chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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증가로 인해 업로드 트래픽이 급증하므로, 이를 위한 통신 인프라 변화가 필요한 시점으로 세계 최초 상용화를 통해 전후방 산업의 파급효과를 제고하고 융합서비스 발굴을 통해 글로벌 시장 선점 기회 확보가 예상됩니다.5G는 디지털 전환의 세계적인 흐름 속에 국가 ICT 성장을 견인하고, 새로운 융합서비스를 통해 혁신성장에 기여, 5G 기반의 신성장 동력 사업 발굴과 이를 통한 새로운일자리의 창출 등 5G는 혁신성장을 위한 중요한 기반사업으로, 통신사는 기존 LTE 인프라 제공으로 얻는 수익이 정체되어 있는 상황이므로, 5G를 통한 이익창출을 위해 노력 중이나, 최근 산업계는 ICT를 활용한 디지털 전환을 준비 중이나, 통신사의 LTE 인프라를 활용하는 서비스 전개는 미흡한 실적입니다.※ 17년 기준 통신사 수익은 2026까지 연평균 1.5% 수준 증가로 미흡(에릭슨,2017)이에 통신사는 각 산업에 5G 이동통신이 활용될 수 있도록 시범사업을 지원하는 등 수익모델 마련을 위해 노력 중이며 5G는 각 산업의 디지털 전환의 촉매제 역할을 할 것으로 기대되며, 이로 인해 산업의 기대수익도 폭발적으로 증가하여, 상용화 초기 5년 이내 5G로 인한 폭발적인 성장이 예상되어 2026년에는 1,233억 달러 수준의 시장이 형성될 것으로 예측되고 있습니다. ※ 전체 ICT 분야 수익 3,281억 달러 중 5G로 인해 촉발되는 수익이 1,233억 달러 로 전체 시장 중 37%에 해당된다.(사) IoT 산업 현황 가트너에 의하면 2020년에는 IoT 디바이스 개수가 약 250억개로 늘어날 것이라고 전망했으며, 산업경제연구원은 2020년에는 시장규모가 약 825조원이 될 것이라고 예상했습니다. 향후, 우리 주변에 IoT디바이스가 급속도로 확산되어 시장에 확대 보급되고, 네트워크를 통해 인공지능에 연결되어 다양한 일들을 처리하면서 대규모의 통신 트래픽과 Big Data를 발생시킬 것으로 예상됩니다. 또한, 사물이 주변을 센싱·분석하는 과정이 고도화되면서Connected Car, Smart Meter 등과 같은 서비스에서 이전에 존재하지 않았던 서비스 옵션이 발생되어 자율주행, 사용량 분석 및 최적화, 보안, 보험 등의 서비스 및 산업에 파급효과를 주고 있습니다. Connected Car와 같은 일정 규모 이상의 성능을 필요로 하는 서비스에는 C-IoT(Cellular-IoT, LTE CAT.4/1)가 사용되며, Smart Meter와 같은 소용량 데이터와 저전력성능이 요구되는 서비스에는 LoRa와 같은 IoST(Internet of Small Things)가 고려되고 있으며, 최근에 표준화 및 상용화가 완료된 LTE CAT.M1은 확대공급을 추진 중이며, 재난망용 IoT 사업화도 추진 중입니다. 과학기술정보통신부 『2019년도 사물인터넷 산업 실태조사표』에 의하면 2019년 기준, 국내 사물인터넷(Internet of Things, IoT) 사업체는 2,313개 사업체이며, 분야별 사업체 수는 서비스 분야가 1,226개사(전체 53.0%)로 가장 많고 그 다음으로 제품기기 525개사(22.7%), 플랫폼 431개사(18.6%), 네트워크 131개사(5.7%), 순입니다. 국내 IoT 산업 매출액은 10조 9,379억원(2019년)이며, 제품기기 분야가 41% 이상을차지하며, 2019년 IoT 산업 매출액은 10조 9,379억원으로 2018년 9조4,148억원에서 16.2% 증가되었습니다. 제품기기 분야 매출액이 4조4,795억원으로 IoT 매출액의42.4%를 차지하고, 그 다음으로 서비스(26.5%), 네트워크(16.0%), 플랫폼(15.2%) 순서입니다. 서비스 사업 분야의 서비스 활용 분야별 매출액 중 건설 및 시설물 관리/안전/환경 분야의 매출액이 1조927억원으로 가장 높았고, 이어 제조, 자동차, 교통, 항공, 우주,조선 순으로 높게 나타났습니다. (아) 현 시장의 전망(변수) 코로나19 사태로 인한 기간산업 투자의 위축 및 계획 및 실행 연기 등, 경기침체의 장기화가 불가피한 현 상황에, 정부의 한국판 뉴딜정책의 시행 계획을
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발표함에 따라 데이터·5G·인공지능(AI) 등 디지털 인프라 구축, 비대면 산업 집중 육성, 사회간접자본(SOC)의 디지털화 등 3대 영역 프로젝트를 중심으로 정책을 실행계획 등. 특히 5G 인프라 조기 구축, 5G+ 융복합 사업 촉진 등 초고속 광통신망 사업에 대한 내용이 10대 중점과제로 선정되며 일정부분 현 시장의 위축을 해소할 것으로 예측됩니다나. 국내외 시장여건(1) 세계시장 현황 및 전망(가) 전세계 IT시장 현황 및 전망 (단위: 10억 USD) 부문 2019년 2020년 2021년 지출 성장률(%) 지출 성장률(%) 지출 성장률(%) 데이터센터시스템 기업용 소프트웨어 디바이스 IT서비스 커뮤니케이션 서비스 IT전반 (나) 국내 IT제품 및 서비스 부분별 지출전망 (단위 : 백만원) 부문 2019년 2020년 2021년 데이터센터시스템 기업용 소프트웨어 디바이스 IT서비스 커뮤니케이션 서비스 IT전반 출처 : Gatner (2020년1월)(2) IoT 모듈 및 디바이스 국내 시장 현황 및 전망 국내 iot플랫폼 시장 전망_idc.jpg 국내 iot플랫폼 시장 전망_IDC 출처 : 한국IDC(2019)- 국내 디바이스의 경우, 커넥티드상용차(버스, 택시, 트럭, 렌터카 등)스마트카 솔루 션, 전력 등 각종 검침 및 모니터링, 보안솔루션,무선통신 중계장치 모니터링 등의 분야에서 LTE CAT.4/1기반의 IoT도입이 활발하게 진행되고 있습니다. - 최근에 상용화 준비가 완료된 LTE기반 저전력 저속 솔루션인 LTE CAT.M1/NB 솔루션의 도입을 국내 통신 3개 사업자가 경쟁적으로 추진하고 있으며, LPWAN기 반의 다양한 영역과 솔루션에 공급될 것으로 전망합니다 (3) 제품 매출액의 변동에 영향을 미치는 사항당사의 통신제품 매출에 직접 영향을 미치는 최근 사항은 아래와 같습니다.■ 정부의 정책 - 2017년 7월에 국정운영 5개년 계획에서 4차 산업혁명 위원회를 출범시키고, 초 지능.초연결 기반 구축을 통해서 인공지능 기술과 통신 인프라 확충 추진 - 2019년 7월 5G+ ICT R 기술 로드맵을 발표하고, 초고속, 초저지연 서비스를 지원하는 세계최고 수준의 성능을 갖춘 T-SDN 기반 16T-POTN 장비와 TSN 스 위치 개발을 투자방향으로 결정 ■ 공공기관들의 자가통신망(일명 '자가망) 구축 및 기존 통신망 확충에 따른 장비 수요 증가 - 중앙부처 및 지방 자치단체, 철도, 도로 등의 광역시 자가망 확충 및 고도화, 신규 자가망 구축 ■ KT, SKT, SKB, LGU+등에서 4차 산업혁명의 핵심 인프라로 꼽히는 5G 이동통 신의 상용화에 따른 네트워크 고도화와 사물인터넷(IoT) 전용망 조기 구축 및 디 바이스 공급확대 추진 ■ 환율변동 미달러화, 엔화와 원화와의 환율 변동폭에 따라 이에 따른 수입부품 가격 급변동 ■ 수요변동요인 - 5G+ 등 신규 통신서비스 출현 또는 신규 사업으로 인한 통신장비의 신규 구매가 발생되는 경우 - 경기변동에 따라 통신사업자나 공공기관, 일반기업등의 설비투자 규모가 변동 되 는 경우 - 제품별 시장성숙단계 또는 기술진보 방향에 따라 수요가 변동하는 경우 - 정부정책에 따라 인프라 관련 시장규모가 변동되는 경우 ■ 급변동요인 - 경쟁업체의 구조조정 등으로 경쟁구도에 변화가 생기는 경우 - 경쟁업체의 출현 및 경쟁업체의 전략에 따라 가격전략에 변화가 생기는 경우 - 핵심부품의 수급상황에 변동이 생기거나 가격이 변동하는 경우 - 환율변동에 따라 수입자재 가격이 변동하는 경우 ■ 계절 특수성 또는 유행성과 해당산업 매출과의 관계 당사의 통신장비는 통신서비스사업자 및 공공기관이 최종고객으로, 일반소비자 에게 직접 판매되는 에어컨 등과 같이 계절과 밀접한 관계를 갖는 제품이 아니 고 통신 서비스사업자의 고객에 대한 서비스 향상을 위하여 지속적으로 투자를 해야 하는 제품입니다. 또한 당사의 통신장비는 통신장비의 외관에 대한 Design과는 관계없이 제품의 기능과 성능이 중요하며, 기능과 성능이란 통신서비스사업자의 필요와 요청을 충족해 주는 것이지 유행성과는 관련이
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없습니다. 따라서 유행에 따라 제품이 변화되는 사항은 없습니다.(4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 ■ 연구개발 인력 ■ 핵심 기술 보유 ■ 고객 및 현장과의 연계성 ■ 원가경쟁력 ■ 다양한 신규서비스 및 Traffic 처리에 적합한 제품군 확보 ■ 국내 주요 3대 통신사업자와의 파트너쉽 구축 및 시장 점유율 확대 ■ 국내외 글로벌업체와의 파트너쉽 구축 2. 주요 제품등에 관한 사항가. 우리넷 통신 제품 위치도 potn_ ptn 통신개통도.jpg POTN / PTN 통신개통도 mspp.agw 통신개통도.gif MSPP / AGW 통신개통도 당사의 장비는 MSPP/PTN/POTN과 AGW로 구분되며, MSPP/PTN/POTN과 AGW는 적용 가능 통신망과 그 데이터 처리 용량에 따라 각각 소용량, 중용량, 대용량등으로 아래와 같이 구분됩니다. 구분 적용 통신망 및 기능 소용량 MSPP(AMSP)/APN 소용량 PTN - 소용량 광전송장비 - 아파트, 빌딩내 통신실 중용량 MSPP(BMSP)/ APN중용량 PTN - 중용량 광전송장비 - 일반 전화국 - 대용량 광전송장비 - 광역 전화국 (ex : 구로/혜화 전화국) AGW 초/소/중용량 AGW, 광전화 - 초/소/중용량억세스게이트웨이 - 아파트, 빌딩내 통신실 대용량 AGW - 대용량 억세스게이트웨이 - 일반 전화국 POTN/ PTN/ MSPP장비는 우리가 사용하는 음성전화 및 다양한 데이터 트래픽을 운반하는 장비입니다. 예를들면 음성전화 및 데이터 트래픽을 위한 도로에 비유하는 경우, 테라급POTN/ 대용량PTN/ 대용량 MSPP 장비는 대규모 자동차 교통량을 소화할 수 있는 고속도로, 중용량 PTN/ 중용량 MSPP장비는 국도, 소용량 PTN/ 소용량MSPP는 그 이하의 소규모 지방도로에 비유할 수 있습니다. 소용량 PTN/ 소용량MSPP는 아파트나 빌딩, 주민센터, 파출소, 소방서 등에 설치되며 상기 그림에서 Subscriber Network영역과 Access Network영역 중간에 표기되어있고, 중용량 PTN/중용량MSPP는 전화국, 경찰청, 시/군/구청 등에 설치되며 상기 그림에서 Access Network 영역에 표기되어 있고, 대용량 PTN/대용량 MSPP는 전화국에 설치되며 상기 그림에서 Access Network 영역과 Backbone Network 영역 중간과 Backbone Network 영역에 표기되어 있습니다. AGW는 대용량 AGW와 초/소/중용량AGW,광전화등 제품군으로 구분되는데, 대용량AGW는 한 장비에 1,024 가입자를 수용하며 전화국에 설치되고, 초(소)용량 AGW는 한장비에 512가입자 이하로 수용하며 아파트와 빌딩 등에 설치됩니다. 상기 그림에서는 Subscriber Network영역과 Access Network영역 중간에 표기되어 있습니다. 나. 제품별 현황 품목 주요상표 제품의 용도 제 품 MSPP AMSP AMSP-M155 AMSP-R155 AMSP-S155 AEOP 155/622M급 국사용 장치 155M급 장치에 음성서비스 기능 추가 155M급 RT 장치 155M급 RT 장치 10M급 이더넷 서비스 장치 BMSP BMSP-4016 10G/2.5G급 국사용 장치 CMSP LXMP-320 WMSP-240 기타 320G 스위칭 용량급 장치 240G 스위칭 용량급 장치 기타 PTN 소용량 APN-50 12G이하 스위칭 용량급 PTN 장치 32G 스위칭 용량급 PTN 장치60G 스위칭 용량급 PTN 장치 중용량 APN-200 APN-80 200G 스위칭 용량급 PTN 장치 80G 스위칭 용량급 PTN 장치 대용량 APN-480 480G 스위칭 용량급 PTN 장치 POTN 중용량 OPN-3100 OPN-3000 테라스위칭 용량급 POTN장치 소용량 OPN-1000 640G 스위칭 용량급 POTN장치 AGW AceMAP MAG-1000 MAG-3300 MAG-3500 MAG-3600 1,024가입자급 AGW 장치 512가입자급 AGW 장치 등 256가입자급 AGW 장치 등 128가입자급 AGW 장치 등 다. 당사 IoT제품
