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급식의 이미지를 탈피한 '프리미엄급' 모델 업장들이 선보이기 시작했습니다. 따라서 앞으로 한 단계 업그레이드된 급식에 대한 수요는 더욱 늘어 날 것으로 예측됩니다. - 외식산업 소득의 증가와 고객 취향의 다양화로 외식산업 규모는 지속 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 대기업들의 외식산업 진출이 두드러지고 있으며, 웨딩/연회산업을 포함하는 외식분야 및 컨셉이 뚜렷한 전문 식음업장 중심으로 그 영역을 확장하고 있습니다. - 식자재유통산업 대기업 계열사들의 관계사 단체급식/외식업 역량을 바탕으로 확보한 구매/물류 인프라를 바탕으로 한 유통채널의 다각화로 규모의 경제를 확대함으로써, 대기업 주도의 식자재 유통시장은 더욱 커질 것으로 예측됩니다. 3) 경기변동의 특성 급식시장은 수요의 변동폭이 작기 때문에 경기변동에 따른 직접적인 영향은 크지 않습니다. 식자재유통사업은 외식사업장에 각종 식재료, 주방기기 등을 제공하는 사업으로서, 단체급식과의 수직계열화를 통한 시너지 효과가 크게 나타납니다. 다만 이익률 수준이 낮아 규모의 경제를 이루기 전까지는 외부 환경 변화에 수익성이 크 게 좌우될 수 있습니다. 따라서 대부분의 급식업체들은 식자재유통업을 직접 영위함 으로써 급식, 외식사업 부문의 식자재 매입원가를 최소화하고 있습니다. 4) 국내외 시장여건 ① 시장의 안정성 전반적인 외식시장은 경기 및 소비자기호, 식자재 관련 이슈 등에 의해 그 변동폭이 크게 나타납니다. 그러나 위탁급식시장은 영업의 변동성이 상대적으로 낮게 나타내 고 있습니다. 일정 기간 정해진 규모의 식사를 제공하는 급식사업의 특성상 수요의 변동폭이 작은 점이 가장 큰 요인으로 지목됩니다. 특히 경기침체 시기에는 급식의 가격 경쟁력이 부각되면서 오히려 수요가 증가하는 현상이 나타나기도 합니다. ② 시장점유율 구 분 시장점유율 비 고 F C 부 문 * 상위6개사 기준 시장점유율 (급식, 외식, 식재 등 포함 2016년 매출액 기준) # 자료 참고 : 당사 시장조사 등 [호텔 부문] 1) 산업의 특성 호텔이란 숙박과 식음료 등 종합적인 서비스를 제공하고 일정한 대가를 받는 서비스 업체를 가리킵니다. 현대의 호텔산업은 국제 교류가 증가함에 따라 발전하고 있으며, 호텔의 영업환경은 국내외 경기 여건과 환율, 해당국가의 외국인 입국자 수 에 민감하게 반응합니다.일반적으로 호텔산업은 높은 고용효과를 창출하는 노동집약적 산업임과 동시에,자본 집약적인 산업의 모습을 보입니다. 매출 규모에 비해 초기설비투자 및 유지보수투자의 지출규모가 크기 때문에 투자의 회수기간이 길어지며, 이로 인해 총자산회전율이 낮고, 통상 높은 자기자본비율을 갖습니다. 반면 현금거래가 주를 이루고객실의 재고 보유가 불가능한 특성으로 인해 운전자금부담이 거의 없고, 높은 현금회전율을 나타냅니다. 2) 산업의 성장성 호텔산업은 연계 산업의 생산유발 효과가 크기 때문에, 세계 모든 국가에서 핵심인프라 및 전략산업으로 인식하고 육성중인 산업입니다. 호텔의 객실 영업에 중요한 영향을 미치는 외국인 입국자 수는 2008년 이래 매년 10% 이상의 높은 증가 추세를 보이고 있으며, 2015년에는 1,300만명 이상 입국한 것으로 파악됩니다. 특히 중국인관광객의 증가가 눈에 띄며, 외국인 입국자 수 중 중국인 비율은 2013년 36%, 2014년 43%, 2015년 45% 등 외래객의 거의 절반에 가까운 수치를 보이고 있습니다.호텔의 식음료 및 연회장, 기타 부대시설의 영업은 2008년 금융위기 이후의 경기 침체로 일시적인 감소를 보였습니다. 하지만 글로벌화에 따른 국제회의 증가, 고급 식음 서비스에 대한 수요 확대 등으로 전체적인 성장세를 보여왔으며, 당분간이러한 추세는 유지될 것으로 전망됩니다. 3) 경기변동의 특성 호텔사업의 영업실적은 국내외 경기활황 또는 침체 여부, 환율 및 국제적 이벤트 등 대외적인 변수에 따라 크게 영향을 미치는 산업입니다. 또한 비즈니스 및 관광 등에 의한 외래관광객 수의 변화 및 기후, 국내 주요 이슈 등에 의해서도 객실판매율이 민 감하게 변동되는 특성이 있습니다. 4) 국내외 시장여건
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① 시장의 안정성 관광산업의 연관산업인 호텔산업은 소득 탄력성이 높기 때문에 국내외 경제여건에 따라 산업경기가 좌우되는 성향을 보이고 있습니다. 경기 확장국면이 이어질 경우, 내국민의 레저활동증가로 각 지방 호텔 이용객수 증가를 가져오게 되며, 각종 기업 행사, 홍보행사 등의 연회, 식음료 부문 매출이 증가하는 경향을 보이게 됩니다. 또한 세계경기의 회복은 입국 관광객수의 증가효과를 가져와, 객실 이용률이 높아 지는 효과를 가져오게 됩니다. ② 시장점유율 구 분 시장점유율 비 고 호 텔 부 문 * 서울시내 특1급 호텔 총 객실 수(12,702실, 29개) 대비 당사 객실 수(410실) 비율(2016.06.30 기준) # 자료 출처 : 서울시 관광청책과 나. 회사의 현황 [리조트부문] (1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 - 콘도사업 주 40시간 근무제 확산, 레저에 대한 관심 상승, 도로의 확충 및 직선화 등에 따른 영향으로 인해 콘도가 점차 고급화, 대형화, 복합화 되어가고 있는 추세입니다.레저 수요를 뒷받침하는 국민들의 생활수준이 외환위기 이후 상이해지면서, 중산층 이하 레저 인구는 저렴하면서도 서비스가 좋고 이용하기 편리한 업체를 선호하는 실용적인 모습을 보이는 반면, 상류층의 성향은 다른 시설과 차별화되고 서비스가 뛰어난 고급시설을 선호하는 모습을 보이고 있습니다.따라서 대규모 투자비가 필요한 산업의 특성상 신규진입 업체는 고급화, 차별화에 역점을 두고 사업을 진행시켜 나가는 한편, 기존 대형 업체들은 다양한 고객들의니즈 충족을 위해 복합 리조트로의 발전을 꾀하고 있습니다. - 골프사업전반적으로 골프 인구는 매년 상승 추세이나, 골프장 공급과잉 현상이 심화되어 홀 당 이용객 수는 당분간 지속적으로 감소 추세를 보일 전망입니다. 이로 인하여 치열한 내장객 유치 경쟁이 예상되며, 시장에서 우위를 점하기 위해 동계 및 비선호시간대 내장객 확보를 위한 마케팅 전략, 파격적인 가격 할인 정책, 고정 단체팀 확보, 인터넷 회원 확보, 선매출 전략 등의 다양한 마케팅 노력이 전개되는 상황입니다. - 관람(문화)사업 문화/여가생활에 대한 고객들의 욕구는 높아졌으나, 신규 경쟁자의 지속적인 진입으로 인해 시장경쟁은 더욱 치열해 질 전망입니다. 특히 복합화, 대형화 추세에 맞춘 테마파크 시설 개발(제 2롯데월드 등)로 인해 관람 트렌드에도 큰 변화가 있을 것으로 예상됩니다. 기존 경쟁사들은 이미 지속적인 시설투자와 입장료 인상을 통해 수익성 유지를 위해 노력하고 있습니다. 특히 노후화된 시설들은 과감한 재정비를 통한 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다. 아쿠아리움 시설 개발은 지방자치단체가 계획하는 지역 활성화 정책의 일환으로서 향후 꾸준한 수요가 예상됩니다. 특히 국내뿐만 아니라 중국, 동남아등 아쿠아리움 미 활성화 지역의 개발 기회가 부각될 것으로 예상됩니다. 아직 검증되지 않은 시장인 만큼 초기에는 보수적인 방법으로 공동 투자 등을 모색하고 사업성이 검증되면 차츰 비중을 높여 가는 것이 바람직할 것으로 보입니다. (2) 회사의 경쟁상의 강점과 약점 당사는 설악, 용인, 양평, 제주 등 전국 13곳 4,854실 골든 베이 골프 골프텔 56실 포함) 과 골프장(운영중 108홀), 워터파 크(설악 워터피아, 경주 뽀로로아쿠아빌리지 관람사업 (아쿠아플라넷, 63빌딩 내 미술관) 외식사업(단체 급식, 식재사업), 호텔사업(플라자호텔, 한화63시티의 식음)을 운영중에 있습니다.- 당사 리조트 사업 부문의 최대 업장인 설악콘도는 국내 최초 복합 리조트로서, 1,566실의 콘도, 정규 18홀의 골프장, 대규모 100% 온천수 스파 시설(워터피아) 등을 보유하여, 4계절 종합 리조트로써의 입지를 공고히 하고 있습니다. 각 콘도는 수영장, 온천 사우나, 볼링장 등의 다양한 놀이공간을 운영 중에 있으며, 2005년에 평창 클럽 휘닉스파크(현-한화리조트/평창)의 인수를 통해 약점으로 지적되어 왔던 스키장 리조트 보유를 실현시켰고, 2006년 3월에 경주2콘도를 OPEN함에 따라 국내 최다 체인 을 보유하고 있습니다. - 골프장은 현재
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설악, 용인, 제주, 춘천, 태안에 108홀을 운영중에 있으며, 앞으로 지속적인 신규 골프장 개발을 진행함에 따라 업계 최고 위치를 유지해 나갈 것으로 예상됩니다. - 세계에서 가장 높은 미술관 63아트는 서울의 아름다운 전망을 감상할 수 있을 뿐 만 아니라 기획전시를 통해 수준 높은 미술 작품을 전시하고 있습니다. - 아쿠아플라넷63은 전체 1천톤 수량에 260여종 3만여마리 해양생물을 전시하고 있으며 국내 최초, 최장기간 운영 노하우, 행동전시 등 선도적인 전시기법을 통해 당사의 국내 중소형, 대형 아쿠아리움 사업 진출의 모태가 됩니다. (참고. 아쿠아플라넷63 '15년 8월~'16년 6월 전면 리모델링 및 '16년 7월 1일 Grand Open) - 2012년 5월 오픈한 아쿠아플라넷 여수(여수세계박람회 해양생물관)는 2012년 여수 엑스포 핵심 콘텐츠로, 당사가 기획, 설계부터 개관까지 전 범위 용역을 수행하였으며 현재는 100% 지분을 보유한 책임 운영사로 약 30년간의 운영권을 보장받아 운영 중에 있습니다. 또한 2009년 제주특별자치도가 발주한 아쿠아플라넷 제주(제주해양과학관 민간투자사업)에도 총25%의 지분을 출자하고 책임운영사로서 운영권을 확보하고 있습니다. 2014년 4월 오픈 한 아쿠아플라넷 일산(일산킨텍스 아쿠아리움 건립사업)에는 국내 최초 해양생물관과 미니 동물관을 결합한 하이브리드 형태 아쿠아리움을 선보였 습 니다. - 최근 호텔식 시설의 리조트를 갖춘 대형 업체 및 중견업체들의 가세로 경쟁이 심 화됨에 따라 이용객수가 감소하는 추세였으나, 2011년 설악 한화리조트를 시작으로 대대적인 리모델링 리조트의 개장과 우수한 브랜드 인지도 를 바 탕으로 분양매출 증가가 이어지고 있습니다. (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 당사는 태안 '골든베이 골프' 개발, 한화리조트/설악 리모델링, 사이판 월드리조트 인수 등을 통해 점차 고급화되고 다양해지는 고객들의 Needs를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.- 2009년 11월에는 동종업계 최초로, 노후화 된 '한화리조트/설악' 본관의 전면 리모델링 공사를 시작하였으며 2011년 7월 완료하였습니다. 2011년 7월 '한화 리조트/대천', 2011년 12월 '한화리조트/ 해운대', 2013년 월 '한 화리조트/ 산정호수'의 전 객실 리모델링을 완료 하였습니다. 또한 2015년 6월 리모델링 공사 가 완료된 '한화리조트/용인'은 2015년 7월 1일 Grand Open 하였으며, 당 사는 순 차 적으로 기존 콘도에 대한 지속적인 개보수 및 투자를 통해 시설물의 업그레이드 를 추진 할 예정입니다. - 또한 최고급형 리조트 수요에 부응하고자 프리미엄급 리조트 체인을 순차적으로 개발할 예정이며, 거제 프리미엄 리조트를 시작으로 향후 양평, 지리산, 설악 등 프리미엄 브랜드 리조트 체인을 확대해 나갈 계획입니다. - 대형 수족관 개관 및 운영 역량을 바탕으로 지속적인 해외 진출을 노력하고 있습 니 다. [FC부문] (1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 대기업 업체들은 사업의 다각화를 위하여 식자재시장, 외식사업 이외의 신규시장 으로 컨세션(Concession, 공항 철도 역사 등 공공장소 내 식음료 매장 운영) 사업에 진출이 늘고 있으며, 대기업 상위업체에 의한 시장 배분이 더욱 치열해질 전망입니다. 단체급식산업은 위생과 관련된 사항이 가장 큰 비중을 차지하는 사업의 특성상 과학적이고 체계적인 시스템의 개발 및 정착은 필수적인 요소이며, 이러한 위생관련 시스템의 유무가 사업의 진입 장벽 및 생존 요소로 자리잡게 됩니다. 외식산업은 통일화 된 서비스의 제공으로 시간/공간적 제약 없이 소비자의 니즈를 충족시킬 수 있는 기업형 / 프랜차이즈형 외식업장에 대한 선호도가 높아지면서, 외식산업의 시스템화가 기업형 외식산업의 주된 경쟁요소가 되고 있습니다. 식자재유통사업은, 규모의 경제가 핵심경쟁력입니다. 단체급식/외식업장 운영을 통해 확보된 수요를 기반으로 한 시너지 연계 사업으로, 규모 확장에 따른 가격 경쟁력 및 구매/물류/전산 인프라와 위생 능력이 사업의
