chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
광동제약 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

유사한 경쟁제품 없음. - 항정신성 비만치료제(펜터민, 푸링, 벨빅 등) 관련논문 등 시장규모 비만치료제 시장 - 국내: 2015년 BELVIQ, 2016년 Contrave가 출시되며 1,000억원 가까이 성장하고 있음. - 해외: 세계시장 전체 규모는 2016년 36억 달러 이상이고, 2012년~2020 연평균 성장률이 35.27%로 높은 성장률을 보이고 있음(Phrma eTrack, 2017. 1). 또한 세계 최대 비만국가인 미국 시장규모는 2016~2026년간 8.0%의 연평균 성장률로 추산되며, 2016년 약 5억3천만달러에서 2026년 12억달러 이상 성장할 것으로 예측됨 (Datamonitor, 2016) 기타사항 KD101의 국제협력 비임상 연구 수행(보건복지부, 2011~2013) 글로벌 항비만 신약 KD101 개발; 비임상 연구 수행(보건복지부, 2013~2014) 2상 임상시험 진행중(보건복지부, 2017~) Vyleesi 구 분 합성펩타이드 신약 적응증 여성성욕저하장애 작용기전 α-MSH의 합성 유사체로서 MC4R의 자극을 통해 성적 행동을 증가시킴. 제품의 특성 1) Black box warning (돌출주의문) 없음 2) 알코올 섭취와의 상관관계 없음 3) 필요 시 간편하게 사용 가능 진행경과 2019년 10월 : 가교임상시험 IND접수 2020년 05월 : 가교 3상 임상시험 IND 승인 향후계획 가교 3상 임상시험 진행 경쟁제품 국내 경쟁제품 없음. 관련논문 등 시장규모 관련 치료제가 현재 국내 전무한 상태로, 현 시점에서 시장규모 측정 어려움. 기타사항 (2) 연구개발 완료 실적 구 분 품 목 적응증 개발완료일 현재현황 비 고 화학합성 개량신약 KDM-1001 급성 위염, 만성 위염 2010년 08월 판매중단 제품명 : 에카렉스현탁액 화학합성 합성의약품 KDBON-302 성인대상 비타민D 결핍 치료 2016년 04월 판매중 비타민D3비오엔주 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책 당사의 한방감기약 "광동탕"과 동의보감 처방의 "우황청심원"은 수십년간 국민들의사랑을 받고 있으며, 마시는 비타민C "비타500"은 드링크 시장의 새로운 신화를 창조하였고, 광동 옥수수수염차가 다시 국민의 큰 사랑을 받고 있습니다. 상기 브랜드 및 독창적인 의약품 개발에 대한 적극적인 투자를 통해 국민보건과 삶의 질 향상에 전력을다해 왔습니다. 그리고 고객의 니즈를 충족시키기 위하여 비타500, 옥수수수염차, 힘찬하루헛개차, 우황청심원, 마이어스콕, 삼다수 등에 대해서는 별도의 Brand Story를 운영하고 있습니다. 향후에도 초일류제약기업으로서의 우수한 기술력, 전문성, 선도적 지위에 대한 홍보 뿐만 아니라 대표제품에 대한 마케팅 지원을 통해 브랜드 홍보를 강화할 계획입니다. 나. 지적재산권 보유 현황 당사가 영위하는 사업과 관련하여 중요한 지적재산권의 내역은 다음과 같습니다. 계정과목 내용 금액 취득일 내용연수 산업재산권 옥수수수염 피부미백 특허출원권 19,167천원 10년 산업재산권 상표권(아레노스) 1천원 5년 산업재산권 호로파 및 흑삼 추출물 (남성 갱년기예방 및 치료 조성물) 특허출원권 15,000천원 10년 산업재산권 상표권 (조선무약 '솔표' 등) 5년 산업재산권 익지인 추출물 특허 전용실시권 60,000천원 17년 산업재산권(특허권) 유산균발효소재 기술이전 특허 125,357천원 7년 다. 관련법령 또는 정부의 규제 등 의약품 산업은 국민건강과 직결되는 산업으로 제품의 생산 및 판매와 관련된 다수의 정부 정책 및 규제에 의해 영향을 받고 있으며, 약가관련 정책으로 매출 및 수익성에도 직접적인 영향을 받고 있다. 의약분업 시행 이후 건강보험 재정이 대규모 적자를 시현하면서 보험 약가를 인하하기 위한 다양한 정책들이 시행되었다. 최근에는 우수의약품제조관리기준(KGMP) 강화, 포지티브시스템(의약품 선별등재방식)을 주요골자로 하는 약제비적정화방안의 시행 등 정부의 제약산업에 대한 규제가 강화되고 있는 실정이다. 또한 2010년 하반기부터 본격적으로 시행되고
광동제약 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

있는 저가구매인센티브제도와 쌍벌제로 인하여 국내 제약업체들의 영업환경이 어려워졌으며, 2012년에 실시한 약가일괄인하로 성장과 수익이 더욱 악화되었다.라. 환경관련 규제사항 당사는 1992년 KGMP 기준에 부합한 시설을 완료하였으며 1992년에 폐수처리시설을 완공하였고, 발생하는 부산물 및 폐기물을 처 리 전문 회사인 조양 , 대일개발(주)에 위탁하여 처리하고 있습니다. [종속회사에 관한사항 - 사업의 개요] 가. ㈜가산 당사는 식품첨가물 제조.판매, 유통업을 주사업목적으로 하여 설립된 회사로, 매출액의 대부분이 당사 지분 100%를 소유하고 있는 광동제약에서 발생함. 당사의 매출 및 가동율 등 경영성과는 모회사인 광동제약의 경영상황에 따라 크게 변동될 수있음. 나. 연변광동제약유한공사 당사는 중국 연변에 위치한 합작법인으로 한약재농축액제품의 가공 및 판매를 주사업목적으로 하여 설립된 회사로서, 매출액의 대부분이 당사 지분 50%를 소유하고 있는 광동제약에서 발생하여 경영성과는 모회사인 광동제약의 경영상황에 따라 크게 변동될 수 있음. 또한 중국 현지법인으로해당국가의 관련법령이나 정부의 규제에 따라 회사 경영환경이 영향을 받을 수 있음. 당사는 베트남 다낭에 위치한 해외법인으로 건축용 골재 가공 및 판매를 주사업목적으로 하여 설립된 회사임. 현재 영업중단 상태이며, 향후 계획에 따라 새로운 사업을 진행할 예정. 베트남 현지법인으로 해당국가의관련법령이나 정부의 규제에 따라 회사 경영환경이 영향을 받을 수 있음. 라. 코리아이플랫폼(주) 당사는 각 기업내 산재한 소모성 자재 등의 효율적 운영을 위한 인터넷 유통업 및 인터넷 비지니스 개발 컨설팅, 기타 전자상거래(e-Business) 관련 사업 등을 사업목적으로 하고 있으며, 2015년 3월 광동제약이 안정적인 성장이 가능한 B2B 유통사업 인수로 사업포트폴리오 다각화, B2B기반의 유통사업을 기반으로 양사간 내부역량 및 브랜드가치를 포함한 총괄적인 기업가치 제고를 위하여 주식취득으로 최대주주가코오롱글로벌에서 광동제약으로 변경되었음.마. 연태애매락상무유한공사 당사는 중국 연태에 위치한 코리아이플랫폼이 100% 출자한 자회사로 사무용품, 생활용품 등의 수출입 및 상관 일체 업무 등 상품도매업 영위. 현지법인으로 해당국가의 관련법령이나 정부의 규제에 따라 회사 경영환경이 영향을 받을 수 있음.바. 소주애매락상무유한공사 당사는 중국 소주에 위치한 연태애매락상무유한공사가 100% 출자한 코리아이플랫폼 손자회사로서 사무용품, 생활용품 등의 수출입 및 상관 일체 업무 등 상품도매업 영위. 현지법인으로 해당국가의 관련법령이나 정부의 규제에 따라 회사 경영환경이 영향을 받을 수 있음. 사. 케이디인베스트먼트(주) 당사는 광동제약이 100% 출자한 자회사로서 신기술사업에 대한 투자 및 융자, 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립등의 업무를 영위할 목적으로 설립된 회사이며, 당사의 경영성과는 운용중인 투자 및 금융자산에 따라 크게 변동될 수 있음. 아. 케이디바이오투자조합 1호 당조합은 광동제약이 83%, 케이디인베스트먼트 17% 출자하여 설립된 펀드로 바이오 신약개발 신기술사업자에 대한 투자를 위해 조성한 펀드임. 세계 최고의 바이오 회사에 대한 투자기회를 발굴하여 투자를 진행할 계획. 자. 케이디바이오투자조합 2호 당조합은 1호에 이어 광동제약이 83%, 케이디인베스트먼트 17% 출자하여 설립된 펀드로 바이오 신약개발 신기술사업자에 대한 투자를 위해 조성한 펀드임. 세계 최고의 바이오 회사에 대한 투자기회를 발굴하여 투자를 진행할 계획. 차. 케이디바이오투자조합3호 당 조합은 광동제약 50%, 케이디인베스트먼트 50% 출자하여 설립된 펀드로 바이오 신약개발 신기술사업자에 대한 투자를 위해 조성한 펀드임. 세계 최고의 바이오 회사에 대한 투자기회를 발굴하여 투자를 진행할 계획. 2. 요약재무현황 (2020.12.31 기준) (단위 : 천원) 회사명 자산 부채 자본 매출 당기순이익(손실) 총포괄이익(손실) ㈜가산 연변광동제약유한공사 코리아이플랫폼(주)
광동제약 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측치와 실제결과 간에 중요한 차이를 초래 할 수 있는 위험 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래 할 수있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및기타요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를공시할 의무는 없습니다.2. 개요 2020년 대외경제 환경은 코로나19(COVID-19)의 확산 및 장기화로 선진국을 중심으로 성장세가 둔화되고, 미ㆍ중 간 무역분쟁 등 불확실성이 확대되며 어려운 경영 여건이 지속되었습니다. 본격적인 코로나19(COVID-19) 시대의 도래로 민간소비 감소, 투자 부진, 수출 감소 등으로 전년대비 마이너스 1% 성장률을 기록 하였으며, 이는 98년 외환위기 이후 20여년 만에 처음 있는 일입니다. 특히, 코로나로 인한 외부활동 감소로 소비시장이 위축 되었으며, 이는 당사에도 영향을 주었습니다. 2021년에도 세계경제는 코로나19(COVID-19)의 재확산으로 인한 세계 경제의 불확실성이 여전히 클 것으로 전망되어 수요가 감소하여 어려움이 가중될 것으로 전망됩니다. 이러한 국내외 저성장 기조에서도 광동제약은 제약부문에서 백신사업의 지속성장과 경옥고, 점안제 등 일반의약품의 실적상승, 한국먼디파마, 한국메나리리 등과의 판매계약을 통한 상품의 다양화를 통해 견고한 성장세를 유지하였습니다. 식음료부문에서는 코로나로 인한 외부활동 감소 및 차음료 시장내 경쟁심화 영향으로 비타500, 옥수수수염차, 헛개차 등 주력제품의 성장 정체가 있었으나, 생수사업의 지속성장 및 연구개발을 통한 신제품 출시를 통해 의미있는 성과를 거두었습니다. 그 결실로 2020년 제약기준 개별매출은 7,643억원, 계열사를 포함한 연결매출은 1조 2,438억원으로 5년 연속 매출 1조원 달성하였습니다. 2021년 코로나19 사태의 재확산으로 전세계 주요 경제에 광범위하게 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망되고 국내경제 또한 경제성장률 하향세의 지속, 소득증가율 하락과 고용부진으로 소비심리가 둔화되어 장기적인 저성장 추세가 전망됩니다. 이러한 경영환경을 극복해 나가기 위해 광동제약은 2021년 핵심역량 내재화를 통해 내실을 강화하고 경쟁력을 확보하여 매출성장과 이익률 향상을 위해 최선의 노력을 기울이겠습니다. 3. 경영성과 당사의 지난 2사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다.(연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 영 업 실 적 증 감 2020년 2019년 매 출 액매출 원가판 관 비영업 이익법인세차감전이익법인세비용당기순이익기타포괄손익총포괄손익 2020년의 경영현황을 살펴보면, 매출은 전년대비 0.4% 성장한 1조2,438억원을 달성하였으며, 손익에서는 영업이익이 전년대비 11.4% 증가한 466억원을 시현하였고 당기순이익 456억원, 총포괄손익 490억 원 을 달성했습니다. (개별기준) (단위 : 백만원) 구 분 영 업 실 적 증 감 2020년 2019년 매 출 액매출 원가판 관 비영업 이익법인세차감전이익법인세비용당기순이익 2020년의 경영현황을 살펴보면, 매출은 전년대비 2.1% 성장한 7,643억원을 달성하였으며, 손익에서는 영업이익이 448억으로 전년대비 8.7% 증가하였고, 당기순이익은 303억원으로 전년대비 32.2% 증가하였습니다. 수익성 개선의 요인은 2020년 수익성 개선의 목표아래 비용절감 등 전사적인 개선노력의 결과라 판 단됩니다. 4. 재무상태 당사의 지난 2사업연도의 재무현황에 관한 자료는 다음과 같습니다.(연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 재 무 현 황 증 감 2020년 2019년
광동제약 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

유동자산비유동자산자산총계 유동부채비유동부채부채총계 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본비지배지분자본총계 당사는 적정 차입금 규모를 유지하기 위하여 지속적으로 관리하고 있으며, 신용등급 관리 및 자금조달에 대한 다양한 검토를 통하여 향후 금융시장 리스크 등에 대비하여 건전한 재무구조 유지를 위하여 노력 할 것입니다. (개별기준) (단위 : 백만원) 구 분 재 무 현 황 증 감 2020년 2019년 유동자산비유동자산자산총계 유동부채비유동부채부채총계 자본총계 당사는 적정 차입금 규모를 유지하기 위하여 지속적으로 관리하고 있 습니다. 당 사의 부채비율은 2020년 기준 48.1%로 전년 55.8% 대비하여 소폭 감소하였으며, 부채비율 관리 등 재무건정성 향상 및 건전한 재무건전성 유지를 위해 노력할 것입니다. 5. 자금조달 당사의 2020년도 주요자금 조달현황은 다음과 같습니다.(연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 기초잔액 기말잔액 증 감 비 고 제1금융권제2금융권회 사 채 합 계 상기와 같이 총 차입금 잔액이 전년대비 3억원 감소하였습니다. 당사의 자금조달은 대부분 제1금융권 차입금이며 부동산 담보 등이 대부분 제공되어 대환대출이 가능하여 상환압박은 없을 것으로 판단하고 있습니다. 당기에는 신용등급 관리 및 자금조달에 대한 다양한 검토를 통하여 향후 금융시장 리스크 등에 대비할 예정입니다. (개별기준) (단위 : 백만원) 구 분 기초잔액 기말잔액 증 감 비 고 제1금융권제2금융권회 사 채 합 계 상기와 같이 총 차입금 잔액이 전년대비 3억원 감소하였습니다. 당사의 자금조달은 대부분 제1금융권 차입금이며 부동산 담보 등이 대부분 제공되어 대환대출이 가능하여 상환압박은 없을 것으로 판단하고 있습니다. 당기에는 신용등급 관리 및 자금조달에 대한 다양한 검토를 통하여 향후 금융시장 리스크 등에 대비할 예정입니다.
