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호텔롯데 — 사업보고서 (2020.12)

2014년 9월에는 일본 간사이 공함점을 오픈했으며, 2016년 3월 동경 긴자점, 2017년 5월 베트남 다낭공항점, 2017년 6월 태국 방콕시내점, 2018년 6월 베트남 나트랑공항점을 새로이 오픈하여 글로벌 면세 사업자로서의 역량을 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한, 2018년 8월 호주 JR듀티프리 인수 계약을 체결하였고 2019년 1월1일부터 호주 4개 지점(다윈, 브리즈번, 캔버라 공항점 3개 및 멜번 시내점 1개), 뉴질랜드1개 지점(웰링턴 공항점 1개)를 오픈하여 오세아니아 시장 진출에 나섰습니다. 2019년 7월 26일 베트남 하노이공항점을 추가로 오픈하였고, 이후 2020년6월 19일에는 싱가포르 창이공항점을 오픈하였습니다. 2020년 6월 두번째 시그니엘 브랜드 호텔인 '시그니엘 부산'을 부산 해운대에 오픈했고, 국내 브랜드 호텔 최초로 2015년 미국 뉴욕에 롯데뉴욕팰리스 리브랜딩 오픈에 이어 2020년 9월 세번째 미국 내 호텔인 롯데호텔 시애틀을 오픈했습니다. 이후 국내는 물론 중국, 베트남 등에 신규 호텔을 지속적으로 오픈하여 글로벌 호텔체인으로 성장해 나갈 계획입니다. 월드사업부는 롯데월드 어드벤처가 2019년 세계 테마파크 순위에서 17위를 기록 하였고, 2014년에는 김해 롯데워터파크와 잠실 롯데월드 아쿠아리움을, 2017년4월에는 롯데월드타워 전망대 SEOUL SKY를 오픈하여 운영하고 있습니다. 글로벌 엔터테인먼트 기업으로서 디즈니, 유니버셜스튜디오 등과 어깨를 나란히 할 글로벌 테마파크로 성장하기 위해 신규 사업을 검토 중에 있습니다. 리조트사업부는 제주리조트에 분양형 숙박시설 및 기타 부대시설과 부여리조트에 선화호, 어린이 월드 등 시설을 추가 확장할 계획입니다. 2. 생산설비 등의 현황 가. 주요 사업장 현황 구분 사업장 주요사업 내용 소재지 면세점 국내 명동본점 종합 소매 및 면세점 운영 서울시 중구 을지로 30 월드타워점 종합 소매 및 면세점 운영 서울시 송파구 올림픽로 300 코엑스점 종합 소매 및 면세점 운영 서울시 강남구 봉은사로 524 부산점 종합 소매 및 면세점 운영 부산시 부산진구 가야대로 772 제주점 종합 소매 및 면세점 운영 제주특별자치도 제주시 도령로 83 인천공항점 종합 소매 및 면세점 운영 인천시 중구 공항로 272 인천공항 제2여객터미널점 종합 소매 및 면세점 운영 인천시 중구 공항로 272 김포공항점 종합 소매 및 면세점 운영 서울시 강서구 하늘길 38 김해공항점 종합 소매 및 면세점 운영 부산시 강서구 대저2동 2350 해외 괌공항점 종합 소매 및 면세점 운영 미국, 괌 간사이공항점 종합 소매 및 면세점 운영 일본, 오사카 긴자점 종합 소매 및 면세점 운영 일본, 동경 다낭공항점 종합 소매 및 면세점 운영 베트남, 다낭 나트랑공항점 종합 소매 및 면세점 운영 베트남, 나트랑 하노이공항점 종합 소매 및 면세점 운영 베트남, 하노이 다윈공항점 종합 소매 및 면세점 운영 호주, 다윈 브리즈번공항점 종합 소매 및 면세점 운영 호주, 브리즈번 캔버라공항점 종합 소매 및 면세점 운영 호주, 캔버라 멜번시내점 종합 소매 및 면세점 운영 호주, 멜번 웰링턴공항점 종합 소매 및 면세점 운영 뉴질랜드, 웰링턴 창이공항점 종합 소매 및 면세점 운영 싱가포르, 창이 호텔 국내 시그니엘서울 관광 숙박시설 운영 서울특별시 송파구 올림픽로 300 시그니엘부산 관광 숙박시설 운영 부산광역시 해운대구 중동 달맞이길 30 롯데호텔서울 관광 숙박시설 운영 서울특별시 중구 을지로 30 롯데호텔월드 관광 숙박시설 운영 서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔부산 관광 숙박시설 운영 부산광역시 부산진구 가야대로 772 롯데호텔제주 관광 숙박시설 운영 제주특별자치도 서귀포시 중문관광로72번길 35 롯데호텔울산 관광 숙박시설 운영 울산광역시 남구 삼산로 282 롯데시티호텔마포 관광 숙박시설 운영 서울특별시 마포구 마포대로 109 롯데시티호텔김포공항 관광 숙박시설 운영 서울특별시 강서구 하늘길 38 롯데시티호텔제주 관광 숙박시설 운영 제주특별자치도 제주시 도령로 81
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롯데시티호텔대전 관광 숙박시설 운영 대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 33 롯데시티호텔구로 관광 숙박시설 운영 서울특별시 구로구 디지털로 300 롯데시티호텔울산 관광 숙박시설 운영 울산광역시 남구 삼산로 204 롯데시티호텔명동 관광 숙박시설 운영 서울특별시 중구 삼일대로 362 L7명동 관광 숙박시설 운영 서울특별시 중구 퇴계로 137 L7강남 관광 숙박시설 운영 서울특별시 강남구 테헤란로 415 L7홍대 관광 숙박시설 운영 서울특별시 마포구 양화로 141 해외 롯데호텔모스크바 관광 숙박시설 운영 러시아, 모스크바 롯데호텔상트페테르부르크 관광 숙박시설 운영 러시아, 상트페테르부르크 롯데호텔블라디보스토크 관광 숙박시설 운영 러시아, 블라디보스토크 롯데호텔사마라 관광 숙박시설 운영 러시아, 사마라 롯데호텔하노이 관광 숙박시설 운영 베트남, 하노이 롯데레전드호텔사이공 관광 숙박시설 운영 베트남, 호치민 롯데호텔괌 관광 숙박시설 운영 미국, 괌 롯데뉴욕팰리스 관광 숙박시설 운영 미국, 뉴욕 롯데호텔양곤 관광 숙박시설 운영 미얀마, 양곤 롯데시티호텔타슈켄트 관광 숙박시설 운영 우즈베키스탄, 타슈켄트 롯데아라이리조트 관광 숙박시설 운영 일본, 아라이 롯데호텔시애틀 관광 숙박시설 운영 미국, 시애틀 테마파크 국내 롯데월드 어드벤처 유원지 테마파크 운영 서울시 송파구 올림픽로 240 롯데워터파크 김해 유원지 테마파크 운영 경상남도 김해시 신문동 1417 롯데월드 아쿠아리움 수족관 운영 서울시 송파구 올림픽로 300 서울 스카이 전망대 운영 서울시 송파구 올림픽로 300 리조트 국내 부여리조트 관광숙박시설 운영 충청남도 부여군 규암면 백제문로 400 제주아트빌라스 관광숙박시설 운영 제주도 서귀포시 색달중앙로 252번길 124 속초리조트 관광숙박시설 운영 강원도 속초시 대포항길 186 백제문화단지 박물관 및 사적지 관리 충첨남도 부여군 규암면 백제문로 374 골프장 국내 부여컨트리클럽 골프장 운영 충청남도 부여군 규암면 백제문로 470 제주컨트리클럽 골프장 운영 제주도 서귀포시 상예로 530 김해컨트리클럽 골프장 운영 경상남도 김해시 진례면 고모로 134번길 54-49 ※ 상기 주요 사업장 현황은 당사가 소유, 임차, 위탁운영 및 투자하여 영업중인 사업장 을 포함하고 있습니다. ※ 부산호텔, 부산면세점, 김해공항면세점, 제주면세점, 코엑스면세점은 별도 법인인 ㈜부산롯데호텔, 롯데면세점제주(주), 롯데디에프리테일(주)에서 소유 및 관리하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구분 토지 건물 비품 장치장식물 임차시설물 기타 계 기초 기초장부가액 취득원가 감가상각/손상차손누계액 증감 취득(처분) 감가상각 손상차손 기타 기말 기말장부가액 취득원가 감가상각/손상차손누계액 나. 기타 영업용 설비 해당사항 없음 3. 매출에 관한 사항 가. 주요 상품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제 48기 제 47기 제 46기 매출액(비율) 매출총이익(비율) 매출액(비율) 매출총이익(비율) 매출액(비율) 매출총이익(비율) 호텔사업부 호텔서비스 면세사업부 면세상품 월드사업부 유원지서비스 리조트사업부 골프 및 리조트서비스 합계 나. 매출형태별 실적 (단위 : 백만원) 구 분 제 48기 제 47기 제 46기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 면세상품 제품(식음료) 호텔객실 봉사료및기타 월드사업부문 합계 다. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 - 면세사업부 : 온라인부문을 운영하며, 오프라인 판매는 대상별 판촉팀과 각 점별 운영담당, 영업담당을 운영함 - 호텔사업부 : 성급에 따른 통합 판촉팀 및 체인호텔 별로 판촉팀을 통한 객실판촉, 연회판촉, 예약, 마케팅 등의 업무를 수행하고 있음. 해외사무소를 별도 운영함 - 월드사업부 : 마케팅1팀, 마케팅2팀 및 각 사업장별 마케팅 담당을 운영함- 리조트사업부 : 각 리조트별 분양회원을 모집하는 회원관리팀 및 예약을 담당하는 예약팀, 객실판촉, 행사를 담당하는 판촉팀을 운영함(2) 판매경로- 면세사업부 : 인터넷 면세점을 통한 온라인 판매, 각 점별 매장에서의 직접 판매, 여행사 등을 통한
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판촉- 호텔사업부 : 유선 예약, 자사 홈페이지, OTA 및 기타 예약망을 통한 판매, 여행사 를 통한 판매, 고객의 직접 방문, 거래선 직접 방문을 통한 계약 요금 판매 - 월드사업부 : 마케팅1팀에서 각종 제휴, 프로모션을 통한 판매, 마케팅2팀에서 서울, 경인, 지방의 단체 고객 유치와 중화권 및 기타 국가 마케팅 진행, 각 사업장별 마케팅담당에서 사업장별 특화 마케팅 진행 - 리조트사업부: 회원관리팀을 통한 개인 및 법인 분양회원 모집, 예약팀을 통한 직 접 예약 및 판매, 홈페이지를 통한 온라인 회원 모집 및 객실 판매, 판촉팀을 통한 행사유치, 기타 제휴마케팅을 통한 고객 프로모션 진행 (3) 판매방법 및 조건 면세사업부는 수입품 및 국산품 판매, 호텔 및 리조트사업부는 객실, 식음, 연회의 판매와 회원권 분양, 골프장 이용, 월드사업부는 이용권 및 상품 판매 등으로 매출이 발생하며, 대금회수는 현금, 카드, 후불 등의 방법을 택하고 있음 (4) 판매전략 판촉, 마케팅 관련 전담 부서를 운영하며 고객관리, 홍보, 상품 기획 및 개발, Revenue Management 등 집중적인 판매 촉진 전략을 실행하고 있음 4. 형태별 매출현황 가. 상품매출 (단위 : 백만원) 품 목 제 48기 제 47기 제 46기 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 면세상품 나. 제품매출 단위 백 만원 제품명 제 48기 제 47기 제 46기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 객실수입 식음료수입 사우나수입 헬스수입 봉사료수입 기타수입 면세사업수입 월드사업수입 합계 . 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품계약 체결 현황 1) 연결회사는 외화사채 및 외화차입금의 환율변동 및 이자율변동, 원화차입금에 대한 이자율변동 을 회피하기 위한 목적으로 연결회사의 관리정책에 의거 통화스왑계약및 이자율스왑계약을 체결하였으며, 당기말 및 전기말 현재 연결회사가 체결한 계약의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계약처 스왑종류 계약일 만기일 계약금액 이자수수조건 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 미쓰비시도쿄UFJ 통화스왑 USD 50백만 만기수취, KRW 54,050백만 만기지급 2.55% 지급 SMBC은행 통화스왑 USD 65백만 만기수취, KRW 73,190백만 만기지급 2.69% 지급 SMBC은행 통화스왑 USD 225백만 만기수취, KRW 254,025백만 만기지급 2.655% 지급 SMBC은행 통화스왑 USD 50백만 만기수취, KRW 54,050백만 만기지급 2.53% 지급 SMBC은행 통화스왑 USD 100백만 만기수취, KRW 127,720백만 만기지급 1.150% 지급 우리은행 통화스왑 USD 100백만 만기수취, KRW 111,900백만 만기지급 2.37% 지급 우리은행 통화스왑 USD 150백만 만기수취, KRW 167,910백만 만기지급 2.77% 지급 우리은행 이자율스왑 2.97% 지급 신한은행 이자율스왑 2.279% 지급 신한은행 이자율스왑 1.50% 지급 신한은행 이자율스왑 2.25% 지급 신한은행 이자율스왑 2.22% 지급 크레디아그리콜 이자율스왑 USD 150백만 3.76% 지급 우리은행 선물환계약 JPY 50억 만기 매입 KRW 56,770백만 만기 매도 하나은행 선물환계약 JPY 50억 만기 매입 KRW 57,575백만 만기 매도 신한은행 선물환계약 JPY 50억 만기 매입 KRW 57,600백만 만기 매도 국민은행 선물환계약 JPY 50억 만기 매입 KRW 57,615백만 만기 매도 합 계 연결회사는 당기 중 통화스왑계약 및 이자율스왑계약과 관련하여 평가이익 182백만원(전기: 27,704백만원), 거래이익 18,390백만원(전기: 8,258백만원), 평가손실 73,022백만원(전기: 245백만원)과 거래손실 7,204백만원(전기: 1,394백만원)이 발생하여이를 금융수익과 금융원가로 계상하고 있습니다. 2) 연결회사는 SAPAS가 보유한 롯데인천타운(주) 우선주 550,000주(발행가액: 55,000백만원)에 대하여 롯데쇼핑(주), 롯데건설(주)과 함께 옵션계약을 체결하였으며, 해당옵션계약은 동
