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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결회사는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며, 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객 등 현황은 다음과 같습니다. 구분 재화 주요고객 응급의료기기 사업 심장충격기 및 관련사업 병원, 소방서, 공공기관, 아파트, 기업체 등 의료용 로봇 사업 의료용 수술로봇 제조,판매 병원, 의료기관 등 멸균기,소독기 사업 멸균기, 소독기 병원, 소방서, 기업체 등 렌즈 사업 안경 렌즈 (일반, 기능성 등) 안경점, 기업체, 소방서, 군 등 가. 응급의료기기 사업 (1) 산업의 특성 및 성장성 심장충격기는 생명을 위협하는 부정맥인 심실세동 혹은 심실빈맥과 같은 비정상 상태의 심장에 전기 충격을 단시간 줌으로써 정상적인 심장 리듬을 찾도록 도와주는 응급 의료기기입니다. 심장제세동기 개요.jpg 심장제세동기 개요 심장충격기는 다음과 같이 분류되어 있습니다. 구 분 세부내용 기술적분 류 AED(자동 심장충격기) - Semi-automated(반자동), Fully-automated(완전자동)- 일반인까지 사용 가능한 편리성 확보- 이동성 환자의 치료수준 향상 Non-AED(전문가용 심장충격기) - 병원, 소방서, 구급차 등 의료전문가 사용 가능- 차세대 Biphasic Waveform 기술과 향상된 Pacing, ST트렌드, 다각적인 환자정보 관리 등 신기술 적용 시장별분 류 Hospitals 병원, 의원 응급의료분야 내과, 외과, 클리닉, 간호시설 등 공공, 개인 이용시설 대한심폐소생협회에 따르면 연간 급성 심장정지 환자는 2만 5,000명 내외로 하루에 68명 정도가 사망하는데, 이 수치는 교통사고 사망자의 3배에 달한다고 합니다. 인구의 고령화와 식생활 변화 및 환경 악화로 인한 심ㆍ뇌혈관 질환의 증가가 주 원인이라 하겠으나 급심정지의 발생을 예측하기 어렵고 80%가 가정과 직장 등에서 일어나 신속한 응급조치를 받을 수 없다는 것이 생존율을 높일 수 없게 하는 요인이 됩니다.급성 심장정지 환자의 경우 발병 후 일분이 경과할 때마다 7~10%씩 생존률이 감소하게 되며 4분이 경과하게 되면 영구적 뇌 손상이 시작되어 10분이 지나면 결국 사망에 이르게 됩니다. 따라서 초반 3~4분 내에 제세동을 위한 응급조치는 생존과 직결될 만큼 매우 중요합니다. 병원 밖에서 발생한 심정지 환자의 생존율은 평균 5%에 불과하나 초반에 AED로 응급조치를 할 경우 생존율은 50%(미국), 69%(일본), 71%(스웨덴) 수준으로 대폭 개선된다는 해외 연구 보고도 있습니다. 심장충격기 시장은 삶의 질이 향상됨으로써 발생되는 사회고령화 현상과 심혈관계 질환자의 증가로 인해 사회적 요구가 증가하고 있는 상황입니다. 또 한 여타 국가들이 성장과 맞물려 사회 복지를 위한 사회간접시설에 투자를 확대함으로써 동반적으로 성장하고 있는 추세입니다. "Defibrillators Market 2013-2019 (Transparency Market Research, 2014)"에 따르면, 2012년 93억달러 규모였던 심장충격기 시장이 2019년 142억달러 규모로 성장할 것이라고 예측하였습니다. 아시아 및 중동 지역이 미주 및 유럽지역 보다 더 높은 성장률을 보일 것이며, 특히 국가의 정책적인 지원 및 사회적 인식 확대를 통해 AED의 설치가 더 활성화될 것이라고 예상하였습니다.(2) 경쟁 요소 심장충격기 산업은 의료기기 산업중에서도 가장 Class가 높은 고도의 신뢰성 및 안정성을 요구하기 때문에 관련 분야에 대한 기술적 노하우 및 제품의 신뢰성이 없는 신규업체는 진입이 용이하지 않습니다. 또한 생명을 살리는 의료기기이기 때문에 제품의 품질과 축적된 레퍼런스가 가장 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 해외 수출을 위해서는 개별 국가의 인증을 획득하여야 하며, 그 인증을 획득하기 위해 소요되는 기간은 길게는 3년 이상이며, 획득 이후에도 제품의 품질과 안정성을 인정받기까지는 긴 시간이 소요됩니다. 당사는 지난 20년간 심장충격기 분야를 중점적으로 연구, 개발함으로써 일반인이 사용할 수 있는 제품군으로부터
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병원에서 사용하는 전문제품군까지 모든 판매시장에 대응할 수 있는 제품군을 갖추고 있으며, 축적된 레퍼런스를 통해 품질의 우수성을 입증하였습니다. (3) 회사의 현황 (가) 해외 시장 현황 당사는 세계시장 중 큰 점유율을 차지하는 미국, 독일, 일본에 현지 법인을 설립함으로써, 제품 시장조사 및 홍보를 통한 국가별 맞춤형 판매전략을 수립하여 꾸준한 매출성장을 기여하고 있습니다. 유럽 법인은 영국의 유명 마트체인점에 AED을 납품하는 등 Public Access시장을 집중적으로 공략하고 있으며, 일본 법인은 각종 입찰 및 조달 참여와 신속한 사후처리를 통한 소비자 만족도를 높임으로써, Major player로 성장하고 있습니다. 당사는 AED뿐만 아니라, IT를 접목시킨 Telemetry System, HOMEAED System, Institutional AED System을 개발하여 세계적인 트렌드 변화에 적극적 대응함과 동시에 매출 다각화에 힘쓰고 있습니다. 또한 계열사인 헬스웰메디칼의 저온플라즈마 멸균기(Low Temperature Plasma Sterilizer)를 일본시장에 제품 등록 하여 치과병원 및 종합병원 설치를 통한 매출성장을 기대하고 있습니다. (나) 국내 시장 현황 국내 자동심장충격기 시장은 2007년 12월 "응급의료에 관한 법률" 개정으로 다중이용시설에 자동심장충격기(AED) 구비가 신설되어 설치가 본격화 되었으며, 보건소등공공보건의료기관, 119 구급차 중심으로 설치되던 AED가 여객 항공기 및 공항, 철도 객차, 체육시설 및 관공서 등으로 지속적인 시장 확대가 이루어지고 있습니다. 또한 2012년 500세대 이상의 공동주택 등이 의무설치 대상으로 포함되면서 민수영역으로 설치가 확대 되었습니다. 이처럼 AED 설치가 법적으로는 의무시설이 확대되고 있으나, 미 설치시 벌칙 조항의 부재로 시장 확대에 어려움이 있었습니다. 하지만 2016년 응급의료에 관한 법률 제62조에 자동심장충격기 미 보유시 및 설치 변경 미 신고시 과태료 부과(300만원 이하)가 추가 되면서 설치에 대한 강제 사항이 포함되어 그 동안 미 설치 시설에 대한 추가 수요가 발생하고 있습니다. 최근 급심정지 환자의 발생률이 많아지고 응급 조치에 관한 중요성이 크게 높아지면서 의무설치 장소를 포함한 병원, 소방 등 전문기관 뿐 아니라 학교, 민간업체 등 민수시장에도 자동심장충격기와 같은 응급의료 기기를 갖추려는 움직임이 널리 이루어지고 있습니다. 국내 AED 시장은 2003년부터 연평균 20% 이상의 성장세를 유지해 왔으며, 국가의 정책적인 지원 및 사회적인 인식 확대, 병원이나 구급시설과의 연계를 통해 일반사무실, 학교, 아파트, 공공 기관 등 세부 시장으로의 확대가 진행되고 있습니다. 또한 그 동안 단순한 자동심장충격기 보급 및 설치 중심에서 효율적인 유지, 관리 및 빅데이터를 통한 주요 사용처와 정보 수집 등으로 정책 방향이 변화하고 있습니다. 당사는 IOT를 이용한 원격관리 및 그룹관리시스템, 가정용 AED 시장을 겨냥한 Home AED 시스템 등의 개발로 향후 시장에 대응하고 있으며, 기존 총판 대리점 및 시장의 특성에 따른 대리점 확충, 우수조달제품 선정을 통한 관수시장 확대 등 다양한 유통채널을 확보하여 학교 및 기업체, 선박 등의 신규시장에서의 영업을 활성화 할 수 있는 토대를 구축하였습니다. 나. 의료용 수술로봇 - (주)씨유에이아이써지칼 주식회사 씨유에이아이써지칼 은 2019년 3월 중국 커즈싱로봇유한공사에 총 2,000만위안(지분 10%)을 투자하여 의료용 수술로봇 사업에 진출하였습니다. 중국 커쯔싱로봇유한공사는 지난 20년간 da Vinci(Intuitive Surgical社)가 독점해 온 의료용 복강경 수술로봇을 중국 최초로 개발 및 제조·판매하는 회사로서, 중국 청 도시에 의료용 수술로봇 산업단지의 조성 및 운영권을 가지고 있는 회사입니다.당사와 커쯔싱로봇유한공사는 의료용 수술로봇 및 관련 제품의 연구개발과 생산,판매라는 공동 목표로 의료용 로봇사업을 진행하고 있으며, 추후 커쯔싱로봇유한공사가 개발하는
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복강경 수술로봇의 주요 부품 및 소모품의 20%를 계열회사인 씨유에이아이써지칼을 통하여 향후 10년간 공급하기로 하였습니다. 2019년 4월에는 동물실험 및 중국 내 인허가 진행을 위한 시제품 공급과 용역서비스제공을 통해 약 20억원 규모의 공급 계약을 추가로 체결하였습으며, 2019년 10월에는 중국 북경에서 제1회커쯔싱로봇국제학술포럼을개최하여 커쯔싱로봇유한공사가 개발한 복강경 수술로봇인 "Apoloon"의 동물수술 시연 행사를 성공적으로 완료하였습니다. 다. 플라즈마 멸균기 사업 - 헬스웰메디칼 (1) 산업의 현황 멸균기는 모든 형태의 생물, 미생물 등 모든 세균성 생명 형태를 제거하거나 파괴하는 것을 말하며 모든 의료기기는 환자에게 직접적으로 접촉되는 만큼 소독과 멸균이 중요하게 됩니다. 기존의 멸균 소독 방법은 고온을 이용한 스팀 멸균 그리고 EO(에틸렌옥시드) 가스를 이용한 방법 등이 있습니다. 하지만 고온의 스팀 멸균은 플라스틱이나 열에 약한 기구들의 멸균이 불가능하며 EO가스법은 유독하고 폭발성 있는 가스를 사용한다는 점과 멸균 시간이 오래 걸린다는 문제점이 있습니다. 당사가 영위하는 저온 플라즈마 멸균기는 '과산화수소'를 멸균제로 사용하는 저온 멸균기로서 과산화수소는 멸균 후 산소와 물로 분해되어 환경 및 인체에 무해합니다. 고온, 고압, 습기에 재질 및 특성이 변할 수 있는 정밀 의료기구를 60도 이하의 저온과 진공상태에서 30~60분 사이에 멸균하기 때문에 기존의 스팀 멸균기보다 약 5배 오래 사용할 수 있습니다. 멸균 후 별도의 정화과정 없이 즉시 사용할 수 있으므로 기존의 EO가스 멸균에 비해 멸균기의 운용효율과 의료기구의 회전율이 높아 경제적입니다. 또한 전원코드가 있는 곳이면 별도의 설비(압축공기, 배수라인 등) 없이 간편하게 설치가 가능하여 공간 면적을 절약할 수 있습니다. (2) 회사의 현황당사는 50리터 멸균기를 기본으로 치과시장에 중점을 둔 30리터, 준종합병원 시장용인 70리터까지 다양한 멸균기 제품군을 갖추고 있으며 최근에는 중대형병원을 대상으로 하는 100리터 멸균기 제품을 준비 중에 있습니다.당사는 소형 멸균기인 치과,안과,소방시장에 중점을 둔 30,50리터, 준종합병원 시장용인 60리터, 중대형병원을 대상으로 하는 80,100리터까지 다양한 멸균기 제품군을 갖추고 있으며, 타사의 플라즈마 멸균기와 달리 고효율의 마이크로 웨이브 방식을 사용하여 멸균제를 균일하게 분포시킴으로써 멸균의 안정성과 신뢰성을 높였습니다. 뿐만아니라 지역별 총판 대리점을 통한 전문 유통망을 확보하여 치과 및 로컬 병원 등의 시장에서 영업을 활성화 할 수 있는 토대를 구축하였습니다. 이러한 차별화된 기술력과 전문 유통망을 바탕으로 멸균기 업체로서의 기반을 다져나가고 있습니다. 라. 폴리카보네이트 렌즈 사업 - 헬스웰메디칼 (1) 산업의 현황 폴리카보네이트(Polycarbonate)는 강화유리의 150배 이상의 충격도를 지녀, 우주비행사의 안전렌즈, 비행기 유리창, 방탄유리 등에 주로 사용됩니다. 이러한 폴리카보네이트로 만들어진 안경렌즈는 다른 어떤 렌즈보다 단단해 유일하게 해머테스트에 통과할 만큼 외부의 충격에 강하고 파손 시에도 절대로 파편이 생기지 않습니다. 또한 플라스틱 렌즈보다 40% 정도 가볍고, 자외선 차단율도 높아 기능적으로도 기존 렌즈 대비 우위에 있습니다. 폴리카보네이트 렌즈는 미국 및 남미 안경시장의 60% 이상을 점유하고 있으며, 특히 미국에서는 18세 이하 청소년의 경우 필수적으로 폴리카보네이트 렌즈를 착용해야 한다는 법적 의무화가 되어 있어 플라스틱 렌즈를 권할 경우 엄격한 법 적용을 받고 있을 정도로 안전성이 우수한 공인된 렌즈입니다. 99.5% 이상으로 높은 투과율로 야간 시력이 저하되기 시작하는 40대 이상 사람들에게 가장 적합한 렌즈이며, 최근 다양한 여가활동 등 외부활동이 증가하는 현대인들에게 차원이 다른 안전성을 제공하고 있으며, 특히 활동성이 높은 청소년들이나 소방관, 경찰관, 군인, 운동선수 등 특수 직업군들에는 필수아이템으로 부상하고 있습니다.(2) 회사의
