chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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Diego 교수로 재직중인 리처드 갈로 (Richard Gallo)의 연구자주도 임상을 통해 안전성 및 유효성의 초기적인 탐색 시험을 완료하였습니다. 2019년 3월 스폰서 주도 임상 2상 진행을 위한 FDA와 Pre-IND 미팅을 마쳤습니다. 관련논문 등 해당사항 없음 시장 규모 ■ 아토피피부염 시장 규모는 2017 년 7개(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이태리, 일본, 스페인) 국가에서 약 64억 달러(약 8조원)를 기록하였고, 연평균 11.1% 성장하여 2027년에는 약 180억 달러(약 21조원)까지 고성장 할 것으로 예상되는, 치료제 개발 대상으로 매력적인 시장입니다. ■ EGFR 억제제의 의약품 판매 규모는 2017년 기준 39억 달러이며, 연평균 11.2% 성장하여 2026년에는 약 100억 달러까지 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 미국에서만 244,000명이 EGFR 억제제를 투여 받고 있고, 효과 또한 뛰어난 의약품입니다. 하지만 EGFR 억제제를 투여 받은 환자 중 80%는 부작 용으로 발진을 겪게 되며 Grade 1 rash와 같이 경미한 증상만을 겪는 경우도 있지만, Grade 3~4의 rash가 발생하는 경우 심각한 고통으로 인해 치료에 어 려움을 겪고 있어 EGFR 억제제 투여로 인한 rash를 치료할 수 있는 치료제의 개발이 시급한 상황입니다. 기타 사항 구 분 마이크로바이옴 유래 화장품 적응증 여드름 개선 작용기전 C. granulosum 균주의 배양 상등액(GENS-502)을 통해 C. acnes 특이적 염증관련 효소인 리파아제(lipase)를 억제하며, 일반 염증인자인 IL-6, IL-8, 등을 감소시킴 제품의 특성 C. granulosum 은 건강한 피부를 가진 성인으로부터 얻어진 피부 상재균으로서 GENS-502는 세포독성, 용혈성, 항생제내성 등을 검토 완료한 안전한 균주의 배양액임 진행경과 ■ 인체적용시험 완료 ■ C. granulosum 균주와 배양물의 물질 및 용도 특허 등록(국내)이 완료되었음. 현재 PCT 및 대만 특허 출원을 완료하였고 개별국 출원 예정에 있음 향후계획 ■ 2020년 4월 PoC 인체적용시험 완료 ■ 글로벌 화장품 그룹과의 협력 사업화 추진 경쟁제품 ■ 국내 경쟁업체 현황: 국내 마이크로바이옴 화장품 경쟁업체로는 닥터자르트, 프로바이오틱스 전문업체인 종근당건강의 닥터락토, 쎌바이오텍의 락토클리어, 비피도랩 등 다수의 브랜드들이 출시되어 있음. 닥터자르트의 경우, 마이크로바이옴 전문 브랜드가 아닌 특정 라인으로 마이크로바이옴 화장품을 출시하였으며, 닥터락토, 락토클리어, 비피도랩만이 마이크로바이옴 전문 제품을 출시하였으나, 아직 시장을 선도하는 메가 히트 브랜드는 나오지 않은 상황임 ■ 글로벌 경쟁업체 현황: 마이크로바이옴을 메인 컨셉으로 하고 있는 주요 기업으로는 Motherdirt, Gallinee 등이 있으며, 해당 기업들은 각각 2015년, 2016년도에 설립되어 페이스, 바디, 헤어 제품 등 다양한 제품들을 출시하여 판매하고 있음. 두 업체 모두 마이크로바이옴을 전면으로 앞세워 '마이크로바이옴 화장품'의 특장점을 잘 설명하고 있으며, 지속적으로 제품라인을 확장하고 있음. 또한 Gallinee의 경우 국내에도 진출하여 세포라(Sephora) 매장에서 판매되고 있음. 관련논문 등 해당사항 없음 시장 규모 ■ 2018년 국내 화장품 산업 총생산규모는 15조 5,028억원으로 전년대비 14.7% 증가함. 최근 5년간 최대 생산규모이며, 국내 GDP 증가율 3.0% 대비 월등히 높은 수준의 증가율을 기록하였음. ■ Grand View Research 보고서에 따르면 2018년 20억 7,000만 달러로 형성된 여드름 시장이 2026년이면 38억8,000만 달러, 연평균 8.2% 성장이 예상되고 있음. 부적합한 식이습관의 확대, 환경오염으로 인한 미세먼지, 스트레스, COVID-19 등으로 인한 다양한 환경적 이슈와도 맞물려 여드름 화장품 시장은 지속 성장할 것으로 전망하고 있음. 기타 사항 구 분 마이크로바이옴 건강기능식품 적응증 비만 개선
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작용기전 GEND-203은 간 내 지방 합성과 관련된 유전자를 억제함으로서 유의적인 체지방 감소 및 혈액, 간 내 중성지방 감소 확인 제품의 특성 ■ GEND-203은 미국 FDA(GEND-203 종 유래물질의 안전성 입증) 및 국내 식약처(식품으로 개발가능한 19종 고시균주에 포함)에서 안전하다고 인정받은 균주로 건강기능식품 개발로 적합한 후보물질임 ■ 동물실험에서 유의적인 체중 증가의 억제 및 소화 효율 감소 효과 확인 ■ GEND-203 균주의 물질 및 용도 특허 등록(국내)이 완료되었고, 현재 미국, 중국 및 일본에 특허 출원 계류 중임 진행경과 인체적용시험 진행 중 향후계획 건강기능식품 기능성 인정 후, 국내외 건강기능식품 업체들과 공동사업화 진 행 경쟁제품 ■ 국내 경쟁업체 현황: 일동제약, 종근당, 동국제약, 녹십자 등 대형 제약사뿐만 아니라, 바이오업체인 쎌바이오텍, 식품전문기업인 CJ제일제당, 한국야 쿠르트 등 다수의 기업들이 경쟁하고 있음 ■ 글로벌 경쟁업체 현황: BioGaia, Chr.Hansen, DuPont-Danisco, Groupe Danone, Lallemand Health Solution, Probi, Yakult 등이 있으며, 이들 기업 은 내부 연구역량 및 개발 능력이 탁월하며 유망한 프로바이오틱스 종균을 보유하고 있음 관련논문 등 해당사항 없음 시장 규모 ■ 2018년 국내 건강기능식품 시장 규모는 생산실적 기준으로 2조 5,221억 원이며, 가구별 구입금액 조사 기준으로는 2018년 4조 4,268억원, 2019년 4조 5,821억원으로 추정. ■ 프로바이오틱스 국내 시장을 살펴보면 2012년 519억원에서 2013년 804억원, 2014년에 1,388억원, 2015년 1,579억원을 기록하였으며, 2016년 에는 1,903억원의 시장을 형성하며 연평균 성장률은 38.4%로 매우 빠르게 성장하고 있음. ■ 2018년 글로벌 건강기능식품 시장 규모는 전년 대비 6% 성장한 1,360억 달러(약 162조원)로, 이는 2014년 및 2015년 저성장세를 극복하고 최근 몇 년간의 평균 성장률(약 5.9%)를 웃도는 수준인 것으로 조사 ■ 글로벌 건강기능식품 시장은 2004년 613억 달러(약 73조원)시장규모를 형 성한 이후 꾸준히 성장하여 2013년에는 1,000억 달러 규모를 돌파하는 등 가파른 성장세를 보이며 세계적 산업으로 주목받아왔고, 이러한 추세가 지속되어 2021년에는 전년 대비 6.1% 성장한 1,625억 달러(약 193조원)의 시장 규 모를 형성할 것으로 전망됨. 기타 사항 구 분 신규 면역관문억제제 적응증 고형암 작용기전 암세포에 발현하는 특정 면역관문 단백질을 억제함 제품의 특성 ■ 현재 상용화된 면역관문억제제는 CTLA-4, PD-(L)1을 표적으로 한 면역관 문억제제 항체가 있으나 해당 표적을 발현하고 있지 않은 환자에 대해서는 치료제가 전무한 상황임. 이에 CTLA-4, PD-(L)1의 발현과 무관한 신규 표적 인 GICP-104를 표적으로 한 항체의약품을 개발 중에 있음 ■ 당사에서 개발하고 있는 신규 면역관문억제제는 타 회사에서 면역항암제에 입각하여 적용된 적이 없는 표적에 대한 물질로서 기존 면역항암제의 대 체제로 혹은 병용 투여 효과를 통해 암 치료에 크게 기여할 수 있을 것이라 기대됨. 암 환자 중 종양 조직에서 GICP-104(항원)가 과다하게 존재하는 경 우, 혹은 기존 면역항암제 치료에 효과가 없는 환자군 중 GICP-104가 특이 적으로 존재하는 경우, 당사에서 개발한 GENA-104(항체) 치료제가 선별적으로 적용될 수 있을 것이라 예상됨 진행경과 물질 최적화 진행 중 향후계획 ■ GENA-104의 Humanization 및 최적화 연구를 통하여 최종 Candidate를 선별하고, 이후 생산 세포주 개발을 포함하여 본격적으로 CMC 개발에 착수할 예정임 ■ 2022년 상반기에 GLP 전임상 독성시험을 개시하여 2023년 하반기 IND 제출을 목표로 하고 있음. 경쟁제품 ■ GENA-104의 표적은 세계적으로 항암 용도로 연구된 사례가
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없음 ■ 표적 원천특허를 출원 완료하였고, 경쟁제품 출현 시 원천특허 기반으로 로열티 수령 가능할 것으로 예상됨 관련논문 등 해당사항 없음 시장 규모 ■ 글로벌 PD-(L)1 억제제 시장은 2020년 현재 ~20조원 정도의 시장규모가 형성되어 있음. Frost Sullivan 등의 시장조사 전문업체는 본 시장이 연평균 ~14% 수준으로 고성장하여 2030년 ~80조원 규모로 성장할 것으로 예상하는 매우 중요한 시장임. ■ GENA-104가 속하는 PD-(L)1 억제제 이외의 면역관문억제제 시장 또한 효과 및 미충족수요의 해결 정도에 따라 유사한 수준 혹은 그 이상의 시장규모를 가질 수 있을 것으로 예상됨 기타 사항 (2) 연구개발 완료 실적 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. (3) 연구개발활동 및 판매 중단 현황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. (4) 정부과제 수행실적 (단위: 백만원) 번 호 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비 고 유전체 분석 기술 (NGS: Next Generation Sequencing)을 통한마이크로바이옴을 함유한 발효유/프로바이오틱스를 개발 및 상품화 중소벤처기업부 완료 유전체분석을 통한 피부질환개선 활성 마이크로바이옴 화장품소재 개발 중소벤처기업부 GENS-501 GENS-502 완료 장내세균 분리 및 유용균주 스크리닝 중소벤처기업부 완료 면역과민반응에 의한 피부 손상을 개선하는 프로바이오틱스 제품 개발 경남테크노파크 완료 전사인자 Zbtb7c에 의한 T세포 및 항원료시세포의 면역 기능 연구 한국연구재단 진행 중 난임 치료를 위한 자궁내 마이크로바이옴 기반 치료기술 개발 산업통상자원부 진행 중 마이크로바이옴을 이용한 항암발진 치료제 개발 중소기업기술정보진흥원 진행 중 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황 당사의 지적재산권 보유 현황은 아래와 같습니다. [ 지적재산권 현황표 ] 구 분 내 용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 락토바실러스 람노수스LM1019 균주 및 이를 포함하는 비만 또는 당뇨병 예방 및 치료용 조성물 (주)지놈앤컴퍼니(주)락토메이슨 GEND-203 한국 PCT 중국 일본 미국 특허권 락토바실러스 파라카제이LM1010 균주 및 이를포함하는 비만 또는 당뇨병 예방 및 치료용 조성물 (주)지놈앤컴퍼니(주)락토메이슨 마이크로바이옴건강기능식품 한국 PCT 특허권 신규한 락토바실러스 퍼멘텀LM1016 균주, 및 이를 포함하는 심혈관질환 예방 또는 치료용 조성물 (주)지놈앤컴퍼니(주)락토메이슨 마이크로바이옴건강기능식품 한국 PCT 일본 미국 중국 특허권 락토코커스 락티스GEN3013 균주, 및 이를포함하는 암의 예방 또는 치료용 조성물 (주)지놈앤컴퍼니 마이크로바이옴치료제 한국 PCT 대만 특허권 락토코커스 락티스 GEN3033 균주, 및 이를 포함하는 암의 예방 또는 치료용 조성물 (주)지놈앤컴퍼니 GEN-001 한국 중국 캐나다 미국 일본 호주 대만 특허권 비피도박테리움 비피덤 MG731 균주 및 이를포함하는 암의 예방 또는 치료용 조성물 (주)지놈앤컴퍼니 마이크로바이옴치료제 한국 중국 캐나다 미국 일본 호주 대만 특허권 암을 예방 또는 치료하는 효과를 갖는 신규한 균주 (주)지놈앤컴퍼니 마이크로바이옴치료제(GEN-001 등) PCT 유럽 홍콩 특허권 비피도박테리움 비피덤을 포함하는 면역력 증강또는 개선용 조성물 (주)지놈앤컴퍼니광주과학기술원 마이크로바이옴치료제 한국 PCT 특허권 신규의 큐티박테리움 아비덤 균주, 및 이러한 균주 또는 이의 배양물을 포함하는 아토피 피부염 예방 또는 치료용 조성물 (주)지놈앤컴퍼니 GEN-501 한국 PCT 대만 특허권 신규의 큐티박테리움 그래뉼로섬 균주, 및 이러한 균주 또는 이의 배양물을 포함하는 여드름 예방 또는 치료용 조성물 (주)지놈앤컴퍼니 GENS-502 한국 PCT 대만 특허권 LRIT2 억제제를 유효성분으로 포함하는 암 예방 또는 치료용 약학 조성물 (주)지놈앤컴퍼니 신규면역관문억제제 한국 PCT 미국 일본 중국 유럽 대만 특허권
