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신보2016제5차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2020.01)

없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 신용보증기금의 동의를 요청하여야 한다.3. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.4. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.5. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자, 자금관리자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.
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II. 자산유동화계획의 세부내용 1. 자산유동화계획의 개요 하이투자증권(주), 한화투자증권(주), 케이비투자증권(주), 대신증권(주), 아이비케이투자증권(주), 유진투자증권(주) 및 한국투자증권(주)는 104개의 회사채를 인수합니다. 신보2016제5차유동화전문 유한회사가 동 회사채(104개)를 양수하여 기초자산으로 하고, 여기에 신용보증기금의 보증에 따른 농협은행으로부터의 신용공여 한도를 설정받아, 제1-1회 선순위 무보증사채 권면총액 금 일천이백사십삼억육백일십육만(124,306,160,000)원 및 제1-2회 후순위 무보증사채 권면총액 금 사십구억구천삼백팔십사만(4,993,840,000)원을 발행합니다.이를 통하여 발행 기업에게는 기업의 자금난을 해소할 수 있는 기회를 제공하고, 투자자에게는 시장수익률을 상회하면서도 안정적인 투자수단을 제공하고자 합니다. 구분 발행규모 기간 발행수익률 신용등급 비고 제1-1회 2년 (주1) AAA(Sf) 선순위(공모) 제1-2회 2년 3개월 (주2) C(Sf) 후순위(공모) 계 (주1) 제1-1회 선순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 1.627%로 한다. 단, 동 이자율이 청약일의 발행수익률(청약일 전일 2년 만기 AAA공모 회사채 민평수익률(한국금융투자협회 고시) + 0.03%을 말함)과 상이한 경우에는 청약일의 발행수익률을 적용한다. 확정이자율은 청약일 전일에 공시한다.(주2) 제1-2회 후순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지연 5.00%로 한다. 2. 전반적인 내용 하이투자증권(주), 한화투자증권(주), 케이비투자증권(주), 대신증권(주), 아이비케이투자증권(주), 유진투자증권(주) 및 한국투자증권(주)는 104개의 회사채를 인수합니다. 동 회사채 및 대출채권을 신보2016제5차유동화전문 유한회사가 2016년 04월 28일 양수합니다. 신보2016제5차유동화전문 유한회사는 양도받은 회사채 및 대출채권을 기초자산으로 하여 2016년 04월 29일에 제1-1회 선순위 무보증사채 권면총액 금 일천이백사십삼억육백일십육만(124,306,160,000)원 및 제1-2회 후순위 무보증사채 권면총액 금 사십구억구천삼백팔십사만(4,993,840,000)원을 발행하고, 공동주관회사인 대우증권(주), 하나금융투자(주), 하이투자증권(주), 한화투자증권(주), 케이비투자증권(주), 대신증권(주), 아이비케이투자증권(주), 유진투자증권(주) 및 한국투자증권(주)이 총액인수합니다. 동 유동화전문유한회사는 농협은행으로부터 선순위유동화사채의 원금에 해당하는 금액을 한도로 신용공여를 받을 것 이며, 신용보증기금은 농협은행의 신용공여금액에 대하여 보증을 합니다. 신보2016제5차유동화전문 유한회사는 2016년 04월 28일에 양도받은 104개 회사채 로부터 발생하는 원리금으로 유동화사채의 이자를 지급하고 원금을 상환합니다. 본 유동화의 경우 유동화자산(회사채)을 발행한 기업이 개별 회사채에 대해 조기상환을 원하는 경우(Call Option) 조기상환이 가능하며, 조기상환된 금원을 바탕으로 추가로 회사채를 양수받아 유동화자산에 편입시킬 수 있습니다. 유동화자산의 대체시기는 유동화증권 발행일로부터 6개월이 경과한 때로부터 3개월마다 신규 편입수요가 있을 경우 신용보증기금의 보증사업심사위원회의 심사 및 의결을 거쳐 편입을 결정합니다. 신규로 편입되는 기초자산은 기존 유동화자산의 만기와 일치하여야 하며, 기존 유동화자산의 신용등급 이상의 신용등급을 보유해야 하는 등 기존 기초자산과 동일한 조건에 해당될 때에만 편입할 수 있습니다. 또한, 동 유동화전문유한회사(SPC)의 현금흐름이 원활하게 이루어질 수 있도록 신규 편입될 기초자산의 발행금리는 신규 편입기업의 시장금리, 후순위채 인수여부 등을 고려하여 적정금리를 적용하며 기초자산의 교체에도 불구하고 SPC에 입금될 현금흐름(유동화증권 원리금의 상환재원)에 변동이 발생하지 않도록 운용할 계획입니다. 3. 기 타 (신용보완구조 등) 가. 신용보완구조 (1) 후순위유동화사채에 관한
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사항4,993,840,000원(유동화자산 총액의 3.86%)의 후순위유동화사채를발행하여, 지급순위를 후순위로 함으로써 선순위유동화사채의 상환안정성을 제고합니다. (2) 보증 및 신용공여 신보2016제5차 유동화전문유한회사와 농협은행간에 체결한 신용공여약정에 의하여, 선순위유동화사채 원금에 대하여 농협은행이 신용공여를 제공합니다. 중소 및 중견기업들의 유동성을 확보하고 자금시장 및 채권시장의 활성화를 위하여, 정부의 지원으로 신용보증기금이 농협은행의 신용공여를 보증합니다. 2016년 04월 29일 신보2016제5차 유동화전문유한회사, 주식회사 에스비에이드, 농협은행 및 신용보증기금은 신용보증계약을 체결합니다. 보증원금은 선순위 사채 원금과 금액이 일치하며, 보증기간은 2016년 04월 29일 부터 2018년 05월 09일까지 입니다. 신용보증기금은 보증서를 발급하는 방법으로 보증합니다. 구 분 내 용 신용공여 주체 농협은행 신용공여 금액 신용공여 조건 업무위탁계약 7조 및 별도 신용공여약정 참조 (주) 상기의 신용공여한도액은 선순위 유동화사채 발행일 현재 선순위유동화 사채의 원금으로 조정됩니다. ※ 신용공여약정은 2016년 04월 20일 체결 완료하였습니다.※ 신용보증계약은 2016년 04월 29일 체결 완료하였습니다.※ 기타 자세한 사항은 기타첨부서류의 신용공여약정서를 참조하시기 바랍니다.나. 원금상환 및 이자지급 등에 중대한 영향을 주는 요인본 유동화채권(CBO)의 원금상환 및 이자지급은 각 회사채 발행회사로부터 수령하는회사채의 원리금지급청구권을 지급원천으로 합니다. 따라서, 각 회사에서 원금상환 및 이자지급이 기일대로 이루어지는 것이 본 채권에 대한 원리금 지급의 전제가 되지만, 농협은행의 신용공여를 통하여 선순위유동화사채 투자자는 원금의 지급을 받게 됩니다. 2. 유동화자산에 관한 사항 1) 유동화자산의 현황 가. 개 요 자산유동화 계획에 따라 유동화전문회사에 양도되는 기초자산은 하이투자증권(주), 한화투자증권(주), 케이비투자증권(주),대신증권(주), 아이비케이투자증권(주), 유진투자증권(주) 및 한국투자증권(주)에서 보유하고 있는 104개 회사채총 129,300,000,000원으로 구성되어 있으며, 대상자산의 유형별 현황은 다음과 같습니다. [구분 : 회사채] (단위 : 원) 일련번호 고유번호 소유자 사채권번호 증권발행인 이자율 액면가액 평가금액 비고 취급부서 취득가액 양도금액 한화투자증권 계룡건설산업 차환 기업금융1센터 하이투자증권 서희건설 차환 구조화금융팀 대신증권 아비스타 차환 IB3본부 유진투자증권 우미건설 차환 구조화상품팀 ( 중 략 ) 케이비투자증권 태산무역 차환 합계 본문에 유동화자산명세(변동내역 포함)를 직접 기재하기가 어려워, 첨부파일로 유동화자산명세를 제출하고자 하는 경우, 첨부서류 양식 중 '유동화자산명세(공시용)'를 이용하여 제출하시길 바랍니다.(공시용에는 개인정보, 담보물건 지번, 소재지 지번 등을 삭제한 유동화자산명세파일을 첨부하여 개인정보 등이 노출되지 않도록 주의하시기 바랍니다.) [구분 : 주식] (단위 : 원) 일련번호 종목명 발행자 주식수 취득금액(주1) 주식 (주)하나인더스 (주1) 유동화대출채권 중 회생절차에 따라 (주)하나인더스 유동화대출채권이 일부 출자전환됨으로써 취득한 주식임. 나. 유동화자산의 종류별 세부명세 [구분 : 회사채] [작성기준일 : 2020.01.31] (단위 : 원) 일련번호 고유번호 소유자 사채권번호 증권발행인 이자율 당기말금액 비고 취급부서 한화투자증권 계룡건설산업 차환 기업금융1센터 하이투자증권 서희건설 차환 구조화금융팀 대신증권 아비스타 차환 IB3본부 유진투자증권 우미건설 차환 구조화상품팀 ( 중 략 ) 케이비투자증권 태산무역 차환 합계 [구분 : 주식] [작성기준일 : 2020.01. 31.] (단위 : 원) 일련번호 종목명 발행자 주식수 취득금액 당기말금액 주식 (주)하나인더스 -(주1) (주1) 유동화대출채권 중 회생절차에 따라 (주)하나인더스 유동화대출채권이 일부 출자전환됨으로써 취득한 주식이었으며, 2019년 7월 23일
