chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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설치방법 모듈형 바체어 구조체 및 그 설치방법 조립식 매트기초 시스템의 시공방법 조립식 독립기초 시스템의 시공방법 로커룸 공기 조화 시스템 및 그의 운전방법 클린룸/스막룸 공기 조화 시스템 및 그의 운전방법 배관 접합 로봇 강화매트 접착 모듈 및 이를 포함하는 배관 접합 로봇 퍼티 도포 모듈 및 이를 포함하는 배관 접합 로봇 가압 모듈 및 이를 포함하는 배관 접합 로봇 배관 로봇 투입 장치 플랜트의 3D 모델링으로부터 3D PDF 구현방법 低 정압 팬필터유닛 및 이를 포함하는 클린룸 설비 볼 밸브의 레버 잠금장치 및 이를 포함하는 볼 밸브 시스템 대형 덕트 이송유닛, 대형 덕트 설치 장치 및 대형 덕트 설치 방법 프리캐스트 콘크리트 트러스 벽체, 벽체 구조물 및 벽체 구조물의 시공방법 (판판보강근) ※ 특허 등록된 사항은 제외 (2) 신기술 보유현황 기술명 주관기관 유효기간 비 고 하폐수 DeN(탈질탈인) 기술 KT(과학기술처) 제0328호(인정) KT(과학기술처) 제0450호(인정) 친수성 질산화수처리용 PVA 담체기술 KT(과학기술부) 제0662호(인정) 하폐수 처리에서 유동상 담체(BioCAP 및 BioPOP)를 이용한 유기물 및 질소제거 기술 건설교통부 제194호(지정) 혐기성 탈탄산 처리에 의한 제지공정백수 재이용 기술 KT(과학기술부) 제0990호(인정) 후처리형 다이옥신 및 질소산화물 분해 하니컴 촉매 KT(과학기술부) 제1029호(인정) 환경부 제20호(지정)제24호(검증) 전탈질 생물여과공정(Biofil)을 이용한 하수 질소 제거기술 환경부 제25호(지정)제28호(검증) Vox/TIO2계 촉매 및 흡착제를 이용한 다이옥신 및 Nox 동시 제거 Hybrid 공정 산업자원부기술표준원 제52호(인증) Polyol과 Sorbitol을 사용한 친수성 폴리우레탄 담체 KT(과학기술부) 제1543호(인정) 유동상 담체(BioPOP-Plus)를 이용한 하,폐수 고도 처리기술 환경부 제190호(인증) 제106호(검증) PEG polymer 구조의 특정 미생물 고정화 담체를 이용한 LCD 전자폐수의 난분해성 유기물질 처리기술 환경부 제 300호(인증) 소각로 자동 온도 조절을 통한 음식물 폐수의 분사 소각(육상)처리기술 환경부 제349호(인증)제140호(검증) 나. 환경 관련 사항 환경 규 제 준수 당사는 본사 전 부서, 국내외 전 현장 및 해외 법인을 대상으로 환경경영시스템 (ISO14001:2015)에 따라 리스크 및 기회, 사업활동으로 인해 발생할 수 있는 환경에 대한영향을 분석하고 환경관리활동(폐기물, 온실가스 및 에너지, 비산먼지, 소음진동 등)을 추진하고 있습니다. 이해관계자의 요구사항 및 준수의무사항을 파악하여 주기적으로 모니터링 하며,법률에서 정하는 환경 규제 기준을 준수하고 있습니다. (2) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리 당사는 온실가스ㆍ에너지 목표관리제 대상기업에 해당되지는 않으나 국내외기준에 따라 온실가스배출량을 산정하고 지속가능경영보고서 등을 통해 이해관계자에게 자발적으로 공개하고 있습니다. 당사는 2012년 온실가스배출량 원단위 (18.8 tCO2e/십억원)를 2020년까지 20% 감축(15.1 tCO2e/십억원)하는 감축목표를 수립하고 온실가스를 줄이기 위한 활동을 하고 있습니다. 2020년 온실가스배출량 원단위는 8.7 tCO2e/십억원입니다. 또한, 2020년 직간접 온실가스 배출량 대비2030년까지20%, 2040년까지45% 감축하는 목표를 수립하고 지속적인 활동을 수행할 예정입니다. 2020년 전사(본사, 국내외 현장)에서 발생한 온실가스 배출량은 다음과 같으며제3자 검증기관을 통해 온실가스배출량 및 에너지사용량에 대한 검증을 받았습니다. - 2020년 온실가스 배출량 (tCO e) 구 분 국내배출량 해외배출량 합계 Scope1 (직접배출) Scope2 (간접배출) Scope3 (기타간접배출) ※상기의 온실가스배출량은 정수 보고하기 위한 반올림처리로 인해 실제값과 ±1 tCO e 미만의 차이가 발생할 수 있습니다.※ Scope1(직접배출): 당사가 소유하거나 통제하는
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시설에서 발생한 온실가스 (국내외 현장 및 건물, 차량 등 에너지사용으로 인해 발생한 온실가스) ※ Scope2(간접배출): 구매한 전기, 스팀 및 열 사용에 대한 온실가스 ※ Scope3(기타간접배출): 당사가 소유하거나 통제하는 시설은 아니지만 당사의 사업활동 에 의해 발생한 온실가스(임대점포, 항공출장, 통근, 협력사건설장비, 플랜트위탁운영, 기자재운송으로 발생한 온실가스) - 에너지사용량 (TJ) 구 분 2020년 2019년 2018년 연료 사용량 구매 전기/열 사용량 신재생에너지 사용량 합계 ※상기의 에너지사용량은 정수 보고하기 위한 반올림처리로 인해 실제값과 ±1 TJ 미만의 차이가 발생할 수 있습니다.※ 당사가 구매 또는 생산하여 사용한 에너지사용량으로 협력사가 사용한 에너지는 포함 되지 않았습니다. 다. 사업의 영위에 중요한 영향을 미치는 법률 및 규정 당사는 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 엔지니어링 산업 진흥법, 건축법, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 다양한 법규로부터 영향을 받으며 사업을 영위하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 【예측정보에 대한 주의사항】 삼성엔지니어링과 그 종속회사는 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 삼성엔지니어링과 그 종속회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 개요 당사는 2020년 경영목표(10.5조원) 대비 91% 기록하며 9.6조원의 수주실적을 달성하였습니다. 화공 분야에서는 5.5조원의 수주 실적을 보였고, 비화공 분야는 4.1조원을 기록하였습니다. 특히 화공에서는 멕시코 국영 PEMEX社의 정유 플랜트 (4.1조원), 말련 사라왁 메탄올 플랜트(1.1조원)을 수주하며 당사의 기술과 수행능력에 대한 발주처의 지속적 신뢰를 재확인 하였습니다. 특히 보수적인 시장상황에서도 FEED에서 EPC로 연계되는 기술 연계형 안건을 수주함으로써 당사의 수주 체질 개선의 기반이 되었습니다. COVID19로부터 비롯된 원유 수요가 급감하여 투자 안건들이 보류되고 있기 때문에, '21년 수주는 전년대비 다소 축소된 6조원 수준이 될 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 앞서 수주한 멕시코 PEMEX 정유플랜트나 말련 사라왁 메탄올 플랜트와 같이 사업수행구조 혁신을 통해 차별적 경쟁력을 확보하여 안정적 수익 기반 모델을 창출하였습니다. 현재 수행중인 Shell社의 OGP FEED프로젝트와 같이 앞으로도 선행단계 안건의 참여를 지속 확대하여 수주 확도를 높이고, 안정적인 수익구조를 달성하고자 합니다. 화공부문은 중동, 동남아, 중남미 등 주요 고객국가의 입찰에 지속 참여 중이며, 다양한 혁신활동과 운영체계 안정화를 통해 입찰 경쟁력 및 견적 정확도를 향상시켜 입찰 안건의 수익성 제고와 고수익 프로젝트의 비중을 확대하고자 합니다. 또한 시장 회복기에 대비하여 FEED 수행 체계 및 인프라를 고도화하여 입찰 비중을 확대하고 그 수주 확도를 높이고자 합니다. 비화공 부문은 산업/환경 플랜트의 관계사 프로젝트에 기술력과 시공역량을 활용하여 원가 및 공기 향상 등 고객 만족에 집중할 예정입니다. 관계사 外 산업플랜트는 헝가리 등 동유럽 중심의 신규 안건 수주에 집중할 계획이며, 환경플랜트는 베트남 상/하수 사업 및 중동 WTE(Waste to Energy) 사업 等 해외 안건과 국내 다수의 폐수/하수 설비 개보수 연한 시점 도래에 맞춰 민간 수처리 사업에 적극 참여 예정입니다. 2. 재무 상태 및 영업실적 가. 재무상태 (1) 공시서류작성기준일 현재 당사의 연결재무제표 기준 재무상태표 요약은 다음과 같습니다.- 연결재무제표 기준 재무상태표 요약 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원 ) 과 목 제 54(당)기 제 53(전)기 증감 증감률 자산 1. 유 동 자 산 2. 비 유 동 자 산 △44,197 △2.7% 자 산 총 계 부채와자본 1. 유 동 부 채 △16,410 △0.6% 2. 비 유 동 부 채 △80,276 △27.4% 부 채 총 계 △96,686 △3.0% 1. 납 입 자 본 2. 이 익 잉 여 금 3. 기타자본항목 △68,195
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△183,441 △62.8% 4. 비지배지분 △18,962 △19,976 △5.1% 자 본 총 계 부채와 자본 총계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 [△는 부(-)의 수치임] (2) 재무상태 분석재무상태 분석은 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다. - 자산당기말 당사의 자산은 4조 7,556억원으로 전기 대비 1,899억원, 4.2% 증가하였습니다. 주요 증가 원인은 채권 빌링 지연 등의 사유로 미청구공사 금액이 전기 대비 3,262억원 증가함에 따른 것이며, 현금 및 현금성 자산은 전기 대비 629억원 증가하였습니다. - 부채당기말 당사의 부채는 3조 1,738억원으로 전기 대비 967억원, 3.0% 감소하였습니다. 주요 감소 원인은 선수금 잔액 감소 등으로 인해 초과청구공사 잔액이 전기대비 2,702억원 감소함에 따른 것이며, 차입금은 전기 대비 844억원 증가하였습니다. 부채 비율은 201%로 전기 대비 52%p 감소하였습니다.- 자본당기말 당사의 자본은 1조 5,817억원으로 전기 대비 2,866억원, 22.1% 증가하였습니다. 주요 증가 원인은 프로젝트 손익 개선의 사유로 지배기업 소유주지분에 대한 당기순이익 2,525억원에 기인하여 이익잉여금이 전기 대비 1,703억원 증가한 것입니다. 나. 영업실적 (1) 공시서류작성기준일 현재 당사의 연결재무제표기준 손익계산서 요약은 다음과 같습니다.- 연결재무제표기준 손익계산서 요약 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원) 과 목 제 54(당)기 제 53(전)기 증감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 △127,184 △15.9% 영업이익 △61,535 △14.6% 법인세비용차감전순이익 △85,930 △19.6% 법인세비용 △14,256 △12.5% 당기순이익 △71,674 △22.1% ㆍ지배기업 소유주지분 △68,376 △21.3% ㆍ비지배지분 △365 △3,298 △112.4% ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 [△는 부(-)의 수치임] (2) 주요경영지표 공시서류작성기준일 현재 연결재무제표기준 당사의 주요경영지표는 다음과 같습니다. 주요 변동요인은 일부 프로젝트의 손익 차질로 인하여 매출이익률이 전기 대비 2.5%p 감소한 10.0%를 기록한 것에 기인합니다. - 연결재무제표기준 주요경영지표 (기준일 : 2020년 12월 31일) 구 분 산 식 제 54(당)기 제 53(전)기 증감 매출액영업이익률 영업이익/매출액 △1.26%p 매출액순이익률 당기순이익/매출액 △1.33%p 자기자본순이익률 당기순이익/((기초자기자본+기말자기자본)/2) △10.71%p 자산회전율 매출액/((기초총자산+기말총자산)/2) 1.5회 1.4회 0.1회 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 [△는 부(-)의 수치임] (3) 영업실적 분석 당사는 2020년 경영목표(10.5조원) 대비 91% 기록하며 9.6조원의 수주실적을 달성하였습니다. 화공 분야에서는 5.5조원의 수주 실적을 보였고, 비화공 분야는 4.1조원을 기록하였습니다. 특히 화공에서는 멕시코 국영 PEMEX社의 정유 플랜트(4.1조원), 말련 사라왁 메탄올 플랜트(1.1조원)을 수주하며 당사의 기술과 수행능력에 대한 발주처의 지속적 신뢰를 재확인 하였습니다. 특히 보수적인 시장상황에서도 FEED에서 EPC로 연계되는 기술 연계형 안건을 수주함으로써 당사의 수주 체질 개선의 기반이 되었습니다. 당사는 당기에 연결재무제표기준 전기 대비 3,571억원, 5.6% 증가한 6조 7,492억원의 매출을 기록하였습 니다. 매출은 화공 부문에서 3조 3,593억원, 비화공 부문에서 3조 3,899억원을 각각 기록하였고, 매출 이익은 6,723억원으로 전기 대비 1,272억원, 15.9% 감소하였으며 영업이익은 전기 대비 615억원, 14.6% 감소한 3,612억원을 기록하였습니다. 이에 따라 당기순이익은 전기 대비 △717억원, △22.1% 감소한 2,521억원을 기록하였습니다. 이는 화공 부문 프로젝트의 코 로 나 로 인한 손실 및 원가 증가에 기인합니다. 다. 부문별 영업실적 (1)