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현황당사는 미국의 폴리카보네이트 렌즈 전문기업으로부터 원료와 기술이전을 100% 도입해 양산체제를 갖추고 지속적인 연구개발 끝에 국내 자체 기술로 'POLYLens' 제품을 구현하였습니다. CE, FDA, KGMP(대한민국 의료기기 제조 및 품질기준 적합 인정서) 등 국내외 다양한 인증을 획득하고, 제품력을 검증받았습니다. 세계 브랜드와 경쟁하기 위하여 당사는 폴리카보네이트 소재 자체의 특성과 광학적 장점을 최대한 살린 기능성 제품(편광, 칼라, 80mm 도수, 변색) 개발하여 이를 통한 신규 고객 확보에 매진하고 있습니다. 2. 주요 제품 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업 부문 매출유형 품목 구체적 용도 매출액 비율 의료기기사업 제품 CU-SP1 AED NF1200 AED 기타 제품 상품 기타매출 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 구 분 제20기 제19기 제18기 CU-SP1 수 출 내 수 NF1200 수 출 내 수 3. 주요 원재료 등 (1) 주요 원재료 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구체적 용도 원재료 매입액 원재료 인쇄회로기판(PCB) 회로 집적회로(IC) 고압콘덴서 사출성형(PLASTIC) 조립 하네스(WIRE) 배터리(BATTERY) 패즈(PADS) 포장 가방(BAG) 기 타 합 계 (2) 원재료 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제20기 제19기 제18기 PCB IC H.V.CAP WIRE BATTERY PADS BAG 주) 단가 변동원인 주요 원재료명 변동원인 PCB 발주수량에 따른 단가조정 IC 발주수량에 따른 단가조정 H.V.CAP 변동없음 WIRE 변동없음 BATTERY 원자재상승으로 인한 단가 상승 PADS 환율변동으로 인한 조정 및 발주수량에 따른 단가조정 BAG 변동없음 4. 생산 및 설비 가. 생산실적 및 생산능력 (1) 생산실적 (단위 : 대) 구분 제20기 제19기 제18기 CU-SP1 (2) 생산 능력 및 가동률 (단위 : 대, %) 구분 제20기 제19기 제18기 CU-SP1 생산능력 가동률 주) 생산능력 산출시 인원은 직접인원만 고려 기준: 각 해당연도 월별 평균 인원> 구분 직접인원 간접인원 총원 제20기(2020년) 제19기(2019년) 제18기(2018년) 주) 생산능력 검토기준 (평균제조시간 기준) - 연간 작업시간 : 1,728시간(생산인원(1명) * 8시간 * 18일(월평균일수) * 12개월) - 1人 1 SET 제작시간 : 1.3 시간 - 1人 연간 생산능력 : 1,477 SET 나. 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 취득원가 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 증가 감소 원주공장 토지 건물 기계장치 공구와기구 금형 5. 매출 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제20기 제19기 제18기 의료기기(AED외) 제품 CU-SP1 수출 내수 합계 NF1200 수출 내수 합계 기 타 수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 용역 및 기타 내수 합계 수출 내수 합계 주)1. 환율은 판매 당시 매매기준율을 기준으로 환산하여 적용하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 당사의 판매조직은 AED등을 판매하는 의료기기 영업본부로 구성되어 있습니다. (1) 의료기기 해외영업① 판매 조직 해외 영업 대부분의 영업 방식은 국가별 현지 업체와의 대리점 계약 방식으로 영업 활동을 수행하고 있습니다. 판매조직 인원 업무현황 해외영업부 부서장 1명 - 해외영업 업무 총괄 유럽지역미주, 아프리카 1명 - 기존 거래처 매출 유지/관리- 담당 지역별 신규 거래선 발굴- 업체 VOC 신속 대응 지원- 신제품 런칭- 해외 인증/등록 업무 지원- 대형 프로젝트 발굴/관리- 시장조사/ 마케팅 전략 수립 일본, 중동아시아 1명 중국 1명 영업관리 1명 - 출고 및 선적 진행- 매출실적 관리- 신용장 네고 등 은행업무 주) 1. 일본 현지법인 인원은 9명이며, 일본 내 영업 마케팅을 담당합니다. 2. 독일 현지법인 인원은 6명이며, 유럽지역 영업 마케팅을 담당합니다. 3. 미국 현지법인 인원은 2명이며, 미국 내 영업
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마케팅을 담당합니다.② 판매경로 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품목 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제20기 제19기 제18기 제품 CU-SP1 수출 현지대리점 NF1200 수출 현지대리점 주) 당기 매출 비중(%)은 해외매출(21,224백만원)중 품목 매출 비중입니다. ③ 판매전략 당사는 국가별 대리점망을 구축하여 유통하는 구조로 영업을 진행하고 있으므로 기존 주요 대리점 관리를 강화하여 매출 증대를 유도하고 반기별 또는 연간 단위로 주요 대리점 방문을 통해 유대감 강화하여 현지 시장 공략 활동을 적극적으로 수행하고 있습니다. 또한 전체 매출의 큰 비중을 차지하고 있는 유럽과 일본 매출을 증진시키기 위해 독일 및 일본 현지법인을 설립하여 운영하고 있습니다. 당사는 거래선이 취약한 중동, 아시아, 남미 지역 신규업체 발굴을 위하여 전시회, 시장개척단, 수출상담회, 코트라 현지 지사화 사업 등을 적극 활용하고 있습니다. (2) 의료기기부문 국내영업① 판매 조직 - 총판현황 업체명 시장 주요품목 비고 캐논코리아비즈니스솔루션 다중이용시설 NF1200 공공기관, 기업체 등 메스코리아 소방시장/교육시장 외 CU-HD1트레이너 소방서, 의대등 교육기관 ② 판매경로 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품목 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제20기 제19기 제18기 제품 CU-SP1 직판 국가기관 입찰 수요처별 영업 총판 대리점 주문납품 조달청 입찰 NF1200 직판 국가기관 입찰 수요처별 영업 총판 대리점 주문납품 조달청 입찰 주) 당기 매출 비중(%)은 국내매출(7,095백만원) 중 품목 매출 비중입니다. ③ 판매전략 국내 자동 심장충격기 시장은 도입기를 벗어나 본격적인 성장기에 접어들고 있습니다. 2007년 응급의료에 관한 법률 개정시 다중이용시설에 대한 구비의무가 통과됨에따라 각 해당시설의 수요 증가와 매년 8,000명에 달하는 환자가 급성심정지로 사망하는 사회적 손실이 이슈로 부각되면서 자동 심장충격기의 필요성이 극대화되어 지속적인 시장 확대가 이루어지고 있습니다. 또한, 2018년 5월 말부터 시행되고 있는 공공시설 및 다중이용시설에 대한 AED 미 보유시 과태료 부과로 추가적인 수요 증가가 이루어지고 있습니다. 그동안 국가 예산에 의한 다양한 민수시장으로 시장 확대가 이루어 짐에 따라 시장의 경쟁 또한 치열해지고 있으며, 국내기업의 경쟁기반이 취약한 의료기기시장에 해외 주요 업체들이 국내시장에 진출하면서높은 브랜드 인지도를 앞세워 시장공략에 나서고 있습니다. 당사는 치열한 국내 시장에서도 국내 최초의 자동 심장충격기 제조업체로서 차별화된 고객서비스와 우수한 기술력을 바탕으로 시장점유율 50% 이상을 지켜왔습니다.시장별 특성에 따른 유통망 구성, 10년 이상의 견고한 지역 대리점 구축 등 안정적이고 다양한 유통망으로 시장에 적극 대응하고 있습니다. 또한 자동심장충격기의 유지 및 관리가 시장 이슈로 부각됨에 따라 그룹관리 시스템, 원격관리시스템 및 향후 Home Care 시장을 겨냥한 Home AED System 등 기술적 우위를 바탕으로 자동심장충격기 시장의 선두 기업으로 지위를 견고하게 지키고 있습니다. 6. 수주상황 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 당사의 의료기기사업은 주로 고객사의 영업 주문에 따라 생산을 진행하고 있습니다.업종의특성상 확정된 수주는 구매의향서를 접수하여야 하나, 일부 고객사를 제외하고는 공급계약 체결을 하지 않고 양사간 협의 후 구매의향서를 통해 주문과 생산을 진행합니다. 따라서 중장기 수주 현황을 객관적 수치로 표현하기 곤란하며, 고객사의 영업계획에 따라 수시로 변동되기도 하기 때문에 별도의 수주 상황은 작성하기 어렵습니다. 7. 시장위험과 위험관리 당사업보고서의 ' Ⅲ. 재무에 관한 사항' 3. 연결재무제표 주석 중 '4.위험관리' 를 참조하시기 바랍니다. 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동 개요 (1) 연구소 조직도 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 (2) 기업부설연구소별 구분(가) 기업부설 제1연구소(원주)- 연구소명 : (주)씨유메디칼시스템
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연구소- 최초인정일 : 2003년 1월 20일- 책임자 : 정 성환소장- 소재지 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1(나) 기업부설 제2연구소(의왕)- 연구소명 : (주)씨유메디칼시스템 의왕부설연구소- 최초인정일 : 2008년 3월 19일- 책임자 : 송인호 소장- 소재지 : 경기도 의왕시 안양판교로 221, 4층(다) 기업부설 제3연구소(대구)- 연구소명 : (주)씨유메디칼시스템 (대구)기업부설연구소- 최초인정일 : 2018년 2월 13일 - 책임자 : 전효찬 소장 - 소재지 : 대구광역시 동구 동내로 88, 대구경북첨단의료산업진흥재단 6층 608호 나 . 연구개발활동 실적 (1) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 제20기 제19기 제18기 자산 인건비 기타비용 소계 비용 판관비 연구개발비 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계 / 당기매출액 * 100] (2) 연구개발 실적 번호 연구과제 연구기간 진행단계 알고리즘 중심의 의료 웰니스 정보 서비스 / 기기 개발 플랫폼 실증(규제자유특구 혁신사업) 진행중 자동심장충격과 자동심폐소생 기능을 통합하고 높은 사용자 접근성/편이성을 갖춘 융합시스템 개발(감염병 방역기술개발) 진행중 9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 특허권 등 지적재산권 보유현황 번호 구분 내용 출원일 등록일 적용제품 특허권 자동 제세동기 및 제세동 방법 심장충격기 특허권 생체신호를 이용한 제세동방법 및 장치 심장충격기 특허권 이동통신망을 이용한 긴급구조서비스 시스템 및 그 방법 심장충격기 특허권 원격관리형 제세동기와 연계된 응급구조 시스템 및 이를 위한 장치 및 방법 심장충격기 특허권 원격관리형 제세동기와 연계된 응급구조 시스템 및 이를 위한 장치 및 방법 (분할출원) 심장충격기 특허권 심실제세동기 개발을 위한 가상 임상 실험 방법 심장충격기 특허권 자동제세동기 및 그 작동방법 심장충격기 특허권 원격진단이 가능한 자동제세동기 및 그 동작방법 심장충격기 특허권 자동제세동기 및 그 작동방법 심장충격기 특허권 제세동기의 자동 위상변환 제어 장치 심장충격기 특허권 환자로의 외부체 접촉을 감지하는 제세동기 및 제세동기의 동작방법 심장충격기 특허권 체내 이식형 심실 보조장치 심장충격기 특허권 심장부정맥 진단방법 및 그 진단장치 심장충격기 특허권 전극상태 검사를 위한 광센서를 포함한 제세동 장치 및 그 방법 심장충격기 특허권 심전도 회로에서의 전극 부착 확인 장치 및 방법 심장충격기 특허권 동잡음 측정 및 제거 기능을 포함하는 심장 제세동기 심장충격기 특허권(미국) 심장부정맥 진단방법 및 그 진단장치 (ARRHYTHMIA DIAGNOSIS METHOD AND DEVICE) 심장충격기 특허권 자동제세동기 및 그 제어방법 심장충격기 특허권 원격관리형 자동제세동기 및 그 제어방법 심장충격기 특허권(일본) 심장부정맥 진단방법 및 그 진단장치 (心臟不整脈診斷裝置) 심장충격기 특허권 원격관리형 자동제세동기 및 그 제어방법 심장충격기 특허권 심폐소생술 훈련용 마네킹 마네킹 특허권 전기 자극 생성장치 및 자극 생성 방법 전기자극기 실용신안 구급함 구급함 실용신안 인공호흡연습장치 심폐소생기 실용신안 자동 제세동기 심장충격기 디자인 심장용 제세동기 심장충격기 디자인 제세동기 거치대 심장충격기 상표 IPAD IPAD 상표 ジェイパッド IPAD 상표 みまもり君 EL1 상표 みまもり隊 EL1 상표 シ一ユ一SP1 CU-SP1 저작권 헬스가디언 프로그램 헬스가디언