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CD300LG 및 이의 단편을 유효성분으로 ?포함하는 면역 조절제 (주)지놈앤컴퍼니 신규면역관문억제제 한국 특허권 CD300E 억제제를 유효성분으로 포함하는 암 예방 또는 치료용 약학 조성물 (주)지놈앤컴퍼니 신규면역관문억제제 한국 PCT 중국 미국 일본 유럽 대만 특허권 KIRREL2 및 KIRREL2 억제제의 신규 용도 (주)지놈앤컴퍼니 신규면역관문억제제 한국 PCT 미국 일본 유럽 중국 특허권 항암 및 면역증강용 신규 타겟 (주)지놈앤컴퍼니 신규면역관문억제제(GICP-104 등) 한국 PCT 일본 유럽 중국 대만 한국 미국 특허권 비피도박테리움 XXX 의 신규 용도 (주)지놈앤컴퍼니광주과학기술원 마이크로바이옴치료제 한국 특허권 XXX 화장료 조성물 (주)지놈앤컴퍼니 마이크로바이옴화장품 한국 특허권 XXX 특이적 항체 및 그의 용도 (주)지놈앤컴퍼니 항체 신약 한국 상표권/서비스권 GENOME (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권/서비스권 (주)지놈앤컴퍼니 (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권 큐티바이옴 (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권 CUTIBIOME (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권 필바이옴 (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권 (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권 XXX Biome (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권 XXX biome (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권 (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권 (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권 (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권 (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권 알파 바이옴 (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권 리바이브 바이옴 (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권 튠 바이옴 (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권 플래시 바이옴 (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권 플래쉬 바이옴 (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권/서비스권 UIQ (주)지놈앤컴퍼니 한국 홍콩 중국 국제 대만 상표권/서비스권 유이크 (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권/서비스권 XXX (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권 큐티바이옴 (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권 CUTIBIOME (주)지놈앤컴퍼니 한국 국제 홍콩 상표권 XXX Biome (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권 XXX 바이옴 (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권 (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권 XXX 베리어 (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권/서비스권 XXX (주)지놈앤컴퍼니 한국 상표권/서비스권 XXX (주)지놈앤컴퍼니 한국 나. 그 밖에 투자자 의사결정에 필요한 사항 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 주식회사 지놈앤컴퍼니 이사회는 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제 5기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다.회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 2. 연결재무제표 및 4. 재무제표 참조바랍니다. 가. 재무비율 분석 구 분 재무비율 2018연도 (제4기) 2019연도 (제5기) 2020연도 (제6기) 성장성 매출액 증가율 N/A 총자산 증가율 영업이익 증가율 N/A N/A N/A 당기순이익 증가율 N/A N/A N/A 활동성 총자산 회전율 0.00회 0.00회 0.00회 재고자산 회전율 N/A N/A N/A 매출채권 회전율 N/A N/A N/A 수익성 매출액 총이익률 매출액 영업이익률 매출액 순이익률 총자산 영업이익률 자기자본 순이익률 안정성 부채비율 차입금의존도 유동비율 당좌비율 나. 재무비율 변동요인 설립 이후 현재까지 당사의 자금운용 구조는 일반적인 재무비율 분석을 적용하기 어려운 점이 존재합니다. 구 분 재 무 비 율 변 동 요 인 성장성 매출액 증가율 설립 이후 2017년 말까지 매출액은 없습니다. 영진약품과 2018년 10월 1일 체결한 마이크로바이옴 물질발굴 플랫폼 기술 이전 및 공동 개발 계약에 따라 최초로 영진약품으로부터 수령한 5천만원중 2019년으로 이연된 잔액 45,833천원을 매출로 인식 하였습니다. 당사는 2019년 12월 LG화학에 GEN-001에 대한 동아시아권역에서 독점적 임상시험, 허가 및 상업화 권리를 부여하는 라이선스 계약을 체결하였고, 계약금을 수행의무에 따라 안분인식하고 있습니다. 총자산 증가율 2020년 4월, 6월, 9월 제3자배정 유상증자를 실시하였고, 2020년 12월 일반공모를 진행함에 따라 전년 대비총자산이 현저히 증가하였습니다. 영업이익 증가율 당사는 현재 연구개발을 주력으로 사업을 진행 중임에 따라 매출액이 2017년까지는 없고 2018년부터 매출액이 발생하였으나, 영업이익/당기순이익은 지속적으로 적자를 기록하였습니다. 당기순이익 증가율 활동성 총자산 회전율 설립 이후 2017년 말까지 매출액은 없고, 2018년부터 소액의 매출이 발생하였습니다. 재고자산 회전율 설립 이후 2020년 말까지 재고자산이 없습니다. 매출채권회전율 설립 이후 2020년 말까지 매출채권은 없고, 2017년 말까지는 매출도 없습니다. 매출액 영업이익률 설립 이후 2017년 말까지 매출액은 없습니다. 2018년부터 소액의 매출이 발생하였습니다. 매출액
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순이익률 총자산 영업이익률 당사는 현재 연구개발을 주력으로 사업을 진행 중임에 따라 매출액이 2017년까지는 없고 2018년부터 매출액이 발생하였으나, 영업이익/당기순이익은 지속적으로 적자를 기록하였습니다. 자기자본 순이익률 안정성 부채비율 차입금은 없습니다. 차입금의존도 유동비율 유상증자 등에 따른 현금보유고 변동에 따라 유동/당좌비율이 변동하였습니다. 당좌비율 다. 회계정보 투명성 당사는 회계정보 투명성 확보를 위해 외부감사를 받았으며 외부감사 결과 특이한 사항은 존재하지 않는 바, 당사의 회계정보 투명성에 중요한 예외 사항 등이 존재할 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. 라. 부외거래에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 법규상 규제에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 파생상품 및 위험관리정책 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 사업 분야는 크게 분자진단 사업, 바이오시약 사업, PCR진단키트 사업, 사후검체 사업 으로 나눌 수 있습니다. 분자진단 사업은 염색체 이상 진단 서비스 및 염기서열 이상 진단서비스가 있고, 바이오시약 사업은 DNA 증폭 관련 제품과 생 물학 연구효소 및 실험 시약이 있습니다. 또한, 각종 질환 진단에 필요한 PCR진단키트 사업을 진행하고 있습니다. [사업 분야 및 주요 제품 현황] 사업분야 사업내용 주요 제품명 비고 분자진단 사업 염색체 이상 진단 서비스 (CMA등) G DNA CHIP(신생아 진단) M DNA CHIP(태아 진단) P DNA CHIP(체외 수정란 진단) 염기서열 이상 진단서비스(NGS) NIPS (비 침습적 산전 태아 진단)WGS(Whole genome s e 바이오시약 사업 DNA 증폭 관련 제품 생물학 연구 효소 PCR 진단키트 사업 각종 질환 진단 제품 생산 사후검체 장례식장 운영사업 가. 산업의 특성 및 현황 (1) 분자진단 시장의 개요 진단이란 환자가 지니고 있는 이상 상태를 정확하게 파악하고 이에 따라서 적절한 처치를 내리기 위한 근거를 얻는 것으로, 많은 진단 기업들에 의해 여러 종류의 기술과 그에 따른 제품이 개발되어 왔습니다. 유전질환, 감염성질환, 암 등 다양한 질병에 대한 진단기술과 제품을 개발하는 분자진단 전문기업으로서 캔서롭의 주요 목표 시장은 체외진단(IVD : In vitro Diagnostics) 시장이며, 그 중에서도 유전자 분석을 통한 질병의 원인을 감별하는 분자진단시장입니다. 및 정의> 진단은 체내 진단과 체외진단으로 구분되며 체내진단은 X-ray, MRI, CT 등 체내에서 직접 질병 원인을 분석하는 진단이고, 체외진단은 혈액, 소변 등 인체 유래 검체를 이용해 특정 지표물질을 검출하거나 정량 분석함으로써 질병의 진단, 경과 관찰, 치료 및 예후 판정 등을 하는 것을 말합니다. 체외진단은 초기 혈액학/세포학 검사, 임상화학검사, 미생물검사, 면역화학검사 등이검사의 주류를 이루었으나 질병의 조기 진단과 맞춤형 치료의 필요성, 유전자 직접 검사를 통한 검사 정확성 등으로 인하여 최근에는 분자진단 분야가 빠르게 성장하고 있습니다. 체외진단 분류.jpg [체외진단 분류] 분자진단 분야의 방법으로는 중합효소연쇄반응(PCR : Polymerase Chain Reaction) 등의 핵산증폭방법과 DNA 기반 Chip을 기반으로 하는 DNA chip, 시퀀싱(Sequencing)을 기반으로 하는 염기서열분석법, 그 외 기타 방법으로 구별할 수 있습니다. [주요 분자진단의 방법] 핵산증폭방법 중합효소연쇄반응(PCR), 실시간중합효소연쇄반응(Real-time PCR) DNA chip 염기서열검사 기타 이 중 당사는 DNA 칩과 차세대시퀀싱(Next generation sequencing), PCR 기술을 이용한 다양한 분자 진단 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. - PCR의 원리는 이중나선의 DNA에 열을 가하여 단일가닥으로 만든 다음 (denature), 한쌍의 시발체 를 결합시키고(primer annealing), 시발체를 기점으로 DNA 중합효소가 DNA에 상보적인 염기를 합 성하여 다시 두 가닥의 DNA를 만들게 됨(extension) - 이와 같은 과정을 반복하면서 PCR 산물이 만들어지는데, PCR 주기에 비례하여 기하급수적으로 합성되고 30~40회의 PCR 주기를 반복하면 2배의 DNA가 증폭되므로, 소량의 DNA로부터 염기순서 가 동일한 많은 양의 DNA를 증폭할 수 있음 - PCR은 DNA를 조작하는 검사방법의 대부분에서 사용 되는 가장 기본적인 방법으로 PCR 기술을 응용한 방법들로서, 역전사 중합효소 연쇄반응, 다중 중합효소연쇄반응, 중합효소연쇄반응-제한효소 처리법, 대립유전자특이 중합효소연쇄반응, 실시간 중합효소연쇄반응, 정량적 중합효소연쇄반응 등 이 있음 pcr의 원리.jpg [PCR의 원리] ○ 유전자 염기서열 검사 (Sequencing) - 유전자 염기서열 검사기법은 1975년 F. Sanger 등이