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부문별 일반 현황 당사는 제공하는 엔지니어링업무 성격별로 사업부문을 구분하고 있으며 영업부문은 사업본부로 구분됩니다. 각 영업부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 분류기준 주요재화 및 용역 주요고객 화 공 경영관리목적 정유, 석유화학, 가스, Upstream 등 건설 등 비화공 〃 산업설비, 인프라, 발전, 수처리 등 건설 삼성전자㈜, 삼성디스플레이㈜, 삼성전기㈜, 삼성바이오로직스㈜, 삼성에스디아이㈜ 등 (2) 부문별 영업실적 - 연결재무제표 기준 부문별 영업실적 요약 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 매출액 매출총이익 영업이익(손실) 제54기 화공 비화공 합계 제53기 화공 비화공 합계 증감 화공 △17,414 비화공 △104,284 △109,770 △68,482 합계 △127,184 △61,535 증감률 화공 △6.0% 비화공 △3.0% △21.7% △19.8% 합계 △15.9% △14.6% ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 [△는 부(-)의 수치임] 3) 영업실적 분석 부문별 영업실적은 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다. ) 화공 부문 - 시장 환경 중장기적으로 전세계 GDP 성장과 인구 확대에 힘입어 에너지 및 석유화학 제품의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 이에 따른 중동/아시아/북미 등 주요 국가에서 화공 부문의 신규 설비 투자가 지속될 전망입니다. 다 만, 국제유가와 석유 소비량/생산량, 주요 원유 및 가스 자원 보유국들의 투자계획과 밀접한 관련이 있는 화공플랜트 산업의 특성상 최근 COVID19로 인한 발주처 투자 축소 등 단기적인 시장 변화에 대해서는 지속적인 모니터링과 대응책 마련이 필요한 상황입니다. 이에 당사는 주력 시장인 중동, 동남아시아를 중심으로 하여 유가 민감도가 상대적으로 낮은 가스 및 석유화학 안건 등의 입찰에 집중할 예정이며, 현 재 수행중인 Shell社의 OGP FEED 프로젝트와 같이 선행단계 안건 참여를 지속확대하여 수주확도를 높이고, 안정적인 수익구조를 달성하고자 합니다. - 영업실적 올해 당사는 화공 부문에서는 총 수주 실적의 57%인 5.5조원의 대규모 수주를 이끌어 냈습니다. 멕시코 국영 Pemex社의 DBNR 정유 플랜트 (4.1조원), 말련 Sarawak 메탄올(1.1조원) 을 수주하며 당사의 기술과 수행능력에 대한 발주처의 지속적 신뢰를 재확인하였습니다.이러한 풍부한 수주실적을 바탕으로 화공 부문의 당기 매출액은 3조 3,593억원으로 총 매출액 6조 7,492억원의 49.8%를기록하였습니다. 화공 부문의 당기 매출액은 전기 대비 4,614억원, 15.9% 증가하였으나, 매출이익은 2,751억원으로 전기 대비 174억원, 6.0% 감소하였으며 영업이익은 836억원으로 전기 대비 69억원, 9.1% 증가하였습니다. 전기 대비 화공 부문의 영업 실적 개선은 프로젝트들의 안정화에 기인하며 2021년에도 풍부한 수주잔고를 바탕으로 안정적인 매출과 이익을 달성할 수 있을 것으로 전망됩니다. 2) 비화공 부문 - 시장환경 산업/환경 플랜트는 IT 산업 분야의 성장세로 인해 국내/외 발주가 꾸준히 이어질 전망입니다. 해외 수처리 및 바이오산업은 인구 증가, 경제 성장, 기술 발전에 의하여 꾸준히 성장할 전망입니다. 당 사는 산업/환경 플랜트 안건을 중심으로 한 국내 글로벌 고객의 해외 투자가 활발히 전개될 것으로 예상됨에 따라 산업플랜트 및 부속 수처리/대기처리 플랜트 연계 수주를 추진할 계획입니다. - 영업실적 올해 당사는 비화공 부문에서는 총 수주 실적의 53%인 4.1조원의 수주 실적을 기록하였습니다. 비화공 부문의 당기 매출액은 3조 3,899억원으로 총 매출액 6조 7,492억원의 50.2%를 기록하였습니다. 비화공 부문의 당기 매출액은 전기 대비 △1,043억원, △3.0% 감소하였으며 이에 따라 비화공 부문의 매출이익은 3,972억원으로 전기 대비 △1,098억원, △21.7% 감소하였고 영업이익 또한 2,776억원으로 전기 대비 △685억원, △19.8%
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감소하였습니다. 전기 대비 비화공 부문 영업 실적은 COVID19 기인하여 소폭 감소하였습니다.2021년 은 산업/환경 플랜트의 관계사 고객 투자가 평택 반도체, 2차 전지 등에서 전년대비 유사 수준으로 예상되며, 관계사 外 산업플랜트는 타이어 및 2차전지 제조사 해외 진출 따른 신규 안건에 참여 예정이고, 환경플랜트는 다수의 국내 폐수/하수 설비 개보수 연한 시점 도래에 맞춰 민간 수처리 사업에 적극 참여할 예정임 에 따라 비화공 부문의 영업 실적은 꾸준하고 안정적인 매출과 이익을 보여줄 것으로 기대됩니다. 3. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 유동성 현황 공시서류작성기준일 현재 연결재무제표 기준 당사는 전기 대비 629억원, 8.5% 증가한 현금성 자산 8,029억원을 보유하고 있습니다. 주요 증가 원인은 영 업에서창출된 현금흐름 875억 등으로 현금 및 현금등가물이 전기 대비 1,585억원 증가 하였습니다 유동비율은 전기 대비 8.7% 증가하였고 부채비율은 20.5% 감소하였습니다. - 연결재무제표 기준 유동성 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 제 54(당)기 제 53(전)기 증 감 증감율 현금성 자산 현금 및 현금등가물 단기금융상품 △95,542 △63.50% 유동비율(유동자산/유동부채 × 100) 부채비율( 부채총계/자기자본 × 100 △51.86% △20.54% ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 [△는 부(-)의 수치임] 현금흐름 현황 공시서류작성기준일 현재 연결재무제표 기준 당사는 7,480억원의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있으며 전기 대비 1,585억원, 26.9% 증가하였습니다. 당사의 연결재무제표 기준 현금흐름 현황은 다음과 같습니다. - 연결재무제표 기준 현 금흐름 요약 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원) 과 목 제 54(당) 기 제 53(전) 기 Ⅰ. 영업활동 현금흐름 1. 영업으로부터 창출된 현금 2. 기타 △43,129 △55,960 Ⅱ. 투자활동 현금흐름 △147,210 Ⅲ. 재무활동 현금흐름 △422,260 1. 단기차입부채의 순증감 △298,595 2. 유동성 장기차입금의 상환 △39,000 3. 사채의 순증감 △80,000 4. 리스부채의 감소 △13,563 △6,874 5. 기타 △380 Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 △ Ⅴ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 [△는 부(-)의 수치임] (3) 유 동성 현황 분석유동성 현황 분석은 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다. 1) 영업활동으로 인한 현금흐름 당사의 당기 영업활동으로 인한 현금흐름은 전기 대비 7,398억원 감소한 444억원입니다 이는 미청구 공사 증가 및 초과청구공사의 감소로 인한 순운전자본 증가로인한 영업으로부터 창출된 현금이 전기 대비 7,526억원 감소한 것에 기인합니다. 영업으로부터 창출된 현금의 주요 증 가 내역은 당기 순이익이 2,521억원,법인세비용, 감가상각비 등 현금 유출이 없는 비용 2,084억원, 미 청구공사 증가 등으로 인한 순운전자본 영향 △3,728억원 입니다. 2) 투자활동으로 인한 현금흐름 당사의 당기 투자활동으로 인한 현금흐름은 전기 대비 2,206억 증가한 734억원입니다. 당기에 만기도래한 단기금융상품 해지 등으로 인하여 전기 대비 단기금융상품의955억원 감소가 투자활동으로 인한 현금 증가의 주요 사유입니다 3) 재무활동으로 인한 현금흐름 당사의 당기 재무활동으로 인한 현금흐름은 전기 대비 4,927억원 증가한 704억원입 니다. 단기차입부채의 증가 844억원이 현금 증가의 주요 사유입니다. 4) 당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성 위험을 유지, 관리하고 있습니다. 이에 따라 당사는 자금 계획을 통하여 자금 부족에 따른 위험을 관리하고 있으며금융상품의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 지출 계획과 금융자산의 만기를
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대응시키고 있습니다. 이와 별개로 유동성 위험에 대비하여 회사는 복수의금융기관으로부터 당좌차월 한도 등 여신 한도를 확보하고 있으며 종속기업도 연결회사의 지급보증등을 통하여 필요한 차입한도를 확보하고 있습니다. 나. 자금조달 자금 조달 현황 공시서류작성기준일 현재 연결재무제표 기준 당사 의 총차입금은 2,326억원으로전기 대비 844억원, 57.0% 증가하였으며 금융기관으로부터 자금 조달한 단기차입금 2,326억 원으로 구성되어 있습니다. - 총차입금 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원 ) 구 분 제 54(당)기 제 53(전)기 증 감 증감율 총 차입금 단기차입금 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 [△는 부(-)의 수치임] 차입금 상세 내역 (단위: 백만원) 구 분 금 융 기 관 최장 만기 연이자율(%) 금 액 당기말 당기말 전기말 일반자금 씨티은행 등 일반자금 우리은행 단기대출기준금리+1.5%~1.87% 일반자금 NH농협은행 합 계 자금조달 현황 분석 당사가 조달한 자금은 주로 영업활동을 위한 운전자본으로 사용하고 있습니다. 당 기말 연결재무제표기준 당사 의 총차입금은 2,326억원으로 금융기관등으로부터 자금 조달한 단기차입금 2,326억 원 으로 구성 되어 있습니다. 총차입금은 전기대비844억원 증가하였으며 당기 순운전자본 증가가 주요 원인입니다. 당기말 현재 잔존 차입금은 모두 2021년에 만기 도래하며 만기 도래 차입금은 2021년에 발생하는 영업활동으로 인한 현금유입으로 상환하고 필요시 만기 연장, 신규 차입 약정 등을 통하여 적정 차입규모를 유지할 예정입니다. 4. 자산 감액손실 인식 공시대상기간동안 당사의 자산 감액손실 현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 법인명 감액 사유 제54기 제53기 제52기 출자금 가치하락 출자금 가치하락 출자금 가치하락 출자금 (주)풍림산업 가치하락 출자금 가치하락 ※ 별도 기준※ 상기 자산의 손상/ 감액은 기업회계기준서(K-IFRS) 제1036호 자산손상 및 제1109호 금융상품에 따라 인식하였습니다. 5. 환율 변동 영향 및 위험관리 정책에 관한 사항 가. 환율 변동 영향 당사는 개별기업의 재무제표에 포함되는 항목들을 각각의 영업활동이 이뤄지는 주된경제 환경에서의 통화("기능통화")를 적용하여 측정하고 있습니다.외화거래는 거래일의 환율 또는 재측정되는 항목인 경우 평가일의 환율을 적용한 기능통화로 인식됩니다. 외화거래의 결제나 화폐성 외화 자산ㆍ부채의 환산에서 발생하는 외환차이는 당기손익으로 인식됩니다. 비화폐성 금융자산ㆍ부채로부터 발생하는 외환차이는 공정가치 변동손익의 일부로 보아 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로부터 발생하는 외환차이는 당기손익으로, 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 외환차이는 기타포괄손익에 포함하여 인식됩니다. 법인세비용차감전손익에 영향을 미치는 환율효과는 보고통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다. - 환율 변동 추이(단위: 원/USD) 구분 2020년 2019년 2018년 기말환율 평균환율 환위험에 노출되어 있는 자산에 대한 환율변동위험은 해당 통화의 5% 절상 및 절하인 경우를 가정하여 계산하였습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 제 54(당)기 제 53(전)기 5% 절상시 5% 절하시 5% 절상시 5% 절하시 외화금융자산 외화금융부채 순효과 나. 환율 위험관리 정책에 관한 사항 당사는 영업활동에서 발생하는 환 위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및자금거래시 현지통화로 거래하거나 자금계획을 통해 외화 입금과 지출이 매칭되도록관리하여 환 포지션 발생을 억제하고 있습니다. 또한, 프로젝트별 Cashflow 특성을 반영한 적정 환율로 입찰금액을 산정하고, 프로젝트 수주시 발주 예상 기자재에 대한선물환 계약 체결을 통해 향후 환변동에 따른 프로젝트 손익 영향을 최소화 하고 있습니다. 당사는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 각 종속회사의 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및
