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(국립수산과학원 고래연구소 공동연구) - 2018년 11월 ~ 까치상어 호르몬 유도 인공수정 연구 (서울대학교 수의과대학 수생생물의학실험실 공동연구) - 2019년 2월 ~ 2019년 11월 서식지외보전기관 지원사업 수행 (해양환경 관리공단 발주) - 2014년 10월 23일 제주연안 수중, 육상 정화작업 수행 등- 2015년 5월 22일 고래상어의 생태보존을 위한 기초 생물학적 공동연구 교류협력 3자협약 체결 (한화해양생물연구센터, 제주해양과학관, 제주대학교 해양과학대학)- 2016년 5월 21~27일 국제수생동물 의학회 총회 참석- 2016년 6월 1일 해양생물 분야의 발전을 위한 연구협력에 관한 협약 체결 (국립해양생물자원관) - 2016년 6월 16~17일 당사 소속 수의사 수의 포럼 시행- 2017년 5월 17일 나고야항진흥재단 업무 협약 체결 2017년 7월 13~14일 당사 소속 수의사 수의 포럼 시행 - 2017년 10월 ~ 2018년 6월 현재 동물원 및 수족관의 관리에 관한 법률 개정안 마련 연구자문 ( 해양생물연구TFT 소장) - 2018년 1월 24~25일 나고야항AQ 정보교류회 시행 - 2018년 4월 26-27 당사 소속 수의사 수의 포럼 시행- 2018년 7월 12~15일 나고야항AQ 수의사 고래류 자문 예정 -2018년 8월 28일 바다거북 방류 행사 시행(제주 중문, 붉은 바다거북 7마리, 푸른바다거북 5마리)-2018년 10월 해양생물연구소장 바다거북 연구 환경부 장관상 수상 -2018년 11월 서울대학교 수의과대학 수생생물의학연구실 공동연구 협약 체결-2018년 12월 12~13일 나고야항 AQ 정보교류회 시행 식품안전센터 ○ 설립 배경 식재료, 사업장, 협력업체 등의 대상별 품질관리 체계를 선진화하여 고객에게 보다 안전하고 건강한 식품을 제공하기 위함을 목적으로 연구개발수행 및 안전성 검사 업무를 진행하는 식품연구센터를 설립하였으 며 2018년에는 식품안전센터로 개편하였습니다. ○ 주요업무 사업장에서 사용하는 위생지침 중 소독제 사용에 대한 유효성 평가 및 내부관리기준 개발 - 식재료의 법적 관리기준외 미생물 중 리스테리아의 병원성 인자 여부를 확인 하여 향후 내부기준수립을 하고자 함 ○ 주요 실 적 - 2013년 12월 9일 : 식약처로부터 식품위생검사기관(자가품질위탁검사기관) 지정 - 2014년 4월 9일 : 식약처로부터 노로바이러스에 대한 검사기관 추가 지정 - 2015년 11월 10일 : 식약처로부터 축산물 시험검사기관 추가 지정 - 2016년 8월 9일 : 축산물(한우) 확인검사 공인기관 추 가 지정 -> 노로바이러스 및 축산물검사에 대한 공신력 또한 확보하게 되었으며, 식품사고에 대한 선제적 방어 등 안전성 관리가 더욱 공고해졌습니다. 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 -
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 크게 호텔/레저/서비스 부문과 단체급식부문의 사업 부문으로 나누어 사업을실시하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 ‘Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적 [사업 부문별 재무 정보] ○ 연결회사의 부문별 내역 구분 영업 주요 회사 리조트부문 체육시설(운동설비)운영 및 관광숙박업과 급식사업 농산물의 생산 및 판매, 유통,식물원 및 동물원 운영업, 기타금융업 등 한화호텔앤드리조트㈜ 리조트부문World Corporation푸디스찬음관리(상해)유한공사농업법인 그린투모로우㈜㈜일산씨월드㈜여수씨월드일산씨월드제일차유한회사케이비호텔앤드리조트제일차유한회사 FC부문 단체급식사업 한화호텔앤드리조트㈜ FC부문, 호텔부문 호텔운영업 한화호텔앤드리조트㈜ 호텔부문 ○ 당기 및 전기의 부문별손익에 대한 내역 (단위:백만원) 부문 제 40기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 매출액 영업이익 금융손익 법인세비용차감전이익 (단위:백만원) 부문 제 39기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 매출액 영업이익 금융손익 법인세비용차감전이익 ○ 당기 및 전기말 현재 연결회사의 부문별 자산 부채에 대한 내역 (단위:백만원) 부문 제40기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 자산 부채 (단위:백만원) 부문 제39기 리조트부문 FC부문 호텔부문 연결조정 합계 자산 부채 1. 영업실적 당 기 및 전기 사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 억원, %) 계정과목 제40기 제39기 전년동기 대비 증감액 증감율(%) 매출액 +1,382 +12.00% 매출원가 +1,358 +13.44% (원가율) +1.13%p 매출총이익 +24 +1.68% (매출이익율) -1.13%p 판관비 +87 +7.30% (판관비율) -0.44%p 영업이익 (영업이익율) -0.69%p 기타수익 +45 +128.60% 기타비용 금융수익 금융비용 지분법손익 +21 +33.30% 법인세비용차감전계속사업이익 +37 (세전순이익율) +0.5%p 법인세비용 당기순이익 +139 (당기순이익율) +1.3%p [리조트 부문] ‘18년 10월 오픈한 프리미엄 리조트인 ‘한화리조트 거제 벨버디어’및 분양매출 (프리미엄 부분) 및 영업이익 증가로 인해 부문 연결매출액은 4,682억으로 전년대비 112%/+497억 수준, 연결 영업이익은 400억으로 118%/+62억 증 가하였습니다. 여기에 양평, 지리산, 설악 등 프리미엄 브랜드 리조트 체인을 확대해 나감으로써 고급화 되고 다양해 지는 고객들의 Needs를 충족시켜 대한민국 프리미엄 리조트로서의 지위를 확보할 계획입니다. 또한, 한국능률협회 주관 고객만족도조사인 KCSI는 2012년 이후 5년 연속 1위이자 역대 7번째 1위를 차지했고, 고객 추천지수인 K-NPS 역시 2015년 이후 2년
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연속 1위를 차지하는 등 고객 만족도 제고를 위한 노력을 지속하고 있습니다. [FC 부문] FC부문은 지속적인 경기 불황에도 불구하고 부문 연결매출액 7,183억원, 전년비 112%/+775억 수준으로 지속성장 중이며, 단체급식 고수익 직군 수주 확대, 식자재유통, 사업 다각화 등을 통해 사업의 내실을 다지고 있습니다.하지만 영업채권과 관련하여 대손사항이 발생하여 연결 영업이익은 -74억으로 전년비 128억 감소하며 적자전환하였습니다. [호텔 부문] 호텔부문은 경기침체, 사회적 이슈 및 시장 공급 증가로 인한 경쟁심화에도 불구 세계적인 호텔 기업 메리어트사와의 전략적 제휴 물량 안정화 시기 도입 및 지속적인 상품 경쟁력 확보와 세심한 고객 맞춤 서비스 제공으로 ‘18년 부문 연결매출액 1,249억원, 전년대비 107%/+82억 증가하였습니다.연결 영업이익은 -149억으로 적자 지속중이지만, 수익성 개선방안을 지속적으로 모색하고 있습니다. 또한 ‘Korea Best Hotel Top 10’, ‘트립어드바이저 베스트/럭셔리 호텔’ 등 해외 주요 매체 주관 어워드 수상으로 저명한 호텔 평가에서 대한민국 Top 호텔로서의위상을 인정 받았습니다. 2. 재무상태 [( )는 부(-)의 수치임] (단위 : 억원) 구 분 제40기 제39기 증감 [유동자산] [비유동자산] +970 자산총계 +894 [유동부채] +1,067 [비유동부채] 부채총계 +944 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [이익잉여금] +83 [기타포괄손익누계액] 비지배지분 +8 자본총계 - 자산 당기말 총 자산은 2조 5,813억원으로 전년비 894억원이 증가하였으며, 이는 거제리조트 준공 등으로 유형자산의 전년비 771억 증가가 주요 원인이 되었습니다.- 부채당기말 부채는 1조 8,810억원으로 전년비 944억원이 증가하였습니다. 매입채무및기타채무가 전년비 505억 감소하였으나 , 자금조달 확대로 차입금 및 사채가 전년비 1,057억원 증가하였으며 거제리조트 회원권 영업확대로 보증금이 347억 증가하였습니다. 3. 신 규사업 (1) 복합 레지던스 사업 ○ 위 치 : 전라남도 여수시 웅천동 1875-1외 1필지 ○ 객 실 수 : 100실 ○ 준공예정 : 2020년 6월 ○ 총사업비 : 381억원 ※ 총사업비는 공사기간중 변동될 수 있음. (2) 소규모 테마리조트 사업 ○ 위 치 : 양양군 현남면 인구리 죽도 해변 일원 ○ 객 실 수 : 35실○ 시 설 : 관광호텔, 서퍼라운지, 렌탈샵 등 ○ 공사기간 : 2019년 3월 ~ 2020년 6월 ○ 총사업비 : 312억원 ※ 총사업비는 공사기간중 변동될 수 있음. 유동성 및 자금 조달 현 황 1.유동성 현황 구분 제 40 (당)기 제 39 (전)기 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 현금및현금성자산의 순증가 외화환산으로 인한 현금의 변동 기초 현금및현금성자산 기말 현금및현금성자산 당사는 당기말 현재 497억원의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있으며, 전기대비 364억원 감소하였습니다. 2. 자금조달 현황 연결회사의 총차입금은 억 원으로 전년말 억원 대비 1,057억원 증가하였습니다. 이 중 550억원은 투자자금의 회수시점 이연과 관련하여 조달한 자금이며, 그 외에도 운영차입금 신규 507억원을 조달하였습니다. 향후, 연결회사는 현 차입규모 내에서 매출확대 및 수익성 개선에 초점을 맞추어 재무구조를 개선해나갈 계획입니다. [단위 : 억원] 구 분 제 40기 제 39기 전년대비 비 고 단기차입금 +1,118 장기차입금 회 사 채 +159 유동성대체 포함 자산유동화(ABCP) +373 유동성대체 포함 차 입 금 계 +1,057 ※ 사채할인발행차금 차감함. ※ 당사는 전체 차입금의 만기 분산을 통해 특정 기간에 차입금 상환이 집중 될 수 있는 위험을 관리하고 있으습니다.
