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플래티어 — 증권신고서(지분증권)

이상 보유한 소수주주는 이사, 감사 등의 해임을 요구할 수 있고, 0.1%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.05%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사의 회계장부를 열람청구할 수 있습니다. 0.05%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.025%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있고, 0.01%에 해당하는 주식을 6개월 이상보유한 소수주주는 회사를 대신하여 주주대표소송을 제기할 수 있습니다.회사의 소액주주들과 이사회 및 주요주주들과의 이해관계는 상이할 수 있으며, 이로 인해 소액주주들이 법적 행동을 통해 그들의 영향력을 행사할 수 있습니다. 향후 당사를 상대로 상기와 같은 소송 또는 법원명령이 발생할 경우, 당사의 효율적이고 적절한 전략 시행이 방해 받을 수 있으며 사업과 성과에 영향을 줄 수 있는 경영자원이 핵심사업에 집중되지 못할 수 있습니다. 타. 수요예측 경쟁률에 관한 주의사항 당사의 수요예측 예정일은 2021년 0 7월 12일(월) ~ 13일(화) 입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자 들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2021년 07월 19일(월) ~ 20일(화) 에 일반 투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다. 당사의 수요예측 예정일은 2021년 0 7월 12일(월) ~ 13일(화) 입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자 들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2021년 07월 19일(월) ~ 20일(화) 에 일반 투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다. 파. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항 상장 시 공모 주 식 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로 54,000주 를 취득 하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. 코스닥시장 상장규정 제26조제6항제2호에 의거하여 KB증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 54,000주 를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다. 【 상장주선인 의무인수 내역 】 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 KB증권㈜ 보통주 54,000 주 상장 후 3개월 (주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 중 최저가액인 8,500원 기준입니다 (주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 하. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험 당사의 대표주관회사인 KB증권㈜은 2020년 7월 4일 상황전환우선주를 주당 986,026원(액면가 500원)에 1,014주 취득하였으며 해당 상환전환우선주는 추후 액면분할 및 무상증자, 보통주 전환을 거쳤습니다. 따라서 증권신고서 제출일 현재 기준 KB증권은 보통주 202,800주를 보유하고 있으며 공모전 지분율을 기준으로 3.2%(공모 후 2.5%)에 해당합니다. 대표주관회사의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정 상
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문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 KB증권㈜은 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정 에서 이해상충 발생의 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 당사의 대표주관회사인 KB증권㈜은 2020년 7월 4일 상환전환우선주를 주당 986,026원(액면가 500원)에 1,014주 취득하였으며 해당 상환전환우선주는 추후 액면분할 및 무상증자, 보통주 전환을 거쳤습니다. 따라서 증권신고서 제출일 현재 기준 KB증권은 보통주 202,800주를 보유하고 있으며 공모전 지분율을 기준으로 3.2%(공모 후 2.5%)에 해당합니다. 액면분할 및 무상증자 후 상장주선인의 당사 주식 주당 발행가액은 4,930원 으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 8,500원과의 괴리율은 , 최고가액인 10,000원과의 괴리율은 를 보이고 있습니다. 인수인 증권의 종류 희망 공모가액 취득가액 괴리율 비고 KB증권㈜ 보통주 4,930원 ~ (주1) 4,930원(취득가액) = 986,026원(취득가액) ÷ 10(액면분할 5,000원→500원) ÷ 20(무상증자 1주당 19주) (주2) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/희망 공모가액'로 산정하였습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으며, KB증권㈜의 지분율은 3.2%(공모 후 2.5%) 로 해당사항이 없습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, KB증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】 제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략) ④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다. 1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우 4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우 6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우 7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우 상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도불구하고 KB증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 거. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험 당사는 증권신고서 제출일 현재 219,500주(미행사분)의 주식매수선택권을 임직원에게 부여하였습니다. 따라서 상장이후 주식매수선택권 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 당사는 핵심 인재의 확보 및 유지를 위해 성과와 역량 중심의 인사체계를 운영하고
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있습니다. 핵심 인재들의 사기진작 및 근로의욕 고취 등의 목적으로 주식매수선택권을 주요 임직원에게 부여하였으며, 상장 후 동 주식매수 선택권의 행사로 인하여 추가로 물량이 출회될 경우에 주식가치가 희석됨에 따라 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 219,500주(미행사분)의 주식매수선택권을 임직원에게 부여했으며, 행사자 및 퇴사자를 제외한 현임직원에게 부여한 주식매수선택권 부여현황은 아래와 같습니다. 【주식매수선택권 부여현황】 (기준일 : 증권신고서 제출일) (단위 : 원, 주) 부여차수 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 1차 남덕현 외 32명 직원 신주발행 보통주 2차 서영득 직원 신주발행 보통주 주1) 기존 주식매수선택권 부여자인 이** 팀장이 3월 4일자로 퇴사함에 따라 부여 내역 취소 후, 5월 21일 임시주주총회를 통해 해당 물량 서영득 팀장에 부여 금번 공모시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능 주식수에는 상기 잔여 주식매수선택권의 행사가능주식수 219,500주가 포함되어 있으며, 상장 이후 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 너. 향후 사업 전망 위험 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서) 제출기준일 현재 시점의 전망을 포함하고 있습니다. 이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 본 증권신고서(투자설명서)는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서 작성기준일 현재 시점의 전망을 포함하고 있습니다. 이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다.따라서 향후 실제 시장의 규모나 회사의 실적 등은 전망 수치와 상이할 수 있습니다. 본 증권신고서(투자설명서)에 기재된 전망의 내용은 증권신고서(투자설명서) 작성기준일 현재 추정 및 업계 내 자료에 근거하여 작성되었으며, 향후 전망에 대해 구체적인 수치를 보장하는 것은 아닙니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 감사보고서가 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다. 더. 미래 예측 진술의 포함 본 증권신고서 및 투자설명서는 당사 경영진의 현재 분석을 토대로 한 미래 예측 자료를 포함하고 있으며, 해당 예측과는 상당히 다른 상황을 초래할 수 있는 일부 요인 및 불확실성에 따라 실제 결과는 달라질 수 있습니다. 상기에 언급된 당사 사업 관련 투자위험요소와 더불어, 본 증권신고서에 포함된 다양한 전망자료의 내용은 실제와 다른 결과를 나타낼 수 있습니다. 이러한 요인으로는 다음과 같은 사항들이 있을 수 있으며, 아래 사항에 반드시 국한되지는 않습니다.- 일반적인 경제, 경기, 정치적 상황- 규제, 입법, 사법 부문의 불리한 변화- 제3자와의 계약의 조건 및 이행 여부- 금리 변동, 금융시장 환경, 당사의 부채 상환 능력- 당사 관련 산업의 국내 및 글로벌 경쟁구도 변화 등상기 리스크 및 기타 리스크와 관련된 일부 기업정보공시는 그 특성상 예측에 불과하며, 이들 불확실성이나 리스크가 하나 이상 현실화되는 경우, 실제 결과는 과거 실적은 물론 추정치와도 상당히 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 매출액 감소, 비용증가, 자본비용 증가, 투자지연 및 예상했던 실적개선 달성 실패 등이 발생할 수 있습니다. 향후 예상 자료들은 본 증권신고서 기준일자 현 시점에서 이루어진 것으로, 이에 과도하게 의존하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 또한 당사는 법률이 요구하는 바를 제외하고는, 새로운 정보 취득, 미래 사건 발생 등과 관계없이 미래 예측 자료를 갱신 또는 수정할