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보고하고 있습니다. 당사는 외화도급계약 관련하여 발생할 환율변동위험을 회피할 목적으로 우리은행 외12개 은행과 통화선도계약을 체결 하고 있습니다. . 부외거래 가. 약정사항 (1) 당기말 현재 연결회사는 국민은행과 한도 USD 130,000,000의 포괄한도약정을 체결하 고 있습니다. (2) 당기말 현재 연결회사는 우리은행 외 2개 은행과 한도 280,000백만원의 일반자금대출약정을 체결하고 있습니다. (3) 당기말 현재 연결회사는 KEB하나은행 외 2개 은행과 한도 6,000백만원의 당좌차월약정을 체결하고 있습니다. (4) 당기말 현재 연결회사는 우리은행 외 2개 은행과 한도 38,200백만원의 당사 발행 외상매출채권에 대한 외상매출채권담보대출 약정을 체결하고 있습니다. (5) 당기말 현재 연결회사는 우리은행 외 1개 은행과 한도 USD 50,000,000과 한도 AED 2,507,685.60의 신용장개설한도를 체결하고 있습니다. (6) 당기말 현재 연결회사는 KEB하나은행과 한도 30,000백만원 의 전자방식 외 상매출채권 담보대출 약정을 체결하고 있습니다. (7) 당기말 현재 종속회사인 Samsung Saudi Arabia 외 8개 종속회사의 차입금 등과 관 련하여 CITI은행 외 12개 금융기관과 USD 1,753,872,000, SAR 2,347,591,136, MYR 51,000,000, THB 1,350,000,000, CNY 100,000,000 한도의 여신한도약정을 체결하고 있습니다. 나. 파생상품 (1) 당기말 현재 연결회사는 외화도급계약 관련하여 발생할 환율변동위험을 회피할 목적으로 우리은행 외 12개 은행과 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재미결제된 통화선도내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 일 해당통화 ) 계약처 매도통화 매도금액 매입통화 매입금액 약정환율 USD EUR USD MXN KRW USD USD MXN JPY USD KRW USD THB EUR USD EUR USD GBP USD JPY USD KRW USD MXN 농협은행 USD EUR USD KRW USD MXN 신한은행 USD EUR USD KRW 우리은행 USD EUR USD JPY USD KRW 한국산업은행 USD EUR USD JPY USD KRW JPY USD KRW USD USD EUR USD KRW KRW USD USD EUR KRW USD EUR KRW USD JPY USD KRW USD EUR USD KRW (2) 상기 통화선도 계약과 관련하여 당기 및 전기 중 통화선도의 평가내역 및 관련 확정계약과 평가손익의 내역은 다음과 같습니다. 1) 당기 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원) 구분 매매목적 위험회피목적 확정계약 당기말관련자산(부채) 평가이익 평가손실 평가이익 평가손실 기타포괄손익 확정계약평가손익 당기말 확정계약자산(부채) 잔액 통화선도 전기 (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 천원) 구분 매매목적 위험회피목적 확정계약 당기말관련자산(부채) 평가이익 평가손실 평가이익 평가손실 기타포괄손익 확정계약평가손익 당기말 확정계약자산(부채) 잔액 통화선도 통화스왑 합계 (3) 당기 및 전기 중 기타포괄손익누계액에 계상된 위험회피목적파생상품평가손익의 증감 내역은 다음과 같습니다. 1) 당기 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원) 구 분 기초 손익반영액 평가 당기말 위험회피목적 파생상품평가손익 법인세 효과 기타포괄손익누계액으로의 배부액 2) 전기 (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 천원) 구 분 기초 손익반영액 평가 전기말 위험회피목적 파생상품평가손익 법인세 효과 기타포괄손익누계액으로의 배부액 위험회피목적 파생상품평가손익 법인세 효과 기타포괄손익누계액으로의 배부액 현 금흐 름위험회피가 적용되는 파생상품계약에 대하여 현금흐름변동위험에 노출되는 예상최장기간은 2023년 7월 27일 까지이며, 기타포괄손익누계액에 계상된 파생 상품평가손익 중 만기도래 등으로 2020년 12월 31일부터 12개월 이내에 이
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익으로 인식 될 것으로 예상하는 금액(자본에 부과된 이연법인세 고 려 후)은 천 원 입니다. 다. 기타 (1) 당기말 현재 연결회사를 피고로 하는 손해배상 청구 소송 등 53건의 소송(소송가액: 996.2억원) 및 연결회사를 원고로 하는 손해배상 청구소송 등 9건의 소송이 계류 중에 있습니다.소송사건 외 중재사건 등은 사우디 얀부발전 프로젝트의 중재 건 외 6건(피고 중재사건 등의 가액: 9,455.6억원) 입니다. 사우디 얀부발전 프로젝트와 관련하여 발주처에게 제공된 공사이행보증 관련 보증서 잔액은 당기말 현재 USD 75백만입니다. 이러한 소송 및 중재의 결과가 연결회사의 재무제표에 미칠 영향은 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없습니다. 한편, 당기말 연결현재 회사가 상기 소송사건 등과 관련하여 계상한 충당부채는 11.6억원입니다. (2) 당기말 현재 연결회사의 토지 및 건물이 임대보증금과 관련하여 우리은행 등에 담보로 제공되어 있으며, 채권최고 액은 입니다. (3) 당기말 현재 연결회사의 관계기업 및 공동기업투자주식 중 천안환경에너지㈜ 등과 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 아산스마트워터 등은 사업자금조달에 필요한 프로젝트 금융을 위한 담보제공목적으로 근질권 설정 계약이 체결되어 있습니다. 당기말 현재 연결회사는 수출입은행 등으로부터 2,540,454백만원의 계약이행보증 및 하자이행보증을 제공받고 있으며, 선수금 및 유보금 환급보증과 관련하여 UOB은행 등으로부터 1,238,914백만원을 제공받고 있습니다. 이외에 크레디아그리콜은행 등으로부터 입찰보증 및 기타보증과 관련하여 477백만 원의 보증을 제공받고 있습니다. (5) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 건설공제조합 등에 대한 출자금 7,014백만원 은 조합에서 제공받는 이행보증 약정 등과 관련하여 담보로 제공되어 있습 니다. (6) 연결회사는 수주공사의 이행과 관련하여 삼성화재해상보험(주) 등에 부보금액 2,392,613백만원의 조립보험 및 건설공사보험에 가입하고 있으며 2,674,659백만원의 적하보험에 가입하고 있습니다. (7) 연결회사는 을 한도로 하여 공사이행보증 등을 제공하고 있습니다 (주석 30 참조) 7. 그 밖에 투자 의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 연결/별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다. 한국채택국제회계기준은 재무제표 작성시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 사업보고 서 본문 Ⅲ 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 2. 중요한 회계정책 과 5. 재무제표주석 2 중요한 회계정책 참조하시기 바랍니다. 나. 경영합리화 및 종업원에 관한 사항 (1) 경영합리화에 관한 사항 당기 중 경영합리화 사유로 종업원의 조기퇴직을 실시한 사항은 없으며, 조직변경,사업부문의 재조직 사항은 다음과 같습니다. 시행연월 구분 내용 목적 법무조직 대표직할 이동 경영지원실 內 Compliance팀, Legal 대표이사 직속부서로 이동 준법경영 강화 구매팀 신설 조달1팀, 조달2팀 통합 구매 전문성 강화 및 공종간 시너지 제고 DT추진팀 신설 경영지원실 內 DT추진팀 신설 Digital Transformation 조직 신설을 통한 업무 효율성 및 경쟁력 제고 플랜트영업팀 신설 마케팅본부 內 플랜트영업팀 신설 플랜트 영업조직 통합을 통한 시너지 제고 전략사업팀 신설 솔루션사업본부 內 전략사업팀 신설 전략사업 추진 조달혁신팀 재편 조달혁신팀과 전략조달팀 통합 조달혁신 업무 시너지 제고 DT추진팀 재편 경영혁신팀과 DT추진팀 통합 DT조직과 IT조직을 통합하여 시너지 제고 (2) 종 업원에 관한 사항 당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 환경 및 기타 법규상의
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규제에 관한 사항 (1) 환경 1) 제재사항 당사는 공시대상기간 중 환경 관련 법률 등에 따라 제재를 받은 사실이 없습니다. 2) 당사는 사업활동으로 인해 발생할 수 있는 환경영향을 최소화하기 위하여 폐기물, 에너지 및 온실가스, 비산먼지, 수자원, 소음진동 등 현장 환경관리를 실시하고 있습니다. 이해관계자의 요구사항 및 준수의무사항을 파악하여 주기적으로 모니터링하고 있으며, 법률에서 정하는 환경 규제 기준을 준수하고 있습니다. (2) 기타 법규1) 당사는 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 엔지니어링 산업 진흥법, 건축법, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 다양한 법규로부터 영향을 받으며 사업을 영위하고 있습니다.2) 제재현황 당사는 2018년 7월11일 평택 삼성전자P2-PJT 154kv 변전소 건설공사의 고용노동부 장마철 대비 건설현장 기획감독 결과로 인해 산업안전보건법 제23조 제3항 등의 위반으로 2018년 12월 26일 70만원의 벌금이 확정되어 납부하였습니다. 3) 재발방지대책당사는 시설물 안전관리의 미흡 사항이 발생하지 않도록 현장 점검을 시행하고 관련 교육을 시행하였으며, 안전 점검 프로세스를 강화하여 재발하지 않도록 노력하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 [용어정리] □ 환경사업 용어 영문명 설 명 SAT 고온(1,300~1,500℃)의 슬래그를 가스와 공기를 이용하여 건식, 급랭방식으로 처리하는 기술로 당사가 개발하여 국내외에 특허등록한 친환경슬래그 처리 방법으로 당사의 핵심기술 PS Ball SAP를 통해 생산된 슬래그 가공제품으로서, 당사의 주력제품이며 현재 연마재, 수처리재, 아스콘, 지붕재, 고부가시멘트 등 각종 산업용 소재로 활용되고 있음. SAP SAT를 구현하여 슬래그를 친환경적으로 처리하는 설비로 당사의 주력 제품 PSC 철근콘크리트 제품의 일종으로, 미리 압축 스트레스를 주어 콘크리트의 인장강도를 증가시킨 제품 고로(BF) 高爐는 철광석을 코크스와 함께 녹여 쇳물을 만들어 내는 설비로 높은(高) 탑 형태로 제철소의 상징, Posco와 현대제철 (당진)이 보유. 