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백승훈 최병호 최형규 김영상 김철홍 주1) 백승훈 최병호 최형규 김영상 김철홍 백승훈 최병호 김영상 주2) 백승훈 최병호 김영상 백승훈 차지훈 박상우 권택민 주3) 백승훈 차지훈 박상우 권택민 백승훈 박상우 민홍기 권택민 주4) 백승훈 박상우 민홍기 권택민 백승훈 권준모이상용 권택민 주5) 백승훈 권준모이상용 권택민 백승훈 권준모장원상정경석 권택민 주6) 백승훈 권준모장원상정경석 권택민 백승훈박홍서 권준모정경석 박재우 주7) 백승훈박홍서 권준모정경석 박재우 박홍서 권준모정경석 박재우 주8) 주1) 김영상(사내이사), 김철홍(기타 비상무이사) 신규 취임 주2) 2015년 3월 13일, 최형규(기타 비상무이사), 김철홍(기타 비상무이사) 일신상의 사유로 사임 주3) 2015년 4월 17일, 김영상(사내이사), 최병호(사내이사) 일신상의 사유로 사임 차지훈(사내이사), 박상우(기타비상무이사) 취임 주4) 2015년 07월 24일, 차지훈(사내이사) 일신상의 사유로 사임, 민홍기(사내이사) 취임주5) 2016년 8월 12일, 민홍기(사내이사), 박상우(기타비상무이사) 일신상의 이유로 사임, 권준모(사내이사), 이상용(사내이사) 취임 주6) 2017년 3월 31일, 이상용(사내이사) 일신상의 사유로 사임, 장원상(사내이사), 정경석(사외이사) 취임. 주7) 2018년 8월 16일, 장원상(사내이사), 권택민(감사) 일신상의 사유로 사임, 박홍서(사내이사), 박재우(감사) 취임. 주8) 2018년 10월 17일, 백승훈(사내이사 및 대표이사) 일 신상의 사유로 사임. 라. 최대주주의 변경 (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 주식수 지분율 비고 장덕수 케이비제6호기업인수목적(주 )설립(발행주식총수 1,000,000주) 엘에스자산운용(주) 공모 후 지분취득(발행주식총수 16,000,000주) 장덕수 공모 후 지분변동(발행주식총수 16,000,000주) 중소기업중앙회(노란우산공제회) 공모 후 지분취득(발행주식총수 16,000,000주) ㈜네시삼십삼분 합병(SPAC 상장)(발행주식총수 72,020,529주) 주1) 상기 최대주주의 변경은 케이비제6호기업인수목적회사의 설립일 이후 변경된 내역입니다. 최대주주에 관한 사항은 보통주 기준으로 금융감독원 전자공시시스템의 지분공시 등을 토대로 작성되었습니다. 주2) 2016.04.2 8 합병 등기일 기준 합병신주 배정을 통해 최대주주가 (주)네시삼십삼분으로 변경되었습니다. 주 보 고서 제출일 기준 최대주주인 (주)네시삼십삼분의 주식수는 보통주 주이 며 지분율은 37.45 %(발행주식총수 135,018,223주) 입니다. 마. 상호의 변경 보 고 서 제출일 현재 해당 사항 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 1) 당사는 케이비제6호기업인수목적 주식회사와 2015년 9월 10일 합병계약을 체결하였으며, 2016년 4월 28일(합병등기일) 합병을 완료하였습니다. 구 분 내 용 합병 목적 합병 시 유입 자금을 활용한 신규 게임 및 신규 사업 확대, 경영 투명성 및 대외 신인도 강화 등 기업의 경쟁력을 강화하고자 함 합병 방법 케이비제6호기업인수목적 주식회사가 썸에이지를 흡수 합병함 합병 비율 케이비제6호기업인수목적 주식회사: 썸에이지= 1 : 5.0574879 합병으로 인해 발행하는 신주의 종류와 수 케이비제6호기업인수목적 주식회사 기명식 보통주 56,020,529주 당사는 2019년 2월25일 이사회 결의를 통해 회사의 게임개발부문에 대한 단순·물적분할을 결정하여 이에 대한 주요사항보고서를 제출하였으며, 2019년 3월 25일 정기주주총회에서 특별결의 안건으로 승인을 득하였습니다. 분할기일은 2019년 4월1일이며, 분할등기일은 2019년 4월 8일입니다. 구 분 내 용 신설회사명 주식회사 언사인드게임즈 (Unsigned Games Co., Ltd.) 목 적 모바일게임 개발외 발행하는 주식의 총수 기명식 보통주 600,000주 1주의 금액 500원 3. 자본금 변동사항 보고서 작성기준일 자본금은 으로 발행주식총수는 135,018,223 주 (액면가 100원/주) 입니다.
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증자(감자)현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2014년 10월 23일 유상증자(일반공모) 보통주 설립자본금 2014년 12월 29일 유상증자(일반공모) 보통주 일반공모(코스닥 상장) 2016년 04월 28일 보통주 주1) 합병신주 발행 2016년 11월 04일 전환권행사 보통주 2016년 11월 23일 전환권행사 보통주 2017년 04월 28일 전환권행사 보통주 2018년 09월 28일 주식매수선택권행사 보통주 주2) 신주교부 2018년 10월 31일 주식매수선택권행사 보통주 주2) 신주교부 2019년 07월 11일 유상증자(일반공모) 보통주 주3) 신주교부 2019년 12월 27일 유상증자(제3자배정) 보통주 주4) 신주교부 2020년 09월 10일 전환권행사 보통주 3회차 전환사채 2020년 09월 28일 전환권행사 보통주 3회차 전환사채 2020년 10월 12일 전환권행사 보통주 3회차 전환사채 2020년 11월 30일 주식매수선택권행사 보통주 주1) (주) 썸에이지 주식 1주당 케이비제6호기업인수목적 주식회사 주식 5.0574879주 발행하였습니다. 주2) 주식매수선택권 행사로 인한 주식발행일자는 권리행사일 기준입니다. 주3) 당사는 주주배정 후 실권주 일반공모로 2019년 7월 11일 기준 보통주 22,002,200주를 발행하였습니다. 주4) 당사는 제3자배정 유상증자로 2019년 12월 27일 기준 보통주 26,639,344주를 발행하였습니다. 주5) 당사는 2020년 9월 제3회차 전환사채의 전환권행사로 9,489,047주의 신주를 발행하였으며 보고서 제출일 기준 전액 전환권행사되어 미상환 전환사채는 없습니다. ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 장외직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 보통주 총 계(a+b+c) 보통주 주) 자기주식은 2016년 합병 반대 주주들의 주식매수청구권 행사(4,207,931주)및 합병 시 발생한 단수주(3주)취득 후 2016년 11월 임원 자사주 매입을 통한 책임 경영 동참 취지로 2,687,800주(총액 : 3,843,554,000원) 를 처분하였고 2018년 주식매수선택권의 행사로 인해 자기주식을 교부함으로써 1,520,134주를 처분하여 현재 보유수량은 없습니다. ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)
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보통주 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관련한 정관 기재사항 제 50 조 (이익금의 처분) 이 회사는 매 사업 년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금 처분 액 제 51 조 (이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 이익배당금은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다. 제 52 조 (배당금 지급청구권 소멸시효) 이익배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 않으면 소멸시효가 완성되고 시효완성으로 인한 배당금은 회사이익으로 귀속된다. 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제 7 기 제 6 기 제 5 기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 주1) 상기 '(연결)당기순이익'은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익 입니다.주2) 별도 재무제표 기준 주당순이익은 아래와 같습니다. 구 분 2020년(제7기) 2019년(제6기) 2018년(제5기) 주당순이익 (원) 주3) (연결)주당순이익은 지배기업소유 주 당기순이익(손실)에 가중평균유통보통주식수를 나눈 값 입니다. ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11011#*과거배당이력.dsl 7. 정관에 관한 사항 ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11011#*정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2021년 03월 31일 제7기 정기주주총회 제 42 조 (감사의 수와 선임 - 선임 및 조문정비, 상법 제368조의4제1항 내용 추가 감사선임 및 해임 조문 정비 상법 개정에 따른 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화 등 내용 반영. 2020년 03월 27일 제6기 정기주주총회 제2조(목적) 사업추가5. 전자세금계산서 서비스 공급업 6. 정보통신사업 7. 호스팅 및 관련 서비스업 8. 광고 및 광고대행업 9. 전자상거래에 의한 도소매업 10. 유통전문판매업 11. 경영컨설팅 및 경영지원서비스업 12. 위 각호에 관련된 부대사업일체 및 투자 사업영역확대 2019년 03월 25일 제5기 정기주주총회 제2조(목적) 추가-(부동산 임대업 및 전대업)제8조(주권의 발행과 종류)-삭제제8조의2(주식등의 전자등록)-신설제11조(명의개서대리인)3항 변경제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감또는 서명등 신고)-삭제제16조(사채발행에 관한 준용규정)-문구정비제49조2(외부감사인의 선임)-자구수정 사업목적 추가 전자증권법에 따른 개정 주) 제7기 정기주주총회는 2021년 3월 31일 개최 예정이며, 제7기 정기주주총회 안건에 정관 일부 변경의 건이 포함되었습니다. 자세한 사항은 2021.03.15 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 가. 모바일 게임 사업의 개요 당사의 영위 사업은 한국표준산업분류 중 온라인/모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업(J58211)에 속하며, 이 중 당사는 모바일게임의 개발 사업을 영위하고 있습니다. 게임 장르 면에 있어서 RPG(Role Playing Game, 역할수행게임), 전략시뮬레이션게임(SF Strategy), AR게임등 다양한 장르의 게임을 개발하였으며, 플렛폼별로는 모바일 게임에 속하며, 온라인 게임 부문은 보고서 제출일 현재 서비스 하고 있지 않습니다. 2007년 애플의 아이폰 출시를 시작으로 세계적으로 스마트폰 보급이 급속도로 늘어남에 따라, 애플의 앱스토어, 구글의 구글플레이 등과 같은 오픈마켓을 통해 게임을 다운받을 수 있는 환경이 생겨나고, 이에 따라 모바일게임 시장은 급격히 성장하였습니다. 또한 2012년 7월 카카오톡 게임과 같은 MIM(Mobile Instant Messenger) 게임플랫폼이 등장한 후에는, 오픈마켓 뿐만 아니라 MIM 게임 플랫폼을 통한 이용자가 급등하게 되었습니다. 모바일기기의 발전에 따라 구현 가능한 모바일게임 또한 다양해졌습니다. 초기 모바일게임은 단순한 게임 방식의 캐주얼게임이 주를 이루었지만, 점차 모바일기기 및 인터넷 보급 환경이 발전함에 따라 복잡하며 다양한 요소를 가미한 RPG(Role Playing Game)을 중심으로 한 코어게임이 유행하기 시작하였습니다. 이에 따라 게임 개발사의 개발능력이 중요시되기 시작하였으며, 모바일게임이면서도 온라인게임 때와 마찬가지로 그래픽, 스토리, 컨텐츠 등 게임 유저들의 다양한 선택기준을 만족시킬 수 있는 게임이 등장하기 시작하였습니다. 스마트폰의 고사양화는 캐주얼게임보다는 코어게임의 퀄리티 향상에 더 큰 영향을 끼쳤습니다. 