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대물변제계약을 통하여 전량 양도 되었습니다. 2) 유동화자산의 변동내역 및 분석내용 가. 유동화자산의 변동내역 [작성기준일 : 2020년 01월 31일] (단위 : 원) 구 분 금 액 기 초 금 액 당기감소액 누적감소액 당기말금액 나. 유동화계획 원금상환스케줄 및 실제원금회수실적 (단위 : 원) 일자 유동화계획시원금상환스케줄 실제원금회수실적 금 액 금 액 -(주1) 합계 (주1) 2019년 7월 23일 대물변제계약으로 인하여 유동화자산 전액이 양도되었으므로 이후 회수예정 금액은 없습니다. 3) 유동화자산과 관련된 기타 필요한 사항 : 해당사항 없음. ◆click◆ 『부동산PF 유동화의 경우 PF 사업 관련 진행현황』 삽입 11031#*PF사업관련진행현황.dsl 3. 유동화증권에 관한 사항 1) 유동화증권의 현황 【사채】 종류 선/중/후순위 회차 해외발행 통화단위 발행금액 발행일 만기일 이자율 이자지급방법 발행방법 신용등급 조기상환 비고 사유 금액 사채 선순위 Ｘ 1억원 2016년 04월 29일 2018년 04월 29일 3개월 후급 공모 AAA(sf) 만기상환 선순위 소계 중순위 중순위 소계 후순위 Ｘ 1억원 2016년 04월 29일 2018년 07월 29일 만기일시지급 공모 D(sf) 후순위 소계 합 계 (주1) 제1-2회 후순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 5.00%로 한다. (주2) 신보2016제5차유동화전문(유) P-CBO 발행은 신용도가 낮아 채권시장에서 자금 조달이 어려운 기업을 대상으로 회사채 차환 발행을 지원하는 정책적인 딜입니다. 따라서, 선순위 무보증사채 상환안정성 제고를 위해 1-2회 후순위 공모사채는 금번 회차 편입기업에 양도 될 예정입니다. 2) 유동화증권의 향후 상환계획 및 방법 가. 상환 일정 (1) 제1-1회 선순위 무보증사채 : 사채의 원금은 2018년 04월 29일 (만기 2년)에 만기 일시상환합니다. 사채의 이자는 , 2016년 7월 29일 2016년 10월 29일 2017년 1월 29일 2017년 4월 29일 2017년 7월 29일 2017년 10월 29일 2018년 1월 29일 2018년 4월 29일 을 이자지급일로 하여 각 3개월분의 이자를 후급하며, 상환기일이 은행휴업일인 경우에는 익영업일로 하고 이 경우 지급기일 이후 기간 경과에 따른 이자는 계산하지 아니합니다. (2) 제1-2회 후순위무보증사채 원리금 지급 일정원금은 2018년 07월 29일에 만기 일시 상환하며, 이자는 사채 발행일로부터 원금상환일 전일까지 연단리로 계산하여 2018년 07월 29일에 일시지급합니다. 단, 제1-1회 선순위 무보증사채 원리금과 자산유동화계획에 따른 신용공여원리금 채무의 상환(신용보증기금에 대한 구상금 채무의 이행 포함)이 완료되는 것을 전제로 하며, 제1-2회 후순위 사채간 원리금 지급순위는 동순위로서 지급재원이 부족할 경우, 잔여재원은 후순위 사채의 액면 비율에 따라 안분배정하게 됩니다.※ 본 사채의 원리금을 지급하지 아니한 경우 연체이자는 약정지급일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 연체이자를 지급합니다.나. 상환 방법위탁자의 지시에 따라 업무수탁자는 원리금지급일에 해당 금원을 신보2016제5차유동화전문 유한회사 명의의 계좌에서 출금하여 원리금지급대행기관에 송금합니다. ※ 원리금 지급 우선 순위자금관리위탁계약 제3조에 의거 아래의 우선순위에 따라 지급합니다.① 선순위사채의 이자② 선순위사채의 원금③ 신용공여원금에 대한 이자④ 신용공여원금⑤ 후순위사채의 이자⑥ 후순위사채의 원금 다. 상환을 위한 자금조달 방법유동화자산의 채무자(회사채 발행회사)가 지급하는 원리금을 통하여 회수되는 금액과 이를 재투자하여 발생되는 수익을 원리금지급을 위한 재원으로 활용합니다. 3) 자금의 차입ㆍ운용에 대한 계획 및 실적 1. 자금의 차입계획 및 차입실적 1) 자금의 차입계획 가. 정관 제2조와 업무위탁계약 제6조에 의거, 신보2016제5차유동화전문 유한회사가 자산유동화계획을 수행하는
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과정에서 자금에 일시적인 부족이 생기는 경우, 위탁자는 업무수탁자로부터 부족자금을 차입할 수 있습니다. [업무위탁계약서]제 6 조 (일시적 자금부족시 차입)(1) 업무수탁자는 위탁자가 일시적인 자금부족으로 유동화사채의 원리금 기타 위탁자가 지급하여야 하는 비용을 지급하지 못하는 경우에는 위탁자를 위하여 일시로 자금을 차입할 수 있다.(2) 제1항에 따른 자금차입의 경우 위탁자와 업무수탁자 및 기타 금융기관과의 별도의 약정에 의하여 자금을 차입하여야 한다. 나. 유동화증권의 매매대금등으로 양도대금을 지급토록 되어 있으며, 이의 금원으로 부족할 경우에는 SPC가 별도로 부족자금을 차입할 수 있습니다. 2) 자금의 차입실적 [작성기준일 : 2020년 01월 31일] (단위 : 원) 구 분 금 액 비 고 단기차입금 2. 자금의 운용계획 및 운용실적 1) 자금의 운용계획 가. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4 조) [자금관리위탁계약서]제 4 조 (여유자금의 운용)(1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP)2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP)5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan(2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다.(3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다.1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 2) 자금의 운용실적: 해당사항 없음.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 공동주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 대우증권(주)아이비케이투자증권(주)케이비투자증권(주)하나금융투자(주)한국투자증권(주)한화투자증권(주)유진투자증권(주)대신증권(주)하이투자증권(주) 구조화금융 1부인수영업팀Structured Finance 2팀발행시장실구조화금융부기업금융1센터구조화상품팀IB3본부구조화금융팀 팀장 공용석차장 이지흔차장 노윤호이사 이돈오차장 김민식차장 윤한샘부장 이주원본부장 이호철팀장 황영진 자산실사,평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 대명회계법인 회계사 윤창호 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 한국신용평가 파트장 김홍미수석애널리스트이종훈 NICE신용평가 실장 현병호수석연구원황상운 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반법률 검토 및 계약서작성 김앤장 법률사무소 변호사 이진태 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 서류의관리 신용보증기금 자본시장센터 팀장 전승민 업무수탁자 -유동화전문유한회사의 일반사무 주식회사 에스비에이드 기획총무팀 부장 이 재 윤 신용공여자 - 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 농협은행 투자금융부 차장 차범석 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 신용보증기금 자본시장센터 팀장 전승민 2. 기타 : 해당사항 없음. 3. 부속명세서 : 해당사항 없음.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl [ 1 ] 사업의 개요 가. 회사의 목적 당사는 철강 공정 자동화 설비 및 부품류의 생산, 판매를 주요사업 목적으로 설립되었습니다. 2010년부터 철강 포장 결속기 및 철강 포장 전 공정 무인화 엔지니어링과 2013년 이후 페로합금 주조 자동화 설비 사업에 역점을 두어 사업을 추진 중입니다. ▣ 철강포장결속기 부품업 ▣ 산업기계 제작업 ▣ 무역업 ▣ 금형제조업 ▣ 자동차 부품업 ▣ 조선기자재 부품업 ▣ 각 호에 부대되는 사업일체 나. 사업부문의 구분 당사가 제공하는 재화나 용역에 근거하여 사업부문을 구분하고 각 부분의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는바 사업부문의 구분은 다음과 같습니다. 부 문 사업의 성격 페로합금 주조 자동화 설비 페로합금 첨가제 생산설비의 설계 및 생산 철강 코일 포장라인 설비 로봇형 자동화 포장 설비의 설계 및 생산 제철 특수강 자동화 설비 특수강 포장라인의 자동화 설비 설계 및 생산 자동 결속기 헤드 밴드 자동 결속 장치의 생산 및 유지보수 수동 결속 공구 밴드 수동 결속 공구의 생산 및 유지보수 소모성 부품 자,수동 결속설비 및 주조기 부품의 생산 다. 제품현황 ※ 당사의 주요 제품은 포장 자동화 설비류, 결속기, 무파쇄 페로합금 주조 설비 및 정밀 부품입니다. 2017년 이후 기존의 부품/ 결속기 판매에서 자동화 설비로 매출비중이 급격히 변화하고 있습니다. 특히 원천기술을 보유하고 있는 무파쇄 페로합금 주조기는 2018년부터 계약 체결되기 시작하여 2019년 약 55억의 매출을 이루었으며, 2020년부터는 200억이상의 매출로 당사의 주력사업으로 성장할 것 입니다. 제품 매출 비중.jpg 제품 매출 비중 1. 