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현대차증권 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

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현대차증권 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

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현대차증권 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

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현대차증권 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

NICE신용평가) 상환 현대차증권 리얼리철산제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, NICE신용평가) 미상환 현대차증권 메이헤른제사차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, NICE신용평가) 상환 현대차증권 메이헤른제사차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, NICE신용평가) 상환 현대차증권 메이헤른제사차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, NICE신용평가) 상환 현대차증권 메이헤른제사차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, NICE신용평가) 미상환 현대차증권 몬드제일차(주) 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 몬드제일차(주) 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 몬드제일차(주) 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 몬드제일차(주) 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 몬드제일차(주) 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 몬드제일차(주) 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 몬드제일차(주) 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 몬드제일차(주) 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 몬드제일차(주) 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 몬드제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 몬드제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 몬드제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 미상환 현대차증권 블루팔레트㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 블루팔레트㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 블루팔레트㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 블루팔레트㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 블루팔레트㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 블루팔레트㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 블루팔레트㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 블루팔레트㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 블루팔레트㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 블루팔레트㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 미상환 현대차증권 비티에스프로젝트제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평,NICE신용평가) 상환 NH투자증권 비티에스프로젝트제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평,NICE신용평가) 상환 NH투자증권 비티에스프로젝트제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, NICE신용평가) 미상환 NH투자증권 송도타임스퀘어제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평,NICE신용평가) 상환 NH투자증권 송도타임스퀘어제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평,NICE신용평가) 상환 NH투자증권 송도타임스퀘어제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평,NICE신용평가) 상환 NH투자증권 송도타임스퀘어제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, NICE신용평가) 미상환 NH투자증권 송스톤㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 미상환 현대차증권 스위트아이린㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 스위트아이린㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 스위트아이린㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 스위트아이린㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 스위트아이린㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 미상환 현대차증권 신스톤㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 신스톤㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 미상환 현대차증권 신항스톤㈜ 전자단기사채 사모 A1(NICE, 한신평) 상환 현대차증권 신항스톤㈜ 전자단기사채 사모 A1(NICE, 한신평) 상환 현대차증권 신항스톤㈜ 전자단기사채 사모 A1(NICE, 한신평) 상환 현대차증권 신항스톤㈜ 전자단기사채 사모 A1(NICE, 한신평) 상환 현대차증권 신항스톤㈜ 전자단기사채 사모 A1(NICE, 한신평) 미상환 현대차증권 씨에스피제일차㈜
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전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 씨에스피제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 씨에스피제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 미상환 현대차증권 씨엠프로젝트제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평,NICE신용평가) 상환 NH투자증권 씨엠프로젝트제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, NICE신용평가) 미상환 NH투자증권 씨플러스제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(NICE,한신평) 상환 현대차증권 씨플러스제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(NICE,한신평) 상환 현대차증권 씨플러스제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(NICE,한신평) 상환 현대차증권 씨플러스제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(NICE, 한신평) 상환 현대차증권 씨플러스제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(NICE, 한신평) 상환 현대차증권 안나스퀘어㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 안나스퀘어㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 안나스퀘어㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 미상환 현대차증권 에이치엠포일제이차㈜ 전자단기사채 공모 A1(한기평, 한신평) 미상환 현대차증권 에이치일백로지스(주) 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 에이치일백로지스(주) 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 에이치일백로지스(주) 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 에이치일백로지스㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 미상환 현대차증권 엠에스파주제이차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 엠에스파주제이차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 엠에스파주제이차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 미래에셋대우 엠에스파주제이차㈜ 전자단기사채 사모 A1(NICE신용평가,한신평) 미상환 미래에셋대우 오시리아프로젝트제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평,NICE신용평가) 상환 NH투자증권 오시리아프로젝트제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평,NICE신용평가) 상환 NH투자증권 오시리아프로젝트제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, NICE신용평가) 미상환 NH투자증권 원진프레시제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, NICE신용평가) 미상환 NH투자증권 이프수창제일차 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 미상환 현대차증권 이프수창제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 이프어연제일차 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 미상환 현대차증권 이프어연제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 이프어연제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 이프오산제일차 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 이프오산제일차 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 이프오산제일차 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 미상환 현대차증권 이프오산제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 이프오산제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 제니스퀘어㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 제니스퀘어㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 제니스퀘어㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 제니스퀘어㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 미상환 현대차증권 포스톤제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 포스톤제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 포스톤제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 포스톤제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 미상환 현대차증권 프레스티지하이브리드제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 프레스티지하이브리드제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 프레스티지하이브리드제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환
