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에스케이(주) 공시일자 관련법규 공정거래법 11조의2 (단위 : 백만원) 1. 거래상대방 회사와의 관계 계열회사 2. 출자내역 가. 출자일자 나. 출자목적물 보통주 3,160주 다. 출자금액 라. 출자상대방 총출자액 3. 출자목적 美 패션투자 자회사 Plutus Fashion NY, Inc 증자 4. 이사회 의결일 - 사외이사 참석여부 참석(명) 불참(명) - 감사(감사위원)참석여부 참석 5. 기타 1. 금번 공시는 美 Contemporary Brand 'Rails International, LLC' 지분 투자를 위한 美 패션투자 전문 자회사(Plutus Fashion NY ,Inc.) 증자 결의에 관한 사항임2. 상기 '2.출자내역'의 '다.출자금액'은 실제 출자금액인 USD 31,600,000을 이사희 의결일(9/18) KEB 하나은행 최초 고시 매매기준율(1 USD=1,126.2원)을 적용하여 환산한 금액임3. 상기 2. 출자내역 중 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자한 금액을 포함한 총 출자금액임4. 상기 출자일자 및 금액은 진행상황, 환율 등에 따라 변경될 수 있음5. 본건 증자와 관련하여, 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 ※ 관련공시일 (28) SK텔레콤㈜ - SK인포섹㈜ 간 포괄적 주식교환[관련공시 : 특수관계인과의 내부거래 2018.10.30] 기업집단명 에스케이 회사명 에스케이(주) 공시일자 관련법규 공정거래법 11조의2 (단위 : 백만원) 1. 거래상대방 에스케이텔레콤(주) 회사와의 관계 계열회사 2. 거래내용 가. 거래일자 나. 거래기간 시작일 종료일 다. 거래대상 에스케이텔레콤㈜와 에스케이인포섹㈜ 간 포괄적 주식교환계약에 따라, 주식교환일에 에스케이㈜가 보유한 에스케이인포섹㈜ 보통주약 1,264만주는 에스케이텔레콤㈜에게 이전되고 에스케이텔레콤㈜가 보유한 에스케이텔레콤㈜ 보통주(자기주식) 약 126만주는에스케이㈜에게 이전됨 라. 거래금액 마. 계약체결 방식 3. 총거래금액 4. 이사회 의결일 - 사외이사 참석여부 참석(명) 불참(명) - 감사(감사위원)참석여부 참석 5. 기타 1) 금번 공시는 에스케이인포섹㈜와 에스케이텔레콤㈜ 간에 상법 제360조의 2에 따라 진행되는 포괄적 주식교환에 동의하기 위하여 2018년 10월 30일 당사 이사회가 의결한 사항이며, 금번 거래의 계약 당사자는 에스케이인포섹㈜, 에스케이텔레콤 ㈜로서, 주식교환비율은 에스케이텔레콤㈜ : 에스케이인포섹㈜ = 1 : 0.0997678임2) 상기 '2. 거래내용'의 '가. 거래일자' 및 '나. 거래 기간'은 주식교환 예정일이며, 에스케이인포섹㈜와 에스케이텔레콤㈜ 간의 포괄적 주식교환 계약체결 예정일은 2018년 10월 31일임3) 상기 '2. 거래내용'의 '다. 거래대상'은 에스케이인포섹㈜의 보통주 12,636,024주(100%, 27,844원/주)와 에스케이텔레콤㈜ 의 보통주(자기주식) 1,260,668주(약 1.6%, 279,088원/주) 간 주식 교환으로, 주식교환 후 당사의 에스케이인포섹㈜에 대한 보유 주식수(비율)는 보통주 0주(0%)이며, 에스케이텔레콤㈜에 대한 보유 주식수(비율)은 보통주 21,624,120주(약 26.8%)임 4) 상기 '2. 거래내용'의 '라. 거래금액' 및 상기 '3. 총거래금액'은 금번 주식교환으로 이전 받을 예정인 에스케이텔레콤㈜의 주식수에 에스케이텔레콤㈜ 1주당 교환가액을 곱한 후 단주를 고려하여 산정한 거래 예정 금액으로, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의6제3항에 따라, 교환비율 및 교환가액의 적정성에 대하여 외부평가를 받아 산정되었음5) 금번 주식교환의 목적은 에스케이인포섹㈜가 에스케이텔레콤㈜ 의 100% 자회사로 편입되어 보안사업 시너지 창출 및 융합보안 사업역량 강화를 통해 양사의 기업가치를 제고하기 위함임6) 상기 건과 관련한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 ※ 관련공시일 ※ 관련 일정(주요사항보고서 주식교환ㆍ이전 결정(자회사의 주요경영사항
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일부) 교환ㆍ이전계약일 주주확정기준일 주주명부 폐쇄기간 시작일 종료일 주식교환ㆍ이전 반대의사 통지접수기간 시작일 종료일 주주총회 예정일자 주식매수청구권행사기간 시작일 종료일 구주권제출기간 시작일 종료일 매매거래정지예정기간 교환ㆍ이전일자 (29) 해외계열회사 지분 취득 (SK Pharmteco Inc., 舊Alchemy Acquisition Corp.)당사는 그룹 내 의약품 Contract Manufacturing Organization (이하 "CMO") 사업 관련 지분 및 관리 역량 등을 美 SK Pharmteco Inc 산하로 일원화하여 통합 Synergy 창출하기 위해보유중인 에스케이바이오텍㈜ 및 SK Biotek Ireland Ltd, SK Biotek USA INC.의 지분 전량을 SK Pharmteco Inc에 양도(현물출자)하고, 그 대가로 SK Pharmteco Inc의 신주를 취득하는 거래에 대한 계약을 체결함[관련공시 : 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) 2019.09.02] 1. 발행회사 회사명 국적 미국 대표자 강창균 자본금(원) 회사와 관계 계열회사 발행주식총수(주) 주요사업 투자 및 사업관리 2. 취득내역 취득주식수(주) 취득금액(원) 자기자본(원) 자기자본대비(%) 대규모법인여부 해당 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 지분비율(%) 4. 취득방법 현물증자 5. 취득목적 그룹 내 의약품 Contract Manufacturing Organization (이하 "CMO") 사업 관련 지분 및 관리 역량 등을 美 AAC 산하로 일원화함으로써 통합 Synergy 창출 추구 6. 취득예정일자 7. 이사회결의일(결정일) - 사외이사 참석여부 참석(명) 불참(명) - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 8. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 - 계약내용 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 본 공시는 당사가 100% 보유 중인 에스케이바이오텍㈜, SK Biotek Ireland Ltd, SK Biotek USA INC.의 지분 전량을 AAC에 양도(현물출자)하고, 그 대가로 AAC의 신주를 취득하는 거래에 대한 내용임 - 상기 2. '취득내역'의 '취득금액(원)'은 현물출자 대가로 지급되는 AAC 신주에 대한 평가액이며, 2019년 8월 30일 서울외국환중개 매매기준율(1,215.20원/USD)로 환산한 금액임 - AAC는 당사가 100% 지분을 보유한 해외계열회사이며, 본 거래 전후 지분율은 동일함 - 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 최근사업연도말(2018년) 별도 재무제표 기준임 - 본 건과 관련한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 ※ 관련공시 [발행회사의 요약 재무상황](단위 : 백만원) 구분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 당해연도 전연도 전전연도 자. 연구개발활동 (1) 연구개발 활동의 개요 (가) 연구개발 담당 조직 연구개발조직 주요 연구 분야 - UX과정 개발 플랫폼 Tech.1 그룹 - Biz. Analytics기술(M/L, D/L등) 연구개발 - Analytics기반 DT 발굴 및 Asset확보 - AI Aibril 솔루션 및 AI 기술 개발 - Vision AI API 솔루션 개발 플랫폼 Tech.2 그룹 - 블록체인기반 플랫폼 개발 - Digital Application 공통서비스 및 솔루션 개발 플랫폼 Operation 그룹 - Cloud 컨테이너/서버리스 플랫폼 개발 (ZCP, Z Action) - Cloud 통합 모니터링 및 Managed 서비스 개발 (ZMon, ZLog, ZDB) - Cloud Managed서비스 프로세스 개발 (나) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과목 제29기 제28기 제27기 비고 연구개발비용* (정부보조금) 회계 처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100 * 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정 (다) 연구개발 실적 구분 내용 A.I. 솔루션 - 자연어
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데이터 전처리 기능 개발 - 문서 요약 기술 개발 - 직무 기반 HR AI 솔루션 개발 - Wiki기반 자연어 QA 모델 및 금융권 대화 모델 개발 Vision A.I. 솔루션 - DL기반 API서비스 개발 - 의료영상진단 Advisory 서비스 개발 - 드론 촬영 영상 관제 서비스 개발 - Digital SHE 플랫폼 개발 - 미생물 분류, 견인 분류 알고리즘 개발 - 비정형 데이터 개인화 검색 기술 개발 Blockchain플랫폼 - Ripple기반 Coin플랫폼 MainNet 개발 - 지역화폐 등 Enterprise Blockchain 서비스 개발 - MyData 플랫폼 개발 Big Data 솔루션/플랫폼 - AutoML 기술 개발 - 산업별 최적화 한 Big Data 기반 End-to-end 솔루션 개발 Cloud 플랫폼 - Cloud 서버리스 서비스(Z Action) Private Model 개발 - Cloud 통합 모니터링(Z Mon) Multi-Cloud 관제 개발 Digital App. 개발 공통서비스 - MSA 기반 J2EE 프레임워크 개발 - Alopex UI, Alopex Grid 신규 기능 및 컴포넌트 개발 차. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 상표 또는 고객 관리에 관한 중요한 정책당사는 그룹 지주회사로서SK 브랜드의 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있습니다. 주요 사안에 대한 협의/심의/조정을 상시 추진하는 등 체계적인 브랜드 관리를 수행하고 있으며, 브랜드 관리 규정에 따른 정기적인 브랜드 검수 등 꾸준한 브랜드 관리 활동을 펼쳐가고 있습니다.(2) 사업과 관련된 중요한 지적재산권 관리 당사는, 당사가 영위하는 IT 사업 등과 관련하여 2019년 12월 31일 현재 총 310건(특허 165건, 실용신안 1건, 디자인 1건, 상표 143건)의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 또한, SK 브랜드와 관련하여서는 국내외 120여개 국가에서 약 1,900 여개의 상표등록을 보유하고 있으며, SK이노베이션, SK텔레콤, SK하이닉스 등 70여개 사와 상표권 사용계약을 체결하여 그 상표사용을 허여하고 있습니다. 각 등록상표는 지정된 상품 및 서비스에 대하여 해당 국가에서 독점적, 배타적 사용이 가능하며, 당사는 이들 등록의 갱신, 추가 출원 등의 절차를 통하여 지속적인 사용이 가능하도록 관리하고 있습니다. (3) 법률ㆍ규정 등에 의한 규제 사항 당사와 자회사 SK이노베이션㈜/ SK텔레콤㈜/SK네트웍스㈜/ SKC㈜/ SK E 등은 2019년 12월말 현재 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률”상 「상호출자제한ㆍ채무보증제한 기업집단」으로 지정되어 있어서, 계열회사간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련규정에 따른 규제를 적용 받고 있습니다. 또한 동법 제23조의 2(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지) 및 관련 규정에 의한 규제를 적용받고 있습니다. 한편, 지주회사인 당사는 동법 제8조의2 '지주회사의 행위제한 등'에 의해 부채비율을 200% 이내로 유지해야 합니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 계산하고 있습니다. (4) 사업과 관련한 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 당사는 직접적으로 제품을 제조하지 않기 때문에 대기오염물질을 배출하거나 유해물질을 사용하는 공정이 없습니다. SK China Company Ltd.(이하 SK China)는 SK그룹의 중국 투자 및 사업 추진을 하기 위해 2000년 4월 다수의 관계사가 홍콩지역에서 출자하여 설립한 회사로서, 작성기준일 현재 주주사는SK(주) 27.42%, SK이노베이션(주) 21.72%, SK텔레콤(주) 27.27%, SK에너지(주) 1.13%, SK종합화학(주) 9.46%, SK루브리컨츠(주) 1.13%, SK하이닉스(주) 11.87%입니다. SK China는 중국 경내 사업회사에 대하여 지분을 투자하는 방식으로 렌터카 사업, 부동산 개발사업, 경영컨설팅 등의 사업을 영위하고 있습니다.한편, SK(주), SK이노베이션(주), SK에너지(주), SK종합화학(주), SK루브리컨츠(주),
