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티월드제이십육차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.04)

(단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박정호 남 사장 등기임원 상근 대표이사/사장 現 SK 하이닉스 부회장前 SK주식회사 C 대표이사/사장 최대주주 계열회사의 임원 4년 1개월 조대식 남 기타비상무이사 등기임원 비상근 기타비상무이사 SUPEX추구협의회 의장 겸 전략위원장 최대주주의 임원 4년 1개월 유영상 남 사내이사 등기임원 상근 MNO 사업대표 前 SK주식회사 C 사업개발부문장 최대주주 계열회사의 임원 3년 1개월 김용학 남 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 연세대학교 前 총장 (명예교수) 해당사항 없음 1년 1개월 김석동 남 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 前 금융위원회 위원장 해당사항 없음 2년 1개월 안정호 남 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 서울대학교 융합과학기술대학원 교수 해당사항 없음 4년 1개월 윤영민 여 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 고려대학교 미디어학부 교수고려대학교 언론대학원장 해당사항 없음 3년 1개월 김준모 남 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 해당사항 없음 1년 1개월 나. 직원 현황 (기준일 : 2021년 03월 31일 (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 남 여 합 계 미등기임원 보수 현황 (기준일 : (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 나. 미등기 임원 현황에 포함 된 임원 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 ▶ 자산관리위탁계약서 제 5 조 (유동화자산의 추심)(1) 자산관리자는 유동화자산을 구성하는 각 자산의 조건에 따라 유동화자산의 분할상환금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다. (2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매월 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일(단, 이 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 도래하는 영업일)의 각 그 3영업일 전까지 수납된 내역이 기재되어 있는 단말기분할상환금채권 수납 내역서를 작성하여 매달 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일까지 그 수납 내역서를 위탁자에게 교부하고(단, 수납내역서 교부주기는 당사자들의 합의로 조정될 수 있다) 수납 내역서에 기재된 금액을 자산관리계좌로 입금하여야 한다. 다만, 위탁자와 자산관리자가 합의할 경우 추가적인 입금일을 지정할 수 있다.(3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 매달 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일의 날짜를 변경할 합리적인 사유가 있거나 월 5회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우 업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월 횟수는 적어도 3회 이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일까지 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록 하여야 한다.(4) 자산관리자는 이동통신가입자가 유동화자산의 지급을 지체하여 최초연체일로부터 7개월이 경과하는 경우 이를 추심하기 위하여 보증보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험 주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(5) 자산관리자가 합리적인 이유없이 제2항 또는 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 업무수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에
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속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다.제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한)자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산 중 단말기분할상환금채권의 잔존 분할상환금, 분할상환만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다.1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제9항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는 경우2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우4. 신용보증계약에 정한 바에 따라 유동화자산을 신용보증기관에게 대물변제하는 경우 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 자산관리업무의 범위 ▶ 자산관리위탁계약서 제 2 조 (자산관리자의 업무)(1) 위탁자는 자산관리자를 유동화자산 양도계약에 따라 위탁자가 양수한 유동화자산에 대하여 다음 업무를 수행하는 자산관리자로 지정하며, 자산관리자는 위 지정에 대하여 이를 수락한다.1. 유동화자산의 관리, 운용 및 처분(채권추심에 필요한 업무 및 서울보증보험 주식회사에 대한 보증보험금 등의 지급청구를 포함한다)2. 유동화자산에 수반하는 권리의 실행3. 유동화자산에 관하여 지급받은 금전의 보관 및 관리4. 관련 서류의 보관 및 관리5. 업무위탁계약 제20조에 따른 업무수탁자에 대한 손해배상의 청구6. 기타 위 각 호의 업무에 부수하는 업무 및 이 계약에 따라 자산관리자의 기타 업무로 정한 업무(2) 자산관리자는 위탁자의 대리인으로서 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우 또는 업무수탁자가 사전에 동의한 경우를 제외하고는 유동화자산을 양도, 담보제공 기타 처분하거나 또는 그 조건이나 내용을 수정, 변경, 포기할 권한이 없다.(3) 자산관리자는 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우를 제외하고 위탁자 및 업무수탁자의 사전동의 없이는 이 계약에 의한 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 자산관리자가 이 계약에서 명시적으로 허용하는 바에 따라 또는 위탁자 및 업무수탁자의 사전동의를 받아 이 계약에 의한 지위나 업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 재위탁하는 경우에도 이 계약상의 자산관리자로서의 유동화자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분 및 기타 업무에 관한 모든 책임은 자산관리자에게 있다.(4) 자산유동화법 제10조에 따른 자산관리업무로서 이 계약에 그 수행방법이 명시되어 있지 아니하거나 이 계약의 내용만으로는 명확하지 아니한 사항의 경우에는 자산관리자는 업무수탁자와 신의성실의 원칙에 따라 협의하여 이를 결정한다.(5) 위탁자가 해산하는 경우 자산관리자는 위탁자의 청산인의 지시에 따라 잔여재산의 분배를 포함하여 위탁자의 청산에 필요한 업무를 수행하여야 한다.제 3 조 (자산관리자의 주의의무)(1) 자산관리자는 선량한 관리자의 주의로써 관계법령 및 이 계약의 내용에 따라 자산관리업무를 수행하여야 한다.(2) 자산관리자는 이 계약에서 정하는 내용 이외에는 위탁자를 대리하여 또는 위탁자를 위하여 어떠한 행위를 할 권한이 없다.(3) 자산관리자는 이 계약에 따른 의무의 전부 또는 일부(이동통신가입자에 대한 개인정보 및 신용정보의 처리업무를 포함하되 이에 한정되지 않음)를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 다만, 이 계약에서 허용되거나 자산관리자의 경우 업무수탁자의 사전 동의를 받은 경우는 예외로 한다. 나. 자산의 구분관리 ▶ 자산관리위탁계약서 제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에
