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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 특성 당사는 한국 중소기업 상품의 판로지원을 위하여 2012년 1월 TV쇼핑을 시작으로 쇼핑몰 사업, 모바일 사업 등 다양한 매체를 통해 사업을 영위하고 있습니다. 믿을 수 있는 상품을 최고의 서비스로 제공함으로써 경쟁력 있는 중소기업의 성장 파트너로, 고객에게는 신뢰받는 쇼핑 채널로 빠르게 안착했습니다. TV방송 판매 상품의 80% 이상을 중소기업 상품으로 구성하는 등 중소기업 상품의 판로 확대 및 합리적인 지원 활동을 전개하며 공존과 상생의 사회적 책임을 실천하고 있습니다. 나. 사업부문별 현황 (1) TV홈쇼핑 (가) 산업의 특성 TV홈쇼핑은 방송법 제9조 제5항에 의거 상품소개 전문편성을 행하는 방송채널사업으로 정부 채널사용 승인을 얻어야하는 허가사업이며 사업자 진입이 제한적으로 허용되고 있습니다. TV홈쇼핑 산업은 유료방송 가입자 수 증가와 함께 1995년부터 성장을 거듭하며 크게규모가 확대 되었으며, 상품 정보 등을 상세히 설명하는 TV 프로그램을 플랫폼사업자를 통해 생방송 송출하고, 전화/인터넷/모바일 등을 통해 주문 및 대금 결제 받은 후 상품을 고객이 원하는 장소까지 배송해 주는 대표적인 통신판매서비스업입니다. 국내에서 운영 중인 TV홈쇼핑 사업자는 당사를 포함하여 총 7개 사업자(CJ ENM, GS홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, NS홈쇼핑, 홈앤쇼핑, 공영홈쇼핑)가 있습니다. 유통 및 방송 산업 발전과 더불어 연관 산업 일자리 창출에 큰 기여를 하며 고객에게 신뢰받는 유통채널로 자리매김한 TV홈쇼핑은 이를 기반으로 인터넷 및 모바일쇼핑 등 멀티채널 매출 비중을 확대해나가고 있습니다. (나) 산업의 성장성 TV홈쇼핑 산업은 1995년 케이블TV산업과 함께 시작되었으며, 2002년 위성방송, 2009년 IPTV 도입 등 유료방송 가입자 수 증가 및 IMF 시대 쇼핑의 가성비를 실현하면서 비약적으로 성장하였습니다. 2000년 중반부터 유료방송 가입자 수의 한계 및 선/후발사업자간의 경쟁 심화, 채널 간 차별화 약화 등으로 성장이 다소 정체 되었지만 각 사별 특화상품 개발과 서비스 차별화 전략 전개, 개도국 중심의 해외사업 진출 확대, 온라인 채널 판매 확대 등 지속적인 혁신 활동을 통해 재도약하였습니다. 스마트폰 보급화에 따른 모바일 시장의 급성장과 T커머스 산업 본격화와 맞물려 새로운 변화에 직면하는 등 시장의 불확실성 증대에도 불구하고 TV홈쇼핑사업은 온라인 소매 플랫폼으로서 확고한 위치를 구축하고 있습니다. (다) 경기변동의 특성 및 계절성 TV홈쇼핑 산업은 소매유통업계 전반 소비심리 변화에 영향을 주는 경기상황, 정부정책, 사회적 이슈 등 다양한 변동에 영향을 받을 수도 있으나, 타 유통업태에 비해 변화하는 소비 트렌드와 소비심리를 적극 반영한 상품을 편성/운영함으로써 경기변동 등 외부환경 요인에 탄력적으로 대응하며 영향력을 최소화할 수 있습니다. 또한, 일반적인 TV쇼핑의 성수기 시즌은 4분기 겨울 시즌이며, 반대로 가정의 달, 하계휴가 등 TV시청률이 감소하는 2, 3분기에는 상대적으로 실적이 저조한 모습을 보입니다. (라) 시장여건 전반적인 소비심리 부진 속에 유통시장 경쟁이 치열해지고 있으며 소비자의 생활패턴이 변화함에 따라 전통적인 TV/인터넷채널 고객수가 지속적으로 감소하고 있습니다. 이러한 상황에서 신기술 도입에 따른 커머스 패러다임 변화가 가속화됨에 따라 TV홈쇼핑의 성장률은 하락추세를 보이고 있습니다. 반면, 한국브랜드 상품에 대한 해외소비자들의 지속적인 니즈와 한국 TV홈쇼핑 인지도 상승으로 인하여 글로벌 시장진출 기회는 여전히 존재합니다. (마) 당사의 경쟁우위 요소 전략 카테고리 신상품 및 자체브랜드를 개발하여 상품경쟁력을 지속 강화하고 있으며, 당사 부담의 대규모 고객 프로모션 추진 등 타사와 차별화된 고객 맞춤형 마케팅활동전개를 통하여 치열한 경쟁구도 속에서도 괄목할만한 성적을 달성했습니다. 또한 인터넷, 모바일 등 채널 간 시너지를 강화하고, 상품 품질과 배송 만족도 등 고객서비스를 제고하며 TV홈쇼핑의 지속성장을
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위하여 노력하고 있습니다. 2) 온라인쇼핑(인터넷/모바일)(가) 산업의 특성 온라인쇼핑은 컴퓨터 및 네트워크 기반을 통해서 상품 및 서비스를 소비자에게 판매하며 인터넷 이용률 증가와 컴퓨터, 모바일 보급이 늘어남에 따라 전자상거래 시장이급속히 성장하였습니다. 온라인쇼핑은 공간적 자유로움 속에서 다양한 상품 정보 검색, 상품 비교, 주문, 결제, 맞춤형 배송 서비스 등 편리하게 쇼핑 가능하기에 일반 소매품 판매에 있어 그 비중이 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 모바일 쇼핑의 편의성이 증가함에 따라 온라인쇼핑의 수단은 PC에서 모바일로 확장되며 급성장하고 있습니다. (나) 산업의 성장성 인터넷쇼핑몰은 경기불황에도 불구하고 최근까지 외형성장세를 이어나가고 있습니다. 특히, 최근 몇년간 급격한 성장세를 보였던 오픈마켓 (인터넷을 통해 판매자와 구매자가 상품을 직거래할 수 있도록 구축된 공간과 시스템을 말하며 C2C시장으로 분류되며 '마켓플레이스'로도 불립니다) 은 성장률이 감소세를 나타내고 있으나 가격 경쟁력을 바탕으로 여전히 시장점유율을 확대하며 전체 온라인 소매시장의 성장을 견인하고 있으며, 소셜 네트워크 서비스(SNS)를 활용한 신규 전자상거래 방식인 소셜커머스(또는 소셜 쇼핑) 형태의 쇼핑몰이 출연하여 인터넷 쇼핑몰 시장을 더욱 활성화 시키고 있습니다. 이러한 치열한 경쟁구도 속에서 홈쇼핑계열과 백화점계열 인터넷 쇼핑몰은 브랜드 인지도와 프리미엄상품 유치 등을 통해 성장을 지속하고 있습니다. 통계청 자료에 따르면 온라인쇼핑 시장은 2007년에서 2010년까지 연평균 16.9%의 증가율을 기록하며 급속하게 성장하였고, 2014년 17.7%, 2015년 18.9%, 2016년 20.5%, 2017년 20.4%, 2018년 22.6% 증가하여 여전히 전체 소매유통업 성장률에 비해 높은 성장속도를 유지하고 있습니다. 2000년대 후반 스마트폰 보급에 따라 시작된 모바일쇼핑은 2013년 6조, 2014년 13조,2015년 24조, 2016년 35조, 2017년 48조, 2018년 69조 수준으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 앱 편의성(UI, 결제 편의 등) 개선 등을 통해 쇼핑트렌드 변화에 적극적으로 대응하고 있습니다. (다) 경기변동의 특성 및 계절성 온라인쇼핑 역시 경기변동에 따라 실적이 변동되고, 소비심리 변화에 영향을 받으나,시공간 제약 없이 언제 어디서나 원하는 상품을 오프라인 유통채널 대비 저렴한 가격으로 쇼핑할 수 있는 채널특성 때문에 타유통채널 대비 경기변동에 대한 민감도가 낮은 편입니다. (라) 시장여건 최근 저성장기에 직면한 온라인쇼핑 시장은 신선식품 취급, 자체 브랜드상품 출시 등기존 유통업의 영역을 넘어서는 사업을 시도하고 있으며 협업분야를 확장하여 ‘경계의 소멸’ 현상이 심화되고 있습니다. 또한, 극심한 경쟁환경 속에서 차별화된 가치를 제공하기 위하여 빅데이타 및 인공지능 등 기술에 기반한 이용 편의성 극대화에주력하며 궁극적으로는 무노력 쇼핑이 가능한 환경을 구축하고 있습니다. (마) 당사의 경쟁우위 요소 당사는 빠르게 변화하고 심화되는 시장 경쟁 속에서 모바일 시대를 선도하며 유통채널의 흐름을 이어가고 있습니다. TV쇼핑과 온라인쇼핑의 경계 소멸에 대한 선제적 판단에 따라 2013년 모바일 어플리케이션 오픈 및 TV채널과 모바일 채널간의 시너지에 집중하여 2015년 5월부터 홈쇼핑앱 부문 순이용자수 1위를 지키고 있습니다. 주요고객층의 모바일앱 쇼핑 편의성을 위하여 앱 구성을 최대한 단순화하고, 모바일 속 또 하나의 TV, 모바일 전용 방송 '2채널 서비스'를 통해 더 다양한 상품을 효과적으로소개하며 고객들의 상품 선택의 폭을 넓혔습니다. 더불어 빅데이터 기반의 큐레이션 서비스, 모바일 특가샵, 실적 기반의 인기상품 추천, 음성검색 고도화, 차별화된 간편페이 서비스 등 선진화된 고객 편의 신규 서비스를 지속 출시하고 모바일 전용 상품 개발 강화, 고객 친화적 마케팅 정책 실행 등 온라인(모바일+인터넷)과 TV채널 간의 시너지 효과 극대화 활동 지속 전개하여 고객 만족을 위해
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노력하고 있습니다. 다. 시장점유율 추이(매출액 기준) (단위 : 백만원) 구 분 2019년 2018년 2017년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 홈앤쇼핑 CJ ENM GS홈쇼핑 현대홈쇼핑 우리홈쇼핑 엔에스쇼핑 공영홈쇼핑 - 상기 매출액 자료는 각 사의 공시자료 및 내부 추정 자료를 기준으로 작성되었습니다. - 각 사 매출액은 별도재무제표 기준입니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 중소기업 상품 편성의무를 가지고 있는 당사는 식품, 생활용품, 이미용, 의류 등을 중심으로 잡화, 주방, 가전, 건강식품 등 다양한 카테고리 상품을 생방송 송출하고 인터 넷과 모바일 채널을 통하여 상시 판매하고 있습니다. 2020년 연결 기준 상품매출 727억, 수수료매출 2,962억 등 매출액 4,389억원을 기록하였습니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 당사 본사는 서울시 강서구 공항대로 150에 소재하고 있으며, 마포구 월드컵북로 402KGIT센터 일부를 임차하여 콜센터를 운영하고 있습니다. (단위 : ㎡, 백만원) 구분 소재지 토지 건물 지번 면적 공시지가 구분 연면적 지방세과세 시가표준액 본사 서울시 강서구 공항대로 150 본사 콜센터 서울시 마포구 월드컵북로 402 4층 10층 11층 13층 물류센터 경기도 군포시 부곡동 451 J동 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 2020년 연결 기준 매출은 4,389억원으로 전년 동기 대비 7.7% 증가하였습니다.부문별로 보면 전년 동기 대비 상품매출이 22.8% 증가, 수수료매출이 10.7% 증가, 금융영업수익이 26.5% 증가, 기타매출이 14.2% 감소 하였습니다. (단위 : 천원) 구분 2020년 2019년 2018년 매출액 상품매출 수수료매출 금융영업수익 기타매출 나. 판매경로 당사는 TV (케이블, IPTV, 위성방송 등), 모바일, 인터넷 등을 통해 고객에게 상품정보를 제공합니다. 고객은 상품정보를 바탕으로 상품구매 의사를 확정하고 전화, PC, 모바일기기로 신용카드(약 71%), 간편결제, 가상계좌 등을 통하여 결제를 진행합니다. 결제가 완료된 이후 택배업체를 통해 고객에게 상품을 전달합니다. 판매경로.jpg 판매경로 다. 판매전략 당사는 상품력과 판매역량 강화를 기반으로 모바일 채널과의 시너지를 공고히 하여 사업의 본원적 경쟁력 강화 및 신성장 인프라 구축에 중점을 두고 있습니다. (1) 상품력 및 판매역량 강화 - 메가브랜드 육성 및 준메가 브랜드 확대 - 전략 신상품 개발 - 특화프로그램 개발 - 주문결제 서비스 개선(간편결제 등)(2) 채널간 시너지 강화 - 모바일 채널 내 TV 영역 개발 - 유입채널 다양화 및 채널간 혜택 공유 5. 수주에 관한 사항 - 해당사항 없음. 6. 시장위험과 위험관리 가. 자본위험관리 연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 전기말과 변동이 없습니다연결실체의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 경영진은 주주에 대한 배당의 수준과 자본수익률을 감독하고 있습니다. 나. 금융위험관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결실체의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 연결실체의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 1) 외환위험 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고
