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정화하는 고에너지 의존형의 공기청정기의 단점을 보완하고, 생물학적으로 오염물질을 제거하기 위해 공기정화식물의 휘발성 오염물질 분해대사 기능을 생물전기화학적으로 모사하여, 미생물을 탄소 부직포 등에 담지함으로써 생태모방 친환경 대기오염저감 바이오 필터 시스템을 구축할 예정입니다. 이는 기존 공기청정기 제품의 부품 및 소규모 실내용 소형 실내 대기오염저감 장치 실용화 등에 적용가능 합니다. 2019년에는 생태모방 대기오염 저감화 시스템 구축을 위한 환경오염물질 분석 및 미생물 선발, 전극설계 등의 시험준비를 하였고, 2020년에는 생물전극에 미생물을 담지한 생태모방 정화시스템을 구성하여 이를 이용, 황화합물 및 질소화합물과 같은 유해 물질의 제거 가능함을 규명하였습니다. 2021년에는 최적 활성 및 농도에 따른 미생물 담지 최적화를 통한 담지 전극 탑재 기술을 개발하여 실제 공기정화장치를 구성 할 예정입니다. (3) 친환경 실내 대기환경개선 솔루션 사업의 경쟁요소 식물을 직접 이용한 미세먼지 및 대기오염 저감화 기술 선행연구 및 미생물의 산화-환원 반응을 유도하기 위해 제작한 전극을 활용하여 이산화탄소 고정 미생물로부터 유용한 산물을 생산해내는 기술개발 결과를 통해 생태모방 친환경 대기오염저감 바이오 필터 시스템 구축의 핵심인 '미생물 담지 전극 구성 기술' 및 '산화환원 반응 유도 장치' 개발에 연계활용가능한 핵심기술을 보유하고 있습니다. [헬스케어 사업] (1) 메디컬에스테틱 사업 (가) 피부미용의료기기 산업의 개요 고령화, 외모 중시 경향 심화, 소득 증가로 인해 안티에이징 수요가 급증하고 있습니다. 여기에 삶의 질 개선을 중시하는 정부 정책과 바이오/의료 기술 혁신이 더해지면서 안티에이징 제품 및 서비스의 품질도 발전을 거듭하고 있으며, 이 가운데 안티에이징 효능에 대한 기대수준이 높아지면서 피부미용의료기기 산업이 부상하고 있습니다. (산업의 특성) 피부미용의료기기 산업은 기술개발 및 효과적 마케팅 전략을 통한 브랜드 확보가 핵심 성공 요인이며, 안정성 및 유효성 확보 등 각국 정부의 규제가 엄격하기에 국가별 인허가 획득이 최소 시장 규모 확보에 있어서 필수조건 입니다. 더불어 트렌드 및 유행에 민감하기 때문에 지속적 성장을 위해서는 제품 다각화를 통한 안정적 사업기반 확보 및 R 투자를 통한 성장성 담보 전략 구축이 필요합니다. (산업의 성장성) 글로벌 피부미용의료기기 시장은 2015년 65억 달러에서 연평균 9.5% 성장하여 2021년에는 약 112억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 레이저, LED, RF, 초음파 등의 기술을 활용하는 에너지 기반 미용성형의료기기 및 소모품 시장의 경우 2015년 13억 7천만 달러에서 연평균 6% 성장하여 2020년 19억 3천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 국내의 경우에는 피부과, 화장품, 미용서비스 등 뷰티산업 고객이 중산층에 이어 대중적으로 확대하고 있으며, 기존의 피부관리에 대한 패러다임이 치료에서 예방 및 노화방지 중심의 일생 건강관리로 변화함에 따라 피부미용의료기기 산업이 성장하고 있습니다. 2015년 2.6조원에서 연평균 10.1%로 성장하여 2020년에는 4.2조원 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. (경기변동의 특성 및 계절성) 생활수준이 향상되면서 안티에이징에 대한 수요가 높아지고, 미용에 대한 관심이 증가하면서 경기변동에 대한 피부미용기기산업의 민감도 및 계절적 영향은 낮은 편입니다. (나) 플라즈마 기술 중심의 메디컬에스테틱 사업의 경쟁요소 당사는 고령화와 웰빙 트렌드, 소득증가 등에 따른 안티에이징 소비 확대에 맞추어 메디컬에스테틱 사업에 진출하였습니다. 자회사인 (주)서린메디케어(지분율 51.2%)는 저온 플라즈마 기술을 기반으로 피부미용의료기기를 개발 및 생산하고 있으며, 국내 최초로 플라즈마를 적용한 플라즈마의료기기 제품 승인 상용화에 성공하였습니다. 저온 플라즈마 기술은 살균효과가 뛰어나 아토피 피부염, 습진, 여드름 등의 병변에 도움이 많이 되는 기술이며, 약물 흡수, 피부 재생 기능이 탁월하여 콜라겐 생성 효과, 피부
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탄력 증가 효과를 나타냅니다. 또한, 진공압, 초음파, 고주파, 플라즈마 등을 이용한 치료기기 관련 기술을 보유하고 있습니다. 기술력 측면에서 총 47건의 지적재산권을 출원하였고, 주력사업으로 진행하고 있는 플라즈마 피부미용의료기기와 관련하여 4건의 등록특허와 1건의 PCT를 보유하고 있으며, 더불어 제조회사에 관한 인증으로 GMP, ISO13485(의료기기인증)를 취득하였고, 국내 KFDA, 유럽 CE인증, 미국 FDA 등 다수의 국내외 인증을 확보하고 있습니다. ㈜서린메디케어는 현재 메디컬, 에스테틱, 홈케어용 제품을 출시하여 현재 자체 브랜드로 국내 및 해외 30여개국에 수출 중입니다. (2) 기능성코스메틱 사업 (가) 기능성화장품 산업의 개요 기능성 화장품은 일반적으로 세정과 미용 목적 외에 특수한 기능이 부여된 화장품으로, 미백 기능성 화장품, 주름개선 기능성 화장품 등이 있습니다. (산업의 특성) 1) 천연물 중심의 기능성 화장품 수요 증가 최근 화장품 소비자의 제품 선택 요인은 과거 '브랜드 인지도'에서 '목적성/기능성'으로 옮겨지고 있는 경향을 보이고 있으며, 환경호르몬이나 유전자변형에 따른 화장품 성분에 대한 문제점이 심각하게 대두되면서 '천연성'을 선호하는 소비자 심리가 반영되어 천연물을 중심으로 한 기능성 화장품 수요가 증가하고 있습니다. 2) 중소/중견 기업들의 약진 화장품 소비에 있어서 똑똑한 소비자들의 니즈에 맞춰 실제로 피부개선, 노화방지 등의 기능성 효과가 우수한 원료의 개발이 지속적으로 요구되고 있습니다. 대기업 중심의 수출이 2000년 중반 이후 로드샵 브랜드로 확대되었으며, 최근에는 온라인, 멀티샵을 중심으로 중소/중견 기업들이 틈새시장에서 글로벌 소비자의 취향에 충족하며 성장하고 있습니다. (산업의 성장성) 기능성 화장품과 국내에 최초로 도입되는 원료에 대해서는 식품의약품안전청장에게 안정성/유효성 심사 또는 그 원료의 성분에 대한 규격 및 안전성을 심사 받도록 화장품법 제4조에 규정되어 있습니다. 정부기관이 직접 심사하여 품질에 대한 신뢰성을 높이고, 화장품산업 종합발전 계획의 일환으로 화장품 수출 세계 3대강국 도약이라는 비전하에 R 투자에 집중 지원함에 따라 국내 기능성 화장품 시장규모는 2016년도 4조 9,810억원에서 연평균 23.8%씩 상승하여 2021년 약14조 9,695억원이 될 것으로 전망됩니다. (경기변동의 특성 및 계절성) 기능성 화장품은 필수소비재로 인식되고 있기에 경기 변동에 대한 민감도 및 계절성의 영향이 낮은 편입니다. (나) 미백, 주름개선 중심의 기능성코스메틱 사업의 경쟁요소 당사는 고령화와 웰빙 트렌드, 소득증가 등에 따른 안티에이징 소비 확대에 맞추어 기능성코스메틱 사업에 진출하였습니다. 자회사인 (주)제노자임(지분율 58.7%)은 발효기술을 적용한 원료 및 기능성화장품을 개발 및 생산하는 기능성화장품 전문기업입니다. 발효기술을 적용하여 미생물이 갖고 있는 효소가 원재료를 변화시켜 이로운 성분을 만들어내고, 유효성분 입자가 나노 크기까지 작아져 흡수율을 높이고 피부 깊숙이 효능을 전달할 수 있게 됩니다. ㈜제노자임은 미백, 주름개선, 여드름 기능성 발효 화장품을 개발, 제조하고 있으며, 국제 화장품원료집(ICID)에 화장품 신원료로 등재 및 등재원료를 사용 중입니다. 주요제품인 미백 기능성 화장품 VOVEO 브랜드는 피부 멜라닌 합성을 억제하는 수준에 그쳤던 기존 기능성 제품들과 달리 멜라닌을 분해하는 성분을 함유한 제품으로, 발효기술을 적용하여 나노 입자 크기로 작아져 피부 깊숙이 흡수되기에 미백 효과에 탁월합니다. VOVEO 브랜드 제품 4종은 미국 FDA 및 중국 CFDA 등록을 완료하였습니다. 자체 개발한 기능성화장품 원료를 기반으로 주름개선 제품, 여드름개선 제품 등 다양한 제품 포트폴리오 확대를 하고 있으며, 유통망을 확보한 판매 업체에 제품을 공급하는 ODM 생산방식으로도 판매를 확대하고 있습니다. [위생/살균 솔루션 사업] (1) 산업의 개요 (산업의 특성) 최근 코로나19를 비롯하여, 지난 수년간 SARS, 메르스, 조류독감,
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지카바이러스, 에볼라바이러스를 비롯한 예기치 못한 전염병의 출현 파동을 계기로 위생에 대한 관심이 증대되고 있습니다. 이러한 전염병들은 주로 비위생적 생활환경에서 비롯되었던 과거의 전염병들과는 달리 발생하는 원인도 다양할 뿐만 아니라, 전파의 속도와 범위도 인간이 제어할 수 없는 경우가 많습니다. 전염병 감염 위험을 줄이기 위한 유일한 대비책은 청결한 생활과 밀접한 관련이 있다는 것이 위의 사태에서 증명되면서 위생의 중요성이 더욱 부각되고 있으며, 위생에 대한 높아진 인식으로 인해 위생/살균 솔루션 산업이 성장하고 있습니다. (산업의 성장성) 관련 세계 시장은 2024년까지 80억 달러에 달할 것으로 예상되며, 살균과 소독 장비 시장은 연평균 8.8%의 성장률을 보이고 있습니다. 국내 의약외품 생산 실적은 2016년 기준 1조 9,465억원으로 5년간 연평균 성장률도 10.2%를 나타내고 있습니다. (경기변동의 특성 및 계절성) 일상생활에서의 위생/살균에 대한 관심이 증대되면서 경기 변동에 대한 민감도 및 계절성의 영향이 낮은 편입니다. (2) 위생/살균 솔루션 사업의 경쟁요소 당사는 위생/살균 솔루션 바이오장비인 ecoTree(에코트리)를 제조 및 판매하고 있습니다. ecoTree는 위생, 살균이 필요한 곳에서 사용하는 친환경 위생/살균수 제조장비 입니다. ecoTree에서 생성되는 살균수는 인체내 면역체계가 생성하는 핵심살균성분인 차아염소산(HOCl)을 주성분으로 하는 미산성 차아염소산수(SAEW) 입니다. 미산성 차아염소산수(SAEW)는 차아염소산(HOCl)을 미산성으로 사용하기 때문에 안정한 상태이며, 살균력을 유지하면서 소취효과가 있고, 자극적인 염소냄새가 거의 없으면서 피부에 자극성이 없는 장점을 가지고 있습니다. 차아염소산(HOCl)은 알코올, 차아염소산나트륨 등에 비해 살균 범위와 효과가 높고, 식품첨가물로도 등록될 만큼 안정적인 성분입니다. 당사의 제품인 ecoTree는 품질경영시스템인증(ISO 9001:2015) 및 환경경영시스템인증(ISO 14001:2015)을 받았으며, ecoTree에서 생성된 위생살균수인 미산성 차아염소산수(SAEW)는 한국화학융합시험연구원 및 한국의류시험연구원 테스트를 통해 아포균, 대장균을 포함한 전체 12종 유해균에 대한 살균력을 입증하였고, 한국기기유화시험연구원 테스트를 통해 안점막 자극성 및 급성 경구독성 시험을 통과하여 안전성을 입증하였습니다. 또한 바이러스 불활화 시험 전문대행 기관인 케이알바이오텍 질병제어연구소에서 시험 결과 ecoTree에서 생산한 살균수가 코로나 19 바이러스를 30초 이내에 99.95% 사멸시키는 것을 입증했습니다. 당사는 살균소독수 제조장치인 ecoTree를 활용한 위생과 살균 솔루션을 다양한 산업분야로 확장하며 국내 B2B 신규시장개척 및 시장점유율을 확대하고 있습니다. 보건안전분야에서는 보건소 및 어린이급식관리지원센터 등의 기관에서 감염병 예방관리 목적으로, 산업안전분야에서는 대학(병원) 연구센터, 국가기관, 정부출연연구기관, 기업부설 연구소 등에서 안전한 살균소독 목적으로, 환경안전분야에서는 KTX 역사 수유실, 백화점, 단체급식시설, 공공도서관 등에서 위생적 환경관리를 위해 사용하고 있습니다. 더불어 국내의 다양한 레퍼런스를 기반으로 글로벌 파트너십을 통해 해외시장을 확대하고 있습니다. 또한 자회사인 ㈜에코트리메디칼(지분율 90%)을 통해 B2C시장까지 진출하여 ecoTree 친환경 살균수를 소모품 형태로 살균/소독/탈취 용도로 판매하고 있습니다. (2) 조직도 (가) Life science total solutions 사업 조직도 / (주)서린바이오사이언스 대 표 이 사 영업부문 서 린 생 명 과 학 연 구 소 전략기획실 경영지원부문 (나) 메디컬에스테틱 사업 조직도 / (주)서린메디케어 대 표 이 사 기업부설연구소 제조사업부 영업본부 관리부 (다) 기능성코스메틱 사업 조직도 / (주)제노자임 대 표 이 사 연구소 생산부 영업부 관 리 부 (라) 위생/살균 솔루션 사업 조직도 / (주)에코트리메디칼 대 표 이 사 생산부