결속기 본 제품군은 대형 제철소의 신규투자라인 공사 외의 시장으로 1) 대형제철소의 생산성 향상을 위한 합리화 시장, 2) 중소 코일센터의 수동 공구 포장의 생산성 향상을 위한 결속작업 무인화시장 3) 전세계 수작업에 의존하는 특수강 무인화 시장 4) 그 외 광범위하게 산업계 퍼져 있는 다양한 철밴드를 이용한 수공구 포장 시장 비즈니스영역 입니다. 5) 당사 결속기 특징 - 기존 공압식 구동 방식은 계절 및 작업 환경의 영향으로 일정한 텐션유지가 힘들고 하나의 힘만 제공함에 반해 서보모터구동방식의 스마트 헤드는 디지털 방식으로 텐션을 정확하게 유지하며,사람과 같이 두께와 위치에 따라 텐션을 가변할 수 있고, 측정을 하여 포장 품질을 높입니다.- 소형화된 공압모듈, Band 피딩휠의Spur Gear 구동 적용 및 실시간 모니터링 가능- 동력비 절감, 보수 용이, 생산 원가 절감, 포장 품질 향상 및 생산성 향상(선진사공압용헤드 대비 무게 50%수준, 텐션력은30~50% 강함, 밴드 오버랩제어로 원가절감, 정비시간 2人 3시간에서 1人 10분으로 줄임, 밴드 스크래치가나지 않아 무트러블제품으로 인정받고 있습니다 본 제품은 NEP 인증 제품입니다.- 기존 노후 설비에 헤드와 주변 일부 프레임 교체, 프로그램 수정만으로 설치 가능 당사 결속기 특장점.jpg 당사 결속기 특장점 2. 자동화 설비본 제품군은 대형 냉연 코일 제철소인 포스코, 현대제철,동부, 동국 제철 등 대형 제철소의 최신 포장 솔루션입니다.대형 제철소 산하 100여개의 직간접 코일 센터용 무인화 솔루션은 개별 코일센터별 포장방식에 따라 맞춤형 판매됩니다. 외국 제철소도 국내와 비슷한 비즈니스 환경을 갖추고 있습니다. 단, 특수강 및 파이프/형강/와이어등의 다양한 산업 시장은 본 기술을 병용 혹은 변형하는 솔루션을 제공합니다. - 당사 자동화 설비 특징NEP 인증을 획득한 스마트 헤드를 사용합니다. 제철 물류라인 자동화 설비는 통상적으로 설계, 제작, 시운전에 8~10여개의 업체가 협업하여 처리하나, 당사는 단독으로 전체 물류라인을 제작 판매합니다. 기존 설비의 생산량은 시간당 12~15코일이나, 당사 자동화설비의 생산량은 시간당 20코일로서, 단위 공정 무인화 설비는 당사의 독보적 기술입니다. 당사 자동화 설비 특장점.jpg 당사
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자동화 설비 특장점 3. 페로합금 주조 자동화 설비당사 원천기술인 페로합금 주조 자동화 설비는 2018년부터 수출 계약 시작하여 2019년 약 55여원의 수출을 달성하였습니다.본 제품군은 페로 합금강 시장의 블루오션 신사업으로서, 당사가 특허 보유한 원천기술입니다. 1,400~1,800도가 넘는 고온의 다양한 페로합금의 생산방식을 파쇄 방식에서 무파쇄방식으로 바꾸어 분진 발생의 차단, 생산량 증대 등 고객사의 원자재 손실률을 낮추어 순이익을 높여 줄 수 있는 철강제품 생산 라인입니다. - 제철공장의 철강 생산 공정에서 페로실리콘(FeSi), 페로망간(FeMn) 등의 첨가제가필수적입니다. 이를 위해 원석에서 추출한 페로실리콘, 페로망간, 페로크롬, 페로씰리카크롬등의 원료 물질은 자갈사이즈(10~50MM)로 생산되어야합니다.- 덩어리 형태의 주조된 원료 물질이 최종 제품인 자갈 크기로 되기까지는 최소 6개의 공정과 6가지의 장비가 필요하며, 장시간의 생산 시간 및 각 공정마다 많은 인력이 투입되어야합니다. 또한 각 공정별로필요한 최소 작업공간이 단위 공정별로확보되어야 하므로 최소 3개 이상의 분리된 공장이 있어야만 원활한 생산 작업 가능합니다.- 무파쇄 페로 합금 주조 설비는, 세계 최초 ‘Casting 스톤 몰드기술’을 개발 및 적용하여, 러너의 Spout를 통해 배출된 1750℃ 고온의 페로 합금 용탕을일정한 크기로 주조함으로써 파쇄 공정을 제거하였습니다- 페로합금주조와 관련하여 기존의 6단계의 생산 공정을 3단계로 축소시킴으로써, 작업 공정별로별도의 작업공간이 필요한 현재의 시스템을 단일 공장으로 일원화 가능하게 하였습니다. 당사 페로합금 주조기 특장점.jpg 당사 페로합금 주조기 특장점 라. 매출추이 1) 사업성과 5년간 매출 손익.jpg 5년간 매출 손익 2) 제품군별 매출 및 공헌이익 제품군별 매출 및 공헌이익.jpg 제품군별 매출 및 공헌이익 3) 매출처별 매출 추이내수 중심의 영업을 해온 당사는 2014년부터 국내 철강 경기 둔화를 타파하기 위해 스마트헤드 상용화를 통한 포장 자동화 기술 고도화 및 무파쇄 페로합금 주조기 개발과 에이전트 마케팅을 통한 해외 수출 정책을 세워서 2017년 부터 포스코 인도를 통해 수출비중이 증가하기 시작하여, 2019년에는 전체 매출 98억여원 중 55억을 수출로 달성하였습니다. 고객 포트폴리오에 있어서도 포스코 일변도의 비중이 급격히 변화하여, 포트폴리오 다변화를 가져오고 있습니다. 매출처별 매출.jpg 매출처별 매출 마. 시장 현황 1. 철강 포장 무인화 및 결속기 분야 시장 현황 철강재를 생산 출하하는 각 국의 제철소 외에도 코일센터 및 특수강 업체의 포장 자동화 시장이 국내에 존재하며 해외는 국내 제조량의 약 10배 이상으로 예상이 됩니다. 국내 압연 및 특수강 제조사 점유율.jpg 국내 압연 및 특수강 제조사 점유율 2. SMART STRAPPING HEAD 분야 시장 현황스마트헤드의 국내 시장은 약 800억 규모, 해외 시장은 약 8,000억 규모로 예상 됩니다. 특히 특수강 제조사의 스마트 헤드 수요가 높을 것으로 예상이 되는데 그 이유는 현재 특수강 시장이 완전 수동포장에 의존하여 생산이 되고 있으므로, 스마트 헤드를 중심으로 한 철강 포장 자동화의 신규 시장이 그 만큼 존재한다고 볼 수 있습니다. 스마트 헤드 시장 규모.jpg 스마트 헤드 시장 규모 3. 페로합금 주조기 시장 현황 1) 페로크롬, 페로실리콘 생산시설 현황 페로크롬 및 페로실리콘 생산시설 현황.jpg 페로크롬 및 페로실리콘 생산시설 현황 위 지도는 페로크롬과 페로실리콘 생산업체를 표시한 지도이며, 그 외에도 페로망간, 페로실리카 크롬 등 다양한 페로 합금 시장이 존재하여 당사 원천기술인 무파쇄 페로합금 주조 설비의 시장은 그야말로 블루 오션입니다. 2) 국내, 미국 페로합금 시장 규모국내 페로합금은 페로 망간(포스코/심팩메탈로이/동부메탈) 위주로 형성이 되어 있으며, 페로합금 원소재를 수입에 의존하여 광산보유국 대비 경쟁력이 적으며, 철강 경기 위축으로 신설투자가 축소되어 당사는
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동유럽/미국/CCIS국가 등 광범위한 글로벌 마케팅에 주력하고 있습니다. 국내 및 미국 페로합금 시장.jpg 국내 및 미국 페로합금 시장 3) 페로합금 주요 생산 업체 및 생산량페로합금의 경우 Privat그룹이 글로벌 시장을 선도하는 가운데, Ferroglobe등의 메이저 업체들이 글로벌 생산기지들을 통해 시장을 주도하고 있습니다. 페로합금 주요 생산 업체 및 생산량.jpg 페로합금 주요 생산 업체 및 생산량 2016년 포스코 신작 준공 이후부터 전 세계를 대상으로 마케팅 하여 현재 4조원대 시장 중 10%인 4천 억 규모의 견적 제출 및 시담 중이며, 이 중 카자흐스탄 ERG그룹에 수출한 첫 설비가 시운전 중이며, 2020년도 5대 분량(약 200억) 구매의향서(LOI)를 체결하였습니다. 그리고 무파쇄 페로합금 주조기의 2호 수출인 전세계 1위 페로합금강 업체인 PRIVAT 그룹의 미국 자회사인 CCMA와 2019년 5월 계약하여 당해 5월 준공 예정입니다. 페로합금 글로벌 주요 업체.jpg 페로합금 글로벌 주요 업체 페로합금 글로벌 주요 업체_2.jpg 페로합금 글로벌 주요 업체_2 페로합금 글로벌 주요 업체_3.jpg 페로합금 글로벌 주요 업체_3 바. 핵심 역량 및 미래 확보 기술 1. 핵심 역량 당사는 제품 기술력과 Sales Network를 통한 Global Coverage에서 강점을 보유하고 있습니다. 핵심 역량.jpg 핵심 역량 2. 미래 확보 기술 1) 철강포장 자동화 철강포장의 경우 플라스틱 헤드 품질 및 기능 고도화 및 무선통신 제어기술 고도화를 통해 시장 확대 및 스마트 공장 시장에 경쟁력을 갖추고자 합니다. 미래 투자 기술.jpg 미래 투자 기술_포장 2) 무파쇄 페로합금 주조기 무파쇄 페로합금 설비 역시 고도화를 위한 개발 계획 속에 연구개발을 집중하고 있습니다. 미래 투자 기술_무파쇄.jpg 미래 투자 기술_무파쇄 사. 종업원 현황(2019년 12월 31일 현재) 구 분 관리사무직 생 산 직 계 남 자 여 자 계 자. 조직도 조직도 [ 2 ] 영업의 개황 및 성과가. 영업개황당사는 철강 공정 자동화 설비 및 부품류의 생산, 판매를 주요사업 목적으로 1998년 11월에 설립되어 우수한 기술인력을 바탕으로 철강 공정 자동화 설비 및 수동 결속 공구, 소모성 부품류를 제조하여 공급하고 있습니다.나. 제품 판매실적 (단위 : 백만원) 부 문 2019년 2018년 2017년 내 수 수 출 계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요당사는 철강 공정 자동화 설비 및 부품류의 생산, 판매를 주요사업 목적으로 1998년 11월에 법인 전환 되어 우수한 기술인력을 바탕으로 철강 공정 자동화 설비 및 수동 결속 공구, 소모성 부품류를 제조하여 공급하고 있습니다.다. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제22기 제21기 증감 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본구성요소] [이익잉여금] 자본총계 (2) 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 제22기 제21기 증 감 매출액 영업이익 당기순이익 총포괄손익 기본주당순이익(원) 라. 자금조달 해당사항 없음.