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있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 2) 이자율위험관리이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 변동이자율에 노출된 금융상품을 보유하고 있지 아니하므로 이자율 위험은 존재하지 아니합니다. 3) 가격변동위험관리당 기말과 전기말 현재 주가가 10% 상승하거나 하락하는 경우, 공정가치 변동으로 인한 당기손익 및 기타포괄손익의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 당기손익 기타포괄손익 4) 신용위험관리신용위험은 계약 상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당기말 담보나 기타 신용보강을 고려하지 않았을 경우에 계약상대방의 의무불이행으로 인해 연결실체가 부담하게 될 재무적 손실의 최대노출액은다음과 같습니다. 재무제표상 인식된 각 금융자산의 장부금액 보증이 행사될 가능성과 무관하게 금융보증이 청구되었을 때 당사가 지급해야 하는 최대금액 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 매출채권 및 기타채권과 금융기관예치금의 신용위험 최대노출액은 장부금액과 유사합니다. 당기손익-공정가치로 측정되는 금융자산과 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출액을 가장 잘 나타내고 있으며, 지급보증으로 인한 신용위험의 최대노출액은 2,000,000천원입니다. 5) 유동성위험관리연결실체는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 비파생금융부채의 계약에 따른 잔존만기분석은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 만기(*) 3개월 미만 3개월 초과1년 이내 1년 초과5년 이내 5년 초과 매입채무및기타채무 장기기타채무 (전기말) (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 만기(*) 3개월 미만 3개월 초과1년 이내 1년 초과5년 이내 5년 초과 매입채무및기타채무 장기기타채무 (*) 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 해당사항 없음. 8. 경영상의 주요계약 등 당사는 보고서 제출일 현재 비경상적 계약(회사의 일상적인 영업활동 이외의 활동에 의하여 이루어지는 계약)이 없습니다. 9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 허가사업의 영위 당사는 방송채널사용사업자로 방송법 제9조 따라 과학기술정보통신부장관의 승인을전제로 하여 사업을 영위합니다. 사업 진행함에 주무부처의 관련 법규 및 승인 조건을 준수하고 이를 토대로 하여 5년마다 재승인 심사를 진행합니다.당사의 최근 재승인 완료는 2016년 6월입니다. 나. 상표권 등 보유 현황 당사는 현재 국내에 89건의 상표권과 3건의 디자인권이 등록되어 있습니다.기타 특허권 등은 보유하고 있지 않습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며,이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 1. 사업의 개요 2020년 세계경제는 COVID-19의 확산 및 장기화로 수요가 위축되고, 공급에 차질이 발생하는 등 경제전반에 불확실성이 증대되고 지속되었습니다.그러나 당사는 이러한 어려움 속에서도 2020년 연결 기준 상품매출 727억, 수수료매출 2,962억 등 매출액 4,389억을 기록하였습니다.2021년에도 COVID-19의 재확산 등 세계 경제의 불확실성이 지속될 것으로 전망되는 가운데, 이를 극복할 수 있는 수요 위축과 공급 차질에 대한 차별화된 전략을 마련하여 영업경쟁력을 강화하고 수익 창출을 위해 노력하고 있습니다.이를 통해 현재의 위기를 극복하고 지속적인 성장을 이룰 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태[연결기준] (단위 : 백만원) 구 분 제10기 제9기 증감 증감률 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 - 2020년 당사의 자산총계는 전년대비 10.69% 증가하였으며, 부채총계는 전년대비 27.65% 증가하였습니다. 자본총계는 전년대비 5.54% 증가하였습니다. 나. 경영성과[연결 기준] (단위 : 백만원) 구 분 제10기 제9기 증감 증감률 매출액 매출총이익 판매관리비 영업이익 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 - 2020년 당사의 매출액은 전년대비 7.72% 증가하였으며, 영업이익이 1.23%, 당기순이익이 2.66% 각각 전년대비 감소하였습니다. 3. 주요경영지표 가. 재무상태 주요경영지표[연결 기준] (단위 : 백만원) 항목 산식 제10기 제9기 유동비율 (유동자산/유동부채)*100 부채비율 (부채총계/자기자본)*100 매출액영업이익율 (영업이익/매출액)*100 매출액순이익율 (당기순이익/매출액)*100 총자산순이익율 (당기순이익/총자산)*100 자기자본순이익율 (당기순이익/자기자본)*100 나. 경영성과 주요경영지표[연결 기준] (단위 : 백만원) 항목 산식 제10기 제9기 매출액 증가율 (당기매출액/전기매출액)*100-1 영업이익증가율 (당기영업이익/전기영업이익)*100-1 당기순이익증가율 (당기순이익/전기순이익)*100-1 총자산증가율 (당기말총자산/전기말총자산)*100-1 자산회전율 매출액/[(기초총자산+기말총자산)/2] 4. 기타 투자판단에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 주석 참조.나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 해당사항 없음.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 중전사업 1) 국외 시장현황 2018년 송배전 부문은 이집트,카타르,인도 등 일부 신흥국의 전력망 확장 및 유지보수 프로젝트 발주, 미국의 경제성장 및 제조업 증가에 따른 전력수요 증가를 보였다. 상반기에는 원자재 가격상승으로 원자재 보유 신흥국 및 중동국가를 중심으로 전력기자재 수요가 다소 증가했으나, 하반기에는 원자재 가격하락 및 미국의 금리 인상에 따른 금융 불안과 통상환경 악화로 중동 및 신흥국의 투자 위축을 보였다. 여전히 다국적 기업과 중국, 인도, 한국 등 제조 기업 시장 점유 경쟁이 더욱 심화되고 있다. 2019년 세계에너지 수요증가는 중국, 인도 및 동남아 국가들이 주도할 것으 예상된다. 전력분야는 석유와 가스공급을 합친 것보다 더 많은 투자가 진행되고 있으며, 각국의 신재생에너지 발전 증가로 대변환이 기대된다. 전력인프라 등 기초 공공사업 수요는 증가할 것으로 예상되며 중동의 지연되었던 대규모 프로젝트가 재개 될 것으로 예상된다. 2) 국내 시장현황 생산적인 측면에서는 2017년 4분기부터 한전의 연속적자에 따른 발주 물량이 크게 감소하였으며, 내수부진으로 건설경기 및 기관 설비투자 감소로 생산이 둔화되었다. 반면 지구온난화 및 미세먼지 등으로 신재생 및 친환경 고효율설비에 대한 수요는 증가하였다. 미국의 견고한 제조업 성장세 및 베트남 등 아세안지역의 전원설비 확충사업으로 수출용 생산이 다소 증가할 것이다. 특히, 건설업의 공공주택 확대정책 및 장기간 수주가 부진했었던 조선산업이 2018년 하반기부터 신규발주 증가로 선박용 전력기자재 수요가 다소 증가할 것으로 예상되며, 신재생 및 발전설비 투자증가로 인해 1.2% 소폭 증가된 42조원으로 전망된다. 년도별 중전 생산 전망 3) 회사 영업현황 당사는 1990년 10월 설립, 중전전기기분야 "IT"화를 선도하는 "전력IT"전문업체로서 산업용 및 공공,민간용 전력설비에 공급되는 디지털그래픽 수배전반, 지능형 모터제어반 및 각종 디지털계측기를 제조 판매하고 있다. 현재 당사의 대표적인 제품은 지진동작형 내진배전반으로 지진이나 지속적인 진동 환경속에서도 오랜 기간 안정적인 전원공급이 가능하도록 설계된 배전반이다. 해당 제품에 적용된 기술은 내진재에 지속적으로 가해지는 하중을 지진동작형 하중분산핀을 통해 분산해 내진 장치 성능을 오랜 기간 유지하는 기술로, 설치후 최소 10년 이상 사용하는 배전반의 사용기간을 통틀어 내진재 최적의 역할 수행을 하도록 설계되었다. 당사는 이러한 혁신 기술들을 바탕으로 조달청 우수제품, 중소기업청 성능인증등 수많은 관련 인증을 취득해 국가로부터 품질과 기술력을 인정받고 있으며, 지속적인 기술개발을 통해 올해 하반기에는 신시각화 수배전반등 신제품의 조달청 우수제품인증 또한 신규 취득할 예정이다. 나. 태양광 사업1) 국외 시장현황 2018년 세계 태양광 시장은 미국 및 일본 시장은 정체될 것으로 예상되나 유럽 중남미 및 중동 수요가 증가할 것으로 전망된다. 독일을 중심으로 한 유럽지역과 인도 및 터키 등 개도국 시장의 양호한 성장세로 미국시장의 감소분을 상쇄하여 2018년 상반기는 작년도와 비슷한 수준인 49 GW가 설치되었다. 하지만 중국이 하반기 들어 발전차액지원제도를 변경하여 태양광 수요가 급감될 것으로 예상되면서 2005년도 이후 최초의 마이너스 성장도 예상되고 있다. (* 수출입은행, 태양광 산업동향, 2018년 1, 2 분기) Bloomberg New Energy Fiance에서 2018년 8월에 발간한 “2018 Long-Term PV Market Outlook”에 의하면 태양광 가격은 계속적으로 하락하고, 기후변화 억제를 위해 전력 뿐만 아니라 수송 부문에서의 활용도 높아질 것으로 예측하고 있다. 또한 에너지 저장장치나 계통연결에 있어서의 경제성이 확보된다면 2050년에 주요국가에서 전력의 40% 이상을 태양광으로 공급하는 것을 예측하고 있다. 발전단가의 경우에도 전체적으로 2050년 $25/MWh 수준이 될
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것으로 전망하고 있다. 소규모 태양광도 동반하여 성장할 것으로 예측하고 있으며 이러한 시나리오가 만족할 경우 2020년 100 GW, 2030년 전후로 200 GW, 2035년 이후로 250 GW 규모의 연간 태양광 시장이 형성될 것으로 전망하고 있다. 세계 태양광 누적 보급 현황 2) 국내 시장현황 한국에너지공단 신 재생에너지센터에서 발표한 2017년 실적 잠정치에 의하면 국내신규 보급용량 및 증설 용량은 1.36 GW에 달한다. 이는 IEA PVPS 자료와 태양광산업 협회자료의 실적치를 상회하는 것으로 더 정확한 통계라 판단된다. 국내 태양광 수요의 90% 이상은 발전사의 신 재생에너지 공급의무화제도 (RPS)를통해 발생한다. 총 누적용랑은 5.83 GW로 전체 신 재생에너지중에서는 37%를 점유하였지만 전체 발전설비의 5~6% 수준에 머무르고 있다. 2018년도에는 재생에너지 3020 이행계획이 본격적으로 진행됨에 따라 상반기에만 1.34 GW가 보급되었다. 이는 정부가 지난해부터 계약기간 20년의 장기고정가격 계약 의무화제도를 통해 RPS 의무공급기관들이 SMP와 RPS 가격을 합산 고정 가격으로 장기간 발전사업자와 구매계약을 맺도록 한데에서 기인한 것으로 보인다. 또한 현재 소규모 태양광을 위한 한국형 FIT 제도를 본격 시행하면서 농가와 개인사업자를 중심으로 한 설치 물량이 올해부터 본격적으로 확대될 것으로 기대되고 있어 계속적으로 설치량이 증가할 것으로 보인다. 국내 태양광 연도별 설치현황 3) 회사 영업현황 당사는 아크 고속검출 기능의 태양광발전시스템 기술로 조달청 우수제품, 산업통상자원부 NET인증, 중소기업청 성능인증을 취득하여 타사 대비 안전하고 효율적인 제품을 시장에 공급하고 있다. 해당 기술은 설비내 아크 발생시 이를 20ms 이내에 고속으로 검출후 해당 회로를 조기 차단하는 기술로 태양광발전설비의 화재사고를 사전에 방지하는 기술이다. 또한, 당사의 고급형 태양광 발전시스템은 고효율 모듈과 고내식성 구조물을 적용하여 장기간 고효율 성능을 유지하도록 설계되어 있다. 이러한 기술력과 품질을 시장으로부터 인정받아 당사는 중이온가속기, LH본사 신사옥, 전기안전공사 신사옥 등의 다수의 공공기관으로부터 선택받아 2018년 기준 공공기관 수주실적 213억으로 업계 1위를 지키고 있다. 다. ESS 사업 1) 국외 시장현황 전력용 ESS 기반으로 성장성이 기대되는 북미 시장의 ESS 배터리 용량은 2017년 0.84GWh에서 2018년 1.7GWh로 증가할 것으로 기대되며, 2018년 기준 글로벌 ESS용량 중 북미 시장이 차지하는 비중은 17% 수준이다. 발전 설비의 노후화로 인한 전력망 불안정 해소와 신재생 에너지 증가로 인한 안정적인 전력 공급이 요구되는 상황이기 때문에 북미 전력용 ESS 시장은 앞으로도 시장 규모가 꾸준히 성장할 것으로 예상된다. 발전소 전력 공급 안정성 및 전력망 부하 분산을 위한 목적으로 설치되고 있어서 유럽시장의 ESS 배터리 용량은 2017년 0.9GWh에서 2018년 1.2GWh로 증가할 것이다. 호주시장은 2016년 9월, 2017년 2월 정전 사태를 겪으면서, 전력 안정화를 목적으로 ESS 도입을 서두르고 있는 추세이다. 남호주 정부와 테슬라는 2022년까지 5만 가구에 가구당 가정용 태양광(5kW), 배터리(13.5kW), 스마트미터 시스템을 구축할 계획이라고 발표함에 따라 향후 지속적인 수요 증가가 예상되는 시장이다. 중국은 보조금,세제 감면 같은 지원 제도 대비 초보적인 수준에 불과해 ESS 시장의성장이 더디며, 2018년 기준 글로벌 ESS 용량 중 중국시장이 차지하는 비중은 8.5%수준이다. 2017년 9월 ‘에너지저장 기술 및 산업발전 촉진에 관한 지도의견’을 발표함에 따라 2020년까지 1단계 에너지 저장기술 상용화 진입에 이어 2025년까지 2단계, 대규모 발전으로의 전환을 촉진할 계획을 가지고 있어 2020년 이후 성장속도는 세계에서 가장 빠를 것으로 예상된다. 2) 국내 시장현황 국내 ESS 시장은 충분한 경제성을 확보하고 있는 태양광 연계