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SK텔레콤(주), SK하이닉스(주)는 중국內적기 투자기회 확보 등의 투자 Readiness 제고를 위해 2017년 7월 중 각 사 이사회를 통해 SK China Company Ltd.에 대한 유상증자 참여를 결의하였습니다. 가. 사업의 개요 (1) 산업의 특성 (가) 산업 개요 반도체 모듈 사업은 반도체 Chip Maker의 전방산업 영역에 해당합니다. 반도체 모듈기업은 중견, 중소 B2B 채널과 Brand 기반의 B2C 채널을 구축하여 사업을 수행하고 있습니다. 반도체 모듈 사업은 모듈 제품 제조에 필요한 반도체 Chip, Controller, PCB 등의 수급과 최종 고객이 요구하는 제품을 개발하여 경쟁력 있는 가격으로 생산하고, 최종 고객이 인지하는 Brand 확보/구축 등이 중요합니다. (나) 시장 규모/성장성 반도체 모듈 시장의 명확한 시장규모를 산정할 수 없으나, 일부 조사기관 자료에 의하면 2020년 3rd Party DRAM 모듈, Embedded 제품 시장규모를 약 39조원으로 보고 있으며, SSD, Flash Memory 제품 등을 포함할 시, 약 77조원 규모(출처 : IHS Inc. Report 2020)로 추정하고 있습니다. (다) 주요 Player 탄탄한 자본력을 바탕으로 제조 Eco-system, Marketing Channel 등을 갖춘 중화권의 Player가 선두업체에 다수 포진되어 있습니다. 선두업체인 Kingston은 중화권에 제조 Eco-system 운영, Brand Reputation 제고 및 전/후방 Player와 전략적 제휴로 위상을 확보하고 있으며, 그 외 Transcend, A-Data 등이 주요 Player 입니다. (2) 회사의 현황 회사는 2014년 반도체 모듈 사업 수행을 위해 SK주식회사의 Marketing 역량 및 자본력을 기반으로 Global 고객을 확보하여 중화권 업체들이 독식하던 시장에 성공적으로 안착 하였습니다. 그동안 홍콩, 대만, 중국 등 중화권 중심의 Eco-system 확보에 주력 하였으며, 추후 미국, 유럽 등 선진시장으로 Brand와 영업 채널을 확대해 나갈 계획입니다. [당기말 부문별 요약 재무현황] (단위: 백만원) 구 분 2019년 2018년 2017년 매출액 영업이익 총자산 나. 주요 제품 및 원재료 등 회사의 주요 제품 군으로 DRAM 모듈 및 Flash Memory 등이 있으며, 원재료는 국내외 IDM(Integrated Device Manufacture)로부터 Sourcing 하고 있습니다. DRAM 및 Flash Memory 반도체 가격은 시장 수요, 공급 상황에 따라 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 다. 생산 및 설비에 관한 사항 (기준일: 2019년 12월 31일) (단위: 백만원) 과 목 취득원가 감가상각누계액 당기말 장부가액 유형자산 * 2019년 12월 31일 기준 회사의 인원은 123명입니다. 라. 매출에 관한 사항 (단위: 백만원) 회사명 매출유형 품 목 2019년 2018년 2017년 Essencore 제품 외 DRAM, NAND 등 관련 마. 수주상황 회사는 주요 고객사들과 상호 합의에 따라 공급 물량 및 가격을 결정하고 있으며, 장기공급 계약에 따른 수주 잔고는 없습니다. 바. 시장 위험과 위험관리 회사는 원재료 수급 상황, 환율 변동 등의 시장 변수로 인하여 영향을 받을 수 있습니다. 이에 회사는 예상치 못한 손실을 일으킬 수 있는 가능성을 최소화하여 안정적인 경영활동을 수행할 수 있도록 노력하고 있습니다. 사. 파생상품 등에 관한 사항 당기말 현재 보유하고 있는 파생상품은 없습니다. 아. 연구개발활동 회사의 연구개발 활동 내역은 아래와 같습니다. (1) 연구개발 담당조직 부문 연구개발조직 주요 연구 분야 반도체모듈 R 센터 - DRAM 모듈, NAND 응용제품 등 기획/개발 (2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 2019년 2018년 2017년 연구개발비용 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 정부보조금 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] [SK이노베이션] .
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사업의 개요 가. 사업의 현황 당사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 사업 지주회사이며, 당기말 당사 및 주요 종속회사의 사업 내용은 아래와 같습니다. 구분 주요 회사 사업 내용 석유개발사업, 소재사업 및기타 사업 - SK아이이테크놀로지㈜ 석유개발사업, 소재사업,사업지주회사, 투자회사 등 석유사업 - SK에너지㈜- SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문- SK트레이딩인터내셔널㈜- SK Energy International Pte. Ltd. 석유제품 제조/판매원유/석유제품 등 Trading 사업, 투자사업 등 화학사업 화학제품 제조 및 판매 등 윤활유사업 윤활기유 제조 및 판매,윤활유 제조 및 판매 등 배터리사업 리튬전지 제조 및 판매 등투자회사 나. 사업부문별 주요 재무정보 (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 제 13기 (2019년) 제 12기 (2018년) 제 11기 (2017년) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 석유개발사업, 소재사업 및기타 사업 매출액 영업손익 유무형자산 석유 사업 매출액 영업손익 유무형자산 화학 사업 매출액 영업손익 유무형자산 윤활유 사업 매출액 영업손익 유무형자산 배터리 사업 매출액 영업손익 유무형자산 계 매출액 영업손익 유무형자산 *제 11기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호, 1018호 등에 따라 작성되었습니다. 2. 사업의 내용 가. 석유개발 사업 (1) 정의 및 주요 특성 1859년 美 펜실베니아州에서의 유정 굴착이 시초가 된 석유개발(E) 산업은 지하에 부존하는 원유나 천연가스 등을 탐사를 통해 찾아내고, 이를 개발/생산하여 판매하는 일련의 경제활동을 말합니다. 석유개발 사업은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다. - 글로벌 사업(Global Business) : 유전/가스전이 지구 상 전 지역에 걸쳐 산재되어 있기 때문에 그 사업영역 또한 전 세계적입니다. 또한 상호 약점을 보완하고 지역적 전문성을 확보하는 등 다양한 동기로 인해 타 해외업체들과의 협력을 적극적으로 추진하며 사업을 영위하고 있습니다. - 공동운영(Joint Operation) : 광구 개발은 막대한 비용이 소모되고 실패 위험이 크기 때문에 일반적으로 다수의 파트너들과 공동참여 형태로 광구를 개발/생산하게 됩니다. - 대규모 장기투자(Heavy Long-term Investment) : 지하의 부존 자원을 찾아내고 개발하여 생산하는 작업은 수년에서 수십 년에 걸쳐 진행되는 장기 프로젝트이며, 수천억 원 이상의 막대한 규모의 자금이 소요됩니다. - 고도의 전문성(Expertise) : 지하의 부존 자원을 찾아내고 효과적/효율적으로 생산하기 위해서는 지질, 지구물리, 석유공학 등의 과학기술은 물론 프로젝트 관리 역량, 고도의 경영 역량, 경제성 분석 및 파이낸싱 역량, 각종 계약에 대한 법률적 역량 등 다양한 전문성이 총망라된 사업입니다. (2) 국내외 시장 상황 유가 동향 : 배럴 당 100불을 상회하던 유가(Brent기준)는 배럴 당 115불을 기록한 2014년 6월부터 지속적으로 하락하기 시작하여 2016년 1월 중 배럴 당 26불을 기록하였으나, 이후 등락을 거듭하며 2019년 12월에는 배럴 당 평균 67불을 기록하고 있습니다. 주요 산업 동향 : 비전통자원을 중심으로 한 미국의 폭발적인 원유 공급은 석유개발 산업 내 다양한 변화를 촉발시키고 있습니다. 대다수의 업체들은 高비용 프로젝트(예: Deep-water, LNG, 극지, Oil Sand 등)들에 대한 투자를 축소 혹은 유보하고 있으며, 수익성 중심으로 자사의 자산 포트폴리오를 적극적으로 재편하고 있습니다. 또한 석유수요 증대에 따른 유가 상승과 미국 세제 개혁 등으로 미국 비전통자원을 중심으로 투자 확대가 예상되고 있습니다 (3) 사업현황 당사는 2019년 12월말 기준 8개국 1 3개 광구 및 4개 LNG 프로젝트를 통해 전 세계에서 활발한 석유개발사업을 진행 중이며, 2018년 12월말 확인 매장량 기준 총 4.9억 배럴의 원유를 확보하고 있습니다. 당사의 2019년 4분기 지분원유
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누적분배물량은 총 20.0백만 석유환산배럴이며, 일산 약 54.9천 석유환산배럴을 분배 받았습니다. (4) 주요 종속회사의 영업의 개황 ① SK E America, Inc.는 북미 석유개발 사업 전담을 위해 2014년 미국에 설립한 100% 자회사로 SK Plymouth, SK Nemaha 및 SK Permian 등 3개 석유생산광구 운영회사를 보유하고 있습니다. ② SK Plymouth, LLC. 와 SK Nemaha, LLC.는 SK E America, Inc.의 100% 자회사로 미국 오클라호마 지역 석유 생산광구를 운영하고 있습니다. 나. 중대형 배터리 사업 (1) 사업의 특성 중대형 배터리사업은 전기자동차 및 ESS(Energy Storage System)에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 개발하여 생산·판매하는 사업입니다. 전기자동차 전지의 주요 고객은 자동차OEM이며, 대규모 물량 계약 후 장기간에 걸쳐 공급이 이루어지는 수주산업의 특성을 띄고 있습니다. 자동차 전지 사업은 기술력 및 제품 안정성, 원가경쟁력, 안정적 공급 능력이 중요합니다. ESS는 과잉 생산된 전력을 저장 후 필요 시 공급하여 전력 수요-공급의 불균형을 해소할 수 있는 신재생에너지 기술로 주목받고 있으며, 제품 안전성과 효율성이 중요한 지표입니다. (2) 시장 여건 자동차 전지 및 ESS는 글로벌 친환경·신재생에너지 확대 기조에 따라 미래 신성장 동력으로 평가 받고 있습니다. 세계 각국의 환경 관련 규제 및 친환경 차량 지원 정책, 그리고 전기차 기술 발전 및 경제성 상승 등으로 글로벌 주요 자동차 OEM의 전기차 라인업 및 투자 확대가 진행되고 있어 글로벌 자동차 시장은 전기차 시대로 전환하는 새로운 국면을 맞이하고 있습니다. 이러한 전기차 대중화에 힘입어 자동차 전지 시장은 지속적으로 높은 성장세를 보일 전망입니다. ESS 시장 역시 신재생에너지 및 에너지 저장 수요 확대에 따라 지속 확대가 예상됩니다. 자동차 전지 수요는 전기차 수요와 밀접한 연관이 있습니다. 현재 전기차 시장은 환경 규제 및 전기차 지원 정책에 영향을 받고 있으나, 기술 발전 및 경제성 강화에 따라 정책 의존도는 지속 감소할 전망입니다. (3) 당사 사업 현황 당사는 2005년 리튬-이온 배터리 상용화 착수 이후, 대전 R 센터에 배터리 연구개발 인프라를 구축하고, 충청남도 서산에 대규모 생산설비를 가동하면서 기술개발과 양산체제를 모두 완성하였습니다. 고유의 高 에너지밀도와 高 출력기술을 바탕으로 현대/기아자동차 및 독일 다임러를 포함한 글로벌 자동차OEM에 당사 배터리를 공급하고 있습니다. 중국 전기차 시장 선도 업체인 북경기차와 JV 협력 관계를 유지하고 있으며, 그 밖에 글로벌 업체들과 다양한 형태의 협력을 협의하고 있습니다. 대규모 수주 기반을 토대로 국내외 중국, 유럽, 미국 등 주요 지역에 생산시설 규모를 지속 확장하고 있습니다. (4) 당사 경쟁력 당사는 대한민국 대표 에너지·화학 기업으로, 화학 사업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 배터리 기술을 선도하고 있습니다. 2005년 하이브리드 전기차용 리튬이온 배터리 개발에 착수하여 2006년부터 생산을 시작, 2010년에는 국내 최초 순수전기차의 배터리 공급 업체로 선정되었으며, 높은 기술력을 바탕으로 2014년 NCM622, 2018년 NCM811 양극을 적용한 배터리 셀을 세계 최초로 양산하였습니다. 당사는 고용량 양극재 적용을 통한 高 에너지밀도 실현 기술, Pouch Type 중대형 배터리에 집중하는 전문성 등 검증된 Technology Leadership을 바탕으로 글로벌 시장을 적극 공략하고 있으며, 글로벌 주요 OEM의 대규모 물량 수주에 잇따라 성공하며 시장에 존재감을 확고히 하고 있습니다. (5) 주요종속회사의 영업의 개황 ① SK Battery Hungary Kft.는 100% 자회사로 유럽 사업 확대를 위한 배터리 생산법인입니다. ② Blue Dragon Energy Co.,Limited.는 100% 자회사로 해외 사업 수행을 위한 투자 회사입니다. ③ SK Battery
