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주식)① 당 회사는 이사회의 결의에 따라 보통주식 또는 다른 종류의 우선주식으로 전환될 수 있는 권리가 부여된 우선주식을 발행할 수 있다.② 회사가 발행할 무의결권 배당우선 전환주식(이하 본 조에서 에전환주식”이라 함)의 발행 한도는 1,000,000,000주로 한다. 다만, 그 발행주식의 수는 다른 의결권 없는 종류주식과 합하여 발행주식 총수의 100분의 25 이내로 한다. ③ 전환주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 3% 이상 10%이내에서 발행 시에 이사회가 정환 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.④ 전환주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능 이익이 있으면 보통주식과 전환주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.⑤ 전환주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우 부족분은 다음 사업연도의 배당 시에 전보하지 아니한다.⑥ 전환주식의 주주는 전환주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시 까지는 의결권이 있다.⑦ 전환주식은 발행일로부터 10년이 경과되면 보통주식으로 전환된다.단 전환으로 인하여발행할 주식의 수는 전환 전의 주식의 수와 동수로 한다 ⑧ 제6항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다. 제 9조의 3 (상환주식)① 당 회사는 이사회의 결의로 우선주식을 회사 또는 주주의 선택에 따라 이익으로 소각하는 것으로 발행할 수 있다. ② 회사가 발행할 무의결권 상환주식의 발행한도는 1,000,000,000주로 한다.③ 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(있는 경우에 한함.)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시에 이사회의 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 우선주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정 사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다. ④ 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 단, 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환되지 못한 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간이 연장될 수 있다. ⑥ 회사가 상환주식을 소각하는 경우에는 상환 주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환 하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분 비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. ⑦ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환 주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이 때 해당 주주는 상환할 뜻 및 상환 대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 상환 청구 당시의 배당가능이익으로 상환대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할하여 상환할 수 있고, 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 그 상환할 주식을 정할 수 있다.⑧ 회사가 상환주식을 상환하고자 할 때에는 상환할 뜻, 상환대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고, 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며, 위 기간이 만료된 때에 상환한다. 제 9조의 4(상환전환우선주식)① 당 회사는 이사회의 결의로 우선주식을 회사의 선택에 따라 이익으로 소각하거나 보통주식 또는 다른 종류의 우선주식으로 전환될 수 있는 권리가 부여된 상환전환우선주식을 발행할 수 있다.② 회사가 발행할 상환전환우선주식의 발행한도는 1,000,000,000주로 한다.③ 상환전환우선주식에 대한 우선 배당기준은 연 배당률 3%부터 10%의 범위 내에서 발행 시에 이사회가 결정한다.④ 상환전환우선주식은 참가적, 누적적 우선주로 상환전환우선주식을 보유하는 동안 최초 발행가
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기준 1%이상에 해당하는 금액을 누적적으로 우선 배당 받게 되고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받는다. 주식배당의 경우 주주의 요청에 따라 본건 상환전환우선주식에 대해서는 상환전환우선주식과 같은 종류의 우선주 또는 상환전환우선주식이 보통주로 전환되었을 경우를 가정하여 산정한 보통주식을 배정한다. ⑤ 상환전환우선주는 신주인수권이 있으며 무상증자의 경우에는 같은 종류의 우선주로, 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식으로 배정받을 권리가 있다.⑥ 회사가 청산될 때 주주는 잔여재산분배에 대하여 인수금액 총액과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주를 보유한 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 갖는다. 보통주식에 대한 잔여재산 분배율이 상환전환우선주에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 상환전환 우선주식은 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다. ⑦ 상환전환우선주식의 전환비율은 상환전환우선주 1주당 보통주 1주로 한다.⑧ 주주가 전환청구를 하기 전에 주주의 1주당 취득가격을 하회하는 발행가격 등으로 유상증자 또는 주식관련사채 등을 발행할 경우에는 전환비율을 다음과 같이 조정한다. 본건 상환전환우선주식 1주당 전환되는 보통주식의 수=주주의 1주당 취득가격/주주의 1주당 취득가격을 하회하는 발행가격 등) 주주의 1주당 취득가격은 (인수금액 총액/상환전환우선주식총수)로 한다.⑨ 회사의 분할 또는 합병 등이 이루어지는 경우에는 그 사유가 발생하기 전에 상환전환우선주식이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 우선주로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우, 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받도록 본건 상환전환우선주식의 전환가격을 조정한다.⑩ 상환전환우선주식의 상환가액은 제9조의3 3항의 상환주식 상환가액의 방식으로 한다.⑪ 당 회사는 본 조의 상환 주식을 제 9조의 2에 의한 전환이 가능한 것으로 발행할 수 있다. 이 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간 상호 우선순위를 정할 수 있다.제 10조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제4조 및 제119조에 따라 주권을 코스닥 시장에상장을 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우. 다만, 협회 등록을 위한 신주 발행 시 우리사주조합 우선 배정분에 대해서는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령] 제176조의9는 적용하지 않는다.4. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 기업구조조정 자금을 유치하기 위해 신주를 발행하는 경우6. 전략적 제휴 등을 포함한 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영 전략상 필요로 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우8. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우9. 회사의 경영에 기여한 공로로 임직원에게 신주를 발행하는 경우10. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우11. 상법 제418조 제2항 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조
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개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우12. 발행주식의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우13. 주주우선공모방식으로 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.제 11조 (일반공모증자등)(삭제)제 12조 (주식매수선택권)① 회사는 주주총회의 특별 결의로 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.② 제1항의 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제29조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다.④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의 8 제2항 제5호의 최대주주 및 그 특수관계인과 같은 항 제6호의 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다.다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통 주식(또는 무의결권 배당 우선 전환주식)을 발행하여 교부하는 방법.2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 무의결권 배당우선 전환주식)의 자기주식을 교부하는 방법3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법⑧ 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다.⑨ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 13조의규정을 준용한다.제 13조 (신주의 배당 기산일)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.제 14조 (이익의 소각)(삭 제)제 15조 (명의개서대리인)① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행 업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의
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사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.③ 제3항의 사무 취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.제 16조 (삭제)제 17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. Ⅵ. 투자위험요소 1. 분할 성사조건과 관련한 위험요소 본 분할의 승인을 위한 주주총회에서 참석주주 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상 수의 승인을 얻지 못할 경우 분할이 무산될 수 있습니다. 분할대상 회사인 주식회사 온코퀘스트파마슈티컬 경영진의 이해관계는 다른 소액주주들의 이해관계와 다를 수 있습니다. 2. 분할 신주의 상장추진 및 상장폐지 가능성 당 분할로 인하여 분할되는 신설회사에 대한 재상장을 계획하고 있지 않아 상장 추진 및 상장페지 가능성은 부존재합니다. 3. 분할이 성사될 경우 관련 증권에 투자함에 있어 고려할 위험 회사명 : 분할회사(분할하는 회사) : 주식회사 온코퀘스트파마슈티컬분할 존속회사 : 주식회사 온코퀘스트파마슈티컬분할 신설 회사 1 : 주식회사 오큐피바이오(가칭)분할 신설 회사 2 : 두올물산홀딩스 주식회사(가칭) 【분할 전 지배구조】 분할전구조.jpg 분할전구조 【분할 후 지배구조】 분할후구조2.jpg 분할후구조2 [분할되는 회사/분할신설회사 2 사업 위험-자동차 사업부문] □ 사업 위험 당사의 자동차 사업의 주요생산품은 아래와 같습니다. 주요생산품.jpg 주요생산품 1. 국내 경기 회복 둔화와 경기 침체로 인한 자동차 내수 감소 위험 분할 회사 및 분할 신설회사가 영위하는 사업부문 중 내외장재 부품 사업은 국내 생산 완성차 업체에 자동차 카페트,휠가드 등의 내외장재를 납품하는 형태의 사업으로 국내 자동차 완성차에 대한 국내 소비자의 소비 수요에 민감하여 국내 경기의 침체로 인한 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 위험이 있습니다. 특히 2020년에 발생한 COVID-19로 인한 경기침체와 자동차 부품 생산의 제약은 완성차 생산실적으로 연결되었고 당사의 실적에도 악영향을 미쳤습니다. 2021년 현재 백신보급율의 상승과 각 산업의 반등으로 전반적인 경기회복이 예상되고 있으나 변이바이러스의 창궐 등으로 COVID-19의 재확산 되거나 바이러스 확산 이후 각국 정부에서 시행한 양적완화로 인해 과도하게 풀린 유동성과 정부 및 민간부채 증가로 경기가 다시 침체될 경우 당사가 영위하는 사업에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 당사의 사업에 영향을 미칠 수 있는 경기침체에 관한 상황을 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 당사가 영위하고 있는 자동차 내외장재 부품산업은 전체 자동차산업의 경기흐름에 연동되어 있으며, 최종 납품처인 완성차 업체의 실적과 이들에 대한 수주물량이 개별 부품업체의 영업변동성에 영향을 미치고 있습니다. 대표적인 내구 소비재인 자동차의 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달하면 대체수요 의존도가 높아져, 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 경향이 나타나게 됩니다. 자동차 수요의 성숙단계에 들어선 국내 내수 역시 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 자동차 부품산업 역시 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다. 및 경제성장률> (단위 : 십억원, 전년동기비%) 구분 국내총생산
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(명목GDP) 경제성장률 (실질GDP성장률) 자료 : 한국은행 [국민소득] 최근의 국내의 GDP성장률의 경우 2019년도는 전년 동기대비 2%의 성장률을 기록하였으나, 2020년도 2/4분기부터는 전년 동기대비 (-) 성장률을 기록하는 등 경기 침체 현상이 지속되고 있습니다. 아울러 국내자동차 사업의 경우 꾸준한 내수를 유지하고 있으나 생산량 성장률및 내수 성장률은 둔화되고 있는 상태입니다. 동향> 구분 2015년도 2016년도 2017년도 2018년도 2019년도 생산(천대) 내수(천대) 생산량성장율(%) 내수성장율(%) 자료 : 자동차산업협회「자동차통계월보」 2020년 상반기 중 발생한 COVID-19(신종 코로나 바이러스)의 전 지구적 확산으로 인해 국가 간 이동이 제한되고 산업이 셧다운 되는 등으로 인하여, 전세계는 글로벌 금융위기 이후 최악의 경기 침체와 마이너스 성장에 직면하였습니다. COVID-19 팬데믹 이후 국내 자동차 및 자동차 부품 공장의 경우, COVID-19의 확산 방지를 위하여 정기적인 방역조치 시행과 확진자가 발생할 경우에 대비한 자체적인 일시 가동 중단 등 내부 대응 지침을 마련하여 그에 따라 운영되고 있습니다. 현재 완성차 및 부품업체 대부분 정상적인 공장 가동을 하고 있지만, 추가 확진자 발생에 따른 가동 중단의 가능성은 항시 존재합니다. 글로벌 자동차 시장 뿐만 아니라 국내 자동차 시장의 상황도 COVID-19 팬데믹 초기에는 공급 차질이 주요 이슈였으나, 사태가 장기화되면서 향후 수요 감소에 따른 자동차 시장 전반의 침체 가능성이 있을 수 있습니다. 2. 매출의 편중성 및 영업환경 변화에 따른 위험 분할 회사 및 분할 신설회사가 영위하는 사업부문 중 자동차 내외장재 부품 사업은 주요 매출처가 국내 완성차 업체인 현대자동차 및 기아자동차로 편중되어 있어 완성차 업체의 우월한 교섭력과 수요자 중심의 산업이며, 수요자의 경영 전략 및 경영실적으로부터 영향을 받을 수 있으며 수요자의 요구에 의한 제품 및 기술의 배타적 공급에 대한 자체 성장 가능성이 매우 낮으며 주요매출처와의 계약 관계의 지속이 어려울 경우 사업 자체의 존립에 부정적인 영향을 미칠 위험이 있습니다. 1) 당사의 매출 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 구체적용도 매출액 제29기1분기 제28기 제27기 자동차 내외장재 제품 자동차 차체와 결합되는 카페트,트렁크 트림,휠가드,언더커버 상품 기타 기타 상품 전자부품 (두올테크놀로지) 합 계 2) 판매경로 매출유형 품목 판매경로 제품 내수/수출 현대/기아자동차 직접납품, 현대/기아자동차를 통한 LOCAL 수출 등 상품 내수/수출 현대/기아자동차 직접납품, 현대/기아자동차를 통한 LOCAL 수출 등 3) 판매전략 (1) 자동차 시장 NEEDS 변화에 따른 전략 당사는 서열주문 생산방식으로 현대, 기아자동차에 납품하고 있는 1차 납품업체로서 완성차 시장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 현재와 미래의 자동차 내장부품산업의 주요 흐름은 자동차 내·외부의 소음을 줄이고 차량내부의 미려함과 안락함을 추구하는 동시에 친환경적인 부품을 요구하고 있습니다. 이에 당사는 지속적인 연구개발등으로 흡차음 성능향상, 친환경 소재 등의 개발에 전력을 다하고 있습니다. 이미 2005년 6월부터 흡차음 성능향상과 RECYCLE이 가능한 친환경 소재(TPO)를 개발하여, 현대자동차 그랜져와 제네시스(고급승용차)에 적용 납품 중입니다. (2) 현대, 기아자동차의 생산라인 투입 신속대응 완성차 업체의 자동차 조립,생산 시 재기될 수 있는 개선 지적사항 및 생산변경에 신속하게 대응하기 위해 현대, 기아자동차 생산라인에 서열 전담 직원과 상주원을 파견하고 있습니다. (3) 해외 완성차 업체와의 공동개발 진행으로 사업구조 다각화를 추진 당사는 일본 닛산자동차와 한국 르노삼성자동차 개발예정 모델인 SUV차종 내장 CARPET를 공동개발을 진행하는 등 해외 완성차업체와의 다각적인 협력관계 구축을 통해 사업구조 다각화을 위해 노력하고 있고 현재 한국르노삼성자동차 SUV 모델에 차량용 카페트를 납품하고 있습니다.