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우선주에 대한 풋옵션 매도와 콜옵션 매입의 합성으로 이루어졌습니다. 전기 중 롯데인천타운(주) 주식매각에 따라 관련 파생약정은 제거되었습니다. (단위: 백만원) 계약상대방 옵션부여일 옵션행사일 옵션 행사가격 SAPAS 당기말 및 전기말 현재 상기 옵션계약과 관련하여 공정가치로 평가한 파생금융상품 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 파생금융상품거래이익 3) 연결회사는 트리플에스제이차(주) 및 인베스트퍼플제삼차(주)가 보유한 롯데렌탈(주) 보통주 982,570주 및 944,037주에 대하여, 원화고정수입을 지급하고 원화변동수입을 수취하는 스왑계약을 체결하였으며 대상 주식에 대하여 우선매수권을 보유하고 있습니다. 당기 중 해당 스왑계약의 만료에 따라 파생약정은 제거되었습니다. 계약상대방 스왑계약체결일 스왑계약만기일 트리플에스제이차(주) 인베스트퍼플제삼차(주) 당기말 및 전기말 현재 상기 스왑계약과 관련하여 공정가치로 평가한 파생금융상품 내역은 다음과 같습니다 (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 파생금융상품부채 파생금융상품평가이익 파생금융상품평가손실 파생금융상품거래이익 파생금융상품거래손실 연결회사는 트리플에스제이차(주) 및 인베스트퍼플제삼차(주)와 체결한 스왑계약에 대하여 롯데렌탈(주) 보통주식이 스왑계약을 체결한 후 3년이 되는 날부터 4년 5개월이 되는 날까지 유가증권 시장 또는 코스닥 시장에서 거래가 개시되고 트리플에스제이차(주) 및 인베스트퍼플제삼차(주)가 롯데렌탈(주) 주식을 처분하는데 제한이 없을 경우 중간정산을 청구할 수 있으며, 트리플에스제이차(주) 및 인베스트퍼플제삼차(주)가 롯데렌탈(주) 보통주를 취득한 날로부터 5년 후 스왑계약을 만기정산 하기로 되어있습니다. 4) 연결회사는 레드스탁(주)가 보유한 롯데렌탈(주) 보통주 590,672주에 대하여, 원화고정수입을 지급하고 원화변동수입을 수취하는 스왑계약을 체결하였습니다. 당기말 현재 연결회사가 체결한 계약의 내용은 다음과 같습니다. 계약상대방 스왑계약체결일 스왑계약만기일 레드스탁(주) 당기말과 전기말 현재 상기 스왑계약과 관련하여 공정가치로 평가한 파생금융상품 내역은 다음과 같습니다 (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 파생금융상품부채 파생금융상품평가이익 파생금융상품평가손실 파생금융상품거래이익 파생금융상품거래손실 연결회사는 레드스탁(주)와 체결한 스왑계약에 대하여 롯데렌탈(주) 보통주식이 스왑계약을 체결한 후 3년이 되는 날부터 4년 5개월이 되는 날까지 유가증권 시장 또는 코스닥 시장에서 거래가 개시되고 레드스탁(주)가 롯데렌탈(주) 주식을 처분하는데 제한이 없을 경우 중간정산을 청구할 수 있으며, 레드스탁(주)가 롯데렌탈(주) 보통주를 취득한 날로부터 5년 후 스왑계약을 만기정산 하기로 되어있습니다. 5) 연결회사를 포함한 롯데 계열사 등은 엘엘에이치(유)가 보유하고 있는 롯데글로벌로지스(주)의 지분 등과 관련하여 풋옵션 계약을 체결하고 있으며, 동 풋옵션의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 행사대상 엘엘에이치(유)가 보유하고 있는 롯데글로벌로지스(주)(이하 "대상회사") 주식 및 신주인수권 행사요건 2020년 또는 2021년 사업연도 연결재무제표 기준으로 대상회사가 기준금액 이상의 영업이익 또는 당기순이익을 달성하지 못한 경우 행사시기 2017년 4월 12일로부터 4년이 경과한 날부터 1개월간 행사가격 엘엘에이치(유)의 대상회사 주식 등 주당 평균취득단가 x (1+내부수익률)^(N/365) 당기말 및 전기말 현재 상기 풋옵션과 관련하여 공정가치로 평가한 파생금융상품 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 파생금융상품부채 파생금융상품평가이익 파생금융상품평가손실 엘엘에이치(유)는 롯데 계열사가 지분을 제3자에게 매도하고자 할 경우 동일한 조건으로 함께 매도할 것을 청구할 수 있는 동반매도참여권이 있습니다. 또한 연결회사를포함한 롯데 계열사 등은 엘엘에이치(유)가 보유하고 있는 롯데글로벌로지스(주) 지분 등에 대하여 우선매수청구권이 있습니다. 연결회사는 명동시티호텔을 보유하고 있는 부동산 펀드인
호텔롯데 — 사업보고서 (2020.12)

Multi Hotel Investment사모부동산투자신탁제1호의 수익증권을 보유하고 있는 에이케이비제일차㈜, 에이케이비제이차㈜와 수익증권에 대한 초과배당금 정산계약, 풋옵션 및 우선매수협상권 계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 상기 약정과 관련하여 공정가치로 평가한 파생상품 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 파생금융상품부채 파생금융상품평가이익 파생금융상품평가손실 7) 연결회사는 대전시티호텔을 보유하고 있는 부동산 펀드인 유경전문투자형사모부동산투자신탁GMK제9호의 수익증권을 보유하고 있는 디시티제일차㈜, 디시티제이차㈜와 수익증권에 대한 초과배당금 정산계약, 풋옵션 및 우선매수협상권 계약을 체결하고 있습니다.당기말 현재 상기 약정과 관련하여 공정가치로 평가한 파생상품 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 파생금융상품부채 파생금융상품평가이익 파생금융상품평가손실 파생금융상품거래이익 8) 연결회사는 울산시티호텔을 보유하고 있는 부동산펀드인 마일스톤전문투자형사모부동산투자신탁제4호의 수익증권을 보유하고 있는 유시티제일차(주), 유시티제이차(주)와 수익증권에 대한 초과배당금 정산계약, 풋옵션 및 우선매수협상권 계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 상기 약정과 관련하여 공정가치로 평가한 파생상품 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 파생금융상품부채 파생금융상품평가이익 파생금융상품평가손실 연결회사는 오시리아테마파크PFV가 발행하는 전환사채의 보장매입자인 오시리아테마제일차주식회사(정산만기일 2020년 2월 24일) 및 오시리아파크제일차주식회사(정산만기일 2021년 5월 31일)와 총수익스왑계약을 체결하고, 전환사채의 변동성에 대한 손익을 수취하는 대가로 보장매입자에게 투자수익 및 원금을 보장하고 있습니다. 당기말 현재 상기 약정과 관련하여 공정가치로 평가한 파생상품 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 파생금융상품부채 파생금융상품평가손실 나. 파 생상품 계약 명세 구분 내용 신용파생상품의 명칭 TRS 보장매수자(protection buyer) 레드스탁㈜ 하나롯데제일차㈜ 테헤란롯데㈜ 오시리아파크제일차(유) 보장매도자(protection seller) ㈜호텔롯데 ㈜호텔롯데 ㈜호텔롯데 계약일 만기일 계약금액(원) 기초자산(준거자산) 보통주 590,672주 부동산 투자신탁 관련 수익증권 전환사채 계약체결목적 기초자산 매매대금 정산 기초자산 금융비용 정산 기초자산 금융비용 정산 계약내용 1. 고정수익 및 변동수익 정산 2. 만기정산 1. 기초자산 이익금 정산 2. TRS 수수료 정산 1. 기초자산 이익금 정산 정산(결제)방법 매 3개월 만기정산 계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부 없음 담보 제공여부 없음 중개금융회사 미래에셋대우 하나금융투자, 신한금융투자 아이비케이투자증권㈜ 기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항 6. 시장위험과 위험관리 시 장 위험과 위험관리는 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3.연결재무제표의 주석4(재무위험관리)를 참조하시기 바랍니다. 7. 경영상의 주요 계약 구 분 계약내용 산정기준 계약만료일 롯데지주㈜ 롯데 브랜드 사용 광고선전비를 차감한 매출액의 0.15% 경영자문 수수료 배분할 금액에 5% 곱한 금액을 가산한 금액 2018.12.31 자동연장 구 분 계약내용 ㈜부산롯데호텔 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 위탁운영계약 위탁운영계약 위탁운영계약 위탁운영계약 ㈜부산롯데호텔 면세점 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 롯데디에프리테일㈜ 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 롯데면세점제주㈜ 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 자문용역계약 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 롯데상사(주) 경영관리 용역제공계약 충청남도 백제문화단지 공공시설 관리운영
호텔롯데 — 사업보고서 (2020.12)

위/수탁계약 8. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은행(차입금) 은 행(CP) 증권회사(CP) 증권회사(전단채) 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 [해외조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금 융 기 관 해외증권(회사채) 해외증권(주식등) 자 산 유 동 화 기 타 외화부채 평가에 의한 감소 총 계 나. 수주상황 해당사항 없음 다. 기타 중요한 사항 해당사항 없음