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어떠한 의무도 없 으며 이와 같은 의무를 명시적으로 부인하는 바입니다.향후 당사 또는 당사 대리인이 제공하는 모든 추정재무자료는 본 증권신고서에 기재된 유의사항이 적용됩니다. 러. 상장요건 일부 미충족시 거래 제약에 따른 위험 금번 공모는 코스닥시장 상장규정에서 규정하고 있는 주식의 분산요건 충족할 목적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다. 그러나, 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다. 당사는 2021년 3월 31일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 6월 3일자로 한국거래소로부터 상장예비심사를 승인 받았습니다. 당사가 한국거래소로부터 수령한 공문에 따르면, 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있습니다. 그러나 상장 전 하기와 같은 사유가 발생하고 한국거래소가 판단하기에 상장예비심사 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정하는 경우, 한국거래소는 상장예비심사 승인의 효력을 인정하지 않을 수 있습니다. 이 경우 당사는 상장예비심사청구서를 다시 제출하여 심사를 받아야 할 수도 있으며, 당사 주식의 상장 연기 혹은 상장 취소로 이어질 수 있습니다. 1. 상장예비심사결과 □ ㈜플래티어가 상장주선인을 통하여 제출한 상장예비심사 청구서 및 동 첨부서류를 코스닥시장상장규정(이하 “상장규정” 이라한다) 제8조(상장예비심사등)에 의거하여 심사('21.6.3)한 결과, 사후 이행사항을 제외하고 신규상장 심사요건을 구비하였기에 다음의 조건으로 승인함 - 다 음 - □ 사후 이행사항 - 청구법인은 상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함 - 만약 청구법인이 신규상장 신청일에 코스닥시장상장규정 제2조 제9항에서 정하는 벤처기업에 해당하지 않게 되는 경우에는 동 규정 제6조의 벤처기업 요건이 적용되지 아니하고 일반기업 상장요건을 구비하여야 함 2. 예비심사결과의 효력 불인정 □ 청구법인이 코스닥시장상장규정 제9조제1항에서 정하는 다음 각 호의 사유에 해당되어, 본 예비심사결과에 중대한 영향을 미친다고 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)가 인정하는 경우에는, 본 예비심사결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있으며, 이 경우 청구법인은 재심사를 청구할 수 있음 1) 상장규정 제4조제4항제2호의 규정에서 정하는 경영상 중대한 사실(발행한 어음 또는 수표의 부도, 합병 등, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)이 발생한 경우 2) 상장예비심사청구서 또는 첨부서류의 내용 중 허위의 기재 또는 표시가 있거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 사실이 발견된 경우 3) 상장규정 제4조제2항제1호의 서류(최근 사업연도 재무제표 및 감사인의 감사보고서)에 대한 외부감사및회계등에관한규정 제23조의 규정에 의한 감리결과 금융위원회 또는 증권선물위원회가 상장예비심사청구법인에 대하여 과징금 부과를 의결하거나 동규정 제26조제1항제3호(1년 이내의 증권 발행제한) 또는 제26조제7항(검찰총장에게 고발 또는 통보)에 해당하는 조치를 의결한 사실이 확인된 경우 4) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제122조의 규정에 의한 정정신고서의 정정내용이 중요한 경우 5) 상장예비심사결과를 통보받은 날부터 6월 이내에 상장규정 제11조의 규정에 의한 신규상장 신청을 하지 않은 경우. 다만, 당해 법인이 코스닥시장의 상황급변 등 불가피한 사유로 신규상장 신청기간의 연장을 신청하여 거래소가 승인하는 경우에는 동 기간을 6월 이내의 범위에서 연장할 수 있음 6) 그 밖에 상장예비심사결과에 중대한 영향을 미치는 것으로 거래소가 인정하는 경우 □ 청구법인의 제4조제2항제1호의 서류(최근
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사업연도 재무제표 및 감사인의 감사보고서)에 대한 외부감사및회계등에관한규정 제23조의 규정에 의한 감리결과 증권선물위원회가 상장예비심사청구법인에 대하여 동규정 제26조제1항제1호, 제2호, 제4호에 해당하는 조치(임원의 해임 또는 면직 권고, 임원의 6개월 이내 직무 정지, 3개 사업연도 이내의 감사인 지정)를 의결한 사실이 확인된 경우, 거래소는 당해 법인에 대하여 제6조제1항제19호의 규정에 의한 신규상장 심사요건을 기준으로 심사하여 심사결과가 상장예비심사결과의 효력불인정에 해당하는 경우에는 시장위원회의 심의ㆍ의결을 거쳐 상장예비심사결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있음 3. 기타 신규상장에 필요한 사항 □ 청구법인은 코스닥시장상장규정 제4조제4항에서 정하는 다음 각 호 해당하는 사유가 발생한 때에는 그에 관련된 서류를 제출하여야 함 1) 증권에 관한 사항에 대한 이사회나 주주총회의 결의 2) 경영상 중대한 사실(발행한 어음 또는 수표의 부도, 합병등, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등) 3) 모집 또는 매출의 신고를 한 때에는 투자설명서(예비투자설명서를 포함한다). 이 경우 기재내용의 정정사항을 포함한다. 4) 당해 사업연도 반기종료 후 45일이 경과한 경우 반기재무제표 및 감사인의 검토보고서 5) 최근 사업연도의 결산 승인을 위한 주주총회가 개최된 경우 최근 사업연도의 재무제표 및 감사인의 감사보고서 만약 당사의 상장적격성심사결과에 영향을 줄 수 있는 사건이 발생할 경우, 이는 당사 주식 상장일정의 연기 또는 상장의 승인 취소를 유발할 수 있으며, 이에 따라 당사의 주식의 가격과 유동성에 심각한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 머. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모주식 1,800,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 기관투자자 ~1,350,000주(공모주식의 65.0%~75.0%) 에 배정할 예 정입니다. 기관투자자 배정주식 1,170,000주~1,350,000주 를 대상으로 2021년 07월 12일 ~ 13일 에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청 약일전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편 2021년 07월 19일 ~ 20일 에 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 금번 공모를 위하여 체결한 총액인수계약에 의거하여, 청약자 유형군별로 재배정을 하게 되며, 최종적으로 미청약 물량이 존재하는 경우 인수단이 총액인수계약서에 의거하여 인수하게 됩니다. 또한 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-3조 제2항 제1호에 따라 실제 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 이에 따라 실제 공모주식수가 위와 같이 변경되 는 경우, 청약자 유형군별 배정 비율 및 배정 수량이 변동될 가능성이 존재합니다. 이점 유의하시기 바랍니다. 버. 증권시장의 일일가격제한폭 ±30% 확대에 따른 가격변동 위험 2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었으므로, 투자 시 유의하시기 바랍니다. 2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었습니다. 이에 따라 상장일 이후 당사 주식의 장중 가격 변동폭이 이전의 공모주 투자 사례 대비 클 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. 서. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험 본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 가 우선배정됩니다. 그러나 동 조합의 청약이 해당
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배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 당사의 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 (90,000주) 를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반투자자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께 서는 청약시 이점을 유의해 주시기 바랍니다. 어. 재무제표 작성 기준일 이후 변동 미반영 당사는 2021년 1분기에 대해 K-IFRS 기준으로 재무제표를 작성하여 회계법인으로부터 수령한 검토보고서 상의 내용을 본 증권신고서에 기재하였습니다. 본 증권신고서 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관한 사항은 2021년 1분기 재무제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다. 당사는 2021년 1분기에 대해 K-IFRS 기준으로 재무제표를 작성하여 회계법인으로부터 수령한 검토보고서 상의 내용을 본 증권신고서에 기재하였습니다. 본 증권신고서 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관한 사항은 2021년 1분기 재무제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다. 저. 투자위험요소 기재내용 이외 위험요소 존재 위험 당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 지속되는 신종 코로나바이러스의 확산에 따라 글로벌 경기에 부정적인 영향이 우려되고 있고, 이러한 상황 장기화 시 당사의 사업에도 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다. 당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 최근 몇 년간 글로벌 경제 상황이 일반적으로 안정화되고 개선되었지만, 글로벌 경제에 대한 전반적인 전망은 여전히 불확실하며 세계 각 국의 영토, 무역 분쟁, 외교 정책 등으로 인해 한국 경제에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 글로벌 경제의 악화는 당사의 사업, 재정 상태 및 운영 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한 전염병인 코로나바이러스를 포함하여, 자연 재해 또는 인공재해가 발생하여 소비심리가 악화되는 등 글로벌 경제는 우리가 통제할 수 없는 많은 요소의 영향을 받습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) ■ 본 장은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항 및 동법 시행령 제125조 제1항 제2호 마.목에 의거, 금번 공모주식의 인수인이 공모주식에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 발행회사인 ㈜플래티어(이하 "동사", 또는 "플래티어", 또는 "발행회사")가 아닌 금번 공모주식의 대표주관회사인 KB증권㈜입니다.■ 본 장에 기재된 평가의견은 금번 한국거래소 코스닥시장 상장의 대표주관회사인 KB증권㈜이 금번 공모주식의 발행회사인 ㈜플래티어에 대한 기업실사 과정을 통하여 발행회사인 ㈜플래티어로부터 제공받거나 취득한 정보 및 자료에 기초하여 코스닥시장 상장법인으로서의 조건 충족여부 및 상장과정에서의 희망공모가액 제시범위(공모가 밴드) 산정논리와 적정성에 대한 판단범위로 한정됩니다.■ 즉, 본 장의 평가의견은 금번 공모주식의 발행회사인 ㈜플래티어에 대한 기업 실사과정 중에 있어서 동사의 유가증권시장 상장 및 공모주식의
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가치평가를 검토 및 산정하기 위해 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 인수인이 합리적 추정 및 판단의 가정하에 제시하는 주관적인 의견입니다.■ 그러므로, 본 증권신고서의 당해 기재내용은 금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜이 투자자에게 투자의사결정 여부, 이와 관련한 동사의 영업, 생산, 경영관리, 재무, 기술 등 전반적인 사업개황을 평가한 후의 조언 및 자문, 이에 상응하는 청약 관련 정보를 제공하는 것이 아니며, 인수인의 분석의견 제시가 본 증권신고서, 예비투자설명서, 투자설명서 기재내용의 고의적인 허위기재 이외 진실성, 정확성과 관련하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상에서의 모든 책임을 부담하는 것은 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다.■ 본 장에 기재된 인수인의 분석의견 중에는 투자자에게 회사에 대한 이해를 돕기 위하 여 기재된 예측정보가 포함되어 있습니다. 투자자는 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 내/외부 요인들의 변화에 의해 기재된 예측정보와는 다르게 나타날 수 있음을 유의하셔야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서의 서두에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항" 부분을 참조하시기 바랍니다.■ 투자위험과 관련된 내용은 『Ⅲ. 투자위험요소』를 참조하시기 바랍니다. 1. 평가기관 구 분 증 권 회 사 (분 석 기 관) 회 사 명 고 유 번 호 대표주관회사 KB증권㈜ 2. 평가 개요 가. 개요 기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 대표주관회사인 KB증권㈜은 ㈜플래티어의 기명식 보통주 1,800,000주를 총액인수 및 모집, 매출하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어 2021년 사업연도 1분기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 3월 31일) 및 최근 3사업연도의 결산서 및 감사보고서 등 관련 자료를 바탕으로 동사의 수익성, 성장성, 경쟁력, 재무안정성, 경영능력 및 투명성, 비교회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다. 나. 평가 일정 구분 일시 대표주관계약 체결 2020년 05월 19일 기업실사 2020년 06월 08일 ~ 2021년 03월 31일 상장예비심사 청구 2021년 03월 31일 상장예비심사 승인 2021년 06월 03일 증권신고서 제출 2021년 06월 18일 다. 기업실사 참여자 (1) 대표주관회사 기업실사 참여자 소 속 직 책 성 명 담당업무 KB증권㈜ ECM본부 본부장 심 재 송 ECM본부 총괄 ECM담당 상 무 이 경 수 IPO 진행 총괄 책임 ECM3부 팀 장 심 인 섭 기업실사 및 실무 총괄 ECM3부 부 장 원 현 희 기업실사 및 상장업무 실무 ECM3부 과 장 조 현 석 기업실사 및 상장업무 실무 ECM3부 대 리 황 재 범 기업실사 및 상장업무 실무 ECM3부 대 리 백 운 지 기업실사 및 상장업무 실무 (2) 발행회사 기업실사 참여자 소 속 직 책 성 명 담당업무 ㈜플래티어 대표이사 이 상 훈 경영 총괄 사 장 한 상 훈 IDT부문 총괄 상 무 김 진 성 CSO 이 사 김 명 구 CFO 수 석 김 상 수 경영지원 수 석 김 정 미 경영지원 상 무 진 병 권 CS그룹 영업대표 상 무 남 덕 현 기업부설연구소장 이 사 이 봉 교 그루비 사업부장 라. 기업실사 항목 항 목 세부 확인사항 1. 모집 또는 매출 증권에 관한 사항 1. 당해 증권발행 관련 법규 등의 준수 2. 당해 증권발행에 대한 정관상 근거 및 이사회 결의 내용 등 3. 당해 증권발행 가액(전환가액, 행사가액 등 포함)의 적정성 4. 일반공모의 경우 공모기간과 청약방식, 최저청약금액 등이 일반 투자자에게 충분한 청약기회를 제공하는지 여부 5. 주주배정의 경우 신주인수권증서 상장 등 주주보호 방안이 있는지 여부 6. 우리사주조합 배정 비율 및 절차의 관련 법규 준수 여부 2. 사업관련 위험에 관한 사항 - 산업의 현황 관련 사항 1. 발행회사가 속한 산업의 경쟁상황, 시장규모, 성장주기(Life Cycle), 정부규제 등에 비추어 산업의 지속가능성이 있는지 여부 2. 발행회사가 속한 산업에 대한 기재내용이 경쟁업계가 제출한
