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L-Tech 세종사업장 세종특별자치시 부강면 부강금호로37 C-Tech 세종사업장 세종특별자치시 부강면 금호안골길79-20 라. 생산, 영업관련 물적재산 당기(2019년 ) 영업용 설비의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기 초 취 득 처 분 감가상각비 대 체 환산차이 기 말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 미착기기 사용권자산 합 계 ■ 주요 자회사 [의류제조 및 판매업, (주)한섬] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천PCS/백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 33 기 연간 제 32 기 연간 제 31 기 연간 PCS 금액 PCS 금액 PCS 금액 제조도소매 제 품 (2) 생산능력의 산출근거① 산출방법 등 당사는 전량 외주가공업체에서 생산하므로 당사의 생산능력 규모는 외주업체의 가공능력, 당사의 외형신장 규모는 외주가공업체 섭외현황에 따라 확대되어질 수 있으나 여성의류 전체시장의 외주가공현황 및 가공업체의 부문별 특성을 감안하여 생산실적대비 120%를 생산능력으로 산출하였습니다. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천PCS/백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 33 기 연간 제 32 기 연간 제 31 기 연간 PCS 금액 PCS 금액 PCS 금액 제조도소매 제 품 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 천PCS) 사업부문 품 목 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률 제조,도소매 제 품 주) 가동률은 생산수량으로 산정함 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 면적(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사관리 자가 경기 남양주 화도읍 619-5,6 자가 서울 강남 대치동 자가 경기 성남 분당구 구미동 자가 서울 강남 수서동 자가 대전 서구 월평동 외 자가 서울 금천구 가산동 자가 광주시 서구 치평동 자가 부산 금정구 장전동 자가 서울 강남구 신사동 650-14 자가 남해시 남면 덕월리 자가 서울 강남구 신사동 631-2 자가 경기 용인시 기흥구 공세리 자가 서울시 강남구 도산대로 523 外 자가 경기 이천시 호법면, 마장면 자가 서울특별시 강동구 성내동 448-1 外 자가 서울 중구 명동2가 51-7 합 계 주)비고 : 2019년 토지공시지가 기재. [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 면적(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사관리 자가 서울 강남 대치동 자가 경기 성남 분당구 구미동 자가 서울 강남 수서동 자가 대전 서구 월평동 외 자가 경기 남양주 화도읍 619-5,6 자가 광주시 서구 치평동 자가 서울 금천구 가산동 자가 부산 금정구 장전동 자가 남해시 남면 덕월리 자가 서울 강남구 신사동 650-14 자가 서울 강남구 신사동 631-2 자가 경기 용인시 기흥구 공세리 자가 서울시 강남구 도산대로 523 外 자가 경기 이천시 호법면, 마장면 자가 서울 강동구 성내동 448-1 外 자가 서울 중구 명동2가 51-7 합 계 [자산항목 : 투자부동산 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 면적(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사관리 자가 서울 강남 대치동 자가 대전 서구 월평동 자가 서울 금천구 가산동 자가 서울 강남구 삼성동 145-7 자가 서울 강남구 신사동 631 자가 일본 신주쿠 니시신주쿠 자가 인천 중구 내동 자가 서울 강남구 청담동 118-17 자가 경기 여주시 상거동 자가 서울 중구 충무로 2가 자가 서울특별시 강동구 성내동 448-1 外 합 계 주)비고 : 2019년 토지공시지가 기재. [자산항목 : 투자부동산 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 면적(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사관리 자가 서울 강남 대치동 자가 대전 서구 월평동 자가 서울 금천구 가산동 자가 인천 중구 내동 자가 서울 강남구 청담동 118-17 자가 경기도 여주시 상거동 자가 서울
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중구 충무로 2가 자가 서울특별시 강동구 성내동 448-1 外 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 경기 용인 기흥구 물류센터 본사 자가 서울 강남 청담동 본사 자가 경기 이천시 호법면, 마장면 본사 자가 서울 강동 성내동 본사 자가 광주 광산구 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 경기도 이천시 호법면경기 용인시 기흥구 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 서울 강남 청담동 승합자동차 외 합 계 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 서울 강남 청담동 합 계 [자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 경기 용인 기흥구 합 계 3. 매 출에 관한 사항 ■ 지주회사 및 주요 종속회사 [ 홈쇼핑업(지주회사) , (주)현대홈쇼핑 및 그 종속기업 ] 가. 매출실적 (1) 매출유형별 실적(별도기준) 당사의 2019년 상품매출은 6,754억원으로 전년 대비 14.5% 증가하였으며, 수수료매출은 전년 대비 9.5% 증가, 보험 등의 기타 부문은 15.6%증가하여 전체 매출은 전년 대비 14.6% 증가하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2019년 (제19기 2018년(제18기) 2017년(제17기) 상품매출 수출 내수 수수료매출 수출 내수 기 타 수출 내수 합 계 수출 내수 ※ 제17기(전전기)는 종전 기준서인 제1018호(수익), 제1039호(금융상품)에 따라 작성되었습니다. 제18기(전기) 및 제19기(당기)는 기준서 제1109호(금융상품)와 제1115호(수익)를 적용하였습니다.※ 당기부터 기준서 제1116호(리스)를 적용하였으며, 경과규정에 따라 비교표시된 전기 및 전전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. (2) 매체(Media)별 매출 현황(별도기준) (단위 : 백만원) 매출 유형 구 분 2019년 (제19기 2018년(제18기) 2017년 (제17기) 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 TV 홈쇼핑 매출 인터넷쇼핑 매출 카탈로그 매출 기 타 매출 합 계 매출 ※ 카탈로그 부문은 제작비 대비 지속적 효율감소세에 있었고, 온라인과 모바일, 데이터방송 등 성장하고 있는 새로운 시장에 사업역량을 집중하기 위해 2018년 부로 카탈로그 상품판매를 중단하였습니다. ※ 제17기(전전기)는 종전 기준서인 제1018호(수익), 제1039호(금융상품)에 따라 작성되었습니다. 제18기(전기) 및 제19기(당기)는 기준서 제1109호(금융상품)와 제1115호(수익)를 적용하였습니다.※ 당기부터 기준서 제1116호(리스)를 적용하였으며, 경과규정에 따라 비교표시된 전기 및 전전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 나. 판매조직 [홈쇼핑 영업 조직도] 현대홈쇼핑 조직도.jpg 현대홈쇼핑 조직도 다. 판매경로 상품구매담당자(MD)가 업체와 물품 공급계약을 체결하고, TV, 인터넷 등의 매체를 통해 고객에게 직접 상품 정보를 제공합니다. 고객으로부터 전화 또는 인터넷, 리모콘 등으로 주문을 접수한 후, 결제가 완료되면 택배회사를 통해 상품을 배송합니다. 라. 판매방법 (1) 결제방법당사는 상품의 매출과 관련하여 다양한 결제 수단을 통해 이를 인식하고 있습니다. 매체별 결제 방법에는 큰 차이가 없으며 각 결제방법을 정리하면 아래와 같습니다. [당사 결제방법 구분] 구분 결제방법 개요 카드 ■ 고객이 신용카드 결제하면, 카드사에 익일 청구 현금 ■ 가상계좌 (고객이 개인별로 부여된 계좌에 입금)■ 실시간계좌이체 (인터넷주문 시 고객계좌에서 즉시 송금) 간편결제 ■ 고객이 타사
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간편결제수단(카카오페이, Payco 등)을 통해 결제 예치금 ■ 고객이 예치한 금액으로 결제 적립금,H포인트 ■ 고객이 상품구매를 통해 적립한 금액을 사용하여 결제 상품권 ■ 지류상품권, 온라인상품권으로 결제 포인트 등 ■ B2B 제휴사 고객이 부여받은 포인트 등을 사용하여 결제 (2) 결제형태별 비율 2019년 말 기준 결제형태별 매출 비중은 카드가 이상을 차지하고 있습니다. [결제형태별 매출 비중] 카드 현금 간편결제 예치금 적립금,H포인트 상품권 포인트 등 마. 판매 전략 (1) TV홈쇼핑당사의 TV홈쇼핑 부문은 현대백화점의 고품격 브랜드 가치는 물론 상품의 소싱부터 운영노하우를 공유하여 우수한 상품을 제공하는 것은 물론 차별화된 방송 컨텐츠의 제작 및 CRM(Customer Relationship Management) 기반의 효율적인 마케팅을 통해 질적 성장을 추구하고 있으며, 특히 '클럽 노블레스', '스타일 몬스터', '왕영은의 톡 투게더' 와 같은 프로그램을 기획하여 기존의 단조로운 방송에서 벗어나 고객의 흥미를 유발할 수 있는 방송을 하고 있습니다. 또한 프리미엄 패션 브랜드 '라씨엔토', 컨템포러리 패션 토탈 브랜드 '밀라노 스토리', 라이프스타일 주방가전브랜드 '알레보' 등 PB상품들을 개발하여 소비자들의 니즈(Needs)를 반영한 경쟁력 있는 상품을 선보이고 있습니다. 또한, 당사는 베트남, 태국 등 해외지역에 대한 TV홈쇼핑 사업 진출을 통해 성공적인 해외시장 개척을 위해 적극 노력하고 있습니다. (2) 인터넷쇼핑인터넷쇼핑 부문은 종합 인터넷쇼핑몰 '현대Hmall' 운영과 모바일 부분의 지속적인 투자를 통해 적극적으로 인터넷 쇼핑 시장에 대응하고 있습니다. 당사는 상품의 다양성, 배송서비스, 개인정보, 결제 안정성 등 고객에게 신뢰를 줄 수 있는 기반위에서 합리적인 가격제시를 통해 지속적인 성장을 목표로 하고 있습니다. 또한 프리미엄 브랜드 및 판매 상품군 확대를 통한 온라인과 오프라인의 시너지 창출로 매출의 외형확대를 지속적으로 강화할 예정입니다. 아울러 TV상품을 인터넷을 통하여 판매하는 e-TV를 확대하는 등 판매채널 다양화를 위해 적극 노력하고 있습니다.(3) 데이터방송데이터방송 부문은 송출채널과 상품확대 및 다양한 정보를 담은 영상을 통해 고객이 손쉽게 TV 및 인터넷을 사용하여 상품에 대한 영상을 보고 구매할 수 있는 서비스를제공하고 있으며 향후 시장확대를 위해 노력하고 있습니다. (4) 모바일당사는 지속적으로 모바일 쇼핑 부문 강화를 위해 고객 중심의 다양한 서비스를 확대하고 있습니다. 빅데이터를 기반으로 한 개인화 상품추천 서비스를 활성화하고 있으며, 업계에서 가장 다양한 간편로그인/간편결제 수단을 확대하여 고객편의성 개선을 하고 있습니다. 또한, 트래픽 증대와 고객 시간 점유율 확대를 위해 동영상을 보며 쇼핑할 수 있는 기능인'Show핑', 재미있는 쇼핑 컨텐츠를 접할 수 있는'트렌디톡' 등 쇼핑 포털로서의 기능 강화에 집중하고 있습니다. [렌탈업, (주)현대렌탈케어] 가. 매출실적 현대렌탈케어는 2015년 4월 신규 설립되어 2015년 6월부 정수기 부문을 중심으로 사업을 개시하였습니다. 2019년도 매출은 812억 규모입니다 나. 판매조직 렌탈케어 조직도.jpg 렌탈케어 조직도 다. 판매경로 상품구매 담당자가 협력사의 상품을 매입하고, 일반고객을 대상으로 방문 상담 및 문의를 통해 고객과 약정을 체결 후 상품 설치 서비스를 제공하고 있습니다. 라. 판매방법 및 조건 - 판매방법 : 렌탈, 일시불, 멤버쉽- 대금회수 조건 : 현금, 지로, 카드이체 마. 판매전략 R, 디자인, 마케팅 부문을 집중하고, 차별화된 렌탈케어 브랜드의 조기구축을 통한 상품과 서비스의 확대로 Life Care 사업을 실현하고자 역량을 검토하고 있습니다. [건축자재업, (주)현대엘앤씨 및 그 종속기업] 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제6기 제5기 제4기 건축자재 제품, 상품 등 창호,인조대리석, 바닥재, 인테리어 필름 등 나. 판매조직 엘앤씨 조직도.jpg 엘앤씨 조직도