후공정으로 전로가 필수이며 이를 합해 일관제철소가 됨 슬래그 Slag 광석으로부터 금속을 빼내고 남은 찌꺼기를 뜻하며, 광재(鑛滓)라고도 함. 에이징 Aging 어떤 일정기간, 경우에 따라서는 적당한 스트레스를 준 상태에서 그 특성이 본질적으로 일정한 상태로 안정되기까지 보존하여 두는 것 융제 Flux 용해를 촉진하기 위하여 섞는 물질 전기로(EAF) 제강공정에서 많이 사용되는 노(爐)로, 노안에 3개의 전극사이에 아크의 형태로 전류를 흘려서 가열하는 것으로 국내 대부분의 철강회사는 전기로를 사용하고, 고철을 원자재로 사용하고 있음. 전로(BOF) 전로는 고로에서 생산된 선철을 용강으로 정련하는 제강로를 지칭하며 선철을 강으로 전환하는 노(爐)라는 의미 정광 선광(選鑛) 작업으로 불순물이 제거되어 순도(純度)가 높아진 광석 제련 Smelting 광석을 용광로에 녹여서 함유된 금속을 뽑아내는 과정 조도 어떤 면에 투사되는 직각인 면의 밝기 코크스 Cokes 점결탄의 고온 건류에 의해서 생기는 다공질 고체연료로 용도는 제철용, 주물용, 가스화용으로 구분됨 환원(LF) 전기로 공정에서 산화 후 다시 철로 환원시키는 공정으로 염기도가 높은 슬래가 배출되는데 이 과정에서 배출되는 슬래그를 환원슬래그라고 함 □ 철도사업 용어 영문명 설 명 CNC 컴퓨터수치제어, 기계를 만드는 기계인 공작기계를 자동화한 것으로 CNC 공작기계는 컴퓨터를 내장해 프로그램을 조정할 수 있어 정밀함을 요구하는 분야에 주로 쓰임 CNC 차륜선반 철도차량의 차륜의 형상을 복원하는 가공기계로서, 차량의 차륜을 분리시켜 차륜만 가공하는 방식으로 당사의 주력제품임 CNC 차륜전삭기 철도차량의 차륜의 형상을 복원하는 가공기계로서, 차량에 조립된 상태에서 차륜을 가공하는 방식으로 당사의 주력제품임 GTX 수도권전역을 1시간 내에 연결할 수 있는 수도권 광역급행철도 경전철 경량전철의 줄임말로, 도심과 도심사이의 운행을 목적으로 한 일종의 철도차량으로 주로 15~20km의 도시구간을 운행함. 궤도 Track 철도선로 가운데서 차량의 무게를 지탱하고 이를 노반에 전달하는 한편, 그위로 차량의 주행을 유도하는 구축물 일상자동검사장치 (M) 철도차량의 차륜과 팬터그래프의 이상 유무를 자동으로 검사하고, 데이터의 종합적인 관리 및 분석을 통해 유지보수 및 교체시기를 결정하여 적절한 조치를 취하게하는 종합검수시스템임 차륜 Wheel 차축에 끼워져 차체의 하중을 지탱해가면서 구르는 바퀴 차축 Axle 두 개의 차바퀴를 이은, 바퀴회전의 중심축이 되는 쇠막대기 팬터그래프 전기기관차, 전기동차의 지붕에 설치한 부품으로 전차선에 흐르는 전기를 전기차 내부로 받아들이는 장치로서 일명 집전장치(集電裝置) 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 환경산업 철강 산업은 자동차, 건설, 조선 등 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 생산을 유발시키는 산업 간 연관효과가 가장 큰 핵심 기초소재산업으로서 최종 제품의 품질과 가격경쟁력을 좌우하는 중요한 산업이며 국민경제에 미치는 영향도 매우 크지만 제조공정 특성상 다량의 원료와 에너지를 사용하여 다양한 종류의 부산물과 폐기물을 필연적으로 발생시키고 있습니다. (가) 철강슬래그의 종류 철강산업은
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금속 정광을 고온에서 용융하여 목적금속을 추출하는 건식제련공법에서는 슬래그가 대량으로 발생합니다. 용광로에서 금속정광(또는 광석)을 환원제, 용제(flux) 등과 함께 용융하면 금속 액상과 무기질 액상이 형성되는데, 이 때 금속 상 보다가벼운 무기질 상을 슬래그라 칭합니다. 슬래그의 구성성분은 광석 종류 또는 제련공법에 따라 달라지지만 주로 산화물, 규산염, 불화물, 인산염, 붕화물 등으로 구성되어있습니다. 슬래그 분류.jpg [슬래그 분류] 비철금속광석 제련 시 전기분해 원리를 통해 고온화학 반응으로 금속을 추출하게 되는데 금속정광과는 다르게 비철금속의 경우 높은 용점으로 인해 제련 시 용점을 낮추기 위해 환원제, 융제(Flux)의 투입 비율이 높아 제철공정에서 발생되는 슬래그보다 높은 비율로 슬래그가 발생되고 있습니다. 일반적으로 비철금속 우리나라의 슬래그 발생량은 제철제강분야에서 약 2,700만톤 그리고 비철제련 분야에서 약 250만톤으로추산되고 있습니다. 슬래그는 제철 공정 원료 중에 탄소, 규소, 인, 황 등의 불순물을 제거하기 위해 산소를 주입하면서 이들 원소들이 쉽게 제거 될 수 있도록, 첨가제로 생석회(CaO)등의 환원제를 첨가하는데, 이때 첨가되는 생석회가 황, 규소, 인 등의 산화물과 반응하여 슬래그를 형성합니다. [철강슬래그의 정의] 구분 정의 철강 슬래그 고로슬래그 고로(高爐)에서 철광석을 녹여 선철을 제조할 때 용제로 투입되는 석회석이 철광석 중에서 제거되는 성분, 코크스의 연소재 그리고 각종 산화물질과 반응하여 발생하는 부산물 제강 슬래그 전로 슬래그 선철을 전로에 넣어 불순물을 제거하여 강철을 만드는 과정에서 발생하는 부산물 전기로 슬래그 전기로에서 주로 고철을 용해하여 강철을 제조하는 과정에서 생기는 부산물 비철금속 슬래그 백금, 망간, 아연, 동, 니켈 등 비철금속제련 공정에서 배출되는 부산물 (나) 슬래그 발생 및 처리방식 현재 전 세계적으로 매년 6억톤 이상의 철강슬래그가 발생하고 있으며, 조강생산량 증가에 따라 철강슬래그 발생량도 증가하는 추세입니다. 일반적으로 조강생산량 1톤생산 시 고로슬래그는 약 22%, 제강슬래그는 약 15% 비율로 슬래그가 발생하는 것으로 보고되고 있으며, 거의 대부분이 기존의 파쇄공법으로 처리되거나 매립되어 처리되고 있는 실정입니다. 이러한 슬래그를 처리 및 재활용하기 위한 처리방식은 크게 서냉처리(파쇄), 수쇄처리, 급냉처리(SAT) 방식으로 구분됩니다. 서냉처리 방식은 가장 일반화되어 있는 처리 방식이며 수쇄처리 방식은 고로슬래그 및 일부 비철금속 슬래그에만 적용되는 처리 방식입니다. 전 세계적인 제강슬래그 및 대부분의 비철슬래그 처리방식인 파쇄처리 방식은 슬래그의 팽창 붕괴성 및 공정상 발생하는 환경오염요소로 인해 당사의 급냉처리 기술(SAT)이 주목받고 있습니다. [슬래그 처리방식 비교] 구 분 기존 처리방식 공기 급냉 처리(SAT) 서냉처리 수쇄처리 처리방법 파(破)쇄 수(水)쇄 공기 급냉 적용분야 제강슬래그 고로슬래그 철강슬래그(제강, 고로) 비철금속 슬래그 작업조건 매우 취약 (먼지, 소음, 폐수) 사고 위험 (증기폭발, 유해가스) 양호 에이징/ 건조 에이징 필수 (1~6개월 이상) 건조 필수 (에너지원 및 비용 발생) 불필요 추가시설 숙성장(야적 부지) 폐수정화시설 물 소비량 많음 많음 매우 적음 (5리터 이하/slag 1ton) 파생제품 파쇄 골재 수재 슬래그 슬래그 볼(PS Ball) 제품가치 저가 중저가 고가 파생 제품용도 매립용 골재(성토용) 시멘트 혼화제 연마재, 웨이트재, 건자재 등 20여가지 환경오염 요소 수산화칼슘 용출 등으로 인한 토양, 수질, 대기오염 폐수 발생 및 증기 폭발 위험, 가스발생 비산먼지, 침출수, 증기폭발 無 당사의 급냉 처리방식(SAT)은 슬래그 내에 존재하고 있는 Free CaO 등에 의한 팽창붕괴 제어를 목적으로 용융상태의 슬래그를 고속의 공기로 아토마이징하여 비산시키는 방법입니다. 이때 슬래그는 표면장력에 의해 구형을 띄는 입상으로 제조되며, 기존 슬래그 처리방식에 비해 간단한 처리공정을 통해
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제품화가 가능합니다. 기존 슬래그 처리공정 상 발생하는 침출수, 비산먼지, 소음, 진동 등의 환경문제를 발생시키지 않는 기술이며 아연슬래그 처리공정처럼 24시간 연속 조업되는 사업장의 경우 슬래그 처리과정에서 발생하는 고온의 열을 회수하여 2차 에너지원으로 재활용이 가능한 추가 장점이 있습니다. 위와 같은 슬래그 처리 방법에 따라 생산되는 파생 제품 또한 물리적 특성, 안정성, 사용분야에서 큰 차이를 보이고 있습니다. 기존 서냉 파쇄처리 방식으로 처리되는 제품은 굵은 골재(40mm 이상) 사이즈의 입형이 거친 형태로 생산이 되고 있으며, 수쇄 처리방식으로 처리되는 고로 슬래그는 모래와 유사한 형태로 생산되어 고로슬래그 시멘트 원료로 사용되고 있습니다. 당사의 공기 급냉처리를 통해 생산되는 PS Ball은구형의 입형을 가진 잔골재(5mm 이하)형태로 생산되며, 서냉, 수쇄처리 제품과는 다르게 연마재, 건자재 등 다양한 소재로 판매되고 있습니다. (2) 철도산업 철도시장은 철도 차량(Train) 및 철도시설(Infra-structure and Systems)에 대한 모든 거래를 포괄하는 개념입니다. 이에 따라 철도산업은 철도의 트랙, 노반, 역, 차량 등을 연관하여 체계화하는 시스템을 포괄하는 산업으로서 철도와 관련된 모든 연구개발, 제조, 판매 등을 포함하는 개념입니다. 또한 철도 산업은 사회간접자본(SOC)의 성격이 강하여 국가기간 산업으로 이루어지며 철도건설과 관련된 건설, 신호통신,철강, 차량 등의 대단위 투자가 요구되는 산업분야 입니다. (가) 철도시장 현황 세계의 철도공급시장은 유럽을 중심으로 이루어지고 있어서 유럽이 세계철도 공급시장의 약 50%를 차지하고 있으며, 아시아와 호주권이 30%, 북미와 중남미가 약7~8%정도를 차지하고 있습니다. 최근에는 세계적인 경제위기를 극복하기 위한 대규모 재정투자수단으로 중국, 인도 등 세계주요 개발 도상국가들이 철도를 채택하고 있고,우리나라도 저탄소녹색성장을 주도할 신성장 동력으로 철도산업을 선정하고 대규모 투자계획을 발표하는 등 비교적 전망이 밝다고 볼 수 있습니다. 또한, 고유가로 인한 도로 운송분야의 가격경쟁력 약화로 그동안 철도분야에 대한 투자규모가 적었던 북미시장을 중심으로 신규노선건설 및 기존선에 대한 개보수에 대규모 투자가 진행 중이거나 계획됨에 따라 세계철도 시장은 100여년 만에 중흥기에 접어들고 있습니다. 고속철도 시장은 철도산업에서 가장 큰 잠재력을 갖고 있는 사업 분야입니다. 2011년~2020년까 지 전 세계적으로 총 3,500km 고속철도 신선이 건설될 것으로 예측되며, 이중 60%이상이 유럽과 아시아 태평양 지역에 집중될 것입니다. 북미지역에서는 2020년까지 5,500km의 고속철도망이 구출될 것으로 보입니다. 우리나라 철도는1899년 9월 경인선 개통에서 시작되어 2010년 경부고속철도 2단계 개통에 따라 총 연장 3,625km(지하철제외)에 이르게 되었습니다. [국내 철도의 선로 추이] 구분 영업거리(km) (출처 : 2015년의 철도(2010년)국토해양부, 철도통계연보(2005년),한국철도공사, 3차 국가철도망(예정) 구축사업) 위 표와 같이 철도의 영업연장은 지난 수년간 정체를 보여왔으나 제3차 국가철도망 구축사업을 필두로 향후 남북철도연결, 지방자치단체에 의해 운영중인 지하철, 그리고 현재 진행 중이거나 계획중인 경전철, 광역철도 신설 및 GTX건설 등의 건설 프로젝트가 증가함에 따라 철도시장 전체의 지속적인 성장이 가능할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 현재 국내 철도 선로의 총연장은 주요선진국의 10~20%( 국토면적 대비)에 불과한 수준으로 지속적인 성장이 가능할 것으로 예측됩니다. 국토교통부가 2016년 2월4일 발표한 『제3차 국가철도망 구축계획(2016～2025)』 주요내용에 따르면, 전국 주요거점을 고속 KTX망으로 연결하고, 주요 도시간 2시간,대도시권 30분대 광역 및 급행 철도망을 구축하며, 녹색철도물류체계 구축과 함께 편리한 철도 이용환경을 조성한다고 명시하고 있습니다. 제3차 국가철도망 구축계획기간 동안
