chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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차이는 일자별 수불내역 및 인수증 등을 통해 확인하였으며, 기말현재 회사의 실재고 자산과 회계장부가 일치하는 것으로 간주하였습니다. - 실사방법 당사 회계부서의 전체적인 계획 및 통제 하에 모든 사업부가 연중 재고실사를 수행하였습니다. 또한, 중요한 재고자산에 대해서는 외부감사인의 입회 하에 재고실사가 이루어 졌습니다. - 입회자 : 삼정회계법인 - 장기성 재고자산 회사가 주기적으로 파악하여 평가하였으며, 실사 시 발견된 장기성 및 불용 재고에 대해서는 감액을 실시하여 충당금을 설정하였습니다. ① 당기말과 전기말 현재 재고자산의 내역 (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 취득원가 평가손실충당금 장부금액 취득원가 평가손실충당금 장부금액 상품 제품 반제품 재공품 원ㆍ부재료 저장품 미착품 기타재고자산 합 계 ② 당기와 전기 중 재고자산과 관련하여 인식한 평가손실과 감모손실 및 폐기손실 (단위:천원) 구 분 당기 전기 매출원가: 재고자산평가손실 재고자산감모손실 재고자산폐기손실 마. 공정가치평가 내역 ① 당기말과 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 공정가치로 인식된 금융자산: 현금및현금성자산(*1) 파생금융자산(*2) 매도가능금융자산(*3) 소 계 상각후원가로 인식된 금융자산: 현금및현금성자산 매출채권 기타채권 단기금융상품 장기금융상품 장기기타채권 소 계 금융자산 합계 금융부채: 공정가치로 인식된 금융부채: 파생금융부채(*2) 상각후원가로 인식된 금융부채: 단기차입금및유동성장기부채 장기차입금및사채 매입채무 기타채무 기타장기채무 소 계 금융부채 합계 (*1) 초단기 금융상품으로 공정가치는 원가와 차이가 없습니다. (*2) 시장에서 거래되지 않는 이자율통화스왑계약의 공정가치는 사전에 계약한 원화이자율과 외화 이자율의 원금 및 이자의 차이에 대한 추정 미래현금흐름에 관측가능한 수익률 곡선에 의해 제공된 할인율을 적용하여 결정되며 , 선도계약의 공정가치는 계약상 선도 금액과 현재의 계약만기까지의 잔여기간에 대한 선도 금액간의 차이를 국공채 수익률에 근거한 무위험 이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다. (*3) 시장에서 거래되는 매도가능금융자산의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 결정되며, 시장성 없는 매도가능금융자산의 공정가치는 원가를 공정가치의 대용치로 측정하였습니다. ② 공정가치 서열체계 공정가치에는 다음의 수준이 있습니다. - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 (수준 1) - 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 (수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 (수준 3) 당기말과 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기말: 금융자산: 파생금융자산 매도가능금융자산(*) 금융부채: 파생금융부채 전기말: 금융자산: 파생금융자산 매도가능금융자산(*) 금융부채: 파생금융부채 *) 공정가치를 합리적으로 측정하기 어려워 원가를 공정가치의 대용치로 측정하는 매도가능금융자산은 동 주석에서 제외되어 있으며, 제외된 금액은 당기말과 전기말 현재 각각 3,287,503천원 및 3,456,146천원입니다. 한편, 원가와 공정가치간 차이가없는 현금및현금성자산 또한 동 주석에서 제외되어 있으며, 제외된 금액은 당기말 현재 80,000,000천원입니다. 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준 1에 포함된 상품들은 대부분 상장된 지분상품으로 구성됩니다.활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을
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사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이 때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다.만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.금융상품의 공정가치를 측정할 때 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격- 파생상품의 공정가치는 보고기간 말 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정- 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용 ③ 공정가치 서열체계 수준 2의 가치평가기법 및 투입변수 설명당기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계 수준 2로 분류된 자산ㆍ부채의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 가치평가기법 투입변수 파생금융자산 현금흐름할인모형 통화선도가격, 할인율 등 파생금융부채 현금흐름할인모형 통화선도가격, 할인율 등 ④ 공정가치 서열체계 수준 3으로 분류된 자산ㆍ부채의 변동내역당기와 전기 중 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계 수준 3으로 분류된 자산ㆍ부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 매도가능금융자산 당기 전기 기초금액 당기손익에 포함된 손익 처분 기말금액 ⑤ 공정가치 서열체계 수준 3의 가치평가기법 및 투입변수 설명당기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계 수준 3으로 분류된 자산ㆍ부채의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 가치평가기법 투입변수 매도가능금융자산 현금흐름할인모형 기업잉여현금흐름, 할인율 등 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 바. 채무증권 발행실적 등(1) 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 SKC㈜ 기업어음증권 사모 A2+(한기평,한신평,NICE) 상환 SK증권 SKC㈜ 기업어음증권 사모 A2+(한기평,한신평,NICE) 상환 키움증권 SKC㈜ 기업어음증권 사모 A2+(한기평,한신평,NICE) 상환 SK증권 SKC㈜ 기업어음증권 사모 A2+(한기평,한신평,NICE) 상환 키움증권 SKC㈜ 기업어음증권 사모 A2+(한기평,한신평,NICE) 상환 하이투자증권 SKC㈜ 기업어음증권 사모 A2+(한기평,한신평,NICE) 상환 키움증권 SKC㈜ 회사채 공모 A+(한기평,한신평,NICE) 미상환 SK증권 SKC㈜ 회사채 공모 A+(한기평,한신평,NICE) 미상환 SK증권 SKC㈜ 회사채 사모 미상환 SMBC SKC㈜ 기업어음증권 사모 A2+(한기평,한신평,NICE) 상환 SK증권 SKC㈜ 기업어음증권 사모 A2+(한기평,한신평,NICE) 상환 SK증권 SKC㈜ 기업어음증권 사모 A2+(한기평,한신평,NICE) 미상환 SK증권 SKC㈜ 기업어음증권 사모 A2+(한기평,한신평,NICE) 상환 키움증권 (주) SKC㈜ 기업어음증권 사모 A2+(한기평,한신평,NICE) 미상환 하이투자증권(주) SKC㈜ 기업어음증권 사모 A2+(한기평,한신평,NICE) 미상환 SK증권 SKC㈜ 기업어음증권 사모 A2+(한기평,한신평,NICE) 미상환 SK증권 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환
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SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모 A3-(한기평,서신평) 미상환 SK텔레시스 기업어음증권 사모