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다 판매경로와 조건, 전략 판매경로당사는 국내 세종 공장과 캐나다의 해외 생산 법인에서 각 사업부문의 제품을 생산하며, 생산 제품 출하를 위하여 물류관련 부서를 운영하고 있습니다. 고객사 및 소비자에게 제품, 상품을 판매하기 위하여 본사 직영점, 대리점, 지사를 두고 있으며 해외 판매를 위해 해외 판매법인을 설치하여 판매를 진행하고 있습니다.(2) 판매조건당사 판매 품목별로 상이점이 있으나 일반적으로 외상매출에 의한 매출이며 매출 후 계약 조건에 따라 현금 및 어음으로 판매 대금 수금을 진행하고 있습니다.(3) 판매전략고객의 요구에 따른 차별화된 디자인, 우수한 성능을 확보하기 위하여 지속적인 시장조사 및 개발을 진행하고 있으며 이를 바탕으로 국내 및 해외시장의 판매 확대를 추진하고 있습니다.(4) 주요 매출처 대우건설, 롯데건설 등 건설사, Wilsonart社(美) 등 해외고객사, 대리점, 인테리어점 등 ■ 주요 자회사 [의류제조 및 판매업, (주)한섬] 회사는 매출에 관한 사항에 대하여 주요 종속회사별로 기재하였으며 내부거래에 관한 사항 및 연결매출액에 대한 사항은 아래 표와 같습니다. - 2019년 (단위 : 원) 구 분 매출액 내부거래 금액 연결 매출액 비 고 (주)한섬 (주)한섬글로벌 (주)현대지앤에프 한섬상해(상무)유한공사 합 계 *(주)한섬글로벌은 2019년 1월 1일부터 합병기일인 2019년 1월 2일까지의 매출액을 작성함.*(주)현대지앤에프는 2019년 1월 1일부터 합병기일인 2019년 10월 1일까지의 매출액을 작성함. - 2018년 (단위 : 원) 구 분 매출액 내부거래 금액 연결 매출액 비 고 (주)한섬 (주)한섬글로벌 (주)현대지앤에프 한섬상해(상무)유한공사 합 계 - 2017년 (단위 : 원) 구 분 매출액 내부거래 금액 연결 매출액 비 고 (주)한섬 (주)한섬글로벌 (주)현대지앤에프 한섬상해(상무)유한공사 합 계 *제31기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호(수익), K-IFRS 제1039호(금융상품)에 따라 작성되었습니다. 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제33기 제32기 제31기 제조도소매 제 품 의 복 류 상 품 의 복 류 수수료 의 복 류 합 계 * 제31기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 (수익), K-IFRS 제1039호(금융상품)에 따라 작성되었습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 판매경로 및 판매방법 등.jpg 판매경로 및 판매방법 등 다. 판매방법 및 조건 - 제품판매 : 계획생산 및 반응생산에 의한 유통별 판매 - 상품판매 : 유통별 판매 - 결제방법 : 백화점 및 아울렛 등 : 100% 현금회수 직영점 : 현금, 신용카드 外 - 운송방법 : 위탁배송 - 판매조직 : 유통형태별 조직에 의한 판매 라. 판매전략 - 백화점 입점, 직영점, 아울렛, 온라인 확충으로 판매망을 확보하고 있으며, 꾸준한 을 통한 신제품 출시로 소비자의 새로운 욕구창출을 통하여 고객지향적인 영업을 하고 있음 4. 수주상황에 관한 사항 ■ 지주회사 및 주요 종속회사 [ 홈쇼핑업(지주회사) , (주)현대홈쇼핑 및 그 종속기업 ] 당사는 일반 고객들을 대상으로 실시간 결제에 의한 판매활동을 진행하고 있어 매출과 관련된 수주는 없습니다. [렌탈업, (주)현대렌탈케어] 현대렌탈케어는 일반 고객들을 대상으로 방문판매 및 실시간 결제에 의한 판매활동을 진행하고 있어 매출과 관련된 수주는 없습니다. [ 건축자재업 , (주)현대엘앤씨 및 그 종속기업] 현대엘앤씨는 매출액의 5%이상을 차지하는 수주계약이 없습니다. ■ 주요 자회사 [의류제조 및 판매업, (주)한섬] 한섬은 여성의류 제조판매업을 주요 영업으로 하고 있어 매출과 관련 수주는 없습니다. 5. 시장위험과 위험관리 ■ 지주회사 및 주요 종속회사 금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험, 이자율위험 및 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리 목적과 정책은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 비교하여 중요한 변동이 없습니다. ■ 주요 자회사 연결회사는 여러 활동으로
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인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리 목적과 정책은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 비교하여 중요한 변동이 없습니다. 6. 파생상품거래 현황에 관한 사항 ■ 지주회사 및 주요 종속회사 [ 홈쇼핑업(지주회사) , (주)현대홈쇼핑 및 그 종속기업 ] 당사는 보고서 제출일 현재 파생상품 계약을 한 사실이 없으며, 보유한 파생상품이 없습니다. [렌탈업, (주)현대렌탈케어] 현대렌탈케어는 보고서 제출일 현재 파생상품 계약을 한 사실이 없으며, 보유한 파생상품이 없습니다. [ 건축자재업 , (주)현대엘앤씨 및 그 종속기업] 파생상품과 위험회피회계연결실체는 외국환과 이자율 익스포저를 위험회피하기 위해 파생금융상품을 보유합니다. 내재파생상품은 주계약이 금융자산이 아니고 특정 요건을 충족하는 경우에 별도로 회계처리하고 주계약으로부터 분리합니다.파생상품은 최초 인식 시에 공정가치로 측정합니다. 최초 인식 이후에 공정가치로 측정하고 그 변동은 일반적으로 손익으로 인식합니다.연결실체는 환율과 이자율의 변동으로부터 발생하는 발생가능성이 높은 미래 예상거래와 관련된 현금흐름의 변동성을 위험회피하기 위해 특정 파생상품을, 해외사업 순투자에 대한 외환 위험 회피 목적으로서 특정 파생상품 및 비파생금융부채를 위험회피수단으로 지정합니다.위험회피의 개시시점에, 연결실체는 위험회피를 수행하는 위험관리의 목적과 전략을문서화 합니다. 연결실체는 위험회피대상항목과 위험회피수단의 현금흐름의 변동이 서로 상쇄되는 것이 기대되는지를 포함하여 위험회피대상항목과 위험회피수단사이의 경제적 관계를 문서화 합니다. 가.당기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 파생상품의 내역 구 분 거래목적 파생상품 종류 계약내용 제6기말 제5기말 제4기말 일반대 현금흐름위험회피 이자율스왑 거래처 : 우리은행계약기간 : 2018. 2.28 - 2021.3 .2이자율스왑(원화) : 91일물 CD + 1.77% 와 4.10% 거래처 : 우리은행계약기간 : 2018. 2.28 - 2021.3 .2이자율스왑(원화) : 91일물 CD + 1.77% 와 4.10% 해당사항 없음 외환 매매목적 외화선도거래 거래처 : 국민은행계약기간 : 2019.8.23 - 2019.12.30외환선도거래 : USD3,980천 매도 / KRW4,751천 매입 나. 파생상품 평가손익 당기 중 상기 파생상품의 평가손익 변동액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 내 역 기초가액 평가이익 평가손실 정산 기말가액 이자율스왑 이자율스왑(부채) 선도거래 외화선도거래(부채) 합 계 ■ 주요 자회사 [의류제조 및 판매업, (주)한섬] - 보고서 제출일 해 당사항 없습니다. 7. 경영상의 주요계약 등에 관한 사항 ■ 지주회사 및 주요 종속회사 [ 홈쇼핑업(지주회사) , (주)현대홈쇼핑 및 그 종속기업 ] 당사는 보고서 제출일 현재 비경상적 계약(회사의 일상적인 영업활동 이외의 활동에 의하여 이루어지는 계약)이 없습니다. [렌탈업, (주)현대렌탈케어] 현대렌탈케어는 보고서 제출일 현재 비경상적 계약(회사의 일상적인 영업활동 이외의 활동에 의하여 이루어지는 계약)이 없습니다. [ 건축자재업 , (주)현대엘앤씨 및 그 종속기업] 경영상의 주요계약 관련 특이사항이 없어 기재를 생략합니다. ■ 주요 자회사 [의류제조 및 판매업, (주)한섬] 보고기간 종료일 현재 연결회사는 ㈜영진상사에 대한 장기대여금 1,500백만원에대해 동 업체가 소유한 공장토지 및 건물(채권최고액 1,800백만원)을 담보로 제공받고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결회사는 회사 보유 물류창고와 직영매장의 재고자산과 일부 유형자산 및 투자부동산에 대해 연결회사를 수익자로 하는 부보금액 418,230백만원(전기말: 594,562백만원)에 상당하는 화재보험을 현대해상화재보험에 가입하고 있습니다. 또한 연결회사는 차량운반구에 대하여 책임보험 및 종합보험에 가입하고 있습니다. (3) 보고기간 종료일 현재 연결회사가 피고로 계류 중인 소송사건은 2건으로
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소송가액은 10,746백만원입니다. 동 소송의 최종결과는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 부담할 수 있는 의무에 대하여는 보고기간말 현재 연결재무제표에 부채로 계상되어 있지 아니합니다. (4) 연결회사는 해외 브랜드(랑방, 타미힐피거, DKNY, CK캘빈클라인, 아메리칸이글, CANALI, 클럽모나코)와 라이센스 계약을 맺고 국내에서 유통 및 판매하고 있으며, 로열티를 지급하고 있습니다. 8. 연구개발활동에 관한 사항 ■ 지주회사 및 주요 종속회사 [ 홈쇼핑업(지주회사) , (주)현대홈쇼핑 및 그 종속기업 ] 당사는 연구개발을 위한 별도의 조직을 운영하지 않고 있으며 최근 3년간 연구개발을 위해 비용 또는 자산화한 지출 금액이 없습니다. [렌탈업, (주)현대렌탈케어] 현대렌탈케어는 연구개발을 위한 별도의 조직을 운영하지 않고 있습니다. [ 건축자재업 , (주)현대엘앤씨 및 그 종속기업] 당사는 플라스틱 가공 관련 기술을 바탕으로 창호, 바닥재, 인테리어스톤 등의 제품 경쟁력을 강화하고 미래 성장 동력을 확보하기 위해 지속적인 활동을 추진하고 있습니다. 기존 아이템 및 신사업 개발을 위하여 부설 연구소를 설립하여 각 사업부와 연계하여 개발활동을 진행하고 있습니다. (1) 연구개발 담당 조직 - 1센터(연구소) 산하 4개의 개발팀(창호, 상재, 장식, 신사업)(2) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 과목 제6기 제5기 제4기 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 주) 당사의 연구소는 공장 내 부설되어 있어 연구인력에 대한 직접 비용을 기재, 감가상각비 등 간접비 성격의 비용은 제외하였습니다. (3) 연구개발실적 구분 연구과제 연구내용 및 기대효과 제4기 엔지니어드스톤 패턴 개발 천연석의 눌림무늬 패턴 개발 인조대리석 개발 - 줄무늬 패턴 개발 - 인조대리석 적용 확대 개발 유리난간형 발코니창 개발 아파트 외부 철제 난간을 無난간대 Type의 유리난간형 시스템으로 전환하여 외관(View)을 향상 아파트 중문도어 개발 특수 표면처리 및 단열/차음이 뛰어난 경량화된 중문시스템 개발 ASA 공압출 발코니창 개발 창호 외부면의 외관미를 향상시킨 고급화 제품으로 내후성이 강화된 소재를 적용한 공압출 공법의 제품 방수시트 개발 - 자가점착식 TPO소재 방수시트 개발 - Deck Panel 일체형 방수시트 개발 인테리어 필름 개발 UMI Metal 패턴 가구용 필름 개발 표면코팅 차별화 다이아몬드, 항알러지 코팅 고후도(6.0T) Leum 개발 층간소음 저감 Leum 개발 고품질 실크 벽지 반점 발생 억제 실크벽지 제5기 엔지니어드스톤 패턴 개발 콘크리트, 투명 패턴 개발 인조대리석 개발 - UV 안정성 제품 개발 - 긴 줄무늬, 콘크리트 패턴 개발 발코니 창호 결로방지 기술 개발 결로성능을 향상된 발코니 창호 개발 고성능 시스템창호 개발 국내 최고수준의 단열성능의 시스템창호 개발 미세먼지 차단창 개발 미세먼지 등 외부 유해물질을 90%이상 차단하는 방진망 제약용 필름 개발 무백탁 성능 제약용 필름개발 인테리어 필름 개발 - 내후성이 개선된 외장용 인테리어 필름 개발 - Soft touch 느낌의 인테리어 필름 개발 - 피착제 직각부위 부착성형이 가능한 인테리어 필름 개발 - UMC / UMI 공정개선 고품질 실크벽지 반점 발생 억제 실크벽지 친환경 실크벽지 친환경 가소제 적용 실크벽지 제6기 엔지니어드스톤 패턴 개발 천연석의 긴 줄무늬 제품 개발 인조대리석 개발 - 콘크리트 패턴 개발 - 줄무늬 공정기술 개발 고성능 발코니창 개발 국내 최고수준 단열성능의 발코니창 개발 패션 창호 기술 개발 입체/명암 등 다양한 패턴링 구현한 창호 개발 창호에 전동 및 IOT 기능을 융합한 Smart Window 개발 인테리어 필름 개발 - PET Bottle 재활용 기술 적용하여 가구용 데코시트 제품 개발 - super primium wood 무늬 코팅 필름 개발
