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저지방, 저칼로리, 저콜레스테롤 고단백인 닭고기는 웰빙 건강식품으로 각광을 받고있습니다. 닭고기 소비량은 2005년부터 소고기 소비량을 추월하였으며, 꾸준한 증가로 2019년 소비량은 약 14.5Kg으로 추정됩니다.(출처:농촌경제연구원 농업전망 2018 닭고기 수급전망) 사회가 고도화될수록 저지방 단백질원인 닭고기의 소비량은 늘어나고 있으며 현재 닭고기는 세계에서 가장 빠르게 소비량이 증가하고 있는 단백질원임을 감안할 때 육계산업의 성장성은 지속성을 지닐 것으로 전망됩니다. 2018년 현재 도계마리수는 동기 대비 7.37% 증가한 약 1,005백만수 입니다. (*3)(*4) 가금사업부(PB) - 오리 오리산업의 역사는 소, 돼지, 닭 등 다른 축종에 비해 짧지만 사육수수나 사육규모 및 사양관리 등 규모, 기술적 측면에서 빠르게 발전해 왔습니다. 오리고기는 1990년대 말부터 보양식품으로 인식됐지만 2000년대 들어서면서 웰빙식품으로 각광받으면서 급성장 해왔습니다. 외식이나 보양식으로 인식되던 오리고기를 가정 내에서 소비할 수 있는 여건이 개선되고, 오리를 다양하게 즐길 수 있는 제품이 개발되어 오리시장은 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.매년 가파른 증가폭을 보였던 오리 도압 마리수는 2014년 AI 발생으로 종오리 및 육용오리가 대량 도태되면서 전체 오리 공급량이 감소함에 따라 줄어들다 회복세에 있습니다. 올해 2018년은 오리 도압 마리수가 67.4백만수로 작년대비 40.12% 증가하였습니다. (*5) (*1) 배합사료 생산량 (단위 : 천톤) 연도 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 생산량 성장율 (동기대비) (자료출처 : 한국 사료협회 생산실적)(*2) 동물약품 및 첨가제 판매현황 (단위 : 억원) 연도 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 판매액 성장율 (동기대비) (자료출처 : (사)한국동물약품협회 분류별 판매동향)(*3) 도계시장 규모 추이 (도계량 기준) (단위 : 억원, 백만수) 구분 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 금액 도계량 (자료출처 : 농림부 / 가축위생과 도축검사 실적 통계) (*3.1) 도계시장 규모는 모두 추정치이며, '(생계평균시세 + 운반비) / 지육율 + 도계비'로 도계랑 기준 금액을 산정하여 추정치를 계산함 (1) 생계평균시세(/Kg)는 육계협회 기준임 (2) 생계의 지육율은 65%임 (농림부 자료) (*4) 국내 닭고기 소비현황 (단위 : 천톤) 구분 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 공급 생산 수입 이월 1인당소비량(Kg) (출처: 한국농촌경제연구원/농업전망 2019) (*5) 국내 오리시장 규모 추이 (도압수 기준) (단위 : 백만수) 구분 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 도압수 (자료출처 : 농림축산검역본부 / 축종별도축실적) 라. 경기변동의 특성 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료시장은 축산업, 육가공 등과 밀접한 상관관계에 있으므로 축산물의 물량 및 가격 등의 추이와 정책동향에 영향을 받습니다. 원료를 대부분 수입에 의존하기 때문에 원재료(곡물) 가격 및 환율 변동에 민감한 특성을 갖고 있습니다. 이에 비해 계절적인 경기변동은 크게 작용하지 않으며 경기가 불황일 경우에도 소비는 꾸준한 특징이 있습니다. 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 육가공사업은 질병으로 인하여 업계의 등락이 많이 변동됩니다. 축산물은 질병에 예민하고, 퍼지는 속도가 매우 빠르기 때문에 원재료(생축)의 손실이 매우 큽니다. 식량 문제와 바로 직결 되므로 깨끗하고 안전한 식육을 만드는데 많은 규제와 노력을 함께 기울이고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 식생활 습관의 향상과 외식산업 및 패스트푸드점의 보편화로 일정한 수요가 발생되어 경기에 대한 민감도는 낮은편입니다. 양돈사육사업은 모돈에서 자돈을 생산하여 비육돈까지 성장하는 데 일정한 사이클이 존재하며, 이 주기의 영향으로 돈가(판매가격)의 사이클링이 발생합니다. 돈가(판매가격)는 특이한 외부의 영향(질병, 날씨)이 없는
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상태에서 4월부터 상승하기 시작하여 6~7월에 최고치에 이르게 됩니다. 가금사업부(PB) 육계시장 및 오리시장은 국내 경기 침체에도 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반 경기의 변동에 따라 수요가 민감하게 반응하고 있지는 않습니다. 남녀노소 모두 웰빙 식품문화의 확산으로 백색육을 선호하는 추세이고 특히 청소년층의 식생활 패턴이 간편하고 가볍게 즐길 수 있는 육가공품 제품을 선호하는 등 식문화 패턴이 패스트푸드화 되어가고 있어 안정된 소비구조를 갖추고 있습니다. 닭고기 및 오리 소비는 아직까지 보양식품으로서의 인식이 강하여 따라 주로 봄부터 여름까지 소비가 증가하는 계절적인 영향을 받고 있지만, 음식문화의 변화, 오리고기에 대한 다양한 레시피가 개발되면서 남녀노소를 불문하고, 연중 소비가 고르게 발생되고 있습니다. 다만, 조류인플루엔자 등 대단위 질병 발생 및 확산으로 인하여 부득이하게 매출 및 소비가 감소되는 우발사항도 충분히 내포된 산업인 만큼 질병 및 위생관리에 철저해야 합니다. 마. 경쟁요소 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 현재 배합사료 시장은 완전경쟁에 가까운 포화상태에 직면한 상황이며 대형화된 축산 농가들의 눈높이도 한층 까다로워지고 있습니다. 이를 극복하기 위하여 우수한 배합설계 기술을 바탕으로 고품질의 전문 배합사료를 생산하고 있으며, 판매수수료 및 물류비 등의 조정을 통해 유통구조상 경쟁우위를 꾀하고 있습니다.첨가제시장에서 천연제제는 화학제제에 비하여 항생제 사용에 대한 금지조치나 환경관련 규제 조치와 같은비경제적인 경쟁 우월성을 충분하게 향유할 수 있습니다. 천연제제 및 기능성첨가제가 기존의 화학제제 제품을 대체하고 시장을 잠식하기 위해서는 고도의 생명공학적 생산기술을 통하여 제품의 효능을 더욱 개선하고 가격 경쟁력이 충분하게 뒷받침 되어야 합니다. R 및 생산, 영업, 마케팅 등 다양한 부서와의 심도있는 연구개발 프로세스를 진행됨과 동시에 상업화가 가능한 최적화된 대량 시스템을 구축하고 있습니다. 또한, 세계적으로 우수한 제품과 전통을 지닌 다국적기업과 국내 독점 대리점 계약을 체결하여 고품질의 기능성 첨가제를 공급하고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 우루과이라운드를 시작으로 개방되기 시작한 국내 축산업은 칠레와의 FTA 체결, 연이은 EU 및 미국과의 FTA 체결 발효로 선진국들과 직접 경쟁하는 환경에 처하게 되었습니다. 이러한 환경 속에서 효율적인 질적성장을 도모하기 위해 중규모 농장 및 도축장의 육성으로 경쟁력을 제고하고 있습니다. 당사의 경쟁력은 전문성을 바탕으로한 가족사의 우수한 업무연계성에 있으며, LPC의 도축 및 가공 능력은 위생과 규모면에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 뛰어난 혈통의 종돈과 모돈의 계열화로 전체 농장의 혈통을 통일하고 있으며, 질병에 대한 철저한 방역조치와 안정된 사양관리를 통하여 생산성을 높여 출하율을 향상시키고 있습니다. 가금사업부(PB) : 육계 (주)마니커는 생산공장이 대량소비처에 근접한 용인과 동두천에 위치하고 있어 접근성에서 상대적인 우위를 점하고 있습니다. 종란은 종속회사인 농업회사법인(주)안성(구.마니커농산)을 통하여 확보하고 있으며, 보령축산의 초생추 생산 시설을 인수하여 종계, 부화 등 축산부문의 생산능력을 증대시켜, 원재료인 초생추의 안정적인 조달 및 원가 절감의 효과를 거두고 있습니다. 더불어 최근 웰빙 식생활 문화의 흐름에 부합하는 다양한 기능성 제품을 개발하고, 손쉽고 간편하게 즐길수 있는 제품 등을 출시하고 있습니다. 성장 잠재력이 큰 프리미엄 제품인 친환경 닭고기(닭터의 자연)의 매출은 매년 증가하고 있으며, 조리가 간편한 춘천 닭갈비와 닭불고기 정육 등의 반조리 제품은 바쁜 현대인의 생활에 유용한 제품이 될 것으로 기대하고 있습니다. 가공품 시장은 현재 하림과 (주)마니커의 경쟁 구조이며, (주)마니커의 경우 육가공품 생산 및 영업만을 영위해온 육가공 전문회사인 (주)마니커에프앤지에서 육가공 생산 및 영업을 일원화 하여 관리의 효율성 및 원가 절감을 통한 수익구조
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개선을 도모하고 있습니다. 가금사업부(PB) : 오리 농림수산식품부 통계자료에 의하면 국내 오리고기업계의 도압 업체수는 단순 임도압업체를 포함하여 다솔,주원산오리, 사조화인, 참프레, 당사등의 5개의 계열화 기업에서 다수의 도압장을 보유하고 있습니다. 입지적인 시장여건은 국내 토지가격의 상승으로 계열화사업의 생산주체인 농장용지의 입지조건이 제약받고 있어 상대적으로 농장용지가 저렴하고 기온이 따뜻한 남부지역으로 계열농가가 이동하고 있습니다. 따라서 지리적인 농장입지조건과 고속도로 접근이 용이한 지역에 위치한 계열화사업체가 경쟁우위에 있는 상황이며, 지리적인 입지조건이 유리한 (주)정다운은 타 경쟁사에 비하여 경쟁력이 비교우위에 있습니다. 고부가가치 사업인 우모사업은 약 10여 년간의 수출판매 경험으로 타 업체보다는 유수의 거래업체를 확보하고 있으며, 대만 및 베트남 등 우량 다운가공 업체(2차 가공공장)들과의 거래관계를 유지하고 있어 안정적인 수출 판매활동을 이루고 있습니다. 바. 시장의 특성 구분 내용 비고 사료사업부(FB) : 사료 부문 사료시장의 규모는 연간 매출액 8조원 이상의 시장으로써, 현재 농협과 한국사료협회, 기타 여러 업체가 국내 배합사료 시장에서 활동하고 있습니다. 축우사료에서 우세하던 농협사료도 양돈과 오리, 가금 등 중소가축으로의 마케팅에 박차를 가하고 있어 전품목에서 업체간 경쟁이 심화될 것으로 보입니다. 또한, 사료산업은 축산물 사육마릿수 변동이나 질병 등과 밀접한 연관성이 있으며 동일한 설비와 조직을 가지고도 배합기술에 따라 생산성에 현격한 차이가 발생할 수 있습니다. 사료사업부(FB) : 첨가제 부문 동물약품 및 기능성첨가제산업은 관련산업인 축산업의 성장과 발전의 원인을 제공하며 함께 발전하여 왔습니다. 사료와는 달리 그 효능과 기능이 중요한 경쟁의 요소이므로 제품의 효능에 대한 과학적 자료를 토대로 마케팅이 이루어지고 판매 전후 과정에서 지속적으로 기술 설명과 지도를 제공하여야 하는 특성을 가지고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 원가에 절대적인 영향을 주는 돈가의 변동폭이 크고 변수 요인이 많아 시장 예측이 어려우며, 지육의 경우 즉시 경매가가 반영이 되기 때문에 원료돈의 구매량과 판매가격, 그리고 판매대금의 조기 회수가 중요합니다. 또한, 중소업체의 난립, 수입육과의 경쟁, 구제역 등 외생변수로 인한 축산물의 가격 변동폭이 크지만 기업의 대형화, 취급 축종의 다양화로 리스크를 최소화하는 추세입니다. 최근 들어 생축 및 지육에서 부분육으로 유통구조가 변하고 있으며, 브랜드육의 인지도가 상승하여 브랜드육 유통이 증가하고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 살아있는 가축을 생산.판매하는 시장이기 때문에 질병 및 계절적요인(날씨)에 영향을 많이 받습니다. 일반제조업처럼 공급의 조절이 불가능하여 돈가(판매가격)의 책정이 불가능하여 일일 시장가에 따라 돈가가 결정됩니다. 가금사업부(PB) 국내 닭고기 시장은 40여개 업체가 경쟁하는 상태이며 소규모 업체들이 많이 난립해 있습니다. 그러나 포장유통 의무화 및 축산물 표시법의 발효로 (주)마니커와 하림 등 대형업체의 시장 지배력이 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 후발업체의 신규 참여도 예상되나 진입장벽이 높을 것으로 전망됩니다. 오리고기는 주로 전문점 및 가든형 식당에서 소비가 이루어져 왔으나, 최근 대형마트 및 홈쇼핑 등을 통한 가정내 소비의 비중이 증가하고 있습니다. 최근 몇 년사이 웰빙바람이 불면서 불포화 지방산이 많은 오리고기가 웰빙식품으로 각광을 받으며 인기를 끌어왔기 때문입니다. 이러한 영향을 받아 대형 오리전문점들과 프렌차이즈업체가 등장하면서 오리고기 소비의 성장을 이끌고 있습니다. 사. 시장점유율 추이 (1) 사료사업부(FB) 1) 사료 부문한국사료협회에서 공정거래 관련법상 적법여부에 대한 문제제기가 있음에 따라 "제조업체별 생산실적"을 더이상 공표하지 않습니다. 2) 첨가제 부문제품의 분류 기준이 어렵고 일관된 통계자료가 부재하여 정확한 시장점유율의 판단이 어려우며, 일부 통계가 있으나 회사의