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적용범위 iot제품_적용범위.jpg iot제품_적용범위 iot제품_적용범위.1_1.jpg iot제품_적용범위.1_1 당사의 IoT제품은 LTE기반 모듈, 라우터, 디바이스로 구분되며, 통신사업자별 구분과 사용자의 서비스 속도와 목적에 따라서 아래와 같이 구분됩니다. 구분 적용 통신망 및 기능 Module PM-L400 - LTE 내장형 모델 PM-L410 - LTE 내장형 모델 WM-N400 - LTE 내장형 모델 WM-N500 - LTE 내장형 모델 Router PR-L400K - LTE to 4포트 이더넷 라우팅 기능 제공 - SK텔레콤, KT PR-L410K - LTE to 2포트 이더넷 라우팅 기능 제공 - KT Device WD-N502S WD-N502K WD-N502L - LTE CAT.M1 Modem 기본 멀티포트 지원 - 국내 3개 이동통신 사업자 인증 완료 WD-L700S WD-L700K WD-L700L - LTE CAT.4 Modem 기본 멀티포트 지원 - 이더넷 포트 제공 - 국내 3개 이동통신 사업자 인증 완료 WD-N532S WD-N532K WD-N532L - LTE CAT.M1 Modem 기본 멀티포트 지원 - 국내 3개 이동통신 사업자 인증 완료 - 이더넷 포트 제공 WD-L450P - LTE CAT.4 Modem 국가 재난망 지원 모뎀 - 기본 멀티포트 지원 - 재난망 및 국내통신사업자망 NIA인증 완료 P500 - DTG, 카드결제 통신 제공 모듈 제품은 국내 통신 3사의 LTE통신망을 이용하여 IoT(Internet of Things)기능을제공하거나,제공받기 위한 솔루션에 적용되며,서비스의 목적과 성격에 따라서 CAT.4, CAT.1, CAT.M1, CAT.NB1(NB-IoT) 선택할 수 있어서 다양한 경우 수를 제공합니다. 사업자의 LTE망을 이용한 셀룰러 IoT 서비스로 보안, AMI, 네트워크 모니터링,Asset Tracking, 커넥티드 자동차 (버스,택시), 빌딩, 국내 출동보안업체, 자율주행C-ITS 등에 적용되고 있습니다. 등에 적용되고 있습니다. 구분 CAT.4 CAT.1 CAT.M1 CAT.NB1 150Mbps 10Mbps 1Mbps ~200Kbps 50Mbps 5Mbps 1Mbps ~200Kbps LTE 기술과 모듈을 기반으로 한 라우터와 디바이스는 IoT가 적용되는 서비스 상황에 최적화 개발된 제품으로 IoT가 적용되는 대상(사물)에서 LTE를 통해 인터넷에 연결되어서“Things”의 특수한 신호를 효과적으로 수용할 수 있도록 개발된 제품입니다. 더불어 이 모든 서비스는 내장된 GPS를 기반한 위치정보의 제공으로 서비스의응용성을 향상시킵니다.커넥티드 자동차 디바이스 중에 LTE CAT.4 Module을 기반으로 개발된 P500 Modem의 경우,택시와 같은 상용차량에 적용되어 자동차의 다양한 정보를 관제하고 요금을 결제할 수 있는 환경을 제공하는 제품이며,LTE CAT.4Module을 기반으로 개발된 PR-L400S라우터는 대중교통인 버스에 적용하여 버스내인터넷 환경을 제공하는 등의 서비스를 제공합니다. 국내 최초 모든 출동 보안업체인 ADT Caps, 에스원, KT텔레캅에 LTE CAT.4, CAT.1, CAT. M1을 무선통신 및 관제 플랫폼 직접 개발하여 공급하며 관제를 실시간 서비스 제공하여 편리성을 제공하고 있습니다. 국내 택시시장에 DTG, 카드결제 통신 제공외에 자율주행 C-ITS사업에 DTG통합 모뎀 제공하며, M미터기 전용 모뎀도 2021년 상반기에 공급 계약되어 설치 진행되어 집니다.라. 제품별 현황 품목 주요상표 제품의 용도 제 품 Module PM-L400 보안,모니터링,빌딩 등 PM-L410 AMI, 네트워크 모니터링 등 WM-L700 국내 사업자 주파수 통합 버전 WM-N400 WM-N500 Router PR-L400S 커넥티드 자동차 서비스 등 버스 등, 상용차 외 Device WD-L700 커넥티드 자동차 서비스 등 택시,렌터카 등, 상용차 외 WD-N532 전기차 충전기, 에너지관련등 관제용 WD-L450P 국가 재난망, 국내
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지자체 LTE CAT.M1 SKT ADT용 전용 모뎀 MOD2003 LTE CAT.1 LGU+ 에스원 전용 모뎀 WD-L430K LTE CAT.4 KT텔레캅 전용 모뎀 자동차 CAN/BLE 전용 모뎀 P500 커넥티드 자동차 서비스 등 택시,렌터카 등, 상용차 외 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 매입 현황 (단위: 천원) 사업부문 품목 통신부문 ASIC OPTIC POWER FPGA PCB LIU 기구물 기타 합계 IOT부문 ASIC POWER/PCB LIU 기타 합계 총 합계 나. 원재료 가격변동추이 (단위: 원, USD) 사업구분 구분 통신부문 ASIC USD198.19 USD198.19 USD172.34 OPTIC USD260.00 USD260.00 USD260.00 POWER FPGA PCB LIU USD22.99 USD22.06 USD21.70 기구물 IOT부문 ASIC USD4.47 USD4.45 USD4.45 POWER/PCB LIU * 원재료 선정은 각 분류에서 비교적 널리 사용하는 부품 1종을 기준으로 하였음. * 원재료 가격은 구매수량, 환율, 지급안정성 등에 의하여 변동됨. * 입고 실적이 없는 부품은 - 로 표기되어 있음. * 산출기준은 원재료의 단순평균 구입가격으로 산출 4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(1) 제품별 매출현황 (단위 : 천원) 매출유형 품목 제 품 매 출 통 신 부 문 MSPP PTN(OPN) AGW 등 기타 IOT 모듈(모뎀) 소 계 용 역 매 출 통 신 부 문 MSPP PTN(OPN) AGW 등 기타 소 계 상품매출 계 매출 총계 (내수매출) (수출매출) (2) 주요 매출처별 현황 (단위 : 천원) 매출처 고객1 고객2 고객3 기타 매출처 ※ 주요 매출처의 기재는 영업기밀상 기재하지 않았습니다.나. 판매경로 및 방법, 전략, 주요 매출처(1) 판매 조직 팀명 업무분장 비고 업무 주요 고객 대상장비 SI사업 그룹 제품판매 철도공사,도로공사,한전,자가망,군,LGU+, 해외 등 SI사업 등 KT엑세스 사업그룹 제품판매 KT 등 KT전송 사업그룹 제품판매 KT 등 AGW 등 SK 사업 그룹 제품판매 SK그룹 등 IoT사업 그룹 제품판매 통신사업자 및 자가망사업자 등 LTE모듈,모뎀,라우터 등 (2) 판매경로(가) 국내판매 경로 제품 판매는 통신사업자인 KT, LGU+, SK그룹 및 한국철도시설공단, 도로공사한전,자가망사업자등의 구매절차인 RFI (Request for Information), RFP (Request for Proposal) or BMT (Bench Marking Test) 단계를 통하여 공급자격을 획득하여 통신사업자에게 해당 물품을 직접 공급하는 형태가 있고, 도청, 군청, 시청과 같은 지방자치단체와 경찰청, 교육청, 소방서 등에서는 자체통신망을 설계하고 Total Solution차원으로 통신망을 구축하기 위하여 소요되는 각종 통신장비 및 자재 구매와 공사를 일괄수주하는 S.I(System Integration)업체를 선정하고 우리넷과 같은 통신사업자로부터 제품 공급자격을 획득한 업체들은 S.I업체를 통하여 해당 물품을 지방자치단체와 경찰청, 교육청, 소방서 등에 간접적으로 공급하는 형태가 있습니다. 당사의 경우는 3대 주요통신사업자인 KT, SK, LGU+의 BMT를 통과하여 제품 공급자격을 취득한 제품에 대하여 직접판매 형태로 공급하고 있으며, 지방자치 자가망과경찰청, 교육청, 소방서 등에 판매하는 제품은 지역별 S.I업체를 통하여 공급하는 형태로 이루어 집니다. (나) 해외판매 경로 언어적, 문화적, 공간적 제약사항을 갖는 해외판매는 현재 당사의 인력구조상 직접판매에 어려움이 있습니다. 또한 브랜드 인지도와 시장 점유율이 거의 없습니다. 따라서 당사는 다음과 같은 방향으로 해외 시장진입을 추진하고 있거나 추진할 예정입니다.첫째, 삼성물산과 KT와 같은 국내 대기업과 콘소시움을 구성하여 벤더파이낸싱사업에 기술컨설팅 및 장비공급으로 해외시장 진입, 둘째, 해외의 글로벌 기업과의 전략적 제휴를 통하여 글로벌 기업의 판매망과
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우리의Time-Saving 제품개발능력에 의한 해외시장 진입, 앞의 2가지를 추진하여 소기의 성과를 얻은 후 사업이 확대되고 지속적인 공급이 된다고 판단할 시 현지법인을 설립하고 현지인을 채용하여 현지의 통신상황 및 최종구매자의 요구사항을 직접 숙지하고 수용하여 최종구매자의 요구에 맞는 제품의 개발/판매로 거래선 다변화와 해외수출을 단계적으로 추진할 계획입니다. (3) 판매전략 및 주요 매출처(가) 국내 판매전략 - 기존 사업 강화■ 통신사업자들의 유·무선 통합과 Traffic증가에 따른 망구축 ■ 공공기관망 및 행정자치망을 POTN/PTN/MSPP으로 망 고도화 ■ CAT.4/1 IoT 모듈 AMI, 보안, 차량관제 공공영역 공급확대 - 신규 주력사업 ■ 국제표준 및 해외의 기존개발업체를 Bench Marking하여 제품을 개발 ■ 차세대 POTN 및 PTN장비(Carrier Ethernet 장비) B2B시장참여 ■ 대용량급 POTN장비 확보 ■저전력 및 VoLTE를 수용한 LTE-IoT제품공급 확대 (나) 해외 판매전략 당사의 해외 사업은 국내에서 구축한 제품을 중심으로 파트너 중심의 판매에서 대상 지역중심의 판매로 순차적으로 확장한 후 현지 최종구매자 중심의 판매로 확대하는 전략을 취할 것입니다.(다) 주요 매출처 당사가 생산하는 제품은 주로 국내 주요통신사업자인 KT, SK그룹, LGU+ 및 공공기관인 한국철도시설공단/공사, 도로공사, 한전, 자가망 및 군 등에 매출을 하고 있습니다. 5. 수주현황당사의 매출은 주고객이 3대 주요통신사업자들의 BMT (Bench Marking Test: 계약전 사전 시험 과정)를 받아 확정되는 바, 대개 매출이 발생할 시점에 계약이 되므로 통상적인 수주의 개념이 적용되지 않습니다. 매출인식이 공장출하시점(EXW)이 아닌선출고 후 인검수시험이 종료된 후에 매출이 인식되고 그 시점에 계약이 이루어지는경우가 대부분입니다. 특히, 주요통신사업자와의 공급계약이 당사가 생산하는 다품종의 제품별로 연간 단가계약이 체결이 되며, 계약별로 계약금액의 확정이 되지 아니하므로, 수주현황에 대해 별도로 표기하지는 않았습니다. 공시사항 계약건 중 진행중인 계약건은 1건이 있었으며, 보고서 작성기준일 현재 완료되었습니다. 세부사항은 『XI 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황』참조 바랍니다. 6. 시장위험과 위험관리 당사는 여러활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 당사 재경팀에 의해 이루어지고 있습니다. 당사 재경팀은 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 한편, 당사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험 연결실체는 외환위험, 특히 미국달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니 다. 외환위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 연결실체가 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 인식된 자산과 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 외화금융자산 및 외화금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 외화금융자산 현금및현금성자산 외화금융부채 단기차입금 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 연결실체의 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 USD/원 상승시 하락시 (2) 이자율위험이자율위험은 미래에 시장이자율 변동에 따라 예금과 차입금에서 발생하는 이자비용및 이자수익이 변동될 위험으로서, 연결실체의 일반차입금에서 발생가능한
