chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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사이트에 적용할 수 있는 산업용보드 매출을 높이기 위한 별도 사업팀 신설하여 사업영역을 확장하고 있습니다. 또한 자체 생산설비를 통해 전화기뿐 아니라 스마트미터기(전력량계)를 생산하고 납품하여 가격적인 경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다. □주요 사업실적 -.10여년간 기업고객 대상 VoIP단말 600만대 공급 실적 -.주요 통신사 고객대상 유선 IP Phone 시장점유율 95% 차지 (출처:모임스톤)-.한국전력 저압 전력량계 400만대 수주 및 납품진행 기존 인터넷전화기 사업 시장점유율을 유지하기 위해 고객사에 지속적인 기술지원을 제공하고 이와 함께 변화하는 시장 트렌드에 맞춰 국내에서 인증 받은 기술을 기반으로 새로운 플랫폼 기반의 제품 및 서비스를 출시할 예정입니다. 또한B블루투스 및WiFi 동글 모델등의 다양한 제품을line-up하여 국내외 통신사에 추가 수익을 제공할 수 있는 부가기능을 제안하고 꾸준한 비용절감 노력을 통해 제조사 및 고객사 모두에서 이익이 되는 솔루션 개발에 투자하고, 가격경쟁력을 높이기 위해 노력할 것입니다. (4)조직도 모임스톤_조직도.jpg 모임스톤_조직도 3.주요 자회사, 누리비스타의 사업의 개요 ㈜누리비스타 나노소재의 분산기술을 이용하여 전자인쇄용 전도성 페이스트를 생산하 고 있는 나노소재전문업체입니다. 180~600 nm 크기의 니켈을 분산시켜 제조하는 MLCC(적층세라믹콘덴서)용 내부전극, 외부전극 페이스트와 CNT, 그래핀을 분산하여 제조하는 발열/방열체용 페이스트 기술을 확보하고 이를 이용한 면상발열 히터 제품화에 주력하고 있습니다. 1) 주요 사업 소개 주력제품, MLCC 사업분 야 MLCC(Multi Layer Ceramic Condencer)는 적층세라믹콘덴서로 전자제품 회로에 전류가 일정하게 흐를 수 있도록 제어하는 핵심부품입니다.4차 산헙혁명이 본격적으로 추진되고있는 가운데, 전기자동차 및 자율 주행차량의 개발이 활발하게 진행되고 있습니다. 이 분야의 시장 전망은, 전자제품의 사양이 높아 질수록 필요로 하는 MLCC 칩의 양이 기하급수 적으로 증가하게 되어 2020년 세계 MLCC 시장은 150억 달러 수준까지성장할 것으로 예측하고 있습니다.누리비스타는 MLCC의 제작을 위한 주요기술은 소재기술과 공정기술로 당사는 MLCC에서 사용되는 소재기술의 핵심인 전극재료와 첨가제 재료를 제작하고 있습니다. 전 기자동 차 및 자율 주행차량의 개발이 활 발 하 게 진행되고 있 어 이러 한 산업 에 적용하고 있는 초고용량의 MLCC에 적용 가능한 전극소재 제조기술을 확보하여 시장을 선점한다는 목표입니다. 당사는 MLCC 칩에 사용되는 전극 소재 제작을 위한 핵심 기술인 나노파우더에 대한 필터링과 분급을 통한 파우더 입경 제어 기술, 저점도 슬러리와 고점도 페이스트의 기계적, 화학적 분산 기술, 세라믹 조성 설계를 통한 수축 제어 기술 등 고객사 요구에 맞는 최적의 페이스트(paste)를 제작 판매하고 있습니다. (2)탄소발열체 탄소발열체는 CNT(Carbon nanotube:나노탄소튜브)와 그래핀(Graphen)을 균일하게분산시켜 인쇄 및 코팅 가능하도록 페이스트화 한 제품입니다.용도에 따라 전극의 배치, 히터 구조를 달리하여 제조할 수 있으며, 페이스트를 인쇄/건조한 후 전기를 인가하면 일정한 온도의 발열을 하게되어 필름형상의 발열체와 구조물에 직접 코팅된 발열체로 활용 가능합니다.탄소발열체는 우수한 발열균일도와 면상발열의 장점을 활용하여 산업용 히터, 전장용히터, 일반 가전용 히터 등 다양한 분야에 적용이 가능합니다.산업용으로는 건축자재, 플랜트, 공정용 발열장비 등에 적용이 가능하며, 전기장치(전장)분야에서는 자동차 내부 및 배터리 히터, 카메라모듈히터 등에 적용이 가능합니다. 뿐만 아니라 냉장고, 비데, 의류건조기, 식품 건조기 등의 가전제품에도 고효율의 발열체로 적용도 가능합니다. 2) 기술경쟁력 등 누리비스타의 발열체는 균일한 분산효과로 인하여 저항 균일도가 매우 뛰어나며, 동일한 조성에서 보다 우수한 전기적 특성을 가지는데, 250 ℃ 이상의 고온에서도
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안정적인 발열특성을 보이는 제품과 신축성을 가지고 있어 섬유원단에 인쇄하여 웨어러블 발열체 및 센서로 적용이 가능한 제품을 보유하고 있습니다. 뿐만 아니라, 스크린인쇄, 그라비어인쇄 등 전자인쇄 공법 뿐만 아니라 각종 코팅공정에도 적용 가능하도록 페이스트의 특성을 다양화 할 수 있는 기술력을 보유하고 있습니다. 카본 페이스트는 기존의 열선히터를 사용하던 영역 중 250℃ 이하의 저온 영역대 히터를 대체할 수 있는 기술로 적용가능분야가 매우 다양합니다. 특히 신축 가능한 발열체 페이스트를 적용하면 웨어러블 디바이스 전극소재 뿐만 아니라 웨어러블 히터 등으로 제품의 영역을 넓힐 수 있어, 전기차나 드론 등 배터리를 사용하는 경우 저온에서 배터리 효율이 급감하므로 효율이 좋은 면상발열체의 적용이 검토되고 있습니다. 4.주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품.상품 등의 매출현황 (1)누리텔레콤 매출현황 019년 12월 31일 현재 (단위 :천원 ) 사업부문 매출유형 품목 매출구분 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 전력IoT 사업-스마트미터링 솔루션(주1) 제품 AMI 내수 지능형검침인프라,전력량계 AiMiR(아이미르) AMI 수출 지능형검침인프라 AiMiR(아이미르) 상품 AMI 내수 지능형검침인프라 AiMiR(아이미르) AMI 수출 지능형검침인프라 AiMiR(아이미르) 기타 기타 내수 지능형검침인프라 AiMiR(아이미르) 수출 지능형검침인프라 AiMiR(아이미르) 공공IoT 사업-마이크로그리드솔루션(주2) 제품 AMI,EMS,ESS,영상보안 등 내수 마이크로그리드 솔루션 AiMiR(아이미르) 수출 마이크로그리드 솔루션 AiMiR(아이미르) 상품 AMI,EMS,ESS,영상보안 등 내수 AMI,EMS,ESS,영상보안 등 AiMiR(아이미르) 수출 AMI,EMS,ESS,영상보안 등 AiMiR(아이미르) 기타 기타 내수/수출 렌탈 및 기술용역 등 산업IoT 사업-자동인식 솔루션 상품 바코드/RFID 내수 자동인식 솔루션 Symbol 등 수출 자동인식 솔루션 Symbol 등 기타 기타 내수/수출 기술용역 , 기타 등 기타(주3) 제품/상품 기타 사업 내수 기타 나스센터 등 합 계 (주1) 스마트미터링 솔루션은 주력제품인 AMI 국내 및 해외 사업분야임 (주2) 마이크로그리드 솔루션은 AMI 와 연계한 EMS, ESS, 신재생에너지와 융복합 솔루션 공급분야임.(주3) 기타매출은 나스센터(전산자원통합관리솔루션), 임대 매출 등. )주요 종속회사 모임스톤 매출현황 2019년 12월 31일 현재 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 매출구분 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) VoIP 전화기 제품 VoIP 전화기 내수 기업용 IP Phone VoIP 전화기 수출 기업용 IP Phone WP300 상품 VoIP 전화기 내수 기업용 IP Phone VoIP 전화기 수출 기업용 IP Phone WP300 악세서리 기타 개발용역 내수 부가서비스 및 유지보수 전력IoT 제품 AMI 전력량계 내수 합계 나. 주요 원재료등의 현황 1)누리텔레콤 019년 12월 31일 현재 (단위: 백만원) 사업부문 매입유형 매입액 비고 AMI 원재료 주요종속회사 모임스톤 2019년 12월 31일 현재 (단위: 백만원) 사업부문 매입유형 매입액 비고 VoIP 전화기 원재료 상품 다. 주요 원재료등의 가격변동 1)누리텔레콤 19년 12월 31일 현재 (단위 : 원) 사업부문 품목 2019년 2018년 AMI A 타입 238원 변동 변동없음 B 타입 변동없음 변동없음 C 타입 107원 변동 118원 변동 2)모임스톤 - 주요종속회사 2019년 12월 31일 현재 (단위 : USD) 사업부문 품목 2019년 2018년 VoIP 전화기 A 타입 변동없음 변동없음 B 타입 변동없음 변동없음 5. 생산 및 설 비에 관한 사항 누리텔레콤의 주요 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력및 가동시간 사업부문 내용 AMI 당사의 전력검침기기(AMI) 사업부문 2019년도 총 가동일은 260일, 1일 가동시간은 8시간이며, 총 가동시간은 2,080시간입니다.
