chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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퍼니매직 요리조리 캐릭터 굿즈 말하는 브로마이드 요리조리 동화마을 요리조리 동화마을 포장재 영상책자 정글비트 굿즈 도서 등 지류 스티커 콘텐츠(음원) 인형 포장재 4. 생산 및 설비에 관한 사항 당사는 직접 생산 시설을 보유하고 있지 않고 있으며, 물류센터를 운영하고 있습니다. 물류센터는 임차로 운영되고 있으며, 토지나 건물 등 부동산으로 분류되는 유형자산은 없습니다. 외부업체에서 제작된 도서를 매입하여 물류센터에서 일부 포장을 거쳐 출고되는 과정을 거치고 있습니다. 따라서 생산설비 및 생산실적과 관련하여 해당사항이 없습니다. 5.매출에 관한 사항 (1)매출실적 (단위: 원, %) 구분 2018년 2019년 2020년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 상품매출 일반도서매출 등 수출매출 판권수출(중국 등) 제품매출 자체제작 도서 신규 컨텐츠(정글비트 등) 렌탈매출 기타 합계 주1) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다.주2) 비율은 부문별 매출액/총매출액 기준으로 계산되었습니다. 주3) 전 체 매출 중 자체 콘텐츠 제조 증가로 2020년부터 제품 매출이 크게 증가하였습니다. (2)판매경로 및 판매방법 ①B2C쿠팡, 옥션, 지마켓 등 300여개의 오픈마켓 및 폐쇄몰 등 온라인 사이트에 입점해있고 맘카페 및 SNS 인플루언서를 통한 공동 구매 진행 등 온라인 판매에 주력하고 있습니다.②B2B다양한 교구, 도서 등을 납품하는 도매, 총판업체에 상품 공급하는 사업을 진행하고 있으나, COVID-19의 영향과 디지털 콘텐츠의 발달 등으로 납품량 다소 감소한 추세입니다. ③B2G직접 유치원 및 어린이집. 혹은 초등학교 도서관과의 거래로 이루어집니다. 정부의 방침과 지원에 따라 다양한 독서활동이 권장되고 있습니다. (3)판매전략 다양한 제품군과 e-learning을 위한 디지털 콘텐츠 를 바탕으로 공동 구매를 진행하였고 도서전 참여, 북콘서트 개최등 으로 마케팅을 진행하였습니다. COVID-19 발생 이후에는 유투브 채널과 SNS를 주로 활용하고 있으며 누적 회원수 100만명 이상의 인지도를 획득하였습니다. 국내 출판 및 교육시장의 경쟁 심화에 대비하여 인지도를 활용한 판매망 다각화와 매출 상승을 위해 노력하고 있습니다. 6. 수주 현황에 관한 사항 당사는 B2B 영업 한계를 벗어나고 신시장 개척을 위하여 B2G를 적극 활용하기 위하여 유치원 관련 부문을 상대로 적극적인 IR활동을 벌인 결과 약 40억원의 제품을 수주 받았으나, 코로나19 등의 영향으로 인하여 유치원 개원이 늦어져 매출반영이 지연 중입니다. 7. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 1)재무위험관리요소 당사는 주로 시장위험(이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리는 당사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 당사의 재무부문에 의해 이루어지고 있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산, 공정가치측정 금융자산, 매출채권및기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 파생상품부채, 매입채무 및 기타유동금융부채 등으로 구성되어 있습니다. - 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 예금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 자율위험 관리는 이자율이 변동함으로써 발생하는 불확실성으로 인하여 당사가 보유한 금융상품의 가치변동을 최소화 하는데 그 목적이 있습니다 (단위: 원) 구분 3개월 이하 3개월 초과 ~12개월 이하 1년 초과 ~5년 이하 합계 차입금 (단위 : 원) 구분 3개월 이하 3개월 초과 ~12개월 이하 1년 초과 ~5년 이하 합계 차입금 - 상품가격위험당사는 특정상품의 변동성에 영향을 받습니다. 출판부문 내 도서 생산을 위해 원재료인 종이를 지속적으로 구매하고 있습니다. 따라서 기초자산위험이 변동할 가능성이 있으나 변동가능성이 미미하다고 판단하여 위험회피를 하고
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있지 않습니다. 다만 주기적으로 종이 가격의 변동현황을 분석하는 등 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 경영관리부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 당사의 경영진은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사는 매출채권, 미수금 및 보증금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. -매출채권고객신용위험은 정책, 절차 및 고객신용위험관리 관련 통제를 준수하여야 하며, 신용한도는 내부등급평가기준에 근거하여 모든 고객에 대하여 설정되어 있습니다. 고객신용평가는 다양한 요소를 고려하여 이루어지고 있습니다. 매출채권 금액은 정기적으로 모니터링되고 있으며 주요 고객에 대해서는 담보 및 다른 형태의 신용보강으로 보증받고 있습니다. 추가로 소액 다수채권의 경우 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 손상은 과거발생손실자료에 근거하여 산정되고 있습니다. 당사는 고객들이 각각 독립적인 시장에서 영업이 이루어지므로 매출채권과 관련된 위험의 집중도가 낮은 것으로 평가하고 있습니다.-금융상품 및 예치금 금융기관에 대한 신용위험은 당사의 정책에 따라 관리하고 있습니다. 잉여자금투자는 각 거래상대방에 배분된 신용한도 안에서 승인된 거래상대방에 대하여 이루어지고 있습니다. 거래상대방의 신용한도는 이사회에서 연단위로 검토하고 있습니다. 신용한도는 신용집중을 최소화하고 잠재적인 거래상대방 부도에 따른 재무손실을 경감시키도록 설정되고 있습니다. (3)자 본위험관리 당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액으로 계산합니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 8. 파 생 상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 보 고서 작성일 기준 현재 파생상품 및 춧백옵션 등 거래내역은 없습니다. 9.경영상의 주요 계약 등 -당 사는 국내 아동도서의 정상급인 한국헤르만헤세(한국헤밍웨이, 한국톨스토이, 한국셰익스피어 등)과 연간 독점 계약을 맺어 유통을 진행중입니다. 10.연구개발 활동 (1)연구개발활동의 개요 당사의 부설연구소는 보고서 작성일 현재 1개의 팀, 3명의 인원으로 구성되어 있습니다. 조직명 내용 아들과딸 디자인연구소 아들과딸의 도서 및 AR/VR 디자인 등을 개발 및 운영. 새로운 제품의 연구개발을 전담하는 조직 (2)연구개발비용 (단위: 천원) 구분 제9기 제8기 제7기 R 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1)상표관리 당사는 주력 제품의 상표를 보호하기 위하여 상표등록을 하고 있으며 현재까지 출원, 등록된 상표는 11건 입니다. (2)지적재산권 보유현황 -특허 및 디자인 No. 구분 상품분류 내용 출원일 출원번호 등록일 등록번호 최종권리자 특허 책꽂이 겸용 도서 포장장치 및 그 방법 주식회사 아들과딸 특허 포장기능을 구비한 도서 주식회사 아들과딸, 조진석 디자인 접이식 책 주식회사 아들과딸 디자인 접이식 책 주식회사 아들과딸 특허 인공지능 로봇을 활용한 도서 콘텐츠 제공밥법 및 장치 주식회사 아들과딸, 조진석 디자인 인형(요리) 주식회사 아들과딸, 조진석 디자인 인형(조리) 주식회사 아들과딸, 조진석 -상표권 No. 구분 상품분류 내용 출원일 출원번호 등록일 등록번호 최종권리자 상표등록 아들과딸 주식회사 아들과딸, 조진석 상표등록 아들과딸 공동구매북 주식회사 아들과딸, 조진석 상표등록 아들과딸 북클럽 주식회사 아들과딸, 조진석 상표등록 아들과딸 북클럽 주식회사 아들과딸, 조진석 상표등록 아들과 딸 북클럽 Son Book Club 주식회사 아들과딸, 조진석 상표등록 딸과 아들 주식회사 아들과딸, 조진석 상표등록 우리아이를 넘버원으로!! BcBook 주식회사
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 V. 감사인의 감사의견 등 당사는 보고서 작성일 기준 현재 상법 제409조 4항에 따라 자본금 총액 10억 미만의 회사로 감사인과 감사위원회를 별도로 설치하여 운영하고 있지 않습니다. ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11011#*조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl
동국산업 — [첨부추가]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [철강사업부문] 가 . 산 업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성 외 (1)산업의 특성철강산업은 우리나라의 국가경제 발전을 이끌고 있는 대표적인 산업이면서 핵심 기초 소재산업으로서 관련산업의 경쟁력을 좌우합니다. 철강산업은 자동차 등의 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 생산을 유발시키는 연관효과가 큰 산업입니다. 또한 자동차, 조선, 건설 등 여타산업과의 연관도가 매우 큰 산업이며, 막대한 설비투자가 요구되는 산업의 특성상 세계 경기의 위축시에도 가동율을 지속적으로 유지해야 하기 때문에 국제가격이 지속적으로 하락하는 염려가 있습니다. 또한 자동차 등 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 생산을 유발시키는 산업간 연관효과가 큰 산업이므로 어떤 원자재보다 그 수요가 높기 때문에 각국이 기간산업으로 보호, 육성하며 세계적으로 생산량 대비 교역량 비중이 낮은 경향을 보입니다.(2)산업의 성장성2000년대 이후 세계 조강생산의 주도권은 선진국에서 중국 등 신흥시장국으로 압도적으로 넘어와 경제성장을 도모하는 각국에서 폭발적인 성장을 이루었습니다. 하지만 글로벌 금융위기 이후 세계 경기회복 부진 지속으로 철강수요가 둔화되고 중국의 성장감속, 공급과잉이 심화되어 최근 구조개혁과 공급과잉 해소를 통해 수익성과 효율성을 고려한 생산으로 전환하고 있습니다. 향후 세계 경기회복과 더불어 제조업의 고도화, 첨단화를 통해 부가가치가 높은 고급강의 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.(3)경기변동의 특성철강산업은 주력 제조업 중에서 전후방 연쇄효과가 가장 큰 산업 중 하나로 철강제품을 중간재로 사용하는 전방 수요산업의 영향을 크게 받고 있으며, 그 중에서도 특히 건설, 조선, 자동차의 3개 산업이 국내 철강재 수요량의 70% 이상을 차지하고 있어 이들에 대한 의존도가 높습니다. 따라서, 이들의 수요 변화에 따라 전반적인 업황도 영향을 받는 모습을 반복하고 있습니다.(4)관련법령 또는 정부의 규제 등환경규제의 강화추세가 철강산업에 있어 주요한 제약요인으로 작용하고 있습니다. 주요 제약요인으로는 바젤협약, UN기후변화협약, 탄소세 도입 등이 있으며, 환경규제가 점차 강화되고 있는 추세입니다. 또한 쿄토의정서 발효로 인해 철강산업에 대한환경규제가 더욱 더 강화될 것으로 사료됩니다. 또한 글로벌 경기 불안으로 인하여 WTO 체계하에서도 각국별 반덤핑(AD) 제소의 증가로 각국별 철강시장을 보호하려는 움직임은 향후 가장 큰 제약 요건으로 작용할 것으로 사료됩니다. 나. 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) (1)냉연강판부문 ①영업개황당사는 1967년 부동산 및 산림업을 주사업으로 하여 ㈜대원사로 설립한 이래 1974년 주물사업, 1975년 무역업, 1977년에 철구조물사업으로 사업영역을 확대하였으며1986년에는 동국건설㈜를 흡수 합병하면서 건설업에도 참여하였습니다. 1990년대 들어서도 지속적인 사업다각화 노력이 계속되었으며, 그 결과 1990년에 냉연강판공장을 준공하였습니다. 또한 1998년 3월에는 계열사중 내화물 생산업체인 ㈜창원을 흡수 합병하였으며, 2000년대 들어 보다 특화되고 전문화된 사업 진행을 위하여 2001년과 2004년에 당사의 건설 및 철구조물 사업부문과 내화물 및 페라이트 사업부문을 각각 물적분할과 인적분할의 방식으로 (주)동국S, (주)동국R 분할설립하여 차별화된경쟁력을 갖고 각각의 전문화된 분야에서 특화된 경쟁력을 확보하도록 노력하고 있습니다. 철구조물부문은 2001년 동국산업(주)에서 2001년 6월 30일을 분할기준일로 2001년 7월 2일부로 (주)동국S 분사되어 신설법인으로 등기 되었으며, 내화물 및 페라이트 사업부문은 2004년 1월 2일부로 인적분할하여 (주)동국R 분사하였습니다. 이런 기업분할의 결과 현재 당사는 철강 사업을 중점적으로 영위하고 있습니다. 철강제조 부문은 Cold Roll Steel (CR) , Pickled-Oiled Steel Sheet in Coil (P/O)등 의 철강제품을 생산 판매하는 부문입니다.
