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중심으로 한 금융권에서 고객편의성을 강조한 언택트 영업을 중점적으로 추진하고 있으며, 은행의 인터넷뱅킹, 모바일뱅킹 이용고객 및 거래건수가 급격히 증가하고 있는 점을 감안하여 비대면채널 서비스 개발과 이와 관련되는 디지털 플랫폼 개발 사업을 중점 추진하고자 합니다. 아울러 보험회사를 중심으로 "찾아가는 영업"방식(ODS)을 지향하고 있고, 창구 환경 개선을 위한 창구전자문서시스템(PPR) 도입하고 있으므로 ODS/PPR 중심의 대면채널서비스 개발도 확대하고자 합니다. (나) 직접수주사업 및 운영사업 확대 2019년 기준 당사의 용역개발부문 매출은 하도급, 구축사업에 편중하였으나, 향후에는 직접수주, 운영사업을 중점적으로 추진하여 안정적인 매출액 증대와 수익제고를 꾀할 예정입니다. (다) 고객/시장 진입방안 금융권 대면/비대면 채널사업은 계정계 구축사업에 비하여 상대적으로 개편주기가 빠르고, 각 금융회사에서 대면/비대면 채널 서비스 영업 강화를 위하여 지속적인 신규앱/웹 개발 및 고도화를 진행하고 있으므로 전체시장규모 및 사업기회는 증가하고 있습니다. 특히 당사는 대면/비대면 서비스 개발분야에서 시장 1위의 구축 경험과 개발역량을 보유하고 있으므로 지속적인 채널 전문인력 채용, 구축역량 확보, 직접수주를 통한 거래고객 확대 등을 통하여 금융권 채널 시장의 점유율을 증대할 예정입니다. 2) 바이오전자서명 (가) 안면인증 본인진위확인 서비스 적용 확대 외교부 안면인증 서비스 및 여권정보를 통한 본인진위확인 서비스 구축 경험을 바탕으로 향후 금융공동망 및 행정공동망 연계를 통한 서비스 확대 시 금융분야 및 공공분야(행안부, 경찰청, 외교부, 복지부 등) 사업영역에서 전문성 및 시장 경쟁력을 확보하였습니다. (나) 고객/사업의 진입방안 바이오 전자서명 서비스는 1차적으로 금융권 중 보험업계의 계피(계약자-피보험자)상이 전자청약 시장(상법731조 근간)을 타겟으로 하고 있습니다. 후속으로 방카슈랑스 및 비금융권인 공공, 의료, 일반기업, 부동산 등으로 확대할 것입니다. 과거 「상법 제731조」에 의거하여 (계)약자-(피)보험자 상이 건에 대해서 전자청약이 불가하였으나, 관련 상법이 개정되어 '18.11 시행 되었습니다. 이러한 법제도적인 컴플라이언스 관점에서 규제 해결을 통한 보험업 시장확보를 시작으로 전 금융권 확대, 공인인증서 폐지에 따른 비금융권 시장으로 확대해 나갈 예정입니다. (다) 고객/사업의 확장방안 한편 보험업계는 지속성장 및 인슈어테크 실현을 위한 핵심과제를 선정하여 추진중입니다. ('20.1.20 손해보험협회, "손해보험 지속성장 및 굿-인슈어런스 실현" 발표) 당사는 보험업계의 비대면 비즈니스 혁신을 위하여 비대면 보험가입/정정/철회/대출/해지 전과정에 대한 혁신이 가능하도록 서비스 "원스톱 보험서비스를 위한 AI기반 안면인증 프로세스"를 마련하였습니다. (금융위 샌드박스를 통하여 규제 신속확인 승인. '20.04.28) 당사는 '상법' 컴플라이언스 준수를 위한 대면 기반의 사업추진을 통한 시장의 진입과 더불어 '규제 신속확인'을 통한 비대면/언택트 비즈니스 혁신으로 시장의 확장을 꾀하고 있습니다. 보험, 방카슈랑스 등의 판매를 위한 보험업/금융업의 Out Door Sales(ODS)와 창구를 위한 바이오 전자서명 서비스 제공은 물론 국토부 혹은 공인중개사협회를 연계한 부동산 전자계약, 공공 민원서비스 등으로 확대할 것입니다. 또한, ODS/창구 등 대면 거래를 위한 외장형 Device(인식기기) 활용방식에서 바이오정보 인식센서가 탑재된 태블릿과 같은 일체형 모바일기기를 통해서도 서비스가 가능합니다. (서비스 확장성) 디바이스의 제한없이 바이오-음성/안면정보를 통한 서비스도 가능함으로 비대면 형태의 거래도 활용할 수 있습니다. 그림64.jpg [ 안면/음성기반의 비대면 바이오 전자서명 서비스 ] (라) 고객/사업의 확장방안(인증서비스) 금융권 사업추진을 통하여 금결원 바이오정보 분산관리센터에 확보되는 바이오정보를 기초로 비금융권의 바이오전자서명 및 바이오인증 연계 서비스의 확장을 꾀하고 있습니다.
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(마) 대상 고객군별 사업모델 및 적용 분야 시장 구분 (기업수, 개) 대상 고객 사업 모델 적용 분야 금 융 권 보험 생명보험사, 손해보험사 등 [전자서명 서비스] 1. 사용료 2. 솔루션 판매 3. 인식기 비용 - S/W지문인식 - H/W지문인식 - 안면인식 - 태블릿모니터 [전자문서를 이용한 전자상거래] 업무 1. 보험 (대면/비대면 계피상이 전자청약, 모바일청약 등) 2. 은행(대면/비대면 스마트뱅킹, 창구/ODS) 3. 증권(대면/비대면 MTS, 창구/ODS) 4. 의료(전자 수술동의) ※ 對面 전자거래 적용 全 분야 → 非對面 전자거래 全 분야 확대 보험(GA) 대형 보험 대리점 (설계사 500명 이상) 은행 제 1금융권(은행) 등 핀테크 서비스 기업 금융공동망 이용 오픈뱅킹 서비스 기업 제 2금융권 금융투자업, 여신전문금융업, 상호금융업 등 카드 카드사 등 비 금 융 권 공공 정부부처, 경찰청, 공증인 등 부동산 공인중개업소 ,(부동산 전자계약 협약 대상) 기업 쇼핑몰, 통신사, 자동차, 건설 등 3) 모바일 보안 모바일보안제품은 모바일앱 개발 및 개편 사업으로 영업 기회가 발생함에 따라 해당 사업 기회를 확보하기 위하여 모바일 플랫폼 및 모바일 개발사 공조, 모바일보안 제조사와의 협업, 기 도입고객에 모바일3종 패키징 영업, 유통파트너 확대 등 다양한 영업전략을 추진하고 있습니다. (가) 모바일보안2종 추가 조달등록 모바일 키패드와 모바일 백신 제품은 GS인증 획득완료하였고, 2020년 모바일보안 2종 제품에 대해 나라장터 조달 등록을 완료하여 공공시장에 확대 공급예정입니다. 6. 수주현황 당기 중 발생원가에 기초한 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 다음과 같습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 신한통합생명 (NewLife) 신한라이프 고객채널 디지털보험 개발 우체국 차세대시스템 구축 KB국민은행 Star CMS 2.0 구축 합 계 가. 설립 이후 매출 등 현황 (단위 : 백만원) 구 분 11연도 (제1기) 12연도 (제2기) 13연도 (제3기) 14연도 (제4기) 15연도 (제5기) 16연도 (제6기) 17연도 (제7기) 18연도 (제8기) 19연도 (제9기) 20연도 (제10기) 매출액 영업이익 당기순이익 7. 시장위험과 위험관리 당사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 그 밖의 재무위험관리 에 관한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표 주석 3. 재무위험관리」 를 참조하여주시기 바랍니다 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 사업보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 당사 보고서 제출기준일 현재 비경상적인 중요계약은 해당사항이 없습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2018연도 2019연도 2020연도 (제8기) (제9기) (제10기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 제조원가 처리 판관비 합 계(매출액 대비 비율) 나. 연구개발 조직 (1) 연구개발 조직 개요 sec 연구소 조직도(20201231).jpg sec 연구소 조직도(20201231) 팀명 인원 업무내용 개발1팀 8명 - 바이오전자서명 개발 - AI기반안면인식 개발 - 바이오 공개키 연구 - 기반 기술 개발 개발2팀 5명 - 모바일앱 보안 솔루션 개발 - 서버보안 응용솔루션 개발 - DB암호화 솔루션 개발
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기술지원 4명 - 바이오 전자서명·인증 개발/기술지원 - 모바일앱 보안 솔루션 기술지원 - DB 암호화 솔루션 기술지원 보안컨설팅 3명 - 바이오 전자서명/인증플랫폼 이행 지원 - 웹취약점 점검, 기술적 취약점 점검, 시큐어코딩 등의 보안컨설팅 수행 합 계 20명 다. 기술경쟁력 (1) 연구개발 실적 [ 정부 과제 수행 실적 ] 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금(원) 관련제품 비고 인공지능 기반의 비정형 개인정보보호 및 관리시스템 개발 KISA (8개월) EdgeDB 고도화 완료 기대효과 각종 사업 입찰 및 계약 시 요구되는 비정형 개인정보 서류 (기본증명서, 등본 등) 노출 위협에 대한 대응 솔루션으로 시장 공략 금융 및 전자상거래계약 바이오 전자서명문서의 위변조방지를 위한 블록체인 시점확인 서비스 개발 중소기업벤처부 (12개월) 블록체인TSA (제품화) 완료 기대효과 블록체인기반의 객관성을 확보한 TSA 시스템 제공으로 기존 TSA 시장 공략 지능형 해킹방어경연 플랫폼 개발 IITP (21개월) 해킹플랫폼(제품화) 완료 기대효과 국내 AI 기반 해킹방어 취약점 분석 능력 향상을 위한 해킹방어 경연대회 개최를 위한 솔루션 시장 공략 센서기반의 모바일 환경에서 중요정보 유출방지 솔루션 KISA (6.2개월) 센서기반 모바일 환경에서 중요 정보 유출방지 솔루션(시제품) 완료 기대효과 모바일 환경을 위한 중요 정보 유출 방지 솔루션 모바일 기기에서 내부 네트워크까지의 중요 정보 유출에 대한 대응 솔루션 시장 확대 비대면 본인확인을 위한 바이오 공개키 기반구조 기술 개발 IITP 바이오 공개키(시제품) 완료 기대효과 차세대 바이오 인증의 기반이 되는 중요 기술 확보 행위기반 분석 기술을 이용한 위협탐지 및 제어 시스템 IITP 행위기반FDS (시제품) 완료 기대효과 서비스 이용자의 상황정보 및 이용 행위 정보를 수집/분석하여 프로파일링 하여, 정의된 정책 및 분석된 행위 기반으로 공격자가 비정상 행위를 하였을 경우 위협을 탐지/제어하고 모니터링 하는 시스템으로 시장 확대 내부 핵심 정보 탈취 방지를 위한 End-To-End 구간 암호화 장비 개발 중소기업벤처부 E2E 구간 암호화장비(제품화) 완료 기대효과 유연하게 적용 가능한 End-To-End 구간 암호 장비 개발을 통해서 시장 공략 [ 자체 연구 수행 실적 ] 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 바이오 전자서명 분산관리 시스템 자체 (13개월) 바이오 전자서명 DocuTrustⅢ (제품화) 완료 기대효과 바이오 정보를 기반으로 한 전자서명 솔루션. 기존의 소지기반의 인증서(PKI) 전자서명을 대체할 수 있는 신 기술 전자서명 솔루션으로 지문 등의 생체정보를 기반으로 전자서명을 수행하는 기능을 제공. 바이오 정보 분산 관리를 위해 금융 결제원과 연동하여 개발. 금융결제원과 기술지원 협약을 통해 참가기관에 솔루션 판매 및 기술 지원 비정형 암호화 시스템 개발 자체 (16개월) EdgeDB 고도화 완료 기대효과 정형 데이터 암호화 뿐만 아니라 비정형 파일 이나 이미지, PDF 등 중요 정보가 수록된 비정형 데이터를 암호화 하고 관리 하는 기능을 개발하여 제품의 경쟁력 확보 바이오 인증 통합 드라이버 자체 (9개월) 바이오 전자서명 DocuTrustⅢ (제품화) 완료 기대효과 다양한 지문 인식기 업체의 기기를 연동하기 위해 통합 드라이버를 개발하여 고객사의 선택에 따라 다양한 기기를 선택할수 있게 하여 고객 만족. 암호 기반 라이브러리 개발 자체 (21개월) 바이오 전자서명,AppIron EdgeDB 등 암호 제품 들 완료 기대효과 PKI 암호 기반 라이브러리를 개발함으로서 전자서명, 암호화 등을 이용하는 다양한 보안솔루션 개발의 기초를 제공하여 응용제품개발에 용이 ①AppIron 고도화 개발 ②AppIron Vaccine(모바일 백신) ③AppIron Keypad (모바일키보드보안) 자체 (16개월) (제품화) 완료 기대효과 ①기존 AppIron의 속도 이슈 대응 및 WAS없이 자체 데몬으로 서비스 구축이 가능하여 고객사의 비용 부담을 줄이면서
