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II. 사업의 내용 당사는 자동차부품의 제조 및 판매, 아이티(IT)관련 사업, 전자제품, 식음료품, 건강보조식품 등의 유통판매업을 주요사업으로 하고 있습니다.자동차부품 산업자동차산업은 복합적 성격의 대표적인 조립산업으로서 정밀기계공업을 중심으로 다품종 대량생산방식을 특징으로하는 종합공업이라고 할 수 있습니다. 관련 산업간에는 각 생산물을 중간재 및 부품으로 활용하는 등 상호의존성이 높아 산업연관효과가 매우 크다고 할 수있으며, 주변산업의 범위도 광범위하다 할 수 있겠습니다. 또한 타 산업으로부터 중간재를 구매하는 정도를 나타내는 후방연쇄효과가 매우 높은 반면 타 산업에 중간재를 판매하는 정도를 나타내는 전방연쇄효과는 비교적 낮은 최종수요적 제조업형 특성을 가지고 있습니다. 자동차산업의 전 세계적인 협력체계는 지리적위치에 따른 수송비용의 감소, 임금경쟁력에 의한 현지생산 및 부품조달, OEM생산, 거대한 자본과 판매력에 의한 시장력의 지배, 교통과 통신발달에 따른 국가간의 소비패턴 동질화 등자본력을 바탕으로한 다국적기업화와 함께 국제 분업화가 활발해지는 범세계적산업 및 국제화 산업의 특징을 가지고 있습니다. 이와 관련하여 자동차부품산업은 자동차산업 경쟁력의 원천이며 이는 부품의 품질가격기술 등이 자동차의경쟁력을 결정하는 중요한 요인이 됩니다. 소수의 경쟁과 전속적 거래관계로 수요기업과 부품기업간의 긴밀한 협력관계가 요구되며, 분업화와 전문화를 통한 중층적 생산구조를 가진 주문자상표부착형(OEM)납품위주 판매형태의 산업입니다. 또한 대부분의 국가에서 국민경제에서 차지하는 비중이 대단히 높은 산업으로서, 산업구조를 고도화시키는 선진산업이자 전기, 전자기술 등의 기술융합을통하여 새로운부가가치를 창출하고 있으며, 전자제어기술이나 ITS(Intelligent Transport System)와 같은 높은 기술력을 이용하여 안전성, 쾌적성, 환경성을 강화하는 등 IT와의 관련성이 높아 고부가가치화에 크게 기여하는 산업입니다. 적정수준의 생산규모를 유지하고, 원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 시장이며, 향후 전 산업을 이끄는 선행사업으로써 대규모자본 및 대규모 생산체계를 필요로하는 '규모의 경제효과'가 큰 산업입니다. 2) 산업의 성장성현재 자동차 부품산업은 세계 자동차 업계의 경쟁격화로 인하여 Global Sourcing전략이 촉진되고 있습니다. 이에 따라 자동차 부품업계도 인수, 합병 및 전략적 제휴를 통한 대형화를 추진하고 있어 규모, 범위의 경제가 확대되고 있으며, 완성차 업체의 Global Sourcing 증가로 주요 부품업체들은 생산비용 절감을 위한 해외 직접투자 확대와 글로벌 부품 생산 및 조달 네트워크를 구축하고 있는 추세입니다. 당사가 영위하고 있는 다이캐스팅가공부품만이 아니라, 부품산업 전반은 자동차산업의 성장과 함께 한다고 할 수 있으므로, 향후 경쟁력을 갖춘 핵심기술 우위의 업체는 지속적인 성장이 가능하다고 볼 수 있습니다. 더나아가 앞으로는 안전, 환경, 고연비 운행 등에대비함과 동시에 IT 기술, 전자응용분야의 자동차산업분야로의 접목이 빠른 속도로 진행되고 있어 자동차 부품산업 또한 미래 품질경쟁력 확보와 고부가 가치화를 위해 전장기술의 확보가 빠른 속도로 진행중입니다.3) 경기변동의 특성자동차 부품산업은 기본적으로 경기변동과 관련하여 매우 소비 탄력적이라고 할 수 있습니다. 부품자체가 직접 소비자에게 판매되는 것은 아니지만 자동차 산업의 성장은 소비자의 구매력이 가장 큰 필수 성장 요소이므로 경기에 민감하다고 할 수 있겠습니다. 또한 경기변동과 밀접한 관계를 맺고 있어 경기침체가 계속될 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 소비패턴을 보이며, 경기상승국면의 경우에는 연소득의 일정 비율로 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다. 자동차 부품산업은 경제성장률 및 환율 등 거시경제지표들의 영향을 많이 받는 편이며,수출이 내수를 초과한현재는 세계경제의 경기변동에 따른영향을 더욱 받게 되었습니다.유가불안 등으로 인한 경기침체에 따른 소비심리 불안정 등 여러 부정적 요인들이 산업전반의 성장성과
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밀접한 관련이 있다고 볼 수 있습니다. 4) 경쟁 요소- 현재 다이캐스팅 가공업계는 생산부품별로 분류되어 있으므로 경쟁이 심하지 않으며, 특히 고난도의 기술과 관리를 요구하는 자동차부품 생산업체, 중간수준의 일반기계부품업체, 소형전기 ·전자부품생산업체, 그 외 일반 부품업체로 구분되어있고, 업체별 고유의 제품을 생산하는 형태가 지배적입니다. 또한 전량 주문생산 형태이므로 수요자와의 관계가 오래 지속되는 특징이 있습니다.5) 자원조달상의 특성- 알루미늄 다이캐스팅 주물은 수요자측에서 지정한 원자재업체를 통해 조달을 하고 있어 조달상 어려움이 없습니다. 그리고 알루미늄다이캐스팅주물의 가격이 다소 변동성은 있으나, 수요자측에서 가격변동을 감안하여 원가산정이 이루어짐으로 다이캐스팅가공 제조업체의 부담은 적은 실정입니다. 가. 영업의 개황 (1) 영업개황당사는 1979년 6월 20일 경기도 부천에서 설립되어 현대자동차의 국산 1호 모델인 포니(PONY)승용차용 부품을 생산,납품하기 시작한 이후 1994년 3월 현재의 송탄산업단지로 확장,이전하여 늘어나는 발주물량에 대처하기 위해 2001년 5월 만평규모의 본사 신공장을 신축하였습니다. 현재 본사에서는 한온시스템(주)의 자동차 에어컨콤푸레샤부품을 생산하고 있습니다. 자동차부품업계는 국내 완성차업계가 효율적인 부품조달을 위하여 계열화,모듈화하는 경향이 뚜렷해지고 있으며 당사는 재무구조가 탄탄한 안정적인 거래처에 자동차부품을 납품하고 있습니다. 당사는 급변하는 시장환경에 부응코자 단순 프레스가공 업종에서 수익성이 높은 알루미늄 다이캐스팅정밀가공업종으로 탈바꿈하기 위한 노력을 2005년부터 지속적으로 추진하여 왔으며 현재는 한온시스템(주)의 에어컨콤푸레샤부품 다이캐스팅 정밀가공품 생산을 주요사업으로하는 전문기업으로 변화하였습니다.당사는 손익구조 개선을 위해 손익구조상 제조원가(재료비)비율이 높아 손익구조 개선이 어려운 (주)세정의 자동차 소음기용부품 및 (주)만도의 자동차 브레이크부품에 대한 납품을 중단하였습니다.(2018.4.25 거래처와의 거래중단 공시참조) (2) 시장점유율당사의 주력제품인 자동차부품은 국내 시장점유율 1위인 현대자동차의 1차 협력업체인 한온시스템(주)에 에어컨 콤푸레샤 부품 전량을 납품하고 있으며 납품업체의 특성상 시장점유율 파악에는 어려움이 있습니다. (3) 시장의 특성 당사의 주력으로 자리잡은 알루미늄 다이캐스팅 가공시장의 수요는 자동차산업,오토바이산업, 전자 ·전동공구산업, 산업기계, 건축금구류등 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 적용되는 중요한 부품소재 산업으로서 특히 자동차 산업은 세계환경 규제등과 관련하여 자동차 배출가스규제 및 자동차 연비규제 등에 의해 연비 개선대책에 힘쓰고 있으나, 엔진효율향상이나 구동계의 효율향상, 주행저항 저감등에 의한 대책도 기술적으로 한계에 도달하여 대폭적인 연비향상을 기대하기 어렵기 때문에 현재로서는 설계의 합리화에 의한 경량재료의 개발 및 전환등에 의한 연비개선대책이 가장 효율적인 방법으로, 특히 알루미늄이나 마그네슘을 이용한 경량재료변경에 의한 효과가 가장 크다고 할 수 있어 지속적인 성장의 계기가 될 수 있습니다. 또한 자동차 연비규제와 배기가스규제와 관련한 알루미늄 다이캐스팅을 이용한 경량화 개발을 효율적이고, 능동적으로 연구개발을 지속시켜 나간다면 시장성장은 무궁무진할꺼라 예상합니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 당사는 2019년 3월 27일 주주총회를 통해 신규 사업목적을 추가하였으며 신규로 추가한 사업의 목적은 다음과 같습니다. 신규사업 목적 추가내용 1) 전산소모품 유통업 2) 광미디어 생산 판매 및 대행업 3) 빔프로젝터 제조(영사용) 4) 플라스틱 사출 제조 5) 소프트웨어 개발 6) 인터넷사업 7) 전자상거래업 8) USB 메모리스틱 제조 판매 9) SD, CF 플래시 메모리 카드 제조 판매 10) 자동차 대여사업 11) 자동차 운송사업 12) 위 각호에 부대되는 사업 나. 조직도 (주) 에 이 코 넬 조 직 도 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황- 당사는 자동차부품의
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제조 및 판매, 아이티(IT)관련 사업, 전자제품, 식음료품, 건강보조식품 등의 유통판매업을 주요사업으로 하고 있으며 매출액 및 점유비율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 자동차부품 제 조 제 품 자동차 에어컨HEAD콤푸레샤용 부분품외 도,소매 상 품 컴퓨터전자제품식음료품(F) 외 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/PCS ) 품 목 제40기 제39기 제38기 GD(6VS)-CAR FRONT HEAD(자동차에어컨콤푸레샤부품) GD(6VS)-CAR REAR HEAD(자동차에어컨콤푸레샤부품) GD(6VS)-CAR CYLINDER(자동차에어컨콤푸레샤부품) (1) 산출기준 - 최근 매출비중이 큰 품목을 산출대상으로 선정하였으며 당기 실거래가격을 기준으로 산출하였습니다. (2) 주요 가격변동원인 - 생산량의 확대(축소)로 인한 단위당 고정비의 축소(확대)등으로 원가가 하락(상승)함에 따라 판매단가가 조정됩니다. 3. 주요 원재료 등가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 원 ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 자 동 차 부 분 품 원재료 알루미늄가공품(FRONT/REAR /CYLINDER) 자동차에어컨 HEAD콤푸레샤용 원소재 태평양에어콘트롤공업(주) 외 알루미늄가공품(RACK HOUSING) 자동차핸들조향장치원소재 (주)한국케스팅 외 자동차핸들조향장치원소재 일진제강(주)외 철 판 자동차브레이크원소재 (주)만도 외 자동차주차브레이크부자재 (주)만도 외 자동차주차브레이크부자재 (주)만도 외 DIFFUSER 자동차소음기용부자재 대신강업(주) 자동차소음기용원소재 (주)두정테크 자동차소음기용원소재 (주)정도정밀 외 기 타 원 자 재 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/EA,KG) 품 목 제40기 제39기 제38기 알루미늄가공품(GD-CAR FRONT) 알루미늄가공품(GD-CAR REAR) 알루미늄가공품(GD-CAR CYLINDER) (1) 산출기준 - 최근 매입비중이 큰 품목을 산출대상으로 선정하였으며 당기 실거래가격을 기준으로 산출함. (2) 주요 가격변동원인 - 당사의 주요 원자재인 철판의 수요와 공급의 불균형으로 인하여 가격의 변동이 발생할 수 있습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력, 생산실적 및 가동률 (1) 생산능력 (단위 : 천개 ) 사업소 사업부문(품 목) 제40기 제39기 제38기 (주)에이코넬 본 사 자동차부품(브레이크용) 자동차부품(주차브레이크용) 자동차부품(핸들조향장치용) 자동차부품(에어컨HEAD콤푸레샤용) 자동차부품(소음기용) 합 계 - 상기 내용중 자동차부품(브레이크 및 핸들조향장치용) 및 자동차부품(소음기용)은 2018년 4월 30일 및 2018년 8월 31일까지 납품거래 종료가 되어 생산능력을 기재하지않았습니다.① 생산능력의 산출근거 ㉠ 산출기준 ▶ 가동시간 : 8HR/20HR(2교대)▶ 생산설비를 정상적으로 가동하여 가동율 100%를 기준으로 하여 산정 ㉡ 산출방법 ▶ 생산능력 = (가동시간/CYCLE TIME) X 라인수 ② 평균가동시간 제 품 명 평균 가동 시간 비 고 자동차부품(브레이크용) 월평균 23일 조업 자동차부품(주차브레이크용) 월평균 23일 조업 자동차부품(핸들조향장치용) 자동차부품(에어컨HEAD콤푸레샤용) 20HR/일 월평균 23일 조업 자동차부품(소음기용) - 상기 내용중 자동차부품(브레이크 및 핸들조향장치용) 및 자동차부품(소음기용)은 2018년 4월 30일 및 2018년 8월 31일까지 납품거래 종료가 되어 평균가동시간을 기재하지 않았습니다. (2) 생산실적 (단위 : 천개) 사업소 사업부문(품 목) 제40기 제39기 제38기 (주)에이코넬 본 사 자동차부품(브레이크용) 자동차부품(주차브레이크용) 자동차부품(핸들조향장치용) 자동차부품(에어컨HEAD콤푸레샤용) 자동차부품(소음기용) 합 계 - 상기 내용중 자동차부품(브레이크 및 핸들조향장치용) 및 자동차부품(소음기용)은 2018년 4월 30일 및 2018년 8월 31일까지 납품거래 종료가