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품질관리부 연구전담부서 관리부 2. 주요 제품, 서비스 등 사항> 가. 주요 상품 등의 현황 (단위 : 백만원) 매출구분 품 목 매출액 비율 비고 상품매출 기기 시약 소모품 전자출판 소계 제품매출 헬스케어기기외 기타매출 수수료외 임대매출 기타 합 계 나. 매출형태별 실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 제27기 제26기 제25기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 수출 제품매출 기타매출 소 계 내수 상품매출 제품매출 기타매출 임대매출 소 계 합 계 다. 판매조직 및 판매경로 등 (1) 판매조직 (주)서린바이오사이언스 BIP팀 의료연구사업팀 중부사업본부 CK사업팀 (2) 판매경로 (주)서린바이오사이언스 판매경로 기업체 대학병원연구기관 전국 채널 공공기관입찰 온라인홈페이지SNS 당사의 판매경로는 국내 대표 바이오 기업인 삼성바이오로직스, 엘지화학, 녹십자 등 백신 ·항체 기반 치료제 ·세포치료제 ·면역 세포치료제 ·혈액제제 ·진단시약 등을 개발 생산하고 있는 기업체들과 서울대, 연세대, 고려대 등의 전국 대부분의 대학과 아산병원, 삼성의료원, 서울대병원 등의 병원 연구기관 질병관리처, 농업 진흥청 등의 공공기관 및 전국 유통 채널로 공급되고 있으며, 각 곳에 오프라인 및 온라인으로 판매 하고 있습니다. (3) 판매전략 당사는 홈페이지, 광고, 언론 보도자료 제공, 해외 전시, 컨퍼런스 참가 및 Company Presentation등 다양한 방법을 통해서 당사의 전문성에 기반한 차별화된 영업/마케팅력, 기술력 등에 대한 정보 제공 뿐만 아니라 바이오/헬스케어 전문기업으로서의 인지도 제고를 위해 노력하고 있습니다. 고객 접점에서 얻는 정보를 비롯해 학회, 연구소, 해외 거래처 등을 통해 빠르게 변화하는 바이오 기술 발전 트렌드를 지속적으로 파악하며, 트렌드에 맞는 아이템을 선도적으로 확보하여 공급하는데 주력하고 있습니다. 더불어 바이오 연구 및 생산에 관련된 전문성을 갖춘 기술전문인력들이 고객들이 목적하는 연구성과를 창출할 수 있도록 모든 기술적인 지원을 하는데 주력하고 있습니다. 가. 상품매출 (단위 : 백만원 ) 품 목 구 분 제27기 제26기 제25기 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 기기 내 수 시약 내 수 소모품 내 수 기타 내 수 합 계 나. 제품매출(1) 취급품목별 제품 매출내역 (단위 : 백만원) 제 품 명 제27기 제26기 제25기 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 헬스케어 바이오 및 위생/살균솔루션 합계 (2) 거래국가별 제품 수출내역 (단위 : 백만원) 품 목 구 분 상대국 금액 구성비 비 고 생명공학관련제품 및피부미용의료기기 등 수출[제품매출] 일본 기타 합 계 다. 기타매출(1) 취급품목별 수출내역 (단위 : 백만원) 품 목 구 분 제27기 제26기 제25기 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 수입수수료 수 출 내 수 합 계 (2) 기타매출 거래국가별 수출내역 (단위 : 백만원 ) 품 목 구 분 상대국 금 액 구성비 비 고 수입수수료 수출 수출 합 계 라. 임대매출 (단위 : 백만원 ) 품목 제27기 제26기 제25기 금액 비율 금 액 비 율 금 액 비 율 임대매출 합계 (1) 취급품목별 상품 매입내역 (단위 : 백만원) 품 목 구 분 제27기 제26기 제25기 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 기기 수 입 시약 수 입 소모품 수 입 전자출판 수 입 내 수 합 계 (2) 거래지역별 매입내역 (단위 : 백만원) 품 목 구 분 상대국 금 액 구성비 비 고 기 기 수입 미국 기타 시약 수입 미국 기타 소모품 수입 미국 기타 전자출판 수입 미국 기타 원재료 수입 합 계 3. 주요원재료에 관한 사항- 해당사항 없음 4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 영업용 설비 현황(1) 국내 (단위 : ㎡) 구 분 소재지 토 지 건 물 비고 본사 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700(삼평동) 코리아바이오파크 A동 4층 자가 서린글로벌센터 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16(영천동) 자가 종속기업 (주)서린메디케어 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16(영천동) 임차 종속기업 (주)제노자임
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경상남도 진주시 문산읍 월아산로 991, 성장벤처기업지원동 205호(바이오21센터) 임차 종속기업 (주)에코트리메디칼 경기도 화성시 동탄기흥로 614, 1212호(영천동, 더퍼스트타워 2차) 임차 합 계 (2) 해외- 해당사항 없음 (3) 신규 지점 등의 설치계획- 해당사항 없음나. 기타 영업용 설비- 해 당사항 없음 다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등- 해당사항 없음 5. 매출에 관한 사항- 위 "2. 주요 제품, 서비스 등"의 사항> 및 참조6. 수주사항- 해당사항 없음7. 시장위험과 위험관리 가. 시장위험(1) 환율변동위험 연결회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다. 연결회사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화 하는데 있습니다. 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가 및 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 외화금융자산 외화금융부채 (2) 주가변동 위험연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 지분증권투자(종속회사 및 지분법적용투자회사를 제외)의 시가(비상장주식은 순자산가액)는 0원 및 0원입니다(주석 8참조). (3) 이자율 변동위험 연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험 발생 가능성이 있으나, 연결회사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 이자율이 100bp변동시 변동금리부차입금 및 예금으로 1년간발생하는 이자수익과 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 이자수익 나. 신용위험 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 당기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며, 연결회사는 보고기간종료일 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금 및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 단기금융상품 매출채권 기타채권 장기금융상품 보증금 합계 다. 유동성 위험 연결회사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 유동성위험 발생 가능성이 있으나, 연결회사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.보고기간종료일 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에
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따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 잔존계약만기 3개월 미만 3개월-1년미만 1년이상 당기말: 파생금융부채 비파생금융부채 합 계 전기말: 파생금융부채 비파생금융부채 합 계 라. 자본위험관리 연결회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링 하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 보고기간종료일 현재의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원,%) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산 및 유동성 금융기관예치금(C) 차입금(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율(D-C)/B 8. 파생상품거래 현황- 해당사항 없음 9. 경영상의 주요 계약 R 제조기반의 바이오장비 전문회사 ㈜마이크로디지탈와 전략적 제휴 및 지분출자 (650백만원 투자, 24.2%보유) 알츠하이머형 치매조기진단 키트 개발을 위한 덴마크 코펜하겐대학교와 공동 기술개발 협약 체결 메디컬에스테틱 사업 진출을 위한 (주)서린메디케어 지분 인수 기능성코스메틱 사업 진출을 위한 (주)제노자임 지분 인수 "혈액 miRNA 기반 치매 조기진단 기술 개발" 치매극복기술개발사업 협약체결 (보건복지부) "임신중독증 환자-유래miRNA을 이용한 조기진단 및 예측의료 키트 개발" 국가연구개발사업 협약체결(미래창조과학부) 환경안전 및 위생살균 사업 확대를 위한 (주)에코트리메디칼 설립 "멜라닌 색소를 분해하는 천연물 소재를 활용한 미백 원료 및 기능성 화장품 개발" 중소기업 네트워크형 기술개발 지원사업 협약 체결 (중소벤처기업부) "생태모방 기술을 이용한 미생물 담지필터 기반 실내 대기오염물질 저감화기술 개발"환경기술개발사업 협약 체결(한국환경산업기술원) "원수 경도 맞춤형 미산성 차아염소산수 전해용액과 발생장치 개발 및 살균효능 분석"산학연 Collabo R 예비연구 사업 협약 체결 (중소벤처기업부) 부산대학교산학협력단과 AI 개발 연구 계약 체결 암백신 신약개발 해외기업 XEME 社 투자 계약 치료용 건강기능식품 해외기업 R2T社와 M.O.U 체결 "원수 경도 맞춤형 미산성 차아염소산수 전해용액과 발생장치 개발 및 살균효능 분석"산학연 Collabo R 사업화R(2단계) 사업 협약 체결 (중소벤처기업부) 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동 주요 담당 조직 회사명 연구조직 주요업무 ㈜서린바이오사이언스 서린생명과학연구소 치매조기진단키트 기술 및 제품 개발 친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 ecoTree사업본부 연구개발팀 미산성 차아염소산수 제조장비 제품 개발 ㈜서린메디케어 기업부설연구소 피부미용의료기기 제품 개발 ㈜제노자임 연구소 기능성화장품 원료 및 제품 개발 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제27기 제26기 제25기 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다 . 연구개발 실적 제품(서비스) 명 내 용 용 도 연구개발시기/출시시기 혈액 microRNA를 이용한 치매 조기진단 기술개발 (보건복지부 과제 수행중) 치매 조기/감별 진단용 혈중 miRNA 바이오마커 발굴, 임상유효성 검증 및 검출기술 최적화를 통한 혈중 miRNA 기반 치매 조기진단 시스템 개발을 목표로 함 신뢰도 높은 바이오마커 획득 국내 치매진단기술의 국제경쟁력 홍보 및 사업화에 활용 치매 예후 예측 및 치료기술 개발에 활용 치매 치료 타겟 발굴에 활용 연구기간 : 혈액 마이크로RNA을 이용한 임신중독증 조기진단 기술개발 (과학기술정보통신부 과제 수행중) 임신중독증 환자 유래 마이크로RNA를 발굴 이와 관련된 기능 및 기전을 연구 표지자 확보 및 진단제품의 상용화 추진 임산중독증 환자-유래 miRNA의 발굴, 기능 및 기전 연구를 통해 질환 예측용 바이오마커 확보조기진단 키트 개발 연구기간 : 기능성 미백화장품