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관련하여 당기 발생한 비용은 5,597백만원입니다. 당기 및 전기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다 (단위: 백만원) 구 분 당기 전기 단기급여 퇴직급여 합 계 주요 경영진에는 당사의 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 및 비등기 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다. (7) 당기 중 당사가 특수관계자로부터 인식한 배당금은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 특수관계구분 특수관계자명 배당금 종속기업 롯데면세점제주(주) 관계기업 (주)대홍기획 롯데건설(주) 롯데캐피탈(주) 롯데렌탈(주) 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁 제[23호] 기타 롯데푸드㈜ 롯데케미칼(주) 롯데제과㈜ 롯데쇼핑(주) 롯데칠성음료(주) 롯데지주㈜ 합 계 영업으로부터 창출된 현금 : (1) 영 업으로부터 창출된 현금 흐름은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기 전기 법인세비용 차감전 순이익 유형자산 감가상각비 무형자산상각비 퇴직급여 대손상각비 기타의대손상각비 이자비용 유형자산처분손실 유형자산손상차손 사용권자산손상차손 무형자산손상차손 단기금융자산평가이익 장기금융자산평가손실 장기금융자산처분손실 종속기업 및 관계기업투자처분손실 종속기업 및 관계기업투자손상차손 매각예정자산부채처분이익 매각예정자산부채처분손실 외화환산손실 매매목적파생상품평가손실 매매목적파생상품거래손실 충당부채 전입 충당부채 환입 기타비용 이자수익 유형자산처분이익 무형자산처분이익 외화환산이익 배당금수익 종속기업 및 관계기업투자처분이익 매매목적파생상품평가이익 매매목적파생상품거래이익 잡이익(기타수익) 재고자산의 증감 매출채권의 증감 기타유동금융자산의 증감 기타유동비금융자산의 증감 기타비금융자산의 증감 매입채무의 증감 기타유동금융부채의 증감 기타유동비금융부채의 증감 기타금융부채의 증감 기타비금융부채의 증감 이연수익의 증감 유동성충당부채의 증감 퇴직금의 지급 사외적립자산의 증감 영업으로부터 창출된 현금흐름 (2) 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역 (단위: 백만원) 구 분 당기 전기 건설중인자산의 본계정 대체 사채의 유동성 대체 유형자산의 투자부동산 대체 유형자산 취득 시 미지급금 변동 무형자산 취득 시 미지급금 변동 장기차입금의 유동성 대체 사용권자산의 인식 리스부채의 유동성 대체 (3) 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용 (단위: 백만원) 구 분 당기 전기 차입금 사채 리스부채 차입금 사채 리스부채 기초금액 회계정책의 변경 증가 감소 상각후원가측정 외화환산이익 기타 기말금액 40. 재무제표의 승인동 재무제표는 2021년 3월 10일자 이사회에서 발행 승인되었으며, 2021년 3월 26일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 대손충당금 설정현황 (1) 연결실체의 계정과목별 대손충당금 설정 내용 (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제 48기 매출채권 미수금 선급금 장기선급금 합계 제 47기 매출채권 미수금 선급금 장기선급금 합계 제 46기 매출채권 미수금 선급금 장기선급금 합계 (2) 연결실체의 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제 48기 제 47기 제 46기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침보고기간종료일 현재의 매출채권 등의 채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정하고 있습니다. (4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황매출채권의 합계액이 당해 사업연도말 현재 총자산의 2% 미만이므로 기재를 생략합니다. 나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등 (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제 48기 제 47기 제 46기 호텔사업부 상품 식료자재 음료자재 저장품 소 계 면세사업부 상품 미착상품 소 계 월드사업부 상품 식료자재 음료자재 저장품 소 계 리조트사업부 상품
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식료자재 음료자재 저장품 소 계 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 2.77회 4.25회 4.69회 (2) 재고자산의 실사내역 등 재고자산 수량을 계속기록법과 정기적으로 실시하는 실지재고조사에 의하여 확정하며, 이동평균법(수입미착상품은 개별법)을 적용하여 산정한 취득원가로 평가합니다. 또한, 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가(상품의 시가는 순실현가능가액, 식ㆍ음료자재 등의 시가는 현행대체원가)를 재무상태표가액으로 하고 있습니다. 당사는 분반기에는 외부감사인 입회하의 재고조사를 실시하지 않으며 기말에 실시합니다. 사업부 실사일 호텔사업부 매반기 재고실사 면세사업부 기말 재고실사 월드사업부 매분기 재고실사 리조트사업부 매월 재고실사 (3) 장기체화재고 등 현황 해당사항 없음(4) 재고자산의 담보제공여부 해당사항 없음 다. 부문별 재무현황 (1) 사업부문별 재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제 48 기 제 47 기 제 46 기 호텔부문 1. 매출액 외부매출액 부문간내부매출액 계 2. 영업손익 3. 자산 (감가상각비 등) 면세부문 1. 매출액 외부매출액 부문간내부매출액 계 2. 영업손익 3. 자산 (감가상각비 등) 월드부문 1. 매출액 외부매출액 부문간내부매출액 계 2. 영업손익 3. 자산 (감가상각비 등) 리조트부문 1. 매출액 외부매출액 부문간내부매출액 계 2. 영업손익 3. 자산 (감가상각비 등) 기타 1. 매출액 2. 영업손익 3. 자산 (2) 공통 판매비와 관리비 및 자산○ 합리적 배부기준 적용 1) 공통 판매비와 관리비의 경우 - 각 부문별 귀속이 명확한 직접비용은 각 부문에 직접 귀속시키고 - 귀속여부가 불분명한 공통비용은 합리적인 기준(매출액비,수량비,인원수비 등) 에 의거 부문별 배부가 이루어지도록 함. 2) 공통자산의 경우 - 직접귀속이 가능한 자산(재고자산 등)은 해당부문에 직접 귀속시키고 - 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 본사조직에 귀속시켜 관리하고 있음.(3) 영업손익의 조정 해당사항 없음(4) 기타 사업부문 현황 해당사항 없음(5) 지역별 재무 정보 해당사항 없음 라 . 공정가치평가 내역 당사의 공정가치평가에 대한 상세한 내용은 동 공시서류의 Ⅲ.재무에관한 사항 중 3.연결재무제표의 주석 5(금융상품 공정가치)과 5.재무제표의 주석 5(금융상품 공정가치)을 참조하여 주시기 바랍니다. 마.진행률적용 수주계약 현황 해당사항 없음 바.채무증권 발행실적 등 (1) 채무증권 발행실적 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)호텔롯데 기업어음증권 사모 2020년 01월 07일 A1 (한신평,한기평,나이스) 2020년 02월 07일 상환 KTB투자증권 (주)호텔롯데 기업어음증권 사모 2020년 02월 10일 A1 (한신평,한기평,나이스) 2020년 05월 11일 상환 KTB투자증권 (주)호텔롯데 기업어음증권 사모 2020년 03월 02일 A1 (한신평,한기평,나이스) 2020년 06월 01일 상환 신한종금 (주)호텔롯데 전자단기사채 사모 2020년 03월 20일 A1 (한신평,한기평,나이스) 2020년 06월 19일 상환 BNK투자증권 (주)호텔롯데 기업어음증권 사모 2020년 03월 30일 A1 (한신평,한기평,나이스) 2020년 06월 29일 상환 신한종금 (주)호텔롯데 기업어음증권 사모 2020년 04월 01일 A1 (한신평,한기평,나이스) 2020년 07월 01일 상환 산업은행 (주)호텔롯데 기업어음증권 사모 2020년 04월 27일 A1 (한신평,한기평,나이스) 2020년 07월 27일 상환 신한종금 (주)호텔롯데 기업어음증권 사모 2020년 05월 18일 A1 (한신평,한기평,나이스) 2020년 08월 18일 상환 산업은행
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(주)호텔롯데 기업어음증권 사모 2020년 06월 01일 A1 (한신평,한기평,나이스) 2020년 08월 31일 상환 신한종금 (주)호텔롯데 전자단기사채 사모 2020년 06월 19일 A1 (한신평,한기평,나이스) 2020년 09월 18일 상환 BNK투자증권 (주)호텔롯데 기업어음증권 사모 2020년 06월 29일 A1 (한신평,한기평,나이스) 2020년 08월 28일 상환 신한종금 (주)호텔롯데 기업어음증권 사모 2020년 07월 01일 A1 (한신평,한기평,나이스) 2020년 10월 05일 상환 산업은행 (주)호텔롯데 기업어음증권 사모 2020년 07월 02일 A1 (한신평,한기평,나이스) 2020년 07월 21일 상환 KTB투자증권 (주)호텔롯데 기업어음증권 사모 2020년 07월 27일 A1 (한신평,한기평,나이스) 2020년 10월 27일 상환 신한종금 (주)호텔롯데 기업어음증권 사모 2020년 08월 28일 A1 (한신평,한기평,나이스) 2020년 11월 27일 상환 신한종금 (주)호텔롯데 기업어음증권 사모 2020년 08월 31일 A1 (한신평,한기평,나이스) 2020년 11월 30일 상환 신한종금 (주)호텔롯데 기업어음증권 사모 2020년 10월 27일 A1 (한신평,한기평,나이스) 2021년 01월 27일 미상환 신한종금 (주)호텔롯데 기업어음증권 사모 2020년 11월 30일 A1 (한신평,한기평,나이스) 2021년 03월 02일 미상환 신한종금 (주)호텔롯데 기업어음증권 사모 2020년 11월 27일 A1 (한신평,한기평,나이스) 2021년 02월 26일 미상환 신한종금 (주)호텔롯데 기업어음증권 사모 2020년 05월 08일 A1 (한신평,한기평,나이스) 2020년 11월 20일 상환 KTB투자증권 (주)호텔롯데 기업어음증권 사모 2020년 05월 08일 A1 (한신평,한기평,나이스) 2021년 05월 07일 미상환 KTB투자증권 (주)호텔롯데 기업어음증권 사모 2020년 05월 27일 A1 (한신평,한기평,나이스) 2021년 05월 26일 미상환 KTB투자증권 (주)호텔롯데 기업어음증권 공모 2020년 07월 20일 A1 (한신평,한기평) 2022년 11월 18일 미상환 현대차증권 (주)호텔롯데 기업어음증권 공모 2020년 09월 01일 A1 (한신평,한기평) 2022년 09월 01일 미상환 한국투자증권 (주)호텔롯데 기업어음증권 공모 2020년 09월 01일 A1 (한신평,한기평) 2023년 09월 01일 미상환 한국투자증권 (주)호텔롯데 기업어음증권 공모 2020년 10월 21일 A1 (한신평,한기평) 2024년 03월 21일 미상환 현대차증권 (주)호텔롯데 회사채 공모 2020년 02월 03일 AA (한기평,나이스) 2023년 02월 03일 미상환 KB증권/신한금융투자 (주)호텔롯데 회사채 공모 2020년 02월 03일 AA (한신평,한기평) 2025년 02월 03일 미상환 KB증권/신한금융투자 (주)호텔롯데 회사채 공모 2020년 02월 03일 AA (한신평,나이스) 2030년 02월 01일 미상환 KB증권/신한금융투자 (주)호텔롯데 회사채 사모 2020년 02월 18일 AA (나이스) 2035년 02월 18일 미상환 교보증권 (주)호텔롯데 회사채 사모 2020년 02월 27일 2022년 02월 25일 미상환 미즈호은행 (주)호텔롯데 회사채 사모 2020년 03월 27일 2027년 06월 21일 미상환 KTB투자증권 (주)호텔롯데 회사채 사모 2020년 03월 27일 AA (나이스) 2035년 03월 27일 미상환 KB증권 (주)호텔롯데 회사채 사모 2020년 03월 30일 2023년 03월 30일 미상환 SMBC (주)호텔롯데 회사채 공모 2020년 05월 28일 AA (한신평,나이스) 2023년 05월 26일 미상환 신한금융투자/KB증권 (주)호텔롯데 회사채 공모 2020년 05월 28일 AA (한신평,나이스) 2030년 05월 28일 미상환 신한금융투자/KB증권 (주)호텔롯데 회사채 사모 2020년 09월 04일 AA- (한신평,나이스) 2024년 03월 04일 미상환