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위험입니다. 이자율위험의 관리는 이자율이 변동함으로써 발생하는 불확실성으로 인하여 금융자산과 부채의 가치변동을 최소화 하는데 그 목적이 있습니다.이를 위하여 근본적으로 외부차입의 최소화, 고금리 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지 등을 통해 전체적으로 이자율위험을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 10bp 변동시 연결실체의세전이익에 미치는 영향은 아래와 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 상승시 하락시 (3) 신용위험 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산과 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니 다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 "A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 외부 신용등급을 얻을 수 있는 경우 외부신용등급 또는 거래상대방의 부도율에 대한 역사적 정보를 참조하여 연체 및 손상되지 않은 금융자산의 신용 건전성을 측정하였습니다. 연결실체는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실율은 보고기간말 기준으로부터 각 36개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실 정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 연결실체는 매출이 발생하는 국가의 GDP 및 실업률이 가장 목적적합한 요소로 판단하고 과거 손실 정보를 이러한 요소의 예상 변동에 근거하여 조정합니다. 당기말과 전기말의 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 정상 1개월 초과 3개월미만 3개월초과 6개월이하 6개월초과 12개월이하 12개월 초과 합 계 당기말 기대손실률 총 장부금액-매출채권 손실충당금 전기말 기대손실률 총 장부금액-매출채권(*) 손실충당금 (*) 장기매출채권이 포함되어 있습니다. 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 매출채권 당기 전기 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 기말 (4) 유동성위험유동성위험이란 연결실체의 경영환경 및 외부환경의 악화로 인하여 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 적기에 이행하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다.연결실체는 유동성위험의 체계적인 관리를 위하여 주기적인 단기 및 중장기 자금관리계획 수립과 실제 현금 유출입 스케쥴을 지속적으로 분석, 검토하여 발생가능한 위험을적기에 예측하고 대응하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 또한, 연결실체는 미사용 금융차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 금융차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결실체의 자금조달계획, 약정준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 이를 고려하고 있습니다. 연결실체는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 금융상품을 선택하여 잉여자금을투자하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결실체는 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능한 현금및현금성자산에 32,979백만원(전기말: 9,292백만원)을 투자하고 있습니다. 당기말과
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전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석(명목가액 기준)은 다음과 같습니다. (당기말) (단위:천원) 계정명 3개월 미만 3개월에서 1년 이하 1년초과 합 계 매입채무 단기차입금 기타금융부채(*1) 전환사채 합 계 (*1) 리스부채는 제외되어 있습니다. (전기말) (단위:천원) 계정명 3개월 미만 3개월에서 1년 이하 1년초과 합 계 매입채무 단기차입금 기타금융부채(*1) 합 계 (*1) 리스부채는 제외되어 있습니다. (나) 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 산업내의 타사와 마찬가지로 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다. 당기말 현재 총차입금보다 현금및현금성자산의 금액이 더큼에 따라 순부채가 부(負)의 금액인 바, 자본조달비율은 부 (負)의 비율입니다. 다 . 공정가치 측정 (1) 금융상품 종류별 공정가치당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유 중인 금융상품(매출채권, 당기손익공정가치금융자산, 기타포괄손익공정가치금융자산, 매입채무, 차입금 등)의 장부금액과 공정가치는 동일합니다. (2) 공정가치 서열체계 연결실체는 공정가치를 측정하는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에따라 다음과 같은 공정가치 서 열체계로 분류하고 있습니다. 수준1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격 수준2: 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 수준3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측 가능하지 않은 투입변수) 당기말 현재 공정가치로 측정된 금융자산과 금융부채현황 (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익공정가치금융자산(유동) 당기손익공정가치금융자산(비유동) 기타포괄손익공정가치금융자산 기타금융부채(파생상품부채) 전기말 현재 공정가치로 측정된 금융자산과 금융부채 현황 (단위 : 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익공정가치금융자산(유동) 당기손익공정가치금융자산(비유동) 기타포괄손익공정가치금융자산 (3) 가치평가기법 및 투입변수 등 연결실체는 공정가치 서열체계에서 각 수준으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치,비반복적인 공정가치측정치, 공시되는 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위:천원) 구 분 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 당기손익공정가치금융자산 수익증권 MMF 순자산가치법 지분증권 엘앤에스 신성장동력 Global Star 투자조합 순자산가치법 기타포괄손익공정가치금융자산 지분증권 한국정보통신공업협동조합 순자산가치법 한국네트워크산업협회 순자산가치법 소계 기타금융부채 파생상품 전환사채 내재파생상품 이항모형 주가 : 9,730원할인율 : 8.8%변동성 : 47.9% 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황- 해당사항 없습니다.8. 경영상의 주요 계약 등- 해당사항 업습니다.9. 연구개발활동가. 연구개발 조직 (주)우리넷 연구소_조직도_1.jpg (주)우리넷 연구소_조직도 조직형태 기업부설 연구소 조직도 및 인원구성 전송연구소와 IoT연구소로 구분되며,전송연구소는 연구1팀,연구2팀, 연구3팀,연구지원팀으로 구성되며, IoT연구소는 개발팀,시스템팀으로 구성되어 있음. 팀별 업무현황 각 연구소/팀별 수행 업무는 아래와 같습니다. 1. 전송연구소1) 연구1팀 : 신규개발 HW 및 Engineering H/W 설계 2) 연구2팀 : 신규개발 S/W
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Engineering S/W 설계 SDN/EMS 설계 및 Engineering EMS 설계3) 연구3팀 : 개발검증 및 버전 관리 개발프로세스 및 Engineering P/L 시스템 종합시험 및 사업자 BMT수행 2. IOT연구소1) 개발팀 : H/W, S/W 신규개발 및Engineering 설계 2) 시스템팀 : 개발검증 및 버전 관리 개발프로세스 및 Engineering P/L 제품 종합시험 및 인증시험 수행 3. 연구지원팀 : 각 연구팀별 지원업무 나. 연구개발 비용연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 제21기 제20기 제19기 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액X100] ※ 상기 정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.※ 상기 연구개발비용 계는 당사 연구개발비 및 정부보조금을 합산한 금액입니다.※ 상기 연구개발비/매출액 비율은 정부보조금이 차감된 연구개발비에서 당기 매출 액을 나누어 산출한 수치입니다. 다. 주요 연구개발 실적[최근 3년간 주요 연구개발 실적] 순번 개발기간 개발(과제)명 차세대 광전달망 구축을 위한 테라급 광-회선-패킷 통합스위칭 시스템 기술 개발 스마트네트워킹 핵심기술 개발 NON-STOP ACTIVE ROUTING을 지원하는 고가용성 네트워크 운영체제 기술 개발 양자암호통신실증 KOREN을 활용한 MPLS-TP L2VPN 공공서비스실증 차세대 코히어런트 광 가입자망 물리계층 연구 TD5L 기구 개발 트랜스포트 SDN 오케스트레이션 표준 기술 개발 오픈인터페이스 기반 양자암호통신 전송통합장치 실증 초연결 지능 인프라 원천기술 연구개발 안전한 무인이동체를 위한 ICT 기반기술 개발 16Tbps급 패킷광전달망(POTN) 시스템 기술 개발 스마트팩토리분야 적용 가능한 IOT 시계열 데이터의 온디바이스 고속이벤트 복합 분석 및 동기화 기술 개발 고신뢰,저지연 5G+ 코어 네트워크 및 5G-TSN 스위치 기술 개발 10. 그 밖에 투자 의사결정에 필요한 사항 가. 특허권 보유 현황 구분 특허번호 발명명칭 등록일 출원인 광 가입자 전송장치 및 그 채널 전송방법 ㈜우리넷 광 네트워크 시스템에서의 비트 할당 방법 및 장치 ㈜우리넷 링크 계층 탐색 프로토콜을 이용하여 고유의 네트워크 대역을 설정하는 패킷 전송망 및 이를 이용한 제어 평명 망 구축 방법 ㈜우리넷 자동-교섭 접속타입 기능의 저밀도 파장분할 다중화 장치 및 시스템, 그리고 이를 이용한 동기화 방법 ㈜우리넷 트래픽 과부하를 회피하는 대용량 메시지 전송 시스템 및 방법 ㈜우리넷 장착 및 탈착 검출이 가능한 통신기기용 셀프 장착 유닛 ㈜우리넷 통신 장비의 셀프간 통신 장치 ㈜우리넷 인-밴드 데이터 코어망 통신 방법 및 그 시스템 ㈜우리넷 리눅스 기반 패킷 프로세서를 위용하는 분산 패킷 전송 네트워 크 의 프로토콜 패킷 송수신 방법 ㈜우리넷 섀시형 통신 장비를 위한 관리용 시리얼 버스 ㈜우리넷 폰 케이스에 VoLTE 기반의 사물 통신 모듈이 탑재되는 IOT시스템 ㈜우리넷 저지연 블록 암호 운영모드를 위한 키 생성 방법 ㈜우리넷 LTE Cat. M1 혹은 LTE Cat. NB 기반 IoT 망에서 GPS데이터 압축 을 이용한 GPS트래킹 방법 ㈜우리넷 무선통신망 상태나 단말기 상태를 고려한 TCP재전송 제어 방법 ㈜우리넷 나. 신규사업에 관한당사는 2018년 중, 사업다각화를 목표로 디스플레이 사업부문을 신설하고 OLED디스플레이 산업을 통해 회사의 성장성 확보로 기존 통신장비 사업부분의 안전성을 보완하여 회사의 가치 제고를 목적으로 하였습니다. OLED(Organic Light-Emitting Diode) 디스플레이는 유기물을 이용하여 별도의 백라이트 없이 자체적으로 색과 빛을 표현하는 디스플레이입니다. 화질이 뛰어나고 반응속도가 빠를 뿐 아니라 전력 소모도 적습니다. 이러한 장점에 얇은 두께까지 가능해 특히 Flexible 디스플레이에 적합합니다. 기존의 Rigid 디스플레이에서 Flexible 디스플레이로 디스플레이의 패러다임이 변화되면서 OLED 산업은 시장확대와 새로운 성장