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철도시설 확충에 총 80조원이 소요될 전망이며 계획 기간 동안 부문별 상세 예산 계획은 상반기 중 고시할 예정입니다. 철도운영 연장은 2025년 기준 5,517km를 계획하고 있으며 복선화율은 68%(3,727km), 전철화율은 84%(4,658km)을 목표로 하고 있습니다. 제3차 국가철도망 구축계획.jpg [제3차 국가철도망 구축계획] 또한 철도운영 효율성 확보를 위하여 병목구간 및 단절구간을 해소하고 시설수준을 일치시킬 계획입니다. 계획대로 추진되면 열차운행의 확대가 가능해져 지역과 수도권의 연결성이 강화되고 열차운행의 효율화에 기여하게 됩니다. 또한 철도운영 효율성 확보를 위하여 병목구간 및 단절구간을 해소하고 시설수준을 일치시킬 계획입니다. 계획대로 추진되면 열차운행의 확대가 가능해져 지역과 수도권의 연결성이 강화되고 열차운행의 효율화에 기여하게 됩니다. (나) 철도 유지보수 시장 철도시스템은 차량, 전기, 신호, 정보통신, 기계설비, 궤도 등의 주요요소가 상호 유기적인 관계로 인터페이스를 통해 가동되는 융복합 시스템입니다. 특히 철도차량은 전기, 전자, 기계설비 등이 결합된 대형 복잡 시스템(Complex system)으로 대량수송에 따른 안전성과 신뢰성 확보를 위해서는 효율적인 유지보수시스템 확립이 필수적입니다. 철도차량의 유지보수는 "특수조건 또는 사전에 계획된 영업을 가능하게 하도록 관리하거나 영업으로 되돌려 주는 활동" 이라고 정의할 수 있으며 이것은 각 부품의 수명에 대해서 초기 요구조건의 확인으로부터 사용자의 최종만족도에 대한 평가에 이르기 까지 모든 단계에 해당됩니다. 설계 단계에서는 안전성 확보를 전제로 사용부품의선정, 고장예측이 곤란한 기기의 구성배치 방법, 고장에 대한 조기 감지 방법, 점검 및 수선의 용이성을 포함한 신뢰성 유지를 위한 기초적인 계획을 세우며, 제작 단계에서는 요구된 성능 및 품질이 확보되도록 제작합니다. 사용 중 유지보수단계에서는 설계 및 제작 단계에서 설정한 기술을 바탕으로 필요한 점검주기, 점검항목, 수선 방법 등의 유지보수 체계를 정하여 실시합니다. (3) 산업적 특성 (가) 환경산업 1) 철강업계의 환경문제와 직결된 산업 철강산업은 에너지 다소비 산업이고 광석과 석회석 등을 원료로, 석탄을 주 연료로 사용하므로 온실가스인 이산화탄소의 발생량이 많고 또한 먼지와 유해가스 등 대기오염을 유발 할 수 있는 물질의 배출량도 많습니다. 이외 제련 후 슬래그, 슬러지 등 다량의 폐기물의 발생으로 대기, 수질 토양 등의 환경에 미치는 영양이 매우 큽니다. SOx(황산화물), NOx(질소산화물)은 연소 과정에서 배출되는 대표 오염물질로서, 산성비와 스모그와 같은 대기오염문제를 유발하는 환경오염의 주범으로 알려져 있습니다. 이처럼 대기오염물질을 배출하는 오염배출시설은 대기환경보전법에 한국표준산업분류에 따라 배출허용기준을 규정하고 있으며, 관련규정에 맞게 오염방지 시설을 구축하여야 합니다. 이처럼 대기, 수질, 폐기물 분야에서는 각 산업분류별로 해당 오염방지법이 제정되어 있으며, 철강산업에 속하는 제강사, 슬래그 처리업체(기존 파쇄)는 각 공정에서 발생되는 오염배출 방지를 위한 별도의 환경설비를 구축하여야만 사업 영위가 가능합니다. 2) 성장성이 높은 산업 전 세계적으로 슬래그는 경기변동과 무관하게 일정량 발생하고 있으며, 슬래그 처리 외주업체를 쉽게 바꾸지 않는 철강업계의 관행과 철강업체 자체적으로 용지 확보를 위한 매립용 슬래그 수요 때문에 아직까지는 당사의 SAT 기술을 이용한 슬래그 처리점유율은 낮은 상황입니다. 하지만 당사는 2007년 세아베스틸 SAP 도입을 시작으로메이저 제강사인 현대제철, 포스코, 대한제강, 고려아연 등 국내외 총 16개사에 SAP를 납품 및 운영 중에 있어 당사의 슬래그 처리 설비를 이용하는 철강회사 및 슬래그 처리량은 더욱 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 슬래그 처리과정에서 생산되는 PS Ball은 이미 여러 용도로 상용화가 완료되었고 원료 자체가 금속 제조과정의 부산물이므로 본질적으로 원가 경쟁력을 갖고 있기 때문에 빠르게 성장할 수 있는
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잠재력을 갖고 있습니다. 3) 해외시장으로의 확대 가능성이 큰 산업 철강산업의 제강슬래그 처리문제는 전 세계 모든 철강업체의 현안이므로 친환경적이고 경제적인 슬래그 처리공법은 해외 제철소에서도 채택될 가능성이 많습니다. 또한 제강슬래그 처리과정에서 생산되는 PS Ball은 모래 등 기존소재의 대체재로 판매할 수 있기 때문에 해외 철강업체의 관심이 높아지고 있습니다. 이를 바탕으로 당사는 해외 현지 법인 설립(인도, 남아공)을 통해 신규 시장에 보다 공격적인 자세로 해외 시장을 개척해 나가고 있습니다. 4) 특허기술에 의한 진입장벽이 존재하는 산업 당사는 SAT 및 제품(SAP, PS Ball, CAC급결제)에 관한 특허 및 상표권을 보유하고 있으며, 주요 원천기술 특허인 「슬래그 안정화 방법 및 이를 통해 생성된 물품」과 「환원 슬래그 분말을 이용한 초속경성 수경결합재 및 그 제조방법」 등 관련 특허는국가별 특허권을 보유하고 있으며, 이러한 지적재산권은 경쟁업체에 대한 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 5) 고부가가치 산업 당사의 SAT 기술은 기존의 슬래그 처리방식과 비교하여 친환경적인 기술과 동시에 우수한 경제성을 확보하고 있습니다. 당사는 이러한 기술경쟁력을 바탕으로 국내 뿐만이 아니라 글로벌 유수의 철강업체를 대상으로 영업이 이루어지고 있으며, SAT 기술을 활용한 슬래그 처리과정에서 생산되는 PS Ball은 친환경소재로써 다양한 분야에서 기존 소재의 대체재로 판매가 됨에 따라 수익성이 높은 고부가가치 산업 입니다. (나) 철도산업 1) 국가적인 SOC 투자와 연관성이 높은 산업 당사의 철도산업은 각국의 SOC 투자와 연관성이 높은 산업으로 도시교통 정비, 철도현대화 사업, 기존 도로망 확장 등에 따라 변동성이 발생하고 있습니다.당사의 철도차량 차륜가공기계는 철도차량의 유지와 보수를 위해 제작되기 때문에 철도 차량의 증가, 철도 및 지하철 노선의 확장 등에 따라 수요가 증가하는 특성을 갖고 있습니다. 철도차량의 운행에 따라 주기적으로 차륜을 검사, 가공하고 철도차량을검사해야 하므로 일정주기로 수요가 발생하나, 지하철 노선의 신규 확장 시에 특히 수요 증가가 두드러지고 이후에는 자연적 교체주기에 맞춰 수요가 발생합니다. 2) 공공기관의 예산집행과 관련된 산업 철도차량 차륜가공기계는 수요처가 철도공사, 각 지역지하철공사, 한국고속철도공사 (KTX) 등의 공기업이므로 신규 수요나 교체 수요 모두 이들 기관의 예산 편성과 집행에 직접적으로 좌우됩니다. 최근에는 철도차량 기지의 신설 또는 증설시에 전체 프로젝트의 관리를 민간 기업에 맡기는 턴키방식의 발주가 이뤄지고 있지만 수요가 예산에 좌우되는 특성은 변함이 없습니다. 3) 철도산업의 선진화와 연관된 산업 각국의 지하철노선 확대, 고속철도 신설, 철도구간 전철화 등 철도산업의 선진화가 진행 될수록 철도차량의 속도가 빨라지고 안전운행에 대한 수요는 필수적으로 증가하게 됩니다. 따라서 철도산업의 선진화가 진행될수록 철도차량 차륜가공기계, 계측 및 검수장비의 수요 또한 확대될 것으로 예상됩니다. 4) 진입장벽이 존재하는 산업 국내에서는 1989년 당사가 차륜가공기계를 국산화에 성공했으며, 이후에도 CNC 기계를 개발함으로써 당사가 국내 시장의 유일한 생산업체입니다. 당사의 차륜 가공 기술 및 수치제어에 의한 차륜 가공 기술은 모두 특허를 취득한 기술로서 당해 시장의 진입장벽이 되고 있습니다. 철도차량 차륜가공기계 발주 시에는 과거의 납품 실적이 평가항목에 포함되고 납품된 기계의 유지보수로 인한 노하우가 쌓이고 운영기관과의네트워크가 축적되기 때문에 기존의 납품업체가 매우 유리 합니다. (4) 경기 변동과의 관계 (가) 환경사업 당사의 환경사업은 전방산업인 철강산업의 경기변동에 따라 영향을 받고 있으며, 철강산업은 국내외 경기변동에 영향을 받고 있으나 국가기간산업의 특성으로 인하여 다른 산업에 비하여 안정적인 산업이라 할 수 있습니다. 세계 철강산업은 2014년 사업연도 이후 감소세를 보였으나 2016년 사업연도 이후에는 안정적인 세계 경기회복으로 완연한 성장세로 전환하여
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향후 지속적인 성장세가 전망되고 있습니다. 국내외 철강산업의 조강 생산량 자체는 경기변동에 따른 변동폭이 크지 않음에 따라 조강생산량에 일정비율로 발생하는 슬래그 시장 또한 경기변동의 영향을 크게 받지 않습니다.한편, 당사의 PS Ball 시장은 크게 특수재, 건자재, 수처리여재 소재시장으로 구분되어지며, 수요측면에서 볼 때 건설 및 토목경기, 수처리시장 등의 재료 응용분야 등에서 경기 변동의 영향을 받을 수 있으나, 기본적으로 PS Ball은 경기변동과 무관하게 성장세를 기록할 것으로 전망됩니다. 그 이유는 기본적으로 PS Ball은 실 수요시장에서 기존 소재 대비 품질, 가격경쟁력 측면에서 우위를 확보하고 있다는 점, 골재, 모래 등 골재 채취 규제 등으로 인한 건축자재의 품귀 현상이 심화되고 있는 점, 슬래그의 건설자재 활용 확대를 위해 천연골재 대체재 활용 추진되고 있는 점 등을 고려할 때, PS Ball 용도별 시장규모가 경기 변동의 영향을 받는다고 하더라도 PS Ball 판매 시장 수요처 및 사용량 증가, 신규용도 확대 가능성 요인이 충분하기 때문에 PS Ball 판매 자체는 증가할 가능성이 크다고 할 수 있습니다. (나) 철도사업 철도차량 차륜가공기계와 계측 및 검수장비 시장은 국민의 생명 및 안전과 직결되는 공공적 성격으로 인해 그 수요가 경기변동에 민감하지 않고, 일반적으로 철도 및 지하철 노선의 확장, KTX신설, 철도노선 전철화 등 철도산업의 선진화추세에 따라 수요가 증가하는 특성을 갖고 있습니다. 철도차량은 안전운행을 위해 주기적으로 차륜을 검사, 가공해야 하므로 일정주기별로 유지 및 교체수요가 발생하며, 고속철도 신설, 지하철 노선의 신규 확장, 철도 기지 신설 시에 특히 수요 증가가 두드러지고 이후에는 자연적 교체주기에 맞춰 수요가 발생합니다. 일반적으로 차륜가공기계의 수명은 10년에서 15년으로 그 기간 중에 유지보수 수요는 지속적으로 발생합니다. (5) 규제환경 당사의 환경사업과 연관성이 높은 철강산업은 전세계적으로 국가기간산업인 동시에 글로벌 온실가스감축과 저탄소정책에 따라 향후 글로벌 철강업계의 환경분야에 대한인식변화와 지속적인 친환경설비 투자가 전망되고 있습니다. [철강산업 관련 주요 국제환경규제] 구분 발 효 해당분야 주요내용 파리협정 산업전분야 2020년 만료 예정인 교토협약을 대체하여 적용되는 유엔 신기후 변화협약으로 기존 37개 선진국에만 온실가스 감축의무가 발생하던 교토협약과는 달리 197개 모든 당사국에 감축의무가 발생함 우리나라는 「2030 국가온실가스감축 기본로드맵」을 바탕으로 2030년에 BAU(배출전망치) 대비 37% 감축목표를 제시함 캐나다 「벤쿠버 선언」 산업전분야 온실가스 감축 목표 달성을 위한 액션플랜을 마련하여 온실가스 감축, 저탄소 청정 경제성장 추진에 관한 국가 목표 및 이행방안을 규정함 일본 산업전분야 일본 내 온실가스 배출량을 현재 대비 80% 감축한다는 2050 감축 목표를 담은 지구온난화 대책계획을 수립함 중국 산업전분야 중국 내 비화석에너지 비중제고, 저탄소 운송 및 건설, 탄소배출권 도입 확대·강화 등 추진계획을 발표함 2030년까지 GDP당 탄소배출량을 2005년 대비 60~65% 감축하고 2017년부터 전국 단위 ETS 도입계획을 발표함 미국 「기후변화 액션플랜」 발전분야 - ‘Clean Power Plan’을 발표하여 화력발전소에서 발생하는 탄소배출량을 2030년까지 32% 감축 목표를 제시함 EU 「2030 기후에너지정책 프레임워크」 산업전분야 2009년 발표된 「2020 기후에너지패키지」 이후의 기후변화 및 에너지정책으로 2030년까지 온실가스 배출량을 1990년 대비 40% 감축하고 재생에너지 소비비중을 최소 27% 확대하는 목표를 제시함 [국내 주요 환경규제] 구분 발 효 해당분야 주요내용 「2030 국가온실가스 감축 기본 로드맵」 산업전분야 2016년 11월 발효된 신기후협약체제인 파리협정에 대응하여 「저탄소녹색성장기본법」을 바탕으로 우리나라의 중장기 기후변화 전략과 구체적인 액션플랜을 담은 기본계획과 함께 2030년