신보2016제9차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2020.01)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 보조(대체)자산관리자 명 칭 신용보증기금 해당사항없음 설립연월일 1976년 6월 8일 대 표 자 윤 대 희 본점소재지 대구광역시 동구 첨단로 7 (전화번호 : 1588-6565) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각호의 업무를 행한다. 1) 기본재산의 관리2) 신용보증3) 경영지도4) 신용조사 및 신용정보의 종합관리5) 구상권의 행사6) 신용보증제도의 조사연구7) 제1호 내지 제6호의 업무에 부수되는 업무로서 금융위원회의 승인을 얻은 업무2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동화회사보증업무와 "중소기업 진흥에 관한 법률"의 규정에 따른 중소기업매출채권보험업무를 행할 수 있다. 3. 제2항의 규정에 의한 중소기업매출채권보험업무 집행과 그 회계처리 등은 "중소기업 진흥에 관한법률" 및 동법시행령에서 정하는 바에 따른다. 자본금(출자금등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 나. 사업의 내용 1) 주요기능 및 역할 □ 신용보증ㅇ 일반보증 : 기업이 사업상 필요로 하는 자금의 융통을 원활히 하고, 상거래에 따른 기업의 자금부담을 낮추기 위하여 물적담보가 부족한 기업에 대하여 신용보증을 지원합니다.* 대출, 제2금융, 지급보증, 사채, 납세, 어음보증 등 10종류ㅇ 유동화회사보증 : 기업의 자금난 완화 및 자본시장 안정화를 위해 유동화회사가 개별회사의 회사채 등을 매입하여 발행하는 유동화증권에 대한 신용보증을 지원합니다.□ 보증연계투자: 신용보증을 이용하고 있는 기업의 유가증권(주식, 전환사채, 신주인수권부사채)을 인수하여 기업에 필요한 투자자금을 지원합니다.□ 창업기업지원: 창업상담부터 창업 후 자금지원, 컨설팅서비스까지 맞춤형 서비스를 제공합니다.(창업상담 → 창업스쿨 → 창업자금보증 → 창업기업컨설팅)□ 신용정보 종합관리: 보증기업의 신용정보를 수집ㆍ분석하여 체계적으로 종합관리합니다.□ 신용보험: 중소기업이 정상적인 상거래에서 취득하게 된 매출채권 및 받을어음을 보험에 가입하고 매출채권을 회수하지 못하게 되거나 어음의 부도발생 시 손실을 보상하는 제도입니다.□ 산업기반신용보증(SOC보증) : SOC 민간투자사업자가 금융기관으로부터 대출을 받거나 사회기반시설채권을 발행할 경우 신용보증을 지원함으로써 사회기반시설 확충 및 국민생활의 편익을 증진합니다.□ 경영지도: 중소기업의 생산성 향상과 경쟁력 제고를 위한 각종 경영컨설팅 및 기업연수를 지원합니다. 2) 신용보험현황 ― 주요 업무 ○ 중소기업매출채권보험의 운용 및 관리 ○ 계정재산의 운용 및 관리 ○ 보험금 지급에 따른 대위권(代位權) 행사 ○ 중소기업매출채권 보험제도의 연구 ― 기본재산의 조성, 운용 및 관리 ○ 기본재산의 조성 - 정부, 보험 계약자 및 그 밖의 자의 출연금 - 보험료 - 계정의 운용 수익 - 그 밖의 부대 수입 ○ 기본재산의 사용 - 중소기업매출채권보험금의 지급 - 계정의 운용 · 관리에 필요한 경비 ○ 기본재산의 운용 - 금융기관에 예치 - 국채, 지방채 및 국가 · 지방자치단체 또는 금융기관이 지급을 보증한 채권의 매입 ― 보험 인수 및 보험 사고 현황 ○ 2018년도 신용보험 인수실적은 20조 1,605억원으로 전년 19조 6,977억원 대비 4,628억원 증가하였으며 2018년 말까지 누적 금액 총 145조 5,737억원의 보험을 인수하였습니다. ○ 2018년 보험사고는 전년 607억원 대비 145억원 증가한 752억원이 발생하였습니다. ― 손익 및 기본재산 현황 ○ 2018년도 총비용은 1,224억원, 총수익은 599억원으로, 전년 대비 총비용 204억원 증가 및 총수익 53억원 감소하여, 2018년 재정운영결과 순손실 규모는 전년 대비 131억원 증가한 493억원입니다. ○ 기본재산은 전년 4,943억원 대비 463억원 감소한 4,480억원입니다. 2) 2019년도 업무계획 주요추진과제 ○ (보험사업 역할 강화) 다양한 고객수요에 부합하는 신상품
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도입 및 정부정책 적기반영으로 보험저변 확대 ○ (고객 중심의 제도 혁신) 기업의 수요를 반영한 제도 개선 및 고객 친화적 약관 개정 등을 통한 고객 만족 제고 ○ (사업운영 효율화) 유관기관 협업 강화 및 영업채널 확대, 경영안전망 제공 대상기업 확장 등을 통한 효율적 사업운영- 2019년에는 총 20조원의 매출채권보험 인수를 계획하고 있으며, 중소기업 지원 강화를 위한 고객 친화적 신상품 출시 및 제도 개선을 통해 중소기업 경영안전망 역할을 충실히 수행해 나갈 예정입니다. 인프라보증현황 ○ 기금 조성, 운영 및 관리 ― 조성 ○ 정부 및 지방자치단체의 출연금○ 제1호 외의 자의 출연금○ 보증료 수입○ 기금의 운용수익○ 금융회사 등 또는 다른 기금으로부터의 차입금 ― 운용 ○ 금융회사 등에의 예치○「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제4조제3항에 따른 국채증권·지방채증권 및 특수 채증권이나 정부 또는 금융회사등이 지급을 보증한 채권의 매입○ 기획재정부장관이 필요하다고 인정하는 주식(출자증권을 포함한다)·사채 그 밖의 증권의 인수 또는 매입○ 그 밖에 기획재정부장관이 민간투자사업의 시행과 관련하여 필요하다고 인정하는 용도 ― 관리 ○「신용보증기금법」에 따른 신용보증기금이 관리○ 신용보증기금 인프라보증부가 업무전담 ○ 2018년도 실적 구분 내용 비고 승인 금액 20,832억원 잔액 105,539억원 사업수 204개 2018년 보증승인 사업수 : 11개 실행 금액 24,781억원 잔액 63,514억원 기본재산 7,753억원 출연금 180억원 포함 운용배수 13.61배 승인잔액/기본재산 ○ 2019년도 계획 운영방향 ·전략적 보증공급을 통한 주력사업 인프라 지원, 생활SOC 혁신화, 민자사업의 공공성 강화 등 「혁신성장 플랫폼 구축 및 미래성장 동력 확충」 보증공급 ·2019년 보증목표 1.8조원을 시장에 공급 ·상반기 중 연간 공급계획의 40% 수준인 7,000억원 공급 다. 재무에 관한 사항 요약 재정상태표 기금계정: 신용보증기금 [단위 : 백만원] 구분 2016년 결산 2017년 결산 2018년 결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 부채총계 순자산 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산총계 부채비율 라. 임원 및 직원 현황 1) 임원 현황 직위 변경 전 성명 변경 후 성명 변경사유 상임이사 조경식 김충배 임기만료 및 신규선임 직위 상임기관장 성명 윤대희 직책 이사장 성별 남 임기 (시작일) 2018년 06월 05일 (종료일) 2021년 06월 04일 주요경력 08. 3월 가천대학교 석좌교수07. 8월 국무조정실장 (장관급)06. 6월 청와대 경제수석 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 제청 → 대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제1항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 상임감사 성명 신대식 직책 감사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 10월 15일 (종료일) 2020년 10월 14일 주요경력 06. 5월 대우조선해양(주) 감사실장04. 7월 한국산업은행 리스크관리본부장00. 10월 한국산업은행 도쿄지점장 선임절차 임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의ㆍ의결 → 기획재정부장관 제청 → 대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제4항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 채원규 직책 전무이사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 08월 07일 (종료일) 2020년 08월 06일 주요경력 17. 1월 신용보증기금 서울서부영업본부장16. 1월 신용보증기금 경기영업본부장15. 7월 신용보증기금 대구경북영업본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 최창석 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 08월 07일 (종료일) 2020년 08월 06일 주요경력 17. 10월 신용보증기금 충청영업본부장17. 1월
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신용보증기금 가산디지털지점장16. 7월 신용보증기금 구로디지털지점장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 김동완 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 11월 14일 (종료일) 2020년 11월 13일 주요경력 18. 8월 신용보증기금 서울서부영업본부장18. 7월 신용보증기금 서울동부영업본부장17. 1월 신용보증기금 신용보증부 본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 박창규 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2019년 11월 14일 (종료일) 2021년 11월 13일 주요경력 19. 4월 기획재정부 정보화담당관18. 3월 기획재정부 비상안전기획팀장16. 3월 기획재정부 남북경협팀장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 김충배 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 02월 28일 (종료일) 2022년 02월 27일 주요경력 19. 1월 신용보증기금 서울서부영업본부장18. 7월 신용보증기금 경기영업본부장18. 2월 신용보증기금 자본시장영업본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 이평호 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 10월 05일 (종료일) 2020년 10월 04일 주요경력 10. 5월 현대엔지니어링(주) 고문01. 1월 (재)서울대발전기금 창업보육센터 본부장96. 3월 신한은행 지점장 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 김희경 직책 비상임이사 성별 여 임기 (시작일) 2018년 10월 05일 (종료일) 2020년 10월 04일 주요경력 13.2월 예금보험공사 예금보험위원07.2월 한국주택금융공사 비상임이사93.3월 상명대 글로벌금융경영학과 교수 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 윤영미 직책 비상임이사 성별 여 임기 (시작일) 2018년 10월 05일 (종료일) 2020년 10월 04일 주요경력 17.12월 녹색소비자연대전국협의회 공동대표17. 3월 한겨레신문사 출판국 국장12.12월 한겨레신문사 사업국 국장 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 주두수 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 10월 05일 (종료일) 2020년 10월 04일 주요경력 13. 1월 법무법인 민 구성원변호사09. 1월 법무법인 청담 구성원변호사06.11월 김상기, 주두수 법률사무소 변호사 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 김옥찬 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2019년 04월 18일 (종료일) 2021년 04월 17일 주요경력 16. 1월 KB금융지주 사장14.10월 서울보증보험 사장10. 8월 국민은행 경영관리그룹 이사부행장 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 한승희 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 01월 31일 (종료일) 2022년 01월 30일 주요경력 18. 9월 한경대학교 교수06.11월 駐OECD 대표부 공사02. 1월 대통령비서실 산업통신비서관 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명
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선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 서종식 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 01월 31일 (종료일) 2022년 01월 30일 주요경력 15. 1월 개인정보보호위원회 위원11. 5월 서울특별시의회 입법, 법률 고문07.11월 법무법인 선우 대표변호사 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 2) 임직원의 현황 임직원수 (2019년 4/4분기) (단위: 명) 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년4/4분기 임원 기관장 상임 정원 상임 현원 비상임 이사 상임 정원 상임 현원 비상임 감사 상임 정원 상임 현원 비상임 기타 상임임원 정원(A) 정규직(일반정규직) 정원(B) 현원 계 전일제 단시간 정규직(무기계약직) 정원(C) 현원 계 전일제 단시간 임직원 총계 (A+B+C) 여성 현원 임금피크제별도정원 정규직(일반정규직) 정규직(무기계약직) 탄력정원 정규직(일반정규직) 정규직(무기계약직) 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년4/4분기 비정규직 기간제 전일제 단시간 기타 비정규직 계 정규직 전환 전환계획(D) 전환실적(E) 전환비율(E/D) 소속외인력 파견 용역 자회사 민간사업자 등 사내하도급 소속외인력 계 정규직 전환 전환계획(F) 전환실적(G) 전환비율(G/F) 공통공개기준 ㅇ 임원(기관장, 이사, 감사) : 법령 또는 기획재정부로부터 승인·통보받은 정원 기준ㅇ 정규직 : 무기계약직을 포함하며, 임원을 제외한 인력(지사 및 해외조직에서 근무중인 직원포함)* 일반정규직 : 정규직 근로자 중 무기계약직을 제외한 인력* 무기계약직 : 계약이 무기한으로 정년이 보장되는 근로자로 비정규직에서 전환된 인력과 무기계약직으로 직접 채용한 인력* 임용후 인력을 기준으로 작성,따라서 인턴등 임용전 인력은 제외되며,수습 직원도 임용후 수습인력만 해당됨* 임금피크제 별도정원, 탄력정원 포함ㅇ 소속외인력 : 공공기관이 직접 고용하지 않고 파견·용역·사내하도급 등의 형태로 타 업체(용역업체·파견업체) 소속이면서 동 기관에 근무하는 인력 기관 세부 작성기준 ㅇ여성인력 중 36.25명은 '6개월 이상 장기 육아휴직자' 및 '산전후휴가에 이어 3개월 이상 육아휴직 계획서를 제출한 자 중에서 산전후휴가 또는 육아휴직 중인 자'임(여성 총 현원 700.63명) 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등(자산관리위탁계약 제 5 조) [자산관리위탁계약서]제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등)(1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 등록발행된 사채의경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록 조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야한다.(2) 자산관리자는 채무자가 유동화자산인 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 원리금지급의무를 이행하지 않거나 사채인수계약 대출약정, 또는 추가 발행사채 인수계약상의 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 및 원리금 지급의무의 이행이 현저히 곤란하다고 판단되는 경우 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용되는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라 유동화자산을 보전 또는 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 일체의