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ESS에 주목하고 있다. 산업통상자원부는 2016년 9월부터 태양광, 풍력 연계 ESS를 장려하기 위해 REC (Renewable Energy Certification) 가중치를 5배까지 적용하는 제도를 도입했다. 태양광 설비와 ESS를 연계해 전력을 생산하고 태양광 피크타임(10~16시)을 피해 전력을 공급할 경우, 5배의 REC를 부여하는 제도이다. 발전수익 시장도 ESS 요금제 못지 않는 경제성이 있다. 한국전력은 앞으로 5GW 이상의 태양광과 7GW이상의 풍력을 설치할 예정이다. 태양광의 경우 ESS 용량은 발전 설비의 2.5배로 맞추기 때문에 신규 설치되는 태양광 연계 ESS 시장만 13GWh에 달할 것으로 보인다. 그러나 2018년부터 잇따른 태양광 연계 ESS 화재로 인해 ESS 시장의 악재가 장기화될 가능성이 있을 전망이며 화재의 원인을 찾는것이 시급한 시점이다. 3) 회사 영업현황 당사는 2016년 에너지사업의 하나인 ESS 분야에 내진기능과 자사의 신재생에너지, 배전기기 기술력을 녹여낸 '건물용 EESS(Electric Energy Storage System)’를 출시했다. 건물용 EESS는 독자적인 내진구조 베이스와 내진센서를 활용, 지진 발생 시 설비를 완벽하게 보호할 수 있는 내진 안전시스템을 갖췄으며, NEP기술의 설비 내 아크발생 시 감지 및 알람기능을 탑재하는 등 안전을 최우선으로 고려한 제품이다. 특히 태양광발전설비, 발전기 등과 연계해 전기요금을 절감할 수 있으며, 다중설비에 대한통합 모니터링 구축과 실시간 설비별 상태 관제를 통해 누적된 데이터로 최적의 효율운전을 제시할 수 있다. 당사는 현재 NEP(신제품인증)와 NET(신기술인증), 조달우수제품 외 다양한 인증서를 보유하고 있는 기업으로서 한국카본, 문체부 국립중앙박물관, 한국자산관리공사 수원법원종합청사 외 꾸준한 영업성과를 보이고 있으며 앞으로도 전력수요관리 시장을 집중 공략하여 공공기관 에너지효율 개선화에 앞장설 것으로 보인다. 라. 지열사업1) 국외 시장현황 3/2/9-10>은 지열 직접이용 설비용량 및 이용량 상위 5위 국가를 나타낸 것인데, 이제는 용량뿐만 아니라 직접이용량에서도 중국이 미국을 앞질러 전 세계에서 가장 큰 지열 직접이용 국가가 되었다. 높은 직접 이용 설비용량 및 에너지사용량은 역시 GSHP의 활발한 보급에 힘입은 바가 크지만, 터키의 경우에는 대부분이 지열수를 이용한 지역난방, 개별난방, 온천 및 온실재배에 의한 것이다. 일본의 경우에는 전통적으로 온천 활용이 대부분을 차지하고 있다고 보고되지만, 온천의 경우 입출구 온도를 어떻게 잡느냐에 따라 에너지 사용량 산정값이 달라지므로 실질적으로 지열 직접이용량 상위 5위 국가인지에 대해서는 의문이다. 온천에 대한 통계는 국가별로 신뢰도에 의문이 드는 경우가 많은 점에 유의해야 한다. 3/2/9-11>은 인구 대비 설비용량과 이용량, 그리고 면적 대비 설비용량과 이용량면에서 상위 5위 국가의 순위를 분석한 것이다. 인구 대비로 봤을 때, 자원이 풍부하면서 인구가 매우 적은 아이슬랜드가 단연 1위이다. 그러나 그 다음을 차지하는 나라들은 모두 고온 자원이 부존하지 않는 북유럽 국가들로서 이는 곧 GSHP의 보급이 그만큼 앞서있다는 것을 입증하고 있다. 이러한 사실은 면적 대비 보급량에서도 나타난다. 스위스가 면적당 GSHP 보급량이 세계 최고이므로 전체 직접이용 설비용량이나 이용량에서도 1위이다. 지열이용표.jpg 국가별 지열 이용표 2) 국내 시장현황 국내의 지열원 열펌프 시장은 정부의 강력한 공공의무화 제도 시행과 다양한 보급 보조금 제도의 시행에 힘입어 매년 100MW 이상의 신규 설비가 보급되고 있으며, 따라서 연간 1,000억원 이상의 시장이 형성되어 있다. 신·재생에너지협회에 지열 전문 시공업체가 100여개 이상 등록되어 있는 것으로 알려져 있으나 대부분이 영세하고 대형 프로젝트에 참여하는 업체는 10개 이내 수준으로 알려져 있다. 산업통상자원부와 별도로 농림축산식품부에서도 2010년부터 시설원예 및 축산업에 '농어업 에너지이용효율화사업'을 추진
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중에 있으며 매년 수십 MW이상이 보급되고 있다. 이 사업은 중앙정부와 지방정부의 보조금을 합쳐 전체 설치비용의 최대 80%까지 지원되며 우리나라 시장 확대의 또 다른 하나의 중요한 동인이 되고 있다. 3) 회사 영업현황 당사의 Z지열시스템은 히트펌프제작+공사시공+자동제어+통합A/S까지 책임지는 통합솔루션으로써, 경제성·편리성·고효율·안전성·친환경적인 요소들의 특징을 가지고 있다. 해당 부문에서 '스파이럴 지열H3엔진'이라는 신제품을 개발해 기존 판형 열교환기의 한계인 석회 등 각종 이물질이 고착돼 수명이 단축되는 문제를 해결하고 제조 최대 용량이 50RT를 넘지 못하는 단점도 극복했다. 2020년부터 사용이 의무화되는 친환경 고압가스와 함께 사용하더라도 열 교환기나 불순물에 의한 막힘 현상이 없어 교환기를 교체할 필요가 없다. 단일 유닛의 최대 제작 용량이 가정용(5RT)부터 대형 건축물(1,000RT)까지 단일 규격으로 적용할 수 있어 순환펌프를 최소화해 지열에너지 시스템 설치 면적을 최대 30%까지 줄일 수도 있다. 당사의 지열사업 영업은 2012년부터 R 시작하여 2014년 국가기술표준원에서 NET 인증을 획득하고 현재는 조달우수제품인증을 통하여 2017년 9월 산업은행IDC센터 30억을 포함하여 한국원자력의학원 중입자치료센터, 평창동계올림픽 슬라이딩 센터 등 꾸준한 실적을 보유하고 있다. 지열에너지는 날씨와 기후조건에 무관하게 365일 24시간 가동될 수 있어 기저부하를 담당하는 유일한 재생에너지원이며, 또한 부하 조건에 따라 출력을 조절할 수 있는 유용한 에너지원이다. 그러나 지하자원의 특성상 높은 초기투자비와 긴 개발기간의 단점을 가지고 있으며 또한 심부 지열자원의 경우 개발 리스크가 존재해 세계 많은 나라에서 자기 나라의 지질 특성 및 에너지 환경에 적합한 보조금 제도나 리스크 경감 제도 등의 지원제도를 마련해 개발을 지원하고 있다. 당사의 혁신적 기술개발을 통해 앞으로의 성장을 기대해본다. 마. 발전기 사업1) 국내 시장현황 및 기술적용의 필요성 국내 건설사 시장 약화 및 관급 시장 물량의 저조로 인해 국내 발전기 업체간의 경쟁 심화가 예상된다. 또한, 가격 경쟁 극심화 및 중고 발전기 업체 증가로 인해 발전기 민수 시장의 경쟁이 극대화 되고 있다. 환경적인 면에서는 대기환경 오염의 심각성 문제로 인해 비상발전기의 문제점이 나타나고 있다. 현재 비상발전기는 고가의 매연저감장치를 장착하여 많은 대기오염을 초래하고 있으며, 기존 매연저감장치의 막힘 현상이 증가하여 청소비용 증가 및 발전기 고장이 잦게 일어나고 있다. 한전 병렬 운전에 의한 상용화 성능 요구가 증대되어 매연저감장치의 의무장착 시장이 확대되고 있는 시점에서 발전기 엔진의 특성에 맞는 발전기의 매연저감장치 기술 개발 및 적용이 필요하다. 2) 회사 영업현황 당사의 발전기 관련 주요 사업으로는 디젤엔진 발전기(비상,상용,병렬) , 특수발전기(방음형, 이동형), 바이오가스 발전시설의 설계, 제작, 설치, 운영을 진행하고 있다.핵심기술로는 발전기 싸이클론 매연저감 기술로써, 점착성이 높은 매연을 2단에 거친 싸이클론으로 사전 포집함으로써 후단 세라믹 필터 의존도를 낮춰 필터 교체 주기연장으로 유지보수 비용을 40% 절감할 수 있는 기술이다. 당사는 해당품목 NET, NEP 인증 및 조달우수제품 인증을 다수 획득하였으며, 서울국립병원, 김포공항, 아모레퍼시픽 본사 신사옥 프로젝트 등 꾸준한 실적을 보유하고 있다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요제품 현황 1) 주요 제품 등의 현황 ① 에너솔라 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액(비율) 제조 외 제품매출 지능형수배전반외 전력의 수,배전 제품매출 태양광시스템 태양광 발전 제품매출 지열시스템 지열 발전 발전매출 태양광 발전 태양광 발전 기타 디지털계측기류외 단 품 판 매 ② 케이디파워 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액(비율) 제조 외 제품매출 지능형수배전반외 전력의 수,배전 제품매출 태양광시스템 태양광 발전 제품매출 ESS시스템
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에너지저장장치 공사수입 전기공사 전기공사 렌탈매출 임시동력 수,배전반 임대 기타 디지털계측기류외 단 품 판 매 ③ 라온테크 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액(비율) 제조 외 제품매출 무순단에코발전기 비상발전기 기타 디지털계측기류외 단 품 판 매 ④ 웹센 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액(비율) 전기공사 외 공사수입 전기공사 전기공사 제품매출 수배전반 외 배전반,접속반 렌탈매출 임시동력 수,배전반 임대 ⑤ 라온발전사 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액(비율) 발전사업 발전수익 바이오가스 발전 발전전력 판매 2) 주요 제품 등의 가격변동추이 ① 에너솔라 (단위:천원) 품 목 제 26기 제 25기 제 24기 수배전반 전동기제어반 분전반 태양광 ② 케이디파워 (단위:천원) 품 목 제 31기 제 30기 제 29기 수배전반 전동기제어반 분전반 태양광 ③ 라온테크 (단위:천원) 품 목 제 18기 제 17기 제 16기 발전기 ④ 웹센 (단위:천원) 품 목 제 11기 제 10기 제 9기 수배전반 ⑤ 라온발전사 (단위:천원) 품 목 제 2기 제 1기 바이오가스 발전 전력 3. 주요 원재료 가.주요 원재료 1) 에너솔라 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 제조 원재료 태양광자재 태양광구조물외 지열자재 히트펌프외 TR 변압기 외함 외 함 KEN 전력관리 MCCB외 차단기외 2) 케이디파워 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 제조 원재료 태양광자재 태양광구조물외 TR 변압기 외함 외 함 KEN 전력관리 MCCB외 차단기외 ESS베터리 외 에너지저장장치 3) 라온테크 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 제조 원재료 디젤엔진 발전기엔진외 4) 웹센 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 전기공사 원재료 케이블 외 전기공사자재 태양광자재 태양광구조물외 배전반 수배전용 분전반 외 전기배선자재 외 제조 원재료 차단기 외 수배전반 외 5) 라온발전사 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 가스발전 원재료 메탄가스 가스발전 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 1) 에너솔라 (단위:천원) 품 목 제 26기 제 25기 제 24기 ACB 고정형 4P 630 2) 케이디파워 (단위:천원) 품 목 제 31기 제 30기 제 29기 ACB 고정형 4P 630 3) 라온테크 (단위:천원) 품 목 제 18기 제 17기 제 16기 엔진 130KW 4) 웹센 (단위:천원) 품 목 제 11기 제 10기 제 09기 태양광 모듈 330W 폴리머 피뢰기 18KV 5KA 종단접속재 25KV 60SQ*1C 케이블 F-GV 150SQ 5) 라온발전사 (단위:천원) 품 목 제 2기 제 1기 메탄가스 4. 생산 및 설비 가. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 ○ 생산능력 ① 에너솔라 (단위 : 면) 사업부문 품 목 사업소 제 26기 제 25기 제 24기 제조 지능형변전실 춘천공장 1,350면 1,350면 1,350면 소 계 1,350면 1,350면 1,350면 지능형MCC 춘천공장 500면 500면 500면 소 계 500면 500면 500면 합 계 1,850면 1,850면 1,850면 ② 케이디파워 (단위 : 면) 사업부문 품 목 사업소 제 31기 제 30기 제 29기 제조 지능형변전실 춘천공장 1,350면 1,350면 1,350면 소 계 1,350면 1,350면 1,350면 지능형MCC 춘천공장 500면 500면 500면 소 계 500면 500면 500면 합 계 1,850면 1,850면 1,850면 ③ 라온테크 (단위 : 면) 사업부문 품 목 사업소 제 18기 제 17기 제 16기 제조 비상발전기 춘천공장 300대 300대 300대 소 계 300대 300대 300대 합 계 300대 300대 300대 ④ 웹센 (단위 : 면) 사업부문 품 목 사업소 제 11기 제 10기 제 9기 제조 폐쇠형배전반 경기광주공장 300면 소 계 300면 합 계