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관한 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. ◇ 유동화자산과 비유동화자산의 구분관리 SK텔레콤(주)는 단말기분할상환금채권을 관리하기 위해 구축한 별도의 전산 관리시스템을 통해, 유동화자산과 비유동자산을 구분하여 철저하게 별도의 데이터베이스로 관리하고 있습니다. ◇ A-Plus 시스템이란 SKT의 통합고객관리 시스템인 U.key에서 단말채권 원장 및 청구/수납정보 등을 수신해 독립적으로 데이터를 관리하고, 유동화 발행/이력 관리 및 정산업무 등에 사용하는 시스템입니다. 고객 정보를 처리하는 시스템이기 때문에 인가를 받아야만 시스템 접근이 허용되어 있는 관계로 자산실사 시, 개인정보업무처리에 관한 위탁계약을 체결한 자산실사 법인이 A-Plus 시스템에 접속하여 스캔되어 있는 계약서를 확인하는 방식으로 자산의 실재성을 확인합니다.◇ 고객가입계약서 관리 현황 가입점에서 고객이 체결한 계약서는 스캔되어 SKT의 통합고객관리 시스템인 U.key에 저장되어 관리되고, 계약서 원본은 현장에서 고객에게 반환됩니다. 다. 유동화자산의 처분 방법 및 절차 ▶ 자산관리위탁계약서 제 5 조 (유동화자산의 추심)(1) 자산관리자는 유동화자산을 구성하는 각 자산의 조건에 따라 유동화자산의 분할상환금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다. (2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매월 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일(단, 이 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 도래하는 영업일)의 각 그 3영업일 전까지 수납된 내역이 기재되어 있는 단말기분할상환금채권 수납 내역서를 작성하여 매달 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일까지 그 수납 내역서를 위탁자에게 교부하고(단, 수납내역서 교부주기는 당사자들의 합의로 조정될 수 있다) 수납 내역서에 기재된 금액을 자산관리계좌로 입금하여야 한다. 다만, 위탁자와 자산관리자가 합의할 경우 추가적인 입금일을 지정할 수 있다.(3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 매달 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일의 날짜를 변경할 합리적인 사유가 있거나 월 5회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우 업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월 횟수는 적어도 3회 이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일까지 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록 하여야 한다.(4) 자산관리자는 이동통신가입자가 유동화자산의 지급을 지체하여 최초연체일로부터 7개월이 경과하는 경우 이를 추심하기 위하여 보증보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험 주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(5) 자산관리자가 합리적인 이유없이 제2항 또는 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 업무수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다.제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한)자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을
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이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산 중 단말기분할상환금채권의 잔존 분할상환금, 분할상환만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다.1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제9항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는 경우2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우4. 신용보증계약에 정한 바에 따라 유동화자산을 신용보증기관에게 대물변제하는 경우 라. 채권서류 관리 및 보고의무 ▶ 자산관리위탁계약서 제 7 조 (채권서류의 관리)(1) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항의 규정에 따라 자산관리자를 단말기매매계약서, 단말기매매대금 분할상환계약서 등 유동화자산에 관한 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 일체의 문서, 업무위탁계약 제8조에 따른 부족자금의 차입에 관한 약정서, 유동화자산의 관리를 위한 컴퓨터 파일 기타 각종 증빙 서류의 관리책임자로 지정하고, 자산관리자는 위 서류에 위탁자의 자산임을 기재하고 자산관리자의 고유업무에 관련된 서류와 별도로 위탁자를 위하여 보관 및 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 규정된 서류의 관리를 위하여 그 지점 또는 대리점을 이용할 수 있다. 다만, 이 경우 유동화자산에 관한 컴퓨터파일을 자산관리자의 본점에 보관하여야 한다.제 8 조 (장부의 작성)(1) 자산관리자는 유동화전문회사회계처리기준 및 기타 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 유동화자산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부를 작성하여 자산관리자의 본점에 비치하여야 한다. 또한 자산관리자는 이러한 관리를 위한 전자시스템을 갖추도록 하여야 하며, 이 경우 자산관리자의 고유재산과 구별될 수 있도록 하여야 한다.(2) 자산관리자는 영업시간 중에 위탁자 또는 업무수탁자가 요구하는 경우 언제라도 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(3) 자산관리자는 유동화사채 소지인이 요구하는 경우 자산유동화법 제9조 및 제11조의 규정에 따라 허용되는 범위 내에서 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.제 9 조 (보고의무)(1) 자산관리자는 유동화자산 추심의 경과 및 결과와 그 내역을 매월 15일(그 날이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일, 단, 당사자들의 합의에 따라 제공 주기 및 제공일자는 조정될 수 있다)까지 전월 말일을 기준으로 위탁자, 자산관리자 및 업무수탁자가 사전에 합의한 보고서 양식에 따라, 위탁자, 업무수탁자 및 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보고하여야 하며, 기타 위탁자 및 업무수탁자가 합리적인 범위 내에서 요구하는 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 업무수탁자가 요청하는 형식으로 위탁자에게 제공하여야 한다. (2) 유동화자산에 관하여 유동화자산 양도계약 제7조에 의한 담보책임사유가 발생한 경우, 같은 계약 제8조에 의한 가치하락분 지급사유가 발생한 경우 및 같은 계약 제12조에 의한 양도인의 손해배상책임 사유가 발생한 경우 자산관리자는 이를 즉시(늦어도 이러한 사실을 알게 된 날로부터 3영업일 이내에) 위탁자 및 업무수탁자에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 통지에는 해당 유동화자산을 특정할 수 있는 정보를 기재하여야 하며, 유동화자산 양도계약 제7조에 따른 담보책임금액, 같은 계약 제8조에 따른 가치하락분에 해당하는 금액 또는 같은 계약 제12조에 따른 손해배상금액을 계산하여 그 계산근거를 첨부하여야 한다.(3) 자산관리자는 자산유동화법 제34조 및 제35조에 해당하는 사항이 발생하는 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게
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통지하여야 하며, 그러한 통지의 사본을 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보내야 한다.(4) 자산관리자는 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관이 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위하여 합리적인 이유와 방법으로 자료를 요구하는 경우 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 이에 응하여 그 필요한 형식에 의한 자료를 제공하여야 한다.(5) 자산관리자는 신용공여은행 및 신용평가기관이 유동화자산의 신용위험을 측정하기 위하여 요청하는 자료를 신용공여은행 및 신용평가기관과 협의하여 제공할 수 있으며, 감독당국의 규정 및 지침에 따라 유동화자산의 신용위험에 대한 공시가 필요한 경우에는 해당 공시업무를 수행하기로 한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 확인 및 보장 ▶ 자산관리위탁계약서 제 10 조(자산관리자의 확인 및 보장)자산관리자는 위탁자에게 다음 각 호의 사항을 확인하고 보장한다.1. 자산관리자는 대한민국 법률에 따라 설립되어 존속하고 있으며, 이동통신서비스 업무를 수행할 권한과 능력이 있다.2. 자산관리자는 이 계약의 내용에 따라 위탁자를 위하여 이 계약에 따른 업무를 행할 권한과 능력이 있다.3. 자산관리자는 이 계약의 체결 및 이 계약에 따른 의무의 이행에 필요한 내부수권절차를 거쳤으며, 정부 인, 허가 기타 필요한 모든 절차를 갖추었다.4. 이 계약의 체결 및 이에 따른 의무의 이행 기타 이 계약의 내용은 법령에 위배되지 아니하며, 자산관리자에게 효력을 가지는 어떠한 계약이나 법원의 재판, 행정기관의 행정처분이나 지시에 위배되지 아니한다.5. 자산관리자는 이 계약 체결일 현재 채무초과 또는 지급불능의 상태에 있거나 그러한 상태에 빠질 위험에 처해 있지 아니하다.6. 이 계약의 체결과 관련하여 자산관리자는 신의성실의 원칙에 따라 위탁자에게 모든 필요한 진실된 정보를 제공하였으며, 중요한 사실을 숨기거나 누락하지 아니하였다.7. 자산관리자가 위탁자 및 업무수탁자에게 제9조에 따른 자산관리업무에 관한 자료 및 정보 제공시 이에 포함된 이동통신가입자 관련 개인정보 및 신용정보를 제공하는 행위와 위탁자 및 업무수탁자가 이러한 이동통신가입자 관련 개인정보 및 신용정보를 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리업무를 위탁하는 행위는 그 행위일 현재 관련 법령에 위배되지 아니한다. 나. 자산관리자의 약정사항 ▶ 자산관리위탁계약서 제 11 조(자산관리자의 약정사항) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 본조는 이 계약에 의한 자산관리자의 업무가 대체자산관리자에게 이전된 경우에 준용한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 당해 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.4. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 조기상환을 요구할 수 없다.5. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 업무수탁자의 동의를 요청하여야 한다. 6. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의 없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.7. 자산관리자는 추심한
