chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
티월드제사십오차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2020.02)

IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 목적 자산관리자 SK텔레콤(주) 자금팀 매니저 강인한02-6100-1626 유동화자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의 구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 SK텔레콤(주)를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 (주)국민은행 구조화금융부 과장 김명환02-2073-3204 유동화자산 보관,지급대행 및기타관리업무 유동화증권 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 (주)국민은행을 업무수탁자로 선정함 신용공여은행 (주)국민은행 구조화금융부 과장 김명환02-2073-3204 유동화자산신용공여업무 유동화증권의 상환안정성을 보강함으로써 투자자의 권익을 보호하기 위하여 (주)국민은행을 신용공여은행으로 선정함 대표주관회사 SK증권(주) 구조화금융팀 부장 곽세용02-3773-8650 Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 자산유동화의 안정적인 구조설계 및 발행업무 조율, 공모 유동화사채의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 SK증권(주)를 대표주관회사로 선정함 공동주관회사 신한금융투자(주) 구조화금융2부 대리 허원준02-3772-2625 총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 신한금융투자(주)를 공동주관회사로 선정함 공동주관회사 KB증권(주) SF2부 대리 이건명02-6114-1038 총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 KB증권(주)를 공동주관회사로 선정함 자산평가 및자산실사기관 삼일회계법인 Assurance금융2본부 회계사 박규태02-709-8030 자산평가,자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는 기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 평가 및 실사를 담당하도록 하기 위하여 삼일회계법인을 자산평가 및 실사기관으로 선정함 신용평가기관 한국신용평가(주) SF2실 책임연구원 성호재02-787-2269 유동화증권신용평가 SK텔레콤(주)가 티월드제사십오차유동화전문유한회사로 양도하는 단말기분할상환금채권을 기초로 발행될 유동화증권의 원리금 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 받아 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)를 외부 신용평가기관으로 선정함 한국기업평가(주) SF2실 책임연구원 이정민02-368-5658 NICE신용평가(주) SF평가 1실 수석연구원 황상운02-2014-6238 법률자문기관 김앤장 법률사무소 변호사 송석수02-3703-1881 법률검토 SK텔레콤(주)가 티월드제사십오차유동화전문 유한회사로 양도하는 단말기분할상환금채권을 기초로 한 자산유동화와 관련하여 각종 계약서의 작성 및 관련 법률검토를 수행하기 위해 김앤장 법률사무소를 법률자문기관으로 선정함 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 우리금융지주 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) [ 회 차 : 7 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 일 / 2020년 05월 일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 미래에셋대우(주) 및 한화투자증권(주) 분석일자 2020년 06월 01일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2025년 06월 12일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사 감독규정제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2020년 06월 12일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 05월 13일에 미래에셋대우(주) 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를
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위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 12일이며, 상장예정일은 2020년 06월 15일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2020년 06월 03일 10시에서 16시 까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 로 합니다.주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약 이 특약은 주식회사 우리금융지주(이하 "발행회사"라 한다)가 발행하는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(이하 "본 사채"라 한다)을 매입하고자 하는 거래상대방(이하 "사채권자"라 한다) 간에 적용되는 특약사항을 정한 것으로, 발행회사는 사채권자가 이 특약이 적용되는 것에 동의하여 기명날인 또는 서명한 경우에는 아래의 제 조항을 이해하고 확인한 것으로 간주합니다. 제1조(후순위 특약) ① 파산절차의 경우 본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 파산 절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 파산절차에 따른변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 나아가 본 사채는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제306조 제1항에 따른 부채에 포함되지 아니합니다. (정지조건) 본 사채 및 본 조 제1항 내지 제3항과 동일한 조건이 부가된 증권을 제외한 다른 모든 채권[발행회사의 보완자본을 포함하며 이에 한정되지 아니함. 이하 "선순위채권"]이 그 채권 전액에 대하여 파산절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우 ② 회생절차의 경우 발행회사에 대해 회생절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 회생절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수있습니다. (정지조건) 선순위채권이 회생계획에서 상환하기로 한 채권 전액에 대하여 회생절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우 ③ 청산절차 진행의 경우 본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 청산절차(이에 준하는 절차 포함하되, 제1항 및 제2항 제외)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 청산절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. (정지조건) 선순위채권 중 채권신고기간 내에 신고한 채권 및 기타 법률에 의하여 청산에 포함되어야 할 채권 전액이 청산절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우 ④ 외국에서의 도산절차의 경우 외국에서 발행회사에 대해 대한민국법에 의하지 않는 파산절차, 회생절차 또는 이에 준하는 절차(이하 "해당 외국 절차" 라 한다)가 개시되는 경우, 사채권자는 해당 국가의 법령에서 정한 제한 범위 내에서 제1항 내지 제3항의 조건이 충족된 경우에만 해당 외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 다만, 해당 외국 절차상 당해 조건을 부가하는 것이 허용되지 않을 경우 사채권자는 그 조건에도 불구하고 해당외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 제2조(후순위자의 의무) ① 본 특약의 모든 조항은 선순위채권자가 사채권자보다 불리하도록 변경되어서는 안 됩니다. 그러한 변경이 행해진 경우 그것은 어떤 경우, 어느 누구에게도 유효하지 않습니다. ② 사채권자가 본 특약 제1조 제1항 내지 제4항에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 없음에도 불구하고 본 사채 원리금의 전부 또는 일부를 받은 경우 그 수령한 금액을 즉시 발행회사에 반환하여야 합니다. 제3조(상계의 제한) 본 사채의 만기가 도래하고 금융감독원장으로부터 본 사채의 상환에 관한 승인을 얻었거나, 금융감독원장으로부터 승인을 얻어 중도상환권을 행사하기 전에는 사채권자는 본 사채의 원리금 채권을 자동채권으로 하여 발행회사의 사채권자에 대한 채권과 상계할 수 없습니다. 제4조(중도상환) ① 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없습니다. ② 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 중도상환은 발행일로부터 5년이 경과(2025년 06월 12일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있습니다. 1. 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때, 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체될
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것(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수는 있으나 상환이후에 이루어져서는 안됨) 2. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우③ 위 제2항에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 않 습니다. ④ 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중 도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지합니다. 제5조(이율) ① 본 사채의 이율은 본 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채 총액인수계약서 제3조 제9항에서 정한 이율을 적용합니다. ② 본 사채에 대한 이자(배당)는 은행업감독업무시행세칙 (신용ㆍ운영리스크위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준(바젤III 기준)) - 6. 기타기본자본 - 나. 기타기본자본의 인정요건)에 근거한 배당가능이익에서 지급됩니다. ③ 본 사채의 이자(배당)지급은 발행회사의 신용등급에 연계되어(신용등급에 따라 이자(배당)지급의 전부 또는 일부가 정기적으로 재조정) 결정되지 않습니다. 제6조(이자(배당)의 지급정지 및 취소) ① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 이자(배당)의 지급은 정지되고,그 기간 동안의 이자(배당) 지급의무는 모두 소멸됩니다. 1. 발행회사가 금융위원회로부터 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받은 경우 2. 금융위원회 또는 금융위원장이 발행회사와 관련하여 금융지주회사감독규정 제40조에 따른 긴급조치를 취하는 경우 3. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호의 규정에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우 ② 금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 따라 발행회사의 자본보전완충자본을 포함한 자본비율이 금융지주회사감독규정 에서 정하는 자본비율에 미달함으로 인하여 금융지주회사감독규정 에서 정하는 이익배당 등의 한도를 준수하기 위하여 필요한 경우, 발행회사는 위 한도의 준수를 위해서 필요한 범위 내에서 본 사채의 이자(배당)를 지급하지 아니합니다. ③ 발행회사는 그 고유의 재량에 따라 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급을 취소할 수있으며, 배당의 지급취소는 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 발행회사에 어떠한 제약요인으로도 작용하지 않습니다. ④ 발행회사가 발행한 다른 조건부자본증권 중 기타기본자본으로 인정되는 조건부 자본증권의 이자(배당)의 지급이 취소되는 경우, 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급은 그 다른 조건부자본증권에 관한 이자(배당)의 지급 취소가 해소될 때까지 함께 취소되는 것으로 간주합니다. ⑤ 제3항 또는 제4항에 따른 이자(배당)의 지급 취소는 본 사채에 대한 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않고, 발행회사는 제3항 또는 제4항에 따라 이자(배당)의 지급을 취소한 경우 그와 같이 지급이 취소된 금원을 본 사채 이외에 만기가 도래한 발행회사의 다른 채무의 이행에 사용할 수 있습니다. 제7조(무담보) 본 사채는 무담보로 발행되며 발행일 이후 어떠한 형태로도 본 사채의 상환을 담보하기 위한 담보권 설정을 할 수 없습니다. 제8조(채무재조정(상각)) ① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 본 사채의 원리금 및 그에 관하여 이미 발생하였으나 미지급된 이자(배당) 및 기타 본 사채에 관한 모든 채무는 영구적으로 상각되고, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다. 1. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ② 상각의 효력은 제1항 각 호의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다. 제9조(교차채무불이행 조건의 배제) 본 사채에는 발행회사가 발행한 다른 채권의 부도시 본 사채도 함께 부도 처리되어 채권회수 등의
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절차에 들어갈 수 있도록 하는 조건(cross default)이 적용되지 않습니다. 제10조(기한의 이익 상실 적용 배제) 본 사채의 권리자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익 상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 사채에 적용되지 않습니다. 다만, 발행회사가 파산 또는 청산을 하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 제11조(이해관계인에 대한 제한) 발행회사 및 발행회사가 실질적으로 영향력을 행사하는 자는 본 사채를 매입하거나 본 사채의 매입자에 대하여 담보제공, 지 급보증 및 대출 등에 의하여 매입자금을 직ㆍ간접적으로 지원할 수 없으며, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법률적ㆍ경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사를 통하여 본 사채의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증하여서는 아니됩니다. 제12조(제3자에 대한 적용) 본 사채의 전부 또는 일부가 제3자에게 양도되는 경우에는 본 사채특약의 모든 조항은 당해 양수인에게 적용됩니다. 주1) 위 특약 제1조(후순위특약)에서 언급되는 각 '개시'는 특정절차가 시작됨을 뜻합니다. 구체적으로, 파산절차는 법원이 파산선고를 한 때에 개시되며, 회생절차는 법원이 회생개시결정을 한 때에 개시됩니다. 한편, 주식회사가 해산하면 합병 또는 파산의 경우를 제외하고는 청산을 하여야 하는데, 금융지주회사가 해산하기 위해서는 금융위원회의 승인을 받아야 하므로, 금융지주회사의 청산절차는 '금융지주회사가 금융위원회의 사전승인을 받아 청산절차의 개시를 결의한 때'에 개시됩니다. '외국에서의 도산절차'는 해당 외국 법률에서 정하는 바에 따라 개시됩니다. 2. 공모방법 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 회 차 : (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.주2) 상기 모집금액은 발행예정금액이며, 2020년 06월 03일 10시부터 16시 까지 실시되는 수요예측 결과에 따라 금 사천억원( \400,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다 나. 증권의 인수방법 본 건 (주)우리금융지주 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 일반공모의 공동대표주관회사인 미래에셋대우(주), 한화투자증권 (주) 및 인수회사인 교보증권(주), 하이투자증권(주) 한국투자증권(주) 및 한양증권(주)는 본 사채를 모집함에 있어 모집 후 잔액이 발생한 경우에는 총액인수 물량의 범위 내에서 자기책임 하에 처리하기로 합니다.인수단은 잔여물량을 자기계산으로 인수하는 경우, 해당 인수물량을 기관투자자(증권 인수업무 등의 관한 규정 제2조 제8호에 의한 기관투자자를 의미하며, 이하 같다) 또는 전문투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 의한 전문투자자를 의미하며, 이하 같다)에게만 매도할 수 있습니다. 3. 공모가격 결정방법 가. 공모가격 결정방법 및 절차 구 분 내 용 공모가격 최종결정 - 발행회사 : 대표이사, 재무담당총괄임원 등- 공동대표주관회사 : 대표이사, 담당 임원, 팀장 등 공모가격 결정 협의절차 수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다. 수요예측결과 반영여부 수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 합의를 통해 발행수익률을 결정합니다 수요예측 재실시 여부 수요예측 종료 후, 제출된 증권신고서에 대한 금융감독원의 정정요구명령 등으로인하여 발행일정이 변경될 경우, 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 수요예측을 재실시 할 수 있다. 나. 공동대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법 구 분 주요내용 공모희망금리산정방식 공동대표주관회사인 한화투자증권(주) 및 미래에셋대우(주)는 (주)우리금융지주 제7회 상각형
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조건부자본증권(신종자본증권)의 발행에 있어서, 최근까지의 동종업계 조건부자본증권 발행 유형 및 동향, 최근의 시장금리 추세, 당사의 자산규모 및 수익규모, 은행지주사로서의 지위 및 시장의 시각 차이 등을 고려하여 당사와 공동대표주관회사가 협의하여 공모희망 금리밴드를 산정하였습니다.[(주)우리금융지주 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 로 합니다.공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래 (주1)을 참고하여 주시기 바랍니다.당사와 공동대표주관회사가 제시하는 공모희망금리밴드는 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니기 때문에 단순 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다. 수요예측참가신청관련사항 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 발행회사는 공동대표주관회사와 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다. 수요예측기간은 2020년 06월 03일 10시부터 16시 까지 입니다.수요예측 신청 시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.① 최저 신청수량: 50억원② 최고 신청 수량: 본 사채 발행예정금액(2,500억원)③ 수량단위: 50억원 ④ 가격단위: 1bp⑤ 기관투자자(전문투자자 포함)만 수요예측 참여 가능하고, 개인투자자(특정금전신탁 포함)는 참여 불가 배정대상및 기준 수요예측결과를 반영하여 금리 결정 및 배정하는 과정에서 유효수요 결정, 금리결정, 배정대상 및 기준은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 근거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의하여 결정합니다.※ "무보증사채 수요예측 모범규준"
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요당사는 카메라 모듈 제조기업으로 영업부문은 휴대폰 카메라 모듈 제조 및 판매업의 단일부문으로 이루어져 있으며, 종전 종속기업이었던 HNT(Dongguan) 및 HNT(VINA)의 매출액이 당사 전체 매출의 99.72%(전반기: 99.87%)를 구성합니다. 당사는 HNT Vina Company Limited의 종전 100% 지분 중 51.05%를 매각함으로서, 해당 종속기업에 대한 지배력을 상실하였으며, 유의적인 영향력을 행사한다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다. 다만, 영업 및 구매등의 경영활동은 종전과 동일하게 진행이되고 있습니다. 당사의 주요 생산 제품인 카메라 모듈 제품은 삼성전자의 스마트폰, 태블릿, 피처폰 등에 채용되고 있으며, 카메라 모듈 시장은 보안, 자동차 등으로 확대되고 있으며, 자율주행과 관련된 신규사업을 추진 중이나, 당기 현재 신규사업과 관련된 매출은 발생하지 않았습니다. [당사 주요 사업 분야] 사업부문 주요품목 채용제품 카메라 모듈 초소형 카메라 모듈 스마트폰, 태블릿 등 MOBILE CCM 외 카메라모듈산업구성도.jpg [카메라 모듈 산업의 적용분야] 가. 업계의 현황(1) 산업의 특성(가) 휴대폰 산업 휴대폰은 인간이 만든 역대 문명의 이기들 중 가장 인간 친화적이라는 평가를 받고 있을 뿐만 아니라 '신체옵션'이라고도 불립니다. 이동통신을 통해 제공되는 무궁무진한 서비스는 내 손안에 세상을 움켜쥐는 가장 쉬운 방법이 되었으며, 이제는 세상을 하나로 연결해주는 통신 기술과 서비스, 하드웨어까지 생활 깊숙이 자리 잡아 우리 삶 자체가 되었습니다.세계 최초의 휴대폰은 미국 모토로라의 마틴 쿠퍼 박사와 그의 연구팀이 1973년 개발하였으며 무개는 약 850 그램이였습니다. 이 단말기는 10여년의 진화 과정을 거쳐1983년에 '다이나택 8000X(DynaTAC 8000X)'이란 이름으로 일반인에게 보급되었으며, 우리나라 돈으로 450만원선에 판매되었습니다. 그러나 당시의 화폐가치를 감안하면 일반인들은 사용할 엄두도 내지 못할 가격이였습니다.국내 휴대폰의 시작은 1984년 한국전기통신공사(현 KT)의 자회사인 한국이동통신서비스(현 SKT)가 차량용 이동전화(카폰) 서비스를 도입하면서 시작되었습니다. 이후 4년이 흐른 1988년 서울 올림픽과 함께 서울 지역 휴대폰 서비스가 시작됐고 이듬해2월 대구, 대전, 광주 지역에 서비스를 개시하면서 휴대폰에 대한 개념이 잡혀가기 시작했습니다.추후 아날로그에서 디지털로 세대교체가 이뤄지면서 휴대폰은 음성뿐 아니라 문자와데이터 전송이 가능해지고 2G 통신이 본격화되면서 휴대폰은 복합기기적 성격을 갖게 되었습니다. 카메라, MP3, 화음 벨소리, 게임 등의 기능들이 휴대폰에 들어갔으며 3G 시대가 시작되고 2008년 애플의 '아이폰3G'가 출시되면서 스마트폰 시장이 시작되었고 급속도로 성장하였습니다. 스마트폰이 성장하면서부터 카메라, 네비게이션, 음악, 동영상, 게임, 헬스케어 등 휴대폰의 활용성은 더욱더 커지게 되었으며, 이제는 통신이라는 본연의 기능 외에 다양한 기능들이 활용되면서 없어서는 안 될 중요한 아이템이 되었습니다. 스마트폰의 활용도.jpg [스마트폰의 활용범위] (나) 카메라모듈 산업카메라와 휴대폰 모두에게 큰 혜택을 준 카메라 기술의 발전 덕택에 오늘날 휴대폰의카메라는 이전 세대의 디지털 카메라와 동등한 수준의 사진을 찍을 수 있습니다. 또한, 3G 서비스가 도입된 이후, 영상통화가 가능하면서 휴대폰 전면에도 카메라가 장착되었습니다. 이후 스마트폰의 도입으로 카메라모듈의 시장은 빠른 속도로 증가하였습니다. 최초의 카메라폰으로 인정받는 ‘교세라 비주얼폰 VP-210’은 1999년 5월 출시되었습니다. 전면에 11만 화소의 카메라를 장착한 이 제품은 최대 20장의 스틸사진을 JPG형태로 저장 가능했고 이메일을 통해 이미지를 보낼 수도 있었습니다. 휴대폰용 카메라산업은 초기 모델이 출시된 이후로 지속적인 발전을 이루어왔으며, 이에 대한 수요가 급격히