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300면 ⑤ 라온발전사 (단위 : 면) 사업부문 품 목 사업소 제 2기 제 1기 발전사업 바이오가스 발전 부산발전소 소 계 합 계 2) 생산능력의 산출근거 ○ 산출방법 등 ① 산출기준 영업매출 및 공장생산 가능능력과 실제 생산을 기준으로 계산 ② 산출방법 상기와 동일 3) 평균가동시간 -가능시간 : 월평균25일 1일 8시간 기준 -실제시간 : 월평균25일 1일 9시간 기준 나. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 ① 에너솔라 (단위 : 면) 사업부문 품 목 사업소 제 26기 제 25기 제 24기 제조 지능형변전실 춘천공장 74면 71면 178면 소 계 74면 71면 178면 지능형MCC 춘천공장 44면 75면 121면 소 계 44면 75면 121면 합 계 118면 146면 299면 ② 케이디파워 (단위 : 면) 사업부문 품 목 사업소 제 31기 제 30기 제 29기 제조 지능형변전실 춘천공장 602면 698면 861면 소 계 602면 698면 861면 지능형MCC 춘천공장 219면 251면 417면 소 계 219면 251면 417면 합 계 821면 949면 1,278면 ③ 라온테크 (단위 : 면) 사업부문 품 목 사업소 제 18기 제 17기 제 16기 제조 비상발전기 춘천공장 89대 95대 91대 소 계 89대 95대 91대 합 계 89대 95대 91대 ④ 웹센 (단위 : 면) 사업부문 품 목 사업소 제 11기 제 10기 제 9기 제조 폐쇠형배전반 경기광주공장 5면 소 계 5면 합 계 5면 ⑤ 라온발전사 (단위 : 면) 사업부문 품 목 사업소 제 2기 제 1기 발전사업 바이오가스 발전 부산발전소 0kWh 소 계 0kWh 합 계 0kWh 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 :시간,% ) 사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률 춘천공장(제조) 2,400H 2,241H 경기광주공장(제조) 2,400H 40H 부산강변발전소(발전) 5,136H 4,063H 합 계 9,936H 6,344H 다. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 구 분 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 장부금액 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비 품 시설장치 제품렌탈자산 건설중인자산 합 계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영성과 1) 당사의 지난 3사업년도의 개별 영업실적은 아래와 같습니다. (단위 :천원 ) 과 목 1. 매 출 액 2. 매 출 원 가 3. 매 출 총 이 익 4. 판매비와일반관리비 5. 영 업 이 익 6. 영 업 외 수 익 7. 영 업 외 비 용 8. 경 상 이 익 9. 특 별 이 익 10. 특 별 손 실 11. 법인세차감전순이익 12. 법 인 세 등 13. 당 기 순 이 익 2) 재료비, 노무비, 재고자산 현황 (단위 :천원) 구 분 제26(당)기 제25(전)기 증감액 비고 재료비 노무비 재고자산 ※ 2020년 제조원가보고서3. 재무상태 구 분 비 율(%) 비 고 제26(당)기 제25(전)기 총 자 산 증 가 율 유 동 비 율 부 채 비 율 4. 자금조달상태 1) 보고기간 종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다 (단위 :천원 ) 종 별 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 구매자금 기업은행 외 운전자금 특수관계자 합 계 보고기간 종료일 현재 상기 단기차입금과 관련하여 당사의 금융상품과 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다. 또한, 기술보증기금, 특수관계자로부터 보증을 제공받고 있습니다 2) 보고기간 종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 :천원 ) 종 별 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 시설자금 기업은행 운전자금 국민은행 외 3.24~4.24 소 계 1년 이내 상환 예정액 합 계 보고기간 종료일 현재 상기 장기차입금과 관련하여 당사의 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다. 또한, 기술보증기금, 특수관계자로부터 보증을 제공받고 있습니다
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II. 사업의 내용 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 여신전문금융회사(이하"여전사")는 은행 및 보험과는 달리 수신 기능없이 여신업무만을 취급하는 금융회사로서, 1998년 1월 여신전문금융업법 시행 이전에는 할부금융업법, 신기술사업금융업법, 시설대여법 등 개별사업법에 의해 명확하게 업종이 분할되어 있었습니다. 그러나 이러한 업종분할이 금융 겸업화에 맞지 않고 규모의 영세성을 초래한다는 지적에 따라 개별 사업법을 통합하여 여신전문금융업법을 제정하여 시행하면서 신용카드업을 제외한 여신전문금융업의 주사업범위에는 할부금융업, 리스업(시설대여업), 신기술금융업 등 모든 여신업무가 포함되었습니다. 구 분 업 무 영 역 신용카드업 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제를 포함하여 신용카드의 발행 및 관리 기타 신용카드가맹점의 모집 및 관리 업무를 하는 금융사업 할부금융업 재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 소비자에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 기업에게 지급하고 소비자로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 금융방식 시설대여업 특정물건을 새로이 취득하거나 대여받아 거래상대방에게 일정기간 사용하게 하고 그 기간에 걸쳐 일정대가를 정기적으로 분할하여 지급받으며 기간 종료 후 물건의 처분에 대해서는 당사자간의 약정으로 정하는 금융방식 신기술사업금융업 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리ㆍ운용등을 영위하는 금융사업 기타여신성금융업 기업의 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수ㆍ관리ㆍ회수 및 대출(어음할인 포함)등을 영위하는 사업 (2) 국내 시장여건 신용카드업법, 시설대여업법, 신기술사업금융업법의 3개 개별법을 하나로 통합한 여신전문금융업법이 1998년 1월 1일 시행됨에 따라, 여신전문금융업의 설립 및 영업에관한 규제가 대폭 완화되면서 진입장벽이 다소 허물어지는 것은 물론, 다양한 여신금융업을 영위하는 종합 소비자 금융사가 지속적으로 등장함으로써 사업 내 경쟁상황은 격화 되었습니다. 이러한 지속적인 성장세는 경기 둔화 우려 및 국내 가계부채 문제와 그에 따른 감독 당국의 규제강화 등으로 산업전반의 성장성에 다소 제한이 있을 것으로 전망됩니다. [연도별 할부금융 취급잔액] (단위 : 억원) 연도 내구재 주택 기계 기타 총계 자동차 가전 기타 합계 2020.3Q 출처 : 여신금융협회 [연도별 리스금융 신규취급 실적] (단위 : 조원) 연도 리스실적(실행기준) 자동차 리스 기타 리스 자동차 리스 비중 2020.3Q 출처 : 여신금융협회 (3) 관계법령 또는 정부의 규제 등 여신전문금융업법, 동법 시행령 그리고 금융감독위원회의 여신전문금융업 감독 규정 등에 의하여 규제를 받고 있습니다. (4) 당사의 경쟁우위 요소 당사의 계열회사인 메르세데스 벤츠코리아( 주)의 판매 물량에 대해 금 융 서비스를 지원하고 있는 등 다임러 그룹의 국내 판매 차량의 캡티브 할부, 리스물량 확보에 따른 안정적 영업기반을 보유하고 있습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 2. 회사의 현황 가. 영업개황 당사는 독일의 자동차 제조사인 다임러(Daimler AG)의 계열회사로서 메르세데스벤츠의 자동차 구매를 위한 할부금융 및 리스 서비스 제공을 목적으로 2002년 9월 다임러크라이슬러써비스코리아 주식회사로 설립되었습니다. 이후 2005년과 2007년에 각각 다임러크라이슬러파이낸셜서비스코리아(주) 및 메르세데스 벤츠 파이낸셜서비스 코리아 주식회사로 상호를 변경하였으며 현재 할부금융, 리스업무 등을 취급하고 있습니다. 당사는 메르세데스 벤츠 브랜드의 승용차와 상용차를 이용하는 고객들의 안전과 신뢰 그리고 혁신을 최우선의 가치로 삼아, 당사 금융서비스 이용 고객들에게 최고의 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. (1) 당사 취급 상품 및 서비스 개요 할부금융 상품설명 약정기간 이후에도 메르세데스-벤츠 차량을 계속 소유하고자 하시는분께 적합한 금융 상품으로써 모든 납입이 이루어진 후 차량에 대한 완전한 소유권을 확보 장점 1)