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2019년도 연간 주문수량 및 납품수량에 근거하여 산출하고 있으며, 2019년도 생산능력은 1,042,345대 입니다. 또한, 당사는 원재료를 국내 및 해외로부터 공급 받아 진행 하여 나주 제조 센터에서 제품이 생산 되었습니다. 나. 생산실적및 가동률 사업부문 내용 AMI 당사의 전력검침기기(AMI) 사업부문2019년 연간 생산실적은 국내 한전향 자단독, LTE 저압, LTE고압, 계량기 및 해외 소리아, 아프리카, 가나 모뎀 프로젝트 등 총1,042,345대이며, 2019년도 평균 가동율은106% 입니다. 다 . 생산설비의 현황 당사는 전남 나주시 빛가람동에서2016년12월까지 생산 진행했으며, 2017년 1월 나주시 산업혁신산단으로 제조센터를 이전하여 생산을 진행하고 있습니다. 라. 주요 생산 실적 019년 12월 31일 현재 (단위 :대, 백만원 ) 사업부문 품목 수량 금액 전력검침기기(AMI) 검침모뎀외 기재생략(주) (주) 생산단가 추정이 가능하므로 업황의 특성 및 영업기밀상 금액은 기재생략 하였음. 마. 가동률 019년 12월 31일 현재 (단위 :시간, %) 사업부문 당기가동가능시간 실제가동시간 평균가동률(%) 전력검침기기(AMI) 주요 종속 회사 모임스톤의 주요 생산 및 설비에 관 한 사항 가 생 산능력및 가동시간 사업부문 내용 VoIP 전화기 당사의VoIP전화기 사업부문의 2019년도 총 가동일은 240일 , 1일 가동 시간은 8시간이며, 총 가동 시간은 간입니다. 생산능력은 주문 수량 및 납품 수량에 근거하여 산출하고 있으며, 2019년도 총 생산능력은 94만 대입 니다. 또한, 당 사는 원재료를 국내 및 해외로부터 공급받아 나주제조센터(자사공장) 및 청주, 서울 가산동 소재의 외주가공업체에서 제품이 생산되었습니다. 나 생산실적및 가동률 사업부문 내용 VoIP 전화기 당 사의VoIP전화기 사업부문의 연간 총 생산실적은 국내SK-Broadband, KT, LGU+ 등에 제공되는 VoIP 전화기는 94만대 이며, 연 간 총 평균 가동율은 87%입니다 다 . 생산설비의 현황 지속적인 사업확대 및 VoIP 전화기의 생산 시설확충을 위해 나주혁신산단에 제조센터(2200평규모, 3개동)에 스마트팩토리를 구축(2018.3~2019.6) 하여 생산을 진행하고 있습니다. 라. 주요 생산 실적 019년 12월 31일 현재 (단위 :대, 백만원) 사업부문 품목 수량 금액 VoIP 전화기 IP전화기 외 기재생략 (주)2)의 나 항목에 생산실적으로 생산단가 추정이 가능하므로 업황의 특성 및 영업기밀상 기재생략 하였음. 마. 가동률 019년 12월 31일 현재 (단위 :시간, %) 사업부문 당기가동가능시간 실제가동시간 평균가동률(%) VoIP 전화기 6. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 누 리텔레콤 단위:천원) 사업부문 매출유형 품 목 당 기(제26기) 전기(제25기) 전전기(제24기) 전력IoT 사업-스마트미터링 솔루션(주1) 제품 AMI 내수 AMI 수출 상품 AMI 내수 AMI 수출 기타 기타 내수 수출 공공IoT 사업-마이크로그리드 솔루션 (주2) 제품 AMI,EMS,ESS,영상보안 등 내수 수출 상품 AMI,EMS,ESS,영상보안 등 내수 수출 기타 렌탈및 기술용역 내수 산업IoT 사업-자동인식 솔루션 상품 바코드/RFID(자동인식) 내수 수출 기타 기타 내수/수출 기타 제품/상품 나스센터 등 내수 합 계 (주1) 스마트미터링 솔루션은 주력제품인 AMI(지능형검침인프라) 국내 및 해외 사업분야임.(주2) 마이크로그리드 솔루션은 AMI 와 연계한 EMS, ESS 베터리, 영상보안 장비공급 등 신재생에너지와 융복합 솔루션 관련 공공 IoT 사업분야임.(주3) 제 24기 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성됨. 주 요 종속회사 모임스톤 (단위:천원) 사업부문 매출유형 품 목 당 기(2019) 전기(2018) 전전기(2017) VoIP 전화기 제품 내수 수출 상품 내수 수출 전력검침기기 제품 내수 기타 용역 내수/수출 합계 (주)당사는 2017년 8월 25일 ㈜모임스톤을 양수하였으므로 ,
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2017년 매출액 중 하반기 매출 182억원이 연결실적에 반영되었음. 나. 판매경로 및 판매방법 등1)누리텔레콤 (1) 판매조직 부서명 주요 영업내용 비고 전력IoT업부 - AMI 관련 제품군의 국내지역 영업 및 관리 해외사업부 - AMI 제품군의 해외지역 영업 및 거래선 발굴 공공IOT사업부 - 마이크로그리드 솔루션, 신재생에너지 융복합 사업 및 영상보안 솔루션 (CCTV)군의 국내 영업및 관리 산업 IoT사업부 - RFID관련 제(상)품군의 국내 및 해외지역 영업 및 관리 2) 판매경로 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판 매경로별 비중 직접판매 AMI 시스템 국 내 직접판매 수 출 직접영업 직접판매 마이크로그리드솔루션 국 내 직접판매 수 출 직접영업 직접판매 RFID제품군 국 내 직접판매 수 출 직접영업 (3) 판매방법 및 조건 기업체 : 현금 또는 어음(기간 : 1~2개월) 공공기관 : 현금 ( 기간 : 1개월 ) 협력업체 : 현금 ( 기간 : 2~3개월 )*협력업체 매출의 경우, End-User납품이 지연될 경우 수금이 지연될 수 있습니다. (4) 판매전략국내 순수 기술로 자체 개발된 솔루션을 바탕으로 일반시장과 특화시장을 겨냥하여 시스템 정책 제시에서 구현까지 전과정을 컨설팅을 통해 사업규모별 구축방안을제시하고 있다. 직접판매방식과 해외 현지 국가의 파트너십 업체들과 협업하여 간접판매 방식 모두 활용하려 유틸리티, 공공시장을 개척하며 전력/공공/산업 IOT 분야에 최적화된 패키지 형태의 솔루션 구성으로 유연한 제품라인업 확대로 국내 및 해외시장을 선점한다는 기본전략을 가지고 있습니다. ) 주 요종속회사 모임스톤의 판매 경로및 판매조직 판매조직 부서명 주요 영업내용 비고 디바이스사업부 국내기간통신사 용 VoIP단말 영업 솔루션사업부 Open Market, SI/NI프로젝트, 특수목적 단말 영업 스마트미터사업부 한국전력용 스마트미터기(전력량계) 영업 사업지원팀 해외거래처 및 On-line 쇼핑몰을 통한 단말/액세서리 및 소모품 영업 판매 경로 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판 매경로별 비중 직접판매 IP폰 국 내 직접판매 수 출 직접영업 직접판매 스마트미터기 국 내 직접판매 수 출 직접영업 판매방법 및 조건 기업체 : 현금 또는 어음(기간 : 1~2개월) 공공기관 : 현금 ( 기간 : 1개월 ) 협력업체 : 현금 ( 기간 : 2~3개월 )End-User : 현금 선입급* 협력업체 매출의 경우 End-User납품이 지연될 경우 수금이 지연될 수 있습니다. (4) 판매전략 (가) 공통전략 및 방안 국내 순수 기술로 자체 개발된 솔루션을 바탕으로 국내 통신시장의 사업자 시장과 별정사업자에 특화된 VoIP단말기를 납품하여 경쟁사의 진입경로를 차단하고, 특수 목적시장 및 SI시장을 겨냥한 통합솔루션 제시에서 구현까지 전과정을 컨설팅 하는 대형 프로젝트 시장을 위한 전략을 수립하고, 기타 End-User 시장을 위한 대리점 운영방안을 기본전략을 가지고 있습니다. 수주현황 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 AMI(주1) AMI(주2) AMI(주3) 합 계(\) 합 계(USD) 합 계(NOK) (주)수량은 기재생략함.(주1) 이라크 AMI 프로젝트로 2019년 6월 21일 [정정공시] 참조. (주2) 노르웨이 SORIA AMI 프로젝트 .(주3) 베트남 AMI 프로젝트. 8. 시장위험과 위험관리 당사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 재무위험 관리는 경영지원부(재무팀)에서 주관하고 있으며 본사 내 각 부서별 공조 하에 주기적으로 재무위험 및 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다. 가. 신용위험 최대노출 정도 당사의 대손위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말
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매출채권 기타채권 합계 나. 외화민감도 분석 당기말 현재 외화에 대한 원화 환율이 10% 약세시 환율변동이 손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 USD EUR JPY NOK GHS CAD VND 순이익 증가(감소) 자본 증가(감소) -.상기 민감도 분석은 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율이 10% 상승시 환율변동이 손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 USD EUR JPY NOK GHS CAD VND 순이익 증가(감소) 자본 증가(감소) 다. 민감도 분석(이자율)당사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 당사는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 당사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. 라. 유동성 위험 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석 내역은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년이내 1년~2년 2년~3년 3년~5년 매입채무및기타채무 차입금 당기손익-공정가치측정금융부채 기타금융부채 합 계 ② 전기말 (단위: 원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년이내 1년~2년 2년~3년 3년~5년 매입채무및기타채무 차입금 당기손익-공정가치측정금융부채 기타금융부채 합 계 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 마. 기타가격위험관리당사 재무상태표상 기타포괄손익-공장가치측정금융자산으로 분류되는 당사 보유 지분 증권의 가격위험에 노출되어 있으나, 가격변동이 포괄손익 및 현금흐름에 미치는 영향이 중요하지아니합니다. 9.파생상품 등에 관한 사항 당기말 및 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 제3회 무보증 사모전환사채 10.연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 1)연구개발 담당조직 부 서 명 직 책 직 위 성 명 담 당 업 무 비 고 기술연구소 연구소장 상무이사 한정훈 AMI 시스템 및 응용서비스 개발 팀원 부장 김대환 외 AMI 시스템 및 응용서비스 개발 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제26기 제25기 제24기 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 3) 연구개발 실적 구분 주요 개발내용 개발기간 기타 개발 스펙트럼 자원 효율성 극대화를 통한 스마트그리드 홈네트워크용 다중대역 WPAN 시스템 개발 개발 정보통신기술기반 건물 에너지 소비진단 및 커미셔닝 기술 개발 개발 단일 그룹 내에 2,000 대 이상의 스마트 미터를 지원하기 위한 All-IP 기반의 스마트그리 드 AMI 용 WPAN, Wi -Fi 융합 응용 기술 개발 개발 신재생에너지 현장평가용 계측기 개발 개발 열악한 환경 하에서의 유무선 복합검침기술 개발 개발 스마트그리드 무선통신 인프라 및 응용기술 개발 개발 스마트미터용 AMI 온라인 선불 시스템 개발 개발 이종 분산전원 관리와 에너지 밸런싱 서비스를 제공하는 에너지 효율화 네트워크 시스템 개발 개발 빅데이터를 활용한 스마트 팩토리 에너지절감 솔루션 개발 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항 1) 특허 등 지적재산권 구분 내용 출원일 등록일 주무관청 특허 이동통신용 모뎀 특허청 특허 원격 검침 시스템 및 이를 이용한 이기종 네트워크 라우팅 방법 특허청 특허 근거리