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교보증권 (주)호텔롯데 회사채 사모 2020년 10월 29일 AA- (한신평,나이스) 2030년 10월 29일 미상환 동부증권 (주)호텔롯데 회사채 사모 2020년 11월 03일 AA- (나이스) 2024년 11월 03일 미상환 신영증권/한국투자증권 (주)호텔롯데 회사채 사모 2020년 11월 03일 AA- (나이스) 2030년 11월 03일 미상환 신영증권 합 계 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용 (2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제17-2회 원화공모사채 한국증권금융 제22-2회 원화공모사채 한국증권금융 제29-1회 원화공모사채 한국증권금융 제29-2회 원화공모사채 한국증권금융 제36-1회 원화공모사채 한국증권금융 제36-2회 원화공모사채 한국증권금융 제46-1회 원화공모사채 한국증권금융 제46-2회 원화공모사채 한국증권금융 제46-3회 원화공모사채 한국증권금융 제50-1회 원화공모사채 한국증권금융 제50-2회 원화공모사채 한국증권금융 제50-3회 원화공모사채 한국증권금융 제56-1회 원화공모사채 한국증권금융 제56-2회 원화공모사채 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 200% 이하 유지 (별도 재무제표 기준) 이행현황 계약조항의 재무비율을 유지함 ('20년 2분기 기준 126.6%) 담보권설정 제한현황 계약내용 최근 보고서상 자기자본의 200% 이상의 지급보증 또는 담보권 설정 금지 (별도 재무제표 기준) 이행현황 계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함 자산처분 제한현황 계약내용 하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50% 이상(자산처분 후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산 차감)의 자산 매매, 양도, 임대 기타 처분 금지 이행현황 계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경사유(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지 이행현황 계약조항을 위반하지 아니함 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.(3) 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (4) 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 (5) 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (6) 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (7) 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가로 기재할 의무는 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 면세사업부, 호텔사업부, 월드사업부, 리조트사업부 4개의 사업부가 독립 경영을 통해 호텔, 면세점, 테마파크, 리조트 및 골프장 사업을 운영하고 있으며 지배회사의 연결대상 회사는 총 39개 입니다. 2020년 코로나 19 바이러스 확산이 전세계로 이어지면서 글로벌 소비 위축 및 경제 불황 등의 어려운 경영환경이 지속되었습니다. 2020년 1~12월 누계 기준 방한 외국인수는 전년 동기간 대비 86% 감소하였으며, 항공 운항편수 및 여객수도 급격히 감소하고 있는 추세입니다. 또한 외출 및 모임을 자제하도록 하는 방역지침이 이어지며 당사 국내 관광시장도 위축되는 상황에 놓이게 되었습니다. 당사의 2020년 연결기준 매출액은 3조 8,445억원으로 전년대비 48% 감소하였으며, 영업손실은 4,976억원으로 전년 동기 대비 8,160억원 감소하여 적자전환하였습니다. 백신 접종을 통한 집단면역 형성 등 바이러스 확산이 회복되는 시점까지 수익성 회복은 더딜 수 있으며, 당사는 고객을 최우선 가치로 실현하기 위해 시설 위생관리 및 방역에 집중하는 동시에 사업부별 리스크 관리를 강화하여 효율적인 경영성과를 달성할 수 있도록 총역을 기울이겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 당사의 2020년 자산 총계는 전년대비 5.4% 감소한 18조 8,117억원, 부채총계는 6.4% 증가한 11조 9,878억원, 자본총계는 20.8% 감소한 6조 8,239억원입니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 48 기 제 47 기 제 46 기 [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권 기타유동금융자산 재고자산 기타유동비금융자산 당기법인세자산 매각예정자산 [비유동자산] 매출채권 기타금융자산 기타비금융자산 관계기업투자 유형자산 투자부동산 사용권자산 무형자산 이연법인세자산 순확정급여자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배주주지분] 자 본 금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 매각예정자산과 관련하여 자본으로 직접 인식된 금액 [비지배지분] 자본총계 나. 영업실적 당사의 2020년 매출액은 전년대비 48% 감소한 3조 8,445억원, 영업이익은 8,160억원 감소한 4,976억원 손실을 기록하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 48 기 제 47 기 제 46 기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익 다. 자금조달 당사의 국내조달 금액은 5조 8,353억원이며, 해외조달 금액은 1조 8,362억원 입니다. [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은행(차입금) 은 행(CP) 증권회사(CP) 증권회사(전단채) 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 기술개발의 속도가 빨라지고 또한 최상의 제품만이 시장에서 생존을 할 수 있는 현대의 전자산업에 있어서 선진국에서는 이미 자신들이 가장 잘 할 수 있는 분야에 모든 역량을 집중시키고 나머지 분야는 Out-Sourcing 을 채택하여 경쟁력을 확보해 나가는 산업구조가정착되어 있습니다. 이러한 경우 개발이나 영업을 전문으로 하는 회사로부터 주문을 받아 자재구매부터 생산까지 전문적으로 Service 를 제공하는 회사를 생산전문회사 (Electronics Manufacturing Service)라고 불리고 있습니다. 점차 심화되어 가고있는 시장경쟁환경 속에서 기업은 기존의 시장을 유지하고 지속적 매출확대를 위해 생산설비의 확충과 생산관리, 인력관리, 공장자동화 등 경영합리화에 필요한 투자 요소들의 비용상승 속에서 경쟁력이 하락 요인으로 작용하는 현실에 부딪치고 있습니다. 이처럼 점점 생존하기 어려운 상황 위기를 타개하기 위하여 개발, 영업을 제외한 제조관련분야는 Out-Sourcing을 통하여 투자비 등 비용을 줄여 생산은 제조전문업체가, 마케팅은 브랜드 보유업체가 자기분야에 집중적으로 모든 능력과 여건을 최대화하여 경쟁력을 유지하고 시장의 확대를 추구하는 전문화, 분업화를 함으로써 세계적으로 EMS시장이 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 미국의 Silicon Valley 의 개발을 주로하는 회사의 제품을 생산하여주던 EMS를 시작으로하여 세계적으로 연매출 수조원대의 회사들이 생겨나게 되었고, 대표적인 기업으로는 Solectron, Flextronics, Celestica, SCI Systems, Jabil Circuit, C-MAC Industries 등이 있습니다. 최근들어 국내에서도 이러한 형태의 사업을 하고자 하는 회사가 늘어나고 있기는 하나, 본사업에 종사한 업력에서나 축적된 생산기술력과 그리고 모든 회사의 SYSTEM 이 EMS 에 맞게 완비 되어있는 당사의 경우, 이미 국내외적으로 인정을 받고있는 상태에서 꾸준한 장비확충 및 교체를 통하여 생산전문회사의 가장 필요한 경쟁요소 중의 하나인 생산장비의 우수성 및 CAPA 에서도 국내에서 상위권을 유지하고 있습니다. 또한 우수한 부품 구매력을 통하여 저렴하게 생산한 제품을 고객들에게 제공할 수 있음에 따라 한국내의 EMS 업계에서 비교우위를 점해 나가고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 당사는 제품의 기획, 개발, 구매, 생산, 판매, 유지보수 등의 전 Life-Cycle 에 대한 이해와 축적된 경험을 바탕으로 Total 제조 System을 갖춘 업체로써, EMS 라는 개념조차 생소하였던 1990년대 중반부터 이러한 사업의 개념을 가장 먼저 도입하여 국내외의 고객들이 개발한 제품을 위탁받아 자재구매를 하여 생산 공급을 하는 국내의 선도적인 EMS 서비스 회사입니다. 주요 부문별 상황은 다음과 같습니다. ⓐ 의료기기 부문 전자의료기기 시장은 타 산업과 달리 기술에 의한 진입장벽이 두터운 전형적인 선진국 독점형 첨단산업으로 전자의료기기에 적용되는 기술은 전자공학, 전산공학, 기계공학, 물리학, 화학 등 공학기술과 의학, 생리학 등이 복합되어 있는 특성을 갖기 때문에 복합 산업기술이 발달하고 첨단기술 운영의 경험이 풍부하며, 막대한 연구개발비를 회수할 만한 시장이 확보되어 있는 선진국에서 주도하고 있습니다. 당사는 GE 및 SIEMENS BRAND로 국내외에 판매되는 초음파진단기를 전문생산 하여 한국지이초음파등에 기존의 모델 이외에 신규 모델의 Order 를 수주받아 공급하고 있으며, 또한 지속적인 Order 수주를 위해 꾸준한 자재구매 Network 강화와 생산기술력 향상을 위한 노력을 계속 하고 있으며, 의료기기 Order 다변화를 위한 노력 끝에 형광체를 이용한 DNA 의 분석으로 Virus 감염여부를 판단하는 혈액분석기의 Order 를 수주하여 생산하고 있습니다. ⓑ 자동차전장 부문 자동차 전장(電裝)은 차량에 들어가는 각종 전기전자장치와 IT 장비를 총칭하는 개념으로
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인포테인먼트와 CID(중앙정보처리장치), HUD(헤드업디스플레이), 차량용 반도체 등을 망라하고 있습니다. 그래서 전장사업이라 하면 자동차에 들어가는 모든 전자 기기와 장치 설비 등에 대한 사업 전체를 포함하게 되어, 그 범위가 대단히 넓습니다. 또한 자동차 전장사업에 대한 각국의 경쟁이 갈수록 치열해지고 있는 상황에서 이미 자동차 전장 사업은 미래의 주요 사업중 하나로 기존의 자동차가 엔진과 관련한 기계장치 중심 이었던 것에서 미래의 자동차는 배터리로 움직이는 전기자동차나 인공지능을 갖고 있는 자율주행차 또한 컨넥티드 차로 바뀌고 있는 상황에서 각종 회로물등이 장착이 되고 있습니다. 특히 전장부문의 회로물은 안전확보를 위한 절대적인 품질관리가 필수적인 상황이라, 그에 따른 생산장비는 물론 각종 관리 System 과 Process 가 필요하기 때문에 제조전문업체인 당사가 또한 Order 수주에 있어서 유리한 조건을 갖고 있으며 그에 따른 성과 또한 점차 가시화 될 것입니다. ⓒ 로봇제어기기 부문 제조공정 자동화의 핵심요소인 로봇적용이 초기에는 생산성 및 품질 제고를 위한 선택적 투자항목이였으나, 2000년대에 들면서 급속히 성장한 휴대폰과 Display 분야에 있어서 생산제품이 다양화되고 핸들링부품이 극소화 또는 초대형화 되는데 대응하기 위한 필수적인 투자항목으로 변화하면서 제조업 로봇시장이 괄목할 성장세를 보여 오고 있습니다. 회사의 로봇사업부문은 산업용 로봇제어기 부분으로 제조업의 설비 자동화와 궁극적으로 SMART 공장으로의 전환에 따른 고부가가치 사업으로 지속적인 수요증가를 예상하고 있습니다. 최근 회사는 현대로보틱스(구 현대중공업)와 산업용로봇제어기 공급계약을 하였으며 특히 현대/기아차 및 그들의 2차 공급사들의 Robot 의 신규 및 교체 수요를 기대하고 시장진입 확대를 위한 기반을 공고히 하고 있습니다. 