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현대차증권 프레스티지하이브리드제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 프레스티지하이브리드제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 프레스티지하이브리드제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 프레스티지하이브리드제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 미상환 현대차증권 힐스톤제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 힐스톤제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 힐스톤제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 힐스톤제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 힐스톤제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 힐스톤제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 상환 현대차증권 힐스톤제일차㈜ 전자단기사채 사모 A1(한기평, 한신평) 미상환 현대차증권 합 계 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl (2) 기업어음증권 미상환 잔액 -기업어음증권 미상환 잔액(연결) (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 -기업어음증권 미상환 잔액(별도) (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (3) 전자단기사채 미상환 잔액 -전자단기사채 미상환잔액(연결) (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 전자단기사채 미상환잔액(별도) (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 (4) 회사채 미상환 잔액 회사채 미상환 잔액(연결) (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액(별도) (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (5) 신종자본증권 미상환 잔액 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (6) 조건부자본증권 미상환 잔액 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동 또는 사건은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 이러한 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한, 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 등의 요인을 포함하고 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 이러한 예측정보는 동 보고서작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 또한 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 증권투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 2. 개 요 2019년 전체 증권회사 자기자본순이익율(ROE)은 8.3%로 전년 대비 +0.6%p 상승했습니다. 외환/대출/펀드관련 기타자산 손익(+149.8%)과 IB부문 수수료 수익이 증가(+28.2%)했지만, 수탁수수료 수익(△23.8%)과 주식/채권/파생 관련 자기매매 손익은 감소(△18.5%)했습니다. 당사는 리테일부문이 부진했지만, 연금부문은 적립금 규모가 지속적으로 증가하면서 수익을 창출했고, 자기자본투자부문(PI), IB부문에서 안정적인 수익을 창출하였습니다. 또한 당사는 지난 2019년 11월 1,036억 유상증자(상환전환우선주)를 통해 자본적정성을 개선하고 신용등급 상향과 영업력 강화를 도모하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 공시대상기간의 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미친 일반적 요인 2019년 세계경제는 미-중 무역갈등, 브렉시트 등 정치불안 장기화, 제조업 경기둔화로 글로벌 교역 및 기업투자가 둔화되는 가운데, 미국, 중국, EU 등 주요국가는 전년 대비 성장률이 둔화되었습니다. 한국은행에 따르면 2019년 국내 국내총생산(GDP) 성장률은 2.0%로, 전년 대비 -0.7%P 하락했습니다. 민간소비는 1.9%, 정부소비가 6.5% 증가한 가운데, 건설투자가 -3.3%, 설비투자가 -8.1% 감소했습니다. 수출은 1.5% 증가, 수입은 -0.6% 감소했습니다. 2019년 당사는 경기 성장률 둔화 등 어려운 환경에도 불구하고 양호한 실적을 시현했습니다. 하지만 대형사 육성 중심의 비우호적인 정책환경, 부동산 경기 침체 우려, 주식 거래대금 감소 및 거래수수료율 하락에 따른 위탁매매수익 감소 등 위험요인이 상존하고 있습니다. 나. 재무상태 당사는 연결 재무제표 기준으로 자본총계는 9,892억원으로 전년 대비 1,668억원 증가, 자산총계는 7조 307억원으로 전년대비 4,295억원 증가했으며, 부채총계는 6조415억원으로 전년 대비 2,627억원 증가했습니다. 다. 영업실적 분석 (1) 전체 손익 실적 제66기 영업이익은 연결 기준 984억원으로 전기 681억원 대비 44.5% 증가했습니다. 주식시장 거래대금 감소로 리테일부문 수익이 감소했지만, 자기자본투자(PI)와 연금부문에서 수익이 증가했습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제66기 제65기 증 감 증감율 Ⅰ. 영업수익 Ⅱ. 영업비용 Ⅲ. 영업이익(손실) Ⅳ. 영업외수익 Ⅴ. 영업외비용 Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익 Ⅶ. 계속사업손익법인세비용 Ⅷ. 당기순이익(손실) (2) 위탁매매 및 금융상품 부문 주식시장 거래대금 감소로 위탁수수료 수익은 전년대비 -35.4% 감소한 304억원을 기록하였습니다. 다양한 금융상품 제공 등을 통해 집합투자증권취급수수료 수익은 59억원으로 전년대비 21.6% 증가했고, 신탁보수는 209억원으로 전년대비 8.9% 증가했습니다. (3) IB부문 IB시장 경쟁 심화에 대응하여 업계 우수인력 영입과 조직 확대 등을 통해 꾸준히 영업기반을 확충하였습니다. IB관련 수수료(인수주선수수료, 기타수수료 등) 수익은
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1,033억원으로 전년대비 0.2%(+2억원) 증가했습니다. 당사는 그룹 내 계열사와 연계 영업을 강화하고 있으며 사회간접자본, 신재생에너지 투자 등 대체투자도 지속적으로 추진하고 있습니다. 4. 신규사업 신규사업에 대한 내용은 Ⅰ. 회사의 개요 1. 사업의 개요 중 마. '향후 추진하려는 신규사업'을 참조하시기 바랍니다. 5. 조직변경 및 사업부문의 재조직 경영 효율화, 각 본부/실의 역량 강화 등을 위하여 전사 조직을 5본부 22실(센터/지역본부/감사총괄) 1담당 64팀 15지점 6브랜치로 조직을 운용하고 있습니다. (2019.12월말 기준) 6. 유동성 및 자금조달과 지출 Ⅱ. 사업의 내용 중 2. 영업의 현황 중 '자금조달 및 운용실적'을 참조하시기 바랍니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회사는 2011년 4월 1일 이후에 개시하는 연차보고기간부터 국제회계기준을 채택하여 제정한 한국채택국제회계기준을 적용하고 있습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서, 개정서, 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다. 당사가 채택한 회계정책 및 추정에 관한 자세한 사항은 'III. 재무에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 사업보고서 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 참조 다. 법규상의 규제에 관한 사항 - 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 라. 위험관리정책에 관한 사항 (1) 위험관리 조직 및 정책ㄱ. 위험의 개념 - 미래의 불확실성으로 회사에 불리한 결과 또는 손실이 발생할 가능성을 의미하 는 것으로 시장, 신용, 유동성 등의 재무리스크와 운영, 법률, 평판 등의 비재무 리스크를 말한다. ㄴ. 위험관리조직 및 관리체계 ① 이사회 : 리스크관리조직의 최상위 기구 - 리스크관리조직의 최상위 기구로 리스크관리에 대한 최종적인 책임과 권한을 갖고 있음. ② 리스크관리위원회 - 리스크에 대한 종합 정책수립과 리스크의 총괄적인 감독기능을 수행하는 기구 - 분기 1회 개최하는 것을 원칙으로 하며 단, 필요한 경우 위원장 또는 위원회 위원 2인 이상의 발의로 수시로 개최함. - 주요 업무 · 회사 리스크관리 정책, 전략 및 리스크관리 중장기 종합계획 수립 · 회사가 부담 가능한 총위험 수준의 결정 · 회사 총투자한도 또는 손실허용한도의 승인 · 리스크관리규정의 제정 및 개정 · 위원회 부속기구의 위원 선임 ③ 리스크관리협의회 - 위원회의 리스크 관리업무를 효율적으로 수행하기 위한 부속기구 - 위원회의 요구가 있거나 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 수시로 개최함. - 주요 업무 · 리스크관리 지침의 제·개정 · 위기상황 대처방안(Contingency Plan)수립 · 적정 재무건전성비율 유지기준 설정 및 미달시 대응전략 수립 · 리스크관리 전산시스템 도입 및 구축 승인 · Book별 리스크한도 및 부문별·유형별 리스크한도 설정 및 예외한도 승인 · 10억원(단기 및 시장성인 경우 20억원)이상의 자기자본 투자 건에 대한 심의 신상품 도입(장외파생상품 제외)에 따른 심의 의결 · 기타 위원회가 위임한 리스크관리 관련 사항 · 부속기구 위원선임에 관한 사항 ④ 장외파생상품 심의위원회 - 장외파생상품 심의를 위하여 고도의 전문성이 요구되는 분야에 대하여 위원회를 대신하여 심의 의결하고 그 결과를 위원회에 보고하여 리스크 의사결정과정을 보좌하는 기구 - 협의회의 요구가 있거나 협의회 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 수시로 개최함. - 주요 업무 · 장외파생상품 거래관련 리스크관리지침의 부속기준 제정 및 개정 · 장외파생상품 신규상품 및 신규거래의 승인 · 기타 장외파생상품 거래관련 리스크관리 사항 ⑤ 리스크관리실무협의회 - 협의회에서 위임한 리스크관리 부분에 대해 심의, 의결과정을 통해 리스크 의사 결정과정을 보좌하는 기구 - 실무협의회 의장 또는 위원 2인 이상의 발의로 수시로 개최함. - 주요 업무 · 일정규모이하 기업공개(IPO), 공모증자, 회사채