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무선 개인 통신망에서의 멀티캐스트 통신 방법 및 그 장치 특허청 특허 OMR 시스템을 이용한 검침 단말기 및 그 검침 방법 특허청 특허 게이트웨이 장치 및 그것을 이용한 프로토콜 변환 방법 특허청 특허 무선 네트워크 시스템 및 그것을 이용한 TVWS 기반 채널 재 할당 방법 특허청 특허 스마트 데이터 수집 시스템 및 그것을 이용한 스마트 데이터 수집 방법 특허청 특허 IoT 기반의 데이터 수집 시스템 및 그것을 이용한 데이터 수집 방법 특허청 특허 근거리 무선 통신 시스템 및 그 통신 방법 특허청 특허 홈 게이트웨이 장치, 외부 서버, 안전망 관리 시스템 및 그 제어방법 특허청 2) 환경관련 규제사항 당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하고 있으며, 녹색기술 인증 관련 내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '7. 녹색경영 정보' 부분을 참조하시기 바랍니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 이러한 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정 및 당사의 자체조사에 기초하고 있으며, 그 기재 또는 표시가 합리적 근거나 가정에 기초하여 성실하게 행하여졌습니다. 하지만, 그 예측정보와 실제결과치는 여러가지 불확실성과 예측이 불가능한 대내외 환경에 의하여 달라질 수 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 경영성과 및 영업실적 동사는 당기 별도 기준, 매출과 손익 모두 마이너스 성장을 했지만 2년 연속 매출 1천억원를 달성하여 해외사업 의존도를 우려한 일부 투자자의 시각을 불식시키는 계기가 되었습니다. 이는 국내에서 다양한 전력IT 프로젝트를 추진해 온 사업경험을 기반으로 저압 AMI 매출의 약진으로 이어져 별도 기준 1천억원의 매출을 달성해 당사의 역량을 보여준 결과라고 자체 평가하고 있습니다. 향후 당사는 주략사업인 AMI 해외사업에서 수주물량을 지속적으로 확보하는 것이 당면과제입니다. 지속적으로 저압 AMI 구축사업 참여 및 다양한 국가별, 전력사별에 맞게 사업모델을 제시함으로써 차별화된 마케팅전략을 구사해 수주로 연결시키는 준거사이트가 필요한 상황입니다. 이를 위해 지속적인 연구개발 및 다양한 사업모델 제시, 준거사이트 확보로 스마트그리드 솔루션 구축과 에너지 거래 기반의 통합 플랫폼 운영관리 서비스를 제공하여 에너지 IoT 시장을 선점하는 데 노력해야 할 것입니다. 주요 종속회사인 모임스톤 역시 지속적인 경영효율화 작업에 이어 생산자동화 투자로 인해 향후 2-3년안에 자동화 정착을 주력으로 추진할 계획입니다. 기존 주력사업인 VoIP 외에 나주제조센터를 준공해 한전 등 공공입찰에 참여해 스마트미터 시장에 신규로 진출한데 이어 다양한 신규사업 및 해외시장 진출 방안을 모색하여 포트폴리오 확장에 주력할 계획에 있습니다. 나. 재무상태최근 2개 사업연도의 연결재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. 다. 성과지표 구분 산출방식 비율(%, 배) 제26기 제25기 제24기 수익성지표 ㆍ매출액영업이익률 (영업이익 / 매출액)*100 ㆍ매출액순이익률 (당기순이익 / 매출액)*100 ㆍ총자산순이익률 (당기순이익 / 총자산)*100 ㆍ자기자본순이익률 (당기순이익 / 자본총계)*100 안전성 지표 ㆍ유동비율 (유동자산 / 유동부채)*100 ㆍ부채비율 (부채총계 / 자본총계)*100 ㆍ차입금의존도 (총차입금 / 총자산) *100 ㆍ이자보상배율 영업이익 / 이자비용 4. 유동성및 자금조달과 지출 당 사는 당기말 231억원의 유동자금을 보유 하고 있습니다. 상기 유동자금은1)현금및 현금성 자산2) 단기금융상품을 포함한 금액이며, 전기말 유동자금 159억원 대비 7,220,818천원 증가하였습니다. 당기말 단기차입금은 316억원으로, 전기말 226억원 대비 8,938,880천원 증가하였으며, 내용은 시설자금 차입 및 무역금융 차입금입니다. 5. 부외거래 당 사는 당기말 현재 특수관계자인(주)누리비스타 차입금과 관련하여 (주)누리빌이 KEB하나은행에 500,000천원의 정기예금을 담보로 제공하고 있습니다. 또한, 일본법인에 STAND BY L/C로 2천만엔의 지급보증을 하고 있습니다.기타 자세한 사항은,
슈프리마 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황(1). 산업의 특성당사와 당사의 종속회사가 속한 산업은 바이오인식산업에 해당합니다. 바이오인식기술은 개인의 생체 정보를 추출하여 정보화시키는 기술로 기존의 신분증, 카드, 패스워드 대신 지문, 얼굴 등의 신체적 특징을 이용하여 본인을 확인하는 것입니다.바이오인식기술은 편리성과 보안성으로 큰 폭의 시장성장이 전망되었으나, 기술 도입 초기에는 생체정보 제공에 대한 거부감과 기술적 오류, 사용의 불편함, 경제성 부족 등의 이유로 시장확대가 부진하였습니다. 그러나, 2000년대 들어서면서 테러위협의 증가, 해킹 및 사이버 보안 이슈 증가 등 보안의 중요성이 강조되면서 바이오인식기술은 뛰어난 보안성으로 인해 공공부문 주도로 산업이 성장하기 시작하였습니다. 지속적인 연구개발로 신뢰도 및 속도가 개선되면서 과거에는 선진국 공공 시장을 중심으로 확산되기 시작하여 현재는 신흥국가의 공공 시장 뿐만 아니라 기업 등 민간부문으로 빠르게 확대되고 있습니다.① 바이오인식기술 적용 Application의 확대 바이오인식기술은 높은 보안성과 편리성으로 인해 과거에는 특정 보안시설, 연구소, 보안구역에서 현재는 중소형사무실, 회사, 공장, 아파트 출입보안 등 다양한 분야로 공급이 확대되고 있습니다. 기존의 카드 기반 출입시스템은 카드소지자는 누구라도 출입할 수 있는 단점이 있으나, 바이오인식 출입보안시스템은 본인의 생체정보를 이용해 인증하는 것으로 타인의 도용 위험이 낮고 카드분실 및 재발급 등에 따르는 번거로움이 없기 때문에 출입보안 및 근태관리 시장 중심으로 바이오인식 적용제품의 수요가 증가하고 있을 뿐만 아니라 노무관리, 급여관리 등 인사관리 분야와 연관된 근태관리시스템 등과 연계하여 제품군이 확장되고 있습니다.[바이오인식 기술 활용분야] 분 야 기술적용 사례 금 융 ATM·KIOSK, 모바일 뱅킹, 증권거래, 전자상거래, 지불 및 결제수단 등 보 안 정보보안(시스템 및 데이터 접근·인증제어), 생체로그인(PC용), 모바일, 노트북, 자동차 등 기기 사용자 인증 등 출입관리 공항(출입국 심사, 불법 입국자 확인 등), 기업(출입통제, 근태관리 등) 의료복지 환자 신분확인, 기록 관리, 원격진료, 무인전자처방전 등 공 공 범죄자 식별(지문대조, 성문분석 등), 전자주민증(신분증), 선거관리(본인확인) 등 엔터테인먼트 얼굴인식을 통한 인물 사진 분류 및 관리, 닮은 사람 찾기 기타 수험표 본인확인, 생체인식 복사기 등 ② ICT기술과 바이오인식기술의 융합으로 시장확대 가속화IT기기의 확산과 바이오인식기술의 발달로 상호융합이 활발하게 이루어지고, 애플, 구글, MS 등 글로벌 기업들이 바이오인식 기술 분야에서 무한 경쟁을 시작함에 따라 보안성과 편의성을 기반으로 금융, 통신, 보안, 자동차, 의료 등의 분야에서 본인인증과 시스템의 부정사용, 부정한 방법의 전자결제를 막기위한 수단으로 광범위하게 적용되고 있습니다. 특히, ICT기술의 결합으로 본인을 확인하는 바이오인식기술이 기존 비밀번호 중심의 개인식별, 인증 체계를 빠르게 대체하고 있습니다. 모바일 기기의 보편화와 함께 바이오인식기술 확산으로 이어져가고 있으며, 간편결제서비스 (스마트페이)가 신용카드를 대신하고 스마트워치가 교통카드를 대체하는 등 바이오인식 기술과 결합한 모바일 서비스가 확대되고 있습니다. 단순신원확인용 생체인식은 소비자가 느끼는 가치는 크지 않지만 모바일결제와 연계할 경우 편의성, 보안성 측면에서 중요성이 배가되며, 특히 지문은 다른 생체보다 간단한 인증절차를 강점으로 기존에 사용하던 보안카드, 비밀번호 번거로움을 최소화하여 스마트폰과 빠르게 접목하는 추세입니다. ③ 모바일의 바이오인식기술 대중화모바일에서의 생체인식은 꾸준한 개발이 이뤄졌던 분야입니다. 항상 휴대하고 다닐수 있는 스마트폰의 경우 생체인식을 통한 보안성과 편의성이라는 두가지 목적을 실현할 수 있는 가장 좋은 디바이스이나 과거에는 활용성과, 대중성, 서비스 부족으로 많이 활용되지 못했습니다.
슈프리마 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

그러나 애플이 2012년 지문인식솔루션을 공급하는 오센텍(AuthenTec)을 인수하고 아이폰5S 홈버튼에 지문인식 솔루션이 적용되면서 지문인식이 대중화가 되기 시작하였습니다. 이후, 애플페이와 결합시켜 스마트페이서비스가 시작되면서 삼성 및 중국업체들까지 플래그쉽 모델에 바이오인식기술을 적용하였고, 중저가모델에도 바이오인식기술이 확대 적용되기 시작하였습니다. 최근에는 지문인식기술 위주의 바이오인식기술이 안면 및 홍채인식 등 다양한 바이오인식기술이 적용되면서 시장이 급속하게 성장하고 있습니다.④ 보안성 및 정확성 제고를 위한 다중인식시장 증가 바이오인식기술의 성능과 기술력은 시스템인증에 걸리는 시간도 중요하지만 대부분 장치응용분야가 보안과 관련된 만큼 인식오차율로 결정됩니다. 인식오차율은 등록되지 않은 사람을 등록된 사람으로 인식하는 타인수락율 (FAR : False Acceptance Rate) 과 등록된 사용자를 거부하는 본인인증율 (FRR : False Rejection Rate)로 구분되는데 두오차율은 서로 반비례하는 특성이 있어 이를 동시에 최소화하는 것이 중요합니다.현재 개발된 생체인식 기술중에서 가장 높은 정확성과 보안성을 확보하고 있는 기술은 지문인식이 가장 앞서있고, 안면 및 홍채, 동작인식 기술은 아직 보안성과 정확도가 떨어지고는 있으나 점차 개선되고 있고, 현재까지는 일반적인 IT제품의 구동수준에서 제한적으로 사용되고 있습니다. 향후, 기술개발에 따라 홍채나 안면인식 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 현재는 지문인식이 정확도와 경제성 그리고 편리성 측면에서 바이오인식시장의 중심기술로 인정받고 있으며 일부에서 안면인식기술을 복합적으로 사용하고 있습니다. 향후에는 기술개발의 발전에 따라 기술별 부족함에 대한 보완차원에서 두가지 이상의 인증시스템을 함께 사용하는 다중인식시장이 증가할 것으로 전망합니다.⑤ 진입장벽이 높은 산업바이오인식산업은 출입보안이나 신분확인 등 높은 신뢰도를 요구하는 분야와 밀접한 연관성이 있기 때문에 기술력에 대한 검증이 확보되기 전에는 제품을 사용할 수가 없어 후발주자가 진입하기 매우 어려운 산업입니다. 또한, 제품이 개발된 이후에도 제품에 대한 기술지원과 사용자로부터 제품사양 변경에 대한 요구가 지속되거나 교육이 요구되기 때문에 제조회사와 중간유통회사, 고객사와의 관계가 긴밀하게 유지되는 폐쇄적인 특징이 있습니다.⑥ IP기반의 출입통제 시스템 운영을 통한 효율성 제고출입통제시스템은 전통적인 방식인 중앙집중형 방식(ACU)과 독립형 방식(IP 분산형) 등 두 가지로 분류됩니다. 사용자가 수십만명에 이르는 대형 엔터프라이즈급에 주로 적용되는 ACU 방식은 컨트롤러가 반드시 필요하기 때문에 별도의 컨트롤러를 건물별 각층의 EPS실 또는 TPS실에 설치해야 하며 컨트롤러에서 여러 가닥의 배선이 출입문에 설치된 리더와 기타 주변기기에 결선이 되어야 하므로 별도의 배선이 필요합니다. 그러나 중소형급 사업장에 적용가능한 독립형 방식(IP분산형)은 리더 내에 컨트롤러 기능을 내장하고 있어 용이한 설치 환경과 낮은 비용, 높은 안정성을 제공할뿐만 아니라 융합보안 시스템 도입으로 인하여 하나의 화면에서 통합된 시스템 운영이 가능하기 때문에 최근에는 기업이나 조직은 보안을 더욱 강화하기 위해 중소형 사업장을 위주로 기존의 전통적인 출입통제 시스템을 'IP기반의 출입통제 시스템'으로 전환하는 추세입니다. 바이오인식 시스템은 바이오인식 알고리즘 구동을 위하여 고성능 CPU를 탑재할 뿐 아니라 바이오인식정보를 주고 받기 위하여 고속의 IP 통신을 필요로 하므로 IP 기반 출입통제 시스템에 적합합니다.(2) 산업의 성장성 현재까지는 전세계 바이오인식시장은 공공부문과 중대형 기업들이 시장을 주도해왔고 이 중에서 지문인식시장이 전체 바이오인식시장의 75%를 점유하고 있습니다. 주로, 출입통제 및 근태관리, CCTV, 출입국관리소, 도어락 등에서 채택률이 증가하고 있습니다. 바이오인식 시스템은 출입보안뿐만 아니라 노무관리, 급여관리 등 인사관리 분야와 연관된 근태관리시스템 등과 연계하여 제품이
슈프리마 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

