chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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조정자기자본/위험가중자산(조정총자산) ×100※ K-IFRS 별도기준으로 작성하였습니다. (2) 무수익 여신 현황 (단위 : 억원,%) 구분 제26기 제25기 제24기 무수익여신잔액 관리자산총액 무수익여신비중 ※ 무수익여신 = 건전성 분류상 고정, 회수의문, 추정손실의 합계※ K-IFRS 별도기준으로 작성하였습니다. (3) 금융자산의 건전성 및 연체현황 [금융자산 총계] (단위 : 백만원,%) 구분 제26기 제25기 제24기 여신현황 총계 카드 할부금융 리스금융 신기술금융 일반대출 기타 건전성분류 정상 충당금적립액 적립률 요주의 충당금적립액 적립률 고정 충당금적립액 적립률 회수의문 충당금적립액 적립률 추정손실 충당금적립액 적립률 합계 충당금적립액 적립률 연체현황 연체채권원금 1개월 미만 1개월 이상 연체채권율 1개월 미만 1개월 이상 ※ K-IFRS 별도기준 금융자산 [할부금융] (단위 : 백만원,%) 구분 제26기 제25기 제24기 할부금융 건전성분류 정상 충당금적립액 적립률 요주의 충당금적립액 적립률 고정 충당금적립액 적립률 회수의문 충당금적립액 적립률 추정손실 충당금적립액 적립률 합계 충당금적립액 적립률 연체현황 연체채권원금 1개월 미만 1개월 이상 연체채권율 1개월 미만 1개월 이상 [리스금융] (단위 : 백만원,%) 구분 제26기 제25기 제24기 리스금융 건전성분류 정상 충당금적립액 적립률 요주의 충당금적립액 적립률 고정 충당금적립액 적립률 회수의문 충당금적립액 적립률 추정손실 충당금적립액 적립률 합계 충당금적립액 적립률 연체현황 연체채권원금 1개월 미만 1개월 이상 연체채권율 1개월 미만 1개월 이상 [일반대출] (단위 : 백만원,%) 구분 제26기 제25기 제24기 일반대출 건전성분류 정상 충당금적립액 적립률 요주의 충당금적립액 적립률 고정 충당금적립액 적립률 회수의문 충당금적립액 적립률 추정손실 충당금적립액 적립률 합계 충당금적립액 적립률 연체현황 연체채권원금 1개월 미만 1개월 이상 연체채권율 1개월 미만 1개월 이상 ※ 일반대출은 자동차금융 및 신용/담보대 출 등 다양한 상품으로 구성되어 있습니다 . 사업부문별 자세한 세부 분류는 'Ⅱ. 사업의 내용 > 2. 회 사 의 현황 > 가. 사업부문별 현황'을 참조하시기 바랍니다. (4) 위험 관리 아주캐피탈은 안정적이고 지속적인 수익 확보와 성장을 위해 경영상 직면하는 다양한 위험(유동성위험, 신용위험, 금리위험, 시장위험, 운영위험)을 부담 가능한 범위 내로 종합적, 선제적으로 관리하고 있습니다. 1) 위험 관리 조직 구성① 위험관리위원회회사 경영상 발생하는 각종 위험을 인식·평가·감시·통제하는 등 위험 관리를 위한 기준 및 절차를 마련하고 이를 종합적으로 관리하는 최고 의사결정 기구② 위험관리협의회효율적인 위험관리 업무수행을 위하여 회사의 각종 위험관리 사항 사전 검토·논의 기능 수행③ 위험관리책임자자산의 운용이나 업무의 수행, 그 밖의 각종 거래에서 발생하는 위험을 점검하고 관리하는 책임자④ 위험관리 전담부서 : 리스크기획팀위험관리업무가 효율적으로 수행될 수 있도록 위험관리를 전담하는 조직을 구성, 유지하여 위원회, 협의회 및 위험관리책임자의 직무수행을 지원 ⑤ 위험관리 담당부서 구분 담당 유동성위험, 금리위험 재무부 신용위험 오토금융, 개인금융 위험관리책임자 기업금융, 투자금융 심사본부 시장위험 심사본부 운영위험 준법감시인 2) 위험의 종류① 유동성위험유동성위험이란 지급능력에는 문제가 없으면서도 유동성 부족으로 부채의 만기 도래시 원리금을 상환할 재무자원이 없거나, 비정상적인 비용으로만 재무자원이 조달 가능할 경우 발생하는 위험을 의미합니다. 아주캐피탈은 이러한 위험을 관리하기 위해 감독 당국에서 제시하는 유동성 위험 관련 지표를 측정하고 정기적으로 시장상황 등을 모니터링하고 있으며, 유동성위험을 상시 점검하고 있습니다.② 신용위험신용위험이란 거래 상대방의 채무 불이행에 따른 손실위험을 의미합니다.아주캐피탈은 이러한 위험을 관리하기 위해 ASS, BSS 등의 산출을 통한 차주(개인 및 법인고객)에 대한 신용상태 점검, 신용위험 허용한도의
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적정성과 한도준수여부 점검, 정기적인 자산수준점검 등을 상시 수행하고 있습니다.* ASS(Application Scoring System) : 신청평점모형* BSS(Behavior Scoring System) : 행동평점모형③ 금리위험금리위험이란 금리 변동에 따라 대출자산 및 부채의 가치가 변하게 될 위험을 의미합니다.아주캐피탈은 이러한 위험을 관리하기 위해 정기적으로 기간별 금리민감자산금액과금리민감부채금액을 비교하고, 금리 VaR 점검 등을 수행하고 있습니다.④ 시장위험시장위험이란 금리, 환율, 주가지수, 상품가격 등 시장가격의 불리한 변동으로 인하여 대차대조표 상의 자산과 부외자산의 가치가 변하게 될 위험을 의미합니다.아주캐피탈은 이러한 위험을 관리하기 위해 정기적으로 자산의 규모, 수준 등을 점검하고 있습니다. ⑤ 운영위험운영위험이란 부적절하거나 잘못된 업무절차, 인력, 시스템 또는 외부사건으로 인하여 발생할 수 있는 손실위험을 의미합니다.아주캐피탈은 이러한 위험을 관리하기 위해 위험 통제 프로세스를 수립하여 운영하고, 이행여부를 모니터링하고 있습니다. 또한 운영위험을 경감할 수 있는 환경을 조성하기 위하여 임직원에 대한 지속적인 교육 등을 통해 위험관리 문화가 확산 될 수 있도록 노력하고 있습니다. 나. 아주저축은행 (1) BIS자기자본비율 (단위 : 백만원,%) 구분 2019년 2018년 2017년 조정자기자본 위험가중자산 BIS자기자본비율 ※ 조정자기자본비율 = 조정자기자본/위험가중자산(조정총자산) ×100 (2) 무수익 여신 현황 (단위 : 백만원,%) 구분 2019년 2018년 2017년 무수익여신잔액 관리자산총액 무수익여신비중 ※ 무수익여신 = 건전성 분류상 고정, 회수의문, 추정손실의 합계 (3) 금융자산의 건전성 및 연체현황 (단위 : 백만원,%) 구분 2019년 2018년 2017년 일반대출 건전성분류 정상 충당금적립액 적립률 요주의 충당금적립액 적립률 고정 충당금적립액 적립률 회수의문 충당금적립액 적립률 추정손실 충당금적립액 적립률 합계 충당금적립액 적립률 연체현황 연체채권원금 1개월 미만 1개월 이상 연체채권율 1개월 미만 1개월 이상 (4) 저축은행 PF대출 건전성 및 연체 현황 [건전성 분류 현황] (단위 : 백만원) 구분 2019년 2018년 2017년 정 상 요주의 고 정 회수의문 추정손실 계 [연체 현황] (단위 : 백만원,%) 구분 2019년 2018년 2017년 총 대출금 PF대출 잔액(A) 고정이하(B) 고정이하비율(B/A) 연체잔액 1개월이하 1개월초과 계 [PF대출 건전성 분류 기준] 건전성분류 설정률(%) 적용대상 정 상 1년 미경과 건으로 신용평가등급 BBB- 또는 A3- 이상 기업이 지급보증하는 부동산기획대출 기타 부동산기획대출 최초 취급 후 1년이상 경과인 부동산기획대출 요주의 관련자산 아파트인 부동산기획대출 관련자산 아파트 이외인 부동산기획대출 고정 고정 분류인 부동산기획대출 회수의문 회수의문 분류인 부동산기획대출 추정손실 추정손실 분류인 부동산기획대출 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과를 바탕으로 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다. - 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내·외 금융 시장의 동향 - 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정 - 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건 변화 - 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내·외적 변화 따라서 회사의 실제 미래실적은 예측정보에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있으며, 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 당사는 1994년 2월 21일 설립되어 할부금융업, 시설대여업, 일반대출업 등을 주요사업으로 하고 있습니다. 본사는 대전광역시 서구 대덕대로 239(둔산동)에 소재하고 있으며, 서울사무소는 서울특별시 서초구 강남대로 351 청남빌딩에 소재하고 있습니다. 당사는 2009년 6월 25일에 주식을 한국거래소에 상장하였으며, 2009년 8월 31일자임시주주총회의 결의에 의거하여 회사의 상호를 대우캐피탈주식회사에서 아주캐피탈주식회사로 변경하였습니다. 회사의 설립시 자본금은 5,000백만원 이었으나, 그 후 수차의 증자, 감자 및 주식배당을 거쳐 보고기간 종료일 현재 회사의 자본금은 287,729백만원입니다. 아울러 당사의 최대주주는 웰투시제3호투자목적회사(주)로 사모투자전문회사가 설립한 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 상 투자목적회사 입니다. 사모투자전문회사의 특성 상 미래에 당사의 최대주주가 변경될 가능성이 높으며, 최대주주가 당사의 신용등급에 큰 영향을 미치는만큼 추후 지배구조 변경에 따라 당사 실적에 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 2019년은 저성장 국면의 장기화 양상에서 경제성장률이 2009년 금융위기 이후 최저 수준인 2.0%를 기록하는 등 뚜렷한 경기 하향세를 보였습니다. 민간소비심리가 위축된 한편, 차주의 부실 우려가 확대되었으며, 업권 내외 경쟁은 더욱 과열되는 양상을 보였습니다. 은행, 신용카드사 등 타 업권의 자동차금융 시장 지배력이 확대되었고, 디지털금융 트랜드 가속화 추세에서 모바일 플랫폼과 프로세스 경쟁 또한 심화되었습니다. 또한, 가계 및 개인사업자대출 총량규제, 여신전문금융업권 DSR 제도 등 정부의 경기 대응을 위한 규제가 강화되었습니다. 여신전문금융회사는 대내외 환경 변화에 적극 대응하면서 리스크관리 강화를 통한 부실 예방과 미래 성장동력 확보를 위한 신사업 경쟁 또한 병행하면서 어려운 경영환경을 극복해야 했습니다. 이러한 대내외 경영환경 하에서 당사는 회사채 위주의 안정적인 자금조달을 바탕으로 영업 경쟁력을 지속 개선하면서 신규영업이 지속 증가하였으며, 이는 자산 성장과 그에 따른 영업수익 확대로 이어졌습니다. 안전자산인 자동차금융 기반 하에 개인금융과 기업금융의 포트폴리오 확장으로 수익 기반을 강화하였습니다. 또한, 적극적인 건전성 관리와 더불어 효율적인 비용관리로 수익 구조를 개선하였으나, 그 결과 전년도(2018년) 당기순이익을 넘어서 역대 최고 수준의 당기순이익을 달성하였습니다. 3. 재 무상태 및 영업실적 ○ 신규 영업 2019년도 전체 신규취급액은 전년 대비 19% 증가한 4.8조원을 달성하였습니다. 2017년 7월 최대주주 변경 이후 안정적인 조달환경을 기반으로 신규영업이 지속 확대되었습니다.또한 수익 기반 다각화를 위해 기업금융의 신규영업을 확대하였습니다.- 신규취급액 추이 (단위:억원) 구분
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2019년 2018년 금액 비중 금액 비중 전체 신규취급액 자동차금융 개인금융 기업금융 ○ 관리 자산 관리자산규모는 전년대비 25.0% 증가한 5.7조원을 달성하였습니다. 2017년 7월 최대주주 변경 이후 안정적인 자금조달을 바탕으로 한 신규영업 확대로 인해 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한 포트폴리오 확장 전략 추진으로 기업금융이 전년 대비69% 성장하였습니다. (단위:억원) 구분 2019년 2018년 금액 비중 금액 비중 관리자산 총계 자동차금융 개인금융 기업금융 기타 ○ 자산 건전성 수익성 자산 확대 및 경기 악화 영향으로 연체채권비율은 전년 대비 0.17%p 증가하였으나, 전사적인 리스크 관리 강화와 채권 관리 역량 강화로 업권 내 최상위 수준의 연체채권비율을 유지하고 있습니다. 고정이하여신비율은 업권 전반에 걸친 감독당국의 건전성 분류 관련 지도사항을 반영한 결과 전년 대비 0.90%p 증가하였습니다. 구분 2019년 2018년 연체채권율(+1M) 고정이하여신비율 ○ 손익부문 (아주캐피탈 별도) 신규영업 증가에 따른 자산 확대로 영업수익이 증가하였으며, 효율적인 비용 집행 등으로 수익구조가 개선되었습니다. 그 결과 당기순이익이 전년대비 151억원 증가한 909억원을 달성하였습니다. (단위:억원) 구분 2019년 2018년 전년대비 영업수익 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 ○ 주요 종속회사 : 아주저축은행 아주저축은행은 지속적인 자산 성장으로 전년대비 19억원 증가한 121억원의 영업이익을 달성하였습니다. 다만, 2018년의 이연법인세 인식에 따른 1회성 효과로 인해 2019년 당기순이익은 전년대비 40억원 감소하였습니다. (단위:억원) 구분 2019년 2018년 전년대비 자산총계 부채총계 자본총계 영업수익 영업이익 당기순이익 4. 유동성 및 자금조달과 지출 ○ 자금조달 자산 성장에 따라 차입금 잔액이 전년대비 28.1% 증가하였습니다. 풍부한 자금시장 유동성과 더불어 당사 신용등급 상향 등을 기반으로 회사채 중심의 안정적인 자금조달 포트폴리오를 운영하고 있습니다. (단위:억원) 구분 2019년 2018년 금액 비중 금액 비중 차입금 잔액 총계 회사채 CP, Loan 자산유동화 ※ 회사채는 할인차금 차감 전 금액이며, 자산유동화는 선순위채권 잔액기준으로 작성하였습니다. ○ 유동성 아주캐피탈의 원화유동성자산비율은 100%를 상회하고 있습니다. 원화유동성자산비율은 90일 이내 도래부채 대비 자산규모를 나타내는 지표로 금융회사의 유동성 지표로 활용됩니다. (단위:억원) 구분 2019년 2018년 90일 이내 도래자산(A) 90일 이내 도래부채(B) 유동성비율(A/B) 5. 부 외거래 가. 여신한도거래 약정 아주캐피탈은 주 조달 수단인 회사채 시장에 발생할 수 있는 충격에 대비하고 단기적 자산 부채 불일치를 해결하기 위해 우리은행 외 4개 금융기관과 한도 약정을 체결하고 있습니다. 또한 연결 자회사인 아주저축은행은 저축은행중앙회와 내국환거래약정, 콜머니거래약정, 할인어음약정을 체결하고 있습니다. (단위: 백만원) 금융기관 약정내용 금액 비고 (주)우리은행 외 4개 금융기관 기타어음할인 외 한도 약정 저축은행중앙회 내국환거래약정 지급준비예치금의 95% 저축은행중앙회 콜머니거래약정 지급준비예치금의 95% 저축은행중앙회 할인어음약정 지급준비예치금의 95% 나. 금융보증계약 아주캐피탈은 사업 포트폴리오 다변화를 위해 DB손해보험(주)과의 연계영업을 하고 있으며, 실행된 DB손해보험(주)의 대출채권과 관련하여 DB손해보험(주)에게 144,777백만원의 지급을 보증하고 있습니다. 보고기간말 현재 금융보증부채의 계정으로 16,374백만원이 계상되어 있습니다. 다. 업무집행조합원의 손실우선분담규정 연결실체는 각 조합규약상 투자조합에서 청산시 손실이 발생하는 경우, 업무집행조합원(연결실체)은 업무집행조합원 출자총액의 범위내에서 손실을 일정 부분 우선분담하고, 기준수익률을 초과할 시에는 성과보수를 지급받도록 규정하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체의 투자조합에 대한 출자총액은 1,100백만원이며, 손실에 대한 우선분담분
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추정액은 없습니다. 라. 예치금 등과 관련한 담보제공 연결실체는 예치금 등과 관련하여 당기말 현재 다음과 같은 자산을 저축은행중앙회에 담보로 제공하고 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 내용 장부금액 담보가액 종류 담보권자 예치금 지준예치금 내국환업무 저축은행중앙회 합계 마. 예수금 등과 관련한 담보제공 내역 연결실체는 예치금 등과 관련하여 당기말 현재 다음과 같은 자산을 저축은행중앙회에 담보로 제공하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구 분 내용 장부금액 담보가액 종류 담보권자 예치금 지준예치금 내국환업무 저축은행중앙회 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결실체는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였습니다.연결실체는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여, 다른 기준서의 결과적인 개정사항을 포함하여 다음의 제ㆍ개정사항을 적용하였으며, 그 외 사항에 대해서는 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 회사가 채택하고 있는 중요한 회계정책의 구체적인 내용은 'III. 재무에 관한 사항 > 3.연결재무제표 주석 > 2. 재무제표 작성기준 및 'III. 재무에 관한 사항 > 3.연결재무제표 주석 > 3. 회계정책의 변경' 을 참조하시기 바랍니다. 나. 법규상의 규제에 관한 사항 당 사가 영위하고 있는 여신전문금융업은 여신전문금융업법에 의거하여 규제되고 있습니다. 주요 업무규제현황은 다음과 같습니다. 업무용부동산에 대한 투자는 자기자본의 100% 이내에서 가능합니다.대주주에 대한 신용공여는 자기자본의 50% 이내에서 가능합니다.신기술사업자에 대한 융자는 연간투자액의 15배 이내에서 가능합니다.여신전문금융회사의 대출업무 영위비중은 총자산의 30% 이내에서 가능합니다.총자산은 자기자본의 10배를 초과할 수 없습니다.대주주가 발행한 주식의 소유한도는 자기자본의 150% 이내입니다.아울러 연결 대상 종속회사인 아주저축은행은 상호저축은행법에 의거하여 규제 받고 있습니다. 다. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 이자율스왑 등의 파생금융상품 계약을 체결하고있습니다. 파생상품은 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정하며 후속적으로매 보고기간 말의 공정가치로 재측정합니다. 파생상품의 공정가치변동으로 인한 평가손익은 파생상품을 현금흐름위험회피수단으로 지정하고 위험회피에 효과적인 경우를 제외하고는 당기손익으로 인식하고 있습니다. 연결실체는 회피대상 위험으로 인한 자산 또는 부채, 확정계약의 공정가치의 변동(공정가치위험회피), 발생가능성이매우 높은 예상거래의 미래현금흐름의 변동위험(현금흐름위험회피) 및 외화위험으로인한 변동위험을 회피하기 위하여 일부 파생상품을 위험회피수단으로 지정하고 있습니다. 1) 내재파생금융상품금융상품 또는 기타 주계약에 내재되어 있는 파생상품은, 내재파생상품의 위험 및 경제적 특성이 주계약의 위험 및 경제적 특성과 밀접하게 관련되어 있지 않으며 내재파생상품과 동일한 조건을 가진 별도의 금융상품 등이 파생상품의 정의를 충족하고, 주계약의 공정가치변동을 당기손익으로 인식하지 아니한 경우, 주계약과 분리하여 별도의 파생금융자산 및 부채로 회계처리하고 있습니다. 2) 위험회피회계연결실체는 차입금 관련 파생상품을 현금흐름위험회피 수단으로 지정하고 있습니다.연결실체는 위험회피관계의 개시시점에 위험회피관계, 위험관리목적과 위험회피전략을 공식적으로 지정하고 문서화를 수행하고 있습니다. 또한 이 문서에는 위험회피수단, 위험회피대상항목 및 위험회피관계의 개시시점과 그 후속기간에 회피대상위험으로 인한 위험회피대상 항목의 공정가치 또는 현금흐름의 변동을 위험회피수단이 상쇄하는 효과를 평가하는 방법 등을 포함하고 있습니다. 회사가 채택하고 있는 파생삼품 및 위험관리정책에 관한 구체적인 내용은 'III. 재무에 관한 사항 >
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매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연구개발인력에 투자되는 비용을 개발비용으로 인식 (SM용역 개발계약 방식) - 연구개발 실적 ① 선불전자지불수단 이용에 따른 충전(보충)/지불결제단말기 개발 ② AFC 사업 영위에 따른 기존 제품군 성능향상기술 개발 ③ AFC/유통 재창조를 위한 시스템 개선 Project → AFCR 버스용 / 유통용 신형 단말기 개발 ④ 국가 표준 SAM 및 카드 개발 ⑤ 그룹내외 캐시비 충전 및 지불 ⑥ 롯데ATM 모듈 개발 및 납품 ■ 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 보유 지적 재산권 현황 구분 현 권리권자 등록 번호 등록일자 권리 취득일자 발명 명칭 상표 ㈜마이비 마이비 마이비 마이비 전자화폐 마이비 전자화폐 마이비카드 마이비카드 MYBI MYb i MYBi Mybi 신명이 카드 신나리 카드 상표권 정보 없음 MYbi 상표권 정보 없음 상표권 정보 없음 MYBI Mybi ㈜이비카드 / ㈜마이비"공동소유" 캐시비 cashbee 캐시비 cashbee b 벌 이미지 벌이미지 벌이미지 b b 캐시비 이미지 캐디 이미지 캐맘 이미지 캐이비 이미지 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
롯데카드 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

을인식하였습니다. 연결회사는 이 리스에 대하여 2019년 12월 31일로 종료되는 기 간 동안 감가상각비 17,668백만원, 이자비용 440백만원을 인식하였습니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 바. 채무증권 발행실적 등 채무증권 발행실적 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평/NICE신평/한기평) 미상환 SK증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평/NICE신평/한기평) 미상환 SK증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평/NICE신평/한기평) 미상환 교보증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평/NICE신평/한기평) 미상환 교보증권 롯데카드 회사채 공모 CD+0.64% AA0(한신평/NICE신평/한기평) 미상환 한국투자증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평/NICE신평/한기평) 미상환 한국투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 한양증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 부국증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 부국증권 롯데카드 기업어음증권 공모 A1(한신평/NICE신평) 미상환 부국증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평/NICE신평/한기평) 미상환 한국투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 부국증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 부국증권 롯데카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 신한은행 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 슈프림제십오차유동화전문(유) 회사채 사모 미상환 슈프림제십오차유동화전문(유) 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평/NICE신평/한기평) 미상환 교보증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평/NICE신평/한기평) 미상환 교보증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평/NICE신평/한기평) 미상환 교보증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 케이프투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 하이투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 유진투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평/NICE신평/한기평) 미상환 NH농협증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평/NICE신평/한기평) 미상환 NH농협증권 롯데카드 전자단기사채 사모
롯데카드 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

A1(한신평/NICE신평) 상환 하이투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평/한기평) 미상환 NH농협증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평/한기평) 미상환 NH농협증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평/한기평) 미상환 KB증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평/한기평) 미상환 KB증권 롯데카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 신한은행 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 신한은행 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 한양증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 하이투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 신한은행 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 신영증권 롯데카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 신한은행 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 메리츠종금증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 메리츠종금증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/NICE신평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 신종자본증권 사모 A+(한신평)/A0(한기평) 미상환 KB증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 메리츠종금증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평)/AA-(한기평) 미상환 교보증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평)/AA-(한기평) 미상환 교보증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 메리츠종금증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 한화증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 한양증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 신영증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 케이프투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 메리츠종금증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 NH농협증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 메리츠종금증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 한화증권
롯데카드 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평)/AA-(한기평) 미상환 한양증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평)/AA-(한기평) 미상환 한양증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KB증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KB증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 한화증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KB증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KB증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 한화증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평) 상환 신한은행 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 메리츠종금증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 메리츠종금증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 메리츠종금증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평)/AA-(한기평) 미상환 한국투자증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평)/AA-(한기평) 미상환 한국투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 신영증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KB증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 메리츠종금증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 한양증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 신영증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 한양증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 한화증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 메리츠종금증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 신영증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 케이프투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KB증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 한화증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 신영증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 메리츠종금증권 롯데카드 회사채 공모 CD+0.42% AA0(한신평)/AA-(한기평) 미상환 키움증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 케이프투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 한양증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 메리츠종금증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 한양증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환
롯데카드 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

케이프투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 한양증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 한양증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 한양증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 신영증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 키움증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 메리츠종금증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KB증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 한양증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 메리츠종금증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 케이프투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 NH농협증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 메리츠종금증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 한화증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평)/AA-(한기평) 미상환 교보증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평)/AA-(한기평) 미상환 교보증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 메리츠종금증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 신영증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KB증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평)/AA-(한기평) 미상환 SK증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평)/AA-(한기평) 미상환 SK증권 롯데카드 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평) 미상환 키움증권 롯데카드 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평) 미상환 유안타증권 롯데카드 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평) 미상환 한화증권 롯데카드 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평) 미상환 BNK투자증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평)/AA-(한기평) 미상환 한국투자증권 롯데카드 회사채 공모 AA0(한신평)/AA-(한기평) 미상환 한국투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 신영증권 롯데카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평) 상환 신한은행 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 우리종금 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모
롯데카드 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 메리츠종금증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 한양증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 메리츠종금증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 신영증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 회사채 공모 AA-(한신평/한기평) 미상환 NH농협증권 롯데카드 회사채 공모 AA-(한신평/한기평) 미상환 NH농협증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 하이투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KB증권 롯데카드 회사채 공모 AA-(한신평/한기평) 미상환 교보증권 롯데카드 회사채 공모 AA-(한신평/한기평) 미상환 교보증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KB증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 신영증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 회사채 공모 AA-(한신평/한기평) 미상환 DB금융투자 롯데카드 회사채 공모 AA-(한신평/한기평) 미상환 DB금융투자 롯데카드 회사채 공모 AA-(한신평/한기평) 미상환 DB금융투자 롯데카드 회사채 공모 AA-(한신평/한기평) 미상환 DB금융투자 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 미상환 KB증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평) 미상환 NH농협증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 미상환 NH농협증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 케이프투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 우리종금 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평) 미상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드
롯데카드 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평) 미상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 기업어음증권 사모 A1(한신평/한기평) 상환 신한은행 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 회사채 공모 AA-(한신평/한기평) 미상환 삼성증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 회사채 공모 AA-(한신평/한기평) 미상환 SK증권 롯데카드 회사채 공모 AA-(한신평/한기평) 미상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 케이프투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KTB투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 메리츠종금증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 신영증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 한양증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 KB증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 신영증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 부국증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 부국증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 부국증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 회사채 공모 AA-(한신평/한기평) 미상환 한양증권 롯데카드 회사채 공모 AA-(한신평/한기평) 미상환 한양증권 롯데카드 회사채 공모 AA-(한신평/한기평) 미상환 한양증권 롯데카드 회사채 공모 AA-(한신평/한기평) 미상환 한양증권 롯데카드 회사채 공모 AA-(한신평/한기평) 미상환 한양증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 SK증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 유진투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 BNK투자증권 롯데카드 전자단기사채 사모 A1(한신평/한기평) 상환 한화증권 롯데카드 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평) 미상환 유진투자증권 롯데카드 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평) 미상환 BNK투자증권 롯데카드 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평) 미상환 한화증권 롯데카드 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평) 미상환 유진투자증권 롯데카드 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평) 미상환 BNK투자증권 롯데카드 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평) 미상환 KTB투자증권 롯데카드 기업어음증권 공모 A1(한신평/한기평) 미상환 BNK투자증권 롯데카드 회사채 공모 AA-(한신평/한기평) 미상환 한국투자증권 롯데카드 회사채 공모 AA-(한신평/한기평) 미상환 한국투자증권 롯데카드 회사채 공모 AA-(한신평/한기평) 미상환 한국투자증권 롯데카드 회사채 공모 AA-(한신평/한기평) 미상환 한국투자증권 롯데카드 회사채 공모 AA-(한신평/한기평) 미상환 한국투자증권 합 계 ※ 상기의 표시 금액은 차입일 기준환율로 표시한 것임 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 :
롯데카드 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계
한화솔루션 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사와 종속기업은 연결실체를 사업부문별로 사업의 특성에 따라 원료 부문 한화솔루션(주) (구, 한화케미칼(주)) 가공 부문( 한화큐셀앤드첨단소재(주) 가공부문 한화 컴파운드 (주) 등), 유통부문((주)한화갤러리아, (주)한화갤러리아타임월드 등), 태양광부문( 한화큐셀앤드첨단소재(주) 태양광부문 , Hanwha Q CELLS Co.,Ltd 등), 기타부문((주)한화도시개발 등)으로 구성되어 있습니다. 가. 각 사업 부문별 요약재무 현황 (단위 : 억원) 구 분 제46기 제45기 원료 가공 유통 태양광 기타 조정 합계 원료 가공 유통 태양광 기타 조정 합계 매출액 부문간내부매출액 외부매출액 영업이익 자산 구 분 제44기 원료 가공 유통 태양광 기타 조정 합계 매출액 부문간내부매출액 외부매출액 영업이익 자산 나 . 사업부문별 현황 원료부문 한화솔루션(주 (구, 한화케미칼(주)) 한 화 케미칼오버시즈홀딩스(주), Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd. 등 (산업의 특성) 석유화학산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술집약형 장치산업이자, 일반 생활용품부터 전기, 건설 산업 등에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하는 기초 소재 산업입니다. 아울러 제조원가의 60~80%를 원료비(납사, 에틸렌)가 차지하는 유가변동에 매우 민감한 산업이며, 세계 경기 및 수급상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기순환형 산업입니다. 당사가 생산하는 석유화학제품으로는 PE, PVC, CA, TDI 이외에 태양광의 핵심소재인 폴리실리콘을 2014년부터 상업생산하고 있습니다. 또한 중국 닝보에 설립된 해외법인인 Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd에서는 에틸렌법 PVC Resin을 주 제품으로 생산하여 중국 PVC 시장을 공략하고 있으며, 사우디에 한화케미칼오버시즈홀딩스㈜가 투자한 IPC, GACI합작사에서는 EVA/LDPE 및 전선용 복합수지 제품을 생산하고 있습니다. 이는 당사 PE사업 특성과 동일하며, 타 산업에서 원료로 사용되는 소재 생산 사업으로 세계 경쟁 성장과 동일한 성장세를 유지하고 있습니다. IPC의 경우 중국의 EVA 수요를 바탕으로 안정적인 수익을창출하고 있으며, GACI는 사우디를 비롯한 중동 시장의 전선복합수지 수요 회복에 따라 안정적인 성장이 예상 됩니다. SSPC는 사우디 유일한 금형 부품 제조 업체로 방산, 항공 분야의 매출이 지속 되고 있습니다. (산업의 성장성) 석유화학산업은 세계 경기 및 수급 상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경 기 순환형 산업으로 점진적으로 성장하는 세계 경제와 더불어 향후에도 성장이 기대되고 있는 사업입니다. 경 기변동의 특성) 석유화학산업은 건설, 자동차 등의 기간산업뿐만 아니라 의류 등의 생활용품의 주요 원료로 사용되고 있어 경기 상황과 밀접한 관계가 있으며 국제유가 및 국내, 세계 경기의 영향을 받고 있습니다. 또한, 에틸렌을 원재료로 사용하기 때문에 유가와 밀접한 관계가 있으나, 타 석유화학 제품보다는 원유가 차지하는 비율이 적어 유가 변동에 따른 직접적인 영향은 덜 받고 있으며, 일정 물량을 수출하기 때문에 환율 변동에도 어느 정도 영향을 받습니다. 최근에는 중국 및 아시아 시장의 경제 성장, 중동의 신규 Plant 건설 등에 의해 시장 상황의 변화가 있을 것으로 예상됩니다. (국내외 시장여건) 당 사 에서 생산하는 주요 제품의 국내외 시장여건은 다음과 같습니다. PE제품 글로벌 시황은 '19년 4분기, 미-중 무역분쟁 장기화에 따른 미국내수 경기 하락 및 중국수요 위축, 북미 신증설 물량의 공급확대 등으로 인해 약세를 보였으며, 최근에는 코로나19 유행에 따른 영향으로 중국의 PE 수요 감소가 예상되고 시장의 불확실성이 확대중에 있습니다. 하지만, 원료가격도 하락함에 따라 스프레드는 유지중에 있으며, 중장기적으로는 글로벌 PE 수요성장률이 견조하고, 수요 성장세가 북미지역 신증설 PE공급 물량을 상회하며 PE 시황이 개선될 것으로 전망하고 있습니다. PVC 제품은 인도 보호무역
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구제조치 강화로 인한 기본 관세 상승(7.5%->10%), 일부 국가 반덤핑 부과 종료로 인한 공급 다변화와 지속적인 미중 무역분쟁으로 인해 전년 대비 국제가 하락세를 기록하였습니다. 2020년 Global PVC 수요는 2~3%의 성장 지속 예상되며, 인도 및 동/서남아(동남아: 베트남, 태국, 인도네시아 등/서남아: 인도, 방글라데시, 네팔 등) 개발도상국 위주의 PVC 수요 성장이 예상됩니다. CA 가성소다 제품은 글로벌 경기 둔화 및 Alumina 수요 감소에 따라 국제가 약보합세 유지 중이며, 동북아 지역의 Loose한 수급 지속되는 가운데 국내 증설분 출회로 가격 반등은 제한적일 것으로 전망합니다. 또한 코로나 사태로 인해 글로벌 경제 위축으로 불확실성은 더욱 커질 것으로 보이며, 경기 부진으로 인한 국내 가성소다 내수 가격 하방 압력 역시 증가하고 있습니다. 그러나 적극적 영업을 통해 국내 성장 산업의 가성소다 수요 증가분 선점으로 위기를 극복하며, 고객가치 실현을 통해 내수 가격 안정을 위한 노력을 경주하고 있습니다. EDC는 북미 에틸렌 강세에 따른 EDC 저가 수출 여력 감소로 동북아 Spot 유입 제한적인 가운데, ‘20년 당사 VCM 증설분 가동 대응 영향으로 Tight한 수급 및 국제가격 강보합세 형성하고 있습니다. VCM 역시 중국/필리핀 신규 PVC 공장 가동 및 ‘20년 상반기 글로벌 VCM 제조사의 정기보수 집중 예정으로 안정된 국제가 유지 중입니다. 당사는 어려운 시장 상황에 대한 적극적 대응과 더불어 원가 절감을 위한 다양한 활동을 지속 추진하고 있으며, 경쟁력 있는 고부가가치 제품 개발을 통한 수익 구조 혁신을 위해 노력하고 있습니다. TDI 제품은 '19년 4분기 TDI 수요는 미-중 무역갈등 및 경기 침체영향으로 전반적 감소 하였으며, 공급 측면에서는 '18년도부터 지속된 신ㆍ증설 및 제조사들의 안정적 설비 가동에 따른 공급량 증가로 약세시황 지속 되었습니다. 향후 수급 불균형 해소 여부에 따라 TDI 가격은 변동될 것으로 전망됩니다. 이와 더불어 당사는 제품 생산성 증대, 고부가가치 제품 판매, 판매지역 다변화, 신제품 개발 등을 통해 수익성 개선을 지속적으로 추진할 예정입니다 (시장점유율 당사 주요제품의 국내시장 점유 율은 다음과 같으며 주요 경쟁사의 시장 점유율은 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다. 품목 제46기 제45기 제44기 PVC 가성소다 TDI ※ 상기 내용은 당사 추정치 입니다. (시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질, 가격 및 원가경쟁력, 적기공급 가능여부, 기술지원 서비스, 물류시설 확보를 통한 공급의 안정성 등의 요인이 있으며, 이를 위해 당사에서는 고부가가치 제품 개발, 원가 절감 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다. (회사의 경쟁상의 강점) 규모의 경제가 적용되는 석유화학 산업의 특성상 Vinyl Chain의 수직계열화 생산 설비의 보유는 한화케미칼의 강점입니다. 아울러 오랜 기간 축적된 생산공정 운영상의 노하우와 운전경험, 그리고 지속적인 거래를 통해 형성된 고객과의 유대관계 역시 한화케미칼의 자산이라 할 수 있습니다. 안정적인 원료 공급이 가능하도록 수직 계열화를 구축하여 우수한 원가 경쟁력을 확보한 상황에 안주하지 않고, 지속적인 생산성 향상 및 원가 혁신 활동을 통해 사업의 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. 한편 물류 설비가 갖추어진 부두는 수심이 깊어 경쟁국인 일본, 중국에 비하여 보다 큰 규모의 선박의 입ㆍ출항이 가능하여 단위 원료/제품 운송에 소요되는 비용을 절감할 수 있고, 주요 제품의 저장능력 확충을 통해 물류 경쟁력의 면에서 앞서 있습니다. 가공부문- 한화큐셀앤드첨단소재㈜ 가공부문, 한화글로벌에셋㈜, 한화컴파운드, (산업의 특성) 한화큐셀앤드첨단소재(주) 등 가공부문은 자동차부품소재, 산업용소재를 주요 제품으로 하는 경량복합소재와 전자소재, 태양광소재 등을 주요 제품으로 하는 고기능성소재로 구성되어 있는 플라스틱 가공 기업 입니다. 플라스틱 가공산업은 PP, PVC,
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EVA 등을 주원료로 사용하며 안료, 안정제, 가소제 등의 첨가제를 특수배합 후 Calender나 압출기, Press 등의 설비를 이용하여 관련 소재와 부품 등을 제조하는 산업입니다. 가공부문은 자동차산업의 경량화 요구에 따른 경량화소재 및 강화 플라스틱 신소재, 건축/자동차/전자 부품소재의 가공원료, 급성장하고 있는 모바일 스마트기기 시장에 부합하는 스마트기기 기초 소재, 신재생에너지로 급성장하고 있는 태양광 관련 소재를 제조하는 기업으로 자동차, 휴대폰 및 태양광 산업 등 전방산업의 경기 상황에 영향을 많이 받는 특징이 있습니다. (산업 현황 □ 경량복합소재 : 자동차산업의 경우 연비규제에 따른 차량 경량화 요구가 증가되고 있으며 감성품질 증대, 부품 고급화 및 전자화의 일환으로 NVH(소음,진동) 소재와 전열/전기전도성 소재의 적용이 확대되고 있습니다. 또한 온실가스 배출 감축을 위한 친환경자동차 시장의 향후 빠른 성장을 예상하고 있습니다. 초경량/고강도 부품소재에 특화된 기술력을 확보하고 있는 당사 가공부문은 다양한 경량화 부품소재들을 국내뿐 아니라 해외 현지 생산체계를 구축하여 생산/판매하고 있습니다. 산업용소재는 친환경/고품질/고물성의 요구가 증대되고 있으며, 당사 가공부문은 건축/전자/자동차 등 다양한 제품의 생산과정에서 축적된 기술을 토대로 고객이 원하는 기초소재를 개발하여 고객에게 공급하고 있습니다. □ 고기능성소재 : 전자소재의 주타겟인 휴대폰 시장은 국내 휴대폰기업이 프리미엄 스마트폰뿐만 아니라 보급형 스마트폰, 태블릿PC를 꾸준히 출시하며 세계시장 점유율을 높이고 있습니다. 또한, 스마트기기의 성장세속에 중대형기기(노트북, 컨버터블 PC 등) 에 대한 수요가 증가하고 있으므로 전자소재 사업은 지속적인 성장이 예상됩니다. 태 양광 시장 은 미국 및 영국 그리고 일본 시장을 중심으로 꾸준한 상승세가 이어지고 있습니다. 또한, 지난 몇 년간 급부상한 중국 시장은 최근 발표된 중국의 Distributed Power system 시장에 대한 지원책에 의해 판매량 증대가 기대되며, 이러한 태양광 에너지시장 확대로 태양광소재 산업은 지속적 확대 및 성장이 예상됩니다. (경기변동의 특성 및 계절성) 한화큐셀앤드첨단소재(주) 등 가공부문 소재사업의 수요는 개별 산업수요의 변동에 따라 크게 영향을 받습니다. 경량복합소재는 자동차 설계 시 적용 여부가 결정되며, 신규 모델 출고 후 자동차 판매량에 따라 결정됩니다. 전자소재는 휴대폰 설계 시 적용된 품목이 시장에서 얼마나 판매되는가에 따라 변동됩니다. 태양광소재 또한 신규 모듈 개발 시 적용 여부가 결정되며, 신제품 출시 후 모듈의 판매량에 따라 변동됩니다. (경쟁상황) 사업부문 주요제품 경쟁업체 경쟁력결정요인 당사 강점 경량복합소재 GMT 해외업체 경량화 품질 가격경쟁력 경량화 품질 고기능성소재 FCCL 이녹스 품질 가격경쟁력 Technical Service 품질 EVA Sheet 해외업체 품질 가격경쟁력 Technical Service 가격경쟁력 (시장점유율 추이 제품명 2019년 2018년 2017년 GMT FCCL EVA Sheet - 상기 내용은 회사 추정치입니다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점) 한화큐셀앤드첨단소재(주)등 가공부문의 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질, 경량화, 가격경쟁력, Technical Service 등의 요인이 있으며, 이를 위해 당사에서는 고부가가치 제품 개발, 원가 절감 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다. 3) 유통 부문- (주)한화갤러리아, (주)한화갤러리아타임월드 산업의 특성 백화점은 높은 전문성을 바탕으로 고품질 상품을 현대화된 편리한 쇼핑시설에서 차별화된 최고의 서비스와 함께 제공하며, 첨단 유행을 선도하고 패션 트랜드를 주도하는 대표적인 유통산업입니다. 또한, 백화점은 단순히 상품만 판매하는 곳이 아니라 공연, 전시, 극장, 문화강 좌 등과 같은 문화의 제공까지 다채로운 소비자의 욕구를 충족시킬 뿐만 아니라, 지역 생활문화의 전당으로서 지역사회 문화
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발전에도 기여하고 있습니다. (산업의 성장성) 백화점 산업은 자산 효과(부동산 가치 상승) 등 외부요인과 명품 및 가전 수요 증가, 외국인 매출 회복 등에 힘입어 '19년 1.3%[통계청 소매업태별 판매액 (추정) 기준]의 성장을 보였습니다. 전반적인 생활수준 향상, 디자인 및 스타일 중심 소비 확산, 경험중심 쇼핑패턴 증가 등 트렌드 변화는 백화점 영역의 소비 수요 증가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이에 백화점 업계는 프리미엄 브랜드 유치, 체험형 테넌트 확대, 자사의 강점과 아이덴티티를 고려한 컨텐츠/인프라를 보다 차별화하는데 집중하고 있습니다. 또한 매출 증대를 위해 지점 리뉴얼 및 매장면적을 확대하고, 쇼핑공간을 개선 하는 등 인프라 확충에 힘쓰고 있습니다. 더불어 온라인 강화, 유통채널 다변화 등 쇼핑 트렌드 변화에도 적극 대응해 나가고 있습니다. 앞으로 백화점 업계는 안정적 수요확보와 외형확대를 통해 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상합니다. (경기변동의 특성) 백화점 업태는 실물경기, 경제변동에 따른 가계소득 상황과 밀접한 연관관계를 가지고 있습니다. 또한 백화점이 취급하는 패션의류 및 잡화 등의 상품군은 소비자 취향에 따라 구매 변동성을 보이는 경우도 있습니다. 당사는 이러한 변동성의 영향을 최소화하기 위해 고정고객에 대한 Target Marketing활동을 집중적으로 진행하며, 고객의 수요에 부합하는 퀄리티 있는 브랜드 도입과 상품 아이템 다양화를 위해 노력하고 있습니다. 또한 합리적 소비를 원하는 새로운 소비자의 요구를 충족시키기 위한 온라인몰, 면세사업 등 채널 다변화를 통해 사업의 변동성을 보완하고 있습니다. (경쟁요소 백화점은 출점 시 적정한 입지확보와 대규모 투자가 수반되며, 이와 더불어 인지도 있는 브랜드 유치가 요구되기 때문에 상대적으로 높은 진입장벽을 가지고 있습니다.다만, 온라인 쇼핑의 성장으로 온/오프라인 유통업태 간 경쟁관계는 심화되고 있으며, 상품/서비스 수준이 높지 않은 지방 중소형 백화점 경우 상대적으로 영향도가 커지고 있는 상황입니다. 이에 대응하여 백화점 업계는 경쟁력 강화를 위해 고객의 쇼핑 니즈 충족을 위한 명품 브랜드 확대, 맛집 유치에 집중하고, 경험 만족도 증대를 위한 다양한 문화 마케팅과 프로그램을 개발하고 있습니다. 또한 고정고객 확보 및 유지를 위해 타업계와 차별화된 Target Marketing 및 접객 서비스 강화를 지속하고 있습니다. (시장점유율 구 분 2019년 2018년 2017년 시장점유율(%) ※ 자료출처: 국가통계포털(http://kosis.kr)상의 백화점 경상판매액 기준※ 당사 매출은 총매출 기준으로 재계산함(수수료 매장 및 임대 매장 매출 포함) (회사의 경쟁력) 갤러리아는 대외 변동성에 대응하여 사업구조 개편과 강도 높은 비용 축소등 내실제고를 위해 노력하고 있으며, MD 및 고객경험 차별화를 통한 안정적인 고객 유지 및 확보에 중점을 두어 운영하고 있습니다. 명품관은 하반기 전면적인 MD재구성과 선도브랜드 유치를 통해 독보적인 MD차별화를 보다 강화하고, 다년간 축적된 프리미엄 역량을 기반으로 한 마케팅 컨텐츠 전개를 통해 변화된 모습을 선보일 계획입니다. 명품관 이외 사업장은 상권내 견실한 성장을 진행하고 있으며, 패션변화에 발맞춘 브랜드 보강, 트렌드에 부합하는 F/Tenant 도입 등 고객경험 만족에 집중하여 상권내 입지를 보다 확대해 나가고 있습니다. '20년 3월에는 경기 남부 핵심 상권인 광교지역에 신규점을 오픈하였으며, 상권 최고 수준의 MD, 콘텐츠, 차별화된 고객 시설을 구현하는데 역량을 집중하고 있습니다. 한화갤러리아타임월드 백화점(타임월드)는 안정적 수요 증가로 업황 대비 양호한 실적을 이어가고 있습니다. 2019년에는 명품 확대, 프리미엄 식품관 오픈, VIP공간 신설 등을 통하여 경쟁력을 더욱 강화하였으며 올 상반기 백화점 외관 리뉴얼 등을 통해 독보적인 입지를 다져나갈 계획입니다. '15년 7월 서울 시내면세점 신규사업자로 선정되어 운영하고 있는 63면세점은 시장 경쟁심화 및 향후 수익성 회복이
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어렵다는 판단하에 2019년 4월 29일 이사회에서 면세사업 철수(특허 반납)을 결정하였으며 2019년 9월말 영업을 종료하였습니다. 4) 태양광 부문 한화큐셀앤드첨단소재(주) 태 ※ 한화케미칼(주)은 한화첨단소재(주)의 유상 증자 에 참여하였으며 (공시일자 2018년 9월 11일), 한화첨단소재(주)는 해당 대금의 일부를 한화큐셀코리아(주)를 흡수 합병하는 데 합병교부금으로 지급하였습니다 (합병등기일 2018년 11월 1일). 당시 합병으로 한화큐셀코리아(주)는 소멸하였으며, 존속 법인인 한화첨단소재(주)는 한화큐셀앤드첨단소재(주)로 사명변경 하였습니다. ※ 2019년 1월 16일, Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(한화큐셀)은 나스닥 거래소에서 상장 폐지를 완료하며 Hanwha Solar Holdings Co., Ltd.(한화솔라홀딩스)에 의해 흡수 합병되었습니다. 상장 폐지 목적은 한화큐셀의 나스닥 상장 유지 필요성 감소에 따른 태양광 사업 경영 효율성 제고 였습니다. 존속 법인 한화솔라홀딩스는 Ha 로 사명변경 하였습니다. 한화큐셀앤드첨단소재(주) 는 각각 한화케미칼(주) 의 태양광 자회사 이며, 양사 합하여 2019년 셀 9.0GW와 모듈 10.7GW 의 생산규모를 보유하고 있습니다. 2015년2월 구 한화솔라원(Hanwha SolarOne Co., Ltd.)과 한화큐셀인베스트먼트(Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.)가 통합하여 자체[O1] 셀 생산규모 기준 업계 최고 수준의 통합법인인 한화큐셀(Hanwha Q CELLS Co., Ltd.)이 출범되었습니다. 한화큐셀의 자회사로는 태양광 관련 제품 제조/판매(Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd., Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd.) 및 투자비 조달(Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd., Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited)하는 종속 회사 등이 있습니다. 이 가운데Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd., Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.는 모듈을 제조하여 외부 판매하고 있습니다. 한화큐셀인베스트먼트(Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.)는 태양광 관련 제품을 판매(Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd., Hanwha Q CELLS GmbH.)하는 회사를 보유하고 있습니다. 글로벌 전기 수요는2018년 16,200TWh 수준에서 2050년 약 62% 증가한 42,400TWh 도달할 것으로 전망되고 있습니다(BloombergNEF, New Energy Outlook 2019). 신재생 에너지원의 필요성이 증대되고 있는 현 상황에서 OECD 국가 뿐 아니라 신흥시장의 신재생 에너지원으로의 태양광 발전 비중은 지속적으로 증가할 것으로 전망되며, 이에 따라 태양전지와 모듈에 대한 수요도 확대되고 있습니다. (산업의 성장성) Bloomberg NEF의 2020년 1분기 시장 전망 자료에 따르면 글로벌 태양광 시장은 2020년~2022년 연평균 5%대까지의 견고한 성장세가 전망되며, 2050년 누적 글로벌 태양광 설치량은 7.6TW에 도달하여 글로벌 에너지 믹스 중 22%를 차지할 것으로 예상됩니다. 또한, 2019년~2050년 중 태양광 산업향 신규 투자 규모는 약 U$ 4.2조에 달할 것으로 전망됩니다. (경기변동의 특성) 대표적인 글로벌 신성장 산업 중 하나인 태양광 산업은 글로벌 금융환경과 매우 밀접한 관계가 있으며, 아직까지 정부 보조금과 같은 산업 육성 정책 영향을 받는 특성 상, 세계 경기 상황과 밀접한 관계가 있습니다. (국내외 시장여건) 2017년 비교적 안정세를 보인 모듈 단가는 2018년 5월 31일 발표된 중국 정부의 보조금 삭감 정책에 따라 급락하였습니다. 이러한 시장 변화 속에서도 태양광 모듈 제조사는 Tier-1업체 중심의 지속적인 기술력 향상 및 생산 프로세스 개선을 통한 모듈 출력 증가와 생산원가
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절감, 발전소 시스템 설치 총원가 절감 등으로 기존 에너지원 대비 태양광 에너지의 경쟁력을 지속적으로 높이 고 있습니다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인) 태양광 산업은 Sun Belt 지역 국가를 중심으로 정부의 보조금 지원 없이도, 기존 에너지원 대비 경제성 및 경쟁력이 크게 개선되고 있으며, 파리 기후 협약 등 기후 및 환경에 대한 친환경 에너지 육성 정책에 힘입어, 중장기적으로 성장이 예상됩니다. 이러한 긍정적인 매크로 환경아래, 규모와 기술력을 기반으로 한 제조원가 경쟁력 보유 업체, 그리고 조직 운영 효율성 확보여부가 중요한 경쟁력이 될 것으로 예상됩니다. (회사의 경쟁상의 강점) 한화케미칼은 자회사인 한화큐셀 및 한화큐셀앤드첨단소재 양사를 통해 태양광 사업의 경영 효율성을 제고하고자 합니다. 한화케미칼의 태양광 자회사는 舊 독일 Q CELLS 의 차별화된 기술력과 노하우, 브랜드 이미지 등으로 유럽, 미국 등 주요 시장에서의 판매를 활발히 진행하고 있으며, 겅쟁사 대비 높은 수준의 출력 및 성능을 자랑하는 제품 포트폴리오를 구성하므로 급변하는 시장 환경 속에서도 견조한 성장세를 이어나가고 있습니다. 또한, 중 국, 말레이시아, 한국, 미국 등 다각화된 생산 거점을 보유 함 으로써, 미국 반덤핑 관세 부과 등 급변하는 정부 정책 및 시장 변동에 탄력적으로 대응 가능합니다. 기타 부문- (주)한화도시개발, 엔에이치엘개발(주) 주)아 산테크노밸리, (주)서산테크노밸리, (주)에이치밸리 한화도시개발은 지주회사로 부동산 개발사업(서산테크노밸리, 아산테크노밸리, (주)에이치밸리 , 김해테크노밸리 , 경 기용인테크노밸리) 자회사로 가지고 있습니다. 미주지역에는 부동산 개발 및 분양 사업(Hanwha America Development LLC), 석유화학제품 수입/판매, 원부자재 및 기자재 공급(Hanwha International LLC), 자동차 트랜스미션 부품인 Needle Roller Bearings 생산 및 판매(Universal Bearings LLC), 미국 내 법인 통합관리 및 신규사업 발굴(Hanwha Holdings (USA), Inc.) 등을 담당하는 종속회사가 운영되고 있습니다. (산업의 특성) 부동산 개발사업은 장기간을 필요로 하는 사업으로 대규모 자금과 광범위한 분야의 전문지식을 필요로 하며 사업추진 프로세스상 다양한 분야의 전문가와 부지매입비용을 비롯하여 공사비용, 마케팅 비용 등이 요구됩니다. 개발사업 은 시기와 전략이 중요한데 분양률은 경기변동과 정부정책 등 외부적인 환경변화에 민감하게 작용하므로 이러한 외부환경의 변화를 고려하여 적정한 분양시점을 정하는 것이 사업성패의 핵심요소로 작용합니다. 회사의 경쟁력) 부동산업을 하는 자회사(아산테크노밸리 등)는 개발 사업 성공 노하우를 보유한 우수 인력을 통해 뛰어난 사업성 검토 및 사업 관리 능력을 가지고 있습니다. 또한 민간 기업의 장점인 신속한 의사결정과 효율적인 조직 운영을 통해 부동산 경기 상황을 고려한 맞춤형 단지 계획 및 마케팅 전략을 수립하여, 사업 리스크 관리를 통해 수익성을 개선하고 있습니다. 6) 중요한 신규사업의 내용과 전망 해당사항 없음 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 각 사업부문별 매출액이 총 매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다. (단위 :억원) 부문 회사명 용도 품목 제46기 제45기 제44기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 원료 한화솔루션(주)(구, 한화케미칼(주)) 화학물질및 제품 등 LDPE 등 가성소다, PVC 등 임대료 등 가공 한화큐셀앤드첨단소재㈜ 등 플라스틱제품 등 자동차 부품, 산업용 소재 등 전자소재,태양광소재 등 유통 (주)한화갤러리아(주)한화갤러리아타임월드 소매업 제품 등 의류 잡화, 식음료 등 임대 매출 등 (주)한화비앤비 태양광 한화큐셀앤드첨단소재㈜ 등 태양광 제품 등 셀, 모듈 등 셀, 모듈 등 기타 (주)한화도시개발 등 연결 조정 합계 ※ 상기 비율은 연결재무제표기준 전체 매출액에서 각 제품 등이 차지하는 비율임. ※ 비교표시된 제44기는 종전 기준서인
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K-IFRS 1018호에 의해 작성되었습니다. ※ 한화첨단소재㈜는 2018년 11월 1일자로, 합병을 통한 사업영역 확대 및 연관 사업간 시너지 효과 극대화를 통한 기업 가치 제고를 목적으로 한화큐셀코리아㈜를 흡수합병하였습니다. 존속회사인 한화첨단소재㈜는 한화큐셀앤드첨단소재㈜로 사명을 변경하였습니다. 한화큐셀앤드첨단소재(주)의 매출액 실적은 태양광부문과 가공부문으로 각각 나누어 반영하였습니다. ※ 한화큐셀앤드첨단소재 ㈜는 2019년 9월 1일을 분할기일로 플라스틱 가공 및 태양광 사업 부문과 지주사업 부문으로 인적분할하였으며, 분할신설회사는 한화큐셀앤드첨단소재 ㈜ 로, 분할존속회사는 한화글로벌에셋 ㈜ 로 사명을 변경하였습니다. 나. 주요 제품의 가격변동 추이 연결회사의 주요 생산제품별 가격변동 추이는 다음과 같습니다. 부문 회사명 품 목 2019년 2018년 2017년 비고 원료 한화케미칼(주) LDPE(천원/톤) 국내(내수, 로칼) 평균 단가 PVC(천원/톤) 가성소다(천원/톤) 가공 한화큐셀앤드첨단소재㈜ GMT (원/Kg) 해당 년도의 월 평균가격을산술 평균하여 산출 FCCL 내수(원/SQM) FCCL 수출(원/SQM) 3. 주요 원재료에 관한 사항 주요 원재료 등 가격변동추이는 다음과 같습니다. 부문 해당 회사 주요 원재료 원재료명 가격변동추이 주요 매입처 주요 매입처와회사의특수관계 여부 공급시장 독과점 정도 및 공급의 안정성 관련 특이사항 2019년 2018년 2017년 원료 한화케미칼(주) 에 틸 렌(USD/톤) 여천NCC 합작회사 공급업체 국내 2개사(YNCC, SK), 해외 4~5개사(Sumitomo 등 매년 상이) 프로필렌(USD/톤) 여천NCC 합작회사 공급업체 2개사 (YNCC, 대한유화) 가공 한화큐셀앤드첨단소재㈜ PP(천원/MT) 폴리미래(주) 공급업체 4개사(폴리미래,SK종합화학,한화토탈,롯데케미칼) PVC(천원/MT) 한화케미칼(주) 계열회사 공급업체 2개사(한화케미칼,LG화학) 한화케미칼(주) 계열회사 공급업체 4개사(한화케미칼,한화토탈,롯데케미칼,LG화학) 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력, 생산실적 및 가동률 각 사업부문의 주요 제품 또는 서비스에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률은 다음과 같습니다. 1) 생산능력, 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 해당 회사 주요 제품/서비스 생산능력 생산실적 산출근거 원료 한화케미칼(주) LDPE 등 생산능력은 년 330일(8,000시간)을 기준으로, 표준생산능력을 참고하여 산출 PVC 등 가성소다 등 TDI 등 PVC 등 가공 한화큐셀앤드첨단소재(주) 자동차 부품, 산업용 소재전자소재, 태양광소재 등 평균가동시간 330일(7,920시간) 기준 제품 생산능력 기준(상품, 임가공 등 외주생산분 제외) 가동률 2019년 4분 기 현 재 사업부문별 사업소의 가동률은 아래와 같습니다. (단위 :시간) 사업부문 해당 회사 품목 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 원료 한화케미칼(주) LDPE, 가성소다, PVC, TDI 등 여수 울산 PVC 중국 가공 한화큐셀앤드첨단소재(주) 산업용 소재 등 세종, 음성 나. 생산(영업) 설비 등 1) 주요 생산(영업) 설비의 현황 각 사업부문의 생산과 영업에 중요한 물적 재산의 내용, 소재지는 다음과 같습니다. 사업부문 회사명 국내/해외 명칭 기능 소재지 원료 한화케미칼(주) 국내 본사 석유화학 제품 판매 서울 중구 청계천로 86, 22층 여수 공장 ECH, PVC, HDPE, 가성소다,염소 등 전남 여수시 여수산단3로 117(월하동) 전남 여수시 여수산단2로 220-10(화치동) 옥탄올 등 전남 여수시 여수산단로 349-31(월하동) 폴리실리콘 전남 여수시 여수산단4로 255(중흥동) TDI 전남 여수시 여수산단2로 46-47(월하동) 울산 공장 울산 남구 상개로 141(상개동) 울산 남구 산업로 440번길 22(여천동) 가소제, MA, PA 등 울산 남구 용연로 230번길 22(황성동) 중앙연구소 제품 연구개발 대전 유성구 가정로 76(신성동) 해외 법인 화합물 제조, 석유화학/태양광 제품판매
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등 5개소(중국 닝보/상해, 태국, 말레이시아, 인도) 지사 해외시장 조사 및 본사 판매활동 등 지원 3개소(중국 상해/북경/광주) 합작법인 3개소(사우디아라비아 쥬베일/리야드/ 하일 가공 한화큐셀앤드첨단소재(주) 국내 세종 본사 세종 부강면 금호안골길 79-20(금호리) 서울영업소 자동차소재, 전자소재, 태양광소재 판매 서울특별시 중구 세종대로 92 한화금융센터 태평로 9층 음성사업장 EVA 시트, Back 시트 생산 충북 음성군 금왕읍 대금로 1329(내송리) 부산사업장 고압탱크 부산 강서구 화전산단 3로 32 C동 경량복합소재개발센터 제품 연구개발 세종 연서면 공단로 155(부동리) 한화글로벌에셋(주) 국내 세종 본사 지주회사 세종 부강면 금호안골길 79-20(금호리) 진해사업장 부동산 업 경상남도 창원시 진해구 충장로 608, 1층(풍호동) 해외 법인 8개소 (미국 앨라배마/버지니아, 멕시코, 체코, 독일, 중국 북경/상해/ 충칭) 공장 2개소(미국 노스캐롤라이나/미시건) 한화컴파운드(주) 국내 여수 공장 COMPOUND 제품 생산 전남 여수시 삼동로 93(월하동) 대전 R 제품 연구개발 대전 유성구 가정로 76(신성동) 유통 (주)한화갤러리아 국내 명품관 WEST 백화점 서울 강남구 압구정로 343(압구정동 ) 명품관 EAST 백화점 서울 강남구 압구정로 407(압구정동) 수원점 백화점 경기수원시 팔달구 효원로 282(인계동) 센터 시티점 백화점 충남 천안시 서북구 공원로 227(불당동) 진주점 백화점 경남 진주시 진주대로 1095(평안동) (주)한화갤러리아 타임월드 국내 본점(타임월드점) 백화점 대전 서구 대덕대로 211(둔산동) 지점(갤러리아면세점63) 면세점 서울 영등포구 63로 50 공동사업장 공동사업장 충남 서산시 성연면 왕정리 태양광 한화큐셀앤드첨단소재(주) 국내 서울사업장 태양광 모듈 및 발전소 판매 서울 중구 청계천로 86, 23층 공장 태양광 셀/모듈 생산 충북 진천군 이월면 산수산단2로 202 공장 태양광 모듈 생산 충북 음성군 금왕읍 대금로 1329, 2층 한화글로벌에셋㈜ 해외 공장 태양광 모듈 생산 국내 본사 태양광 모듈 및 발전소 판매 서울 중구 청계천로 86, 23층 해외 법인 태양광 모듈 및 발전소 판매 14개소 중국, 독일, 호주, 프랑스, 칠레, 터키 등 연구소 태양광 셀 및 모듈 기술 연구 공장 태양광 셀 및 모듈 생산 2개소 말레이시아 (Cyberjaya), 중국 (Qidong) 기타 한화도시개발 국내 아산테크노밸리 산업단지 개발 충남 아산시 둔포면 석곡리 일원 서산테크노밸리 산업단지 개발 충남 서산시 성연면 왕정리 일원 (주)에이치밸리 산업단지 개발 경기도 화성시 마도면 청원리 일원 김해테크노밸리 산업단지 개발 경남 김해시 진례면 고모리, 담안리 일원 경기용인테크노밸리 산업단지 개발 경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 일원 2) 유형자산의 변동내역 당기 및 전기 의 유형자 산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당기 전기 토지 기타 합계 토지 기타 합계 기초장부가액 취득 처분 감가상각비 손상차손 연결범위변동 기타(주1) 기말장부가액 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 (주1) 기타금액은 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액을 포함하고 있습니다. 3) 설비 투자현황 및 계획 2019년 4분기 현재 생산과 영업에 중요한 설비 등에 대한 투자 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 사업부문 해당회사 투자명 투자목적 내용 기간 총 소요자금 기 지출금액 원료 한화케미칼 XLPE C6 증설사업 특화제품인 XLPE(전선수지) 증산으로 안정적인 수익성 확보 XLPE 50KTA 증설사업 DEHCH 증설 DEHCH 증설로 친환경 가소제프리미엄 시장 기반확보 DEHCH 50KTA 증설사업 XDI프로젝트 가공 한화큐셀앤드첨단소재 전장부품 신설투자 전장부품 공정개발을 위한 Pilot 설비 투자 사업확장 고압탱크 사업인수 태광후지킨으로부터 복합소재 고압탱크 사업 인수 사업확장 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 1) 매출유형별 실적 (단위 : 백만원)
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부문 회사명 매출유형 제46기 제45기 제44기 원료 한화솔루션(주)(구, 한화케미칼(주)) 제품 상품 기타 합계 가공 한화글로벌에셋(주), 한화큐셀앤드첨단소재㈜, 한화컴파운드 등 제품 상품 기타 합계 유통 (주)한화갤러리아 (주)한화갤러리아타임월드등 제품 상품 기타 합계 태양광 한화큐셀앤드첨단소재㈜ , Hanwha Q CELLS 제품 상품 기타 합계 기타 (주)한화도시개발 등 제품 상품 기타 합계 연결조정 제품 상품 기타 합계 합 계 제품 상품 기타 합계 ※ 비교표시된 제44기는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 의해 작성되었습니다. ※ 한화첨단소재㈜는 2018년 11월 1일자로, 합병을 통한 사업영역 확대 및 연관 사업간 시너지 효과 극대화를 통한 기업 가치 제고를 목적으로 한화큐셀코리아㈜를 흡수합병하였습니다. 존속회사인 한화첨단소재㈜는 한화큐셀앤드첨단소재㈜로 사명을 변경하였습니다. 한화큐셀앤드첨단소재(주)의 매출유형별 실적은 태양광부문과 가공부문으로 각각 나누어 반영하였습니다. ※ 한화큐셀앤드첨단소재 ㈜는 2019년 9월 1일을 분할기일로 플라스틱 가공 및 태양광 사업 부문과 지주사업 부문으로 인적분할하였으며, 분할신설회사는 한화큐셀앤드첨단소재 ㈜ 로, 분할존속회사는 한화글로벌에셋 ㈜ 로 사명을 변경하였습니다. 2) 주요 수출기업의 매출실적 2017년~2019년 주요 수출기업의 수출/내수 매출실적은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 사업부문 해당 회사 품목 2019년 2018년 2017년 원료 한화케미칼(주) 수출 내수 합계 가공 한화큐셀앤드첨단소재㈜ 자동차 부품, 산업용 소재,전자소재, 태양광소재 등 수출 내수 합계 유통 (주)한화갤러리아 상품매출(의류, 잡화, 화장품, 주류 등) 수출 내수 합계 (주)한화갤러리아타임월드 상품매출(의류, 잡화, 화장품, 주류 등) 수출 내수 합계 나. 판매경로 등 제품 또는 서비스의 판매경로와 방법, 전략, 주요매출처 등은 다음과 같습니다. 사업부문 해당회사 제품ㆍ서비스의 명칭 시장구분 판매경로(비중) 판매방법(비중) 주요 매출처(비중) 판매전략 원료 한화케미칼(주) ECH, PVC, HDPE, 가성소다, 염소 등 내수 직판( 대리점( 한국바스프주식회사(3%) 등 고부가가치 및 특화제품 개발을 통한 수익성 극대화 고객서비스 강화, 제품경쟁력 제고와 고객위주의 판촉 강화안정적 공급을 통한 내수시장 확대, 수출시장 다변화 및 고정고객 관리 강화 수출 직수출( 로컬수출( 가공 한화큐셀앤드첨단소재(주) 내수 직판(79%) 관계회사(18%)대리점(3%) 일반매출(100%) 한화큐셀(18%), 현대모비스(5%), 기아자동차(7%),현대자동차(7%) 등 고객사들의 부품 표준화 및 글로벌 소싱 요구에 능동적으로 대응 수출 직판(18%)관계회사(82%) 일반매출(99%)위탁매출(1%) H 유통 (주)한화갤러리아 의류, 잡화, 임대수수료, 입장료 外 내수 명품관, 수원점, 센터시티점,진주점 등 4개점포와e-커머스팀, 법인영업팀 등을통한 오프라인 판매 및 인터넷쇼핑몰을 통한 온라인 판매 현금매출, 카드매출, 상품권매출 등 개별 소비자 - 명품 및 우수상품 지속발굴- 합리적인 가격정책 - 세련되고 우수한 판매시설, 고품격 최상의 서비스 제공- VIP 및 고정고객에게 차별화된 서비스 제공- 인터넷 쇼핑몰 강화- 프리미엄 시장 內 독보적 위상 강화 (주)한화갤러리아타임월드 상품매출 (의류, 잡화, 화장품, 주류 등) 내수 - 백화점 및 면세점으로 이루어지는 오프라인 판매와 인터넷 쇼핑몰을 통한 온라인 판매 등 현금매출, 카드매출, 상품권매출 등 개별 소비자 기타 한화도시개발 등 산업단지 내수 직판(100%) 분양계약(100%) 유한화학 외 다수 업체 - 대기업 유치 활동 집중 및 수도권 소재 기업 대상 분양 활동 강화- 분양대행사 및 지역 중개업자를 활용한 마케팅 접점 확대- 개발예정지역 내 이전예정기업 대상 분양활동 강화 6. 수주상황 연결회사는 판매규모를 예측하여 계획, 생산하고 있으며, 매출 발생 이전에 판매대상 이나 수량이 특정하게 결정되지 않고 시장의 수요, 공급 상황에 따라
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수시 결정되고 있습니다. 7. 시장위험과 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험 (환위험, 이자율위험 등), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 시장위험 1) 환위험 환위험은 미래 예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있으며 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR, JPY, CNY 등이 있습니다 연결회사는 연결대상 회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별 환위험 관리 정책을 선택하고 있습니다. 또한 연결회사는 환위험 관리 모델을 이용하여 환위험 노출에 대한 최대 손실 규모가 허용범위 이내가 되도록 관리하고 있으며 환위험 노출을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외환 포지션에 대해 다른 모든변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 1% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 환율 1% 상승 환율 1% 하락 환율 1% 상승 환율 1% 하락 USD EUR JPY CNY 합 계 상기 민감도분석은 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였으며, 체결이 확정된 헤지효과가 발생하는 파생상품거래로 인한 환율변동효과도 고려되었습니다. 2) 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기말 현재 다른 변수가 일정하고 변동금리부 차입금에 대한 이자율이 1% 상승(하락)할 경우 당기의 법인세비용차감전순손익은 26,877백만 원( 전 기: 백만원 ) 감소(증가)하였을 것으로 예상됩니다. 동 분석은 이자율 이외의 다른 변수가 일정하다고 가정하고 전기 연차연결재무제표 작성시 적용한 방법과 동일한 방법을 적용하였습니다. 나. 신용위험 연결회사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 고객과 거래하고 있습니다. 연결회사는 신규 고객과 계약시 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 고객의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있습니다. 신용위험으로 인한 최대 노출금액은 금융기관에 예치된 현금및현금성자산, 매출채권및기타채권을 포함한 모든 금융자산(지분상품 제외)의 장부금액 및 최대보증금액과 동일합니다. 다. 유동성위험 연결회사는 미사용 차입 금한도 연결감사보고서 주석 39 참조 를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유한 비파생금융부채의 만기별 예상 현금흐름은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년 ~ 5년 5년 이후 합 계 차입금 (주1) 매입채무및기타채무 기타 금융부 채 (주2) 합 계 (주1) 이자비용의 예상 현금흐름을 포함하고 있습니다.(주2) 미지급이자 및 금융보증부채의 예상 현금흐름은 포함하지 않았습니다. ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년 ~ 5년 5년 이후 합 계 차입금 (주1) 매입채무및기타채무 기타 금융부 채 (주2) 합 계
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(주1) 이자비용의 예상 현금흐름을 포함하고 있습니다.(주2) 미지급이자 및 금융보증부채의 예상 현 금흐름은 포함하지 않았습니다. 당기 및 전기말 현재 연결실체 가 보유한 파생금융부채의 만기별 예상현금흐름은다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 ~ 5년 5년 초과 합 계 파생상품부채(주1) (주1) 총액결제 파생상품은 자산으로 평가되었더라도 예상 현금흐름을 유동성위험 분석에 포함하고 있으며, 체결금액이 확정되지 않은 총액결제 파생상품은 예상순현금유출입액으로 반영하였습니다. ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년 ~ 5년 5년 초과 합 계 파생상품부채(주1) (주1) 총액결제 파생상품은 자산으로 평가되었더라도 예상 현금흐름을 유동성위험 분석에 포함하고 있으며, 체결금액이 확정되지 않은 총액결제 파생상품은 예상순현금유출입액으로 반영하였습니다. 상기 금융부채 이외에 연결실체는 특수관계자 및 임직원을 위 하여 금융보증계약 등을 체결하고 있습니다. 따라서, 보증을 제공받은 특수관계자 및 임직원이 지급의무를 이행하지 못할 경우 1년 이내에 추가적인 지급의무가 발생할 수도 있으며, 관련 유동성 위험의 최대금액은 백만원(전기: 백만원 )입니다 (연결감사보고서 주석 39.(3) 및 40.(6) 참조). 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 가. 한화솔 루 션 (구, 한화케미칼) 당사는 2019년 4분기말 현재 외화차입금 및 외화매출채권의 환율변동 위험을 회피하기 위한 5건 의 통화선도 계약과 10건 의 통화스왑 계약 을 체결하고 있습니다. 1) 통화선도거래 당사는 2019년 4분기말 현재 외화 매출 채권의 환리스크를 회피하기 위하여 5건 의 통화선도 매도거래 계약 을 체결하고 있습니다 통화선도 매도거 래의 계약 내용은 만기일에 회사가 약정한 외화금액을 거래상대방(금융기관)에 인도하고, 계약시점의 선도환율로 환산한 원화금액을 거래상대방(금융기관)으로부터 인도받는 거래입니다. 2019년 4분기말 현재 통화선도 거래 계약의 세부 내용은 다음과 같습니다. 구분 거래은행 계약체결일 만기일 통화 계약금액 평가금액(KRW)(자산 / 부채) 약정환율(KRW) 통화선도(외화매도) 신한은행 CNY 노무라증권 USD 노무라증권 USD 우리은행 USD 우리은행 USD 합 계 USD CNY 파생상품의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용 하고 있습니다. 2019년 4분기말 현재 당사가 보유한 통화선도계약의 공정가치는 누계이익인 통화선도 자산 이 천원 입 니다 통화선도거래에 따른 2019년 4분기말 누계 평가이익 은 361,996천원 입니 다. 또한 통화선도거래에 따른 9년 4분기말 누계 거래 이익은 743,849천원 이며, 누계 거래손실은 입니다 상 기 금액 중 통화선도거래에 따른 평가이익은 손익계산서의 영업외수익 항목 중 파생상품평가이익 계정에 반영되어 있고, 통화선도거래에 따른 평가손실은 손익계산서의 영업외비용 항목 중 파생상품평가손실 계정에 반영되어 있습니다. 그리고 통화선도거래이익은 손익계산서의 영업외수익 항목 중 파생상품거래이익 계정에 반영되어 있고, 통화선도거래손실은 손익계산서의 영업외비용 항목 중 파생상품거래손실 계정에 반영되어 있습니다. 2) 통화옵션거래 2019년 4분 기말 현재 당사는 체결된 통화옵션계약이 없습니다. 통화옵션거래에 따른 019년 4분 기말 누계 거래이익은 이 며, 누계 거래손실은 913,084천원입 니다. 3) 통화스왑거래 2019년 4분기말 현재 당사는 외화차입금에 대한 환변동 리스크 회피 및 헤지효과 극대화를 위하여 10건의 통화스왑계약 을 체결하고 있습니다. 통화스왑의 계약내용은 아래와 같습니다. (1) 총 계약금액 30백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+0.98% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.21% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,118.00에 총계약금액 30백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불) 거래은행 계약실행일 계약만기일 계약원금 달러수취이자율 원화지급이자율 계약 환율 통화스왑자산 통화스왑부채 신한은행
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\991,018 (2) 총 계약금액 20백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.15% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.34% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,121.00에 총계약금액 20백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불) 거래은행 계약실행일 계약만기일 계약원금 달러수취이자율 원화지급이자율 계약 환율 통화스왑자산 통화스왑부채 신한은행 \605,706 (3) 총 계약금액 30백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.15% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.34% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,121.00에 총계약금액 30백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불) 거래은행 계약실행일 계약만기일 계약원금 달러수취이자율 원화지급이자율 계약 환율 통화스왑자산 통화스왑부채 산업은행 \902,770 (4) 총 계약금액 53백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.05% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.20% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,119.77에 총계약금액 53백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불) 거래은행 계약실행일 계약만기일 계약원금 달러수취이자율 원화지급이자율 계약 환율 통화스왑자산 통화스왑부채 산업은행 (5) 총 계약금액 120백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.15% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.26% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,130.11에 총계약금액 120백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불) 거래은행 계약실행일 계약만기일 계약원금 달러수취이자율 원화지급이자율 계약 환율 통화스왑자산 통화스왑부채 우리은행 (6) 총 계약금액 80백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.15% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.26% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,130.11에 총계약금액 80백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불) 거래은행 계약실행일 계약만기일 계약원금 달러수취이자율 원화지급이자율 계약 환율 통화스왑자산 통화스왑부채 산업은행 (7) 총 계약금액 50백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+0.95% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 1.35% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,197.00에 총계약금액 50백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불) 거래은행 계약실행일 계약만기일 계약원금 달러수취이자율 원화지급이자율 계약 환율 통화스왑자산 통화스왑부채 하나은행 (8) 총 계약금액 50백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+0.95% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 1.35% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,197.00에 총계약금액 50백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불) 거래은행 계약실행일 계약만기일 계약원금 달러수취이자율 원화지급이자율 계약 환율 통화스왑자산 통화스왑부채 신한은행 (9) 총 계약금액 50백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.00% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 1.46% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,205.00에 총계약금액 50백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불) 거래은행 계약실행일 계약만기일 계약원금 달러수취이자율 원화지급이자율 계약 환율 통화스왑자산 통화스왑부채 농협은행 (10) 총 계약금액 200백만불에 대해 매 분기 미화 3M LIBOR+1.44% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.07% 이자를 지급함. 계약 만기일에 계약환율인 1,182.49에 총계약금액 200백만불을 매수하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불) 거래은행 계약실행일 계약만기일 계약원금 달러수취이자율 원화지급이자율 계약 환율 통화스왑자산 통화스왑부채 산업은행 통화스왑거래의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 2019년 4분기말 현재 당사가 보유한 상기 10건 의 통 화스왑계약의 공정가치는 누계이익인 통화스왑자산은 , 누계 손실인 통화스왑부채는