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제품이나 상품이 효능면에서 정확하게 중복되지 아니하므로 엄밀한 의미에서 상호 경쟁회사라고 보기는 무리가 있으며 시장점유율이라는 개념도 모호하다고 볼 수 있습니다. (2) 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 (단위 : 두수) 구분 2018년 점유율 2017년 점유율 2016년 점유율 당사계열 (*1) 제주축협 도드람푸드 논산계룡축협 김해축공 (주)영남엘피씨 농협김제목우촌 사조산업 기타 합계 (자료출처 : 축산물품질평가원 기준 돼지도축두수)(*1) 당사계열에는 우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문 및 (주)팜스토리 식육부문이 포함되어 있음 (3) 육가공사업부(LB) : 양돈사육 양돈업의 특성상 정확한 시장점유율을 환산하기는 어려우나, 출하두수 기준 자체조사 시 약 3.2%의 시장 점유율을 가지고 있습니다. (시장점유율 : 당사 출하두수 56만 두 / 총 출하두수-양돈협회기준 1,738만두 = 3.23%) (4) 가금사업부(PB) : 도계 및 도압 사업1) 도계 부문 (단위 : 백만수) 업체명 2018년 2017년 2016년 도계수 점유율 도계수 점유율 도계수 점유율 하림 동우계열 당사계열 (*1) 올품 체리부로 계열 기타 약35개업체 합계 (자료출처 : 농림수산식품부 가축위생과 도계검사 실적)(*1) 당사계열에는 (주)마니커, (주)자연일가가 포함되어 있음 2) 도압 부문 통상 업체 점유율은 각 업체별 생산규모, 즉 도압량에 비례한 모습을 보입니다. (단위 : 백만수) 업체명 2018년 2017년 2016년 도압수 점유율 도압수 점유율 도압수 점유율 농업회사법인(주)다솔 당사계열 (*1) (주)사조화인코리아 (주)참프레 주원산오리 주식회사 모란식품 (주)신성 기타 합계 (자료출처 : 농림축산검역본부 / 축종별도축실적)(*1) 당사계열에는 (주)정다운이 포함되어 있습니다. 아. 자원조달상의 특성 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 옥수수나 대두박과 같은 벌크성 배합사료의 주 원료는 세계의 곡물 메이저들이 통제하는 시장으로서 국내 배합사료업체 입장에서는 환율이나 국제 가격변동의 시장 위험도에 과다하게 노출되어 있습니다. 원료의 수입 의존도가 크기 때문에 적정한 수량 및 구매시기나 선물거래 등 환율변동에 따른 양질의 원료를 안정적으로 확보하는 것이 수익성 유지의 관건이 될 수 있습니다. 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 원재료를 조달하는 소규모단위 농가들이 생산성의 문제로 감소되고 기업농 규모로 대형화되는 추세입니다.따라서 원재료(생축)의 출하 또한 대규모로 이루어지고 도축, 가공을 위한 원료를 구매하는 자금 또한 커지고 있습니다. 그러므로 자금 회전에 따른 세밀한 계획이 반드시 필요하고 위험성에 대한 대비 또한 세밀하게 이루어져야 합니다. 원재료의 안정된 수급을 위해서 많은 운영자금의 확보가 중요하고 이에 따른 세밀한 관리 또한 필요합니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 양돈업의 특성상 양돈출하 후 5일에서 7일이내 현금결제가 이루어지므로 자금 운영상에 어려움은 없으나, 성장 사이클 주기의 영향으로 출하시 조달된 자금으로 모돈에서 부터 비육돈까지의 자금을 충당하는 자금흐름주기가 발생합니다. 가금사업부(PB) : 육계 (주)마니커는 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와 계약을 통하여 생계를 공급 받고 있습니다. 또한 생계를 생산하기 위한 초생추의 안정적인 공급을 위하여 종속회사인 농업회사법인(주)안성(구.마니커농산)으로부터 종란을 공급받아 자체생산하고 있습니다. 주요 원재료인 사료는 한국축산의희망(주)서울사료 및 (주)팜스토리로부터 양질의 사료를 안정적으로 공급받고 있습니다. 가금사업부(PB) : 오리 (주)정다운은 원재료인 생압의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와 장기적인 계약을 통하여 생압을 공급받고 있습니다. 원재료 중 80~90%를 위탁사육농가로부터 공급받고 있으며, 생체 사육업체와의 사육계약을통해 성수기시 총 원재료 중 20%가량을 공급 받고 있습니다. 탄력적인 원재료 공급기반을 확보하여 성수기와 비수기의 물량 확보를 통해 안정성을 강화하고 수급 조절 등을 통하여
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원활한 원재료를 조달하고 있습니다. (주)정다운의 우모 사업은 설립초기부터 현재까지 당사의 주력 사업으로써 원모 1차 가공 후 전량을 2차 가공업체에게 수출하고 있습니다. 원모사업의 특성상 오리의 도압량에 따라 원모의 원재료 확보가 가능합니다. (주)정다운의 자체 도압장을 포함하여 국내 대형 도압장과 원재료 확보를 위해 3-10년의 장기적인 원모 공급계약을 체결하고 있습니다. 또한, 계약보증금을 인상하고 선급금을 지급함으로써 거래관계의 유대를 더욱 공고히 유지하고 있습니다. 자. 관련법령 또는 정부의 규제 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료산업은 사료관리법에 의해 운영되고 있으며, 허가제에서 등록제로 바뀌었고 중소기업고유업종에서 해제 되었습니다. 1997년 7월 1일부터 배합사료 부가가치세 영세율이 전면 적용되어 양축농가의 부담이 감소되었습니다. 2011년 7월 1일 배합사료공장에서의 사료 내 항생제 및 항균제의 첨가가 전면 금지 되었습니다. 이는 축산농가의 동물용 항생제 사용량 및 축산물의 항생제 내성률 감소로 이어져 국내 축산물에 대한 소비자의 신뢰를 높이는데 기여하여 국내 축산물의 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다.화학제제의 경우 동물약품 허가제도를 실시하고 있으나 천연제제의 경우 일종의 기능성 영양제나 첨가제 사업으로서 사료사업 허가에 의하여 포괄적으로 규제된다고 볼 수 있습니다. 우리나라에서도 2008년 4월 1일부터는 테트라싸이클린 계열2종, 인수공용 항생제 5종이 사료내 혼합금지되고 있어, 당사 영업에 유리한 영향을 주고 있으며, 앞으로도 이런 규제 조치는 계속 강화될 예정입니다. 또한 환경보호를 위한 축산관련 규제 조치도 점진적으로 강화되고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 축산업은 식품가공위생법 및 축산물가공처리법에 의해 도축시설, 가공시설의 위생 및 그 시설에 관한 규제를 받고 있습니다. 음식점 및 햄,소시지 가공품의 원산지 표시제가 도입됐고, 모든 국내산 식육 판매장에는 도축장명 표기를 의무화했습니다. 이는 도축장 구조조정을 통하여 관리를 더욱 용이하게하고 그것을 통하여 소비자에게 더욱 안전한 식육을 공급하고자 하는데 목적이 있습니다. 도축장 구조조정을 통하여 거점도축장 및 통합도축장을 선정하여 육성.지원하게 되며, 도축장 HACCP기준 및 운영실태 점검을 강화하고 위생관리정보 공개, 장기휴업 도축장 허가취소 등의 방침을 세우고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 2012년 1월 부터 가축분뇨 해양투기가 금지 되었으며, 각종 전염병으로부터 축산농가를 보호하고 국민에게 신뢰받는 축산업으로 지속 발전시키기 위해 2013년 2월 부터 축산업허가제가 시행되고 있습니다. 축산물의 품질 향상과 원활한 유통 및 가축개량 촉진을 위하여 축산물 등급화 거래가 시행되고 있으며, FTA협약에 따른 축산업 보호를 위해 각종 법령이 제정, 운영 중에 있습니다. 가금사업부(PB) 축산물 수입시장 개방에 따른 경쟁력 제고를 위하여 축산물 도축장에 대하여 2001년 7월부터 HACCP을 부분적으로 시행하고 2003년부터 전면적으로 의무시행 함으로써 HACCP의 기반설비를 갖추지 못한 도축장에 대하여는 영업을 제한하거나 공장운영을 중단시키고 있습니다. 또한 축산물위생관리법 개정에 따라 2011년부터 모든 도축장에서 도축, 가공, 생산한 축산물은 법률이 정한 축산물의 포장 방법을 적용하여야 하고, 식육포장에 사용되는 용기 및 재료는 식품위생법의 관련 규정에 적합한 재질을 사용하여 포장을 해야 하는 포장유통 의무화가 시행 되고 있습니다. 효율적인 가축전염병 방역관리체계 구축을 위한 축산차량등록제가 2012년부터 시행되고 있으며, 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 하는 축산계열화사업에 관한 법률이 2013년 3월 23일 법률 제11690호로 제정되어 시행되고 있습니다. 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 2018년 2017년 2016년 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 사료사업부(FB) 배합사료 첨가제