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금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.8. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.9. 자산관리자는 이 계약에 따른 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 제3자의 접근을 제한하고 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 하는 등 안전성을 확보하기 위하여 개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시에 따른 관리적·기술적·물리적 보호조치를 취하여야 한다.10. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁받은 업무의 목적 및 범위 내에서 처리하여야 하며, 위탁자의 승인 없이 위탁받은 업무를 재위탁하지 못한다.11. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁자가 그 관리 또는 처리현황에 대한 보고를 요구하거나 조사 또는 검사를 요구하는 경우 이에 응하여야 한다.12. 자산관리자는 위탁자 및 업무수탁자가 유동화자산양도계약 및 이 계약에 따라 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 양도인 또는 자산관리자로부터 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리 업무를 위탁하는 행위와 관련하여 그 행위일 현재 관계 법령에서 요구되는 조치(정보주체에 대한 통지, 고지, 동의 등을 포함하되, 이에 한정하지 아니한다)가 있는 경우 양도인 및 업무수탁자를 위하여 자신의 비용과 책임으로 이를 이행하여야 한다. 다. 자산관리자의 손해배상 ▶ 자산관리위탁계약서 제 12 조(자산관리자의 손해배상) (1) 자산관리자는 이 계약에 따른 제반 사항을 위반한 경우에는 그로 인하여 위탁자가 입게 되는 모든 손해를 배상한다.(2) 자산관리자는 제10조에 의하여 확인 및 보장한 내용이 허위인 경우를 포함하여 이 계약에 따른 제반 사항을 준수하지 못하거나, 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에는 그 손해를 모두 배상하여야 한다. 자산관리자의 임직원 또는 대리인 기타 사용인의 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에도 같다.(3) 자산관리자가 이 계약에 따른 업무와 관련하여 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 처리하는 과정에서 관련법령을 위반하여 위탁자가 제3자에게 손해배상책임을 부담하게 되는 경우, 자산관리자는 이로 인하여 위탁자가 입은 손해를 배상한다.(4) 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상은 청구를 받은 날로부터 14영업일 이내에 지급하여야 하며, 이를 이행하지 아니하는 경우 14영업일이 경과한 날로부터 완제할 때까지의 기간에 대하여 그 미지급금액에 대해 업무수탁자가 당해 기간동안 적용하는 은행계정 기업일반자금대출 연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(5) 이 조항에 따른 자산관리자의 손해배상의무는 제13조에 따른 위탁자의 권리에 영향을 미치지 아니한다.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 목적 자산관리자 SK텔레콤(주) 자금팀 매니저 최주원02-6100-1662 유동화자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의 구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 SK텔레콤(주)를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 (주)국민은행 구조화금융부 과장 심현준02-2073-0645 유동화자산 보관,지급대행 및기타관리업무 유동화증권 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 (주)국민은행을 업무수탁자로 선정함 신용공여은행 (주)국민은행 구조화금융부 과장 심현준02-2073-0645 유동화자산신용공여업무 유동화증권의 상환안정성을 보강함으로써 투자자의 권익을 보호하기 위하여 (주)국민은행을 신용공여은행으로 선정함 공동대표주관회사 SK증권(주) SF팀 부장 곽세용02-3773-8650 Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 자산유동화의 안정적인 구조설계 및 발행업무 조율, 공모 유동화사채의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 SK증권(주)를 공동대표주관회사로 선정함 공동대표주관회사 신한금융투자(주) 구조화금융부 과장 김희천02-3772-3209 Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 자산유동화의 안정적인 구조설계 및 발행업무 조율,공모 유동화사채의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 신한금융투자(주)를 공동대표주관회사로 선정함 공동주관회사 KB증권(주) SF2부 과장 고호선02-6114-1036 총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 KB증권(주)를 공동주관회사로 선정함 자산평가 및자산실사기관 삼일회계법인 Assurance금융2본부 회계사 박규태02-709-8030 자산평가,자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는 기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 평가 및 실사를 담당하도록 하기 위하여 삼일회계법인을 자산평가 및 실사기관으로 선정함 신용평가기관 한국신용평가(주) SF2실 책임연구원 성호재02-787-2269 유동화증권신용평가 SK텔레콤(주)가 티월드제이십육차유동화전문유한회사로 양도하는 단말기분할상환금채권을 기초로 발행될 유동화증권의 원리금 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 받아 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)를 외부 신용평가기관으로 선정함 한국기업평가(주) SF2실 책임연구원 이정민02-368-5658 NICE신용평가(주) SF평가 1실 수석연구원 황상운02-2014-6238 법률자문기관 김앤장법률사무소 변호사 안형준02-3703-4567 법률검토 SK텔레콤(주)가 티월드제이십육차유동화전문 유한회사로 양도하는 단말기분할상환금채권을 기초로 한 자산유동화와 관련하여 각종 계약서의 작성 및 관련 법률검토를 수행하기 위해 김앤장 법률사무소를 법률자문기관으로 선정함 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
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II. 증권의 주요 권리 내용1. 일반적인 사항 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2024년 07월 29일 원리금지급대행기관 (주)하나은행두산타워지점 (사채)관리회사 현대차증권(주) 신용등급(신용평가기관) BBB0(긍정적 검토)/BBB0(상향 검토)한국기업평가/한국신용평가 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 총액인수 대표 케이비증권 총액인수 대표 키움증권 총액인수 대표 NH투자증권 총액인수 대표 DB금융투자 총액인수 대표 신한금융투자 총액인수 대표 한국산업은행 총액인수 인수 신영증권 총액인수 인수 유진증권 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 07월 29일 2021년 07월 29일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 월 일 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주), DB금융투자(주), 신한금융투자(주) 및 한국산업은행 와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며 , 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사 채의 상장신청예정일은 2021년 월 일이며, 상장예정일은 2021년 월 일임. 주1) 본 사채는 2021년 07월 21일 09시부터 16시 까지 한국금 융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제 회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 로 합니다. 주4) 확정총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 23일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2024년 07월 29일 원리금지급대행기관 (주)하나은행두산타워지점 (사채)관리회사 현대차증권(주) 신용등급(신용평가기관) BBB0(긍정적 검토)/BBB0(상향 검토)한국기업평가/한국신용평가 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 총액인수 대표 케이비증권 총액인수 대표 키움증권 총액인수 대표 NH투자증권