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가전용 필름 개발 Color Sputtering 및 Sn증착을 적용한 필름 개발 외장용 필름 개발 - HBU(열축적물성) 개선한 외장용필름 개발 - 외장용 도어 성형용 제품 개발 인테리어보드 개발 QPET 적용하여 친환경 인테리어보드 개발 기능성 실크벽지 포름알데히드 흡착 실크벽지 ■ 주요 자회사 [의류제조 및 판매업, (주)한섬] 한섬은 연구개발을 위한 별도의 조직을 운영하지 않고 있습니다. 9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ■ 지주회사 및 주요 종속회사 [ 홈쇼핑업(지주회사) , (주)현대홈쇼핑 및 그 종속기업 ] 가. 당사가 보유하고 있는 상표권은 아래와 같습니다. 상표명 등록번호 등록일자 근거법령 밀라노스토리 상표법 Laciento 상표법 allevo 상표법 오로타 상표법 나. 타사와의 전략적 제휴 당사는 T-커머스 사업의 전개를 위해 국내 공중파 방송사인 SBS와의 독점 사업권을체결한 바 있습니다. 계약 개요 취득일 향후 기대효과 전략적 제휴 (SBS와의 T-커머스 독점 사업권) 2005년 09월 14일 지상파 채널인 SBS와 독점 협력하여 향후 T-커머스사업 전개 시 매출 확대가 가능할 것으로 예상함 [ 건축자재업 , (주)현대엘앤씨 및 그 종속기업] (1) 사업과 관련된 중요한 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황 종류 취득일 내용 근거법령 발명인력 인조대리석 웨이브/나무 무늬를 갖는 아크릴계 인조대리석의 제조방법 특허법(한국) 3명 시트지 캘린더가 가능한 데코시트용 폴리에틸렌 조성물 및 이를이용한 폴리에틸렌 필름 및 시트의 제조방법 특허법(한국) 5명 시트지 폴리프로필렌 금속시트 및 이의 제조방법 특허법(한국) 4명 시트지 캘린더가 가능한 데코시트용 폴리프로 필렌계 조성물 및 이를 이용한 폴리프로필렌 필름 및 시이트의 제조방법 특허법(한국) 5명 창호 리프트 슬라이딩 창호 개폐 시스템 특허법(한국) 4명 시트지 캘린더가 가능한 투명 필름 및 시트용 폴리프로필렌계조성물 및 이를 이용한 폴리프로필렌 투명 필름 및 시트의 제조방법 특허법(한국) 4명 인조대리석 인조대리석용 칩의 제조방법 특허법(한국) 2명 시트지 폴리올레핀 표면마감 난연 보드 및 그 제조방법 특허법(한국) 2명 인조대리석 인조대리석용 칩의 제조방법 특허법(한국) 2명 창호 전동식 창호 작동장치 특허법(한국) 4명 창호 창호용 환기장치 특허법(한국) 2명 창호 이중창용 내풍압 강화재 특허법(한국) 2명 창호 복합 호차 특허법(한국) 2명 인조대리석 금속 질감을 갖는 인조대리석 특허법(한국) 1명 인조대리석 상용성이 우수한 인조대리석용 투명 칩 특허법(한국) 5명 인조대리석 다중색 흐름무늬를 갖는 수지계 강화 천연석 및 그제조방법 특허법(한국) 4명 창호 고하중 창호용 롤러 특허법(한국) 1명 인조대리석 내부 금형을 이용한 수지계 강화 천연석의 제조방법 특허법(한국) 3명 인조대리석 광투과성 수지계 강화 천연석의 제조방법 특허법(한국) 3명 창호 안전창 특허법(한국) 2명 바닥재 변온잉크를 이용한 ＰＶＣ 바닥재 및 그 제조방법 특허법(한국) 2명 인조대리석 초대형칩을 이용한 인조석 제조방법 및 이를 구현하는 연속성형장치 특허법(한국) 4명 창호 창 잠금장치 특허법(한국) 2명 인조대리석 엔지니어드 스톤 제품 제조방법 특허법(한국) 2명 창호 개보수용 창틀 조립구조 특허법(한국) 1명 창호 목분을 함유한 창호용 프로파일 제조 방법 및 그 방법에 의해 제조된 창호용 프로파일 특허법(한국) 3명 인조대리석 불포화폴리에스테르계 인조석 제조방법 특허법(한국) 4명 창호 창호 개폐구조 특허법(한국) 1명 창호 창호의 안전 닫힘장치 특허법(한국) 2명 인조대리석 투명칩을 갖는 인조대리석 및 그 제조방법 특허법(한국) 4명 창호 개보수용 창호 특허법(한국) 1명 인조대리석 꽃무늬 질감을 갖는 수지계 강화 천연석 제조방법 및 그수지계 강화 천연석 특허법(한국) 4명 인조대리석 수지계 강화 천연석 표면 연마방법 특허법(한국) 3명 인조대리석 흐름무늬 질감을 갖는 수지계 강화 천연석 제조방법 및 그 수지계 강화 천연석
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특허법(한국) 4명 창호 열가소성 수지로 함침된 장섬유 복합재를 이용한 압출 프로파일 제조방법 및 그 방법에 의해 제조된 창호용 프로파일 특허법(한국) 3명 인조대리석 경량 인조대리석 제조방법 특허법(한국) 4명 인조대리석 깨짐문양을 갖는 인조대리석 제조방법 특허법(한국) 4명 인조대리석 인조대리석 연속 성형장치 특허법(한국) 5명 인조대리석 인조대리석 제조방법 및 리테이너 특허법(한국) 5명 창호 창짝 부딪힘 방지유닛 특허법(한국) 1명 인조대리석 천연가죽 질감을 갖는 수지계 강화 천연석 및 그 제조방법 특허법(한국) 4명 인조대리석 인조대리석 특허법(한국) 4명 창호 멜로디 출력 기능을 갖는 창호 특허법(한국) 1명 창호 슬라이딩 창호의 기밀유지 부재 특허법(한국) 1명 시트지 건축용 점착형 시트 및 그 제조방법 특허법(한국) 2명 창호 시스템 루버창의 처짐방지구조 특허법(한국) 1명 창호 창호의 미들프레임 결합구조 특허법(한국) 1명 창호 발코니 이중창 지지용 고정식 브라켓 특허법(한국) 2명 창호 발코니 이중창 지지용 슬라이드식 브라켓 특허법(한국) 2명 창호 슬라이딩창 밀착용 롤러조립체를 포함하는 창호시스템 특허법(한국) 4명 시트지 난연성 폴리프로필렌 필름을 이용한 마감용 시트 특허법(한국) 3명 인조대리석 인조대리석 제작 방법 및 상기 방법에 의해 제작된 인조 대리석 특허법(한국) 5명 창호 기밀성이 향상된 슬라이딩 창호 특허법(한국) 4명 창호 셋팅블럭 일체형 샤시 연결재 특허법(한국) 1명 창호 하이브리드 창호 특허법(한국) 1명 시트지 가구용 고광택 시트 특허법(한국) 1명 창호 창짝 충격 방지용 스토퍼 특허법(한국) 1명 창호 발코니에 설치된 기존 창틀을 활용한 창호의 리모델링장치 특허법(한국) 2명 창호 창호일체형 자연환기장치 특허법(한국) 1명 인조대리석 인조대리석 특허법(한국) 4명 시트지 차열기능을 갖는 TPO 방수시트 특허법(한국) 2명 인조대리석 섬유를 포함하는 인조대리석 특허법(한국) 5명 창호 고풍압에 강한 창호 특허법(한국) 1명 바닥재 루스 레이 타일 제조방법 특허법(한국) 1명 바닥재 강마루 특허법(한국) 3명 창호 창짝 연동형 미세먼지 차단장치 특허법(한국) 3명 창호 창호 일체형 기계환기 장치 특허법(한국) 2명 창호 IoT를 이용한 창호 일체형 기계환기 장치 제어시스템 특허법(한국) 2명 창호 단열재를 이용한 결로방지 창호 특허법 (한국) 1명 창호 고열전도성 물질을 이용한 결로방지 창호 특허법 (한국) 2명 창호 창호의 창짝 개폐에 사용되는 분리형 핸들 조립체 특허법 (한국) 2명 가구 잠금장치 제어 방법 특허법 (한국) 1명 가구 전자식과 기계식으로 작동 가능한 잠금장치 특허법 (한국) 1명 창호 리얼우드 질감의 폴리염화비닐 창호용 프로파일 제조방법 특허법 (한국) 1명 창호 창호의 창짝 완충용 조립체 특허법 (한국) 1명 창호 방충망 이탈 방지재 특허법 (한국) 2명 (2) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등 당사는 대기오염을 저감할 수 있는 원자재 및 공정 개발을 지속적으로 추진하고 있으며 오염물질은 대기방지시설로 제거하여 환경배출을 최소화하고 있습니다. 당사는 환경부와 자발적 협약 제도를 통해 당사 제품의 재활용 확대를 위하여 노력하고 있으며 이를 위해 한국바이닐환경협회 등 재활용 협력 조직을 통하여 지속적인 활동을 진행하고 있습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에대한 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 실제결과와 차이가 있을 수 있습니다. 이러한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 당사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가로 기재할 의무는 없습니다. 2. 개요 당사는 치열한 업계간 경쟁속에 영업경쟁력을 강화하고 고수익 사업구조를 확보하기위해 노력하고 있습니다. TV홈쇼핑 부문은 우수한 상품을 제공하고, 차별화된 방송컨텐츠의 제작 및 CRM(Customer Relationship Management) 기반의 효율적인 마케팅을 통해 질적 성장을 추구하고 있으며, 인터넷쇼핑 부문은 상품의 다양성, 배송서비스 등 고객에게 신뢰를 줄 수 있는 기반 위에서 합리적인 가격제시를 통해 지속적인 성장을 이루고 있습니다. 또한 데이터 방송부문은 송출채널과 상품확대 및 다양한 정보를담은 영상을 통해 고객이 손쉽게 TV 및 인터넷을 사용하여 상품에 대한 영상을 보고 구매할 수 있는 서비스를 제공하여 신규고객 창출 및 우수고객 확보 유지에 노력하고 있습니다. 마지막으로 모바일 부문은 빅데이터를 기반으로 한 개인화 상품추천, 간편로그인/결제를 통한 고객편의성 개선 그리고 다양한 쇼핑 컨텐츠를 통해 고객 만족에 한 걸음 더 다가가고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 2019년도(제19기) 2018년도(제18기) Ⅰ. 자산총계 유동자산 비유동자산 Ⅱ. 부채총계 유동부채 비유동부채 Ⅲ. 자본총계 지배기업 소유주지분 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 Ⅳ. 부채와자본총계 ※ 연결회사는 제18기(전기) 및 제17기(전전기)는 종전 기준서인 제1017호(리스)에 따라 작성되었습니다. 제 19기(당기)는 제1116호(리스)가 처음 적용되었습니다. ※ 2018년 12월 사업결합으로 인하여 연결실체인 현대엘앤씨 및 종속회사가 포함 되었습니다. ※ AUSTRALIAN SHOPPING NETWORK PTY LTD는 2019년 1월 신규출자로 인하여 종속기업으로 추가되었습니다. 당사의 2019년말 총자산은 2조 5,038억원 , 총부채는 7,748억 원 , 총자본은 1조 7,290 억원 입니다. 이 중 자산은 지분법주식 등 투자주식이 , 예금 등 현금성자산이 를 차지하고 나머지는 건물 등 유형자산과 재고자산 등입니다. 전년대비 억원 이 감소 했는데, 이는 당좌자산 780억원 감소가 주요 요인입니다. 그리고, 부채는 7,748억원 의 주요 구성항목은 매입채무와 미지급금이며, 자본은 당기순이익 등의 영향으로 445억원 이 증가하였습니다. 나. 경영성과(연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 2019년도(제19기) 2018년도(제18기) 증감율(%) Ⅰ. 매 출 액 Ⅱ. 매 출 원 가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와일반관리비등 Ⅴ. 영 업 이 익 Ⅵ. 기 타 수 익 Ⅶ. 기 타 비 용 Ⅷ. 금 융 수 익 Ⅸ. 금 융 원 가 Ⅹ. 관계기업및공동기업손익 ⅩⅠ. 법인세차감전순이익 ⅩⅡ. 법 인 세 등 ⅩⅢ. 당기순이익 ※ 2018년 12월 사업결합으로 인하여 연결실체인 현대엘앤씨 및 종속회사가 포함 되었습니다. 당사의 2019년 매출액은 순액기준으로 전년대비 증 가한 2조 604억원 이며, 매출원가 증가 및 판매비와 일반관리비 31.9% 증가하였으나 영업이익은 1,303억원 으로
현대홈쇼핑 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