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(4) 경영상의 주요계약 등 계약명 계약체결일 계약상대방 내용 자동차 부품공급거래 기본계약서 현대자동차 자동차 부품 공급 기본계약으로 계약만료 3개월전까지 쌍방 계약변경계약해지 의사표시가 없는 한 동일한 조건으로 1년간 자동 연장됨 당사의 경우 2015.07.06.부터 자동차 부품 공급거래에 대한 기본 계약을 체결하고 있으나 상호간 계약 해지 의사 표시가 없는 한 동일한 조건으로 1년간 자동 연장되나 대내외적인 환경, 회사의 신인도 및 완성차 업체의 기술 전략 , 디자인 전략 및 납품 기한을 준수하는 생산 능력 등의 차질이 있을 경우 완성차 업체의 정책 상 타업체로의 변경이 가능합니다. 이는 당사의 주요 거래처가 국내 완성차 업체 2곳이며 기타 완성차 업체의 수가 적어 당사의 기술력 및 생산력을 타 업체로의 이전이 불가능한 상황입니다 이에 따라 완성차 업체의 정책 및 기술력에 다른 높은 기술수준의 요구가 이어질 경우 당사의 자동차 부품 공급 계약은 연장이 불투명할 수 있습니다. 3. 자동차 산업의 기술 변화에 따른 위험 분할 회사 및 분할 신설회사의 자회사가 영위하는 사업부문 중 자동차 내외장재 부품 사업은 내연기관 자동차 사업 하에서의 사업입니다. 현재 완성차 업체에서 미래의 전기차 / 자율 주행차로의 변화를 선언하였으나 그 전환은 아직 시작단계이고 현재 내연기관차와 전기차의 내장 카페트는 동일한 소재의 제품을 사용하고 있어 당장 전기차 생산비중의 증가가 사업위험이 되지는 않습니다.하지만 완성차 업체의 agenda변화에 따라 자동차 내외장재 부품 사업은 새로운 소재의 개발, 다양한 구성의 요구에 따라 현재보다 더 높은 기술력과 신규소재 적용을 요구 받을 수 있습니다. 이에 따라 분할회사는 장기적으로 연구개발비의 증가 및 생산 설비의 변동에 따른 투자비 증가로 인하여 수익성이 악화될 가능성이 매우 클 수 있습니다. 이점 투자자께서는 유의하여 주시기 바랍니다. 자동차산업은 차종의 제품주기 6~8년으로 타 산업대비 길고 경제성만큼 중시되는 안정성, 신뢰성 등으로 인해 높은 진입장벽, 적정 수익성 확보를 위해 필수적인 대량생산체제, 완성차부터 소재까지 긴 밸류체인 등의 특성으로 인해 변화가 점진적으로 이루어져 왔습니다. 하지만 전장화를 통해 이루어지던 편의성이 자율주행으로 발전하고, 각국 정부의 환경규제에 대응해왔던 클린 디젤은 폭스바겐의 디젤 스캔들 이후 하이브리드, 전기차 등 친환경차에 대한 관심으로 빠르게 전이되어 100% 전기차로의 전환이 급격하게 이뤄지고 있습니다. 특히 각국 정부는 보조금 지급 및 세금감면 등을 통하여 전기차 시장의 확대를 유도하고, 전기차를 미래 성장동력분야로 인식하여 전략적 지원을 강화하고 있습니다. 이에 따라 기존 완성차 제조업체들은 전기자동차 완성업체로의 전환을 집중하고 있고 자동차 내외장재의 소재 및 형태 또한 전기차와 자율주행 자동차에 맞는 변화가 있을 것입니다. ** 전기차 시장 예상 현황(국내) 7.jpg ** 전기차 시장 예상 현황(글로벌) 8.jpg 최근 글로벌 자동차 시장은 2%대 저성장 추세 지속 중이며 이는 신흥국 경제 침체, 중국성장 둔화, 선진국 수요정체 등에 기인하고 있습니다. 한국 자동차 생산량은 2000년 이후 전세계 5위에서 7위로 하락하였습니다. 반면, 친환경차의 수요가 확대되며 전기동력차 시장이 급격이 확대되고 있음 배터리 전기차 시장은 연평균 40% 이상 성장 전망되며 국내시장 기준 2025년 14,4%, 2030년은 최대 21%로 예상됩니다. 이런 흐름으로 국내 완성차 업체는 최근 전기자동차 전용 PLATFORM을 준비하여 공격적인 신차 출시계획을 발표하고 있습니다. (1) 배터리 전기차 동향 및 전망 국내 전기차 시장은 ‘18년 누적 5.7만대 규모이며 ‘22년까지 43만대 보급 을 추진하고 있습니다. 전기차 보조금 정책은 산업 경쟁력 확보보다는 보급 확대에 초점을 두고 있으며, 인센티브를 축소 하고, 규제를 통한 보급을 추진 ( 2020년 무공해차 판매 의무제)하고있습니다 해외 주요국은 자국 산업 및 환경 여건을 고려한 전기차 보급 정책
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추진이며, 일본, 독일등 자동차 생산국은 인센티브를 통한 전기차 보급을 추진 중입니다. 전기차동향.jpg 전기차동향 (2) 시사점 국제 환경 규제 강화 및 연비 규제 강화 추세와 에너지 자원의 가격 상승으로 연비향상 뿐만 아니라 환경규제에 따른 경쟁력 향상을 위한 새로운 기술개발이 절실히 요구되고 있습니다. 자동차 경량화 기술은 국제 환경규제 및 연비규제 대응의 가장 현실적 대안이며 향후 지속적으로 증가 할 것으로 예측됩니다. 자동차 경량화는 우수한 물성을 가지는 경량 신소재의 개발과 기존 재료의 기계적 성질을 향상시키는 두가지 방향으로 진행되고 있으며, 미래형 자동차의 키워드는 환경친화적 자동차,지능형자동차(자율주행자동차)입니다. 자동차에 사용되고 있는 섬유는 다양한 기능을 가진 소재들의 개발 및 섬유 산업의 타 산업으로의 적용 확대를 위한 노력으로 인해 고기능성 섬유의 개발이 활발히 진행되고 있어 경쟁사 대비 원가경쟁력 확보를 위한 다양한 신소재 개발제안 활동 본격화로 원가절감 및 신뢰성 확보와 PET직조 및 직물시트 등을 활용한 자율주행차 전용 원단을 개발하여 고급화 및 경쟁차별화 실현이 과제입니다. (3) 추진전략 미래 모빌리티 패러다임 변화를 고려한 카페트 개념을 적용한 신기술 개발 추진 중입니다. 사무용/가정용 바닥재를 응용한 원목 느낌의 플로어 매트 (청소용이, 오염최소화), BCF소재 카페트 고급화 (다양한 직조방식과 패턴다양화로 고급화), 경량화 및 성능 개선 (충격, 차음 향상)을 위한 신소재 적용을 통한 제품 개발 중입니다. 당사는 우수한 개발 인재를 보유하고 있고 신속한 고객 대응력을 보유하고 있으나 원천 소재기술 미확보 및 신기술, 신소재 개발 경험이 미흡하여 연구인력 확보 및 설비 투자 등을 통한 약점 보완을 추진 중이나 자동차 산업이 신기술 도입에 따라 변화에 가는 과정에서 당사의 제품개발이 미흡하거나 기존 주력제품의 수요가 감소할 수 있습니다. 4. 부품 업체간 경쟁 심화에 따른 위험 국내 완성차 업체는 현대자동차, 기아자동차, 한국지엠, 르노삼성자동차, 쌍용자동차 등이나 최근 현대,기아자동차를 제외한 완성차 업체의 판매부진과 법정관리로 1,2위 업체로의 시장편중이 심화되고 있는 상황입니다. 이 아래서 경영상황이 악화된 완성차업체의 부품 공급 업체는 건실한 1,2위 완성차 업체의 공급을 추진하고 있고 이는 기존 공급업체와의 경쟁 심화를 야기할 가능성이 있습니다. 기존 공급사에 추가로 공급사가 증가할 경우 신규 공급사의 공격적인 저가 수주 전략 시도와 기존 공급사와의 경쟁 심화 시 매출 실적 및 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 당사가 속한 자동차 부품 산업은 대규모 생산설비가 필요한 장치산업의 특징을 가지며, 시장 진입에 대규모 자본이 소요되는 대표적인 자본집약형 산업입니다. 이로 인해 시장 진입을 위해서는 제품양산을 위한 생산라인 구축 등 대규모 자본투자가 선행되어야 하며, 완성차 업체와의 거래관계가 중요해 신규업체의 진입장벽이 상대적으로 높은 편입니다. 자동차 부품 산업은 인가에 따른 정부의 규제가 존재하지는 않으나, 대규모 투자를 통한 양산체제 구축 및 완성차 업체로부터의 인증 등이 진입장벽으로 작용하여 신규업체의 시장 진입이 용이하지 않은 상황입니다. 당사가 공급하는 주요 제품인 자동차 카페트는 동종업계 내 높은 경쟁력을 보유하고 있으며, 현대,기아차의 공급,품질 기준을 상당히 충족하고 있습니다. 자동차 부품 산업은 완성차 업체와 긴밀한 협력 관계를 통해 장기간의 유대 관계를 맺는 산업입니다. 완성차의 상품 기획, 디자인, 설계 단계 등을 공동으로 진행하고 양산 이후 안정적 공급 체계를 유지해야 하므로, 자동차 부품 산업은 완성차 업체의 요구조건을 충족시키기 위한 기술력, 품질 관리 능력 등이 중요합니다. 당사가 납품하는 자동차 부품의 현대,기아차 신규차종 입찰 참여시에는 품질/기술/납입 평가, 디자인, 대응능력, 입찰 가격 등이 종합적으로 반영되어 수주가 이루어집니다. 이에 따라 상기 업체 외에 후발업체가 신규로 진입하여 당사의 판매 및 수익성에 미치는 영향은
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제한적일 것으로 판단됩니다. 하지만 최근 현대,기아차를 제외한 완성차 업체의 국내 판매,경영실적 악화로 많은 부품 공급사 또한 어려움을 접하고 있고 이를 타개하기 위해 새로운 판로를 개척하고 있습니다. 타 완성차 부품 업체 중 다수가 당사의 주요 납품 완성차 업체인 현대,기아차의 부품 공급사 등록을 추진하고 있습니다. 자동차 부품 산업의 경우 제품의 개발,공급,생산을 위한 투자가 대규모로 선행되어야 하는 만큼 새롭게 사업을 진행하고자 하는 신생업체의 경우 시장 진입 장벽은 매우 높은 반면 기존 완성차 업체의 부품 공급사가 다른 완성차 업체로의 시장진입을 위한 장벽은 높지 않은 편입니다. 따라서 현재 당사가 납품 중이 완성차 업체가 다른 완성차 업체의 부품공급사를 선정하여 공급사를 추가할 시 경쟁 심화에 따른 판매단가 하락이 불가피하여 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 5. 납품단가 인하 압력 위험 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적인 영향을 받는 자동차 부품 업체는 완성차 업체에 대한 높은 의존도를 갖고 있고 완성차 업체들은 자동차 부품 업체들과 비교하여 우월한 교섭력을 가지고 있습니다. 완성차 업체의 원가절감 요구는 최근 세계 자동차 시장 성장의 둔화와 더불어 단순한 납품단가 인하뿐만 아니라 설계 및 사양 변경을 포괄하는 형태로 진행되고 있어 납품가격 인하 등의 압박으로 수익성이 저하될 위험이 상존하고 있습니다. 따라서 당사와 같은 자동차 부품 업체들의 수익성과 성장성에 완성차 업체의 원가절감 프로그램에 대한 적응력이 상당한 영향을 줄 것으로 예상하며, 당사가 원가절감프로그램에 적응하지 못하거나 생산공정의 개선 및 효율성 제고를 통한 가격경쟁력 확보에 실패할 경우 당사의 실적에 부정적인 영향을 줄 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 자동차부품은 단순 플라스틱 사출물, 철제 주조물부터 고도의 기술력을 필요로 하는 전장부품 등 그 구성이 매우 다양하며, 필요 기술수준 및 자본수준의 편차가 높은 수준입니다. 대체로 플라스틱이나 고무 등의 단순 사출품은 필요 기술수준 및 자본수준이 낮아 진입장벽 또한 낮은 반면, ECU 핵심 전장품 등은 기술력과 자본소요가 모두 높아 진입장벽 또한 높은 것이 특징입니다. 특히, 규모가 작고 기술력이 취약한 부품사일수록 단일 완성차업체 전속 납품의 성향을 보이고 있으며, 이처럼 특정 완성차 메이커에 종속된 전속적인 납품거래 구조는 구조적으로 전방교섭력을 취약하게 하는 주 요인으로 작용하고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 자동차 내외장재 부품은 단순 사출물이나 주조물 보다는 높은 기능상의 요구사항과 이에 따른 소재 개발 등으로 독자적인 기술 확보가 가능하나 모든 사업을 자동차 완성업체에 의지하여 진행하여야 하는 구조적 한계로 완성차 업체 대비 낮은 교섭력을 가질 수 밖에 없습니다. 이러한 낮은 교섭력으로 인하여 대부분 부품사는 상시화된 단가압력을 받고 있습니다. 그러나 이러한 단순한 단가인하는 원천적으로 자동차 부품 회사의 낮은 수익성의 한계 요인을 가지고 있으며, 이를 극복하기 위해 최근 완성차 업계는 설계단계에서부터 부품사를 참여시켜 원가절감을 시도하고 있습니다. 따라서 부품기업 입장에서는 기존의 단가인하 부담을 흡수하여 수익성을 확보할 수 있는 원가경쟁력 및 규모의 경제를 확보할 수 있는 투자능력뿐 아니라 향후 개발단계 참여를 통하여 원가절감에 기여할 수 있는 기술개발 능력이 동시에 요구되고 있습니다. 한편, 글로벌 자동차 시장 내에서 완성차 업체 간의 경쟁은 더욱 심해지고 있으며, 이러한 가운데 완성차 업체들은 제품 경쟁력과는 별도로 가격 경쟁력 확보를 위해 지속적인 노력을 하고 있습니다. 완성차 업체들은 가격 경쟁력을 확보하기 위하여 납품업체를 상대로 주기적으로 납품되는 제품에 대한 가격 적정성을 평가하고 납품가격 합리화를 추진하는 경향이 있습니다. 완성차 업체들은 매출 규모가 크고 부품 구매력이 매우 큰데 반해, 자동차 부품업체들은 제품 별로 매우 세분화되어 한정된 수의 완성차 업체들과 거래를 하기 때문에 구조적으로 완성차 업체 대비 가격