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타 솔루션의 영향도는 줄임으로서 고객 이슈를 줄임으로 제품의 경쟁력을 확보 ②AppIron Vaccine(모바일 백신):모바일보안제품 라인업 및 사업확대를 위한 신제품개발 ③AppIron Keypad (모바일 키보드보안) : 모바일보안 제품 라인업 및 사업확대를 위한 신제품 개발 바이오전자서명 기반 비대면 회의시스템 개발 자체 (7개월) (제품/서비스) 완료 기대효과 상법상 비대면 이사회결의 실현을 위한 화상회의 연동 및 바이오전자서명 시스템 고도화. 구간 암호화 솔루션 고도화 개발 자체 (9개월) 구간암호화 EnXection(제품화) 완료 기대효과 Server와 Client간의 보안채널 구축을 통한 안전한 통신 보안솔루션 개발을 통해 시장 확대 AI 딥러닝을 이용한 안면인증 자체 (8개월) 바이오 인증/전자서명 EdgeBIO(시제품) 기대효과 바이오 정보를 기반으로 한 전자서명 솔루션. 기존의 소지기반의 인증서(PKI) 전자서명을 대체할 수 있는 신 기술 전자서명 솔루션으로안면 등의 생체정보를 기반으로 전자서명을 수행하는 기능을 제공. AI 딥러닝을 통한 안면 식별 기술을 통해서 비대면 인증 및 전자서명을 수행. (2) 보유 기술의 경쟁력 (가) 바이오 전자서명 솔루션 1) 자사 기술 수준 당사 바이오 전자서명 솔루션은 경쟁제품이 없는 독보적인 기술과 특허를 보유하였으며, 바이오 정보와 전자문서를 결합하여 전자서명의 핵심요소인 부인방지 및 무결성 검증 기능을 구현하였습니다. 그림70.jpg 2) 보유 기술 특징 - 금융보안원의 보안성 평가 완료 - 금융결제원의 분산관리 센터와 연계한 바이오 전자서명 플랫폼 제품화 - 지문, 음성, 안면 등 다양한 생체 정보와 결합하여 바이오 전자서명 기술 제공 - KISA 인증 : 지문인식 알고리즘 인증 획득, 안면인식 알고리즘 인증 획득 - 전자서명법(개정안) 시행에 따른 전자서명 인증사업자 평가 준비중 3) 관련 제품 - 바이오 전자서명 (DocuTrustⅢ) - 안면인식기반 전자서명 및 인증 (EdgeBio) - 안전한 바이오 전자서명/인증을 위한 보안플랫폼 (SecuBio) (나) 암호기술 1) 자사 기술 수준 당사의 암호기술 관련한 타사 경쟁제품은 존재하나, 당사의 자체 기술을 바탕으로 다양한 상용 제품화로서의 기술 수준은 상으로 평가됩니다. 2) 보유 기술 특징 - 자체기술로 KCMVP 인증 : EdgeCrypto v3.0 - 자체기술로 KCMVP 신규 인증 진행(2020년내 인증 목표) : EdgeCrypto v4.0 - 해당 모듈 기반의 상용 응용프로그램 판매중 : EdgeDB, AppIron, AppIron KeyPad, AppIron Vaccine, EnXection - 바이오 전자서명의 보안성 확보를 위한 기술 적용 : DocuTrustⅢ, SecuBio 3) 관련 제품 - 바이오 전자서명 (DocuTrustⅢ) - 안면인식기반 전자서명 및 인증 (EdgeBio) - 안전한 바이오 전자서명/인증을 위한 보안플랫폼 (SecuBio) (다) 모바일 보안 기술 1) 자사 기술 수준 당사 모바일 보안 기술 수준은 안드로이드 SMD 패치에 따른 사용자별 해쉬값 변동에도 앱위변조 여부 체크 기술 지원이 가능하고, 바이너리형태의 APK에 대한 패킹 방지 기술을 적용하여 손쉬운 바이너리 난독화 기능 지원이 가능합니다. 그리고 1차인증 토큰을 이용하여 2차 인증 기능을 제공함으로서 공격자의 단순한 로직 우회 공격에 대한 대응 기술 지원이 가능하며 최신의 iOS, 안드로이드 OS 및 디버깅툴에 대한 대응 기법 지원이 가능한 수준입니다. 2) 자사 개발 경과 당사는 개발자 3명, 연평균 2.5억 개발비를 투입하여 상용제품 릴리즈로 제품 판매 지속, 성장하는 단계입니다. 앱 위변조 방지, 모바일 키보드 보안, 모바일 백신, 모바일 구간 암호화, 앱 난독화 등 모바일 보안 기술의 지속적인 상용화를 유지, 증대하고 있습니다. 3) 보유 기술 특징 - 국정원 인증 암호화 모듈 탑재(CMVP) - 특허 출원 (출원번호: 10-2012-0094179) - 안전행정부 모바일 전자정부 공통
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기반 선정 상품 4) 관련제품 - 모바일 앱위변조 방지 보안솔루션 (AppIron) - 모바일 가상키패드 보안솔루션 (AppIron KeyPad) - 모바일 백신 보안솔루션(AppIron Vaccine) [AppIron 주요기능] 주요 기능 내용 앱 위변조 탐지 앱 무결성 검증, 리버싱 앱 차단, 위변조 탐지 등 난독화 문자열 암호화, 제어흐름 난독화, 네이밍 난독화 등 OS 변조 탐지 Rooting / Jailbreak 탐지(우회탐지) 및 차단 가상머신 탐지 에뮬레이터에 의한 앱 실행 탐지 및 차단 디버깅 탐지 리버싱(Reversing)을 위한 앱 분석 차단 후킹 탐지 API 후킹 탐지 앱 통합관리 및 앱 접근기록 관제 관리자 접근제어, 알림기능, 접속이력에 대한 보고서 기능 네이티브 라이브러리 보호 네이티브 라이브러리 암호화 및 분석방지 [AppIron 키패드 주요기능] 주요 기능 내용 입력값 보호 모든 입력정보는 암호화되어 서버로 전달되고, 암호화된 값은 세션키로 암호화되어 서버에서 복호화 배열 랜덤화 Customize된 키패드는 입력 요청시마다 랜덤하게 생성 다양한 모드 지원 문자 키패드모드, 숫자 키패드모드, 전체화면 모드, 팝업 모드 등 다양한 모드를 지원, CS 방식과 WEB 방식을 지원 [ AppIron 백신 주요기능 ] 주요기능 세부내용 악성코드 탐지 - 고객사 Application의 악성코드 실시간 탐지 및 차단- 화이트 리스트 및 블랙 리스트 기반 검사 진행 루팅 탐지 - Android 루팅을 탐지하여 사용자에게 보다 안전한 사용 환경을 지원 탈옥 탐지 - iOS 탈옥 유무를 탐지하여 안전한 사용 지원 업데이트 - OS에 따른 업데이트 지원- 업데이트 시 모듈 재설치가 없어 사용자의 편의성 향상 개발 최적화 - 라이브러리 형태의 간편한 적용- App용 Library 방식에서 추후 Mobile App방식, Web방식까지 확장 지원 예정 5) 경쟁사 기술 비교 본 기술은 본 사를 포함하여 주요 2개사는 앱위변조, 키보드 보안, 구간암호화, 백신등 다양한 모바일 보안 기술을 제공하고 있습니다. 바이너리 난독화에 따른 관련 툴 업데이트에 따른 보안성 이슈는 지속적으로 대응이 필요합니다. (라) DB 보안 기술 1) 자사 기술 수준 당사 DB 보안기술은 보안성이 높은 Agent 방식의 DB 암호 기술을 보유하고 있습니다. 현재 당사는 제품 상용화 후 고도화 단계에 있습니다. 2) 자사 개발 경과 당사 DB 보안 기술의 개발자는 3명, 연평균 1.5억 개발비를 투입하여 현재 상용제품 릴리즈로 지속적인 제품 판매/유지보수 단계에 접어들었습니다. 3) 인증 - EAL 1+ 국제 CC 인증 획득 4) 관련제품 - DB암호화 솔루션(EdgeDB) [EdgeDB 주요기능] 주요 기능 내용 국가정보원 인증 국가정보원 보안인증사무국 인증 필 (DB암호화 제품, 라이브러리) 자체암호화 모듈 자체 국정원 암호 인증 모듈 보유 암/복호화 지원방식 지원 알고리즘 무중단 암호화 Listener 재기동(Oracle 기준) 구축의 편의성 기운영중인 Application 및 DBMS의 수정을 최소화, 다양한 OS/DB 지원 운영관리 암,복호화용 키를 별도 백업 가능, 다양한 백업 방식에서 데이터에 대한 암호화 유지 권한 제어 사용자, 사용자 그룹, Application 별 데이터 암, 복호화 권한 제어 가능 비정형 데이터 암호화 비정형 데이터 암호 전용 API 제공 5) 경쟁사 기술 비교 타사의 DB 보안 기술 수준은 정형, 비정형 데이터 암호화 기능을 동시에 제공하지 않고 있습니다. AI 기반의 필기체 인식을 통한 비정형 데이터 암호 기술 제공 또한 하지 못합니다. 단순 바이너리 암호화 제공으로 비정형데이터 암호화 기술을 제공하고 있습니다. (마) AI 기술 1) 자사 기술 수준 - AI 기반으로 제품 상용화 단계 2) 자사 개발 경과 당사는 AI 기술에 개발자 4명, 연평균 2.5억 개발비 투입하고 있고, 현재 상용제품 릴리즈로 제품 판매단계에 있습니다. 3) 보유 기술 특징 - CNN(Convolutional Neural
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Network) 기반 딥러닝을 활용한 AI 안면인식/비교 기술 확보. - 구글 TensorFlow 프레임워크 및 SSD(SIngle Shot Multibox Detector) 기반 딥러닝 아키텍처를 활용하여 서버 및 모바일용 모듈 확보 - 학습데이터 : 다양한 포즈와 나이, 성별등 800만개 이상 학습데이터 확보 및 자체 학습데이터 연계 학습을 통한 모델 최적화 4) 관련제품 - EdgeDB 비정형 데이터 암호화- EdgeBio 안면인식- AI기반 해킹방어 경연 플랫폼 5) 경쟁사 기술 비교 현재 타사에서 비정형데이터 암호화시에 수기서명에 대한 디텍트 기술을 제공하지 못하고 있습니다. AI 안면인식은 다양한 업체가 경쟁적으로 기술 개발 단계에 있습니다. 당사는 AI 기반의 해킹방어플렛폼을 이용한 해킹 경연대회(KISA주최대회)를 국내 최초로 수행하였습니다. (바) 블록체인 기술 1) 자사 기술 수준 당사는 국내최초로 블록체인 기반의 TSA(시점확인솔루션)를 구현하여 현재 제품 상용화 단계에 있습니다. 2) 보유 기술 특징 - HyperLeger Fabric을 기반으로 프라이빗 블록체인 상에서 TSA (Time Stamping Authority)를 구현함으로서 Time-Stamp의 불변성을 확보하는 기술 - 기존 TSA 서비스의 경우 공인인증체계를 기반으로 하여 해외 진출시 검증체계에 호환성 문제가 발생하는데 반해 본 기술을 이용한 Time-Stamp의 경우 국제적으로 호환 가능한 기술을 제공. 3) 관련제품 - 바이오 전자서명(DocuTrustIII) 4) 경쟁사 기술 비교 공인 TSA 시스템은 공인된 신뢰기관(TTP)만 제공가능하지만 블록체인 기반은 참여한 업체가 객관성을 제공하여 누구나 참여 가능합니다. 하지만 당사의 블록체인 기술은 멀티블록생성방식으로 블록 생성 속도가 타사보다 빠릅니다. 현재 당사는 스마트 컨트랙트 기반 TimeStamping 기술을 개발하고 있습니다. 그림76.jpg [ 블록체인 기반 TSA 구조도 ] 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지식재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 (창작일) 등록일 적용제품 출원국 저작권등록증 (프로그램) 시큐센 대한민국(KR) 저작권등록증 (프로그램) pCMS (채널관리 시스템) 시큐센 대한민국(KR) 저작권등록증 (프로그램) pDMS (장치 관리시스템) 시큐센 대한민국(KR) 저작권등록증 (프로그램) pDSS (듀얼 싱크스크린) 시큐센 대한민국(KR) 저작권등록증 (프로그램) pMQS (멀티채널 전자순번 시스템) 시큐센 대한민국(KR) 저작권등록증 (프로그램) 엣지디비 v1.0 시큐센 엣지디비 (EdgeDB) 대한민국(KR) 저작권등록증 (프로그램) 다큐트러스트 (DocuTrust) 시큐센 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 저작권등록증 (프로그램) 시큐트러스트 (SecuTrust) 시큐센 대한민국(KR) 저작권등록증 (프로그램) 아이디트러스트 (ID Trust) 시큐센 대한민국(KR) 저작권등록증 (프로그램) EdgeDB (엣지디비) 시큐센 엣지디비(EdgeDB) 대한민국(KR) 저작권등록증 (프로그램) 지문이미지분석기 시큐센 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 저작권등록증 (프로그램) 지능형 이상징후 탐지시스템 시큐센 바른FDS 대한민국(KR) 저작권등록증 (프로그램) EdgeDB (엣지디비) v4.0 시큐센 엣지디비 (EdgeDB) 대한민국(KR) 저작권등록증 (프로그램) 시큐센 AppIron익스프레스 대한민국(KR) 저작권등록증 (프로그램) 지능형해킹방어 시큐센 지능형 해킹방어시스템 대한민국(KR) 특허증 생체 인증방법 시큐센 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 특허증 바이오등록 및 인증 장치와 그 방법 시큐센,씨유박스, 비욘드아이즈, 에코스솔루션 (공동 특허) 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 특허증 금융거래시스템 시큐센 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 특허증 금융거래시스템 김현심 (전용실시권자) 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 특허증