확장되고 있습니다. 근태관리에 있어 카드 방식에서는 카드를 가진 대리인과 당사자를 구분할 수 없었지만 바이오인식 시스템은 본인만 확인되어 근태 관련한 정확한 데이터 수집을 통해 급여와 인력관리 시스템을 통합해 효율적인 인적자원 관리가 가능하기 때문에 다양한 분야에서 출입 근태관리시스템 수요가 증대될 것으로 예상됩니다. 글로벌출입통제시장성장률.jpg 글로벌출입통제시장성장률 글로벌근태관리시장성장률.jpg 글로벌근태관리시장성장률 모바일로 대표되는 스마트기기 시장에서의 바이오인식시장은 애플, 삼성 등이 스마트페이 서비스를 제공하면서 기존 unlock기능에 불과하던 지문인식 기능이 결제를 위한 인증영역으로 확대되면서 중저가 스마트폰에도 지문인식 기능이 급속히 적용 확대되고 있습니다. Counterpoint Research 에서 발표한 2017년 보고서에 따르면 2013년 3%에 불과했던 스마트폰의 지문인식 기능이 2017년에는 58% 로 9억2천만대, 2018년에는 10억대가 넘는 스마트폰에 탑재되었습니다. 모바일지문인식센서기술로드맵.jpg 모바일지문인식센서기술로드맵 또한, IHS Report는 디스플레이 업계가 투명 지문인식 센서를 이용한 '풀스크린 디스플레이' 구현에 성공하면서, 차세대 스마트폰 생체인증인 '디스플레이 지문인식' 센서를 탑재한 스마트폰 출하량이 2018년 9백만대, 2019년에는 1억 대를 넘길 것이라는 전망하고 2022년까지 3억대 이상 성장할 것으로 예상하였습니다. 특히 중국의 스마트폰 제조사와 한국의 삼성이 관련시장을 이끌어 향후 3년 동안 괄목할 만한 성장세를 이어나갈 것이라고 IHS는 분석했습니다. 언더디스플레이센서 침투율.jpg 언더디스플레이센서 침투율 또한, 핀테크, O2O, 모바일결제, 웨어러블, IoT 등 새로운 가치를 창출하는 IT기술 발전과 함께 본인인증의 중요성이 강조됨에 따라 바이오인증은 편의성과 보안성을 확보할 수 있는 가장 안전한 대체 수단으로 인식됨에 따라 그 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. (3) 경기 변동의 특성보안장비는 보안의 특성상 경기가 좋지 않더라도 필요한 장소에는 반드시 설치가 요구되기 때문에 일정한 수요가 항상 발생하고 경기변동에 크게 영향을 받지않으며, 오히려 사회적 변화요인이나 사회불안요소에 의한 영향을 더 받을 수 있으며, 정부의 보안 정책 도입 등으로 추가 수요가 발생할 수 있습니다.근태관리 분야 역시 투자 대비 높은 비용 절감 효과로 인해 바이오인식 제품의 도입이 증가하고 있으며, 불황에도 인건비 절감과 업무 효율성 증대 효과가 뛰어나 경기영향과 무관하게 지속적인 수요가 창출되고 있습니다. 노트북 및 스마트 기기는 일상에서 없어서는 안될 필수품화 되어 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 지속적인 수요증가가 예측됩니다. 또한, 제품의 교체주기가 매우 짧은 편이며 새로운 기능을 추구하는 시장의 특성에 따라 바이오 인식 기술을 적용한 제품이 시장에서 더욱 큰 호응을 받을 수 있을 것으로 전망됩니다. 바이오인식 시스템 사업은 경제가 발전한 곳에서 수요가 더욱 발생하는 선진국형 제품이 많으며 경기에 민감하지 않으므로 장기불황기에는 상대적으로 안정적 성장을 할 수 있는 강점이 있습니다. (4) 시장경쟁 및 시장점유율당사는 바이오 인식 전문기업으로서 글로벌 최고수준의 경쟁력을 보유하고 있으며 지문인식과 얼굴인식 핵심기술을 바탕으로 해외 시장에서는 주로 프랑스의 Idemia(구 Morpho)와 중고가(High-Middle End) 시장에서 경쟁하고 있습니다.IHS Report 2017에 의하면 당사는 글로벌 시장 전체 점유율은 2위로, 대륙별로는 유럽, 중동, 아프리카에서 1위, 미주지역 4위, 아시아 3위에 랭크되어있습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소① 다양한 제품 포트폴리오② 축적된 바이오인식기술을 바탕으로 바이오인식시장 선도③ 다변화된 매출처 나. 회사의 현황(1) 영업개황당사는 전세계 100개국 이상 1000여개 고객사 및 파트너사에 바이오인식 제품을 공급했으며, 매출의 80% 이상이 해외매출에 기인하는 글로벌2위 바이오인식 출입통제기업입니다. (IHS
슈프리마 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

AC Market Report 2017 기준) 2011년부터 9년 연속A 매거진'Global Security Top 50'에서 바이오 인식 전문기업으로는 유일하게 선정되었으며, 북미 최대보안업체인ADI를 포함, 자사제품 전용 글로벌 유통망을 구축하였고, 영국, 북미, 독일, 프랑스, 두바이 등 전략지역에 직접 진출하여 사업 기회를 확장해 나가고 있습니다.2세대 신제품의 매출증가, 해외지사 설립을 통한 현지화 전략의 효과로 전략지역인 북미 및 유럽의 매출증가, 주52시간 근무제 도입으로 인한 국내 근태관리시장의 변화로 바이오인식제품의 수요가 증가하고 있으며, 신제품 매출 비중 증가 및 스마트폰용 지문인식알고리즘의 매출인식 등으로 수익성이 개선되어 매출총이익이 지속적으로 증가하고 있습니다.다양한 산업에 적용되었던 당사의 1세대 제품의 교체 수요를 포함하여 기존 기술의 변화에 따른 개인인증 시장의 변화와 같은 수요변화와 인공지능 및 빅데이타 등으로 대변되는 4차 산업혁명의 변화 속에서 새롭게 창출되는 사업기회 및 신규시장(Internet Data Center 등)을 선점하기 위해 적극적으로 대응하고 있습니다. 당사는 이미 세계 최대 SNS 기업,세계 최대 S/W기업 등 다양한 북미지역 글로벌 기업의 데이터센터에 출입보안 제품을 공급한 실적을 통해 제품력과 기술력이 검증되었고, 이러한 레퍼런스를 바탕으로 다른 지역에서도 데이터센터 수주에 총력을 기울이고 있습니다. 최근, 미국과 중국의 무역분쟁 및 미국 정부, 관공서에서의 중국산 통신장비와 CCTV 사용금지 조치 등 중국산 보안관련제품의 백도어를 통한 정보누출 우려과 중국산 제품에 대한 관세 변화 전망으로 북미 시장의 급속한 환경 변화가 일어나고 있습니다. 당사에서는 현지 영업전문가를 영입하는 현지화 전략과 시장을 세분화하는 마케팅전략을 통해 세계 최대 보안시장이며, 경제규모 및 성장성이 높은 북미지역에서의 시장 점유율 제고를 적극 추진하고 있습니다.또한, 출입통제시장분야에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 콘트롤러(Controller) 시장으로 제품 포트폴리오를 확장하여 중앙제어장치인 코어스테이션 (CoreStation)을 시장에 출시하였습니다. 코어스테이션은 대형 사업장의 출입통제에 최적화된 보안성과 편의성이 강조된 제품으로 단일 시스템에서 지능형 중앙 출입통제 기능뿐만 아니라 바이오인식 및 바이오 정보의 관리까지 가능한 제품입니다. 당사는 이와 같이 IP 기반의 출입통제시장 뿐만 아니라 ACU 기반의 컨트롤러 시장에서도 혁신적인 기술력을 갖춘 제품을 선보이고 시장진출을 위한 마케팅 및 영업활동을 전개하고 있습니다.2019년부터 300인이상 사업장부터 순차적으로 적용된 주52시간 근무제도와 관련하여 국내근태시장에서 바이오인식시스템의 수요 증가가 예상됨에 따라 당사는 국내 영업팀과 서비스망을 새롭게 구축하고 국내 시장의 변화에 대응하고 있습니다. 당사는 이미 전세계 100여개국 이상의 국가의 근태시장에 진출하여 다양한 레퍼런스를 확보하였을뿐만 아니라 국내 대형건설사를 포함하여 다양한 사이트에 근태관리시스템을 공급해온 경험을 갖추고 있습니다. 이와 같은 세계 최고 수준의 기술과 경험을 바탕으로 국내 근로기준법과 산업별 특성에 맞는 다양한 근태관리 솔루션을 개발하고 마케팅 및 영업활동을 진행하고 있습니다.최근 스마트기기의 발달로 얼굴인식, 지문인식, 음성인식 등 바이오인식 기술의 도입이 활발해지면서 바이오인식 시장은 스마트기기 시장을 이끌 새로운 기술로 각광 받음에 따라, 당사는 세계 최소형 지문인식센서를 지원할 수 있는 지문인식솔루션 바이오사인(Biosign 2.0)을 개발하여 스마트폰 제조사 및 센서 업체에 바이오인식 통합솔루션을 공급하고 있습니다. 또한 차세대 센서로 주목 받고 있는 디스플레이 지문인식기술인 언더디스플레이용 알고리즘 BioSign 3.0을 개발하고, 다양한 글로벌 초음파식 센서, 광학식 센서 및 디스플레이업체와 공동협력을 추진하여, 2019년 초 미국 퀄컴사와 초음파센서용 알고리즘 라이센스 계약을 체결하는 성과를 거두었으며, 갤럭시 S10, 노트10
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등의 신제품에 탑재되고 있습니다.당사 주요 사업의 내용 및 영업현황은 다음과 같습니다 ① 주요 사업의 내용 구분 주요사업내용 슈프리마 바이오인식 제품 및 솔루션 개발 및 판매 해외영업지원 해외 영업지원 해외 영업지원 해외 영업지원 해외 영업지원 해외 영업지원 해외 영업지원 ② 영업현황 (단위 : 백만원) 대상회사 자산 부채 자본총계 매출액 순이익 슈프리마 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품등의 현황당사는 출입보안,근태관리에 사용되는 바이오인식 시스템과 노트북, 도어록, ATM 등 다양한 응용분야를 가진 바이오인식 솔루션 제품 및 스마트폰용 지문인식 통합솔루션을 생산, 공급하고 있습니다. (1) 당사 주요 제품등의 현황 (단위 : 백만원) 구분 품 목 구체적용도 주요상표 등 2019년 슈프리마 바이오인식시스템 - 출입보안 및 근태관리 바이오인식솔루션 - 금고, 도어락, 모바일뱅킹, ATM 등 바이오인식과 관련된 다양한 전방 산업에 응용 - 스마트폰용 지문인식 솔루션 기타 - 용역 등 합계 (2) 종속회사 주요 제품등의 현황 (단위 : 백만원) 구분 품목 구체적 용도 주요 상표 등 2019년 바이오인식시스템 - 출입보안 및 근태관리 합 계 (단위 : 백만원) 구분 품목 구체적 용도 주요 상표 등 2019년 바이오인식시스템 - 출입보안 및 근태관리 합 계 (단위 : 백만원) 구분 품목 구체적 용도 주요 상표 등 2019년 바이오인식시스템 - 출입보안 및 근태관리 합 계 (단위 : 백만원) 구분 품목 구체적 용도 주요 상표 등 2019년 바이오인식시스템 - 출입보안 및 근태관리 합 계 (단위 : 백만원) 구분 품목 구체적 용도 주요 상표 등 2019년 바이오인식시스템 - 출입보안 및 근태관리 합 계 (단위 : 백만원) 구분 품목 구체적 용도 주요 상표 등 2019년 바이오인식시스템 - 출입보안 및 근태관리 합 계 ※ 2018년 11월 설립된 신설법인입니다. (단위 : 백만원) 구분 품목 구체적 용도 주요 상표 등 2019년 바이오인식시스템 - 출입보안 및 근태관리 합 계 ※ 2018년 12월 설립된 신설법인입니다.나. 주요 제품등의 가격변동 추이 당사의 제품 가격대는 제품군별로 사양과 종류에 따라 매우 다양하게 분류되어 있어 평균가격의 변동 추이를 산정하는 것이 어렵습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 제5기 제4기 제3기 전사 원자재 Sensor IC PCB LCD 기구물 부재료 기타 소계 외주 가공비 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이당사의 원재료 가격대는 품목별로 사양과 종류에 따라 매우 다양하게 분류되어 있어 평균가격의 변동 추이를 산정하는 것이 어렵습니다. 또한, 당사 원재료의 매입은 국내 및 국외에서 이루어지며 국외 매입 단가는 환율의 영향을 받습니다. 즉, 동일한 외화 매입 단가라 하더라도 환율에 따라서 원화 매입단가는 달라질 수 있습니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거- 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 사업소 품 목 제5기 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 전사 상대원동바이오팩토리 BioStar 기타제품 외주공장 SFM 합 계 ※ 생산능력 산출품목을 사업부문별로 변경하여 작성하였습니다.- 생산능력 산출 근거ㅇ 산출기준 - 당사 생산의 특징 ㉠ 제품생산은 비 숙련공과 숙련공의 생산수량의 차이가 큼 ㉡ 비 숙련공이 숙련공이 되는데 시간이 1개월 소요 됨 ㉢ 본 제품의 경우 사양 별 제품 생산시간이 거의 같음 - 1인: 8시간/1일ㅇ 산출방법 구 분 제5기 1분기 2분기 3분기 4분기 BioStar 1인 작업시간(분/대) 기타제품 1인 작업시간(분/대) SFM 1인 작업시간(분/대) 작업인원(명) 나. 가동시간 (단위 : 시간) 사업부문 품목 품목 제5기 1일평균 1분기 2분기 3분기 4분기 총가동시간 전사 상대원동바이오팩토리 BioStar 기타제품 외주공장 SFM 합계 다. 생산실적 및 가동률- 생산실적 (단위 : 대) 사업부문 사업소 품 목 제5기 1분기 2분기 3분기 4분기 합 계 전사