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II. 사업의 내용 4. 파생상품 거래 현황 (잔액 기준) 가. 미결제 약정 현황 단위 오타 수정 가. 미결제 약정 현황 (단위 :백만원) 파생상품 현금흐름 위험 회피 공정가치 위험 회피 매매 목적 계 이자율스왑 통화스왑 통화선도 가. 미결제 약정 현황 (단위 :원) 파생상품 현금흐름 위험 회피 공정가치 위험 회피 매매 목적 계 이자율스왑 통화스왑 통화선도 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표자 확인서.jpg 대표자 확인서 사 업 보 고 서 (제 17기) 사업연도 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2020년 03월 30일 제출대상법인 유형 : 채권 등 상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 알씨아이파이낸셜서비스코리아 주식회사 대 표 이 사 : 프랑크 말로셰 본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 가산디지털2로 30(가산동,알에스엠타워) 작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 정 현수 목 차 Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 영업의 현황 3. 영업 종류별 현황 4. 파생상품 거래 현황 5. 영업 설비 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 Ⅶ. 주주에 관한 사항 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 여신전문금융업 여신전문금융업이란 예금, 보험 등 수신자금을 고객에게 대출하는 은행, 보험, 저축은행과는 달리 회사채, CP, ABS 등을 발행하여 조달한 자금을 고객에게 대출하는 사업입니다. 허가제인 신용카드업과 등록제인 할부금융업, 시설대여업(리스업), 신기술사업금융업으로 분류되며, 2개 이상 업무의 겸업이 가능합니다. 여신전문금융업의 영역 중 하나인 신용카드업을 영위하는 카드사를 제외한 나머지 여전사를 사업영역 별로 분류하면 Auto-Financing 부문 중심, 기업금융 및 Small Medium Enterprise(이하 SME) 부문 중심 및 개인금융(Consumer) 부문 중심 여전사로 나눌 수 있으며, 당사는 Auto-Financing부문 중심으로 사업을 영위하고 있습니다. 당사가 영위하는 Auto-Financing 부문 중심의 할부금융업과 리스업은 민간소비 변동과 상관관계가 높은 특성이 있어, 향후 실물경제에 부정적인 사건이 발생할 경우 리스 수요 및 소비자 금융 수요 감소에 직접적인 영향을 받을 수 있습니다. 또한 Auto-Financing 부문은 자동차 시장의 경기 변화에 직접적인 영향을 받을 수 있기 때문에 자동차 판매의 계절성과 실적이 연동되는 경향을 보일 수 있습니다. 여신전문금융업은 자금조달 대부분을 채권시장에 의존하고 있어 금리변동 등 시장상황에 민감한 편입니다. 향후 금융시장 경색이 심화되어 여전사들의 자금조달이 어려움을 겪을 경우 영업환경이 악화될 수 있습니다. (1) 여신금융회사 경쟁 환경 여전사의 주요 경쟁 요소는 다음과 같습니다. ▷ 기존 고객 관리와 신규 고객 발굴 능력 ▷ 특정 고객의 (고객군 분류에 따른) 마케팅과 판촉활동의 성공 여부 ▷ 평판과 브랜드 인지도 ▷ 고객의 요구에 적합하고 다양한 상품 라인 ▷ 자동차 판매회사와의 Captive관계 ▷ 여신심사시스템 ▷ 채권추심 능력 경기의 변동은 차주의 상환능력 및 담보가치에 영향을 미치고, 이는 자산건전성에 반영되어 여전사의 이익규모에 변동을 가져옵니다. 또한, 자동차 내수판매 증감은 여신전문금융업의 주요 사업 중 하나인 Auto-financing부문에 영향을 줍니다. 시장 금리 상승이나 자금시장 경색 등의 금융시장환경 변화에도 영향을 받습니다. 여신전문금융업은 금융산업의 한 부문으로써 국가의 경제에 미치는 영향이 크기 때문에 정부의 규제와 감독을 받습니다. 나. 할부금융사업부문 (1) 할부금융사업의 특성 할부금융이란 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구소비재(자동차, 가전제품 등)나 주택을 구입하고자 할 때, 할부금융회사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의하여 구매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 원금과 이자를 분할ㆍ상환하는 금융제도입니다. 그 특성으로는 고위험(High Risk), 고수익(High Return) 사업이며, 생산판매자 금융의 성격을 가지고 있으며, 자금 조달력이 중시되며, 채권회수가 중시되는 사업입니다. 할부금융은 고객에게 여신 제공 시 그 사용목적이 분명하고, 경우에 따라 대상물건에 대해 담보를 설정하기 때문에 신용대출 대비 자산건전성이 양호하나, 신용을 조건으로 하는 점이 동일하고 여신금액이 상대적으로 크기 때문에 자산건전성 악화 시 자금회수에 대한 위험부담이 크다고 할 수 있습니다. 따라서, 급격한 경기 위축 등의 예상치 못한 변수가 발생되었을 때에는 당사의 영업과 자산건전성에 악영향을 미칠 수 있습니다. (2) 할부금융사업의 발전사 및 성장현황 (가) 할부금융 발전사 - 1967년 현대자동차 할부판매 시작 - 1982년 삼성전자 신용판매 시작 - 1990년 12월 기존의 「신용카드업법」의 개정에 의해 할부금융회사의 인가 및 업무범위, 감독 등에 관 한 규정을 채택함으로써 할부금융제도가 설립됨 - 1995년 4월 인가기준 발표 - 1996년 할부금융회사 정식 출범 - 1998년 1월부터 여신전문금융업법이 시행되면서
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등록제로 전환 (나) 연도별 할부금융 취급잔액 (단위 : 억원) 연도 내구재 주택 기계 기타 총계 자동차 가전 기타 소계 ※ 자료 : 한국여신금융협회 (다) 국내 시장여건 국내 할부금융 시장은 자동차할부가 절대적인 비중을 차지하는 특성을 보이고 있습니다. 이는 자동차 제조사의 견조한 매출성장세와 더불어 신차 할부구입률이 증가하였기 때문입니다. 하지만 2008년말 발생한 전 세계적인 금융위기로 인한 경기침체로, 2009년 신규할부취급에 가장 큰 영향을 미치는 자동차 내수판매가 큰 폭으로 줄어 전체 할부금융취급잔액이 감소하였습니다. 이후 내수경기 회복 및 신차 출고 등으로 회복세를 보였으나 글로벌 경기 변동성 및 국내 소비심리 회복 지연 등 자동차판매에 부정적인 영업환경과 성숙 단계에 접어든 국내 자동차 시장으로 인해 국내 시장의자동차의 판매가 당분간 큰 폭으로 증가될 가능성은 낮을 것으로 전망됩니다. (라) 시장점유율 추이 (단위: 억원) 구분 여신전문금융회사 할부 실행 실적 당사 할부 실행 실적 시장 점유율 2015년 2016년 2017년 2018년 *자료 산출: 여신전문금융협회 발간 여신전문금융통계 *실적은 해당 연도 누계 실행액임 다. 리스금융사업부문 (1) 리스금융의 정의 및 특성 리스란 시설임대를 전문으로 하는 사업주체가 일정한 설비를 구입하여 그 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적 금융 행위를 말합니다. 여전법 상으로는 특정물건을 새로이 취득하거나 대여받아 거래상대방에게 일정기간 이상 사용하게 하고, 그 기간에 걸쳐 일정 대가를 정기적으로 분할하여 지급받으며, 그 기간 종료 후의 물건의 처분에 대하여는 당사자 간의 약정으로 정하는 방식의 금융을 정의하고 있습니다. (2) 리스금융사업의 연도별 실적 및 국내 시장 여건 (가) 연도별 리스금융 실적 및 성장률 (단위 : 억원) 연도 계약액 성장률(%) 실행액 성장률(%) ※ 자료 : 한국여신금융협회 (나) 국내 시장여건 국내 리스금융 시장은 1997년말 외환위기 당시 리스 이용업체의 부도 및 연체 급증에 따라 위기를 맞았으나 이후 회복세로 전환하였으며, 2018년말 기준으로 실행액은 약 13조원 수준입니다. 2015년까지의 리스시장 성장추세는 주로 오토리스의 활성화에 기인합니다. 리스회사들이 높은 범용성으로 중고가치가 양호하고 중고시장 또한 발달되어 있는 자동차를 리스실행에 적합한 물건으로 인식하고 있으며, 리스 이용자들도 오토리스를 통해 구매금융은 물론 자동차 보유에 따른 각종 부담을 리스회사가 대신해준다는 측면에서 매력적인 상품으로 인식하여 그 수요가 증가하였기 때문입니다. 하지만 최근 글로벌 경기 변동성 및 국내 소비심리 회복 지연 등 자동차판매에 부정적인 영업환경과 성숙 단계에 접어든 국내 자동차 시장으로 인해 국내 시장의자동차의 판매가 당분간 큰 폭으로 증가될 가능성은 낮을 것으로 전망되어 국내 시장의 자동차 판매가 개선되지 않는 다면 오토리스의 수요가 성장세로 돌아설 가능성은 낮을 것으로 전망됩니다. (다) 시장점유율 추이 (단위: 억원) 구분 여신전문금융회사 리스 실행 실적 당사 리스 실행 실적 시장 점유율 2015년 2016년 2017년 2018년 2. 영업의 현황 알씨아이 파이낸셜 서비스 코리아는 '독창적이고 가장 경쟁력 있는 금융회사'를 지향하면서, Auto-Financing 중심의 여신업무를 취급하고 있습니다. 가. 알씨아이 파이낸셜 서비스 코리아의 주요 사업영역 분 류 상 품 오토할부 르노삼성/닛산/인피니티 대상 오토리스 르노삼성/닛산/인피니티 대상 리스금융 중고차 중고 승용 재고금융 자동차 딜러 운영자금 대출 등 (실행액 또는 취급액 기준) (단위:백만원, %) 업종별 제 17 기 제 16 기 제 15 기 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 카드 일시불 할 부 현금서비스 카드론 계 리스 금융 운용 계 할부금융 신기술 투자 (조합분포함) 융자 계 팩토링 대출금 기타 부수업무 합계 나. 자금조달 및 운용 (기말 잔액기준) (1) 자금조달 실적 (단위: 백만원,%) 구분 조달항목 제 17기 제
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16기 제 15기 기말잔액 비중 기말잔액 비중 기말잔액 비중 원화 자금 회사채 차입금 외화 자금 회사채 차입금 합계 (2) 자금운용 실적 (단위: 백만원,%) 구분 제 17기 제 16기 제 15기 기말잔액 비중 기말잔액 비중 기말잔액 비중 현금 및 예치금 유가증권 대출채권 할부금융자산 리스자산 유형자산 기타자산 합계 3. 영업 종류별 현황 가. 리스현황(연간 실행액 기준) : (단위 :백만원, %) 구 분 제 17 기 제 16 기 제 15 기 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 물건별 국산 외산 이용자별 공공기관 다른리스회사 사업자 (개인,법인) 개인 업종별 제조업 비제조업 합 계 나. 할부현황 (연간 취급액기준) (단위 :백만원, %) 구 분 제 17기 제 16기 제 15기 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 내구재 자동차 가전제품 기타 소계 주 택 기 계 류 합 계 4. 파생상품 거래 현황 (잔액 기준) 가. 미결제 약정 현황 (단위 :원) 파생상품 현금흐름 위험 회피 공정가치 위험 회피 매매 목적 계 이자율스왑 통화스왑 통화선도 나. 파생상품 평가 현황 (당)기> (단위 : 원) 구 분 계약기간 계약금액 공정가치 파생상품자산 이자율스왑(주1) 통화스왑(주2) 합 계 파생상품부채 이자율스왑(주1) (주1 ) 당사는 원화사채의 이자율변동위험을 관리 하기 위해 이자율스왑계약을 신한은행 등 9개 은행과 체결하고 있 습니다. (주2) 당사는 외화사채( 액면가: USD )의 환율변동위험을 회피하기 위해 통화스왑계약을 Credit Agricole 은 행과 체 결하고 있습니다. 5. 영업설비 -영업망 현황 알씨아이코리아는 작성기준일 현재 1개의 본사 10개의 국내 지점이 있습니다. 제 17 기 제 16 기 증 감 본 점 지 점 출 장 소 사 무 소 국내점포계 지점 현지법인 사무소 해외점포계 합계 *1개의 본사는 서울에 위치하고 있습니다. *해외사무소는 없습니다. 6. 그 밖에 투자 의사결정에 필요한 사항 가. 주요 경영지표 (단위 : %,백만원) 구 분 제 17기 제 16기 제 15기 자본적정성 조정자기자본비율 단순자기자본비율 자산건전성 손실위험도가중부실채권 비율 (주1) 고정이하채권비율 (주1) 연체채권비율 (주1) 자기계열에 대한 여신비율 (주2) 수익성 총자산이익률 총자산경비율 수지비율 유동성 유동성자산비율 업무용고정자산비율 생산성 직원1인당 경상이익 직원1인당 여신액 기타지표 대손충당금비율