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경쟁우위 요소입니다. (2) 회사의 경쟁상의 강점과 약점 - 단체급식사업은 현재 업계 6위권으로 꾸준한 High-Quality Service 제공 및 신뢰감을 조성하여 고객 로얄티를 창출하고, 뉴브랜드의 도입 및 사업 영역의 다각화를 통하여 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. - 컨세션 사업의 일환으로 고속도로 휴게소 운영권(주유소 운영 포함)을 수주하여 포화상태에 이른 단체급식의 성장성 한계를 극복하는 동시에, FC사업의 신성장 동력의 교두보를 마련하였습니다. 또한, 기존 역량을 바탕으로 한, 우수 유락 시설(워터파크, 놀이공원) 내 식음시설의 운영권 수주로 컨세션 시장 내 전문성을 확보하였습니다. 외식사업분야에서는 우수 골프장 내 식음업장 2개소 및 캐주얼 중식 브랜드 T園 개소 도원S tyl e포함)의 외부 식음업장을 운영 중이며 연세대, 고려대 동문회관 및 케이터링을 통해 고급 연회/웨딩서비스를 제공하고 있습니다. 또한 국내 최고 수 준 조리사들의 지속적인 매뉴개발을 통해 고객의 다양한 요 구에 부응 하는 노력을 하고 있습니다. 식재사업은 저성장 추세이며 진입장벽이 낮아 다수의 중소규모업체가 시장에 참여하고 있어 업체간 경쟁이 심한 시장이나, 투명한 운영 및 위생안전의 중요성 대두 등으로 대기업의 기업형시장확대가 전망됩니다. 이에 따라 당사는 급식외식식재 중심의 지속적인 확장, 새로운 유통채널 및 경로 를 통한 시장 확대, 매출액 증대에 따른 규모의 경제를 실현하고자 합니다 (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 단체급식사업은 현재 업계 6위권으로 꾸준한 High-Quality Service 제공 및 신뢰감을 조성하여 고객 로얄티를 창출하고, 뉴브랜드의 도입 및 사업영역의 다각화를 통하여 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. - 2011년 경인물류센터 내 식품연구소 신설로 위생 및 위해 요소의 자체 검사 능력을 확보하여 식품안전성을 높이고 식품 성분 분석을 통한 품질 보증 기능을 강화하였습니다. - 2013년에는 식약처로부터 식품위생검사 공인인증지정, 2014년 노로바이러스 공인검사기관 획득으로 공신력있는 위생관리 역량을 확보하 였습니다. 2015년에 축산물위생검사기관, 2016년 축산물(한우) 확인검사 공인기관 획득으로 식품위생 분야에서 국내 최고 수준의 검사 및 R 역량을 보유하게 되었습니다. - 2011년 6월 중국 진출을 위해 상하이에 현지 법인을 설립하고 단체급식사업을 시작하는 글로벌 식음 서비스 회사로 도약하기 위한 교두보를 마련하였습니다. - 2015년 신규 외식브랜드 오레노 이태원점을 런칭하였으며, 2016년 오레노 강남역점을 오픈하였습니다. [호텔 부문] 1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 호텔 산업은 입지가 매우 중요한 경쟁요소이며, 시설 및 서비스 역량을 바탕으로 한 브랜드 가치가 시장에서의 경쟁우위를 결정합니다. 지 속적으로 증가하는 외국인 수요에 따른 신규 특1급 호텔 및 비즈니스 호텔의 개관으로, 서울지역의 숙박시설은 꾸준히 증가하고 있으며, 서비스 및 가격경쟁 또한 치열해지고 있어, 호텔들은 대대적인 투자 및 리뉴얼을 통해 경쟁력 제고에 노력을 기울이고 있습니다 2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 호텔사 업은 2017년 12월 기 준 객실 410실 전문식당 6개 소, 연회장 및 회원제 휘트니스 클 럽, 스파 등 부대시설을 갖춘 더 플라자호텔(THE PLAZA)을 비 롯 하여, 서울의 랜드마크 중 하나인 63빌딩에 입점한 다양한 레스토랑, 63컨벤션센터 등을 운영하고 있습니다 - 서울시청 앞에 위치한 더 플라자호텔은 시청광장, 덕수궁, 경복궁 및 광화문이 내려다 보이는 수려한 전망을 자랑하며, 금융사, 무역상사, 행정 및 외교기관 등을 비롯하여 남대문, 명동, 종로 등 쇼핑타운과도 인접하여 편리한 비즈니스 환경을 제공합니다. 이 러한 입지적 장점과 더불어, 2014년 연회장과 휘트니스, 2016년 그랜드볼룸 개 보수 등의 지속적인 리뉴얼을 통해 업계 최고 수준의 시설을 갖추고, 최상의 서비 스를 제공하기 위해 총력을 기울이고 있습니다. - 63빌딩에 입점한 7개의 레스토랑은
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도심이 한 눈에 보이는 전경과 더불어, 우수한 식재료를 활용하여 호텔 출신 셰프들이 만든 최상의 메뉴를 제공합니다. 더불어, 고품격 비즈니스 연회 및 웨딩 서비스를 제공하는 63컨벤션센터도 운영중에 있습니다. - 또한, 프랑스 프리미엄 베이커리 '에릭케제르’매장 3개소와, 프렌치 스타일의 자연주의 플라워샵 '지스텀'매장을 서울지역 3개소, 지방 2개소, 총 5개소를 운영중입니다. 3) 신규사업 등의 내용 및 전망 2016년부터 메리어트 인터내셔널의 럭셔리 호텔 브랜드 ‘오토그래프 컬렉션(Autograph Collection)’과 전략적 제휴를 체결하여, 로컬 호텔 브랜드의 운영노하우와 체인 호텔 브랜드의 해외 인지도, 영업망, 마케팅, 고객 충성도 프로그램(메리어트 리워즈) 등의 장점이 결합된 한 단계 업그레이드된 호텔을 선보이며, 특급호텔 시장에서의 서비스 품질향상과 경쟁력 강화에 박차를 가하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 등 [지배회사의 내용] 가. 주요 제품 등의 현황 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표 등 매출액(비율) 리조트부 문 콘도, 골프,워터파크공연장아쿠아리움 등 숙박,스포츠 등 한화리조트,프라자CC, 워터피아,스프링돔,아쿠아플라넷63 등 F C부 문 단체급식,외식사업,식재사업 등 식음,식재 등 호 텔부 문 호텔, 식음,연회 숙박, 식음 플라자호텔,도원, 백리향에릭케제르 등 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 백만원) 품목 제 39기 제 38기 리조트부문 F C 부 문 호 텔 부 문 합 계 (1) 산출기준- 리조트 부문(콘도,골프,문화 등), FC부문, 호텔 부문별 매출액으로 표시(2) 주요 가격변동 원인- 물가상승 및 가격정책 등에 의해 변동 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 - 리조트사업(콘도,골프,문화 등), FC사업, 호텔사업을 영위하는 업종이므로 주요 원재료에 해당하는 품목이 없고 대량구매가 가능한 물품은 본사에서 구매하여 사업장에 배포하며 기타 원재료의 경우 사업장 지역에서 주로 충당하고 있음. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 [2017. 12. 31 현재] (단위 : 백만원) 품목 제 39기 제 38기 리조트부문 F C 부 문 호 텔 부 문 합 계 (1) 산출기준- 매출원가 총액을 표기(2) 주요 가격변동 원인- 물가상승요인, 식재료 등은 계절적 요인 등에 의해 변동 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 ㅇ 리조트부문 [ 현재] 구 분 지 역 별 객실수홀 수수용인원 개 장 시 기 부 대 업 장 콘 도/골프텔 설 악용 인 양 평지 리 산백 암수 안 보경 주산정호수대 천해 운 대제 주평 창태 안 씨네라마 등사우나 등 야외수영장 등 사우나 등 온천사우나 등 연회장 등 스프링돔 등 사우나 등 머드팩실, 사우나 등 연회장, 세미나실 등 테라피 등] 한,양식당 등 한,양식당 등 계 13개업장 골 프 장 플라자CC 용인플라자CC 설악플라자CC 제주춘천 Jade Palace GC골든베이 GC 소 계 온천테마파크 설악 워터피아 파도풀 등 물놀이 시설 경주 뽀로로아쿠아빌리지 물놀이 시설 등 승마장 고양 로얄새들 승마시설 등 수목원 제이드가든 수목원 등 문화(관람) 63 아 쿠아플라넷 주1) 제주 아쿠아플라넷 (주2) 여수 아쿠아플라넷 (주2) 일산 아쿠아플라넷 (주2) (시간당) 1,200명 3,000명 수족관,공연 등 (주1) 아쿠아플라넷63은 리뉴얼 공사로 '15년8월~'16년6월까지 운영을 중단하였고,'16년 7월 1일 Grand Open 하였습니다. (주2) 제주/여수 /일 산 아쿠아플라넷은 위탁운영 사업장입니다. ㅇ FC 부문 구 분 업장 일식수/ 업장수 비 고 사 무 실 공 장 관 공 서 학 교 병 원 유 통 푸드코트/외식 한화생명점 등 48 개업장 YNCC 등 개업장 대한상공회의소 등 11 개업장 한양대학교 등 36 개업장 서울대병원 등 61 개업장 갤러리아점 등 62 개업장 푸드코트 서울역 등 32 개업장 일식수 휴게소(주유 소) 공주(당진)휴게소 등 12 개업장 업장수 계 총 384
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개업장 150,698(일식수) (업 장수) ※ 기준이며, 식수는 급식업의 특성상 월별로 차이가 있음. ※ 휴게소(주유소)는 업장수로 표기 ㅇ 호텔부문 [ ] 구 분 내 용 수용규모 비 고 호텔 객실 더 플라자호텔 등 1개 호텔 410 실 부대시설 포함(휘트니스, 스파 등) F 식음(호텔) 세븐스퀘어 등 6개 업장 716 석 호텔내부 5개소호텔외부 1개소 연회(호텔) 그랜드볼룸 등 5개 홀/6개 룸 772 명 호텔내부 식음(63) 63뷔페 파빌리온 등 7개 업장 1,228 석 63내부 연회(63) 63그랜드볼룸 등 2개 홀 946명 63내부(대기실 2개 별도) EK 식음 에릭케제르 63점 등 3개 업장 지스텀 플라워샵 지스텀 플라자 등 5개 업장 ㅇ 당사 사업장 전체 현황 요약 [ 현재] (단위 : 객실수,홀수,업장수) 구 분 품 목 사업소 제39기 제38기 제37기 비고 리조트부문 콘도 외 설악 등 객실수 골프 플라자CC 등 홀수 문화 아쿠아플라넷63 등 업장수 F C부문 급식, 외식 등 YNCC 등 업장수 휴게소(주유소) 공주휴게소 등 업장수 호텔부문 객실 플라자호텔 객실수 F 세븐스퀘어 등 업장수 (2) 생산능력의 산출근거가) 산출방법 등 ① 산출기준 - 사업장별 생산능력 표기 ② 산출방법 - 리조트부문 : 사업장별 객실수, 홀 수, 수용 인원으 로 표기 - FC부문 : 델리카, 휴게소는 업장수만 표시 - 호텔부문 : 호텔 객실 수, 식음 업장수로 표기 나. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황(유형자산 항목) 당기 토지 건물 구축물 공구기구와비품 기타 건설중인자산 합 계 기초 순장부금액 (주1) 취득 처분 감가상각비 기타증감액(주2) 기말 순장부금액 취득원가 감가상각누계액 국고보조금 (주1) 기초순장부금액은 2016년말 기준의 금액입니다.(주2) 기타증감액은 유형자산의 콘도상품간 대체 및 건설중인자산의 유형자산 대체로 이루어져 있습니다. 당기 토지 건물 구축물 공구기구와비품 기타 건설중인자산 합 계 기초 순장부금액 취득 처분 감가상각비 기타증감액(주1) 기말 순장부금액 취득원가 감가상각누계액 국고보조금 (주1) 기초순장부금액은 2015년말 기준의 금액입니다.(주2) 기타증감액은 유형자산의 콘도상품간 대체 및 건설중인자산의 유ㆍ무형자산 대체로 이루어져 있습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 39기 제 38기 리조트부문 상품매출 콘도외 기타매출 콘도외 리조트부문 합계 FC부문 상품매출 단체급식 외 기타매출 단체급식 외 FC부문 합계 호텔부문 상품매출 호텔외 기타수입 호텔외 호텔부문 합계 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 ○ 리조트 부문 - 콘도회원권분양 : 회원마케팅팀, 회원사업팀 (지방지사 포함) - 골프회원권분양 : 회 원 마케팅팀 - 객실, 골프, 관람(문화) 등 영업조직 : MICE마케팅팀, 여행사업팀, 골프영업 팀, 63영 업팀, 여수영업팀, 제주영업팀, 일산영업팀 등 ○ FC 부문 - 단체급식 : 경인운영본부, 병원영업팀, 중부호남영업본부, 영남영업본부 - 외식사업 : 연회웨딩영업팀, 티원영업팀, 컨세션영업팀 - 식재사업 : 식재영업1팀, 식재영업2팀, 외식식재영업팀, 유통영업팀 ○ 호텔 부문 - 호텔 영업조직 : 호텔객실판촉팀, 호텔연회판촉팀, 호텔식음영업팀 등 - 63식음 영업조직 : 63F 등 (2) 판매경로○ 리조트 부문 - 구매자에 직접 판매, 전화예약 및 인터넷예약 판매 등 - 대매점을 통한 판매 : 국내외 여행사 등 ○ FC 부문 - 단체급식/델리카/푸드코트 : 사업장 발주 후 통합구매, 물류센터 입고 후 통합배송, 급식사업장 등 식자재 입고 조리 후 식사 제공 - 식재사업 : 고객사발주 후 통합구매, 물류센터를 통한 통합배송 후 고객사 입고 - 외식: 구매자에게 직접 판매, 전화 및 인터넷 예약 판매 등 ○ 호텔 부문 - 객실/식음/연회 : 구매자에게 직접 판매, 전화 및 인터넷 예약 판매 등 (3) 판매방법 및 조건○ 리조트 부문 - 회원권 분양 : 일시불 및 할부 판매 - 일반영업 : 현금, 카드,