대한항공 — 증권신고서(채무증권)

적용함 2. 가중·감경 - 가중 : 해당 사유 발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측참여자로 지정된 횟수(종목수 기준이며 해당 지정심의건을 포함)가 2회이면 1개월, 3회 이상이면 2개월을 가중할 수 있음 - 감경 : 해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 불성실 수요예측참여자로 지정된 사실이 없는 자로서 위반금액이 100억원 미만 등 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우에는 100분의 50 범위 내에서 감경할 수 있음 * 가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 절사함 * 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실수요예측행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함 다. 공모금리 결정 (1) "본 사채"의 공모금리는 아래 각 호에 기재된 바에 따라 "수요예측" 결과를 최대한 반영하여 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 합의하여 결정합니다.(2) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 수요예측 참여자의 금리결정 가중치를 달리할 수 있습니다. (3) "공동대표주관회사"는 공모금리 결정시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량에 대하여는 이를 배제하거나 낮은 가중치를 부여하여야 합니다. (4) 공모금리는 수요예측 결과를 감안하여 결정하게 되므로 수요예측 이전에 발행금리를 확약하는 일체의 행위를 하여서는 안됩니다. (5) "인수단"은 수요예측 참여물량이 증권신고서에 기재된 발행예정 금액을 초과하는 경우 자기계산으로 인수할 수 없습니다. 단, 과도하게 높거나 낮은 금리로 수요예측에 참여한 물량은 초과물량에 산입하지 아니할 수 있습니다. (6) 수요예측 참여물량이 증권신고서에 기재된 발행예정 금액에 미달하여 "인수단"이 잔여물량을 자기계산으로 인수하는 경우 유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량) 중 가장 높은 금리 미만으로 인수할 수 없습니다. (7) "공동대표주관회사"와 "발행회사"는 금리 결정시, 유효수요는 "공동대표주관회사"의 수요예측지침에 따라 합리적으로 판단하여 결정합니다. 단, 필요시 "공동대표주관회사"는 "발행회사"와 협의하여 결정합니다. (8) "공동대표주관회사"는 수요예측 시 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 합리적 사유 없이 우대 배정하여서는 안됩니다. (9) "공동대표주관회사"는 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자에 대하여 낮은 가중치를 부여하여 배정하여야 합니다. (10) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 성향 및 투자행태 등을 감안하여 공모채권 배정에 있어 가중치를 달리할 수 있습니다. 라. 청약 (1) 일정- 청약일: 2021년 04월 15일- 청약서 제출기한: 2021년 04월 15일 09시부터 12시까지- 청약금 납부: 2021년 04월 15일 15시까지(2) 청약대상: 수요예측에 참여하여 우선배정 받은 기관투자자 또는 전문투자자만 청약할 수 있습니다. 단, 수요예측을 통해 배정된 금액의 총합계가 "발행회사"의 최종 발행금액에 미달하는 경우 수요예측에 참여하지 않은 기관투자자, "전문투자자" 및 일반투자자("본 사채"의 청약자 중, 기관투자자 및 전문투자자가 아닌 투자자를 말한다. 이하 같다)도 청약에 참여할 수 있습니다. 청약일 당일 납부한 청약금에 대해서는 전액 환불조치 할 수 있습니다.(3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 」 제9조제5항에 규정된 전문투자자 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제132조에 따라 "투자설명서"의 교부가 면제되는자 제외)는 청약 전 "투자설명서"를 교부받아야 합니다. ① 교부장소 : 인수단 본점 ② 교부방법 : "본 사채"의 "투자설명서"는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부합니다. ③ 교부일시 : 2021년 04월 15일 ④ 기타사항 : a. "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전
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반드시 "투자설명서"를 교부 받은 후 청약서에 서명하여야 하며, "투자설명서"를 교부 받지 않고자 할 경우, "투자설명서" 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하여야 합니다. b. "투자설명서" 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자 우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하지 않을 경우 "본 사채"의 청약에 참여할 수 없습니다. (4) 청약제한: 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며,「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다.(5) 청약의 방법 ① "공동대표주관회사"의 청약서에 필요한 사항을 기입하고 기명날인 후, 청약일인 2021년 04월 15일 12시까지 청약취급처로 FAX 또는 전자우편의 형태로 송부합니다.② 청약서를 송부한 청약자는 청약일 당일 15시까지 청약금을 청약취급처로 납부합니다. (6) 청약단위: 최저청약금액은 10억원으로 하며, 10억원 이상은 10억원 단위로 합니다. (7) 청약금: 사채발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약금은 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하며, 청약금에 대하여는 이자를 지급하지 아니합니다.(8) 청약취급처 : 인수단의 본점 (9) 청약금 납입일: 2021년 04월 15일 (10) "본 사채"의 발행일: 2021년 04월 15일 (11) "본 사채"의 납입을 맡을 은행: (주)하나은행 여의도금융센터지점(12) 전자등록기관: "본 사채"의 전자등록기관은 한국예탁결제원으로 한다. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조 (정당한 투자설명서의 사용)① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. 2013.5.28.>1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것 「 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 」 제11조(증권의 모집·매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다. 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가 가. 전문투자자 나. 삭제
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 업계현황 및 전망 가. 산업 개황 (1) 시장형성 배경 (정책/법률적 배경) “방과후 학교”란 학교에서 방과후에 시행되는 교육활동의 총칭이며「초·중등교육법」제23조에 근거하여 교육과정 외에 학생의 특기·적성 신장, 보충·심화 학습, 신체·정서 돌봄 등이 이루어지는 교육활동을 말합니다. 국내 교육시장 내 방과후 교육사업은 1996년 「초·중등교육법」에서 “방과후학교”라는 개념의 교육 활동을 규정하고 특히 1996년 교육인적자원부의 교육정보화 조기 구축을 위한 컴퓨터 교육 민간참여 시책 시행을 계기로 시장의 형성이 가속화 된 것으로 보고 있습니다. 특히 2007년 참여 정부가 발표한 「방과후학교 활성화 방안, 2007.07.23. 교육문화비서관실」지침은 각급 학교별 운영 전문성 및 과목의 다양성, 그리고 강사 육성을 촉진 하는 계기가 되었으며 2008년 교육과학기술부가 발표한「학교자율화 추진 계획, 2008.04.15」은 방과후 교육 프로그램의 운영권을 각급 학교에 자유롭게 부여함으로써 민간 교육 프로그램의 활발한 참여가 가능하게 된 계기로 작용 하였습니다. 사교육 경감 정책의 기조와 부합하는 일련의 방과후 학교 활성화 정책 시행을 통해 방과후 학교 학생 참여율은 해마다 꾸준히 증가 하고 있습니다. (2) 방과후 학교 운영 현황 정부 및 교육청의 꾸준한 활성화 과정을 통해 초·중등 각급 학교의 방과후학교 운영 비율은 100%에 가까운 비율을 보이고 있으며 학생수 비율역시 48.6% 이상의 높은 비율을 보이고 있습니다. 2019년 4월을 기준으로 초등학생의 경우 57.1%, 중학생 28.5%, 수능 대비 방과후 특강이 형성 되어 있는 고등학교의 경우 50.5%의 높은 참여율을 보이고 있습니다. 방과후학교 운영학교 및 참여학생 현황 구 분 초 중 고 계 과년도현황 운영학교수(교) 비율(%) 참여학생수(천명) 비율(%) *교육부 조사 자료(2019년 4월)교육부는 방과후 학교 운영의 목표를 학교 교육 기능 보완 및 확대로 보고 사교육비 경감 및 돌봄기능 확대 등을 주요 운영 목적으로 설정하고 있습니다. 교과 및 예체능 등 관련 사교육의 수요를 학교로 흡수하여 점진적인 공교육의 순기능을 꾀하고자 하는 것이 교육부의 운영 방향인 것입니다. 마찬가지로 학급별 방과후 교실 프로그램별 운영 수치는 사교육 소비 형태와 유사한 양상을 보이고 있습니다. 예체능 중심으로 방과후 교육 활동이 집중되는 초등부에서는 교과 운영 비율이 22.5%의 수치를 보이고 있으며 입시 대비 교육 수요가 커지는 중등의 경우 46.0% 고등부의 경우 84.5%까지 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 방과후 교실 프로그램별 운영 현황 구 분 초 중 고 계 과년도현황 교과 수(개) 비율(%) 특기 적성 수(개) 비율(%) 계 수(개) *교육부 조사 자료(2019년 4월)초등학교 방과후 프로그램 강좌수는 약 20만 강좌수로 해당 연령대의 교육 수요 특성상 일부 교과에 집중되기 보다는 보다 다양한 프로그램으로 분산된 운영 형태를 보이고 있습니다. 그럼에도 국어(6.4%), 수학(10.3%), 과학(8.4%) 및 영어(9.9%) 프로그램에 대한 비중이 높게 형성되어 있으며 이는 사교육 영역내에 수요가 큰 과목에 대한 방과후 교육의 대체 효과를 반영하는 것으로 보입니다. 다만, 아래 [표 3]의 내용별 프로그램 운영 현황은 개설 강좌수의 통계 수치이며 강좌별 참여 인원수가 반영되어 있지 않아 시장 내 수강료의 규모와 다를 수 있습니다. 방과후교실 프로그램별 운영 현황 구분 교과프로그램 특기적성프로그램 계 국어 관련 수학 관련 사회 관련 과학 관련 영어 관련 제2 외국어 기타* 음악 관련 미술 관련 체육 관련 컴퓨터 관련 독서논술 관련 기타 프로그램 수 (개) 초 중 고 계 비율(%) 과년도 현황율 *교육부 조사 자료(2019년 4월) (3) 방과후 학교 운영 형태 2008년 학교자율화 정책에 의해 방과후학교 운영 역시 많은 부분이 학교의 자율적 원칙에 의해 운영되고 있습니다. 다만 각
