장비 제조 부문 제품 ACF를 사용해 Panel에 TAB/COG/COF/FOG/PCB를 압착 Tool을 이용하여 압력과 온도를 가하여 접합하는 시스템 제품 Bonding 다음 공정으로 영상신호를 인가하여 화면의 상태를 검사하는 시스템 제품 TFT 기판과 C/F 기판 사이에 고압으로 수지를 도포하여 이물이 단자 사이에 들어가서 쇼트발생 및 단자 부식 발생을 방지하는 시스템 제품 COG 및 TAB(COF) 부착전에 이물제거 및 부착력 향상을 위해 Panel 상의 BOND LEAD부을 세정하는 시스템 제품 Inking 기타 매출 장비 이설 외 장비 이설 및 개조 합 계 나. 주요 제품의 가격변동 추이 당사의 제품은 표준화된 제품이 아니고 고객의 요구에 따라 사양 및 옵션이 변경 되어 생산되므로 일괄적인 단가 개념의 금액을 산정하기 어렵습니다. 다. 원재료에 관한 사항 수주 사업을 영위하고 있는 당사 제품의 특성상 원재료 단가를 산정하기 어렵습니다. 3. 생산설 비에 관한 사항 가. 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 비고 증가 감소 토지 엠티브이26로 58번길 건물 기계장치 공구와기구 4. 매출에 관한 사항 가 . 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2017연도(제14기) 2018연도(제15기) 2019년도(제16기) 제품 BONDING 수 출 내 수 소 계 CLEANER 수 출 내 수 소 계 DISPENSER 수 출 내 수 소 계 INKING 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 전략 국내 매출은 직접 판매하고 있으며, 수출은 직. 간접 채널을 통해 판매를 하고 있습니다. '정보수집 → SPEC상담 → 입찰 → 수주 → 장비 제작 → 납품’의 과정으로 판매가 이루어지고 있습니다. 당사의 판매 전략은 다음과 같습니다. ① Agent 채널 확대 및 파트너쉽 강화 해외 영업망과 A/S망을 구축하는 것은 장기적으로 꾸준한 투자가 필요하기 때문에 당사는 설립초기부터 중국과 일본의 End User에 대한 영업채널을 확보하기 위해 전략적으로 검증된 해외 Agent를 통해 시장에 진입하는 전략을 선택했습니다. 이를 통해 짧은 시간에 고객 Coverage를 넓힐 수 있었습니다. 이들 Agent는 단순히 Sales 뿐만 아니라 고객 요청에 대한 신속한 대응 및 문제 해결을 위한 고객층 관리자 및 경영진과의 의사소통 지원을 통해 지속적으로 중국과 일본의 주요고객을 확대할 수 있었습니다. 특히 가네마쯔의 경우, 이러한 사업적 파트너쉽이 발전하여 회사의 주요 주주로 참여하는 전략적 파트너로 관계가 강화되어 해외 영업적인 측면에서의 시너지가 클 것으로 기대할 수 있습니다. 향후에도 지속적으로 새로운 제품 개발에 따른 해외 시장개척을 위해 이러한 검증된 해외 Agent와의 사업적 파트너쉽을 강화하고 확대할 계획입니다. ② End User에 대한 기술기반 영업 강화 제품의 특성상 수주, 제작, 설치에 이르는 전 과정에서 고객의 요구사항에 대한 기술적인 대응이 매우 중요합니다. 당사는 주요 시장인 중국에 지사를
에스에이티 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