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협상력이나 교섭력이 낮은 편입니다. 당사는 제품 단가 인하에 대비하여 공정 개선이나 원가절감 노력 등을 통하여 수익률 감소를 상쇄시키고자 노력하고 있으며, 상대적으로 마진이 높은 신차의 부품 납품을 통해 수익성을 개선하고 있습니다. 다만, 당사의 이러한 노력에도 불구하고 향후 글로벌 경기 하락으로 인해 완성차 업체들이 추가적으로 가격을 낮추거나 구조조정을 모색하는 가운데 이러한 납품가격 인하 압력은 지속될 것으로 예상됩니다. 특히, 완성차 수요 감소 또는 완성차 업체 간의 가격 경쟁력 확보 노력 심화로 인해 자동차 부품업체 에 대한 납품단가 인하 압력이 증가하고 당사가 이러한 단가인하 압력에 효과적으로 대응하지 못할 경우, 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 6. 수직계열화 공급망 (Supply Chain) 구조의 변화 기존의 자동차 부품 공급은 수직계열화 (고객사 a 1차사 a 2차사 a 3차사) 되어 완성차 업체로의 부품 공급이 이루어 지고 있으나, 전기차/자율주행차등의 새로운 변화과정에서 수평적 분업생산 방식으로 변화될 것으로 예상됩니다. 이는 내연기관차량에서 전기차로 전환에 따른 부품수 감소에 따라 구매Pool의 경계가 무너지면서 엔진 또는 샤시업체들이 사업영역을 다변화하려는 시도로 경쟁이 심화되는 것을 의미하며, 내연기관에 의존하던 1~2차 Supplier chain의 수익성악화에 따른 협력사 부도등 리스크를 줄이기 위해 완성차업체 에서는 일정규모 이상의 중견기업 위주로 공급망을 대형화 하려는 추세가 나타나고 있습니다. 이로 인해 기술력과 자본력을 가지지 못한 중소 협력사 들은 2차사로 전락하거나 생존을 위한 과도한 출혈경쟁으로 수익성악화가 예상되며 영세한 규모의 2,3차 협력사들은 사업을 포기하는 경향이 가속화 될 것으로 예상됩니다. 또한 실내공간의 활용도가 확대되어 전장부품 위주의 디자인이 강화되어 Carpet 내장재의 Layout이 단순화 분할 축소화되면서 매출감소가 일어날 수 있습니다. 한국을 포함한 각국 정부는 친환경 정책 추진의 일환으로 기존 내연기관차 위주의 자동차 산업을 친환경자동차로 전환하는 것을 적극적으로 추진하고 있습니다. 이에 맞춰 기존 상위 글로벌 완성차업체 또한 빠른 시일 내에 전기자동차 완성업체로의 전환을 선언하고 이를 위한 전환 작업을 진행 중입니다. 전기자동차는 내연기관 자동차 대비 약40% 정도 부품이 감소하고 이는 곧 수많은 부품 공급사로 이루어진 공급망 관리(Supply Chain Management)의 변화를 갖고 올 것입니다. 전기자동차 전환에 따라 내연기관과 관련된 부품을 공급하고 있는 공급사의 경우타 부품 공급으로의 전환을 추진 할 수 있고 완성차 업체의 경우 회사 규모, 재무건전성 등을 평가하여 기존 공급망을 재편하려는 시도 등으로 내연기관차 위주의 생산 방식 하에서의 공급사 수를 대폭 축소하는 방식의 변화가 있을 수 있습니다. 이러한 완성차 업체의 공급망 관리 체계 변화에서 현재의 1차 공급사 위치를 유지하지 못할 경우 매출 감소 등의 위험이 발생 할 수 있습니다. □ 분할되는 회사의 회사 위험-자동차 사업부문 1. 자회사 실적 변동에 따른 수익성 변동 위험 분할신설회사2의 경우 연결대상 종속기업이 존재하여 연결재무제표를 주 재무제표로 연결 및 별도 재무제표를 작성하지만, 분할존속회사의 경우 분할 이후 연결대상 종속기업이 없기 때문에 개별재무제표를 주 재무제표로 작성하며 분할신설회사 대비 작은 규모로 인하여 수익성과 관련한 변동성이 클 수 있습니다. 분할신설회사2의 연결재무제표 상 매출은 종속회사의 제품/상품 매출 등으로 구성되며, 분할존속회사의 개별재무제표 상 매출은 제품/상품 매출로 구성됩니다. 따라서, 분할당사회사의 영업실적과 재무현황은 자회사의 경영실적에 밀접하게 연동되어 있으므로 자회사의 사업위험과 회사위험에 관한 투자위험요소를 사전에 충분히 숙지하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 분할당사회사는 피투자자에 대해 재무정책 및 영업정책을 결정할 수 있는 실질지배력을 가지는 대상 자회사를 회계 상
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종속회사로 하여 연결하고 있으며, 1) 피투자자에 대한 힘, 2) 피투자자에 대한 관여로 인한 변동이익에 대한 노출 또는 권리, 3) 투자자의 이익금액에 영향을 미치기 위하여 피투자자에 대하여 자신의 힘을 사용하는 능력의 3가지 요소를 모두 충족할 때 지배력이 존재한다고 판단하고 있습니다. 분할당사회사를 포함한 연결실체는 피투자자 의결권의 과반수 미만을 보유하더라도, 피투자자의 관련 활동을 일방적으로 지시할 수 있는 실질적인 능력을 가지기에 충분한 의결권을 보유하고 있다면 피투자자에 대한 힘을 보유하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 연결실체가 보유하고 있는 의결권이 피투자자에 대한 힘을 부여하기에 충분한지 여부를 평가할 때 1) 보유 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권 보유자의 주식 분산 정도, 2) 연결실체, 다른 의결권 보유자 또는 다른 당사자가 보유한 잠재적 의결권, 3) 계약상 약정에서 발생하는 권리, 4) 과거 주총에서의 의결양상을 포함, 결정이 이루어져야 하는 시점에 연결실체가 관련활동을 지시하는 현재의 능력을 가지고 있는지를 나타내는 다른 추가적인 사실과 상황 등의 사항을 포함하여 모든 관련 사실과 상황을 고려하고 있습니다. 상기와 같이 분할당사회사의 영업실적과 재무현황은 자회사의 경영실적에 밀접하게 연동되어 있습니다. 이에 따라 자회사의 사업위험과 회사위험에 관한 투자위험요소를 사전에 충분히 숙지하시어 투자에 임하시기 바랍니다. [별도 기준] (단위:백만원) 구분 전체 분할 존속회사 분할신설회사 2 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 2018년 2019년 2020년 [연결 기준] (단위:백만원) 구분 전체 분할 존속회사 분할신설회사 2 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 2018년 2019년 2020년 - 연결 기준 분할 존속회사의 매출액이 분할로 인해 약 38.98%(2020년말 기준) 감소하는 위험이 존재합니다. 2. 우발채무 및 제재 관련 위험 분할당사회사에 관련된 우발채무 등이 현실화 될 경우 분할당사회사의 실적 및 재무구조에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 제재현황들로 인한 직접적인 현금의 유출은 크지 않으나 각 분할당사회사의 평판 및 재무 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 3. 수익성 및 재무 안정성 관련 위험 분할 존속회사의 2020년 별도 기준 매출액은 375억원, 영업이익은 10억원을 기록하였으며, 2021년 1분기 별도 기준 매출액은 103억원, 영업이익은 1.7억원을 기록하였습니다. 향후 코로나19 등으로 글로벌 경기 회복이 둔화될 경우, 중국 주요 업체 및 유럽 프리미엄 브랜드와의 경쟁심화가 가속화 될 경우, 분할 존속회사가 영위중인 산업 및 전방산업의 업황에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 동 사업부문의 수익성 및 성장성이 저하 될 수 있는 점 투자자께서는 유의하여 주시기 바랍니다. 분할 존속회사의 재무안정성 관련하여 2020년 별도기준 총차입금은 131억원, 2021년 1분기 별도 기준 총차입금은 123억원입니다. 해당 차입금은 분할 존속회사가 보유한 현금 및 현금성자산 (2020년 별도 기준 260억원, 20201년 1분기 95억원)의 존재로 인해 재무안정성은 어느 정도 확보 되어 있는 것으로 분석됩니다. 향후 분할 존속회사는 자동차 산업 구조의 급격한 변화에 대응하여 생산능력향상과 연구개발 등을 위한 설비 투자가 지속적으로 필요할 것으로 예상되며 이는 분할 존속회사의 재무안정성에 부담이 될 수 있습니다. 따라서 영업환경의 변화, 금융시장의 불안정 등의 외부적 요인에 의해 분할 존속회사의 재무 안정성 및 차입금 상환능력이 악화될 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 분할 후 존속법인의 전년말 및 당년도 1분기 기준 별도손익계산서는 아래와 같습니다. [별도 기준] (단위:백만원) 구분 2021년 03월 31일 2020년 12월 31일