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기타 육가공사업부(LB) 지육 등 비육돈 등 기타 가금사업부(PB) 닭고기 등 오리 등 기타 기타사업부 수의서비스 금융 곡물 등 기타 소계 내부거래 등 합계 (*) 사업부문별 매출액 및 비율은 특수관계자와의 거래가 포함되어 있음 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 품목 2018년 2017년 2016년 사료사업부(FB) 양돈사료 양계사료 축우사료 첨가제 육가공사업부(LB) 지육 비육돈 외 가금사업부(PB) 도계육 생계 생체오리 통오리 외 초생추 (*) 2018년 주요 제품을 기준으로 2017년, 2016년도 작성하였음 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 주요매입처 2018년 2017년 2016년 비고 매입액(비율) 비율 매입액(비율) 비율 매입액(비율) 비율 사료사업부(FB) 원재료 옥수수 등 씨제이, 투맨인터내셔날 외 육가공사업부(LB) 원재료 생돈 팜스월드지지피 외 원재료 생우 예당한우영농조합 외 원재료 배합사료 팜스토리 외 원재료 첨가제 옵티팜 가금사업부(PB) 원재료 사료 서울사료, 팜스토리 외 원재료 생체오리 제이디팜 외 원재료 초생추 등 조인, 부성팜스 외 합계 (*) 사업부문별 단순합계한 주요 원재료 매입액 및 비율이므로, 특수관계자와의 거래가 포함되어 있음. 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 사업부문 매입유형 품목 2018년 2017년 2016년 사료사업부(FB) 원재료 옥수수 등 육가공사업부(LB) 원재료 생돈 원재료 생우 원재료 배합사료 원재료 첨가제 가금사업부(PB) 원재료 사료 원재료 초생추 (생계) 원재료 생체오리 원재료 초생추 (오리) (*) 2018년 주요 원재료를 기준으로 2017년, 2016년도 작성하였음 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 (1) 생산능력 및 산출근거 구분 품목 단위 2018년 2017년 2016년 비고 사료사업부(FB) 배합사료 등 MT (*1) 첨가제 MT (*2) 육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 천두 (*3) 양돈사육 천두 (*4) 가금사업부(PB) 도계 및 도압 천수 (*5) 육가공 MT (*6) (*1) 사료사업부(FB) : 배합사료 구분 이지바이오 서울사료 이지팜스 팜스토리 합계 시간당 평균생산수량 (MT) 일 평균 가동시간 월 평균 가동일수 연 평균 가동월수 연간생산능력 (MT) (*2) 사료사업부(FB) : 첨가제 등 구분 (주)이지바이오 (첨가제) 시간당 평균생산수량 (MT) 일 평균 가동시간 월 평균 가동일수 연 평균 가동월수 연간생산능력 (MT) (*3) 육가공사업부(LB) : 도축 구분 (주)팜스토리 (식육) 우리손에프앤지농업회사법인(주) (식육) 합계 시간당 평균 도축두수 (천두) 일 평균 가동시간 월 평균 가동일수 연 평균 가동월수 연간생산능력 (천두) (*4) 육가공사업부(LB) : 사육 구분 팜스월드 우리손에프앤지농업회사법인(주) 외 합계 월평균임신돈수 (천두) 복당평균총산두수 연 평균 가동월수 연간생산능력 (천두) (*5) 가금사업부(PB) : 도계 및 도압 구분 마니커 자연일가 신선산오리 정다운 합계 시간당 평균도계두수 (천수) 일 평균 가동시간 월 평균 가동일수 연 평균 가동월수 연간생산능력 (천수) (*6) 가금사업부(PB) : 육가공 구분 마니커에프앤지 마니커 정다운 (가공) 정다운 (우모) 합계 시간당 평균생산수량 (MT) 일 평균 가동시간 월 평균 가동일수 연 평균 가동월수 연간생산능력 (MT) 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 구분 품목 단위 2018년 2017년 2016년 사료사업부(FB) 배합사료 MT 첨가제 등 MT 육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 천두 양돈사육 천두 가금사업부(PB) 도계 및 도압 천수 육가공 MT (2) 당해 사업연도의 가동률 구분 품목 단위 생산능력 생산실적 평균가동률 사료사업부(FB) 배합사료 MT 첨가제 등 MT 육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 천두 양돈사육 천두 가금사업부(PB) 도계 및 도압 천수 육가공 MT 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황
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(단위 : 백만원) 사업부문 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 사료사업부(FB) 토지 건물 구축물 기계장치 공기구 차량운반구 집기비품 시설창치 건설중자산 합계 육가공사업부(LB) 토지 건물 구축물 기계장치 공기구 차량운반구 집기비품 시설창치 건설중자산 합계 가금사업부(PB) 토지 건물 구축물 기계장치 공기구 차량운반구 집기비품 시설창치 건설중자산 합계 기타사업부 토지 건물 구축물 기계장치 공기구 차량운반구 집기비품 시설창치 건설중자산 합계 (*) 단순합계 기준임 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 투자대상자산 투자기간 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2018년 2017년 2016년 사료사업부 (FB) 제품매출 배합사료 등 상품매출 배합사료 등 기타매출 수입수수료 등 소계 육가공사업부 (LB) 제품매출 지육, 정육, 양돈 등 상품매출 지육, 정육, 양돈 등 기타매출 수입수수료 등 소계 가금사업부 (PB) 제품매출 닭고기 등 상품매출 닭고기 등 기타매출 수입수수료 등 소계 기타사업부 제품매출 곡물 등 상품매출 곡물 등 기타매출 수입수수료 등 소계 연결조정 제품매출 상품매출 기타매출 합계 매출실적 제품매출 상품매출 기타매출 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 (단위 : 백만원) 구분 주요 판매경로 매출액 비율 사료사업부(FB) 직거래 기타 소계 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 육가공(제조업체) 도매상 및 대형유통점 기타 육가공사업부(LB) : 양돈사육 육가공업체 기타 소계 가금사업부(PB) : 육계 제조업체 도매상 및 소매상 대리점 및 체인점 기타 가금사업부(PB) : 오리 대리점 기타 소계 기타사업부 소계 내부거래 합계 (2) 판매방법 등 사업부문 판매방법 및 조건 판매전략 사료사업부(FB) 주문생산 판매방식으로 거래처별 선수금, 맞돈, 30일, 60일, 90일의 거래조건에 따라 가격차등 판매 사양기술교육을 통한 고객성공 지속적 노력 전산관리강화를 통한 기존거래선의 수익창출에 기여 실증자료 수집 활성화로 제품의 우수성 확인 및 판촉 활용 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 직접 판매방식을 갖추고 있으며 결제조건은 현금 및 어음 결제 조건을 갖춤 전국 영업망을 통한 다양한 지역의 판로 확대 및 대리점, 대형매장, 직영점 확대로 최적비율의 유통 채널 구축을 통해 판매 물량과 수익 동시 증대, 블로그 마케팅, 시식 행사, 요리 시연회, 언론 홍보 등을 통해 소비자의 브랜드 인지도를 높여갈 방침 육가공사업부(LB) : 양돈사육 공급시기의 돈가와 공급계약에 따른 등급 및 지급율에 따라 정산되며, 결제조건은 100% 현금결제임 품질의 우수성을 인정받은 F1(하이포종)으로 종돈 계열화하여 우수한 품질의 비육돈 생산 공급 가금사업부(PB) : 육계 통상적인 판매조건은 현금결제조건이 90%, 어음 및 외상매출 조건이 10%임 가) 품질 향상 : HACCP(위해요소 중점관리기준) 도입에 따른 제품 생산시 위해 요소 차단으로 위생적인 책임생산시스템 구축 나) 차별화 시장 개척 : 녹차먹인닭고기, 육가공 제품의 차별화 상품을 통한 신규 시장 개척 영업, 생산, 제품 개발실 인력 구성의 신규 개척 영업으로 제품 상담, 제품테스트, 거래 조건 등의 영업 절차를 단기간 원스톱 처리 다) 안정적인 물량 공급 : 거래처 물량 부족 현상을 최소화하며, 부분, 절단육 수요에 대응하기 위해 가공공장 신축으로 공급 능력 향상 가금사업부(PB) : 오리 통상적으로 15일 이내 결제되며, 그 외 15일에서 60일 약속어음임거래액의 채권 확보를 위하여 매출액의 60% 이상을 담보로 확보하고 있는 상황 주요 소비처 변화에 맞추어 급식, 홈쇼핑, 온라인 판매등 경로 다변화하고 있으며 안정적 가격과 생산성 유지를 위하여 훈제등 가공품 판매를 확대하고 있음훈제오리에 집중된 가공품 판매영역을 로스트윙, 떡갈비,양념육등 다양한 식자재 매출확대와 전국 총판점을
이지홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

기반으로 지역 거점화하고 안정적 품질과 상호 신뢰를 통한 동반성장 파트너로 우량 거래처를 발굴, 유지관리 할 계획 5. 수주상황 "해당사항 없음" 6. 시장상황과 위험관리에 관한 사항 연결실체는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. 가. 외환위험관리 연결실체는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 당기말 현재 외환이 세전 손익에 미치는 영향의 연단위 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2018년 2017년 2016년 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD EUR GBP CAD CNY JPY 합계 나. 이자율위험관리 연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2018년 2017년 2016년 차입금(변동금리) 이자율 1% 변동시 세전 손익에 미치는 영향의 연단위 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2018년 2017년 2016년 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 이자비용 다. 기타가격위험요소 연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 대부분 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다. (1) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위 : 천원) 구분 2018년 2017년 2016년 부채 자본 부채비율 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 ) 파 생상품 개요회사는 외화매출채권 및 외화매입채무와 관련된 환율변동위험을 회피할 목적으로 우리은행 등과 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 2) 파생상품의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 거래목적 약정금액 평가금액 당기손익-공정가치 금융자산(부채) 평가손익 [유동항목] 선도거래 헷지목적 [비유동항목] 스왑거래 헷지목적 합 계 8. 경영상의 주요계약 등 가. 지배회사 : (주)이지바이오 계약명 계약 상대방 계약 체결 시기 및 계약 기간 계약 목적 및 내용 계약 금액 또는 대금 수금 방법 계약일 : 2013년 7월 계약기간 : 5년 중동 및 아프리카 일부 국가에 대한 리피돌의 대리점으로 인증함 계약일 : 2015년 8월 계약기간 : 20년 중국 내 이지바이오의 다양한 제품을 합의된 territory에 공급 및 제품개발을 하고자 함 계약일 : 2015년 5월 계약기간 : 20년 이지바이오와 미국 법인 Vetimed는 미국 내 이지바이오와 PII Korea의 다양한 제품을 합의된 territory에 공급하고자 함 (*) 별도의 계약금액은 없으며, 대금 수금 방법 등 영업기밀에 해당하는 부분은 기재를 생략함 나. 연결대상 종속회사 : (주)마니커 계약명 계약 상대방 계약 체결 시기 및 계약 기간 계약 목적 및 내용 계약 금액 또는 대금 수금 방법 제품공급약정서 (주)제너시스 외 320개 업체 연간 계약 제품 판매 약정 실 판매 금액 현금 또는 어음 (90일 이내) 위탁사육계약 위탁사육농가 연간 계약 원재료(생계) 위탁사육 현금 (*) 계약 금액 또는 대금 수금 방법에서 영업기밀에 해당하는 부분은 기재를 생략함 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 연구개발담당조직은 식품, 의약, 농업, 축산 등 생물자원 분야에 있어서 생물공학을 응용한 보다 특화된 고부가가치의 신제품 개발 및 미래지향적 가치창출을 위한 핵심기술의 지속적 개발을 위해 1995년 8월에 생물자원연구소를
이지홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