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정기보고서 등의 기재내용과 부합하는지 여부 3. 신성장산업, 바이오산업, 녹색기술산업 등 기술평가가 기업의 가치에 중요한 영향을 미치는 경우 외부전문기관에 기술평가를 위탁할 필요성이 있는지 여부 4. 발행회사가 업종의 특성상 평판리스크의 판단이 중요한 업종인 경우에는 평판위험에 대해서 검토할 필요성이 있는지 여부 - 사업의 수익성 관련 사항 1. 사업의 수주현황, 수주조건 변경 추이에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지 여부2. 사업과 관련된 매출채권과 재고자산의 증가 추이, 주요 거래처의 신용등급 변동내역, 채권회수 추이등에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지 여부 3. 주된 사업의 전부 또는 상당부분을 특정거래처에 의존하는 경우 거래기간, 조건, 마진율 및 거래의 불가피성 등을 고려할 때 거래의 지속가능성 여부 4. 발행회사가 유전사업, 바이오사업, 대체에너지사업 등 투자기간이 길고 수익성이 불확실한 사업을 영위하는 경우 동 사업의 경제성을 입증할 수 있는 증빙자료 존재 여부 5. 발행회사가 기존에 제출한 정기보고서나 주요사항보고서에 기재된 사업추진계획이 현재 진행 중인지 여부 - 파생상품계약 관련 사항 1. 환위험 관리지침 존재 여부와 실제 이행실태 2. 파생상품 계약의 내용과 헷지대상에 비추어 적절한 규모인지 여부 3. 과거 체결한 파생상품거래로 인하여 손익 변동이 큰 경우 그에 대한 대응방안 여부 3. 회사관련 위험에 관한 사항 - 재무상태 관련 사항 1. 주요 재무지표(안정성지표, 수익성지표, 성장성지표, 활동성지표 등)의 연간추이를 동일/유사업종의 타 기업들과 비교하여 발행회사의 재무 위험요인을 검토 2. 발행회사의 규모에 비추어 중요성이 있는 투자가 있었거나 있을 예정인 경우 투자의 진정성과 투자자금 사용내역이 구체적인지 여부 3. 차입금(회사채포함) 규모가 클 경우 차입금 만기구조(조기상환 포함), 유동성, 차입금 상환일정 등을 고려하여 채무상환 불이행위험 가능성(가장 비관적인 시나리오도 가정할 것)을 검토4. 발행회사가 지급보증, 담보제공, 파생상품, 어음 등으로 인해 우발채무가 현실화될 우려가 있는 경우 재무안정성의 악화 가능성 검토 5. 자본잠식이 진행되고 있거나 진행될 우려가 있는 경우 자본구조의 개선을 위한 구체적인 대응방안 존재 여부 6. 자본잠식 해소등을 위해 출자전환을 하거나 채무면제, 채무재조정 등이 발생한 경우 별도의 이면약정이 있는지 여부7. 현금흐름 구조에 비추어 유동성이 급격히 악화될 가능성이 있는 경우 대응방안 존재 여부 8. 신용등급이 최근 3년내 1단계 이상 하락한 경우 이로 인해 향후 자금조달계획 및 손익에 미치는 영향 검토 9. 재무정보에 활용된 재무제표의 기준일 및 단위, 기준통화가 통일되었는지 여부 - 자금 거래 관련 사항 1. 출자회사 등 관계회사와 발행회사의 특수관계인 등에게 대여금, 선급금을 지급한 경우 지급사유와 충당금설정 추이에 비추어 회수가능성이 있는지 여부 2. 자금 대여처가 원리금을 미상환하고 있음에도 불구하고, 추가로 자금대여를 하는 경우 발행회사와 대여처간 관계 파악 및 채권회수 방안이 적절히 수립되었는지 여부 - 타법인 보유 주식 관련 사항 1. 타법인 주식 취득가액 산정근거가 합리적인지 여부 2. 타법인이 비상장회사이거나 해외소재 회사인 경우 기존 회사운영 자금의 사용내역과 재무정보에 대해 신뢰할만한 자료가 존재하는지 여부 3. 지분을 보유중인 회사의 재무구조가 취약한 경우 손상차손 등의 예상추이에 비추어 발행회사의 재무상태에 미치는 영향이 중대한지 여부 4. 계열사 투자가 복잡하게 이루어진 경우 투자자금 사용내역(최종 투자처 포함)에 대한 검토 5. 자회사 등 특수관계인에 대한 매출의존도가 높은 경우 특수관계자의 재무위험이 전이될 가능성에 대한 검토 - 지배구조 관련 사항1. 최대주주의 지분율 및 주식보유형태(담보제공여부 포함), 잦은 경영진 변경, 경영권 분쟁, 주식관련증권 전환 또는 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 경영권 불안정성이 대두될 가능성이 있는지 여부 2. 경영진의 불법행위가 있고 이에 대한 형 집행이 종료되지
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않은 경우 불법행위의 중요성과 업무 관련성에 비추어 회사경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부 3. 최대주주 등이 법인인 경우 직접 방문하거나 국세청시스템(조회시점의 과세유형 및 휴면여부, 폐업일자 등) 등을 통해 실재성을 확인할 것 4. 최근 최대주주가 변경된 경우(경영권 양/수도계약이 체결된 경우 포함) 지분 인수조건 및 인수자금 조달방법 등이 타당한지 여부 5. 사외이사 선임, 경영지배인 선임, 이사진의 계열회사 이사 겸직 등과 관련하여 상법상 절차를 준수하였는지 여부6. 최근 경영진이 변경된 경우 선임배경과 과거 근무경력(근무한 회사의 상장폐지 등 특기사항 포함), 형사처벌 내역 등에 비추어 회사경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부 7. 정관상 이사회 의결정족수 강화, 이사 해임요건 강화 등 경영권 보호장치가 도입된 경우 효율적인 경영이 제한받을 가능성이 있는지 여부 8. 공시된 임원외 고문, 회장, 부회장, 부사장 등 사실상 회사의 임직원으로 근무하는 사람이 있는지 여부(있을 경우 구체적인 역할과 보수의 적정성 등 확인) 9. 발행회사가 최근 3년 중 최대주주 등과의 거래가 있는 경우 내부통제절차 등에 명시된 관련근거가 있고 거래사유가 타당하며 거래조건이 제3자와의 거래와 비교하여 합리적인지 여부10. 발행회사와 겸직회사간 거래내역이 있는 경우 관련 이사회 의결 절차를 준수하는 등 거래의 적절성이 확보되었는지 여부- 내부통제 관련 사항1. 사내규정(전결규정, 인사 관련규정 등) 등 내부통제절차가 관행적으로 이뤄지지 않고 문서화되어 있는지 여부 2. 사내 자금관리에 대한 내부통제제도 마련 및 운영이 타 기업사례에 비추어 적정한 수준인지 여부 3. 법인인감, 통장, 어음용지, 수표 등의 관리책임이 특정인에게 집중되지 않고 업무분장 원칙에 따라 관리되는지 여부 4. 과거에 횡령 및 배임이 발생한 경우 유출 자금의 회수방안, 재발방지를 위해 내부통제시스템이 개선되어 운영되는지 여부 5. 이사회운영실태 관련하여 이사회의사록 원본관리자와 관리대장 관리자가 분장되어 적절히 작성 및 관리되고 있는지 여부 6. 회사의 재무상태, 경영실적 등을 적시에 공시할 수 있는 관리조직이 구비되었는지 여부- 이해관계자 거래내역에 관한 사항1. 감사보고서상 관련거래 내역 기재 내용 2. 거래조건이 다른 거래와 비교할 때 비정상적이라고 보여지는지 여부 3. 금전거래의 경우 자금 회수가 지연되거나, 적정한 충당금이 설정되었는지 여부 4. 비상장 당시 지급한 대여금이 상장후 만기 연장되었는지 여부- K-IFRS 적용 관련 사항1. 자산의 공정가치 측정, 금융자산의 충당부채 측정, 영업권 등 개별자산 손상검토, 개별재무제표의 지분법 회계처리 변경 등과 관련된 사항 2. 기타 발행사의 재무구조에 중요한 영향을 미치는 계정과 관련된 사항 - 회계 기준 관련 사항최근 3년간 회계변경 및 오류수정을 통해 매출, 이익 등이 변경된 사실이 있는 경우, 변경사유가 유사업계 회계처리방식과 비춰볼 때 적절한지 여부 4. 기타 위험에 관한 사항 - 주가 희석 관련 사항1. 유통주식수 증가(전환 및 행사가능 주식 포함) 및 자기주식 처분등에 따른 주식가치 하락 가능성 검토 2. 최근 특수관계자 등에 대해 발행한 주식, 주식관련증권, 주식매수선택권 등과 관련하여 별도 약정이나 옵션부여 여부 3. 최근 제3자 배정자가 시가보다 높은 가격으로 유상증자에 참여하는 등의 경우, 제3자배정자의 실재성 및 증자참여의 진정성 등 검토- 금융당국 등으로부터 관련법령에 따른 제재조치를 받은 경우 관련 내용 및 증빙자료를 확인- 발행회사의 임금체불 등 근로기준법 위반행위 여부 등을 확인하고 위반사실이 기재되었는지 확인- 발행회사의 정기보고서가 연결기준으로 작성된 경우 주요 종속회사와 관련된 위험요인 등이 충실하게 기재되었는지 확인 5. 기타 투자자보호에 필요한 사항 - 소송 및 분쟁 관련 사항1. 법률대리인, 법규담당을 통해 소송 등 내역 확인 2. 재무담당 부서 등을 통해 법률비용 지출내역 확인 3. 소송 등 관련 통지를 받았거나 합의가 진행중인 사항이
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있는지 여부4. 회사 세무대리인을 통해 확인한 미납세금 및 세무조사 진행여부 5. 금융 및 조세 관련 법령 위반 혐의로 자료제출요구, 소명요구 등을 받고 있는지 여부 6. 중요자산의 경매 진행여부 및 경매가 예정된 경우 세부내용 확인- 횡령 및 배임 관련 사항1. 관련 재판 진행상황 및 결과 2. 횡령자금의 환수여부, 환수를 위한 법적조치, 구상권 행사 내역- 발행회사 및 임직원의 제재현황에 대해 검증을 실시하는 경우 경영진 면담, 확인서 징구 등을 통해 관련 내용을 적절하게 확인 6. 자금의 사용목적 1. 투자대상의 실재성이 있고 자금사용 예정시기, 소요자금 산출근거, 청약미달 시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획 등이 구체적인지 여부 2. 기존에 공모를 통해 조달한 자금이 공시서류에 기재된 대로 사용되었는지 여부(필요 시 법인통장 확인)3. 조달자금의 소진 시까지 신뢰할만한 자금 보관 및 운영방안이 수립되었는지 여부 4. 조달자금을 신뢰할 수 있는 제3자에게 예치하는 방안의 필요성 여부 마. 기업실사 이행현황 일자 실사내용 [Kick-off 미팅]1. 장소: ㈜플래티어 본사(서울특별시 송파구 문정동)2. 참석자 - 대표주관회사: 이경수 상무, 심인섭 팀장, 조현석 과장, 황재범 대리 - 발행회사: 이상훈 대표이사, 한상훈 사장, 진병권 상무, 김명구 이사3. 내용 1)상장업무 계획 보고: 상장 일정, 실사계획, 준비사항 등 안내 [제1차 기업실사]1. 장소: ㈜플래티어 본사2. 참석자 - 대표주관회사: 이경수 상무, 심인섭 팀장, 조현석 과장, 황재범 대리 - 발행회사: 이상훈 대표이사, 한상훈 사장, 진병권 상무, 김명구 이사, 이봉교 이사, 김정미 수석3. 내용 1) 회사 일반현황 파악: 설립 및 회사연혁, 조직구성, 사업개요, 주식회사 속성 등 2) 지배구조 및 내부통제에 관한 사항: 정관검토, 최대주주 변경 및 자본금변동, 이사회/주주총회 검토 3) 사업부문 인터뷰: CM부문, IDT부문 4) 향후 사업 계획: 향후 2개년 사업계획 및 실적추정 검토 [제2차 기업실사]1. 장소: ㈜플래티어 본사2. 참석자 - 대표주관회사: 이경수 상무, 심인섭 팀장, 조현석 과장 - 발행회사: 이상훈 대표이사, 한상훈 사장, 김명구 이사3. 내용 1) 이사회 구성 등 상장예정법인으로서 사전준비 필요사항 전달 2) 정관 및 사내규정 개정(안) 전달 3) 사내규정 개정(안) 등 내부통제 정비 필요사항 전달 4) 매출지속성, 수익성 등 검토내용 보고 [제3차 기업실사]1. 장소: ㈜플래티어 본사2. 참석자 - 대표주관회사: 이경수 상무, 심인섭 팀장, 조현석 과장 - 발행회사: 이상훈 대표이사, 한상훈 사장, 김명구 이사3. 내용 1) 우리사주조합 설립 관련 협의 2) 사업 진행현황 문의 3) 내부통제 정비 상황 점검 [제4차 기업실사]1. 장소: ㈜플래티어 본사2. 참석자 - 대표주관회사: 이경수 상무, 심인섭 팀장, 황재범 대리 - 발행회사: 이상훈 대표이사, 한상훈 사장, 진병권 상무, 김진성 상무, 김명구 이사, 김상수 수석3. 내용 1) 2020년 사업실적 및 2021년 사업계획 검토 2) 지배구조 변경내역 검토(사외이사 선임 등) 3) 상장예비심사 청구 일정 검토 [제5차 기업실사]1. 장소: ㈜플래티어 본사2. 참석자 - 대표주관회사: 심인섭 팀장, 조현석 과장, 황재범 대리 - 발행회사: 김진성 상무, 김명구 이사, 김상수 수석3. 내용 1) 주식매수선택권 부여 계획 검토 2) 내부통제 정비사항 점검 3) 의무보유 대상자 확인 및 확약서 징구 안내 4) 명의개서대리인 선임 안내 5) 상장예비심사청구서 작성 안내 [제6차 기업실사]1. 장소: ㈜플래티어 본사2. 참석자 - 대표주관회사: 심인섭 팀장, 원현희 부장, 조현석 과장, 황재범 대리, 백운지 대리 - 발행회사: 김진성 상무, 김명구 이사, 김상수 수석3. 내용 1) 2021년 사업계획 검토 2) 내부통제 정비내역 검토 3) 주주명부 및 의무보유 대상자 확인 4) 상장예비심사청구서 작성 [제7차 기업실사]1. 장소: ㈜플래티어 본사2. 참석자 -