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교육청별 시행 정책에 의해 민간 업체의 위탁 운영이 가능하도록 하는 경우와 교재 및 강사 파견은 외부 구입 및 파견이 가능하되 학교가 직접 운영해야 하는 형태로 나뉠 수 있습니다. 학교가 직접 운영하는 경우 학교 자체의 방과후학교 소위원회 및 학교 운영위원회를 통해 구체적인 운영방식 및 강사모집 등을 진행합니다. 민간 업체를 통해 위탁 하는 경우 교육부에서 권고하는 방과후 교육 프로그램 위탁 운영절차를 통해 위탁 사업자를 선정하여 진행 하는 형태로 진행됩니다. 방과후교육프로그램위탁운영절차.jpg 방과후교육프로그램위탁운영절차 위탁 운영의 경우 운영 가이드 라인을 학교가 공고 하고 희망 업체들의 경쟁 입찰 및 학교 운영위원회의 선정을 통해 학교장이 최종 결정하는 방식으로 위탁 운영을 진행하고 있습니다. 전문 시설 등의 투자가 수반되는 방과후 컴퓨터 교실 및 원어민 강사 등의 채용 및 관리가 필요하여 학교가 직접 운영하기 어려운 영어교실의 경우가 민간 업체 위탁의 대표적인 형태라 볼 수 있습니다. 위탁운영 업무 프로세스.jpg 위탁운영 업무 프로세스 학급별 민간 위탁 운영 비중은 초등학교가 32.0%, 중학교 6.8%, 고등학교 1.9%로 초등학교의 민간위탁 비율이 가장 높게 나타나고 있습니다. 초등학교의 민간 위탁 비중이 높은 것은 방과후 컴퓨터 교실 민간 위탁 운영 등 교육부의 기존의 민간 위탁 정책 시행에 따른 기본적인 위탁 운영교 발생 및 영어교실 및 수학교실 등 사교육 대체 효과가 높은 민간 프로그램의 활성화 등에 기인 한 것으로 보입니다. 반면에 중등의 경우 교과목 중심으로 특정 개인 강사를 학교가 직접 섭외하여 입시 대비 특강 및 보충 학습 등을 운영하는 형태가 보편적이기 때문에 민간 업체의 B2G형 전문 프로그램 의 위탁 비율이 낮은 것으로 분석 되고 있습니다. 방과후교실 프로그램별 운영 현황 구분 초 중 고 계 과년도현황 학교수 비율(%) 프로 그램 수(개) 영리기관 비영리기관 소계 주1) 비율(%) : 방과후학교 운영학교 중 위탁 프로그램 운영학교 비율*교육부 조사 자료(2019년 4월) (4) 방과후학교 시장 특성 입시 대비 교과 보충 수업이라는 명확한 수요자 니즈가 형성돼있는 중/고등학교와 달리 초등학교 방과후 학교는 초등 연령의 다양한 수요를 충족하기 위해 수강 과목의 다양성을 추구 하고 있으며 그런 특성에 기인하여 자연스레 민간 교육업체 위탁 및 강사 등에 의존하여 운영 하는 경우가 많습니다. 외부 교재 및 특강 강사 등을 초빙하여 해결하는 중고등 시장의 경우 대형 출판사의 학교 판매 전문 교재 총판(‘교판’)에서 교재를 공급하기 때문에 방과후교육 시장의 범주 보다는 참고서 위주의 출판 시장의 범주로 분류 될 수 있습니다. 초등 시장의 경우 민간위탁 컴퓨터 교실과 같이 보다 본격적이고 다양한 형태의 시장이 형성되어 있습니다. 일부 지역 교육청의 경우 사회적 기업 및 비영리 단체 등에 위탁을 하여 방과후 프로그램의 운영 효율성을 기하는 사례도 있으며, 이 경우에도 교재와 교구 그리고 강사 교육 및 파견 등을 서비스로 하는 다수의 프로그램 업체들이 시장을 형성하고 있습니다. 따라서 초등 방과후학교 시장의 경우 민간 위탁 계약을 통해 교재/교구 및 수강료 매출까지 발생시키는 경우와 교육 프로그램 고유의 경쟁력으로 학교 직접 판매 및 운영 기관/단체에 공급하는 콘텐츠 판매(Contents Provider) 형태의 시장 역시 활발하게 형성 되어 있습니다. (5) 방과후학교 전체 시장 규모 교육부에 따르면 2019년 전체 방과후 학교 시장 규모는 9,250억원으로 집계 됩니다. 2019년 4월 기준 초/중/고 전체 참여인원이 약 265만명에 달하는 큰 규모의 수요자가 존재하고 있으나 수강료의 경우 3만원 ~ 5만원선으로 형성되어 있으며 교재비는 월 1만원 내외로 형성되어 있어 사교육 시장 대비 규모가 다소 작은 것이 특징 입니다. 방과후 학교의 운영 기조가 저렴한 수강료를 통한 사교육 수요 흡수이기에 각 지역 교육청에서는 수강료에 대한 규제를 통해 일정 수준 유지 하고 있습니다. 특히 방과후 컴퓨터
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교실 및 영어교실 등과 같은 민간 위탁 과정의 경우 최저 수강료 등을 주요 입찰 경쟁 요소로 부각하여 자연스럽게 저렴한 수강료를 유도하고 있으며 기타 특기 적성의 경우 3만원대의 수강료를 유지하고 있습니다. 더불어 교육부에서는 저소득층을 대상으로 방과후 학교 프로그램을 자유롭게 선택하여 수강 할 수 있는 자유수강권 지원 정책을 시행하고 있습니다. 2019년의 경우 연간 약 1,582억원의 예산을 지원하였으며 이는 전체 방과후 시장 규모의 16% 비중에 해당되는 규모입니다. 교육부는 자유수강권 부여를 통한 차상위계층 지원예산을 해마다 꾸준히 지원하고있습니다. 이는 참여 학생 증가에 도움을 줌으로써 방과후학교 시장 성장동력으로 작용하고 있습니다. (6) 대체 시장 현황 방과후 학교 시장은 근본적으로 학원 등의 사교육 시장의 대체재 성격을 갖고 있습니다. 교육 수요자들 입장에서 방과후 학교는 학교 정규 수업 이후 즉시 교육 서비스를 이용 할 수 있는 편의성 및 저렴한 교육비를 통해 사교육 대비 강점을 갖고 있습니다. 특히 초등학교의 경우 다양한 프로그램을 개설함으로써 방과후 시간 관리의 기능 즉, 보육의 역할을 해소 시켜 준다는 점이 학원 등의 사교육 서비스 대비 강점으로 작용하고 있습니다. 교육부에서 발표한 ‘2019년 사교육비 조사결과’에 의하면 국내 사교육비 총액은 21조원으로 2009년 이후 지속적으로 감소하다 완만한 흐름이 나타나는 것으로 집계 되었는데, 이는 동기간 대조적으로 증가세를 지속하고 있는 방과 후 학교 참여율과 뚜렷한 상관관계를 보이고 있습니다. (7)경쟁 현황 민간 위탁 시장이 활성화 되어 있는 방과후 컴퓨터 교실 및 영어교실을 중심으로 전국에는 약 200개 이상의 사업체가 방과후 위탁 사업을 영위하고 있습니다. 사업자들 그룹은 크게 두 가지 유형으로 구분 됩니다. 자체 영업조직과 콘텐츠를 보유하고 전국 단위의 영업을 진행하는 중대형급 전국 사업자와 지역 거점을 중심으로 자기 지역 내의 학교를 중심으로 위탁 및 교재 판매를 중심으로 영업을 진행하는 소규모 사업자로 구분되어 있습니다. 중대형급 전국 사업자의 경우 방과후 컴퓨터 교실 사업을 기반으로 구축된 사업 역량을 활용하여 자연스레 방과후학교 과목을 확장하고 있으며, 각 지역의 소규모 사업자들과 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. . 현재까지 방과후학교 시장은 소규모 사업자들이 다수 존재하는 다소 분화된 시장(fragmented market) 특성이 있는 것으로 보이나, 전국적으로 수익성이 검증된 학교를 중심으로 업체들 간의 경쟁이 집중되는 현상을 보이고 있습니다. 따라서 최근 메이저 업체들은 학교수 증가 등의 규모 위주의 성장 보다는 수강생 창출이 가능한 우량 학교 중심의 영업, 영어 등과 같은 신규 과목에 대한 직영사업의 확장을 동시에 꾀하고 있으며, 직영 사업이 어려운 지역의 경우 지역 사업자를 대상으로 한 CP(Content Provider)형태의 교재 판매 영업을 중심으로 사업을 전개 하고 있습니다. (8) 자원의 조달 상황 방과후학교 사업은 본질적으로 수업운영과 같은 일반적인 교육 사업의 특성과 동일하기 때문에 무엇보다 교재 및 강사를 핵심 자원으로 볼 수 있습니다. 최근 사교육 시장에서 개발된 다양한 On-Off 콘텐츠 및 교구가 방과후 시장으로 활발하게 유입되고 있어 방과후학교 에서의 콘텐츠 수준은 양적인 면과 동시에 질적 측면에서도 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 특히 최근에는 영어 프로그램을 중심으로 방과후 전용 교재를 표방하는 전문 제품들도 다양하게 등장하고 있습니다. 강사 인력 집단 역시 방과후학교의 전반적인 활성화와 함께 지속적으로 성장해 왔습니다. 교육부 자료에 의하면 2009년 69,000명 수준이었던 강사 인력이 2013년 약 13만명 까지 성장하다가 2019년도에는 11만 4천명으로 전문인력으로의 조정이 이루어 지고 있습니다. 전문적인 교사 육성을 위한 각종 단체의 자격증 및 교육 과정 역시 동반 활성화 되는 추세입니다. (9) 향후 전망 교육부 2019년 집계자료에 의하면 방과후 학교의 시행율은 이미 100%
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수준이며 학생 참여율도 60%에 육박하여 이미 높은 수준의 양적 성장을 달성 하였습니다. 교육부의 방과후학교 운영 목표는 ‘사교육비 경감’ 및 ‘돌봄기능 확대’라는 두가지 측면이 핵심입니다. 선행학습 금지법 시행 이후 방과후학교에서 다룰 수 있는 범위가 축소되어 사교육비 총액과 1인당 사교육비 모두 상승하는 추세에 있었습니다. 하지만 2019년 3월 13일 공교육정상화법(선행학습금지법) 일부 개정을 통해 2018년 3월부터 금지되었던 초등학교 1~2학년 영어 방과후학교도 법률 공포 후 다시 운영할 수 있게 되어 전체 방과후교육 시장에 양적 성장동력으로 작용할것으로 판단됩니다. 또한 서울시 교육청 등은 방과후 프로그램의 질적 수준을 향상하기 위한 민간 교육 프로그램 도입 절차를 포함한 운영 지침 ‘방과후학교 길라잡이’를 각급 학교에 공급 하는 등 민간 기업의 위탁 운영 및 프로그램 활용을 적극 권장하고 있습니다. 그러한 방과후 프로그램의 전문성 추구는 최근 확대하고 있는 돌봄 교실 정책과 함께 지속적인 성장 여력으로 작용 할 것으로 전망 됩니다. 나. 주요 과목별 시장 현황 (1) 방과후 컴퓨터 교실 (a) 사업 개요 1996년부터 교육인적자원부의 교육정보화 기반 조기 구축을 위한 "민간참여에 의한 컴퓨터 보급 및 교육운영" 시책에 의거하여 시작된 방과후 컴퓨터 교육 사업은 2013년 말 현재 전국 6천여개 초등학교의 약 30%인 1,800여 곳이 컴퓨터 교육을 특기적성교육으로 지정, 교육 업체에 위탁해 IT 관련 교육을 실시하고 있습니다. 위탁 운영 절차는 앞서 살펴본 표#6.[위탁운영 업무 프로세스]와 유사하며 컴퓨터 등 교육용 기자재를 운영 업체가 학교측에 기부하고 36개월에서 48개월 까지 위탁 운영권을 부여 받아 수강료 매출을 통해 투자 자금 및 수익을 환수하는 방식입니다. 이는『사회기반시설에 대한 민간투자법』에 의한 민간투자사업 방식의 하나로서 사회기반시설의 준공(Build)과 동시에 당해시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속(Transfer)되며 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권(Operate)을 인정하는 방식으로 시행되는 BTO (Build - Transfer - Operate) 민간투자 방식과 매우 유사합니다. (b) 시장 규모 및 업체 현황 국내 초등학교 방과후 컴퓨터 교실 전체 연간 시장 규모는 약 1,200억원으로 추산 됩니다. 