디스플레이 성능 향상으로 그래픽의 퀄리티가 크게 향상되었으며, CPU 성능의 향상은 더욱 다양한 컨텐츠들이 무리없이 구 동될 수 있도록 만들어 주었습니다. 나. 산업의 특성 게임산업은 인터넷 보급률 증가와 IT기술의 발전으로 급속하게 고성장하고 있는 매우 유망한 산업입니다. 특히 사회·문화 인프라가 인터넷을 중심으로 발전하면서 휴식과 놀이 그리고 교육을, 게임이라는 가상의 공간을 통해 즐기려는 방향으로 변화해 가고 있습니다. 또한 음악, 영화, 방송 등과 함께 대표적인 엔터테인먼트 산업으로 이들 산업들과의 연계성이 매우 높고 정보통신기술 등 관련 기술 발전에 기여하는 영향이 매우 크다고 할 수 있습니다. 게임산업은 제조업과 달리 투입 대비 산출 비용이 높은 무형의 고부가가치 산업인 동시에 국제유가, 국내외 경제 등의 흐름에 큰 영향을 받지 않으며 음악, 영화, 방송 등 타 문화산업 대비 언어·문화 등의 장벽이 낮기에 상대적으로 수출이 용이한 산업입니다. 당사가 영위하는 사업은 게임 산업 중 모바일게임 산업입니다. 모바일게임이란 1차적으로 휴대전화, 스마트폰, 포터블MP3플레이어, PDA 등 이동용 모바일 기기로 즐기는 게임을 말하며, 모바일 인터넷에 접속하여 게임 어플리케이션을 다운로드 받아 실행하는 게임을 말합니다. 모바일 게임은 어떠한 제약 없이 언제 어디서나 자유롭게 게임을 즐길 수 있는 특징이 있어 타 게임 플랫폼과 비교하여 휴대하기 편리하고 조작 방법이 비교적 간단해 손쉽게 즐길 수 있다는 점에서 접근성과 대중성이 높아 급성장하고 있는 산업입니다. 모바일게임은 온라인게임이나 PC 게임 등 타 플랫폼에 비해 제작기간이 짧고 필요인력과 소요비용이 적어 진입장벽이 낮은 편이었습니다. 그러나 최근 관련 기술이 발전함에 따라 휴대폰 사양과 플랫폼이 고도화 되며 게임의 퀄리티가 높아져 게임 개발기간, 게임 제작비 등이 증가하여 경험과 자금이 풍부한 소수 기업의 시장점유율이 높아지는 기업집중화 현상이 나타나고 있습니다. 또한 스마트폰의 확산, 무선통신 및 하드웨어 기술의 발전과 더불어 콘텐츠에 대한 사용자의 요구 수준도 꾸준히 높아져 3D게임, MMORPG 등과 같은 장르들이 구현 가능해졌으며, 태블릿PC, 스마트TV
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등 플랫폼이 다변화하고 확대됨에 따라 그 영역이 점차 확대되고 있습니다. 최근에는 전세계적으로 스마트폰과 태블릿PC 등의 보급 확산과 더불어 모바일 네트워크 환경이 크게 향상되어 모바일게임 분야의 급격한 성장이 이루어지고 있습니다. 이러한 환경 하에서 글로벌 오픈마켓이라는 모바일 콘텐츠 유통시스템이 구축되었고 이에 대한 접근성이 용이해졌으며, 유통되는 모바일 콘텐츠 중 게임이 가장 높은 비중을 차지하며 중요한 장르로 인식되고 있습니다. 모바일게임 산업 초기 단계에서 모바일 게임은 제한적인 플랫폼의 한계로 인해 창의적인 게임보다는 조작이 간단한 퍼즐 등이 주류를 이루었으나 고성능 하드웨어에서 구현 가능한 3D게임 또는 네트워크게임인 SNG(소셜네트워크게임), MMORPG 등 장르가 점차 다양화 되었으며 태블릿 PC, 스마트 TV 등 플랫폼 확대로 모바일게임의 영역이 점차 확대되는 추세입니다. 일반적인 모바일게임의 시장 구조는 게임 개발사가 게임 제작과 업데이트를 책임지고 퍼블리셔가 게임 배급과 업데이트 일정 수립, 마케팅, 홍보, 게임운영 등을 담당하고 있습니다. 때로는 퍼블리셔를 배제하고 개발사가 직접 서비스를 제공하는 경우도 있으나 성공적인 게임 서비스를 위해서는 대규모 자금과 전문인력 등이 필요하여 대형 게임사에 국한된 사항입니다. 현재의 모바일 게임 시장을 살펴보면, 많은 부분에서 온라인 게임과 유사한 변화를 경험하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 때문에 모바일 게임시장의 향후 변화 방향 또한 온라인게임의 뒤를 이을 것이라고 예측할 수 있습니다. 무엇보다도 치열한 경쟁이이어진 후에 결국에는 규모가 큰 소수 게임들이 살아남은 시장으로 바뀌었고, 모바일게임 분야의 성숙기에도 이와 유사한 형태가 될 것이라고 예측되고 있습니다. 실제로 모바일 게임시장에서 인기를 얻을 수 있는 게임들은 사람들의 시선을 묶어두기 위한 개발 비용이나 마케팅비용 등을 대단위로 투입할 수 있는 게임들로 좁혀지고 있습니다. 이렇게 자본을 통한 경쟁이 더욱 치열해지면서 앞으로는 모바일게임 중에서도 누구나 관심을 돌릴 수 있을 만한 소위 공룡급 게임들이 생겨날것으로 예상되고 있습니다. 다. 산업의 규모 및 성장성 (1) 국내 모바일 게임 시장 규모 및 전망 '20 년 게임백서에 의하면 2020년 국내 게임시장 규모는 전년대비 9.2% 성장한 17조93억원에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 코로나19로 비대면 활동이 증가하면서 접근성이 뛰어난 모바일게임 이용은 오히려 늘어나고 있습니다. 2020년에도 모바일 MMORPG 장르의 게임들이 여전히 매출 상위권을 유지하였고, 기존 PC 온라인 게임의 IP를 활용한 게임들이 신규 출시되어 성공한다면 모바일게임의 매출 성장은 지속될 것으로 예상합니다. 국내게임시장현황및전망(2022).jpg 국내게임시장현황및전망(2022) (출처 : 2020년 게임백서) (2) 세계 모바일 게임 시장 규모 및 전망 2020년 세계 게임 시장은 전년대비 10.2%의 성장률과 20조5,449억원의 매출액을 예상하고 있습니다. 세계 유료화 게임 매출 10위권에는 모바일 게임이 6개를 차지하는 높은 비중을 보이고 있습니다. 국내와 마찬가지로 코로나19가 발생한 2020년 이후에도 세계 게임 시장은 계속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 과거 콘솔이나 PC플랫폼으로 진행되었던 게임들이 모바일 게임으로 제공되면서 크로스 플랫폼이 시장에서 우위를 점하고 있어 앞으로 모바일 게임은 연평균 성장률이 두 자릿수를 기록하는 고성장세를 이어갈 것으로 예상합니다. 세계게임시장현황및전망(2022).jpg 세계게임시장현황및전망(2022) (출처 : 2020년 게임백서) 라. 경기변동의 특성, 계절성 게임 산업은 저비용으로 장시간 동안 즐길 수 있는 특성이 있어 일반적인 경기변동에큰 영향을 받지 않습니다. 글로벌 경기침체와 같은 경기변동이 큰 시기에도 게임 산업은 그 성장세를 유지해 왔으며, 유럽 경제위기에 의해 국내 주식시장이 하락할 때 게임 관련 회사들은 경기방어주로서 큰 역할을 했습니다. 특히 모바일게임의 경우 그이용 가격대가 '무료 ~
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100,000원' 대에서 다양하게 형성되어 있고 최근 대부분 모바일게임의 비즈니스 모델이 '무료+부분유료화' 형태로 구성되어 고객들에게 평균적으로 주어지는 경제적 부담이 크지 않기 때문에 다른 산업과 비교하여 경기변동에 대한안정성이 상대적으로 더 높습니다. 또한, 휴대폰의 성능에 따라 구동환경의 변화, 게임의 질적인 향상과 대작 게임의 개발, 게임제작업체의 수익성 개선 등이 가능하기 때문에 휴대폰 제작 기술과 네트워크기술이 모바일게임 산업의 경기에 직접적인 영향을 주고 있다고 볼 수 있습니다. 마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 모바일 게임은 다른 플랫폼에 비해 제작기간이 짧고 필요 인력과 소요 비용도 적어 PC 온라인 게임 산업 대비 진입장벽이 낮은 편입니다. 이러한 모바일게임 시장의 낮은 진입장벽과 최근 가파른 모바일 게임 시장 성장성으로 인해 국내 기업뿐 아니라 해외 게임 기업들도 국내 모바일 게임시장으로의 진입을 적극적으로 시도하고 있습니다. 국내 기업들 또한, 높은 고객충성도에 기반한 일부 선두업체들이 선점효과를 누리고 있고, 최근 지상파 광고 등을 통한 거대 자본의 투입으로 경쟁이 더욱 가속화 되어가고 있습니다. 동시에, 기술 발전에 따른 휴대폰 사양과 플랫폼이 고도화되며 게임의 퀄리티가 상승하고 이에 따른 게임 제작비 및 게임 수 증가로 상위 소수 기업의 시장점유율이 높아지는 기업집중화 현상이 나타났습니다.각 장르별로 상위권에 랭크되어 있는 게임들을 살펴보면 조기 시장선점을 통해 고정 고객들을 확보한 후, 지속적인 업데이트 및 마케팅을 실시하여 라이프싸이클을 길게 가져가려는 성향을 볼 수 있습니다. 특히, 코어게임은 캐쥬얼게임에 비해 유저 충성도가 높아 life cycle이 길다는 장점이 있으나, 개발력과 하드 유저들을 충족시킬만한 다양한 콘텐츠, 정기적인 업데이트로 인한 게임 운영 능력 등 전문 개발사와 자본력이 풍부한 퍼블리셔만이 살아남게 될 것으로 전망됩니다. 당사는 지난 2019년 4월 (주)언사인드게임즈를 분할 신설하면서, 모회사(존속회사)인 (주)썸에이지는 게임 서비스를 전담하고, 자회사인 (주)언사인드게임즈 및 (주)로얄 크로우가 각각 모바일 게임 및 PC게임의 개발을 전담하여 각 법인 별 경영 및 책임을명확히 하고 전문역량을 강화하는 구조로 개편하였습니다. 2. 주요제품 및 서비스 에 관한 사항 (단위 : 백만원) 품 목 생산 개시일 주요상표 2020년 매출액(비율) 2019년 매출액(비율) 제품 및 서비스 설명 모바일게임 데스티니차일드디펜스워 모바일 전략 디펜스 게임 모바일게임 기타 영웅 for kakao게임 외 기술지원서비스 IT인프라서비스 제공 및 게임서비스 관리 등 합계 주) 상기 매출액은 연결기준 금액입니다. 3. 주요 원재료 당사는 게임 서비스를 제공하는 기업으로 생산설비를 통한 생산이 아닌 주로 인적자원을 활용한 사업이 주가 되기 때문에 생산활동과 관련한 원재료의 현황이나 원재료의 제품별 비중 등을 산정하기에 적합하지 않습니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산 및 설비의 현황 당사의 업종 특성 상 생산능력, 생산실적, 가동률은 해당사항 없습니다. 나. 생산 및 설비의 투자계획 현재 생산 및 설비의 구체적인 투자계획은 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 2020년 2019년 2018년 금액 금액 금액 제품 모바일게임 내수 수출 기타 기술지원서비스 내수 수출 합계 주) 상기 매출실적은 연결기준 금액입니다. 나. 주요 매출처 등 현황 (단위 : 백만원) 매출 유형 품 목 매 출 처 2020년 2019년 2018년 결제조건 제품 모바일게임 국내 ㈜네시삼십삼분 세금계산서 발행 이후 익월 말일까지 수령 기타 기술지원서비스 합계 주) 상기 매출처 금액은 연결기준 금액입니다. 다. 판매 경로 (1) 판매조직 당사는 애플 앱스토어, 구글 플레이 마켓 등의 모바일 기기 시장 출시를 위한 사업부 조직을 두고 있습니다. 당사는 론칭 이전부터 기자 간담회, 사전 예약 서비스, 뉴스 홍보 기사등을 통해 마케팅을