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대표주관회사: 이경수 상무, 심인섭 팀장, 원현희 부장, 조현석 과장, 황재범 대리, 백운지 대리 - 발행회사: 이상훈 대표이사, 한상훈 사장, 진병권 상무, 김진성 상무, 김명구 이사, 김상수 수석, 김정미 수석3. 내용 1) 상장예비심사청구서 작성 2) 내부통제 정비내역 검토 한국거래소 상장예비심사 청구 한국거래소 상장예비심사 승인 증권신고서 제출 3. 기업실사결과 및 평가내용 가. 사업의 수익성 (1) 수익성 【매출 관련 수익성 지표】 (단위: 백만원) 구 분 2021년 1분기 (제17기) 2020년 (제16기) 2019년 (제15기) 2018년 (제14기) 매출액 매출원가(매출원가율) 판관비 영업이익(영업이익률) 당기순이익(손실) 주) 동사는 매출원가를 따로 계상하지 않는 바, 매출원가 및 매출원가율을 계산하지 않음 동사는 최근 전방산업인 E-Commerce(전자상거래) 시장 성장세에 따라 2018년 이후 2020년까지 연평균 약 70.8%의 높은 매출 성장을 달성하고 있습니다. 2019년말 舊.㈜모우소프트와의 인수합병으로 인하여 외형적 성장이 발생한 부분도 존재하지만, 합병 전 기준 舊.㈜시스포유아이앤씨의 매출성장률 또한 2019년이 전년 대비 약 75.6% 성장하여 CM부문의 매출 성장율이 높은 것으로 판단됩니다. 전방산업의 지속적 확장에 따라 E-Commerce 플랫폼 구축/개발 수요 및 디지털트랜스포메이션 업무툴(DevOps, Collaboration 등)에 대한 수요도 증가하여 동사의 매출 성장에 기여할 것으로 판단됩니다. 동사는 IT서비스 사업의 특성상 원재료 및 생산설비가 필요하지 않으며, 인적자원을 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다. 이에 따라, 영업비용(판관비)에서 인건비가 차지하는 비중이 높으며, 필요에 따라 동사 인력 외 외주인력을 고용하여 프로젝트를 진행하고 있습니다. 동사의 2020년 당기순이익은 약 26억원으로 전년 약 21억원 대비 소폭 상승한 것으로 보이나, 이는 K-IFRS 전환 이후 RCPS 평가손실 인식에 따른 비경상적 효과로 인해 일시적으로 순이익의 상승폭이 낮은 사유가 있습니다. 동사에서 발행한 RCPS는 2021년 3월 9일 전량 보통주로 전환함에 따라 2021년에는 관련하여 2021.01.01~03.09까지의 기간에 대해 비경상 손실이 발생하였습니다. (2) 매출의 우량도 【매출처 및 매출 관련 지표】 (단위: 백만원) 구 분 2021년 1분기 (제17기) 2020년 (제16기) 2019년 (제15기) 2018년 (제14기) 매출액 수출금액(비중) 거래업체 수 기말 매출채권 (6월이상 채권) 동사는 E-Commerce 쇼핑몰 플랫폼 구축/개발과 DevOps, 협업 솔루션 관련 구축 및 컨설팅 서비스를 제공하는 회사로, 최근 디지털트랜스포메이션 트렌드 확산 등 전방시장의 급격한 성장에 따라 2018년부터 지속적으로 매출이 성장하고 있습니다. 동사는 2019년말 舊.㈜모우소프트 인수합병을 통해 기존 E-Commerce 쇼핑몰 플랫폼 구축/개발 서비스(CM부문) 외에도 DevOps, Collaboration과 같이 기업들의 업무 방식에 있어 디지털 Co-work이 가능한 시스템을 구축할 수 있도록 컨설팅 및 적용하는 사업(IDT부문)을 시작하였습니다. 이에 따라 2020년부터 IDT부문의 사업 실적이 합쳐져 매출의 규모가 확대되었습니다. 해외 매출의 경우, CM부문은 국내 수요 폭증에 따라 국내 사업에 집중하여 왔으나, 향후 전사 차원의 인력 충원 등 사업 역량 확보 이후 중국 및 동남아시아 등 해외 지역의 진출을 계획하고 있습니다. IDT부문의 경우 DevOps, Collaboration 솔루션 License에 대해 일부 중국 등 해외에 판매를 하여 해외 매출이 일부 발생하나, IDT부문의 해외 매출은 2020년 기준 전체 매출의 약 4.4%로 미미한 수준입니다. 동사의 매출채권은 2020년 기준 전체 매출채권의 약 99.0%, 2019년 약 97.7%, 2018년 약 98.1%가 3개월 이내에 회수되고 있는 바, 미회수 매출채권으로 인한 대손충당금 설정 및
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대손상각비 등의 손실은 미미할 것으로 판단됩니다. 나. 사업의 성장성 (1) 산업의 성장성 동사는 기업의 디지털 전환(Digital Transformation) 전반에 관련된 사업을 영위하고 있습니다. 동사는 E-Commerce Platform 구축/운영 사업을 영위하던 舊.㈜시스포유아이앤씨와 DevOps/Collaboration Platform 구축/운영/컨설팅 사업을 영위하던 舊.㈜모우소프트가 2019년 12월 31일부로 합병하여 설립되었으며, 상기 각 회사가 영위하던 사업을 CM(Commerce Marketing)부문과 IDT(Integration of Digital Transformation)부문으로 계승하여 운영하고 있습니다. 동사의 전방시장은 전자상거래 시장과 패키지 SW 및 IT서비스 시장으로 판단되며, 이하에서는 상기 시장의 규모 및 성장잠재력에 대해 기재하였습니다.(가) 전자상거래 시장(CM부문)통계청의 '온라인쇼핑 동향조사'에 따르면 국내 온라인쇼핑 거래액은 2017년 94.2조원 규모에서 2020년 159.4조원까지 성장하며 연평균 19.2% 성장하였으며, 2021년 1분기 약 44.7조원의 거래액을 달성하여 전년동기 대비 21.3% 성장하였습니다. 통계청 자료에 의하면 2017년부터 2020년까지 인터넷쇼핑은 연평균 7.4% 성장하였으나, 모바일쇼핑은 같은 기간 연평균 27.0% 성장하면서 전체 시장의 성장을 견인한 것으로 판단됩니다. 【최근 3개년 온라인쇼핑 거래액 추이】 (단위: 조원) 구분 2021.1Q 인터넷쇼핑 모바일쇼핑 합계 YoY (출처: 통계청)산업통상자원부가 월 단위 발표하는 주요 유통업체 매출동향 조사' 결과에서도, 최근 3개년 조사대상 26개(온라인 유통업체 13개사, 오프라인 유통업체 13개사) 주요 유통업체의 전체 매출규모가 지속 증가하는 상황에서도 온라인 매출비중은 2018년 37.9%에서 2020년 46.5%까지 지속 상승하였습니다. 【최근 3개년 주요 유통업체 판매경로별 매출비중 및 매출증감률】 구 분 2018년 2019년 2020년 매출비중 매출증감률 매출비중 매출증감률 매출비중 매출증감률 대형마트 △2.3% △8.8% △3.0% 백화점 △9.8% 편의점 SSM △4.8% 오프라인 합계 △1.8% △3.6% 온라인 합계 전 체 (출처: 산업자원통상부)산업통상자원부 자료에 의하면 2019년부터 즉시성ㆍ편의성을 중시하는 소비문화가 확산되고 인터넷ㆍ모바일 기술발달 및 배송강화에 따라 온라인 쇼핑 매출 비중은 급속 성장하고 있으며, 같은 사유로 대형마트 판매가 온라인으로 전환됨에 따라 매출이 감소하여 전체 오프라인 부문의 역성장을 야기하였습니다. 2020년은 코로나19의 확산으로 '사회적 거리두기' 운동이 시행되어 외출자제 및 다중이용시설 기피가 이뤄지며 백화점, 대형마트, SSM 등 오프라인 전반에서 매출의 역성장이 발생하였으나, 온라인 매출은 같은기간 18.4% 성장하는 등 기존보다 성장이 가속화되었습니다.2021년은 2020년 연간 시행된 사회적 거리운동에 대한 피로감 및 이에 따른 '보복소비' 행태의 출연과 코로나19 백신 접종 실시에 의한 사회적 거리두기 완화 기대로서 오프라인 매출의 반등이 예상되고 있으나, 온라인 매출은 자동차, 고가의 전자기기 등으로 취급품목 확대와 라이브커머스 등 미디어 커머스의 출연으로 성장세를 지속할 것으로 판단됩니다.(나) 패키지 SW 및 IT서비스 시장(IDT부문)동사의 IDT부문은 DevOps/Collaboration Platform의 구축/운영 및 컨설팅 사업을 영위하고 있습니다. 상기 DevOps/Collaboration Platform 구축/운영 및 컨설팅 사업은 DevOps/Collaboration 도입을 위한 각종 Process를 정의한 후, 이를 Atlassian, Perforce 등 전문 Toolchain을 활용하여 시현/연결하는 Platform을 구축하는 서비스로서, IT서비스 산업 내에서 매우 특화된 사업입니다.상기한 사업의 특수성으로 인해 동사 IDT부문의 직접적인 시장규모 추산 자료는 존재하지 않는 것으로
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판단되며, 소프트웨어정책연구소 등의 SW산업분류 상 복수의 영역에 걸쳐있는 바, 패키지SW 및 IT서비스 부류의 전반적인 시장규모를 기준으로 간접적으로만 추산이 가능하다고 판단됩니다.소프트웨어정책연구소의 '2019년 SW산업 연간보고서('20년 8월 발간)'에 따르면 넓은 의미에서 동사 IDT부문의 사업영역으로 간주되는 패키지SW 및 IT서비스 부문은 2017년 12조 9,129억원에서 2022년 14조 8,294억원까지 연평균 2.8% 성장할 것으로 전망되며, 동사 IDT부문의 사업내용과 보다 직접적으로 관련된다고 판단되는 패키지SW-애플리케이션 응용SW 부문과 IT서비스-아웃소싱 부문은 같은 기간 각 연평균 5.2%와 3.0% 성장할 것으로 전망됩니다. 【국내 패키지SW 및 IT서비스 시장규모 및 전망】 (단위: 억원) 구분 2018(E) 2019(E) 2020(E) 2021(E) 2022(E) 5Yr CAGR 패키지SW 시스템인프라SW 애플리케이션 개발/배치SW 애플리케이션응용SW 소계 IT서비스 컨설팅/SI/NI 아웃소싱 지원/교육 소계 합계 (출처: 소프트웨어정책연구소) (2) 시장 경쟁 상황 동사는 기업의 디지털 전환(Digital Transformation)의 핵심영역인 1)Smart E-Commerce 플랫폼 개발/구축 사업(CM부문)과 2)DevOps/협업 Platform 구축 사업을 영위하고 있습니다. 동사는 보유한 Solution과 프로젝트 수행경험을 통해 축적한 Know-How를 활용하여 상기한 두 사업영역에서 컨설팅~개발~운영’의 전 분야에서 사업을 영위중인 바, 동사의 경쟁회사는 넓은 의미에서 삼성SDS, SK C, 롯데정보통신, 신세계I 등 대형 SI회사부터 파이언넷, 3TOP 등과 같은 전문 SI회사, SAP, SalesForce 등 기획력과 디자인 역량을 보유한 글로벌 웹에이전시까지 포괄적으로 정의할 수 있습니다. 그러나 CM부문의 경우 E-Commerce 산업의 업무 프로세스 및 정책에 대한 이해가 실질 상 일종의 진입장벽으로 작용하고, IDT부문 또한 동사가 사업을 영위하는 국내에서 기술지원 가능 정도의 제약이 있어 직접적인 시장 경쟁상황을 정의 내리기 어려운 부분이 존재합니다. (가) CM 부문 동사의 CM부문은 전방시장을 E-Commerce Platform 구축 시장과 MarTech Solution 구축 시장 두 가지로 구분할 수 있습니다. 먼저 E-Commerce Platform 구축 시장의 경우 시장 내 Player를 롯데정보통신, 신세계I 같은 '대형SI', 파이언넷, 유젠과 같이 E-Commerce 분야의 전문성을 가진 '전문SI', 그리고 SAP(Hybris), SalesForce(Commerce Cloud)와 같은 '글로벌SI' 정도로 구분이 가능합니다. 그러나 상기 Player들을 동사와 (직접적인) 경쟁사로 정의하기에는 어려움이 존재하는데; 대형SI의 경우 동사와 경쟁과 협업 모두를 수행하고 있으며(예를 들어, 신세계I 동사와의 관계는 S社 E-Commerce Platform 구축사업에 대해서는 경쟁관계이나, E社 E-Commerce Platform 구축사업에 대해서는 협업관계를 보이고 있습니다), E-Commerce 전문SI의 경우 대형SI 대비 경쟁적 관계로 보일 여지는 높으나 최근 E-Commerce 급속팽창에 따라 개발인력 공급이 수요에 못 미치는 바 시장 여건 상 경쟁 심화도는 매우 낮은 상황으로 판단됩니다. 한편 글로벌SI의 경우 최근 역직구의 유행 등을 틈타 국내시장 진입을 추진중이나, 국내 시장환경에 대한 기술지원이 용이하지 않으며, 고객과 회사의 직접유통경로인 E-Commerce Platform 사업을 맡기기엔 기구축 Reference가 부족한 바 국내 시장에서 확장하는데 어려움을 겪고 있습니다. 한편 MarTech 사업과 관련하여 해외의 경우 Adobe 社가 행동분석, Targeting, 상품추천, 메시징 등의 분야로 사업을 확장 중이며, Appier 社의 경우 광고 및 AI기반 종합 MarTech Solution 사업을 추진중에 있습니다.