설립, 운영하고 있습니다.생물자원연구소의 주요 연구분야는 고부가가치의 신물질 탐색 및 탐색기술의 개 발, 생물공학기법에 의한 대량생산 기술개발, 체내 생리활성 펩타이드를 이용한 고기능성 식품첨가물, 기초의약품 원료, 동물의약품 원료 및 사료 첨가제의 개발, 발효공학을 이용한 사료용 효소제 및 비타민제제의 개발 등에 집중하고 있습니다.아울러 외부의 다양한 전문 연구인력의 활용 및 동연구소 자체의 핵심기술의 신 속한 상업화를 위해 산학연 공동연구체계를 적극 확대할 계획이며, 서울대, 경희 대, 중앙대, 경상대, 단국대, 충남대 등과의 Project별 공동연구망을 구축하고 있 습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과목 2018년 2017년 2016년 비고 연구개발비용 합계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (*) 연결기준 연구개발비용임 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
조인트리 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가.SI사업의 개 요 시 스템통합(System Intergration)산업 즉, SI사업은 사용자의 환경과 요구사항에 가장 적합한 정보시스템을 구축, 운영하기 위해서 컨설팅에서부터 시스템 설계, 개발, 통합, 구축, 관리, 교육, 유지보수를 전반적으로 수행하는 사업을 뜻합니다.과거에는 정보시스템을 구축할 때 사용자가 자체적으로 시스템 구축을 기획,설계하여 개별적으로 하드웨어를 조달하고 소프트웨어를 발주하는 것이 일반적인 방법이었으나, 최근 정보기기가 다양해지고, 필요로 하는 정보시스템이 거대화, 복잡화 되어 지고 있어 사용자는 어떤 기기를 선택해야 하고, 어떤 소프트웨어를 어떤 방법으로 만들어야 할 것인지를 알 수 없는 경우가 많아지게 되었습니다.이 때문에 각 기업의 업무형태에 가장 적합한 전산시스템을 통합적으로 구축 및 관리할 필요성이 대두되었고, 이에 따라 컨설팅에서부터 시스템 개발, 유지보수 공정에 이르는 전 과정을 수행하는 SI사업이 생겨나게 되었습니다.SI사업은 정보통신, H/W, S/W, N/W와 관련된 기술, 인력, 자원을 통합하여 기업의 정보화를 실현하는 산업으로, IT의 모든 분야와 관련되어 있으며, 구체적인 형태는 그룹웨어, EDMS, ERP, DBMS, SCM, CRM 등의 형태로 구현됩니다.각종 IT시스템과 솔루션들이 SI프로젝트를 통해 구현된다는 점을 고려할 때 SI산업은 결국 전체 IT시장의 견인차 역할을 수행해 온 것이라 할 수 있습니다.SI 사업자가 제공하는 서비스의 범위는 IT컨설팅, IT시스템개발 및 구축, IT아웃소싱, IT솔루션 등 크게 4가지로 구분할 수 있으며 각각의 내용은 아래의 표와 같습니다.[SI사업 서비스 범위] 구분 항목 주요내용 IT컨설팅 경영컨설팅 경영전략과 경영계획에 맞는 정보기술전략과 실행계획 수립 컨설팅 시스템컨설팅 정보시스템의 기본구성, 시스템 기획 및 구현기술에 대한 컨설팅 감사 시스템통합 도입의 유효성을 검증하는 위탁자측 감사와 용역업무의 적절한 수행에 관한 것을 검증하는 수탁자측 감사 IT시스템개발 및 구축 통신망 구축 개발하려는 시스템에 적합한 네트워크 구축 하드웨어 선정과 도입 개발하려는 시스템에 적합한 하드웨어를 평가하여 조달 소프트웨어 개발 업무에 대한 요구분석과 설계, 소프트웨어 개발과 이행 및 프로젝트 관리 교육 각종 교육세비나, 오퍼레이션 교육(컴퓨터, 통신), 사용자 교육(시스템 이행, 일상운영, 기기조작) 등 IT아웃소싱 부문별 아웃소싱 기업의 핵심역량 이외의 부분에서 요구에 맞는 전문 서비스를 제공하여 정보시스템의 활용가치를 높임(데이터센터 서비스, 네트워크 서비스, 분산 컴퓨팅 서비스, 헬프데스크 서비스, 재해복구 서비스 등) IT솔루션 솔루션 개발 단일 패키지 또는 시스템 구축 나.SI사업의 특징 ○지식 집약형 산업- SI사업의 첫 번째 특징은 전문가의 지적능력과 경험에 의존하며, 지적상품을 제공하는 지식 집약형 사업이라는 점입니다.- 또 한, SI사업은 시스템 교육과 운영 및 프로젝트 이후에도 유지보수를 위한 인원이 많이 필요한 고급인력 집약형 사업으로 평가되고 있습니다. ○업 그레이드 및 교체주기가 짧다- 경영환경의 빠른 변화와 IT 기술의 발달로 SI 산업의 생산물인 IT 시스템의 활용주기가 3~4년으로 비교적 짧습니다. 따라서 업그레이드나 전면 교체를 일정 수명주기에 따라 지속적으로 해주어야 합니다. 지속적인 업그레이드가 필요하기 때문에 SI 사업이 다른 산업보다 높은 성장세를 유지할 것이라는 전망이 나오기도 합니다. ○국 내 SI업체의 고질적 문제 -발주처가 한정적입니다.-핵심 솔루션의 외산 SW비중과 H/W매출 비중이 높습니다.-경기에 민감합니다. ○ SI사업은 IT기술의 종합결정체로 국가경쟁력을 강화할 수 있는 IT산업의 핵심산업으로써,국가정보화 확산에 기여하고 기업이나 공공기관, 나아가 국가 전체의 경쟁력을 강화시킬 뿐아니라 기술인력 양성 차원에서도 전략적 국가기간산업으로 중점 육성되어야 할 분야입니다. 특히 80년대
조인트리 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

이후 정부의 정보화 추진 정책에 힘입어 고속성장을 거듭하였고 몇몇 분야에서는 세계적인 경쟁력을 보유하게되었습니다.또한 SI산업은 첨단산업과 지식기반산업의 전형적인 예일 뿐만 아니라, 수직계열화정도가 높아 전체적으로 높은 부가가치를 기대할 수 있다는 점에서 향후 우리나라의 전략 수출 산업으로 손색이 없는 산업입니다. 이와 같은 배경으로 정부도 SI산업을 국가 기간산업이자 수출 주력 품목으로 육성하자는 취지 아래「SI산업 활성화 방안」을 발표했으며, 참여정부 출범 이후 국가계약법 및 SW사업대가기준 개선을 위해 정부기관-업계-관련 협회 및 학계가 다양한 노력을 하고 있습니다. 다. 최근 시장동향 2019년 7월 1일 소 프트웨어정책연구소의 통계에 따르면 2019년 7월 1일자 에 신사업 추진분야로 클라우드 서비스, 빅데이터, IoT, AI, VR/AR/MR, 융합신서비스, 블록체인, 기타순으로 형성되어있습니다. 따라서 2019년 국내 IT시장에서는 빅데이터, IoT, AI, 블록체인등 킬러 서비스를 바탕으로 신흥시장/신사업 공략을 적극적으로 추진될 것으로 기대됩니다. sw신사업 추진 분야.jpg sw신사업 추진 분야 이러한 시장의 형성으로 클라우스 시장의 경우의 성장성은 높게 유지하고 있으나 아직도 글로벌 평균인 68%보다는 낮아, 보다 적극적인 투자가 예상됩니다.2019년 8월 IT시장분석 및 컨설팅 기관인 IDC의 자룔를 활용한 내용을 보면 지난해 국내 소프트웨어 시장(게임SW제외)이 2018년 1조원 이상 규모를 기록한 것으로 집계되었습니다. 올해는 1조원 이상 성장한 15조원 규모가 예상되며, 이 시장은 2023년 약 16조원 규모에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 국내sw 시장규모.jpg 국내sw 시장규모 또한 최근 2019년 6월 소프트웨어정책연구소 통계에 따르면 산업별 국내 SW시장 규모에서는 금융과 제조 , 정부/공공, 통신, 유통/수송, 교육 순으로 시장의 규모가 형성되어 있는 것을 확인 할 수 있습니다. [산업별 국내 SW시장 규모 출처 : 2019.06 IDC] 2019 국내 sw시장규모.jpg 2019 국내 sw시장규모 IT산업은 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업이 대부분이며, 따라서 계절적 요인에 따른 사업 실적에의 영향이 적습니다. IT서비스 산업은 각 산업이 발전하면서 자체 생산성 향상 및 업무 효율화 등을 위한 시스템 통합의 필요성이 요구되었고 이를 계기로 80년도 이후 SI산업이 태동하면서 시작되었습니다. 부수적인 투자측면으로 출발했던 IT투자는 급속한 정보화 사회로의 진입과 함께 시장 개방화와 경쟁 심화에 대비한 필수적인 투자로 인식되었고, 사회 구성원의 정보화 수요 증대에 힘입어 SI산업이 기업과 국가의 경쟁력을 좌우하는 인프라 산업이라는 공감대가 형성되면서 90년대 이후 급속한 성장기를 맞이하게 되었습니다. 이후 IT산업은 타산업과의 지속적인 융합이 이루어지고 있으며, 이에 따라 IT서비스 산업을 일반 제품의 라이프 사이클(도입->성장->성숙->쇠퇴) 공식에 적용해 판단하기 어렵습니다. 2. 회사의 현황 가. 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황경제불황으로 인한 투자위축과 IT관련 법, 제도의 개편으로 상반기 SI시장은 역동적인 변화를 경험하였습니다. 정부는 소프트웨어산업법 개정을 통해 대기업의 시장독점을 견제하고,839과제를 선정하여 IT산업을 국가의 신성장 동력으로 천명하였으며, 이에 따라 내부역량강화에 총력을 기울이는 등 안팎으로 제도, 조직, 전략을 재정비하여 재도약을 위한 발판을 마련하였습니다. 홈네트워킹, 방송ㆍ통신 융합(Convergence) 등 봇물처럼 쏟아지는 신종IT 트랜드는 SI사업에 있어 새로운 영역으로의 진입이라는 "가능성"을 제시하였으며, 해외시장으로의 성공적인 진입이 기업의 장기적인 성장을 견인하는 중요한 요소로 자리잡고 있습니다.2) 사업부문의 구분- SI, SI솔루션 부문 : 소프트웨어 자문, 개발 및 공급 관련- SM 부문 : 고객의 시스템을 관리, 유지보수 및 보완- Network 부문 : 근거리 통신망(LAN) 컴퓨터 시스템 관련◆
조인트리 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

SI, SI솔루션광주전남지역 공공 및 민간 SI시장에서 전통적인 강세를 보여온 당사는 2019년 1분기에도 지속적이고 안정적인 사업을 영위하여 국가정보자원관리원 국가정보자원관리원, 국립국어원 등 구축 및 운영/유지관리사업 등을 수주하였으며의 2019년 하반기를 대비하여에는 다양한 국가 정보기관 등의 운영 및 유지관리 수주 성과가 예상되고 있습니다. 가상화 및 빅데이타 기반의 구축사업의 공공뿐만 아니라 민간에 서비스를 적용할 수 있는 사업수행을 준비하고 있습니다. 삼성SDS와 롯데정보통신, 현대정보기술, 대신정보통신과의 대형 프로젝트 수행 경험과 노하우를 이용해서 후속 프로젝트 수주를 위한 노력을 기울이고 있습니다. 신규사업분야에서는 친환경, 전기자동차 등 4차산업분야를 집중육성하는 등 신기술 개발을 수행하고, 수요의 증가가 예상되는 민간자격검정평가 소프트웨어 개발을 통해 TMS(Test Management System)를 통해 YTN,TOPEL자격 시험 등 온라인 민간자격검정평가 시장진출에 청신호가 되었습니다. 이와 같은 성과를 바탕으로 수익성 우선원칙, 전략적 레퍼런스 선별 등 내실위주의 경영전략을 수립하여 하반기에는 이익창출이 예상됩니다.◆ SMIT경기침체와 국내 공공사업에 대한 중소기업들간의 치열한 경쟁이 지속됨에도 불구하고 SM부문은 예년수준의 성과를 이루어냈습니다. 018년 하반기에는 신규사이트의 발굴을 위한 적극적인 시장공략과 더불어, 기존 SM 프로젝트 수행을 통해 쌓인 신뢰를 바탕으로 대고객 서비스의 질을 향상시킴으로써 지속적인 후속물량을 확보하는데 사업부문의 역량을 집중할 것입니다. 이러한 활동을 통해 2019년 국가정보자원관리원 정보시스템 운영 및 유지관리사업을 수주하였으며, 해당 실적을 바탕으로 타 공공기관의 유지보수 또한 2019년도 상하반기에 수주할 것으로 보이며, 향후 경기 회복세와 더불어 IT관련 투자가 점차 증가할 것으로 기대됩니다 . 특히 공공 및 민간부문의 아웃소싱 시장확대가 예상되므로 대외 영업조직을 강화하고 의욕적인 사업계획을 수립, 신규시장 개척에 최선을 다할 계획입니다.◆ Network다년간 N/W업계에서 실적을 쌓아온 당사는 2019년 1분기에도 세종정부청사 방송통신 유지보수지보수, 행정안전부 부내PC 및 N/W 유지보수 등의 실적을 유지했습니다 . 하반기에도 기존의 라우터/스위치 등의 장비공급 외에, 무선LAN, 컨설팅사업 등의솔루션기반의 사업이 활발할 것으로 보입니다. 나. 시장점유율 (주)조인트리는 광주전남지역의 SI 중소기업으로 경쟁회사는 약 5~6개사 정도인 것으로 파악됩니다. 그 중 대형 SI 사업 및 SM 사업의 경쟁회사는 약3개사 정도로 서로 공정경쟁을 통해 매년 지속적인 사업을 수행하고 있습니다. 올해 국내시장의 공식적인 점융율 통계가 없어 추산하기 어려우나, 하반기 SI, SM 사업의 활성화를 통해 점유율을 점차 높이고자 합니다. 1. 사업 부분별 매출 현황 구분 내용 매출 인식 솔루션공급 사업(인프라 SI) 시장 트렌드에 맞는 IT 서비스 환경 조성 및 최적의 시스템 인프라 구축을 진행하며, IBM과 Oracle의 Software 및 Unix Server,NT Server, Storage 등을 공공기관에 설치,구축하는 하드웨어적인 사업 상품매출 업무개발 SI 사업 각 기관의 업무 환경에 맞는 프로세스 구축과 S/W프로그램 및 콘텐츠 개발까지 패키지하여 전자시스템으로 구현하는 것으로 용역 서비스 비중이 높은 고수익 사업 SI매출 아웃소싱 사업(유지 보수) 전산시스템의 다양화와 광범위해진 H/W, S/W, N/W의 안정적인 운영을 위해 전부 또는 일부를 위탁 관리하는 서비스 체계를 말하며 이를 위해 인력을 효율적으로 관리함으로써 기업의 장애발생 해결과 보다 나은 시스템의 안정성을 제공하는 사업 유지보수매출 과거 매출분류별 수주현황 및 수주잔액을 검토해 보면 공공기관 SI 및 유지보수 수주금액의 3개년 평균 49.1%를 차지하고 있습니다. 이는 중견중소기업들의 공공기관 SI사업부문의 경쟁심화의 상황에서 유지보수 수주계약 낙찰 후 거래처와의 비즈니스