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증가함에 따라 제품의 고화소/고기능화 추세와 함께 시장의 규모가 빠르게 성장하였습니다. 카메라모듈이 휴대폰에 처음 적용된 2000년대 초반에는 일부 고가폰에만 채택되었습니다. 2004년 초 슬림폰이 시장에 출시된 이후 소비자의 폭발적인 호응으로 대중화를 이루게 되었으며, 휴대폰의 기본사양으로 자리 잡게 되었습니다. 또한 3G 서비스 도입으로 인한 영상통화의 발달로 인하여 단말기 전면에 서브(Sub)카메라가 장착된 듀얼(Dual)폰이 등장하였으며, 2007년 이후 3G서비스로의 전환이 가속화 되면서 카메라폰의 서브카메라 탑재 비율이 빠른 속도로 증가했습니다. 최근 스마트폰 시장의 폭발적인 증가로 인하여 5M, 8M, 13M, 16M, 24M 등에 이르는 고화소제품의 시장수요가 크게 증가하고 있고 향후 휴대폰카메라모듈의 고화소화 및 고기능화 추세는 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 어플리케이션별로 보면, 자동차용과 산업용 카메라 모듈 시장의 확대가 예상되며 블랙박스와 같은 에프터마켓 시장이 확대되고 CCTV 등 보안, 드론 카메라등도 지속적으로 성장하면서 그 시장이 확대될 것으로 예상됩니다. (2) 산업의 성장성2000년 전후 카메라가 장착된 휴대폰이 나온 이후, 최근까지 휴대폰에 탑재되는 카메라의 사양은 계속해서 상향되고 있습니다. 카메라폰 초기 모델만 하더라도 휴대폰으로 35만화소에 20장이나 촬영이 가능하다며 이슈가 되었었고, 2003년 하반기에는휴대폰 업체들간 Mega급 카메라폰의 '최초 출시' 타이틀을 거머쥐기 위한 경쟁이 있었습니다. 2010년 이후 스마트폰의 보급이 본격화되면서 카메라 모듈의 화소 경쟁은 본격화되었습니다. 2G에서 3G, 4G로 급속히 발달함에 따라 사진이나 동영상 등 큰 용량의 데이터를 비교적 쉽게 송수신 할 수 있게 되면서 후면 5M 이상 카메라를 모듈을 적용한 신제품을 스마트폰 업체들이 앞다퉈 출시했습니다.또한, SNS의 확산 등으로 인하여 전면 카메라 모듈 화소수 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. [스마트폰 전면카메라 화소 추이] 스마트폰 전면 카메라 화소 추이.jpg [출처 : TSR, 하나금융투자, 2018. 03] [스마트폰 후면카메라 화소 추이] 스마트폰 후면 카메라 화소 추이.jpg [출처 : TSR, 하나금융투자, 2018. 03] 최근 스마트폰 시장 자체로는 세계적으로 성숙기에 진입하여 그 성장률이 감소하고 있는 상황이며, 이에 스마트폰 관련 부품들의 성장세도 주춤하고 있는 상황입니다. 그러나 스마트폰 핵심부품인 카메라 모듈은 점차 고화소/고기능화 되고 듀얼카메라가 탑재됨에 따라 그 수요의 증가가 예상되며, 비모바일분야인 자동차/드론/AR/VR 등 새로운 사업영역에 접목이 가능해 현재 여러 분야에서 빛을 발하고 있습니다. 후면 듀얼카메라를 탑재한 스마트폰은 2017년 2억 9천만대에서 2020년 8억 7천만대로 성장할 것으로 전망되며, 전면 듀얼카메라는 2017년 5천 6백만대에서 2020년 1억 9백만대로 전망됩니다. 또한, 2020년 듀얼카메라 탑재율은 48.4%에 달하고 플래그십 모델에서 기본사양으로 자리매김하면서 중저가 모델까지 보편화될 것으로 전망됩니다. [스마트폰 카메라모듈 추이 및 전망] ccm 추이.jpg [출처 : 한화투자증권, 2018. 04] [싱글/듀얼카메라 스마트폰 출하량 추이 및 전망] 듀얼카메라 출하량 추이.jpg [출처 : 하나금융투자, 2018. 03] (3) 경기변동의 특성스마트폰 시장은 2015년 본격적으로 성숙기에 진입하여 출하량 성장률은 2010년 71%에서 2017년 4%까지 하락한 상태이며, 이는 외형 성장을 견인했던 중국, 인도 등 신흥시장의 성장세가 둔화되었기 때문입니다. [글로벌 스마트폰 판매량(출하량) 추이] [출처 : Counterpoint, 하나금융투자, 2018. 03] 스마트폰 전체 판매량은 소폭 증가가 예상되나, 프리미엄급 모델의 경우 역성장이 예상되며, 초기 스마트폰 보급률 확대에 주축이 되었던 플래그쉽 모델은 선진시장의 보급률 포화, 신흥시장의 낮은 구매력으로 판매량이 감소되고 있습니다. 반면 당사의
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주력제품이 채택되는 보급형 모델은 인도 및 동남아 등에서 선풍적인 인기로 지속적인 성장률을 보이고 있습니다. 전 세계적으로 개발도상국 및 중남미, 아프리카 등의 스마트폰 보급률은 매우 낮아 향후 잠재수요는 매우 높을 것으로 예상됩니다. [Worldwide 스마트폰 보급률] 세계 스마트폰 보급률.jpg [출처 : Counterpoint, 하이투자증권, 2018. 11] (4) 계절적인 요인 스마트폰 시장은 world-wide한 시장으로, 계절적 영향이 높습니다. 3∼4월의 부활절 시즌, 9월∼12월의 추수감사절 및 크리스마스 시즌 등에 의한 계절성이 존재합니다. 당사의 주요제품이 속한 휴대폰용 카메라모듈 시장은 휴대폰 시장의 경기변동에 2∼3개월 정도 선행하여 수요의 증감을 보이고 있는데, 이는 휴대폰 제조사의 부품조달, 완성폰 제조 및 유통기간 등의 요소가 작용하기 때문입니다. (5) 제품의 라이프사이클 휴대폰용 카메라모듈은 휴대폰 제조사의 요구사항에 따라 여러 가지 사양의 제품이 출시되어야 하기 때문에 제품의 라이프 사이클 또한 다양하게 나타날 수 있으며, 스마트폰 신제품 출시 및 교체시기와 밀접한 관계를 나타내고 있습니다. 일반적으로 스마트폰 교체주기는 약 2년 ~ 3년으로 인식되고 있으며, 스마트폰 제조사에서는 이러한 교체시기에 맞춰 신제품 출시시기를 설정하는 전략으로 움직이고 있습니다. 스마트폰은 여러 디지털 기기 가운데 교체주기가 상대적으로 짧고 타 디지털 기기 대비 스마트폰의 교체율은 높은 수준임에 따라 스마트폰 시장의 성장은 지속될 것으로 볼 수 있습니다. [세계 주요 국가 스마트폰 교체 주기] 스마트폰 교체주기.jpg [출처 : 중앙일보, 칸타월드패널, 2017. 03] 나. 회사의 현황(1) 영업 개황당사의 주력 제품은 스마트폰 보급 측면에서 성숙기에 접어든 기존 시장(북미, 유럽, 중국)의 대체수요와 스마트폰 보급이 본격화되고 있는 신흥시장(인도, 브라질, 아프리카 등)을 타겟으로 한 보급형 전략 모델군의 전면카메라입니다.2008년부터 휴대폰의 카메라 채용 비율이 급격히 증가하고 전, 후면 2개의 카메라 모듈이 들어가는 스마트폰 시장이 확대되었으며 삼성, 애플 등 글로벌 메이커 및 중국 업체의 휴대폰 생산이 증가함에 따라 카메라 모듈의 수요가 폭발적으로 증가하였습니다. 당사는 2008년 설립하여 스마트폰, 태블릿PC 등에 탑재하는 카메라모듈(CCM) 전문기업으로 성장해왔습니다. 초기에 2M 이하의 저화소를 주력 생산하였으며, 현재는 5M, 5M AF(후면), 8M, 8M AF(후면), 13M, 13M AF(후면), 16M, 24M 등 고화소 생산라인업을 넓혀가고 있습니다. 또한 당사는 본사의 지원하에 안정적으로 원재료를 해외법인에 공급하여 생산하고 있고, 삼성전자 1차 Vendor로 생산된 제품은 안정적으로 판매하여 이익을 실현하고 있습니다. 공정설비의 자동화 및 내재화, 본사 연구소(판교)를 통한 품질 및 기술향상, 해외법인생산을 통한 원가절감을 통하여 경쟁력을 강화하고 있습니다.2015년 회사의 화소별 매출은 3M이하 모듈의 매출비중이 컸으나, 2016년 화소별 매출비중은 5M이상 모듈이 45% 이상을 차지하였으며, 2017년도부터는 8M, 13M, 16M, 24M 급은 물론 AF (Auto Focusing)라인까지 대응하면서 이와 관련한 설비투자도 지속적으로 진행해 나가고 있습니다. 글로벌 스마트폰 수요의 증가에 따라 당사의 공급량 또한 지속적으로 증가되었습니다. 삼성전자의 베트남 공장 생산 확대 정책이 진행됨에 따라 당사의 베트남 현지 생산, 공급의 필요성이 강하게 대두되었습니다. 이에 당사는 2014년 3월 베트남 하노이 인근 화빈성에 HNT VINA 공장 착공을 시작하였습니다. 동년 9월 공장을 준공하고 10월부터 시양산을 시작하여 11월 본격 양산에 돌입하였으며 베트남 공장의 생산능력이 안정화됨에 따라 2014년 10월부터 중국법인과 베트남 법인의 생산 Capa 재배치를 시작하였고 2015년 말 중국법인의 Capa 650만개 이전 완료로 베트남 공장 850만개 생산 CAPA를
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확보하고 현재 베트남 공장에 신규 AF(Auto Focusing) 150만개, SMT 공정 400만개 Capa를 증설하였습니다. 또한, 중국 대비 인건비가 30% 수준에 불과한 베트남 공장 가동을 통해 가격 경쟁력을 확보함으로써 제품판가 인하 → 고객사 물량 확대 → 가격 경쟁력 확보 → 제품판가 인하의 선순환 구조를 구축하게 되었습니다. 이러한 사업구조를 통해 향후 안정적성장을 기대할 수 있습니다. (2) 시장 점유율 글로벌 휴대폰 시장은 기술과 소비자 취향의 변화에 따라 역동적인 흐름을 보여 왔으며, 스마트폰의 출연으로 급격한 성장세를 보이며 많은 변화가 일어났습니다. 스마트폰의 다양한 부품들의 고사양화가 진행되면서 기존의 소프트웨어 업체 중심에서 하드웨어 업체로 무게중심이 이동으로 구조적인 변화가 일어났습니다. 글로벌 카메라모듈 시장은 2008년 스마트폰의 등장 이후 큰 폭의 성장세를 기록하고있습니다. 스마트폰의 카메라모듈 증가(기존 피처폰 1개에서 스마트폰은 전/후면 2개 이상 탑재), 디스플레이 및 하드웨어의 경쟁 하에 카메라모듈의 화소 수 상향과 동반하여 가격, 물량이 동시에 증가하는 등 타 스마트폰 부품과 비교하여 비교적 우호적인 경쟁 환경에 있으며, 시장의 상황이 급격하게 변화하지 않는 한 지속적으로 고객사인 삼성전자의 모바일용 카메라 모듈을 공급할 가능성이 높은 것으로 예상하고 있습니다.그러나 공신력 있는 시장 기관의 시장점유율 데이터가 없기에 정확한 시장점유율의 추산은 어렵습니다. (3) 경쟁우위카메라모듈 산업에 있어 주요 경쟁 요소는 원가경쟁력, 안정적인 매출거래처 확보, 모듈의 고화소 및 품질향상, 고기능차별화기술이 있습니다. 이에 따라 카메라 모듈업체들은 신규 고객을 유치하거나 생산용량 확대 및 원가경쟁력 확보를 위해 글로벌 생산기지를 인건비가 낮은 중국, 베트남 등으로 이동하여 생산.공급하고 있습니다.또한 최근 중국, 대만 카메라모듈 업체의 비약적인 성장으로 품질 우위를 통한 경쟁력뿐만 아니라 고기능차별화된 기술도 중시되고 있습니다. 따라서 스마트폰 시장에서 점유율 1위, 2위인 삼성전자와 애플은 스마트폰의 차별화를 통하여 시장확대 및 점유율을 높여 나가고 있으며, 삼성전자 Vendor 중 당사를 비롯하여 파트론, 엠씨넥스, 캠시스, 파워로직스, 나무가 등은 삼성전자에 다수의 수량을 공급하고 있습니다.당사는 이러한 경쟁사들 사이에서 우위를 점하기 위해 공정자동화, 내재화, 능동적인연구개발 등을 통하여 원가경쟁력과 기술경쟁력에 힘쓰고 있습니다.(가) 공정자동화 및 내재화 기존 FPCB Holder sealing 공정과 Lens sealing 공정이 분리되어 있었으나, 당사는 하나의 공정으로 통합할 수 있는 설비를 개발하였으며 이를 통해 공정 단순화 및 생산성을 향상하였습니다. 또한, 작업자가 Manual로 진행하는 Lens 체결 공정, ACF Bonding 공정, ACF Burr Cutting 공정, Focusing 공정을 자동화함으로 품질 및 높은 수율을 확보하였고 IR Attach 및 SMT 외주공정을 자체 공정으로 내재화함으로 가격 경쟁력을 확보 하였습니다. (나) 제조경쟁력① RRT(Raw Resolution Test)카메라 모듈 최종 해상력 Test 공정에서 Sensor에 ISP(Image Signal Process)를 포함하지 않은 Sensor의 경우 휴대폰에 표현되는 이미지와 다르게 표현되어 동일한 이미지 확보를 위해 휴대폰의 AP(Application processor) Chip을 이용하여 Test를 진행하였습니다. 이는 AP Board를 개발하여 Test 장비에 추가하여야 하고 Frame Rate(1초에 표현되는 화면 개수)가 낮음으로 인해 Test 속도가 느려져 생산성이 저하되는 문제점이 있습니다. 당사는 이를 개선하기 위해 AP Chip을 이용하지 않는 Sensor자체 Raw 이미지로 검사하는 RRT 공정을 적용하여 생산성 향상 및 공정 비용절감의효과를 확보하였습니다. [RRT 비교표] 구 분 기존 비용 - 각 스마트폰에 사용된 AP Chip이 장착된 Board를