현대차증권 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

등의 총액인수 및 이에 준하는 인수업무의 리스크 통제 · 위탁영업점 신용공여위험 관리 및 통제 · 리스크관리 절차에 관한 기준에 의거 PI 투자건에 대한 심의 · 협의회가 정한 범위이내에서의 리스크관리절차에 관한 기준에 의거 일시적인 한도초과 승인 · 리스크관리 제지침 관련 기준에 대한 제정 및 변경승인 · 기타 위원회가 위임한 리스크관리 관련 사항 ⑥ 리스크관리팀 - 리스크관리업무 실무 총괄 (리스크관리규정을 기준으로 실질적인 위험관리, 통제 및 보고 업무 수행) - 주요 업무 · 개인별, 팀별, 거래상품별 거래한도의 관찰 및 보고 · 영업용순자본비율 및 자산부채비율의 산정 · 영업용순자본비율 및 자산부채비율의 증감시 원인분석 및 보고 · 리스크관리현황 보고서 작성, 보고 · 리스크관리시스템의 운용 · 리스크관리를 위한 위험측정, 평가모델의 조사, 개발 · 리스크관리규정 위반시의 보고 및 제재 건의 · 기타 위험관리업무와 관련하여 위원회로부터 지시받은 업무(2) 신용위험관리ㄱ. 개념 - 신용위험은 거래상대방 위험이라 부르며, 거래상대방의 신용이나 재무상황 악화 등으로 계약불이행이 발생하여 회사가 입을 수 있는 손실을 의미함.ㄴ. 관리방법 - 관리대상 : 신용사건으로 당사에 미치는 경제적 손실 또는 기대이익의 상실 가능성이 있는 회사 전체 업무영역의 거래상대방과 노출포지션을 대 상으로 한다- 개인별/회사전체 신용공여금 한도 설정, 관리- 보유가능 채권(CP) 등급 설정, 관리- 금융투자업규정의 표준방식에 의한 거래상대방위험액 일일 산출 보고 - 일일 신용공여금 변동 현황 체크 - 전산시스템 구축 : 09년 12월 신용리스크관리 전산 시스템을 개발하였고 이를 통해 신용위험 관리 및 기업 신용등급 평가를 통한 선진적 리스크 관리체제 를 구축하고 있음. (3) 시장위험관리 ㄱ. 개념- 주가, 금리, 환율 등의 시장변동에 따라 운용중인 자산의 가치가 하락하여회사가 입을 수 있는 손실을 의미함. ㄴ. 관리방법 - 관리대상 : 시장요인의 변동으로 인하여 가치가 변동하는 자산 및 부채, 동 자산 및 부채를 운용하는 업무를 대상으로 함. 08년 12월 시장리스크 관리전산 시스템 개발 - 전산시스템 구축 : 08년 12월 시장리스크관리 전산 시스템을 개발하였고 이를 통해 일일 리스크 현황 및 Stress test, 한도관리를 통한 선진적인 리스크관리체제를 구축하고 있음. - 상품별/팀별/개인별 운용한도, 손실한도 등 설정, 관리 - 자산운용관련 손익 및 포지션의 일일 측정, 보고 - 금융투자업규정의 표준방식에 의한 시장위험액 일일 산출 보고 (4) 유동성위험관리ㄱ. 개념 - 기한이 도래하여 지급의무를 이행하지 못할 경우에 발생하는 잠재적 위험으로, 자산과 부채의 만기불일치 또는 자산을 정상적인 가치로 처분하기 어려운 상황이 도래하여 회사가 입을 수 있는 손실을 의미함. ㄴ. 관리방법 - 관리대상 : 대차대조표상의 자산항목과 부채항목 - 일일 자금조달/운용현황 체크 - 비상위기대책 수립, 관리 - 자산부채비율 100%이상 유지 및 현금화 가능자산 우선순위 부여
로킷헬스케어 — 사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl ① 3D/4D 프린터 제조, 유지보수업 - 회사는 생체적합물질 및 자가세포 및 조직 등을 3차원 구조체 형태로 출력할 수 있는 3D/4D 바이오프린터를 제조·판매하고 있으며, 다양한 추가 기능을 탑제한 개선모델 개발 등을 진행 중입니다. - 고성장이 전망되는 3D 바이오 프린팅 시장: 글로벌 3D 바이오 프린팅 시장은 2019년 6.5억달러에서 연평균 20% 성장하여 2024년 16.5억달러에 이를 전망. 프린터 및 바이오잉크판매에 집중하는 경쟁사들과 달리 로킷헬스케어는 규모가 매우 큰 피부 재생 및 연골 재생 시술 시장 타깃 ② 조직재생을 이용한 Organ Regeneration 사업 - 회사는 자가세포·조직 및 줄기세포와 3D/4D 바이오프린팅, 인공지능(AI) 기술을 융합하여 손상된 조직 및 세포의 재생을 꾀하는 첨단 조직재생 치료술을 개발하고 있으며, 관련된 장기적인 비전으로 실제로 이식 가능한 인공장기 개발업에 투자하고 있습니다. 특히, 회사는 장기간 막대한 자금의 투자가 필요한 전통적인 신약개발 모델을 고수하지 않고 의료법상 “의료행위” 개념의 범주 내에서 회사의 3D/4D 바이오프린팅 기술을 의사의 치료 시술법에 바로 적용하는 개발전략을 채택하여, 단기간에 최소한의 자금 투자로 새로운 의료시술법 개발을 목표로 하고 있습니다. - 당뇨발 재생 플랫폼은 전세계에서 당뇨발 환자가 가장 많은 인도에서 환자 40명을 대상으로 임상을 진행하였고, 20명의 치료군에서 100% 피부재생 결과를 얻었습니다. 한국, 미국, 터키에서도 임상을 통하여 괄목한 성과를 기록 하였습니다. 인도와 국내 임상 결과는 국제학회 및 국제저널을 통해 발표할 예정입니다. - 3D/4D 바이오 프린팅 기술 기반 재생의료 사업 본격화 임박: 환자 맞춤형 재생 치료를 가능하게 하는 인공지능(AI)기술 및 3D/4D 바이오 프린팅 기술을 적용하여 연조직, 연골 등 조직 재생 시술 시장 진출 계획. 2021년부터 당뇨병성 족부궤양/화상 등을 포함한 만성 창상 치료(인도, 한국, 미국, 터키 임상), 연골재생(미국 MGH동물실험,이집트 임상) 사업 매출 본격화 기대 당뇨발 재생 자가지방유래 세포외기질을 바이오잉크화 하여 3D/4D바이오프린터를 사용해 환자 맞춤형 피부재생시트를 제작하는 당뇨발 재생 치료요법 연골재생 자가지방유래 세포외기질 및 동종 늑연골기질 등의 혼합물을 3D/4D바이오프린터를 사용하여 환자 맞춤형 연 골재생 Paste로 제조하여 이를 연골 결손 부위 등에 직접 이식하는 연골재생 치료요법 ③ 회사는 “인체조직안전 및 관리 등에 관한 법률”에 따라 식품의약품안전처로부터 조직은행 설립에 대한 승인을 받아 조직은행을 운영하고 있습니다. 회사는 조직은행을 통해 동종 연골조직을 수입,분배할 수 있는 권한을 보유하고 있습니다. ④ Bio-ink/Huma-Tein : 전체 세포 외 기질 (ECM)에서 파생 된 인간 1 차 세포 배양입니다. 이를 통해 연구원, 제약 회사 및 기타 기업은 자신의 연구를 실제 환자, 제품 및 연구에 적용 할 수 있습니다. NMN 세포 기능의 핵심 인 NAD +의 농도를 높여 장수 유전자를 활성화시켜 노화 방지 효과의 기초가 됩니다. HI-BIKINI 체지방 감소에 도움이 되는 가르시니아 캄보지아로 구성된 건강 보조 식품입니다. 고함량 영양 관리를 통한 탈모 예방 및 발모를 촉진하는 제품입니다. ⑥ Genomics : 다양한 세포 표적 연구자에게 단세포 RNA 시퀀싱 서비스를 제공합니다.
로킷헬스케어 — 사업보고서 (2020.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.3. 재무상태 및 영업실적동 보고서의 'III. 재무에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.4. 유동성 및 자금조달과 지출동 보고서의 'III. 재무에 관한 사항 중 현금흐름표' 를 참조하시기 바랍니다.
더라미 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 지배회사인 당사는 금속 및 비금속 원료재생사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 2015년 회생절 차 이후 수익성이 떨어지는 철스크랩 가공 및 제조사업 등을 중단하고, 철스크랩(비철,고철) 및 철강제품 국내외 유통사업에 집중하고 있습니다. 2020년 1월말 수익형 부동산인 경기도 가평군 소재 가족호텔을 인수하는 계약을 체결하여 호텔 운영함으로써 사업다각화를 진행하고 있으며, 바이오 관련 분야를 사업목적에 추가하여 미래전략사업 으로 육성할 계획에 있습니다. ※ 재무제표 사용시 유의사항- 당사는 당기(2020년) 중 (주)데이터스텔스테크놀로지 에 대한 지배력을 상실하여 해당 기업을 연결대상에서 제외하였습니다. 이에 따라 당사는 연결대상 종속기업을 보유하지 않게 되어 연결재무제표와 별도재무제표를 작성하지 않고 개별재무제표만을 작성하였으며 비교표시되는 제35기(2019년) 및 제34기(2018년) 재무제표는 연결재무제표입니다. 2019년말 및 그 이전 연도의 별도재무제표 및 별도재무제표의 주석그리고 별도감사보고서와 2019년말 및 그 이전 연도의 연결재무제표 및 연결재무제표의 주석, 그리고 연결감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되어 있으므로 참고해주시기 바랍니다. 가. 사업부문 현황 1) 철스크랩/철강재 유통사업 ① 산업의 특성 철스크랩(비철,고철)은 철강제조의 핵심 자원입니다. 한국철강자원협회에 따르면 철스크랩은 발생원에 따라 자가발생 철스크랩(Home Scrap), 가공 철스크랩(Prompt Industrial Scrap), 노폐 철스크랩(Obsolescent Scrap) 등으로 구분됩니다. 자가발생 철스크랩은 제강공장 또는 철강재 제조공정에서 발생하는 철스크랩입니다.가공 철스크랩은 기계, 철강재, 조선, 자동차 공장 등에서 철강재를 사용하여 제조하는 과정에서 발생하는 철스크랩으로 재사용을 위해 제강공장 및 주물공장으로 되돌아오는 분배경로와 주기가 노폐 철스크랩에 비해 짧다는 특징을 가지고 있습니다. 노폐 철스크랩은 유용성이 소멸된 철강 폐기물로써 재사용에 적합하도록 가공 처리되는 철스크랩입니다. 노폐 철스크랩 발생은 대부분이 폐기 자동차, 기구류, 철도 부문, 기계, 선박, 건축자재, 파괴공사, 기타 소비자용 및 공업용 제품의 폐품 등에서 발생하며, 발생원과 발생지역이 광범위하다는 특징이 있습니다. 철스크랩은 전기로 제강에서 원료의 95%, 고로 제강에서 15% 내외를 차지하기 때문에 철스크랩의 안정적 공급은 제강업의 지속적인 성장을 위해 필수적입니다. 특히 전기로 제강은 고로 제강에 비해 CO2 배출량이 4~5배 적으며, 폐기물 발생을 최소화하고 무한재생 할 수 있을 뿐만아니라 친환경 자원으로서 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 철강업은 철광석과 철스크랩을 녹여서 만든 쇳물을 원료로 압연, 주조 등 가공을 통해 각종 철강재를 생산하는 대표적인 장치산업입니다. 특히, 철강산업은 개별 수요산업의 경기 변화에 대해 소비는 탄력적으로 움직이지만,생산은 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 이로 인하여 경기 하락시에는 내수수요 감소로 수입은 감소하고 수출은 증가하며, 경기 상승시에는 내수수요가 상승함에 따라 수입이 증대하나 수출보다는 국내생산을 늘리는 경향을 보입니다. 그리고 경기와는 상관없이 국내에서 생산하지 않는 일부 제품은 일정 부분 수입을 하고 있습니다. ② 성장성 전 기로 제강기술의 발전에 따라 종전 고로에서만 생산하던 판재류의 생산이 전기로에서도 가능하게 됨에 따라 철스크랩의 수요 증가가 예상되었으나, 최근 미국과 중국의 무역 분쟁 및 중국의 성장 둔화로 세계 철강 수요가 감소하여 성장률이 둔화될 것으로 전망됩니다. 철강산업의 성장은 자동차, 건설, 조선, 가전, 기계 등 주요 수요산업의 성장과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 최근 세계경제는 코로나19의 영향으로 불확실성에 따른 경기하락 리스크가 상존하는 가운데 글로벌 성장 둔화에 대한 우려가 커지고 있습니다.