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수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 채무자 또는 한국예탁결제원의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 때에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 익영업일 이내에) 이를 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(4) 자산관리자가 제1항 또는 제3항의 의무이행을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 5영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다.(5) 자산관리자는 채무자 등에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차, 회생절차, 국제도산절차의 신청, 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행에 대하여 부실징후기업 관리절차 개시를 신청하는 때 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 신용회복지원협약에 따른 신용회복지원절차 등(합병, 회사분할, 사적 화의, 사적 구조조정 등 채권자로서의 권리행사가 필요한 경우를 모두 포함한다)이 개시되거나 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 개정으로 이를 승계하거나 이에 준하는 절차가 개시된 때를 포함한다) 위탁자를 대리하여 채권신고 등 채권자로서의 모든 권리를 행사하여야 한다. 다만, 이 경우 자산관리자가 위탁자를 대리하여 의결권을 행사함에 있어서는 신용보증기금의 사전 동의를 받아야 한다.(6) 자산관리자는 선순위 유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 아직 추심되지 아니한 유동화자산이 있는 경우 업무수탁자 및 신용보증기금의 사전 동의를 얻어 잔여 유동화자산을 처분(대물변제를 포함한다)할 수 있다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 조건(잔존원금, 만기, 이자율, 연체여부 등)을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되, 위탁자가 선정하는 회계법인의 평가액을 기준으로 할 수 있다. 자산관리자가 본항에 따라유동화자산을 처분한 경우 그 처분대상이 된 유동화자산의 명세, 평가금액, 처분가격, 유동화자산의 인수인 등이 구체적으로 기재된 처분내역서를 처분을 위한 계약체결일로부터 10영업일 이내에 자금관리자, 업무수탁자 및 신용보증기금에게 제출하여야 한다.(7) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 채무자를 대신하여 매년 신용평가회사에 유동화자산에 대한 신용평가등급의 정기평가를 의뢰하는 등 유동화자산의 신용등급에 대한사후관리 업무를 수행한다. 다만, 자산관리자는 위 업무를 유동화증권을 인수하는 각 인수기관에 위임할 수 있다. 나. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서]제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 다. 자산관리계좌의 관리 (자금관리위탁계약 제 3 조) [자금관리위탁계약서]제 3 조 (자산관리계좌의 관리)(1) 자금관리자는 자산관리계좌를 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리ㆍ운용 및 처분하여야 한다. (2) 자금관리자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 또는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있을 경우(단, 제1호 및 제6호는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있는 경우에 한한다) 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 유동화사채 분기 종료일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 자금관리자는 유동화사채 발행일에 위탁자가 지급하여야
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하는유동화자산의 매매대금과 신용보증기금 보증수수료 중 신용보증계약에 따라 유동화사채 발행일에 지급되어야 하는 금원을 유동화사채 발행일에 자산관리계좌에서 인출하여지급하고, 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용(자산유동화 관련 법률자문료, 회계법인 등에 대한 실사수수료, 신용평가기관 등에 대한 제반 자문료 및 수수료, 주관회사에 대한 인수수수료, 주관회사가 대지급한 유가증권발행분담금과 상장 및 등록수수료 등을 포함한다)을 유동화사채 발행일로부터 3영업일 이내에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 하며, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 유동화사채 분기 중(유동화사채 분기 종료일을 제외한다)에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하여 두었다가 해당 지급기일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다. 1. 위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세2. 유동화자산의 양수와 관련하여 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 양도대금 및 관련 비용3. 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 하는 보증수수료4. 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용5. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 자산관리수수료 기타 자산유동화와 관련하여 자산관리자에게 지급하여야 할 제반 수수료 및 비용, 자산관리위탁계약 제2조 제4항에 따른 업무위탁이 있는 경우 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 지급하여야 하는 수수료 및 비용, 위탁자가 업무위탁계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 할 수수료 및 제비용, 그리고 위탁자가 이 계약에 따라 자금관리자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용과 신용공여약정에 따라 신용공여은행에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용(본호의 각 수수료 및 비용 사이에는 우선 순위가 없으며 동등한 지급 순위를 가진다)6. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다.가. 유동화사채의 신용평가기관에 지급하여야 하는 수수료 나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용다. 자산관리자, 업무수탁자 및 자금관리자가 자산관리위탁계약, 업무위탁계약 또는 이계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용라. 유동화자산의 추심비용마. 기타 우발적으로 발생한 비용7. 제8호 및 제9호 이외에 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원8. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자9. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 10. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 자금의 원리금. 다만, 본호에서 신용공여금의 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자를 말하며, 이자, 원금의 순으로 지급한다.11. 신용공여은행의 신용공여와 관련하여 신용보증기금이 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 신용보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(신용보증기금 관련법령에 근거하여 신용보증기금이 정한 율에 의한 손해배상금, 신용보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 신용보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타 신용보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을포함한다) 및 신용보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원12. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 신용공여금 채무와 관련하여 신용보증계약 제10조 제1항의 소정의 연체이자와 정상이자의 차액 및 기타 제5호 및 제10호 이외에 위탁자가 신용공여은행에게 지급하여야 하는 금원13. 위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금, 수수료 기타 금원14. 제15호 및 제16호 이외에 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 후순위
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유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원15. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자16. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금17. 제14조 제1항에 따른 청산비용의 예치18. 신용보증계약 및 위탁자의 정관에 따라 신용보증기금에 출연하여야 하는 금원19. 위탁자의 사원에게 지급할 배당금(3) 자금관리자는 신용보증기금의 동의를 얻은 위탁자 또는 자산관리자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항의 지급 및 제4조에 따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출할 수 없으며, 제2항 각 호의 지급을 완료하고도 잔여재산이 있는 경우에 자금관리자는 이를 위탁자의 사원에게 위탁자의 정관에 따른 순위와 비율로 지급한다.(4) 제2항 제1호 내지 제10호 항목의 지급이 완료된 후에 자금관리자는 위탁자의 요청이 있을 경우 지급할 당시 위탁자가 보유하는 자산으로써 제2항 제11호부터 그 이후의 항목에 대하여 대물변제 할 수 있다. 이 경우 대물변제의 평가금액과 관련하여서는 자산관리위탁계약서 제5조 제6항을 준용한다.(5) 위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다.(6) 자금관리자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리?운용함에 있어 필요한 경우 자금관리자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 자금관리자는 보안상의 선관주의의무를 다하여야 한다.(7) 위탁자는 자금관리자가 자산관리계좌에 대하여 지급통제권한을 보유하도록 하여야한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서]제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4조) [자금관리위탁계약서]제 4 조 (여유자금의 운용)(1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP)2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP)5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan(2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다.(3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다.1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액
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합계액의 80%3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 다. 대체자산관리업무 및 기타 업무 (업무위탁계약 제 16 조) [업무위탁계약서]제 16 조 (대체자산관리업무 및 기타 업무)(1) 업무수탁자는 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제13조 제1항 각 호에 정한 사유가 발생하거나 위탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수 없다고 합리적으로 판단한 때에는 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고, 대체자산관리자를 선정하여야 한다.(2) 대체자산관리자의 대체자산관리업무 수행에 관해서는 자산관리위탁계약이 정하는바를 준용하기로 하되, 수수료 지급에 관해서는 위탁자 및 신용보증기금과 별도로 협의하여 정하기로 한다.(3) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항에 따라 업무수탁자를 유동화자산양도계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 신용공여약정서, 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다.(4) 업무수탁자는 유동화사채의 투자자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구, 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 유동화자산 양도계약에 따른 각종 승낙 및 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사한다.(5) 업무수탁자는 위탁자가 발행한 유동화사채와 관련하여 그 소지인 기타 발행과 관련된 계약의 당사자로부터 어떠한 통지를 받은 경우 이를 위탁자 및 자금관리자에게 즉시 전달한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 약정사항 (자산관리위탁계약 제 11 조) [자산관리위탁계약서]제 11 조 (자산관리자의 약정사항)(1) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.(2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.1. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 신용보증기금의 동의 없이 조기상환을 요구할 수 없다.2. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다. 자산관리자가
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유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 신용보증기금의 동의를 요청하여야 한다.3. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.4. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.5. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자, 자금관리자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.