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총액인수 대표 DB금융투자 총액인수 대표 신한금융투자 총액인수 대표 한국산업은행 총액인수 인수 신영증권 총액인수 인수 유진증권 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 07월 29일 2021년 07월 29일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 월 일 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주), DB금융투자(주), 신한금융투자(주) 및 한국산업은행 와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며 , 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사 채의 상장신청예정일은 2021년 월 일이며, 상장예정일은 2021년 월 일임. (주2) 정정 전 [회 차 : ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법및 기한 이자지급 방법 "본 사채"의 이자는"본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2021년 10월 29일, 2022년 01월 29일, 2022년 04월 29일, 2022년 07월 29일,2022년 10월 29일, 2023년 01월 29일, 2023년 04월 29일, 2023년 07월 29일,2023년 10월 29일, 2024년 01월 29일, 2024년 04월 29일, 2024년 07월 29일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ 평가일자 2021년 07월 15일 / 2021년 07월 15일 평가결과등급 BBB0(긍정적 검토)/BBB0(상향 검토) 주관회사의분석 주관회사명 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주), DB금융투자(주), 신한금융투자(주). 한국산업은행 분석일자 2021년 07월 19일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원 금은 2024년 07월 29일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을
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적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) 상 환 기 한 2024년 07월 29일 납 입 기 일 2021년 07월 29일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 두산타워지점 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 07월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주), DB금융투자(주), 신한금융투자(주) 및 한국산업은행 과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 26일 이며, 상장예정일은 2021년 07월 29일 임. 주1) 본 사채는 2021 년 07월 21일 09시부터 16시 까지 한국금융투자 협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제 회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 로 합니다. 주4) 확정총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 23일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주2) 정정 후 [회 차 : ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법및 기한 이자지급 방법 "본 사채"의 이자는"본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2021년 10월 29일, 2022년 01월 29일, 2022년 04월 29일, 2022년 07월 29일,2022년 10월 29일, 2023년 01월 29일, 2023년 04월 29일, 2023년 07월 29일,2023년 10월 29일, 2024년 01월 29일, 2024년 04월 29일, 2024년 07월 29일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ 평가일자 2021년 07월 15일 / 2021년 07월 15일 평가결과등급 BBB0(긍정적 검토)/BBB0(상향 검토) 주관회사의분석 주관회사명 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주), DB금융투자(주), 신한금융투자(주). 한국산업은행 분석일자 2021년 07월 19일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원 금은
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2024년 07월 29일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) 상 환 기 한 2024년 07월 29일 납 입 기 일 2021년 07월 29일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 두산타워지점 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 07월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주), DB금융투자(주), 신한금융투자(주) 및 한국산업은행 과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 26일 이며, 상장예정일은 2021년 07월 29일 임. (주3) 수요예측 결과 추가 기재 라. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역 [회 차 : 제79회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁율 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 [회 차 : 제79회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 미포함 미포함 미포함 미포함 합계 (3) 수요예측 상세 분포 현황 [제79회] (단위: 억원) 회사명 총참여금액 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 기관투자자15 기관투자자16 기관투자자17 기관투자자18 기관투자자19 기관투자자20 기관투자자21 기관투자자22 합계 누적합계 마. 유효수요의 범위, 산정근거 구 분 내 용 유효수요의 정의 "유효수요"란 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 [수요예측 신청현황]① 제79회 무보증사채- 총 참여신청금액: 670억원- 총 참여신청범위: 연 2.90% ~ 3.70%- 총 참여신청건수: 22건- 유효수요 내 참여신청건수: 17건- 유효수요 내 참여신청금액: 580억원 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및
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"대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다. 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 본 채권의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. [본 채권의 발행금리]제79회 무보증사채 : 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 금리는 연 3.50%로 한다. (주4) 정정 전 1. 일반적인 사항 (단위 : 원) 회 차 금 액 이자율 만 기 일 옵션관련사항 제 회 무보증사채 2024년 07월 29일 주1) 본 사채의 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수 익률은 2021년 07월 21일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실 시하는 수요예측 결과에 따라 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제 회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 로 합니다. (주4) 정정 후 (단위 : 원) 회 차 금 액 이자율 만 기 일 옵션관련사항 제 회 무보증사채 2024년 07월 29일 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2024년 07월 19일 원리금지급대행기관 ㈜한국스탠다드차타드은행 영업부(기업) (사채)관리회사 키움증권㈜ 신용등급(신용평가기관) 한국기업평가(A+) / NICE신용평가(A+) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 SK증권 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 신영증권 인수금액의 0.30% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 07월 19일 2021년 07월 19일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채는 무보증사채(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 보증하지 아니함)이나, SKC㈜가 본 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음.▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 23일에 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. (주1) 본 사채는 2021년 07월 09일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SKC㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2024년 07월 19일 원리금지급대행기관 ㈜한국스탠다드차타드은행 영업부(기업) (사채)관리회사 키움증권㈜ 신용등급(신용평가기관) 한국기업평가(A+) / NICE신용평가(A+) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 SK증권 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 신영증권 인수금액의 0.30% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 07월 19일 2021년 07월 19일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관