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 자동차 산업은 인간의 생명과 직결되는 문제로 안정성을 최우선시 하고 있습니다. 이에 따라 타 산업에 비하여 IT기술의 도입에 있어서 안정성을 이유로 소극적이었기 때문에 IT 기술의 영향도 상대적으로 미미했습니다. 그러나 최근의 IT기술의 급격한 발전으로 자동차도 과거 ‘물리적인 동력으로 인간이나 화물을 운반하는 기계’에서 ‘자동차 기술에 차세대 전기전자, 정보통신, 기능제어 기술을 접목하여 자동차의 내외부 상황을 실시간 인식하여 고안전, 고편의 기능을 제공할 수 있는 인간 친화적 자동차(기술산업진흥원)’를 의미하는 스마트카(SmartCar)를 향하여 변화하고 있습니다. 즉, 스마트카의 시대가 도래한다는 말은 자동차가 단순한 운송 수단에서 벗어나 운전자와 양방향 소통을 할 수 있는 IT 기기화가 된다는 의미로 자동차가 직접 외부 통신망과 연결되어 스마트폰과 똑같이 통화 기능은 물론 날씨, 인터넷 검색, 실시간 교통정보 등을 직접 제공하게 되는 것입니다. 여기서 차량이 외부 통신망과 직접 연결된다는 의미에서 스마트카를 ‘커넥티드(Connected)카’라고 통칭하기도 합니다(광의의 커넥티드카 개념). 최근 스마트폰의 급격한 보급과 네트워크 환경의 확충으로 인하여 차량 내에서 스마트폰의 기능을 사용하고자 하는 운전자의 요구는 커지게 되었고, 일부 완성차 업체들은 스마트폰과 같은 외부 기기를 통해 외부 통신망과 ‘연결(Connected)’(협의의 커넥티드카 개념)하여 자동차에 네트워크 접속 기능을 추가함으로써 자동차 내에서도 다양한 정보 및 엔터테인먼트 서비스를 지원하는 방안을 강구하게 되었습니다. 그 결과, 완성차 업체들은 기존에 고급 차종 위주로 서비스되고 있었던 텔레매틱스 서비스를 더욱 발전시켜 차량내 디스플레이 장치를 통해 운전자를 위한 정보(Information)뿐 아니라 오락(Entertainment), 즉 발전된 인포테인먼트(Infotainment)를 제공하는 커넥티드카 서비스를 출시하기 시작하였습니다. 커넥티드카는 최근 완성차 업체와 IT 업체들 사이에 큰 화두로 떠올랐습니다. 그 이유는 2010년 이후 스마트폰의 보급이 폭발적으로 확대되었기 때문입니다. 그 결과, 완성차 업체들 중 일부(BMW, 현대차 등)는 기존의 텔레매틱스 서비스를 발전시키는 방향으로, 또 다른 일부(GM, 폭스바겐 등)는 커넥티드카를 위한 새로운 시스템의 개발 등을 통하여 스마트폰을 소유한 운전자의 요구에 신속히 대응하기 시작하였습니다. 또한, 커넥티드카는 차량이 IT 기기화 되어간다는 의미이기 때문에 스마트폰을 비롯한 각종 전자 기기의 운영체제(OS ; Operating System)를 개발하는 주요 글로벌 IT 업체인 미국의 Apple社, Google社, Microsoft社 역시 커넥티드카를 위한 각사의 서비스를 2014년에 동시에 발표하며 커넥티드카 시장 확대에 대응하기 시작하였습니다. 이처럼 자동차 관련 산업은 새로운 기술이 가장 빠르게 적용됨으로써 관련 산업 부문에 대한 대규모 수요를 창출하는 산업적 특성을 보이고 있습니다. (2) 산업의 성장성 자동차 산업이 단순한 기계장치에서 IT 기술 등이 융합된 첨단 전자시스템에 의해 통제되는 전자장치의 집합체로 발전해 가면서 자동차용 전장산업의 성장성 또한 크게 주목되고 있습니다. 특히 최근 큰 화두가 되고 있는 커넥티드카 산업과 관련된 시장은 이제 막 도입기에 접어 들었습니다. 2013년 11월에 개최된 ‘LA 오토쇼’는 ‘커넥티드카 엑스포’를 처음으로 개최하며 커넥티드카에 대한 시장의 관심을 적극적으로 반영하기 시작하였고, 주요 완성차 업체들이 2012년부터 참여하기 시작한 세계적인 가전박람회인 ‘CES(Consumer Electronics Show) 2016’에서는 스마트카(커넥티드카)가 스마트홈, 웨어러블 기기, 드론, 스마트TV, 3D 프린팅과 함께 가장 중요한 이슈(한국인터넷진흥원 "美 국제전자제품 박람회 2016 동향 분석")가 되며 자동차의 스마트
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기기화가 본격화 되고 자동차와 일반 전자제품의 벽이 허물어지고 있음을 보여주었습니다. 최근 시장조사기관인 가트너(Gartner)는 2020년에는 주행하는 차량 5대 중 1대는 커넥티드카가 될 것이라고 발표하며 높은 성장성을 전망했습니다. 또한 무선이동통신, 사물인터넷(IoT) 등 관련 기술의 발전과 함께 커넥티드 카 시장은 빠르게 성장할 것으로 전망되며, 이는 미래 IT환경 변화를 가속화하고 자동차 산업의 혁신을 주도할 것으로 예상하고 있습니다.(3) 시장의 전망 글로벌 시장조사기관 Gartner는 2020년에 전세계 주행차량 다섯대 가운데 한 대가 무선 네트워크로 연결된 차량으로, 초기 사물인터넷 시대의 주요 부분을 차지할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 차량 연결성의 급속한 증가는 차량 내에서 디지털 컨텐츠의 소비와 생산을 증대시켜 인포테인먼트 등 자동차 서비스의 주요 기능 전반에 막대한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한 BI Intelligence는 2020년 전세계 자동차 생산량 9,200만대 중 75%인 약 6,900만대를 무선이동통신과 연결된 커넥티드 카가 차지할 것으로 전망하면서 자동차와 IT기업에 다양한 비즈니스 모델 및 수익원을 창출해 줄 것으로 전망하고 있습니다. 2015년 전세계 커넥티드 카 관련 산업은 매출액 기준 약 500억 달러 규모로 예상되며, 2020년에는 약 1,600억 달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 커넥티드카시장(bi intelligence).jpg 커넥티드카시장(bi intelligence) 커넥티드카시장 이러한 성장 추세에 대응하기 위해 당사는 자율주행 관련 미래지향적 선행 기술개발을 통해 크게 Hybrid Navigation, OTA(Over-The-Air), Connected ADAS 솔루션을 개발하였으며, 완성차 업체의 요구에 따라 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다.(4) 경기변동의 관계 당사의 사업은 자동차 산업과 밀접하게 연관되어 있기 때문에 글로벌 자동차 시장의 경기변동과 직접적인 상관관계가 있다고 예상됩니다. 호황기의 자동차 산업은 경기를 더욱 부양하는 촉매제라 할 수 있으나, 불황기의 자동차 산업은 투자비와 개발비의 부담 때문에 다소 위축될 가능성이 매우 높습니다. 또한, 자동차 수요는 고가의 제품 특성상 글로벌 경기 동향에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다. 2008년 글로벌 금융위기에 따른 전세계 경기침체는 2008년과 2009년, 전세계 자동차 산업수요 위축으로 역성장 하는 모습을 보였습니다. 그러나 2010년의 세계 자동차 판매는 직전년도보다 25.9% 증가하여 금융위기의 여파에 따른 감소세에서 벗어나는 모습을 보였으며, 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.특히 미래의 자동차 산업은 크게 '친환경', '안전', '커넥티드' 3가지 트렌드로 대변할 수 있으며, 이 중 당사는 '커넥티드' 산업 트렌드 기반의 사업을 진행하고 있습니다. 현재 커넥티드카 관련 산업은 앞서 기술한 것과 같이 초기 시장으로 매우 빠른 속도로 성장하고 있으며, 대부분의 완성차 업체들이 도입을 확대해 나가고 있습니다. 따라서 '안전함'과 '편리함'을 위한 혁신적 기술로 각광받고 있는 이 산업은 다양한 신산업을 창출할 것으로 기대되고 있습니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 당사 및 산업과 관련된 특별한 규제 사항은 존재하지 않습니다. 다만 현재 커넥티드카 솔루션 시장은 산업표준을 만들기 위해 다수의 연합이 노력하고 있습니다. 그러나 시장을 주도적으로 이끌어나가는 산업표준은 없습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 커넥티비티 토탈 솔루션 전문기업으로 스마트폰을 이용하여 자동차를 외부통신망과 효율적으로 연결시켜주는 독자적인 커넥티비티 솔루션 기술인 'Nav-Link' 솔루션 및 커넥티드카의 중요한 컨텐츠인 내비게이션을 제공하는 어플리케이션 'BringGo'를 스마트폰을 통해 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 'Nav-Link' 솔루션은 글로벌 완성차 업체인 General Motors Group(이하 'GM'이라
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한다)에서 생산되는 SPARK, SONIC, TRAX 등과 같은 중,소형 차종에 적용되고 있으며, 'BringGo' 어플리케이션은 구글 및 애플 등의 어플리케이션 마켓에서 판매되고 있습니다. 이와 더불어 커넥티드카의 통신모듈 탑재와 함께 필수 기술로 부각되고 있는 'OTA(Over-The-Air) 솔루션'을 개발완료하였으며, 2016년 중국 최대 자동차 메이커 중 하나인 지리자동차그룹(Geely Auto Group)에 OTA 솔루션 공급 계약을 체결하였으며, 이어 2017년에는 일본 소재 글로벌 자동차 제조사에 OTA 솔루션 공급계약을 추가적으로 체결하였습니다. 이러한 공급 실적을 기반으로 이제 막 개화하기 시작한 OTA시장선점을 본격적으로 나설 예정입니다. 마지막으로 당사는 미래 자율주행차의 핵심기술인 Connected ADAS 관련하여 'e-Horizon 솔루션'을 선행 개발 중이며, 다양한 운전자 환경에 최적화된 솔루션을 공급할 예정입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 [엔지스테크널러지 주요 사업 분야] 사업분야 주요품목 비고 (전방시장) 커넥티드 카 및자율주행솔루션 커넥티드카, 자율주행 관련 업체글로벌 OEM 커넥티드 카 및자율주행어플리케이션 커넥티드카, 자율주행 관련 업체일반 사용자 기타, 전장사업부문 IoT 기반 융합형(ICT) 솔루션 커넥티드카, 자율주행 관련 업체글로벌 OEM (2) 시장점유율 당사가 영위하고 있는 커넥티드카 사업과 관련하여 국내·외의 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료는 없습니다. (3) 시장의 특성 당사가 목표로 하고 있는 커넥티드카의 특성은 무선이동통신, 사물인터넷(IoT) 등 관련 기술의 발전과 함께 빠르게 성장할 것으로 전망되며, 이는 미래 IT환경 변화를 가속화하고 자동차 산업의 혁신을 주도할 것으로 예상됩니다.다수의 글로벌 완성차 업체들은 차량 내·외부와의 강화된 연결성을 활용해 실시간 차량 상태 진단, 도난 방지, 응급구조 등 차량과 운전자의 안전 및 보안서비스 강화하고 있으며, 자동 차와 다른 기기간의 상호 연결성 확대를 통해 편리한 서비스 제공하고 있습니다.이에따라 운전자에 맞춤화 된 정보와 컨텐츠가 많아지고, 다양한 소프트웨어 등의 개발로 자 동차는 단순 이동 수단이 아닌 정보를 습득하고 컨텐츠를 소비하는 공간으로변화할 것으로 전망됩니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 2018년 10월부터 커넥티비티 기술 기반으로 자동차 OEM 대상 Telematics 서비스 개발을 위한 전장사업부를 신설하였습니다. 글로벌 전장업체와의 협력을 통해 개발영역을 점차 확대할 계획입니다.이와 더불어 당사는 미래 자율주행 시장 선점을 위해 선행 기술 개발과 제품 포트폴리오 다변화에 총력을 기울이고 있으며, 미래 자율주행차의 핵심기술인 'Conncected ADAS' 선행개발을 통해 다양한 운전자 환경에 최적화된 솔루션을 공급할 예정입니다.또한, 당사가 가진 자율주행 솔루션 기술의 고도화를 진행하는 한편 글로벌 자율주행 관련 기업들과의 전략적 제휴를 확대하고, 기술과 시장 확보를 위한 우수기업 M 통해 자율주행 Total Solution 글로벌 선도기업으로 성장할 것입니다.2. 주요 제품 등에 관한 사항가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 품 목 주요상표 매출액 비율 제품 설명 엔지스테크널러지 서비스 매출 솔루션 주) 어플리케이션 전장사업 EnGIS 기타 멜콘 반도체장비(THC) MELcon - 포토공정 내 온도습도조절장치 등 기타(AS용역 등) 기타 합 계 * 위 매출합계는 연결 매출(약21억원)은 제거하지 않은 금액입니다. 주) 주요 제품 및 상품에 대한 상세 내역은 다음과 같습니다. ■ Nav-Link 솔루션 구 분 내 용 이미지 제품설명 Nav-Link Protocol을 통해 내비게이션 정보를 Head Unit에 송출하고 Head Unit HMI(Human Machine Interface)에 의한 입력정보를 반대로 스마트폰으로 전송하는양방향 커뮤니케이션 솔루션 주요 상표 Nav-Link(LG전자 제품명 BYOM, GM 제품명 MyLink) 구 분 내
