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1968년 11월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 - 연세대학교 식품공학과- University of California, Davis 생명공학 및 농업공학 박사- 현) 서울대학교 식품생명공학 교수 2022년 05월 23일 신관섭 남 1973년 05월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 - 고려대학교 기계공학과- North Carolina 산업공학 박사- 현) 울산과학기술원 인간공학과 교수 2022년 05월 23일 김규환 남 1962년 01월 부사장 등기임원 상근 공시/IR총괄 - 전북대학교 경영학과- 전)한국거래소 근무- 현)피에이치씨 부사장 2024년 03월 26일 권세훈 남 1990년 1월 이사 등기임원 상근 영업 외총괄 - 동국대학교 대학원 의료기기산업학과 석사 졸 - 현) (주)엠컨설팅 이사- 현) (주)피에이치씨 이사- 현) (주)필로메디 이사 2024년 03월 26일 정승은 여 1969년 10월 이사 미등기임원 상근 R총괄 - 순천향대학교 유전공학과- 연세대학교 의과학과 신경생물학 박사- 전) 셀리버리 선임연구원- 전) 엔게인 연구소 부소장- 현) 필로시스헬스케어 이사 주1) 소유주식수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.주2) 감사 김명환은 2020년 03월 27일 퇴임하였으며, 보고서 작성일 현재 당사는 감사위원회를 설치하였습니다.주3) 전무이사 서기원은 2020년 07월 31일, 이사 최우혁은 2020년 10월 30일 퇴임하였습니다. 주4) 정승은 이사는 2021년 01월 04일부터 재직중에 있습니다. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2021년 03월 18일 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 김규환 남 1962년 01월 미해당 - 전북대학교 경영학과 - 전) 한국거래소 근무 - 현) ㈜필로시스헬스케어 부사장 2021년 03월 26일 없음 선임 권세훈 남 1990년 01월 미해당 - 동국대학교 대학원 의료기기산업학과 석사 졸 - 현) ㈜필로시스생명과학 이사 2021년 03월 26일 없음 나. 직원 등 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 유통, 바이오사업 남 유통, 바이오사업 여 합 계 주1) 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다. 주2) 연간급여총액은 퇴사자에게 지급된 근로소득을 포함한 금액입니다.주3) 1인 평균급여액은 급여총액을 직원 총수로 나누어 단순평균하여 산출하였습니다. 주4) 현 등기임원(최인환, 김지석, 여동기, 최영진, 신관섭)제외 하였으며 미등기임원은 포함하였습니다. 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 퇴임 임원 포함 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 사내이사, 사외이사 나. 보수지급금액 (1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 사외이사 및 감사위원 포함 (2) 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 주1) 감사 김명환은 2020년 03월 27일 퇴임하였으며, 보고서 작성일 현재 당사는 감사위원회를 설치하였습니다.주2) 사내이사 1명 및 사외이사 2명은 감사위원회 위원으로 기재하였습니다. 다. 이사ㆍ감사의 보수 지급 기준 구분 세부내역 보수지급기준 등기이사(사외이사, 감사 제외) 제36조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에
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의한다. 주주총회에서 승인 받은 보수총액 범위 내에서 직급과 업무를 고려하여 보수를 결정하였습니다. 사외이사 감사 제49조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수 결정을 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. 주1) 감사 김명환은 2020년 03월 27일 퇴임하였으며, 보고서 작성일 현재 당사는 감사위원회를 설치하였습니다. 라. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> (1) 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 주1) 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이기에 본 항목을 기재하지 않았습니다. 마. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> (1) 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 주1) 개인별 보수지급액이 5억원 미만이기에 본 항목을 기재하지 않았습니다. Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 등의 현황 (1) 기업집단의 개요 ① 기업집단의 명칭 : (주)필로시스생명과학보고서 작성기준일 현재 지배회사인 (주)필로시스생명과학을 포함하여 4개의 회사가있으며, 이 중 상장사는 1개사, 비상장사는 3개사 입니다. (2) 기업집단에 소속된 회사 (기준일 : 2020년 12월 31일) 회사명 사업자등록번호 상장여부 비고 (주)필로시스생명과학 비상장 지배회사 (주)필로시스헬스케어 상장(코스닥) 당사 (주)필로시스메디케어 비상장 종속회사 (주)필로시스파마 비상장 종속회사 - 계통도 필로시스헬스케어 계통도(2020.12.31) (3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일) 성명 당사직위 겸직회사 회사명 직위 최인환 사내이사(대표이사) (주)필로시스생명과학 사내이사(대표이사) (주)필로시스메디케어 (주)필로시스파마 김지석 사내이사 (주)필로시스생명과학 사내이사 (주)필로시스메디케어 감사 여동기 사내이사 (주)필로시스생명과학 사내이사 (주)필로시스메디케어 나. 타법인출자 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 ㈜필로시스메디케어 사업시너지 확보 (주)필로시스파마 사업시너지 확보 (주)필로시스 사업시너지 확보 요즈마글로벌 AI펀드 4호 단순투자 합 계 주1) 별도기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.주2) (주)필로시스메디케어 및 (주)필로시스파마의 최근사업연도 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.주3) (주)필로시스의 최근사업연도 재무현황은 한국회계기준(K-GAAP) 기준에 따라 작성되었습니다. 당기 중 제3자에게 일부 지분을 4,500백만원에 처분하였으며, 관련 처분이익 11,833백만원을 관계기업투자주식 처분이익으로 포괄손익계산서에 계상하였습니다. 잔여 지분은 당기손익-공정가치인식 금융자산으로 대체되었기에 주식은 보유하고 있으나 기말장부가액은 없습니다.주4) 요즈마글로벌 AI펀드4호는 펀드이기에 주식의 수량을 기재할 수 없습니다. Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산 양수도 등 - 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 특수관계자와의 매출ㆍ매입거래 및 기타거래 내역 기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 천원) 특수관계자 구 분 당기 전기 (주)필로시스메디케어 매출 등 (주)필로시스생명과학 매출 등 매입 등 (주)필로시스파마 매출 등 (주)필로시스 매출 등 매입 등 (주)에이바자르 매출 등 매입 등
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(주1) 전기 이전에 폐업되어 보고기간말 현재 특수관계자 내역에는 제외되었으나, 폐업전까지의 거래내역을 기재하였습니다. 나. 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역(대여금 및 차입금 제외) 기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 천원) 특수관계자 구 분 당기 전기 ㈜필로시스메디케어 기타채권 ㈜필로시스생명과학 매출채권 기타채권 기타채무 ㈜필로시스파마 기타채권 (주)필로시스 매출채권 기타채권 다. 특수관계자와의 대여거래내역 기준일 : 2020년 12월 31일 (단위: 천원) 특수관계자 계정과목 기 초 증 가 회 수 평 가 기말 ㈜필로시스메디케어 단기대여금 (대손충당금) ㈜필로시스파마 단기대여금 (대손충당금) ㈜필로시스 단기대여금 (대손충당금) 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산(주1) 임직원 단기대여금 계 주1) 필로시스의 보통주로 종속 및 관계기업투자에서 당기손익-공정가치측정금융자산으로 대체되었습니다. Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 변경사항 - 해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약 일자 안건 결의내용 비고 제22기정기주주총회(2020. 03. 27) 1. 제22기 연결 및 별도재무제표 승인2. 정관 일부 변경3. 이사 보수한도 승인 원안대로 승인 임시주주총회(2019. 08. 05) 1. 정관 일부 변경 원안대로 승인 임시주주총회(2019. 05. 23) 1. 정관 일부 변경2. 이사 선임(사내이사 최인환, 김지석, 여동기 /사외이사 최영진, 신관섭)3. 감사 김명환 선임 원안대로 승인 제21기정기주주총회(2019.03.28) 1. 제21기 연결 및 별도재무제표 승인2. 정관 변경3. 이사 선임4. 이사 보수한도 승인5. 감사 보수한도 승인 원안대로 승인 제20기정기주주총회(2018.03.28) 1. 제20기 연결 및 별도재무제표 승인2. 이사 보수한도 승인3. 감사 보수한도 승인 원안대로 승인 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송 사건 - 연대책임청구 구분 내용 소제기일 소송당사자 원고 : 티엔티리써치, 피고 : (주)필로시스헬스케어 소송의 내용 장비판매대금에 대한 연대책임 청구 소송가액 진행상황 현재 1심 진행 중 향후 일정 및 전망 재판 진행중이며 소송결과에 따라 항소여부 결정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 소송에 따른 유출금액 및 시기는 불확실하나, 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증내역 - 지급보증내역 등은 주석사항을 참고하여 주시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황 - 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 - 우발채무와 약정사항 등은 주석사항을 참고하여 주시기 바랍니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 중소기업 확인서 - 보고서 작성 기준일 현재 당사는 중소기업입니다. 중소기업확인서(2021. 03. 31까지).jpg 중소기업확인서 3. 제제현황 등 그 밖의 상황 가. 제제현황 (1) 불성실공시법인 지정 1) 일자 : 2019년 06월 04일2) 처벌 또는 조치대상자 : 주식회사 필로시스헬스케어 3) 처벌 또는 조치내용 : 불성시공시법인 지정 (부과벌점 0.0점 / 공시위반제재금 12백만원) 4) 사유 및 근거법령 : 공시불이행(최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 정정 지연공시) / 코스닥시장공시규정 제27조, 제32조 및 제34조 5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 불성시공시법인 지정 6) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 공시업무 규정 준수 (2) 불성실공시법인 지정 1) 일자 : 2019년 08월 02일2) 처벌 또는 조치대상자 : 주식회사 필로시스헬스케어 3) 처벌 또는 조치내용 : 불성시공시법인 지정(부과벌점 3.0점) 4) 사유 및 근거법령 : 공시불이행(영업정지 지연공시) /