조인트리 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

파트너쉽을 형성하여 수주규모가 높은 SI 사업을 유리하게 성사시키려는 당사의 사업전략을 진행하고 있기 때문입니다. [당사 매출 분류별 현황] (단위:억) 구분 2019년 2018년 2017년 비고 매출금액 매출금액 매출금액 정보통신매출 IT신기술매출 기타(임대료,관리비) 합계 (주1) 상기 표는 당사 별도기준 사업부문 매출현황 입니다. 당사는 과거 3개년 주요 거래처별 수주현황으로는 지속적인 거래처 확보 및 유지관리를 통해 국가정보자원관리원 등에서 지속적인 거래처를 확보 하였습니다. 또한 미래창조과학부의 우정사업정보센터가 나주혁신도시로 이전함에 따라 미래창조과학부 사업쪽에도 집중하면서 거래선 다변화를 하였습니다. 다. 시장의 특성 국내 SI업계는 크게 종합 SI업체, 전문 SI업체, 하청업체로 구분할 수 있습니다. 종합SI업체는 컨설팅에서부터 시스템설계, 개발, 운영, 유지보수에 이르는 SI에 관련된모든 기능을 수행하는 대형업체이며, 대부분 정보시스템을 통합 운영하는 전산실에서 출발한 것이 일반적입니다. 전문SI 업체는 SI서비스 제공에 필요한 기능 중에서 일부(일반 경영 컨설팅, 정보시스템 컨설팅, S/W 개발, 패키지S/W 판매, 시스템운영업체등)만을 전문적으로 수행하는 업체로서 인력규모 200인 이하의 업체가 많습니다. 하청업체는 전문 기술인력 보다는 단순 전산인력을 보유하고 있으며, 대형 SI 업체 프로젝트를 부문별로 하청받아 단순 개발 작업이나 코딩작업 등을 수행하는 소규모 업체입니다. 이외에 최근 외국계 S/W솔루션 및 H/W 업체, 외국계 컨설팅업체 등 국내 IT시장에 큰 영향력을 지닌 업체들이 국내 SI사업 부문에 진출하면서 경쟁이가속화되고 있는 실정입니다. 국내 SI 시장의 특성 중 하나는「일부 대형 SI업체의 시장독점」현상입니다. 국내 SI 전체시장 중 약 70%에 달하는 부문을 5~6개 주요 대형 SI업체가 점유하고 있는 것입니다. 최근 프로젝트 기근으로 대형업체가 그동안 중소 SI업체가 수행하던 소규모 프로젝트에도 진출함에 따라 대형 SI업체의 시장독점 현상은 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 이러한 부분을 막고자 정부에서 대기업 사업참여제한을 두어 중소기업의 경쟁이 더욱 치열해 졌습니다. 또한 최근 국내 SI시장에서의 주요이슈는'해외진출'입니다. 한정된 국내시장에서 탈피하여 매출확대를 위해 업체별로 해외시장 공략을 강화하고 있는 것입니다. 이를 위해 조직정비 등 역량강화를 통해 중남미, 중동, 동남아시아, 중국, 일본 등 지역을 중심으로 시장개척에 나서고 있습니다. 아직 두드러진 수주실적을 거둔 업체는 없지만 각 업체가 강점을 보유한 분야를 중심으로 주요 SI업체 모두 장기적으로 해외매출 증대를 위한 중장기계획을 수립, 실행에 옮기고 있습니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 SI사업의 강화 및 센서 및 N/W 분야를 접목한 J-SMART Platform구현의 목표와 교육과 콘텐츠가 융합된 미래지향형 온라인 테스트(TMS)사업 등에 사업역량을 집중할 계획입니다. 최신기술을 활용한 스마트 양식, 영어형 태양광 발전, 공기산업, 미세먼지, 자율주행 등 4차산업과 관련된 사업과 관련된 신기술 개발과 이에 따른 제품 개발등을 활발하게 진행하고 IoT 분야에서도 중견중소기업을 위한 기술개발을 확장하고 있습니다. 또한 현재 다수의 신규 민간자격을 등록하여 자격검정 사업을 운영 중 에 있으며, 기존 운영 중인 민간자격에 대하여 TMS(Test Management System)를 적용해 PBT 기반의 오프라인 시험에서 IBT기반의 온라인 시험으로의 전환 및 운영 서비스를 제공하고 있습니다. 다년간의 e-learning 시스템 구축·운영을 통해 축적한 노하우를 바탕으로 신규 및 IBT 전환 자격에 대한 컨설팅으로 보다 안정적인 운영 할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.아래와 같이 다양한 산업분야에서 자격검정을 진행 중에 있으며, 이를 비롯한 전문분야에서 자격검정을 시행하기 위해 준비 중에 있습니다. 또한, 다방면의 마케팅을 활용한 자격검정의 수요 촉진과 신뢰도 향상을 기반으로 민간자격을 공인민간자격으로
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등록하여 사업이 성장할 것으로 예상하고 있습니다.현재 진행중인 자격은 총 35종으로, 등록 완료된 32종 (운영 중18종, 운영, 준비 중4종)과 심사중인 민간자격 3종으로 구성되어 있습니다. 민간자격 등록 이후 마케팅과 시스템 운영 체계를 기반으로 꾸준한 수요를 이끌어 낼 수 있으며, 또한, 공인자격 등록 시, 신뢰도와 인지도가 바탕이 됐다고 볼 수 있기 때문에 안정적인 수요와 그로 인한 마케팅 효과를 볼 수 있으며 , 이로 인한 선행적 순환 구조로 안정적인 운영이 가능합니다. 마. 조직도 조직도.jpg 조직도 3. 주요 제품 등에 관한 사항 (1)주요 제품 등의 현황 (단위:억원,%) 매출유형 품목 매출액(비율) 제품설명 2019년 2018년 매출유형 정보통신 ■ 서버, 스토리지, 시스템 소프트웨어 등 고객의 정보시스템을 고객 환경에 적합하게 컨설팅하고구축하는 서비스■ 시스템 컨설팅, 분석 및 설계,구축, 운영 및 사후관리■ 주요 서비스분야 : 공공, 교육,금융부문 IT신기술 ■4차산업혁명 관련 매출 기타 ■ 임대료,관리비 수입 합계 (2) 주요 제품 등의 가격변동추이SI(시스템통합)산업 특성상 정형화된 물품 납품의 형태가 아닌 고객(정부, 공공기관 및 기타일반기업)의 요구사항 및 입찰사양에 따라 구축 범위가 각 프로젝트별로 다양화되기 때문에 당사가 제공한 서비스 및 상품은 고객의 수요를 반영한 맞춤형 구성으로 일정한 규격을 가지고 있지 않습니다. 고객사의 예산, 발주내역에 따라 서비스 및 상품을 제공하고 있기에 매출단가에 일정한 패턴이 없습니다.(3) 주요 제품 등 관련 각종 산업표준당사는 주로 컨설팅, 시스템구축, 시스템 유지보수 등 서비스용역을 제공함으로 고객사의 요구에 따라 제공하는 서비스 용역의 범위가 다르며 당사가 제공하는 서비스 등과 관련하여 산업표준이 없는 것으로 파악되고 있습니다.(4) 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등해당사항 없습니다. 4. 매입에 관한 사항 (1) 원재료의 제품별 비중산업특성상 고객은 자신이 필요한 정보화시스템 구축 시 총소유비용을 낮추기 위해 하드웨어와 소프트웨어(패키지/개발)를 일괄 조달하는 것이 일반적입니다. 이에 따라 통상적으로 시스템 전체의 수익성을 기준으로 매입과 매출에 대한 가격을 결정하기 때문에, 시스템을 구성하는 개별 제품의 수익성은 크게 신경을 쓰지 않기도 합니다. 시스템에 대한 원가는 다양한 제품의 조합으로 이루어져서 일부 제품에서는 큰 폭의 이익이 날 수도 있고, 반면에 일부제품에서는 원가에도 미치지 못하는 제품을 전략적으로 포함을 시키는 경우도 발생할 수 있습니다. 따라서 특정 원재료의 제품별 비중보다는 프로젝트별로 원재료를 다양하게 조달하고 납품하고 있기에 제품별 비중은 별도로 의미가 없습니다.(2) 원재료 가격변동추이원재료 가격변동 추이 및 원인은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다. 5. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적SI산업의 경우 생산설비를 통한 생산이 아닌 고객의 요구사항에 따라 구축범위가 다양하며 컨설팅, 시스템 분석 및 설계, 시스템 통합 및 구축, 운영 및 사후관리 등 업무프로세스가 이루어지기에 SW업체나 컨설팅회사, 하드웨어 벤더, 소프트웨어 벤더, 용역하도급 업체 등과 협력하여 프로젝트를 수행하는 것이 일반적이기에 인적자원을활용하는 사업이며 프로젝트별로 구축과정, 범위 등이 상이하기 때문에 사업의 특성상 생산능력 및 생산실적에 대한 산정이 어렵습니다.(2) 생산설비에 관한 사항 (단위:천원) 사업소 소유형태 자산항목 구분 기초장부가액 증감 상각누계액 당기말장부가액 비고 증가 감소 합계 해당사항 없습니다.(3) 최근 3년간 변동사항 (단위:천원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 년도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금액 2019년 2017년 2016년 합계 현재 계획 중인 생산설비 투자내역은 없습니다.(4)설비의 신설, 매입계획 (단위:천원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 년도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금액 2019년 2017년 2016년 합계 현재 계획 중인 투자내역은 없습니다.(5)
조인트리 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

