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국내 LPG 수요는 정부의 에너지원 다변화 및 청정 에너지 보급 확대 정책, 그리고 경제 발전에 따른 석유ㆍ가스 에너지 선호에 힘입어 '90년대 중반까지는 연평균 10%를 상회하는 큰 폭의 수요 증가세를 보여 왔으나, '90년대 중반 이후 LNG 도시가스의 보급 확대, 국제 LPG 가격의 상승 등으로 수요 증가율이 둔화되고 있습니다.수송용으로서의 LPG 수요는 정부의 에너지 세제개편 영향을 받고 있는데, 휘발유나 경유 등 여타 유종대비 청정연료로서의 가치를 인정받아 상대적으로 유리한 가격비가 형성되는 등 일정 수준의 가격경쟁력을 유지하고 있습니다. 과거 2001년 시행된 제1차 에너지 세제개편(2000.12 특별소비세법 개정)은 수송용 유종간 부과세금을 차등 적용, 연료간 상대가격비를 조정함으로써 LPG 수요 감소 요인으로 작용하였습니다. 이는 국내 에너지원간 수급불균형을 고려하여 타 유종 대비 LPG에 부과되는 특소세 부담을 증가시킴으로써 수송용 시장에서 LPG 의 상대적인 가격경쟁력이 저하되었고 결국 LPG 수요 증가세가 둔화되는 결과로 이어졌습니다. 한편, 2005년부터 시판된 경유 승용차 증가에 따른 환경문제 등이 부각되며 청정연료에 대한 인식이 확대된 가운데, 2005년 7월 제2차 에너지 세제개편에서는 휘발유ㆍ경유ㆍLPG 상대가격 비율이 선진국 수준인 100:85:50으로 결정되었고, 2007년 7월 까지 단계적인 세금조정을 통해 가격비율 조정이 이루어지면서 당시 유가급등에 의한 대체연료로서의 LPG 가격경쟁력이 제고되었습니다. [육상수송부문 LPG 소비실적] 연 도 소비량(천TOE) 전년 대비 증감율(%) 출처: 에너지경제연 구원 「에너지통계월보 2020.03.」 그러나 차량보유 제한 등 정부의 LPG 자동차에 대한 규제가 지속되는 상황하에서 휘발유 및 경유차의 연비 개선이 지속되고 자동차 제조사가 LPG 자동차 생산비중을 축소함에 따라 LPG 자동차에 대한 수요가 감소하여 2010년 이후 현재까지 육상수송부문에서 LPG 소비 실적은 지속적으로 감소하고 있습니다. 한국가스안전공사의 가스통계에 따르면 2011년부터 2015년까지 국내 LPG 수요는 연평균 3.16%의 감소율을 나타냈습니다. 가정ㆍ상업용, 산업용 LPG 수요는 평균적으로 크게 변동이 없었으나, 전체 수요의 33.45%(2018년 기준)을 차지하는 운수용 소비가 2011년 이후 연평균 4.39% 감소 하였습니다. 2016년에는 국내LPG수요가 19.84% 증가하였으나 이는 공업원료 수요가 전년도 대비 84.64% 증가하면서 전체 수요가 증가한 것으로, 같은 해 운수용 LPG 수요는 4.47% 감소하였고, 2018년에는 6.23% 감소, 2019년도에도 1.97% 감소하였습니다. [용도별 국내 LPG수요 추이] (단위 : 천톤) 구 분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 물 량 가정, 상업용 운수용 산업용 공업원료용 합 계 증가율 (%) 가정, 상업용 운수용 산업용 공업원료용 합 계 주1) 증감률은 전년 말 대비 증감률임 출처: 한국가스안전공사 2018년도 가스통계(2019.07) 유가 급등과 세제개편에 따른 가격경쟁력 확보 및 정부의 청정 수송연료 보급 확대 노력 등으로 LPG 차량 증가율은 2009년까지 전체 차량 증가율보다 높은 수준을 지 속하였으나, 이후 외환위기 당시 급증했던 LPG 차량(1999~2002년간 약 120만대 증가)의 폐차 시기가 도래하여 폐차대수가 신규 등록대수를 상회함에 따라 2010년 이후 LPG 차량등록대수는 지속적인 감소세를 나타내고 있습니다.[유종별 자동차등록 현황] (단위 : 대) 구 분 2011년말 2012년말 2013년말 2014년말 2015년말 2016년말 2017년말 2018년말 2019년말 휘발유 경유 LPG 전기 CNG 하이브리드 기타 총 계 (출처: 대한LPG협회) 과거 LPG 차량은 휘발유나 경유차량에 비해 값이 싸다는 장점으로 인해 인기를 끌었으며 레조, 카스타, 카니발 등 다양한 차종이 생산되었으나, 정부 규제에 따른 수요자
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제한(장애인, 국가유공자, 택시, 렌터카 업체 등으로 한정)으로 인해 LPG 생산차종이 감소하였으며 총 LPG 차량의 증가폭 역시 점차 감소 하게 되었습니다. [승용자동차의 판매량 추이] (단위 : 대수) 구 분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 휘발유 경유 LPG 총판매량 LPG 점유율 (출처: 한국에너지공단 「2019 에너지통계 핸드북」) 한편 국내에서 미세먼지 대책마련에 대한 국민적 관심이 높아지고 있으며, 이에 2016년 국정감사에서 주요이슈로 다뤄졌던 LPG 자동차 사용제한 완화 필요성이 지속적으로 부각되고 있습니다. 2017년 1월 12일에 가결된 '2016년도 국정감사 결과보고서' 에서는 미세먼지 대책 일환으로 LPG 자동차 사용제한을 완화, 보급을 확대해야 한다는 내용이 포함되었고, 이에 따라 국회 및 정부를 중심으로 LPG 자동차 보급 확대를 위한 정책 촉구 및 관련 법안 개정이 활발히 추진될 것으로 예상됩니다. 지난 2014년 환경부의 자동차배출가스 등급산정 결과에 따르면 미세먼지의 주범으로 꼽히는 질소산화물의 경우 LPG가 경유의 93분의 1에 불과한 것으로 조사되었으며, 이미「환경친화적자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법률」의 개정을 통해 환경친화적 자동차 범주에서 클린디젤자동차를 삭제한 바 있습니다. 02_연료별 차량 배출가스 등급 2.jpg 연료별 차량 배출가스 등급 2017년부터 정부는 산업통상자원부를 중심으로 환경부, 보건복지부, 학계와 관련 협회가 참여하는 민간합동 실무작업반을 구축해 LPG 자동차 규제 완화를 논의 중이며, 전기ㆍ수소차의 기술과 인프라가 부족해 대당 수천만 원의 지원금을 주며 더디게 늘리는 상황에서 기술과 인프라가 어느 정도 구축된 LPG차 규제를 완화하는 방안이 현실적임을 인지하고 일반인도 LPG 자동차를 구매할 수 있도록 하는 법안이 통과되었습니다. (「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 개정안」2019.03.26.) 미세먼지 방지 대책의 일환으로 2019년 3월 26일부터 일반인도 LPG차량 매매, 휘발유 및 경유 등의 차량 전면 개조가 가능해지고, 경쟁관계에 있는 경유 등에 대한 규제 강화가 예상됨에 따라 LPG 자동차에 대한 일반인의 수요가 증가할 것으로 예상되며,이에 따라 당사의 매출 향상이 기대됩니다. (3) 경기 변동의 특성 LPG는 서민 대중연료이므로 안정적인 공급을 위하여 도입 초기부터 2000년까지 전기, 수도, 가스산업에 적용되는 공공요금 관리방식에 의해 정부 최고판매가격 고시제도로 관리되었습니다. 그러나, 2001년부터는 상기 고시제도가 폐지됨에 따라 국제가격의 변동요인이 탄력적으로 국내판매가격에 반영되는 가격자유화가 시행되었습니다. 동 제도하에서는 기존의 정부 고시가제도에서와 달리 LPG 도입비 상승/하락 요인을 탄력적으로 판매가에 반영할 수 있습니다.LPG 가격은 그동안 계절적 편차 요인으로 하절기보다는 동절기에 더 높게 형성되어 왔습니다. 그러나 근래 와서는 계절적인 요인과는 무관하게 국제 유가의 등락 및 하절기 LPG 재고 확보를 위한 수요 증가 등 국제 수급에 의해 가격이 민감하게 변동하고 있습니다.LPG 가격변동이 판매실적에 주는 영향은 주 고객인 사업용 차량을 운전하는 개인택시 사업자이므로 크게 나타나고 있지 않으며, 계절적 요인에 따라 판매량의 증감이 다소 나타나고 있습니다. (4) 경쟁 요소 당사의 사업대상 구역은 서울 및 경기도 일원으로 주거래 고객인 서울 개인택시사업자의 영업활동 가능지역 및 거주지역을 기반으로 충전사업장을 임차 등의 방법을 통하여 운영하고 있습니다. LPG 충전소는 전국적으로 2009년 대비 2019년말 256개소가 증가하여 약 16% 증가 하였습니다 . 특히 당사의 주 영업지역인 서울과 인천, 경기지역의 LPG 충전소 수 증가율은 약 16.1% 입니다. 같은 기간 LPG차량 연간 판매대수는 지속적으로 감소하고 있음을 감안할 때, 과당 경쟁체제가 더욱 심화되는 추세 입니다. [LPG 충전소 현황] (단위 : 개수) 구분 2009년 2010년
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2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 서울 인천 경기 소계 전국 (출처: 한국LPG산업협회) 서울지역의 경 우 2019년 12월말 현 재 76개소 의 차량 용 LPG 충전소가 영업중에 있으며 당사는 서울지역 내에 9개소의 충전소를 운영하고 있습 니다. 당사가 사업을 양수하기 전 서울지역 판매량 기준 과거 평균적인 시장점유율은 약 정도 로서 1위 업체에 해당합니다. 당사가 동업계 1위의 시장지위를 차지할 수 있는 원동력은 다음과 같습니다. 차량용 LPG의 최대 수요자인 택시 중 개인택시 운전자는 대부분 당사의 최대주주인 서울특별시개인택시운송사업조합의 조합원으로서 당사에 대한 높은 충성도를 가지고 있습니다. 당사는 서울특별시개인택시운송사업조합의 조합원을 대상으로 금융지원 및 할인혜택 등을 지원하며 조합원의 호응도가 매우 높은 편입니다. 당사는 업계 최초로 당사가 운영중인 복지충전소간 거래량을 합산하여 장려금을 지급함으로써 당사 외 충전소에 비해 월등한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 당사가 운영하는 충전소는 주고객인 서울개인택시 사업자를 위한 맞춤형 서비스를 제공함으로써 지속적인 거래를 유도하고 있습니다. 당사가 운영하는 LPG 충전소는 각 지역의 교통요지에 위치하여 입지조건과 관련한 경쟁력을 가지고 있습니다. [판매장려금 정책] 거래량기준(월) 판매장려금(원/ℓ) 비 고 300ℓ미만 30원 300ℓ이상 ~ 600ℓ미만 40원 600ℓ이상 ~ 1,000ℓ미만 55원 1,000ℓ 이상 60원 [판매장려금 지급현황] (기간 : 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지) (단위 : 원) 구 분 판매장려금 지급금액 비 고 복지공릉충전소 복지용두충전소 복지개화충전소 복지신정충전소 복지북부충전소 복지노원충전소 복지장안충전소 복지상일충전소 복지마곡충전소 복지구리충전소 복지둔촌충전소 합 계 주) 복지강남충전소는 관리위탁계약을 체결하여 운영중이므로 수수료 수익만 인식하고 있습니다. (5) 신규 시장진 입 의 난이도 자동차용 LPG 충전소 설립은 허가제이고, 충전시설의 허가는 액화석유가스의 안전관리 및 사업법, 건축법, 환경ㆍ교통ㆍ재해등에 관한 영향평가법등의 법령에 따라 허가를 득하여야 사업의 영위가 가능합니다.충전시설 부지 확보시에는 국토의계획및이용에관한법률, 학교보건법 등의 법령과 액화석유가스의안전관리및사업법 제6조의 규정에 의하여 허가관청에서 충전시설허가를 금지한 지역에는 충전시설을 설치할 수 없습니다.충전시설 설치 시 사무실, 충전장, 캐노피 등의 건축물을 설치하게 되므로 충전소 허가와는 별도로 충전소내 설치되는 건축물에 대해 건축법령에 의한 건축허가를 받아야하며 허가받은 건축물을 완공 후 사용하고자 할 경우에는 사용승인을 받아야 합니다. [충전소 설립절차] 단 계 기간 내 역 관련법규/담당기관 충전소허가 1. 부지선정 2주 1) 사업성 검토2) 안전거리 확보 - 사업장내 안전거리 액화석유가스의안전관리 및 사업법 시행규칙 3) 허가가능 부지 - 도시지역 : 공업, 녹지지역 - 준농림지역 : 임야, 대지, 잡종지 ※ 지목상 전, 답은 농지전용 필요 건축법 2. 기술검토서 작성 1∼2주 가스사설 기준 준수여부 판단 액화석유가스의안전관리 및 사업법,한국가스안전공사 3. 교통영향 평가 6∼8주 도시교통 정비지역내일 경우만 시행 건축법 4. 충전소 허가접수 2∼4주 위험물설계사무소 선정/협의 구청, 군청 담당 충전소건설 5. 건축허가 4주 미관심의/토지형질변경 허가/도로점용 허가 구청, 군청 담당 6. 공사시공 3∼4개월 시공자 선정/공사 감독/중간검사 7. 건물준공 취득세 납부/보존등기/완성검사 8. 사업개시 1) 안전관리자 선임2) 안전관리규정 제출 ◎ 충전소 허가는 3∼4개월, 충전소 건설은 4∼6개월로 총 7∼10개월 정도 소요되며 충전소내 안전거리 확보를 위해 통상적으로 최소 700평~800평 정도의 부지가 필요합니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 LPG는 주로 서민이 사용하는 대중 연료로 수급 안정이 매우 중요하며, 탱크로리, 용기, 배관 등