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코스닥시장공시규정 제27조, 제32조 5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 불성시공시법인 지정 6) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 공시업무 규정 준수 단기매매차익 발생 및 환수현황 (단위 : 건, 백만원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 총액 단기매매차익 미환수 현황 (단위 : 백만원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 합 계 ( 건) 나. 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 제3자배정 유상증자(소액공모) 2018년 02월 27일 운영자금 제3자배정 유상증자(소액공모) 2019년 04월 16일 운영자금 다. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 제6회 사모전환사채 운영자금 운영자금 제7회 사모전환사채 운영자금 운영자금 제8회 사모전환사채 운영자금 운영자금 제3자배정 유상증자 운영자금 운영자금 제3자배정 유상증자 운영자금 운영자금 제9회 사모전환사채 운영자금 운영자금 제10회 사모전환사채 운영자금 운영자금 제10회 사모전환사채 타법인 증권 취득자금 타법인 증권 취득자금 제3자배정 유상증자 운영자금 운영자금 제11회 사모전환사채 운영자금 운영자금 제11회 사모전환사채 타법인 증권 취득자금 타법인 증권 취득자금 제12회 사모전환사채 운영자금 운영자금 제13회 사모전환사채 운영자금 운영자금 제14회 사모전환사채 운영자금 운영자금 라. 보호예수 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 주1) 보고서 제출 기준일 현재 보호예수주식은 없습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계현황 및 전망(1) 방송산업 전반에 관한 사항(가) 방송산업의 개념 및 범위 방송서비스는 방송 콘텐츠를 채널 및 채널묶음 등의 상품으로 구성하여 시청자에게 전달하는 구조를 가지고 있으며, 사회, 문화적 영향력이 매우 큰 산업입니다.방송 산업은 일반적으로 광고 수익을 근간으로 하는 지상파 방송과 수신료를 수익 기반으로 운영되는 유료방송으로 구분할 수 있습니다. 유료방송은 다시 플랫폼사업과 채널사용사업으로 나누어 설명할 수 있습니다.지상파 방송 사업자는 장르의 제약 없이 콘텐츠의 기획과 제작에서부터 편성, 전송에이르는 전 과정을 통합된 형태로 제공하고 있습니다. 최근에 설립된 종합편성채널 사업자도 콘텐츠 편성 장르에 제약이 없으며 광고 수익에 의존한다는 측면에서 지상파 사업자의 사업 형태와 유사하다고 할 수 있습니다. (나) 방송산업의 분류 방송은 지상파 및 유료방송 플랫폼사업자와 시청자뿐 아니라 채널사용사업자, 송출서비스사업자, 광고주, 외주제작사 등 가치사슬 단계별로 다양한 주체가 참여하는 다면적 시장구조를 형성하고 있습니다. 방송법은 '방송'을 텔레비전방송, 라디오방송, 데이터방송, 이동멀티미디어방송으로 구분(법 제2조 1호)함과 동시에, '방송사업'은 지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업 등 4종류로 분류하고 있으며(법 제2조 2호), 세부적으로 채널사용사업, 방송전송업, 프로그램제작업 등으로 구분할 수 있습니다. (다) 국내방송산업의 구도 국내 방송 시장의 양대 축인 지상파 방송과 유료 방송 간의 경쟁이 산업적 특성의 기본 골격입니다. 지상파 방송은 보편적 서비스로서 공영방송인 KBS를 제외하고 수신료는 무료이며, 광고 판매를 수익의 원천으로 하고 있습니다. 사업자로는 KBS, MBC, SBS, EBS, OBS 등이 대표적이며 사업자간 시청률 및 광고판매 경쟁을 하고 있습니다.유료방송 시장은 플랫폼사업자와 채널사업자로 구분되며, 두 개의 사업자는 경쟁 관계가 아닌 상호 협력을 통한 공생 관계에 있습니다. 그러나 플랫폼사업자와 플랫폼사업자, 채널사업자와 채널사업자 사이에는 치열한 경쟁 관계로 형성되어 있습니다. (라) 방송산업의 전망 방송통신위원회는 2011년 방송 광고 시장 확대와 콘텐츠 경쟁력 강화 등을 위해 대규모 제도 개선안을 마련하였습니다.2012년 말 우리나라의 지상파 방송 디지털 전면전환이 가속화 된 가운데, 국내외 방송산업은 디지털환경으로 빠르게 재편되었습니다. 이에 따라 이미 등장한 디지털케이블TV,위성방송, DMB 등의 플랫폼에 이어 IPTV와 UHD방송과 같은 새로운 디지털방송서비스가 등장하면서 빠르게 성장하고 있습니다.또한, 국내 방송 산업은 세계 최고 수준의 방송통신융합 디지털방송 인프라를 바탕으로 세계 디지털방송 서비스 및 산업을 선도하고, 국가산업 전반에 걸쳐 글로벌 기술 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 향후 차세대 방송장비의 국산화 및 고부가가치 기술개발의 가속화로 국내 방송장비 산업의 고도화를 달성하고, 이를 통해 방송장비산업의 성장잠재력을 확충할 것으로 전망됩니다. (2) 송출사업부문(가) 사업의 개요 송출서비스란 송출서비스사업자가 PP 채널 사업자와 '송출서비스 계약'을 맺고, PP의 방송프로그램을 PP와 계약된 플랫폼사업자까지 송출하는 서비스로서, 방송사업과 통신사업의 중간적 위치에 있어 콘텐츠 유통의 핵심 허브 산업입니다.송출사업자는 전기통신사업법에 의거하여 별정통신 사업자로 분류되어 있습니다. (나) 국내시장의 경쟁 형태 및 진입 난이도 송출서비스 시장은 특성상 영업 및 유치가 가능한 채널이 그 대상입니다.방송송출서비스를 제공하는 대규모 회사는 그룹 내 계열회사인 대형 방송채널사용사업자(PP)의 전 채널을 내부거래를 통해 계약하고 있어 이러한 특성상 영업 및 유치활동이 가능한 외부 고객 채널사의 확보가 실질적인 경쟁 형태로 볼 수 있습니다.송출사업의 경우 송출장비의 구축에 상당 규모의 투자가 필요하고 기술 진보에 따른 필요한 기술개발
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노하우가 경쟁력을 가지기 위해서는 최소 3~5년 간의 지속적인 투자를 해야만 가능합니다.2022년 신사옥 이전 및 신규 장비투자를 예정하고 있으며 이를 통해 경쟁력을 높여 시장 점유율을 더욱 강화활 예정입니다.송출사업자가 경쟁력을 갖추기 위해서는 기반설비 구축 등에 많은 투자가 필요하며, 이후 신규영업확대를 통해 사업의 경제성을 확보하기까지 상당한 시간과 리스크가 있어 신규사업자의 송출사업의 진입은 사실상 어렵습니다. (다) 자원조달현황 1) 송출시스템 조달 현황 국내의 방송시스템은 관련 장비시장이 협소하여 국내 기술 축적도가 낮아 미국, 일본등 외국 장비의 의존도가 높은 산업 중의 하나입니다. 외국 장비를 이용할 경우 다년간의 검증을 통한 운영 안정성은 확보하고 있으나, 발주, 통관 등에 따른 조달, 구축 기간이 길고 가격이 높습니다. 당사는 일부 장비와 소프트웨어를 자체 개발 구축하여 서비스 경쟁력을 확보하고 있습니다. 2) 전송망 조달 현황전송망은 당사에서 플랫폼사업자까지 콘텐츠를 전송해주는 방송 안정성을 유지하는 핵심 설비입니다. 방송 안정성. 전송망은 최근 케이블 광망 이용이 보편화되었습니다. 현재 국내 방송 전송망 회선 사업자는 KT, LG유플러스 등 5개 회선 사업자 및 2개의 위성 사업자가 있습니다. (라) 송출사업의 전망 송출서비스시장은 기존 케이블TV와 위성방송 외 IPTV 등 신규 유료방송 플랫폼의 등장으로 인한 PP 사업자의 증가에 의하여 지속적으로 성장하여 현재에 이르고 있습니다.향후 UHD 방송시장이 확대되면 UHD 방송의 송출 수요 또한 점진적으로 확대될 것으로 기대됩니다. 또한 스마트TV의 상용화, 스마트폰의 보편화, 태블릿PC의 보급 확대 등 스마트미디어의 부상으로 이를 겨냥한 CP사로 송출의 고객이 확대될 것으로 판단됩니다. (3) 채널사용사업부문(가) 사업의 개요 1) 방송법상의 PP사업자방송법상의 PP 사업자는 승인제, 등록제의 형태로 구분할 수 있습니다. 2001년 3월에 PP 사업자의 허가제가 등록제로 바뀌면서 신규 PP의 시장진입이 활발히 전개되었고, 이후 일부 진입과 퇴출을 지속하였습니다.방송통신위원회의 "방송산업실태조사보고서"에 따르면 PP사업자 수는 최근 수년간 180여개 수준을 유지하고 있습니다. 2) 사업상의 PP사업자 분류국내 PP 시장은 지상파 계열사와 대기업 계열사 MSP로의 시청 점유율과 매출 점유율 등이 집중되고 있습니다. 하지만 당사를 비롯한 일부 단독 PP 사업자도 채널의 특화 전략을 통하여 꾸준한 시장 점유율을 유지하고 있습니다.채널 수는 250~260개 수준으로써, 운영형태별로 일반 PP채널이 과반 이상을 차지하고 있으며, 기타 공중파 6개채널을 포함하여, 데이터방송, 음악, 위성채널이 나머지를 차지하고 있습니다. (나) 국내시장의 경쟁 형태 및 진입난이도 1) 국내시장의 경쟁 형태PP사업자의 주요 수익원은 수신료, 광고료, 콘텐츠 판매 및 기타 수익 등으로 구성 됩니다. 그 중 플랫폼으로부터 제공 받는 수신료보다는 광고 및 협찬 수익이 상대적으로 높은 비중을 차지합니다. 이러한 수익은 사업자의 시청률에 따라 매출규모가 좌우되는 특성을 보이며, 이를 위하여 사업자는 시장이 원하는 컨텐츠를 확보하여 경쟁력 있는 시간에 방영 하는 것이 중요합니다.국내의 경우 사업자간 장르 특화 등 경쟁력을 유지하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.2) 시장 진입난이도PP사업의 경우 다년간의 콘텐츠 방영권 구매를 통한 콘텐츠 자산 관리가 요구되고 또한 이를 방영하기 위한 케이블TV, 위성방송, IPTV 등의 플랫폼 사업자와의 채널계약이 대부분 지속적으로 유지되는 특성으로 인하여 신규 사업자에게는 진입의 문턱이 높습니다. (다) 자원조달현황 PP사업의 핵심 조달 요소인 콘텐츠는 해외수급, 국내수급, 자체제작 등 조달 방식에 따라 크게 3가지로 구분하여 설명할 수 있습니다.현재 국내 콘텐츠의 배급 활성화를 위해 케이블TV협회에서는 디지털유료방송콘텐츠유통시스템(DDS)을 구축하여 국내 콘텐츠 유통의 편의를 제공하고 있습니다. (라) PP사업의 전망 유료방송시장의 지속적인