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개발(중소벤처기업부 과제 수행중) 천연물 발효와 생명공학 기술을 융합, 멜라닌 색소분해 및 합성억제 기능성 화장품 개발 멜라닌 분해 기능과 합성 억제 기능을 동시에 가지는 에센스, 크림, 패치 화장품 개발 연구기간 : 생태모방 기반 환경오염관리 기술개발사업(환경부 과제 수행중) 생태모방 기술을 이용한 미생물 담지필터 기반 실내 대기오염물질 저감화기술 개발 생태모방형 저에너지 실내대기오염물질 저감 장치를 활용한 공기청정 시스템 제공 연구기간 : miQ-R(연구용micro RNA 분석 제품) 생체 내 모든 현상에 관여한다고 알려졌지만 분석이 어려운 극미세분자인 마이크로 알엔에이의 양을 생체시료(세포 및 조직)에서 빠르게 분석, 비교할 수 있는 제품 생체 시료에 존재하는 타겟 마이크로 알엔에이 발현량을 1시간 내에 분석가능함으로서 노던 블랏/qRT-PCR을 대체 및 보조 2015년 상반기 렌티바이러스 서비스란 유전자 재조합 기술을 기반으로 치료 및 연구용 목적으로 원하는 유전자를 생체시료(cell)에 효과적으로 전달하는 고객 맞춤형 바이러스 제작서비스 유전자 치료 및 세포치료제 분야에서 유전자 전달이 어려운 생체시료(stem cell,primary cell)에 원하는 유전자를 삽입하는 목적으로 적용되고 있으며 stable cell line을 만드는 목적으로도 응용 2010년 상반기 MFSC(Microchip Foundry Service Center) : 맞춤형 마이크로칩, 바이오칩 제작서비스 파운드리 서비스란 고가의 제작 설비나 기술력이 부족한 연구실 및 기업체를 대신하여 마이크로 칩, 바이오 칩을 제작해주는 서비스 바이오융합분야(BT-IT-NT) 파운드리 서비스를 통해서 바이오 융합 기술 연구를 수행하고 있는 고객들에게 one-step(아이디어-실험 설계-칩 제작-테스트) 제작 서비스 및 27가지 단위공정 서비스를 제공 2009년 상반기 Xpid Prep 유전자 분리 없이 유전자 증폭이 가능한 중합효소 전용 시약. 기존의 경우 유전자 분리, 확인 중합효소 연쇄반응으로 유전자를 증폭하였으나, Xpid prep의 경우 분리, 확인이 필요없어 자동화 및 현장 검사 분야에 이용 가능 현장검사 및 유전자 진단 검사 2008년 하반기 면역MEMS 칩 개발 II : 혈액을 혈장과 혈구로 분리하는 module첨가 바이오기술(BT)과 MEMS(Micro Electro Mechanical System)을 결합한 “바이오멤스(BioMEMS)"기술을 이용하여 개발하였음. 바이오멤스(BioMEMS)기술은 피 한방울로 수백가지의 질병을 진단하거나 특정 세포의 효율적인 분리, 의료용 마이크로 로봇의 요소 기술 등 다양한 분야에 응용할 수 있는 신기술이며, 우리나라를 포함한 선진 각국에서 국가 전략 차원에서 기술 개발을 지원하고 있는 분야임 "단백질 고정화용 마이크로 칩"은 MEMS 분야의 랩온어칩(Lab-on-a-chip, LOC)으로서 칩 위에 수십에서 수백 마이크로 크기의 미세 유체 채널을 만들어 생물 및 화학시료를 분리 및 정제, 혼합, 반응, 검출 등의 다양한 작업을 수행할 수 있음. 2007년 하반기 유전자 치료제로 사용될 수 있는 고객 맞춤형 아데노바이러스 제작 서비스. Research용 전임상용 연구자 임상용 바이러스 제작경험. 2009년 현재 shRNA 제작 Adenovirus를 개발함으로써 RNAi 시장에도 진입 세포나 개체에 원하는 유전자를 전달하는데 사용. RNAi 기술을 도입하여 유전자 발현을 억제할 수도 있음. 일반 연구용 유전자 치료제용으로 사용 2006년 하반기 핵산분리 정제 kit (Proteinase K 대체 물질 개발) Genomic DNA 분리 kit의 가격 경쟁력 향상(기존 proteinase K가격의 1/250) Genomic DNA 분리에 필수적인 proteinase K 대체 2004년 3월 기존 외국제품과는 다르게, Small, Simple, Smart 개념을 도입 하여 사용자의 편의에 맞게 실용성과 편의성을 강조한 개인용 바이오 연구용 기기 바이오, 화학, 의약 연구에 필요한 시료의 혼합, 진탕,
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분리, 정제 등에 필요한 필수적 기기임. 2000년 4월 인체 및 식물기생, 병원성 미생물의 유전자 식별을 위한 20개의 oligomer로 구성된DNA Primer 제품 단 4개의 Primer로 병원성 미생물 및 유산균 등의 유전자Typing에 사용됨 1999년 7월 라. 수행중인 국가과제현황 당사가 수행하고 있는 정부과제현황은 아래와 같습니다. 사업명 (시행부처) 과제명 사업기간 치매극복기술개발사업(보건복지부) 혈액 miRNA 기반 치매 조기진단 기술 개발 국가연구개발사업 (미래창조과학부) 임신중독증 환자-유래 miRNA을 이용한 조기진단 및 예측의료 키트 개발 환경기술개발사업(한국환경산업기술원) 생태모방 기술을 이용한 미생물 담지필터 기반 실내 대기오염물질 저감화기술 개발 산학연 Collabo R (중소벤처기업부) 원수경도 맞춤형 미산성 차아염소산수 발생장치 개발 및 살균효능 분석 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가 . 특허 보유현황 구 분 특허명칭 특허(출원)번호 특허취득일자 특허등록 산화제 및 계면활성제에 안정한 단백질 분해 효소 및 그를 생산하는 미생물 특허등록 마그네틱 교반수단이 구비된 락커 특허등록 다기능을 갖는 일체형 시료 혼합기 특허등록 단백질 고정화용 마이크로칩 특허등록 사례기반추론을 활용한 채용정보 제공시스템 및 그 방법 특허등록 센서테그를 이용한 바이오/의료장비 이상 이력관리 시스템 및 그 운용방법 특허등록 엔도톡신의 검출방법 및 이를 수행하기 위한 엔도톡신 검출기 특허등록 새로운 바이러스 진단 시스템 특허등록 미량 시료 특성 측정용 분광기 특허등록 유해 물질 관리용 지능형 알에프아이디 약품함 관리 시스템 및 관리 방법 특허등록 유전자 증폭 시스템과, 유전자 증폭 시스템의 온도 조절 장치 및 온도 조절 방법 특허등록 미분화능이 우수한 배아줄기세포의 배양방법 및 이를 위한 배아줄기세포 배양기 특허등록 실버나노클러스터 프로브 및 이를 이용한 표적 폴리뉴클레오티드 검출방법 그리고 실버나노클러스터 프로브의 설계방법 특허등록
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 서린바이오사이언스 이사회는 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지제27기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고합니다.1.예측정보에 대한 주의당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정 및 정정 공시 할 의무가 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 2020년도 매출액은 연결재무제표 기준 65,085백만원, 영업이익은 4,471백만원 각각 19.62%, 147.96% 증가하였으며, 당기순이익은 4,801백만원으로 전년대비 45.98% 감소 하였습니다. 2021년에도 코로나19 펜데믹으로 영업환경 등이 쉽지 않은 대내외 경영 환경이 예상되지만, 그럼에도 불구하고 ㈜서린바이오사이언스는 지속적인 성장과 더불어 초우량 글로벌 바이오 헬스케어 기업으로 도약하기 위해 다음 사항을 중점적으로 추진 하고자 합니다. 첫째, 지난 1월 파트너쉽을 맺은 세계적인 헬스케어 전문기업인 BD biosciences社와 협력을 더욱 공고히 하고 회사 매출증대 및 바이오산업에 크게 이바지하도록 하겠습니다. 둘째, 포스트코로나 시대에 위생과 살균, 생활방역의 중요성은 계속될 것으로 예상합니다. 이에 친환경 살균수 제조장치인 에코트리 신제품 생산과 마케팅을 강화함으로써 인류의 건강과 삶의 질에 기여하고자 합니다. 셋째, 코로나시대에 면역력 강화와 함께 노령인구의 증가로 인한 건강관리의 중요성이 그 어느 때보다 증가하고 있습니다. 이에 ㈜서린바이오사이언스는 건강기능식품사업의 투자와 사업확장을 통해 포트폴리오를 다양화함으로써 인류의 건강한 삶에 기여하여 기업가치 극대화를 추구하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적1) 재무상태당사의 지난 2사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다. (연결 재무정보 기준) (단위 : 백만원) 과목 제27기 제26기 증감율(%) [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [납입자본] 자본금 주식발행초과금 [기타자본구성요소] 기타자본잉여금 자기주식 [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 당사의 2020년말 유동자산은 전년대비 2,431백만원 감소한 41,462백만원이며, 비유동자산은 전년대비 119백만원 감소한 36,785백만원 입니다.2020년말 총자산은 2,460백만원 감소한 78,247백만원입니다. 2020년말 유동부채는 2,196백만원 감소한 13,533백만원이며, 비유동부채는 386백만원 감소한 3,330백만원입니다. 2020년말 총부채는 2,580백만원 감소한 16,864백만원입니다. 2020년말 자본총계는 전년대비 120백만원 증가한 61,383백만원 입니다. 당기의 유동비율은 306.4%, 부채비율은 27.5%로 견실한 재무안정성을 계속 유지하고 있습니다. 2) 영업실적 당사의 지난 2사업연도 의 영업실적은 다음과 같습니다. (연결 재무정보 기준) (단위 : 백만원) 과목 제27기 제26기
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증감율(%) 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매관리비 5. 영업이익 6. 기타이익 7. 기타손실 8. 금융수익 9. 금융비용 10. 법인세차감전순이익 11. 법인세비용 12. 당기순이익 당사의 2020년 매출액은 연결재무제표기준 65,085백만원으로 전년 동기 대비 19.6% 증가했으며, 영업이익은 4,471백만원, 당기순이익은 4,801백만원을 시현했습니다.지속적인 바이오인프라 시장지배력 확장을 통하여 매출액이 증가하였으며, 이에 이익구조가 개선됨에 따라 영업이익이 증가하였습니다.당기순이익은 직전사업연도의 금융자산(투자회사 지분) 처분에 따른 일시적 금융 수익 발생분에 대한 차이입니다. 4. 유동성 및 자금조달4-1. 유동성 지표 (단위 : 백만원) 과목 제27기 제26기 증감율 1. 현금및현금성자산 2. 단기기타금융자산 합 계 유동비율 (단위 : 백만원) 과목 제27기 제26기 비고 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기초의 현금 기말의 현금 연결회사의 유동성지표로서 현금및현금성자산과 유동성 금융기관예치금인 단기기타금융자산을 선택하였으며, 2020년 말 현재 가용 유동성 자금은 19,860 백만원으로, 전기대비 2,202 백만원 감소하였으며, 유동성비율은 전년대비 10.0% 증가로 양호한 유동성을 나타내고 있습니다. 4-2. 자금 조달 1) 회사의 2020년도 외부자금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 증감 기말잔액 은행(금융기관) 합계 2) 당기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 원화단기차입금 기업은행 원화장기차입금 기술보증기금 원화장기차입금 신한은행 원화단기차입금 기타 합계 5.부외거래 해당사항 없음6.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항 없음