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다양한 운송 수단에 의해 유통되고 있고, 생산ㆍ수입ㆍ소비에 이르기까지 복잡한 유통 단계로 인해 유통 과정의 참여자가 매우 많다는 특징을 가지고 있습니다.따라서 정부는 가스 안전 관리의 중요성을 감안하여 가스 취급에 따른 위해 방지 및 안전 확보를 위하여 액화석유가스의 안전 및 사업관리법, 고압가스안전 관리법에 근거하여 LPG 충전 및 판매, 집단 공급과 가스 용품 제조 등의 각 사업 영역별로 허가제를 실시하고 있으며, 아울러 일정 규모 이상의 사용 시설에 대해서도 사용 전에 반드시 법정 검사를 필하도록 하고 있습니다. 나. 사업부문별 재무정보 당사는 단일의 LPG 충전소 운영사업을 영위하고 있으며 총 12개의 LPG 충전소를 운영하고 있습니다.[LPG 충전소 현황] (기준일 : 2019년 12월 31일) 사업장명 거래정유사 소재지 부지면적 건물 연면적 복지공릉충전소 (주)E1 서울시 노원구 화랑로 826 (공릉동) 3,292㎡ (995.8평) 사무동 : 335.51㎡ / 기계실 : 44.37㎡ 캐노피 : 344.44㎡ 복지용두충전소 (주)SK가스 경기도 고양시 덕양구서오릉로 569 (용두동) 3,122㎡ (944.4평) 사무동 : 448.65㎡ / 기계실 : 32㎡ 캐노피 : 165.9㎡ / 세차장 : 160.23㎡ 복지개화충전소 (주)E1 서울시 강서구 개화동 416 (개화동) 2,477㎡ (750평) 사무동 : 384㎡ / 기계실 : 84.2㎡ 캐노피 : 238㎡ / 세차장 : 199.8㎡ 복지신정충전소 (주)E1 서울시 양천구 안양천로669 (신정동) 10,231㎡ (3,094평) 사무동 : 414㎡ / 기계실 : 57.2㎡ 캐노피 : 272㎡ / 세차장 : 312㎡ 복지북부충전소 (주)E1 경기도 의정부시평화로 75 (호원동) 2,796㎡ (845.79평) 사무동 : 331.30㎡/충전장 : 103.35㎡ 기계실 : 36.94㎡ / 세차장 : 63㎡ 복지노원충전소 (주)E1 서울시 노원구 동일로1778 (상계동) 3,300㎡ (998.25평) 사무동 : 606.02㎡ / 기계실 : 57.2㎡ 캐노피 : 161.2㎡ /세차장 : 100.36㎡ 복지장안충전소 (주)SK가스 서울시 동대문구 한천로169 (답십리동) 1,863㎡ (565평) 사무동 : 157.17㎡ / 캐노피 : 66.05㎡ 세차장 : 84.46㎡ 복지상일충전소 (주)GS칼텍스 서울시 강동구 천호대로1452 (상일동) 2,367㎡ (717평) 사무동: 354.64㎡ / 기계실 : 46.01㎡ / 캐노피 : 156.94㎡ 복지마곡충전소 (주)GS칼텍스 서울시 강서구 양천로200 (마곡동) 2,000㎡ (606평) 사무동 : 353.21㎡ / 캐노피 : 132㎡ 복지강남충전소 (주)E1 서울시 강남구 밤고개로200 (자곡동) 3,636㎡ (1,099평) 사무동 : 481.20㎡ / 캐노피 : 75㎡ 세차장 : 206.52㎡ 복지구리충전소 (주)SK가스 경기도 구리시 동구릉로 188 (인창동) 3,163㎡ (956평) 사무동: 272.58㎡ / 기계실 : 74.80㎡ 캐노피 : 182㎡ / 창고 : 42.80㎡ 세차장 : 49.50㎡ 복지둔촌충전소 SK에너지(주) 서울시 강동구 동남로 563 (둔촌동) 3,285㎡ (993.71평) 사무동 : 159.16㎡ / 기계실 44.88㎡캐노피 204㎡ / 세차장 68.18㎡ 주) 복지강남충전소는 관리위탁계약을 체결하여 운영중인 충전소로 수수료 수익을 인식하고 있습니다. 다. 신규사업의 내용과 전망 당사는 현재 운영하고 있는 12개 충전소 외 신규 충전소의 추가 운영을 검토하고 있습니다. 현재 계획으로는 서울 중심지역으로 현재 운영중인 12개소 충전소의 이용혜택을 받지못하고 있는 서울특별시개인택시운송사업조합 조합원을 위하여 관악구, 광진구 등에 소재한 충전소를 중심으로 확대 운영계획을 수립중에 있습니다.각 해당지역에 거주하는 서울특별시개인택시운송사업조합 조합원의 수가 5,000명 ∼ 6,000명에 이르는 등 주거래 고객의 충성도를 감안하면 무난히 손익분기점을 상회할 것으로 분석됩니다.서울시내 중심지역에 거점형
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충전소를 신규 운영함으로서 기존의 충전소와 시너지 효과를 극대화하여 매출증대 및 추가이익창출로 인하여 주주에 대한 배당률의 상승을 가져올 것으로 보고 있습니다.거점형 신규충전소 운영에 따라 기존에 시장지위는 더욱 강화될 것이며, 시장을 주도하는 역할을 더욱 견고히 해 나갈 것입니다. 2. 주요 상품 등에 관한 사항 가. 주요 상품 등의 현황 (단위 : 백만원) 구분 구체적 용도 제3기 제2기 제1기 상품매출액 LPG매출 차량용LPG 오일매출 엔진, 밋션 오일 타이어매출액 물품판매 편의점매출액 물품판매 배터리매출액 물품판매 양곡매출액 물품판매 소 계 기타매출액 세차수입 세차 수수료 임대료수입 임대료 수수료수입 관리위탁 소 계 합 계 주1) 배터리, 양곡은 2019년 1월 1일부터 충전소 직영판매를 개시하였습니다 주2) LPG매출은 매출에누리(매월 LPG 판매량에 따라 지급하는 금액)를 차감한 금액입니다. 나. 주요 상품 등의 가격변동추이 [충전소 LPG 판매가격 추이] (단위 : 원/ℓ) 구 분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 자동차용 부탄 (출처: 한국석유공사 석유정보망) 3. 매입에 관한 사항 LPG는 Liquified Petroleum Gas의 약칭으로 액화 석유 가스라고 합니다. LPG는 상온/상압에서는 기체 상태이나 이것을 가압 또는 냉각시키면 쉽게 액화되므로 다른 가스 연료와 비교할 때 저장과 수송이 용이하고 열효율이 높은 청정 연료이자 저공해에너지입니다. LPG는 정유공장에서 원유를 정제할 때와 석유화학공장에서 부산물로 일부 생산 되지만 대부분은 유전의 수반가스로 부터 생산되며, 천연가스전에서 원유(Crude Oil)나 천연가스(Natural Gas)를 추출할 때 함께 생산됩니다. 또한, 납사를 열분해 하는 과정에서도 일부 생산되고 있습니다. 또한, LPG는 프로판(Propane, C3)과 부탄(Butane, C4)을 주성분으로한 가스를 액화한 것(기화된 것 포함)으로 기화 온도 차이에 따라 용도ㆍ특성이 구별됩니다. 프로판은 주로 취사용ㆍ난방용ㆍ산업용연료 및 석유화학용 원료로, 부탄은 자동차와 이동식 난방기의 연료 및 석유 화학용 원료로 주로 사용됩니다.국내 LPG의 수요에 비해 국내 정유사의 원유 정제 및 석유화학공정 시 부산물로 생산되는 LPG의 양은 국내수요의 약 36% 수준이므로, 그 부족분은 전량 중동 등 해외로부터 수입해야 합니다. 국내 정유사 생산분도 수입된 원유로부터 추출되는 현실을 감안하면 수입의존도가 절대적인 수준으로 중동 정세 및 국제유가 등 외부 환경요인에 따른 수급상 변동 위험이 상존하고 있습니다. LPG 판매가격은 사우디 Aramco사가 매달 말 고시하는 CP가격을 기준으로, 매입 발생 시점 환율과 도입 비용, 운송비, 적정 이윤 등을 감안하여 결정됩니다. 국제 CP가격은 금융위기로 2008년 하반기 급락 이후 2012년 초까지 대체로 높은 상승세를 지속하였으나 2012년 하반기 이후로는 등락을 반복하며 높은 변동성을 나타내었고, 2014년 하반기 들어서는 국제유가 급락에 맞물려 가파르게 하락하였습니다. 2015년들어서도 유가 하락세에 동반하여 전반적인 하락기조가 지속되었으며 연 평균가격(C3기준 416달러/톤)은 전년대비 47%의 하락률을 기록하였습니다. 2015년 11~12월에는 유가 하락세에도 불구하고 저유가에 따른 원유판매수입 감소분을 보완하려는 목적에서 CP가 반등하였으나, 2016년 들어서는 재차 하락세로 전환되며 8월 평균가격은 285달러/톤 (프로판 가격 기준)으로, 최근 10년 내 가장 낮은 수준을 기록하고 있습니다. 이후 국제유가가 상승국면에 접어들며 CP 가격도 지속적으로 상승하였으며, 2017년 말 미국 지역의 기상악화로 인해 LPG 수요량이 증가면서 Aramco가 CP가격을 인상하며 2018년 1월 580달러/톤(프로판 가격 기준)을 기록하였으나, 5월 CP는 500달러/톤(프로판 가격 기준)으로 다시 안정세를 회복하고 있는 중입니다.향후 CP의 기조적인 상승여부 및 수준 등을 예단하기는 어려운
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상황이며 중단기 국제유가 등락에 연계된 변동성 및 예측 불확실성 또한 상존하고 있습니다. 이처럼 LPG 국제가격의 변동폭이 높은 특성으로 LPG 사업자들은 이를 국내 가격에 적절하게 반영하고 공급단가를 조절하여 공급하고 있습니다. 4. 영업설비 현황 당사의 유형자산은 구축물 및 기계장치, 차량운반구, 비품을 합 하여 242백만 원 에 불과하며 당사 매출 기반인 충전소는 모두 임차 혹은 관리위탁형태로 사용하고 있습니다.[유형자산 현황] (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 원) 구 분 자산명 금 액 비 고 구축물 지하수 개발 기계장치 매트세척기 외 차량운반구 업무용 차량 비품 POS 시스템 외 임차시설개량권 시설물 개선공사 등 합 계 [충 전소별 부대시설 현황] (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 대수) 사업장명 지하저장탱크 디스펜서 자동 세차기 서비스코너 설치장비 진공 청소기 매트 세척기 타이어 공기주입기 복지공릉충전소 30톤 1기 8기 16노즐 복지용두충전소 20톤 1기 6기 12노즐 복지개화충전소 30톤 1기 20톤 1기 6기 12노즐 복지신정충전소 40톤 1기 5기 12노즐 복지북부충전소 20톤 1기 3기 10노즐 복지노원충전소 40톤 1기 6기 12노즐 복지장안충전소 10톤 1기 4기 8노즐 복지상일충전소 30톤 1기 4기 8노즐 복지마곡충전소 30톤 1기 4기 8노즐 복지강남충전소 30톤 1기 4기 8노즐 복지구리충전소 20톤 1기 6기 12노즐 복지둔촌충전소 30톤 1기 8기 16노즐 주) 복지강남충전소는 위탁계약을 체결하여 운영중이므로 수수료 수익만 인식하고 있습니다. 5. 매출에 관한 사항 당사의 매출은 상품매출 및 오일매출, 세차수입 등으로 이루어져 있습니다. 당사의 2017년 및 2018년, 2019년 매출유형별 매출현황은 다음과 같습니다. [매출유형별 매출현황] (단위 : 백만원) 구분 구체적 용도 제3기 제2기 제1기 상품매출액 LPG매출 차량용LPG 오일매출 엔진, 밋션 오일 타이어매출액 물품판매 편의점매출액 물품판매 배터리매출액 물품판매 양곡매출액 물품판매 소 계 기타매출액 세차수입 세차 수수료 임대료수입 임대료 수수료수입 관리위탁 소 계 합 계 주) 배터리, 양곡은 2019년 1월 1일부터 충전소 직영판매를 개시하였습니다. 6. 수주상황에 관한 사항 당사는 일반 고객들을 대상으로 실시간 결제에 의한 판매활동을 진행하고 있어 매출과 관련된 수주는 없습니다. 7. 파생상품 거래 현황에 관한 사항 당사는 변동금리부차입금의 원리금과 관련하여 금리변동 위험을 회피하기 위한 목적으로 스왑거래를 이용하고 있으며, 해당 스왑계약과 관련된 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 원) 거래종류 계약일 만기일 차입금 수취이자율 지급이자율 평가손익 이자율스왑 CD금리+1.99 CD금리+2.23 CD금리+2.70 합 계 8. 경영상의 주요 계약 등에 관한 사항 당사는 당사의 영업기반인 충전소 시설과 관련하여 임차계약 및 관리위탁계약을 체결하고 있으며 계약 현황은 아래와 같습니다. [충전소 임차 및 관리위탁계약] (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 원) 구 분 사업장명 계약기간 임차보증금 월 임차료 등 임차 복지공릉충전소 복지용두충전소 복지개화충전소 복지신정충전소 복지북부충전소 복지노원충전소 복지장안충전소 복지상일충전소 복지마곡충전소 복지구리충전소 복지둔촌충전소 관리위탁 복지강남충전소 주1) 복지강남충전소는 경영위탁약정을 체결하여 운영중이며, 현재 사업허가 명의 변경 소송을 임대인에게 청구하여 진행중입니다. 주2) 복지개화충전소는 계약기간이 2018.04.30.일자로 종료되어 묵시의 갱신중에 있으며, 현재 임대인과 계약조건 개선을 전제로 협의중에 있음 9. 연구개발 활동에 관한 사항 " 해당사항 없음" 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 " 해당사항 없음"