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지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채는 무보증사채(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 보증하지 아니함)이나, SKC㈜가 본 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음.▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 23일에 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. (주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SKC㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 정정 전 [회 차 : 8] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다. 이자율 발행수익률(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 10월 19일, 2022년 01월 19일, 2022년 04월 19일, 2022년 07월 19일,2022년 10월 19일, 2023년 01월 19일, 2023년 04월 19일, 2023년 07월 19일,2023년 10월 19일, 2024년 01월 19일, 2024년 04월 19일, 2024년 07월 19일. 신용평가 등급 평가회사명 NICE신용평가 / 한국기업평가 평가일자 021년 07월 05일 / 021년 06월 30일 평가결과등급 A+ / A+ 대표주관회사 SK증권㈜ 상환방법및 기한 상 환 방 법 사채의 원금은 2024년 07월 19일 에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을
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적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. 상 환 기 한 2024년 07월 19일 납 입 기 일 2021년 07월 19일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)한국스탠다드차타드은행 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채는 무보증사채(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 보증하지 아니함)이나, SKC㈜가 본 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음.▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 23일에 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. (주1) 본 사채는 2021년 07월 09일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SKC㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. (주2) 정정 후 [회 차 : 8] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다. 이자율 발행수익률(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 10월 19일, 2022년 01월 19일, 2022년 04월 19일, 2022년 07월 19일,2022년 10월 19일, 2023년 01월 19일, 2023년 04월 19일, 2023년 07월 19일,2023년 10월 19일, 2024년 01월 19일, 2024년 04월 19일, 2024년 07월 19일. 신용평가 등급 평가회사명 NICE신용평가 / 한국기업평가 평가일자 021년 07월 05일 / 021년 06월 30일
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평가결과등급 A+ / A+ 대표주관회사 SK증권㈜ 상환방법및 기한 상 환 방 법 사채의 원금은 2024년 07월 19일 에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. 상 환 기 한 2024년 07월 19일 납 입 기 일 2021년 07월 19일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)한국스탠다드차타드은행 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채는 무보증사채(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제362조 제8항 각호의 금융기관 등이 보증하지 아니함)이나, SKC㈜가 본 사채의 원리금 지급을 보증하고 있음.▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 23일에 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. (주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SKC㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 추가 기재 라. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역 [제8회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁률 (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 [제8회] (단위: bp, 건, 억원) 가격분포(스프레드) 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 포함 포함 포함 합계 (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황 [제8회] (단위 :bp, 억원) 수요예측참여자 스프레드 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 합계 누계 마. 유효수요의 범위, 산정근거 구 분 내 용 공모희망금리 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 ㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율
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유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 2021년 07월 09일 실시된 수요예측 결과는 아래와 같습니다.[제5회 무보증사채 수요예측 신청현황]- 총 참여신청금액: 1,200억원- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.20%p.- 총 참여신청건수: 6건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 6건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,200억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 당사와 대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 최근 국고 및 등급민평 대비 스프레드 동향, 동일등급 최근 발행 내역, 기발행 당사 채권 유통금리 및 스프레드, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 참고② 2021년 07월 09일 진행한 당사의 수요예측에서 제8회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 400%에 해당하는 1,200억원이 모두 공모희망금리 이내로 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 1,200억원을 유효수요로 결정하고, 당초 계획된 300억원의 발행을 결정함.③ 이에 당사는 이번 발행의 대표주관회사와 협의하여 제8회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 18bp로 결정함. 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 - 본 사채의 발행 금리민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 에스케이씨㈜ 3년만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.18%p.를 가산한 이자율. (주4) 정정 전 가. 일반적인 사항 (단위: 억원) 사채명칭 발행가액 이자율 만기일 옵션관련사항 제8회 무보증사채 (주1) 2024년 07월 19일(금) (주1) 본 사채는 2021년 07월 09일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SKC㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 정정 후 가. 일반적인 사항 (단위: 억원) 사채명칭 발행가액 이자율 만기일 옵션관련사항 제8회 무보증사채 (주1) 2024년 07월 19일(금) (주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SKC㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
동방 — [기재정정]사업보고서 (2013.12)

