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메리츠증권 — 증권신고서(파생결합증권-상장지수증권)

지표가치로 결정됩니다. 다만 천재지변, 거래제한 또는 시장교란 사유 등 불가피한 사유가 발생하는 경우 시장 상황에 따라 해당 가격은 변경될 수 있으며 변경된 가격이 결정되는 대로 본 증권 투자자에게 안내드릴 예정입니다. 청산금액은 상환가격 결정일로부터 5영업일 이내 지급될 예정입니다. 또한, 발행회사는 조기청산 사유 발생시 해당 사유 발생 당일 안에 유가증권 시장 상장규정 제149조의9(신고의무 등)에 따라 조기청산 사유 발생 사실을 한국거래소에 신고하며, 이후 관련 규정에 따라 조기상환과 상장폐지 절차가 진행됩니다. 6) 분배금의 지급에 관한 사항 기초지수의 구성종목에서 발생하는 분배가능한 재원은 모두 재투자되는 방식으로 운영되기 때문에 분배금을 지급하지 않습니다. 4. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항 당해 상장지수증권의 권리내용의 변경과 관련하여 발행인의 조정 및 계산에 고의 또는 중대한 과실이 있는 경우에는 권리내용의 변경이 적용되지 아니하며, 발행인이 정당한 사유 없이 지급의무를 이행하지 않는 경우에는 해당 지급액에 대하여 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 시중은행 은행계정 대기업 원화대출에 적용되는 연체이자율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 투자자에게 지급하게 됩니다.다음의 조기상환 또는 권리내용의 변경에 열거되지 않은 내용이나 유가증권시장 해당규정에 위배되는 사항에 대해서는 해당 규정이 우선 적용됩니다. 1) 조기상환 사유 1) 유가증권시장 상장규정 제149조의 7(상장폐지)에 의해 상장폐지 사유가 발생한 경우 발행인은 기한의 이익을 상실하며 아래 '(2) 조기상환 방법'에 따라 증권을 조기상환하고 투자자에게 조기상환 지급액을 지급하여야 합니다. 그러한 경우 발행인은 해당 사유 및 조기상환의 발생사실, 조기상환일 및 조기상환 지급액을 명시하여 통지하여야 하며 이 때 조기상환일은 각 호의 사유발생일을 의미합니다. 단, 사유발생일이 거래소영업일이 아닌 경우에는 다음 거래소영업일이 조기상환일이 됩니다.유가증권시장 상장규정의 제149조의 7(상장폐지)에 의해 상장폐지 사유는 다음과 같습니다. 구 분 상 장 폐 지 요 건 상장법인부적격 상장지수증권 상장법인이 다음 각 목의 어느하나에 해당하는 경우. 다만, 보증인이 있는 경우에는 나목은 보증인을 기준으로 해당여부를 판단하며, 다목부터 아목까지는 상장법인과 보증인 모두를 기준으로 해당여부를 판단한다.가. 제149조의3제2항제1호가목에 따른 인가가 취소되거나, 영업이 정지되어 상장지수증권 관련 업무 수행이 불가능한 경우나. 제149조의3제2항제1호나목의 자기자본이 2,500억원에 미달하는 경우다. 제149조의3제2항제1호다목에 따른 등급이 법시행령 제80조제5항제1호에따른 투자적격 등급에 미달하는 경우라. 제149조의3제2항제1호라목에 따른 영업용순자본비율이「금융투자업규정」제3-26조제1항제1호에서 정하는 비율에 미달하는 상태가 3개월간 계속되거나 같은 규정 제3-27조제1항제1호에서 정하는 비율에 미달하는 경우. 이 경우 외국금융회사 등 영업용순자본비율을 산정하기 곤란한 경우에는 이에 준하는 것으로서 거래소가 인정하는 재무비율이 거래소가 정하는 기준에 미달하는 경우로 한다.마. 최근 사업연도의 개별재무제표 또는 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 부적정 또는 의견거절인 경우바. 법률에 따른 해산 사유(합병, 분할, 분할합병에 따른 해산 사유는 제외한다)가 발생한 경우사. 상장지수증권 상장법인이 발행한 어음이나 수표가 최종부도로 처리되거나 은행과의 거래가 정지된 경우아. 회생절차개시신청 또는 파산신청과 관련하여 다음의 어느 하나에 해당하는 경우(1) 상장지수증권 상장법인이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생 절차개시신청 또는 파산신청을 하는 경우(2) 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 상장지수증권상장법인 이외의 자가 상장지수증권 상장법인에 대한 회생절차 개시신청 또는 파산신청을 하고 1개월 이내에 그 사유가 해소되지 아니하거나, 법원의 회생절차개시결정 또는 파산선고가 있는 경우 기초자산부적격 기초자산이
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다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우가. 기초자산의 가격 또는 지수를 산출할 수 없거나 이용할 수 없게 되는 경우. 다만, 지수 산출의 단절 등 일시적인 중단은 제외한다.나. 지수의 산출기준이 변경된 경우. 다만, 관련 법령의 변경 등 불가피한 사유가 존재하고 투자자 보호에 문제가 없다고 거래소가 인정하는 경우는 제외한다. 만기상환 등 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우가. 상장지수증권의 최종거래일이 도래한 경우나. 상장지수증권이 중도에 전액 상환된 경우다.상환가격이 세칙으로 정하는 일정 수준으로 제한되는 상장지수증권의 경우 사전에 정한 조건이 성취되어 만기 이전에 상환이 확정된 경우 라. 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서를 포함한다)에 기재된 조기청산 사유(이하 “조기청산 사유”라 한다)가 발생한 경우 유동성공급 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우가. 상장지수증권 상장법인이 직접 유동성을 제공하는 경우로서 유동성공급을 할 수 없게 된 날부터 1개월 이내에 다른 유동성공급자와 유동성공급계약을 체결하지 않은 경우나. 제149조의3제2항제8호에 따른 유동성공급계약을 체결한 유동성공급자가 없게 되고, 그 날부터 1개월 이내에 다른 유동성공급자와 유동성공급계약을 체결하지 않거나 유동성공급계획(상장지수증권 상장법인이 직접 유동성을 제공하는 경우로 한정한다.이하 이 조에서 같다)을 제출하지 않은 경우다. 유동성공급회원 교체기준에 해당하게 된 경우로서 그로부터 1개월 이내에 다른 유동성공급자와 유동성공급계약을 체결하지 않거나 유동성공급계획을 제출하지 않은 경우 기타 제149조의6제1항 각 호의 어느 하나에 해당되어 관리종목으로 지정된 상태에서 다음 반기 말에도 해당 사유가 계속되는 경우신고의무 위반: 상장지수증권 상장법인이 고의, 중과실 또는 상습적으로 신고의무를 위반한 경우그 밖에 공익 실현과 투자자 보호를 위하여 상장지수증권의 상장폐지가 필요하다고 거래소가 인정하는 경우 또한 유가증권시장 상장규정 제7조(신청에 따른 상장폐지) 따라 신청에 따른 상장폐지도 가능합니다. 구분 상 장 폐 지 요 건 신청에 따른 상장폐지 ① 상장법인은 상장증권의 종목별로 거래소에 상장폐지를 신청할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 증권을 상장한 법인은 상장폐지를 신청할 수 없다.2. 상장지수증권: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우가. 발행인 또는 유동성공급자가 해당 증권을 전부 보유한 경우나. 해당 증권의 상장기간이 1년을 경과한 경우로서 발행인 또는 유동성공급자가 해당 증권총수의 100분의 95 이상을 보유한 경우 2) 다음의 각 호의 사유가 발생한 경우 발행인은 증권의 지급일 이전이라도 투자자에게 해당 사유 및 조기상환의 발생사실, 조기상환일 및 조기상환 지급액을 명시하여 통지하고 증권을 상환할 수 있습니다. 이때 조기상환일은 발행인이 해당 사실을 통지하는 시점 이후의 특정 거래소영업일로써 발행인이 조기상환일로 지정한 날을 의미합니다.① 당해 증권의 발행 이후 관련 법력의 제정ㆍ개정, 관련 법령의 해석의 변경 등으로 인하여 당해 증권과 관련된 거래가 위법하게 되거나, 발행인에게 당해 증권과 관련한 추가적인 조세, 기타 공과금 납부의 의무가 발생하는 경우② 천재지변, 전쟁, 내란, 폭동, 금융시장의 거래중지사태 및 기타 이에 준하는 사유가 발생하여 당해 증권을 더이상 유지하는 것이 곤란한 경우③ 거래소 또는 관련거래소에서 당해 증권의 기초지수 구성종목의 일부 또는 전부에 대하여 시장교란사유, 거래정지, 상장폐지 등의 사유가 발생하여 연속적으로 8예정거래일 동안 거래가 정지되거나 정지가 예정되는 경우④ 기초지수 구성종목 발행회사의 영업양도, 합병 및 기타 이에 준하는 사유 등으로 인해 기초지수 구성종목의 성격이 현저하게 변경되어 아래 '(3) 권리내용의 변경사유 및 조정내용'에 따른 증권의 권리내용 조정이 불가능한 경우⑤ 거래소가 당해 증권에 대하여 상장폐지를 공시하는 경우⑥ 발행인의 휴업 또는 폐업으로 인하여 발행인이 더이상 당해 증권 상의 의무를 이행하기 곤란한 경우 (2) 조기상환 방법 1) 당해 증권의