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한위험요인이나 예측정보를 최신화 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 경영진단의 개요 (1) LPG 시장분석1) 전국 및 서울시 LPG 판매현황 (자료: 한국LPG산업협회) 구 분 제2기(2018년) 제3기(2019년) 증감 증감율 전국(2,007개소) -69,638 톤 서울시(78개소) 463,630 톤 435,910 톤 -27,720 톤 2) LPG차량 등록대수 변경현황 (자료: 국토교통부) 구분 제2기(2018년) 제3기(2019년) 등록대수 증감 증감율 2019년 증감 증감율 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 주) 전국 LPG차량 등록대수는 2018년 1월(2,098,082대) 대비 2019년 12월 31일(2,004,730대)로 93,352대(-4.45%) 감소함. 3) 서울개인택시 월간 영업대수 및 주행거리 통계 (자료: 서울시) 구분 영업대수 / 월 주행거리 / 월 제2기(2018년) 제3기(2019년) 증 감 증감율 제2기(2018년) 제3기(2019년) 증 감 증감율 1월 48,606대 48,610대 5대 4,347 Km 4,438 Km 91 Km 2월 48,492대 48,866대 374대 3,915 Km 3,825 Km -90 Km 3월 48,661대 48,710대 49대 4,551 Km 4,333 Km -218 Km 4월 48,686대 48,583대 -103대 4,359 Km 4,205 Km -154 Km 5월 48,649대 48,027대 -623대 4,436 Km 4,336 Km -100 Km 6월 48,652대 48,085대 -567대 4,318 Km 4,126 Km -192 Km 7월 48,698대 48,160대 -538대 4,419 Km 4,294 Km -125 Km 8월 48,735대 48,107대 -629대 4,381 Km 4,261 Km -120 Km 9월 48,711대 48,213대 -498대 4,158 Km 3,974 Km -184 Km 10월 48,670대 48,297대 -373대 4,392 Km 4,282 Km -110 Km 11월 48,741대 48,189대 -552대 4,311 Km 4,117 Km -194 Km 12월 48,637대 48,189대 -448대 4,393 Km 4,313 Km -80 Km 총계 583,938대 580,037대 -123대 51,980 Km 50,504 Km -123 Km 월평균 48,662대 48,336대 4,332 Km 4,209 Km 4) 전국 LPG 차량의 등록대수가 매월 약 5,000대 이상 감소하였으나 19년 3월 LPG 연료 사용제한 폐지로 차량등록 감소폭이 둔화되었습니다.(19년 1월 6,262대 감소 → 12월 1,567대 감소) 당사의 주요 고 객인 개 인택시( 매출량의 79%)의 월 평균 영업차량 대수는 18년 대비 월평균 약 288대 감소하였으며, 1대당 월 주행거리도 18년 대비 약 121km 감소하였습니다. -.
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19년 2월 택시요금 인상으로 월 평균 총 주행거리 감소 -. 경기 둔화 및 대체 운송수단(타다, 공유 자전거/전동 킥보드) 등의 영향으로 택시 수요 감소 추정 -. 카카오, 마카롱 택시 등 플랫폼 서비스 확대로 인한 배회영업 감소로 공차거리 감 소 추정 6) 통상적으로 2, 9월은 설/추석 등의 연휴로 감소하나, 19년 2, 9월 평년치보다 다소 큰 폭으로 감소하였습니다.-. 명절 연휴 가족여행, 해외여행 등의 트랜드 변화로 택시 수요 감소 추정(2) 2019년 영업성과 분석1) 전국 및 서울시 LPG 시장 감소에 따른 당사 영업환경 악화 ○ 2019년 당사 복지충전소 매출량 구 분 제2기(2018년) 제3기(2019년) 증감 증감율 서울 시장 감소율 적용 105,374톤 99,073톤 -6,301톤 2019년 매출량 적용 105,374톤 103,226톤 -179톤 주) 2019년 서울 시장 5.98% 감소에도 불구하고 당사는 2.04%의 감소만 기록함 2) 2019년 최저임금 10.9%인상 인건비 및 퇴직적립금 등 17억 2천만원 증가로 영업이익이 감소함 다. 재무상태 및 영업실적 1. 재무상태 (단위 : 원, %) 과 목 제3(당)기 제2(전)기 증감 증감률 유동자산 비유동자산 자산 계 유동부채 비유동부채 부채 계 자본금 자본조정 결손금 및 이익잉여금 자본 계 부채 및 자본총계 주) 제3기(2019년도) 재무상태표상 자산총계는 전년대비 2.01% 감소한 416억원을 기록하였으며, 부채총계는 전년대비 2.57% 감소한 346억원, 자본총계는 임차보증금에 대한 대손충당금 설정으로 73.13% 감소한 70억원을 기록하였습니다. 2. 영업상태 (단위 : 원, %) 과 목 제3(당)기 제2(전)기 증감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순손실(이익) 법인세비용 당기순손실(이익) 주1) 전국 및 서울시 LPG시장 감소 및 LPG차량 대수 감소 인하여 2019년도 영업상태상 매출이 전년대비 7.21% 감소 하였습니다. 주2) 당사의 주력사업인 LPG매출에 비하여 각종 부대사업 실시로 영업외 수익은 108.7% 증가 하였으나, 최저임금 상승 등으로 판매비와 관리비 등이 9.05% 증가하여영업 이익이 전년대비 18% 감소하였습니다. 주3) 당사는 손상징후가 있는 충전소에 대하여 감정평가를 실시하여 임차보증금에 대한 대손충당금 설정으로 당기순손실 183억원이 발생하였습니다. 라. 자금조달 1. 단기차입금 내역 (단위 : 원, %) 차입처 이자율 금액 비고 우리은행 운영자금 신한은행 운영자금 서울특별시개인택시운송사업조합 운영자금 국민은행 운영자금 KEB하나은행 운영자금 합계 2. 장기차입금 내역 (단위 : 원, %) 차입처 이자율 금액 비고 우리은행 운영자금 KEB하나은행 운영자금 합계 차감 : 유동성대체 차감후 주1) 상기 차입금과 관련하여 당사의 임차보증금 등을 담보로 제공하고 있으며, 최대주주로부터 연대보증을 제공받고 있습니다. 주2) 장기차입금 중 일부차입금에 대해서는 금리변동 위험을 회피하기 위하여 이자율스왑거래를 하고 있습니다. ※ 장기차입금 상환 스케쥴 (단위 : 원) 구 분 2020년도 2021년도 2022년도 합 계 상환금액 마. 부외거래 - 해당사항 없음 바. 그 밖의 투자결정에 필요사항 - 해당사항 없음
디에이테크놀로지 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

ESS의 성장세는 더욱 가속화될 것으로 예측됩니다.온실가스 배출에 따른 지구온난화 심화 등의 문제로 화석연료 사용 제한에 대한 논의 후, 1997년 12월 교토의정서가 만들어지고 2005년부터 발효되었습니다. 우리나라는 자발적 참여로 2015년 탄소배출권 거래가 시작되었으며 미국, 유럽의 차량에 대한 연비규제는 이미 시행 중에 있습니다. 이러한 규제와 국가별 지원에 발맞춰 2차전지는 현재 스마트폰 등 모바일기기용 전지수요는 점차 그 성장세가 둔화되고 있지만 ESS와 xEV용 중대형 전지시장은 성장세가 커져가고 있습니다. 따라서 향후 반도체, LCD와 함께 국가 산업에서 큰 비중을 차지하게 될 것으로 전망됩니다. 각 분야별 2차전지 산업 전망.jpg 각 분야별 2차전지 산업 전망 회 사의 현황 가. 주요제품등의 현황 (1) 주요제품등에 관한사항 (단위 : 백만원) 품목 생산 (판매) 개시일 매출액(비율) 제품설명 2018년(연결) 2019년(연결) NOTCHING 2009년 2차전지 양/음극 Tab 형태를 만들기 위해 불필요한 부위를 따내기(Notch) 위한 전단가공설비 FOLDING 2011년 2차전지 전극을 분리막에 열융착(Laminating)시킨 후 일정 간격으로 감아 Folded cell을 만드는 설비 FPD 검사기 2011년 FPD의 외관 불량을 검사하기 위한 설비 기타 2차전지 조립공정설비 등 총합계 나. 주요제품등의 가격변동 추이 당사의 제품은 고객사의 요구조건에 맞춰 생산하는 주문자생산방식으로 제조가 되기 때문에 동일한 제품을 제조하지 않으며, 이에 따라 일률적인 가격으로 산정하기 어렵습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가 . 매입현황 (단위 : 백만원) 매입유형 2017년 2018년 2019년 원재료 외주가공비 합계 나. 원재료 가격변동 추이 [연도별 가격 변동표] (단위 : 원) 품목 2017년 2018년 2019년 가격 변동 요인 공압부품 가격 변동 없이 지속적인 단가로 공급 (프로젝트 별도 추가 할인율 적용) 구동기기 2011년 일본 쓰나미 발생으로 원자재 공급난 및 엔화 강세로 한시적 가격인상이 되었으나 2012년부터는 신 모델 변경으로 가격 인하가 적용 배관부품 동일 사양으로 수량 대수 증가 및 연간 지속적인 협의로 가격 인하 베어링 일반 사양이 아닌 고정밀 사양 MAKER 변경으로 인해 가격 인상 (NTK → NSK) 산업제품 가격 변동 없이 지속적인 단가로 공급 요소부품 원달러 상승 및 원자재 가격 상승으로 인한 가격 인상 작동 시스템 2011년 일본 쓰나미 발생으로 원자재 공급난 및 엔화 강세로 가격 인상. 2012년에는 수급가능한 저사양 MAKER로 적용 대체하여 가격이 인하되었으나 2013년부터 고객사에서 고사양 MAKER로 지정 적용함에 따라 가격에 변동이 발생. 2014년에는 가격 재협의로 가격 인하 적용 (PMI → THK) 전자부품 2011년 최초 제작 사양 협의 금액으로 지속적인 수량 대수 증가 및 연간 프로젝트성 가격 재협의로 인하. 고객사 요청사항으로 추가 사양 변경이 발생 (금액 변경 발생할수 있음) 제어기기 /부품 동일 사양으로 수량 대수 증가 및 연간 지속적인 가격 협의로 가격 인하 BOLT WASHER 동일 사양으로 수량 대수 증가 및 연간 지속적인 가격 협의로 가격 인하 IT제품 최초 선택된 사양 제품으로 2012년부터는 기존 모델 단종으로 고사양의 신모델을 적용함에 따라 가격이 인상. 2014년 수량 대수 및 가격 재협의로 가격 인하 PROGRAM 콘트롤러 동일 사양으로 수량 대수 증가 및 연간 지속적인 가격 협의로 가격 인하 (프로젝트 별도 추가 할인율 적용) ROBOT 동일 사양으로 수량 대수 및 연간 지속적인 가격 협의로 가격 인하 (최초 고사양으로 진행하였으나, 원가 절감 방안으로 저사양으로 변경하여 가격 인하됨) SENSOR 가격 변동 없이 지속적인 단가로 공급 (프로젝트 별도 추가 할인율 적용) 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 당사의 생산제품은 대부분 비규격의 주문생산제품으로서, 생산능력 및 생산실적 등을 적절하게