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차세대 금융거래 시스템 시큐센 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 특허증 토탈 금융 거래시스템 시큐센 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 특허증 전자문서를 이용한 금융거래시스템 시큐센 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 특허증 안드로이드 어플리케이션의 디컴파일방지를 위한 암호화방법 시큐센,이정훈,라온시큐어 (공동 특허) 대한민국(KR) 특허증 생체정보인식 기반의 전자서명 방법 및 생체정보 인식 시큐센 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 특허증 생체정보인식 기반의 전자서명 방법 및 생체정보 인식 시큐센 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 특허증 생체정보인식 기반의 전자서명 방법 및 생체정보 인식 시큐센 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 특허증 다국어 전자문서 지원 단말장치 시큐센 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 특허증 스마트 기기용 애플리케이션의 부정 사용방지 시스템 및 그 방법 시큐센 바른 FDS 대한민국(KR) 특허증 생체정보를 기반으로 전자서명한 전자문서를 관리하는 방법, 전자문서를 관리 장치 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 시큐센 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 특허증 전자서명장치 및 이를 이용한 전자서명방법 시큐센 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 특허증 인증방법 및 인증시스템 시큐센 다큐트러스트(DocuTrust) 대한민국(KR) 특허증 정책 및 프로파일패턴에 기초한 위협탐지방법, 장치 및 컴퓨터-판독가능 매체 시큐센 바른 FDS 대한민국(KR) 특허증 사용자별 이용 프로파일에 기초한 위협탐지 방법, 장치 및 컴퓨터-판독가능 매체 시큐센 바른 FDS 대한민국(KR) 특허증 취약점 패치의 검증이 가능한 해킹 방어 경연 시스템 시큐센 지능형해킹방어 시스템 대한민국(KR) 특허증 해킹 방어 경연 시스템 시큐센 지능형해킹방어 시스템 대한민국(KR) 특허증 취약점 패치의 최적화 평가가 이루어지는 해킹 방어 경연 시스템 시큐센 지능형해킹방어시스템 대한민국(KR) 특허증 참여자의 부정행위에 페널티를 부과할 수 있는 해킹 방어 경연 시스템 시큐센 지능형해킹방어 시스템 대한민국(KR) 특허증 행위기반 웹서비스 비정상 이용 탐지 방법, 장치 및 컴퓨터·판독가능 매체 시큐센 등록중 바른 FDS 대한민국(KR) 특허증 확률분포 기반 웹 서비스 비정상 이용 탐지 방법, 장치 및 컴퓨터·판독가능 매체 시큐센 등록중 바른 FDS 대한민국(KR) 특허증 블록체인을 이용한 바이오전자서명 방법, 및 장치 시큐센 등록중 블록체인기반 TSA 대한민국(KR) 특허증 블록체인을이용한 복수서명자의 바이오 전자서명 방법 및 장치 시큐센 등록중 블록체인기반 TSA 대한민국(KR) 특허증 클라우드 기반 앱 보안 서비스 방법 시큐센 등록중 대한민국(KR) 상표등록증 다큐트러스트 시큐센 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 상표등록증 PINFRUST 시큐센 대한민국(KR) 상표등록증 DOCUTRUST 시큐센 다큐트러스트 (DocuTrust) 대한민국(KR) 상표등록증 OTPTRUST 시큐센 대한민국(KR) 상표등록증 시큐트러스트 (SecuTrust) 시큐센 대한민국(KR) 상표등록증 시큐바이오(SecuBio) 시큐센 시큐바이오 (SecuBio) 대한민국(KR) 상표등록증 BIOTRUST 시큐센 대한민국(KR) 상표등록증 FINTRUST 시큐센 대한민국(KR) 상표등록증 시큐센 사설 협의체 명칭 대한민국(KR) 나. 외부기관의 기술평가 내역 (1) 기술보증기금(KIBO) 기술보증기금(KIBO)에서 코스닥 상장을 위한 기술평가를 2020년에 실시하였습니다. 평가대상기술은 "전자문서거래를 위한 바이오 정보 기반의 '전자서명' 서비스 플랫폼 (DocuTrustⅢ + SecuBio)" 으로 바이오정보를 분할하여 전자문서와 결합/저장하고, TSA를 플랫폼에 적용함으로써 전자서명을 생성/검증하고, 대면/비대면 환경에서 바이오정보를 통한 인증 및 전자서명 서비스를 제공하는 기술입니다. 해당 기술의 평가 결과는 BBB
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등급을 획득하였습니다. 그림77.jpg [ 기술보증기금(KIBO) 기술평가서 ] 출처: KIBO 기술평가서 (기술보증기금, 2020) (2) 이크레더블 이크레더블에서 2020년에 기술평가를 실시하였습니다. 평가대상기술은 "바이오 전자서명 및 인증 플랫폼"으로, 공인인증서를 이용한 공인전자서명 및 전자서명으로는 해결할 수 없었던 거래 당사자의 본인확인 및 부인방지를 가능하게 하는 것은 물론, 바이오 정보의 도용 위험을 원천적으로 개선한 방법을 전자문서와 첨부/결합한 기술입니다. 해당 기술의 평가 결과는 A등급을 획득하였습니다. 그림78.jpg [ 이크레더블 기술평가서 ] 출처: 이크레더블 기술평가서 (이크레더블, 2020)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은,당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 개 요 주식회사 시큐센 이사회는 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제9기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 당사의 주요 사업부문은 대면/비대면 디지털채널 서비스 구축, 바이오 전자서명 솔루션, 그리고 모바일 보안 솔루션 등 총 3개의 사업부문으로 사업을 전개하고 있으며,발행주식 총 수는 9,509,032주로, 대표이사 등 특수관계인의 지분율은 52.71%로 경영안정성을 확보하고 있습니다. 2011년12월 법인 설립 후 모바일 보안 솔루션으로 사업을 시작, 디지털채널 사업분야 기업인 ㈜에스엔티씨를 2018년 2월 합병을 통해 대면/비대면 디지털채널 서비스 구축 영역의 사업기반을 확보하였으며, 이후 해당영역에서 특허기반의 혁신적인 신기술인 바이오 전자서명 솔루션을 개발, 2019년 제3자신뢰기관(금융결제원) 기반의 서비스로 협약을 완료하여, 해당 서비스 및 솔루션을 성공적으로 시장에 런칭, 금융권 및 공공분야 핵심 사례 확보를 통해 사업확대 기반 마련과 동시에 계속 성장해 나가고 있습니다.2020년(제 10기)은 공인인증서 폐지 등 전자서명법 전면개정('20.12.10)에 따라 미래사업인 바이오전자서명/인증 사업을 추진하여 보험업권 및 제 2금융권으로의 공급 ,구축으로 유의미한 레퍼런스를 확보 하였습니다. 또한, 국제CC인증 및 KCMVP(암호화 모듈 국정원 인증)취득으로 핀테크 산업 및 해외시장 진출의 발판을 마련하여 공인인증서의 대체시장을 주도해 나가고 있습니다. 당기 매출액은 149억을 달성하여 전년대비 3.9%가 감소하였으나, 수익성 중심의 체질개선으로 인하여 영업이익은 전년대비 125.2% 신장한 2.2억원을 달성하여 흑자전환 하였습니다.- 주요 경영지표 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 10기 제 9기 전기 대비 증감율 매출액 영업이익 ※상기 제 10기 손익에 대한 사항은 주주총회 승인 전 재무제표를 참고하여 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 입니다,. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 영업실적 매 출은 전년대비 3.89% 감소한 14,913백만원, 영업이익은 125.16% 증가한 222백만원, 당기순이익은 75.15% 감소한 -1,428백만원을 기록 하였습니다.매출 감소 및 영업이익의 증가 요인으로는 수 익 성 중심의 사업체질개선으로 인한 상품 유통매출의 감소, 원가절감 추진으로 매출총이익이 전년대비 51.4% 신장되었기 때문입니다. 또한, 영업이익의 대폭개선에도 불구하고 당기순손실이 발생한 요인으로는 당사 영업외 비용의 증가(당사 종류주식의 보통주 전환, CB의 보통주 전환에 따른
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파생상품평가손실 및 공정가치측정금융부채 평가손실)로 인한 손실이 발생하였기 때문입니다. (단위 : 원) 구 분 제10기 (2020년) 제9기 (2019년) 증감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전계속영업이익(손실) 당기순이익(손실) ※상기 제 10기 손익에 대한 사항은 주주총회 승인 전 재무제표를 참고하여 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 입니다,. 나. 재무상태 2020년 말 유동자산은 전년대비 15.55% 감소한 4,639백만원이며, 비유동자산은 전년대비 2.92% 감소한 3,124백만원입니다. 2020년 말 유동부채는 전년대비 44.33% 감소한 2,310백만원이며, 비유동부채는 98.39% 감소한 51백만원입니다. 2020년말 자본총계는 전년대비 283.35% 증가한 5,402백만원입니다. (단위 : 원) 구 분 제10기(2020년) 제9기(2019년) 증감 증감율(%) 자 산 유동자산 비유동자산 자 산 총 계 부 채 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자 본 자본금 주식발행초과금 결손금 자 본 총 계 부채 및 자본총계 ※상기 제 10기 재무상태에 대한 사항은 주주총회 승인 전 재무제표를 참고하여 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 입니다. (1) 재무상태 주요 변동 사유 1) 자산 : 준비금의 자본전입, 전환사채 권면잔액 249,990천원 의 보통주 전환 등 부채 감소 및 계약자산 감소에 따른 총자산의 감소 2) 부채 :당사 발행 전환상환우선주, 전환우선주 및 전환사채의 보통주 전환에 따른 부채 감소 3) 자본 : 2020년 9월 400% 무상증자 및 우선주, 전환사채의 보통주 전환으로 인한 자본금 증가 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 최근 2개 사업연도 동안 당사의 현금흐름은 아래와 같습니다 구 분 제10기(2020년) 제9기(2019년) 증감 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기초의 현금 기말의 현금 향후 1년 이내 지출예정인 자금은 2021년 1월 14일 과천지식정보타운 입주를 위한 분양계약 체결로 계약금 343백만원이 지급되었으며, 향후 1차 중도금으로 6,853십만원이 지급될 예정입니다. 나 . 자금조달 1) 단기차입금 - 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 최종만기일 운전자금대출 IBK기업은행 합 계 2) 전환사채 - 보고기간종료일 현재 전환사채금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 발행일 만기일 연이자율(%) 보장수익률(%) 당기말 전기말 중소기업진흥공단사모전환사채 사채상환할증금 전환권조정 소 계 차감 : 유동성대체 합 계 당기 중 전환사채 166,660천원을 상환하였고, 249,990천원은 보통주 전환하여 총발행가액 1,000,000천원 중 잔여액은 없으며, 상기 전환사채에 관한 사항은 다음과 같습니다 당기말 전환사채에 관한 사항은 다음과 같습니다. 구분 내용 전환사채 종류 중소기업진흥공단 사모전환사채 전환권 행사기간 사채발행일 다음날 (2014년3월20일)로부터 상환만기일 전일(2021년3월17일) 까지 전환권 행사시 발행할 주식 ㈜시큐센 전환상환우선주 (보통주 1주로 전환될 수 있으며 전환권 행사 후3년이 경과한때 부터 상환청구가 가능함). 전환비율 전환가격 6,106 원 (단, 전환가격을 하회하는 가격으로 유상증자를 하는 경우 등 기타사채인수계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있습니다.) 전환주식수 사채 권면금액을 전환가격으로 나눈 주식수를 전환주식수로 한다. 전환권미행사사채상환방법 발행일로부터4년이경과한날(2018년6월18일)로부터 3년동안 연4회 분할상환시분할상환되는 사채원금의119.6945%를 상환한다. 조기상환청구권 ※상기