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선납사, 후불사 등 ○ FC 부문 - 현금, 익월현금, 카드결제 등 ○ 호텔 부문 객실/식음/연회 : 현금, 카드, 선납사, 후불사 등 (4) 판매전략 ○ 리조트 부문 - 법인 : 외형확대를 통한 신규수요 창출 모색 - 개인 : 구매 잠재력을 갖춘 세부시장 공략 ○ FC 부문 - 단체급식/델리카/푸드코트 : 사업장 발주 후 통합구매, 물류센터 입고 후 통합배송, 급식사업장 등 식자재 입고 조리 후 식사 제공 - 식재사업 : 고객사발주 후 통합구매, 물류센터를 통한 통합배송 후 고객사 입고 - 외식: 구매자에게 직접 판매, 전화 및 인터넷 예약 판매 등 ○ 호텔 부문 - 객실 : 세그멘트별(기업, 대사관, 관공서, FIT, 여행사 등) 및 비수기/성수기 가격차별화 전략, 리노베이션 이후 부티크 호텔로 의 전환을 통한 이용고객층 전환으로 고단가 고객 유치 - 식음 : 호텔 부대업장으로서의 역할을 넘어 독립 된 최고급 레스토랑으로서의 입지 구축, 63빌딩내 식음업장은 지역내 최고의 고객들을 유치 할수 있는 파인 다이닝 공간으로 포지셔닝 - 연회/웨딩 : 고객의 니즈에 부합하는 다양한 규모의 연회장과 맞춤형 메뉴를 준비하고 있으며, 특히 호텔 22층에서는 도심 전경을 배경으로 한 다양한 테마의 하우스 웨딩을 통해 웨딩 트렌드를 선도 하고 있음 6. 경영상의 주요 계약 등 - 해당사항 없음 7. 수주상황 - 해당사항 없음 시 장위험과 위험관리 (1) 신용위험 당사는 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있으며, 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. ① 위험에 대한 노출정도매출 채권및기타채권의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2017년 2016년 매출채권및기타채권 ② 연령분석 (단위 : 천원) 구 분 2017년 2016년 연체되지 않은 채권 연체되었으나 손상되지 않은 채권(주1) 1년 이하 손상채권(주2) 1년 초과 합계 (주1) 연체되었으나 손상되지 않은 채권은 대손경험이 없는 다수의 거래처들과 관련되어 있습니다. (주2) 개별적으로 손상된 채권은 주로 예측하지 못한 경제적인 어려움을 겪고 있는 거래처와 관련된 채권이며, 이들 채권 중 일부는 회수될 것으로 예상하고 있습니다. (2) 환위험 ① 위험에 대한 노출정도당사는 내부적으로 외화 대비 원화 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동 시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2017년말 2016년말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 합 계 (3) 이자율위험 ① 위험에 대한 노출정도당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 변동금리 차입금으로 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동한다고 가정할 때 변동금리부 차입금에서 1년간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2017년말 2016년말 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 이자비용 ② 보고기간말 현재 차입금 만기현황 (단위 : 천원) 내 용 3개월 1년 5년 5년초과 합 계 금융기관차입금(주1) 사채(주1) 기타차입금(주1) 합계 (주1) 이자비용의 현금흐름을 포함하고 있지 않습니다. 나. 위험관리 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 회사 재무관리팀에 의해 이루어지고 있습니다. 회사 재무관리팀은 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다. 9. 파생상품거래 현황 가.
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통화스왑계약 당사는 당기말 현재 외화차입금의 환율변동위험을 회피하기 위하여 원화 고정원금을지급하는 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 통화스왑거래의 평가내역은 다음과같습니다. (단위 : 천원, 천USD) 차입내용 통화스왑계약 내용 파생상품자산 파생상품부채 파생상품평가이익 원금 만기일 거래처 계약체결일 만기일 원 금 KEB하나은행 USD 20,000 만기 수취 \ 22,400,000 만기 지급 KEB하나은행 USD 10,000 만기 수취 \ 11,200,000 만기 지급 나. 이자율스왑 당사는 우리은행 차입금 300억원에 대해 변동금리 이자율을 고정금리로 고정시키는 계약을 체결하였고 그에 따른 손익은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구분 2016년말 2017년말 만기일 기타포괄손익누계 기타포괄손익누계 이자율스왑(비유동) 합계 10. 연구개발활동 1) 한화해양생물연구센터 ○ 설립배경 당사는 아쿠아리움 사업을 이끌어감과 동시에 해양생물의 소중함을 공유하고 보존하는 사회적 책임을 다하고자 2010년 5월에 부설 연구소인 한화해양생물연구센터(Hanwha Marine Biology Research Center)를 운영하며 보유생물의 수의학적 연구 및 전문아쿠아리스트의 연구활동 기획·지원 외 전시·교육활동 등을 통해 해양생물의 생리, 생태 정보의 효과적 전달과 전시생물의 복지를 실현하고 있습니다. ○ 주요업무 - 메디컬센터 운영(아쿠아플라넷 제주)- 해양생물 관련 연구 기획·지원 및 국기가관 발주 연구 용역/지원사업 수주- 해양수산부 지정 해양동물 전문구조치료기관(아쿠아플라넷 제주/여수) 역할 수행- 해양수산부 지정 서식지외보전기관(아쿠아플라넷 63/제주/여수/일산) 역할 수행 등 ○ 주요 실적 - 2013년 6월 5일 나팔고둥 1마리(제주) 구조 (치료 완료 후 2013년 7월 7일 방류)- 2013년 7월 4일 푸른바다거북 1마리(제주) 구조 (신체검사 후 방류)- 2013년 8월 12일 남방큰돌고래 1마리(제주) 구조 (구조 즉시 방류)- 2013년 8월 17일 남방큰돌고래 1마리(제주) 구조 (신체검사 후 방류)- 2013년 08월 23일 매부리거북 1마리(제주) 구조 (치료 중)- 2013년 11월 25일 나팔고둥 1마리(제주) 구조 (보호 중) - 2014년 4월 2일 긴부리참돌고래 1마리(제주) 구조 (건강 양호로 방류)- 2014년 8월 7일 푸른바다거북 2마리(제주) 구조 (치료 완료 후 2015년 9월 17일 방류)- 2015년 2월 17일 나팔고둥1마리(여수) 구조(구조 즉시 방류) - 2015년 6월 25일 붉은바다거북 1마리(여수) 구조 (치료 완료 후 2016년 6월 17일 방류) - 2015년 7월 19일 남방큰돌고래 1마리(제주) 구조 (구조 즉시 방류) - 2015년 7월 21일 푸른바다거북 1마리(여수) 구조 (치료 완료 후 2016년 6월 17일 방류) - 2015년 8월 07일 푸른바다거북 1마리(제주)구조 (구조 즉시 방류)- 2015년 8월 24일 남방큰돌고래1마리(제주) 구조(건강 양호로 방류)- 2016년 9월 29일 푸른바다거북 1마리(여수) 구조(치료 완료 후 10월 12일 방류)- 2016년 12월 19일 매부리바다거북 1마리(여수) 구조(치료 중)- 2017년 7월 고래상어 1마리(여수) 구조 (구조 즉시 방류) - 2017년 8월 고래상어 1마리(여수) 구조 (구조 즉시 방류) - 2017년 8월 붉은바다거북 1마리(여수) 구조 (보호 치료 후 방류) - 2017년 9월 3일 푸른바다거북 1마리(여수) 구조 (보호 치료 후 방류) 017년 9월 13일 고래상어 1마리(여수) 구조 (구조 즉시 방류) - 2017년 9월 25일 고래상어 1마리(여수) 구조 (구조 즉시 방류) - 2017년 9월 28일 해양수산부 주관 바다거북 방류 행사 지원(구조 및 번식 개체 방 류) - 2017년 10월 29 고래상어 1마리(여수) 구조(구조즉시 방류) - 2017년 11월 21일 붉은바다거북 2마리(여수) (현재 보호 치료 중) - 2017년 11월 25일 붉은바다거북 1마리(여수)
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(현재 보호 치료 중) - 2012년 8월 ~2014년 7월 흰고래의 기초 생물 생리학적 연구 (국립수산과학원 산하 고래연구소 연구 협약)- 2013년 8월 ~ 2014년 7월 제주연안서식 산호 보유 및 보전 연구 (국립중앙과학관 공동연구)- 2014년 9월 ~ 2015년 2월 산호, 해마 및 바다거북 종 증식·복원 (해양환경관리공단 발주 연구용역)- 2014년 11월 ~ 2015년 10월 흰고래의 생물/행동학적 연구 (국립수산과학원 산하 고래연구소 연구 협약) - 2015년 6월 ~ 2015년 11월 서식지외보전기관 지원사업 수행 (해양환경관리공단 발주) - 2015년 7월 ~ 2015년 11월 산호 및 바다거북 증식 연구 (해양환경관리공단 발주) - 2016년 1월 ~ 2020년 12월 흰고래의 생물/행동학적 연구 (해양수산부 산하 고래연구센터 연구 협약) - 2016년 5월 ~ 2016년 11월 서식지외보전기관 지원사업 수행 (해양환경관리공단 발주) - 2017년 3월 ~ 2017년 11월 서식지외보전기관 지원사업 수행 (해양환경 관리공단 발주) 2017년 7월 28일 한국 양서파충류 학회 발표 (한화 아쿠아플라넷 바다거북 번식 연구를 통한 국내 최초 성공사례 보고) - 2017년 7월 한국수산과학회지 논문 투고 (사육수의 pH변화가 숭어에 미치는 생리적 영향) - 2018년 3월 ~ 2018년 11월 서식지외보전기관 지원사업 수행 (해양환경 관리공단 발주) - 2014년 10월 23일 제주연안 수중, 육상 정화작업 수행 등- 2015년 5월 22일 고래상어의 생태보존을 위한 기초 생물학적 공동연구 교류협력 3자협약 체결 (한화해양생물연구센터, 제주해양과학관, 제주대학교 해양과학대학)- 2016년 5월 21~27일 국제수생동물 의학회 총회 참석- 2016년 6월 1일 해양생물 분야의 발전을 위한 연구협력에 관한 협약 체결 (국립해양생물자원관) - 2016년 6월 16~17일 당사 소속 수의사 수의 포럼 시행- 2017년 5월 17일 나고야항진흥재단 업무 협약 체결 2017년 7월 13~14일 당사 소속 수의사 수의 포럼 시행 - 2017년 10월 ~ 현재 동물원 및 수족관의 관리에 관한 법률 개정안 마련 연구자문 (해양생물연구TFT 소장) - 2018년 1월 24~25일 나고야항AQ 정보교류회 시행 품 질 보증팀 ○ 설립 배경 식재료, 사업장, 협력업체 등의 대상별 품질관리 체계를 선진화하여 고객에게 보다 안전하고 건강한 식품을 제공하기 위함을 목적으로 연구개발수행 및 안전성 검사 업무를 진행하는 식품연구센터를 설립하였으 며 2017년에는 품질경영 강화를 위해 품질보증팀으로 확대 개편하였습니다. ○ 주요업무 사업장에서 사용하는 위생지침 중 소독제 사용에 대한 유효성 평가 및 내부관리기준 개발 - 식재료의 법적 관리기준외 미생물 중 리스테리아의 병원성 인자 여부를 확인 하여 향후 내부기준수립을 하고자 함 ○ 주요 실 적 - 2013년 12월 9일 : 식약처로부터 식품위생검사기관(자가품질위탁검사기관) 지정 - 2014년 4월 9일 : 식약처로부터 노로바이러스에 대한 검사기관 추가 지정 - 2015년 11월 10일 : 식약처로부터 축산물 시험검사기관 추가 지정 - 2016년 8월 9일 : 축산물(한우) 확인검사 공인기관 추 가 지정 -> 노로바이러스 및 축산물검사에 대한 공신력 또한 확보하게 되었으며, 식품사고에 대한 선제적 방어 등 안전성 관리가 더욱 공고해졌습니다. 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 -
한화호텔앤드리조트 — [기재정정]사업보고서 (2017.12)