II. 사업의 내용 - (주)동방> 나. 회사의 현황 1) 영업개황 당사는 국내외 경기불황에도 불구하고 핵심역량 사업인 중량화물 사업의 공격적인 영업과 보유노하우를 토대로 대형 프로젝트 물량을 지속적으로 수주 하였고, 철제품 공로운송 증가와 중량물 육상운송 모듈의 투입실적 역시 증가한 결과 전년 동기 대비 약 12,308백만원이 증가한 497,411백만원의 매출을 달성하는 성과를 거두었습니다. 하지만 이러한 매출성장에도 불구하고, 철강, 조선 등 당사의 주요 거래처의 업황 악화에 따른 물량 감소와 기존 경쟁업체 뿐만 아니라 2자 물류업체의 공격적인 시장확대로 인하여 물류산업내 경쟁심화가 더욱 가속화 되었고 이와 더불어 카훼리 운항중단(2014년 3월 운항재개) 및 울산컨테이너 터미널 철수에 따른 위로금 지급 등 주요 제반비용의 상승으로 인하여 영업이익은 전년 동기 대비 3,248백만원이 감소하였습니다. - (주)동방> 나. 회사의 현황 1) 영업개황 당사는 국내외 경기불황에도 불구하고 핵심역량 사업인 중량화물 사업의 공격적인 영업과 보유노하우를 토대로 대형 프로젝트 물량을 지속적으로 수주 하였고, 철제품 공로운송 증가와 중량물 육상운송 모듈의 투입실적 역시 증가한 결과 전년 동기 대비 약 12,308백만원이 증가한 497,411백만원의 매출을 달성하는 성과를 거두었습니다. 하지만 이러한 매출성장에도 불구하고, 철강, 조선 등 당사의 주요 거래처의 업황 악화에 따른 물량 감소와 기존 경쟁업체 뿐만 아니라 2자 물류업체의 공격적인 시장확대로 인하여 물류산업내 경쟁심화가 더욱 가속화 되었고 이와 더불어 카훼리 운항중단(2014년 3월 운항재개) 및 울산컨테이너 터미널 철수에 따른 위로금 지급 등 주요 제반비용의 상승으로 인하여 영업이익은 전년 동기 대비 12,204백만원이 감소하였습니다. - (주)동방> 카. 시장위험 과 위험관리 ▶ 자본위험관리당사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 당기말 현재의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 부채 (A) 자본 (B) 현금및현금성자산 (C) 차입금 (D) 부채비율 (A/B) 순차입금비율 (D-C)/B - (주)동방> 카. 시장위험 과 위험관리 ▶ 자본위험관리당사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 당기말 현재의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 부채 (A) 자본 (B) 현금및현금성자산 (C) 차입금 (D) 부채비율 (A/B) 순차입금비율 (D-C)/B
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II. 사업의 내용 - (주)동방> 가. 업계의 현황 1) 산업의 특성 당사가 수행하고 있는 물류산업은 경제성장률, 수출입물동량, 내수시장 등에 영향을받으며, 특히 당사의 주요 관련산업인 철강산업, 조선산업, 유통산업의 업황에 많은 영향을 받는 특징을 가지고 있습니다. 또한 세계 교역량이 갈수록 증가함에 따라 중국, 미국, 유럽 등 주요국들의 경제성장이 국내 물류산업에 미치는 파급효과가 증가 하고 있는 추세입니다. 거시적인 동향을 보면 중국시장의 급속한 성장에 따라 중국을 중심으로 원-아시아 (one-Asia)권 물류시장이 급성장하고 있으며, Global 시장 경제 체계 가속화에 따라 기존 기능별경쟁체제에서 탈피하여 물류사업주체간 전략적 제휴, 합병 등을 통해 Global 대규모 물류네트워크를 구축하고, 이를 통하여 전방위로 경쟁하는 체제로 변모하고 있습니다. 또한, 최근 세계적으로 물류가 국가경쟁력 강화의 주요 개선대상으로 부각되면서 물류 효율화를 위한 정부와 기업체들의 투자와 노력확대가 세계적인 조류를 형성하며 지속적으로 진행되고, 세계 항만 산업은 국제경제 및 물류시스템 변화에 따라 서비스 의 종류나 형태가 크게 변화하여 세계 주요 항만도 지역경제 거점으로서 단순한 하역공간이 아닌 보관, 환적, 유통전시, 판매, 가공, 제조, 업무, 컨벤션, 금융 등의 서비스가 동시에 이루어지는 종합물류서비스 공간으로서 역할을 담당하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 과거 경제발전의 2차적 수단으로서 여겨지던 물류산업은 비용절감의 가장 중요한 원천중의 하나로 인식되어지면서 기업에 있어서도 인력 및 장비 등의 많은 투자가 이루어지고 있고 그 위상도 상당한 위치에 있으며, 각종 신사업의 등장과 성장에 필수적인 산업으로 인정되면서 산업의 요구가 다양한 형태로 늘어나는 등 성장 가능성이 매우 높습니다. 특히, 기업의 구조조정 및 비용절감의 요구가 최근 물류환경의 변화, 발전과 발맞춰 3자물류 및 종합물류로의 발전을 가속화 하고 있습니다. 이는 국내외의 물류 환경의 변화 즉, 산업 및 기업의 구조 변화에 따른 물류서비스 수요의 변화, 유통산업의 발전과 유통구조의 변화에 따른 물류경로의 변화, 물류시 장의 대외개방에 따른 물류전문기업의 진출 가시화, 세계물류 시장에서의 물류네트 워크간 경쟁, 물류서비스 공급구조의 변화 및 물류서비스의 저가격, 고품질화에 대한 요구의 확대 등에 따른 효율적 대처를 위한 방안으로 자산형 제3자 물류가 제시되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 대내외 경영여건 변화에 따른 제조업체들의 생산량 및 세계 교역량 등 경기변화에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 4) 회사의 경쟁우위 요소 ① 철강사업 1992년 포스코 철제품 연안해송 서비스를 시작으로 철강전용선 및 코일·후판로로선 선단을 투입하는 등 지속적인 투자를 통해 외항 해송까지 범위를 확대하고 있습니다. 뿐만 아니라, 국내 최초로 부두 내 주력 이송장비인 Elevating Transporter 장비를 운영 중에 있으며 LLC, BTC 하역기 및 부두 임항창고를 운영하고 있고, 지속적인 신규장비투입 및 인프라 확충으로 후발주자와 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. ② 특수 초중량물사업 항만크레인, 해외석유화학플랜트 현장에 납품되는 리엑터, 모듈 등 초 중량물 운송의 독보적인 노하우로 중량물 내륙운송, 해상운송, 설치까지 모두 수행 하는 원스톱 서비스를 제공하여 국내 중화학, 플랜트 산업 해외진출의 동반자로 성장해왔습니다. ③ 컨테이너사업 주요 항만과 연계된 CY/CFS, ICD 및 평택컨테이너 터미널을 운영함으로써 국내 핵심 화주들의 수출입 컨테이너 운송을 담당하고 있습니다. 또한 효율적인 컨테이너 정보시스템과 전문화된 터미널 운영 시스템으로 수출입 및 환적운송을 연계한 최적의 운송시스템과 웹 기반의 화물 추적 서비스를 제공하여 고객에게 신속, 정확, 안전한 수송 서비스를 제공하고 있습니다. ④ TPL/벌크사업 주요 무역항을 거점으로 항만하역, 보관, 육상운송 및 해상운송 등 벌크화물의 토털 물류서비스를 제공하고
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있습니다. 또한 윙바디, 콜드체인을 운영하고, 수도권·중부권·영남권 물류센터의 인프라 확보, 최첨단 시스템을 통해 고객에게 화물정보를 실시간으로 확인할 수 있게 제공하여 고객의 요구에 적극 대응하고 있습니다. ⑤ 포워딩사업 고객들에게 운송 비용을 낮출 수 있도록 플랜트 생산 단계에서부터 고객에게 맞춤형 컨설팅을 제공하고 있습니다. 우리나라 최초로 캐나다 오일샌드 시장에 진출하여 이를 토대로 2009년부터 엑슨모빌사(Exxon Mobil Corporation)의 모듈러 플랜트 제품의 육·해상 운송을 안정적이고 효율적으로 완수하였습니다. 그리고 베트남과 중국 등 해외 법인과 연계한 아시아 시장 물론, 중동지역, 특히 이라크 지역에 대한 당 사만의 운송노하우를 바탕으로 원스톱 물류서비스가 가능하며 최근에는 북극해를 통한 새로운 운송루트를 조사 및 개발하고 있습니다. 5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 ① 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률 실시> -. 등록대상 :바닥면적 1,000㎡이상의 보관시설이나 전체면적의 합계가 4,500㎡ 이상인 보관장소를 소유 또는 임차해 물류창고업을 운영하는 경우 -. 현재 등록, 허가를 받아 영업하고 있는 보세창고, 냉동창고 등은 제외 -. 물류창고 우수업체 인증제도 도입 -. 혜택 : 업계는 제도적 기반을 바탕으로 조세감면, 전기료 인하, 재정지원 등 의 효과기대, 정부는 물류창고업의 체계적인 발전과 육성을 도모 ② 2012년 녹색법제 입법계획 수립 -. '저탄소 녹색성장 기본법'과 '녹색성장 국가전략' 및 '녹색성장 5개년계획' 등 의 내용을 반영하여 관련 개별 법령 정비 -. '물류정책기본법'개정(2013.03.23일 시행) ☞ 화주·물류기업의 온실가스 감축 계획·실적을 평가해 녹색물류기업으로 인증하고, 녹색물류협의기구를 구성하여 행정·재정적 지원사업을 시행 -. '저탄소 녹색성장 기본법' 개정(2013.03.23일 시행) ☞ 국가의 저탄소 녹색성장과 관련된 주요 정책 및 계획과 그 이행에 관한 사항 을 심의하기 위하여 국무총리 소속으로 녹색성장위원회를 둠 ③ 「선박 입출항에 관한 법률」 제정안 입법예고 -. 「선박 입출항에 관한 법률」: 선박이 무역항에 입항할 때부터 출항할 때까지 일련의 절차를 규율하고 지원하는 성격의 법 -. 「개항질서법」, 「도선법」, 「항만법」 등 3개 법률에 산재되어 있는 선박 입출항에 관한 사무를 통합 ☞ 「개항질서법」: 전부 이관 ☞ 「도선법」: 도선 요청 및 운영에 관한 규정 이관 ☞ 「항만법」: 예선운영에 관한 규정 이관 -. 지방이양이 결정된 무역항(지방관리항) 관리사무(30개)를 지방자치단체의 장이 처리할 수 있는 근거 마련 -. 선박수리 및 선박경기 등의 허가 요청시 원칙 허용·예외금지를 통하여 공정한 사회 실현 및 민원인의 편의 도모 -. 조선업자에 대한 예외적인 예선업 등록 허용 및 연안항 출입 관리체계 구축 등 ④ '해운법 일부 개정 법률안' 개정(2013.03.23일 시행) -. 국적선사로 등록해 국내 유연탄, 철광석 등 대량화물 운송에 입찰에 참여하고 있 는 외국선박운항업자를 규제할 법적 근거 마련 -. 국내 해운업자가 외국에서 법률규정 등으로 인해 불이익을 당하고 있는 상황에 서 금번 개정을 통하여 대항조치의 실효성 강화 -. 광범위한 관련단체의 범위 해상운송 관련 단체로 구체화 -. 외국 선사의 사실상 지배를 받는 국내선사 또는 선박으로 조항을 명확히 하기 위 한 규정 수정 등 ⑤ 항만관련 정책 개정 -. 항만재개발 사업시행자에게 20년(1회 연장)까지 국유지 임대(2013.6월 시행) ☞ 국유지 매입비용과 같은 과도한 초기 투자비의 부담을 덜어 줌 ☞ 임대 받은 국유지에 영구시설물 설치 허용 ☞ 항만재개발사업 활성화 도모 -. 항만공사 실시계획 승인절차 개선(2013.6월 시행) ☞ 항만공사 의제처리 시점 : 실시계획 수립 공고시점으로 변경 (이전 : 시행허가 고시) ☞ 관계기관 협의시 20일 이내 의견 제시가 없을 경우 협의된 것으로 간주 ☞ 의제처리 사항의 효율적 진행을 위한 일괄협의회 제도를 신설 -. 1종 항만배후단지