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조기상환 사유가 발생하여 발행인이 만기일 이전에 증권을 상환(지급)하는 경우 발행인은 조기상환기준일로부터 10영업일 이내에 증권의 보유자에게 조기상환 지급액을 지급하여야 합니다.2) 당해 증권에 대하여 조기상환 사유가 발생하거나 또는 조기상환일이 지정되면 발행인은 조기상환 지급액 지급의무 이외에는 어떠한 추가적인 상환의무나 금전의 지급의무를 부담하지 아니합니다.3) 본 증권의 조기상환 사유가 발생하여 발행인이 만기일 이전에 본 증권을 상환하여야 하는 경우, 발행인은 조기상환가격결정일의 지표가치(IV)에 따라 조기상환금액을 결정하게 됩니다. 특히, 기초자산이 상장폐지등의 사유에 의하여 당해 증권 기초자산 가격을 산정하기 어려운 경우에는 상환(지급)금액이 현저하게 하락하거나 경우에 따라 투자금액전액에 대한 손실이 발생할 수 있으니 이에 유의하시길 바랍니다. 3) 권리내용의 변경사유 및 조정내용 당해 상장지수증권은 아래의 각 호에 해당할 경우 증권의 권리내용이 변경될 수 있습니다. 발행인은 당해 증권의 지급조건, 지급절차 및 기타 권리내용의 변동 등에 관한 내용을 홈페이지 또는 영업점에 게시하는 방법으로 개별통지를 대신할 수 있습니다.단, 이러한 사유의 발생이 '(1) 조기상환 사유'에 해당하는 경우 발행인은 증권을 만기 전에 조기상환할 수 있습니다. 1) 지수산정의 오류 당해 증권의 기초지수 산출은 기초지수 산출기관(이하 지수제공자)의 소관이며, 지수제공자의 기초지수의 산정, 발표 또는 통신상의 오류로 인하여 중도ㆍ만기상환 금액이 잘못 산정ㆍ지급된경우 발행인은 추후 정정발표 또는 확인된 정확한 기초지수를 기준으로 산출한 금액과의 차액을 정산합니다. 단, 발행인은 별도의 귀책사유가 없는 한 그러한 정산의무 외에 별도의 손해배상책임을 부담하지 않습니다. 2) 기초지수의 변경 및 중단 ① 지수제공자가 기초지수의 산출 발표를 중단하고 그 대신 다른 기관이 이를 발표하게 되는 경우, 새로 발표되는 지수가 종전의 기준지수와 실질적으로 동일하다고 인정하는 경우에는 새로운 지수를 기준지수로 정하기로 합니다.② 지수제공자가 기초지수의 산출방식 또는 구성종목을 변경함에 따라 중간ㆍ만기상환지급액의 산출조건 및 기타 권리내용에 대한 변경이 적절하다고 발행인이 선의로 판단하는 경우 발행인은 이를 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 조정할 수 있습니다.③ 지수제공자가 지수를 계산하기 위한 공식 또는 방법을 변경하거나 기타 다른 방식으로 지수를 중요하게 변경한 경우(구성주식, 자본화, 기타 다른 사소한 사유의 변경이 있는 경우로서, 지수를 유지하기 위한 공식 또는 방법에 명시되어 있는 변경은 제외), 발행인은 변경일 전 마지막으로 유효한 지수를 계산하는 공식 및 방법에 따라 변경 전 기초지수의 구성종목 (다만, 당해 종목이 거래소에서 상장폐지된 경우는 제외함)을 이용하여 산출한 지수를 최종지수로 사용할 수 있습니다.④ 지수제공자가 기초지수의 산출을 중단할 경우 발행인은 선관주의에 입각하여 만기상환금액, 만기일 등 당해 증권의 권리내용을 변경할 수 있습니다. 이 경우 지수 중단 직전에 기초지수 산출기관이 마지막으로 유효한 가격을 계산한 공식 및 방법을 사용하여 그에 따라 기초자산의 가격을 산출할 수 있습니다. 3) 금융시장의 심각한 거래중지사태가 발생한 경우 당해 증권은 발행일로부터 만기가격결정일 이전까지의 특정 기간중에 금융시장의 심각한 거래중지사태(천재지변, 전쟁, 내란, 폭동, 노동쟁의, 정전, 통신장애, 법령, 정부관계당국의 명령 기타 통제가 불가능한 사항 등)가 발생하여 발행인이 당해 유가증권과 관련한 위험회피거래(비거주자와의 모든 거래를 포함)를 수행함에 있어 심각한 제한이 따른다고 발행인이 판단하는 경우, 선관주의에 입각하여 관행에 따라 기초지수의 구성종목 가격 등 당해 증권의 내용을 조정할 수 있습니다. 4) 시장교란사유 등이 발생한 경우 만기상환금액 결정일 등 기초지수의 확정이 필요한 날에 기초지수와 관련하여 기초지수의 산정, 공표 또는 통신상의 오류 혹은 시장교란사유 등이 발생한 경우, 발행인은 상관례에 따라 만기상환금액
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결정일, 기초지수, 기초지수 결정시점, 기타 지급일 등 당해 증권의 조건을 변경할 수 있습니다.다만, 지수제공자의 기초지수의 산정, 발표 또는 통신상의 오류 등으로 인하여 해당 지급금액의 산정에 오류가 발생하였으나 추후 정정발표 등으로 계산대리인이 정확한 기초지수를 확인할 수 있는 경우, 발행인은 위 1)에 따라 투자자에게 차액을 정산합니다. 단, 위와 같은 사유가 발생하고 발행인 또는 발행인의 헤지거래 상대방이 거래소, 관련거래소 또는 장외시장에서 당해 증권과 관련하여 보유하고 있던 헤지포지션을 청산할 수 있는 가격이 존재하지 않는 경우(거래소, 관련거래소 또는 장외시장에서 기초지수의 매수호가가 존재하지 않는 경우 등)에는 기초지수의 가격을 영(0)으로 결정할 수 있으며, 이 경우에 투자자는 상품의 유형에 따라 투자원금의 일부 또는 전체의 손실이 가능함을 유의하셔야 합니다.5) 본 증권에 대해 액면분할이나 병합 등의 사유가 발생하는 경우, 발행회사가 계산대리인으로서 해당 사유 발생 전후에 본 증권의 가격의 연속성이 최대한 유지되도록 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 본 증권의 조건을 변경할 수 있습니다. 액면분할 또는 병합 등의 사유가 발생할 경우 본 증권의 발행원본액(이하 “병합·분할 발행원본액”이라 한다)은 유가증권시장 상장규정 제149조의5제3항에 따라 본 증권의 최초 발행 시 증권당 지표가치에 병합 또는 분할비율을 곱하여 산출한 증권당 지표가치를 이용하여 계산합니다. 또한 액면분할 및 병합 사유 등으로 인한 단수주가 발생하는 경우 발행회사가 해당 단수주의 처리방식을 결정할 수 있습니다. 이러한 조건 변경이나 처리방식은 안내문 또는 통지문의 형식으로 홈페이지 등을 통해 투자자에게 통지합니다.6) 기타 본 증권신고서에서 정하지 않은 사항으로 인해 본 증권의 권리내용 변경이 불가피한 것으로 발행인이 신의성실의 원칙에 따라 판단하는 경우 발행인은 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여 본 증권의 권리내용을 변경할 수 있습니다.7) 향후 관련 법규 등에 의해 상장거래소에서 본 증권의 권리를 변경할 경우, 본 신고서류에서 정한 조건에 우선하여 적용될 수 있습니다. (4) 권리내용 변경사항의 통지 당해 증권의 지급조건 및 기타 권리내용의 변동이 있는 경우 발행인은 지체없이 그 내용을 한국거래소 및 한국예탁결제원에 통보합니다. 또한, 당해 증권의 보유자에 대하여 당해증권의 지급조건, 지급절차 및 기타 권리내용의 변동 등에 관한 통보를 하여야 할 경우, 발행인은 지체 없이 발행인의 홈페이지(www.imeritz.com)에 그 내용을 게재 함으로써 보유자의 개별 통지를 대신합니다. 5) 발행인의 지급불이행에 대한 투자자의 권리구제절차 1) 당해 증권의 발행인의 지급의무 불이행사유는 다음과 같이 정의됩니다.① 발행인의 신청에 의하지 아니하고 발행인에 대하여 파산, 회사정리, 화의, 기타 이와유사한 다른 법률상 파산, 회사정리, 화의, 채무조정 등의 절차가 개시되거나, 위와 같은 법률에 의하여 보전처분이 내려지거나, 발행인에 대하여 파산관재인, 관재인, 청산인, 수탁자 기타 발행인이나 그 재산의 중요부분에 대하여 위와 유사한 직위를 가지는 자가 임명되거나, 발행인에 대하여 해산 또는 청산명령이 내려진 경우로서, 위와 같은 절차의 개시나 임명 또는 명령이 있은 날로부터 60일 동안 그 사유가 해소 또는 취소되지 아니하고 지속되는 경우② 발행인의 신청에 의하여 발행인에 대하여 파산, 회사정리, 화의, 기타 이와 유사한 다른법률상 파산, 회사정리, 화의, 채무조정 등의 절차가 개시되거나, 발행인에 대하여 발행인의신청에 의하지 아니하고 이루어진 파산, 회사정리, 화의, 기타 이와 유사한 다른 법률상 파산,회사정리, 화의, 채무조정 등의 절차의 개시에 대하여 발행인이 동의하거나, 발행인이 위와같은 법률에 따라 채무조정 또는 보전처분을 신청 또는 동의하거나 이러한 신청에 대한 답변서를 제출하거나, 파산관재인, 관재인, 청산인, 수탁자 기타 발행인이나 그 재산의 중요부분에대하여 위와 유사한 직위를 가지는 자의 임명에 대하여 동의하거나,