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IV. 이익잉여금 이익준비금 기업합리화적립금 임의적립금 재측정요소 미처분이익잉여금 자본총계 부채 및 자본 총계 주1) 상기 금액은 2021년 03월 31일의 재무상태표를 기준으로 한 금액으로 분할기일에 변동될 수 있습니다. 8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 상법 제530조의7 제1항에 따라 주주총회 회일의 2주전부터 분할의 등기를 한 날 이 후 6월간 다음 각호의 서류를 본점에 비치합니다. - 분할계획서- 분할되는 회사의 주주에게 발행하는 주식의 배정에 관하여 그 이유를 기재한 서면- 분할되는 부분의 대차대조표 주주 및 회사의 채권자는 영업시간 내에는 언제든지 제1항 각 호의 서류의 열람을 청구하거나, 회사가 정한 비용을 지급하고 그 등본 또는 초본의 교부를 청구할 수 있습니다. 9. 투자설명서의 공시 및 교부 1) 투자설명서의 공시당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제123조에 의거 본 증권신고서가 금융위원회에 의해 그 효력이 발생한 이후에는 투자설명서를 작성하여 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한 투자설명서를 당사의 본점, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하여 당사의 주주가 열람할 수 있도록 할 것입니다. 2) 투자설명서의 교부 본 분할로 인하여 각 분할신설회사의 기명식 보통주식을 교부받는 분할되는 회사의 주주(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자 제외)는 분할 승인 주주총회 전에 투자설명서를 교부받아야 합니다.(1) 투자설명서 교부 대상 및 방법- 교부 대상 : 분할주주총회를 위한 주주확정일(2021년 06월 02일) 현재 주주명부상 에 등재된 주식회사 분할존속회사의 주주- 2021년 06월 25일에 개최 예정인 당사 주주총회 장소와 당사의 본점에도 투자설명서를 비치할 예정이오니 투자설명서를 수령하지 못한 투자자께서는 참고하시기 바랍니다.- 투자설명서의 수령에 관한 세부사항은 당사에 문의하여 주시기 바랍니다. 10. 제출의무 및 투자설명서 교부 의무자에 관한 사항 본 증권신고서 및 투자설명서의 제출의무자는 분할신설회사이나 제출일 현재 분할절차가 완료되지 아니하여 분할되는회사인 주식회사 온코퀘스트파마슈티컬이 분할신설회사를 대신하여 본 증권신고서 및 투자설명서를 제출합니다.또한, 상기 9. 투자설명서 교부 대상자인 2021년 06월 02일 현재 주주명부상에 등재된 주식회사 온코퀘스트파마슈티컬의 주주는 투자설명서의 교부대상자를 의미하며, 실제 분할신설회사들의 신주를 교부받을 권리자는 배정기준일인 2021년 07월 27일이후 확정될 예정입니다. ※ 관련법규 관한 법률>제9조 (그 밖의 용어의 정의)이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. 2009.2.3>1. 국가2. 한국은행3. 대통령령으로 정하는 금융기관4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다.5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자제124조 (정당한 투자설명서의 사용) ① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1.
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전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것 관한 법률 시행령> 관한 법률 시행령>제11조 (증권의 모집·매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제외한다.1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가가. 제10조제1항제1호부터 제4호까지의 자나. 제10조제3항제12호ㆍ제13호에 해당하는 자 중 금융위원회가 정하여 고시하는 자다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인라. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 신용평가회사(이하 "신용평가회사"라 한다)마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사ㆍ감정인ㆍ변호사ㆍ변리사ㆍ세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자가. 발행인의 최대주주(법 제9조제1항제1호에 따른 최대주주를 말한다. 이하 같다)와 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로자복지기본법」에 따른 우리사주조합원다. 발행인의 계열회사와 그 임원라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다. [분할신설회사 1에 분할 되는 자산 부채] 구분 거래상대방 금액 (원) 미수금 온OO 합 계 선급금 특허법인 OO OO 특허법인 특허법인 OO OO법률사무소 합 계 선급비용 (주)더OO 서울OO MOO JOO JOO OO 법률사무소 합 계 IPR 현OO 온OO GOO SOO IOO LOO AOO AOO WOO QOO FOO COO IOO BOO NOO 합 계 이연법인세자산 이연법인세 합 계 미지급금 아OO 서울OO OO 법률사무소 OO회계법인 OO회계법인 4대보험등 합 계 단기차입금 온OO 합 계 미지급비용 NOO 기타 온OO BOO IOO VOO LOO NOO NOO 미지급OO 미지급OO 미지급OO 합 계 유동성전환사채 OO (9회) OO (8회) 합 계 유동성사채상환할증금 OO (9회) OO (8회) 합 계 확정급여채무 정OO외 합 계 사외적립자산 정OO외 합 계 장기종업원급여채무 정OO 외 합 계 전환사채 OO (10회) OO (12회) OO (13회) 합 계 보통주자본금 보통주자본금 합 계 자본잉여금 주식발행초과금 합 계 주식매수선택권 바이오 임직원분 합 계 - 미전환
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사채 원금의 경우, 제6회, 8회, 9회, 10회, 12회, 13회차가 전체 기 발행 사채이며, 이중 8회, 9회, 10회, 12회, 13회차 미전환 사채 전체 금액에 대해 모두 분할 신설회사 1로 이전함. - 만기 전 사채취득으로 보유하는 자기사채는 모두 분할존속회사에 잔존함. - 유상증자 납입과 관련한 권리 및 의무의 승계 최초 이사회일자 구분 분할 사유 금액 및 주식수 청약자 납입일 유상증자 유상증자 납입의 기초(상계)가 되는 회사채 지급 채무가 신설회사1로 이전됨에 따라 발행과 관련한 권리 및 의무도 이전 유상증자 유상증자 납입의 기초(상계)가 되는 회사채 지급 채무가 신설회사1로 이전됨에 따라 발행과 관련한 권리 및 의무도 이전 (*) 상기 유상증자 및 전환사채의 발행 조건 및 기타 사항은 신설회사로 이전되는 상황을 고려하여 신설회사 및 청약자와 협의하여 조정할 수 있음. [분할신설회사 2에 분할 되는 자산 부채] - 미전환 사채 원금의 경우, 제6회, 8회, 9회, 10회, 12회, 13회차가 전체 기 발행 사채이며, 6회차 미전환 사채 전체 금액에 대해 모두 분할 신설회사2로 이전함. - 만기 전 사채취득으로 보유하는 자기사채는 모두 분할 회사에 잔존함. - 전환사채 발행과 관련한 권리 및 의무의 승계 최초 이사회일자 구분 분할 사유 금액 및 주식수 청약자 납입일 11회차 전환사채 당사의 바이오 사업이 신설회사1로 분할됨에 따라 바이오 관련 자금인 본 사채의 발행과 관련한 권리 및 의무도 이전 햄프턴 투자조합 (*) 상기 유상증자 및 전환사채의 발행 조건 및 기타사항은 신설회사로 이전되는 상황을 고려하여 신설회사 및 청약자와 협의하여 조정할 수 있음. 구 분 거래상대방 금액 (원) 단기대여금 OO 합 계 미수수익 OO 합 계 선납법인세 OO 합 계 유동성 전환사채 OO(6회차) 합 계 종속기업투자주식 OO (주) 합 계 미지급금 OO 합 계 주식발행초과금 무상증자분 합 계 미처분이익잉여금 미처분이익잉여금 합 계 제2부 당사회사에 관한 사항 ◆click◆『당사회사에 관한 사항』 삽입 10085#*당사회사에관한사항*.dsl 1_당사회사에관한사항 Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 두올물산㈜ 충청남도 아산시 영인면 윤보선로 230 자동차 카페트제조 지분의 100% 보유 주요종속회사 바이오 신약사업 지분의 100% 보유 1-1. 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규연결 연결제외 1. 지배회사의 개요 1) 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 온코퀘스트파마슈티컬 이라고 표기합니다.또한 영문으로는 OncoQuest Pharmaceuticals Inc. 라고 표기합니다. 2) 설립일자 및 존속기간 당사는 1993년 8월에 설립되었으며, 2005년 10월에 코스닥증권시장에 주권이 상장되어 주권이 한국증권거래소에서 거래되고 있습니다. 3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21전화번호 홈페이지 : http://www. oqp .co.kr 4) 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 주요사업의 내용 당사는 자동차용 내장 카페트 사업 을 주사업으로 영위하고 있으며, 2020년 04월 20일 캐나다 소재의 OncoQuest Inc.가 보유한 난소암, 췌장암, 전이성 유방암 관련 면역항암치료제 관련 연구자산, 지적재산권, FDA 임상 Sponsorship 자격, 특허권 등의 무형자산 일체를 양수하는 계약을 체결하여 향후 사업영역(바이오 · 신약사업)을 확대할 계획 입니다. 6) 계열회사에 관한 사항 - 계열회사의 총수 : 개 - 주요 계열회사의 명칭 : 두올물산㈜, - 상장 여부 : 비상장 7) 신용평가에 관한 사항 평가일 평가대상유가증권
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등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 2019년 경영실적 BB0 NICE평가정보(AAA ～ D ) 경영진단 2018년 경영실적 BB+ NICE평가정보(AAA ～ D ) 2017년 경영실적 BB+ NICE평가정보(AAA ～ D ) 2016년 경영실적 BB+ NICE평가정보(AAA ～ D ) 2015년 경영실적 BB+ NICE평가정보(AAA ～ D ) 2014년 경영실적 BB0 NICE평가정보(AAA ～ D ) 2013년 경영실적 BB- 이크레더블(AAA ～ D ) 주) 당사는 현대자동차 1차 협력업체로서 매년 기업진단평가를 받고 있습니다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 코스닥 상장 2. 