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하며, 론칭 후에는 네이버, 다음 등의 포털 등을 통한 광고, TV, CM 등을 통한 마케팅 등을 집행을 하였습니다. (2) 판매경로 당사가 퍼블리싱하는 게임들은 모바일 플랫폼(구글, 애플, 원스토어 등)에서 판매되고 있습니다. (3) 판매전략 외부 퍼블리싱을 통한 제품의 판매의 경우, 퍼블리싱업체에서 진행하고 있으므로 동사의 판매전략은 존재하지 않으며, 퍼블리싱업체의 판매전략은 영업기밀상 파악하기 어려운 점이 있습니다. 자체 서비스의 경우, 모바일/웹 광고, 온/오프라인 광고, 사전예약 등을 통해 유저 획득 활동을 하고 있으며, 해외에 진출하는 제품들의 경우, IP를 보유한 글로벌 업체와의 협업, 마케팅을 통해 진행하고 있습니다. 6. 시장위험과 위험관리 당사의 주요 금융부채는 영업활동을 통해 발생한 채무(미지급금 및 미지급비용)로 구성되어 있습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험입니다. 당사의 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 가. 시장위험 (이자율 위험) 이자율 위험은 미래시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부조건의 차입금과 예금에서 발생합니다. 당사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 나. 신용위험 신용위험은 보유하고 있는 수취채권에 대한 신용위험뿐 아니라 현금성자산, 금융기관 예치금, 단기대여금 등으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당 기 말 및 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합 계 주) 상기 금액은 연결기준 금액입니다. 다. 유동성위험 당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 다음 표는 당사가 보유하고 있는 금융부채의 예상만기를 상세하게 나타내고 있습니다. 다음 표는 해당 부채에서 발생한 이자를 포함하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상 만기금액에 기초하여 작성되었습니다. 당 기 말 (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년이상5년미만 합 계 기타금융부채 리스부채 합 계 주) 상기 금액은 연결기준 금액입니다. (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년이상5년미만 합 계 기타금융부채 전환사채 리스부채 합 계 주) 상기 금액은 연결기준 금액입니다. 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다. 8. 경영상의 주요계약 당사는 '데스티니 차일드' IP 기반의 모바일 디펜스 게임을 서비스 하기 위해 (주 )시프트업과 IP라이선스 계약을 체결하였으며, 개발사 라운드투(주)와 퍼블리싱 계약을 체결하였습니다. 퍼블리싱 및 IP 라이센스계약 기간은 상용화 서비스 개시한 날로부터 3년간 유효하며, 수익은 IP홀더와 개발사와 배분하는 형태로 이루어져 있습니다. 당 사는 2021년 2월 투자 유치 및 미래 성장을 위한 자금확보를 위해 Tencent의 자회사인 Aceville Pte. Ltd와 당사의 자회사 ㈜로얄크로우의 주식 일부(296,707주)를 17,710,523,235원에 처분하는 주식양도계약(Share Purchase Agreement)을 체결하였습니다. 처분 후 당사의 보유주식수는 103,293주이며 지분율은 14.44% 입니다.거래대금은 거래 종결일에 15,719,470,911원, 거래 종결일 후 2개월이 되는날에 1,991,052,324원을 수령할 예정입니다. 9. 연구
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개발 활동 가. 연구개발 조직 보고서 작성일 기준 자회사인 로얄크로우 및 언사인드게임즈는 게임 개발 스튜디오를 보유하고 있습니다. 언사인드게임즈는 2019년 4월1일부로 썸에이지에서 물적분할로 신설된 법인입니다. 나. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과목 구분 제7기 제6기 제5기 제4기 제3기 제2기 비고 연구개발비용 썸에이지 자회사 넥스트에이지 2020.07월 주식처분으로 연결제외 로얄크로우 언사인드게임즈 물적분할 신설법인 (2019.04.01부) 합계 연구개발비/매출액 비율
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성 시점의 재무성과 에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측 정보는 미래의 경영 환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래 할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래 할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부 환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 경영진단 범위 및 개요 당사의 당기(제7기 : 2020.1.1 ~ 2020.12.31) 경영 성과를 전기 (제6기 : 2019.1.1 ~ 2019.12.31)와 비교하여 보면 주요 증감 내역 및 증감 원인은 다음과 같습니다. 3. 경영진단 의견 (연결기준) (1) 경영성과 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하고 있으며, 이에 따라, 당기 연결 대상에 포함되는 ㈜언사인드게임즈, ㈜넥스트에이지, ㈜다스에이지 및 ㈜로얄크로우를 포함한 종속회사의 내용을 포함하여 작성하였습니다. (단위 : 원,%) 구 분 경영실적 증감율 제 7 기(2020년) 제 6 기(2019년) 영업수익 영업비용 영업손실 영업외손익 법인세비용차감전순손실 법인세수익 연결당기순손실 2020년 세계 게임 시장은 전년대비 10.2%의 성장률과 20조5,449억원의 매출액을 예상하고 있습니다. 세계 유료화 게임 매출 10위권에는 모바일 게임이 6개를 차지하는 높은 비중을 보이고 있습니다. 국내와 마찬가지로 코로나19가 발생한 2020년 이후에도 세계 게임 시장은 계속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 과거 콘솔이나 PC플랫폼으로 진행되었던 게임들이 모바일 게임으로 제공되면서 크로스 플랫폼이 시장에서 우위를 점하고 있어 앞으로 모바일 게임은 연평균 성장률이 두 자릿수를 기록하는 고성장세를 이어갈 것으로 예상합니다. 세계게임시장현황및전망(2022).jpg 세계게임시장현황및전망(2022) (출처 : 2020 대한민국 게임백서) '20년 게임백서에 의하면 2020년 국내 게임시장 규모는 전년대비 9.2% 성장한 17조93억원에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 코로나19로 비대면 활동이 증가하면서 접근성이 뛰어난 모바일게임 이용은 오히려 늘어나고 있습니다. 2020년에도 모바일 MMORPG 장르의 게임들이 여전히 매출 상위권을 유지하였고, 기존 PC 온라인 게임의 IP를 활용한 게임들이 신규 출시되어 성공한다면 모바일게임의 매출 성장은 지속될 것으로 예상합니다. 국내게임시장현황및전망(2022).jpg 국내게임시장현황및전망(2022) (출처 : 2020 대한민국 게임백서) - 이러한 모바일게임 시장의 높은 성장세와 더불어, 높은 고객충성도에 기반한 모바일 게임 퍼블리싱 선두업체들이 선점효과를 누리고 있고, 최근 지상파 광고 등을 통한 거대 자본의 투입으로 경쟁이 더욱 가속화 되어가고 있습니다. 동시에, 기술 발전에 따른 휴대폰 사양과 플랫폼이 고도화되며 게임의 퀄리티가 상승하고 이에 따른 게임 제작비 및 게임 수 증가로 상위 소수 기업의 시장점유율이 높아지는 기업 집중화 현상이 나타났습니다. 각 장르별로 상위권에 랭크 되어 있는 게임들을 살펴보면 조기 시장선점을 통해 고정 고객들을 확보한 후, 지속적인 업데이트 및 마케팅을 실시하여 라이프 싸이클을 길게 가져가려는 성향을 볼 수 있습니다. - 당사의 경우, PC온라인 분야 및 모바일 게임 시장에서 다양한 장르의 히트작을 만들어 낸 경험이 풍부한 개발자 들로 구성 된 모바일 게임 전문 개발사로서, 시장을 선도할 수 있는 다양한 장르의 게임 들을 다수 공급할 수 있는 개발력이 강점인 회사입니다. ‘19년 중 경영자원의 효율적 배분을 통해 사업경쟁력을 강화하고,
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사업부문별 특성에 맞는 지배구조 체제를 확립하여 전문적인 의사결정을 통한 책임경영체제를 확립하고자 회사를 물적분할하여, 모회사는 게임 퍼블리싱 사업에 집중하고, 자회사들은 게임 개발에 집중하는 구조로 개편하였습니다. ㈜언사인드게임즈에서는 모바일 MMO 장르인 “데카론M”의 제작을 완료하고 당사에서 정식 서비스 준비 중이며, ㈜로얄크로우에서는 PC 슈팅 게임인 “CROWZ”를 개발 중에 있으며, 2021년 연내 출시를 예상하고 있습니다. - '20년 연결 매출액은 약 70억원으로 전년대비 90% 이상 성장하였고, 연결 영업적자는 전년대비 10% 감소한 119억원을 기록하였습니다. 연결 당기 순 손실은 전년 142억원 적자에서 77억원 적자로 대폭 축소되었습니다. - '20년 연결 매출액은 '20년 11월 출시한 신규게임인 "데스티니차일드 디펜스 워”게임의 성공적인 출시로 인해 전년 대비 큰 폭의 성장을 기록하였습니다. 연결 영업비용의 경우 전년 169억원에서 189억원으로 전년 대비 20억원이 증가하였습니다. 이러한 영업비용 증가는 신규 게임 출시에 따른 광고선전비 집행이 전년 16억원에서 금년 44억원으로 27억원이 증가하였기 때문입니다. (2) 재무상태 (단위 : 원) 과 목 제7기 제6기 자산 1. 유동자산 2. 비유동자산 자산 총계 부채 1. 유동부채 2. 비유동부채 3. 지배기업 소유주지분 4. 비지배지분 부채와 자본총계 - 연결기준 자산 총계는 전년 435억원 대비 47억원 감소한 388억원입니다. 주요 자산 증가요인으로는 전년 4분기 중 신규게임의 성공적 출시에 따른 매출채권의 증가, 신규게임에 대한 라이선스 Fee 및 Minimum Guarantee에 따른 선급비용 및 무형자산 증가 효과가 있었으나, 적자지속에 따른 현금 및 단기금융상품 잔액이 감소하여 자산총계는 전년 대비 감소하였습니다. - 부채 총계는 전년 79억원 대비 28억원 감소한 51억원입니다. 부채 감소의 주요 이유는 ㈜썸에이지의 제3회차 전환사채(발행가액 55억원)가 전액 보통주로 전환되었기 때문입니다. - 참고로, 개별기준 재무상태표 내 종속기업투자주식에 대해 게임 출시 전 자회사의 재무상황을 반영하여 손상 차손을 인식하였습니다. ㈜ 언사인드게임즈를 대상으로 약 42억원의 손상차손을 인식하였습니다. (3) 주요 경영지표 (연결기준) 구 분 비율 (%) 제7기 (2020년) 제6기 (2019년) 안전성 비율 부채비율 수익성 비율 매출액순이익율 자기자본순이익율 성장성 비율 매출액증가율 당기순손실증가율 (지표산출 방법) 부채비율=부채총액/지배기업 자기자본 x 100 매출액순이익률 = 당기순이익/매출액x 100 자기자본순이익률 = 당기순이익/지배기업 자기자본 x 100 매출액증가율 = (당기매출액-전기매출액)/전기매출액 x 100 당기순이익증가율 = (당기의 당기순이익-전기의 당기순이익/전기의 당기순이익) x 100 - '20년 당사의 주요 경영지표의 경우, 안정성 비율은 제3회 전환사채의 보통주 전환에 따라 부채비율이 감소하였습니다. 수익성 비율 및 성장성 비율이 전년보다 개선 되었으며, 이는 '20년 4분기 중 신규게임의 성공적인 출시에 기인합니다. (4) 자금 조달 - 당사는 '20년에 신규로 자금 조달을 하지 않았습니다. (5) 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "III. 재무에 관한 사항" 중 "3. 연결재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. (6) 부외 거래 현재 부외 거래가 존재하지 않습니다. (7) 2021년 경영 전략 2021년도 역점 추진 경영 활동은 아래와 같습니다. 첫번째, '20년 11월 글로벌 시장에 정식 출시한 "데스티니차일드 디펜스 워”의 지속적인 매출 기여를 위해 개발사와 협업하여 컨텐츠를 보강하고 내부지표 향상 활동에 집중하고자 합니다. 두번째, 자회사 ㈜언사인드게임즈에서 개발한 "데카론M”의 개발을 마무리하고 조만간 예정 되어있는 정식서비스를 위해 QA, 마케팅 등 철저한 사전 서비스 준비 및 점검을 실시하여 금년 대폭적인 매출 성장성 및 수익성을 확보를
썸에이지 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

하고자 합니다. 2021년 2월 당사는 Tencent의 자회사인 Aceville과 당사의 자회사 ㈜로얄크로우의 일부 지분에 대한 양도계약(SPA)을 통해 투자를 유치하고 미래 성장을 위한 자금을 확보하였습니다. 당사는 ㈜로얄크로우에서 개발 중인 PC플랫폼 기반 오픈월드 FPS 게임인 “CROWZ”를 글로벌 시장에 금년 중 성공적으로 서비스 하고자 합니다. 해당 게임의 성공적인 출시를 통해 직접적인 매출 및 이익기여 뿐 아니라, SPA(Share Purchase Agreement)상 해당 조건이 성취되는 경우 "CROWZ" 출시 후 성과에 따라 기 매각 주식양도 대금에 대한 차후정산(Earn-out)으로 추가 자금 확보가 가능하도록 하고자 합니다.