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II. 자산유동화계획의 세부내용 1. 자산유동화계획의 개요 NH투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주), 한국투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 키움증권(주)는 206개의 회사채를 인수하고, ㈜아이비케이캐피탈에서 대출 실행한 4개 기업의 대출채권을 NH투자증권(주)가 인수할 것 입니다. 신보2016제9차 유동화전문 유한회사가 동 회사채(206개) 및 대출채권(4개)을 양수하여 기초자산으로 하고, 여기에 신용보증기금의 보증에 따른 농협은행(주)으로부터의 신용공여 한도를 설정받아, 제1-1회 선순위 무보증사채 권면총액 금 일천오백삼십삼억이천사백구십만(153,324,900,000)원, 제1-2회 선순위 무보증사채 권면총액 금 일천오십일억칠천만(105,170,000,000)원 및 제1-3회 후순위 무보증사채 권면총액 금 팔십오억오백일십만(8,505,100,000 )원을 발행할 것 입니다.이를 통하여 발행 기업에게는 기업의 자금난을 해소할 수 있는 기회를 제공하고, 투자자에게는 시장수익률을 상회하면서도 안정적인 투자수단을 제공하고자 합니다. 구분 발행규모 기간 발행수익률 신용등급 비고 제1-1회 2년 (주1) AAA(Sf) 선순위(공모) 제1-2회 3년 (주2) AAA(Sf) 선순위(공모) 제1-3회 3년 3개월 (주3) C(Sf) 후순위(공모) 계 (주1) 제1-1회 선순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 1.649%로 한다. 단, 동 이자율이 청약일의 발행수익률(청약일 전일 2년 만기 AAA공모 회사채 민평수익률(한국금융투자협회 고시) + 0.08%을 말함)과 상이한 경우에는 청약일의 발행수익률을 적용한다. 확정이자율은 청약일 전일에 공시한다.(주2) 제1-2회 선순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 1.667%로 한다. 단, 동 이자율이 청약일의 발행수익률(청약일 전일 3년 만기 AAA공모 회사채 민평수익률(한국금융투자협회 고시) + 0.08%을 말함)과 상이한 경우에는 청약일의 발행수익률을 적용한다. 확정이자율은 청약일 전일에 공시한다.(주3) 제1-3회 후순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지연 5.00%로 한다. 2. 전반적인 내용 NH투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주), 한국투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 키움증권(주)은 206개의 회사채를 인수하고, ㈜아이비케이캐피탈에서 대출 실행한 4개 기업의 대출채권을 NH투자증권(주)가 인수할 것 입니다. 동 회사채 및 대출채권을 신보2016제9차 유동화전문 유한회사가 2016년 10월 27일 양수합니다. 신보2016제9차 유동화전문 유한회사는 양도받은 회사채 및 대출채권을 기초자산으로 하여 2016년 10월 28일에 제1-1회 선순위 무보증사채 권면총액 금 일천오백삼십삼억이천사백구십만(153,324,900,000)원, 제1-2회 선순위 무보증사채 권면총액 금 일천오십일억칠천만(105,170,000,000)원 및 제1-3회 후순위 무보증사채 권면총액 금 팔십오억오백일십만(8,505,100,000 )원을 발행하고, 공동주관회사인 미래에셋대우(주), NH투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주), 한국투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 키움증권(주)이 총액인수 합니다. 동 유동화전문유한회사는 농협은행(주)으로부터 선순위유동화사채의 원금에 해당하는 금액을 한도로 신용공여를 받을 것 이며, 신용보증기금은 농협은행(주)의 신용공여금액에 대하여 보증을 할 것 입니다. 신보2016제9차 유동화전문 유한회사는 2016년 10월 28일에 양도받은 208개 회사채 및 4개 대출채권으로부터 발생하는 원리금으로 유동화사채의 이자를 지급하고 원금을 상환합니다. 본 유동화의 경우 유동화자산(회사채)을 발행한 기업이 개별 회사채에 대해 조기상환을 원하는 경우(Call Option) 조기상환이 가능하며, 조기상환된 금원을 바탕으로 추가로 회사채를 양수받아 유동화자산에 편입시킬 수 있습니다. 유동화자산의 대체시기는 유동화증권 발행일로부터 6개월이
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경과한 때로부터 3개월마다 신규 편입수요가 있을 경우 신용보증기금의 보증사업심사위원회의 심사 및 의결을 거쳐 편입을 결정합니다. 신규로 편입되는 기초자산은 기존 유동화자산의 만기와 일치하여야 하며, 기존 유동화자산의 신용등급 이상의 신용등급을 보유해야 하는 등 기존 기초자산과 동일한 조건에 해당될 때에만 편입할 수 있습니다. 또한, 동 유동화전문유한회사(SPC)의 현금흐름이 원활하게 이루어질 수 있도록 신규 편입될 기초자산의 발행금리는 신규 편입기업의 시장금리, 후순위채 인수여부 등을 고려하여 적정금리를 적용하며 기초자산의 교체에도 불구하고 SPC에 입금될 현금흐름(유동화증권 원리금의 상환재원)에 변동이 발생하지 않도록 운용할 계획입니다. 3. 기 타 (신용보완구조 등) 가. 신용보완구조 (1) 후순위유동화사채에 관한 사항8,505,100,000 원(유동화자산 총액의 3.19%)의 후순위유동화사채를발행하여, 지급순위를 후순위로 함으로써 선순위유동화사채의 상환안정성을 제고합니다. ※ 선순위 무보증사채의 상환안정성 제고를 위하여 1-3회 후순위 공모사채는 금번 회차 편입기업에 양도 됩니다. (2) 보증 및 신용공여 신보2016제9차 유동화전문유한회사와 농협은행(주)간에 체결한 신용공여약정에 의하여, 선순위유동화사채 원금에 대하여 농협은행(주)이 신용공여를 제공합니다. 중소 및 중견기업들의 유동성을 확보하고 자금시장 및 채권시장의 활성화를 위하여, 정부의 지원으로 신용보증기금이 농협은행(주)의 신용공여를 보증합니다. 2016년 10월 28일 신보2016제9차 유동화전문유한회사, 주식회사 에스비에이드, 농협은행(주) 및 신용보증기금은 신용보증계약을체결합니다. 보증원금는 선순위 사채 원금과 금액이 일치하며, 보증기간은 2016년 10월 28일 부터 2019년 11월 7일까지 입니다. 신용보증기금은 보증서를 발급하는 방법으로 보증합니다. 구 분 내 용 신용공여 주체 농협은행(주) 신용공여 금액 신용공여 조건 업무위탁계약 7조 및 별도 신용공여약정 참조 (주) 상기의 신용공여한도액은 선순위 유동화사채 발행일 현재 선순위유동화 사채의 원금으로 조정됩니다. ※ 신용공여약정은 2016년 10월 19일 체결 완료하였습니다.※ 신용보증계약은 2016년 10월 28일 체결할 것 입니다.나. 원금상환 및 이자지급 등에 중대한 영향을 주는 요인본 유동화채권(CBO)의 원금상환 및 이자지급은 각 회사채 발행회사로부터 수령하는회사채의 원리금지급청구권을 지급원천으로 합니다. 따라서, 각 회사에서 원금상환 및 이자지급이 기일대로 이루어지는 것이 본 채권에 대한 원리금 지급의 전제가 되지만, 농협은행(주)의 신용공여를 통하여 선순위유동화사채 투자자는 원금의 지급을 받게 됩니다. 2. 유동화자산에 관한 사항 1) 유동화자산의 현황 1. 개요 자산유동화 계획에 따라 유동화전문회사에 양도되는 기초자산은 하이투자증권(주), NH투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 한국투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 키움증권(주)에서 보유하고 있는회사채 206개 및 NH투자증권(주)가 인수한4개의대출채권 총267,000,000,000 원으로 구성되어 있으며, 대상자산의 유형별 현황은 다음과같습니다. [구분 : 회사채] [작성기준일 : 2020.01.31] (단위 : 원) 번호 고유번호 소유자 사채권번호 증권발행인 이자율 액면가액 평가금액 당기말 금액 비고 취급부서 취득가액 양도금액 하이투자증권 동양피스톤 신규 구조화금융팀 하이투자증권 부국철강 신규 구조화금융팀 한국투자증권 엠제이팜 신규 구조화금융부 키움증권 인성실업 신규 투자금융팀 ( 중 략 ) 아이비케이투자증권 허브테크 차환 IB금융팀 합계 [구분 : 대출채권] [작성기준일 : 2020.01.31] (단위 : 원) 일련번호 고유번호 소유자 사채권번호 증권발행인 이자율 액면가액 평가금액 당기말 금액 비고 취급부서 취득가액 양도금액 NH투자증권 농업회사법인현진 NH투자증권 세기수산 NH투자증권 NH투자증권 신명기공 합계 [구분 : 주식] [작성기준일 : 2020.01.31] (단위 : 주, 천원) 일련번호 종목명