피지배회사의 개요 두올물산 주식회사 (1) 회사의 법적, 상업적 명칭 이 회사는 “두올물산 주식회사”라 한다. (2) 설립일자 및 존속기간 당사는 1995년 2월에 설립되었습니다. (3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 서울시 강남구 테헤란로 445, 4층 (삼성동 본솔빌딩) (4) 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. (5) 주요사업의 내용 당사는 자동차용 카페트 사업을 주사업으로 영위하고 있습니다. (6) 계열회사에 관한 사항 해당사항 없음 (7) 신용평가에 관한 사항 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 2020년 경영실적 B+ NICE평가정보(AAA ～ D ) 경영진단 2018년 경영실적 BB- NICE평가정보(AAA ～ D ) 2017년 경영실적 BB- NICE평가정보(AAA ～ D ) 2016년 경영실적 BB- NICE평가정보(AAA ～ D ) 2015년 경영실적 B0 NICE평가정보(AAA ～ D ) 2014년 경영실적 B0 NICE평가정보(AAA ～ D ) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 비상장 (1) 회사의 법적, 상업적 명칭 (2) 설립일자 및 존속기간 2020년 12월 에 설립되었습니다. (3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 (4) 중소기업 해당여부 해 당없음 (5) 주요사업의 내용 바이오 신약사업 및 그와 관련된 자산 관리사업을 영위하고 있습니다. 바이오 관련 사업을 주 실행하는 법인으로써, 현재 진행중인 임상 파이프라인 관리 업무 를 수행하고 있습니다. (6) 계열회사에 관한 사항 해당사항 없음 (7) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 비상장 2. 회사의 연혁 (1) 회사의 연혁 일 자 내 용 1993년 08월 두올산업 주식회사 설립 2016년 03월 대표이사 박재진 취임 (단독대표이사) 2018년 10월 최대주주 변경 ((주)IHC 외 2인→위드윈투자조합38호) 2018년 10월 대표이사 변태웅 취임(박재진, 변태웅 각자 대표이사) 2019년 03월 대표이사 이창현 취임 2020년 04월 OncoQuest Inc. 와 무형자산 양수도계약 체결 2020년 05월 ㈜온코퀘스트파마슈티컬 상 호 변경 및 신규이사 선임 (2) 경영진의 중요한 변동 일 자 내 용 2016년 03월 박재진 대표이사 취임 2018년 10월 - 변태웅 대표이사가 취임하여 박재진, 변태웅 각자 대표이사 체재- 성룡 사내이사, 문창기 사외이사, 김재우 사외이사 신규선임 2019년 03월 - 임시 주주총회에서 이창현 사내이사, 우종석 사외이사 선임- 성룡, 박재진 각자대표이사에서 이창현 대표이사로 변경- 정기주주총회에서 신재호 사내이사, 유철근 사외이사 선임 2019년 08월 - 임시주주총회에서 사내이사 우종석, 사외이사 김봉겸, 사외이사 한재룡 선임 2019년 12월 -
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사외이사 김봉겸 중도 퇴임 2020년 1월 - 사외이사 한재룡, 사내이사 성룡 중도 퇴임 2020년 05월 사외이사 문창기, 사내이사 신재호 중도 퇴임 - 임시주주총회에서 사내이사 이창현, Ragupathy Madiyalakan(마디 R. 마디얄라칸), John Mark Lievonen(J. 마크 리보넌 ), 정성진, 임정은 선임 - 임시주주총회에서 사외이사 Jonathan Samuel Berek(조나단 S. 베릭), Michael Anthony Hollingsworth(마이클 A. 홀링스워스), 고광철 선임 2020년 8월 - 사내이사 우종석 중도 퇴임 2021년 1월 - 임시주주총회에서 사내이사 김송철 선임 (3) 최대주주의 변동 본 보 고서의 제출일 기준, 2018년 10월 17일 납입 제3자배정 유상증자로 인하여 최대주주가 주식회사IHC외 2인에서 위드윈투자조합38호로 변경 (4) 상호의 변경 - 변 경 전 : 두올산업 주식회사 - 변경 후: 주식회사 온코퀘스트파마슈티컬 3. 자본금 변동사항 (1) 증자(감자)현황 (기준일 : (단위 : 백만원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 신주인수권행사 보통주 유상증자(일반공모) 보통주 신주인수권행사 보통주 신주인수권행사 보통주 신주인수권행사 보통주 신주인수권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 전환권행사 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 소액공모 전환권행사 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : (단위 : 백만원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 기명식 이권부 사모 전환사채 제6회 기명식 보통주식 기명식 이권부 사모 전환사채 제9회 기명식 보통주식 기명식 이권부 사모 전환사채 제10회 기명식 보통주식 기명식 이권부 사모 전환사채 제12회 기명식 보통주식 기명식 이권부 사모 전환사채 제13회 기명식 보통주식 기명식 이권부 사모 전환사채 제8회 기명식 보통주식 합 계 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 5. 의결권 현황 (기준일 : (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 6. 배당에 관한 사항 (1) 배당에 관한 사항 제 41조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부의 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제 42조 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월ㆍ6월ㆍ9월의 말일(이하 “분기 배당기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기 배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기 배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의
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합계액 3. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, ⑤ 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑥ 제9조의2의 무의결권 배당우선 전환주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.(2) 배당 정책당사는 제품 및 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 잉여현금흐름이 발생할 시 배당 재원으로 활용할 예정입니다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제29기 1분기 제28기 제27기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 해당사항 없음. 7. 정관에 관한 사항 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2016년 03월 24일 제23기 정기주주총회 -공고방법 변경 - 업무 효율화 2018년 10월 31일 임시주주총회 -사업목적 추가 - 목적사업 추가 2019년 03월 05일 임시주주총회 -사업목적 추가-일부조항개정 - 목적사업추가 2019년 03월 28일 제26기 정기주주총회 -공고방법등변경 - 업무 효율화 2019년 08월 23일 임시주주총회 -사업목적추가-일부조항개정 - 목적사업추가 2020년 02월 14일 임시주주총회 -목적사업변경삭제-일부조항개졍 2020년 03월 27일 제27기 정기주주총회 -사업목적 추가 - 목적사업 추가 2020년 05월 22일 임시주주총회 -상호변경-일부조항변경 2021년 04월 14일 제28기 정기주주총회 -일부조항개정 - 상법변경등에 따른변경 Ⅱ. 사업의 내용 1. 자동차 내장 CARPET 사업 (1) 업계의 현황 1) 산업의 특성자동차부품산업은 품질, 기술 등의 이유로 완성차 산업과 밀접하게 관련되어 있어 자동차 산업의 특징을 그대로 반영합니다. 자동차산업은 광범위한 산업 기반을 전 제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 큰 편입니다. 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만 여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 고용창출과 대한민국 경제에 이바 지 하고 있습니다. 2) 산업의 성장성자동차산업은 핵심인 자동차 제조 부문 외에도 생산, 판매, 정비 등에 있어서 철 강, 전기전자, 고무, 화학, 금융 등의 많은 산업과 연관되어 있는 국가의 기간산업 입니다. 최근 미국, EU 등 세계 주요 국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화 하고 있으며, 향후에는 세계적으로 강화되는 배출가스 및 연비 규제에 대한 대응 기술이 21세기 자동차업체의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 될 것으로 예상되 어 친환경, 지능형 자동차의 비중이 커지면서, 하이브리드 차에 이어 전기차도 점 차 시장이 확대되고 있기 때문에 배터리나 모터 같은 친환경차 관련 부품의 수요 가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성자동차는 대표적인 내구재 상품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 경 기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 보 이고 있습니다. 자동차 수요는
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경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연 간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다. 4) 경쟁요소자동차산업은 개발과 생산에 막대한 시설투자와 개발비가 소요되어 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과(규모의 경제 효과)가 크기 때문에 신 규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다. 일정규모의 양산설비를 구축하는데 막대 한 비용이 투입 되어야하며 진입결정 이후 제품출시까지 최소한 4~5년이 소요되 기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 매우 낮 다고 볼 수 있습니다. 자동차부품산업 또한 기술과 품질이 중요시되고, 완성차 업체의 주문에 의해 생산 및 판매가 독점적으로 이루어지기 때문에 규모의 경제 효과가 그대로 나타납니다. 5) 국내외 시장여건2021년 세계 자동차 시장은 코로나19 백신 보급 속 소비심리 정상화와 전년도 부 진의 기저효과로 회복세를 보일 것이라는 낙관적인 전망과 함께, 한편으로는 백 신 효과에 대한 우려감 및 대규모 글로벌 경제위기가 발생할 수 있다는 부정적 전망도 공존하고 있습니다. 