방과후 컴퓨터 교실 사업자는 총 130여개 사업자로 파악되고 있으며 교육부의 집계 자료에 의하면 민간위탁 형태로 사업자를 모집하는 초등학교수는 전국적으로 약 1,600개로 파악되고 있습니다. 사업자 현황은 앞서 살펴본 바와 같이 일반적인 방과후 사업자의 특성과 동일하게 4개의 메이저급 전국사업자와 대다수의 지역 군소 업체로 시장이 분산되어 있습니다. 시장의 경쟁 구조 상 메이저 전국 사업자들과 지역별 군소 업체와의 입찰 경쟁은 불가피 하며 전국 사업자라 할지라도 지역별 입찰 조건 및 경쟁 조건에 따라 항상 경쟁 우위를 행사 할 수 없다는 것이 방과후 컴퓨터 교실 시장의 특성이기도 합니다. 각 사업자들은 수익 극대화를 위해 크게 세가지 경쟁력 확보를 위해 역량을 집중하고 있습니다. 첫째 우량 학교 확보를 위한 입찰 전략 강화, 둘째 투자 품목 및 교재 등의 원가 우위 확보, 마지막으로 양질의 커리큘럼 개발 및 강사역량 강화를 통한 수강생 극대화입니다. 특히 교육 사업의 특성 상 동일 조건의 학교 내에서도 학교 특성에 따른 커리큘럼 개발 및 수강생 모집 전략 운용에 따른 성과의 차등화가 가능하므로 각 업체들의 경우 강사 교육 강화 및 우수 강사 유지에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 특히 모바일 어플리케이션 제작 및 스크래치와 같은 코딩 교육 등을 강좌에 도입하여 최근 IT교육 트랜드에 민감하게 대응하고 있습니다.. (c) 향후 전망 교육부는 2016년 관계부처와 공동으로 '소프트웨어교육 활성화 기본 계획'을 수립하여 2019년 초등학교 소프트웨어교육이 의무화 되었습니다. 이는 기존 방과후 컴퓨터 교실의 활성화 동력이 OS 및 OA 교육 중심이었다면, 향후
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초등 IT교육이 단순 컴퓨터 직능 교육을 뛰어 넘어 SW 중심사회에 걸맞는 창의적 인재 육성을 위한 교육으로 확대 되어야 함을 시사하고 있습니다. 이러한 IT 정규 교육의 활성화 정책은 교과 보충 교육 및 다양한 특기 적성 연계 프로그램의 파생을 통해 자연스레 방과후 IT 교육의 새로운 기회 영역으로 성장 할 것으로 보입니다. 특히 미래부 발표에 의하면 초등학교 방과후 프로그램의 다양한 지원을 주요 정책 내용으로 포함 하고 있어 국가 공인 IT 자격증과 같은 기존 사례처럼 관련 프로그래밍 자격증 시행 및 특강 프로그램 등의 파생을 통해 다양한 활성화 기회를 기대 할 수 있을 것으로 업계에서는 전망 하고 있습니다.미래부 'SW인재저변 확충' 사업 내용 (미래부 보도자료) 구분 주요내용 초·중등 SW교육 강화 협업체계 구축 초·중등학교 교육과정에 SW교육이 확고히 자리매김할 수 있도록 교육부, 학계, 산업계와 공동으로 TF 구성·운영 SW교육기관 지원 (SW마이스터고)창의적 SW인재 조기육성을 위해 산업계의 수요와 직접 연계된 맞춤형 교육과정을 운영하도록 지원 (SW평생교육원)일반인도 쉽게 컴퓨터 언어 등을 배울 수 있도록 SW평생교육 실시 초·중등 SW기초역량 강화지원 (SW교육 시험학교)전국 초·중·고에 SW교육을 활성화하기 위해 시범학교를 지정. 학교 교육과정 재편성 및 학교 내 다양한 프로그램(방과후학교, 창의적체험활동, 자유학기제, 정보과목 선택 등)을 활용하여 SW교육의 선도모델을 발굴·육성하도록 지원 대국민 SW교육참여 확대 (SW창의갬프 운영)방학 중 SW를 체험할 수 있도록 지역별 체험캠프 운영 (2) 방과후 영어 교실 (a) 사업 개요 방과후 영어교실은 2008년 학교자율화 정책 시행에 따라 방과후학교 내 민간 참여가 가능한 과목이 컴퓨터 뿐만 아니라 모든 과목으로 확대 되면서 초등학생들의 폭발적인 영어 사교육 수요의 대체 효과에 힘입어 가장 빠른 속도로 성장했습니다. 현재 영어교실의 기본 운영 형태는 내국인 교사가 원어민 교사와 함께 수업을 진행하는 코티칭 프로그램이 가장 보편적으로 각광 받고 있으며 원어민 수급이 어려운 지방권 및 자체 운영 학교의 경우 내국인 교사 1인 수업 모델로 운영되기도 합니다. 최근 다양한 전문 ELT(English Learning Teaching)교재의 수급이 활성화 됨에 따라 방과후 영어교실 프로그램은 초등 저학년 기초프로그램(파닉스)부터 리딩 및 원어민 회화 프로그램까지 어학원 수준의 전문성으로 상향되고 있습니다. 영어교실 업체들은 최근 이머전(외국어를 따로 가르치지 않고 일반 교과목 내용을 해당 외국어로 가르치는 언어교육방법) 및 다양한 온라인 통합형 교재 등 차별화된 프로그램 도입으로 영어교실의 전문성 강화를 주도 하고 있으며 지역 내 초등 대상 어학원의 수요를 자연스레 흡수 해 나가고 있습니다. 이러한 변화는 과거 어학원> 중심으로 편재 된 국내 영어교육 시장의 사업 구조를 및 입시대비 어학원>의 양분화로 영어 시장 구조의 재편을 가속화 하고 있습니다. (b) 시장규모 및 업체 현황 방과후 영어교실은 수업 운영의 전문성이 중시되는 영어 교육의 특성 상 방과후 컴퓨터교실 다음으로 민간 위탁이 활발하게 이루어지는 상황입니다. 교육부 통계에 따르면 2014년 현재 전국에 약 200개 위탁 업체가 초등학교의 영어 교실 위탁 서비스를 진행하고 있으며 전국의 약 1,700개 학교가 민간 업체 위탁을 통해 영어교실 운영을 진행하고 있습니다. 특히 서울시의 경우 전국 운영교의 35% 인 590여개 학교가 영어교실을 운영하고 있어 가장 활성화된 시장으로 파악되고 있습니다. 교육부의 수강생 수 추산에 따른 영어교실 전체 시장규모는 약 4,000억원 이상으로 추정 됩니다. 방과후 영어교실 시장에도 역시 지역 거점의 영업 기반으로 성장 해온 방과후학교 시장 특성 상 지역별 소규모 군소 업체들이 대다수 형성되어 있습니다. 전국적으로 약 200개 업체가 위탁사업을 영위하고 있으나 15개교 이상을 운영하는 업체는 30여개에 불과 해 지역의 영세 군소업체들이 다수 포진 되어 있는 것으로
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보입니다. 영어교실의 경우 방과후 컴퓨터 교실과 달리 전국단위 보다는 권역 내에서의 업체간 경쟁이 벌어지고 있습니다. 자체 개발 교재를 보유한 전문 업체들의 경우 서울을 중심으로 직영 영어교실을 확대하는 한편 전국적으로는 전문 프로그램 공급 사업을 확대하고 있으며 지역 업체들의 경우 자기 거점 지역을 중심으로 직영 영업에 집중하고 있는 상황입니다. 최근에는 정상 어학원등 어학원 전문 교육 업체들이 학원 시장의 침체를 극복하기 위해 방과후 영어교실 시장에 진입 하는 등 업체들의 전문성 및 프로그램 차별화 경쟁 또한 치열해질 전망입니다. (c) 향후 전망 2019년 3월 14일 제367회 국회(임시회) 본회의에서 공교육정상화법, 학교보건법이 의결되었습니다. 이번 일부 개정을 통해 2018년 3월부터 금지되었던 초등학교 1~2학년 영어 방과후학교도 법률 공포 후 확대운영 예정에 있습니다. 이로써 공교육에서 학생 및 학부모의 수요를 반영한 놀이 활동 중심의 영어 방과후 프로그램을 제공할 수 있게 되었습니다. 방과후 영어교실 운영은 공교육을 통한 교육기회 보장 및 사교육비 부담 완화를 기대해볼 수 있습니다. 즉 국내 공교육 내에서의 보완 기능을 인정 하는 긍정적인 계기로 업계에서는 분석하고 있습니다. 방과후 영어교실은 정부 정책과의 합치성, 프로그램 수준의 평균 상향화를 통한 질적 성장, 그리고 영어교육에 대한 꾸준한 수요를 바탕으로 지속적인 성장을 이어 갈 것으로 전망 됩니다. (3) 방과후 전체 위탁 (a) 사업 개요 방과후학교 전체위탁은 2008년 학교자율화 정책 시행에 따라 방과후학교 내 민간참여가 가능한 과목이 컴퓨터뿐만 아니라 모든 과목으로 확대 되면서 방과후 영어에 이어 전체 과목을 업체에 위탁하여 운영하는 학교가 점진적으로 늘어나고 있는 추세입니다. 현재 방과후학교의 기본 운영 형태는 보편적으로 크게 교과영역, 예체능영역, 특기적성영역으로 나누어 총 100여 개의 세부 프로그램이 운영되고 있고, 각 학교의 규모와 시설, 실정에 따라 20~35개 정도의 프로그램을 선별하여 운영 중입니다. 각 프로그램은 강좌별 전문성을 가진 강사를 위탁업체가 채용, 해당 학교에 파견하여 운영하고 있고, 학교 별 방과후학교 코디네이터를 파견하여 해당 학교의 행정/회계 업무에 대한 실무 업무를 담당하도록 하고 있습니다. 사교육 대비 저렴한 수강료로 인하여 지역 내 초등 대상 교과/예체능/특기적성 학원의 수요를 자연스럽게 흡수하고 있습니다. (b) 시장규모 및 업체 현황 2019학년도 현재 서울시교육청 관내 603개 초등학교 중 257개 교에서 방과후학교 전체 과목을 업체위탁으로 운영 중입니다. 또한, 단독 과목으로 위탁하여 운영하던 방과후 컴퓨터교실과 영어교실이 점차 전체위탁에 포함되어 운영되고 있는 추세입니다. 또한, 현재 서울시교육청 관내의 257개 초등학교에서 전체방과후 위탁운영 사업을 하고 있는 업체는 35개로 분석되나, 이 중 유의한 매출을 이루고 있는 업체는 10여 개로 추산됩니다. (c) 향후 전망 초등학교 방과후학교 운영이 전체 개인위탁(또는 일부 업체위탁)에서 전체 업체위탁으로 바뀌는 추세는 향후에도 계속 될 전망입니다. 또한, ‘공교육 정상화 촉진 및 선행교육 규제에 관한 특별법 개정안’이 의결되면서 그 동안 제한되었던 초등학교 1·2학년 방과후 영어교실 운영이 2019학년도부터 가능해 지면서, 자체 영어교육 프로그램을 가지고 있는 전체방과후 운영 사업체의 위탁업체 선정 가능성이 높아지고, 이에 따른 매출 상승 효과 또한 기대되고 있습니다. (4) 영어 교재 사업 (a) 산업 개황 통계청 자료에 의하면 국내 교육시장은 현재 36조원 이상의 규모를 형성한 것으로 추정되고 있으며 2019년 교육비자료에 의하면 초, 중, 고등학교의 사교육비는 21조원으로 조사되었습니다. 영어교육 시장은 시장내에서 가장 큰 비중인 15조원 이상의 규모를 가지고 있는 것으로 추정되고 있으며 그 중 초, 중, 고등학교의 영어 사교육비는 6.4조원에 이르는 것으로 조사되었습니다. 영어교육산업의 경우 각 분야별로 시장을 대표하는 기업들이