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성장과 디지털전환, 신규 방송매체의 등장에 따라 PP 사업자의 프로그램 사용료 역시 지속적으로 증가하였고, 2008년 말부터 방송통신위원회의 프로그램 사용료로 지급률 상향조정에 따라 PP 업계의 수익성이 개선되었습니다.이러한 수신료는 시청자의 고정수요가 꾸준히 유지되는 특성으로 인하여 향후 국내외 경기변동과 무관하게 수익이 꾸준히 유지될 것으로 전망하고 있습니다. 나. 회사의 현황(1) 회사 개황 회사는 2000년 10월 PP사업자 등록을 마치고 2002년 제 3영화채널의 개국을 시작으로 PP사업을 시작하였습니다. 이후 2003년 자체장비를 확보, 송출사업을 추가한 후 지속적인 성장을 거듭하여 현재 국내 송출사업자 1위 지위를 유지하고 있으며, 현재에 이르고 있습니다.이후 2013년 경제전문일간지 ㈜아시아경제 및 ㈜케이엠에이치하이텍 등을 종속회사로 하여 지배회사로서 종합미디어 회사로서 사업을 확대해 나가고 있습니다. (2) 사업의 개요 당사의 주력 사업인 방송송출서비스 사업은 방송채널사용사업자의 프로그램을 편성표에 맞게 운행하여 플랫폼 사업자까지 전송하는 별정통신사업이며, 현재 70여개 이상의 채널을 송출하고 있는 국내 최대규모의 사업자입니다.또한 자체 채널 등으로 PP 사업을 영위하고 있으며, 그 밖에 뉴미디어 변화에 대응할 수 있는 사업확장을 모색하고 있습니다. (가) 송출사업부문 당사는 2003년 송출사업 설비를 갖추고 2004년 현 사업장에 방송센터를 안정적으로 구축하여 사업기반을 마련하였습니다. 이후 미디어윈 합병, 케이블TV송출시장 진출을 통해 사업을 확대하는 한편 2009년부터 IPTV사용 PP사를 시작으로 한 꾸준한 영업활동으로 송출거래처가 확대되어 현재 70개 이상의 방송 송출을 수행하여 국내 최대의 송출사업자로서의 지위를 갖고 있습니다.(서비스 가격 경쟁력) 당사는 자체개발한 송출 기술을 바탕으로 타사 대비 경쟁력있는 가격을 바탕으로 국내 1위 사업자 지위를 유지하고 있으며, 향후 그 지위가 지속될 것으로 판단합니다.서버의 경우 외국산 서버의 40%의 수준에서 자체 서버를 구축 및 운영을 하고 있으며, APC 역시 직접 개발ㆍ사용하고 있어 원가를 절감하고 있습니다. 뿐만 아니라 전송망제공업자와 장기 계약을 통해 원가를 절감하고 디지털 위성방송의 자가망 설비를 자체적으로 갖추는 등 가격 경쟁력의 제고를 위해 꾸준히 노력하고 있습니다.(안정적인 거래처 관계) 당사는 기준일 현재 송출서비스 관련 대부분의 PP사업자와 최소 1년 이상의 장기계약 관계를 맺고 있는 등 사업 특성상 거래처와의 업무 밀착도가 대단히 높아 안정적인 거래처를 확보하고 있습니다.(안정적인 시설 인프라 확보) 당사는 국내 주요 전송망 사업자와 1년 이상 장기 계약, 전송 인프라가 잘 구축되어 있는 지역 내 운영, 자체 케이블 광망의 직접 구축 등을 통해 전송망의 안정성 및 가격경쟁력이 높습니다. (나) 채널사용사업부문 PP사업의 경우 시장이 원하는 흥미있고 특화된 컨텐츠 확보가 수익에 직결됩니다.당사는 현재 제3세계 영화 특화 채널인 Mplex와 범죄수사전문 채널인 디원 및 다큐전문 채널 다큐원 및 종속회사 유료방송 채널 등을 운영하고 있습니다.(컨텐츠 경쟁력 확보) 2010년 12월 HD 방송을 시작한 디원은 자체 제작 및 장르적 특성을 강화함으로써 범죄수사전문 채널로서의 이미지를 구축하고 해외 유수 채널과의 제휴를 통하여 콘텐츠 경쟁력을 강화하였습니다.Mplex는 2010년 4월부터 HD 방송을 실시하면서 남미, 유럽, 아시아 등의 영화 편성 비중을 높임으로써 월드 영화 및 인디독립영화 채널로서의 이미지를 구축하고 있습니다. 다큐원 채널은 세계적인 다큐멘터리 채널인 BBC어스와 콘텐츠 제휴를 맺고 시청자들에게 고품격 다큐멘터리 프로그램을 제공하고 있습니다.(광범위한 플랫폼 런칭) 당사가 보유한 채널은 경쟁력 있는 컨텐츠를 기반으로 국내 대부분의 플랫폼 사업자에 런칭되어 다수의 가시청가구수를 확보하고 있으며 종속회사의 유료방송 채널 또한 지속적인 마케팅을 통하여 안정적인 가입자를 통하여 높은 수익성을 확보하고 있습니다.(차별화된
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광고전략)최근 대기업 중심의 PP시장 재편 및 점유율 집중화 속에서도 당사는 차별화된 채널 장르 전략과 인포모셜 중심의 광고 영업을 통해 단독 PP 사업자 중 수위를 지키고 있습니다. (다) 경쟁력 우위 사항 1) 장르적 경쟁시장에서의 재무적 우위 당사는 지상파 계열 PP나 대기업 계열의 MPP와의 경쟁 전략이 아닌, 직접적으로 플랫폼 론칭 경쟁관계에 있는 중소 PP사업자들과 실질적인 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 당사와 경쟁 관계의 범위에 놓인 30여 개 채널 사업자는 장르적 직접 경쟁 관계및 플랫폼 론칭 경쟁 관계로 구분됩니다. 당사는 경쟁 채널과의 매출 및 당기순이익 비교 시 상위를 점하고 있습니다.2) 안정적인 거래처 관계 채널사용사업 역시 수요에 비해 공급이 많으므로, 플랫폼 사업자와의 거래 관계가 대단히 중요합니다. 물론 케이블TV 외에도 스카이라이프, 위성DMB, IPTV 등 PP사업자에게 새로운 시장인 신규 플랫폼이 계속적으로 등장하고 있으나 PP사업자간의 경쟁 구조는 여전히 치열하며, 채널 경쟁력과 더불어 거래처와의 관계도 채널 사업의 중요한 변수입니다. 당사는 보유중인 채널을 다양한 플랫폼에 송출하면서 거래처와 안정적인 관계를 유지하고 있습니다.3) PP사업 관련 영업 Know-how 확보 당사는 보유 채널을 모든 플랫폼에 안정적으로 론칭하고 있습니다. 이에 따라 플랫폼사업자에 대한 동향정보를 파악하고 신규 PP 유치 영업과 관련하여 플랫폼에 대한 영업 노하우를 적극적으로 제공함과 동시에 신규 PP사업자에게는 채널운영의 노하우 등을 적극적으로 제공함으로써 영업력을 강화하고 있습니다. 4) 플랫폼(Platform) 포트폴리오의 안정성 현재 채널사용사업자들은 플랫폼의 다변화에 따라 수익성 확대를 위해 경쟁력 있는 방송 콘텐츠를 다양한 플랫폼으로 제공하면서 다양한 플랫폼으로의 론칭은 PP 사업자의 중요한 경쟁력으로 평가되고 있어 채널사업은 플랫폼과의 거래 관계가 대단히 중요합니다.당사는 현재 주요 IPTV사업자 등 80여곳의 SO 사업자와 1년 이상의 장기 계약으로 거래 안정성을 확보하고 있습니다. 2. 주요제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 품목 영업 개시일 구분 '20년 당기매출액(단위:백만원) 비율 제품설명 송출부문 미디어윈 등 송출서비스 방송채널부문 디원 등 채널수신 및 채널광고 주요종속회사 ㈜아시아경제 등 언론정보서비스 ㈜케이엠에이치하이텍 등 반도체부품소재 ㈜케이엠에이치신라레저 골프장 운영 ㈜파주컨트리클럽 골프장 운영 옥산레저㈜ 골프장 운영 기타 기타 종속회사 보안장비 등 연결 제거 합계 나. 주요제품 등의 가격 추이 송출사업은 동일 화질의 송출 서비스에서는 가격 변동이 거의 없습니다. 다만, SD에서 HD로 전환하는 과정에서 가격 인상 요인이 크게 발생합니다. HD 서비스 이후 UHD 송출서비스가 본격화 되면, 송출 가격이 또 다시 상승하게 될 것입니다. 송출서비스 단가는 서비스 범위 및 업무의 특성에 따라 가격을 결정하게 됩니다.채널사업의 베이직채널인 디원 및 Mplex의 수신료는 플랫폼사업자가 제시한 평가 기준에 의하여 결정 됩니다. 시청률, 신규 콘텐츠 편성 비율 등이 채널 평가의 중요한 기준이며, 채널 평가 결과를 근거로 하여 플랫폼의 채널 편성 시점에 1년간의 수신료를책정하여 계약에 반영하고 있습니다.채널내에서의 광고의 가격은 유효 가입자 및 시청률에 의하여 결정됩니다. 광고 가격조정은 보너스 광고를 집행하는 방법이 주로 사용됩니다. 또한 인포모셜 광고는 광고단가표에 의거하여 광고시간을 판매하는 정액 판매와 더불어 매출액의 33 ~ 35%를 광고주에게 지급 받는 정률 방식이 있습니다. 다. 주요 제품 등의 관련 각종 산업표준 당사는 방송영상송출과 채널사업을 영위하고 있으며 현재 당사의 주요 사업과 밀접한 연관이 있는 주요 국제 표준은 방송영상 표준이며, 현재 당사의 기술연구소에서 차세대 사업으로서 진행하고 있는 연구개발의 경우 특정표준이 존재하고 있지 않습니다. 채널사업의 경우 방송통신위원회의 관련 법규 규정에 따른 표준을 따르고 있습니다. 3. 생산 및 생산설비에
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관한 사항 가. 생산능력 및 생산 실적 구분 2018년 2019년 2020년 송출시스템 생산능력(주1) 생산실적(주2) 가동율 주1) 송출시스템의 채널수용 용량 주2) 송출서비스의 채널 현황 나. 생산설비에 관한 사항 당사의 주요 사업설비에 대한 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 자산 과목 2020년 기초가액 당기증감 당기상각액 당기말가액 증가 감소 본점 기계장치 등 다. 제품별 생산 공정도 당사의 주요 사업 중 송출사업은 PP 사업자가 송출서비스 사업자에게 방송소재(마스터테입)를 보내면 송출서비스 사업자는 PP 사업자의 요구에 따라 파일변환, 아카이빙, 송출, 전송 등의 업무를 통해 채널사용사업자와 계약된 플랫폼사업자에게 방송을송출하게 됩니다. [송출서비스 공정도] 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 2018년 2019년 2020년 금액 금액 금액 주요매출 송출서비스 내수 채널수신 내수 기타매출 신문발행 등 내수 골프장 운영 내수 기타 내수 연결 제거 합계 나. 판매경로(1) 판매조직 당사의 주요 사업인 채널 사업 및 송출 사업은 복합 유기적이며, 부서 및 조직간의 영업 정보 공유 및 지원이 필수적인 바, 당사 판매 조직의 역량을 최대화 시키기 위한 관리를 철저히 하고 있습니다. [판매조직 주요업무] 판매조직 주요업무 마케팅본부 광고유통팀 CF 확보, 상품 기획 및 판매 송출팀 신규 송출 채널 확보, 고객사 서비스 지원 방송본부 콘텐츠팀 VOD제작 및 판매 편성기획팀 채널 편성, 운영 및 프로그램 편집 채널사업본부 기획/마케팅팀 채널 전략 및 마케팅 계획 수립/시행 매체팀 신규 채널 런칭 및 채널 커버리지 확대 미디어윈본부 운영팀 고객사 기술 지원 및 요청 대응 기술팀 안정적 채널 송출 유지 및 관리 (2) 판매경로 당사 제품 및 서비스에 대한 판매 경로를 보면 디원, Mplex, 다큐원, 광고, 송출서비스 등은 구매자에게 직접 판매되고 있습니다. 품목 판매경로 송출서비스 당사 → PP사업자 방송채널 당사 → 플랫폼 사업자CF : 당사 → 광고주인포모셜 : 당사 → 소비자 신문발행 등 당사 → 소비자 (3) 판매전략 송출사업은 핵심 장비 및 KM-APC의 자체 개발을 통해 채널 특성을 고려한 맞춤형 서비스 제공, 원가절감을 통한 가격 경쟁력 확보, HD, UHD 등의 시장 변화에 대응하는뉴미디어 서비스 개발 등을 3대 전략으로 하고 있습니다.채널 사업은 디원, Mplex, 다큐원 채널의 정체성 강화를 통한 틈새시장의 적극적인 공략 및 해외사업자와의 채널 제휴를 통한 시장 규모 확대를 목표로 하고 있습니다. 뉴미디어사업본부는 공공기관의 주요 국책사업의 조달청 입찰사업과 IPTV 교육 시스템 개발 구축 사업을 수행하며, 당사의 R 공동업무를 통하여 신규 연구개발 사업 및 데이터방송 콘텐츠 개발 사업의 영업을 지원하고 있습니다. 5. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 당사는 내수 중심의 사업을 영위 중으로 금리 및 환위험의 노출이 제한적입니다. 또한 주요 사업인 방송 송출 사업의 가격은 SD, HD, UHD 등 방송 화질별로 구성된 상품에 따라 책정된 정액제 요율을 채택하여 다년간 계약과 월 과금 체계로 이루어져 있어 가격 변동 및 위험이 제한적입니다. 방송 채널 사업의 경우 공정거래위원회가 책정한 플랫폼 사업자와 방송채널사업자간 수신료 배분 기준에 따라 안정적인 가격이 형성되어 있습니다. 6. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당 사항이 없습니다. 7. 연구개발 활동 가. 연구개발인력 현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 연구개발을 담당하는 조직을 구성하고 있지 않으나 방송송출 등 사업부문 별 서비스 운영 및 유지에 필요한 개발인력을 보유하고 있습니다. 나. 연구개발 실적 [주요 연구개발 실적] 연구과제 연구결과 및 기대효과 상품화 여부 KM-APC송출 스케줄매니저 개발 방송예정프로그램의 편성 시스템으로써 편리한 UI 및 다채널 편성기능 지원, 강력한 호환성을 특징으로 한 자체기술개발로 인해 가격경쟁력을 확보함 자사시스템 적용 송출 이벤트매니저 개발 송출장비