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A3-(한기평,서신평) 미상환 SKC 하이테크앤마케팅 전자단기사채 사모 A3(한신평, NICE) 상환 하이투자증권 SKC 하이테크앤마케팅 전자단기사채 사모 A3(한신평, NICE) 상환 하이투자증권 SKC 하이테크앤마케팅 전자단기사채 사모 A3(한신평, NICE) 상환 하이투자증권 SKC 하이테크앤마케팅 회사채 사모 미상환 한화투자증권 SKC 하이테크앤마케팅 전자단기사채 사모 A3(한신평, NICE) 상환 하이투자증권 SKC 하이테크앤마케팅 전자단기사채 사모 A3(한신평, NICE) 상환 유진투자증권 SKC 하이테크앤마케팅 전자단기사채 사모 A3(한신평, NICE) 상환 유진투자증권 SKC 하이테크앤마케팅 전자단기사채 사모 A3(한신평, NICE) 상환 유진투자증권 SKC 하이테크앤마케팅 전자단기사채 사모 A3(한신평, NICE) 상환 유진투자증권 SKC 하이테크앤마케팅 전자단기사채 사모 A3(한신평, NICE) 미상환 유진투자증권 합 계 (2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 [지배회사 : SKC] ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제137-2회 한국증권금융㈜ 제139-1회 이베스트투자증권㈜ 제139-2회 이베스트투자증권㈜ 제140-2회 이베스트투자증권㈜ 제142-1회 주식회사 BNK투자증권 제142-2회 주식회사 BNK투자증권 (이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(연결재무제표 기준) - 137~142회 : 500% 이하 유지 이행현황 이행 (182%) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근보고서 상 자기자본의 400% 이하 이행현황 이행 (9%) 자산처분 제한현황 계약내용 - 137회 : 한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한- 139~142회 : 한 회계연도당 자산총액의 90% 이상 자산처분 제한 이행현황 이행 (7%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 139~142회 : 상호출자제한 기업집단에서 제외 이행현황 - 139~142회 : 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. [주요종속회사 : SK텔레시스] 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제7회 무보증 공모사채 키움증권주식회사 (이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 재무비율 유지현황 계약내용 부채총액 5,000억원이하 유지(별도재무제표 기준) 이행현황 최근 보고서상 부채총액 208,126 (단위: 백만원, 2020.12.31기준) 담보권설정 제한현황 계약내용 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액 500억원 이하 유지(별도재무제표 기준) 이행현황 최근 보고서상 담보권설정 채무의 합계액 15,000 (단위: 백만원, 2020.12.31 기준) 자산처분 제한현황 계약내용 자산총액의 100% 이상의 자산 처분 제한(별도재무제표 기준) 이행현황 최근 보고서상 자산총계 136,823 (유형자산처분 800') (단위: 백만원, 2020.12.31 기준) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한 기업집단에서 제외 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.* 당사의 최근 3사업년도(2018~2020년) 기간동안, 최대주주의 변동은 없으며, 공시서류 제출일 현재 당사의 최대주주인 SKC(주)가 보유한 지분(율)은
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190,799,357주(81.40%)입니다.* 당사는 사채관리계약에 의거 연 2회(사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일이내) 이행상황보고서를 제출하고 있습니다. (3) 미상환 잔액 ① 기업어음증권 미상환 잔액 (연결) 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 별도) 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 ② 단기사채 미상환 잔액 (연결) 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 (별도) 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 ③ 회사채 미상환 잔액 (연결) 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (별도) 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 ④ 신종자본증권 미상환 잔액 (연결) 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (별도) 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 ⑤ 조건부자본증권 미상환 잔액 (연결) 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 30일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (별도) 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 30일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.·환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향·사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정·회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화·기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내ㆍ외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 에스케이씨 주식회사(이하 "당사")는 1973년 7월 16일에 설립되어 경기도 수원시, 울산광역시 및 충청북도 진천군 등에 공장을 두고 있으며 미국, 독일 및 중국 등에 현지법인을 두고 있습니다. 2020년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업 (이하 통칭하여 "연결실체"), 연결실체의 관계기업 및 공동지배기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다. 연결실체는 주로 2차전지 동박, 폴리에스터 필름, 기초화학원료(PO, PG) 등을 제조ㆍ판매하는 사업을 영위하고 있습니다.당사는 설립 후 수차의 증자를 거쳐 당기말 현재 납입자본금은 189,341,490,000원입니다. 한편, 당사는 1997년 7월 18일 주식을 대한민국 증권거래소에 상장하였으며, 당기말 현재 주주는 SK주식회사(40.64%), 한국고등교육재단(0.19%) 등 특수관계인을 포함한 최대주주(41.19%) 및 국민연금공단(11.72%) 외 다수의 소액주주로 구성되어 있습니다.제48기(2020년) 연결실체는 COVID-19에 따른 글로벌 경기 및 전방사업 불확실성에도 불구, 전년 대비 매출은 14.45% 성장한 2.70조원, 영업이익은 전년대비 36.52% 증가한 1,908억원을 기록하였습니다. 또한, 동박사업 인수 결정, 화학사업 물적분할 후 지분 49% 양도 결정, SKC코오롱PI 지분 매각 결정 등 지속적인 Business Model을 혁신을 통해 지속가능한 성장 경쟁력을 확보하려 노력하고 있습니다.올해 역시 언제 종식될지 모르는 코로나 바이러스 팬데믹 여파와 글로벌 경영환경의 불확실성으로 전년 대비 변동성은 더욱 커질 것으로 예상됩니다.그럼에도 불구, 당사는 2021년 지속적인 성장을 위하여 동박 사업 증설, 산업소재의 고부가화 및 친환경/반도체/자동차(EV) 소재 확대를 통한 사업구조 고도화를 추진할 예정입니다.☞ 사업 부문별 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 원) 구 분 제48기 제47기 제46기 [비유동자산] ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ투자부동산 ㆍ장기금융상품 ㆍ관계기업투자 ㆍ매도가능금융자산 ㆍ장기기타채권 ㆍ파생금융자산 ㆍ이연법인세자산 ㆍ기타비유동자산 [유동자산] ㆍ매출채권 ㆍ기타채권 ㆍ파생상품 ㆍ기타유동자산 ㆍ재고자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ현금및현금성자산 ㆍ당기법인세자산 ㆍ매각예정자산 자산총계 [지배기업소유주지분] ㆍ자본금 ㆍ연결자본잉여금 ㆍ연결자본조정 ㆍ연결기타포괄손익누계액 ㆍ연결이익잉여금 [비지배지분] 자본총계 [비유동부채] [유동부채] 부채총계 손익계산서 매출액 영업이익 법인세비용차감전계속사업이익 계속사업당기순이익 세후중단영업손익 당기순이익 지배기업소유주지분 계속사업이익 중단영업손익 비지배지분 기본주당이익(원) 계속사업이익 중단영업손익 희석주당이익 계속사업이익 중단영업손익 연결에 포함된 회사수 *