설립하여 안정적인 기술지원과 고객서비스를 통해 기판매 제품에 대한 여러 가지 기술적 변경과 개선에 대한 고객의 요구에 대응하면서, 한편으로는 이러한 고객의 요구사항을 선반영한 제품 컨셉에 대한 사전영업을 통해 추가적인 사업기회를 발굴하고, 단순히 당사 제품의 생산효율성 뿐만 아닌 전공정에 대한 효율 개선을 위해 고객과의 공감대 형성을 통한 연관 장비 시장으로의 진입을 타진해 왔으며, 이런 기술기반의 사전영업활동의 결과를 통해 전후방 공정을 위한 장비까지 제품 Coverage를 넓히고 있습니다. ③ 기존 고객 대상 제품 Coverage 확대 장비 산업의 특성상 새로운 고객을 확보하기 위한 실적과 평판은 매우 중요합니다. 창업 이후 현재까지 당사의 노력은 이들 주요 Display 업체들에게 인정받기 위한 과정이었습니다. 이들 Display 제조사들은 다양한 사업 포트폴리오를 보유하고 있습니다. Display, 반도체, 태양광, 신재생에너지 등 다양한 분야에서 사업을 전개하고 있는 이들 고객들에 대한 제품 Coverage를 확대해 나가는 것이 새로운 제품으로 새로운 고객을 발굴해 가는 것보다 현실적이고 사업적인 위험도 어느 정도 관리할 수 있을 것으로 예상됩니다. 향후에 당사의 제품 라인업의 확대도 기존 사업 및 기술과의 연관성과 함께 기존 고객에 대한 접근 가능성 측면에서 검토하여 제품기획과 개발을 추진해 나갈 예정입니다. 6. 수주상황 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : 백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 기타 합 계 7. 시장위험과 위험관리 당사의 경우 매출거래 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품 및 계약에 관한 내용 당사는 환율변동에 따른 외화자산의 위험을 회피할 목적으로 통화선도 계약을 체결하고 있습니다. 나. 파생상품으로 발생한 이익 및 손실상황에 관한 내용 회사의 통화선도계약은 기업회계기준등에 관한 해석 53-70에서 정의하고 있는 위험회피회계 적용요건을 충족하지 아니하므로 통화선도 평가손익을 전액 당기손익에 반영하였습니다. 9. 경영상의 주요 계약 등 당사는 사업보고서 제출일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요계약은 없습니다 10. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 (주)SAT 연구개발 조직도 나. 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 2019년도 2018년도 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 특허권 등 지적재산권에 관한 사항 번호 구분 내용 권리자 출원번호 특허번호 주무관청 특허권 피씨비 본딩장치의 열압착툴 ㈜에스에이티 특허청 특허권 업다운유닛 및 이를 이용한 기판수대 복식이송장치 ㈜에스에이티 특허청 특허권 에이씨에프의 접착시스템 ㈜에스에이티 특허청 특허권 에이씨에프의 접착시스템 (중국출원) ㈜에스에이티 특허청 (중국) 특허권 디스플레이 패널과 피씨비의 접착장치 (물류) ㈜에스에이티 특허청 특허권 디스플레이 패널과 피씨비의 접착장치 ㈜에스에이티 특허청 특허권 디스플레이 패널과 피씨비의 접착장치 ㈜에스에이티 특허청 특허권 디스플레이패널용 에이씨에프 접착시스템의 에이씨에프 커팅부 ㈜에스에이티 특허청 특허권 디스플레이패널용 에이씨에프 접착시스템 ㈜에스에이티 특허청 특허권 디스플레이패널용 유리판, 그의 연삭을 위한 연마지석 및 연삭장치 ㈜에스에이티 특허청 특허권 기상환경에 따른 내구성 시험장치 ㈜에스에이티 특허청 특허권 사막기후 환경에 따른 내구성 시험장치 ㈜에스에이티 특허청 특허권 디스플레이패널용 피씨비 본딩장치 ㈜에스에이티 특허청 특허권 전이금속 이온을 킬레이팅하는 작용기를 포함하고 열적 겔화가 가능한 전이금속 킬레이팅 작용기 중합체 ㈜에스에이티 외 특허청 특허권 바인더 이의 제조방법 및 이를 포함하는 이차전지 또는 커패시터 ㈜에스에이티 외 특허청