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발행인이 일반 채권자들의 이익을 위하여 재산을 양도한 경우, 발행인이 서면에 의하여 그 일반채무를 변제기에 이행하지 못함을 선언한 경우, 발행인이 위와 같은 행위를 추진하기 위하여 회사 내부절차를 밟는 경우2) 발행인이 1)의 사유 발생으로 지급의무를 불이행한 경우 당해 증권 보유자는 발행인을 상대로 소를 제기하거나 파산 또는 회생절차 등에 따라 그 권리를 구제 받을 수 있습니다. 다만 발행인이 관련 법령에 의거 파산 또는 회생절차 등 채무재조정 내지 채권자의 권리 행사가 제한되는 절차에 놓여있는 경우 당해 증권 보유자의 권리 행사는 관련 법령 등에 의한 제한을 받을 수 있습니다. 당해 증권의 법적지위는 다른 무담보, 무보증 채무와 동등한 지위 를 가집니다. 6) 준거법규와 재판관할 1) 당해 증권의 권리내용에 대한 다툼이 있는 경우 법령의 범위내에서 증권의 발행시 교부된 투자설명서에 따라 분쟁을 해결합니다. 단, 당해 증권의 투자설명서에 기재되지 않은 사항에 대해서는 대한민국 법률에 따르며 관련 법률에 명시되지 않은 사항에 대해서는 상관례에 따라 해결합니다.2) 당해 증권으로부터 또는 이와 관련하여 발생하는 모든 소송 또는 절차에 대해서는 서울중앙지방법원을 관할법원으로 합니다. Ⅲ. 투자위험요소 1. 가격변동위험 구분 투자위험의 주요내용 원금손실 위험 본 증권은 기초지수의 가격변동에 연동하여 수익구조가 결정되는 파생상품적 성격을 지니고 있으므로, 기초지수를 구성하는 자산의 가격이 투자자에게 불리한 방향으로 움직이는 경우 투자자는 투자금액 일부 또는 전부에 대해 손실을 입게 될 수 있습니다. 또한 본 증권 지표가치가 0 이 된다면, 이후 기초자산 가격의 등락에 상관없이 본 증권의 지표가치는 계속 0 이 되며, 이에 따라 매매정지 또는 상장폐지 등의 시장조치가 이루어질 가능성이 있습니다. 만일 상장폐지가 결정될 경우 정해진 날짜의 지표가치로 상환되는데 이 때 지표가치가 0 이므로 원금전액 손실이 가능합니다.또한 투자시점 대비 중도상환 또는 만기상환 시점의 기초지수가 보합 혹은 상승할 경우라도, 괴리율(당해 증권 매수 시 양의 괴리율 혹은 매도 시 음의 괴리율이 발생한 경우) 및 누적된 총 보수의 차이에 따른 원금손실의 위험이 있습니다. 괴리율 위험 본 증권의 경우 추가발행 제한/발행 재개, 발행회사 신용상태, LP호가 스프레드 확대/유동성공급 제한, 가격제한폭/시차 등으로 유동성공급자의 유동성공급이 원활하게 이루어지지 않을 경우 혹은 유동성 호가제출면제 시간대에 일반 투자자들 간의 거래로 인해 본 증권의 가격이 일시적 또는 상당기간 할인/할증될 위험이 있습니다.또한 ETN상품의 특성으로 인해 기초지수를 구성하는 기초자산이 단기간내에 급등락 할 경우, 기초지수의 산출 주기로 인해 ETN 증권의 가격이 일시적으로 할인/할증될 위험이 있습니다. 또한 유동성공급자의 보유분이 모두 소진된 이후 추가발행이 제한되는 경우 매도호가의 제시가 불가능하므로 추가발행이 재개되는 시점까지 일시적으로 상장지수증권의 시장가격이 할증될 위험이 있습니다. 또한 기초지수 산출시간이 상장지수증권의 거래시간과 일치 하지 않는 경우 증권의 종가와 지표가치간에 일시적으로 괴리가 발생할 위험이 있습니다. 지표가치 미산출 위험 기초지수를 산출하는 기관의 문제로 인해 기초지수의 산출/송출 오류, 일시적 중단 등으로 실시간 지표가치가 제공되지 않거나 지연, 산출 오류가 발생할 위험이 있습니다. 실시간 지표가치가 부재하는 경우 유동성공급 호가의 기준이 없으므로 유동성공급은 일실적으로 중단될 수 있으며, 이에 따라 시장가격이 증권의 실제가치에서 벗어날 수 있습니다. 이해상충 위험 발행인은 본 증권과 관련하여 기초지수 구성종목, 기초지수 구성종목과 관련된 선물, 옵션 등 파생상품의 매매, 비거주자를 포함한 다른 기관과의 장외파생생품거래 등의 헤지거래를 수행할 수 있습니다. 이러한 헤지거래로 인하여 기초자산의 가격이 변동될 수 있으며, 그 결과 본 증권의 상환금액에 영향을 미칠 수도 있습니다. 특히, 발행인의 헤지거래에 의해 기초지수를 구성하는 기초자산의
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대량매매가 이루어질 수 있으며, 그 중 만기 가격결정일에는 기초자산 가치의 변동으로 인한 위험관리 및 본 증권의 상환금액 확보를 위하여 발행인은 보유하고 있는 기초자산을 전부 또는 일부 매도할 수 있습니다.발행인은 이러한 헤지거래가 불공정거래 행위에 해당하지 않도록 자체적으로 제정한 헤지거래 운용지침 및 기타 본 증권에 적용될 수 있는 거래소 가이드라인에 따라 최선의 주의를 기울이고 있습니다. 정상적인 영업활동으로 인한 위험 발행인은 금융투자업을 영위하는 금융기관으로서 현재 일상적인 업무의 일환으로 증권의 인수, 중개 및 매매거래를 수행하고 있으며, 그 거래 대상에 본 증권의 기초지수 구성종목 또는 기초지수와 관련된 파생상품 등이 포함될 수 있습니다. 이러한 거래는 발행인의 정상적인 영업활동의 일부이지만, 그러한 영업활동의 결과로 기초지수를 구성하는 기초자산가격이 급격히 변동될 수 있으며, 그에 따라 본 증권의 가치 또한 급격히 하락할 수 있습니다. 발행인의 특수관계인 등 이해관계자들 역시 정상적인 영업활동의 일환으로서 기초지수 구성종목 또는 기초지수와 관련된 파생상품 등에 대한 매매거래를 수행할 수 있으며, 그로 인하여 기초지수를 구성하는 기초자산가격 및 본 증권의 가치 등에 중대한 변동을 초래할 수 있습니다. 발행인 및 발행인의 이해관계자의 이러한 정상적인 거래활동이 결과적으로 본 증권의 투자자의 손익에 영향을 미칠 수 있습니다. 발행인 및 발행인의 이해관계자들의 이러한 거래활동으로 본 증권의 가치에 중대한 변동을 초래한다고 해도 본 증권의 발행인과 이해관계자들은 그에 대한 일체의 책임을 부담하지 않습니다. 2. 발행회사 위험 구분 투자위험의 주요내용 신용위험 - 본 증권의 발행인이 속한 금융투자업은 증권시황 등의 움직임에 따라 수익성이 매우 민감하게 변동되는 손익의 변동성이 매우 높은 산업입니다. 이러한 금융투자업의 특성상 발행인의 재무, 손익상황 역시 매우 큰 변동성을 지니고 있으며, 동 업계의 경쟁이 점차 심화되고 국내외 경기마저 불투명한 관계로 발행인의 재무, 손익상황이 향후 급격히 악화될 가능성도 배제할 수는 없습니다.- 본 증권은 발행인의 신용으로 발행 되는 무보증, 무담보 증권이므로 발행인의 재무, 손익상황이 본 증권의 상환에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 발행인이 재무상태의 악화로 지급불능 상황에 처할 경우 투자자는 투자원금 및 투자수익 모두에 대하여 지급받지 못할 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.- 본 증권과 관련하여 메리츠증권이 부담하게 되는 채무는 다른 무담보, 무보증 채권과 동일한 순위 를 가집니다.- 자기자본의 50%로 ETN 발행한도를 규제하고 있으나, 기 상장 종목에 대한 추가상장 시에는 별도의 발행한도 제한이 없습니다.