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있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의로 이익배당을 정한다.제47조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)① 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.1. 재무상태표2. 손익계산서3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영 성과를 표시하는 것으로 대통령령으로 정하는 서류~중략④ 대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.⑤ 제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.~후략 나.주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제47기 제46기 제45기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 보통주 우선주 ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11011#*과거배당이력.dsl 7. 정관에 관한 사항 ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11011#*정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 주) 정관은 2021년에 변경되었습니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 당사는 반도체설계사업과 반도체후공정사업(이상 반도체사업부), 전자부품사업으로 전장/전원사업부를 운영하고 있습니다.지배회사인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. 사업부문 대상회사명 주요재화 및 용역 주요고객 전장/전원사업부 크로바하이텍주식회사문등크로바전자유한공사동관크로바전자유한공사산동크로바전자유한공사 솔루엠, 한솔테크닉스,LG이노텍, 현대모비스,파워넷 등 반도체사업부 크로바하이텍주식회사 매그너칩, DB하이텍(주),실리콘웍스 등 기타 크로바하이텍주식회사크로바글로비스주식회사 가. 사업부별 사업동향
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II. 사업의 내용 1. 업계의 현황 가. 산업의 개요 다양한 전지 중에서 메모리효과가 없고 에너지밀도가 높은 리튬 2차전지는 주로 IT기기와 xEV(배터리를 동력원으로 사용하는 자동차를 통칭)에 사용되고 있습니다. 리튬 2차전지는 1990년 일본 Sony에서 처음 상용화하여 모바일 기기 등에 사용되기 시작하였습니다. 그러나 1991년 폭발로 인한 사고가 발생하면서 리튬 2차전지가 리콜되었고, 리튬금속의 불안정성의 문제로 비금속 리튬 전지의 형태로 연구가 진행되어 현재에는 흑연계 탄소를 채택하였으며, 이에 따라 안정성이 크게 강화되었습니다. 리튬 2차전지는 리튬이온전지(Lithium-Ion Battery; LiB)와 고분자전해질을 사용하여 안정성을 강화한 리튬이온폴리머전지(Lithium-Ion Polymer Battery; LiPB)로 구분할 수 있습니다. 리튬이온전지는 주로 각형, 원형의 형태로 소형전자기기에 사용되며, 리튬이온폴리머전지는 얇고 사이즈변환이 용이하며 보다 고출력을 낼 수 있어서 전력저장(Energy Storage System; ESS)용이나 전기자동차 등에 주로 사용되고 있습니다. 그러나 최근에는 테슬라(Tesla)전기자동차에 리튬이온원형전지가 그대로 사용되는 등 형태에 따른 전지별사용영역의 한계가 사라지는 추세에 있습니다. 리튬 2차전지는 리튬이 현재까지 발견된 홑원소 금속 중 가장 가벼우면서도 고용량의 에너지 저장이 가능함으로 현재 가장 각광을 받고 있으며, 기술개발이 꾸준히 이루어지면서 매년 성능개선이 이뤄지고 있습니다.2차전지의 1차 성장기를 모바일기기 등 소형부문에서 이끌어 왔다면 2차 성장기는 ESS(Energy Storage System)와 xEV가 이끌 것으로 보입니다. 풍력, 태양광 등 신재생에너지 개발과 스마트그리드(Smart Grid)가 연계하여 전력교환이 양방향 및 실시간으로 가능해지면 스마트그리드의 핵심요소기술인 ESS의 성장세는 더욱 가속화될 것으로 예측됩니다.온실가스 배출에 따른 지구온난화 심화 등의 문제로 화석연료 사용 제한에 대한 논의후, 1997년 12월 교토의정서가 만들어지고 2005년부터 발효되었습니다. 우리나라는 자발적 참여로 2015년 탄소배출권 거래가 시작되었으며 미국, 유럽의 차량에 대한 연비규제는 이미 시행 중에 있습니다. 이러한 규제와 국가별 지원에 발맞춰 2차전지는 현재 스마트폰 등 모바일기기용 전지수요는 점차 그 성장세가 둔화되고 있지만 ESS와 xEV용 중대형 전지시장은 성장세가 커져가고 있습니다. 따라서 향후 반도체와 함께 국가 산업에서 큰 비중을 차지하게 될 것으로 전망됩니다. [글로벌 중대형 전지 생산능력 및 장비 시장 전망] 글로벌 중대형 전지 생산능력 및 장비 시장 전망.jpg 글로벌 중대형 전지 생산능력 및 장비 시장 전망 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문별 현황 당사는 2차전지 생산 자동화설비등의 사업을 영위하고 있으며, 최근 2020년도 매출을 기준으로 2차전지 사업부문의 매출이 전체매출의 약 49.28%를 차지하고 있습니다. [사업부별 매출액 현황 및 비중] (단위 : 백만원) 구분 2018년 2019년 2020년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 2차전지 FPD 기타 합 계 ※ 2020년 기타 매출액에는 종속회사인 (주)발리안트 매출액 22,473백만원이 포함 되었습니다 2차전지 생산공정은 크게 전극공정, 조립공정, 그리고 활성화공정으로 이뤄집니다. 전극공정은 양극(Cathode), 음극(Anode) 극판을 만드는 공정이며, 조립공정은 각각의 전극과 원재료를 가공 및 조립하여 완성품을 만드는 공정이며, 활성화공정은 조립이 완료된 전지를 충방전하여 전기적 특성을 부여하고 전지의 품질검사 및 선별하는 공정입니다. 당사는 이 중 조립공정과 활성화공정을 위한 2차전지 생산자동화설비를 제작하고 있으며, 그 중에서도 소형/자동차 폴리머전지 조립의 핵심공정에 해당되는 Notching설비와 Folding 설비를 생산하고 있습니다. Notching 설비는 2차전지 전극의 양극, 음극 탭(Tab)을 만들기 위하여 금형프레스 또는
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레이저를 사용하여 탭 부위만 남기고 따내기(Notch)위한 설비이며, Folding 설비는 전지의 분리막(Separator) 위에 전극(Electrode)을 라미네이팅(Laminating)한 후 일정한 간격으로 감아서 전지의 심장에 해당되는 Folded Cell을 만들기 위한 설비입니다. 2차전지 생산 공정.jpg 2차전지 생산 공정 주1) 제작여부는 당사가 제조할 수 있는 제품을 표시 1) 노칭 장비 당사의 제품은 2차전지 조립 공정에 특화되어 있습니다. 노칭 공정은 부품 조립의 첫단계로, 이미 상용화 된지 10여년이 지나 범용한 기술이라 할 수 있으며, 세계적으로 설비를 생산하는 회사 또한 많습니다. 하지만 시장에서는 생산 공정안에서 당사 장비가 생산해 내는 중간 제품이 그 품질과 속도를 담보하는 이력을 가지고 있는(레퍼런스)것이 중요 합니다. 이는 고객 생산 공정에 공급되는 부품(소재)의 품질이 완벽히 100프로가 될 수 없기 때문에 부족한 품질의 부품을 가지고 완벽한 품질의 제품을 생산해 내는 기술적 대응력이 중요하다 할 수 있습니다. 결국 당사의 노칭장비의 시장 환경은 레드오션에 진입하고 있지만, 아직까지 당사 장비의 기술적 대응력은 이제 시장에 진입하는 회사들과의 격차는 크다고 할 수 있습니다. 2) 폴딩 장비 노칭 공정 후 각각의 셀을 여러장을 폴딩(접어)하여 대용량 배터리를 만드는 설비 입니다. 2차전지 시장은 EV차량의 확대로 인해 지속적으로 대용량 배터리에 대한 수요가 늘어 나고 있으며, 이러한 추이는 지속될 것입니다. 폴딩장비는 기존 개별 셀 모듈을 각각 생산하여 모듈화 하던 것을 하나의 셀 안에 여러 개의 전극을 적층하여 배터리의 용량을 키우는 공정으로, 기존 L사에서 채택하여 사용 되는 공정입니다. 폴딩 장비는 배터리의 크기가 커짐에 따라 전극의 크기도 지속적으로 커지고, 이에 따라 물리적으로 폴딩(접는)공정이 대응할 수 있는 한계에 직면 했다고 할 수 있습니다. 3) 스테킹 장비 노칭 공정 후 각각의 셀을 여러장을 스테킹(겹쳐)하여 대용량 배터리를 만드는 설비 입니다. (폴딩장비의 대체제라 할 수 있습니다.) 스테킹 장비는 현재 Global 베터리사들의 집중 투자 공정으로 관심이 집중되고 있습니다. 한국과 중국을 포함 전세계 배터리사들은 배터리 방식(원형, 각형, 파우치형)의 싸움에서 결국 파우치형 배터리로 승부가 난 상태입니다. 그 이유는 파우치형 배터리가 대용량 배터리를 경쟁력 있게 생산하는 방식이기 때문입니다. 스테킹 장비는 일반 일반 배터리를 겹쳐 대용량 배터리를 만드는 장비 입니다. 폴딩 장비의 한계를 극복하고자 각각의 전극을 접지 않고 겹쳐 대용량을 만드는 장비입니다. 스테킹은 배터리의 대형화 추세에서 전세계 배터리 회사들이 채택하는 공통된 공정입니다. 하지만, 2차전지 제조 기술이 아직 성숙 단계에 진입하지 못했고, 스테킹 방식 또한 기술적으로 완성되지 못했습니다. 결국 현 시점에서는 전세계 어느 장비 회사도 스테킹 장비를 완성 시키지 못했다고 할 수 있습니다. (2) 시장점유율 산업의 특성상 시장점유율을 파악하기가 어렵습니다.(3) 시장의 특성이차전지 산업은 '전지 소재ㆍ부품 제조업, 리튬이온전지 제조업, 최종 제품 제조업'으로 이루어지는 '전후방 산업과의 연쇄효과가 매우 큰 산업'이라는 특성이 있습니다. 현재 온실가스 배출규제가 전 세계적으로 시행되면서 2차전지 특히, ESS와 xEV용중대형 전지시장은 성장세가 커져가고 있스며, 이러한 전방산업의 성장은 앞으로 당사가 영위하고 있는 이차전지 생산 자동화 설비의 후방산업과의 연쇄적 성장을 가져올 것으로 전망됩니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망전기차(xEV) 배터리팩 제조라인과 연료전지(FCEV) Stack 조립라인을 준비 중에 있습니다. 전기차 배터리팩 제조라인은 탄소세와 각국의 환경규제와 관련 장기적으로 기존의 내연기관을 대체함에 따른 수요가 연평균 40% 이상의 고속성장을 할 것으로 예측되며, 현재 Cell 단위에 머물러 있는 당사의 사업영역에서 매우 중요한 성장동력원이 될 것으로 예상됩니다. 연료전지차는
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2차전지와 함께 또 하나의 신성장동력원인 연료전지를 사용하여 배출가스가 전혀 발생하지 않는 친환경자동차에 속합니다. 아직은 인프라가 갖춰져 있지 않으나 현대차와 도요타 등 완성차업체들의 개발이 활발한 분야로 현재의 높은 생산단가(현대 투싼연료전지차 1.5억원, 도요타 연료전지차 7,000만원)와 수소에너지 저장 방식 등의 개선이 이뤄진다면 상당한 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 예상되는 사업분야 입니다. 회 사의 현황 가. 주요제품등의 현황 (1) 주요제품등에 관한사항 (단위 : 백만원) 품목 생산 (판매) 개시일 매출액(비율) 제품설명 2019년(연결) 2020년(연결) NOTCHING 2009년 2차전지 양/음극 Tab 형태를 만들기 위해 불필요한 부위를 따내기(Notch) 위한 전단가공설비 STACKING 2019년 Notching한 단위극판을 원하는 용량에 맞게 일정한 수량을 적층하는 설비 FOLDING 2011년 2차전지 전극을 분리막에 열융착(Laminating)시킨 후 일정 간격으로 감아 Folded cell을 만드는 설비 FPD 검사기 2011년 FPD의 외관 불량을 검사하기 위한 설비 기타 2차전지 조립공정설비 등 총합계 나. 주요제품등의 가격변동 추이 당사의 제품은 고객사의 요구조건에 맞춰 생산하는 주문자생산방식으로 제조가 되기 때문에 동일한 제품을 제조하지 않으며, 이에 따라 일률적인 가격으로 산정하기 어렵습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가 . 매입현황 (단위 : 백만원) 매입유형 2018년 2019년 2020년 원재료 외주가공비 합계 나. 원재료 가격변동 추이 [연도별 가격 변동표] (단위 : 원) 품목 품명 2018년 2019년 2020년 공압부품 CYLINDER 구동기기 배관부품 우레탄 덕트 호스 베어링 산업제품 EFU 요소부품 작동 시스템 전자부품 제어기기/ 부품 리미트 스위치 BOLT IT제품 UPS PROGRAM 콘트롤러 AXIS CARD ROBOT LINEAR 단축 SENSOR 검출 센서 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 당사의 생산제품은 대부분 비규격의 주문생산제품으로서, 생산능력 및 생산실적 등을 적절하게 산정하여 표시하기가 부적합하여 정보기재를 생략합니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위: 천원) 구분 기초 취득 연결범위변동 감가상각비 손상 외환차이 대체 매각 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 합계 (단위: 천원) 구분 기초 취득 감가상각비 외환차이 매각 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 합계 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 원) 매출유형 품 목 2018년 (연결) 2019년(연결) 2020년(연결) 제품 Notching 수출 내수 소계 STACKING 수출 내수 소계 Folding 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 제품합계 수출 내수 소계 상품 기타 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 등 (1) 판매경로당사는 공급하고 있는 대부분의 품목을 고객사로부터 직접 수주 받아 제작하여 직접 납품하는 형태로 공급하고 있습니다. 매출 유형 품목 구분 판매경로 제품 2차전지 공정장비 내수 당사 직접 판매 (직접영업 → 사내제작 → 현장설치) 수출 당사 직접 판매 (직접영업 → 사내제작 → 현장설치) (2) 판매전략 자동화설비시장은 B2B영업방식이나 장기적으로는 B2C와 같이 고객의 평가가 성패를 좌우하는 시장입니다. 설비 한 대에는 기계설계, 조립기술, 정밀가공기술, 정밀제어계측, 공정제어기술, 유공압기술, Vision 검사시스템 등 수많은 기술요소들이 복합적으로 요구되기 때문에 축적된 경험이 무엇보다 중요하며, 임원들의 영업활동 참여가 그 어느 분야보다 중요합니다. 또한 설비투자가 결정되고 수주가 되기까지 적게는 수개월에서 많게는 1년 이상의 오랜 시일이 소요되기 때문에 지속적인 고객과의 유대관계가 형성되어야 합니다. 다수의 영업 인력이나 기업홍보 등의 마케팅활동이 매출에 미치는 영향보다는 제품의 생산속도와 양품율 등이 매출에 더욱