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국내의 경우 빅인사이트社가 고객분석 및 마케팅 자동화 분야의 사업을 영위하고 있습니다. 그러나 MarTech, 특히 동사가 표방하는 AI기반의 MarTech 시장은 기존의 Rule 기반 MarTech 대비 상당한 기술의 고도화가 진전된 분야로서, 주요 Solution이 개발/시범사용 중인 초기단계인 바, 경쟁상황을 추산하기에는 어려움이 존재합니다. (나) IDT 부문 동사의 IDT 부문은 DevOps 및 Collaboration Platform 관련 컨설팅 및 구축사업 모두를 영위하고 있으나, 국내 타 기업의 경우 부분적 컨설팅 또는 Tool Chain 판매만 수행하고 있습니다. 컨설팅 사업과 관련하여 대기업 SI계열사의 경우 Open Source를 활용하여 Tool Chain을 공급하는 방식으로 컨설팅을 진행한 바 있으나, 상기 Open Source의 경우 기능범위에 한계가 존재하는 바 동사와 같은 전문 기업에 Platform 구축 프로젝트를 의뢰하고 있습니다. 소규모 컨설팅 기업들 또한 Agile 방법론, MSA 개발 기법, 조직 문화 등 일부 특화영역에 한정되어 컨설팅 서비스를 제공하고 있으나, 동사와 같은 Platform 구축 및 컨설팅 업무는 수행하지 못합니다. 한편 Tool Chain 판매와 관련하여 Atlassian의 경우 동사를 제외하고 5개의 판매사가 국내에 존재하지만, 상기 5개 기업 판매금액의 합계보다 동사의 판매금액이 더 큰 상황입니다. 또한 동사는 상기 Atlassian 외 Perforce, CloudBee와 같은 다른 전문 Solution Line-up 또한 확보하고 있으며, Atlassian 이외의 Tool Chain들은 동사가 국내 독점판매권을 확보하고 있습니다. 다. 회사의 경쟁력 (1) 기술의 완성도 동사는 E-Commerce 및 MarTech 솔루션 기업 舊.㈜시스포유아이앤씨와 DevOps 및 협업 Platform 컨설팅 기업 舊.㈜모우소프트가 2019년 말 합병하여 설립되었습니다. 대형 E-Commerce 구축 분야에서 전문성을 가진 CM부문(舊.㈜시스포유아이앤씨)과 기업의 Digital Transformation을 위한 방법론적 Know-How를 보유한 IDT부문(舊.㈜모우소프트)가 하나의 둥지를 함께 구축함으로서, 동사는 빠르게 발전하는 AI, Cloud, Big Data 등 발전된 IT 기술을 활용하여 동사의 사업분야 업계 선두주자로서의 위상을 더욱 강화할 수 있었던 것으로 판단됩니다. (가) CM부문 동사의 CM부문의 전신인 舊.㈜시스포유아이앤씨 우리나라 전자상거래의 태동기라 할 수 있는 2005년 설립되어, 같은 해에 H社, S社, S社 등 국내 주요 대기업의 전자상거래/마케팅 Solution 구축 사업을 수행하며 기술력을 인정받기 시작하였습니다. 설립 3년차인 2007년에는 국내 최대 유통기업인 L社 계열의 E-Commerce Platform인 L社 전산시스템 운영을 맡았으며, 이후 S社 면세점, C社 홈쇼핑 시스템 구축, E社 지식정보네트워크 구축 등의 프로젝트를 지속 수행하며 국내 최고 SI 기업으로서의 위상을 다졌습니다. 동사는 상기한 프로젝트를 수행하며 축적한 Know-how를 기반으로, E-Commerce Platform의 각종 기능(회원관리, 상품관리, 주문/결제관리, 배송관리, 협력사 SCM 등)을 Module화한 기반기술 X2 Framework을 개발하여 표준화된 E-Commerce Platform 구축 역량을 확보하였으며, 2009년부터는 자체 기업부설연구소를 설립/운영하며 X2 Commerce라는 자체 E-Commerce Solution을 개발하였습니다. x2commerce 3.x 개념도_인수인의견.jpg x2commerce 3.x 개념도_인수인의견 (출처: 동사 자료) 주요기능 세부설명 회원관리 인터넷 쇼핑몰 서비스 이용고객 대상 회원가입 관리 회원등급관리 개인화 맞춤서비스 등 지원으로 매출 증진 기반 마련 상품관리 상품정보의 변경관리 및 취급상품, 부가상품 등의 상품 구성 기본정보 관리 주문/결제관리 고객이 상품선택 후 관심상품등록,
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장바구니담기, 주문결제까지 이루어지는 관리 클레임/상담 다양한 채널 전화, 1:1 문의, FAQ 조회, 상담검색, 상품문의, 상품평을 통한 고객 상담 요청 및 취소 반품 클레임에 대한 협력사 인터넷쇼핑몰의 관리 마케팅 쿠폰 이벤트, 프로모션 채널관리 등 커뮤니케이션 관리를 통한 고객판촉활동 강화 지원 전시관리 상품에 대한 접근성 편의제공을 위한 메인 페이지, 기획코너 등에 대한 컨텐츠 관리 및 검색방법 지원 배송관리 상품주문 후 상품이 고객에게 전달되는 과정에 대한 관리 피킹 패킹 상차 등의 배송단계 관리 정산관리 인터넷 쇼핑몰 공급협력사간의 매출수수료 정산 및 협력사 업무 지원을 위해 고객 주문 건에 대한 결제 상태, 수단별 결제 상태 및 기타 현황 정보제공 협력사 SCM 인터넷쇼핑몰과 협력사간 Co Work 및 협력사의 효율적 업무지원을 목표로 협력사 상품관리 주문관리 배송관리 상담관리 등의 기능 지원 (출처: 동사 자료) X2 Framework과 X2 Commerce 개발을 통해 동사 개발 E-Commerce Platform의 안정성을 확보할 수 있었던 사유로, 2010년 이후로는 Web Award Korea((사)한국인터넷전문가협회 주최 우수 웹평가 시상식)에서 수차례 수상을 기록하였으며, 이를 토대로 L社, S社, H社, C社 등 국내 주요 유통기업의 E-Commerce Platform 구축 사업을 담당하였습니다. 또한 2014년 뉴질랜드 오픈마켓 Y社 구축 및 H社 중국관, L社의 중국 Tmall 입점 프로젝트 등을 수행하며 Global 역량 또한 강화하였습니다. 【동사 CM부문 주요 수상내역】 연도 수상내역 2009년 Web Award Korea 종합쇼핑몰 분야 최우수상 2010년 Web Award Korea 종합쇼핑몰 분야 최우수상 2012년 Web Award Korea 쇼핑몰 부문 통합대상 Web Award Korea 종합쇼핑몰 분야 최우수상 2015년 APP Award Korea 종합쇼핑분야 대상 2016년 APP Award Korea 종합쇼핑분야 최우수상 2017년 Web Award Korea 쇼핑몰분야 대상 2019년 APP Award Korea 홈쇼핑분야 최우수상 APP Award Korea 홈쇼핑분야 최우수상 (출처: 동사 자료) 【 X2 Commerce 활용 주요 프로젝트 구축 사례】 프로젝트명 적용솔루션 적용 연도 발주처 비고 글로벌 e커머스 시스템 템플릿 구축 A社 제조사 온라인판매 G社 글로벌 온라인판매플랫폼 구축 A社 제조사 온라인판매 H社 온라인판매플랫폼 구축 H社 제조사 온라인판매 C社인터넷쇼핑몰 구축? C社 종합몰 H社CTB 구축 A社 제조사 온라인판매 K社 100C 쇼핑몰 구축 K社 전문몰 S社 통합 쇼핑몰 구축 S社 종합몰 뉴질랜드 Y社 구축 K社 홈쇼핑,모바일 L社 쇼핑몰 재구축 L社 근거리배송몰 K社 휴대폰 판매 오픈마켓 K社 전문몰 L社 재구축 L社 면세점몰 S社 전문몰 L社 인터넷몰 구축 H社 마트몰 S社 쇼핑몰 구축 S社 면세점몰 D社 F 쇼핑몰 신규구축 D社 종합몰 (출처: 동사 자료) 동사는 2016년 이후로는 유통기업의 E-Commerce Platform 구축사업을 넘어 제조기업의 D2C(Direct to Customer) 온라인 플랫폼 구축사업에도 뛰어들어 H社 Click to Buy 구축사업 및 H社 T-Station 온라인 플랫폼 구축사업 등에도 참여하였습니다. 동사가 참여한 H社 Click to Buy 및 H社 T-Station 온라인 플랫폼 구축 사업은 고가의 공산품으로서 온라인에서 판매하기 어려울 것으로 여겨지던 상품인 바, 동사는 상기 두 프로젝트 수행경험을 통해 차별화된 D2C 플랫폼 구축 역량을 길렀다고 판단됩니다. 한편 같은 2016년부터 동사의 CM부문은 디지털 마케팅 솔루션 분야로도 진출하여, On-Site(고객이 온라인 Mall에 방문해 있는 동안) 마케팅 솔루션인 "GROOBEE" 서비스를 출시하였습니다. 인수인의 의견-기술의완성도2.jpg 인수인의 의견-기술의완성도2 (출처: 동사 자료) GROOBEE는 고객의 행동이력을
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분석하여 최적 마케팅 서비스를 제공하는 서비스이므로, 동사는 사업 초기에는 상용화보다 Data 축적 및 분석역량 고도화에 중점을 두었습니다. 따라서 사업 초기에는 이용 고객 수 및 매출 전환 금액이 크지 않았으나, 출시 3년차 이용 고객수 및 매출 전환 금액의 유의미한 성장을 이룩하였으며, 2020년 8월에는 시즌2 서비스를 출시 준비하고 있습니다. 동사는 GROOBEE 서비스 관련 Data 확보를 위하여 출시 초기부터 SaaS(Software as a Service) 방식을 고수하였으나, 본 서비스가 처음 출시된 2010년대 중반에는 국내에 SaaS 방식에 대한 거부감이 존재하던 바, GROOBEE 서비스 확장에 다소간의 어려움을 겪기도 하였습니다. 그러나 최근에는 Cloud 및 SaaS의 활성화로 인하여 상기한 반감이 낮아진 상황이므로, 시즌2 출시를 통한 서비스 고도화를 통하여 국내 시장에서 경쟁력을 확보할 것을 기대하고 있습니다. 【GROOBEE 고객사 및 매출 전환 금액 추이】 구 분 사용 고객 수(개) 매출 전환 금액(천만원) 고객 별 매출전환 금액(천만원) (출처: 동사 자료) 【Groobee 시즌2 출시(2020. 08월) 이후 시즌2 캠페인 노출건수 추이】 (단위: 건) 인수인의 의견-기술의완성도3.jpg 인수인의 의견-기술의완성도3 (출처: 동사 자료) (나) IDT부문 동사 IDT 부문의 전신인 舊.㈜모우소프트는 급변하는 Digital Transformation 환경에서 기업고객이 구현하고자 하는 인프라 및 운영환경의 구축/확장/변경/강화 및 유지보수를 System Shutdown 없이 수행하는 CI/CD(Continuous Integration/Continuous Deployment)를 가능하도록 하며, 환경 변화에 맞춰 민첩하게 대응하도록 하는 DevOps/Collaboration 플랫폼 컨설팅/구축/유지보수 사업을 영위하며 S社, S社, N社, L社 등 유수의 기업들을 상대해왔습니다. 상기한 DevOps/Collaboration 플랫폼의 컨설팅/구축/유지보수 과정에서 동사의 IDT 부문은 Atlassian, Perforce, Tricentis 등의 전문 Tool Chain을 활용해왔으며, 특히 동사 IDT 부문 매출의 50% 수준을 차지하는 Atlassian Tool Chain 사업과 관련해서는 2015년 국내 최초로 Platinum Partner 지위를 확보한 이후로 독보적인 경쟁력을 확보하고 있습니다. 동사의 IDT 부문의 전신인 舊.㈜모우소프트는 2014년 설립되어 Atlassian, Perforce, Klocwork 3개 Tool Chain 라인업을 가지고 사업 시작하였으나, 상기한 2015년 국내 최초 Atlassian Platinum Experts 지위 확보를 시작으로, 2016년 Perforce 올해의 파트너 선정, 2017년 XebiaLabs 한국 총판 계약, 2019년 Tricentis 한국 총판 계약 및 CloudBees 한국 단독 파트너 계약을 체결하며 업무 범위를 지속 확장하였습니다. 연도 Experts 계약 한국 단독 파트너 한국 단독 파트너 올해의 파트너 한국 단독 파트너 한국 단독 파트너 한국 단독 파트너 주1) Atlassian: 프로젝트 이슈/협업 관리 주2) Perforce: 형상 및 버전 관리 주3) Klocwork: 빌드/배포 관리 주4) XebiaLabs: 릴리즈/배포 관리 주5) Tricentis: 테스트 케이스 관리 주6) CloudBees: 빌드/배포 관리 동사 IDT 부문은 상기하였듯 취급 Tool Chain을 지속해서 다양화하며 업무 영역을 확장해왔으며, 동시에 2017년 DevOps Conference 개최, 복수의 Atlassian User Conference 개최(2016~2019년) 등을 통하여 DevOps/Collaboration 분야에서 대기업 SI조차 동사의 컨설팅을 받는 수준으로 전문성을 구축하였습니다. 【 플래티어 IDT 부문 주최 Atlassian User Conference 개최 이력 】 개최연도 주최 후원 발표자