- 발행인에 대한 보다 자세한 자료는 발행인이 2021.05.17일자로 제출한 제50기 1분기보고서 의 기재내용 및 첨부서류를 참조하시기 바랍니다. 결제지연위험 본 증권의 지급일에 지급이 이루어지지 않는 경우 발행일은 해당 지급액에 대하여 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 시중은행 은행계정 대기업 원화대출에 적용되는 연체이자율 중 최고이율을 적용한 연체이자 를 지연배상금 으로 본 증권의 보유자에게 지급하기로 합니다. 단, 본 증권 신고서에 따라 증권의 권리내용이 변경되어 지급일 등이 연기되었을 경우에는 그러하지 아니합니다. 3. 상장관련 위험 구분 투자위험의 주요내용 상장폐지위험 본 증권은 한국거래소 유가증권시장 상장규정에 따라 발행조건(최종거래일, 만기일,만기상환금액 지급일 등)이 변경, 또는 상장 폐지되거나 평가손실이 확정되어 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 상장폐지의 상황이 발생한 경우 당해 증권의 유동성에 상당한 제약을 받아 현금화에 문제가 있을 수 있습니다. 또한 이와 같은 상황으로 인하여 당해 증권을 더 이상 유지하기 어렵다고 발행인이 판단하는 경우에는 투자자 보호를 위해 당해 증권을 만기일 이전에 조기상환할 수 있으며 지급액 산정방식과 그에 따른 지급일을 포함한 당해 증권의 권리내용을 시장 관행에 따라 선관주의에
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입각하여 합리적으로 조절할 수 있습니다. 거래정지/관리종목 /투자유의종목지정 위험 한국거래소의 거래정지 기준에 따라 본 증권의 거래가 정지되거나 본 증권이 관리종목으로 지정될 수 있습니다. 관리종목으로 지정되는 경우 본 증권의 가격은 급격히 하락할 수 있습니다. 관리종목 지정 및 거래정지의 상황이 발생한 경우 당해 증권의 유동성에 상당한 제약을 받아 현금화에 문제가 있을 수 있습니다. 또한 이와 같은 상황으로 인하여 당해 증권을 더 이상 유지하기 어렵다고 발행인이 판단하는 경우에는 투자자 보호를 위해 당해 증권을 만기일 이전에 조기상환할 수 있으며 지급액 산정방식과 그에 따른 지급일을 포함한 당해 증권의 권리내용을 시장 관행에 따라 선관주의에 입각하여 합리적으로 조절할 수 있습니다.한국거래소는 투자자의 주의환기가 필요하다고 인정되는 경우,일정 기준에 해당하는 ETN을 투자유의종목으로 지정할 수 있으며, 투자유의종목으로 지정된 종목에 대해서 매매체결방법 변경 또는 매매거래를 정지할 수 있습니다. 또한 해당 종목은 대용증권에서도 제외됩니다.* 투자유의종목지정: 한국거래소 유가증권시장 업무규정 시행세칙 제134조의6에 따라 장종료시 실시간 괴리율이 관리의무 비율의 2배 이상(국내기초자산 6% 이상, 해외기초자산 12% 이상)인 경우 「적출 → 지정예고 → 지정」의 3단계 절차로 지정 또는 호가ㆍ매매거래상황 등을 감안하여 투자자보호에 필요한 경우 지정할 수 있음* 매매체결방법 변경: 정규시장 매매거래시간 중 30분 단위 단일가매매 3매매일 적용(해제요건 미충족시 3매매일 단위로 지정기간 및 단일가매매 연장) 가격제한폭위험 한국거래소의 가격제한폭 제도로 인하여 기초지수가 가격제한폭을 초과하여 변동하더라도 본 증권의 가격은 상하 30% 이내에서 움직이게 됩니다(레버리지는 상하60% 이내). 이에 따라 기초지수와 본 증권의 가격간 괴리가 발생할 수 있습니다. (한국거래소의 가격제한폭 제도는 변경될 수 있으며, 변경 시 본 증권은 새로운 제도를 적용받게 됩니다). 4. 조기상환,조기청산 및 중도상환 위험 구분 투자위험의 주요내용 조기상환 위험 본 증권이 상장폐지되거나 권리내용조정 사유에 해당하여 발행조건 및 권리내용을 조정함에도 불구하고 발행인이 당해 증권을 유지하기 어렵다고 판단하는 경우에는 당해 증권을 만기 이전에 조기상환할 수 있습니다. 이와 같은 증권의 조기종결사유 발생 시 본 증권의 가격은 현저하게 하락할 수 있습니다. 중도상환청구권 행사가 제한될 위험 발행인은 투자자가 본 증권의 매수를 요청하였으나 천재지변, 거래제한 등 불가피한 사유가 발생한 경우에는 이에 응하지 못할 수 있다는 점에서 본 증권의 환금성이 제한될 수 있으며, 투자시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다. 중도상환청구 위험 중도상환을 신청하는 경우 상환을 청구하는 날(T)과 상환대금을 결정하는 기준가격 결정일(T+1)이 다르기 때문에 중도상환 시 중도상환청구일로부터 중도상환기준가격 결정일까지의 상장지수증권의 가치변동에 따른 위험에 노출됩니다.중도상환을 요청시 중도상환 수수료가 발생하며, 상환 금액은 상환일 익거래소영업일 종가 지표가치로 결정되므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인하시기 바랍니다. 조기청산 위험 본 증권은 유가증권시장 상장규정 제149조의7제3항에 근거해 아래와 같은 사유가 발생할 경우 조기청산 될 수 있습니다.- 정규시장 종료시 실시간 증권당 지표가치(장종료시점 iiV)가 전일 장종료시점 iiV 대비 80% 이상 하락한 경우- 장종료시점 iiV가 1,000원 미만인 경우- 장종료시점 iiV 기준 괴리율이 +100% 이상인 경우- 기타 투자자 보호에 필요하다고 인정되는 경우조기청산 사유가 발생하는 경우 상환가격은 사유발생일(불포함) 후 1 한국거래소영업일의 지표가치 로 결정됩니다. 다만 천재지변, 거래제한 또는 시장교란사유 등 불가피한 사유가 발생하는 경우 시장 상황에 따라 해당 가격은 변경될 수 있으며 변경된 가격이 결정되는 대로 본 증권 투자자에게 안내드릴 예정입니다. 청산금액은 상환가격 결정일로부터 5영업일 이내
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지급될 예정입니다.* 유가증권시장 상장규정 시행세칙에서는 본 신고서류에 기재된 조기청산 사유가 발생하는 경우의 상환가격을 "Max [사유발생일의 지표가치, 직전 3매매일(사유발생일 포함)의 지표가치(종가 기준) 평균]. 다만, "본 신고서류에 달리 정하거나 시장교란사유 발생 시 변경 가능"이라고 기재하고 있는바,본 증권의 경우 조기청산 사유 발생 시 상환가격은 본 신고서류에서 달리 기재하는 경우에 해당한다는 점을 충분히 이해하고 투자를 진행하시기 바랍니다.발행회사는 본 신고서류에서 명시한 다양한 사유로 본 증권에 대한 조기상환 또는조기청산을 결정할 수 있으며 이는 사전 예고 없이 시행될 수 있습니다.발행회사는 조기청산 사유 발생시 해당 사유 발생 당일 안에 유가증권시장 상장규정 제149조의9(신고의무 등)에 따라 조기청산사유 발생 사실을 한국거래소에 신고하며, 이후 관련 규정 등에 따라 조기상환과 상장폐지 절차가 진행됩니다.본 증권이 조기청산과 상장폐지 절차가 진행되면 본 증권은 더 이상 거래가 되지 않으므로 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. 이 때 상환금액에 따라 투자자는 예상치 못한 커다란 손실을 입게될 수 있으며, 경우에 따라서는 지표가치가 "0"이 되어 투자원금 전체의 평가손실을 입게될 수 있습니다. 기초지수 변경 위험 본 상장지수증권은 증권의 존속기간 동안 기초지수의 성격이 매우 이질적으로 변경되어 발행시의 기초지수와 동일한 것으로 보기 어려워지거나, 기초지수 구성종목의 매매가 불가능해지는 경우 발행인은 당해 상장지수증권의 발행조건 및 권리내용을 합리적으로 조정할 수 있습니다. 이 경우 조정과정에서 기초지수의 투자전략이나 구성종목, 구성비율이 대규모 변경될 수 있으며 기초지수의 성격이 당초의 투자목적과 달라질 수 있습니다. 이러한 조정에도 불구하고 지표가치를 산출하는 것이 어렵다고 발행인이 판단하는 경우에는 시장 관행에 따라 선관주의에 입각하여 합리적인 방법으로 조기상환시킬 수 있습니다. 기초지수에 대한 조정이나 조기상환의 사유가 될 상황이 발생하게 되면 당해 상장지수증권의 가격이 하락할 수 있으며 투자자는 예기치 않은 손실을 입을 수 있습니다. 이해상충 위험 중도상환 가격 결정일이 교란일로 지연되고, 발행인이 계산대리인이 되어 가격을 결정하는 경우 이해상충이 발생할 위험이 있습니다. 5. 기타 투자위험 구분 투자위험의 주요내용 환금성 위험 본 증권은 한국거래소의 유가증권시장에 상장될 예정이며 본 증권의 보유자는 본 신고서에서 정하는 바에 따라 중도상환을 요청할 수 있습니다. 