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 가. 산업의 특성 실업률이 증가하고 가계부채가 증가함에 따라 건축시장의 전망은 점점 어려울 것으로 보여지고 있으나 사람이 거주하는 모든 공간의 소요되는 기능과 쾌적성 요구가 증가함에 따라 실내인테리어 시장은 급 성장 하고 있다고 볼 수 있습니다. 경제산업 발전과 문화의식 향상으로 공간에 대한 디자인의 중요성이 높아짐에 따라, 실내건축이 자산가치를 증가시키고 경쟁력과 매출향상에 필수적인 요소 중에 하나라는 것이 인식되고 있습니다. 노후화되거나 용도변경, 증축, 리뉴얼 등으로 인한 리모델링 요구가 늘어나고 있는 추세입니다. 이런 인테리어디자인이 이루어지는 공간 특성을 그 산업과 연관지어 시장으로 세분해보면 주거공간 인테리어, 상업인테리어, 업무시설인테리어, 호텔, 레져 및 국가기간산업 인테리어, 기타특수시설인테리어, 리모델링 등으로 구분되어지며 이런 시장들의 특성 및 전망을 살펴보면 다음과 같습니다. - 주거공간인테리어시장 : 최근 단순히 잠만 자는 공간이 아닌 자신의 삶의 일부로 많은 고객들이 어떤 공간에서 어떻게 살 것인가를 고민하면서 일반 아파트와는 달리 주거공간에 고급 인테리어디자인을 적용하고 있습니다. 또한 디자인 시대라고 무색할 만큼 가정과 직결되는 주거 공간의 경우 자신의 경제 수준을 알리는 소비 형태가 몇 년 전부터 생활 공간으로 확장되고 있어 그 시장이 나날이 성장할 것입니다. 특히 핵가족화에 따른 소형 주택 선호 현상은 인테리어의 수요를 높이고 있습니다. - 상업인테리어시장 : 현대 상업인테리어 시장은 단순한 공간디자인으로서의 역할에서 벗어나 공간마케팅의 수단으로서 그 필요가치가 늘고 있습니다. 즉, 현재 이 시장은 상업시설의 상품가치를 높이고 소비자의 소비충동을 일으키기 위한 공간구성의 인테리어, 소비자와 상품의 트렌드를 엮어내는 종합적 마케팅의 기법이 도입되는 등 시장이 확장되는 추세에 있습니다. - 업무시설인테리어시장 : 사무실, 금융객장, 빌딩로비 등의 실내 인테리어 시장이며, 최근 부드럽고 활기찬 소통이 원활하게 이루어 지는 공간을 선호하다 보니 사무공간의 경계는 사라지고 모든 공간이 하나로 합쳐지는 추세로 변화 하고 있습니다. 또한 업무인테리어가 또 다른 명함이라는 이미지가 각광됨에 따라 서로 다른 수요에 각기 다른 인테리어로 부응해야 하는 새로운 시장으로 떠오르고 있습니다.- 호텔,레져 및 국가기간산업 인테리어시장 : 호텔, 콘도, 국제회의장등의 인테리어디자인 시장이며, 현재 인테리어디자인 업계는 국가에서 중점 사업으로 육성하고 있는 관광 산업의 동반산업으로서 역할을 수행하고 있습니다. 특히 본 시장은 해외관광객 유치를 위해 다양한 관광상품이 개발됨에 따라 이에 대비한 국제 수준의 관광 인프라 확충사업의 일환으로 숙박 및 테마관광 개발 사업등을 추진하고 있는 정부정책과도 연관지어 앞으로도 기대되고 있는 시장입니다.- 기타특수시설인테리어 : 병원, 실버타운, 미술관, 공연장등의 특수시설의 인테리어시장이며, 특히 근래 병원의 인테리어는 기존의 사무빌딩과 별 다를 바 없었던 구조와 의료진 중심의 인테리어에서 M.R.I실과 같은 진료 공간의 특수인테리어는 물론병원시설을 이용하는 환자들의 근심과 불안등의 감정을 긍정적인 기분으로 전환시킬수 있도록 하는 환경디자인 그리고 치료와 회복에 도움을 줄 수 있도록 기능성을 갖춘 인테리어디자인이 필요한 공간으로 탈바꿈되며, 신축 또는 개보수가 한창 진행 중이어서 그 수요가 늘 것으로 예상되고 또한, 입주자 전원이 노인들로 구성되어있어 병원과 같은 특수 인테리어를 필요로 하는 실버타운도 새로운 시장으로서 떠오르고 있습니다. - 리모델링 : 모든 재고 건축물의 기능을 향상시키기 위한 개보수시장이며, 신축건설시장의 양적 성장이 한계에 다다른 현재의 시점에서 확실한 비젼과 대안을 가지고 21세기 건설산업의 기본 축으로 급부상 될 것입니다. 나.산업의 성장성인테리어디자인산업은 경제의 고도 성장 과정을 거치면서 사회적으로 필요한 주거용 및 비주거용 건축물의 양적 성장과 함께 건설업의
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한축으로서 발전해 왔습니다그러나 우리나라 신축건설업은 이미 서구 선진국의 경우와 같이 그 수요의 성장세가 둔화되기 시작하였고, 이에 따라 건설산업의 양적 성장은 지속 될 수 없는 한계점에 다다랐습니다. 하지만, 인테리어디자인업은 앞서 설명한것과 같이 국민소득증대에 따른 삶의 질 향상과 밀접한 연관이 있는 바 실내인테리어의 고급화 욕구 등으로 앞으로도 그 기존시장은 기초 건설업의 양적성장의 순화와는 상관없이 완만한 성장이 지 속될 것으로 예상됩니다.다. 국내외 시장 여건현재 우리나라 인테리어디자인 산업은 국민소득의 증대로 관심이 그 어느때보다도 높아져있는 상황이며, 그 범위도 단순한 주거 인테리어에서 사무환경 개선, 환경디자인, 공간 컨설팅등으로 확대되고 있는 상황이고, 새로운 시장인 실버타운, 레져타운, 훼미리레스토랑등의 필수조건으로서의 그 사업의 영역을 넓혀 가고 있습니다. 또한, 우리나라도 60년대 이후 도시화 및 산업화의 진전에 따라 주거용, 업무용 및 공업용 건축물의 재고가 축적되면서 전체 재고 건축물의 25%내외가 지은지 15∼24년 이상 된 건물로서 이들 건물들은 개보수에 해당되는 리모델링 사이클에 진입하여 건설수요의 구조변화를 암시하고 있으며, 특히 정부도 무분별한 재건축을 막고 대신 리모델링으로 유도하기위해 아파트 재건축 허용기준을 연장하고 건폐율, 용적율, 높이 제한등 리모델링을 제약하는 건축기준을 완화하여 리모델링은 높은 성장률과 함께 21세기 건설시장을 주도해 나갈 주역으로서의 역할을 하게될 것으로 예상됩니다.라. 회사의 경쟁우위요소 우리나라 인테리어디자인산업은 프로젝트 수주에 있어서 디자인의 기획, 설계, 시공감리등 토탈 디자인서비스를 제공 할 수 있는 경쟁력있는 소수의 기업들이 대다수의 공사를 점유하고 나머지 업체들은 한정된 물량 속에서 치열한 경쟁을 하고있는 현황입니다. 당사는 1983년도 창업이래 다년간 쌓아 온 노하우와 경험을 바탕으로 인테리어디자인산업의 외길을 걸어오며, 한 해에도 수십수백의 인테리어디자인회사가 생겼다가 없어지는 업계현실속에서도 무차입경영과 32년연속 이익을 실현하였는데, 이는 창업이래 지금까지 수익성위주로 기업을 운영한 결과였습니다. 반면, 이런 수익성 위주의 기업운영은 기업 업력에 비해 매출늘리기에 전력을 다한 경쟁사들과 도급순위 경쟁에서 우위를 점할 수는 없었습니다. 그러나, IMF를 겪으며 메이져급 업체가 부도가 나는등의 원인으로 공사 발주자들이 발주심사항목에서 회사 재정건실도 항목의 비중을 높였고 그로 인해 매출이 급상승하며 동업계 경쟁사들 중에서 높은 시장점유율(도급순위) 상승을 기록하며, 과거 2012년부터 현재까지 약 9년동안 1위를 달성하고 있습니다. [ 도급순위 비교표] 순 위 2020년도 2019년도 2018년도 2017년도 국보디자인 국보디자인 국보디자인 국보디자인 다원디자인 다원디자인 다원디자인 다원디자인 은민에스엔디 삼원에스앤디 시공테크 삼원에스앤디 시공테크 은민에스앤디 삼원에스앤디 은민에스앤디 삼원에스앤디 두양건축 은민에스앤디 대혜건축 롯데건설 엑사이엔씨 두양건축 두양건축 두양건축 시공테크 대혜건축 동일인테리어 모투스컴퍼니 대혜건축 광건티앤씨 선창ITS 대혜건축 동일인테리어 엑사이엔씨 광건티앤씨 동일인테리어 계선 엄지하우스 엄지하우스 전체업체수 당사도급한도액 2. 주요공사 현황 등 가. 주요공사 현황( 별도기준) (단위 : 백만원) 구 분 제 33기 제 32기 제 31기 시공 실적(A) 시공 계획(B) 비율(A/B) 시공 실적(A) 시공 계획(B) 비율(A/B) 시공 실적(A) 시공 계획(B) 비율(A/B) 국내도급공사 건축공사 관급 민간 토목공사 관급 민간 해외도급공사 자체 공사 기 타 합 계 나. 공사종류별 완성도 현황 (1) 도급건축공사 (별도기준) (단위 : 백만원) 구 분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 최근결산기말 공사계약잔액 원도급액 평균 도급액 제 33 기 제 32 기 제 31 기 관 급 민 간 해 외 기 타 합 계 3. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (별도기준) (단위 : 백만원) 구 분 공사종류 제33기 제32기
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제31기 비고 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 국내 도급공사 건 축 토 목 해외 도급공사 건 축 토 목 자체공사 기 타 합 계 나. 수주 및 판매전략 등 인테리어디자인은 민간공사의 경우 수의계약, 경쟁, 제한입찰, 지명입찰등 여러가지방법으로 발주되고, 관급공사는 적격심사에 의한 제한경쟁 입찰로 이루어집니다,IMF이후 민간공사의 경우도 대부분이 자체적격심사를 거친후 입찰자격 요건을 통과한 업체들에게 경쟁입찰을 시행하고 있습니다. 특히 대규모 프로젝트의 경우 도급순위 1위부터 20위권내에서 적격심사를 통한 경쟁입찰을 주로 합니다.인테리어디자인의 수주의 특징은 기획설계를 통한 프로젝트의 총괄수주인데, 이는 기획설계력이 뒷받침되어야 하는 관계로 이 또한 도급 순위 상위의 업체들이 대부분의 수주를 하고 있습니다.당사는 간접비 절감을 위해 구조조정을 꾸준히 하고있으며 이를 통해 경쟁입찰에서 타경쟁사들보다 가격우위를 점하기 위해 노력하고 있으며, 특히 설계본부에 기획설계 전담팀을 운영, 프로젝트 총괄수주를 위해 노력하고 있습니다. 4. 수주상황 (단위: 천원) 현 장 명 계약일 완성기한 진행율 미청구공사 관련 초과청구공사 공사미수금 관련 미청구잔액 손상차손누계 공사미수금 대손충당금 A 카지노 B 오피스 C 상업시설 D 상업시설 E 상업시설 ※ 상기의 발주처 및 공사명은 당사 및 당사 종속회사의 영업기밀에 해당되어, 관련 내용을 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단됩니다. 이에 간략히 기재하오니 참고 바랍니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사국보디자인 이사회는 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지의 제 33기 사업년도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 회계법인의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 재무상태(연결기준) 회사의 지난 2사업연도 재무상태에 관한 비교자료는 다음과 같습니다. (단위:원, %) 구 분 제33기 제32기 증감 증감비율 유동자산 현금 및 현금성자산 단기금융예치금 매출채권 및 기타채권 대여금 및 관련채권 기타비금융자산 비유동자산 장기금융예치금 장기매출채권 및 기타채권 장기대여금 및 관련채권 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 종속회사 유형자산 무형자산 투자부동산 이연법인세자산 자산총계 유동부채 매입채무 및 기타채무 충당부채 초과청구공사 당기법인세부채 기타비금융부채 비유동부채 퇴직급여 순채무 장기매입채무 및 기타채무 금융리스부채 이연법인세부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 부채 및 자본총계 ☞ 자기자본비율 = (자기자본/총자산) *100 부채비율 = (부채총계/자기자본) *100-2020년말 자산총계는 전년대비 20.99%(약 467억) 증가한 2,692억원, 부채는 4.09%(약 40억) 증가한 1,032억원, 자본은 34.58%(약 426억) 증가한 1,660억원 입니다.- 재무비율 측면에서는 자기자본비율이 61.67%, 부채비율이 62.16%으로 건실한 재무안정성을 계속 유지하고있습니다. 세부내역은 (Ⅲ. 재무에 관한 사항 및 첨부서류인 감사인의 감사보고서)을 참조하시기 바랍니다. 3. 영업실적 가. 회사의 영업실적 추이 (연결기준)회사의 지난 2사업연도 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 제 33 기 제 32 기 비고 매출액 영업이익 당기순이익 지배기업지분순이익 총포괄이익 -기분주당이익 연결에 포함된 회사수 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 현금의 흐름(연결기준) (단위:원, %) 구 분 제33기 제32기 증감액 비고 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기말의현금 및 현금성자산 첨부된 연결감사보고서의 현금흐름표 및 주석사항을 통해 세부적인 내용은 확인이 가능합니다. 나. 자금조달당사는 사업보고서 제출일 현재 자금조달을 위한 증자나 회사채발행 등을 검토하고 있지 않습니다. 그러나, 경기여건 또는 당사의 시설투자 등으로 인하여 자금조달이 필요할 수도 있습니다. 5. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 해당사항 없음. 6. 기타 투자판단에 필요한 사항 해당사항 없음