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 재무상태 및 영업실적 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 개 요 당사는 LCD, PDP, OLED 등 Display Panel 제작을 위한 FPD Bonding System을 생산하고 있으며, 필수 모듈 제조공정 중 핵심공정인 구동부(Drive Circuit) 접합 공정을 Main으로 생산 공급하고 있습니다.설립 이후 디스플레이 모듈 공정의 접합 장비 중 PCB BONDER 설비판매를 주요사업으로 하여 유관 사업으로 단계적 저변확대를 통하여 모듈 공정의 OLB BONDER, COG BONDER, FOG BONDER 등 접합장비와 PAD Cleaner, Dispenser, POL 부착기 등 모듈 전/후 공정설비 및 AOI, PCB AOI 등의 검사장비로 매출군을 확대하였습니다. 또한 TV용 디스플레이 장비 중심에서 벗어나 모바일 및 PC 등 다양한 사이즈의 디스플레이 패널에 적용 가능하도록 대응해왔으며 현재는 OLED 및 플렉서블 등의 차세대 디스플레이에도 적용 가능한 장비 개발을 위하여 지속적으로 노력하여 일부 결실을 맺었습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1)재무상태 (연결) (단위 : 백만원,%) 과 목 제16(당)기 제15(전)기 증감내역 증감율 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 장기기타채권 이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 (2)영업실적 (연결) (단위 : 백만원, %) 과 목 제16(당)기 제15(전)기 증감내역 증감율 수익(매출액) 매출원가 판관비 영업이익 당기순이익 기타포괄손액 총포괄손익 주당순이익(원) (3)재무상태 (별도) (단위 : 백만원,%) 과 목 제16(당)기 제15(전)기 증감내역 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 (4)영업실적 (별도) (단위 : 백만원, %) 과 목 제16(당)기 제15(전)기 증감내역 증감율 수익(매출액) 매출원가 판관비 영업이익 당기순이익 기타포괄손액 총포괄손익 주당순이익(원) 4. 유동성 및 자금조달원천 및 중요한 자금지출에 관한 사항 (1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차 입 처 연이자율 당 기 말 전 기 말 일반차입금 기업은행 " 산업은행 수 출 대 금 신한은행 합 계 (2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차 입 처 연이자율 당 기 말 전 기 말 상 환 방 법 최종만기일 시설자금차입금 기업은행 원금균등 분할상환 " " " " " " 합 계 유동성 대체액 비유동성 잔액 (3) 당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 합 계 5. 부외채무에 관한 사항 당기말 현재 당사의
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채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 종 류 장부금액 설정금액 설정권자 내 용 유형자산 공 장 기업은행 차입금 담보 " 아 파 트 국민은행 " " 차량운반구 현대캐피탈 할부대금 담보 무형자산 특 허 권 산업은행 차입금 담보 합 계 당기말 현재 상기의 장·단기차입금과 관련하여 대표이사로부터 지급보증을 제공 받고 있습니다. 3) 당기말 현재 특수관계자를 제외한 타인을 위하여 담보로 제공된 회사자산은 없습니다. (4) 당기말 현재 특수관계자를 제외한 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증내역은 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사 업의 개요 가. 