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치열한 경쟁 양상을 보이고 있습니다. 특히 영어 콘텐츠 공급시장의 경우에는 ELT(English Learning Teaching), Phonics, 문법, 읽기 등 그 분야가 다양하고 콘텐츠를 도서형태로 생산하는 업체의 수가 많기 때문에 다수의 업체들에 의해 완전 경쟁의 양상을 보이고 있습니다. 최근에는 인터넷망 및 모바일 디바이스의 보급 등에 따른 IT 인프라의 확산을 바탕으로 온라인 교재 및 다양한 형태의 이러닝 프로그램을 출시함으로써 전통적인 교재의 한계를 극복하는 콘텐츠의 차별화 전략이 경쟁의 흐름으로 형성되고 있습니다. 영어 교육 시장은 출산율 하락에 따른 수요층 감소 등으로 다소 정체 분위기였으나 방과후 영어교육 활성화 및 사교육에 대한 꾸준한 수요 기반을 바탕으로 초중등 대상 영어 수업 교재(ELT) 시장의 경우 수요가 지속될 것으로 전망 됩니다. (b) 주요 업체 현황 전국 단위의 학원 사업을 함께 병행하는 종합 교육 사업자와 별개로 영어 교재 판매 사업을 중심으로 하는 국내 영어 콘텐츠 업체는 아래의 주요 메이저급 5개 업체가 있으며 그 외 50여개 이상의 군소 업체들이 공부방, 보습학원 및 방과후 학교를 대상으로 영어 교재 공급 사업을 영위하고 있습니다. 전문 영어 교재 업체의 경우 가장 수요가 높은 ELT 교재를 중심으로 총판, 서점, 학원 및 대학 등을 대상으로 주요 판매처를 형성하고 있습니다. 각 업체는 국내 시장의 한계를 극복하기 위해 영어 콘텐츠의 범용성을 활용하여 동남아 국가 등 비영어권 국가에 대한 콘텐츠 판매를 적극 시도 하고 있으며 디바이스 공급 확산에 따른 최근 트렌드를 반영, 태블릿PC 및 모바일 OS 기반의 디지털 콘텐츠를 활발하게 출시하는 등 시장 및 사용자 상황에 맞는 콘텐츠 포맷을 다각화 하여 사업적 성장을 모색하고 있습니다. (5) 유아 기관 교육 프로그램 사업 (a) 산업 개황 통계청 자료에 의하면 현재 국내에서 운영 중인 유아기관은 유치원이 약 8,800개, 어린이집이 20,000여개에 달합니다. 이는 영세한 가정형 어린이집 수를 제외한 수치이며 원생수 170만명의 규모를 통해 연간 총 교육 시장 7조원의 규모가 형성되어 있는 것으로 추산되고 있습니다. 일반적으로 기관의 기본 교육비로 지출되는 경비를 제외하고 정규 또는 방과후 시간대에 외부 프로그램을 도입함으로써 형성되는 프로그램 판매 시장의 규모는 총 7,400억원 규모로 추산 됩니다. 유아 기관 대상 프로그램은 정규 일과 시간 이후로 방과후에 운영되는 특성화 교육 시간대에 영어, 음악, 미술 등 주요 인기 교과목을 중심으로 활성화 되고 있습니다. 과목별로 시장 규모를 추정해 보면 영어의 경우 업계 추산 2,200억원 이상의 시장으로 가장 큰 규모로 시장이 형성된 것으로 파악되고 있으며 음악, 미술, 한글, 수리 등이 총 3,500억원대 이상의 시장 규모를 형성하고 있습니다. 2012년 만 5세 유치원 및 어린이집을 대상으로 누리과정 도입 시행이 발표됨으로써 유치원 및 어린이집의 공통 정규 과정이 누리과정으로 통일되었고 그에 따른 누리과정용 제품 출시가 새로운 업계 트렌드로 형성되고 있습니다. 유아기관 교재 시장은 특별활동 시간의 제한 지침에도 불구하고 향후 무상교육 확대에 따른 기관 내 유아 교육 수요 증가 및 누리과정 활성화에 따른 교재 시장 기회 발생 등을 통해 안정적 성장을 이어 갈 것으로 전망되고 있습니다. (b) 주요 업체 현황 유아 기관 전문 업체들의 현황은 크게 두가지 유형으로 구분 할 수 있습니다. 유아 기관 전문 교재·교구 및 관련 용품 납품 등을 함께 유통하는 전통적인 종합 사업자와 영어를 중심으로 한 교재 전문 브랜드 업체들로 구분 할 수 있습니다. 업계에서는 전국적으로 약 250개 이상의 기관 대상 프로그램 공급 업체들이 존재 하는 것으로 추정하고 있으며 시장 내 경쟁이 가장 활발한 영역인 영어의 경우 60여개 이상의 업체가 유아기관 대상 프로그램을 공급하고 있습니다. 대부분의 업체들이 40억원 ~ 80억원 수준의 매출 규모로 시장 규모에 비해 절대적인 선도 기업이 없는 매우 분산된
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시장의 특성을 보이고 있는데 이는 대다수의 업체들이 직접 영업 채널을 운용하기 보다 기관과의 네트웍을 형성하고 있는 지역 내 지사를 주요 채널로 활용함으로써 시장 내 독점적 지위 확대가 근본적으로 한계가 있는, 고유의 시장 특성에 기인 한 것으로 파악되고 있습니다. 다. 시장점유율 방과후 컴퓨터 교실 및 영어교실을 중심으로 전국에는 약 200개 이상의 사업체가 방과후 위탁 사업을 영위하고 있으며, 객관적으로 신뢰할만한 시장점유율 정보는 확인할 수 없습니다. 2. 회사의 현황 가. 주요 목표시장 당사는 초등학교의 방과후 학습시장 중 민간 기업에게 투자와 운영이 가능한 민간 참여 컴퓨터 교실 사업과 원어민 영어 교실을 주요 사업으로 하고 해당 사업을 안정적으로 운영하기 위한 컴퓨터 교재 및 영어 교재를 자체적으로 개발 공급하고 있습니다. 또한 동사가 보유한 콘텐츠들은 동종 업종의 기업이나 사업자에게도 관련 콘텐츠를 공급하는 교재 공급 사업을 함께 진행하고 있습니다. 동사는 유아 시장 진입으로 사업역역 확장을 시도하여 유치원 및 어린이집을 대상으로 하는 누리과정 및 유치원 방과후 과정에 대한 ON-OFF 디지털 콘텐츠를 개발하고 2015년 하반기 영업을 개시하였습니다. 또한 전국 단위의 영업적 역량을 기반으로 자체 콘텐츠 개발 혹은 제휴를 통해 수평적 사업 영역 확장의 기회를 확대하고 있습니다. 과학 콘텐츠 경우 외부 제휴를 통해 독점적 유통 계약 체결하였으며 전국적 영업을 개시하여 현재 사업 정착이 이루어지고 있습니다. 목표시장.jpg 목표시장 나. 목표시장의 세분화 및 특징 공교육기관인 초등학교의 방과후 교실은 1. 주지교과 영역(영어, 수학, 역사 등), 2. 정보기술 영역(컴퓨터, 로봇, 과학 등), 3. 예체능 영역(농구, 회화, 피아노 등), 4. 취미활동 영역(붓글씨, 종이접기 등) 으로 구분하고 이중 동사는 현재 1. 주지교과영역과 2. 정보기술영역의 시장에서 사업을 영위하고 있습니다. 공교육 현장인 초등학교에서 이루어지는 사업 활동의 특성상 경쟁 입찰에서의 우위 전략과 방과후학교 사업자로 선정된 이후 강사 경쟁력 강화 및 최종 고객에 해당하는 학생 및 학부모에 대한 학습서비스 경쟁력 강화 전략을 중심으로 사업이 운용되고 있습니다. 동사는 주지교과영역에서 자회사인 (주)점프에듀를 통해 2013년 영어 과목 진입하여 주요 사업자로써 성과를 달성하였으며, 향후에도 과학, 수학, 역사, 논술 등의 과목으로 확대할 계획을 가지고 있습니다. 정보기술 영역에서는 기존의 컴퓨터 활용 중심의 커리큐럼을 소프트웨어 응용 중심으로 세분화하여 2015년 스크레치 등 코딩 프로그램 과정을 신규로 도입하였습니다. 2019년부터 초등학교에도 소프트웨어 과목을 정규 교과목으로 편입하는 정부의 계획 등을 비추어볼 때 충분히 시장 경쟁우위를 확보할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 또한 초등학교내 방과후 교실에서의 과목 추가와 같은 수평적 확장뿐 아니라 유아영역으로의 수직적인 확장을 2015년도에 추진할 계획을 갖고 “스마트 킨더”라는 브랜드로 온-오프에서 활용 가능한 콘텐츠를 개발하고, 이는 전통적인 도서형태의 유치원용 교재와 결합하여 디지털 프로그램을 태블릿PC 등과 함께 공급하는 제품으로 현재 해당 콘텐츠(교재, 어플리케이션)와 더블어 테블릿PC와 전자칠판을 연계하여 구동할 수 있도록 지원하는 솔루션은 개발이 완료되어 사업을 진행하고 있습니다. 다. 회사의 성장과정 당사의 성장 과정을 개괄적으로 요약하면 다음과 같습니다. 회사의 성장과정.jpg 회사의 성장과정 라. 경영상의 주요계약 NO 계약상대방 계약체결시기 및 계약기간 계약의 목적 및 내용 ㈜북센 2015.09.24 1년단위 자동연장 물류 대행 계약 ㈜해람북스 자산양수도계약 ㈜씨앤에스러닝 저작권 양수도 계약 최용섭 저작권 양수도 계약 하이투자증권 주식회사 2018.07.20 1년단위 자동연장 지정자문인 선임(변경) ㈜오퍼스 사무실 인테리어 공사 계약 ㈜미래엔 플랫폼 홍보대행 계약 3. 주요 제품등에 관한 사항 (단위: 백만원) 매출유형 제 품 명 2020연도 (제12기)
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2019연도 (제11기) 2018연도 (제10기) 2017연도 (제9기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 자 사 제 품 수강료 매출 기타 교재 외 소 계 매 출 총 계 업 종 코 드 기타 교육 지원 서비스업 (P85709) 4. 매입에 관한 사항 가. 매입현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구 분 2020연도 (제12기) 2019연도 (제11기) 2018연도 (제10기) 사용수익 기부자산* 전산 비품 국 내 소프트웨어 국 내 교실 인테리어 국 내 사무 비품 국 내 소 계 국 내 교재 교 재 국내 기타상품 기타상품 국내 총 합 계 *건설중인 자산으로 매입 후 사용수익기부자산으로 대체됩니다.나. 원재료의 제품별 비중 : 해당사항 없음 다. 원재료 가격변동추이 : 해당사항 없음 5. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 : 해당사항 없음나. 생산설비에 관한 사항 : 해당사항 없음다. 제품별 생산공정도(1) 학교 계약 프로세스 구분 프로세스 세부내용 주체 입찰공고 학교별 나라장터에 입찰공고 게시 해당 학교 제안서제출 학교 운영제안서 제출 미래엔에듀파트너 경쟁PT 입찰 참가업체 경쟁 PT 진행 제안 업체 낙찰공고 학교 방과 후 교실 운영권 확보 (컴퓨터 3년~5년 / 영어 1년) 해당학교 투자진행 방과 후 교실 교사 및 시설 투자 진행 미래엔에듀파트너 학교운영 학교 운영 및 매출 발생 미래엔에듀파트너 (2) 학교 운영 교육과정 “학교와 함께하고, 아이들과 상상하며, 부모와 설계합니다.”라는 생각으로 단순한 컴퓨터 교육이 아닌 알기 쉬운 설명과 재미난 애니메이션으로 쉽게 컴퓨터 기능을 체득하고 흥미로운 실습 과정을 통하여 아이들이 자신도 모르는 사이에 창의력과 응용능력, 협동심을 배양 할 수 있도록 심혈을 기울여 교육과정을 구성하고 있습니다. ①기본과정 기본과정.jpg 기본과정 ②특별과정 특별과정.jpg 특별과정 (3) 컴퓨터 교재 출판 교재 출판은 IT 교육에 필요한 출판물을 개발하는 것으로, 철저한 시장 분석에 따라 일선 교육 현장의 다양한 니즈에 적합한 출판물을 개발함으로써 궁극적인 목적인 교사의 역량 강화 및 강의 활용도를 증대시키고자 하며, 또한 학습자 누구나 최상의 교육 서비스를 제공받을 수 있도록 최적의 교재 개발 과정을 모색하고 있습니다. 아래 그림은 교재 출판의 3가지 단계로 교재 개발 시 단계별로 진행되며, 동시에 진행 과정에서 교재 시장 및 개발 환경의 지속적인 검토를 통해 유동성 있게 운용하고 있습니다. 컴퓨터 교재 출판 프로세스.jpg 컴퓨터 교재 출판 프로세스 출판의 가장 초기 단계로, 어떠한 책을 어떻게 출판할 것인가를 생각하고, 시장 분석을 통하여 세밀하고 구체적인 계획을 세우는 과정입니다. 책 제목, 주제, 내용, 저자, 대상독자, 분량, 편집, 제작방식, 가격, 발행일자, 제작비, 저자 저작권료, 제작부수, 서평 등 출판에 필요한 제반사항을 사전에 계획하는 포괄적인 설계를 말합니다. 시장 분석은 교재 출판의 목적에 맞도록 일선 교육 현장의 다양한 니즈에 적합한 출판물을 개발하기 위해 교사 및 학습자를 계층 및 대상별로 조사하고, 또한 유사도서의 독자성을 다각도로 분석하여 출판 타당성을 검증합니다. 출판 타당성 검증 과정에서 콘셉트의 방향에 대해 긍정적인 면과 부정적인 면을 함께 분석하고 교재의 개발 방향과 요소를 결정하게 됩니다. 세부 기획은 책의 구성, 목차, 모양(판형, 장정, 종이, 색도, 커버, 레이아웃 디자인 등), 판매 정가산정, 발간 시기, 제작부수 등을 결정하는 단계이며, 시장 분석을 통한 결과에 따라 세부적인 출판 기획을 세우는 작업으로 이루어집니다. 원고 진행은 시장 분석 및 세부 기획에 따라 결정된 상황에 맞추어 창의적으로 문자, 그림, 사진 등으로 교재를 집필하는 단계이며, 원고 진행 과정에서도 시장 현황에서 요구하는 다양한 니즈에 적합하도록 수시로 교사 및 학습자에 대한 원고 검수와 이에 대한 수정 및 보완 작업이 이루어집니다. ② 출판 편집 출판의 두 번째 단계로, 출판물을 만들기 위해 집필된 원고를 검토 및 정리하며