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상기 요약 연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. * 당사는 다음 사업을 중단사업으로 분류하였습니다. - 2020년 4월 Industry 소재사업의 EVA - 2020년 8월 Industry 소재사업의 백시트 - 2020년 8월 BHC 사업 - 2020년 12월 PVDF 사업 (1) 자산2020년말 자산은 전년 대비 +36.1% 증가한 5조 4,064억원으로 이중 비유동자산은76.9%인 4조 1,591억원이며, 유동자산은 23.1%인 1조 2,473억원입니다.2020년 1월 2차전지 동박사업을 영위하는 KCFT(現 SK 넥실리스) 인수가 자산 증가의 주요 원인입니다. (2) 부채2020년말 부채는 전년 대비 +55.4% 증가한 3조 4,913억원으로 이중 비유동부채는50.3%인 1조 7,574억원이며, 유동부채는 49.7%인 1조 7,339억원입니다.부채 증가의 주요 원인은 동박사업 인수 및 성장을 위한 투자에 따른 차입 증가이며, 코로나 펜데믹 상황을 대비하기 위한 유동성 확보 역시 부채 증가 요인입니다..(3) 자본2020년말 자본은 전년 대비 +16.0% 증가한 1조 8,081억원으로 2,488억원 증가하였는데, 이는 자본잉여금 증가에 따른 효과 등입니다. 나. 영업실적 (단위 : 원) 구 분 제48기 제47기 제46기 매출액 영업이익 법인세비용차감전계속사업이익 계속사업당기순이익 세후중단영업손익 당기순이익 지배기업소유주지분 계속사업이익 중단영업손익 비지배지분 기본주당이익(원) 계속사업이익 중단영업손익 희석주당이익 계속사업이익 중단영업손익 연결에 포함된 회사수 (1) 2020년 매출액은 각 사업부문의 실적 성장으로 전년 대비 14.5% 증가한2조 7,022억원입니다. 영업이익은 전년 대비 36.5% 크게 증가한 1,908억원으로성장성 높은 동박사업의 인수와 코로나로 인한 사업부문의 수혜가 있었습니다.(디스플레이/IT 수요 증가에 따른 Industry소재부문 고부가제품 판매 증가 및 유가하락 등에 따른 스프레드 효과로 인한 화학사업부문의 이익률 증가) 세전이익은 전년 대비 240.2% 증가한 2,055억원이며, 세전이익 증가는 화학사업 물적분할 후 지분 49% 양도 결정, SKC코오롱PI 지분 매각 결정 등에 따른 지분매각 이익이 주요 원인 입니다. (2) 연결재무제표의 주요 재무지표를 보면 실적 감소 및 성장 투자 지속으로 인하여전년比 하향되었습니다. - 부채비율 증가 : FY19 130%→FY20 182%- 차입금의존도 증가 : FY19 96%→FY20 133%- 이자보상배율 감소 : FY19 5.1배→FY20 4.4배 (*EBITDA 커버리지 기준)- 신용등급 유지 : FY19 A+ → FY20 A+ □ 부문별 영업실적 분석 ① 당기 (단위:천원) 구 분 화학 전자재료 Mobility 기타 합 계 총매출액 영업이익(손실) (*) Industry 소재 부문 중 태양광 필름 및 PVDF 필름 사업 및 BHC 부문의 중단손익이 제외 되었습니다. ② 전기 (단위:천원) 구 분 화학 전자재료 기타 합 계 총매출액 영업이익(손실) (*) Industry 소재 부문 중 태양광 필름 및 PVDF 필름 사업 및 BHC 부문의 중단손익이 제외 되었습니다. (Industry 사업부문) 2020년은 코로나로 인한 홈리빙 증가에 따른 가전/디스플레이/IT 수요의 증가로, 디스플레이/광학용 등 당사 Specialty 중심 제품 믹스 개선 확대와 중국 연결자회사 경영실적이 대폭 개선되었습니다. 매출액은 YoY +4.6% 성장하였으나, 영업이익은 YoY +94.8% 성장이라는 큰 폭의 성과를 달성하였습니다. 또한, 친환경 Specialty 인증 및 적용 용도가 지속 확대되었습니다. (Eco-Label의 글로벌 음료社인증 지속, PLA 적용 제품 확대 계속) 2021년은 우호적인 글로벌 수요 상황이 지속되는 가운데, 안정적인 Specialty 제품 확대 및 Coating Biz.와 Synergy 강화에 따른 추가적인 수익성 개선이 예상됩니다. (친환경 및 Mobility/Mobile용 Specialty
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제품 믹스 개선 지속) (화학 사업부문) 2020년은 코로나로 인한 Global 경쟁사들의 공급 차질과 소독제와 같은 하이진(Hygiene) 수요의 증가로 인해 우호적인 경영환경이 조성되었습니다. 또한, 유가하락 등으로 원재료 가격은 크게 떨어진 반면, 수요 증가에 따른 제품가격은 상승하면서 본격적인 스프레드 효과가 기대되는 상황입니다. 다만, 2020년 1분기 코로나 불확실성에 따른 영향과 4분기 예정되어 있던 정기보수(T/A)가 30여일 진행되면서, 연간 실적은 YoY 매출은 -9.3%, 영업이익은 -16.4% 하락하였습니다.2021년은 연초 역내 주요 경쟁사 정기 보수와, 스프레드 확대로 인한 PO/POD 수익성 개선이 본격적으로 기대됩니다. (전자재료, 기타 사업부문) 2020년은 반도체 소재의 안정적 매출/이익 달성으로 YoY 매출은 +19.2% 성장하였으며, 영업이익은 흑자 전환 하였습니다. 또한, 2020.10.06 당사는 BHC 사업부문인 SK바이오랜드 지분 전량을 ㈜현대HCN에 처분 완료하였고, SKC솔믹스와 SK텔레시스를 100% 자회사화 하면서 반도체 사업부문의 포트폴리오 조정 및 사업 강화를 본격화 하는 준비를 마쳤습니다. 2021년에는 CMP PAD 2공장 증설 및 Wet Chem. 판매 Item확대에 따른 매출 및 이익 확대가 예상되며, 글로벌 주요 고객사 인증을 통한 고객사 다각화와 매출 성장이 기대 됩니다. 특히, 반도체 슈퍼사이클에 따른 전방시장 업황 개선이 기대되는 상황으로 당사 역시 가동률 확대에 따른 외형성장이 예상됩니다. 다. 신규사업 (Mobility) 연결실체는 EV용 배터리 소재인 동박 사업에 진출하고자 2019.12월 에스케이씨에프티홀딩스(주)를 설립하여 2020.01.06 케이씨에프티테크놀로지스(주) 지분100%를 인수하였습니다. 同社의 전지박은 독자적인 기술력으로 고객에게 차별화된가치 제공이 가능합니다. 2020년 당사 모빌리티 사업부문은 매출액 3,711억원, 영업이익 394억원을 시현하였습니다. 2021년에는 글로벌 2차전지 동박 공급부족 심화와 당사 신규증설 라인 조기 준공에 따른 지속적인 고성장이 예상됩니다.- 인수 금액: 1.19조원- 극박, 장조장, 광폭 기술로 생산된 전지박은 다음과 같이 고객가치를 증진시킬 것입니다 * 에너지 밀도 향상을 통한 배터리 高용량화, Roll교체시간 감소를 통한 생산성 증대 등으로 수익성 개선, 광폭화로 인한 생산 효율성 개선 및 CAPEX 절감 라. 환율변동 영향 연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, CNY 등입니다. 차입금에 대한 이자는 주로 USD로 표시됩니다. 이들 통화는 연결실체의 영업으로 인해 발생되는 현금흐름과 일치하는 통화이므로, 이자에 대해서는 파생상품 계약을 체결하지 않고 경제적 위험회피가 가능하므로 위험회피회계도 적용하지 않습니다. 외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 연결실체는 단기 불균형을 해소하기 위해 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다.연결실체는 이자율위험과 환율위험을 회피하기 위하여 통화선도 등의 파생금융상품계약을 체결하고 있습니다. 내재파생상품은 주계약이 금융자산이 아니고 특정 요건을 충족하는 경우에 별도로 회계처리하고 주계약으로부터 분리합니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 현금흐름 (1) 당사의 최근 2년간의 현금흐름은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 과목 제 48 기 제 47 기 증감 영업활동현금흐름 당기순이익(손실) 당기순이익조정을 위한 가감 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 배당금수취(영업) 이자수취(영업) 이자지급(영업) 법인세 납부 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 현금및현금성자산의순증가(감소) 기초현금및현금성자산 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 기말현금및현금성자산 나. 차입금 현황 당기말과 전기말 현재 장ㆍ단기차입금 및 사채의 내역은 다음과 같습니다. (1) 단기차입금