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전환사채의 발행당시의 행사가액은 1주당 8,500원이었으나, 2020년 9월 7일 400% 무상증자로 1주당 6,106원에서 1,221원 으로 조정되었고, 보고기간 종료일 현재 전량 보통주 전환되어 상기 전환사채에 대한 권면잔액은 없습니다. 3) 전환상환우선주 - 보고기간종료일 현재 전환상환우선주의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 발행일 만기일 연배당률(%) 당기말 전기말 액면가액 상환할증금 전환권조정 소 계 차감 : 유동성대체 합 계 ※ 상기 전환상환우선주는 보고기간 종료일 현재 보통주 전환이 완료되었으며, 전환상환우선주에 관한 사항은 다음과 같습니다. 당기말 전환상환우선주에 관한 사항은 다음과 같습니다. 구분 내용 전환권 행사기간 우선주납입기일(2014년5월30일)로부터 10년(2024년5월30일) 까지 전환권 행사시 발행할 주식 ㈜시큐센 보통주 전환비율 전환가격 8,500 원 (단, 전환가격을 하회하는 가격으로 유상증자를 하는 경우 등 기타 우선주투자계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있습니다.) 전환주식수 사채 권면금액을 전환가격으로 나눈 주식수를 전환주식수로 한다. 상환권 행사기간 납입기일 다음날(2014년5월31일)로부터 3년이 경과한 후 상환금액 납입기일로부터 기지급 배당금 차감하고 복리 연 4%적용한 금액 ) 전환우선주 - 보고기간종료일 현재 전환우선주의 내역은 다음과 같습니다. 구분 당기말 전기말 전환우선주부채(*) ※ 전환우선주부채에 대하여 당사는 합성계약 전체를 당기손익공정가치측정금융부채로 지정하여 인식하고 있었으며. 전환우선주는 보고기간 종료일 현재 보통주 전환이 완료되었습니다. 당기말 전환우선주에 관한 사항은 다음과 같습니다. 구분 내용 전환권 행사기간 우선주납입기일 (2018년 10월 1일)로부터 10년(2028년 10월 01일) 까지 전환권 행사시 발행할 주식 ㈜시큐센 보통주 전환비율 우선주 1주당 보통주 1주 전환가격 18,775 원 (단, 전환가격을 하회하는 가격으로 유상증자를 하는 경우 등 기타 우선주투자계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있습니다.) 배당에 관한 사항 우선 배당률은 0%, 다만 보통주의 배당이 있을 경우 보통주와 동일한 배당률로 참가하여 배당함 5. 부외거래 보 고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 첨부된 감사보고서의 주석 '2. 중요한 회계정책'을 참조하시기 바랍니다. 나. 위험관리정책에 관한 사항 첨부된 감사보고서의 주석 '3. 재무위험관리'를 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 산업의 개황 1) 산업의 특성 가) 고부가가치 산업 의약품산업은 인간의 생명과 건강이 직결되는 산업으로 삶의 질 향상과 경제발전에 기여하는 분야이며, 의료 및 보건, 의료기기, 화장품, 건강기능식품, 위생서비스 등 관련 산업뿐만 아니라 교육 및 연구, 금융 및 보험서비스, 화학 등 타산업과의 연관성이 매우 높은 산업입니다. 따라서 제약산업의 성장은 국가경제 전반에 걸쳐서 큰 파급효과를 미치고 있습니다. 특히 신약이 개발될 경우 신물질 특허, 의약품 제조기술 특허 등 각종 특허권 획득과 시장독점을 통해 고부가가치를 창출할 수 있는 산업입니다. 이에 정부는 21세기 고부가가치 지식산업으로 의약품산업 육성을 위한 확고한 의지를 피력하고 있습니다. 나) 기술집약적 산업 의약품산업은 의학, 화학, 생물학, 유전학, 생물정보학 등 많은 유관 학문과 발전을 같이 하고 있어, IT, BT, NT 등 첨단기술의 발전은 의약품산업을 성장시키는 원동력이 되고 있습니다. 인체에 안전한 의약품을 제조하기 위해서는 화학공학, 생물학, 미생물학, 생명공학, 유전자공학, 의학 등 광범위한 분야에 대한 지식이 요구되며, 다단계의 합성, 추출, 발효 등의 과정을 거쳐 생산되기 때문에 의약품산업은 고도의 제약기술이 요구되는 기술집약형 산업입니다. 따라서 의약품산업의 발전을 위해서는 IT, BT, NT 등 첨단기술의 발전이 선행되어야 하며, 연구인력, 설비 및 기술적 인프라의 구축이 필수적으로 이루어져야 합니다. 한편 의약품은 장기간의 연구개발을 통해 기술을 축적한 기업만이 진출할 수 있는 전문시장으로 고급인력을 통한 지식활용이 필수적으로 요구되기 때문에 우수인력 확보가 시장경쟁에서 중요한 요소로 작용합니다. 또한 학술연구의 결과가 산업화에 기여하는 정도가 매우 크며, 기술의존도도 높아 산학연의 협력 및 데이터의 체계적인 관리가 요구되는 산업입니다. 의약품을 개발하여 제품화하기위해서는 막대한 개발비용과 통상 10-16년 정도의 장기간이 소요되지만, 신약개발 성공확률은 0.025%에 불과해 위험이 매우 높습니다(KISLINE). 하지만 일단 신약이 개발되면 각종 특허 등을 통한 독점력으로 인해 고수익을 올릴 수 있기 때문에 신약개발은 대표적인 High Risk-High Return의 양상을 보이는 산업입니다. 라) 정부규제 산업 의약품산업은 인간의 생명과 직결되는 산업이기 때문에 정부는 국민의 보건과 복지를 위해 제품에 대한 엄격한 규제를 실시하고 있습니다. 의약품은 연구개발, 임상시험, 인·허가, 제조, 유통 등이 엄격히 관리되고 있으며, 자격증을 소지한 의사, 약사의 감독 하에 최종소비자인 환자에게 제공되기까지 모든 부분에서 법적, 행정적 관리가 뒤따르고 있습니다. 또한 신약개발은 R 대한 의존도가 높고 대규모의 투자가 필요하기 때문에, 기업의 투자회수를 보장하기 위해 지적재산권보호, 신약허가, 보험약가급여 등 다양한 규제를 실시하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 가) 세계시장 전망 세계 의약품시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 성장세의 원인으로는 인구고령화와 만성질환자의 증가가 주된 원인이며, 그리고 소득의 증대 및 생활양식의 변화로 인한 삶의 질 향상이라는 트렌드 속에서 건강증진 및 유지를 위한 의료분야의 지출확대도 한 원인이 되고 있습니다. 특히 중국, 브라질, 러시아, 인도 등 신흥제약시장인 파머징마켓이 인구증가, 높은 GDP 성장률, 그리고 보건의료분야에 대한 투자확대로 연도별 10% 이상의 고성장세를 보이며, 세계시장의 성장을 이끌고 있습니다. 세계 의약품시장의 규모는 지속적으로 성장하고 있지만, 2000년대 후반까지 7%대의 성장률을 보이던 성장률은 2010년부터 5%대로 하락했고, 2012년에는 2.4%의 성장률을 보여 최근 10년간 최저를 기록했습니다. 하지만 이러한 성장률 하락의 원인은 의약품에 대한 수요의 증가가 둔화되었기 때문이 아니라 신약개발의 어려움으로 인해 신약의 출시가 감소된 데에다, 주요 제약기업의
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블록버스트신약의 특허만료에 따른 제네릭 출시로 인해 의약품의 가격이 하락했기 때문으로 분석됩니다.IMS Health에 의하면 향후 5년간(2014~2018년) 세계 제약시장의 성장률은 4~7%가 될 것으로 예상되며, 2018년에 이르러서는 현재보다 2,900~3,200억달러 증가한 1조2,800~1조3,100만달러에 달할 것으로 전망했습니다. 이러한 성장 역시 파머징 국가의 경제성장 및 소득수준 향상에 따라 의료 접근성이 개선되고, 인구가 증가함에 따라 의약품 신흥시장이 성장을 주도할 것으로 예상되며, 선진국은 의료기술 발달에 따른 진단 및 만성질환 치료의 증가, 인구고령화 등이 의약품 소비를 촉진 시킬 것으로 예상됩니다. 나) 국내 의약품 시장 전망 국내 의약품시장이 정부의 강력한 가격 통제정책에도 불구하고 빠른 고령화사회로의 진전에 따른 약품 사용량 증가 등의 요인으로 오는 2018년까지 연평균 4~5% 성장률을 유지할 것으로 전망되고 있습니다(한중일 아시아태평양 의약품 유통포럼). 이 경우 2018년 우리나라 의약품시장은 약 19조7천억원~20조7천억원으로 성장할 전망입니다. 3) 경기변동의 특성 경기변동은 자본재 또는 내구성 소비재 시장에 큰 영향을 미치는 편이나 기초 소비재나 필수 소비재 시장에 미치는 영향은 크지 않습니다. 의약품산업은 필수소비재로 그 특성상 경기변동과는 관계 없이 지속적으로 발생하는 환자 수 그리고 그에 따른 의약품 및 의료기기의 수요에 의해 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 산업입니다. 대표적인 예로 2008년 금융위기로 인한 경기하락의 국면에서도 의약품산업은 성장세를 보였습니다. 4) 계절성 의약품산업은 일반경기변동의 영향을 거의 받지 않는 산업입니다. 다만 감기 등 계절성 질환의 존재로 인해 계절에 따라 수요가 증감하는 의약품이 있습니다. 나. 국내외 시장여건 1) 시장의 안정성 앞 서 설명한 바와 같이 의약품산업은 필수소비재로 그 특성상 경기변동과는 관계 없이 지속적으로 발생하는 환자 수 그리고 그에 따른 의약품 및 의료기기의 수요에 의해 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 산업입니다. 또한 의약품 산업은 인구고령화 및 만성질환자의 증가와 소득의증대 및 생활양식의 변화로 인한 삶의 질 향상이라는 트렌드 속에서 건강증진 및 유지를 위한 의료분야의 지출확대로 인해 지속적으로 성장하는 안정적인 산업입니다. 2) 경쟁상황 가) 경쟁의 특성 전체 시장의 약 35%를 녹십자, 유한양행, 대웅제약 등이 점유하고 있으며, 매출액 1,000억원 상회하는 회사는 30여개(다국적 제약사 제외)에 불과한 반면, 연간 매출액 100억원 미만의 업체가 나머지 시장에 난립하고 있는 바, 양극화 현상이 두드러지게 나타나고 있습니다. 나) 진입의 난이도 국내 제약시장은 약 800여 개 기업이 난립하여 경쟁하고 있으며, 시장규모 대비 과다한 업체의 시장 참여로 공급 과잉 상태 및 높은 경쟁 강도가 지속되고 있습니다. 이는 국내 제약산업이 일정 수준의 수익성 확보가 가능한 가운데 설비투자 부담이 타 산업에 비해 크지 않으며, 제네릭 의약품의 경우 연구개발비 부담도 크지 않아 진입장벽이 높지 않은 데에 기인하는 것으로 파악됩니다. 다) 경쟁요인 국내 제약기업의 대부분은 제네릭을 통해 사업을 영위함에 따라 동일한 약에 대해 다수의 경쟁사들이 경쟁을 하고 있습니다. 이는 제네릭 위주의 과다 경쟁으로 R 소홀해지면서 국내 제약사들의 경쟁력이 저하되는 계기가 되어 왔습니다. 이에 따라 정부는 R 능력 강화를 통한 제약산업의 경쟁력 제고, 불법 리베이트 근절을 통한 유통질서 확립을 위한 정책 등을 시행하고 있으며, 이러한 기조 가운데 2012년 4월 약가인하 정책이 시행됨에따라 단순하게 제네릭 의약품 생산에만 의존했던 제약사의 경우 마진율 저하로 어려운 사업환경이 예상되고 있습니다. 다만, 자본력을 갖춘 상위 제약사들은 마케팅 강화와 함께 박리다매를 통한 제네릭 의약품 판매, 해외도입 의약품 확대, 유망 제네릭 의약품 출시, OTC 제품을 키우는 정책, 연구개발을 통한 수출활동 등에 힘입어 외형 확대에 주력, 이에 업계