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II. 이익잉여금처분액 1. 이익준비금의 적립 III. 차기이월미처분이익잉여금 (5) 당기 및 전기 배당금의 계산내역은 다음과 같습니다.① 중간배당 (단위 : 원, 주) 구 분 제17(당)기 제16(전)기 배당기준일 2019년 6월 19일 2018년 06월 26일 1주당배당금(배당률) 발행주식수 배당금총액 ② 배당성향 (단위 : 원) 구 분 제17(당)기 제16(전)기 배당금총액 당기순이익 배당성향 16. 외화자산 ㆍ부채 당기말과 전기말 현재 당사의 외화자산은 없으며, 외화부채의 주요 내역은 다음과 같습니다. 계정과목 제17(당)기 제16(전)기 외 화 원화환산액 외 화 원화환산액 사채 USD USD 사채할인발행차금 USD USD 미지급비용 USD USD EUR EUR 부채합계 USD USD EUR EUR 합 계 합 계 17. 특수관계자 공시 (1) 당기말 현재 당사와 지배ㆍ종속관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다. 회사명 당사와의 관계 지배기업 르노삼성자동차㈜ 알씨아이인슈어런스서비스코리아㈜ 기타 특수관계자 당기말과 전기말 현재 당사의 지배기업은 RCI Banque S.A. (지분율 100%)이며, 최상위 지배기업은 Renault S.A.입니다. (2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 특수관계자 제17(당)기 제16(전)기 운용리스자산 구입(주1) 르노삼성자동차㈜ 차량운반구 매각 알씨아이인슈어런스서비스코리아㈜ 할부금융이자(주2) 르노삼성자동차㈜ 기타렌탈비용 알씨아이인슈어런스서비스코리아㈜ 운용리스료수익 르노삼성자동차㈜ 급여 지급수수료 DIAC 르노삼성자동차㈜ 합 계 대출채권이자 (주1) 차량 구매 관련 부대비용 및 부가가치세(운용리스에 한함)가 포함된 금액입니다. (주2) 할부금융거래관련 이자율 보전 수익으로 이연하여 할부금융거래 기간동안 당기손익에 반영하고 있으며, 당기 중 영업으로 발생된 금액은 백만원입니다. (3) 당기말과 전기말 현재의 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 특수관계자 제17(당)기 제16(전)기 미수금 르노삼성자동차㈜ 알씨아이인슈어런스서비스코리아㈜ 합 계 미지급금 르노삼성자동차㈜ 미지급비용 르노삼성자동차㈜ DIAC 합 계 (4) 당기 및 전기 중 당사가 임직원을 위하여 지급한 임차료 및 당기말과 전기말 현재 선급임차료(선급비용) 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 성 명 임차료 선급임차료(선급비용) 제17(당)기 제16(전)기 제17(당)기 제16(전)기 합 계 (5) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (당)기> (단위 : 원) 구 분 기 초 증 가 감 소 기 말 자금 대여 거래 지배기업 (전)기> (단위 : 원) 구 분 기 초 증 가 감 소 기 말 자금 대여 거래 지배기업 (6) 당기말 현재 당사는 지배기업인 RCI Banque S.A.에 1,200억원의 미확약부 한도대출약정을 제공하고 있습니다. 18. 법인세비용과 이연법인세 (1) 당기 및 전기 손익에 반영된 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 제17(당)기 제16(전)기 법인세부담액 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액(주1) 자본에 직접 반영된 이연법인세 변동액(주2) 법인세 추납액 법인세비용 (주1) 일시적차이로 인한 기말 순이연법인세자산 일시적차이로 인한 기초 순이연법인세자산 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 (주2) 자본에 직접 반영된 기말 순이연법인세자산 자본에 직접 반영된 기초 순이연법인세자산 자본에 직접 반영된 이연법인세 변동액 (2) 당기 및 전기의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 내 역 제17(당)기 제16(전)기 법인세비용차감전순이익 적용세율에 따른 세부담액 조정사항(주) 법인세비용 유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익) (주) 조정사항 : 영구적 차이 세무조정변동효과 법인세 추납액 미환류소득에 대한 법인세(*) 조정사항 합계 (*) 당사는 전 기부터 3년간 시행되는 투자상생협력촉진세제에 따라 당기 과세소득의
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일정금액을 임금증가, 상생협력 등에 사용하지 않았을 때 세법에서 정하는 바에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담해야 합니다. 따라서 당사가 당기말 현재 투자상생협력촉진세제가 시행되는 향후 기간 동안 추정한 과세소득규모와 임금증가, 상생협력 등의 수준이 실제 결과와 다를 수 있으며, 이로 인하여 법인세 추정에 불확실성이 존재합니다. 이러한 투자상생협력촉진세제의 시행으로 인하여 당기에 발생한 미환류소득은 5,742백만원이었으나 당사는 전액 차기로 이월하여 차기환류적립금을 적립하였습니다. 다만, 당사는 차기에 초과환류액이 발생하지 않을 것으로 예상함에 따라 차기환류적립금으로 인하여 납부가 예상되는 법인세 1,263백만원을 당기법인세비용으로 인식하였습니다. (3) 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내역당기 및 전기의 일시적차이 증감내역 및 당기말과 전기말 현재 이연법인세자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다. (당)기> (단위 : 원) 구 분 기 초 증 가 감 소 기 말 (차감할 일시적차이) 미지급비용 정부보조금 퇴직급여충당부채 파생상품부채 대손충당금 매도가능증권평가손익 업무용승용차 해지리스자산 합 계 세율(주1) 차감할 일시적차이로 인한 이연법인세자산(주2) (가산할 일시적차이) 미수수익 선급비용 일시상각충당금 현재가치할인차금 파생상품자산 차입금할인차금 합 계 세율(주1) 가산할 일시적차이로 인한 이연법인세부채 이연법인세자산-순액 (주1) 이연법인세자산과 부채의 측정에 사용된 세율은 보고기간말 현재까지 확정된 세율에 기초하여 관련 일시적차이 등이 소멸될 것으로 기대되는 기간에 적용될 예상세율을 적용하였습니다.(주2) 당사는 보고기간말 현재 누적차감한 일시적차이에 대해 향후 과세소득의 발생이 거의 확실하여, 미래 법인세 절감효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 차감할 일시적차이에 대하여 이연법인세자산을 인식하였습니다. (전)기> (단위 : 원) 구 분 기 초 증 가 감 소 기 말 (차감할 일시적차이) 미지급비용 정부보조금 퇴직급여충당부채 파생상품부채 대손충당금 매도가능증권평가손익 업무용승용차 해지리스자산 합 계 세율(주1) 차감할 일시적차이로 인한 이연법인세자산(주2) (가산할 일시적차이) 미수수익 선급비용 일시상각충당금 현재가치할인차금 파생상품자산 차입금할인차금 합 계 세율(주1) 가산할 일시적차이로 인한 이연법인세부채 이연법인세자산-순액 (주1) 이연법인세자산과 부채의 측정에 사용된 세율은 보고기간말 현재까지 확정된 세율에 기초하여 관련 일시적차이 등이 소멸될 것으로 기대되는 기간에 적용될 예상세율을 적용하였습니다.(주2) 당사는 보고기간말 현재 누적차감한 일시적차이에 대해 향후 과세소득의 발생이 거의 확실하여, 미래 법인세 절감효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 차감할 일시적차이에 대하여 이연법인세자산을 인식하였습니다. (4) 당기말과 전기말 현재 자본에 직접 반영된 이연법인세자산은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제17(당)기 제16(전)기 세전금액 법인세효과 세후금액 세전금액 법인세효과 세후금액 매도가능증권평가손익 (5) 당기말과 전기말 현재 상계 전 이연법인세자산과 이연법인세부채 및 상계 전 미수법인세환급액과 미지급법인세의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제17(당)기 제16(전)기 이연법인세자산 이연법인세부채 상계후 이연법인세자산 미지급법인세 미수법인세환급액 상계후 미지급법인세 19. 주당이익 당기 및 전기의 보통주 1주당 순이익의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 원) 구 분 제17(당)기 제16(전)기 당기순이익 가중평균유통보통주식수 기본주당순이익 한편, 당기 및 전기 중에는 당사 자본금의 변동이 없었으므로 당기 및 전기의 유통보통주식수는 당기말과 전기말 현재의 발행주식수와 같습니다. 20. 현금흐름표 (1) 당사는 현금 흐름표상의 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 작성하였으며, 현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금및현금성자산입니다.(2) 당기 및 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 내 역
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제17(당)기 제16(전)기 운용리스자산에서 해지리스자산으로 대체 21. 보험가입자산 당기말과 전기말 현재 당사의 유형자산 등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 보험종류 부보자산 보험회사 제17(당)기 제16(전)기 장부금액 부보액 장부금액 부보액 화재보험 비품 삼성화재해상보험㈜ 자동차보험 운용리스자산 및 차량운반구 AXA손해보험㈜ 외 다수 자동차보험 렌탈자산 전국렌터카공제조합 또한, 당사는 상기 보험 이외에 임직원에 대한 단체상해보험을 한화손해보험(주) 및 현대해상화재보험(주)에 가입하고 있습니다. 22. 주요약정사항 당사는 원화 및 외화 차입약정을 맺고 있으며, 당기말 현재 차입약정 내역 및 실행내역은 다음과 같습니다. (단위 : USD, 원) 금융기관명 한도액 실행액 KRW KRW USD USD 신한은행 KRW KRW 한국씨티은행 KRW KRW KRW KRW SC 은행 KRW KRW KEB하나은행 KRW KRW ING 은행 KRW KRW BTMU KRW KRW MIZUHO 은행 KRW KRW KRW KRW 합 계 KRW KRW USD USD (2) 한도대출약정당기말 현재 당사는 지배기업인 RCI Banque S.A.에 미확약부 한도대출약정을 제공하고 있으며, 미사용 약정잔액은 1,200억원입니다. 당기말 현재 대출잔액은 없습니다. (3) 타인으로부터 제공받은 지급보증당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 제공자 보증금액 보증내용 서울보증보험 임직원 신용 및 법원공탁금 (4) 계류중인 소송사건당 사는 다수의 채무자를 상대로 채권회수를 위한 소송을 제기하고 있습니다. 당사는 동 소송사건이 당사의 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 23. 파생상품 (1) 당기말과 전기말 현재 당사는 파생상품 거래에 대하여 공정가치로 평가하고 있으며, 재무상태표에 계상된 파생상품자산 및 파생상품부채의 내역은 다음과 같습니다. (당)기> (단위 : 원) 구 분 계약기간 계약금액 공정가치 파생상품자산 이자율스왑(주1) 통화스왑(주2) 합 계 파생상품부채 이자율스왑(주1) (주1 ) 당사는 원화사채의 이자율변동위험을 관리 하기 위해 이자율스왑계약을 신한은행 등 9개 은행과 체결하고 있 습니다. (주2) 당사는 외화사채( 액면가: USD )의 환율변동위험을 회피하기 위해 통화스왑계약을 Credit Agricole 은 행과 체 결하고 있습니다. (전)기> (단위 : 원) 구 분 계약기간 계약금액 공정가치 파생상품자산 이자율스왑(주1) 통화스왑(주2) 합 계 파생상품부채 이자율스왑(주1) 통화스왑(주2) 합 계 (주1 ) 당사는 원화사채의 이자율변동위험을 관리 하기 위해 이자율스왑계약을 신한은행 등 10개 은행과 체결하고 있 습니다. (주2) 당사는 외 화차입금 및 외화사채(액면가: USD 60,000,000, USD 35,000,000)의 환율변동위험을 회피하기 위해 통화스왑계약을 SMBC 등 2개 은행과 체 결하고 있습니다. 당기 및 전기 중 파생상품평가손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제17(당)기 제16(전)기 평가이익 평가손실 평가이익 평가손실 이자율스왑 통화스왑 합 계 24. 포괄손익계산서 당기 및 전기의 포괄손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제17(당)기 제16(전)기 당기순이익 기타포괄손익: 매도가능증권평가손익 포괄이익 25. 금융부채의 만기분석 및 유동성위험 관리 유동성위험은 당사가 유동성 부족으로 인해 금융부채에 대한 지급의무를 이행하지 못하거나, 정상적인 영업을 위한 자금조달이 불가능한 경우 발생할 수 있습니다. 당사는 3개월 및 연간자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측하고 있으며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할수 있는 유동성리스크를 사전에 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 파생상품이 아닌 주요 금융부채의 만기별 상환계획은 다음과 같습니다. (당)기> (단위 : 원) 계정과목
