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받아 "고휘도 백색발광 소자용 Non YAG계 형광체"를 개발하여, LED 관련 기업과 공동으로 사업을 진행하였으나, 디스플레이 관련 산업의 시장은 하루가 다르게 변하는 레드오션 시장으로 신생기업으로써 급변하는 시장에 대처가 어려웠고, 이에 당사의 기술 및 제품으로 가장 큰 성과를 낼 수 있는 분야인 보안인쇄용 신물질 개발 사업에 전념하게 되었습니다. 당시 한국은행권의 화폐 교체 계획에 따라 신권에 대한 디자인을 시작하면서, 새롭게 적용될 보안관련 신물질에 대한 개발에 착수하여, 적외선의 흡수 및 반사기능을 동시에 갖는 보안 안료를 개발하였고, 우수한 품질 및 가격경쟁력으로 한국은행권에 채택됨으로써, 그 동안 전액 수입에 의존하였던 화폐보안 소재분야에서 최초로 국산화에 성공하여 당사의 기술력을 입증하였고, 해외시장 진출의 교두보를 확보하였습니다. (나) 기술기반 성장기(2007년 ~ 2018년) : 보안재료의 개발방향 및 지속적인 성장 비젼 설정 한국의 화폐보안 인쇄시장에 진입한 이후, 각국의 은행권, 여권 및 주민등록증 등 보안문서에 적용되는 보안재료를 분석하여 당사의 신물질 개발 방향을 설정하고, 보안재료의 양산화와 품질 안정화에 노력하여, 이를 토대로 각국의 화폐, 여권, ID Card 등에 적용을 위한 평가를 준비함과 동시에, 해외시장 진출을 위한 독성, 안정성 검사와 신물질(Cas No.) 등록을 완료하였습니다. 5명의 구성원으로 시작했던 설립초기에 비해 구성원이 25명으로 증가하였고, 관련 분야의전문 인력을 확보하여 연구개발 인프라를 구축하였고, 한국조폐공사와 함께 해외 국가보안시장을 영업하면서, 브랜드 인지도도 확대되고, 해외 기업과의 경쟁우위 확보를 위한 발판도 마련하였습니다. (다) 도약기(2019년 ~ ) : 위조방지 및 광학용 소재분야 전문기업 유럽 및 아시아 국가의 화폐 및 여권 등의 보안안료로 납품이 개시되면서, 국가보안 관련 세계 시장에서의 네임밸류를 높이고, 이를 기반으로 민간 보안인쇄 시장(Brand protection 등)으로의 확장도 진행하고 있습니다. 또한 당사의 소재를 활용한 전략핵심소재 자립화 기술개발사업에 선정되어 “파장 선택성 염료 및 고내열 광학수지를 이용한 적외선 흡수 필터 모듈 개발”사업을 진행하면서 광학용 소재분야 진출도 계획하고 있습니다. (2) 제품현황 당사의 주요제품은 지폐, 여권, 주민등록증 (NID Card), 보안문서 등 국가보안인쇄와 상품권, 티켓, 상표보호 등 민간 보안인쇄에 적용되는 재료인 타칸트로, 근적외선 흡수/반사 안료, 자외선 유기형광안료 및 적외선발광체로 구성되어 있습니다. 근적외선 흡수/반사 안료 및 자외선 유기형광안료는 지폐, 여권, 주민등록증 (NID Card), 보안문서 등 국가보안인쇄는 물론 상품권, 티켓, 상표 보호 등 민간 보안인쇄에 2단계(코버트) 수준의 위조방지를 위하여 사용되는 제품이고, 적외선 발광체는 지폐, 여권, 주민등록증 등 중요한 국가 보안인쇄에 3단계(포렌식) 수준의 위조방지에 사용되는 제품입니다. 다. 시장현황 (1) 주요 제품의 목표시장 적용분야별 첨단보안 인쇄시장의 시장규모는 아래의 표와 같습니다. [2014-2024년 보안인쇄시장 규모] (단위: 백만달러, ％) 구분 Banknotes Cheques Ticketing Stamps TOTAL 첨단보안 인쇄시장은 2019년 기준 약 296억 달러의 규모를 보이고 있으며, 이를 보안인쇄기술별로 분류하면 아래와 같습니다. [분야별 인쇄 기술 시장] (단위: 백만달러, ％) 구분 DOVIDs Inks Taggants Watermark Threads TOTAL 당사는 레벨2(코버트) 및 레벨3(포렌식) 등급의 타간트를 주력 보안물질로 연구개발, 생산및 판매하고 있습니다. 타간트란 잉크, 접착제, 코팅, 바니시 및 기타 재료에 첨가하여 레벨2(코버트) 및 레벨3(포렌식) 등급으로 사용되는 물질을 통칭하는 개념으로 사용되고 있습니다. 레벨2(코버트) 등급은 간단한 휴대용장비를 사용하여 검지할 수 있고, 레벨3(포렌식) 등급은 연구소 내에서 특수한 장비로만 검지가 가능한
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것으로 구분할 수 있습니다. 인쇄 기술 측면에서 보면, 보안인쇄 시장 중 타간트 시장은 2019년 기준 약 7억 달러의 규모를 보이고 있으며, 매년 4.5%의 성장률을 보여 2024년에는 8.8억 달러의 규모로 성장할 것으로 예측됩니다. 이러한 타간트 시장을 분야별로 분석해보면 아래와 같습니다. [분야별 타간트 시장] (단위: 백만달러, ％) Taggants Banknotes n/a n/a Cheques Ticketing Stamps Total 타간트 시장은 Banknote에 적용되는 레벨2(코버트) 및 레벌3(포렌식) 단계의 중요성이 강조되면서 꾸준히 성장될 것으로 예측되고, 점차적으로 전자 및 의약품 등 Brand Protection시장이 전체 시장의 증가를 주도할 것으로 보입니다. Brand Protection 시장에서 타간트의 중요성이 급격히 증가하는 이유는 원료구입에서부터 제조, 유통, 판매의 전 과정을 효과적으로 추적 관리할 수 있는 시스템 제공이 가능하기 때문입니다. (2) 경기변동과의 관계 (가) 은행권 인쇄시장의 수요변동요인 은행권 인쇄시장의 수요는 국가의 거시적인 경제정책에 따라 결정되며, 일반적으로 유동성관리 정책에 따른 화폐 발행량의 조정에 따라 인쇄량의 변동요인이 발생하게 됩니다. 간혹, 신권의 발행, 디자인 변경 등에 의하여 일시적으로 다량의 인쇄수요가 발생하지만, 이는 비경상적인 상황에서 발생하는 특이적으로 발생되는 상황으로 보통의 경우 경기변동에영향이 없이 안정적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 나) 여권 등 Personal ID 시장의 수요변동요인 여권을 비롯한 Personal ID 인쇄시장의 경우는 경기변동과 관련없이 사회가 발전하여 감에 따라 매년 증가하는 추세를 보이고 있지만, 일반여권에서 전자여권으로의 변경이나 일반신분증을 전자신분증으로 변경하는 등 정부정책의 변화에 따라 일시적인 인쇄수요의 증감이 있을 수 있지만 이 역시 통상의 수요량 변동요인으로 볼 수 는 없습니다. (다) 상표보호, 상품권, 티켓, 제 증명서 등 민간인쇄 수요변동요인 상표보호, 상품권, 티켓 등의 민간인쇄시장의 수요량은 국가보안인쇄에 비하여 상대적으로 경기변동에 따라 예민하게 작용하고 있습니다. 다만, 의약 및 첨단기술보호를 위하여 국가가 적극적으로 개입하여 관리하는 경우는 다른 민간인쇄에 비하여 경기변동에 덜 민감하게 작용합니다. 라. 경쟁 현황 은행권을 비롯한 전세계의 보안인쇄 시장은 스위스의 SICPA사가 특허권을 바탕으로 독점적 지위를 유지하여 오고 있습니다. 이러한 독점적 시장으로 인하여 나타나는 불합리성을 개선하고자 최근에는 SPWs (State Printing Works: 국영화폐인쇄창) 및 HSPs(High Security Printers: 사기업으로 외국의 화폐를 인쇄하여 주는 곳)들이 직접 보안물질을 구입하여 잉크화 하거나 또는 Luminescence, Sun Chemical 및 EPTA Inks와 같이 보안잉크 제조기술이 있는 업체로부터 잉크를 구입하여 인쇄에 적용하려는 시도가 증가하고 있습니다. 당사는 SICPA의 특허에 저촉되지 않는 신제품을 개발하여 마케팅을 진행하여 왔으며, 이러한 노력의 결과로 한국은행권의 디자인에 맞는 색상과 보안재료의 기능을 갖는 물질을 개발하여 한국조폐공사에 납품이 되고 있습니다. 또한 각나라 은행권의 보안기능 향상을 위하여 당사의 신제품을 해당기관에 지속적으로 소개하고 시연을 진행함으로써, 이후 디자인 변경 또는 화폐개혁 진행시 당사의 제품이 채택될 수 있도록 준비하고 있습니다. 2. 주요제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등 현황 제 품 군 특 징 적용분야 ① 근적외선흡수/반사 안료 빛의 파장에 따라 특성구간에서는 흡수, 특정구간에서는 반사하는 기능을 가지고 있는 이중기능성 물질(물질특허 등록) 지폐, 여권, 신분증, 보안문서 등 국가보안인쇄는 물론 상품권, 티켓, 상표보호의 민간보안인쇄에 2단계(코버트) 수준의 위조방지에 적용 ② 자외선 유기형광 안료 특정 자외선 파장에서 발광하면서, 내약품성과 일광견뢰도가 우수한 물질(물질특허 등록) ③
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적외선 발광체 적외선 영역에서 선택 파장에 의한 기기에 감응하는 발광물질 지폐, 여권, 신분증 등 중요한 국가의 보안인쇄에 3단계(포렌식) 수준의 위조방지에 적용 (1) 근적외선 흡수/반사 안료 은행권에 일반적으로 사용되고 있는 적외선 흡수물질인 카본블랙은 일반안료의 특성을 가지고 있으면서 보안기능 적용이 용이하기 때문에 많은 국가의 화폐에 적용되고 있습니다. 다만, 카본블랙의 특성상 다양한 색상을 나타내기 어렵기 때문에 미국은행권인 달러처럼 어두운 색상용으로만 사용되고 있습니다. 카본블랙을 대체하기 위해 무기계 근적외선 흡수잉크 소재를 활용하는 방법이 고안되었지만, 무기계 근적외선 흡수 소재를 첨가하여 잉크를 제조하는 경우 잉크물성을 맞추기 어려운 단점이 있습니다. 이에 당사에서는 밝은 색상에 적용할 수 있고, 근적외선 고유파장에서 흡수/반사를 식별할 수 있으며, 잉크 물성에 맞출 수 있는 근적외선 흡수/반사 안료를 개발하였습니다. 근적외선 흡수/반사 안료는 특정 파장대에서 흡수/반사 기능을 동시에 갖는 독특한 성질을 가지고 있으며, 우수한 내광성, 내열성, 화학적 및 물리적 안정성을 가지고 있는 물질입니다. 관련하여 물질 특허는 물론 신물질 CAS No.에 등록을 완료하였고, 이에 따라 화평법, 화학물질관리법에 따른 제조승인을 받았으며, 해외수출을 위한 화학적, 물리적 특성 및 독성검사를 마치고 EC No. 승인을 위한 절차를 진행하고 있습니다. 근적외선 흡수/반사 안료는 흡수율과 반사율의 차이를 ATM 또는 검지기에 위폐색출기능으로 추가함으로써 새로운 위조방지 기술을 실현하였고, 기능과 품질 면에서 기존 제품과 비교할 수 없는 탁월한 기능을 가지고 있기 때문에 한국은행권에 적용되었으며, 제품의 차별화를 위하여 흡수파장 및 반사파장범위를 다르게 하여 유럽 및 아시아 등 외국은행권에의 적용을 준비하고 있습니다. [근적외선 흡수/반사 안료의 흡수/반사 파장] 구분 흡수파장범위(nm) 반사파장범위(nm) 가시광선에서 스펙트럼 BSP - 920 650 ∼ 920 650∼800nm 일정함 NIR - 880 750 ∼ 880 600∼750nm 흡수율 강함 NIR - 840 750 ∼ 840 600∼750nm 흡수율 강함 당사의 근적외선 흡수/반사 안료는 자체적으로 청색을 띄고 있지만, 대부분의 은행권의 경우 조금 어둡고 약간 탁한 색상의 디자인이 많이 적용되고 있어 당사의 제품을 적용하는데 문제가 없습니다. 당사의 근적외선 흡수/반사 안료의 적용사례는 한국조폐공사가 공식적으로 홍보하는 견양본의 카탈로그에 수록되어 있습니다. 근적외선 흡수반사 안료를 첨가한 잉크로 인쇄한 한국조폐공사 견양.jpg 근적외선 흡수반사 안료를 첨가한 잉크로 인쇄한 한국조폐공사 견양 (2) 자외선 유기형광 안료 일반적인 자연광에는 보이지 않지만 특정 파장의 자외선을 비추면 발광하는 안료로, 에너지가 높은 불안정한 상태(excited state)에서 에너지가 낮은 안정한 상태(ground state)로 되면서 이들의 에너지 차이에 해당하는 파장의 빛을 발광하는데, 자외선(UV) A, B C (365∼254nm의 UV Lamp)영역의 파장으로 여기 시키면 가시광 영역에서 발광하는 물질입니다. 오래전부터 은행권의 2단계(코버트) 보안요소로 적용되었고, 최근에는 UVA(표준파장 365nm)와 UVC(표준파장 254nm)를 혼합하여 2색 형광, 또는 UVA+UVB(표준파장 312nm)+UVC를 모두 혼합하여 3색 형광으로 보안기능을 강화하고 있는 추세에 있습니다. 이에 당사는 UVA, UVB 및 UVC 발광체인 UV(자외선) 형광체를 모두 확보함으로써 시장의 요구에 부응하고 있습니다. 자외선 유기형광안료의 예.jpg 자외선 유기형광안료의 예 당사는 내열성, 내약품성과 내광성의 품질우위의 특성을 갖는 자외선 유기형광 안료 UVA 영역의 Red 2종, Green 2종, Yellow 1종, Blue 3종과 UVC 영역의 Red, Green 2종을 개발하여 원천기술을 확보하고 있습니다. 또한 각 안료를 배합하여 2색 또는 3색 형광으로 발현할 수 있는 특허를