IV. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 제 39 기 제 38 기 제 37 기 한영회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인 나. 회계감사인의 감사의견① 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 사 업 연 도 감사(또는 검토)의견 지적사항 등 요약 제 39 기 연간 적정 지적사항 없음 제 38 기 연간 적정 지적사항 없음 제 37 기 연간 적정 지적사항 없음 ② 별도재무제표에 대한 감사인의 감사의견 사 업 연 도 감사(또는 검토)의견 지적사항 등 요약 제 39 기 연간 적정 지적사항 없음 제 38 기 연간 적정 지적사항 없음 제 37 기 연간 적정 지적사항 없음 다. 특기사항 요약 사 업 연 도 특 기 사 항 제 39 기 기업회계기준서 제1115호를 조기 적용하여 재무제표를 작성하였습니다. 제 38 기 해당사항 없음 제 37 기 해당사항 없음 라. 회계감사인의 변동사항 - 당사는 2017사업연도중에 금융감독원으로부터 감사인 지정 행정처분을 받아 한영회계법인으로 회계감사인을 변경하였습니다. 2. 외부감사인에게 지급한 보수등에 관한 사항 가. 감사용역계약 체결현황 (단위 : 백만원) 사업연도 감사인 내 용 총 보수 총소요시간 제39기 한영회계법인 별도 및 연결재무제표에 대한 감사 및 검토 등 제38기 삼일회계법인 별도 및 연결재무제표에 대한 감사 및 검토 등 제37기 삼일회계법인 별도 및 연결재무제표에 대한 감사 및 검토 등 나. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황 (단위 : 백만원) 사업연도 감사인 내 용 보수 비고 제38기 삼일회계법인 세무조정 용역 제37기 삼일회계법인 세무조정 용역
한화호텔앤드리조트 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

II. 사업의 내용 [사업 부문별 재무 정보] ○ 연결회사의 부문별 내역 구분 영업 주요 회사 리조트부문 체육시설(운동설비)운영 및 관광숙박업과 급식사업 농산물의 생산 및 판매, 유통,식물원 및 동물원 운영업, 기타금융업 등 한화호텔앤드리조트㈜ 리조트부문World Corporation푸디스찬음관리(상해)유한공사농업법인 그린투모로우㈜㈜일산씨월드㈜여수씨월드일산씨월드제일차유한회사케이비호텔앤드리조트제일차유한회사 FC부문 단체급식사업 한화호텔앤드리조트㈜ FC부문, 호텔부문 호텔운영업 한화호텔앤드리조트㈜ 호텔부문 ○ 당기 및 전기의 부문별손익에 대한 내역 (단위:백만원) 부문 제 40기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 매출액 영업이익 금융손익 법인세비용차감전이익 (단위:백만원) 부문 제 39기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 매출액 영업이익 금융손익 법인세비용차감전이익 ※ 상기 제 39기 매출은 기업회계기준서 제 1115호를 적용하여 작성하였습니다. ○ 당기 및 전기말 현재 연결회사의 부문별 자산 부채에 대한 내역 (단위:백만원) 부문 제40기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 자산 부채 (단위:백만원) 부문 제39기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 자산 부채 ※ 상기 제 39기 부문별 재무정보는 기업회계기준서 제 1039호 및 기업회계기준서 제1115호를 적용하여 작성하였습니다. 주2) 정정 후
한화호텔앤드리조트 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

II. 사업의 내용 [사업 부문별 재무 정보] ○ 연결회사의 부문별 내역 구분 영업 주요 회사 리조트부문 체육시설(운동설비)운영 및 관광숙박업과 급식사업 농산물의 생산 및 판매, 유통,식물원 및 동물원 운영업, 기타금융업 등 한화호텔앤드리조트㈜ 리조트부문World Corporation푸디스찬음관리(상해)유한공사농업법인 그린투모로우㈜㈜일산씨월드㈜여수씨월드일산씨월드제일차유한회사케이비호텔앤드리조트제일차유한회사 FC부문 단체급식사업 한화호텔앤드리조트㈜ FC부문, 호텔부문 호텔운영업 한화호텔앤드리조트㈜ 호텔부문 ○ 당기 및 전기의 부문별손익에 대한 내역 (단위:백만원) 부문 제 40기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 매출액 영업이익 금융손익 법인세비용차감전이익 (단위:백만원) 부문 제 39기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 매출액 영업이익 금융손익 법인세비용차감전이익 ※ 상기 제 39기 매출은 기업회계기준서 제 1115호를 적용하여 작성하였습니다. ○ 당기 및 전기말 현재 연결회사의 부문별 자산 부채에 대한 내역 (단위:백만원) 부문 제40기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 자산 부채 (단위:백만원) 부문 제39기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 자산 부채 ※ 상기 제 39기 부문별 재무정보는 기업회계기준서 제 1039호 및 기업회계기준서 제1115호를 적용하여 작성하였습니다. 주3) 정정 전
한화호텔앤드리조트 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견3. 재무상태 및 영업실적 [사업 부문별 재무 정보] ○ 연결회사의 부문별 내역 구분 영업 주요 회사 리조트부문 체육시설(운동설비)운영 및 관광숙박업과 급식사업 농산물의 생산 및 판매, 유통,식물원 및 동물원 운영업, 기타금융업 등 한화호텔앤드리조트㈜ 리조트부문World Corporation푸디스찬음관리(상해)유한공사농업법인 그린투모로우㈜㈜일산씨월드㈜여수씨월드일산씨월드제일차유한회사케이비호텔앤드리조트제일차유한회사 FC부문 단체급식사업 한화호텔앤드리조트㈜ FC부문, 호텔부문 호텔운영업 한화호텔앤드리조트㈜ 호텔부문 ○ 당기 및 전기의 부문별손익에 대한 내역 (단위:백만원) 부문 제 40기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 매출액 영업이익 금융손익 법인세비용차감전이익 (단위:백만원) 부문 제 39기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 매출액 영업이익 금융손익 법인세비용차감전이익 ○ 당기 및 전기말 현재 연결회사의 부문별 자산 부채에 대한 내역 (단위:백만원) 부문 제40기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 자산 부채 (단위:백만원) 부문 제39기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 자산 부채 1. 영업실적 당 기 및 전기 사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 억원, %) 계정과목 제40기 제39기 전년동기 대비 증감액 증감율(%) 매출액 +1,381 +12.0% 매출원가 +1,358 +13.5% (원가율) +1.1%p 매출총이익 +22 +1.6% (매출이익율) -1.1%p 판관비 +87 +7.3% (판관비율) -0.4%p 영업이익 (영업이익율) -0.7%p 기타수익 +45 +128.6% 기타비용 금융수익 금융비용 지분법손익 +21 +33.3% 법인세비용차감전계속사업이익 +36 (세전순이익율) +0.5%p 법인세비용 당기순이익 +139 (당기순이익율) +1.3%p [리조트 부문] ‘18년 10월 오픈한 프리미엄 리조트인 ‘한화리조트 거제 벨버디어’및 분양매출 (프리미엄 부분) 및 영업이익 증가로 인해 부문 연결매출액은 4,449억으로 전년대비 113%/+524억 수준, 연결 영업이익은 393억으로 118%/+62억 증 가하였습니다. 여기에 양평, 지리산, 설악 등 프리미엄 브랜드 리조트 체인을 확대해 나감으로써 고급화 되고 다양해 지는 고객들의 Needs를 충족시켜 대한민국 프리미엄 리조트로서의 지위를 확보할 계획입니다. 또한, 한국능률협회 주관 고객만족도조사인 KCSI는 2012년 이후 5년 연속 1위이자 역대 7번째 1위를 차지했고, 고객 추천지수인 K-NPS 역시 2015년 이후 2년 연속 1위를 차지하는 등 고객 만족도 제고를 위한 노력을 지속하고 있습니다. [FC 부문] FC부문은 지속적인 경기 불황에도 불구하고 부문 연결매출액 7,183억원, 전년비 112%/+775억 수준으로 지속성장 중이며, 단체급식 고수익 직군 수주 확대, 식자재유통, 사업 다각화 등을 통해 사업의 내실을 다지고 있습니다.하지만 영업채권과 관련하여 대손사항이 발생하여 연결 영업이익은 -74억으로 전년비 128억 감소하며 적자전환하였습니다. [호텔 부문] 호텔부문은 경기침체, 사회적 이슈 및 시장 공급 증가로 인한 경쟁심화에도 불구 세계적인 호텔 기업 메리어트사와의 전략적 제휴 물량 안정화 시기 도입 및 지속적인 상품 경쟁력 확보와 세심한 고객 맞춤 서비스 제공으로 ‘18년 부문 연결매출액 1,249억원, 전년대비 107%/+82억 증가하였습니다.연결 영업이익은 -149억으로 적자 지속중이지만, 수익성 개선방안을 지속적으로 모색하고 있습니다. 또한 ‘Korea Best Hotel Top 10’, ‘트립어드바이저 베스트/럭셔리 호텔’ 등 해외 주요 매체 주관 어워드 수상으로 저명한 호텔 평가에서 대한민국 Top 호텔로서의위상을 인정 받았습니다. 2. 재무상태 [( )는 부(-)의 수치임] (단위 : 억원) 구 분 제40기 제39기 증감 [유동자산] [비유동자산] +980 자산총계 +905 [유동부채] +1,067 [비유동부채] 부채총계 +946 [자본금]
한화호텔앤드리조트 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

[자본잉여금] [자본조정] [이익잉여금] +92 [기타포괄손익누계액] 비지배지분 +8 자본총계 - 자산 당기말 총 자산은 2조 5,882억원으로 전년비 905억원이 증가하였으며, 이는 거제리조트 준공 등으로 유형자산의 전년비 771억 증가가 주요 원인이 되었습니다.- 부채당기말 부채는 1조 8,826억원으로 전년비 946억원이 증가하였습니다. 매입채무및기타채무가 전년비 505억 감소하였으나 , 자금조달 확대로 차입금 및 사채가 전년비 1,057억원 증가하였으며 거제리조트 회원권 영업확대로 보증금이 347억 증가하였습니다. 주10) 정정 후
한화호텔앤드리조트 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견3. 재무상태 및 영업실적 [사업 부문별 재무 정보] ○ 연결회사의 부문별 내역 구분 영업 주요 회사 리조트부문 체육시설(운동설비)운영 및 관광숙박업과 급식사업 농산물의 생산 및 판매, 유통,식물원 및 동물원 운영업, 기타금융업 등 한화호텔앤드리조트㈜ 리조트부문World Corporation푸디스찬음관리(상해)유한공사농업법인 그린투모로우㈜㈜일산씨월드㈜여수씨월드일산씨월드제일차유한회사케이비호텔앤드리조트제일차유한회사 FC부문 단체급식사업 한화호텔앤드리조트㈜ FC부문, 호텔부문 호텔운영업 한화호텔앤드리조트㈜ 호텔부문 ○ 당기 및 전기의 부문별손익에 대한 내역 (단위:백만원) 부문 제 40기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 매출액 영업이익 금융손익 법인세비용차감전이익 (단위:백만원) 부문 제 39기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 매출액 영업이익 금융손익 법인세비용차감전이익 ○ 당기 및 전기말 현재 연결회사의 부문별 자산 부채에 대한 내역 (단위:백만원) 부문 제40기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 자산 부채 (단위:백만원) 부문 제39기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 자산 부채 1. 영업실적 당 기 및 전기 사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 억원, %) 계정과목 제40기 제39기 전년동기 대비 증감액 증감율(%) 매출액 +1,382 +12.00% 매출원가 +1,358 +13.44% (원가율) +1.13%p 매출총이익 +24 +1.68% (매출이익율) -1.13%p 판관비 +87 +7.30% (판관비율) -0.44%p 영업이익 (영업이익율) -0.69%p 기타수익 +45 +128.60% 기타비용 금융수익 금융비용 지분법손익 +21 +33.30% 법인세비용차감전계속사업이익 +37 (세전순이익율) +0.5%p 법인세비용 당기순이익 +139 (당기순이익율) +1.3%p [리조트 부문] ‘18년 10월 오픈한 프리미엄 리조트인 ‘한화리조트 거제 벨버디어’및 분양매출 (프리미엄 부분) 및 영업이익 증가로 인해 부문 연결매출액은 4,682억으로 전년대비 112%/+497억 수준, 연결 영업이익은 400억으로 118%/+62억 증 가하였습니다. 여기에 양평, 지리산, 설악 등 프리미엄 브랜드 리조트 체인을 확대해 나감으로써 고급화 되고 다양해 지는 고객들의 Needs를 충족시켜 대한민국 프리미엄 리조트로서의 지위를 확보할 계획입니다. 또한, 한국능률협회 주관 고객만족도조사인 KCSI는 2012년 이후 5년 연속 1위이자 역대 7번째 1위를 차지했고, 고객 추천지수인 K-NPS 역시 2015년 이후 2년 연속 1위를 차지하는 등 고객 만족도 제고를 위한 노력을 지속하고 있습니다. [FC 부문] FC부문은 지속적인 경기 불황에도 불구하고 부문 연결매출액 7,183억원, 전년비 112%/+775억 수준으로 지속성장 중이며, 단체급식 고수익 직군 수주 확대, 식자재유통, 사업 다각화 등을 통해 사업의 내실을 다지고 있습니다.하지만 영업채권과 관련하여 대손사항이 발생하여 연결 영업이익은 -74억으로 전년비 128억 감소하며 적자전환하였습니다. [호텔 부문] 호텔부문은 경기침체, 사회적 이슈 및 시장 공급 증가로 인한 경쟁심화에도 불구 세계적인 호텔 기업 메리어트사와의 전략적 제휴 물량 안정화 시기 도입 및 지속적인 상품 경쟁력 확보와 세심한 고객 맞춤 서비스 제공으로 ‘18년 부문 연결매출액 1,249억원, 전년대비 107%/+82억 증가하였습니다.연결 영업이익은 -149억으로 적자 지속중이지만, 수익성 개선방안을 지속적으로 모색하고 있습니다. 또한 ‘Korea Best Hotel Top 10’, ‘트립어드바이저 베스트/럭셔리 호텔’ 등 해외 주요 매체 주관 어워드 수상으로 저명한 호텔 평가에서 대한민국 Top 호텔로서의위상을 인정 받았습니다. 2. 재무상태 [( )는 부(-)의 수치임] (단위 : 억원) 구 분 제40기 제39기 증감 [유동자산] [비유동자산] +970 자산총계 +894 [유동부채] +1,067 [비유동부채] 부채총계 +944