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국가온실가스 감축목표 37%의 기본로드맵을 제시함 탄소배출권 거래제 산업전분야 2010년 제정된 「저탄소녹색성장기본법」 을 바탕으로 온실가스 목표관리를 위하여 총량제한 배출권 거래제를 도입하여 탄소배출권 거래시장을 통한 거래제를 도입시행하고 있음 국내는 2016년 발효된 전세계적인 환경규제 정책인 파리협정에 따라「2030 국가온실가스감축 기본로드맵」을 발표하여 주요 부문과 산업별 온실감축 목표치를 선정하였으며, 이에 따라 국내 산업계의 친환경정책에 영향을 미칠 것으로 예상되고 있습니다. 2030년 국내 온실가스 감축목표.jpg [2030년 국내 온실가스 감축목표] 다. 시장규모 및 전망 (1) 환경사업 세계 철강산업은 2015년 사업연도 이후 글로벌 경기회복과 더불어 완연한 회복세를 나타내고 있습니다. 세계 경제성장율은 전 년에 이어 선진국 뿐만이 아니라 신흥국을 중심으로 글로벌 경기회복세가 이어질 것으로 판 단되고 있으며 각국의 기반산업인 철강산업도 안정적인 성장세가 전망되고 있습니다. [세계 조강생산량] (단위 : MT) 구 분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 세계조강생산량 중국 일본 인도 국내 세계 조강생산량은 2014년 이후 2017년까지 연평균 0.1%의 성장이 예상되고 있는반면, 인도의 철강생산량은 연평균 5.10%의 성장세로 일본이 감소추세를 나타내는 점을 감안할 경우 2018년에는 세계 2대 철강생산국으로 발돋음할 것으로 전망되고 있습니다. 실제로 World Steel에서 발표한 2018년 조강 생산량은 인도의 생산량이 일본의 생산량을 초과한 것으로 확인되고 있습니다. 당사의 환경사업부는 2013년 인도철강시장에 진출하여 글로벌 철강사를 대상으로 SAP 판매와 슬래그 처리용역을 수행해 오고 있습니다. 인도는 2016년 기준 세계 3대 철강생산국으로 철광석과 같은 인도 내 풍부한 원자재의 활용과 저렴한 노동력을 바탕으로 성장하고 있습니다. 인도의 철강산업은 인도의 제조업 생산에 중요한 비중을 차지하고 있으며 향후 인도정부 주도의 인프라 건설, 자동차 및 철도 부문의 성장으로 철강 소비량이 크게 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 인도의 철강수요는 인도 정부의 공공부문 지출 증가로 인해 향후 증가할 것이며 인도정부는 경쟁력 있는 철강산업을 창출하기 위한 「NSP(National Steel Policy) 2017」정책을 기반으로 2030년까지 제강능력 3억톤과 1인당 철강소비량 160kg을 목표로 하고 있으며, 이러한 수요기반을 바탕으로 2019년에는 세계 2대 철강생산국으로 성장해 나갈 것으로 예상되고 있습니다. [세계 철강수요] (단위 : MT) 구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 세계철강수요량 중국 미국 인도 World Steel에 따르면, 세계 철강수요는 글로벌 경기회복으로 뚜렷한 성장세를 전망하고 있으며, 특히 인도 철강시장은 2018년까지 연평균 4.97%의 성장으로 전세계시장에서 가장 안정적인 성장세가 예상되고 있습니다.한편, 이러한 국내외 철강산업의 회복세와 당사가 진출한 인도 철강시장의 철강 수급의 증가로 인하여 당사의 환경사업은 안정적인 성장세가 기대되고 있습니다. (2) 철도사업 당사의 CNC 차륜가공기계 및 일상자동검사장비의 수요는 기본적으로 철도시설공단, 철도공사, 지하철공사 등의 향후 설비투자 계획에 좌우되며 공공기관의 예산집행 계획의 상세내역이 공개되지 않기 때문에 공식적인 시장자료에 의한 향후 시장규모 예측에는 어려움이 있습니다. 국내 철도사업은 철도건설법에 의거 고속철도, 일반철도, 광역도시철도로 구분되고 다수의 운영사들이 존재하여 각 해당 철도를 운영 및 유지보수 하는 방법을 채택하고있습니다. 일반적으로 고속철도 및 일반철도의 경우 한국철도공사가 담당하고 있으며, 도시철도는 서울메트로 등 8개 운영사가 담당하고 있습니다. 위 철도 운영기관별 보유 차량현황을 기준으로 전국에 철도 차량기지가 위치해 있으며, 전국 철도 차량기지는 60개소로 파악되고 있습니다. 당사의 경우 60개소 전 차량기지에 검수 설비를 납품하였으며, 철도 산업의 경우
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5년마다 발표되는 국가 철도 구축계획에 신규노선 계획이 수립되고 이를 토대로 각 노선별 차량기지가 건설되는 특성이 있습니다. 이를 바탕으로 년도별 차량기지 건설 규모를 파악한 결과 연간 약 2~3개의 신규차량기지가 건설되고 있으며 차량기지 1개소 당 검수설비는 약 200억으로 설계되기 때문에 연간 신규검수시장 규모는 400~600억원으로 추정됩니다. 이외 기존설비의 교체 및 제철소 등 유지보수 시장규모는 경험상 300억이므로 연간 전체 검수설비 규모는 700억~900억원으로 추정됩니다. 라. 시장경쟁현황 (1) 환경사업 (가) 슬래그 처리산업의 경쟁상황 철강슬래그의 기존 파쇄(Crusher) 방식은 철강산업 시작과 동시에 도입된 처리 기술로 최근 철강업계에서도 경제성, 환경문제에서 유리한 신공법 도입의 필요성이 높아감에 따라 친환경 슬래그 처리 공법 도입을 추진하고 있습니다. 당사의 SAT를 적용한 SAP설비는 기존 파쇄방식과 비교하여 슬래그 처리 효율이 우수하고 환경오염 저감, 슬래그의 재자원화 실현이 가능한 점에서 당사의 SAP설비는 경쟁우위를 확보한 상태입니다. (나) PS Ball 판매시장의 경쟁상황 PS Ball은 연마재, 건축재, 수처리재 등으로 사용처를 계속 넓히고 있고, 기존의 소재들을 대체해 가는 입장입니다. PS Ball의 수요시장에서는 가격경쟁력과 PS Ball의 물리적 특성의 적합성이 중요한 경쟁 요소로 PS Ball은 수요측면에서 볼 때 연마재 생산업체, 건축 소재 생산업체, 수처리여재 생산업체 등이 경쟁업체라 할 수 있으며, 경쟁제품과 비교하여 동등이상의 성능을 가진 소재로 충분한 가격경쟁력을 가지고 있습니다. 특히 수요자 입장에서는 기존 소재를 PS Ball로 대체함으로서 기타 제조원가 절감 및제품 성능 향상 등의 효과까지 누릴 수 있는 장점이 있을 뿐만 아니라 경쟁업체와 단가 비교 시 비슷한 가격대를 형성하고 있는 만큼 충분한 경쟁력을 보유하고 있습니다. (2) 철도사업 (가) 철도차량 차륜가공 공작기계 시장 전세계적으로 철도차량용 수치제어 공작기계를 제조하는 업체들은 매우 한정되어 있고, 미국, 일본, 유럽에 분포하고 있으며 그 업체 수는 10개 이내입니다. 차륜가공기계의 경쟁요소는 초기시장 지배력과 원가, 그리고 기술과 품질력에 있습니다. 초기 시장 진입에 성공하려면 당연히 가격경쟁력과, 기술경쟁력, 품질 경쟁력을 갖추어야 합니다. 초기 시장 지배력이 중요한 이유는 일단 시장진입에 성공하고 나면 계속 이어지는 부품과 유지보수 사업을 연결할 수 있을 뿐만이 아니라 시스템화 되어 있는 철도차량 및 관련 설비의 특성상 같은 시스템을 계속 사용하는 것이 비용이나 유지보수에 유리하기 때문입니다. 또한 공공 입찰에서도 유사 제품 납품 실적이 입찰 요건의 하나입니다. 따라서 계속 같은 제품을 선호할 수밖에 없으며, 추가 입찰 시에도 관련시장에서의 납품실적이 중요한 결정항목 중 하나가 됩니다. 당사에서는 특허기술을 기반으로 1989년부터 철도차량 차륜가공기계를 독점 공급하고 있으며, 국내에서는 경쟁회사가 존재하지 않고, 제품 가격과 품질, 유지보수의 편리성 등에서 일부 외국 회사와 경쟁 관계에 있으나, 국내시장에서 당사에 미치는 영향이 미미하다고 할 수 있습니다. 차륜가공 기계는 제품 운송비와 제품 설치 후의 유지보수 비용의 불리함 때문에 지리적으로 많이 떨어진 지역과의 수출입이 용이하지 않습니다. (나) 철도차량 계측 및 검수장비 시장 열차 통합 검사장치인 M 장비를 비롯한 계측 및 검수장비 시장에서는 당사 외에 우진산전, 샬롬엔지니어링 2개사가 경쟁업체 입니다. 이들 두 업체는 수입품을 변형하거나 시스템의 일부 구성요소를 수입한 후 전체 시스템을 구성하여 판매하고 있으나 당사는 전체시스템을 독자 개발하여 판매하고 있습니다. M 및 측정 장치에 대한 시장은 최근 5년 사이에 본격화되기 시작한 신규 시장으로서 국내에 존재하는 모든 철도 및 지하철에서 도입이 추진되고 있습니다. 향후 철도 검수 시스템의 자동화 및 안전성 추구 경향과 맞물려 계속적인 시장 확대와 함께 기존에 존재하는 시스템 외에
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다른 검사시스템의 추가적인 출현도 예상됩니다. 반면, 제품의 특성상 개발기간이 길고 기술적으로 특수성이 매우 높은 분야이므로 향후 추가적인 경쟁업체의 출현도 어렵습니다. 계측 및 검수장비 시장에서도 초기시장 지배력과 원가,그리고 기술과 품질력이 경쟁의 중요한 요소입니다. 일단 시장진입에 성공하고 나면 계속 이어지는 부품과 유지보수 사업을 연결할 수 있을 뿐만이 아니라시스템화 되어있는 철도차량 및 관련 설비의 특성상 같은 시스템을 계속 사용하는 것이 비용이나 유지보수에 유리하기 때문에 초기 시장 지배력이 중요합니다. 또한 공공 입찰에서도 유사 제품 납품 실적이 입찰 요건의 하나입니다. 따라서 계속 같은 제품을 선호할 수밖에 없으며, 추가 입찰 시에도 관련시장에서의 납품실적이 중요한 결정항목 중 하나가 됩니다. 나. 회사의 현황 당사는 1982년 설립 이후 금속 제조공정에서 발생하는 사업장 폐기물인 철강 및 비철금속 슬래그를 재활용하는 환경사업과 철도차량 차륜가공기계, 철도차량 계측 및검수 장비를 공급하는 철도사업을 영위하고 있습니다. 에코마이스터 사업영역.jpg [에코마이스터 사업영역] (1) 사업부문별 주요 재무정보 당사의 연결실체는 당사를 포함하여 3개 종속회사로 구성되어 있으며, 당사는 철도사업과 환경사업을 영위하고 있으며, 연결실체는 당사의 환경사업과 동일한 사업을 영위하고 있습니다. 이에 따라 당사의 종속회사에 대한 사업내용을 포함하여 기재하였으며, 지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황가 주요 재무현황은 다음과 같습니다. 사업부문 회사명 주요 생산 및 판매제품 유형 주요고객 환경사업부 (주)에코마이스터, (주)에코그릿, SAP, PS Ball, 친환경 슬래그처리 등 대한제강, 고려아연, 태웅 등 철도사업부 (주)에코마이스터,(주)에코큐빅타이 철도차량용 CNC차륜전삭기, 친환경PSC침목 등 한국철도공사, 한국시설관리공단, 서울교통공사 등 사업부문별 요약 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 제39기 제38기 제37기 매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익 환경사업부문 철도사업부문 합계 (주1) 본 사업부문별 요약재무현황은 연결재무제표 기준입니다. (주2) 공통 판매비와 관리비의 경우 각 제품/모델별 귀속이 확실한 직접비용 추적가능 경비 )은 각 부문에 직접 귀속시키고 귀속여부가 불분명한 공통경비는 배부기준(매출액비례 등)에 의거 적절히 배분하였습니다. (2) 주요 사업내용 당사는 1976년 제조업 시작이 모태가 되어 1982년 8월 25일 법인으로 전환하여 기술집약적인 아이템에 대한 지속적인 독자 기술개발을 통해 철도차량 검수분야에서 각종 열차 검사장치 및 철도 검수 설비를 국산화에 성공하여 국내 유일의 철도부분 정밀기계장치 기업으로 자리매김하였습니다. 또한 정밀기계 분야에서 쌓은 기술력을 바탕으로 당사는 세계 최초로 제철소에서 발생되는 슬래그를 친환경적 처리가 가능한 SAT 기술을 개발하였으며, 이를 기반으로 환경산업 시장에 진입하여 현재 국내외에 다수의 슬래그 처리 사업장을 보유하고 있습니다. 당사는 환경사업부문에서 글로벌 비즈니스를 위한 단계별 사업을 추진 중에 있으며, 2013년부터는 인도 현지법인을 설립하여 운영하고 있습니다. 당사는 이를 기반으로 유럽, 북미, 아프리카 시장은 글로벌 파트너를 통해 해외시장 공략을 하고 있어 장기적 성장기반을 구축하였으며, 이를 바탕으로 전 세계 산업부산물 및 폐기물을 유용한자원으로 탈바꿈시키는 글로벌 환경 기업으로 성장하고자 합니다. (가) 환경사업 환경사업부문 주요 제품.jpg [환경사업부문 주요 제품] 1) SAP 당사의 SAT(Slag Atomizing Technology) 기술을 실현하는 환경 설비로서 용융상태의 슬래그를 고압의 공기를 분사하여 미세한 액적으로 분리하는 단계, 미세한 액적을분사된 공기와 분위기 온도에 의해 급냉하여 PS Ball이라는 친환경 소재를 제조하는 환경 플랜트입니다. 당사의 SAT 기술을 적용한 SAP(Slag Atomizing Plant)는 고로슬래그, 전로슬래그, 전기로슬래그 등 철강슬래그를