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보유하여 이색 형광시장의 요구에 대해 대응하고 있습니다. [자외선 유기형광안료 제품군] 구분 표준검지파장 색상 제품명 UVA 여기 형광 안료 366nm UVB 여기 형광 안료 312nm Red Red 1695 UVC 여기 형광 안료 254nm Red Green Red 1809 (3)　적외선 발광체 대표적인 3단계(포렌식) 요소로 적용되고 있는 적외선발광체는 무기물 모체(Host Lattice)와 모체 내에 고르게 도핑(doping)된 활성이온(activator)으로 구성됩니다. 모체는 활성이온을 지지해 주는 역할을 하며 외부로부터 공급된 에너지를 흡수하여 활성이온에 전달하고, 활성이온은 에너지를 전달받아 직접적으로 빛을 내는 역할을 하지만 직접 외부 에너지를 흡수할 수도 있습니다. 이때 활성이온의 전자 에너지준위 또는 천위가 발광파장을 결정하며, 발광효율에도 큰 영향을 미치게 되므로, 모체와 활성제의 종류 및 활성이온의 농도를 최적으로 조절함으로써 성능이 우수한 적외선 발광체를 제조할 수 있습니다. 적외선(가시광선) 여기 적외선 발광체(IR-to-IR, Visible-to-IR) 등 다양한 기능을 가진 여러 종류의 발광체가 존재하지만, 3단계(포렌식) 보안요소의 특성상 특정 은행권에 어떤 요소가 적용되고 있는지 알 수 없고, 검지기 역시 최상의 보안으로 비밀이 유지되고 있어 제3자로선 검지 자체가 불가능한 물질입니다. [적외선 발광체 제품군] 제 품 군 특 징 ① 가시광선 여기, 적외선 발광체, 특정 파장 가시광선을 조사하면 특정 파장의 적외선으로 발광하는 물질 ② 적외선 여기, 적외선 발광체, 특정 파장의 적외선을 조사하면 특정 파장의 적외선을 방출하는 물질 ③ (가시광선, 적외선)여기, 적외선 발광체 특정 파장 가시광선과 적외선을 조사하면 각각 고유의 적외선을 발광하는 물질 ④ (자외선, 적외선)여기, 적외선 발광체, 특정 파장 자외선과 적외선을 조사하면 각각 고유의 적외선을 발광하는 물질 ⑤ (자외선, 가시광선, 적외선) 여기, 적외선 발광체 특정 파장 자외선과 적외선을 조사하면 각각 고유의 적외선을 발광하는 물질 당사에서 개발한 적외선발광체는 구체적으로 물질명을 공개할 수 없으나 Luminescent A B 신물질이 한국은행권에 적용되고 있습니다. 이러한 적외선발광체의 경우 중요 타간트(Taggant)로 적용되고 있는 것이 보편적 추세로 잉크화 하여 인쇄도 할 수 있고, 화폐용지에 직접 투입하여 보안요소로 적용할 수도 있습니다. 한국조폐공사 카탈로그에 수록된 active ir ink.jpg 한국조폐공사 카탈로그에 수록된 active ir ink 나. 주요제품 등의 가격변동 추이 (단위: 천원) 품목 사업년도 2020년도 2019년도 2018년도 (제18기) (제17기) (제16기) 근적외선흡수/반사안료 내수 수출 ($547.15) ($675.00) ($675.00) 적외선 발광체 내수 수출 자외선 유기형광 안료 내수 수출 ($545.29) 주1) kg(단위당) 평균가격을 기재 주2) 원화 수출금액은 각각의 수출신고필증에 기재된 환율을 적용하여 산출한 금액임. CAS No.(CAS등록번호)는 Chemical Abstracts Service Registration Number로, 세계화학물질등록 시스템의 화학물질 개요 서비스에 의해 정해진 번호이며 그 구조가 원자, 원자결합과 입체 화학의 용어로 설명되지 않는 한 CAS No. 등록번호는 단일 물질을 의미 합니다. 미국화학회의 화학물질 정보기관에서 새로운 화학물질이 생길 때 마다 신청하게 되면 조사하여 CAS No.를 부여 받고, 안정성 검사까지 완료하여야 상업적으로 유통이 가능하게 됩니다. 당사는 아래표에서 보는 바와 같이 14건의 제품을 CAS No.에 등록하였습니다. No 등록일 CAS No. 상품명 구분 화학물질명 Red 620 신규 물질 Blue- green 510 신규 물질 Green555 신규 물질 Red 1809 신규 물질 Red 622 신규 물질 신규 물질 신규 물질 신규 물질 CER 신규 물질 신규 물질 신규 물질 NIR CK 신규 물질
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신규 물질 신규 물질 라. 신제품 개발 현황 (1) 근적외선 흡수 염료 당사는 근적외선 흡수/반사 안료에 대한 제조 노하우와 양산화 경험을 가지고 있습니다. 안료는 물이나 용매에 용해되지 않는 성질로 보존성이 강하나 염료에 비해서 불투명하고 착색력과 은폐력이 강합니다. 그에 비해 염료는 물이나 용매에 용해되는 성질로 보존성이 약하나 투명성이 있기 때문에 필터 등에 대해 적용이 가능합니다. 스마트폰 카메라에 적용되는 적외선 필터에 당사의 근적외선 흡수/반사 안료의 원천 기술인 적외선 유기재료기술을 활용하여 적외선을 제어하는 파장 선택성 염료의 개발을 진행하고 있습니다. (가) 개발개요 당사는 근적외선 영역을 제어하여 제품화를 진행하는 컨소시움을 구성하여 2020.04.24. 산업자원부가 진행하는 "파장 선택성 염료 및 고내열 광학수지를 이용한 적외선흡수필터 모듈개발" 과제에 선정되었습니다(2020.04.24. 정부출연금 165억 원/5년). 선정 과제의 세부 내용은 아래와 같습니다. 과제명 파장 선택성 염료 및 고내열 광학 수지를 이용한 적외선 흡수 필터 모듈 개발 과제 수행 기간 연구 목표 ㅇ 최종목표 : 적외선 흡수 염료, Cyclic Olefin Polymer(COP) 광학수지 개발 및 이를 적용한 적외선 흡수 필터 모듈 개발 ㅇ 역할 및 기능 - 세부과제 종합관리 및 사업추진방향 조정 - 연구개발을 통해 획득된 유무형의 성과물관리, 사업화 전략 수립지원 - 사업성과(실적)관리 및 보고 총괄 등 과제 참여 기관 구분 기관명 담당 업무 총괄 주관기관 ㈜엘엠에스 세부과제 종합관리 세부 주관기관 나노씨엠에스㈜ 1세부 주관, : 근적외선 흡수염료 개발 엔에이치케미칼㈜ 2세부 주관, : COP 제조기술 개발 ㈜엘엠에스 3세부 주관, : 적외선 흡수필터 개발 나) 적용 제품: 카메라 모듈용 적외선 흡수 필터 카메라 모듈 내 부품 구성 요소.jpg 카메라 모듈 내 부품 구성 요소 출처 : LMS 카메라 모듈용 적외선 흡수 필터는 카메라 모듈에 들어가는 핵심 부품으로서 이미지 센서 위에 위치하여 적외선은 차단하고 가시광선은 투과시켜 이미지 센서의 영상을 사람 눈에 가깝게 하는 기능을 가지고 있습니다. CCD CMOS 센서가 부착된 스마트폰 카메라를 포함하여 디지털 영상에 적용 되는 필수 부품입니다. 최근 영상의 고화소로 인해 종전 반사형 적외선 차단 필터 적용 시 발생하는 영상의 Ghost 및 Flare 문제 해결을 위해 흡수기능을 추가한 적외선 흡수 필터를 적용하는 사례가 늘어나고 있습니다. (다) 시장 규모 및 특성 아래 그림과 같이 스마트폰 시장은 2009년 이후 급격히 성장했지만 스마트폰 보급률(우측)이 포화상태에 접어들며 2015년 이후 스마트폰 시장 성장이 정체되고 있습니다. 2009_2019년 세계 스마트폰 시장 규모.jpg 2009_2019년 세계 스마트폰 시장 규모 그럼에도 불구하고 한 대의 스마트폰에 사용되는 카메라 수량은 전/후면을 합칠 경우 3개 ~ 7개로 점점 늘어나고 있기에 카메라 필터 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예측됩니다. 스마트폰에 사용되는 카메라 수량 변화.jpg 스마트폰에 사용되는 카메라 수량 변화 또한 3D sensing 카메라 모듈도 증가하는 추세입니다. 3D sensing은 특정 파장의 적외선을 내보내고 이 적외선이 물체에 닿아서 반사되어 오는 것을 검출하여 위치 및 형상 등을 인식하는 원리로 작동됩니다. 여기에는 특정 영역의 적외선을 투과하는 필터가 필요한데 스마트폰에도 3D 인식을 위한 카메라 모듈이 증가하는 추세에 있으며, 3D imaging과 sensing 기술은 여러 분야에 걸쳐 확대되고 있습니다. Yole 보고서에 따르면 3D sensing이 적용되고 있는 분야는 스마트폰 ToF 카메라 뿐만 아니라 자동차, IP Camera, AR 등에도 확대되어 적용되고 있습니다. 이러한 3D의 Application 확대를 통해 3D 시장은 2025년에는 약 $15B를 넘어설 것으로 예상되고 있습니다. Techno systems research에 따르면 위와 같은 스마트폰 카메라
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시장의 성장에 힘입어 적외선 필터 시장은 2020년 이후 스마트폰, 자율 주행차, 사물인터넷(IoT), 증강현실(AR) 산업 발전으로 인하여 연 평균 10.5 % 성장하여 2020 년 108 억 달러 규모로 예측됩니다. (라) 업계 현황 및 경쟁 상황 국내의 경우 광학필터에 적용되는 근적외선 차단 필름용 근적외선 흡수염료의 대부분을 일본의 JSR 및 일본화약에서 100% 수입해오고 있습니다. 최근 일본의 수출규제범위가 확대에 따른 국내기업들의 적용 제품 생산에 큰 어려움 예상됩니다. 일본 정부 수출 규제 세개 품목, 한국의 대일 의존도.jpg 일본 정부 수출 규제 세개 품목, 한국의 대일 의존도 출처 : 한국무역협회 2019년 7월 한일 무역분쟁으로 일본 독점 제품에 대한 국산화 기술 필요성 대두되었습니다. 현재 전 세계 스마트폰 시장에서 한국 기업이 차지하는 비중이 약 24.5%에 달하나, 근적외선 흡수 원자재의 경우 일본소재 업체인 JSR이 독점적으로 공급하고 있습니다. 이에,주요 소재의 국산화를 위하여 당사는 (주)엘엠에스 등과 컨소시움을 구성하여 일본의 JSR이 공급하는 적외선 흡수 필터를 대체할 수 있는 적외선 흡수 원자재를 개발하여 JSR 제품을 대체해 나갈 계획입니다. (마) 제품 개발 계획 당사의 근적외선 흡수 염료를 활용한 근적외선 필터 제품은 2021년 2세대 제품을 출시하여 시판을 계획하고 있으며, 이후 기능 강화를 통해 3세대 제품 출시를 계획하고 있습니다. [제품 개발 계획] 연도 개발단계 내용 제품출시 ~2021년 1단계 투과율 92% 이상 근적외선(700-1100nm),T50%(635±3nm) 투과율 10% 이하를 가지는 기능성 염료 개발 2세대 제품 출시 2단계 일본 JSR社의 블루필터(Blue Filter)를 대체하기 위해 유사한 흡수스펙트럼인750 ~ 950 nm 의 근적외선 흡수 파장 강화 3세대 제품 출시 (2) 첨단 보안소재에 적용되는 기능성 근적외선 흡수제 당사는 근적외선 흡수제를 이용한 위조방지 기술 개발에 대한 한국조폐공사와 컨소시움을구성하여 2020.06.12. 산업자원부가 진행하는 “1000nm이상의 흡수영역을 가지는 근적외선 흡수제를 이용한 IoT 기반 스마트 위조 방지 기술 개발”과제에 선정되었습니다.(정부출연금 26억 원/ 3년) 선정 과제의 세부 내용은 아래와 같습니다. 과제명 1000nm이상의 흡수영역을 가지는 근적외선 흡수제를 이용한 IoT 기반 스마트 위조 방지 기술 개발 과제 수행 기간 연구 목표 ㅇ 최종목표 : 1000nm이상의 흡수영역을 가지는 근적외선 흡수제를 이용한 위조 방지 기술 개발 ㅇ 역할 및 기능 - 과제 종합관리 및 사업추진방향 조정 - 연구개발을 통해 획득된 유무형의 성과물관리, 사업화 전략 수립지원 - 사업성과(실적)관리 및 보고 총괄 등 과제 참여 기관 구분 기관명 담당 업무 주관기관 나노씨엠에스㈜ - 과제 총괄관리 - 1000nm 이상의 흡수영역을 가지는 근적외선 흡수제 개발 - 근적외선 흡수제 종류별 양산성 확보 참여기관 ㈜제니컴 - 근적외선 검지 모듈 개발 - B/T 통신 모듈 개발 세종대학교 - 보안 잉크젯 잉크개발 한국조폐공사 - 보안재료, 잉크, 검지기 평가 및 적용 일반적으로 근적외선 흡수제는 주광에서는 보이지 않다가 근적외선에서 흡수/반사하여 보여지는 특성을 지니며, 보안성이 요구 되는 은행권, 수표, 여권, 채권, 기타 유가증권 및 한국 정부에서 인정하는 4대 공인 신분증인 주민등록증, 운전면허증, 여권, 공무원증에도 해당 기술이 적용되고 있습니다. 이에 높은 수준의 특수 보안 물질을 필요로 하는 첨단 보안 인쇄 시장에서 1000nm이상의 특수 영역에서 높은 흡수율을 가지는 근적외선 흡수 물질의 개발은 위조 방지를 위한 첨단 보안 인쇄시장의 높은 수준의 보안물질 요구에 매우 적합 합니다. 따라서 지속적으로 성장하고 있는 첨단 보안 인쇄 시장에서 1000nm이상의 특수 영역에서 높은 흡수율을 가지는 근적외선 흡수 물질의 개발은 전세계 유일무이한 것이며 위조 방지를 위한 첨단 보안 인쇄시장의높은 수준의 보안물질 요구에