단, 경우에 따라 중도상환 요청 또는 처리기간이 제한될 수 있으며 이 경우 투자자금의 환금이 제한될 수 있습니다. 또한 중도상환을 하는 경우에도 발행회사는 중도상환요청 최소금액 이상의 금액에 대해서만 중도상환이 가능하다는 점을 유의하시기 바랍니다. 유동성공급관련 위험 유동성공급자는 "유가증권시장 업무규정 제20조의4(유동성공급호가 제출의무)" 등 관련 규정에 따라 본 증권의 가격의 괴리율이 3%(해외기초자산의 경우 6%)를 초과하지 않도록 본 증권에 대한 매도호가나 매수호가를 제출할 것입니다. 그럼에도 불구하고, 매매가격이 투자자가 매매하고자 하는 가격과 크게 차이가 날 수 있으며, 기초지수의 시장상황에 따라 매매가능한 물량도 매우 제한적이거나 일시적으로 본 증권의 유동성을 확보하지 못하여 거래가 이루어지지 않을 수도 있습니다. 또한 "유가증권시장 업무규정 시행세칙 제31조의8(유동성공급호가 제출의 제한)"에 따라 호가제출이 제한될 수 있습니다. 유동성공급자는 일정한 기준에 의해 호가를 제출해야하는 의무가 있을 뿐이지, 투자자들이 원하는 가격 수준에 반드시 호가를 제출해야 한다거나 거래를 체결시켜야 하는 의무가 있는 것은 아닙니다. 실시간 지표가치의 수준에 따라 제출한 호가가 수시로 변경됩니다. 한편, 오전 단일가 매매 호가접수시간(08:30~09:00), 증권시장 개시 후5분간(09:00~09:05) 그리고 오후 단일가 매매 호가접수시간(15:20~15:30)에는 호가를 제출하지 않아도 됩니다. 09:05~15:20
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사이라도 호가스프레드비율이 해당ETN의 상장시 거래소에 신고한 비율(1%) 이하이면 호가를 제출하지 않아도 됩니다. 이처럼 유동성 공급자의 호가제출의무가 없는 시간대에는 ETN 시장가격이 비정상적으로 형성될 수 있으므로 투자에 유의하시기 바랍니다 세제 및 법률상위험 본 상장지수증권은 파생결합증권의 일종으로 투자자가 당해 증권을 장내 매도할 경우 소득세법에 따라 배당소득세로 과세가 이루어지게 됩니다. 중도/만기상환 시에는 보유기간 동안의 과표증분에 과세유보금을 조정하여 배당소득세를 결정합니다. 증권의 만기지급액은 어떠한 종류의 세금도 공제하지 않은 상태의 총액으로 산정되며, 투자자에게 금액을 지급할 때에는 세금을 공제한 금액을 지급하게 됩니다. 향후 당해 증권과 관련된 위험회피거래에 대한 세제의 변화로 발행인이 추가적인 세금을 부담하게 될 경우 발행인은 이러한 세제의 변화를 당해 증권의 만기지급액 산정에 반영하여 지급액을 감액하여 지급할 수 있습니다. 당해 상장지수증권의 과표기준가는 매 거래소영업일 한국거래소 장 종료 후 1회에 걸쳐 산정되며, 따라서 수익자가 본 증권을 같은 날 매수 후 다시 매도할 경우 과표증분은 발생하지 않습니다. 본 증권의 투자자는 본 증권을 매입하고 보유함에 있어 요구되는 자격과 권리능력이 있어야하며, 필요한 경우 모든 사전 승인절차를 거친 후 투자하여야 합니다.본 증권의 투자자는 투자에 앞서 본 증권을 매입하거나 보유하는 것이 현행 법령, 법원의 판결이나 결정 및 명령, 투자자의 정관, 투자자가 당사자로되어 있는 계약 등이 제한하는 바에 위배되지 않는지 여부를 확인하여야 합니다. LP보유량공시 오류위험 발행회사는 정규시장 시장정보보유량과 정규시장외 거래의 발행회사 공시보유량 합산 후 당일 18시 30분까지 매일 LP보유량을 거래소에 공시할 예정입니다. 그러나 정규시장 외의 거래를 포함하여 공시하는 등의 이유로 실제 LP보유량과 공시 수량이 일치하지 않을 가능성이 있습니다. 실제 보유량과 공시 수량이 일치하지 않을 경우 익일 정정보고가 가능하나 오류의 지연 확인 등으로 수정 공시가 지연될 수 있어 실제 LP보유량과 공시 수량이 일치하지 않을 가능성에 대해 유의하시기 바랍니다. 기타 위험사항 발행인은 당해 상장지수증권의 투자위험에 관한 사항을 가능한 상세히 설명을 하였지만, 발행인이 현재 인지하고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당해 증권의 거래 및 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 가능성이 있습니다. 또한 향후 관련규정 및 법령등의 변경으로 인하여 기재하지 않은 위험이 중대한 영향을 미칠 수도 있습니다. 그러므로 투자자는 당해증권에 투자하는 것이 투자자의 투자목적에 부합하는지, 법률상 혹은 세법상의 불이익이 없는지 다양한 방면에서 투자 위험을 검토하여야 하며, 투자위험요소에 기재된 사항에만 의존하여서는 아니되고 필요한 경우 전문가의 조언 및 투자자 자신의 독자적인 판단에 따라 투자결정을 내려야 합니다. 발행인은 당해 증권에 대한 투자손실에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다. 6. 상품내용에 관한 사항 구분 투자위험의 주요내용 일반적인 위험 본 증권은 주식, 채권 등의 일반적인 증권들과는 달리 기초지수의 가격변동에 연동하여 수익구조가 결정되는 파생상품적 성격을 포함하고 있으므로, 본 증권의 손익구조, 권리내용, 위험요인 등에 대한 증권신고서의 기재내용을 충분히 이해하지 못하고 본 증권에 투자할 경우 예상치 못한 투자위험이 발생할 수 있습니다. 투자위험에 관한 사항에 대하여 가능한 상세히 설명을 하였지만, 발행인이 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 본 증권의 거래 및 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 가능성이 있습니다.그러므로 투자자는 본 증권에 투자하는 것이 투자자의 투자목적에 부합하는지 법률적 혹은 세법상의 불이익이 없는지 다양한 면에서 투자 위험을 고려하여 투자결정을 내려야 합니다. 인버스 상품관련 위험 당해 상장지수증권은 기초지수의 움직임에 연계하여 상환금액이
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결정되며, 기초지수는 인버스 지수로 KRX300 선물지수 변동시 손익이 발생하는 구조입니다. 즉, KRX300 선물지수가 하락 추세에 있다고 판단될 경우 수익률을 높이기 위한 투자수단으로 인버스 상품 구조가 활용될 수 있으나, 기초지수의 움직임에 따라 투자소신실 또한 발생할 수 있음을 유의해주시기 바랍니다. 일별 수익률 복리화 효과위험 한국거래소 인버스 지수 방법론에 따르면 기초지수의 수익률은 KRX300 선물 지수의 누적 수익률이 아닌 일별 수익률에 연동하여 산정됩니 다. 따라서 기초지수의 수익률에 일별 수익률 복리화 효과가 반영되어, 본 증권을 보유한 투자자의 보유기간동안 기초지수의 누적 수익률은 KRX300 선물 지수의 누적 수익률을 단순히 -2배를 한 값과는 차이가 날 수 있습니다. 또한 그 차이는 시장의 변동성이 클 경우 더욱 커지는 경향이 있음 을 유의하시기 바랍니다. 롤오버(Roll-Over)위험 당해 상장지수증권은 KRX300 선물을 기초자산으로 하고 있으므로 기초자산에 만기가 존재합니다. 따라서 만기 이후에도 투자전략을 지속하기 위하여 기초자산의 만기 도래 시 지수 내 구성종목을 최근월물에서 차근월물로 변경하는 롤오버(Roll-over)가 발생합니다. 이와 같은 롤오버 과정에서 비용 또는 수익이 발생할 수 있으며, 이는 당해 증권의 기초지수 산정 시 반영되게 됩니다.종목 교체에 대한 자세한 내용은 '