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비롯하여 아연슬래그, 실리콘망간슬래그 등 비철금속슬래그에 적용하여 사업화에 성공하였으며, 용융된 상태의 슬래그를 고압의 공기를 분사하여 미세한 액적으로 분리하는 단계를 거쳐 미세한 액적을 분사된 공기와 주위 분위기에 의해 급냉시켜 철강 및 비철금속 슬래그를 친환경적으로 처리하고 제품화가 가능하도록 구현된 슬래그 처리 친환경 플랜트입니다. PS Ball은 SAP를 통해 생산된 제품입니다. 용융상태의 슬래그가 유속조절을 위한 턴디시를 경유하여 일정한 각도, 풍량, 풍압을 유지하는 아토마이징 기류와 충돌 및 이동되는 동안 급속히 냉각 됩니다. 이 과정에서 슬래그의 분화팽창의 원인이 되는 유리석회 생성을 억제함으로써 화학적으로 안정화된 친환경 제품으로 탈바꿈됩니다. PS Ball 입자 사이즈(mm)는 5mm 이하의 잔골재 형태로 생산되며 현재 연마재, 환경소재, 건자재 등 다양한 분야에서 사용 중이며 기존 소재시장에서 높은 파급력을 보여주고 있습니다. [현재 PS Ball 사용범위] 구분 활용방법 기존소재 시장 수요처 연마재 소재대체 규사, 가넷, 스틸볼 등 조선소, 연마 업체 웨이트재 소재대체 고철, 분철 등 중량재 가이드레일 생산업체 외 토양오염복원재 반응매질 환경업체 수처리여과재 정화촉매 모래(여과사) 환경업체 콘크리트 2차제품 골재대체 모래, 규사 콘크리트 제조업체 폴리머 콘크리트 골재대체 모래, 규사 콘크리트 제조업체 자전거도로 소재대체 모래, 규사 도로 포장업체 도로포장재 소재대체 모래, 규사, 아스콘 등 도로 포장업체 보수보강재 골재대체 모래, 규사 건축/토목 시공사 마감재 (지붕재, 미끄럼방지재 등) 소재대체 쇄석, 돌가루, 규사, 유리 건축/토목 시공사 속경성 시멘트 소재대체 특수시멘트(초속경) 한국도로공사 외 단열재 소재대체 그라스울, 락울 단열재 제조사 (벽산, KCC) 친환경 PSC침목 골재대체 모래 궤도 발주처 및 시공사 세라믹운동장 소재대체 세라믹볼 한국경관협동조합 외 3) CAC 급결제 당사의 SAP 가동을 통하여 생산되는 CAC 급결제는 용융상태의 제강 환원슬래그를 SAP를 활용하여 공기 중에서 급속히 냉각시켜 유리질상 결정체(LF Ball)로 만든 후 적정 크기로 분쇄하면 시멘트가 물과 반응하여 굳는 수화반응성이 높은 분말(CAC)을 얻을 수 있습니다. 여기에 석고 등 여러 첨가제를 배합하여 속경성 시멘트를 제조할 수 있으며, CAC급결제는 긴급 도로 보수재와 숏크리트용 급결제 등의 특수시멘트 용도로 활용이 되고 있습니다. 용도 구분 활용방법 기존소재 시장 속경성 시멘트 반응원료 긴급 도로 보수재 반응원료 특수 시멘트 숏크리트용 급결제 반응원료 특수 시멘트 (나) 철도사업 철도사업부문 주요제품.jpg [철도사업부문 주요제품] 당사가 영위하는 철도사업은 철도산업의 철도차량 유지보수·검수 분야에 속합니다.철도 차량운영기관을 고객으로 하여 철도차량의 안전운행을 목적으로 주기적 차륜 검사 및 가공을 위한 철도차량 차륜가공기계와 철도차량 계측 및 검수 장비를 공급하고 사후 서비스를 제공하고 있습니다. 철도차량의 차륜 가공기계는 크게 CNC 차륜전삭기와 CNC 차륜선반으로 구분되며 공작기계 중 철도차량의 차륜 가공 전용으로 제작된 공작기계입니다. 당사는 국내 유일의 철도차량 차륜가공기계 메이커로서 공작기계 중 고유 영역을 형성하고 있습니다. [차륜가공기계의 개요] 구 분 주요 내용 기술적 특징 철도차량의 차륜의 프로파일(형상)을 복원하는 가공기계로서, 가공 전/후 차륜의 형상 및 주요치수를 마이크로미터 정밀도로 측정, 삭정하며, 자동연산 및 수치제어 기술을 포함. 주요 품목 CNC 차륜전삭기, CNC 차륜선반, 2축 동시가공 차륜전삭기(TANDEM) 등 수요자 한국철도공사, 한국철도시설공단, 서울메트로, 서울도시철도공사, 지방 지하철공사, 일관제철소(포스코, 현대제철), 턴키 수주 대기업(로템등) 1) 친환경 PSC 침목(주식회사 에코큐빅타이) 철도침목은 철도레일 사이의 간격을 유지시키고 레일에 가해지는 열차하중을 도상을통하여 노반에 전달하는 기능을 하며, 여러 종류의 철도침목 중의 하나인 PSC
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침목은 강선을 내장한 콘크리트제 침목으로서 우수한 부하 용량과 편안한 승차감을 제공하므로 현재 고속철도 라인에서 필수적으로 적용되고 있는 추세에 있습니다.당사의 종속회사인 (주)에코큐빅타이의 주 제품인 친환경 PSC 침목은 기존 PSC 침목에 산업 부산물인 철강 슬래그를 고성능 콘크리트의 재료로 재활용한 국내 유일의 환경 친화적 기술로서, 기존 시멘트를 비롯한 천연골재 및 혼화재의 사용량을 최소화함으로서 이산화탄소 배출량 감소와 함께 원가절감, 내구성 향상 등의 개선효과를 가지고 있습니다. 구분 친환경 PSC침목 기존 PSC침목 개요 - 시멘트, 철강슬래그, 천연골재(굵은골재) 사용 - 획기적인 이산화탄소 배출량 저감 실현 - 기존 PC침목과 동일한 형상으로 기존 생산설비 사용 가능 - 기존선 고속화에 대비한 PC침목의 성능개선을 통한 궤도 안전성 향상 - 시멘트, 천연골재(잔/굵은골재)사용 - 이산화탄소 배출량 저감을 위한 노력 필요 - 노후 기존 PC침목의 교체 필요 한편, 친환경 PSC 침목은 제품의 특성상 한국철도시설공단, 한국철도공사, 서울메트로 등 관급 발주처와 시공사를 대상으로 영업활동이 이루어지고 있으며, 적용범위를 넓혀 나아가고 있습니다. (3) 기술경쟁력 (가) SAT 우수성 당사의 SAT 기술은 세계 최초로 기존 파쇄, 수쇄방식의 습식 공정에서 벗어나 차별화된 건식 공정의 공기냉각 기술로서 용융 슬래그에 고압의 가스를 분사하여 용융된 슬래그를 미세한 액적으로 분리하는 기술과, 미세한 액적을 분사된 가스와 주위 분위기에 의해 급랭시켜 제강슬래그를 안정화시키는 기술입니다. 구분 기존기술(파쇄방식) SAT(친환경방식) 비교 우위 제품명 파쇄골재(100mm↓) 잔골재, 구형 입형으로 제조 Aging 유무 사용용도에 따라 1월～6월동안 Aging [법적의무] 해당 없음 팽창안전성 확보 활용 용도 주로 매립 또는 Aging 후 저급용도의 골재(성토용, 기초 잡석용 등)로 활용되고 있으나, 최근 인공어초, 해중림초, 해조 복토재, 전복 양생기 등 바다목장화사업에 활용할 수 있는 기술을 개발 중 연약지반 개량재, 레미콘 보조재, 콘크리트 2차제품, 미끄럼 방지재, 웨이트재, 아스콘 보조재, 지붕재, 수처리여재, PHC파일, 방사선차폐콘크리트, 복토재, 연마재, 토양오염복원재 등 고부가가치 제품 고부가가치용도로 재활용 가능 비고 일반적으로 보급된 기술로서 자국에서 자체적으로 해결 Global Slag Conference에서 신규성과 독창성을 인정받은 환경 신기술 신기술, 녹색기술 지정 (나) SAT 차별성 당사의 SAT 기술은 슬래그를 야적한 뒤 살수냉각 및 장기간의 숙성(aging)과정을 거쳐 안정화시키는 기존의 가장 일반적인 슬래그 처리방식의 여러 가지 문제점을 개선한 친환경 재활용 기술로서 기존 서랭/파쇄 공법과의 주요 기술적 차이는 아래와 표와 같습니다. 구분 기존기술(파쇄방법) SAT 비교우위 처리단계 출강→운송→덤핑 및 1차 냉각→운송→파쇄 및 선별→상차 및 이송→Aging 처리→골재 출탕→낙하→분사(급랭)→제품(PS Ball)→선별 및 포장→ 출하 슬래그 처리효율 향상 처리시간 72시간/1pot 15분/1pot 제품화 시간 1pot 처리 후 숙성(3~6개월)과정을 거친 후에야 제품화 1pot 처리와 동시에 제품화 환경문제 최종 사용 전까지 폐기물로서 공정간 오염원배출(비산먼지, 침출수, 진동소음) 친환경 유가물(환경부 인증)로서 슬래그 발생 즉시 안정화를 통한 환경오염 최소화 환경오염 최소화 부지 냉각, 숙성(aging) 등 많은 부지 소요(법적 숙성기간 : 1~3개월) 기존 공정 면적대비 70% 부지감소 (발생즉시 제품화) 부지면적 최소화 (다) SAT 경제성 및 녹색성 당사의 SAT 기술은 기존의 슬래그 처리방식과 비교하여 연간 슬래그 처리량 10만톤을 기준으로 비교 시 약 65%의 비용절감 효과와 기존 처리면적 대비 약 77%의 슬래그 처리 부지면적 최소화가 가능하여 높은 경제성을 확보하고 있습니다. 구분 수행 능력 비 고 슬래그 처리설비 유틸리티 및 CO2 최소화 기존 설비대비 전기사용량
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34% 감소 SAP 1기 기준 PS Ball의 CO2 저감효과 규사 대체 효과를 적용할 경우 연간 11만톤의 CO2 저감효과 환경오염저감 수질, 대기, 토양, 진동/소음 문제 저감 효과 작업 안정성 확보 슬래그 덤핑공정 생략으로 인한 작업 안정성 확보 (4) 신규사업 현황 (가) 환경사업 부문 1) SAT를 통한 고로슬래그 처리 및 제품화 당사는 용탕 슬래그의 점성, 조성 등의 슬래그 조건에 따라 SAT 설계 및 SAP 제조 기술력을 확보하고 있으며, 이러한 설계 및 제조 기술력을 활용하여 고로슬래그를 당사의 SAT를 적용하여 처리 및 제품화하는 사업으로 영역을 확장하고자 합니다. 일반적으로 고로슬래그는 점도가 높아 수(水)쇄방식으로 처리하여 입상화 시켜 고로슬래그시멘트 원료 및 세골재로 재활용 되고 있으나, 물을 사용하는 공정으로 인해 재사용 시 제품의 과도한 급랭으로 인한 입자 내부 균열 발생으로 비중이 낮아 골재로서의 사용이 적합하지 않습니다. 또한 수쇄 고로슬래그는 고로슬래그 시멘트 원료 및 고로슬래그 미분말 제품화를 위해 반드시 건조공정을 통해 수분을 증발 시킨 후 분말 제조공정에 투입되고 있습니다. 이는 결국 최종제품의 제조원가를 상승시키는 요인이며, 수쇄처리 시 발생되는 폐수로 인한 2차 환경오염을 유발하는 인자를 내포하고 있습니다. 2) SAT를 통한 Platinum, Titanium 슬래그 처리 및 제품화 ① 추진배경 Platinum Furnace 슬래그는 전량 공정(Converter)에 재투입되며 Titanium 슬래그는 슬래그 자체가 제련소의 제품입니다. Platinum 슬래그의 경우 현재 수쇄방식으로 처리되고 있으나 Converter에 재투입되기 전 건조가 필수 공정으로 SAT를 적용함으로써 수쇄 공정 중 발생되는 폭발 방지라는 공정 안정성과 용수 사용량의 절대 감소 및 건조 공정 제거를 통해 경제성을 확보할 수 있으리라 기대됩니다. Titanium 슬래그는 전통적인 파쇄 방법을 사용하고 있고 SAT를 적용하기 위해서는 공기 급랭 중 재산화를 방지할 수 있는 기술적인 문제를 해결해야 하는 과제를 가지고 있습니다. 이에 당사 기술연구소에서는 Lab Test를 통해 Titanium 슬래그 재산화의 문제 해결 방안에 대해 의미 있는 진전을 이루어 냈으며 Scale-up을 통해 현장적용 타당성을 검증해 나갈 계획입니다. 성공 시에 Titanium 제련소에 공정시간 단축 및 제품 수율 향상이라는 큰 혜택을 줄 수 있으리라 기대됩니다. ② 사업화 방안 및 중장기 목표 현재 Rio Tinto 등 다수의 비철금속 제강사를 대상으로 현지 Pilot SAP System을 설치 검토 및 국내에서 SAP Lab Test를 진행하고 있으며, 추후 현지 슬래그 배출공정에 SAP도입을 위해 1~2년 내에 제련소와 상용화된 시스템 계약을 목표로 추진하고 있습니다. 향후 기술 개발을 추진함에 있어 슬래그의 특성뿐만 아니라 깊이 있는 제련공정 및 Furnace Know-how가 필수적이기에 고객의 신뢰확보 및 도입 시간 단축을 도모하고 있습니다. 3) SAT를 통한 Cu Matte 처리 및 제품화 ① 추진배경 동광(銅鑛)의 제련법에는 건식법과 습식법이 있으나, 현재는 약 90%의 Cu가 황화동광의 건식제련에 의해서 얻어지고 있습니다. 광석은 선광을 거쳐 필요에 따라서 배소(焙燒), 소결(燒結), 단광(團鑛) 등의 전처리를 한 후 용광로 또는 반사로 등에서 용융 제련 (smelting)을 하는데, 이 처음의 용련(熔鍊)을 matte smelting 이라고 하며, Cu는 matte (Cu₂S·FeS :Cu 30~50%)라는 황화물의 상으로서 농축 산출됩니다. Cu는 Fe이나 Pb 등의 제련과 달라서 1회만의 용련으로는 금속 동을 얻을 수 없으며, Cu를 품은 matte를 다시 전로 작업(converting)에서 공기 산화에 의하여 Fe, S를 제거하여 금속 동을 얻습니다. Cu Matte를 공정에 재투입하기 위해 파쇄, 소형 몰드 제작 등의 여러 가지 방법이 적용되고 있지만, 당사 기술연구소에서는 SAT를 활용한 Lab