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따라 더 나아가이를 이용한 IoT 기반 스마트 위조 방지기술 개발이 매우 필요합니다. (가) 적용 제품 : 은행권, 여권, 주민등록증, 국방관련 등의 첨단 보안 인쇄시장에서높은 수준의 보안물질요구에 따른 위조방지를 위한 1000nm이상의 흡수영역을 가지는 고품질 근적외선 흡수제 일반적으로 근적외선 흡수제는 주광에서는 보이지 않다가 근적외선에서 흡수/반사하여 보여지는 특성을 지니며, 보안성이 요구 되는 은행권, 수표, 여권, 채권, 기타 유가증권 및 한국 정부에서 인정하는 4대 공인 신분증인 주민등록증, 운전면허증, 여권, 공무원증에도 해당 기술이 적용되고 있습니다. 이에 높은 수준의 특수 보안 물질을 필요로 하는 첨단 보안 인쇄 시장에서 1000nm이상의 특수 영역에서 높은 흡수율을 가지는 근적외선 흡수 물질의 개발은 위조 방지를 위한 첨단 보안 인쇄시장의 높은 수준의 보안물질 요구에 매우 적합 합니다. 따라서 지속적으로 성장하고 있는 첨단 보안 인쇄 시장에서 1000nm이상의 특수 영역에서 높은 흡수율을 가지는 근적외선 흡수 물질의 개발은 전세계 유일무이한 것이며 위조 방지를 위한 첨단 보안 인쇄시장의높은 수준의 보안물질 요구에 따라 더 나아가이를 이용한 IoT 기반 스마트 위조 방지기술 개발이 매우 필요합니다. (나) 제품 개발 계획 당사의 1000nm 이상의 흡수영역을 가지는 근적외선 흡수제를 활용한 보안소재 제품은 2023년 첨단보안 인쇄시장에 제품을 출시하여 시판을 계획하고 있으며, 이후 시장확장을 통한 일반 보안 인쇄시장 (Brand Protection)에 적합한 제품 출시를 계획하고 있습니다. [제품 개발 계획] 연도 단계 내용 제품출시 ~2023년 1단계 1000nm 이상의 흡수영역을 가지는 근적외선 흡수제 및 검지 모듈 개발 첨단보안 인쇄시장 제품 출시 2단계 1000nm이상의 흡수영역을 가지는 근적외선 흡수제를 이용한 IoT 기반 스마트 위조 방지 기술 개발 일반 보안 인쇄시장 제품 출시 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 매입 현황 (단위: 천원, 천$) 매입 유형 품목 2020년도 (제18기) 2019년 (제17기) 2018년 (제16기) 원재료 중간체 내수 수입 AMT 내수 수입 ($18) ($24) 2-A4CBA 내수 수입 ($170) LCA 내수 수입 ($37) 기타 내수 수입 ($5) ($147) ($575) 합계 내수 수입 ($59) ($147) ($768) 합계 나. 주요 원재료의 가격변동추이 첨단보안시장의 특성상 원재료 수급의 급격한 변동 등의 유사시를 대비하여 안전재고를 필수적으로 확보하여야 하고, 이를 위하여 원재료 공급업체와의 지속적인 소통 및 대량 구매를 통하여 구입단가의 인하와 최소 1년 이상의 원재료를 확보하고 있습니다. (단위: 원, kg) 품목 2020년도(제18기) 2019년 (제17기) 2018년 (제16기) 중간체 AMT ($26.40) 2-A4CBA ($340.00) LCA 주1) 원재료 미기재 가격의 경우 안전재고 사용으로 원재료 가격을 미기재하였습니다. 다. 주요 매입처에 관한 사항 (단위: 천원, 천$) 품목명 구입처 2020년도 (제18기) 2019년 (제17기) 2018년 (제16기) 중간체 A사 AMT ($18) ($23,760) 2-A4CBA LCA ㈜그린리소스 ($37) 기타 삼전순약공업 기타 내수 기타 수입 ($5) 원재료 합계 ($59) 4. 생 산 및 생산설비에 관한 사항 첨단보안물질의 경우 화학적, 물리적 특성에 맞는 제품의 개발도 중요하지만, 양산화한 제품의 독성, 안정성평가 및 양산공정에서의 각종 변수가 민감하게 작용하기 때문에, 각 물질이 고유기능을 가질 수 있도록생산과정을 표준화하고, 품질의 위험요소의제어가 가능한설비, 매뉴얼과 함께 작업자의 경험과 능력도 매우 중요합니다. 이에 양산화 공정확립도 일종의 기술 장벽으로 신규 사업자들의 진입을 어렵게 만드는 매우 중요한 요소에 해당되고, 이에 당사에서는 대표이사를 비롯한 다 경력자의 Know-how를 가진 핵심기술 인력과 함께 양산화 공정을 확립하였습니다. 보안물질의
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생산 공정은 많은 작업시간과 높은 수준의 지식과 기술이 요구되는 생산 공정으로 기술 습득에 많은 노력과 시간을 필요로 하는데, 당사에서는 전문화 된 직무교육을 통하여 전문 인력양성을 위해 최선의 노력을 다하고 있으며 전문화 된 기술로 고품질의 보안물질을 개발 및 생산을 하고 있습니다. 가. 생산능력 및 생산실적 (단위: kg, 천원) 제 품 품목명 구 분 2020년도 (제18기) 2019년 (제17기) 2018년 (제16기) 2017년 (제15기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 근적외선 흡수/반사 안료 생산능력 생산실적 가동률(%) 적외선발광체 생산능력 생산실적 가동률(%) 자외선 유기형광 안료 생산능력 생산실적 가동률(%) 주1) 각 제품별 생산능력은 총생산 가능시설에 제품별 표준작업시간을 적용하여 산출 하였습니다. 주2) 2019년(제17기) 생산능력 감소는 화관법 개정과 관련하여 생산설비 철거로 인한 감소이며, 현재 공주탄천산업단지에 신규 공장을 위한 부지를 확보하여 2021년 상반기에 건축을 진행할 예정입니다. 주3) 2020년(제18기) 생산실적은 전기말 재공품 추가가공과 외부 공장을 임차하여 제조한 수량으로 구성되어 있습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위: 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 공장A 토지 천안시 서북구 직산읍 4산단4로48 건물 시설장치 기계장치 공구와기구 공장B 토지 공주시 탄천면 안영면 812 (2) 설비의 신설·매입계획 당사는 공주시 탄천면에 있는 공장부지를 매입하여 공장 신축을 진행할 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다. [세부내용] (단위: 백만원) 구분 세부 내용 소요자금 신설기간 공장 설계 공장 설계비용 2020년 완료 공장 증설 토목, 건축공사 - 공통가설공사, 철공공사 등 2021년 배관 제작 및 설치 공사 - EQUIPMENT 설치공사 등 전기, 계장공사 - MAIN POWER PANEL 등 보온공사 - EQUIPMENT 보온공사 등 철골공사 - CONDENSER SUPPORT 공사 등 기타 및 안전관리 - 현장관리, 안전관리, 공과잡비 등 설비 구입 Green Pigment 제조시설 - Green 1차, 2차 반응조 설비 등 Red Pigment 제조시설 - Red 반응조, 여과기 설비 등 Blue/무기 Pigment 제조시설 - 무기 반응조, 여과기 설비 등 합 계 (3) 생산공정도 당사는 근적외선 흡수/반사 안료 및 자외선 유기형광 안료 생산 공정과 적외선 발광체 생산 공정 등 두가지 생산 프로세스를 확립하였습니다. 순서 공정명 공정설명 설비 근적외선 흡수/반사 안료 및 자외선 유기형광 안료 적외선 발광체 입고 검사 - 원자재 입고 및 검사 - 합격품에 한해 입고 - FT-IR 반응공정 - 원자재를 투입하여 반응을 시키는 공정 - 반응기 - 열매체보일러 여과공정 - 반응(합성)품을 여과(탈수)하는 공정 - 필터프레스 건조공정 - 진공 감압 건조 공정 - 진공건조기 - 온수시스템 열처리 반응공정 - 적외선 발광체에만 적용 되는 공정 - 소성 : 고온 열처리 반응 공정(온도 및 시간 관리) - 연속식 전기로 분쇄공정 - 입도관리를 위한 분쇄공정 - V-Mixer 품질검사 - 제품의 최종 품질검사공정 - 색차계 포장, 입고 - 품질검사에서 합격한 제품을 포장용기에 정확히 계량하여 포장을 한다. - 제품창고 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원, $, kg) 매출유형 품 목 2020년도(제18기) 2019년도(제17기) 2018년도(제16기) 2017년도(제15기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 근적외선 흡수/반사 안료 수 출 내 수 소 계 적외선 발광체 수 출 내 수 소 계 자외선 유기 형광 안료 수 출 내 수 소 계 기타 수출 내 수 소계 상품 ITO 필름, 자성체 등 수 출 내 수 소 계 기타 기타 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 주요 매출처 등 현황 (단위 : 천원, $) 매출유형 품목 매출처 2020년(제18기)
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2019년(제17기) 2018년(제16기) 2017년(제15기) 제품매출 근적외선 흡수/반사안료 국내 한국조폐공사 기타 수출 기타 소계 적외선발광체 국내 한국조폐공사 무궁화엘앤비 수출 소계 자외선 유기형광안료 국내 한국조폐공사 기타 수출 STP 한국조폐공사 750($653) 소계 기타 국내 글로리케미칼 기타 수출 소계 상품매출등 국내 일진디스플레이 기타 수출 기타 992($857) 소계 합계 다. 수주 현황 당사의 주요제품은 첨단보안과 관련된 제품으로 각 제품별로 안전재고를 확보하고 있어, 고객의 발주부터 납품까지 걸리는 기간이 단기간에 이루어지기 때문에, 수주와 관련된 사항은 없습니다. 6. 판매경로 가. 판매조직 당사의 판매조직은 크게 영업팀의 보안물질 판매와 신기술사업팀의 디스플레이 소재판매로 구분되어 있습니다. 조직도.jpg 조직도 주1) 영업팀: 보안물질 영업 및 해외 원자재 구매 은행권, 여권 및 주민등록증 등과 같은 국가중요보안인쇄를 위한 보안물질 영업은 그특성 상 특별한 자격요건을 갖는 업체(또는, 기관)와의 협업이 불가피 합니다. 이에, 당사는 국가보안과 민간부분의 해외 및 국내 영업을 구분하여 다음과 같이 영업을 진행하여 오고 있습니다. 구 분 대리점 협력업체(기관) 대상분야 대상물질 국가보안 해외 S사 (유럽총괄대리점) 프랑스 S사 영국 L사 이탈리아 E사 폴란드조폐공사 은행권, 여권, ID card 등 근적외선흡수반사안료 자외선 유기형광안료 적외선발광체 P사 (러시아 대리점) 당사 직접영업 은행권, 여권, ID card 등 근적외선흡수안료 자성안료 J사 (인도 대리점) 한국조폐공사 협업 은행권, 여권, ID card, 정부수입인지 등 근적외선흡수반사안료 자외선 유기형광안료 D사 (베트남 대리점) 한국조폐공사 협업 은행권 근적외선흡수반사안료 자외선 유기형광안료 국내 당사 직접영업 한국조폐공사 은행권, 여권, ID card, 상품권 등 근적외선흡수반사안료 자외선 유기형광안료 적외선발광체 민간보안 해외 S사 (유럽총괄대리점) 프랑스 S사 영국 L사 이태리 E사 상표보호 위조품 진위구분 근적외선흡수반사안료 자외선 유기형광안료 적외선발광체 국내 당사 직접영업 M사 G사 S사 S사 G사 등 상표보호 위조품 진위구분 근적외선흡수반사안료 자외선 유기형광안료 나. 판매경로 [판매 경로별 매출현황] (단위 : 백만원, $) 판매유형 품목 구분 판매경로 2020년도(제18기) 2019년도 (제17기) 판매경로별 매출액 비중 판매경로별 매출액 비중 제품 근적외선 흡수/반사 안료 수출 직접 판매 ($10,943) 국내 직접 판매 적외선발광체 수출 국내 직접 판매 자외선 유기형광 안료 수출 간접 판매 ($94,641) 국내 직접 판매 기타 수출 국내 직접 판매 소계 수출 국내 상품 등 기타 수출 직접 판매 국내 직접 판매 합계 수출 국내 합계 주1) 판매경로별 매출액 및 매출비중은 2019년도 및 2020년도 재무제표 기준입니다. 다. 판매전략 첨단보안물질의 주요 적용대상인 은행권, 여권 및 ID card 등 국가보안인쇄 시장에서의 판매는 산업특성 상 장기간의 영업기간이 필요합니다. 은행권, 여권 및 ID Card 등의 경우 디자인 변경 등에 따른 신규 발행, 현재 적용 중인 보안물질의 품질 저하 및 납기 문제 등의 사유가 없는 한, 새로운 보안요소로의 대체적용 기회가 거의 없기 때문에, 이러한 보안물질의 변경요인이 발생할 때를 대비하여 미리 당사 보안물질의 특성 및 차별성에 대한 기술자료를 정기적으로 제공하고 있습니다. 특히, 날로 교모해지고 정교해지고 있는 위조화폐,위조여권 등에 선제적 대응방안으로, 보안기능이 강화된 당사의 신물질을 사전에 홍보함으로써, 향후 신권과 신여권 등에의 적용 필요성과 중요성을 각국 중앙은행을 위시한 정부기관에 인식시켜 미래의 수요를 창출하는 영업을 진행하고 있습니다. (1) 국내 국내의 경우 은행권 및 여권 등의 인쇄에 적용되는 첨단보안물질은 한국조폐공사에만 납품을 진행하고 있습니다. 이에 한국조폐공사와의 오랜 협력관계를 유지하면서, 한국은행권의 보안강화를 위한 새로운 보안안료를