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컨트롤 및 모니터링 시스템으로써 강력한 호환성 및 안정성, 강력한 모니터링 시스템으로 안정적 방송환경을 확보함 자사시스템 적용 KM-Server 비디오서버 개발 송출을 위한 디코딩, 플레이 시스템으로 용이한 유지보수, 자체기술개발로 인한 가격경쟁력을 확보함 자사시스템 적용 데이터방송 교육솔루션 개발(Applicaton Server) 양방향 어플리케이션 및 송출스케줄 관리 소프트웨어로써 기존의 어플리케이션을 통합하여 재생과 실행 실습을 용이하게 함 상용화 데이터방송 교육솔루션 개발(ACAP Emulator) 윈도우기반의 양방향 어플리케이션의 실행 검증 시스템으로써 범용PC를 활용하여 편리한 실습환경을 제공함 상용화 데이터방송 교육솔루션 개발(ACAP 기반 IPTV STB) 양방향 데이터방송 수신기로써 IPTV를 통해 양방향 어플리케이션을 실행하고 실습 할 수 있음 상용화 데이터방송 교육솔루션 개발(Eclipse Plugin 저작도구) 오픈소스 기반의 자바 어플리케이션 제작 도구인 eclipse에 ACAP Emulator를 플러그인 형태로 탑재하여 제작과 실행, 검증을 한번의 아이콘 클릭으로 할 수 있는 소프트웨어로 교육기관에서 교육과 실습에 편리한 환경을 제공함 상용화 PP고객사에서 당사 송출 센터에 전달하는 운행표 작성 소프트웨어로써 인터넷을 통해 장소에 상관없이 자막 스케줄을 편리하게 입력하고 관리할 수 있음 상용화 다. 향후 연구개발 계획 주요 연구개발 과제 개발 개요 및 기대 효과 PP/CP를 위한 양방향콘텐츠 개발 지원 시스템 - PP, CP용 오픈API 개발, TV용 UI 저작 툴 개발 KM-APC 업그레이드 - 송출 운영 직원의 수작업 부분을 자동화 하여 방송 사고 방지- 양방향 지원을 통한 송출 대행 영업 포인트의 강화 KM-Server 업그레이드 - 스트림 플레이 모듈의 개선을 통한 UI 개선 및 안정성 확보- 파일 전송 프로토콜의 개선을 통한 방송사고 사전 방지 스마트 미디어 솔루션 개발 - 스마트폰, 스마트TV 지원 송출 시스템- One Source Multi Use 지원 시스템 구현 3D 시스템 개발 - 실시간 3D 방송 송출시 원활한 화면 자막 및 로고를 제공- 3D 방송콘텐츠 저장 및 스케줄에 따라 안정적인 송출 제어 라. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 2018년 2019년 2020년 연구개발비용 계 연구개발비 / 당기매출액 비율 8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 핵심 보유기술에 대한 기술 및 Road map 당사는 핵심기술의 내재화를 통한 원가 절감 및 서비스 우위를 확보하고 있습니다. 구 분 기술의 로드맵 KM-Server - 콘텐츠 장애 사전탐지 등을 통해 사고를 미연에 방지하여 송출 신뢰성과 비용효율을 제고 KM-APC - 편리한 UI를 통해 컨텐츠 스케줄 관리 효율성 제고 양방향 콘텐츠 제작용Open API - 양방향 콘텐츠 수요에 맞추어 지상파, 케이블, IPTV, 위성 모두에 적용가능한 GEM 기반 라이브러리를 구축하여 기술효율성 강화 N-Screen 솔루션 - 스마트폰, 스마트TV등 새로운 디바이스에 대응하기 위한 송출 솔루션의 업그레이드 3D 시스템 개발 - 실시간 3D 방송 송출 화면 자막 및 로고를 제공하고 3D 방송콘텐츠 저장 및 스케줄에 따라 안정적인 송출 제어 나. 지적재산권 번호 구분 내용 등록일(출원일) 적용제품 주무관청 특허권 엑스렛처리시스템 및 방법디지털방송콘텐츠 전송방법 및 네트워크장치 '09.11.05 특허청 저작권 '09.11.05 한국저작권위원회 저작권 KM-APC '10.01.28 KM-APC 한국저작권위원회 저작권 '10.11.24 한국저작권위원회 9. 주요 종속회사의 사업 내용 지배회사인 당사는 ㈜아시 아경제, ㈜케이엠에이치하이텍 , ㈜케이엠에이치신라레저, ㈜파주컨트리클럽, 옥산레저㈜를 주요종속회사로 두고 있습니다.㈜아시아경제, ㈜케이엠에이치하이텍은 코 스닥 상장사인 바, 자세한 사업내용은 금융감독원 전자공시시스템에 제출된 사업보고서 등을 참고하여 주시기 바랍니다.㈜케이엠에이치신라레저, ㈜파주컨트리클럽, 옥산레저㈜의 주
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사업은 골프장 운영업입니다.골프장 운영업은 골퍼들에게 골프 플레이가 가능한 장소와 이에 수반되는 각종 식음 서비스 및 편의 시설을 제공하는 종합 스포츠 서비스 산업으로 당사는 뛰어난 접근성과 수려한 경관을 가진 쾌적한 골프 코스를 기반으로 한 대중제 골프장을 운영 중입니다.당사의 주요 사업 및 수익원은 골프장 입장료, 골프카 렌탈, F 판매, 기타 부대시설의 임대사업 및 골프코스 컨설팅 등입니다. 업종 특성 상 매출은 계절성이 뚜렷하여, 겨울과 여름은 비수기에 속하고, 봄과 가을은 성수기에 속합니다.㈜케이엠에이치신라레저는 경기도 여주시 북내면에 소재한 대중제 골프장인 "신라컨트리클럽"을 운영 중이며, 넓고 수려한 경관을 자랑하는 27홀 명문 골프장입니다.㈜파주컨트리클럽은 경기도 파주시 법원읍에 위치한 대중제 골프장으로써, 뛰어난 접근성과 아기자기한 경관을 자랑하는 국내 가성비 최상위의 18홀 골프장 입니다.옥산레저㈜는 충청북도 청주시에 소재한 대중제 골프장인 "떼제베컨트리클럽"을 운영 중이며, 중부권 최대 규모의 36홀 골프장입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 2020년 코로나19 확산에 따른 경기침체 속에서도 주사업인 송출 및 채널사업이 안정적 성장세를 유지한 가운데 국내 골프 인구 증가와 반도체 산업이 호황을 이루면서 계열회사 실적도 동반 호조를 보이며 창립 이래 최대의 실적을 달성했습니다. 2021년에도 변이바이러스 확산 가능성 등 대내외적으로 불확실성이 여전히 높은 상황 속에서 당사는 기존의 사업 포트폴리오를 끌어올리는데 매진하고, 내실경영과 신성장 동력 발굴 등 기본적인 경영활동에 집중하여 금년에도 더 높은 도약을 할 수 있도록 모든 역량을 더욱 공고히 할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 2020년도(제21기) 2019년도(제20기) 증 감 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 Ⅰ. 납입자본 Ⅱ. 이익잉여금 Ⅲ. 기타자본구성요소 Ⅳ. 지배기업지분 Ⅴ. 비지배기업지분 자 본 총 계 자 본 과 부 채 총 계 - 자산 당기 말 자산은 전년 대비 449억원 증가한 7,929억원으로 이 중 유동자산은 2,009억원, 비유동자산이 5,920억원입니다. 비유동자산은 골프장을 운영하는 종속회사 자산이 5,333억원으로써 90% 차지하고 있습니다. 유동자산은 회사채 발행, 영업현금수익 창출 등으로 현금 및 현금성자산이 증 가하여 전년 대비 593억원 증가한 2,009억 원입니다. - 부채 당기 말 부채는 회사채 발행 등에 따라 전년 대비 1,109억원 증가한 3,660억 원으로 이 중 유동부채는 60%인 2,184억원, 비유동부채는 40%인 1,476억원 입니다. 유동부채는 발행사채 공정가치 평가 등으로 기타유동금융부채 와 단기차입금 증가 등으로 전년 대비 789억원 증가하였습니다. - 자본 당기 말 자본은 종속회사 지분 추가매입 등으로 지배지분이 470억원 증가하고, 처분 등으로 비지배지분이 1,130억원 감소하는 등 지배지분 정비효과를 주요인으로 전년 대비 660억 감소한 4,269억입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2020년도(제21기) 2019년도(제20기) 증 감 수익(매출액) 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세차감전순이익 계속영업이익(손실) 중단영업이익(손실) 당기순이익 지배기업지분당기순이익 비지배기업지분당기순이익 - 매출액 및 영업이익 매출액은 전년 대비 24% 증가한 3,18 8억원을 달성했으며, 영업이익은 전년 대비 47% 증가한 660억원을 기록하였습니다.이 는 안정적인 지배회사의 주 사업실적을 바탕으로 전년 신규로 편입된 계열회사의 합산효과, 종속회사인 골프장들이 코로나 팬데믹과 골프저변 확대로 인한 실적증가, 반도체사업의 호조에 따른 종속회사 케이엠에이치하이텍의 실적증가에 기인합니다. 아울러, 지배구조 정비작업을
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지속적으로 하는 바 사업연도의 당기순이익의 86%인 325.9억원을 지배지분 순이익으로 끌어올려, 전년 61%에 불과했던 지배지분 순이익 비율이 한층 개선되었습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출(연결기준) 가. 유동성 (단위 : 백만원) 구 분 2020년도(제21기) 2019년도(제20기) 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금의 증가 기초의 현금및현금성자산 기말의 현금및현금성자산 당사는 당기 말 기준 1,188억원의 현금및현금성자산을 보유하고 있으며, 전년 대비 603억원이 증가하였습니다. 현금유출 없는 파생상품평가손실 및 감가 상각비 효과를 주 요인으로 771억원 증가 재무활동을 주 요인으로 170억원 감소 하였습니다. 나. 자금조달 (1) 차입금 현황 (단위 : 천원) 구 분 2020년도(제21기) 2019년도(제20기) 금융부채 총계 차감:현금및현금성자산 등 순금융부채 자본총계(지배기업소유주지분) 총자본 자본조달비율 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금 총계에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며, 총자본은 연결재무상태표의 '자본'에 순차입금을 가산한 금액입니다. 5. 부외거래 동 공시서류의 『 XI -2. 우발채무 등』 을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 『 Ⅲ-2-나. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책』 을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 목적사업 비고 1. 세포 치료제 및 치료기술 연구개발, 제조, 판매업 2. 바이오 의약품 및 의약품 원료 연구개발, 제조, 판매업 3. 의약외품 및 의약외품 원료 연구개발, 제조, 판매업 4. 세포 가공 및 세포 배양 관련 연구개발, 제조, 판매업 5. 화장품 및 화장품 원료 연구개발, 제조, 판매업 6. 식품 및 식품 원료 연구개발, 제조, 판매업 7. 건강기능식품 및 건강기능식품 원료 연구개발, 제조, 판매업 8. 의료기기 연구개발, 제조, 판매업 9. 의료진단장비 연구개발, 제조, 판매업 10. 미용기기 연구개발, 제조, 판매업 11. 통신판매 및 전자상거래업 12. 피부 및 모발 관리업 13. 사업경영 및 관리 자문업 14. 기업타당성 검토 및 경영컨설팅업 15. 의료관광 서비스업 (글로벌헬스케어) 16. 의료관광 컨설팅업 17. 외국인환자 유치업 18. 의료기관 설치운영, 관리, 위탁경영, 컨설팅업 19. 의료기관 환자유치 및 홍보대행, 교육, 정보제공업 20. 해외환자 유치 및 알선을 포함한 의료관광업 21. IT (PC MP3)관련 및 주변기기 수입, 수출, 도소매 22. 헤드폰 및 이어폰 수입, 수출, 도소매 23. 자전거 용품 수입, 수출, 도소매 24. 디자인 용품 수입, 수출, 도소매 25. Hi-Fi(음향가전) 수입, 수출, 도소매 26. 광고 홍보 에이전시 27. 마케팅 기획 및 컨설팅업 28. 이벤트 프로모션 상품 개발 등의 마케팅사업 29. 보육교구재 수입,수출,도소매 30. 교수학습 프로그램의 개발 및 공급사업 31. 지식정보의 제공사업 32. 프랜차이즈업 33. 금융투자업 34. 부동산 투자 및 임대업 35. 창업기획업 36. 위 각호와 관련된 임대, 도소매 및 수출입업 37. 위 각호에 부대되는 사업일체 사업보고서제출일현재영위하는 목적사업 아 . 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정하는 대규모기업 집단에 해당하지 않습니다. 당사는 자회사 한산취국제무역(북경)유한책임공사, (주)더마베이비 및 인터셀라를 계열회사로 두고 있으며 화장품 유통을 주사업으로 하는 비상장회사입니다. 당사는 보고서 작성 기준일 현재 대상 종속회사는 3개사 입니다. 상호 사업목적 설립일 지배관계근거 상장여부 한산취국제무역(북경)유한책임공사 화장품 유통 2007년 4월 4일 지분 50% 초과 보유 비상장 (주)더마베이비 화장품 유통 2019년 4월 1일 지분50%초과 보유 비상장 (주)인터셀라 연구개발 2020년 4월 27일 지분50%초과 보유 비상장 주1) 2020년 12월 이사회를 통해 주식회사 더마베이비의 사명이 주식회사 프로엑소로 변경되었습니다. 자. 신용평가에 관한 사항 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 주권상장등록(코스닥) 2015년 10월 01일 2. 회사의 연혁 [ 당해 회사의 주요 연혁 ] 일자 내용 법인 설립 부설연구소 설립 최대주주 변경 (유)제이앤더블유에스 → (주)리더스코스메틱(舊 산성앨엔에스) (주)아디포랩과 합병 AAPE, 미국화장품협회(CTFA) 원료 등록 부설연구소 인증 중국현지 자회사 설립(한산취국제무역(유), 북경) AAPE 제품출시 벤처기업(기술평가보증기업) 인증 화장품 제조업 허가 취득 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ), 품질경영시스템(ISO-9001) 인증 AAPE 등 3종 중국 위생허가 취득 코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사청구서 제출 코스닥시장 상장예비심사 승인 케이비제3호기업인수목적 주식회사와 합병 코스닥시장 상장 AAPE 홈케어 5종 중국 위생허가 취득 AAPE 멕시코, 사우디 런칭 중국 JV설립 및 AAPE 공급계약체결 중소벤처기업부의 글로벌 강소기업 선정 마이크로바이옴 기반 '중소기업 네트워크형 기술개발사업' 선정 우수