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계약 종료 및 납입 완결 후 벤츠 차량의 완전한 소유권 확보2) 인도금 및 약정 기간의 선택이 자유로움3) 법인 및 개인 사업자 고객의 경우, 차량을 자산으로 등재하여 감가상각을 통해 비용처리가 가능하며, 월 할부금에 포함되어 있는 이자 부분 또한 비용처리 가능(단, 차량이 사업에 필요한 자산으로 인정될 수 있어야 함) 잔가보장할부금융 상품설명 1) 약정 기간 및 약정 주행거리 선택에 따라 보장되는 잔존가치 금액을 만기까지 유예하여 월 납입금의 부담을 낮춘 자동차 금융상품 2) 유예된 차량가격을 제외한 부분은 일반 할부금융과 동일하며 만기 시 유예금 완납, 차량 반납, 혹은 재할부 세 가지 옵션 중 선택 가능 장점 1) 만기 시 시장 상황의 변화와 관계없이 차량의 잔존가치를 보장 2) 인도금과 유예금 조정을 통해 초기 부담 축소 및 구매 장벽 완화 3) 법인 및 개인 사업자 고객의 경우, 차량을 자산으로 등재하여 감가상각을 통해 비용처리가 가능하며, 월 할부금에 포함되어 있는 이자 부분 또한 비용처리 가능. (단, 차량이 사업에 필요한 자산으로 인정될 수 있어야 함) 금융리스 상품설명 약정기간 동안 매월 일정액의 사용료를 납입하며 차량 명의를 임차하여 사용하다가 만기 시 임차한 차량을 취득하는 금융상품 장점 1) 차량 명의가 메르세데스-벤츠 파이낸셜로 등록되므로 익명성이 보장 2) 매월 일정한 사용료를 지불하므로 예산 반영이 용이 3) 월 사용료 규모를 줄이기 위하여 유예금을 설정하여 만기까지 납입을 유예할 수 있으며, 유예 금액에 대해 재리스가 가능 4) 약정 기간 동안 운행 거리 제한이 없음 5)차량을 자산으로 등재하여 감가상각을 통해 비용처리가 가능하며, 월 할부금에 포함되어 있는 이자 부분 또한 비용처리 가능(단, 차량이 사업에 필요한 자산으로 인정될 수 있어야 함) 운용리스 상품설명 1) 약정 기간 동안 매월 일정액의 사용료를 납입하며 차량을 임차하여 사용하고 운행거리, 제세 공과금, 자동차 보험료 등 리스기간 동안 규칙적으로 발생하는 모든 비용을 월 사용료에 포함시킬 수 있으며, 만기 시 임차한 차량을 반납, 인수 혹은 재리스할 수 있는 금융상품 2) 반납되는 차량에 대하여 약정 잔존가치 금액을 지불 후 구매하거나 재리스 할 수 있는 옵션이 제공 장점 1) 약정 주행거리를 선택할 수 있는 고잔가 리스 상품을 통해 고객의 라이프 스타일에 따라 맞춤형 금융 프로그램 이용 가능 2) 차량 명의가 메르세데스-벤츠 파이낸셜로 등록되므로 익명성 보장 3) 차량가치 하락에 따른 위험이 없음 4) 매월 일정한 사용료를 지불하므로 예산 반영이 용이 5) 월 사용료를 관련 세법에 따라 손비처리할 수 있음 (단, 세법상 필요 경비로 인정할 수 있어야 함) 위 상품 외에 아래와 같이 기존 계약을 승계하거나 재금융을 진행할 기회가 있으며, 메르세데스-벤츠의 승용차 외에도 다임러 트럭 상용차 고객에게까지 폭넓은 금융서비스를 제공하고 있습니다. 승계 리스 계약 기간 중에 리스 계약을 계약자 외 제 3자에게 이전하는 것을 의미하며 승계 진행 시 승계 수수료가 발생 재할부/재리스 (유예연장) 할부금융 또는 리스계약 체결 시 유예금 또는 잔존가치를 설정하기로 하는 약정을 선택하신 경우에만 동 금액에 대하여 만기 시 재할부 또는 재리스가 가능 (실행 가능한 최소 금액은 1,000만원, 최소 기간은 12개월) (2) 기업 대출 서비스 개요 당사는 비즈니스 파트너인 딜러사에게 기업대출(재고금융) 서비스를 제공하고 있으며, 이를 통해 판매 시너지를 만들어내고 있습니다.1) 홀세일(Floorplan)비즈니스 파트너인 딜러사가 리테일 판매용 차량을 구입할 때 필요한 자금을 대출해주는 서비스입니다. 2) 데모딜러사가 전시, 시승, 관리용도를 위해 차량을 구입할 때 필요한 자금을 대출해주는 서비스입니다.3) 팩토링(Factoring)팩토링은 당사가 메르세데스-벤츠와 딜러사 사이의 상거래(판매용 차량 구매)를 통해 발생한 매출채권을 메르세데스-벤츠로부터 매입하고, 대상 매출채권의 이행 시점이 도래할 경우 당사가 딜러사로부터 그 대금을 상환 받는
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서비스입니다. 3. 영업의 현황 가. 영업실적 (1) 영업수익 (단위: 백만원) 영업종류 제 19기(2020년) 제 18기(2019년) 제 17기 (2018년) 시설대여(리스) 할부금융 팩토링 및 일반대출 기타 합계 * 한 국채택국제회계 기준* 별도재무제표 기준 (2) 취급업무별 영업실적 (실행액 또는 취급기준) (단위: 백만원, %) 업종별 제 19기(2020년) 제 18기(2019년) 제 17기 (2018년) 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 카드 리스 금융 운용 계 할부금융 신기술 팩토링 대출금 합계 * 한 국채택국제회계 기준* 별도재무제표 기준 나. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달 실적 (단위: 백만원,%) 구 분 조달항목 제 19기 (2020년) 제 18기 (2019년) 제 17 기(2018년) 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 차입금 회사채 외화자금 차입금 합 계 * 별도재무제표 기준 (2) 자금운용 실적 (단위: 백만원,%) 구 분 제 19기 (2020년) 제 18기 (2019년) 제 17기 (2018년) 기중평잔 수익액 수익률 비율 기중평잔 수익액 수익률 비율 기중평잔 수익액 수익률 비율 리스자산 할부금융자산 팩토링 일반대출 합계 * 별도재무제표 기준 4. 영업 종류별 현황 가. 리스현황 (연간 취급액 기준) (단위: 백만원,%) 구분 제 19기 (2020년) 제 18기 (2019년) 제 17기 (2018년) 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 물건별 국산 외산 합 계 * 한국채택국제회계 기준* 별도재무제표 기준 나. 할부현황 (연간 취급액 기준) (단위: 백만원,%) 구분 제 19기 (2020년) 제 18기 (2019년) 제 17기 (2018년) 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 내구재 자동차 가전제품 기타 소계 주택 기계류 합계 * 한국채택국제회계 기준* 별도재무제표 기준 5. 파생상품 거래현황 가. 파생상품 보유현황 (2020년 12월 31일 기준) 거래목적 파생상품 종류 계약내용 현금흐름 위험회피 목적 이자율스왑 변동금리 원화차입금에 대하여 변동금리를 고정금리와 교환하는 이자율스왑 계약 체결 총 금액 나. 파생상품 평가현황 (2020년 12월 31일 기준) (단위 : 원) 구분 파생상품자산 및 부채 당기손익 기타포괄손익 파생상품자산 파생상품부채 파생상품평가이익 파생상품평가손실 파생상품평가이익 파생상품평가손실 통화스왑 이자율스왑 합계 * 한국채택국제회계 기준 * 별도재무제표 기준 6. 영업설비 가. 지점 등 설치현황 (2020년 12월 31일 기준) 지 역 본 점 지 점 센터/영업소 합 계 서울 인천광역시 경상남도 부산광역시 대구광역시 계 나. 영업설비 등 현황 당사가 보유하고 있는 토지 또는 건물은 없으며, 본점 및 지점 사무실은 임차하여 영업하고 있습니다. 다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 - 해당사항 없음 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 자 본적정성 및 자산건전성 (단위: 백만원, % ) 구 분 제 19기 (2020년) 제 18기 (2019년) 제 17기 (2018년) 자본적정성 조정자기자본비율 단순자기자본비율 자산건전성 손실위험도가중부실채권 비율 고정이하채권비율 연체채권비율 자기계열에 대한 여신비율 수익성 총자산이익률 총자산경비율 수지비율 유동성 유동성자산비율 업무용고정자산비율 기타지표 대손충당금비율 * 한국채택국제회계 기준 * 별도재무제표 기준 나. 무수익 여신 등 현황 (단위: 백만원, %) 구분 제 19기(2020년) 제 18기(2019년) 제 17기 (2018년) 총여신액 고정이하채권액 고정이하채권비율(%) * 한국채택국제회계 기준 * 별도재무제표 기준 다 . 대손충당금 (단위: 백만원) 구분 제 19기(2020년) 제 18기(2019년) 제 17기 (2018년) 대손충당금 국내분 일반 특별 소계 국외분 일반 특별 소계 합계 * 한국채택국제회계 기준 * 별도재무제표 기준 라. 자산건전성 분류 및 대손충당금 [금융자산 총계] (단위 : 백만원,%) 구분 제 19기 (2020년) 제 18기 (2019년)
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제 17기 (2018년) 여신현황 총계 카드 할부금융 리스금융 신기술금융 일반대출 기타 건전성분류 정상 충당금적립액 적립률 요주의 충당금적립액 적립률 고정 충당금적립액 적립률 회수의문 충당금적립액 적립률 추정손실 충당금적립액 적립률 합계 충당금적립액 적립률 연체현황 연체채권원금 1개월미만 1개월이상 연체채권율 1개월미만 1개월이상 * 한국채택국제회계 기준 * 별도재무제표 기준 [할부금융] (단위 : 백만원,%) 구분 제 19기 (2020년) 제 18기 (2019년) 제 17기 (2018년) 건전성분류 할부금융 정상 충당금적립액 적립률 요주의 충당금적립액 적립률 고정 충당금적립액 적립률 회수의문 충당금적립액 적립률 추정손실 충당금적립액 적립률 합계 충당금적립액 적립률 연체현황 연체채권원금 1개월미만 1개월이상 연체채권율 1개월미만 1개월이상 * 한국채택국제회계 기준 * 별도재무제표 기준 [리스금융] (단위 : 백만원,%) 구분 제 19기 (2020년) 제 18기 (2019년) 제 17기 (2018년) 건전성분류 리스금융 정상 충당금적립액 적립률 요주의 충당금적립액 적립률 고정 충당금적립액 적립률 회수의문 충당금적립액 적립률 추정손실 충당금적립액 적립률 합계 충당금적립액 적립률 연체현황 연체채권원금 1개월미만 1개월이상 연체채권율 1개월미만 1개월이상 * 한국채택국제회계 기준 * 별도재무제표 기준 [팩토링 및 일반대출] ( 단위 : 백만원,%) 구분 제 19기 (2020년) 제 18기 (2019년) 제 17기 (2018년) 건전성분류 기타 정상 충당금적립액 적립률 요주의 충당금적립액 적립률 고정 충당금적립액 적립률 회수의문 충당금적립액 적립률 추정손실 충당금적립액 적립률 합계 충당금적립액 적립률 연체현황 연체채권원금 1개월미만 1개월이상 연체채권율 1개월미만 1개월이상 * 일반대출은 당사와 계약을 맺은 딜러사에 대출한 법인대출 입니다. * 한국채택국제회계 기준 * 별도재무제표 기준 [기타] (단위 : 백만원,%) 구분 제 19기 (2020년) 제 18기 (2019년) 제 17기 (2018년) 건전성분류 기타 정상 충당금적립액 적립률 요주의 충당금적립액 적립률 고정 충당금적립액 적립률 회수의문 충당금적립액 적립률 추정손실 충당금적립액 적립률 합계 충당금적립액 적립률 연체현황 연체채권원금 1개월미만 1개월이상 연체채권율 1개월미만 1개월이상 * 한국채택국제회계 기준 * 별도재무제표 기준
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II. 비지배지분 자본 총계 부채와 자본 총계 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 19(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제 18(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과목 주석 제 19(당) 기 제 18(전) 기
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과를 바탕으로 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성되었으며, 당사가 이러한 위험요인이나예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 메르세데스 벤츠 파이낸셜서비스 코리아 주식회사는 2002년 9월 23일에 여신전문금융업법에 의거하여 자동차 구매를 위한 할부금융, 자동차 등의 시설대여업 및 관련 서비스의 제공을 목적으로 설립되었으며, 설립 이후 꾸준히 메르세데스 벤츠 브랜드의 승용차 및 상용차 등의 차종에 대한 금융리스, 운용리스, 할부금융 등의 금융 서비스를 제공하고 있습니다. 재 무상태 및 영업실적 가. 요약 재무정보 국 내 수입차시장에서 수입차에 대한 수요가 꾸준히 증가함에 따라 메르세데스벤츠 승 용차의 국내 시장점유율이 지속적으로 상승 하였 으며, 당사는 2016년 부터 5년 연속 국내 수입차 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 2020년 당사의 총 자산은 3조 4163억원이 며 당기순이익은 577억 입니다. 자산구성은 할부금융 및 리스자산이 전액 자동차금융자산으로 구성되어 있으며, 할부금융 및 리스 이외의 대출채권은 승용차구매자금 등 공식 딜러에 대한 운용자금 대출로 구성되어 있습니다. 2020년말 할부 금 융자산과 금 융리스채권 및 기타 수취채권은 2조 9,352억 원 이 며, 영업수익 은 1,865억원 으로 양호한 영업자산을 유지하고 있습니다. 당사는 계열회사로부터의 자금조달에 따른 낮은 이자비용, 보수적인 자산건전성 관리를 통해 대손비용을 낮은 수준에서 통제하며 안정적으로 수익을 시현하고 있습니다. 할부금융 및 리스 등 주요 영업부문의 양호한 실적으로 인해 한국채택국제회계기준 법인세비용 차감전 순이 익이 2019년에는 780억원 , 2020년에는 790억원으로 안정적 인 사업기반을 확보하고 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 19기(2020년) 제 18기(2019년) 제 17 기(2018년) 자산총계 부채총계 자본총계 영업수익 영업이익 당기순이익 * 한국채택국제회계 기준 나. 영 업실적 당사의 수익창출기반은 크게 리스수익과 할부금융수익으로 구분되며 년 리스수익은 940억원, 할부금융수익은 694억원을 기록하였습니다. (1) 영업수익 (단위: 백만원) 영업종류 제 19기(2020년) 제 18기(2019년) 제 17 기(2018년) 시설대여(리스) 할부금융 팩토링 및 일반대출 기타 합계 * 한국채택국제회계 기준 (2) 취급업무별 영업실적 (실행액 또는 취급기준) (단위: 백만원, %) 업종별 제 19기(2020년) 제 18기(2019년) 제 17 기(2018년) 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 카드 리스 금융 운용 계 할부금융 신기술 팩토링 대출금 합계 * 한국채택국제회계 기준 다 . 자본적정성 및 자산 건전성 2020년 12월말 조정자기자본비율과 단순자기자본비율이 각각 15.62%, 14.97%을 기록하는 등 양호한 자본완충력을 유지하고 있으며, 고 정이하채권비율이 1.69%로 자동차금융자산 중심의 상품믹스로 우수한 수준의