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철강(강판제조)부문 : 당사가 생산하는 철강제품은 원자재를 조달하여 1차 가공하여 수요자들의 요구에 맞추어 두께, 폭등을 맞춰 100% 주문에 의해 생산되는 제품으로 C/R , P/O 등으로 구분됩니다. C/R , P/O 등의 냉연제품은 자동차 부품, 전자제품 부품등에 사용 되어지며 현재 당사 냉연특수강의 80% 이상이 자동차 부품용 등 자동차용 소재로 공급되고 있습니다. ■공시대상 사업부문의 구분 사업부분 주요제품 표준산업분류 철강(제품-강판) P/O, C/R ②시장의 안정성 냉연 특수강 제품은 원자재의 성격을 지니고 있습니다. 판매구도측면에서 실수요판매와 대리점을 중심으로 한 유통판매비율은 9:1 정도를 보이고 있습니다. 냉연류제품(냉연, 아연도금, 칼라제품)의 주 수요처는 자동차, 가전, 조립금속, 건설업체이고, 석도제품의 주수요처는 제관업체(조립금속)입니다. 당사 주력제품인 냉연 특수강의 주수요산업은 자동차 산업이 80% 이상을 차지하고 있으며, 산업기계는 10%대를 유지하고 있고, 자동차 산업의 경기변동에 민감한 영향을 받고 있는 상황입니다. 당사 제품은 실수요 판매위주로 판매가 이루어지고 있습니다. ③ 시장점유율 ■ 냉연강판(C/R) : 철강(강판제조)부문중 냉연특수강(CR)은 당사 및 한금,나스 테크 등 주요 3개사가 전체 공급물량의 90% 가량을 공급하고 있으며 당사는 영향력있는 시장점유율로 냉연시장을 형성하고 있습니다. ■ 산세강판(P/O) : 산세강판은 재질적인 측면에서 열연제품과 동일하나 Scale제거로 가공성, 용접성, 도장성 우수하여 광범위하고 다양한 용도로 사용되며, 특히 당사의 주력 제품인 냉연제품의 원료로 사용 됩니다. 산세강판은 국내 생산량의 70% 이상이 포스코에서 판매되고 있으며, 나머지는 당사를 비롯하여 현대제철, 아주베스틸 등에서 생산하여 판매하고 있습니다. ④조직도 2020년 3분기말 기준 동국산업 조직도.jpg 2020년 12월 31일 기준 동국산업주식회사 조직도 2) 칼라인쇄강판부문①영업개황칼라인쇄강판은 1970년 초에는 단순 절단, 절곡, V형, C형 등의 성형을 하는 방식으로 용융아연도금강판을 대체하여 왔으나, 1980년대에 들어 지붕재 및 벽체 등 외장재와 냉장고 등의 가전소재의 용도로 적용되기 시작하였습니다. 1990년대에 들어 축척된 칼라강판 제조기술을 토대로 최신의 연속칼라라인설비가 증설되면서 양질이 성장하였습니다. 칼라인쇄강판시장은 2017년이후 원자재 가격인상에 따른 원가율 상승으로 이익률이 감소하였으나, 신제품 개발 및 신시장 개척,제품 경쟁력(품질,원가,납기등)을 통해 어려운 상황에서도 이익이 개선될수 있도록 지속적인 노력을 해 나갈 것 입니다. ■공시대상 사업부문의 구분 사업부분 주요제품 표준산업분류 철강(제품-강판) 칼라인쇄강판 ②시장의 안정성칼라인쇄강판은 표면처리강판의 일종으로서 원판의 양면 또는 한쪽 표면에 도료로 균일하게 피복 처리하여 내식성 등의 품질특성을 강화하고 다양한 색조와 무늬를 표현하여 외관을 미려하게 한 강판으로 착색강판이라고도 합니다. 칼라강판은 용융아연도금강판,갈바륨강판,알루미늄도금강판,전기아연도금강판 등 강판소재에 내식성, 미관을 부여하기 위해 도료를 도장하거나 라미 필림을 부착한 강판으로 PCM(Pre-Coated Metal)로 불리기도 합니다. 단색 컬러 강판, 라미네이션 필름을 붙인 라미나(Lamina)강판, 다양한 무늬를 프린트한 인쇄 강판 등 크게 3가지로 구분 할수 있습니다칼라인쇄강판은 내식성과 미려한 외관을 동시에 요구하는 건축용 내외장재나 냉장고 등 가전제품의 내외장재로 주로 사용되며, 최근에는 특히 건축용 외장재인 샌드위치 패널용 수요의 비중이 높아지고 있습니다. 하지만 최근 몇 년간 주요 수요시장인 가전 및 건설시장의 부진으로 인한 가격하락, 판매경쟁 심화 및 원부자재의 가격상승 등으로 시장여건 약화되었지만, 고부가가치 창출이 가능한 패턴강판 및 비탄소강 소재 표면처리 제품을 활용하여 시장이 점차 확대되어 가는 추세에 있습니다. ③시장점유율칼라인쇄강판시장은 크게 일반칼라강판과 고급칼라강판시장으로 나뉠수
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있는데, 전체 칼라강판시장 관점에서 보면 상위 3개사인 동국제강, 포스코강판, 동부제철이 시장의 60%이상을 점유하고 있는 과점적 시장구조를 보이고 있습니다. 대기업이 시장을 지배하고 있는 일반칼라강판시장과 달리 특수칼라인쇄강판과 라미네이팅 강판 등고급칼라강판시장은 디케이동신, 동국제강, 디씨엠 등이 시장을 주도하고 있습니다. ④조직도 2020년 3분기말 기준 디케이동신 조직도.jpg 2020년 12월 31일 기준 디케이동신 조직도 다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 생산능력 과잉, 경기회복 부진에 대응하여 철강사들의 구조개혁, 국내 제철, 제강사들의 품질향상 등의 노력으로 국내 철강수요산업의 성장은 꾸준히 발전해왔으며, 향후에는 품질개발, 생산성향상을 위한 투자 및 안정적인 원자재 수급과 환율변동에 대한 유연한 대처가 경쟁우위를 확보하는 핵심 요소가 될 것으로 판단 됩니다. 또한 고부가가치 특수강종의개발이 향후 철강시황에 대처할 수 있는 핵심 경쟁요소가 될 것으로 보입니다. 당사는 고탄소강 냉연제품의 생산확대로 이익을 극대화하고 세계적인 고품질 신규수요에 원활하게 대응하며, 자동차 산업등 수요산업의 미래지향적인 제품별 대응을 위하여 2005년 7월 세계 최고수준의 고탄소강압연기 등의 설비투자를 단행하였으며, 2008년부터 연간약 20만톤의 고부가가치 특수강 제품을 추가로 생산할 수 있는 능력을 갖추게 되었습니다. 이를 바탕으로 고부가가치 특수강 제품을 생산하고 우수한 품질력을 바탕으로 국내·외 유수의 자동차메이커사들 및 글로벌 자동차 부품사들과 거래를 진행하고 있습니다. 또한 냉연강판부문의 경우 2011년 7월 신규설비투자를 결정하고 2013년 8월 투자가 완료되어 약 10만톤(제품기준)의 Capa가 증가되었습니다. 업종 내부적으로는 동종업체들의 설비 증설로 인하여 설비기준으로 설비과잉이 예상 되지만 자동차 산업 등의 꾸준한 수요와 수출 물량 증대 등으로 시장 확대 전략을 펼쳐 나갈 계획입니다. 다만 2020년 세계 경제는 코로나19의 확산으로 주요 국가의 경제성장률 전망치가 하락하고, 국가간 이동 제한 및 교역 위축, 주요 산업의 가동률 하락과 실업률 증가 등 어려운 경영여건이 이어지고 있습니다. 국내도 상반기 경제성장률이 마이너스 성장률을 기록하면서 2008년 4분기 이후 가장 낮은 수준을 보였습니다. 또한 , 세계 철강 시황은 경기 위축과 중국, 유럽의 자동차산업 등 주요 철강 산업의 가동률이 하락하고 수요 둔화를 보이고 있습니다. 또한 시황 하락에도 철광석 및 석탄 가격은 견조한 가격 흐름을 보이고 있어 철강사의 부담이 가중되고 있습니다. 국내 철강 시황도 자동차 산업의 조업 차질 및 수출량 감소,조선업의 수주 감소, 건설업 부진 등으로 어려운 상황입니다. [신재생에너지부문] 가. 업계의 현황 및 성장성, 경기변동의 특성 외 (1) 업계의 현황 및 성장성 ① 세계 풍력 시장의 동향 전 세계적으로 전력수요의 증가와 대기오염에 따른 환경 친화적인 에너지에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데, 평균 발전 단가가 낮아지며 경제적 효율성이 높아진 풍력발전이 주요 신,재생 에너지 사업으로 자리 잡았습니다. 전 세계 풍력발전 누적 설치용량은 2010년 180GW에서 2019년 622GW로 연평균 14.7% 성장했으며, 해상풍력은 3GW에서 28GW로 연평균 28.1% 성장했습니다. 과거에는 대부분이 육상풍력이었으나, 최근에는 육상풍력이 가진 문제점을 보완할 수 있는 해상풍력의 비중이 점차 커지는 추세입니다. 미국의 ACP(American Clean Power,미국 청정 전력 협회)는 2020년 한 해 동안 2019년 9,132MW 대비 약 85% 증가한 16,902MW 규모가 신규 설치되었으며, 4분기에만 10,593MW가 설치되어 역대 최고치를 기록했다고 발표하였습니다. 이로써 미국의 2020년 기준 누적 설치 용량은 총 122,478MW로 3,800만 가구에 전력을 공급 할 수 있는 수준입니다. 현재 건설중인 단지는 17,302MW, 실증단계에 있는 단지는 17,455MW라
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밝히며 미국 내 풍력시장의 견조한 성장세를 나타냈습니다. 또한, Wind Europe에 따르면 네덜란드 1,493MW, 벨기에 706MW, 영국 483MW 등 2020년 한 해 동안 건설된 해상풍력 단지 2.9GW를 포함하여 총 25GW 규모의 풍력단지가 신규 설치되었습니다. 이 밖에도 세계 풍력시장은 유럽, 미국과 같은 대표적인 강국뿐만 아니라 베트남, 인도네시아를 비롯한 동남아 지역과 남미지역 등 신흥국들의 빠른 성장세에 힘입어 향후 그 규모가 더욱 커질 것으로 전망되고 있습니다. 분기별 미국 풍력발전 설비용량 추이.jpg 분기별 미국 풍력발전 설비용량 추이 연도별 미국 풍력발전 설비용량 추이.jpg 연도별 미국 풍력발전 설비용량 추이 ② 풍력 발전 산업의 성장성 풍력 에너지가 핵심 에너지 기술로 자리를 굳건히 하고 있는 가운데 유럽 및 북미 등 선진국 시장과 중국, 인도 등 개발도상국을 중심으로 지속적인 풍력발전 단지 건설이 이루어지고 있습니다. 최근 세계풍력시장은 기존의 육상 풍력이 가지고 있던 전파방해, 시계, 소음문제 등 많은 단점을 해소 할 수 있는 해상 풍력으로 추세가 변하고 있습니다. 세계풍력에너지위원회(GWEC)의 2020년 보고서에 따르면 세계 해상풍력 시장은 2024년까지 연평균 18.6% 성장 후 2030년까지는 연평균 8.2% 성장할 것이라 전망했습니다. 세계 해상풍력발전 전망.jpg 세계 해상풍력발전 전망 해당 보고서는 유럽 시장에서 영국 30GW, 독일 12GW, 네덜란드 10GW 등 총 89GW, 아시아 시장에서 중국52GW, 대만 10GW, 한국8GW 등 총 83GW, 미국 시장에서 28GW가 신규 설치돼 2030년에 누적 설비용량이 200GW에 달할 것이라 전망했습니다. 또한, 현재 해상풍력이 가장 활발하게 조성 되고 있는 시장은 영국, 독일, 중국, 덴마크, 벨기에로 나타났으며, 2030년까지 중국이 해상풍력 시장에서 1위를 차지하며 영국, 독일, 미국이 그 뒤를 이을것이라 전망했습니다. 미국 해상풍력 시장 전망.jpg 미국 해상풍력 시장 전망 유럽 해상풍력 시장 전망.jpg 유럽 해상풍력 시장 전망 이 밖에도 멕시코의 경우 2011년 87MW에 불과했던 풍력발전설비용량이 2018년 5,077MW까지 증가하며 7년간 5,736%의 증가율을 보이고 있으며, 2028년까지 108%의 성장을 보이며 상승세가 이어질 것이라고 전망했습니다. 국내의 경우 정부는 2020년 그린 뉴딜 정책을 통해 신재생에너지 설비 용량을 2025년까지 42.7GW로 늘린다는 계획을 발표했습니다. 이에 따라 제주 한림 해상풍력과 장흥 풍력 등 전국에 24개소에 육 / 해상 풍력발전단지 건설이 추진 되고 있으며 풍력발전 비중을 신재생에너지 발전량의 3분의 1수준으로 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. 이처럼 세계 풍력시장은 환경보호를 위한 세계 각국의 친환경 에너지에 관한 관심이 증가하며, 기존의 육상 풍력발전과 해상 풍력발전의 급진적인 개발에 힘입어 빠른 속도로 성장중에 있습니다. 향후 풍력 발전 산업은 아시아를 비롯한 유럽, 미국 등 세계 각지의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며 당사도 이러한 시장변화에 발맞추어 육상풍력뿐만 아니라 해상풍력 분야에서도 경쟁력을 확보, 시장을 선도하기 위하여 역량을 집중하고 있습니다. (2)경기변동의 특성국내외 경기변동에 민감하게 반응하는 특성을 가짐에 따라 시장의 풍력발전단지 건설이 지체될 수 있으며, 그에 따른 Wind-Tower를 포함한 관련업체들이 영향을 받을 수 있습니다. 나. 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) (1)영업개황 등① 종속회사의 현황 종속기업 소유지분율(%) 소재지 결산월 업종 당기말 전기말 신안풍력발전(주) 한국 12월 신재생에너지사업 ② 종속회사의 요약재무현황(기준 : 2020년 12월 31일) (단위: 천원) 기업명 자산 부채 자본 매출 당기순이익 총포괄이익 신안풍력발전(주) (2) 조직도 2020년 12월 31일 기준 동국s 조직도.jpg 2020년 12월 31일 기준 동국S 조직도 다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는