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America, Inc.는 100% 자회사로 미국 사업 확대를 위한 배터리 생산법인입니다. ④ SK Battery Manufacturing Kft.는 100% 자회사로 유럽 사업 확대를 위한 유럽 제 2 배터리 생산법인입니다. ⑤ Blue Sky United Energy Co., Ltd.는100% 자회사로 중국 사업 확대를 위한 배터리 생산법인입니다. 다. 소재사업 (1) 산업의 특성 및 시장 여건 소재사업은 LiBS 사업과 FCW 사업으로 구성되어 있습니다. LiBS(Lithium-ion Battery Separator)는 리튬이온 배터리의 핵심소재로 양극과 음극의 직접적 접촉을 차단하고 리튬이온의 이동 통로를 제공해주는 역할을 하며, 배터리 시장의 성장과 함께 지속적으로 발전하고 있습니다. LiBS의 주요 수요자는 배터리 업체이며, IT, Powertool용 소형 배터리와 xEV용 중대형 배터리 업체가 있습니다. FCW(Flexible Cover Window)는 폴더블폰 등 플렉서블 디스플레이에서 유리를 대체하는 핵심 소재로 투명 PI필름과 Hard-coating으로 구성되며 폼팩터의 변화를 추구하고 있는 디스플레이 시장의 빠른 성장을 견인할 것으로 예상합니다. 주요 수요자는 디스플레이 업체 및 IT 업체입니다. (2) 사업 현황 LiBS사업은 국내 최초이자 세계에서는 세 번째로 LiBS 생산기술을 2004년 독자 개발한 이후, 지속적으로 공정/제품을 개선하여 세계 최고 품질의 LiBS를 생산하고 있습니다. LiBS는 2019년 11월 12, 13호기가 양산을 시작한 것을 포함하여 충청북도 증평 및 청주에 총 13개 생산라인을 보유하고 있습니다. 그리고 독자적으로 개발한 세라믹 코팅 분리막(CCS)은 양면 동시코팅이 가능한 생산라인 포함 총 4개 라인을 보유하고 있습니다. 아울러 전기차 배터리 산업의 Global 최대 성장시장인 중국, 유럽의 수요 대응을 위해 현지(중국 창저우, 폴란드 실롱스크주)에 LiBS 및 CCS 생산라인 증설투자를 진행하고 있습니다. FCW사업은 2019년 1분기에 투명 PI필름 Demo Plant를 완공하였고, 2019년 완공된 생산 라인은 시운전 중에 있으며, 2020년 하반기 상업 생산을 예정하고 있습니다. (3) 사업 경쟁력 LiBS사업은 2007년 세계 최초로 축차 연신 공정을 완성한 이후 세계 최초의 5 μm 박막제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global LiBS 시장을 선도하고 있습니다. FCW 사업은 기초 원료 합성, 투명 PI필름 제조, Hard-coating, 기능성 코팅 등 FCW 제조에 필요한 Total Solution을 제공하고 있습니다. (4) 주요종속회사의 영업의 개황 SK아이이테크놀로지(주)는 소재사업에 대한 전문성 및 본원적 경쟁력을 제고하고 경영의 효율성을 강화하고자, 2019년 4월 당사의 소재사업을 물적분할하여 신규 설립한 100% 자회사로 리튬이온 배터리의 핵심소재인 LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 및 폴더블폰 등 플렉서블 디스플레이의 핵심소재인 FCW(Flexible Cover Window)를 생산·판매하는 소재 전문 기업입니다. 세계 최초의 5μm 박막제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global LiBS 시장 을 선도하고 있습니다. ① 는 100% 자회사로서 중국 사업 확 대를 위한 생산법인 입니다. '20년 하반기 상업 생산을 예정하고 있습니다. ② 100% 자회사로서 유럽 사업 확 대를 위한 생산법인 입니다. '21년 하반기 상업 생산을 예정하고 있습니다. 라. 석유 사업 (1) 산업의 특성 등 ① 석유사업의 특성 석유사업은 기본적으로 원유수입→제품생산→수송/저유→제품판매의 Value Chain으로 구성되어 있어 석유제품 원가 중 원유가 차지하는 비중이 가장 높습니다. 원유를 전량 수입에 의존하고 있는 특성상 중동 산유국 등의 원유수출 정책 및 환율의 영향에 민감합니다. 수입과정은 산유국에서 원유를 선적한 후
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유조선으로 수송하여 정제설비가 있는 지역의 원유저장탱크에 하역/저장 하는 과정을 거칩니다. 석유사업의 유통구조는 크게 도매와 소매로 구분되며, 도매는 직매처, 주유소 및 중간판매업자 등에게 판매하는 것을 말하며, 소매는 주유소 (또는 충전소)가 일반소비자에게 판매하는 것을 말합니다. 구 분 주요시장 주요목표시장 - 소매 : 대리점 (주유소, 일반 판매처 등)- 직매 : 중소형 직매처, 대형 직매처, 군관납 등- 가스 : 대리점 (충전소 등), 중소형 직매처 수요자 구성 - 일반 소비자 : 가정용, 상업용, 수송용- 중대형 직매처 : 군관납, 중대형 산업체 내수 및 수출 - 내수 : 가정용/상업용 연료, 발전, 항공유, 군관납- 수출 : 직수출, 선박/항공 연료, 미군납 등 ② 석유 제품 소비 동향 9년 12월 누적 주요 석유제품 내수 수요는 전년 동기 대비 증 가 하였 습니다.수송용 연료 중 항공유 수요는 전년 동기 대비 감소하였으나, 휘발유와 경유 의 수요는 전년 동기 대비 증가하였습니다. ▷ 유종별 소비추이는 아래와 같습니다. (단위 : 천배럴, %) 구 분 전체 휘발유 등유 경유 중질중유 납사 LPG 기타 2017(누적) 2018(누적) (누적) * 출처 : 한국석유공 2019년 12월 ▷ 주요 석유제품 내수수요 실적은 아래와 같습니다. 구분 휘발유 등유 경유 중질유 항공유 LPG 아스팔트 계 2019년 누적 (MB/D) 전년동기대비(%) +3.9 △9.3 +2.9 △28.5 △2.6 +12.9 △1.1 +2.0 * 출처 : 한국석유공사 석유정보시스템, 해당 유종별 국내소비현황 기준, 중질유(중유, 경질중유, B-C유 계) / △는 음(-)의 수치임. ③ 석유 의존도 추이 (단위 : %) 구 분 2017년 2018년 2019년 10월 의존도 * 출처 : 국가에너지 통계종합정보시스 템 (2019년 10월) ④ 지역별 원유도입 비중 (단위 : 천배럴, %) 구 분 2017년 2018년 2019년 중동 아시아 아프리카 미주 등 합계 * 출처 : 국가에너지통계종합정보 시스템 (2) 국내외 시장여건 ① 국 내 사업자 및 경쟁상황 ▷ 국 내 정유사별 주유소 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 개소, %) 구분 SK GS S-Oil 현대 기타 합계 주유소 * 출처 : 한국석유공사 OPINET (2019년 12월말 영업소수 기준) ▷ 당사의 내수시장 판매량 기준 점유율 (주1) 변동추이는 아래와 같습니다. (단위 : %) 구 분 2017년 2018년 2019년 SK에너지 * 출처 : 한국석유공사 석유정 보시스템 019년 12월 누적 , 회사구분 - 정유사/수입사 기준)(주1) 점유율 : 경질유 내수 판매량 기준 (해당 유종 : 휘발유, 경유, 등유, 항공유) ② 두바이원유 가격 변동추이 (단위 : $ / 배럴) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균 2017년 2018년 2019년 * Platts 고시가격 기준 (3) 영업의 개황 ① SK에너지㈜의 영업의 개황 2019년 당사는 불안정한 시장 환경에도 불구하고 연결재무제표 기준 32조 4,423억원의 매출과 3,751억원의 영업이익을 달성하였습니다. 당사는 비용절감 및 최적 생산운영 등 지속적인 수익구조 혁신 노력과 내수 점유율 확대를 통하여 생존력을 강화하고 , 신규 Biz. Model 발굴 및 타사와의 전략적 협력 추진 등을 통해 장기적인 성장기반을 구축하여 한 단계 발전한 에너지 회사로 도약하기 위해 힘쓰고 있습니다. ② SK인천석유화학(주)는 1969년 경인에너지개발(주)로 시작하여, 2006년 SK(주)의 경영권 인수를 거쳐 2008년에는 SK에너지(주)로 합병, 2013년 7월 인적분할을 통해 SK인천석유화학(주)로 새롭게 거듭나게 되었습니다. 휘발유, 항공유, 등경유, 벙커씨유 등을 생산하고, 정제과정에서 발생하는 납사를 촉매개질공정을 통해 고부가가치 화학제품인 아로마틱으로 판매하여 수익 기반을 다져왔습니다. 고부가가치 화학 제품인 PX(파라자일렌)의 생산을 위한 1조6천억원의 생산설비의 증설 로 연간 130만톤 의
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PX 생산 능력을 갖추게 되었으며, 화학 사업의 경쟁력 강화를 바탕으 로 안정적 수익을 창출하는 회사 로 거듭났 습 니 다. SK인천석유화학(주)는 2019년 9월 25일부터 11월 3일까지 진행된 정기보수 기간에 생산효율의 제고와 설비 개선 활동을 수행하여, 추가적인 이익 창출을 기대하고 있습니다. 향후 당사는 지속 가능한 행복과 회사 발전을 위하여 안정 조업 기반 하에 본원적 경쟁력 강화, 사회적 가치 기반 Biz Model 개발 및 성과 창출 등에 힘쓰고자 합니다. ③ SK트레이딩인터내셔널㈜는 2013년 7월 SK에너지㈜와 인적분할을 완료하여 설립되었습니다. 현재 회사가 영위하고 있는 주요 사업으로는 국내에서 소요되는 원유 및 석유제품의 조달, 국내에서 생산되는 석유제품의 수출, Trading 및 Bunkering 사업 등이 있습니다. ④ SK Energy International Pte. Ltd.은 안정적 원유조달 및 석유제품 판·구매를 위하여 1990년 아시아 석유 시장의 Hub인 싱가폴에서 영업을 개시하였으며, 주요 사업으로는 국내에서 소요되는 원유 및 석유제품 등의 조달 및 국내 생산 석유 제품 수출과 현지에서의 Trading 및 Bunkering 사업을 영위하고 있습니다. ⑤ SK Energy Europe, Ltd.은 원유선 3척, 제품선 1척을 장기 용선하여 주로 중동~극동 아시아 구간에서 운용하고 있습니다. 또한 SK에너지㈜로부터 석유제품을 Sourcing 하여 유럽에서 마케팅을 하고 있으며, 네덜란드 로테르담에서 Bunkering Business를 수행하고 있습니다.⑥ SK Energy Americas Inc.는 미주 Oil Trading사업을 담당하는 조직으로서, US West Coast Distillate제품 Trading을 시작으로 하여 제품별/지역별 확장을 진행 중이며, 타 지역 Trading Post와 연계된 Global Trading Optimization을 추구 중입니다 ⑦ 내트럭㈜는 화물차 전용휴게소 사업과 유류판매 및 운송관련 물류지원 부대사업 등을 운영하는 기업입니다. 당사는 핵심고객인 화물자동차 운전자의 Needs에 맞는 Total Service를 제공하고 있습니다. 또한 요소수, 첨가제, 타이어 등 각종 제휴를 통한 신규 사업을 추진 중입니다. 마. 화학 사업 당사의 종속회사인 SK종합화학(주) 및 그 종속회사들은 화학제품 등의 생산 및 판매를 주된 영업으로 하고 있으며, 사업부문은 기초유화사업과 화학소재사업으로 구분하고 있습니다. (1) 기초유화사업 (가) 산업의 특성 등 1) 산 업의 특성 기초유화사업은 나프타(Naphtha)등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족 제품을 생산하는 기초 소재사업으로, 이를 원료로 합성수지, 합성고무, 합성섬유 등의 화학제품을 생산하게 됩니다. 대규모 설비투자가 소요되는 장치산업으로 초기 투자 비용이 크고, 규모의 경제가 작용하며, 기술선점 효과가 높아 진입장벽이 높은 반면 원유에서 생산되는 나프타를 원료로 기초 소재를 생산하는 산업의 특성상 유가변동에 민감하며, 세계 경제 및 수급조건에 따라 호ㆍ불황이 주기적으로 반복되는 산업입니다. 2) 산업의 성장성 국내 기초유화사업은 중국 등의 견실한 수요 성장에 힘입어 지속적으로 성장하고 있으며, 다양한 산업의 원료로 사용되는 특성상 전방산업의 신증설, 세계 경제 상황에 큰 영향을 받고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 기초유화사업은 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업으로 경기상황과 수요/공급 영향에 따른 경기 Cycle이 나타나는 특징이 있습니다. (나) 영업의 개황 등 1) 경쟁요소 기초유화사업은 기초유분의 특성상 운반/저장 등에 어려움이 있으며, 나프타 분해 시설을 중심으로 계열공장이 단지화되는 전형적인 콤비나트형 산업입니다. 따라서 경쟁력 확보를 위해 대규모 설비투자가 요구되어 규모의 경제 / Integration이 중요하고, 최근에는 원료 다변화로 인한 원가 경쟁력 또한 중요시되어 Shale Gas, 석탄 등 비전통적 저가원료의 확대가