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되어 생산종료 시점까지 생산실적을 기재하였습니다. (3) 가동률 (단위 : 시간) 사업소 품 목 가 동 가능시간 실 제 가동시간 평 균가동률 (주)에이코넬본 사 자동차부품(브레이크용) 자동차부품(주차브레이크용) 자동차부품(핸들조향장치용) 자동차부품(에어컨HEAD콤푸레샤용) 자동차부품(소음기용) 합 계 - 상기 내용중 자동차부품(브레이크 및 핸들조향장치용) 및 자동차부품(소음기용)은 2018년 4월 30일 및 2018년 8월 31일까지 납품거래 종료가 되어 가동시간을 기재하였습니다 나.생산 및 설비에 관한 사항 [자산항목 : 토 지 ] (단위 : 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기 초장 부가 액 당기증감 당기상 각 기 말장 부가 액 비 고 증가 감소 (주)에이코넬본 사 자가 경기도 평택시 산단로255 (칠괴동) 32,921.6㎡ 공시지가 : 446,000/㎡ 자가 경기도 평택시 평남로737(비전동, 한빛APT)102동 906호 118.65㎡ 공시지가 : 988,800/㎡ 합 계 [자산항목 : 건 물 ] (단위 : 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기 초장 부가 액 당기증감 당기상 각 기 말장 부가 액 비 고 증가 감소 (주)에이코넬본 사 자가 경기도 평택시 산단로255 (칠괴동) 자가 경기도 평택시 평남로 737(비전동 한빛APT)102동 906호 134.87㎡ 합 계 [자산항목 : 구축물 ] (단위 : 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기 초장 부가 액 당기증감 당 기상 각 기 말장 부가 액 비 고 증가 감소 (주)에이코넬본 사 자가 경기도 평택시 산단로255 (칠괴동) 수량 : 7종 합 계 [자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기 초장 부가 액 당기증감 당 기상 각 기 말장 부가 액 비 고 증가 감소 (주)에이코넬본 사 자가 경기도 평택시 산단로255 (칠괴동) 수량 : 120종 합 계 [자산항목 : 차량운반구 ] (단위 : 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기 초장 부가 액 당기증감 당 기상 각 기 말장 부가 액 비 고 증가 감소 (주)에이코넬본 사 자가 경기도 평택시 산단로255 (칠괴동) 수량 : 3종 합 계 [자산항목 : 공구와기구 ] (단위 : 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기 초장 부가 액 당기증감 당 기상 각 기 말장 부가 액 비 고 증가 감소 (주)에이코넬본 사 자가 경기도 평택시 산단로 255 (칠괴동) 수량 : 125종 합 계 [자산항목 : 비 품 ] (단위 : 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기 초장 부가 액 당기증감 당 기상 각 기 말장 부가 액 비 고 증가 감소 (주)에이코넬본 사 자가 경기도 평택시 산단로255 (칠괴동) 수량 : 62종 합 계 [자산항목 : 시설장치 ] (단위 : 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기 초장 부가 액 당기증감 당 기상 각 기 말장 부가 액 비 고 증가 감소 (주)에이코넬본 사 자가 경기도 평택시 산단로255(칠괴동) 수량 : 42종 합 계 [자산항목 : 금 형 ] (단위 : 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기 초장 부가 액 당기증감 당 기상 각 기 말장 부가 액 비 고 증가 감소 (주)에이코넬본 사 자가 경기도 평택시 산단로255(칠괴동) 수량 : 0종 합 계 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적- 당사의 품목별 매출실적은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 사업부문 매출유 형 제40기 제39기 제38기 자동차부 품 수 출 내 수 합 계 상 품매 출 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 제39기(전기) 및 제38기(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성 되었습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 - 당사는 발주처를 통해 제품을 판매하고 있습니다. (2) 판매방법 및 조건 - 판매방법 : 당사는 거래처의 발주서에 의한 생산,납품형태로 제품을 판매하고 있습니다.- 판매조건 : 당사는 납품계약에서 정한 가격 및 수금조건에 의거 제품을 판매 하고 있습니다. (3) 판매전략 - 당사는 거래처의 발주량을 최고의
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련되 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요당사의 주요거래선은 한온시스템(주)으로 자동차부품을 제조하여 판매하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적▶ 최근 2개년간의 재무상태 및 영업실적은 다음과 같습니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융상품의 순증감 금융리스채권의 회수 유동성만기보유금융자산의 처분 유동성상각후원가측정유가증권의 처분 장기금융상품의 순증감 매도가능금융자산의 취득 매도가능금융자산의 처분 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 만기보유금융자산의 취득 상각후원가측정유가증권의 처분 상각후원가측정유가증권의 취득 종속기업의 처분 단기대여금의 순증감 장기대여금의 순증감 유형자산 및 투자부동산의 처분 유형자산 및 투자부동산의 취득 매각예정자산의 처분 무형자산의 처분 무형자산의 취득 보증금의 감소 보증금의 증가 종속기업취득으로 인한 순현금유입 연결범위변동으로 인한 현금유출액 기타비유동자산의 처분
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 국제항공운송협회(IATA) 발표자료에 따르면, 2018년 연간 글로벌 항공여객 수송은 전년대비 6.5% 증가하였으며, 2019년에도 6.0% 증가되어 견조한 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 2018년 화물수송은 미국을 중심으로 한 글로벌 경기 호조세로 인해 전년비 3.5% 증가하였으며, 2019년도에는 3.7% 증가를 전망하고 있습니다. 우리나라 법무부 출입국 통계에 따르면, 2018년 연간 내국인 출국자 수는 전년비 8.1% 증가, 외국인 입국자 수는 전년비 15.2% 증가하여 전체 출입국자 수는 10.6% 증가로 사상 최고치를 기록하였습니다. 특히 외국인 출입국자수는 3,100만여명으로 사드(THAAD) 논란 이전 수준으로 회복되었습니다. 신규 저비용 항공사 증가, 내국인 여행수요 강세 및 일본인 관광객 수요 회복 등을 감안할 때 이러한 성장세는 2019년에도 지속될 것으로 전망됩니다. 나. 회사의 현황 (주식회사 대한항공)(1) 영업 개황 대한항공의 2018년 연간 영업수익은 전년대비 7.2% 증가한 12조 6,469억원이며, 영업이익은 전년대비 3,051억원 감소한 6,510억원 흑자를 기록하였습니다. 대한항공은 2018년에도 크로아티아 자그레브에 신규노선 개설을 하는 등 Network을 지속 확장하고 있으며, 탄력적인 공급 운영과 전 부문의 생산성 제고를 통해 수지 개선 노력을 기울이고 있습니다. 또한 B777-300ER, B787-9, A220-300 등 신기재를 지속적으로 도입함으로써 기단 현대화를 통해 운송서비스 품질을 향상시키는 데에도 주력하고 있습니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분(가) 항공운송사업1) 여객사업 2018년에는 여객 노선수익이 전년 대비 10% 증가하였습니다. 국제 유가 및 금리 상승으로 어려운 시장 상황이 지속되었으나 델타항공과의 조인트벤처 출범, 인천공항 제2여객 터미널 이전 등 중장기 성장 프로젝트를 기반으로 수요 확대를 적극 추진하여 전년동기 대비 수송 (유상승객거리, RPK) 3% 증가를 시현하였습니다. 한국뿐만 아니라 해외지역의 수요가 호조를 보였으며, High class 수송실적은 전년비 9% 증가를 기록하였습니다. 노선별 수송실적(RPK)을 살펴보면, 국제선 단거리와 중장거리 노선이 모두 고르게 성장 하였습니다. 구주, 동남아 노선은 2018년에도 수요 호조가 지속되었습니다. 구주 노선의 경우, 이탈리아 로마, 스페인 바르셀로나, 마드리드, 오스트리아 비엔나, 터키 이스탄불 등 관광노선이 강세를 보였으며, 아시아 최초로 직항편을 취항한 크로아티아의 자그레브 노선 (2018년 9월 1일 부) 또한 수요가 지속적으로 유입되고 있습니다. 동남아 노선은 하노이, 다낭, 나트랑 등 베트남 노선의 수요 강세가 계속되었을 뿐 아니라 태국 방콕, 필리핀 마닐라, 말레이시아 쿠알라룸푸르 등 대표 관광노선 또한 견조한 성장세를 유지해 전년대비 수송실적이 6% 제고되었습니다. 중국노선은 가파른 수요 회복세로 전년 대비 수송실적이 10% 증가하여 THAAD 영향 이전 수준의 수송실적을 보였습니다. 미주(+1%), 일본(+1%), CIS(+1%) 노선 역시 안정적인 수요 증가세를 나타냈습니다. 지역별 수송실적(RPK) 또한 한국과 해외지역 모두 견조한 판매 증대에 힘입어 성장세를 이어 갔습니다. 한국지역은 해외여행 선호 추세가 유지되어 전년동기 대비 수송이 3% 제고되었으며, 해외지역의 경우에는 동남아 (+7%), 미주 (+10%), 구주 (+7%) 지역발 수요가 강세를 보였습니다. 특히, 미주지역은 델타항공과의 조인트벤처 시행 영향으로 한국 및 동남아, 일본행 수요가 호조를 보였습니다. 중국지역 역시 전년비 수송이 2% 증가 하였습니다. 노선운영 측면에서는 신시장 개발을 통하여 수요를 확대하는 데에 노력을 기울였습니다. 당사는 2018년 9월 1일부터 아시아 국가 중 최초로 크로아티아 자그레브행 직항노선을 개설하여 동유럽 및 발칸반도행 수요 개발에