한화호텔앤드리조트 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

[자본금] [자본잉여금] [자본조정] [이익잉여금] +83 [기타포괄손익누계액] 비지배지분 +8 자본총계 - 자산 당기말 총 자산은 2조 5,813억원으로 전년비 894억원이 증가하였으며, 이는 거제리조트 준공 등으로 유형자산의 전년비 771억 증가가 주요 원인이 되었습니다.- 부채당기말 부채는 1조 8,810억원으로 전년비 944억원이 증가하였습니다. 매입채무및기타채무가 전년비 505억 감소하였으나, 자금조달 확대로 차입금 및 사채가 전년비 1,057억원 증가하였으며 거제리조트 회원권 영업확대로 보증금이 347억 증가하였습니다. ※ 연결재무제표 재작성에 따른 자세한 재무관련 사항은 본 보고서 『Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석』 사항을 참조하여 주시기 바랍니다. 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인_1.jpg 대표이사 등의 확인_1 사 업 보 고 서 (제 40 기) 사업연도 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2019년 4월 1일 제출대상법인 유형 : 증권 모집ㆍ매출법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 한화호텔앤드리조트(주) 대 표 이 사 : 문 석, 김태호, 김영철 본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 63로 50 한화생명빌딩 12층 작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 이성호 목 차 Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 주요 제품 및 서비스 등 3. 주요 원재료에 관한 사항 4. 생산 및 설비에 관한 사항 5. 매출에 관한 사항 6. 경영상의 주요 계약 등 7. 수주상황 8. 시장위험과 위험관리 9. 파생상품거래현황 10. 연구개발활동 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표정보 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 2. 개요 3. 재무상태 및 영업실적 4. 유동성 및 자금 조달현황 Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 감사의견 등 2. 외부감사인에게 지급한 보수등에 관한 사항 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 Ⅶ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유현황 2. 주식 소유현황 3. 주식사무 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 등의 현황 2. 타법인출자 현황
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II. 사업의 내용 [사업 부문별 재무 정보] ○ 연결회사의 부문별 내역 구분 영업 주요 회사 리조트부문 체육시설(운동설비)운영 및 관광숙박업과 급식사업 농산물의 생산 및 판매, 유통,식물원 및 동물원 운영업, 기타금융업 등 한화호텔앤드리조트㈜ 리조트부문World Corporation푸디스찬음관리(상해)유한공사농업법인 그린투모로우㈜㈜일산씨월드㈜여수씨월드일산씨월드제일차유한회사케이비호텔앤드리조트제일차유한회사 FC부문 단체급식사업 한화호텔앤드리조트㈜ FC부문, 호텔부문 호텔운영업 한화호텔앤드리조트㈜ 호텔부문 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl ○ 당기 및 전기의 부문별손익에 대한 내역 (단위:백만원) 부문 제 40기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 매출액 영업이익 금융손익 법인세비용차감전이익 (단위:백만원) 부문 제 39기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 매출액 영업이익 금융손익 법인세비용차감전이익 ※ 상기 제 39기 매출은 기업회계기준서 제 1115호를 적용하여 작성하였습니다. ○ 당기 및 전기말 현재 연결회사의 부문별 자산 부채에 대한 내역 (단위:백만원) 부문 제40기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 자산 부채 (단위:백만원) 부문 제39기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 자산 부채 ※ 상기 제 39기 부문별 재무정보는 기업회계기준서 제 1039호 및 기업회계기준서 제1115호를 적용하여 작성하였습니다. 1. 사업의 개요 가. 산업의 현황 [ 리조트 부문 ] 1) 산업의 특성 - 콘도 사업 콘도미니엄이란 공동건물에 개별·개인적으로 소유권 또는 이용권을 인정하면서 관리와 서비스는 별도의 운영회사에 의해 이루어지는 개인 거주 건물을 의미하며, 콘도사업은 법률상 관광객의 숙박과 취사에 적합한 시설을 갖추어 공유자, 회원, 기타 관광객에게 이용하게 하는 행위를 의미합니다. - 골프사업 외환위기 이전까지 국내 골프 산업은 사치성 산업으로 여겨져 일반 국민들에게는 부정적인 인식을 주는 산업이었습니다. 그러나 1998년 이후 박세리 선수의 LPGA 우승을 계기로 골프에 대한 대중들의 인식이 새로워지고, 1999년 정부의 '골프 대 중화'선언 이후 골프 대중화의 기틀이 마련되었습니다. 2000년대 들어 골프붐의 형성, 골프장수 증가 등으로 우리나라 골프 인구는 지속적으로 늘어났습니다. - 관람(문화)사업 국내 레저 인구와 해외 관광객의 계속적인 증가는 다양한 관람(문화)사업에 대한 수요확대로 이어지고 있습니다. 당사 대표 관람 사업인 아쿠아리움 사업은 기획, 설계, 시공, 생물수급의 업무를 수 행하는 것으로 아쿠아리움의 규모에 따라 중소형과 대형으로 분류됩니다. 중소형 아쿠아리움은 민간 또는 공공기관에서 발주하는 아쿠아리움을 기획, 설계, 시공, 생물 수급하여 조성하며, 대형 아쿠아리움은 민간 투자사업 혹은 기타의 방법으로 상업 아쿠아리움을 개발하여 운영권을 확보하여 운영하는 방식입니다. 2) 산업의 성장성 - 콘도사업 우리나라에서는 1980년 경주 보문단지 내 103실 규모로 지어진 한국콘도가 효시로, 1984년 1개사 375실에서 017년 47,511실로 크게 늘어나 운영되고 있습니다. 지역적으로는 산과 바다를 한꺼번에 즐길 수 있는 강원도가 76개소 21,036실 로 가장 많고, 중국투자가들의 활발한 진출로 콘도객실수가 급증한 제주가 62개소8,276실, 경기 17개소 3,186실, 경북 17개소 3,076실 순으로 분포를 보이고있습니다. 2017년 기준) 국내 21개 콘도 업체들의 전체 매출액은(분양매출 제외 2017년 1조 745억 원 으로전년 대비 증가했고, 평균 매출액은 512억 원 입니다. - 골프사업 90년대 말 이후 골프인구 급증에 따른 초과수요 현상과 시중 저금리로 인한 기업들 의 투자처 확보에 대한 이해가 맞물리면서 골프장 건설 붐이 일어난 2000년대 초반까지는 많은 건설비와 세금으로 인해 회원제 골프장 위주의 건설이 이루어 졌으나 현재는 골프인구 증가에 따른 퍼블릭 골프장 건설이 늘어나고 있습니다. 2017년 말 기준 운영 중인
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골프장은 520개소 이고, 이 중 301개소가 퍼블릭 골프장입니다. 매출액 비중 또한 전체 골프장 매출액의 로 꾸준히 퍼블릭 골프장의 시장규모가 증가하고 있습니다. 골프장 이용객 수는 2017년 3,631만 명으로 전년비 3.7% 증가했는데 이는 골프대중화 정책의 효과인 것으로 보입니다. 회원제 골프장 입장료에 붙는 개별소비세의 지속 부과, '청탁금지법' 시행 등에도 불구하고 대규모 골프장의 공급확대가 되며 골프장의 홀당 이용객수는 하락세를 보일 것으로 전망합니다. - 관람(문화)사업 국민소득 증가 및 해양생물에 대한 관심 증대, 해양생물 보존필요성에 대한 인식 확대 등을 기반으로 새로운 관람(문화) 산업에 대한 수요는 계속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 레저산업의 경우 필수적인 소비보다는 소비자의 의사에 따라 그 소비 여부 및 소비 규모가 결정되는 수의적 소비로서 경기상황에 상당히 민감합니다. 경제의 수준과 더불어 단기적으로는 소비성향도 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 고용수준 (실업률)에 따라 레저산업의 수요증가에 영향을 끼칠 수 있습니다. 경제참여인구의 증가는 소비주체의 확대를 가져와 소비지출 증가로 이어지며 소득 증가에 민감한 레저산업의 수요가 증가할 가능성이 커지게 됩니다. 4) 계절성 레저산업은 기후 및 계절에 크게 영향을 받는 산업입니다. 이에 따라 하절기 휴가 시즌 및 동절기 스키시즌 등과 같은 계절의 특성에 따라 이용객 수의 변동이 큰 경향이 있습니다. 5) 국내외 시장여건 ① 시장의 안정성 경제성장 중심의 과거와 달리, 최근 여가활동이 국가 경쟁력의 핵심이 되고 있습니다. 특히 1인당 국민소득 2만 7천달러에 접어들면서 여가에 대한 인식과 가치관이 변화하고있으며, 소득수준 향상과 다양한 매체의 발달로 새로운 형태의 여가활동이 등장하면서 여가활동 수요도 크게 증대되고 있습니다. 이와 같은 추세에 따라 국가 경제와 산업적인 측면에서도 여가와 레저의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 더불어, 삶의 질에 대한 관심이 크게 고조되면서 점차 개개인의 개성을 추구하고 자신의 존재가치를 높이기 위한 소비행태가 증가하고 있습니다. 이에 따라, 이전의 생활 필수품 위주의 소비에서, 레저, 외식, 교양, 오락 등 다양한 서비스와 제품에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. ② 시장점유율 구 분 시장점유율 비 고 리조트부문 * 리조트 : * 골 프 : * 콘 도 : 객실수에 따른 점유율 (2017년) * 골 프 : 골프장수 기준(18홀 환산, 2017년 # 자료 참고 : 레저백서 , 한 국골프장협회, 문화관광부, 당사 시장조사 등 [FC부문] 1) 산업의 특성 - 단체급식산업 단체급식산업은 산업체, 병원 등에서 계속적인 식사를 제공하는 위탁운영사업으로 특정인을 대상으로 한다는 면에서 일반 식당과 구별되며, 단순한 식사 제공만이 아닌 위생 관리능력, 체계화된 시스템, 물류망 등을 통한 선진화된 서비스 제공이 중요한 산업입니다. - 외식산업 외식산업은 밖에서 음식을 사 먹는 사람들을 위한 서비스업을 통틀어 의미하며, 보통 연쇄점을 거느린 큰 규모의 요식업을 말합니다. 외식산업은 기술 이전의 용이성, 적은 자본 등으로 인해 타 산업에 비해 상대적으로 진입장벽은 낮은 대신, 인적 의존도가 높은 특징을 가지고 있습니다. - 식자재유통산업 식자재유통산업은 식당, 단체급식 등을 대상으로 농축수산물과 같은 신선식품에서 가공식품 등 모든 식자재 및 주방기구를 제공하는 산업을 말합니다. 일식수가 10만식을 넘어서는 대기업군의 급식업체들이 구매력과 물류 인프라를 바탕으로 사업의 다각화 및 확장을 목적으로 식재유통시장에 진출하고 있으며, 기업형 프랜차이즈 식당에서 개인운영 식당에까지 식자재를 납품하며 그 사업 범위를 넓혀가는 추세입니다. 2) 산업의 성장성 - 단체급식산업 단체급식산업은 1990년대 들어 대규모업체의 진입이 시작되었고 2000년대 이후 본격적인 단체급식시장의 성장 및 대형화 추세에 있으며, 위탁사업의 한계성에 의해 각 회사별로 다양한 사업전략을 가지고 브랜드인지도를 높이고 있습니다. 식자재 납품영업,