국내 자동차시장은 각종 규제 강화에 따른 기업들의 투자여력 위축, 가계부채 증가와 자동차 내수활성화 정책 축소 등으로 인한 소비 심리 저하로 수요 회복 지연 및 저성장 기조가 지속 되고 있습니다. (2) 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 1993년 8월 설립이래 자동차 내장 CARPET 및 소재만을 개발, 생산하고 있는 전문기업으로 국내 자동차 부품산업의 기술개발과 품질향상, 원가절감, 선진자동차 부품 및 소재의 수입대체와 수출증대 등 국가 기간산업의 발전을 위해 노력하고 있습니다.당사는 자동차 부품의 품질수준 향상과 원가절감, 환경규제 강화의 시장변화에 대응하기 위해 신공법, 신소재개발을 통해 국내외 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사의 사업부문은 자동차 내장 CARPET이며 한국표준산업분류에 의하여 자동차 및트레일러 제조업(D30399)으로 구분됩니다. 2) 시장점유율 당사는 자동차 내장 CARPET를 생산하는 전문 자동차 부품업체로서 내수 및 수출용 국내 생산 완성차 제조업체에 납품하고 있으며, 국내 3대 제조사 중 하나로 입지를 구축하고 있습니다. 3) 시장의 특성 2003년 이후 자동차 부품의 모듈화, 시스템화 추세로 완성차업체에 대비한 부품업체들의 역할이 상대적으로 증대되고 있고, 이에 부품업체들의 지속적인 구조조정으로 대형화, 전문화, 글로벌화가 진행되고 있는 추세입니다. 따라서 향후 자동차부품업체들은 품질수준 향상과 원가절감 등을 통한 가격경쟁력 확보로 국내외에서 독자적 경쟁력확보가 절실히 요구되고 있는 상황입니다. 당사는 경쟁입찰방식으로 진행되는 수주경쟁에서 품질과 가격경쟁력 확보를 위해 신차개발 계획에서부터 기술제안 등 경쟁우위를 위해 적극 참여하고 있습니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 설립이래 자동차 내장 CARPET만을 생산해온 자동차 내장 CARPET 분야의선두기업으로서 향후 품질향상 및 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보, 신소재개발등을 통해 해외 완성차 업체와의 협력관계 추진 등 국내외 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 5) 조직도 [두올산업] oqp 조직도.jpg (주)온코퀘스트파마슈티컬 [두올물산] 물산 조직도.jpg 두올물산(주) 6) 주요 제품 및 원재료 등 (가) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 구체적용도 매출액 제29기 1분기 제28기 제27기 자동차 내장CARPET 제품 자동차 차체와 결합되는 바닥재 상품 기타 기타 상품 전자부품 (두올테크놀로지) 합 계 (나) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 차종 제29기 1분기 제28기 제27기 자동차내장CARPET 승용 상용 외 주) 해당 가격변동 추이는 단산 및 단종된 차종을 제외, 현재 주력 차종을 중심으로 표시하였습니다. 향후에도 최신 주력 차종 위주로
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가격변동추이를 업데이트 할 예정입니다. ① 산출기준 평균매출단가 = 차종별 매출액 / 차종별 매출수량 ② 주요 가격변동원인 판매가격의 주요 변동요인으로는 판매제품의 사양변경, 단가조정 등이 있습니다. 한차종에도 여러가지 사양의 CARPET가 판매되며, 각각의 판매단가 또한 차이가 있어 납품수량에 따라 단가가 변동될 수 있습니다. (다) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 구체적용도 매입액 제29기 1분기 제28기 제27기 자동차내장CARPET 외 원단류(원재료) 자동차 차체와합체되는 바닥CARPET의 원단 펠트류(부재료) 트림류(상품) (라) 주요 원재료 가격변동 추이 (단위 : 원) 품 목 제29기 1분기 제28기 제27기 원단류(원재료) 펠트류(부재료) 트림류(상품) 주) 해당 가격변동 추이는 단산 및 단종된 차종을 제외, 현재 주력 차종을 중심으로 표시하였습니다. 향후에도 최신 주력 차종 위주로 가격변동추이를 업데이트 할 예정입니다. ① 산출기준 원재료 구매 평균 단가 = 총 매입액 / 총 매입수량 ② 주요 가격변동원인 구매가격 변동의 주요 원인으로는 사양변경, 단가조정 등이 있습니다.당사가 구매하는 원재료(CARPET 원단)은 화학섬유 등이 주를 이루고 있어서원유가격 상승이 단가 상승 요인으로 작용하였습니다. 7) 두올물산 (가) 원재료 매입액 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 구체적용도 매입액 제29기 1분기 제28기 제27기 자동차내장CARPET 외 원단류(원재료) 자동차 차체와합체되는 바닥CARPET의 원단 펠트류(부재료) 트림류(상품) (나) 원재료 가격변동 추이 (단위 : 원) 품 목 제29기 1분기 제28기 제27기 원단류(원재료) 펠트류(부재료) 트림류(상품) 8) 생산 및 설비에 관한 사항 (가) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 ① 생산능력 (단위 : 천개) 사업부문 품 목 사업소 제29기 1분기 제28기 제27기 자동차 내장CARPET 승용 밀양본사 상용 외 합 계 ② 생산능력의 산출근거 - 산출기준 : 표준생산능력 = 연 가동시간 X 시간당 생산량 - 산출방법 구분 제29기 1분기 제28기 제27기 1일가동시간 8시간 8시간 8시간 월간가동일수 20일 20일 20일 년간가동시간 480시간 1,920시간 1,920시간 1일 생산량 2.51천개 2.43천개 2.65천개 생산수량 150천개 582천개 638천개 ③ 생산실적 및 가동률 - 생산실적 (단위 : 천개) 사업부문 품 목 사업소 제29기 1분기 제28기 제27기 자동차 내장CARPET 승용 밀양본사 상용 외 합 계 - 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간,%) 사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률 밀양본사 합 계 ④ 생산설비의 현황 등 (주)온코퀘스트파마슈티컬 (단위 : 천원) 사업소 소유형태 필요목적 구분 기초 당기증감 당기상각 기말 비고 증가 감소 대체 밀양 본사 자가 생산설비 토지 밀양 본사 자가 생산설비 건물 밀양 본사 자가 생산설비 구축물 밀양 본사 자가 생산설비 기계장치 밀양 본사 자가 생산설비 차량운반구 밀양 본사 자가 생산설비 금형 밀양 본사 자가 생산설비 공구비품 밀양 본사 자가 생산설비 건설중자산 합계 두올물산 ㈜ (단위 : 천원) 사업소 소유형태 필요목적 구분 기초 당기증감 당기상각 기말 비고 증가 감소 대체 아산 자가 생산설비 토지 아산 자가 생산설비 건물 아산 자가 생산설비 구축물 아산 자가 생산설비 기계장치 아산 자가 생산설비 차량운반구 아산 자가 생산설비 공구비품 아산 자가 생산설비 금형 아산 자가 생산설비 건설중자산 합계 (나) 판매경로 및 판매방법 등 ① 판매조직 판매조직도.jpg 판매조직도 ② 판매경로 매출유형 품목 판매경로 제품 내수/수출 현대/기아자동차 직접납품,현대/기아자동차를 통한 LOCAL 수출 등 상품 내수/수출 현대/기아자동차 직접납품,현대/기아자동차를 통한 LOCAL 수출 등 ③ 판매방법 및 조건 매출유형 품목 판매방법 결제조건 제품 내수/수출 직접판매 15일이내 현금,60일이내 전자어음 등 상품 내수/수출 직접판매 15일이내
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현금,60일이내 전자어음 등 ④ 판매전략 - 자동차 시장 NEEDS 변화에 따른 전략당사는 서열주문생산방식으로 현대, 기아자동차에 납품하고 있는 1차 납품업체로서완성차 시장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 현재와 미래의 자동차 내장부품산업의 주요 흐름은 자동차 내·외부의 소음을 줄이고 차량내부의 미려함과 안락함을 추구하는 동시에 친환경적인 부품을 요구하고 있습니다. 이에 당사는 지속적인 연구개발등으로 흡차음 성능향상, 친환경 소재 등의 개발에 전력을 다하고 있습니다.이미 2005년 6월부터 흡차음 성능향상과 RECYCLE이 가능한 친환경 소재(TPO)를 개발하여, 현 대자동차 HI(대형고급승용차) 에 적용 납품중입니다. 현대, 기아자동차의 생산라인투입 신속대응개선 지적사항 및 생산변경에 따른 신속대응을 위해 현대, 기아자동차 생산라인에 서열 전담 직원과 상주원을 파견하고 있습니다.- 해외 완성차 업체와의 공동개발 진행으로 사업구조 다각화를 진행당사는 일본 닛산자동차와 한국 르노삼성자동차 개발예정 모델인 SUV차종 내장 CARPET를 공동개발을 진행하는 등 해외 완성차업체와의 다각적인 협력관계 구축을 통해 사업구조 다각화을 위해 노력하고 있습니다. 다) 수주상황 당사는 고객사의 가변적인 생산계획에 맞춘 공급을 하고 있기 때문에 수주잔고의 개념을 적용하기 힘들며, 기간별 고객사의 주문량에 따라 수주의 총액이 결정됩니다. 고객사의 생산계획이 가변적인 이유는 경제상황 , 자동차 산업 시장과 고객 수요 변화에 따라 고객사의 주문량이 유동적이기 때문입니다. 따라서, 당사의 경우 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다. (라) 경영상의 주요계약 등 계약명 계약체결일 계약상대방 내용 자동차 부품공급거래 기본계약서 현대자동차 자동차 부품 공급 기본계약으로 계약만료 3개월전까지 쌍방 계약변경계약해지 의사표시가 없는 한 동일한 조건으로 1년간 자동 연장됨. 기아자동차 현대모비스 (마) 연구개발활동 ① 연구개발활동의 개요 연구개발 담당조직 연구개발조직도.jpg 연구개발조직도 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제29기 1분기 제28기 제27기 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 연구개발 실적 순번 진행년도 연구과제 협력업체 연구결과 및 기대효과 차량용 카페트 보강 구조체 및 그 제조방법 비아이엠케이 *연구결과:특허등록완료(등록번호 10-1210463)*기대효과:카페트 보강구조체이용 고정클립의 유동에 의한 카페트 손상 및 변형을 억제하여, 카페트 수명 향상 차량용 매트 고정구 협진피엘 *연구결과:특허등록완료(등록번호 10-1592715)*기대효과:매트 고정부의 조립성 및 장착성 개선으로 생산성향상 효과 차량용 보조매트 고정구 협진피엘 *연구결과:특허등록완료(등록번호 10-1608198)*기대효과:보조매트 고정부의 체결구조를 다단으로 형성하여, 장착되는 카페트의 두께에 대한 제약을 받지않아 모든 차량에 적용 가능한 호환성을 가지는 효과 양방향 열간신장율 70%이상의 직접 고성형가능한 장섬유부직포 및 성형제품 코오롱인더스트리, 미스론카페트 *연구결과: 국산화 개발성공*기대효과: 국내 자동차 H사 적용, 수입대체 및 시장파급 리사이클성과 경량성이 우수한 자동차용 플로우 카페트 복합기재 및 그를 이용한 제품 (주)휴비스, 원풍물산㈜ *연구결과:특허등록완료(등록번호 10-1911899)*기대효과:PET 소재를 이용한 카페트 복합기재 개발*리사이클성과 경량성이 우수한 복합 기재를 이용한 카페트 제조 자동차 카페트 성형장치 *연구결과:특허등록완료(등록번호 10-1830806)*기대효과: 후크보강판의 회전 및 정위치 이탈현상에 따른 제품 불량률을 줄임*후크의 적용 및 미적용 차량에 따른 하부금형을 구분하여 제조할 필요가 없고 다양한 차종에 대응하여 생산라인 효율화 함 자동차 실내바닥패널 제조용 발포 금형 *연구결과:특허등록완료(등록번호