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시장변동의 주요 변수로 작용 중입니다. 2) 당사의 경쟁 우위 요소 당사의 기초유화사업은 울산 석유화학단지 내에 위치하고 있어 주요 원재료인 나프타를 안정적으로 공급받고 있으며 완제품의 단지 내 업체 장기공급 비중이 높아 안정적인 사업 영위가 가능합니다. 그리고 중국 Sinopec과의 JV인 중한석화 설립을 통해 중국 내 마케팅/물류 Network를 강화하여 중국에서의 사업을 성공적으로 확대하고 있습니다. 중한석화는 2019년 상반기에는 정유회사인 우한분공사를 인수하였으며, 2020년 완료를 목표로 Revamp 진행 중에 있습니다. 이러한 투자를 통해 원료 수급 안정성 확보와 함께 중국 內 Market 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다. (2) 화학소재사업(가) 산업의 특성 등1) 산업의 특성 화학소재사업은 기초 유분을 원료로 하여 고기능성 포장재(Packaging), 자동차(Automotive)소재 등의 고부가 화학제품을 생산하는 산업으로, 지속적 기술개발 및 차별화된 솔루션 제공이 중요시되고 있습니다. 2) 산업의 성장성 국내 화학소재사업은 기초유화단지를 모체로 관련 계열공장들이 수직계열화, 단지화 되면서 울산, 여수, 대산 등 3대 석유화학단지 내에 다수의 화학제품 생산 업체가 유기적으로 연계되면서 성장해 왔습니다. 내수업종으로 출발한 화학제품 업체들은 수출 주도형 산업으로 전환하게 되었으며, 따라서 화학소재사업의 성장성은 곧 전세계 경기 성장과 관련이 깊습니다. 특히 중국의 수요가 많아 중국 경제 성장과 밀접하며, 최근에는 신흥 성장시장(남미, 동남아시아, 인도 등)으로의 사업 영역 확대를 추진하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 화학소재사업은 자동차, 전자, 건설, 제약, 의류소재 등의 전방산업에 화학 제품을 공급하는 사업으로 전방산업의 경기변동에 민감합니다. (나) 영업의 개황 등1) 경쟁요소 범용제품 위주의 석유화학 제품에서는 가격이 가장 중요한 경쟁 요소이며, 경쟁력 확보를 위해서는 규모의 경제 실현 및 공정개선, 효율화를 통한 원가절감 등의 노력이 필요합니다. 최근에는 고부가가치 위주의 신제품 개발과 차별화에 주력하면서 제품 개발기술 및 생산기술이 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다. 아울러 협력회사와의 상생협력 강화, 친환경 플라스틱 생태계 조성 등 사회적 가치를 창출하기 위한 노력 또한 강조 되고 있습니다. 2) 당사의 경쟁 우위 요소 당사의 화학 소재 사업은 국내시장의 한계를 극복하고 지속적인 성장을 위해 자동차(Automotive) 소재 분야 및 고기능성 포장재(Packaging) 소재 중심으로 지속적 기술 개발, 글로벌 M 등을 통해 사업포트폴리오를 강화해 나가고 있으며, 고객 중심 마케팅과 중국 TS(Technical Service Development) 센터 설립 등으로 차별화된 솔루션을 제공하고 있습니다. 자동차 소재 분야의 경우, 2014년부터 자체 기술로 개발한 고품질 폴리에틸렌인 Nexlene 제품출시를 시작하였으며, 이러한 기술력을 기반으로 Global Major 석유화학기업인 SABIC과 합작법인(SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.)을 설립하여 고부가 폴리머 사업의 Global 확장을 추진하였습니다. 또한 중국 시장 내 시장 점유율 1위를 기록한 당사의 고결정성 플라스틱(HCPP, High Crystallinity Polypropylene)은 무게 대비 월등한 물성으로 도어트림, 대시보드 등 다양한 자동차 부품에 사용되어 고객의 경량화 Needs에 부응하고 있습니다. 고기능성 포장재 소재 분야의 경우, 2017년 Dow Chemical의 기능성 접착수지(EAA) / 차단성 필름 소재(PVDC)사업인수와 2020년 예정인 Arkema의 기능성 폴리올레핀 사업 인수 등을 통해 고기능성 포장재(Packaging) 소재 제품군을 대폭 확대해 나가고 있으며, 기존 제품과 연계하여 고기능성 포장재 소재 분야 內 Global 선두 업체로 성장할 계획입니다. 앞으로도 SK종합화학은 핵심 화학소재를 기반으로 환경 친화적이고(Greener), 삶의 질을
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높일 수 있는(Better) 혁신적인 Solution을 제공하는 Global Innovative Solution Company로성장해 나갈 것입니다. ) 영업의 개황① SK종합화학(주) 영업의 개황(1) 영업개황 및 사업부문의 비중(가) 회사의 영업개황 SK종합화학은 2011년 모회사인 SK이노베이션의 사업 분할을 통해 'SK종합화학'이라는 사명으로 새롭게 출발한 화학 전문 기업입니다. 당사는 고기능성 포장재(Packaging) 및 자동차(Automotive) 소재 분야 등 Tech 기반 Market 경쟁력을 기반으로 중국 중심의 글로벌 성장을 가속화하고 있습니다. 에틸렌, 프로필렌, 부타디 엔 등의 기초유분과 중간 유도품을 생산하고 있는 올레핀사업의 주요 목표시장은 합성수지 및 합성고무 등의 중간제품 생산업체들입니다. 올레핀 사업은 급변하는 국내외 시장환경 하에서도 2019년 누적 총 221만 톤(울산 공장 기준)의 제품을 국내 및 해외에 안정적으로 공급하였습니다. 우수한 신 기술을 통해 원가 절감 및 규모 경쟁력 확보를 지속적으로 추구하고 있습니다. 아로마틱 사업은 미국, 유럽, 중동 등 세계 시장에서 자유로운 무역이 가능하며,이에 따라 세계 주요 경제지표 및 원료, 제품 등의 국제가격과 연계되어 매우 민감하게 변화하는 역동적인 사업분야 입니다. 2019년 누적 총 415만톤(울산+인천 공장 기준)의 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 파라자일렌, 스티렌모노머 등을 안정적으로 시장에 공급하였습니다. Polymer사업은 LLDPE/HDPE/PP 및 SK의 독자기술로 개발한 고부가 Nexlene 제품을 2019년 누적 총 90만톤(울산 기준) 판매하였습니다. 자동차/전자/통신 소재는 물론 식품 포장/산업용 보호 필름/위생 용품/생활 용품 소재 등 산업 전반에 필요한 원료를 공급하고 있으며, 당사는 Market 관점에서 Packaging과 Auto사업으로 나누어, 각 고객이 필요로 하는 Solution을 안정적으로 제공하고 있습니다. Packaging 사업은 최근 간편식 및 건강기능식품에 대한 수요 증가, 친환경 강화 Trend에 맞추어, 다층 포장용 소재로 High-End 고객에게 차별화된 Value를 제공함과 동시에 소재 경량화를 통한 자원 절감, 단일 소재 포장 개발을 통한 재활용율 제고 등 사회적 가치 창출에도 힘쓰고 있습니다. 또한 자체 개발한 Nexlene 촉매 기술을 적용하여 mLLDPE와 POP와 같은 차별화 제품을 개발/공급하고 있으며, 미국, 스페인 등 Global 투자를 통하여 EAA/PVDC/Ionomer 등 기능성 소재에 대한 원천기술을 확보하였습니다. Automotive사업은 경량화라는 국내 외 Mobility 산업의 Mega Trend에 맞춰 적은 사용량으로도 요구 물성 구현이 가능한 고기능성 경량화 소재를 지속 개발 및 판매 확대해 나가고 있습니다. 이러한 고기능성 PP 및 Nexlene POE 제품을 2019년 누적 총22만톤 판매하였으며 향후에도 지속적으로 확대해 나갈 계획으로 Global Top Tier 수준의 경량화 소재 Solution 업체가 되기 위해 노력하고 있습니다. 국내 최초의 용제공급자로 출발한 Performance Chemicals사업은, 2019년 누적 총 78만톤(울산 공장 기준)의 제품을 판매하였으며, 현재 전자용, 친환경 용제를 포함한 약 90종의다양한 제품을 보유하고 있습니다. 사업 역량을 바탕으로 Biz를 확대해 왔으며, 고객 Needs 파악을 통해 고객별 Customizing 및 신규제품 개발을 지속하고 있습니다. EPDM 사업은 고부가가치 합성고무인EPDM을 판매 하고 있으며, 내후성, 내열성 및 내오존성이 우수하여 주로 자동차 부품용으로 사용되고 있습니다. 2019년 누적 판매량은 약3.4만톤(울산공장 기준)이며, SUPRENE이라는 브랜드로 국내 및 해외시장에 안정적으로 공급하고 있습니다. 1972년 국내 최초로 연산 10만톤 규모의 납사 분해시설을 가동함으로써 국내 석유화학공업 발전의 기틀을 마련한 SK종합화학㈜는 끊임없는 시설 투자와 연구개발, 기술
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축적을 통해 국내 석유화학 산업의 발전을 주도한 선도기업으로서 확고한 위치를 지켜오고 있습니다. SK종합화학㈜는 미래 수익가치를 극대화하기 위해 기존의 범용성 사업 외에 국내에서는 기존사업의 경쟁력을 지속 강화하는 한편, 세계 최대 성장 시장인 중국 중심으로 고성장 분야, 고부가 제품으로 확장을 추진 중입니다. 또한 인터넷 사이트(www.skchem.com)를 통해 전자상거래의 기초를 마련, 최신 정보를 고객과 공유하고 온라인 주문에서 출하 현황까지 조회할 수 있는 One-Stop 서비스 지향을 통해 고객에게 더욱 가까이 다가가고 있습니다. (나) 주요 종속 회사의 영업개황 ) SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. - SK Global Chemical (China) Holding은 중국 내 석유화학의 투자와 중국 내 투자 회사 관리 업무를 수행하고 있습니다. 2) SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd. - SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.는 중국내 직접 내수 판매를 위해 2002년도에 설립, 당사 마케팅 역량을 바탕으로 자체 Sourcing 및 신규 고객 개발/ 취급제품 확대를 지속하고 있습니다. 3) SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.- SK Global Chemical Singapore는 동남아시아 지역 화학 제품 Trading 및 도매 업 무를 수행하고 있습니다. 4) SKGC Americas, Inc. - SK GC Americas Inc.는 북미 지역 Trading 및 도매 업무를 수행하고 있습니다. - SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.는 SK종합화학의 성장전략에 부합하는 Financial Resource 및 Asset Flexibility 확보를 위해 Funding Vehicle로 설립되었습니다. - Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.는 고기능성 합성고무인 EPDM을 생 산/판매하기 위하여 중국 닝보에 닝보시 산하 닝보 화공개발 유한공사와 JV를 체 결하여 설립되었습니다. - The Dow Chemical Company가 보유한 미국 소재 EAA사업을 인수하면서 설립한 법인으로서 기능성 접착 수지인 에틸렌 아크릴산 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. - The Dow Chemical Company가 보유한 스페인 소재 EAA사업을 인수하면서 설립한 법인으로서 기능성 접착 수지인 에틸렌 아크릴산 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. ② SK인천석유화학(주)는 1969년 경인에너지개발(주)로 시작하여, 2006년 SK(주)의 경영권 인수를 거쳐 2008년에는 SK에너지(주)로 합병, 2013년 7월 인적분할을 통해 SK인천석유화학(주)로 새롭게 거듭나게 되었습니다. 하루 27만 5천 배럴의 원유처리 능력(Condensate 처리기준)을 바탕으로 휘발유, 등 경유, 벙커씨유 등을 생산하고, 정제과정에서 발생하는 나프타를 촉매개질공정을 통해 고부가가치 화학제품인 아로마틱, 용제로 생산·판매하여 수익 기반을 다져왔습니다. 고부가가치 화학 제품인 PX(파라자일렌)의 생산을 위한 1조 6천억원의 생산설비의 증설 로 연간 130만톤 의 PX 생산 능력을 갖추게 되었으며, 화학 사업의 경쟁력 강화를 바탕으 로 안정적 수익을 창출하는 회사 로 거듭났 습 니 다. 당사는 2019년 9월 25일부터 11월 3일까지 진행된 정기보수 기간에 생산효율의 제고와 설비 개선 활동을 수행하여, 추가적인 이익 창출을 기대하고 있습니다. 향후 당사는 지속 가능한 행복과 회사 발전을 위하여 안정 조업 기반 하에 본원적 경쟁력 강화, 사회적 가치 기반 Biz Model 개발 및 성과 창출 등에 힘쓰고자 합니다. 바. 윤활유 사업 (가) 기유사업 당사의 기유사업부문은 자동차용 윤활유에 주로 사용되는 Group Ⅲ 및 Group Ⅲ+ 등급의