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교정과 교열을 통하여 원고지정(Layout)을 하는 작업을 말합니다. 새로운 출판물을 만들기 위해 정해진 기획 및 일정한 편집 방침에 따라 원고를 레이아웃하고 컴퓨터로 전자조판을 한 후 여러 차례 교정과 교열을 하는 작업으로 이루어집니다. 원고 검토는 원고가 완전원고인지 검토하고, 조판 또는 제판에 적합하도록 정리 및 교정ㆍ교열하는 작업을 말합니다. 또한 원고 검토는 원고의 내용 검토와 형식 검토로 나누어지며, 내용 검토는 그 원고가 출판 기획의 목적을 실현할 수 있는지, 부족한 점이나 비윤리적인 부분은 없는지 등을 검토하고 형식 검토는 표기의 통일성, 표시부호의 통일 등을 세부적으로 검토하고 수정 및 보완 작업이 이루어집니다. 원고 지정은 조판원고로 결정된 후 주어진 지면을 설계하고 정리된 원고를 조판이 이루어질 수 있도록 기호와 표시에 의해 지면 배정과 조판 지정을 하는 작업을 말합니다. 주어진 소재를 가지고 문자, 그림, 사진 등의 원고를 시각적 효과와 사용 목적에 맞게 배치하여 가독성을 높이기 위한 창조적인 작업 과정으로 이루어집니다. 편집 디자인은 출판하고자 하는 출판물의 원고 지정, 조판 지정, 예술적 디자인, 편집 레이아웃 등에 관한 총체적인 작업을 말합니다. 즉 출판물의 미적 효과와 상품적 가치를 높이기 위한 것으로, 출판물을 구성하는 모든 미적 감각을 시각적으로 표현하여 표지와 본문 디자인 작업을 진행합니다. 편집 디자인 과정에서도 수시로 원고 검수, 디자인 검수, 교정 및 교열 등 보완 작업이 이루어집니다. ③ 출판 제작 출판의 마지막 단계로, 출판 편집 과정을 완료한 최종 원고를 실제적인 출판물로 만들어 내는 공정 과정을 말합니다. 편집 디자인을 통해 완료한 전자조판을 인쇄용 출력으로 제작한 후 인쇄 과정과 제본 과정을 통해 최종적인 제품을 완성하게 됩니다. 인쇄용 출력은 출판 편집의 모든 과정을 완료한 최종 전자조판을 CTF(Computer To Film) 또는 CTP(Computer To Plate) 등으로 출력하고 검수하는 작업을 말합니다. 인쇄용 출력 과정에서 편집 디자인 검수와 이에 대한 수정 및 보완 작업이 최종적으로 이루어집니다. 인쇄 진행은 최종 완료된 전자조판에 대한 인쇄용 출력물을 인쇄용 판으로 만들어 이를 표지용 종이 및 내지용 종이에 인쇄하는 작업을 말합니다. 인쇄 진행 과정에서 출판 기획에 따라 표지의 후가공(코딩, 특수가공 등) 공정이 함께 이루어집니다. 제본 진행은 인쇄 진행을 통해 완료된 표지용 종이와 내지용 종이를 접지하여 최종적인 제품으로 만드는 작업을 말합니다. 인쇄와 각종 가공이 완료된 표지, 내지, 기타 부속물 등을 페이지 배열에 맞도록 접지하고 제본 특성에 맞게 최종적인 제품으로 완성하는 작업이 이루어집니다. (4) 영어 콘텐츠 개발 및 제작 영어 콘텐츠 개발 및 제작 프로세스는 기획 및 분석 -> 교재 Syllabus 설계 -> 개발 -> 제작 -> 운영(수업) -> 평가 과정을 거쳐 진행됩니다. 개발하고자 하는 콘텐츠의 특성과 현 개발 진행과정의 환경에 따라 개발 프로세스를 유동성 있게 운용함으로써 최적의 콘텐츠 개발을 모색하고 있습니다. 현, 영어교육 시장의 흐름에 따라 현재 필요로 하는 교재 구성과 학습 내용에 대해 분석하고, 이를 바탕으로 학습자와 교수자(교사)의 철저한 요구분석을 통해 학습자와 교수자의 니즈에 적합한 콘텐츠를 개발하고자 합니다. 그리고, 콘텐츠의 궁극적 목적인 단계에 맞는 학습 내용과 활동을 바탕으로 학습자의 언어 실력을 실제적으로 증대시키고자 하며, 이는 학습자 중심 (Learner Centered Method)에 부합된 교수법에 따라 교육 서비스를 제공 받을 수 있도록 합니다. 컨텐츠 개발은 아래 도표의 개발 과정의 단계에 따라서 단계별로 순차적으로 진행되며, 동시에 체계적 접근 방법을 도입하여 진행 과정에서 지속적인 검토와 수정 작업이 이루어지는 역동적이고 순환적인 체제로 진행이 되는 프로세스를 나타내고 있습니다. 영어 콘텐츠 개발 및 제작.jpg 영어 콘텐츠 개발 및 제작 ① 기획 및 분석 단계(Analysis)
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컨텐츠(교재)개발의 가장 초기 단계로 신간 컨텐츠 개발제안은 현 영어교육 시장의 흐름을 분석하여 학습자와 교수자가 필요로 하는 학습 내용에 대한 분석을 바탕으로 개발하고자 하는 컨텐츠의 영역과 단계를 확정합니다. 이는 현, 자사의 컨텐츠를 보완하고자 하는 형태의 개발인지, 신규 영역에 대한 개발인지로 나누어질 수 있습니다 컨텐츠를 보완하고자 하는 형태의 개발은, 현재 자사의 컨텐츠를 사용하고 있는 교사와 업체들의 교재에 대한 피드백을 바탕으로, 보완하고자 하는 것이 현 컨텐츠의 수정 사항인지, 커리큘럼상의 보완할 교재가 추가로 필요한지에 대해서 분석합니다. 이는 시장조사(실제, 수업을 진행하는 교수자)의 의견 및 현 매출 현황 및 교재 분석 등 다각도로 분석하여 개발의 타당성을 검증합니다. 신규 컨텐츠(교재) 개발영역은 영어교육의 흐름이 변화에 따라 필요한 컨텐츠(교재)이므로, 영어교육의 변화를 예측하고, 세계 영어교육 학회의 움직임을 파악하여, 학계에서 인정받은 교수법 등을 분석합니다. 이를 한국영어교육 교수법과 연계성 및 적용 가능성을 분석합니다. 추가로 우리나라 학교의 교과과정과의 연계성을 함께 분석합니다. 이와 함께, 교수자들과 관련 영어교육 사업 업계의 전문가들의 의견을 종합하여 개발의 타당성을 검증합니다. 타당성 검증이 끝나면, 해당 컨텐츠의 영역과 단계를 구체적으로 규정합니다. 기본적으로 영어교재의 Skill별 영역으로 Phonics, Story book, Reading, Writing, Listening, Speaking, Grammar, Vocabulary 등의 영역과 이러한 각 영역을 2가지 이상 혼합하여 사용하는 형태 또는 기본 적인 4 skills를 향상시키고자 하는 Course book 형태인지를 규정합니다. 이러한 규정에 따라서, 단계 즉, 유치부, 초등부, 중고등부, 성인 등의 컨텐츠(교재)를 학습할 학습 대상을 결정합니다. 그리고 이와 함께 해당되는 영역들이 현, 영어교육시장 흐름에 따라 바탕이 되어야 하는 교수법을 검토하고, 이를 확정하여 전체 교재의 기본적인 교육 철학을 확정합니다. 이러한 교육 철학이 확정되어야 각 교재 개발의 방향성이 결정될 수 있고 이에 따른 향후 개발과정과 완료 후, 평가 과정의 기본적인 평가 기준이 될 수 있습니다. 타당성 검증 후 확정된 영역과 단계에 따라서, 교육적 목적을 설정하고 이를 달성하기 위하여 컨텐츠 개발의 전 과정을 체계적으로 계획하는 교재개발기획 작업 단계가 진행됩니다. 기획의 과정에서는 기획 아이디어 구성, 개발 과정 및 일정 계획, 담당 인력 구성, 개발 예산 산정 등과 같은 활동들이 이루어지며 각 활동들에 대해 검토 및 수정 작업이 이루어집니다. 개발기획 단계에서 얻어진 산출물인 기획서 검수는 품질평가위원회가 담당하며, 기획서에 제시된 정보의 정확성과 참신성이 개발여부를 좌우하는 중요한 요소이므로 이에 대한 철저한 검증이 필요합니다. 그리고 이러한 개발 내용분석은 요구분석, 학습자분석, 내용전문가분석, 학습내용분석, 학습환경분석, 학습목표, 수준별 학습 적정성에 대한 기술과 같은 활동으로 분류될 수 있으며 각 단계의 활동을 마친 뒤에 각 단계에 대한 검토 및 수정 작업이 이루어집니다. ② 교재 Syllabus 설계 단계(Design) 교수학습전략선정은 앞선 분석 단계에서 이루어진 요구분석, 학습자분석, 교수자분석, 학습내용분석, 학습환경분석, 학습목표에 대한 기술 등 여러 가지 분석 결과와 그 결과로 설정된 교수/학습 목표에 기초하여 컨텐츠 설계를 위한 기본 설계안을 작성하는 것을 의미합니다. 설계 개요서 작성 완료 후 학습목표 제시, 학습 요소 자료 선정, 학습내용 선정, 학습내용 조직, 학습 분량 선정, 교수/학습전략 선정, 동기부여전략, 상호작용전략, 평가전략, 피드백 그리고 윤리성 등의 측면에서 설계 계획이 잘 세워졌는지를 검토하고 발생하거나 발생 가능성이 있는 오류에 대해서 수정합니다. 이후 개발하고자 하는 교재의 학습 영역과 단계, 앞서 분석한 교수/학습 전략에 따라 개발하고자 하는 교재의 구성(component와
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level) 을 1차적으로 설계합니다. 이 단계에서는 기본 구성으로 학습자의 수준과 영역에 따라, 필요한 교재 요소(Component)가 무엇인지 확정합니다. 교재의 기본 구성은 다음과 같습니다. Student book, Workbook, Word book, Audio-CD, Hybrid CD, Chunk book, Flash card, Test, Sticker chart, Craft 등이 있고, 이는 영역과 단계에 따라서, 그리고 교수학습전략에 따라서, 필요한 구성 품목을 설계하고 결정합니다. 이러한 구성품목들이 학습용(학생에게 주고, 사용할 구성품목)인지, 교수용(교사가 가지고 수업에 활용하는 구성품목)인지 확정합니다. 이를 바탕으로 실제 필요한 Level(권수)과 분량을 확정합니다. 해당 영역과 단계에서, 필요로 하는 학습 내용을 담기 위해 교재가 필요한 권수와 이를 표현하는 실제 교재의 분량(Unit 수, 페이지수 등)을 확정하는 것입니다. 이렇게 확정된 Component와 Level 및 분량이 해당 영역과 단계에 따른 교수학습전략에 맞는지, 이를 바탕으로 현장에서 유용하게 활용될 수 있는지 검수를 합니다. Component와 Level과 분량(Unit 및 page)이 확정되면, 이에 따라서 각 Level별 Unit별의 세부 Syllabus를 설계합니다. 이는 기본 학습 영역과 단계, 교수학습 전략과, 이를 바탕으로 하는 교수법과 교재에 대한 기준을 가지고, 학습자가 학습해야하는 교수 학습의 단계에 따라서 세부 Syllabus를 설계합니다. 이는 현장의 교수자와의 실제적인 의사소통을 통해서, 실제 교수활동의 학습 분량과 수준을 고려하여 설계됩니다. 현장의 교수자와 전문자로부터 각 Unit별 각 Syllabus의 학습량과 단계, 적절한 배치 등을 검수합니다. 세부적인 권별, Unit별 Syllabus에 따라 기본 원고를 설계합니다. 이때는 각 Unit별 Syllabus에 맞는 학습 목표에 따라서, Unit안에서 교수활동과 학습 활동으로 나누어 이에 따른 분량을 조정하고, 이에 따른 학습 구성의 양을 조정합니다. 이를 바탕으로 학습이 진행되는 과정을 설계합니다. 즉, Introduction -> Practice -> Activity -> Review -> Evaluate의 각 단계의 순서 및 각 활동들의 학습 분량이 정해지고, 이를 각 페이지의 어떻게 배치할 것인지를 결정합니다. 그리고, 이를 바탕으로 세부 기획 원고를 작성합니다. 이러한 기본 원고 작성 시에는 기본 텍스트로 구성된 기본 학습에 대한 원고가 중심이나, 이러한 학습을 효과적으로 보여줄 수 있는 삽화(사진)에 대한 원고와 오디오 원고를 함께 작성합니다. 이 기획 원고는 각 학습의 단계(Level)에 따라서 활동의 수준, 내용, 분량이 달라지기 때문에 각 Level의 첫 번째 Unit에 해당하는 원고를 기획하여 작성합니다. 그리고 확정된 Component 별 기본 원고를 설계하여 작성합니다. Level별, Component별 기획 원고는 기본 바탕이 되는 교수법에 따른 교수학습 순서에 맞는지, 그리고, 학습 분량의 적정성과 각 활동들이 해당 영역에서 적절한 수준에 맞게 설계되고, 배치되었는지 검수합니다. 이는 기본 설계자와 영어교육 전문가 그리고, 최종 수업을 전달하는 교수자의 의견에 따라서 검수가 진행됩니다. 필요시에는 해당 단계의 학습자에게 해당 원고를 바탕으로 실제 모델수업을 진행하여 현장 검증을 진행하기도 합니다. ③ 개발 단계(Development) 설계단계에서 확정한 Syllabus와 이에 따른 기획 원고를 바탕으로 각 Level별 담당 개발자들은 각 Component별 원고를 작성합니다. 이러한 원고를 바탕으로 오디오 원고를 작성하고 해당하는 원고를 잘 표현해줄 삽화 원고(사진 원고)를 삽입합니다. 이는 설계 기획자와 원고 기획자가 기획에 따라서 원고 작성이 이루어졌는지, 각 활동들이, 해당 영역과 수준에 맞는지, 그리고 학습 분량의 적절성을 검수합니다. 그리고, 삽화 원고가 잘 표현되어 삽화가에게 전달될 수 있는지와 적절한 삽화