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테스트 장비에 추가 설치 후 테스트 진행 - 각 모델별 AP Board가 상이하여 모델 변경 시 신규 제작 필요 - AP Chip을 통한 영상이 아닌 Sensor 자체 Raw 영상으로 테스트 하기에 별도 AP Board 필요 없음 생산성 - AP Board에서 나오는 영상을 테스트장비로 보내는 과정에서 영상 속도 손실로 인하여 테스트 시간이 길어짐 - 테스트 설비에 S/W를 내장함으로써 영상 속도 손실이 적어 테스트 시간 단축 품질 - 장비업체, 개발자 등 각각의 테스트 기준이 상이하여 품질 불량 가능성 존재 - S/W를 이용한 표준화된 테스트 기준통일 ② 화질개선당사는 카메라 화질 성능 향상을 위한 기술개발을 지속적으로 진행하였으며, 카메라모듈에 들어가는 렌즈의 Fno를 낮추어 화질을 개선하였습니다.2M 카메라 모듈의 경우 보통 렌즈를 F2.8/2.4를 사용해 왔으나, 당사는 F2.2 렌즈를적용하여 화질 성능을 개선하여 고객사의 핵심 보급형모델에 공급하게 되었습니다. 또한, 상기의 2M 화질개선 실적을 바탕으로 5M 전략과제 적용을 위한 기술개발도 진행하게 되었고, 삼성전자 5M 보급형 전략 과제에 Fno를 2.2에서 1.9로 개선 적용하여 성능확보를 이루었습니다. 화질기술.jpg [화질 개선의 예] (4) 조직도 전체조직도.jpg 전체조직도 2. 주요 제품 등의 현황가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2019년도 2018년도 2017년도 (제12기) (제11기) (제10기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 CCM 제품 Camera Module CCM 기타 Sample등 매출총계 주1) 2019년 4월 8일 이사회를 통하여 HNT(Dongguan) Co., Ltd. 100%의 지분매각을 결의하였으며, 2019년 4월 17일 제3자에게 매각하였습니다.주2) 2019년 3월 12일 이사회를 통하여 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY 51.05%의 지분매각을 결의하였으며, 2019년 5월 29일 (주)코아시아외 1인에게 매각하였습니다.주3) 2019년 8월 7일 HNT Vina Company Limited 에서 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY로 사명이 변경되었습니다.주4) 당기중 HNT(Dongguan) Co., Ltd. 및 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY의 지분매각에 따라 계속영업부문으로 작성되었습니다.나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 제품군 품목 2019년도 2018년도 2017년도 (제12기) (제11기) (제10기) CCM PCB LENS SENSOR 주1) 2019년 4월 8일 이사회를 통하여 HNT(Dongguan) Co., Ltd. 100%의 지분매각을 결의하였으며, 2019년 4월 17일 제3자에게 매각하였습니다.주2) 2019년 3월 12일 이사회를 통하여 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY 51.05%의 지분매각을 결의하였으며, 2019년 5월 29일 (주)코아시아외 1인에게 매각하였습니다.주3) 2019년 8월 7일 HNT Vina Company Limited 에서 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY로 사명이 변경되었습니다.주4) 당기중 HNT(Dongguan) Co., Ltd. 및 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY의 지분매각에 따라 계속영업부문으로 작성되었습니다.주5) 가격산출 기준 = 매출액 / 매출수량주6) 샘플 등 기타매출은 제외하였습니다.주7) 당사의 매출에 따른 거래 통화는 일반적으로 미 달러화이기 때문에 환율에 따라가격변동이 발생할 수 있습니다. 또한 동일한 제품군에 다양한 품목이 존재하기 때문에 품목별 판매수량의 증감에 따라 가격 변동이 발생할 수 있습니다.3. 주요 원재료 등의 현황 가. 주요 원재료 등의 매입 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품목 구입처 2019년도 2018년도 2017년도 (제12기) (제11기) (제10기) 원재료 PCB 대덕지디에스(주) 외 원재료 LENS (주)디오스텍 외 원재료 Sensor
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㈜코아시아외 기타 기타 재영솔루텍 외 합계 주1) 2019년 4월 8일 이사회를 통하여 HNT(Dongguan) Co., Ltd. 100%의 지분매각을 결의하였으며, 2019년 4월 17일 제3자에게 매각하였습니다.주2) 2019년 3월 12일 이사회를 통하여 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY 51.05%의 지분매각을 결의하였으며, 2019년 5월 29일 (주)코아시아외 1인에게 매각하였습니다.주3) 2019년 8월 7일 HNT Vina Company Limited 에서 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY로 사명이 변경되었습니다.주4) 당기중 HNT(Dongguan) Co., Ltd. 및 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY의 지분매각에 따라 계속영업부문으로 작성되었습니다.나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 사업부문 품목 2019년도 2018년도 2017년도 (제12기) (제11기) (제10기) CCM PCB LENS SENSOR 주1) 2019년 4월 8일 이사회를 통하여 HNT(Dongguan) Co., Ltd. 100%의 지분매각을 결의하였으며, 2019년 4월 17일 제3자에게 매각하였습니다.주2) 2019년 3월 12일 이사회를 통하여 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY 51.05%의 지분매각을 결의하였으며, 2019년 5월 29일 (주)코아시아외 1인에게 매각하였습니다.주3) 2019년 8월 7일 HNT Vina Company Limited 에서 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY로 사명이 변경되었습니다.주4) 당기중 HNT(Dongguan) Co., Ltd. 및 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY의 지분매각에 따라 계속영업부문으로 작성되었습니다.주5) 가장 큰 비중을 차지하는 주요 원재료에 대해 평균가격을 산출하여 기재하였으며, 가격변동추이는 생산제품의 특성 및 옵션에따라 상이한 가격으로 매입되므로 사업연도별 단순평균가격을 기재하였습니다.다. 공급시장현황당사가 사용하는 대부분의 원재료는 일반적으로 시장에서 안정적으로 공급받을 수 있는 원재료입니다.4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출 품 목 2019년도 2018년도 2017년도 유형 (제12기) (제11기) (제10기) 제품 CCM 수출 상품 내수 소계 기타 샘플 및 수 출 금형 외 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주1) 2019년 4월 8일 이사회를 통하여 HNT(Dongguan) Co., Ltd. 100%의 지분매각을 결의하였으며, 2019년 4월 17일 제3자에게 매각하였습니다.주2) 2019년 3월 12일 이사회를 통하여 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY 51.05%의 지분매각을 결의하였으며, 2019년 5월 29일 (주)코아시아외 1인에게 매각하였습니다.주3) 2019년 8월 7일 HNT Vina Company Limited 에서 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY로 사명이 변경되었습니다.주4) 당기중 HNT(Dongguan) Co., Ltd. 및 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY의 지분매각에 따라 계속영업부문으로 작성되었습니다.나. 주요 거래처별 매출비중 거래처 2019년도 2018년도 2017년 (제12기) (제11기) (제10기) 삼성전자(주) 기타 합계 주1) 2019년 4월 8일 이사회를 통하여 HNT(Dongguan) Co., Ltd. 100%의 지분매각을 결의하였으며, 2019년 4월 17일 제3자에게 매각하였습니다.주2) 2019년 3월 12일 이사회를 통하여 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY 51.05%의 지분매각을 결의하였으며, 2019년 5월 29일 (주)코아시아외 1인에게 매각하였습니다.주3) 2019년 8월 7일 HNT Vina Company Limited 에서 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY로 사명이 변경되었습니다.주4) 당기중 HNT(Dongguan) Co., Ltd. 및 HNT
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VINA JOINT STOCK COMPANY의 지분매각에 따라 계속영업부문으로 작성되었습니다.다. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 당사의 제품은 B2B 위주의 제품으로 그 특성에 맞추어 판매조직을 운영하고 있습니다. 본사에서는 주요고객사인 삼성전자의 선행영업을 해야 할 필요성에 전담 영업인력을 배치하여 고객사의 Needs를 사전파악 후 적합한 제품을 사전 개발하여 제안 영업을 진행하고 있으며, 주요 고객사 이외의 새로운 고객사 개척을 위한 영업인력도 같이 운영 하고 있습니다. (2) 판매경로 본사의 매출은 카메라 모듈의 원자재를 국내 및 해외 업체로부터 구매하여 해외현지법인으로 판매하는 원재료 매출이 대부분을 차지하고 있으며, 기타 매출로는 본사 샘플 제품에 대한 샘플 매출 등이 있습니다. 당사 해외 법인의 경우 대부분의 매출은 현지에 진출해있는 삼성전자 중국법인, 삼성전자 베트남법인 등으로 직접 판매하는 형식으로 매출이 이루어지고 있습니다. 또한 일부 삼성전자 브라질법인, 삼성전자 홍콩법인 등으로 직접 판매하는 형식으로 발생하고 있습니다. 판매구조.jpg [판매경로] (3) 판매전략당사는 지속적인 Capa 증설 및 고객사와의 유대관계를 위한 영업인력 역량강화, 고객사 요청납기 준수를 위한 철저한 생산 계획 관리. 품질확보를 통한 고객 만족도 향상 노력, 지속적인 공정자동화 및 능동적인 연구개발 등을 통한 가격 경쟁력 확보 등 철저한 관리를 통해 고객사 내 점유율을 높이기 위해 힘쓰고 있으며 영업인력과 연구개발인력 확충 등을 통해 타 거래선 확보 및 시장 다변화를 추진하고 있습니다.라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항프리미엄 스마트폰 중심의 성장세에서 보급형 스마트폰 중심으로 성장축이 이동함에따라 당사가 영위하고 있는 보급형 스마트폰용 카메라 모듈 사업은 성장이 지속 될 것으로 전망됩니다.