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개발한 dideoxy chain-termination 원리의 효소반응법이 보편적으로 이용되고 있음 - 현재는 이 Sanger 방법을 바탕으로 형광 표지자와 모세관 전기영동 기반의 자동화된 염기서열 검사 기가 일반화 되었으며, 최근에는 유전체 전체의 염기서열을 동시에 분석하는 전장유전체 염기서열 검사(whole genome sequencing)의 기법들이 계속 개발되고 있음. 염기서열의 변이가 원인인 유전 질환에서는 그 유전자에 대한 염기서열 검사를 시행하면 유전자 돌연변이를 찾아낼 수 있음 ○ 마이크로어레이 (Microarray) - 마이크로어레이는 핵산부합 원리를 기본으로 하여, 수천 내지 수만 개의 유전자를 한꺼번에 분석할 수 있음 - 작은 슬라이드 위에 수많은 합성 DNA 조각(탐색자)을 미세하게 집적시킨 것을 DNA 칩(DNA chip) 이라고 한다. 분석하고자 하는 환자 검체의 DNA 조각을 형광으로 표지한 후 DNA 칩에 반응시키면 상보적인 염기순서의 탐색자와 부합이 이루어지고 이를 레이저 빛으로 스캔하여 분석함 - 염색체 마이크로어레이 기법은 고식적인 염색체 핵형 분석 해상도의 한계를 극복할 수 있고 유전체 전체에서 임상적으로 중요한 유전체 변이를 검출할 수 있기 때문에 유용한 진단기술임 마이크로어레이 원리.jpg [마이크로어레이 원리] (2) 산업의 연혁 삶의 질 확대 및 건강한 삶에 대한 요구가 증대되면서 헬스케어의 패러다임이 변화하고 있습니다. 기존에는 전염병 예방을 우선시(헬스케어 1.0) 하였지만 질병치료를 통한 기대수명의 연장 단계(헬스케어 2.0)를 지나서 현재에는 예방과 관리를 통한 건강수명의 연장 단계(헬스케어 3.0)로 바뀌어 가고 있는 중입니다. 즉, 헬스케어 3.0시대에는 의료의 패러다임이 바뀌면서 질병의 조기진단, 유전자 분석을 통한 질병의 예측, 맞춤진단 등의 요구를 충족시킬 수 있는 분자진단이 더욱 중요해지고 있습니다. [헬스케어 패러다임 구분] 구분 1.0 (공중보건의 시대) 2.0 (질병치료의 시대) 3.0 (건강수명의 시대) 시대 18~20세기초 20세기초~말 21세기 이후 대표적 기술혁신 인두접종개발 페니실린 발견 인간지놈프로젝트 목적 전염병의 예방과 확산방지 질병의 치료 치유 질병예방 및 관리를 통해건강한 삶 영위 주요지표 전염병 사망률 기대수명, 중대질병 사망률 건강수명, 의료비 절감 공급자 국가 제약의료기기 회사병원 기존공급자 + IT, 전자,건설, 자동차, 회사 등 수요자 전국민 환자 환자 + 정상인 헬스케어 산업의주요 변화 예방접종 의사 양성체계확립 제약/기기/병원 산업화 신약 및 치료법 개발 유전자 조기진단 맞춤치료제 등장 유헬스의 보급 ※ 출처 : 삼성경제연구소 헬스케어 3.0 시대를 이끌어 가는 바이오 기술은 8개 산업군으로 구분할 수 있으며, 이중 당사가 영위하는 체외진단은 바이오의약, 화학, 전자 및 서비스 등과 연관되어 있습니다. 해당 사업은 분자유전학 및 분자생물학의 발전 역사와 그 괘를 같이하고 있습니다. 바이오산업은 20세기 초 식품 및 농업분야를 중심으로 발전되어 왔습니다. 그러나 1953년 J.Watson과 F.Crick에 의해 DNA 이중 나선구조가 규명되면서 본격적인 분자유전학 및 분자생물학과 같은 생명현상의 이해를 위한 기초 토대가 다져지는 계기가 되었습니다. 이후 유전물질의 발견과 유전물질 조작기술의 발명을 통하여 발전을 거듭하던 동 산업은 1983년에는 Mullis 박사에 의해 유전자 증폭기술인 PCR (PolymeraseChain Reaction) 기술이 탄생하게 되고 이를 계기로 바이오 연구 뿐만 아니라 유전자를 직접 검출하여 검사 및 진단까지 이용하게 되었습니다. 이후 인간이 가지고 있는 유전체(게놈 Genome)의 모든 염기 서열을 해석하기 위한 프로젝트인 인간 게놈 프로젝트(HGP : human genome project)가 1990년대 초 시작되어 2003년 마무리되면서 바이오산업은 포스트게놈 시대를 맞이하여 대량 유전자 정보시대가 열렸습니다. 이후 발전을 거듭한 분자진단 및 분자생물학은 생물체의 유전자 정보를
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바탕으로 진단 및 신약개발에 많은 기여를 제공함으로써 바이오산업의 발전에 크게 기여하고 있습니다. (3) 주요 목표시장 가) Global 체외진단(IVD) 및 분자진단(MDx : Molecular Diagnostics) 시장 글로벌 체외진단은 검사방법에 따라 8개의 세부분야로 구분되어 집니다. [글로벌 체외진단 시장의 분류] 글로벌체외진단시장.jpg ※ 출처 : 글로벌 체외진단 시장현황 및 전망. 2015.03 생명공학정책연구센터 글로벌 체외진단 시장규모는 2018년 612억 2000만$에서 연평균 4.5% 성장하여 2026년 871억 1000만$ 규모로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 해외체외진단시장규모.jpg 2018년 지역별 국가별 시장규모 및 성장률을 살펴보면, 북미가 29,151.9백만$ 규모로 가장큰 시장을 보이고 있으며, 그 다음으로 유럽 지역 17,755백만$, 아시아/태평양 지역이 16,834백만$ 순으로 나타나고 있습니다. 그러나 시장의 성장전망을 살펴보면 2023년까지아시아/태평양 지역이 가장 높은 7.2%의 연평균 성장율로 향후 가장 큰 시장이 형성될 것으로 예상됩니다. [2018년 국가별 IVD 시장 규모 및 연평균 성장율] 국가별 ivd 시장 규모 및 연평균 성장율.jpg 2018년 기준 체외진단 분야 중 면역화학 분야는 11,684.8 백만달러, 자가혈당 측정은 3,816.6 백만달러, POCT(현장진단의료기기)는 8,209 백만달러, 분자진단시장은 17,507.6 백만달러 그 외 15,783.3 백만달러를 차지하고 있습니다 [IVD 세부시장 규모 및 비중] (단위 : 백만 달러) IVD 세부시장 2018년 2023년 CAGR(%) 면역화학 자가혈당측정 현장진단의료기기(POCT) 분자진단 혈액진단 임상미생물학 조직진단 합 계 체외진단기기의 기술별 시장 점유율은 분자진단이 가장 높으며, 그 다음으로 면역화학, 현장진단기기 순으로 나타나고 있으며, 2015년부터 2023년까지 시장 성장률에 있어서는 현장진단기기가 5.6% 분자진단이 4.7%로 전망되고 있습니다. [기술별 체외진단기기 시장 점유율] 기술별 체외진단기기 시장 점유율.jpg 질병의 조기 진단과 맞춤형 치료가 가능하고 유전자를 직접 검사하여 정확성을 높일 수 있다는 장점으로 인해 향후 분자진단이 진단시장의 주요 도구로서 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 분자진단 중 당사의 핵심 사업은 DNA chip을 이용한 유전체 분석 분야로서 체외 수정란, 태아 및 신생아를 대상으로 하고 있습니다. 목표시장은 국내시장과 해외시장으로 구분할 수 있으며 국내시장은 산부인과, 소아과 및 불임센터 등이며, 해외시장은 중국, 일본, 미국, 유럽 등으로 구분할 수 있습니다. 나) 국내 분자진단 시장 국내 바이오산업은 2008년 바이오산업 분류코드 도입에 따라 크게 8개 산업, 51개 항목으로 구분되어 있습니다. [분야별 중분류 범위 및 당사의 사업분야] 분야 범위 1. 바이오의약 항생제(10), 항암제(20), 백신(30), 호르몬제(40), 면역제제(50), 혈액제제(60) 성장인자(70), 신개념치료제(80), 진단키트(90), 동물약품(100), 키타(00) 2. 바이오화학 바이오고분자(10), 산업용효소 및 시약류(20), 연구실험용 효소 및 시약(30) 바이오화장품(40), 바이오농약(50), 기타(00) 3. 바이오식품 건강기능식품(10), 아미노산(20), 식품첨가물(30), 발효식품(40) 사료첨가제(50), 기타(00) 4. 바이오환경 환경처리용 미생물제재(10), 미생물 고정화 소재 및 설비(10), 바이오환경제재 및 시스템(30), 환경오염측정시스템(40), 기타(00) 5. 바이오전자 DNA 칩(10), 단백질칩(20), 세포칩(30), 바이오센서(40), 바이오맥스(50), 기타(00) 6. 바이오공정 및 기기 바이오반응기(10), 생체의료기기 및 진단기(20), 바이오공정 및 분석기기(30) 공장 및 공정설계(40), 기타(00) 7. 바이오에너지 및 자원 바이오연료(10), 인공종자 및 묘목(20), 실험동물(30),
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유전자변형 동식물(40), 기타(00) 8. 바이오검정, 정보서비스 및 연구개발 바이오정보서비스(10), 유전자관련 분석서비스(20), 단백질관련 분석서비스(30) 연구개발 서비스(40), 바이오안정성 및 효능평가(50), 진단 및 보관(60), 기타(00) 이 중 당사의 분자진단과 관련 된 분야는 PCR 기반의 진단키트(1090), DNA 분석 칩(5010)과 DNA 칩 기반의 유전자관련 분석서비스(8020), 분자진단용 효소 및 시약(2020)을 들 수 있습니다. 2020년 12월 발표된 산업통상자원부의 2019년 기준 국내 바이오산업 실태조사 결과 보고에 따르면 2019년 국내 바이오산업의 수급 규모는 총 14조2,880억원으로 최근 3년간 10.4% 증가하였습니다. 공급시장에서 생산규모는 12조 3,235억 원으로 86.3%를 차지하며, 수입규모는 1조 9,644억 원(13.7%)으로 나타났으며, 수요시장에서 내수규모는 7조 5,756억 원으로 53%를 차지하며, 6억 원으로 45.5%를 차지하며, 수출 규모는 6조 7,124억 원(47%)으로 나타났습니다. (단위 : 억원, %) 구 분 공 급 계 수 요 생 산 수 입 내 수 수 출 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 2017년 2018년 2019년 연평균 증감률 [2017년~2019년 바이오산업 수급 변화 추이] 동 기간 바이오산업 분야별 시장을 살펴보면 생산규모는 바이오의약산업이 4조 2,389억 원(34.4%) 및 바이오식품산업이 3조 6,866억 원(29.9%)으로 두 산업이 전체 생산에서 64.3%로 대부분을 차지하고 있으며, 내수시장은 바이오의약산업(3조 2,679억 원, 43.1%)과 바이오화학·에너지산업(1조 8,396억 원, 24.3%) 비중이 67.4%로 대부분 차지하고 있습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 생산 내수 국내 판매 수출 계 비중 국내 판매 수입 계 비중 전 체 바이오의약산업 바이오화학·에너지산업 바이오식품산업 바이오환경산업 바이오의료기기산업 바이오장비 및 기기산업 바이오자원산업 바이오서비스산업 [2019년 바이오산업 분야별 생산 및 내수 현황] 상기 8개 산업 분야 중 당사와 직접적인 연관이 있는 분야는 바이오의약, 바이오화학·에너지산업, 바이오의료기기 및 바이오서비스산업 분야의 4개 대분류 사업으로 구분할 수 있으며, 각 산업의 국내 판매액과 수출액의 합계는 8조 2,947억원 상당에 이르고 있습니다. (단위 : 백만원) 대분류 번호 대분류 국내 판매액 수출액 총 합계 바이오의약 바이오화학·에너지산업 바이오의료기기 바이오서비스산업 합 계 ※ 출처 : 2019년 국내 바이오산업 실태조사 결과보고서. 2020.12 산업통상자원부 (4) 수요의 변동 요인 헬스케어 3.0시대의 도래로 인하여 예방의학과 맞춤의학 중심으로 보건의료 패러다임이 전환되고 있습니다. 이러한 패러다임의 변화에 맞추어 유전체 분석기술 및 진단기술 등 바이오기술을 기반으로 질병을 조기에 진단하고 사전에 예방하는 체외진단기기 및 분자진단 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 체외진단기기 산업의 주요 수요 변동 원인은 다음과 같습니다. 첫째, 인구고령화에 따른 체외진단 및 분자진단 제품을 이용하려는 적용 가능 인구의증가를 들 수 있습니다. 최근 한국과 일본의 고령사회 진입, 아시아 및 선진국 시장의인구고령화로 인한 의료보건 비용의 증가는 조기진단/예방에 효과적인 체외진단기기 시장의 발전에 많은 영향을 끼칠 것으로 예상됩니다. 둘째, 2019년 12월부터 전 세계적으로 코로나19바이러스(COVID-19)로 인한 팬데믹으로 바이러스의 직접적인 검출(RT-PCR 키트) 및 간접적(항체 키트) 검사등의 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이에 본사는 핵산증폭을 위한 여러 핵심 바이오시약을 직접 생산. 판매하고 있는 노하우를 보유하고 있고 의료기관과의 신속한 임상시험 협업을 통해 분자진단 키트를 제조 및 생산하여 판매하고 있습니다. 셋째, 각국 정부 및 산업 참가자들의 체외진단 산업투자와 이로 인한 진단기기의 가격 하락을 들 수 있습니다.