산업의 특성 및 전망 CCTV 영상 및 음원을 분석하여 범죄나 재난의 피해를 최소화 시키는 기술은 그 난이도가 높고, 상용화가 어려워 잠재시장 규모가 방대함에 비해 시장 형성이 미미하였다. 그러나 2017년 인공지능 기술의 출현으로 이 시장은 급속히 확대되고 있으며, 국내의 경우 약 1,400만대의 CCTV의 잠재 시장 규모는 9조원으로 추정된다. 향후 이 시장은 CCTV의 증가와 더불어 지속적인 확대될 것으로 보이나 상용화 능력을 보유한 기업이 시장 규모에 비해 극소수이기 때문에 독과점적 형태의 시장 분할이 예상되고 있다. (1) 영상분석 솔루션 지능형 CCTV 분야는 2020년도 기준 약 6조 1천억 규모이며 현재 지속적으로 성장하고 있는 추세이며, 지능형 영상감시 기술은 대부분 국내업체가 외산 기술을 도입해사용하도 있으나 당사를 비롯한 소수의 업체만 R 통해 자체 기술력을 확보하고 있는 중입니다. (2) 음원분석 솔루션음원분석기술은 영상분석으로는 탐지하지 못하는 비명, 폭발음 등의 소리를 분석하여 범죄나 재난의 발생을 검지하는 기술로서 전세계에서 당사가 유일하게 상용화에 성공하였다. 현재 5대 광역시를 비롯한 국내 60여개 지자체에 보급되고 있으며, 국내시장규모는 약 1조6천웍에 이른다. (3) ICT융복합 솔루션ICT 혁신기술의 출현으로 IT-제조-서비스-생활등 업종 간 기술적 경계가 허물어 지면서 산업간 융합이 활발하게 이루어지고 있으며, 이로인한 제반 비즈니스 모델이 "제품" 중심에서 "제품+서비스 융합형"으로 전환되고 있습니다. 인공지능 기술의 발전으로 과거 대기업 중심의 수직적 Value Chain이 타업종간, 기업간 제휴를 통한 수평적 협업 생태계로 변화하면서, 대기업 종속형 산업구조에서 벗어나 경쟁력 있는 중소·중견기업의 중심의 수평적 산업 생태계가 조성되고 있습니다. (4) 빅데이터 솔루션 모든 도시가 스마트도시를 지향하면서 빅데이터에 대한 관심이 증대되고 있습니다. 제반 IOT센서를 통해 실시간 획득되는 수많은 데이터(교통, 환경, 에너지, 안전 등)를 인공지능으로 분석하여시민들에게 과거에는 불가능했던 유용한 서비스를 공급할 수 있습니다. 현재 정부는 10개 분야에 100개의 빅데이터센터를 구축하고 있으며, 이를 통해 제반 빅데이터 서비스 모델이 구현될 것이며, 빅데이터 시장은 급속히 확산될 것으로 예측된다. 글로벌 빅데이터 시장규모는 2018년 408억 달러, 2023년까지 연평균 15.3% 성장해 787억 달러에 달할 것으로 전망된다고 합니다. 나. 경기변동의 특성 보안 및 안전과 직결되는 제품의 특성상 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 고가의 시스템 제품이기 때문에 필수품이나 생활용품으로 분류하기가 어렵습니다. 필요한 경우나 장소에는 반드시 설치가 요구되기 때문에 일정한 수요가 항상 발생합니다.보안장비 및 영상솔루션은 다양한 고객층에 따라 필요에 의한 자발적 수요가 발생하거나, 법적인 의무사항으로 설치해야 하는 경우도 있습니다. 신규건물이 들어서면 설치되기 때문에 건설경기와 일부 관련이 있을 수도 있습니다. 1년 365일 동작하고 운영시켜야 하기 때문에 소모성 제품이며, 사용하면서도 필요한 기능이 요구되면 업그레이드 수요나 기존 장비의 교체도 주기적으로 발생합니다.안전을 확보하거나 범죄, 재산손실을 예방하기 위하여 설치되기 때문에 사회생활을 위협하는 흉악한 범죄나 사건이 발생하거나 테러와 같은 불특정 다수를 대상으로 하는 위협이 사회적 이슈가 되면 수요가 급격하게 증가하기도 합니다.경기가 위축되더라도 사회적 요구, 법적의무사항 등으로 최소한의 설치를 하여야 합니다.타산업에 비해 경기에 민감하지 않으므로 상대적으로 안정적인 성장을 할 수 있습니다. 특히 불황기에는 범죄 등의 증가로 사회적 불안감이 증가되기 때문에 수요가 안정적으로 발생합니다.특히, 이번 코로나19 사태에서도 본 사업은 CCTV와 같은 비대면 사업이기 때문에 오히려 시장 확대의 호기로 간주될 수 있습니다. 다. 국내외 시장여건, 경쟁요소 및 시장점유율 추이 등 1) 시장여건