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자산건전성과 위험완 충력을 보유하고 있습니다. 지속적인 이익실현 및 2017년 11월 약 300억원 규모의 유상증자로 인해 자기자본이 증가하였습니다. (단위: %) 구 분 제 19기(2020년) 제 18기(2019년) 제 17 기(2018년) 자본적정성 조정자기자본비율 단순자기자본비율 자산건전성 손실위험도가중부실채권 비율 고정이하채권비율 연체채권비율 자기계열에 대한 여신비율 수익성 총자산이익률 총자산경비율 수지비율 유동성 유동성자산비율 업무용고정자산비율 기타지표 대손충당금비율 * 한국채택국제회계 기준 자 금조달 현황 가. 자금조달현황 2020년 12월말 현재, 당사는 국내외 은행 차입금과 다임러 (Daimler International Finance B.V.) 로 부터의 차입금 그리고 무보증 원화공모회사채로 자금을 조달하고 있으며, 금융기관과의 차입약정 또한 체결하고 있어 재무융통성은 양호한 수준입니다. 그리고 장기차입금 위주의 자금조달 비율이 높아 안정적인 차입구조를 갖추고 있습니다 (단위: 백만원) 구분 제 19 기(2020년) 제 18 기(2019년) 제 17기(2018년) 차입금 단기차입금 콜머니 장기차입금 유동성 장기차입금 회사채 보유유가증권매출 유동화자금조달 기타자금조달 총계 * 금 감원 업무보고서 기준 부 외거래 본 보고서 의 "III 재무에 관한 사항" 중 "재 무제표 주석 34. 우발부채 및 약정사항 " 항목을 참조하시 기 바랍니다. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당 사의 한국채택국제회계기준으로의 전환일은 2014년 1월 1일이며, 한국채택국제회계기준 채택일은 2015년 1월 1일입니다. 자세한 사항은 본 보고서 의 "III 재무에 관한 사항" 중 "재무제표 주석 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책, 3. 중요한 회계추정 및 가정" 항목을 참조하시기 바랍니다. 나. 법규상의 규제에 관한 사항 당사는 금융위원회에 등록된 여신전문금융회사로 할부금융업, 리스업 및 기타 대출사업을 중심으로 영업활동을 영위하고 있습니다. 여신전문금융회사는 수신기능 없이 여신업무만을 취급하는 금융회사로서, 여신전문금융업법에 의거 금융위원회에 등록한 자를 일컫습니다. 1998년 1월 여신전문금융업법 시행 이전에는 할부금융업법, 신기술사업금융업법, 시설대여법 등 개별사업법에 의해 명확하게 업종이 분할되어 있었으나, 이러한 업종분할이 금융겸업화에도 맞지 않고 규모의 영세성을 초래한다는 지적에 따라 개별 사업법을 통합하여 여신전문금융업법을 제정하여 시행하고 있습니다. 따라서 신용카드업을 제외한 여신전문금융업의 주사업범위에는 할부금융업, 리스업(시설대여업), 신기술금융업 등 과거 개별사업법으로 관리되던 모든 여신업무가 포함되며, 사실상 업무영역의 제한이 없어 다양한 형태의 소매금융 및 기업금융업무를 취급할 수 있습니다. 다. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 본 보고서 의 "III 재무에 관한 사항" 중 "재무제표 주석 2. 재무제표 작성기준(6) 파생상품, 4. 재무위험관리 및 11. 파생상품" 항목을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl [국내IT시장동향] (1) 국내 IT시장 전망 - KRG발표에 의하면 21년 국내IT 시장은 전년비 4.7% 성장한 23조 8천억원 규모를 형성한 것으로 전망함. 그중 IT서비스가 13조9000억원(58.4%)으로 올해보다 5.2% 성장하며, 소프트웨어는 5조3200억원(22.4%)로 6% 성장, 하드웨어는 4조5800억원(19.2%)로 1.8% 성장할 것으로 예상하고 있음. 2021 국내IT시장전망 부문별 IT시장전망 (2) 산업별 시장 전망 - 2020년 국내 IT 시장 산업별 전망은 금융이 3.1%(4조7750억원), 제조가 3.1%(5조430억 원), 통신 및 유통, 서비스가 6.6%(4조7600억원), 정보 및 공공, 의료, 교육서비스가 4.2%(5조8820억원), SOC가 7.7%(3조3400억원) 성자할 것으로 예상됨. - 물류, 교통등 SOC 디지털화와 스마트시티, 디지털 뉴딜, 에듀테크, 클라우드, 비대면 등 공공 IT시장이 시장을 선도할 것으로 전망. 코로나19 구조적변화 (3) 협업SW의 시장 규모 및 추이 - 코로나19로 촉발된 뉴노멀 시대 비대면 디지털 업무환경 요구 증가와 정부 디지털 뉴딜 정책확대, 시간 단축, 원격근무 확대 등 스마트워크의 확산에 따른 성장 예상 - 세계 협업SW 시장규모는 2017년 23.5억달러에서 매년 20%의 성장률로 2022년 50억달러 규모의 시장으로 2배 이상 성장 전망 - IDC는 국내 기업용 협업솔루션 시장이 연평균 24.5%씩 성장 전망 협업용메신저 시장 협업SW시장규모전망 (4) 국내 빅데이터 시장규모 - IDC 발표에 의하면 국내 빅데이터 시장은 2023년까지 연평균 성장률 11.2%를 기록하며 2조 5,692억원의 규모에 달할 것이며, IT 및 비즈니스 서비스가 연평균 16.3% 성장할 것으로 전망. 국내빅데이터 및 분석시장 전망 나. 영업현황 회사는 2020년 그간의 사업구조 개선작업을 완료하며 협업시스템과 AI빅데이터 사업부문에 집중하며 경쟁력 강화, 적극적인 수주전략을 통해 코로나19 펜데믹 사태에도 불구하고 성장과 흑자 전환을 달성 하였습니다. 2020년 전년대비 5.8% 성장한 매출 73억원과 당기순이익 3억원을 달성하였습니다. 경영목표 대비는 다소 미흡한 실적이지만 펜데믹 경기침체 국면에서 성장과 흑자전환을 달성한 것은 사업구조개선, 경쟁력과 지속성장의 기반을 강화한 그간의 노력이 가시화 되는 단계에 진입했음을 증명하고 있습니다. 협업SW사업은 매출 57억원, 영업이익 1.8억원을 달성하였습니다. 그룹웨어부문은 전년대비 다소 감소한 40억원의 매출을 달성하였으나, 매출구조 및 수익성 개선을 통해 영업이익 1.3억원을 달성하여 흑자 전환하였으며, 솔루션 기반의 비즈니스 강화 및 지속적인 경쟁력 제고 노력을 통해 21년에는 매출 및 수익성 모두의 성장을 기대하고 있습니다. 포탈 및 웹개발부문은 매출 11억원, 영업이익 1억원을 달성하여 전기대비 흑자 전환하였으며, 21년에는 공공SI 부문까지 사업 영역을 확장하여 매출 성장도 함께 도모할 것입니다. UC사업은 전년대비 8% 감소한 매출 6억원과 영업손실이 발생하였습니다. 협업메신저 개발에 따른 R 투자 원가 반영이 있었습니다. 다만 20년말 신규 출시한 협업메신저 TALK 4.0버전 매출이 가시화 되고 있으며, 코로나19로 촉발된 비대면 트렌드 확산에 따라 21년 시장 확장이 기대되며, 공격적 판촉을 통해, 매출 및 수익성 성장을 실현할 것입니다. AI사업부문은 전년대비 70% 성장한 17억원의 매출을 달성하였습니다. IBM WEX 기반의 AI빅데이터사업은 엘지화학과의 전략적 파트너십을 더욱 공고히 하며 사업을 지속 확장하여 전기대비 42% 성장한 매출 12억원, 영업이익 1억원을 달성하였습니다. 21년에는 그룹사 확산과 신규 사이트 확보, DB 분석까지 사업영역 확장을 통해 매출 20억원을 목표하고 있습니다. 신규 사업부문인 AI서비스부분은 챗봇 및 임상솔루션 개발에 사업역량을 집중하고 있으며, 20년
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5억원의 매출을 달성하였으나, 신규 사업에 따른 투자비용으로 영업손실이 발생하였습니다. 다만 하반기 CY임상솔루션 개발사업 수주와 협업 챗봇 시장 진입으로 21년에는 전기대비 80% 성장한 매출 9억원을 목표하고 있습니다. KRG발표에 의하면 21년 국내 IT시장은 비대면 트렌트 확산에 따라 DT(Digital Transformation) 수요가 늘어날 것이며, 정부의 디지털 뉴딜 사업이 본격화 되면서 코로나 19가 연말까지 통제 가능한 상태가 유지된다면 IT시장은 하반기부터 성장세로 돌입할 수 있다고 예측하고 있습니다. 회사는 코로나 19로 발생되는 위협을 관리하며, 뉴노멀 시대의 비대면 및 클라우드 사업 기회를 성장 촉매로 활용하기 위한 적극적인 사업화 및 기술개발을 진행할 것이며, 2021년에는 90억원의 매출과 6억원의 당기순이익을 달성하도록 하겠습니다. (1) GW 및 포탈 사업 코로나19 비대면 업무환경의 가속화로 협업을 위한 스마트 워크, 공유 및 소셜과 업무프로세스 결합, 새로운 협업/공유 패러다임 도래는 전통적인 그룹웨어, 포탈, 메신저 시장에서 목적지향형 협업도구 시장으로 변화 성장하고 있습니다. 이러한 시장환경에 대응하기 위한 차세대 협업 솔루션 GW 6.0을 기반으로 협업 기능개선 및 확장성과 컨텐츠 차별화를 통해 기존 고객에 대한 업그레이드와 신규 중견 및 대기업(그룹사), 공공, 금융기관 영업을 강화할 것입니다. 또한 차세대 업무포탈 고도화를 통한 비즈니스 확장을 병행하며, 협업 챗봇, 통합검색 솔루션을 자체 개발 제공함으로써 수익을 제고할 것입니다. (2) 모바일, 메신저 ICT 분야의 발전 방향은 컨버전스에 초점이 맞춰지고 있으며, 비대면 원격근무 환경을 지원하는 협업 및 공유의 모빌리티 구현과 스마트한 협업 요구가 지속 증가하고 있습니다. 특히 이러한 트렌드는 코로나-19 확산으로 촉발된 뉴노멀 시대로 가속화 되고 있습니다. 이에 회사는 UI/UX를 혁신한 모바일 오피스 6.0 제품 개발과 협업메신저 신규 제품을 지속 개선 고도화하며 메신저 플렛폼 기반의 협업 Works의 구현과 클라우드 기반의 비즈니스 사업을 추진할 것입니다. (3) AI, 빅데이터 코로나19 유행 속에서도 정부 및 기업은 디지털 트랜스포메이션을 통한 혁신을 가속화 하며 뉴노멀 시대의 생존과 지속성장의 전략으로 AI를 선택하고 있습니다. 회사는 텍스트마이닝 기반 빅데이터 분석시장에서 확장하여 DB분석 시장의 진입을 위한 조직개편과 지속 성장동력으로 AI빅데이터 사업부문을 육성, 확장 진행하고 있습니다. 또한 메일아키이빙부서를 AI사업부에 통합 편제하여 빅데이터 분석 기반의 메일 보완 솔루션으로 고도화함으로써 차별화된 아카이빙 솔루션 공급을 준비하고 있습니다. (4) IT 아웃소싱 (유지보수), 임상솔루션 대외 경기침체의 영향으로 IT비용 절감에 대한 요구가 증가하고 있어 기존시스템에 대한 안정적 운영요구 및 통합유지보수에 대한 수요는 증가하고 있으며 IT 아웃소싱 시장은 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 당사는 유지보수 부문에 대한 IT서비스를 확대하여 안정적인 매출 및 고객 확보에 주력할 것입니다. 또한 국내 제약 바이오시장의 성장에 따른 임상시험 시장도 크게 성장하고 있으며 이에 따른 임상솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다. 회사는 20년 하반기 임상솔루션 개발사업을 수주하여 임상솔루션 개발 사업에 참여하고 있습니다. (5) 해외시장 국내 기업들이 글로벌화 되면서 해외법인에 대한 IT수요가 증가하고 있으며, 이러한 틈새시장을 활용하여 협업솔루션 수출 및 서비스 수주를 진행하고 있습니다. 다. 조직도 조직도 다. 자회사의 사업현황해당사항 없음2. 매출에 관한 사항 가. 주요 상품 등의 현황 (단위 :천원 ) 사업부문 품목 매출액(비율) 매출총이익(비율) 비 고 전사 소프트웨어개발매출 기타 부문 부대사업 나. 매출형태별 실적 (단위 : 천원) 구 분 제 27기 제 26기 제 25기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 수 출 소프트웨어개발매출 기 타 소 계 내 수 소프트웨어개발매출 기 타 소 계 합 계 다.
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판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 당사의 판매조직은 영업 총괄 임원 및 영업부서에서 수행하고 있습니다. 사업부문별 제품 / 서비스별 마케팅 및 영업 조직 SI사업SM사업EP사업UC사업AI사업 eMATE - SWP eMATE - Biz Portal eMATE - Mobile eMATE - Talk eMATE - 1PASS eMATE - Vault Backup Added Componet 개발 용역 : 협업솔루션 구축 : 업무포탈구축 : java 웹 SI 개발 : 모바일 오피스 구축 : 협업메신저 구축 시스템 유지 보수(SM) AI 빅데이타 컨설팅 및 개발 AI 챗봇, 임상솔루션 개발 영업 및 마케팅 총괄 임원 1인 영업 및 마케팅 담당 팀장등 2인 영업 지원 인력 1인(겸직) (2) 판매경로 당사는 대형 SI 업체와의 협력관계를 통한 대기업 및 그룹사의 수주를 진행하며, 중견기업 및 SMB 시장은 직판을 위주로 진행되고 있습니다 [국내] 사업부문별 제품 / 서비스별 판매 형태 협업 AI 솔루션 부문 eMATE - SWP eMATE - Biz Portal eMATE - Mobile eMATE - Talk eMATE - 1PASS eMATE - Vault Backup Added Componet 개발 용역 : 협업솔루션 구축 : 업무포탈구축 : java 웹 SI 개발 : 모바일 오피스 구축 : 협업메신저 구축 시스템 유지 보수(SM) AI 빅데이타 컨설팅 및 개발 AI 챗봇, 임상솔루션 개발 본사 직접 판매 / 수주 협력업체 판매 IBM과의 공동 마케팅 대형 SI업체를 통한 판매 (3) 판매방법 및 조건 (가) 사업부 관련 상품의 판매대부분의 매출은 당사의 직접 영업 및 수주에 의해 발생하고 있습니다. 상품의 공급은 공급일을 기준으로 세금계산서를 발행하며, 전액 최장 60일이내 현금결재를 원칙으로 하나, 경우에 따라 85%는 현금으로 결제를 받고, 10%는 60일 이내의 어음으로결제를 받고 있습니다. (나) 사업부의 SW개발 용역개발용역 프로젝트의 경우, 수주 건수의 70%정도는 당사의 직접 수주에 의해 이루어지며, 나머지는 협력 회사와의 공동 수주 또는 하도급의 형태로 이루어지고 있습니다용역 대가의 산정은 "소프트웨어 개발 촉진법"에 의거하여 산정이 되나, 각각의 요소기술의 희귀성과 기술 습득 능력에 따라, 기술적인 가산을 추가적으로 적용하고 있습니다. 대금은 선수금, 중도금, 잔금을 각 30% : 30% : 40%의 비율로 계약하는 경우가 대부분이며, 현금을 원칙으로 합니다.(다) 시스템 유지 보수기간 단위(예를 들어, 1년 또는 6개월 등)의 계약에 의거하며, 용역 대가의 산정은 "소프트웨어 개발 촉진법"상의 소프트웨어사업대가 기준에 의해 월단위의 비용이 산정되며, 매월 말일을 기준으로 현금으로 결제를 받습니다. (4) 판매전략 (가) 표준화된 모듈과 컨텐츠의 공급 당사에서는 부설연구소를 통해 표준화된 설계구조를 가지는 업무용 단위 시스템을 당사의 사업부 형태에 알맞게 Domino 등의 플랫폼용으로포팅하여 공급하고 있습니다. 이를 통해서 당사의 사업에서 얻게 된 Know-How를 신제품 개발에 적용할 수 있도록표준화된 개발방법론을 취하고 있으며, 이를 통해 시너지효과가 극대화된 산출물(프로그램, 컨설팅 방안 등)을 제품화하여 시장에 공급하고 있습니다. (나) 고객 전략 당사는 약1100여개사의 기존 고객사 관리와 신규 고객사 확보를 위해 당사의 홈페이지를 통한 이메일 마케팅, SM 전담부서를 통한 기술지원과 정기적인 컨설턴트 및 영업대표의 방문을 통하여 고객 NEEDS 파악하고, 시스템 관리의 고급기술을 지원하고 있으며, 신규제품이 출시되거나, 고객사의 시스템과 관련된 세미나 등의 행사에초청하여, 항상 당사와 밀접하게 발전할 수 있는 Win-Win시스템을 가동중에 있습니다. (다) eMATE 제품군의 개발공급당사는 eMATE-GW를 비롯한 협업솔루션 및 부가 Component 제품군을 통한 기업용 협업솔루션, 포탈, 모바일, 메신저, 아카이빙, SSO, 솔루션을 공급, 개발 구축과 AI 빅데이터 컨설팅 및
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시스템 구축, AI챗봇,임상솔루션 개발사업을 수행하고 있습니다.(라)SMB 시장 공략대기업 시장의 성숙단계에 있음으로 그 수요가 증가하고 있는 SMB 시장에 대응하기위한 제품 구축과 함께 메이져 하드업체와 번들 프로모션등을 진행하여 중견기업부터 중소기업에 이르는 틈새시장을 선점하기 위한 영업을 강화할 것입니다.특히 웹2.0 기반의 솔루션 재구축 및 블러그 포탈 솔루션 확보를 통해 SMB 시장 및 새롬운 IT 트랜드에 대응하고 있습니다.(마)중소기업 투자비용 및 운영비용으로 인하여 신규투자에 부담을 느끼는 중소 및 중견기업을 대상으로 클라우드 사업을 본격화 할 것이며 수익모델을 다변화로 안정적 성장 기반을 구축할 것입니다. 3. 영업설비 등의 현황 가. 영업용 설비 현황 (1) 국내 (단위 : ) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종업원수 비고 65본사 서울시 금천구 가산디지털1로 219 벽산디지털밸리6차 601 62.42㎡ 451.51㎡ 513.93㎡ 임차 합 계 62.42㎡ 451.51㎡ 513.93㎡ 임차 나. 기타 영업용 설비 [단위:천원] 항목 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 차량운반 서울 차량 비품 서울 PC,가구 시설장치 서울 칸막이 등 합 계 다. 설비의 신설ㆍ매입계획 등 : 특이사항 없음 4. 경영상의 주요계약 등 계약일자 계약내용 상대방 금액 비고 KBS아트비전 그룹웨어 구축동영해운 그룹웨어 구축한화S 전략/전문파트너사 협약 체결 동일제지 그룹웨어 구축컴투스 그룹웨어 및 메신저구축유라 그룹웨어 구축웰컴금융그룹 그룹웨어 및 포탈구축수주현대모비스 메일 아카이빙 구축동부생명 메신저 구축 수주엘지디스플레이 BPM 구축 수주대한해운 그룹웨어 고도화 수주우리은행 베트남 신시스템 구축 수주아주캐피탈 그룹웨어 구축HMC투자증권 메신저 서비스 구축인터파크 그룹웨어 구축코웨이그룹웨어 고도화 구축 수주하림 가금사 통합 차세대 그룹웨어 수주대상그룹 그룹웨어 고도화엘지생활건강 정보보안시스템 구축 수주성균관대학교 차세대포탈및협업솔루션 구축코웨이그룹웨어 고도화 2차 구축 수주SK텔레콤 포탈 구축 수주엘지화학 자료검색 시스템 구축 수주LG생활건강 글로벌관리체계 3차(말태베) 확산 그룹웨어 구축SKC 그룹웨어 구축 수주엘지화학기술연구원 B_LEX 지능화 및 R 분석 시스템 구축 수주게임빌컴투스 통합 그룹웨어 구축 수주하림 소계열사 그룹웨어 구축 수주엘지화학기술연구원 빅데이터 분석한국방송광고진흥공사 그룹웨어 고도화삼성생명 RPA 관리시스템 구축 수주롯데쇼핑 챗봇 구축 수주엘지화학 B-LEX 3차고도화SK PIC글로벌 전자주문시스템 구축엘지화학 전지생산부문 빅데이터 구축수주대한적십자 그룹웨어 구축 수주임상솔루션 개발 사업 수주엘지화학 WEX기반 특허지식활용체계구축 KBS아트비전동영해운한화S 동일제지컴투스유라웰컴금융그룹대림코퍼레이션동부생명엘지씨엔에스대한해운누리솔루션아주캐피탈HMC투자증권인터파크코웨이하림대상정보기술엘지씨엔에스성균관대학교코웨이SK텔레콤엘지화학엘지씨엔에스SKC엘지씨엔에스게임빌컴투스플랫폼하림엘지씨엔에스한국방송광고진흥공사삼성생명SK엘지씨엔에스SK엘지씨엔에스대한적십자공개불가엘지씨엔에스
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 본 경영진단 의견서에서 기재한 예측은 공시서류의 작성시점의 사건과 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 유발할 수 있는 요인에는 회사 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관련된 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보 등 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 책임은 없습니다. 2. 경영성과 및 영업실적 1. 경영성과 당사의 지난 5개 사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. 가. 재산상태[단위: 천원] 구 분 제27기 제26기 제25기 제 24기 제 23 기 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 나. 영업실적 구 분 제 27기 제 26기 제 25기 제 24 기 제 23 기 매출액 영업이익 △394,838 △103,474 법인세차감전이익 △136,426 △451,464 △425,372 △167,352 당기순이익 △624,553 △180,173 적자 3. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 [III. 재무에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다. 그 밖에 회사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본조달 등에 중요하게영향을 미칠 만한 환경, 규제 또는 정책 변화 등에 관한 사항은 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 회사의 현황 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 등 (가) 산업의 개요 항공운송업은 여객과 화물을 항공기를 이용해서 운송하는 사업으로 정의되며, 항공운송사업을 하는 항공운송사업자(항공사)가 항공운송과 연관된 서비스 상품을 개발 및 판매하고, 이러한 서비스를 구매하는 소비자, 시장이 원활하게 기능할 수 있도록 돕는 정부 등의 시장주체들에 의하여 산업이 독립적으로 형성되어 운영될 때 이를 항공운송산업(Air Transport Industry)이라고 할 수 있습니다. 항공운송업은 대규모 투자 부담 및 인허가 문제 등으로 일반적인 산업에 비해 진입장벽이 높고, 다른 교통수단에 비하여 운임이 고가인 관계로 사회 및 경제적 환경변화에 따라 수요가 민감하게 반응하나, 안정성을 기반으로 고속 및 장거리 운송에 이어서 다른 교통수단에 비하여 경쟁력 있으며, 계절적 요인에 의한 수요 증감 현상이 두드러지게 나타납니다. 항공운송업은 그 특성상 유가,환율,경기변동 등 외부 변수에 영향을 크게 받는 편이며 특히 환율의 변화는 국내외 여행객의 구매력과 직결되어 항공여객 수요에 영향을 미치고, 사업구조 특성상 외화 결제 비중이 높고 외화 차입 비중이 높아 손익 및 자산 부채의 평가에 직접적인 영향을 미칩니다. 관광산업은 관광객에 대한 재화와 서비스의 제공을 영업기반으로 하는 기업을 말하며, 광범위한 각종 관련 산업과의 합성을 핵심으로 하는 복합산업으로서, 통일적 독립적 산업 부문은 아닙니다. 관광은 이동을 본질적 요소로 하고 있으며, 이러한 이동을 담당하는 것이 교통업입니다. (나) 산업의 성장성 국제항공운송협회(IATA)가 2018년 10월에 예측한 바에 따르면,향후 30년간 항공수요는 매년 3.5% 성장하여 2037년에는 전세계 82억명이 항공편을 이용할 것이라고 합니다. 