전년대비 수준으로 증가하였습니다. 당기순이익은 억원으로 전년보다 834억원 감소하였습니다. 다. 사업부문별 재무현황(연결기준) 제 19 (당) 기 (단위 : 천원) 구 분 홈쇼핑 렌탈 건축자재 연결조정 합 계 방송판매 인터넷판매 기타 렌탈판매 건축자재제조및판매 매출액 영업이익(손실) (2) 전기 (단위 : 천원) 구 분 홈쇼핑 렌탈 건축자재 연결조정 합 계 방송판매 인터넷판매 기타 렌탈판매 건축자재제조및판매 매출액 영업이익(손실) 당사의 TV홈쇼핑 부문은 현대백화점의 고품격 브랜드 가치는 물론 상품의 소싱부터운영노하우를 공유하여 우수한 상품을 제공하는 것은 물론 차별화된 방송 컨텐츠의 제작 및 CRM(Customer Relationship Management) 기반의 효율적인 마케팅을 통해 질적 성장을 추구하고 있으며, 특히 '클럽 노블레스', '스타일 몬스터', '왕영은의 톡투게더' 와 같은 프로그램을 기획하여 기존의 단조로운 방송에서 벗어나 고객의 흥미를 유발할 수 있는 방송을 하고 있습니다. 또한, 프리미엄 패션 브랜드 '라씨엔토', 컨템포러리 패션 토탈 브랜드 '밀라노 스토리', 라이프스타일 주방가전브랜드 '알레보' 등을 PB상품으로 개발하여 소비자 들의 니즈(Needs)를 반영한 경쟁력 있는 상품을 선보이고 있습니다. 또한, 국내 홈쇼핑 시장에서 다년간 축적된 노하우를 바탕으로 베트남, 태국 등 해외지역에 대한 TV홈쇼핑 사업 진출을 통해 성공적인 해외시장 개척을 위해 노력하고 있습니다. 최근 호주 홈쇼핑 사업에 진출하여 2019년 8월 22일 사업개시(개국)하였습니다. .인터넷쇼핑 부문은 종합 인터넷쇼핑몰 '현대Hmall' 운영과 모바일 부분의 지속적인 투자를 통해 적극적으로 인터넷 쇼핑 시장에 대응하고 있습니다. 당사는 상품의 다양성, 배송서비스, 개인정보, 결제 안정성 등 고객에게 신뢰를 줄 수 있는 기반위에서 합리적인 가격제시를 통해 지속적인 성장을 목표로 하고 있습니다. 또한 프리미엄 브랜드 및 판매 상품군 확대를 통한 온라인과 오프라인의 시너지 창출로 매출의 외형확대를 지속적으로 강화할 예정입니다. 아울러 TV상품을 인터넷을 통하여 판매하는 e-TV를 확대하는 등 판매채널 다양화를 위해 적극 노력하고 있습니다.데이터방송 부문은 송출채널과 상품확대 및 다양한 정보를 담은 영상을 통해 고객이 손쉽게 TV 및 인터넷을 사용하여 상품에 대한 영상을 보고 구매할 수 있는 서비스를제공하고 있으며 향후 시장확대를 위해 노력하고 있습니다. 모바일 부문은 빅데이터를 기반으로 한 개인화 상품추천 서비스를 활성화하고 있으며, 업게에서 가장 다양한 간편로그인/간편결제 수단을 확대하여 고객편의성을 개선하였습니다. 또한, 트래픽 증대와 고객시간 점유율 확대를 위해 동영상을 보며 쇼핑할 수 있는 'Show핑 라이브', 재미있는 쇼핑 컨텐츠를 접할 수 있는 '트렌디 톡' 등 쇼핑 포털로서의 기능 강화에 집중하고 있습니다. 카탈로그 부문은 제작비 대비 지속적으로 효율감소세에 있고, 온라인과 모바일, 데이터방송 등 성장하고 있는 새로운 시장 사업 역량에 집중하기 위해 2018년부로 카탈로그 상품 판매를 중단하였습니다. 라. 종속회사의 영업실적 종속기업의 요약재무정보 당기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무정보 현황은 다음과 같습니다. ① 제 19 (당) 기 (단위 : 백만원) 종속기업명 자산 부채 자본 매출 당기순이익(손실) 총포괄이익(손실) (1) (주)현대렌탈케어 (*3) (2) 현대엘앤씨(주)(*1) 1) 현대엘앤씨(주) (*1) 전기 중 사업결합으로 종속기업으로 추가되었습니다.(*2) 연결기준(Hyundai L USA LLC 포함)으로 작성된 요약재무상태입니다.(*3) 당기 중 (주)현대렌탈케어의 주식 100,000백만원을 유상증자를 통해 추가 취득하였으며, 지분율의 변동은 없습니다.(*4) 호주 홈쇼핑 사업 진출을 위하여 당기 중 출자하여 설립하였습니다. ② 제 18 (전) 기 (단위 : 백만원) 종속기업명 자산 부채 자본 매출 당기순이익(손실) 총포괄이익(손실) (1) (주)현대렌탈케어 (2)
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현대엘앤씨(주)(*1) 1) 현대엘앤씨(주) (*1) 연결기준으로 작성된 요약재무상태입니다.(*2) 연결기준(Hyundai L USA LLC 포함)으로 작성된 요약재무상태입니다. 현대랜탈케어는 2015년 4월 신규설립되어 2015년 6월부 정수기 부문을 중심으로사업을 개시하였습니다. 렌탈사업 특성상 설립초기 많은 자금이 소요되고, 수입은 4~5년에 걸쳐 인식하고 있어 18년 매출은 454억 영업이익은 231억 적자를 기록하였습니다. 현재는 안정적인 사업 정착과 확대를 위하여 역량을 집중하고 있습니다. 현대엘앤씨는 2019년 2월부 현대백화점그룹에 계열 편입됨에 따라 홈쇼핑, 백화점 등이 보유한 온ㆍ오프라인 유통망을 활용한 판매채널 확대 및 계열사인 현대 리바트의 가구 사업과의 시너지를 통한 시장 선도적인 토탈 인테리어 사업자로의 도약을 목표로 하고 있습니다. 향후, 브랜드 인지도 개선을 위한 투자를 확대할 예정이며, 신제품 기획, 상품 소싱 역량 축적을 통한 상품 경쟁력 강화 및 제품 포트폴리오 확대와 더불어 직영 유통망 확대 및 운영 노하우 개선, 해외사업 확대 등을 통해 적극적으로 사업을 확장할 계획입니다. 바. 환율변동 영향 - 환율변동에 관한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항」의 '3.연결재무제표 주석' '32. 위험관리 및 자본관리'의 (3) 환위험관리를 참조해주시기 바랍니다. 사. 자산 손상 또는 감액 손실 - 당사는 비금융자산에 대해서 매 보고기간말마다 자산손상 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면자산의 회수가능액을 추정하여 장부금액과 회수가능액을 차이를 손상차손으로 인식하고 있습니다.별도 재무제표 손상차손 ( 단위 : 백만원) 구 분 회 사 명 당기 손상차손 종속기업 현대엘엔씨(주) 합 계 연결 재무제표 손상차손 ( 단위 : 백만원) 구 분 회 사 명 당기 손상차손 종속기업 현대엘엔씨(주) 합 계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항 ( 단위 : 백만원) 구 분 2019년 2018년 증 감 현금 및 현금성자산 기타금융자산 합 계 나. 자 금조달에 관한 사항 (1) 당기말과 전기말 현재 차입금의 이자율 등은 다음과 같습니다.① 제 19 (당) 기 ( 단위 : 천원) 구 분 이자율(%) 장부금액 일반자금대출 매출채권담보대출 장기운영자금대출(유동성포함) 0 ~ 4.1 회사채 3.4~4.0 합 계 ※ 당사의 전자단기사채는 만기상환으로 전년대비 150억 감소하였습니다.② 제 18 (전) 기 ( 단위 : 천원) 구 분 이자율(%) 장부금액 전자단기사채 일반자금대출 매출채권담보대출 장기운영자금대출 회사채 3.4~4.0 합 계 다. 자 금지출에 관한 사항 (1) 기 집행된 자금지출 목적과 규모당사는 당기 중 (주)현대렌탈케어의 주식 100,000백만원을 유상증자를 통해 추가 취득하였으며, 지분율의 변동은 없습니다. 또한 호주 홈쇼핑 사업 진출을 위하여 AUSTRAILIAN SHOPPING NETWORK PTY LTD에 대하여 35,950백만원을 출자하였습니다.(2) 추가지출/신규진출 예상시 목적, 지출규모, 조달방법당사는 해당사항 없습니다. 5. 부외부채에 관한 사항 당기말 부외부채에 관한 사항은 XI.그 밖에 투자보호를 위하여 필요한 사항, 3. 우발채무를 참조하여 주시기 바랍니다. 6. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ.재무에 관한 사항을 참조하여 주시기 바랍니다. 7. 법규상의 규제에 관한 사항 당사는 TV홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰, 등의 매체를 이용하여 상품 및 서비스를 제공하는 통신판매사업자로 "전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률" 에 의거하여 "통신판매업자" 신고를 하였으며, 특히 TV홈쇼핑 사업을 영위하기 위하여 방송법에 의거 "상품소개와 판매에 관한 전문편성을 행하는 방송채널사용사업자" 로 방송통신위원회의 승인을 얻었으며, 매 5년마다 재승인을 받아야 합니다. 8. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 파생상품은 최초 인식 시 계약일의 공정가치로 측정하며, 후속적으로 매 보고기간말의 공정가치로 측정하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 2. 회사의 현황 (4) 연구개발활동 (가) 연구개발활동의 개요당사는 2015년 5월 20일 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소 인정을 받아 연구소를 통하여 바이오기술 기반 동물의약품을 연구 및 개발활동을 수행하고 있습니다. 일자 내용 비고 미국 WISTAR연구소와 공동 연구 및 개발 계약 체결 농생명산업 기술개발사업(반려견 항암 면역 치료제) 협약 체결 건국대수의과 공동연구 항암 면역치료 DNA백신 원천기술 강화를 위한 IP R 및 협약 체결 산학연협력 기술개발사업(3가 구제역DNAvaccine) 협약 체결 안전성평가연구소공동연구 창업도약패키지 지원사업(바이오기술 기반 동물DNA백신) 협약 체결 충북테크노파크 주관 (나) 연구개발 담당조직 1) 연구소 현황 연구소명 위치 연구내용 설립일 (주)플럼라인생명과학기업부설연구소 서울시 서초구 반포대로 222 바이오기술 기반 동물의약품 연구 및 개발 2) 연구개발인력 및 현황(보고서 제출일 현재) 직위 인원 주요 업무 연구소장(상무이사) 임상, 연구 및 개발 총괄 차장(책임연구원) 연구 및 연구행정 관리 연구원(선임 및 주임연구원) 연구 및 연구관련 행정업무 3) 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 2020년(제7기) 2019년(제6기) 2018년(제5기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 소 계 연구개발비용 계* (정부보조금) 정부보조금 차감 후연구개발 비용 합계 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] N/A% N/A% N/A% 주) 연구개발비용은 전액 경상연구개발비(판관비)로 계상하고 있으며, '연구개발비용 계'란의 금액은 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액입니다. 4) 연구개발 현황 및 실적가) 연구개발 현황 지원 사업명(시행기관) 연구과제 과제수행(연구)기간 현황 농생명산업 기술개발사업(농림식품기술기획평가원) 플라스미드DNA백신기술을 이용한 반려견 항암 면역치료제 개발 과제종료 산학연협력 기술개발사업(중소기업기술정보진흥원) 3가 구제역DNAvaccine의 목적동물 면역원성 검증 시험 과제종료 창업도약패키지 지원사업(중소벤처기업부) 바이오 기술 기반 동물DNA백신 개발 과제종료 나) 연구개발 실적 지원 사업명 연구과제 연구결과 기대효과 농생명산업기술개발사업 플라스미드 DNA백신 기술을 이용한 반려견 항암 면역치료제 개발 임상시험을 위한 기초자료 확보를 위해 마우스, 실험견, 환견을 대상으로 한 실험 데이터 확보 반려견 고형암 치료에 사용, 전 세계 반려견 항암 치료 시장 대체, 동물복지 향상 산학연협력기술개발사업 3가 구제역DNAvaccine의 목적동물 면역원성 검증 시험 전 세계 최초 3가 구제역 DNA백신의 안전성 및 효능을 검증하여 향후 상용화 백신으로 개발하기 위한 기초자료 마련 효율적 면역반응 유도, 정부 구제역정책과 부합한 신속대응 및 생산, 해외수입 대체 창업도약패키지 지원사업 바이오 기술 기반 동물DNA백신 개발 DNA백신의 상용화 및 판매를 위한 기초자료 마련 면역력 증강 , 전염성 질환 백신 시장 대체 및 시장 확대 주2) 정정 후