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인간 게놈 프로젝트(HGP : human genome project)가 1990년 초반 진행되어 2003년 완성되기까지 막대한 시간과 비용이 소요되었던 것과 달리, 최근에는 기술의 발달과 이로 인한 진단기기 가격의 하락으로 적은 비용으로 빠른 진단 결과를 확인할 수 있습니다. 이러한 기술의 발달은 보다 많은 신규 수요를 창출하고 있습니다. (5) 경기변동 요인 분자진단 산업은 일반적으로 건강 및 보건과 관련된 산업이므로 경기 변동에 따른 민감도가 낮은 특성을 갖고 있으나 코로나19 팬데믹과 같은 경우에 급격한 수요창출의 기회가 있을 수 있습니다. 시장의 수요자들은 각 상황에 대응하여 가격요인 및 제품의 안전성ㆍ신뢰성을 우선적으로 고려하기 때문에 기업 인지도가 높은 제품을 더 선호하는 사용하는 경향이 강합니다. 이러한 이유로 경기변동에 따라 상대적으로 제품기술 및 가격 탄력성에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업입니다. (6) 계절적인 요인 분자진단 산업은 감염성 질환 진단, 암진단, 유전성 질환 진단 등의 분야로 구분할 수 있습니다. 암 진단이나 유전성 질환 진단 분야는 계절적으로 성수기/비수기 구분이 없는 특성을 갖고 있습니다. 하지만, 감염성 질환 진단 분야는 계절적 요인 및 대유행 정도에 따라 크게 영향을 받습니다. 예를 들어, 코로나19(COVID-19)팬데믹으로 급속히 증가하는 전염성 질병의 경우 대유행 여부에 따라 영향을 크게 받을 수 있습니다. 이외에 성감염성 질병처럼 특수한 감염 경로를 가지고 있는 질환의 경우 계절과 상관없이 질병이 발생하기 때문에 큰 영향을 주지 않는 경우도 존재합니다. (7) 제품의 라이프 사이클 분자진단 원천기술은 제약 및 바이오 신약에 비해 Life Cycle이 짧지 않으며, 또한 대부분의 분자진단 원천기술은 지적재산권에 의해 보호 받고, 진단 행위 자체가 의학계의 표준 가이드라인에 의해 이루어지기 때문에 기술 수명 주기(Life Cycle)가 장기화되고 있는 추세입니다. 또한, 분자진단 산업의 경우 현재 성장기 진입단계로 새로운 기술 제품의 등장으로 인한 리스크 요인보다 성장 잠재력이 더 부각되는 산업입니다. (8) 규제 환경 당사의 진단제품은 의료기기에 해당하며 판매를 위해서는 식품의약품안전처에 제품의 안전성과 유효성 등을 확인 받은 후 제조 및 판매 인ㆍ허가를 받아야 합니다. 또한 유전체 관련 사업의 경우 '생명윤리 및 안전에 관한 법률'에 따라 질병관리청 에 유전체 검사기관으로 신고를 하여야 합니다. '생명윤리 및 안전에 관한 법률'은 배아 및 태아를 대상으로 실시할 수 있는 유전체 진단은 염색체 수적 및 구조적 이상을 포함한 다수의 유전질환 및 그와 같은 수준의 유전질환으로서 보건복지부장관이 지정ㆍ고시한 유전질환으로 명시하고 있으며, 그 밖의 유전체 진단은 과학적 증명이 불확실하여 진단 대상자를 오도할 우려가 있는 신체 외관이나 성격에 관한 유전체 검사는 금지하고 있습니다. 당사는 관련 법률을 준수하여 유전체 검사기관으로 신고 되어 있으며, 법률에서 허용하는 유전체 검사만을 시행하고 있습니다. 나. 시장의 규모 (1) 분자진단 시 장 우선 국내 유전체 진단시장은 크게 태아, 신생아, 체외 수정란 진단으로 시장을 구분할 수 있으며, 태아 진단시장의 경우는 기존 기술을 이용한 시장이 존재하는 분야입니다. 반면 신생아 및 체외 수정란 진단시장은 기존에 없던 새로운 시장으로 당사가 국내 최초로 개척한 신규 시장입니다. 태아 진단시장인 산전검사는 임신 10~20주 양수 검사가 필요한 고위험군 산모(35세 이상 고령, 혈액검사나 초음파 검사에서 이상이 발견된 산모 등)를 대상으로 하며, 해당 시장은 임신 주차별로 기존의 핵형분석법과 Sequencing을 활용한 염기서열 분석법. DNA chip을 이용한 유전체 검사법 등 다양한 산전검사 제품들이 경쟁하고 있는 시장입니다. 당사의 경우, 국내에서는 유일하게 상기 3가지 방식의 태아 산전검사 서비스를 모두 제공하고 있으며, 특히 당사의 DNA chip 제품 및 NGS(Next Generation Sequencing)
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기반의 NIPS(Non Invasive Prenatal Screening) 제품은 타 경쟁검사 대비 신속성과 정확성과 가장 다양한 종류의 검출 등의 우위를 가지고 있습니다. 신생아의 경우 170명당 한 명꼴로 염색체 돌연변이를 가지며 신생아의 특성상 쉽게 진단이 어렵다는 특징이 있습니다. 또한 일부 염색체 질환은 사춘기 이후나 심지어 자녀에게서 그 증상이 나타나기에 가능하면 빠른 시간에 조기 진단하는 것이 매우 중요합니다. 따라서 임상 증상의 유무에 상관 없이 전체 신생아를 대상으로 한꺼번에 많은 질환을 진단하는 검사에 대한 필요성이 생겼고, 당사는 그 필요에 맞추어 전체 염색체의 주요부위에 대한 DNA chip을 이용한 검사 제품을 국내 최초로 출시하여 기존에 없던 신규 시장을 창출하였습니다. 2015년말 이전까지는 당사가 독점적으로 시장을 장악하고 있었으며, 2015년말부터 Sequencing을 활용한 염기서열 분석법이 경쟁검사로 시장에 출현하였으나 현재까지 당사의 DNA chip을 이용한 진단방법이 시장을 과점하고 있는 상황입니다. 시험관 아기 시술시 사용되는 수정란은 인공적으로 만들어지기에 45%의 확률로 염색체 돌연변이를 가집니다. 이러한 이유로 착상 전에 건강한 수정란을 고르는 것이 임신 성공률에 매우 중요한데, 기존에는 현미경을 이용한 육안관찰법을 사용하였습니다. 육안관찰법은 주관이 많이 개입되는 검사로 건강한 수정란을 정확하게 고르기에는 역부족입니다. 따라서 건강한 수정란을 고르기 위한 새로운 기술의 필요성이 대두되었고, DNA chip을 이용한 수정란 검사법이 새로운 해결책으로 제시되었습니다. 당사는 자체 개발한 BAC DNA chip 기술을 이용해 수정란 분석 제품(P DNA chip)을 개발하여 국내 최초로 상용화에 성공하여, 시장을 과점하고 있습니다. (2) 바이오시약 시장 바이오시약은 생물학 연구에 사용될 뿐 아니라 각종 분자진단 제품의 원재료로 사용됩니다. 당사는 생산한 바이오 시약을 자체 진단시약에 적용할 뿐 아니라 대학 및 연구소 등에 제품으로 판매하고 있습니다. 국내에서 판매되거나 수출되는 산업용효소 및 시약류는 2019년 기준으로 159억원 가량의 시장규모를 형성하고 있으며, 연구용 효소 및 시약류의 경우는 598억원 가량의 시장규모를 형성하고 있습니다. [2019년 바이오산업 실태조사_산업용 연구 실험용 효소 및 시약류] (단위 : 백만원) 대분류 번호 대분류 중분류 번호 중분류 국내 판매액 수출액 총 합계 바이오화학 산업용효소 및 시약류 바이오화학 연구실험용 효소 및 시약류 합 계 ※ 출처 : [2016~2019 바이오산업 분류체계 중분류별 국내판매 및 수출규모, 한국바이오산업 정보서비스 바이오산업 통계] PCR 진단키트 시장 감염성 세균이나 바이러스는 과거에는 현미경을 통한 육안 검사, 배양 검사 및 면역학적 검사 등으로 확인하였으나 신속한 진단이 어렵고 정확도가 떨어진다는 단점이 있었습니다. 이런 한계를 극복하기 위해 PCR 기술을 이용한 분자진단 제품이 최근 많이 사용되고 있으며, 당사도 PCR 기술을 기반으로 한 제품을 개발해서 판매하고 있습니다. 분자진단 시장에서 중합효소 연쇄 반응(PCR)분야는 2018년에 약 2조 8,372억 원으로 가장 큰 규모로 나타났으며 2023년까지 36.8%의 성장률이 예상됩 니다. 또한 전염병 및 암의 현장진단을 위한 분석법의 개발이 PCR 시장의 성장을 촉진할 것으로 기대하고 있습니다. 다. 경쟁 현황 (1) 경쟁 형태 체외진단 시장은 면역화학, 분자진단 등 다양한 분야로 세분화 되어 있는 전문적인 시장입니다. 동 시장은 글로벌 4~5개 기업이 시장의 50%를 상회하는 시장 점유율을 보이고 있으며, 글로벌 8개 회사가 전 세계 시장의 80%를 차지하는 과점시장의 모습을 보이고 있습니다. 하위 20%의 체외진단 시장에서 경쟁하는 회사는 전 세계적으로 수백여개에 이르며, 각각의 기업은 해당 체외진단 사업별로 원천기술을 가지고 경쟁을 하고 있기에 해당 시장은 완전 경쟁에 가까운 모습을 보이고 있습니다. 즉, 동일 질병의 검사에 어떤 방법을
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사용하느냐에 따라 여러 제품/서비스가 존재하게 되며, 검사의 정확성, 편리성, 경제성 등을 고려해서 피검자가 다수의 제품/서비스를 선택하게 되는 바 체외진단(분자진단) 시장은 상위 과점업체가 브랜드 인지도 및 기술력으로 유리한 면을 보유하고 있으나, 각각의 개별 회사 역시 기술성과 편의성, 가격경쟁력 등으로 경쟁우위를 보유하고 있기에 완전경쟁시장과 과점시장이 혼재되어 있는 시장으로 볼 수 있습니다. 업별 세계 체외진단기기 시장 점유율(한국ir협의회 보고서(2019)).jpg [기업별 세계 체외진단기기 시장 점유율] ※ 출처: 한국IR협의회 보고서(2019) 당사의 주된 사업영역인 분자진단 분야에서도 글로벌 1위 기업 Roche(25.2%)와 미국의 Hologic(14.4%), 네덜란드 Qiagen(11.4%) 3개사가 시장의 50%를 차지하고 있는 가운데 Abbot(8.4%), Siemens(5.2%) 등 다양한 기업들이 과점시장에서 경쟁하고있습니다. (2) 진입장벽 여타의 제약 및 의료기기 산업과 마찬가지로 체외진단 기기 사업은 환자에게 임상 또는 연구용 제품으로 사용되고 있기에 제품의 안전성, 품질 안정성, 신뢰성 등이 충분 히 검증되지 않은 후발업체의 경우 기술력에도 불구하고 시장 진입이 용이하지 않습니다. 체외진단기기는 환자에게 직접 적용되는 체내용 의료기기 보다는 허가 및 인증이 덜 엄격하지만 국가간 인허가 제도의 차이 등으로 인하여 특정 국가에서 사업을 영위하더라도 신규 해외 시장의 진입을 위하여 해당 국가별 보건당국(FDA, KFDA, 후생성 등)의 규제를 준비해야 하는 바, 신규시장의 진입이 용이하지 않습니다. (3) 경쟁업체 현황 가) 분자진단 사업 분야 국내의 경우 DNA chip을 이용한 유전체 분석시장은 당사가 독점적 지위를 유지하고 있으며, 아직까지 DNA chip을 이용한 경쟁사는 전혀 없는 상태입니다. 다만, 핵형분석법, Sequencing을 활용한 염기서열 분석방법 등 DNA chip과는 다른 방식의 유전자 검사를 시행하는 업체들이 다음과 같이 시장에서 경쟁하고 있습니다. 태아 유전체 진단시장의 경우, 당사 외에 기존 기술인 핵형분석법을 이용하여 검사를 진행하는 업체들과 최근 Sequencing을 활용한 염기서열 분석을 진행하는 업체들이 시장에 진출하여 서로 경쟁하고 있습니다. 핵형분석법을 이용하여 검사를 진행하는 업체들은 대부분 임상 수탁 검사기관으로 주로 병원을 대상으로 검사를 대행해 주는 일종의 의료기관이며, Sequencing을 활용한 태아 유전체 염기서열 분석업체로는 당사를 포함하여, 마크로젠, 랩지노믹스, 지놈케어, 녹십자지놈, 이원다이애그노믹스 등이 있습니다. 신생아 유전체 진단시장의 경우, 최근까지 당사가 독점적으로 시장을 장악해 왔으나, 2015년말부터 Sequencing을 활용한 염기서열 분석업체가 시장에 진출하면서, 현재까지는 당사가 시장을 과점하고 있는 상황입니다. Sequencing을 활용한 신생아 유전체 염기서열 분석업체로는 마크로젠과 랩지노믹스 등이 있습니다.체외 수정란 유전체 진단시장의 경우, 최근까지 당사가 독점적으로 시장을 장악해 왔으나, 2017년부터 Sequencing을 활용한 염기서열 분석업체가 시장에 진출하면서, 현재까지는 당사가 시장을 과점하고 있는 상황입니다. 해외시장의 경우, Illumina, Affymetrix, Agilent Technologies 등 글로벌 기업들이 DNA chip 제품들을 판매하고 있으나 대부분 연구용 제품으로 유전자연구, SNP(단일염기다형성) 연구 등에 사용됩니다. 따라서 현재까지는 당사가 주력하고 있는 제품과는 시장이 겹치지는 않지만 잠재적으로 경쟁자가 될 수 있습니다. 다만, Illumina사의 경우 당사의 P DNA chip과 유사한 제품(24sureTM)을 출시하여 수정란 유전체 분석 분야에서 당사와 경쟁관계를 형성하고 있습니다. 또한 글로벌 기업들은 당사처럼 검사 서비스를 제공하는 것보다는 관련 장비와 시약을 판매하는 것에 더 초점을 맞추고 있기에 당사와 직접적 경쟁은 없을 것으로 전망됩니다. 실제