더라미 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

다만, 2급재 철강재 시장은 전체 시장에서 큰 부문을 차지하지 않으며, 최근 주요국의 경기하락 및 수출, 수입 제한적인 물류 이동으로 인하여, 원활한 소재 공급이 어려운 시장 분위기입니다. 그리고, 올해 하반기에는 경제 상항을 적극적으로 대응하기위한 다양한 경기부양 정책에 힘입어 철 강재 수요의 급격한 감소는 없을 것으로 예상됩니다. ③ 국내외 시장여건 2019년 세계 조강 생산량 은 18억톤으로 1위 중국10억톤(53%), 2위 인도 1.1억톤, 3위 일본 1억톤, 4위 미국 9천만톤, 5위 러시아 72백만톤, 6위 한국 71백만톤(3.8%)을생산하였습니다. 최근 5년간 국내 1인당 철강 소비량은 소폭 감소세(14년 1,113kg → 16년 1,124kg → 18년 1,047kg)를 나 타 내고 있습니다. 국내 철강산업은 이러한 위협요인을 극복하기 위해 양적 성장보다는 제품 고급화에 초점을 맞추고 있으며 이를 통한 질적인 고도화를 추진하고 있습니다. 철강제품 중 형강 및 철근을 생산하는 전기로 제강업은 주로 국내외 건설경기 및 조선산업의 경기에 따라 영향을 받으며, 연중에는 2분기, 4분기에 수요가 증가되는 계절적 특성이 있습니다. 그러나 최근 5년간의 산업의 경향은 계절적 특성은 약해지고 연중 프로젝트에 따라 각 산업별로 일정한 수요가 형성됨으로 인해, 건설경기, 정부정책 및 관련산업 등의 수요 영향이 상대적으로 확대되고 있습니다. 올해 아파트 건설 관련 수주 및 분양은 작년 대비 감소로 예상하고 있으나, 코로나19의 영향으로 물류 관련업체들의 건설 수요의 폭발적인 성장이 예상되고 있습니다. 경기 외곽지역의 물류창고 수주는 증가세에 있으며, 국내 메이저 건설사들도 관심을 보이고 있습니다. 리조트사업(가족호텔) ① 산업의 특성 리조트의 정의를 "다양 한 레저시설을 구비한 체재형 여가활동 공간"이라고 내립니다.현행 법률상 리조트 혹은 리조트산업과 유사한 개념은 다음과 같습니다. 관광진흥법에서는 관광사업을 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업, 국제회의 용역업, 카지노업 및 관광편의시설업으로 구분하여 규정하며, 리조트산업과 유사한 개념은 관광숙박업과 관광객 이용시설업이라 할 수 있습니다. 관광숙박업은 호텔업과 휴양콘도미니엄업으로 구분되며 관광객 이용시설은 전문휴양업, 종합휴양업과 기타사업으로 구분됩니다. 국내 법규나 국민인식에 비추어 리조트산업에 가까운 개념은 "관광지, 관광단지, 준도시지역에서 운영되는 관광객 이용시설업"이라고 할 수 있습니다. ② 성장성주 52시간 근무제 시행과 최저임금 인상으로 인해 관광사업은 새로운 변화의 국면을 맞고 있습니다. 휴가문화 개선 및 국내여행 활성화를 위해 도입된 '근로자 휴가지원사업'이 대표적인 예시입니다. '근로자 휴가지원사업'은 근로자와 기업, 정부가 각 20만원, 10만원, 10만원을 공동 비용으로 적립하여 근로자의 국내여행에 사용하는 사업입니다. 2019년에 이어 2020년에도 8만명의 근로자가 해당 사업에 참여할 것으로 예상하고 있습니다. 한국관광공사에 따르면 2018년에 '근로자 휴가지원사업'에 참여한 근로자의 54%가 당초 계획에 없던 국내여행을 다녀왔으며, 40%가 해외여행에서국내여행으로 계획을 변경하였습니다. 근로자 휴가지원사업을 통해 다녀온 여행지역은 강원(33.9%) 다음으로 경기(29.7%)가 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로 제주, 서울, 부산이 상위 5개 항목으로 나타났습니다. 이처럼 국내 관광사업 규모 확대를 위한 범정부적인 노력이 강화되는 가운데 국내여행 관광객 수도 지속해서 늘어날 것으로 보입니다. ③ 국내외 시장여건 경제성장 중심의 과거와 달리, 최근 여가활동이 국가 경쟁력의 핵심이 되고 있습니다. 특히 1인당 국민소득 3만 달러에 접어들면서 여가에 대한 인식과 가치관이 변화하고 있으며, 소득수준 향상과 다양한 매체의 발달로 새로운 형태의 여가활동이 등장하면서 여가활동 수요도 크게 증대되고 있습니다. 이와 같은 추세에 따라 국가 경제와 산업적인 측면에서도 여가와 레저의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 더불어, 삶의 질에 대한 관심이 크게
더라미 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

고조되면서 점차 개개인의 개성을 추구하고 자신의 존재가치를 높이기 위한 소비행태가 증가하고 있습니다. 이에 따라 이전의 생활필수품 위주의 소비에서 레저, 외식, 교양, 오락 등 다양한 서비스와 제품에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 그러나, 2020년 1분기부터 코로나19 (COVID-19)의 확산으로 인해 세계보건기구(WHO)의 팬데믹 선언과 사회적 거리두기 캠페인 등으로 경기 심리가 위축되고 이는 전반적인 업황의 악화로 나타나고 있습니다. 하지만 반대로해외여행이 사실상 불가능하고 실내 활동 위주로의 변화와 외부인 접촉을 자제하는 분위기 속에서 국내여행 수요가 증가세를 보이고 있는 것으로 조사되었습니다. 나 . 회사의 현황 영업개황 구분 ① 철스크랩 철강재 유통사업 당사에서 역점을 두고 구축해 온 철스크랩의 해상운송시스템은 국내 업계에서 유일하게 도입한 물류체계로서, 육상운송에 비해 비용이 저렴하며, 대량 운송의 효과와 인력절감 및 운송의 정확성 등 차별화된 경쟁력을 확보하여 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 수십년간 쌓아온 국내외 철강업체와의 거래를 바탕으로 이급재 철강재 공급선을 확보하였으며, 일급재(정품) 주류 철강시장에서의 과도한 경쟁을 피하고 비주류 철강시장에서 경쟁우위를 확보하였습니다. ② 리조트사업(가족호텔) 당사의 2020년 7월 수익형 부동산(오버더마운틴)은 리모델링을 완료하였으며, 신규사업으로 경기도 가평군에서 리조트사업(가족호텔)을 운영하기 시작하였습니다. 당사가 운영하는 가족호텔은 5성급 호텔수준에 준하는 숙박시설과 수려한 산세를 자 랑하는 축령산 기슭에 위치하여 감성이 충만한 최고의 가족호텔을 구현하였습니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 철스크랩(고철,비철) 및 철강제품을 구매 및 판매하는 업체입니다. 따라서 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다. ① 시장점유율 당사는 철스크랩(고철,비철) 및 철강제품, 숙박업의 시장범위를 특정할 수 없으므로 시장점유율을 표시하지 않습니다. ② 시장의 특성 당사가 사업을 영위하고 있는 철스크랩(고철,비철) 및 철강제품 시장은 동국제강, 포스코, 현대제철 등 메이저 업체들의 각 판매점을 통하여 수요와 공급이 이루어지고 있으며, 당사는 희소성, 소량, 회전율은 높은 제품을 구매하고 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 동국제강, 포스코, 현대제철 등 3~4개의 메이저 업체가 시장지배적 사업자로서 제품을 생산하고 있으며, 업체간 원재료 매입가격 및 판매가격의 차이에는 크게 영향을 받지 않으나, 제품의 품질 및 설비구성에 따라 수익성의 차이가 발생합니다 ③ 사업부문별 요약 재무현황 (단위: 천원) 금속및비금속원료재생사업부문 제36(당)기말 제35(전)기말 제34(전전)기말 매출액 영업이익 자산 부채 리조트사업부문 제36(당)기말 제35(전)기말 제34(전전)기말 매출액 영업이익 자산 부채 중단사업부문 제36(당)기말 제35(전)기말 제34(전전)기말 매출액 영업이익 자산 부채 합 계 제36(당)기말 제35(전)기말 제34(전전)기말 매출액 영업이익 자산 부채 주1) 36기(당기)개별기준, 제35기(전기)와 제34기(전전기)는 연결기준입 니다. 주2) K-IFRS 에 따라 작성되었습니다.주3) 방화문제조/판매/시공 사업부문은 201 년 12월 바른창호(주)의 매각을 완료하였습니다. 2. 영업 및 매출에 관한 사항 1) 매출에 관한 사항 당사는 국내 중, 대형 고철업체를 대상으로 영업하여 철스크랩을 매입하고, 수요처에 따라 선별하여 국내 제강사에 판매하고 있습니다. 또한 경쟁력 있는 해외 철강재를 선별 수입하여 국내 수요처에 꾸준히 판매하고 있습니다. 당사의 보고대상 기간 매출실적 및 현황은 아래 표와 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제36(당)기말 제35(전)기말 제34(전전)기말 국 내 해 외 합 계 국 내 해 외 합 계 국 내 해 외 합 계 금속및비금속원료재생사업부문 리조트사업부문 중단사업부문 합 계 주1) 36기(당기)개별기준, 제35기(전기)와 제34기(전전기)는 연결기준입 니다. 주 상기