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(단위:천원) 차입처 내역 이자율 당기말 전기말 국민은행 운영자금 국민은행(중국) 운영자금 농협은행 운영자금 미즈호은행 운영자금 미쯔비시동경UFJ은행 운영자금 수출입은행 운영자금 신영증권 운영자금 신한은행 운영자금 신한은행(중국) 운영자금 신한은행(뉴욕) 운영자금 우리은행 운영자금 우리은행(중국) 운영자금 우리은행(뉴욕) 운영자금 유진투자증권 운영자금 키움증권 운영자금 하나은행 운영자금 하나은행(중국) 운영자금 하이투자증권 운영자금 한국산업은행 운영자금 한국스탠다드차타드은행 운영자금 한양증권 운영자금 SK증권 운영자금 운영자금 운영자금 합 계 (2) 장기차입금 (단위:천원) 차입처 내역 이자율 당기말 전기말 국민은행 시설자금운영자금 국민은행(중국) 시설자금 농협은행 시설자금 신한은행 시설자금 신한은행(중국) 시설자금 우리은행(중국) 시설자금 중소기업은행 시설자금 하나은행 시설자금운영자금 하나은행(중국) 시설자금 한국산업은행 시설자금 한국산업은행 외 시설자금 한국산업은행(뉴욕지점) 외 시설자금 한국수출입은행 운영자금 KDB(홍콩) 외 운영자금 시설자금 시설자금 대구은행 운영자금 산은캐피탈 운영자금 아이비케이캐피탈 운영자금 에스피지제일차 운영자금 지아이비솔제일차 운영자금 한국산업은행 외 운영자금 한국스탠다드차타드은행 운영자금 소 계 현재가치할인차금 유동성대체 합 계 (*) 당기 중 장기차입금 일부를 조기상환하였으며, 이와 관련하여 인식한 차입금상환손실 3,704,859천원은 금융원가에 포함되어 있습니다. (3) 당기말과 전기말 현재 연결실체가 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 만기일 이자율 당기말 전기말 공모사채(*) 공모사채(*) 공모사채(*) 공모사채(*) 공모사채(*) 공모사채 공모사채(*) 공모사채(*) 공모사채(*) 공모사채 공모사채(*) 공모사채(*) 공모사채(*) 공모사채 사모사채 사모사채 사모사채 사모사채 소 계 사채할인발행차금 유동성대체 합 계 (*) 당기 중 사채 일부를 조기상환하였으며, 이와 관련하여 인식한 사채상환손실 12,313,688천원은 금융원가에 포함되어 있습니다. (4) 당기말 현재 사채 및 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위:천원) 상환계획 장기차입금 사채(*) 합 계 합 계 (*) 동 현금흐름은 이자를 제외한 현금흐름으로 장부가액과 일치하지 않습니다. 당기와 전기 중 재무활동으로 발생한 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위:천원) 구 분 장단기차입금및사채 미지급배당금 리스부채 재무현금흐름에서 생기는 변동 환율변동효과 연결범위변동 상환손실 사채할인발행차금 상각액 배당 결의 리스부채의 발생 리스부채의 감소 매각예정자산 대체 5. 부외거래 현황 (1) 당기말 현재 연결실체의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 담보제공자산 구 분 담보설정금액 담보제공자산장부가액 채무 등 관련채무금액 담보권자 지분상품 종속기업투자주식 장기차입금 한국산업은행 외 유형자산 토지, 건물 및 기계장치 장기차입금 한국산업은행 유형자산 토지, 건물 및 기계장치 단기차입금 신한은행 유형자산 토지, 건물 및 기계장치 단기차입금 하나은행 유형자산 토지, 건물 및 기계장치 장기차입금 한국산업은행 외 유형자산 토지 및 건물 장단기차입금 국민은행, 신한은행 유형자산 토지 및 건물 장기차입금 산은캐피탈, 아이비케이캐피탈 유형자산 토지 및 건물 단기차입금 유형자산 및투자부동산 토지 및 건물 장기차입금 한국스탠다드차타드은행, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (2) 당기말 현재 연결실체가 연결실체 외부에 제공한 지급보증은 없습니다. (3) 당기말 현재 당사가 연결실체를 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, 천US$, 천RMB元, 천JPY) 성명 관계 통화 거 래 내 역 비고 (법인명) 기초 증가 감소 기말 채권자 채무내용 보증기간시작 보증기간종료 비고 SKC Inc. 계열회사 USD 한국산업은행(NY) 外 '17.09.25 '21.09.23 USD
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한국산업은행(HK) 外 FRN '15.07.26 '21.07.27 USD SMBC(NY) Revloving '17.01.26 '21.01.31 USD KB국민은행(NY) Term Loan '18.05.15 '21.07.30 USD KB국민은행(NY) Term Loan '19.09.23 '21.09.23 USD 기업은행(NY) Revloving '17.05.08 '21.08.08 USD 우리은행(NY) Revloving '18.08.03 '21.07.30 USD 신한은행(NY) Revloving '18.08.03 '21.07.30 계열회사 USD 한국수출입은행(한국) 운영자금 '17.11.16 '21.11.15 USD 한국수출입은행(한국) 운영자금 '15.11.16 '20.11.16 RMB 한국산업은행(상해) 운영자금 '17.03.07 '21.03.04 RMB 신한은행(상해) 운영자금 '17.03.07 '21.03.05 USD KB국민은행(상해) 운영자금 '18.03.08 '21.03.05 RMB KB국민은행(상해) 운영자금 '18.07.23 '21.07.19 USD SC(상해) 운영자금 '17.08.17 '21.10.12 RMB KEB하나은행(상해) 운영자금 '17.02.15 '21.02.14 RMB KEB하나은행(상해) 운영자금 '19.08.28 '21.08.26 USD SMBC(소주) 운영자금 '20.04.16 '21.04.16 USD SMBC(소주) 시설자금 '18.05.17 '21.05.17 RMB KEB하나은행(상해) 어음발행 '17.03.09 '21.03.05 JPY SMBC(HK) 운영자금 '20.07.01 '21.06.30 계열회사 USD SMBC(한국) 시설자금 '18.08.03 '21.08.03 RMB 신한은행(우시) 운영자금 '19.08.30 '21.08.27 RMB KEB하나은행(상해) 운영자금 '20.05.08 '21.05.08 USD SC은행(상해) 파생상품계약잠재손실한도보증 (*) 계열회사 RMB KEB하나은행(상해) 시설자금 '18.08.09 '22.08.05 RMB KB국민은행(상해) 시설자금 '20.01.07 '23.01.02 RMB 우리은행(소주) 시설자금 '20.02.06 '22.02.06 RMB 신한은행(우시) 시설자금 '20.01.14 '24.01.12 RMB 한국산업은행(상해) 운영자금 '19.12.23 '21.12.28 RMB 우리은행(소주) 시설자금 '20.08.06 '22.08.05 SK텔레시스 계열회사 KRW KB증권㈜ 外 지급보증 '18.07.20 '21.07.20 합계 KRW RMB USD JPY * 당사가 SKC(Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.에 지급보증 중인 시설자금 (USD 26,000천)에 대한 Hedge 계약 잠재 손실분에 관련된 보증임 (4) 소송사건 연결실체는 Kaneka Corporation이 피아이첨단소재(주)에게 제소한 특허소송과 관련하여 소송금액의 50%를 지급보증하고 있습니다. 동 지급보증 약정에 따라 당기말 기준 동 소송의 항소심 기각 결정과 당기 중 Kaneka Corporation의 피아이첨단소재(주)에 제기한 집행판결 청구의 소에 따른 피아이첨단소재(주)의 손해배상액 USD15,671천의 50%인 USD 7,836천을 지급하였습니다. 소송 결과 실제 연결실체가 지급하여야 하는 손해배상금이 확대될 경우에는 연결실체의 지급보증 비율에 따라 이를 부담하여야 하며, 보고기간 말 현재 1심 최종 판결 및 손해배상금이 확정되는 시점은 예측이 불가합니다. 한편, 당기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건은 6건으로 소송가액은 7,883,970천원이 며, 이러한 소송사건들의 최종 결과가 연결실체의 재무제표에 미칠 영향을 현재로서는 예측할 수 없습니다. (5) 충당부채 연결실체의 당기와 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위:천원) 구 분 기초 증가 감소 연결범위변동 기말 하자보수충당부채 반품충당부채 소송충당부채 배출부채 합 계 ② 전기 (단위:천원) 구