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II. 결손금처리액 III. 차기이월미처리결손금 24. 매출 및 매출원가당기 및 전기의 매출 및 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 한시점에 인식하는 수익 제품매출액 상품매출액 기타매출액 소 계 주요 지리적 시장 국내 해외 소 계 재화의 매입등으로 인한 원가 제품매출원가 상품매출원가 소 계 한편, 당사의 당기 매출액 중에는 당사 당기 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요한 고객에 대한 매출액이 각각 17,109백만원 (고객1: 12,000백만원, 고객2: 5,109백만원) 포함되어 있습니다(전기 5,395백만원). 25. 판매비와관리비 당기 및 전기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 통신비 수도광열비 세금과공과 감가상각비 지급임차료 수선비 보험료 차량유지비 경상개발비 운반비 소모품비 지급수수료 광고선전비 수출제비용 무형자산상각비 기타 계 26. 기타수익과 비용(1) 당기 및 전기 중 인식한 기타수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 외환차익 외화환산이익 유형자산처분이익 투자부동산처분이익 잡이익 계 (2) 당기 및 전기 중 인식한 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 외환차손 외화환산손실 기타의대손상각비 기부금 유형자산손상차손 유형자산처분손실 무형자산처분손실 잡손실 계 27. 금융수익과 금융비용(1) 당기 및 전기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 금융수익: 이자수익 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 전환사채상환이익 금융수익 계 금융비용: 이자비용 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 장기성예금평가손실 전환사채상환손실 금융비용 계 (2) 당기 및 전기 중 금융상품의 범주별로 분석한 이자수익과 이자비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 이자수익 : 기타금융자산 등 당기손익-공정가치측정금융자산 계 이자비용 : 전환사채 리스부채 사채 계 28. 법인세이익 (1) 당기 및 전기의 법인세이익의 구성 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 법인세 등 부담내역 이연법인세자산의 변동 자본에 직접 가감하는 법인세비용효과 법인세이익 (2) 당기 및 전기의 회계이익과 법인세비용의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 법인세비용차감전순이익(손실) 적용세율에 따른 법인세비용 (당기:22.00%, 전기:22.00% ) 부의 세금효과 차감 세무상 차감되지 않는 수익,비용 이연법인세가 인식되지 않는 일시적차이 전기 미인식이월결손금 효과 자본에 직접반영된 법인세 효과 법인세이익 유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익) (*) (*) (*) 당기와 전기 중 법인세비용이 인식되지 않았으므로 유효세율을 산정하지 않습니다. (3) 당기 및 전기의 주요 이연법인세자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다. (당 기) (단위: 천원) 구 분 기초잔액 당기손익에인식된금액 포괄손익에인식된금액 기말잔액 일시적차이에 대한 이연법인세 미확정비용 상품평가손실충당금 확정급여충당부채 지분법적용투자주식 무형자산감액손실 감가상각비 대손충당금 반품충당부채 공정가치금융자산평가손실 매도가능증권손상차손 종속기업투자주식손상차손 미수수익 사외적립자산 대여금 공정가치금융자산평가이익 전환권조정 반품재고회수권 국고보조금 사용권자산 사용권부채 장기성예금평가손실 소 계 세액공제에 대한 이연법인세 세액공제 이월결손금에 대한 이연법인세 이월결손금 합 계 실현가능성이 낮아 인식하지 않은이연법인세자산 차감계 (전 기) (단위: 천원) 구 분 기초잔액 당기손익에인식된금액 포괄손익에인식된금액 기말잔액 일시적차이에 대한 이연법인세 미확정비용 상품평가손실충당금 확정급여충당부채 지분법적용투자주식 무형자산감액손실 감가상각비 대손충당금 반품충당부채 공정가치금융자산평가손실 매도가능증권손상차손 종속기업투자주식손상차손 미수수익 사외적립자산 토지(KIFRS) 대여금
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공정가치금융자산평가이익 전환권조정 소 계 세액공제에 대한 이연법인세 세액공제 이월결손금에 대한 이연법인세 이월결손금 합 계 실현가능성이 낮아 인식하지 않은이연법인세자산 차감계 당사의 성과, 전반적인 경제환경과 산업에 대한 전망, 향후 예상수익와 이월결손금의공제가능기간 등을 검토하였는 바, 보고기간말 현재 실현가능성이 없다고 판단하여 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다. (4) 보고기간말 현재 이연법인세자산으로 인식되지 않은 세무상결손금 및 미사용세액공제의 만료시기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 세무상결손금 이월세액공제 세무상결손금 이월세액공제 1년 이내 1~2년 2년 초과 계 (5) 자본에 직접 반영된 법인세효과 (단위: 천원) 구 분 반영 전 법인세효과 반영 후 확정급여부채 재측정요소 (6) 보고기간말 현재 당기법인세자산은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 당기법인세자산 29. 비용의 성격별 분류 당기 및 전기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 재고자산의 변동(원재료제외) 매입한 상품 원재료비 외주용역비 종업원급여 및 복리후생비 대손상각비 감가상각비 무형자산상각비 지급수수료 및 기타비용 계 (*) (*) 상기 금액은 포괄손익계산서상 매출원가와 판매비와관 리비 , 대손상각비 의 합계액입니다. 30. 주당손익(1) 당기 및 전기의 기본주당순이익(손실)의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 당기순이익(손실) 가중평균유통보통주식수 기본주당순이익(손실) 30원/주 (640)원/주 (2) 당기 및 전기의 가중평균유통보통주식수 산정 내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구 분 당 기 전 기 기초발행주식수 자기주식효과 유상증자효과 전환사채 전환효과 가중평균유통보통주식수 (3) 당기 및 전기는 잠재적 희석주식수가 존재하지 않으므로 당기 및 전기의 희석주당이익(손실)은 기본주당이익(손실)과 동일합니다. 31. 현금흐름표(1) 당기와 전기의 영업활동 현금흐름 중 현금의 유ㆍ출입이 없는 수익과 비용의 조정내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 퇴직급여 경상연구개발비(퇴직급여) 감가상각비 무형자산상각비 대손상각비 이자수익 외화환산이익 유형자산처분이익 유형자산처분손실 유형자산손상차손 투자부동산처분이익 무형자산처분손실 이자비용 법인세이익 외화환산손실 기타의대손상각비 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 장기성예금평가손실 전환사채 상환이익 전환사채 상환손실 관계기업투자주식 처분이익 종속기업투자주식 처분손실 종속및관계기업투자주식 손상차손 재고자산평가손실(환입) 계 (2) 당기 및 전기 영업활동 현금흐름 중 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 : 매출채권및기타채권의 증가 기타유동자산의 증가 재고자산의 감소(증가) 매입채무및기타채무의 증가 기타유동부채의 증가(감소) 퇴직급여의 지급 계 (3) 당기와 전기 중 유동성대체를 제외한 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기타채권의 제각 투자부동산(토지)의 유형자산(토지) 대체 투자부동산(건물)의 유형자산(건물) 대체 전환사채의 보통주 전환 관계기업투자주식의 당기손익-공정가치인식금융자산 대체 (4) 당기 및 전기 중 재무활동에서 발생한 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (당 기) (단위: 천원) 구 분 기초 현금흐름 비현금변동 기말 전환사채자본요소 상각 대체(*) 전환사채상환손익 전환사채 임대보증금 리스부채 재무활동으로부터의 총부채 (*) 전환사채 전환권 행사에 따른 전환사채 장부금액의 변동 및 신규리스계약에 따른 리스부채의 증가입니다. (전 기) (단위: 천원) 구 분 기초 현금흐름 비현금변동 기말 전환사채자본요소 상각 대체(*) 회계기준변경 전환사채 임대보증금 리스부채 재무활동으로부터의 총부채 (*) 전환사채 전환권
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행사에 따른 전환사채 장부금액의 변동 및 신규리스계약에 따른 리스부채의 증가입니다. 32. 금융상품(1) 자본위험관리당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있으며, 외부적으로 강제된자기자본의 규제대상은 아닙니다. 당사는 자본관리지표로 순부채비율을 이용하고 있습니다. 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 및 예적금 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 당사의 보고기간말 현재 자본 대 순부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 부 채(A) 자 본(B) 예 금(C) 차입금(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율(D-C)/B (2) 금융위험관리당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 금융상품의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 1) 시장위험1-1) 외환위험당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (당기말) (원화단위: 천원, 외화단위: USD,EUR) 구 분 자산 부채 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 USD EUR 합계 (전기말) (원화단위: 천원, 외화단위: USD,EUR) 구 분 자산 부채 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 USD EUR 합계 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR 합 계 1-2) 이자율 위험당사는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 이자율위험으로 변동되는 자산, 부채는 존재하지 않습니다.1-3) 가격위험당사는 당기말 및 전기말 현재 활성화된 시장에서 공시되는 가격변동위험에 노출되어 있는 지분상품을 보유하고 있으며, 해당 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 ㈜투비소프트 보통주 당사는 내부적으로 지분상품의 가격변동에 대한 가격위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 각 지분상품의 가격이 10% 변동시 가격변동이 손익(법인세효과 반영 후)에 미치는 영향은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 ㈜투비소프트 보통주 2) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다.당사의 신용위험은 보유하고 있는 대여금 및 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라, 당기손익-공정가치측정금융자산(채무상품), 상각후원가측정금융자산, 금융기관예치금 및 지급보증한도액으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 대여금 및 수취채권, 당기손익-공정가치측정금융자산(채무상품) 및 상각후원가측정금융자산의 신용위험 최대노출액은 장부금액과 유사합니다. 3) 유동성위험당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고
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판단하고 있습니다. (1) 당기말과 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 합 계 매입채무및기타채무 전환사채 리스부채 합 계 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 합 계 매입채무및기타채무 장기매입채무및기타비유동채무 전환사채 리스부채 합 계 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (2) 보고기간말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구 분 당기손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가 측정 금융자산 상각후원가 측정 금융부채 합 계 금융자산 : 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 금융자산 합계 금융부채 : 매입채무및기타채무 전환사채 리스부채 금융부채 합계 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 당기손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가 측정 금융자산 상각후원가 측정 금융부채 합 계 금융자산 : 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 금융자산 합계 금융부채 : 매입채무및기타채무 전환사채 리스부채 금융부채 합계 (3) 금융자산의 공정가치1) 당기말과 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 계 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 (전기말) (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 계 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 2) 당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 공시되는 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 공정가치 수 준 가치평가기법 투입변수 금융자산 : 시장성 없는 지분상품 자산접근법 시장성 없는 채무상품 현재가치기법 신용위험이 반영된 할인율 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 공정가치 수 준 가치평가기법 투입변수 금융자산 : 시장성 없는 지분상품 자산접근법 시장성 없는 채무상품 현재가치기법 신용위험이 반영된 할인율 합 계 3) 재무상태표에 반복적으로 공정가치로 측정되는 금융상품 중 수준 3에 포함되는 금융상품의 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 범주 기초금액 매입(*) 평가손익 매도 기말금액 당기 : 금융자산 시장성없는 지분상품 시장성없는 채무상품 합 계 전기 : 금융자산 시장성없는 지분상품 시장성없는 채무상품 합 계 (*) 당기 시장성없는 지분상품 매입금액에 (주)필로시스 보통주의 관계기업에서 당기손익-공정가치측정금융자산으로의 대체금액 27,095백만원이 포함되어 있습니다. 4) 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 당사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 보고기간말의 종가입니다. 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 한편, 당사는 당기 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. (수준 1) 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격 (수준 2) 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 (수준 3) 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 보고기간말 현재 공정가치로 후속측정되는 금융상품은 당기손익-공정가치측정 금융자산이 존재하며, 보고기간말 현재 공정가치와 취득금액과의 차이를 당기손익-공정가치측정
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금융자산평가이익(손실)로 처리하여 당기 손익에 반영하였습니다. 보고기간말 현재 현재 당사의 금융자산 및 금융부채의 분류별 장부금액와 공정가치간의 중요한 차이는 없습니다. 5) 당기 중 당사가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다. 33. 특수관계자 공시(1) 보고기간말 현재 당사와 지배ㆍ종속관계에 있는 회사 등의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 당 기 전 기 최대주주 및 유의적인 영향력을 행사하는 기업 ㈜필로시스생명과학 종속기업 ㈜필로시스메디케어, ㈜필로시스파마 관계기업 ㈜필로시스(*1) 요즈마글로벌 AI펀드 4 호 (*2) 기타특수관계자 ㈜리얼허브(*3) ㈜에이바자르(*4) ㈜필로시스(*1) (*1) (주)필로시스는 당기 중 일부 지분매각으로 당기말 현재 관계기업에서 기타특수관계자로 재분류되었습니다. (*2) 요즈마글로벌 AI펀드 4호는 당기 중 36.49% 해당하는 지분 취득으로 관계기업으로 귀속되었습니다. (*3) (주)리얼허브는 당기 중 매각되어 당기말 현재 특수관계자에서 제외되었습니다. (*4) (주)에이바자르는 겸직하는 등기임원의 사임으로 당기 중 특수관계자에서 제외되었습니다. (2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입거래 및 기타거래 내역은 다음과 같습니다. (당 기) (단위: 천원) 특수관계자 수익거래 비용거래 제상품매출 임대수익 이자수익 재고자산매입 기타비용(*2) ㈜필로시스생명과학 ㈜필로시스메디케어 ㈜필로시스파마 ㈜필로시스 ㈜에이바자르(*1) (*1) 당기 중 특수관계자에서 제외되었으나, 제외전까지의 거래내역을 기재하였습니다. (*2) 지급수수료 등이 포함되어 있습니다. (전 기) (단위: 천원) 특수관계자 수익거래 비용거래 제상품매출 임대수익 이자수익 재고자산매입 ㈜필로시스생명과학 ㈜필로시스메디케어 ㈜필로시스파마 ㈜필로시스 ㈜에이바자르 (3) 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역(대여금 및 차입금 제외)은 다음과 같습니다. (당 기) (단위: 천원) 특수관계자 채권 채무 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 ㈜필로시스메디케어 ㈜필로시스파마 ㈜필로시스 (전 기) (단위: 천원) 특수관계자 채권 채무 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 ㈜필로시스생명과학 ㈜필로시스메디케어 ㈜필로시스 (4) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 및 자본거래 내역은 다음과 같습니다. (당 기) (단위: 천원) 특수관계자 계정과목 기초 증가 상환 평가 기말 ㈜필로시스메디케어 단기대여금 (대손충당금) ㈜필로시스파마 단기대여금 (대손충당금) ㈜필로시스 단기대여금 (대손충당금) 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산(*) 임직원 단기대여금 계 (*) 필로시스의 보통주로 종속 및 관계기업투자에서 당기손익-공정가치측정금융자산으로 대체되었습니다. (전 기) (단위: 천원) 특수관계자 계정과목 기초 증가 상환 기말 ㈜필로시스메디케어 단기대여금 (대손충당금) ㈜필로시스파마 단기대여금 ㈜필로시스 단기대여금 임직원 장기대여금 계 (5) 당기말 현재 특수관계자에게 제공한 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 금융기관 보증을 제공받은 자 대상 여신 연대보증 한도(*) JB우리캐피탈 (주)필로시스메디케어 운용리스 (*) 당기말 현재 당사는 (주)필로시스메디케어의 차량운반구 할부취득과 관련하여 지급보증을 제공하고 있으며, (주)필로시스메디케어의 관련 채무 잔액은 28백만원입니다. (6) 당기말 현재 특수관계자로부터 제공받은 담보 및 지급보증내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관 보증을 제공한 자 대상 여신 연대보증 한도 중소기업은행(*1) 대표이사 금융보증 서울보증보험(*2) 대표이사 이행보증 (*1) 당기 말 현재 당 사는 당 금융기관으로부터 L/C 및 기타 여신을 이용하지 않지만 해지 되지 않은 대표이사의 연대보증한도액이 남아있습니다. (*2) 당기말 현재 당 사는 대표이사로 부터 계약이행보증과 관련하여 지급보증을 제공 받고 있습니다. 당기 와 전기의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과
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같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 급 여 퇴직급여 계 34. 우발부채 및 약정사항 (1) 당기말 현재 당사는 계약이행보증 및 관세보증 등과 관련하여 서울보증보험으로부 터 80백만원 의 지급보증을 제공받고 있습니다. (2) 당기말 현재 당사는 계약이행보증 및 금융보증과 관련하여 대표이사로부터 각 20백만원, 923백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. (3) 당기말 현재 당사는 (주)필로시스메디케어의 차량운반구 할부취득과 관련하여 지급보증을 제공하고 있으며, (주)필로시스메디케어의 관련 채무 잔액은 28백만원 입니다.(4) 당기말 현재 당사가 피고로 계류 중인 소송사건은 물품대금청구 2건(소송가액: 579백만원) 이며, 현재로서는 상기 소 송사건의 최종결과를 예측할 수 없습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 재무제표 재작성 제22기 중 종속회사의 처분 및 중단사업 결정으로 넥스바이오 관련 사업은 중단영업손익으로 표시하였습니다. (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 - 'Ⅲ. 재무에 관한사항' 중 '3. 연결재무제표 주석'을 참고하시길 바랍니다. (4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 대손충당금 설정현황(1) 최근3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제23기 대여금 매출채권 미수금 미수수익 보증금 선급금 합계 제22기 단기대여금 매출채권 미수금 미수수익 보증금 선급금 합 계 제21기 단기대여금 매출채권 미수금 미수수익 보증금 선급금 합 계 주1) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. (2) 대손충당금 변동현황 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 제23기 제22기 제21기 기초잔액 대손상각비 대손충당금환입액 사업매각 제각 기말잔액 주1) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. (3) 매출채권관련 대손충당금 설정 방침 보고기간말 현재 매출채권과 기타수취채권에 대하여 유사한 신용위험을 가진 집합별로 분류하고, 각 집합별 신용위험 특성에 근거하여 개별분석과 과거의 대손경험률을 적용하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. 연결실체는 신용위험의 유사성에 따라매출채권과 기타수취채권을 무위험채권(손상가능성이 없다고 판단되는 채권), 중점관리채권(손상징후가 개별적으로 발견된 채권), 일반채권(무위험채권 및 중점관리채권 이외의 채권)으로 구분합니다. 연결실체는 상기와 같이 구분된 집합별 채권에 대해 각 신용위험 특성에 근거하여 무위험채권은 대손설정대상에서 제외하고, 중점관리채권은 개별적으로 회수가능액을 계산하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. 한편, 일반채권은 담보설정액을 차감한 잔액에 대하여 과거의 대손경험률을 적용하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. (4) 매출채권 잔액현황 당기말 현재 매출채권의 연령분석은 다음과 같습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원) 매출채권 연령 당기말 전기말 3개월 이내 3개월 ~ 6개월 이내 6개월 ~ 9개월 이내 9개월 ~ 12개월 이내 12개월 초과 계 주1) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 다. 재고자산 현황 등(1) 재고자산의 보유현황 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원) 계정과목 제23기 제22기 제21기 비 고 상 품 제 품 재공품 원재료 미착품 평가충당금 소 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수) 주1) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. (2) 재고자산의 실사내용 ① 실사일자연결회사는 내부적인 정책에 의하여 정기적으로 재고실사를 실시하고 있으며, 매 사업연도 종료일
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기준 연 1회 외부감사인의 입회하에 재고자산의 실사를 실시하고 있습니다.ㆍ 최근 실사일 : 2021년 1월 4일 ~ 5일 ② 실사방법ㆍ 사내보관재고 : 전수조사 실시ㆍ 사외보관재고 : 제3자 보관재고 물품보유확인서 징구 및 표본조사 병행ㆍ 재고실사대상 : 제품, 재공품, 원재료ㆍ 실사결과 : 실사 결과 중대한 차이 없음. (3) 장기 체화재고 등 내역 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 보고기간말 현재 장기 체화재고는 없으며 재고자산에 대한 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 취득원가 평가손실충당금 장부금액 취득원가 평가손실충당금 장부금액 상 품 제 품 재공품 원재료 계 주1) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. (4) 재고자산의 담보제공 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 공정가치평가 방법 및 내역 - 공정가치평가에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한사항' 중 '3. 연결재무제표 주석'을 참고하시길 바랍니다. 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)필로시스헬스케어 회사채 사모 2017년 09월 14일 표면 : 3.0만기 : 3.0 2020년 09월 14일 전환 (주)필로시스헬스케어 회사채 사모 2018년 04월 13일 표면 : 1.0만기 : 3.0 2021년 04월 13일 전환 (주)필로시스헬스케어 회사채 사모 2019년 01월 24일 표면 : 2.0만기 : 3.0 2022년 01월 24일 일부전환 (주)필로시스헬스케어 회사채 사모 2019년 07월 08일 표면 : 3.5만기 : 3.5 2022년 07월 08일 전환 (주)필로시스헬스케어 회사채 사모 2019년 09월 10일 표면 : 1.0만기 : 4.5 2022년 09월 10일 전환 (주)필로시스헬스케어 회사채 사모 2019년 09월 10일 표면 : 0.0만기 : 4.5 2022년 09월 10일 전환 (주)필로시스헬스케어 회사채 사모 2020년 06월 23일 표면 : 3.5만기 : 3.5 2021년 06월 23일 미상환 (주)필로시스헬스케어 회사채 사모 2020년 10월 23일 표면 : 1.0만기 : 1.0 2023년 10월 23일 상환 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 증권신고서 제출전일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 증권신고서 제출전일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 증권신고서 제출전일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 증권신고서 제출전일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 증권신고서 제출전일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항
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제23기(당기) 성현회계법인 적정 해당사항 없음 보고기간말 현재 회사의 기타특수관계자에 대한 대여금의 손상인식전 장부금액은 16,000백만원입니다. 회사의 경영진은 매 보고기간말 기타특수관계자 대여금에 대한 손상징후를 검토하고 손상징후가 존재하는 경우 사용가치를 기준으로 회수가능액을 평가하고 있습니다.기타특수관계자의 대여금이 총자산에서 차지하는 비중이 중요하고, 회수가능액을 평가하기 위한 미래추정 현금흐름, 할인율 및 성장률 등에는 경영진의 유의적인 판단이포함되므로 우리는 기타특수관계자 대여금의 손상평가를 핵심감사사항으로 선정하였습니다. 제22기(전기) 인덕회계법인 적정 해당사항 없음 제21기(전전기) 인덕회계법인 적정 해당사항 없음 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 천원) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제23기(당기) 성현회계법인 - 반기 재무제표 검토- 개별 및 연결재무제표 감사- 내부회계관리 검토 제22기(전기) 인덕회계법인 - 반기 재무제표 검토- 개별 및 연결재무제표 감사- 내부회계관리 검토 제21기(전전기) 인덕회계법인 - 반기 재무제표 검토- 개별 및 연결재무제표 감사- 내부회계관리 검토 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 천원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제23기(당기) 제22기(전기) 제21기(전전기) 4. 회계감사인의 변경 사업연도 감사인 변경 이유 비고 제23기(2020년) 성현회계법인 증권선물위원회 지정감사 신규 5. 내부회계관리제도 감사인은 제23기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2020년 02월 07일 사내이사2인 대면 기말감사(별도) 결과에 대한 설명 및 향후 절차에 대하여 논의함. 2020년 03월 03일 대표이사 1인,사내이사 4인,내부감사 1인, 대면 기말감사(연결) 및 당기에 발생한 중요한 거래와 관련된 내용에 대한 설명 및 향후 절차에 대하여 논의함. 2020년 07월 30일 회사 : 감사위원회감사인 : 업무수행이사 외 1명 서면회의 연간 감사수행계획 및 감사위원회 커뮤니케이션 예상 일정, 핵심감사사항의 소개 및 논의 2021년 03월 15일 회사 : 감사위원회감사인 : 업무수행이사 외 1명 서면회의 기말 재무제표에 대한 감사결과 협의, 핵심감사사항 등 외부감사 경과 보고, 기타 필수 커뮤니케이션 사항 등 Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 법령 또는 정관에 의한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 2명의 사외이사 등 5인의 이사로 구성되어 있으며 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항" 중 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시길 바랍니다. (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 (2) 이사회 운영에 관한 사항 당사의 정관에 명시된 이사회의 구성 및 권한내용은 아래와 같습니다. 구분 내용 제37조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은
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다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑥ 이사는 3개월에 1회이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. 나. 주요의결사항 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사 등의 성명 사내이사 사외이사 최인환 김지석 여동기 김규환 권세훈 최영진 신관섭 1. 타법인 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 타법인 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 타법인 주식 양도의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 타법인 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 타법인 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 제22기 결산 제무재표 승인의 건2. 제22기 정기주주총회 소집결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 타법인 담보제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고2. 감사의 감사보고서 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 감사위원회 위원 선임의 건2. 타법인 연대보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 제11회차 전환사채 기한이익상실유예 합의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 회원권 매도의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 제13회 전환사채 발행결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 타법인 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 타법인 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 타법인 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 13CB 발행결정 정정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 타법인 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 13CB 발행결정 정정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 타법인 금전대여의 건2. 제1회 무보증 이권부 사모사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 타법인 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 타법인 금전대여의 건2. 타법인 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 타법인 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 타법인 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 지점 설치의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 유형자산 매각의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 타인을 위한 담보제공의 건2. 타법인 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 중도상환청구 신청의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 타법인 금전대여의 건2. 연대보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 제3자배정 소액공모 발행 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 예금담보제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 임직원 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 사채원리금 담보제공의 건2. 타법인 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 임직원 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 타법인 전환사채 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 11CB 재매각의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 타법인 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 타법인 금전대여의 건2. 14CB 발행결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 펀드 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 지점 폐지의 건2. 지점 이전의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 제1회 사모사채 만기전 상환의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 타법인 주식 일부 양도의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참