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공동으로 개발하여 왔으며, 당사가 독자 개발한 신물질의 적용을 위한 연구도 꾸준히 진행하고 있습니다. - 현 적용물질의 지속적인 품질관리 및 가격변동에 대비한 원가 절감 노력 - 기존 은행권 이외에 S사 상품권, 여권 등 민간보안시장으로의 적용확대를 위한 지속적인 협력관계 구축 - 축적된 나노소재 개발 노하우를 활용한 새로운 보안개념의 신물질 공동개발 등 보안인쇄분야에 대한 한국조폐공사의 오랜 경험과 당사의 나노소재개발 노하우를 접목하여 동반성장을 위한 지속적인 노력 - 장기계획으로 신개념 3단계 보안물질(Forensic) 개발 및 한국은행권 적용 추진 (2) 해외 일반 상품과 달리 국가보안인쇄시장은 극도의 전문성이 요구되고 폐쇄적이며 보수적인 시장입니다. 따라서 해외시장의 대부분을 점유하고 있는 스위스 SICPA, 독일 G 비하여 월등히 낮은 인지도는 해외시장 개척의 가장 높은 장벽으로 작용되고 있습니다. 이러한낮은 인지도 극복을 위해 당사는 국제 보안인쇄 분야에서 높은 인지도를 지닌 한국조폐공사와 해외영업협력 양해각서를 체결하여 러시아, 방글라데시, 인도 및 베트남 등의 국가보안인쇄 시장에서 당사 보안물질이 적용될 수 있도록 긴밀한 협력은 물론, 한국조폐공사가 자체적으로 진행하고 있는 해외영업에도 당사 보안물질이 적용될 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한, 영국 STP사를 대리점으로 지정하여 보안잉크 분야에서 인지도가 높은 프랑스 소재 S사, 영국 소재 L사, 이태리 소재 E사 등과 Sub-distributor 계약을 체결함은 물론 폴란드 국영조폐공사 등 각국의 SPW*에 당사 보안재료를 소개함은 물론, Sub-distributor들의 높은 인지도를 적극 활용하여 세계 보안인쇄 시장에 당사의 우수한 기술력을 홍보하여 오고 있습니다.*) SPW (State Printing Works) : 한국조폐공사와 같은 국영 국가보안 인쇄창을 의미합니다. **) 상호 비밀 준수 협약에 의해 회사명을 이니셜로 표기하였습니다. 1) 러시아 (직접 영업) 러시아 보안인쇄시장은 물론 주변 유라시안 연맹의 보안인쇄용으로 근적외선흡수안료인 CMS COP 400과 한국조폐공사가 제조하는 자성안료 Lunamag Z를 중심으로 영업을 진행하여 오고 있습니다. 최근에는 이태리에 이어 단일물질의 자외선 유기 White 개발 요청이 있어 자외선 유기형광인쇄시장에의 진출도 기대하고 있습니다. 당사에서는 근적외선 흡수 안료와 담색자성체를 러시아 보안물질 전문 취급업체인 ProChem에 직접 영업하여 공급하고 있습니다. 이와 같은 공급을 바탕으로 적외선 발광체 Level 3 (Forensic) 등 러시아 시장을 목표로 지속적인 영업을 진행할 예정입니다. 2) 유럽지역 (직간접 영업) S사를 영업대리인으로 정하여 영국중앙은행, L사 + S사를 통해서 프랑스중앙은행, 이탈리아 E사, 스페인중앙은행, 터키중앙은행, 포르투갈 중앙은행과 폴란드 국영조폐공사의 영업을 진행하고 있습니다. 또한 프랑스중앙은행에서 서부아프리카 8개국[Senegal, Benin, Burkina Faso, Guinea-BissauCote d'Ivoire, Mali, Niger, Togo 인구1억6천만 명]의 경제동맹체 통화인 West African ECOWAS currency와 중앙아프리카 동맹체 은행권에 적용하는 영업을 준비하여 아프리카지역 은행권으로 진출할 수 있는 계기가 되어 시장 확장성면에서 효과가 있을 것으로 기대하고 있습니다. 3) 인도 (직간접 영업) 인도여권용 타간트 입찰을 위해 한국조폐공사와 협업하여 여권용 보안재료(타간트) 공급을 위한 입찰을 진행하여 승인되었습니다. 이와 같은 영업네트워크를 기반으로 현재 인도 화폐 적용을 위한 평가를 진행하고 있습니다. 인도조폐공사의 영업네트워크.jpg 인도조폐공사의 영업네트워크 4) 베트남 베트남 화폐 적용을 위해 한국조폐공사 해외전략팀과 협업하여 은행권용 보안재료(타간트) 공급을 위한 샘플 TEST 진행 중에 있습니다. 현재 베트남 은행권 적용을 위한 평가를 진행 중이며, 현재까지 평가 결과는 양호한 평가를 받고 있습니다.
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베트남 은행권의 적용 권종은 고액의 폴리머 은행권은 물론 저액의 종이 은행권 또한 적용을 위하여 영업을 진행하고 있습니다. 베트남 중앙은행 영업 네트워크_1.jpg 베트남 중앙은행 영업 네트워크 (바) 그 외 지역 한국조폐공사 해외전략팀과 협업하여 그 외 지역으로의 확장을 도모하고 있습니다. 현재 태국은행권 적용을 위한 품질평가를 통과하였으며 현재 평가를 진행 중이고, 일본 Toppan Printing의 동경올림픽 기념은행권에 자외선 유기형광 안료가 채택되었고 향후 은행권 적용을 위하여 영업을 진행하고 있습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 환위험 및 위험관리 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동할 위험입니다. 당사는 사업보고서 제출일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산의 비중이 작아 당사의 손익에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 나. 유동성위험 및 위험관리 유동성 위험이란 당사가 일시적인 자금부족으로 정해진 결제시점에서 결제의무를 이행하지 못함으로써 거래 상대방의 자금조달계획 등에 악영향을 미치게 되는 위험을 의미합니다. 회사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 다. 시장위험과 위험관리 시장위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻합니다. 당사의 경영진은 내부적으로 예측현금흐름을 계속적으로 관찰하고 시장 위험을 지속적으로 모니터링하며 위험을 관리하고있습니다. 라. 기타위험 및 위험관리 상기 언급된 위험들 이외에 대한 자세한 사항은 제2부 발행인에 관한 사항 -
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 . 예측 정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상.예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 나. 재무상태표 및 손익계산서 (단위 : 원) 구 분 2020년(제18기) 2019년(제17기) 2018년(제16기) 유동자산 현금및현금성자산 당기손익-공정가치금융자산 매출채권 및 기타유동채권 재고자산 비유동자산 유형자산 무형자산 기타비유동금융자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 자본총계 구 분 매출액 영업이익(영업손실) 법인세비용차감전순이익 당기순이익 총포괄이익 주당순이익 주) 제18기 재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 1) 부채비율은 당기 , 전기 에 비해 현저히 감소하였습니다. 이는 유상증자에 따른 자본의 증가와 전환상환우선주의 보통주 전환으로 인한 부채의 감소가 주 요인입니다.2) 유동비율은 당기 로 전기의 보다 증가하였습니다. 이역시 유상증자에 따른 유동자산의 증가가 주 요인 입니다. 3) 계정과목관련사항 (단위 : 원) 계정과목 영업실적 증감율(%) 원 인 2020년18기 당기 2019년17기 전기 매출채권 채권 회수가 빠른 거래처 매출 비중이 높았던 것이 원인 재고자산 생산설비 철거로 인해 추가 생산량이 줄고 기초 생산량을 늘린것이 원인 유형자산 국책과제 수행시 필요한 연구 설비(집기비품)구매한것이 원인 무형자산 특허 출원 없이 무형자산 감가상각에 따른 감소가 원인 3. 기타 참고사항해당사항이 없습니다
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업 전반의 현황 (1) 산업의 특성국내 금융산업은 효율적 자금배분의 기능을 통해 실물경제의 발전을 지원하면서 성장해왔으며, 시중은행 민영화와 자율화 정책 시행 등 질적인 구조변화를 겪으면서 독자적인 산업으로 경쟁력을 갖추게 되었습니다. 은행업은 합병을 통한 대형화와 겸업 확대 등 다양한 구조변화를 거치면서 금융산업 내에서의 역할이 확대되어 왔으며, 보험과 증권 등 비은행 금융기관과 함께 금융시장의 근간을 구성하면서 국민경제의 발전과 복지증진에 기여하고 있습니다.IT 기술의 고도화와 이동통신망의 발전에 따른 디지털경제 확산으로 다양한 재화와 서비스의 소비 행태가 전통적인 오프라인 중심에서 PC와 모바일 등 온라인 기반으로 전환되고 있으며, 금융서비스의 이용방식 또한 빠르게 변화하고 있습니다. 특히, 스마트폰 상용화 이후 모바일뱅킹이 금융서비스 이용을 위한 주요 채널이 되면서 전통 금융회사 뿐만 아니라 모바일 플랫폼 개발에 강점을 지닌 인터넷과 IT, 통신, 유통 등 다양한 업종의 사업자가 금융시장에 진출하여 기존 금융상품과 서비스의 혁신을 추구하며 산업이 융합ㆍ발전하고 있습니다. 이처럼 업종 간 경계가 허물어지는 빅블러(Big Blur) 현상은 전 세계적으로 진행되고 있으며, 경쟁구도와 규제 개편에 이르기까지 산업 전반을 재편하고 있습니다.기존 전통적인 금융사업자 외, 다양한 사업자가 금융산업에 진입하면서 기술 기반의 금융서비스 혁신을 지칭하는 단어로 금융(Finance)과 기술(Technology)의 합성어인 핀테크(Fintech)가 활용되고 있으며, 핀테크 시장은 지급결제, 대출, 자산관리 등 특정 금융분야에 전문적인 서비스를 제공하는 스타트업 기업이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 한편, 대형 ICT기업이 광범위한 고객 네트워크를 통해 기존 금융상품과 유사한 금융상품 및 서비스를 직접 제공하는 경우 Big과 Technology의 합성어인 빅테크(BigTech)로 지칭되고 있습니다. 빅테크 기업은 개방형 플랫폼과 풍부한 가입자 기반, IT 기술과 전문인력 등을 갖추고 있으며, 방대한 고객 데이터와 분석 역량을 기반으로 인터넷전문은행 등 특정 금융시장에서의 접점을 확보하고 시장침투율을 점차 높여가고 있습니다.인터넷전문은행은 기술 주도의 금융시장 혁신과 소비자 효용 증대의 전략적 목표를 가지고 비대면 채널만을 주요 영업망으로 운영하는 무점포 형태의 디지털은행입니다. 당사는 2017년 4월 「은행법」에 근거하여 은행업 본인가를 취득하였으며, 당해 7월부터 모바일 앱 기반의 사업을 영위하고 있습니다. 공인인증서 대체기술 적용을 통한 인증 절차의 간소화와 비대면 금융서비스 강화, 고객 혜택 확대 등 소비자의 편익 증진을 목표로 기존 금융권과는 차별화된 미래 방향성을 모색하면서 금융생태계의 발전에 앞장서고 있습니다.(2) 성장성모바일 보급과 기술혁신은 전통적인 소비 행태를 디지털 기반으로 전환시키는 근본적인 변화를 가져왔으며, 금융산업의 혁신을 유도하는 핀테크 육성 정책과 금융회사의 기술투자 확대 등은 디지털 플랫폼 기반의 금융시장 성장을 가속화시켰습니다. 특히, 고객 효용 증진을 지향하는 금융산업의 성장 방향성은 혁신기업의 금융시장 진입이 용이하도록 산업 전반을 재편하고 있으며, 이러한 추세에 힘입어 다양한 핀테크 및 빅테크 회사가 특정 영역에서의 금융서비스 시장 성장을 주도하고 있습니다.인구구조의 변화와 디지털 환경에 친숙한 밀레니얼(Millennial) 세대의 부상 등도 금융시장의 변화를 촉진하고 있습니다. 밀레니얼 세대는 1980~2000년 사이에 출생한 세대를 지칭합니다. 경제의 주 소비층으로 부상하고 있는 밀레니얼 세대는 디지털을 매개로 한 소비와 상호작용에 익숙하며, 특정 금융기관에 대한 충성도가 높지 않고 핀테크와 같은 새로운 금융서비스의 수용에 적극적인 특성을 가지고 있습니다. 특히, 고객경험과 편의성이 최종적인 소비를 결정하는 요인으로 작용하면서 IT 기업이 제공하는 효용 중심의 금융서비스를 더욱 선호하는 성향을 가지고 있습니다.특히,