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1년 이내 2년 이내 5년 이내 5년 초과 장부금액 차입부채 차입금 사채 소 계 기타부채 미지급금 미지급비용 리스보증금 소 계 합 계 (전)기> (단위 : 원) 계정과목 1년 이내 2년 이내 5년 이내 5년 초과 장부금액 차입부채 차입금 사채 소 계 기타부채 미지급금 미지급비용 리스보증금 소 계 합 계 26. 부가가치계산에 필요한 사항 당기 및 전기 중 영업비용에 포함된 부가가치의 계산에 필요한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 제17(당)기 제16(전)기 급여 퇴직급여 복리후생비 세금과공과 임차료 운용리스자산 감가상각비 렌탈자산 감가상각비 해지리스자산 감가상각비 유형자산 감가상각비 합 계 운용리스 당사는 당기말 현재 본사 건물에 대하여 임대차계약을 체결하고 있습니다. (1) 당기말 현재 상기 해지불능운용리스계약에 따라 미래에 지급해야 할 최소리스료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 금 액 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 (2) 당기 중 상기 해지불능운용리스계약에 따라 포괄손익계산서에 당기비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 금 액 최소리스료 28. 보고기간 후 사건 당사의 보고기간 후 사채 발행 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 차 수 종 목 발행일 최종만기일 이자율(%) 상환방법 발행가액 무보증원화공모사채 만기일시상환 무보증원화공모사채 만기일시상환 무보증원화공모사채 만기일시상환 무보증원화공모사채 만기일시상환 6. 기타 재무에 관한 사항 대손충당금 설정현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 : 원) 구분 채권 금액 대손충당금 설정율 제 17기 대출금 가계대출금 할부금융채권 금융리스채권 해지리스채권 미수금(주) 미수수익(주) 선급금(주) 채권합계 제 16기 대출금 가계대출금 할부금융채권 금융리스채권 해지리스채권 미수금(주) 미수수익(주) 선급금(주) 채권합계 제 15기 대출금 가계대출금 할부금융채권 금융리스채권 해지리스채권 미수금(주) 미수수익(주) 선급금(주) 채권합계 (주) 가계대출금, 할부금융채권, 금융리스채권 관련 금액입니다. (2) 대손충당금 변동 현황 (단위: 원) 구 분 제17(당)기 제16(전)기 제15(전전)기 기초 대손상각비 매각 상각 기말 (3) 매출채권 관련 대손충당금의 설정방침 당사는 “일반기업회계기준”을 적용하는 여신전문금융회사로서 보고기간말 현재의 대손충당금 설정대상채권에 대하여 여신전문금융업감독규정 제11조(대손충당금 등 적립기준)에 의한 자산건전성 분류결과에 따른 충당금 설정 기준에 따라 충당금을 설정하되, 아래 표와 같이 “정상”분류 자산의 할부금융자산에 대해서는 100분의 2이상의 금액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 할부금융자산 리스금융자산 가계대출 정상 2%(주) 요주의 고정 회수의문 추정손실 (주) 여신전문금융업감독규정 제11조에 따른 최소 설정비율: 1% 또한 여신전문금융감독규정 제11조 2항 1호에 따라 연간 적용금리 또는 연환산 적용금리가 100분의 20 이상인 대손충당금 설정 대상 자산에 대하여는 각 건전성분류별 계산된 충당금 금액에 100분의 30을 가산한 금액을 가산하여 설정하고 있습니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 알씨아이파이낸셜서비스코리아(주) 회사채 공모 A+(나이스/한기평) 미상환 KB증권 주식회사 알씨아이파이낸셜서비스코리아(주) 회사채 공모 A+(나이스/한신평) 미상환 한국투자증권 주식회사 알씨아이파이낸셜서비스코리아(주) 회사채 공모 A+(한기평/한신평) 미상환 KB증권 주식회사 알씨아이파이낸셜서비스코리아(주) 회사채 공모 A+(한기평/한신평) 미상환 미래에셋대우증권 주식회사 알씨아이파이낸셜서비스코리아(주) 회사채 공모 A+(나이스/한신평) 미상환 KB증권 주식회사 알씨아이파이낸셜서비스코리아(주) 회사채 공모
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A+(나이스/한신평) 미상환 KB증권 주식회사 알씨아이파이낸셜서비스코리아(주) 회사채 공모 A+(나이스/한기평) 미상환 DB금융투자 주식회사 알씨아이파이낸셜서비스코리아(주) 회사채 공모 A+(한기평/한신평) 미상환 KB증권 주식회사 알씨아이파이낸셜서비스코리아(주) 회사채 공모 A+(한기평/한신평) 미상환 한국투자증권 주식회사 알씨아이파이낸셜서비스코리아(주) 회사채 공모 A+(한기평/한신평) 미상환 한국투자증권 주식회사 알씨아이파이낸셜서비스코리아(주) 회사채 공모 A+(한기평/한신평) 미상환 SK증권 주식회사 알씨아이파이낸셜서비스코리아(주) 회사채 공모 A+(한기평/한신평) 미상환 SK증권 주식회사 알씨아이파이낸셜서비스코리아(주) 회사채 공모 A+(나이스/한기평) 미상환 부국증권 주식회사 알씨아이파이낸셜서비스코리아(주) 회사채 공모 A+(나이스/한기평) 미상환 부국증권 주식회사 알씨아이파이낸셜서비스코리아(주) 회사채 공모 A+(나이스/한기평) 미상환 부국증권 주식회사 알씨아이파이낸셜서비스코리아(주) 회사채 공모 A+(나이스/한기평) 미상환 SK증권 주식회사 알씨아이파이낸셜서비스코리아(주) 회사채 공모 A+(나이스/한신평) 미상환 미래에셋대우증권 주식회사 합 계 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과를 바탕으로 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상 치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성되었으며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 2019년 말 현재 약 2조 120억 의 자동차 할 부, 리스 및 자동차 재고 금융(Fl oor P lan) 상품등 을 관리하는 자동차 금융회사 입니다. 르노-닛산-미쓰비시 얼라이언스의 일원으로서 한국에 진출한 르노삼성자동차 및 닛산/ 인피니티 신규 차량 시장 위주의 영업을 하는 Captive 금융회사이며, 특히 할부금융상품이 2019년 기준 신규 실적의 78.5%를 차지하는 만큼 Captive 관계를 통한 할부 영업 위주의 영업을 하고 있습니다. . Captive 시장 이외에 중고차 대출 및 개인 신용 대출 등을 시행하고 있으나 전체 자산의 4.50% 수준입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 당사는 2006년 영업을 개시한 이래 가장 큰 영업비중을 차지하는 르노삼성자동차의 성장과 더불어 자산이 성장하였으며 특히 2016년도 신규 차종인 SM6와 QM6의 출시와 함께 2017년에 자산규모 2조원을 달성하였습니다. 하지만 2018년부터 신차효과가 감소하여 르노삼성자동차의 판매량은 2018년 9만대, 2019년 8만 6천대 수준으로 감소하였기 때문에 2019년말 기준 영업자산은 신규 영업자산의 유입에도 불구하고 전년과 비슷한 수준을 유지하였습니다. 이에 2019년 말 현재 1조 9,119억 원 의 자동차 할부 및 리스잔고를 보유하고 있으며 2018년 말 대비 429억원 증가 하였습니다. 개인대출 및 닛산/인피니티 Dealer를 대상으로 제공하는 자동차 재고금융(Floor Plan) 잔고는 2019년 말 1,001억원 으로 2018년 말 대비 154억 증가하였습니다. 또한 2019년의 영업은 2018년에 비해 감소하였으나 2020년의 신규 영업에 대한 대비로 인해 회사채 발행 물량이 소폭 상승하면서 사채 및 차입금 잔액이 증가하여 2019년말 현재 1조 8,466억원 을 기록하고 있으며 이는 2018년 말 대비 533억 증가한 수치입니다. 2019년 영업이익은 585억원 을 기록하였으며 법인세 비용 161억원을 제외한 당기 순이익은 417억원 입니다. (단위 : 천원) 구분 2019년(제17기) 2018년(제16기) 2017년 (제15기) [현금 및 예치금] [유가증권] [대출채권] [할부금융자산] [리스자산] [유형자산] [기타자산] 자산총계 [차입부채] [기타부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 부채와 자본총계 영업수익 영업비용 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 주당순이익 나. 영업실적 (1) 할부금융 및 리스 당사는 가장 큰 영업비중을 차지하는 르노삼성자동차의 2018년 대비 2019년 판매량 감소로 인해 당해 년도 할부 및 리스 실적이 감소하였습니다. 이로 인해 당사는 2018년 대비 400억원 감소 한 1조
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1,114억원의 신규 할부 및 리스를 제공하였습니다. (2) 대출금 개인 신용대출 및 닛산과 인피니티의 딜러를 대상으로 제공하는 재고금융(Floor Plan)을 포함하는 대출금의 경우, 재고금융의 비중이 약 88% 수준으로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 닛산과 인피니티의 판매량이 2018년 7천대 수준에서 2019년 5천대 수준으로 감소함에 따라 대출금의 실행액이 2019년기준 2,868억으로 2018년 대비 281억원 감소하였습니다. (실행액 또는 취급액 기준) (단위:백만원, %) 업종별 제 17 기 제 16 기 제 15 기 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 카드 일시불 할 부 현금서비스 카드론 계 리스 금융 운용 계 할부금융 신기술 투자 (조합분포함) 융자 계 팩토링 대출금 기타 부수업무 합계 다. 주요 경영지표 (단위 : %,백만원) 구 분 제 17기 제 16기 제 15기 자본적정성 조정자기자본비율 단순자기자본비율 자산건전성 손실위험도가중부실채권 비율 (주1) 고정이하채권비율 (주1) 연체채권비율 (주1) 자기계열에 대한 여신비율 (주2) 수익성 총자산이익률 총자산경비율 수지비율 유동성 유동성자산비율 업무용고정자산비율 생산성 직원1인당 경상이익 직원1인당 여신액 기타지표 대손충당금비율 4. 유동성 및 자금 조달 가. 유동성 현황 당사의 2019년말 현재 유동성은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2019년말 2018년말 2017년말 현금 및 현금성자산 매도가능증권 합계 나. 자금 조달 현황 (1) 공시대상기간동안 조달한 자금의 원천별 조달 규모 및 자금 조달 비용 (단위: 백만원) 구분 제 17기 제 16기 제 15기 기중평잔 지급비용액 평균 조달 금리 비중 기중평잔 지급비용액 평균 조달 금리 비중 기중평잔 지급비용액 평균 조달 금리 비중 차입금 회사채 합계 (주) 금감원 업무보고서 기준입니다.(2) 상환의무가 있는 조달자금의 항목별 만기 별 상환금액 도래 현황 (단위: 백만원) 종 류 당분기말잔액 상환금액 2020년 (1년이내) 2021년 (2년 이내) 2022년 (3년 이내) 2023년 (4년 이내) 차입금 사채 합계 5. 부외 거래 충당 부채, 우발채무 및 약정 사항관련 사항은 아래와 같습니다. 가. 대손충당금 설정현황 (당)기> (단위 : 원) 구 분 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실 합 계 대출금 대손충당금 가계대출금 대손충당금 할부금융채권 대손충당금 금융리스채권 대손충당금 해지리스채권 대손충당금 미수금(주) 대손충당금 미수수익(주) 대손충당금 선급금(주) 대손충당금 채권합계 대손충당금합계 (주) 대출금, 가계대출금, 할부금융채권, 리스채권 관련 금액입니다. (전)기> (단위 : 원) 구 분 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실 합 계 대출금 대손충당금 가계대출금 대손충당금 할부금융채권 대손충당금 금융리스채권 대손충당금 해지리스채권 대손충당금 미수금(주) 대손충당금 미수수익(주) 대손충당금 선급금(주) 대손충당금 채권합계 대손충당금합계 (주) 대출금, 가계대출금, 할부금융채권, 리스채권 관련 금액입니다. 나. 퇴직급여 충당금 당사는 임직원 퇴직금지급규정에 따라 보고기간종료일 현재 1년이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직 할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다. 당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제17(당)기 제16(전)기 기초잔액 퇴직급여지급액 퇴직급여설정액 기말잔액 다. 우발채무 해당사항 없음. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 일반기업회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 추정치와 추정에 대한 기본 가정은