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나섰습니다. 10월 28일부터는 부산발 베트남 다낭행 노선을 신규 취항하여 급증하고 있는 시장수요에 대응하였습니다. 또한, 부정기 운영을 통한 신규 목적지 개발 노력도 지속하였습니다. 미국 앵커리지, 노르웨이 오슬로, 프랑스 마르세유, 스위스 바젤, 일본 아사히카와, 메만베츠, 태국 끄라비, 라오스 비엔티엔, 루앙프라방 등 미취항 목적지에 대한 부정기 운항을 활성화 하여 새로운 시장 개척을 통한 신수요 개발 및 추가 수익 창출을 주도하였습니다. 항공기 운영에 있어서는 기재 경쟁력을 바탕으로 한 High Yield 수요 유치 확대에 역점을 두었습니다. 당사는 2018년 B777-300ER 4대, B787-9 4대, A220-300 7대 등 총 15대의 신기재를 도입하였습니다. B777-300ER의 경우, 최신 High Class 좌석인 Kosmo Suites 2.0과 Prestige Suites를 서비스하고 있으며 워싱턴, 샌프란시스코, 시카고 등 장거리 상용노선을 중심으로 운영하였습니다. Prestige Suites 좌석을 장착한 B787-9는 밴쿠버, 토론토, 마드리드, 바르셀로나 등 장거리 관광노선에 투입해 고품격 장거리 여행을 추구하는 고객층을 적극 유치하고 있습니다. 한편, 소형 기종인 A220-300은 2018년 1월부터 국내선에 우선 투입하였습니다. 당사는 이 기종에 기존 일반석보다 좌석 공간이 여유로운 Economy Plus 좌석을 도입하였으며, 2018년 동계기간부터는 부산/나고야, 부산/나리타 노선에 순차적으로 투입하여 지방발 국제선 서비스 경쟁력 제고 및 추가 수익 창출을 도모하고 있습니다. 끝으로, 당사는 조인트벤처 효과 극대화를 중점적으로 추진하였습니다. 2018년 5월 조인트벤처가 정식으로 출범한 이후, 대한항공과 델타항공은 본격적으로 상호협력을 추진해 왔습니다. 우선 Codeshare 협력 확대, 스케줄 다양화 등 네트워크 강화에 박차를 가했으며 영업, 마케팅, 서비스 부문에서는 공동 판매 및 마케팅 활동 전개, 마일리지 적립 혜택 확대, 환승 고객 편의성 제고 등 협력기반을 다져왔습니다. 양사는 이같은 협력 관계를 바탕으로 미주노선에 대한 경쟁력을 공고히 하고 태평양을 횡단하는 상용수요를 흡수하여 탑승률 제고, High Class 수송 증대 등 실질적인 성과를 얻고 있으며, 앞으로도 긴밀한 협력 관계를 유지하여 조인트벤처 시너지 효과를 극대화할 계획입니다. 2) 화물사업 국제항공운송협회(IATA)의 발표자료에 의하면 국제선 화물 물동량은 전년에 이어 2018년에도 증가세를 유지 하였으나, 시장 공급 증가율이 물동량 증가율을 초과하는 등 항공화물 시장에서 항공사간 경쟁은 더욱 심화되었습니다. 이와 같은 사업 환경 하에서 당사는 2018년에도 수익성 위주의 화물사업 운영을 지속하였습니다. 먼저 성장 가능성이 높은 시장에 신규노선을 운영 하였으며 네트워크 다변화 활동을 통해 수익 증대 노력을 기울였습니다. 인도 델리노선 화물기 취항을 통해 신규수요를 유치하였으며, 델타 항공과의 조인트벤처를 통해 운영중인 한/미간 공동 운항 네트워크를 적극 활용하여 수익을 증대 하였습니다. 또한 캐나다 핼리팩스, 멕시코 과달라하라 등 시장수요 호조가 예상되는 노선은 과감히 증편하여 추가 수익을 확보하였습니다. 화물 공급 측면에서는 연료효율성이 우수한 B777 화물기와 B747-8 화물기를 중심으로 기재가동율을 제고하고, 여객기 화물 공급 최대 활용을 통해 시장 수요 규모에 적합한 공급 운영을 하였습니다. 더불어 연료효율성이 높은 화물기 신기재 중심의 노선 운영 확대로 국제 유가 상승에도 불구하고 유류비 증가 영향을 최소화할 수 있었습니다. 그리고, 품목 면에서는 기계/장비, 배터리, 전자상거래 물량, 신선화물 등의 수요를 중점적으로 추가 유치하였습니다. 세부적으로 미주/유럽행 반도체 제조장비 및 전자제품, 유럽행 전기차 배터리, 동남아행 전자부품 등의 품목과 미주발 체리/랍스터/연어와 같은 신선화물 및 전자상거래 물량의 증가가 특징적이었습니다. 당사는 고수익 품목을 대상으로 한 영업활동을 강화하였으며
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향후에도 수익성이 높은 품목의 유치를 확대할 예정입니다.(나) 항공우주사업 대한항공 항공우주사업본부는 지난 40여년간 국내외 유인 항공기 및 항공기 구조물 설계, 제작, 생산, 정비, 성능개량 등을 통해 확보한 경험과 기술력을 바탕으로, 각종 무인 항공기 개발사업에도 참여하고 있으며 명실상부한 유ㆍ무인기 종합 항공우주업체로 도약하고 있습니다. 1976년 500MD 헬리콥터 생산을 시초로 국내 최초 항공기 제작 시대의 막을 열었으며, 1980년대 F-5 제공호 전투기 생산, 1990년대 UH-60 중형 헬리콥터를 제작하면서 우리나라 항공산업을 견인하였고 최근에는 P-3C 해상초계기 등 성능개량 사업에 참여하여 이를 기반으로 항공기 성능개량 전문업체로서도 사업영역을 확대해 나가고 있습니다. 1980년대부터는 세계 유수 항공기 제작사인 보잉, 에어버스 등과 협력하여 항공기 구조물 설계, 개발 및 제작에 참여하고 있습니다. 첨단 복합소재를 이용한 부품 제작 분야에도 성공적으로 진출하여, 보잉 787 기종의 날개 및 동체 구조물, 에어버스의 A320 날개 구조물, 고난도 동적 구조를 포함한 A350XWB 기종의 화물용 도어 등을 납품하고 있습니다. 또한 2016년에는 보잉 737MAX 및 에어버스 A330NEO 기종의 날개 구조물 개발을 마치고 양산하여 납품하고 있습니다. 대한항공은 국내 최고의 무인항공기 체계종합 업체로서 R 역량을 집중하여 Line-Up을 구축하고 있으며, 국내시장은 물론 해외 수출도 추진하고 있습니다. 2014년 국내 최초로 군용 무인기 형식인증을 획득하며 개발이 완료된 사단 정찰용 무인기는 현재 양산을 진행 중이며, 대형 전략급 무인정찰기는 2019년 체계개발을 완료할 예정입니다. 한편, 첨단 신개념 무인기 기술 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 2013년 수직 이착륙이 가능한 틸트로터 무인기(기술검증기)의 시험비행에 성공하였고 2017년에는 함상 자동이착륙 유도/제어 기술 개발을 완료하였습니다. 500MD 헬리콥터의 무인화 개조 사업을 통해 유인헬기를 무인화하는 기술 개발을 진행하고 있으며, 비행시간을 획기적으로 향상시킬 수 있는 하이브리드 드론, 그리고 저피탐 핵심기술 개발도 함께 수행하고 있습니다. (다) 기내식/기내판매 사업1) 기내식사업 기내식사업은 항공기 승객들의 다양한 기호와 여행 시간대에 맞는 음식을 제조ㆍ서비스하는 사업입니다. 기내식사업은 고객의 선호도 조사를 바탕으로 메뉴를 개발하고, 항공기 운항계획에 맞추어 지상에서 음식을 생산한 후 항공사에 제공함으로써 수익을 창출하고 있습니다. 기내식 공장은 식품의약품안전처로부터 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point : 식품안전관리인증기준) 업소로 지정 받았으며, 인하대 부설 식품안전연구센터를 설립하여 기내식 원재료부터 제조, 고객 서비스에 이르기까지 생산공정을 체계적으로 관리함으로써 식품 위생 및 품질을 세계 최고 수준으로 업그레이드 하였습니다. 기내식사업은 앞으로도 지역별, 노선별 특성과 고객의 Needs를 반영한 새롭고 다양한 메뉴를 지속적으로 개발하여, 고객의 끊임없는 사랑을 받음과 동시에 한국 고유음식의 우수성을 세계에 널리 알리는 역할을 다할 것입니다. 2) 기내판매사업기내판매사업은 대한항공의 국제선을 이용하는 고객들에게 기내에서 면세품을 판매하는 사업으로, '기내면세품 사전예약 주문제도'를 적극 운영하는 등 판매효율성 제고를 위해 노력하고 있습니다. 또한 고객의 Needs를 끊임없이 조사, 연구하여 다양한 상품을 제공하고, 엄격한 품질관리를 통하여 고객의 만족도를 높이고 있습니다.(3) 한국시장 점유율 한국시장에 대한 주요 경쟁사와의 3년간 점유율 추이는 다음과 같습니다. 구 분 국제여객 수송점유율 국제화물 수송점유율 대한항공 2016년 2017년 2018년 아시아나 2016년 2017년 2018년 기타 국내 항공사 2016년 2017년 2018년 해외 항공사 2016년 2017년 2018년 ※ 공항공사 자료(여객: 국내 출/도착 기준, 화물: 국내발 직화물 기준, 환승 제외) (4)
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시장의 특성 (가) 계절에 따라 항공수요의 편차가 크며, 항공기 도입에 대규모 투자가 수반되어 공급탄력성이 낮음 (나) 철도 등 타 교통수단에 비해 역사는 짧지만, 고속ㆍ장거리 수송에 있어서 경쟁 우위 점유 (다) 항공수요의 특성상 사회ㆍ경제적 환경변화에 따라 민감하게 반응 (5) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음 다. 종속회사의 현황 (1) 한국공항(주) 한국공항은 1999년 5월 1일부로 비상장사인 (주)한국항공과 합병 이후 기존에 영위하였던 항공기 지상조업, 기내식지원 및 부대사업 이외에 항공기 급유업, 항공화물 취급업, 광산(석회석)사업, 제주 생수/축산/농산물재배 사업 및 제주민속촌 등으로 사업범위가 대폭 확대 되었으며, 2005년에는 FORKLIFT 렌탈사업에, 2006년에는 9S(Southern Air)를 시작으로 항공기 정비업에 진출하였습니다. 항공운수보조 분야에서는 지난 50여년간의 축적된 KNOW-HOW와 우수한 조업 품질을 바탕으로 한 경쟁력으로 그 동안 다수의 외국 항공사를 고객으로 유치하는 등 서비스 부문에서 많은 장점을 지니고 있습니다. 특히 품질의 대외 공신력 강화를 위해 2017년 5회 연속ISAGO(IATA Safety Audit for Ground Operations) 무결점 인증 갱신심사 통과 및 화물 보세구역 운영부문 AEO 공인 취득으로 더욱 더 안정적이고 경쟁력 있는 사업체질을 갖추게 되어 항공기취급업 부문의 선도적인 위치를 확보하게 되었고, 국제적으로도 손색 없는 회사로서의 위치를 더욱 견고히 하게 되었습니다. (2) 한진정보통신(주)한진정보통신주식회사는1989년 11 월4일 설립되어 1990년 4월 1일부터 영업을 개시하였으며, 정보처리 관련 소프트웨어의 개발 및 판매, 시스템개발 및 설계의 컨설팅 용역, 전기통신 및 정보처리관련 기기ㆍ부품의 임대 및 판매와 설치ㆍ보수 및 운영에 관한 사업을 영위하고 있습니다. 당사는1993년 12월 1일 주식회사 한진데이타통신을 흡수 합병하여 부가가치통신서비스, 통신망시설 운영, 데이터 교환 및 전송서비스 및 데이터베이스 서비스를 영업목적에 추가하였습니다. 2000년 4월 1일 한국공항 주식회사로부터 공간정보사업부문을 양수받아 항공측량사업, 지도제작사업, 측지측량업, 지리정보 및 기술연구사업 등을 수행하였으나, 2012년 7월 31일에 해당 사업을 중단하였습니다. 한편, 2016년 4월 30일 유니컨버스 주식회사로부터 콜센터사업을 양수받아 서비스를 개시하였고, 2017년 9월 30일 유니컨버스 주식회사의 전체 영업을 양수받아 기업용APPS, UC서비스, 메시징서비스, CLOUD서비스 등을 개시하였습니다.(3) Hanjin Int'l Corp. Hanjin International Corp. (HIC)는 1989년도에 설립한 대한항공100% 출자 법인으로, LA 윌셔그랜드센터를 소유하고 있습니다. 2011년12월 윌셔그랜드호텔의 영업종료 후 재개발을 통해 335m, 총 73층 규모의 호텔 및 오피스 복합 건축물인 윌셔그랜드센터를 2017년 6월 개관하여 운영 중입니다. 윌셔그랜드센터는 889개 객실을 보유한 인터컨티넨탈호텔, 1만 1천 200평 규모의 사무공간, 7층 규모의 저층부 상업공간 및 컨벤션 공간을 갖춘 최첨단 건물로, 미국 환경단체인 그린빌딩위원회가 주관하는 친환경 건물인증'리드'(LEED) 골드(Gold)를 획득하기도 했습니다. (4) (주)왕산레저개발 왕산레저개발은 인천시와 대한항공이 2011년 3월 맺은 업무협약을 기반으로 2014 인천 아시안게임 요트경기장 건설을 위하여 사업을 추진해왔습니다. 2014년 아시안게임 요트경기 및 장애인 아시아경기대회를 치렀으며, 2016년 8월 26일 용유 왕산마리나 조성사업 준공이 완료되었습니다. 2017년 6월 16일 인천시와 대물변제 계약 체결함으로써, 해상계류장 266선석, 육상계류장 34선석에 대하여 전면 영업을 개시하였습니다. 또한 2018년 7월 27일 선박주유소의 영업을 시작하였으며, 향후 육상 계류시설, 건축물 개조를 통한 상업시설, 클럽하우스 등