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분 기초 증가 감소 기말 하자보수충당부채 반품충당부채 소송충당부채 합 계 연결실체는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환환불, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 하자보수충당부채 및 반품충당부채를 설정하고 있습니다. 소송사건과 관련하여 전심에서 패소하였거나 패소가능성으로 인해 연결실체 자원의 경제적 유출가능성이 높고 의무의 이행에 소요되는 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는경우 소송충당부채를 설정하고 있습니다. 또한 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 환율 변동 리스크 관리를 위하여 해외법인은 장부 통화가 아닌 외화 포지션에 대하여 통화선도(Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지합니다. - 당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '10. 파생상품'과 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 V. 자금의 사용목적 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2024년 04월 29일 원리금지급대행기관 NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터 (사채)관리회사 신용등급(신용평가기관) (한국신용평가(주) NICE신용평가(주)/한국기업평가(주)) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 미래에셋증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 SK증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 삼성증권 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 하나금융투자 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 한화투자증권 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 교보증권 인수금액의 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 04월 29일 2021년 04월 29일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 05일 미래에셋증권㈜, SK증권㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 26일이며, 상장예정일은 2021년 04월 29일임. 주1) 본 사채는 2021년 04월 21일 09시부터 16시 30분 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E -mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 가산한 이자율로 한다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액
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모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2026년 04월 29일 원리금지급대행기관 NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터 (사채)관리회사 신용등급(신용평가기관) (한국신용평가(주) NICE신용평가(주)/한국기업평가(주)) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 미래에셋증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 삼성증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 SK증권 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 현대차증권 인수금액의 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 04월 29일 2021년 04월 29일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 05일 미래에셋증권㈜, SK증권㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 26일이며, 상장예정일은 2021년 04월 29일임. 주1) 본 사채는 2021년 04월 21일 09시부터 16시 30분 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E -mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 가산한 이자율로 한다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2028년 04월 29일 원리금지급대행기관 NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터 (사채)관리회사 신용등급(신용평가기관) (한국신용평가(주) NICE신용평가(주)/한국기업평가(주)) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 SK증권 인수금액의 0.20%
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총액인수 인수 하나금융투자 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 현대차증권 인수금액의 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 04월 29일 2021년 04월 29일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 05일 미래에셋증권㈜, SK증권㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 26일이며, 상장예정일은 2021년 04월 29일임. 주1) 본 사채는 2021년 04월 21일 09시부터 16시 30분 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E -mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 가산한 이자율로 한다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2024년 04월 29일 원리금지급대행기관 NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터 (사채)관리회사 신용등급(신용평가기관) (한국신용평가(주) NICE신용평가(주)/한국기업평가(주)) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 미래에셋증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 SK증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 삼성증권 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 하나금융투자 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 한화투자증권 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 교보증권 인수금액의 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 04월 29일 2021년 04월 29일 자금의 사용목적 구