테크엘 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 [지배회사의 내용] 가. 업계의 현황 1) 반도체 산업반도체 산업은 1947년 고체 소자 트랜지스터의 발명으로 태동하였고, 실리콘의 도입과 집적회로의 개발로 이어지면서 지난 30여년간 PC산업, Digital TV, 휴대폰 및 Consumer제품의 발달과 함께 CPU 등의 비메모리 반도체와 메모리 반도체 산업이 동시에 발전해 왔습니다. 반도체는 크게 정보를 저장할 수 있는 메모리반도체와 정보저장 없이 신호처리 연산이나 제어기능을 하는 비메모리 반도체로 구분할 수 있습니다. 대표적인 메모리 반도체는 휘발성인 DRAM과 비휘발성인 Flash Memory로 분류되는데, DRAM은 주로 PC용 주기억장치에 이용되고 처리 속도 및 능력에 따라 SDRAM, 램버스 DRAM,DDR, DDR2, DDR3 등이 있습니다. Flash Memory는 전원이 꺼져도 데이터가 지워지지 않는 비휘발성 메모리반도체로, 저 소비전력과 빠른 접속속도 및 내구성 등의 장점 때문에 최근 그 수요가 증대되고 있습니다. 한편, Flash Memory는 NOR형(Program Code 저장용, M/S )과 NAND형(Data 저장용)으로 나누어 집니다. 메모리분야와는 달리 사용자의 요구에 의해 설계된 특정 회로를 반도체 IC로 응용 설계하는 비메모리 반도체는, 시장 규모가 전체 반도체 시장의 78% 이상을 차지할 정도로 규모가 크며, 메모리반도체와는 달리 가격변화가 적은 편이고 부가가치가 높은분야입니다. 이러한 반도체 시장 수요를 결정하는 IT 등의 제품 시장은 기존의 PC 뿐만 아니라 최근에는 모바일 컨버전스 제품과 디지털가전 중심으로 급속히 전환되면서 변화를 가져오게 되었고, 메모리 제품의 경우 모바일 및 정보 가전 제품을 위한 수요가 증대되고 있으며, 비메모리 제품인 시스템 IC는 다양한 기능의 SoC(System On a Chip) 형태로 발전되고 있습니다. 이에 따라 반도체의 다양화 및 차별화를 위한 경쟁이 치열해지고 있으며, 기술은 미세화, 고속화, 저전력화 등의 형태로 발전하고 있습니다.2) 당사가 영위하는 사업부문의 개요 당사는 메모리 반도체 후공정 제조 전문인 SIP사업부문을 영위하고 있으며, 기존 Solutions사업부분은 2015.3.31.기준으로 영업양도 하였습니다. ■ SIP(System in a Package)는 System 또는 Sub-System 기능을 제공하기 위해서 여러 개의 Block을 각각의 개별 칩으로 구현한 후 단일 반도체 후공정 제조로 제품화된 것을 말합니다. 최근, 휴대전화나 태블릿PC, 디지털카메라, MID (Mobile Internet Device) 등과 같은 휴대용 단말기 등이 다양한 기능을 수행하면서도 제품 크기는 점차 소형화 되어가면서 작고 가벼운 제품의 수요가 늘어가기 때문에 원하는 기능의 칩들을 수직으로 적층하고 면적을 최대한 줄여 “단독 시스템 통합을 위한 구현 기술”의 결정체로서 다양한 복합기능을 발휘하는 SIP(System in a Package) 기술이 크게 요구되고 있습니다. 이는 단순히 실장면적의 감소뿐 아니라 개발기간의 단축, 고속동작화, 고수율과 개발비용의 감소 등의 효과를 얻을 수 있기 때문에 SIP시장은 점차 확대될 전망입니다. 당사는 반도체 솔루션의 풍부한 경험과 사업부문간 시너지 효과로 다양하고 경쟁력 있는 SIP 제품을 생산할 수 있는 장점이 있습니다. 당사의 SIP 사업부문은 1) Storage, 2) eMMC, 3) Smart SIP 분야로 구분되며, 각 부문별 사업의 내용은 다음과 같습니다. 먼저, Storage SIP는 Data 저장 기능을 수행하는 장치로서 낸드플래시를 이용한 플래시메모리카드가 대표적입니다. 메모리카드의 종류에는 CompactFlash(CF), Secure Digital(SD), Memory Stick(MS) 등이 있으며 고기능 무선 핸드셋의 출시와 함께 초소형.고용량의 플래시메모리카드인 micro SDHC 등의 수요가 증대되고 있습니다. 플래시 메모리
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카드 시장은 초기에 단순한 Data를 저장하는 Image Oriented 단계에서 Mobile Oriented 단계로 발전되어 카드 Size는 초소형화 되고, 고용량의 데이터를처리할 수 있게 되었으며, 현재, 음악, 게임, 동영상, Security 등의 다양한 Contents Oriented 단계로 발전하고 있습니다. 최근에는 휴대 및 Interface 기능이 편리한 UFD(USB Flash Drive)의 수요가 증대되고 있으며, NAND Flash의 특장점을 이용한 고용량 데이터 저장장치인 SSD(Solid State Drive)의 개발 및 판매가 활발히 진행 중에 있습니다. SSD는 비휘발성 NAND Flash Memory와 제어역할을 하는 Controller가 결합하여 만들어지는 저장장치로 데이터 접근속도가 빠르고 소비전력이 낮으며, 기계적 소음이 없고 내구성이 강한 특장점으로 향후 HDD 대체 뿐만 아니라 새로운 디지털기기를 탄생하게 하는 저장 솔루션으로 부상할 전망입니다. 특히, SSD의 특장점에도 불구하고 그동안 상용화 및 확산에 어려움을 겪었던 높은 가격 부담도 최근 크게 낮아지고 있습니다. 아직까지 HDD와 SSD와의 가격차이는 존재하지만 SSD의 특장점인 속도 및 발열, 안정성 등 다른 요소들을 감안할 때 향후SSD의 시장 수요는 증가할 것으로 전망됩니다. 내장형 Flash Memory인 eMMC(embedded Muti Media Card)는 Flash Controller와NAND Memory가 함께 내장된 BGA Package로 저소비전력 및 고속처리를 장점으로 스마트폰 및 태블릿PC 등에 주로 채택되고 있고 NAND Memory 총수요의 약30%를 차지하고 있으며, 향후 Consumer및 산업용 제품으로도 채용되어 계속 성장할 것으로 예측하고 있습니다.Smart SIP 부문은 기존의 Smart Card가 다양한 분야로 확장되어, 최근 전 세계적으로 강화되고 있는 보안 관련 기술을 기반으로 하는 사업입니다. Smart Card는 휴대폰의 USIM Card와 금융카드가 현재까지의 주요한 시장인데, 향후 인터넷 보안, Mobile banking의 확대, Contents 보안 등의 다양한 요구가 커지고 있어서, 기존의 단순 Smart Card에서 Convergence Smart card로의 전개될 경우성장성이 매우 기대되고 있습니다. 구체적인 제품으로는 기존 USIM Card에 Flash Memory 혹은 32-bit Application Processor를 탑재한 Convergence USIM Card, 인터넷에서의 금융거래, 보안 로그인 등에 필요한 USB Token, microSD Card에 Smart Card 기능을 추가한 Smart microSD Card 등이 있습니다. 3) 제조 기술의 경쟁력 반도체 제조 기술에 있어서 휴대전화, 디지털카메라, PDA(개인정보 단말기), MP3 플레이어등의 음성 및 영상 저장매체로 사용되는 플래시 메모리카드(Flash Memory Card)는 고용량, 초소형의 반도체 후공정 제조 기술이 요구되는 분야입니다. 이러한 초소형 플래시메모리 카드의 경우 전체 두께가 1.0mm이므로 고용량의 기능을 갖기 위해서는 수개의 Chip을 적층하는 조립, 제조기술이 요구되며, NAND FlashWafer의 두께를 30um이하로 가공하여 제조하는 Wafer의 BSG(Back Side Grinding), Die Attach, Wire Bonding 등의 초박막형 웨이퍼 가공 및 초정밀 조립기술이 필요합니다. 따라서 고신뢰성의 반도체 후공정 제조 기술이 요구되는 분야이며 고용량 메모리카드를 출시함으로써 시장 선점 효과가 큰 특징이 있습니다. 당사는 기존의 반도체 개발 및 반도체 후공정 제조 기술 위에 마케팅 및 시스템 응용 중심의 Total Solution 사업이 접목되어 사업영역의 다각화와 관련 사업간 시너지 효과가 증대될 전망입니다. 나. 회사의 현황 정보화 사회의 진전에 따라 Storage Device의 수요는 더욱 증가하고 고도화가 요구되고 있습니다. 다양한 멀티미디어
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기기의 등장에 따른 Data의 저장장치는 보다 작은 크기에 보다 많은 데이터를 저장할 수 있는 기능을 요구하고 있으며, 당사는 비휘발성 메모리반도체인 낸드플래시를 이용하여 축적된 Wafer-Level의 칩 적층 기술을 바탕으로 초소형, 고용량 메모리카드 제품을 공급하는 한편, 컨텐츠 내장형 제품 등 고부가가치의 제품을 적극 개발하고 있습니다. 초창기 삼성전자에 SmartMedia Card 제품을 공급하기 시작하면서 플래시메모리카드 사업을 시작하였으며, 지금은 SD Momory Stick 제품군등 메모리카드 전종류의 제품을 양산 및 공급하고 있습니다. 최근에는 휴대가 간편한 대용량 저장장치로서 UFD의 수요가 늘어나고 있으며, 당사는 MSP(Multi Stack Package)기술을 응용한 COB Type 의 고용량 UFD (USB Flash Drive) 제품을 시장에 공급하고 있습니다. 또한, 2009년 하반기에 대용량 저장장치인 SSD / eSSD 제품을 개발 완료하였으며, 산업용 및 기업 서버용 등으로 Customized Product 위주의 Niche Market 을 공략해 나갈 계획입니다. 2.5인치 Serial ATA(SATA) 방식의 SSD는 NAND Flash Memory 기반의 비휘발성 저장장치로서 기존의 HDD(Hard Disc Drive)보다 빠른 처리속도, 높은 신뢰수준 등의장점을 지니고 있습니다. 당사는 개발 및 양산체계를 완료 하였으며, 사업화 진행 중에 있습니다.내장형 Flash Memory인 eMMC(embedded Muti Media Card)는 Flash Controller와 NAND Memory가 함께 내장된 BGA Package로 저소비전력 및 고속처리를 장점으로 스마트폰 및 태블릿PC 등에 주로 채택되고 있고 NAND Memory 총수요의 약30%를 차지하고 있으며, 향후 Consumer및 산업용 제품으로도 채용되어 계속 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 이에, 당사는 eMMC의 개발을 완료하여 사업화중이며, 주요 업체에 대한 인증 작업 및 OEM 고객에 대한 프로모션을 강화 하고 있습니다. Multi chip을 One Package화 하는 SIP기술은 앞으로의 Convergence Smart Card 분야에서 매우 중요한 요소로 당사는 업계 최고 수준의 공정기술을 바탕으로 SIP 부문에 상당한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이에 당사가 보유하고 있는 SIP기술과, 당사 기술연구소의 연구 개발 능력으로 각종 Smart SIP를 개발 중에 있습니다. Smart SIP 과제로는 기존 USIM에 Flash 메모리, NFC등의 다양한 기능의 부품을 추가한 Convergence USIM Card, USB Dongle에 Smart Card IC를 내장하여 인터넷 뱅킹용 공인 인증서 등을 내장할 수 있는 보안 Token, 여기에 안테나까지 추가하여 RF 기능까지 가능한 “USB Token with Antenna” 제품 등이 개발되고 있습니다. 또한 당사의 주요 생산품목인 microSD Card에 접목한 Smart microSD Card 는 기존의 USIM 기능으로부터 독립적인 Security 기능을 수행 할 수 있으며, 휴대폰에서의 Contents 사업을 가능하게 하는 중요한 요소로서 각광을 받고 있습니다. 또한 최근 주목 받고 있는 지문인식 기술은, 최근 전세계적으로 강화 추세에 있는 보안산업에 또 하나의 사업 기회를 제공하고 있습니다. 당사는 현재 개발 중인Smart SIP 제품들이 완료된 후, 지문인식 기술을 접목하여 또 하나의 사업군으로 육성할 계획입니다. C. 사업부문간 integration 활용한 사업전략 당사의 SIP제조 경쟁력 중의 하나는 사업분야가 가지고 있는 강점을 활용한 시너지 효과를 통하여 고부가가치의 신제품을 개발할 수 있는 영역이 존재한다는 것입니다. 즉, Storage / Sensor / Smart Card 부문의 상호 특장점을 접목하여 신제품 개발이 가능합니다.(가) Storage + SmartCard : 대용량의 안전한 저장장치, 인증과 비접촉 데이터통신 기능을