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사이클에 접어들었습니다. Flexible OLED로의 변화에 따라가기 위해 선,후발 패널업체들 공히 설비투자를 늘리고 있고 그에 따라 장비 업체 등 OLED 디스플레이 산업 전체가 성장할 전망입니다. 2019년 본격적으로 회사는 OLED관련 제조 공정에 투입되는 유기물재료 소재산업등에서 158억원, 2020년 63억원의 실적을 달성하였습니다. 2020년에는 세계적 COVID-19의 영향으로 주요수요처인 중국현지 셧다운 등으로 일시적인 매출이 감소하였으나, 2021년도에는 영업사항 개선이 예상되며, 중국유기물 소재 공급을 시작으로하여 주요 패널 제조사와의 다른 공급계약까지 전략적으로 추진할 계획입니다. 또한 신규 투자와 M 추진을 위해 대외 투자전담 조직을 신설하였으며 새로운 미래 성장동력 구상으로 사업 포트폴리오 다각화 추진 중입니다. 다. 종속회사 및 관계사 현황 회사명 법인등록번호 상장 및 등록여부 국적 비고 비상장 해외법인 종속회사 (지분율100.0%) 스카이크로스(주) 비상장 국내법인 관계회사 (지분율49.9%) (1) WOORINET ASIA CHINA INVESTMENT LIMITED 글로벌 신사업 투자 및 자문을 목적으로 홍콩현지에 설립된 법인입니다. 당사가 10 0% 지분을 소유한 연결재무제표 대상 종속회사입니다. 2019년 설립으로, 현재 공시될 사업에 대한 사항은 없습니다.(2) 스카이크로스(주)모바일 안테나 개발 및 제조를 주요사업으로 하는 법인으로, 당사가 당분기 49.9% 소유한 지분법적용 대상 관계회사입니다. 단계적 지분 취득에 의한 간주취득일이 2019년 9월 말일로 회사에 대한 세부 사항은 종속회사 및 관계사 현황의 세부적인 사항은 『III. 재무에 관한 사항 중 "3. 연결재무제표 주석사항"』을 참조하여 주시길 바랍니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요주식회사 우리넷의 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제21기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.지난해는 COVID-19의 영향으로 인한, 국내 및 세계적인 경기침체가 계속되어 경제불확실성이 현재까지 고조되는 영향으로 2020년 사업연도 중 연결기준 제품부문에서 370억원(전기대비 : - 21.4%), 상품부문에서 76억원(전기대비 : - 62.4%), 기타부문에서 78억원(전기대비 : + 19.3%) 등 총524억원(전기대비 : - 28.9%)의 매출을 달성하였습니다. 당사는 차세대 5G 통신 사업에서 선도적인 기술을 보유하고 있습니다. 2019년 5G용 네트워크 장비 사용화에 성공하여고, 2020년 조달청과 '2020년 혁신제품 시험 구매사업 계약을 체결, 한국정보화진흥원의 코렌(KOREN)망 전국 10개 주요 거점에 '1.2T급 패킷-광전달망' 적용 테스트를 완료했으며, 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원 주관 2020년 디지털 뉴딜 '양자암호통신 인프라 구축’사업의 SK브로드밴드(SKB)의 컨소시엄에 암호통신 기능이 포함된 테라급 POTN 장비를 공급하는 등. 주요 통신사들과의 암호화 통신 모듈 공동 개발 프로젝트와 정보화진흥원 양자암호통신 실증 등 주요 사업을 성공적으로 진행하고 있으며 시장에서 입지를 더욱 확대하고 있습니다.최근 백신 개발이 완료됨과 동시에 전 세계적 및 국내에서도 백신 접종이 시작되면서COVID-19의 영향력은 감소할 것으로 예상되어, 2021년도 영업상황은 전년대비 개선될 것으로 전망됩니다. 그 외 자세한 세부사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조해 주시기 바랍니다.3. 재무상태 및 영업실적 회사는 2019년 3분기부터 해외 현지 투자법인 WOORINET ASIA CHINA INVESTMENT 1개사가 당기말 현재 연결대상으로 편입되었습니다.(1) 연결실체의 당기말 및 전기말 요약재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제21기(2020년) 제20기(2019년) 전기대비 증감 자산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자산총계 부채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 자본 Ⅰ. 지배기업의 소유지분 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 Ⅱ. 비지배지분 자본총계 부채및자본총계 당기말 자산은 전기대비 6.0% 증가, 부채는 80.5%증가, 자본총계는
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16.9% 감소하였습니다. 부채비율은 30.8%에서 67.0%로 36.2%p 증가하여, 전기대비 재무안정성이 다소 악화되었습니다.재무안정성의 악화 원인은 아래와 같습니다.① 매출액 감소에 따른 적자전환(이익영여금 감소)② 제 3회 전환사채 20,000백만원 발행에 따른 부채총계 증가(2) 연결대상 종속기업의 개요① 당기말 및 전기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 기업명 소재지 업종 결산월 소유지분율(%) 당기말 전기말 홍콩 글로벌신사업 투자 12월 ② 당기말 현재 연결대상 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 기업명 자산 부채 자본 매출 당기순손익 ③ 당기 중 연결범위의 변동내용은 없습니다. 기업명 사유 변동 없음 (3) 연결실체의 당기 및 전기의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 영업실적 전기대비증감 제21기(2020년) 제20기(2019년)
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II. 사업의 내용 (1) 산업의 특성, 성장성 및 경기변동의 특성 태양광산업은 고부가가치 종합산업으로서 다양한 연관산업으로 이루어져 있다고 할수 있습니다. 태양전지의 주원료인 실리콘과 반도체산업 기술을 핵심으로 하는 화학 산업, 그리고 이러한 원자재를 이용하여 태양전지를 제조하는 정밀기기 및 반도체 산업, 태양광모듈 제조와 관련된 PVF나 폴리에스텔아크릴 등의 화학산업 및 제조기기, 자동화기기 등 기계장치산업이 뒷받침되어야 하며, 전기전자산업, 건축산업, 대형토목산업, 정보통신산업 등과도 밀접히 연관되어 있습니다. 또한 태양광 에너지는 기본적인 설치발전 뿐만 아니라 다양한 형태의 발전이 가능하여 향후 성장 가능성이 매우 높으며, 최근 세계 경제 성장을 주도하는 IT산업과 연계된 스마트 그리드의 일익을 담당할 산업으로도 주목받고 있습니다. 이렇듯 전ㆍ후방 연관산업에 대한 파급효과가 높아 시장 및 고용 창출 효과가 큰 고부가가치의 종합 산업이며, 나아가 갈수록 심화되는 에너지안보 및 환경보호 문제 등을 해결할 수 있는 산업으로 지속적인 관심과 재정지원이 뒷받침되어야 할 국가적 전략산업입니다. (2) 산업의 성장성 태양광산업은 전 세계적인 환경문제, 기후변화협약, 미래 에너지원의 다원화, 21세기 새로운 에너지 패러다임의 변화 및 인간의 삶의 질 향상에 직결되는 이슈로 새로운 저탄소사회 구현을 위한 신성장동력 녹색성장산업의 선두주자로 각광을 받고 있습니다 . 더욱이 2015년 新기후변화체제의 출범에 따라 신재생에너지발전 산업은 새로운 성장의 모멘텀을 마련하였으며 이 중 태양광발전 산업은 가장 큰 혜택을 받아 빠르게 성장하고 있습니다. 글로벌 태양광 수용 현황 및 전망.jpg 글로벌 태양광 수용 현황 및 전망 특히, 2020년 글로벌 태양광 수요는 증가세를 이어가고 있으며, 중국 및 미국의 안정적 수요와 코로나19 사태로 지연되었던 개도국 건설 프로젝트가 재개되어 2021년 글로벌 태양광시장은 전년 대비 20% 이상 증가한 150GW를 넘어설 것으로 예상되며, 글로벌 경제가 안정화될 경우 2022년 200GW에 달하는 수요가 예상됩니다. 국내의 태양광 설치 또한, 글로벌 추세에 맞게 정부의 적극적인 보급정책으로 큰 폭으로 증가하고 있으며, 2020년 상반기 태양광 설치량은 2.1GW를 기록해 사상 최고치를 기록하였으며 2019년 3GW였던 설치량은 전전년 대비 약 20% 이상 증가한 3.8GW에 달할 것으로 예상됩니다. (단위: GW) 국가 2019년 설치량 국가 2019년 설치량 중국 한국 미국 호주 일본 브라질 인도 네덜란드 독일 베트남 (출처: 한국수출입은행 해외경제연구소) (3) 경기변동의 특성 화력, 수력, 원자력 등 기존의 발전형태에 비해 초기 투입비용이 크고 발전단가가 높은 특징을 가지는 태양광시장은 산업 성장 초기 정부의 지원정책이나 제도적 변화에 많은 영향을 받으며 성장을 이어왔습니다. 상용화 시기로 구분되는 2009년말부터 각국의 태양광 보조금 축소정책으로 인해 많은 태양광업체들의 투자와 성장이 일시적인 소강상태를 보이기도 하였으나 이미 많은 업체들이 지속적인 기술개발 투자활동으로 발전효율을 향상시켜 보조금과 같은 정책적 지원없이도 스스로 성장할 수 있는 시기 즉, Grid Parity(신재생 에너지의 발전원가가 기존 화석원료를 이용한 발전원가와 같아지는 시점)에 보다 빠르게 도달하여 주요 에너지원으로 자리매김해 나가고 있습니다.태양광시장은 세계 경제의 불확실성 속에서도 지속적으로 성장하고 있으며 에너지 자원의 중요성이 강조될수록 태양광발전 수요 증가는 더욱 가속화될 것입니다.특히 세계 에너지 소비량 증가 속도에 비해 기존 에너지 자원의 공급 대응속도에 대한 우려와 유가의 변동이 정치적 이해관계에 따른 불안정한 움직임을 보임에 따라 대체 에너지원을 통한 에너지 자원 확보 경쟁은 더욱 확대될 것으로 전망하고 있습니다. (4) 경쟁요소 (가) 시장차별화 진행 태양광산업은 Supply Chain별로 구조적 공급과잉이 지속되고 있으며 시장의 수요는점차 고순도ㆍ고효율을 낼 수 있는 고도화된 제품으로 변하고
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있습니다. 당사를 비롯한 선도기업들은 기술혁신을 통한 고순도ㆍ고효율 제품생산과 함께 경영효율의 극대화를 통하여 원가절감을 달성하여 시장지배력을 더욱 강화해 나가고 있습니다. 반면품질우위 또는 가격경쟁력을 갖추지 못한 기업들은 빠르게 도태되는 양극화 현상이 두드러지게 나타나고 있습니다. 당사의 사업영역인 단결정(mono) 잉곳 및 웨이퍼 시장은 최근 지가 상승 및 운용의 효율성 등을 고려하여 고순도ㆍ고효율의 발전능력을 갖춘 단결정(mono) 제품 수요의 빠른 증가로 태양광시장의 새로운 성장동력으로 주목받고 있습니다. 이러한 고순도ㆍ고효율 태양광발전 수요의 증가는 단순한 가격 경쟁의 구조에서 벗어나 기술경쟁으로 변화하고 있음을 보여주며 향후 5년 이내 세계 웨이퍼 시장의 60% 이상을 단결정(mono) 형태의 태양광발전 제품이 점유할 것으로 전망하고 있습니다. (나) 시장의 현황 최근 태양광시장은 코로나19 사태 및 시장 성장을 주도하던 중국과 일본 시장의 성장 둔화를 예상하며 주춤할 것이라는 예측도 있었으나, 2015 CO21(기후변화협약당사국총회) 본 회의에서 채택된 '파리기후변화협약' 및 세계적인 친환경 정책 장려 프로젝트에 의해 매년 성장세가 지속되고 있습니다. 글로벌 발전산업이 친환경 발전으로 빠르게 재편됨에 따라 태양광산업도 지속적인 성장세를 보일 것으로 보입니다. 더불어 미국의 기후변화체제 재가입은 글로벌 태양광 수요증가에 신호탄이 되어, 2022년에는 태양광 수요 200GW 시대가 열릴 것으로 전망됩니다. 국내의 경우 온실가스 배출이 적은 제품을 사용할 시, 가점을 받게 되는 '탄소인증제'의 실시 등으로 내수시장에서 국산제품에 대한 선호도가 크게 상승하고 있으며 2020년 설치량은 2019년 설치량 3.1GW에서 약 20% 증가한 3.8GW로 예상됩니다. 특히, '탄소인증제'의 경우 태양광모듈의 생산단계의 가치사슬(Value Chain) 내에서 생산 시 발생하는 탄소배출량을 측정하여 이를 최소화하기 위한 정책으로 글로벌 태양광시장의 패권 국가인 중국에 대항하여 당사가 갖출 수 있는 최대의 경쟁력으로 전망합니다. 따른 국가별 전력배출계수 (kgCO2-eq/kWh) > 구분 구분 한국 대만 중국 말레이시아 미국 캐나다 프랑스 인도 독일 세계 일본 노르웨이 태국 (출처: 한국에너지관리공단)(식1) 탄소배출량 선정식 탄소배출량 산정식.jpg 탄소배출량 산정식 G: 모듈 1kW 생산 시 배출되는 총 탄소배출량(kgCO2-eq/kW) Gi: 모듈 구성 요소 i의 탄소배출량(kgCO2-eq/kW) (다) 가격 변동 태양광시장의 제품가격은 2008년 글로벌 금융위기로 급락한 이후 2013년 중국, 미국, 일본의 수요증가에 힘입어 회복세를 보이기도 하였으나 기술개발로 인한 발전단가 인하 및 공급과잉의 경쟁으로 하락기조가 이어지는 상황입니다. 이러한 가격 변동의 모습은 Value Chain에 따라 달리 나타나는데 폴리실리콘 시장은 선도업체들의 생산능력에 따라 수급이 조정되는 독과점시장 형태로 큰 가격변동성을 보이고 있습니다. 2017년 하반기 생산업체들의 생산성 저하 및 품질 저하의 이슈로 제품가격이 30% 이상 급등하기도 하였으나, 2018년 불안정한 시장 수급의 영향으로 가격 급락과 추가 하락이 이어지고 있습니다. 최근 2020년 하반기에는 중국의 폴리실리콘 업체의 사고 및 홍수에 의하여 공급 부족으로 2020년 9월 폴리실리콘 가격은 12$/kg까지 상승하였으나, 이후 12월에 재조정되어 10.4$/kg으로 재하락 하였습니다. 향후 시장점유율 확대를 위한 선도업체들의 증설경쟁이 지속되고 있어 폴리실리콘의 가격 조정은 당분간 지속될 것으로 예측되고 있습니다. 단결정 웨이퍼의 가격은 대체제 성격을 띄는 다결정 웨이퍼 시장의 붕괴로 인해 가격급락이 보다 빠르게 나타나며 2018년 1년간 약 50%, 2019년 약 30%의 추가 가격하락이 있었습니다. 이는 다결정 웨이퍼의 다수의 중견기업을 중심으로 공급과잉이 극심한 상황으로 기업들의 채산성에 한계를 가져왔으며 품질 및 가격경쟁력을 갖추지 못한 기업들을 중심으로