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고품질 기유를 생산하고 있으며, 상용차 및 산업용 윤활유에 주로 사용되는 Group Ⅱ 기유도 일부 생산하고 있습니다. 당사의 주요 시장은 엄격한 연비 및 환경규제에 따라 자동차용 고급 윤활유 수요가 높은 유럽 (EU), 북미지역(미국, 캐나다) 및 일본이며, 나아가 최근 자동차 산업 규제와 관련하여 국제 표준에 빠르게 근접하고 있는 중국 등 주요 개발도상국가 또한 주요시장으로 성장하고 있습니다. (1) 산업의 특성 및 성장성 당사가 생산하는 Group Ⅲ 기유는 자동차의 엔진 및 트랜스 미션용 윤활유(기어유) 제조에 주로 사용 되고 있습니다. 국가/지역별 규제 환경 차이에 따라 수요 구조는 다르게 나타나고 있지만 당사의 주력시장인 유럽, 북미 및 일본, 중국 등에서는 강화된 배기가스 규제 기준과 엔진기술의 급속한 발전이 고품질 기유 수요 확대를 이끌고 있습니다. 배기가스 규제뿐만 아니라 연비에 대한 규제 또한 강화되고 있습니다. 선진국을 중심으로 2015년 대비 2020년까지 20% 이상 강화되는 연비 규제가 발의되는 가운데 중국 등 신흥시장에서도 연비와 관련된 규제를 지속적으로 강화하고 있습니다. 폭스바겐, GM, 토요타 등 Global 주요 자동차 제조사들은 강화되는 규제 충족을 위해 자연흡기 엔진 대비 낮은 배기량에서도 높은 수준의 출력 및 토크를 낼 수 있는 터보엔진과 속도 구간에 따라 전기모터와 내연기관 엔진을 함께 활용하는 하이브리드 엔진 등을 포함한 다양한 기술개발을 진행하고 있습니다. 이들 엔진들은 높은 성능을 안정적으로 유지하기 위하여 고품질 윤활유 사용이 필요한 바, Global 윤활유 제조사들은 고품질 윤활유 생산을 위해 Group Ⅲ와 같은 고급 기유 사용량을 지속적으로 늘리고 있습니다. (2) 경기변동의 특성 기유 산업은 윤활유 수요에 영향을 미치는 산업경기, 특히 자동차 및 기계 산업과 연관성을 가지고 있으며, 윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 엔진오일의 경우 운송업 경기에 따른 자동차 및 선박의 운행거리와 높은 관련성을 지니고 있습니다. 일반적으로 기유산업의 수요 변동은 수급상황이 주요한 요인으로 작용하며, 경기에 따른 주기성과 경제성장률에 따라서도 제한적인 영향을 받고 있습니다. (3) 국내외 시장여건 국내 기유 주요 생산업체는 당사를 비롯하여 S-Oil, GS칼텍스 및 현대쉘베이스오일까지 4개 사가 있으며, 해당 4개사는 기유 제품군 중 Group Ⅱ와 Ⅲ 제품 위주로 생산하며 해외 시장을 중심으로 시장을 형성하고 있습니다. 글로벌 시장에서는 메이저 정유사들을 포함한 기유 제조사들이 경쟁하고 있으며, 현재 기유를 생산하지 않지만 수소첨가분해공정(Hydrocracker)을 갖추어 신규 진입 가능성을 가진 대규모 정유사도 일부 존재하여 국내의 과점 형태보다 경쟁이 치열하다고 할 수 있습니다. 시장 참여자가 많고 대부분의 제품이 상호 대체 가능한 Group I ,Group II 기유 시장과 달리, Group Ⅲ 기유 시장의 경우 생산기업이 전 세계 25개사 내외로 한정되어 있습니다. 그 중 주요 업체로는 당사를 포함하여 Saudi Aramco, Shell, Neste oil 등의 업체가 과점형태로 경쟁 중에 있습니다. (4) 당사의 시장 경쟁력 및 대응방향 기유의 주요 수요자는 윤활유 사업을 영위하는 Oil Major, 윤활유 전문 제조사 및 윤활유 첨가제 제조사입니다. 이들 업체는 기유 기술 및 품질에 대해 높은 이해를 가지고 있으며 윤활유 제품 또는 첨가제의 원활한 생산을 위해 기유의 일관된 품질 및 안정적인 공급을 기유 제조사에게 최우선 기준으로 요구합니다. ※ Oil Major : 국제석유자본(International Oil Major Company). 대규모 자본을 앞세워 석유 및 윤활유 등 석유관련제품의 생산 ·유통 ·정제 ·판매를 통합한 일관조업 회사로서 업계에서는 ExxonMobil, BP, SHELL, Chevron, TOTAL (Total fina Elf) 등을 이르는 용어 특히 OEM(Original Equipment Manufacturing, 자동차 제조사에
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공급되는 공장 충전용 (Factory Fill)을 의미)용 윤활유의 경우에는 제품을 생산하기 위한 배합식(Formulation)을 개발하는데 오랜 기간과 비용이 소요 되며, 개발된 제품은 배합식에 정해진 기유만을 사용해야 합니다. 때문에 윤활유 제조사는 기존에 거래를 하고 있는 기유를 쉽게 대체하기 어려우며, 제품 안정성을 위해 기유 제조사와의 거래관계를 지속적으로 유지하고자 합니다. 당사는 API 기준 Group Ⅲ 기유를 세계 최초로 상업 생산하였으며(브랜드명 : YUBASE) 사업 초기부터 우수한 품질을 바탕으로 다수의 Oil Major, 윤활유 전문 제조사 및 윤활유 첨가제 제조사를 고객으로 확보하였습니다. 특히, OEM 등의 고급 윤활유 제품 배합식 개발에 적극적으로 참여하여 다양한 가장 많은 배합식을 확보하게 되었습니다. 한편, 전세계에 산재한 윤활유 제조공장에 안정적으로 기유를 공급하기 위해 당사는 기유 원료인 미전환 잔사유(UCO)를 외부 확보할 수 있는 모델을 유일하게 구축하고, 생산량 증대 및 UCO 보유 업체와의 합작투자를 통해 세계 주요 지역 별 생산기지를 선제적으로 확보하였습니다. [기유 생산시설 현황] (단위 : B/D) 구분 위치 투자형태 생산능력 비고 국내 울산 자체/JV 해외 인도네시아 두마이 JV 스페인 까르테헤나 JV 주) 생산능력의 경우 CDW (Catalytic Dewaxing) Feed를 기준으로 하였음 (나) 윤활유 사업 윤활유 사업부문에서는 당사가 자체 생산중인 고품질 Group II/III 기유를 활용하여 자동차용 윤활유 및 산업용/선박용 윤활유를 생산하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 한국, 중국, 미국, 러시아, 파키스탄, 인도 등이며, 주로 고급 자동차유 시장에 집중하고 있습니다. (1) 산업의 특성 및 성장성 당사가 주력으로 생산하는 자동차용 윤활유는 유통경로 상 B2B(Business to Business)와 B2C(Business to Customer) 시장으로 구분할 수 있습니다. B2B 영역의 주요 수요자는 자동차 제조사이며, 자동차 생산 공장에 공급되는 공장충전유 (Factory Fill), 직영 카센터를 중심으로 공급되는 순정유(Service Fill)로 나눠집니다. B2C 영역의 주요 수요자는 운전자들로서 카센터에서 브랜드와 제품을 직접 선택하기 보다는 카센터 점주 또는 정비사의 추천에 따라 제품을 선택하는 비중이 높습니다. 따라서 B2C 시장에서는 브랜드 인지도뿐만 아니라 유통 채널인 대리점, 판매점, 카센터에서의 취급률 또한 중요한 요소가 됩니다. 산업용 윤활유의 경우 역시 자동차용 윤활유와 마찬가지로 B2B, B2C 시장으로 구분할 수 있습니다. B2B 영역의 주요 수요자는 산업체, 중장비 또는 기계 제조사 등입니다. 산업체에서는 주로 산업기계 운용과 유지에 사용되며, 중장비 또는 기계 제조사의 경우에는 장비 직접 충전(Factory Fill) 용도로 사용됩니다. B2C 영역의 주요 수요자는 중장비 운전자입니다. 굴착기와 같은 중장비의 유압식 장치에 사용되며, 자동차용 B2C 영역과 같이 산업용 제품을 취급하는 유통 채널이 별도로 존재하는 경우도 있습니다. 선박용 윤활유의 주요 수요자는 선박회사이며, 대형 엔진에 주입되는 선박용 엔진오일과 선박 내 기계장치의 유지를 위해 사용되는 윤활유로 구분됩니다. 선박유 시장에서는 선박에 엔진용 연료를 주입할 때 선박용 윤활유도 함께 공급하기 때문에 항만 및 급유업체와의 관계가 중요합니다. 윤활유 산업은 완제품 수요에 영향을 미치는 산업경기, 특히 자동차 및 기계산업의 가동률과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 자동차용 엔진오일의 경우 고품질 기유 사용에 따른 교체주기 연장으로 인해 수요 증가에 제한요인이 있습니다. (2) 경기변동의 특성 윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 엔진오일의 경우 운송업 경기에 따른 자동차 및 선박의 운행거리와 높은 관련성을 지니고 있습니다. 그 결과 윤활유 산업은 경제성장률과 양의 상관관계를 나타냅니다. 윤활유는 혹서기 및 혹한기에
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제조업 가동율 저하로 전반적인 제품 판매 감소요인이 존재하며, 엔진오일의 경우 동절기가 지난 봄과, 여름 휴가철이 끝난 가을에 교체빈도가 높은 경향이 있습니다. 그 외 윤활유 수요에 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 자동차, 조선 등 국내 제조업의 경기, 전기자동차 도입속도, 자동차 연비향상과 제품 고급화에 따른 교체주기 연장 등이 있습니다. (3) 국내외 시장여건 국내 윤활유 시장은 중소업체까지 포함하여 약 200여개의 업체가 경쟁하고 있으며, 주요 경쟁사는 GS칼텍스, 에쓰오일토탈윤활유(STLC) 등 국내 대형 윤활유 제조사와 기타 해외브랜드 업체가 있습니다. 국내 윤활유 시장 점유율에 대한 외부기관의 공식적인 자료가 없어 시장점유율을 파악하기 어려우나, 당사 브랜드 'SK ZIC' 는 2019년 기준 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 브랜드파워 조사에서 21년 연속 1위를 차지하고 있습니다. 해외 윤활유 시장은 국가별로 상이한 특성과 경쟁구도를 보유하고 있습니다. 당사 주요 시장 중 하나인 중국시장의 경우 Sinopec, PetroChina 등 국영석유업체와 Shell, Mobil, Castrol(BP 계열) 등의 글로벌 Oil Major가 치열하게 경쟁하고 있습니다. 중국 내 윤활유 회사들은 자동차 제조사 공장충전용 순정유 공급을 위한 독자적인 유통채널 개발, 운전자를 대상으로 한 광고 및 홍보활동, 제품 연구개발 등에 집중하고 있습니다. 이렇듯 해외 시장에서 일정 수준이상의 점유율을 확보하기 위해서는 브랜드에 대한 투자, 우수한 품질의 제품, 취급률이 높은 유통채널 등이 종합적으로 필요하며 당사는 높은 제품경쟁력을 기반으로 브랜드 구축 및 유통채널 확보를 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. (4) 당사의 시장 경쟁력 및 대응방향 제품경쟁력 측면에서 당사는 미국석유협회(API)와 국제윤활유표준화위원회(ILSAC) 등 주요 평가기관들이 제시하는 규격을 주요 제품 배합식에 적시 반영하여 등급 인증을 받고 있습니다. 이를 통해 당사의 윤활유 제품은 최신의 Global 산업규격을 충족하여 세계적으로 그 우수한 품질을 인정받고 있습니다. 국내 시장에서는 현재의 Market Leader 지위를 공고히 하는 방향으로 전략을 수립하여 운영하고 있습니다. 당사의 윤활유 제품은 Top-tier, Premium, Regular 3가지 등급으로 구분하고 있으며, 'SK ZIC' 브랜드 강화를 통해 Top-tier 및 Premium급 제품 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한 유통채널 내 제품 취급 점포 확대 및 점포 당 판매량 증대를 위해 인센티브 제도를 활용하고 있습니다. 해외 시장에서는 성장 잠재력이 높은 시장을 중심으로 고급 제품의 판매 확대에 집중하고 있습니다. 전 세계에서 두 번째로 큰 윤활유 수요를 보유한 중국, 혹한의 여건에서 성능을 발휘할 수 있는 윤활유 수요가 큰 러시아와 같은 시장을 집중적으로 개발하여 의미 있는 성과를 거두었으며, 파키스탄과 같이 상대적인 시장 규모는 크지 않지만, 고급 윤활유에 대한 운전자의 요구가 있는 국가에서도 의미 있는 성과를 거두고 있습니다. 당사는 성공적으로 진입한 시장에서 단계적 현지화 전략을 통해 지사, 법인을 설립하여 시장에 대한 대응력을 강화해 나가고 있습니다. [윤활유 생산시설 현황] (단위 : B/D) 위치 생산능력 대한민국, 울산 중국, 천진 과거 당사는 기유의 안정적 확보 및 효율적 공장운영을 위해 자사 공장의 생산능력을 증대시키는 것에 집중하였으나, 해외시장에서 의미있는 성장을 함에 따라 해외 임가공을 늘려가는 등 유연한 생산전략을 취하고 있습니다. [SK루브리컨츠의 주요 종속회사의 영업개황] - SK Lubricants Americas, Inc.는 미국 휴스턴에 '97년 6월 SK E Company란 이름으로 설립, '03년 기유 판매를 시작하였으며 '09년 10월 타 사업부분을 분사시키고 윤활유 전문 기업으로 전환하면서 지금의 SK Lubricants Americas, Inc.로 법인 명을 변경하였습니다. - SK Lubricants Europe