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해양레저복합단지 개발을 예정하고 있습니다. (5) 아이에이티(주) 아이에이티주식회사는 대한항공과 미국 UTC 그룹의 Singapore 소재 자회사인 UTIC-Asia사가 공동으로 출자하여 항공용 대형엔진에 대한 정비사업을 목적으로 2010년 12월에 설립하였습니다. 대형엔진(GE90, PW4090, PW4168/70) 시운전에 대한 정비사업에 주력하고 있으며, 향후 신형항공기 엔진부문으로 사업영역을 확대해 나갈 계획입니다. (6) 기타 칼제십일차유동화전문유한회사, 칼제십일차비이유동화전문유한회사, 칼제십일차씨이유동화전문유한회사, 칼제십이차유동화전문유한회사, 칼제십육차유동화전문유한회사, 칼제십칠차유동화전문유한회사, 칼제십팔차유동화전문유한회사, 칼제십구차유동화전문유한회사, 칼제이십차유동화전문유한회사, 칼제이십에이차유동화전문유한회사, 칼제이십일차유동화전문유한회사, 칼제이십이차유동화전문유한회사, 칼제이십삼차유동화전문유한회사는 대한항공 및 기타 당사자 사이에 체결되는 계약에 따른 수익권 및 이에 부수하는 권리의 자산유동화법에 의한 취득, 관리, 운용 및 처분을사업의 목적으로 하고 있습니다. 라. 사업 부문별 재무 정보 (1) 제57기 구 분 (단위: 천원) 매출액 영업이익 총자산 금액 비중 금액 비중 금액 비중 항공운송사업 항공우주사업 호텔사업 기타사업 연결조정액 연결후금액 (*) 기타사업에는 기내식, IT 서비스, 항공기엔진수리, 인터넷 통신판매 등이 있습니다. (2) 제56기 구 분 (단위: 천원) 매출액 영업이익 총자산 금액 비중 금액 비중 금액 비중 항공운송사업 항공우주사업 호텔사업 기타사업 연결조정액 연결후금액 (*) 기타사업에는 기내식, IT 서비스, 항공기엔진수리, 인터넷 통신판매 등이 있습니다. 제56기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제 1011호, 제 2031호, 제 2113호, 제 2115호, 제 2118호 및 제 1039호에 따라 작성되었습니다. (3) 제55기 구 분 (단위: 천원) 매출액 영업이익 총자산 금액 비중 금액 비중 금액 비중 항공운송사업 항공우주사업 호텔사업 기타사업 연결조정액 연결후금액 (*) 기타사업에는 기내식, IT 서비스, 항공기엔진수리, 인터넷 통신판매 등이 있습니다. 제55기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제 1011호, 제 2031호, 제 2113호, 제 2115호, 제 2118호 및 제 1039호에 따라 작성되었습니다. ※ 전사 공통비 및 전략지원비 배부○ 전사 공통비는 각 본부/부실/점소로 인과관계 및 자원활용 관계를 고려하여 구분 및 배부○ 전략지원비(전략지원부서의 인건비 및 운영 경비)는 전략지원부서와 사업/운영본부 간의 지원관계를 고려, 배부 대상 본부를 설정, 계정별 차등 배부 2. 주요 제품 및 서비스 가. 매출 현황 (단위:억원) 구 분 주요 사업 내용 2018년 2017년 2016년 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 대한항공 항공운송 국내선 여객 국제선 여객 화물 기타 항공우주 항공기 제조판매 및 정비 기타 기내식 제조, 판매 합 계 한국공항 항공운수보조 서비스 항공기지상조업 외 용역 항공기용역 외 제품판매 제품 석회석 생수 및 농축산물 기타사업 제품/용역 기내용품세탁 외 합 계 한진정보통신 IT 서비스 시스템 개발 전산 개발 및 구축 시스템 판매 전산장비판매 시스템 관리 전산운영 및 유지보수 합 계 아이에이티 정비 항공기 엔진 보수 및 점검 합 계 왕산레저개발 요트마리나 운영 계류장 수익 등 합 계 호텔운영 호텔운영 및 관리 (단위: 천 USD) 합 계 (*) 2017년, 2016년은 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제 1011호, 제 2031호, 제 2113호, 제 2115호, 제 2118호 및 제 1039호에 따라 작성되었습니다. 나. 주요제품 등의 가격변동 추이 (1) (주)대한항공 구분 2018년 2017년 2016년 여객 국내선(원/명) (USD/명) 국제선(원/명) (USD/명) 화물 국내선(원/kg) (USD/kg) 국제선(원/kg) (USD/kg) ※ 여객과 화물의 국내선/국제선 평균
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운임임. 판매수수료 및 기타 수수료 제외. (2) 한국공항 (단위 : 원/시간 또는 회당) 구분 2018년 2017년 2016년 항공운수 보조 (지상조업) Tug car Forklift Ramp bus Dolly ※ 산출기준 : 공항 내 계약업체 외 적용하는 공시 요율임. (항공사와의 항공기 지상조업 요율은 별도 적용)※ 주요 가격변동원인: Service Item 별 요율 갱신 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 회사별 원재료 현황 (1) (주)대한항공 (단위: USD) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 고 항공 운송업 원 재 료 A/C ENGINE 외 다수 항공기 정비지원용 부품 BOEING사 외 약 7백개사 상 품 항 공 유 항공기 연료 (2) 한국공항(주) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 고 항공운수보조 및 제품판매 외 장비 (원재료) 조업 및 렌탈장비 조업지원용 외 클라크 외 부품 (부재료) 장비부품 장비수리용 TOTAL 외 유류 (원재료) 조업용 및 항공유 지상조업용 항공기급유용 GS칼텍스 정유 소모품 (부재료) 일반소모품 조업지원용 외 엔투비 외 합 계 (3) 한진정보통신㈜ (단위:백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 고 전사 상 품 전산장비외 전산장비판매 (4) 아이에이티(주) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 고 항공기엔진 Test 상 품 항공유 항공기 엔진 연료 GS-Caltex 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이(1) ㈜대한항공(가) 항공유 ( 단위 : US Cents / US Gallon ) 구분 2018년 2017년 2016년 항공유 국 내 해 외 매입액(백만불) - 산출기준 : 총구매액 / 총사용량- 주요 가격변동 요인 : 국제 원유가의 변동 (나) 항공기 정비용 부분품 (단위: USD) 구분 2018년 2017년 2016년 항공기 정비용 부분품 수입 - 산출기준 : 기간중 항공기 정비를 위해 발주한 구매 ORDER 액수 기준( 지급 기준)(2) 한국공항(주) (단위 : 백만원) 구분 2018년 2017년 2016년 TOW TRACTOR (항공기 견인용 장비) TUG CAR (항공화물 견인용) L/D LOADER (화물 상하역) CGO CONVEYOR (화물상하역) JET A-1 (민수용항공유) 611원/ℓ 478원/ℓ 404원/ℓ AV GAS (경항공유) 1,211원/ℓ 1,180원/ℓ 954원/ℓ GASOLINE 1,495원/ℓ 1,418원/ℓ 1,338원/ℓ DIESEL 1,342원/ℓ 1,236원/ℓ 1,131원/ℓ 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산에 관한 사항(1) (주)대한항공 (가) 생산능력 (단위: 여객 - 백만석km, 화물 - 백만톤km, 금액 - 백만원) 품목 2018년 2017년 2016년 공급 금액 공급 금액 공급 금액 1. 여객 국내선 국제선 2. 화물 합 계 (나) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 가) 수량 - 여객 : 공급좌석·km = 기종별 공급좌석수 ×운항거리의 합 - 화물 : 공급톤·km = 기종별 공급톤 ×운항거리의 합 나) 금액 : 수량 × Yield (판매수수료 제외) 2) 평균가동시간 : 월간 시간 가) 여객기 : 337시간/월 나) 화물기 : 360시간/월 *월평균 가동시간 = 총 유상 비행시간 ÷ 운영대수다) 전체 : 340시간/월 다) 생산실적 (단위: 여객-백만인km, 화물-백만톤km, 금액-백만원) 품목 2018년 2017년 2016년 수송 금액 수송 금액 수송 금액 1. 여객 국내선 국제선 2. 화물 합 계 * 수송은 유상승객 RPK, 유상화물 FTK 기준* 제57기(2018년) 보너스 승객 탑승 거리(BPK)는 5,260 백만인Km 임* 2017년, 2016년은 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제 1011호, 제 2031호, 제 2113호, 제 2115호, 제 2118호 및 제 1039호에 따라 작성되었습니다. (2) 한국공항(주) (가) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 2018년
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2017년 2016년 항공운수 보조 항공기 지상조업 용역제공 등 인천 외 소 계 제품판매 석회석 판매 울진 외 제주 생수 농,축산물 판매 제주 소 계 기타사업 세탁,렌탈,임대 박물관 인천 외 소 계 합 계 (나) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 가) 산출기준 항공기 지상조업의 산출기준은 인력 및 조업장비의 가동으로 고객항공사와 계약된 조업 요율에 의한 항공편수 및 취급화물량, 급유조업 및 판매량에 의한 매출액으로 산정하였고, 기타 광산, 생수 농·축산사업은 당해년도 수주량 또는 계약내용에 의하여 생산, 판매하는 실적으로 산정하였습니다. 나) 산출방법항공사와 계약된 조업요율과 기타 수주량 및 공급계약에 의한 매출실적 기준에 의거 작성하였습니다. 2) 평균가동시간 (2018년 1월 1일 ~ 12월 31일까지) 월 평균 3,028명의 근무인원(정규/인턴직)과 동력장비 1,350여대가 약 95%대 가동률로 일일평균 약 513대(왕복)의 항공기지상조업 및 용역서비스를 제공하였습니다. (다) 생산실적 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 사업소 2018년 2017년 2016년 항공운수보조 (상품매출포함) 지상조업 항공기 급유 화물조업 인천 외 항공기 기내식지원 등 인천 외 소 계 제품판매 석 회 석 경북 울진 제주생수 농·축산물 제주 소 계 기타사업 세탁, 렌탈, 임대,박물관 인천 외 소 계 합 계 나. 생산 설비에 관한 사항 (1) 토지, 건물, 항공기 등의 변동 내역 (단위:천원) 과목(*1) 기초장부가액 취득가액 처분장부금액 감가상각비 기타증감액(*2) 기말장부가액 토지 토지리스자산 건물 구축물 기계장치 항공기 엔진 항공기리스자산 엔진리스자산 항공기재 기타유형자산 건설중인자산 합계 (*1) 투자부동산 포함하여 기재하였습니다.(*2) 기타증감은 주로 건설중인자산의 본계정 대체이며, 그 외 투자부동산의 대체, 매각예정자산의 대체, 유형자산손상차손 등으로 구성되어 있습니다. (담보 설정 내용) (단위: 천원) 담보제공자산 장부가액 담보설정금액 담보권자 담보제공이유 토지/건물 한국산업은행 등 장단기 차입금 및Hanjin Int'l Corp.의차입금 등 항공기 및 엔진 - 투자부동산 포함 (2) 토지 및 건물/주택의 기준 시가 현황 (국내지역) 건물 및 주택 명칭 시가표준액(억원) 대한항공 서울 대한항공빌딩 외 한국공항 본사사옥 외 아이에이티 인천시 중구 영종순환로900번길 15 (운북동) 합 계 - 투자부동산 포함 토지 소재지 공시지가(억원) 대한항공 서울시 강서구 공항동 외 왕산레저개발 인천 중구 을왕동 980 외 한국공항 서울시 강서구 방화동 외 아이에이티 인천 중구 운북동 1329-1 합 계 - 투자부동산 포함 (3) 중요한 설비의 신설 (단위 : 백만원) 회사명 투자목적 투자 내용 투자기간(연.월) 총소요자금 기지출금액 향후투자금액 향후기대효과 대한항공 신설 인천공항 T1 Lounge 건설공사 대한항공 신설 몽골 조림지 관수설비 설치 공사 대한항공 신설 1,2 행거 재건축 2015.11 ~ 대한항공 신설 구주지역본부 사무실 이전 2018.12 ~ 5. 매출에 관한 사항 가. 사업부문별 매출 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제57기 제56기 제55기 1. 항공운송사업 총매출액 연결조정액 순매출액 2. 항공우주사업 총매출액 연결조정액 순매출액 3. 호텔사업 총매출액 연결조정액 순매출액 4. 기타사업 (*) 총매출액 연결조정액 순매출액 총계 총매출액 연결조정액 순매출액 (*) 기타 사업에는 기내식, IT 서비스, 항공기엔진수리, 인터넷 통신판매 등이 있습니다. 제56기, 제55기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제 1011호, 제 2031호, 제 2113호, 제 2115호, 제 2118호 및 제 1039호에 따라 작성되었습니다.나. 지역별 매출 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제57기 제56기 제55기 1. 국내 (국내선 및 내수) 총매출액 연결조정액 순매출액 (국제선 및 수출) 총매출액 연결조정액 순매출액 [국내 소계] 총매출액 연결조정액 순매출액 2. 해외 (미주) 총매출액 연결조정액 순매출액 (아시아