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용 이미지 ota pic01 제품 설명 텔레매틱스 및 ECU 장치들에 탑재된 소프트웨어 및 유효자원들을 무선 업데이트하고, 원격으로 통합관리 가능한 솔루션 주요 상표 ■ 전장사업최근 자동차는 이동수단을 넘어 플랫폼으로서의 역할로 확장되고 있습니다. 당사는운전자의 안전과 편의성 향상에 도움을 주기 위하여 넥티비티 기술 기반으로 글로벌 완성차 대상으로 원격제어(스마트폰 연동), 안전/보안(eCall, 차량사고 알림, 도난경보 등), 차량관리(차량진단, 운행정보 수집), 위치기반 서비스(경로안내, 교통정보수집) 등 다양한 Telematics 서비스를 개발, 공급하고 있습니다.■ 기타(BringGo 소프트웨어) BringGo 어플리케이션은 GM의 Mylink와 Opel의 IntelliLink(Nav-Link 솔루션)을 통해 차량의 Device에 연결가능한 프리미엄 내비게이션 어플리케이션입니다.나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이당사의 제품은 거래처 및 예상 공급수량, 공급 지역에 따라 가격이 상이하여 평균가격의 변동 추이를 산정하는 것이 어렵습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항당사는 소프트웨어 개발 및 서비스 등 인적자원을 활용한 사업을 영위하고 있기 때문에 제품에 직접 대응되는 원재료 등은 해당사항이 없습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사는 소프트웨어 개발 및 서비스 제공업체로 생산설비를 갖추고 있지 아니하므로 생산능력을 산정할 수 없으므로 기재하지 않습니다.나. 생산실적 및 가동률당사는 소프트웨어 개발 및 서비스 제공업체로 생산설비를 갖추고 있지 아니하므로 생산실적 및 가동률을 산정할 수 없으므로 기재하지 않습니다. 다. 생산설비의 현황 등해당사항이 없습니다. 5. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위 : 천원) 구분 매출유형 품목 2020년 2019년도 2018년도 (제23기) (제22기) (제21기) 엔지스테크널러지 서비스 솔루션 내수 수출 소계 어플리케이션 내수 수출 소계 전장사업 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 멜콘 제품 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 합계 내수 수출 합계 * 위 매출합계는 연결 매출(약21억원)은 제거하지 않은 금액입니다. 나. 판매경로당사의 커넥티드 솔루션이나 BringGo 소프트웨어의 경우, 글로벌 완성차 업체와 전장업체(Tier 1)에게 직접 판매하고 있으며, BringGo 어플리케이션은 Apple社의 AppStore나 Google社의 PlayStore 등을 통해 판매되고 있습니다.1) 솔루션의향서 접수 → 사양 협의 →수주 확보(계약서 작성) → 개발 →소프트웨어 제공 → 설치 → 정산2) 어플리케이션 Application store 등록→ 최종소비자 구매 및 설치 → 정산3) 전장사업프로젝트 공고 → 입찰 → 낙찰 → 계약체결 → 프로젝트 수행 → 정산 다. 판매전략당사는 현재 GM과의 협조관계를 지속적으로 유지하고자 노력하고 있으며, ‘Nav-Link’ 솔루션을 바탕으로 글로벌 완성차 업체와 Tier1에 대한 판매전략을 구축하여 매출처 다변화를 위해 적극적인 판매전략을 구축하고 있습니다. 당사의 판매전략에 대한 구체적인 내용은 다음과 같습니다.◆ 주거래업체인 GM(매출처 LG전자㈜)에 대한 점유율 확대 - Nav-Link 솔루션과 BringGo App이 적용되는 GM의 Mylink 채택 차량 확대 - High-end 챠량에 적용할 수 있는 대화면의 디스플레이를 LG전자가 공급하고 해당 디스플레이 단말기에 당사의 고품질 Embedded Connectivity 내비게이션을 탑재하여 글로벌 완성차 업체에 공동으로 영업 전개◆ 해외시장 확대를 통한 신규 거래처 발굴 - GM납품 레퍼런스를 기반으로 신규고객 투자위험을 최소화화여 해외 구매고객 유도 - 기존 경험 및 고객의 요구사항을 수렴하여 고객의 요구에 부합하는 소프트웨어 공급 - 미국, 중국, 등에 해외 현지 사무소 설립을 통한 영업기반 확대 ◆ BringGo 어플리케이션 사용자 확대 - BringGo 어플리케이션 인지도 향상을 위한 광고 강화 - 세계 최초
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MirrorLink인증 내비게이션 App으로 CCC와 공동 프로모션을 통한 영업확대◆ 신제품의 기술 경쟁력 확보를 통한 시장 선점 - 커넥티비티 차량의 전자기기를 자동으로 업데이트 할 수 있는 OTA 기술 경쟁우위확보로 글로벌 완성차 업체 및 주요 전장업체들을 대상으로 적극 홍보 및 영업 전개- LG전자를 통해 글로벌 완성차 업체에 OTA 솔루션 공급, 시장선점의 발판 마련- 스마트 클러스터 및 음성 인식 AI 를 지원하는 통합 IVI(In-Vehicle Infortainment) 솔루션을 개발하여 글로벌 완성차 업체 및 주요 전장업체들을 대상으로 영업 전개 6. 수주상황당사의 수주상황은 영업기밀(비밀유지 계약사항 등)에 해당되어 기재하지 않았습니다. 당사는 별도의 수주계약이 아닌 로열티 계약을 체결하고 있으며, 계약은 글로벌 완성차 업체의 전장업체(Tier 1)와 체결하였습니다.또한 수주총액과 기납품액, 수주잔고 등은 당사의 솔루션이 탑재되는 차량의 판매 및 어플리케이션 이용자에 따라 달라질 수 있으므로 예측이 불가능합니다. 다만 글로벌 완성차 업체 또는 전장업체(Tier 1)와 솔루션 공급계약을 체결할 경우 중장기적인 매출 성장의 견인차 역할을 하게됩니다.현재 당사의 Nav-Link 솔루션은 Global GM에서 출시되는 중소형 차량에 탑재되어 2022년말까지 공급될 예정입니다.또한 2018년 10월 북미 최대 위성라디오 사업자인 '시리우스 XM(SXM)'에 커넥티드 내비게이션 공급 계약을 체결하였습니다.'시리우스 XM'이 요구하는 사양의 커넥티드 내비게이션 앱 및 솔루션을 개발, 공급하는 계약으로 개발단계 및 대상지역(유럽 및 유럽외)에 따른 금액이 정해져 있습니다. 향후 '시리우스 XM'이 글로벌 자동차 제조사에 당사가 공급하는 커넥티드 내비게이션 앱과 솔루션을 납품하여 양산에 적용될 경우 당사는 차량 1대당 일정금액의 경상로열티를 수취할 예정입니다.7. 시장위험과 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(외환위험,이자율위험)과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사의 위험관리 체계를 구축하고감독할 책임은 이사회에 있습니다.(1) 신용위험신용위험은 연결실체 관점에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐만 아니라 현금및현금성자산, 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 당분기말과 전기말 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 장기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 비유동성기타채권 합 계 (2) 유동성위험 회사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다.1) 당기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 1년 미만 1 ~ 5년 5년이상 매입채무 및 기타채무 단기차입금 전환사채 리스부채 장기차입금 기타비유동금융부채 합 계 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 1년 미만 1 ~ 5년 5년이상 매입채무 및 기타채무 단기차입금 전환사채 리스부채
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장기차입금 기타비유동금융부채 합 계 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있으며 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (3) 시장위험1) 외환위험 회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD EUR TWD CNY JPY * 연결 기준입니다.연결회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 연결회사의 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD EUR TWD CNY JPY * 연결 기준입니다.2) 이자율 위험회사는 이자율위험에 노출시키지 않기 위해 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 비율을 적절하게 관리하여 자금을 조달하고 있습니다. 또한, 회사는 변동금리부 차입금에 노출된 이자율위험을 회피하기 위해서 지속적인 모니터링을 수행하고 있습니다.회사가 보유하고 있는 이자부 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 변동이자율 단기차입금 장기차입금 * 연결 기준입니다.당분기말과 전기말 현재 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이 1% 상승 또는 하락할 경우 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 * 연결 기준입니다. (4) 자본 위험 관리회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 모니터링하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 (A) 자본 (B) 부채비율 (A/B) * 연결 기준입니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 파생상품에 계약되어 있지 않습니다. 9. 경영상의 주요계약 등보고서 작성 기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다.10. 연구개발 현황가. 연구개발 담당조직 당사는 대표이사를 주축으로 기술연구소의 연구인력들이 커넥티드카 관련 다양한 기술 개발활동을 진행하고 있습니다. 기술연구소 소속 연구인력들은 미래형 커넥티드카 및 스마트카에 적용 가능한 소프트웨어 및 어플리케이션 개발을 담당하고 있으며, 기술연구소는 유연하고 효율적인 연구를 위하여 별도의 팀제 형태가 아닌 프로젝트 단위로 조직을 운영하고 있습니다. 나. 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 개발기간 상품화여부 자체 2010~2015 ‘Nav-Link’ 솔루션 자체 - CCC(Car Connectivity Consortium)에서 제정한 MirrorLink 스펙을 준수함으로써 다양한 MirrorLink 인증 자동차 헤드유닛과의 호환성을 확보 상품화 자체 - 실시간에 운전자의 운전 패턴 (가속, 감속, 기어상태 등)을 모티터링하여 운전자에게 최적화된 Economic Route Guidance제공 - ‘에너지 소모율을 고려하는 내비게이션 장치 및 방법’ 특허 등록 ‘BringGo’어플리케이션 자체 - 트럭타입별, 적재물별, 도로 운행 규제별 트럭운전자에 최적화된 내비게이션 기능 제공 - 트럭운전자에게 필수적인 POI 정보 통합 및 실시간 기상정보과 결합, 운행정보 통계 및 분석 기능을 제공 - PND용 소프트웨어 2012~2013