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및 경쟁요소 - 영상 및 음원 분석 솔루션 지능형 CCTV 시스템 관련 전후방 기술력에 대한 글로벌 메이저 기술 대비 국내 기술수준은 최상위 수준이며, 자체 통합 관리 소프트웨어를 활용해 효율적인 영상정보 운영과 다양한 지능형 영상분석, 이벤트검색, 채널별 지능형 영상분석을 제공 하거나, 사람이나 자동차등 사건 사고와 가장 밀접한 선별 대상을 1차적으로 선별 이후에 필요한 관제조건에 따라 침입탐지나 자동차 충격, 화재 감시 등 다양한 상태를 파악할 수 있는 지능형 분석 기술력을 보유하고 있습니다. 특히, 당사는 세계적으로 유일하게 카메라내에 영상 분석 및 이상 음원 분석 기술을 동시에 보유하고 있으며, 수십만개의 영상 및 음성 빅데이터를 보유하고 있어 타 경쟁사에 비해 월등한 경쟁 우위를 점유하고 있습니다. - ICT융복합 솔루션영상 및 음원 분석 알고리즘의 운영을 서버 중심에서 서버 + Edge Device로 확대 시킬 수 있는 ICT 융합기술과 영상 및 음원 복합 기술을 통한 융합 분야는 당사가 독보적인 경쟁 우위를 보유하고 있습니다. 특히, 남산2호터널에 본 융합기술을 적용함으로써 터널내 사고 탐지율 수준을 70점대에서 90점대 이상으로 향상 시킬 수 있었고 이로인한 시장확대가 예상됩니다. - 빅데이터 솔루션당사는 2019년 10월 한국정보화진흥원(NIA)에서 발주한 교통 빅데이터 센터 구축 사업을 수주 하였으며, 진주시를 모델로 50여개의 간선도로에 차번인식 CCTV 및 차량인식 영상분석 솔루션을 설치하고 실시간으로 교통 빅데이터를 수집하여, 차량 흐름의 원활을 도모하고 제반 교통관련 지능형 서비스 체제를 구축하고 있습니다. 특히 영상분석을 통한 교통신호체계의 고도화 부분에서 월등한 경쟁 우위를 점유하고 있습니다. 보편적으로 통용되고 있는 하둡 아파치 등 기존의 오픈소스 플랫폼을 기반으로 비정형 데이터 수집 분석 시각화 및 거버넌스 기능을 제공하는 기술에 대한 개발에 집중하며 공공안전 분야에서의 빅데이터 적용 및 데이터 개방 및 공유를 위한 기술개발과함께 이를 위한 아키텍처 연구가 진행 중에 있습니다. 2) 시장점유율당사가 영위하고 있는 산업부문의 시장규모 및 시장점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 충분하지 않으므로 당사는 시장점유율을 표시하지 않지만 각 분야별 전체 시장에서 리더쉽을 보유하고 있습니다. 라. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 1) 시장경쟁력을 좌우하는 요인영상분석, 음원분석 및 ICT융복합 솔루션, 그리고 빅데이터 솔루션 제품을 선택할 때가장 중요하게 생각하는 기준은 양질의 서비스와 제품의 신뢰성 입니다. 이를 고려하면 관련산업의 특성은 딜러와의 안정적, 우호적, 지속적 관계성 여부, 제품의 신뢰성 확보를 위한 인프라 및 시스템 등과 관련이 있습니다.① 가격보다는 시스템의 안정성, 신뢰성이 우선영상분석, 음원분석 및 ICT융복합 솔루션, 그리고 빅데이터 솔루션 제품의 존재목적상(24시간, 365일 동작) 제품구매기준으로 제품의 안정성, 신뢰성이 우선할 수 밖에 없습니다. 