아시아-태평양 지역은 매년 4.8%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예측되며, 전세계 항공여객 시장의 46%를 차지할 것으로 추정하였습니다. 우리나라 항공산업은 최근 일본 불매운동, 미중 무역전쟁, 환율인상 등 대외여건 악화로 산업 전반이 위축된 상황에서, 코로나19의 확산으로 인해 더욱 큰 타격을 받고 있습니다. 최근 코로나19의 영향으로 항공수요가 대폭 감소되는 상황이 발생하였으나, 과거 사스, 글로벌 금융위기와 같은 일시적인 위기 발생시에 위기 극복 후 항공시장 성장률은 원 추세대로 급속히 회복하는 추세를 보여왔으며, 지난 수년간 해외여행에 대한 수요는 지속적으로 증가해 오고 있는 바, 항공운송업종은 한시적인 부진 상황을 벗어나면 다시 지속적인 성장세로 전환할 전망입니다. 다만 시장이 성장함에 따라 수요는 다변화되고 있으며, 기존 항공운송 사업자들의 공급력 확대와 신규 사업자들의 신규 진입에 따른 공급이 항공 수요의 증가율과의 차이가 나타나고 있기 때문에 이에 따라 항공운송업체별 성장 여부 및 속도에는 차이가 발생할 것으로 예상됩니다. (다) 경기변동의 특성 항공운송 수요는 관광 및 비즈니스 등 경제활동 과정에서 발생하는 중간재적 성격의 수요로서 국제정세, 테러, 질병 등 외부환경 변화에 의해 민감한 영향을 받습니다. 특히 유가 및 환율 변동이나, GDP성장 등 대내외 변수에 직접적인 영향을 받고 있으며, 여타 운송수단 대비 고가의 운임을 지불해야하는 항공운송 특성상 국민경제의 성장률 또한 산업의 경기변동에 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 여객 운송 수요의 경우 8~9월(여름) 및 1~2월(겨울) 등 휴가철에 수요가 집중되는 특성이 있습니다. 다만, LCC의 합리적인 운임과 효과적인 마케팅 활동으로 국민 여가 생활이 확대됨에 따라 비수기에도 새로운 항공 수요가 지속적으로 창출되고 있어 점차 성수기와 비수기의 격차가 줄어드는 방향으로 변화하고 있습니다. 한편 여행 및 관광에 따른 여객운송 수요는 경제성장에 따른 소득 증가와 함께 장기 추세적으로는 성장세를 보이고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 (가) 시장의 성장성 당사는 강원도를 기반으로 하는 TCC(Tourism Convergence Carrier)항공사로서 항공운송 형태는
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기존 LCC 사업모델과 유사합니다. 국내 LCC 시장점유율은 꾸준히 상승하고 있으며 LCC 시장이 발달한 동남아와 서유럽의 시장점유율이 각각 60%, 40% 수준임을 감안할 때, 최근의 코로나19 사태가 극복되면 국내 LCC 시장의 성장성은 앞으로도 유효할 것으로 여겨집니다. 당사 사업모델의 핵심부분으로 생각하고 있는 강원도 관광 또한 해를 거듭할수록 각광받고 있는 점이 당사를 지속적으로 성장시킬 원동력으로 자리매김할 것이라 생각합니다. (나) 경쟁요소 당사의 사업모델은 강원도 관광을 세계화 하는데 플랫폼의 역할을 하는 것입니다. 이에 따라 당사의 궁극적인 경쟁요소는 주변의 유명한 관광 지역과 관련 관광업체라고 볼 수 있습니다. 강원도는 국내여행지로는 가장 인기 있는 곳 중 한 곳이지만, 세계 여러 나라는 물론 주변국가에서도 아직까지는 충분히 알려지지 않았습니다. 당사는인바운드에 포커스를 맞추고 있기 때문에 경쟁요소로는 우리와 가까운 인구밀도가 높은 주변국 및 동남아 지역의 국가를 대상으로 우리나라의 자연경관과 남북분단의 현실을 알리는 인기 관광지라고 할 수 있겠습니다. 주변 아시아 국가의 유명한 관광지 항공운송산업은 국내선 및 국제선 모두 면허제로 운영되고 있으며, 국제선 사업의 면허를 받은 경우에도 대개 노선별로 각각 허가를 취득해야만 사업 영위가 가능합니다. 또한, 국제선의 경우 운항이 이루어지는 당사국 간의 양자 협정에 의해 노선 및 운항횟수가 결정되며, 항공사는 정부와의 협의를 통해 국가별로 정해진 노선별 운항횟수를 배분받고 있는 등 제한적인 경쟁환경을 갖고 있으나, 구체적으로 항공운송사업을 영위하기 위해서는 항공법에서 정하는 항공기 보유대수, 장비 등 사업 면허 및 등록을 위한 기준을 갖추어야 하며, 감항증명 등 항공기 운항관련 증명, 항공 안전/운항/정비 등 내부규정, 운항승무원 등 항공업무 종사자에 대한 자격 관리, 정비조직의 인증, 운항스케쥴/운임 등의 인가 및 신고 등 의무사항을 준수하여야 합니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업의 개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업의 개황 당사는 대한민국 강원도 양양국제공항을 모기지로 하는 TCC항공사로서 인바운드 관광객 유치를 통한 강원도의 관광산업과 지역 경제 활성화를 목표로 2016년 4월에 설립된 항공사 입니다. TCC는 Tourism Convergence Carrier의 약자로, 단순한 항공서비스를 제공하는 것이 아닌, 관광과의 융합을 꾀하여 사업의 범위를 항공과 관광으로 확장시킨 형태의 사업 모델입니다. 당사는 2019년 3월 국제항공운송면허를 취득하여, 같은 해 10월에 AOC(운항증명)을 취득하였으며, 11월에 '양양-제주' 국내선 노선을 취항했고, 아울러 12월에 '양양-타이베이' 국제선 노선을 취항했습니다. 2020년 12월 31일 기준 현재, 코로나19로 인해 항공기 2대를 반납하고, B737-800 1대로 국내선 1개의 정기편을 운영하고 있습니다. 당사는 2020년 국내선 총 1,459편, 여객 145,367명 그리고 국제선 총 106편, 여객 7,687명의 운송실적을 기록하였습니다. 당사는 국내선에서는 양양/제주, 양양/김포, 양양/대구를 기점으로 국민 편익증진에 노력 중이며, 국제선에서는 다양한 노선운영과 안전한 운항을 통해 내국인은 물론 외국관광객 유치 증대에 다양한 상품 및 서비스 개발을 진행 중에 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 품목 제품명 비고 항공운송 노선사업 여객운송 기타 기내판매 외 (2) 시장점유율 당사는 양양/제주 노선을 시작으로 양양/대만 타이베이, 양양/필리핀 클락과 같은 국제선 확장을 위해 꾸준히 노력하였습니다. 그러나 취항 초기 코로나19의 영향으로 현재 국제선은 잠정 중단된 상태입니다. 한국 항공운송시장에서 플라이강원의 최근 3년간 주요 항공사별 탑승객 시장 점유율은 하기와 같습니다. 구분 회사명 2020년 (제5기) 2019년 (제4기) 2018년 (제3기) 국내선 플라이강원 기타LCC 아시아나항공 대한항공 계 국제선 플라이강원 기타LCC 아시아나항공 대한항공 외항사 계 주) 국내선
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출발, 국제선 출발+도착, 정기+부정기 (자료: 항공정보포털시스템) (3) 회사의 경쟁력 당사는 국내 항공사 가운데 최초로 TCC라는 사업모델을 내세워 출범한 항공사입니다. 중국을 중심으로 인바운드 관광에 집중하여 안전운항을 최우선으로 합리적인 가격과 차별화된 항공서비스 편의를 제공하며 기존 LCC 시장 내에서 경쟁하기보다는,강원도 관광이라는 새로운 아이템을 내세워 인바운드에 중점을 두고 수요를 창출하는 항공사입니다. 당사는 양양국제공항을 모기지로 둔 항공사로서 지방공항 활성화에도 중점을 두어 제주, 김포, 대구와 같은 다양한 지역을 기점으로 한, 노선 운영에 힘써 지역사회 발전에도 기여하고 있습니다. 이 외에, 당사는 고객의 선택 편의를 넓히며 저비용, 고효율의 수익 구조 구축을 통한 경쟁력 강화를 위해 운영 효율성 극대화와 다양한 유상 서비스항목을 개발해왔으며 그 방편의 하나로 최신 고효율에너지 기종인 B737-800을 도입하여 연료 사용량 절감을 통한 경쟁력 강화와 기종 단일화로 원가 절감 및 정비 효율을 극대화 하였습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 현재 당사가 추진하고 있는 별도의 신규사업은 존재하지 않습니다. 다만 향후 항공기 운용 효율화, 신규 노선 발굴에 따른 수익성 증대, 고객의 편의성을 증대시킬 수 있는 다양한 부가서비스 개발 등 항공관광업의 정상운영을 위한 노력을 통해 수익성 증대를 도모하고자 합니다. (5) 공시대상 사업부문 재무정보 당사의 공시대상 사업부문은 단일사업부문(항공운송)임으로 Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조해 주시길 바랍니다. 2. 주요 제품 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 2020년 (제5기) 2019년 (제4기) 2018년 (제3기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 여객 국내선 국제선 기 타 합 계 주) 기타매출은 변경환불수수료, 기내판매, 부가서비스판매, 광고수입 등입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 원인 구분 가격변동원인 여객 공통 유가 변동에 따른 유류할증료 운임 반영 국내선 시장의 신규진입으로 판매촉진을 위한 특가 할인판매 진행 국제선 위와 같음 3. 주요 원재료에 대한 사항 가. 주요 매입 현황 (단위: 백만원) 주요 제품 매입유형 품목 주요매입처 2020년 (제5기) 2019년 (제4기) 2018년 (제3기) 항공운송 상품 항공유 SK에너지 현대정유 등 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (1) 가격변동추이 구분 2020년 (제5기) 2019년 (제4기) 2018년 (제3기) 항공유 국내 구매량(갤런) 구매액(백만원) 갤런당(원) 수입 구매량(갤런) 구매액(백만원) 갤런당(원) 주) 산출기준 = 총 구매액/ 총 사용량 - 국내 : 당사 항공유 구매분 중 양양공항, 제주공항에서 급유되는 항 공유 총 구매액을 총 사용량으로 나눈 값을 의미합니다. - 수입 : 당사 항공유 구매분 중 해외공항에서 급유되는 항공유 총 구매액을 총 사용량으로 나눈 값을 의미합니다. (1) 가격변동원인 항공운송업 특성상 항공유는 영업 원가 항목 중 비중이 가장 크며, 국제유가의 등락에 따라 손익변동이 큰 특징을 가지고 있습니다. 당사의 항공기에 급유되는 항공유의 가격은 싱가포르 현물시장 가격지표 MOPS(Mean of Platt's Singapore kerosene)의 전월 평균가격을 기준으로 삼고 있으며, 항공유 단가는 계약사와 항공사 간의 계약으로 이루어지고 있기 때문에 공항 및 공급자별로 상이합니다. ※ 코로나19로 인한 여행객 수요의 감소와 경기 하방 등이 유가 하락의 주 요인으로 사료됩니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만㎞, 백만원) 사업구분 품목 2020년 (제5기) 2019년 (제4기) 2018년 (제3기) 수송량 금액 수송량 금액 수송량 금액 항공운수사업 국내선 국제선 합계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 수량: 공급좌석*km = ∑ (공급좌석 수 × 운항거리) * 공급좌석km(혹은 유효좌석km)는 항공사의 운송생산능력을 보여주는