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등) 총매출액 연결조정액 순매출액 [해외 소계] 총매출액 연결조정액 순매출액 총계 총매출액 연결조정액 순매출액 (*) 제56기, 제55기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제 1011호, 제 2031호, 제 2113호, 제 2115호, 제 2118호 및 제 1039호에 따라 작성되었습니다.다. 판매경로 및 판매방법 등 (1) (주)대한항공 (가) 여객부문 여객사업의 항공권 판매 경로는 크게 직접 판매와 간접 판매 두 가지로 구분됩니다. 직접 판매는 당사가 운영하는 국내/외 지점과 인터넷 홈페이지 등에서 고객을 대상으로 직접 항공권을 판매하는 방식이며, 간접 판매는 여행사 등에서 항공권 판매를 대행하는 방식입니다. 간접 판매는 판매 주체 및 성격에 따라 대리점 판매, 총판매대리점 판매, 외국 항공사 판매로 구분됩니다. (나) 화물부문화물 사업의 판매는 화주(고객)로부터 항공 화물 수송을 위탁 받는 대리점을 통한 간접 판매 방식이 주종을 이루고 있습니다. 대리점은 고객인 화주와 항공 수송을 포함한 화물 운송 전 과정에 걸친 서비스(화물의 pick-up, 공항까지의 운송, 포장 및 각종 서류 준비 등)에 대한 운임 계약을 체결하고 대리점은 항공사에 항공 운임을 지불하는 방식입니다. (2) 한국공항(주 (가) 항공기 지상조업은 국내에 이ㆍ착륙하는 항공기의 지상체류기간 중 지상에서 필요로하는 항공기 지상조업의 지원 판매 (나) 항공기 급유조업은 국내 공항(인천, 김포, 김해, 제주 등)에 이·착륙하는 항공기의 지상체류기간 중 항공기 급유 지원 (다) 항공기 화물조업은 인천국제공항을 통해 입·출항하는 수출입화물 및 김포, 김해, 제주 공항의 국내화물에 대한 접수, 적재, 분류, 인도 등의 조업을 지원하여 판매하고, 화물터미널에 체류하는 화물에 대해 보관, 관리 업무를 대행하여 판매(일부 대구, 청주공항 화물조업 포함) (라) 광산(석회석)사업은 광업소에서 석회석을 생산하여 계약 회사에 선박을 이용하여 운송 판매 (마) 생수사업은 먹는샘물 제조영업 허가를 득한 후 대한항공을 비롯한 그룹사 공급 및 일반판매 추진, 기타 농축산은 대한항공 기내식 공급 (3) 한진정보통신(주 )당사는 IT서비스 분야별 판매조직을 가지고 있으며 해당 조직 별로 전문성을 지닌 영업대표가 판매를 담당하고 있습니다. 판매경로 및 방법은 경쟁 입찰과 수의 계약을 통해 고객에게 직접 제품 또는 용역을 제공하고 있습니다. (4) 아이에이티(주 )당사의 주 판매 제품은 항공기용 대형 엔진 테스트로서, 대한항공에서 정비된 GE90, PW4090 및 PW4168 엔진을 수령 받아 최종 성능 테스트를 수행하고 있으며, 테스트 완료 후 시운전비용을 대한항공에 청구/수령하고 있음. (5) 왕산레저개발개별적으로 선박을 소유하고 있는 선주 혹은 관리 업체가 홈페이지 혹은 마리나 사무실에 내전(내방)하여 계류요금을 납부하고 신청서를 작성하여 계류를 하게 됩니다. 윌셔그랜드센터의 호텔상품은 호텔 운영사(InterContinental Hotel Group) 및 여행사 등의 제휴사를 통해 판매됩니다. 또한 오피스와 리테일 임대사업은 전문 임대 중개인을 통해 임대하고 있습니다. 라. 판매전략 (1) (주)대한항공 (가) 여객부문 국제항공운송협회(IATA)는 2019년에도 항공수요 증가와 저유가 영향으로 항공산업의 성장세가 지속될 것이라는 전망을 내놓았습니다. 국내외 항공여객 수요의 꾸준한 호조세가 기대되는 가운데, 대한항공 창립 50주년을 맞이하여 중장기 비전을 수립하고 지속가능한 성장의 기틀을 마련하는 데에 역점을 둘 계획입니다. 지속가능한 성장 동력을 확보하고 글로벌 항공업계를 선도하는 기업으로서 재도약하기 위한 당사의 판매전략은 다음과 같습니다. 첫째, 조인트벤처 협력 강화 및 네트워크 확대를 적극 추진하겠습니다. 대한항공은 인천공항을 허브로 한 환승수요를 기반으로 하여 글로벌 프리미엄 항공사로서의 지위를 공고히 해 왔습니다. 2018년 5월에는 델타항공과의 조인트벤처를 정식으로 출범하면서, 미주와 아시아 시장에서 최대 노선망을 갖춘 항공사가 되었으며, 글로벌
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네트워크 확대를 본격적으로 추진하고 있습니다. 양사는 조인트벤처 시행 이후 스케줄 운영, 영업, 마케팅, 고객서비스 등 광범위한 분야에서 긴밀한 협력관계를 유지하고 있으며, 2019년에는 미 동북부 수요 유치를 위하여 힘을 모을 예정입니다. 올해 4월부터 대한항공은 인천-보스턴 노선, 델타항공은 인천-미니애폴리스 노선 신규 취항을 계획하고 있으며, 이로써 양사는 한국과 미국 13개 도시로 주간 120여편의 항공편을 운항하여 고객들에게 보다 다양하고 편리한 스케줄을 제공하게 되었습니다. 대한항공과 델타항공은 신규 취항 노선 조기 안정화와 수요 확대를 위하여 아시아와 미주지역에서 각자의 수요 기반을 적극 활용할 것이며, 공동의 판매 및 홍보 활동을 강화해 나갈 계획입니다. 둘째, 성장노선 육성과 신시장 개발을 통해 수익성 향상에 힘쓰겠습니다. 2019년에도 여객사업은 노선 수익성 제고를 위해 최선을 다할 계획입니다. 4월에는 델타항공과의 조인트벤처 시너지 효과를 발판으로 인천발 보스턴행(주 5회) 직항 노선 개설을 준비하고 있습니다. 보스턴은 미국 뉴잉글랜드지역의 대표 도시로 비지니스, 유학, 여행 등 다양한 성격의 수요층을 보유하고 있는 지역으로 고단가 수요 유치가 기대됩니다. 또한, 수요 호조가 지속되고 있는 구주, 동남아 노선의 경우, 인천-자그레브(2018년 9월 1일 부), 부산-다낭(2018년 10월 28일 부) 등 신규 취항 노선의 판매를 안정화하고, 수요 호조 노선에 대해서는 적기에 대응할 수 있도록 탄력적 공급 운영 기조를 이어 나가도록 하겠습니다. 뿐만 아니라, 2019년에는 신규 목적지로의 부정기편 운항을 더욱 활성화할 계획입니다. 우선, 하계기간 중 구주노선에는 노르웨이 오슬로, 스위스 제네바, 그리스 아테네, 프랑스 마르세유, 라트비아 리가, 조지아 트빌리쉬, 아르메니아 예레반 등 총 30여 회의 부정기 운항을 계획하고 있습니다. 또 단거리 노선중에서는 일본 아사히카와에 6~9월 기간 중 정기성 부정기편(주 5회)을 투입할 예정이며, 이 외에도 성장 가능성이 있는 다양한 지역에 부정기편을 검토하고 있습니다. 셋째, 신기재를 활용하여 High Value 수요를 적극 유치하겠습니다. 대한항공은 2018년 총 15대(B777-300ER 4대, B787-9 4대, A220-300 7대)의 신기재를 도입하였으며, 2019년에도 10대를 추가로 도입해 기단 현대화 노력을 지속해 나가겠습니다. B777-300ER의 경우, 올해 2대를 추가로 도입할 계획입니다. 최신 High Class 좌석인 Kosmo Suites 2.0과 Prestige Suite를 장착한 동 기종은 워싱턴, 시애틀, 샌프란시스코 등 상용수요가 풍부한 미주 노선에 지속적으로 투입하여 High class 수요를 적극 유치하고 있습니다. 또한, Prestige Suites 좌석을 서비스하고 있는 B787-9는 밴쿠버, 토론토, 마드리드, 바르셀로나, 장거리 관광노선에 투입해 수익 증대를 도모하고 있으며, 2019년 4월 신규취항 예정인 미주 보스턴 노선에도 투입해 신규 고단가 수요 유치에 활용할 계획입니다. 뿐만 아니라, 당사는 A220-300 등 소형기 도입도 지속적으로 추진할 예정입니다. 소형기종에는 기존 일반석 보다 좌석 공간이 여유로운 이코노미 플러스 좌석을 도입하여 추가 수익을 창출하고 있으며, 국내선 및 부산발 일본 노선을 시작으로 단거리 국제선으로 운항 노선 확대를 추진하고 있습니다. (나) 화물부문 IATA에 의하면 항공화물 수요는 2019년에도 증가세가 유지되나 성장폭은 2018년에 비해 소폭 둔화될 것으로 전망됩니다. 미 중 무역분쟁 장기화 등 불확실성이 예상되지만 인도, 중남미 국가 등 신흥 시장 부상, 전자상거래 성장세 지속, 반도체 수요 증가에 따른 제조장비 및 원부자재 수요 확대 등 사업의 기회 요인도 동시에 존재합니다. 당사는 이러한 시장 환경을 예의 주시하며 2019년에도 수익성 위주의 경영을 계속 추진해 나가겠습니다. 첫째, 시장 상황에 맞는 적정 화물 공급 운영을 통해 수익성을 증대하겠습니다. 미 서부 /
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동부 및 중남미 등 수요 증가가 예상되는 지역에 대해서는 화물기 공급을 적극적으로 투입하겠습니다. 또한 연료 효율성이 높은 B777 화물기 및 B747-8 화물기의 가동률을 제고하고 노선별 특성에 맞게 최적 운영하겠습니다. 둘째, 신선화물, 의약품, 전자상거래 물량 등 고수익 성장 품목에 대한 판매를 증대하겠습니다. 캐나다발 랍스터, 미주/유럽발 연어 등 신선화물 수요가 지속 성장 중이며 의약품 시장 규모 역시 성장세를 이어가고 있습니다. 또한 글로벌 전자상거래 시장 내에서 당사의 운송 기회도 증가하고 있습니다. 이와 같은 품목에 대한 마케팅 활동을 강화하고 운송 품질을 증진하여 고객 만족도를 제고하겠습니다. 마지막으로 신화물 시스템 도입을 통해 업무 프로세스를 한층 업그레이드하고 고객 편의성을 증진하겠습니다. 업무 프로세스 개선으로 효율성을 증진하며 동시에 고객 서비스 기능을 강화하여 화물 사업의 새로운 도약을 추구하겠습니다. (2) 한국공항(주 신속하고 안전한 지상조업 지원과 장비 현대화를 통한 고객항공사 유치 및 각종 제품 공급처에 신뢰도를 확보하고 시장점유율 절대 우위를 유지코자 하는 전략으로 운영 중입니다. (3) 한진정보통신(주 )선진 기술과 신규사업 발굴 등으로 국내외 시장을 확대하고 차별화 된IT서비스를 제공하여 고객만족도 향상을 제고하고자 합니다. (4) 아이에이티(주 항공기엔진 시운전 테스트에서 Test 절차 및 시설장비의 완벽한 관리가 테스트 품질에 유지에 필수적이며, 엔진 테스트 판매 증가를 위한 매우 중요한 요소임. 이에 따라, 테스트 절차 및 시설장비의 완벽한 관리를 위해 엔진 제작사 매뉴얼의 테스트 절차를 당사 테스트절차에 정확하게 반영하고, 각종 주요 장비에 대한 정기검사 및 교정을 실시하여 최상의 품질을 유지하고 있음. 2018년엔진 테스트 판매량 목표는 63대 엔진이었으며, 실제 판매량은 78대로 24% 초과 달성 하였음. 년간 최대 테스트 가능 대수인 100대에 도달 할 수 있도록 지속적인 수주활동을 전개하고 새로운 엔진 테스트 능력 확보를추진 예정임. (5) 왕산레저개발홈페이지 및 신문 기사를 통해 왕산마리나에 대한 안내를 하고 있으며, 리플렛을 제작하여 마리나 관련 업체에 배포, 가수 M/V, 영화 등 촬영 장소 유/무상 제공, 보트쇼 참가 등의 홍보 활동을 진행하고 있습니다. 향후 영업 활성화를 위하여 리무진 광고, 각종 행사 유치 등 적극적인 광고/홍보를 계획하고 있습니다. 또한 타 마리나와 차별화된 서비스 제공 및 향후 수리소, 조종면허시험장 운영 등을 통해 수요 유치를 위해 노력할 것입니다. 인터컨티넨탈 로스엔젤레스 다운타운 호텔은 최고급 시설과 LA 금융 중심부, 컨벤션 센터 근접지역에 위치한 지리적 이점을 극대화하여 상용 및 컨벤션 수요 유치에 주력하고 있습니다. 오피스와 상가 또한 LA 다운타운에 25년 만에 건축된 최첨단, 친환경 시설로서 쾌적한 업무 환경, 호텔과 연계한 업무 편의성, 초고층 상징성 등을 활용하여 활발한 임대 활동을 진행 중입니다. 6. 수주상황 가. (주)대한항공 (단위:억원) 품 목 비고 수량 금액 수량 금액 수출사업 군용기 사업 무인기 사업 합 계 * 잔고 적용환율 : 1,118.1원 (2018년 12월말 평가환율 기준)* 수주잔고는 당사가 수행중인 사업의 총 수주금액과 총 납품금액의 차로 산출하였습니다.* 장기계약의 경우, 향후 시장상황에 따라 수주잔고의 변동이 있을 수 있으며 수행사업은 방산사업을 포함하므로 상세히 기재하지 않았습니다.* 당사는 계약금액이 직전 사업연도 말 매출액의 5% 이상에 해당하는 계약이 없습니다.나. 한국공항(주) (단위:백만원) 품 목 수주일자 수주금액 납품금액 비고 항공운수 보조 항공기 지상조업(용역사업 포함) 화물조업 급유조업 및 판매 소 계 제품판매 광산(석회석) 생수ㆍ농축산 외 소 계 기타사업 부대사업 (민속촌박물관 포함) 합 계 * 한국공항(주)은 지상조업, 화물사업 및 급유용역사업 등을 주력사업으로 하고 있으며, 매출의 형태는 항공사와의 지상조업 단가계약에 의한 항공운항 편수에 의해 산출됨으로