다종다양한 기기들이 결합되어 운용되는 시스템 제품으로 결합하는 타기기들과 필드(현장)환경에서 발생하는 무수한 오류들을 바로 잡아야 하기 때문에 안정성을 높이기가 쉽지 않습니다. 설치지역 및 목적에 따라 다양한 수요가 존재하므로 모델마다 신뢰성을 검증하는데도 어려움이 많습니다. 딜러의 목적에 있어서도 제품의 안정성에 문제가 발생하면 비용이 발생하기 때문에 까다로운 절차를 요구합니다.② 보수적이고 폐쇄적인 특성영상분석, 음원분석 및 ICT융복합 솔루션, 그리고 빅데이터 솔루션 제품 시장은 보수적이고 폐쇄적인 성격이 강합니다. 안정성과 신뢰성을 바탕으로 시장에서 검증되어야만 거래선을 발굴할 수 있습니다. 장기간의 테스트를 거치고 어렵게 거래관계를 시작한다 하더라도 제품의 신뢰성에 문제가 생기거나 지속적인 거래지원이 따르지 않으면 거래관계는 쉽게 단절될 수 있습니다. 다만, 개발업체, 판매업체, 설치업체 간에 상호신뢰가 구축되고 긴밀한 유대관계를 형성하게 되면 안정적이고 지속적인 성장을
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할 수 있는 특성을 가집니다.③ 고객의 요구에 대응할 수 있는 커스터마이징 능력영상분석, 음원분석 및 ICT융복합 솔루션, 그리고 빅데이터 솔루션 제품은 지역적(국가적)특성, 설치장소, 설치목적과 용도 등에 따라 시스템 구성이 현격하게 달라지고 고객의 요구사항이 다종다양하며 수시로 변화합니다. 업체들은 고객의 추가적인 요구사항을 반영하여 커스터마이징 함으로써 고객과 시장의 요구에 적시에 대응하여야합니다. 마. 사업부문별 요약 재무현황 당사의 경우 매출의 구분을 솔루션 매출과 제품 매출로 구분하고 있으며, 하나의 부문으로 운영하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 비고 매출액 솔루션 매출 제품 매출 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 (단위: 천원) 구분 당기 전기 비고 자산총계 부채총계 바. 신 규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없음 2. 주요제품, 서비스 등 당사의 주요 제품은 영상분석, 음원분석 솔루션 등과 음원 탐지 기기의 매출이며, 이는 솔루션 매출과 제품 매출로 구분하고 있습니다. 각 제품군별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비중은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 사업부문 매출 유형 주요 상표 등 매출액 비중 영상,음원 등 솔루션 제품 총계 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 매입현황당사의 경우 제품 매출에 해당하는 음원탐지 기기에 대하여 제품 매출로 인식하고 있습니다. 당사의 경우 원재료 품목군으로 구분을 하고 있지 않습니다. (단위: 천원) 사업부문 매입 유형 품목 매입액 비중 영상,음원 등 도급(매입) 총계 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사의 경우 대부분 솔루션 매출에 따른 물적형태의 매출이 없으며, 제품 매출의 경우 OEM 방식으로 생산하여 제품을 매출하고 있습니다. 나. 생산실적해당사항 없음다. 생산설비의 현황 등당사의 유형자산의 경우 대부분 연구소용 비품 및 임직원 등의 사용 컴퓨터로 구성되어 있습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적 (단위: 천원) 사업부문 매출 유형 2019년제10기 2018년제9기 2017년제8기 영상,음원 등 솔루션 내수 수출 총계 제품 내수 수출 총계 총계 내수 수출 총계 나. 