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IV. 기초자산에 관한 사항 '을 참고하시기 바랍니다. 선물투자위험 당해 상장지수증권은 KRX300 지수 선물의 일일수익률을 추종하는 상품입니다. 선물가격은 대체로 지수와 유사한 움직일을 보일 수 있으나 경우에 따라 지수와 상이한 움직임을 나타낼 수 있습니다. 이 경우 기초지수의 수익률 및 상장지수증권의 수익률 또한 KRX300 지수의 수익률과는 상이할 수 있으므로 투자에 유의하시기 바랍니다. 누적수익률 괴리위험 ETN의 경우 기초지수의 수익률을 지급하는 것을 약정하는 상품이나, 발행사 보수, 기타 수수료, 헤지비용 등 각종 제반비용으로 인해 기초지수의 수익률과 괴리가 발생할 수 있습니다. Ⅳ. 기초자산에 관한 사항 1. 기초지수의 명칭 KRX300 선물 인버스(-2X) 지수 2. 기초지수의 개요 구 분 내 용 지수개요 당해 상장지수증권의 기초지수인 KRX300 선물 인버스(-2X)지수는 KRX300 선물의 가격과 동일하게 연동되는 KRX300 선물지수 일별 수익률의 음의 2배에 연동하는 지수입니다. 본 기초지수는 총수익지수(TR Index : Total Return Index)로 KRX300 선물로부터 발생하는 성과와 금리로부터 발생하는 이자수익을 모두 포함하는 지수 입니다. 유니버스 KRX300 선물 산출기준일 및 가격 공식산출일 2018년 5월 28일 지수산출시간 (한국시간 기준) 지수산출 산식 krx300선물인버스2x_지수산출.jpg krx300선물인버스2x_지수산출 (2) 구 성종목 선 정 ㆍ교체 기준 세부 내용 구성종목 선정 구성종목 교체 : KRX300선물 만기가 도래하는 매 3,6,9,12월 선물옵션만기일 3영업일전 부터 KRX300선물 최근월물 만기일까지 최근월물에서 차근월물로 롤오버가 진행됩니다.롤오버 기간동안의 각 최근월물, 차근월물의 보유비중과 교체비중은 기간별로 아래와 같으며 여기서 D는 KRX300 선물 최근월 종목의 최종거래일을 의미합니다. 구분 D-3 D-2 D-1 D 그 외 기간 최근월물 보유비중 차근월물보유비중 교체비중 (3) 기초자산의 가격변동 추이 비교지수 : KRX300 지수기준일: 2021.05.28대상기간 : 2018.03.26 ~ 2021.05.28 인버스2x 기초자산 가격변동 추이.jpg 인버스2x 기초자산 가격변동 추이 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않습니다. 또한, 본 증권의 발행과 관련하여 발행인인 메리츠증권은 투자자에게 투자기간 중 기초자산가격의 변동에 대하여 어떠한 전망이나 특정수준을 보장하지 않습니다. 기초지수 구성종목 및 거래소 기초지수 구성종목 KRX300 선물 거래시장 한국거래소 거래승수 거래시간 결제주기 결제월 3,6,9,12월 최종거래일자 각 결제월의 두 번째 목요일(휴장일인 경우 순차적으로 앞당김) 3. 기 초지수 가격 및 제반정보의 취득방법 등 (1) 기 초지수의 가격정보 한국거래소 홈페이지 ) 및 메리츠증권 HTS에서 기초지수의 가격에 관한 정보를 확인가능합니다. 지수산출방법 세부 내용 지수산출기관은 한국거래소이며 기초지수에 대한 보다 자세한 정보는 지수산출기관의 홈페이지(http://index.krx.co.kr)에서 취득하실 수 있습니다. 해당지수의 산출기관인 한국거래소는 당해 증권의 손익과는 아무런 관계가 없습니다.당해 지수의 구성종목과 산출방식의 변경, 계산 등에 관한 사항은 전적으로 한국거래소에 일임합니다. 해당지수의 정보는 지수산출기관의 책임이므로 발행인은 지수의 정지, 단절, 폐지 등에 대해서는 책임을 지지 않습니다. 4.기 타사항 당해 증권의 발행과 관련하여 발행회사인 메리츠증권은 투자자에게 투자기간 중각 기초자산가격의 변동에 대하여 어떠한 전망이나 특정수준을 보장하지 않습니다. Ⅴ. 인수인의 의견 본 증권은 메리츠증권 주식회사가 직접 모집하므로 별도의 주관회사를 두지 아니합니다. 따라서, 본 증권의 분석 및 가격 결정 등에 관한 사항은 발행인의 의사에 따라 정하여 졌습니다. Ⅵ. 자금의 사용목적 1. 자금조달의 개요 및 제비용 (1) 자금조달내역 (단위 : 원) 구분 금액 모집 또는 매출총액 (1) 발행제비용 (2)
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순수입금 [(1)-(2)] ※ 발행금액을 원으로 가정했을 경우의 수치입니다. 청약금액이 모집금액의 100%에 미달할 경우에는 청약금액만을 발행하므로 실제로는 변경될 수 있습니다. 발 행제비용의 내역 (단위 : 원) 구분 금액 계산근거 발행분담금 발행총액의 0.005%「금융감독원의 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조(발행분담금의 요율)제1항제3호」 상장심사수수료 200만원(상장지수증권에 한정한다. 다만, 손실제한 상장지수증권은 40만원으로 한다)「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표 10] 상장수수료 및 연부과금」 상장수수료 종목별로 상장할 금액 기준 상장금액이30억원 이하 10억원당 50만원 (다만, 상장할 금액이 1억원 이하는 25만원,1억원 초과 10억원 이하는 50만원 정액으로 한다.)30억원 초과 200억원 이하 150만원 + 30억원 초과금액의10억원당 21만원200억원 초과 500억원 이하 507만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 18만원500억원 초과 1,000억원 이하 1,047만원 + 500억원 초과 금액의 10억원당 15만원1,000억원 초과 2,000억원 이하 1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원2,000억원 초과 5,000억원 이하 2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원5,000억원 초과 5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표 10] 상장수수료및 연부과금」가 목.상장지수증권의 경우 가목에 따라 산정된 금액의 3분의 1 상장지수증권수수료 발행총액의 0.02% 만기일 3년 이하 0.01% 만기일 3년 초과 0.02% 발행수수료 20,000원/ 건당 합계 2. 조달된 자금의 운용계획 본 증권의 공모발행으로 조달된 자금의 일부 또는 전체를 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 본 증권과 유사한 내용의 장외옵션매입계약 혹은 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용과 같이 위험회피거래에 사용할 계획이며, 이는 상품의 고유특성에 맞지 아니하는 불합리한 투자위험에 노출되지 않도록 발행인의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될 것입니다. Ⅶ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 1. 발행인의 파생상품관련 현황 (1) 파생결합증권(주가연계증권), 파생결합증권(기타파생결합증권) 및 파생결합증권(주식워런트증권) 발행잔액 (2021년 03월 31일 현재, 단위 : 억원) 발행현황 2103-1 발행현황 2103-2 (2) 신용환산액 (2021년 03월 31일 기준) (단위 : 원) 구분 ELS/ELB ELW DLS/DLB 기타 계 합계 [신용환산액이 자본의 5% 이상인 거래상대방 : 없음]주1) * 신용환산액 = 대체비용 + (명목금액 ×신용환산율) * 대체비용은 시가를 기초로 계산한 당해 계약에서의 미실현이익(+)또는 손실(-) 을 의미함. * 신용환산율은 거래 종류 및 잔존만기에 따라 아래 과 같이 결정됨. 신용환산율 잔존기간 거래 종류 금리관련계약 통화계약 주식 기타 1년이하 1년초과 5년이하 5년초과 (예시) KOSPI200과 연계된 2년만기 파생결합증권(ELS)를 발행하고, 이를 헤지하기위해 거래상대방과 동일한 ELS계약(최초 100억원 지급)을 체결한 경우, 신용환산액은 다음과 같이 결정됨 신용환산액 = 대체비용 + (명목금액 ×신용환산율) = 100억원에 대한 시가평가금액 + (100억원×8%) = 108억원 2. 세금에 관한 사항 (1) ETN세제 현황 ① 증권거래세: 비과세【증권거래세법】② 배당소득세【소득세법】 국내주식형 ETN(국내주가지수) 국내주식형 이외의 ETN(채권, 해외, 상품지수 등) 현금분배금 배당소득세 과세-현금분배금【소득세법 시행규칙 제14조 제1항 제1호】 배당소득세 과세- Min(분배시 과표기준가 - 매수시 과표기준가 ± 과세유보금, 현금분배금)【소득세법 시행규칙 제14조 제1항 제2호】 매매차익 환매(중도, 만기상환) 배당소득세 과세- 상환시 과표기준가 - 분배직후 과표기준가【소득세법 시행규칙 제14조 제2항 제1호】