아울러 로봇제어기술을 축적하여 향후 산업용로봇이나 협업로봇을 제어하는 Controller 의 생산증가를 기대하고 있습니다. ⓓ기타 SMD가공 및 SET가공 부문 최신기종의 SMD설비로 SET 및 일괄 생산 Line 으로 첨단 검사장비를 확보 하고 오랫동안 생산전문회사(EMS)의 사업을 영위해온 당사는 초음파진단기기, 보안기기, GPS MODULE, 통신설비 등 타사에서 생산의 난이도가 높아 어려움을 겪고있는 제품들을 수탁받아 생산공급 함으로써 당사의 높은 생산기술과 품질관리에 대한 시장의 호평가로 생산의뢰가 증가하고 있으며, 또한 개발과 생산이 분리되어 각각특화 되서 가공하고 있는 전자업계에서 국내의 대표적인 생산전문회사로 자리매김 하고 있습니다. ⓔ임대사업 부문 제조사업부문들과 더불어 보다 안정적인 수익 확보 및 보완을 위하여 현재 부천, 서울, 안성, 용인, 당진, 대전, 안양 등에 임대사업장이 있습니다. (2) 시장점유율 등 의료기기부문은 GE, SIEMENS로 생산 판매되는 초음파진단기 및 부품 , 반제품을 생산하고 있으며, SMD수탁 가공부문은 시장의 광범위함과 해당제품의 종류가 너무 많아 시장점유율 산출이 곤란하지만 생산모델의 편중을 벗어난 모델의 다양성 및 국내외의 대기업 및 중소기업과 벤쳐기업 등 다양한 고객군은 안정된 생산 활동 및 매출유지를 가능하게 하고 있습니다. (3) 시장의 특성 EMS 사업은 스마트폰, 컴퓨터 등 제품수명주기가 짧고 생산기술이 비교적 표준화된 정보통신제품에서 시작하여 일반 제조업으로, 단순생산(Assembly)에서 설계, 기획, 개발 등으로 사업영역을 확대 중이며, 기업의 경쟁우위 창출수단으로 더욱 확대될 것으로 예측됩니다. SMD가공부문은 대부분의 업체들이 자체 생산 보다는 외주처리를 선호하는 상황이나 고기능의 SMD 라인을 설치하는데 큰 자금이 소요되므로 자금력을 갖춘 회사들의 시장점유율이 높아지고 있으며, 단순임가공 형태에서 벗어나 자재구매 부터 생산까지의 Total Solution 을 제공하는 형태의 사업으로 변화 되고 있습니다. 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 - 당사는 전자제품 생산 전문회사로 모든 전자제품을 생산,
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판매하고 있으며 각 매출 유형별 매출액 및 비율은 다음과 같습니다. (단위 :백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 전자제품 제품,상품임가공기타 초음파진기외SMD임대 의료용기기외전자부품가공 부동산임대 나. 주요 원재료 등의 현황 당사는 전자 제품 생산 전문회사로써 의료기기, 보안기기,GPS Module 외 다양,한 전자 제품을 원자재 구매부터 완제품 생산까지의 모든 사항을 위탁받아 가공하는 EMS 전문업체 입니다. 당사에서는 제품생산에 필요한 주요 원자재인 반도체(IC류)및 전자부품을 해외에서 직수입하는 비중이 25%~30% 를 차지하고 있어 환율변동의 직접적인 영향을 받고 있습니다. 주요 원자재의 가격 변동 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 원 ) 품 명 2020년 2019년 2018년 비 고 Frame 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 SMD생산을 기준으로 2교대로 작업을 실시 하고 있으며 휴일(공휴일포함)을 포함하여 1일 평균 작업시간은 20시간 이며 월 평균 작업일은 21 일 입 니 다. 생산 능력은 설비 생산 CAPA의 Point 를 기준으로 산출하고 있습니다. 나. 생산실적 및 가동률 당사는 SMD생산을 기준으 로 2020년 가동일은 총 252일이며, 1일 총 라인의 평균 가동시간은 204시간으로 총가동시간은 51,408시간 입니다. 당사 의 2020년 당기까지 생산실적은 84,823백만원으로 2018년 91,218백만원 보다 7.0% 감소하였습 니 다. 다. 생산설비의 현황 등 당사는 부천에 본사 및 생산공장을 가지고 있으며, 임대수입을 위해 서울, 부천 및 안성, 용인, 안양, 당진, 대전 외 임대용 건물을 보유하고 있습니다. 라. 회사의 유형자산내역 및 투자부동산 내역 - Ⅲ.재무에관한사항. 5.재무제표주석 참조 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 당사의 매출은 제품 생산유형별로 크게 자재를 구입하여 생산하는 제품매출 과 단순히 무상자재로 가공만해주는 임가공매출로 구분됩니다. 그밖에 상품매출과 임대료수입인 기타 매출로 구성되어 있습니다 . 당사의 매출 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 :백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 52 기 제 51 기 제 50 기 전자 제품 의료기기(초음파진단기) 수 출 내 수 합 계 로봇제어기 수 출 내 수 합 계 차량전장부품 수 출 내 수 합 계 보안기기 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 소 계 수 출 내 수 합 계 임가공 SMD 수 출 내 수 합 계 상품 IC외 수 출 내 수 합 계 기타 임대 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 합 계 ※제51기(전기) 및 제50기(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1109호/1115호에 따라 작성되었습니다 나. 판매방법 및 조건 주문자상표부착(OEM)방식으로 납품 후, 1-3개월 전자어음 및 현금 결제를 받습니다. 다. 판매전략 당사는 전자제품 생산전문회사로써 다양한 전자제품을 최상의 품질로 다양한 고객의 요구사항을 충족해 나가고 있습니다. 5. 수주상황 당사의 주요제품은 기본공급계약에 의한 거래처의 수요에 따라 발주 물량을 제공하는 형태로 제품을 공급하고 변화가 다양하여 기재를 생략합니다. 6.시장위험과 위험관리 가.주요 시장위험 내용 당사는 외화표시자산의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 최근 당사는 외화수금이 외화자재수입에 의한 지출과 비슷한 현금흐름을 가지고 있어 환율 하락에 따른 환차손의 환리스크가 크지 않습니다. 나.위험관리방식 당사는 환리스크 관리를 위한 외환 거래에 있어 외환거래 원칙을 사규로 명문화 하고 있으며, 그 요내용은 (1) 외환관리를 위하여 외부적 관리수단 또는 내부적 관리수단을 적절히 사용한다. (2) 포지션의 운용은 수취, 지불의 Matching 을 원칙으로 하고 잔여분에 대해 선물, 현물로 커버함을 원칙으로 한다. 다만, 다음의 경우에는 예외로 할 수 있다. a. 예측을 통하여
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커버하지 않는 것이 유리하다고 판단되는 경우 b. 원하는 외환거래가 시장의 제약성, 제도미비 등으로 불가능하거나 거래비용이 과다하다고 판단되는 경우 c. 해당 포지션의 외환거래를 하기에 소액이거나 분할로 커버하는 것이 필요한 경우. 자본위험관리 당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제 52(당) 기 제 51(당) 기 차입금총계 차감 : 현금및현금성자산과 유동성금융자산 현금및현금성자산 유동성기타금융자산 소 계 순 차 입 금 (ⓐ) 자 본 총 계 총 자 본 (ⓑ) 자본조달비율 (ⓐ÷ⓑ) 금융위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 회사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. ⓐ 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 당 사 는 현금 및 현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반 매출거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 거래 경험 등 기타요소들을 고려하여 신용을 평가합니다. 당사는 거래 상대방에 대한 개별적인 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. ① 신용위험에 대 한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제 52(당) 기 제 51(당) 기 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 합 계 ② 손상차손 당기말과 전기말 현재 대여금 및 수취채권의 회수약정일 기준 연령별 채권잔액 및 각연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다. [제 52(당) 기] (단위 : 원) 구분 매출채권 미수금 합 계 채권잔액 손상금액 채권잔액 손상금액 채권잔액 손상금액 정상채권 3개월미만 3월초과~6월이하 6월초과~12월이하 12월초과 합 계 [제 51(전) 기] (단위 : 원) 구분 매출채권 미수금 합 계 채권잔액 손상금액 채권잔액 손상금액 채권잔액 손상금액 정상채권 3개월미만 3월초과~6월이하 6월초과~12월이하 12월초과 합 계 당기말과 전기말 현재 대여금 및 수취채권에 대한 대손충당금잔액과 개별손상인식금액과의 차이는 채권 집합분석에 의한 대손충당금 추가설정액이며 그 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제 52(당) 기 제 51(당) 기 개별채권 손상금액 집합분석 추가 설정액 대손충당금 잔액 ③ 대손충당금의 변동 당기와 전기 중 매출채권 및 기타채권과 기타금융자산에 설정된 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다. [제 52(당) 기] (단위 : 원) 구 분 매출채권 미수금 합 계 기 초 금 액 대 손 상 각 대손상각 환입 채 권 제 각 기 말 금 액 [제 51(전) 기] (단위 : 원) 구 분 매출채권 미수금 합 계 기 초 금 액 대 손 상 각 대손상각 환입 채 권 제 각 기 말 금 액 ⓑ 유동성위험 유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이
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발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사는 정기적으로 재료원가와 전환원가의 소요금액 추정을 포함한 자금계획을 운영하고 있습니다. 이러한 방법은 현금흐름 요구사항을 모니터링하고 투자에 대한 현금 수익을 최적화하는데 도움을 줍니다. 