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외식사업의 확장과 더불어 해외 단체급식 시장의 진출 등 급식업과 연계된 사업영역으로의 확장을 통해 종합푸드서비스 기업으로 사업의 다각화를 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한 위탁급식시장의 성숙화로 프리미엄급 시장이 새롭게 형성되고 있으며 저렴하고 맛없는 급식의 이미지를 탈피한 '프리미엄급' 모델 업장들이 선보이기 시작했습니다. 따라서 앞으로 한 단계 업그레이드된 급식에 대한 수요는 더욱 늘어 날 것으로 예측됩니다. - 외식산업 소득의 증가와 고객 취향의 다양화로 외식산업 규모는 지속 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 대기업들의 외식산업 진출이 두드러지고 있으며, 웨딩/연회산업을 포함하는 외식분야 및 컨셉이 뚜렷한 전문 식음업장 중심으로 그 영역을 확장하고 있습니다. - 식자재유통산업 대기업 계열사들의 관계사 단체급식/외식업 역량을 바탕으로 확보한 구매/물류 인프라를 바탕으로 한 유통채널의 다각화로 규모의 경제를 확대함으로써, 대기업 주도의 식자재 유통시장은 더욱 커질 것으로 예측됩니다. 3) 경기변동의 특성 급식시장은 수요의 변동폭이 작기 때문에 경기변동에 따른 직접적인 영향은 크지 않습니다. 식자재유통사업은 외식사업장에 각종 식재료, 주방기기 등을 제공하는 사업으로서, 단체급식과의 수직계열화를 통한 시너지 효과가 크게 나타납니다. 다만 이익률 수준이 낮아 규모의 경제를 이루기 전까지는 외부 환경 변화에 수익성이 크 게 좌우될 수 있습니다. 따라서 대부분의 급식업체들은 식자재유통업을 직접 영위함 으로써 급식, 외식사업 부문의 식자재 매입원가를 최소화하고 있습니다. 4) 국내외 시장여건 ① 시장의 안정성 전반적인 외식시장은 경기 및 소비자기호, 식자재 관련 이슈 등에 의해 그 변동폭이 크게 나타납니다. 그러나 위탁급식시장은 영업의 변동성이 상대적으로 낮게 나타나고 있습니다. 일정 기간 정해진 규모의 식사를 제공하는 급식사업의 특성상 수요의 변동폭이 작은 점이 가장 큰 요인으로 지목됩니다. 특히 경기침체 시기에는 급식의 가격 경쟁력이 부각되면서 오히려 수요가 증가하는 현상이 나타나기도 합니다. ② 시장점유율 구 분 시장점유율 비 고 F C 부 문 * 상위6개사 기준 시장점유율 (급식, 외식, 식재 등 포함 2018년 매출액 기준) # 자료 참고 : 당사 시장조사 등 [호텔 부문] 1) 산업의 특성 호텔이란 숙박과 식음료 등 종합적인 서비스를 제공하고 일정한 대가를 받는 서비스 업체를 가리킵니다. 현대의 호텔산업은 국제 교류가 증가함에 따라 발전하고 있으며, 호텔의 영업환경은 국내외 경기 여건과 환율, 해당국가의 외국인 입국자 수 에 민감하게 반응합니다.일반적으로 호텔산업은 높은 고용효과를 창출하는 노동집약적 산업임과 동시에,자본 집약적인 산업의 모습을 보입니다. 매출 규모에 비해 초기설비투자 및 유지보수투자의 지출규모가 크기 때문에 투자의 회수기간이 길어지며, 이로 인해 총자산회전율이 낮고, 통상 높은 자기자본비율을 갖습니다. 반면 현금거래가 주를 이루고객실의 재고 보유가 불가능한 특성으로 인해 운전자금부담이 거의 없고, 높은 현금회전율을 나타냅니다. 2) 산업의 성장성 호텔산업 은 연계 산업의 생산유발 효과가 크기 때문에, 세계 모든 국가에서 핵심인프라 및 전략산업으로 인식하고 육성중인 산업입니다. 호텔의 객실 영업에 중요한 영향을 미치는 국내 외국인 입국자 수는 2008년부터 2016년 까지 매년 평균 12% 이상의 높은 증가 추세를 보이고 있었습니다. 하지만 외국인 입국자 수 중 절반을 (2015년 45%, 2016년 47%) 차지하던 중국인관광객수가 2017년 사드 배치 관련 영향으로 인해 2016년의 절반 수준으로 하락함에 따라 증가추세가 주춤하였으나, 양국 관계 회복이 진행됨에 따른 중국관광객 증가가 예상되고 있습니다. 호텔의 식음료 및 연회장, 기타 부대시설의 영업은 2008년 금융위기 이후의 경기 침체로 일시적인 감소를 보였습니다. 하지만 글로벌화에 따른 국제회의 증가, 고급 식음 서비스에 대한 수요 확대 등으로 전체적인 성장세를 보여왔으며, 당분간이러한 추세는 유지될 것으로 전망됩니다. 3)
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경기변동의 특성 호텔사업의 영업실적은 국내외 경기활황 또는 침체 여부, 환율 및 국제적 이벤트 등 대외적인 변수에 따라 크게 영향을 미치는 산업입니다. 또한 비즈니스 및 관광 등에 의한 외래관광객 수의 변화 및 기후, 국내 주요 이슈 등에 의해서도 객실판매율이 민 감하게 변동되는 특성이 있습니다. 4) 국내외 시장여건 ① 시장의 안정성 관광산업의 연관산업인 호텔산업은 소득 탄력성이 높기 때문에 국내외 경제여건에 따라 산업경기가 좌우되는 성향을 보이고 있습니다. 경기 확장국면이 이어질 경우, 내국민의 레저활동증가로 각 지방 호텔 이용객수 증가를 가져오게 되며, 각종 기업 행사, 홍보행사 등의 연회, 식음료 부문 매출이 증가하는 경향을 보이게 됩니다. 또한 세계경기의 회복은 입국 관광객수의 증가효과를 가져와, 객실 이용률이 높아 지는 효과를 가 져오게 됩니다. ② 시장점유율 구 분 시장점유율 비 고 호 텔 부 문 * 서울시내 5성급 호텔 총 객실 수(11,218실, 25개) 대비 당사 객실 수(410실) 비율 (2017.12.31 기준) # 자료 출처 : 서울시 관광정책과 나. 회사의 현황 [리조트부문] (1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 - 콘 도사업 주 52시간 근무제 확산 레저에 대한 관심 상승, 도로의 확충 및 직선화 등에 따른 영향으로 인해 콘도가 점차 고급화, 대형화, 복합화 되어가고 있는 추세입니다.레저 수요를 뒷받침하는 국민들의 생활수준이 외환위기 이후 상이해지면서, 중산층 이하 레저 인구는 저렴하면서도 서비스가 좋고 이용하기 편리한 업체를 선호하는 실용적인 모습을 보이는 반면, 상류층의 성향은 다른 시설과 차별화되고 서비스가 뛰어난 고급시설을 선호하는 모습을 보이고 있습니다.따라서 대규모 투자비가 필요한 산업의 특성상 신규진입 업체는 고급화, 차별화에 역점을 두고 사업을 진행시켜 나가는 한편, 기존 대형 업체들은 다양한 고객들의니즈 충족을 위해 복합 리조트로의 발전을 꾀하고 있습니다. - 골프사업전반적으로 골프 인구는 매년 상승 추세이나, 골프장 공급과잉 현상이 심화되어 홀 당 이용객 수는 당분간 지속적으로 감소 추세를 보일 전망입니다. 이로 인하여 치열한 내장객 유치 경쟁이 예상되며, 시장에서 우위를 점하기 위해 동계 및 비선호시간대 내장객 확보를 위한 마케팅 전략, 파격적인 가격 할인 정책, 고정 단체팀 확보, 인터넷 회원 확보, 선매출 전략 등의 다양한 마케팅 노력이 전개되는 상황입니다. - 관람(문화)사업 문화/여가생활에 대한 고객들의 욕구는 높아졌으나, 신규 경쟁자의 지속적인 진입으로 인해 시장경쟁은 더욱 치열해 질 전망입니다. 특히 복합화, 대형화 추세에 맞춘 테마파크 시설 개발(제 2롯데월드 등)로 인해 관람 트렌드에도 큰 변화가 있을 것으로 예상됩니다. 기존 경쟁사들은 이미 지속적인 시설투자와 입장료 인상을 통해 수익성 유지를 위해 노력하고 있습니다. 특히 노후화된 시설들은 과감한 재정비를 통한 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다. 아쿠아리움 시설 개발은 지방자치단체가 계획하는 지역 활성화 정책의 일환으로서 향후 꾸준한 수요가 예상됩니다. 특히 국내뿐만 아니라 중국, 동남아등 아쿠아리움 미 활성화 지역의 개발 기회가 부각될 것으로 예상됩니다. 아직 검증되지 않은 시장인 만큼 초기에는 보수적인 방법으로 공동 투자 등을 모색하고 사업성이 검증되면 차츰 비중을 높여 가는 것이 바람직할 것으로 보입니다. (2) 회사의 경쟁상의 강점과 약점 당사는 설악, 용인, 거제, 제주 등 전국 14곳 5,299실 골든 베이 골프 트 골프텔 56실 포함) 과 골프장(운영중 108홀 ), 워터파 크(설악 워터피아, 경주 뽀로로아쿠아빌리지 관람사업 (아쿠아플라넷, 63빌딩 내 미술관) 외식사업(단체 급식, 식재사업), 호텔사업(플라자호텔, 한화63시티의 식음)을 운영중에 있습니다.- 당사 리조트 사업 부문의 최대 업장인 설악콘도는 국내 최초 복합 리조트로써, 1,566실의 콘도, 정규 18홀의 골프장, 대규모 100% 온천수 스파 시설(워터피아) 등을 보유하여, 4계절 종합 리조트로써의 입지를 공고히 하고
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있습니다. 각 콘도는 수영장, 온천 사우나, 볼링장 등의 다양한 놀이공간을 운영 중에 있으며, 2005년에 평창 클럽 휘닉스파크(현-한화리조트/평창)의 인수를 통해 약점으로 지적되어 왔던 스키장 리조트 보유를 실현시켰고, 2018년 10월에 거제 벨버디어 리조트를 개장 함에 따라 국내 두번째로 많은 체인 을 보유하고 있습니다. - 골프장은 현재 설악, 용인, 제 주, 춘천, 태안에 108홀을 운영중에 있으며, 앞으로 지속적인 신규 골프장 개발을 진행함에 따라 업계 최고 위치를 유지해 나갈 것으로 예상됩니다. - 세계에서 가장 높은 미술관 63아트는 서울의 아름다운 전망을 감상할 수 있을 뿐 만 아니라 기획전시를 통해 수준 높은 미술 작품을 전시하고 있습니다. - 아쿠아플라넷63은 전체 1천톤 수량에 260여종 3만여마리 해양생물을 전시하고 있으며 국내 최초, 최장기간 운영 노하우, 행동전시 등 선도적인 전시기법을 통해 당사의 국내 중소형, 대형 아쿠아리움 사업 진출의 모태가 됩니다. (참고. 아쿠아플라넷63 '15년 8월~'16년 6월 전면 리모델링 및 '16년 7월 1일 Grand Open) - 2012년 5월 오픈한 아쿠아플라넷 여수(여수세계박람회 해양생물관)는 2012년 여수 엑스포 핵심 콘텐츠로, 당사가 기획, 설계부터 개관까지 전 범위 용역을 수행하였으며 현재는 100% 지분을 보유한 책임 운영사로 약 30년간의 운영권을 보장받아 운영 중에 있습니다. 또한 2009년 제주특별자치도가 발주한 아쿠아플라넷 제주(제주해양과학관 민간투자사업)에도 총25%의 지분을 출자하고 책임운영사로서 운영권을 확보하고 있습니다. 2014년 4월 오픈 한 아쿠아플라넷 일산(일산킨텍스 아쿠아리움 건립사업)에는 국내 최초 해양생물관과 미니 동물관을 결합한 하이브리드 형태 아쿠아리움을 선보였 습 니다. - 최근 호텔식 시설의 리조트를 갖춘 대형 업체 및 중견업체들의 가세로 경쟁이 심 화됨에 따라 이용객수가 감소하는 추세였으나, 2011년 설악 한화리조트를 시작으로 대대적인 리모델링 리조트의 개장과 우수한 브랜드 인지도 를 바 탕으로 분양매출 증가가 이어지고 있습니다. (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 당사는 태안 '골든베이 골프' 개발, 한화리조트/설악 리모델링, 사이판 월드리조트 인수, 거제 벨버디어 개장 등 을 통해 점차 고급화되고 다양해지는 고객 들의 Needs를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.- 2009년 11월에는 동종업계 최초로, 노후화 된 '한화리조트/설악' 본관의 전면 리모델링 공사를 시작하였으며 2011년 7월 완료하였습니다. 2011년 7월 '한화 리조트/대천', 2011년 12월 '한화리조트/ 해운대', 2013년 월 '한 화리조트/ 산정호수'의 전 객실 리모델링을 완료 하였습니다. 또한 2015년 6월 리모델링 공사 가 완료된 '한화리조트/용인'은 2015년 7월 1일 Grand Open 하였으며, 당 사는 순 차 적으로 기존 콘도에 대 한 지속적인 개보수 및 투자를 통해 시설물의 업그레이드 를 추진 할 예정입니다. - 또한 최고급형 리조트 수요에 부응하고자 프리미엄급 리조트 체인을 순차적으로 개발할 예정이며, 018년 10월에 개장한 거제 프리미엄 리조트를 시작 으로 향후 양평, 지리산, 설악 등 프리미엄 브랜드 리조트 체인을 확대해 나갈 계획입니다. - 대형 수족관 개관 및 운영 역량을 바탕으로 지속적인 해외 진출을 위해 노력하고 있습 니다. [FC부문] (1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 대기업 업체들은 사업의 다각화를 위하여 식자재시장, 외식사업 이외의 신규시장 으로 컨세션(Concession, 공항 철도 역사 등 공공장소 내 식음료 매장 운영) 사업에 진출이 늘고 있으며, 대기업 상위업체에 의한 시장 배분이 더욱 치열해질 전망입니다. 단체급식산업은 위생과 관련된 사항이 가장 큰 비중을 차지하는 사업의 특성상 과학적이고 체계적인 시스템의 개발 및 정착은 필수적인 요소이며, 이러한 위생관련 시스템의 유무가 사업의 진입 장벽 및 생존 요소로 자리잡게 됩니다. 외식산업은 통일화 된 서비스의