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영향을 끼침으로 성능과 품질이 반드시 전제가 되어야 하며, 연구소의 R 계획에서부터 CS까지 회사의 모든 부서가 사업계획에 따라 수주활동에 참여하고 있다고 할 수 있습니다. (가) 연구소 : 선행기술 확보, 신규아이템 개발 및 사업화 추진 (나) 개발본부 : 설계/제어 개발역량 강화, 고객 신뢰 구축, 납기 준수 (다) 기술영업 : 신규아이템 제안, 인적 네트워크 강화, 수요 및 트렌드 조사 (라) 구매 : 주요원자재 국산화 및 모듈화를 통한 가격경쟁력 확보 (마) CS : 별도 프로세스를 통한 최단기간 내 문제해결 및 재발방지대책 구축 6. 주요 매출처 (단위 : 천원, %) 구분 당기 전기 금액 비율 금액 비율 A고객 B고객 C고객 기타 합계 7. 수주 현황 가. 수주잔고현황 (단위 : 천원) 구분 수주내용 금액 기초수주잔고 2차전지 조립공정 설비 외 당기수주증가액 매출인식액 기말수주잔고 ※ 납품기준 매출이 포함되었습니다. 나. 수주상황 보고기간 종료일 현재 계약금액이 직전 사업연도말 매출액의 5%이상에 해당하는 주요계약은 다음과 같습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : 원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 2차전지 제조설비 2차전지 제조설비 2차전지 제조설비 합 계 8. 시장위험과 위험관리 가. 재무위험관리요소 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 연결실체의 경영관리실이 주관하고 있으며, 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책을 수립하고, 재무위험을 식별 및 평가하고 있습니다. 1) 시장위험 ① 외환위험 연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국 달러화,유럽 유로화, 중국 위안화 및 일본 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 이외의 통화로 거래될 때 발생하고 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동할 경우, 연결실체의 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 당기말 전기말 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD CNY JPY PLN EUR VND 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결실체의 기능통화 이외의 통화로 인식된 주요 화폐성 자산ㆍ부채로서 현금및현금성자산, 매출채권, 기타수취채권, 매입채무, 기타지급채무 및 차입금 등을 대상으로 하였습니다. ② 이자율 위험 이자율위험은 주로 미래 시장이자율 변동에 따라 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험과 관련되어 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결실체는 고금리 차입금 감축, 고정 대 변동이자차입 조건의 적정비율 유지, 정기적인 국내외 금리동향 모니터링 및 대응 방안 수립 등을 통해 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 다른 모든 변수들이 일정하고 변동금리부 차입금에 대한 이자율이 1% 포인트 변동할 경우, 연결실체의 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용에 미치는 영향 나. 신용위험 ① 매출채권 및 계약자산 연결실체는 신용위험은 보유하고 있는 매출채권 및 기타수취채권에 대한 신용위험뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 연결실체는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로
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구분하였습니다. 미청구용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 연결회사는 매출채권의 손실율이 계약자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다. 당기말 현재 매출채권 및 계약자산의 발생 연령 및 기대손실 금액은 아래와 같습니다(단위: 천원, %). 구분 90일이내 180일이내 365일이내 365일 초과 합계 총 장부금액 손실충당금 기대손실률 당기 및 전기 중 매출채권 및 계약자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.(단위: 천원) 구분 당기 전기 기초 대손충당금 당기 중 당기손익으로 인식된 대손충당금의 증가 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 기말 대손충당금 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 우량한 기관에 한하여 거래하고 있습니다. 매출채권 및 기타수취채권과 관련된 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 해당 거래처의 재무상태 및 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가합니다.연결실체는 내부 또는 외부적으로 검토되는 신용등급에 따라 개별적인 신용한도를 결정하되 사전에 경영진에 의해 설정된 수준을 한도로 하며, 신용한도의 사용 여부는정기적으로 검토됩니다. ② 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 투자사채, 기타 금융자산에는 대여금 및 기타수취채권이 포함됩니다. 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 대손충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 기초 대손충당금 당기손익에 인식된 대손충당금의 증가 제각 기말 대손충당금 유동성 기타수취채권 단기대여금 미수수익 미수금 투자사채 비유동성 기타수취채권 임차보증금 장기대여금 합계 구분 기초 대손충당금 당기손익에 인식된 대손충당금의 증가 제각 기말 대손충당금 유동성 기타수취채권 단기대여금 미수수익 미수금 투자사채 비유동성 기타수취채권 임차보증금 장기대여금 합계 ③ 대손상각비 당기와 전기 중 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비는 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 당기 전기 매출채권 및 계약자산 기타금융자산 대손상각비 ④ 당기손익-공정가치 측정 금융자산 연결실체는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액입니다(당기말: 20,238,451천원, 전기말: 15,717,933천원). 다. 유동성위험연결실체는 유동성위험을 관리하기 위해 주기적인 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서의 자금 수지를 예측하고 있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지함으로써 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 관리하고 있습니다. 연결실체의 유동성위험 분석 내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구분 1년 미만 2년 이하 5년이하 차입금 리스부채 매입채무 기타지급채무 전환사채(*) 신주인수권부사채(*) 합계 (*) 보고기간종료일 현재 상환청구된다면 지급하여야 할 금액입니다. 구분 1년 미만 2년 이하 5년이하 차입금 리스부채 매입채무 기타지급채무 전환사채(*1) 신주인수권부사채(*1) 당기손익-공정가치금융부채(*2) 합계 (*1) 보고기간종료일 현재 상환청구된다면 지급하여야 할 금액입니다.(*2) 통화선도 기말 장부금액입니다. 전환사채와 신주인수권부사채와 관련된 채권자의 상환청구옵션은 제외하였습니다. 2) 자본위험관리 연결실체의 자본위험관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 이를 위해 연결실체는 부채비율을 주기적으로 검토하여, 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다(단위:천원). 구분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 부채비율(A/B) 9. 파생상품 거래현황 기말 현재 환율변동 등으로 인한 위험을 회피하기 위한 통화옵션계약을 체결하고 있으며, 통화옵션계약과 관련하여 발생된
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손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다.한편, 당기말( 12월 31일) 기준 파생상품 선물환 거래 내역은 없습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발담당조직 당사는 2차전지 생산설비 중 조립공정의 핵심 설비인 노칭(Notching) 과 폴딩(Folding) 등의 설비를 설계 제작하고 있는 2차전지 생산설비 전문기업입니다. 당 연구소는 당사가 제작하는 설비의 경쟁력이 확보될 수 있도록 설비의 생산속도 향상 및 불량률감소를 위한 연구개발을 진행 중에 있습니다. 당사의 기업부설 연구소 조직 구성은 다음과 같습니다. 연구소 구분 담당 내용 기구 PART 2차전지 생산 설비 기구 개발 담당 제어 PART 2차전지 생산 설비 제어 개발 담당 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 소 계 합 계 (매출액 대비 비율) 다. 연구개발 실적 (1) Notching본 장비는2차전지 생산공정 중 조립공정에 필요한 공정으로, 슬리팅(Slitting)된 전극 롤을 풀어(Un-Winding) 금형을 이용하여 공정에서 필요한 모양으로 컷팅하는 공정입니다. 또한 본 공정은 불량 여부를 확인하고 릴에 되감는(Re-Winding) 핵심적 공정으로 국내 기술이 없어 전량 수입에만 의존하였던 장비였으나 당사에서 국산화 개발을 성공한 장비입니다.(가) 고속프레스 노칭(Press Notching) 개발 연구과제 연구기관 ㈜디에이테크놀로지 2차전지개발팀 개발기간 연구개발 - 전극 컷팅 프레스 제작 기술(300CPM) - 전극 이송 장치 제작 및 모션(Motion) 동기화 제어 기술 - 전극 컷팅 후 비젼(Vision) 검사 알고리즘 제어 기술 - 전극 와인더(Winder) 제작 및 제어 기술 특징 - 고속 Press Notching 적용으로 생산성 증대 가능 - 고속에서도 안정적 품질 확보 가능 - 공정능력 지수 1.33Cpk 이상 가능 (당사 설비 표준 2.25Cpk임) (공정능력이란 공정이 만들어 낼 수 있는 품질에 대한 달성능력) 상품화내용 및 기대효과 - LG화학 2차전지 생산라인에 2010년부터 설치되어 운용하고 있으며, 성능 및 품질 측면에서도 해외 제작사보다 우수 - 특히 성능(240CPM) 등 일부 항목에서는 당사 제품이 특별히 우수한 것으로 평가 받고 있으며, 260CPM까지 고속화에 성공 (나) 레이저 노칭(Laser Notching) 개발 연구과제 연구기관 ㈜디에이테크놀로지 2차전지개발팀 개발기간 연구개발 - 레이저 제어 전극 컷팅 기술 - 레이저 갈바 광학 모션 동기화 제어기술 - 전극 타발 후 비젼(Vision)검사 알고리즘 제어 기술 - 전극 와인더(Winder) 제작 및 제어 기술 특징 - Laser Notching 적용으로 다 모델 대응 가능함 - 다 모델 형 교환 안정적 품질 확보 가능함 - 공정능력 지수 1.33Cpk 이상 가능 (당사 설비 표준 1.65Cpk임) (공정 능력이란 공정이 만들어 낼 수 있는 품질에 대한 달성능력) 상품화내용 및 기대효과 - LG화학 2차전지 생산라인에 2012년부터 설치되어 운용하고 있으며, 성능 및 품질 측면에서도 우수 - 특히 레이저 응용 전극 컷팅 기술은 당사가 최초로 개발하여 기술경쟁력면에서 우위를 확보함 (2) 폴딩(Folding)본 장비는 2차전지 생산 전지셀을 완성하는 공정으로, 라미네이션(Lamination)된 하나의 전지셀(A,C,R,L Type)을 정렬 조정 투입하여 분리막에 라미네이션(Lamination)한 후 와인딩(Winding)하여 폴드셀(Folded Cell)을 제조하는 설비 공정으로 반드시 필요한 장비임에도 불구하고 국내 기술이 없어 전량 수입에만 의존하던 장비였으나 당사에서 국산화 개발을 성공한 장비입니다.(가) 고속 폴딩(Folding) 개발 연구과제 고속 30PPM 폴딩(Folding) 개발 연구기관 ㈜디에이테크놀로지 2차전지개발팀 개발기간 연구개발 고속 30ppm폴딩(folding) 개발.jpg 고속