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‘BringGo’소프트웨어 for Cobra 자체 - 스마트폰용 트럭운전자용 내비게이션 어플리케이션 개발 - ECO Driving 및 VDM기술과 결합하여 효과적인 Fleet Management 가능 2014~2015 자체조달 Road Network의 Density에 따른 Dynamic공간분할 기술 자체 - 독자적인 공간 분할 기술적용으로 도로네트웍 밀도를 기반한 동적 분할 데이터 생성 - 북미 및 유럽 기준 1.8GB로 압축 가능 - 빠른 공간 인덱싱이 가능하여 저사양 HW에서 높은 검색 등 높은 성능을 보장 ‘BringGo’어플리케이션 자체 - 기존 버전의 맵을 최신 맵으로 갱신시 변화된 영역에 해당되는 차이만 추출 하여 최소화된 델타파일 생성이 가능 - 사용자에게 경량화된 데이터만 전송함으로써 무선통신을 통한 빠른 지도업데이트 가능 2014~2015 상품화 예정 POSIX기반의로 Engine설계 / Native C기반의로 모듈구현 / OS 독립적인 Navi Engine완성 자체 - 각각의 OS에 의존적인 API를 사용하지 않고 모든 OS를 지원할 수 있는 저수준 코드를 생성함으로써 다양한 플랫폼을 효율적으로 지원 가능 ‘BringGo’어플리케이션 Server-Client기반의 Map Streaming 기술 구현 / Off-board Navigation을 위한 독자적인 Protocol개발 완성 자체 - 점차 고용량으로 커지는 지도데이터를 다양한 이동통신 상황에도 안정적으로 서비스 할 수 있도록 함으로써 상대적으로 통신음영지역이 많은 해외에서 안정적인 성능을 보장 2012~2013 ‘BringGo’어플리케이션 실시간 최적, 최단, ECO, Traffic 을 고려한 동시라우팅 기술 자체 - 동일한 단위시간에 순차적이 아닌 병렬로 처리하여 동시에 네가지 타입의 경로를 추천해 줌으로써 빠른 경로 선정이 가능 ‘BringGo’어플리케이션 OpenSSL 기반의 차량내 인터넷 통신 보안모듈 개발 및지원 OS플랫폼 확장 자체 - IP기반의 Web Sevice 이용시 고수준 암호화 지원으로 보안 안정성 확보. - Connected IVI 플랫폼별 솔루션 확보를 통해 이식성 및 호환성 확보. 교통정보 및 클라우드기반 서비스 경쟁력 증대. 상용화 예정 자체 - OMA 1.2 지원을 통해 전세계 통신사업자 보유 서버와 정합성 및 상호 운용성 보장.- 바이너리 Diff 알고리즘 지원으로 대용량 파일데이터의 경량화된 Delta Package 생성. 상용화 예정 Android 및 Linux 플랫폼 기반Update Agent기술 자체 - 표준 OS 기본지원으로 다양한 플랫폼으로 확장이 용이하도록 Library화 함으로써 M2M분야로 적용 분야 확대. 상용화 예정 Qualcomm 플랫폼 기반 Update Agent 기술 및AutoSAR 기반 확장 자체 - 모바일 무선통신용 모뎀 칩인 Qualcomm 칩은 향후 텔레매틱스 분야에서 널리 보급될 것으로 예상되며 이 플랫폼을 기반한 FOTA솔루션을 조기 확보함으로써 적시에 최적의 솔루션을 제공 상용화 예정 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2020년(제23기) 2019년도(제22기) 2018년도(제21기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 라. 지적재산권 현황(1)특허권[국내 등록 및 출원] 번호 구분 내 용 권리자 출원일 등록일 비고 등록 인공위성의 영상데이터를 이용한 지도제작 방법 엔지스테크널러지 등록 인터넷 망을 이용한 지리정보 서비스 방법 엔지스테크널러지 등록 인터넷을 이용한 지리정보 데이터의 주문검색 서비스 방법 엔지스테크널러지 등록 3차원 이미지 데이터를 압축하는 방법 및 장치 엔지스테크널러지 등록 지리 정보 데이터를 압축하는 방법 엔지스테크널러지 등록 항법 서비스 방법 및 그에 따른 단말기 엔지스테크널러지 등록 3차원 맵 데이터를 제공하는 차량용 항법 장치 및 상기장치의 동작 방법 엔지스테크널러지 등록 차량항법시스템에서의 도로 정보 제공 장치 및 방법 엔지스테크널러지 등록 에너지 소모율을
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고려하는 내비게이션 장치 및 방법 엔지스테크널러지 등록 분리형 네비게이션 시스템 엔지스테크널러지 등록 네비게이션 장치의 지도 데이터 제공 방법 및 시스템 엔지스테크널러지 등록 최적의 델타 업데이트를 지원 및 제공하기 위한 관리 서버, 텔레메틱스 단말기 및 그 동작 방법 엔지스테크널러지 출원 브로드캐스팅/멀티캐스팅 환경에서의 델타 업데이트 데이터를 전달하기 위한 시스템 및 그 방법 엔지스테크널러지 출원 HASH 기반 펌웨어/소프트웨어 컴포넌트 분석 및 관리 엔지스테크널러지 출원 스마트폰 기반 OMA-DM 표준 차량 장치 및 관리 및 F/SOTA 지원방법 엔지스테크널러지 등록 차량 시스템의 소프트웨어 보안 업데이트 방법 및 장치 엔지스테크널러지 [해외 등록 및 출원] 번호 구분 내 용 권리자 출원일 등록일 비고 유럽등록 엔지스테크널러지 미국등록 엔지스테크널러지 미국등록 엔지스테크널러지 출원 엔지스테크널러지 (2) 상표권 번호 구분 내 용 권리자 출원일 등록일 비고 한국 EnGIS 엔지스테크널러지 한국 LinkNGo 엔지스테크널러지 한국,미국 캐나다, 유럽 브라질, 중국 BRINGGO 엔지스테크널러지
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측 정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 커넥티드카 토탈 솔루션 전문기업으로 스마트폰을 이용하여 자동차를 외부통신망과 효율적으로 연결시켜주는 독자적인 커넥티드카 솔루션 기술인 'Nav-Link' 솔루션, 자동차 내부에 장착된 Firmware와 Software를 무선 통신망을 이용하여 업데이트 할 수 있는 'OTA(Over-The-Air)' 솔루션, 자동차의 계기판 장치인 Cluster를 Digital화하여 다양한 정보를 운전자에게 제공할 수 있는 'Smart Cluster' 솔루션을 글로벌 자동차 제조사 및 주요 전장업체에 공급하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 제23(당)기말2020년 12월말 제22(전)기말2019년 12월말 변동(%) Ⅰ. 유동자산 +31.8% Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 +4.5% Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 +37.3% 부 채 총 계 Ⅰ. 자본금 +7.4% Ⅱ. 자본잉여금 +43.9% Ⅲ. 이익잉여금 +41.5% Ⅳ. 기타자본구성요소 +110.9% 자 본 총 계 +26.7% 부채 및 자본 총계 +4.5% 당사의 2020년 12월 31일 현재의 자산총계는 전년 대비 4.5%가 증가한 900.6억원이며, 이중 유동자산은 전년 대 비 31.8%가 증가한 540.9억원, 비유동자산은 전년 대비 20.3% 감소한 359.8억원 입니다. 유 동자산의 증가는 현금및현금성자산 및 단기금융상품의 증가에 의한 것입니다. 비유동자산의 감소는 당기손익-공정가치 측정금융자산의 감소에 기인했습니다. 부채총계는 전년 대비 5.1%가 감소한 571.7억원 입니다. 유동부채의 감소는 전환사채의 감소에 기인했습니다. 유동비율(유동자산/유동부채)은 174.5% 입니다. 자본총계는 전년 대비 26.7%가 증가한 328.억원 입니다. 부채비율(부채총계/자본총계)은 173.8%로 전년(232.0%) 대비 감소하였으며, 이는 전환사채의 감소때문입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 변동(%) Ⅰ. 영업수익 +429.1% Ⅱ. 영업비용 +66.8% Ⅲ. 영업이익 흑자전환 Ⅳ. 영업외손익 +347.4% Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 흑자전환 Ⅵ. 법인세비용 흑자전환 Ⅶ. 당기순이익 흑자전환 당사의 2020년 매출액은 전년 대비 429.1% 증가한 333.2억이며, 영업비용, 영업이익, 당기순이익 등 주요 재무 관련하여서는 2019년 12월 부터 종속회사 멜콘에 대하여 연결재무제표 작성하게 된 영향입니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 등 가. 유동성에 관한 사항 2020년말 현재 당사는 현금및현금성자산 178억원, 만기 1년 미만의 단기금융상품 149억원 등 492억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 나. 자금조달에 관한 사항 당사는 2019년 11월 25일 액면금액 70억원, 2019년 12월 12일
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액면금액 150억원의 전환사채를 발행하였습니다. 2020년 12월 28일 제9회 전환사채의 전부(권면총액 15,000백만원)을 만기 전 취득하여 2021년 2월 24일 일부(권면총액 5,700백만원)을 재매각하였습니다. 다. 차입금에 관한 사항 2020년말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 차입처 연이자율(%) 만기일 상환방법 당기말 전기말 시설자금대출 하나은행 만기일시상환 시설자금대출 하나은행 만기일시상환 * 회사의 단기차입금에 대하여 회사의 유형자산 및 투자부동산이 담보로 제공되어 있습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '5.재무제표 주석'에서 2.재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책을 참고하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항'Ⅱ. 사업의 내용' 중 '7. 시장위험과 위험관리'를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 "Ⅱ. 사업의 내용" 의 이해를 돕기 위해 아래와 같이 용어집을 정리드립니다. NO 용어 영문명 내용 CRM 기업이 고객을 관리해 나가기 위해 필요한 방법론이나 소프트웨어 등을 지칭함 ASP 어플리케이션 서비스 제공회사 BPO 업무처리 아웃소싱. 회사업무 처리의 전 과정을 외부 업체에 맡기는 아웃소싱 방식 SI 유, 무형의 시스템 자원을 통합하여 최적의 정보시스템을 구축해주는 서비스. SLA SLM을 통해 작성 및 관리되는 정보 시스템 운영 아웃소싱을 위한 계약 혹은 계약서 SLM 서비스 수준 관리 WFM 콜센터에서 콜의 수량을 예측하여 상담원 배치와 운영 모니터링을 자동화 하는 시스템 1) 산업의 특성 당사가 사업을 영위하는 컨택센터 산업은 IT기술과 CRM기법이 접합된 전문영역입니다. 컨택센터는 과거 단순 전화 상담업무에서 CRM의 개념이 도입되면서 업무 영역이 확장되어 왔으며, IT기술의 발전에 따라 전화뿐만 아니라 이메일, 인터넷, 모바일, 화상 등의 다양한 접근 채널을 수용하면서 첨단 테크놀로지가 접목된 멀티컨택센터(Multi Contact Center)로 변모하게 되었습니다. 오늘날 수많은 인력과 첨단 IT 기술이 집합된 거대 산업군으로 발전한 컨택센터 사업 시장은 다음과 같이 세분화할 수 있습니다. NO 구분 내용 컨택센터 구축 H/W와 S/W의 공급 및 개발을 통하여 컨택센터 시설과 시스템을 구축해 주는 서비스 컨택센터 운영 아웃소싱 컨택센터에서 이루어지는 업무와 인력의 관리 및 운영(상담사 파견업무는 제외)을 전문적으로 수행해 주는 서비스 컨택센터 ASP 컨택센터 시설 및 시스템의 전체 또는 일부분을 렌탈의 방식으로 제공하는 서비스 컨택센터 컨설팅 컨택센터의 운영ㆍ관리, 시스템 및 업무 프로세스 등에 대하여 역할 확대와 효율성 증진을 위한 컨설팅 서비스 컨택센터 교육 상담사, 운영관리자, 시스템관리자 등을 대상으로 컨택센터의 자율적인 운영을 위한 교육 서비스 QA, 모니터링 서비스 컨택센터의 상담품질 및 경쟁사 모니터링을 통한 서비스 수준 진단 및 전화 친절도 조사 서비스 컨택센터 유지보수 컨택센터의 특정 어플리케이션과 소프트웨어, 하드웨어 혹은 컨택센터 운영에 요구되는 시스템에 대한 유지보수 서비스 2) 산업의 성장성 컨택센터 서비스 시장은 BPO에 대한 인식 변화와 ASP, WFM 등 신규 시장의 확대로 지속적인 성장을 예상하고 있습니다. 과거 금융권 중심에서 제조, 유통, 건설 및 공공부문까지 컨택센터의 도입과 아웃소싱이 확대되고 있으며, 초기 투자비용 부담에 따른 중소규모 컨택센터의 아웃소싱도 증가하고 있습니다. 또한 고정자산에 대한 투자를 기피하는 외국계 기업을 중심으로 시설 및 시스템에 대한 컨택센터 ASP 수요가 증가하고 있으며, 대규모 컨택센터가 증가하고 업무가 복잡해짐에 따라 운영ㆍ관리를 위한 별도의 솔루션을 필요로 하게 되는 등 신규 시장도 확대되고 있습니다. 산업구조의 변화도 컨택센터의 수요 증가에 유리한 방향으로 가고 있습니다. 금융기관들의 지점 통폐합은 비 대면거래를 증가시키고 컨택센터 이용을 늘려갑니다. 홈쇼핑, 모바일쇼핑 등 온라인쇼핑의 지속 성장 역시 컨택센터 수요 증가에 기여하고 있습니다. 또한 정부정책 역시 컨택센터 산업에 우호적입니다. 정부가 추진하는 시간선택제 일자리에 적합한 업종이라는 특징이 부각되면서 경력단절여성의 진출이 꾸준히 증가하는 것도 업계 발전의 원인이 되고 있습니다 3) 경기변동의 특성 컨택센터 산업의 특성상 경기의 호황시기에는 기업들의 투자 심리 확대로 인해 컨택센터 서비스 시장이 확대되고, 불황시기에는 기업들이 일부 아웃바운드 규모를 축소시킬수 있으나 비용 절감과 차별화된 고객관리로 수익률 향상을 도모하고자 하는 기업들로부터 컨택센터의 아웃소싱이 증가되기도 합니다. 고객접점으로서의 컨택센터 서비스 시장은 경기변동에 크게 민감하지 않으며 성장률은 낮을 수 있지만 지속적이고 안정적인 성장세를 보여주고 있습니다. 4) 경쟁요소 컨택센터는 기업의 고객에