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플래티어 IDT부문 Atalssian 본사 수석 컨설턴트 초청 주) Atlassian User Conference는 플래티어 IDT 부문이 개최(Atlassian 본사 후원)한 행사로서, Atlassian 솔루션 기반의 Agile/DevOps 구축을 위한 사전조사, 컨설팅, 구축 성공사례 공유 및 토론 등을 진행함. 회차 별 참석자는 200~250명(행사 등록인원은 평균 500~600명 수준)이며, 2020년의 경우 코로나19의 대유행에 따라 행사를 진행하지 않음 (2) 지적재산권 현황 - 국내 특허권 보유 내역 번호 내용 권리자 출원일 등록일 적용 제품 출원번호/ 등록번호 저해상도 영상을 고해상도 영상으로 변환하는 영상 해상도 변환장치 및 그 방법에 관한 내용 PLATEER 기타 (등록번호) 웹 사이트에 접속하는 인터넷 사용자의 행동에 따라 개인화된 접객 마케팅을 인터넷 사용자에게 제공하는 시스템 및 방법에 관한 내용 PLATEER Groobee (등록번호) O4O를 위한 몰별 APP 상품정보 검색 및 상품구매 연결 모델 PLATEER 심사중 (출원번호) 커머스 Front 템플릿 DB관리를 통한 효율화 모델 PLATEER 심사중 (출원번호) 추천 X 타겟팅 믹스 PLATEER 심사중 Groobee (출원번호) 추천 자동 최적화 PLATEER 심사중 Groobee (출원번호) 검색어 추천 PLATEER 심사중 Groobee (출원번호) - 상표권 번호 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 마케팅 솔루션 상표권 PLATEER 심사중 GROOBEE 한국 - 정부기관 인증: Good Software 인증일 평가 소프트웨어 인증등급 인증번호 비고 전자상거래 고객 행동 실시간 분석을 통한 BI(비즈니스 인텔리전스) 알람 v1.0 1등급 한국정보통신기술협회 - 프로그램 저작권 등록부종류 프로그램명 등록일자 비고 SW저작권(등록) 컴퓨터프로그램보호위원회 SW저작권(등록) 컴퓨터프로그램보호위원회 SW저작권(등록) 컴퓨터프로그램보호위원회 SW저작권(등록) 컴퓨터프로그램보호위원회 SW저작권(등록) ECSEES 한국저작권위원회 SW저작권(등록) 한국저작권위원회 SW저작권(등록) 한국저작권위원회 SW저작권(등록) 한국저작권위원회 SW저작권(등록) 한국저작권위원회 SW저작권(등록) 한국저작권위원회 SW저작권(등록) 한국저작권위원회 SW저작권(등록) Groobee 풀 패키지 한국저작권위원회 SW저작권(등록) jira 병렬 합의 기능 한국저작권위원회 SW저작권(등록) 전자상거래 고객 행동 실시간 분석을 통한 BI(비즈니스 인텔리전스) 알람 v1.0 한국저작권위원회 (3) 기술인력 현황 동사는 기업의 Digital Transformation 전환의 양대 핵심인 E-Commerce 및 MarTech Platform 구축사업과 DevOps/Collaboration Platform 구축사업을 영위하며, 자체 개발한 Solution과 전문 Tool Chain을 활용하여 상기 두 가지 Platform 구축사업의 컨설팅~개발~운영 전 영역에서 사업을 영위중인 바, 동사의 기술인력 수준을 논할 때 '영업활동에서 배제되어 순수한 연구개발 활동만을 수행하는' 통상의 연구인력 개념을 적용하기 어려울 것으로 판단됩니다. 따라서 이하에서는 '연구 전담 인력'에 해당하는 기업부설연구소, AI Lab, Smart Marketing Solution 개발부서와 '연구 참여 인력(현장에서 Solution을 활용하며 Platform을 개발하며, 기구축 Solution에 대한 보완 의견 제공)'에 해당하는 Smart Commerce Solution 개발, DevOps/Collaboration Solution 개발 부서 인력들에 대해 기재하였습니다. 인수인의 의견-연구개발조직 현황.jpg 인수인의 의견-연구개발조직 현황 【 당사 연구개발조직 현황 】 구분 기능 및 역할 인원수 기업부설연구소 선행기술 연구 및 Solution 개발 총괄 9명 대형 종합 쇼핑몰, 오픈마켓, 대형 제조사 D2C 솔루션등 개발 39명 AI Lab AI(Artificial
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Intelligence,인공지능)기반 Big Data 분석/활용 기술 개발 13명 Saas(Software as a Service) 기반 Cloud 기술의 Marketing 자동화 솔루션 개발 13명 차세대 Software 개발 방법론인 DevOps Solution 개발, Agile/협업 Solution 개발 9명 합계 83명 주) 증권신고서 제출일 현재 기준 인원수입니다. 소속(직위) 성명 담당 업무 주요경력 주요연구실적 기업부설연구소 (연구소장) 남덕현 (경력 37년) 개발총괄 84.03-91.02 고려대 식량 자원학과 학사 18.03-현재 고려대 기술 경영대학원 재학 00.05-07.12 ㈜아이컴피아 08.01-19.08 ㈜엠로 기술연구소 19.09-현재 ㈜플래티어 [전직장 연구실적] - S社 GLONETS 시스템 총괄 - H社 VAATZ 통합구매시스템 개발 - 구매솔루션 제품개발 추진 - 정보통신응용기술개발사업(정부과제)수행 - Global Creative SW과제(정부과제)수행 [동사 연구실적] - API기반 E-Commerce 솔루션개발 AI Lab (자문위원) 비상근 사외이사 권순범 (경력 27년) AI/Big Data연구 자문 93.02 서울대학교 경영학과 학사 88.02 KAIST 경영정보학 석사 93.03 KAIST 경영정보학 박사 ~ '96 국방정보체계연구소 선임연구원 ~ '02 단국대학교 경영정보학과 교수 '03-현재 국민대학교 빅데이터 경영통계전공 교수 '18-'20 국민대학교 경영대학 학장, 경영대학원 원장 '20-현재 단국대학교 기획처장 '17-'18 한국IT 서비스학회 회장 - 국가 빅데이터 네트워크 구축방안 연구(한국정보화진흥원) - 클라우드 서비스 계약을 포함한 거래체계 연구(한국 정보화 진흥원) - 클라우드 확산을 위한 인프라 동향 조사연구(한국정보화진흥원) - 온라인 소비자 이용행태 빅데이터 분석을 활용한 비즈니스모델 개발 - 소프트웨어 산업발전 계획수립 TF 중장기 전략분과 분과장(지식경제부) - 지능형 홈네트워크기기의 지능도 평가모델 개발(산업자원부) - 글로벌ERP 아키텍쳐에 대한 연구(경영과학회) AI Lab (책임연구원) 이봉교 (경력 28년) 제품기획 93.03-97.02 카나가와대(일본) 국제경영 학사 97.03-99.02 게이오대(일본) 정책미디어 석사 99.03-02.12 게이오대(일본) 정책미디어 박사중퇴 [전직장 연구실적] - 이와키종합연구소 신규사업 기획, 사업 컨설팅 - S社 신규사업 기획 [당사 연구실적] - Groobee 제품기획 및 사업런칭 기업부설연구소 (책임연구원) 이경복 (경력 25년) 제품설계 96.08-05.02 ㈜케이텍앤드솔루션즈 05.07- 현재 ㈜플래티어 [전직장 연구실적] - 개발/DBA/운영 [당사 연구실적] 기업부설연구소 (책임연구원) 정해영 (경력 23년) 디자인기획 98.03-00.2 한림성심대학교 인터넷정보과 전문학사 05.11.-12.05 에듀스파 12.05-20.09 동양시스템즈 20.10-현재 ㈜플래티어 [전직장 연구실적] - UI/Ux 기획 디자인 - Ui/Ux 디자인/퍼블리싱 [당사 연구실적] - E-Commerce 솔루션 Ui/Ux 디자인/퍼블리싱 기업부설연구소 (책임연구원) 박남훈 (경력 24년) 제품설계 10.08세종사이버대학교 부동산경영학부 학사 졸업 97.04-01.06 비트컴퓨터 13.07-18.04 이노스틱 18.05-현재 ㈜플래티어 [전직장 연구실적] - 시스템개발, E-Commerce 설계 [당사 연구실적] - 배송시스템 설계/개발 기업부설연구소 (선임연구원) 권다솜 (경력 9년) 개발 12.03-16.02 한성대학교 컴퓨터공학 학사 16.08-20.08 (주)아이비리더스 20.08-현재 ㈜플래티어 [전직장 연구실적] - 백엔드 및 프론트엔드 개발 [당사 연구실적] 기업부설연구소 (선임연구원) 윤성원 (경력 9년) 개발 12.03-18.02 경북대학교 소프트웨어 학사 18.12-현재 ㈜플래티어 [당사 연구실적] 기업부설연구소 (선임연구원) 홍혜리 (경력 9년) 개발 12.03-18.02 건양대학교
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의료IT공학 학사 18.12-현재 ㈜플래티어 [당사 연구실적] AI Lab (팀장) 유민수 (경력 22년) 기획 99.03-07.08 서울대학교 전기공학부 학사 07.09-09.08 서울대학교 철학과 석사(수료) 10.02-20.03 ㈜아발론교육 20.07-현재 ㈜플래티어 [전직장 연구실적] - 학원 관리 시스템, 직원용 앱 기획 - MIS 기획 - 셔틀버스 관리 시스템, 셔틀버스 기사용 앱 기획 - 학부모 앱, 이러닝 앱, 학생 홈페이지 기획 [당사 연구실적] - 푸시 알림 Admin 기획 - Groobee 서치 서비스 기획 AI Lab (책임) 김지연 (경력 12년) 기획 09.03-14.02 성균관대학교 경영학 학사 14.01-18.05 롯데쇼핑(주)롯데마트 18.05-20.12 ㈜트라이어스앤컴퍼니 21.02-현재 ㈜플래티어 [전직장 연구실적] - L社 디지털마케팅 관리 - L社 M쿠폰 서비스 기획 - S社 제휴 건강식단제안 서비스 기획 - 엄선 신규 기능 및 어드민 기획 [당사 연구실적] - Groobee 마케팅 솔루션 기획 AI Lab (대리) 이예리 (경력 14년) 기획 07.03-13.02 연세대학교 컴퓨터과학 학사 13.01-16.10 ㈜KT 융합기술원 19.11-현재 ㈜플래티어 [전직장 연구실적] - 블록체인 기반 분산 스토리지 연구 및 개발 - 비콘 기반 광고 서비스 기획 [당사 연구실적] - AI 기반 상품 추천, 마케팅 자동화 서비스 기획 AI Lab (대리) 구국원 (경력 10년) 데이터사이언스 11.03-18.02 경희대학교 경영학과 학사 18.03-20.02 경희대학교 빅데이터경영전공 석사 20.03-현재 ㈜플래티어 [당사 연구실적] - 딥러닝 기반 다음에 볼 상품 추천 모델 개발 및 유지 보수 - 검색어 기반 추천 모델 베이스 라인 개발 및 유지 보수 - 검색어 기반 추천 모델 성능 평가 방안 제안 및 구축 AI Lab (주임) 권순철 (경력 3년) 데이터사이언스 단국대학교 통계학과 학사 18.03-19.03 에스와이소프트 19.12-현재 ㈜플래티어 [전직장 연구실적] - 경쟁사 투찰율 예측 모델링(시계열 모델링) - 투찰율 예측 분석 시스템 