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수주상황은 매출액을 기준으로 기재하였음. * 한국공항(주)은 계약금액이 대한항공 연결재무재표 기준 직전 사업연도 말 매출액의 5% 이상에 해당하는 계약이 없습니다.다. 한진정보통신(주) (단위:억원) 사업명 사업기간 수주금액 매출금액 잔고 해운대엘시티 복합개발사업 초고층측량 용역 2015~2019 금융감독원 전산장비 유지보수 사업 PJT 2015~2018 한국건강관리협회 지능형 건강검진시스템(MICS) 구축 2016~2018 한국교직원공제회 전산시스템 통합유지보수 사업 2016~2019 고려대학교의료원 종합정보시스템 운영 용역 2017~2020 성화택배 차세대 물류시스템 구축 2018~2019 김포국제공항 제2공항감시레이더(ASR/SSR) 정보통신 및 기반철탑 설치공사 2018~2020 * 그룹 관계사는 제외되었음. * 한진정보통신(주)은 계약금액이 대한항공 연결재무재표 기준 직전 사업연도 말 매출액의 5% 이상에 해당하는 계약이 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 외화위험관리 당사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 주로 USD, JPY에 노출되어 있으며, 기타의 통화로는 EUR, CNY 등이 있습니다. 환율변동으로 인한 위험을 관리하기 위해 통화별 수입/지출의 균형을 도모하고 통화옵션계약을 활용하여 승인된 정책에서 정하는 한도 내에서 관리하고 있습니다. 나. 이자율위험관리 당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 다. 유가변동위험 항공유 등 석유제품의 시장가격은 세계 원유 시장의 수요와 공급을 결정하는데 영향을 미치는 여러 가지 요소들로 인해 크게 변동합니다. 이 요소들은 당사의 최대 사업부문인 항공운송사업부의 영업성과 및 현금흐름에 영향을 미칩니다. 유가변동위험에 대응하기 위해 회사 내부 정책에 따라 유가옵션계약 등을 활용하여 관리하고 있습니다 라. 기타 가격위험요소 당사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 당사는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지 않습니다. 마. 위험노출 정도 및 관리 전략 연결실체가 노출된 위험의 대부분은 지배기업인 대한항공이 차지하고 있으며, 대한항공은 유가, 환율, 금리 변동성을 제거 혹은 최소화하기 위하여, 체계적이고 적극적인 시장 위험관리를 수행하고 있습니다. 위험관리는 크게 Natural Hedging 과 Active Hedging 의 두 가지로 구분됩니다. 대한항공의 위험관리 전략은 위의 두 가지 Hedging기법을 사용함으로써 시장의 위험요소를 최소화하는데 있습니다. 2018년 12월말 기준, 당사가 위험에 노출된 포지션과 변동성 및 대응전략은 아래 표와 같습니다. 변 수 Position 영 향 우리회사 위험관리 (Strategy) 유 가 연간 유류 소모량: 약 3천 3백만배럴 유가 1달러(배럴당) 변동 시: 약 3천 3백만불 손익변동 발생 ● 통화별 수입 / 지출 균형화 도모 ● 고정금리부채 / 변동금리부채 비율을 50:50 수준으로 유지 (파생상품을 통한 헷지) ● 유가/환율 1. 기본 Hedge : 통계적 수치와 시장상황을 감안, 연간 Exposure의 30% 이내 Hedge 시행 2. 추가 Hedge : 유가/환율의 급변동이 예상되는 경우 기본 Hedge 물량에 추가하여Hedge 시행 ● 금리: 시장상황을 감안하여 변동금리를 고정금리로 변경하는 금리스왑 계약 시행 환 율 평가손익측면 순외화부채: 약 79억불 환율 10원 변동 시: 약 790억원의 외화평가손익 발생 연간 달러 부족량: 약 30억불 이상 환율 10원 변동 시: 약 300억원 이상의 Cash 변동 발생 금 리 고정금리차입금: 약 6조 3천억원
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변동금리차입금: 약 8조 4천억원 평균 금리 1% 변동 시: 약 840억원의 이자비용 증감 발생 바. 위험 관리 조직 (1) 대한항공은 상기 위험을 헷지하기 위해 아래와 같은 리스크 관리 방법을 시행 중 입니다. (가) 내부적 리스크 관리방법 상계(Netting), 매칭(Matching), 리딩(Leading), 래깅(Lagging) 등 실시 (나) 외부적 리스크 관리 방법 - 유가: 연간 유류비용을 Risk tolerance 이하로 줄이기 위한 헷지 실행 (선도(Forward), 스왑(Swap), 옵션(Option) 등 파생상품을 이용) - 통화: Exposure의 일정부분에 대한 헷지 실행 (선도(Forward), 스왑(Swap), 옵션(Option) 등 파생상품을 이용) (2) 대한항공은 현재 자금기획팀에서 3명의 리스크 관리 담당이 업무를 전담하고 있습니다. 8. 파생상품 등에 관한 사항 가. 당기말 현재 연결실체는 유가변동으로 인한 위험을 회피하기 위한 유가옵션계약과 환율 및 이자율 변동으로 인한 위험을 회피하기 위한 통화이자율스왑계약 등을 한국산업은행 등 금융기관과 체결하고 있으며, 당기말 현재 당사 및 종속회사의 파생상품 약정내역은 다음과 같습니다. 구 분 계약잔액 거래상대방 최초 계약일 최종만기일 계약체결목적 계약내용 유가옵션 CITI 외 4개 금융기관 2018년 12월 11일 2020년 12월 31일 매매목적회계 PUT/CALL 헷지 계약가격에 따른 ZERO COST COLLAR 등 이자율스왑 한국산업은행 2016년 9월 26일 2019년 09월 26일 매매목적회계 계약잔액에 고정이자율과 변동이자율의 차이를 적용한 차액을 교환 통화이자율스왑 우리은행 외 5개 금융기관 2015년 6월 23일 2023년 06월 12일 매매목적회계 달러 변동금리 부채를 엔화 고정 또는 변동금리 부채로 변경 산업은행 외 1개 금융기관 2017년 6월 5일 2020년 12월 11일 매매목적회계 달러 고정금리 신종자본증권을 유로 고정금리 신종자본증권으로 변경 산업은행 외 4개 금융기관 2017년 6월 5일 2027년 11월 17일 매매목적회계 달러 변동금리 부채를 원화 고정금리 부채로 변경 나. 파생상품 계약과 관련하여 당기 중 당사의 연결재무제표에 미친 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 재무상태표 손익계산서 파생상품자산 파생상품부채 파생상품 평가이익 파생상품 평가손실 파생상품 거래이익 파생상품 거래손실 유가옵션 이자율스왑 통화이자율스왑 합 계 다. 타법인 주식의 취득과 관련하여 체결한 콜옵션 등에 관한 사항 당사는 2021년 8월 1일부터 2022년 1월 31일까지 종속회사인 ㈜아이에이티의 우선주주(United Technologies International Corporation-Asia Private Ltd.)에게 ㈜아이에이티의 우선주를 매입할 수 있는 콜옵션을 보유하고 있습니다. (Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 주석 43 참조) 9. 경영상의 주요계약 등 [수리온 구성품 추가 생산 계약] ㅇ 계약처 : (주)한국항공우주산업ㅇ 사업내용 : 수리온 헬기" 후방동체" 및 "꼬리로터" 추가생산 (관용헬기 등) [726 항공기 점검 및 보수 기술지원 용역 계약] ㅇ 계약처 : 국방과학연구소ㅇ 사업내용 : 임무항공기 운영관련 수리 지원사업 [한국군 창정비사업 계약] ㅇ 계약처 : 방위사업청ㅇ 사업내용 : 한국군 기체 및 구성품 정비 사업[B767 Kit 제작사업 연장 계약]ㅇ 계약처 : 미) Triumphㅇ 사업내용 : B767 후방동체부품 제작사업 연장 계약[미공군 F-15 기체 창정비 계약]ㅇ 계약처 : 미) 미공군 군수사ㅇ 사업내용 : 미공군 F-15(일본 가데나 주둔) 기체 창정비 및 비계획 작업[787 Aft Body 사업용 소형 판금부품 제작 추가 계약]ㅇ 계약처 : 미) Boeingㅇ 사업내용 : 787 Aft Body 사업 소형 판금 부품 제작 추가[701 체계 항공기 소요군 운용지원 용역 계약]ㅇ 계약처 : 국방과학연구소ㅇ 사업내용 : 원제작사 Tech-Rep. 기술지원 및
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당사 정비인력 지원 등[787 -9/-10 Stringer 추가 Spare 계약]ㅇ 계 약 처 : 일) SUBARU사ㅇ 사업내용 : 787 -9/-10 Stringer 추가 Spare[MUAV 체계개발 기간연장 및 추가 계약]ㅇ 계 약 처 : 국방과학연구소ㅇ 사업내용 : 데이터링크 장비 교체에 따른 연장 및 추가 시험업무 반영 [MUAV 파생형 체계개발 증액 수정계약]ㅇ 계 약 처 : 국방과학연구소ㅇ 사업내용 : 신형 항전 도입 및 신규 보드 구매관련 설변[자산 유동화에 관한 사항](가) 자산양도계약 (단위 : 백만원, 십만엔, 천달러, 천HK$) 계약당사자 양도일 ABS 발행금액 (최초/ 현재금액) 비고 양도인 양수인 (주)대한항공 칼제십일차유동화전문 유한회사 원화 ABS (주)대한항공 칼제십일차비이유동화전문 유한회사 원화 ABS (주)대한항공 칼제십일차씨이유동화전문 유한회사 원화 ABS (주)대한항공 칼제십이차유동화전문 유한회사 원화 ABS (주)대한항공 칼제십육차유동화전문 유한회사 원화 ABS (주)대한항공 칼제십칠차유동화전문 유한회사 미화 ABS (주)대한항공 칼제십팔차유동화전문 유한회사 HK$ ABS (주)대한항공 칼제십구차유동화전문 유한회사 원화 ABS (주)대한항공 칼제이십차유동화전문 유한회사 엔화 ABS (주)대한항공 칼제이십에이차유동화전문 유한회사 엔화 ABS (주)대한항공 칼제이십일차유동화전문 유한회사 원화 ABS (주)대한항공 칼제이십이차유동화전문 유한회사 원화 ABS (주)대한항공 칼제이십삼차유동화전문 유한회사 미화 ABS
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융상품의 순증감 금융리스채권의 회수 유동성만기보유금융자산의 처분 유동성상각후원가측정유가증권의 처분 장기금융상품의 순증감 매도가능금융자산의 처분 매도가능금융자산의 취득 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 상각후원가측정유가증권의 처분 상각후원가측정유가증권의 취득 만기보유금융자산의 취득 종속기업투자의 처분 종속기업투자의 취득 유형자산의 처분 유형자산의 취득 매각예정자산의 처분 무형자산의 처분 무형자산의 취득 보증금의 감소 보증금의 증가 기타비유동자산의 증가 기타비유동자산의 감소 합병으로 인한 현금유입
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II. 사업의내용4.주요 제품, 서비스등 (가). 주요 제품 등의 현황 (단위 :천만원, % ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) FTTH (광송수신 모듈) 초고속 인터넷용 광부품 LIGHTRON ODL (네트워크용 광부품) 네트 워크 네트워크용 광부품 RF용 부품 (LP,LD 등) RF CATV나 이동통신용 수신에 사용되는 광부품 CATV나 이동통신용 수신기에 사용되는 광부품 기타 합 계 (주 6) 정정후
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II. 사업의내용4.주요 제품, 서비스등 (가). 주요 제품 등의 현황 (단위 :백만원, % ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) FTTH (광송수신 모듈) 초고속 인터넷용 광부품 LIGHTRON ODL (네트워크용 광부품) 네트 워크 네트워크용 광부품 RF용 부품 (LP,LD 등) RF CATV나 이동통신용 수신에 사용되는 광부품 CATV나 이동통신용 수신기에 사용되는 광부품 기타 합 계 (주 7) 정정전