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제공하는 SmartSD Card는 대용량 플래시메모리 Storage 영역을 스마트카드모듈을 위한 여분의 저장영역으로 사용될 수 있으며 저장된 데이터는 암호화 기술로 보호되므로 다양한 스마트카드 제품용으로 사용될 수 있습니다.(나) Storage + Sensor : 당사는 근접 및 조도센서를 개발 완료하여 생산 중에 있으며, 이러한 센서류를 Card Form Factor에 접목하여 제품을 개발할 수 있습니다. 예를 들어 지자기 센서(Compass 기능)를 이용하여 네비게이션 기능을 지원할 수 있으며, 가속도 센서를 이용하여 스마트폰의 기능을 지원할 수 있습니다. 3) 중국법인 설립 : 세계시장은 새로이 변화하고 있으며, 이러한 변화에 대응하고자 중국 시장 진출, 해외생산기지 확보, 생산CAPA 부족 등의 문제점을 해결하기 위하여 바른전자강소유한공사 설립을 결정하였고, 건축 진행 중에 있었으나, 낸드 및 사드사태로 인하여, 공장 가동 시기 및 자산,부채 양도를 검토 하였고, 2019년 1월 21일 대풍경제개발구와 595만RMB에 자산양도 계약을 체결하였습니다. [종속회사의 내용]■바른전자강소유한공사 (1) 자회사가 속한 업계의 현황 1) 산업의 특성 - 바른전자 현황 참조2) 산업의 성장성 - 바른전자 현황 참조 3) 경기변동의 특성 - 바른전자 현황 참조(2) 자회사의 시장여건 : 바른전자 현황 참조 (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 경쟁사 강점, 단점 : 바른전자 현황 참조 2. 주요제품 등 당사는 플래시메모리카드 제품 등의 SIP 제품을 생산하고 있으며, 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 반도체 메모리카드, COB USB CND 합 계 SIP-Storage의 판매가격은 Density 및 Stack(적층) 별로 상이하며, 주요 원자재인NAND 가격의 변동에 따라 영향을 받습니다. 공시 기간별 플래시메모리 주요 매출 제품의 총 매출액을 판매 수량으로 나눈 평균 판매가격 변동 내역입니다.시장에서는 고용량, 고속도의 메모리를 요구하고 있으며, 현재 SD CARD 8GB제품이 주로 매출되고 있습니다. (단위 : 원) 품 목 제22기 제21기 제20기 플래시메모리카드(용량) 3. 주요 원재료에 관한 사항 당사의 주요 원재료는 NAND Flash Memory 반도체 칩과 PCB 및 Controller 입니다. NAND FLASH는 SIP사업부문-Storage제품의 주요 원재료입니다. (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율(%) 비 고 SIP 등 원재료 제품 생산 원재료 제품 생산 원재료 PCB 제품 생산 원재료 기타 제품 생산 합 계 4. 생산 및 설비에 관한 사항 당사는 경기도 화성 본사에 SIP 사업부문의 생산 라인을 구축하고 있습니다. 생산능력의 산출 기준은 화성 사업장을 기준으로 작성하였으며, 주요품목인 메모리카드 및 COB USB의 Wire Bonding(1NAND+1Controller) 기준으로 산출하였습니다. 가. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거(1) 생산능력 (단위 : 천개) 사업부문 품 목 사업소 제22기 제21기 제20기 SIP 본사 (2) 생산능력의 산출근거 Memory Card 자체생산 Line과 외주 생산 Line의 최대생산능력을 월별 Line 운용현황에 근거하여 산출하였습니다. (단위 : 천개, 시간) 품목 생산기준장비수(대) 단위시간당생산량(개) 가동율 일 작업시간 월 작업일 월간생산능력 연간생산능력 비고 SD외 28일 W/B기준 * 플래시 메모리카드 : chip 가공(1NAND+1Controller) 기준(제품 조합에 따라 생산 가능량 변동 됨, 생산능력 및 생산실적 부분은 NAND 수량으로 기입됨)나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천개) 사업부문 품 목 사업소 제22기 제21기 제20기 SIP SD 외 본사 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 천개) 사업부문 생산가능수량 실제생산수량 평균가동률(%) SIP 다. 생산설비의 현황 등 (단위 :
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천원) 과목 기초 증가 처분 대체 손상 연결범위 조정 환산차이 감가상각 기말 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 사용권자산 건설중인자산 국고보조금 유형자산 계 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제22기(2019년) 제21기(2018년) 제20기(2017년) SIP 제품 반도체센서메모리카드 수출 내수 합계 CND 제품 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매방법 및 조건 1) 판매경로 품목 구분 판매경로 Storage SIP(메모리카드 수출 - 주요 Major 업체 및 Set Maker - OEM/ODM 개발 납품 내수 - 국내 총판 및 당사 자체 영업 조직을 통해 B2B 및 B2C 영업 및 판매 CND 수출 - 자체 해외영업, 마케팅 진행에 의한 판매- 고객 주문요청에 의한 판매 내수 - OEM/ODM 개발 납품- 표준제품 개발 판매 2) 판매방법 및 조건- 판매 방법 ① Storage SIP / CND고객사의 주문을 받아 주문형 OEM/ODM 매출과 국내 총판 및 영업 조직을 통해 End Customer에 직접 영업 및 판매 - 판매 조건 국내의 경우 대금회수 조건은 현금결제조건, 수출의 경우 T/T방식에 의해 회수함. 6. 수주상황 - 당사의 제품은 주로 고객사의 생산계획에 따른 단납기 주문생산방식으로 진행하고 있으며, 상세한 수주상황을 기재할 경우 회사의 영업 전략이 공개 되어 기업의 현 저한 손실을 초래할 가능성이 있어 상세한 수주상황의 기재는 생략합니다. 7. 시장 위험과 위험관리 가. 주요 시장 위험의 내용당사는 외화표시 매출 및 매입거래에 따라 환율변동에 의한 리스크가 상존하고 있으며, 이러한 환리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 지속가능한 경영 실현을 목표로 환리스크를 관리하고 있습니다.특히 당사는 주요 제품의 해외수출로 인한 외화 수금이 수입 원자재 결재 대금인 외화 지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율변동에 따른 환리스크 관리의 대상 입니다. 나. 위험관리 방식당사는 체계적이고 지속적인 환위험관리 업무를 자금담당부서에서 수행하고 있습니다. SIP-메모리카드 제품의 경우 주요 원자재인 NAND Flash 등이 US$ 베이스로 결제되나, 원재료의 입고 시점 환율에 대응하여 보유 외화를 처분하여 환리스크를 최소화하고 있습니다.다. 주요시장 위험1) 환율변동에 따른 위험연결실체는 해외고객과의 외화거래가 많아 외화 환율의 변동이 기업의 성과에 중요한 영향을 미칩니다. 당사의 중요한 외화현금흐름은 미국달러, 일본 엔 및 유로로 이루어지며, 해외고객과의 무역거래에서 발생하는 외화수금이 상품매입에 의한 외화지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있음에 따라 환율하락에 따른 환차손이 환율변동에 따른 주요 위험이라고 할 수 있습니다. 연결실체는 환율변동에 따른 경제적, 거래상의 위험에 대한 노출을 최소화하기 위해,외화로 표시되는 화폐성 외화자산부채의 환율변동위험을 최대한 자연적으로 일어나는 반대방향의 위험을 상쇄하는 방식으로 관리합니다. 또한, 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 국내외 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견을 지속적으로 교류하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 구분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 환산이익 환산손실 외화금액 원화환산액 환산이익 환산손실 외화자산 외화예금 USD JPY 매출채권 USD JPY 소계 외화부채 매입채무 USD JPY 미지급금 USD JPY 소계 합계 한편, 당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동 시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 통 화 금 액 10% 상승 시 10% 하락 시 USD JPY 합 계 2) 시장금리 변동위험연결실체는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이
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변동할 위험을 고려하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체의 변동이자부 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 차입금 당기말 현재 시장이자율 1% 변동 시 변동이자율 차입금 이자비용이 연간 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 1% 상승 시 1% 하락 시 1% 상승 시 1% 하락 시 세전이익증가(감소) 3) 기타 상세한 시장의 위험은 "재무제표 주석"를 참조 하시기 바랍니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 연결실체는 외화표시 매출 및 매입거래에 따라 환율변동에 의한 리스크가 상존하고 있으며, 이러한 환리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 지속가능한 경영 실현을 목표로 환리스크를 관리하고 있습니다.연결실체는 체계적이고 지속적인 환위험관리 업무를 자금담당부서에서 수행하고 있습니다.. 9. 경영상의 주요계약 등 국내외 업체와 계약을 진행하고 있으며, 일상적으로 자동 연장되고 있으며, 상세히 기재할 경우 기업의 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 상세한 기재는 생략합니다. 10. 연구개발 활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 기술 연구소장 신 성장동력 제품 개발 Design 개발 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제22기 제21기 제20기 비 고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 (1) 연구과제(가) Memory SIP (나) 신성장 동력 제품 (2) 연구기관 상기의 전 과제는 당사의 기술연구소에서 주관한 것입니다.(3) 연구결과 및 기대효과(가) Memory SIP 개발 ① UFD 개발 Market Trend: 동영상 및 대용량의 파일을 편리하게 가지고 다닐 수 있는 휴대용 저장장치의 요구가 증대되고 있습니다. -개발 현황: 대용량을 가지는 COB Type의 UFD(USB Flash Drive)를 제조하기 위해서는 NAND Flash를 여러 개 적층할 수 있는 기술이 매우 중요한 요소 입니다. 당사가 이미 보유중인 Chip Stack 기술은 업계 최고 수준으로 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 하여 같은 두께의 Package 안에 더 많은 Chip을 쌓을 수 있도록 계속적으로 기술개발을 하고 있습니다. 128GB 및 256GB 제품이 개발 완료 되어 양산 중입니다. 또한 PC에 장착하기 편한 기존 size대비 절반크기의 microUFD128GB도 개발하여 양산 중입니다. 그 외 기존 UFD2.0과 동일 용량에서 속도가 10배 빠른 UFD3.0도 양산 중에 있으며 또한 USB OTG Cable을 사용하지 않고 동일한 기능이 가능하도록 PCB 에 COB 와 micro USB Connector를 Direct 연결하여 고객이 사용시 편리를 제공 하는 USB OTG 제품도 양산 중에 있습니다. USB Type-C Connector 규격을 적용한 128GB, 256GB 및 512GB 의 고 용량 UFD제품을 개발하여 양산을 진행 중이며, 당사가 개발한 BGA NAND를 적용하여 고용량의 1TB 제품도 개발 예정 입니다. Type-C 란 USB IF에서 새로이 발표한 Connector 규격으로써 위, 아래 방향이 대칭으로 되어있어서 USB Port에 꼽을 때 방향에 상관없이 꼽을 수 있도록 되어 있습니다. 향후에는 현재의 다양한 Connector 규격을 Type-C가 대체 할 것으로 예상하고 있습니다. ② microSD/SD Card 개발 /UFS Card 개발Market Trend: 휴대전화 및 고화소 디지털 카메라와 더불어 Black Box는 대부분의 모델이 대용량의 외장 Memory Card를 장착할 수 있도록 만들어지고 있습니다. 여러 종류의 메모리카드 중에서도 대부분이 microSD 카드를 사용 하고 입니다. -개발 현황: microSD는 바른전자의 뛰어난 초박형 칩 적층 기술로 NAND를 16단까지 적층한 제품을 양산 진행 중이며, 또한 차량용