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요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 풍력발전기는 같은 면적에 같은 바람이 불어온다면 대형의 풍력발전기를 설치할수록더 많은 바람을 전기에너지로 전환할 수 있다는 기본 원리를 감안할 경우, 발전기의 규모를 크게 할수록 출력에 대한 생산단가도 낮아지고 풍황자원을 효율적으로 사용할 수 있게 되기 때문에 발전기는 대형화 되어지고 있으며, TURBINE의 용량외에 환경적인 요소에도 장기간 지탱될 수 있는 기술을 요하는 산업입니다. 그리고 원활한 원자재 수급과 다양한 윈드타워 제조경험을 통해서 고객의 높은 SPEC을 만족해야 하며 숙련된 용접공 및 대외적 품질인증을 취득하여야 합니다. 고객으로는 GAMESA,VESTAS, SIEMENS, MITSUBISHI, GE ENERGY, ENERCON, REPOWER,SUZLON,DEWIND 및 삼성중공업, 현대중공업, 대우조선해양,두산중공업 등 국내외 글로벌 업체들이 있으며 동종업계로는 CS Wind, SPECO, Win 있습니다. 사업부문별 요약 재무현황 (단위:백만원) 부 문 구 분 제54기 제53기 제52기 금 액 비 중 금 액 비 중 금 액 비 중 철강사업(냉연강판) 매출액 영업이익 자산 철강사업(칼라강판) 매출액 영업이익 자산 신재생에너지,건설 매출액 영업이익 자산 계 매출액 영업이익 자산 3.신규사업 등의 내용 및 전망 [철강부문]-해당사항 없음[신재생에너지부문] 현재 세계풍력시장은 기존의 육상 풍력이 가지고 있던 전파방해, 시계, 소음문제 등 거주환경 및 민원문제를 해소 할 수 있는 해상 풍력으로 추세가 변하고 있습니다. 당사는 이러한 시장환경의 변화에 대응하기 위해 해상풍력용 Wind Tower 및 중대형 해상구조물 등 신규사업 진출을 준비 중 이며, 지속적인 선도기업으로 자리 매김 하기 위하여 끊임없는 노력을 하고 있습니다 2. 주요 제품 등 가. 각 제품별 판매실적 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 주요 제품 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 철강부문 제 품 등 P.O (산세강판)C.R (냉연특수강) 자동차부품 외 동국산업(주) 외 칼라인쇄강판 가전 외 DK동신(주) 외 신재생에너지부문 제 품 등 WINDTOWER, 풍력발전 풍력발전기용 지지대,대체에너지사업 (주)동국S신안풍력발전 건설부문 건 설 건설공사 등 건설공사 등 (주)동국S 합 계 ※ 제54기 당기(계)에 해당하는 매출액입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이[철강사업부문] (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원/ TON) 사업무문 품목 구분 제54기 제53기 제52 기 냉연강판부문 CR 내수 수출 PO 내수 수출 칼라인쇄강판부문 칼라인쇄강판 내수 수출 ※ 제품기준 산출① 산출기준 : 단순 제품평균가격 (매출액 / 매출량)② 주요 가격변동원인 : 환율변동 및 국내 원자재 판매단가의 변동, 수입핫코일 가격의 변동 등이 주요 요인으로 작용하며, 국제철강시장의 수급관계가 판매단가에 영향을 미칩니다. [신재생에너지사업부문] 당사는 각 수요자와 개별 협의에 따라 제품 가격이 결정됩니다. 이에 당사의 제품 가격은영업비밀이기에 기재하지 않았습니다. 3. 주요 원재료 등 가. 주요 원재료 등의 현황 [철강사업부문] (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부분 매입유형 품 목 구 분 구체적용도 제54기매입액 (비율) 제53기매입액 (비율) 제52기매입액 (비율) 비 고 냉연강판부문 원재료 H/R COIL 국내 C.R /P.O POSCO 외 수입 C.R /P.O NSSMC 외 합 계 C.R /P.O 칼라인쇄강판부문 원재료 GI,EG, CR COIL 국내 칼라인쇄강판 POSCO 외 수입 칼라인쇄강판 중국 외 합 계 [신재생에너지사업부문] 당사가 제품생산을 위해 사용하는 원재료는 국내업체로는 주로 동국제강, 포스코와 해외업체로는 NANJING IRON AND STEEL GROUP , AIER GROUP(HK)LIMITED등으로부터 조달받습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 [철강사업부문] (기준일 : 2020년 12월 31일)
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(단위 : 천원, USD/TON) 사업무문 품 목 구분 제54기 제53기 제52기 냉연강판부문 H/R COIL 국내 수입 칼라인쇄강판부문 원자재 국내 수입 ※괄호안의 금액은 달러표시 금액이며 적용 환율은 2020년 12월 31일 기준으로 환산하였습니다. (1) 산출기준-단순평균가격 (매입금액/매입수량)(2) 주요 가격변동원인-수입은 환율변동으로 인한 가격변동과 국제철강가격의 변동이 주원인이며, 내수는 포스코의 열연코일 판매 단가에 영향을 받습니다. [신재생에너지사업부문] (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원, USD/Ton) 사업연도 품목 2020년 2019년 2018년 국내 해외 (USD623) ※주1)괄호안의 금액은 달러표시 금액이며 적용 환율은 2020년 12월 31일 기준으로 환산하였습니다.주2)Wind-Tower의 주 원재료인 Steel Plate에 대하여 각 기간 평균단가를 기재하였습니다. 4. 생산 및 설비가. 생산능력 및 생산실적, 가동률 [철강사업부문] (1)생산능력 사업부분 품목 사업소 제54기 제 53기 제 52기 냉연강판부문 C/R 포항공장 시흥공장 칼라인쇄강판부문 칼라인쇄강판 포항공장 합 계 (2)생산능력의 산출근거①산출기준- (포항공장) C/R : 일 생산능력 ( 933 M/T )- (시흥공장) C/R : 일 생산능력 ( 133 M/T )- (포항공장) 칼라강판 : 일 생산능력 (564 M/T )②산출방법 : 일생산능력 ×25일 ×12개월③평균가동시간 : 月 25일 가동기준(3)생산실적 및 가동률①생산실적 (단위 : TON) 사업부분 품 목 사업소 제54기 제 53기 제 52기 냉연강판부문 C/R 외 포항공장 시흥공장 칼라인쇄강판부문 칼라인쇄강판 포항공장 합 계 ②당기 가동률 (단위 : 시간, %) 사업부분 당기 가동가능시간 당기 실제가동시간 평균가동률 냉연강판부문 칼라인쇄강판부문 - 당기 가동가능시간 = 일(24시간) × 월(25일 기준) × 12개월 - 평균가동률 = 당기 생산량 / 당기 생산능력 - 당기 실제가동시간 = 평균가동률 * 당기 가동가능시간※기계적 가동가능 시간 기준이며, 설비 유휴가동률, 정기수리, 부품 교체, Operator 근무조 등에 의해 평균가동률은 차이가 있을 수 있습니다. [신재생에너지사업부문] (1)생산능력 (단위 : Ton) 사업부문 품 목 사업소 2020년 2019년 2018년 철강사업 포 항 소 계 기 타 포 항 소 계 합 계 주1)당사의 기타부문의 생산능력 감소 요인은 생산 체제를 국내 교량용 강교부문에서 현재의 주력사업 부문인 Wind-Tower 생산을 위한 설비전환에 의하여 감소하였습니다.주2)최근 풍력발전기의 사양(MW)이 고급화됨에 따라 Plate의 두께 및 내부 악세사리가 증가함에 따라 작업속도의 차이로 인한 생산능력이 변동될 수 있습니다.(2)생산능력의 산출근거Wind-Tower는 고객사, 프로젝트, 설치 지역 등에 따라 사양이 다르기 때문에 각 연도별로 통일된 기준에 의한 생산능력의 산출이 어렵습니다. 그러므로 당사는 각 연도별 주력 생산 제품에 대해 일 8시간 작업을 기준으로 생산능력을 산출했습니다. 각 연도의 주력 제품사양은 다음과 같습니다. (단위 : Set/Ton) 사업연도 2020년 2019년 2018년 제품 사양 ※ 위 제품사항은 보고시 평균 사양을 기재하였습니다.(3) 생산실적 및 가동률① 생산실적 (단위 : Ton) 사업 부문 품 목 사업소 2020년 2019년 2018년 철강 사업 포항 소 계 기 타 포항 소 계 합 계 ② 가동률 (단위 : %) 품 목 사업소 2020년 2019년 2018년 포항 기 타 포항 ※당기말 현재 가동률은 주 40시간 기준으로 산정하였습니다.주1) 가동률=생산실적/생산능력주2) 생산실적 및 가동률에 기타로 나눈 부분은 철 구조물 및 해상 구조물 관련된 품목입니다.주3) 가동률은 Tower의 주 원재료인 Steel Plate 두께가 증가하는 관계로 생산에 있어 기존 생산능력을 감안할 경우 현저히 떨어질 수 있습니다. 나. 생산설비의 현황 등 (1) 사업장 현황 지역 기업명 소재지
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국내 동국산업(주) 경북 포항시 남구 괴동로 57 (포항공장) 경기도 시흥시 희망공원로 233 (시흥공장) (주)동국S 경북 포항시 남구 대송로 62 신안풍력발전(주) 전라남도 신안군비금면 비금북부길 481-54 디케이동신(주) 경북 포항시 남구 대송로 154 해외 동국산업(상해)무역유한공사 상해시 서회구 화경로 507호 주식회사 동국산업 재팬 오사카부 오사카시 중앙구 카와라마지 1-7-2 (2) 생산설비의 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원) 구 분 토 지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 조림 금융리스자산 건설중인자산 계 기초장부가액 회계정책의 변경 재작성된 기초장부가액 취득 감가상각비 처분 손상차손(환입) 기타증(감) 연결범위의 변동 기말장부가액 원가 또는 평가액 감가상각누계액 기타(국가보조금) 손상차손누계액 순장부가액 ※상기 시설 및 설비현황은 연결기준입니다.※주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다. (3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 해당 사항 없음 5. 매출에 관한 사항 가. 매출에 관한 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제54기 제53기 제52기 철강부문 냉연강판 제품 C.R외 수출 내수 합계 칼라인쇄강판 제품 강판외 수출 내수 합계 신재생에너지부문 제품 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 건설부문 기타 건설, 에너지 개발사업 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 [철강사업부문] (1) 판매조직 (2020년 12월 31일 기준) 사업소(사업부분) 판매조직 냉연강판부문 □ 국내영업 : 경인영업소, 남부영업소 □ 해외영업 : 해외영업1팀, 해외영업2팀 칼라인쇄강판부문 □ 가전영업팀, 건재영업팀, 디자인팀 (2) 판매경로 사업소(사업부분) 판매경로 냉연강판부문 ㅁ 내수 수요자 → 주문 → 냉연강판생산 → 판매 → 수금ㅁ 수출 수요자 → 주문 → 냉연강판생산 → 선적 → NEGO (수출국 : 미국, 일본, 동남아, 중국, 유럽외) 칼라인쇄강판부문 ㅁ 내수(당사 → 가전사외)ㅁ 수출(당사 → 무역상사 → 가전사, 당사 → 가전사외) (3) 판매방법 및 조건 사업소(사업부분) 판매방법 및 조건 철강사업부문(냉연강판부문)(칼라인쇄강판부문) 내수 - 현금 및 외상판매 수출 - 내국신용장에 의한 판매- MASTER L/C에 의한 판매 (4) 판매전략 사업소(사업부분) 판매전략 철강사업부문(냉연강판부문)(칼라인쇄강판부문) - 각영업소 독립채산제 추진- 지역별 영업소 운영으로 소량 수요자 공략 및 확보- 최종수요자 개발로 틈새시장(Niche Market) 공략- 각영업소별 목표시장(Target Market) 공략 [신재에너지사업부문] (1) 판매조직당사의 판매조직은 영업팀에서 담당하고 있으며, 각 지역별 담당자가 각 지역의 거래처 및프로젝트를 담당하게 됩니다. 그리고 전문지식이 필요한 경우 각 지원부서의 협조를 받으며 영업활동을 펼치고 있습니다.(2) 판매경로 구 분 판 매 경 로 및 방 법 직접거래에 의한 T.T 송금 방식 (선수금, 선적후 중도금, 인도후 잔금) 기타 부문 대형 건설사의 제작 (기성고에 따른 현금 및 외상매출채권담보대출) (3) 판매전략시장점유율의 확대 및 품질차별화에 중점을 두고 있으며 고객사들과 긴밀한 협력관계를 유지하고 있으며 해상풍력 하부구조물에 관련한 잠재고객사와의 지속적인 접촉을 하며 동반성장을 추구하고자 합니다. 또한, 기업이미지 제고를 위해 홍보활동을 전개하고 있으며 E-business를 통한 판매전략을 수립하여 활용하고 있습니다. 6. 수주상황 [철강사업부문] -해당사항 없음 [신재생에너지사업부문] 당사의 제품은 주요 풍력발전기제조업체의 생산계획에 의한 철저한 주문생산방식이며 거래처와의 상호 긴밀한 협력관계 구축을 통해 사전 생산량을 예측하고 있으며, 자재확보 및생산계획 등을 통하여 적절하게 대응하고 있습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량