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 광섬유를 통해 광신호를 전송하는 방식의 여러 광통신분야에 사용되는 광송신 및 광수신 모듈, 광 트랜시버 모듈의 연구개발과 제조 및 판매를 하고 있습니다. 좀 더 세부적으로는 기존 주력사업인 FTTH(Fiber To The Home)용 광통신 모듈을 비롯해 전송 장비인 Telecom/Datacom 용, 무선 이동통신 기지국/중계기용, SD/HD급의 고화질 Broadcasting 전송용, CATV(Cable TV)사업자의 통신 품질 향상을 위한 RFoG(Radio Frequency over Glass)용 광모듈이 있으며 계속해 사업범위를 확대해 나가고 있습니다. 가. 산업의 특성 광통신 산업은 스마트폰 보급 확대 및 IoT(Internet of Things)기반의 다양한 융복합 서비스에 따라 기하급수적으로 늘어나는 데이터 트래픽에 대응하기 위한 수요증가로 계속해서 발전해 오고 있으며 이에 따른 광트랜시버 시장규모 역시 지속적인 성장을 하고 있습니다. 과거의 사업 형태는 당사 제품을 고객이 선택한 경우라면, 현재는 시장 환경에 대한 사전 이해와 고객 밀착형 제품 개발, 산업 전망 및 정책을 응용 분야에 따라 구체적으로 적용함으로써 고객 및 시장 지향적 사업으로 전환을 시도하고 있는 형태라 할 수가 있습니다. 당사는 지난 20년의 개발경험과 양산을 통해 축적된 노하우로 단순한 광모듈뿐 아니라 광모듈 기반의 기술과 부분적으로 시스템적인 기술을 융합한 지능형 광모듈 개발로 다양한 기술을 활용한 신규 사업을 지속적으로 추진하고 있습니다. 최근 당사의 주력매출제품이 기존 FTTH 용 광 모듈에서 이동통신용 광모듈로 변경되는 추세가 심화되고 있으며, 이와 같은 이동통신용 광모듈 사업의 성장은 산업 특성상 국가 인프라산업 정책 및 투자와 밀접한 관련이 있습니다. 나. 산업의 성장성 세계 광통신 시장은 2016년부터 9년간 약 33.9% (CAGR 3.3%) 성장하여 2025년에는 1,284억달러 규모가 될 것으로 보여져 지속적으로 시장이 확대될 것으로 전망되고 있으며, 광트랜시버 시장 역시 2025년까지 연평균 약 6.54%가량 성장할 것으로 예측되고 있습니다. (1) 무선이동통신 무선통신 트래픽은 유선통신에 비해 훨씬 빠른 속도로 증가하고 있어 (2018년부터 2022년까지 연평균 48% 증가예상) 이를 처리하기 위한 무선이동통신용 광트랜시버 시장은 지속적으로 확대 될 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 우리나라는 지난 2018년 평창 동계올림픽 기간 중 세계최초의 5G (5세대 이동통신) 시범 서비스 후 2019년 3월 서비스 상용화 계획에 따라 2018년말부터 망구축이 시작되면서 광모듈 수요가 급격히 늘어나고 있으며, 그 규모는 4G LTE와 비교해 약 6~12배 가량이 될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 미국의 Verizon 및 AT, 중국의 China Mobile, China Unicom, China Telecom, 독일의 Deutsche Telekom, 일본의 NTT Docomo 등 세계 각국 역시 5G 시범서비스를 앞다퉈 시작할 예정으로 시장 선점을 위한 경쟁이 본격화 될 것으로 보여집니다. (2) 댁내 가입자망 (FTTH) FTTH는 각 가정에까지 광케이블을 통해 방송, 통신 서비스를 하나의 네트워크로 가능하게 하는 것으로 기존 동축케이블로 연결되는 ADSL에 비해 약 100배 이상 빠르고 안정된 품질의 서비스로 진화하고 있으며 세계적인 인터넷서비스 가입자 및 급격한 인터넷 트래픽 증가에 따라 전세계 약 151개국에서 FTTH를 활용한 전국 브로드밴드망 구축정책을 수립하면서 거대한 성장을 해 오고 있습니다. 2018년 FTTH conference에 따르면 UAE가 94.3%의 FTTH 보급율을 보이고 있으며 일본과 중국이 각각 69.1%, 61.6%의 FTTH 보급율을 보이고 있습니다. 유럽시장의 경우는 2016년부터 20.4% 가량 증가해 오고 있습니다. 이는 2027년까지 연평균 약 14.4%가 증가해 그 규모가 약 USD 3.7Bn에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 광
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통신 전송 장비에 사용되는 Telecom/Datacom용 및 Data Center망용 광 모듈은 고속화를 통한 대용량 전송 요구가 보편적인 추세로, 관련 사업 분야로는 Access망, ROADM(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer)망, DWDM망, SONET/SDH, SAN(Storage Area Network), LAN(Ethernet)등의 전송망과 대용량 Data center내외부망으로 전세계 전체 광 모듈 규모는 2022년까지 연평균 약 13.5% 성장이 될 것으로 보여 약 USD 5.87Bn 규모에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 FTTH용 광 부품 사업은 2002년 일본에서 FTTH를 보급한 이래 현재까지 지속적으로 성장하였으며, 시장이 성숙기에 접어들면서2012년도부터 최근까지는 폭발적인 수요증가는 없지만 완만한 성장을 이어가고 있습니다. 또한, 2020년 동경올림픽에 앞서2018년 부터10G급 FTTH가 시장에 새롭게 도입되고 있고 점차 확대될 것으로 보여집니다. 이와 같은 통신망 사업은 시장의 수요와 시스템 경쟁력과 직접적인 관련이 있지만, 국가 정책상의 경기 활성화 대책으로 함에 따라 경기변동에 의한 영향은 크지 않은 편입니다. 미국의 경우 전체 가구의 수가 일본의 3배 정도이고, 아직 보급률도 아직 약 14.5%으로 낮기 때문에 앞으로도 약 10년간은 FTTH 보급이 지속적으로 성장할 것입니다. 기간 통신망 사업은 어느 정도 경기변동에 민감한 부분이 있지만 경기가 부진한 해에는 사업 규모가 부실할 지라도 다음해에 사업 규모가 추가 확대되는 형태가 됨에 따라 전체적인 평균 사업 규모는 일반 예측 수준인 약10%이상이라고 할 수가 있습니다. 2012년도 이후 사업 발전의 주체는 이동 통신 사업으로 Smart Phone을 비롯한 무선통신기기의 발전과 보급율 증가는 단순히 무선통신기기의 발전에 국한된 내용이 아닌 이동통신장비의 고도화와 서비스 영역의 확대를 의미하는 것으로 특히 무선데이터 사용 확대로 대용량의 수요를 충족하기 위하여 이동 통신 장비에서 요구되어 지는 광 모듈 수요는 지속적인 성장이 되고 있는 상태로 국내를 비롯하여 일본/미국/유럽/동남아로 이어지는 수요는 전세계적으로 약 10년간 10% 이상의 지속적인 성장이 이루어 질 것으로 보입니다. 결론적으로 각 사업 분야의 경기 변동에 따라 광 부품 수요에 차이가 있지만, 이것은 사업 분야별 수요의 이동으로 보이며 전체적으로는 모든 사업 분야에서 고속의 데이터를 요구함에 따라 필연적인 광 부품 수요는 지속적으로 증가 할 예정이며, 차세대 이동통신 서비스(5G)가 상용화되는 2020년을 전후해서 그 수요가 정점에 이를 것으로 보여집니다 라. 국내외 시장의 특성 (1) 댁내가입자망(FTTH) ① FTTH 서비스의 보급속도와 사업의 수명 FTTH는 보급이 국가별로 완료되기까지 약 10여년 이상 소요되며, 일본과 같이 먼저 FTTH를 진행한 국가 외에 미국과 유럽에도 지속적인 FTTH의 보급이 요구되어 신규 기술의 확대와 등장으로 사업의 수명이 길다는 강점이 있습니다. 최근 일본/미국/한국 시장이 어느 정도 포화 상태로 보여지고 있지만, 신규 콘텐츠의 개발로 전통적인 FTTH 시장에서 벗어나 신규 FTTH 시장(10G급, 유선통신과 위성 통신의 통합, 40G급 등)이 일부 형성되고 있으며, 시장 특성과 수요는 국가별로 차이가 있지만 전체적인 FTTH 수요는 일정한 수준을 유지 할 것으로 보여 지고 있습니다. 이것은 유선 사업자들이 지속적인 사업 진행을 위한 추가 콘텐츠의 개발과 신규 기술로의 진화가 사업의 지속성과 연관되어 있기 때문입니다. ② 광부품의 가격 경쟁력에 의존 현재 초고속 인터넷 시장에서 광가입자망 방식의 시장점유를 저해하는 최대 걸림돌은 광부품의 가격 경쟁력 입니다. 이것은 서비스 제공 사업자들이 최소의 투자로 높아진 고객의 만족도 향상을 도모해야 함에 따라 품질관리 능력을 보유하고 어느 정도의 가격 경쟁력을 갖는 부품업체가 시장을 주도할 수 있습니다. ③ 신규업체의 시장
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진입 어려움 광부품의 표준화는 되어 있지만, 광부품 업체의 고객인 시스템 업체마다 규격에 별도 품질 관리 규정이 있기 때문에 한번 선정된 부품 업체를 교체하는 데는 많은 비용과 시간이 요구됩니다. 그러므로 광가입자망 시장은 시장도입기에서 광부품 업체의 초기 시장선점이 매우 중요합니다. 최근 당사는Cooled SFP라는 차별화된 기술을 바탕으로 신규업체로서의 시장진입의 어려움을 극복하고 있으며, 시장 기반을 구축하고 있는 상태입니다. ① 기술력을 보유하고 있는 기존 대형 부품업체가 지난 10여년간 최대 수요처인 Cisco systems, Juniper Networks, Nokia 등과 긴밀한 관계를 유지하고 있어 추가 공급자로 선정되기가 상당히 어려운 상황으로, 대형 수요처에는 이미 다수의 부품업체들이 공급업체로 등록되어 있지만, 모든 종류의 부품 공급이 가능한 업체를 선정하여 구입선을 단순화 하고자 하는 경향이 있습니다. 또한, 장비 업체들의 40/100G급 장비로의 진화되고 있으며, 상대적으로 고부가가치를 가진 40/100G 광 모듈을 공급 할 수 업체는 한정되어 있어 일부 업체만이 광 모듈을 공급하고 있습니다. ② 단거리용 중저가 시장의 경우, 중국계 업체가 압도적인 가격 경쟁력을 가지고 있어 직접경쟁에 어려움이 있습니다. ③ 중고가 고품질 저가격 전략 이미 FTTH시장에서 상당한 수준의 가격 경쟁력과 품질관리 능력을 검증 받은 바 있어 신규 사업 응용 분야에서는 향후 당사가 전세계적으로 경쟁력을 인정 받을 것으로 기대하고 있습니다. ④ Telecom/Datacom용으로는 당사는 저가 광 모듈 업체와 차별화된 10G 및 25G급 이상의 광 모듈에 주력을 하고 있으며, 2019년도가 본격적인 40G급 이상의 광 모듈 사업이 본격적으로 실현되는 해라고 할 수가 있을 것이며, 지속적인 성장을 이어갈 사업 분야라고 할 수 있습니다. 최근 Telecom/Datacom 시장에서 고객 광선로의 부족 현상이 발생함에 따라 당사에서 개발한 Cooled SFP는 독특한 차별화된 해결책을 제시 할 수가 있음으로 인하여 신규 시장 창출의 계기가 될 수 있는 경우입니다. 또한, 저전력 소모 장거리 전송용 광 모듈은 본 시장의 기본 요구임에 따라 당사는 신규 제품 개발을 통하여 본 시장에 적극 대응을 할 예정입니다. (3) 무선이동통신 시장의 요구에 따라 아직 광 모듈 차별화가 가능한 사업 영역으로, 차별화된 기술 전략으로 저가 광 모듈 업체와 경쟁을 극복하고 있으며, 차별화된 기술과 적기 제품 출하로 신규 성장의 사업 영역으로 확대할 예정입니다. 2. 회사의 현황 가. 영업 개황 2018년 당사는 광모듈 판매사업 부문에서 331억원의 매출액을 기록하였으며 이중 내수가 약 60%, 해외매출이 약40%를 차지하고 있습니다. 이는 국내시장을 필두로 이동통신용 광모듈이 전체매출액의 약70%로 전체 매출을 견인하고 있고, 특히 2018년말부터 5세대 이동통신용 광모듈 양산/매출이 본격적으로 개시되면서 전년과 비교해 내수 매출비중이 점차 늘어나고 있는 형태입니다. 당사는 우리나라를 시작으로 일본, 북미에서 5G 시장이 본격화 될 것으로 보여짐에 따라 시장에서 주로 요구되는 10G와 25G 급 광모듈 개발을 완료된 상태로, 4G LTE와 비교해 상당히 늘어날 것으로 예상되는 물량의 원활한 양산 대응을 위해 생산장비, 인력 및 원자재 확보에 대대적인 투자를 통해 경쟁력을 강화하기 위한 노력을 해오고 있습니다. 또한 미국에서의 40G급 차세대PON 사업은 2017년도에 실질적인 개발이 완료된 상태로 2018년도 시범사업을 통해 2019년부터 가시적인 성과가 있을 것으로 보이며, 또한 다양한 응용 기술을 소개함으로써 사업 확대도 기대하고 있습니다. 나. 시장점유율 당사는 전세계적으로 현재 약 1% 수준이 시장 점유를 차지하는 것으로 판단하고 있으며 차세대 40G 급 FTTH용 광모듈 및 5G 이동통신용 광모듈에 대한 판매 확대로 시장 점유를 늘려 나가고자 노력하고 있습니다. 다. 경쟁 요소 최근 대만/중국업체의 기술력 향상으로 저가의 FTTH