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산정하여 표시하기가 부적합하여 정보기재를 생략합니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 천원) 구분 기초 취득 감가상각비 외환차이 대체 매각 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 합계 (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 원가 상각누계액 장부금액 원가 상각누계액 장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 합계 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 원, USD) 매출유형 품 목 2017년(연결) 2018년 (연결) 2019년(연결) 제품 Notching 수출 내수 소계 Folding 수출 내수 소계 FPD검사기 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 제품합계 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 ※ 2017년(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1011호에 따라 작성되었습니다. 나. 판매경로 등 (1) 판매경로 (단위 : 천원, %) 매출유형 품목 구 분 판매경로 매출액 비중 제품 2차전지 국내 직접 수출 직접 간접 FPD 국내 직접 수출 직접 기타 국내 직접 수출 직접 합 계 (2) 판매전략 자동화설비시장은 B2B영업방식이나 장기적으로는 B2C와 같이 고객의 평가가 성패를 좌우하는 시장입니다. 설비 한 대에는 기계설계, 조립기술, 정밀가공기술, 정밀제어계측, 공정제어기술, 유공압기술, Vision 검사시스템 등 수많은 기술요소들이 복합적으로 요구되기 때문에 축적된 경험이 무엇보다 중요하며, 임원들의 영업활동 참여가 그 어느 분야보다 중요합니다. 또한 설비투자가 결정되고 수주가 되기까지 적게는 수개월에서 많게는 1년 이상의 오랜 시일이 소요되기 때문에 지속적인 고객과의 유대관계가 형성되어야 합니다. 다수의 영업 인력이나 기업홍보 등의 마케팅활동이 매출에 미치는 영향보다는 제품의 생산속도와 양품율 등이 매출에 더욱 영향을 끼침으로 성능과 품질이 반드시 전제가 되어야 하며, 연구소의 R 계획에서부터 CS까지 회사의 모든 부서가 사업계획에 따라 수주활동에 참여하고 있다고 할 수 있습니다. (가) 연구소 : 선행기술 확보, 신규아이템 개발 및 사업화 추진 (나) 개발본부 : 고객 신뢰 구축, 납기 준수 (다) 기술영업부 : 신규아이템 제안, 인적 네트워크 강화, 수요 및 트렌드 조사 (라) 구매 : 주요원자재 국산화 및 모듈화를 통한 가격경쟁력 확보 (마) CS : 별도 프로세스를 통한 최단기간 내 문제해결 및 재발방지대책 구축 6. 주요 매출처 (단위 : 천원, %) 구 분 당기 비율 A고객 B고객 C고객 D고객 기타 합계 7. 수주 현황 가. 수주잔고현황 (단위 : 천원) 구분 수주내용 금액 기초수주잔고(*) 2차전지 조립공정 설비 외 당기수주증가액 매출인식액 기말수주잔고 ※ 당기 수주증가액 및 기말수주잔고는 별도 기준입니다. 나. 수주상황 보고기간 종료일 현재 계약금액이 직전 사업연도말 매출액의 5%이상에 해당하는 주요계약은 다음과 같습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : 원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 2차전지 제조설비N 2차전지 제조설비K 2차전지 제조설비P 2차전지 제조설비Q 2차전지 제조설비R 2차전지 제조설비S 2차전지 제조설비T 합 계 8. 시장위험과 위험관리 1) 재무위험관리요소 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 연결실체의 경영관리실이 주관하고 있으며, 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책을 수립하고, 재무위험을 식별 및 평가하고 있습니다. 가. 시장위험 ① 외환위험 연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국 달러화,유럽 유로화, 중국 위안화 및 일본 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어
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있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 이외의 통화로 거래될 때 발생하고 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동할 경우, 연결실체의 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 당기말 전기말 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD CNY JPY EUR 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결실체의 기능통화 이외의 통화로 인식된 주요 화폐성 자산ㆍ부채로서 현금및현금성자산, 매출채권, 기타수취채권, 매입채무, 기타지급채무 및 차입금 등을 대상으로 하였습니다. ② 이자율 위험 이자율위험은 주로 미래 시장이자율 변동에 따라 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험과 관련되어 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결실체는 고금리 차입금 감축, 고정 대 변동이자차입 조건의 적정비율 유지, 정기적인 국내외 금리동향 모니터링 및 대응 방안 수립 등을 통해 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 다른 모든 변수들이 일정하고 변동금리부 차입금에 대한 이자율이 1% 포인트 변동할 경우, 연결실체의 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용에 미치는 영향 나. 신용위험 ① 매출채권 및 계약자산 연결실체는 신용위험은 보유하고 있는 매출채권 및 기타수취채권에 대한 신용위험뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 연결실체는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 미청구용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 연결회사는 매출채권의 손실율이 계약자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다. 당기말 현재 매출채권 및 계약자산의 발생 연령 및 기대손실 금액은 아래와 같습니다(단위: 천원, %). 구분 90일이내 180일이내 365일이내 365일 초과 합계 총 장부금액 손실충당금 기대손실률 당기 및 전기 중 매출채권 및 계약자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.(단위: 천원) 구분 당기 전기 기초 대손충당금 당기 중 당기손익으로 인식된 대손충당금의 증가 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 기말 대손충당금 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 우량한 기관에 한하여 거래하고 있습니다. 매출채권 및 기타수취채권과 관련된 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 해당 거래처의 재무상태 및 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가합니다.연결실체는 내부 또는 외부적으로 검토되는 신용등급에 따라 개별적인 신용한도를 결정하되 사전에 경영진에 의해 설정된 수준을 한도로 하며, 신용한도의 사용 여부는정기적으로 검토됩니다. ② 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 투자사채, 기타 금융자산에는 대여금 및 기타수취채권이 포함됩니다. 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 대손충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 기초 대손충당금 당기손익에 인식된 대손충당금의 증가 제각 기말 대손충당금 유동성 기타수취채권 단기대여금 미수수익 미수금 투자사채 비유동성 기타수취채권 임차보증금 장기대여금 합계 구분 기초 대손충당금 당기손익에 인식된 대손충당금의 증가 기말 대손충당금 유동성 기타수취채권 단기대여금 미수수익 투자사채 비유동성 기타수취채권 임차보증금 합계 ③ 대손상각비 당기와 전기 중 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비는 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 당기 전기 매출채권 및 계약자산 기타금융자산 대손상각비 ④
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당기손익-공정가치 측정 금융자산 연결실체는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액입니다(당기말: 15,717,933천원, 전기말: 9,842,990천원). 다. 유동성위험연결실체는 유동성위험을 관리하기 위해 주기적인 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서의 자금 수지를 예측하고 있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지함으로써 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 관리하고 있습니다. 연결실체의 유동성위험 분석 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 1년 미만 2년 이하 5년이하 차입금 리스부채 매입채무 기타지급채무 전환사채(*1) 신주인수권부사채(*1) 당기손익-공정가치금융부채(*2) 합계 (*1) 보고기간종료일 현재 상환청구된다면 지급하여야 할 금액입니다.(*2) 통화옵션 기말 장부금액입니다. 전환사채와 신주인수권부사채와 관련된 채권자의 상환청구옵션은 제외하였습니다. 구분 1년 미만 2년 이하 5년이하 차입금 매입채무 기타지급채무 전환사채(*1) 신주인수권부사채(*1) 당기손익-공정가치금융부채(*2) 합계 (*1) 보고기간종료일 현재 상환청구 가능 최초 도래일에 상환청구된다면 지급하여야 할 금액입니다.(*2) 통화선도 기말 장부금액입니다. 전환사채와 신주인수권부사채와 관련된 채권자의 상환청구옵션은 제외하였습니다. 2) 자본위험관리 연결실체의 자본위험관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 이를 위해 연결실체는 부채비율을 주기적으로 검토하여, 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다(단위:천원). 구분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 부채비율(A/B) 9. 파생상품 거래현황 기말 현재 환율변동 등으로 인한 위험을 회피하기 위한 통화옵션계약을 체결하고 있으며, 통화옵션계약과 관련하여 발생된 손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 당기말 현재 통화옵션계약의 내역은 다음과 같습니다. 구분 계약일 만기일 약정환율 계약금액(USD) 유형 결제방법 TRF USD매도 실물인수도또는 차액결제 *TRF : 두 개의 통화옵션을 조합하여 일반 선물환 계약과 동일한 구조의 합성선물환을 구성한 뒤 서로 만기가 다른 합성선물환을 결합하여 일괄 계약하는 상품으로서 조기종료 조건(Target Redemption)을 부여하여 조기종료 조건이 충족되지 않을 경우 약정환율로 외화를 매도하고 조기종료 조건이 충족될 경우 계약을 할 때 약정한 조건에 따라 계약 이행 후 잔여계약이 소멸되는 상품입니다. 일반 선물환 계약보다 가격조건이 개선되었으나 환율변동에 따른 이익이 제한된 상품입니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발담당조직당사는 2차전지 생산설비 중 조립공정의 핵심 설비인 노칭(Notching) 과 폴딩(Folding) 등의 설비를 설계 제작하고 있는 2차전지 생산설비 전문기업입니다. 당 연구소는 당사가 제작하는 설비의 경쟁력이 확보될 수 있도록 설비의 생산속도 향상 및 불량률감소를 위한 연구개발을 진행 중에 있습니다. 당사의 기업부설 연구소 조직 구성은 다음과 같습니다. 연구소 구분 담당 내용 기구 PART 2차전지 생산 설비 기구 개발 담당 제어 PART 2차전지 생산 설비 제어 개발 담당 나. 연구개발인력 현황 (2019년 12월 31일 현재) (단위 : 명) 구분 인력현황 전무 이사 부장 차장 과장 대리 주임 사원 합계 합계 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 소 계 합 계 (매출액 대비 비율) 라. 연구개발 실적 (1) Notching본 장비는2차전지 생산공정 중 조립공정에 필요한 공정으로, 슬리팅(Slitting)된 전극 롤을 풀어(Un-Winding) 금형을