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분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 05일 미래에셋증권㈜, SK증권㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 26일이며, 상장예정일은 2021년 04월 29일임. 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12 %p. 를 가산한 이자율로 한다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2026년 04월 29일 원리금지급대행기관 NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터 (사채)관리회사 신용등급(신용평가기관) (한국신용평가(주) NICE신용평가(주)/한국기업평가(주)) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 미래에셋증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 삼성증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 SK증권 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 현대차증권 인수금액의 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 04월 29일 2021년 04월 29일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 05일 미래에셋증권㈜, SK증권㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는
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실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 26일이며, 상장예정일은 2021년 04월 29일임. 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09 %p. 를 가산한 이자율로 한다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2028년 04월 29일 원리금지급대행기관 NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터 (사채)관리회사 신용등급(신용평가기관) (한국신용평가(주) NICE신용평가(주)/한국기업평가(주)) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 SK증권 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 하나금융투자 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 현대차증권 인수금액의 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 04월 29일 2021년 04월 29일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 05일 미래에셋증권㈜, SK증권㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 26일이며, 상장예정일은 2021년 04월 29일임. 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11 %p. 를 가산한 이자율로 한다. (주2) 정정 전 [회 차 : 64-1] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 연리이자율(%) 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을
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적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2021년 07월 29일, 2021년 10월 29일, 2022년 01월 29일, 2022년 04월 29일,2022년 07월 29일, 2022년 10월 29일, 2023년 01월 29일, 2023년 04월 29일,2023년 07월 29일, 2023년 10월 29일, 2024년 01월 29일, 2024년 04월 29일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2021년 월 일 2021년 04월 16일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 미래에셋증권(주), SK증권(주), 삼성증권(주) 분석일자 2021년 04월 16일 상환방법및 기한 상환방법 "본 사채" 의 원금은 2024년 04월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상환기한 2024년 04월 29일 납입기일 2021년 04월 29일 등록기관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 05일 미래에셋증권㈜, SK증권㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 26일이며, 상장예정일은 2021년 04월 29일임. 주1) 본 사채는 2021년 04월 21일 09시부터 16시 30분 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E -mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 가산한 이자율로 한다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. [회 차 : 64-2]
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(단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 연리이자율(%) 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2021년 07월 29일, 2021년 10월 29일, 2022년 01월 29일, 2022년 04월 29일,2022년 07월 29일, 2022년 10월 29일, 2023년 01월 29일, 2023년 04월 29일,2023년 07월 29일, 2023년 10월 29일, 2024년 01월 29일, 2024년 04월 29일,2024년 07월 29일, 2024년 10월 29일, 2025년 01월 29일, 2025년 04월 29일,2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월 29일, 2026년 04월 29일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2021년 월 일 2021년 04월 16일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 미래에셋증권(주), SK증권(주), 삼성증권(주) 분석일자 2021년 04월 16일 상환방법및 기한 상환방법 "본 사채" 의 원금은 2026년 04월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상환기한 2026년 04월 29일 납입기일 2021년 04월 29일 등록기관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 05일 미래에셋증권㈜, SK증권㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 26일이며, 상장예정일은 2021년 04월 29일임. 주1) 본 사채는 2021년 04월 21일 09시부터 16시 30분 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E -mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금