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구조조정이 나타날 것으로 예측하고 있습니다. 나아가 조정이 완료된 후의 웨이퍼 시장은 단결정 수요를 중심으로 재편될 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 제품의 가격하락은 태양광발전 단가인하로 직결되며 Grid Parity(신재생 에너지의 발전원가가 기존 화석원료를 이용한 발전원가와 같아지는 시점)달성 뿐만 아니라 태양광발전 수익성 향상을 가져와 태양광시장 성장을 가속화시킬 것입니다. 결국 기술개발을 통해 발전효율 향상과 제품가격 인하를 만들어 낸 기업들은 향후 외형적 성장과 함께 안정적인 수익을 창출해 낼 것으로 기대하고 있습니다. cell.jpg cell module (5) 자원조달상의 특성 주요 원재료인 폴리실리콘 및 원부자재 Quartz, Graphite 등의 원부재료는 제조비용의 약 50% 이상을 차지하고 있으며 가격경쟁력 및 기술력의 차이로 수입의 의존이 높은 실정입니다. 이는 환율 및 국가정책 등에 따라 국내 태양광업체들의 원료수급에 영향을 미치며 생산성 및 수익성에도 영향을 주고 있습니다. 또한 제조공정 및 특화된 기술에 따라 같은 폴리실리콘이라 하더라도 자원조달 능력을 달리 평가할 수 있으며 Graphite의 경우 각사 고유의 Design으로 조달을 위해 기술교류가 수반되는 특성을 갖고 있습니다. 2. 국내외 시장여건 및 최근 동향 (1) 경쟁 상황 태양광 Value Chain은 PolySilicon → Ingot → Wafer → Cell (태양전지) → Module → System(태양광 발전소)으로 구성되어 있으며, 초기 투자비용 및 높은 기술장벽으로 인해 단기적 접근성 및 수익을 창출하기는 쉽지 않은 구조입니다. 태양광산업 value chain.jpg 태양광산업 value chain 잉곳 및 웨이퍼 시장은 제품의 특성(단결정 vs 다결정)에 따라 차별화된 시장특성을 보이는데 단결정 제품시장은 높은 기술력을 바탕으로 주요 업체들 간의 기술경쟁이 치열한 반면, 제조공정이 비교적 단순한 다결정 제품시장은 다수의 중견기업 위주의 시장으로 공급과잉이 극심한 상황입니다. 최근 단결정 제품의 품질 및 가격경쟁력이 강화되어 태양광발전의 Paradigm이 고품질ㆍ고효율로 변화하고 있으며 이에 따른 극한의 기술개발을 요구하고 있습니다. 반면, 다결정 제품의 태양광발전 시장의 수요는 빠르게 감소되며 붕괴될 것으로 전망되고 있습니다.태양광시장은 높은 기술장벽과 복잡한 경쟁구조로 외부에서의 신규진입이 어려운 시장으로 시장 내 공급과잉 해소를 위한 조정이 마무리 되면 생존기업들을 중심으로 안정적인 이익이 창출되는 이상적인 시장으로 변모할 것으로 전망하고 있습니다.(2) 시장 점유율(가) 세계 잉곳/웨이퍼 생산량 및 출하량 추이중국 및 유럽, 일본 등 주요 수요국의 태양광시장은 정부지원 감소의 영향을 받지만 점차 높아지는 발전효율을 감안하여 수요가 신흥시장으로 확대됨에 따라 향후에도 성장성은 유지될 것으로 예상됩니다. 또한, 발전용으로만 쓰이던 태양광 모듈이 건물외벽에 설치하는 BIPV(Building-integrated photovoltaics, 태양광이 통합된 빌딩) 형태에서 비행기, 자동차, 배를 막론하고 태양광을 연료로 사용하는 등의 다양한 형태로 진화되면서 고효율제품의 시장수요가 큰 폭의 증가 추세를 보이고 있습니다. 이에 당사가 영위하고 있는 단결정 잉곳/웨이퍼 시장은 수요 우위의 수급이 지속되고 있으며 단결정 시장의 비율은 2016년 25%수준에서 2021년 64% 수준까지 확대될 것으로 전망되고 있습니다. (나) 회사의 시장점유율 당사가 영위하고 있는 태양광산업 내에서 잉곳 시장 점유율에 대한 추정은 객관성 및정확성이 부족하여 단정적으로 언급하긴 어려우나 전 세계 태양광발전 설치량이 103GW라고 가정할 경우 당사의 '단결정웨이퍼 생산CAPA 2GW'의 점유율은 과거 1.9% 수준이었으나, 경영악화에 따른 법원 회생 중으로 현재 점유율은 미미한 수준입니다.당사의 생산CAPA는 단결정 웨이퍼시장을 기준으로 세계 4위 수준이며 국내 유일의 태양전지용 잉곳 및 웨이퍼 생산업체입니다. 주요 거래처 지역은 국내를
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비롯하여 유럽 및 동남아시아 등지입니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 강점과 단점 당사는 2006년 설립 이래 우수한 기술력을 바탕으로 '고품질ㆍ고효율의 단결정 잉곳' 생산을 통하여 세계 선도 태양광기업들을 대상으로 영업활동을 영위하였으나 잉곳매출만으로는 '가격 협상력 열위'와 '다수의 거래처 확보' 등의 어려움으로 매출 볼륨확대 및 수익성 개선에는 한계를 가질 수 밖에 없었습니다.이러한 한계를 극복하기 위해 2016년부터 '잉곳 생산효율 극대화' 및 '웨이퍼 생산능력 증대'를 목표로 시설투자를 진행하였으며, 2017년 기준 세계 4위의 생산CAPA 확보와 함께 세계 태양광발전 선도권 수준의 제조원가 달성에 성공하였습니다.사업체제 전환을 바탕으로 2017년 매출액은 전년 대비 약 39.8% 증가한 2,431억 원을 달성하고 영업이익은 흑자전환을 기록하였으나 이후 급격한 시황 악화로 2018년 영업실적 부침이 불가피하였습니다. 2019년에는 중국업체들의 덤핑공세와 태양광소재의 급격한 판가 하락으로 경영악화를 나타내었습니다.당사는 태양광발전의 고품질ㆍ고효율 Paradigm 변화 속에서 우수한 단결정 웨이퍼생산 기술력을 바탕으로 2020년부터 시행되는 정부의 '탄소인증제'를 통한 회생을 도모하고 있습니다. 3. 주요 제품 (1) 주요 제품 등의 현황 및 매출금액 당사의 주요 제품은 단결정 잉곳 및 웨이퍼입니다. 당사의 잉곳은 태양전지 생산에 사용되는 N-type과 P-type 단결정 잉곳으로 타사 대비 잉곳의 품질 측면에서 뛰어난 경쟁력을 갖추고 있습니다. 생산능력은 2011년말 1GW 달성을 시작으로 지속적인 Growing 기술개발과 발전효율의 향상 에 힘입어 2018년에는 생산능력 2GW를 달성하였습니다. 또한 단결정 P-type 잉곳 생산과 제품크기를 다변화(130㎛, 150㎛, 160㎛, 165㎛, 200㎛)하여 다양한 고객의 Needs에 대응하고 있습니다.당사의 주력 제품인 웨이퍼는 2008년 웨이퍼장비의 도입을 시작으로 2009년부터 본격적 웨이퍼의 생산 및 판매가 진행되었습니다. 2011년 2공장 준공과 더불어 Wafer 장비 30대를 도입하여 2011년 500MW급 생산능력을 달성하였 으나 높은 제조원가로 양산 및 매출기여도는 낮았습니다. 이에 2016년부터 지속적인 시설투자를 통하여 신규 생산설비 50대를 매입하고, 당사의 고유 기술력을 접목하여 현재 웨이퍼 생산능력은 2GW로 증대되었 습니다. 당사의 잉곳을 세계 1위 수준의 Diamond-wire sawing 기술로 가공하여 세계 시장에 우수한 웨이퍼 제품을 제공할 수 있습니다. 다만, 2018년의 태양광산업은 불안정한 수급 및 주요 국가의 정책적 변화에 따라 제품가격이 약 50% 가까이 급락하여 전 세계 태양광산업 업체 대부분이 채산성 한계에 직면하는 큰 어려움을 겪었습니다. 당사 또한 2019년도 매출액 418억 원으로 전기 2018년 1,658억 원 대비 약 1,241억 원(75%) 하락하였으며 영업손실 593억 원으로 적자가 증가하였습니다. 마지막으로 당사의 기타매출은 전자소재용 잉곳 제품 판매 및 생산과정에서 발생되는 부산물, 원재료인 폴리실리콘의 재판매 그리고 태양광발전 매출입니다. 【 주요 제품의 매출금액 】 (단위: 백만원) 매출유형 제품명 2020년(제15기) 2019년(제14기) 2018년 (제13기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 잉곳 웨이퍼 기타 계 (2) 주요 제품 등의 가격변동 추이 및 원인 태양광제품의 가격폭락을 주도했던 공급과잉 현상이 꾸준한 수요의 증가와 산업 내 구조조정의 결과로 2017년 제품가격이 안정적인 모습을 나타내기도 하였으나 2018년 선도기업들의 공격적인 생산설비 증설경쟁과 중국의 보조금지원 축소, 미국의 세이프가드 발동 등의 여파로 제품단가는 단기간에 약 50% 가까이 급락하며 매우 불안정한 가격의 흐름이 이어지고 있습니다. 최근의 가격움직임은 상승추세에 있으나 작년 단기 급락폭을 단기간에 회복하기는 어려울 것으로 전망되고 있습니다. 당사의 원재료인 폴리실리콘의 경우
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수출입은행의 2018년 산업자료에 따르면 정상적인 가동을 하고 있는 폴리실리콘 생산업체는 약 30개 이며 특히 상위업체들의 생산능력만으로도 2017년 태양광 설치량 약 97GW 대비 약 20~25GW를 상회하는 공급과잉 상황으로 조사되었습니다. 이후에도 지속적인 주요 기업들의 생산능력 증대로 시장은 몇몇 기업들에 의한 시장의 독과점 현상이 발생하였으며 제품가격은 이들의 생산능력 변동에 따라 변동성이 확대되는 불안정한 움직임을 보이고 있습니다. 특히 중국 최대 폴리실리콘 생산업체인 GCL社와 Daqo社의 추가 공급능력 확대계획이 발표되어 추가로 가격하락 예상이 우세한 상황입니다.당사가 영위하고 있는 단결정 웨이퍼 시장의 주요 업체수는 6개 내외로 산업 내 Value Chain 중 경쟁강도는 가장 낮으나 대체제인 다결정 웨이퍼시장의 영향을 받고 있습니다. 다결정 웨이퍼 시장은 극심한 공급과잉을 겪고 있어 다른 Value Chain 제품들보다 빠른 가격하락을 나타내었으며, 단결정 제품가격 또한 이의 영향을 벗어나지 못했습니다. 하지만 이러한 가격하락은 품질의 차별화가 낮은 다결정 웨이퍼 제조업체들의 구조조정을 가속화시키고 품질우위에 있는 단결정 제품으로 수요 이동을 가져오고 있습니다. 결론적으로 단결정 웨이퍼 가격은 다결정 웨이퍼보다 빠른 안정화를 가져올 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.다만 태양광산업의 특성을 고려할 때 향후 폴리실리콘 및 태양광제품의 가격 추이는 반도체 치킨게임과 유사한 움직임(대규모 자금투입과 생산Capa 경쟁 → 공급 초과 → 가격 하락 → 업체 손실 증가 → 구조조정의 순환)으 로 전개될 것으로 예측되어 단기간에 태양광발전 수요의 증가로 공급과잉의 해소와 가격반등을 나타내기는 어려울 것으로 전망하고 있습니다. 4. 주요 원재료 (1) 가격 변동 추이 당사의 주요 원재료인 폴리실리콘의 시장 내 Spot 가격은 2014년 약 $20/kg ~ $22/kg 범위에서 안정적인 가격밴드가 형성되기도 하였습니다. 하지만 2014년 이후 중국 주요 기업들을 중심으로 생산량이 지속적으로 증가되며 2015년 이후 약 $15/kg를 중심으로 약 25%의 큰 등락을 반복하며 불안정한 가격움직임을 보였습니다.최근 수요 회복에도 불구하고 추가적인 공급물량의 증가가 예상되어 하락기조를 벗어나지 못하며 작년 10월 $10/kg 이하로 하락한 이후 최근까지 $7/kg 수준까지 지속적인 하락기조를 이어가고 있으나, 최근 중국의 돌발상황 및 친환경발전 수요증가로 2020년 하반기부터 최근 $10/kg 수준으로 반등하였으나, 다시 하락추세도 예상되는 상황입니다. (2) 주요 매입처 및 매입금액 당사는 독일의 Wacker社와 PolySilicon에 대한 장기 공급계약을 체결하고 원재료를 공급받고 있으며 가격 및 그 외 조건들은 시장상황에 따라 유연하게 대처하고 있습니다. 또한 국내외 선도 PolySilicon제조 및 수요 업체들의 가격과 품질조사를 진행하여 당사에 유리한 공급계약체결을 위해 협의 중에 있습니다. 이외 다양한 제조사 및 기타 무역업체 등을 통하여 폴리실리콘 및 부재료의 가격과 정보를 입수 및 구매하고 있습니다. 【 주요 원부재료 매 입 현 황 】 (단위: 백만원) 원부재료명 2020년(제15기) 2019년(제14기) 2018년(제13기) 주요매입처 특수관계여부 비고 Wacker 외 해당 없음 쿼츠테크 외 해당 없음 주1) Graphite 엔케이씨 외 해당 없음 주2) Wire 해당 없음 주3) * 매입액은 해당 사업기간 동안 실제 발생된 거래금액 기준입니다.주1) Quartz Crucible은 원재료인 PolySilicon을 담아두어 Growing공정에 사용하는 부자재로서 최초 AQM을 통하여 구매 하였으나, 복수공급처 발굴을 통해 국내업체인 쿼츠테크 등에서도 공급을 받고 있으며 당사 기술개발을 통한 부재료 사용절감으로 매입금액을 지속적으로 감소시키고 있습니다.주2) Graphite는 실리콘 단결정의 공정장비의 부품으로 고순도 흑연이 사용되고 있습니다. 요구 특성으로는 고온에서의 소성 변형, Si와의 비반응성,