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연구 시설 선정 '한국생명공학연구원장'수상 본점 이전 (서울 강남구 신사동) 자회사 설립 ((주)더마베이비) (주)오티케이씨앤티 소규모 흡수합병(존속법인:프로스테믹스) 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 일자 내용 주소 법인설립 서울 강남구 도곡동 414-16 태화빌딩 2층 본점이전 서울 강남구 논현동 60-6 리더스피부과 3층 본점이전 서울 강남구 언주로 708(논현동, 경원빌딩) 본점이전 서울 강남구 압구정로 14길 22 나. 경영진의 중요한 변동 일자 변동 내용 대표이사 최웅 취임 대표이사 이원종 취임 공동대표이사 박병순, 최은욱 취임 다. 최대주주의 변동 당사의 현재 최대주주는 (주)리더스코스메틱 입니다. (2016년 3월 18일 (주)산성앨엔에스는 일부사업부문을 분할하며 상호를 리더스코스메틱으로 변경하였습니다.)공시대상기간 동안 최대주주 변동내용은 없습니다. 라. 상호의 변동 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 2015년 08월 13일 임시주주총회에서 케이비제3호기업인수목적 주식회사와 흡수합병을 승인받아 2015년 09월 17일 합병 및 상호변경등기를 완료 하였으며, 2015년 10월 01일 코스닥 시장에 합병신주를 상장하였습니다. 2020년 8월 3일 이사회 개최로 (주)오티케이씨앤티와 합병 결정을 한 바 있으며, 100% 지분의 무증자, 소규모 흡수합병으로 진행되어 보고서 제출일 현재 합병 및 등기가 완료되었습니다. 자세한 사항은 2020년 8월 3일 금융감독원에 제출한 주요사항 보고서 및 2020년 10월 14일 제출한 합병종료보고서를 참조하시기 바랍니다.자세한 내용은 동 공시서류의 『XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 보통주 설립 유상증자(제3자배정) 보통주 제3자배정 보통주 합병 유상증자(제3자배정) 보통주 제3자배정 유상증자(제3자배정) 보통주 제3자배정 유상증자(제3자배정) 보통주 제3자배정 무상증자 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 제3자배정 유상증자(제3자배정) 보통주 제3자배정 전환권행사 보통주 CB 전환 보통주 합병 전환권행사 보통주 CB 전환 전환권행사 보통주 CB 전환 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 사모 전환사채 보통주 합 계 보통주 주1) 상기 제2회차 전환사채는 2020년 11월 4일 시가하락에 따른 전환가액 조정을 통해 3,597원으로 행사가격이 조정되었습니다. 이에 따라 전환가능 주식수가 5,560,189주로 증가하였습니다. ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl 3_미상환신주인수권부사채등발행현황 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 행사대상주식의 종류 신주인수권 행사가능기간 행사조건
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미상환사채 미행사신주인수권 비고 행사비율(%) 행사가액 권면(전자등록)총액 행사가능주식수 사모신주인수권부사채 보통주 합 계 보통주 주1) 상기 제3회차 신주인수권부사채는 2020년 11월 4일 시가하락에 따른 전환가액 조정을 통해 3,597원으로 행사가격이 조정되었습니다. 이에 따라 전환가능 주식수가 1,112,037주로 증가하였습니다. ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 1. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 2. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 주1) 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 주2) 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 주1) 당사는 2017.08.14~2018.02.13 기간중 자기주식취득신탁을 운영하여 총 821,881주를 취득하였고 이후 계약기간 만료에 따른 해지로 당사 계좌에 현물보유 중입니다. 자세한 내용은 2018.02.19 "신탁계약해지결과보고서"를 참조하시기 바랍니다.주2) 당사는 2015.10.01 합병 상장시 발생한 단주 31주를 자기주식으로 보유하고 있습니다. ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 우선주 의결권없는 주식수(B) 보통주 자기주식 우선주 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 우선주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 우선주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 우선주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 우선주 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다. 제11조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다. 제54조(이익금 처분) 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제55조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다 ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제52조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제7기 제6기 제5기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주)
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◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11011#*과거배당이력.dsl 7. 정관에 관한 사항 ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11011#*정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 제6기 임시주주총회 정관변경 사업목적 추가 ※ 당사의 제7기 정기주주총회(2021.03.26 개최예정)를 통하여 정관 일부 변경의 건이 상정되어 있으므로, 2020년 3월 10일 금융위에 제출한 당사의 주총소집공고를 참조하여 주시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 사업구분 주요 사업 내용 피부미용 줄기세포 배양액 함유 화장품 등 코스메슈티컬 제품의 제조 및 판매 바이오 염증성 장질환 치료제 및 건강기능식품, 항암치료제 사업 신규사업 생활용, 기능용 티슈 제품의 제조 및 판매 가. 피부미용 (1) 사업 영역 - 줄기세포 개관 줄기세포란 신체 내 모든 세포나 조직을 만들어 내는 만능세포로 근육, 뼈, 내장, 피부 등 각 신체 기관 조직으로 전환될 수 있는 분화능력을 가졌으며 다음과 같이 분류됩니다. 줄기세포 분류.jpg 줄기세포 분류 줄기세포 중 i) 배아줄기세포는 수정된지 5~6일 정도 되는 초기 발달단계에 있는 배아세포에서 분리되어 신체의 모든 세포 유형으로 분화될 수 있으며, ii) 성체줄기세포는 제대혈, 골수, 지방 등에서 추출해 낸 것으로 뼈, 간, 혈액 등 구체적 장기의 세포로 분화되기 직전의 원시세포이며, iii) 역분화줄기세포는 특정세포의 유전자를 조작하여 세포분화를 거꾸로 돌려 분화능력을 유도한 줄기세포입니다. 당사는 성체줄기세포 중 지방 유래 줄기세포의 i) 배양액을 이용한 화장품 제조, ii) 치료제 연구, 개발을 하고 있습니다. - 지방 줄기세포의 특징 당사가 활용하고 있는 지방줄기세포는 아래와 같은 특징을 가지고 있습니다. 수득이 용이 성인의 복부, 허벅지, 엉덩이 등의 지방조직에서 흡입하여 손쉽게 취득 자가 복제 및 분화 스스로 복제(self-renewal)가 가능하며 지방세포, 연골세포, 골아(뼈)세포로 분화가 잘됨 성장인자 단백질 분비 세포의 분화, 이주, 복제를 활성화하는 단백질 분비 - 줄기세포 화장품 사업 당사는 피부과나 성형외과에서 시술되는 지방흡입 과정에서 사람의 지방 유래의 성체줄기세포를 수득하고, 여기서 지방유래 줄기세포를 분리한 후, 이에 배양액 양산 기술을 적용한 줄기세포배양액을 바탕으로 하는 단백질 추출물인 AAPE를 생산 및 판매하고 있습니다. 사업 방식으로는 ① 병원, 에스테틱, 소비자를 대상으로 한 AAPE 직접 판매, ② AAPE를 이용한 화장품 완제품의 OEM 생산 공급, ③ 일반 화장품 직접 개발 및 판매가 있습니다. 이렇게 수득이 용이하고 다른 세포로 분화되고 성장인자 단백질을 분비하는 지방 줄기세포를 이용하여 당사는 세계최초로 이를 화장품 원료로 미국 화장품 협회인 PCPC(Personal Care Product Council)에 등재하였습니다. 또한 AAPE라는 브랜드로 줄기세포 배양액으로부터 제조된 복합단백질을 피부에 적용 가능하도록 안정화하고 제품화 하여 당사의 주력제품으로 판매하고 있습니다. - 줄기세포 배양액 화장품 안전기준 등에 관한 규정(식품의약처 고시 제2014-118호)에 의하면 인체 세포, 조직 배양액 안전기준에 적합한 경우에 인체 세포,조직 및 그 배양액을 화장품의 원료로 사용할 수 있다고 규정하고 있습니다. 그리고 당사는 인체 세포, 조직 배양액 안전 기준에 따라 i) 공여자의 적격성검사, ii) 세포, 조직의 채취 및 검사 iii) 배양시설 및 환경의 관리, iv) 인체 세포, 조직 배양액의 제조, v) 인체 세포, 조직 배양액의 안전성 평가, vi) 인체 세포, 조직 배양액의 시험검사, vii) 기록 보존을 하고 있습니다. - 기타 피부미용 사업 당사는 시장 확대를 위해 당사의 know-how가 집약된 다양한 원천기술 등을 토대로 코스메슈티컬 제품을 개발함으로써 더 넓은 시장을 공략하고 있습니다. 개발된 제품은 H, 온라인 등 일반 화장품 유통 채널을 중심으로 판로를 넓혀가고 있습니다. 또한, 미용적 효능을 가지면서 화장품과 함께 사용 시, 화장품의 흡수도를 높혀주는 플라즈마 기반의 미용기기를 개발 및 판매하고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 - 시장점유율 국내 화장품시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강, 에이블씨엔씨 등이 업계상위권을 유지하고 있습니다. 또한 상위 10대사가 전체 생산에서 차지하는 비중의 주류를 이루는 과점현상이 지속되고 있습니다. 여기에 코스메슈티컬 시장을 목표로 제약회사들이