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내 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다. 3) 시장점유율 추이 거대한 의약품시장은 세계에서 가장 규모가 큰 시장 중의 하나이며, 따라서 중소기업인 당사의 매출규모는 세계시장에서 그 비중이 미미한 편입니다. 또한 당사의 목표시장이 국내시장임으로 세계시장 점유율은 생략하겠습니다. 국내 의약품시장 역시 규모가 큰 시장이며, 따라서 당사의 국내시장 점유율도 미미한 편입니다. 그러나 당사의 신제품 (치매치료제, 폡타이드 원료의약품 등)의 시장확대를 위해 지속히 노력하고 있으며 향후 미래에 당사 매출 증대에 기여할 것으로 판단이 듭니다. 다. 회사의 현황 1) 영업개황 (단위 : 천원) 구분 2020년 2019년 2018년 매출액 매출총이익 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 주) 2020년 실적은 개별재무제표 기준이며, 2019년 및 2018년 실적은 연결재무제표 기준입니다. 2) 시장점유율 당사의 주력 품목들의 시장지배력은 대형 제약사에 비해 아직 미미한 상황입니다. 다만, 신규 출신한 제품을 중심으로 시장점유율을 확대하고 있습니다. 시장의 특성 당사의 주요 목표시장은 국내시장으로 대부분의 매출이 국내에서 발생하고 있으며, 당사는 영업조직을 최소화하고 최적화된 영업활동을 위해 일반약국보다는 주요 제약사와 도매상을 대상으로 영업활동을 펼치고 있습니다. 당사가 속한 의약품 시장은 평균 수명의 연장과 만성질환의 증가, 소득수준의 향상으로 인한 삶의 질에 대한 인식 제고 등으로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 한편 건강보험재정문제로 인한 약가인하와 국내업체 간 가격 경쟁심화 등의 리스크가 존재하고 있습니다. 이에 당사는 거대제약업체의 품목을 단순 복제하는 기존 형태의 답습이 아닌 환자의 복약 순응도를 높이고 치료효과를 극대화하는 새로운 제형의 개발 등을 통해 미래에 대응하고 경쟁력을 강화하여 꾸준한 성장을 이루도록 전력을 다하겠습니다. 4) 신규사업의 내용 및 전망 당사는 당사의 발전을 위해 신성장동력이 될 사업에 대한 연구개발을 지속하고 있습니다. 현재 당사가 개발을 완료했거나 개발 중인 품목으로는 치매치료제, 펩타이드 원료의약품, 폡타이드 완제의약품 등이 있으며, 향후 매출 발생을 통해 당사의 외형이 성장할 것으로 예상됩니다.5) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 등의 현황 가. 주요 제품 등의 현황 (단위:천원,%) 매출유형 제품명 2020년 (제23기) 2019년 (제22기) 2018년 (제21기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품매출 소화기계 순환기계 감염증치료제 중추신경계 대사및순환기 수탁 기타 제품계 상품매출 기타매출 합계 주) 2020년(제23기) 매출은 개별재무제표 기준이며, 2019(제22기)년 및 2018년(제21기) 매출은 연결재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품 설명 제품명 세부내용 씨트리시메티딘정 위십이지장궤양, 역류성식도염, 재발성궤양, 문합부궤양, 졸링거-엘리슨증후군 로자틴정 고혈압의치료 라베피아정 위궤양, 십이지장궤양 로자틴플러스정 단일요법으로 혈압이 적절히 조절되지 않는 고혈압 모사피아정 기능성 소화불량(만성위염)에 수반하는 소화기능 이상 씨트렐린구강붕해정 척수소뇌변성증에 의한 운동실조의 개선 비천연아미노산 의약품 핵심중간체 이온성액체 다양한 물질합성 및 분리시 고효율 청정용매로 이용,유기전자재료로 응용(대전방지제, 이자전지용 전해액OLED 정제소재, 염료감응태양전지 전해액, 슈퍼커패시터 전해액 등 엑셀씨캡슐 치매증상치료, 파킨슨병 관련 치매증상의 치료 등 3. 주요 원재료 등의 현황 가. 주요 원재료 매입현황 (단위:천원,%) 품명 2020년(제23기) 매입액 비율 L-카르니틴 알마게이트 아세클로페낙 시메티딘 테르비나핀염산염 클로르족사존 탈티렐린수화물 모사프리드시트르산염수화물 레르카니디핀염산염 (염산레르카니디핀) 나프록센나트륨 합계 나. 주요 원재료 가격변동 당사의 제품은 다품종 소량생산 제품이며, 따라서 원재료 역시 다양한 품종을 소량으로 구입하고 있습니다. 당사는 원재료의 대부분을 국내에서 조달하고 있으며, 다년간 지속적으로 거래한 매입처를 통해 매입가격이 안정화되어
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있습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력, 생산실적 및 가동률 당사의 주요 제품형태인 정제와 캡슐제의 생산능력, 생산실적 및 가동률 은 다음과 같습니다. 주1. 연간 생산능력 산정 기준(기계당 일 생산 가능수량 x 근무일수 x 가동률(준비, 조립, 세척시간 감안) - 정제(타정기 5대) - 캡슐(캡슐충전기 1대) 산출근거: 432,000캡슐 x 240일x 0.7 = 72,576,000캡슐 (단위 : 천) 제품구분 구 분 2018년 2019년 2020년 정제(단위: T) 생산능력 생산실적 가동률 캡슐(단위: TC) 생산능력 생산실적 가동률 나. 생산설비 등 (단위 : 천원) 구분 소재지 2020년(제23기) 기초가액 증가 처분 대체 상각 기말 토지 춘천시거두리 건물 춘천시거두리 구축물 남양주 외 기계장치 남양주 외 공구와기구 남양주 외 비품 남양주 외 건설중인자산 남양주 외 사용권자산 합계 5. 매출에 관한 사항 가. 품목별 매출 현황 (단위 : 천원) 매출유형 품목 2020년 (제23기) 2019년 (제22기) 2018년 (제21기) 제품매출액 ETC OTC ETC수탁 OTC수탁 기타 제품계 상품매출액 기타매출액 합계 주) 2020년(제23기) 매출은 개별재무제표 기준이며, 2019(제22기)년 및 2018년(제21기) 매출은 연결재무제표 기준입니다. 나. 판매경로 등 1) 판매경로 매출유형 판매경로 제품 ETC 회사 → 도매상 → 약국 OTC 수탁 회사 → 제약사 → 도매상 → 약국 상품 회사 → 도매상 → 약국 2) 판매방법 및 조건 가) 판매방법 당사는 영업사원의 제품 홍보를 통한 도매상 또는 제약사 위주의 간접판매로 매출이 이루어지고 있습니다. 나) 판매조건 현금 및 외상조건으로 판매가 이루어지며, 대금의 결제방법으로는 현금, 신용카드, 어음으로 구성되어 있습니다. 6. 경영상 중요 계약 등 가. 라이선스 아웃(License-out) 계약 - 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 라이선스 인(License-In) 계약 - 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 기술제휴계약 - 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 판매계약 - 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 기타계약 1) 임상시험계약 총괄표 (단위 : 천원) 품목 계약상대방 계약일자 계약기간 계약내용 계약 금액 씨트렐린구강붕해정 5mg (주)사이넥스 2017.12.21~임상완료 씨트렐린구강붕해정 5mg의임상시험 용역 계약(4상) 체결 가톨릭대학교서울성모병원 외7개 병원 상세 내용 참조 씨트렐린구강붕해정 5mg의임상시험 실시 계약(4상) 체결 2) 임상시험계약 상세 내용 가) 씨트렐린구강붕해정 5mg 임상시험 용역 ㄱ. 계약상대방 (주)사이넥스 ㄴ. 계약내용 씨트렐린구강붕해정(적응증 - 척수 소뇌 변성증에의한 운동실조) 5mg의 임상시험 4상 총괄 업무 용역 ㄷ. 계약기간 계약 체결일 : 2017.12.21계약 종료일 : 임상완료 시 ㄹ. 총 계약금액 396,000천원, 추가수수료(실비 등) 별도 ㅁ. 지급금액 금액> 해당사항 없음 ㅂ. 계약조건 1차 : 계약금, 120,000천원 - 계약 체결 시2차 : 80,000천원 - 전 기관 임상 개시 후3차 : 80,000천원 - 시험대상자 등록 50% 완료 후4차 : 60,000천원 - 시험대상자 등록 100% 완료 후5차 : 56,000천원 - 임상시험 최종결과보고서 완료 후 ㅅ. 회계처리방법 임상4상 중이므로 무형자산(개발비)으로 계상 ㅇ. 대상기술 씨트렐린구강붕해정 5mg의 임상시험 4상 ㅈ. 진행경과 계약체결 이후 가톨릭대학교 서울성모병원외 7개 대학병원에서 임상 시험 진행 중 나) 씨트렐린구강붕해정 5mg 임상시험 실시 ㄱ. 계약상대방 가톨릭대학교 서울성모병원외 7개 대학병원 ㄴ. 계약내용 씨트렐린구강붕해정(적용증 - 척수 소뇌 변성증에의한 운동실조) 5mg의 임상시험 4상 실시 ㄷ. 계약기간 - 가톨릭대학교 서울성모병원 계약 체결일 : 2018.05.21, 계약 종료일 : 2020.12.31 -
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서울특별시 보라매병원 계약 체결일 : 2018.04.01, 계약 종료일 : 2020.12.31 - 고려대학교의료원(안암) 계약 체결일 : 2018.04.22, 계약 종료일 : 2020.12.31 - 삼성서울병원 계약 체결일 : 2018.04.27, 계약 종료일 : 2020.12.31 - 서울대학교병원 계약 체결일 : 2018.05.02, 계약 종료일 : 2020.12.31 - 전남대학교병원 계약 체결일 : 2018.05.24, 계약 종료일 : 2020.12.31 - 고려대학교 구로병원 계약 체결일 : 2019.01.10, 계약 종료일 : 2020.12.31 - 연세대학교 의과대학 계약 체결일 : 2019.09.16, 계약 종료일 : 2020.12.31 (강남세브란스병원) ㄹ. 총 계약금액 - 가톨릭대학교 서울성모병원 56,924천원 - 서울특별시 보라매병원 51,450천원 - 고려대학교의료원(안암) 50,833천원 - 삼성서울병원 50,489천원 - 서울대학교병원 51,208천원 - 전남대학교병원 50,341천원 - 고려대학교 구로병원 56,949천원 - 연세대학교 의과대학 51,495천원 (강남세브란스병원) ㅁ. 지급금액 금액> - 가톨릭대학교 서울성모병원 51,396천원, 2020년 까지 지급 - 서울특별시 보라매병원 77,074천원, 2020년 까지 지급 - 고려대학교의료원(안양) 55,368천원, 2020년 까지 지급 - 삼성서울병원 87,955천원, 2020년 까지 지급 - 서울대학교병원 84,514천원, 2020년 까지 지급 - 전남대학교병원 25,170천원, 2020년 까지 지급 - 고려대학교 구로병원 61,153천원, 2020년 까지 지급 - 연세대학교 의과대학 25,748천원, 2020년 까지 지급 (강남세브란스병원) 금액>해당사항 없음 ㅂ. 계약조건 계약기간 내 임상시험 목표대상자 등록 인원수에 따라 청구 ㅅ. 회계처리방법 임상4상 중이므로 무형자산(개발비)으로 계상 ㅇ. 대상기술 씨트렐린구강붕해정 5mg의 임상시험 4상 ㅈ. 진행경과 계약체결 이후 가톨릭대학교 서울성모병원외 7개 대학병원에서 임상 시험 진행 중 7. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 1) 연구개발 조직 개요 당사의 연구개발 조직은 중앙연구소 산하 DDS연구팀과 제제연구팀 2개팀으로 구성되어 있으며, 각 팀의 주요 업무는 다음과 같습니다. 구성> 연구소 팀 주요 업무 중앙연구소 DDS연구팀 DDS플랫폼 구축 및 장기지속형 주사제 개발 제제연구팀 (퍼스트)제네릭 완제의약품 개발 2) 연구개발 인력 현황 당사의 중앙연구소 연구 인력은 연구소장 1명과 박사1명, 석사6명, 학사 3명 등 총 11명이 있습니다. 현황> 구 분 인원 (명) 박사 석사 학사 합계 중앙연구소 연구소장 DDS연구팀 제제연구팀 3) 핵심 연구인력 현황 당사의 핵심 연구 인력 현황은 다음과 같습니다. 현황> 직위 성명 담당업무 주요경력 연구소장 이상휘 연구총괄 성균관대학교 약학박사 (2011) JW중외제약 C (1996~2016) 일본 Chugai제약 연구소 (1999~2001) 성균관대학교 약학대학 겸임교수 (2012~현재) 책임연구원 정두용 DDS연구팀 가톨릭대학교 생명공학박사 (2015) 동국제약 제품개발연구부 (2014~2017) CJ헬스케어 융합의약센터 (2017) 책임연구원 김은지 제제연구팀 한남대학교 공학석사 (2011) 동광제약 제제연구실 (2008~2013) 국제약품 제제연구실 (2013~2017) 나. 연구개발비용 (단위:천원,%) 구분 2020년(제23기) 2019년(제22기) 2018년 (제21기) 자산처리 원재료비 인건비 기타 경비 임상용역비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 국고보조금 판관비 소계 합 계 (매출액 대비 비율) 다. 연구개발실적 1) 연구개발 진행 현황 및 향후계획 공시서류 작성 기준일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 개량신약의 현황은 다음과 같습니다. 현황 및 향후 계획 총괄표> 구 분 프로젝트 적응증 연구 시작일 현재 진행단계 비 고 (특허) 장기지속형 주사제 개발 (개량신약) HP-P007 항암제 2016년 후보제형