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비산화성, 고순도, SiC와의 열팽창계수가 유사할 것 등이 있습니다. Graphite내 전기를 흐르게 함으로써 Graphite에서 발생하는 고열로 고체의 Polysilicon을 액체로 만들어 줍니다.주3) Wire는 Wafering 공정에 사용하는 부자재로서 당사는 Core Wire에 Diamond 입자를 전착 또는 레진으로 부착하여 Diamond-Wire 방식으로 잉곳을 웨이퍼 제품으로 가공하고 있습니다. Wire는 제조업체와 두께 및 강도 등의 기술협의를 통해 특화된 제품으로 공급받으며 주로 Nakamura社를 통해 조달하고 있으나 구매처 다변화를 위해 국내업체를 대상으로 기술교류 및 Bulk Test 진행 중에 있습니다. 5. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 가. 생산능력 (단위: MW) 품 목 2020년(제15기) 2019년(제14기) 2018년(제13기) Ingot Wafer * 상기의 생산능력은 연간 생산능력 기준입니다. 나. 생산능력의 산출근거 ㉠ 산출기준: 월별 장비 설치 일정 및 가동일수 등을 고려한 총 생산 가능량 ㉡ 산출방법 - 생산능력 = (가동시간 × 장비수) / Cycle time × 단위 prime weight - 가동시간: 연간 생산가동일수는 1년(365일), 24시간 기준입니다.(단위: hour) - 장비수: 잉곳성장로(Grower)의 대수를 의미합니다. - Cycle time: Ingot 한 개를 생산하는데 소요되는 시간(단위: hour) - 단위 Prime weight: 한 Ingot당 양품의 무게(단위: kg) (2) 출하실적 및 가동률 가. 출하실적 (단위: MW) 품목 2020년(제15기) 2019년 (제14기) 2018년 (제13기) Ingot Wafer * 상기 출하실적은 실제 출하량(Shipment) 기준입니다.* 2020년도 1분기의 전자소재 출하량은 2.5ton이며, Ingot 출하량에서는 제외되어 있습니다. 나. 가동률 (단위: %) 품목 2020년(제15기) 2019년(제14기) 2018년(제13기) Ingot Wafer * 지속적인 제품가격 하락의 영향으로 고부가가치제품 중심으로 가동 중에 있습니다. ㉠ 생산장비 보유 현황 (단위: 대수) 구분 2020년(제15기) 2019년(제14기) 2018년(제13기) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 분기별 Grower수 분기별 Sawer수 ㉡ 공정 수율 (단위: %) 구분 2020년(제15기) 2019년(제14기) 2018년(제13기) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Ingot 수율 Wafer 수율 * Wafer 수율은 본격적으로 설비가동이 재개된 2017년 이후부터 기재합니다. ㉢ 평균 가동시간한번의 생산 LOT는 약 2일이 소요되며, 당사의 생산장비는 휴일도 없이 하루 24시간 가동되고 있습니다. (3) 생산설비에 관한사항 가. 생산설비에 관한 내용 ㉠ 토지: 대전광역시에 위치하고 있는 본점의 부지규모는 14,095평이며, 구미시에 위치한 지점의 부지규모는 17,649평입니다.㉡ 건물 (1) 대전공장의 건물은 크게 제1공장과 제2공장으로 나뉘며 각각의 건물은 사무동, 생산동, 가공동으로 이루어집니다. 현재 생산동은 제1공장 1,2라인 및 제2공장 3,4라인으로 이루어져 있습니다.(2) 구미공장의 건물은 2동으로 이루어져 있으며 각각의 건물은 생산동, 모듈동으로 구분됩니다. 생산동은 웨이퍼생산을 위한 원라인 구조로 이루어져 있습니다.㉡ 구축물: 대전공장 제1공장 옥상 및 제2공장 건물에 총 330KWh 규모 및 구미공장 생산동 및 모듈동에 253KWh의 태양광 발전소가 설치되어 있습니다. ㉢ 기계장치: 당기말 기준 주요 생산설비로는 잉곳용 Grower 369대, Crop Saw 8대, Slabb er 42대 및 잉곳의 생산과 가공에 필요한 부수장비를 보유하고 있으며, 웨이퍼용 대 , Inspection 20대 및 웨이퍼의 생산과 가공에 필요한 부수장비 외 모듈 생산장비 Tabber 5대, Laminator 3대를
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보유하고 있습니다. ㉣ 기타: 당사는 재고의 운반 등에 필요한 지게차를 비롯하여 생산과 관련된 의뢰 제작된 공구류와 기구류 및 생산 비품 등을 보유하고 있습니다. 나. 생산설비 보유 현황 (1) 당기와 전기 중 생산설비 및 유형자산의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위: 천원) 구분 기초금액 감가상각비 손상 기타증감 합계 토지 건물(*1) 구축물(*2) 기계장치(*3) 차량운반구 공구기구비품 비품 기타유형자산 건설중인유형자산 합계 (*1) 건물에는 한국에너지기술평가원의 '에너지 기술 개발 사업 협약'에 의하여 수령한 정부보조금 등이 포함되어 있습니다.(*2) 구축물에는 한국전력공사로부터 에너지 절약시설 설치에 따라 수령한 정부보조금 등이 포함되어 있습니다.(*3) 기계장치에는 과학기술정보통신부의 '지식경제 기술혁신 사업 협약'에 의하여 수령한 정부보조금 등이 포함되어 있습니다. ② 전기 (단위: 천원) 구분 기초금액 감가상각비 손상 기타증감 합계 토지(*) 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구비품 비품 기타유형자산 건설중인유형자산 합계 (*) 토지의 기타증감 금액 28,289,465천원은 전기 중 실시한 재평가금액을 반영하였습니다. (2) 회사의 토지는 2019년 6월 30일을 기준일로 하여 독립된 평가기관에 의하여 재평가 되었습니다. 평가는 비교표준지 공시지가를 기준하여 평가한 금액과 독립적인 제 3자와의 거래조건에 따른 거래사례비교법에 의해 평가한 금액에 근거하여 수행되었습니다. 이연법인세를 차감한 후의 재평가잉여금 21,743백만원은 기타포괄손익으로 인식하고 자본항목 중 기타자본항목으로 표시하고 있으며, 동 금액은 주주에 대한배당금의 재원으로 사용할 수 없습니다. 한편, 토지를 원가모형으로 인식하는 경우 장부가액은 17,747백만원(손상반영 전)입니다. 6. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (기준일: 2021년 12월 31일) (단위: 백만원) 매출유형 품목 2020년(제15기) 2019년(제14기) 2018년(제13기) 제품 잉곳 수출 내수 소계 웨이퍼 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 주) 상기 기타매출은 전자소재용 잉곳 제품 판매 및 생산과정에서 발생되는 부산물, 원재료인 폴리실리콘의 재판매 그리고 태양광발전 매출입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직당사의 판매조직은 급변하는 시장동향을 관찰하기 위해 지속적으로 고객과 소통을 이루고 있으며 태양광 전문컨설팅 업체인 블룸버그 및 PV Insight, PV Infolink 등과 함께 시장동향을 파악하고 기존 고객사와 외부 전문위원과 함께 제품의 기술, 시장 변화 등을 분석하여 신규 고객확보에 노력하고 있습니다.(2) 판매경로 당사는 반도체용 잉곳 개발 및 유럽 N-type, CFP시장 판매용 웨이퍼 개발에 집중하고 있으며, 국내를 포함한 전세계 시장에 제품을 판매 중에 있습니다. 고객의 Needs에 맞도록 잉곳 가공부터 Wafer생산까지 설비를 갖추어 보편적인 P-type에서 고품질 N-type 및 CFP(Carbon Footprint of Products, 탄소발자국)에 이르기까지 다양한 수요에 대응이 가능합니다.신규 고객처 확보 시 영업구매팀을 중심으로 공급가능수량, 가격, 제품 Spec, 배송조건 등 협의와 동시에 당사의 연구소, 생산팀은 물론 아웃소싱 협력사와도 협력하여 고객의 Needs에 만족하는 제품공급이 이루어질 수 있도록 하는 동시에 사후 지속적인 관리가 진행됩니다. 판매경로.jpg 판매경로 (3) 판매방법 및 조건 ㉠ 국외 고객의 경우 고객사별 협의조건에 따라 EXW, FOB, CIF, DAP 등의 인코텀즈(Incoterms)사항을 기반으로 계약이 이루어지고 있으며, 대부분 선적 후 15~30일 이내의 현금결제 조건으로 하고 있습니다.㉡ 사전 미팅을 통해 품질 및 제품규격에 대한 협의가 선행된 후 생산계획을 수립하 여 생산하되 고객의 경영상황과 당사 손익기여도를 고려하여 우선순위를 정하여 공급하고 있습니다. (4) 판매전략당사는 고효율 단결정 제품을 선호하는 Captive
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User를 확보하고 우수한 품질을 바탕으로 신흥시장에 판매처를 확보해 나가고 있습니다. 시설투자를 통하여 Ingot에서Wafer까지 단일생산이 가능한 최적의 생산설비를 구축하고 있으며 이를 통하여 다양한 고객의 Needs를 충족시키고 있습니다.특히 시장에서 요구하는 고부가가치 CFP와 N-type Wafer제품에 대응하기 위해 자체적인 기술력으로 최적의 효율을 내는 품질개발과 안정적인 양산이 가능한 생산력을 갖추고 있어 매출의 안정화 및 수익성 극대화를 위한 판매전략의 최우선으로 하고 있습니다.추가적으로 단결정 성장기술 고도화를 기반으로 생산된 반도체용 잉곳은 새로운 고부가 가치제품으로서 새로운 판매처를 확보하고 고정매출을 이뤄내고 있습니다. 다. 주요매출처 (단위: 천원) 매출처 매출액 비율 한화큐셀앤드첨단소재㈜ 수경화학(주) 주식회사 제이와이비아이엔씨 기타(EEPV, KRX 외) 합계 주) 상기 주요 매출처는 비율 10% 이상의 거래처를 별도 표기 후, 그 외 업체들을 기타로 표기하였습니다. 라. 수주상황 2020년 급격한 가격변동으로 2020년은 매분기 또는 월별 PO기준 공급을 진행 중에 있으며, 연간 공급계약은 2018년 모두 종료되었습니다. 향후 태양광 시황회복에 맞추어 공급계약 기반 수주를 증대시켜 나갈 것입니다. 당사가 체결 중인 자세한 공급계약 내용은 하단의 '7. 경영상의 주요 계약'를 참고해 주시기 바랍니다. 7. 경영상의 주요계약 계약상대방 계약명 계약목적 계약내용 계약체결시기 계약기간 대금수수기준 비고 SunPower 잉곳 IP라이센스 잉곳 제조, 운영에 관한 지원 잉곳 제조 및 공급관련 지적재산권 부여 영속적(부정행위가 없는 한) 현대에너지솔루션㈜ Wafer 공급 협약 2021년 Wafer 공급 장기계약 300~1,000MW 용량의 Wafer 공급협약 진행(MOU) 한화솔루션㈜ Wafer 공급 협약 2021년 Wafer 공급 장기계약 970MW 용량의 Wafer 공급협약 진행 Aikosolar Wafer 공급 계약 2020년 Wafer 공급계약 30MW 용량의 Wafer 공급계약 체결 WACKER 원재료장기공급 폴리실리콘 구매 원재료 폴리실리콘의 수급 주1) 주1) 원재료 Polysilicon의 시장가격 변동과 당사 원재료 수급 환경변화로 개별 공급물량과 가격을 조정하며 만기를 2025년까지 연장하는 변경계약을 2017년 12월 14일 체결하였습니다. 8. 주요 시장위험과 위험관리 (1) 위험관리 개념당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있었으나, 현재 회생절차 개시결정으로 인하여 모든 채권, 채무가 동결된 상황이며 회생절차 개시결정 이후 기존 법원의 허가된 사항 안에서 지출하며, 최소한의 정기예금 가입 및 유지 관리를 수행하고 있습니다. (2) 금융위험관리1) 신용위험관리당사는 금융상품의 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 당사에 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 유동자산 현금성자산 금융기관예치금 매출채권 미수금 미수수익 단기보증금 소 계 비유동자산 장기보증금 기타비유동금융자산 소계 합계 한편, 당사 는