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대한 최일선의 창구로써 컨택센터에서의 작은 실수가 막대한 기업 이미지 실추와 금전적 손실을 야기할 수 있습니다. 이러한 이유로 컨택센터 산업은 운영ㆍ관리 노하우와 시스템의 안정을 보장하는 높은 기술수준이 요구되고 있습니다. 신생기업들이 시장진입으로 경쟁이 심화되고 있지만 이러한 인력관리능력이나 센터운영 노하우, 그리고 시스템의 안정성이 가장 큰 경쟁요소로 진입장벽이 존재하는 산업입니다. 5) 시장점유율 CRM 서비스와 CRM 솔루션의 양사업을 영위하는 당사와 사업영역이 유동적인 경쟁업체와의 비교는 경쟁범위 파악이 사실상 어렵습니다. 또한 업계 특성상 시장점유율에 대한 객관적인 데이터를 산출하기에 어려움이 있습니다 2. 주요제품, 서비스 등 1) CRM 서비스 컨택센터 운영서비스를 의미합니다. 당사가 보유하고 있는 컨택센터에서 수행하는 서비스와 고객사가 보유하고 있는 컨택센터 시설에서 수행하는 운영 아웃소싱 형태가 있습니다. 그밖에 통화품질 모니터링, 고객만족도 조사 및 코칭 등을 통하여, 상담품질을 향상시키고 전문인재를 육성하기 위한 CS교육 등을 진행합니다. 2) CRM 솔루션 컨택센터 솔루션 개발 사업입니다. 자사에서 직접 개발한 컨택센터 상담 어플리케이션인 TeleWeb4.0은 고객 응대 업무 프로세스가 가장 효율적으로 운영되도록 최적화해 놓은 컨택센터 기반의 CRM/CTI 솔루션으로 Web 기반에서 구현되는 솔루션입니다. 3) ASP 사업 ASP 사업은 컨택센터를 자체적으로 구축하기 어려운 기업들에게 연간 단위로 임대하는 서비스로 크게 Base infra, System infra, Application infra로 나눠지며, 컨택센터 가동에 필요한 모든 인프라 관련 서비스를 제공합니다.최첨단 H/W, S/W 시스템과 신개념 사무공간 및 환경친화적 시설을 갖춘 컨택센터는사용자의 근무만족도를 향상시키고 시스템의 안정성과 유연성, 고객의 요구를 즉각 적용하는 신속성을 보장합니다. 4) 기타 외부계약에 따라 진행되는 QA, 고객만족도 조사 및 코칭, CS교육, 기타 임대와 관련된 매출을 의미합니다. 컨택센터 상담품질, 미스테리 콜, 만족도 조사 등의 계약 및 외부 CS교육 진행을 통해 매출이 발생하며 자사가 보유하고 있는 센터를 일부 임대하여 임대료 수익이 발생하고 있습니다. 3. 주요 원재료 당사가 영위하는 사업은 서비스업이므로 원재료가 발생하지 않습니다. 4. 생산 및 설비 1) 생산능력, 생산실적, 가동률 당사는 서비스업을 영위하기 때문에 제조방식의 생산설비를 필요로 하지 않습니다. 따라서 별도의 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재는 생략합니다. 2) 생산설비의 현황 당사는 본사를 포함하여 총 9개의 컨택센터를 보유하고 있으며 보유 좌석은 2,200여석으로 서울 핵심 교통 요지별에 위치함으로써 상담사들의 편의를 위해 운영하고 있습니다. 또한 원가 절감을 통한 공격적인 마케팅을 위해 강북구에 자가센터인 "The north center"를 구축하였습니다. 5. 매출1) 매출 실적 (단위 : 천원) 구분 제 30(당)기 제 29(전)기 기타매출 합계 2) 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로CRM서비스 사업은 컨택센터 운영에 대해 당사와 고객사와 당사가 직접 계약을 체결하는 형태로 직접판매합니다. CRM솔루션 사업 및 ASP사업은 고객사와 직접 계약하는 직판영업, 대형 프로젝트나 관공서의 경우 대형 SI(System Integration)업체의 협력사로 SI업체를 경유하여 판매하는 SI업체와 컨소시엄 판매, 당사 솔루션 관련 업체들과 공동으로 판매하는 관련업체와의 컨소시엄 판매 등 크게 3가지 형태의 판매경로를 채택하고 있습니다. (2) 판매방법 및 조건 CRM서비스 사업은 고객사와 협의된 서비스를 공급하고 이때 발생하는 인건비, 일반관리비 등의 서비스 공급의 대가는 매월 정산하고 대금을 회수하고 있습니다. CRM솔루션 사업은 계약에 따라 차이가 있으나 컨택센터 구축의 경우 일반적으로 선금, 중도금, 잔금의 형태로 진행되며, 컨택센터 유지보수와 ASP의 경우에는 매월 정산하는 방식을 취하고 있습니다. 3)
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판매전략 (1) CRM서비스 컨택센터 아웃소싱 서비스는 고객사의 소중한 자산인 고객을 대상으로 하는 업무이므로 고객사들은 무엇보다 아웃소싱 업체의 인지도와 신뢰도에 많은 관심을 가지고 있습니다. 따라서 당사는 시장에서의 인지도 및 신뢰도 향상을 위해 많은 노력을 하고 있습니다. 당사에 대한 인지도 확대를 위해 당사 관련하여 활발한 홍보 활동 전개,미디어 광고를 게재하는 한편, 당사가 성공적으로 운영하고 있는 다양한 업종의 운영경험을 알림으로써 당사 서비스에 대한 고객사 신뢰도를 향상시키고 있습니다. 아웃소싱 서비스 특성상 1년 ~ 3년의 기간을 기준으로 계약체결하면서 안정적인 매출이 발생하며 운영 성과에 따라 재계약이 결정되기 때문에 기존 고객사와의 재계약을 지속시키는 것이 중요합니다. 따라서 기존 고객사를 대상으로 당사 서비스에 대한 만족도를 조사하고, 불만 요인을 사전 파악하여 장기 계약을 위한 관계 관리를 합니다. 신규 프로젝트 영업을 위해서는 가망 고객사에 대한 정보 수집을 통해 집중영업대상 고객사를 선별하게 됩니다. 아울러 가망 고객사와의 지속적인 관계 유지를 통해 아웃소싱에 대한 니즈를 촉진시키며 당사 서비스에 대한 신뢰를 갖게 합니다. 가망 고객사와는 주기적인 접촉을 통해 향후 매출로 이어지도록 노력하고 있습니다. 또한 CRM솔루션 사업과의 유기적인 협력을 통해 신규로 발생하는 컨택센터 아웃소싱 관련 정보를 놓치지 않고 영업활동으로 신속하게 진행할 수 있도록 하고 있습니다. 아울러 (사)한국컨택센터산업협회, 한국마케팅학회, 한국콜센터산업정보연구소, 관련 미디어, 동종업계 등 관계자와의 긴밀한 협력관계 유지를 통하여 폭넓은 영업 네트워크 구축에도 힘을 기울이고 있습니다. (2) CRM솔루션 및 컨택센터ASP ① 기술력과 제품 세분화를 통한 경쟁력 강화 Total 컨택센터를 지향하는 당사는 컨택센터에 연관된 자체 제품의 기술력 강화를 위해 지속적인 연구와 투자로 제품의 업그레이드 및 신제품 개발로 시장을 선도해 나가고 있습니다. 이미 국내 최초로 컨택센터 상담 어플리케이션을 개발하였으며(TeleWeb), 외산 일색이던 운영ㆍ관리 솔루션을 자체 기술로 제품화(CenterMax)하는 등 당사의 운영 노하우와 구축 경험이 집약된 기술력을 바탕으로 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 최근에는 불완전판매의 원인이 되는 키워드를 검출할 수 있는 IPT용 음성인식솔루션(V-Clip)을 개발하는 등 업계니즈에 맞춘 솔루션 개발 노력을 하고 있습니다. 또한 제품의 세분화(TeleWeb-light, CenterMax-light, VoiceNet)를 통해 컨택센터 규모와 요구 수준에 따라 탄력적인 가격 체계를 적용할 수 있도록 가격 경쟁력을 강화하고 있습니다. ② Semi 컨설팅 기반의 영업 전략실질적인 영업개시 이전에 고객사의 전반적인 환경을 점검하고 개선점과 개발 적용할 최적의 상태를 파악한 후 당사의 강점인 Semi컨설팅을 기반으로 하여 영업을 전개함으로써 고객사에게 신뢰를 주며, 실제 시스템 구축 시에는 좀더 전문화되고 체계적인 컨택센터 컨설팅을 통해 Win-Win하는 영업 전략을 전개합니다. ③ 전략적 제휴를 통한 프로젝트 수주 전략두 가지 방식의 전략적 제휴를 통한 프로젝트 수주 방식을 진행하는데, 첫째 대형 SI 업체와의 전략적 제휴는 대형 SI 업체가 가지고 있는 특성인 조직적이고 체계적인 사업 수주 전략을 공유할 수 있도록 하는 등 시장 접근이 용이하게 해 주는 이점이 있습니다. 둘째, 컨택센터 관련 업체와의 전략적 제휴로서 상호 각자의 고객사에게 협력 제휴사의 솔루션을 추가 제안 또는 공동 제안함으로써 대형 SI 업체와 경쟁하는 등 공동 영업 전략을 전개하며 이를 통해 상호 부족한 솔루션을 보완할 수 있고, 통합솔루션 확보를 통해 기술 및 가격 경쟁력에서 경쟁 업체에 비해 유리한 위치를 얻게 됩니다. ④ 시스템 구축 완료 후 서비스 강화 전략안정적인 구축 시스템의 운영을 위한 사후 관리 유지보수 서비스는 지속적이고 안정적인 매출 신장을 위해 필수적인 요소입니다. 당사는 특화된 전문 인력 및 기술을 보유한
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별도의 팀을 구성하고 있으며, 기존 유지보수는 물론 한 단계 업그레이드된 SLA에 의해 사후 관리를 하고 있습니다. 이를 통해 기존 고객 시스템의 확장 및 신규 제품 판매를 유도하는 등 기존 고객사로부터 얻은 기업 이미지를 기반으로 신규 프로젝트 수주로의 기회를 얻게 됩니다 6. 수주상황 당사의 각 사업부분의 수주는 고객사의 운영계획 및 개발계획에 따라 투입인력 및 개발기간이 결정되는 유동적인 특성이 있으므로 계약시 총 계약금액이 확정되지 않은 형태가 대부분입니다. 공시를 통해 공개한 계약건 외의 수주상황은 각 부문의 매출액으로 갈음할 수 있습니다. 7. 시장위험과 위험관리 'Ⅲ. 재무에 관한 사항- 3. 연결재무제표 주석- 36. 위험관리 및 공정가치 평가'를 참조하여 주시기 바랍니다. 8. 조직도 조직도.jpg 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 주요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 1991년 설립 후 '컨택센터 기반의 CRM 전문기업'을 표방하여 국내 컨택센터 시장과 함께 성장해왔습니다. 또한 전문업체로는 유일하게 CRM서비스(컨택센터 운영대행 사업)과 CRM 솔루션(솔루션 구축사업)을 동시에 영위하는 컨택센터 종합서비스 전문기업입니다.2019년 당사는 CRM사업 및 관련부문을 제외한 부문의 사업을 과감히 정리하고 인사혁신 등을 통해 내외적인 재정비를 위해 노력했습니다. 또한 경쟁이 심화되고 있는 국내를 넘어 해외에서 CRM사업을 진행하기 위한 다양한 협의가 이루어지고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입하였습니다. 이에 따라 하기의 영업실적, 재무상태 등은 K-IFRS 연결기준으로 작성되었음에 유의하시기 바랍니다. 당사는 2019년말 현재 3개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있으며, 당사의 종속 회사는 당사와 동일한 사업을 영위하는 컨택센터 운영법인입니다. 종속법인에 대한 자세한 사항은 [ Ⅰ. 회사의 개요→1. 회사의 개요 → (1) 연결대상 종속회사 ]을 참조하시기 바랍니다.