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매출액은 중단사업 매출을 제외한 계속사업 매출액이 며, 수출은 삼국간 거래를 포함한 금액입니다. 주3) 제36기(당기)와 제35기(전기), 제34기(전전기)는 신 기준서인 K-IFRS 제1115호, 제1109호에따라 작성되었 습니다. 2) 구 매 및 판 매경로와 판매방법 등 당사는 국내 중, 대형 고철업체 및 해외의 스크랩을 매입하고, 국내외 스크랩 판매단가와 환율 등을 고려하여 국내외 제강사에 판매하고 있으며, 판매경로 및 방법 등은 아래와 같습니다. ① 판매조직 당사는 축적된 영업경험을 토대로 여러 해외업체들로부터 경쟁력 있는 해외 철강재를 선별하여 국내에 판매하거나 국내 중·대형 철스크랩업체에서 직접 구매하여 국내 제강사에 판매하는 형태로 판매조직을 구성하고 있습니다. ② 판매방법 및 조건철스크랩은 제강사의 생산품에 따라 사용할 수 있는 철스크랩의 종류와 가격이 다르므로 각 제강사가 제시하는 품질 규격에 맞도록 수집 · 분류하여 납품함으로써 최선의 이익을 추구하고 있습 니다. 철스크랩의 판매조건은 내수 판매의 경우 납품 후 일주일 이내 현금 결제 조건으로 이루어지고 있습니다. 품목, 납품 조건에 따라 판매 조건은 세부적으로 차이가 있을 수 있습니다. ③ 판매전략철스크랩은 국제 시세의 변동이 국내 시장가격에 미치는 영향이 크며, 국제시장 가격의 변동이 약 1~2주 정도 늦게 국내 시장가격에 반영되는 특징이 있습니다. 이러한 특징으로 국제가격 동향을 늘 주시하여, 국내 시장을 미리 예측하고 대응하며 매입량과 단가를 조절하는 한편, 환율의 변동까지 고려하여 내수와 수출 판매량을 조절하고있습니다. ④ 주 요 매 출 처 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에관한사항 > 3. 개별재무제표 주석 > "주석4. 영업부문" 을 참조하시기 바랍니다. 3) 수주상황 보고서 작성기준일 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. 4) 시장위험과 위험관리 (1) 금융위험요소 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리는 회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 경영지원팀에 의해 이루어지고 있습니다경영지원팀은 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. ① 시장위험 ㄱ. 외환위험 회사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 회사의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: USD, SGD,천원) 통 화 자 산 부 채 외 화 원 화 외 화 원 화 USD SGD 주1) 36기(당기)는 개별기준입 니다. 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 1% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 통 화 1% 상승시 1% 하락시 USD SGD 주1) 36기(당기)는 개별기준입 니다. ② 가격변동위험 연결 실체는 유동성 관리 및 영업상의 필요 등으로 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 연결실체는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며 전기 이전 연결실체의 지분증권투자의 시가(비상장주식 및 출자금은 취득원가)는 전액 손상차손을 인식하였습니다. 연결실체는 재무상태표상 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 분류되는 연결실체 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 시장성 없는 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있으며, 연결실체는 지분증권에 대한 별도의 투자정책을 보유하고 있지 않습니다. 당기말 현재 연결실체의 시장성
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없는지분상품은 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 분류되어 있습니다. ③ 이자율변동위험 이자율변동위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. (2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.① 매출채권 및 기타채권 회사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 거래처별 특성의 영향을 받습니다. 회사는 대금결제조건을 결정하기 이전에 모든 신규 거래처에 대해 개별적으로 신용도를 검토하도록 하는 신용정책을 수립하였습니다. 검토시에는 외부신용평가와 은행조회 등을 이용합니다.회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용도를 재검토하고 있습니다. 회사는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 회사는 개별적으로 유의한 채권인 경우 우선적으로 손상발생의 객관적인 증거가 있는지를 개별적으로 검토합니다. 개별적으로 검토한 금융자산에 손상차손 인식이 없다하여도 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산을 집합하여 손상여부를 검토하고 있습니다. 개별적으로 손상차손을 인식하거나 기존 손상차손을 계속 인식하는 경우 해당자산은 집합적인 손상검토에 포함하지 않습니다. ※ 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에관한사항 > 3. 개별재무제표 주석 > "주 석8. 금융자산과 금융부채의 범주별 분류 ", "주석9. 매출채권 및 기타채권" 을 참조하시기 바랍니다. ② 투자자산 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.③ 보증 보고기간 종료일 현재 연결실체가 타인에 대하여 지급보증한 내역은 없습니다. (3) 유동성위험 유동성위험은 회사 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 회사가 부담하고 있는 단기채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 회사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 회사의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1년미만 1년에서 2년이하 2년초과 합 계 매입채무 및 기타채무 리스부채_유동 단기차입금 전환사채 합 계 주1) 36기(당기)는 개별기준입 니다. 5) 자본위험관리 회사의 자본위험관리는 건전한 재무구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제36(당)기말 제35(전)기말 부채(A) 자본(B) 현금 및 현금성자산 및 기타금융자산(C) 차입금 및 전환사채(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율(D-C)/B 주1) 36기(당기)개별기준, 제35기(전기)는 연결기준입니다. 5. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 철스크랩 유통사업 부문 당사는 철스크랩 유통이 주요 사업으로 별도의 생산설비를 보유하고 있지 않습니다. 본 보고서 작성 기준일 현재 추가적인 설비의 신설 및 도입계획 등은 없습니다. 나. 리조트사업(가족호텔) 당사는 2020년 1월말 수익형 부동산인 경기도 가평군 소재 가족호텔을 인수하는 계약을 체결하여 호텔 진행하고 있으며, 잔금 지급이 완료되면 당 사 의 자산으로 등기 이전할 예정입니다. 6. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 가. 보고기간말 현재 파생상품자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 :