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금액 건설, 에너지개발사업 기타 합 계 - 상기의 계약은 거래회사의 사정에 따라 수주내용의 변경, 연기 또는 취소가 가능합니다. 또한 종료된 P/J에 대해서는 수주 총액에서 제외했습니다.- 또한 당사의 수주상황은 영업기밀에 해당되어 공시될 경우 당사의 영업에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 이에 합계기준으로 작성하였습니다.- 제품 특성상 건별 납기 기한을 따로 명시하지 않았습니다. 상기의 수주 잔고 중 직전년도 매출액 5%이상의 진행률 인식하는 공사의 수주현황내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 품목 계약일 발주처 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총 액 손상차손누계액 총 액 대손충당금 동국에스엔씨 자은주민바람발전소 1차 사업 EPC 공급계약 자은주민바람발전소(주) 동국에스엔씨 하수관로신설(확충)공사[남부처리구역(동천수계일원)] 부산광역시건설본부 동국에스엔씨 광주전남공동혁신도시 스카이센트럴 오피스텔 신축공사 주식회사 하주산업개발 동국에스엔씨 나주 휴로스센트럴타워 신축공사 (주)토담건설 동국에스엔씨 양평 흑천 수해상습지 개선사업 경기도청북부청사 합 계 7. 시장위험과 위험관리 [철강사업부문] 가. 주요 시장위험 당사는 매출의 35% 가량 수출을 통해 발생하고 있으며, 환율 변동 위험에 노출될 수 있으나, 그 위험에 대한 노출이 중요치 않아서 기재를 생략합니다. 다만 외환거래가 발생할 수 있으며, 그러한 경우는 환율 변동 위험에 노출될 수 있습니다. 나. 위험관리에 관한 사항 (1)위험관리의 일반적 전략외환리스크의 헤지 원칙 및 절차 - 외환거래를 실시하기 이전에 노출이 예상되는 포지션에 대해 사전 헤지계획을 수립하여야 한다.- 외환리스크 관리담당자는 동 내용을 자금팀에 보고 후 승인을 얻은 후 거래를 실행하여야 한다. 다만, 정기적인 거래 및 기타 불가피한 경우에는 사후보고로 대체할 수 있다.- 외환리스크 관리자는 외환거래와 동시에 전체 환익스포져에 대하여 헤지함을 원칙으로 한다.- 유동성 등의 원인으로 완전 헤지가 이루어지기가 불가능한 경우 승인을 득하여 전체 환익스포져 대비 open position 비율을 설정, 운영한다.- 외환리스크 헤지거래의 만기가 도래한 이후 roll-over수요 발생시 이전 환율을 감안한 historical roll-over를 실시하여서는 아니된다.(2)위험관리조직에 관한 사항외환리스크 관리조직- 외환리스크 관리조직은 자금팀, 외환리스크 관리담당자 등으로 구성한다.- 자금팀은 외환리스크관리를 위한 실질적인 최고의사 결정기관으로서 다음 각 호의업무를 심의 결정한다.①외환리스크 관리계획②외환리스크에 대한 각종 한도의 설정 및 변경③외환리스크관리자의 외환리스크관리에 대한 평가④외환거래의 적법성 및 외환리스크에 대한 대책⑤외환리스크 관리규정 개정⑥기타 외환리스크관리에 필요한 사항- 외환리스크 관리담당자는 실제 외환리스크 관리업무를 수행하고 팀에서 위임한 업무를 집행하는 자로서 자금팀 외환담당자를 관리자로 지정한다. 외환리스크 관리담당자는 다음각 호의 업무를 수행한다.①외환거래 및 관련 헤지거래②외환리스크의 측정, 분석 및 보고③외환리스크 관리계획의 작성④기타 자금팀의 위임사항(외환리스크 관련)에 대한 업무처리 [신재생에너지사업부문] 연결회사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 연결회사는 매년 정기적으로 재무위험 관리 정책의 재정비 및 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발행할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 가. 주요 시장위험 1) 시장위험 ① 외환위험 연결회사는 국제적인 영업활동 및 구매활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사는 환율 모니터링을 통해 체계적 위험관리가 이루어지도록
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하고 있습니다. ② 이자율위험 동 위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 연결회사의 투자 및 재무활동에서 발생하는 이자수익과 이자비용이 변동될 위험을 의미합니다. 이러한 이자율 변동위험은 주로 장기차입금에서 비롯됩니다. 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성 제거와 금융비용 최소화를 위해, 주기적인 금리동향 모니터링과 적절한 대응방안을 수립 및 운용하고 있습니다. 또한, 연결회사는 영업상의 필요 등으로 국공채 등 채무증권을 보유하고 있습니다. 동채무증권은 고정이자율로 발행된 채무증권이며 이에 연결회사는 공정가액 이자율 위험에 노출되어있습니다. ③ 가격위험 연결회사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 상품가격위험에는 노출되어 있지 않습니다. 연결회사의 경영진은 시장가격의 변동으로 인하여 지분증권의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSPI 주가지수에 속해 있습니다. (2) 신용위험 신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약시, 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 필요한 경우 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 주기적으로 거래처 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는금융자산에 대해서는 회수지연 현황 및 대책이 보고되고 있으며, 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.또한 연결회사는 신용등급이 우수한 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험 연결회사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 연결회사는 충당한 현금및현금성자산 등을 보유하고 활발한 영업활동을 통해 신용한도내에서 자금 여력을 탄력적으로 운영하고 있습니다. 차입금을 제외한 영업관련 금융부채의 만기는 대부분 3개월 이내입니다. 또한 차입금을 포함하여 월별 지급될 자금을 상회하는 현금및현금성자산 등을 보유함으로써 유동성을 관리하고 있습니다. 주요시장위험 위험관리정책 위험관리조직 국제적인 영업활동 및 구매활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 환율 모니터링을 통해 체계적 위험관리가 이루어지도록 하고 있습니다. 당사는환율변동 위험에 대처하기 위하여 헤지거래를 사용하고 있습니다.헤지거래시 환위험관리위원회를 통해 헤지거래가 추후 회사에 미칠 수 있는 영향등에 대해 검토한 후 의사결정이 이루어집니다. 또한, 내부 외화리스크 관리조직, 규정 등에 의거하여 회사의 리스크를 관리하고 있습니다. 환위험관리위원회 운영 및 환율 모니터링을 통해 체계적 위험관리 수행 나. 위험관리에 관한 사항 (1)위험관리의 일반적 전략당사는 헤지거래시 환위험관리위원회를 통해 헤지거래가 추후 회사에 미칠 수 있는 영향등에 대해 검토한 후 의사결정이 이루어집니다. 또한, 내부 외화리스크 관리조직, 규정등에 의거하여 회사의 리스크를 관리하고 있습니다. (2)위험관리조직에 관한 사항당사의 환위험 관리 규정의 주된 내용 및 조직의 구성은 아래와 같습니다.제1조 【목적】본 규정은 당사의 경상거래와
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자본거래 등으로 발생하는 외환포지션의 환위험을 적절히 관리하여 경영의 건전성과 안전성을 유지하는데 그 목적이 있다.제4조【환위험 관리의 대상】 1. 당사의 외환포지션을 발생시키는 외화표시 경상거래와 외화표시 자본거래 및 이를 관리하기 위하여 행한 헤지거래를 대상으로 한다. 2. 관리기간은 외환포지션을 발생시키는 모든 거래에 대해 계약을 검토하는 단계부터 거래 종료시까지 로 한다.제8조【환위험 헤지 방법】환위험관리 주관부서는 다음과 같은 방법으로 환위험을 헤지한다. 1. 측정한 환위험 전체에 대해서나 또는 기업의 위험허용한도와 비교하여 초과분에 대하여 적절한 헤지전략을 통하여 이를 관리한다. 2. 주관부서는 헤지거래 시 가능한 모든 대안(내부적 관리전략, 외부적 전략인 선물환, 선물, 옵션, 스왑 등)을 사전에 검토하여 적절한 헤지수단을 선정하고 활용하여야한다.3. 헤지전략으로 선택한 내부적 전략 및 외부적 전략에 대해서도 지속적인 검토와 분석을 한다.① 총 외환포지션이 허용한도 미만이 되도록 관리하여야 한다. ② 헤지거래의 종류와 방법 등은 외환거래의 특징, 헤지비용, 환율예측 등을 고려하여 환위험관리위원회에서 결정한다.제10조【환위험 관리 위원회】 환위험 관리를 위한 최고 의사 결정 기관으로서 환위험 관리 위원회(이하 위원회라 한다)를 설치하고 위원회는 다음 각 호의 업무를 심의한다. 1. 환위험 관리 정책 및 계획심의 및 의결 2. 헤지비율 설정 및 변경 3. 한도설정 및 변경 4. 환위험 관리자의 환위험관리에 대한 평가 5. 외화차입금 도입목적의 적정성 및 환위험에 대한 대책 6. 최고경영자에 대한 심의결과 보고 7. 외환거래의 적법성 8. 기타 위원회의 위원장이 필요하다고 인정하여 부의하는 사항제11조【구성】 ① 위원회의 위원은 10인 이내에서 다음 각 호와 같이 구성한다. 1. 위원장 : 경영부문담당임원 2. 부위원장 : 생산, 영업부문 담당임원3. 위원 : 자금팀장, 영업팀장, 생산기술팀장 및 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 자 4. 간 사 : 자금팀 외환관리 담당자 5. 외부전문가 : ①필요시 외부 환위험 관리 전문가를 위원으로 위촉할 수 있다. ② 위원장의 유고시에는 위원장이 지명하는 위원이 대행한다.제14조【환위험 관리팀】환위험 관리 업무를 수행하고 위원회 의결사항을 집행하기 위해 환위험 관리팀(자금팀)을 설치하고 다음 각 호의 업무를 담당한다. ① 외환거래 실적 및 향후 외환거래 계획 ② 환위험의 측정, 분석 및 보고 ③ 환위험 관리계획서의 작성 ④ 위원회에 환위험 관련 자료 및 의안 상정 ⑤ 기타 위원회의 위임사항 제15조【환위험 관리 시스템 구축 및 관리】 환위험 관리팀(자금팀)은 환위험을 체계적으로 산출하여 관리할 수 있는 환위험관리시스템을 구축하고 지속적인 수정, 보완을 통하여 시스템의 유효성을 제고한다. . 파생상품거래 현황 가. 냉연강판부문 (2020년 12월 31일 기준) 상품 통화 체결은행 체결일자 계약금액 체결환율 TRF USD SC제일은행 JPY SC제일은행 회사는 파생상품 계약 총 2건의 계약이 진행중입니다.회사는 스탠다드차타드은행과 선물환 계약을 체결하고 있으며, 동 선물환계약을 공정가액으로 평가하였습니다.회사는 본 파생상품 계약과 관련된 평가는 해당은행의 자료를 반영하였습니다. 회사는 파생상품 계약과 관련하여 파생상품거래이익 59백만원을 손익계산서에 반영하였습니다. 회사는 파생상품 계약과 관련하여 공정가액의 차이금액 22백만원을 파생상품평가손실로 계상하고 있습니다. 나. 칼라인쇄강판부문 (2020년 12월 31일 기준) 보고기간종료일 현재 연결회사가 금융회사 등과 체결한 파생상품 계약 잔액은 없으며, 연결회사는 파생상품 계약과 관련하여 파생상품평가이익 51백만원을 손익계산서에 반영하였습니다. 다. 신재생에너지사업부문 보고기간종료일 현재 연결회사가 금융회사 등과 체결한 파생상품 계약내역은 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 - 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 [철강사업부문] (1)연구개발 담당조직 : ① 냉연강판부분 :