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배당소득세 과세- 상환시 과표기준가 - 매수시 과표기준가 ± 과세유보금【소득세법 시행규칙 제14조 제2항 제2호】 장내매도 비과세【소득세법 시행령 제26조3 제2항】 배당소득세 과세- Min(매도시 과표기준가 - 매수시 과표기준가±과세유보금, 매도가-매수가±과세유보금)【소득세법 시행규칙 제14조 제3항】 ※ 과표기준가(=과세표준기준가) - 산출주기 : 매 영업일 국내 장종료 후 1회 산정.- 산출기관 : 한국예탁결제원 ※ 과세표준 계산 방식 소득세법 시행규칙 14조(상장지수증권으로부터의 이익에 대한 과세표준 계산 방식 등) ① 영 제26조의3제1항제3호에 따른 상장지수증권(이하 "상장지수증권"이라 한다)으로부터의 이익을 분배받는 경우 투자자가 보유하는 상장지수증권의 증권당 배당소득금액(이하 이 조에서 "증권당 배당소득금액"이라 한다)은 다음 각 호의 구분에 따른 금액으로 한다.1. 영 제26조의3제2항에 따른 증권시장에서 거래되는 주식의 가격만을 기반으로 하는 지수의 변화를 그대로 추적하는 것을 목적으로 하는 상장지수증권: 상장지수증권을 발행하는 자가 투자자에게 증권당 분배하는 금액(영 제26조의2제4항 각 호의 증권 또는 장내파생상품의 평가로 발생한 손익은 제외한다)2. 제1호 외의 상장지수증권: 상장지수증권의 분배 시 과세표준기준가격(상장지수증권의 기초자산을 구성하는 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 증권당 평가금액에서 영 제26조의2제4항 각 호의 증권 또는 장내파생상품의 평가로 발생한 손익을 제외하여 산정한 금액을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에서 매수 시 과세표준기준가격을 뺀 후 직전 분배 시 발생한 과세되지 아니한 투자자별 손익을 더하거나 뺀 금액. 이 경우 상장지수증권으로부터의 이익으로서 상장지수증권을 발행한 자가 투자자에게 분배하는 금액을 한도로 한다.② 상장지수증권의 환매 및 매도 또는 상장폐지(이하 이 조에서 "환매 등"이라 한다)를 통하여 상장지수증권으로부터의 이익을 받는 경우 상장지수증권의 증권당 배당소득금액은 다음 각 호의 구분에 따른 금액으로 한다.1. 제1항제1호에 해당하는 상장지수증권: 환매 등(상장지수증권의 매도는 제외한다)이 발생하는 시점의 과세표준기준가격에서 직전 분배 직후의 과세표준기준가격(최초 설정 후 분배가 없었던 경우에는 최초 설정 시 과세표준기준가격을 말한다)을 뺀 금액2. 제1호 외의 상장지수증권: 환매 등이 발생하는 시점의 과세표준기준가격에서 매수 시 과세표준기준가격을 뺀 후 직전 분배 시 발생한 과세되지 아니한 투자자별 손익을 더하거나 뺀 금액③ 상장지수증권(제1항제1호에 해당하는 상장지수증권은 제외한다)을 증권시장에서 매도하는 경우의 증권당 배당소득금액은 제2항제2호에도 불구하고 같은 호에 따라 계산된 금액과 매수·매도 시의 과세표준기준가격을 실제 매수·매도 가격으로 하여 같은 호에 따라 계산된 금액 중 적은 금액으로한다.④ 투자자별 배당소득금액은 다음 계산식에 따라 계산한 금액으로 한다.(제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 증권당 배당소득금액 × 분배 시 보유하고 있는 증권 수 또는 환매 등이 발생하는 증권 수) - 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 각종 보수·수수료 등⑤ 제4항을 적용할 때 같은 계좌 내에서 같은 상장지수증권을 증권시장에서 두 차례 이상 매수한 경우 매수 시의 과세표준기준가격은 제13조제8항제2호의 이동평균법을 준용하여 산정하고, 투자자별 배당소득금액은 같은 시점에서 분배 또는 환매 등이 발생하는 상장지수증권 전체를 하나의 과세단위로 하여 계산한다. 다만, 같은 날 매도되는 상장지수증권은 전체를 하나의 과세단위로 하여 투자자별 배당소득금액을 계산한다. (2) 원천징수와 지급액에 관한 사항 본 증권을 취득한 투자자가 소득세법상 납세의무자인 경우 본 증권과 관련하여 투자자가 얻게 되는 소득은 관련법령에서 예외적으로 조세가 감면되지 않는 한, 관련세법에 따라 배당소득으로 간주되어 발행인이 소득세를 원천징수하게 됩니다.한편, 투자자가 법인세법상 납세의무자인 경우 본 증권에서 발생하는 모든 소득에 대해서는 법인세법
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등 관련법령이 정한 바에 따라 과세가 이루어지게 되며, 법인세법 등 관련법령상 원천징수대상 소득이 아닌 한 발행회사는 원천징수를 하지 않습니다. 국내 개인, 외국 개인(거주자, 비거주자)(ETF와 동일) 내국법인*(ETF와 상이) 외국법인**(ETF와 동일) 원천징수여부 O【소득세법 제127조 제1항】 X【법인세법 제73조 제1항】 Δ【법인세법 제93조】 * ETF의 경우 원천징수【법인세법 제73조 제1항】** 국내사업장 귀속 소득의 경우 원천징수 면제 (3) 향후 세제 변화의 반영에 관한 사항 본 증권의 발행일 이후에 본 증권 및 본 증권과 관련된 위험회피거래에 대한 세제의 변화로 발행인이 추가적인 세금을 부담하게 될 경우 발행인은 이러한 세제의 변화를 본 증권의 지급액 산정에 반영하여 지급하게 됩니다. 3. 공시제도 (1) 정기공시 - 상품 및 발행자 관련 주요 투자지표를 신고1) (일일신고) 지표가치, 유동성공급 및 취득/처분보고*ELW와 달리 시간외 거래에 따른 공시 수량 차이 발생, 장전/장중 대량매매간 실시간 LP보유량 합산이 불가함에 따른 공시 수량 차이가 발생할 수 있습니다. 이에 HTS 및 홈페이지 상에 나타나는 실시간 LP보유량과 차이가 발생할 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.2) (분기별신고) 영업용순자본비율(NCR) (2) 수시공시 - 상품 및 발행자 신용위험 등 관련 중요사항을 지체 없이 공시1) 발행자(보증인) 신용등급이 변경된 경우(정기변경, 수시변경)2) 발행자(보증인)의 회생절차개시 신청의 경우3) 기초지수 산출이 일시적으로 중단된 경우4) 기초지수 산출기준이 변경된 경우5) 시가총액을 기준으로 기초지수의 5%를 초과하는 지수구성종목의 교체가 있는 경우6) 유동성공급 및 취득/처분 정정의 경우7) 유동성공급계약(계획) 체결, 변경, 해지 등의 경우8) 괴리율이 일정비율(국내자산:1%,해외자산:2%)을 초과하는 경우9) 상장폐지 사유에 해당하는 경우10) 이익금 분배: 분배금 지급기준일부터3일전까지(매매거래일을 기준으로 하며, 분배금 지급으로 기준가격이 변경되는 경우에 한한다) (3) 상장폐지 예고 - 상장폐지가 예상되는 경우 공시1) 만기 1개월 전2) 유동성공급자 자격요건에 미달하거나 교체기준에 해당한 경우3) 영업용순자본비율(NCR)이 100%에 미달한 경우 (4) 해명요구 - 상장지수증권과 관련하여 상장폐지 사유에 해당하거나 그에 준하는 사항에 관한 풍문과 보도의 사실확인을 위하여 거래소에서 해명 요구시 4. 기타 '제1부 모집 또는 매출의 개요'의 다른 부문에 기재되지 아니한 사항으로서 투자자가 본 증권에 투자함에 있어서 유의하여야 할 사항. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 이 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 또한 본 증권신고서의 기재사항은 청약개시일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 제2부 발행인에 관한 사항 ◆click◆ 『제2부 발행인에 관한 사항』 삽입 10030#*발행인에관한사항*.dsl 1_발행인에관한사항(참조방식에의한기재의경우) [참조방식에 의한 기재의 경우] (1) 참조사항발행인에 관한 사항은 2021년 5월 17일에 제출한 메리츠증권 제50기 1분기보고서 (2021년 01월 01일~2021년 03월 31일)를 참조하시기 바랍니다.(2) 참조서류 공시장소 및 참조방법- 메리츠증권 제50기 1분기보고서 등록일: 2021년 5월 17일공시장소: 금융감독원 전자공시시스템→http://dart.fss.or.kr/ 메리츠증권 홈페이지 → http://www.imeritz.com/ 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음. 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음.