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발행자 주식수 액면가액(주1) 제 13 (당) 기 제 12 (전) 기 주식 메탈링크 주식 세원건설 주식 은성하이텍 주식 흥한건설 합계 (주1) 회생절차에 따라 유동화대출채권을 출자전환함으로써 취득한 주식임. 본문에 유동화자산명세(변동내역 포함)를 직접 기재하기가 어려워, 첨부파일로 유동화자산명세를 제출하고자 하는 경우, 첨부서류 양식 중 '유동화자산명세(공시용)'를 이용하여 제출하시길 바랍니다.(공시용에는 개인정보, 담보물건 지번, 소재지 지번 등을 삭제한 유동화자산명세파일을 첨부하여 개인정보 등이 노출되지 않도록 주의하시기 바랍니다.) 2) 유동화자산의 변동내역 및 분석내용 가. 유동화자산의 변동내역 [구분 : 회사채] [작성기준일 : 2020.01.31] (단위: 원) 구 분 금 액 기 초 금 액 당기감소액 당기말금액 [구분 : 대출채권] [작성기준일 : 2020.01.31] (단위: 원) 구 분 금 액 기 초 금 액 당기감소액 당기말금액 [구분 : 주식] [작성기준일 : 2020.01.31] (단위: 원) 구 분 금 액 기 초 금 액 당기증가액 당기말금액 나. 유동화계획 원리금상환스케줄 및 실제원리금회수실적 (단위: 천원) 기간 원리금 회수계획 원리금 회수실적 원금 이자 원금 이자 합계 3) 유동화자산과 관련된 기타 필요한 사항 : 해당사항 없음. ◆click◆ 『부동산PF 유동화의 경우 PF 사업 관련 진행현황』 삽입 11031#*PF사업관련진행현황.dsl 3. 유동화증권에 관한 사항 1) 유동화증권의 현황 【사채】 종류 선/중/후순위 회차 해외발행 통화단위 발행금액 발행일 만기 이자율 이자지급방법 발행방법 신용등급 조기상환 비고 사유 금액 사채 선순위 Ｘ 1억원 3개월 후급 공모 AAA(sf) 만기상환 Ｘ 1억원 3개월 후급 공모 AAA(sf) 만기상환 선순위 소계 중순위 중순위 소계 후순위 Ｘ 1억원 만기일시지급 공모 D(sf) Ｘ 1억원 후순위 소계 합 계 2) 유동화증권의 향후 상환계획 및 방법 가. 상환 일정 (1) 제1-1회 선순위 무보증사채 : 사채의 원금은 2018년 10월 28일 (만기 2년)에 만기 일시상환합니다. 사채의 이자는 , 2017년 01월 28일 2017년 04월 28일 2017년 07월 28일 2017년 10월 28일 2018년 01월 28일 2018년 04월 28일 2018년 07월 28일 2018년 10월 28일 을 이자지급일로 하여 각 3개월분의 이자를 후급하며, 상환기일이 은행휴업일인 경우에는 익영업일로 하고 이 경우 지급기일 이후 기간 경과에 따른 이자는 계산하지 아니합니다. (2) 제1-2회 선순위 무보증사채 : 사채의 원금은 2019년 10월 28일 (만기 3년)에 만기 일시상환합니다. 사채의 이자는, 2017년 01월 28일 2017년 04월 28일 2017년 07월 28일 2017년 10월 28일 2018년 01월 28일 2018년 04월 28일 2018년 07월 28일 2018년 10월 28일 2019년 01월 28일 2019년 04월 28일 2019년 07월 28일 2019년 10월 28일 을 이자지급일로 하여 각 3개월분의 이자를 후급하며, 상환기일이 은행휴업일인 경우에는 익영업일로 하고 이 경우 지급기일 이후 기간 경과에 따른 이자는 계산하지 아니합니다. (3) 제1-3회 후순위무보증사채 원리금 지급 일정원금은 2020년 01월 28일에 만기 일시 상환하며, 이자는 사채 발행일로부터 원금상환일 전일까지 연단리로 계산하여 2020년 01월 28일 일시지급합니다. 단, 제1-1회 및 제 1-2회 선순위 무보증사채의 원리금과 자산유동화계획에 따른 신용공여원리금 채무의 상환(신용보증기금에 대한 구상금 채무의 이행 포함)이 완료되는 것을 전제로 하며, 제1-3회 후순위 사채간 원리금 지급순위는 동순위로서 지급재원이 부족할 경우, 잔여재원은 후순위 사채의 액면 비율에 따라 안분배정하게 됩니다.※ 본 사채의 원리금을 지급하지 아니한 경우 연체이자는 약정지급일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을
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적용하여 산출한 연체이자를 지급합니다.나. 상환 방법위탁자의 지시에 따라 업무수탁자는 원리금지급일에 해당 금원을 신보2016제9차 유동화전문 유한회사 명의의 계좌에서 출금하여 원리금지급대행기관에 송금합니다. ※ 원리금 지급 우선 순위자금관리위탁계약 제3조에 의거 아래의 우선순위에 따라 지급합니다.① 선순위사채의 이자② 선순위사채의 원금③ 신용공여원금에 대한 이자④ 신용공여원금⑤ 후순위사채의 이자⑥ 후순위사채의 원금 다. 상환을 위한 자금조달 방법유동화자산의 채무자(회사채 발행회사)가 지급하는 원리금을 통하여 회수되는 금액과 이를 재투자하여 발생되는 수익을 원리금지급을 위한 재원으로 활용합니다. 3) 자금의 차입ㆍ운용에 대한 계획 및 실적 1. 자금의 차입계획 및 차입실적1) 자금의 차입계획 가. 정관 제2조와 업무위탁계약 제6조에 의거, 신보2016제9차유동화전문 유한회사가 자산유동화계획을 수행하는 과정에서 자금에 일시적인 부족이 생기는 경우, 위탁자는 업무수탁자로부터 부족자금을 차입할 수 있습니다. [업무위탁계약서]제 6 조 (일시적 자금부족시 차입)(1) 업무수탁자는 위탁자가 일시적인 자금부족으로 유동화사채의 원리금 기타 위탁자가 지급하여야 하는 비용을 지급하지 못하는 경우에는 위탁자를 위하여 일시로 자금을 차입할 수 있다.(2) 제1항에 따른 자금차입의 경우 위탁자와 업무수탁자 및 기타 금융기관과의 별도의 약정에 의하여 자금을 차입하여야 한다. 나. 유동화증권의 매매대금등으로 양도대금을 지급토록 되어 있으며, 이의 금원으로 부족할 경우에는 SPC가 별도로 부족자금을 차입할 수 있습니다.2) 자금의 차입실적 2020년 01월 31일 현재 (단위 : 원) 구 분 금 액 비 고 단기차입금 2. 자금의 운용계획 및 운용실적1) 자금의 운용계획 가. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4 조) [자금관리위탁계약서]제 4 조 (여유자금의 운용)(1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP)2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP)5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan(2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다.(3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다.1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수
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있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 2) 자금의 운용실적: 해당사항 없음.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 공동주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 미래에셋대우(주)NH투자증권(주)아이비케이투자증권(주)키움증권(주)하이투자증권(주)한국투자증권(주)하나금융투자(주) 구조화금융 1부Structured Finance부IB금융팀투자금융팀구조화금융팀구조화금융부커버리지실 팀장 공용석차장 김기영차장 이지흔차장 김상기팀장 황영진차장 김민식부장 김주일 자산실사,평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 대명회계법인 회계사 신소라 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 한국기업평가 실장 이창원수석연구원김신규 NICE신용평가 실장 이세찬수석연구원황상운 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반법률 검토 및 계약서작성 김앤장 법률사무소 변호사 신빛나라 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 서류의관리 신용보증기금 자본시장센터 차장 신현철 업무수탁자 -유동화전문유한회사의 일반사무 (주)에스비에이드 기획총무팀 부장 이 재 윤 신용공여자 - 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 농협은행(주) 투자금융부 계장 김형기 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 신용보증기금 자본시장센터 차장 신현철 2. 기타 : 해당사항 없음. 3. 부속명세서 : 해당사항 없음.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개 요 당사는 체외진단 기술을 토대로 말라리아 진단 시약과 HIV 진단용스트립(반제품),G6PD RDT 등의 진단 제품을 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 회사의사업은 작게는 현장진단검사(Point of Care Test: POCT) 시장에 속해 있고, 크게는 체외진단(In-Vitro Diagnostics) 시장에 속해 있습니다. 당사에서 생산하고 있는 진단시약은 기타의약품으로 분류되어 의약품 제조기준에 규제를 받고 있습니다. 가. 산업의 특성 미주 및 유럽 등 선진국 지역의 인구가 고령화 됨에 따라 질병의 조기 진단 및 예방에대한 요구가 증가하고 있고 아프리카 및 아시아 지역의 개발 도상국들을 중심으로 한풍토병 및 유행성, 감염성 질병의 퇴치 및 확산 방지를 위한 수요가 증가함에 따라,최근 체외진단 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한 체외진단 시장에서도 POCT분야는 그 접근성과 편리성, 신속성, 비용면에서의 장점들로 인해 더욱 주목을 받으며 성장하고 있습니다. POCT 시장의 수요 증가는 의료기기의 특성으로 인하여 제품을 소비하는 소비자 Needs의 증가가 원인이 되기도 하지만, 정부나 의료 관련 기관에서 보건 복지의 향상을위한 정책적 사용 권장에서 기인하기도 합니다. 선진국 시장의 경우 대부분의 제품이 시장의 논리에 따라 시장 가격이 결정되어지고 이에 따라 수요 공급이 결정되고 있지만, 지역적으로 가장 큰 POCT 시장인 미국의 경우에도 POCT 제품의 경우 정부가 정책적인 목적으로 소비자에게 제품의 사용을 유도하고 있습니다. Academy of Clinical Biochemistry에서 발간한 POCT 지침서인 "Laboratory Medicine Practice Guidelines: Evidence-based Practice for Point-of-Care Testing"는 미국 POCT 시장의 성장에 큰 영향을 주었다고 판단되고 있습니다. 동 지침서는 특정 질병들에 대한 Test Guideline을 제시하며 병원 및 Clinic에서도 POCT 제품의 사용을 적극 권장하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 ) 체 외진단 시장 연구성과실용화진흥원의 『체외 진단기기 시장 동향(2016)』 보고서에 따르면 2014년 글로벌 체외진단 시장 매출규모는 522억 달러였으며, 2007년 부터 2019년까지 연평균 8.2%(CAGR)의 성장이 예상됩니다. 체외진단 시장의 수요가 증가하고 있는 주된 이유는, 체외진단을 적용할 수 있는 영역이 점차 확장되어 더욱 다양한 질병을 진단할 수 있게 되어 그 활용성이 계속해서 높아지고 있기 때문입니다. 예를 들어, 초기에는 면역화학적 진단기술을 이용한 임신진단과 배란 진단이 주를 이루었으나, 진단 기술의 발달로 에이즈나 Strep A와 같은 감염성 질환의 진단이나 약물 남용 등의 진단까지 확대되었습니다. 최근에는 바이오센서 등이 등장하면서 당뇨 환자를 위한 혈당 검사기 등이 많이 출시되고 있습니다. 연구성과실용화진흥원의 『체외 진단기기 시장 동향(2016)』 보고서에 따르면 2013년 기준 약 64억 달러 규모에 연평균 10.9%씩 성장하여 2017년에 는 102억 달러 규 모로 성장할 것으로 예측하고 있으며, 이는 체외진단 시장의 연평균 성장률 8.2%와 비교하여 빠르게 성장하고 있음을 알 수 있습니다. poct 시장규모.jpg poct 시장규모 이 보고서는 신흥국 시장에서 전염성 질환에 대한 진단 수요가 꾸준히 증가하고 있는반면, 선진국 시장에서는 심혈관 질환, 당뇨 등 생활성 질병에 대한 진단 수요가 증가하고 있다고 기술하고 있습니다. 하지만 신흥국 시장에서 POCT 수요는 신흥국의 소득 수준이 향상되면서 기존 전염성 질환 수요에서 선진국과 같이 생활성 질병에 대한진단 수요도 동시에 증가하며 POCT 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 다. 말라리아 진단 사업분야(1) 사업의 현황 진단검사의 분류.jpg 진단검사의 분류 말라리아는 모기 암컷에 의해 전파되는 말라리아 원충에 의해 감염되는 열병으로, 세계 10대 질병 중
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하나입니다. 과거 세계 보건의 관심이 HIV에 집중되어 말라리아의 심각성이 크게 부각되지 못하였으나, 말라리아의 확산으로 인하여 말라리아라는 질병에 대한 관심도가 높아지고 주요 발생 지역인 아프리카 지역에 대한 국제 사회의 관심이 높아지면서 말라리아의 퇴치가 국제 사회의 이슈로 등장하기 시작하였습니다. 말라리아를 퇴치하기 위한 국제사회의 노력은 다음과 같은 단계를 통해 진행되어 왔습니다. [ WHO의 말라리아 퇴치 운동 변천사] 구분 내용 비고 1단계 1980년대 말라리아를 옮기는 모기 방역에 치중 2 단계 1990년대 말라리아 감염 여부를 확인하고 처방하기위해 말라리아 발생지역에 현미경 보급 취약한 환경으로 현미경및 시약보관 냉장고 전원의 공급이 안돼 실패 3 단계 2000년초 감염여부 상관없이 치료약을 대량 공급 약의 내성강화로 실제 말라리아 감염 환자들의치료가 이루어지지 않는부작용 발생 4 단계 2008년이후 진단키트 보급을 통해 전원의 공급 없이 진단여부를 쉽게 확인한 후 치료제를 투여하여 말라리아 치료효과 극대화 추구 WHO는 1980년대 말라리아 확산의 원인인 모기의 개체수를 감소시키기 위해 모기의방역에 치중하였으나 큰 성과를 거두지는 못하였습니다. 이후 체계적이고 적극적인 말라리아 퇴치 운동이 필요하다는 판단 아래, 1998년 UNICEF, UNDP, World Bank와 함께 Roll Back Malaria Partnership(RBM)을 설립하고 말라리아 퇴치를 위한 재원을 마련하기 위하여 Global Fund 등의 국제 기금의 일부를 말라리아 퇴치 관련 비용으로 편성하도록 하였습니다. 이렇게 조성된 기금으로 현미경의 보급을 시도하였으나 말라리아 위험 지역의 전기 등의 기반시설과 현미경을 다룰 전문 인력의 부족 등 취약한 환경으로 인해 현미경의 사용이 제약을 받으면서 WHO의 말라리아 퇴치 운동이 무기력해 지는 듯 했습니다. 2000년대 들어서면서 WHO는 의심 환자의 진단 및 예방으로는 말라리아 환자수 및 사망자수를 축소시키기 어렵다 판단하고 치료에 집중하기 시작하였습니다. 하지만 무분별한 치료제의 남용 등으로 인하여 말라리아 치료제에 대한 내성 말라리아가 생겨나면서 말라리아 퇴치에 어려움을 겪기 시작하였고, 2008년 Global Malaria Action Plan(GMAP)이라는 말라리아 퇴치 계획을 발표하며 말라리아 퇴치 운동은 새로운 전기를 맞게 되었습니다. GMAP의 발표로 기존 말라리아 치료 우선 정책에서 말라리아 확산 방지(Malaria Control) 및 진단(Diagnostics) 우선 정책으로 그 기조가 재차 전환되었고, 그로 인하여 기존의 말라리아 관련 제품 시장은 치료제 일변도에서 모기장, 모기 살충제, 그리고 당사의 제품이 속하여 있는 말라리아 신속 진단 키트(Rapid Diagnostics Test : RDT,이하 '말라리아 RDT’) 시장으로 확대되기 시작하였습니다. 즉, 기존에는 말라리아 의심 환자로 추정되는 사람에게 치료제를 먼저 투여하였으나,이는 치료제에 내성을 갖는 말라리아 원충을 발생시켜 약의 효능에 문제가 발생하게 하고, 값 비싼 치료제의 남용으로 인하여 비용을 과도하게 지출하여야 하는 문제가 발생하였습니다. 이에 대해 WHO는 말라리아 의심 환자에 말라리아를 진단할 수 있는 RDT를 우선적으로 사용할 것을 권고하고 있으며, 이에 따라 말라리아 RDT 시장 규모가 급속히 확대되고 있는 상황입니다.또한 말라리아 진단에 대한 중요성이 부각되면서 현미경이 사용되기 힘든 환경에서 신속하고 정확한 진단이 가능한 고품질의 RDT(한 두방울의 혈액으로 20분 내에 기기의 도움 없이 진단 결과를 확인할 수 있어 사용이 편리함)에 대한 요구가 생겨났으며, WHO는 2008년부터 말라리아 RDT에 대한 품질 평가 보고서를 발표하기 시작하였습니다. 당사의 제품은 이 보고서에서 우수한 평가를 받아 국제 기구 등의 집중적인 관심을 받았으며, 이들 국제 기구들이 주도하고 있는 말라리아 RDT 입찰 시장에서 급격한 성장을 보이고 있습니다. (2) 성장성 World Malaria
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Report 2017에 의하면 말라리아 RDT는 WHO의 말라리아 RDT 성능평가 보고서(Malaria RDT Performance Test(Round1))가 발간된 2008년 45백만 테스트가 판매되었으며 2016년 약 312백만 테스트가 판매되어 연평균 약 27%씩 증가하였습니다.말라리아 RDT 시장의 의 빠른 성장은 말라리아 통제 및 퇴치 관련 예산과 깊은 연관성이 있습니다. WHO Malaria Report 2017에 따르면, 2016년 말라리아 퇴치를 위한 국제 기구 및 정부 자금은 약 27억 불로, 2005년 대비 3배 이상 증가하였습니다. 또한 말라리아 퇴치를 위해 필요한 연간 재원은 약 65억불로 추정되고 있습니다. 이에 국제 기구 및 아프리카 지역의 각국 정부는 말라리아 퇴치라는 공동 목표 하에 펀드 규모를 증가시키고 있는 추세에 있습니다. (3) 경기변동의 특성 ① 경기변동과의 관계 특히 당사가 주력하고 있는 말라리아 RDT의 경우, 대부분의 시장 수요가 국제 기구의 지원금에 의해 형성되고 있습니다. 경기가 불황일 경우 지원 기금이 줄어들어 RDT 시장이 축소될 수도 있지만, 오히려 그 줄어드는 지원 기금을 더 효과적으로 사용하기 위해 비싼 치료제의 남용을 억제하고 상대적으로 저렴한 진단을 선행한 후 치료제를 투여하기 때문에 오히려 RDT의 수요가 증가하는 경향이 있습니다. ② 계절적 변동과의 관계 당사의 말라리아 RDT는 말라리아가 만연해 있는 아프리카, 동아시아, 그리고 동남아시아 지역을 주요 목표 시장으로 하고 있어, 계절적 변동에도 민감하게 반응하지 않는 편입니다. 이들 지역의 경우 계절의 변동이 거의 없는 지리적인 특징을 가지고 있습니다. 또한 아프리카는 북반구와, 남반구에 중동아시아와 동남아시아는 북반구 지역에 속하여, 계절의 변동에 따른 수요의 변동이 미미하며, 연간 꾸준한 수요가 발생하고 있습니다. ③ 라이프 사이클 말라리아 RDT는 크게 의약품으로 구분되며 의약품 시장은 제품의 라이프 사이클이 다른 시장에 비해 상대적으로 긴 시장에 속합니다. 일반적으로 한 제품을 출시하기 위해서는 기술 개발에 오랜 시간이 소요되며 소비자의 제품에 대한 수요도 전자 제품만큼 다양하지 않기 때문입니다. 의료기기의 경우 기술의 개발 단계에서도 많은 비용과 시간이 소요되지만 신기술이 발표되고 제품화 되기까지 임상 실험 등의 까다로운 검증단계가 요구되며, 이러한 절차를 거쳐 안정성을 확보하는데 최소 2~3년이 소요됩니다. 또한 의료기관과 소비자의 경우에도 환자와 본인의 생명과 밀접한 관련이 있기 때문에 검증받은 제품만을 사용하는 등 신규 제품의 시장 진입이 용이하지 않아 제품의 수명 주기가 장기화되고 있습니다. (4) 국내외 시장 여건 ① 경쟁업체 UNIAID의 Malaria Diagnostics Technology and Market Landscape(2016)에 따르면말라리아 RDT 주요 생산업체는 Access Bio, Inc.(미국), Standard Diagnostics/Abbott(미국), PMC(인도), Tulip(인도) 등 4개 제조사입니다.② 시장 점유율UNITAID의 Malaria Diagnostics Technology and Market Landscape(2016)에 따르면, 당사의 말라리아 RDT 시장 점유율은 2014년 국제조달 기금 기준 35% 가량으로 추정되고 있습니다.③ 진입의 난이도 (가격, 품질, 판매방법상의 특성으로 인한 진입의 난이도) 현재 말라리아 RDT 시장의 대부분은 국제기금에 의한 입찰 시장으로 이루어져 있습니다. 이렇게 국제 기금에 의한 시장이 대부분을 차지하는 이유는 말라리아가 많이 발생하는 지역이 아프리카나 동남아시아 등 저개발 국가들이고 이들 나라는 자체적으로 말라리아 퇴치를 위한 예산을 확보하기 힘들기 때문입니다. 입찰은 대부분 금액이 큰 계약으로 이루어져 있어서 입찰시장에 참여하기 위한 몇 가지 조건을 정하고 입찰의 참여에 제한을 두고 있습니다. 대부분의 입찰에서는 1) ISO 13485:2003 인증서, 2) 3년간 제품생산 실적 3) WHO