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천원) 구 분 제36(당)기말 제35(전)기말 파생상품자산 LME선물자산 파생상품부채 LME선물부채 전환사채의 전환권 등(*) 파생상품부채 합계 주1) 36기(당기)개별기준, 제35기(전기)는 연결기준입니다.(*) 전환사채의 전환가액이 변동가능함에 따라 지분상품의 분류요건을 충족하지 못하여 파생상품부채로 분류하였습니다. 나. 당기 중 파생상품부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제36(당)기말 제35(전)기말 기초금액 발행 전환 상환 평가손실(이익) 기말금액 주1) 36기(당기)개별기준, 제35기(전기)는 연결기준입니다. 다. 전기말 현재 파생상품 약정 내역은 다음과 같습니다 구 분 계약상대방 계약잔액 계약일 만기일 약정가격 거래목적 계약내용 LME 삼성선물(주) 매매 목적 매도계약 매수계약 7. 경영상의 중요 계약 등 당사의 최대주주인 주식회사 지엠알코리아의 최대주주인 주식회사 글로스퍼홀딩스는 당사의 경영권을 양도하기 위해 그 보유주식 및 전환사채를 아래와 같이 에버그린1호투자조합에 양도하는 계약을 체결하였습니다. 가. 계약체결일 : 2021년 03월 05일 나. 총양수도금액 : 금 23,100,000,000원(구주 및 전환사채권) 다. 계약당사자 1) 양도인 : ㈜글로스퍼홀딩스 2) 양수인 : 에버그린1호투자조합3) 에버그린1호투자조합은 당사의 최대주주인 주식회사 지엠알코리아의 경영권 인수계약을 통해 당사의 경영권도 실질적으로 인수하게 됨 8. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 해 당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요 당사는 당기(2020년) 중 (주)데이터스텔스테크놀로지 에 대한 지배력을 상실하여 해당기업을 연결대상에서 제외하였습니다. 이에 따라 당사는 연결대상 종속기업을 보유하지 않게 되어 연결재무제표와 별도재무제표를 작성하지 않고 개별재무제표만을 작성하였으며 비교표시되는 제35기(2019년) 및 제34기(2018년) 재무제표는 연결재무제표입니다. 2019년말 및 그 이전 연도의 별도재무제표 및 별도재무제표의 주석 그리고 별도감사보고서와 2019년말 및 그 이전 연도의 연결재무제표 및 연결재무제표의 주석 그리고 연결감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되어 있으므로 참고해주시기 바랍니다 2016년 02월 25일에 M 인수대금으로 회생채무들을 변제하는 변경회생계획인가를 받아 2016년 3월에 회생담보권과 회생채권을 변제하여 2016년 4월 4일에 서울중앙지방법원으로부터 회생절차종결 결정을 받았습니다.당사는 신규사업 진출을 통한 사업 다각화를 위해 2018년 9월 방화문 제조, 판매, 시공사업을 하는 바른창호㈜를 인수, 2019년 12월 제3자에게 매각을 하였고, 경영자원통합으로 경영효율성을 증대하고 사업 시너지를 높이기 위해 당사의 100%종속회사인 주식회사 도원산업과 2019년 4월 30일 소규모 합병을 진행하였습니다.그리고, 2020년 1월 수익형 가족호텔을 인수 계약, 동년 7월부터 운영을 하고 있습니다. 당사는 대내외적으로 어려운 경영환경 속에서 사업다각화와 공격적인 영업활동을 진행하고 있으며, 앞으로도 사업아이템 다양화 및 사업 구조 다각화로 성장을 지속해 나갈 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위:원,%) 과목 제36(당)기말 제35(전)기말 증감율 1. 유동자산 2. 비유동자산 자산총계 1. 유동부채 2. 비유동부채 부채총계 1. 자본금 2. 기타불입자본 3. 기타자본구성요소 4. 이익잉여금 자본총계 부채 및 자본 총계 주1) 36기(당기)는 개별기준, 제35기(전기)는 연결기준입 니다. 나. 영업성과 (단위 : 원,%) 과 목 제36(당)기말 제35(전)기말 증감율 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매비와관리비 5. 영업이익(손실) 6. 금융손익 7. 기타손익 8. 법인세차감전계속사업이익(손실) 9. 계속사업손익법인세비용 10. 계속사업이익(손실) 11. 중단사업이익(손실) 12. 당기순손익 주1) 36기(당기)는 개별기준, 제35기(전기)는 연결기준입 니다. 4. 유동성, 중요한 자금조달 및 자금의 지출가. 유동성에 관한 사항당사의 지난 3사업연도의 현금 및 현금성자산 현황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제36(당)기말 제35(전)기말 제34(전전)기말 현금 및 현금성자산 정기예금 계 주1) 36기(당기)는 개별기준,
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제35기(전기), 제34기(전전기)는 연결기준입 니다. 당기말 현재 7억원의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있습니다. 상기 자금은 전기말대비 4.8억원(38%)이 감소하였습니다.또한 유동비율은 2018년 152%에서 2019년 97%로 감소하고, 부채비율은 2018년 122%에서 2019년 147%로 증가하였고, 차입금의존도는 92%에서 61%로 감소하였습니다.나. 유동성 위험유동성위험은 회사 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결회사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응 방안을 수립하고 있습니다. 연결실체의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1년미만 1년에서 2년이하 2년초과 합 계 매입채무 및 기타채무 리스부채_유동 단기차입금 전환사채 합 계 주1) 36기(당기)는 개별기준 입니다. 다. (당사)자금조달 1) 보고기간 종료일 현재 장ㆍ단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 종 류 이자율 당기말 전기말 KEB하나은행 기업운전일반자금대출 KEB하나은행 기업운전일반자금대출 KEB하나은행 기업운전일반자금대출 KEB하나은행 기업운전일반자금대출 KEB하나은행 기업운전일반자금대출 (주)푸른저축은행 기업운전일반자금대출 합 계 (2) 보고기간 종료일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종 류 발행일 상환일 이자율 당기말 전기말 인수기관 제8회 사모전환사채 이앤신기술사업투자조합 14호엘씨피이앤세컨더리신기술사업투자조합 제9회 사모전환사채 주식회사 알파바이오랩스주식회사 알파머티리얼즈 제10회 사모전환사채 주식회사 이에이치프로퍼티앤서비스 상환할증금 전환권조정 장부금액 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항, 위험관리 정책 등은 본 보고서 본문 및 첨부한감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 나.부외거래"XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 2. 우발채무"를 참고하시기 바랍니다.다.파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항"II.사업의 내용 중 4. 시장위험과 위험관리 및 6. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황"을 참고하시기 바랍니다.