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II. 사업의 내용 2. 회사의 현황 (4) 연구개발활동 (가) 연구개발활동의 개요 당사는 2015년 5월 20일 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소 인정을 받아 연구소를 통하여 바이오기술 기반 동물DNA의약품의 연구 및 개발활동을 수행하고 있습니다. 연구소명 위치 연구내용 설립일 (주)플럼라인생명과학 기업부설연구소 서울시 서초구 반포대로 222 바이오기술 기반 동물DNA의약품 연구 및 개발 (나) 연구개발 담당조직 1) 연구개발 조직 구성 구 분 본부/부문 주요 업무 연구소 글로벌 신약개발 본부 연구소 총괄 반려동물부문 반려견 DNA면역조절제, 반려견 DNA 면역항암제 등 연구개발 가축부문 아프리카돼지열병DNA백신, 구제역3가DNA백신 등 연구개발 글로벌 임상부문 글로벌 임상시험 연구지원부문 연구지원 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 2) 연구개발 인력 현황 구 분 인 원 박 사 석 사 기 타 합 계 연구소 글로벌 신약개발 본부 반려동물부문 가축부문 글로벌 임상부문 연구지원부문 합 계 3) 핵심 연구인력 직 위 성 명 담당업무 주요 경력 주요 연구실적 연구소장 (상무) 김은진 연구총괄 - 에이비온㈜ 부설연구소 : 전문위원 - 서울대학교 생명과학부 : 연수연구원 - 연세대학교 의생명과학부 : 강사/ 연구조교수 책임연구원 엄태기 연구개발 - 한양대학교 : 생화학/분자생물학 박사 - 한국생명공학연구원 유전체구조연구센터 : 박사 후 연구원 4) 연구개발비용 (단위: 천원) 과목 2020년도 2019년도 2018년도 비고 (제7기) (제6기) (제5기) 비용의 성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 회계처리내역 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 정부보조금 연구개발비용 합계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] N/A% N/A% N/A% 5) 연 구개발실적 가) 연구개발 진행 현황 구분 품목 적응증 연구시작일 현재 진행단계 비고 단계(국가) 승인일 동물용바이오신약 PLS-D1000 (반려견DNA면역조절제) 노령견 CD8+ T세포 증가 2018년 08월 임상2상(한국) PLS-D5000 (반려견DNA면역항암제) B-세포 림프종, 흑색종, 고형암 면역항암제 2017년 04월 임상2상(한국) PLS-ASF (아프리카돼지열병DNA백신) 아프리카돼지열병 감염 예방 2019년 12월 전임상(한국) 구제역 감염 예방 2017년 08월 전임상전단계 * 현재진행 단계는 농림축산검역본부의 동물용의약품 기준입니다. ① PLS-D1000 (반려견DNA면역조절제) 구 분 바이오 신약 적응증 노령견 면역력 증가 작용기전 제품의 특성 DNA 플라스미드 기반의 혁신 동물용의약품 진행경과 임상 2상(한국) 향후계획 2023년 이후 승인 경쟁제품 반려견전용으로 시판허가 받은 제품이 없어 특정하기 어려움 관련논문 등 연구진행과정으로 추후 임상완료 후 논문 게재 및 학회발표 예정 시장규모 기타사항 ② PLS-D5000 (반려견DNA면역항암제) 구 분 바이오 신약 적응증 B-세포 림프종, 흑색종, 고형암 면역항암제 작용기전 암세포에서 과발현되어 암세포 증식에 관여하는 TERT를 면역독성 T세포가 항원으로 인식, 공격하여 암세포의 사멸 유도 제품의 특성 DNA 플라스미드 기반의 혁신 동물용의약품 진행경과 임상 2상(한국) 향후계획 2024년 이후 승인 경쟁제품 현재, 반려견의 B-세포 림프종 치료는 화학요법(chemotherapy), 방사선치료, 면역요법(Immunotherapy)으로 치료하고 있으며, 표준요법으로 CHOP 화학요법으로 치료하고 있음. 방사선 치료는 주로 수술 후 보조요법으로 사용하고 아직 상용화된 면역요법은 없으며 개발단계임. 관련논문 등 연구진행과정으로 추후 임상완료 후 논문 게재 및 학회발표 예정 시장규모 기타사항 농기평과제 성공 수행 완료 ③ PLS-ASF (아프리카돼지열병DNA백신) 구 분 바이오 신약 적응증 아프리카돼지열병 감염예방 작용기전 아프리카돼지열병 바이러스의 150여개의 단백질에서 세포면역원성을 높이는 부분을 선별해서 제작한 백신을 DNA
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플라스미드 형태로 주입하고 체내에서 생존율에 주된 영향을 주는 세포면역원성을 유도함 제품의 특성 DNA 플라스미드 기반의 혁신 동물용의약품 진행경과 전임상(한국) 향후계획 2025년 이후 승인 경쟁제품 아프리카돼지열병 백신의 연구는 1960년대 이후 꾸준히 진행되고 있으며, 약독화 생백신, 불활화 백신, 재조합 단백질 백신, 바이러스 벡터 백신, 등 현재까지 다양한 시도가 이루어졌으나, 현재까지 상업적으로 적용할 만큼 효과적인 백신은 개발되지 못함여러 형태의 각 백신 후보군들은 각각 장단점이 존재하는데 현재 방어능을 확인할 수 있는 것은 약독화 생백신임. 그러나 균주에 따라서 방어능이 다양하게 나타났으며, 만성형의 병증에 해당하는 발열과 관절염등의 병변을 보이고 또한 병원성이 회복될 수 있는 잠재적 가능성과 안전성 면에서 취약함2021년 3분기에 베트남에서 최초로 상업용 ASF백신이 출시 될 것으로 발표함. ASF 백신에 사용될 'ASFV-G-Delta I177L'는 미국 USDA 산하 PIADC에서 개발한 유전자 삭제기술을 이용한 약독화 백신임. 이외에 유전자 삭제기술 이용한 약독화 백신은 현재 연구개발 단계에 있으며 아래의 표와 같음. pls-asf 연구개발 단계.jpg ASF 백신 연구개발 단계 관련논문 등 연구진행과정으로 추후 임상완료 후 논문 게재 및 학회발표 예정 시장규모 중국시장(전세계50%) 약 2조5500 억원으로 추정(중국 화촹(華創)증권) 기타사항 구 분 바이오 신약 적응증 구제역 감염 예방 작용기전 구제역 바이러스의 구조 단백질 부분을 DNA 형태로 제작해 체내에서 발현되는 단백질이 capsid를 형성해 항원항체 반응을 유도하고 세포내에서 발현된 펩타이드가 MHC-1 기전에 의해 세포성 면역성도 동시에 유도함 제품의 특성 DNA 플라스미드 기반의 혁신 동물용의약품 진행경과 전임상(한국) 향후계획 2026년 이후 승인 경쟁제품 현재 상용화된 구제역 백신은 불활화 백신으로 영국 메링거잉겔하임, 러시아의 FGBI ARRIAH, 그리고 아르헨티나의 Biogenesis Bago에서 생산한 백신을 수입하고 있음. 백신별 접종방법.jpg 백신별 접종방법 다른 형태의 상용화된 구제역 백신 없으며, 최근 국내 파로스 백신의 구제역 재조합단백질 백신인 'PharoVax-FMD' 농림축산검역본부로 부터 제조품목허가를 받음 관련논문 등 연구진행과정으로 추후 임상완료 후 논문 게재 및 학회발표 예정 시장규모 세계시장: 약 1.16조 산정기준: MarketWatch 2021 report, 2020 $966.4 Mn, 9.6% CAGR, 2026 $1675 Mn, US$1=KRW1,100원 적용국내시장: 약 1천억원 (한국농촌경제신문) 기타사항 중기청 과제 성공 수행 완료 나) 연구개발 완료 실적 해당사항이 없습니다. 다) 연구개발활동 및 판매 중단 현황해당사항이 없습니다.라) 기타 연구개발 실적 연구과제 지원 사업명 연구결과 기대효과 플라스미드 DNA백신 기술을 이용한 반려견 항암 면역치료제 개발 농생명산업 기술개발사업 임상시험을 위한 기초자료 확보를 위해 마우스, 실험견, 환견을 대상으로 한 실험 데이터 확보 반려견 고형암 치료에 사용, 전 세계 반려견 항암 치료 시장 대체, 동물복지 향상 3가 구제역DNAvaccine의 목적동물 면역원성 검증 시험 산학연협력기술개발사업 전 세계 최초 3가 구제역 DNA백신의 안전성 및 효능을 검증하여 향후 상용화 백신으로 개발하기 위한 기초자료 마련 효율적 면역반응 유도, 정부 구제역정책과 부합한 신속대응 및 생산, 해외수입 대체 바이오 기술 기반 동물DNA백신 개발 창업도약패키지 지원사업 DNA백신의 상용화 및 판매를 위한 기초자료 마련 면역력 증강 , 전염성 질환 백신 시장 대체 및 시장 확대 주3) 정정 후
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II. 사업의 내용 2. 회사의 현황 (5) 경영상의 주요계약 1) 라이센스아웃(License-out) 계약 (단위: 천USD) 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 수취금액 진행단계 PLS-ASF (주)중한바이오 중국 2020년 8월 24일 2040년8월 23일 전임상 * 계약조항에 따라 취소 사유 발생시 계약이 해지될 수 있음. 2) 라이센스인(License-in)계약 (단위: 천USD) 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 지급금액 진행단계 FMDV 한국 등 2016년08월 15일 2039년08월 15일 임상준비 * 임상 진입 시 단계별 마일스톤 지급 발생 예정 3) 판매계약 (단위: 천USD) 품목 계약상대방 계약 목적 등 계약체결일 계약종료일 계약금액 수취금액 비고 APIAM(호주) LifeTide? SW5.0(돼지DNA면역조절제)의 독점판매계약 체결 2018년07월18일 2038년07월17일 * 계약조항에 따라 계약의 해지 및 계약금 반환이 될 수 있음. 3) 기타계약 (단위: 천USD,백만원) 품목 계약상대방 계약 목적 등 계약체결일 계약종료일 계약금액 지급금액 비고 자산인수 회사 설립을 위한 자산인수 계약 2014년05월23일 2039년05월22일 PLS-ASF PLS-ASF(아프리카돼지열병백신)의 공동연구 개발 2019년05월13일 완료시까지 (주)유바이오로직스 LifeTide?SW5.0(돼지DNA면역조절제)의 위탁생산계약 2020년08월25일 완료시까지 * 임상진입 시 단계별 마일스톤 지급 발생 예정** 계약조항에 따라 취소 사유 발생시 계약이 해지될 수 있음. 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등 확인서.jpg 대표이사등 확인서 사 업 보 고 서 (제 7 기) 사업연도 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2021년 03월 10일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 플럼라인생명과학 대 표 이 사 : 김앤토니경태 본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 서초대로 34길 18, 4층 작 성 책 임 자 : (직 책)이사 (성 명)김성신 목 차 【 대표이사 등의 확인 】
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 글로벌 동물의약품 시장 글로벌 동물의약품 시장은 크게 반려동물용 의약품 시장과 가축용 의약품 시장으로 나누어졌습니다. 반려동물의약품 시장은 반려동물을 또 하나의 가족처럼 여기는 '펫팸(Pet+Family)'족의 증가로 매년 약16%의 높은 성장률(*)을 나타내고 있습니다. 반려동물 가 족들은 기존 반려동물의약품에서 발생하는 부작용과 미미한 유효성때문에 인간과 유사한 수준의 전문화된 의약품을 원하고 있습니다. 노령견의 증가로 반려견 암과 노령견 관련 치료 분야가 성장할 것으로 예상됩니다. 가축용 의약품 시장은 중국시장의 빠른 성장으로 인한 글로벌 단백질 소비의 증가로 연간 약 9%의 성장률(*)을 나타내고 있습니다. 전 세계 동물의약품 시장규모는 2019년 380억달러에서 2023년 610억 달러까지 성장(*)할 것으로 전망됩니다 전 세계 동물의약품 시장규모.jpg 전 세계 동물의약품 시장규모 글로벌 동물의약품 시장은 Zoetis, Elanco, Merck, Boehringer Ingelheim등의 글로벌 동물제약사 상위 8개 업체가 글로벌 동물의약품 시장 매출의 약 66% 정도를 점유하고 있습니다. 2013년 2월에 다국적제약사 화이자(Pfizer)로부터 분사한 동물제약사 Zoetis(NYSE: ZTS)가 뉴욕증시에 상장하여 약 80조원(2021년 2월 12일 기준)의 시장총액을 나타내고 있습니다. 이후 동물제약사와 반려동물 신약 연구개발 전문 회사)들의 미국 증시 상장이 활발히 이루어졌습니다. 특히 동물혁신의약품 개발이 중요 사업 중 하나로 인식되면서, M 기술라이선스계약이 이전에 비해 활발히 진행되었습니다. 주요 M 미국 제약회사 Merck는 프랑스 디지털 통물 식별, 추적시스템, 모니터링 솔루션 기업인 Antelliq을 24억 달러에 인수하였고 Zoetis도 동물진단장비 기업 Abaxis를 17억 달러에 인수하였습니다. 이외에도 미국의 동물의약품 업체인 Vets First Choice와 치과기자재 유통업체인 Henry Schein의 동물건강사업부가 합병하여 Covetrus 가 탄생하였으며, 시가총액 약 43억 달러(2021년 3월 1일 기준)로 미국 나스닥 시장에서 거래되고 있습니다. 2019년도에는 Elanco가 Bayer동물사업부를 76억달러에 인수한 바 있습니다. M> (단위: 백 만달러) 공시일 인수기업 피인수기업 피인수기업 사업분야 인수기업 국가 피인수기업 국가 거래액 Merck 동물관리를 위한 디지털 식별제품 미국 프랑스 Zoetis Abaxis 동물 혈액진단기기 미국 미국 Elanco Bayer 동물의약품 미국 독일 (자료 : 삼정KPMG경제연구원, 2019.04. / Bayer 홈페이지 ) 가축백신 시장 중에서는 2018년도에 중국과 유럽에서 발생한 아프리카돼지열병으로 중국에서만 약 169조원 규모의 직접적인 손실(*)이 발생하였습니다. 중국 화촹증권에 의하면 중국시장 아프리카돼지열병백신 시장은 약 2.5조원으로 추정됩니다. 해를 거듭할수록 동물 의약품에 대한 수요는 특화되고 증가할 것으로 예상됩니다. 앞으로 동물의약품 신약개발은 안전한 단백질에 대한 수요 증가, 반려동물 가족과 반려 동물 간의 유대 강화, 반려 동물 가정의 증가와 반려 동물 치료에 대한 인체의약품 수준의 효과를 기대하고 있기 때문에 지속적으로 성장할 것으로 추정됩니다. (2) 국내 동물의약품 시장 한국동물약품협회에 따르면 2019년 국내 동물의약품 시장규모는 약 1조 2,040억원으로 집계되었습니다. 의약품 시장규모> (단위 : 억원) 구분 수입완제(A) 국내생산후 국내소비(B) 내수 시장(C) 총시장규모(D) (자료 : 한국동물약품협회, 2020) 수출부분을 살펴보면 2018년 국내 기업들의 동물용 의약품 수출액은 약 3,197억 원으로 집계되었는데, 2011년 1억 달러를 처음 돌파한 이후 2015년 2억 달러를 넘었고, 2018년에는 수출액이 최초로 3억 달러를 돌파하였습니다 수출 추이> (단위 :