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동국산업 기술연구소 -『기초연구 진흥 및 기술개발지원에 관한 법률』제 14조, 같은법 시행령 제 16조제1항 및 제 27조제1항에 따라 기업부설 연구소로 인가 받음.- 2020년 9월 1일 동국산업 부서 통,폐합으로 인한 기술연구소 연구인원 부족으로 인해, 기업부설 연구소 인가를 취소하였습니다.② 칼라인쇄강판부분 : 디케이동신 (2)연구개발비용(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원 ) 과 목 제54 기 제53 기 제52 기 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 ÷ 당기매출액 X 100] ※ 철강사업부문 연구개발비용은 동국산업 + 디케이동신 합산비용입니다. - 동국산업 ( 연구개발비 : 252,513천원 / 매출액 : 278,919,317천원) - 디케이동신 ( 연구개발비 : 1,141,918천원 / 매출액 : 132,959,886천원) [신재생에너지사업부문] (1)연구개발 담당조직- 조직명 : (주)동국S 연구개발 전담반 (2)연구개발비용 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원) 과 목 2020년 2019년 2018년 유 형 자 산 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 유 형 자 산 기타 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 [철강사업부문] - 해당사항 없음. [신재생에너지사업부문] 연구과제명 구분 기 간 연구개발 실적 및 기대효과 해상풍력 실증연구단지조성 국가 - 해상풍력발전소 건설기술 확보- 해상풍력발전 운영기술 확보- 정부 지원책 유도- 해상풍력용 Tower 공급실적확보 및 시장- 유관기간과의 유대, 협력강화 풍력특성화대학원 국가 - 기술협력, 지원 기대- 우수 기술인력 확보- 직원 재교육 기회확대 신안해상풍력 단지 개발 자체 - 우수한 해상풍력단지 선점- 풍력발전사업 선도 경북지역 풍력자원 조사 및 분석 자체 - 풍력발전단지 개발- 대량의 data base 확보로 타 사업자에 대한 EPC 기회 확대 전남신안지역 풍력자원조사 및 분석 자체 - 신안풍력발전소 건설- 풍력발전단지 확장 및 해상풍력 교두보 경북지역풍력자원조사 및 분석 자체 - 경북지역내 풍력발전소 건설 및 EPC 수행 포항지역풍력자원조사 및 분석 자체 - 풍력발전 입지 사전 타당성 검토 11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 [철강사업부문] - 해당사항 없음 [신재생에너지사업부문] Wind-Tower 제작 및 풍력단지 건설 등과 관련해 다음과 같은 MOU(양해각서), J.D.A(공동사업개발협약) 등을 체결하고 있습니다. 구분 계약 체결일 계약 당사자 내 용 JDA 서희건설 전남 신안군 비금지역의 풍력발전단지 공동개발 수행을 위한 협약 JDA 지에스이앤알 영양풍력발전단지 개발사업 공동추진을 위한 협약 JDA 에디엠파워 양산다이아몬드풍력단지 개발사업 공동추진을 위한 협약 상기사항 뿐만 아니라 당사는 해상풍력용 Wind Tower 및 중대형 해상구조물 등 신규사업 진출을 준비 중 이며, 지속적인 선도기업으로 자리 매김 하기 위하여 끊임없는 노력을 하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 동국산업주식회사(이하 '지배회사')와 종속기업은 냉연강판가공 및 판매, 무역업, 풍력발전사업, 건설관련사업 및 신재생에너지사업, 컬러인쇄강판 제조 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 지배회사는 서울시 중구 다동에 본사를 두고 있으며, 경상북도 포항시 남구, 경기도 시흥시 희망공원로에 제조시설을 두고 있습니다. 연결회사는 경상북도 포항시 남구 에 본사 및 제조시설을 두고 있습니다. 지난 2020년 동국산업 및 그 종속회사는 유례없는 전염병의 창궐로 인해 상반기 저조한 실적을 보였으나, 하반기 저력 발휘를 통해 매출은 5,783억원, 영업이익은 185억원을 달성하였습니다. 2021년에도 코로나19(COVID-19)의 재확산, 미ㆍ중 간 갈등 심화 등 세계 경제의 불확실성이 여전히 클 것으로 전망되는 가운데, 당사 주력제품의 경쟁 심화 및 급변하는 자동차 산업의 패러다임은 당사에 위협이 될 것으로 보입니다. 하지만 당사는 이를 기회로 삼아, 끊임없이 혁신하고 철저한 준비와 도전을 통하여 실적 개선과 미래 기회 선점에 총력을 기울이겠습니다.[철강부문] 2020년 세계 경제는 코로나19의 확산으로 주요 국가의 경제성장률 전망치가 하락하고, 국가간 이동 제한 및 교역 위축, 주요 산업의 가동률 하락과 실업률 증가 등 어려운 경영여건이 이어지고 있습니다. 국내도 상반기 경제성장률이 마이너스 성장률을 기록하면서 2008년 4분기 이후 가장 낮은 수준을 보였습니다. 또한 , 세계 철강 시황은 경기 위축과 중국, 유럽의 자동차산업 등 주요 철강 산업의 가동률이 하락하고 수요 둔화를 보이고 있습니다. 또한 시황 하락에도 철광석 및 석탄 가격은 견조한 가격 흐름을 보이고 있어 철강사의 부담이 가중되고 있습니다. 국내 철강 시황도 자동차 산업의 조업 차질 및 수출량 감소,조선업의 수주 감소, 건설업 부진 등으로 어려운 상황입니다. [신재생에너지부문] 전 세계적으로 전력수요의 증가와 대기오염에 따른 환경 친화적인 에너지에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데, 평균 발전 단가가 낮아지며 경제적 효율성이 높아진 풍력발전이 주요 신,재생 에너지 사업으로 자리 잡았습니다. 전 세계 풍력발전 누적 설치용량은 2010년 180GW에서 2019년 622GW로 연평균 14.7% 성장했으며, 해상풍력은 3GW에서 28GW로 연평균 28.1% 성장했습니다. 과거에는 대부분이 육상풍력이었으나, 최근에는 육상풍력이 가진 문제점을 보완할 수 있는 해상풍력의 비중이 점차 커지는 추세입니다. 미국의 ACP(American Clean Power,미국 청정 전력 협회)는 2020년 한 해 동안 2019년 9,132MW 대비 약 85% 증가한 16,902MW 규모가 신규 설치되었으며, 4분기에만 10,593MW가 설치되어 역대 최고치를 기록했다고 발표하였습니다. 이로써
동국산업 — [첨부추가]사업보고서 (2020.12)

미국의 2020년 기준 누적 설치 용량은 총 122,478MW로 3,800만 가구에 전력을 공급 할 수 있는 수준입니다. 현재 건설중인 단지는 17,302MW, 실증단계에 있는 단지는 17,455MW라 밝히며 미국 내 풍력시장의 견조한 성장세를 나타냈습니다. 또한, Wind Europe에 따르면 네덜란드 1,493MW, 벨기에 706MW, 영국 483MW 등 2020년 한 해 동안 건설된 해상풍력 단지 2.9GW를 포함하여 총 25GW 규모의 풍력단지가 신규 설치되었습니다.이 밖에도 세계 풍력시장은 유럽, 미국과 같은 대표적인 강국뿐만 아니라 베트남, 인도네시아를 비롯한 동남아 지역과 남미지역 등 신흥국들의 빠른 성장세에 힘입어 향후 그 규모가 더욱 커질 것으로 전망되고 있습니다. 국내의 경우 정부는 2020년 그린 뉴딜 정책을 통해 신재생에너지 설비 용량을 2025년까지 42.7GW로 늘린다는 계획을 발표했습니다. 이에 따라 제주 한림 해상풍력과 장흥 풍력 등 전국에 24개소에 육 / 해상 풍력발전단지 건설이 추진 되고 있으며 풍력발전 비중을 신재생에너지 발전량의 3분의 1수준으로 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. 이처럼 세계 풍력시장은 환경보호를 위한 세계 각국의 친환경 에너지에 관한 관심이 증가하며, 기존의 육상 풍력발전과 해상 풍력발전의 급진적인 개발에 힘입어 빠른 속도로 성장 중에 있습니다. 향후 풍력 발전 산업은 아시아를 비롯한 유럽, 미국 등 세계 각지의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며 당사도 이러한 시장변화에 발맞추어 육상풍력뿐만 아니라 해상풍력 분야에서도 경쟁력을 확보, 시장을 선도하기 위하여 역량강화에 집중하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제 54 기 제 53 기 증 감 증감율 자산총계 유동자산 - 현금및현금성자산 - 매출채권 - 재고자산 - 기타유동자산 비유동자산 - 유형자산 - 무형자산 - 투자부동산 - 관계기업투자자산 - 기타비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 부채와 자본총계 자기자본비율 부채비율 재고자산회전율 3.95회 4.11회 -0.16회 ※한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. -자산은 전기 대비 112억 감소한 7,417억입니다.-부채는 전기 대비 117억원이 감소한 2,114억입니다. 유동부채는 28억 감소하였고, 비유동부채가 89억 감소하였습니다.-자본은 전기 대비 5억이 증가한 5,303억입니다. -재무비율 측면에서 자기자본비율은 1.13% 증가하였으며, 부채비율은 2.25% 감소하는 등 개선된 재무구조를 달성하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제 54 기 제 53 기 증 감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 지분법이익 관계기업투자주식처분이익 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 ※한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.-매출액은 전기대비 955억원이 감소한 5,783억입니다.-영업이익은 전기대비 44%가 감소한 185억이며, 당기순이익은 55%가 감소한 81억원입니다. 연결회사의 2020년 및 2019년 영업 부문별 실정 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 냉연간판 칼라인쇄강판 신재생에너지부문 건설부문 연결조정 합계 총매출액 영업이익(손실) 자산총액 총매출액 영업이익(손실) 자산총액 부문별 손익 감소 주요원인으로 코로나19로 인한 매출감소 및 환율 영향 그리고 연결대상회사인 동국S 및 디케이동신의 수주감소 등으로 영업이익이 감소하였습니다.다. 중단사업해당사항 없습니다.라. 경영 합리화해당사항 없습니다.마. 환율변동 영향 등 금융위험[철강사업 부문] 매출의 35% 가량 수출을 통해 발생하고 있으며, 환율 변동 위험에 노출될 수 있으나, 그 위험에 대한 노출이 중요치 않아서 기재를 생략합니다. 다만 외환거래가 발생할 수 있으며, 그러한 경우는 환율 변동 위험에 노출될 수 있습니다. [신재생에너지사업 부문]국제적인 영업활동 및 구매활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로