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도출 국내 등록 1건 PCT 출원 1건 미국, 영국 출원 HP-P024 항응고제 2018년 비임상시험 국내 등록 2건 PCT 출원 2건 HP-P037 치매치료제 2019년 후보제형 도출 특허 출원 2건 HP-P013 파킨슨치료제 2018년 후보제형도출 국내 등록 1건 PCT 출원 1건 (1) 품 목: 장기지속형 주사제 ① 구 분 HP-P024 (개량신약) ② 적응증 ※ 엘리퀴스 (아픽사반 경구제)와 동일하게 설정 1. 고관절 또는 슬관절 치환술을 받은 성인 환자에서 정맥혈전색전증의 예방 2. 비판막성 심방세동 환자에서 뇌졸중 및 전신 색전증의 위험 감소 3. 심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 치료 4. 심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 재발 위험 감소 ③ 작용기전 혈액응고인자 Factor Xa의 저해제 ④ 제품의특성 1회 근육주사 후 2주 또는 4주 동안 일정한 양의 약물이 방출되어 혈중농도를 일정하게 유지시켜 치료효과를 높이고 부작용을 줄일 수 있는 PLGA 서방형 주사제형 ⑤ 진행경과 비임상시험 ⑥ 향후계획 비임상시험 (2021), 임상1상시험 (2022) ⑦ 경쟁제품 경구제 (엘리퀴스, BMS), 동일 적응증에 개발중인 경쟁 서방형 주사제 없음 ⑧ 관련 논문 등 자사 특허등록이 유일 (KR10-2045721, KR10-2044676) ⑨ 시장규모 구 분 현재 시장규모 예상 시장규모 항응고제 세계시장 규모 201억 달러 (2018) 353억 달러 (2024) 아픽사반 세계시장 규모 121억 달러 (2019) 189억 달러 (2025) 아픽사반 국내시장 규모 ⑩ 기타사항 ① 구 분 HP-P037 (개량신약) ② 적응증 알츠하이머형 치매증상의 치료 ③ 작용기전 콜린에스테라아제 억제제(Cholinesterase inhibitor, AChEI) ④ 제품의특성 1회 근육주사 후 2주 또는 4주 동안 일정한 양의 약물이 방출되어 혈중농도를 일정하게 유지시켜 치료효과를 높이고 부작용을 줄일 수 있는 PLGA 서방형 주사제형 ⑤ 진행경과 후보제형 도출 ⑥ 향후계획 비임상시험 (2021), 임상1상 시험 (2022) ⑦ 경쟁제품 경구제 (아리셉트, Eisai) 개발 중인 장기 지속형 주사제 ① 동국제약: 도네페질 미립구 (4주 제형) 임상 1상 (2015.10.27) 종료 ② 지투지바이오: 도네페질 미립구 (4주 제형) 미국 임상 1상 준비 중 ⑧ 관련 논문 등 동국제약 특허: 대한민국 공개특허 제2014-0120496호, 제2019-0078017호 지투지바이오 특허: 대한민국 공개특허 제2019-0064526호 ⑨ 시장규모 구 분 현재 시장규모 예상 시장규모 치매치료제 세계시장 규모 70억 달러 (2016) 150억 달러 (2025) 도네페질 세계시장 규모 9.1억 달러 (2019) 8.7억 달러 (2026) 도네페질 국내시장 규모 ⑩ 기타사항 2) 연구개발 완료 실적 공시서류 작성기준일 현재 개발이 완료된 신약{개량신약, 복제약(시밀러) 등 포함}의 현황은 다음과 같습니다. 실적> 구 분 품 목 적응증 개발 완료일 현재 현황 비 고 화학 합성 신약 비발리루딘 항혈전제 2018년 임상1상 완료 정부과제 종료 엡티피바타이드 항혈소판제 2018년 개발완료 정부과제 종료 개량신약 텔미사르탄 메탄술폰산염 고혈압 치료제 2014년 개발완료 특허 등록 제네릭 터비나핀 항진균제 2000년 국내 판매 중 고려제약에 라이센스아웃 클라리스로마이신 마크로라이드 항생제 2000년 국내 판매 중 유한양행에 라이센스아웃 란소프라졸 위궤양치료제 2002년 개발완료 발리엔아민 당뇨병 치료제 2006년 국내 판매 중 당뇨병 치료제인 보글리보스의 핵심 중간체 1-(3-히드록시페닐)에틸아민 치매치료제 2014년 국내 판매 중 치매치료제인 리바스티그민의 핵심중간체 탈티렐린 척수소뇌변성증 2017년 국내 판매 중 2015년 2월 완제의약품(씨트렐린구강붕해정5mg) 품목허가 취득 2017년 2월 품목허가 취득 데스모프레신 야뇨증 치료제 2014년 개발완료 2013년 11월 품목허가 CMS 항결핵제 2014년 개발완료 항결핵제인 D-사이클로세린의 핵심 중간체
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D-세린 항결핵제 2013년 개발완료 CMS, 부세렐린, 고세렐린 등의 핵심소재 D-페닐알라닌 항혈전제 등 2013년 개발완료 아파메라노타이드와 세트로렐릭스, 비발리루딘, 옥트레오타이드, 블레메라노타이드 등 다양한 펩타이드 원료의약품의 핵심소재 D-페닐글리신 항생제 등 2013년 개발완료 세프라딘과 아즐로실린을 포함하는 다양한 원료의약품의 핵심소재 에제티미브 고지혈증치료제 2018년 판매 예정 특허출원(KR, US) 정부과제 수행 3) 기타 연구개발 실적 (1) 씨트렐린OD정 (탈티렐린 완제의약품) - 척수소뇌변성증의 유일한 치료제인 탈티렐린은 국내에 미 출시된 제품으로 당사에서 국내 최초로 개발에 성공하였습니다. - 국내의 척수소뇌변성증 환자 수 3,996명(출처: 질병관리센터 2010)으로부터 잠재적 시장규모는 350억원으로 추정됩니다. - 당사에서 국내 최초로 2015년 2월에 품목허가를 취득하였습니다. - 당사가 국내에서 유일하게 개발에 성공하였기 때문에 350억원 규모의 시장에서 독점이 예상됩니다. - 현재 8개 대학 병원에서 대규모 임상 4상시험이 진행 중이며 2022년 보험약가 등재 완료 예정입니다. (2) 엑셀씨캡슐 - 엑셀씨캡슐은 중추신경계에 대한 선택성 알츠하이머 질환 및 파킨슨 질환 치매의 치료제로, 주성분인 리바스티그민은 두가지 적응증을 동시에 허가 받은 유일한 성분이며, 신경전달물질인 아세틸콜린과 부티릴콜린을 분해하는 효모, AChE(acetylcholineesterase)와 BuChE(butyrylcholinesterase) 모두를 억제하는 듀얼액션(Dual Action) 작용기전을 가집니다. - 1-(3-히드록시페닐)에틸아민은 리바스티그민의 핵심 중간체로, 당사는 여러 단계의 반응을 필요로 하는 공지 기술의 문제점을 해결하기 위하여 우수한 광학 분할 효과를 가지는 키랄 주석산을 광학분할제로 사용하고, 키랄 주석산과 라세미 1-(3-히드록시페닐)에틸아민의 몰비를 특정 범위로 조정함으로써 경제적이면서도 대량생산에 적합한 광학활성을 갖는 1-(3-히드록시페닐)에틸아민을 제조하는 방법을 개발하여 2017. 2. 6일자로 특허 등록하였습니다. - 엑셀씨 캡슐 3mg은 대한민국 최초의 리바스티그민 타르타르산염 제네릭 약물로서 2015년 2월 23일에 품목허가를 신청하여 2015년 4월 21일 품목허가를 득하였습니다. - 엑셀씨 캡슐 1.5mg은 2015년 11월 26일에 신규품목허가를 신청하여 2016년 1월 25일에 득하였습니다. - 엑셀씨 캡슐 4.5mg 및 6mg은 2016년 2월 29일에 신규품목허가를 신청하여 2016년 4월 29일에 득하였습니다. (3) 약물전달시스템(DDS) 플랫폼기술 - 장기지속형 주사제 생산 기술로써 생산부터 품질관리까지 전 공정 자동화 시스템이 적용된 스마트 연속 생산 원천기술입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성국내ㆍ외 전자산업의 전반을 살펴볼 때 업계의 경쟁이 한층 심화되어가고 있는 시장환경 속에서 기업은 기존의 시장을 유지하고 매출확대를 위한 지속적인 생산설비의 확충과 생산관리, 인력관리, 공장자동화, 원가절감 등 제조업체의 경영합리화에 필요한 절대 요소들이 비용상승이 요구되는 경쟁력 하락요인으로 작용하는 현실에 부딪치고 있습니다. 또한, 생산원가가 싼 지역으로의 공장이전이나 단순 하청방식에 의한 원가절감 노력만으로는 고도로 전문화 되어가고 있는 시장에서 생존하기 어려운 상황이 되어가고 있습니다. 이러한 위기를 타개하기 위하여 개발, 영업을 제외한 제조관련분야는 Out Sourcing에 대한 욕구가 빠른 속도로 확산되고 있으며 이를 통한 투자비 부담해소와 제조 원가절감(대기업 구조의 고임금 탈피), 물류단순화를 통한 경쟁력 강화의 목적으로 세계유수OEM(Original Equipment Manufacture)의 자체생산이 Out Sourcing을 통해 EMS(Electronic Manufacturing Service)로 활발하게 이전되고 있는 추세입니다. 이것은 생산은 제조 전문업체가, 마케팅은 브랜드 보유업체가 자기분야에 집중적으로 모든 능력과 여건을 최대화 하여 경쟁력을 유지하고 시장확대를 추구하는 전문화, 분업화의 논리로써 이와 같은 시장환경의 변화가 EMS시장이 급속한 성장세를 유지할 수 있는 주요요인인 것으로 분석됩니다. EMS사업은 스마트폰, 컴퓨터 등 제품수명주기가 짧고 생산기술이 비교적 표준화된 정보통신제품에서 시작하여 일반 제조업으로, 단순생산(Assembly)에서 설계, 기획, 개발 등으로 사업영역을 확대 중이며, 기업의 경쟁우위 창출수단으로 더욱 확대될 것으로 예측됩니다. (2) 산업의 성장성지속중인 전자산업의 성장과 독립형, 분사형 중소EMS업체의 꾸준한 출현으로 제조분야에서의 EMS 규모는 매년 증가하고 있으며, 거대한 영업망을 갖춘 다른 기업의 제품개발 및 생산을 서비스하는 새로운 형태의 사업으로써 제품의 기획, 개발, 구매, 생산, 판매, 유지보수 등의 전 Life-Cycle에 대한 이해와 축적된 경험을 바탕으로 전세계 약 200여개 업체가 꾸준한 매출신장을 보이고 있습니다. 대표적인 기업으로는 Solectron, Flextronics, Celestica, SCI Systems, Jabil Circuit, C-MAC Industries등이 있습니다. (3) 경쟁요소현재 당사는 Total 제조 System을 갖춘 업체로써 SET업계의 Out Sourcing 확대 정책에 가장 적합한 EMS회사 입니다. EMS사업에 요구되는 경쟁력은 어떤 제품이든 제조할 수 있는 제조능력 확보와 고객의 요구전반에 걸친 제품의 이해를 통해 축적된 경험을 바탕으로 한 서비스 대응이라 할 수 있습니다. 핵심요소는 유연한 생산체제의 확보, 표준화와 대량구매에 의한 생산코스트의 감축으로서 신규 경쟁업체의 진입은 시설투자비용과 원자재 구매비용, 특히 공정별 요소 기술력 확보가 힘들어 상당한 기간동안은 당사의 경쟁우위확보에 어려움이 없을 것으로 판단됩니다. 또한, 당사는 다양한 고객 확보에 따른 안정성장과 높은 공장 가동율을 통한 간접비용의 절감 및 해외 생산지 확보를 통해 언제나 최소의 비용으로 최적의 제조 솔루션 제공을 자신합니다. (4) 자원조달의 특성제품생산에 필요한 원자재조달은 수입과 내수자재로 나누어지고 대규모 발주에 따른 원자재 공급사와의 직거래가 대부분이며 대리점 구매에 비하여 상대적인 가격Merit가 있습니다. 사업의 규모가 커지면서 얻어진 각종 정보 및 노하우로 원자재 시장의 급격한 변동에 대비한 수요예측, 신속한 의사결정, 긴급 조달 SCM 등 탄력적 시스템을 구축하고 있으나, 세계적인 전자산업의 급변성에 따라 때로는 원자재 조달이 난항을 겪을 때도 있습니다. 아울러 환율변동 및 수요공급의 변화에 따라 가격변동이 발생할 수가 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 현재 당사가 생산하고 있는 주요 제품으로는
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LCD(LCD-TV등) Module용 부품과 OLED(Smart phone등) Module용 부품으로 전체 매출액 중 가장 높은 비중을 차지하며. LCD Module용 부품의 주요 고객은 삼성디스플레이㈜, OLED Module용 부품은 young poong electronics vina.,Ltd., bh flex vina co.,Ltd.와 Samsung Electro-MechanicsVietnam Co., Ltd.등에 판매중에 있습니다. 이 밖에 엘에스일렉트릭(주)로 산업용Inverter 를 공급하는 등 국내 대기업을 비롯하여 국내외 우수기업과 긴밀한 유대관계를 통해 Total 제조 서비스를 제공하고 있습니다.현재 국내ㆍ외 전자업계에는 기존의 단순 주문자상표부착생산(OEM)방식에서 탈피하여 제품생산을 통채로 외부에 맡기는 전자제품 생산 서비스EMS(Electronic Manufacturing Service)산업으로 전환되었습니다. EMS는 제품설계에서부터 부품조달, 물류에 이르기까지 생산에 관련된 전반적인 서비스를 도맡아 수탁해 주는 것이 특징인데, 최근 기업간 경쟁이 심화되고 신제품 개발속도가 빨라지면서 제조업계에서는 대규모 생산설비 투자부담을 줄이고 외부 변화에 대응력을 높이기 위해 제품을 직접 생산하던 기존방식에서 벗어나 생산을 외부에 위탁하는EMS도입이 확산되는 추세이며, 특히 제품 수명주기가 짧은 전자, 정보통신분야를 중심으로 제조업의 경영 신조류로 자리잡고 있습니다. 현재 당사는Total제조System을 갖춘 업체로써SET업계의Out Sourcing 확대정책에 가장 적합한EMS서비스 회사입니다. EMS사업에 요구되는 경쟁력은 어떤 제품이든 제조할 수 있는 제조능력 확보와 고객의 요구전반에 걸친 제품 이해를 통해 축적된 경험을 바탕으로 한 요소기술력 확보를 들 수 있습니다. 