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B.V.는 유럽지역의 기유 판매를 목적으로 '09년 8월 암스테르담에 설립되어 영업을 시작했으며, 유럽 고객 대상으로 당사의 기유를 판매하고 있습니다. - SK Energy Lubricants (Tianjin) Co.,Ltd.는 중국에서의 윤활유 제조 및 윤활유/ 기유 판매를 목적으로 '03년 3월 천진에 설립되었으며, 이후 2012년 4월부터 자체 윤활유공장을 가동하고 있습니다. - 유베이스매뉴팩처링아시아(주)는 기유 제조 및 판매를 목적으로 '10년 9월에 울산에서 설립된 후 '12년 5월부터 상업생산을 시작하였습니다. - IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A.는 기유의 제조 및 판매를 목적으로 2012년 4월 스페인에서 설립되었으며, 2014년 9월부터 스페인 Cartagena 기유 공장 가동을 시작하였습니다. 3. 주요 제품 및 원재료 등 [SK이노베이션] 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원, %) 사업 부문 매출 유형 품 목 구체적 용도 제 13기 (2019년) 제 12기 (2018년) 제 11기 (2017년) 매출액 매출액 매출액 배터리 사업 제품 중대형 전지 2차 전지 *제 11기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호, 1018호 등에 따라 작성되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사 배터리 사업은 중대형 전지 단일 품목을 판매하고 있으며, 주요 제품의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 공시하지 않았습니다. 다 . 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원) 매입 유형 품목 구체적 용도 제 13기 (2019년) 제 12기 (2018년) 제 11기 (2017년) 주요 매입처 매입액 매입액 매입액 원재료 극판자재 전지용 유미코아, 에코프로 DNP, 인지컨트롤스, 덕양산업 조립/PACK 자재 등 라. 주요 원재료의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 품 목 제 13기 (2019년) 제 12기 (2018년) 제 11기 (2017년) 양극재 [SK에너지(주)] 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 제9기 제8기 제7기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 석유사업 제품 무연휘발유 자동차용 엔크린 등유 난방 및 취사용 100등유 경유 자동차용 파워디젤 B-C 연료유 기타 기타 납사 등 기타사업 기타 기타 합 계 (연결 조정) 연결 합계 * 제 7기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호,1018호 등에 따라 작성되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원/배럴) 구 분 제9기(2019년) 제8기(2018년) 제7기(2017년) 무연휘발유 등유 경유 B-C (1) 산출기준 ▶ 각 제품의 매출금액을 매출량으로 나누어 산출한 단순평균 가격 (2) 주요가격변동원인 ▶ 석유제품 : 국제 원유가가 전년 대비 하락하여 석유제품 국내외 판매복합단가가 하락하였습니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원, %) 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비고(매입처) 회사와의 관계 원재료 원유 원유정제 소 계 반제품 석유류(납사 등) 석유제품생산/사외매출 SK종합화학㈜ 등 계열회사 기타 반제품 석유제품 생산 소 계 제 품 석유 제품 판매용 SK인천석유화학㈜ 등 계열회사 화학 제품 〃 SK종합화학㈜ 등 계열회사 소 계 합 계 ▶ 당사의 주요 원재료는 원유 등이며, Kuwait Petroleum Corporation 등 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 있습니다. 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 품 목 제9기(2019년) 제8기(2018년) 제7기(2017년) 원유 납사 \652/kg \711/Kg \577/Kg 1) 산출기준 ▶ 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격 주요 가격 변동 원인 ▶ 원유 : Global 무역 분쟁 지속에 따른 수요 감소 우려
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등으로 유가는 전년 대비 하락하였습니다. [ SK종합화학(주)] 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적인 용도 제9기(2019년) 제8기(2018년) 제7기(2017년) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 기초유화사업 제품 에틸렌 합성수지, 고무원료 파라자일렌 합성원료, 용제 스틸렌모노머 합성수지, 합성고무원료 기타 기타 기타 화학소재사업 제품 합성수지(PE/PP) 용기, 필름, 자동차부품 기타 용제 등 기타 기타 조정 전 매출 합계 연결조정 조정후 매출 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/톤) 사업부문 제품 제9기(2019년) 제8기(2018년) 제7기(2017년) 기초유화사업 기초유화사업 제품(에틸렌,PX,SM,기타) 화학소재사업 화학소재사업 제품(합성수지,기타) 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품 목 구체적 용도 주요 매입처 제9기(2019년) 제8기(2018년) 제7기(2017년) 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 원재료 납사 에틸렌제조 등 SK에너지(계열회사) 등 기타 원재료 화학제품 생산 SK에너지(계열회사) 등 소계 반제품 펜탄 화학제품 생산 대한유화 등 기타 반제품 화학제품 생산 소계 제품 기초유화제품 판매용 SK에너지(계열회사) 등 화학소재제품 판매용 SK에너지(계열회사) 등 소계 합 계 * 중계무역 매입( 제 9기: 1조 820억원 , 제 8기 : 1조 2,576억원, 제 7기 : 1조 2,149억원)은 포함하지 않음 라. 원재료 공급 시 장의 독과점 정도 - 일반적으로 국내 정유사에서 원유를 수입하여 생산한 납사제품을 도입하거나, 경우에 따라서는 중동 및 인도 지역 정유사의 납사를 Trading Company를 거쳐 수입하고 있습니다. - 수입납사의 경우 장기계약 및 Spot 거래를 통해 공급 받게 되며, 제품의 가격차이 가 발생할 경우 역외 거래(Arbitrage, 주로 유럽산)가 가능한 특성이 있습니다. 마. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 품 목 제9기(2019년) 제8기(2018년) 제7기(2017년) 납 사 \636/KG \698/KG \622/KG (1) 산출기준 - 공시대상기간 동안의 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격 (2) 주요 가격변동원인 - 납사가는 유가 하락 및 석화 Margin 부진, LPG 약세 지속으로 인한 납사 대체 등의 영향으로 하락하였습니다. - 유가는 세계 경제 지표 둔화 및 미중 무역 긴장감 고조(보복적 관세 조치 등) 영향으로 하락하였습니다. (Brent 기준 '19년 평균 $64.2/BBL로 전년대비 $7.5/BBL 하락) [SK인천석유화학(주)] 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품목 구체적 용도 제 기( 2019년 매출액 (비율) 제6기(2018년 매출액 (비율) 제5기(2017년 매출액 (비율) 제품 무연휘발유 자동차용 등유 난방 및 취사용 경유 자동차용 항공유 항공기용 B-C 연료유 나프타 석유화학제품 원료 파라자일렌 합섬원료 기타 B/T/X 등 기타 합 계 * 제5기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호와 1018호 등에따라 작성되었습니다 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/배럴, 파라자일렌 단위: 원/톤) 구 분 제7기( 2019년 제6기( 2018년 제5기(2017년 무연휘발유 등유 경유 항공유 B-C 나프타 파라자일렌 (주) 산출기준: 각 제품의 매출금액을 매출 량으로 나누어 산출 한 단순 평균 가격 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품 목 구체적용도 주요 매입처 회사와의 관계 제7기( 2019년 매입액 비율 제6기( 2018년 매입액 비율 제5기(2017년 매입액 비율 원재료 원유 원유정제 등 반제품 납사 석유제품생산/사외매출 계열사 기타 반제품 석유제품 생산 소계 제 품 석유 제품 연료용 합계 (주) 당사의 주요 원재료는 원유 등이며, QPSPP(QATAR PETROLEUM FOR THE SALE OF PETROLEUM PRODUCTS)
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COMPANY등 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 있습니다. 라. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 1) 가 격 변 동 추이 - 산 정 방법 : 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격 품 목 제7기( 2019년 제6기( 2018년 제5기(2017년 원유 $ 36/bbl $ 19/bbl $ 08/bbl 납사 \698 /Kg \776 /Kg \680 /Kg ) 주요 가격 변동 원인 원유 : Global 무역 분쟁 지속에 따른 수요 감소 우려 등으로 유가는 전년 대비 하락하 였습니다. [SK루브리컨츠(주)] 가. 주요 제품 등의 현황 기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원) 품 목 수출 구분 제 11 기 (2019년) 제 10 기 (2018년) 제 9 기 (2017년) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 기 유 내수 수출 해외법인 소계 윤활유 내수 수출 해외법인 소계 조정 전 매출 합계 연결 조정 조정 후 매출 합계 (주) 제 10기(전기) 및 제 9기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다. (주) 제 9기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호, 1018호 등에 따라 작성되었습니다. 나. 주요 원재료 등의 현황 기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구체적 용도 제 11 기(2019년) 제 10 기(2018년) 제 9 기 (2017년) 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 원재료 UCO(*) 등 기유생산 기타원재료 윤활유/기유 생산 등 소계 반제품 반제품 윤활유제조 등 소계 제품 기유제품(**) 판매용 윤활유제품 등 판매용 소계 합계 (*) Patra SK, ILBOC의 매입액 포함(**) Patra SK, ILBOC으로부터 제품 매입액 제외 다. 주요 매입처 거래처 품목 특수관계 여부 SK에너지(주) UCO 등 해당 비해당 비해당 비해당 기타원재료 (윤활유 첨가제 등) 비해당 비해당 주) 당사는 윤활기유의 주요 원료인 미전환유(UCO)를 계열 내 정유사인 SK에너지(주)로부터 상당부분 공급받고 있습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 [SK이노베이션 (주) ] [배터리 사업] (1) 생산능력 (단위 : GWh) 사업부문 품목 사업소 제 13기 (2019년) 제 12기 (2018년) 제 11기 (2017년) 배터리 중대형 전지 서산 ※ 서산 공장은 2018년 9월 증설을 완료하여 4.7GWh/년의 생산능력을 확보하였습니다. (2) 생산능력의 산출근거 기말 최대 생산능력(GWh/년)을 기준으로 하고 있습니다. [SK에너지(주)] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천배럴) 사업부문 품목 사업소 2019년 연간 2018년 연간 2017년 연간 석유사업 석유류 울산CLX 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 : 최대생산능력기준 (단위 : 천배럴/일) 구 분 공정명 표준생산능력 울산 CLX 제1상압증류시설 제2상압증류시설 제3상압증류시설 제4상압증류시설 제5상압증류시설 HOU ② 산출방법 (단위 : 천배럴) 사업부문 최대생산능력(일) 당기 누적가동가능일수 당기 누적 생산능력 비고 울산 CLX ③ 당해 사업연도 평균가동시간 (단위 : 시간, 일) 사업부문 일 가동시간 월 평균 가동일수 당기 누적 가동일수 당기 누적 가동시간 울산 CLX * 가동일수: 가동가능일수 중 임시 보수 및 기타 사유로 인한 shut down 발생기간을 제외한 실 가동일수 [ SK종합화학(주)] (1) 생산능력 (누적) (단위 : 천톤) 사업부문 품 목 사업소 제9기(2019년) 제8기 (2018년) 제7기 (2017년) 기초유화사업 화학제품 울산Complex 화학소재사업 화학제품 울산Complex 등 * 생산능력은 연 최대생산능력 (정기보수 반영) Gross 생산 물량 기준 * 공정 간 생산투입관계를 미반영한 각 개별공정 최대생산능력 기준이며, 화학소재사업의 경우 공정 운전 특성 에 따라 일부제품의 생산능력 미반영됨 * 위의 생산능력은 주요종속회사