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진입하고 있습니다. 그러나, 당사가 주 대상으로 삼는 코스메슈티컬 제품을 대상으로 한 업체별 시장점유율 데이터는 발간되지 않고 있어 생략합니다. - 산업의 특성 당사의 줄기세포 기반 제품인 AAPE는 피부 재생 (상처 치료 및 화상 치료) 및 발모 효과가 있기 때문에 약용화장품을 뜻하는 코스메슈티컬(cosmeceutical) 시장을 대상으로 하고 있습니다. 글로벌 코스메슈티컬 시장 규모는 Orbis Research(2018년 5월)에 따르면 은 2017년 353억달러에서 2023년 469.3억달러 시장으로 매년 9.38%씩 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 세계 코스메슈티컬 시장규모.jpg 세계 코스메슈티컬 시장규모 화장품 산업은 경기방어적인 성격을 가지고 있습니다. 글로벌 경제위기에도 불구하고 화장품 산업은 매출액과 영업이익률이 증가한 것으로 나타나, 일반적인 경기변동과 큰 연관을 나타내지 않았습니다. 또한, 대한상공회의소 자료에 의하면 경제성장률 1% 감소시 화장품산업의 경우 0.6%, 자동차 및 부품 4.32%, 영화·방송 2.8%, 의복 2.23%의 생산 감소를 나타내어 타 산업에 비해 상대적으로 경기변동에 덜 민감한 것으로 나타났습니다. - 주요 목표시장 당사는 소재 연구개발 전문기업으로 화장품 생산에 사용되는 원료를 개발하여 유통전문 업체에 제품을 공급하거나 당사가 직접 병원, 에스테틱, 소비자에게 직접 판매하고 있습니다. 당사는 피부과나 성형외과에서 시술되는 지방흡입에서 사람의 지방 유래의 성체줄기세포를 수득하고, 지방유래 줄기세포를 분리하여 배양액 양산 기술을 적용한 줄기세포배양액을 바탕으로 하는 AAPE를 생산 및 판매하고 있습니다. 지방조직에서 성체줄기세포의 분리는 통상적으로 많은 연구에서 시행되는 방법이나 지방조직으로부터 줄기세포의 수득량을 극대화시키는 기술은 당사에서만이 유일합니다. 세포 함량 증가, 수율 개선, 순도 증가 공정 등의 당사만의 줄기세포 분리 기술력을 바탕으로 AAPE를 생산할 수 있는 원천 소스를 대량 확보하여 배양액 양산 과정을 거쳐 화장품 소재를 생산하여 공급하거나, 당사의 배합기술을 적용한 화장품을 판매하고 있습니다. (3) 회사의 경쟁우위요소 - AAPE의 경쟁력 당사의 주요 생산 제품의 명칭은 지방 줄기세포 유래 단백질 (AAPE, Advanced Adipose derived Protein Extract)입니다. 본 제품은 당사의 주력 상품이며, 줄기세포 연구를 바탕으로 한 화장품 원료로 활용되고 있습니다. AAPE는 줄기세포가 함유된 것이 아닌 줄기세포가 배양(세포를 증식하여 그 수를 늘리는) 과정 중에 세포 간에 상호작용을 위하여 세포 밖으로 분비되는 여러 가지 단백질들로 구성 되어있습니다. 줄기세포로부터 분비된 단백질들은 다른 세포와는 달리 '파라크라인 이펙트(paracrine effect)'에 관여를 많이 합니다. 파라크라인 이펙트란 이미 알려진 줄기세포의 재생 능력 중에 가장 중요한 기능으로서 손상된 주변 세포들을 회복시키고 다시 건강하게 만들어 주는 효과를 말합니다. 따라서 AAPE는 이러한 파라크라인 이펙트에 주요한 단백질들을 포함하고 있는 것으로 줄기세포는 없지만 동일한 기능을 할 수 있는 다양한 단백질들의 안정화된 추출물입니다. 당사 연구소는 2005년 설립 당시 줄기세포를 사용하지 않고 줄기세포로부터 분비되는 단백질들에 연구 중점을 두고 연구 개발을 수행하였고 줄기세포에서 분비되는 단백질들이 피부창상 수복과 화상 등의 조직 손상에 있어 줄기세포와 동일한 재생 능력이 있는 것을 확인하였습니다. 이에 지방유래 줄기세포가 분비해내는 단백질을 피부 조직 재생 능력에 적용하여 피부의 건강을 되찾아 주는 화장품으로써 개발을 완료하여 전세계적으로 새로운 개념의 화장품을 요구하는 시장에 혁신을 일으킬 수 있는 AAPE를 만들게 되었습니다. AAPE를 기반으로 한 당사의 화장품 사업은 경쟁사 대비, i) 세계 최초로 줄기세포 배양액 화장품을 출시한 선도적인 입장이며, ii) 관련 특허 및 논문을 바탕으로 한 생산 기술을 보유하고 있으며, iii) 대량 생산 시설
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및 판매 채널을 구축하였습니다. AAPE는 다양한 단백질들이 복합적으로 구성되어 있기 때문에 그 기능이 다양합니다. 특히 피부 과학적 적용으로 인한 그 기능은 배양액의 주성분 구조와 깊은 연관이 있어 피부와 관련된 개선 효과에 특히나 뛰어납니다. AAPE의 기능들 가운데 이미 제품화된 것을 중점으로 축약하자면 ① 피부 재생 효과, ② 미백효과, ③ 피부 재생 (상처 치료 및 화상 치료) 효과, ④ 함몰, 기미, 잡티, 여드름 흔적 등에 대한 효과, ⑤ 발모효과를 들 수 있습니다. - 엑소좀 상업화 기술 당사는 수년간 자체적으로 연구를 통해 엑소플랜트라는 엑소좀 분리, 정제 기술을 개발하였습니다. 엑소플랜트는 줄기세포를 비롯한 식물, 유산균 등 다양한 소스에서 엑소좀을 얻을 수 있는 기술이므로 대량 생산을 적용하기에 용이합니다. 이는, 현재 당사가 영위하고 있는 사업군 뿐만 아니라, 염증성 장질환 치료제 등 신규로 추진할 사업에 적용이 가능한 부분입니다. 나. 바이오 사업 - 염증성 장질환(Inflammatory Bowel Disease, IBD) 치료제 염증성 장질환은 장관 내 비정상적인 만성 염증이 호전과 재발을 반복하는 원인 불명의 치료가 어려운 만성 장질환으로 위장관 전 부위를 침범할 수 있으며 장 이외 부위도 침범할 수 있는 질환입니다. 건강보험심사평가원에 따르면 최근 10년간 염증성 장질환을 주상병으로 진료받은 환자수와 진료비가 모두 증가한 것으로 나타났습니다. 2009년 염증성 장질환을 주상병으로 진료받은 환자수는 41,163명이고 2018년에는 68,524명으로 지난 10년간 66.5% 증가하였습니다. 또한 2009년 염증성 장질환 총 진료비는 243억이였으며, 2018년 염증성 장질환 총 진료비는 1,322억으로 지난 10년 동안 진료비 규모가 5.4배 증가하였습니다. 최근10년간 염증성 장질환 환자수 및 진료비 현황.jpg 최근10년간 염증성 장질환 환자수 및 진료비 현황 건강보험심사평가원> 당사는 줄기세포 연구 과정에서 취득한 엑소좀의 분리, 정제 및 가공 등에 대한 기술적인 노하우를 바탕으로 장내 유익균들이 생산하는 엑소좀에 대한 연구개발을 진행중에 있습니다. 그 결과로 도출된 특정 유산균 엑소좀을 활용하여 장건강 및 면역계 질환을 비롯한 전신 건강과 관련된 체내 공존하는 마이크로바이옴을 활용한 염증성 장질환(IBD) 치료제 개발에 착수하였습니다. - 장 건강 기능식품 당사는 마이크로바이옴 유래 엑소좀을 활용하여 과민성대장증후군에 적응하는 건강기능식품을 개발중에 있습니다. 만성 과민성대장증후군을 가진 성인을 대상으로 인체적용 시험을 완료하였으며, 현재 식약처 개별인정형 기능성 원료 허가를 준비중에 있습니다. - 항암치료제 당사는 줄기세포 연구 과정에서 발견한 생체물질을 기반으로 암줄기세포를 공략하는 항암치료제 개발에 착수했습니다. 엑소좀 내 특정 RNA가 암줄기세포를 억제한다는 연구 결과를 SCI급 학술지에 발표하였고 선별된 miRNA가 암줄기세포의 즐기세포로서의 특성을 억제하는 효과와 종양의 크기를 축소시킴을 확인하였습니다. 특히 암줄기세포 분포가 가장 높은 것으로 알려진 흑색종에 대한 연구가 진행 중인데 현재 동물 유효성 실험에 진입된 상태입니다. IMS헬스에 따르면 전 세계 항암제 시장은 5년간 10.9%씩 성장해 2016년 753억달러를 기록했고 2021년까지 9~12% 성장률을 기록하며 1,350억달러에 달할 것으로 관측됩니다. 암의 종류별 시장은 다음과 같으며, 당사는 이 중, 치료제의 전달이 용이하고, 암 줄기세포의 발현도가 높은 암을 위주로 연구개발을 진행중입니다. 종류 신규 발병 (명) 추정 사망자 수 (명) 방광암 유방암 (여-남) 대장암, 직장암 자궁내막암 시장암 백혈병 (모든 종류 합) 간암 폐/기관지암 흑색종 비호지킨성 림프종 췌장암 전립선암 갑상선암 출처: American Cancer Society: Cancer Facts and Figures 2018. Atlanta, Ga: American Cancer Society, 2018 - 아토피피부염 치료제 당사는
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줄기세포 엑소좀 연구과정에서 취득한 기술 및 실용화 관련 노하우를 바탕으로 다른 연구기관과의 협력연구, 공동연구 등을 추진하고 있습니다. 그 일환으로 서울아산병원과 함께 보건복지부가 주관하는 '보건의료기술연구개발사업-줄기세포 재생의료 분야'에 최종 선정되어, 5년간 연구비 지원을 받았습니다. 선정된 과제는 '면역조절 기능강화 유도만능줄기세포 분화 중간엽줄기세포 유래 소포체 실용화 기술 개발'이라는 위탁 과제명으로 연구자 주도 임상시험으로 진행됩니다. 주관 및 세부연구기관은 서울아산병원 소아청소년과와 줄기세포센터이며, 당사는 위탁연구기관으로 참여하여 면역조절 기능강화 유도만능줄기세포 분화 중간엽줄기세포 유래 소포체를 저비용 고효율로 분리 및 정제할 수 있는 기술을 확립하고, 그에 따른 최적의 안정성과 전달 능력을 가진 제형을 확보하고자 합니다. 즉 아토피부염 치료에 적용 가능한 의약품 원료로 실용화하는 기반을 구축하고자 합니다. 당사는 만성 난치성 질환인 중증 아토피피부염에서도 엑소좀의 유효 효과를 확인하여 신약 개발 가능성을 열어두고 연구개발을 하고 있습니다. 다. 신규 사업 당사는 사업다각화 및 안정적인 수익구조 창출을 위하여 2020년 10월 (구)오티케이씨앤티와의 소규모 합병을 성공적으로 완료한 바 있습니다. 이 부문의 사업을 당사 생활건강사업부문으로 재편하여 신규사업을 추진중에 있습니다. 또한 2021년 1월 충북 진천에 소재한 생산공장의 증축을 결정한 바 있습니다. 완공 이후 최첨단 생산라인 구축을 통한 제품 경쟁력 강화로 당사 매출 신장에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 기존의 물티슈 제품뿐만 아니랑 식약처 의약외품 인증을 통한 병의원용 소독용 티슈, 클렌징 티슈, 비데용 티슈 등 다양한 제품을 신규 론칭하였습니다. 이를 통한 수익성 제고로 향후 안정적인 재무구조 형성에 일조할 것으로 기대하고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품등의 현황 [단위 : 천원] 구분 매출유형 품목 매출액 비율 엑소좀사업 제품 제품 수출 내수 합계 상품 상품 수출 내수 합계 기타 기타 수출 내수 합계 생활건강사업 제품 제품 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/개) 품 목 2020년 2019년 2018년 AAPE홈케어 뉴트리언트 페이셜 토너 컨티뉴어스 리뉴얼 세럼 컨티뉴어스 리뉴얼 크림 레드스테믹스 스칼프 인핸싱 샴푸 300ml 스칼프 바이탈 앰플 스칼프 카밍 앰플 밸런싱 토너 토탈 세럼 올인원 크림 주1) 상기 주요 제품 가격은 당사 온라인 판매 홈페이지(http://www.skin2be.com/ 열기) 가격 기준으로 작성되었습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료등의 현황 (단위: 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비고 엑소좀 원재료 원료 제품 제조 용기 단상자 기타 합 계 생활건강 원재료 원료 티슈 제조 부재료 원단 기타 합 계 나. 주요 원재료등의 가격변동 추이당사는 제품 생산에 있어서 가장 핵심이 되는 줄기세포 배양액은 용인연구소에서 직접 생산하고 있으며 그외 화장품의 원자재 및 용기는 외부로부터 구입하고 있습니다.주요 원재료의 가격변동추이는 다음과 같습니다. (단위: 원) 품목 2020년 2019년 2018년 비고 마스크팩 충진비 내수 1장당 가격 앰플(화장품 원료) 내수 ㎏당 가격 크림(화장품 원료) 내수 ㎏당 가격 마스크팩 시트 내수 ㎏당 가격 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당기말 현재 당사의 생산능력은 AAPE 앰플, 셀엑소좀 및 싸이토베지클 제품을 기준으로 79,446EA로, 생산능력 산출근거는 '동결건조기 월 가동횟수(10회) × 회당 생산량(540EA) × 가동기간(12개월)'으로 산정한 내역입니다. 나. 생산실적 및 가동률 (단위: Unit) 구 분 품 목 2020년 2019년 2018년 엑소좀 AAPE 외 생산능력 생산실적 가동률 생활건강 생활용 티슈 생산능력 생산실적 가동률 다. 생산 및 영업설비 현황 (단위: 원) 구분 2020년 기초가액