일반적으로 당사는 재무 부채 상환을 포함하여 일 에 대한 예상 운영비용을 충당할 수 있는 요구불예금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. ① 약정사항 당사는 운영자금 조달을 위하여 금융기관과 다음과 같은 여신한도 약정을 체결하고 있습니다. (단위 : 원) 금융기관 종류 약정한도 미사용한도 이자율 기업은행 구매카드대출 회전자금 신한은행 전자방식외담대 하나은행 무보증구매론 합 계 ② 금융부채의 잔존만기별 현금흐름금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 산정되었으며, 이자의 현금흐름을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. [제 52(당) 기] (단위 : 원) 구 분 파생금융부채 비파생금융부채 합계 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 3개월 이하 4개월 ~ 6개월 이하 7개월 ~ 1년 이하 1년 초과 ~ 5년 이하 5년 초과 [제 51(전) 기] (단위 : 원) 구 분 파생금융부채 비파생금융부채 합계 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 3개월 이하 4개월 ~ 6개월 이하 7개월 ~ 1년 이하 1년 초과 ~ 5년 이하 5년 초과 ⓒ 환위험 당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, JPY 등입니다. ① 환위험에 대한 노출 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. [제 52(당) 기] (단위 : 원) 구 분 USD EUR JPY 합 계 자 산 : 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 소 계 부 채 : 매입채무및기타채무 소 계 [제 51(전) 기] (단위 : 원) 구 분 USD EUR JPY 합 계 자 산 : 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 소 계 부 채 : 매입채무및기타채무 소 계 ② 민감도분석 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 자본 및 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 USD EUR JPY 합 계 당기말 10% 상승시 10% 하락시 전기말 10% 상승시 10% 하락시 ⓓ 이자율위험 당사는 변동이자율로 차입한 단기차입금으로 인하여 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 당사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재, 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이 1% 상승 또는 하락할 경우, 증가 또는 감소한 변동이자부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 당 회계기간에 대한 법인세비용반영전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제 52(당) 기 제 51(전) 기 1% 상승시 1% 하락시 ⓔ 가격위험 당사의 당기손익-공정가치측정 금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 중 상장지분상품과 투자채권은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 공정가치가 5% 변동시 당기손익-공정가치측정 금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 가격변동이 당기포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제 52(당) 기 제 51(전) 기 5% 상승시 5% 하락시 7. 파생상품 등에 관한 사항 - 현재 파생상품계약
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체결 은 없습니다. 8. 경영상의 주요계약등 가 회 사는 임대사업을 통한 안정적 수익원을 확대코자 아래 내용의 투자부동산을 구입하였습니다.(2018. 12. 18 주요사항보고 공시) 1.취득목적물 : 경기도 안양시 동안구 평촌동 131-1 토지 및 건물 2.계약상대방 : (주)엘따불유엘 3.계약일자 : 2018. 12. 18 4.취득일자(잔금지급일) : 2019. 2. 28 5.계약금액 : 132 억원 나. 회사는 주가안정 및 주주가치제고를 위하여, 아래와 같이 자기주식취득신탁계약을 체결하였습니다. (2020. 11. 03 주요사항보고 공시) 1. 계약금액 : 10 억원 2. 계약기간 : 2020.11.03 ~ 2021.05.03 3. 계약체결기관 : NH투자증권 다. 회사는 생산CAPA 확대 및 생산성 향상을 위한 신규 시설투자를 진행중에 있습니다. (2020.12.01 거래소 공시) 1. 투자구분 : 공장신설 2. 투자위치 : 인천광역시 계양구 서운동 220-5 (서운일반산업단지) 3. 투자금액 : 137.6 억원 4. 투자예정기간 : 2020.12.14 ~ 2021.10.15 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1.예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위:원) 과 목 제 52(당) 기말 제 51(당) 기말 증감액 증감율(%) 자 산 비유동자산 장기매출채권 및 기타비유동채권 유 형 자 산 투자부동산 무 형 자 산 이연법인세자산 기타비유동금융자산 비유동자산 합계 유 동 자 산 재 고 자 산 매출채권 및 기타유동채권 기타유동금융자산 현금및현금성자산 매각예정자산 유 동 자 산 합계 자 산 총 계 자본과 부채 자 본 자 본 금 자본잉여금 자 기 주 식 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 유 동 부 채 매입채무 및 기타유동채무 단기차입금 당기법인세부채 기타유동부채 매각예정부채 유동부채 합계 비 유 동 부 채 장기차입금 기타비유동부채 장기선수수익 장기임대보증금 현재가치할인차금 비유동부채 합계 부 채 총 계 자본과 부채총계 ※ 경영지표 구 분 산 식 비 율 제 52 기 제 51 기 자기자본비율 자본총계/자산총계 *100 부채비율 총 부 채 /자기자본 * 100 유동비율 유동자산/유동부채＊100 (1) 자산 2020년말 자산은 전년대비 68 억원(4.9%) 증가한 1,453 억원으로, 이 중 유동자산은 45.6%인 663 억원, 비유동자산은 54.4%인 790 억원입니다. - 전년대비 비유동 자산이 9.2% 감소하였고, 이는 임대수익을 위한 투자부동산 매각예정으로 79억원이 감소했기 때문입니다.(2) 부채 2020년말 부채는 전년대비 43 억원(13.7%) 증가한 357 억원으로, 이 중 유동부채는 58%인 207 억원, 비유동부채는 42%인 149 억원입니다. (3) 자본 자본은 1,095 억원으로 전년대비 25 억원(2.4%) 증가 하였 습니다. 나. 영업실적 당사의 지난 2 사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다 (단위:원) 과 목 제 52(당) 기 제 51(전) 기 증감액 증감율(%) 당기순손익 매 출 액 매 출 원 가 매출총이익 판매비와관리비 영 업 이 익 기 타 이 익 기 타 손 실 금 융 수 익 금 융 비 용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 기타포괄손익 총포괄손익 주 당 이 익 기본 및 희석주당이익 매출액은 전년대비 4.9% 증가한 1,042 억원이고, 영업이익은 전년대비 5.2% 감소한 55 억원, 당기순이익은 1.5% 증가한 49 억원을 기록하였습니다. - 판매관리비 증가의 주요 원인은 부서조직개편에 따른 매출원가에서의 대체 증가의 영향입니다.- 기타이익은 당기에 유형자산처분이익이 포함된 영향입니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 당기말 79 억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 ⅰ) 현금 및 현금성자산, ⅱ) 단기금융상품 ⅲ) 단기매매금융자산등을 포함한 금액이며 전기말 유동자금대비 5 억원 감소 하였습니다. 당사의 신용등급은
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II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 업 종 법인명 상장유무 건설,부동산 ㈜신영 비상장 제조 ㈜대농 비상장 제조 ㈜대농텍스타일 비상장 건설 신영건설㈜ 비상장 건설,부동산 ㈜신영대농개발 비상장 부동산관련종합서비스업 ㈜신영자산관리 비상장 부동산 ㈜신영아산탕정개발 비상장 부동산 ㈜신영피에프브이제2호 비상장 부동산 ㈜신영피에프브이제3호 비상장 -당사가 투자한 투자지분(2020.12.31기준) : ㈜신영아산탕정개발 48%-당사가 투자한 투자지분(2020.12.31기준) : ㈜신영피에프브이제2호 85%-당사가 투자한 투자지분(2020.12.31기준) : ㈜신영피에프브이제3호 10%-당사에 출자한 출자지분(2020.12.31기준) : ㈜신영 77.33%, ㈜대농 16.93% ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11011#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 설립 이후의 변동상황 (1) 설 립 일 : 1958년 09월 02일 (2) 본점소재지 변경 - 1958년 09월 02일 : 서울 중구 장교동 10번지 - 1985년 07월 22일 : 서울 영등포구 여의도동 14번지 - 1991년 03월 15일 : 서울 강남구 삼성동 52-1번지 - 2001년 04월 02일 : 서울 성동구 용답동 234 C동3층 가9호 - 2009년 01월 02일 : 서울 강남구 삼성동 141-35번지 - 2009년 07월 08일 : 경기 성남시 분당 구미동 18번지(3) 지점, 영업소 등의 설치 또는 폐쇄 - 1976년 : 부산사무소 설치(피혁사업부 영남지역 영업, 수출입 통관 외) 1998년 : 부산사무소 폐쇄 - 1996년 : 하남사무소 설치(건설사업부 사업, 개발, 영업, 기술관리 외) 2003년 : 하남사무소 폐쇄 - 2008년 : 안동지점 설치(건설사업부 사업, 개발, 영업, 기술관리 외) - 2009년 : 조치원 공장 폐쇄 - 2009년 : 서울사무소 설치(사업개발본부 사업, 개발, 영업, 기술관리 외) - 2011년 : 안동지점 폐쇄 - 2018년 : 영종도지점 설치(임대 사업 및 관리 외)(4) 경영진의 중요한 변동 - 2008년 03월 21일 : 장호현 감사 사임, 나상철 감사 선임 - 2009년 06월 01일 : 홍승민 고문 선임 - 2009년 12월 31일 : 홍승민 고문 퇴임 - 2010년 03월 26일 : 나상철 감사 사임, 조성우 감사 선임 - 2011년 03월 23일 : 심원석 이사 선임, 박홍철 이사 선임 - 2013년 01월 29일 : 강구일 대표 사임, 심재홍 대표 선임 - 2013년 03월 22일 : 최우영 이사 사임 - 2016년 03월 24일 : 조성우 감사 사임, 이사 선임 - 2016년 03월 29일 : 이병희 감사 선임 - 2018년 02월 14일 : 심재홍 대표 사임, 박홍철 대표 선임 - 2018년 03월 15일 : 박홍철 대표 사임, 김성환 대표 선임(5) 최대주주의 변동 - 2003년 12월10일 : 출자전환(38,438,999주 발행)으로 변동 조욱래(18.73% →6.53%)에서 ㈜조흥은행(0% →11.32%)으로 변경 - 2004년 04월24일 자본감소(2대주주무상감자,나머지25:1감자)로 변동 조흥은행(11.32% →12.11%) - 2004년 06월24일 : 출자전환(1,332,608주)으로 변동 조흥은행(12.11% →14.86%) - 2007년 03월22일 : ㈜동성 출자전환주식 및 전환사채 양수도 계약 완료로 최대 주주 변동됨 변동전 : 신한은행 14.86%(525,956주) 변동후 : ㈜신영 외 특수관계인(주식회사 대농)이 84.67%(3,690,159주)보유 (2007.3.30 신영 CB전환 포함) - 2007년 09월28일 : 유상감자(2007.09.28) 및