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Test를 통해 효율적인 Cu Matte의 재투입 공정을 제시하고 있습니다. 이를 통해 동 제련소의 공정 시간 단축 및 작업 간소화를 통한 공정효율의 상승효과를 가져올 것으로 판단됩니다. ② 사업화 방안 및 중장기 목표 현재 카자흐스탄의 KAZZINC 등 동 제련소를 대상으로 국내에서 SAP Lab Test를 진행하고 있으며, 현재 실험보고서 및 Lay-out 도면과 견적서가 KAZZIC 사에 제출되어 있는 상태입니다. 현재 KAZZINC사에서 이와 관련하여 상세검토가 진행되고 있으며 추후 현지 Cu Matte 배출공정에 SAP도입을 위해 1~2년 내에 제련소와 상용화된 시스템 계약을 목표로 추진하고 있습니다. (나) 철도사업 부문 당사는 철도차량 주요 검수장비의 제조 기술력을 확보하고 있으며, 이중 원천기술부족으로 인해 해외 수입에 의존하는 아이템을 선정하여 국내 개발을 진행하고, 기존 장비업체의 경쟁력을 고려한 선택적 인수합병을 통해 검수설비의 토탈솔루션 제공업체로 자리매김을 계획하고 있습니다. 장비명 연구 추진 항목 비고 철도차량용 윤축교환장치 윤축이력관리, 윤축교환장치 PORTAL WL(포탈 선반) Friction Type, 직하공구대 디스크 가공 모듈 패키지 장착형, 전삭기, 선반 호환용 SMART M(일상검사장치) 토목공사 제거, 패키지 장착형 초음파 검사장치 패키지 장착형, 습식, 건식분리개발 2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 생산(판매) 개 시 일 주요상표 2020년 매출액(비율) 제 품 설 명 환경사업 슬래그 처리비 사업장폐기물 배출자로부터 고형폐기물인 슬래그를 수집, 운반 및 처리 PS Ball PS Ball 금속 제조 공정시 발생되는 용융상태의 슬래그를 SAP를 활용하여 생산한 환경신소재 SAP SAP SAT을 실현하는 환경 설비로서, 용융상태의 슬래그를 고압의 공기를 분사 급냉하여 PS Ball이라는 친환경 소재를 제조하는 환경 플랜트 기타 임대료 매출, 철근 판매 등 소계 철도사업 CNC 차륜전삭기 등 마모·변형된 차륜을 원형의 프로파일로 복원시켜주기 위한 장비로서, 차륜의 삭정을 수치제어식에 의해 자동으로 수행 일상자동검사장치(M) M 검사고 내에 들어오는 KTX 차량에 대한 차륜의 형상 및 찰상, 제륜자 및 디스크 라이닝, 옥상기기 및 판타그라프 등의 이상을 조기에 감지하여 적절한 조치를 취하게 하는 장비 친환경PSC침목 친환경PSC침목 산업부산물인 철강슬래그를 철도 PSC침목에 적용한 친환경 철도침목 기타 CNC차륜전삭기, CNC차륜선반, 일상자동검사장치 수선 및 임대료 매출 등 소계 합 계 (주1) 본 주요제품 등의 현황은 연결재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인 (단위: 천원/천달러) 구 분 2020년 2019년 2018년 SAP 내 수 수 출 $3,595 $3,595 $3,595 슬래그처리 내 수 (Ton당)19 (Ton당)19 (Ton당)10 수 출 PS Ball 내 수 (Ton당)29 (Ton당)26 (Ton당)40 수 출 (Ton당)126 (Ton당)120 (Ton당)80 친환경 PSC 침목 내 수 (1정당)79 (1정당)90 (1정당)91 수 출 CNC차륜전삭기 내 수 수 출 CNC차륜선반 내 수 수 출 $1,327 $1,327 $1,327 M 내 수 수 출 (1) 가격산출기준 SAP, CNC 차륜전삭기는 설계 스펙별로 판매단가가 상이하여 해당 사업연도별 판매금액으로 산출하였습니다. 슬래그 처리는 실제 처리량을 기준으로 처리비를 나누어 연도별 평균가격으로 산출하였습니다. PS Ball 판매단가는 총 판매금액을 판매량으로 나누어 연평균가격을 산출하였으며 연도별로 제품의 스펙과 용도별 판매단가 조정으로 변동 추이는 매년 차이가 있습니다. (2) 가격변동원인 최근 시장 특성을 반영하여 주요 제품 가격을 산정하다보니 제품 가격이 변동되고 있습니다. SAP설비 및 CNC 차륜 전삭기의 경우 발주처 요구에 따라 각기 다른 사양으로 제작되며 사양에 따라 가격이 상이하게 결정됩니다. PS
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Ball의 경우 용도별 기존 소재의 판매가격과 추가 가공비용 등을 고려하여 판매가격을 결정하고 있습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가 원재료 매입현황 (단위: 천원) 매입유형 품 목 구 분 2020년 2019년 2018년 원재료 철자재 국 내 수 입 소 계 기계전장품류 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 (주1) 원재료 매입현황은 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 원재료의 제품별 비중 사업연도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 제 2018 연도 (제37기) SAP 기계 전장품 기타 CNCUWL 기계 전장품 기타 제 2019 연도 (제38기) SAP 기계 전장품 기타 CNCUWL 기계 전장품 기타 제 2020 연도 (제39기) SAP 기계 전장품 기타 CNCUWL 기계 전장품 기타 다. 원재료 가격변동추이 (단위: 원) 구 분 2020년 2019년 2018년 철자재 [철판류] 국 내 수 입 철자재 [형강류] 국 내 수 입 전장품 국 내 수 입 (주1) 철자재의 가격산출기준은 품목별 단가는 품목별 총입고금액을 총입고수량으로 나눈 평균 단가이며, 전장품의 경우 품목별 총입고금액을 해당년도 프로젝트 수로 나눈 평균단가입니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위: 백만원) 구분 품목명 구 분 2020년 2019년 2018년 본사생산 SAP 생산능력 생산실적 가동율 철도장비(CNC 차륜전삭기/선반 등) 생산능력 생산실적 가동율 지점생산 PS Ball 생산능력 생산실적 가동율 슬래그 처리 생산능력 생산실적 가동율 (주1) 생산능력 및 생산실적은 별도 재무제표 기준입니다. (주2) 생산능력(금액)은 부가가치가 높은 제품(단가/투입공수)의 생산비중이 해당년도에 많을수록 동일한 생산인력이라 하더라도 높아질 수 있습니다. (주3) 당사는 조립전문 외주 인력을 보유하고 있으며, 외주인력 활용을 통하여 부족한 인력을 충원하여 수주가 집중되는 경우를 대비한 인원계획을 마련하고 있습니다. 나. 생산능력 산출근거 당사는 제품별 규격이 상이하여 각 제품별 생산능력은 생산능력수량에 제품단위당 생산단가를 적용하여 산정하였으며, 제품별 생산실적은 해당사업연도 실제 매출원가를 기준으로 산정하였습니다. (1) SAP - 총생산가능시간 = 8(시간/일)*21(일)*12(개월)*인원 - 생산능력(수량) = 총생산가능시간/제품단위당 소요시간(3,200M/H적용) - 생산능력(금액) = 생산능력(수량)*제품단위당 생산단가 - 제품단위당 생산단가 = 각 사업연도 판매단가에 매출원가율을 적용하여 단위당 생산단가를 산정 (2) CNC 차륜전삭기/차륜선반/ 검수장비 등 철도장비 - 총생산가능시간=8(시간/일)*21(일)*12(개월)*인원 - 생산능력(수량)=총생산가능시간/제품단위당 소요시간(3,200M/H적용) - 생산능력(금액)=생산능력(수량)*제품단위당 생산단가 - 제품단위당 생산단가 = 각 사업연도 판매단가에 매출원가율을 적용하여 단위당 생산단가를 산정 슬래그 발생량에 평균수율 63.83%를 적용하여 생산능력으로 산정하였습니다. (4) 슬래그처리비 슬래그처리비는 제강사에서 발생한 모든 슬래그를 처리해야 조업이 가능하기 때문에슬래그 발생량을 생산능력으로 산정하였습니다. (4) 슬래그처리비 슬래그처리비는 제강사에서 발생한 모든 슬래그를 처리해야 조업이 가능하기 때문에슬래그 발생량을 생산능력으로 산정하였습니다. 다. 생산설비에 관한 사항 (1) 생산설비 현황 (단위: 백만원) 구분 자산별 소재지 기초가액(2020.01.01) 당기증감 당기상각 기말가액 비고(주1) 증가 감소 본사 토지 인천시 서구 정서진로 117 건물 구축물 기계장치 공구와기구 기타 합계 군산 토지 전라북도 군산시외항로 522 건물 구축물 기계장치 공구와기구 기타 합계 부산 토지 부산광역시 강서구 녹산산업북로 333 건물 구축물 기계장치 공구와기구 기타 합계 칠서 토지 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98 건물 구축물 기계장치 공구와기구 기타 합계 율촌 토지 전라남도 순천시해룡면 신성리1산업단지
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8블럭 건물 구축물 기계장치 공구와기구 기타 합계 화전 토지 부산광역시강서구 화전산단1로 15(화전동) 건물 구축물 기계장치 공구와기구 기타 합계 총계 (주1) 기타에 표시된 금액은 토지의 공시지가로 계산된 금액입니다. (주2) 주요생산설비는 별도 재무제표 기준입니다. (2) 설비의 신설·매입계획 사업보고서 작성일 기준 설비의 신설. 매입계획은 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위: 백만원) 구분 2020년(제39기) 2019년(제38기) 2018년(제37기) 환경 사업부 SAP 수출 내수 소계 슬래그 처리비 수출 내수 소계 PS Ball 수출 내수 소계 친환경PSC침목(주3) 수출 내수 소계 환경기타 수출 내수 소계 소계 수출 내수 소계 철도 사업부 CNC 전삭기 등 수출 내수 소계 친환경PSC침목(주3) 수출 내수 소계 철도기타 수출 내수 소계 소계 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 (주1) 매출실적에 관한 사항은 연결 재무제표 기준입니다. 나. 판매경로 (1) 판매조직 당사의 판매조직은 크게 환경영업과 철도영업으로 구분됩니다. 환경영업팀은 SAP 영업과 PS Ball 영업으로 구분하여 담당하고 있습니다. SAP 영업은 SAP 영업팀과 엔지니어링 팀이 국내·외 SAP 영업 및 판매를 담당하고 있습니다. 철도영업은 철도영업팀에서 한국철도공사 및 기타 관공서, 운영기관별 차량기지에 CNC 차륜전삭기, CNC 차륜선반, M 및 검수장비를 판매하며, 이미 판매된 제품에 대한 A/S 접수도 함께 처리하고 있습니다. 구 분 담당업무 ㈜에코마이스터 국내·외 영업 총괄, PS Ball의 국내·외 판매 및 관리 SAP영업팀 / 엔지니어링 팀 SAP 영업 및 판매 철도영업팀 철도부분 신규 입찰 및 발주 검토 및 진행 ㈜에코그릿 PS Ball의 국내 판매 ㈜에코큐빅타이 친환경 PSC 침목 생산 및 판매 2) 판매경로 (단위 : 원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 비중(%) 제품판매 SAP 수 출 직접판매(에코마이스터) 국 내 직접판매(에코마이스터) PS Ball 수 출 직접판매(에코마이스터) 판매법인(비즈마이스터) 국 내 직접판매(에코마이스터) 직접판매(에코그릿) 판매법인(비즈마이스터) 친환경PSC 침목 국 내 직접판매(에코큐빅타이) 환경기타 수 출 직접판매(에코마이스터) 국 내 직접판매(에코마이스터) CNC 차륜 전삭기/선반 수 출 직접판매(에코마이스터) 국 내 M 국 내 직접판매(에코마이스터) 철도기타 수 출 직접판매(에코마이스터) 국 내 용역 슬래그처리 국 내 직접판매(에코마이스터) 합 계 (주1) 판매경로별 매출액에 관한 사항은 연결 재무제표 기준입니다. (가) SAP SAP는 시중구매품과는 다른 개념으로서 현장 조건에 맞게 설계 및 설치작업이 진행되기 때문에 당사가 직접 기술 영업하는 형태의 성격을 가지고 있습니다. 또한 SAP의 기본 바탕이 되는 기술은 당사가 배타적 권리를 보유하고 있어 독점적 영업이 가능한 상황입니다. 철강슬래그의 부산물인 PS Ball의 수요처에 공급되는 경로는 대부분 자회사인 판매법인을 통해 판매되고 있습니다. PS Ball이 생산되는 각 지점들과 판매법인의 유통라인을 위주로 고객의수요에 맞게 판매하고 있습니다. (다) 친환경 PSC 침목 친환경 PSC 침목은 당사의 종속회사인 (주)에코큐빅타이에서 직접 생산과 판매가 이루어지고 있으며, 철도침목의 특성상 주 발주처인 한국철도공사, 한국철도시설공단 등 공공기관과 시공사인 건설사를 대상으로 판매가 이루어지고 있습니다. (다) 철도사업 부문 새로운 철도노선이 개발이 되면 차량 유지보수를 위한 검수장비 필수적으로 필요하게 되어, 검수장비 시장이 형성되게 됩니다. 또한 오래된 검수장비의 경우 노후화로 인한 유지보수 문제를 해결하기 위해 장비교체가 필요합니다. 이때 발생하는 입찰에 참여하여 제품을 판매하고 있습니다. 주요 고객으로는 한국철도공사, 서울메트로 등으로 안정적인 매출을 일으키고 있습니다. (3) 판매전략 (가) 환경사업 부문 친환경 슬래그 처리 기술인 SAT를 기반으로 한 SAP를 이용하여