보급형 스마트폰의 전, 후면 카메라 모듈이 고화소화 되고 자동차/드론/AR/VR/CCTV 등 비모바일 기기의 카메라 모듈 장착이 늘어날 것으로 예상되며 IoT 시대의 핵심이 센서와 카메라라는 점에서 카메라 모듈의 활욜 가능성은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.당사는 고객사인 삼성전자의 모바일용 카메라 모듈 점유율 향상을 위한 노력뿐만 아니라 비모바일용 카메라 모듈의 확대를 위한 연구개발 및 관련 투자를 지속할 예정입니다.5. 수주 현황당사의 제품은 이동통신 단말기 등 제조업체의 생산계획에 의한 주문 생산방식이며 단기 발주형식으로 이루어지고 있으나 거래처와의 상호 긴밀한 협력관계 구축에 따른 사전 개발단계에서 사전 생산량을 예측하고 있으며, 자재확보 및 생산계획 등을 통하여 적절하게 대응하고 있습니다.6. 시장위험과 위험관리 (1) 재무위험관리요소 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(이자율위험, 환율변동위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다 가. 시장위험① 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환 위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 연결회사의 법인세비용차감전순이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 세전 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 제 12(당) 기 제 11(전) 기 제 12(당) 기 제 11(전) 기 USD 상승시 하락시 JPY 상승시 하락시 CAD 상승시 하락시 ② 가격위험당기말 현재 연결회사의 연결재무제표상 금융상품의 가격변동 위험에 대한노출은 유의적이지 않습니다.③ 이자율
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위험 연결회사의 이자율위험은 대부분 단기차입금 및 장기차입금에서 비롯됩니다. 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 공정가액 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 재융자,기존차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 연결회사는 정의된 이자율 변동에 따른 손익 효과를 계산하고 있습니다. 각각의 시뮬레이션에 있어 동일한 이자율변동이 모든 통화의 경우에 대하여 적용됩니다. 이러한 시나리오들은 주요 이자부 포지션을 나타내는 부채에 대해서만 적용됩니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 100bp 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 이자율 세전 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 제 12(당) 기 제 11(전) 기 제 12(당) 기 제 11(전) 기 상승시 하락시 나. 신용위험신용위험은 연결회사가 보유하고 있는 수취채권, 현금및현금성자산 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없으며, 경영진은각 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다 (단위: 천원, 외화단위: USD) 구 분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 현금및현금성자산 단기금융상품(*1) 매출채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 금용보증계약(외화) 금융보증계약(원화) (*1) 단기금융상품(정기예금) 55,000천원이 우리카드 사용한도에 대하여 질권이 설정되어 있습니다.다. 유동성위험 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 연결실체의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다. ① 제 12(당) 기 (단위: 천원, 외화단위: USD) 구 분 3개월 미만 3개월~ 1년 이하 1년 ~2년이하 2년~5년이하 합계 차입금(*1) 매입채무 기타유동금융부채 기타비유동금융부채 금융보증계약(외화)(주석36) 금융보증계약(원화)(주석35) (*1) 연결실체는 이자(408백만원)와 원금의 현금흐름을 분석에 포함하였습니다.② 제 11(전) 기 (단위: 천원, USD) 구 분 3개월 미만 3개월~ 1년 이하 1년 ~2년이하 2년~5년이하 합계 차입금 매입채무 기타유동금융부채 금융보증계약(외화)(주석36) 금융보증계약(원화)(주석35) 연결실체는 이자와 원금의 현금흐름을 분석에 포함하였습니다. (2) 자본위험관리 연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 연결실체는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상이 아니며, 당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 부 채(ⓐ) 자 본(ⓑ) 부채비율(ⓐ÷ⓑ) 7. 연구개발 활동 가 . 연구개발 담당조직 연구소조직도.jpg 연구소조직도 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 2019년도 2018년도 2017년도 (제12기) (제11기) (제10기) 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 소 모 품 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 주1) 2019년 4월 8일 이사회를 통하여 HNT(Dongguan) Co., Ltd. 100%의 지분매각을
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결의하였으며, 2019년 4월 17일 제3자에게 매각하였습니다.주2) 2019년 3월 12일 이사회를 통하여 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY 51.05%의 지분매각을 결의하였으며, 2019년 5월 29일 (주)코아시아외 1인에게 매각하였습니다.주3) 2019년 8월 7일 HNT Vina Company Limited 에서 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY로 사명이 변경되었습니다.주4) 당기중 HNT(Dongguan) Co., Ltd. 및 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY의 지분매각에 따라 계속영업부문으로 작성되었습니다.다. 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구내용 및 기대효과 비고 노트북용 CCM HNT USB 2.0 노트북용 COB 카메라 모듈 개발 시제품 개발 및 초도 양산 (2009. 06 ~ ) 스마트폰용 마우스 삼성전자 / HNT 터치 센서를 이용한 스마트폰용 마우스 개발 시제품 개발(2009.11 ~) 태블릿용 터치스트린 MSD / HNT 시제품 개발 및 초도 양산 (2011. 03 ~ ) 스마트폰용 터치스크린 모토로라 / HNT 시제품 개발 및 초도 양산 (2011. 10 ~ ) 근조도 센서 모듈 삼성전자 / HNT 조도 Check 및 통화시 화면 꺼짐 기능을 하는 근조도 센서를 카메라 모듈에 추가하여 개발. Galaxy Wilcox 폰 전면 카메라 양산 (2013. 10 ~ ) HNT Manual로 ACF Tape Burr제거 공정을 금형을 이용한 자동 타발 설비 개발 양산 적용 (2014. 02 ~ ) Lens 자동 조립기 HNT Robot Arm을 이용한 Dual Head Lens 자동 조립기 개발로 기존 Manual 작업을 자동화 함 양산 설비 제작(2014. 12) 스마트폰용 전면 F1.9 5M/8M CCM 삼성전자 / HNT 삼성전자 전면 고화서 광각 카메라 모듈 : 기존 2M 이하의 70도 FOV인 전면 카메라를 5M, 8M화소 85도 이상 광각 카메라 모듈 개발 갤럭시 J, A 전면 카메라(2015. 02 ~ ) 태블릿용 전면 FHD CCM 삼성전자 / HNT 삼성전자 FHD F2.2카메라 모듈 : 기존 F2.8인 전면 카메라를 F2.2로 개선한 카메라 모듈 개발 갤럭시 탭S 전면 카메라(2015. 03 ~ ) 홍채 카메라 HNT / CNO VGA 홍채 모듈 개발 완료. 20~25cm 홍채 인식 가능한 모듈 핸드폰 장착 Demo 샘플 개발 (2015. 10) 스마트폰용 전면 2M CIS CCM 삼성전자 / HNT 삼성전자 2M 전면 카메라 모듈 : 기존 SOC Type 및 F2.4인 전면 카메라를 CIS Type 및 F2.2로 개선한 카메라 모듈 개발 갤럭시 탭 전면 카메라(2016. 02 ~) 차량용 후방 카메라 상연테크 / HNT 상용차 후방용 카메라 모듈 개발 시제품 개발 (2016. 06) 스마트폰용 전면 2M FF 삼성전자 / HNT 신규 2M VT CCM 양산 삼성전자 / HNT 5M FF SUS 제거하여 원가 절감 스마트폰용 전면 8M FF 삼성전자 / HNT 신규 8M FF CCM 양산 스마트폰용 전면 5M FF RRT 삼성전자 / HNT 5M RRT 확대 적용 태블릿용 전면 5M FF CCM 삼성전자 / HNT 삼성전자 F2.2 / 5M 전면 카메라 카메라 모듈 개발 Tab S3 전면 카메라용 모듈 양산(2017.01월~) 보안카메라 모듈 보안 및 홍채인식용 스마트 폰 카메라 탑재 스마트폰용 Main 5M AF HNT 삼성전자 전략적 보급형 모델 Main 카메라 무나사 Type AF 카메라 모듈 개발 갤럭시 New J 시리즈 Main 카메라 양산(2017.04월~) 8M AF 삼성전자 / HNT 삼성전자 스마트폰 카메라 모듈 개발 완료 고화소 전면 카메라모듈 13M FF 삼성전자 / HNT 삼성전자 스마트폰 전면 고화소 카메라모듈 개발 완료 고화소 전면 카메라모듈 16M FF 삼성전자 / HNT 삼성전자 스마트폰 전면 고화소 카메라모듈 개발 완료 고성능 Main 카메라 모듈 13M AF 삼성전자 / HNT 스마트폰
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전면 고화소 카메라 모듈 개발 완료 피부 미용 카메라 5M AF 룰루랩 / HNT 5M AF 피부 미용용 카메라 모듈 개발 완료 시선 인식 카메라 VGA LIG 넥스원 / HNT VGA 군용 시선 인식 카메라 모듈 개발 완료 Active Align 전면 카메라 모듈 5M FF 삼성전자 / HNT 스마트폰 전면 Active Align 적용 5M FF 카메라 모듈 개발 완료 M10,M20,A10 과제의 5M 카메라 모듈 양산(2018.12월~) Active Align 전면 카메라 모듈 8M FF 삼성전자 / HNT 스마트폰 전면 Active Align 적용 8M FF 카메라 모듈 개발 완료 M20과제의 8M 카메라 모듈 양산(2019.03월~) 모바일용 AF CCM AF Cal 설비 개발 HNT AF 카메라 모듈의 AF Calibration 설비 개발 완료 및 양산 Capa 및 UPH 증대 효과 AF CCM 모듈의 AF Cal 설비 개발 완료(2019.03월~) 테블릿용 후면 8M AF CCM 삼성전자 / HNT 삼성전자 테블릿용 후면 8M AF 카메라 모듈 개발 완료 HNT Active Align 적용 모델의 매뉴얼 설비 자체 개발 완료 고화소 Main 카메라 모듈 13M AF 삼성전자 / HNT PDAF 기능이 탑재된 13M AF 메인 카메라 모듈 개발 완료 Active Align 전면 카메라 모듈 16M FF 삼성전자 / HNT 스마트폰 전면 Active Align 적용 16M FF 카메라 모듈 개발 완료 A30s과제의 16M 카메라 모듈 양산(2019.08월~) 듀얼 카메라 모듈 삼성전자 / HNT Tab S6 과제의 후면 Dual 카메라 모듈 양산(2019,12) 고화소 전면 카메라 모듈 32M FF 삼성전자 / HNT 스마트폰 전면 Active Align 적용 32M FF 카메라 모듈 개발 완료 A51 과제의 전면 FF 