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상대원동바이오팩토리 BioStar 기타제품 외주공장 SFM 합계 - 가동률 (단위 : 시간, %) 구분 사업소 기간 가동가능시간 실제가동시간 가동률 전사 상대원동바이오팩토리 1분기 2분기 3분기 4분기 외주공장 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 라. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황당사는 경기도 성남에 제품생산을 위한 조립시설을 갖춘 생산공장을 보유하고 있습니다. 현재 Clean Booth 및 컨베이어라인 등 제품특성에 맞추어 생산설비를 구성함으로써 생산 수량 증가 및 품질 향상에 기여 할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 생산 설비의 상세 현황은 다음과 같습니다. [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 바이오팩토리 자가 성남 합 계 [자산항목: 공구와기구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 바이오팩토리 자가 성남 합 계 [자산항목 : 사무용품비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 바이오팩토리 자가 성남 합 계 [자산항목 : 시설장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 바이오팩토리 자가 성남 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등당사가 계획하고 있는 설비에 대한 대규모 투자 계획은 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 당사 및 당사의 종속회사의 연결매출실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 보 고 부 문 주요 재화 및 용역 제5기 제4기 제3기 슈프리마및 종속회사 바이오인식시스템 바이오인식솔루션 기타 계 (1) 당사의 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 품 목 제5기 제4기 제3기 슈프리마 바이오인식시스템 내수 수출 합계 바이오인식솔루션 내수 수출 합계 기타 내수 수출 합계 전 체 합 계 내수 수출 합계 ※ 수출액은 국내 Local, 구매승인서 수출액을 포함합니다.(2) 종속회사의 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 품 목 제4기 제3기 제2기 바이오인식시스템 (단위 : 백만원) 구분 품 목 제3기 제2기 제1기 바이오인식시스템 (단위 : 백만원) 구분 품 목 제3기 제2기 제1기 바이오인식시스템 (단위 : 백만원) 구분 품 목 제3기 제2기 제1기 바이오인식시스템 (단위 : 백만원) 구분 품 목 제3기 제2기 제1기 바이오인식시스템 (단위 : 백만원) 구분 품 목 제2기 제1기 바이오인식시스템 ※ 2018년 11월에 설립된 신설법인입니다. (단위 : 백만원) 구분 품 목 제2기 제1기 바이오인식시스템 ※ 2018년 12월에 설립된 신설법인입니다.나. 판매방법 및 조건(1) 판매조직당사는 제품군별 국내와 해외를 구분하여 영업 및 마케팅 전담 조직을 구성하고, 구매처로부터 직접 또는 대리점을 통해 수주하고 있습니다. (2) 판매경로당사제품은 크게 바이오인식 시스템, 바이오인식 솔루션 제품으로 나누어집니다. 매출유형 품 목 구분 판 매 경 로 제품 바이오인식시스템 국내 슈프리마 → 대리점슈프리마 → 직판 해외 바이오인식솔루션 국내 해외 (3) 판매방법 및 조건수출의 판매조건은 T/T거래가 주를 이르며, 외환은행을 통한 신용카드결재도 이루어지고 있습니다. 매출대금은 대부분 선결재로 이루어지며, 일부 고객의 경우 거래 조건에 따라 0~2개월(0~60일)정도의 대금회수기간을 두기도 합니다. 6. 수주현황 당사의 수주는 P/O에 의한 단납기로 진행되며, 주요 고객과의 지속적인 거래관계로 고객의 생산계획에 따라 수시로 생산 납품하는 형태로 이에 따라 수주잔고는 의미가 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 (1) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 연결실체는배당을
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조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금 및 사채에서 현금및현금성자산등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말 및 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금총계 차감: 현금및현금성자산 순차입금 자본총계 자기자본부채비율 (주) 자기자본부채비율이 음의 값으로 나타나 별도 표시하지 않았습니다. 1) 외환위험연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 구 분 USD EUR JPY CNY AED GBP CAD 외화금융자산 외화금융부채 구 분 USD EUR JPY CNY AED GBP SGD 외화금융자산 외화금융부채 연결실체는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 보고기간 종료일 현재 순손익(법인세 효과 차감전) 에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 USD EUR JPY CNY AED GBP CAD 10% 상승시 10% 하락시 (단위:천원) 구 분 USD EUR JPY CNY AED BRL SGD 10% 상승시 10% 하락시 상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. 3) 가격위험공정가치로 평가하는 금융상품은 공정가치변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 가격위험에 노출된 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 당기손익-공정가치측정유가증권 통화선도자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 통화선도부채 합 계 연결실체는 내부적으로 공정가치 변동으로 인한 가격위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 각 자산 및 부채에 대한 공정가치가 10% 변동시 당기 및 전기 손익과 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 10% 상승시 10% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 당기 전기 4) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. 당기 및 전기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며, 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다. 한편, 당기말 현재 신용위험에 노출된 자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 기초금액(A) 담보 및 충당금 설정액(B) 장부금액 (A-B) 현금성자산 단기금융상품 당기손익-공정가치금융자산 매출채권 기타금융자산 장기기타금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자 상각후원가측정유가증권 합 계 5) 유동성위험연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 한편 보고기간 종료일 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 합 계 3개월 이하 3~6개월 6~12개월 1년 초과 매입채무및기타채무 장기매입채무및기타채무 금융보증계약 합 계 (단위 : 천원) 구
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분 합 계 3개월 이하 3~6개월 6~12개월 1년 초과 매입채무및기타채무 장기매입채무및기타채무 금융보증계약 합 계 (2) 공정가치의 추정정상거래시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 보고기간 종료일의 종가입니다.정상거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 장기부채 등 이용가능한금융부채에는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있으며, 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다. 매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에대해 연결실체가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다. 한편, 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 1) 보고기간 종료일 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정 금융자산 신종자본증권 기타파생결합증권 파생상품자산 통화선도자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 신종자본증권 비상장주식 파생상품부채 통화선도부채 합 계 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 기타파생결합증권 파생상품자산 통화선도자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 신종자본증권 비상장주식 파생상품부채 통화선도부채 합 계 2) 보고기간 종료일 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되지 않는 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타유동채권 장기기타금융자산 상각후원가측정유가증권 국공채 회사채 무담보 회사채 금융부채 매입채무 및 기타채무 장기매입채무및기타채무 경영진은 상기 표에 상술되어 있는 사항을 제외하고는 재무제표상 상각후원가로 측정되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.3) 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다.4) 다음은 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품 공정가치측정치에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명입니다.- 회사채 회사채의 공정가치는 현금흐름할인법을 적용하여 측정하였습니다. 현금흐름할인에 사용되는 할인율은 공정가치 측정대상 회사채 및 누적적 상환우선주와 신용도 및 기간이 유사한 채권에 대하여 시장에서 공시되는 스왑레이트(swap rate) 및 신용스프레드를 기초로 결정하였습니다. 회사채의 공정가치에 유의적인 영향을 미치는 투입변수인 할인율은 시장에서 관측가능한 정보에 기초하여 도출되므로 회사채의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 2로 분류하였습니다.- 신용연계증권(기타파생결합증권)신용연계증권의 공정가치는 Gaussian Copula 방법론을 적용하여 미래의 기대부도시간 시뮬레이션을 생성하고 이를 반영한 기대미래현금흐름을 발행사 신용위험을 반영한 적절한 할인율로 할인하여 측정하였습니다. 미래 기대부도시간 시뮬레이션은 개별
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준거기업의 CDS Premium 정보에서 Hazard Rate 기간구조를 반영하고 GaussianCopula 방법론을 적용하여 부도상관관계를 추정하여 생성합니다. 신용연계증권의 공정가치에 유의적인 영향을 미치는 투입변수인 CDS Premium은 시장에서 관측가능한 정보에 기초하여 도출되므로 신용연계증권의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 2로 분류하였습니다. - 비상장주식비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 연결실체는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다. 5) 연결실체가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당기중발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 보고기간 종료일 현재 파생상품내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 파생상품자산: 통화선도계약 파생상품부채 통화선도계약 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요글로벌 바이오인식 관련 시장은 IP 기반의 출입보안의 새로운 흐름과 스마트폰용 차세대 바이오인식기술이 빠르게 변화하며 급속히 성장하고 있습니다. 당사는 이러한 시대적 흐름에 대해 능동적으로 대처하기 위해 세계 최고의 바이오인식 기술을 탑재한 전략제품을 신속하게 개발함은 물론 시장을 선도할 수 있는 차세대 기술을 확보하기 위하여 연구개발에 투자하고 있습니다.(1) 연구개발 담당조직당사는 아래와 같이 제품군에 따른 연구소내 2개 부문의 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 구 분 연구개발 분야 바이오인식 시스템 그룹 출입보안 및 근태관리를 위한 단말기와 통합 S/W 바이오인식 솔루션 그룹 바이오인식 응용을 위한 핵심인증모듈 및 알고리즘 개발, 모바일용 지문인식 솔루션 개발 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제5기 제4기 제3기 연구개발비용 총계 정 부 보 조 금 연구개발비용 계 회계처리 연구개발비(판관비) 제조경비 개발비 자산화(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 계÷당기매출액×100] 나. 연구개발실적당사는 보고서 작성 기준일 현재 아래와 같은 신제품을 출시하였으며, 현재 각 제품군별로 다변화된 제품을 개발하여 라인업을 구성하고 있습니다. 제품명 개발 내용 및 기대 효과 BioSign - 스마트폰용 지문인식 솔루션- 세계 최소 크기의 지문센서 지원. 최고의 인증성능 및 인증속도 제공- 중저가 스마트폰에 최적화된 인증 솔루션- 차세대 언더디스플레이 센서용 고성능 전처리 및 매칭 기술 적용- 초음파식, 광학식 언더디스플레이 지문 센서용 최적화된 인식 성능 제공 SFM Slim - 초슬림형 고성능 지문인식 모듈- 신뢰성이 향상된 광학식/반도체식 센서 지원- FBI FAP20 인증 취득- Deep learning 기반 LFD(Live Finger Detection) 기능 지원 SFM 5000 - 고성능 지문인식 독립 모듈 - 기존 SFM3000, SFM4000 시리즈 대비 속도, 성능 향상- 출입통제 장치, 근태관리 장치, 도어락, 락커, 금고, Pos System 등에 활용 가능 SFM6000 - GHz 급 고성능 CPU 기반 초고속 지문인식 모듈- 1초당 5000명 인증, 2만5천명 사용자 지원- 오픈소스 하드웨어 지원, IoT 어플리케이션에 최적화된 임베디드 솔루션- 광학식 및 차세대 반도체식 센서 지원 - 방문자 관리 지원 -> 방문객 관리 시장에 진입하여 매출 증대 예상- 신규 API 배포 -> 슈프리마 시스템과 다른 시스템을 보다 손쉽게 연동할 수 있도록 지원하여, 슈프리마 제품이 다양한 산업군에서 사용할 수 있도록