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소액주주 주식매수(7월~8월) 등으 로 지분변동→ ㈜신영 외 특수관계인(주식회사 대농)이 89.04%(774,680주)로 변동 - 2009년7월1일 : 소액주주 주식매수 등으로 지분변동→ ㈜신영 외 특수관계인 (주식회사 대농)이 94.26%(820,013주)로 변동 (6) 사업목적의 중요한 변동 - 해당사항 없음(7) 기타 설립이후의 중요한 변동상황 - 1986년 04월 01일 : ㈜동성을 흡수 합병 - 1989년 09월 05일 : 증권거래소 주식상장(기업공개) - 1991년 03월 15일 : 서울 강남구 삼성동 52-1번지로 본사이전 - 1994년 09월 01일 : 효성금속 압연사업부를 양수 - 1996년 10월 01일 : 압연사업부 폐쇄 - 1997년 12월 20일 : 당좌거래정지 - 1997년 12월 22일 : 화의절차개시 신청 - 1998년 02월 12일 : 회사 재산보전처분 명령 결정 - 1998년 04월 20일 : 피혁사업부 생산 중단 및 휴업 - 1998년 08월 04일 : 화의절차개시 명령 결정 - 1998년 08월 29일 : 피혁사업부 폐쇄 - 1998년 09월 10일 : 화의개시 인가 결정 - 2001년 04월 02일 : 서울 성동구 용답동 234 C동3층가9호로 본점소재지 이전 - 2002년 04월 20일 : 증권상장폐지 - 2002년 06월 30일 : 채권기관을 대상으로 채무재조정 실시를 위한 자산,부채 실사 - 2003년 10월 21일 : 금감위등록법인 등록 - 2003년 12월 10일 : 채무재조정 합의서에 의한 화의 채무(주채권 원금 및 보증채 권)의 출자전환 (출자전환 192,194,995,000원, 38,438,999주 발행) - 2004년 03월 19일 : 자본감소결의(채무재조정합의 약정 이행 및 재무구조 개선으 로 경영정상화를 위하여 2대주주 전량소각, 나머지주주 96% 감자결의 주주총회 승인) - 2004년 04월 24일 : 자본감소 (감자후 주식수:2.205,905주, 자본금:11,029,525,000원) - 2004년 06월 24일 : 채무재조정 합의서에 의한 화의 채무(주채권 이자 및 보증채 권)의 출자전환 (출자전환 14,450,665,000원, 1,332,608주 발행) - 2004년 06월 24일 : 전환사채발행(82억원) - 채무재조정 합의서에 의하여 출자전 환의무조건부 전환사채발행 - 2007년 02월 16일 : M(주식회사 동성 출자전환 주식 매각을 위하 여 구성된 ㈜동성 주식매각협의회(19社)의 주식 및 전환사채를 ㈜신영 및 ㈜대농 에 양수도 계약) - 2007년 03월 22일 : M 이행완료(주식회사 동성 출자전환 주식 매 각을 위하여 구성된 ㈜동성 주식매각협의회(19社)의 주식 및 전환사채를 ㈜신영 및 ㈜대농에 양수도 계약 이행완료)로 최대주주가 ㈜신한은행에서 ㈜신영으로 변 동됨 - 2007년 07월 06일 : 화의 보고의무면제 승인 화의개시 사건(97거96 화의개시)과 관련하여 2007.5.31현재까지 화의채무액(별 제권 포함) 372,598백만원 중 372,550백만원을 현금변제, 출자전환, 대물변제, 채 무면제 등을 통하여 소멸시킨 사실을 인정받아 서울중앙지방법원 제12파산부로 부터 보고의무면제 승인통지(2007.7.25)를 받음 - 2007년 09월 28일 : 유상감자 자본감소(감자후 주식수:869,959주, 자본금:4,349,795,000원로 변동) - 2008년 12월 31일 : 안동지점 설치 - 2009년 01월 02일 : 서울 강남구 삼성동 141-35 남경센터빌딩 5층으로 본점소재 지 이전 - 2009년 07월 08일 : 경기도 성남시 분당 구미동 18 시그마2오피스텔 에이-257-1 로 본점소재지 이전 - 2009년 07월 08일 : 서울사무소 설치 - 2011년 06월 20일 : 안동지점 폐쇄 - 2018년 06월 04일 : 영종도지점 설치 - 2020년 11월 30일 : 울산지점 설치 나. 상호의 변경 (1) 변경일자 : 1986년 04월 01일 - 변경전 상호 : 동성종합건설㈜- 변경후 상호 : ㈜동성 - 변 경 사 유 :
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동성종합건설이 피혁제조업체인 ㈜동성을 흡수, 합병함으로써 "종합건설"의 상 호 사용시 피혁사업 영위의 인지도 상실이 예상되어 이를 막기 위하여 "주식회사 동성"으로 상호 변경(2) 변경일자 : 2007년 03월 23일 - 변경전 상호 : ㈜동성 - 변경후 상호 : ㈜신영동성 - 변 경 사 유 : ㈜동성 출자전환주식 매각협의회(19社) 와 ㈜신영 및 ㈜대농 간의 ㈜동성 출자전 환주식 및 전환사채의 양수도계약 및 이행이 완료되어 최대주주가 ㈜신영으로 변 경됨에 따라서 회사의 대외 신인도 및 이미지를 제고하고 영업의 활성화와 기업가 치의 상승을 도모하고자 ㈜신영동성으로 상호를 변경함. (3) 변경일자 : 2011년 03월 25일 - 변경전 상호 : ㈜신영동성 - 변경후 상호 : ㈜신영그린시스 - 변 경 사 유 : 환경과 미래를 지향하는 첨단시스템 건설을 주도하고, 고객에게 최고의 주거문화 공간과 제반환경을 제공하겠다는 의지로 상호를 ㈜신영그린시스로 변경함. (4) 변경일자 : 2015년 07월 30일 - 변경전 상호 : ㈜신영그린시스 - 변경후 상호 : 신영건설 주식회사 - 변 경 사 유 : 종합건설회사로서의 이미지를 제고하고, 축척된 종합건설 노하우를 바탕으로 종 합부동산그룹으로서 시너지 효과를 내겠다는 의지로 상호를 신영건설 주식회사로 변경함. 3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2003년 12월 11일 출자전환 보통주 화의채무의출자전환 2004년 06월 25일 출자전환 보통주 화의채무의출자전환 2007년 03월 30일 출자전환 보통주 전환권 행사 나. 감자현황 (단위 : 원, 주) 감자일자 감자형태 감자목적 감자한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당 취득가액(유상감자의 경우) 비고 2004년 04월 23일 무상감자 채권금융기관과의 채무재조정 약정이행 및 재무구조개선 보통주 2007년 09월 28일 유상감자 자본금 규모의 적정화 보통주 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 자본금 및 1주당가액 (기준일 : 2020년. 12월. 31일 (단위 : 원, 주) 구분 종류 자본금(액면총액) 1주당가액 비고 재무제표상자본금(A) 발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B) 유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B) 1주당액면가액(B) 자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ) 자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ) 기명식 보통주 합 계 나. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 다.자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권
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현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 우선주 의결권없는 주식수(B) 보통주 우선주 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 우선주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 우선주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 우선주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 우선주 6. 배당에 관한 사항 등 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제62기 제61기 제60기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11011#*과거배당이력.dsl 7. 정관에 관한 사항 ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11011#*정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 1. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2021년 03월 26일 제62기 정기주주총회 - 공고방법 변경- 이사회 의장 조항 신설- 위원회에 관한 조항 신설- 이사회 소집권자, 통지방법 변경 - 전산을 활용한 공고, 통지 방법 개정- 의장, 위원장 유고시 대안 개정
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 건설업은 국민생활의 터전인 주택건설 및 국가경제의 산업시설의 구축으로부터 국토개발에 이르기까지 광범위한 고정자본 내지 사회간접 자본의 형성을 그 대상으로 하고 있으며, 타 산업에 비하여 생산, 고용, 부가가치 등의 유발효과가 큰 기간산업이라 할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성 건설업은 타 산업에 비하여 비교적 단기간에 국내 경기에 미치는 영향이 큰 산업이며 정부의 사회간접시설의 투자규모 및 건설관련정책의 변동, 타 산업의 경기동향, 부동산 시장의 동향에 따라 호황과 불황이 반복되는 민감한 경기변동성을 가지며 신규 진입은 용이하나 도태율이 높은 특성을 가지고 있습니다. 특히 건설산업은 국내경기의 변동에 따라 경기의 속도를 조절하는 대책으로 주로 사용되기 때문에 부동산 동향, 정부의 건설정책 및 규제에 따라 부동산 경기의 변동이 크게 좌우되는 특성이 있습니다. (3) 경쟁요소 건설업은 도급방식에 의한 구조로 인하여 발주자가 독점력을 가지고 있기 때문에 도급자간의 수주경쟁이 치열하며 특히 정부 정책에 민감하여 영업활동이 매우 가변적입니다. 따라서 수주경쟁에서 우위를 확보하기 위해 우수한 시공능력, 기술력, 자본력, 경영능력, 영업력 등의 경쟁력이 필요합니다. (4) 자원조달의 특성 건설업의 자원조달은 다른 산업에 비해 시멘트, 철강 등 대부분의 건설자재를 국내에서 조달하여 자원조달의 해외 의존도가 크지 않으나, 특정 자재에 대하여 과다수요가 발생하는 경우가 많고 계절적 영향을 많이 받는 특성이 있으며, 원가 구성 중 인건비의 비중이 타 산업에 비해 상대적으로 높은 건설업체들은 노무비의 상승에 따른 수익성 악화를 방지하기 위해 경영구조개선, 신공법개발, 기계화작업, 자재비 절감 등을 위한 노력을 기울이고 있습니다.(5) 관련법령 또는 정부의 규제 건설산업은 한정된 토지자원을 바탕으로 국민생활의 기본이 되는 사회적 기반시설을 대상으로 하기 때문에 타 산업에 비해 다양한 법률 및 정부 정책에 의해 규제되고 있습니다. 관련법령으로는 주택법, 도시 및 주거환경정비법, 건축법, 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 다양한 법령이 존재하며, 국민 주거생활에 직접적으로 영향을 미치는 주택사업특성으로 분양가 상한제, 총부채 상환비율, 주택담보대출비율과 같은 규제와 투기과열지구 지정, 부동산 전매권 양도세 강화, 부동산 보유세 인상 등 정부 정책에 민감하게 반응하는 산업입니다.나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 2003년~2004년 채무재조정 및 출자전환으로 재무구조를 개선하여 경영정상화의 발판을 마련하였고, 2007년 2월에는 당사 금융기관 출자전환주식 양수도 본계약체결이 완료되어 국내 최대의 개발사업 회사인 "㈜신영"으로 인수되어 그동안 침체되어온 건설사업의 활성화를 기할 수 있게 되었습니다. 또한 1998.9.10 화의인가 후 지속되어 온 화의개시 사건(97거96 화의개시)과 관련하여 2007년 7월에는 서울중앙지방법원 제12파산부로부터 보고의무면제 승인(시행일:2007.7.6)받아 화의탈피함으로써 신용도 회복에 전기를 마련하게 되었습니다. 공사현황으로는 이문휘경지웰에스테이트, 부평지웰에스테이트 등을 수주하여 공사중에 있으며 대구 대신동 주상복합, 장위1구역 도시형생활주택 등 신규수주를 하였습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 ① 한국표준산업분류의 중분류로 분류② 2020년도 당기 매출액 중 건설공사가 전체의 매출액에서 차지하는 비중이 95%(건설공사 및 분양수입)이상이므로 사업부문을 별도 구분하지 아니함. (2) 시장점유율 등 구 분 시공능력순위(토건) 시공능력평가액(토건) 비 고 2020년 110위 240,126백만원 2019년 112위 240,460백만원 2018년 109위 259,232백만원 2017년 93위 244,872백만원 2016년 118위 192,659백만원 2015년 170위 115,930백만원 2014년 434위 45,174백만원 2013년 323위