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30ppm폴딩(folding) 개발 - 하나의 전지셀(Bi-Cell) 다매 공급방지 기술 - 조정 투입 모션(Motion) 동기화 제어 기술 - 조정 비젼(Vision) 검사 알고리즘 제어 기술 - 감기(Winding) 사행 방지 기술(30PPM) 특징 - 기존 타사 17PPM → 30PPM 고속 생산 가능함 - 다 모델 형 교환 안정적 품질 확보 가능함 - 공정능력 지수 1.33Cpk 이상 가능 (당사 설비 표준 1.85Cpk임) (공정 능력이란 공정이 만들어 낼 수 있는 품질에 대한 달성능력) 상품화내용 및 기대효과 - LG화학 2차전지 생산 라인에 2012년부터 설치되어 운용하고 있으며, 성능 및 품질 측면에서도 해외 제작사보다 우수 - 특히 성능(30PPM) 등 일부 항목에서는 당사 제품이 특별히 우수한 것으로 평가받고 기술경쟁력면에서 우위를 확보함 (3) NCS(Notching Cutting Stacking)본 장비는 알루미늄/구리(Al/Cu) 박(Foil)의 양면에 활물질이 도포/코팅된 전극 재료에 대하여 금형을 이용하여 정해진 규격으로 노칭(Notching)한 후 측면 컷팅(Cutting)을 진행하고 비젼(Vision) 검사를 실시하여 양품 및 불량을 선별한 후 매거진(Magazine) 적재 제조하는 초기 설비 공정으로 반드시 필요한 장비이며 국내 및 해외 타사 설비는 생산 속도가 120cpm 이내 이다보니 판매 경쟁력 확보를 하기 위해 고속(180cpm) 장비 국산화 개발을 시작하였습니다.(가) 고속 NCS 개발 연구과제 고속 180CPM NCS 개발 연구기관 ㈜디에이테크놀로지 2차전지개발팀 개발기간 연구개발 고속 180 cpm ncs 개발 - 전극 사행 방지 기술 - 전극 이송 장치 제작 및 모션 동기화 제어기술 - 전극 타발 후 비젼(Vision)검사 알고리즘 제어기술 - 전극 컷팅 품질 기술 - 전극 매거진 적재 기술 특징 - 기존 타사 120PPM → 180PPM 고속 생산 가능함 - 다 모델 형 교환 안정적 품질 확보 가능함 - 공정능력 지수 1.33Cpk 이상 가능 (당사 설비 표준 1.65Cpk임) (공정능력이란 공정이 만들어 낼 수 있는 품질에 대한 달성능력) 상품화내용 및 기대효과 - 일본의 SOJITZ MACHINERY CORPORATION에 판매되었음 - 특히 성능(180PPM) 등 일부 항목에서는 당사 제품이 특별히 우수한 것으로 평가 받고 기술경쟁력 우위 확보함 11. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 (1) 등록된 지적재산권 번호 구분 발명 명칭 (내용) 출원일 등록일 특허 평판 프린터의 인쇄면 경화 장치 국내 특허 주화 공급 장치 특허 주화 검사 시스템 및 그 검사 방법 특허 주화의 문양, 색상 및 두께 검사 장치 특허 폴리머 전극 비전 검사장치 특허 폴리머 전극 비전 검사장치 특허 폴리머 전지용 전극 폴딩장치의 전극 언로딩장치 특허 필름 밀착장치 특허 이차전지의 전극 노칭 가공용 프레스 기계 특허 폴리머 전지 제조용 전극 폴딩장치의 전극 와인더 특허 이차전지의 전극 노칭시스템용 필름 이송장치 특허 이차전지의 전극 노칭장치 특허 필름 부착장치 특허 이차전지 전해액 주입장치용 클리닝장치 특허 필름 부착장치 특허 폴리머 전지 제조용 전지셀 전달장치 특허 이차전지의 전극필름 성형용 프레스장치 특허 이차전지의 전극 노칭장치 특허 이차전지의 전극필름 커팅장치 특허 이차전지용 전극필름 권취장치 특허 전극 필름 자동 교체 장치 특허 이차전지용 전극 가공장치 특허 이차전지의 고속 셀 스택 제조장치 특허 필름 자재 등속 이송장치 특허 이차전지의 절연필름 패키징장치 특허 이차전지의 셀 스택 제조 시스템 특허 이차전지의 셀 제조시스템의 사행제어장치 특허 이차전지의 셀 스택 제조장치 특허 이차전지 셀의 전극리드 성형장치 특허 이차전지의 셀 스택 제조를 위한 전극 픽앤플레이스 장치 특허 이차전지의 와인딩 방식 셀 스택 제조 장치 및 방법 특허 전극의 레이저 노칭 공정용 패턴 지그 및 이를 구비한 레이저 노칭 시스템 해외 특허 이차전지의 셀 스택 적층 장치 및 방법 국내 특허
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전지 부품 분배장치 및 이를 갖는 이차전지 셀 제조 시스템 중국특허 필름 자재 등속 이송장치 중국특허 이차전지의 고속 셀 스택 제조장치 (2) 출원 중인 지적재산권 번호 구분 발명 명칭 (내용) 출원일 비고 출원 이차전지의 셀 스택 및 그적층 장치 및 방법 국내 출원 이차전지 셀 제조용 전극 픽앤플레이스 장치 및 방법 출원 이차전지의 셀 스택 제조 시스템 및 방법 출원 장폭 이차전지용 고속 스태킹 장치 출원 전극의 레이저 노칭 시스템 출원 이차전지의 전극 커팅장치 출원 이차전지의 전극체 제조 장치 출원 이차전지의 절연필름 패키징장치 중국 출원 이차전지의 셀 스택 제조 시스템 및 방법 출원 이차전지의 셀 스택 제조장치 출원 전극 픽앤플레이스 장치와 이를 갖는 이차전지의 셀 스택 제조 시스템 및 방법 출원 이차전지의 셀 스택 제조 시스템 및 방법 출원 이차전지 셀 제조용 전극 픽앤플레이스 장치 및 방법 출원 장폭 이차전지용 고속 스태킹 장치 출원 전극의 레이저 노칭 공정용 패턴 지그 및 이를 구비한 레이저 노칭 시스템 출원 전극의 레이저 노칭 시스템 출원 이차전지의 전극 커팅장치
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한되는 것은 아닙니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태표 (단위 : 원) 과 목 2020년(제21기, 연결) 2019년(제20기, 연결) 2018년(제19기, 연결) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS 유동자산 당좌자산 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자 산 총 계 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금(미처리결손금) 비지배분 자 본 총 계 제21기 당사의 자산총계는 전년대비 5.4% 증가, 부채총계는 전년대비 41.8% 감소하였고, 자본총계는 전년대비 48.5% 증가하였습니 다. 유상증자 및 전환사채, 신주인수권부사채의 일부 조기상환으로 자본총계는 증가하고 부채총계는 감소하였습니다. 과목 산식 제21기(2020년,연결) 제20기(2019년,연결) 유동비율 유동자산/유동부채 부채비율 부채총계/자기자본 차입금의존도 차입금/총자산 총자산증가율 당기말총자산/전기말총자산 나. 포괄손익계산서 (단위:원) 과 목 제 21 (당)기 제 20 (당)기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 관계기업투자손익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순손익 법인세비용(수익) 연결당기순손익 지배기업 소유주지분 연결총포괄손익 당사의 2020년 연결영업실적은 매출액 568억원, 영업이익 -141억원입니다. 매출 및영업이익의 감소 원인으로는 코로나19 유행에 따른 경기 불확실성 증대로 고객사 신규투자 위축 및 해외 대규모 입찰물량 수주 지연으로 매출 차질, 해외 셋업 비용 증가등 때문입니다. 과목 산식 제21(2020년,연결) 제20기(2019년,연결) 매출액영업이익률 영업이익/매출액 매출액순이익률 당기순이익/매출액 총자산순이익률 당기순이익/총자산 자기자본순이익률 당기순이익/자기자본 자산회전율 매출액/((기초총자산+기말총자산)/2) 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 과목 산식 제21기(2020년,연결) 제20기(2019년,연결) 유동비율 유동자산/유동부채 부채비율 부채총계/자기자본 차입금의존도 차입금/총자산 나. 단기차입금내역 (단위:천원) 구분 차입처 만기일 당기말 장부금액 연이자율(%) 당기말 전기말 일반자금대출 기업은행 상상인플러스저축은행 대표이사 하나은행 박연구 (주)베이포인트 (주)타원 합 계
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 1) 2020년 시장 현황 당사 주요 제품들의 최근 시장 현황과 향후 전망은 다음과 같다. 국내 WAS/Web 시장은 상위 3개 벤더의 시장 주도 현상이 지속되고 있다. 2019년 1,495억원대의 시장 규모가 형성 됐으며, 이 가운데 티맥스소프트(시장점유율 44%), Oracle(시장점유율 28%), IBM(시장점유율 20%)의 3개 벤더가 국내에서 시장의 92%의 매출을 점유했다. (Source: IDC 2020) 정부는 7월 코로나 19로 인한 최악의 경기침체와 일자리 충격 등의 위기를 극복하고 코로나 이후 글로벌 경제를 선도하기 위한 국가발전 전략으로 '한국판 뉴딜'을 발표했다. 한국판 뉴딜은 우리나라의 우수한 정보통신기술 인프라를 바탕으로 디지털 전환을 가속화하고 비대면 산업을 육성해 새로운 국가 성장 동력을 확보하려는 산업정책으로, 이를 통해 인공지능과 5세대 이동통신 네트워크의 융합에 기초한 새로운 사업 기회 제공이 기대된다. 정부는 2025년까지 국비 44조 8천억 원을 포함한 총 58조 2천억 원의 재정 투입을 계획하고 있다. 2020년 국내 IT 서비스 시장은 코로나19로 인하여 생산 지연, 부품 수급 불안정, 소비 심리 위축 등과 같이 제조, 물류, 운수, 유통 등의 산업에서 나타나는 직접적인 영향뿐만 아니라, 이로 인한 산업 전반의 파급 효과 여파가 기업 투자에 영향을 미칠 것으로 보인다. 이에 성장세 위축 양상이 뚜렷하게 나타날 것으로 예상된다. 그러나 코로나 19로 촉발된 원격 및 자동화를 기반으로 하는 산업 전반에서의 서비스 전환 작업이 디지털 기술 도입을 가속화시키면서 이를 지원하는 IT 서비스 수요는 증가할 것으로 보인다. (Source: IDC 2020) 특히 2020년에는 클라우드 관련법 개정, 데이터 3법 개정안 통과 등으로 정부 및 공공기관뿐만 아니라, 금융 기업 등도 클라우드 시스템 도입에 대한 수요가 확대되고 있다. 금융기관은 클라우드를 통해 데이터의 신속한 수집뿐만 아니라, 대량의 데이터를 AI 기술로 분석하여 고객 맞춤형 금융 서비스를 제안할 수 있다. 핀테크 기업의 경우 인프라 구축에 드는 기간과 비용을 최소화함으로써 초기 자본 투자 비용 절감 효과가 있어 스타트업의 활발한 시장 진출이 예상된다. HyperFrame은 안정된 오픈소스제품들을 활용하여 무중단서비스를 제공하는 오픈 에디션(OE, Open Edition)과 미들웨어 시장을 주도하는 당사의 경험과 노하우를 바탕으로 기존 상용 제품들을 고도화하여 새롭게 출시하는 엔터프라이즈 에디션(EE, Enterprise Edition)으로 분류된다. 고객은 상용과 오픈소스 제품을 자유롭게 선택, 조합해 클라우드 환경을 구현할 수 있다. 선택부터 운영, 유지보수까지 오픈소스 활용과 관련된 모든 과정을 당사가 직접 지원한다. 따라서 관련 지식이 부족해 도입을 망설였던 기업도 클라우드를 중심으로 한 오픈소스 미들웨어 사용 환경을 쉽게 구축할 수 있다. 국내 인터페이스 시장은 2018년도에는 약 1,134억원의 시장이 형성되었다. 2017년도의 약 1,029억 대비 시장이 증가하였으며, 평균 성장률 10%로 꾸준한 성장을 이어가고 있다. IoT, BigData, Cloud 등의 기술 성장으로 인해 기존 시스템들과 연계할 대상들의 확대로 인해 계속 성장할 것으로 보인다. 제조 부문에서 업무 처리 프로세스를 고도화 하기 위한 도입, 금융 차세대 프로젝트를 위한 도입, 통신 대형 프로젝트 수요, 공공 부문의 Enterprise Service Bus 도입등이 성장을 이끌었다. 기업은 자사의 핵심 서비스와 연계된 서비스를 외부 협력사 및 개발자가 개발할 수 있도록 외부로 API를 공개하고 있다. 해외 금융 부문의 사례를 보면 스타트업의 높은 성장 가능성을 자사 금융 서비스 성장의 레버리징 기회로 활용하기 위해 금융 서비스 API를 공개하고, 글로벌 해커톤을 열어 새로운 금융 서비스 개발을 유도하는 경우도 있다.