판매경로 및 조건수출의 경우 현지화에 따른 다양한 위험요소를 피하기 위하여 직판영업은 하지 않고 대형딜러 또는 설치업체들을 통한 Partner 계약을 체결하여 판매를 하고 있습니다. 국내시장의 경우 직접 매출을 진행하거나, Partner를 통한 판매의 형태를 띄고 있으며, SI프로젝트의 경우 독립적으로 또는 컨소시엄 형태로 사업을 진행하고 있습니다.당사는 동남아시아, 오세아니아, 중국, 중동, 인도 시장 진출을 위해 2019년 4월 싱가포르 법인을 설립 하였으며 특히 호주 보건성이 발주한 전국 1,700여개의 요양병원의 지능형 CCTV 설치사업(약 USD7,200만)에 참여하고 있다. 당사는 주요 거래처에 대한 판매 조건 등 일정 규모 이상의 수익성을 확보할 수 있도록 판가를 결정하고 거래를 합니다. 협의한 내용 이외의 사양변경 등으로 인해 원가 상승요인이 발생한 경우 판가를 조정하며, 그러한 경우 외에는 판가가 조정되는 경우가 거의 없이 약정된 판가로 거래가 이루어 집니다. 대금의 회수는 해외의 경우 T/T거래를 원칙으로 하고 있습니다. 주요 거래처의 경우별도의 약정을 통하여 일정기간의 여신거래를 허용하고 있습니다. 국내업체는 특성상 2~3개월의 여신을 주고 있으며, 필요한 경우 담보물을 확보하고 제품을 공급합니다. SI프로젝트의 경우, 대금회수는 개별 계약 건에 따라 조건이 상이합니다. 다. 제품개발 및 판매촉진 전략1) 제품 개발 전략당사는 영상, 음원, 빅데이터 관련 인공지능 기술을 바탕으로 스마트시티, 스마트팩토리, ITS, 보안/방범, 리테일 분야에서 고객이 필요로 하는 인공지능 기반 SW, HW 솔루션 컨설팅 및 개발, 공급하고 있습니다.당사는 기존의 지능형 CCTV 관련 영상분석 및 음원분석 분야 이외에도 다양한 제품군에 대한 적극적인 개발을 진행하고 있습니다. 그 결과 클라우드 기반의 영상분석, AI
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Edge device, ICT 융복합 솔루션 및 빅데이터 솔루션 등의 다양한 분야에 제품군을 개발 및 출시하고 있습니다. 2) 판매촉진 전략당사는 이상음원 탐지장치, 지능형 CCTV, 터널 유고감시 시스템 등 본사가 보유한 다양한 솔루션 및 제품을 정부, 지자체 및 공공기관에 납품하였으며, 이상음원 감지기술개발, 도시재난 안전관리 시스템 등 다양한 국가 과제 프로젝트를 수행하여 당사만의 독창적이고 혁신적인 연구개발 능력과 기술력을 시장에서 인정받고 있으며, 독보적 기술력을 바탕으로 국내 주요 대기업과의 전략적 제휴 및 공동연구개발을 통해 기업의 경쟁력과 시민의 안전을 향상시키고 있습니다. 해외의 경우 다수의 국가로부터 기술력을 인정받아 싱가포르의 현지법인을 중심으로 미국, 일본, 호주, 싱가포르 및 베트남 등 15개국에서 21개의 글로벌 Partner사와 함계 전략적으로 사업을 진행하고 있습니다. 수 주현황 당사는 패키지 판매 및 설치 사업이 주사업이고 수주 사업이 아니므로 해당사항이 없습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 시장위험과 위험관리 해당사항 없음 파생상품 거래현황 해당사항 없음 경영상의 주요 계약 1) 유상증자 결정 구분 내용 신주의 종류와 수 상환전환우선주 12,830주 1주당 액면가액 5,000 원 증자전 발행주식총수 238,205주 자금조달의 목적 및 금액 운전자금 : 1,732,050,000 원 증자방식 제3자배정증자 신주 발행가액 135,000 원 기준주가에 대한 할인율 제3자배정에 대한 정관의 근거 당사 정관 제10조 납입일 신주의 배당기산일 신주권교부일 신주의 상장일 이사회결의일(결정일) 제3자배정 대상자 지마이티 Pre-IPO펀드 제2호 기타 사모발행 2) 액면분할 구분 분할전 분할후 1. 주식분할 내용 1주당 가액 (원) 발행주식총수 보통주식(주) 2. 