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Navigation에 사용되는 고 신뢰성을 가지는 SD 카드와 microSD 카드도 개발되어 양산 중입니다. 성능 측면에서 연속 읽기(Sequential Read)와 연속 쓰기(Sequential Write)의 성능이 각각 95 MB/s, 90 MB/s 로 기존대비 약 4배 이상 향상된 microSD제품도 생산 중 입니다. 또한 칩(Chip) 32개가 적용되는 대 용량SD 512GB 제품도 양산 진행 중입니다. 최근에는 3D 51 낸드플래시 칩을 16단 적층 하여 1TB microSD Card도 개발이 완료되었으며, 성능의 최적화를 진행 중입니다. SD4.0 규격의 UHS-II 를 만족하는 SD 카드 및 microSD 카드를 개발하여 다양한 고객에게 양산 제품을 출하 중 입니다. 또한 기존 SD 카드보다 빠른성능과 저전력으로 동작이 가능하여 차세대 메모리 카드로 주목받고 있는 UFS Card를 개발진행에 있습니다. 8/16/32GB 저용량 UFS Card는 개발이 되었고 64/128/256GB의 고용량 UFS Card를 개발 중에 있습니다. (나) 신성장 동력 제품 - Market Trend: 인터넷 및 Mobile Banking의 발달, 보안의 중요성이 대두 됨에 따라, Smart Card의 적용 분야가 지속적으로 확대 되고 있습니다. 기존의 단순USIM은 메모리가 대용량화 되어 가고 있고, 근접 Communication이 가능한 NFC 기능의 탑재되고 있어 USIM 자체가 하나의 Embedded System화 되고 있습니다. 인터넷 뱅킹에 필요한 공인인증서의 PC 저장이 수년 내에 금지 되는 법안들이 각국에서 통과되고 있습니다. 휴대폰이 단순한 통화 수단으로의 Voice 단말기가 아닌 다기능 Smart Phone으로 진화하고 있는데, 별도의 보안 모듈의 필요성이 커지고 있습니다. 이러한시장의 요구는 점점 Smart SIP 기술/제품들의 사업의 큰 기회가 되고 있습니다.② eMMC eMCP 개발 - Market Trend: 모바일기기의 핵심 저장매체로 고용량, 고성능화의 필수제품으로 NAND Flash와 eMMC용 Controller를 단일 Package에 담은 제품으로Smart Phone및 Tablet을 중심으로 급성장 하고 있습니다. - 개발현황: eMMC5.0/5.1규격의 SMI, Asoild, TheAIO, Yeestor 4종의 콘트롤러를 적용한eMMC 제품을 개발완료하고 양산 진행 중 입니다. 또한 다양한 고객의 Needs에 대응하기 위해 Micron, SanDisk, Toshiba, Hynix, Samsung NAND 5개 사의 다양한 NAND를 지원하고 있으며, 부 조합은 양산 진행 중 입니다. 원가절감을 위하여 PCB Layer를 줄인 제품도 개발을 완료하여 양산 진행 예정 입니다. eMMC에 LPDDR2을 적용한 eMCP 제품도 개발하였으며, 최근에는 LPDDR3를 적용한 eMCP 제품을 개발 중이며, 이와 동시에 고품질의 eMMC eMCP 제품확보를 위해SQA 및SPOR 품질 검증 및 평가시스템을 지속 Upgrade중이며, 호환성 검증환경을 구축하여 다양한 검증을 통해 고객의 요구를 만족시킬 수 있도록 철저히 준비하고 있습니다.③ SSD 개발- Market Trend: 차세대 저장장치로 주목 받는 SSD 시장이 매년 큰 폭으로 성장하고 있는 반면 기존 하드디스크 드라이브는 점유율이 빠르게 하락하고 있다. 노트북 및 모바일 PC에 적용되는 M.2 SSD 수요도 점차 늘고 있다.- 개발현황: 2.5”, M.2, mSATA, Half Mini, CFAST2.0 SSD 제품 개발 완료와 더불어 SSD 전용 Tester를 구축하여 양산을 진행 하고 있으며 M.2 PCIe제품도 개발을 완료하여 양산에 들어갔습니다. 3D NAND를 적용한 고 용량의 제품을 추가로 개발 완료하였으며, 그 외에도 C-Type Connector를 적용한 Portable SSD를 개발 진행 중으로 다양한 SSD 제품을 개발하고 있습니다. 다. 지적재산권 보유현황(특허권 등) 특허권 No. 출원인 등록일자 명칭 ㈜바른전자
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(화성) 심카드 장착구조 ㈜바른전자 (화성) 칩 적층에 적합한 전극 패드 구조를 갖는 반도체 칩 및 이를 이용한 적층 패키지 소자 ㈜바른전자 (화성) 초박형 적층 반도체 칩 패키지 및 이에 사용되는 리드프레임 ㈜바른전자 (화성) 랜드 그리드 어레이 패키지 ㈜바른전자 최완균 (화성) 칩 카드용 베이스 기판 및 그를 이용한 칩 카드 ㈜바른전자 (MEMS팀) 접합용 구조물 및 이를 이용한 기판 접합 방법 ㈜바른전자 (MEMS팀) 접합용 구조물 및 이를 이용한 기판 접합 방법 ㈜바른전자 (MEMS팀) 단결정 실리콘 마이크로머시닝 기법으로 제작된 미세각속도계 ㈜바른전자 (MEMS팀) 미세구조물 패키지 및 그 제조 방법 ㈜바른전자 (MEMS팀) 다양한 단차를 갖는 미세 구조물의 제조 방법 ㈜바른전자 (MEMS팀) 각속도 센서 구조물 ㈜바른전자 (MEMS팀) 다채널 용량감지 회로 ㈜바른전자 (MEMS팀) 고감도 3축 가속도 센서 ㈜바른전자 (MEMS팀) 양방향 측정 가능한 수직축 가속도 센서 ㈜바른전자 (MEMS팀-분할등록) 복층 범프 구조물 및 그 제조 방법 ㈜바른전자 (MEMS팀) 관성센서를 이용한 모바일 단말기의 애플리케이션 구동 장치 및 방법 ㈜바른전자 (MEMS팀) 미세구조물의 잔류 응력 시험 패턴 ㈜바른전자 (MEMS팀) 인코더 및 가속도 센서를 이용한 위치 추정 시스템 및 방법 ㈜바른전자 (MEMS팀) 복층 범프 구조물 및 그 제조 방법 ㈜바른전자 (MEMS팀) 3축 가속도 센서 ㈜바른전자 (MEMS팀) 접합용 구조물 및 이를 이용한 기판 접합 방법 주식회사 바른전자 오티지 유에스비 메모리 주식회사 바른전자 근거리 무선통신용 페라이트 안테나를 구비하는 반도체 패키지 및 그의 제조 방법 주식회사 바른전자 유에스비 메모리 패키지 및 그 제조 방법 주식회사 바른전자 멀티임베디드멀티미디어카드 주식회사 바른전자 비콘 장치의 식별자 설정 방법 및 시스템 주식회사 바른전자 인쇄회로기판을 이용한 멀티 다이 스태킹 방법 및 이를 이용한 반도체 패키지 주식회사 바른전자 칩 휘어짐을 방지하기 위한 칩 적층 방법 및 이를 이용한 반도체 패키지 주식회사 바른전자 메모리카드에 저장되는 영상데이터의 관리시스템 주식회사 바른전자 접촉 저항 방식의 발 압력 센서 해외특허 No. 출원인 등록일자 국가 명칭 ㈜바른전자 (화성-TW) TW 초박형 적층 반도체 칩 패키지 및 이에 사용되는 리드프레임 ㈜바른전자 (화성-USA) US ㈜바른전자 (MEMS팀-US) US 다채널 용량감지 회로 ㈜바른전자 (MEMS팀-US) US 각속도 센서 구조물 ㈜바른전자 (MEMS팀-CN) CN 복층 범프 구조물 및 이를 이용한 기판 접합 방법(BUMP STRUCTURE WITH MULTIPLE LAYERS AND METHOD OF MANUFACTURE) ㈜바른전자 (MEMS팀-US) US MEMS 구조물의 전극 절연방법에 관한 특허 ㈜바른전자 (MEMS팀-US) US SBM 공정을 이용한 MEMS micro-gyroscope 제작에 관한 특허(단결정 실리콘 마이크로머시닝 기법으로 제작된 미세각속도계) ㈜바른전자 TW 유에스비 메모리 패키지 및 그 제조 방법 ㈜바른전자 TW 근거리 무선통신용 페라이트 안테나를 구비하는 반도체 패키지 및 그의 제조 방법 ㈜바른전자 TW 인쇄회로기판을 이용한 멀티 다이 스태킹방법 및 이를 이용한 반도체 패키지 11. 연결대상회사에 대한 사항 ■ 바른전자 강소유한공사- 2017.09.28 공시내용 참조([정정]타법인 주식 및 출자증권 취득)1. 사업의 개요, 회사의 현황, 주요제품 등바른전자 CAPA부족 및 중국 시장 진출을 위하여 설립하였으며, 사업의 개요, 회사의 현황은 상기 바른전자를 참조 하시기 바랍니다.2. 주요 원재료에 관한 사항- 해당사항 없습니다.3. 생산 및 설비에 관한 사항- 해당사항 없습니다..4. 매출에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 5. 시장위험과 위험 관리- 바른전자 참조.6. 연구개발 활동- 해당사항 없습니다.7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황- 해당사항 없습니다.8. 경영상의 주요 계약 등- 바른전자
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 당사의 사업부문은 2008년 (주)젠코아와의 합병 이후 반도체 후공정 제조 전문인 SIP사업부문으로 이루어져 있습니다.또한, 국내CAPA 부족 및 원가 경쟁력 강화를 위하여 중국 강소성 소재 바른전자유한공사 설립을 결정(2015.01.20.)하였으나, 낸드 및 사드 영향으로 매각을 진행하고 있습니다. □ 매출변동 현황 1) 당사는 2016년까지 매출 성장이 지속되었으나, 2016년 하반기 이후 NAND 수급 불안정으로 인하여 2017년에는 매출이 전년대비 30%가 감소, 2018년에는 매출이 전년대비 45%가 감소하였고, 2019년에는 매출이 전년대비 58%가 감소하였습니다. 매출감소에 따른 주요 요인은 주원재료인 NAND의 가격 상승과 시장 수요 감소가 주된 요인입니다. □ 매출변동 사유 1) NAND(원재료)가격 급상승 및 NAND(원재료) 수급이 급격하게 감소하여 당사의 생산량 및 공장 가동율이 30% 이하로 급격하게 하락하여 매출이 감소하였습니다. 2) 메모리카드(제품)의 시장 수요가 감소함에 따라 판매가격이 하락하여 매출이 감소 하였습니다. □ 손익 감소 사유 1) 2016년 하반기 이후 NAND(원재료) 공급부족과 이에 따른 가격 급상승에 따른 영향으로 매출액 감소와 매출원가율이 급상승하여 2017년 이후 대규모 적자가 지속되고 있습니다. 2) 매출원가율 상승 요인은 NAND(원재료) 가격 상승과 공장가동율 하락에 따른 상승입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 - 제22기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 것이며, 외부감사인의 감사(선율회계법인- 적정 )를 받은 재무제표 입니다. - 제20기, 제19기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 것이며, 외부감사인의 감사(현대회계법인-적정)를 받은 재무제표 입니다. 가. 요약연결재무상태표(K-IFRS) (단위 : 백만원) 구분 제22기 제21기 제20기