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지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받은 기간 동안 인식되고 있습니다. 재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석사항에 포함되어 있습니다.-주석 3, 8 : 리스의 분류 다음 보고기간 이내에 유의적인 조정을 유발할 수 있는 위험과 관련된 유의적인 가정과 측정상의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석사항에 포함되어 있습니다. -주석 18 : 이연법인세자산의 인식 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 이자율위험과 환율위험을 회피하기 위하여 이자율스왑 및 통화스왑 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 파생상품은 최초 인식시와 매 보고기간말에 공정가치로 평가하고 있으며, 일반적인 거래비용은 발생시에 당기손익으로 인식하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 연결대상 종속회사의 사업의 개요 1. 일조삼보기차배건유한공사지배회사인 삼보모터스로부터 완성품 또는 반제품을 수입하여 현지에서 가공,조립 및 완성하여 현지에 판매하는 형태로 운영되는 회사입니다. 주된 품목은 자동차부품이 며 당사의 주력 아이템인 자동차용 파이프류를 현지 판매하고 있습니다. 주된 판매처는 현대, 기아차이며 전체 매출액에서 차지하는 비중이 41.8%입니다. 그외 현대위아 24.9%, 현대케피코 12.4%, 기타 20.9%입니다. 2009년에 설립 후 매년 매출액이 꾸준히 2017년에는 한중관계 악화 등으로 매출액이 약간 감소하였습니다. 글로벌 메이커로의 영업을 적극 전개하여 2018년 매출액이 다시 증가하기 시작하였으며 향후 매출처 다변화에 더욱 매진할 예정입니다. 2. (주)프라코자동차용 bumper, instrument panel, pillar 및 garnish 등의 다양한 제품 포트폴리오를 갖춘 플라스틱 제품 및 금형 생산업체입니다. 화성, 아산, 서산 및 진천에 생산설비를 보유 및 운영하고 있으며, 100% 자회사인 프라코체코를 통해 체코의 모스노프 산업단지에서 해외 생산공장을 운영하고 있습니다. 기아자동차, 현대모비스, 현대자동차, 쌍용자동차 등 국내 대형 완성차 업체 또는 부품업체에 자동차 부품을 판매하고 있으며 르노삼성, 타타자동차,닛산 등 다수의 국내외 업체에 금형을 납품하고 있습니다. 주된 판매처는 현대, 기아차이며 전체 매출액에서 차지하는 비중이 44.8%입니다. 기타 특수관계자인 PCZ 21.2%, 현대모비스 21.4% , 쌍용자동차 2.3% , 기타 10.3% 등입니다 3. Plakor Czech,s.r.o 2006년 프라코의 100% 자회사로 설립된 프라코체코는 2008년 본격적인 생산을 시작으로 꾸준한 성장을 보이고 있으며, 현재 매출의 대부분은 현대자동차 체코 공장 납품을 통해 발생하고 있습니다. 나머지 매출은 기아자동차 슬로바키아 공장 및 현대모비스의 현지 자회사를 통해 발생하고 있습니다. 회사는 세계적인 장비업체의 제품으로 구성된 최신 생산설비를 보유하고 있으며, 해외 완성차 업체인 BMW, GM, Volkswagen, Skoda, Chrysler 의 부품 협력업체 등록을 완료하였으며, Volkswagen으로의 납품이 이미 시작되었습니다. 4. (주)나전자동차용 bumper, instrument panel, pillar 및 garnish 등의 다양한 제품 포트폴리오를 갖춘 플라스틱 제품 및 금형 생산업체로써 하남산단 및 평동산단에 생산설비를 보유 및 운영하고 있습니다. 기아자동차, 현대모비스, 현대자동차,등 국내 대형 완성차 업체 또는 부품업체에 자동차 부품을 판매하고 있습니다. 주된 판매처는 현대, 기아차이며 전체 매출액에서 차지하는 비중이 37.2%, 현대모비스 29.7%입니다. 기타 특수관계자인 프라코 6.4% 등입니다. Carlsson Fahrzeugtechnik GmbH독일의 칼슨은 벤츠 전문튜너로서 완성차의 튜닝, 부품공급, 리엔지니어링 등의 사업을 영위하고 있으며, 2012년 중국업체에 인수되었으나 Order-base 매출이 아닌 선 발주후 매출처를 찾는 과정에서 중국내 중앙정부 정책기조의 변화에 따라 매출처를 찾지 못하여 법정관리를 받게 되었습니다. 법정관리중인 상황에서 당사는 한국내 튜닝산업의 변화에 따라 당 회사를 2015년 12월에 인수하게 되었습니다. 매출의 대부분은 벤츠로부터 발생하고 있습니다.6. SAMBO MOTORS, S. DE R.L. DE C.V지배회사인 삼보모터스로부터 완성품 또는 반제품을 수입하여 현지에서 가공,조립 및 완성하여 현지에 판매하는 형태로 운영되는 회사입니다. 2016년 5월에 설립되었으며 주된 품목은 자동차부품이 며 당사의 주력 아이템인 자동차용 파이프류를 생산 및 판매하고 있습니다. 지배회사인 삼보모터스로부터 완성품 또는 반제품을 수입하여 현지에서 가공,조립 및 완성하여 현지에 판매하는 형태로 운영되는 회사입니다. 2018년 8월에
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설립되었으며 주된 품목은 자동차부품이 며 당사의 주력 아이템인 자동차용 파이프류를 생산 및 판매하고 있습니다. 8. ACE기연일본의 FCC사와 거래중인 회사이며, 당사아이템과 기능이 유사한 알루미늄 다이캐스팅 Plate를 생산 및 납품하고 있습니다. 향후 일본의 Maker에 대한 영업확대 전략을 위하여 당기중에 인수하였습니다.9. 나노프러스ACE기연과 함께 당기중에 인수하였으며 ACE기연의 제품을 검수하는 업무를 주로 하고 있습니다. 2. 지배회사 사업의 개요 당사는 자동차의 자동변속기를 구성하는 부품 및 자동차 내부의 air, water, oil 등이 이동하는 통로가 되는 파이프류 제품을 생산, 판매하고 있습니다. 당사의 제품은 자동차 엔진 및 내부 순환계통을 구성하는 제품으로 고도의 기술력과 높은 품질력이 요구되는 제품입니다. 1. 산업의 특성자동차 부품산업은 기계,전기,전자,화학 등 2만개 이상의 부품을 필요로 하는 완성차 산업으로부터 직접적인 영향을 받고 있습니다. 또한 자동차 부품을 구성하는 철강 및 소재, 화학 산업과 상호의존적인 관계를 가지고 있습니다. 즉, 기초소재 산업의 경쟁력은 자동차 부품산업을, 자동차 부품산업은 완성차 산업의 경쟁력을 좌우하는 밀접한 관계를 형성하고 있습니다. 현재 자동차 부품산업은 견고한 공급망이 해제되고 있으며, 글로벌 경쟁이 심화되고 있는 매우 큰 변화를 겪고 있습니다.2. 산업의 성장성기존 형태의 자동차는 화석연료를 기반으로 한 가솔린/디젤 연료를 사용하는 방식이며 이 시장은 지난 20년간 폭발적인 성장을 했습니다. 또 다른 성장을 위하여 각국의 완성차 업체들은 중국, 인도, 유럽, 러시아, 아프리카, 동남아시아 등 세계 곳곳에 완성차 공장과 부품사를 설립하였습니다. 근래에는 전기와 수소로 대표되는 신에너지 자동차의 등장으로 기존 완성차 업체와 부품사는 거대한 변화에 직면하였으며, 이러한 변화에 대응해야만 하는 과제를 안고 있습니다. 또한 자율주행, 차량공유, COVID19 등으로 인한 세계적 자동차 수요 축소로 인해 자동차 산업 전반에 어려움이 예상됩니다. 3. 경기변동의 특성자동차 및 자동차 부품 산업은 소비자의 소득수준과 각국의 시민의식에 영향을 받습니다. 환경문제와 관련하여 유럽에서는 향후 디젤 자동차의 생산과 운행을 엄격하게 규제하려는 움직임이 있으나, 상대적으로 인도나 동남아시아 지역은 비교적 엄격하지 않음을 알 수 있습니다. 산업의 성장성 및 시민의식에 따라 판매하고자 하는 전략 차량이 다를 수 밖에 없는 이유입니다. 일반적으로 휴가철을 앞두고 완성차 판매가 늘어나는 추세가 있고, 부품사의 경우 완성차의 연간 사업계획 달성을 위해 4분기와 연말에 매출이 증가하는 경향성을 띄고 있습니다.4. 경쟁요소부품사는 완성차 경쟁입찰제, 글로벌 소싱 등으로 매우 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사의 주요 아이템은 완성차 점유율이 7~80% 이상임에도 불구하고 경쟁심화로 이익을 확보하기에 어려움이 많습니다. 신에너지 자동차 부품을 생산하기 위해 연구개발에 매진하고 있으나, 업종을 가리지 않고 이러한 경쟁에 참여하고 있어 부품사 지위로서 신성장 동력을 확보하는것이 쉽지 않은 상황입니다.5. 자원조달의 특성자동차 부품산업은 연중 경기 변동에 따라 생산량과 판매량이 일정하지 않습니다. 그러므로 안정적인 협력업체로부터 공급을 받아야만 제품의 품질 및 납기 안정화를 도모할 수 있습니다. 당사는 120개 이상의 협력업체로부터 원/부재료 구매 및 외주가공을 위탁하고 있으며, 오토 트랜스미션용 Plate의 경우 현대,기아차로부터 원소재 Coil 을 안정적으로 공급받고 있습니다. 원소재 Coil의 경우 국제 철강소재 가격의 변동에 영향을 받으며 이는 제품의 판매가에도 영향을 미치고 있습니다. 6. 관련법령 및 정부의 규제당사의 제품과 관련하여 특별한 규제는 없습니다. 7. 영업개황 당사는 자동차용 자동변속기를 구성하는 PLATE 및 자동차 내부의 air, water, oil 등이 이동하는 통로가 되는 PIPE류 제품을 전문제조하는 자동차부품제조업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질,