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제품을 통해 시장점유율을 늘려오고 있음에 따라 당사는 기술적 차별성이 없는 10G급 PON ONU 광트랜시버의 매출 비중을 줄이고, 대신 OLT 및 Triplexer, Quadplexer 등 기술 경쟁력 우위의 제품으로 주력하고 있으며, 중장기적으로는 10G, 25G, 40G, 100G 급 트랜시버, Sub-system 모듈, 지능형 광 모듈, 데이터 센터용 광 모듈로 주력제품의 진화에 노력하고 있습니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사가 현재 준비 중이며 향후 출시할 사업 및 제품에 대하여는 다음과 같습니다. 사업분야 제품군 개발기간 기대효과 통신용 광 모듈 10G Cooled 광모듈 제품군 확대 ~ 2019.12 - Cooler가 내장된 저 소비전력 형태의 10G급 다채널 SFP로 이동 통신 기지국과 광 전송장비 등에 적용 예정으로 일부 파장에 대해서는 이미 개발이 완료된 상태이며, 2019년도는 파장을 지속적으로 확대 할 예정임. - 이동 통신의 10G 이상의 고속 Data의 필요성과 5G 망 구성시에 10G 이상의 제품이 필요할 것을 대비하여 준비하고 있으며 다양한 분야에서 매출이 가능 할 것으로 예상. 40G FTTH 광모듈 제품군 확대 ~ 2019.12 -차세대 FTTH망 및 5세대 이동통신망등 다양한 분야에서 매출 실현이 가능 할 것으로 기대하고 있음. 현재 양방향으로 고출력 10G x 4channel Tunable 개발이 완료되었으며, 제품군 확대를 위한 개발이 진행중임. -본 제품은 가입자에 10G급 서비스를 지원 할 수가 있으며, 또한 5세대 이동 통신망의 Backhaul망으로 적용이 될 것으로 보여져 다양한 차세대 경쟁력 있는 전송망에 활용될 것으로 예상하고 있음. (바)조직도 수정됨_조직도.jpg 조직도 3. 주요 종속 회사의 사업의 개요 ■ 래특영(우한)광전기술유한공사 래특영(우한)광전기술 유한공사는 2007년 2월 중국 호북성 우한시에 설치하였으며 2007년 9월부터 본격적인 영업(생산)활동을 시작한 현지법인으로서 주로 당사의 외주공장으로서의 역할을 수행하고 있으며, 현재 (주)라이트론의 지분율은 100%입니다. - 산업의 특성 및 영업의 개황등 회사는 모기업인 (주)라이트론의 외주가공하는 공정(중국현지공장) 이기 때문에 산업의 특성과 영업의 개황은 (주)라이트론의 내용을 참조하시기 바랍니다. ■ (주)세영기술 (가)산업의 특성 (주)세영기술의 생산라인은 SMT장비를 활용하여 PCB Assembly의 제조를 수행하는 SMT공정과, 그 후공정 즉, 조립공정의 두공정이 있습니다. 1) 임가공 OEM(PCB Assembly) 모기업인 (주)라이트론의 광통신모듈 전자회로부품의 집접화를 이루고 있는 PCB Assembly의 제조를 수행하는 임가공OEM사업 분야 입니다. 이 부분은 현재 매출비중의 대부분(약60%)을 차지하고 있습니다.2) 도급완제품을 위탁 제조 (주)세영기술이 보유하고 있는 제조인프라(인적요소, 시설 및 계측기) 특성을 활용하여 가장 잘 할 수 있으며 부가가치를 창출할 수 있는 사업군으로 무선전화기 및 비디오폰, SMPS 전원 공급 장치를 꼽을 수 있는데 그 분야에서 위탁 생산을 하고 있는 업체를 상대로 도급완제품을 위탁 제조하는 역할을 하는 사업입니다. 본 사업은 영업역량에 따라 향후 어느 일정범위의 사업영역은 확보할 수 있는 분야 입니다.3) SMT 공정의 임가공위탁생산 (주)세영기술이 보유하고 있는 SMT자동화설비를 최대한 활용하여 전자제품제조에 필수적인 제조공정의 첫 단계인 SMT 공정의 임가공위탁생산을 필요로 하는 불특정 다수의 전자제품제조회사를 상대로 한 PCB Assembly임가공, 임가공 OEM 위탁제조 사업 분야입니다.사업부문은 위와 같이 크게 3가지로 구분할수 있으며, 현재 (주)라이트론의 지분율은 90%입니다. (나)영업의 개황등 회사의 영업은 주로 설립 초기에는 (주)라이트론의 광모듈 부품의 PCB Assembly와그 후공정의 일부를 외주가공하여 공급하였습니다.회사는 모기업인 (주)라이트론의 의존도(광통신부품의 조립)를 낮추기 위한 노력을
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기울여왔습니다. 그 결과 무선전화기 및 그 충전기 조립, 영상정화기 조립, 무선핸즈프리 조립등 다양한 영역으로 임가공 매출을 실현하여 왔으며, RF 및 영상분야의 임가공을 중점적으로 노력을 기울였습니다. ■ (주) 라이트론케미칼 주식회사 라이트론케미칼은 상품 도소매업 및 부동산임대업을 할 목적으로 2016년 10월 31일 설립되었습니다. ■ (주) 라이트론씨앤디 주식회사 라이트론씨앤디는 상품 도소매업을 할 목적으로 2017년 04월 06일 설립되었습니다. ■ (주) 아이젠느에쿼티홀딩스 주식회사 아이젠느에쿼티홀딩스는 경영컨설팅등을 할 목적으로 2018년 02월 01일 설립되었습니다. ■ (주) 블 루 웍 스 주식 회사 블루웍스는 액화수소 관련 사업등을 할 목적으로 2018년 09월 19일 설립되었습니다. 4.주요 제품, 서비스등 (가). 주요 제품 등의 현황 (단위 :백만원, % ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) FTTH(광송수신 모듈) 초고속 인터넷용 광부품 LIGHTRON ODL(네트워크용 광부품) 네트워크 네트워크용 광부품 RF용 부품(LP,LD 등) RF CATV나 이동통신용 수신에 사용되는 광부품 CATV나 이동통신용 수신기에 사용되는 광부품 기타 합 계 (나). 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 당기 전기 비고 FTTH용 광부품 ODL 광부품 RF 광부품 주) 각 제품군의 총 매출액을 총 매출수량으로 나눈 수치 . 주요 종속 회사의 제품, 서비스등 ■ 래특영(우한)광전기술유한공사 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 :천원, % ) 사업부문 품 목 구체적 용도 매출액(비율) 비고 FTTH(광송수신 모듈) 초고속 인터넷용 광부품 ODL(네트워크용 광부품) 네트워크용 광부품 합계 주)상기의 매출액은 래특영(우한)광전기술유한공사에서 생산한 총 금액입니다. 나. 주요 제품등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 당기 전기 비 고 FTTH용 광부품 ODL용 광부품 주) 각 제품군의 총 매출액을 총 매출수량으로 나눈 수치 ■ (주)세영기술 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 :천원, % ) 사업부문 품 목 구체적 용도 금 액 비고 광통신부품 조립 FTTH용 광부품 조립등 기타 조립 기타 전화기등 조립 계 나. 주요 제품등의 가격변동추이 (단위: 원) 품목 당기 전기 비 고 광통신부품 조립 기타 조립 주) 각 제품군의 총 매출액을 총 매출수량으로 나눈 수치 ■ (주) 라이트론케미칼 주식회사 라이트론케미칼은 상품 도소매업 및 부동산임대업을 할 목적으로 2016년 10월 31일 설립되었습니다. ■ (주) 라이트론씨앤디 주식회사 라이트론씨앤디는 상품 도소매업을 할 목적으로 2017년 04월 06일 설립되었습니다. ■ (주) 아이젠느에쿼티홀딩스 주식회사 아이젠느에쿼티홀딩스는 경영컨설팅등을 할 목적으로 2018년 02월 01일 설립되었습니다. ■ (주) 블 루 웍 스 주식 회사 블루웍스는 액화수소 관련 사업등을 할 목적으로 2018년 09월 19일 설립되었습니다. 6.주요 원재료에 관한 사항 ■ (주)라이트론 (1). 주요 원재료 등의 현황 (단위 :천원 ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 당기 전기 비고 광통신용 모듈 및 소자 원자재 PD CHIP LA,LX 제품및 LP, LD제품 제조시공통사용 IC TIA -TO LD-TO FILTER LENS FIber 기 타 합 계 (2). 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 당기 전기 비고 PD CHIP IC TIA-TO LD-TO FILTER LENS Fiber 주) 각 원재료군의 총매입액을 총매입수량으로 나눈 수치. 7.주요 종속 회사의 원재료에 관한 사항 ■ 래특영(우한)광전기술유한공사 - 주요 매입(원재료 등) 현황 래 특 영(우한)광전기술유한공사는 매출액의 100%가 (주)라이트론의 외주가공으로 이루어지고 있기 때문에 원재료의 매입은 대부분 모기업인 (주)라이트론으로부터 매입하는 내부거래 입니다. ■ (주)세영기술 (1). 주요 매입(원재료 등) 현황 (단위 :천원 ) 사업부문 매입유형 과 목 구체적용도 당기
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전기 비고 PCB조립등 직접매입 원재료 PCB조립 등 소모품 외주가공 합 계 8.생산 및 설비에 관한 사항 ■ (주)라 이 트 론 가. 생산능력의 산출근거 - 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 품목 설비수 작업시간 설비당1일생산량(개) 설비당월간생산능력(개) 전체 설비의 생산능력(개)=설비수×설비당 생산능력×12개월 비고 OSA BIDI 월 작업일수 = 21일- 1일 작업시간 = 8시간 ×2교대 LD 월 작업일수 = 21일- 1일 작업시간 = 8시간 ×2교대 MODULE SFP 월 작업일수 = 21일- 1일 작업시간 = 8시간 ×2교대 RFOG 월 작업일수 = 21일- 1일 작업시간 = 8시간 ×2교대 RF(PD) 월 작업일수 = 21일- 1일 작업시간 = 8시간 ×2교대 - 산출기준 ① 1일 가동시간 = 8시간 × 2교대 =16시간 ② 월 가동시간 = 16 ×21일(월 작업일수) = 336시간 ③ 당기 가동시간 = 336 × 12개월 = 4,032시간 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원 ) 사업부문 품 목 사업소 당기 전기 비고 금액 금액 광통신용 모듈 및 소자 FTTH 대전 대덕구 문평동로 68 ODL 대전 대덕구 문평동로 68 RF(PD) 대전 대덕구 문평동로 68 기타 대전 대덕구 문평동로 68 합계 (2) 당기 사업연도의 가동률 (단위 : 시간(분)) 완성공수(A) 재적공수(B) 휴가공수(C) 추가공수(D) 작업공수(E) E=B-C 투입공수(F)F=E＋D 유실공수(G) 실동공수(H) H=F-G 작업능률(I)I=A/H*100 생산성(K)K=A/F*100 A) 완성공수 = 제품수 * 표준공수 : 제품을 생산하기 위해 사용된 공수의 합B) 재적공수 = 근무일* 인원수 * 1일 근무 시간 : 제품을 생산하기 위해 총 보유하고 있는 공수의 합C) 휴가공수 = 정규작업시간(재적공수)에서 휴가를 사용하여 빠져나간 공수D) 추가공수=정규작업시간(재적공수)에서 잔업으로 추가된 공수E) 작업공수=재적공수-휴가공수 : 보유하고 있는 총공수에서 휴가로 빠져나간 공수를 뺀 작업을 시작하기 준비된 공수 F) 투입공수=작업공수+추가공수 : 준비된 공수로 작업을 진행하던중 공수의 부족으로 잔업을 사용하여 추가적으로 공수를 사용하여 생산한 총 투입된 공수의 합 G) 유실공수=어떤 예측가능 또는 불가능한 여러가지 이유에 의해 라인이 생산활동을 하지 못하고 비가동이 발생된 시간(유실시간*대상인원)H) 실동공수=투입공수-유실공수:총 투입공수에서 유실공수를 차감한 순수 실제로 제품 생산에만 사용된 공수 I) 작업능률=완성공수/실동공수*100 :일정한 단위시간에 지출되는 노동량J) 가동률=실동공수/투입공수 *100 :실제 투입된공수에서 유실공수로 빠져나간 제품 생산으로 가동된 공수의 효율 K) 생산성=완성공수/투입공수 *100 :생산을 위해 총투입된공수로 제품을 생산하기까지 소모된 공수의 효율 9.주요 종속 회사의 생산능력, 생산실적, 가동률 ■ 래특영(우 한)광전기술유한공사 (1)생산능력 품목 생산라인수 작업시간 1라인당1일생산량(개) 1라인당 월간생산능력(개) 전체 생산라인의 생산능력(개)=생산라인수×1라인당 생산능력×12개월 비고 FTTH 월 작업일수 = 21일- 1일 작업시간 = 8시간 ×2교대 월 작업일수 = 21일- 1일 작업시간 = 8시간 ×2교대 2)생산실적 (단위:백만원) 사업부문 품 목 사업소 당기 전기 비고 금액 금액 광통신용 모듈 및 소자 FTTH 중국 호북성 우한시 ODL(네트워크용 광부품) 중국 호북성 우한시 합 계 ■ (주)세영기술 (1)생산능력 (주요설비) SMD LINE 2 LINE - MENUAL INSERT 1 LINE - 콘베이어 밸트 3 LINE - 기타 계측기기 다수 (2)생산실적 (단위 : 백만원 ) 사업부문 품 목 사업소 당기 전기 비고 금액 금액 PCB 조립등 FTTH용 광부품 조립 대전 대덕구 문평동로 68 A동 기타 조립 대전 대덕구 문평동로 68 A동 합 계 10.매출에 관한 사항 가.매출실적 (단위 :백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 당기 전기 비고 광송수신용