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(Source: IDC 2017) 국내 인터페이스 시장 수요의 상당 부분은 기존 고객의 추가 라이센스 구매 및 유지보수를 통해 채워지고 있다. 이러한 시장 상황 속에서 전반적인 경기 회복이 늦어지면서 기업에서는 신규 IT 투자에 대한 예산을 줄이고 있으며, 투자 후 바로 가시적인 성과를 IT 부서에 요구하다 보니 IT 부서는 새로운 프로젝트 진행 여부를 쉽게 결정하지 못하고 있다. 대형 프로젝트를 통한 수요가 늘어나지 않는 상황에서 해당 시장이 과거와 같은 높은 성장률을 기록하기는 쉽지 않을 것이다. 기업은 클라우드 컴퓨팅 도입을 확장하면서 프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드, 퍼블릭 클라우드를 단계별로 도입하고 있다. 기업의 클라우드 환경에서 IT 거버넌스, 표준화, 변화 관리 등이 중요하지만, 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드 시스템을 연동하는 과정 역시 중요하다. 미들웨어에 클라우드 연동 아답터를 탑재하여 기업 내부의 정보 시스템과 퍼블릭 클라우드의 시스템을 연동하는 사례는 증가할 것으로 보인다. 최근 선도적인 기업은 외부 클라우드 기반 CRM 시스템을 도입하면서 내부 온프레미스 기반 회계 시스템과 연동하고 있다. 이러한 하이브리드 클라우드 환경의 인터페이스 수요가 새로운 성장 동력이 될 것으로 보인다. 한편 인메모리 컴퓨팅 기술이 인터페이스 환경에서도 다각적으로 사용될 것으로 예상된다. IT 인프라에서 많은 트래픽을 처리하게 되면서 이를 처리하는 미들웨어 환경에서 분산 노드 환경의 인메모리 컴퓨팅을 통해 데이터를 효과적으로 처리하는 아키텍처가 적용되고 있다. 또한 기업 환경에서 애플리케이션 유지 보수 시간 단축, 서로 다른 부서간 협업, 시스템 가용성 증대, 개발과 테스트 및 운영 비용 절감 등을 위해 사용되는 데브옵스(소프트웨어 개발과 운영을 병행)가 미들웨어와 긴밀하게 운영될 것으로 보인다. (Source: IDC 2015) APM(Application Performance Management)의 국내시장은 2017년 기준 289억에서 2018년 기준 307억의 규모로 증가하였으며, 꾸준히 성장하고 있다. (평균 성장률 6.2%) APM의 수요는 가속화되고 있는 클라우드 환경 이전과 빅데이터 활용에 따라 대용량 데이터들이 급증하면서 니즈가 발생되어 APM 시장은 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 보인다. 분산된 IT자원의 중앙 통합 관리, 클라우드 환경을 단일 뷰나 통합된 콘솔에서 관리하고자 하는 요구 증가, 온라인이나 모바일을 통한 인프라 관리방안 필요성 등 기존 IT관리 체계의 고도화 뿐 아니라 새로운 IT환경에 대한 관리 요구가 시장 수요를 견인하고 있다. (Source : IDC 2017) 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 당사는 사상 초유의 온라인 개학으로 실시된 원격 수업에서 네이버클라우드와 함께 안정적인 운영으로 케리스 e학습터 서비스를 성공적으로 지원했다. '케리스'의 디지털교과서 플랫폼과 e학습터는 전국 초중고 학생 400만 명을 대상으로 교육 콘텐츠를 지원하는 대규모 교육 학습 플랫폼이다. 이 중 e학습터는 네이버클라우드의 퍼블릭 클라우드 상에서 JEUS, WebtoB, Tibero를 기반으로 운영된다. 당사와 네이버클라우드는 기존 1세트였던 운영 환경을 원격 수업을 대비해 12개 세트로 늘려 65만명 이상의 동시 접속 상황에서도 중단 없는 원활한 온라인 수업 환경을 제공했다. JEUS를 중심으로 한 당사의 주력 제품인 미들웨어 제품들은 전체 당사 제품 매출에서 약 80% 비중을 차지하고 있으며, 그 중에서도 JEUS는 세계적인 수준의 Java 기술력, 합리적인 가격 및 라이선스 정책, 고품질의 기술지원 서비스로 전체 매출 향상에 견인차 역할을 하고 있다. 2017년 신제품인 JEUS 8.0을 출시하여, 전년 대비 13%의 성장을 이루었다. 특히 JEUS 8.0 Fix1부터는 클라우드 환경에 최적화된 별도의 에디션을 제공하여, 성장세를 유지하고 있는 클라우드 시장에서 두드러진 성과를 나타낼 것으로 예상된다. 또한 차별화된 아키텍처의 고성능 웹 서버인
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WebtoB를 같이 구축하게 되면 대용량 트랜잭션 발생시 고성능 처리가 가능하여 사업의 규모를 확대시키고 있다. 이 밖에도 기업내 애플리케이션 및 시스템들을 통합 모니터링하여 전산인력의 생산성을 향상시키는 성능 모니터링 솔루션인 SysMaster, 클라우드, IoT, 빅데이터 시대로 인한 대규모 트랜잭션 증가에 대규모 애플리케이션 확장을 완벽 지원하는 고성능 인메모리 데이터 그리드인 솔루션인 InfiniCache와의 연계 판매로 사업기회를 확대시키고 있으며, 15년 이상 공공 및 금융, 통신사 등 다수의 대형 프로젝트 경험을 바탕으로 출시된 당사의 고성능 프레임워크 제품 ProObject, 인터페이스 제품 AnyLink의 기반 미들웨어로 판매되어 향후에도 지속적인 성장을 기록할 것으로 예상된다. 인터페이스 제품군은 금융권에서 확고한 위치를 점하고 있는 FEP(Front-End Processor) 솔루션 AnyLink로 대외계 시스템 확장과 제품 업그레이드에 따른 금융권에서의 지속적인 수요와 통신/유통 분야로의 확대로 꾸준한 매출 규모를 유지하고 있으며, 2016년에 이어 2017년에도 업계 4위를 유지했다. 또한 ESB(Enterprise Service Bus) 엔진인 ProBus는 애플리케이션 통합 및 이와 연계한 어댑터(Adapter)수요에 힘입어 공공/금융 분야에서 매출규모를 유지하였다. 특히 마이데이터 사업자의 경우 데이터 제공 및 공유 기술의 두 가지 방식 중 '표준 API(Application Programming Interface)' 방식 만이 허용된다. 따라서 스크린 스크래핑으로 구축된 서비스를 보유하고 있는 마이데이터 사업자는 내년 8월까지 표준 API 연계 방식으로의 변경이 불가피하다. 이에 맞춰 2018년 출시된 Tmax API Gateway도 AnyAPI로 브랜드명으로 변경하며 AnyLink의 인터페이스와 시너지로 보다 마이데이터에 알맞은 솔루션으로 거듭날 계획이다. 프레임워크 제품인 ProFrame 및 Java 프레임워크 신제품인 ProObject 3는 2017년 상반기 매출이 전년 동기 대비 154% 증가했다. APM(Application Performance Management) 솔루션인 SysMaster는 공공/금융/제조/유통 등 전 산업분야에서 고른 매출 규모를 유지하고 있다. (2) 공시대상 사업부문의 구분 사업 제품 분류 제품명 GS인증 MW (제품) JEUS WebtoB Tmax Openframe FW (제품) AnyLink ProBus SysMaster ProRule DB (상품) DBMS Tibero(상품) ZetaData ProSync HyperData AnyMiner (3) 시장점유율 등【한국 Application Development and Deployment SW 시장 점유율 】 (단위 : 십억원, %) 회사 2018년 2019년 성장율 Oracle IBM Microsoft TmaxSoft SAP SAS EXEM Others Total 주) Korea Software Market Share, 2019 (2020-11-06 / 소프트웨어 라이선스 및 유지보수 매출액 기준임) 【 품목별 시장 점유율 】 (단위 : 백만원, %) 제품군 MS IBM Oracle TmaxSoft DCAP(WAS) DLET(F/W) N/A IOM(I/F) N/A N/A 주) IDC Software Tracker, 2020 (라이선스 및 유지보수 매출액 기준임, 벤더매출 기준) (4) 시장의 특성 소프트웨어 산업의 최대 비즈니스 이슈는 다음과 같다. ▲ 한국형 뉴딜 정책으로 14만 개 공공데이터 개방과 AI 학습용 데이터 700종 구축계획에 따른 데이터 분석/설계/가공/처리 분야 확대를 통한 관련 SW 또한 확대될 전망이다. 이는 국내 SW 산업계 발전을 위한 기회 요인으로 관심을 모으고 있다. 여기에 비대면 초중고/대학/직업훈련 원격교육 인프라 확대, 중소기업 대상 원격근무 인프라 지원 등 비대면 디지털 전환 프로젝트는 네트워크, 하드웨어 뿐 아니라 SW의 기술력이 중요한 분야다. 정부는
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SW 원천 기술 확보를 위한 지원 확대와 함께 민간이 개발한 SW 제품과 서비스를 공공이 앞장서 도입하고 사용을 장려함으로써 공공 레퍼런스 확보를 통한 국산 SW의 글로벌 시장 진출의 선순환 구조 마련에 앞장설 방침이다. ▲ 밀레니얼 세대를 주요 소비 타겟으로 성장해가던 언택트 서비스가 코로나 19의 확산으로 인한 소비자층과 적용 분야의 확대를 보이고 있다. 언택트 서비스란 Un(부정) + Contact(접촉)이 결합한 신조어로 사람과의 접촉을 최소화하는 비대면 서비스를 의미한다. 보험설계, 무인배송, 무인샵, 무인검침 등의 서비스로 몸집을 키워가던 언택트 서비스는 코로나 19 예방을 위한 사회적 거리두기 방침으로 재택근무, 온라인 개학, 원격 의료 등으로 저변을 넓혀가고 있다. 언택트 서비스의 증가는 클라우드 컴퓨팅과 서비스 제공을 위한 애플리케이션 개발 소프트웨어 시장 성장에 영향을 줄 것으로 보인다. ▲ 데이터3법(개인정보보호법/정보통신망법/신용정보법 개정안)이 발효되며 의료, 금융, 에너지, 유통 및 기타 분야에서 마이데이터 사업이 활성화가 전망된다. 개인의 동의 하에 수집된 빅데이터를 활용해 개인 맞춤형 서비스를 제공하는 마이데이터 사업은 특히 금융권에서 선제적인 서비스가 제공되고 있다. 간편결제, 간편송금, 신용카드 혜택 비교 등으로 시작했던 서비스가 '통합 자산조회 및 자산관리', '종합금융 플랫폼' 서비스로 고도화되고 있으며, 앞으로 ML과 AI를 기반으로한 개인 맞춤형 서비스로 더욱 발전할 전망이다. (5) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 당해 사업연도에 새로이 추진 되었거나, 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신제품 개발, 신시장 개척 등의 신규 사업에 해당하는 부분이 없으므로 기재하지 않습니다. (6) 조직도 조직도_20201231 다. 자회사의 사업현황 사업보고서 제출일 현재「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조」 및「금융지주회사법 제2조」의 규정에 의한 자회사를 보유하고 있지 않으므로 해당사항이 없습니다. 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 주요상표 등 매출액(*1)(비율) 티맥스소프트 제품및상품등 안정성/고성능/유연성/확장성을 보장하는 기업의 인프라 솔루션 대내외 통합 및 전사 인터페이스 Life-Cycle 관리를 위한 진보된 솔루션 업무로직의 설계, 개발, 운영까지 신속한 변경을 통해 기업의 경쟁력을 보장하는 솔루션 시스템 상태를 점검하고 최적화하는 시스템관리 솔루션 SysMaster Rehosting 기존 메인프레임 환경에서 운영되어 온 업무 시스템을 오픈환경 플랫폼으로 전환하여 그대로 운영할 수 있도록 제공하는 마이그레이션 솔루션 OpenFrame DBMS 외(상품) DB의 효율적인관리를 위한 환경에서 국산화로 점차 시장확대 용역 컨설팅 고객의 시스템환경과 요구사항을 제품을 이용하여, 최적의 시스템을 구축하기 위한 Customizing 및 컨설팅 용역 유지보수 유지보수 제품에 대한 유지보수 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당기 중에 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격에 변동이 없었고, 당사의 제품은 다양한 제품군에 수많은 소프트웨어로 이루어져 있어 사용자 및 납품업체, 판매의 형태, 제품의 버전 등에 따라 단가가 상이하고, 컨설팅 용역은 프로젝트 단위별로 매출이 발생되어 대응되는 품목별로 가격변동추이, 가격산출 기준 및 가격변동 원인등을 산정하기 어렵습니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 - 해당사항 없음 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 - 해당사항 없음 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산능력을 산정하기 어렵습니다. (2) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서