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저가격의 혁신적인 제품을 국내외 자동차메이커에 공급하고 있습니다. 또한 자회사인 프라코, 프라코 체코, 나전은 자동차용 범퍼 및 내/외장 사출제품, 사출용 금형 등을 현대,기아차에 납품하고 있습니다.현재 당사의 주력제품은 현대자동차뿐 아니라, 일본의 닛산,도요다,혼다 계열의 오토미션 제조업체인 JATCO, DYNAX, NSK WARNER 등으로, 미국완성차업체인 GM,CHRYSLER, 자동차부품 회사인 EATON사, CONTINENTAL사 등에 당사의 제품을 수출하고 있으며 글로벌 자동차 부품사로 거듭나기 위한 노력을 지속하고 있습니다.당사는 플라스틱 금형 및 사출 성형 제품 모두를 자체적으로 생산할 수 있는 국내 유일의 자동차 부품업체를 인수함으로써 기아자동차, 현대자동차, 쌍용자동차, 현대모비스 등 국내 주요 완성차 업체와 좀더 긴밀한 사업적 협력 관계를 유지할 수 있게 되었으며 이러한 뛰어난 기술력과 장기간의 신용을 바탕으로 다양한 차종에 걸쳐 신모델의 납품수주를 지속해 안정적인 수주물량을 확보할 수 있습니다.동종업계 국내 최고의 경쟁력 및 시장점유율을 가진 당사는 매년 평균 10%대의 매출성장율을 기록하고 있으며, 향후 당사는 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하 여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다. 8. 조직도 삼보모터스_전사조직도.jpg 삼보모터스_전사조직도 일조삼보 조직도.jpg 일조삼보 조직도 프라코_조직도.jpg 프라코_조직도 나전_조직도.jpg 나전_조직도 9. 시장점유율 등 자동차용 Pipe 및 오토 트랜스미션용 Plate 사업부문은 동종업계 국내외 최고의 경쟁력을 보유하고 있으며, 현대 기준으로 당사의 시장점유율은 85% 수준입니다. 당사는 매년 평균 10% 이상의 매출성장율을 기록하고 있 습니다. 향후에도 지속적 인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다. 당사는 현재 국내완성차 업계의 OEM 매출에 편중된 영업활동을 개선하고자 해외시장 개척에 적극적으로 매진하여, 해외 직수출 금액은 별도기준 매출액의 35.0%를 차지하며 연결기준으로 내부거래 제거 후 기준으로 6%수준입니다. 자회사인 프라코와 프라코 체코, 나전의 경우 현대, 기아차 기준으로 점유율은 80% 이상을 차지하고 있습니다. 각각 기아차 화성, 현 대,기아차 체코 및 슬로박 공장에 부품을 공급하고 있으며, 해외 유수의 완성차 Maker인 폭스바겐, 아우디, Scoda등에 업체 등록을 마쳤으며, 글로벌 Car Parts maker에 대한 신규 수주활동을 적극 추진하고 있습니다. 이러한 수주활동의 결과로 인해 최근 프라코체코는 폭스바겐으로의 매출이 시작되었으며 Scoda제품에 대한 1차적 품질 검사도 통과하여 신규제품의 수주에 대한 기대가 형성되고 있습니다. 3. 주요제품 1. 주요제품 매출현황 당사의 주요제품은 자동차용 자동변속기의 Plate류와 엔진룸 및 연료계통의 Pipe류,자동차용 Bumper 및 내.외장 사출품로 구분되어지며 각 부문의 당기 판매 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 천원, %) 사업부문 매출 유형 품목 구체적 용도 주요상표등 연간매출액 비율 Auto Part 제품 Plate OEM등 Pipe Part 제품/상품 OEM등 플라스틱부품 제품/상품 자동차 내,외장 플라스틱 OEM등 금형 제품 금형 자동차 부품 제작용 금형 OEM등 튜닝 제품 자동차 튜닝 OEM등 합 계 주요제품의 가격변동현황 (단위 : 원) 구분 품목 제 33 기 제 32 기 제 31 기 Auto Part 4속 6속 신소형 Pipe Part 플라스틱 제품 BUMPER Cockpit 플라스틱 상품 (1) 산출기준 - 사업연도별 매출금액을 매출수량으로 나누어 단순평균가격을 산정하였습니다. - 상기 제품이외의 주요 제품은 당사의 영업기밀로 기재를 생략합니다. (2) 주요 가격변동원인 - 동일 부품의 단가는 매년 하락하는 것이 일반적이며, 신규 고급차종 및 대형차종 의 경우 부품단가가 상승하고 있습니다. - 제품의 판매가격은 제품 구입업체인 완성차업체의 신제품 개발단계에서 결정되며 양산단계에서는 ①양산차종의
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모델연수, 모델변화 ②원,부재료의 가격변동 ③ 완성차업체의 판매전략 등에 영향을 받으나 그 변화의 폭은 그리 크지 않습니다. . 주요원재료 당사의 제품생산을 위한 철판 및 주요자원은 완성차 업계들로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 기타 원재료는 시중구매를 하고 있습니다. 따라서 환율 및 국제 원재료가격변동에 따라 매입단가에 영향이 발생합니다. 당기 주요원재료의 매입액 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 사업부문 매입 유형 품목 구체적 용도 당기매입액 비율 Auto Part 원재료 코일 외 변속기 부품 원재료 Auto Part 부재료 코일 외 변속기 부품 부재료 Pipe Part 원재료 Pipe 등 파이프류 부품 원재료 Pipe Part 부재료 Pipe 등 파이프류 부품 부재료 플라스틱상품 상품 상품매입 플라스틱제품 원재료 PP 외 자동차 부품 원료 플라스틱제품 부재료 자동차 부품 부재료 금형 원부재료 금형원부재료 합 계 5. 생산 설비의 현황 1. 생산설비보유현황지배회사인 당사는 대구광역시 달서구 월암동에 1공장, 다사읍 세천리에 2공장을 운영하고 있으며 종속회사인 (주)프라코는 화성 및 아산, 서산 및 진천에 생산설비를 보유하고 있으며, (주)나전은 광주에 생산설비를 두고 있습니다. 보고서 제출일 현재 생산설비의 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 구 분 기 초 취 득 처 분 감가상각 손상 기타증감 연결범위변동 기 말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 금형 기타의유형자산 건설중인자산 합 계 2.설비의 신설 매입계획 등해 당사항 없습니다. 6. 매출에 관한 사항 1. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 제 33 기 제 32 기 제31기 자동차부품 제품매출 Auto Part 내수 수출 합계 Pipe Part 내수 수출 합계 플라스틱제품 내수 수출 합계 금형 내수 수출 합계 자동차튜닝 내수 수출 합계 상품매출 Pipe Part 내수 수출 합계 플라스틱상품 내수 수출 합계 합 계 내수 수출 합계 (*1) 제31기~제33기는 K-IFRS 기준으로 작성된 재무제표를 기초로 작성하였 습니다(*2) 제31기(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다. 판매 방법 및 조건수출의 경우 통관수출(DIRECT)과 완성차업체에 대한 납품에 의해 100%구매확인서에 의한 로컬 수출방식을 적용하고 있으며 내수는 현금 및 외상 판매가 이루어지며 대금결재방식은 현금, 30~90일 전자어음과 구매카드를 활용하고 있습니다. 3. 판매전략 ① 지속적인 신제품 개발로 소비자 수요 창출② After Service 및 Technical Service의 강화③ 적기 납품을 통한 소비자 욕구 충족④ 소비자지향운동을 통한 영업력 강화⑤ 품목별 적정재고의 확보⑥ 품질혁신을 통한 고객만족 ⑦ 안정적 노사관계유지 7. 금융위험관리 연결실체가 보유하는 금융상품은 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(환위험과 이자율위험)에 노출되어 있습니다. 이에 연결실체는 각 위험요소들에 대해 지속적인 모니터링과 예측을 수행하고 그에 대응하는 위험관리 정책을 실시하고 있습니다.(1) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 연결실체는 채무자의 채무불이행으로 인한 위험을 통제하기 위해 상대방의 신용도를 감안하여 충분한 담보를 확보한 후 거래를 실시하고 있으며, 거래처의 신용도 측정은 지속적으로 실시하고 있습니다. (2) 유동성위험유동성위험이란 연결실체가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될위험을 의미합니다. 연결실체는 주기적인 현금흐름 점검 및 예측을 통하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 예기치 못한 상황의 발생에 따른 단기적인 금융부채의 지급의무에 대비하기 위하여 일정 수준의 당좌예금 등을 보유하고 있습니다. (3) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래 현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익을 최적화하는 반면
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수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.① 환위험연결실체는 환율변동에 따른 재무적인 위험을 최소화하여 안정적인 영업활동을 영위하고자 자체적인 환관리 지침 및 거래규정을 마련하고 있으며, 제반 환위험에 대해 지속적으로 관리 및 평가를 수행하고 있습니다. 또한, 필요 시 금융기관과의 파생상품 거래를 통해 환위험을 헷지하고 있으며 투기적 거래는 엄격히 제한하고 있습니다. ② 이자율위험연결실체의 금융자산과 금융부채는 이자율 변동 위험에 노출되어 있는 예금과 차입금을 포함하고 있습니다. 연결실체는 순이자비용의 최소화를 위하여 지속적으로 시장이자율 변동 현황 및 시장 예측자료들을 모니터링하고 이를 통한 적절한 예금상품 가입 및 차입방법을 검토하고 있습니다. 또한, 변동이자율차입금과 고정이자율차입금의 비중을 적절히 조절하여 이자율 변동 위험을 관리하고 있습니다.(4) 자본관리연결실체의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 이에 따라 경영진은 보통주 주주에 대한 배당의 수준과 자본수익률을 감독하고 있습니다. 한편, 연결실체는 조정된 자본과 조정된 부채의 비율을 사용하여 자본을 감독하고 있습니다. 연결실체의 당기말과 전기말 현재 조정부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감 : 현금및현금성자산 조정부채 자본총계 조정부채비율 8. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황 해당사항 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 보고종료일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요계약은 없습니다. 10. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 삼보모터스 주식회사 이사회는 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지 제 33기사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고 합니다. 1.예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 연결실체는 당기 완성차 판매 부진과 전세계적인 자동차 시장의 침체에 따른 연결매출액은 전년대비 소폭 감소한 9,394억입니다. 매입원가의 증가 및 인건비 상승으로 인해 수익구조가 악화되고 해외자회사 및 유형자산의 평가손실 반영으로 인해 영업손실은 107억원, 당기순손실은 155억원으로 집계되었습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 재무상태 당기부터 적용된 IFRS1116호 리스 관련 사용권자산 인식 등 비유동자산이 증가하여 자산총액이 약 195억 증가된 7,356억원입니다. (단위 : 원, %) 구 분 제 33 기 제 32 기 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [이익잉여금] 자본총계 자본과 부채총계 (2) 영업실적 당기는 대내외 어려운 환경 여건 속에서 연결기준매출액은 9,395억원, 영업손실 107억원, 당기순손실 155억원을 기록하였습니다. 전년동기 대비 매출액은 0.7% 감소였으나 해외자회사 및 유형자산의 평가손실 반영으로 인해 영업손실과 당기순손실로 적자전환 하였습니다. (단위 : 원, %) 과 목 제 33 기 제 32 기 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타영업외수익 기타영업외비용 법인세차감전계속사업이익 당기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄이익(손실) 4. 유동성 및 자금의 조달 등 (1) 유동성지표당기 현금 및 현금성자산 및 단기금융상품이 655억원으로 전기대비1.8% 감소하였으며 유동비율은 전년대비 4.0% 감소하 였습니다. (단위 : 원, %) 과 목 제 33 기 제 32 기 증감율 현금 및 현금성자산 단기금융상품 유동비율 (2) 자금조달연결실체는 안정적 상환계획의 실행으로 장기차입금 121억원을 상환하여 재무구조개선을 위한 노력을 하고 있습니다. 전 세계적인 자동차시장의 침체로 인해 운영자금 등 차입으로 인해 연결실체의 차입금은 전기대비 5.2% 증가한 3,088억원입니다. (단위 : 원, %) 구 분 종 류 제 33 기 제 32 기 증감액 증감율 단기차입금 운영자금외 유동성장기차입금 운영자금외 장기차입금 운영자금외 합 계 5. 부외거래 해 당사항 없습 니다. 6. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해 당 사항 없습 니다.