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코로나바이러스감염증-19(이하, COVID-19)로 인해 비대면 전자금융 거래수요가 급증하면서 전 연령층에 걸쳐 디지털 채널에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 기존에는 디지털 서비스에 친숙하지 않아 오프라인 채널을 선호하던 고령층의 금융서비스 수요를 디지털 채널로 유입시키면서 비대면 거래에 익숙하게 만드는 계기가 되었습니다. 한국은행의 통계자료에 따르면, COVID-19가 촉발된 2020년 상반기 동안 모바일뱅킹의 일평균 이용금액은 전년 연간 대비 1.9조원(+29.5%) 증가하였으며, 간편송금서비스는 880억원(+37.5%) 증가하면서 금융서비스 내에서의 이용 점유율을 큰 폭으로 확대하였습니다. [모바일 뱅킹 이용실적] (단위: 천명, 천건, 십억원) 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 6월 등록고객수 일평균이용건수 일평균이용금액 주) 국내은행, 우체국예금 고객 기준(중복합산) 자료: 한국은행 [전자지급서비스 이용실적] (단위: 백만건, 십억원) 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 6월 간편송금서비스 일평균이용건수 일평균이용금액 간편결제서비스 일평균이용건수 일평균이용금액 자료: 한국은행 인터넷전문은행은 2017년 출범 이후 기존 은행의 모바일뱅킹과는 차별화된 사용자경험과 고객 효용 중심의 상품 등을 제공하면서 사용자 기반을 빠른 속도로 확대하였습니다. 이는 오프라인 점포를 운영하지 않음으로서 절감되는 고정비 성격의 비용을 모바일 플랫폼과 상품 개발 등에 투자하면서 고객 효용을 개선시킬 수 있는 구조적 강점이 중요한 요소로 작용하였습니다. 당사는 간편 로그인과 이체, 서비스의 간소화 등으로 소비자의 효용과 편의성을 개선시키면서 금융산업의 혁신을 주도하는 플랫폼으로 성장하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성은행업(인터넷전문은행)은 출범 이후 성장을 지속해 옴에 따라 경기 변동으로 인한 영향이 파악된 바 없습니다. 다만, 본질적으로 금융중개기능을 수행한다는 점에서 자산과 수익이 경기 변동의 영향을 받을 수 있습니다.(4) 계절성은행업(인터넷전문은행)은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. 나. 국내외 시장 여건 (1) 시장의 안정성정부의 경기부양정책 시행과 은행권의 보수적인 리스크 관리 강화로 금융시장의 급격한 변동은 없을 것으로 판단됩니다. 다만, COVID-19의 장기화와 향후 성장경로의 불확실성 등으로 인해 시장의 변동성이 높아질 가능성은 존재합니다.비대면 금융거래 증가로 IT 의존도가 높아지면서 보안 및 운영 안 정 성, 개인정보 보안관리 등에 대한 중요도도 높아지고 있습니다. 당사는 금융시장과 거래내역 등을 면밀히 모니터링하면서 선제적으로 보안관리를 강화하고 있습니다. (2) 경쟁 상황국내 금융시장은 전통 금융회사, 빅테크 및 핀테크 기업 등이 서로 협력함과 동시에 경쟁구도를 형성하는 상호 유기적인 구조로 재편되고 있습니다. 금융산업은 전통적으로 진입규제가 엄격하게 운용되어 오랜 기간 소수의 금융회사를 중심으로 경쟁구조를 유지해왔습니다. 특히, 은행산업의 경우 인터넷전문은행 출범 이전까지 수십년간 신규진입이 없었으며, 구조조정과 합병 등으로 사업자수는 지속적으로 감소하였습니다. 산업 내 차별적 요소와 역동성이 약화됨에 따라 금융당국은 새로운 경쟁요소 도입과 혁신적 사업모델 유도 등을 위해 인터넷전문은행 제도 도입을 포함한 핀테크 산업 육성 정책을 강화하고 있습니다.전통 은행은 시장 지배력과 고객 신뢰도, 광범위한 지점망 등을 보유하고 있으므로 은행 고유의 업무에 여전히 강점을 보유하고 있습니다. 그러나 모바일 채널 이용 비중 확대와 신규 사업자의 등장으로 고객의 선택지가 많아지면서 특정 금융회사에 대한 고객 충성도가 약해졌으며, 사용자경험을 강조한 인터페이스와 편의성을 갖춘 혁신기업의 서비스에 고객이 더욱 집중되는 모습을 보이고 있습니다. 빅테크 및 핀테크 기업은 기존 은행권이 점유하고 있는 여·수신 시장을 비롯한 다양한 금융서비스 영역에서 점유율을 확대하고 있으며, 이에 맞서 전통 은행은 비대면 채널 강화와 사용자 인터페이스 개선 등으로 자체적으로
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디지털 경쟁력을 강화하거나, 빅테크·핀테크 기업과의 파트너십 체결로 시장의 변화에 대응하고 있습니다. (3) 시장 점유율 추이인터넷전문은행은 「인터넷전문은행 설립 및 운영에 관한 특례법」에 근거하여 중소기업을 제외한 법인에 대해서는 신용공여를 할 수 없기 때문에 목표시장은 가계자금과 중소기업자금 대출시장입니다. 당사는 현재 가계자금 신용대출상품 등만을 취급하고 있으며, 시장점유율은 다음과 같습니다. [원화예수금] (단위: 조원, %) 구분 2020년 3분기 말 2019년 말 2018년 말 잔액 점유율 잔액 점유율 잔액 점유율 카카오뱅크 케이뱅크 국민은행 신한은행 하나은행 우리은행 합계 주1) 4대 시중은행 및 인터넷전문은행(카카오뱅크, 케이뱅크) 간 점유율 주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준 [원화대출금] (단위: 조원, %) 구분 2020년 3분기 말 2019년 말 2018년 말 잔액 점유율 잔액 점유율 잔액 점유율 카카오뱅크 케이뱅크 국민은행 신한은행 하나은행 우리은행 합계 주1) 4대 시중은행 및 인터넷전문은행(카카오뱅크, 케이뱅크) 간 점유율 주2) 가계자금 신용대출 기준 주3) 금융통계정보시스템 말잔 기준 다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 금융사업자의 경쟁력을 좌우하는 핵심 요인은 안정적인 자금조달원과 영업기반 확보 등을 위해 신규 고객군을 확보하고, 고객 니즈에 부합하는 상품 개발과 공급으로 지속적인 수요와 이용빈도를 유지하는 것입니다 당사는 모바일 완결형 서비스를 통해 시·공간에 구애받지 않는 높은 접근성 을 제공하고 있으며, 기존 금융상품을 이용자 중심으로 재해석하여 실질적 효용과 혜택을 확대한 새로운 차원의 금융상품을 제공하고 있습니다.모바일 금융서비스에 대한 사용자의 기대치와 보안에 대한 중요성이 높아지면서 금융회사의 IT 기술력에 대한 요구수준도 높아지고 있습니다. 당사는 기술 주도의 회사로서 총 직원의 약 45%가 국내 최고의 IT 전문인력이며, 금융권의 보안인력과 결합하여 높은 시스템 안정성을 확보하는 동시에 편의성 높은 고객경험을 제공하고 있습니다. 당사는 모바일에서 완결되는 은행서비스를 목표로 다양한 커 뮤니케이션 채널로 소통하면서 고객의 다양한 서비스 수요에 대응하고 있습니다. 2018년 6월 오픈한 AI기반의 '상담챗봇'은 24시간 중 언제라도 상담할 수 있고, 복잡하고 어려운 부분은 동영상과 이미지로 안내하면서 고객의 편의성을 높이고 있습니다. 라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 (1) 100% 모바일 기반의 혁신적인 UX 당사는 네이티브 앱 기반의 모바일 완결형 뱅킹서비스를 구현하여 혁신적인 고객경험을 제공하고, 간편한 계좌개설과 비대면 대출 프로세스를 구현하였습니다. 비대면 실명 인증으로 7분 내외로 계좌 개설이 가능하며, 로그인 및 잠금 해제부터 모바일 사용 습관과 보안성을 고려해 비밀번호 입력 또는 공인인증서가 아닌 지문 인증 및 패턴 잠금으로 사용 편리성을 강화하였습니다. 2020년 4월 카카오뱅크 앱 2.0을 출시하면서 모든 이용 프로세스에 보다 빠르고 직관적이면서 고객경험에 더 충실한 UI/UX를 구현하였습니다. (2) 유저 중심의 상품 및 혜택 당사는 이용자 중심으로 기존 상품과 서비스를 재해석하여 카카오뱅크에 특화된 새로운 차원의 금융상품을 제공하고 있습니다. 과거 공급자 중심의 상품 개발과 영업 방식에서 벗어나 고객에게 실질적인 효용을 확대하는데 집중하고 있으며, 카카오뱅크 mini, 모임통장, 26주 적금, 저금통 등은 상품에 대한 재해석 역량을 기반으로 고객 효용을 높여 흥행에 성공한 대표적인 사례입니다. 또한, 점포를 운영하지 않음으로서 절감되는 비용을 ATM 수수료와 중도상환수수료 면제, 해외송금수수료 인하 등 고객 혜택을 제공하는데 활용하고 있습니다. (3) IT 기술의 적극적인 활용IT 기술을 적극적으로 활용하여 자체개발 인증시스템, AI 기반의 자동저축(저금통), FDS 고도화 등 서비스와 고객경험을 고도화시키고 있습니다. 기존 공인인증서 사용에 요구되었던 여러 보안모듈 설치 등을 일원화하는 시스템을
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자체 개발하고, 보안성 강화를 위해 중요 정보를 모바일 보호 영역에 저장하는 방식을 사용하였습니다. 또한 기존 공인인증서 보안 이상의 수준을 제공하는 사설 인증서를 사용하면서도 보다 직관적인 UX로 변경하는 것을 목표로 생체인증, PIN번호 등의 기술을 적용하였습니다. 2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 당 사 는 15년 월 예 비 인가를 거쳐 2016년 1월 준비법인이 설립되었으며 2017년 7월 인터넷전문은행으로서 정식 영업을 시작하였습니다. 카카오뱅크는 은행이 중심이 아닌 사람이 중심이 되어 일상 속에서 더 편하고 유용하게 쓰일 수 있는 은행이 되어야 한다는 철학을 지니고 있습니다. 카카오뱅크 심볼(symbol)은 뱅크(Bank)의 'B'에 '나'를 뜻하는 'I'를 넣어 '내가 중심이 되는 은행'이라는 의미를 담고 있습니다. 이는 사람과 은행의 만남이 더 쉽게 더 자주 일어나고, 사용자 중심의 혁신적인 기술을 통해 일상 속 어떤 순간에도 유용한 '내가 중심이 되는 은행'을 만들어 가겠다는 의미입니다. 지향점 내용 같지만 언제 어디서나 카카오뱅크에서는 언제나 어디서나 모바일에서 은행업무를 볼 수 있습니다. 같지만 조건 없이 카카오뱅크는 복잡한 가입조건이나 우대조건 없이 누구에게나 경쟁력 있는 금리와 혜택을 제공합니다. 같지만 더 쉽게 카카오뱅크는 비대면 실명 인증으로 7분 내외로 계좌 개설이 가능합니다. 사용자의 이용 흐름을 따라가는 직관적인 UI와 UX로 편의성을 높였습니다. 공인인증서, 보안카드 없이 누구나 쉽게 계좌이체를 할 수 있고 계좌번호를 몰라도 카카오톡 친구에게 간편하게 송금할 수 있습니다. 같지만 더 많은 혜택 전국 모든 ATM의 입금/출금/이체 수수료, 당행과 타행 이체 수수료를 면제하고 있습니다. 같지만 더 자유롭게 카카오뱅크에서는 실시간, 눈으로 이자를 확인할 수 있으며 통장 이름 및 색깔 바꾸기 등 고객이 원하는 대로 자유롭게 서비스를 이용할 수 있습니다. 출범과 동시에 예적금, 신용대출, 비상금대출, 해외송금, 체크카드 등 누구나 편리하게 신청하고 사용할 수 있는 상품과 간편인증, 이체 및 ATM 이용수수료 무료 서비스 등 고객에게 편리함과 다양한 혜택을 제공하였고, 2018년 전월세보증금 대출, 26주적금, 내 신용정보 조회 서비스, 모임통장 서비스와 2019년 주식계좌 개설 서비스, 중신용대출, 저금통 등의 상품 및 서비스를 출시했습니다. 2020년에도 청년 전월세보증금대출, 제휴신용카드, 오픈뱅킹서비스, 햇살론, 26주적금 with 제휴사, 카카오뱅크 mini를 출시하며 지속적인 혁신을 추구해왔습니다. 당사는 영업 개시 직후의 폭발적인 성과 이후, 고객들의 지속적인 관심과 호응으로 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 시중은행을 뛰어넘는 고객활동성을 기반으로 2020년말 기준 은행앱 월간 순 이용자수(MAU) 1위를 유지하고 있으며(닐슨미디어 디지털 데이터 기준), 2020년 12월 31일 기준 1,490만명 이상의 고객, 수신 규모 23.5조원, 여신 규모 20.3조원을 달성했습니다. 또한 플랫폼 비즈니스를 확장한 26주적금 with 이마트, 마켓컬리는 출시 2주만에 각각 56만좌, 23만좌를 개설했으며 1418세대를 위한 카카오뱅크 mini는 58만명 이상의 가입 성과를 기록하였습니다. 당사는 사용자경험(UX)를 통한 고객 친화적 상품 및 서비스를 통해 소비자들 뿐만 아니라 금융당국과 대내외 언론 및 여러 기관들로부터 우수한 기술력과 혁신성을 인정받으며 국내 최고의 인터넷 전문은행의 위상을 확고히 하고 있습니다. 현재까지 수상 이력은 다음과 같습니다. 구분 수상내역/주최 세부 내용 휴먼테크놀로지 어워드 '대상' 수상 /사람과디지털연구소 휴먼테크놀로지 어워드는 사용자 주권을 높이고 사람 친화적 디지털 기술을 선정해 격려하고 포상하는 행사로, 2017년 대상 수상 구글플레이 올해의 혁신앱 선정/구글플레이 카카오뱅크의 앱은 금융앱으로는 유일하게 후보작으로 이름을 올렸으며 대국민 온라인 투표를 통해 올해의 혁신 앱으로 선정 앱스토어 올해의 인기 무료 앱 선정/애플 앱스토어 한국