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IV. 차기이월미처분이익잉여금 24. 수익 및 비용의 구분 (1) 보고기간 중 회사의 이자수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정명 구 분 당 기 전 기 이자수익 현금성자산 이자수익 단기대출채권 이자수익 장기대출채권 이자수익 오토론 이자수익 일반신용대출채권 이자수익 소 계 할부금융수익 할부금융 이자수익(*) 리스수익 금융리스 이자수익(*) 합 계 (*) 유효이자율법으로 계산된 상각후원가측정금융자산의 이자수익입니다. (2) 보고기간 중 회사의 이자비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정명 구 분 당 기 전 기 이자비용 차입금 이자비용 기타 이자비용 합 계 25. 리스 및 렌탈 수익 비용 (1) 보고기간 중 리스 및 렌탈 수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 리스종류 구 분 당 기 전 기 금융리스 금융리스 이자수익 기타리스수익 소 계 운용리스 운용리스수익 기타리스수익 리스자산처분매출액 소 계 렌탈자산 렌탈수익 기타렌탈수익 렌탈자산처분매출액 소 계 합 계 (2) 보고기간 중 리스 및 렌탈 비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당 기 전 기 리스자산감가상각비 리스자산처분매출원가 기타리스비용 소 계 렌탈자산감가상각비 렌탈자산처분매출원가 기타렌탈비용 소 계 합 계 26. 일반관리비 보고기간 중 일반관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당 기 전 기 급여 퇴직급여 복리후생비 지급임차료 지급수수료 접대비 감가상각비 무형자산상각비 세금과공과 광고선전비 IT 비용 기타 합 계 27. 주당손익 보고기간 중 보통주에 귀속되는 손익에 대한 주당순손익은 다음과 같습니다. 구 분 당 기 전 기 보통주당기순이익(백만원)(A) 가중평균유통보통주식수(주)(B) 기본주당순이익(원)(A/B) 잠재적 보통주가 존재하지 않으므로 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다. 28. 현금흐름표 (1) 영업으로부터 창출된 현금 (단위: 백만원) 구 분 당 기 전 기 법인세비용차감전순이익 조정: 이자비용 대손상각비 감가상각비 리스비용 렌탈비용 무형자산상각비 유형자산처분손실 지급수수료 충당부채전입액 이자수익 유형자산처분이익 할부금융수익 리스수익 기타수익 잡이익 운전자본의 변동: 단기대출채권 장기대출채권 오토론 일반신용대출채권 할부금융채권 금융리스채권 운용리스자산 렌탈자산 기타자산 기타부채 영업으로부터 창출된 현금 (2) 현금의 유입과 유출이 없는 투자활동과 재무활동 거래의 주요 내용 (단위: 백만원) 구 분 당 기 전 기 사용권자산의 증가 임차보증금 현재가치 재측정 리스부채의 증가 리스부채 미지급금 대체 (3) 재무활동에서 생기는 부채의 조정내역 (단위: 백만원) 구분 단기차입금 장기차입금 리스부채 합계 전기초 현금흐름 할인발행차금상각 미지급금대체 기타 전기말 당기초 리스부채재측정 현금흐름 할인발행차금상각 미지급금대체 당기말 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 대손충당금 설정 현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (2021년 3월말 기준) (단위: 백만원) 구분 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실 합계 대손충당금 할부금융채권 리스자산 대출채권 기타자산 합계 대손충당금 대손설정률(%) (2020년 12월말 기준) (단위: 백만원) 구분 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실 합계 대손충당금 할부금융채권 리스자산 대출채권 기타자산 합계 대손충당금 대손설정률(%) (2019년 12월말 기준) (단위: 백만원) 구분 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실 합계 대손충당금 할부금융채권 리스자산 대출채권 기타자산 합계 대손충당금 대손설정률(%) 대손충당금 변동현황 구분 제 11 기 (2020년) 제 10 기 (2019년) 제 8 기 (2017년) 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①-②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 (*) 2018년 기초 잔액은 기업회계기준서 제1109호 기준으로 재작성 되었습니다. 나. 공정가치평가 내역 공정가치 평가내역에 대한 세부 사항은 첨부된 감사보고서의
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주석4. 공정가치 부분을 참조 하시기 바랍니다. 다. 채무증권 발행실적 등 채무증권 발행 실적 (기준일 : 2021년 4월7일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급 (평가기관) 만기일 상환 여부 주관회사 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 4월7일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과 30일이하 30일초과 90일이하 90일초과 180일이하 180일초과 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 4월7일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과 30일이하 30일초과 90일이하 90일초과 180일이하 180일초과 1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 4월7일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과 2년이하 2년초과 3년이하 3년초과 4년이하 4년초과 5년이하 5년초과 10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 4월7일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과 5년이하 5년초과 10년이하 10년초과 15년이하 15년초과 20년이하 20년초과 30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 4월7일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과 2년이하 2년초과 3년이하 3년초과 4년이하 4년초과 5년이하 5년초과 10년이하 10년초과 20년이하 20년초과 30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제11기 (당기) 삼일회계법인 적정 제10기 (전기) 삼일회계법인 적정 제9기 (전전기) 삼일회계법인 적정 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내용 보수(백만원) 총소요시간 제11기 (당기) 삼일회계법인 개별재무제표감사 1,063 시간 제10기 (전기) 삼일회계법인 개별재무제표감사 1,151 시간 제9기 (전전기) 삼일회계법인 개별재무제표감사 1,031 시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제11기 (당기) 제10기 (전기) 제9기 (전전기) Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성에 관한 사항 (1) 이사회의 권한 내용 이사회는 회사 정관 제26조에 따라 법률 또는 정관에 규정된 사항 및 회사의 기본방침의 수립을 포함한 회사의 업무운영에 관한 모든 중요한 사항을 결의합니다. (2) 이사후보의 인적 사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 해당 사항 없음 (3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 해당 사항 없음 (4) 사외이사 현황 해당 사항 없음 나. 이사회 운영에 관한 사항 1) 이사회 운영규정의 주요 내용 - 이사회는 주주총회에서 선임되는 4인의 이사로 구성되며, 선임된 이사들 중에서 1인 이상의 대표이사를 주주총회에서 선임합니다. - 이사의 임기는 취임일로부터 3년으로 한다. 다만, 그 임기가 최종 결산기에 관한 정기주주 총회 전에 만료될 경우에는 그 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지 그 임기를 연 장할 수 있습니다. - 이사회의 의장은 주주총회에서 이사 중 1인을 선임하며, 주주총회에서 의장을 선임하지 않을 경우 대표이사가 이사회의 의장이 됩니다. 대표이사가 참석하지 않거나 회의를 소집하지 않은 경우, 대표이사가 선임한 이사를 이사회의 의장으로 하며, 이러한 선임이 없을 경우, 의장은 이사회의 결정에 따라 선임됩니다.. - 이사회는 상법, 금융회사지배구조법 등 관계 법령에서 이사회 결의를 요구하는 사항에 대하여 심의ㆍ의결합니다. - 이사회는 대표이사가
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회일의 1주간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다. - 이사회에서 행해지는 모든 결의는 관련 법률 또는 정관에서 달리 규정하지 않는 한 재적이사 과반수가 출석한 회의에서 출석이사 과반수의 찬성에 의하여 채택됩니다. - 각 이사회에서 행하여진 의사의 경과 요령과 결과에 관하여는 의사록을 작성하고 출석한 이사 및 감사 전원이 의사록에 기명날인 또는 서명하여 회사의 본점에 비치합니다. - 이사 및 감사에 대한 보수, 상여 및 퇴직금의 총 한도는 주주총회의 결의로 정합니다. - 이사회는 이사회 내 위원회를 둘 수 있으나 현재 이사회 내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. (2) 이사회의 주요활동내역 보고서 제출일 현재까지 개최된 2021년 및 2020년 이사회의 주요 의결사항은 다음과 같습니다. 개최일자 의안 내용 가결여부 비고 제1호 안건 신용공여기간 (미확약부 리볼빙 여신한도) 연장의 건 제2호 안건 2019 회계연도 재무제표 및 영업보고 승인의 건 제1호 보고 감독 재무비율 준수 여부에 대한 보고 제2호 보고 2019년 자금세탁방지 감사 결과 보고의 건 가결 제1호 안건 2019 회계연도 재무제표 및 영업보고 수정본 승인의 건 제2호 안건 임시주주총회 소집의 건 제1호 보고 법정감사 2019년도 회계 및 영업에 대한 감사걸과 보고 제2호 보고 대표이사의 2019년도 내부 회계관리제도 운영실태 보고 제3호 보고 법정감사의 2019년도 내부 회계관리제도 운영실태 평가 보고 제4호 보고 2019년 자금세탁방지 감사 결과 보고의 건 가결 제1호 안건 임시 주주총회 소집의 건 제2호 안건 만트럭버스코리아㈜에 대한 신용 공여 승인의 건 가결 미즈호은행서울지점 및 SMBC서울지점 신용 공여승인의 건 가결 씨티은행 코리아 및 MUGF 서울지점 신용 공여 승인의 건 가결 제1호 안건 2020 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인 제2호 안건 신용공여기간 (미확약부 리볼빙 여신한도) 연장 제1호 보고 2020년 자금세탁방지 활동 보고 제2호 보고 2020년 자금세탁방지 감사 결과 보고 제3호 보고 2020년 내부통제평가 결과 보고 제4호 보고 2020년 신용정보관리보호인의 활동 보고 가결 여신 한도 증액 승인 [Bank of America 서울지점] 가결 제1호 보고 대표이사의 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 제2호 보고 감사의 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 가결 제1호 안건 정기주주총회 개최 제2호 안건 정관의 개정 제3호 안건 임시주주총회 개최 제4호 안건 제4차 회사채 발행 승인 제5호 안건 BNP Paribas와 신용공여 한도 증액 승인 제1호 보고 감사의 2020년 회계와 영업에 대한 감사결과 보고 제2호 보고 감독 재무비율 준수 여부에 대한 보고 제3호 보고 정보보호 상시평가 결과 보고 가결 (3) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동 내역 해당 사항 없음 (4) 이사회 내의 위원회 구성현황 해당 사항 없음 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사(위원회) 설치 여부, 구성방법 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 별도의 감사위원회는 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의 에 의하여 선임된 비상근 감사인 마사유키 요코세이 감사 업무를 수행하고 있 습니다. 감사는 이사들의 직무수행에 대해 조사하고 회사의 회계 및 재무기록을 감사하여, 이사들의 법령이나 정관에 위반되는 행위를 하였을 경우 또는 법령이나 정관에 위반되는 행위를 할 것 으로 판단될 경우에 이를 이사회에 보고합니다. 또한 감사는 이사가 주주총회에서 제출한 안 건과 문서를 검토하여 현저하게 부당하거나 법령이나 본 정관에 위반되는 안건이 있는지에 대한 의견을 총회 전에 표명합니다. 감사의 임기는 취임 후 3년 내에 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 합니다. (2) 감사(위원회)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 회사의 정관에서는 감사가 이사들의 직무수행에 대한 조사 ·회사의 회계 및 재무기록에 대한