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56,616백만원 2012년 373위 48,415백만원 2011년 256위 67,588백만원 2010년 366위 44,999백만원 2009년 527위 32,512백만원 2008년 1,019위 17,500백만원 2007년 738위 21,971백만원 ※시공능력평가액은 대한건설협회 2020.7.30 공시 토목건축공사업 시공능력평가액기준임.-건설업의 특성상 시장점유율 산출이 곤란하여 시공능력평가액으로 산출함. (3) 조직도 조직도(2020년).jpg 조직도(2020년) 2. 주요공사 현황 등가. 주요공사 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제 62 기 제 61 기 제 60 기 비고 시공실적(A) 시공계획(B) 비율(A/B) 시공실적(A) 시공계획(B) 비율(A/B) 시공실적(A) 시공계획(B) 비율(A/B) 국내도급공사 건축공사 관급 민간 토목공사 관급 민간 산업환경설비공사 관급 민간 해외도급공사 자체 공사 기 타 합 계 나. 공사종류별 완성도 현황 (1) 도급건축공사 (단위 : 백만원) 구 분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 최근결산기말공사계약잔액 원도급액 평균 도급액 제 62 기 제 61 기 제 60 기 관 급 민 간 해 외 기 타 합 계 (2) 도급토목공사 (단위 : 백만원) 구 분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 최근결산기말공사계약잔액 원도급액 평균 도급액 제 62 기 제 61 기 제 60 기 관 급 민 간 해 외 기 타 합 계 (3) 산업환경설비공사 (단위 : 백만원) 구 분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 최근결산기말공사계약잔액 원도급액 평균 도급액 제 62 기 제 61 기 제 60 기 관 급 민 간 해 외 기 타 합 계 (4) 자체공사- 해당사항 없음 3. 설비 등에 관한 사항가. 주요설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 문서고 자가 장한평 소 계 임 대 신탁 영종도 자가 울산 소 계 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 문서고 자가 장한평 소 계 임 대 신탁 영종도 자가 울산 소 계 합 계 [자산항목 : 공기구와비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본점 자가 본사 소 계 합 계 나. 영업용부동산의 현황 (단위 : 원) 구 분 소재지 면적 취득가액 장부가액 공시지가 비 고 토 지 서울 종로구 구기동 138-15 서울 종로구 구기동 138-19 서울 중랑구 신내동 618-1 용인 처인구 평창리 산 24 서울 구로구 개봉동 171-2외 서울 동대문구 답십리동 493-1외 소 계 4. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위 : 백만원) 구 분 공사종류 제 62 기 제 61 기 제 60 기 비고 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 국내도급공사 건 축 토 목 산업환경설비 해외도급공사 건 축 토 목 자체공사 기 타 합 계 나. 향후 수주계획 (단위 : 백만원) 공 사 명 발 주 처 수주금액 방배동 공동주택 이담홀딩스 답십리 오피스텔 사람과 미래 오창 지식산업센터 휴네이처 합 계 ※ 상기 수주계획은 아직 확정되지 않은 것으로서 향후 변동될 수 있습니다. -민간공사수주와 관급공사수주에 지속적으로 참가할 예정이며, 자체사업에 있어 양호한 택지확보를 위한 꾸준한 입찰참여와 재개발 수주를 위한 지속적인 영업활동을 하고 있습니다. 6. 기타 투자의사 결정에 필요한 사항- 해당사항 없음 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업 현황 당사 는 본사 (생산 및 판매) 및 해외 판매법인 2개 등 총 4개의 동종 업종을 영위하는 회사 로 구성된 부품소재전 문 기업으 로 Al2O3(알루미나), Si(실리콘), SiC(실리콘 카바이드), Quartz(쿼츠) 소재를 기반으로 반도체 및 FPD 부품소재를 생산/판매하고 있습니다. [사업 요약] 사업부문 회사 주요 재화 사업 내용 파인세라믹 부문 에스케이씨솔믹스(주), 반도체 및 FPD 공정용 부품소재 반도체 및 FPD 공정용 부품소재 등의 제조 및 판매, 세정 등 투자목적 특수회사 [파인세라믹 요약 연결 재무현황] (단위: 천원) 구분 파인세라믹부문 합계 가. 매출액 나. 영업이익(손실) 다. 당기순이익(손실) 라. 자산 마. 부채 사. 자본 나. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 신소재라 함은 금속계, 무기계, 유기계의 소재를 단독 또는 그들을 2개 또는 3개를 조합시킨 것에 새로운 단위공정, 더욱 필 요하면 새로운 상품화기술을 조합시킴으로써 사회의 강한 요청과 수요에 대응하는 새로운 물성적 가치(성능·기능)와 사회적 가치(용도)를 가지게 한 것으로 신소재의 분류는 크게 (1)고성능·기능성고분자재료,(2)비금속무기재료, (3)신금속재료, (4)복합재료 등으로 나눌 수 있습니다. 여기서 비금속무기재료 중 하나인 파인세라믹스(Fine Ceramics)는 2차세계대전 후 급진전한 공업의 발달에 따라 일어난 여러 가지 새로운 특성을 갖는 재료로써 전통적 요업체보다뛰어난 내구성, 기계적성질, 특수한 전기적 특성 및 화학적내구성을 갖는 세라믹스를말하며 금속이나 고분자재료에 비하여 여러가지 우수한 성질을 가지고 있는데, 좋은 기계적 특성(강도, 경도, 인성 등), 높은 내열특성(내화도, 절연성 등), 특이한 전자적 특성(유전성, 절연성, 반도성, 압전성 등), 자기적성질(강자성, 반강자성, 상자성 등), 광학적특성(투광성, 흡광성 등), 화학적특성(내식성, 성분다양성 등), 내방사성 및 안정성 등을 들수 있습니다. 반면 금속이나 고분자재료에 비하여 취성(brittleness)을 갖고 있어서 깨지기 쉬우며 또한 성형이 어려운 단점을 갖고 있어 이들에 대한 연구가 지속적으로 요구되고 있습니다. 이러한 파인세라믹스의 응용분야는 여러분야가 있으나 크게 구조재료(Engineering Ceramics), 전자재료(Electro Ceramics) 및 생 체재료(Bio Ceramics)의 3종류로 구분됩니다. 구조재료는 내열성, 내마모성 그리고 고강도를 이용하며, 전자재료는 세라믹스가 갖는 특이한 전자기적 성질을 이용한 것이며, 생체재료는 생물, 화학적 특성을 이용합니다. 이러한 세라믹스는 일반적으로 원료성분이 지구상에 풍부하게 분포되어 있어 잠재력이 매우 크며, 에너지 대체 또는 절약에 있어서 획기적인 파급효과를 전 산업체에 미칠수 있는 새로운 재료로 잠재가치와 성장성이 무한한 차세대 기술혁신사업으로 평가 받고 있습니다. 앞으로 세라믹스시장은 파인세라믹스시대에서 나노세라믹스시대로 로드맵이 진행될 전망이며 이에 대한 다양한 연구가 진행되어야 할 것입니다. 국내외 파인세라믹스시장은 다음과 같습니다. [글로벌 첨단 세라믹 시장의 재료별 시장 규모 및 전망] 시장 규모 및 전망.jpg 시장 규모 및 전망 대 표적 주력산업인 반도체 산업의 경우, 최근 웨이퍼의 대구경화 및 반도체칩의 고집적화 등을 통한 저가격화가 두드러지게 나타나고 있으며, 특히 높은 수율 및 초고집적 반도체 공정을 개발하기 위한 실리콘 웨이퍼의 대구경화(450mm) 및 고순도화의 진행이 가속될 것으로 예측되고 있습니다. 이와 더불어 반도체 공정에 적용되고 있는 고온용 부품들 역시 대구경화/초고순도화의 요구수준에 맞도록 그 이상의 순도를 갖는 초고순도 제품들을 요구하고 있습니다. 그러나 국내 반도체 부품 기술과 시장은 아직 요구수준에 미치지 못하는 등 국내 원천기술의 확보 및 관련 기술개발에 많은 제약을 받고 있는 실정입니다. 하지만, 국내 부품소재업체들의 지속적인 연구 기술 개발을 통한 투자로 점차 국산화 진행율이
에스케이엔펄스 — 사업보고서 (2020.12)

높아지고 있 으며 당 사에 서도 실리콘 대구경 단결정 성장 및 LCD제조설 비용 대형구조세라믹 등 적극적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 또한 초고순도화를 목표로, 알루미나의경우 99.8%이상의 순도로 사용하고 있으며, 기타 고가의 소재로만 사용되었던 Y2O3, AlN, SiC등도 신기술개발 및 초고순도화 노력을 통해 국내 세라믹산업 발전에 이바지 하고 있습니다. (1) 알루미나(Al2O3) 가) 알루미나산업의 정의 알루미나는(Al2O3) 비금속 무기재료를 원료로 사용되어 제조공정상 고도의 기술로 정제하고 고온처리를 하여 얻은 생산물을 알루미나 세라믹스라고 합니다. 파인세라믹스용으로 널리 사용되는 알루미나는 일반적으로 99.5%이상의순도를 가지며, 평균 입자크기가 1㎛ 이하인 미세한 분말로서, 소결이 비교적 잘되는 알루미나 소 재를 사용합니다. 첨단 산업의 지속적인 발전 및 고도화에 따라 첨단 산업에 이용되는 알루미나 소재도 경우에 따라서는 99.9%이상의 초고순도가 요구되며, 입자의 크기는 수 나노 정도로 제조 되어야 하고, 형상도 침상, 판상, 구상 및 등방형의 다면체등으로 제조할 수 있어야 합니다. 1600℃의 고온에서도 안정한 내열성 및 내식성, 마찰에 잘 견디는 내마모성, 환경의 변화에 따라 전기저항이 변하는 반도성, 전기가 통하지 않는 절연성, 특성을 가지고 있습니다.이로인해 각종 첨단 산업의 전자부품과 회로기판, 반도체와 LCD제조공정에서 사용되는 치구류, 환경소재뿐만 아니라 자동차부품, 발전소, 인체골격이식용 생체바이오소재까지 그 사용범위가 매우 넓게 사용되고 있습니다. 나) 알루미나산업의 특성 및 성장성 알루미나산업은 기초소재산업과 장치 기계산업과의 중간적 위치의 전후방파급효과가 높은 산업으로 비철금속, 화학산업 제품등 각 분야의 기초소재로 활용되고 있어 기초소재산업에 대한 후방관련 효과가 크며, 각종 장치기계를 구성하는 핵심부품으로 사용되기 때문에 전방관련 효과도 큰 산업입니다.반도체, LCD, 자동화기기,항공 우주산업 등에 필수적인 소재로써 고부가가치 기술집약적인 첨단 산업 지향적 구조로 신성장 도약산업으로 발전하고 있습니다.시장수요의 패러다임 변화에 따라 기존에 반도체디스플레이 산업에 많이 이용되어 왔 으나, 친환경소재로써의 에너지환경산업,바이오 산업등으로 미래핵심소재로 시장 환경이 다변화 되고있어 지속적인 발전이 예상됩니다 (2) 실리콘(Si) 가) 실리콘산업의 정의 실리콘(Si)은 현재 가장 훌륭한 반도체 재료로 사용되고 있으며, 일반적으로 산화물인 SiO2의 형태로 모래, 암석, 광석 등으로 존재하며, 이들은 지각의 1/3정도를 구성하고 있어 지구상에 매우 풍부하게 존재하여 반도체 산업에 매우 안정적으로 공급될 수 있는 재료인 동시에 독성이 전혀 없어 환경적으로도 매우 우수한 재료입니다. 하지만, 실리콘재료를 반도체 재료로 활용하기 위해서는 지각에 산재해 있는 이들 소재를정제하는 핵심기술이 선행되어야 하는데 이를 정제하는 기술은 일본과 미국 등의 일부 선진국만 보유하고 있어서 우리와 같은 기술미보유국에서는 정제된 재료를 수입하여서 사용하여만 하는 현실적인 산업성장의 한계를 가지고 있습니다. 반도체 직접회로(IC)에 사용되는 실리콘은 99.999...%인 초고순도의 단결정 구조를 갖는 것으로 하고 있으며 넓은 Energy Band Gap(1.2eV)을 가지고 있기 때문에 비교적 고온(약 200 도씨 정도까지)에서도 소자가 동작할 수 있는 장점이 있습니다. 이러한 장점으로 인하여 반도체산업에서 다양한 형태로 이용되며 전자제품, 산업용 기계, 인공위성 등 모든 산업분야에서 없어서는 안될 매우 중요한 소재로 각광받고 있습니다. 나) 실리콘 산업의 특성 및 성장성 반도체산 업 에서 보 통 E tch ing 공정 에 많 이 사 용되는 Si은 식각 비율에 영향을 미치며 반도 체 칩의 수율을 좌우하는등 온도변화에 따른 물리적, 기계적 성질 변화가 적음으로 많이 사용하고 있습니다. 실리콘 산업은 반도체 공정 미세화와 실리콘 부품의 대구경화는 가격상승을 유발하고 있다는 점에서 우호적인 산업이라고 볼 수