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10-1919352)*기대효과:발포액 주입시 발생하는 부력을 억제시켜 별도의 스토퍼를 필요로 하지않음*스토퍼 부재에 따라 싱크발생이 억제되어 우수한 실내바닥패널를 제공 고내열PET 유니소재를 적용한 기존 흡음성능이 80%향상된 자동차 언더커버 개발 서우산업,휴비스 *연구결과:신규재료등록*기대효과:국내자동차 H사 언더커버에 적용 자동차 카페트 성형장치 *연구결과:특허등록완료(등록번호 10-1984961)*기대효과:카페트 표면의 압착현상을 개선하여 불량율 감소화 2. 바이오·신약사업 당사는 기존 주된 사업인 자동차 내장 카페트 사업 외 새로운 가치창출을 위한 신규사업으로 향후 바이오·신약 사업을 진행하기 위하여 2020년 4월 20일 무형자산양수도 계약을 체결하였습니다. 이에, 당사가 추진하고자 하는 바이오 ·신약 사업의 전망과, 해당 양수도 계약 대상인 연구개발 자산에 대한 사항을 기재하였습니다. (1) 업계의 현황 1) 산업의 특성 제약산업은 인간 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로 제품 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 국가에서 엄격히 규제하여 진입 장벽이 다른 산업 대비 상대적으로 높다는 특성을 가지고 있습니다. 신약 연구에서부터 의약품 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 및 연구 집약도가 높고, 신약 개발 여부에 따라 고부가가치를 창출할 수 있는 미래 주력 산업입니다. 또한 제약산업은 여러 관련 분야의 지식과 기술을 토대로 신약 개발이 가능한 첨단 기술 및 지식 집약 산업이기 때문에 특허권 등 지적재산권의 보호를 받습니다. 최근 소득 증대 및 생활 패턴 변화로 삶의 질 향상이 미래 사회의 화두로 등장하면서 건강관리를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있습니다. 2) 산업의 성장성 2020년은 코로나19 팬더믹 사태로 인해 전세계가 경제적으로 큰 타격을 입은 한해였습니다. 하지만, 이에 대응하고자 미국, 캐나다, 영국, 일본 등 선진국들은 대규모 경기부양 정책을 의료 R 및 산업 분야에 제공하였고 글로벌 의약품 시장은 코로나19 백신 및 치료제 개발을 통해 꾸준한 성장 및 양호한 실적을 이어나갈 수 있었습니다. 글로벌 시장조사기관 Frost and Sullivan의 'Post-pandemic Global Healthcare Market Outlook 2020'에 따르면, 만성질환과 코로나19 치료제 및 백신에 의한 수요로 증가할 것으로 예상하며 2020년 제약/바이오 분야 시장은 13,314억 달러로 전년 대비 +4.7% 성장률을 예측하였습니다. 제약/바이오 시장 분석업체 Evaluate Pharma의 'World Preview 2020, Outlook to 2026' 따르자면 2020년 기준 바이오 의약품은 전세계 의약품 시장 중 30%를 차지하고 있으며 (2012년 대비 10%p 성장), 2026년에는 35%까지 성장할 것으로 예상하고 있으며 당사가 주력하고 있는 전세계 바이오 의약품 시장규모는 연평균 9.6% (2020-2026)의 성장률을 전망하고 있습니다. 3) 경기변동 및 계절성 특성 의약품 산업은 소득증대, 기술개발, 고령화, 질병 증가 등 다양한 요인으로 지속적으로 신약이 출시되고 소비가 늘어나고 있습니다. 일반 의약품의 경우 경기 변동과 계절적인 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 생명 및 건강과 직접적으로 관련이 있으며 질병 치료라는 목적으로 소비되는 제품이기 때문에 경기 변동에 따른 영향이 크지 않고, 안정적으로 성장한다는 산업적 특성이 있습니다. 따라서, 타 산업과 비교하여 계절적 요인이나 경기 변동에 민감한 산업으로 볼 수는 없습니다. (2) 회사의 현황 당사는 사업다각화를 목적으로 2020년 04월 20일, 캐나다 온코퀘스트사와 자산양수도계약을 체결함으로써 난소암, 췌장암, 전이성 유방암 관련 면역항암치료제 관련 연구자산, 지적재산권, FDA 임상 Sponsorship 자격, 특허권 등 무형자산을 이전하여 이에 따라 난소암, 췌장암, 전이성 유방암 등에 적용되는
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면역항암치료제를 개발, 생산하는 것을 주요 목적사업으로 하고 있습니다. 1) 개발 중인 파이프라인 (Pipeline) 난소암, 췌장암 및 전이성 유방암에서 종양 특이적 면역의 임상적 이점을 향상시키기 위해 다른 세포 독성 화학치료제, 면역 조절제 및 항원 특이적 항체와의 병용 치료를 통하여 가장 효과적인 항암 치료 효과를 확인하는 데 중점을 두고 있습니다. 기술 플랫폼에는 각각 CA-125, MUC-1, PSA 및 Her2 / neu와 같은 종양 형성 단백질을 표적으로 하는 다수의 단일 클론 항체가 포함되어 있으며 여러 적응증으로의 발전 가능성이 있습니다. 구분 단계 임상 시작일(예상) 종료일(예상) 난소암 신규환자 오레고보맙 + 화학치료 병용요법 (*1) 3상 진행중 2020년 3분기 (2025년 3분기) 재발환자 오레고보맙+니볼루맙(옵디보)+화학치료 (*2) 1상/2상진행중 2020년 4분기 (2022년 3분기) 오레고보맙+면역증강제(Poly-ICLC[Hiltonol]) (*3) 1상 완료 2017년 3분기 2020년 4분기 오레고보맙+니라파립(제줄라) (*4) 1상/2상계획중 2021년 2분기 (2025년 3분기) 오레고보맙+베바시주맙(아바스틴) + 화학치료 (*5) 1상/2상진행중 2021년 2분기 (2024년 4분기) 췌장암 Anti-MUC1(브레바렉스MAB-AR20.5) +화학치료 (*6) 1상/2상계획중 (2021년 3분기) (2023년 4분기) 전이성 유방암 전임상진행중 (2022년 2분기) (2023년 4분기) (*1) 16개국 128개 임상센터, 602명 환자 모집 중 / NCT04498117 ('FLORA-5' Study) (*2) 싱가폴 국립암센터와 임상 협업(환자모집 준비중) / NCT04620954 ('ORION-2'Study) (*3) 2020.11.05. 환자 추적관찰 종료에 따른 임상시험 최종 종료 및 임상시험 결과보고서(CSR) 준비중 / NCT03162562 (*5) 'K-MASTER' 프로젝트, 서울아산병원 주도 연구자임상시험 식약처 승인 (연구 프로토콜: KM-21 / 환자모집 준비중) (*7) 임상을 위한 MCB(마스터 세포은행) 생산용 세포주(Cell-line) 개발 중 2) 난소암(Ovarian Cancer) 관련 자산 난소암은 세계에서 7번째로 흔한 암이고, 여성 암 사망원인 중 8번째로 높습니다. 난소암은여성 생식 기관에서 난소의 악성성장을 나타내는데, 질병은 전형적으로 질병의 초기 단계에서 증상이 거의 나타나지 않으며, 난소의 위치로 인해 특히 검출하기가 어렵습니다. 미국암 협회 (American Cancer Society)에 따르면, 초기 단계에서 난소암의 7~14%만 진단됩니다. 결과적으로, 난소암은 말기에 진행될 때까지 일반적으로 진단되지 않으며 난소암 환자의 5년 생존율은 여성암 중 가장 낮은 편에 속합니다. 난소암은 육안적으로 난소표면의 유두돌기 증식이 특징적으로 나타나며, 급속한 증식으로 조직괴사와 출혈이 나타날 수 있습니다. 그리고 반대측 난소에도 전이가 되는 경우가 많아 대부분 난소 양측성으로 발생합니다. 또한 악성인 장액성 선암은 특이적으로 CA-125(cancer antigen-125)를 분비하기 때문에 진단에 도움이 됩니다. 여기서 중요한 바이오마커는 CA-125입니다. 당사 파이프라인 중 주요 자산은 난소암 신규환자(Frontline)를 대상으로 한 면역항암치료요법으로, 난소암 바이오마커 'CA-125' 에 특이적으로 결합하는 항체 '오레고보맙(Oregovomab)'과 화학치료제 [카보플라틴(Carboplatin)과 파클리탁셀(Paclitaxel)] 를 병용투여하는 치료요법 입니다. 당사의 '오레고보맙' 과 화학치료요법의 병용치료요법은 대조군 (12.2개월) 대비 41.8개월의 PFS (무진행생존기간*) 결과로 임상 2상을 완료 하였습니다. 이를 바탕으로 지난 2019년 11월 美 FDA에 제출한 글로벌 임상3상 프로토콜 승인을 받았으며, 2020년 하반기부터 임상 3상 환자모집을 진행 중에 있습니다. (*)무진행생존기간(PFS):
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Progression Free Survival의 약자로 암과 같은 질병을 앓는 환자의 치료 중 혹은 치료 후 더 이상 악화되지 않는 경과시간을 의미함 3) 췌장암 (Pancreatic Cancer) 관련 자산 (가) 췌장암 개요 전체 암 환자의 5년 생존율이 70.7%인 것에 비해 췌장암의 5년 생존율은 10.8%에 불과합니다. 국내 10대 암 중 최하위의 생존율로, 췌장암 중에서도 전이성 췌장암의 경우 5년 생존율은 2.0% 수준으로 매우 낮습니다. 췌장암은 수술, 화학요법, 방사선 치료 등의 방법으로 치료하는데, 절제 수술은 전체 췌장암 환자의 20% 이하에서만 가능하기 때문에 약물치료인 화학요법 의존도가 매우 높습니다. 췌장암에는 외분비암과 내분비암의 두 가지 유형이 있습니다. 외분비암은 가장 흔한 유형의 췌장암입니다. 외분비 췌장암의 95% 이상이 선암종입니다. 이 암은 일반적으로 췌장관에서 시작됩니다. 때때로, 암세포가 췌장 효소를 만드는 세포에서 자라는 경우에는 이를 무세포 암종이라고 합니다. 췌장암의 5% 미만이 내분비계 암입니다. 종종 췌장 신경 내분비 종양 (NET) 또는 섬 세포 종양으로 불립니다. (나) 췌장암 주요 연구자산 MAb-AR20.5(anti-MUC1)는 MUC1로 알려진 종양 관련 항원을 발현하는, 악성 종양 환자의 치료에 연구용으로 사용되는 신규 면역 치료제입니다. MAb-AR20.5는 MUC1과 높은 친화도로 결합하여 고분자량 MUC1 당 단백질의 펩타이드의 직렬반복(tandem repeat) 서열 DTRPAP를 인식합니다. MUC1은 다발성 골수종에서뿐만 아니라 유방암, 폐암, 결장암 및 전립선 암을 포함하는 많은 선암종 위에서 발현되며 이 항원결정기는 악성 세포에서 독특하게 노출됩니다. MUC1은 다양한 전임상 및 임상 개발 단계에 있는 새로운 압타머(aptamer) 및 펩타이드 표적지향형 치료제 뿐만 아니라 백신 (Imucin, Stimuvax, GO-2O3-2c)을 포함하는 암 면역요법에 대한 전통적인 접근법의 목표이기도 합니다. MUC1은 치료 표적으로서 잠재력을 강조하면서 최근 NCI에 의한 백신 개발에 있어 가장 중요한 3가지 종양 단백질 중 하나로 인정받았습니다. 