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함.- 신규 장치 FaceLite, Xpass 2 지원 -> 얼굴인식 시장과 카드 시장을 확대할 수 있도록 신규 얼굴인식 장치와 카드 장치 지원- 액티브디렉토리 지원 -> MS제품군을 사용하는 대형 고객들의 수요 증대 예상- V1.x -> V2.x 마이그레이션 지원 -> V1.x를 사용하던 고객들이 V2.x로 빠르게 이동하여 V2.x 제품 매출증대 기대- 다국어 지원 확대 : 스페인어, 아랍어 지원 -> 스페인어권 및 아랍어권 국가들에서 시장 확대 기대- 시스템보안 강화 ① 비밀번호 관리 강화 ② IP 접근 제어 ③ 악성파일 업로드 제한 -> 시스템 보안 강화로 시장에서 슈프리마 제품에 대한 신뢰성 확보- 그래픽맵 기능 강화 ① 실시간 비디오 모니터링 지원 ② APB 구역, 화재경보구역 지원 -> 그래픽맵을 사용하여 관제를 수행하는 대형 고객들의 편의성 증대- 포트포워딩을 이용한 장치연결 지원 -> 다양한 네크워크 환경을 지원하여 고객층 확대 Diamond - 신제품 개발 진행중 ① 최대사용자를 확대하고, 비대면 방식 등록 지원으로 사용 편의성 향상 ② 고성능 지문 센서로 지문 인증 성능 향상 ③ ISO/IEC 27001:2013 정보 보안 인증을 취득한 모바일 카드 지원 ④ IP65 등을 지원하여 설치 편의성 제공 -> 기존 제품의 사용자 등록의 불편함 개선, 최대 사용자 수 제한의 극복으로 얼굴 인증 시장에서의 시장 장악력 및 매출 증대에 기여 FaceLite - 신제품 개발 완료 ① FaceStation 2 와 동일한 설치 환경 및 얼굴 인증 성능을 보유하면서, 외관 크기 및 가격 Down ② 얼굴 인증 제품 시장의 저변 확대 및 매출 증대 예상 Novus - 신제품 개발 완료 ① 고객사의 다양한 근태관리 S/W적용이 가능한 Open H/W Platform 제품 ② 최신 Android 버전 기반 ③ PIN, 지문, RFID, MSR, WIFI, GPS, LTE등 다양한 Option 지원 ④ 근태관리 시장에서 매출 증대가 예상됨 Omnis - 신제품 개발 완료 : A2 H/W 를 기반으로한 Android 향 Open Platform -> 근태관리 시장 및 고객 요구 대응 XPass2 - 신제품 개발 완료 ① 옥외용 Edge 카드 리더기 ② Multi-Frequency RFID, NFC, BLE 지원 ③ PoE 지원 ④ 카드전용 시장에서 매출 증대가 예상 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황당사의 모든 특허는 100% 자체 개발하며 핵심 기술에 대한 특허관리를 강화하기 위해 특허 전담팀을 운영중입니다. 보고서 작성 기준일 현재 당사는 등록된 국내특허 49건, 해외특허 22건을 보유하고 있고, 국내 및 해외특허 27건이 출원중입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 슈프리마 이사회는 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제5기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 의견서를 제출합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동과 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점을 기준으로 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 현재 시행되고 있고 향후 예측되는 바이오인식 산업에 대한 국가의 정책 및 법률, 그리고 이와 관련된 다양한 국내외 환경을 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 향후 예상치 못한 변수들에 의해 결과적으로 다르게 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정 및 변경, 그리고 이를 통한 투자 후 결과에 대한 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.당사는 2015년 12월 31일 기준으로 슈프리마에이치큐의 바이오인식시스템과 바이오인식솔루션 사업이 인적분할하여 설립되었습니다.2019년 연결기준 총자산은 1,486억원으로 전년대비 28.2%증가하였으며, 부채는 122억으로 전년대비 67.8% 증가하였습니다. 또한, 연결기준 부채비율 8.2%, 자기자본비율 91.8%, ROE 19%, 별도 기준으로도 부채비율 8%, 자기자본비율 92%, ROE 19.4% 등 견실한 재무구조를 유지하고 있습니다. 사업적 성과로는 지난 한해 글로벌 무역이슈 및 각국의 통화정책 변경 등으로 불확실성이 확대되었고, 주요 제품의 경쟁심화 등 어려운 경영여건이 지속되었음에도 불구하고 바이오인식솔루션 사업의 약진으로 연결 기준 2019년대비 36.7% 성장한 매출 721억원을 달성하였습니다. 시장점유율 확대를 위한 인원증가 및 공격적인 선투자로 인한 판관비가 증가되었으나 매출목표의 초과달성으로 영업이익은 246억원이 되었으며, 세전이익과 순이익은 각각 138.5%, 127.6% 증가한 289억 및 259억원을 기록하여 2018년에 이어 최대실적을 경신하였습니다. 당사는 2019년말 기준으로 전세계 100개국 이상 1300여개 고객사 및 파트너사에 바이오인식 제품을 공급했으며, 매출의 80% 이상이 해외매출에 기인하는 글로벌 2위 바이오인식 출입통제기업입니다 (IHS AC Market Report 2016 기준). 2011년부터 연속 8년 A 매거진 'Global Security Top 50'에 바이오 인식 전문기업으로는 유일하게 선정되었습니다. 또한, 스마트폰용 지문인식 알고리즘 사업인 바이오사인이 차세대 신기술 분야에서 괄목할만한 성과를 거두었습니다. 미국의 퀄컴과 디스플레이 지문인식향 초음파 센서용 알고리즘 라이선스를 체결하고, 2019년 최신형 플래그십 모델에 진입하여 독보적인 보안성과 편의성으로 좋은 평가를 받고 있을뿐만 아니라, 당사의 알고리즘이 적용된 인디스플레이 광학식 센서가 탑재된 스마트폰의 출시가 활발히 진행되고 있으며
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글로벌 센서업체들과의 차세대 대면적 센서용 기술개발 협력이 이어지고 있어 디스플레이 지문인식 분야에서 바이오사인의 시장지배력은 더욱 증가할 것 예상됩니다. 바이오인식시스템 부문에서 있어서는 특히 유럽과 북미지역의 매출이 증가하였습니다. 유럽의 개인정보관리법 강화와 관련된 GDPR이 시행되면서 뛰어난 기술력을 갖춘 당사 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 북미지역에서 중국 보안제품을 통한 정보유출에 대한 우려와 중국제품 관련 고율의 관세부과 이슈로 프리미엄 보안제품인 당사 제품에 대한 관심이 크게 높아지면서, Data Center 등 4차 산업혁명과 관련된 수요처의 매출증가가 동반되고 있습니다. 또한, 올해부터 본격적으로 형성되기 시작한 국내근태시장과 관련하여 주 52시간 근무제에 완벽하게 대응할 수 있는 최고의 경쟁력을 확보한 솔루션인 플렉스타임을 개발하였으며, 국내 바이오인식 기업으로는 최초로 GS 성능인증과 NEP인증 등을 획득하였습니다. 당사는 독보적인 브랜드파워와 기술 경쟁력을 바탕으로 국내 출입통제 조달시장 진출과 주52시간제도 도입으로 확대되고 있는 국내근태시장공략을 본격화할 계획입니다. 지난해의 의미 있는 사업적 결실과 공격적인 선 투자를 통해 기존 사업의 기술 경쟁력을 강화하고, 신규사업 발굴 및 육성하여 차세대 시장 선점나가겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (연결기준) (단위 : 백만원, %) 과목 제5기(2019년) 제4기(2018년) 증감 증감율 자 산 I.유동자산 II.비유동자산 자 산 총 계 부 채 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자 본 지배주주의 지분 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 소수주주지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 - 당사 자산은 전기대비 327억(28.2%) 증가한 1,486억이며, 단기금융상품 등 유동성 자산 61억 증가하였으며, 무형자산 21억원을 포함하여 비유동자산이 총 265억원 증가하였습니다.- 부채는 전기대비 49억(67.8%) 증가한 122억원이며, 매입채무 등 유동부채 49억원이 증가하였습니다.- 자본은 전기대비 277억(25.5%) 증가한 1,364억원이며, 2019년 순이익 145억원 등 이익잉여금이 증가하였습니다.- 재무비율 측면에서 자기자본비율은 전기대비 2%감소하여 92%이며, 부채비율은 전기대비 1% 증가한 8%로 세계 초우량기업수준의 재무구조를 갖추고 있습니다.나. 영업실적 (연결기준) (단위 : 백만원, %) 과목 제5기(2019년) 제4기(2018년) 증감 증감율 I.매출액 II.매출원가 III.매출총이익 판매비와관리비 IV.영업이익 기타영업외수익 금융수익 기타영업외비용 금융비용
월드파워텍 — 사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 ① 조선기자재국제 조선경기가 조금씩 살아나고 있으나 지난해까지 이어졌던 부진한 수주물량으로 인한 조선업계의 위축된 업계의 현황이 지속되고 있는 사항임. ② 발전설비 /산업기계/원자력/풍력 전선에 의한 전력배송이 어려운 장소인 섬마을, 산간오지 등에서는 자체적으로 전기를 생산할 수 있는 발전장치가 필요하다. 또한 발전기를 가동시킬 때, 사용되는 연료를 기름이나 가스를 사용하면 유지비가 상당하게 발생되기 때문에 발전장치가 있다고 하더라도 소규모 전력을 생산하는데 많은 비용이 발생된다. 그러므로 주변에서 버려지는 생활쓰레기나 목질계(간벌목, 폐목 등), 산업폐기물을 연료로 사용하여 자원화할 수 있으며, 전력을 생산하는데 친환경적인 신재생 에너지를 창출할 수 있는 계기가 될 것이다. 특히, 섬지역으로 이루어진 동남아시아의 필리핀, 인도네시아 등은 코코낫 또는 바나나 껍질 등으로 보일러의 연료로 사용하여 증기를 발생시킬 수 있다면 소규모 전력을 생산하는데 유리할 것으로 예상된다. 국내의 경우 다양한 산업으로 연계할 수가 있다. 우리나라의 경우 폐기물을 이용한 신재생에너지의 기술개발이 계속 이루어지고 있으나 정작 핵심 요소인 turbine은 아직 국산화 개발이 이루어지지 않고 있고 전량 해외에서 수입에 의존하고 있는 실정이다. 특히 전력량 대책에 대하여 많은 연구가 있지만 아직까지 Turbine의 연구개발은 전무한 실정이다. Turbine은 산업전반에 응용될 수 있으면 우리나라의 전력량 중 70%이상이 산업체에서 소비가 되고 있다. 산업분야에 사용되고 있는 보일러를 응용한 자가 전력 발전은 아직 상용화되고 있지 않고 있으며, 유럽이나 일본의 경우 중견기업 이상의 기업은 의무적으로 발전기를 설치하게 되어 있다. 여러 선진해외의 기업에서 그러하듯이 우리나라의 경우도 향후 발전기를 의무적으로 설치하게 될 것이며, 이에 따른 수요가 급격히 증가될 것으로 보인다 ③ 압축기 세계적으로 이미 7백만대의 천연 가스 자동차가 운행중이며, 아르헨티나, 브라질, 파키스탄, 이탈리아, 인도, 중국, 이란 등 주로 천연가스 생산량이 많은 국가에서 많이 도입하였으며 특히 남미의 비중이 48%에 이를 정도로 높다. 미국은 13만대의 천연 가스 차량이 운행중이며 주로 버스 위주로 도입하였으며, OECD 국가 전체에서 50만 대가량 도입하여 사용중이다. 동남아시아에 보급되는 차량들은 대부분 CNG 개조차량으로 천연가스와 휘발유를 동시에 사용할 수 있도록 연료 시스템을 개조하여 사용하고 있다. 미세먼지 발생이 없는 등 많은 이점에도 불구하고, 천연가스 차량은 도입에 많은 어려움을 겪고 있다. 특히 천연가스 충전시설 등 인프라 구축이 선행되어야 하는점이 가장 큰 문제점으로 대두되고 있다. CNG가 환경성, 경제성이 우수하고 시범사업을 통해 단계적으로 확대 추진될 예정이다. 따라서, CNG 충전소 건설도 다시 활개를 찾을 것으로 기대된다. ④ 공작기계 공작기계는 자동차 부품은 물로 스파트폰의 금형가공까지 영역이 확대되어 수요가 다변화 되고 현대자동차의 중국,인도신규공장 투자로 인한 공작기계 시장이 활성화 되고 있다. 국내에서는 유일하게 자동차회사를 2개나 보유하고 있어 현대위아는 앞으로도 많은 성장을 할 것으로 기대된다고 볼 수 있다. 현재 1,2차사외 중,소형 부품업체의 다수를 확보하고 있어서 공작기계의 지속적인 성장과 시장 확대의 교두보가 되어 향후에도 공작기계 비중이 확대 될 것으로 보여 진다. 당사는 현대위아의 공작기계 OEM업체로써 V-MCT 중대형을 생산하고 있고 중형급의 KF500 신기종의 확대가 지속되고 있는 실정이다. 당사는 품질경영을 목표로 품질 질적향상을 위해 이중검사 체계를 정립하고 품질확보에 매진하고 있다. 신기종 투입에 따른 영업확대가 예상되며 안정적 생산을 위한 기술인력을 확보하고 생산성을 높이기 위한 공정별 특성화 인력 배치로 특화된 시스템을 운영하고 있다 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 공작기계사업부, 발전/조선/해양사업부,