서린바이오 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 당사는 최고의 제품과 서비스로 인류의 삶의 질 향상과 생명연장에 기여하는 "Global Total Solutions Provider in Life Science Healthcare"를 지향하며, Life Science Total Solutions 제공 사업 과 함께 미래성장동력으로 치매조기진단키트 개발 사업, 친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 사업, 헬스케어 사업, 위생/살균 솔루션 제공 사업을 영위하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 사업의 구분 사업주체 (당사 및 종속회사) ㈜서린바이오사이언스 미래성장동력 치매조기진단키트 개발 ㈜서린바이오사이언스 친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 ㈜서린바이오사이언스 헬스케어 메디컬 에스테틱 ㈜서린메디케어 (지분율 51.2%) 기능성 코스메틱 ㈜제노자임 (지분율 58.7%) 위생/살균 솔루션 살균소독수 제조장비 ㈜서린바이오사이언스 살균 소독수 ㈜에코트리메디칼 (지분율 90.0%) 가. 사업별 시장여건 및 영업개황 (가) 바이오의약품 산업의 개요 바이오의약품은 사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료로 하여 제조한 의약품으로, 면역세포치료제, 유전자치료제, 항체의약품, 단백질의약품, 백신, 바이오시밀러 등으로 분류됩니다. (산업의 특성) 바이오의약품은 실용화되기까지 엄격한 규제가 적용되는 인허가 단계를 포함한 다단계의 개발 과정이 필요하며, 이를 위해 각 단계별로 대규모 연구개발비 투자가 소요되고, 최종적인 기술의 실용화까지 장기간이 소요되는 특성을 가지고 있습니다. 의약품을 개발한다는 측면에서 넓게는 제약산업의 범주에 속하며, 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업으로, 글로벌 바이오의약품 시장은 2017년 기준 2,303억 달러에서 연평균 9.1%로 성장하여 2023년 3,254억 달러 규모로 확대될 전망입니다. (산업의 성장성) 바 이오의약품은 만성질환, 특정 암종 및 자가면역 질환에서 기존 시장의 주력 약품에 비해 바이오의약품의 경우 효능은 높고 부작용은 낮은 특성이 손꼽히고 있습니다. 고령화로 인한 시장 증대를 고려해 본다면 이러한 바이오의약품의 선전은 향후 10년간 글로벌 시장의 대대적인 확장으로 이어질 전망입니다. 바이오의약품 산업에 대한 정부와 민간에서의 투자가 지속적으로 확대되고 있고, 세포치료제 및 유전자치료제와 같이 혁신적인 바이오의약품에 대한 지속적인 수요 증대로 시장이 꾸준히 증가하는 추세며, 많은 중소기업들이 의약품 개발 및 제조를 위해 대기업이나 서비스 수탁기관과 협력하면서 다양한 혁신활동이 이뤄지고 있습니다 (경기변동의 특성 및 계절성) 바이오의약품 산업은 인간의 생명 및 건강을 대상으로 하기에 경기변동성이 가장 낮은 산업 중 하나입니다. 당사는 바이오제약사들이 면역세포치료제, 유전자치료제, 항체의약품, 단백질의약품, 백신, 바이오시밀러 등의 바이오의약품을 안전하고, 신속하고, 경제적으로 개발 및 생산할 수 있도록 연구단계부터 전임상, 임상, 생산공정에 필요한 원부재료, 장비, 소모품 등을 공급하고 있습니다. 더불어 글로벌 바이오기업들과의 파트너십을 통해 연구개발, 품질보증, 제조 생산을 위한 최첨단 장비에 대한 기술지원 및 판정 기기에 적합한 검증 등 기술적 지원 솔루션을 제공하고 있습니다. 화학재료로 만들어지는 합성의약품과는 달리 바이오의약품은 동물세포 배양을 통해 생산됩니다. 이 때 세포배양을 가능하게 하기 위해 세포배양 배지, 혈청, 첨가제 등의 영양분을 필요로 합니다. 따라서 세포배양 배지, 혈청, 첨가제는 바이오의약품의 필수 원료이면서, 그 수요는 바이오의약품 생산량에 비례합니다. 특히, 세포배양 배지는 R 단계에서 소량 사용되지만 공정개발 최적화(Scale-up) 및 상업 생산 단계에서 자연 증가합니다. 당사는 독점성이 높은 원부재료를 비롯하여 용기, 혼합기, 배양기 등을 공급하고 있으며, 국내 대기업 및 Biotech기업의 바이오의약품 파이프라인 다수에
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채택되었습니다. 현재 개발 단계인 국내 바이오의약품 시장이 향후 임상을 거쳐 생산 단계에 이르면 원부재료 사용이 급증할 것으로 전망되어 당사의 원부재료 공급량 역시 증대될 전망입니다. 주요 공급 제품에는 바이오의약품의 주요 재료인 세포배양 배지, 혈청, 항체, 첨가제 및 다양한 종류의 연구/생산용 시약 및 실험 소모품, 제조설비인 무균작업대, 용량별 바이오리액터/발효기, 세포 분리 및 분석장비, 냉각/해동 시스템, 유전자 발현 조절 및 유전자 증폭 관련 시약/장비, DNA/Protein 전기영동장치 등이 있습니다. (가) 바이오산업의 개요 삶의 질 향상에 대한 수요 증가, 범세계적인 고령화와 난치성 만성질환의 증가, 식량 및 환경 문제 해결 요구 등의 이유로 바이오기술을 활용한 제품과 서비스에 대한 수요와 시장 규모는 날로 확대되고 있습니다. 바이오기술의 성숙이 바이오경제 혁명을 가속화하면서, 글로벌 바이오 시장은 반도체, 자동차, 화학제품 등 3대 산업 합계 규모를 뛰어넘어 급성장할 전망입니다. (산업의 특성) 바이오산업은 우수 R 성과가 시장에서의 성공으로 연결되는 과학/기술 집약적 분야이며, 최종 제품의 판매만이 아닌 R 과정 전체에 걸쳐 경제효과가 창출되고, 타 산업과의 융합을 통해 신기술/신산업 등 새로운 부가가치창출이 유망한 4차산업혁명 주도 분야입니다. (산업의 성장성) 정부는 빠르게 변화하는 글로벌 트렌드에 대응해 바이오산업을 새로운 경제성장동력으로 육성하고자 생명공학육성기본계획을 수립하고 국가 차원의 바이오 R 투자를 강화하고 있습니다. 국내 바이오산업은 2000년에서 2016년간 연평균 13.4%로 성장하였으며, 2012년 이후에는 수입은 큰 변화가 없었으나, 생산과 수출은 지속적으로 증가하여 내수시장규모가 꾸준히 성장하고 있습니다. 2017년 바이오산업 수급 규모는 총11조 7,620억 원이며, 생산은 10조 1,264억원, 수출은 5조 1,497억원, 수입은 1조 4,606억원으로 시장규모는 6조 6,223억원으로 수입의 비중이 낮고, 생산총액에서 수출액의 비중이 약 50% 정도를 차지하고 있습니다. (경기변동 및 계절성) 바이오산업은 긴 호흡의 투자와 총체적 관점의 정책 지원이 중요하기 때문에 정부와 민간차원에서 함께 지속적 투자가 이루어지고 있습니다. 따라서 바이오산업의 전반적인 수급량은 타 산업에 비해 경기변동 및 계절성에 대한 영향이 적은 편입니다. 당사는 국가연구기관, 대학, 연구소, 병원을 비롯한 바이오산업의 연구자들에게 연구개발에 필요한 시약, 기기, 소모품 등을 제 공 전문기업입니다. 바이오산업의 성장은 연구개발에 사용되는 바이오 기기, 시약, 소모품들 의 기술적 진보에 힘입은 바가 크며, 근래에 들어 그 영향은 직접적이라 할 정도로 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 바이오연구개발에 사용되는 기기, 시약, 소모품 들은 해외 제품의 우수한 기술력으로 인해 높은 인지도와 선호도를 가지고 있어 수입 의존도가 매우 높습니다. 당사는 글로벌 바이오기업들과의 파트너십을 통해 바이오 연구에 필요한 아이템, 정보, 공급한 연구장비들에 대한 기술적 지원 등을 제공하는 Leading Total Solutions Provider 역할을 수행하고 있습니다. 제공 사업은 전문분야가 다양하기에 제품 스펙트럼이 넓을수록 유리하며, 기술지원과 서비스를 제공하기 위해서 전문성을 가진 바이오인력이 필요합니다. 당사는 국내 Life science total solutions 제공 기업 중에서는 드물게 36년간 구축해온 성공사례와 신뢰를 기반으로 세계적 바이오기업들과 글로벌 네트워크를 구축하고 있으며, 현재 커버리지 품목이 15,000여개로 광범위합니다. 더불어 당사의 바이오 연구/생산에 관련된 전문가들은 차별화된 Technical Support를 통해 고객성공을 지원하고 있습니다. 또한 제 공 사업의 특성을 감안할 때 물류/배송 시스템 구축은 매우 중요합니다. 당사는 고객들의 요구에 실시간으로 대응할 수 있도록 적정 안전재고를 확보하고, 아이템 특성에 따라 실온, 냉장(4℃), 냉동(-20℃, -70℃)