카메라 모듈 양산(2019.11) Bokeh 카메라 모듈 개발 5M FF 캠시스 / HNT 스마트폰 후면 Bokeh용 5M FF 카메라 모듈 개발 완료 A51 과제의 후면 Bokeh 카메라 모듈 양산(@019.11) 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 주무관청 특허권 턴테이블을 이용한 자동 배치 방식의 카메라 모듈 검사 장치 및 방법 HNT 특허청 특허권 이미지 센서를 이용한 원격 포인팅 장치 및 방법 HNT 특허청 특허권 멤브레인 스위치 시트 HNT 특허청 특허권 터치스크린 입력장치 HNT 특허청 특허권 정전용량식 터치 패널 HNT 특허청 특허권 일반 적외선 리모콘 통신 기능을 겸비한 이미지센서 이용방식 원격 포인팅 장치용 원격 제어기 HNT 특허청 특허권 일반 적외선 리모콘 통신 기능을 겸비한 이미지센서 이용방식 원격 포인팅 시스템 HNT 특허청 특허권 각기 다른 응용프로그램을 하나의 리모콘으로 제어 가능한 원격제어 시스템 HNT 특허청 특허권 휴대폰 단말기의 커서입력장치 HNT 특허청 특허권 휴대용 단말기의 커서입력장치 HNT 특허청 특허권 반전 구동 LCD 디스플레이 장치에 구비된 터치 스크린 제어장치 및 제어방법 HNT 특허청 특허권 멀티 포인트 감지기능을 구비한 터치패널 장치 HNT 특허청 특허권 휴대용 단말기의 커서이동장치 및 그 방법 HNT 특허청 특허권 HNT 미국 특허청 특허권 HNT 미국 특허청 특허권 사진 촬영이 가능한 휴대용 단말기 HNT 특허청 특허권 카메라 모듈 패키지 및 카메라 모듈 패키지 제조방법 HNT 특허청 특허권 전장이 짧은 홍채인식용 광학계 HNT 특허청 특허권 일반 촬영 및 홍채인식 촬영이 가능한 겸용 카메라 HNT 특허청 특허권 홍채인식 카메라와 가시광선 인식 카메라의 일체화 모듈 구조 HNT 특허청 특허권 지문인식 홈키 및 그의 제조방법 HNT 특허청 특허권 지문인식 홈키 및 그의 제조방법 HNT 특허청 특허권 지문인식센서 부착방법 HNT 특허청 상표권 Glasstic HNT 특허청 특허권 지문인식 홈키 및 그의 제조방법 HNT 특허청 나. 법규, 정부 규제에 관한 사항보고서 제출일
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IV. 이연법인세자산(부채) 합계(II + III) (5) 당기와 전기의 자본에 반영된 법인세비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 반영전 법인세효과 반영 후 반영전 법인세효과 반영 후 확정급여제도의 재측정요소 기타포괄손익과 관련된 법인세효과를 제외하고 당기와 전기 중 자본에 직접 반영된 법인세효과는 없습니다. ) 당기말과 전기말 현재 이연법인세자산으로 인식되지 않은 일시적차이, 이월결손금 및 이월세액공제의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 금액 법인세효과 금액 법인세효과 차감할 일시적 차이 이월세액공제 ※ 미래에 실현가능성이 없어 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다. (7) 당기말 현재 이연법인세자산으로 인식되지 않은 이월세액공제의 만료시기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 만료시기 이월세액공제 3년 초과 자본금과 자본잉여금 (1) 주주간 약정사항 2019년 2월 25일 (주)코아시아와 에이치엔티엠엔에이펀드는 (주)코아시아가 소유한 지배기업의 주식 4,437,740주(32.02%)의 주식양수도 계약을 체결하였습니다. 또한, 당사자간 추가 합의를 통하여 최대주주 변경 이후 지배기업이 소유한 지분을 양수도 하였습니다. 지배기업은 2019년 3월 12일 이사회를 통하여 HNT Vina Company Limited의 지분 51.05%를 매각하기로 결의하였으며, 2019년 5월 29일(주)코아시아 외 1인에게 양도하였습니다. 2019년 5월 29일 한국전자 외 2인은 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 변경계약 및 기존 에이치엔티엠엔에이펀드의 주식양수도 계약상 권리의무 포괄승계합의서를 체결함에 따라 (주)한국전자는 지배기업의 주식 300만주를 소유한 최대주주가 되었습니다. 그리고 (주)한국전자는 (주)일이에 주식을 담보로 제공하고 180억원을 차입하였습니다. 한국전자는 (주)일이에 지배기업의 주식을 담보로 제공하고 180억원을 차입하는 과정에서 코디엠바이오컨소시엄 등으로부터 대여받은 주식을 담보로 상상인증권에서 80억원을 차입하였으며, (주)코디엠의 자회사인 이엔케이컨소시엄으로부터 100억원을 차입하였습니다. 이에 따라 한국전자는 코디엠바이오컨소시엄의 조합원들이 지정하는 (주)코디엠 또는 이엔케이컨소시엄에게 2020년 3월 31까지 한국전자 소유의 지배기업의 발행보통주에 대한 매수우선협상권을 부여하였습니다. (2) 연결실체는 당기 전환사채 200억원을 발행하였으며, 사채발행일 이후 1년이 되는 날부터 만기 1개월 전까지 투자자의 전환청구에 따라 보통주로 전환될 수 있습니다(주석 20 참조). (3) 당기와 전기 중 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 일자 변동내역 주식수(주)(*) 자본금 보통주 우선주 보통주 우선주 합계 전기초 전기말 당기초 전환우선주 전환 유상증자 유상증자 주식분할 당기말 연결실체의 수권주식수는 300,000,000주이며, 주당금액은 100원입니다. (*)2019년 11월 5일 임시주주총회를 통해 액면금액 500원의 보통주 1주를 액면금액 100원 보통주식 5주로 주식 분할하였습니다. (4) 당기와 전기 중 기타불입자본의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 일자 변동내역 기타불입자본 보통주주식발행초과금 우선주주식발행초과금 전환권대가 자기주식 합계 전기초 전기말 당기초 전환우선주 전환 유상증자 전환권대가 유상증자 당기말 연결실체는 2017년 중 주가 안정화 및 주주가치 제고를 위해 자사주를 취득하였으며 당기말 현재 자기주식수는 1,750,000주입니다. 23. 기타자본 구성요소 ① 당기말 과 전기말 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 해외사업환산손익 지분법 자본변동 합 계 ② 당기와 전기 중 기타자본의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 기타자본변동 제 12(당) 기 제 11(전) 기 기초 해외사업 환산손익 변동 지분법 자본 변동 기말 24. 이익잉여금 당기말과 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은
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다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 임의적립금(*) 미처분이익잉여금 연구및인력개발준비금 합 계 (*) 연결실체는 조세특례제한법의 규정에 의해 법인세 산출시 신고조정에 의해 손금산입하는 연구및연구개발준비금을 이익잉여금 처분시 별도 적립하고 있으며, 이 준비금 중 조세특례제한법의 규정에 따라 환입하는 금액은 임의적립금에서 이입하여 배당 할 수 있습니다. (2) 당기와 전기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 기초 순손익 확정급여제도의 재측정요소 기말 25. 매출액 (1) 수익원천연결실체는 휴대폰 카메라 모듈 제조 및 판매업을 영위하고 있습니다. (2) 당기와 전기의 매출액의 구성 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 상품매출 제품매출 기타매출 합 계 (3) 수익 인식 정책수익은 고객과의 계약에서 약속된 대가를 기초로 측정됩니다. 연결실체는 제품이 고객에게 인도되고 고객이 인수한 시점에 통제가 이전되며, 이 시점에 청구서를 발행하고 수익이 인식됩니다. 26. 매출원가 당기와 전기의 매출원가의 구성 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 상품매출원가 제품매출원가 기타매출원가 합 계 27. 판매비와 관리비 당기와 전기의 판매비와 관리비의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 세금과공과금 대손상각비 감가상각비 임차료 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 소모품비 지급수수료 건물관리비 무형자산상각비 광고선전비 기타(*) 합 계 (*) 교육훈련비, 도서인쇄비, 행사비 등이 포함되어 있습니다. 금융수익 및 금융비용 당기 및 전기의 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 Ⅰ. 금융수익 이자수익 외환차익 외화환산이익 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 금융수익 합계 Ⅱ. 금융비용 이자비용 외환차손 외화환산손실 금융비용 합계 Ⅲ. 순금융손익(Ⅰ-Ⅱ) 기타수익 및 기타비용 당기 및 전기의 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 Ⅰ. 기타수익 임대료수익 외환차익 외화환산이익 유형자산처분이익 지분법평가이익 잡이익 기타수익 합계 Ⅱ. 기타비용 외환차손 외화환산손실 유형자산처분손실 무형자산손상차손 기부금 종속기업투자손상차손 잡손실 기타비용 합계 Ⅲ. 순기타손익(Ⅰ-Ⅱ) 30. 비용의 성격별 분류 당 기와 전기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 원재료 사용액 기타재고자산의 변동 외주용역비 종업원급여 퇴직급여 감가상각비 무형자산상각비 경상연구개발비 지급수수료 기타(*) 합 계 (*) 복리후생비, 여비교통비, 보험료등이 포함된 금액입니다. 31. 주당이익 (1) 당기와 전기의 기본주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 계속영업기본주당이익 보통주계속영업이익(손실) 가중평균유통보통주식수 계속영업기본주당이익(손실) 중단영업기본주당이익 보통주중단영업이익(손실) 가중평균유통보통주식수 중단영업기본주당이익(손실) 가중평균유통보통주식수는 발행주식수를 유통기간으로 가중평균하여 산정하였습니다. 전기의 경우 당기 주식분할 효과를 반영하여 재계산 하였습니다. 2) 당기와 전기 중 가중평균유통보통주식수 산정방식은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구 분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 기초 유상증자 효과 우선주 보통주 전환 효과 기말 (3) 당기와 전기의 희석주당이익 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구 분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 희석당기순이익 가중평균유통보통주식수 희석주당순이익 당기와 전기에 희석화효과가 발생하지 않아, 기본주당이익과 희석주당이익이