제품별 생산 공정도SI(시스템통합)사업 및 아웃소싱(유지보수)사업은 다음과 같은 프로세스에 의해 사용자에게 서비스를 제공하고 있습니다. 사업의 사용자가 사업에 대한 취지 및 내용에 대한 입찰 공고를 하면 SI업체와 아웃소싱업체들은 사용자의 요구 시스템에 대한 사업제안을 하게 됩니다.고객은 이 중 평가를 통해 업체를 선정하며 해당 사업의 수주를 한 업체는 사용자의 요구에 맞는 업무환경 시스템 구축을 위한 H/W, S/W 조달 및 기존에 사용하던 시스템의 업무효율을 높이기 위한 시스템통합 혹은 새로운 업무에 맞는 시스템을 개발하는 서비스를 제공하게 됩니다. 이렇게 제공된 시스템은 일정기간 시험을 통해 시스템 안정화를 거치게 되며 구축된 시스템의 장애나 불편사항이 발견되지 않을시 이후 시스템의 운영 및 장애 사전방지 등의 아웃소싱(유지보수) 업무를 일괄적으로 수행하게 됩니다. 6. 매출에 관한 사항 (1) 매출 실적 3. 주요제품에관한사항 참조(2) 수출 현황해당사항 없습니다.(3) 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항당사 연간 매출액의 80%이상을 차지하는 주요 고객은 공공기관입니다. 따라서 정부의 IT사업 정책변화는 당사를 비롯한 여러 SI업체들의 매출에 많은 영향력을 가지고 있는 것이 사실입니다. 7. 판매경로 등 (1) 판매조직당사의 영업 조직으로는 영업본부와 전략사업본부로 구성되어 있습니다.(2) 판매경로1) 계약유형에 따른 구분SI서비스의 업무 프로세스는 “컨설팅→시스템 분석 및 설계→시스템 통합 및 구축→운영 및 후관리”에 이르기까지 일련의 하위서비스들이 결합된 종합적인 성격을지니고 있기에 SI서비스 사업자들은 대개 전문 SW업체나 컨설팅회사, 하드웨어 Vendor, 소프트웨어 Vendor,용역하도급 업체 등과 협력관계를 맺고 프로젝트를 수행하는 것이 일반적입니다. 이러한 업무프로세스의 특성으로 인해 당사의 매출은 단독, 컨소시엄, 하도급 등 프로젝트 수행방식에 따라 구분할 수 있습니다.(3) 판매전략당사의 주요 사업영역인 솔루션공급, SI(컨설팅 및 시스템구축) 및 아웃소싱 사업은 IT서비스라는 측면에서 다양한 방식과 경로를 통해 최종고객에게 제품과 서비스가 제공되고 있습니다. 또한 시장 카테고리에 따라 이러한 다양한 사업자들이 존재하고 있으므로 각 시장영역별로 차별적인 영업 전략을 펼치고 있습니다.1) 공공부문당사의 공공부문 매출비중은 약80%이상을 차지하고 있습니다. 공공부문에서도 특히 행정자치부, 과학기술정보통신부 등 대규모 사업을 위주로 수행하고 있으며, 공공부문의 전 영역으로 사업 커버리지를 확대해 나가고 있습니다.① 전국적인 영업/서비스망 확대공공부문에서 시·군·구 분야와 교육 분야의 대규모 사업을 수행하기 위해서는 전국적인 서비스 조직을 갖춰야 하며, 현재 당사는 이번 증자를 계기로 서울사무소, 대전 사무소등의 서비스 조직을 구축하고자 합니다. 이러한 전국적 서비스 조직은 당사의 차별적인 경쟁우위 요소입니다. 이를 통해 중앙정부차원의 대규모 사업뿐만 아니라 지자체 등 공공부문 전반에 걸친 사업 커버리지를 확대하여 지속적인 관련분야의 사업수행경험을 축적할 수 있고, 이러한사업실적을 통해 다시 관련분야 또는 연관분야 사업을 기획하고 수주할 수 있는 선순환 구조를 만들어 나갈 수 있습니다.② 선택과 집중을 통한 SI사업 확대상호출자제한기업집단 소속 대기업 SI사업자의 공공부문 시장참여가 제한됨에 따라, 공공부문에서 중소·중견기업의 사업 기회가 확대(1.7조시장확대)되었습니다. 하지만 사업수행 경험이 부족하고 사업관리 경험이부족한 중소업체의 현실상 대규모 공공사업을 단독으로 수행하는 데에는 많은 위험이 따릅니다. 정부도 이러한 문제를 예상하여 PMO제도를 통해 공공분야 정보화사업의 위험을 최소화하려고 노력하고 있습니다.당사도 과거 주요 대기업 시스템통합사업자인 삼성SDS, LGCNS, SKC 함께 진행하던 사업 중 일부에 대해서 직접 시스템통합 사업을 진행하기 위한 계획을 수립하여 진행하고 있습니다. 하지만 당사의 SI사업 확대전략은 기존에 시스템 인프라 구축 또는 유지보수
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사업수행 경험이 있는 분야에서 사업 수행 및 관리 위험을 충분히 커버할 수 있는 사업을 중심으로 진행하고, 이러한 경험과 실적을 바탕으로 점진적으로 확대하는 전략을 수립하여 추진하고 있습니다. 소위 대형3사가 물러난 시장을 무분별하게 진입하기 보다는 과거 대형3사와 함께 사업을 수행한 경험이 있는 분야에서 이들 사업자의 사업수행역량을 전수받고, 사업적인 위험을 완벽하게 커버할 수 있는 사업을 중심으로 진행되고 있습니다.2) TMS 부문① 언론사 및 협회와 제휴자격검정시험은 공신력이 중요한 요소입니다. 당사는 TMS 관련 플랫폼을 기반으로 언론사및 협회와 제휴하여 진행 하고자 합니다. 시험을 보는 사람들에게 신뢰도를 주고, 또 자격증을 가지고 있는 사람들이 실제 이직 및 취업에 도움이 되기 위해서는 자격증 발급기관이 공신력 있는 기관이어야 하기 때문입니다. 또한 전문가와 제휴하여 시험의 신뢰도 향상을 위해 또한 노력할 예정입니다. 현재 YTN, 한국경제신문, 번처기업협회, 산업융합협회 등과 제휴를 체결 하였으며, 기타 언론사 및 협회와 광범위하게 제휴를 진행할 예정입니다.② 전방위적인 마케팅 진행마케팅 전문가를 영업히여 다양한 종류의 마케팅을 진행 하고자 합니다. 타켓시장을 선정하고, 선정된 시장에 맞게 적절한 마케팅 기법을 ?용하여 진행하고자 합니다. 온라인마케팅,오프라인마케팅, TV등 방송광고도 하고자 합니다. 8. 수주현황 2019년 주요 수주현황은 다음과 같습니다. 품목 발주처 수주일자 납기 금액 (억원) 비고 2019~2020년도 정보통신시스템 유지관리 경기도 소방재난본부 2019년 국가정보자원관리원 정보시스템1군 유지관리 국가정보자원관리원 2019년 국가정보자원관리원 정보시스템 2군 유지관리 국가정보자원관리원 19~20년 긴급신고 통합 시스템 유지관리 행정안전부 정보시스템 통합유지관리 및 운영 위탁용역 한국문화예술위원회 긴급구조시스템 고도화 및 기반시설 구축 전라남도 소방본부 2019년 금융전산장비 도입 및 설치 우정사업본부 2019년도 노후 보안장비 교체 및 정보보안강화 사업 한국고용정보원 차세대 예산회계시스템 구축 기획재정부 소프트웨어 정의 네트워크(SDN)구축용 기자재 구매 한국동서발전 합계 * 수주금액 5억 이상의 주요사업만 표시한 내용 입니다 연구개발 현황 (1) 연구개발 조직 개요당사는 기존 연구소를 확대 개편하여 신규인력 투입 등을 통하여 연구사업을 증대 하고자 합니다(2) 연구개발 실적 및 계획당사는 연구소를 확대개편 운영하여 다양한 연구과제 사업에 도전하고자 합니다. 국가에서 연구비를 지원하고 연구개발 결과를 평가한 후 적정성이 인정되면 비용을 지불하는 R 연구과제를 주로 참여하고 있습니다. 연구개발 후 상용화가 가능하다고 판단될 시 상용화를 진행 합니다. 상용화 성공율이 높지 않기 때문에 상용화 진행 할경우 철저한 검증을 거쳐서 진행 하고자 합니다. 연구과제 발주처 비고 센서산업고도화전문기술개발사업 산업통상자원부 사업 수행중 지역주력산업육성사업 중소벤처기업부 사업 종료 IoT가전 빅데이터활용지원사업 산업통상자원부 사업 수행중 기술이전사업화사업 과학기술정보통신부 사업 수행중 수출전략기술개발사업 농림축산식품부 사업 수행중 지역발전투자협약시범사업 국토교통부 사업 수행중 스마트시티 챌린지 사업 국토교통부 사업 종료 (3) 보유 기술의 경쟁력 연구소는 플랫폼 구현을 위한 Flexible Architecture Big Data Analytics 기술을 중심으로 센서 및 Network 분야를 접목하여 J-SMART Platform을 구현합니다.- Smart Farm- Smart Home- Smart Safety- Smart Factory- 스마트 헬스케어- 스마트 에너지- 자율주행 셔틀 서비스 (4) 지적재산권 현황당사는 다음과 같은 특허권을 보유하고 있습니다. 내용 특허번호 등록일자 수중 용존산소 제거장치 온라인 원스탑 시험 평가 관리 시스템 및 이를 이용한 시험평가관리방법 온라인 시험 관리 방법 배양수조 세척장치 생체 인식 정보를 이용한 감성제어 시스템 마이크로파 열원 및 생석회 첨가제를
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이용한 석탄화력발전소혼합연소용하수슬러지의건조및 악취발생억제방법및장치 내륙양식 중심의 질소화합물 모니터링을 위한 순차주입분석시스템 모터 구동 밸브의 작동성 측정 방법 모터 구동 밸브의 제어방법 및 장치 데이터베이스화된 공유 메모리를 이용한 공학적 분석용 프로그램들간의 동기화된 연계 방법 및 시스템 데이터베이스화된 공유 메모리를 이용한 공학적 분석용 프로그램들간의 동기화된 연계 방법 및 시스템 비파괴 검사 장치 초음파 검사용 자동 스캐너 균열길이 측정장치 및 방법 형광물질의 강도를 이용한 계통 유량 측정 방법 유량계 교정 검사장치 유출량 분석 통합시스템 막세척지수 측정장치 관측위성 영상을 통한 수질 모니터링 방법 에너지 자립형 스마트 수산 양식 시스템 홈 네트워크에서의 보안 서비스 제공 장치, 시스템 및 방법 통신 시스템에서 데이터 송신 장치 및 방법 원격 제어 장치 및 그 제어 방법 전기 자동차의 충전 제어장치 및 그 방법 생체인식정보 및 감성정보 기반 지능형 스마트 에어컨 시스템 및 이의 제어방법 (5) 외부기관의 기술평가 내역 기술 등급 T-3 기술 분류 시스템 통합(183134_1) 기술 명칭 정보시스템 인프라 구축 및 유지보수 평가기관 NICE평가정보(주) 10. 해외진출 (1) 해외진출의 동기 및 기대효과해당사항 없습니다.(2) 해외진출의 연혁 및 그 내용해당사항 없습니다.(3) 진출형태 및 합작파트너해당사항 없습니다.(4) 향후 해외진출계획국내 시장 뿐만 아니라 해외 시장 개척을 위하여 지속적인 노력을 진행하고 있으며, 해외시장 점유율을 확대해 나가도록 하겠습니다. 11. 시장위험과 위험관리 (1)재무위험관리요소회사의 재무위험관리는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험하에서도 안정적이고지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록, 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성을 제고하는 데 있습니다.재무위험관리활동은 주로 경영지원팀에서 주관하고 있으며 관련 부서와의 긴밀한 협조 하에 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고있습니다.1) 시장위험① 가격위험회사는 매도가능금융자산은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금 흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있으며, 가격변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다.② 이자율위험회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. 구분 2019년 비고 차입금 58.3억원 합계 58.3억원 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. 구분 2019년 1%상승(원) 1%하락(원) 이자비용 2) 신용위험회사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권 뿐 아니라, 지분증권 성격이 아닌 매도가능금융자산, 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다.회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며,금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사는 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다.또한, 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 정기적으로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.2019년 결산 기준 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. 구분 금액(원) 비고 현금및현금성자산 매도가능금융자산 매출채권 합계 3) 유동성
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위험회사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무 비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.2019년 말 기준 유동부채는 다음과 같습니다. 구분 2019년 말 기준 2018년 말 기준 매입채무 예수금 부가세예수금 미지급비용 미지급금 단기차입금 합계 (2) 자본위험관리회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 등을 실시하고 있습니다.회사는 부채 비율 및 유동비율은 다음과 같습니다. 구분 2019년(원) 비고 부채총계 순자본 총계 부채비율(부채총계/순자본총계) 유동자산 총계 유동부채 총계 유동비율(유동자산/유동부채) 12. 파생상품 및 풋백옵션거래현황 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 13. 경영상의 주요 계약 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 14. 회사 영업에 중요한 영향을 미치는 환경 관련 사항 해당사항 없습니다.