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 사업부문 주식회사 엠젠플러스(이하 '당사')는 1973년 9월 21일 전자제품 메이커에 공급되는 고주파 코일, 트랜스포머 등의 제품을 제조ㆍ판매할 목적으로 설립되었으며, 1997년6월 26일에 코스닥시장에 상장되었습니다. 당사는 2004년 11월 15일자로 성우프린텍㈜, 2006년 11월 2일자로 베스트웨이텔레콤㈜, 2009년 8월 25일자로 ㈜자이텍과 ㈜엔지인터내셔날텔레콤 및 2009년 12월 7일자로 평전궤도㈜를 흡수합병하였고, 2012년 11월 12일에 ㈜엠젠을 2013년 12월 27일자로 ㈜코리아아이티솔루션을 합병하였습니다. 당사는 보고기간 종료일 현재 Bio사업(바이오 이종장기 사업 등), ICT사업(현상기사업 및 융합형 네트워크 사업 등), 의료기기사업 등을 영위하고 있습니다. 당사의 사업부문은 아래와 같습니다. 구 분 사업의 내용 주요고객 비고 ICT 현상기, 스마트 홈 등 HPPS, 삼성에스디에스㈜ 등 2015년 1분기에 현상기 사업, 통신네트워크 사업 통합 Bio 이종장기 연구 등 대학교 산학협력단 등 의료기기 의료기기 종합병원 및 전문병원 등 식료품 창업지원, 프랜차이즈라이선스 등 일반고객 외 9월 7일 중단사업 결정 주5) 주1) 회사는 2015년 1분기 기존 현상기 사업, 통신네트워크사업 등을 ICT사업부문으로 통합하였습니다. 현재 ICT사업부문, 바이오사업부문, 의료기기사업부문, 3개 사업부문입니다.주2) 2017년 09월 29일 이사회결의를 통해 통신네트워크사업부문의 중단을 결의 하였지만, 매각대상자가 확정되지 않아 2017년 말 기준으로 기존사업에 포함시켰습니다.주3) 당사의 주요 종속회사인 (주)아리랑에프앤비는 2018년 04월 지분 100%를 취득 하였습니다.주4) 회사는 2019. 08. 13. 수익성 제고를 위하여 헬스케어 사업부문을 중단하였습니다. 주5) 2020.09.04. 사회적거리두기 2.5단계 1주 연장조치에 따라 회사는 2020.09.07.수익성 제고 및 장기화되는 코로나19 펜데믹 현상으로 인하여 식료품사업부문을 중단하였습니다. 당사의 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다. 사업부문 회사명 설립일 사업의 내용 주요 거래처 ICT 위해성우시구유한공사(중국) 프린터 현상기 제조 판매 (주)에스프린팅솔루션 외 식료품 (주)아리랑에프앤비 창업지원,프랜차이즈 라이선스 등 일반고객 나. 사업부문별 시장여건 및 영업개황 [ICT 부문] (산업의 특성) 현상기 사업의 경우 디지털로의 진화, LAN을 통한 다양한 정보공유 등을 통해 프린터에 광학원리가 접목되면서 정밀광학기기산업으로 진보하였습니다. 이와 같이 기계, 광학, 전자기술이 결합된 기술집약형 산업으로 제품의 라이프 사이클이 짧아 기술개발이 곧바로 수익과 직결되는 경향이 강해 기술력이 있는 기업이 시장을 주도해 나갈 수 있는 특성이 있습니다. 국내 프린터 제조업체의 대부분이 완제품 제조에 필요한 부품의 연간 생산계획에 의거 협력업체들로부터 발주와 납품을 받는 관계로 매출의 안정성이 높고 신규업체의 시장진입이 어려운 특성이 있습니다. 홈네트워크 사업은 초고속 통신, 방송통신 서비스등 다양한 기술들이 융합된 유비쿼터스 사업입니다. 전세계적으로 유무선 통합화외 디지털 컨버전스의 급속한 진전으로 초고속 유무선인터넷과 연계되어 가정에서 다양한 통신, 방송, 게임, 로봇, 보안, 에너지관리등 생활에 필요한 모든 전자기기등이 융합된 서비스의 필요성이 증가함에 따라 가정용 홈 서버 기능이 부각되고 있습니다. 스마트 서비스사업은 최근의 폭발적인 스마트기기의 확산과 함께 온 콘텐츠의 결합은 사회적 현상으로 회자 될 만큼 빠른 시장 침투력을 가지고 있습니다. 교체주기가 빠르고 종류가 다양화 되고있는 스마트기기의 특성에 따라 사용자의 요구에 신속하게 반응하여 원하는 서비스를 제공하는 것이 가장 필요한 산업입니다. (산업의 성장성) 프린터 시장은 컬러 레이저프린터와 비즈니스 잉크젯프린터 등 기존시장 주력 제품에 비해 상대적으로 고가 기종을
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중심으로 판매가 증가하는 향상을 보였습니다. 또한, 복사기 3사와 한국HP 등 프린터 업체들간에 기업시장의 주도권을 놓고 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 프린터를 차세대 전략 사업으로 육성하고 있는 HP는 레이저복합기와 레이저프린터 양축으로 세계 시장에서 마케팅 영업망 확충에 주력하고 있으며, 세계 레이저복합기 시장 1위로 도약한다는 목표를 세우고 있어 국내외 시장확대가 예상됩니다. 홈네트워크 사업의 전세계 시장은 초고속 인터넷의 확대, pc보유가구의 증가, 무선기술의 발달과 홈네트워킹의 도입 확대, 홈엔터테이먼트, 홈 오토메이션, 홈시큐리티등의 기술이 성장 가능성이 무한하며, 선진기업에서는 홈 네트워크시스템을 선점하기 위하여 스마트 홈 네트워크의 핵심 기술인 융합형 홈서버, 무선 네트워크및 유비 쿼터스 환경을 제공하는 미들웨어 기술개발과 표준화에 집중 투자하고 있습니다. 스마트 TV를 중심으로 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크,디바이스를 연결하는 C-P-N-D 생태계가 홈에서도 구축되면서 스마트폰에 이어 스마트TV 및 IoT에서 비롯된 '제2차 스마트 혁명'이 시작될 것이라 예상됩니다. 스마트서비스 시장은 최근 스마트 TV등 기기 화면이 대형화 되면서 스마트 콘텐츠에 대한 소비자의 요구가 스마트폰과는 다른 대형화에 알맞은 카테고리의 콘텐츠를 소비하기를 희망하며, 이에따라 스마트TV를 통한 영화 방송업체의 영화서비스 같은 동영상 콘텐츠들에 대한 시장확대가 예상되고 이동성과 대화면, 사용편의성 등의 특성이 결합된 콘텐츠와 교육용 콘텐츠도 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 컨텐츠를 포털로 운영하는 KT등 기업이 실시간으로 통합 운영 관리하고 새로운 시스템을 개발할 수 있는 서비스의 공급을 지속적으로 필요로 하고 있습니다. (영업의 개요) 현상기 사업은 레이저프린터용 현상기 제조를 주사업 목적으로 2004년 토너카트리지 누적 1천만대를 돌파한 바 있습니다. 당사는 2012년 10월부터 중국 성우시구유한공사를 통한 생산 인프라를 확대하고 지속적으로 HP에 납품하고 있습니다. 레이저프린터 카트리지는 프린터 신규 구입 이후 일정주기로 교체되는 소모성 제품으로 시장에 판매된 레이저프린터의 수십배에 달하는 제품 수요가 확보된 사항으로써 매출의 안정성 및 부품시장 자체의 안정성도 확보하고 있습니다. 주요제품으로는 모노 프린터 현상기, 컬러 레이저프린터 현상기, 복합기용 현상기 등이 있습니다. 홈 네트워크사업은 새로운 성장동력 사업인 스마트홈 네트워크 장비와 스마트홈기술을 선점을 목표로 삼성SDS를 주 거래처로 하여 발주를 받아 위탁생산 하고 있는 한편 동 거래처와 개발생산(ODM)계약을 맺고 장애물에 의한 신호감쇄를 최소화한 안드로이드 기반의 비디오폰, 카메라 도어폰, 스위치등 장비기술 개발을 수행하고 있습니다. 스마트서비스의 경우 회사는 다양한 스마트 컨텐츠 개발능력을 바탕으로 이를 통합 관리하는 능력을 기반으로 삼성전자 및 삼성 SDS에 비디오 허브 및 각종 서비스를 개발, 통합관리 하고 있으며 이 외에도 차량용 스마트 플랫폼, 스마트 컨텐츠 저작권 관리 및 정산 인프라 구축, 운영 등의 사업을 하고 있습니다. (진입의 난이도 및 경쟁수단) 현상기 사업의 경쟁 우위요소는 커스터마이즈된 제품개발 능력과 우수한 품질의 제품을 대량생산할 수 있는 능력을 보유하고 있으며, HP의 최우선 사업파트너로서 안정적인 매출구조를 유지하고 있다는 점입니다. 당사는 종속회사인 중국성우시구의 생산공장을 통하여, 가격 경쟁력을 확보하고 고속기 제품의 연구개발에 노력하고 있습니다. HP는 중국 내 프린터카트리지 부문의 협력사를 당사 종속회사인 성우시구와 아코디스 2개사에 한정하며 공동개발 등의 협력업무를 수행하고 있습니다. 따라서 본 사업의 신규진입을 위해서는 초기 자본의 투자가 필요한 장치산업으로 타 회사의 진입이 어렵습니다. 통신네트워크 사업은 최적화된 기술구현으로 신규제품 개발 및 우수한 품질의 제품을 확보할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 2012년 4분기부터 삼성SDS와 ODM계약을 맺고 외부 생산업체를 통하여 OEM제체로 생산,
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납품하고 있습니다. 스마트서비스 사업은 2002년 6월 설립부터 축적한 기술력을 바탕으로 삼성전자 및 삼성SDS의 스마트비즈니스 솔루션의 개발 및 운영주체로써 시장에서 높은 신뢰도를 통하여 수익을 창출하고 있습니다. [바이오 부문] (산업의 특성)바이오장기란, 형질전환과 체세포 복제 등 생명공학적 기법으로 개발 및 생산되어 인간에 이식할 수 있는 조직이나 장기 혹은 유기체를 일컫는 용어로서 기계적인 인공장기와 차별화되며, 이종장기이식이란 동물의 살아있는 장기나 조직, 세포를 사람에게 이식하는 이종간 장기이식을 말합니다. 이종장기 공급원은 원숭이 등 영장류를 고려할 수 있으나, 장기의 크기가 작고 대량번식이 어려우며 윤리적인 문제가 대두되는 점으로 인해, 현재 장기크기가 인간과 유사하면서 사육기간이 짧고 대량생산 및 무균사육이 가능한 돼지가 최적의 대상으로 지목되고 있습니다. 더불어 현재 고형장기보다 면역거부반응 위험이 적은 췌도 및 각막 등의 이종간 이식 연구가 국내외적으로 활발히 진행중이며 돼지 췌도 및 각막을 원숭이에게 이식한 영장류 이식실험이 성공적인 결과를 도출한 바 있습니다. 기술적으로는 이종장기 이식에 있어 면역학적 거부반응을 극복해야 하는 것이 가장 큰 과제인 바 이러한 숙제를 해결하기 위하여 다양한 형태의 면역거부반응을 제어하는 연구가 활발히 진행되고 있으며 미국, 뉴질랜드, 중국, 호주, 캐나다 등의 국가가 돼지를 이용한 이종장기이식에 대한 임상연구 허용 및 임상 진행단계에 와 있습니다. 국내에서도 이종장기이식에 대한 이러한 국내외적인 관심과 가시적인 연구성과에 발맞춰 범정부적인 투자가 계속되어왔고, 돼지의 췌도 및 각막을 이용한 이종장기 이식의 국내 임상시험 진입을 목전에 두고 있습니다. 바이오산업동향.jpg 바이오산업동향 정부 바이오 연구개발 투자.v2.jpg 정부 바이오 연구개발 투자.v2 (산업의 성장성) 국내 바이오 산업 규모는 2016년 기준 약 9조원을 형성하고 있으며 시장의 수요증가와 정부의 생명공학 연구개발 투자확대에 힘입어 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 이에 발맞춰 정부의 생명공학 연구개발분야 투자규모는 2017년 기준 2.61조원 규모로 이후 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 한편 국내 장기기증 공여자 수는 수요대비 10% 수준으로 장기기증을 대체할 동물장기 이식분야의 성과가 절실합니다. 생명공학정책연구센터 보고에 따르면 이종장기 상용화 시점으로 예상되는 2020년에는 세계 이식 대기자수가 158만명에 육박할 것으로 추정됩니다. Biotechnology Industry Review는 향후 10년 이내 관련 세계 시장규모는 연간 760억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 장기이식대기자수.jpg 장기이식대기자수 장기이식대기자수 (출처 : 질병관리본부 장기이식관리센터 2018) 분야별재정투자.jpg 분야별재정투자 (연구개발 실적 및 진행현황) 회사의 기업부설연구소인 생명공학연구소는 당사의 미래 먹거리 확보를 위해 지난 수년간 꾸준한 투자를 실행하고 있는 부문입니다. 생명공학연구소에서는 이종장기 제공용 돼지, 의학연구용 돼지, 질병저항성 신품종 돼지 등 주요 부분의 형질전환 돼지 개발연구에 역량을 집중해 오고 있으며, 다년간의 연구활동을 통해 관련 특허 및 기술력을 확보하고 있습니다. 주요 개발부분인 이종장기 제공용 돼지분야는 질환을 가진 사람에게 이식할 장기 부족 현상을 극복하고 인간의 수명연장 및 삶의 질 향상을 위해 이종장기를 제공하는 원료돼지를 개발하여 이종장기 이식 현실화를 도모하고자 하고 있으며, 추후 개발되는 원료돼지를 양산하여 대형병원 등에 장기이식용 원료로서 공급하겠다는 목표로 연구개발을 진행중에 있습니다. 의학연구용 돼지분야는 최신 생명공학기법을 활용하여 유전자변형을 통해 사람의 질환을 연구하거나 질병을 치료할 목적의 연구용 돼지를 개발하여 연구소 및 대학, 병원 등에 연구용으로 제공하고자 하는 분야입니다. 질병저항성 신품종 돼지분야는 돼지콜레라나 구제역 등 경제적으로 산업피해가 막심한 각종 돼지 질병을 원천적으로 억제하여 보다 건강하고 생산성이