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기준으로 작성함 2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준: 각 개별 공정의 최대생산능력 구 분 공 정 명 최대생산능력 비 고 기초유화사업 에틸렌 톤/년 프로필렌 톤/년 부타디엔 톤/년 MTBE 톤/년 부텐-1 톤/년 BTX 톤/년 스티렌모노머 톤/년 파라자일렌 톤/년 올소자일렌 톤/년 싸이클로헥산 톤/년 화학소재사업 PE 톤/년 PP 톤/년 EPDM 톤/년 EAA 톤/년 PVDC 톤/년 ② 산출방법 (누적) 구 분 최대생산능력 (톤/일) A 제9기 가동가능일수(일) B 제9기생산능력(천톤)A ×B / 1,000 비고 기초유화사업 화학소재사업 * 생산능력 = 최대생산능력 × 가동가능일수(정기 보수기간 일수 제외) 나) 평균가동시 간 (누적) 사업부문 일평균가동시간 (시간) 월평균가동일수 (일) 누적가동일수 (일) 누적가동시간 (시간) 기초유화사업 화학소재사업 * 가동일수: 가동가능일수 중 임시 보수 및 기타 사유로 인한 Shut down 발생기간을 제외한 실 가동일수 [SK인천석유화학 (주) ] (1) 생 산능력 (단위 : 석유 천 배럴/ 화학 톤) 품목 제 7 기( 2019년 제 6 기( 2018년 제 5 기(2017년 석유류 석유화학류 주) 생산능력 = 표준생산능 력 ×정기보수 기간을 제외한 가동 가능일 수 (2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 : 표준생산능력기준 (단위 : 천 배럴/일) 품목 공정명 표준생산능력 석유류 제1상압증류시설 제2상압증류시설 제1초경질원유처리시설 합 계 (단위 : 톤/일) 품목 공정명 표준생산능력 석유화학류 PX공정 합 계 ② 산출방법 (단위 : 석유 천 배럴/ 화학 톤) 품목 표준생산능력(일) 당 기 누적가동가능일수 당기 누적생산능력 비고 석유류 석유화학류 PX제품 일 생산량 기준 ③ 당 기 평 균 가동시간 품목 일 가동시간 월 평균 가동일수 당 기 누적 가동일수 당기 누적가동시간 석유류 석유화학류 (주) 가동일수: 가동가능일수 중 임시 보수 및 기타 사유로 shut down 발생 기간을 제외한 실가동일 수 [SK루브리컨츠 (주) ] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위: 배럴) 품 목 사업소 제 11 기(2019년) 제 10 기(2018년) 제 9 기(2017년) 기유 울산CLX 및 해외 윤활유 울산CLX 및 해외 * 생산능력 = 일 최대생산능력 ×정기보수 기간을 제외한 가동 가능일 수 (2) 생산능력의 산출 방법인 근거① 최대 생산(처리)능력 구 분 공 정 명 최대생산능력 비고 기유 기유 공정 배럴/일 윤활유 윤활유 공정 배럴/일 ② 가동일수 및 가동시간 구 분 일 가동시간 월평균가동일수 누적 가동가능일수 누적 가동가능시간 기유 윤활유 * 일 가동시간 : 가동일 기준 * 가동일수 : 정기보수 기간을 제외한 일 수 ③ 생산 능력 산출방법 (단위: 일, 배럴) 구 분 일 최대 생산능력① 누적 가동가능일수② 생산능력① ×② 기유 윤활유 * 가동가능일수 : 정기보수 기간을 제외한 일 수 나. 생산실적 및 가동률 [SK이노베이션 (주) ][배터리 사업] (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 사업소 제 13기 (2019년) 제 12기 (2018년) 제 11기 (2017년) 배터리 중대형 전지 서산 (주) 상기 생산실적은 매출액 기준입니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업부문 품목 사업소 당기 누적 가동 가능시간 당기 누적 실제 가동시간 당기 누적 평균 가동률 배터리 중대형 전지 서산 (주) 평균 가동률 : 실제 가동시간 ÷ 가동 가능시간 (%) (표준생산능력 기준) [SK에너지 (주) ] (1) 생산실적 (단위 : 천배럴) 사업부문 품 목 사업소 제9기 (2019년) 제8기 (2018년) 제7기 (2017년) 수량 수량 수량 석유사업 Gasoline 울산CLX Naphtha 울산CLX Kerosene 울산CLX Diesel 울산CLX Bunker-C 울산CLX Asphalt 울산CLX LPG 울산CLX 항공유 울산CLX 기타유 울산CLX 소 계 (2) 가동률 (단위 : 시간, %) 사업부문 4분기 누적
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가동가능시간 4분기 누적 실제가동시간 4분기 누적 평균가동률 울산 CLX [SK종합화학 (주) ] (1) 생산실적 (누적) (단위 : 천톤) 사업부문 품목 사업소 제9기(2019년) 제8기(2018년) 제7기(2017년) 수량 수량 수량 기초유화사업 Ethylene 울산CLX 기타(BTX 등) 울산CLX 소계 화학소재사업 울산CLX 기타(EPDM 등) 울산CLX 등 소계 합계 (2) 당기 가동률 (누적) 사업부문 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 기초유화사업 화학소재사업 [SK인천석유화학 (주) ] 생산실적 (단위 : 천배럴) 품 목 제7기 (2019년 제6기 (2018년 제5기 (2017년 누적 수량 누적 수량 누적 수량 Gasoline Naphtha Kerosene Diesel Bunker-C Asphalt LPG 항공유 기타유 파라자일렌 합 계 가동률 품목 당기 누적 가동가능시간 당기 누적 실제가동시간 당기 누 적 평균가동률(%) 석유류 석유화학류 (주1) 실제가동가능시간 : (제품생산량 ÷ 표준생산능력) x (가동가능시간)(주2) 평균가동률 : 실제가동시간 ÷ 가동가능시간 (%) (표준생산능력 기준) [SK루브리컨츠 (주) ] (1) 생산실적 (단위: 배럴) 품 목 사업소 제 11 기(2019년) 제 10 기(2018년) 제 9 기(2017년) 수량 수량 수량 기유 울산CLX 및 해외 윤활유 울산CLX 및 해외 소 계 (2) 당해 누적 가동률 구 분 누적 가동가능시간 ① 누적 실제가동시간 ② 평균가동률② ÷① 기유 윤활유 * 실제가동시간 = 일 가동시간 × 실제가동일수 다. 생산설비의 현황 등 (1) 주요 사업장의 현황 사업구분 회사 구분 소재지 석유개발사업, 소재사업 및 기타사업 SK이노베이션(주) 본사 서울특별시 종로구 기술연구원 대전광역시 유성구 해외법인 미국 텍사스 해외생산법인 미국 오클라호마 해외생산법인 미국 텍사스 SK아이이테크놀로지(주) 본사 서울특별시 종로구 생산공장 충청북도 증평군 생산공장 충청북도 청주시 해외생산법인 중국 장쑤성 해외생산법인 폴란드 석유사업 SK에너지㈜ 본사 서울특별시 종로구 생산공장 울산광역시 남구 저유시설 등 서울특별시 등 SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문 본사 인천광역시 서구 해외생산법인 중국 닝보 해외생산법인 중국 합비 해외생산법인 중국 충칭 Asphalt Co., Ltd 해외생산법인 중국 상해 해외법인 중국 산둥성 내트럭㈜ 주유소 등 서울특별시 등 화학사업 SK종합화학 ㈜ 본사 서울특별시 종로구 생산공장 울산광역시 남구 SK인천석유화학㈜ - 화학사업부문 본사 인천광역시 서구 해외법인 중국 상해 해외법인 중국 북경 해외생산법인 중국 닝보 해외법인 싱가폴 해외법인 미국 해외법인 홍콩 해외생산법인 미국 해외생산법인 스페인 윤활유사업 SK루브리컨츠 본사 서울특별시 종로구 생산공장 울산광역시 해외법인 미국 텍사스 해외법인 네덜란드 암스테르담 해외생산법인 중국 천진 유베이스매뉴팩처링아시아㈜ 생산공장 울산광역시 해외생산법인 스페인 카르타헤나 배터리사업 SK이노베이션(주) 본사 서울특별시 종로구 기술연구원 대전광역시 유성구 생산공장 충청남도 서산시 해외생산법인 헝가리 코마롬 해외법인 홍콩 해외생산법인 미국 조지아 해외생산법인 헝가리 코마롬 해외생산법인 중국 장쑤성 * 상기 사업장은 SK이노베이션㈜ 및 주요 종속회사의 사업장입 니다. 연 결 실체의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 건설중인 자산 등이 있으며, 당기말 현재 장 부가액은 15조 4,624억원 이 고 상 세내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 공동영업처분 대체 등(주1) 감가상각비 손상차손(환입) 매각예정분류 연결범위변동 기 말 토지 건물 구축물 기계장치 기타의유형자산 건설중인자산 합 계 (주1) 건 설중인자산의 유ㆍ무형자산으로의 대체 및 환율변동 등으로 구성되어 있습니다. ※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략함※ 상기 시설 및 설비현황은 연결 기준임 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ① 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문
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투자 목적 투자 내용 투자기간 총 소요 자금 기 지출금액 향후 기대 효과 배터리 및 소재 사업 신/증설 Battery 국내/해외 설비 투자 및 LiBS 상업라인 신/증설 2018년 ~ 제품 생산량 증대를 통한 매출 확대 석유 사업 신설 감압잔사유 탈황설비 Global 환경규제 대응 신설 화물차 휴게소 신설 2018~ 년 베트남 현지시장 진출 교두보 확보 투자기간 시작 이후 누적 지출 금액 기준 또한, SK종합화학(주)는 해외 자회사인 SK Functional Polymer S.A.S.에서 프랑스 석유화학 업체 Arkema社 기능성 폴리머 사업의 프랑스 內 3개 생산시설과 제품에 대한 영업권, 기술 및 인력에 대한 인수 진행 중입니다. ② 향후 투자계획 ▶ 향후 투자계획은 다양한 변수로 인해 미확정인 상태입니다. 5. 