주식분할 일정 주주총회일 신주권교부일 신주권상장일 3. 주식분할목적 주주가치 증대 3) 유상증자 구분 내용 신주의 종류와 수 상환전환우선주 95,730주 1주당 액면가액 500 원 증자전 발행주식총수 자금조달의 목적 및 금액 운전자금 : 1,292,355,000 원 증자방식 제3자배정증자 신주 발행가액 13,500 원 기준주가에 대한 할인율 제3자배정에 대한 정관의 근거 당사 정관 제10조 납입일 신주의 배당기산일 신주권교부일 신주의 상장일 이사회결의일(결정일) 제3자배정 대상자 다담 4차산업 소셜임팩트 투자조합 기타 사모발행 4) 타법인주식및출자증권취득결정 구분 내용 발행회사명 주식취득방법 현금 취득(유상증자 참여) 취득 목적 해외사업 확대 취득 금액 취득주식수 및 취득 후 지분율 이사회결의일 2019년 04월 17일 취득일 2019년 04월 25일 5) 유상증자 구분 내용 신주의 종류와 수 상환전환우선주 46,600주 1주당 액면가액 500 원 증자전 발행주식총수 자금조달의 목적 및 금액 운전자금 : 629,100,000 원 증자방식 제3자배정증자 신주 발행가액 13,500 원 기준주가에 대한 할인율 제3자배정에 대한 정관의 근거 당사 정관 제10조 납입일 신주의 배당기산일 신주권교부일 신주의 상장일 이사회결의일(결정일) 제3자배정 대상자 지마이티 Pre-IPO펀드 제2호 기타 사모발행 6) 무상증자 구분 내용 신주의 종류 기명식 보통주 및 상환전환우선주 신주의 수 1주당 액면가액 (원) 500원 증자전 발행주식총수 신주배정기준일 2019년 08월 09일 1주당 신주배정 주식수 1.5주 신주의 배당기산일 2019년 01월 01일 신주권교부일 2019년 08월 09일 신주의 상장일 이사회결의일(결정일) 2019년 07월 24일 10. 연구개발활동 가. 연구개발의 개요 당사는 “영상분석” 및 “음원분석” 원천기술을 동시에 보유한 업체이며, 세계 최초로 “보고 듣고 말하는 CCTV”를 개발하였고 새로운 영역인 AI Box, VSaaS 및 Big Data 분야에도 진출하며 세계 지능형 CCTV 시장의 새로운 패러다임을 주도하고 있습니다. 나. 연구개발 담당 조직 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 다.
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연구개발비용 (단위 : 백만원) 구분 내용 2019년제10기 2018년제9기 2017년제8기 비고 연구소 판관비 제조경비 개발비 국고보조금 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기 매출액] 11. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 본 보고서 작성일 기준 당사는 영위하는 사업과 관련하여 특허권 16권 및 각종 인증 등을 보유하고 있으며, 특허권 내역은 다음 표를 참고하시기 바랍니다. No. 특허번호 특 허 명 칭 승인일자 통합플랫폼설계기법을 이용한 지능형영상보안시스템 및 방법 지능형 선박용 경보 시스템 영상에서 비를 제거하기 위한 영상처리 장치 및 방법 영상에서 화재를 검출하기 위한 영상처리 장치 및 방법 영상에서 연기를 검출하기 위한 영상처리 장치 및 방법 이상 음원 탐지 장치 및 방법 영상에서 안개를 제거하기 위한 영상처리 장치 및 방법 안전벨트탐지장치 및 방법 폭력상황을 검출하는 방법 및 장치 PTZ 카메라에 대한 자동 캘리브레이션 장치 및 방법 얼굴을 검출하여 마스킹하는 장치 및 방법 이상음원수집장치 및 이를 구비하는 이상음원탐지 시스템 탄착점 위치 산출 시스템 및 방법 복합 감지 CCTV, 이상 감지 장치 및 이의 방법 가시거리 기반의 경보 방법 및 이를 위한 장치 (복합감지CCTV, 이상 감지 장치 및 이의방법)