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II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항마. 발행회사의 의무 및 책임 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용 목적 (주7) 정정 전 (주7) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2024년 06월 29일 원리금지급대행기관 (주)하나은행계동지점 (사채)관리회사 한국증권금융㈜ 신용등급(신용평가기관) 한국신용평가(AA-)/한국기업평가(AA-) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 인수수수료 0.25% 총액인수 대표 미래에셋증권 인수수수료 0.25% 총액인수 대표 한국투자증권 인수수수료 0.25% 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 0.25% 총액인수 인수 SK증권 인수수수료 0.25% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 06월 29일 2021년 06월 29일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 03일 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 24일이며, 상장예정일은 2021년 06월 29일임. 주1) 본 사채는 2021년 06월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000 ) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 %p. ~ +0. p.를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2021년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률
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상환기일 2026년 06월 29일 원리금지급대행기관 (주)하나은행계동지점 (사채)관리회사 한국증권금융㈜ 신용등급(신용평가기관) 한국신용평가(AA-)/한국기업평가(AA-) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 인수수수료 0.25% 총액인수 대표 미래에셋증권 인수수수료 0.25% 총액인수 대표 한국투자증권 인수수수료 0.25% 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 0.25% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 06월 29일 2021년 06월 29일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 03일 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 24일이며, 상장예정일은 2021년 06월 29일임. 주1) 본 사채는 2021년 06월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000 ) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 %p. ~ +0. p.를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2021년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2028년 06월 29일 원리금지급대행기관 (주)하나은행계동지점 (사채)관리회사 한국증권금융㈜ 신용등급(신용평가기관) 한국신용평가(AA-)/한국기업평가(AA-) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 대표 미래에셋증권 인수수수료 0.25% 총액인수 대표 한국투자증권 인수수수료 0.25% 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 0.25% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 06월 29일 2021년 06월 29일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모
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사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 03일 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 24일이며, 상장예정일은 2021년 06월 29일임. 주1) 본 사채는 2021년 06월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000 ) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 %p. ~ +0. p.를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2021년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2024년 06월 29일 원리금지급대행기관 (주)하나은행계동지점 (사채)관리회사 한국증권금융㈜ 신용등급(신용평가기관) 한국신용평가(AA-)/한국기업평가(AA-) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 인수수수료 0.25% 총액인수 대표 미래에셋증권 인수수수료 0.25% 총액인수 대표 한국투자증권 인수수수료 0.25% 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 0.25% 총액인수 인수 SK증권 인수수수료 0.25% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 06월 29일 2021년 06월 29일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 03일 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한
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법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 24일이며, 상장예정일은 2021년 06월 29일임. 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가 ㈜ , 나이스피앤아이 ㈜ ㈜ 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설 ㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설 ㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2026년 06월 29일 원리금지급대행기관 (주)하나은행계동지점 (사채)관리회사 한국증권금융㈜ 신용등급(신용평가기관) 한국신용평가(AA-)/한국기업평가(AA-) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 인수수수료 0.25% 총액인수 대표 미래에셋증권 인수수수료 0.25% 총액인수 대표 한국투자증권 인수수수료 0.25% 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 0.25% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 06월 29일 2021년 06월 29일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 03일 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 24일이며, 상장예정일은 2021년 06월 29일임. 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가 ㈜ , 나이스피앤아이 ㈜ ㈜ 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설 ㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설 ㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
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+0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2028년 06월 29일 원리금지급대행기관 (주)하나은행계동지점 (사채)관리회사 한국증권금융㈜ 신용등급(신용평가기관) 한국신용평가(AA-)/한국기업평가(AA-) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 대표 미래에셋증권 인수수수료 0.25% 총액인수 대표 한국투자증권 인수수수료 0.25% 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 0.25% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 06월 29일 2021년 06월 29일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 03일 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 24일이며, 상장예정일은 2021년 06월 29일임. 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가 ㈜ , 나이스피앤아이 ㈜ ㈜ 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대건설 ㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설 ㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 정정 전 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2021년 09월 29일, 2021년 12월 29일, 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일,2022년 09월 29일, 2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일,2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일. 신용평가 등급
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평가회사명 한국신용평가㈜/한국기업평가㈜ 평가일자 2021년 06월 16일 평가결과등급 AA- / AA- 상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 20 년 06월 29일 에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 년 06월 29일 청 약 기 일 2021년 06월 29일 납 입 기 일 2021년 06월 29일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 ㈜하나은행 계동지점 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 03일 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 24일이며, 상장예정일은 2021년 06월 29일임. 주1) 본 사채는 2021년 06월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000 ) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 %p. ~ +0. p.를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2021년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2021년 09월 29일, 2021년 12월 29일, 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일,2022년 09월 29일, 2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일,2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 09월 29일, 2024년 12월 29일, 2025년
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03월 29일, 2025년 06월 29일,2025년 09월 29일, 2025년 12월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 06월 29일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가㈜/한국기업평가㈜ 평가일자 2021년 06월 16일 평가결과등급 AA- / AA- 상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 20 년 06월 29일 에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 년 06월 29일 청 약 기 일 2021년 06월 29일 납 입 기 일 2021년 06월 29일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 ㈜하나은행 계동지점 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 03일 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 24일이며, 상장예정일은 2021년 06월 29일임. 주1) 본 사채는 2021년 06월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000 ) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 %p. ~ +0. p.를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2021년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2021년 09월 29일, 2021년 12월 29일, 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일,2022년 09월 29일, 2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일,2023년
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09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 09월 29일, 2024년 12월 29일, 2025년 03월 29일, 2025년 06월 29일,2025년 09월 29일, 2025년 12월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 06월 29일, 2026년 09월 29일, 2026년 12월 29일, 2027년 03월 29일, 2027년 06월 29일,2027년 09월 29일, 2027년 12월 29일, 2028년 03월 29일, 2028년 06월 29일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가㈜/한국기업평가㈜ 평가일자 2021년 06월 16일 평가결과등급 AA- / AA- 상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 20 년 06월 29일 에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 년 06월 29일 청 약 기 일 2021년 06월 29일 납 입 기 일 2021년 06월 29일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 ㈜하나은행 계동지점 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 03일 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 24일이며, 상장예정일은 2021년 06월 29일임. 주1) 본 사채는 2021년 06월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000 ) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 %p. ~ +0. p.를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2021년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. (주2) 정정 후 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
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이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2021년 09월 29일, 2021년 12월 29일, 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일,2022년 09월 29일, 2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일,2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가㈜/한국기업평가㈜ 평가일자 2021년 06월 16일 평가결과등급 AA- / AA- 상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 20 년 06월 29일 에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 년 06월 29일 청 약 기 일 2021년 06월 29일 납 입 기 일 2021년 06월 29일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 ㈜하나은행 계동지점 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 03일 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 24일이며, 상장예정일은 2021년 06월 29일임. 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가 ㈜ , 나이스피앤아이 ㈜ ㈜ 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설 ㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설 ㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2021년 09월 29일, 2021년 12월 29일, 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일,2022년 09월 29일, 2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일,2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 09월 29일, 2024년 12월 29일, 2025년 03월 29일, 2025년 06월
현대건설 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

29일,2025년 09월 29일, 2025년 12월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 06월 29일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가㈜/한국기업평가㈜ 평가일자 2021년 06월 16일 평가결과등급 AA- / AA- 상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 20 년 06월 29일 에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 년 06월 29일 청 약 기 일 2021년 06월 29일 납 입 기 일 2021년 06월 29일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 ㈜하나은행 계동지점 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 03일 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 24일이며, 상장예정일은 2021년 06월 29일임. 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가 ㈜ , 나이스피앤아이 ㈜ ㈜ 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설 ㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설 ㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2021년 09월 29일, 2021년 12월 29일, 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일,2022년 09월 29일, 2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일,2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 09월 29일, 2024년 12월 29일, 2025년 03월 29일, 2025년 06월 29일,2025년 09월 29일, 2025년 12월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 06월 29일, 2026년 09월 29일, 2026년 12월 29일, 2027년 03월 29일, 2027년 06월 29일,2027년 09월 29일, 2027년 12월 29일, 2028년 03월 29일, 2028년 06월 29일. 신용평가 등급 평가회사명