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당사의 주 거래처는 로컬 산부인과나 소아과이며, 이들 병원들은 직접 인력과 장비를 이용해 검사를 할 여력이 없기 때문에 관련 장비나 시약을 구매하는 것보다는 당사에게 제품 서비스를 의뢰하는 것을 더 선호하고 있습니다. [해외 경쟁사 제품] 당사제품 제품명 회사명 적용분야 기술 비고 신생아,소아 연구용 Illumina 신생아,소아 연구용 신생아,소아 연구용 태아 연구용 Illumina 수정란 상용화 나) 바이오시약 및 PCR 진단키트 사업분야 바이오시약 관련 경쟁업체로는 솔젠트, 인트론바이오테크놀로지 등 이 있으 며, PCR 기반의 감염성 질환 제품을 판매하는 경쟁업체로는 국내에는 씨젠과 바이오니아 등이 있습니다. [주요 경쟁사 제품] 당사제품 제품명 회사명 적용분야 비고 FastSens STDetect 랩지노믹스 성감염증 13종 성병검사 Seeplex 씨젠 성감염증 6종 성병검사 AccuPower 바이오니아 분자진단 1종 성병검사 (4) 경쟁력 및 비교우위 사항 당사의 주력 제품인 DNA chip은 국내에는 경쟁 상대가 없는 독보적인 위치를 가지고있으며 해외 경쟁업체들과 비교해도 우월한 가격 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한 당사는 국내 최대의 산부인과 네트워크를 보유하고 있으며, 이러한 영업망은 DNA chip 제품뿐 아니라 감염성 PCR 제품 판매에도 큰 경쟁력이 되고 있습니다. 고객 확보 □ 국내 최대의 산부인과 네트워크 보유 (제품의 특성상 병원을 통한 마케팅이 중요) □ 관련 제품의 임상적 유용성을 증명하는 SCI 급 해외 논문 발표를 통해 고객 확보 (현재까지 15편 논문 발표) □ 관계사인 세계적 NGS 기업인 마크로젠의 해외법인 네트워크 및 안국약품 및 보령 제약 그룹 등 제약 네트워크를 활용한 고객 확보 마케팅전략/채널 확보 □ 국내 - G DNA chip 및 M DNA chip : 소아과 및 산부인과가 주 매출처임. 관련 분야에서 이미 공고한 네트워크를 구축하고 있는 보령바이오파마와 공동 마케팅 체제를 구축하여 마케팅 진행. - P DNA chip : 전국 불임기관(IVF센터)은 150개 정도인데 그 중 상위 10개 기관이 전체 시장의 50% 이상을 점유하고 있음. 당사는 상위 10개 기관에 대한 영업망을 보유하고 있으며 실제 제품을 판매중임. □ 해외 - 글로벌 출생 신생아는 약 1.3억명이며 중국이 1천7백만명 수준으로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 안국약품 및 중국내 현지 기업과 협력하여 시장 진출을 준비 중임 - 일본의 경우 관련 분야에 네트워크를 가지고 있는 보령바이오파마와 기술이전 계약 을 체결하여 진출을 준비 중임 - 미국의 경우 Macrogen Clinical Lab(CLIA 기관)과 기술이전 계약을 체결하고 미국 진출을 준비 중임 - 유럽의 경우 당사 관계사인 마크로젠 유럽지사(네덜란드 소재)를 통해 진출하거나 유럽 현지에 직접 법인을 설립하는 방법을 검토 중임 제품 특성 (신뢰성, 가격경쟁력, 기능 등) □ 신뢰성 : 각종 인허가, 인증 획득 및 연구 논문으로 신뢰성 확보함 - 각종 인허가 : 당사 제품 중 23개 제품에 대해 KFDA 인허가를 획득 - 인증 : CE 인증 획득, ISO 인증 획득 - 한국유전자검사평가원 A 등급 획득 (2014년) - 논문 : SCI 급 연구 논문 15편 발표 □ 가격 경쟁력 - DNA chip 분자진단 제품은 수많은 기술들이 관여하는 복합 기술 제품임 - 가격 경쟁력 확보를 위해 DNA chip 분자진단 제품에 들어가는 대부분의 기술 및 바이오시약을 당사가 직접 개발 및 생산하여 높은 가격 경쟁력을 확보함 □ 기능 - 수정란, 태아, 신생아, 암세포, 줄기세포 등 다양한 대상에서 발생할 수 있는 염색체 돌연변이는 수십 가지의 질환들을 유발하는데, 당사의 DNA chip 진단 제품은 단 한 번의 검사로 다수의 질환들을 동시에 검사하는 뛰어난 기능을 가지고 있음 라. 대체시장의 여부 및 향후 전망 2000년 이후 분자진단 시장의 경우 현재까지 대체시장은 존재하지 않지만, PCRㆍDNA chipㆍNGS 등 각 분자진단 기술이 동일한 질환
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진단에 적용되어 상호 경쟁적인 관계를 형성하고 있습니다. 그러나 진단기술별 특성에 따른 주력시장 영역을 확보하고 있기 때문에 경쟁을 하면서도 상호 보완적인 관계로서 분자진단 시장을 더욱 확대해 나갈 것으로 예상됩니다. 당사의 주력 제품인 DNA chip의 경우는 유전자 기능 연구, SNP 연구, 각종 질환 진단용으로 널리 이용되고 있으며 특히 최근에 와서 유전체 분석용으로 각광받고 있습니다. (1) 국내시장 향후 전망 가) 신생아 진단 시장 당사의 주요 매출이 발생하는 분야이며, 2017년 기준으로 국내 출산되는 신생아의 약 8.7%가 당사의 G DNA chip 제품 서비스를 이용한 것으로 추정되는데, 당사는 이 비율을 점진적으로 늘려 최고 50% 이상까지 올릴 계획을 가지고 있습니다. 현재까지 당사가 과점적 지위를 유지하고 있으며, 시장 진입 장벽도 매우 높기 때문에 향후에도 동사의 과점적 지위는 지속될 전망입니다. 나) 체외 수정란 진단 시장 기존에 없던 신규 시장으로 이제 막 시장이 형성되고 있는 초입기의 시장입니다. 2016년말까지 국내에서 경쟁사는 전혀 없었으나, 2017년부터 일부 경쟁업체가 NGS를 활용한 체외 수정란 진단서비스를 출시하였습니다. 다만, 높은 기술적 장벽과 당사의 뛰어난 가격 경쟁력으로 인해 경쟁업체가 진입하기에는 어려운 실정이기에 당분간 당사의 과점적 지위가 계속될 전망입니다.특히 국내시장의 경우, 보건복지부에서 2015년 10월부터 체외수정 배아 이식 수를 기존 5개에서 3개로 제한을 두는 정책을 발표하였고, 이에 따라 배아 이식 수를 줄이게 되면 임신 성공률이 줄어들게 되므로, 임신 성공률을 높이기 위해서는 당연히 좋은 유전자를 갖고 있는 배아를 선별하는 것이 가장 중요해졌습니다. 이에 따라 해당 배아 선별을 위한 과정으로, 당사에서 제공하는 체외 수정란 진단(PGS : Pre-implantation Genetic Screening) 서비스에 대한 수요 또한 증가하고 있으며, 향후에도 그 증가 추세가 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 다) 태아 진단 시장 임상 수탁검사 기관들이 기존 기술을 이용해 시장의 95%를 장악하고 있는 상황입니다. 특히 기존 기술은 기술적 취약성에도 불구하고, 당사 제품보다 가격 경쟁력에서 앞서고 있어 당사 제품의 시장 확대에 다소 어려움을 겪고 있습니다. 당사는 제품 단가 인하 노력과 더불어 기술적 우위를 내세워 점진적으로 시장을 확대해 나갈 계획입니다. (2) 해외시장 향후 전망 1) 신생아 및 태아 진단 시장 아직 시장이 형성되어 있지 않은 상황이지만 엄청난 잠재력을 보유한 거대 시장입니다. 당사는 국내에서 G DNA chip의 성공적인 마케팅 사례를 발판으로 중국, 미국, 일본, 유럽 시장을 적극 공략할 예정입니다. 특히 중국의 경우, 한국과 정서적으로 많이유사하기 때문에 한국에서의 성공 사례를 잘 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 다만, 각 국가별로 법적, 제도적 규제가 존재하기 때문에 인허가 획득 등에 다소 시간이 소요될 수 있습니다. 2) 체외 수정란 진단 시장 체외 수정란 진단 시장에서는 미국, 유럽 등지에서 활발하게 마케팅을 하고 있는 Illumina가 가장 앞서 나가고 있습니다. 당사는 국내에서 Bluegenome(Illumina에 합병 됨)과의 경쟁에서 이긴 경험과 뛰어난 기술력 및 높은 가격 경쟁력을 통해 중국 등 해외 진출을 준비하고 있습니다. 마. 신규사업의 현황 (1) 비침습적 진단사업 35세 이상의 고위험군 산모인 경우에는 정확한 염색체 이상을 진단하기 위해서는 침습적 진단방법인 양수검사를 시행하고 있습니다. 양수검사는 정확도는 높지만 주사기 투입으로 인한 감염, 출혈, 태아사망, 자연유산, 습관성유산 등의 위험성을 내포하고 있기 때문에 비 침습적 진단인 산모 혈액을 통한 태아 진단이 크게 주목받고 있습니다. 가) 비 침습적 진단 기술 현황 2012년부터 미국 Sequenom, Ariosa, Verinata, Natera의 4개社 및 중국 BGI社에서 산모 혈액 내 미량 존재하는 태아 DNA를 분리하여 염기서열
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분석(NGS기술)을 통하여 태아의 염색체 이상 여부를 검사하는 진단 서비스를 제공하고 있습니다. 현재, 미국 캘리포니아 주에서는 비 침습적 진단을 산모에 대한 기본적인 스크리닝 검사로 취급하여 주정부에서 지원을 하고 있고, 향후에는 고위험군 산모를 대상으로 시장이 확대될 것으로 예상됩니다. 나) 비 침습적 진단 기술 개발 당사는 산모 혈액에 존재하는 태아 세포나 태아 유래 DNA를 이용한 새로운 검사법을 개발하고 있으며, 또한 NGS를 이용한 비 침습적 산전 태아 검사 기술을 개발 완료하고, 2017년 1월에 본 NIPS 서비스(The Mom Scanning)를 출시하여 현재 활발히 서비스 제공 중에 있습니다. 다) 비 침습적 진단시장 전망 비 침습적 진단시장(Non-Invasive Prenatal Test)의 경우 2011년 10월 Sequenom社가처음으로 'MaterniT21' 제품을 시장에 선보인 이후 Harmony, verifi, Panorama, NIFTY, PrenaTest and BambniTest 등의 제품이 등장하며 2012년 기준 $0.22 Billion 시장을 형성하였으며, 시장조사기관인 Transparency Market Research에 따르면 NIPT 시장은 2013년부터 연평균 37.6% 성장하여 2020년 이후 $3.62 Billion에 이를 것으로 예상하고 있습니다. (2) 사후검체 사업 당사는 2018년 3월부터 제천명지 장례식장 위탁 운영사업을 개시하였습니다. 본 사업은 장례식장 운영에만 그치지 않고, 유가족의 동의하에 병력이 명확하게 판명된 환자의 사후 검체의 확보 및 Postmortem Genetic Testing(NGS 및 CMA 통합분석)을 통해 향후 암 치료제 등의 개발을 위한 빅 데이터로 활용하는 등 사업을 확대해 나갈 예정입니다. (3) 연결대상 종속기업의 사업내용 당사는 2018년 4월 11일에 지분 100% 출자를 통해 연결대상 종속기업인 (주)엠제이셀바이오(구. 코리아지노믹스이노베이션)를 설립하였습니다. (주)엠제이셀바이오(구. 코리아지노믹스이노베이션)는 향후 유전체 기반에 특화된 맞춤형, 정밀의료기반 신약개발 시장 개척 및 NSG 및 CMA 기반의 통합 유전체 DB 확보를 위한 중국 유전체 분석 전문 업체 등과의 Global Partnership 구축하여, 유전체 Data Base 공유 및 Cancer 관련 정밀의료기반 신약개발 공동 연구로 유전자 기반 의 특화된 치료 시장을 개척해 나갈 예정이며, 저렴한 가격, 수준 높은 NGS 기반 Genomic Sequencing 서비스를 제공할 계획입니다. 2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업구분 제품명 생산(판매)개 시 일 주요 상표 2020년 2019년 매출액 비율 매출액 비율 분자진단 사업 MG Test PGS NIPS 진단 바이오시약 사업 효소 및 시약 PCR 진단키트 사업 코로나 진단 Kit 사후검체 제천명지 장례식장 운영사업 국제진료 해외환자 유치사업 상품중개용역 합 계 제품명 항목 설명 진단 용도 신생아 염색체 이상 검사 진단 기능 각종 염색체 이상 질환 검사 진단 효과 유전성 질병의 조기진단을 통한 선제적 치료 경쟁 상황 국내 유일의 신생아 염색체 이상 진단 제품으로 경쟁상대(DNA Chip 방식) 없음.일부 Sequencing을 활용한 염기서열 분석업체와 경쟁 관계에 있음. 진단 용도 태아 염색체 이상 검사 진단 기능 각종 염색체 이상 질환 검사 진단 효과 염색체 이상 조기진단을 통한 선제적 대응 경쟁 상황 세포유전학적 진단 기술인 핵형분석 업체 및 Sequencing을 활용한 염기서열분석업체와 경쟁 관계에 있음. 진단 용도 시험관아기 시술시 체외 수정란 염색체 이상 검사 진단 기능 체외 수정란의 각종 염색체 이상 검사 진단 효과 착상 성공률 및 임신 성공률 증가 경쟁 상황 국내에 경쟁 상대 없음. 국외 Illumina사가 경쟁 관계임. 바이오시약 용도 분자진단에 필요한 효소 및 단백질 경쟁상황 국내외 업체간 경쟁이 치열 PCR 진단키트 진단 용도