당사에서는 이미 주요 설비인SMT(Surface Mounting Technology), Assembly Line, 각종Test장비 등을 확보하고 있으며 요소 기술력으로BGA(Ball-Grid Array), 0402 Chip, Flip Chip, Gold Wire, AL Wire 탑재기술과RF(Radio Frequency) 기술응용 등 모든 전자제품의 제조에 필요한System을 구축, 확보하여 향후 전자산업의 성장과 함께 급부상할EMS사업의 선두기업의 위치를 확고히 할 수 있을 것입니다. (2) 사업부문 및 시장점유율 당사의 사업부문은 당사 및 당사의 종속회사인 KCI VINA CO., LTD가 주요 사업으로 수행하고 있는 기타전자부품제조 사업부문(전자제품 생산 서비스인 EMS_Electronic Manufacturing Service 산업)과 기타부문으로 구성되어 있습니다.보고서 제출일 현재 기타전자부품제조 사업부문에서는 LCD(LCD-TV등) Module용 부품 및 OLED(Smart phone등) Module용 부품과 산업용Inverter 을 주로 생산하고 있으며, 기타부문에서는 부동산 임대사업을 수행하고 있습니다. 당사는 LCD / OLED 디스플레이 Panel 제조 고객사에 PBA 제품 판매를 주된 영업활동으로 영위하고 있는 제조업체로서 관련 전방시장 내에서의 점유율을 파악하기 어려운 점이 있습니다. 다만 주요 고객사로부터 배부받는 forecast를 기준으로 자체 파악한다면 주요 고객사 전체 물량의 약 30%의 점유율을 추정할 수 있습니다. 동 점유율은 매년 전방시장 상황에 따른 주요 고객사의 물량 증감PBA 제품 수급 계획 및 방식에 따른 변동됩니다. (3) 시장의 특성 구분 시장의 특성 비고 ① TV 시장의 경우 고화질(HD⇒UHD⇒SUHD), 응답속도의 향상, 대형화로의 물리적 발전외에 3D, 인터넷, 미러링등의 연계기술의 발달로 종합 플랫폼으로 진보함에 따라 고도성장 및 Set Maker의 점유율 경쟁중. ② 최근 중국 패널 제조사의 저가 공세에 따라 국내 제조사의 55인치 이상 대형 패널로의 전환이 가속, 대형 TV 중심의 성장이 전망됨. ③ 원재료의 수급에서부터 완제품의 납품까지 수직 분업화가 발달됨. ①
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Smart phone 용 OLED 시장은 2009~2011년 국내 중심의 도약기를 거쳐 최근 세계 Smart phone의 패널 채용 확대에 따라 급격한 성장을 하고 있으며, 향후LCD 를 대체할 주력 Display Solution 으로 현재의 전망보다 빠른 성장이 기대됨. ② 향후 Mobile 뿐만 아니라 노트북, TV 등 Allocation 확대, 대형화로 시장이 성장해짐에 따라 그 부품을 납품하는 업체들의 수혜가 클것으로 보여짐. ③ OLED부문 세계 최대 시장 점유율을 갖고 있는 주요 거래처와의 거래로 성장 기대 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없습니다. (5) 조직도 한국컴퓨터(주) 조직도_20201231.jpg 한국컴퓨터(주) 조직도_20201231 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율%) 기타전자부품제조 제품 LCD-TV, Tablet-PC, 노트북, LCD-MONITOR의 화면을 구동시키는 기능 삼성디스플레이삼성디스플레이 베트남 등 Smart Phone 화면을 구동시키는 기능 삼성전기 VINABH Flex VINA영풍전자 VINA INVERTER 산업기기용 변환기 엘에스산전 정밀모터 회전제어 전력장치 엘에스메카피온 기타 임가공 등 기타제품 상품 PCB등 전자제품의기초소재 기타 임대 임대수익등 부동산임대 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 구분 매출유형 품목 제27기 제26기 제25기 수출 제품 OLED-PBA 제품(베트남) LCD-TV Module용 부품 (베트남) 내수 제품 OLED-PBA 제품(베트남) INVERTER * 산출기준 : 연도(분,반기)별, 제품별 총 매출액을 총 매출수량으로 나누어 산출하였습니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비고 제27기 제26기 제25기 기타전자부품제조 원재료 IC 외 INVERTER용 PCB 외 LED 외 MLCC외 합 계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 OLED(OLED-MOBILE 등)Module용 부품 소요 원재료 LSIS-SMT(산업용-INVERTER등)제품 소요 원재료 제27기 제26기 제25기 제27기 제26기 제25기 C-CHIP 류 DIODE 류 IC 류 R-CHIP 류 PCB 류 수삽 류 조립 류 MLCC 류 *) 2018년 반기보고서 이전에 공시된 사업보고서 등에는 당시 당사의 생산 제품군 중 매출 비중이 가장 높은 LCD Module용 부품과 LED-SMT제품을 기준으로 주요 원재료 등의 가격변동추이를 기재하였으나, 2018년 하반기부터 주요 생산 제품군이 OLED(Smart phone등) Module용 부품과 산업용-INVERTER 제품으로 변경됨에 따라 당해 생산 제품군의 주요 원재료 가격변동 추이를 기재하였습니다. (1) 산출기준 ① 당사의 생산 제품군 중 매출 비중이 가장 높은 OLED(Smart phone등) Module용 부품과 산업용-INVERTER 제품에 소요되는 원재료를 기준으로 작성 하였습니다.② 당사가 생산하는 제품 등은 Life-Cycle이 짧고 모델별로는 사용되 어지는 주재료등은 유사하나 해당 그 품목수가 많아 비교하기 어렵습니다. (2) 주요 가격변동원인 매입단가는 환율변동,거래처 단가 Nego 그리고 매출처의 단가변동에 따른 인하 등 이 있습니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천POINT) 사업부문 구분 제27기 제26기 제25기 기타전자부품 국내사업장 베트남사업장 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등① 산출기준 구분 1일 1개월 근무형태 비고 국내사업장 주간 베트남사업장 2교대 (*) 당사의 근무형태를 기준으로 작성하였습니다. ② 산출방법 (단위 : 천POINT) 구분 장비명 단위 1일생산 1개월생산 보유대수 국내사업장 Points 베트남 사업장 Points (나) 평균가동시간 (단위 : 시간) 구분
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제27기 제26기 제25기 비고 국내사업장 월평균 가동시간 베트남사업장 월평균 가동시간 나. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 : 천POINT) 사업부문 구분 제27기 제26기 제25기 기타전자부품 국내사업장 베트남사업장 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 구분 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률 국내사업장 베트남사업장 다. 생산설비의 현황 등 [국내사업장 : 충남 천안시 직산읍, 입장면] (단위 : 천원 ) 구 분 토 지 건 물 구축물 기계장치 공구와기구 합 계 기초 기초 순장부가액 기중변동액 취득 정부보조금 처분 대체 감가상각 기말 순장부가액 기말 취득원가 감가상각누계액 정부보조금 [베트남사업장 :베트남 빈푹성] (단위 : 천원 ) 구 분 토 지 건 물 구축물 기계장치 공구와기구 합 계 기초 기초 순장부가액 기중변동액 취득 처분 대체 감가상각 환율변동 차이 기말 순장부가액 기말 취득원가 감가상각누계액 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 원) 사업부문 매출유형 품 목 제27기 제26기 제25기 기타전자부품 제품 수 출 내 수 합 계 산업용 INVERTER 수 출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 상품 PCB등 수 출 내 수 합 계 기타 임대 임대수익 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 영업팀장 박상수-.판매계획 수립 및 실적 분석-.시장 및 동종업계 파악-.신규업체 개발 등 영업업무 총괄 구분 기존영업 신규영업 거래업체 1. 산업기기용 INVERTER- LS산전(주)2. SERVO DRIVE - 엘에스메카피온(주)3. LCD(LCD-TV) Module용 부품- 삼성디스플레이 베트남 등의 SMT제품4. OLED-PBA 제품 - BH Flex VINA CO,.LTD 등5. 기타임가공 제품 - Union Vina Co., Ltd. 등 1.기존업체 외 신규매출업체 창출 기존업체 유지관리 신규업체 창출 2) 판매경로 (단위 : 원,%) 매출유형 품목 판매경로 판매경로별 매출유형 제26기 제26기 제25기 금액 비중(%) 금액 비중(%) 금액 비중(%) 제품 수출 Local방식 내수 직판 소 계 산업용 INVERTER 수출 Local방식 내수 직판 소 계 수출 Local방식 내수 직판 소 계 수출 직수출등 내수 직판 소 계 수출 직수출등 내수 직판 소 계 기타 수출 Local방식 내수 직판 소 계 상품 PCB등 수출 Local등 내수 직판 소 계 기타 임대수익 수출 Local등 내수 직판 소 계 합계 수출 Local 등 내수 직판 소 계 (3) 판매방법 및 조건 구분 매출처 마감 결제조건 내수 엘에스산전(주) 15일, 30일 60일 어음 엘에스메카피온(주) 30일 60일 현금 30일 30일 현금 30일 30일 현금 수출 삼성디스플레이 베트남 15일, 30일 15일 현금 30일 30일 현금 (4) 판매전략 ① 전자제품의 기초인 PCB에서 부터 완제품의 생산까지 Total 제조 서비스 업체(EMS)를 목표로 하여, 다양한 고객의 요구사항을 충족한다.② 휴대폰류와 같이 첨단, 소형, 고기능화 됨에따라 Mobile Display Module용 SMT 생산시설을 한단계 발전된 COG, FCOF 설비에 집중투자하여 고부가가치를 창출 한다.③ LCD TV용 각종 B/D의 생산, Flame Ass'y 까지 고부가 제품에 대한 매출을 확대한다.④ Display산업의 고급화 대형화 함에 따라 중대형 TFT-LCD Module용 부품 생산 을 위 한 설비 집중투자를 통해 매출을 확대한다. 5. 수주상황 당사는 전자제품 생산 서비스인 EMS(Electronic Manufacturing Service)산업을 주요사 업으로 하고 있는 바, 고객과의 기본계약 체결 후 개별수주를 통해 매출이 발생하고 있습니다. 현재의 주 매출품목인 OLED-PBA 제품과 산업용 INVERTER 제품 등은 모델별 수량이 많고 수주와 실제 매출 수량의 변화가 다양함으로 수주상황은
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생략합니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 6. 시장위험과 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 연결회사의 금융자산은 현금및현금성자산, 공정가치금융자산, 매출채권 및 기타수취채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 기타지급채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험 연결회사의 외환위험은 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다. 연결회사는 해외사업장에 일정한 투자를 하고 있으며 이들 해외사업장의 순자산은 외화환산 위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기말 전기말 USD USD 현금및현금성자산 매출채권 기타비유동금융자산 자산합계 매입채무 기타지급채무 차입금 기타비유동금융부채 부채합계 보고기간말 현재, 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10%변동시 연결회사의 세후손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 세후이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당 기 전 기 당 기 전 기 미국 달러/원 상승시 하락시 (2) 가격위험 (가) 가격위험 연결회사는 연결재무상태표상 당기손익-공정가치금융자산과 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권과 수익증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 지분증권과 수익증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 경영진의 판단에 근거하여 분산투자하고 있습니다. (나) 민감도 분석 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 금융상품의 가격이 일정하게 10% 상승 또는 하락하는 경우를 가정하여 세후 효과로 분석한 것입니다(단위:천원). 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당 기 전 기 당 기 전 기 지분상품(기타포괄손익-공정가치금융자산) 수익증권(당기손익-공정가치금융자산) 합 계 보고기간 종료일 현재 연결회사가 보유한 금융상품은 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 경우에는 공정가치의 변동이 당기손익으로 반영되고 있으며, 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 경우에는 공정가치의 변동이 자본으로 반영되어 있습니다. (3) 이자율 위험 연결회사의 이자율 위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 당기말 현재 변동금리부 차입금은 11,484,238천원(전기말 : 16,829,286천원)으로 연결회사는 이자율 위험을 회피하기 위하여 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 그에 따라 시장이자율의 변동으로 인하여 연결회사의 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험은 크지 않습니다. 나. 신용위험 (1) 위험관리신용위험은 연결회사가 보유하고 있는 매출채권과 기타수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 당기 중 신용한도를 중요하게 초과한 건은 없었으며 연결회사는 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다. 보고기간 종료일 현재 연결회사의 금융자산 신용위험의 최대노출금액은각 금융자산별 장부금액과 유사합니다. (2) 금융자산의 손상연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. ㆍ재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권
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ㆍ기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 ㆍ상각후원가로 측정하는 기타금융자산 현금성자산도 손상규정의 적용에 포함되나, 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (가) 매출채권 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기초와 기말의 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 정 상 60일 초과 연체 90일 초과 연체 120일 초과 연체 합 계 당기말 기대 손실률 총 장부금액 - 매출채권 손실충당금 전기말 기대 손실률 총 장부금액 - 매출채권 손실충당금 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당 기 전 기 기 초 환입된 미사용 금액 기 말 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 매출채권에대한 손상(환입)은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. (나) 상각후원가 측정 기타 금융자산상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 미수금 등입니다. 당기말 현재 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 12개월 기대신용손실로 손실충당금으로 인식합니다. 당기말 현재 설정된 손실충당금은 없습니다. (다) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기말 현재 연결회사의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액입니다. 다. 유동성위험 유동성 위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결회사는 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능한 현금성자산에 41,410,536천원(전기말: 24,844,634천원)을 보유하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 연결회사 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다 (단위:천원) 구 분 3개월 미만 3개월에서1년이하 1년에서2년이하 2년에서4년이하 4년 초과 합 계 매입채무 및 기타지급채무(*1) 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 비유동기타지급채무 비유동기타금융부채 리스부채 합 계 구 분 3개월 미만 3개월에서1년이하 1년에서2년이하 2년에서4년이하 4년 초과 합 계 매입채무 및 기타지급채무(*1) 유동성장기부채 장기차입금 비유동기타지급채무 비유동기타금융부채 리스부채 합 계 (*1) 기타지급채무 중 종업원급여제도에 따른 연결회사의 의무에 대응하는 미지급급여 부채는 금융상품 공시 대상이 아니므로 제외되었습니다. 상기 현금흐름은 할인하지 아니한 금액으로서 미지급 이자가 포함되어 있으며, 보고기간 말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 라. 자본관리 위험 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.연결회사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.보고기간말 현재의 부채비율은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 부채비율(A/B) 7. 파생상품거래현황 보고기간 종료일 현재 연결회사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 차입계약으로부터 발생하는 바, 연결회사는 이자율 변동에 대비하기 위하여 KEB하나은행과 이자율 스왑을 체결하고 있습니다. 가. 보고기간 종료일 현재 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다 (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 비유동기타금융자산 이자율스왑 비유동기타금융부채 이자율스왑 나. 보고기간 종료일 현재 파생금융상품 계약의 상세내역은 다음과
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같습니다. 거래종류 거래 상대방 계약일자 계약금액 종료일 계약내용 Buy Sell 이자율스왑 KEB하나은행 거래종류 거래 상대방 계약일자 계약금액 종료일 계약내용 Buy Sell 이자율스왑 KEB하나은행 이자율스왑 KEB하나은행 이자율스왑 KEB하나은행 다 . 당기와 전기 중 파생상품과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다(단위 : 천원). 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 이자율스왑거래 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 이자율스왑거래 8. 경영상의 주요계약 등 회사는 보고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요한 계약사항이 없습니다 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 명칭 기술연구소 조직구성 기술연구소장, 개발팀 인원현황 연 구 소 장: 1명 연구전담요원: 5명 주요업무 1. 제품별 시장 조사2. 개발 전문 업체 발굴3. 특허관련 업무4. 시제품 생산 검토5. 신 부품 적용 검토6. 신규생산Model LPP검토7. 승인원 제작 배포8. ECO발행 REV 관리9. BOM관리10. 신제품 Design Review11. OEM Biz F/up12. COF Model F/up (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제27기 제26기 제25기 비 고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 연구결과 적용제품의 명칭 FPCB 자동 탈착기 개발 KCIV, CNI 인력 성인화 품질 개선 2020년 개발/양산 제품 FPCB 반자동 부착기 개발 인력 성인화 품질 개선 2020년 양산 제품 FPCA 자동 세정기 개발 KCIV, 오성엘에스티 인력 성인화 품질 개선 2021년 개발/양산 제품
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IV. 차기이월미처분이익잉여금 5. 재무제표 주석 제 27기 : 2020년 12월 31일 현재 제 26기 : 2019년 12월 31일 현재 한국컴퓨터주식회사 1. 일반 사항한국컴퓨터주식회사(이하 "회사")는 1994년 9월 컴퓨터부품 제조업 및 소프트웨어 개발 등을 사업목적으로 설립되었습니다. 회사는 경북 구미시에 본사를 두고 있으며 공장은 충남 천안시에 있습니다. 회사는 이동통신단말기 부품, LCD-Module용 부품,LED-SMT 제품, 기타 조립제품 등을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 회사는 2002년 1월 15일자로 코스닥 상장법인이 되었으며, 2012년 9월 28일자로 상호를 한국트로닉스주식회사에서 한국컴퓨터주식회사로 변경하였습니다. 회사의 설립시 자본금은 1,000백만원이었으나 수차의 증자를 거쳐 보고기간 종료일 현재 회사의 자본금은 8,036백만원입니다. 또한 회사는 한국컴퓨터지주주식회사의 종속기업으로서 한국컴퓨터지주주식회사는 보고기간 종료일 현재 회사의 발행주식의 42.11%를 보유하고 있습니다.보고기간 종료일 현재의 주요주주현황은 다음과 같습니다. 주 주 소유주식수(주) 지분율(%) 한국컴퓨터 지주(주) 자기주식 기타 합 계 2. 중요한 회계정책다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다. 2.1 재무제표 작성기준회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성됐습니다.한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.재무제표는 다음을 제외하고는 역사적 원가에 기초하여 작성하였습니다. - 특정 금융자산과 금융부채(파생상품 포함) - 확정급여제도와 공정가치로 측정하는 사외적립자산한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석3에서 설명하고 있습니다.2.2 회계정책과 공시의 변경 2.2.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의중요성의 정의를 명확히 하였습니다. 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의사업의 정의를 충족하기 위해서는 산출물의 창출에 유의적으로 기여하는 투입물과 실질적인 과정이 반드시 포함되어야 하며, 산출물에서 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 또한, 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 비슷한 자산의 집합에 집중되어 있는 경우에는 사업의 취득이 아니라고 간주할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁이자율지표 개혁으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여예외규정을 추가하였습니다. 예외규정에서는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.2.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지