개발 및 특허 출원 - 추정 경쟁률 기반의 전자 입찰 분석 시스템 개발 및 특허 출원 [당사 연구실적] - 추천 알고리즘 개발 - RFM 모델 개발 - 구매 확률 예측 모델 개발 - 실시간 구매 확률 모델 개발 - 이탈 예측 및 LTV 예측 모델 개발 AI Lab (주임) 이상협 (경력 9년) 데이터엔지니어링 12.03-19.07 세종대학교 경영학과 학사 19.07-현재 ㈜플래티어 [당사 연구실적] - 추천 AI 개발 - AI 서비스 데이터 파이프라인 구축 - 빅데이터 분석 환경 구축 - ABN 자동화 테스트 개발 - AI 세그멘테이션 개발 AI Lab (팀장) 홍영기 (경력 26년) 개발총괄 95.03-03.02 배재대학교 컴퓨터공학과 학사 02.08~06.06 SI 및 웹에이전시 06.08-12.06 시스포유아이앤씨 12.07-17.07 프리랜서 17.07-현재 ㈜플래티어 [전직장 연구실적] - L社 구축 PL - E社 구축 - L社 인터넷 쇼핑몰 구축 [당사 연구실적] - 실시간 빅데이터 처리 아키텍처 설계 - 온사이트 마케팅 솔루션 클라우드 아키텍처 설계 AI Lab (책임) 김성욱 (경력 18년) 개발 03.03-09.02 동서울대학 컴퓨터소프트웨어과 전문학사 09.12-11.02 와이즈토드 11.12-13.07 아이컴피아 13.09-14.09 에스티원즈 14.09-20.06 아이템베이 20.10~현재 ㈜플래티어 [전직장 연구실적] - 아이템 거래 및 결제 시스템 개발 - 스크립트 기반 웹 그리드 개발 - 구매 시스템 구축 - 클라우드 플랫폼 운영 [당사 연구실적] - 빅데이터 처리 배치 시스템 설계 - 온사이트 마케팅 솔루션 운영 시스템 구축 AI Lab (책임) 김현일 (경력 14년) 개발 07.03-13.08 성공회대학교 소프트웨어공학 학사 13.06-13.09 분당서울대학교병원 13.11-20.04 넷퍼씨(메일링크)
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20.06-현재 ㈜플래티어 [전직장 연구실적] - N社 메일 대량 발송시스템 개발 - 회원관리 및 변작방지 시스템구축 [당사 연구실적] - 온사이트 마케팅 솔루션 서비스엔진 개발 - 온사이트 마케팅 솔루션 운영 시스템 구축 AI Lab (대리) 박정범(경력 13년) 개발 08.03-15.02 한성대학교 멀티미디어공학 학사 17.12-현재 ㈜플래티어 [당사 연구실적] - 실시간 빅데이터 처리 시스템 개발 - 온사이트 마케팅 솔루션 프론트엔진 개발 개발 (상무) 정종기 (경력 24년) eBI1그룹장/PM 97.02 동국대학교 전자계산학과 졸업 06.06-현재 ㈜플래티어 01.01-06.05 ㈜아이컴피아 97.01-00.12 ㈜현대정보기술 - L社 리뉴얼 - L社 플랫폼 구축 - L社 통합시스템 구축 - H社 온라인쇼핑몰 구축 - 인도네시아 E-Commerce Platform 구축 프로젝트 - 통합EC 구축 프로젝트 개발 (상무) 이 혁 (경력 24년) eBI2그룹장/PM 97.02 단국대학교 전자계산학과 졸업 20.05현재 ㈜플래티어 02.02-08.06 우리홈쇼핑 08.07-12.07 롯데정보통신 12.08-18.07 우리홈쇼핑 - L社 구축(통합EC) - L社 B2 프로젝트 - L社 리뉴얼 - L社 재구축 - W社 방송시스템 구축 개발 (이사) 신훈철 (경력 24년) PM 97.02 동국대학교 컴퓨터공학사 석사 졸업 05.07-현재 ㈜플래티어 99.08-04.08 한국정보공학 - S社 리뉴얼 - S社 운영 - L社 바로배송 개발 - L社 개선 프로젝트 - L社 EC업무시스템 고도화 개발 (팀장) 정윤호 (경력 21년) PL 06.02 방송통신대학교 컴퓨터학과 졸업 06-현재 ㈜플래티어 05.11-06.04 ㈜에스디라인 04.06-05.10 다이아텍코리아 03.12-04.05 ㈜하마솔루션 - H社 온라인쇼핑몰 구축 - 인도네시아 E-Commerce Platform 구축 프로젝트 - C社 부문 온라인몰 추가개발 프로젝트 - T社 플랫폼 구축 - 통합EC 구축 프로젝트 개발 (수석) 박종인 (경력 21년) PL 93.02 부천대학 전자과 졸업 20.05-현재 ㈜플래티어 04.10-20.04 웨어맥유한공사 (중국) 03.03-04.09 ㈜웨어맥 (한국) 00.08-03.03 ㈜위쉬정보통신 98.11-00.02 ㈜코레스코 - H社 글로벌 E커머스 시스템 템플릿구축 - C社 온라인 예매 시스템 Renewal - 뷰티 APP 쇼핑몰 구축 - N社 생활건강 의료사업 Potal - W社 공중계정 결제 솔루션 개발 (수석) 추교원 (경력 20년) PL 00.02 부산 고신대학교 전산수학과 졸업 20.05-현재 ㈜플래티어 17.05-18.07 스포츠아이티랩 10.08-17.04 ㈜쌍용정보통신 - H社 글로벌 E커머스 시스템 템플릿구축 - H社 운영 - S社 EPC 분석/설계 - I社 구매시스템 - S社 구매시스템 개발 (실장) 나인옥 (경력 20년) BA 97.02 국민대학교 정보관리학과 졸업 13.07-현재 ㈜플래티어 09.01-11.10 한글과컴퓨터 07.11-09.01 ㈜한컴씽크프리 - 통합EC 구축 프로젝트 - L社 통합B/O 플랫폼 구축 - 인도네시아 E-Commerce Platform 구축 프로젝트 - C社 부문 온라인몰 구축 개발 (수석) 신효림 (경력 18년) BA 08.02 고려대학교 컴퓨터정보통신대학원 졸업 19.04-현재 ㈜플래티어 18.11-18.11 ㈜신화아이푸드-지점 18.01-18.10 ㈜신화푸드 17.11-17.12 ㈜모티브플럭스 인터렉티브 16.05-17.05 콘센트릭스서비스 코리아유한회사 - 통합EC 구축 프로젝트 - L社 개선 프로젝트 - L社 SO 고도화 프로젝트 - E社 쇼핑몰 구축 - A社 브랜드 홍콩사이트 구축 개발 (수석) 김 준 (경력 19년) BA 98.02 경원전문대학 전기과 졸업 15.04-현재 ㈜플래티어 14.01-14.11 이모션 11.05-13.08 아이러시 08.01-11.04 포커스에셋인 베스트먼트 06.12-07.12 구디즈커뮤니 케 이션 - H社 온라인판매 중국 플랫폼
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구축 - L社 통합 B/O 플랫폼 구축 - L社 앱통합 플랫폼 구축 프로젝트 - L社 통합 B/O 플랫폼 구축 - C社 부문 온라인몰 구축 개발 (수석) 양가영 (경력 18년) BA 07.02 서강대학교 경영대학원(MBA) 20.07-현재 ㈜플래티어 16.12-20.05 ㈜인벤티스 15.01-16.11 ㈜지아이티 14.01-14.12 ㈜신텍정보시스템 12.02-13.10 ㈜큐앤솔브 - B2B international 쇼핑몰YPT 리모델링 - S社 서비스 구축 - S社 (모바일 쇼핑 인프라) 구축 (상무) 정재용 (경력 26년) 컨설턴트 20.01-현재 ㈜플래티어 17.02-19.12 舊 모우소프트06.10-16.07 바이텍씨스템 - K社 Collaboration 문화 컨설팅 - S社 Collaboration 문화 컨설팅 - D社 Collaboration 문화 컨설팅 - D社 DevOps 컨설팅 - B社 Collaboration 문화 컨설팅 - I社 Collaboration 문화 컨설팅 - S社 DevOps 컨설팅 - C社 Collaboration 문화 컨설팅 - S社 DevOps 컨설팅 - H社 DevOps 컨설팅 (이사) 이은주 (경력 22년) 어플리케이션아키텍트 20.02-현재 ㈜플래티어 - H社 PLM-DevOps 연동 2차 구축 - L社 개발 프로세스 자동화 시스템 개발 - H社 PLM-DevOps 연동 1차 구축 - 차세대 EMS 프로젝트 소스코드 무결성 검증 컨설팅 - A社 데일리 빌드 자동화 시스템 컨설팅 - H社 안드로이드/아이폰 전용 Blackbox Test 솔루션 개발 - K社 MMS 프로토콜 검수 시스템 자동화 - B社 Emulator 시험자동화 구축 - H社 Blackbox Test 솔루션 개발 - S社 단말부가서비스 시험자동화 구축 - L社 기술연구소 FAB 분석실 솔루션 개발 (수석) 한국민 (경력 20년) 컨설팅 01.03-03.02 중앙대 전자전기공학 석사 20.01-현재 ㈜플래티어 19.03-19.12 舊 모우소프트 08.10-18.10 페타바이 06.07-08.09 네트워크박스 03.02-06.06 인프니스 - 자사 Collaboration 조직 문화 및 목표 관리 방법론(OKR) 코칭 - K社 Collaboration 조직 문화 및 SW개발 방법론 컨설팅/코칭 - S社 Collaboration 조직 문화 및 SW개발 방법론 코칭 - 자사 머신러닝 기반 차세대 위협탐지 솔루션 제품 개발 - 국가보안기술연구소 검증 자동화 및 관리기술 개발 - 사이버사령부 인터넷 실시간 위협대응체계 개발 - 자사 통합위협관리 제품 개발 (수석) 한재정 (경력 19년) DevOps 컨설팅 20.01-현재 ㈜플래티어 18.04-19.12 舊 모우소프트 17.12-18.03 이마고 11.02-16.07 한울 아이티 09.02-09.11 에스엔제이 05.11-09.02 한울아이티 02.01-03.07 에틱월드 - N社 CI 빌드체계 진단 및 개선 - S社 생산기술연구소 - S社 DevOps 플랫폼 진단 및 개선 - S社 협업프로세스 진단 및 개선 - 한국전자통신연구원 SW품질 검증체계 진단 및 개선 - L社 MC사업부 ETRI SW품질 검증체계 진단 및 개선 - 한국예탁결제원 CI 빌드체계 설계 및 구현 - D社 DevOps 프로세스 진단 및 개선 - B社 DevOps 설계 및 구현 - H社 DevOps 설계 및 구현 - N社 협업프로세스 진단 및 개선 - W社 SW품질 검증체계 진단 및 개선 - L社 전사표준 협업프로세스 진단 및 개선 - 금융결제원 CI 빌드체계 설계 및 구현 - S社 CI 빌드체계 설계 및 구현 - L社 차세대통신기술연구소 SW품질 지표 설계 및 Visualization - 서울보증보험 CI 빌드체계 설계 및 구현 (수석) 이호현 (경력 15년) DevOps 컨설팅 20.01-현재 ㈜플래티어 18.02-19.12 舊 모우소프트 06.11-18.01 바이텍 시스템 - 한국마사회 DevOps 구현 - 한국마사회 DevOps 구현 - L社 DevOps컨설팅 및 구현 - E社