동국산업 — [첨부추가]사업보고서 (2020.12)

미국달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사는 환율 모니터링을 통해 체계적 위험관리가 이루어지도록 하고 있습니다.바. 자산손상 또는 감액손실 등해당사항 없습니다.4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 당기말 1,443억의 유동자금을 보유하고 있습니다.상기 유동자금은 ⅰ)현금및현금성자산, ⅱ)단기금융자산을 포함한 금액이며 전기말 유동자금 735억 대비 708억원 증가하였습니다. 당기말 당사 단기차입금(유동성대체 포함)은 642억원으로, 전기말 685억원 대비 43억원감소하였고, 당기말 장기차입금은 17억원으로 전기말 85억원 대비 68억원 감소했습니다.당사의 유동성은 유동비율(유동자산/유동부채)의 증감을 통해 확인할 수 있습니다. 유동비율은 당기말 기준 226%로, 전기말 220% 대비 6% 증가한 수치입니다. 5. 부외거래우발채무와 약정사항 및 그 밖의 상세 내역은 「XI.그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」 중「2. 우발채무」 등 을 참조하시기 바랍니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항」의 「6. 기타 재무에 관한 사항」 중 「재무정보 이용상 유의점 항목」을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 「XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」 중 「5. 제재현황 등 그 밖의 사항」을 참조하시기 바랍니다.- 당기중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 「XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한사항」 중 「5. 제재현황 등 그 밖의 사항」을 참조하시기 바랍니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 「Ⅱ. 사업의 내용」중 「파생상품등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 당사는 자회사 및 손자회사를 지배하기 위한 목적으로 설립된 지주회사로서 실질 영업을 영위하지 아니합니다. 이에 당사의 자회사 및 손자회사가 중국에서 주로 영위하고 있는 건강식품 산업에 대한 내용을 기술합니다. 1. 사업의 개요 가. 산업개황 및 전망 당사의 매출과 이익은 중국 내에서의 건강식품 생산 및 판매사업을 통하여 발생하고 있습니다. 이는 단일 영업부문으로서 자원배분 및 성과평가목적으로 그룹 최고 경영자에게 내부적으로 보고되는 부분과 동일한 내용입니다. 또한, 그룹의 고객과 주요 자산이 중국에 소재하고 있으므로, 부문별 정보에 대한 분석자료는 별도로 공시하지 않습니다. 주요재무 정보는
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 기타의 다른 요인에 의하여 발생할 수도 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 본 보고서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 보고서에 기재된 예측정보는 본 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2020년 06월 30일 기준 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 (KOSDAQ 900120)는 케이만군도에 설립된 지주회사이며 자회사 복건금산대도건강과기그룹유한공사(2000.02.17 설립), 손자회사 복건영생활력생물공정유한공사(2001.03.22 설립), 자회사 금산(중국)자원투자유한공사(2011.04.11 설립), 손자회사 복건안제덕생물기술개발유한공사(2018.09.26 설립), 손자회사 복건금산대도전자상무유한공사(2018.09.29 설립), 자회사 씨케이에이치건강산업 주식회사(2019.02.28 설립), 증손자회사 심천시금파여사생물과기유한공사(2017.10.30 설립), 증손자회사 북경화순당생물과기유한공사(2011.05.03 설립), 증손자회사 금파려사(광주)생물과기유한공사(2019.08.12 설립), 증손자회사 금파려사(광주)전자상무유한공사(2011.12.06 설립) 를 가지고 있습니다. 손자회사인 복건영생활력생물공정유한공사가 100% 영업활동이 발생하는곳이며 그외 자회사들은 경영 및 투자목적으로 설립된 곳이며 현재 영업활동은 없습니다. 당사는 천연 중초약과 동충하초를 기반으로 건강보조식품, 기능성건강식품의 생산/판매, 원재료유통 3가지사업을 주력사업으로 영위하고 있는 건강식품 전문회사입니다. 주로 친환경 천연 건강식품을 생산하는 기업으로서 최신의 천연 건강식품 공장 및 친환경 원재료 재배 단지를 보유하고 있습니다. 현재 중국 건강보조식품시장의 악화로 회사의 2019.07.01 ~ 2020.06.30 회계연도 전체 매출액은 전기 대비 약 52.03% 감소한 CNY 373,105,768, 영업손실은 CNY 364,538,466, 당기순손실은 CNY 580,247,249 입니다.2. 개요아래 재무상태 및 영업실적 참조재무상태 및 영업실적 (1) 당사의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : CNY) 분류 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 2) 당사의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : CNY) 분류 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 비지배지분 자본총계 부채와 자본 총계 2019년 06월 30일까지 당사는 19개 판매대리상과 계약을 맺었습니다. 아래는 주요 판매대리상 매출액 및 비율의 내역입니다. (단위 : CNY) 매 출 처 명 매출액 대비 산동특리얼영업책략유한공사의약분공사 강소진생원의약영소유한책임공사 복주시진안구밍샹차엽점 항주장홍대약방유한공사 국약홀딩스녕덕유한공사 절강장홍대약방체인유한공사 게양시우방약업유한공사 과주현서부농혜상무유한책임공사 무이산시구종운염차창 강서신원통의약유한공사 게양시태예약업체인유한공사 보녕시금영순의약유한공사 복주시고루구소차차엽점 항주박객건의약유한공사 북경시진품도차엽유한공사 복건해통의약유한공사
씨엑스아이 — [기재정정]사업보고서 (2020.06)

서강의약동관유한공사 중경랑낙약업유한공사 광주시여만구용만쌍용우차행 산서구단도건강관리유한공사 기타 합 계 지적재산권 등 무형자산 및 연구개발 활동: 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드의 자회사인 복건금산대도건강과기그룹유한공사는 2009년 10월 29일 국가지적재산권국에 영생활력”에 대해 상표권을 신청하였습니다. 2010년 4월 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드의 손자회사인 복건영생활력생물공정유한공사는 현지 공상행정관리부서에 발급한 을 획득하였습니다. 이는 포장식품을 도, 소매 할 수 있는 자격을 획득한 것이며 이를 통해 당사 재배단지의 원재료 중 동충하초, 서양 인삼 등을 외부에 직접 판매할 수 있게 되었습니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 전략적 계획에 따라 예측 가능한 미래의 금융관련 약정을 이행할 수 있도록 충분한 현금및현금성자산을 보유하거나 은행으로부터적정한 금액의 자금을 조달하여 가용자금을 확보하고자 합니다.당사는 현재 및 미래에 예상되는 유동성 요구 사항을 정기적으로 검토하여 장단기적으로 요구되는 유동성을 충족시키기에 충분한 현금을 보유하는 정책을 채택하고 있습니다. (1) 당사의 금융부채에 대한 만기 분석은 다음과 같습니다. (단위 : CNY) 구 분 3개월 이내 3개월 이상 12개월 미만 1년 이상 계 2020년 06월 30일 매입채무 기타유동부채 주주임원종업원차입금 리스부채 계 2019년 06월 30일 매입채무 기타유동부채 주주임원종업원차입금 계 (2) 당기말 신주인수권부사채본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.4. 부외거래본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용 [주요 사업부문별 회사현황] 사업부문 주요제품 등 주요종속회사명 비고 사료사업부(FB) 배합사료 제조 및 판매 (주)팜스토리 사료부문 (*1) 코스닥 육가공사업부(LB) 양돈사육 및 도축제품 제조 및 판매 (주)팜스토리 식육부문 (*1)농업회사법인(주)팜스월드 코스닥 기타사업부 곡물 등 에꼬호즈 등 (*1) (주)팜스토리는 사료부문과 식육부문 두개의 사업을 영위하고 있음 [부문별 요약재무정보] [당기] (단위 : 백만원) 구분 사료사업부(FB) 육가공사업부(LB) 가금사업부문 기타사업부 연결조정 합계 매출액 영업이익 중단사업손익 당기순이익 자산 부채 1. 사업의 개요가. 사업부문별 영업개황 구분 내 용 비고 사료사업부(FB) 지배회사 (주)팜스토리의 사료부문은 사료산업의 성장 둔화 및 70년대 대기업의 사료산업 진출 등 어려운 시장 환경속에도 적합설계 및 사료효율을 개선하여 효율성과 경제성을 동시에 이루어 내며 매년 높은 성장을 지속하여 왔습니다. 현재에도 양돈, 산란, 육계, 오리, 축우산업 발전에 공헌을 하기 위하여 끊임없는 개혁정신으로 사료산업을 이끌어 나가고 있습니다. 육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매 (주)팜스토리 식육부문은 2000년 국내 1호 도축장 국가 공인 HACCP 인증, 2001년 부분육 가공장 국가 공인 HACCP 인증, 2002년 단체급식 가공장 국가 공인 HACCP 인증을 받았으며, 2011년 국내 최초 전공장 HACCP 무결함 인증, 2014년 HACCP 무결점 4년 연속 인증을 받았습니다. 또한, 돈육 브랜드인 생생포크와 한우 브랜드인 생생한우가 소비자시민모임 우수축산물 브랜드 인증을 받아 돈육과 한우사업 양쪽에서 우수축산물로 브랜드 인증을 받았고, 팜스토리엘피씨는 거점도축장으로 지정되어 생산의 우수성이 입증되었습니다. 현재는 대형유통점에 부분육을 납품하고 있으며, 중부 LPC에 대한 지속적인 투자를 통하여 최신식 시설 유지에 힘쓰고 옥외에 설치한 태양 광열판을 이용한 에너지 절감 노력을 통해 녹색 성장 기업으로 거듭나고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 농업회사법인(주)팜스월드는 양돈 축산 전문업체로 식육업에 제공되는 비육돈을 전문적으로 사육, 판매하고 있으며, 그 외에 축산관련 기타매출을 같이 영위하고 있습니다. 또한 양돈 계열화사업을 추진하고 있으며, 자돈을 계열화업체에 위탁 사육시킨 후 비육돈을 육가공업체에 판매하고 있습니다. 양돈 계열화사업은 저비용으로 비육돈 시장 점유율을 높일 수 있는 장점이 있으며, 또한 사료회사, 양돈농장, 육가공업체를 하나로 연결하여 그에 따른 사업의 시너지효과를 기대하고 있습니다. 나. 산업의 특성 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 사료산업은 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 있어 가장 기초가 되며, 축산업 생산비 중 큰 비중을 차지하고 있어 축산업계에 미치는 영향이 큰 산업입니다. 육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매 축산물의 도축 및 가공은 소비자에게 깨끗하고 건강한 식육을 제공하는데 목적이 있으므로 질병관리에 매우 예민합니다. 구제역이나 콜레라 등 질병이 발생되면 원재료(생축)의 감소로 이어지고, 그로 인해 원재료 가격과 상품의 가격이 상승할 수 있습니다.이처럼 질병관리는 소비자에게 질 좋은 식육제품을 공급하는데 가장 중요한 요인입니다. 또한, 축산물 도축 및 가공을 하는 업체들은 주로 수직적 계열화를 통해 소비자에게 상품을 공급하고 있습니다. 사료, 농가의 생축을 기반으로 도축, 가공, 판매까지 수직계열화로 이루어져야 경쟁력있는 결과물을 만들 수 있기 때문입니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 돼지는 산육능력이 우수하고, 성장률이 빨라 비육돈의 경우 생후 5~6개월이면 시장 출하 가능하여 자본 회수가 빠르고, 사료 소비량이 타 가축에 비해 상대적으로 적어 경제적이며, 가축 중에서 도체율이 가장 높은 수준을 기록하고 있습니다. 또한