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콤프레샤 사업부로 나누어져 영업 및 생산 활동을 수행하고 있고 , 주요 목표시장은 해외시장 확대를 목표로 하고 있으며, 국내 시장의 경우 기존의 거래관계 등을 지속적으로 유지 발전시키고, 고정물량의 확보로 인하여 안정적인 매출확보가 가능함. ▷ 해양/조선 사업부당사는 현대중공업, 미쯔비시중공업과의 거래는 지속적으로 이루어 지고 있으나, 계속되는 수주절벽으로 인한 여파가 지속적으로 이루어져 수주물량이 많이 줄었으나, 조선경기가 살아나고 있음으로 점차 물량 확대가 이루어 질 것이라고 확신함. ▷ 발전설비/산업기계/원자력/풍력 사업부 국내 및 해외의 전력 확보를 위한 여러 대안 중 소형 발전기에 대한 욕구가 증폭되는 바 소형 발전용 터빈제작에 관하여 미쯔비시중공업 또는 유럽의 유명 터빈 제작사와 기술제휴를 준비하고 있으며 개발 완성 되면 국내 및 해외시장성은 무궁한 잠재력을 갖고 있다.회사는 창원에너텍㈜ 스팀터빈 발전기 구축공사를 2018년 하반기에 성공적으로 시행한 바 있으며, 2019년 중에 발전용 스팀터빈에 대한 매출액이 크게 성장할 것으로 기대하고 있습니다. ▷ 압축기 사업부현재 우즈베키스탄, 인도네시아에 가동되고 있는 압축기에 대한 반응이 상당히 양호하며, 수소 압 축기에 대한 전세계적인 관심이 많아짐에 따라 그에 따른 시장수요의 확대가 이루어 질 것이라고 예상하고 있습니다. ▷ 공작기계 사업부 현재 버티칼머시닝센터 중,대형 생산을 탭핑머신으로 기종을 확대했으며 듀얼테이블타입의 탭핑기로 자동차 산업에까지 다변화 하였다. 시장상황은 다양한 옵션을 체용하고 있어 시스템구성 자동화 등의 다양한 욕구를 충족 하기위해 자체적으로 시스템구성을 할 수 있는 인력과 기술을 확보하였다. 아울러 품질개선 등을 지속적으로 하여 품질확보를 최우선으로 정책목표를 설정하여 진행하고 있다.. 따라서 Line화를 통한 신규 다양한 User요구에 부응하기 위해는 고급인력확보와 자체 개발을 통한 시장성 확대에도 중점을 두고 진행 예정이다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 ☞ 해당사항 없습니다. (2) 시장점유율 등 ☞ 해당사항 없습니다.(3) 시장의 특성 ▷ 해 양/조선/ 발 전 설비/산업기계/원자력/풍력 사업부 ①납품업체의 희소성 현재 국내 조선 기자재중 COPT/COP/WBPT은 현대중공업과 당사 만 제작하는 품목으로 타사의 사업 진입은 절대적으로 어려운 현실이다.해외는 일본의 Shinko사가 많은 점유를 하고 있으나 미쯔비시중공업의 브랜드 마케팅 전략에 따른 일정 비율 지속성과 현대중공업의 글로벌 마케팅에 따른 수주분은 결과적으로 당사가 제작하게 되므로 희소성은 그대로 유지가 된다. ②높은 진입장벽 초기 COPT는 일본에서 개발된 터빈으로써 현대중공업은 미쯔비시중공업과 라이센스 하였으며 당사는 미쯔비시중공업과 OEM방식 생산을 하고 있으므로 축적된 설계, 생산, 품질 기술과 전문화된 인력 없이는 제3자의 진입은 절대적으로 불가능 하다. 터빈은 성능보증이 절대적으로 필요한 기계로써 시험설비와 시험기술이 없는 경우 성능보증을 할수 없으므로 제3자의 진입은 불가하다. ③사업의 독점권COPT에 대하여 미쯔비시중공업과는 이미 OEM 생산을 하고 있으며 현대중공업과 추가적인 OEM 생산을 할 경우 국내적으로 제3자의 사업 개입이 절대 불가하므로 독점권을 갖게 된다. ▷ 압축기 이동형 압축기의 개발완료로 고정형과 함께 새로운 사업을 진행중에 있으며 러시아, 터키, 인도네시아 지역의 상당량의 수요가 예상되며 타사에 아직 접근이 안된 유망한 사업 특성을 갖고있다. ▷ 공작 기계 다양화되어 가고있는 공작기계시장은 고품질, 고기능, 다양성, 복합성에 대한 수요자의 요구에 고급화등과 다양한 수요자의 성향에 따른 신기종개발이 지속적으로 이루어지고 있고, 다축장비,지능형장비 등이 요구되는 실정이다. 제품으로 수요자의 구매의욕을 충족시켜 향후 자동차 시장 확대와 더불어 동반 성장이 기대되고 현대위아의 공작기계 세계 5위권을 목표로 많은 투자와 신개발을 적극적으로하고 있기 때문에 당사도 더불어 성장할 것으로 기대 된다 다. 자회사의 사업현황 (1) 자회사가 속한
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업계의 현황 ☞ 해당사항 없습니다.(2) 자회사의 영업현황 ☞ 해당사항 없습니다.(3) 자회사의 영업실적 ☞ 해당사항 없습니다. 2. 주요 제품에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액(비율) 공작기계 제 품 공작기계 공작기계 VX500/40외 해양설비 제 품 C.O.P.T 가공부품 발전설비 제 품 VALVE외 가공부품 콤프레샤 제 품 압축설비 CNG압축기 기 타 제 품 가공 가공부품 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 ☞ 해당사항 없습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 공작기계 원재료 부품및외주 해양설비 원재료 부품 발전설비 원재료 VALVE 외 부품 콤프레샤 원재료 크랭크케이스 제품 기 타 원재료등 가공 합 계 나. 주요 원재료 가격변동☞ 해당사항 없습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제18기 제17기 제16기 공작기계 공작기계 창원 해양설비 C.O.P.T 창원 발전설비 VALVE외 창원 콤프레샤 압축설비 창원 기 타 상품매출 창원 합 계 2) 생산능력의 산출근거 가) 산출방법 등 ① 산출기준(24일 최대생산 가능액) 1일 최대생산 능력(102.1백만원 × 24일)=2450.8백만원 ② 산출방법(일일가동시간) 24일 최대생산 가능액 × 12개월(301일)= 29,404백만원 (나) 평균가동시간 1일 평균 24시간/ 12개월 평균 301일 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제18기 제17기 제16기 공작기계 공작기계 창원 해양설비 C.O.P.T 창원 발전설비 VALVE외 창원 콤프레샤 압축설비 창원 기 타 상품매출 창원 합 계 (2) 당해의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 가동 가능시간 실제 가동시간 평균가동률 창 원 합 계 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [ 자산항목 : 고정자산 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 공 장 자가임대 경남창원시남면로139137-2137-1 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 금융리스자산 시설장치 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 (단위 :백만원 ) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비 고 ☞ 해당사항 없습니다. (나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 계 ☞ 해당사항 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 당사의 매출은 임대매출과 제품매출 등으로 이루어져 있습니다. 품목별 세부 매출현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제18기 제17기 제16기 공작기계 제 품 공작기계 수 출 내 수 소 계 해양설비 제 품 C.O.P.T 수 출 내 수 소 계 발전설비 제 품 VALVE외 수 출 내 수 소 계 콤프레샤 제 품 압축설비 수 출 내 수 소 계 기 타 제 품 가공 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 ① 국내 내수 : 창원본사 국내 영업팀 ② 해외 수출 : 창원본사 해외 영업팀 (2) 판매경로 ⓛ 국내 내수 : 창원본사 국내영업 인력이 고객으로부터 주문 받아 판매하고 있음. ② 해외 수출 : 창원본사 해외영업 인력이 고객으로부터 주문 받아 판매하고 있음. (3) 판매방법 및 조건 ⓛ 국내 내수 : 구매승인서 방식으로 판매하고 있음. ② 해외 수출 : T/T 방식(송금) 및 D/A 네고 방식으로 판매하고 있음. (4) 판매전략 콤프레샤, 발전설비, 공작기계, 산업/해양설비 등 당사주요제품의 판매 전략은 고객과 원활한 업무관계를 유지하며, 정보수집 및 납기관리, 일정계획 등 품질 및 고객만족
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극대화가 주판매 전략으로 특히, 콤프레샤의 경우 당사기술력으로 개발에 성공한 제품으로서 우수한 기술과 영업력 강화를 바탕으로 기존의 틈새 시장을 적극적으로 공략. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 6. 수주상황 (단위 :백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 공작기계 해양/발전설비 압축기,기타 합 계 7. 시장위험과 위험관리 재무위험관리의 목적 및 정책 당사의 금융부채는 은행차입금, 매입채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 당사의 경영자는 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 지속적으로 검토하고 있습니다. (1) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자위험과 환율변동위험으로 구성되어 있습니다. 1-1) 이자율위험 당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 또한, 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 회사는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 회사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. (1-2) 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당사는 해외 영업활동 등으로 환위험에 노출되어 있으나 기말현재 외화로 표시된 자산은 없습니다. (2) 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 현금및현금성자산, 장단기금융기관 예치금 등으로 구성된 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경 우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것이며, 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기기타금융자산 매출채권 단기기타채권 장기기타금융자산 장기대여금 합 계 한편, 현금성자산 및 장단기예치금을 금융기관에 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약 상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 동 방법은 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다. 경영진은 영업활동현금흐름과 유형자산의 보유금액으로 금융부채를 상환불가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월 이상1년 미만 1년 이상 합 계 단기기타채무 유동성장기부채 장기차입금 합 계 (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월 이상1년 미만 1년 이상 합 계 단기기타채무 유동성장기부채 장기차입금 합 계 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작 성 되었습 니다. (4) 자본위험관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.