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우리은행 등 의 금융기관에 현금및현금성자산 및 금융기관예치금을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 2) 유동성위험관리당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니 다. (단위: 천원) 구분 장부금액(*3) 계약상현금흐름 잔존계약만기 1년 미만 5년 이상 당기말: 매입채무 (*1) 미지급금 (*1) 미지급비용 (*1) 장기차입금(*2) 신주인수권부사채 (*2) 전환사채(*2) 장기미지급금 (*1) 금융보증계약 합계 전기말: 매입채무 미지급금 미지급비용 유동성장기차입금 유동성신주인수권부사채 유동성 전환사채 장기미지급금 금융보증계약 합계 (*1) 해당계정중 회생채권은 변제계획안에 따라 장기미지급금으로 분류하였습니다.(*2) 해당계정은 회생계획안을 반영하여 조정되었으며, 변제계획안에 따라 비유동으로 분류하였습니다. (*3) 당기 부채의 장부금액은 현재가치할인차금을 반영하였으며 각각 장기미지급금 2,936백만원, 장기차입금 백만원, 전환사채 7,445백만원 입니다. 상기 표는 당사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고 있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. 이자의 현금흐름이 변동이자율에 근거하는 경우, 할인되지 않은 현금흐름은 당기 현재의 수익률곡선에 근거하여 도출되었습니다. 금융보증계약에 대하여 상기에 포함된 금액은 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 당사가 계약상 지급하여야 할 최대 금액입니다. 당기말 현재의 예측에 근거하여 당사는 금융보증계약에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을 가능성이더 높다고 판단하고 있습니다. 그러나 피보증인이 보유하고 있는 금융채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 당사에 지급을청구할 확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다. 계약상 만기는 당사가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠른 날에 근거한 것입니다. 3) 환위험 ① 환위험에 대한 노출당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 기능통화로 환산된 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 USD JPY EUR USD JPY EUR 자산: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 소계 부채: 매입채무및기타채무 순외화자산(부채) ② 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동 가정시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY EUR 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 4) 이자율위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율 변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니 다. 당기말과 전기말 현재 당사의 이자부 금융상품의 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 고정이자율 금융자산 금융부채(*) 합계 변동이자율 금융부채(*) (*) 전기 변동이자율로 분류되었던 금융상품은 당기 회생계획안의 변제계획에
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따라 고정이자율로 변경되었습니다. ① 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석당사는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않았습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다. ② 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석당기말과 전기말 현재 변동이자부 금융상품과 관련되어 이자율 1% 변동 가정시 연간 당기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 1% 상승 시 1% 하락 시 1% 상승 시 1% 하락 시 금융자산 순이익 증가(감소) 금융부채 순이익 증가(감소) 5) 가격위험요소당사는 지분상품(출자금)에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어있습니다. 출자금은매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다. 당기말 현재 지분상품의 장부가액은 66,863천원입니다. (3) 자본위험관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 경영진은자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 부채총계 현금및현금성자산 차감 조정 부채 자본총계 조정 부채 비율 (*) (*) 자본총계가 부(-)의 금액임에 따라 부채비율을 표기하지 않았습니다. (4) 공정가치1) 당사의 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다. 구분 방법 유동자산ㆍ부채 유동자산ㆍ부채는 만기가 단기이므로 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다. 매출채권 및 기타채권 매출채권 및 기타채권의 공정가치는 미래의 현금흐름을 보고기간 종료일 현재의 시장이자율로 할인한 현재의 가치로 평가합니다. 동 공정가치는 주석공시 목적으로 산정합니다. 한편, 유동성채권은 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다. 지분증권과 채무증권에대한 투자 시장에서 거래되는 당기손익인식금융자산의 공정가치는 보고기간 종료일현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 결정되며, 시장성 없는 투자자산의 공정가치는 외부평가기관 등의 공정가액 평가 결과에 의해 산정되고 있습니다. 비파생금융부채 당기손익인식금융부채의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 공시되는 시장가치의 종가에 의해 산정되고 있습니다. 기타금융부채의 공정가치는 원금 및 이자로부터의 현금흐름을 보고기간 종료일의 시장이자율로 할인한 현재가치에 근거하여 산정되고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.① 당기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 공정가치로 측정되지 않는 금융자산: 현금및현금성자산(*) 매출채권(*) 금융기관예치금(*) 기타채권(*) 장기기타채권(*) 소계 금융자산 합계 공정가치로 측정되지 않는 금융부채: 매입채무및기타채무(*) 장기차입금 전환사채 신주인수권부사채 금융보증채무(*) 장기기타채무(*) 금융부채 합계 (*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다. ② 전기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 수준 1 수준 2 수준 3 합계 공정가치로 측정되는 금융자산: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 공정가치로 측정되지 않는 금융자산: 현금및현금성자산(*) 매출채권(*) 금융기관예치금(*) 기타채권(*) 장기기타채권(*) 소계 금융자산 합계 공정가치로 측정되지 않는 금융부채: 매입채무및기타채무(*) 유동성차입금 유동성전환사채 유동성신주인수권부사채 금융보증채무(*) 장기기타채무(*) 금융부채 합계 (*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.3) 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지
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않은 공시가격 수준 2 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로관측가능한 투입변수 수준 3 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 당기와 전기 중 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준간 이동은 없습니다. 9. 연구개발활동 당사는 지속적 성장을 위한 신성장영역 발굴 및 실행강화를 위해 단일 연구소를 운영하고 있으며, 연구소에서는 핵심역량 기술개발을 위한 장단기 연구개발 프로젝트를 진행하고 있습니다. ① 연구개발 담당조직당사는 연구개발 조직운영을 위해 대표이사 직속의 단일 연구소를 두고 있으며, 생산지원 요소 기술개발 및 부산물 재활용 기술개발을 비롯하여 신사업 아이템 발굴을 위하여 다양한 국책과제를 수행하고 있습니다. ② 연구개발비용 당사는 연구개발용 제품도 매출화하고 있어 제품매출원가에 반영하고 있으며, 국책사업의 경우 별도 경상개발비로 반영하고 있습니다.③ 연구개발 실적 당사는 연구개발을 통한 제품화에 최우선 과제로 선정하여 하기와 같은 연구개발을 통해 제품개발 및 제품화에 성공하였습니다. 또한 신공정개발 및 평가기법 개발을 통해 원가절감 및 품질향상에도 많은 기여를 하고 있습니다. 연도 과제명 수행기간 연구결과 및 기대효과 분석 품질향상 및 안정화 품질향상 및 안정화 생산성 확대 및 원가절감 생산성 확대 및 원가절감 수출 증대를 위한 친환경 태양전지용 실리콘 단결정 잉곳 및웨이퍼의 신뢰성 향상 품잘향상 및 안정화 Core 50㎛ 급 Diamond wire 및 정밀가공 Wire Saw를 이용한 Wafering 기술 개발 생산성 확대 및 원가절감 고효율 태양전지용 Oi 12ppma 이하 Ingot 성장을 위한 Magnet Heater 기술 개발 생산성 확대 및 원가절감 고단열성능의 금속산화물 단열재 발굴 및 적용 연구 생산성 확대 및 원가절감 생산성 확대 및 원가절감 Molybdenum Reflector outer(1단계 검증 완료 및 차년도 2단계 개선품 연구 예정) 생산성 확대 및 원가절감 Molybdenum Plug ring(1단계 검증 완료 및 차녀도 2단계 개선품 적용평가 예정) 생산성 확대 및 원가절감 Si sludge 재활용 기술 개발(1단계 응용제품군 발굴 완료 및 차년도 2단계 적용평가 예정) 생산성 확대 및 원가절감 SiC 잉곳 성장기술 개발 신사업 발굴 연속성장공법을 이용한 원가절감형고품위 4M 실리콘 단결정 잉곳 성장 기술개발 생산성향상 및 품질향상 Molybdenum Reflector outer(2단계 개선품 평가 계속 및 최종 형상 설계 완료) 생산성 확대 및 원가절감 Molybdenum Reflector outer(3단계 개선품 형상설계 진행 중) 생산성 확대 및 원가절감 Molybdenum Plug ring(2단계 개선품 평가 완료 및 양산 이관) 생산성 확대 및 원가절감 Si sludge 재활용기술 개발(2단계 응용제품 적용평가 진행 중) 생산성 확대 및 원가절감 생산성 확대 및 원가절감 생산성 확대 및 원가절감 LID 방지를 위한 Ga, B co-doped p-type 웨이퍼 개발 신사업 발굴 반도체 parts용 대구경 잉곳 365mm급 개발 신사업 발굴 RF Heater 개발: 20" Grower 적용가능성 연구(1단계) 생산성 확대 및 원가절감 RF Heater 개발: 24" Grower 양산성 연구(2단계) 생산성 확대 및 원가절감 RF Heater 개발: 24" Grower의 26" 확장을 통한 전자재료 생산가능성 연구(1단계) 신사업 발굴 2432 기본 설계 완료 생산성향상 및 원가절감 무산소 잉곳 생산기술 개발 품질개선 및 원가절감 CCM Hot-zone 개발: 24 내부 hot-zone 설계 완료 생산성 향상 및 원가절감 RF Heater 개발: 24" 양산모델 설계 완료 생산성 향상 및 원가절감 방전가공기술 개발 생산성 향상 및 원가절감 ④ 진행 중인 정부과제 당사는 태양광발전 기술개발 및 생산성 향상을 위한 다양한 정부과제를 수행하고 있습니다. 2016년 중소기업청 및 대중소기 업협력재단과 함께 공동투자기술개발