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동일합니다. 32. 비지배지분 (1) 당기 중 비지배지분이 연결실체에 중요한 각 종속기업별로 비지배지분이 보유한 소유지분율과 재무상태, 경영성과 및 배당금액 중 비지배지분에 귀속되는 몫의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 아이엔케이컨소시엄 비지배지분이 보유한 소유지분율 누적 비지배지분 비지배지분에 귀속되는 당기순손익 비지배지분에 귀속되는 총포괄손익 (2) 전기 중 인식한 비지배지분은 존재하지 않습니다. 33. 배당금 당기와 전기 중 지급한 배당금은 존재하지 않습니다. 34. 영업으로부터 창출된 현금흐름 (1) 당기와 전기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 Ⅰ. 당기순이익(손실) Ⅱ. 조정항목 : 이자비용 외화환산손실 퇴직급여 감가상각비 무형자산상각비 재고자산평가손실 유형자산처분손실 무형자산손상차손 유형자산손상차손 대손상각비 법인세비용 종속기업투자주식처분손실 임대수익 이자수익 유형자산처분이익 지분법주식평가이익 종속기업투자주식처분이익 외화환산이익 대손상각비환입 재고자산환입 당기손익인식 측정 금융자산 평가이익 당기손익인식 측정 금융자산 처분이익 기타 소 계 Ⅲ. 순운전자본의 변동 : 매출채권의 감소(증가) 미수금의 감소(증가) 선급금의 감소(증가) 선급비용의 감소(증가) 재고자산의 감소(증가) 부가세대급금의 감소(증가) 매입채무의 증가(감소) 미지급금의 증가(감소) 선수금의 증가(감소) 예수금의 증가(감소) 미지급비용의 증가(감소) 장기선급비용의 감소(증가) 기타영업자산부채의 감소(증가) 퇴직급의 지급 관계회사의 전출입 사외적립자산의 기여 소 계 Ⅳ. 영업으로부터 창출된 현금흐름(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (2) 당기와 전기의 연결현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 건설중인자산의 본계정대체 차입금의 유동성대체 장기선급비용의 계정대체 유형자산취득관련 미지급금의 변동 유형자산처분관련 미수금의 변동 종속기업주식의 지분법투자주식 대체 임대보증금 유동성 대체 전환우선주 전환 전환사채의 유동성 대체 장기차입금의 유동성 대체 (3) 당기와 전기 중 재무활동 현금흐름에서 생기는 부채의 조정내역은 다음과 같습니다.가. 제 12(당) 기 (단위: 천원) 구분 기초금액 현금흐름 비현금효과(환율효과) 기말금액 장기 및 단기차입금 리스부채 나. 제 11(전) 기 (단위: 천원) 구분 기초금액 현금흐름 비현금효과(환율효과) 기말금액 장기 및 단기차입금 35. 우발채무와 약정사항 (1) 당기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: USD) 분류 금융기관 한도금액 실행금액 통화 금액 통화 금액 단기차입금 한국산업은행 KRW KRW USD USD (주)하나은행 KRW KRW USD USD (주)우리은행 KRW KRW 한국수출입은행 USD USD 중소기업은행 KRW KRW (주)국민은행 KRW KRW 원화계 KRW KRW 외화계 USD USD (2) 제3자에게 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: USD) 회사명 지급 보증처 지급보증액 보증기간 비고 ㈜코아시아 (주)에스비아이저축은행,(주)페퍼저축은행 자금보충약정 자금차입 (3) 당기 중 연결실체가 타인을 위하여 제공한 지급보증 소멸 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 지급 보증처 지급보증액 보증기간 비고 (주)비에스이 중소기업은행 자금 차입 및 단기금융상품 25억원 담보 (4) 당기 중 연결실체가 타인에게 제공받은 지급보증 소멸 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: USD) 소유자/제공처 금융기관 보증내용 보증기간 제공받은 금액 실행액 (주)코아시아홀딩스 (주)하나은행 차입금 지급보증 차입금 지급보증 그룹최상위지배자(이희준) (주)국민은행 차입금 지급보증 (5) 2019년 2월 2일 코아시아와 에이치엔티엠엔에이펀드는 코아시아가 소유한 연결실체의 주식
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4,437,740주(32.02%)의 주식양수도 계약을 체결하였습니다. 또한, 연결실체자간 추가 합의를 통하여 최대주주 변경 이후 연결실체가 소유한 HNT Vina Company Limited 지분을 양수도 하였습니다. 연결실체는 2019년 3월 12일 이사회를 통하여 HNT Vina Company Limited의 지분 51.05%를 매각하기로 결의하였으며, 2019년 5월 29일 (주)코아시아 외 1인에게 양도하였습니다. 2019년 5월 29일 한국전자 외 2인은 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 변경계약 및 기존 에이치엔티엠엔에이펀드의 주식양수도 계약상 권리의무 포괄승계합의서를 체결함에 따라 (주)한국전자는 지배기업의 주식 300만주를 소유한 최대주주가 되었습니다. 그리고 (주)한국전자는 (주)일이에 주식을 담보로 제공하고 180억원을 차입하였습니다. 한국전자는 (주)일이에 지배기업의 주식을 담보로 제공하고 180억원을 차입하는 과정에서 코디엠바이오컨소시엄 등으로부터 대여받은 주식을 담보로 상상인증권에서 80억원을 차입하였으며, (주)코디엠의 자회사인 이엔케이컨소시엄으로부터 100억원을 차입하였습니다. 이에 따라 한국전자는 코디엠바이오컨소시엄의 조합원들이 지정하는 (주)코디엠 또는 이엔케이컨소시엄에게 2020년 3월 31까지 한국전자 소유의 지배기업의 발행보통주에 대한 매수우선협상권을 부여하였습니다. (6) 2019년 6월 7일로부터 1년간 코아시아로부터 CCM원부자재를 구매하여, HNT Vina Company Limited 에 공급하는 계약을 체결하였습니다 (7) 연결실체는 에스비밸류펀드 대여금에 대한 담보로 부동산, 유가증권, 채권, 기타재산권 등 일체의 자산을 담보로 제공받고 있으며, 추가 합의서를 통하여 기한이익에 대한 상실 사유가 발생하는 경우 상장주식 등을 담보로 제공받고 있습니다.(8) 연결실체는 2020년 1월 2일 에이치엔에프 주식회사에 350,000천원을, 2020년 1월 21일 315,000천원을 대여하였으며, 매출채권을 담보로 제공받고 있습니다. 또한 연결실체는 2020년 1월 31일 ㈜루트원플러스에 666,710천원을 대여하였으며, 매출채권을 담보로 제공받고 있습니다. 36. 특수관계자 등 당기말 현재 연결실체에 유의적인 영향을 행사하는 기업은 (주)한국전자입니다.(2) 연결실체와 매출 등 거래 또는 채권·채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자 는 다음과 같습니다. 구분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 비고 관계기업 ㈜휴림로봇 켈비던글로벌엠엔에이사모펀드1호 켈비던글로벌엠엔에이사모펀드2호 위너스임페리얼전문사모1호 기타특수관계자 ㈜코아시아 ㈜코아시아 (*1) 코아시아코리아(주) 코아시아코리아(주) (*2) (*2) (주)비에스이 (주)비에스이 (*2) (주)이츠웰 (주)이츠웰 (*2) (주)포인칩스 (*2) (*2) (*3) ㈜코디엠 ㈜파마웍스 ㈜메프로 ㈜이에스에이 주요 경영진 주요 경영진 (*1) 2019년 5월 29일 기존 최대주주인 ㈜코아시아는 보유 중인 지배기업의 주식 전부를 ㈜한국전자, 에이치엔티자율주행펀드1호, 에이치엔티자율주행펀드2호에 양도하여 특수관계자에서 제외되었습니다. 아래 거래내역은 특수관계자에서 제외되기 이전의 거래내역을 포함하고 있습니다.(*2) ㈜코아시아가 특수관계자에서 제외됨에 따라 ㈜코아시아의 연결회사들도 특수관계자에서 제외되었습니다. 아래 거래내역은 특수관계자에서 제외되기 이전의 거래내역을 포함하고 있습니다.(*3) 당기 중 지분 100%를 매각함에 따라 특수관계자에서 제외되었습니다. 아래 거래내역은 특수관계자에서 제외되기 이전의 거래내역을 포함하고 있습니다. (3) 특수관계자에 대한 재화와 용역의 판매 등의 매출거래 가. 제 12(당) 기 (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 매출 고정자산 등 매각 임대수익 등 관계기업 기타특수관계자(*) ㈜코아시아(*2) ㈜비에스이(*2) 코아시아코리아(주)(*2) ㈜파마웍스 합 계 (*1) 당기 주식 매각일까지 발생한 거래내역입니다. (*2) 당기 최대주주 변경일까지 발생한 거래내역입니다. 나. 제 11(전)
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기 (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 매출 고정자산 등 매각 임대수익 등 지배기업 (주)코아시아 기타특수관계자 동관보성전자유한공사 코아시아코리아(주) (주)포인칩스 (주)이츠웰 합 계 (4) 특수관계자로부터 재화와 용역의 구입 등의 매입거래 가. 제 12(당) 기 (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 원재료 등 매입 고정자산 등 취득 지급수수료 등 관계기업 기타특수관계자 (주)코아시아(*2) (주)이츠웰(*2) 코아시아코리아(주)(*2). ㈜코디엠(*3) ㈜메프로 ㈜이에스에이 주요 경영진 합 계 (*1) 당기 주식 매각일까지 발생한 거래내역입니다. (*2) 당기 최대주주 변경일까지 발생한 거래내역입니다. (*3) 연결실체는 2019년 9월 25일 ㈜코디엠으로 부터 투자부동산등을 취득하였습니다. 나. 제 11(전) 기 (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 원재료 등 매입 고정자산 등 취득 지급수수료 등 지배기업 (주)코아시아 기타특수관계자 (주)이츠웰 코아시아코리아(주) (주)비에스에이 합 계 특수관계자와의 거래에서 발생한 채권ㆍ채무잔액 가. 제 12(당) 기 (단위: 천원) 구분 회사명 채권 채무 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 관계기업 기타특수관계자 ㈜파마웍스 주요 경영진 합 계 나. 제 11(전) 기 (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 채권 채무 기타채권 매입채무 미지급금 보증금 지배기업 (주)코아시아 기타특수관계자 동관보성전자유한공사 코아시아코리아(주) (주)포인칩스 (주)이츠웰 합 계 특수관계자와의 자금거래 내역 (단위: 천원) 특수관계 구분 특수관계자명 제 12(당) 기 제 11(전) 기 기초 증가 감소 기말 기초 증가 감소 기말 기타특수관계자 코디엠 기타특수관계자 우리사주조합 기타특수관계자 주요 경영진 합 계 당기 중 ㈜비에스이에 단기대여금 35억원이 발생하였으나, 5월 29일 최대주주가 변경되어, 코아시아 종속회사에 대해 5월 29일 시점으로 특수관계자 거래에서 제외 하였습니다. 당기 중 특수관계자와의 출자거래 내역 (단위: 천원) 특수관계 구분 특수관계자명 제 12(당) 기 기초 증가 감소 기말 관계기업 휴림로봇㈜(*) 관계기업 캘비던글로벌엠앤에이펀드제일호사모투자합자회사 관계기업 캘비던글로벌엠앤에이펀드제이호사모투자합자회사 관계기업 위너스 임페리얼 전문투자형 사모투자신탁 제1호 합 계 (*) 당기 중 출자거래를 통해 지급한 대가와 공정가치의 차이는 당기손익으로 인식되었습니다(주석 14 참조). (8) 당기말 현재 연결실체가 특수관계자의 자금조달 등을 위해 제공하고 있는 지급보증 등의 내역 (단위: USD) 특수관계구분 회사명 지급 보증처 지급보증액 보증기간 비고 관계기업 자금차입 당기말 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증 등은 없습니다. (10) 주요 경영진에 대한 보상주요 경영진은 등기이사, 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급됐거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 급여 및 기타 단기종업원 급여 퇴직급여 합 계 37. 영업부문 정보 (1) 보고부문의 근거연결실체는 전략적 영업단위인 2개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 관리되고 있습니다.연결실체의 각 보고부문의 영업내용은 다음과 같습니다. 보고부문 영업의 내용 휴대폰 카메라 모듈 사업 휴대폰 카메라 모듈 제조 및 판매업 자율주행 사업 자율주행 및 미래 모빌리티의 기반이 되는 기술 개발, 하드웨어 및 자율주행 차량 연구 및 개발 지배기업의 대표이사는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다.(2) 보고부문 정보연결실체의 각 보고부문에 대한 정보는 다음과 같습니다. 보고부문의 세전이익은 지배기업의 대표이사가 검토하는 내부 보고자료에 포함되어 성과측정을 위해 이용됩니다. 경영진은 그러한 정보가 각 보고부문의 성과를 동종산업의 다른 기업과