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개, 억원) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 업체수 품목수 수출액 (자료 : 한국약품협회, 2019) 국내 동물용 의약품 산업은 축산업의 급격한 성장에 힘입어 1970년 초반 동물약품 제조업체가 급속히 증가하였으며 업체 간 과당경쟁 등 유통질서가 문란해져 부작용이 발생하자 정부는 '동물약품 제조업 및 품목허가 지침'을 고시하였습니다. 그 후 동 산업은 원료동물약품을 제조하는 경우 또는 국산 원료를 이용한 신제품 개발, 동물용 위생용품 및 의료용구를 생산하는 경우에 한하여 신규 허가를 하여 신규업체의 진입에 제한을 두었습니다.1990년대 접어들면서 규제완화 및 세계무역자유화에 따라 자유경쟁으로 변화하였으며, 2005년 중소기업 고유업종 지정이 해제되면서 대기업의 진입이 자유로워졌습니다.2016년 기준으로 우리나라 동물용 의약품 관련 업체 수는 총 514개인데, 이 중 제조업체는 238개소이고 수입업체는 276개소로 수입업체의 비중이 상대적으로 높습니다. 세부 품목별로 보면 동물용의약품 241개소, 동물용 의약외품 73개소, 동물용 의료기기 200개소로 동물용의약품 업체가 전체의 47%를 차지하고 있습니다. 특히 2013년 이후 동물용 의료기기에 대한 관리규정을 정비하고 농림축산검역본부에 전담 조직과 인원이 배치되면서 동물용 의료기기 제조 및 수입업체의 증가세가 두드러지게 나타나고 있습니다. 동물용 의약품 업체 현황.jpg 동물용 의약품 업체 현황 (자료: 개원모바일사이트, 2016) 동물용 의약품 산업은 특히 축산업의 경기 변동에 매우 민감하게 반응하며 사육 두수의 증감 또는 축산물 소비량은 동물약품산업의 경기에 직접적인 영향을 미칩니다. 최근 국내 동물용 의약품 시장은 2008년 사료가격의 폭등 이후 점차 사료가격이 안정화 추세를 보이면서 생산비 부담이 감소하고 있어 축산 관련 직접비 부담은 크지 않으나, 구제역 등 전염병이 잇달아 발생하면서 소비자의 불안감이 커져 치료나 예방에 관한 간접비의 비중이 높아지고 있습니다. 또한 사료 첨가물 등으로 사용되는 항생물질에 대한 규제 강화와 치료에서 예방으로의 인식전환으로 동물용 의약품에서 백신이 차지하는 비중은 견조한 증가추세를 보이고 있습니다. (단위: 십억원) 국내 동물용 백신 시장 추이.jpg 국내 동물용 백신 시장 추이 (자료: 한국동물약품협회, 한국투자증권, 2017) 한국동물약품협회에 따르면 국내 동물용 백신 시장 규모는 2010년 이후 연평균 9.3%의 성장을 보이며 동물용 의약품 시장을 이끌고 있습니다. 국내 동물용 백신 시장은 2,200억원으로 추산되며, 영국 조사기관인 MRC는 글로벌 동물용 백신시장은 2022년까지 10조원 시장으로 성장할 것으로 예상합니다. 동물용 백신 시장은 다국적 제약사의 제품을 수입 판매하거나 원액을 수입하여 판매하는 업체가 대부분인데, 이는 백신의 기술 개발 기간이 길고, 제조 설비 구축 및 상업화까지 투자비가 많이 소요되며, 고도의 생산 기술적 노하우가 필요하기 때문에 신규 업체의 초기 시장진입이 쉽지 않기 때문으로 판단됩니다. 따라서 최대 백신 소비국인 미국을 중심으로 독일, 영국 등의 유럽 국가들이 백신 제품의 대부분을 생산하고 있으며, 국내에서는 해외 선진 업체로부터 제품 및 원액을 수입하여 판매하고 있어 수입의존도가 매우 높은 실정입니다.다만, 국내에서는 2013년 수의사 처방제를 도입하여 동물용 항생제 사용에 대한 규제를 강화하였고, 2016년 말 발생한 조류독감 이후 정부는 조류독감 및 구제역의 해결방안으로 항생제 사용억제 및 AI백신에 대한 연구 및 한국형 백신 생산체계 구축정책을 발표하였습니다. 실제 국내 동물용 의약품 시장 내 백신이 차지하는 비중은 2010년 23%에서 2016년 31%까지 확대되었습니다.현재 정부는 동물약품산업 활성화를 위해 2013년부터 시행중인 '동물용 의약품 산업 종합지원 사업'과 관련한 2018년 GMP컨설팅 지원사업을 신설한 바 있으며, 농림축산식품부가 발표한 2020년 예산은 총 81억원으로, 이는 구제역 백신과 식물백신 제조시설
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신축 예산이 제외된 금액이지만, 2019년 예산보다 135% 증가한 규모입니다 . 이러한 정부정책의 기조는 동 산업에 긍정적인 효과로 작용하여 시장은 더욱 성장할 것으로 전망됩니다.(3) 반려견 암 치료 시장 글로벌 반려동물케어시장은 2018년에는 약 159조원에 달하고 이중 약 절반이상은 미 국 반려동물시장이 차지하고 있습니다. 미국 반려동물협회(APPA, American Pet Products Association)에 따르면 2016년 미국 전체 가정의 68%가 반려동물과 함께 살고 있으며, 그 중 54%의 가정이 반려견과 생활하고 있습니다. 미국 노동 통계청에 따르면 미국 반려동물 가정은 연평균 약 500 달러를 반려동물에 지출하고 있습니다. (단위: 십억달러) 연도별 반려동물 관련 지출 규모.jpg 연도별 반려동물 관련 지출 규모 반려동물 관련 산업 분포도.jpg 반려동물 관련 산업 분포도 미국 반려동물 의료비 지출은 2014년 150억 달러를 넘어섰으며, 반려동물 관련 평균지출액 또한 의료 및 수술 분야가 가장 큰 부분을 차지하고 있습니다. 총 반려견의 1/3에 해당하는 반려견은 일생의 한 시점에서 암에 걸리고, 10살 이상 노령견의 50%는 암으로 인해 사망하는 실정으로, 암은 2살 이상의 반려견 사망률 1위일 정도로 가장 주된 사망 원인이며, 매년 미국에서만 약 6백만 마리의 반려견이 신규로 암에 걸리고 있습니다. 미국 뿐 아니라 중국의 반려동물시장도 성장이 가속화되고 있습니다. 중국 반려동물산업백서에 따르면 중국의 반려동물시장은 2020년 330억 달러에 이를 것으로 예상합니다. 1·2인 가 구의 급 증 및 인구 고 령화 로 반려 동물 을 키우는 인구가 2010년 대비 약 15배의 수치로 증가하면서 관련 제 품 시장이 지속적으로 확대되고 있는 추세입니다. 중국까지 가세한 폭발적인 시장 추세는 단기에 그치지 않을 것으로 판단됩니다. 현재 마땅한 반려견 전용 암 치료제는 없으며, 가장 많이 사용하는 반려견 종양치료옵션(방사선 치료, 화학치료, 외과수술)에 드는 비용은 약 1만 달러를 상회합니다. 외과수술의 경우 1회당 평균 약 1,500달러가 소요되며, 연간 미국 반려견 암 관련 외과수술 시장만 약 6억 달러 상당으로 추정됩니다. 현재 반려견 암 치료는 매우 제한적으로 주로 외과수술에 의존하는 실정으로, 전신마취 후 수술 등은 치료의 보장도 없을뿐더러, 치료과정이 질병 자체보다 더 큰 괴로움을 안겨줄 수 있거나, 치료 도중 사망할 가능성도 큽니다. 이러한 반려견 암치료 시장은 생물학, 수의학, 약학 등 다양한 분야의 전문적 지식이 복합적으로 요구되는 고도의 기술산업으로 단기간 기술력을 축적할 수 없으며 진입장벽이 높은 고부가가치 산업으로 판단됩니다. 반려동물 시장의 확대와 반려동물의 가족화인 '펫팸족'의 증가는 동사의 연구개발사업에 긍정적 효과로 작용할 것입니다.(4) 돼지 의약품 시장중국에 있는 돼지 수는 4.4억 마리에 육박하며 이는 전세계 돼지수의 약 50% 정도로 추정되는 독보적으로 큰 주요 시장입니다. 연간 도축되는 돼지 수가 약 6천만 마리 규모임에도 불구하고 수요를 충족하지 못해 일정 부분은 수입까지 하는 실정입니다.현재 중국 정부는 자국 내 돈육의 질을 엄격히 관리하고 있는 실정으로 매년 모든 돼지 농가에 4대 주요 돼지 질병인 구제역, 조류독감, 돼지독감 신종플루, PRRS (청이병:돼지 호흡기 생식기 증후군) 에 대한 백신 접종을 의무화하고 있습니다. 또한 락토파민 성분이 함유된 미국산 돼지고기의 수입을 금지하고 있습니다.전 세계적으로 건강한 단백질 소비와 항생제 내성에 대한 높은인식 형성으로 성장촉진용으로 사용중인 항생제를 돼지에 투여하는 것을 지양하는 추세에 있습니다. 또한 개발도상국의 경우 경제성장, 육류 수요 증가 등의 요인으로 축산업이 확대되고 있으며, 육류 생산량 증가와 동물용 의약품 시장도 확대되는 추세입니다. 특히 베트남의 경우 정부의 돼지 공급 확대 정책 등의 요인으로 연평균 7.8%의 돼지 소비 증가 추세이며, 이에 따라 백신 등 동물용 의약품 수요가 증가할 것으로
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예상됩니다. 주요 글로벌 돼지 생산 국가.jpg 주요 글로벌 돼지 생산 국가 나. 회사의 사업 (1) 국내 경쟁ㆍ유사 업체국내에는 당사와 같이 바이오 3세대 의약품인 핵산의약품 기술 기반의 동물DNA의약품 회사는 전무한 상태이며, 대부분의 동물의약품 회사는 사료첨가제, 항생제, 구충제, 영양제 등을 생산하거나 해외에서 수입하여 판매하고 있는 실정입니다. 업체 설립 상장 시가총액('19.12.) 매출액 ('19) 영업익 ('19) 주요제품 이지바이오 1988년 1999년 2,888억 16,149억 416억 의약품, 동물약품, 기능성식품의 원료 개발 및 제조, 판매, 수출입업 대한뉴팜 1984년 2002년 1,493억 1,341억 207억 동물의약품, 인체의약품, 바이오의약품 등 ㈜CTC바이오 1996년 2002년 1,178억 1,361억 Δ40억 동물약품, 인체약품, 사료첨가제 및 단미보조사료, 건강기능성식품 등 Komipharm 1972년 2001년 9,744억 355억 Δ54억 동물의약품, 인체의약품 등 ㈜이글벳 1970년 2000년 848억 342억 19억 동물약품, 동물용사료, 건강기능성식품 등 해외 경쟁·유사 업체 국내와 달리 해외에선 동사와 유사한 바이오 의약품 기술 기반의 반려동물 의약품 전문 개발 회사가 존재하지만 대부분 재조합 단백질 또는 항체 기술을 기반으로 신약을 개발하고 있습니다. 미국에서는 2013년부터 동 분야의 업체들이 시장의 가치를 인정받으며 미국 증시에 상장하기 시작했습니다. 구분 Zoetis Health Aratana Kindred 동사 주력동물 가축/반려동물 가축동물 반려동물 반려동물 가축/반려동물 핵심개발 다양 다양 반려견 림프종 퇴행성 관절염 반려견 아토피 피부염,퇴행성 관절염 돼지DNA면역조절제, 반려견DNA면역항암제 기업공개 NYSE (XXTS) 나스닥 (PAHC) 나스닥 (PETX) 나스닥 (KIN) 코넥스 시가총액 74억달러 9.2억달러 (*) 1.8억달러 224억원 하였습니다. ) 회사의 핵심기술 (가) 동물DNA의약품 기술 3세대 바이오 의약품인 핵산의약품 기술 기반의 동물용 DNA 의약품을 개발중인 당사의 기 술은 미국 나스닥 상장사인 Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:Ino)의 DNA의약품 기술입니다 . 미국 Inovio 사는 인체용 DNA의약품을 개발하는 제약사이며, 당사는 Inovio 사 와 동일한 기술 플랫폼으로 동물용 DNA의약품을 개발하고 있습니다. 기존에 승인받은 대부분의 가축용 백신은 바이러스 기반의 백신으로 안전성이 상대적으로 낮습니다. 이에 반해 당사의 DNA백신의 경우 바이러스가 아닌 타겟한 바이러스의 항원DNA서열을 이용해 몸에서 바이러스 방어에 필요한 항체와 세포성면역을 유발하기에 안전하고 예방 및 치료까지 가능한 차세대 백신입니다. 당사의 동물DNA의약품 기술은 글로벌 독점특허를 통해 보호받고 있으며 진입장벽이 상당히 높은 고도의 기술입니다.(나) CELLECTRA? ( 정전압 방식이 아닌 정전류 기반의 Electroporation) 정전류를 통과시켜 세포 내로 DNA 의약품을 투여하는 방식으로 DNA의약품의 핵심적인 전달 기술입니다. 당사가 사용하는 Electroporation 기술은 정전류 펄스에 의해 세포막이 일시적으로 열려 플라스미드의 세포 진입을 용이하게 해줍니다. 현재까지 우리가 알고 있는 기술 중 플라스미드 기반의 DNA의약품을 가장 효율적이며 안전하게 세포 내로 전달시키는 기술입니다. 2. 회사의 현황 (1) 회사의 개요 당사는 2014년 1월 설립 후 동년 5월에 미국 Inovio(NASDAQ: INO)의 동물용의약품 자회사인 VGX Animal Health, Inc.의 자산을 100% 인수하였습니다. 동사가 인수한 회사의 전신은 1997년 미국 텍사스주에서 설립된 Applied Veterinary Systems사로 2007년 Inovio사에게 피인수 된 바 있습니다. Inovio사와 VGX Pharmaceuticals은 2020년 말 기준으로 합병되어, 제출일 현재 Inovio사가 당사의 지분을 약