매출에 관한 사항 [SK이노베이션 (주) 및 SK아이이테크놀로지 (주) ] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 회사 구분 매출 유형 품 목 제13기(2019년) 제12기(2018년) 제11기(2017년) 배터리사업 제품 중대형 배터리 등 수출 내수 해외판매 합계 (연결조정) 합계 석유개발 및 기타사업 제품기타 기타 수출 내수 해외판매 합계 (연결조정) 합계 *제 11기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호, 1018호 등에 따라 작성되었습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 [배터리 사업] (1) 판매경로 당사의 주요 매출처는 현대/기아자동차 및 독일 다임러 자동차 등이며, 당사에서 거래선에 제품을 직접 공급하고 있습니다. (2) 판매 방법 및 조건 당사는 내수 및 수출 판매를 하고 있으며, 현금 등으로 대금을 결제 받고 있습니다 [SK에너지 (주) ] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 회사 구분 매출 유형 품 목 제9기(2019년) 제8기(2018년) 제7기(2017년) 석유사업 제품 무연 수 출 내 수 해외판매 합 계 등유 수 출 내 수 해외판매 합 계 경유 수 출 내 수 해외판매 합 계 B-C 수 출 내 수 해외판매 합 계 기타 수 출 내 수 해외판매 합 계 용역 수 출 내 수 해외판매 합 계 기타 수 출 내 수 해외판매 합 계 소계 수 출 내 수 해외판매 합 계 (연결조정) 합계 * SK트레이딩인터내셔널(주)을 포함한 수치임 * 제 7기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호, 1018호 등에 따라 작성되었습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 구 분 유 형 판매경로 석유사업 내 수 대리점 중소수요처, 주유소/충전소 직매 중소수요처, 대형수요처 수 출 직수출 등 주요 판매경로별 매출액 비중 경로 내수 수출 대리점 직매 기타 비중 (3) 주요 매출처와 매출처별 비중 당사의 주요 매출처는 SK 트레이딩 인터내셔널 ㈜ , SK종 합화학 ㈜, SK루브리컨츠㈜ 등이며, 이들에 대한 당사의 매출 비중은 전체 매출액 대 비 약 수준입니 다 주요 매출처 비중 SK 트레이딩 인터내셔널 ㈜ SK종합화학 ㈜ SK루브리컨츠㈜ (4) 판매 방법 및 조건 구분 대금결제방법 비고 석유사업 - 내수 : 현금, 수표- 수출 : LC, TT, DA 부대비용은 계약시 협의에 따라 부담 (5) 판매전략 구분 주요 판매전략 석유사업 - 석유시장 환경 변화에 대한 선제적 대응 추진 : 국제시황 및 시장 동향을 신속하게 반영하는 판매 전략 수립/시행 : 불법 석유제품 근절을 통한 건전한 석유유통 질서 선도 - 유통/최종고객 Brand Loyalty 제고 : 고객 체감 Value 를 차별화하는 Brand 마케팅 Activity 개발/시행 : 제휴/EBC멤버십 카드 운영 및 고객 유형별 Target Promotion활동 지속 - SK 주유소 경쟁력 강화 : SK의 차별적 경쟁력을 활용, Network 수익성 제고 및 고정화 추진 : 주유소Value-up 등을 통한 개별 주유소의 판매/손익 경쟁력 강화 [SK종합화학 (주) ] 가. 매출실적 구 분 유형 판매경로 기초유화사업 직판, 관계회사 당사 - 파이프라인 - 수요자당사 - 탱크로리 - 수요자 수출 당사 - 선박 - 수요자 화학소재사업 직판 당사 -
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수요자 대리점/도매상 당사 - 대리점, 지역하치장 - 수요자당사 - 영업소 - 수요자 수출 당사 - 선박 - 수요자 주요 판매경로별 매출액 비중 당기 당사의 주요 판매경로별 매출액 비중은 다음과 같습니다. (단위: %) 구분 내수 수출 기타 관계회사 직판 기타 기초유화사업 올레핀제품 아로마틱 제품 화학소재사업 폴리머 제품 EPDM * 별도 재무제표 기준임 (3) 주요 매출처와 매출처별 비중 제9기 기준 당사의 주요 매출처는 SK에너지(주), Marubeni Corporation, Mitsubishi Corporation, 태광산업㈜, 삼성물산㈜ 등 입니다. 당사 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출의 약 수준 입니다. 주요 매출처 비중 SK에너지㈜ 태광산업㈜ 삼성물산㈜ 4) 판 매방법 및 조건 구 분 대금결제방법 대금회수조건 비 고 기초유화사업 - 내수 : 현금 - 수출 : LC/TT/DA 월마감 10~ 60일 등 화학소재사업 - 내수 : 현금 , 어음- 수출 : LC/TT/DA/DP 월마감 30~ 60일 등 5) 판 매전략 구분 주요 판매전략 기초유화사업 【올레핀/아로마틱】 - 내수판매시장 안정공급 - 원가경쟁우위 확보 - 대체원료 확보 - 중국시장 개발(아로마틱) - Trading 이익 제고 화학소재사업 【폴리머】 - 고부가가치 중심의 Sales Mix 개선 - 품질경쟁우위 확보 - 신제품/신시장 개발/확대 - 원가경쟁우위 확보 - 신제품/신시장 개발/확대 - 해외 현지 생산/판매체제 구축 - 기존 제품의 가치창출 극대화 : 고수익/성장 제품 판매량 증대 : 잠재시장 판매량 증대 【EPDM】 - 내수 시장 확대 및 고객 고정화 - 중국 등 성장지역, 유럽 지역 수출 시장 개발/확대 - Customer Value 극대화　 - 품질 경쟁력 및 원가 경쟁력 우위 확보 [SK인천석유화학 (주) ] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 제7기 (2019년 제6기 (2018년 제5기 (2017년) 제품 무연 휘발유 수출 내수 합계 등유 수출 내수 합계 경유 수출 내수 합계 항공유 수출 내수 합계 B-C 수출 내수 합계 나프타 수출 내수 합계 파라 자일렌 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 소계 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 * 제 5기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호와 1018호 등에 따라 작성되었습니다 나. 판매 경로 및 판매 방법 등 (1) 주요 판매경로 당사 의 주요 거래 구조는 다음과 같습니다. ① 석유 제 품 (수출) 당사 → 도매점 → 소비자 (내수) 당사 → 도매점 → 대리점 / 주유소 → 소비자 ② 화학 제품 : 당사 → 도매점 → 소비자 (2) 판매 방법 및 조건 당사는 내 수 및 수출 판매를 하고 있으며, 현금 등으로 대금을 결제 받고 있습니다 (3) 주 요 판매경로별 매출액 비중 경로 내수 수출 도매점 도매점 비중 (4) 주요 매출처와 매출 비중 당 사의 주요 매출처는 SK에너지(주), SK종합화학(주) 등이며 이들에 대한 당사의 매출 비 중은 약 수준 입니다 주요 매출처 비중 SK에너지(주) SK종합화학(주) [SK루브리컨츠 (주) ] 가. 매출실적 (단위 : 백만 원 매출유형 품목 제 11 기 (2019년) 제 10 기(2018년) 제 9 기 (2017년) 제품 등 기유 내수 수출 해외법인 합계 윤활유 내수 수출 해외법인 합계 합 계 내수 수출 해외법인 합계 연결 조정 조정 후 매출 합계 * 제 9기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호, 1018호 등에 따라 작성되었습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 부문> 당사는 고객이 원할 때 적시에 공급이 가능한 물류 체계 확보를 위해 해외 주요 거점에 물류터미널 및 탱크를 확보하고 재고를 보유하고 있습니다. 해외에서의 재고보유에 따른 비용 증가 및 운전자본 증가에도 불구하고 '고객에게 일관된 품질의 기유를 안정적으로 공급한다'는 전략 아래 현 체계를 지속적으로 유지하고 있습니다. [ 유통경로 상세 : 기유사업부문 ] 판매 경로 비고 생산(공장) →
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해외법인 → 고객 Global 윤활유제조사 생산(공장) → 해외법인 → 대리점 → 고객 남미 지역 생산(공장) → 고객 기유마케팅실 본사 담당 생산(공장) → 대리점 → 고객 오세아니아 및 아프리카 등 일부지역 당사의 기유 제품은 거점시장(유럽, 미국, 중국, 일본)의 경우 당사 해외판매법인을 통해 글로벌 윤활유제조업체에 직접 판매합니다. 일부 현지 유통업체를 이용하여 간접판매도 하고 있으나 그나마도 당사가 거래하는 윤활유제조업체 등에 판매를 대행하는 경우가 대부분입니다. 그 외 본사 기유마케팅실 본사 조직에서 담당하는 지역은 본사에서 직접 수요처에 판매하거나 현지 유통업체와의 협업을 통해 제품을 판매하고 있습니다. 한편 기유최적화실에서는 과거 판매 내역 및 계약 물량, 국내외 공장의 정기보수에 따른 가동률 등을 종합적으로 고려한 최적 운영을 담당하고 있습니다. 부문> 당사는 윤활유사업본부 아래 윤활유Global사업부, 윤활유중국사업부를 통해 국내외 50여 개국에서 윤활유를 판매하고 있습니다. 중국, 러시아, 인도, 미주의 경우 법인을 설립하여 운영 중이며, 특히 중국은 핵심 공략거점으로서 윤활유사업본부 산하 별도 사업부로 편재되어 있습니다 국내시장 판매는 국내영업조직에서 담당하고 있습니다. 국내 엔진오일 소매는 주로 판매 회사와 판매점을 거쳐 정비소(카센터)로 유통되는 구조를 가지고 있습니다. 판매 회사의 수익은 판매 수익금 및 판매 성과에 따른 인센티브 수취로 이루어져 있습니다. 판매점의 경우 국내에 약 800여개가 있는 것으로 추정되며, 타사의 제품도 취급이 가능합니다.
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 29(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제 28(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 SK주식회사와 그 종속기업 (단위: 백만원) 과 목 주 석 제 29(당) 기 제 28(전) 기
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계현황 및 전망 (1) 음성인식 산업 정의 및 현황 음성인식 기술은 컴퓨터와 같은 자동적 수단을 이용해 인간이 발생시키는 음성신호로부터 언어적 의미를 식별해내는 기술을 의미합니다. 과거에는 특수한 용도에만 제한적으로 사용되어왔던 음성인식 관련 기술들이 최근 들어 자동차 분야의 안정성 및 사용성 개선 이슈 및 휴대용 컴퓨팅 단말의 확산과 맞물려 급속도로 발전하고 있습니다. 음성인식은 1980년대부터 기술 개발과 제품화 노력이 진행되었으나, 2010년대에 이르러서야 조망을 받기 시작했습니다. 시장 개화 초기에는 자연어를 정확하게 인식하여 명령을 실행시키는 것에 집중하는 솔루션에 불과했으나 최근 빅데이터와 인공지능 기술이 접목되며 각각의 서비스들을 한데 묶어 주는 플랫폼으로 변모하고 있습니다. 특히, 4차 산업혁명의 시대에 음성인식이 주목받는 이유는 입력과 설치의 편리성에 있습니다. 음성인식 인터페이스를 설치하는 것만으로 신체를 기기에 접촉시키지 않고도 기기나 소프트웨어 기능을 실행하는 그 편의성에 소비자는 주목하고 있습니다. 차량 음성 서비스 기술은 크게 세 가지로 나뉘어집니다. 음성을 듣고 문자로 바꿔주는 음성인식(ASR) 기술, 문자를 음성으로 되살리는 음성 합성(TTS) 기술, 그리고 인식된 음성의 의미를 이해하고 차량 내 다양한 기능과 연결해주는 음성 콘트롤 엔진(VCE) 기술이 그것입니다. 당사는 이 중에서 자연어 처리 기술이 접목된 음성 콘트롤 엔진(VCE) 기술에 집중하고 있습니다. 이 음성 콘트롤 엔진(VCE)은 다양한 기능을 편하고 쉽게 음성과 연결하여 제공하고, 다국어 처리 및 대화 모듈을 포괄하고 있으므로 보통 음성 플랫폼(Speech Platform) 또는 음성대화시스템(SDS : Speech Dialogue System)이라고도 부릅니다. 당사의 주력 제품인 “TIMA”는 음성대화시스템(SDS)의 코어 엔진부를 지칭하는 제품명입니다. (2) 국내외 시장 현황 및 향후 전망 아래 표에 따르면, 차량 음성인식 시장은 2024년에 약 544.5백만불(약 6,000억 원) 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 연간 평균 15.2% 이상의 성장률을 보일 것으로 예측되고 있습니다. 001.jpg 또한 스마트 스피커, 스마트 IoT 등 일반 사용자 시장은 2024년에 약 10,742.1백만불(약 11조 8천억 원) 규모로 평균 약 26%의 연간 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 002.jpg 이처럼 본격적으로 음성인식을 활용한 제품들이 상용화되면서 스마트 헬스, 자율주행차 등 다양한 융합 서비스의 개발과 출시과 이어져 음성인식 시장은 매우 크게 성장할 것을 전망하고 있습니다. 음성인식 소프트웨어는 매년 15% 이상의 고성장이 예상되며 특히 구글(Google), 애플(Apple) 등 모바일 관련 음성인식 기술의 확산, 국내의 경우 네이버, 다음 등 검색서비스의 음성인식 기술 탑재 등을 통해 본격적으로 성장할 것으로 예측됩니다. 004.jpg 그 외에도 위의 표와 같이 각종 사업 분야에서 음성인식 기술 시장이 지속적으로 수요가 있을 것이라는 점을 예상할 수 있습니다. 이와 같은 현황을 종합할 때, 동사는 음성인식 산업의 성장과 함께 지속적인 기술 개발과 안정적인 라이센스 매출을 통해 계속적으로 발전해 나갈 것으로 기대됩니다. (3) 경쟁 상황 차량에 직접 장착할 수 있는(Embedded) 음성인식 및 음성합성 기술을 가진 기업은 세계적으로 Cerence社(예전 Nuance 오토사업부)가 독보적입니다. 전세계 자동차에 들어있는 음성인식(ASR) 및 음성합성(TTS) 엔진의 대부분은 Cerence社 제품입니다 차량용 음성 콘트롤 엔진(VCE)을 개발, 판매하는 기업은 당사를 비롯해서 북미에 Voicebox社가 있었는데, 얼마 전 Serence社로 인수되었습니다. 따라서 현재 음성콘트롤 엔진을 주력으로 판매하는 기업은 당사와 Cerence로 알려져 있습니다. 즉 시장 및 경쟁구도는 Cerence社의 독점적 구조