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생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순 외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 산출방법 등을 산정하기 어렵습니다. 2) 평균가동시간 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순 외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 평균가동시간을 산정하기 어렵습니다. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순 외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산실적을 산정하기 어렵습니다. (2) 당기의 가동률 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순 외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 당기의 가동률을 산정하기 어렵습니다. 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순 외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산설비는 없습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 1) 진행중인 투자 당사는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순 외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 진행중인 투자는 없습니다. 2) 향후 투자계획 당사는 기업용 소프트웨어를 연구 및 개발 공급을 주업종으로 영위하는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순 외주작업을 활용한 사업이 주이기 때문에 설비의 향후 투자계획은 없습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제 24기 연간 제 23기 연간 제 22기 연간 티맥스소프트 제품 수 출 내 수 합 계 상품 수 출 내 수 합 계 용역 수 출 내 수 합 계 유지보수 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 판매조직_20201231.jpg 판매조직_20201231 (2) 판매경로당사의 제품 판매경로는 상기의 영업 조직도와 같이 5개의 사업부로 구성된 영업조직에서 고객 및 End-User에 직접 영업활동을 진행하고 있습니다. 또한 지방 고객을 위해 지방 채널을 선정하여, 최초 계약부터 설치-유지보수에 이르기까지 영업의 전과정을 일임하고 해당 영업 성과를 일정한 비율로 분배하는 판매방식도 혼용하고 있습니다. (단위 : %) 구 분 직 판 채널 제품 서비스 유지보수 전체 (3) 판매방법 및 조건 결제 조건은 60일 이내 현금 결제 조건입니다. 하지만, 경우에 따라 고객과 체결한 계약서상의 청구조건에 따라 대가를 수금합니다. (4) 판매전략 특정 분야에 국한된 소프트웨어가 아닌, 미들웨어(WAS, TP-Monitor)를 비롯해 인터페이스 프레임워크 솔루션, 애플리케이션 성능 관리(APM) 솔루션, 애플리케이션 프레임워크, 메인프레임 리호스팅 솔루션 등 경쟁력 있는 소프트웨어 제품들을 시장에 출시하며, 기업용 토털 솔루션 공급업체로서 고객의 어떠한 요구에도 자체적으로 제품공급, 컨설팅 및 기술지원과 커스터마이징이 가능합니다.전 세계 소프트웨어 시장의 1%에 불과한 한국 소프트웨어 시장을 벗어나 글로벌 소프트웨어 기업으로 거듭나기 위해, 한국 시장 내 글로벌 벤더와의 경쟁에서의 성공을기반으로, 해외 시장에 대한 마케팅과 영업활동에 전력을 다하고 있습니다. 5. 수주상황 (단위 : 천원) 고객사(*1) 수주일자 수주금액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 서울교통공사 (주)하나은행 엔에이치투자증권(주) 계 (*1) 당사 수주 사업 건중의 일부입니다. 6. 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품계약 체결 현황 - 해당사항 없음 나. 리스크 관리에 관한 사항 - 해당사항 없음 7. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 연구소_20201231 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제24기 제23기
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제22기 비 고 연구개발비용 계 회계처리 경상연구개발비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] * 정부지원자금으로 조달된 3,762,833천원은 미포함* 정부지원자금 포함 R 12.03% 나. 연구개발 실적 제품명 최신 버전출시 년도 연구결과 및 기대효과 JEUS 안정된 시스템 구성으로 폭주하는 사용자에 대한 안정적인 서비스보장 및 업무 어플리케이션 장애에도 자동적인 어플리케이션 복구기능을 제공한다.서버 리소스의 원활한 사용에 의한 서버비용 감소로 대폭적인 비용절감 효과를 기대할 수 있다. BPM, SOA를 수용 및 Java EE 5 spec 시장 선점, EJB 3.0 시장 선점, JMS 성능 향상, 웹 서비스 기능 강화로 인한 웹 서비스 시장에서의 입지 확보를 기대할 수 있다. WebtoB 멀티 쓰레드 HTH를 통한 정적 데이터 제공 기능 추가로 정적 데이터 서비스 성능 향상을 기대할 수 있다. 외부 Web Framework 지원으로 외부 플랫폼 연계 강화 및 WebAdmin 기능강화로 인한 관리 편이성의 증대된다. Tmax 기본적으로 이질적인 분산환경에서 트랜잭션을 처리하고 각종 처리절차를 관리하는 기능을 제공한다. MOM 기능 강화에 따른 안정적인 업무 처리, 효율적인 시스템관리, 대외(EAI) 연동 기능을 강화하여 제공한다. ProBus 인터페이스 프레임워크 솔루션들이 엔진으로 탑재되어, 각 솔루션들이 갖는 공통 기능, 즉 메시징, 메시지 변환, 라우팅, Flow Coordination 기능 등을 제공한다. 또한 웹 서비스를 포함한 표준 인터페이스를 통하여 분산되어 있는 다양한 플랫폼 기반의 시스템, 서비스를 연계하여 기업은 표준 기반의 개방형 아키텍처를 구현한다. OpenFrame 기존 메인프레임 환경에서 운영돼 온 업무 서비스를 재개발 작업없이 유닉스 플랫폼에서도 운영할 수 있도록 Migration과 운영을 위한 Solution을 제공한다. 오픈프레임을 적용하면 메인프레임 시스템에서 요구하는 애플리케이션과 서비스의 인터페이스기능을 유닉스 시스템에서 사용할 수있다. 검증된 아키텍처와 표준화된 개발 및 관리환경을 제공하면서 동시에 고성능을 보장하는 통합 "애플리케이션 프레임워크" 솔루션이다. EMB(Enterprise Module BUS) 아키텍처의 제공으로 모듈 조합을 통한 업무 서비스 구현으로 코딩 작업을 최소화 시킨다. C 언어 기반의 컴포넌트 및 툴들의 집합 빠른 기간 내에 주문형 애플리케이션 완성과 재사용을 통한 변경 및 추가개발의 용이성을 지원한다. 검증된 아키텍처와 표준화된 개발 및 관리환경을 제공하면서 동시에 고성능을 보장하는 통합 "애플리케이션 프레임워크”솔루션이다. EMB(Enterprise Module BUS) 아키텍처의 제공으로 모듈 조합을 통한 업무 서비스 구현으로 코딩 작업을 최소화 시킨다. Java 언어 기반의 컴포넌트 및 툴들의 집합 빠른 기간 내에 주문형 애플리케이션 완성과 재사용을 통한 변경 및 추가개발의 용이성을 지원한다. ProObject ProObject는 차세대 업무시스템이 요구하는 유연성과 재사용성을 극대화하고, 안정성과 성능을 보장함으로써 유지보수 비용을 획기적으로 절감하여, 시장 대응력을 향상시킬 수 있는 미래지향적 아키텍처를 제공하는 애플리케이션 플랫폼 솔루션이다. 특히, 고성능 아키텍처를 기반으로 JVM 메모리 안정성 극대화, Data 프레임워크, 강력한 거버넌스의 실현, 최적화된 개발 유연성 등의특장점을 제공하고 있다. AnyLink 영업점, 인터넷 서비스, 콜센터 등 금융 및 일반기업/기관의 다양한 내/외부 접점(채널)을 효과적으로 통합할 수 있도록 지원하여 다양한 채널 및 기간계 시스템에서 요청하는 전문처리를 통합 Enterprise Service Bus 기반의 통합 플랫폼을 기반으로 전문 변환, 라우팅 역할을 수행한다. SysMaster 애플리케이션에서 발생하는 이벤트를 종합적으로 관리하여 성능저하의 원인을 파악하고 문제 해결을 도와 줌으로서 장애조치시간 단축 및 사전탐지, 발생 후의 신속한 대응으로 인한 비용
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절감 효과를 제공하며 IT 인프라 성능향상에 따른 고객서비스 만족도를 증가시킨다. In Memory Data Grid 제품으로 각 서버의 메모리를 하나처럼 사용하는 미들웨어 솔루션. JEUS등 WAS에 추가 설치하여 대규모 시스템 운영환경에서의 애플리케이션 확장의 한계를 해결.트랜잭션 속도를 크게 높이면서 애플리케이션 응답시간을 획기적으로 단축할 수 있게 되며, 서버 장애 시에도 중단 없는 가용성과 트랜잭션 무결성을 실현한다. 비즈니스 Application 실행에 필요한 모든 미들웨어 인프라 기술을 최적화 구성하여 제공하는 "통합 미들웨어 플랫폼" 솔루션이다. 미들웨어 기술 통합 제공, 클라우드 기반 최적화, 기술 확장성, 검증된 솔루션 구성 및 기술 지원 등의 특장점을 제공하여 빠른 인프라 구성 및 기술 내재화를 기대할 수 있다. Open Edition은 비즈니스 Application 실행에 필요한 모든 미들웨어 인프라 기술을 최적화 구성할 수 있도록 오픈 기술 기반 솔루션 및 기술 서비스를 제공한다. One IDE를 통한 Web 기반 다양한 언어 지원 및 클라우드 환경 기반의 CI/CD 구성 지원하는 "통합 개발 플랫폼" 솔루션이다. 다양한 언어 확장성 용이, Cloud Computing Power에 최적화 등의 특장점을 제공하여 개발 생산성 극대화를 기대할 수 있다. Open Edition은 오픈소스 기술 기반 MSA 등 시스템 구축을 위한 개발 도구 및 기술 서비스를 제공한다. 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위: 천원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 상호저축은행 여신금융업체 금융기관 합계 총 계 나. 최근 3년간 신용등급 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 기업평가 BBB 한국기업데이터 정기평가 기업평가 BBB 한국기업데이터 정기평가 기업평가 BBB- 한국기업데이터 정기평가 다. 