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II. 비유동자산 (1) 투자자산 1. 지분법적용투자주식(주석 6) (2) 유형자산(주석 8) 1. 토지 2. 건물 감가상각누계액 3. 집기비품 감가상각누계액 국고보조금 4. 하드웨어 감가상각누계액 국고보조금 5. 시설장치 감가상각누계액 (3) 무형자산(주석 9) 1. 소프트웨어 2. 영업권(주석 9,25) 3. 특허권(주석 9,25) (4) 기타비유동자산 1. 임차보증금 2. 기타보증금 자산총계 Ⅰ. 유동부채 1. 매입채무(주석 10) 2. 미지급금(주석 10) 3. 미지급비용 4. 선수금 5. 예수금 6. 부가세예수금 7. 단기차입금(주석 10,11,22) 8. 유동성장기차입금(주석 10,11) 9. 당기법인세부채 (주석 18) Ⅱ. 비유동부채 1. 장기차입금(주석 10,11) 2. 임대보증금 3. 전환사채(주석 10,12) 4. 이연법인세부채(주석 18) 부채총계 Ⅰ. 자본금(주석 14) 1. 보통주자본금 Ⅱ. 자본잉여금(주석 14) 1. 주식발행초과금 2. 자기주식처분이익 3. 기타자본잉여금 Ⅲ. 자본조정(주석 14) 1. 자기주식 2. 주식매입선택권(주석 16) 3. 전환권대가 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 1. 재평가잉여금
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IV. 법인세비용 V. 유효세율(*) (3) 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내용당기 중 일시적 차이의 증감내용 및 보고기간 종료일 현재 이연법인세자산(부채)의 내용은 다음과 같습니다. (당 기) (단위: 천원) 계정과목 기 초 감 소 증 가 기 말 유동성 비유동성 (차감할 일시적차이) 사채상환할증금 퇴충한도초과 감가상각비 미확정연차수당 특허권상각 매도가능증권손상차손 지분법손실 소 계 세 율 이연법인세자산 (가산할 일시적차이) 전환권조정 영업권 압축기장충당금 지분법이익 소 계 이연법인세부채 인식제외 금액(*) 이연법인세부채 인식대상 금액 세 율 이연법인세부채 이연법인세자산(부채)-순액 (*) 합병으로 인한 영업권과 토지재평가와 관련하여 발생한 일시적차이에 대하여 예측가능한 미래에 소멸하지 않을 가능성이 높으며, 일시적차이의 소멸시점을 통제할 수 있으므로 이연법인세부채를 인식하지 아니 하였습니다. (전 기) (단위: 천원) 계정과목 기 초 감 소 증 가 기 말 비유동성 (차감할 일시적차이) 사채상환할증금 퇴충한도초과 감가상각비 합 계 세 율 이연법인세자산 (가산할 일시적차이) 전환권조정 압축기장충당금 소 계 이연법인세부채 인식제외 금액 이연법인세부채 인식대상 금액 세 율 이연법인세부채 이연법인세자산(부채)-순액 (4) 자본에 직접 부가(차감)된 당기 법인세부담액과 이연법인세의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 자본의 과목 적용대상금액 적용세율 자본에 가(감)된 법인세부담액 등 법인세부담액 등 차감후 금액 이연법인세부담액 지분법투자주식평가 19. 주당손익주당이익은 보통주 1주에 대한 이익(기본주당이익)을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.(1) 기본주당순이익기본주당이익은 회사의 보통주당기순이익을 회사가 매입하여 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정했습니다. 당기와 전기의 기본주당순이익 산정내역은 다음과 같습니다. 구분 당 기 전 기 보통주순이익 가중평균 유통보통주식수 기본주당순이익 99.6 원/주 174.8 원/주 (2) 가중평균유통주식수 (당 기) (단위: 천원) 항목 유통기간 주식수 유통일수 적수 기초 1.1~3.25 무상증자 합계 가중평균유통보통주식수: 7,574,774,170주/365일 = 20,752,806주 (전 기) (단위: 천원) 항목 유통기간 주식수 유통일수 적수 기초 1.1~2.1 자기주식 매각 2.2~4.8 무상증자 4.9~5.1 자기주식 매입 5.2~5.27 자기주식 매각 유상증자 자기주식 매입 자기주식 매각 합병대가 합계 가중평균유통보통주식수: 2,513,418,273주/365일 = 6,886,077주(3) 희석주당순이익 희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있으며, 회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 주식선택권 및 전환사채가 있습니다. 주식선택권으로 인한 주식수는 주식선택권에 부가된 권리행사의 금전적 가치에 기초하여 공정가치(회계기간의 평균시장가격)로 취득하였다면 얻게 될 주식수를 계산하고 동 주식수와 주식선택권이 행사된 것으로 가정할 경우 발행될 주식수를 비교하여 산정하였습니다. 전환사채는 보통주로 전환된 것으로 보며 당기순이익에 전환사채에 대한 이자비용에서 법인세효과를 차감한 가액을 보통주당기순이익에 가산했습니다. 구분 당 기 전 기 보통주순이익 전환사채에 대한 이자비용(법인세효과차감후) 85,272천원 13,129천원 주식선택권 주식보상비용(법인세효과차감후)(주1) -천원 46,732천원 합계 가중평균 유통보통주식수 조정내역 주식선택권(주1) -주 714,614주 전환사채 572,411주 97,534주 가중평균 희석성 잠재적보통주식수 572,411주 812,148주 희석주당이익 산정을 위한 가중평균 유통보통주식수 희석주당순이익 100.9원/주 164.1원/주 (주1) 주식가치가 행사가격보다 낮으므로 자기주식법에 의한 가산되는 희석주식수와 주식보상비용 없습니다. 20. 현금흐름표당기 및 전기의 현금흐름표에 포함되지 않는
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주요 비현금거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당 기 전 기 무상증자 장기차입금 유동성대체 영업권의 증가 지분법이익잉여금의 증가 기타자본잉여금의 증가 21. 우발채무와 약정사항 (1) 당사의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관명 내용 한도액 실행액 기업은행 중소기업자금대출 산업은행 산업운영자금대출 신한은행 일반자금대출 우리은행 우리CUBE론 하나은행 일반시설자금대출 일반운전자금대출 일반운전자금대출 중소기업진흥공단 투융자 개발기술 합계 (2) 보고기간 종료일 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공한 자 보증내용 보증금액 기술보증기금 기업은행 차입금 보증 대표이사 연대보증 및 부동산 담보제공 서울보증보험 연대보증 (3) 당기말 현재 피소되어 계류중인 소송사건은 없습니다.22. 특수관계자 보고기간 종료일 현재 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.(1) 특수관계자 현황 구분 특수관계자 명칭 관계기업 주식회사 아레나컨설팅(*) 주식회사 노블러스 (*) 2019년 중에 회사명을 (주)아레나그리드에서 (주)아레나컨설팅으로 변경하였습니다. (2) 매출 및 매입 등 거래 (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 거래내용 당 기 전 기 관계기업 주식회사 아레나컨설팅 매 출 주식회사 노블러스 매 출 외주비 합계 (3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역 (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 계정과목 당 기 전 기 관계기업 주식회사 노블러스 단기대여금 주요경영진 단기대여금 단기차입금 합계 (4) 특수관계자와의 자금거래 (당 기) (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 계정과목 기초 증가 감소 기말 관계기업 주식회사 노블러스 단기대여금 주요경영진 단기대여금 단기차입금 (전 기) (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 계정과목 기초 증가 감소 기말 관계기업 주식회사 노블러스 단기대여금 주요경영진 단기대여금 단기차입금 (5) 주요 경영진에 대한 보상기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 비등기임원, 내부감사 책임자 및 각 사업부문장 등을 주요경영진으로 판단하였으며, 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 급여 및 기타 단기종업원 급여 퇴직급여 주식기준보상 23. 정부보조금 당기와 전기 중 지원받은 정부보조금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공자 내 용 당 기 전 기 한국산업기술진흥원 신기술 개발 지원금 한국산업기술평가원 신기술 개발 지원금 한국산업통상자원부 신기술 개발 지원금 광주과학기술진흥원 신기술 개발 지원금 한국산업인력공단 일자리 창출 지원금 한국해양과학기술진흥원 신기술 개발 지원금 광주테크노파크 등 테크노파크 사업 지원금 합계 상기 정부보조금은 모두 영업외수익으로 인식하였습니다. 24. 부가가치 관련자료 당기와 전기의 부가가치계산에 필요한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 제조원가 판매비와 관리비 합 계 당 기 전 기 당 기 전 기 당 기 전 기 급여 퇴직급여 복리후생비 임차료 감가상각비 세금과공과 합 계 25. 사업결합(1) 개요당사는 신기술접목을 통한 사업확장 및 영업력 극대화, 경영효율성을 통한 기업가치 및 주주이익 제고를 목적으로 2018년 10월 2일의 이사회 결의와 2018년 11월 13일의 임시주주총회 결의에 따라 2018년 12월 17일을 합병기일로 하여 주식회사 포아이알을 흡수합병하였습니다. (2) 회계처리 요약지급한 이전대가, 취득일 인수한 자산, 부채의 공정가치 및 영업권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 금 액 Ⅰ. 이전대가(*) 지분상품(보통주 3,021,665주) Ⅱ. 식별가능한 자산과 부채로 인식된 금액 매출채권 단기대여금 미수수익 당기법인세자산 미지급금 예수금 단기차입금 총 식별가능한 순자산 Ⅲ. 영업권 합계 (*) 이전대가로 지급한 지분상품의 공정가치(8,023백만원)는 외부평가기관이 현금흐름할인법에 의해 평가한 값에 근거한 것입니다.(3) 당사는 사업결합
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이후 사업결합일의 피합병회사의 순자산 공정가치 측정에 영향을 주는 일부 사항이 있어 측정기간 동안에 이를 반영하였습니다. (주석 9 참조)26. 재무제표의 확정일당사의 재무제표는 2020년 2월 17일자 주주총회에서 확정되었습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1)재무제표 재작성해당사항 없음.(2)합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항당사는 신기술접목을 통한 사업확장 및 영업력 극대화, 경영효율성을 통한 기업가치 및 주주이익 제고를 목적으로 2018년 10월 2일의 이사회 결의와 2018년 11월 13일의 임시주주총회 결의에 따라 2018년 12월 17일을 합병기일로 하여 주식회사 포아이알을 흡수합병하였습니다.(3)자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항우발채무 등에 관한 사항은 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.(4)기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항해당사항 없음.나. 대손충당금 설정현황(1)계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제 20 기 매출채권 미수금 기타채권 합 계 제 19 기 매출채권 미수금 기타채권 합 계 제 18 기 매출채권 미수금 기타채권 합 계 (2)대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제20기 제19기 제18기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 (3)매출채권관련 대손충당금 설정방침매출채권의 대손충당금은 고객의 과거의 대손경험률, 고객의 대금지급조건, 거래규모 등을 고려하여 설정하고 있습니다. 당사는 관공서가 주요고객으로써 과거 대손이 발생한 경험이 없습니다.(4)현재 경과기간별 매출채권 잔액현황 (단위 : 천원, %) 구 분 6개월 이하 6개월 초과 1년 초과 계 1년 이하 금액 일반 및 특수관계자 구성비율 다. 재고자산 현황 등(1)재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 천원) 구분 계정과목 제20기 제19기 제18기 비고 재고자산 상품 소 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] (2)재고자산의 실사내용-실사일정ㅇ 12월말 기준 연 1회 실시-실사방법ㅇ 원칙적으로 전수조사를 실시ㅇ 연말 회계감사시?외부감사인 입회하에 상품 표본조사를 실시하여 실재성 및 완전성을 확인(3)재고자산의 평가 현황 (단위 : 천원) 계정과목 취득원가 보유금액 당기 기말 잔액 충당금 평가손실/환입 상품 소 계 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 활동,사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상','계획' 등과 같은 단어를 포함합니다. 이러한 예측정보에서 기재한 기대치와 실제 결과의 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험,불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 당사는 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 당사를 비롯한 중소·중견 공공 SI 업체는 소프트웨어산업 진흥법 개정시행(2013년 1월 1일 시행)이전에는 산업 내 대형 3사인 삼성SDS, LG CNS, SK C 수주한 공공사업들의 파트너사로 경험을 쌓았습니다. 동 법 개정시행 이후에는 대기업들의 기술력과 사업의 노하우, 그간의 고객과의 사업적 신뢰관계를 바탕으로 대기업들이 장악하고 있던 공공 SI 시장에 진출하게 되었으며, 대형 프로젝트를 수주하고 수행하였습니다. 그럼에도 사업 진출 초기에는 대형사업의 과거 수행실적 경험이 대형3사에 비하여 적기 때문에 수행경험 미흡으로 인하여 사업진행이 원할하지 않았습니다. 또한, 대형사업의 경우 고객사 요구, 제안 및 사업성 검토에 따른 제반절차로 인해 발생하는 내·외적인 비용 부담이 증가하게 되었기 때문에 공공SI 시장 진출을 위해 노력하는 과정에서 입찰 및 수주에 실패할 확률이 높아 어려운 경영여건이 지속되었습니다. 회사는 이러한 경영여건 속에서도 주주여러분의 성원과 전 임직원의 노력으로 2019 년 매출 403억 을 달성하며 사상 최대 실적을 시현하였습니다. 또한, IT기술 기반으로 4차산업혁명 관련 AI, IoT, 빅데이터 등의 사업을 확장하고 있습니다. 이를 추진하기 위하여 R 강화하고 있고 2019년도에 70억 이 넘는 매출을 기록하였습니다. 당사는 성공적 도약 및 수익을 극대화 하기 위하여 전사적으로 전력을 다할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 제20기 제19기 증감 자산총계 유동자산 비유동자산 △1,573 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 부채와 자본총계 자기자본비율 △8.84% 부채비율 [△는 부(-)의 값임] 나. 영업실적 당사의 매출은 SI(시스템통합) 및 아웃소싱(유지보수)사업의 강세로 전기대비 53% 성장하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 제20기 제19기 증감 매출액 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세차감전이익 법인세 △122 당기순이익 다. 신규사업 1) 4차 산업혁명 - AI,Cloud,lot,빅데이터,블록체인 2) International Business(해외사업) - 태국,필리핀,베트남,인도네시아 IT시스템 구축 및 운영수출 4. 부외거래 "해당사항 없습니다" 5. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ.재무에 관한 사항 중 5.재무제표 주석 참조하시기바랍니다. 기타사항은