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관리지침 개정 고시(2013.9월 시행) ☞ 입주기업이 사업실적 평가결과 100점 만점 중 60점 미만인 경우는 실적이 부진한 경우로 간주, 우대임대료의 적용을 배제하는 등 패널티 부과 ☞ 입주기업이 사업실적 평가결과 100점 만점 중 80점 이상을 얻은 경우는 임대료 감면, 차기 사업 실적 평가의 면제 등 인센티브 획득 ☞ 입주기업의 평가부담완화를 위해 실질적인 사업성과지표 도입(외국화물 생산성, 매출액 생산성, 고용 생산성) 및 전체화물을 지표에서 제외 ☞ 단, 위의 개정규정은 2014.7.30 이후 평가대상기업부터 적용⑥ 화물운송 관련 법안 제개정 -. 화물자동차운수사업법 법적 제재 시행(2016.1월 시행) ☞ 화주와 운송계약한 물량 중 일정비율을 소속차량으로 직접 운송토록 의무화 → 운송업체 : 50%, 운송/주선 겸임업체 : 30% ☞ 나머지 물량은 다른 운송사 등에게 위탁하는 것을 허용(단, 주선사로부터 위탁 받은 물량은 수탁운송사가 100% 자차/위수탁차량을 이용, 직접 운송해야 한다.) → 수탁운송사는 고정용차/인증망 등록 차량 사용 불가 ☞ 직접운송 범위 1. 자차 및 소속 위수탁차량 2. 1년 이상 계약된 용차(=고정용차) 3. 용차/위탁차량을 이용하고 이를 인증정보망을 통해 국토부에 신고한 경우 → 단, 2, 3항은 화주와의 직접계약을 제외한 경우에는 직접운송으로 인정하지 않음 -. 화물운송실적관리시스템의 운영 등에 관한 규정 제정(2013.9.30 시행) ☞ 시스템 이용자 등에 대한 사용범위(권한) 설정 1. 운영기관의 장은 실적신고대상자가 사용권한을 요청할 경우 승인 2. 수행업무 등을 고려하여 이용자별로 접근 권한 차별화 → 실적신고자(운수사업자)는 신고 후 신고한 자료, 내용 확인 가능 → 운수사업자별로 최소운송기준, 직접운송의무 등 준수여부 확인을 위한 자료 열람 가능 ☞ 화물운송실적정보의 활용에 관한 규정 → 운영기관의 장은 화물운송실적에 대한 통계자료를 작성, 국토교통부 장관에게 제출 → 통계자료의 품질관리를 위해 교통 또는 통계분야의 전문가 활용 가능 ☞ 시스템 이용자에 대한 교육지원 ⑦ 종합물류기업 인증 등에 관한 규칙 개정(2013년 10.2일 시행) -. 종합물류기업 인증요건 변경 → 기존 : 제3자물류 매출액비율 40% 이상 혹은 제3자 물류매출액 4천억원이상 → 변경 : 제3자물류 매출액비율 40% 이상(금액기준 삭제) -. 금액기준 삭제로 향후 2자물류회사의 신규인증 및 정기검사 기준 강화 나. 회사의 현황 1) 영업개황 당사는 국내외 경기불황에도 불구하고 핵심역량 사업인 중량화물 사업의 공격적인 영업과 보유노하우를 토대로 대형 프로젝트 물량을 지속적으로 수주 하였고, 철제품 공로운송 증가와 중량물 육상운송 모듈의 투입실적 역시 증가한 결과 전년 동기 대비 약 12,308백만원이 증가한 497,411백만원의 매출을 달성하는 성과를 거두었습니다. 하지만 이러한 매출성장에도 불구하고, 철강, 조선 등 당사의 주요 거래처의 업황 악화에 따른 물량 감소와 기존 경쟁업체 뿐만 아니라 2자 물류업체의 공격적인 시장확대로 인하여 물류산업내 경쟁심화가 더욱 가속화 되었고 이와 더불어 카훼리 운항중단(2014년 3월 운항재개) 및 울산컨테이너 터미널 철수에 따른 위로금 지급 등 주요 제반비용의 상승으로 인하여 영업이익은 전년 동기 대비 12,204백만원이 감소하였습니다. 2014년 역시 작년에 이어 경영환경은 어려울 것이라고 전망하고 있습니다. 미국의 양적완화 축소에 따른 여러 신흥국의 자본유출과 이로 인한 신흥국 통화의 약세와 경기위축 및 투자축소로 인하여 2014년 역시 지속적인 생존위협이 기업들에게 가해질 것으로 전망합니다. 당사는 이러한 경영환경 위기상황이 쉽게 단기간에 해결되지 않을 것이라고 판단하고 있으며, 이러한 위기에 보다 장기적인 안목으로 현 영업환경을 분석하고 각 상황별 대응전략으로 지속적인 성장과 안정적인 수익을 달성할 수 있는 체계를 마련해 나갈 것입니다. 기존 경쟁우위 사업인 중량물 시장에서는 엔지니어링, 설치, 육상운송 및 해상운송 등 일괄 물류서비스
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시스템을 구축한 최상의 서비스로 좀 더 해외 우수한 거래처를 확보해 나가고, 철강 및 벌크, 컨테이너 사업 역시 고객의 니즈를 파악하고 물류비를 절감할 수 있는 다양한 방법을 연구하여 진정한 물류파트너로 거듭날 수 있도록 만전의 노력을 다할 것입니다. 2) 시장점유율 (단위 : 백만원) 구 분 2011년 2012년 전체물류시장 당 사 점유율 전체물류시장 당 사 점유율 항만하역(수상화물취급업) 육상운송(일반자동차운송) 해상운송(내/외항운송화물업) 기타(창고 및 운송관련 서비스) 합 계 ※ 통계청(운수업통계조사 결과) 참조 / 통계청의 2013년도 자료 미집계로 해당년도 자료는 생략하였습니다. 3) 시장의 특성 구 분 2014년 물류시장 전망 산업환경 1. 선진국 위주의 차별적 경기회복 전망2. 주요 관련 사업의 점진적 회복 전망 물류업체 1. 선사 가. 실적 개선을 위한 운임인상 노력 나. 규모의 경제를 위한 선박의 대형화2. 하역사 / 육상운송 가. 항만인프라 초과공급에 따른 요율경쟁 심화 나. 유류비 등 원재료 가격 불안으로 인한 손익 감소 가능성3. 3PL 가. 가격경쟁심화로 인한 수익성 확보의 어려움 상존 나. 2자물류기업들의 급성장 시장 / 고객 1. 화주들의 물류비 절감 노력 지속2. 대형 화주의 2자 물류체제 전환 가능성 및 2자 물류업체의 3자물류업체 전환 가능성 다. 사업부문별 현황 1) 항만하역 사업부문 당사는 고객과 온라인으로 연계한 최첨단 항만물류정보 시스템을 통해 언제 어디서나 고객의 요구에 부응하고 각종 하역 장비의 현대화 및 대형화를 통하여 생산성 증가를 도모하며 전국 주요거점에 항만 인프라를 확보하기 위해 지속적으로 투자하여 고객사의 물류비 절감과 당사의 이익창출을 적극 시현하고 있습니다. 최근 인천, 울산, 포항, 대산 등 전국 주요항만에 인프라를 확충하였으며, 평택컨테이너 터미널을 비롯한 기존 보유 부두 및 배후부지, 물류센터 등 연계사업을 확대하여 당사 화물처리능력을 증대시켰습니다. 당사는 카페리선을 활용한 대중국 수출입화물의 하역 및 운송 서비스를 선보이고 있습니다. 페리 하역/운송 사업부문에서 국내 최다의 카페리노선을 취급하며, 축적된 기술과 노하우로 페리 하역/운송 전문업체의 입지를 구축하고 있습니다. 동방의 페리 하역/운송 사업은 항만 내 전용부지 및 창고를 활용한 화물의 집하, 보관 등 고객의 니즈를 충족시킬 서비스를 제공함은 물론 카페리의 특성을 살린 당일 하역, 당일 통관의 일괄 물류시스템을 구축하고 있습니다. 이처럼 당사는 지속적인 투자와 서비스 품질 개선 노력을 통하여 전문적인 항만 서비스 제공을 위한 기반을 마련해 왔습니다. 전문 운송지식과 노하우를 가진 당사는 그동안 쌓아온 전문지식을 바탕으로 화물의 집화, 통관, 선적, 운송, 보관, 입출고 등을 총괄적으로 수행하며 국제간의 교역화물을 생산 공장부터 수입자의 창고까지 원활하게 접속시키는 일괄물류서비스를 제공하고 있습니다. 동방은 앞으로도 서비스 품질 개선작업을 지속적으로 펼쳐 고객이 요구하는 신속하고 경제적인 최고의 항만 서비스를 제공하기 위해 노력하겠습니다. 2) 화물자동차운송 사업부문 동방은 전국적인 운송서비스를 제공하기 위하여 보유하고 있는 전국 주요 항만 거점과 그와 연계되어 있는 물류센터 및 CY와 DEPOT 등 내륙 운송 기지를 최신트랙터와 특수 윙바디 차량 등 최첨단 운송장비로 연결하고 있습니다. 또한, 컨테이너, 벌크, 철강, 유통 물류 등 다양한 화물을 운송할 수 있는 장비와 차량을 갖추고 있으며 이를 적재적소에 활용할 수 있는 전문적인 운송 노하우를 오랜 시간 축적해왔습니다. 최근 유통물류서비스 부분에서의 경쟁력을 더하기 위하여 안성물류센터 추친 등 지속적인 대형 물류센터 인프라 확보를 통한 제2의 도약을 준비하고 있습니다. 또한 하역, 운송 및 보관 노하우를 바탕으로 고객사에 일괄 물류서비스 제공해 물류서비스 혁신을 이루며 고객의 물류비 절감을 실현시켜 화주와 물류업체의 공동성장에 기여할 것입니다. 더불어 고난도의 기술과 전문성을 요하는 중량물 운송서비스의 개선을 위해 신기술 및 장비도입에
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투자를 확대하였고 육상운송장비의 해외진출에 성공하였으며 운송프로세스 연구/개발하여 중량물운송에서 설치까지 전 과정 일괄운송서비스를 제공하여 세계적인 중량물 운송사로 도약하고 있습니다. 당사는 고객과 상호간 창조성의 공유 및 시너지 효과 창출 등 전략적 파트너십 형성으로 상호협력을 통한 경쟁우위를 달성하고, 새로운 운송기술 도입 및 최상의 운송품질 서비스와 빠르게 변화하는 고객사 물류환경에 적합한 맞춤영업 강화를 통해 상호 WIN-WIN 할 수 있는 사업환경을 만들어 나가겠습니다. 3) 해상운송사업부문 당사는 다양한 해상화물을 운송하는 최신 선박을 통해 전국 주요 항만 간에 신속, 정확, 안전하게 운송하는 국내 최고의 해상운송서비스를 제공한다는 자부심으로 동북아시대의 경쟁력을 이끌어 나가고 있습니다. 1992년 POSCO 철제품의 해송서비스를 시작으로 현대중공업, 삼성중공업 및 두산중공업 등 유수 회사의 생산제품, 선각블록, 조선기자재 등 중량물 해송 서비스를 제공하고 있으며, 최근 해외 우수한 거래처를 적극 개발하여 다양한 지역의 석유화학 시설, 담수 등의 환경설비 플랜트, 항만크레인 등 다양한 중량물을 운송하는 성과를 달성하였습니다. 당사는 2012년 계열회사로 편입한 광양선박(주)와의 시너지효과를 발휘하여 POSCO 내·외항 해송운송의 선두주자로 거듭났으며, 해상운송 사업의 중장기적인 발전을 위해 POSCO 위주의 내항 해송사업 외에도 화주 다변화를 통해 내항해송사업을 확대하고, 외항벌크사업 등 신규 성장사업을 적극적으로 추진하고 있습니다. 향후에도 대형화주의 지속적인 개발과 선사간 컨소시엄 구성 등을 통한 고정적 해송 물량을 확보하여 안정적인 성장을 거듭해 나갈 것이며 한 차원 앞선 해상운송 서비스를 통한 고객만족 극대화를 위해 최선의 노력을 다하는 동방은 앞으로도 지속적인 선박투자 확대를 통해 21세기 해상운송을 선도하는 주역으로 자리매김하겠습니다. 4) 기타영업부문 기타사업부문은 CY/CFS, 정비 및 임대사업 등이 있습니다. 당사의 CY사업은 ON-DOCK TERMINAL 확대 및 OFF-DOCK CY의 효율적 운용으로 선진물류 네트워크 확립과 최첨단 물류장비 추가 설치로 더욱 신속하고 안전한 서비스를 제공할 것입니다. 정비사업은 당사의 장비관리 노하우를 살린 사업으로써, 물류산업을 영위하는데 필요한 각종 특수 항만하역 장비, 운송장비 등의 수리 및 관리 업무를 수행하고 있으며 신규 장비 개발과 개조 연구 활동도 지속적으로 수행하고 있습니다. 또한 당사는 보유중인 항만 배후 부지 및 CY 등의 유휴시설을 임대하여 부가적인 수익창출에 기여하고 있습니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 ▶ 울산염포부두 3번 선석 ① 접안시설 : 3만톤급 1개선석 ② 안벽시설 : 240m ③ 부지 : 약 5,283평 ④ 취급화물 : 철재 및 잡화류 등 ⑤ 준공시기 : 2012년 1월 10일 ⑥ 개장시기 : 2012년 1월 11일 ⑦ 전망 : 현재 염포1,2번 부두와 같이 운영됨으로써 시너지효과 창출 주변 화주들의 프로젝트성 물량을 처리함으로써 물류선진화에 기여▶ 인천북항 ① 접안시설 : 5만톤급 2개선석 ② 안벽시설 : 560m ③ 부지 : 30,530평 ④ 취급화물 : 부원료, 원목, 합판, 각재, 철판 등 잡화 ⑤ 준공시기 : 2010년 12월 23일 ⑥ 개장시기 : 2012년 8월 1일 ⑦ 전망 : 목재 및 사료부원료 등의 물량 집약화 가능하게 됨에따라 물류체계 개선▶ 대산항 2~4 부두 ① 접안시설 : 총3개선석(2만톤급 1선석, 3만톤급 1선석, 2,000TEU 1선석) ② 안벽시설 : 700m(210m+240m+250m) ③ 부지 : 43,306평 ④ 취급화물 : 잡화, 석유화학제품, 컨테이너 ⑤ 준공시기 : 2011년 6월 ⑥ 개장시기 : 제 2~3 잡화 부두 2011년 10월 1일 개장 제 4 컨테이너 부두 2012년 1월 1일 개장 (현, 야적장 포장공사 진행 중) ⑦ 전망 : 석유화학단지 및 인근 국가산업단지 연계물량 처리를 통한 서해 중부권 거점 항만 확보 ▶ 포항 영일만항 부두 ① 접안시설 :