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20% 보유하고 있습니다 당 사는 특화된 DNA의약품 기술과 DNA의약품 전달기인 CELLECTRA?기술을 사용하여 동물 종별로 특화된 동물용 DNA의약품을 연구·개발 및 생산하는 바이오 벤처기업으로, 2015년 7월 28일 코넥스시장에 상장하였습니다.당사의 기본적인 비즈니스 모델은 인수한 해외 자산의 이용 및 국내에서 개발한 기술을 기반으로 혁신 동물신약을 연구·개발 및 생산하여 글로 벌 시장에 진출하는 것입니다. 이를 위해 동사는 국내·외 오픈 이노베이션과 비즈니스 협업 및 라이선스 아웃을 통해 회사의 가치를 성장시키기 위해 노력하고 있습니다. (2) 조직도 조직도(2020.12.31) (3) 보유제품ㆍ파이프라인 및 예상 진행 일정 주요 파이프라인 및 예상 진행 일정.jpg 주요 파이프라인 및 예상 진행 일정 (가) LifeTide? SW5.0 (돼지DNA면역조절제) 돼지DNA면역조절제인 LifeTide? SW5.0는 전 세계에서 소고기와 더불어 가장 소비가 많이 되는 돼지고기를 겨냥한 제품입니다. 동사의 제품은 세계 최초로 2008년 호주, 2012년 뉴질랜드에서 승인된 돼지DNA면역조절제로 전 세계적으로 매년 약 5조원(2021년 예상*) 규모로 소비되는 성장용 목적으로 사용되는 항생제를 대체할 수 있는 제품입니다. 또한 Non-GMO로 인증을 받고 동물복지와 인체건강을 고려하여 개발한 제품으로 현대 소비자가 원하는 좋은 품질의 단백질을 제공하고, 농가에는 탁월한 경제성을 제공할 것 입니다. 동사는 2018년 5월 9일 국내검역본부로부터 LifeTide? SW5.0의 동물용 의약품등 수입 품목허가를 득하였으며, 향후 국내판매를 위해 필요한 절차도 준비 중에 있습니다. 2018년 7월 18일 호주의 동물제약사인 APIAM사와 호주 및 뉴질랜드 독점판매계약을 체결하여 호주 및 뉴질랜드 시장에서의 본격적인 매출을 기대하고 있으며, 기승인 받은 이력을 바탕으로 중국, 미국 유럽 등에 라이선스 아웃 계약을 계획하고 있습니다. (나) PLS-D5000 (반려견DNA면역항암제) 반려견DNA면역항암제 PLS-D5000는 2017년 4월 농림축산식품연구개발사업의 과제 대상으로 선정되어 2018년 12월 31일까지 '플라스미드 DNA백신 기술을 이용한 반려견 항암 면역치료제 개발' 과제를 수행하였습니다. 해당 과제의 연구 결과를 바탕으로 2019년 하반기에 국내판매승인을 목적으로 농림축산검역본부에 임상 허가 신청을 하였습니다. PLS-D5000은 마땅한 치료제가 없는 글로벌 반려견 암 치료 시장을 겨냥함으로써, 동물의약품 분야에 새로운 고부가가치제 품을 창출해 나갈 것으로 기대됩니다. 향후 동 제품의 글로벌 라이선스 아웃 계약 및 파트너쉽도 모색해 나갈 계획입니다. (다) PLS-D1000 (반려견DNA면역조절제)반려견DNA면역조절제인 PLS-D1000은 7살 이상의 노령견을 대상으로, 기승인 받은 돼지DNA면역조절제(LifeTide? SW5.0)와 같은 기전의 제품으로써 반려견의 DNA를 사용하여 개발 중 입니다. 우리나라에도 이미 1,000만 명 이상이 반려견과 함께 생활하고 있으며, 2020년 예상되는 관련 시장의 규모는 약 6조원(*)으로 향후 시장규모는 더욱 성장할 것이라고 예상되고 있습니다. 7살 이상의 노령견에게 특화된 PLS-D1000의 시장규모는 반려견의 고령화와 더불어 급속한 성장세를 보일 것으로 많은 전문가가 예상하고 있습니다. (*) 농협경제연구소, 2017. 또한 국내 승인 후 글로벌 동물 제약사들과의 라이센싱 아웃 계약을 통해, 현재 전 세계에서 가장 큰 규모의 반려동물 시장인 미국을 필두로 이미 반려동물시장이 성숙된 유럽시장 및 2025년 이후 전 세계에서 가장 큰 반려동물시장을 형성하게 될 중국시장에 진출을 계획하고 있습니다. PLS-D1000(반려견DNA면역조절제) 또한 PLS-D5000(반려견DNA면역항암제)와 마찬가지로 2019년 하반기 국내 농림축산검역본부에 임상허가를 신청하였습니다. (라) PLS-FMD(구제역 3가(A·O 백신) 당사는 2016년 FMDV(foot-and-mouth
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disease vaccine) 라이센싱 인 후, 2017년 10월 정부국책과제(3가 구제역DNAvaccine)에 선정되어 2018년 9월까지 목적동물에 대한 면역원성 검증 시험을 수행하였습니다. 이 과제를 통해 효율적 면역반응 유도, 정부 구제역정책과 부합한 신속 대응 및 생산, 해외 수입 대체 등의 효과를 기대하고 있으며, 용량과 투여 횟수의 최적화를 진행하고 있습니다.구제역 바이러스가 전 세계적으로 매년 야기하는 직 ·간접적인 경제적 손실은 매년 증가하고 있으며, 구제역 바이러스 백신 시장규모는 2025년까지 매년 8%씩 성장하여 총 30억달러(한화 약 3조 6천억원*)를 넘을 것으로 예상되고 있습니다. 당사가 개발하는 구제역DNA백신은 오일성분의 부형제를 사용하지 않음으로써, 현재 구제역 백신 접종 시 오일부형제에 의하여 불가피하게 발생하는 주사부위의 이상육 피해(연간 최대 약 2,700억원*)가 발생하지 않는 장점도 있습니다. 당사의 구제역DNA백신은 이상육 발생을 없애고 구제역 예방의 효과도 누릴 수 있는 제품입니다. (*) 한국농어민신문, 2018. (마) PLS-ASF(아프리카돼지열병DNA백신)아프리카돼지열병 바이러스는 2018년 중국에서 처음 발현한 후 1년여 만에 중국의 31개 성에 전파되었으며, 치사율이 거의 100%에 달하는 특성으로 인해 2019년 국내 발발 후 경기 이북 지역 대부분의 양돈농가 폐쇄를 야기하여, 엄청난 피해를 안겨 주었습니다. 글로벌 동물제약시장에서 전문가들이 많이 구독하는 Animal Pharm 잡지사의 Joseph Harvey 칼럼리스트의 2019년 10월 리포트에 의하면, 중국의 아프리카돼지열병 바이러스에 의한 피해는 2019년 10월 기준으로 모돈의 수는 전년 대비 38.9%, 전체 돼지 수는 전년 대비 41.4%가 감소하는 결과를 초래하며 중국에 전대미문의 손해를 입혔습니다. 당사는 2019년부터 아프리카돼지열병DNA백신을 개발하여 2020년도에 첫번째 목적동물 챌린지에서 유의미한 결과를 확인하였습니다. 2021년에 추가로 공격접종챌린지가 진행 예정이며, 이 결과에 따라 임상신청을 진행할 예정입니다. 아프리카돼지열병은 전염율 및 치사율이 매우 높아 바이러스가 퍼지지 않은 국가에서는 약독화 하였다고 하여도 기존 바이러스를 이용하는 백신의 공격 접종 임상은 현실적으로 불가능하므로 바이러스를 사용하지 않는 당사의 DNA백신에 대한 기대는 전 세계적으로 증가 추세에 있습니다.(4) 연구개발활동 (가) 연구개발활동의 개요 당사는 2015년 5월 20일 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소 인정을 받아 연구소를 통하여 바이오기술 기반 동물DNA의약품의 연구 및 개발활동을 수행하고 있습니다. 연구소명 위치 연구내용 설립일 (주)플럼라인생명과학 기업부설연구소 서울시 서초구 반포대로 222 바이오기술 기반 동물DNA의약품 연구 및 개발 (나) 연구개발 담당조직 1) 연구개발 조직 구성 구 분 본부/부문 주요 업무 연구소 글로벌 신약개발 본부 연구소 총괄 반려동물부문 반려견 DNA면역조절제, 반려견 DNA 면역항암제 등 연구개발 가축부문 아프리카돼지열병DNA백신, 구제역3가DNA백신 등 연구개발 글로벌 임상부문 글로벌 임상시험 연구지원부문 연구지원 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 2) 연구개발 인력 현황 구 분 인 원 박 사 석 사 기 타 합 계 연구소 글로벌 신약개발 본부 반려동물부문 가축부문 글로벌 임상부문 연구지원부문 합 계 3) 핵심 연구인력 직 위 성 명 담당업무 주요 경력 주요 연구실적 연구소장 (상무) 김은진 연구총괄 - 에이비온㈜ 부설연구소 : 전문위원 - 서울대학교 생명과학부 : 연수연구원 - 연세대학교 의생명과학부 : 강사/ 연구조교수 책임연구원 엄태기 연구개발 - 한양대학교 : 생화학/분자생물학 박사 - 한국생명공학연구원 유전체구조연구센터 : 박사 후 연구원 4) 연구개발비용 (단위: 천원) 과목 2020년도 2019년도 2018년도 비고 (제7기) (제6기) (제5기) 비용의 성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계
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회계처리내역 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 정부보조금 연구개발비용 합계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] N/A% N/A% N/A% 5) 연 구개발실적 가) 연구개발 진행 현황 구분 품목 적응증 연구시작일 현재 진행단계 비고 단계(국가) 승인일 동물용바이오신약 PLS-D1000 (반려견DNA면역조절제) 노령견 CD8+ T세포 증가 2018년 08월 임상2상(한국) PLS-D5000 (반려견DNA면역항암제) B-세포 림프종, 흑색종, 고형암 면역항암제 2017년 04월 임상2상(한국) PLS-ASF (아프리카돼지열병DNA백신) 아프리카돼지열병 감염 예방 2019년 12월 전임상(한국) 구제역 감염 예방 2017년 08월 전임상전단계 * 현재진행 단계는 농림축산검역본부의 동물용의약품 기준입니다. ① PLS-D1000 (반려견DNA면역조절제) 구 분 바이오 신약 적응증 노령견 면역력 증가 작용기전 제품의 특성 DNA 플라스미드 기반의 혁신 동물용의약품 진행경과 임상 2상(한국) 향후계획 2023년 이후 승인 경쟁제품 반려견전용으로 시판허가 받은 제품이 없어 특정하기 어려움 관련논문 등 연구진행과정으로 추후 임상완료 후 논문 게재 및 학회발표 예정 시장규모 기타사항 ② PLS-D5000 (반려견DNA면역항암제) 구 분 바이오 신약 적응증 B-세포 림프종, 흑색종, 고형암 면역항암제 작용기전 암세포에서 과발현되어 암세포 증식에 관여하는 TERT를 면역독성 T세포가 항원으로 인식, 공격하여 암세포의 사멸 유도 제품의 특성 DNA 플라스미드 기반의 혁신 동물용의약품 진행경과 임상 2상(한국) 향후계획 2024년 이후 승인 경쟁제품 현재, 반려견의 B-세포 림프종 치료는 화학요법(chemotherapy), 방사선치료, 면역요법(Immunotherapy)으로 치료하고 있으며, 표준요법으로 CHOP 화학요법으로 치료하고 있음. 방사선 치료는 주로 수술 후 보조요법으로 사용하고 아직 상용화된 면역요법은 없으며 개발단계임. 관련논문 등 연구진행과정으로 추후 임상완료 후 논문 게재 및 학회발표 예정 시장규모 기타사항 농기평과제 성공 수행 완료 ③ PLS-ASF (아프리카돼지열병DNA백신) 구 분 바이오 신약 적응증 아프리카돼지열병 감염예방 작용기전 아프리카돼지열병 바이러스의 150여개의 단백질에서 세포면역원성을 높이는 부분을 선별해서 제작한 백신을 DNA 플라스미드 형태로 주입하고 체내에서 생존율에 주된 영향을 주는 세포면역원성을 유도함 제품의 특성 DNA 플라스미드 기반의 혁신 동물용의약품 진행경과 전임상(한국) 향후계획 2025년 이후 승인 경쟁제품 아프리카돼지열병 백신의 연구는 1960년대 이후 꾸준히 진행되고 있으며, 약독화 생백신, 불활화 백신, 재조합 단백질 백신, 바이러스 벡터 백신, 등 현재까지 다양한 시도가 이루어졌으나, 현재까지 상업적으로 적용할 만큼 효과적인 백신은 개발되지 못함여러 형태의 각 백신 후보군들은 각각 장단점이 존재하는데 현재 방어능을 확인할 수 있는 것은 약독화 생백신임. 그러나 균주에 따라서 방어능이 다양하게 나타났으며, 만성형의 병증에 해당하는 발열과 관절염등의 병변을 보이고 또한 병원성이 회복될 수 있는 잠재적 가능성과 안전성 면에서 취약함2021년 3분기에 베트남에서 최초로 상업용 ASF백신이 출시 될 것으로 발표함. ASF 백신에 사용될 'ASFV-G-Delta I177L'는 미국 USDA 산하 PIADC에서 개발한 유전자 삭제기술을 이용한 약독화 백신임. 이외에 유전자 삭제기술 이용한 약독화 백신은 현재 연구개발 단계에 있으며 아래의 표와 같음. pls-asf 연구개발 단계.jpg ASF 백신 연구개발 단계 관련논문 등 연구진행과정으로 추후 임상완료 후 논문 게재 및 학회발표 예정 시장규모 중국시장(전세계50%) 약 2조5500 억원으로 추정(중국 화촹(華創)증권) 기타사항 구 분 바이오 신약 적응증 구제역 감염 예방 작용기전 구제역 바이러스의 구조 단백질 부분을 DNA 형태로 제작해 체내에서 발현되는 단백질이 capsid를 형성해