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내용을 선정했는지를 검수합니다. 또한 각 기본 원고와 오디오 원고(Script)의 기본적인 교정을 위해서 원어민을 통한 Proofreading 과정을 통해서, 각 원고의 어휘와 문장 구조, 문법 및 기능이 적절하게 표현되었는지 확인합니다. 검수된 각 원고를 바탕으로 편집 디자인 작업과 삽화 작업을 진행합니다. 이 삽화작업은 기획 의도에 따라서 사진으로 대체되기도 합니다. 각 담당자가 원고에 따른 작업을 마무리하면, 원고 작성자와 설계기획자는 마무리된 작업을 검수하여, 기획 의도와 원고 의도대로 삽화와 편집이 진행되고 있는지 검수합니다. 이에 따라 수정이 필요한 경우, 수정에 대한 추가 오더를 내리고, 수정작업 후, 추가 검수를 진행합니다. 오디오 원고가 완료되면, 이를 녹음하기 위한 스튜디오를 섭외하고 해당 오디오 스크립트의 색깔(성별, 나이)과 오디오의 성격(대화, 낭독, 챈트, 노래 등)에 따라서 이에 맞는 성우를 섭외합니다. 필요에 따라 노래 및 챈트에 맞는 작곡을 진행하여 작업합니다. 녹음이 완성되면, 이에 따른 검수를 통해서, 원고 의도대로 녹음이 되었는지 검수 한후, 최종 편집과정을 거칩니다. 편집 과정이 완료가 된 후에는 음원 순서, 크기, 길이, 등을 추가적으로 검수하여 최종 확정합니다. 삽화, 편집 디자인 및 음성 녹음까지 1차 검수 후, 개별적으로 고려하지 못한 요소들의 문제점을 찾아내어 추가 수정하기위한 종합 검수를 진행합니다. 이를 통해 초기 학습 목표에 맞도록 전체적인 요소들이 배치되었는지, 학습 분량, 삽화 및 디자인의 적절함과 조화와 음성 녹음과 원고와의 조화 등을 평가합니다. 그리고 이 단계에서는 원고 작성자와 설계기획자가 검수를 진행합니다. 이러한 검수가 완료된 후에는 최종본의 가본을 가지고, 현장의 교수자를 통해 최종 소비자의 피드백을 받아 추가 수정하여 마무리합니다. 그리고 컨텐츠 개발의 유관부서의 담당자들이 모여 개발완료 보고회를 실시하며, 이 과정을 통해 개발완료에 대한 전반적인 사항들에 대해 보고하고 발생한 문제점과 개선안 그리고 앞으로의 컨텐츠 운영방안에 대해서 논의합니다. ④ 제작 단계 (Production) 해당 교재의 각 Component별로 완료된 교재들은 제작과정을 거쳐서 완성된 교재로 활용될 수 있습니다. 제작을 진행하기 위해서는, 각 Component 별로 제작형태를 기획합니다. 교재의 제작형태는 표지와 내지를 구분하여, 종이의 종류, 무게, 사이즈, 형태(합본, 분권 등), 포장형태 등을 결정하여, 이를 출력하기 위한 필름 출력 또는 CTP 출력 형태를 통해 인쇄 작업을 진행합니다. 검수 후, 샘플 교재를 제작한 후, 샘플 교재의 색감, 프린트 형태, 배열 등을 검수하고 이상이 없을시, 최종 교재를 전체 프린팅 및 각 구성품을 완성하여 제작을 완료합니다. 개발과 제작이 완료된 교재는 현장의 수업에서 활용하여 수업을 위한 교육 담당자가 각 교재의 기획 의도 및 기본 바탕이 된 교수법등을 바탕으로 Teacher’s Guide 및 Lesson Plan을 기획합니다. 이는 각 영역의 특징과 학습자의 수준에 따른 수준별 Lesson Flow에 맞춰 작성합니다. 그리고, 이를 현장에서 직접 수업을 진행할 교수자(교사)들의 검수 작업과 교재 기획자의 검수를 통해서, 최종 수정하여 완료합니다. 이를 바탕으로 교수자를 통해 수업이 진행됩니다. 이러한 직접 수업이 진행되는 것을 교육 담당자(관리자)는 수업 참관을 통해서, 수업을 모니터링합니다. 기본 Lesson Plan의 Lesson Flow에 따라서 수업의 진행이 원활하게 진행되는지, 또한 각 교재의 활동에 따른 학습 분량의 적절성을 확인하고, 각 교재의 활동이 학습 목표에 따라 수업 진행이 가능한지 등을 함께 모니터링하여 평가합니다. 이를 바탕으로 최종적으로 운영 보고서를 작성한 후 최종적으로 이를 보완하여, Teacher’s Guide 및 Lesson Plan을 수정하여 작성하여 Teacher’s Guide를 완성합니다. 그리고, 이를 포함한 결과 보고서를 작성합니다. ⑥ 평가 단계(Evaluation) 교재의 활용을
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위한 수업 운영 완료 후 교수자와 학습자의 평가를 시작으로 교재에 대한 최종평가를 진행합니다. 교수자/학습자 평가는 설문, 전화, 메일 등 다양한 방법으로 평가 자료를 취합하며, 자체 콘텐츠 평가에서는 콘텐츠에 대한 당사의 자체적인 최종평가를 실시합니다. 교재의 기획, 설계, 개발, 제작, 운영, 평가 등 교재 개발 프로세스에 대한 다면평가를 실시함으로써 현재의 문제점을 다시 짚어보고 이를 토대로 앞으로의 교재 개발과 운영에 대한 바람직한 진행방향에 대해 파악할 수 있습니다. 라. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 -해당사항 없음 (2) 주요 외주처에 관한 사항 -해당사항 없음 6. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 부문 매출 유형 2020연도 2019연도 2018연도 2017연도 수량* 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 방과후교실 수강료 교재 외 합 계 *수강인원을 수량으로 적용나. 수출 현황 : 해당사항 없음다. 판매조직 (1) 지역본부 현황당사는 8개의 지역본부를 운영하고 있습니다. 8개 지역본부는 서울, 인천, 대전, 충청, 광주, 대구, 경남, 부산지역본부로 구성되어 있습니다. (2) 지역본부 업무구분 - 지역본부 총괄관리- 방과 후 학교 관계자 및 학교 관리- 학교 관련 동향파악 및 입찰 진행- 방과후 교실 투자자산 및 시스템 관리- 교사양성- 수강회원 모집 라. 판매경로각급 학교 민간참여 방과후 컴퓨터 교실의 수강생 모집을 통해 판매되고 있습니다. 마. 판매전략 (1) 경쟁 입찰 전략 초등학교 민간참여 컴퓨터 방과 후 교실은 기존 초등학교 방과 후 교실 시장에서 현재 유일하게 최저가 입찰제와 협의에 의한 입찰제가 혼돈되어 있습니다. 그러나 최근 90% 이상이 최저가 입찰제의 성격을 띄고 있어 이에 따른 최저가 중 적정 단가 수준을 유지하기 위하여 많은 노력을 하고 있습니다. 각 지역 및 지역내 학교별로 손익분석을 입찰 사전에 진행하여 철저하게 손익 중점의 입찰단가를 산정하여 진행하고 있습니다. 수익이 떨어지는 학교의 경우는 고가 입찰 전략을 유지하고 있으며 수익이 발생되는 학교는 최소 손익분기점을 예측하여 최저가 입찰제에 참여하고 있습니다. 현재 당사는 자체 손익평가표를 바탕으로 수강료를 예측함으로써 타사보다 단가 예측에 정확성을 기하고 있으며 이에 따라 당사 낙찰 시에는 타사가격보다 근소하게 낮은 금액으로 낙찰됨으로써 최저입찰제에서 최대 손익의 실적을 달성하고 있습니다. (2) 구매(투자) 전략 당사 구매의 80%는 PC기기와 소프트웨어입니다. PC기기의 적정구매가격을 온라인 쇼핑몰의 가격을 수시로 점검하여 오프라인 구매 시 가격협상에 참조하여 구매 진행하고 있습니다. 구매 제품의 단가 상승 시 대체제의 구매 품목 리스트를 확보하여 구매 단가 전체의 상승폭을 지속적으로 억제하여 왔으며, 이 모든 품목의 단가는 현장과 본사간에 중복체크를 통하여 적정가격을 유지하고 있는 사항입니다. 또한 당사는 모든 상품 및 제품 구매 진행 시 적정 수요예측을 통한 대량발주시스템을 통하여 구매 단가를 낮추고 있으며, 다년간 축적된 수요예측 및 영업현장의 수시체크를 통하여, 대량발주에도 불구하고 불량재고를 "0"으로 진행하고 있습니다. (3) 수강생 극대화 및 운영 전략 ①강사경쟁력확보 교육청 지침 강사 자격 이상의 전문 강사를 선임 할 수 있도록 까다로운 기준의 자격 요건을 제시하고 서류면접부터 선임강사 지정까지 인성과 전문성을 기준으로 우수한 강사요원을 선발 및 관리하고 있습니다. 강사선발 프로세스.jpg 강사선발 프로세스 ②강사교육 및 연구 활동 강사교육 및 연구활동.jpg 강사교육 및 연구활동 에듀파트너 강사들에게 전국 단위와 지역 및 팀 단위 연구와 교육을 통하여 아이들을 가르치는 강사로서의 자질을 충분히 갖출 수 있도록 할 뿐 아니라 더욱 성장 할 수 있는 여건을 제공하고 있습니다. ③학생관리 및 수업평가 학생 수준별 1:1 맞춤형 관리와 더불어 개별 평가를 통하여 아이들의 수준 진단, 학습 상태 등을 꼼꼼히 체크하여 학부모님들에게 전달 함으로써 학생 및 학부모님들에게 교육에 대한 신뢰를 받을
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수 있도록 진행하고 있습니다. 또한 수업에 대한 객관적인 평가를 받기 위해서 년 2회 학부모 및 학교 교직원 공개 수업과 설문조사를 실시하여 개선점과 요구사항을 도출하고 수업에 반영함으로 고객의 입장에 한발 더 다가감은 물론 더 낳은 수업이 될 수 있도록 노력하고 있습니다. ④정기시상 및 프로모션 가)정기시상 : 지속적인 성장에 대한 보상과 미래에 대한 비전 수립을 위한 시상제도 운영 시상 기본 원칙.jpg 시상 기본 원칙 나)프로모션 : 단기적 성과 결과에 대한 보상체계 구축으로 목표 必 달성에 대한 동기부여 소재로 활용 할 뿐 아니라 년 1회 해외프로모션 시행으로 회사에 대한 자긍심 및 소속감 증대를 통하여 실적 향상을 꾀할 수 있습니다. 7. 수주상황 : 해당사항 없음 8. 시장위험과 위험관리 가. 자본위험관리당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다.나. 금융위험관리(1) 시장위험(가) 외화위험 관리당사는 해외매출과 원재료 수입이 없어 환율변동에 따른 위험은 높지 않습니다.(나) 주가변동 위험당사는 당기말과 전기말 현재 지분증권을 보유하고 있지 않습니다.(다) 이자위험당사의 이자율 변동위험은 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 당사는 현재 변동금리부 차입금이 존재 하지 않으며, 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.(2) 신용위험신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 당사의 주요 매출처는 학교로써 거래상대방의 신용위험은 상당히 낮습니다.(3) 유동성 위험당사는 유동성 위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 영업상 필요한 유동성을 충분히 확보하고 있습니다. 9. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 가. 파생상품계약 체결 현황 : 해당사항 없음나. 리스크 관리에 관한 사항: 해당사항 없음 10. 연구개발활동 현재까지는 연구개발활동이 진행되지 않았으나, 2021년부터 국책 및 대관사업으로 연구개발활동이 발생할 예정입니다.가. 연구개발비용 : 해당사항 없음 나. 연구개발실적 : 해당사항 없음