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2만톤급 2개 선석 ② 안벽시설 : 420m(210m+210m) ③ 부지 : 38,181평 ④ 취급화물 : 코일, 기자재, 백컨테이너 등 잡화 ⑤ 준공시기 : 2012년 4월 16일 ⑥ 개장시기 : 2012년 4월 17일 개장 ⑦ 전망 : 현 7부두 TOC 부두와의 시너지 효과 창출 및 추가 부두확보로 환동해권 항만 물류 네트워크 구축 ▶ 평택·당진항 화객처리시설 ① 접안시설 : 카페리선 3만톤급(함선 1함, 도교 1식) ② 안벽시설 : 기존호안 개축 149.42m ③ 부지 : 600평 ④ 취급화물 : 컨테이너 ⑤ 준공시기 : 2013년 3월 29일 ⑥ 개장시기 : 2014년 3월 개장 ⑦ 전망 : 평 택당진항 화객시설의 설치로 한중 카페리 항로신규개설 (평택-연태 항로) 등 지속적으로 증가하는 대중국 화물처리의 거점 역할 수행마. 주요 제품, 서비스 등 1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 주요 상표등 매출액 비율 항만하역 용역 수출입 및 일반화물하역창고보관업 화물자동차운송 용역 일반 및 중량화물도로운송 선박운송 용역 일반 및 중량화물해상운송 기타 용역,상품 차량정비사업,임대사업,유류판매 등 합 계 -. 산출기준 당사는 항만하역 및 운송, 보관 등의 서비스가 주사업이므로 사업부문별 매출액으로표시하였습니다. -. 주요 가격변동원인 철강 제품의 육상 운송 물량 증가 및 홈플러스 안성 신선물류 신규 참여에 따라 화물자동차운송부문 매출이 14.43% 증가하였지만, 주유판매 부진 등으로 기타매출은 31.01% 감소하였습니다. 3) 주요 원재료에 관한 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고 항만하역 저장품 용품비 부목외 유류 장비운용 수선비 장비수리 계 화물자동차운송 저장품 용품비 장비운용 유류 장비운용 수선비 장비수리 계 선박운송 저장품 용품비 부목외 유류 선박운용 수선비 선박수리 계 기타 저장품/상품 용품비 장비수리 유류 장비운용 수선비 장비수리 상품 상품판매 계 합 계 바. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 백만원) 품 목 제49기 제48기 제47기 용 품 비 유 류 비 수 리 비 상품(유류,장비 등) 합 계 -. 산출기준 당사는 항만하역 및 화물운송, 보관 등 서비스업이 주사업으로 하역 및 운송에 필요한 용품비, 유류 및 수선비임 등의 재료비 누계 금액으로 표시하였습니다. 상품은 당사가 운영하는 주유소에서 판매되는 유류 상품으로 매출원가 누계로 표시하였습니다. -. 주요 가격변동원인 하역 물량 및 사선박 회전율 감소에 따라 유류비가 전년동기 대비 약 24.36% 감소하였고, 주유매출감소에 따른 유류판매원가가 감소하여 상품매출원가가 전년동기 대비 47.73% 감소 하였습니다. 사. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거▶ 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제49기 제48기 제47기 항만하역 하역 및창고보관 포 항 인 천 광 양 창 원 기 타 소 계 화물자동차 운송 육상운송 천 안 포 항 광 양 기 타 소 계 선박운송 해상운송 해 운 창 원 기 타 소 계 기타 정비영업임대영업유류판매 인 천 천 안 기 타 소 계 합 계 ※ 제 47기는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. ▶ 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 당사는 항만하역 및 화물운송등 서비스업을 주업으로 하는 업체로 생산능력은 업체 특성상 운송 및 하역에 따른 직접비를 적용하였습니다. ② 산출방법 항만하역 및 자동차ㆍ 선박운송에 따른 직접비용을 실적대로 표시하였습니다. ▶ 평균가동시간 당사의 사업 특성상 화물자동차 및 선박, 중기 등 1일 운행시간이 불규칙하므로 가동시간을 집계하지 않고 가동수로 표시하였습니다. 구 분 화물자동차 선 박 중 기 특 수 장 비 대 수 2) 생산실적 및 가동률 ▶ 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제49기 제48기 제47기 항만하역 하역 및창고보관 포 항 인 천 광 양 창 원 기 타 소 계 화물자동차 운송 육상운송 천 안 포 항 광 양 기 타 소 계 선박 운송 해상운송 해 운 창
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원 기 타 소 계 기타 정비영업임대영업유류판매 인 천 천 안 기 타 소계 합 계 ▶ 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 당기 생산능력 당기 생산실적 생산능력 대비 실적(%) 항만하역 화물자동차 운송 선박 운송 기 타 합 계 ※ 당사는 항만하역과 화물운송 등 서비스업을 주업으로 하는 종합물류회사로서 사업의 특성상 서비스 제공에 따른 가동률은 계수화하기가 어려운 실정이므로, 당기생산능력 대비 당분기 실적율로 가동율을 표시하였습니다. 아. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 취득원가 감가상각누계액 장부금액 취득원가 감가상각누계액 장부금액 토지 건물 구축물 선박 중기 화물자동차 경차량 하역기구 기계장치 기계공구 비품 철도화물차 금융리스자산 건설중인자산 합 계 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (단위 : 백만원) 사업부문 투자대상 자산 투자효과 예상투자액 기투자액 향후투자액 비 고 항만하역 평택항 국제여객부두 화객처리시설 물류거점 및 영업기반 확보 텐트하우스 추가 건립 물류거점 및 영업기반 확보 E/T 추가 도입 물류거점 및 영업기반 확보 하역기구 추가 도입 물류거점 및 영업기반 확보 소 계 기타 물류창고 부지매입 물류거점 및 영업기반 확보 합 계 자. 매출에 관한 사항1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제49기 제48기 제47기 항만하역 용역 하역,창고,보관 내수 화물자동차운송 용역 육상운송 내수 선박운송 용역 해상운송 내수 기타 용역,상품 정비,임대,유류 내수 합 계 내수 2) 판매경로 및 판매방법 등 ▶ 판매경로 (주)동방_판매경로.jpg (주)동방_판매경로 ▶ 판매방법 및 조건 - 판매방법: 전국 주요 항만에 12개 지사와 주요거점에 8개 영업소를 개설하여 컨테 이너화물과 각종 벌크화물에 대한 DOOR TO DOOR의 일괄운송체 제를 구축하고 있어 운송 및 하역이 1개사에 의해 이어지는 최근의 복 합일괄운송 추세에 대처하고 있으며, 각 지사별로 고정 거래처 중심의 사업을 운용하고 있어 비교적 안정적인 판매 기반을 확보하고 있습니 다.- 판매조건 : 현금 및 어음으로 결제되는 것이 일반적인 관행입니다. 3) 판매전략 부두운영회사제(TOC)및 컨테이너터미널 운영권을 통해 전국 항만에 부두시설을 확보하고 있으며, 항만배후 부지를 지속적으로 확보함으로써 부두운영의 효율성을 극대화 시킴은 물론, 생산성을 향상시켜 고객에게 보다 저렴한 가격과 완벽한 사후관리등 양질의 서비스를 제공하고 있으며, 부두시설의 현대화를 통해 정확성과 신속성을 지속적으로 개선하면서 고객 우선, 고객 감동의 경영에 중점을 두는 영업전략이 회사의 근간을 이룹니다. 4) 주요 매출처 당사의 당분기 주요 매출처는 포스코, 현대중공업 등이며 그 비중은 각각 22.2%, 8.4%입니다. 당사의 주요 매출처와 그 비중의 세부내용은 다음과 같습니다. 거래처별매출비중.jpg 거래처별매출비중 차. 수주상황 당사는 국내외 다수의 업체와 계약을 체결하고 있습니다. 주요 거래처는 'Ⅱ. 사업의 내용'의 '자. 매출에 관한 사항' 중 '4) 주요 매출처'를 참고하시기 바라며 수주상황에 대한 세부내역은 당사의 매출 및 영업활동과 밀접한 관계가 있어 기재를 생략합니다. 카. 시장위험 과 위험관리 ※ 해당 내용은 제 49기 감사보고서의 주석 40, 40-1, 40-2, 40-3, 41, 5-2의 내용입니다.▶ 당사의 주요 금융부채는 장,단기부채 및 매입채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동 및 고정투자로 인하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금등 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.당사의 금융자산 및 금융부채에서 발행할수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및유동성 위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차와 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. ▶ 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의