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II. 사업의 내용 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산현황 (1) 생산능력[생산능력 산출근거] 기재오류 - 운동화 : 당사의 신발 생산 능력은 1개 라인 당 연간 생산 가능 규모는 3,317천족이며, 현재 총 신발 제조 라인은 103개입니다. - 운동화 : 당사의 신발 생산 능력은 1개 라인 당 일일 생산 가능 규모는 2,800족 수준 이며, 현재 총 신발 제조 라인은 103개입니다
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결실체는 지배기업과 27개의 종속회사로 제품의 용도 및 성격 등을 고려하여 신발부문, 화학부문, 소재부분, 래져/기타부문으로 구분하고 있으며, 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 사업부문 대상회사 명칭 사업내용 신발부문 (12개 법인) 태광실업㈜ 신발제품 생산 화학부문 (3개 법인) 정산애강㈜에어로젤코리아㈜ 주택 급수/난방, 소방배관 생산 및 판매 에어로젤 블랭킷 공급 베트남 복합비료 생산/판매 소재부문 (3개 법인) 정산인터내셔널 USA INC. 신발소재/자동차 내장재/산자용 소재 생산/판매 래져부문 (2개 법인) 정산개발㈜ 국내/베트남 골프사업 기타 (8개 법인) ㈜태광파워서비스 태광파워홀딩스㈜ J DAIAN 전력, 공단개발 및 부동산 사업 가. 사업부문별 요약 재무현황[제 40기 재무현황] (단위:백만원) 구분 신발부문 화학부문 소재부문 래져부문 기타부문 연결조정 합계 매 출 액 영업이익 자산총액 부채총액 [제 39기 재무현황] (단위:백만원) 구분 신발부문 화학부문 소재부문 래져부문 기타부문 연결조정 합계 매 출 액 영업이익 자산총액 부채총액 나. 사업부문별 현황 (1) 신발부문 [산업의 특성] □ 국제 분업화 신발 마케팅은 선진국이 담당하고, 생산은 개발도상국에서 담당하는 등 국제 분업구조로 되어있는 산업입니다. 글로벌 브랜드를 보유하고 있는 선진국은 마케팅 활동을 담당하고, 중국 및 아시아 등 개발도상국은 신발 생산/공급을 담당하고 있습니다. □노동집약적 산업 신발 생산은 과거 80년, 90년대에 비해 많은 부분에서 자동화가 이루어졌으나, 타 산업에 비해 낮은 수준이며, 특히 최근 신발의 기능성이 강조되며, 소비자의 패션 트랜드의 변화를 고려 시, 숙련된 인력이 중요시되는 산업입니다. □ 친환경 소재 개발 등 환경관련 정책 강화 최근 전 산업 전반으로 환경 규제가 강화되고 있으며, 신발산업 또한 신발 제조 시, 발생하는 폐유, 카본 등 오염물질 최소화 및 친환경 소재개발, 제조공정 개발 등이 진행되고 있습니다. 나이키의 제품을 생산하기 위해서는 품질, 납기 및 지속가능경영(SM) 등의 평가를 충족해야하며, 이를 충족하지 못할 경우 제품 수주에 영향을 받습니다. [산업의 성장성] 세계 신발 시장은 2019년~2024년 5.5%의 CAGR 수준으로 성장하여, 1,124억불 수준 시장 형성이 예상됩니다. □ 국제 분업구조와 TOP 브랜드의 시장 주도 신발산업은 마케팅과 생산이 분업화되어 있는 구조로 기술 및 자본이 발전한 선진국이 마케팅을 담당하고 있으며, 중국 및 아시아 국가 위주로 OEM/ODM 방식으로 제품 생산 및 공급을 담당하고 있습니다. 특히 글로벌 거대 기업인 나이키, 아이다스 등 상위 5개 글로벌 브랜드가 세계 운동화 시장의 과반수 이상 점유율을 보이고 있습니다. [글로벌 브랜드 신발 시장 점유율] 구 분 2019년 2018년 NIKE ADIDAS Skechers Puma Others □ 나이키 현황 나이키는 1957년 미국 오리건 대학교에서 만난 필나이프와 코치 빌 바우어만에서부터 시작하였으며, 당시 미국 운동화 시장을 독점하고 있는 독일의 견제와 스포츠 기록 향상을 위해 고성능 신발의 영향력을 생각하던 이들은 1964년 블루리본 스포츠 (Blue Ribbon Sports, BRS)를 설립하였습니다. 1971년 자사의 신발 생산라인을 구축하면서 나이키로 사명을 변경하였으며, 이때 현재 나이키 스우시(Swoosh) 로고가 탄생하게 됩니다. 나이키의 매출은 마이클 조던과 협업으로 제작한 에어조던 시리즈 성공과 최근 웰빙 붐에 따른 런닝화 수요 증가 그리고 소비자/시장 트렌드에 대한 신속한 대응 등으로급상승하고 있습니다. [나이키 매출현황]나이키는 세계 신발 시장에서 독보적인 1위의 시장점유율을 유지하고 있으며, 최근 5개년 연평균 6.3% 성장율과 안정적인 영업이익률(12% 수준)을 유지하고 있습니다. (단위 : $백만불) 구 분 19년 18년 17년 16년 15년 NIKE 매출액 (신발) 신발비중 영업이익 ※NIKE Annual
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Report(Converse 매출 포함)[나이키 매출현황 및 국가별 판매 현황] 나이키 국가별 판매현황.gif 나이키 국가별 판매현황 ※ 기타매출제외당사는 운동화의 OEM/ODM 제조 사업을 영위하고 있으며, 글로벌 운동화 시장에 영향을 받지만, 당사는 나이키 생산 공장 중 뛰어난 개발 기술력과 생산능력을 보유하고 있어, 나이키와 전략적 파트너쉽을 유지하고 있으며, 이에 안정적인 수주율과 나이키 생산 공장 중 점유율이 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히, 당사의 주력 생산 제품은 런닝화 및 스포츠웨어화 등이며, 글로벌 개인 소득 증가 및 개인 건강을 중시하는 트렌드를 고려 시, 지속적이 성장이 예상됩니다. [시장여건] 당사의 신발사업은 나이키 OEM/ODM 방식 생산 및 공급을 영위하는 사업이며, 나이키 고부가가치 제품인 런닝화를 주력 상품으로 생산/공급하고 있습니다. 나이키는 소비자 요구에 즉각 대응하기 위한 시스템을 구축하고 있습니다. 나이키 자체 신발품질, 납기 준수 및 생산/개발 능력, 근무환경 평가 등을 강화하고 있으며, 이는 향후 오더 수주에 영향을 주고 있습니다. 이에 당사는 생산체계 고도화를 구축하여, 자재수급, 생산품질 관리, 납기까지 통합관리시스템으로 대응하고 있습니다. 나이키 신발 생산 공장 중, 상위 5개 업체가 나이키 신발 생산의 65%를 담당하고 있으며, 최근 5년간 각 주요 그룹별 공유 모델이 증가함에 따라 오더 수주 경쟁이 심화되고 있습니다. [경쟁우위 요소] 나이키는 개발 기술력이 뛰어난 업체에 우선 오더를 배정하고 있으며, 당사는 한국, 베트남에 각 1개 개발센터를 보유하고 있습니다. 당사의 제품 개발 능력은 나이키 공장 중 상위 4개 업체에 속하는 것으로 지속적인 제품 개발 능력 및 자동화 설비 개발 능력 보유로 나이키 신발부분 내에서도 선도적인 파트너로 인정받고 있으며, 지난 5년간 나이키 연평균 성장률 6.3% 대비 당사의 성장률은 11.5%로 높습니다.- 신발부문 나이키 오더 현황 (단위:천족) 구 분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 오더량 성장률 (2) 화학부문화학부문 주요 산업은 배관재/C_PVC 산업과 베트남 복합비료 산업으로 구분됩니다 (2-1) 배관재 및 C_PVC 산업 [산업의 특성] 배관재산업의 수요는 아파트 및 일반주택의 건설분야에 집중되어 있으며, 우수한 원료의 개발과 시공 방법의 개선에 따라 점차 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 또한 정부 정책에 영향을 많이 받으며, PB 배관재 생산에 있어 가장 중요한 부분은 원료이며, 주 원료는 전 세계적을 4개사만(네덜란드의 Basell, 일본의 Mitsui Chemical, 중국 동방굉, 국내 일렘테크놀러지) 생산하고 있어 공급물량 한정으로 인한 원료독점으로 진입장벽이 높은 편이나, 화학부문 회사는 관계사인 일렘테크놀러지로부터안정적인원재료를 공급받고 있습니다. [산업의 성장성] PB 배관재는 위생, 강도, 시공의 편리성 등의 특성으로 아파트뿐만 아니라, 일반주택의 채택도 증가하고 있으며, 사용 범위 또한 급수용에서 난방용 등으로 확대되고 있습니다. 또한 C-PVC배관제는 기존 소방배관의 금속관을 대체하여 성장하는 추세이며, 유럽 및 북미지역에서는 20여년 전부터 소방자재로 사용해온 자재로 안정성이 확보된 제품입니다. 특히 소방배관자재는 제품용도 특성 상, 관련법규에 의한 엄격한 규제를 적용 받고 있으며, 한국소방산업기술원의 품질 인증 및 사전 수검을 통하여 검증된 자재에 대해서만 보급하고 있습니다. [경기변동의 특성] 배관제 산업은 전방 산업인 건설경기에 직접적인 영향을 받습니다. 최근 5개년 주택공급 감소세 및 정부 규제정책 강화 등에 따른 건설 경기 등으로 당사 또한 직접적인 영향이 예상되나, 공공 임대물량 증가 및 아파트 소방배관 시장 신장 등으로 성장동력은 유지하고 있습니다. [주택공급 전망] (단위:만호) 구분 15년 16년 17년 18년 19년(e) 20년(e) 인허가 착공 분양 준공 [시장여건] 배관재는 주택 건설에 있어 급수 및 난방, 소방배관 시스템의 기본적인
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자재라고 할 수 있으며, 하자의 우려로 진입장벽이 높은 수준입니다. 국내 플라스틱 배관재를 제조하는 업체는 많으나, PB파이프 시장은 ㈜프럼파스트,㈜현대EP 새롬테크 등 시장에서 경쟁하고 있습니다. [경쟁우위 요소] 기존 동관에서 PB제품을 판매하고 있으며, PB 배관재 품질 우수성을 인정하여 대형건설사를 비롯한 대다수 업체에서 난방배관으로 채택이 증가하고 있습니다. 특히 공공부문에서도 2010년 8월부터 PB 제품으로 변경되고 있으며, 향후 난방용 배관재 시장은 확대 될 것으로 예상됩니다. C-PVC 배관재는 기존 소방배관의 금속관을 대체하여 성장하는 추세이며, 기존 제품 대비 가볍고 시공방식이 용이하여 50% 이상의 매출 성장을 보이고 있습니다. (2-2) 베트남 복합비료 산업 [산업의 특성] 베트남의 농업은 전체 GDP에서 약 10%의 비중을 차지하며, 베트남 농업 종사자 인구 비율은 전체의 40%~50%로 베트남 경제에서 매우 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 다만, 베트남의 한정된 경작 면적과 지리적 특성 때문에 다른 산업 대비 급격한 성장세는 어려운 환경이나, 복합비료 사용에 따른 수확량 증가로 꾸준한 수요 증가세는 보이고 있습니다. 또한 베트남의 복합비료 시장은 160개 제조사가 치열한 경쟁 중으로 수입비료 보다 국내 공급비료 비중이 높은 시장입니다. npk.gif [산업의 성장성] 베트남 비료산업은 14년 이후 성숙단계로 진입한 것으로 판단되며, 전체 비료 중 복합비료 비중이 약 40% 수준으로 가장 높습니다. 산업의 성숙단계 및 치열한 경쟁으로 높은 수익을 창출하기는 어려우나, 복합비료의 높은 생산성 효과로 지속적인 수요가 예상되며, 연간 1~2% 성장이 예상됩니다. [경기변동의 특성] 복합비료 생산량은 농산물 가격 및 기후에 따른 변동성을 보이고 있습니다. 