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앱스토어에서 카카오뱅크 앱은 올해의 인기 무료 앱으로 이름을 올리며 안드로이드/iOS 의 앱 차트를 모두 석권 세계 50대 혁신기업 선정/Fast Company 미국의 주요 월간지 Fast Company에서 2018년 혁신 기업으로 국내에서 유일하게 카카오뱅크를 선정 금융전문지 Aisan Banker는 카카오뱅크가 모바일앱에 기반한 상품·서비스 혁신으로 기대 이상의 고객 유치와 여·수신고를 올리는 등 한국 금융산업에 혁신과 변화를 촉진시켰다고 평가 한국서비스품질지수인터넷전문은행 1위 /한국표준협회 한국표준협회와 서울대 경영연구소에서 한국 인터넷전문은행부문 한국서비스품질지수 1위 선정 '보이스피싱 예방 감사장’수상 /금융감독원 보이스피싱 예방활동 공헌을 인정받아 금융감독원으로부터 감사장을 2년 연속 수상 Euromoney 자매지인 아시아 경제전문매체 Asiamoney 선정 한국 최고 디지털뱅크 선정 2019 대한민국 일자리으뜸기업 선정 차별없는 일터 조성과 외주 인력의 정규직화노력을 대한민국 정부로부터 인정받아 우수 일자리 기업으로 선정 '금융의 날'기념 금융혁신 부문 대통령표창 수상 금융위원회가 개최하는 '금융의날' 에서 '금융혁신부문' 대통령표창, '저축부문' 금융위원장표창, '서민금융부문' 금융위원장표창 수상 카카오뱅크의 혁신적인 상품과 고객 편의 지향적인 서비스는 대한민국 시중은행과 금융사들의 롤모델이 되었다고 평가2017년 2018년에 이어 3년 연속 선정 대한민국 최고 은행 및 최고 디지털뱅크로 선정. 2017년 대고객 서비스 이후, 성장과 건전성 그리고 견조한 순이익까지 기록하면서 기존 시중은행에 경쟁 상대로 떠올랐다고 평가 나. 영업의 종류 (1) 「은행법」에 의한 은행업무 및 부수업무 (2) 그 외 관계 법령에 의한 인가권자의 인가를 얻어 다른 업무를 겸영할 수 있음 다. 자금 조달 및 운용 현황 (단위: 억원, %) 구 분 제5기 제4기 제3기 평 균 잔 액 이자율 평 균 잔 액 이자율 평 균 잔 액 이자율 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 조달 원화자금 예 수 금 C D 차 입 금 원화콜머니 기 타 소 계 외화자금 외화예수금 외화차입금 외화콜머니 사 채 기 타 소 계 원가성 자금계 기타 자 본 총 계 충 당 금 기 타 무원가성 자금계 조 달 합 계 운용 원화자금 예 치 금 유 가 증 권 대 출 금 (가계대출금) (기업대출금) 지급보증대지급금 원 화 콜 론 사모사채 기 타 원화대손충당금(△) 소 계 외화자금 외화예치금 외 화 증 권 대 출 금 외 화 콜 론 매 입 외 환 기 타 외화대손충당금(△) 소 계 수익성 자금계 기타 현 금 업무용유형자산 기 타 무수익성 자금계 운 용 합 계 라. 부문별 영업실적 (1) 영업실적 (단위: 억원) 구분 제5기 제4기 제3기 충당금적립전이익(A) 제충당금전입액(B) 대손상각비 지급보증충당금 퇴직급여 미사용약정충당금 기타충당금 제충당금환입액(C) 대손충당금 지급보증충당금 미사용약정충당금 기타충당금 법인세비용(D) 당기순이익(A-B+C-D) 대손준비금 전입(환입)액 대손준비금 반영후 당기순이익 수익성 지표 (단위: %) 구분 제5기 제4기 제3기 총자산순이익률(ROA) 자기자본순이익률(ROE) 원화예대금리차(A-B) 원화대출채권평균이자율(A) 원화예수금평균이자율(B) 명목순이자마진(NIM) 부문별 영업수지 (단위: 억원) 구분 제 5기 제 4기 제 3기 이자 부문 이자수익 (A) 예치금이자 유가증권이자 대출채권이자 기타이자수익 이자비용 (B) 예수금이자 차입금이자 사채이자 기타이자비용 소계 (A-B) 수수료 부문 수수료수익 (C) 수수료비용 (D) 소계 (C-D) 신탁부문 신탁업무운용수익 중도해지수수료 신탁업무운용손실 소계 기타 영업 부문 기타영업수익 (E) 유가증권관련수익 외환거래이익 충당금환입액 파생금융상품관련이익 기타영업잡수익 기타영업비용 (F) 유가증권관련손실 외화거래손실 기금출연료 대손상각비 지급보증충당금전입액 파생금융상품관련손실 기타영업잡비용 소계 (E-F) 부문별이익합계 판매비와관리비 영업손익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순손익
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법인세비용(수익) 당기순이익 (대손준비금 반영후 조정이익) 마. 종류별 영업 현황 당사의 영업은 크게 뱅킹 비즈니스 부문과 플랫폼 비즈니스 부문으로 구분할 수 있습니다. 당사는 인터넷전문은행으로서 기본적인 여수신 상품을 포함한 은행업 상품 및 서비스를 제공하는 한편, 모바일 앱 기반의 디지털 플랫폼 사업자로서 금융업 뿐 아니라 비금융업 전반에 걸친 여러 파트너사들과 제휴하여 고객들에게 다각적인 서비스를 제공하고 있습니다. 구분 주요 취급 업무 뱅킹 비즈니스 예금, 대출, 외화송금, 지급결제 등 플랫폼 비즈니스 주식계좌 개설, 제휴사 대출 추천, 제휴 신용카드 등 (1) 뱅킹 비즈니스 부문(가) 예금 업무1) 형태별 예수금 (단위: 억원) 구분 제 5기 제 4기 제 3기 원화예수부채 요구불예금 저축성예금 수입부금 주택부금 신탁예수부채 CD 소계 외화예수부채 이연부채부대비용 합계 ) 주요 상품 및 서비스 개요 구분 내용 입출금통장 자유롭게 입금 및 출금이 가능한 예금 상품 세이프박스 여유자금을 따로 보관하여 간편하게 관리할 수 있는 계좌 속 금고로 하 루만 맡겨도 금리 혜택을 제공하는 상품 저금통 입출금통장의 잔돈을 자동으로 저축해주는 계좌 속 저금통 상품 정기예금 복잡한 가입 조건이나 우대 조건없이 편리하게 개설. 자유롭게 기간을 정하고, 일정한 금액을 한번에 예치하여 목돈을 굴리는 상품 자유적금 일정한 기간 을 정하여 자유롭게 저축 하여 목돈을 모으는 상품. 매일, 매주, 매월 원하는 주기, 원하는 금액, 원하는 만기를 일단위로 정하여 자유롭게 저축 가능하며 26주 동안 매주 자동이체 금액이 일정하게 증가하여 저축 습관을 기를 수 있도록 도와주는 26주적금 서비스도 제공 모임통장 카카오톡 친구를 손쉽게 초대하여 모임주의 모임통장 회비내역을 멤버들이 함께 조회하고 확인할 수 있는 카카오뱅크 만의 모임통장 상품 (나) 대출 업무1) 형태별 대출금 (단위: 억원) 구분 제 5기 제 4기 제 3기 원화대출금 외화대출금 지급보증대지급금 합계 2) 용도별 대출금 (단위: 억원, %) 구분 제 5기 제 4기 제 3기 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 기업자금대출 운전자금대출 시설자금대출 특별자금대출 가계자금대출 (주택자금대출) 공공 및 기타 자금대출 운전자금대출 시설자금대출 재형저축자금대출금 은행간대여금 합계 3) 주요 상품 및 서비스 개요 구분 내용 비상금대출 만 19세 이상 신청할 수 있는 소액 마이너스 통장대출 마이너스 통장대출 만 19세 이상의 직장인 근로자 대상 마이너스 통장대출, 1년 단위로 최대 10년까지 만기연장 가능 신용대출 (신용대출) 우량 직장인을 대상으로 한 카카오뱅크 자체 신용대출 상품. 만기일시상환 또는 원금/원리금균등분할상환이 가능 (중신용대출) 직장인 중저신용자를 대상으로 한 카카오뱅크 자체 신용 기반 민간 중금리 대출. 사잇돌대출에 비해 높은 최대한도 제공 (사잇돌대출) 직장인 대상의 정책 중금리대출 상품. 서울보증보험의 보증 심사를 통해 대출 가능 (개인사업자 사잇돌대출) 개인사업자를 위한 정책 중금리대출 상품. 연소득 1천만원 이상이며 사업기간 6개월이상인 경우 서울보증보험의 보증 심사를 통해 대출 가능 (햇살론17) 저신용등급자를 위한 정부 정책대출상품. 연소득 4,500만원 이하의 국민행복기금의 보증이 가능한 신용점수가 낮은 직장인 대상 전월세보증금대출 근로소득자, 사업자, 무주택청년(만 19~34세) 대상으로 모바일로 간편하게 신청하는 전월세보증금대출. 100% 비대면으로 사전조회부터 서류제출이 가능하며, 주말이나 공휴일에도 대출 실행 (다) 기타 뱅킹서비스1) 업무 개요당사는 여수신 상품 이외에 외화송금, 지급결제, 신용관리 서비스 등 기타 은행업 상품 및 서비스를 제공합니다.2) 주요 상품 및 서비스 구분 내용 WU 빠른해외송금 비용 5달러로 계좌번호 없이 수취인의 영문명과 수취국가 정보만을 통해 200여 개국으로 24시간 실시간 송금 가능 해외계좌송금 저렴한 송금수수료로 거래외국환은행지정 등록부터 해외송금 실행까지 모바일 앱으로 간편하게 이용 가능. 미국, 유럽, 일본,
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영국, 캐나다, 홍콩 등 22개국에 송금 가능하며 9개 통화 (USD, EUR, AUD, CAD, GBP, NZD, HKD, SGD, INR) 지원 프렌즈체크카드 전 가맹점에서 0.2~0.4% 할인 및 전월 실적(30만원 이상)에 따라 고객 선호 가맹점에서 추가 캐시백 혜택 제공 내신용정보 제 1금융권 은행에서는 처음 선보인 '내신용정보'는 신용점수뿐 아니라 카드 이용 금액, 대출 보유 현황, 연체, 보증 내역을 한 눈에 확인할 수 있도록 하는 개인 신용관리 서비스로 카카오뱅크 계좌가 없는 고객도 무료로 이용 가능 내신용정보2 (신용점수올리기) '내신용정보2'는 카카오뱅크 앱에서 고객의 건강보험료 납부 내역 및 국세청 납세 자료를 제출하여, 보다 정확한 소득 정보를 바탕으로 개인신용점수를 실시간으로 올릴 수 있음 오픈뱅킹 카카오뱅크 앱을 통해 다른 금융회사에 있는 잔액을 확인할 수 있고, 필요한 경우 잔액을 카오뱅크 계좌로 손쉽게 가져올 수 있음 카카오뱅크 mini 10대 청소년 전용 선불전자지급수단 기반 서비스로, 만14세~만18세 라면 누구나 휴대폰 본인 확인을 통해 mini 개설 가능. 입금, 출금, 이체, 결제 등 카카오뱅크의 편리한 금융서비스 경험 가능 (2) 플랫폼 비즈니스 부문(가) 업무 개요당사는 증권사, 저축은행, 여신전문금융회사 등 여타 금융사들과 제휴하여 주식계좌 개설, 제휴사 대출 추천, 신용카드 등의 제휴 금융 상품 및 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 비금융업을 영위하는 파트너사들과 제휴하여 금리 이외에 다양한 혜택을 결합한 새로운 형태의 상품을 제공하고 있습니다.(나) 주요 상품 및 서비스 구분 내용 증권사 주식계좌 개설 대행 국내 주요 증권사들과의 제휴를 통해 증권사 주식계좌 개설 대행 서비스 제공. 카카오뱅크 계좌가 있는 고객이라면 카카오뱅크 앱 을 통해 1~2분 내로 파트너사들의 주식계좌 개설 신청 이 가능함. 현재 기준, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권의 주식 계좌 개설 신청 가능 제휴사 대출 추천 카카오뱅크의 비상금대출과 신용대출 부결 고객들 중 제휴사의 대출 추천이 가능한 고객에게 카카오뱅크 고객 전용 우대가 적용된 한도와 금리의 제휴사 대출을 연계. 10여개 이상의 제휴사 대출 추천 서비스를 제공 중 제휴 신용카드 국내 주요 신용카드사들과의 제휴를 통해 제휴 신용카드 제공. 각각 다른 혜택을 제공하므로 고객의 소비 패턴에 맞게 신청이 가능하며, 특히 사회초년생, 대학생 등 금융기록부족자 경우, 카카오뱅크 계좌 보유 현황 정보로 간편하게 신용카드 신청 가능 26주적금 with 제휴사 제휴사 전용 26주적금 상품 출시로 일정 적금 회차 납입을 성공할 경우 파트너사의 쿠폰, 캐시백 등의 혜택을 고객에게 제공. 가입기간을 한시적으로 운영하며, 2020년 이마트와 마켓컬리와의 파트너 적금을 제공했으며, 새로운 파트너와 지속적으로 서비스를 출시할 예정 3. 신규 사업의 내용과 전망에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 파생상품 거래 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 영업설비 등의 현황 가. 지점 등의 설치 현황 당사는 인터넷전문은행으로 영업을 위한 별도의 오프라인 지점을 보유하고 있지 않으나, 고객 문의 응대 및 업무 처리를 지원하기 위해 고객센터를 운영하고 있습니다. 당사 고객센터는 상품 서비스 상담을 비롯 서비스 이용 시 발생하는 문제점, 사고 신고, 업무 전반 처리 등에 대한 도움을 제공하고 있습니다. 서울과 강서 2곳에 고객센터를 운영하면서 사고 신고 접수를 24시간 운영하고 있으며 전문 상담 및 민원 상담을 비롯한 상담톡 및 전화 상담을 중심으로 고객 편의성 증진에 기여하고 있습니다. [카카오뱅크 커뮤니케이션 채널] 고객센터 서울오피스 고객센터 강서오피스 사고신고 접수 24시간 운영 사고신고 접수 24시간 운영 전문 상담, 민원 상담 중심 상담톡, 전화 상담 중심 서울 용산구 한강대로 KDB 생명타워 서울 영등포구 코레일유통사옥 특히 당사는 축적된 상담 데이터를 기반으로 2018년 6월 AI기반 상담챗봇