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협력펀드조성 협약을 체결하며 국내 태양광발전 기술개발에 공헌하고 있습니다. 순번 과제명 기간 총사업비 주관기관 참여기관 고효율 태양전지용 Oi 12ppma 이하 Ingot 성장을 위한 Magnet Heater 기술 개발 (1) Low Oi 잉곳 생산기술을 통한 고품질 제품 개발 (2) Ingot top 부위 품질 개선을 통한 생산 수율 향상 2,219 백만 원 웅진에너지 KAIST, 기계연구원, 영남대학교 민관공동투자 기술개발사업(협력펀드) (1) 웅진에너지 개선기술의 내부 발굴 및 해결 (2) 국내 협력사 발굴 및 요소기술 공동 개발 2016.07.25.(향후 3년간)과제 발굴 중 10,000 백만 원 웅진에너지 중소기업청,대중소기업협력재단 연속성장공법을 이용한 원가절감형 고품위 4m 실리콘 단결정잉곳 성장 기술 개발 (1) 산소농도 적정 수중의 4.5M 잉곳 성장기술 개발 (2) Growing 공정 자동화 시스템 설계 및 개발 2017.05.01.~ 2020.04.30.(연구지속 심사 중) 627 백만 원 웅진에너지 일신테크, 영남대학교,한양대학교, 금오공과대학교,구미전자정보기술원 LCOE 저감을 위한 p-type 실리콘 태양전지 모듈용 연간출력저하율 0.2%급출력저하 방지기술 개발 (1) Ga, B co-doping ingot/wafer 개발 (2) PID 방지처리 모듈 개발 2018.06.01.~ 2021.05.31.(연구지속 심사 중) 4,213 백만 원 구미전자정보기술원 웅진에너지, 전자부품연구원, 영남대학교, 경기대학교 이온주입법을 이용한 고효율 결정형 실리콘 태양전지용 두께 50 mm 이하초박형 웨이퍼 제조기술 (1) Wafer 생산 신 process 내재화 (2) 향후 관련 기술의 양산화 시, 빠른 대응 가능 1,860 백만 원 KIST 웅진에너지 고효율 N-type solarcell 제조를 위한 잉곳 제조기술 개발 (1) 일본 고객사 N-type 잉곳 분석 대응 100 백만 원 웅진에너지 LCOE 저감을 위한 p-type 실리콘 태양전지 모듈용 연간출력저하율 0.2%급출력저하 방지기술 개발 (1) Ga, B co-doping ingot/wafer 개발 (2) PID 방지처리 모듈 개발 4,213 백만 원 구미전자정보기술원 웅진에너지, 전자부품연구원,영남대학교, 경기대학교 민관공동투자 기술개발사업(협력펀드) (1) 웅진에너지 개선기술의 내부 발굴 및 해결 (2) 국내 협력사 발굴 및 요소기술 공동 개발 10,000 백만 원 웅진에너지 중소기업청, 대중소기업협력재단 주) 과제 기간이 종료된 정부과제는 기간 연장을 위해 과제수행 평가 및 회계감사가 진행 중에 있습니다. 10. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없음. 11. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제 규정 가. 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급촉진법 이법은 신재생에너지 및 재생에너지의 기술개발ㆍ이용ㆍ보급촉진과 신에너지 및 재생에너지산업의 활성화를 통하여 에너지원을 다양화하고, 에너지의 안정적인 공급, 에너지구조의 환경친화적 전환 및 온실가스 배출의 절감을 추진하기 위한 것으로 태양에너지는 신에너지 및 재생에너지에 포함되어 당사의 영업활동의 영향을 받습니다. 나. 에너지법 이법은 안정적이고 효율적이며 환경친화적인 에너지 수급구조를 실현하기 위한 에너지정책 및 에너지 관련 계획의 수립ㆍ시행에 관한 기본적인 사항을 정하고 있으며 당사의 영업활동은 동법의 영향을 받습니다. 다. 전기공사업법 전기공사업법은 전기공사업 및 전기공사의 시공, 기술관리, 도급에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 전기공사업의 건전한 발전을 도모하고, 전기공사의 안전하고 적정한 시공을 확보하고자 하는 법률이며, 당사가 영위하는 전기공사업은 동법의 영향을 받습니다. 라. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 독점규제 및 공정거래에 관한 법률은 경쟁제한적 기업결합, 시장지배적 지위남용 행위, 부당한 공동행위, 기타 각종 불공정거래행위의 금지 등을 규정하여 시장에서의 공정하고 자유로운 경쟁촉진을 도모하고자 하는 법률이며, 당사는 광범위하게 동법의 영향을 받습니다. 마.
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하도급거래 공정화에 관한 법률 하도급거래 공정화에 관한 법률은 부당한 하도급대금의 결정 금지, 물품 등의 구매 강제 금지, 부당반품 내지 부당감액의 금지, 하도급대금의 직접지급 등을 규정하여 수급업자의 보호 및 공정한 하도급거래질서의 확립을 도모하고자 하는 법률이며, 당사가 영위하는 태양광전지 잉곳제조업을 수급사업자에게 위탁하는 경우 동법의 영향을 받습니다. 바. 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 이법은 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천ㆍ호소 등 공공수역의 수질 수생태계를 적정하게 관리ㆍ보전함으로써 국민으로 하여금 그 혜택을 널리 향유할 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 승계될 수 있도록 함을 목적으로 합니다. 당사가 영위하는 태양전지용 웨이퍼의 제조 및 생산에 쓰이는 잉곳의 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업은 동법의 영향을 받습니다. 사. 대기환경 보전법 이법은 대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해(危害)를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속가능하게 관리ㆍ보전하여 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 하는 것을 목적으로 합니다. 당사가 영위하는 태양전지용 웨이퍼의 제조 및 생산에 쓰이는 잉곳의 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업은 동법의 영향을 받습니다. 아. 폐기물관리법 이법은 폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 적정하게 처리하여 환경보전과 국민생활의 질적 향상에 이바지하는 것을 목적으로 합니다. 당사가 영위하는 태양전지용 웨이퍼의 제조 및 생산에 쓰이는 잉곳의 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업은 동법의 영향을 받습니다. 자. 소음ㆍ진동규제법 이법은 공장ㆍ건설공사장ㆍ도로ㆍ철도 등으로부터 발생하는 소음ㆍ진동으로 인한 피해를 방지하고 소음ㆍ진동을 적정하게 관리ㆍ규제하여 모든 국민이 조용하고 평온한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 합니다. 당사가 영위하는 태양전지용 웨이퍼의 제조 및 생산에 쓰이는 잉곳의 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업은 동법의 영향을 받습니다. 차. 하수도법 이법은 하수도의 설치 및 관리의 기준 등을 정함으로써 하수와 분뇨를 적정하게 처리하여 지역사회의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 기여하고 공공수역의 수질을 보전함을 목적으로 합니다. 당사가 영위하는 태양전지용 웨이퍼의 제조 및 생산에 쓰이는 잉곳의 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업은 동법의 영향을 받습니다. 카. 산업안전보건법 이법은 산업안전ㆍ보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지증진함을 목적으로 합니다. 당사가 영위하는 태양전지용 웨이퍼의 제조 및 생산에 쓰이는 잉곳의 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업은 동법의 영향을 받습니다. 타. 소방기본법 이법은 화재를 예방ㆍ경계하거나 진압하고 화재ㆍ재난ㆍ재해 그 밖의 위급한 상황에서의 구조ㆍ구급활동 등을 통하여 국민의 생명ㆍ신체 및 재산을 보호함으로써 공공의 안녕질서 유지와 복리증진에 이바지함을 목적으로 합니다. 당사가 영위하는 태양전지용 웨이퍼의 제조 및 생산에 쓰이는 잉곳의 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업은 동법의 영향을 받습니다. 파. 고압가스 안전관리법 이법은 고압가스의 제조ㆍ저장ㆍ판매ㆍ운반ㆍ사용과 고압가스의 용기ㆍ냉동기ㆍ특정설비 등의 제조와 검사 등에 관한 사항을 정함으로써 고압가스로 인한 위해를 방지하고 공공의 안전을 확보함을 목적으로 합니다. 당사가 영위하는 태양전지용 웨이퍼의 제조 및 생산에 쓰이는 잉곳의 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업은 동법의 영향을 받습니다. 하. 산업재해보상보험법 이법은 산업재해보상보험 사업을 시행하여 근로자의 업무상의 재해를 신속하고 공정하게 보상하며, 재해근로자의 재활 및 사회 복귀를 촉진하기 위하여 이에 필요한 보험시설을 설치ㆍ운영하고, 재해 예방과 그 밖에 근로자의 복지 증진을 위한 사업을 시행하여 근로자 보호에 이바지하는 것을 목적으로 합니다. 당사가 영위하는 태양전지용 웨이퍼의 제조 및 생산에 쓰이는 잉곳의 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업은 동법의 영향을 받습니다. 거. 전력기술관리법 이법은 전력기술의 연구ㆍ개발을 촉진하고 이를 효율적으로
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이용ㆍ관리함으로써 전력기술 수준을 향상시키고 전력시설물 설치를 적절하게 하여 공공의 안전 확보와 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 합니다. 당사가 영위하는 태양전지용 웨이퍼의 제조 및 생산에 쓰이는 잉곳의 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업은 동법의 영향을 받습니다.너. 저탄소 녹색성장 기본법이법은 경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 저탄소(低炭素) 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류국가로 도약하는 데 이바지함을 목적으로 합니다. 당사가 영위하는 태양전지용 웨이퍼의 제조 및 생산에 쓰이는 잉곳의 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업은 동법에 의해 수립ㆍ시행되는 정책 및 계획의 영향을 받습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl