chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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기 V.R 24mm B500 15mm 포텐쇼 메타 J40D-1k Push SW 2회로2접점 B.Jack JB601흑 2960 녹 포토센서 BM200-DDT 7Seg LED R205K I.C AD636JH-2 7129CPL I.C 7226B I.C Counter FX4S 24V CPU GM4 상부 Cover 샤시 1000B 상부 Panel 양수책상 케이스 카바 Heat Sink DL13*23 공압램프 적 22mm 공압Counter PCP-S11 Plug Assy 4mm AC INLET C Type FH20 Knob S-3 흑 P.C.B 175*205 Diode RB153 I.C MC7805 ※ 기타사업부문의 원재료 가격변동추이는 기재생략 하였습니다. . 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 기자재 사업부문 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제33기 제 32 기 제 31 기 기자재사업부문 전자교육장비 전자 계측기 전원 공급기 바이오장비외 합 계 2) 기자재 사업부문 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 - 각 생산 LINE의 표준 생산능력을 근거로 산출 ② 산출방법 - 일일 최대생산 가능량 × 연간가동 가능일수 ③ 평균가동시간 - 일 8시간, 월평균 24일, 년평균 280일3) 기타사업부문 생산능력 (단위 : EA) 사업부문 품 목 제33기 제 32 기 제 31 기 기타사업부문 Coupler 제품 PLC형 제품 합 계 (1) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등① 산출기준 제품별 일일 생산 가능수량을 기준으로 연간 생산능력을 산출하였습니다.② 산출방법 현재의 생산설비 및 진행 중인 설비투자를 감안하여 산정하였습니다.(나) 평균 가동시간 평균 8시간/일 (휴게시간을 제외한 일일 실제 근로시간 기준) - 연장 및 휴일 근무 포함 나. 생산실적 및 가동률 1) 기자재 사업부문 당해 생산실적 (단위 : 천원) 사업부문 품 목 제33기 제 32 기 제 31 기 기자재사업부문 전자교육장비 전자 계측기 전원 공급기 바이오장비외 합 계 2) 기자재 사업부문 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 제33기가동가능시간 제33기실제가동시간 평균가동률 기재사업부문 합 계 ) 기타사업부문 생산실적 (단위 : EA) 사업부문 품 목 제33기 제 32 기 제 31 기 기타사업부문 Coupler 제품 PLC형 제품 합 계 다. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 (기준일 : 2018년12월31일) (단위 : 원) 과 목 기 초 증 가 연결범위변동 감 소 기 말 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부가액 감가상각비(*1) 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 합 계 (*1) 감가상각비는 정부보조금 상계 액 천원 을 반영한 금액입니 다 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (기준일 : 2018년12월31일) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제33기 제 32 기 제 31 기 전자교육장비 제품 수 출 내 수 합 계 전자계측기 " 수 출 내 수 합 계 전 원공급기 " 수 출 내 수 합 계 바이오장 비 " EP-1000 수 출 내 수 합 계 기 타 상품 외 수 출 내 수 합 계 기타사업부문 광통신부품 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 기자재사업부문1) 판매조직 ① 영업팀 - 판 매예측 및 시장조사 - 판매계획 수립 및 분석 - 계약검토 및 체결과 판매수주 활동 - 제품출고, 납품 및 수금 - 판매처 및 고객관리와 요구사항 조사 - 타사 동향조사 ② 영업관리팀 - 월간, 년간 판매계획 및 실적분석 - 생산 의뢰서 발행 - 거래처 미수금 파악 - 생산제품 이외의 타사상품 구매 및 관리 - 제품수요 예속 및 적정재고 산출과 출고관리 2) 판매경로 판매경로.jpg 판매경로 3) 판매방법 및 조건 ① 국내 - 납품 검수후 100% 결제 (현금(95%)또는 어음(5%) 30~40일) 4) 판매전략 ① 계측기의 지속적인 국산화 추진 (수입대체효과) 및 정밀도 향상으로 시장점유 확대 ② 교육장비 기존제품의
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Module화 및 자동화 실습장비, 통신분야 신기술장비의 판매 확대로 신수요 창출 ③ 신제품 개발주자 확대로 고부가가치 및 신시장 개척 ④ 적극적인 해외시장 개척 ⑤ 원가절감 활동을 통한 가격 경쟁력확보 (2) 기타사업부문1) 판매 조직국내의 경우 KT 또는 유빈스 등과 같은 광통신 사업자는물론, 광시스템 업체 및 광케이블 업체를 대상으로 전담반을 만들어서 직접 진행하고 있으며, 해외의 경우 직접 영업과 해외 Agent를 통한 영업을 병행하고 있다.2) 판매 경로미국과 일본의 경우 "S"사에 OEM 방식으로 납품하여 공급을 진행하고 있으며, 기타 해외 지역 및 국내의 경우 직접 공급 방식을 취하고 있다.3) 판매 방법 및 조건해외의 경우 대금 결제 조건은 월말 마감으로 ?익월 현금 결제로 진행하고 있으며, 국내 역시 현금 결제 조건으로 납품을 하고 있다.4) 판매 전략인지도가 낮은 자체 Brand를 이용하는 대신 일본의 "S"사에 OEM 방식으로 Splitter를 납품함으로써 미국 또는 일본 등지의 거대 시장 또는 유수 통신 회사에 공급 기회를 늘리는 반면, 국내 또는 제3국의 경우에는 지사 설립 또는 현지 Agent 등을 이용하여 직접 공급의 기회를 마련하여 성장 단계인 FTTH 관련 Splitter 시장을 확대하는데 주력하고 있다. 5. 수주상황(1) 기자재사업부문 수주현황 (기준일: 2018년12월31일) (단위 : $) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 한국-예맨 고등 기술훈련소 사업 합 계 ※ 상기 기납품액은 예맨의 법에 따라 예맨에서 부과하는 세금을 포함한 가격입니다.※ 예맨프로젝트와 관련하여 기자재 공급은 선적이 완료되었으며, 전기 이전에 전문가 파견부분이 완료되어 매출인 식을 하 였습니다. ※ 본 계약과 관련하여 예 맨 현지상황으로 인하여 계약기간 종료일이 변경되었으며, 초청연수는 예맨 현지상황에 따라 진행 중이며, 당사자간의 합의를 통해 시기를 조정할수 있습니다. (2) 기타사업부문 수주현황 (단위 : EA,백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 3월이내 3월이내 3월이내 3월이내 기타 3월이내 7. 파생상품부채 등에 관한 사항 당기말 및 전기말 현재 당사의 파생상품부채 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 파생상품부채 전환사채에 내재된 지분전환권은 자본요소에 해당하지 않으므로 전환사채 전체를 금융부채로 분류하였으며, 지분전환권이 내재파생상품의 분리조건을 모두 충족하므로 주계약에서 분리하여 별도의 파생상품으로 인식하였습니다. 또한 당기 중 파생상품에 대한 평가이익 4,230,416천원을 금융수익으로 인식였습니다. 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직기술연구소 : 개발팀 기자재 사업부문 연구개발비용 (단위 : 원) 과 목 제33기 제32기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 위 탁 용 역 비 기 타 국고보조금(차감) 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 제32기 지출금액은 국고보조금 사용액이 포함된 금액입니다.3) 기타사업부문 연구개발실적 (단위 : 백만원) 과 목 제33기 제32기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 1) 기자재 사업부문 연구개발실적 NO 개발품명 고시일 기술개발기간 개발형태 지원기관 1986~1987 한국표준연구소 ED기술연구소공동개발 과학기술처 특정연구개발과제 1987~1988 ED기술연구소 상 공 부 1987~1988 ED기술연구소 상 공 부 1987~1989 ED기술연구소 상 공 부 1989~1991 ED기술연구소 상 공 부 1989~1990 ED기술연구소 상 공 부 1989~1991 ED기술연구소 상 공 부 1989~1990 한국표준연구소 ED기술연구소공동개발 과학기술처 1990~1991
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ED기술연구소 상 공 부 1991~1993 ED기술연구소 체신부제조업 경쟁력강화사업과제 1992~1993 ED기술연구소 상 공 부 KDRCS 기술개발 (원자로노물리시험설비) 1992~1993 원자력안전기술원 ED기술연구소공동개발 한 국 전 력 Motor Generator 실험장치개발 1993~1994 ED기술연구소 상 공 부 광통신실험장치개발 1993~1994 ED기술연구소 상 공 부 교육용 FMS 개발 1995~1996 ED기술연구소 통상산업부 1995~1996 ED기술연구소 통상산업부 1995~1996 ED기술연구소 정보통신부 DBMS 검색기술과 결합된 공동편집기 개발 1996~1997 ED기술연구소 정보통신부 AGV 실습장치 1997~1998 ED기술연구소 숭실대전자공학과 정보통신부 1997~1998 ED기술연구소 한양대전자공학과 정보통신부 FMS 통합관리시스템 1997~1998 ED기술연구소 정보통신부 (1) 2000년도 주요 개발실적 1) PC based 계측기 2) MATLAB 이용 계측제어 장치개발 3) 서보유압실습장치 4) LAN 실험실습장치 5) ADSL 실험실습장치(2) 2001년도 주요 개발실적 1) LAN,ADSL,Tranining System 2) 웹 기반 원격 교육 시스템 3) 서보 유공압 실습장치 4) Processing Unit - 3종 (3) 2002년도 주요 개발실적 1) 유공압시뮬레이션소프트웨어 2) 종합형 계측장비 3) IBS(Intelligent Building System)실습장치 4) 공정제어 실험장치 (4) 2003년도 주요 개발실적 1) 유공압시뮬레이션 소프트웨어 2) PC기반 종합계측장비 (5) 2004년도 주요 개발실적 1) Signal Generetor 2) Spectrum Analyzer 3) 디지털,아날로그 통신 실험장치 4) 생산자동화 설비 교육장비 (6) 2005년도 주요 개발실적 1) 홈네트워크, RFID 응용 실습장비 2) 3 ㎓ Spectrum Analyzer (7) 2006년도 주요 개발실적 1) 6.2 ㎓ Spectrum Analyzer (8) 2007년도 주요 개발실적 1) 지능형로봇 제어 시뮬레이터 2) 분해조립형로봇 3) 임베디드 및 DSP설계 플랫폼 4) 임베디드 홈네트워크 실험실습장비 5) 마이크로 프로세스 콤보 (9) 2008년도 주요 개발실적 1) 지능형로봇 플랫폼(Urobo) 2) 메카트로닉스 산업기사 검정용장비(mini-MPS) 3) 신재생에너지교육장비(태양광) 4) RFID 실습장비 (10) 2009년도 주요 개발실적 1) 태양광 시뮬레이션 장치 2) 하이브리드발전 실습장비 3) 신재생에너지 관련 변환 실습장비(11) 2010년도 주요 개발실적 1) R-러닝(쥬니보 유치원 로봇 개발) 2) 진단검사용 바이오로봇 3) Hybrid ticketing 서비스 로봇 4) H/W 통합기술 개발(로봇 지능 부품 통합 모듈 개발 및 성능 평가) 5) 고속 분산제어 및 원격관리 모듈화 기술개발(12) 2011년도 주요 개발실적 이동보조 서비스 로봇 기술개발 진행 중 바이오 검사 진단로봇 3단계 기술 개발 진행 중 3) 안전머니 퓰레이터 기반 양팔로봇 작업기술개발 진행 중 4) 실버타운용 서비스 로봇 시스템 테스트베드 구축사업 진행 중 3Channel 특정대역 측정용 스펙트럼아날라이저 6) 판넬형 마이크로프로세서 실습장비 및 스마트 전기전자 실습장비 (13) 2012년도 주요 개발실적 1) 스마트 센서 실습장비 및 스마트 카 실습장비 2) 저가형 마이크로프로세서 실습장비 3) Transformer Trainer, 직류 유도 전동기/교류 발전기 실습장비 4) 농형유동전동기/ 동력계 실습장비, 전동기 발전기 실습장비, 전력선 홈네트워 크실험장비 5) 지방조직에서 지방세포와 줄기세포를 동시에 추출할 수 있는 자동화장비 6) 바이오 로봇(진단검사바이오로봇 ,BH Project, 이동보조 서비스 로봇 개발) 7) ED-7255 라이브러리 및 ED-7278 모바일 로봇 개발(14) 2013년도 주요개발실적 1) 스마트 그리드 실습장비 및 스마트 PDSO
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2) 저가형 계측기(FG, DMM, PS) 3) 아두이노기반 마이크로프로세서 실습장비, 인터페이스 표준 장비 4) Motion Sensor 모듈, LPT Remote 스펙트럼 Server Clint Program 5) 지방조직에서 지방세포와 줄기세포를 동시에 추출할 수 있는 자동화장비 6) Urobo T (스쿨 도우미 로봇) , OS 기반 모바일 로봇 7) 바이오 로봇(BH Project, 이동보조 서비스 로봇 개발) 및 발권로봇(15) 2014년 주요 개발실적 1) E3 프로젝트 및 기능 업그레이드 2) 표준 DAQ 시그널 컨디셔너(E3용) 3) 스마트 타입 DSO 4) 재실감지장치. Ball Robot, 라떼아트 장비 개발 5) 무선 충전 실습장비, 분해조립용 마이크로프로세서 실습장비 6) 로봇표준운영시스템개발(모션제어기 개발 등) (16) 2015년 주요 개발실적 저가화/차별화 통한 BRICS 시장 공략 초중고 S/W 교육용 로봇 플랫폼 국내외 출시 모터 드라이버 제품화 및 Line-Up 구축 분해 조립형 다기능 MG 통합 기계구조 장비 모듈형계측기 및 반도체, 로직응용 실습장비, 송배전 공학 실습장비 개발 (17) 2016년 주요 개발실적 ED4513 응용 모듈 개 발(RFID, 초음파센서 모듈) SG200A 장비 보완 베트남, 모잠비크 프로젝트 관 련 ED333 장비 기능 추가 2) 기타사업부문 연구개발실적 1. 1999. 12: 에어로졸 증착 방법을 이용한 편판형 광증폭 소자 제작 기술 개발 2. 2000. 03: 광도파로 굴절률 측정 장치 구동 및 해석 프로그램 제작 기술 개발 3. 2000. 08: 도파로형 광소자용 크린룸 유틸리티 구성기술 및 분위기 고밀화로 구성 기술 개발 4. 2000. 09: 이온 교환에 의한 광증폭기 광도파로 제조 기술 개발 5. 2000. 12: AWG-WDM 설계 기본 기술 개발 6. 2001. 12: FOS MODULE 개발/SPLITTER 개발 7. 2002. 02: DSX-3 Module 개발 8. 2002. 04: 127um 8심 fiber array 개발 9. 2002. 08: Wide FSM 모듈 개발10. 2002. 11: 8채널 온도무의존형 AWG-WDM 모듈 개발 11. 2004. 10: WDM 광통신용 1×2 50-100GHz 온도무의존형 PLC 인터리버 모듈 개발12. 2005. 08 : WDM 네트워크용 집적형 8ch ROADM 모듈 개발13. 2005. 08 : SiON PLC플랫폼 기반 Echelle Grating Multiplexer 및 광모듈 기술 개발14. 2005. 04 : 전광스위칭 소자 설계 및 제작기반기술 개발 15. 2006. 08 : Hollow Waveguide Splitter 개발16. 2006. 10 : G-PON용 WDM Filter 집적 Si HIC Platform 개발 17. 2007. 03 : 고굴절률 SION 기반 40ch ROADM 모듈 개발 18. 2007. 12 : 40ch Athernal AWG 모듈 패키징 기술 개발19. 2008. 05 : 다채널 광 HDMI용 멀티모드 광분배기 개발20. 2009. 10: G-Pon Over WDM Link 부품 및 시스템 개발21. 2012. 04 :실내외 조명 감성화를 위한 실감형 LED 조명 시스템 개발22. 2012. 06 :3D MEMS 기반 ALL Optic Nonblocking 광선로 자동 보호절제 장치 개발23. 2013. 05 :WDM-PON 적용 온도 무의존형 C밴드 40채널 AWG 완제품 개발 24. 2015.05 : 평판형 광 도파로 제작 기술을 이용한 초소형 저가형 펨토초 모드 잠금 레이저 개발 25. 2015.06 : 운용 파장 대역이 확장된 트리플 비디호신호 PLC 멀티플렉서 개발 및 신뢰성 확보26. 2015. 07 : 통합망 트래픽 모니터링이 가능한 Colorless Combiner 개발27. 2016. 05 : 평판형 광 도파로 제작 기술을 이용한 초소형 저가형 펨토초 모드 잠금 레이저 개발 (2차년도)28. 2016. 06 : 신뢰성이
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확보된 cut-off 필터가 집적된 광선로 모니터링용 특정파장반사형 분배기 개발29. 2017.05 : 평판형 광도파로 제작 기술을 이용한 초소형 저가형 펨토초 모드 잠금 레이저 개발 (3차년도)30. 2017.06 : 평판형 광집적회로 기반의 소형 분광 모듈개발31. 2018.12 : 빅데이터 처리를 위한 데이터 센터용 8채널 광신호 분배 디바이스 개발32. 2018.12 : 광트랜시버 장착용 AWG 광모듈 상용화 기술 개발
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 재무상태 및 영업실적 1)영업실적(종속회사 포함)당사의 지난2사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 영업실적 전기대비증감율(%) 비고 당기(2018년도) 전기(2017년도) 매출액 매출원가 판매비와일반관리비 영업이익 기타수익 기타비용 순금융비용 흑자전환 지분법손익 법인세차감전계속사업이익 법인세비용 당기순이익 총포괄손익 당사의 2018년 연결매출은 8,889백만원으로 전기 대비 약 124.8% 증가하였습니다. 연결매 출원가는 7,498백만원으로 전년 동기 대비 약 122.8% 증가하였으며, 연결영업손실은 5,002백만원으로 전기 대비 1,329백만원 감소하였습니다 또한 연결순손실은 6,901백만원으로 전기 대비 46,637백만원 손실이 감소하였습니다. 2)영업실적(종속회사 미포함)당사의 지난2사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 영업실적 전기대비증감율(%) 비고 당기(2018년도) 전기(2017년도) 매출액 매출원가 판매비와일반관리비 영업이익 기타수익 기타비용 순금융비용 흑자전환 법인세차감전계속사업이익 법인세비용 당기순이익 총포괄손익 당사의 2018년 별도매출은 4,912백만원으로 전기 대비 약 23.9% 증가하였습니다. 매 출원가는 4,317백만원으로 전년 동기 대비 약 28.3% 증가하였으며, 영업손실은 5,014백만원으로 전기 대비 약 20.3% 감소 하였습니다. 또한 순손실 역시 2,241백만원으로 전기 대비 95.69% 감소 하였습니다. (2) 재무상태1)연결재무상태 (단위 : 원) 계정과목 당기(2018년도) 전기(2017년도) 전기대비증감율(%) 비고 자산총계 부채총계 자본총계 연결재무상태는 전년대비 자산 30.18% 증가, 부채 25.25% 증가, 자본총계 또한 35.27% 증가하였습니다. 2)별도재무상태 (단위 : 원) 계정과목 당기(2018년도) 전기(2017년도) 전기대비증감율(%) 비고 자산총계 부채총계 자본총계 별도재무상태는 전년대비 자산 19.29% 증가, 부채 3.98% 감소, 자본총계 43.78% 증가하였습니다. 2. 유동성 및 자금조달 당기말 및 전기말 현재 지배회사의 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 금융기관 이자율(%) 당기말 전기말 운영자금 상상인플러스저축은행(구,세종저축은행) ㈜수성 ㈜한국코퍼레이션 개인 국민은행 신한은행 농협은행 하나은행 (주)대광글로벌 (주)브릿지2000 합 계 2) 당기말 현재 지배회사가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 제14회차 제15회차 제16회차 제17회차 사채의 명칭 주식회사 이디 제14회무기명식 무보증 국내사모 전환사채 주식회사 이디 제15회무기명식 무보증 국내사모 전환사채 주식회사 이디 제16회무기명식 무보증국내사모 전환사채 주식회사 이디 제17회무기명식 무보증국내사모 전환사채 사채의 권면총액 및 발행가액 3,000,000,000원 (권면금액의 100% 발행) 6,700,000,000원 (권면금액의 100% 발행) 9,000,000,000원 (권면금액의100% 발행) 5,000,000,000원 (권면금액의100% 발행) 사채의 발행일(만기일) 2016년 9월 2일(2019년 9월 2일) 2017년 3월 13일(2020년 3월 13일) 2018년 3월 13일(2021년 3월 13일) 2018년 8월 8일(2021년 8월 8일) 표면금리 연 2% 만기보장수익률 연 4% 연 4% 연 1% 연 4% 전환가액 2,706원 2,174원 700원 794원 전환청구기간 2017년 9월 2일부터 2019년 8월 2일까지 2018년 3월 13일부터 2020년 2월 13일까지 2019년 3월 13일부터2021년 2월 13일까지 2019년 8월 8일부터2021년 7월 8일까지 조기상환 청구권 발행일로부터 1년 및 이후 매 1개월되는 날 조기상환 청구권 행사 가능 발행일로부터 1년 및 이후 매 1개월되는 날 조기상환 청구권 행사 가능 조기상환 청구권없음 발행일로부터 1년 및이후 매 1개월 되는 날조기상환 청구권
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IV. 비지배주주지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 " 주석참조 " ◆click◆ 『연결손익계산서』 삽입 05_연결포괄손익계산서 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 33 기 2018년 12월 31일부터 2018년 12월 31일까지 제 32 기 2017년 12월 31일부터 2017년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 코너스톤네트웍스(구, 주식회사 이디)와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제 33(당) 기 제 32(전) 기 Ⅰ. 매출액(주석28) Ⅱ. 매출원가(주석28,30) Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비(주석29,30) Ⅴ. 영업손익 Ⅵ. 기타 1. 기타수익(주석31) 2. 기타비용(주석31) 3. 순금융비용(주석32) 4. 지분법손익 Ⅶ. 법인세비용차감전순손익 Ⅷ. 법인세비용(주33) 계속영업이익(손실) 중단영업이익(손실)(주석39) Ⅸ. 당기순손실 당기순손실의 귀속 지배기업소유지분 비지배주주지분 Ⅹ. 기타포괄손익 1. 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 매도가능금융자산평가손익(주석13) 지분법자본변동 해외사업손익 2. 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 확정급여제도의 보험수리적손익 기타포괄손익-공정가치측정 지분증권평가손익(주석13)
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성반도체재료는 DRAM이나 마이크로프로세서 등과 같은 반도체칩을 만들고 이를 조립하여 반도체를 완성시키는데 필요한 모든 소재입니다. 당사가 생산하고 있는 리드프레임은 반도체의 전기도선 역할과 반도체를 지지해 주는 버팀대 역할을 하는 반도체 구조재료입니다. (2) 산업의 성장성반도체는 사용분야의 확장으로 전방산업의 외연이 확대되고 꾸준한 성장이 예상되고있으며, 이와 함께 반도체 재료산업도 지속적인 성장이 예상됩니다. 당사가 주력 생산품으로 매출을 늘리려는 분야는 에너지 절감형 산업/가전기기, 자동차, 전기자동차, 미세 전자 제어기기, 의료기기와 같이 연평균 10%이상 고성장하고 있는 틈새시장이며, 사물인터넷, 양방향 센싱 등 가속화되고 있는 스마트환경으로의 변화에 따라 성장이 더욱 가속화될 것으로 기대되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성3-5년 주기로 세대가 변하면서 고집적화되고, 더욱더 미세한 가공이 필요한 반도체에 사용되는 반도체재료는 정밀도 유지와 신뢰성 확보를 위해 계속적인 품질향상을요구합니다. 이에 따라 반도체 재료산업은 첨단 생산설비와 고도의 분석기기가 필요하여 주기적인 시설투자가 진행되어야 하며 우수한 기술인력 양성이 필요한 기술집약형 산업입니다.반도체는 우리나라에 미치는 파급효과가 막대한 산업으로 반도체재료는 이러한 반도체를 구성하면서 성능에도 중요한 영향을 미치는 핵심부분으로 반드시 반도체와 연계 육성시켜 균형적 발전이 되어야 할 산업입니다.(4) 경쟁요소리드프레임의 경쟁요소는 품질은 기본이고 단납기 대응력과 경쟁력있는 가격에 있기에 시장 접근성이 좋고 생산비용이 낮은 동남아 생산거점 확보가 사업의 중요한 경쟁우위 요소이며, 상위권 리드프레임 업체들은 대부분 해당지역에 생산기지를 확보하고 있습니다. 당사도 필리핀에 사업장을 구축하여 시장확대 및 가격경쟁력 확보에 노력하고 있습니다.(5) 자금조달의 특성제품 판매에서 결제까지는 평균 50-60일 정도 소요되며, 제품의 주원료의 납품 및 결제까지는 약 50여일 소요됩니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황- 국 내 : 중국시장의 급성장으로 외연확대는 소폭 성장이나 재료수급의 국산화 가속- 국 외 : 물류비용 증가, 관세, 조달기간 단축등으로 현지 로컬업체 수급 가속화- 당 사 : 고성장 틈새 제품으로의 제품 포트폴리오 개편으로 수익성 개선 (나) 공시대상 사업부문의 구분 사 업 부 문 표 준 산 업 분 류 코 드 사 업 내 용 그외 기타 전자부품 제조업 기타 전자부품 제조업 (2) 사업 경쟁력 등 당사는 스탬핑 방식 리드프레임 국내 선발주자로 본방식으로 생산하는거의 전제품을 생산하며 한때 세계 10위권 시장점유율을 유지했었으며,지금은 매출규모보다 안정되고 지속적인 수익 창출이 가능한 강소기업을추구하는 내실위주 정책을 펼치고 있습니다.일상생활 전부분에서 자동화, 인공지능등 스마트한 환경으로의 변화가급속도로 이루어짐에따라 본산업의 필수품인 각종 전자제어용 센서류에사용되는 제품들로 회사는 생산품 구조전환을 진행해왔고, 최근에는 빠르게 성장하고 있는 전기자동차용 부품의 국산화를 국내 굴지의 자동차업체 개발연구소와 진행하고 있습니다. (3) 시장의 특성 최근 리드프레임의 기술동향은 반도체의 고집적화, 소형경량화에 대응한 파인피치화, 경박단소화 추세에 더하여 성능향상과 생산성을 높여 조립비용을 낮추는 제조원가 경쟁력 강화 방향으로 진행되고 있습니다. (4) 조직도 조직도1.jpg 조직도1 2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황 당사는 반도체부품인 리드프레임 제조회사로서, 총매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 반도체부품 제품 리드프레임 반도체구조재료 자체상표 기 타 전자부품, 금형, scrap, 상품 등 자체상표 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 42 기 연간
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제 41 기 연간 제 40기 연간 리드프레임 (1) 산출기준당사가 생산, 공급하는 리드프레임의 총 판매대금을 총 판매수량으로 나눈 단순평균가격임.(2) 주요 가격변동원인환율의 변동 및 원재료 가격 다. 주요 원재료 등의 현황 당사의 주요원재료는 구리(COPPER)이며, 매입액 및 매입액에서 차지하는 비율은아래와 같습니다. [2019년 03월 31일 현재] (단위 : 천원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 반도체부품 원재료 Material 리드프레임 소재 (주)풍산 등 귀금속 유창금속 등 기타 소 계 부재료 소모자재 상 품 생산공구장비부품기 타 합 계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 품 목 제42기 연간 제41기 연간 제40기 연간 CU류 국내 수입 NI류 국내 수입 ※ CU류 : 동 성분이 90%이상 함유된 소재 NI류 : 니켈 성분이 42%이상 함유된 소재(1) 산출기준 전월 LME(런던금속거래소)시세 + 가공비(2) 주요 가격변동원인 LME에서 거래되는 전기동 시세와 직접적인 영향이 있으며 전기동 시세는 동의 수급상황에 따라 매일 변화함. 3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만개) 사업부문 품 목 구 분 제42기 연간 제41기 연간 제40기 연간 반도체 부품 리드 프레임 대한민국 *제40기는 회계연도변경에 의한 3개월간 입니다.(2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 표준생산력② 산출방법 예시) 수량 : 596,736 X 12 개월 = 7,161 백만개 생산제품별 생산능력편차가 크므로 중간값 적용하여 산출하였습니다. (나) 평균가동시간 (표1) 생산능력 산출 자료 대수 K/DAY K/MON 비고 주1) 가동율 70% 기준 K : 수량에 대한 단위로 1,000개를 1K로 함. 주2) 월 작업일수 21일 적용 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만개, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제42기 연간 제41기 연간 제40기 연간 수량 금액 수량 금액 수량 금액 반도체부품 리드프레임 대한민국 *제40기는 회계연도변경에 의한 3개월간 입니다.(2) 당해 사업연도 가동률 (단위 : H) 사업부문 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률 L/F 합 계 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율변동 당기장부가액 비고 증가 감소 대한민국 자가 경기도 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율변동 당기장부가액 비고 증가 감소 대한민국 자가 경기도 필리핀 자가 필리핀 연결조정 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율변동 당기장부가액 비고 증가 감소 대한민국 자가 경기도 필리핀 자가 필리핀 연결조정 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율변동 당기장부가액 비고 증가 감소 대한민국 자가 경기도 필리핀 자가 필리핀 연결조정 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율변동 당기장부가액 비고 증가 감소 대한민국 자가 경기도 필리핀 자가 필리핀 연결조정 합 계 [자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율변동 당기장부가액 비고 증가 감소 대한민국 자가 경기도 필리핀 자가 필리핀 연결조정 합 계 라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행중인 투자"해당사항 없음" (2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제43기 제44기 반도체부품 투자예상액 설비증설 시장수요에 의한 설비증설 및 보수보완 투자 합 계 4. 매출에 관한 사항 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제42기 연간 제41기 연간 제40기 연간 한국
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리드프레임 수 출 내 수 합 계 금형, 부품, 기타 수 출 내 수 합 계 필리핀 리드프레임 수 출 내 수 합 계 금형, 부품, 기타 수 출 내 수 합 계 합계 리드프레임 수 출 내 수 합 계 금형,부품,기타 수 출 내 수 합 계 계 수 출 내 수 합 계 ※ 제40기는 사업연도(2017. 1. 1 ~ 2017. 3. 31)가 적용 되었습니다. * 관련공시 2016. 11 .15 결산기변경 안내 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 구 분 담 당 한 국 국내영업 해외영업 부품영업 해 외 현지영업 (2) 판매경로 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품 리드프레임, 금형, 커넥터, 기타 수출 직판 국내 (3) 판매방법 및 조건 구분 대금회수조건 매출비율 비고 수출 로칼 LOCAL L/C 내수 어음, 현금 합계 (4) 판매전략 ① 제품 고급화방열판부착 Leadframe, 프리몰드 Leadframe과 같이 부가가치가 높고 High Tech이 요구되어 시장경쟁이 심하지 않는 제품을 집중개발하여 평균가격 및 수익성제고.② 신시장 개척전세계 L/F 조립시장의 32%를 차지하고 있는 동남아 신규 IDM(INFINEON, UTACRENESAS, ETC) 업체 적극 개발 ③ 거래선 다변화신규 거래선 개발(중국, 인도 등)④ 해외 현지법인 활용필리핀 현지법인의 LOCALIZATION을 통한 대고객 밀착 영업활동으로 시장확대 및가격경쟁에 능동적으로 대응 5. 수주상황 (단위 : 백만개(KK), 천불) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 리드프레임 2019년중 합 계 ※ 생산품목중 리드프레임금형은 금형을 제작한 후 리드프레임에 연계하여 분할로회수를 하고, 제품매출로 계상하고 있으며 통상적으로 최초 수주 후 최종적인 대금 회수까지는 1년 ~ 3년이 소요됩니다. 6. 시장위험과 위험관리 가. 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들이 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결실체는 배당을 조정하는 등의 정책을 사용하고 있습니다. 한편, 당기와 전기 보고기간종료일 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 42기 41기 차입금총계 현금및현금성자산 단기금융상품 장기성금융상품 순차입금 부채총계(A) 자본총계(B) 부채비율(A/B) 나. 금융위험요소 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다.연결실체의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 29.2.1 외환위험연결실체의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산 ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당기와 전기 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 42기 41기 외화금융자산 외화금융부채 외화금융자산 외화금융부채 USD JPY 기타 합 계 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기와 전기 보고기간종료일 현재의 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 연결실체의 법인세비용차감전순손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 42기 41기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 외화금융자산 외화금융부채 파생상품 순효과 나) 신용위험 신용위험은 보유하고 있는