본 췌장암 관련 치료요법에 대한 임상 연구로 MAb-AR20.5 (anti-MUC1)과 화학치료제의 병용요법을 연구하고 있습니다. 현재, 美 FDA 임상1,2상을 동시에 진행하고자 준비 중에 있습니다. 4) 전이성 유방암 (Metastatic Breast Cancer) 관련 자산 (가) 유방암 개요 유방암은 전세계 여성 암 중에서 발병 1위, 한국에서는 여성암 중 2위로 가장 많이 발생하는 암질환입니다. 유방암 시장은 빠르게 증가하고 있으며 25명 중 1명이 발병하는 질환으로, 환자의 대다수가 40-50대에 발병하며 30대, 60대 최근에는 20대에도 환자가 발생하고 있습니다. 유방암은 조기 발견이 가능하며 조기에 진단하면 완치율이 90% 이상인 암으로 무엇보다 조기검진이 중요합니다. 유방암의 경우 병의 진행 상태에 따라 TNM 분류방식(T : 원발 종양의 크기와 침윤 정도, N : 주위 림프절로 퍼진 정도, M : 다른 장기로의 전이 여부)에 따라 1-4기로 분류하고 있고, 1~3기에 진단받는 환자 비율이 92%정도 됩니다. 유방암의 치료 방법으로는 유방암 진단시 진행 정도와 발생 부위, 크기에 따라 수술과 항암화학요법, 방사선치료, 항호르몬요법 등을 적절히 조합하여 사용하고 있습니다. 대표적으로, 유방암의 약물요법은 크게 항암화학요법, 표적치료, 항호르몬요법 등으로 나눌 수 있는데, Her2 수용체가 있는 유방암 환자, 호르몬 수용체 관련 유방암 환자, Her2, 호르몬 수용체가 없는 유방암(삼중음성유방암) 환자에 따라 약물요법을 달리 합니다. 표적치료제로는 환자에게 허셉틴 수용체가 많이 발현된 유방암의 경우, Her2를 타겟으로 하는 치료제인 허셉틴(트라스트주맙), 캐싸일라(Kadcyla)을 사용하고, 혈관형성억제제인 베밥시주맙(아바스틴)도 유럽/한국에서 사용되고 있습니다. 19년말 Her2
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수용체를 타겟으로 하는 허셉틴(트라스트주맙) 항체에 자체 개발 링커 기술과 DXd라는 톡신을 결합한 ADC인 엔허투(Enhertu)는 기존 출시된 캐싸일라 대비 효능은 높이고 부작용을 낮추어 급 성장하고 있는 추세입니다. 그 외 호르몬 수용체 양성인 유방암 환자한테는 항호르몬요법을 처치합니다. (나) 전이성 유방암 관련 연구 자산 본 전이성 유방암 관련 치료요법에 대한 임상 연구로 Her2/neu 바이오마커에 높은 결합력을 가진 IgE 항체와, 이를 이용한 면역치료제 개발이 진행 중 입니다. 5) 면역항암치료 관련 자산 현황당사의 면역항암치료제 관련 주요 자산은 아래와 같습니다. (가) 특허권 번호 명칭 상기 목록의 특허와 관련하여 본 보고서 제출일 현재 총 32개 특허권이 개별 국가에서 등록되어 유지되고 있습니다. (나) 임상프로그램 등 US IND #7112 : Oregovomab(패스트트랙 지정 포함) 희귀의약품지정신청지위 : 96-1013 (Oregovomab) 주요 진행중인 임상 시험 :'FLORA-5' 임상3상 (Oregovomab+화학치료제) (다) 중요 계약 번호 계약날짜 계약 당사자 기관 주요내용 임상실험계약 CRO 계약 Drug Drug Product 임상 시험 협약 및 공급 계약 계약 Drug 제조 기술 라이선스 계약 기술 라이선스 및 협약관련 계약(중국) CRO 계약 IgE technology(*) 라이선스 계약 임상실험 관련 협업 계약 IgE technology(*) 라이선스 계약 IgE technology(*) 라이선스 계약 기술 관련 구매계약 기술 구매계약 Biormira/Oncothyreon and Altarex Corp 사이의 라이선스 계약 (개정) (*)세부내역은 회사의 기밀사항으로 기재하지 않았습니다. Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 - 연결대상 회사의 감사에 관한 사항 구분 ㈜온코퀘스트파마슈티컬 두올물산㈜ 2021사업년도 1분기 감사받지 않은 재무제표 감사받지 않은 재무제표 감사받지 않은 재무제표 2020사업년도 감사받은 재무제표 감사받은 재무제표 감사받지 않은 재무제표 2019사업년도 감사받은 재무제표 감사받은 재무제표 2018사업년도 감사받은 재무제표 감사받은 재무제표 요약 연결 재무제표 (단위 : 백만원) 구분 2021년 3월말(제29기 1분기) 2020년 기말(제28기) [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 장기금융상품 장기기타채권 유형자산 무형자산 사용권자산 이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본구성요소] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [비지배주주지분] 자본총계 종속·관계·공동기업투자주식의평가방법 원가법 원가법 손익상황 매출액 영업이익(영업손실) 법인세차감전순이익(손실) 당기순이익(당기순손실) 주당순이익(주당순손실,원) 요약 별도 재무제표 (단위 : 백만원) 구분 2021년 3월말(제29기 1분기) 2020년 기말(제28기) [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 장기금융상품 장기기타채권 종속기업투자주식 유형자산 무형자산 사용권자산 이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본구성요소] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 종속·관계·공동기업투자주식의평가방법 원가법 원가법 손익상황 매출액 영업이익(영업손실) 법인세차감전순이익(손실) 당기순이익(당기순손실) 주당순이익(주당순손실,원) 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 29 기 1분기말 2021.03.31 현재 제 28 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 제 29 기 1분기말 제 28 기말 자산 Ⅰ.유동자산 (1)현금및현금성자산 (2)단기금융상품 (3)매출채권 및 기타채권 (4)당기손익-공정가치측정금융자산 (5)재고자산 (6)기타유동자산 Ⅱ.비유동자산 (1)장기금융상품 (2)장기기타채권 (3)유형자산 (4)무형자산 (5)사용권자산 (6)이연법인세자산 자산총계 부채 Ⅰ.유동부채 (1)매입채무 및 기타채무 (2)단기차입금 (3)유동성전환사채 (4)유동파생상품부채
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(5)유동성리스부채 (6)기타유동부채 Ⅱ.비유동부채 (1)확정급여부채 (2)장기종업원급여채무 (3)비유동리스부채 (4)전환사채 (5)이연법인세부채 부채총계 자본 Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 (1)자본금 (2)주식발행초과금 (3)기타자본 (4)기타포괄손익누계액 (5)이익잉여금(결손금) 자본총계 자본과부채총계 연결 포괄손익계산서 제 29 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 제 29 기 1분기 제 28 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.영업이익(손실) Ⅵ.금융수익 Ⅶ.금융원가 Ⅷ.기타이익 Ⅸ.기타손실 Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실) XI.법인세비용 XⅡ.계속영업이익(손실) XⅢ.중단영업이익(손실) XIV.당기순이익(손실) XV.기타포괄손익 (1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: 1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 1.해외사업환산손익 XVI.총포괄손익 XVII.주당이익 (1)기본주당이익(손실) (단위 : 원) (2)희석주당이익(손실) (단위 : 원) 연결 자본변동표 제 29 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 자본 합계 자본금 주식발행초과금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2020.01.01 (Ⅰ.기초자본) Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소) Ⅲ.당기순이익(손실) Ⅳ.해외사업환산손익 Ⅴ.전환사채의 전환 Ⅵ.전환권대가 Ⅶ.주식매수선택권 Ⅷ.기타거래 2020.03.31 (Ⅸ.기말자본) 2021.01.01 (Ⅰ.기초자본) Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소) Ⅲ.당기순이익(손실) Ⅳ.해외사업환산손익 Ⅴ.전환사채의 전환 Ⅵ.전환권대가 Ⅶ.주식매수선택권 Ⅷ.기타거래 2021.03.31 (Ⅸ.기말자본) 연결 현금흐름표 제 29 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 제 29 기 1분기 제 28 기 1분기 Ⅰ.영업활동현금흐름 (1)당기순이익(손실) (2)당기순이익조정을 위한 가감 (3)이자수취(영업) (4)이자지급(영업) (5)법인세납부(환급) Ⅱ.투자활동현금흐름 (1)장기금융상품의 감소 (2)임차보증금의 감소 (3)대여금의 감소 (4)사용권자산의 처분 (5)단기대여금의 증가 (6)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (7)기계장치의 취득 (8)공기구비품의 취득 (9)금형의 취득 (10)건설중인자산의 처분 (11)리스채권의 감소(증가) (12)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 (13)단기금융상품의 처분 (14)차량운반구의 취득 (15)건설중인자산의 취득 (16)사용권자산의 취득 (17)건설중인자산(무형자산)-개발 (18)소프트웨어의 취득 (19)장기금융상품의 취득 (20)장기선급금의 증가 (21)매각예정자산의 취득 (22)임차보증금의 증가 Ⅲ.재무활동현금흐름 (1)단기차입금의 증가 (2)단기차입금의 상환 (3)유동성전환사채의 증가 (4)유동성전환사채의 상환 (5)전환사채의 발행 (6)금융리스부채의 지급 Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) Ⅴ.기초현금및현금성자산 Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 Ⅶ.기말현금및현금성자산 3. 연결재무제표 주석 제 29(당)분기 : 2021년 03월 31일 현재 제 28(전)기 : 2020년 12월 31일 현재 주식회사 온코퀘스트파마슈티컬과 그 종속회사 1. 일반사항주식회사 온코퀘스트파마슈티컬(이하 "지배기업")는 1993년 자동차카페트의 제작 및판매를 사업목적으로 하여 설립되었으며, 경상남도 밀양시 산내면 산내로에 본점을 두고 있습니다. 연결회사는 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 사업다각화를 목적으로 회사의 사업목적을 생명공학 신약