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제공으로 시간/공간적 제약 없이 소비자의 니즈를 충족시킬 수 있는 기업형 / 프랜차이즈형 외식업장에 대한 선호도가 높아지면서, 외식산업의 시스템화가 기업형 외식산업의 주된 경쟁요소가 되고 있습니다. 식자재유통사업은, 규모의 경제가 핵심경쟁력입니다. 단체급식/외식업장 운영을 통해 확보된 수요를 기반으로 한 시너지 연계 사업으로, 규모 확장에 따른 가격 경쟁력 및 구매/물류/전산 인프라와 위생 능력이 사업의 경쟁우위 요소입니다. (2) 회사 경쟁상의 강점과 약점 - 단체급식사업은 현재 업계 6위권으로 꾸준한 High-Quality Service 제공 및 신뢰감을 조성하여 고객 로얄티를 창출하고, 뉴브랜드의 도입 및 사업 영역의 다각화를 통하여 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. - 컨세션 사업의 일환으로 고속도로 휴게소 운영권(주유소 운영 포함)을 수주하여 포화상태에 이른 단체급식의 성장성 한계를 극복하는 동시에, FC사업의 신성장 동력의 교두보를 마련하였습니다. 또한, 기존 역량을 바탕으로 한, 우수 위락 시설 (워터파크, 놀이공원) 내 식음시설의 운영권 수주로 컨세션 시장 내 전문성을 확보하였습니다 외식사업분야에서는 우수 골프장 내 식음업장 2개소 및 캐주얼 중식 브랜드 T園 개 소 도원S tyl e포함)의 외부 식음업장을 운영 중이며 연세대, 고려대 동문회관 및 케이 터링을 통해 고 급 연회/웨딩서비스를 제공하고 있습니다. 또한 국내 최고 수 준 조리사들의 지속적인 매뉴개발을 통해 고객의 다양한 요 구에 부응 하는 노력을 하고 있습니다. 식재사업은 진입장벽이 낮아 다수의 중소규모업체가 시장에 참여하고 있어 업체간 경쟁이 심한 시장이나, 안전한 식자재에 대한 사회적 인식 제고로, 위생/물류/유통 등 전문성과 인프라를 갖춘 대기업에 대한 선호도 증가로 대기업 의 지속적인 시장점유율 확대가 전망됩니다. 이에 따라 당사는 급식,외식식재 중심의 지속적인 확장 , 새로운 유통채널 및 경로 를 통한 시장 확대, 매출액 증대에 따른 규모의 경제를 실현하고자 합니다 신규사업 등 주 요사항 - 2011년 경인물류센터 내 식품연구소 신설로 위생 및 위해 요소의 자체 검사 능력을 확보하여 식품안전성을 높이고 식품 성분 분석을 통한 품질 보증 기능을 강화하였습니다. - 2013년에는 식약처로부터 식품위생검사 공인인증지정, 2014년 노로바이러스 공인검사기관 획득으로 공신력있는 위생관리 역량을 확보하 였습니다. 2015년에 축산물위생검사기관, 2016년 축산물(한우) 확인검사 공인기관 획득으로 식품위생 분야에서 국내 최고 수준의 검사 및 R 역량을 보유하게 되었습니다. - 2011년 6월 중국 진출을 위해 상하이에 현지 법인을 설립하고 단체급식사업을 시작하는 글로벌 식음 서비스 회사로 도약하기 위한 교두보를 마련하 여 2018년말 현재 약 11개의 현지 급식업장을 운영하고 있습니다. - 2015년 신규 외식브랜드 오레노 이태원점을 런칭하였습니다. - 2018년 품질경영본부(QM, Quality Management) 신설로 품질관리 체계 기반을 강화하고, 2018년 말 기준 물류센터 6개소를 구축하여 물류 인프라 경쟁력을 확보하였습니다. [호텔 부문] (1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 호텔 산업은 입지가 매우 중요한 경쟁요소이며, 시설 및 서비스 역량을 바탕으로 한 브랜드 가치가 시장에서의 경쟁우위를 결정합니다. 지 속적으로 증가하는 외국인 수요에 따른 신규 특1급 호텔 및 비즈니스 호텔의 개관으로, 서울지역의 숙박시설은 꾸준히 증가하고 있으며, 서비스 및 가격경쟁 또한 치열해지고 있어, 호텔들은 대대적인 투자 및 리뉴얼을 통해 경쟁력 제고에 노력을 기울이고 있습니다 (2) 회사 경 쟁상의 강점과 단점 호텔사 업은 2018년 12월 기 준 객실 410실 전문식당 6개 소, 연회장 및 회원제 휘트니스 클 럽, 스파 등 부대시설을 갖춘 더 플라자 호텔(THE PLAZA)을 비 롯 하여, 서울의 랜드마크 중 하나인 63빌딩에 입점한 다양한 레스토 랑, 63컨벤션센터 등을 운영하고 있습니다 - 서울시청 앞에 위치한 더 플라자호텔은
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시청광장, 덕수궁, 경복궁 및 광화문이 내려다 보이는 수려한 전망을 자랑하며, 금융사, 무역상사, 행정 및 외교기관 등을 비롯하여 남대문, 명동, 종로 등 쇼핑타운과도 인접하여 편리한 비즈니스 환경을 제공합니다. 이 러한 입지적 장점과 더불어, 2016년 그랜드볼룸 개보수 및 2018년 뷔페 세븐스 퀘어 소프트터치 등의 지속적인 리뉴얼을 통해 업계 최고 수준의 시설을 갖추고, 최상의 서비 스를 제공하기 위해 총력을 기울이고 있습니다. - 63빌딩에 입점한 7개의 레스토랑은 도심이 한 눈에 보이는 전경과 더불어, 우수한 식재료를 활용하여 호텔 출신 셰프들이 만든 최상의 메뉴를 제공합니다. 더불어, 고품격 비즈니스 연회 및 웨딩 서비스를 제공하는 63컨벤션센터도 운영중에 있습니다. - 또한, 프랑스 프리미엄 베이커리 '에릭케제르’매장 2개소와 , 프렌치 스타일의 자연주의 플라워샵 '지스텀'매장을 서울지역 3개소, 지방 2개 소, 총 5개소를 운영중입니다. 3) 신규사업 등의 내용 및 전망 2016년부터 메리어트 인터내셔널의 럭셔리 호텔 브랜드 '오토그래프 컬렉션(Autograph Collection)’과 전략적 제휴를 체결하여, 로컬 호텔 브랜드의 운영노하우와 체인 호텔 브랜드의 해외 인지도, 영업망, 마케팅, 고객 충성도 프로그램(메리어트 리워즈) 등의 장점이 결합된 한 단계 업그레이드된 호텔을 선보이며, 특급호텔 시장에서의 서비스 품질향상과 경쟁력 강화에 박차를 가하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 등 [지배회사의 내용] 가. 주요 제품 등의 현황 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표 등 매출액(비율) 리조트부 문 콘도, 골프,워터파크공연장아쿠아리움 등 숙박,스포츠 등 한화리조트,프라자CC, 워터피아,뽀로로아쿠아빌리지,아쿠아플라넷63 등 F C부 문 단체급식,외식사업,식재사업 등 식음,식재 등 호 텔부 문 호텔, 식음,연회 숙박, 식음 플라자호텔,도원, 백리향에릭케제르 등 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 [2018. 12. 31 현재] (단위 : 백만원) 품목 제 40기 제 39기 리조트부문 F C 부 문 호 텔 부 문 합 계 ※ 상기 제 39기 매출은 기업회계기준서 제 1115호를 적용하여 작성하였습니다. (1) 산출기준- 리조트 부문(콘도,골프,문화 등), FC부문, 호텔 부문별 매출액으로 표시(2) 주요 가격변동 원인- 물가상승 및 가격정책 등에 의해 변동 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 - 리조트사업(콘도,골프,문화 등), FC사업, 호텔사업을 영위하는 업종이므로 주요 원재료에 해당하는 품목이 없고 대량구매가 가능한 물품은 본사에서 구매하여 사업장에 배포하며 기타 원재료의 경우 사업장 지역에서 주로 충당하고 있음. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 [2018. 12. 31 현재] (단위 : 백만원) 품목 제 40기 제 39기 리조트부문 F C 부 문 호 텔 부 문 합 계 (1) 산출기준- 매출원가 총액을 표기(2) 주요 가격변동 원인- 물가상승요인, 식재료 등은 계절적 요인 등에 의해 변동 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 ㅇ 리조트부문 [ 현재] 구 분 지 역 별 객실수홀 수수용인원 개 장 시 기 부 대 업 장 콘 도/골프텔 설 악용 인 양 평지 리 산백 암수 안 보경 주산정호수대 천해 운 대제 주평 창태 안 거 제 씨네라마 등사우나 등 야외수영장 등 사우나 등 온천사우나 등 연회장 등 뽀로로아쿠아빌리지 등 사우나 등 머드팩실, 사우나 등 연회장, 세미나실 등 테라피 등 한,양식당 등 한,양식당 등 바운스 트램폴린 파크 등 계 14개업장 골 프 장 플라자CC 용인플라자CC 설악플라자CC 제주춘천 Jade Palace GC골든베이 GC 소 계 온천테마파크 설악 워터피아 파도풀 등 물놀이 시설 경주 뽀로로아쿠아빌리지 물놀이 시설 등 승마장 고양 로얄새들 승마시설 등 수목원 제이드가든 수목원 등 문화(관람) 63 아 쿠아플라넷 주1) 제주 아쿠아플라넷 (주2) 여수 아쿠아플라넷 (주2) 일산 아쿠아플라넷 (주2)
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(시간당) 1,200명 2,600명 수족관,공연 등 (주1) 아쿠아플라넷63은 리뉴얼 공사로 '15년8월~'16년6월까지 운영을 중단하였고,'16년 7월 1일 Grand Open 하였습니다. (주2) 제주/여수 /일 산 아쿠아플라넷은 위탁운영 사업장입니다. ㅇ FC 부문 [ 현재] 구 분 업장 일식수/ 업장수 비 고 사 무 실 공 장 관 공 서 학 교 병 원 유 통 푸드코트/외식 한화생명점 등 83 개업장 YNCC 등 개업장 대검 찰청 등 19 개업장 한양대학교 등 28 개업장 서울대병원 등 57 개업장 갤러리아점 등 62 개업장 티원서울역점 등 28 개업장 일식수 휴게소(주유 소) 공주(당진)휴게소 등 11 개업장 업장수 계 총 387 개업장 180,386(일식수) (업 장수) ※ 기준이며, 식수는 급식업의 특성상 월별로 차이가 있음. ※ 휴게소(주유소)는 업장수로 표기 ㅇ 호텔부문 [ ] 구 분 내 용 수용규모 비 고 호텔 객실 더 플라자호텔 등 1개 호텔 410 실 부대시설 포함(휘트니스, 스파 등) F 식음(호텔) 세븐스퀘어 등 6개 업장 716 석 호텔내부 5개소호텔외부 1개소 연회(호텔) 그랜드볼룸 등 5개 홀/6개 룸 772 명 호텔내부 식음(63) 63뷔페 파빌리온 등 7개 업장 1,228 석 63내부 연회(63) 63그랜드볼룸 등 2개 홀 946명 63내부(대기실 2개 별도) EK 식음 에릭케제르 63점 등 2개 업장 지스텀 플라워샵 지스텀 플라자 등 5개 업장 ㅇ 당사 사업장 전체 현황 요약 [ 현재] (단위 : 객실수,홀수,업장수) 구 분 품 목 사업소 제40기 제39기 제38기 비고 리조트부문 콘도 외 설악 등 객실수 골프 플라자CC 등 홀수 문화 아쿠아플라넷63 등 업장수 F C부문 급식, 외식 등 YNCC 등 업장수 휴게소(주유소) 공주휴게소 등 업장수 호텔부문 객실 플라자호텔 객실수 F 세븐스퀘어 등 업장수 (2) 생산능력의 산출근거가) 산출방법 등 ① 산출기준 - 사업장별 생산능력 표기 ② 산 출방법 - 리조트부문 : 사업장별 객실수, 홀 수, 수용 인원으 로 표기 - FC부문 : 휴게소, 주유소는 업장수만 표시 - 호텔부문 : 호텔 객실 수, 식음 업장수로 표기 나. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황(유형자산 항목) (단위 : 천원) 당기 토지 건물 구축물 공구기구와비품 기타 건설중인자산 합 계 기초 순장부금액 (주1) 취득 처분 감가상각비 기타증감액(주2) 기말 순장부금액 취득원가 감가상각누계액 국고보조금 (주1) 기초순장부금액은 2017년말 기준의 금액입니다.(주2) 기타증감액은 유형자산의 콘도상품간 대체 및 건설중인자산의 유ㆍ무형자산 대체로 이루어져 있습니다. 당기 토지 건물 구축물 공구기구와비품 기타 건설중인자산 합 계 기초 순장부금액 취득 처분 감가상각비 기타증감액(주1) 기말 순장부금액 취득원가 감가상각누계액 국고보조금 (주1) 기초순장부금액은 2016년말 기준의 금액입니다.(주2) 기타증감액은 유형자산의 콘도상품간 대체 및 건설중인자산의 유ㆍ무형자산 대체로 이루어져 있습니다. (2) 설비의 신설, 매입계획 등 (가) 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 리조트부문 신규사업 건설 외 콘도 복합개발 콘도,호텔(거제) 신규사업 건설 외 테마형 숙박시설 호텔(양양) 신규사업 복합건물 내 호텔부분 호텔건물 확보 호텔(여수) FC부문 인프라 구축 건설 외 물류인프라 확대 물류센터 신축(경기 이천) 합 계 ※ 현금집행기준 작성※ 상기 총투자금액은 투자기간중 변동될 수 있습니다. 나) 향후 투자계획 - 기존사업장 스위트객실 부분전환 및 인프라개선 (약 31억) - 프리미엄 리조트 체인 개발 등 - 식자재 물류센터 등 - 호 텔 클럽라운지 확장 및 이전 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 사업부문 매출유형 품 목 제 40기 제 39기 리조트부문 상품매출 콘도외 기타매출 콘도외 리조트부문 합계 FC부문 상품매출 단체급식 외 기타매출 단체급식 외 FC부문 합계 호텔부문 상품매출 호텔외 기타수입 호텔외