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각종 질환 진단 진단 기능 각종 질환에 대한 원인균 분석 진단 효과 원인균에 따른 맞춤 치료 경쟁 상황 씨젠, 바이오니아 등 경쟁 과열 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 DNA Chip 제품가격은 국내에서 유일한 제품으로 비교가격을 산정할 수 없어 원재료비 + 임상서비스료 + 적정 마진율을 산출하여 산정하고 있으며, PCR 진단 Kit의 경우 다수의 제품이 시장에서 경쟁하고 있기 때문에 타사 제품 가격을 고려하여 산정하였습니다. 최근 3사업년도 동안 제품가 변동이 없었으며, 시장의 특성상 초기 진입시장으로 고정가격을 유지하고 있습니다. 향후에는 원재료 인상분 및 각종 비용 증대를 감안하여제품가를 변동할 예정입니다. 3. 주요 원재료 가. 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구 분 2020년 2019년 2018년 원재료 DNA 칩 및NGS 진단 국 내 수 입 소 계 바이오시약 국 내 수 입 소 계 PCR 진단키트(*) 국 내 수 입 소 계 원재료 합계 국 내 수 입 소 계 부재료 IPTG 외 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 * 2020년 PCR 진단키트는 COVID-19 진단키트 생산에 따른 원재료 매입 금액이며, 2018년 원재료는 기타 PCR진단키트 생산에 따른 원재료 매입 금액입니다. 나. 주요 원재료 가격변동 추이 (단위 : 천원) 사업구분 원재료명 구분 2020년 2019년 2018년 분자진단 형광염료(Cydye) 국 내 슬라이드 국 내 국 내 국 내 국 내 바이오시약 국 내 국 내 ※ 주요 원재료의 경우 해외에서 수입되는 제품을 제외하고는 국내의 다수의 업체들이 경쟁하고 있어 가격 변동이 없습니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 장, KIT) 제 품 구 분 2020년 2019년 2018년 DNA Chip 생산능력 생산실적 가 동 율 PCR 진단키트 생산능력 생산실적 가 동 율 ※ 2018년도 생산능력은 1일 18시간을 가동하였을 경우의 최대 생산가능량을 기준 하여 생산능력을 산출한 것이며, 2019년도 부터는 1일 13.8시간을 기준한 실제 가 동가능시간을 기준하여 생산능력을 산출하였습니다.※ 바이오시약 사업부문은 다품종 맞춤형 생산 방식이며, 생산능력 및 생산실적에 대하여 수량으로 산출이 어려워 기재하지 않음.※ 상기 2018년 PCR 진단 키트의 경우, 2017년부터 단일 진단 키트에서 Multi 진단 키트로의 진단시장 변화가 있음에 따라, 당사의 생산 및 설비능력을 Multi 진단 키 트 기준으로 적용 기재하였고, 2018년 6월부터 생산을 중단하였습니다.※ 상기 2020년 PCR 진단 키트 제품의 생산 단위(KIT)는 50Test 또는 100Test단위 임.※ 상기 2020년 PCR 진단 키트 제품의 경우 2020년 2월부터 생산이 가동된 COVID-19 진단 키트 기준으로 적용 기재하였습니다. 나. 생산능력의 산출근거 구분 日 생산가능량 가동일 연간 생산능력 비고 DNA CHIP 300장 192일 57,600장 PCR 진단키트 600KIT 250일 COVID-19진단키트 기준 ※ 생산가능량은 1일(13.8시간), 가동일은 주 5일 기준 ※ 생산능력 = 생산가능량 * 가동일 다. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원) 자산별 기초 가액 당기 증감 당기상각 당기말 가액 비고 증가 감소 토지 건물 기계장치 공기구비품 시설장치 리스자산 라. 설비의 신설ㆍ매입계획 보고서 제출일 현재 설비의 신설 및 매입계획은 없습니다 5. 매출 현황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 매출유형 부 문 2020년 2019년 2018년 용역 진단서비스용역 장례식장운영용역 상품중개용역 외국인건강검진유치용역 기타 연구용역 제품 진단시약판매 코로나 진단키트 기타 상품 진단시약판매 합 계 나. 판매 조직 당사는 총 20명의 영업인력으로 제품별 영업조직을 갖추 어 운영하고 있으며, 제품의판매 방법은 직접 판매 및 간접 판매 방식을 혼용하여 판매 활동을 영위하고 있습니다. 특히 코로나 진단 키트 수출에 대응하기 위해, 2020년 하반기에 수출팀을 신설하고 전문 인력을
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확충하였습니다. 직접 판매 조직 현황은 다음과 같습니다. 판매조직_20기 사업보고서.jpg 판매조직(20.12.31) 간접 판매의 경우 제품별로 위탁영업(Agent) 계약을 체결하여 판매하고 있습니다. 다. 판매 경로 매출유형 품 목 구 분 판매경로 용역 국내 간접판매: 회사 -> 대리점 -> 의료기관 -> 고객 사후검체제천명지 국내 직접판매: 제천명지 장례식장 위탁 운영사업 제품 PCR 진단키트 국내 간접판매: 회사 -> 대리점 -> 의료기관 -> 고객 바이오시약 수출 직접판매: 회사 -> 의료기관 -> 고객 국내 직접판매: 회사 -> 의료기관 -> 고객 기타 국제진료 국내 직접판매: 회사 -> 의료기관 -> 고객 바이오시약 국내 직접판매: 회사 -> 의료기관 -> 고객 라. 판매전략 당사가 주력하는 분자진단시장은 기술적인 진입장벽이 높아 신규 업체의 시장 진입이 쉽지 않은 강점이 있지만, 기술적 우위성을 바탕으로 기존시장 대체 및 신규시장을 창출하여야 하기 때문에 전략적인 판매 전략이 필요합니다. (1) 파트너십 계약을 통한 시장 확대 진단제품의 판매는 소비자에 직접 판매하는 것이 아니라 의료기관을 통한 간접 판매이기 때문에 제품 판매를 위해서는 병원 중심의 유통채널 구축이 필요한 상황입니다. 이에 당사는 소아과ㆍ산부인과의 유통채널에 강점을 갖고 있는 보령바이오파마社와 G DNA CHIP 및 NIPS 서비스 판매 계약을 체결하여 제품 판매를 하고 있습니다. 당사는 DNA chip 제품의 해외 판매를 위해 적극적인 기술이전 전략을 취하고 있습니다. 우선 2013년에 중국 북경의 안국약품 중국법인과 DNA chip 관련 기술이전 계약을 체결했고, 2015년에는 보령바이오파마(일본지역) 및 Macrogen Clinical Lab(미국)과 기술이전 계약을 체결했습니다. 기술이전 계약을 통해 해당 기업들은 당사의 DNAchip 제품에 대한 분자진단 서비스를 현지에서 실시할 예정입니다. (3) 진단키트 직접 판매 당사의 분자 진단제품의 경우 직접적으로 진단제품을 사용할 수 있도록 진단에 필요한 모든 시약과 매뉴얼을 포함하여 진단키트용으로 개발하여 국내 및 해외의 대학 및 정부 기관, 의료법인 등의 연구소에 분자진단 연구용으로 판매 중입니다. (4) 학회 및 세미나 참여를 통한 제품 인지도 향상 및 판매망 확보 당사 제품의 인지도 향상 및 신규 매출처 발굴을 위해 국내의 경우 학회 및 관련 업계의 세미나 참여하여 판매채널을 확대하고 있으며 해외시장 공략을 위해서 각종 해외 학회 등을 통해 기업 홍보 활동을 강화하고 있습니다. (5) 해외 공동 논문 발표를 파트너십 강화 및 기업인지도 향상 당사는 국내 의료기관들과의 공동 연구 등 학술 활동을 통해 파트너십을 강화하고 세계 유수의 저널에 논문을 발표함으로써 기업인지도 향상에 매진하고 있습니다. 6. 수주 현황 (단위 :천원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 진단시약 관련 물품 납품 및 공급 매월 합 계 * 계약상대방 : 의료법인 명지의료재단 명지병원* 계약기간 : 2018.09.01 ~ 2021.08.31 (3년)* 관련공시 : 2018.08.21자 단일판매공급계약 공시를 참고바랍니다.* 상기 표에서 수량은 품목이 많은 관계로 기재를 생략하였습니다.* 상기 표에서 기납품금액은 수주일자부터 본 보고서 작성기준일까지의 총 누적자료입니다. 7. 시장위험과 위험관리 연결실체는 여러 활동으로 인하여 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 신용 위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 검토, 승인합니다. (1) 시장위험 1) 외환위험 연결회사는 환율변동위험에 노출된 중요한 외화 자산ㆍ부채를 보유하고
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있지 않습니다. 2) 가격위험 연결회사는 영업상의 필요 등으로 지분증권에 투자하고 있으며, 연결회사가 보유한 지분증권 중 국내 비상장주식은 재무상태표상 '기타포괄손익-공정가치측정금융자 산'으로 분류하였고 해외 상장주식은 '당기손익-공정가치측정금융자산'으로 분류하였습니다. 이 중 해외상장주식은 전기에 Penny stock을 이용한 주식 자전거래로 판단하여 공정가치를 0원으로 판단하였으 며 이러한 해외상장주식을 제외한 주식 중연결회사가 보유한 상장주식은 없으므로 주가지수의 변동에 따른 자본에 대한 민감도 분석은 공시하지 않았습니다. 3) 이자율위험 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 장기차입금에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험이나, 연결회사는 변동금리부 차입금을 보유하고 있지 않습니다. 따라서 별도의 이자율 변동에 따른 민감도 분석은 공시하지 않았습니다. (2) 신용위험 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건 상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 주요한 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 개별적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 주요한 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 또한 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 콜옵션이 부여된 비상장주식을 취득하는 과정에서 취득요건을 충족하지 못한 주식이며 양도인이 옵션에 대한 권리를 행사하지 아니할 경우에는 모두 지분상품으로 전환됩니다 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 - 상각후원가로 측정하는 기타금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 1) 매출채권 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 매출채권에 대한 기대신용손실은 채무자의 과거 채무불이행 경험 및 채무자의 현재 상태에 기초한 충당금 설정률표를 사용하여 추정하며, 채무자 특유의 요소와 채무자가 속한 산업의 일반적인 경제 상황 및 보고기간말 시점의 현재와 미래예측 방향에 대한 평가를 통해 조정됩니다. 당기 중 추정기법이나 중요한 가정의 변경은 없습니다.또한 채무자가 청산하거나 파산 절차를 개시하는 때 또는 매출채권의 경우에 연체기간이 2년을 초과하는 때 중 빠른 날과 같이 채무자가 심각한 재무적 어려움을 겪고 있다는 점을 나타내는 정보가 있으며 회수에 대한 합리적인 기대가 없는 경우에는 금융자산을 제각하고 제각된 매출채권에 대해 회수활동을 진행하고 있지 아니합니다.다만, 지속적인 채권회수 활동 전개를 위해 제각은 추후 진행될 수 있으며 본 기간 동안 해당 금융자산은 전액 손상된 금융자산으로 인식합니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 충당금 설정률표에 기초한 매출채권의 위험정보의세부내용은 다음과 같습니다. 연결회사의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 과거의 연체일수에 기초한 충당금 설정률표는 서로 다른 고객군별로 구분하지는 않습니다. (단위: 천원) 구 분 연체된 월수 미연체 3개월 초과~6개월 이하 6개월 초과~1년 이하 1년 초과 합 계 당기말 채무불이행률 총장부금액 전체기간 기대신용손실 순장부금액 전기말 채무불이행률 총장부금액 전체기간 기대신용손실 순장부금액 당기 및 전기 중 매출채권의 손실충당금(대손충당금)의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기초금액 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증감 당기 제각 채권 기말금액 매출채권에 대한 손상은 포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고