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높은 신품종 돼지로 개발하여 시장에 공급함으로써 고부가가치를 확보할 수 있는 돼지로 개발하려고 하는 부문입니다. 연구개발현황.jpg 연구개발현황 [의료기기부문] (산업의 특성)의료기기란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계,장치,재료 또는 이와 유사한 제품으로서 질병을 진단,치료,경감,처치 또는 예방을 목적으로 사용 되거나 구조 또는 기능의 검사, 대체 또는 변형을 목적으로 사용 되는 제품 등으로 볼 수 있습니다.의료기기는 제품설계 및 제조단계에서 임사의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합, 응용되는 특성이 있으며 단순소모품에서 최첨단 전자의료기기 까지 넓은 스펙트럼으로 구성되어 있습니다. 제품의 종류는 수천가지가 넘고 품목당 생산수량은 많지 않아 대표적인 다품종 소량 생산 산업 입니다. 또한 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요 합니다. 국내 의료기기 생산 및 수출.jpg 국내 의료기기 생산 및 수출 (산업의 성장성)고령화 사회에 따른 노인인구 비중 증가에 따라 노인 환자의 비중이 높아지고, 만성질환 등에 대한 의료기기 수요도 확대될 예상되며, 의료의 중심이 치료에서 진단, 예방으로 변환됨에 따라 개인용 건강 관리 의료기기 시장이 확대될 것으로 기대하고 있습니다. (영업의 개요)의료기기 사업은 전문의약품 유통채널로 국내 대리점과 마케팅 전략을 통해 대형종합병원 및 전문병원 등 주문 접수 후 제품을 공급 하고 있습니다. 당사에 진행하고 있는 의료기기는 식약처 허가 받은 제품으로 각 대리점을 통해 직접 공급하고 있으며, 향후 고령화 사회에 따라 점차 증가할 것으로 예상하고 있습니다. (진입의 난이도 및 경쟁수단)의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처 입니다. 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안정성, 신뢰성을 우선적으로 고려해야 하므로 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적을 낮습니다. 다. 신규사업의 내용과 전망 - 해당사항없음. 라. 조직도 전사 조직도.jpg 전사 조직도 2. 주요 제품, 서비스 등에 관한 사항 가. 주요 제품 및 상품 현황 (기준일: 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 매출구분 구체적용도 매출액 2020년 2019년 2018년 ICT 부문 부품 소싱 판매 프린터 카트리지 부품 스마트서비스 서비스 운영 기타 용역 기타 바이오 부문 이종장기 등 이식용 장기 개발 헬스케어 부문 헬스케어 헬스케어 외 의료기기 부문 의료기기 의료기기 판매 식품관련 프랜차이즈 식음료 외 식음료 판매 외 기 타 기 타 합계 주1) 회사는 본 보고서 기준일 현재 기존 현상기 사업, 통신네트워크 사업 등을 ICT부문으로 통합하였습니다. 주2) 바이오부문은 이종장기 및 면역결핍돼지 관련 사업화를 위하여 현재 연구개발을 지속하고 있습니다.주3) 당사 헬스케어 사업부문은 2019년08월13일 개최된 이사회에서 중단사업 결의의 건에 대한 승인으로 영업을 중단하기로 결정하였습니다. 주4) 당사 식료품 사업부문은 2020년09월07일 개최된 이사회에서 중단사업 결의의 건에 대한 승인으로 영업을 중단하기로 결정하였습니다. 나. 주요 원재료 및 가격변동 추이 제조사업인 현상기사업의 내용만 기재하였습니다. (기준일: 2020년 12월 31일) (단위:천원) 사업부문 매입유형 품목 가격변동추이 2020년 2019년 2018년 2017년 현상기 원재료 원재료 Roller(개당) 주) 양산품중 가장 수요가 많았던 TR 한종입니다. 다. 주요 매입처 및 매입에 관한 사항 (기준일: 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 주요매입처 당사와의관계 구체적용도 매입액(비율) 비 고 제조부문 현상기사업 원재료
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Roller 성아전자 매입처 Rolle제조 892백만원(3.9%) 3. 생산 및 설비에 관한 사항 생산 및 설비에 관한 사항은 당사의 ICT부문(현상기사업)만 해당되므로 제조부문의 내용만 기재하였습니다. 가. 생산능력 및 산출근거 1) 생산능력 (기준일: 2020년 12월 31일) (단위 : 천대) 사업부문 품 목 사업소 2020년 2019년 2018년 2017년 현상기 현상기 중국(성우시구) 현상기 사출품 중국(성우시구) 2) 생산능력의 산출근거ㄱ) 산출방법 등① 산출기준(최대생산능력을 산출기준으로 산정)→1인당 시간당 생산량*일평균투입인원(명)*일평균시간*근무일수(년간)② 산출방법 품명 생산인력/장비 평균생산소요시간(분) 일생산능력(천EA) 월생산능력(천EA) 2020년생산능력(천EA) 현상기 사출 ㄴ) 평균가동시간 구분 1일평균가동시간 월평균가동일수 연간가동일수 가동시간 제조부문 현상기 현상기 사출 나. 생산실적 및 가동률 1) 생산 실적 (기준일: 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 2020년 2019년 2018년 2017년 제조부문 현상기 현상기 중국(성우시구) 사출 중국(성우시구) 2) 사업부문 당해 사업연도의 가동률 (기준일: 2020년 12월 31일) (단위 : 시간, %) 사업부문 가동 가능시간 실제가동시간 평균가동률(%) 제조부문 현상기 현상기 사출 주) 주5일근무 일8시간 근무일 경우 가동가능시간 다. 생산설비의 현황 등 1) 지배회사 및 그 종속회사(연결) (기준일: 2020년 12월 31일) (단위 : 원) 구분 취득원가 상각누계액 손상누계액 정부보조금 장부금액 토지 건물 기계장치 전자설비 차량운반구 비품 공구와기구 시설장치 건설중인자산 합계 2) 지배회사(별도) (기준일: 2020년 12월 31일) (단위 : 원) 구분 취득원가 상각누계액 손상누계액 정부보조금 장부금액 토지 건물 기계장치 차량운반구 집기비품 공구와기구 시설장치 건설중인자산 합계 라. 설비의 신설, 매입계획 등 당사는 보유 유휴부지 내에 약 2,900㎡ 규모의 이종장기 연구소를 2021년도에 착공할 계획이며, 소요예산은 건물 및 시설장치를 포함하여 약 60억원으로 예상하고 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 부지면적 총소요 자 금 지 출 예 정 착 공 예정일 준 공 년월일 진척율 비 고 2021년 2022년 건물 및 시설장치 약 2,900㎡ 2021년 2022년 합계 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 구분 2020년 2019년 2018년 ICT부문 내수 상품 제품 용역 수출 상품 제품 용역 기타 소계 바이오부문 내수 상품 용역 소계 의료기기 내수 상품 용역 수출 상품 기타 소계 식품관련프랜차이즈 내수 상품 제품 용역 기타 수출 상품 제품 용역 기타 소계 기타 내수 상품 제품 기타 소계 합계 내수 상품 제품 용역 기타 수출 상품 제품 용역 기타 매출합계 나. 판매경로 및 방법 등 [ICT 부문]현상기사업의 수주방식은 종속회사인 성우시구가 발주업체 전산망을 통하여 HP로부터 공급물량을 확정받아 진행되는 체제 입니다. 통상 매주 1회 16주간의 예상물량을 접수받고 차주 1주일 단위로 확정물량을 생산, 납품하고 나머지 15주간은 생산계획에 참고하여 일일 납입지시에 따라 제조,납품합니다. 네트워크사업의 경우 공급물량에 대한 수주방식은 발주업체 전산망을 통하여 공급물량을 확정받아 생산하고, 통상 6주 공급물량을 통상 2주전에 확정하는 시스템으로 납품이 이루어지는 공급방식입니다.스마트서비스 사업의 경우 프로젝트단위로 스마트 디바이스의 B2C서비스를 위한 서버 SW엔지니어링 서비스(구축/운영) 및 핵심 솔루션/플랫폼을 중심으로 구축하고 있습니다. 현재 KT 올레마켓 시스템 구축/운영, 삼성SDS등의 B2C 프로젝트 위주로 진행하고 있으며 발주업체와 세부 조건을 조율하여 계약체결 후 진행하고 있습니다.[의료기기 부문]당사 의료기기 부문은 국내 유통채널이 있는 대리점과의 마케팅 전략을 통해 대형종합병원 및 전문병원 등 주문 접수 후 제품을 직접 공급하고 있습니다. 다.
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판매전략 [ICT 부문]현상기사업의 경우 HP프린터 현상기 부문에 있어 회사의 종속회사(성우시구)가 최대 수주사이므로 그간 쌓아온 실적과 신뢰를 바탕으로 HP의 신제품 개발에 맞추어, 최적의 납기와 최고의 품질로서 최대의 고객만족을 이끌어내는 것이 곧 최선의 판매전략 입니다.통신 네트워크사업은 새로운 성장동력 사업인 스마트홈 네트워크 장비와 스마트홈 기술 선점을 목표로 삼성SDS와 물품공급계약 및 개발생산(ODM) 계약을 맺고, 자체연구,생산준비를 완료하고 주로 OEM체제로 제품 양산을 하여 삼성SDS등에 납품하고 잇습니다.스마트서비스사업은 삼성SDS 협력 파트너로서 차별적 기술력과 실행 노하우를 바탕으로 안정적인 프로젝트 수행을 제공하고 있으며, 지속적인 내부 교육 프로그램을 통하여 전문가 육성 강화, 품질향상 등 업그레이드된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 스마트 디바이스 관련 다양한 내/외부 프로젝트를 진행하고 있으며 Smart Biz Technology 전문기업이 되기 위해 노력하고 있습니다.[바이오 부문]당사는 기업부설연구소인 생명공학연구소를 두고 돼지장기를 활용하여, 사람과 동물의 이종간 면역거부 반응을 줄이기 위한 이종장기이식 실현을 위한 연구, 인간 인슐린 복제돼지 및 면역결핍 실험용 복제돼지 연구개발을 진행하고 있는 한편 국내외 유수의 연구소 및 병원 등과 공동연구 및 협업을 통하여 관련 연구개발 및 사업화에 전력을 다하고 있습니다.[의료기기 부문]당사는 유통중인 제품이 보험 가능하도록 건강보험심사평가원의 평가결과를 받았고 국내에 유통채널을 구축하여 판매활동을 수행하고 있으며, 영업망이 확보된 대리점과의 네트워크를 통한 마케팅 및 판매를 실시 하고 있습니다. 라. 수주상황 [ICT 부문]발주처의 생산계획에 의해 3개월 예상 물량을 수주받고, 납기일 2일전 확정 주문에 의해 생산 및 납품이 이루어지고 있습니다.통신,네트워크사업의 경우 발주처의 생산계획에 의해 4주 공급물량을 확정하고 납기일 2주전 확정 주문에 의해 생산 및 납품이 이루어지고 있습니다. 5. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 연결회사는 여러 활동으로 인해 시장위험(외환위험, 이자율 위험, 가격위험 등), 신용위험, 유동성위험 및 자본위험과 같은 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의위험관리는 연결회사의 재무성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.(1) 시장위험① 외환위험보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 주요 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당 기 말 전 기 말 외화금액 원화금액 환산손익 외화금액 원화금액 환산손익 외화금융자산: 외화보통예금 외화매출채권 외화미수금 $6,527.83 소계 외화금융부채: 외화매입채무 외화미지급금 $3,366.24 소계 연결회사는 미국의 통화(USD)에 주로 노출되어 있으며 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당 기 말 전 기 말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD/원 상기 민감도분석은 보고기간 종료일 현재 연결회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.② 이자율위험이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 이자율변동위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분