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호텔부문 합계 합계 ※ 상기 제 39기 매출은 기업회계기준서 제 1115호를 적용하여 작성하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 ○ 리조트 부문 - 콘도회원권분양 : 회원마케팅팀, 회원사업팀 (지방지사 포함) - 골프회원권분양 : 회 원 마케팅팀 - 객실, 골프, 관람(문화) 등 영업조직 : MICE마케팅팀, FIT마케팅팀, 여행사업팀, 골프영업 팀, 63영 업팀, 여수영업팀, 제주영업팀, 일산영업팀 등 ○ FC 부문 - 단체급식 : 경인지역본부, 중부호남지역본부, 영남지역본부, 병원운영팀, 프리미엄사업팀 등 - 외식사업 : 연회웨딩영업팀, 티원영업팀, 컨세션영업팀 등 - 식재사업 : 급식식재1본부, 급식식 재2본부 , 외식식재영업팀, 외식식재신경로TFT, 유통영업팀 등 ○ 호 텔 부문 - 객실연회사업: 객실판촉팀, 연회판촉팀 등 - F 호텔식음영업팀, 63식음영업팀 등 (2) 판매경로○ 리조트 부문 - 구매자에 직접 판매, 전화예약 및 인터넷예약 판매 등 - 대매점을 통한 판매 : 국내외 여행사 등 ○ FC 부문 단체급식/외식사업 : 사업장 발주 후 통합구매, 물류센터 입고 후 통합배송, 급식 및 외식사업장 등 식자재 입고 조리 후 식사 제공 - 식재사업 : 고객사발주 후 통합구매, 물류센터를 통한 통합배송 후 고객사 입고 ○ 호텔 부문 - 객실/식음/연회 : 구매자에게 직접 판매, 전화 및 인터넷 예약 판매 등 (3) 판매방법 및 조건○ 리조트 부문 - 회원권 분양 : 일시불 및 할부 판매 - 일반영업 : 현금, 카드, 선납사, 후불사 등 ○ FC 부문 - 현금, 익월현금, 카드결제 등 ○ 호텔 부문 객실/식음/연회 : 현금, 카드, 선납사, 후불사 등 4) 판 매전략 ○ 리조트 부문 - 법인 : 외형확대를 통한 신규수요 창출 모색 - 개인 : 구매 잠재력을 갖춘 세부시장 공략 ○ FC 부문 단체 급식 : 위생적이고 안전한 먹거리 및 다양한 메뉴 개발, 수주 활동을 통한 사업장 확대 - 식재사업 : 상품력 및 유통플랫폼 강화로 신규 채널과 거래처 확대 - 외식사업 : 메뉴/서비스 강화 및 마케팅 활성화로 브랜드 인지도 제고 ○ 호텔 부문 - 객실 : 세그멘트별(기업, 대사관, 관공서, FIT, 여행사 등) 및 비수기/성수기 가격차별화 전략, 리노베이션 이후 부티크 호텔로 의 전환을 통한 이용고객층 전환으로 고단가 고객 유치 - 식음 : 호텔 부대업장으로서의 역할을 넘어 독립 된 최고급 레스토랑으로서의 입지 구축, 63빌딩내 식음업장은 지역내 최고의 고객들을 유치 할수 있는 파인 다이닝 공간으로 포지셔닝 - 연회/웨딩 : 고객의 니즈에 부합하는 다양한 규모의 연회장과 맞춤형 메뉴를 준비하고 있으며, 특히 호텔 22층에서는 도심 전경을 배경으로 한 다양한 테마의 하우스 웨딩을 통해 웨딩 트렌드를 선도 하고 있음 6. 경영상의 주요 계약 등 ○ 호텔 부문 신용카드 매출채권 금전신탁계약 - 계약상대방 : (주)국민은행 - 계약의 목적 및 내용 : 운영차입금 400억 조달 - 계약기간 : 2018.11.28 ~ 2022.11.28 7. 수주상황 - 해당사항 없음. 시 장위험과 위험관리 가. 주요 시장 위험 내용 (1) 신용위험 당사는 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있으며, 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. ① 위험에 대한 노출정도매출 채권 및기타채권의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2018년 2017년 매출채권및기타채권 ② 연령분석 (단위 : 천원) 구분 2018년 전기말 연체되지 않은 채권 연체되었으나 손상되지 않은 채권(주1) 1년 이하 손상채권(주2) 1년 초과 합계 (주1) 연체되었으나 손상되지 않은 채권은 대손경험이 없는 다수의 거래처들과 관련되어 있습니다. (주2) 개별적으로 손상된 채권은 주로 예측하지 못한 경제적인 어려움을 겪고
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있는 거래처와 관련된 채권이며, 이들 채권 중 일부는 회수될 것으로 예상하고 있습니다. (2) 환위험 ① 위험에 대한 노출정도당사는 내부적으로 외화 대비 원화 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동 시 당기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2018년말 2017년말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 합 계 3) 이자율위험 ① 위험에 대한 노출정도당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 변동금리 차입금으로 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동한다고 가정할 때 변동금리부 차입금에서 1년간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2018년말 2017년말 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 이자비용 ② 보고기간말 현재 차입금 만기현황 (단위 : 천원) 내 용 3개월 1년 5년 5년초과 합 계 금융기관차입금(주1) 사채(주1) 기타차입금(주1) 합계 (주1) 이자비용의 현금흐름을 포함하고 있지 않습니다. 나. 위험관리 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 회사 재무관리팀에 의해 이루어지고 있습니다. 회사 재무관리팀은 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다. 9. 파생상품거래 현황 가. 통화스왑계약 당사는 당기말 현재 외화차입금의 환율변동위험을 회피하기 위하여 원화 고정원금을지급하는 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 통화스왑거래의 평가내역은 다음과같습니다. (단위 : 천원, 천USD) 차입내용 통화스왑계약 내용 파생상품자산 파생상품부채 파생상품평가이익 원금 만기일 거래처 계약체결일 만기일 원 금 KEB하나은행 USD 20,000 만기 수취 \ 22,400,000 만기 지급 KEB하나은행 USD 10,000 만기 수취 \ 11,200,000 만기 지급 나. 이자율스왑 당사는 우리은행 차입금 300억원에 대해 변동금리 이자율을 고정금리로 고정시키는 계약을 체결하였고 그에 따른 손익은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구분 2018년 2017년말 만기일 기타포괄손익누계 기타포괄손익누계 이자율스왑(유동) 이자율스왑(비유동) 합계 10. 연구개발활동 1) 한화해양생물연구센터 ○ 설립배경 당사는 아쿠아리움 사업을 이끌어감과 동시에 해양생물의 소중함을 공유하고 보존하는 사회적 책임을 다하고자 2010년 5월에 부설 연구소인 한화해양생물연구센터(Hanwha Marine Biology Research Center)를 운영하며 보유생물의 수의학적 연구 및 전문아쿠아리스트의 연구활동 기획·지원 외 전시·교육활동 등을 통해 해양생물의 생리, 생태 정보의 효과적 전달과 전시생물의 복지를 실현하고 있습니다. ○ 주요업무 - 메디컬센터 운영(아쿠아플라넷 제주)- 해양생물 관련 연구 기획·지원 및 국기가관 발주 연구 용역/지원사업 수주- 해양수산부 지정 해양동물 전문구조치료기관(아쿠아플라넷 제주/여수) 역할 수행- 해양수산부 지정 서식지외보전기관(아쿠아플라넷 63/제주/여수/일산) 역할 수행 등 ○ 주요 실적 - 2013년 11월 25일 나팔고둥 1마리(제주) 구조 (보호 중) - 2014년 4월 2일 긴부리참돌고래 1마리(제주) 구조 (건강 양호로 방류)- 2014년 8월 7일 푸른바다거북 2마리(제주) 구조 (치료 완료 후 2015년 9월 17일 방류)- 2015년 2월 17일 나팔고둥1마리(여수) 구조(구조 즉시 방류) - 2015년 6월 25일 붉은바다거북 1마리(여수) 구조 (치료 완료 후 2016년 6월 17일 방류) - 2015년 7월 19일 남방큰돌고래 1마리(제주) 구조 (구조 즉시 방류) - 2015년 7월 21일 푸른바다거북
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1마리(여수) 구조 (치료 완료 후 2016년 6월 17일 방류) - 2015년 8월 07일 푸른바다거북 1마리(제주)구조 (구조 즉시 방류)- 2015년 8월 24일 남방큰돌고래1마리(제주) 구조(건강 양호로 방류)- 2016년 9월 29일 푸른바다거북 1마리(여수) 구조(치료 완료 후 10월 12일 방류)- 2016년 12월 19일 매부리바다거북 1마리(여수) 구조(치료 중)- 2017년 7월 고래상어 1마리(여수) 구조 (구조 즉시 방류) - 2017년 8월 고래상어 1마리(여수) 구조 (구조 즉시 방류) - 2017년 8월 붉은바다거북 1마리(여수) 구조 (보호 치료 후 방류) - 2017년 9월 3일 푸른바다거북 1마리(여수) 구조 (보호 치료 후 방류) 017년 9월 13일 고래상어 1마리(여수) 구조 (구조 즉시 방류) - 2017년 9월 25일 고래상어 1마리(여수) 구조 (구조 즉시 방류) - 2017년 9월 28일 해양수산부 주관 바다거북 방류 행사 지원(구조 및 번식 개체 방 류) - 2017년 10월 29 고래상어 1마리(여수) 구조(구조즉시 방류) - 2017년 11월 21일 붉은바다거북 2마리(여수) (현재 보호 치료 중) - 2017년 11월 25일 붉은바다거북 1마리(여수) (현재 보호 치료 중)- 2018년 4월 26일 뱀머리돌고래1마리(여수) 구조 및 폐사원인 분석 연구 중(국립수산과학원 산하 고래연구소 공동 연구) - 2018년 10월 4일 푸른바다거북 혼획채체 구조(여수)(GPS 부착 후 즉시 방류) - 2012년 8월 ~2014년 7월 흰고래의 기초 생물 생리학적 연구 (국립수산과학원 산하 고래연구소 연구 협약)- 2013년 8월 ~ 2014년 7월 제주연안서식 산호 보유 및 보전 연구 (국립중앙과학관 공동연구)- 2014년 9월 ~ 2015년 2월 산호, 해마 및 바다거북 종 증식·복원 (해양환경관리공단 발주 연구용역)- 2014년 11월 ~ 2015년 10월 흰고래의 생물/행동학적 연구 (국립수산과학원 산하 고래연구소 연구 협약)- 2015년 어병학회지 논문 투고 `아쿠아리움 닥터피쉬(Garra rufa) 폐사 원인에 대한 세균학적 연구'(국립전남대학교 공동연구) - 2015년 6월 ~ 2015년 11월 서식지외보전기관 지원사업 수행 (해양환경관리공단 발주) - 2015년 7월 ~ 2015년 11월 산호 및 바다거북 증식 연구 (해양환경관리공단 발주) - 2016년 1월 ~ 2020년 12월 흰고래의 생물/행동학적 연구 (해양수산부 산하 고래연구센터 연구 협약) - 2016년 1월 ~ 2017년 12월 보전관리 해양생물 기초조사(바다거북 GPS 이동경로 추적 및 생태정보 수집) (국립해양생물자원관 공동연구) - 2016년 5월 ~ 2016년 11월 서식지외보전기관 지원사업 수행 (해양환경관리공단 발주) - 2017년 3월 ~ 2017년 11월 서식지외보전기관 지원사업 수행 (해양환경 관리공단 발주)- 2017년 5월 수산과학회 논문투고 `Whistle characteristics of beluga(Delphinapterus leucas) in captivity` (국립수산과학원 고래연구소 공동연구) - 2017년 6월 한국수산과학회 논문투고 `국내 바다거북류의 출현 현황과 주요 출현 2종의 형태적 특징` (국립해양생물자원관 공동연구) 2017년 7월 28일 한국 양서파충류 학회 발표 (한화 아쿠아플라넷 바다거북 번식 연구를 통한 국내 최초 성공사례 보고) - 2017년 7월 한국수산과학회지 논문 투고 (사육수의 pH변화가 숭어에 미치는 생리적 영향) - 2018년 3월 ~ 2018년 11월 서식지외보전기관 지원사업 수행 (해양환경 관리공단 발주) - 2018년 3월 ~ 샌드타이거샤크 척추의 척추주위근육 유전체 발현량 분석 연구 (서울대학교 수의과대학 수생생물의학실험실 공동연구) - 2018년 4월 ~ 국내 발견된 바다거북 사체 부검 및 사망 원인 파악 연구 (국립해양생물자원관 공동연구) - 2018년 5월 한국수산과학회 발표 ‘흰고래 성장에 따른 체색 변화’