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이용하여 공정에서 필요한 모양으로 컷팅하는 공정입니다. 또한 본 공정은 불량 여부를 확인하고 릴에 되감는(Re-Winding) 핵심적 공정으로 국내 기술이 없어 전량 수입에만 의존하였던 장비였으나 당사에서 국산화 개발을 성공한 장비입니다.(가) 고속프레스 노칭(Press Notching) 개발 연구과제 연구기관 ㈜디에이테크놀로지 2차전지개발팀 개발기간 연구개발 - 전극 컷팅 프레스 제작 기술(300CPM) - 전극 이송 장치 제작 및 모션(Motion) 동기화 제어 기술 - 전극 컷팅 후 비젼(Vision) 검사 알고리즘 제어 기술 - 전극 와인더(Winder) 제작 및 제어 기술 특징 - 고속 Press Notching 적용으로 생산성 증대 가능 - 고속에서도 안정적 품질 확보 가능 - 공정능력 지수 1.33Cpk 이상 가능 (당사 설비 표준 2.25Cpk임) (공정능력이란 공정이 만들어 낼 수 있는 품질에 대한 달성능력) 상품화내용 및 기대효과 - LG화학 2차전지 생산라인에 2010년부터 설치되어 운용하고 있으며, 성능 및 품질 측면에서도 해외 제작사보다 우수 - 특히 성능(240CPM) 등 일부 항목에서는 당사 제품이 특별히 우수한 것으로 평가 받고 있으며, 260CPM까지 고속화에 성공 (나) 레이저 노칭(Laser Notching) 개발 연구과제 연구기관 ㈜디에이테크놀로지 2차전지개발팀 개발기간 연구개발 - 레이저 제어 전극 컷팅 기술 - 레이저 갈바 광학 모션 동기화 제어기술 - 전극 타발 후 비젼(Vision)검사 알고리즘 제어 기술 - 전극 와인더(Winder) 제작 및 제어 기술 특징 - Laser Notching 적용으로 다 모델 대응 가능함 - 다 모델 형 교환 안정적 품질 확보 가능함 - 공정능력 지수 1.33Cpk 이상 가능 (당사 설비 표준 1.65Cpk임) (공정 능력이란 공정이 만들어 낼 수 있는 품질에 대한 달성능력) 상품화내용 및 기대효과 - LG화학 2차전지 생산라인에 2012년부터 설치되어 운용하고 있으며, 성능 및 품질 측면에서도 우수 - 특히 레이저 응용 전극 컷팅 기술은 당사가 최초로 개발하여 기술경쟁력면에서 우위를 확보함 (2) 폴딩(Folding)본 장비는 2차전지 생산 전지셀을 완성하는 공정으로, 라미네이션(Lamination)된 하나의 전지셀(A,C,R,L Type)을 정렬 조정 투입하여 분리막에 라미네이션(Lamination)한 후 와인딩(Winding)하여 폴드셀(Folded Cell)을 제조하는 설비 공정으로 반드시 필요한 장비임에도 불구하고 국내 기술이 없어 전량 수입에만 의존하던 장비였으나 당사에서 국산화 개발을 성공한 장비입니다.(가) 고속 폴딩(Folding) 개발 연구과제 고속 30PPM 폴딩(Folding) 개발 연구기관 ㈜디에이테크놀로지 2차전지개발팀 개발기간 연구개발 고속 30ppm폴딩(folding) 개발.jpg 고속 30ppm폴딩(folding) 개발 - 하나의 전지셀(Bi-Cell) 다매 공급방지 기술 - 조정 투입 모션(Motion) 동기화 제어 기술 - 조정 비젼(Vision) 검사 알고리즘 제어 기술 - 감기(Winding) 사행 방지 기술(30PPM) 특징 - 기존 타사 17PPM → 30PPM 고속 생산 가능함 - 다 모델 형 교환 안정적 품질 확보 가능함 - 공정능력 지수 1.33Cpk 이상 가능 (당사 설비 표준 1.85Cpk임) (공정 능력이란 공정이 만들어 낼 수 있는 품질에 대한 달성능력) 상품화내용 및 기대효과 - LG화학 2차전지 생산 라인에 2012년부터 설치되어 운용하고 있으며, 성능 및 품질 측면에서도 해외 제작사보다 우수 - 특히 성능(30PPM) 등 일부 항목에서는 당사 제품이 특별히 우수한 것으로 평가받고 기술경쟁력면에서 우위를 확보함 (3) NCS(Notching Cutting Stacking)본 장비는 알루미늄/구리(Al/Cu) 박(Foil)의 양면에 활물질이 도포/코팅된 전극 재료에 대하여 금형을 이용하여 정해진 규격으로 노칭(Notching)한 후 측면 컷팅(Cutting)을 진행하고
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비젼(Vision) 검사를 실시하여 양품 및 불량을 선별한 후 매거진(Magazine) 적재 제조하는 초기 설비 공정으로 반드시 필요한 장비이며 국내 및 해외 타사 설비는 생산 속도가 120cpm 이내 이다보니 판매 경쟁력 확보를 하기 위해 고속(180cpm) 장비 국산화 개발을 시작하였습니다.(가) 고속 NCS 개발 연구과제 고속 180CPM NCS 개발 연구기관 ㈜디에이테크놀로지 2차전지개발팀 개발기간 연구개발 고속 180 cpm ncs 개발 - 전극 사행 방지 기술 - 전극 이송 장치 제작 및 모션 동기화 제어기술 - 전극 타발 후 비젼(Vision)검사 알고리즘 제어기술 - 전극 컷팅 품질 기술 - 전극 매거진 적재 기술 특징 - 기존 타사 120PPM → 180PPM 고속 생산 가능함 - 다 모델 형 교환 안정적 품질 확보 가능함 - 공정능력 지수 1.33Cpk 이상 가능 (당사 설비 표준 1.65Cpk임) (공정능력이란 공정이 만들어 낼 수 있는 품질에 대한 달성능력) 상품화내용 및 기대효과 - 일본의 SOJITZ MACHINERY CORPORATION에 판매되었음 - 특히 성능(180PPM) 등 일부 항목에서는 당사 제품이 특별히 우수한 것으로 평가 받고 기술경쟁력 우위 확보함 11. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 (1) 등록된 지적재산권 번호 구분 발명 명칭 (내용) 출원일 등록일 특허 평판 프린터의 인쇄면 경화 장치 특허 주화 공급 장치 특허 주화 검사 시스템 및 그 검사 방법 특허 주화의 문양, 색상 및 두께 검사 장치 특허 폴리머 전극 비전 검사장치 특허 폴리머 전극 비전 검사장치 특허 폴리머 전지용 전극 폴딩장치의 전극 언로딩장치 특허 필름 밀착장치 특허 이차전지의 전극 노칭 가공용 프레스 기계 특허 폴리머 전지 제조용 전극 폴딩장치의 전극 와인더 특허 이차전지의 전극 노칭시스템용 필름 이송장치 특허 이차전지의 전극 노칭장치 특허 필름 부착장치 특허 이차전지 전해액 주입장치용 클리닝장치 특허 필름 부착장치 특허 폴리머 전지 제조용 전지셀 전달장치 특허 이차전지의 전극필름 성형용 프레스장치 특허 이차전지의 전극 노칭장치 특허 이차전지의 전극필름 커팅장치 특허 이차전지용 전극필름 권취장치 특허 전극 필름 자동 교체 장치 특허 이차전지용 전극 가공장치 특허 이차전지의 고속 셀 스택 제조장치 특허 필름 자재 등속 이송장치 특허 이차전지의 절연필름 패키징장치 특허 이차전지의 셀 스택 제조 시스템 특허 이차전지 셀의 전극리드 성형장치 (2) 출원 중인 지적재산권 번호 구분 발명 명칭 (내용) 출원일 비고 출원 이차전지의 셀 스택 제조장치 국내 출원 이차전지의 셀 제조시스템의 사행제어장치 출원 이차전지의 셀 스택 제조를 위한 전극 픽앤플레이스 장치 출원 이차전지의 와인딩 방식 셀 스택 제조 장치 및 방법 출원 이차전지의 고속 셀 스택 제조장치 중국 출원 이차전지의 절연필름 패키징장치 출원 이차전지의 셀 스택 제조 시스템 출원 이차전지의 셀 스택 제조장치 출원 필름 자재 등속 이송장치 출원 전극 픽앤플레이스 장치와 이를 갖는 이차전지의 셀 스택 제조 시스템 및 방법
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한되는 것은 아닙니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 다. 재무상태 및 영업실적 1. 재무상태표 (단위 : 원) 과 목 2019년(제20기, 연결) 2018년(제19기, 연결) 2017년(제18기, 연결) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS 유동자산 당좌자산 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자 산 총 계 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금(미처리결손금) 비지배분 자 본 총 계 제20기 연결실체의 자산총계는 전년대비 22.5% 감소하였으며 부채총계는 전년대비 29.9%, 자본총계는 전년대비 14.6% 감소하였습니 다. 부채총계는 전환사채, 신주인수권부사채의 일부 조기상환 으로 감소하였습니다. 자본총 계 감소는 관계기업 투자주식 손상, 대여금 대손 처리, 금융자산 평가 및 처분손실로 인한 당기 미처리결손금 증가가 주요원인입니다. 과목 산식 제20기(2019년,연결) 제19기(2018년,연결) 유동비율 유동자산/유동부채 부채비율 부채총계/자기자본 차입금의존도 차입금/총자산 총자산증가율 당기말총자산/전기말총자산 2. 포괄손익계산서 (단위:원) 과 목 제 20 (당)기 제 19 (전)기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 관계기업투자손익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순손익 법인세비용(수익) 연결당기순손익 지배기업 소유주지분 연결총포괄손익 연결회사의 2019년 연결영업실적은 매출액 1,088억원, 영업이익 6.5억원입니다. 매출액은 전년대비 18.1% 증가하였고, 영업이익은 또한 69.2% 감소하였습니다. 매출액은 거래처 다변화에 기인한 것이며, 영업이익은 인건비 상승 및 해외 셋업 비용 증가가 주요원인입니다. 과목 산식 제20기(2019년,연결) 제19기(2018년,연결) 매출액영업이익률 영업이익/매출액 매출액순이익률 당기순이익/매출액 총자산순이익률 당기순이익/총자산 자기자본순이익률 당기순이익/자기자본 자산회전율 매출액/((기초총자산+기말총자산)/2) 라. 유동성 및 자금조달과 지출 1) 유동성 과목 산식 제20기(2019년,연결) 제19기(2018년,연결) 유동비율 유동자산/유동부채 부채비율 부채총계/자기자본 차입금의존도 차입금/총자산 2. 단기차입금내역 (단위:천원) 구분 차입처 만기일 당기말연이자율(%) 장부금액 당기말 전기말 일반자금대출 기업은행 국민은행 합 계
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요가. 사업부문별 정보(1) 보고부문별 손익정보 (당기) (단위 : 천원) 구분 Film 사업부 Cosmetics 기 타 합계 매출액 영업손익 감가상각비 무형자산상각비 (전기) (단위 : 천원) 구분 Film 사업부 Cosmetics 기 타 합계 매출액 영업손익 감가상각비 무형자산상각비 (2) 공통관리비의 합리적 배부기준 적용- 공통관리비의 경우 각 제품별 불분명하므로 각 배부기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다. 나. 사업부문별 현황 (1) Film사업부① 산업의 특성패키징 필름 산업은 상품의 상태를 보존하기 위하여 적합한 재료, 용기 등으로 포장하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다.패키징 산업은 매년 높은 성장세를 유지하고 있는 현대사회에서 없어서는 않될 필수불가결한 산업으로서 동 산업은 시장 자유화 , 합병 및 다국적기업화 등으로 성숙기에 들어든 산업입니다.② 산업의 성장성패키징 필름 산업은 국내수요는 포화상태에 있으나 환경 관련 포장설계 및 기술의 향상 등으로 수요에 있어서 꾸준한 증가세가 이어지고 있습니다.국내 패키징 산업의 시장 규모는 2009년 약 29조에서 2018년에는 약 60조에 이르는 큰 시장입니다. ③ 경기변동의 특성 및 계절성패키징 필름 산업은 연중 커다란 변동 폭이 없습니다.특히, 1인가구 및 노약자 인구의 증가 등으로 일회성 용기의 사용량 증대로 꾸준하게 소비되고 있는 소비성 제품 입니다. ④ 국내외 시장여건포장 및 패키징은 과거에는 상품의 상태를 보존하기 위하여 적합한 재료, 용기 등으로 포장하는 것을 의미했지만 최근에는 친환경으로써의 포장을 위한 참단기술과의 융합 등을 통해 안전한 먹거리 및 포장을 위한 상품의 가치를 향상시키는 역할로의 변화 중에 있습니다.특히, 1인가구 및 노령인구의 증가. 중국, 인도 등 국가의 경제성장을 고려할 때 포장산업의 전망은 밝으며 그에 따른 수출국인 국내의 포장산업도 급속히 확대되고 있습니다.⑤ 경쟁우위요소당사는 융복합 탄소소재의 꾸준한 연구개발과 탄소소재와 접목된 제품의 상용화를 위한 활발한 R 향후 4차산업에 대응하고 미래 신기술 혁신으로 글로벌 탄소기업으로 역할을 꾸준히 수행하고 있습니다.당사가 개발하고 특허까지 획득한 융복합 탄소소재를 통한 응용필름(Luxf-1302 Carbon+폴리에틸렌)은 식품의 모양에 따라 수축하여 필름을 밀착시킴으로써 식품과 필름사이에 공기가 들어갈 공간을 제거하고 산소의 투과율을 최소화하여 신선도를 오랫동안 유?랄 수 있는 기술적특징을 가지고 있어서 포장산업에 있어서의 단연 으뜸의 기술을 지니고 있습니다. (2) Cosmetics ① 산업의 특성일반 소비제품과는 다르게 화장품산업은 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 욕구를 충족시켜주는 특수한 가치성과 이미지산업의 특성 및 트랜드를 주도해 나가는 뷰티산업으로서의 특성을 가지고 있습니다.또한 외형상 시장진입장벽이 낮아 신규업체의 진출이 활발하나 화장품사업의 본질인 품질과 브랜드력을 구축하기 위해서는 상당한 비용과 시간이 필요하며, 최근에는 마케팅 및 영업력을 보유한 화장품유통전문업체와 R 및 제조능력을 갖춘 화장품제조 전문회사로 분리되는 즉, 유통과 제조가 분리되는 현상이 활발히 나타나고 있습니다. ② 산업의 성장성화장품시장은 경제적 수준의 향상 및 여성의 경제활동의 증가, 구매패턴의 변화, 소비계층 확대, 필수소비재로서의 역할증대 등에 따라 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 화장품 유통채널은 소비패턴의 변화로 인해 방문판매, 백화점 등의 고가채널과 브랜드샵의 중저가채널, 인터넷, 모바일, 홈쇼핑 등의 전자상거래채널 등 다양한 채널로 활성화되고 있습니다. 또한 최근 외국인관광객의 증가로 인해 면세시장의 성장세도 지속되고 있습니다. 이러한 채널의 다양화에 따라 OEM 및 ODM 시장 역시 지속적으로 동반성장할 것으로 전망되고 있습니다. 하지만 시장내 상위업체들의 시장점유율 확대와 더불어 신규시장 진출업체의 증가 등으로 인해 경쟁이 더욱 치열해지고