커피 및 후추 등 가격 상승 및 날씨 컨디션을 좋을 경우 비료 가격 상승세를 보이나, 악천후 및 농산물 가격 하락의 경우 비료 가격이 하락하는 양상을 보이고 있습니다. [시장여건] 베트남 복합비료 회사는 약 160개 회사가 있으며, 상위 5개 업체가 55% 시장 점유율을 보이며, 나머지 45%는 소규모로 운영하고 있습니다. 당사의 경우, 진출 초기 단계로 수익 창출이 지연되고 있으나, 현대적 생산 설비를 보유하고 있으며, 충분한 판매 유통 확보 시, 고품질 제품 공급으로 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. [경쟁우위 요소] 현재 상위 5개 업체 보다 업력 및 낮은 브랜드 평판, 유통망이 부족하나, 현대적 생산시설 보유 및 고품질 비료 생산 등으로 경쟁력을 보유하고 있어 향후 성장 가능성은 크다고 판단됩니다. (3) 소재부문 [산업의 특성] 당사의 소재부문은 인공피혁, 원단 및 PU 등을 생산/공급하고 있으며, 사람의 의, 식, 주 중 “의”에 관련된 산업으로 신발, 가구, 자동차 내장재 등 소재에 사용됩니다. 합성피혁은 가공방법에 따라 습식, 습건식, 건식, 투습으로 분류되며, 사용 용도에 따라 신발용, 볼피용, 가구용, 의류용, 잡화용 등으로 분류됩니다. 최근 서로 다른 가공방식과 사용 용도에 따른 장점을 응용한 기술개발로 자동차 내장재, 산업용소재, 신발소재 등으로 그 사용 폭이 다양하게 확대되고 있습니다. [산업의 성장성] 글로벌 인공 피혁으로 신발용(캐주얼, 안전화), 자동차용, 가구용, 가방, 기타 잡화로 2014년 이후 최근 5년간 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 시장의 친환경 정책 (천연가죽 대체)과 기능성 수요 증가로 향후 2019년부터 2025년까지 연평균 7% 성장세가 예상됩니다. 구 분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 CAGR Case Others Total 산업용 소재 시장 전망.gif 산업용 소재 시장 전망 전방 산업인 신발, 자동차, 가구, 케이스 등 산업 경기 변동에 영향을 받을 수 있으나, 재질이 가볍고 다양한 제품으로 가공할 수 있는 합성피혁 수요는 증가할 것으로 예상되며, 지속적인 R 강화로 신소재를 개발하고 있습니다. [시장여건] 합성피혁 기술은 선진적인 기초화학 기술을 보유한
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일본이 고부가가치 제품을 생산하고 있으며, 한국은 중저가품 위주로 생산하고 있습니다. 최근 인공피혁 및 실리콘 부문에서 중국의 성장세가 높으며, 이는 과감한 설비 투자 및 중국 내 안정적인 공급망 보유로 인한 것이나, 품질 및 기술 부분은 아직 한국에 미치지 못하고 있습니다. [경쟁우위 요소] □ 신발소재 국내 최대 공급능력과 독보적인 기술력으로 다양한 기능 및 패턴을 구현하고 있습니다. 차별화된 코팅 기술을 바탕으로 고기능성 부직포, TPU, 원단 등을 활용한 합성피혁을 생산하며, 염색 견뢰도 향상, 향균처리, 흡수유연가공 및 발수처리 등의 다양한 원단 가공기술을 보유하고 있습니다. □ 산업소재 산업소재에서의 특징은 독자적인 기술력으로 천연가죽과 같은 자연스러움을 발현하였습니다. 기존 섬유에서 탈피하여 IT산업용, 자동차 부품용, 항공기 내장재, 특수용도의 고기능성 산업용 섬유자재 등 다양한 분야로의 진출을 위해 핵심 첨단 기술 개발과 기술 확보에 노력하고 있습니다. 또한 신염색 기술과 다양한 후가공에 의한 기능 부여로 색상표현이 자유롭고 다양한 용도에 적합한 물성뿐 아니라, 신소재 신기술을 접목하여 산업자재 용도로 영역을 확대하고 있습니다. □ 자동차 내장재 고기능성 원단과 인공피혁 PU를 자동차 내장재에 적용하여 Seat Trim Cover, Door Trim, 천장재용 원단은 물론 PU, PVC, TPO, TPE, 스웨이드 함께 생산하여 국내외 자동차업체에 공급하고 있습니다. (4) 래져부분 [산업의 특성] 당사는 레저산업 부분 중 골프장산업을 영위하고 있습니다. 골프장의 유형은 크게 회원제와 대중제로 분류되며, 골프장 산업은 초기 부지매입등 대규모 투자를 필요로 하는 장치산업적 및 노동집약적 특성을 가지고 있어 진입장벽이 높은 산업으로 분류됩니다. 또한 기후변화와 계절적 변동에 민감한 업종으로 이에 따라 하절기 우천 및 동절기 한파 등의 기상 악화 시에는 이용객이 크게 감소하는 경향이 있습니다. [산업의 성장성] 국내 전체 골프 시장 규모는 2015년 10조7485억 원, 2016년 11조5866억원, 2017년 12조4028억원으로 매년 7% 이상 증가했으며, 최근 10년간 골프장 이용객수는 52.2% 늘어나는 등 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 한국 경제가 저성장 국면에 들어섰고 세계 골프 산업 역시 정체된 시기지만, 국내 골프 산업은 꾸준히 성장해 왔습니다. [시장의 여건] 골프장사업의 높은 수익성, 골프회원권 분양에 따른 빠른 초기투자자금 회수, 지속 적인 골프수요 증가 등이 맞물려 성장을 지속하였으나, 최근에는 공급 과잉시대로 접어들면서 전환기를 맞았습니다. 공급 확대로 골프산업은 공급자 주도시장에서 수요자주도시장으로 빠르게 전환되고 있습니다. 특히 세제 혜택등으로 회원제골프장이 대중제로 전환하는 곳이 많아지면서 대중제 골프장의 수가 급증하고 회원제골프장의 수는 감소하는 추세지만, 대중제가 늘어나더라도 회원권 수요는 시장에서 지속, 유지되기 때문에 시세가 상승하거나 유지될 것으로 예상됩니다. [경쟁우위 요소] 골프장 산업에서의 주요한 경쟁요소는 고품질의 코스와 차별화된 서비스입니다. 당사가 운영중인 정산컨트리클럽은 국제수준의 골프대회 유치할 수 있도록 설계되었으며, 실제로 최근 2017년, 2018년, 2019년 최경주 인비테이셔널 대회를 개최하는 등 주요대회를 유치해오고 있습니다. 또한 차별화된 서비스를 바탕으로 업계에서 위상을 확고히 하고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 연결실체는 신발사업, 주택 배관재 사업, 인공피혁 등 사업, 골프 사업 등을 영위하고있습니다. (단위:백만원) 사업부문 품목 제 40기 매출액 비율 신발사업 나이키 운동화 화학사업 PB파이프, PB연결구,C-PVC 외 소재사업 가공원단, 합성피혁, 인공피혁 래져사업 골프장 운용 제 40기 매출액 ※ 상기 매출액은 관계사간 내부거래 제거한 순매출액입니다. ※ 기타사업은 중요 종속회사에 포함되지 않아 사업부문별 매출현황에서는 제외하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 사업부문
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회사명 품목 제 40기 제 39기 제 38기 화학사업 정산애강 PB 파이프(원/m) PB 연결구(원/ea) KVF 내수비료($/톤) 수출비료($/톤) 소재사업 정산인터내셔널 가공원단(원/m) 합성피혁(원/m) 인공피혁(원/m) 래져사업 정산개발 입장매출(원/명) ※ 신발부문 제품 가격 정보는 당사의 영업 상, 주요한 기밀 사항으로 자세한 언급은 생략합니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 구 분 매입유형 품목 내용 신발 원재료 피혁류, 원단류, 비닐류 등 국내비중 16.1% 현지비중 28.6% 제3국비중 55.3% 화학 원재료 수지류/황동 등 인산암모늄, 염화가리, 요소 등 국제유가 및 국제 동 가격 변동 영향 국제 인광석, 염화가리, 카프로락탐, 유가 변동영향 소재 원재료 원사, 습식베이스 등 국제유가 및 환율 변동 영향 래져 저장품 코스관리 비료 및 농약 한국골프장경영협회 주관 공동구매 나. 주요 원재료 가격변동 추이 구 분 품 목 단 위 제 40기 제 39기 제 38기 신발사업 원단 등 $/M 화학사업 수지류 원/톤 황 동 원/톤 인산암모늄 $/톤 염화가리 $/톤 요소 $/톤 소재사업 원사 원/KG 습식베이스등 원/KG 래져사업 비료 원/KG 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산현황 (1) 생산능력 [생산능력 산출근거] - 운동화 : 당사의 신발 생산 능력은 1개 라인 당 일 일 생산 가능 규모는 2,800족 수준이며, 현재 총 신발 제조 라인은 103개입니다. - 파이프/연결구 : 각 공정별 주요 설비를 기준으로 설비대수와 효율을 고려하여 산출된 각 공정별 생산 능력을 기준으로 병목공정기준을 감안하여 산출하였습니다. (작업 가능 일수 * 작업 가능 시간 * 설비대수) - 복합비료 : 공정별 주요 설비에 대한 설계 및 수도작 범용비료 생산능력을 기준으로 산출하였습니다. - 가공원단, 합성피혁, 인공피혁 : 각 공정별 설비수량 X 작업 가능 시간 * 일수 (2) 생산실적 구분 품목 단위 제 40기 제 39기 제 38기 신발사업 운동화 천족 화학사업 PB/CPVC 파이프 천M PB/CPVC 연결구 천EA 복합비료 천톤 소재사업 가공원단 천M 합성피혁_습식코팅 천M 인공피혁_부직포 천M (3) 당해 사업연도 가동률 구분 가동율(%) 비 고 신발사업 생산능력 대비 생산실적 화학사업 생산능력 대비 생산실적 (PB/CPVC 파이프) (PB/CPVC 연결구) (복합비료) 소재사업 생산능력 대비 생산실적 (가공원단) (합성피혁_습식코팅) (인공피혁_부직포) 나. 생산설비 현황 (단위:백만원) 구분 기초 장부가액 당기증감 당기상각 기타증감 기말 장부가액 증가 감소 토지 용지 건물 기계장치 공구와기구 차량운반구 기타 건설중인자산 합계 ※ 연결기준 다. 시설투자현황 당사는 2019년 중, 제조라인 케파 확산 및 성능 개선 등 시설투자에 1,374억원을 사용하였으며, 2020년 시설투자는 사업 측면에서 다양한 변수로 인해 미확정인 상태입니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위:백만원) 구 분 매출유형 제 40기 제 39기 비 고 신발부문 제품 내수 수출 미주 아시아 유럽 기타 소 계 합 계 화학부문 PB파이프 및복합비료 등 내수 수출 아시아 유럽 기타 소 계 합 계 소재부문 가공원단 등 내수 수출 미주 아시아 유럽 기타 소 계 합 계 래져부문 입장수입 등 내수 수출 아시아 합 계 총 합계 내수 수출 총합계 ※ 상기 매출액은 내부거래를 제거한 금액입니다. ※ 지배회사는 2019년부터 IFRS를 도입한 연결재무자료로 매출관련 사항을 작성하게 됨에 따라, K-GAAP을 기준으로 한 기존 재무자료와는 비교가 불가능하여 비교 편의를 위하여 전년도(제 39기) 재무자료는 IFRS를 이용하여 조정한 내용을 기재하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 신발부문 - 판매조직 지배기업인 태광실업은 해외 신발 생산법인을 대신하여 NIKE에 대한 영업, 마켕팅 기능을 수행하고 있습니다. 현지 생산과정에서 NIKE에 대한 대응 및 협의는 각 제조법인 별로 수행하기도 하지만, NIKE에 대한 영업,