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1. 타법인 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 타법인 신주인수권부사채 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 타법인 연대입보의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 타법인 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 타법인 금전대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 타법인 실사계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 제23기 정기주주총회 소집결의 건2. 2020년도(제23기) 결산 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 감사위원회 위원 선임의 건2. 임원 퇴직공헌금 지급의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 불참 1. 타법인 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 불참 다. 이사회 내의 위원회 당사는 이사회 내 감사위원회를 두고 있으며 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략하였습니다. 감사위원회에 관한 사항은 "VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항" 중 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시길 바랍니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임상법 제363조 및 당사 정관규정에 따라 주주총회 소집의 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있습니다. 한편 주주제안권에 의해 이사 선임의안이 제출된 경우는 없었습니다.이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 보고서 작성 기준일 현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다. 성명 직위 임기 연임여부(횟수) 추천인 회사와의 거래 최대주주 또는주요주주와의 관계 최인환 사내이사(대표이사) 3년 최초 선임 이사회 해당사항 없음 최대주주의 대표이사 김지석 사내이사 3년 최초 선임 이사회 해당사항 없음 최대주주의 사내이사 김규환 사내이사 3년 최초 선임 이사회 해당사항 없음 해당사항 없음 권세훈 사내이사 3년 최초 선임 이사회 해당사항 없음 해당사항 없음 최영진 사외이사 3년 최초 선임 이사회 해당사항 없음 해당사항 없음 신관섭 사외이사 3년 최초 선임 이사회 해당사항 없음 해당사항 없음 (2) 사외이사후보추천위원회당사는 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 - 당사는 코로나19 상황을 고려하여 공시대상기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.- 당사는 사외이사가 업무 수행함에 있어 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 관련 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 향후 직무 관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 설치여부 이사회 결의에 의하여 당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있습니다. 나. 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 김규환 - 전북대학교 경영학과- 전)한국거래소 근무- 현)필로시스헬스케어 부사장 최영진 예 - 연세대학교 식품공학과- University of California, Davis 생명공학 및 농업공학 박사- 현) 서울대학교 식품생명공학 교수 신관섭 예 - 고려대학교 기계공학과- North Carolina 산업공학 박사- 현) 울산과학기술원 인간공학과 교수 다. 감사위원회의 독립성 감사위원회는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당 부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영 정보에 접근할
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수 있습니다. 구분 내용 정관 제44조의2(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. 라.감사위원회 교육 미실시 내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 - 당사는 코로나19 상황을 고려하여 공시대상기간 중 감사위원회를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.- 당사는 감사위원회가 업무 수행함에 있어 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 관련 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 향후 직무 관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다. 바. 감사 지원조직 현황 회사는 별도의 감사 지원조직이 없으며, 감사의 업무와 관련하여 공시팀 등에서 지원하고 있습니다. 사. 준법지원인 지원조직 현황 최근 사업연도말 자산총액 5천억원 미만으로 해당사항이 없습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택 여부 보고서 제출일 현재까지 현재 정관 제31조 제3항에 따라 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니합니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 서면투표 : 해당사항 없음- 전자투표제 : 2017. 02. 22 전자투표제 도입을 위한 이사회 결의에 따라 2017. 3. 24 개최된 제19기 정기주주총회부터 전자투표제를 채택하였습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. Ⅵ. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 증권신고서 제출전일 (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)필로시스생명과학 최대주주 보통주 최인환 특수관계인 보통주 김지석 특수관계인 보통주 여동기 특수관계인 보통주 계 보통주 주1) 기말 지분율은 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수 78,696,192주 를 기준으로 작성하였습니다. 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 (1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)필로시스생명과학 최인환 최인환 (2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)필로시스생명과학 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 주1) 최근 결산기 재무현황은 2019년 말 재무제표 기준입니다. 최대주주 변동내역 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2019년 05월 28일 (주)필로시스생명과학 장외매수 주1) 상기 소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 기준입니다. 다. 주식 소유현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)필로시스생명과학 우리사주조합 소액주주현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 주1) 최근 주주명부폐쇄일인 기준입니다. 주2) 소액주주는 기준일 현재 발행주식 총수 78,696,192주의 100분에 1에 미달하는 주식을 보유한 주주입니다. 주3) 최대주주 및 특수관계인은 제외하였습니다. 라. 주식 사무 정관상신주인수권의 내용 제10조(신주인수권) ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
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② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 5. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 중소기업창업투자회사에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 및 재무구조개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 기타 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하거나 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호 에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 매 사업년도 종료 후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일 부터 1월 31일까지(임시주주총회는 별도로 정함) 명의개서대리인 (주)하나은행 증권대행부 주주의 특전 해당사항 없음 공고게재신문 - 당사의 인터넷 홈페이지(www.philosyshealthcare.co.kr),- 매일경제신문(전산장애 또는 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없을 때) 마. 주가 및 주식거래 실적 (단위 : 원, 주) 구분 '20년 12월 '20년 11월 '20년 10월 '20년 9월 '20년 8월 '20년 7월 보통주 주가 최고(주1) 최저(주1) 평균 거래량 최고(일) 최저(일) 월간 주1) 최고가 및 최저가는 종가 기준입니다. Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 증권신고서 제출전일 (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 최인환 남 1973년 12월 대표이사 등기임원 상근 총괄 - 카이스트 전자 및 전자공학과 석사- 전) 하이닉스반도체 수석연구원- 전) (주)필로시스 대표이사- 현) (주)필로시스생명과학 대표이사- 현) (주)필로시스헬스케어 대표이사 - 현) (주)필로시스메디케어 대표이사- 현) (주)필로시스파마 사내이사 최대주주의대표이사 2022년 05월 23일 김지석 남 1972년 01월 사내이사 등기임원 상근 재무총괄 - 한성대학교 경영학과- 전) 선진회계법인 근무- 현) (주)필로시스 재무이사- 현) (주)필로시스생명과학 이사 - 현) (주)필로시스헬스케어 부사장- 현) (주)필로시스메디케어 감사 최대주주의사내이사 2022년 05월 23일 최영진 남