이앤코리아 — 사업보고서 (2019.12)

있으며, 부익부빈익빈 현상 역시 지속적으로 심화될 것으로 예상됩니다.③ 경기변동의 특성 및 계절성화장품산업은 내수경기의 영향을 받는 내수산업으로서 내수경기와 민간소비 지출추세에 연동하며 경기순환주기를 보여왔습니다. 국내화장품경기는 구매력이 높은 중장년층 인구의 증가, 여성의 경제활동증가와 남성화장품시장의 확대에 힘입어 중장기적으로도 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 또한 한방/기능성제품 등 제품군의 프리미엄비중 확대는 화장품소비가 점차 내수경기에 비탄력적인 모습을 띄는데 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.화장품산업은 하절기에 소비량이 줄고 10월부터 시작하는 동절기에 소비량이 증가하는 계절적요인에 따른 S자형 매출구조를 지니고 있습니다. 화장품제조산업에 있어서는 목욕제품 등 하절기 특화품목 및 미백화장품, 선케어제품 등의 기능성제품 생산으로 인하여 계절적인 요인의 영향을 적게 받습니다.④ 국내외 시장여건화장품제조 산업은 "한국콜마"와 "코스맥스" 등의 상위사와 "코스메카코리아" 등의 몇몇 중위권사들이 경쟁하고 있습니다. 현재 OEM 및 ODM시장은 시장의 확대와 더불어 높은 기술력이 요구되고 있습니다. 따라서 회사들은 지나친 가격할인경쟁보다는 높은 기술력확보를 위한 시설투자와 지속적인 연구개발에 주력하고 있습니다. ⑤ 경쟁우위요소당사는 창사이래 현재까지 축적된 기술력 및 글로벌기준에 맞는 생산및 품질관리시스템을 보유하고 있습니다. 또한, 당사는 국제규격인 ISO 22716 인증까지 획득하여 글로벌시장에 맞는 기업으로의 개선을 완료하였으며, 우수한 품질과 기술력을 보유한 한국의 대표 OEM 및 ODM 화장품제조전문기업으로서의 역량을 확대해 나가고 있습니다. 특히, 당사는 화장품 제조 및 생산의 전 단계인 파우치 필름 생산라인을 보유하고 있어서 화장품 생산의 일관공정을 갖추고 있으므로 원가경쟁력에 있어서 단연 우위를 점하고 있습니다.이러한 기술력 및 영업력을 보다 확대, 강화하여 시장중심의 전문 OEM 및 ODM 기업이 될 것이며, 2018년 한 해에도 외형확대와 내실경영을 주요 목표로 삼고 , 안정적인 거래처확대에도 보다 많은 노력을 기울일 것입니다. 2. 주요제품 및 원재료 등가. 주요제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 매출액(비율) 비고 Film 제 품 파우치필름 외 Cosmetics 제 품 기 타 상 품 워셔액외 합 계 나. 주요원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비고 전사 원 재 료 필름 외 원 료 나투라 미디어 외 부 재 료 부직포 외 포 장 용 헨켈코리아외 상 품 워셔액외 상 품 화인폴외 합 계 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 사업소 제 8 기 제 7 기 비 고 Film 파우치 필름 공 장 Cosmetics 마스크 팩 외 공 장 합 계 나. 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 자산항목 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 장부가액 비고 증가 감소 토 지 자 가 전북 익산시 함열읍 다송리 외 건 물 기계 장치 차량운반구 공구와기구 비 품 시설 장치 미착 기계 합 계
이앤코리아 — 사업보고서 (2019.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1.예측정보에 대한 유의사항이사의 경영진단 및 분석의견은 당사의 과거 및 미래의 재무상태 및 영업실적 등에 중요한 영향을 미치거나 미칠 것으로 경영진에게 알려진 사항을 기재하는 것입니다.일반적으로 '예측정보'는 사업보고서 작성 시점에서 합리적인 근거, 가정에 따라 성실하게 기재 되었으며, 고의, 중과실로 허위의 기재 또는 중요한 기재사항의 누락은 없습니다. 하지만 여러가지 불확실성으로 인해 회사의 미래실적은 '예측정보'에 명시적, 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시 할 의무는 없습니다.2. 재무상태 및 영업실적가. 영업실적 (단위 : 천원 / %) 구분 제 8 기 제 7 기 제 6 기 매 출 액 매 출 원 가 매출총이익(손실) 판매관리비 영 업 이 익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실)
삼성에스오씨제일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2019.10)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 내 용 회 사 명 삼성증권주식회사 설립연월일 1982년 10월 19일 대 표 이 사 장 석 훈 본점소재지 서울시 서초구 서초대로 74길 11 (삼성전자빌딩)(전화번호 : 02-1544-1544) 목 적 사 업 ① 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 함.1. 유가증권의 매매2. 유가증권의 위탁매매3. 유가증권 매매의 중개 또는 대리4. 유가증권시장 코스닥시장 또는 이와 유사한 시장으로서 외국에 있는 시장에서의 매매거래에 관한 위탁의 중개, 주선 또는 대리5. 유가증권의 인수6. 유가증권의 매출7. 유가증권의 모집 또는 매출의 주선8. 유가증권 매매거래에 관련한 신용공여업무9. 유가증권담보대출업무 및 유가증권대여업무10. 증권저축업무11. 회사채 모집의 수탁업무12. 유가증권 또는 지분의 평가업무13. 상임대리인업무14. 회사채 원리금 지급보증15. 양도성정기예금증서(CD)의 매매 및 매매의 중개16. 해외에서의 증권업무17. 대여금고업무18. 기업매수 합병의 중개, 주선 또는 대리19. 금융선물의 매매 및 매매의 중개 또는 위탁매매20. CP의 할인과 매매21. CP매매의 중개22. 복권, 입장권, 상품권 등의 위탁판매 및 이와 유사한 일체의 업무23. 기업의 경영구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업무24. 간행물 및 도서 출판업무25. 유가증권옵션의 매매, 매매의 중개 및 위탁매매26. 부동산임대업무27. 증권, 금융업무에 관한 연수사업28. 투자신탁수익증권 위탁판매업무29. 뮤추얼펀드의 위탁판매업무30. 투자자문 및 투자일임업무31. Wrap Account업무32. 주권 및 이를 기초로 하는 지수를 대상으로 하는 선물업33. 파생상품의 매매, 매매의 중개 및 위탁매매34. 장외파생금융상품의 거래 및 그 거래의 중개 주선 또는 대리35. 유가증권의 대차거래와 그 중개?주선 또는 대리36. 대출채권의 매매 및 거래와 그 중개?주선 또는 대리37. 유가증권 보호예수업무38. 모집외의 방법으로 발행되는 유가증권의 인수업무와 그 중개,주선 또는 대리39. 자산관리자 업무와 유동화전문회사 업무의 수탁40. 외국환거래 업무41. 전산용역업무, 증권업무에 관련된 소프트웨어 대여판매42. 유가증권 가치분석 등 투자정보 판매업무43. 제휴금융기관을 통한 대출의 중개?주선 또는 대리44. 제18호 및 제23호의 업무수행과 관련한 부동산의 임대?매매의 중개 또는 자문업무45. 간행물도서 또는 전자문서의 방법으로 행하는 광고대행업무46. 신탁업47. 퇴직연금업무48. 기타 위 각 호에 부수되는 일체의 업무② 회사는 금융감독위원회의 인허가를 받아 다음 각 호의 사업을 영위할 수 있음.1. 해외 현지법인(증권업) 설립2. 신용조사평가업무 및 이에 따른 용역의 제공 3. 외자도입 및 해외투자의 주선4. 신용카드회사, 보험회사, 은행 및 기타 금융업을 영위하는 회사와 제휴하여 영위하는 업무5. 벤처기업투자와 관련된 일체의 사업6. 전자상거래를 통한 상품/제품 매매업 및 결제업무7. 부동산투자신탁 및 리츠관련 업무8. 기타 위 각 호에 부수되는 일체의 업무 자본금(출자금 등) 458,478백만원 (1주당 액면가액 : 5,000원) 주요주주(출자자 등) 삼성생명보험(29.39%) * 자본금 및 주요주주는 2019년 09월 30일 현재 기준임. 나. 사업의 내용 1. 영업의 현황 가. 영업의 개황 삼성증권의 2019 회계연도 3분기 연결기준 자산 총계는 42.3조원으로, 전년 동기대비 9.4% 증가하였습니다. 자기자본 총계도 전년 동기대비 4.9% 증가한 4조 8,708억원을 기록하였습니다.연결 대상 회사의 총 임직원 수는 2,409명이며, 국내 자회사 1개, 해외 자회사 3개, 해외사무소 2개를 두고 영업활동을 하고 있습니다.2019 회계연도 3분기 연결기준 누적 순영업손익은 9,132억원으로 주식 거래대금 감소에 따른 수탁수수료 감소 등 영향으로 전년 동기대비 1.3% 감소하였습니다. 인건비 및 판매관리비는 실적 감소에 따른
삼성에스오씨제일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2019.10)

변동성 인건비 축소로 전년 동기대비 2.1% 감소한 5,098억원을 기록하였습니다.연결 세전이익은 4,076억원으로 전년 동기 4,091억원과 유사한 수준을 기록하였고, 연결 당기순이익은 1.9% 증가한 3,024억원을 기록하였습니다. 자기자본이익률(ROE, 지배주주지분)은 전년 동기 8.7%에서 8.5%로 소폭 하락하였습니다. 나. 영업의 종류삼성증권은 위탁매매, 기업금융, 자기매매, 기업영업, 선물중개업 그리고 해외영업의6개 영업부문으로 구성되어 있습니다. 영업부문별 주요 실적은 아래와 같습니다. 삼성증권의 2019 회계연도 3분기 누적 수탁수수료 (유관기관수수료 등 관련비용 차감, 별도기준)는 전년 동기대비 32.5% 하락한 1,942억원을 기록하였습니다. 국내주식 중개수수료(선물,옵션 포함) 수익은 국내 증시 부진에 따른 거래대금 감소로 전년 동기 2,680억원에서 37.2% 감소한 1,684억원을 기록하였습니다. 반면, 해외주식 중개수수료는 글로벌 투자에 대한 관심 증가 및 적극적인 영업으로 전년 동기 198억원에서 30.2% 증가한 258억원을 기록하였습니다.금융상품 관련수익(소매채권 제외)은 펀드, 랩 판매 둔화 및 ELS 조기상환이익 감소로 전년 동기대비 12.8% 감소한 1,632억원을 기록하였습니다. 펀드와 랩어카운트 판매수익은 각각 458억원, 115억원을 기록하였고, 신탁부문의 수익은 184억원을 기록하였습니다. 인수 및 자문수수료 수익은 876억원으로 전년 동기대비 37.3% 증가하였습니다. 부문별로는, 구조화금융 부문이 86.1% 증가한 631억원을 기록하였습니다. ECM, CCM 및 M 부문은 전년 동기대비 각각 31.0%, 7.8%, 14.9% 감소한 55억원, 44억원, 146억원을 기록하였습니다. 상품운용손익 및 금융수지는 전년 동기대비 18.5% 증가한 4,008억원을 기록하였습니다. 신용공여 및 고객예탁금 월평균 잔고는 각각 3.0조원 및 3.9조원으로 전년 동기대비 6.0% 감소 및 7.0% 증가하였습니다. 기관 대상 주식중개 약정 규모는 전년 동기대비 국내기관 기준 43.4% 감소한 14.1조 원, 해외기관 기준으로는 14.0% 감소한 16.6조원을 기록하였습니다. 삼성증권이 100%의 지분을 보유하고 있는 삼성선물의 당기순이익은 전년 동기대비 14.4% 증가한 161.2억원을 기록하였습니다. 해외 기관투자자 대상 한국주식 중심으로 사업을 영위하고 있는 홍콩, 런던, 뉴욕 3개 현지법인은 전년 동기대비 26.2% 증가한 28.0억원의 당기순이익을 기록하였습니다.다. 자금조달 및 운용실적(1) 자금조달실적 (단위:백만원) 구 분 제38기 3분기 제37기 제36기 평균잔액 가중평균이자율 구성비 평균잔액 가중평균이자율 구성비 평균잔액 가중평균이자율 구성비 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 당기손익-공정가치측정금융부채 매도유가증권 파생상품부채 채무상품부채 예수부채 고객예수금 수입담보금 기타 차입부채 콜머니 일반차입금 환매조건부매도 기타 사채 기타부채 순확정급여부채 기타 합 계 주) K-IFRS 별도 기준입니다. (2) 자금운용실적 (단위:백만원) 구 분 제38기 3분기 제37기 제36기 평균잔액 가중평균이자율 구성비 평균잔액 가중평균이자율 구성비 평균잔액 가중평균이자율 구성비 현금 등 현금 현금성자산 당기손익-공정가치측정금융자산 지분상품자산 채무상품자산 집합투자증권 파생상품자산 매수파생결합증권 기타당기손익인식지정금융자산 기타 대출채권 등 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 지분상품 채무상품 집합투자증권 손해배상공동기금 상각후원가측정금융자산 예치금 콜론 신용공여금 환매조건부매수 대여금 매입대출채권 등 기타 유형자산 기 타 합 계 주) K-IFRS 별도 기준입니다. (3) 자회사 자금조달 및 운용실적① 삼성선물- 자금조달내역 (단위:백만원) 구 분 FY2019 3분기 FY2018 FY2017 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 예수부채 투자자예수금 기타부채 확정급여부채 기타 합 계 주) K-IFRS 별도
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기준입니다. - 자금운용내역 (단위:백만원) 구 분 FY2019 3분기 FY2018 FY2017 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현,예금 현금 및 현금성 자산 예치금 유가증권 매도가능금융자산 당기손익인식증권 당기손익공정가치측정금융자산 기타포괄공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 대출채권 대여금 유형자산 기 타 합 계 주) K-IFRS 별도 기준입니다. 라. 부문별 영업실적- 제38기 3분기(당분기) (단위:백만원) 구분 위탁매매 기업금융 자기매매 기업영업 선물중개업 해외영업 기타 조정 및 제거 합계 순수수료손익 순이자손익 당기손익-공정가치측정금융상품순손익 기타손익 인건비 및 판매비와관리비 관계기업관련손익 법인세비용차감전순이익 세전이익의 비중 주) K-IFRS 연결기준입니다. - 제37기(전기) (단위:백만원) 구분 위탁매매 기업금융 자기매매 기업영업 선물중개업 해외영업 기타 조정 및 제거 합계 순수수료손익 순이자손익 당기손익-공정가치측정금융상품순손익 기타손익 인건비 및 판매비와관리비 관계기업관련손익 법인세비용차감전순이익 세전이익의 비중 주) K-IFRS 연결기준입니다. 2. 영업 종류별 현황 가) 투자매매업무 (1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 신주인수권증권 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 기타 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 계 채무증권 국채,지방채 국고채 국민주택채권 기타 소계 특수채 통화안정증권 예금보험공사채 토지개발채권 기타 소계 금융채 산금채 중기채 은행채 여전채 종금채 기타 소계 회사채 기업어음증권 기타 계 집합투자증권 ETF 기타 계 투자계약증권 외화증권 지분증권 채무증권 국채,지방채 특수채 금융채 회사채 기업어음증권 기타 소계 집합투자증권 투자계약증권 파생결합증권 기타 계 파생결합증권 ELS ELW 기타 계 기타증권 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다. (2) 장내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 상품선물 금 돈육 기타 소계 금융선물 금리선물 국채3년 국채5년 국채10년 통안증권 기타 소계 통화선물 미국달러 엔 유로 기타 소계 지수선물 KOSPI200 KOSTAR 기타 소계 개별주식 기타 계 기타 국내계 해외 상품선물 농산물 비철금속,귀금속 에너지 기타 소계 금융선물 통화 금리 주가지수 개별주식 기타 소계 기타 해외계 선물계 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 기타 소계 개별주식 통화 미국달러 기타 소계 기타 국내계 해외 주가지수 개별주식 금리 통화 기타 해외계 옵션계 기타 국내 해외 기타계 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다. (3) 장외파생상품거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 옵션 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 스왑 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 기타 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다. (4) 투자운용손익 ① 주 식 (단위 : 백만원) 구분 제38기 3분기 제37기 제36기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 배당금수익 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다. ② 채 권 (단위 : 백만원) 구분 제38기 3분기 제37기 제36기 매매차익(차손) 상환차익(차손) 평가차익(차손) 상품채권이자 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다. ③ 외화증권 (단위 : 백만원) 구분 제38기 3분기 제37기 제36기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 배당금,이자수익 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다. ④ 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구분 제38기 3분기 제37기 제36기 매매차익(차손) 정산차익(차손) 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다. ⑤ 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구분 제38기 3분기 제37기 제36기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다. ⑥ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구분 제38기 3분기 제37기
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제36기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다. ⑦ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구분 제38기 3분기 제37기 제36기 평가차익(차손) 상환차익(차손) 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다. 나) 투자중개업무 ① 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황표 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 신주인수권증서 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 기타 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 지분증권합계 채무증권 채권 장내 장외 소계 기업어음 장내 장외 소계 기타 장내 장외 소계 채무증권합계 집합투자증권 투자계약증권 파생결합증권 ELS ELW 기타 파생결합증권합계 외화증권 기타증권 증권계 선물 국내 해외 소계 옵션 장내 국내 해외 소계 장외 국내 해외 소계 옵션합계 선도 국내 해외 소계 기타 파생상품 파생상품합계 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다. ② 위탁매매업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제38기 3분기 제37기 제36기 수탁수수료 매매수수료 수지차익 주) K-IFRS 별도 기준입니다. 다) 투자일임업무(1) 투자운용인력현황 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 운용중인계약수 운용규모(백만원) 김윤수 책임 채권운용 투자자산운용사 2003. 2 서울대학교 농경제사회학부 졸업 2013. 9 ~ 현재 삼성증권 채권운용담당 상근 김진관 책임 펀드운용 투자자산운용사 2017. 2 연세대학교 경영대학원 졸업 2011. 07 ~ 현재 삼성증권 펀드운용담당 상근 김현우 책임 주식운용 투자자산운용사 세종대 학사졸업 2008 ~ 2019 삼성증권 지점 2019.7 ~ 현재 주식운용담당 상근 박기한 수석 복합운용 투자자산운용사 2001. 2 고려대학교 경영학과 졸업 2010. 5 ~ 현재 삼성증권 복합운용담당 상근 서원경 수석 주식운용 투자자산운용사 2000. 2 연세대학교 경영학과 졸업 2007. 12 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당 상근 서형석 책임 주식운용 투자자산운용사 2009. 2 Johns Hopkins University 대학원 졸업 2012 ~ 2016. 4 대우증권 Wrap운용부 2016. 5 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당 상근 신선유 책임 주식운용 투자자산운용사 2009.2 고려대학교 생명과학과 졸업 2015~2017 삼성증권 포트폴리오전략팀 2018~현재 삼성증권 주식운용담당 상근 어윤희 선임 주식운용 투자자산운용사 서울시립대학교 경제학과졸업 2013.12 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당 상근 이나라 책임 주식운용 투자자산운용사 2004.2 서강대학교 경영학과 졸업 2012.4 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당 상근 전성호 수석 주식운용 투자자산운용사 2001. 2 한양대학교 경영대학원 졸업2012. 11 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당 상근 한지훈 책임 복합운용 투자자산운용사 2004. 2 서울대학교 종교학과 졸업 2010. 5 ~ 현재 삼성증권 복합운용담당 상근 주1) K-IFRS 별도 기준입니다.주2) 현재 투자운용자격 보유 총 인력 725명, 운용업무 종사 인력 393명이며, 상기 인력은 지점PB를 제외한 본사직원을 기재한 것 입니다. (2) 투자일임계약현황 (단위 : 명, 건, 백만원) 구분 제38기 3분기 제37기 제36기 고객수 일임계약건수 일임계약자산총액(계약금액) 일임계약자산총액(평가금액) 주) K-IFRS 별도 기준입니다. (3) 일임수수료 수입현황 (단위 : 백만원) 구분 제38기 3분기 제37기 제36기 일임수수료 주) K-IFRS 별도 기준입니다. (4) 투자일임재산현황 (단위 : 백만원) 구 분 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 전문투자자 계 해외계약자산 일반투자자 전문투자자 계 합계 일반투자자 전문투자자 계 주) K-IFRS 별도 기준입니다.