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있습니다. 2) 상각후원가 측정 기타금융자산상각후원가로 측정하는 기타금융자산에는 관계사대여금, 임직원대여금, 기타 미수금등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정하는 기타금융자산에 대한 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기초금액 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증감 기말금액 리스채권 이외의 상각후원가로 측정하는 기타금융자산의 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 적어도 한 개 이상의 주요 신용평가기관에서 투자 등급인 신용등급을 받은 상장회사채의 경우 '신용위험이 낮은' 것으로 간주합니다. 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 리스채권은 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 3) 대손상각비(환입) 당기 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비(환입)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 매출채권 기타채권 대손상각비 위의 대손상 각비(환입) 중 당기 (-)6,620천원 (전기: 7,473천원)은 고객과의 계약에서 생기는 채권과 관련된 금액입니다. (3) 유동성위험 유동성위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결회사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 또한 연결회사는 유동성을 예측하는데 있어 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수 등에 대한 사항도 고려하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 내역은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월 이상 1년 이내 1년 이상 5년 이내 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무(*1) 단기차입금 당기손익인식금융부채 복합금융부채 기타금융부채 임대보증금 등 리스부채 합 계 (*1) 연결회사는 단기종업원급여부채를 미지급비용으로 계상하였으며 그 금액은 당기말 및 전기말 각각 162,794천원, 155,552천원입니다(주석25 참조). ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월 이상 1년 이내 1년 이상 5년 이내 합계 매입채무및기타채무 복합금융부채(*) 기타금융부채 임대보증금 등 리스부채 합 계 (*) 당기 중 보통주로 전환되었습니다. (4) 자본위험 관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로써 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며, 총자본은 재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. 당기말 및 전기말 현재 연결회사의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금(A) 차감: 현금및현금성자산(B) 순부채(C=A-B) 자본총계(D) 총자본(E=C+D) 자본조달비율(C/E) 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약 당사는 2013년 안국약품과 중국지역, 2015년 보령바이오파마 및 M.C.L.과 일본지역 및 미국지역 파트너십 계약을 맺고 G DNA CHIP 공급 및 진단 기술 이전 계약(기술이전료 10$/per chip)을 체결하였습니다. 또한, 2016년 11월에는 중국 체외진단 전문기업인 TIB사와 G-스캐닝 서비스 판매대리점 지정 및 제품공급을 위한 기본계약과 함께, G DNA Chip의 CFDA 허가를 위한 제품 수입등록 위탁계약을 체결하였습니다. 계약상대방 계약일 주요 계약 내용 안국약품 G DNA CHIP 중국 북경지역 서비스에 대한 기술 이전 보령바이오바마 G DNA CHIP 일본 서비스에 대한 기술
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이전 M.C.L. G DNA CHIP 미국 서비스에 대한 기술 이전 TIB Group G-스캐닝 서비스 판매대리점 지정 및 제품공급을 위한기본계약, 제품 수입등록 위탁계약 의료법인명지의료재단 정밀의료 기반 면역항암제 개발 및 유전체분석 관련 연구용역 위탁계약 등 10. 연구개발 활동 가 . 연구조직 당사는 2007년 분자유전연구소를 설립하여 운영중에 있으며, 본 보고서 작성기준일 현재 생명공학 및 생물정보학 분야를 전공한 석ㆍ박사급 전문 인력 명을 포함하여 총 명의 연구인력이 연구개발을 담당하고 있습니다. 나. 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 구 분 2020년 2019년 2018년 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비용 총계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연구개발비용 계, 연구개발비/매출액 비율: 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였 으며, 당 년도에는 관련 계정과목 분류를 재설정 하였습니다. 다. 연구개발 실적 주요 기술 소요기간 상용화 여부 기술 개발 내용 및 기대효과 BAC DNA chip제조 기술 상용화 * 한국인 게놈 프로젝트에서 확보된 BAC DNA를 활용하기 위한 진단용 DNA chip 기술 개발* 기존 염색체 검사법의 한계를 극복하기 위한 대체기술 성매개 감염병 진단용PCR 키트 개발 상용화 인유두종 바이러스 감염진단용 PCR Kit 개발 상용화 * 여성의 소변 및 Swab 검체에서 HPV 감염 여부 판별* HPV Screening, HPV Type 16/18, 및 HPV Genotyping을 통하여 HPV 감염 여부 진단 태아 검사용M DNA chip 제품 개발 상용화 * 산모의 양수를 채취하여 태아의 염색체 이상 여부 판별* 산전 진단을 통한 건강한 아이의 출산 연구용 효소류 상용화 * DNA 조각을 붙이고 인산기를 떼어내고, 발현된 단백질의 일부를 잘라내는 등의 유전공학적인 조작에 필요한 효소 개발, 생산 신생아 검사용G DNA chip 제품 개발 상용화 * 신생아의 혈액에서 DNA를 추출하여 염색체 이상 판별* 선천적 유전성 질병의 조기진단을 통한 선제적 치료 상용화 * DNA 검체를 형광 표지시켜 양적인 관계 정량* BAC Chip 제품화에 필수 시약 DNA 합성효소 상용화 * 당사 DNA 합성효소 개발 기술의 노하우를 적용하여 일반적으로 사용 가능한 기본 polymerase부터 특정 실험 목적에 따라 선택하여 사용할 수 있는 특화된 polymerase까지 다양한 제품군 개발 상용화 * PCR 산물의 빠르고 효율적인 클로닝 작업을 가능하게 하여 PCR 산물의 조작 및 분석을 용이하게 하는 제품 개발 핵산증폭기술 및P DNA chip 제품 개발 상용화 * 수정란 상태에서 염색체 이상 여부 판별* 착상전 수정란 진단을 통한 체외수정 성공률 확대 상용화 * 한 개의 세포로부터 유전체 증폭 가능한 키트 개발* PGS 검사 등 개별 세포의 유전체 변이 검사 상용화 * PCR 산물을 염기 서열을 분석할 경우 기존 column 방식의 정제 방법은 공정이 여러 단계이고 정제 과정에서 손실이 있어 효소 방식에 의한 정제법 개발 성매개 감염병 진단용Real-Time PCR Kit 개발 상용화 * Real-Time STD 진단 7종 키트 개발 완료* Real-Time 진단 기술 보유 및 STD 진단 키트 판매 상용화 * DNA chip 검사 민감도 향상을 위한 Cot-1 DNA 자체 생산* Cot-1 DNA 자체 생산을 통한 DNA chip 검사 원가 절감 상용화 * 혈액, STD 검체, 형광 표지 DNA 등을 순수 분리하는 키트 개발* 자사 진단 서비스에 사용 및 진단, 연구용 제품 판매 성매개 감염병 진단용 6종Multiplex PCR Kit 개발 상용화 BAC DNA chip을 이용한암세포 유전체 검사 2015.06 ~ 개발 중 상용화 예정 * 고형암 환자의 혈액속에 존재하는 순환암세포(CTC)를 순수 분리하여 BAC DNA chip을 이용해서 암을 진단하는 기술* 고형암 (간암, 폐암 등) 환자에서 CTC를 분리하여
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진단함으로써 암의 조기진단이 가능 Real time PCR을 이용한MERS virus 진단 키트 개발 상용화 * RNA virus인 MERS virus 진단용 Real time 1-step RT PCR kit 개발* 민감도가 우수한 진단 키트 개발* 식약처 수출용 제조허가 완료 BAC DNA chip을 이용한 줄기세포 유전체 검사 상용화 * 줄기세포에 대한 염색체 안정성을 신속, 정확하게 검사할 수 있는 기술* 줄기세포 계대배양시 발생하는 염색체이상을 효과적으로 검출할 수 있는 기술임 Real time PCR을 이용한 Zika virus 진단 키트 개발 상용화 * RNA virus인 Zika virus 진단용 Real time 1-step RT PCR kit 개발* 민감도가 우수한 진단 키트 개발* 식약처 수출용 제조허가 완료 Fetal DNA를 이용한NIPS 검사 상용화 * 산모 혈액 내 DNA를 추출하여 NGS를 통하여 fetal DNA fraction을 밝혀 내고 태아 유전체의 수적 이상을 판별* 비침습적인 혈액 검사 방법으로 태아의 염색체 이상 여부를 검사 NGS를 이용한희귀 유전질환 검사 2016.06 ~ 개발 중 상용화 예정 * NGS를 이용하여 희귀 유전질환 영역의 mutation까지 확인할 수 있는 검사* 자사 DNA Chip 상품과 결합하여 프리미엄 시장을 목표로 상용화 예정 미토콘드리아 정량법 개발 2016.07 ~ 개발 중 상용화 예정 * 게놈 DNA 대비 미토콘드리아 DNA의 양이 적을수록 수정란의 착상성공률 높음* 미토콘드리아 정량적 수치를 측정하여 수정란 착상 성공률 향상 상용화 * 미량 혈액, Plasma DNA 추출용 DNA prep. kit* 자사 진단 서비스에 사용 및 진단, 연구용 제품 판매 성매개 감염병 진단용 12종Multiplex PCR Kit 개발 상용화 상용화 * 동물 및 식물 조직에서 간단한 처리로 DNA 추출 후 PCR 수행* 대만 업체 개발 요구 사항 상용화 * 동물 혈액에서 전처리 없이 곧바로 PCR 수행* 다양한 혈액 검사에 사용 가능 상용화 * OEM 제품에서 자체 개발 제품으로 대체* 자사 진단 서비스에 사용 및 진단, 연구용 제품 판매 상용화 * 국립종자원 개발 요구 사항* 사과, 배 등 과수 유해 virus one-step detection kit 개발 상용화 * Taq DNA Polymerase의 DNA 오염으로 발생되는 문제점 해결* Metagenomics 등에 활용 가능 상용화 * 50ng 이상의 유전체 증폭 가능한 키트 개발 상용화 * Multiplex PCR 성능 개선* 자사 진단 개발 제품 적용 및 연구용 제품으로 판매 상용화 * OEM 제품에서 자체 개발 제품으로 대체* 자사 진단 서비스에 사용 및 진단, 연구용 제품 판매 NGS를 이용한 PGS 검사 2017.09 ~ 개발 중 상용화 예정 * NGS를 이용한 PGS 시장의 수요를 반영한 검사* 자사 DNA Chip 상품과 결합하여 프리미엄 시장을 목표로 상용화 예정 2017.10 ~ 개발 중 상용화 예정 * UDG cloning 완료 (정제 및 활성 확인)* Crossover contamination 또는 carry-over contamination 오염으로 발생되는 문제점 해결* 임상진단 제품 등에 적용 2017.10 ~ 개발 중 상용화 예정 * BL 21 상용화, JM109 개발 진행 중* LMO 변경 신고 완료 상용화 * 자사 enzyme을 사용하는 조건 확립\* G-scanning plus 시 원가 절감 기대 유전성 질환 진단용DNA chip 개발 2018.03 ~ 개발 중 상용화 예정 * 유전성 질환에 대한 CNV 분석용 DNA chip 개발 암 감수성 CNV검출용DNA chip 개발 2018.03 ~ 개발 중 상용화 예정 * 각종 암 발생 고위험군 CNV 분석용 DNA chip 개발 2017.04 ~ 개발 중 상용화 예정 * 국립종자원 개발 요구 사항 -> 시제품 개발 후 종자원 측의 개선 요청으로 개선 작업 진행중* 사과,배 과수 유해 virus one-step