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당사는 순부채금액을 자본과 순부채금액을 합한 금액으로 나누어 산출한 비율인 자금조달비율을 이용하여 자본을 관리하고 있습니다. 순부채금액은 차입금, 매입채무, 기타지급채무 합계액에서 현금및현금성자산과 장단기금융상품을 차감하여 산정하고 있으며 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 당사의 보고기간종료일 현재 자기자본 대 순부채비율은 다음과 같습니다. 당기말 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 차입금 매입채무 기타채무 차감: 현금및현금성자산 기타금융자산 순부채 자기자본 순부채와 자기자본의 합계 자금조달비율 나. 위험관리환율변동 위험이 당사의 재무적 현황에 미치는 영향이 없으므로 현재 까지 헤지상품 가입 등 환리스크 관리를 위한 별도의 조치는 취하지 않고 있습니다. 다만 외환보유로 인한 변동성을 최소화 하기 위해 외환의 유입 즉시 원화로 환전하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 8. 경영상의 주요 계약 - 해당사항 없 음 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 ◎ 기술연구소 설립(2014년08월01일/창원공장내)(2) 연구개발비용 2019년 12월 31일 현재 (단위 : 백만원) 과 목 제18기 제17기 제16기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 연구개발비용 계 회계처리 판매비및일반관리비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 분 야 일 시 연구개발 실적 에너지기술개발현장맞춤형 기술개발지역주력산업육성 수직형머시닝 센터 재제조 기술개발 부스트 유압 기술을 응용한 대용량 1000Nm3/hr급 CNG가스 압축기 개발 2.5MW 바이오메스 발전용 스팀터빈 개발 다 . 총사업비 - 수직형 머시닝센터 재제조 (1) 연차별 총괄 (단위 : 천원) 구 분 1차년도 2차년도 3차년도 합 계 금 액 금 액 금 액 정부출연금 민 간 부 담 금 현 금 현 물 소 계 합 계 (2) 민간부담금(현금, 현물) 분담 내역 (단위 : 천원) 구 분 (주)인텍 월드파워텍(주) 창원대학교 계 1차년도 민간현금 민간현물 합계 2차년도 민간현금 민간현물 합계 3차년도 민간현금 민간현물 합계 총계 민간현금 민간현물 합 계 - 부스트 압축기 개발 (1) 연차별 총괄 (단위 : 천원) 구 분 1차년도 2차년도 3차년도 합 계 금 액 금 액 금 액 정부출연금 민 간 부 담 금 현 금 현 물 소 계 합 계 (2) 민간부담금(현금, 현물) 분담 내역 (단위 : 천원) 구 분 월드파워텍(주) ㈜유킴코리아 창원대학교 계 1차년도 민간현금 민간현물 합계 2차년도 민간현금 민간현물 합계 3차년도 민간현금 민간현물 합계 총계 민간현금 민간현물 합 계 스팀터빈 발전기(1) 연차별 총괄 (단위 : 천원) 구 분 2차년도 3차년도 합 계 금 액 금 액 금 액 정부출연금 민 간 부 담 금 현 금 현 물 소 계 합 계 (2) 민간부담금(현금, 현물) 분담 내역 (단위 : 천원) 구 분 월드파워텍㈜ 창원대학교 계 1차년도 민간현금 민간현물 합계 2차년도 민간현금 민간현물 합계 3차년도 민간현금 민간현물 합계 총계 민간현금 민간현물 합 계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ☞ 해당사항 없습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제 18기(당기) 한울회계법인 적정 계속기업관련 중요한 불확실성 제 17기(전기) 한울회계법인 적정 제 16기(전전기) 한울회계법인 적정 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제 18기(당기) 한울회계법인 외부감사용역계약 30백만원 제 17기(전기) 한울회계법인 외부감사용역계약 30백만원 제16기(전전기) 한울회계법인 외부감사용역계약 30백만원 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제 18기(당기) 제 17기(전기) 제16기(전전기) ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl
현진소재 — 사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1) 산업의 특성단조는 금속을 두드리거나 눌러서 형체를 만드는 금속가공의 일종으로 금형공구를 이용해 소재 재료를 압축하중을 가하여 형상을 변형시키는 금속가공법입니다. 오늘날 단조는 광범위한 금속가공법 중 하나이며 단조로 인한 적용대상의 종류와 규모가 매우 다양합니다. 일반적으로 단조는 두 가지 분류로 구분이 됩니다. 자유단조와 금형 단조로 구분이 됩니다. 당사는 특히 자유단조부문의 국내 최고의 기술력을 자랑하고 있습니다. 자유단조는 고객사의 주문 방식으로 제작이 이루어집니다. 당사는 조선엔진부품산업, 조선 기자재산업, 풍력산업, 발전산업, 해양플랜트산업, 원자력 및 산업기자재용품 등에 들어가는 부품을 제작함으로써 세계 최고의 단조품 회사로 발돋움 하고 있습니다.2) 시장환경가) 조선산업세계적인 조선/해운 분석기관인 영국의 Clarksons Research에 따르면 향후 조선업 업황은 다음 그래프와 같이 개선될 전망입니다. 조선업1.gif 조선업1 이러한 조선업 경기회복의 이유는 주로 두 가지로 분석됩니다. ① SOx(황산화물) 규제로 인한 신조선 발주량 증가 선박연료 황산화물 함유량을 0.5% 이하로 낮추는 IMO[1]의 SOx 규제가 2020년부터 시행됨에 따라 구형 선박의 선주들은 다음 세 가지 방안 중 하나를 선택하여 SOx 규제를 만족시켜야 합니다. 방안 내용 단점 현재 사용 중인 고유황유 대신 저유황유 사용 연료비 부담 50% 이상 증가 스크러버(탈황장치) 추가설치 스크러버 설치비용 부담 및 설치기간 10 개월 이상 소요 LNG 연료선박 또는 스크러버 설치 선박 신규 건조 선박 건조 비용 발생 현재 시장에서는 상기 세 가지 방안 중 선주들이 3안을 선택할 가능성을 가장 높게 보고 있어 LNG연료 선박 또는 스크러버가 설치된 신조선 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 IMO 규제뿐만 아니라 ECA[2]로 지정된 EU, 미국 등 주요국 정부들의 단독 규제까지 향후에도 각종 규제강화가 추가로 논의 또는 검토되고 있어 선주들의 친환경, 고효율선에 대한 수요가 큰 폭으로 증가 할 것으로 예상됩니다. SOx 규제로 인하여 2020년까지 선박이 인도되기 위해서는 2018년부터 선박의 발주가 이루어져야 하는데 현재 선가가 낮은 상황을 활용하려는 선주들의 발주가 2017년부터 이루어지고 있어 신조선 발주량은 2017년 3분기 누적 전년 동기대비 약 63%, 6.1백만 CGT가 증가했으며 연말 누적 전년 동기 대비 발주량 차이는 더 커질 것으로 예상됩니다. ② 평형수 처리장치 규제 인한 신조선 발주량 증가 선박 평형수 배출 시 해양 생물이 함께 배출되어 생태계를 교란하는 일이 없도록 평형수 처리장치를 2024년까지 의무적으로 설치해야 합니다. 평형수 처리장치의 1척당 설치비용은 선박 크기에 따라 100만 달러 ~ 500만 달러 수준으로 비싼 편입니다. 선주들은 전세계 선박의 약 32%를 차지하는 건조 후 15년 이상 지난 구형선박을 개조하는 대신, 평형수 처리장치가 설치된 신형 선박을 건조하는 것이 경제적이기 때문에 신조선 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 나) 풍력산업 공신력 있는 풍력시장 분석보고서인 GWEC(Global Wind Energy Council)의 최근 분석자료에 의하면 향후 풍력발전 설치량이 매년 지속적으로 증가하여 2021년에는 누적기준 풍력발전 설치량이 817GW로 2016년 487GW 대비 1.7배에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 이는 연평균 11%의 성장세로 풍력시장 규모가 성장하는 것을 의미합니다. 풍력1.gif 풍력1 풍력시장의 지속적인 성장세의 배경에는 크게 세 가지 요인이 작용합니다. ① 신재생 에너지에 대한 정부정책 세계 전력 발전량은 2020년 25.8조 kWh에서 2040년 36.5조 kWh 규모로 증가할 것으로 전망되고 있어, 이를 공급하기 위한 전력 공급 인프라의 지속적 개발이 필요합니다. 각 정부의 정책방향은 석탄발전 비중을 줄이고, 신재생에너지 비중을 늘리는 추세 입니다. 예를 들어, 미국의 청정에너지정책(CPP),