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감사 ·회사의 사무 및 자산의 상태에 대해서 조사할 수 있음을 명시하고 있습니다. 또한 감사 는 회사사업 관련 보고를 이사에게 수시로 요구할 수 있으며, 이사회에 출석하여 의견을 표 명할 수 있습니다. (3) 감사(위원회)의 인적 사항 성명 주요 경력 임기 사외이사 여부 마사유키 요코세( Masayuki Yokose) 현 폭스바겐파이낸셜재팬 CEO 부 (4) 감사(위원회)의 주요 활동 내역 감사의 주요 활용 내역은 다음과 같습니다. 개최일자 구분 의안 내용 비고 이사회 -2018년도 회계 및 영업에 대한 감사결과 보고 -2018년도 내부 회계관리제도 운영실태 평가 보고 -2018년 자금세탁방지 감사 결과 보고 정기 주주총회 -외부감사인의 감사보고 -외부감사인 선임 보고 이사회 -2019년 자금세탁방지 감사 결과 보고 이사회 -2019년도 회계 및 영업에 대한 감사 결과 보고 -2019년도 내부 회계관리제도 운영실태 평가 보고 정기 주주총회 -외부감사인의 감사보고 -외부감사인 선임 보고 이사회 -2020년 자금세탁방지 감사 결과 보고 이사회 -2020년 내부 회계관리제도 운영실태 평가 보고 이사회 -2020년 회계와 영업에 대한 감사 결과 보고 정기 주주총회 -외부감사인의 감사보고 -외부감사인 선임 보고 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택 여부 채택하지 않음 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 채택하지 않음 다. 소수주주권의 행사여부 채택하지 않음. Ⅵ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2021년 4월 7일 (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의 종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 보통주 계 보통주 우선주 나.최대주주 개요 (1) 최대주주 및 그 지분율 (2021. 4. 7 현재) 당사 최대주주는 Volkswagen Financial Services AG이며, 그 지분은 4,003,880주로서 지분율 100.0%입니다. (2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 명 칭 대표이사 (주1) (대표조합원) 업무집행자 (업무집행조합원) 최대주주 (최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (3) 재무현황 당사 최대주주인 Volkswagen Financial Services AG의 최근 재무현황입니다. (단위 : 백만 Euro) 구분 2020년 2019년 2018년 자산총계 부채총계 자본총계 영업이익 세전이익 * 연결재무제표 기준 (4) 사업현황 당사 최대주주인 Volkswagen Financial Services AG는 Volkswagen 그룹 브랜드 차량의 구매를 위한 금융서비스를 제공 할 목적으로 1994년 3월 2일 설립되었으며, 주요사업은 할부금융, 리스서비스, 보험서비스, 차량관리 사업, 모빌리티 서비스 등 입니다. 2. 최대주주 변동내역 - 해당사항 없음 3. 주식 소유현황 (기준일 : 2021년 4월 7일 (단위 : 주, %) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 4. 소액주주 현황 - 해당사항 없음 5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래 실적 - 당사는 비상장이므로 해당사항없습니다. Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원현황 (기준일 : 2021년 04월 07일 성명 성별 출생년월 직위 등기임원 여부 상근 여부 담당 업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기 만료일 우선주 보통주 강형규 남 1974년 2월 사내이사 등기임원 상근 총괄 박융근 남 1986년 4월 사내이사 등기임원 상근 총괄 마크 슈베켄딕 남 1971년 4월 사내이사 등기임원 상근 총괄 랄프 타이히만 남 1963년 5월 사내이사 등기임원 상근 총괄 마사유키 요코세 남 1958년 10월 감사 등기임원 비상근 감사 강성호 남 1973년 5월 상무 비등기임원 상근 영업 2016.04~현재 폭스바겐파이낸셜 서비스코리아 청수렌탈케어 주식회사 DK invest 코웨이 주식회사 2016.04~현재 신보영 여
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1967년 4월 상무 비등기임원 상근 오퍼레이션 2017.03~현재 폭스바겐파이낸셜 서비스코리아 2017.03~현재 이종현 남 1975년 3월 이사 비등기임원 상근 준법감시 2015.06~현재 폭스바겐파이낸셜 서비스코리아 오릭스캐피탈 코리아 2015.06~현재 허지영 여 1981년 5월 이사 비등기임원 상근 인사 2011.01~현재 폭스바겐파이낸셜서비스코리아 2011.01~현재 김선경 여 1979년 2월 이사 비등기임원 상근 소비자보호 2013.03~현재 폭스바겐파이낸셜 서비스코리아 현대캐피탈 2013.03~현재 전혜준 여 1971 10월 이사(위험관림책임자) 비등기임원 상근 리스크관리 2018.08~현재 폭스바겐파이낸셜서비스코리아 2018.08~현재 염창원 남 1971 2월 이사 비등기임원 상근 IT 2015.10 ~ 현재 폭스바겐파이낸셜서비스코리아 최원준 남 1978년 6월 이사 비등기임원 상근 마케팅, 신규사업 2016.04~현재 폭스바겐파이낸셜서비스코리아 GE 인터내셔날 2016.04~현재 김남희 여 1975년 9월 이사 비등기임원 상근 재무 회계 2018.08~현재 폭스바겐파이낸셜서비스코리아 스카니아파이낸스코리아 2018.08~현재 성명 겸직현황 회사명 직위 마크 슈베켄딕 랄프 타이히만 마사유키 요코세 박융근 나. 직원현황 2020년 12월 31일 기준 총 65명(파견직 제외)의 직원을 고용하고 있으며, 평균 근속연수는 4.2년입니다. 전 직원에 대해 2020년 1월부터 12월까지 지급된 급여 총액은 3,780백만원이며 1인당 평균 급여액은 60백만원입니다. (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균 근속연수 연간급여 총 액 1인평균 급여액 비고 정규직 계약직 기 타 합 계 전사 남 4.1년 전사 여 4.4년 합 계 * 당사는 금융업을 영위하면서 여신전문금융업 등 관계법규에서 정한 업무(할부금융, 리스 등)만을 영위하므로 고유업무 자체가 하나의 사업부문을 형성함에 따라 사업부문별 직원의 현황은 생략합니다. 2. 임원의 보수 등 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 당사는 2020년 정기 주주총회에서 이사 및 감사에게 지급할 보수 한도를 총 20억원으로 결의하였습니다. (1) 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사, 감사 감사 (1) (2) 보수지급금액 등기이사, 감사에 대해 2020년 1월부터12월까지 지급된 보수 총액 및 1인당 평균보수액은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 등기이사 사외이사 감사위원회 위원 또는 감사 계 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - 해당사항 없음 2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음 Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항 - 해당 사항 없음. Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용 (1) 당사의 보고서 작성기준일 현재 지배회사는 다음과 같습니다. 구분 회사명 지배회사 (2) 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 특수관계자 제 11 기 (2020년) 제 10 기 (2019년) 일반관리비(주1) 일반관리비(주2) 이자비용 (주3) 일반관리비(주4) 영업수익(주5) 만트럭버스코리아(주) (주1) Volkswagen Financial Services AG 가 제공하는 교육서비스 및 주재원 관련 비용입니다. (주2) Volkswagen Financial Services Digital Solutions GMBH 가 제공하는 그룹내 네트워크사용, 시스템과 솔루션 유지보수 비용입니다. (주3) Volkswagen Financeial Services N.V 로부터 조달한 관계사차입금에 대한 이자비용입니다. (주4) Volkswagen Financial Services Japan 이 제공하는 자금업무비용입니다. (주5) 만트럭버스코리아㈜ 차량 운용리스에 대한 영업 수익입니다. (3) 특수관계자에 대한 채권, 채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위:
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백만원) 계정과목 특수관계자 제 11 기 (2020년) 제 10 기 (2019년) 차입부채 미지급금 미지급금 아우디폭스바겐코리아(주) 미지급금 선수수익 스카니아코리아㈜ 기타채권 스카니아코리아㈜ 기타채권 기타채권 기타채권 기타채권 기타채권 만트럭버스코리아(주) 기타채권 스카니아파이낸스코리아㈜ Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행, 변경사항 - 해당사항 없음 2. 주주총회 의사록 요약 개최일자 안건 및 결의내용 가결여부 비고 - 2019 회계연도 재무제표 승인의 건 - 법정감사 선임 승인의 건 - 2020 회계연도 이사 및 법정감사 보수 한도액 승인의 건 - 외부감사인의 감사보고의 건 - 2019 회계연도 영업보고의 건 - 외부감사인 선임 보고의 건 - 내부회계관리제도에 대한 보고의 건 가결 정기주주총회 이사 노버트 돈 재선임의 건 가결 임시주주총회 - 외부감사인의 감사보고의 건 - 2020 회계연도 영업보고의 건 - 외부감사인 선임 보고의 건 - 내부회계관리제도에 대한 감사 보고의 건 - 2020 회계연도 재무제표 승인의 건 - 이사 선임의 건 - 대표이사 선임의 건 - 이사회 의장 선임의 건 - 2021 회계연도 이사 및 법정감사 보수 한도액 승인의 건 가결 정관 개정의 건 제4차 회사채 발행의 건 가결 3. 중요한 소송사건 2021년 3월 말 기준, 당사는 총 45건의 소송이 진행 중이며, 이 중 회사가 제소한 소송이 44건으로 그 중 30건은 대여금회수, 11건은 사용료회수, 1건은 자동차인도, 1건은 계약해지 및 점유권과 처분권확인, 1건은 약정금 관련입니다. 당사 피소건은 총1건 매매대금반환에 관한 소송입니다 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음 5. 채무보증 현황 - 해당사항 없음 6. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음 7. 그 밖의 우발채무 등 - 해당사항 없음 8. 제제현황 (회사 또는 임직원의 제재현황) - 해당사항 없음 9. 공모 자금의 사용내역 - 해당사항 없음 10. 사모 자금의 사용내역 - 해당사항 없음 11. 그 밖의 유의사항 최근 차량을 인도하여 수출하는 경우 일정 수익을 얻을 수 있다는 수출 사기 사건에 연루되었다고 주장하는 피해자들중 69명(향후 납부 예정액 총액은 43.7억원임)이 2020년 7월부터 2021년 2월까지 특정 자동차판매사를 통해 당사의 장기렌터카 약정을 체결한바 있습니다. 그 중 일부 고객들이 사기 사건의 피해자임을 호소하며 렌탈료 지급 의무에 대한 구제를 요청하는 취지의 민원을 금감원에 제기한 바 있습니다. 다만, 해당 민원은 여신전문금융업법상 금융업 관련 민원에 해당되지 않아 금융감독원에서 소비자보호원으로 이첩 처리 중에 있습니다. 현재 상당수의 고객이 렌탈료를 정상 납부하고 있는 점 등을 감안하면, 현 시점에서 본 사건이 당사에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보입니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음