기타 중요한 사항 - 해당사항 없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한되는 것은 아닙니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 지난 24기의 경영환경은 COVID-19의 확산 및 장기화로 수요 위축과 경제 침체 환경이 지속되었고, 경제의 성장률은 저성장세를 보이며, 전년보다도 더욱 어려운 경영 여건이 지속 되었습니다. 또한 대외의존도가 높은 우리나라의 경제상황은 매우 불안한 한해를 유지하고 마감을 하게 되었습니다. 그러나 이러한 경제여건의 극심한 불안 상황속에서도, 저희 임직원은 시시각각 변화하는 경제상황 속에서도 변화에 대응하기 위한 각고의 노력을 하고 적극적으로 대처하면서 지속적인 회사 발전에 최선을 다해왔습니다.영업활동에서 제 24기의 사업년도(2020.01.01~2020.12.31)동안 내수는 991억을 기록하였으며, 수출 등은 17억원을 달성하여 전체 1,008억의 매출 실적을 기록하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 1) 재무상태 (단위 : 천원) 구분 제24기 제23기 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 2) 영업실적 (단위 : 천원) 과목 제24기 제23기 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.영업이익 Ⅵ.영업외수익 Ⅶ.영업외비용 VIII.법인세비용차감전순이익 IX.법인세비용 X.당기순이익 XI.주당손익(원) 주당순이익(손실) 4. 유동성 및 자금조달과 지출 1) 유동성 당사의 현금흐름 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 제24기 제23기 Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 1.당기순이익(손실) Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ.현금의 증가 (감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ.기초의 현금 Ⅵ.기말의 현금 2) 자금조달 (1)당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입금종류 차입처 이자율(%) 만기 당기말 전기말 일반자금 기업은행 한국산업은행 신한은행 농협은행 우리은행 KEB하나은행 신한캐피탈 국민은행 합계 (2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입금종류 차입처 이자율(%) 만기 당기말 전기말 상환방법 중소기업시설자금대출(*1) 기업은행 3년 거치 5년 균등분할상환 기타시설자금대출 3년 거치 5년 균등분할상환 산업시설자금대출 한국산업은행 5년 균등분할상환 산업시설자금대출 2년 거치 4년 균등분할상환 일반시설자금대출 신한은행 5년 균등분할상환 일반시설자금대출 2년 거치 4년 균등분할상환 기업시설분할대출 우리은행 5년 균등분할상환 일반시설자금대출 농협은행 5년 균등분할상환 기업일반분할상환대출 KEB하나은행 2년 거치 4년 균등분할상환 기업일반운전자금대출 광주은행 비거치 24개월 균등분할상환
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기업일반운전자금대출 2년 분할상환 소 계 차감 : 1년이내 만기도래분 합 계 (*1) 해당 대출계약의 경우 은행 추가감면 적용 시 (-)금리가 적용되어 기말 현재 실질 금리가 0%입니다. (3) 당기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 여신한도 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 약정액 실행액 내 역 국민은행 기업일반운전자금대출 기업은행 일반자금대출 기타시설자금대출 기타시설자금대출 기타시설자금대출 중소기업시설자금대출 한국산업은행 산업운영자금대출 산업시설자금대출 신한은행 일반자금대출 일반시설자금대출 우리은행 소매금융일반자금대출 기업운전일반대출 기업운전일반대출 기업운전일반대출 기업시설분할대출 KEB하나은행 할인어음 농협은행 일반자금대출 일반시설자금대출 신한캐피탈 일반자금대출 신한캐피탈 자산유동화대출 광주은행 기업운전일반자금대출 합 계 (4) 당기말 현재 당사는 차입금과 관련하여 최대주주로부터 단기차입금 63,803,143천원, 장기차입금 39,431,831천원, 유동성장기부채 12,249,996천원에 대한 연대입보를 제공 받고 있습니다.(5) 당기 보고기간종료일 현재 상기 차입금과 관련된 담보제공자산의 내역은 다음과같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 장부가액 담보설정액 토 지 건 물 합 계 5. 부 외 거래 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표주석 중 19. 우발채무 및 약정사항 을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표주석 중 2. 재무제표작성기준 / 3. 회계정책의 변경 / 4. 유의적인 회계정책을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 일반사항 당사와 연결종속회사의 주요 사업은 네트워크 솔루션 및 통신장비 개발, 판매사업을 영위하는 정보통신부문, 소형가전제조 및 판매사업을 영위하는 가전사업부문, 자동차 스티어링휠과 알루미늄휠을 생산하는 자동차부품 부문, 저축은행업을 영위하는 금융부문 으로 나눌 수 있습니다. 지배회사인 ㈜대유플러스는 KT, SK브로드밴드, LG U+와 같은 기간통신사업자를 주요 고객으로 하는 정보통신사업 및 소형가전 제조, 판매사업을 영위하고 있습니다.주요 종속회사로는 자동차 알루미늄휠을 생산하여 현대자동차, 기아자동차 ,한국지엠, HMMA, 미쓰비시 등에 납품하고 있는 ㈜대유글로벌, 현대자동차, 기아자동차, 한국지엠, HMMA, KMMG 등 완성차 업체에 스티어링휠을 납품하는 ㈜대유에이피 및 염성대유디안시기차부건(유), 염성동강디안시기차부건(유), 북경대유자동차부품(유), DAYOU AUTOPARTS MEXICO S.A. DE C.V., DAYOU AutoParts Slovakia, 가전제조 및 판매사업을 하고있는 DAYOUPLUSJIN ELECTRONICS (TIANJIN) CO.,LTD., DAYOU PLUS MEXICO S.A. DE C.V.가 있 으며, 수신·여 신 등의 금융업을 영위하는 ㈜스마트저축은행이 있 습니다. 각 부문별 매출 구성은 정보통신부 문이 8.37%, 가전사업부문이 19.30%, 자동차부품부문이 72.33% 이며, 각 사업부문 별 현황은 다음과 같습니다 .(가 전사업부문은 2018년 6월 30일자로 관계회사인 ㈜대유서비스를 흡수합병하였으며, 금융부문은 2020년 02월 06일자로 종속회사인 ㈜스마트저축은행 지분을 매각하였습니다.)(1) 사업부문별 주요 제품 및 서비스의 내역은 다음과 같습니다. 사업부문 회사명 관계 주요재화 및 용역 정보통신업 ㈜대유플러스 지배회사 방송 통신장비 개발 및 제조 가전사업 소형가전 제조 및 판매 종속회사 마그네트론 제조 및 판매 종속회사 소형가전 제조 및 판매 자동차부품업 ㈜대유글로벌 종속회사 알루미늄휠 ㈜대유에이피 종속회사 스티어링휠 염성대유디안시기차부건(유) 종속회사 스티어링휠 염성동강디안시기차부건(유) 종속회사 스티어링휠 종속회사 자동차부품업 종속회사 자동차부품업 종속회사 자동차부품 유통업 금융업 ㈜스마트저축은행 종속회사 수신, 여신 등의 금융업 (2)부문별 주요 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2020년 2019년 2018년 정보통신업 매 출 액 영업이익 총 자 산 가전사업 매 출 액 영업이익 총 자 산 자동차부품업 매 출 액 영업이익 총 자 산 합 계 매 출 액 영업이익 총 자 산 (*) 상기 금액은 내부거래 제거 후 금액입니다.(*) 상기 금액은 2020년 02월 26일 매각한 스마트저축은행의 재무정보를 제외한 금액입니다. [정보통신부문] 1. 사업의 개요 당사의 정보통신사업부는 네트워크 솔루션 및 유,무선 통신장비 개발, 판매를 기반으로 한 서비스 장비의 공급을 주사업으로 영위하고 있습니다.- 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 유,무선 통신장비의 개발, 판매- 솔루션사업 : 각종 유,무선 통신장비 개발 등에 필요한 소프트웨어/하드웨어의 공급 가. 산업의 특성 및 성장성 네트워크 솔루션 및 유,무선 통신장비 개발, 판매를 기반으로 한 서비스 장비 분야는 기술진보가 매우 빠르기 때문에 선제적인 제품 개발 활동이 필수적인 분야입니다. 국내 유선통신시장은 유선전화, 초고속인터넷 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 10G 서비스를 활성화하기 콘텐츠 부족등으로 극심한 전반적인 성장 정체상태이나, 무선통신시장은 5G 및 WiFi 6 인프라 구축을 기반으로 다양한 투자가 이루어 지고 있는 상태입니다. 5G와 백본은 정보통신 사업의 핵심 인프라이며 현재 대한민국은 5G의 세계 최초 상용화를 넘어 5G 백본망에 전국 주요 도시를 직접 연결하는 메시(Mesh) 구조를 적용 완료하여 관련 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 또한 스마트폰 보급률 1위인 대한민국에서
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이동통신 기술과 함께 비정형 데이터를 포함한 대량의 트래픽이 WiFi를 통해 서비스 되고 있고 특히 WiFi 6 기술의 상용화에 따라 많은 수요가 기대되며 이러한 중요성을 바탕으로 정부에서도 2020년을 기점으로 대규모 공공와이파이 구축 및 품질고도화 사업을 본격화 하고 있습니다. 또한 최신 기술 적용과 안정적인 제품공급/유지보수를 위해서는 연구단계에서부터 탄탄하게 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석 및 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다. 나. 경기변동의 특성 네트워크 장비 산업과 IT 업종은 정부와 기간 통신 서비스 사업자 등의 정책 변화와 IT기술변화 등 정보통신산업 전체의 경기 변동에 영향을 주며 민감한 산업으로 분류됩니다. 인터넷 네트워크 장비 산업뿐만 아니라 대부분의 IT제품 및 서비스들이 신규투자 예산을 책정하기 어려운 불황기에는 악영향을 받을 수 있습니다. 그러나 경기변동에 따른 위험성은 기술적 진보와 발전에 의한 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다. 디지털 트랜스포메이션(DX)의 트렌드 및 성공사례는 포춘500대 기업의 순위 변동을 통해 기존 제조업 사회에서 정보화 플랫폼 위주의 사회로의 재편과 함께 이러한 추세가 Covid-19을 통해 더욱 빨라지고 있는 추세입니다. 기존에 많은 인력을 필요로 하는 직종이 자동화 및 비대면으로 빠르게 바뀌어가고 있고 관련 인프라 및 기술력의 축적은 앞으로 있을 AI 시대의 도래와 함께 기업의 생존을 위해 가장 필요한 기술 중 하나로 대두되고 있습니다. 따라서 5G와 통신 인프라 기술은 향후 많은 수요와 함께 중장기적인 성장동력이 될 것입니다. 당사는 시장영역을 점차 확대해 나가고 있으며, 일반 기업 및 공공시장의 시장확대와 더불어 해외시장으로 진출에 노력하고 있습니다. 국내외 다양한 고객으로 다변화 함으로써 경기 변동에 따른 영향을 최소화 할 계획입니다. 다. 경쟁요소 국내 인터넷 네트워크 장비시장에서, 기업시장은 소수의 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 사업자시장은 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다.정부의 5G, 백본, WiFi 6 확장 정책에서 국산 네트워크 벤더는 최대 수혜자가 될 가능성이 높으며 특히 정부 주도의 조달사업에서 국산 벤더의 비율을 지속적으로 높여가고 있는 상황입니다.유,무선 통신 장비시장은 인터넷 통신사업자들과 사업을 수행하므로 진입장벽이 존재합니다. 이 시장은 각종 서비스 및 운용기능들을 구사할 수 있는 기술력이 있어야만 경쟁력을 유지할 수 있으며, 현재 이러한 업체는 그리 많지 않습니다. 따라서, 기술적인 장벽과 더불어 영업과 마케팅적인 장벽이 유,무선 분야의 주요 경쟁요소입니다.공공 WiFi 시장은 기술 역량을 갖춘 몇몇 국산 벤더사들이 경쟁하고 있으나 통신사 사업의 경우 각 공급사의 물량 제한으로 인해 cash cow로서의 역할을 기대하는 사업입니다. 라. 자원조달의 특성 인터넷 네트웍 장비를 생산하는 데 필요한 주요 구성 부품들은 비메모리 Main Chip, 메모리, 광모듈 등으로 이루어져 있습니다. 현재 당사 제품의 구성 부품 중 비메모리 Main Chip은 유,무선 장비의 솔루션 Chip으로서 전량 해외 조달을 하고 있습니다. 따라서, 해외조달에 따른 환율변동에 영향을 받는 특성이 있습니다. 주요 Main Chip의 경우 제조업체의 수가 줄어들면서 과점적 지위로 인해 수급에서 다소 어려움이 있습니다. 기본적으로 제조업체들은 재고 위험 요소를 줄이기 위해 기초의 주문으로 생산을 진행하면서 납기가 소요되는 동안 품목이 발생하게 되는데, 당사는 이에 대비하기 위해 예측을 통한 자재의 선 확보를 추진함으로써 완제품의 납기 요구사항을 만족시키고 있습니다.5G, 백본, WiFi 6 장비는 CPU와 플래시들로 구성되어 있는 모듈형 장비이며 H/W적인 부품 이슈보다는 펌웨어와 기능들의 개발 및 최적화가 중요시 되는 기술 의존도가 높은 사업입니다. 따라서 당사의 R 역량을 기반으로 타사와의 기술격차를 늘려나갈 예정입니다. 2. 회사현황 가. 영업개황
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KT, SK브로드밴드, LG U+와 같은 기간통신사업자와의 안정적인 매출을 기반으로 5G, 백본, WiFi 6 사업을 연계하여 기술적인 value를 제공하고 대규모 정부사업 및 공공사업에 참여하고 있습니다. 또한 이러한 레퍼런스를 기반으로 엔터프라이즈 시장에서도 차별화된 기술력과 가격경쟁력을 바탕으로 빠른 속도로 기존 Cisco 및 외산 제품을 대체해 나갈 예정입니다. 이를 위해 고객우선의 마인드로 당사의 R 역량을 기반으로 한 즉각적인 기술 대응과 지원이 가능하며 영업적으로도 다양한 end-to-end 솔루션을 제안 가능합니다.당사는 탁월한 집중력과 개발 대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객들인 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비하며 통신사업자들의 요구에 알맞은 L2/L3 스위치, L2 PoE 및 XGS-PO(1G/10G)등 액세스 장비의 전 제품을 보유하고 있으며, 엔터프라이즈 환경에 적합한 L3 백본 스위치, L3/L2 Workgroup 스위치, PoE 스위치까지 보유하고 있습니다. 최근에는 스마트기기 보급의 확대와 데이터 무제한 서비스 이용이 증가하면서 이에 대응하기 위하여 당사는 아래와 같이 인터넷 회선의 속도를 높이기 위한 투자와 개발을 수행하고 있습니다. 또한 무선 사업을 확대하기 위하여 LTE 기술기반에 5G/WiFi 6 라우터를 개발하고 있습니다. 이처럼 네트워크 기술변화에 신속히 대응하고 고객의 요구를 사전에 분석하여 최선의 솔루션을 제안 및 지원함으로써 당사는 국내 사업자 시장에서 가입자망을 중심으로 글로벌 기업들과의 경쟁에서 비교 우위를 유지 및 확대해 가고있습니다. 아울러, 국내 네트워크 전문기업으로서 다양한 스위칭 장비, 무선 5G/WiFi 6 라우터등 새로운 시장의 개척을 위하여 끊임없는 노력을 기울이고 있습니다. 나. 시장점유율 당사가 주력하고 있는 액세스망 장비시장은 성능 대비 가격 경쟁력을 확보하고 있는 당사를 비롯하여 국내의 몇몇 장비업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있으며, 무선망 신규 라우터 통신시장 진입으로 시장 점유를 확대하고 있습니다. 5G, 백본, WiFi 6 사업은 기존 거래하고 있는 통신 3사를 통한 비즈니스 모델이 전체 수요의 절반 이상을 차지하며 공공의 경우 국산 벤더 우선 정책으로 인한 수혜가 예상됩니다. 엔터프라이즈 시장은 고객 의존도가 비교적 높은 시장으로 적극적인 영업력 및 판매유통망 확장과 외산 제품 대비 좋은 가격경쟁력으로 고객의 TCO 관점에서 충분한 value 전달을 통해 고객을 확보해 나가고 있습니다. 기업 공공시장에서는 국내 업체들이 외국 업체가 제시하지 못하는 기존 통신사 경험을 토대로 신속한 기술지원과 국내 수요가 요구하는 사양에 적합하도록 최적화된 제품, 그리고 틈새시장을 겨냥한 차별화된 제품 등을 개발ㆍ출시하며 고유의 시장영역을 확보하고 있습니다. 또한 지속적인 신제품 개발/출시를 통해 기업/공공 시장에서의 시장영역 확대를 위해 노력하고 있습니다. 다. 시장의 특성 최신 기술 적용과 안정적인 제품공급/유지보수를 위해서는 연구단계에서부터 탄탄하게 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석 및 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다. ICT 제품의 경우 24시간 운용되는 장비이기 때문에 장애 대책 및 사후 지원이 무엇보다 중요합니다. 국산 벤더로서 자체 R 역량을 갖춘 대유플러스는 고객 만족을 위해 전문화된 엔지니어 역량으로 고객의 pain-point를 해결해드리고 또 장애시 빠른 사후 지원을 통해 고객의 신뢰를 쌓아오고 있습니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 정부는 10G 인터넷 서비스 확대를 위해 박차를 가하고 있어 통신사업자에게는 기존 설비를 활용한 차세대 솔루션 등 다양한 대개체가 필요한 시기입니다.통신과 방송의 융합 및 스마트폰, 스마트TV 보급이 활성화됨에 따라 IP주소는 고갈되어 가고 있으며, 트래픽은 급격히 증가하는추세입니다.이에 따라 통신 사업자들은 IPv6 도입 및 서비스 품질을 향상시키기 위해 망 고도화를 추진하고 있습니다. 당사가
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보유중인 L2/L3/PoE 스위치, 백본스위치 및 XGS-PON(1G/10G)등 액세스 장비의 전 제품은 향후 수년간 지속적인 수요가 유지될 것으로 예상됩니다.또한, 통신의 발달에 따라 무선인터넷 사용이 더욱 증가하고 있으며 2021년 정부의 뉴딜 정책에 힘입어 5G 인프라는 지속 성장할것으로 예상되고 있습니다. 정부가 세계 일등 5세대(5G) 네트워크 국가로의 도약을 위해 예산을 대폭 늘리는 등 모든 역량을 결집하고 있으며 2021년 공공와이파이 사업 예산 또한 721억원으로 이미 확보한 상황으로 이러한 정보통신 고도화 추세는 앞으로 지속될 전망입니다.5G 인프라는 초기 구축 비용이 높은 관계로 모든 사용자 단말들이 5G를 이용 할 수 있을때까지는 많은 시간이 필요할 것으로 판단되며 대부분의 사용자 단말에 쉽게 사용할수 있는 WiFi6를 활용하면 LTE/5G 의 초고속 인터넷 서비스를 단기간에 활용하기 적합할 것으로 판단됩니다. 개인 측면에서도 비정형 데이터의 폭발적인 트래픽량 증가와 함께 비대면 사회의 확대로 인해 관련 인프라 및 기술에 대한 꾸준한 수요가 예상 되며 앞으로 있을 AI 인공지능, 빅 데이터에 있어서도 네트워크 기술력은 가장 기본이 되는 인프라로서 지속적인 성장이 예상됩니다.이에 당사에서는 지난해 통신사 LTE Egg라우터, 공공 WiFi6 신규사업 경험을 바탕으로 최근의 무선 LTE/5G 기술규격을 기반으로 고객 수요를 반영하여 최적의 제품으로 LTE/5G 라우터 및 WiFi 6 신규버젼 개발에 총력을 다하고 있으므로 중,장기적인 수요 확대로 매출 증대가 일어날 것으로 예상됩니다.기술로는 LTE-A Cat.18 와 5G Sub-6를 개별 모듈로 수용할 수있는 플랫폼 기반에 5G 속도와 효율성에 효과를 가져올 수 있는 WiFi 6기술을 필수로 사용합니다. 마. 조직도 ㈜대유플러스 정보통신사업부 조직도.jpg ㈜대유플러스 정보통신사업부 조직도 3. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 품목군 구체적용도 매출액(주1) 비율 정보통신 L3 유무선 인터넷 데이터 전송장비 FTTH(OLT) 유선 인터넷 데이터 전송장비 기타 HFC방송장비, 시스템 개발/유지보수 등 합 계 (주1) 상기 매출액은 내부거래 제거 후 매출액입니다.- 당사에서 공급하는 주요 제품은 SK브로드밴드, KT, LG U+등 통신사업자들이 인터넷서비스를 제공하기 위해 구축하는 가입자 망을 구성하는데 사용됩니다. 나. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 원재료 구체적용도 매입액 비율 주요매입처 정보통신 IC(집적회로) 핵심칩 에드컴,ARROW 광모듈 광모듈 주식회사 광야 PCB 인쇄회로기판 써키트웨이 POWER 전력모듈 선우전자통신 기구물 제품CASE등 티에스 기타 컨넥터,메모리,저항등 에스텍밀리온 외 합 계 4. 생산에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 생산제품을 외주 임가공으로 생산하고 있어 정확한 생산능력을 산출할 수 없지만 임가공 전문업체와 거래하고 있기 때문에 생산의 차질이 발생하는 경우는 매우 적습니다. 별도 생산시설을 보유하지 않는 Slim화된 조직구성으로 인하여 외부 환경변화에 유연하고, 탄력적으로 대응할 수 있는 장점이 있습니다. 나. 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 생산구분 제55기 정보통신 Switch 外 외주생산 FTTH 외주생산 합 계 당사의 제품은 크게 샤시(chassis)와 모듈(option module)로 구성되며, 상기의 생산실적은 100% 외주생산을 통하여 입고된 제품군별 샤시 금액입니다. 다. 생산에 중요한 시설 및 설비 당사는 경기도 성남시에 위치한 성남지점에서 사업활동을 수행하고 있습니다. 라. 사업장 현황 지 역 사 업 장 소 재 지 국 내 ㈜대유플러스 성남지점 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 509, 3층(상대원동) 국 내 ㈜대유플러스 화성지점 경기도 화성시 팔탄면 노하길 454번길 27 국 내 ㈜대유플러스 역삼지점 서울특별시 강남구 테헤란로 2동 301호, 302호 마. 생산시설 및 설비 등
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[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 정보통신 자가 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 정보통신 자가 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 정보통신 자가 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 정보통신 자가 합 계 * 기계장치 - 기계장치 및 시설장치 등 [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 정보통신 자가 합 계 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 정보통신 자가 합 계 * 기타의 유형자산 - 차량운반구, 비품, 건설중인자산 등 바. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 공시자료작성 기준일 현재 진행중인 투자 없음. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제55기 정보통신 제품 스위치(L2) 합 계 상품 방송장비 기타 합 계 기타매출 기타 합 계 주) 상기 매출액은 내부거래 제거 후 매출액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 및 조직 국내의 경우 SK브로드밴드, KT, LG U+와 같은 기간 통신사업자가 주요 고객사로, 내부 영업조직을 통해 직접 판매합니다. 일반기업, 공공, 학교 등과 같은 수요처의 경우에는 NI업체나 공사업체를 경유하여 제품을 공급하고 있습니다. 2) 판매방법 및 조건 기간통신사업자를 대상으로 판매가 이루어지고 있으며 계약 => 검수 => 납품의 단계를 거쳐 매출이 발생하고, 대금결제조건은 고객사의 결제조건에 따르고 있으나 통상 계산서 발행 후 30일, 60일 또는 90일 이내에 회수됩니다 3) 판매전략 최신기술 적용한 안정적인 네트워크 장비 제품들이 계속 공급 될 것으로 예상하며, 신속한 유지보수를 위해서, 효율적이고 효과적인 영업 전략을 위해서는 시장분석 및 선행연구 능력, 제품 경쟁력, 고객대응 능력, 경영실적 등 다양한 요소들이 결합되어야만 합니다. 당사는 국내 시장에 대한 탁월한 집중력과 개발 대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객들인 통신 사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비함으로써 경쟁력을 확보하고 있습니다. 6. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 ) 연구개발 담당조직 ㈜대유플러스 연구소 조직도.jpg ㈜대유플러스 연구소 조직도 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제55기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 기 타 연구개발비용 합계 나. 연구개발 실적 1) Layer 2/3 스위치 Flatform 및 장비 개발 연구과제 연구결과 대형 ISP(Internet Service Provider)를 위한 액세스급 네트워크에 적용할 Layer 2/3 스위치를 개발 하기위한 Platform을 Linux OS 를 기반으로 다양한 상용 L2/3스위치칩을 적용할 수 있게 개발함. 본 Platform을 구성하는 소프트웨어 모듈들은 실제의 대형 ISP네트워크에서 필요로 하는 멀티미디어 서비스의 처리에 적합하도록 IPv6 지원 가능 하도록 개발 되었음. 기대효과 향후 기능 및 성능이 업그레이드될 상용 스위치칩을 신규로 채택하여, 단시간 내에 개발하여 시장에 진입할 수 있는 기반을 만들었으며, 이를 바탕으로 L3 스위치 제품의 모델군을 추가함으로써 구매자의 요구에 맞도록 제품 라인업을 다양화함 상품화결과 1G/10G 업링크포트 를 지원하는 다양한 제품 라인업을 상품화하였으며, 국내외 통신사업자들에게 공급되고 있음 2) FTTx 장비 개발 연구과제 연구결과 FTTH(P)를 구현하기 위한 광기반의 액세스망 전송장비로 PON (Passive Optical Network)구현 기술로 가입자 트래픽을 수용하여 백본망과 연동하는 OLT (Optical Line Terminal)와 가입자 인터페이스를 제공하는 ONU(Optical Network Unit) 혹은
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ONT (Optical Network Terminal)로 구성됨 표준화 및 전송 프로토콜 주요 사양 가입자 인터페이스 : 1 single core통해 광 스플리터를 사용하여 최대 128 가입자에 서비스 가능전송 속도 : 하향 2.5Gbps, 상향 1.25Gbps/2.5Gbps로 가변 속도 제공전송가능 통신 프로토콜 : IP, E1/T1, PSTN, RF broadcast over GEM전송 거리 : 최대 60Km, 평균 20Km 전송거리 지원네트워크 인터페이스 : G/E 등 이더넷 인터페이스, E1/T1,STM-1 등 TDM 인터페이스, ATM 인터페이스 기대효과 국내외 통신사업자의 FTTH 구축 사업을 위한 시장에 진입함 상품화결과 국내외 통신사업자들에게 공급되고 있음 3) Layer 2 PoE 스위치 개발 연구과제 Layer 2 PoE 스위치 개발 연구결과 IEEE 802.3af, 802.3at를 준수하는 PoE(Power over Ethernet)스위치로 IP 전화기, 무선 Access Point등의 IP device 들에게 데이터와 전원을 동시에 공급함으로 전원 설비에 대한 추가적인 부담이 없이 네트워크의 가용성을 증대할 수 있습니다. 24개의 10/100/1000base-T(RJ-45) PoE포트와 4개의 100/1000Base-X(SFP) 포트를 제공하며 Non-Blocking Switching Fabric 구조로 모든 포트에서 Wire-Speed를 지원합니다. 또한 멀티캐스팅, QoS 기능, 향상된 보안 기능 등을 지원합니다. 기대효과 PoE 스위치 시장진입 및 PoE 스위치 기술 고도화. 상품화결과 통신 사업자 및 공공/기업 시장에 납품중임 4) Layer 2 보안스위치 개발 연구과제 Layer 2 보안스위치 개발 연구결과 L2 스위치도 보안시대! DDoS 공격, ARP 스푸핑 등으로부터 더욱 안전한 네트워크 환경을 만듭니다. 최근 DDoS 공격에 따른 피해가 속출함에 따라, 좀비PC가 출현하는 사용자 레벨 보안 강화가 사회적 이슈로 주목받고 있습니다. 해당 L2 보안 스위치는 사용자 PC에서 가장 가까운 Access레벨에서 공격을 실시간 탐지/차단함으로써 네트워크 환경을 더욱 안전하게 지켜 줍니다. DoS/DDoS공격 및 웜/바이러스 등에 의한 유해 트래픽을 실시간 자동 탐지/차단하여, 유해 트래픽의 내부 확산 및 네트워크 속도 저하/다운을 사전 예방합니다. 네트워크 관리자는 안정된 네트워크 환경을 유지함으로써 ‘중단 없는 비즈니스’를 가능하게 개발함. 기대효과 보안스위치 시장진입 및 보안기술 고도화. 상품화결과 CC인증(Common Criteria) 통과 후 공공/기업 시장에 납품중임 5) L3 10G 이더넷 스위치 개발 연구과제 10G 이더넷 스위치 개발 연구결과 다양한 멀티미디어 서비스(IPTV등의TPS)를 지원하고, 최적의 비용으로 고속의 네트워크환경을 구축하려는 고객의 요구에 적합하도록 개발된 L3스위치이며, 1G/10G 인터페이스24개를 서비스포트로 제공하고, 광 인터페이스 모듈을 통해 상위 혹은 가입자 네트워크와 1G 또는 10Gigabit Ethernet으로 연결할 수 있는집선 스위치입니다. 멀티캐스팅, QoS, Security등에 뛰어난 성능을 바탕으로 고성능, 고품질, 신뢰성을 제공하는 시스템입니다. 기대효과 향후 국내 데이터센터 시장 신규 진입 및 기가인터넷 서비스 시장에서 경쟁 우위 확보 상품화결과 국내 사업자 테스트 통과 후 납품중임 6) Giga UTP-2 솔루션 개발 연구과제 Giga UTP-2 솔루션 개발 연구결과 아파트의 UTP 수직 배선이 2 Pairs로 구축된 아파트들은 100Mbps 서비스만 가능함. 기가 서비스를 위해서는 수직배선을 4 Pairs 이상으로 혹은 광 케이블을 설치해야 하지만, 실제 현장에서는 거의 불가능한 상황임. 이런 문제점을 해결하기 위해 기존 2 Pairs에서 500Mbps 급의 속도를 제공하기 위한 솔루션이 Giga UTP-2 솔루션임. 본 개발 과제는 UTP 2 Pair를 활용하여 500Mbps급의 속도를 제공하는 솔루션으로서 기존
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노후된 아파트에서 케이블 증설 및 교체 없이 기가급 서비스를 제공할 수 있음 기대효과 사업자의 망 고도화를 위한 투자비 절감효과 및 노후 아파트에까지 기가급 서비스 확대 효과 상품화결과 국내외 통신사업자들에게 공급되고 있음 연구과제 중용량 XGS-PON/NG-PON2 OLT개발 연구결과 가입자 액세스 망에서의 초고화질, 증강현실(AR), 가상현실(VR)등의 고품질 서비스 요구가 증가하고 있으며, 기존 G-PON시스템으로는 늘어나는 사용자의 서비스 요구를 수용하기 어려움. 본시스템은 NG-PON2 서비스 뿐만 아니라 기존 G-PON서비스도 수용할수 있는 구조로 개발되었으며 10G/100G 고용량 스위치 기술, NG-PON2설계, 시스템 이중화 기술에 대한 고도화 및 신뢰성 확보, 최신기술 적용등 기술축적을 통한 제품 로드맵을 강화하였음 기대효과 사업자의 망 고도화를 위한 투자비 절감효과 및 신규제품 출시로 제품 경쟁력 확보 상품화결과 국내 통신사업자에게 공급예정 연구과제 연구결과 기대효과 사업자의 망 고도화를 위한 투자비 절감효과 및 신규제품 출시로 제품 경쟁력 확보 상품화결과 국내 통신사업자들에게 공급예정 연구과제 연구결과 댁내망의 4K/8K(UHD)방송, AR,VR등의 수요로 댁내 고속 인터넷 연결 요구가 증가하고 있으며, Intel 9세대 Mainboard Chipset에 Thunderbolt 3 (최대 40Gb/s)가 기본 탑재 되며, 10G Multi- -GigE Controller와 Thunderbolt3 10G Multi-GigE Adapter의 수요 증가에 탄력을 줄 것으로 예상됨. 이에 10G Multi-Gig Controller와 Thunderbolt 10G Multi-Gig Adapter 개발하여 변화하는 통신화경에 대비함 기대효과 시장변화에 다른 제품출시로 제품 경쟁력 확보 상품화결과 국내 통신사업자들에게 공급예정 연구과제 연구결과 무선인터넷 사용이 증가함에 따라 이용 고객의 인터넷 속도 및 품질저하를 해소하며, 많은 인원이 동시에 접속하는 지하철, 열차 내에서 고속의 LTE망을 이용할 수 있게 무선 단말에 대한 설계 및 운용 기술, LTE 및 5G 통신 기술, WiFi 5 무선 와이파이 기술, RF 안테나 등 무선 설계/계측 및 운용 기술 등을 축적하였고 5G 라우터 개발을 위한 기술 기반을 마련하고 기술 축적을 통한 제품 로드맵 강화하였음 기대효과 ·신규제품군의 출시에 따른 기술확보를 기반으로 타통신 시장에 접근성이 용이 ·고품질 개발 및 저가형 제품구조 확보(차세대 메인칩 적용/WiFi 2.4G 5GHz ax)·시장의 변화에 따른 제품 출시로 제품 경쟁력 확보 상품화결과 국내 통신사업자들에게 공급예정 [가전사업부문] 1. 사업의 개요 당사의 가전사업부는 '딤채' 브랜드로 널리 알려진 김치냉장고(뚜껑형),딤채쿡(밥솥),에어컨,에어워셔,공기청정기등을 제조하여 ㈜위니아딤채에 OEM(주문자생산방식) 방식으로 가전제품 공급을 주사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 종속회사 DAYOUPLUSJIN ELECTRONICS(TIANJIN) CO.,LTD 및 DAYOU PLUS MEXICO S.A. DE C.V.에서 생산되는 마그네트론 및 가전기기 부품 등은 현지법인에게 부품공급을 주사업으로 영위하고 있습니다. [주요 제품 현황] 부문 주요상표 등 주요 제품 김치냉장고부문 ㈜위니아딤채 스탠드형 '쁘띠' 냉장고부문 ㈜위니아전자 클라쎄 건강/생활가전부문 ㈜위니아딤채 에어컨, 에어워셔, 스포워셔, 공기청정기, 제습기 주방가전부문 ㈜위니아딤채 '딤채쿡'IH압력밥솥 가. 산업의 특성 및 성장성 김치냉장고의 등장 및 확대는 주거문화의 변화에서 기인합니다. 기존의 냉장고에 김치를 전문 보관하는 컨셉의 제품은 1984년에 출시된 적이 있습니다. 그러나 1980년대 주거환경에서 김치 전용고는 필요성이 없어 그대로 사장되었으나 아파트 주거비율이 폭발적으로 늘어나는 1995년 이후, 김치 냉장고에 대한 수요는 지속적으로 증가해왔습니다. 또한 김치냉장고는 직접적 경제 효과 외에도 김장 문화의 유지에 기여하였습니다. 김장은