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detection kit 개발 2018.06 ~ 개발 중 상용화 예정 * 국립종자원 개발 요구 사항* 포도 과수 유해 virus one-step detection kit 개발 2018.06 ~ 개발 중 상용화 예정 * 국립종자원 개발 요구 사항* 감귤 과수 유해 virus one-step detection kit 개발 유전성질환 NGS 패널 개발및 검사법 개발 2018.07 ~ 개발 중 상용화 예정 * 유전성 질환에 대한 CNV및 SNV 분석용 유전자 패널 개발 DTC 분석 서비스 (SNP outsourcing) 조건 확립 2018.09 ~ 개발 중 상용화 *자사 enzyme을 적용하는 방법 개발* PCR Condition 개선 완료 피부노화/AGER SNP 개발 2018.09 ~ 개발 중 상용화 예정 * SNP 자제 개발 진행 중* Control DNA 제작 완료 피부탄력/MMP1 SNP 개발 2018.09 ~ 개발 중 상용화 예정 * SNP 자제 개발을 위한 실험 진행중* Control DNA 제작 완료 색소침착/MC1R SNP 개발 2018.09 ~ 개발 중 상용화 예정 * SNP 자제 개발을 위한 실험 진행중* Control DNA 제작 완료 탈모/20p11.22 SNP 개발 2018.09 ~ 개발 중 상용화 예정 * SNP 자제 개발을 위한 실험 진행중* Control DNA 제작 완료 탈모/20p11.22 SNP 2 개발 2018.09 ~ 개발 중 상용화 예정 * SNP 자제 개발을 위한 실험 진행중* Control DNA 제작 완료 모발굵기/EDAR SNP 개발 2018.09 ~ 개발 중 상용화 예정 * SNP 자제 개발을 위한 실험 진행중* Control DNA 제작 완료 마이크로바이옴 NGS분석 패널 개발및 검사법 개발 2018.09 ~ 개발 중 상용화 예정 * 마이크로바이옴 유전체 분석용 패널 개발 암세포 유전체분석을 이용한 바이오마커 개발 2018.09 ~ 개발 중 상용화 예정 * 각종 암세포의 유전체분석을 통해 진단용 바이오마커 개발 Wilson병 진단 kit 개발 상용화 * 자사 enzyme(qPCR mix SYBR) 과 primer를 이용한 키트 개발 완료, 연구 2파트 이관 완료* 자사 enzyme(qPCR mix Taqman)과 Thermofisher사 probe set를 이용한 키트 개발 완료, 연구 2파트 이관 완료 Wilson병 진단 kit 원재료 자체생산 2019.05 ~ 개발 중 상용화 예정 * SNP 일부를 Thermofisher사 probe set를 구매하여 사용중* 원가 절감을 위한 대체 SNP 자제 생산 목표 TIPP 개발 2019.05 ~ 개발 중 상용화 예정 * Multiplex용 master mix의 원재료인 TIPP를 구매하여 사용 중* 원가 절감을 위한 자체 생산 목표 2019.05 ~ 개발 중 상용화 예정 * Microbiome 분석을 위한 DNA 추출 키트 개발* 자체 사용 및 판매 가능 2019.05 ~ 개발 중 상용화 예정 * Microbiome 분석을 위한 DNA 추출 키트 개발* 자체 사용 및 판매 가능 임상 유전체 빅데이터 기반 NGS와 CMA 통합분석 시스템 개발 2020.01~ 개발중 상용화 예정 * 통합 데이터를 기반으로 생식세포변이와 체세포 유전체 변이를 신속, 정확하게 분석 하기위한 기술 개발 방광암 진단키트 연구개발 2020.01 ~ 개발중 상용화 예정 * 소변에서 방광암 진단 마커 발굴 후 방광암 진단키트 개발 알츠하이머 치매검사 진단키트 연구개발 2020.03 ~ 개발중 상용화 예정 * 한국인 고유의 치매 바이오마커 발굴 후 치매 진단키트 개발 건강인 마이크로바이옴 및 대장암 검사 진단키트 연구개발 2020.03 ~ 개발중 상용화 예정 * 건강인 마이크로바이옴 분석을 통한 대장암 진단키트 개발 11. 지적재산권 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 DNA Chip 관련 특허 총 24건을 보유하고 있습니다. 번호 종류 내용 출원일 등록일 주무관청 특허권 염색체이상 검정방법 및 마이크로어레이칩 특허청 특허권 다운증후군 진단용
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마이크로어레이 및 키트 특허청 특허권 파타우 증후군 진단용마이크로어레이 및 키트 특허청 특허권 에드워드 증후군 진단용마이크로어레이 및 키트 특허청 특허권 터너 증후군 진단용마이크로어레이 및 키트 특허청 특허권 클라인펠터 증후군 진단용 마이크로어레이 및 키트 특허청 특허권 스미스-마게네스 증후군 진단용마이크로어레이및키트 특허청 특허권 울프-허쉬호른 증후군 진단용마이크로어레이및 키트 특허청 특허권 ATR-16 증후군 진단용 마이크로어레이 및 키트 특허청 특허권 CMTIA 진단용 마이크로어레이 및 키트 특허청 특허권 디조지 증후군 진단용 마이크로어레이 및 키트 특허청 특허권 HNPP 질환 진단용 마이크로어레이 및 키트 특허청 특허권 밀러-디커 증후군 진단용 마이크로어레이 및 키트 특허청 특허권 프라더-윌리 증후군 진단용 마이크로어레이 및 키트 특허청 특허권 루빈스테인-테이비 증후군 진단용 마이크로어레이 및 키트 특허청 특허권 윌리암스 증후군 진단용 마이크로어레이 및 키트 특허청 특허권 랑거-기디온 증후군 진단용 마이크로어레이 및 키트 특허청 특허권 GCPS증후군진단용 마이크로어레이 및 키트 특허청 특허권 안젤만 증후군 진단용 마이크로어레이 및 키트 특허청 특허권 글리세롤 키나아제 결핍증 진단용 마이크로어레이 및 키트 특허청 특허권 1p36결실 증후군 진단용 마이크로어레이 및 키트 특허청 특허권 묘안 증후군 진단용 마이크로어레이 및 키트 특허청 특허권 듀센형 근이영양증 진단용 마이크로어레이 및 키트 특허청 특허권 소토스 증후군 진단용 마이크로어레이 및 키트 특허청 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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II. 결손금처리액 III. 차기이월미처리결손금 30. 고객과의 계약에서 생기는 수익 (1) 회사는 수익과 관련해 포괄손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 고객과의 계약에서 생기는 수익(기준서 제1115호) 기타 원천으로부터의 수익 총 수익 (2) 회사는 다음의 주요 영업부문에서 재화나 용역을 기간에 걸쳐 이전하거나 한 시점에 이전함으로써 수익을 창출합니다. (단위: 천원) 구분 당 기 용역매출 제품매출 상품매출 합계 한시점에 수익 인식 진단서비스용역 진단시약판매 장례식장운영용역 소계 기간에 걸쳐수익인식 합계 (단위: 천원) 구분 전 기 용역매출 제품매출 상품매출 합계 한시점에 수익 인식 진단서비스용역 진단시약판매 장례식장운영용역 상품중개용역 외국인건강검진유치용역 소계 기간에 걸쳐수익인식 합계 (3) 지역별 정보당기와 전기의 지역별 매출액 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 국내 매출액 해외 수출액 합 계 (4) 계약부채와 관련하여 인식한 수익당기에 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채와 과거 보고기간에 이행한(또는 부분적으로 이행한) 수행의무와 관련된 금액은 없습니다. (5) 계약부채당기말 및 전기말 현재 회사가 인식하고 있는 계약부채는 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 계정과목 당기말 전기말 계약부채 재화공급관련 선수금 (6) 주요 고객에 대한 정보당기 및 전기 중 회사 전체 수익의 10% 이상을 차지하는 단일 고객의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 금액 비율 금액 비율 (주)보령바이오파마 31. 판매비와 관리비 (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 세금과공과금 감가상각비 지급임차료 보험료 차량유지비 경상연구개발비 교육훈련비 소모품비 지급수수료 광고선전비 대손상각비 무형자산상각비 기타 합 계 32. 비용의 성격별 분류 (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 재고자산의 변동 원재료 사용액 및 상품 매입액 급여 및 퇴직급여 복리후생비 지급수수료 지급임차료 감가상각비 무형자산상각비 광고선전비 외주검사비 대손상각비 기타 합 계 33. 기타영업외수익 및 기타영업외비용 (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기타영업외수익 유형자산처분이익 유형자산손상차손환입 수입임대료 잡이익 합 계 기타영업외비용 유형자산처분손실 유형자산손상차손 무형자산손상차손 투자부동산손상차손 기부금 잡손실 합 계 34. 금융수익 및 금융비용 (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 금융수익 이자수익 외환차익 기타대손충당금환입 외화환산이익 당기손익인식금융부채평가이익 당기손익공정가치측정금융자산평가이익 당기손익공정가치측정금융자산처분이익 합 계 금융비용 이자비용 외화차손 외화환산손실 사채상환손실 당기손익공정가치측정평가손실 당기손익공정가치측정처분손실 기타의대손상각비 합 계 35. 주당순 손실 (1) 당기와 전기의 기본주당손익의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구 분 당 기 전 기 당기순손실 가중평균유통보통주식수 기본주당손실 (2) 당기와 전기의 가중평균유통보통주식수의 산정 내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 원, 주) 구 분 일 자 주식수 가중일수 적 수 기 초 스톡옵션 행사에 따른 유상증자 상환전환우선주의 보통주 전환청구 상환전환우선주의 보통주 전환청구 상환전환우선주의 보통주 전환청구 유상증자(3자배정) 합 계 유통보통주식수 ② 전기 (단위: 원, 주) 구 분 일 자 주식수 가중일수 적 수 기 초 제2회 신주인수권 행사 제1회 전환사채 전환 제2회 신주인수권 행사 제1회 전환사채 전환 제1회 전환사채 전환 제1회 전환사채 전환 제1회 전환사채 전환 제2회 신주인수권 행사 제3회 신주인수권 행사 제1회 전환사채 전환 제1회 전환사채 전환 제3회 신주인수권 행사 상환전환우선주 전환 상환전환우선주 전환 제1회 전환사채 전환 합 계 유통보통주식수 당기말 및 전기말 현재 회사가 보유한 잠재적 보통주는 희석효과가 존재하지 않으므로, 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다. 36. 현금흐름표 (1) 영업으로부터