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사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 가산한 이자율로 한다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. [회 차 : 64-3] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 연리이자율(%) 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2021년 07월 29일, 2021년 10월 29일, 2022년 01월 29일, 2022년 04월 29일,2022년 07월 29일, 2022년 10월 29일, 2023년 01월 29일, 2023년 04월 29일,2023년 07월 29일, 2023년 10월 29일, 2024년 01월 29일, 2024년 04월 29일,2024년 07월 29일, 2024년 10월 29일, 2025년 01월 29일, 2025년 04월 29일,2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월 29일, 2026년 04월 29일,2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일,2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 29일, 2028년 04월 29일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2021년 월 일 2021년 04월 16일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 미래에셋증권(주), SK증권(주), 삼성증권(주) 분석일자 2021년 04월 16일 상환방법및 기한 상환방법 "본 사채" 의 원금은 2028년 04월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상환기한 2028년 04월 29일 납입기일 2021년 04월 29일 등록기관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 05일 미래에셋증권㈜, SK증권㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우
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전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 26일이며, 상장예정일은 2021년 04월 29일임. 주1) 본 사채는 2021년 04월 21일 09시부터 16시 30분 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E -mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 가산한 이자율로 한다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주2) 정정 후 [회 차 : 64-1] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 연리이자율(%) 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2021년 07월 29일, 2021년 10월 29일, 2022년 01월 29일, 2022년 04월 29일,2022년 07월 29일, 2022년 10월 29일, 2023년 01월 29일, 2023년 04월 29일,2023년 07월 29일, 2023년 10월 29일, 2024년 01월 29일, 2024년 04월 29일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2021년 월 일 2021년 04월 16일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 미래에셋증권(주), SK증권(주), 삼성증권(주) 분석일자 2021년 04월 16일 상환방법및 기한 상환방법 "본 사채" 의 원금은 2024년 04월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상환기한 2024년 04월 29일 납입기일 2021년 04월 29일 등록기관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 NH농협은행 주식회사
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NH금융PLUS파크원센터 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 05일 미래에셋증권㈜, SK증권㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 26일이며, 상장예정일은 2021년 04월 29일임. 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p. 를 가산한 이자율로 한다. [회 차 : 64-2] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 연리이자율(%) 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2021년 07월 29일, 2021년 10월 29일, 2022년 01월 29일, 2022년 04월 29일,2022년 07월 29일, 2022년 10월 29일, 2023년 01월 29일, 2023년 04월 29일,2023년 07월 29일, 2023년 10월 29일, 2024년 01월 29일, 2024년 04월 29일,2024년 07월 29일, 2024년 10월 29일, 2025년 01월 29일, 2025년 04월 29일,2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월 29일, 2026년 04월 29일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2021년 월 일 2021년 04월 16일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 미래에셋증권(주), SK증권(주), 삼성증권(주) 분석일자 2021년 04월 16일 상환방법및 기한 상환방법 "본 사채" 의 원금은 2026년 04월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상환기한 2026년 04월 29일 납입기일 2021년 04월 29일 등록기관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여
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2021년 04월 05일 미래에셋증권㈜, SK증권㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 26일이며, 상장예정일은 2021년 04월 29일임. 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p. 를 가산한 이자율로 한다. [회 차 : 64-3] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 연리이자율(%) 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2021년 07월 29일, 2021년 10월 29일, 2022년 01월 29일, 2022년 04월 29일,2022년 07월 29일, 2022년 10월 29일, 2023년 01월 29일, 2023년 04월 29일,2023년 07월 29일, 2023년 10월 29일, 2024년 01월 29일, 2024년 04월 29일,2024년 07월 29일, 2024년 10월 29일, 2025년 01월 29일, 2025년 04월 29일,2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일, 2026년 01월 29일, 2026년 04월 29일,2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일,2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 29일, 2028년 04월 29일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2021년 월 일 2021년 04월 16일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 미래에셋증권(주), SK증권(주), 삼성증권(주) 분석일자 2021년 04월 16일 상환방법및 기한 상환방법 "본 사채" 의 원금은 2028년 04월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상환기한 2028년 04월 29일 납입기일 2021년 04월 29일 등록기관 한국예탁결제원