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보관시스템을 각각 운영하고 있습니다. 여기에 저온 특수배송 물류시스템과 고객주문에 신속하고 정확하고 안전하게 배송 할 수 있는 시스템을 구축하여 고객가치를 증대시키고 있습니다. [치매 조기진단키트 개발 사업](1) 산업의 개요 (산업의 특성) 의학의 중심이 질병치료에서 예방 및 예측으로 전환되면서 바이오마커를 통한 질병의 조기 진단에 대한 중요성이 크게 대두 되고 있습니다. 국내 치매인구는 꾸준히 증가하여 가까운 미래에 심각한 보건의료적 문제를 야기할 것으로 예측되기에 치매를 초기부터 관리하기 위한 조기진단제품 개발이 필수적입니다. 영상검사를 통한 치매 진단의 경우 고가의 진료비가 필요하고, 베타아밀로이드 플라크는 10~20년의 긴 시간 동안 진행되어 형성되기 때문에 초기 진단이 어려우며, 1~2년간의 추적검사를 통해서 병변을 확인해야 하는 어려움과 질환 특이도가 다소 낮은 단점이 있습니다. 뇌척수액 검사를 통한 치매 진단의 경우 침습적 요추천자가 필요하고 단백질 측정을 위해 최소 2일의 검사시간이 필요하며, 현재까지 실험실 간 측정값 변이에 대한 미해결 문제와 측정 표준화 문제, 면역학적 측정법에 기반하여 절대값 측정이 아닌 상대적 측정이라는 단점이 있습니다. 알츠하이머형 치매 조기진단을 위한 특이적 바이오마커 개발이 요구되고 있는 상황에서, 조기진단 바이오마커로써 단백질마커와 함께 miRNA 바이오마커의 중요성이 널리 인정되고 있습니다. (산업의 성장성) 전세계 알츠하이머형 치매 진단 및 치료제 시장은 2012년 기준 약 71억불이며, 이 중 진단이 차지하는 비율은 28.2%인 약 20억불 규모 입니다. 알츠하이머형 치매 진단 시장은 조기 진단을 가능하게 하는 신규 바이오마커 및 진단법 개발에 대한 기대로 인해 2017년 33억불에서 연평균 10.7%의 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 혈액 또는 타액, 소변 등을 이용한 비침습적 진단법 개발이 시장 성장을 이끌어 갈 것으로 예상됩니다. 전세계 알츠하이머형 치료제의 글로벌 시장규모는 2015년 약 31.3억 달러이며, 2024년까지 4배이상 성장하여 약 126.1억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 고령화로 인한 유병률 증가, 진단기술 발달로 치료제에 대한 수요 증가 전망, 과거에 비해 알츠하이머형 치매도 약물치료와 관리를 통해 진행을 늦출 수 있고 예방이 필요한 질병이라는 인식이 증가하고 있는 시장의 현황으로 기인합니다. (경기변동의 특성 및 계절성) 치매조기진단 및 치료제 관련 산업은 인간의 생명 및 건강과 직결되기 때문에 경기변동의 특성 및 계절성에 대한 민감도가 낮습니다. (2) 알츠하이머형 치매조기진단 키트 개발 (사업의 목표 및 진단기술) 본 사업은 치매 조기/감별 진단용 혈중 miRNA 바이오마커 발굴, 임상유효성 검증 및 검출기술 최적화를 통한 혈중miRNA 기반 치매 조기진단 시스템 개발을 목표로한 치매극복기술사업 과제로 2016년부터 보건복지부 주관, 인하대학교, 연세대학교, 연세세브란스병원과 함께 공동연구로 진행하고 있습니다. 당초 나노센서 분석기술을 이용한 비증폭방식의 진단키트를 개발할 계획이었으나, 혈액내의 miRNA의 양이 나노센서로 검출할 만큼 충분하지 않았고 나노센서의 특성상 대량의 혈액시료가 소요되었기 때문에, 이를 대체하기 위한 방법으로 소량의 혈액시료로 대상 miRNA를 탐지 할 수 있는 증폭기법 (qRT-PCR)을 사용하여 테스트 및 임상유효성을 검증하였습니다. (연구과정 및 연구결과) 본 연구과정에서 수행된 스크리닝, 테스트, 임상 검증은 225명의 알츠하이머치매환자 혈액, 60명의 파킨슨치매환자 혈액, 80명의 정상인 혈액으로 총 365명의 혈액시료를 사용하여 연구를 수행 하였습니다. 우선 알츠하이머 치매환자의 혈중 miRNA 프로파일링을 통해 신규 바이오마커 miRNA를 최종 3개를 확보를 하였고, 선별된 miRNA 마커의 발현을 증폭기법 (qRT-PCR)을 사용하여 임상적으로 테스트 및 검증을 하였습니다. 임상유효성 검증 결과 알츠하이머치매환자를 대상으로 한 임상적 특이도 및 민감도가 81%
서린바이오 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

(최대99%) 정도 임을 확인하였습니다. (연구결과의 시사점) 알츠하이머치매의 경우 스트레스성 치매, 알코올성 치매, 노인성 치매 등의 각기 다른 원인으로 발생하며, 알츠하이머치매 환자의 중증도(경도인지장애-경증-증등-중증)에 따른 바이오마커들의 상이함에도 바이오마커 miRNA의 효용성이 81%라는 점은 매우 의미 있는 결과이며, 타 기관들이 단백질마커에 집중 하는 사이 신규 바이오마커 miRNA 3개를 확보했다는 점은 매우 뜻 깊은 연구 결과입니다. 다만, 바이오마커 인허가를 위한 바이오마커의 효용성은 90% 이상 이어야 하므로, 인허가 및 상용화 절차는 금번 과제 마무리 이후에 추가로 계획 및 연구 개발 단계를 거쳐야 할 것입니다. (3) 치매조기진단키트 개발 사업의 경쟁요소 알츠하이머형 치매 조기진단을 위한 특이적 바이오마커 개발이 요구되고 있는 상황에서 조기진단 바이오마커로써 단백질마커와 함께 miRNA 바이오마커의 중요성이 널리 인정되고 있습니다. [친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 사업] (1) 산업의 개요 (산업의 특성) 최근 황사를 비롯한 대기오염 및 고농도 미세먼지에 대한 우려로 공기 정화기를 비롯한 에어가전과 공조 부품, 청정 및 살균 장치, 정화시설, 정밀 필터 등을 포함한 새로운 산업군인 '에어산업'이 각광을 받고 있습니다. 특히 실내 환기가 어려운 일반 가정 및 사무실에서 공기청정기의 수요가 급증하며 필수 가전제품으로 자리잡고 있습니다. 더불어 별도의 독립된 기기로 개발되던 제습기, 가습기, 선풍기, 공기순환기 등이 공기청정기능을 공통으로 탑재하면서 다기능 융복합 기기로 개발되고 있으며, 가습기 살균제, 공기청정기 필터 유해물질 논란 등 안전성 이슈가 사회문제로 대두되면서 신뢰성 있는 고성능 제품의 수요가 증가하고 있습니다. 공기청정기 세계시장은 2014년 기준 41억 달러에서 연평균 12.4%로 성장하여 2020년 96억 달러 규모로, 국내시장은 2014년 5,000억 원에서 연평균 36.6%로 성장하여 2020년 9,869억 원 규모로 확대될 전망입니다. (산업의 성장성) 대기오염의 사회문제화로 소비자의 '초미세먼지'에 대한 경각심이 높아지면서 실내에서의 고성능 공기청정기 수요가 급증하고 있습니다. 연중 상시 발생하는 중국발 초미세먼지의 영향으로 가정, 어린이집 등 실내 공기정화에 대한 인식이 개선되었으며, 미세먼지, 탈취 중심의 기존 제품들이 최근의 초미세먼지 이슈에 대응하지 못하면서 고가의 고성능 공기청정기 및 필터 등의 판매가 증가하고 있습니다. (경기변동의 특성 및 계절성) 공기청정기는 전통적으로 황사와 미세먼지가 두드러지는 봄철과 환기가 어려운 겨울철에 수요증가하는 계절성이 뚜렷한 대표적인 산업이었으나, 최근 대기오염의 주요 이슈인 미세먼지가 계절에 큰 영향없이 연중 높은 수준을 나타내면서 계절성이 감소하고 있습니다. (2) 생태모방 친환경 실내 대기오염저감 필터시스템 개발 당사는 친환경 실내 대기환경개선 솔루션 제공을 목표로, 2019년부터 환경부 '생태모방 기반 환경오염관리 기술개발사업'에 선정되어, 한국원자력연구원과 함께 '생태모방 기술을 이용한 미생물 담지필터 기반 실내 대기오염물질 저감화기술 개발' 과제를 수행하며, '생태모방 친환경 실내 대기오염저감 필터시스템'을 개발중에 있습니다. 중국 및 국내 내륙 지역에서 유입되는 대기오염물질은 미세먼지 입자에 흡착되어 자외선과 대기 중의 반응성 화학물질에 의해 분해되지 않고 이동하는 특성이 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 다양한 구조의 공기청정기가 보급되고 있는데 입자성 물질은 여과와 흡착에 의해 효과적으로 공기로부터 분리할 수 있지만 분자상태의 화합물은 여과와 흡착이 되지 않아 음극 또는 양극에서 발생하는 이온을 이용하여 부분적으로 환원하거나 산화하여 냄새와 독성을 약화시키는 정도로 처리되고 있습니다. 그러나 이 과정에서 발생하는 유기화합물은 라디칼구조로 전환될 가능성이 높아 생물학적 유해성이 증가할 수 있음이 알려져 있습니다. 당사의 연구에서는 기존의 여과와 흡착 및 부분적인 산화-환원 반응에 의해 공기를