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연결범위의 변동 취득 및자본적지출 처분 감가상각 환율변동 2020년 기말가액 토지 건물 기계장치 시설장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 합 계 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 [단위 : 천원] 구분 매출유형 품목 매출액 비율 엑소좀사업 제품 제품 수출 내수 합계 상품 상품 수출 내수 합계 기타 기타 수출 내수 합계 생활건강사업 제품 제품 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매방법 및 판매전략(1) 신제품 출시 및 리뉴얼을 통한 시장 지배력 강화유행에 민감하고 다원화된 소비자의 니즈를 맞추는 것은 화장품 업체의 가장 필수적인 능력입니다. 당사는 시장 내 화장품 판매 이후 지속적인 리뉴얼 작업을 통해 매출 증가를 시현하였습니다.(2) 신규 거래처 확보당사는 주요 고객사의 지속적인 성장으로 인하여 주요 고객사에 대한 매출비중이 높은 상황입니다. 이러한 매출구조의 다각화를 위하여 병원, 에스테틱, 쇼핑몰에 대한 매출 확대를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.(3) 해외 진출당사는 해외시장을 신규로 공략하기 위해 글로벌 화장품 원료 전시회에 2006년부터 지속적으로 참가하여 제품 및 기술 홍보에 노력하고 있으며, 지역별 핵심고객을 상대로 세미나를개최 해왔습니다. 아울러 지역별 판매대행사(Agent)를 두고 화장품 원료의 판매를 강화하기 위해 일본, 중국, 중동에 독점판매대행사를 두고 있습니다. 6. 수주현황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 헤어 앰플 등 공급계약 엑소좀 줄기세포배양액 앰플 등 공급계약 합 계 7. 시장위험과 위험관리 당사는 소규모기업에 해당되어 시장위험과 위험관리에 대한 사항을 기재하지 않습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 [2020년 12월 31일 현재] [단위 : 백만원] 거래 종류 계약상대방 계약일자(잔금일자) 거래대상물 거래목적 거래 금액 대금 지급방법 부동산 취득 (주)리더스코스메틱(舊 산성앨엔에스) 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-25 대우프론티어밸리1 701호~704호, 716호~723호 줄기세포 배양 및 응용제품 생산능력 확대 현금지급 부동산 취득 * 분양권 양도자(주)그룹한어소시에이트* 분양 시행사대선건설(주) 서울시 성동구 왕십리로 58(성수동1가) 외 6필지 서울숲역 지식산업센터 포휴 306호~313호 연구소 통합 및 확장 이전 현금지급 부동산 취득 *주식회사 케이컴퍼티 에이스성수타워1 701호~704호(서울특별시 성동구 성수동2가 280-15외 1필지) GMP시설 (세포처리시설) 을 위한 부지 확보. 현금지급 주1) (주)산성앨엔에스는 2016년 4월 1일을 분할기일로 하여 (주)리더스코스메틱과 (주)산성피앤씨로 분할되었으며, 당사의 지분을 존속해서 보유중인 (주)리더스코스메틱이 사업보고서 제출일 현재 최대주주 입니다.주2) 당사는 줄기세포 엑소좀 추출, 배양 고도화와 치료제 연구개발 및 임상 등의 파이프 라인 강화를 위해 2020년 8월 20일 GMP시설(세포처리시설)을 위한 부지를 확보하였습니다.주3) 보고서 작성 기준일 이후인 2021년 01월 04일 당사의 진천공장의 증축을 결정하였으며, 동년 2월 9일 추가로 계약을 체결하였으며 총 공사비 71억원 규모입니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 줄기세포 연구가 주목 받던 2000년대 초반에 성체 줄기세포들 중에서 다량의 줄기세포 확보가 가능하고, 인체로부터 채취가 용이한 지방 조직 내의 줄기세포를 이용한 기능성 소재 및 생물학적 제제를 개발하고자 2005년에 설립되었으며, 설립 당시부터 줄기세포 자체의 활용보다는 줄기세포로부터 분비되는 성분들이 주변세포 및 조직의 성장, 분화 및 재생에 미치는 영향에 대해 연구개발을 진행하고 이를 제품화, 사업화는 하는 데에 주력하였습니다. 당사 설립 당시 줄기세포 연구 분야에 있는 대부분의 기업 또는 기관들은 배양 중인 줄기세포에 대해 화학적, 분자생물학적 조작을 가하여 이들 배양
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줄기세포를 인체 내에 주입하여 치료제로 활용하기 위한 연구에만 주력하고 있었기 때문에, 줄기세포로부터 분비되는 성분들의 활용에 대한 당사의 연구개발은 기업으로서는 국내에서 최초로 시도된 것이라 할 수 있습니다. 이러한 시도는 당사 설립 당시에는 주목 받지 못했으나 최근 3~4년 사이에 줄기세포로부터 분비되는 성분들이 함유된 배양액의 조직 재생 효과와 기전, 그리고 배양액 내 성분에 대한 연구 결과들이 속속 논문으로 학회에 보고되고 있는 등 그 효과가 입증되고 있고, 여기에 더해 세포치료제보다는 대량 생산 및 제품화, 사업화가 가능하다는 장점으로 인해 최근에 많은 기관들이 이에 대한 연구를 시작하고 있습니다.최근 paracrine effect에 관여하는 줄기세포로부터 분비되는 주요 성분들이 나노사이즈의 베지클이라는 연구결과를 확보하였고, 학계에서도 나노베지클의 한 형태인 엑소좀의 재생, 치료 및 진단 등에 대한 기능 및 용도에 대해 보고되고 있습니다. 이를 토대로 당사는 인체유래 줄기세포 연구에서 확장하여 동물, 식물, 미생물 등의 다양한 생체소재의 줄기세포 및 조직유래의 나노베지클 관련 기술확보 및 추가 연구개발을 진행 중에 있으며, 이를 활용한 화장품 소재, 의약품 소재, 식품 소재 등의 개발을 통해 제품화 및 사업화를 진행 중에 있습니다.당사는 줄기세포 및 나노베지클 기술뿐만 아니라 플라즈마를 이용하여 세포간의 상호작용 및 세포 환경에 영향을 줄 수 있는 기술을 연구하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직(1) 연구개발 조직 개요당사 연구소는 서울특별시 성동구 성수동에 위치하고 있으며, 신기술 또는 신소재 연구를 통한 제품화 및 사업화 가능성을 확인하고 제공하는 조직으로서, R 전략기획 파트, 바이오의료 파트, 융합소재개발 파트로 각 기술영역에 따른 조직을 구성하고 있습니다. 세포간 상호작용에 대한 이해와 이를 바탕으로 기본기술, 핵심기술을 확보하고 해당 기술을 이용한 신개념 소재의 개발을 진행하고 있으며, 대학, 기업, 의료기관등 외부 기관과의 유기적인 공동 연구를 위한 네트워크도 확장해 나가고 있습니다. 구성> 연구소 팀 주요 업무 기업부설연구소 서울 흑색종, 폐암 항암제 관련 및 플라즈마 관련 연구 용인 장건강기능식품 기능성 원료 개발 연구소조직도.jpg 연구소조직도 (2) 연구개발 인력현황공시서류 작성기준일 현재 당사는 박사급 2명, 석사급 3명 등 총 9명의 연구인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 현황> 구 분 인 원 박사 석사 기타 합계 기업부설연구소 서울 용인 합 계 (3) 핵심 연구인력당사의 핵심 연구인력은 최은욱 공동대표이사 (연구소장) 입니다. 현황> 직 위 성 명 담당업무 주요경력 주요 연구실적 공동대표이사 최은욱 대표이사 및연구소장 ㈜뉴젝스 연구소 부소장('01~'10)㈜산성앨엔에스 연구소장(‘11~’13)㈜프로스테믹스 연구소장(‘13~현재) . 생세포 이미징을 이용한 단백질 상호작용 분석 플랫폼의 개발과 응용. 바이오셀룰로오스 소재 활용기술 개발. Comparison Study on Photodynamic Anticancer Activity of Multifunctional Magnetic Particles by Formation of Cations. IEEE Transactions on magnetics. 50(11) 다. 연구개발비용당사의 최근 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 2020년 2019년 2018년 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 비용처리 경상연구개발비(비용) 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비합계/당기매출액*100] 라. 연구개발실적당사의 주요 연구개발실적은 아래와 같습니다. /완료 총괄표> 구 분 품목명 또는 개발코드 적응증 연구시작 연도 현재 진행단계 비 고 단계(국가) 승인일 바이오 신약 PSI-401 크론병 등 비임상(한국) 화학 합성 신약 PSI-502 흑색종 비임상(한국) 폐암 PSI-65X 탈모 후보물질 탐색 1. 구 분 바이오 신약 2. 적응증 염증성 장질환 (크론병, 궤양성
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대장염, 과민성대장증후군 등) 3. 작용기전 항염 및 장 투과성이 완화된 기작을 통해 설사, 혈변, 복통, 장조직 회복등의 효과를 가짐 4. 제품의특성 - 기존 스테로이드제(Prednisolone)의 부작용을 극복할 수 있는 치료제로, 천연 유래신약으로서 염증 억제 및 장 점막 조직 재생 기능이 탁월한 치료제를 경구투여 가능한 형태로 개발 중에 있음. 5. 진행경과 - 2020년 : 비임상 안전성 및 유효성 자료 확보, 양산공정개발- 2021년: 비임상시험 완료 후 한국 MFDS, 미국 FDA에 IND 신청 예정 6. 향후계획 - 2022년 : 한국, 미국 임상 1상 완료 7. 경쟁제품 - 염증성장질환 진단 후 처방되는 스테로이드 제제 (5ASA, Prednisolone 등) 8. 관련논문등 9. 시장규모 10. 기타사항 1. 구 분 화학합성 신약 2. 적응증 3. 작용기전 암 줄기세포(CSC: cancer stem cell)의 줄기세포능(stemness) 억제 4. 제품의특성 - miRNA 기반 체외 유전자 치료제로서 단일 인자에 대한 차단이 아닌 흑색종과 관련된 다양한 발암 유전 인자들을 다각적으로 조절함. - 암 줄기세포만 특이적으로 억제함. - 유전자 수준에서 흑색종을 근본적으로 치료할 수 있는 신개념의 치료제임. 5. 진행경과 - 2017년: 인체지방줄기세포 유래 엑소좀에서 후보 물질 도출 - 2019년: 선도 물질 제제 개발 및 비임상 유효성 시험 6. 향후계획 - 비임상 유효성 자료 확보 및 기전 연구 7. 경쟁제품 8. 관련논문등 9. 시장규모 1. 흑색종 : 2016년 기준 흑색종 치료제의 시장규모는 42억 달러로 추산됨 2. 비소세포폐암 : 2016년 기준 비소세포폐암 치료제의 시장규모는 62억 달러로 추산됨 10. 기타사항 1. 구 분 화학합성 신약 2. 적응증 탈모 3. 작용기전 모유두세포(모발세포) 증식 유도, 모낭형성 및 모발성장 관련 중요 신호전달체계인 WNT 조절 4. 제품의특성 - 인체지방줄기세포 유래 신호전달체계인 엑소좀을 이용한 탈모 치료제 5. 진행경과 - 후보물질 도출 중 (Lead 도출을 위한 효능평가 진행 중) 6. 향후계획 - Lead 도출 후 전임상 7. 경쟁제품 - 품목 허가된 제품은 없음. - FDA 승인 탈모치료제: 피나스테라이드, 미녹시딜 8. 관련논문등 9. 시장규모 - 탈모 치료제 글로벌 시장의 규모는 30억 달러로 추정 - 글로벌 줄기세포시장은 2012년 324억 달러, 2020 년경엔 1조 달러에 이를 것으로 전망됨 - 글로벌 엑소좀시장은 2018-2023년 연평균 성장률(CAGR) 48.4%, 2018년 2,500만 달러에서 2023년에는 1억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됨 10. 기타사항 (2) 연구개발 완료실적- 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다.(3) 정부출연과제 수행 및 기타 연구 실적(가) 정부과제 수행 실적 참여형태 사업명(시행부처) 과 제 명 사 업 기 간 진행결과 위탁 첨단의료기술개발(보건복지부) 면역조절 기능강화 유도만능줄기세포 분화중간엽줄기세포 유래 소포체 실용화 기술 개발 완료 주관 2단계 중소기업 네트워크형 사업(중소벤처기업부) 유산균 유래 나노베지클을 포함하는 배양액을 활용한장건강 기능성 식품 소재 개발 진행중 주관 이공학개인기초연구(교육부)(연구재단) 포스포디에스테레이스 조절을 통한 모낭형성 및모발성장 조절기전 연구 진행중 주관 기술혁신개발사업(중소벤처기업부) 프로바이오틱스 기반 고령친화형 식품신소재 개발 완료 주관 구매조건부신제품개발사업(해외수요처)(중소벤처기업부) 이온발생 기술을 이용한 탈모방지용 스프레이 개발 완료 주관 1단계 중소기업 네트워크형 사업(중소벤처기업부) 유산균 유래 나노베지클을 활용한 장건강 기능성 식품 소재 개발 완료 주관 이공학개인기초연구(미래부)(연구재단) 하이브리드형 대기압 바이오-플라즈마를 적용한경피 흡수 개선 연구 및 장치 개발 완료 주관 기술혁신개발사업(중소벤처기업부) 천연물 유래의 미세소낭을 활용한 발모 촉진 화장품 소재 개발 완료 주관