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(5) 투자일임재산 운용현황 (단위 : 백만원) 구 분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 보통예금 정기예금 양도성예금증서(CD) 환매조건부채권매수(RP) 기업어음증권(CP) 기타 소계 증권 채무증권 국채·지방채 특수채 금융채 회사채 기타 소계 지분증권 주식 신주인수권증서 출자지분 기타 소계 수익증권 신탁 수익증권 투자신탁 수익증권 기타 소계 투자계약증권 파생결합증권 ELS ELW 기타 소계 증권예탁증권 기타 소계 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 통화관련거래 주식관련거래 기타 소계 장외파생상품 이자율관련거래 통화관련거래 주식관련거래 기타 소계 소계 기타 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다. 라) 유가증권 인수업무 ① 증권인수 및 인수수수료 현황표 (단위 : 주,원) 구 분 주관사 실적 인수실적 인수주선수수료 수량 금액 수량 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 코스닥시장 유상증자 유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 채무증권 국채·지방채 특수채 금융채 회사채 일반회사채 ABS 소계 기업어음 기타 소계 외화증권 기타 합계 주) K-IFRS 별도 기준입니다. ② 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제38기 3분기 제37기 제36기 인수수수료 수수료비용 수 지 차 익 주) K-IFRS 별도 기준입니다. 마) 신용공여업무 (단위:백만원) 구분 평균잔액 한도 이자율 비고 신용거래융자 1인 한도 20억 미상환융자금에 대한 이자율 : 9%MIN(적용이자율 + 3% 또는 9%) 주식청약자금대출 1인한도(대출약정최고한도금액) 종목한도(종목별 대출비율) 지정한도 중 적은금액 및 1억 內 미상환융자금에 대한 이자율 : 9%MIN(적용이자율 + 3% 또는 9%) 증권담보대출 종목별 대출한도, 종목별 대출비율 한도(50%~60%), 가용담보범위(140%~160%) 內 미상환융자금에 대한 이자율 : 9%MIN(적용이자율 + 3% 또는 9%) 주) K-IFRS 별도 기준입니다. 3. 영업설비 등의 현황 가. 지점 등 설치 현황(1) 국내 2019년 09월 30일 기준 지역 지점 영업소 사무소 합계 서울특별시 부산광역시 대구광역시 인천광역시 광주광역시 대전광역시 울산광역시 경기도 충청북도 충청남도 경상북도 경상남도 전라북도 전라남도 강원도 제주특별자치도 계 (2) 국외 2019년 09월 30일 기준 지역 지점 영업소 사무소 합계 일본(동경) 중국(북경) 계 나. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획현재 지점 신설 및 중요시설 확충과 관련하여 구체적인 장소/일자등이 정해진 사항은 없습니다. 그러나 시장상황 변화 및 지역특성 등에 따른 신규 진출/시설확충 여부는 지속적으로 검토하고 있습니다.다. 자동화기기 설치 상황 (단위 : 대) 구분 제38기 3분기 제37기 제36기 CD/ATM 라. 영업용 부동산 현황 (단위 : 백만원) 구 분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합계(장부가액) 비고 본점 지점 기 타 합 계 마. 자회사의 조직기구 현황(1) 삼성선물 구 분 부서수(점포수) 본부부서 국내지점 (4) 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가) 순자본비율 ① 삼성증권 (단위 : 백만원) 구 분 제38기 3분기 제37기 제36기 영업용순자본(A) 총 위 험 액(B) 잉여자본(A-B) 필요유지자기자본(C) 순자본비율[(A-B)/C] 주1) 당사는 금융투자업규정 제 3-10조에 따라 연결재무제표 기준의 순자본비율을 산출하고 있습니다.주2) 필요유지자기자본은 인가업무 단위별 최저자기자본 합계의 70%로 산출합니다 ② 삼성선물 당사는 전기부터 연결재무제표를 기준으로 순자본비율을 산출하고 있으며 종속회사인 삼성선물의 당기 및 전기 순자본비율과 전전기 영업용순자본비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 FY2019 3분기 FY2018 FY2017 영업용순자본(A) 총 위 험 액(B) 필요유지자기자본(C) 순자본비율[(A-B)/C} 나) 자산부채비율① 삼성증권 (단위 : 백만원) 구 분 제38기 3분기 제37기 제36기 실질자산(A) 실질부채(B) 자산부채비율(A/B) 주1) K-IFRS 별도기준입니다.주2) 자산부채비율 =
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실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준) (실질자산, 실질부채는 금융투자업규정 제3-37조제2항 및 별표11을 참조) ② 삼성선물 (단위 : 백만원) 구 분 FY2019 3분기 FY2018 FY2017 실질자산(A) 실질부채(B) 자산부채비율(A/B) 다. 레버리지비율(1) 삼성증권 (단위:백만원) 구 분 제38기 3분기 제37기 제36기 총자산(A) 자기자본(B) 레버리지비율(A/B) 주1) 총자산은 재무상태표 상 자산총계에서 투자자예치금 등을 차감하여 산출하였으며 자기자본은 재무상태표 상 자본총계에서 대손준비금을 차감하였습니다. (2) 삼성선물 (단위:백만원) 구 분 FY2019 3분기 FY2018 FY2017 총자산(A) 자기자본(B) 레버리지비율(A/B) 주) 총자산은 재무상태표 상 자산총계에서 투자자예치금 등을 차감하여 산출하였으며 자기자본은 재무상태표 상 자본총계에서 대손준비금을 차감하였습니다. 다. 재무에 관한 사항 - 요약재무상태표 (단위 : 백만원) 과 목 제 38 기 3분기 제 37 기 제 36 기 2019년 9월말 2018년 12월말 2017년 12월말 Ⅰ. 현금및현금성자산 Ⅱ-1. 당기손익인식금융자산 Ⅱ-2. 당기손익-공정가치측정금융자산 Ⅲ-1. 매도가능금융자산 Ⅲ-2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 Ⅳ-1. 대여금및수취채권 Ⅳ-2. 상각후원가측정금융자산 Ⅴ. 종속기업및관계기업투자지분 Ⅵ. 유형자산 Ⅶ. 투자부동산 Ⅷ. 무형자산 Ⅸ. 당기법인세자산 Ⅹ. 기타자산 자산총계 Ⅰ-1. 당기손익인식금융부채 Ⅰ-2. 당기손익-공정가치측정금융부채 Ⅱ. 예수부채 Ⅲ. 차입부채 Ⅳ. 발행사채 Ⅴ. 순확정급여부채 Ⅵ. 충당부채 Ⅶ. 당기법인세부채 Ⅷ. 이연법인세부채 Ⅸ. 기타부채 부채총계 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 자본조정 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 Ⅴ. 이익잉여금 자본총계 부채 및 자본총계 주1) 제36기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호, 1039호에 따라 작성되었습니다.주2) 별도재무제표 작성 시 매년 적용한 종속기업 및 관계기업 투자지분의 평가방법은 다음과 같습니다. 구 분 제 38 기 3분기 제 37 기 제 36 기 일반 회사 원가법 원가법 원가법 구조화기업(집합투자기구 및 특정금전신탁 등) 공정가치법 공정가치법 공정가치법 라. 임원 및 직원 현황 1) 임원 현황 (기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 장석훈 남 1963년 10월 부사장 등기임원 상근 대표이사 Univ. of Wisconsin, Madison MBA삼성증권 경영지원실장삼성화재 인사팀 담당임원 계열회사의등기임원 사재훈 남 1964년 06월 전무 등기임원 상근 Retail부문장 성균관대학교 경영학 석사삼성증권 Wholesale본부장삼성증권 강남사업부장 계열회사의등기임원 박번 남 1964년 09월 전무 미등기임원 상근 Sales 서울대학교 경영학 석사삼성증권 Wholesale본부장삼성증권 운용사업부장 계열회사의미등기임원 이재경 여 1967년 10월 전무 미등기임원 상근 삼성타운금융센터장 이화여자대학교 비서학삼성증권 SNI본부장 계열회사의미등기임원 신원정 남 1966년 10월 전무 미등기임원 상근 IB부문장 London Business Sch. 재무학 석사삼성증권 기업금융1사업부장 계열회사의미등기임원 이승호 남 1968년 07월 전무 미등기임원 상근 경영지원실장 서울대학교 국제경제학 석사삼성증권 경영관리담당삼성증권 Wholesale본부장 계열회사의미등기임원 박경희 여 1968년 12월 상무 미등기임원 상근 SNI본부장 이화여자대학교 영어영문학삼성증권 삼성타운금융센터장삼성증권 강남1권역장 계열회사의미등기임원 이성한 남 1966년 04월 상무 미등기임원 상근 Wholesale 부문장 부산대학교 경영학삼성증권 강남금융센터장삼성증권 인사지원담당 계열회사의미등기임원 이병열 남 1967년 03월 상무 미등기임원 상근 CPC전략실장 고려대학교 MBA삼성증권
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운용본부장삼성증권 자산배분전략담당 계열회사의미등기임원 이재우 남 1964년 12월 상무 미등기임원 상근 고객보호센터장 서강대학교 경제학삼성증권 연금사업부장삼성증권 감사실장 계열회사의미등기임원 유동식 남 1963년 12월 상무 미등기임원 상근 정보시스템담당 서강대학교 전산학미래에셋대우증권 디지털솔루션본부장 계열회사의미등기임원 채승일 남 1968년 06월 상무 미등기임원 상근 FICC본부장 계열회사의미등기임원 이철우 남 1967년 06월 상무 미등기임원 상근 커뮤니케이션담당 중앙대학교 신문방송학호텔신라 커뮤니케이션 그룹장 계열회사의미등기임원 김홍배 남 1968년 11월 상무 미등기임원 상근 Retail전략담당 서강대학교 사회학삼성증권 강서지역사업부장삼성증권 삼성타운지점장 계열회사의미등기임원 조한용 남 1969년 08월 상무 미등기임원 상근 강북금융센터장 고려대학교 경영학 박사삼성증권 CPC전략실장삼성증권 포트폴리오전략담당 계열회사의미등기임원 김도형 남 1966년 08월 상무 미등기임원 상근 CISO 영남대학교 경제학삼성증권 정보전략팀장 계열회사의미등기임원 김태영 남 1969년 01월 상무 미등기임원 상근 감사실장 전북대학교 정치외교학삼성증권 WM전략담당삼성증권 경기지역사업부장 계열회사의미등기임원 이찬우 남 1970년 11월 상무 미등기임원 상근 인사지원담당(겸)사회공헌단장 연세대학교 경제학삼성증권 인사팀장 계열회사의미등기임원 이종완 남 1971년 02월 상무 미등기임원 상근 경영관리담당 고려대학교 경제학삼성증권 감사실장 계열회사의미등기임원 이선욱 남 1966년 11월 상무 미등기임원 상근 영남지역본부장 연세대학교 금융보험학 석사삼성증권 대구/경북지역사업부장삼성증권 강동지역사업부장 계열회사의미등기임원 정영균 남 1966년 11월 상무 미등기임원 상근 투자금융본부장 연세대학교 경제학삼성증권 투자금융T/F장하나금융투자 Coverage3실장 계열회사의미등기임원 유신걸 남 1968년 02월 상무 미등기임원 상근 강남금융센터장 충북대학교 컴퓨터공학삼성증권 강북금융센터장삼성증권 강남금융센터WM1지점장 계열회사의미등기임원 이기태 남 1969년 04월 상무 미등기임원 상근 연금본부장 한국외국어대 증권금융학 석사삼성증권 PBS사업부장 계열회사의미등기임원 이충훈 남 1971년 02월 상무 미등기임원 상근 리스크관리담당 한국과학기술원 경영공학 석사삼성증권 리스크관리팀장 계열회사의미등기임원 홍장표 남 1972년 09월 상무 미등기임원 상근 파생운용본부장 성균관대 경영학 박사삼성증권 Equity파생운용팀장 계열회사의미등기임원 전계완 남 1971년 09월 상무 미등기임원 상근 디지털Intelligence담당 서울대학교 경제학 석사LINE Financial Plus 계열회사의미등기임원 정부균 남 1954년 09월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 뉴욕주립대학교 경제학 석사 계열회사의등기임원 이영섭 남 1960년 05월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 UC버클리대 경제학 박사[겸] 서울대학교 교수 계열회사의등기임원 안동현 남 1964년 03월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 뉴욕대학교 경영학 박사[겸] 서울대학교 교수 계열회사의등기임원 ※ 공시기준일 이후 변동사항 - 해당사항 없음2) 직원 현황 (기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의 정함이 없는근로자 기간제 근로자 합 계 전체 (단시간 근로자) 전체 (단시간 근로자) 위탁매매 남 위탁매매 여 기업금융 남 기업금융 여 자기매매 남 자기매매 여 기업영업 남 기업영업 여 기타 남 기타 여 합 계 주1) 직원수는 상기 기준일 재직자를 기준으로 작성하였으며 등기임원 및 파트타이머는 제외하였습니다.주2) 연간급여총액은 고정급ㆍ성과급ㆍ복리후생비 등을 포함하였으며 회계상 비용이 아닌 지급총액을 기준으로 작성하였습니다.주3) 1인 평균 급여액은 연간 급여 총액을 직원수로 나누어 산출하였습니다. 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 (가) 유동화자산의 추심 및 관리 등 1) 유동화