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비교하여 평가하는데 목적적합하다고 판단하고 있습니다. ( 단위 : 천원 ) 구분 휴대폰 카메라 모듈 자율주행 사업 부문수익 외부수익 법인세비용차감전부문수익 당기손익공정가치측정금융자산처분이익 당기손익공정가치측정금융자산평가이익 무형자산손상차손 종속기업투자주식처분손익 부문자산 당기손익공정가치측정금융자산 관계기업투자 유형자산 무형자산 투자부동산 당기 중 Panoptics Industries Inc, 주식회사 엠디이에 투자한 결과, 연결실체의 보고부문의 내부조직과 구성을 변경하였습니다.(3) 주요고객휴대폰 카메라 모듈 제조 및 판매업과 관련하여, 관계기업인 HNT VINA JOINT STOCK COMPANY의 매출액이 연결실체 전체 매출의 를 구성합 니다. 38. 보고기간 후 사건 (1) 최대 주주의 변경연결실체의 2대 주주인 이엔케이컨소시엄이 2020년 2월 24일 지분을 1,000,000주 추가 매수하여 최대주주가 되었습니다.(2) 담보제공연결실체는 2020년 2월 18일 하나은행에서 3,000,000천원을 차입하면서 음성공장 토지, 건물을 담보로 제공하였습니다.(3) 대여금 및 차입금 변동내역연결실체는 2020년 2월 18일 하나은행으로부터 음성공장을 담보로 제공하고 2,274,000천원을, 신용으로 726,000천원을 차입하였습니다. 연결실체는 2020년 1월 31일 ㈜루트원플러스에 666,710천원을 대여하였습니다. 연결실체는 2020년 2월 19일 국민은행에 3,000,000천원을 상환하였습니다.(4) 대여금 변동내역연결실체는 2020년 1월 2일 에이치엔에프 주식회사에 350,000천원을, 2020년 1월 21일 315,000천원을 대여하였으며, 매출채권을 담보로 제공받고 있습니다. 또한 연결실체는 2020년 1월 31일 ㈜루트원플러스에 666,710천원을 대여하였으며, 매출채권을 담보로 제공받고 있습니다.(5) 투자금 변동내역연결실체는 2020년 3월 3일 위너스 메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제3호에 투자한 금액 중 500,000천원을 회수하였습니다. 39. 중단영업 (1) 양도부문2019년 4월 연결실체는 기존 종속기업이었던 중국법인 HNT(Dongguan) Co., Ltd을 매각하였습니다. 또한 2019년 5월 연결실체는 종속기업인 HNT Vina Company Limited 의 지분 100% 중 51.05%를 코아시아 외 1인에게 매각을 함으로서 HNT Vina Company Limited에 대한 지배력을 상실하여, 관계기업으로 재분류하였습니다. 연결실체는 HNT Vina Company Limited에 대해 매각시점에 공정가치로 평가하여 지분법적용투자주식가액을 산정하였습니다.연결실체는 HNT Vina Company Limited 에 대해서 기존과 동일하게 영업 및 연구 등의 활동을 유지하고 있으며, 자율주행관련 신규사업을 준비하고 있습니다. 기업명 소재지 업종 중국 휴대폰카메라모듈 제조 및 판매 베트남 휴대폰카메라모듈 제조 및 판매 (2) 중단영업 관련 일반내용당기 중 사업양도를 통해 연결실체의 장부에서 제거된 자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 금액 자산 유동자산 현금및현금성자산 매출채권 재고자산 기타금융자산 기타유동자산 유동자산 소계 비유동자산 기타비유동금융자산 기타비유동자산 유형자산 무형자산 비유동자산 소계 자산 합계 부채 유동부채 매입채무 기타유동금융부채 단기차입금 당기법인세부채 유동부채 소계 비유동부채 장기차입금 비유동부채 소계 부채 합계 순자산 금액 잔여지분공정가치 인식 기타포괄손익 실현 소 계 처분대가 종속기업처분손실 처분된 종속기업 보유현금 순현금 유출액 (3) 사업양도의 회계처리지분매각을 통해 거래 상대방에게 이전되는 사업 분배시점의 거래가액 12,289,489천원과 장부금액 20,534,910천원의 차이인 8,245,421천원을 종속기업처분손실로 인식하였습니다.(4) 중단영업 공시① HNT(Dongguan) Co., Ltd. 및 HNT Vina Company Limited의 지분매각에 따라 해당 종속기업과 관련된 경영성과는 계속영업과 구분하여 중단영업으로
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표시하였으며, 비교표시되는 기간의 연결포괄손익계산서는 재작성 되었습니다.② 당기와 전기 중 중단영업으로 표시된 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 매출액 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전손익 법인세비용 법인세비용차감후손익 중단영업처분손익 중단영업손익 ③ 당기와 전기 중 중단영업과 관련된 현금흐름의 내용은 다음과 같습니다. 연결실체는 HNT Vina Company Limited 에 대해서 기존과 동일하게 영업 및 연구 등의 활동을 유지하고 있으며, 자율주행관련 신규사업을 준비하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 4. 재무제표 재무상태표 제 12 기 2019.12.31 현재 제 11 기 2018.12.31 현재 제 10 기 2017.12.31 현재 (단위 : 원) 제 12 기 제 11 기 제 10 기 자산 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타유동금융자산 기타유동자산 재고자산 비유동자산 기타비유동금융자산 투자부동산 기타비유동자산 유형자산 무형자산 종속기업투자주식 관계기업투자주식 자산총계 부채 유동부채 매입채무 기타금융부채 기타유동부채 당기법인세부채 단기차입금 유동성장기차입금 비유동부채 기타비유동금융부채 장기차입금 이연법인세부채 확정급여부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금(결손금) 자본총계 자본과부채총계 포괄손익계산서 (단위 : 원) 제 12 기 제 11 기 제 10 기 수익(매출액) 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 금융수익 금융비용 기타이익 기타손실 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 기타포괄손익 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 확정급여부채의재측정요소 재분류되지 않는 항목과 관련한 법인세 총포괄손익 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 자본변동표 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본 합계 2017.01.01 (기초자본) 당기순이익(손실) 기타포괄손익 무상증자 자기주식 확정급여제도의 재측정요소 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 전환권대가 유상증자 2017.12.31 (기말자본) 2018.01.01 (기초자본) 당기순이익(손실) 기타포괄손익 무상증자 자기주식 확정급여제도의 재측정요소 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 전환권대가 유상증자 2018.12.31 (기말자본) 2019.01.01 (기초자본) 당기순이익(손실) 기타포괄손익 무상증자 자기주식 확정급여제도의 재측정요소 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 전환권대가 유상증자 2019.12.31 (기말자본) 현금흐름표 (단위 : 원) 제 12 기 제 11 기 제 10 기 영업활동현금흐름 영업으로부터 창출된 현금흐름 이자수취 이자지급 법인세납부(환급) 투자활동현금흐름 유형자산의 처분 당기손익-공정가치측정금융상품의 처분 무형자산의 처분 임차보증금의 감소 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 종속기업투자주식의 처분 금융리스채권의 증가 매도가능금융자산의 처분 유형자산의 취득 당기손익-공정가치측정금융상품의 취득 투자부동산의 취득 무형자산의 취득 연결범위 변동으로 인한 현금 유출 단기대여금 증가 단기금융상품의 취득 임차보증금의 증가 종속기업투자주식의취득 지분법적용 투자지분의 취득 재무활동현금흐름 차입금의 증가 단기차입금의 차입 장기차입금의 차입 유상증자 전환사채의 증가 단기차입금의 상환 임대보증금의 감소 전환우선주 전환 장기차입금의 상환 리스료의 지급 차입금의 상환 자기주식의 취득 무상증자 전환우선주 대체 임대보증금의 증가 현금및현금성자산의순증가(감소) 기초현금및현금성자산 환율변동효과 기말현금및현금성자산 5. 재무제표 주석 주석 제 12기 2019년 12월 31일 현재 제 11기 2018년 12월 31일 현재 에이치엔티일렉트로닉스 주식회사 1. 일반 사항 에이치엔티일렉트로닉스 주식회사(이하 '당사')는 2008년 10월 7일에
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설립되었으며,휴대폰 카메라 모듈 제조 및 판매업, 자율주행 관련 사업 등을 영위하고 있습니다. 당사는 당기 중 자율주행 관련 사업을 영위하기 위하여 2019년 5월 30일 임시주주총회를 통하여 정관 상 사업목적을 추가하였습니다. 종속법인 Panoptics Industries Inc 는 자율주행 및 미래 모빌리티의 기반이 되는 기술을 개발하기 위하여 설립되었으며, 종속법인 주식회사 엠디이 투자를 통하여 하드웨어 및 자율주행 차량의 연구 및 개발활동을 수행하고 있습니다.당사는 당기말 현재 서울시 송파구 정의로67에 본사를 두고 있으며, 미국 및 국내에 종속법인을 두고 있습니다. 당사는 2016년 11월 28일자로 코스닥 시장에 등록하였으며, 당기말 현재 당사의 발행주식수는 보통주 85,739,345주이 며, 납입자본금은 보통주 8,574백만원입니다. 당기말 현재 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 주식수(주) 지분율(%) 보통주 (주)한국전자 이엔케이컨소시엄 PE (주)루트원플러스 에이치엔티일레트로닉스(주)(*1) 증권금융(유통) 기타 주주 합 계 (*1) 당사의 자기주식 보유분입니다.2019년 5월 29일 기존 최대주주인 ㈜코아시아가 보유 중인 지배기업의 주식 전부를 ㈜한국전자, 에이치엔티자율주행펀드1호, 에이치엔티자율주행펀드2호에 양도함에 따라 최대주주가 (주)한국전자로 변경되었습니다. 2. 재무제표 작성기준 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.당사의 재무제표는 2020년 3월 2일자 이사회에서 승인되었으며, 2020년 3월 31일자주주총회에서 최종 승인될 예정입니다당사의 재무제표에는 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초로 적용하여 작성하였습니다. 이로 인한 변동은 주석 3에서 설명하고 있습니다. (1) 측정기준재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다. - 공정가치로 측정되는 파생상품 - 당기손익-공정가치로 측정되는 금융상품 - 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융상품 - 공정가치로 측정되는 사업결합 시 인수한 조건부대가- 공정가치로 측정되는 투자부동산 - 공정가치로 측정되는 현금결제형 주식기준보상을 위한 부채 - 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채 (2) 기능통화와 표시통화 당사의 재무제표는 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 당사의 재무제표는 보고기업인 당사의 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다 . (3) 추정과 판단 한국채택국제회계기준은 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간 말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간 말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다. ① 경영진의 판단 재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.- 주석 16: 종속기업 및 관계기업투자주식 - 당사가 지배력, 유의적인 영향력을 행사하는 지 여부 ② 가정과 추정의 불확실성 다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가 정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다. - 주석 6: 금융상품 공정가치 - 공정가치 측정 - 주석 9: 매출채권 - 기대신용손실을 측정하기 위한 주요 가정 - 주석 20:확정급여채무의 측정 -주요 보험수리적 가정- 주석 21: 이연법인세자산의 인식 - 차감할