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IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) V. 기초의 현금 VI. 기말의 현금 라. 자본변동표 ◆click◆『자본변동표』 삽입 04_자본변동표 자 본 변 동 표 제 17 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지 제 16 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지 제 15 기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지 (단위 : 원) 과 목 자 본 금 자 본잉여금 자 본조 정 기타포괄손익누계액 이 익잉여금 총 계 2017.4.1 (전전기초) 보고금액 당기순손익 2018.3.31 (전전기말) 2018.4.1 (전기초) 보고금액 매도가능증권평가이익 당기순손익 2019.3.31 (전기말) 2019.4.1 (당기초) 보고금액 당기순손익 2020.3.31 (당기말) 마. 주석 제 17기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일 제 16기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일 한미회계법인 1. 일반사항 (1) 본사 소재지: 서울 강남구 테헤란로 77길13, 5층,6층,7층,11층 (삼성동,창조빌딩) (2) 주요사업 내용: 공인회계사법에 의한 공인회계사의 업무 등과 각종 법규에 의한 공인회계사로서의 고유직무와 정관에 정한 사업 (3) 대표이사: 신기동 (4) 주요 출자자 및 지분율 (단위 : 좌, %) 주요 출자자 출자좌수 지분율 비고 신기동 대표이사 정우진 2사업본부장 김성학 3사업본부장 권오상 4사업본부장 최종두 CM사업본부장 함영진 국제사업본부장 제귀영 경인사업본부장 기타 합계 2. 중요한 회계처리방침 당 회계법인의 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다. 당 회계법인의 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다. (1) 현금및현금성자산 당 회계법인은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다. (2) 유가증권 유가증권은 이동평균법을 적용하여 원가를 산정하고 있으며, 당 회계법인은 지분증권과 채무증권에 대한 투자에 대하여 취득목적과 보유의도에 따라 단기매매증권, 매도가능증권과 만기보유증권으로 분류하고 있습니다. 단기매매증권은 단기투자자산으로 분류하고, 매도가능증권 및 만기보유증권은 장기투자자산으로 분류하고 있으나 보고기간종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하거나 또는 매도 등에 의하여 처분할 것이 거의 확실한 경우에는 단기투자자산으로 분류하고 있습니다. 만기보유증권은 상각후취득원가로 평가하며, 단기매매증권과 매도가능증권은 공정가치로 평가하고 있습니다. 다만, 매도가능증권 중 시장성이 없는 지분증권의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다. 단기매매증권평가손익은 당기손익으로 인식하고 있으며, 매도가능증권평가손익은 기타포괄손익누계액으로 인식하고 그 매도가능증권을 처분하거나 손상차손을 인식하는 시점에 일괄하여 당기손익에 반영하고 있습니다. 당 회계법인은 유가증권으로부터 회수할 수 있을 것으로 추정되는 금액(이하 "회수가능액")이 채무증권의 상각후원가 또는 지분증권의 취득원가보다 작은 경우에는, 손상차손을 인식할 것을 고려합니다. 손상차손의 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지는 보고기간종료일마다 평가하고 그러한 증거가 있는 경우에는 손상차손이 불필요하다는 명백한 반증이 없는 한, 회수가능액을 추정하여 손상차손을 인식하고 있습니다. 손상차손금액은 당기손익에 반영됩니다. 손상차손의 회복이 손상차손 인식 후에 발생한 사건과 객관적으로 관련된 경우, 만기보유증권 또는 원가로 평가하는 매도가능증권의 경우에는 회복된 금액을 당기이익으로 인식하되, 회복 후 장부금액이 당초에 손상차손을 인식하지 않았다면 회복일 현재의 상각후원가(매도가능증권의 경우 취득원가)가 되었을 금액을 초과하지 않도록 합니다. 공정가치로 평가하는 매도가능증권의 경우에는 이전에 인식하였던 손상차손 금액을 한도로
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하여 회복된 금액을 당기이익으로 인식합니다. (3) 대손충당금 당 회계법인은 회수가 불확실한 매출채권 등은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 대손추산액에서 대손충당금 잔액을 차감한 금액을 대손상각비로 인식하며, 상거래에서 발생한 매출채권에 대한 대손상각비는 판매비와관리비로 계상하고, 기타채권에 대한 대손상각비는 영업외비용으로 계상하고 있습니다. 회수가 불가능한 채권은 대손충당금과 상계하고, 대손충당금이 부족한 경우에는 그 부족액을 대손상각비로 인식하고 있습니다. (4) 유형자산의 취득원가와 감가상각방법 등 1) 유형자산의 취득원가 유형자산은 구입원가 또는 제작원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출과 매입할인 등을 취득원가에 가감하며, 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산은 공정가치를 취득원가로 계상하고 있으며, 장기후불조건으로 구입하거나, 대금지급기간이 일반적인 신용기간보다 긴 경우 취득원가는 취득시점의 현금가격상당액으로 계상하고 있습니다. 정부보조 등에 의해 자산을 무상 또는 공정가치보다 낮은 대가로 취득한 경우 취득원가는 취득일의 공정가치로 계상하고 있고, 자산교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 계상하고 있으며, 교환으로 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 계상하고 있습니다. 2) 감가상각방법 유형자산에 대해서는 다음의 내용연수에 따라 정률법을 적용하여 감가상각하고 있습니다. 과 목 내용연수 차량운반구 5년 비품 5년 시설장치 5년 유형자산의 감가상각방법, 잔존가치 및 내용연수를 변경하는 것이 적절하다고 판단되는 경우 회계추정의 변경으로 회계처리하고 있습니다. 3) 자본적 지출과 수익적 지출의 구분 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 미래 경제적 효익이 기업에 유입될 가능성이매우 높고 그 금액이 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에는 자본적지출로 처리하고, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다. 4) 표시방법 감가상각누계액 및 손상차손누계액 등은 해당 자산과목에서 차감하는 형식으로 기재하고 있습니다. 5) 유형자산의 제거 유형자산의 장부금액은 처분하는 때, 사용이나 처분을 통하여 미래 경제적 효익이 기대되지 않을 때 제거하고 있으며 제거로 인하여 발생하는 손익은 자산을 제거할 때 당기손익으로 인식하고 있으며, 유형자산의 재평가와 관련하여 인식한 기타포괄손익의 잔액이 있다면, 그 유형자산을 폐기하거나 처분할 때 당기손익으로 인식하고 있습니다. (5) 무형자산의 취득원가와 상각방법 등 1) 무형자산의 취득원가 무형자산을 개별취득하는 경우 취득원가는 구입원가와 자산을 의도한 목적에 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련된 지출로 구성되며, 매입할인 등을 차감하여 취득원가를 산출하고 있으며, 취득자금에 대한 지급기간이 일반적인 신용기간보다 긴 경우 취득원가는 현금가격상당액으로 계상하고 있습니다. 사업결합으로 취득한 무형자산은 취득일의 공정가치로 계상하고 있으며, 취득일 현재식별가능하지 않은 취득한 무형자산의 가치와 자산의 요건을 충족하지 못한 항목에 귀속되는 가치는 영업권에 포함시키고 있습니다. 정부보조 등에 의해 자산을 무상 또는 공정가치보다 낮은 대가로 취득한 경우 취득원가는 취득일의 공정가치로 계상하고 있고, 자산교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 공정가치로 계상하고 있으며, 교환으로 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 계상하고 있습니다. 취득 또는 완성 후의 지출이 무형자산의 미래 경제적 효익을 실질적으로 증가시킬 가능성이 매우 높고, 관련된 지출을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며, 무형자산과 직접 관련된 경우에는 자본적지출로 처리하고, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식합니다. 2) 상각방법 무형자산에 대해서는 다음의 상각연수에 따라 정액법으로 상각하고 있으며, 잔존가치는 없는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 과 목 내용연수 소프트웨어 5년 최근 보고기간
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이후 무형자산의 사용방법, 기술적 진보 그리고 시장가격의 변동과 같은 지표가 존재하는 경우 내용연수 등에 대한 종전의 추정치를 재검토하고 있으며, 최근의 기대와 달라진 경우 잔존가치, 상각방법 또는 상각기간의 변경이 적절하다고 판단되는 경우 회계추정의 변경으로 회계처리하고 있습니다. 3) 무형자산의 표시방법 상각액과 손상차손은 해당 자산과목에서 직접 차감하여 기재하고 정부보조금은 해당자산과목에서 차감하는 형식으로 기재하고 있습니다. (6) 손해배상공동기금 및 손해배상준비금 1) 손해배상공동기금 당 회계법인은 회사 또는 감사보고서를 이용한 제3자 등에게 손해를 발생하게 한 경우 손해를 배상하기 위하여 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제17조의2 제2항 및 동법 시행령 제17조의3에 의거 아래와 같이 손해배상공동기금을 적립하고 있습니다(단위 : 천원) 항목 적립금액 기본적립금 - 소속공인회계사수 100명 미만 : 50,000 - 소속 공인회계사수 100명 이상 : 250,000 연간적립금 - 해당 사업연도 회계감사(법정감사) 보수총액의 100분의 4 한편, 기본적립금과 연간적립금의 누계액 및 그 운용수입금의 합계의 한도는 직전 2개 사업연도와 해당 사업연도 감사보수총액 평균의 100분의 20에 해당하는 금액으로 하고 있습니다. 2) 손해배상준비금 당 회계법인은 공인회계사법 제28조제1항 및 동법 시행령 제20조에 의하여 직전 2개사업연도 및 당해 사업연도 총 매출액 평균의 100분의 10에 해당하는 금액에 달할 때 까지 당해 사업연도 총 매출액의 100분의 2에 해당하는 금액을 매 사업연도마다 손해배상준비금으로 적립하고 있습니다. (7) 충당부채, 우발부채 및 우발자산 1) 충당부채 당 회계법인은 과거 사건이나 거래의 결과로 인하여 존재하는 현재의무로서, 지출의 시기 또는 금액이 불확실하지만 당해 의무를 이행하기 위하여 자원이 유출될 가능성이 매우 높고 또한 당해 의무의 이행에 소요되는 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 그 금액을 충당부채로 인식하고 있습니다. 2) 우발부채 당 회계법인은 다음의 경우를 우발부채로 보아 부채로 인식하지 않고 있습니다. ① 과거사건은 발생하였으나 기업이 전적으로 통제할 수 없는 하나 또는 그 이상의 불확실한 미래사건의 발생 여부에 의하여서만 그 존재여부가 확인되는 잠재적인 의무인 경우 ② 과거사건이나 거래의 결과로 발생한 현재 의무이지만 그 의무를 이행하기 위하여 자원이 유출될 가능성이 매우 높지가 않거나, 또는 그 가능성은 매우 높으나 당해 의무를 이행하여야 할 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우 3) 우발자산 당 회계법인은 과거사건이나 거래의 결과로 발생할 가능성이 있으며, 기업이 전적으로 통제할 수 없는 하나 또는 그 이상의 불확실한 미래사건의 발생 여부에 의하여서만 그 존재여부가 확인되는 잠재적 자산을 우발자산으로 보아 자산으로 인식하지 않고 있습니다. (8) 수익인식 수익금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있고, 거래와 관련된 경제적 효익의 유입가능성이 높으며, 보고기간 말에 그 거래의 진행률을 신뢰성 있게 측정할 수 있고, 이미 발생한 원가 및 거래의 완료를 위한 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있을 때 용역제공거래의 결과를 신뢰성 있게 추정할 수 있는 것으로 보아 보고기간 말에 그 거래의 진행률에 따라 용역의 제공으로 인한 수익을 인식하고 있습니다. 거래의 진행률은 총추정원가 대비 현재까지 발생한 누적원가의 비율로 결정하고 있습니다. 용역제공거래의 성과를 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우에는 인식된 비용의 회수가능한 범위 내에서의 금액만을 수익으로 인식하고 있으며, 용역제공거래의 성과를 신뢰성 있게 추정할 수 없고 발생한 원가의 회수가능성이 높지 않은 경우에는 수익은 인식하지 아니하고 발생한 원가를 비용으로 인식하고 있습니다. (9) 퇴직급여 당 회계법인의 임직원 퇴직금지급규정에 따라 확정기여형 퇴직연금제도에 가입한 임직원에 대해서 연금의 운용결과와 관계없이 확정된 부담금을 납부하며, 당해 회계기간에 납부하여야 할 부담금을 퇴직급여로 인식하고 있습니다. (10)