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DevOps컨설팅 및 구현 - S社 DevOps 컨설팅 - B社 DevOps컨설팅 - 수력, 원자력 연구소 설계 시스템 DevOps구현 - S社 DevOps 컨설팅 및 구현 (책임) 김대웅 (경력 12년) DevOps 컨설팅 20.03-현재 ㈜플래티어 - H社 PLM-DevOps 연동 2차 구축 - L社 개발 프로세스 자동화 시스템 개발 - H社 PLM-DevOps 연동 1차 구축 - 도전하는 사람들 테스트 자동화 시스템 구축 - L社 테스트 자동화 시스템 구축 - CAD 모델 PLM 솔루션 개발 - 3D 프린터 소프트웨어 개발 - CAM/CAD 소프트웨어 개발 (책임) 이종창 (경력 9년) DevOps 컨설팅 20.05-현재 ㈜플래티어 12.08-17.05 ㈜엔키소프트 - H社 NeoKeyManager 솔루션 개발 - H社 PLM-DevOps 연동 2차 구축 - L社 개발 프로세스 자동화 시스템 개발 - H社 PLM-DevOps 연동 1차 구축 - S社 프로세스 거버넌스 구축 - S社 3D 모델 지원 시스템 포털 구축 - N社 SINVASCRY 서비스 구축 - A社 GIANT 캐나다 구축 - S社 레거시 운영관리 고도화 - S社 통합 ERP 구축 - S社 실시간 연계 기반의 ARIS 고도화 - S社 차세대 고도화 구축 - 한국건설안전기술원 구조해석 결과 프로그램 개발 라. 재무상태 (1) 재무안정성 【재무적 안정성 관련 지표】 (단위: 백만원) 구 분 2021년 1분기(제17기) 2020년 (제16기) 2019년 (제15기) 동업종 평균 2018년 (제14기) 부채비율(%) 자본의 잠식률(%) 재고자산 회전율(회) 매출채권 회전율(회) 영업활동으로 인한 현금흐름 특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 주1) 업종평균은 한국은행의 2019 기업경영분석(2020.10) J582. 소프트웨어 개발 및 공급업의 평균을 사용하였습니다. 주2) 2020년 K-IFRS 전환에 따라 2018년 재무상태표와 손익계산서는 전환이 되었으나, 현금흐름표의 전환 표시는 진행하지 않아 동일 기준의 비교 목적상 별도 기재하지 않았습니다. 주3) 2021연도 1분기 매출채권회전율은 1분기 매출액을 연환산하여 산출하였습니다. 동사의 부채비율은 2019년 약 301%, 2020년 약 181%로 동업종 평균인 약 69%에 비해 높은 수준이지만, 이는 K-IFRS 회계기준 하 RCPS의 부채 인식에서 기인합니다. 동사는 2019년 아폴론사모투자합자회사로부터 80억원 투자를 받고, 2020년 당사에서 Pre-IPO 투자 10억을 진행하면서 RCPS를 발행하였습니다. 금번 상장을 준비하면서 K-IFRS 전환으로 인해 전액 부채로 인식되어 2018년 부채비율 약 110% 대비 높은 증가율을 보이게 되었습니다. 동 RCPS는 2021년 3월 9일 전량 보통주로 전환되어 재무상태표 상 부채에서 차감되었으며, 부채비율은 약 48.4%로 동업종평균을 하회하게 되어 부채비율 관련 재무 안정성은 우수하다고 판단됩니다. 매출채권 회전율의 경우 2021년 1분기 약 8.08회, 2020년 약 9.23회, 2018~2020년 3년 평균 약 8.22회로 동업종평균 대비 높아 매출처들의 영업 현황이 우량하고, 매출채권의 회수가 우수한 것으로 판단됩니다. 또한, 영업활동으로 인한 현금흐름도 3년 연속 꾸준한 증가세를 보이고 있는 바와 같이 동사의 재무 안정성은 우수한 것으로 판단됩니다. (2) 재무자료의 신뢰성 당사는 감사 받은 보고서를 근거로 동사의 회계/재무자료에 대한 실사 과정에서 동사의 재무자료의 신뢰성을 저해하는 중요한 사실을 발견하지 못하였으며, 동사에 대한 감사인의 감사의견 및 회계기준의 적정성, 그리고 감사인의 독립성 등에 특별한 문제가 없는 것으로 판단하고 있습니다. (가) 감사인의 감사의견 동사는 코스닥시장 상장을 준비하는 과정에서 2020년에 대해 삼일회계법인으로부터 지정감사를 수감하였습니다. 동사의 재무제표에 대한 감사의견은 다음과 같습니다. 사업연도 감사의견 감사인 채택회계기준 수정사항 및 그 영향 2021년 1분기(제17기) 검토 삼일회계법인
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K-IFRS 해당사항없음 2020년(제16기) 적정 삼일회계법인 K-IFRS 해당사항없음 2019년(제15기) 적정 삼정회계법인 K-IFRS 해당사항없음 2018년(제14기) K-IFRS 해당사항없음 주1) 2018년(제14기)는 외부감사 대상 법인이 아니었기 때문에 외부감사인의 감사를 받지 않았습니다. 주2) 2019년(제15기)에 삼정회계법인과 임의감사계약을 하여 K-GAAP에 따라 회계감사를 받았으며, 2021년에 코스닥상장을 위하여 2020년에 동회계법인과 2019년초/기말 및 2020년 재무제표에 대하여 K-IFRS로 전환 작업을 진행하였습니다. 주3) 2021년 코스닥상장을 위하여 2020년(제16기)에 대해 2020.11.12 지정감사를 신청하여 삼일회계법인으로부터 외부감사를 받았습니다. (나) 감사인의 독립성 외부감사인 및 그 임직원과 동사 간에는 감사인의 독립성 훼손을 의심할 만한 이해관계가 존재하지 않습니다. (다) K-IFRS 도입 현황에 대한 적정성 동사의 과거연도 재무제표는 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성되었으나, 2020년 1월 1일로 개시되는 2020 회계연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 따라서, 비교 표시된 전기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 2020년 1월 1일을 한국채택국제회계기준 전환일로 하고 기업회계기준서 제1101호 (한국채택국제회계기준의 최초채택)를 적용하여 재작성 되었습니다. 마. 경영능력 및 투명성 (1) CEO의 경영능력 동사의 이상훈 대표이사는 국민대학교 정보관리학과를 졸업한 직후부터 ㈜현대정보기술, ㈜아이커머스코리아, ㈜홍익인터넷을 차례로 거치며 IT에 대한 전문성과 깊은 이해를 축적해 왔습니다. 2002년부터 2005년까지는 ㈜라이온시스템에서 CTO로 재직하며 IT 경영인으로서의 경험을 축적해왔습니다. 이후 플래티어(舊.㈜시스포유아이앤씨)에서 2005년부터 대표이사직을 맡아 동사의 E-Commerce 플랫폼 솔루션(CM) 사업을 이끌어 나간 바 있습니다. 이상훈 대표이사는 회사의 급격한 성장에도 불구하고 조직 구성원들을 융합하고 견고한 기업문화를 창조해 성과를 높이는 데에 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 이상훈 대표는 2005년 12월 기존 경영주주들의 지분을 당시 윤훈병 前 이사와 8:2로 전량 매입함과 동시에 대표이사로 취임하여 실무형 경영인으로서 임직원들과 함께 성장하는 책임경영을 실천해 왔습니다. 또한 2019년말 舊.㈜시스포유아이앤씨와 舊.㈜모우소프트를 합병한 후, 舊.㈜시스포유아이앤씨의 E-Commerce Marketing 역량과 舊.㈜모우소프트의 소프트웨어 개발 역량을 성공적으로 결합해 시너지를 이끌어냈습니다. 양사 합병 후, 전체 임직원을 대상으로 소규모 간담회를 구성해 전 임직원들과 회사의 비전과 전략을 공유하며 결속력을 다지고, 합병 전 각 사의 약점을 보완해 코로나19로 인한 불확실성 속에도 가파른 매출 증가율을 보이는 등 대표이사로서 회사의 지속가능성과 성장을 견인해왔습니다. 동시에 이상훈 대표이사는 새로운 수익원을 확보하는 혜안을 갖추고 미래 성장 동력 발굴을 위한 과감한 투자를 단행하는 결단력을 갖춘 리더라고 생각됩니다. 기존 CM과 IDT부문의 선전에 만족하지 않고 동남아 등 해외 진출을 계획하고 AI 신사업을 위해 지속적으로 투자해왔습니다. IT업계에서의 오랜 경력과 업에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 오랜 기간 여러 부침에도 불구하고 플래티어를 성장시킨 바, 대표로서 회사를 이끌어 나가는 능력을 충분히 갖춘 것으로 판단됩니다. (2) 인력 및 조직 경쟁력 동사는 증권신고서 제출일 현재 기준 198명의 임직원이 근무하고 있으며, 향후 사업의 성장 및 확장을 위한 효율적인 조직 체계를 갖추고 있습니다. 또한 CM부문과 IDT부문으로 직제와 업무가 적절히 분장되어 있으며, 기술연구소, 기획, 마케팅, 경영지원 등 사업을 영위함에 있어 필요한 모든 조직 체계를 자체적으로 갖추고 있어 향후 독립적인 연구 개발 및 솔루션 출시가 가능할 것으로 판단됩니다. 인수인의 의견-인력 및 조직
플래티어 — 증권신고서(지분증권)

경쟁력.jpg 인수인의 의견-인력 및 조직 경쟁력 (3) 경영의 투명성 및 안정성 동사의 등기임원은 증권신고서 제출일 현재 이상훈 대표이사 외에 한상훈, 진병권 사내이사, 권순범 사외이사와 이갑재 감사로 구성되어 있습니다. 모든 임원은 독립성을 유지할 수 있는 구조에서 이사회를 통해 의견을 수렴하고 있어 투명한 의사결정구조를 갖추고 있습니다. 또한 경영진의 도덕적 흠결, 불법 행위 발생 사실은 존재하지 않으며 각자의 영역에서 충분한 경험과 전문성을 함양하고 있습니다. 동사는 이사회운영규정과 주주총회운영규정을 상장기업협의회의 표준안에 준하여 개정하였으며 사내규정을 준수하며 이사회 및 주주총회를 운영하고 있습니다. 지정감사인의 회계 실사결과 적정 의견을 받았으며 회계감사를 통해 확인된 특이사항은 존재하지 않습니다. 동사는 협력사, 외주사를 선정 기준에 따라 선정하고 있으며, 이해관계자 또한 해당 기준에 따라 선정 및 거래해 오고 있습니다. 상장 준비 과정에서 이해관계자 거래 규정과 임직원대출규정을 신규 제정하였으며 상장 이후에도 해당 규정을 준수해 나갈 예정입니다. 동사는 상장사에 준하는 내부통제제도와 공시체계, 이해관계자 거래 기준을 확립하고 지켜왔으므로 경영의 투명성을 갖추고 있다고 판단됩니다. 동사의 최대주주 및 특수관계자인 이상훈 대표이사 및 임직원의 지분율은 증권신고서 제출일 현재 56.7%로 상장 이후에도 경영권의 안정적 유지가 가능할 전망입니다. 또한 이상훈 대표이사가 2005년부터 장기 근속하며 인수 합병에 따른 신사업 부문 편입 등을 겪으며 성장해 온 바, 기업 경영의 연속성 측면에서는 미비점이 없는 것으로 판단됩니다. 4. 종합평가 결과 가. 평 가결과 대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜플래티어의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 현황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 현황 등을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가격을 결정할 예정입니다. 상기의 희망공모가액 범위는 주식회사 플래티어의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 나. 희망공모가액의 산출 방법 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 KB증권㈜는 주식회사 플래티어의 사업 특성, 경영성과, 재무제표 및 비율 현황 등과 산업 특성, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등을 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다. (1) 희망공모가액 산출 방법 개요 대표주관회사인 KB증권㈜는 국내외 기상장된 비교기업들의 시장 평가(경영성과 및 시가총액 기준 등)에 근거한 상대가치 평가법을 활용하였습니다. (2) 평가방법 선정 (가) 평가방법 선정 개요일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치 평가방법과 상대가치 평가방법이 있습니다.절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치 할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치 평가방법이 있습니다. 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC: Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 유사회사와 비교하기 위해서는 유사회사의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로 이러한 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다.본질가치 평가방법은 2002년 8월 "유가증권인수업무에 관한 규칙" 개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던