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항원항체 반응을 유도하고 세포내에서 발현된 펩타이드가 MHC-1 기전에 의해 세포성 면역성도 동시에 유도함 제품의 특성 DNA 플라스미드 기반의 혁신 동물용의약품 진행경과 전임상(한국) 향후계획 2026년 이후 승인 경쟁제품 현재 상용화된 구제역 백신은 불활화 백신으로 영국 메링거잉겔하임, 러시아의 FGBI ARRIAH, 그리고 아르헨티나의 Biogenesis Bago에서 생산한 백신을 수입하고 있음. 백신별 접종방법.jpg 백신별 접종방법 다른 형태의 상용화된 구제역 백신 없으며, 최근 국내 파로스 백신의 구제역 재조합단백질 백신인 'PharoVax-FMD' 농림축산검역본부로 부터 제조품목허가를 받음 관련논문 등 연구진행과정으로 추후 임상완료 후 논문 게재 및 학회발표 예정 시장규모 세계시장: 약 1.16조 산정기준: MarketWatch 2021 report, 2020 $966.4 Mn, 9.6% CAGR, 2026 $1675 Mn, US$1=KRW1,100원 적용국내시장: 약 1천억원 (한국농촌경제신문) 기타사항 중기청 과제 성공 수행 완료 나) 연구개발 완료 실적 해당사항이 없습니다. 다) 연구개발활동 및 판매 중단 현황해당사항이 없습니다.라) 기타 연구개발 실적 연구과제 지원 사업명 연구결과 기대효과 플라스미드 DNA백신 기술을 이용한 반려견 항암 면역치료제 개발 농생명산업 기술개발사업 임상시험을 위한 기초자료 확보를 위해 마우스, 실험견, 환견을 대상으로 한 실험 데이터 확보 반려견 고형암 치료에 사용, 전 세계 반려견 항암 치료 시장 대체, 동물복지 향상 3가 구제역DNAvaccine의 목적동물 면역원성 검증 시험 산학연협력기술개발사업 전 세계 최초 3가 구제역 DNA백신의 안전성 및 효능을 검증하여 향후 상용화 백신으로 개발하기 위한 기초자료 마련 효율적 면역반응 유도, 정부 구제역정책과 부합한 신속대응 및 생산, 해외수입 대체 바이오 기술 기반 동물DNA백신 개발 창업도약패키지 지원사업 DNA백신의 상용화 및 판매를 위한 기초자료 마련 면역력 증강 , 전염성 질환 백신 시장 대체 및 시장 확대 (5) 경영상의 주요계약 1) 라이센스아웃(License-out) 계약 (단위: 천USD) 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 수취금액 진행단계 PLS-ASF (주)중한바이오 중국 2020년 8월 24일 2040년8월 23일 전임상 * 계약조항에 따라 취소 사유 발생시 계약이 해지될 수 있음. 2) 라이센스인(License-in)계약 (단위: 천USD) 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 지급금액 진행단계 FMDV 한국 등 2016년08월 15일 2039년08월 15일 임상준비 * 임상 진입 시 단계별 마일스톤 지급 발생 예정 3) 판매계약 (단위: 천USD) 품목 계약상대방 계약 목적 등 계약체결일 계약종료일 계약금액 수취금액 비고 APIAM(호주) LifeTide? SW5.0(돼지DNA면역조절제)의 독점판매계약 체결 2018년07월18일 2038년07월17일 * 계약조항에 따라 계약의 해지 및 계약금 반환이 될 수 있음. 3) 기타계약 (단위: 천USD,백만원) 품목 계약상대방 계약 목적 등 계약체결일 계약종료일 계약금액 지급금액 비고 자산인수 회사 설립을 위한 자산인수 계약 2014년05월23일 2039년05월22일 PLS-ASF PLS-ASF(아프리카돼지열병백신)의 공동연구 개발 2019년05월13일 완료시까지 (주)유바이오로직스 LifeTide?SW5.0(돼지DNA면역조절제)의 위탁생산계약 2020년08월25일 완료시까지 * 임상진입 시 단계별 마일스톤 지급 발생 예정** 계약조항에 따라 취소 사유 발생시 계약이 해지될 수 있음.
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II. 결손금 처리액 III. 차기이월결손금 5. 재무제표 주석 제 7(당) 기 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도 제 6(전) 기 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도 주식회사 플럼라인생명과학 1. 회사의 개요 주식회사 플럼라인생명과학(이하 "당사")은 2014년 1월 2일에 설립하였습니다. 당사는 생명공학 기반의 동물 바이오 의약품 및 원료의 연구개발, 제조 및 판매 등을 주 영업목적으로 하고 있으며, 당기말 현재 자본금은 1,567,025천원입니다. 당사는 서울특별시 서초구 서초대로 34길 18에 본사를 두고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 주주 내역은 다음과 같습니다. 주 주 명 당기말 전기말 소유주식수(주) 지분율(%) 소유주식수(주) 지분율(%) 김앤토니경태 김주한 은행권청년창업재단 IBKC Pioneer 신기술투자조합 다담 4차산업 소셜임팩트 투자조합 SBI-성장사다리 코넥스활성화펀드 기타 합 계 (*1) VGX Pharmaceuticals, LLC.는 미국 나스닥상장회사인 Inovio Pharmaceuticals, Inc.가 지분 100%를 보유하고 있습니다. (*2) 당사는 미국법인 Inovio Pharmaceutical, Inc.에 대하여 지급할 매입 채무 전기말 기준 총 2,997백만원 중 2,223백만원의 채무를 재무구조 개선 및 자본확충을 위해 주식인수 대금으로 상계함에 상호 합의하여, 주식인수 대금과 당사의 채무가 정상적으로 상계 처리됨에 따라 신규 주식 202,050주를 발행하였습니다.(*3) 당사는 전기 발행한 제 2회차 무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채의 전환권 행사에 따라 신규 주식 45,000주를 발행하였습니다. 2. 중요한 회계처리방침 당사의 재무제표는 한국의 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 그 중요한 회계처리 방침은 다음과 같습니다. (1) 수익인식당사는 제품 및 상품 매출에 대하여 재화의 소유에 따른 유의적인 위험과 효익이 이전된 시점에 수익으로 인식하고 있습니다. 기타의 수익에 대해서는 수익가득과정이 완료되고 수익금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높을 경우에 인식하고 있습니다. (2) 현금및현금성자산당사는 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 유가증권 및 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 현금성자산으로 분류하고 있습니다. (3) 금융자산 당사는 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다. (4) 대손충당금 당사는 보고기간종료일 현재 매출채권, 대여금, 미수금 등 채권 잔액의 회수가능성에대한 개별분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. (5) 지분법적용투자주식 당사는 피투자기업에 대하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 지분상품은 지분법을 적용하여 평가하고 있습니다. 지분법적용투자주식을 원가로 인식한 후, 지분법적용투자주식의 취득 시점 이후 발생한 지분변동액은 지분법적용투자주식에 가감 처리하며 그 변동이 피투자기업의 당기순손익으로 인하여 발생한 경우에는 지분법손익의과목으로 하여 당기손익으로, 지분법 피투자회사의 중대한 오류 및 회계변경에 의해 전기이월미처분이익잉여금의 증가(또는 감소)로 인한 경우에는 당사의 재무제표에 미치는 영향을 고려하여 당기손익이나 전기이월미처분이익잉여금의 증가(또는 감소)로, 당기손익과 전기이월미처분이익잉여금을 제외한 자본의 증가 또는 감소로 인한 경우에는 지분법자본변동 또는 부의지분법자본변동의 과목으로 하여 기타포괄손익누계액의 증가 또는 감소로 처리하고 있습니다. 또한 지분법적용투자주식의 금액이 "0"이하가 될 경우 지분법적용을 중지하나, 실질적으로 피투자기업에 대한 순투자액의 일부를 구성하는 장기투자항목이 있는 경우에는 그러한 자산의 장부금액이 "0"이 될 때까지 피투자기업의
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손실을 계속적으로 반영하여 처리하고 있습니다.(6) 유형자산의 평가 및 감가상각방법 당사는 유형자산에 대해 당해 자산의 구입원가 또는 제작원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되는 지출을 취득원가(현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산은 공정가치)로 산정하고 있습니다.또한, 유형자산의 취득 또는 완성후의 지출이 유형자산으로 인식되기 위한 조건을 충족하는 경우에는 자본적 지출로, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다. 한편, 유형자산에 대한 감가상각비는 아래의 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계상되고 있습니다. 구 분 내용연수 기계장치 5년 비 품 5년 시설장치 5년 (7) 무형자산 무형자산의 취득원가는 구입원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련된 지출로 구성되어 있습니다. 회사는 무형자산을 취득원가에서 추정내용연수와 상각방법에 따라 산정된 상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액으로 표시하고 있습니다. (8) 정부보조금회사는 정부기관 등으로부터 수령한 정부보조금 중 상환의무가 있는 부분은 부채로 계상하며, 상환의무가 없는 부분은 보조금을 교부한 목적에 따라 자산 취득에 사용 될 정부보조금을 받는 경우에는 자산의 차감계정으로 회계처리하고 있습니다. 기타의 정부보조금이 특정비의 비용을 보전으로 지급되는 경우에는 특정의 비용과 상계처리하며, 그 외의 경우에는 당기 이익으로 처리하고 있습니다. (9) 퇴직급여당사는 확정급여제도를 운영하고 있으며 임직원 퇴직금지급규정에 따라 보고기간말 현재 1년이상 근속한 전임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다. (10) 법인세회계당사는 자산ㆍ부채의 장부금액과 세무가액의 차이에 따른 일시적차이에 대하여 이연법인세자산과 이연법인세부채를 인식하고 있습니다. 이연법인세자산과 이연법인세부채는 미래에 일시적차이의 소멸 등으로 인하여 미래에 경감되거나 추가적으로 부담할 법인세부담액으로 측정하고 있습니다. 일시적차이의 법인세 효과는 발생한 기간의 법인세 비용에 반영하고 있으며, 자본 항목에 직접 반영되는 항목과 관련된 일시적 차이의 법인세 효과는 관련 자본 항목에 직접 반영하고 있습니다.이연법인세자산의 실현가능성은 매 보고기간종료일마다 재검토하여 향후 과세소득의 발생이 거의 확실하여 이연법인세자산의 법인세 절감 효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 경우에 자산으로 인식하고 있으며, 이월 세액공제와 세액감면에 대하여서는 이월공제가 활용될 수 있는 미래기간에 발생할 것이 거의 확실한 과세소득의 범위 안에서 이연법인세자산을 인식하고 있습니다.이연법인세자산과 이연법인세부채는 관련된 자산항목 또는 부채항목의 재무상태표상 분류에 따라 유동자산(유동부채) 또는 기타비유동자산(기타비유동부채)으로 분류하며, 동일한 과세당국과 관련된 이연법인세자산과 부채를 각각 상계하여 표시하고있습니다. (11) 외화자산 부채의 환산당사는 화폐성 외화자산 및 부채는 보고기간말 현재의 환율로 환산하고, 이에 따라 발생하는 환산차이는 당기손익에 반영하고 있습니다. 한편, 역사적원가로 측정하는 비화폐성 외화항목은 거래일의 환율을, 공정가치로 측정하는 비화폐성 외화항목은 공정가치가 결정된 날의 환율을 적용하여 인식하고 있습니다.(12) 주식기준보상당사는 주식결제형 주식기준보상거래에 대하여 제공받는 재화나 용역의 공정가치나 부여한 지분상품의 공정가치에 기초한 금액을 가득기간에 배분하여 보상원가와 자본조정으로 처리하고 있습니다. 현금결제형 주식기준보상거래에 대해서는 제공받는 재화나 용역과 그 대가로 부담하는 부채를 부채의 공정가치로 측정하며 매보고기간말과 최종결제일에 부채의 공정가치를 재측정하고 공정가치의 변동액을 보상원가에 반영하고 있습니다. 또한, 기업이나 거래 상대방이 현금결제 방식이나 주식결제 방식을선택할 수 있는 선택형 주식기준보상거래에 대해서는 거래의 실질에 따라 회계처리하고 있습니다. (13) 전환사채 당사는 전환사채에 대하여 부채요소와 자본요소를 분리하여