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수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융회사 예치금, 그리고 파생금융상품 등으로부터 발생하고 있습니다. 금융회사의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 투자적격등급 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하고 있습니다. 당기와 전기 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 42기 41기 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 상각 후 원가 측정 금융자산 기타금융자산 합 계 당기와 전기 보고기간종료일 현재 신용위험 노출금액에 대한 신용건전성 분류는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 2019년 3월 31일 정 상 연 체 손 상 합 계 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 상각 후 원가 측정 금융자산 기타금융자산 합 계 (단위: 천원) 2018년 3월 31일 정 상 연 체 손 상 합 계 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 상각 후 원가 측정 금융자산 기타금융자산 합 계 당기와 전기 보고기간종료일 현재 연체되었으나 손상되지 않은 금융자산의 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 2019년 3월 31일 1개월미만 1개월이상 3개월미만 3개월 초과 합 계 매출채권및기타채권 (단위: 천원) 2018년 3월 31일 1개월미만 1개월이상 3개월미만 3개월 초과 합 계 매출채권및기타채권 당기와 전기 보고기간종료일 현재 손상된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 42기 41기 미수금 외 대손충당금 합 계 다) 금융자산의 신용 건전성 현금및현금성자산과 장·단기금융상품에 대한 신용 건전성은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 은행예금 및 단기 은행예치금(주1) 42기 41기 상환가능성높음(시중은행) 상환가능성양호(제2금융권) 합 계 (주1) 재무상태표의 '현금및현금성자산'과 차이는 직접 보유하고 있는 현금입니다. 라) 유동성위험 유동성 위험은 연결실체의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결실체가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기와 전기 보고기간종료일 현재 연결실체의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 2019년 3월 31일 3개월 이하 3개월에서 1년 이하 1년 초과 합계 단기차입금(주1) 장기차입금(주1) 매입채무 기타지급채무 합 계 (주1) 이자금액이 포함된 현금흐름입니다. (단위: 천원) 2018년 3월 31일 3개월 이하 3개월에서 1년 이하 1년 초과 합계 단기차입금(주1) 장기차입금(주1) 매입채무 기타지급채무 합 계 (주1) 이자금액이 포함된 현금흐름입니다. 마) 이자율위험 이자율위험은 가격시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치)위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결실체의 이자율 변동위험은 주로 차입금에서 발생하며, 연결실체는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립및 운용하고 있습니다.당기와 전기 보고기간종료일 현재 다른 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 차입금으로 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 42기 41기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 바) 기타 가격변동위험가격변동위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 중요한 가격변동위험에 노출된 금융상품을 보유하고 있지 아니합니다. 7. 파생상품 등에 관한 사항 가) 파생상품계약 체결 현황 (2019년 3월 31일 현재) (단위 : USD) 구분
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체결일자 만기일자 매매구분 계약금액 달러선물거래 2019년 3월 15일 2019년 4월 15일 매도 달러선물거래 2019년 3월 15일 2019년 4월 15일 매도 합 계 (2018년 3월 31일 현재) (단위 : USD) 구분 체결일자 만기일자 매매구분 계약금액 달러선물거래 2018년 3월 16일 2018년 4월 16일 매수 달러선물거래 2018년 3월 16일 2018년 4월 16일 매수 합 계 나) 리스크 관리에 관한 사항 구 분 내 역 거래목적 외환리스크회피 및 고정된 원화투자수익 확보 위험의 본질 및 원천 외화채권의 중도처분 또는 만기외화금액 수령시 환율하락위험에 노출 대응정책 외화채권의 중도처분 및 만기수령시 외화금액을 일정액의 원화금액으로 고정시키기 위해 통화선물매도/매수계약을 체결 8. 경영상의 주요계약 등 당사는 월 3-4회 주문서에 의해 동대를 구입하고 있으며, 구매단가는 런던 LME시장과 연계되어 있어 매일 단가가 변동되기 때문에 확정금액을 정해서 계약을 체결하지 않습니다. 계약주문서 작성시 결정하여 수시 구매하고 있으며, 계약금액란의 금액은2018년도 구입실적을 집계한 금액입니다. 구분 계약상대방 계약체결시기및 계약기간 계약의 목적 및 내용 계약금액 또는대금수수방법 기타 계약상의 주요내용 원자재구매 (주)풍산 제품 원자재 구매 6,048백만원 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 [연구개발전담부서 : 기술개발파트] 구 분 인원 기술개발파트장(업무총괄) 관리직원 연구전담요원 연구보조원 계 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원 ) 과 목 제42기 연간 제41기 연간 제40기 연간 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 (1) 연구과제명 : PRE MOLDED LEADFRAME (LED 포함)개발 연구기관 기술개발파트 연구결과 및 기대효과 -전자부품 생산의 다양화-관련제품 생산 연계에 따른 생산원가 절감-LEADFRAME 생산에서부터 PLASTIC MOLDING까지 일관성확보 연구결과가 상품화 된 경우 그 내용 -PRE MOLDED FRAME 개발완료 (2종)-각종 센서/발광용 (2) 연구과제명 : RIVETTING TYPE의 방열판 부착 LEADFRAME 개발 연구기관 기술개발파트 연구결과 및 기대효과 -방열판 부착 LEADFRAME의 PRESS에 의한 정밀 RIVETTING 기술 확보-LEADFRAME 금형 정밀가공 기술 향상-고부가 제품개발에 따른 매출증대 및 이익의 증대-수입의존 제품의 국산화에 따른 수입 대체효과 및 국내시장 확보 연구결과가 상품화 된 경우 그 내용 -열적, 전기적 성능이 우수한 최첨단 IC PACKAGE용 LEADFRAME-RIVETTING 관련제품 1종 개발-스마트자동차용 관련 제품 연구기관 기술개발파트 연구결과 및 기대효과 -제품의 국산화 및 납기 단축-제조원가 인하-국내 소요분 전량 수입대체-수출 시장 개척 및 국산 원자재 사용 연구결과가 상품화 된 경우 그 내용 연구기관 기술개발파트 연구결과 및 기대효과 -모바일제품의 국산화 및 납기 단축-제조원가 인하-국내 소요분 전량 수입대체-수출시장 확대 및 국산 원자재 사용 연구결과가 상품화 된 경우 그 내용 연구기관 기술개발파트 연구결과 및 기대효과 -제품의 국산화 및 납기 단축-제조원가 인하-국내 소요분 전량 수입대체-수출 시장 개척 및 국산 원자재 사용 연구결과가 상품화 된 경우 그 내용 연구기관 기술개발파트 연구결과 및 기대효과 -제품의 국산화 및 납기단축-고부가 제품개발에 따른 매출증대 및 이윤의 증대-국내소요분 전량 수입 대체 연구결과가 상품화 된 경우 그 내용 -가전제품용 반도체 Module 부품 개발 참여-지능형 전력 반도체 Module 제품 개발 완료 (3종) 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표 "2019년 3월 31일 현재 외부 자금 조달 사항은 다음과
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같습니다." [국내외조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 백만원 사모 : 백만원
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 경영성과 등에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 합리적 가정에 기초하여 성실하게 추정된 것이나, 이러한 가정들은 결과적으로 현재의 예측과 반드시 일차하지 않을 수도 있습니다. 그러므로 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하여 기재하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 그 외에 예상하지 못한 요인도 작용할 수 있습니다 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 - 요약 연결재무상태표 연결실체의 자산총계는 33,173백만원으로 전년 대비 3,179백만원이 감소하였으며, 구성비는 유동자산 63.1%, 비유동자산 36.9%입니다.부채총계는 14,188백만원으로 전년 대비 2,478백만원 감소하였으며, 구성비는 유동부채 73.6%, 비유동부채 26.4%입니다.자본총계는 18,894백만원으로 전년대비 701백만원 감소하였습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제42기말 제41기말 증감 전년대비 증감율(%) [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타유동금융자산 재고자산 당기법인세자산 기타유동자산 [비유동자산] 유형자산 이연법인세자산 기타비유동금융자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [기타자본항목] [비지배지분] 자본총계 부채와자본총계 ※ 상기 제42기, 제41기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성 되었습니다. 나. 영업실적 - 요약 연결손익계산서연결실체의 매출액이 43,799백만원으로 전년대비 12.43% 감소하였습니다.영업이익은 전기 대비 3,093백만원 감소하였습니다. 미중 무역분쟁으로 인한 매출 감소 및 경영권분쟁으로 인한 비용의 증가가 원인입니다. (단위 : 백만원) 과 목 제42기 제41기 증감 전년대비 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비외관리비 영업이익(손실) 영업외손익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 계속 영업이익 중단 영업이익 당기순이익 ※ 상기 제42기 및 제41기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성 되었습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 - 요약 연결현금흐름표영업활동 현금흐름은 작년대비 769백만원 감소 하였으며, 투자활동 현금흐름은 작년대비 54백만원 감소하였고, 재무활동 현금흐름이 작년대비 27백만원 감소하였으며, 기말 순현금은 2,083백만원 감소하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제42기 제41기 증감 전년대비 증감율(%) 기말 현금및현금성자산 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 ※ 상기 제42기, 제41기 연결재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성 되었습니다. 나. 자금조달과 지출 1. 차입금 내역 (1) 단기차입금연결기업의 보고기간 종료일 현재 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입금종류 차입처 당기이자율(%) 2019년 3월 31일 2018년 3월 31일 무역금융 산업은행 외화대출 KEB하나은행 클락지점 합 계 (2) 장기차입금연결기업의 보고기간 종료일 현재 장기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입금종류 차입처 당기이자율(%) 2019년 3월 31일 2018년 3월 31일 산업시설대출 KDB산업은행 1년이내 만기 도래분 합 계 상기 차입금과 관련하여 유형자산 등이 담보로 제공되어 있으며
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특수관계자로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.(3) 장기차입금 연도별 상환계획 (단위 : 천원) 상환연도 합계 금 액 5. 부외거래 "해당사항 없습니다." 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정사업보고서 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석' '5. 재무제표 주석' 참조나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 "해당사항 없습니다." 다. 법규상의 규제에 관한 사항 "해당사항 없습니다." 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 사업보고서 본문 'Ⅱ. 사업의 내용 6. 시장위험과 위험관리' 참조
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요가. 사업부문별 현황( 1) 당사 및 종속회사의 사업부문은 아래와 같습니다. 사업부문 회사 사업의 내용 코스메틱 부문 (주)코디 - 화장품 제조 및 판매 용기사업 부문 (주)코디 - 화장품 용기 제조 및 판매 용기사업 부문 (주)신환코스텍 - 화장품 용기 제조 및 판매 화장품 유통 부문 (주)에스유알코리아 - 화장품 제조/유통/수출 디바이스솔루션 부문 (주)코디 - 디스플레이 검사 부품인 PROBE UNIT, PROBE CARD, PROBE STATION 의 제작, 설계 및 납품 설치 등 - 검사부품의 수리 등 (2) 당사 및 종속회사의 사업부문별 요약 재무현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 코스메틱부문 용기부문 화장품 유통 부분 디바이스솔루션부문 제20기(2018년) 제20기(2018년) 제20기(2018년) 제20기(2018년) 매출액 부문 영업손익 주1) 연결재무제표 기준으로 작성된 것입니다.주2) 보고 부문별 자산과 부채 및 법인세 비용, 연결조정등은 포함하지 않았습니다.1) 코스메틱 사업부문- 당사는 립류, 유화류, 파우더류, 펜슬류, 네일 등의 색조화장품을 생산하고 있습니다. (1) 산업의 특성 및 성장성대한화장품협회에 신고된 국내 화장품 생산 실적을 살펴보면, 국내 화장품 산업은 최근 20여년동안 연평균 7.2% 수준으로 성장해 왔습니다. 또한 2010년부터의 성장률은 CAGR 10.5%로 성장속도가 가속화되고 있습니다. 2007년, 대기업 생산 점유율은 81.2%로 정점에 달했으나, 그 이후 2013년도를 제외하고 점진적으로 하락하여 중·소형 업체들의 비중이 확대되고 있습니다. 1) 화장품 생산액 전년대비 증가율.jpg 1) 화장품 생산액 전년대비 증가율 2) 중-소형 업체들의 생산 비중 확대.jpg 2) 중-소형 업체들의 생산 비중 확대 화장품 산업은 타 산업 대비 ODM/OEM 생산이 가장 활발한 산업 중 하나입니다. 자동차, 가전 등과 달리 내구소비재 대비 단가가 낮고, 피부에 접촉하는 재화로써 다양한 성질의 제품이 요구되기 때문에 브랜드뿐만 아니라 이들이 내재한 제품 라인업 수도 굉장히 많습니다. 따라서, 제조설비를 갖춘 업체라 하더라도 천여개가 넘는 SKU(Stock Keeping Unit)을 100% 내재화하기는 힘든 특성을 가지고 있습니다. 3) 국내 화장품 odm시장 추이와 전망.jpg 3) 국내 화장품 odm시장 추이와 전망 또한, 화장품은 타 생활용품군 대비 고급 브랜드에 대한 선호도가 높기 때문에 중소형 기업의 경우 기술력이 진입장벽으로 작용할 수 있고, 이와 더불어 자금력을 동원한 과감한 설비투자가 병행되지 않으면 시장 내 진입이 쉽지 않은 특성을 가지고 있습니다. 화장품은 시장변화에 민감하고 기호와 유행에 따라 빠르게 변하여 제품의 사이클이 매우 짧고 다품종인 특징이 있는 품목으로, 화장품산업은 일반 소비제품과 달리 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 욕구를 충족시켜주는 특수한 가치성을 지니며 고부가가치 창출이 가능한 선진형 미래산업이라고 할 수 있습니다. 화장품산업은 특히 자원이 부족한 국내 현실에 적합한 기술집약적 산업인 동시에 신문화, 감성을 창조하는 이미지 산업으로 꼽을 수 있습니다. 이러한 화장품산업의 발전은 경제적, 사회적 파급효과를 동반하게 됩니다. 즉, 화장품 관련 제품 및 서비스가 경쟁력과 부가가치의 원천이 된다고 볼 수 있습니다. 화장품은 인체에 직접 사용됨에 따라 화학, 생물학, 약학, 생리학 등 기초과학과 합성기술 등 응용기술이 복합적으로 작용하는 제품군입니다. 따라서 나노테크놀로지 등의 첨단기술을 활용한 신제품 개발이 증가할 수 있습니다. 최종수요의 변동이 직간접적으로 유발하는 부가가치 창출액을 뜻하는 부가가치유발계수는 화장품이 0.69로 자동차(0.60), 전기전자(0.51), 화학(0.45) 보다 높고, 고용유발계수는 화장품이 9.93으로 자동차(6.00), 화학(4.00), 전기전자(3.97)보다 일자리 창출 효과가 큰 것으로 파악되고
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있습니다. (2) 해외 시장여건한국 화장품 산업은 2014년부터 대중국 수출이 본격화되었습니다. 2015년 이전 대중국 화장품 사업을 면세점 및 중국인 인바운드 관광객, 밀수 시장, 현지 오프라인 시장 위주였으나 2015년부터는 중국의 온라인, 모바일 유통이 확대되며 온라인 유통에 적합하고 중국인들의 선호도가 높은 다양한 한국 화장품 업체들의 수출이 급증하기 시작하였습니다. 4) 한국 화장품 수출 현황.jpg 4) 한국 화장품 수출 현황 중국 화장품 시장은 아직 성장의 초입단계에 있어 향후 성장성이 큰 시장입니다. 중국의 1인당 화장품 소비금액은 34달러 수준으로 이는 주변 아시아 국가인 홍콩($285), 일본($292), 한국($220)보다 월등히 낮고 전세계 평균치인 64달러보다도 낮은 수준입니다. GDP 대비 비중으로 봤을 때도 0.4% 수준으로, 한국(0.8%), 홍콩(0.7%), 일본(0.8%)보다도 아직까지 낮은 수준에 있습니다. 5) 세계 화장품 시장규모 및 증가율.jpg 5) 세계 화장품 시장규모 및 증가율 중국의 소득 수준이 증가함에 따라 ‘아름다움’에 대한 관심이 높아지면서 화장품에 대한 소비가 점차 높아지고 있습니다. 일인당 소비금액이 한국 대비 1/6 수준으로 낮은 편이고, 아직 기초화장품 위주로 형성되어 있지만 향후 색조화장품에 대해 성장 잠재력이 매우 큰 시장으로 평가되고 있습니다. 중국 화장품 시장이 지난 5년간 연평균 12%씩(CAGR) 성장하면서 글로벌 2위로 부상하게 되었습니다. 향후 20년까지 연평균 8%(CAGR)씩 성장할 것으로 예상되며, 또한 중국의 인당 화장품 소비지출액이 35달러로 한국 대비 1/6 수준밖에 안 되는 것으로 파악되고 있습니다. 따라서 중국 소득 증가는 ‘미’에 대한 관심 확대로 연결되면서 수요가 확대될 것으로 보입니다. 현재 상위 4개 글로벌 브랜드사들도 해외 사업에 집중해 M/S확대가 진행되고 있고, 특히 국내 1위기업인 아모레퍼시픽은 스킨케어 시장 M/S 2.2%에서 2020년 8%에 달성할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다. 또한 제조 능력이 뛰어나고 중국에 선제적으로 설비 증설을 진행중인 ODM 업체들 또한 시장 구조적 성장과 함께 오더가 늘어날 수 있을 것으로 전망되고 있습니다. 2000년도에는 중국 화장품 유통 채널이 백화점과 소규모 잡화점으로 양분화되는 형태였습니다. 이후 할인점이 점차 확대되어 가장 큰 비중을 차지하게 되었지만 최근 감소 추세에 있고, 소규모 잡화점의 비중은 7%대로 미미한 수준으로 하락하였습니다. 2014년 화장품 유통채널의 비중은 할인점 22%, 백화점 21%, 인터넷 16% 순으로 변화하였고, 최근에는 백화점, 잡화점, 할인점의 비중이 축소되고 있는 반면 인터넷과 전문점 위주의 유통채널이 확대되고 있는 추세입니다. 6) 중국 화장품 유통 채널별 비중.jpg 6) 중국 화장품 유통 채널별 비중 (3) 국내 시장여건 경기침체로 다수의 소비재 시장이 어려움을 겪었음에도 국내 화장품 시장은 성장세를 이어갔습니다. 이는 화장품이 필수 소비재로서 자리 잡고 있으며, 소비자들의 가치소비가 확대됨에 따른 것으로 분석됩니다. 특히 투자 대비 고부가가치를 창출함으로써 향후 지속성장 가능한 산업분야로 손꼽히고 있습니다. 국내 화장품 유통의 특징은 고가시장 침체, 저가시장 호황, 유통채널 다각화에 따른 유통경계 완화, 유통채널 확대 등으로 요약할 수 있습니다. 소비자의 제품 선택이 브랜드인지도보다는 목적성과 기능성에 맞춘 소비 행태를 보이고 있습니다. 이런 소비트렌드의 변화는 유통구조에 직접 영향을 끼쳐 방문판매와 백화점 등 고가 시장은 현상유지에 급급했던 반면 브랜드샵을 필두로 홈쇼핑, 온라인쇼핑몰 등 중저가 시장은 높은 성장세를 유지하면서 시장을 선도했습니다.전 세계 화장품 주도국인 유럽과 미국의 저성장으로 세계 화장품 시장은 4%대의 성장률을 보이고 있습니다. 이에 따라 국내 화장품 업체들은 고성장중인 중국 시장에 진출하여 매년 그 비중을 확대해 나가고 있으며, ‘한류’ 열풍의 확산과 더불어 동남아시아 국가 등으로 수출국이
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다변화되면서 수출이 늘고 있습니다. 또한 중국을 비롯한 글로벌 화장품 시장의 수요 확대로 화장품 OEM/ODM 업체의 고객도 확대되고 있어 이 부문 또한 향후 높은 성장세가 예상됩니다.중국인 관광객을 일컫는 '요우커’들의 국내 유입이 지속적으로 증가하는 것 또한 화장품 매출 호재로 작용하고 있습니다. 한국관광공사 자료에 따르면, 2013년 외래 관광객이 구입한 쇼핑 품목으로 향수/화장품이 가장 많았으며, 방한 중국인 관광객의 화장품 구입이 외래 관광객 평균을 크게 상회하는 것으로 나타났습니다. 이러한 방한 중국인 관광객의 급증 이유는 위안화 강세로 인한 상품 구매력 증대, 방한 중국인 비자제도 개선 및 중·일 영토분쟁에 따른 중국인 일본여행의 대체 수요에 기인한 것으로 보입니다. 이처럼 인바운드 관광산업에서 중국인 관광객의 폭발적 성장은 순수 관광산업뿐만 아니라 연관 산업의 성장에도 긍적적인 영향으로 작용하고 있습니다.한편, 기후변화에 따라 탄소 배출이 적고 친환경적인 제품에 대한 중요성이 커지면서 화장품에 대한 소비자의 안전성 요구도가 커지고 있습니다. 이에 따라 유기농. 천연화장품이 각광을 받고 있으며 향후 남녀노소에 무관하게 가격에 구애받지 않고 친환경 화장품에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 7) 국내 화장품 시장 - 생산 규모.jpg 7) 국내 화장품 시장 - 생산 규모 ODM/OEM 업계의 전망 또한 긍정적입니다. 최근 국내 화장품 업계는 화장품 브랜드회사는 디자인, 기획, 마케팅에 중점을 두고, 생산은 외부업체를 통해 이원화하는 '생산과 판매의 분리' 현상이 가속화되고 있습니다. 이에 따라, 기술력과 우수한 생산실적 및 영업력을 갖춘 소수 업체의 성장이 두드러지게 나타나고 있습니다. 국내 ODM/OEM 시장은 1) 화장품 유통채널이 브랜드샵 중심으로 재편되면서 신규 브랜드수의 증가에 따른 전체 생산물량 확대가 이루어졌고, 2) 중소 화장품 업체들 상당 수가 자체 생산을 포기하고 100% ODM/OEM 체제로 전환한 점, 3) ODM/OEM 시장이 생산능력 및 제품경쟁력이 뛰어난 중대형 업체를 중심으로 재편되어 최근 몇 년간의 성장세를 시현할 수 있게 되었습니다. 향후 ODM/OEM 업체들은 기존 시장의 확대와 신규 화장품 시장의 등장으로 기회가 확대될 것으로 보입니다. 우선 기존 화장품시장 내에서는 저가 브랜드샵 시장이 재부상하면서 ODM/ OEM 업체들의 고객 확대가 예상되며, 화장품 선두 기업들도 생산 효율화를 위해 ODM/OEM제품 비중을 점진적으로 확대할 것을 밝히고 있습니다. 또한 최근 대형마트, 드럭스토어 등 유통업체들과 병원 등의 화장품 PB 도입이 늘어나면서 신규 화장품시장이 확대되고 있습니다. 화장품의 해외 수출 증대 또한 이들 업체의 성장을 견인하는 요소가 될 것으로 전망됩니다. (4) 시장점유율 국내 화장품시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강, 에이블씨앤씨, 더페이스샵 등이 업계의 상위권을 유지하고 있으며, 상위 10여개사가 전체 생산의 90% 이상 주류를 차지하는 과점현상이 지속되고 있습니다. 색조화장품 OEM/ODM의 경우 개별주문에 따라서 개발 및 생산되고 있으며, 세부공정 장비의 내용 및 현황 등은 경쟁구도하에 대외비적인 상황입니다.2) 디바이스솔루션 사업부문 - 당사는 UHD를 포함한 Display 패널의 해상도와 휘도를 검사하는 장치 Probe Unit과 LED Chip의 회로가 설계대로 제작되었는지를 검사하는 Probe Card 를 생산하고 있습니다.(1) 산업의 특성 및 성장성 디스플레이 산업은 중소형 패널과 대형 패널과 LCD, LED, AMOLED, FLEXIBLE 시장으로 나누어져 있습니다. 현재 디스플레이 시장은 중소형 LCD 및 LED 중심 생산에서 대형 UHD 중심 생산으로 넘어가는 과도기에 있습니다. 과거 디스플레이 패널의 크기 변화와 기술 발전의 변화추세로 볼 때 어려움 없이 대형 AMOLED 시장으로 넘어갈 것으로 예상하였으나 대형 AMOLED 생산 수율이 기존 LCD, LED 및 UHD 생산 수율에 미치지 못하고 있어 시장 진입에
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어려움을 겪고 있습니다. 이에 디스플레이 생산 업체들은 AMOLED 화질에 준하는 UHD와 퀀텀닷 디스플레이를 개발 및 생산하고 있으며 가격 안정화에 노력하고 있습니다. 14) 디스플레이 산업 전망.jpg 14) 디스플레이 산업 전망 디스플레이 장비산업은 협력업체로부터 원재료 및 부품을 공급받아 이를 가공 및 조립하는 산업으로 이루어져 있으며, 디스플레이 유리기판 크기의 다양화와 대형화에 따라 부품 및 장비의 가공 기술 비중이 높아지고 있습니다. 이에 따른 신 장비 개발 및 제작을 위해 막대한 투자가 요구되고 있어 장비개발 및 제작업체들은 리스크을 안고 있는 상황입니다. 대규모 투자와 생산을 할 수 있는 기업만이 리스크 관리를 할 수 있게 되고 장비사업 계속 진행 및 참여할 수 있는 형태가 되었습니다. 1995년 국내에서 2세대 장비를 처음 이용한 LCD 패널생산을 시작으로 하였습니다. 이후 국내외 구매자들의 디스플레이 대형화와 화질 향상 요구에 따라 1997년에 3세대, 2001년에 4세대, 2003년에 5세대, 2005년에 6세대 및 7세대로 디스플레이 유리 기판의 대형 생산기술 및 화질 향상기술이 빠르게 발전하였으며 따라 생산 장비업체는 이에 대한 빠른 대응 및 기술 발전이 해당 기업의 존속여부를 결정하는 중요한 요인이 되고 있습니다. 아울러 유리기판의 다양화와 대형화에 따른 장비 개발 및 생산비용의 증가로 인해 디스플레이 유리 기판의 크기 표준화 및 해당 부품들의 표준화가 중요시 되고 있으며, 수요업체의 디스플레이 제조 기술이 디스플레이 장비에 반영되어 상호간의 시너지를 일으킬 수 있어 수요업체와 공급업체와의 협력이 절대적으로 필요한 산업입니다. 2018년도 디스플레이 시장은 상/하반기 간에 LCD패널 공급 격차가 발생해 LCD수급은 상반기에는 다소 타이트한 반면 하반기에는 느슨해질 전망입니다. Flexible OLED는 이윤 논리와 필요 논리가 결합되어 고성장이 전망됩니다. 2018년 LCD산업의 수요 측면에서는 대형화가 주요 이슈로 작용할 전망입니다. 다만 수요측 요인보다는 패널 업체들의 대형 패널 출하 확대가 대면적 패널 수요를 증폭시키는 데 기여할 전망입니다. 실제로 패널 업체들의 대형 패널 출하는 지속 확대되고 있는 상황입니다. 향후 대형화/대화면 추세는 LCD TV에서 기타 Application(모니터, Tablet PC)으로 까지 점진적으로 확산될 것으로 예상됩니다. (2) 경기변동의 특성 및 계절성 디스플레이 장비산업은 전방산업인 TV 가전산업, 태블릿, PC, 노트북, 스마트 폰 등스마트 기기산업의 시장과 매우 밀접한 관계를 가지고 있다고 할 수 있습니다. 전방산업의 수요 예측에 따라 최종 생산재 제조업체들의 신규투자 규모가 결정되어 디스플레이 장비 산업은 후행하는 특징을 가지고 있습니다. 또한 계절적 영향으로 성수기와 비성수기가 뚜렷하게 반복되는 경기 순환의 특징을 가지고 있습니다. 반도체 산업의 실리콘사이클과 같이 크리스탈사이클(Crystal Cycle)이라고 불리는 디스플레이 산업의 경기변동은 주력제품의 세대교체로 인해 신세대 생산라인에 대한 대규모 투자가 주기적으로 발생한다는 점, 고정 비율이 높고 생산 리드타임이 길어 공급의 가격 탄력성이 매우 작다는 점 등에 기인하고 있습니다. 새로운 세대에 대한 설비 투자가 종료된 시점에서는 재성장을 위해 투자가 잠시 정체하는 특성을 보이며, 이러한 사이클(현상)은 장비시장에도 동일한 형태의 사이클이 나타나게 영향을 주고 있습니다.당사의 주요제품은 프로브 유닛(Probe Unit)으로 디스플레이 패널 후공정에서 최종 검사를 하는 검사장치입니다. 이 제품은 디스플레이 장비시장과는 다른 검사용 소모품으로서 경기 변동 및 계절성 보다는 Panel 생산량과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. (3) 국내외 시장 여건 2014년도까지 Capa 증설의 주도권이 국내 업체에 있던 상황에서 LCD TV 등 출하량 수요가 둔화되어도 업체들의 탄력적인 공급 대응이 가능하였습니다. 그러나 2015년도부터 중국 정부의 자금 지원을 받아 공격적으로 Capa를 증설하는
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중국 업체들에게 LCD 주도권이 넘어간 현재 상황에서 10세대급 LCD 투자는 제한적이 될 것으로 보입니다. 17) 국가별 생산업체 lcd capa 추이 비교.jpg 17) 국가별 생산업체 lcd capa 추이 비교 이러한 상황에서 기존 LCD 제품만으로는 경쟁력 제고가 힘들어 보이며, 가격 경쟁력 및 품질면에서 차별화된 새로운 성장의 돌파구를 마련하기 위해 OLED로의 전환이 보다 앞당겨질 것으로 보입니다.2018년에는 삼성디스플레이 7-1생산라인의 가동 중단 결정으로 일부 공급CAPA가 감소할 것으로 전망됩니다. 다만, BOE나 이노룩스 등 기타 경쟁업체들의 LCD CAPA의 증설은 2018년에도 지속적으로 이루어질 것으로 전망되고 있습니다. 따라서, 2018년 5세대 이상 급의 전체 디스플레이 업체들의 공급 면적은 2017년 대비 증가할 것으로 예상됩니다.(4) 시장 점유율디스플레이 패널 검사장치인 Probe Unit의 경우 개별주문에 의해 개발 및 생산되고 있으며, 세부공정 장비의 내용 및 현황 등은 경쟁구도하에 대외비적인 상황입니다. 또한 생산라인의 세대별 장비의 구성이 다르며 디스플레이 업체별로 협력업체 등록을 통해 원활한 장비 공급을 유도하고 있습니다. 이에 따라 국내 시장에서 장비회사들의 시장점유율을 파악하는데 어려움이 있어 시장점유율을 산출하지 아니하였습니다. Probe Unit의 경우 솔브레인이엔지, MJC(일본), DE 그리고 기타소수업체등과 경쟁관계를 이루고 있습니다. 3) 용기 사업부문(1) 화장품 용기 시장 비중화장품 용기 시장은 전방산업인 화장품 시장과 밀접한 연관성을 가지고 있으며, 세계 지역별 화장품 시장 현황을 살펴보면 화장품 용기 시장의 규모가 대체적으로 화장품 시장의 규모와 비례하고 있음을 알 수 있습니다. 한국과학기술정보연구원(KISTI)에서 발간한 "화장품 용기 및 사업화 요인 분석(2013)" 보고서에 따르면 화장품 용기 시장은 화장품 전체 시장의 약 8~12%의 비중을 차지하고 있는 것으로 분석하고 있습니다. 또한, 하나금융투자 리서치센터에서 발간한 "또 하나의 화장품 ODM, 부자재(2015)"리포트에서도 화장품 부자재(용기) 시장이 화장품 전체 생산규모의 약 10%를 차지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.이에 본 보고서에서 언급되는 화장품 용기 시장 규모는 화장품 전체 시장의 10% 비중을 대입하여 추산하였습니다.(2) 세계 화장품 용기 시장 현황 전세계 화장품 용기 시장은 2016년 365억달러 규모를 형성하고 있는 것으로 추산됩니다. 이는 2015년 348억달러 대비 4.8% 성장한 규모, 특히 최근 5년간 4.6~5.1%의 성장률을 유지하며 안정적인 성장을 지속해오고 있습니다. [2012년~2016년 전세계 화장품 용기 시장규모 추이] (단위:백만달러, %) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 화장품 용기 성장률 주1) 화장품 용기 시장규모는 Euromonitor International(2018) 제공 화장품 시장규모에 10% 비율을 적용하여 추정한 값입니다. (3) 세계 화장품 용기 시장 전망 향후 세계 화장품 용기 시장규모 전망을 살펴보면, 2017년부터 2021년까지 5.7~6.1%의 성장율을 기록하며 지속 성장을 이어갈 것으로 전망하고 있으며, 2021년에는 4,871억달러 규모의 시장이 형성될 것으로 예상되고 있습니다.(Euromonitor International, 2018) 용기 시장규모.jpg 용기 시장규모 (4) 국내 화장품 용기 시장 현황 2012년~2016년 기간동안 국내 화장품 시장을 근거로 추정한 국내 화장품 용기 시장은 연평균성장률(CAGR) 7.4%를 기록하며 지속 성장하고 있으며, 2016년 약 9,878억원의 규모를 형성하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 국내 화장품 시장은 남성ㆍ청소년 등 소비계층의 확대, 중국인 관광객의 지속적 유입 및 소비지출 증가, 그리고 멀티숍, 모바일 등 새로운 유통채널의 확대에 힘입어 매년국내 GDP 성장률을 상회하며 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 따라 그 후방산업인
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화장품 용기 시장 또한 동반성장을 이어오고 있습니다. [2012년~2016년 국내 화장품 용기 시장규모 추이] (단위:백만원, %) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 화장품 용기 성장률 자료: 2017년 화장품산업 분석 보고서, 한국보건산업진흥원 주1) 화장품 용기 시장규모는 2017년 화장품산업 분석 보고서(한국보건산업진흥원) 제공 화장품 시장규모에 10% 비율을 적용하여 추정한 값입니다. (5) 국내 화장품 용기 시장 전망 국내 화장품 시장을 근거로 추정한 국내 화장품 용기 시장은 2015년부터 2018년까지 연평균(CAGR) 6.7%의 성장률로 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.(World Cosmetics Packaging Market 2013-2023, Visiongain). 이는 화장품에 대한 인식이 사치재에서 필수재로 지속적으로 변화하여 가는 중에 있으며, 중국 현지에서의 한국 브랜드에 대한 수요가 견고하다는 점을 근거로 하고 있습니다. 또한, 화장품산업이 기능성 화장품의 출현 이후 코스메슈티컬(Cosmeceutical, 화장품과 의약품의 합성어로 의학적으로 검증된 성분을 함유한 약용(藥用) 화장품)제품의 등장으로 안티에이징 산업으로서 중장기적 성장 잠재력을 보유하고 있으며, 국내 화장품 산업이 향후 중국 시장 뿐만 아니라 동남아를 비롯한 신흥국, 유럽, 미주까지 이르는 글로벌 전반에 걸친 브랜드력 확대를 앞두고 있기 때문으로 판단됩니다. 4) 조직도 (2018.12.31 기준) 조직도.jpg 조직도 2. 주요제품 및 원재료1) 주요제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상품등 매출액(비율) 코스메틱 제품外 립,파우더외 화장품 제조 용기 제품外 화장품 용기외 화장품 용기 제조 디바이스솔루션 제품外 LCD 패널검사외 합 계 (주)연결주석 31.영업부문정보_(1) 보고부문별 재무정보 참조2) 주요 제품의 가격변동 추이 (단위 : 천원) 사업부문 품목 제20기 제19기 제18기 제 17기 비고 코스메틱 립,파우더외 용기 화장품 용기외 디바이스솔루션 당사의 반도체 장비 사업부문의 경우 고객사의 요청에 의해 구조의 일부가 지속적으로 변동되며, 사양에 따라 다양한 판매가격이 적용되므로 수년간에 걸쳐서 일정한 기준에 의해 가격을 비교하기 어렵습니다.3. 주요 원재료등의 현황1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품목 구체적 용도 매입액(비율) 비고 코스메틱 원재료 립,파우더외 색조외 용기 원재료 용기외 화장품 용기외 디바이스솔루션 원재료 BASE외 합 계 ※ 주요 원재료 기준으로 작성되었습니다.2) 주요 원재료 가격변동추이 (단위 : 천원) 사업부문 품목 제20기 제19기 제18기 제 17기 비고 코스메틱(1) 립,파우더외 용기 화장품 용기외 디바이스솔루션 (주1) 코스메틱 사업부문 원재료 가격변동추이 단위는 Kg당 단가를 산정하여 적용하였습니다.- 산출기준 : 각 사업연도별 품목별 '전체 입고액/원재료 전체 입고수량' 에 의한 단순 산술평균으로 구입단가를 적용하였습니다.- 반도체 장비 사업부문의 경우 프로젝트별 발생되는 제품이 다양하여 제품의 원재료의 비중이 상이하여 그에 따라 가격산출기준 및 가격변동원인을 산정하기 어렵습니다.4. 생산 및 시설에 관한 사항1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 사업소 제20기 제19기 제18기 코스메틱 립,파우더외 화성,김천 용기 화장품 용기외 안산 디바이스솔루션 본사 에너지솔루션 전기자동차 충전기외 본사 반도체장비 반도체테스트장비외 용인 합 계 주) 동사는 개별수주에 의한 생산을 진행하는 사업형태로 생산능력을 산출하는데에 어려움이 있어 각 사업연도별 총 제조비용을 기재하였습니다.2) 생산실적 및 가동률 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 사업소 제20기 제19기 제18기 코스메틱 립,파우더외 화성,김천 용기 화장품 용기외 안산 디바이스솔루션 본사 에너지솔루션 전기자동차 충전기외 본사 반도체장비 반도체테스트장비외 용인 합 계 주) 동사는 개별수주에 의한 생산을 진행하는 사업형태로
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생산실적 및 가동률 산출하는데에 어려움이 있어 각 사업연도별 총 제조비용을 기재하였습니다.3) 생산설비의 현황 당사는 경기도 용인시에 위치한 본사에서 LCD 및 LED 검사장치를 생산하고 있으며, 화성과 김천공장에서는 색조화장품 OEM/ODM 생산을 진행하고 있습니다.안산공장에서는 화장품 용기 등을 생산하고 있습니다.(주) 상세한 생산설비현황은 연결주석 11.유형자산 참조 5. 매출에 관한 사항1) 매출실적사업부문은 크게 Display(Probe Unit, Probe Card)와 화장품, 용기 등으로 구분하였으며 매출실적은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제20기연간 제19기연간 제18기연간 Display 제품外 수출 내수 합계 Energy 제품外 EV충전기 외 수출 내수 합계 화장품 제품外 립, 파우더외 수출 내수 합계 화장품유통 제품外 화장품 수출 내수 합계 용기 제품外 화장품 용기외 수출 내수 합계 반도체 제품外 반도체 부품소재 수출 내수 합계 내부거래 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 * 연결 매출액 기준입니다.(주)연결주석 31.영업부문정보_(1) 보고부문별 재무정보 참조6. 수주현황당사 코스메틱사업부 색조화장품의 경우 OEM/ODM 생산방식으로 수주가 발생하나, 대부분의 납기가 단납기(1개월이내)로 이루어짐에 따라 수주상황 표현의 어려움이 있습니다. 당사 용기사업부의 경우 월 주문 방식에 따른 단납기 형태로서 납기가 중, 장기인 거래는 제한적으로 발생함에 따라 수주상황 표현의 어려움이 있습니다.당사는 Display의 Probe Unit및 반도체 LED의 Probe Card 제품의 경우 100% 주문생산방식으로 수주가 발생하나, 대부분의 납기가 단납기(1개월이내)로 이루어짐에 따라 수주상황 표현의 어려움이 있습니다. 7.시장위험과 위험관리 (1) 자본위험 관리 연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다.(주) 연결주석 32.위험관리 정책_(1)자본위험관리 참조.(2) 금융위험 관리연결회사는 금융상품과 관련하여 환위험, 유동성위험, 신용위험, 이자율위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감 소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결회사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 연결회사의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.(주)연결주석 32.위험관리 정책_(2)금융위험관리_가.환위험관리 참조. 가. 환위험 관리연결회사는 원자재 수입 거래 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산부채의 내용은 다음과 같습니다.(주) 연결주석 32. 위험관리정책 가. 환위험 관리 참조 나. 유동성위험 관리연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 관리하고 있으며 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.(주)연결주석 32. 위험관리정책_나.유동성 위험관리 참조 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. 다. 신용위험관리신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는
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수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에대한 최대노출정도를 나타냅니다. (주)연결주석 32.위험관리정책_다.신용위험관리참조 라. 매출채권 신용건전성당분기말과 전기말 현재 연결회사의 주요 금융자산 중 매출채권과 관련한 신용건전성 분석은 (주)연결주석 32.위험관리 라,매출채권 신용건정성 참조 마. 이자율위험 관리 연결회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있으며, 이자율 주기를 통하여 이자비용의 변동을 막음으로써, 최적의 위험회피전략을 적용할 계획입니다.한편, 당기말 현재 연결회사가 보유한 차입금의 이자율이 100베이시스포인트 변동할때, 이러한 이자율변동이 손익에 미치는 영향은 각각 최대 67,861천원 증가 및 67,861천원 감소입니다. 바. 가격위험 관리연결회사는 연결재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 시장성있는 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있으며, 연결회사는 지분증권에 대한 별도의 투자정책을 보유하고 있지 않습니다. 당반기말 현재 연결회사의 시장성있는 지분상품은 매도가능금융자산으로 분류되어 공정가치의 변동이 자본으로 반영되고 있으므로,지분상품의 가격 변동이 연결회사의 손익에 미치는 효과는 없습니다.(3) 공정가치 추정가. 상각후원가로 계상되는 금융상품의 공정가치연결회사의 경영진은 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. 나. 공정가치측정에 적용된 평가기법과 가정파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다.파생상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 파생상품의 공정가치는공시가격으로 측정합니다. 측정대상 파생상품과 동일한 파생상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 평가기법을 사용하여 파생상품의 공정가치를 측정하는 경우, 선도계약이나 스왑 등 옵션이 아닌 파생상품은 파생상품의 잔여기간에 대하여 적용가능한 수익률곡선에 기초한 현금흐름할인방법으로 공정가치를 측정하며, 옵션인 파생상품은 Black-Sholes 모형 등 옵션가격결정모형을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 다. 연결재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정연결회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다.수준1 : 공정가치 측정치는 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서 공시된 가격(조정되지 않은)을 사용하여 도출되는 공정가치입니다.수준2 : 공정가치 측정치는 수준 1에 해당되는 공시된 가격을 제외한, 자산이나 부채에 대하여 직접적으로(가격) 또는 간접적으로(가격으로부터 도출) 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치입니다.수준3 : 공정가치 측정치는 자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하 지 않은 투입변수(관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치입니다.1) 다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다. (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익인식금융자산 매도가능금융자산 기타투자자산 합 계 (단위 : 천원)
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구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 만기보유금융자산 매도가능금융자산 기타투자자산 합 계 2) 수준 3에 해당하는 상품의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전기 기초 취득 대체증가 처분 당기손익으로 인식된 손익 기타포괄손익으로 인식된 손익 합 계 8. 파생상품등에 관한 사항- 해당사항 없습니다.9. 경영상의 주요계약- 해당사항 없습니다.10. 연구개발활동(1) 연구개발 담당조직- 당사는 기업부설연구소, 기반기술연구소를 운영중에 있습니다.[연구소현황] 구분 소재지 담당활동 경기도 용인시 기흥구 기업부설연구소 Display 사업의 신기술 및 핵심기술개발기술개발을 통해 현 사업의 경쟁력 강화 기업부설연구소 코스메틱사업의 신제품 연구 및 개발을통해 현 사업의 경쟁력 강화 경기도 안산시 단원구 기업부설연구소 용기 사업의 신제품 연구 및 개발을통해 현 사업의 경쟁력 강화 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과목 제19기 연간 제18기 연간 제17기 연간 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계-당기매출액 X100] 11. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 산업재산권현황 구분 등록일자 등록번호 특허명 특허 프로브 및 그의 제조방법 특허 필름타입 프로브유닛 및 그의 제조방법 특허 가압부재를 구비한 프로브 유닛의 제조방법 특허 복합형 급속 충전스테이션 특허 평판 디스플레이 패널의 멀티 검사장치 특허 필름타입 프로브유닛 특허 극 미세피치 검사용 프로브유닛 특허 프로브용 기판 제조방법 특허 모듈전류 제어루프을 이용한 병렬운전 전원 장치 특허 전류 모드 제어기에서의 전류 검출 시스템 특허 팬 제어 장치 특허 ＦＰＤ 검사용 프로브유닛 특허 필름타입 프로브 유닛과 그의 제조방법 및 피검사체의 검사방법 특허 ＣＯＧ패널 검사용 프로브유닛 특허 ＣＯＧ패널 검사용 프로브유닛 특허 ＣＯＧ패널 검사용 프로브유닛 특허 블레이드 타입 프로브 유닛의 구동ＩＣ 및 그 제조방법 특허 필름타입 프로브유닛 특허 극 미세피치를 갖는 프로브유닛 특허 프로브 조립체 특허 블레이드타입 프로브블록 특허 필름타입 프로브유닛 및 그의 제조방법 특허 터치스크린 검사장치 특허 ＣＯＧ패널 검사용 프로브유닛 특허 ＣＯＧ패널 검사용 프로브유닛 특허 ＣＯＧ패널 검사용 프로브유닛 특허 ＣＯＧ패널 검사용 프로브유닛 특허 ＣＯＧ패널 검사용 프로브유닛 특허 ＣＯＧ패널 검사용 프로브유닛 특허 전기 자동차 충전장치 특허 배터리 팩 온도 측정 장치 특허 커넥터 인식 장치 커넥터 연결 장치 그리고 이를 이용한 배터리팩 측정 장치 특허 집적회로 접촉 프로브 유닛 및 그의 제조방법 특허 배터리 전류 제어 장치 및 방법 특허 플라즈마 에칭 장치 및 마스크 장치 특허 플라즈마 에칭 장치 및 기체 분배장치 특허 기판 연결 장치, 이를 포함하는 기판 검사 장치, 그리고 검사 방법 특허 플라즈마 에칭 장치 및 배플 특허 플라즈마 에칭 장치 및 기판 이송 장치 특허 기판가공장치 특허 플라즈마 생성 장치 및 이를 포함하는 플라즈마 에칭장치 특허 표시판 검사 장치 및 이를 이용한 표시판 검사 방법 특허 표시판 검사용 구동 필름 및 그의 제조 방법 특허 전기 충전 장치, 전기 충전 시스템 및 충전 관리 방법 특허 표시판 검사 장치, 구동 필름 및 이를 이용한 표시판 검사 방법 특허 표시판 검사 장치, 표시판 검사 필름 및 이를 이용한 표시판 검사 방법 특허 표시판 검사 장치, 표시판 검사 필름 및 이를 이용한 표시판 검사 방법 특허 디스플레이 패널 검사용 프로브 필름, 이를 포함하는 프로브 블록과 프로브 유니트 그리고 그 프로브 필름의 제조방법 특허 전기 충전 방법 (2) 환경관련 규제사항당사는 법률에서 정하고 있는 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 이러한 사업장의 환경관리는 관련부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국내 및 글로벌 전 생산 사업장은 국제 환경안전보건경영시스템 인증(ISO14001, OHSAS18001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당 회사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 침 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를공시할 의무는 없습니다.당 예측정보는 자본시장법 제125조2항 각호에서 정한 기준을 준수하여 기재되었습니다. 아울러 당 예측정보는 합리적인 근거 또는 가정에 따라 성실하게 기재되었으며, 허위의 기재 또는 중요한 기재사항의 누락이 있지 않음을 보장합니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가로 기재할 의무는 없습니다. 2. 개요 당사는 화장품 및 용기, Display/LED 검사장치 사업을 영위 하며 종속회사에서 화장품 및 용기 제조 및 판매, 유통 사업을 하고 있습니다.회사가 영위하는 사업의 특성과 성장성, 경쟁요소 등은 동 회사의 18년도 사업보고서 “Ⅱ.사업의 내용 - 1. 사업의 개요”를 참고하시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적(K-IFRS 연결기준) 1) 요약재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제20기 제19기 증감 증감률 (2018년12월말) (2017년12월말) [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 단기금융상품 만기보유금융자산 재고자산 당기법인세자산 기타유동자산 [비유동자산] 장기대여금 및 기타채권 장기금융상품 매도가능금융자산 관계기업투자 기타투자자산 유형자산 투자부동산 무형자산 이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업의소유지분] 자본금 주식발행초과금 이익잉여금 기타자본구성요소 [비지배지분] 자본총계 현금성자산 및 재고자산의 증가로 전년대비 유동자산은 128.52% 증가한 222억원입니다. 유형자산, 무형자산의 증가 및 매도가능금융자산의 감소로 전년대비 비유동자산은 82.28% 증가한 598억 입니다. 유동부채는 매입채무, 차입금의 증가 및 유동성전환사채 감소로 인하여 전년대비 27.89% 증가한 237억원입니다. 비유동부채는 전환사채 및 차입금, 이연법인세부채 증가로 인하여 전년대비 2265.94% 증가한 264억입니다. 자본총계은 전년대비 39.58% 증가한 319억입니다.2) 요약 포괄손익계선서 (단위 : 백만원) 구 분 제20기 제19기 증감액 증감률 (2018년12월말) (2017년12월말) 매출액 영업이익 법인세차감전순이익 연결당기순이익 지배기업의 소유주 ㆍ계속영업손익 ㆍ중단영업손익 비지배지분 ㆍ계속영업손익 ㆍ중단영업손익 총포괄손익의 귀속 ㆍ지배기업의 소유주 ㆍ비지배지분 기본주당계속영업손익 기본주당계속중단손익 희석주당계속영업손익 희석주당계속영업손익 매출액은 전기대비 9,370백만원 증가한 20,266백만원입니다. 전년대비 영업손실은 46억 감소하였으며, 당기순손실은 11,832백만원이 발생하였습니다. 4. 회사의 경영성과 및 주요경영지표(K-IFRS 연결기준) 구분 항목 제20기 제19기 수익성지표 매출액총이익률 적자 적자 매출액순이익률 적자 적자 주요재무지표 유동비율 부채비율 5. 유동성 및 자금 조달(K-IFRS 연결기준) 1) 유동성에 관한 사항- 당기말 현재 연결회사의 유동성 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 제20기 제19기 현금 보통예금 등 정부보조금 합 계 2) 자금의 조달- 당기말 현재 연결회사의 차입금
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현황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 차입처 종류 이자율(%) 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 중소기업은행 시설자금대출 일반자금대출 3.71~5.37 신한은행 일반자금대출 2.57~5.86 중소기업진흥공단 1.50~1.75 기타 합 계 주) 차입금 잔액기준으로 작성 되었습니다.당기말 현재 전환사채 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제12회차 제13회차 제14회차 제15회차 합계 발행일 만기일 표면이자율 보장수익율 전환사채 액면금액 사채상환할증금 사채할인발행차금 전환권조정 전환사채잔액 (단위:천원) 구 분 제7회차 제8회차 제9회차 제11회차 합계 발행일 만기일 표면이자율 보장수익율 전환사채 액면금액 사채상환할증금 사채할인발행차금 전환권조정 전환사채잔액 (2) 연결회사가 발행한 전환사채의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 제12회차 제13회차 제14회차 제15회차 사채의 종류 전환사채 전환사채 전환사채 전환사채 권리행사 및 청구기간 권리행사 및 청구가격 1,486원 1,486원 1,486원 1,486원 발행할 주식의 종류 (주)코디 기명식 보통주 (주)코디 기명식 보통주 (주)코디 기명식 보통주 (주)코디 기명식 보통주 행사가액의 조정 주가하락시 행사가액 인하조건(단, 발행 당시 전환가격의 70% 이상) 주가하락시 행사가액 인하조건(단, 발행 당시 전환가격의 70% 이상) 주가하락시 행사가액 인하조건(단, 발행 당시 전환가격의 70% 이상) 주가하락시 행사가액 인하조건(단, 발행 당시 전환가격의 70% 이상) 조기상환청구권(Put Option) 본 사채 발행일로부터 12개월이 되는 2019년 12월 18일부터 2021년 09월 18일까지 매 3개월 단위/사채발행가액의 50%를 초과한 조기상환청구권 행사 불가 권리 미행사 및 미청구 주식의 수 주) 전환가격은 주식배당, 시가를 하회하는 유상증자, 준비금의 자본전입 등 기업가치가 희석화 되는 경우 소정의 산식에 따라 조정됩니다. 또한, 주가가 하락할 경우 소정의 산식에 따라 조정됩니다. 6. 부외거래회사에 영향을 미칠 수 있는 중요한 소송사건, 우발채무 등은 사업보고서 'X. 그 밖에투자자보호를 위하여 필요한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 7. 기타 투자판단에 필요한 사항"중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의첨부서류인 연결감사보고서의 "주석2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책"을 참고하시기 바랍니다.
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IV. 기타포괄손익누계액 7,22,38> V. 결손금 23,38> 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 주석 참조 ◆click◆『재무상태표-각주』 삽입 ◆click◆『재무상태표(신탁계정용)』 삽입 ◆click◆『손익계산서』 삽입 11_포괄손익계산서 포 괄 손 익 계 산 서 제46(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 제45(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 주식회사 엠젠플러스 (단위 : 원) 과 목 제 46(당) 기 제 45(전) 기
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 사업부문 당사는 1973년 9월 설립되어 1997년 4월 증권감독원에 기업등록을 하였으며, 동년 6월 증권업협회 장외등록수리 및 주식매매를 개시하여 본 보고서 제출일 현재 한국거래소 코스닥 상장회사로서의 지위를 유지하고 있습니다. 당사의 사업부문은 아래와 같습니다. 구 분 사업의 내용 주요고객 비고 ICT 현상기, 스마트 홈 등 HPPS, 삼성에스디에스㈜ 등 2015년 1분기에 현상기 사업, 통신네트워크 사업 통합 Bio 이종장기 연구 등 대학교 산학협력단 등 헬스케어.의료기기 EMS 등 휘트니스센터 외 식료품 창업지원, 프랜차이즈라이선스 등 일반고객 외 주1) 회사는 2015년 1분기 기존 현상기 사업, 통신네트워크사업 등을 ICT사업부문으로 통합하였습니다. 현재 ICT사업부문, 바이오사업부문, 헬스케어사업부문, 식료품 사업부문 4개 사업부문입니다.주2) 회사는 2016.12.16. 수익성 제고를 위하여 커머스사업부문 및 게임사업부문등을 중단하였습니다.주3) 2017년 09월 29일 이사회결의를 통해 통신네트워크사업부문의 중단을 결의 하였지만, 매각대상자가 확정되지 않아, 2017년 말 기준으로 기존사업에 포함시켰습니다.주4) 당사의 주요 종속회사인 (주)아리랑에프앤비는 2018년 04월 지분 100%를 취득 하였습니다. 당사의 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다. 사업부문 회사명 설립일 사업의 내용 주요 거래처 ICT 위해성우시구유한공사(중국) 프린터 현상기 제조 판매 (주)에스프린팅솔루션 외 식료품 (주)아리랑에프앤비 창업지원, 프랜차이즈 라이선스 등 일반고객 나. 사업부문별 시장여건 및 영업개황 [ICT 부문] (산업의 특성) 현상기 사업의 경우 디지털로의 진화, LAN을 통한 다양한 정보공유 등을 통해 프린터에 광학원리가 접목되면서 정밀광학기기산업으로 진보하였습니다. 이와 같이 기계, 광학, 전자기술이 결합된 기술집약형 산업으로 제품의 라이프 사이클이 짧아 기술개발이 곧바로 수익과 직결되는 경향이 강해 기술력이 있는 기업이 시장을 주도해 나갈 수 있는 특성이 있습니다. 국내 프린터 제조업체의 대부분이 완제품 제조에 필요한 부품의 연간 생산계획에 의거 협력업체들로부터 발주와 납품을 받는 관계로 매출의 안정성이 높고 신규업체의 시장진입이 어려운 특성이 있습니다. 홈네트워크 사업은 초고속 통신, 방송통신 서비스등 다양한 기술들이 융합된 유비쿼터스 사업입니다. 전세계적으로 유무선 통합화외 디지털 컨버전스의 급속한 진전으로 초고속 유무선인터넷과 연계되어 가정에서 다양한 통신, 방송, 게임, 로봇, 보안, 에너지관리등 생활에 필요한 모든 전자기기등이 융합된 서비스의 필요성이 증가함에 따라 가정용 홈 서버 기능이 부각되고 있습니다. 스마트 서비스사업은 최근의 폭발적인 스마트기기의 확산과 함께 온 콘텐츠의 결합은 사회적 현상으로 회자 될 만큼 빠른 시장 침투력을 가지고 있습니다. 교체주기가 빠르고 종류가 다양화 되고있는 스마트기기의 특성에 따라 사용자의 요구에 신속하게 반응하여 원하는 서비스를 제공하는 것이 가장 필요한 산업입니다. (산업의 성장성) 프린터 시장은 컬러 레이저프린터와 비즈니스 잉크젯프린터 등 기존시장 주력 제품에 비해 상대적으로 고가 기종을 중심으로 판매가 증가하는 향상을 보였습니다. 또한, 복사기 3사와 한국HP 등 프린터 업체들간에 기업시장의 주도권을 놓고 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 프린터를 차세대 전략 사업으로 육성하고 있는 HP는 레이저복합기와 레이저프린터 양축으로 세계 시장에서 마케팅 영업망 확충에 주력하고 있으며, 세계 레이저복합기 시장 1위로 도약한다는 목표를 세우고 있어 국내외 시장확대가 예상됩니다. 홈네트워크 사업의 전세계 시장은 초고속 인터넷의 확대, pc보유가구의 증가, 무선기술의 발달과 홈네트워킹의 도입 확대, 홈엔터테이먼트, 홈 오토메이션, 홈시큐리티등의 기술이 성장 가능성이 무한하며, 선진기업에서는 홈 네트워크시스템을 선점하기 위하여 스마트 홈 네트워크의