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II. 비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부 채 총 계 Ⅰ.지배기업지분 자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 Ⅱ.비지배지분 자 본 총 계 부채 및 자본총계 (단위: 원) 과 목 제12(당)기 제11(전)기 제10(전전)기 Ⅰ.매출액 Ⅴ.영업이익 XII.당기순이익 XIII.기타포괄손익 XIV.총포괄손익 지배기업지분순이익 비지배지분순이익(손실) XV.지배기업지분주당손익 기본주당손익 (단위 : 원) 과 목 제 12(당) 기 제 11(전) 기 제 10(전전) 기
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보통주 3CB 전환권행사 보통주 4CB 전환권행사 보통주 5CB 전환권행사 보통주 4CB 전환권행사 보통주 4CB 전환권행사 보통주 6CB 전환권행사 보통주 5CB 전환권행사 보통주 7CB 전환권행사 보통주 5CB 전환권행사 보통주 7CB 전환권행사 보통주 4CB 전환권행사 보통주 7CB 전환권행사 보통주 8CB 나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채 주식회사씨유메디칼시스템의기명식 보통주 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채 주식회사씨유메디칼시스템의기명식 보통주 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채 주식회사씨유메디칼시스템의기명식 보통주 합 계 ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 작성기준일 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 26,434,229주입니다. 당사는 보통주 외의 주식을 발행한 바 없으며 현재 유통주식수는 자기주식 100,000주를 제외한 26,334,229주입니다. (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 정관 제5조 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 작성기준일 현재 당사가 보유한 자기주식은 총 100,000주이며, 작성기준일이 속하는 사업연도중 취득 및 처분한 사항이 없었습니다. ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 장외직접 취득 보통주 공개매수 보통주 소계(a) 보통주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 현물보유물량 보통주 소계(b) 보통주 기타 취득(c) 보통주 총 계(a+b+c) 보통주 ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 작성기준일 현재 당사가 발행한 주식은 26,434,229주로 정관상 발행 가능한 주식수의 26.43%에 해당 합니다. 발행주식 중 의결권없는 주식수는 176,000주이며, 실제 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 26,258,229주 입니다.. (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 의결권없는 주식수(B) 보통주 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 당사 정관에서는 아래와 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다. 제56조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된
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주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제57조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현 이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 당사는 당사업보고서 제출일 현재 최근 3사업연도까지 배당을 하지 않았습니다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제20기 제19기 제18기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11011#*과거배당이력.dsl 7. 정관에 관한 사항 ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11011#*정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 가. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2020년 03월 24일 제19기 정기주주총회 발행예정총수 및 사채발행한도 증액 주) 제20기 정기주주총회(2021.03.29 예정)에서 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정입니다. 상세한 사항은 아래의 내용을 참고하시기 바랍니다. 현 행 변 경 비 고 제2조(목적) 5.유지보수 13.교통관제 시스템 18.가구개발 제조 및 판매 제2조(목적) 5.삭제 13.삭제 18.삭제 16.의료기기 위탁, 제조 및 판매 17.홈쇼핑·통신 판매 및 도·소매업 18.의료기기 인증관련 용역업 19.의료기기 및 기계장치 임대업 20.병원 경영지원서비스 용역업 영위하지 않는 사업목적 삭제 및 신규사업을 위한대한 사업목적 추가 제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함. 제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다. 제12조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. 동등배당 원칙을 명시함.
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제17조(전환사채의 발행) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. 제17조(전환사채의 발행) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제함. 제26조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다. ② 대표이사(사장)의 유고시에는 제37조의 규정을 준용한다. 제26조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사의 유고시에는 제37조의 규정을 준용한다. (사장) 문구삭제 제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. 제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인으로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. 이사수 제한 제37조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. 제37조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. (사장) 문구삭제 제39조(이사의 보수와 퇴직금) ③ 이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사에게 100억원 및 이사에게 각 30억원을 지급해야 한다. 제39조(이사의 보수와 퇴직금) ③삭제 조항 삭제 제40조(이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 5일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 제40조(이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 5일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. (사장) 문구삭제 제45조(대표이사의 직무) 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. 제45조(대표이사의 직무) 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. (사장) 문구삭제 제50조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 제50조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임 ·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그
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초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 감사선임에 관한 조문 정비. 제53조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 「상법」제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사(사장)는 「상법」제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 제53조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 「상법」제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 「상법」제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. (사장) 문구삭제 제57조 (분기배당) ④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. 제57조 (분기배당) ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. 분기배당의 동등배당 원칙을 명시함. 부칙 7. (신설) 부칙 7. 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제47조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.