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고부가가치식품기술개발사업(농림수산식품기술기획평가원) 복합 발효유 유래 미세소포체를 이용한 과민성대장증후군 개선식품바이오 신소재 개발 완료 주관 융복합기술개발사업(중소벤처기업부) 아토피 피부염 치료를 위한 저온 플라즈마 모듈 개발 완료 주관 부품소재산업경쟁력향상(지식경제부) 지방줄기세포 유래 단백질을 이용한 단백질 화장품 원료개발 완료 주관 기술혁신개발사업(중소벤처기업부) 펩타이드 화장품 효능 향상을 위한 포토테라피 디바이스 개발 완료 (나) 기타 연구 실적- 지방 줄기세포 유래 단백질 복합체를 이용한 화장품 원료 실용화 기술 특허 * 중간엽 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 * 지방유래 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 주요 연구 결과 지방 줄기세포의 배양 과정 특정 조건에 의해 생성 증대되어 배양액으로 분비된 단백질들의 복합체인 AAPE의 화장품 원료로서의 주요 기능성 지표들을 확인한 결과는 다음과 같습니다. ● 피부 재생 (주름 개선) 효과 광 노화나 주름등에 적용하였을 시 세포 외 기질(extracellular matrix)의 콜라겐 합성량을 높여주고, 섬유아세포, 각질세포의 증식력을 높여주며, 손상된 세포들을 복구 시켜주는 효과를 나타냅니다. AAPE 처리 전에는 육안으로도 확인이 되는 눈가 주름이 AAPE 처리 후 약 4주 뒤에 감소되는 것을 육안 및 3차원 영상 분석으로 확인할 수 있습니다. ● 미백 효과 AAPE는 기미, 주근깨 등의 원인이 되는 멜라닌 생성에 관여하는 효소인타이로시나아제의 활성을 저해하여 멜라닌 생성량을 감소시키므로, 멜라닌을 만들어내는 세포에서의 멜라닌 컨텐츠를 낮춰주는 것을 확인하였습니다. 이는 인체 시험에서도 AAPE 처리 후에 색소 침착이 감소되는 것을 확인할 수 있습니다. ● 함몰, 여드름 흔적 등에 대한 효과 AAPE는 피부 세포 복원력을 높여줌으로서 함몰, 기미, 잡티, 여드름 흔적 등의 피부 트러블을 완화시켜 주며, 인체 시험을 통해 피부 처짐을 완화시키고 피부 탄력을 증가시키는 것이 확인되었습니다. - 지방 줄기세포 유래 단백질 복합체를 이용한 피부과용 제제 개발 기술 특허 * 중간엽 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 * 지방유래 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 주요 연구 결과 AAPE에는 다수의 성장 인자들이 포함되어 있고 그 중 HGF, VEGF, bFGF, PDGF, KGF 등은 발모에 중요한 역할을 담당하고 있으며, 특히 VEGF는 혈관 재생 능력이 뛰어나 탈모에 원인이 되는 영양 공급 차단의 메커니즘을 해결할 수 있습니다. AAPE는 인체 유래 모유두 세포의 증식과 두피의 각질 세포의 증식을 증가 시키는 것을 세포 시험을 통해 확인하였고, 동물 시험 모델을 통해 피부에 도포를 하는 방법과 주사기로 주입하는 방법 모두 발모 촉진 효과가 있음을 확인하였으며, 이 효과는 미녹시딜과 동등하거나 그 이상인 것으로 확인되었습니다. 또한, 인체에 대해 AAPE의 발모 효과를 국내 및 일본에서 확인한 결과, 4~5회 처리 시부터 발모 효과가 현저히 나타남이 확인되었습니다. - 줄기세포 함량이 증대된 지방줄기세포 분획 기술 개발 기술 특허 줄기세포 함량 증대된 분획 기술에 관한 특허 출원완료 주요 연구 결과 자가 지방조직 유래 줄기 세포 분획인 ASF는 다양한 종류의 세포들로 구성되어 있습니다. 즉, 지방 줄기세포, 조혈모세포, 전구세포, 내피세포, 섬유아세포, 림프구, 단핵구, 대식세포, 혈관주위세포 등으로 이루어져 있고10~50 um 크기의 원형과 라드형이 혼합된 세포로 이루어져 있으며, heterogenous 세포의 특징을 인식하는 세포표면항체를 붙여 유세포 분석기로 확인하는 방법을 통하여 높은 비율의 줄기세포와 전구세포가 함유되어 있음을 확인할 수 있었습니다. - 저온 플라즈마 부품의 피부,미용 용도 발굴 연구 과제 저온 플라즈마 부품의 피부,미용 용도 발굴 기술 특허 저온 플라즈마 상용화 기술 및 피부, 미용 용도에 관한 특허 출원완료출원번호(10-2014-0150540) 주요 연구 결과 플라즈마는 기체상태에 에너지를 가해서
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생성되는 이온화된 기체로서, 제4의 상태로 불리는 물질입니다. 기존에 산업적으로 사용되는 플라즈마의 경우는 높은 열에너지 상태로서 인체에 적용 하는데 한계가 있었습니다. 인체에 적용할 수 있는 수준의 저온 플라즈마 기술을 개발하고 적용하여 의료기기로의 제품개발을 위한 연구를 진행 하고 있습니다. 저온 플라즈마를 적용하여 다양한 피부 특화된 용도를 찾고 이의 안전성 및 유효성 결과들을 확보하여 이미용 또는 치료용도의 의료기기 개발을 진행 중에 있습니다. - 줄기세포유래 베지클의 조절기술 및 화장품원료 적용기술 개발 기술 특허 동식물의 줄기세포 유래 베지클 조절, 분리 방법 및 피부 개선 및 탈모 방지 용도에 관한 특허 출원 완료(출원번호 10-2015-0113807, 10-2015-0113808, 10-2015-0144819, 10-2015-0136900, 10-2015-0136901) 주요 연구 결과 세포는 주변 세포들과의 상호 정보전달 및 영향을 주기 위하여 나노 사이즈의 베지클을 분비합니다. 최근 학계에서도 다양한 나노사이즈 베지클에 특징 및 기능에 관한 연구가 이루어지고 있으며 각광 받고 있습니다. 하지만 산업계에서의 적용은 아직 미비 합니다. 자사에서는 줄기세포 유래의 베지클을 용도에 맞게 조절 할 뿐 아니라, 피부개선 및 탈모예방에 활용 될 수 있도록 다양한 동식물 소재의 베지클을 탐색하여 화장품 원료 적용 기술 개발을 진행 중에 있습니다. - 세포활성 외부 자극을 이용한 융복합 의료기기 적용 기술 개발 기술 특허 세포자극 및 활성을 유도하는 외부 자극들의 조합을 통한 모발재생 의료기기 적용 가능 기술의 특허 출원 완료 (출원번호 10-2016-0143693, 10-2016-0143694) 주요 연구 결과 다양한 외부 전기물리적인 자극들은 세포들이 존재하는 세포미세환경을 변화시켜 세포의 활성화를 유도 합니다. 외부자극의 조합을 통해 세포 및 동물 수준에서의 안전성 및 발모 관련 유효성을 확인하였으며. 이를 적용하여 인체에서 구현할 수 있는 핵심 장치구성을 확보 하였습니다. 이결과들을 기반으로 특허 출원을 완료 하였으며, 제품화를 위한 개발이 진행 중에 있습니다. 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유현황당사는 영위하는 사업과 관련하여 사업보고서 작성기준일 현재 국내등록특허 40건, 해외 등록특허 5건, 국내 특허출원 11건, 해외 출원 16건을 보유하고 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세내용은 다음을 참고하시기 바랍니다. 1. 등록특허 현황- 국내특허 특허명 출원/등록번호 일자 상태 법적근거 인력 비고 줄기세포 배양액을 이용한 암세포 성장 저해 방법 등록 특허법 발명자 2인 지방 줄기세포의 조직 재생 능력을 최적화한 조건 배지를 함유한 조직재생용 주사제 첨가제 등록 특허법 발명자 2인 세포 전달 시스템용 다공성 히아루론산 스펀지의 제조방법 등록 특허법 발명자 7인 한국/미국 중간엽 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 등록 특허법 발명자 2인 아토피성 피부염의 예방 또는 치료용 조성물 등록 특허법 발명자 3인 지방유래 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 등록 특허법 발명자 3인 한국/미국/중국/유럽 친수성 분리막을 이용하여 아데노바이러스 DNA-말단 단백질 복합체를 분리하는 방법 등록 특허법 발명자 3인 성체 줄기세포의 배양물 또는 그의 분획물을 포함하는 암예방 또는 치료용 약학 조성물 등록 특허법 발명자 3인 상처 치료 또는 상처 치료 촉진용 약학 조성물 등록 특허법 발명자 2인 고출력 프락셔날 레이저 및 고압의 온도를 높인 식염수 분사방식을 이용한 발모 촉진 방법 및 장치 등록 특허법 발명자 2인 플라즈마 소스를 이용한 무좀균 치료기 등록 특허법 발명자 5인 나노구조체 및 이의 제조방법 등록 특허법 발명자 4인 면역 억제 및 항염증성 조성물 등록 특허법 발명자 4인 골질환 또는 연골질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 등록 특허법 발명자 5인 양모 효과를 가지는 인간 지방유래 줄기세포의 조건 배지 및 이의 용도 등록 특허법 발명자 3인 PCT 피부 미용기 및
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이의 용도 등록 특허법 발명자 9인 광운대 공동 줄기세포의 분화 촉진 및 세포의 증식 촉진용 조성물과 그 제조방법 등록 특허법 발명자 4인 지방 조직으로부터 지방유래 줄기세포와 엑소좀을 분리하는 방법 등록 특허법 발명자 5인 가스 공급형 비열 플라즈마 피부염 치료기 및 이의 용도 등록 특허법 발명자 7인 광운대 공동 가스 공급형 비열 플라즈마 피부 미용기 및 이의 용도 등록 특허법 발명자 7인 광운대 공동 관절염의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 등록 특허법 발명자 5인 성체 줄기세포와 분화된 세포의 혼합 배양액 및 이의 용도 등록 특허법 발명자 4인 피부재생 또는 주름개선 효과를 가지는 인간 지방유래 줄기세포의 배양 농축액 및 이의 용도 등록 특허법 발명자 2인 PCT 가스 공급형 비열 플라즈마 경피 흡수 촉진기 및 이의 용도 등록 특허법 발명자 2인 광운대 공동 저온 화상 모델의 제조 장치 등록 특허법 발명자 4인 녹용 줄기세포 배양액을 포함하는 피부 재생용 기능성 조성물 등록 특허법 발명자 4인 녹용 줄기세포 배양액을 포함하는 탈모 치료용 기능성 조성물 등록 특허법 발명자 4인 탈모의 예방 또는 치료용 조성물 등록 특허법 발명자 7인 플라즈마 발생 장치 등록 특허법 발명자 4인 골다공증의 예방 또는 치료용 약학 조성물 등록 특허법 발명자 5인 플라즈마를 이용한 마스크팩용 바이오렐룰로오스의 살균방법 등록 특허법 발명자 6인 리더스코스메틱 공동 발모 촉진장치 등록 특허법 발명자 5인 생체 피부용 플라즈마 발생기 등록 특허법 발명자 3인 케피어 그레인 유래 미세소포체의 용도 등록 특허법 발명자 3인 암의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 등록 특허법 발명자 4인 이중 가닥의 올리고뉴클레오티드 및 그 제조 방법 등록 특허법 발병자 4인 인터셀라 공동 올리고뉴클레오티드 및 이를 포함하는 암의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 등록 특허법 발명자 3인 인터셀라 공동 miRNA를 포함하는 상처 치료 또는 피부 개선용 조성물 등록 특허법 발명자 5인 miRNA를 포함하는 탈모 방지 또는 발모 촉진용 조성물 등록 특허법 발명자 5인 식물 유래 세포 외 소포체를 포함하는 조성물 등록 특허법 발명자 4인 - 해외특허 특허명 출원/등록번호 일자 상태 법적근거 인력 비고 지방유래 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 등록 특허법 발명자 2인 미국 지방유래 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 등록 특허법 발명자 2인 중국 지방유래 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 등록 특허법 발명자 2인 프랑스 지방유래 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 등록 특허법 발명자 2인 영국 등록 특허법 발명자 5인 미국