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서비스를 시작했으며, 고객이 24시간 언제든지 실시간으로 상품/ 서비스에 대한 문의 및 간단한 문제 해결이 가능하도록 지원하고 있으며, 보다 다양한 고객의 요구를 수용하기 위해 지속적으로 고도화하고 있습니다. 당사의 카카오톡 기반 상담톡 및 AI상담챗봇의 상담 비중은 전체 비중의 50% 이상을 차지하고 있습니다. 나. 영업설비 등 현황 (단위: 백만원) (기준일: 2020년 12월 31일) 구분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합계 소유 본점 영업점 사택, 합숙소 등 소계 임차 합계 다. 자동화기기 설치현황 카카오뱅크는 자체 자동화기기를 보유하지 않고 있습니다. 라. 지점의 신설 및 중요시설 확충계획 당사는 현재 지점 신설 및 중요시설 확충에 대한 계획이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 중요한 사항 가. 자본적정성 (1) BIS기준 자기자본비율 (단위: 억원, %) 구분 제 5기 제 4기 제 3기 총 자기자본(A) 기본자본(A1) 보통주자본(Aa1) 기타기본자본(Aa2) 보완자본(A2) 위험가중자산(B) 신용위험가중자산( 표준방법 시장위험가중자산( 표준방법 운영위험가중자산( 기초지표법 총자본비율(A/B) 기본자본비율(A1/B) 보통주자본비율(Aa1/B) 주1) BIS(Bank for International Settlements : 국제결제은행) 바젤III 기준 자기자본비율 = (자기자본/위험가중자산)*100 주2) 카카오뱅크는 2019년까지 바젤Ⅰ기준 적용, 2020년부터 바젤 Ⅲ 기 준 적용 나. 유동성 비율 (단위: %) 구분 제 5기 제 4기 제 3기 유동성커버리지비율(LCR) 외화유동성커버리지비율(외화LCR) 업무용고정자산비율 주1) K-IFRS 재무제표 기준 주2) 유동성커버리지비율: 2020년 4분기, 2019년 4분기 및 2018년 4분기 중 평균기준 다. 건전성 (1) 자산건전성 현황 (단위: 억원, %) 구분 제 5기 제 4기 제 3기 총여신 합계 기업 가계 고정이하여신고정이하여신비율 합계 기업 가계 무수익여신무수익여신비율 합계 기업 가계 대손충당금적립률(A/B) 무수익여신산정대상기준 제충당금 총계(A) 고정이하여신(B) 연체율 총대출채권기준 기업대출기준 가계대출기준 주 1) K-IFRS 재무제표 기준 주2) 연체율은 1개월 이상 원리금 연체율 기준임 (2) 대손충당금 및 대손준비금 현황 (단위: 억원) 구분 제 5기 제 4기 제 3기 대손충당금 대손준비금 특별대손충당금 지급보증충당금 미사용약정충당금 기타충당금 채권평가충당금 주1) K-IFRS 재무제표 기준주2) 대손충당금 : 기타자산에 대한 대손충당금 포함주3) 지급보증충당금 : 금융보증계약 충당금 포함 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이와 같은 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인으로는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이외 다양한 요인들이 있을 수 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 또한, 어떠한 경우에도 본 예측관련 자료는 고객의 투자결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다. 2. 개요 2020년은 누구도 예상하지 못했던 COVID-19로 인해 많은 것이 변화한 한 해였습니다. 세계 경제는 COVID-19 팬데믹으로 인해 3~4%대 마이너스 성장이 예상되며, 국내 경제 역시 지난 외환 위기 이후 22년만의 첫 역성장의 시기를 지내왔습니다. 소비와 생산의 감소, 고용 위축 등에 따라 저금리 기조는 강화되었고 세계 각국은 방역ㆍ봉쇄 정책과 함께 막대한 규모의 부양책을 실시하며 경제 정상화를 위해 노력하였습니다. 동시에 일상의 패러다임이 변화한 한 해였습니다. 감염 확산 방지를 위해 직장, 학교 등에도 재택근무, 원격수업 등이 도입되었고, 쇼핑ㆍ문화 등 다양한 분야에서 비대면 트렌드가 일상화 되어가는 가운데, 인터넷전문은행과 핀테크 기업의 등장으로 인해 빠르게 비대면화되고 있던 금융 소비 패턴의 변화도 그 속도를 더하게 되었습니다. 카카오뱅크는 이러한 변화의 흐름을 선도하는 입장에서 2020년에도 앱을 개편하고, 청년 전월세보증금 대출, 햇살론, 제휴신용카드, 26주적금 with 제휴사, 카카오뱅크 mini, 오픈뱅킹 등 새로운 상품과 서비스를 출시함으로써 연말 기준 수신 23.5조원, 여신 20.3조원을 달성하였고 1,490만명의 고객과 함께 할 수 있었습니다. 재무적인 성과로는 전년 대비 999억원(729.2%) 상승한 1,136억원의 당기순이익을 기록하며 안정적인 자립 기반을 마련하였고 관련 연간 주요 경영지표는 다음과 같습니다. 구분 2020년 2019년 증감 수익성 총자산순이익률(ROA) 자기자본순이익률(ROE) 순이자마진(NIM) 건전성 고정이하여신비율 연체율 자본적정성 총자본비율 기본자본비율 보통주자본비율 주) 카카오뱅크는 2019년까지 바젤Ⅰ기준 적용, 2020년부터 바젤 Ⅲ 기 준 적용 2021년은 COVID-19의 장기화와 경기부진 우려 등 경제 전망 리스크요인에 유연한 대처가 필요한 한 해가 될 것입니다. 카카오뱅크는 이러한 환경에서 사회적 책임과 역할을 다하고자 중ㆍ저신용자 금융상품 및 서비스 지원을 확대할 계획이며, 여신 모니터링 강화 및 건전성 관리 고도화를 통해 경제 불확실성 우려에 선제적으로 대응하며, 자본적정성 측면에서도 자본 확충 등을 통해 고객의 소중한 자산을 안전하게 지킬 수 있도록 노력하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 성장성 (단위: 억원) 구분 2020년 2019년 증감 총자산 원화대출금 -기업자금대출 -가계자금대출 -공공 및 기타자금대출 카카오뱅크의 2020 년말 연간 재무제표 기준 총자산은 26.7조원 으로 전년대비 3.9조원(17.3%) 증가하였습니다. 원화대출금은 견조한 고객기반과 혁신
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금융상품 출시 등에 힘입어 가계자금대출이 전년대비 5.4조원(36.5%) 성장했습니다. 2021년 카 카오뱅크는 정부 정책에 부응하여 전월세 및 중ㆍ저신용자 대출 공급을 확대해나갈 계획을 보유하고 있습니다. 새로운 평가 모형 개발을 통해 자체 신용의 중ㆍ저신용자 특화 대출 상품을 출시할 계획입니다. 또한 서류제출, 심사, 현장조사를 간소화ㆍ자동화한 지역신용보증재단 보증의 개인사업자 기업대출상품과 주택구입자금을 포함한 완전 비대면 주택담보대출 출시를 통해 은행의 기본 여신 상품 구성을 완성시켜나갈 계획입니다. 나. 수익성 (단위: 억원) 구분 2020년 2019년 증감 경비차감전영업이익 (A=B+C+D) 이자이익 (B) 수수료이익 (C) 기타영업손익 (D) 판매비와관리비 (E) 영업이익 (F=A-E) 영업외손익 (G) 충당금적립전이익 (H=F+G) 대손충당금 전입액 (I) 법인세비용차감전순이익 (J=H-I) 법인세비용 당기순이익 2020년 도 당기순이익은 1,136억원으로 전년대비 999억원 증가했습니다. 가계대출 의 성장에 따른 이자이익 증가 및 제휴 및 연계서비스 에 따른 수수료이익 증가에 기인합니다. 사용자경험 극대화를 통해 확보된 견 조 한 고 객기반과 금융상품 출시 등 에 힘입어 이자이 익은 4,080억원을 기록하며 전년대비 1,604억원 증 가하였습니다. 수수료이익의 경우 68억 원으로 주식계좌 개설, 제휴사 대출 추천, 신용카드 등의 제휴 금융 상품 및 서비스 수수료 수입의 증 가로 인해 전년대비 610억원 증가하였습니다. 기타영업손익은 사업 확대에 따른 예금보험료 및 주택금융신용보증기금출연료 등의 증가로 전년대비 468억원 감소하였습니다. 판매관리비는 2,005억원을 기록하며 전넌대비 381억원 증가하였습니다. IT 시스템 운영을 위한 인력 확충에 따른 인건비 증가, 전산운용비 및 감가상각비 증가 등의 영향입니다.대손충당금전입액은 650억원으로 가계대출 성 장 으로 인해 전년대비 272억원 증가하였습니다. COVID-19 등 향후 국내외 경기불안정성에 의한, 취약차주의 자산건전성이 악화될 수 있다고 판단하 고 있어 면밀한 관련지표 모니터링 및 선제적인 대응으로 자산건전성 관리를 추진 해나갈 계획 입니다. 다. 자산건 전 성 구분 2020년 2019년 증감 총 연체율 -기업부문 -가계부문 고정이하여신비율 -기업부문 -가계부문 대손충당금적립률 2020년 카카오뱅크의 총 연체율은 0.22%로 전년대비 0.02%p 증가, 고정이하여신비율은 0.25%로 전년대비 0.03%p 증가하였으나, 적극적인 연체율 관리와 신용평가모 형 개선을 통해 안정적인 자산 건전성 수준을 지속적으로 유지하 고 있습니다. 고정이하여신에 대한 대손충당금적립률은 180.17%로 전년대비 7.15%p 증가 하 는 등 부실자산 발생에 대비해서 충분한 수준의 대손충당금을 적립하고 있습니다. 라. 자본적정성 (단위: 억원, %) 구분 2020년 2019년 증감 총 자기자본(A) 기본자본(A1) 보통주자본(Aa1) 기타기본자본(Aa2) 보완자본(A2) 위험가중자산(B) 신용위험가중자산( 표준방법 시장위험가중자산( 표준방법 운영위험가중자산( 기초지표법 총자본비율(A/B) 기본자본비율(A1/B) 보통주자본비율(Aa1/B) 주) 카카오뱅크는 2019년까지 바젤Ⅰ기준 적용, 2020년부터 바젤 Ⅲ 기 준 적용 카카오뱅크의 2020년말 바젤 Ⅲ 기준 총 자기자본비율은 20.03%, 기본자본비율은 19 .55%로 규제비율 총자본비율 기본자본비율 8.5% 을 상회하는 안정적인 수준입니다. 2020년말 총자기자본은 2조 8,179억원으로 전년대비 1조 1,616억원 증가하였으며, 위험가중자산은 14조 695억원으로 자산 성장 영향 등으로 전년대비 1조 7,827억원 증가하였습니다. 당행은 향후에도 강화되는 규제 환경, 대내외 불확실한 상황 에 대응하기 위해 자본관리 정책 강화 및 탄력적인 자본확충 등 중장기 관점의 자본적정성 관리를 지속 추진할 것입니다. 마. 경영합리화의 내용 영업 개시 이후, 직원수와 단위 조직별 업무가 증가함에 따라 조직의 유연하고