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원리금지급대행기관 회 사 명 NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 05일 미래에셋증권㈜, SK증권㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 26일이며, 상장예정일은 2021년 04월 29일임. 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p. 를 가산한 이자율로 한다. (주3) 추가 기재라. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역 [회 차 : 제64-1회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제64-2회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제64-3회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 [회 차 : 제64-1회] (단위: 건, 억원, %) 구분(bp) 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제64-2회] (단위: 건, 억원, %) 구분(bp) 국내 기관투자자 외국
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기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제64-3회] (단위: 건, 억원, %) 구분(bp) 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 포함 포함 포함 계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황 [회 차 : 제64-1회] (단위: 억원) 회사 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 기관투자자15 기관투자자16 기관투자자17 기관투자자18 기관투자자19 기관투자자20 기관투자자21 기관투자자22 기관투자자23 기관투자자24 기관투자자25 기관투자자26 기관투자자27 기관투자자28 합계 누적 [회 차 : 제64-2회] (단위: 억원) 회사 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 기관투자자15 기관투자자16 기관투자자17 기관투자자18 기관투자자19 기관투자자20 기관투자자21 기관투자자22 기관투자자23 기관투자자24 기관투자자25 기관투자자26 기관투자자27 기관투자자28 기관투자자29 합계 누적 [회 차 : 제64-3회] (단위: 억원) 회사 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 합계 누적 마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영 구 분 내 용 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 참여한 물량 중 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량 유효수요 판단기준 및판단 근거 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였으나, 공동대표주관회사는 발행회사인 NH투자증권(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출 금액인 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 무보증사채 발행금액 총액 3,000억원으로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]-제64-1회 일천칠백억원(\ 170,000,000,000)-제64-2회 팔백억원(\ 80,000,000,000)-제64-3회 오백억원(\ 50,000,000,000)[수요예측 신청현황]제64-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,800억원- 총 참여신청범위: +0.05%p. ~ +0.20%p.- 총 참여신청건수: 28건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 28건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,800억원제64-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,900억원- 총 참여신청범위: +0.06%p. ~ +0.24%p.- 총 참여신청건수: 29건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 27건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,600억원제64-3회 무보증사채- 총
NH투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

참여신청금액: 1,000억원- 총 참여신청범위: +0.08%p. ~ +0.19%p.- 총 참여신청건수: 10건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 10건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,000억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다. 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본 사채의 발행금리[제64-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p. 를 가산한 이자율로 한다. [제64-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p. 를 가산한 이자율로 한다. [제64-3회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p. 를 가산한 이자율로 한다. (주4) 정정 전 가. 사채의 인수 [회 차 : ] (단위: 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 미래에셋증권(주) 서울특별시 중구 을지로5길 26 총액인수 대표 SK증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 총액인수 대표 삼성증권(주) 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 총액인수 인수 하나투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 총액인수 인수 한화투자증권(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 56 총액인수 인수 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. [회 차 : ] (단위: 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 미래에셋증권(주) 서울특별시 중구 을지로5길 26 총액인수 대표 SK증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 총액인수 대표 삼성증권(주) 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 총액인수 인수 현대차증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 총액인수 주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될