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돼지고기는 기호성이 좋으며 신선육 및 가공품으로 생산 판매가 가능하고, 특히 햄, 소시지, 베이컨 등 육가공품의 중요한 원료입니다.그러나 돼지는 분뇨 배설량이 많아서 수질 오염 등 공해문제를 일으킬 수 있으며, 분뇨 처리 시설에 상당히 많은 비용이 소모됩니다. 특히, 환경규제가 점차 강화되어 관련 비용이 증가하고 있는 상황입니다. 다. 산업의 성장성 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료산업은 국민소득 증대에 따른 식생활 수준의 향상에 힘입어 육류소비량이 증가하면서 지난 30여 년 동안 성장을 지속하여 왔습니다. 최근 양적인 성장추세는 정체현상을 보이고 있으나, 배합사료산업은 국가식량산업이며 앞으로도 육류소비의 꾸준한 증가가 예상되므로 완만한 성장이 가능할 것으로 보입니다. 2020년 12월 31일 현재 국내 배합사료 생산량은 동기대비 2.09% 증가한 약 20,966천톤 입니다. 육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매 농림축산식품부의 '2019 농림수산식품 주요 통계'에 따르면 2019년을 기준으로 우리 국민의 1인당 평균 육류 소비량은 54.6kg 입니다. 1980년 11.3kg에 그쳤던 1인당 육류소비량이 40여년만에 약 5배 가까이 성장한 것입니다. 이는 한국인의 식습관이 서구화되고 소득이 높아진 데다 외식 산업이 발전하면서 육류를 취급하는 음식점이 증가한 데에 따른 것으로 풀이됩니다. 이러한 육류 소비량 증가는 우리나라에 국한된 것이 아니라 대부분의 국가에서 확인할 수 있는 추세이며, 앞으로도 육류 소비량은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 2020년 돼지 출하수는 전년동기(17,812,764두) 대비 2.96% 증가한 18,339,937두로 최근 20년간 최대 출하물량을 기록하였습니다. 또한, 2000~2019년 동안 한국의 1인당 연간 육류 소비량은 연평균 3.75% 성장하였으며, 육류 소비량 중 돼지고기 소비량은 2018년도 기준 27.0kg 대비 2019년도 기준 26.8kg으로 소폭 하락하였고 전체 육류 소비량의 49.1%를 차지하였습니다. 국내 양돈업체는 이같은 견고한 돼지고기 수요를 바탕으로 외형성장세를 지속하고 있습니다.또한 국내 양돈산업은 세계적인 추세에 따라 양돈농장의 현대화 및 규모화가 빠르게 진행될 전망입니다. 국내 양돈산업의 경우 몇 차례의 경기순환과 구조조정을 거치면서 영세한 중소농이 급격히 줄어들고 동사와 같은 대규모 기업형 양돈업체들(당사, 선진, 팜스코 등) 중심으로 시장이 개편되고 있습니다. (*1) 배합사료 생산량 (단위 : 천톤) 연도 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 생산량 성장율 (자료출처 : 한국 사료협회 생산실적 기준)라. 경기변동의 특성 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료시장은 축산업, 육가공 등과 밀접한 상관관계에 있으므로 축산물의 물량 및 가격 등의 추이와 정책동향에 영향을 받으며, 원료의 대부분을 수입에 의존하기 때문에 원재료(곡물) 가격 및 환율 변동에 민감한 특성을 갖고 있습니다. 이에 비해 계절적인 경기변동은 크게 작용하지 않으며, 경기가 불황일 경우에도 소비는 꾸준한 특징이 있습니다. 육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매 육가공사업은 질병으로 인하여 업계의 등락이 많이 변동됩니다. 축산물은 질병에 예민하고 질병이 퍼지는 속도도 매우 빠르기때문에 질병이 한번 발생하게 되면 원재료(생축)의 손실이 매우 크며, 그 손실은 우리의 식량 문제와 바로 직결하게 됩니다.따라서 좀 더 깨끗하고 안전한 식육을 만드는데 많은 규제와 노력을 함께 기울이고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 식생활 습관의 향상과 외식산업 및 패스트푸드점의 보편화로 일정한 수요가 발생되어 경기에 대한 민감도는 낮은편입니다. 양돈사육사업은 모돈에서 자돈을 생산하여 비육돈까지 성장하는 데 일정한 사이클이 존재하며, 이 주기의 영향으로 돈가(판매가격)의 사이클링이 발생합니다. 돈가(판매가격)는 특이한 외부의 영향(질병, 날씨)이 없는 상태에서 4월부터 상승하기 시작하여 6~7월에 최고치에 이르게
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됩니다. 마. 경쟁요소 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 현재 배합사료 시장은 완전경쟁에 가까운 포화상태에 직면한 상황이며 대형화된 축산 농가들의 눈높이도 한층 까다로워지고 있습니다. 이를 극복하기 위하여 우수한 배합설계 기술을 바탕으로 고품질의 전문 배합사료를 생산하고 있으며, 판매수수료 및 물류비 등의 조정을 통해 유통구조상 경쟁우위를 꾀하고 있습니다. 육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매 우루과이라운드를 시작으로 개방되기 시작한 국내 축산업은 칠레와의 FTA 체결, 연이은 EU 및 미국과의 FTA 체결 발효로 국내 업체끼리의 경쟁에서 한발 더 나아가 선진국들과 직접 경쟁하는 환경에 처하게 되었습니다. 단기적으로는 가격 경쟁력에 밀려 위기를 겪을 것으로 보이지만, 거점 도축장의 육성을 통한 도축업계의 구조조정 실시와 양적 계열화성장에서 벗어나 효율적인 질적성장을 도모할 수 있는 중규모 농장 및 도축장의 육성 등을 통해 경쟁력을 제고하고 있습니다. 당사의 경쟁력은 전문성을 바탕으로 한 가족사의 우수한 업무연계성에 있으며, LPC의 도축.가공 능력 또한 위생과 규모면에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 뛰어난 혈통의 종돈과 모돈의 계열화로 전체 농장의 혈통을 통일하고 있으며, 질병에 대한 철저한 방역조치와 안정된 사양관리를 통하여 생산성을 높여 출하율을 향상시키고 있습니다. 바. 시장의 특성 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 사료시장의 규모는 연간 매출액 8조원 이상의 시장으로써, 현재 농협과 한국사료협회, 기타 21개사 등 여러 업체가 국내 배합사료 시장에서 활동하고 있습니다. 축우사료에서 우세하던 농협사료도 양돈과 오리, 가금 등 중소가축으로의 마케팅에 박차를가하고 있어 전품목에서 업체간 경쟁이 심화될 것으로 보입니다. 또한, 사료산업은 축산물 사육마릿수 변동이나 질병 등과 밀접한 연관성이 있으며 동일한 설비와 조직을 가지고도 배합기술에 따라 생산성에 현격한 차이가 발생할 수 있습니다. 육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매 원가에 절대적인 영향을 주는 돈가의 변동폭이 크고 변수 요인이 많아 시장 예측이 어려우며, 지육의 경우 즉시 경매가가 반영이 되기 때문에 원료돈의 구매량과 판매가격, 그리고 판매대금의 조기 회수가 중요합니다. 또한, 중소업체의 난립, 수입육과의 경쟁, 구제역 등 외생변수로 인한 축산물의 가격 변동폭이 크지만 기업의 대형화, 취급 축종의 다양화로 리스크를 최소화하는 추세입니다. 최근 들어 생축 및 지육에서 부분육으로 유통구조가 변하고 있으며, 브랜드육의 인지도가 상승하여 브랜드육 유통이 증가하고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 살아있는 가축을 생산ㆍ판매하는 시장이기 때문에 질병 및 계절적요인(날씨)에 영향을 많이 받습니다. 일반 제조업처럼 공급조절 불가로 돈가(판매가격)의 책정이 불가능하므로 일일 시장가에 따라 돈가가 결정됩니다. 사. 시장점유율 추이(1) 사료사업부(FB) 한국사료협회에서 공정거래 관련법상 적법여부에 대한 문제가 제기되어 "제조업체별 생산실적"을 더이상 공표하지 않습니다. (2) 육가공사업부(LB) : 도축두수 점유율 (단위 : 두수) 작업장 2020년 도축두수 점유율 2019년 도축두수 점유율 2018년 도축두수 점유율 (주)팜스토리(식육) ㈜우리손에프앤지 도드람 (주)영남엘피씨 도드람김제에프엠씨 제주축협 논산계룡축협 (주)우경축산 홍주미트 기타 합계 (자료출처 : 축산물품질평가원 기준 돼지도축두수) 아. 자원조달상의 특성 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 옥수수나 대두박과 같은 벌크성 배합사료의 주 원료는 세계의 곡물 메이저들이 통제하는 시장으로서 국내 배합사료업체 입장에서는 환율이나 국제 가격변동의 시장 위험에 과다하게 노출되어 있습니다. 원료의 수입 의존도가 크기 때문에 적정한 수량 및 구매시기나 선물거래 등 환율변동에 따른 양질의 원료를 안정적으로 확보하는 것이 수익성 유지의 관건이 될 수 있습니다. 육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매 원재료를 조달하는 소규모단위 농가들이 생산성의 문제로
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감소되고 기업농 규모로 대형화되는 추세입니다. 따라서 원재료(생축)의 출하 또한 대규모로 이루어지고 도축, 가공을 위한 원료를 구매하는 자금 또한 커지고 있습니다. 그러므로 자금 회전에 따른 세밀한 계획이 반드시 필요하고 위험성에 대한 대비 또한 세밀하게 이루어져야 합니다. 원재료의 안정된 수급을 위해서 충분한 운영자금의 확보가 중요하고 이에 따른 세밀한 관리 또한 필요합니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 양돈업의 특성상 양돈출하 후 5일에서 7일이내 현금결제가 이루어지므로 자금 운영상에 어려움은 없으나, 성장 사이클 주기의 영향으로 출하시 조달된 자금으로 모돈에서 부터 비육돈까지의 자금을 충당하는 자금흐름주기가 발생합니다. 자. 관련법령 또는 정부의 규제 구분 내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료산업은 사료관리법에 의해 운영되고 있으며, 허가제에서 등록제로 바뀌었고 중소기업고유업종에서 해제 되었습니다. 1997년 7월 1일부터 배합사료 부가가치세 영세율이 전면 적용되어 양축농가의 부담이 감소되었습니다. 2011년 7월 1일 배합사료공장에서의 사료 내 항생제 및 항균제의 첨가가 전면 금지 되었습니다. 이는 축산농가의 동물용 항생제 사용량 및 축산물의 항생제 내성률 감소로 이어져 국내 축산물에 대한 소비자의 신뢰를 높이는데 기여하여 국내 축산물의 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다. 육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매 축산업은 식품가공위생법 및 축산물가공처리법에 의해 도축시설, 가공시설의 위생 및 그 시설에 관한 규제를 받고 있습니다. 음식점 및 햄, 소시지 가공품의 원산지 표시제가 도입됐고, 모든 국내산 식육 판매장에는 도축장명 표기를 의무화했습니다. 