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신속한 의사결정 체제 구축을 위해 2020년 6월, 조직 개편을 실시하였습니다. 기존의 '그룹'은 '1차 조직'으로, 기존의 '파트'는 '2차 조직'으로 변경함과 동시에 '3차 조직'을 신설하였고, 수평적 커뮤니케이션을 중시하는 카카오뱅크의 정신을 담아 모든 조직 단위의 명칭을 '팀'으로 통일 하였습니다. 또한, 카카오뱅크의 핵심 역량인 상품과 서비스를 더욱 강화시키고자, 상품 관련 조직을 '비즈니스팀'으로, 채널 및 서비스 관련조직을 '서비스팀'으로 확대 개편하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (1) 유동성커버리지비율 (LCR) (단위: %) 구분 제5기 제4기 제3기 유동성커버리지비율(LCR) 주) 유동성커버리지비율: 2020년 4분기, 2019년 4분기 및 2018년 4분기 중 평균 기준 해당 기간의 경영공시 산출 기준과 동일하게 적용함 당사의 2020년 4분기 LCR은 345.46%로 금융감독원 지도비율(100%, 금융위원회「"금융규제 유연화 방안" 추진 현황 및 향후 계획」에 따라 2021년 9월까지 85% 하향 적용)을 크게 상회하여 안정적으로 관리하고 있습니다. (2) 외화유동성커버리지비율 (외화LCR) (단위: %) 구분 제5기 제4기 제3기 외화유동성커버리지비율(외화LCR) 보고서 작성일 기준 현재 외화유동성커버리지비율 관련 해당사항이 없습니다. 나. 자금조달에 관한 사항 (1) 자금조달 (단위: 억원, %) 구 분 제5기 제4기 제3기 평 균 잔 액 이자율 평 균 잔 액 이자율 평 균 잔 액 이자율 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 조달 원화자금 예 수 금 C D 차 입 금 원화콜머니 기 타 소 계 외화자금 외화예수금 외화차입금 외화콜머니 사 채 기 타 소 계 원가성 자금계 기타 자 본 총 계 충 당 금 기 타 무원가성 자금계 조 달 합 계 (2) 자금운용 (단위: 억원, %) 구 분 제5기 제4기 제3기 평 균 잔 액 이자율 평 균 잔 액 이자율 평 균 잔 액 이자율 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 운용 원화자금 예 치 금 유 가 증 권 대 출 금 (가계대출금) (기업대출금) 지급보증대지급금 원 화 콜 론 사모사채 기 타 원화대손충당금(△) 소 계 외화자금 외화예치금 외 화 증 권 대 출 금 외 화 콜 론 매 입 외 환 기 타 외화대손충당금(△) 소 계 수익성 자금계 기타 현 금 업무용유형자산 기 타 무수익성 자금계 운 용 합 계 5. 부외거래 부외거래에 관한 주요 사항은 본 사업보고서의 [III. 재무에 관한 사항 - 6. 기타 재무에 관한 사항 - 가. 우발채무 등에 관한 사항] 을 참조하시기 바랍니다. 이러한 거래가 향후 당사의 영업실적 및 재무상태에 미칠 영향에 대해서는 현재로서는 예측이 어렵습니다. 6. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'III.재무에 관한 사항' - 「5. 재무제표의 주석」의 '주석2. 재무제표 작성기준 - (3) 추정과 판단' 을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원에 관한 사항 1) 환경에 관한 사항 카카오뱅크는 모바일 기반의 은행업을 영위하는 회사로서, 환경 관련 이슈와의 연관성이 매우 낮으며, 공시대상기간 중 환경관련 법률 등에 따라 발생한 비용, 제재 등의이슈가 없습니다. (2) 종업원에 관한 사항카카오뱅크는 금융의 혁신역량 강화와 미래 신성장동력 산업을 이끌어 갈 다양한 분야의 우수 인재를 확보하는 한편 공정하고 합리적인 채용과정을 통해 폭넓은 기회를 제공하고 있습니다. 또한, 유연근 로시간제도인 'WorkOn' 을 도입하여 구성원의 균형있는 삶을 만들어 가고 있습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사는 은행법 , 인터넷전문은행 설립 및 운영에 관한 특례법, 외국환거래법, 예금자보호법, 전자금융거래법 및 관련 규정 등의 규제를 받고 있습니다. 라. 위험관리정책에 관한 사항 (1) 리스크관리 개요은행의 리스크 관리 체제는 경영전반에 걸쳐 발생할 수 있는 중요 리스크를 인식·측정·평가하고 전체 리스크를 통합 관리함으로써, 은행이
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안정적인 기반을 바탕으로 중장기 전략을 실행하고 지속적인 성장을 도모할 수 있도록 지원하는데 그 목적이 있습니다. 은행은 부담할 수 있는 수준 이내로 리스크를 통제하고자 리스크 유형별 내부자본한도를 설정하고, 그 한도관리 결과를 경영의사결정에 반영하는 종합적인 리스크관리 체제의 구축 및 운영을 통해 보유자산으로부터 발생 가능한 잠재적 손실에 대응하고 있습니다.내부자본한도는 위험관리위원회에서 현재 및 향후 가용자본의 규모, 리스크 성향, 사업계획 등을 고려하여 설정하고 있으며 위험관리위원회에서 신용리스크, 시장리스크, 운영리스크, 금리리스크를 중요 리스크로 선정하여 내부자본 관리를 위한 리스크 유형별 한도를 설정·운영하고 있습니다.(2) 리스크관리 조직은행은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」에 따라 이사회 내 위험관리위원회, 위험관리협의회, 리스크관리담당임원(위험관리책임자)을 포함하여 다음과 같이 리스크관리 조직체계를 갖추고 있습니다. 리스크관리조직.jpg 은행의 리스크관리 지배구조 (가) 위험관리위원회 위험관리위원회는 리스크관리와 관련한 의사결정권한을 위임받은 이사회 내 소위원회로 리스크관리업무에 관한 최고의사결정기구이며 이사 중 5인 이내의 위원으로 구성하되, 과반수는 사외이사로 구성하고 있습니다.(나) 위험관리협의회위험관리협의회는 위험관리위원회의 위임을 받아 리스크관리 정책 및 절차 수립, 리스크관리 업무 집행의 적정성 감독 등의 업무를 수행함으로써 이사회와 경영진을 지원하고 있으며, 위험관리책임자를 포함한 관련 사업부서의 조직장으로 구성되어 있습니다.(다) 위험관리책임자 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제28조 제3항 및 관련 내규상 자격요건에 결격사유가 없는 자로서, 내부자본 및 관련 리스크 한도관리 등 리스크관리 정책의 실행을 총괄합니다.(3) 리스크 유형별 관리 (3-1) 신용리스크 관리(가) 개념신용리스크라 함은 거래상대방의 채무불이행이나 신용도의 저하로 인하여 발생할 수 있는 잠재적인 경제적 손실위험을 말하며, 예상손실 및 비예상손실 등으로 측정합니다.(나) 관리방법리스크관리 원칙, 목표, 조직, 체계 및 절차 등에 관한 사항을 정하기 위하여 이사회의 의결을 거쳐 위험관리기준을 제정하였으며, 하위 규정으로 신용리스크관리, 자산건전성 분류, 대손충당금 적립, 신용평가, 내부자본한도관리 등과 관련한 규정 및 지침을 제정하여 운영하고 있습니다. 신용리스크 한도관리를 위해 매년 1회 이상 위험관리위원회의 결의를 통해 신용리스크 내부자본 한도를 설정하고 있으며, 매월 해당 한도의 소진율을 모니터링 하고 있습니다. 2020년말 현재 당행은 바젤Ⅲ 기준의 위험가중자산을 산출하고 있으며, 신용리스크 위험가중자산의 8%에 해당하는 금액을 신용리스크 내부자본으로 관리하고 있습니다. 요구 내부자본이 기 설정한 한도를 초과하는 경우 관련 사항을 위험관리위원회에 보고하고 한도 조정이나 여신취급규모 조정 등 적절한 조치를 취하도록 하고 있습니다.(3-2) 운영리스크 관리(가) 개념운영리스크라 함은 부적절하거나 잘못된 내부의 절차, 인력 및 시스템 또는 외부의 사건으로 인하여 발생할 수 있는 손실 위험을 말하며, 법률리스크를 포함하되 전략, 평판리스크를 제외합니다. 동 법률리스크는 벌금, 과징금, 감독적 행위에 기인한 징벌적 손해배상 및 사적 합의 관련 익스포져를 포함하되, 이에 한정되지 않습니다.(나) 관리방법일반적인 운영리스크 관리수단인 리스크통제자가진단(RCSA, Risk Control Self Assessment)과 주요위험지표(KRI, Key Risk Indicator)를 비롯하여 운영리스크 소요자기자본의 산출, 은행에서 실제로 발생한 운영리스크 사건 및 손실데이터를 체계적으로 축적하여 관리하고 있습니다.손실데이터 발생현황, 리스크자가진단결과 등을 바탕으로 운영리스크 발생 가능성을 진단하고 이를 규정/조직/프로세스/시스템 측면에서 검토하여 개선방안을 도출하는 프로세스 개선(Process Improvment)을 수행하고 있습니다.은행의 리스크 성향 및 리스크 수준 등을 반영하여 운영리스크 내부자본 한도를 설정
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및 운영하고 있으며, 매월 해당 한도에 대한 모니터링 결과를 위험관리협의회에 보고하고 있습니다.(3-3) 시장리스크 관리(가) 개념시장리스크는 금리, 주가 및 환율, 일반상품의 시가 등과 같은 시장가격의 변동으로 인해 은행이 보유한 난내 및 난외의 트레이딩 포지션에서 발생할 수 있는 손실 위험을 의미합니다. 은행은 채권, 주식 및 수익증권 등과 같은 시장성 유가증권, 파생상품, 환포지션, 기타 시장리스크가 내재된 금융상품 자산 및 부채 등의 트레이딩 포지션을 보유함에 따라 시장리스크에 노출될 수 있습니다.(나) 관리방법시장리스크 관리 목적은 금리, 주가 및 환율 등과 같은 시장가격의 변동에 노출된 자산 및 부채에서 발생할 수 있는 최대손실가능금액을 측정하고 이를 은행이 감내할 수 있는 적정 범위 내로 관리함으로써 수익성과 안정성을 동시에 추구하는 것입니다. 은행은 「은행업감독업무시행세칙」 "신용·운영·시장리스크 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준"에서 정하고 있는 사항을 기반으로 하여 시장리스크를 정의 ·측정 · 모니터링 ·통체하는 절차를 운영하고 있습니다.트레이딩 활동에 수반되는 시장리스크 관리 및 통제 활동과 관련한 제반 정책과 방침, 절차 등 의사결정사항은 일체 문서화 하여 관리하도록 정하고 있으며, 이에 따라 "위험관리협의회"의 결의를 통해 시장위험 관리를 위한 내부 지침으로 「트레이딩정책지침」과 「시장리스크관리지침」을 정하여 운영하고 있습니다.「트레이딩정책지침」에서는 트레이딩 포지션에 대한 정의 및 특성, 관리대상 금융상품 거래의 범위, 통제절차, 가치평가 등에 관한 기본 원칙을 정하고 있습니다. 시장리스크 인식 및 산출대상에 해당하는 트레이딩 포지션을 정의하고, 은행이 트레이딩 포지션으로 취급가능한 금융상품을 명확히 제한하고 있습니다.「시장리스크관리지침」에서는 트레이딩 포지션 보유에 따른 시장위험을 체계적이고 효율적으로 인식, 측정, 보고 및 관리하기 위한 제반 업무 체계 및 절차를 정하고 있습니다. 은행은 비트레이딩포지션을 포함하여 시장성 금융상품을 취득하거나 처분하는 모든 거래가 공정하고 투명하게 이루어지도록 하기 위하여 거래가격의 적정성을 전수 점검하고 있습니다. 모든 거래는 사전에 지정된 유선전화 및 메신저 등 통신수단을 통해 녹취 기록이 가능한 방법으로 거래하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 녹취된 기록에 대해서는 정기적으로 또는 불시에 점검하고 있습니다.(3-4) 유동성리스크 관리(가) 개념유동성리스크는 자산, 부채의 만기불일치 또는 예상치 않은 자금의 유출 등으로 인해 금융기관이 입을 수 있는 손실 위험을 의미합니다. 유동성리스크의 관리목적은 자금의 조달원천과 만기를 효과적으로 분산시킬 수 있는 자금조달전략을 수립하고, 별도의 비상조달계획을 수립하여 유동성 부족을 대비함에 있습니다. (나) 관리방법유동성리스크의 허용한도를 설정하고 이를 준수하고 있으며 조기경보지표를 설정하고 이에 대한 모니터링을 통해 유동성리스크를 조기에 파악할 수 있도록 관리하고 있습니다. 은행은 유동성위기상황에 대응하기 위하여 단계별 대응방안인 비상계획을 수립 및 운영하고 있으며 분기별로 위기상황 발생이 유동성리스크에 미치는 영향을 평가하기 위한 위기상황분석을 분기별로 실시하여 위험관리협의회 및 위험관리위원회에 보고하고 있습니다.위기상황분석 실시결과 및 내ㆍ외부 유동성위험 관리 요건, 조달 및 운용시장에 대한 전망을 바탕으로 유동성리스크 관리 전략을 수립하고 있습니다.(3-5) 금리리스크 관리(가) 개념금리리스크는 시장금리가 은행의 금리민감자산 및 금리민감부채에 불리한 방향으로 변동할 때 발생할 수 있는 위험(순자산가치의 하락 또는 순이자이익 하락)을 의미합니다. 금리리스크의 관리목적은 시장금리의 변동과 은행의 금리민감자산 및 금리민감부채의 규모차이로 인하여 발생하게 될 금리리스크를 부담 가능한 범위 내로 관리함과 동시에, 일정한 위험 안에서 수익을 극대화하고 은행의 순자산가치를 안정적으로 유지함에 있습니다.(나) 관리방법금리리스크 관리조직은 이사회 내 위험관리위원회, 위험관리협의회, 재무전략협의회(ALCO),
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리스크기획팀, 재무관리팀, 자금팀, 비즈니스팀 등 금리리스크와 관련된 모든 부서로 구성됩니다.위험관리위원회에서는 금리리스크의 한도를 설정하고 종합적인 관리정책을 수립하고 있으며, 위험관리협의회에서는 금리리스크 한도 준수 여부를 모니터링하고 관리합니다. 재무전략협의회(ALCO)에서는 금리리스크의 관리를 위한 자산과 부채의 운용 및 조달에 대한 전반적인 정책을 마련하고 관리합니다.리스크기획팀은 금리리스크의 측정과 한도 설정 및 모니터링을 수행하며, 이를 위험관리협의회와 위험관리위원회에 보고합니다. 재무관리팀은 금리부자산 및 금리부부채의 포트폴리오 전략수립(헷지방안 포함) 등 전반적인 운영 방향을 결정합니다. 자금팀은 금리리스크 운영 전략에 따라 자금을 운용하고, 필요시 운용에 대한 내용을 리스크기획팀 및 재무관리팀과 협의합니다.금리리스크 관리는 리스크의 인식, 측정 및 평가, 모니터링 및 보고하는 절차에 따릅니다. 리스크기획팀은 정해진 관리정책에 따라 매월 금리리스크를 산출하는 동시에 매월 한도 준수여부를 확인하여 위험관리위원회 및 위험관리협의회에 보고하고 있습니다.금리리스크가 정해진 한도의 일정비율 이상으로 측정될 경우 일단위로 산출하여 유관부서(재무관리팀, 자금팀, 비즈니스팀)에 공유하고, 이를 바탕으로 리스크량을 경감시키기 위해 유관부서와 협의합니다.