이는 도축장 구조조정을 통하여 관리를 더욱 용이하게하고 그것을 통하여 소비자에게 더욱 안전한 식육을 공급하고자 하는데 목적이 있습니다. 도축장 구조조정을 통하여 거점도축장 및 통합도축장을 선정하여 육성, 지원하게 되며, 도축장 HACCP기준 및 운영실태 점검을 강화하고 위생관리정보 공개, 장기휴업 도축장 허가취소 등의 방침을 세우고 있습니다. 육가공사업부(LB) : 양돈사육 2012년 1월부터 가축분뇨 해양투기가 금지 되었으며, 각종 전염병으로부터 축산농가를 보호하고 국민에게 신뢰받는 축산업으로 지속 발전시키기 위해 2013년 2월부터 축산업허가제가 시행되고 있습니다. 축산물의 품질 향상과 원활한 유통 및 가축개량 촉진을 위하여 축산물 등급화 거래가 시행되고 있으며, FTA협약에 따른 축산업 보호를 위해 각종 법령이 제정, 운영 중에 있습니다. 차. 조직도(1) 식육사업부문(팜스토리한냉) 조직도(팜스토리한냉).jpg 조직도(팜스토리한냉) (2) 사료사업부문(팜스토리도드람비엔에프) 조직도(팜스토리도드람비엔에프).jpg 조직도(팜스토리도드람비엔에프) (3)사료사업부문(팜스토리서울사료) 조직도(팜스토리서울사료).jpg 조직도(팜스토리서울사료) 2. 주요 제품 및 원재료 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 2020년 2019년 2018년 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 사료사업부(FB) 배합사료 기타 육가공사업부(LB) 지육 등 양돈매출 기타 가금사업부(PB) 닭고기 등 기타 기타사업부 곡물 등 소계 내부거래 합계 * 2020년도 중 (주)마니커에프앤지의 주식 일부 처분에 따른 지분율 하락으로 연결대상에서 제외되어 관련 사업부문 기재를 제외함.나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg, 원/두수) 품 목 단위 2020년 2019년 2018년 사료사업부(FB) 양돈사료 원/kg 양계사료 원/kg 육가공사업부(LB) 지육 외 원/kg 양돈매출 원/두수 가금사업부(PB)(*1) 계육제품 외 원/kg (*) 2020년 주요 제품을 기준으로 2019년, 2018년도 작성하였음 (*1) 2020년도 중 (주)마니커에프앤지의 주식 일부 처분에 따른 지분율 하락으로 연결대상에서 제외되어 관련 사업부문 기재를 제외함.다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 주요매입처 2020년 2019년 2018년
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비고 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 사료사업부(FB) 원재료 옥수수 카길코리아 유한회사 등 원재료 대두박 (주)투맨인터네셔널 등 원재료 소맥 등 이영통상 등 육가공사업부(LB) 원재료 생돈 문경양돈 등 원재료 생우 예당한우영농조합 등 원재료 포유자돈 주성축산 등 원재료 비육우 전국한우협회 등 원재료 사료 팜스토리 등 가금사업부(PB)(*1) 원재료 계육 등 에버그린푸드 등 합계 * 2020년 주요 제품을 기준으로 2019년, 2018년도 작성하였음*사업부문별 단순합계한 주요 원재료 매입액 및 비율이므로, 특수관계자와의 거래가 포함되어 있음(*1) 2020년도 중 (주)마니커에프앤지의 주식 일부 처분에 따른 지분율 하락으로 연결대상에서 제외되어 관련 사업부문 기재를 제외함. 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 사업부문 매입유형 품목 2020년 2019년 2018년 사료사업부(FB) 원재료 옥수수 원재료 대두박 원재료 소맥 육가공사업부(LB) 원재료 생돈 원재료 생우 원재료 사료 외 가금사업부(PB) 원재료 계육 등 * 2020년 주요 제품을 기준으로 2019년, 2018년도 작성하였음(*1) 2020년도 중 (주)마니커에프앤지의 주식 일부 처분에 따른 지분율 하락으로 연결대상에서 제외되어 관련 사업부문 기재를 제외함.3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 (1) 생산능력 및 산출근거 사업부문 품목 단위 2020년 2019년 2018년 비고 사료사업부(FB) 배합사료 MT (*1) 육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 천두 (*2) 양돈사육 천두 (*2) 가금사업부(PB)(*1) 육가공 MT (*3) (*1) 2020년도 중 (주)마니커에프앤지의 주식 일부 처분에 따른 지분율 하락으로 연결대상에서 제외되어 관련 사업부문 기재를 제외함.(*1) 사료사업부(FB) : 배합사료 구분 (주)팜스토리(사료) 합계 시간당 평균생산수량 (MT) 일 평균 가동시간 월 평균 가동일수 연 평균 가동월수 연간생산능력 (MT) (*2) 육가공사업부(LB) : 도축 및 양돈사육 구분 (주)팜스토리(식육) 합계 시간당 평균 도축두수 (천두) 일 평균 가동시간 월 평균 가동일수 연 평균 가동월수 연간생산능력 (천두) 구분 농업회사법인(주)팜스월드 합계 월 평균 임신돈수 (단위:천두) 복당 평균 총 산두수 연 평균 가동월수 연간생산능력 (단위:천두) 나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 사업부문 품목 단위 2020년 2019년 2018년 사료사업부(FB) 배합사료 MT 육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 천두 양돈사육 천두 가금사업부(PB)(*1) 육가공 MT (*) 2020년 연단위 단순환산 자료임.(*1) 2020년도 중 (주)마니커에프앤지의 주식 일부 처분에 따른 지분율 하락으로 연결대상에서 제외되어 관련 사업부문 기재를 제외함. (2) 당해 사업연도의 가동률 사업부문 품목 단위 생산능력 생산량 평균가동률 사료사업부(FB) 배합사료 MT 육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 천두 양돈사육 천두 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원 ) 사업부문 구분 기초장부가액 당기증감 기말장부가액 비고 증가 감소 상각 사료사업부(FB) 토지 건물 구축물 기계장치 공구와기구 차량운반구 비품 건설중인자산 금융리스자산 합계 육가공사업부(LB) 토지 건물 구축물 기계장치 공구와기구 차량운반구 비품 시설장치 건설중인자산 금융리스자산 합계 가금사업부(PB)(*1) 토지 건물 구축물 기계장치 공구와기구 비품 건설중인자산 금융리스자산 합계 기타사업부 토지 건물 구축물 기계장치 공구와기구 차량운반구 비품 건설중인자산 금융리스자산 합계 (*1) 2020년도 중 (주)마니커에프앤지의 주식 일부 처분에 따른 지분율 하락으로 연결대상에서 제외되어 관련 사업부문 기재를 제외함. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 1) 진행중인 투자"해당사항 없음"2) 향후 투자계획"해당사항 없음" 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2020년 2019년 2018년
팜스토리 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

사료사업부(FB) 제품매출 배합사료 등 상품매출 배합사료 등 기타매출 수입수수료 등 소계 육가공사업부(LB) 제품매출 지육,정육,양돈 등 상품매출 지육,정육,양돈 등 기타매출 수입수수료 등 소계 가금사업부(PB) 제품매출 닭고기 등 상품매출 닭고기 등 기타매출 수입수수료 등 소계 기타사업부 제품매출 곡물 등 상품매출 곡물 등 기타매출 수입수수료 등 소계 내부거래 제품매출 상품매출 기타매출 소계 합계 제품매출 상품매출 기타매출 소계 (1) 판매경로 (단위 : 백만원) 사업부문 주요 판매경로 매출액 비율 사료사업부(FB) 직거래 기타 육가공사업부(LB): 도축 제품 제조 및 판매 육가공(제조업체) 도매상 및 대형유통점 기타 기타사업부 기타 총매출액 내부거래 순매출액 (2) 판매방법 등 구분 판매방법 및 조건 판매전략 사료사업부(FB) 주문생산 판매방식으로 거래처별 선수금, 맞돈, 30일, 60일, 90일의 거래조건에 따라 가격차등 판매 (1) 기술교육을 통한 고객성공 지속적 노력 (2) 전산관리강화를 통한 기존거래선의 수익창출에 기여 (3) 실증자료 수집 활성화로 제품의 우수성 확인 및 판촉 활용 육가공사업부(LB) 및가금사업부(PB): 도축 제품 제조 및 판매 (1) 직접 판매방식을 갖추고 있으며 결제조건은 현금 및 어음 결제 조건을 갖춤(2) 공판장에서 결정된 경매가 를 기준으로 당사의 원가 율을 감안하여 판가 결정 (1) 전국 영업망을 통한 다양한 지역의 판로 확대 및 대리점, 대형매장, 직영점 확대로 최적비율의 유통 채널 구축을 통 해 판매 물량과 수익 동시 증대, 블로그 마케팅, 시식 행사 , 요리 시연회, 언론 홍보 등을 통해 소비자의 브랜드 인지 도를 높여갈 방침(2) 안정적인 공장가동률 유지를 위해 육가공업체 및 중대형 도매상등에 제품 공급 5. 수주상황"해당사항 없음" 6. 시장위험과 위험관리연결실체는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. 가. 외환위험관리연결실체는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 당기말 현재 외환이 세전 손익에 미치는 영향의 연단위 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2020년 2019년 2018년 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD JPY CAD 합계 나. 이자율위험관리연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2020년 2019년 2018년 차입금(변동금리) 등 이자율 1% 변동시 세전 손익에 미치는 영향의 연단위 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2020년 2019년 2018년 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 이자비용 다. 기타 가격위험연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 대부분 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다.(1) 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정ㆍ변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위 : 천원) 구분 2020년 2019년 2018년 부채 자본 부채비율 7. 파생상품 등에 관한 사항가. 파생상품의 내용환율 변동 리스크관리를 위하여 외화 포지션에 대하여 통화선도(Currency Forward)상품을 매매하여 헷지합니다. 나. 파생상품의 가치 (단위: 천원) 구분 거래목적 매입금액 평가금액 평가손익 당기손익인식금융자산(부채) 통화선도거래 헷지목적 통화 및 곡물 선물거래(USD) 헷지목적 8.
팜스토리 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

경영상의 주요계약 등"해당 사항 없음"9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요서울대, 세종대 산학협력단, 농림수산식품기술기획평가원과 함께 해외농업개발을 진행하고 있습니다. 해외농업생산기지 구축을 위한 현지생산성 및 적응성 조사 등 기술적 판단을 위한 사전 조사 연구와 해외 농업용 바이오 디젤 품종 개발과 안정적 국내 수급 방안을 연구하고 있습니다.나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과목 2020년 2019년 2018년 비고 연구개발비용 합계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl