chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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암모니아, 염분) -스마트양식 서비스 플랫폼 IT신기술매출 IoT가전(4차산업) -IR-UWB 기반 생체인식 모듈 -감성조명 시스템 -ASMR 서비스 시스템 -홈IoT용 스마트허브 플랫폼 IT신기술매출 솔루션공급 사업 시장 트렌드에 맞는 IT 서비스 환경 조성 및 최적의 시스템 인프라 구축을 진행하며, IBM과 Oracle의 Software 및 Unix Server,NT Server, Storage 등을 공공기관에 설치,구축하는 하드웨어적인 사업 정보통신매출 업무개발 SI 사업 각 기관의 업무 환경에 맞는 프로세스 구축과 S/W프로그램 및 콘텐츠 개발까지 패키지하여 전자시스템으로 구현하는 것으로 용역 서비스 비중이 높은 고수익 사업 정보통신매출 아웃소싱 사업 전산시스템의 다양화와 광범위해진 H/W, S/W, N/W의 안정적인 운영을 위해 전부 또는 일부를 위탁 관리하는 서비스 체계를 말하며 이를 위해 인력을 효율적으로 관리함으로써 기업의 장애발생 해결과 보다 나은 시스템의 안정성을 제공하는 사업 정보통신매출 과거 매출분류별 수주현황 및 수주잔액을 검토해 보면 공공기관 SI 및 유지보수 수주금액을 차지하고 있습니다. 이는 중견중소기업들의 공공기관 SI사업부문의 경쟁심화의 상황에서 유지보수 수주계약 낙찰 후 거래처와의 비즈니스 파트너쉽을 형성하여 수주규모가 높은 SI 사업을 유리하게 성사시키려는 당사의 사업전략을 진행하고 있기 때문입니다. 2015년도 부터 사업을 상품매출은 거의 진행하지 않고 SI 및 유지보수 매출 위주로 진행하였기 때문에 상품매출은 없습니다.[당사 매출 분류별 수주현황] (단위:억) 구분 2020년 2019년 2018년 비고 수주금액 수주금액 수주금액 정보통신매출 IT신기술매출 기타(임대료,관리비) 합계 (주1) 상기 표는 당사 별도기준 사업부문 수주현황 입니다.당사는 과거 3개년 주요 거래처별 수주현황으로는 지속적인 거래처 확보 및 유지관리를 통해 국가정보자원관리원 등에서 지속적인 거래처를 확보 하였습니다. 또한 기획재정부, 소방청, 미래창조과학부의 우정사업정보센터가 나주혁신도시로 이전함에 따라 미래창조과학부 사업쪽에도 집중하면서 거래선 다변화를 하였습니다.2021년도에는 국가정보자원 관리원, 기획재정부, 정부세종청사, 소방청, 국가R 사업 등 ICT사업, R 포함한 4차산업분야에서 활발한 수행과 수주계획을 수립하여 운영하고 있습니다. 다. 시장의 특성 ○ ICT - 국내 ICT업계는 크게 종합 업체, 전문 업체, 하청업체로 구분할 수 있습니다. - 종합업체는 컨설팅에서부터 시스템설계, 개발, 운영, 유지보수에 이르는 ICT에 관련된모든 기능을 수행하는 대형업체이며, 대부분 정보시스템을 통합 운영하는 전산실에서 출발한 것이 일반적입니다. - 전문 업체는 ICT서비스 제공에 필요한 기능 중에서 일부(일반 경영 컨설팅, 정보시스템 컨설팅, S/W 개발, 패키지S/W 판매, 시스템운영업체등)만을 전문적으로 수행하는 업체로서 인력규모 200인 이하의 업체가 많습니다. - 하청업체는 전문 기술인력 보다는 단순 전산인력을 보유하고 있으며, 대형 업체 프로젝트를 부문별로 하청받아 단순 개발 작업이나 코딩작업 등을 수행하는 소규모 업체입니다. - 이외에 최근 외국계 S/W솔루션 및 H/W 업체, 외국계 컨설팅업체 등 국내 IT시장에 큰 영향력을 지닌 업체들이 국내 SI사업 부문에 진출하면서 경쟁이가속화되고 있는 실정입니다. - 국내 ICT 시장의 특성 중 하나는「일부 대형 SI업체의 시장독점」현상입니다. 국내 전체시장 중 약 70%에 달하는 부문을 5~6개 주요 대형 업체가 점유하고 있는 것입니다. - 최근 프로젝트 기근으로 대형업체가 그동안 중소 업체가 수행하던 소규모 프로젝트에도 진출함에 따라 대형 업체의 시장독점 현상은 더욱 심화되고 있는 상황입니다. - 이러한 부분을 막고자 정부에서 대기업 사업참여제한을 두어 중소기업의 경쟁이 더욱 치열해 졌습니다. 또한 최근 국내 시장에서의 주요이슈는 '해외진출' 입니다. - 한정된 국내시장에서 탈피하여 매출확대를 위해 업체별로 해외시장 공략을 강화하고 있는
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것입니다. - 이를 위해 조직정비 등 역량강화를 통해 중남미, 중동, 동남아시아, 중국, 일본 등 지역을 중심으로 시장개척에 나서고 있습니다. - 아직 두드러진 수주실적을 거둔 업체는 없지만 각 업체가 강점을 보유한 분야를 중심으로 주요업체 모두 장기적으로 해외매출 증대를 위한 중장기계획을 수립, 실행에 옮기고 있습니다. ○ 스마트시티 - 스마트시티의 정의는 매우 다양하며, 주로 '도시에 ICT 기술을 접목하여 각종 도시문제를 해결하고, 삶의 질을 개선할 수 있는 도시모델'로 사용되며, 기존의 U-City와 스마트시티는 기술을 활용하여 도시문제를 해결한다는 점에서 유사하나, 스마트시티는 플랫폼을 활용하여 여러 공공서비스를 통합적으로 제공한다는 점에서 차별화를 제공하고 있습니다. - 스마트시티는 표준에 기반을 두지 않은 구축에 의해 추후 상호 운용성 문제가 발생할 수 있어 이에, 국제표준이나 상호 운용성 등 플랫폼 기술력을 구축하는 것이 성공적인 스마트시티 기술 사업화를 위해 중요함, 국내에선 국토교통부가 국가 연구과제로 개발된 스마트시티 통합 플랫폼을 2015년부터 전국 지자체에 보급 중이며, 2016년부터는 국민안전과 관련된 5대 연계서비스와 함께 구축 중에 있습니다. - 스마트시티는 향후 20~30년간 지속적인 성장이 예상되는 시장으로 평가되고 있으며, 한국과학기술정보연구원(KISTI)에 따르면, 세계 스마트시티 시장 규모는 2017년 9,140억 달러에서 연평균 16.6% 성장하여 2021년에 1조 6,900억 달러 규모에 달할 것으로 전망되고 있습니다. - 국내 스마트시티시장 규모는 전 세계 시장의 약 0.84% 수준으로, 2017년 기준 82조원에서 2021년에는 약 151조 원까지 성장할 것으로 전망되고 있습니다. - 민간 차원의 투자 및 연구개발뿐만 아니라 국가 차원의 스마트시티 조성사업 추진을 통해 지속적인 산업 활성화를 기대할 수 있을 것으로 전망되며, 국가시범 스마트시티 조성사업은 2018년부터 실증도시 2곳을 선정 및 추진하고, 이를 바탕으로 한 스마트시티 관련 연구개발은 2018년부터 2022년까지 총 1,159억 원이 투입될 예정이다. 이러한 국가 차원의 연구개발 투자를 통해 기술혁신과 민간 참여확대 등이 선순환 된다면 스마트시티 산업의 시장은 한층 성장할 것으로 예상하고 있습니다. - 스마트시티 기술은 플랫폼 기술과 5대 중점분야별 기술로 구분된다. 플랫폼 기술은 분야별 기술(디바이스)을 통합하여 관리 및 제어하는 기술로 하드웨어, 운영체제 및 인터페이스 등을 의미하며 이를 정의하는 규약, 규칙 등의 기술표준을 포함하며, 플랫폼 기술을 구성하는 중요 기술로는 도시 내 사물들에서 발생하는 데이터들을 신뢰성 있게 수집하기 위한 Massive IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 네트워킹 기술,발생한 데이터를 효율적으로 관리?공유할 수 있는 데이터 허브플랫폼, 나아가 데이터에 대한 분석?예측을 지원하는 플랫폼인 디지털 트윈(Digital Twin) 기술 등이 있습니다. - 5대 중점분야별 기술은 스마트빌딩, 스마트교통, 스마트에너지, 스마트워터, 스마트정부를 의미하는 일종의 디바이스 기술로서 기존에는 교통, 에너지, 워터 분야는 독립적인 기술로 관리되어 왔으나, 스마트시티를 구현하기 위해서는 플랫폼을 통한 5대 중점 분야간 통합적인 관리가 필요합니다. - 스마트시티의 핵심기술인 플랫폼 기술은 글로벌 ICT 기업들이 기술을 선도하고 있으며, 국내기업의 기술수준은 초기단계에 머물고 있어 국내기업들은 후발주자로 플랫폼 기술개발 사례는 많지 않으나, 기존의 네트워크, IoT 기술을 활용한 스마트빌딩, 스마트교통 등 디바이스 분야에서는 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 예상됩니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 ○ 4차 산업 혁명시대 도래 - 4차 산업혁명이란, 초연결, 빅데이터. 인공지능(A.I)등을 토대로, 촉발되는 지능화 혁명으로 산업뿐만 아니라 국가시스템, 사회, 삶 전반에서의 혁신적 변화를 일으키는 것을 의미합니다. - 4차 산업혁명의 핵심 기술은 인간의 정보처리 과정을
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구형하는 인공지능 기술(A.I)과 IoT 기술(기기연결, 데이터수집), Cloud 기술(데이터 수집 환경), Big Data(데이터 저장 및 분석), Mobile(서비스 제공 및 빅데이터)등의 데이터 처리기술(ICBM)로 분류할 수 있으며, 이 두가지 핵심기술이 결합되어 새로운 가치를 창하는 것이 곧 Industry 4.0(4차 산업혁명)으로 분류될 수 있습니다. ○ 4차 산업혁명 시장 주도 움직임 - 4차 산업혁명 시대의 도래로 인해, 국외 주요 국가들은 주요기술 및 시장을 선점하기 위한 적극적인 움직임을 보이고 있으며, 국내에서도 4차 산업혁명위원회를 구성하고 종합적인 지원책을 지속적으로 내놓고 있습니다. - 국외 주요 국가들의 움직임을 살펴보면, 미국에서는 교통/보건/제조/에너지 등 7개 분야를 중심으로 민간주도 형태(산업체 컨소시움/민관 파트너십)로 진행 중이고, CPS와 ICT Service 기술을 기반으로 Data와 High-tech 산업 방향으로 전개 중이며, 독일과 함께 4차 산업혁명 기술에 대한 표준화를 추진 중에 있습니다. - 독일에서는, 제조업을 중심으로 산학연관 공동체계(국가정책과도 연동)형태로 진행 중이고, Platform 산업과 IoT 기술을 기반으로 제조 산업을 중심으로 진행 중이며, 미국과 함께 4차 산업혁명 기술에 대한 표준화 추진 중에 있습니다. - 일본에서는, 로봇과 인공지능 기술을 중심으로 산학연관 공동체계형태로 진행 중이고, Robotic, IoT, AI, Sensor 기술을 기반으로 인공지능과 로봇 산업을 중심으로 전개 중이며, 정부주도로 추진 중이나 실증이 미비하고 기업 개별로 추진하는 형태입니다. - 중국에서는, 10대 산업 제조 기술들을 중심으로 정부주도형으로 진행 중이고, 독일을 모델로 ICT와 제조 기술을 기반으로 제조2025 + 인터넷 플러스 정책을 중심으로 전개 중이며, 현재는 주요 진행 사례가 미비한 상황입니다. - 국내에서의 4차 산업혁명 대응현황을 살펴보면, 2017년 관계부처 합동으로 ‘모두가 참여하고 모두가 누리는 사람중심의 4차 산업혁명 구현’을 슬로건으로 I-KOREA 4.0계획을 발표했습니다. - 다양한 신산업창출, 튼튼한 주력산업육성, 사회 문제를 해결하여 국민 삶의 질 제고, 양질의 일자리 창출/일자리 변화대응/사회 안전망 강화, 지능화 기술 데이터 네트워크 확보 등을 기본방향으로, 지능화 혁신 프로젝트 및 성장 동력 기술력 확보 등 구체적인 대응 방안을 제시하였습니다. ○ 시대적 변화에 따른 새로운 경영 전략 탄생 - 디지털 트랜스포메이션 - 트랜스포메이션(Transformation)의 사전적 의미는 변화, 변신으로 기존에 추구해 온 변화보다 한층 높은 강도의 근본적인 변화와 변혁을 뜻하며, 디지털 트랜스포메이션은 ‘디지털적인 모든 것’으로 인해 발생하는 다양한 변화에 디지털 기반으로 기업의 전략, 조직, 프로세스, 비즈니스 모델, 문화 커뮤니케이션, 시스템을 근본적으로 변화 시키는 경영 전략을 의미합니다. - 4차 산업혁명은 기술적 변화에 따른 경제, 산업, 사회, 정치 등 ‘총체적 변화’에 초점을 두는 반면, 디지털 트랜스포메이션은 디지털 패러다임에 따른 기업의 경영 전락적 관점에서의 조직, 프로세스, 비즈니스 모델, 커뮤니케이션의 근본적 변화에 중점을 두고 있습니다. - 디지털 트랜스포메이션 전략은 고객경험, 운영관리 프로세스, 비즈니스 모델의 세가지 영역에서 고려되어야 합니다. - 첫째, 고객 경험의 디지털 트랜스포메이션 전략은 고객 중심의 경험 강화를 위한 커뮤니케이션을 구현하는 것으로, 기업 보유 채널에서 고객의 기대하는 경험이 무엇인지를 파악하여 고객 중심의 서비스, 커뮤니케이션이 재 디자인 되어야 합니다. - 둘째, 운영관리 프로세스의 디지털 트랜스포메이션 전략은 기업 내 조직, 프로세스, 커뮤니케이션 등의 거버넌스 체계 변경으로, 직원 스스로 판단 가능한 권한을 부여하고 커뮤니케이션 할 수 있도록 운영 관리 프로세스를 혁신을 목표로 모바일, 소셜 미디어, 클라우드, 인공지능 등의 디지털 기술이 결합해야 합니다. - 셋째,
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비즈니스 모델의 디지털 트랜스포메이션 전략은 디지털 환경에 대응하기 위해 제품서비스 비즈니스 모델을 재설계하는 것으로, 기존 가치사슬의 분석, 디지털 기술의 변화, 혁신경쟁 기업 등 내?외부 영향인자들을 분석하여 비즈니스 모델을 혁신하여야 합니다. ○ 스마트플랫폼 기술의 부상 - 4차 산업혁명과 디지털 트랜스포메이션 등 IoT, 인공지능(AI)등 기술 혁신으로 자동화, 지능화가 가속됨에 따라, 디지털 핵심 기술인 스마트플랫폼의 중요성이 급격히 커지는 상황입니다. - 당사는 스마트플랫폼 시장 진출을 위한 R 추진 중이며, 본 사업 진행으로, 각 분야별 사업성 검증 및 추진 가능 분야에 대한 분석을 진행할 것이며, 해당 분야는 자율주행, 공공정보 수집 및 서비스, 해양/양식, 스마트 홈, 스마트팩토리, 공기질 관리 등으로 스마트시티를 구성할 수 있는 주요 요소 등을 주력으로 개발중에 있습니다. 마. 조직도 조직도.jpg 조직도 3. 주요 제품 등에 관한 사항 (1)주요 제품 등의 현황 (단위:억원,%) 매출유형 품목 매출액(비율) 제품설명 년 2019년 매출유형 정보통신 ■ 서버, 스토리지, 시스템 소프트웨어 등 고객의 정보시스템을 고객 환경에 적합하게 컨설팅하고구축하는 서비스■ 시스템 컨설팅, 분석 및 설계,구축, 운영 및 사후관리■ 주요 서비스분야 : 공공, 교육,금융부문 IT신기술 ■4차산업혁명 관련 매출 기타 ■ 임대료,관리비 수입 합계 (2) 주요 제품 등의 가격변동추이SI(시스템통합)산업 특성상 정형화된 물품 납품의 형태가 아닌 고객(정부, 공공기관 및 기타일반기업)의 요구사항 및 입찰사양에 따라 구축 범위가 각 프로젝트별로 다양화되기 때문에 당사가 제공한 서비스 및 상품은 고객의 수요를 반영한 맞춤형 구성으로 일정한 규격을 가지고 있지 않습니다. 고객사의 예산, 발주내역에 따라 서비스 및 상품을 제공하고 있기에 매출단가에 일정한 패턴이 없습니다.(3) 주요 제품 등 관련 각종 산업표준당사는 주로 컨설팅, 시스템구축, 시스템 유지보수 등 서비스용역을 제공함으로 고객사의 요구에 따라 제공하는 서비스 용역의 범위가 다르며 당사가 제공하는 서비스 등과 관련하여 산업표준이 없는 것으로 파악되고 있습니다.(4) 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등해당사항 없습니다. 4. 매입에 관한 사항 (1) 원재료의 제품별 비중산업특성상 고객은 자신이 필요한 정보화시스템 구축 시 총소유비용을 낮추기 위해 하드웨어와 소프트웨어(패키지/개발)를 일괄 조달하는 것이 일반적입니다. 이에 따라 통상적으로 시스템 전체의 수익성을 기준으로 매입과 매출에 대한 가격을 결정하기 때문에, 시스템을 구성하는 개별 제품의 수익성은 크게 신경을 쓰지 않기도 합니다. 시스템에 대한 원가는 다양한 제품의 조합으로 이루어져서 일부 제품에서는 큰 폭의 이익이 날 수도 있고, 반면에 일부제품에서는 원가에도 미치지 못하는 제품을 전략적으로 포함을 시키는 경우도 발생할 수 있습니다. 따라서 특정 원재료의 제품별 비중보다는 프로젝트별로 원재료를 다양하게 조달하고 납품하고 있기에 제품별 비중은 별도로 의미가 없습니다.(2) 원재료 가격변동추이원재료 가격변동 추이 및 원인은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다. 5. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적SI산업의 경우 생산설비를 통한 생산이 아닌 고객의 요구사항에 따라 구축범위가 다양하며 컨설팅, 시스템 분석 및 설계, 시스템 통합 및 구축, 운영 및 사후관리 등 업무프로세스가 이루어지기에 SW업체나 컨설팅회사, 하드웨어 벤더, 소프트웨어 벤더, 용역하도급 업체 등과 협력하여 프로젝트를 수행하는 것이 일반적이기에 인적자원을활용하는 사업이며 프로젝트별로 구축과정, 범위 등이 상이하기 때문에 사업의 특성상 생산능력 및 생산실적에 대한 산정이 어렵습니다.(2) 생산설비에 관한 사항 (단위:천원) 사업소 소유형태 자산항목 구분 기초장부가액 증감 상각누계액 당기말장부가액 비고 증가 감소 합계 해당사항 없습니다.(3) 최근 3년간 변동사항 (단위:천원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 년도별 예상투자액
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투자효과 비고 자산형태 금액 2020년 2019년 2018년 합계 현재 계획 중인 생산설비 투자내역은 없습니다.(4)설비의 신설, 매입계획 (단위:천원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 년도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금액 2020년 2019년 2018년 합계 현재 계획 중인 투자내역은 없습니다.(5) 제품별 생산 공정도SI(시스템통합)사업 및 아웃소싱(유지보수)사업은 다음과 같은 프로세스에 의해 사용자에게 서비스를 제공하고 있습니다. 사업의 사용자가 사업에 대한 취지 및 내용에 대한 입찰 공고를 하면 SI업체와 아웃소싱업체들은 사용자의 요구 시스템에 대한 사업제안을 하게 됩니다.고객은 이 중 평가를 통해 업체를 선정하며 해당 사업의 수주를 한 업체는 사용자의 요구에 맞는 업무환경 시스템 구축을 위한 H/W, S/W 조달 및 기존에 사용하던 시스템의 업무효율을 높이기 위한 시스템통합 혹은 새로운 업무에 맞는 시스템을 개발하는 서비스를 제공하게 됩니다. 이렇게 제공된 시스템은 일정기간 시험을 통해 시스템 안정화를 거치게 되며 구축된 시스템의 장애나 불편사항이 발견되지 않을시 이후 시스템의 운영 및 장애 사전방지 등의 아웃소싱(유지보수) 업무를 일괄적으로 수행하게 됩니다. 6. 매출에 관한 사항 (1) 매출 실적 3. 주요제품에관한사항 참조(2) 수출 현황해당사항 없습니다.(3) 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항당사 연간 매출액의 80%이상을 차지하는 주요 고객은 공공기관입니다. 따라서 정부의 IT사업 정책변화는 당사를 비롯한 여러 SI업체들의 매출에 많은 영향력을 가지고 있는 것이 사실입니다. 7. 판매경로 등 (1) 판매조직당사의 영업 조직으로는 영업본부와 전략사업본부로 구성되어 있습니다.(2) 판매경로1) 계약유형에 따른 구분SI서비스의 업무 프로세스는 “컨설팅→시스템 분석 및 설계→시스템 통합 및 구축→운영 및 후관리”에 이르기까지 일련의 하위서비스들이 결합된 종합적인 성격을지니고 있기에 SI서비스 사업자들은 대개 전문 SW업체나 컨설팅회사, 하드웨어 Vendor, 소프트웨어 Vendor,용역하도급 업체 등과 협력관계를 맺고 프로젝트를 수행하는 것이 일반적입니다. 이러한 업무프로세스의 특성으로 인해 당사의 매출은 단독, 컨소시엄, 하도급 등 프로젝트 수행방식에 따라 구분할 수 있습니다.(3) 판매전략당사의 주요 사업영역인 솔루션공급, SI(컨설팅 및 시스템구축) 및 아웃소싱 사업은 IT서비스라는 측면에서 다양한 방식과 경로를 통해 최종고객에게 제품과 서비스가 제공되고 있습니다. 또한 시장 카테고리에 따라 이러한 다양한 사업자들이 존재하고 있으므로 각 시장영역별로 차별적인 영업 전략을 펼치고 있습니다.1) 공공부문당사의 공공부문 매출비중은 약80%이상을 차지하고 있습니다. 공공부문에서도 특히 행정자치부, 과학기술정보통신부, 기획재정부 등 대규모 사업을 위주로 수행하고 있으며, 공공부문의 전 영역으로 사업 커버리지를 확대해 나가고 있습니다.① 전국적인 영업/서비스망 확대공공부문에서 시·군·구 분야와 교육 분야의 대규모 사업을 수행하기 위해서는 전국적인 서비스 조직을 갖춰야 하며, 현재 당사는 서울사무소, 세종 사무소, 화성 사무소, 나주 사무소의 서비스 조직을 구축하였습니다. 이러한 전국적 서비스 조직은 당사의 차별적인 경쟁우위 요소입니다. 이를 통해 중앙정부차원의 대규모 사업뿐만 아니라 지자체 등 공공부문 전반에 걸친 사업 커버리지를 확대하여 지속적인 관련분야의 사업수행경험을 축적할 수 있고, 이러한사업실적을 통해 다시 관련분야 또는 연관분야 사업을 기획하고 수주할 수 있는 선순환 구조를 만들어 나갈 수 있습니다.② 선택과 집중을 통한 SI사업 확대상호출자제한기업집단 소속 대기업 SI사업자의 공공부문 시장참여가 제한됨에 따라, 공공부문에서 중소·중견기업의 사업 기회가 확대(1.7조시장확대)되었습니다. 하지만 사업수행 경험이 부족하고 사업관리 경험이부족한 중소업체의 현실상 대규모 공공사업을 단독으로 수행하는 데에는 많은 위험이 따릅니다. 정부도 이러한 문제를 예상하여 PMO제도를
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통해 공공분야 정보화사업의 위험을 최소화하려고 노력하고 있습니다.당사도 과거 주요 대기업 시스템통합사업자인 삼성SDS, LGCNS, SKC 함께 진행하던 사업 중 일부에 대해서 직접 시스템통합 사업을 진행하기 위한 계획을 수립하여 진행하고 있습니다. 하지만 당사의 SI사업 확대전략은 기존에 시스템 인프라 구축 또는 유지보수 사업수행 경험이 있는 분야에서 사업 수행 및 관리 위험을 충분히 커버할 수 있는 사업을 중심으로 진행하고, 이러한 경험과 실적을 바탕으로 점진적으로 확대하는 전략을 수립하여 추진하고 있습니다. 소위 대형3사가 물러난 시장을 무분별하게 진입하기 보다는 과거 대형3사와 함께 사업을 수행한 경험이 있는 분야에서 이들 사업자의 사업수행역량을 전수받고, 사업적인 위험을 완벽하게 커버할 수 있는 사업을 중심으로 진행되고 있습니다.2) 4차산업부문① 주요 공공R 사업 수행당사는 풍부한 연구인력과 다양한 수행경험을 바탕으로 전기자동차 무인자율주행과, 4차산업의 스마트홈 IoT분야, 디지털 트윈관련, 빅데이터 처리를 통한 분석 서비스 등을 지속적으로 수행함으로써, 경쟁사와의 우위에 선점할 수 있도록 추진하고 있습니다.② 4차산업 신기술 분야 확대4차 산업혁명과 디지털 트랜스포메이션 등 IoT, 인공지능(AI) 등 기술 혁신으로 자동화, 지능화가 가속화 됨에 따른 4차산업 스마트 플랫폼 시장 진출을 위한 R 확대 추진하여 공공정보 수집 및 서비스, 해양/양식, 스마트홈, 스마트 팩토리, 공기질 관리 등을 주력으로 개발중에 있습니다. 8. 수주현황 2020년 주요 신규 수주현황은 다음과 같습니다. 품목 발주처 수주일자 납기 금액(억원) 비고 긴급구조 표준 시스템 노후장비 교체 부산소방재난본부 공주센터 전산환경 구축 및 이전 정보화전략계획 수립 사업 행정안전부 정보자원 도입 및 교체 국군제1461부대 긴급신고 통합 서비스 고도화 행정안전부 아이디어 플랫폼 전산자원 특허청 광주광역시 지하공동구 스마트 플랫폼 관리시스템 구축 한국정보화진흥원 아이디어 플랫폼 구축 특허청 우편업무용 전산장비 도입 및 설치 우정사업본부 AI융합 해안경비시스템 실증랩 구축 국방기술품질원 통합전산센터 및 IT재해복구센터 스토리지 증설 한국수자원공사 * 2019년 장기 2년이상 계약건 제외 9. 연구개발 현황 (1) 연구개발 조직 개요당사는 기존 연구소를 확대 개편하여 신규인력 투입 등을 통하여 연구사업을 증대 하고자 합니다(2) 연구개발 실적 및 계획당사는 연구소를 확대개편 운영하여 다양한 연구과제 사업에 도전하고자 합니다. 국가에서 연구비를 지원하고 연구개발 결과를 평가한 후 적정성이 인정되면 비용을 지불하는 R 연구과제를 주로 참여하고 있습니다. 연구개발 후 상용화가 가능하다고 판단될 시 상용화를 진행 합니다. 상용화 성공율이 높지 않기 때문에 상용화 진행 할경우 철저한 검증을 거쳐서 진행 하고자 합니다. 연구과제 발주처 비고 수산실용화기술개발사업 해양수산부 사업종료 지능형스마트플랫폼 수출연구사업단 농림축산식품부 사업 수행중 지역주력산업육성사업 중소벤처기업부 사업종료 센서산업고도화전문기술개발사업 산업통상자원부 사업종료 지역주력산업육성사업 중소벤처기업부 사업종료 스마트시티 챌린지사업 국토교통부 사업종료 IoT가전 빅데이터활용지원사업 산업통상자원부 사업 수행중 지역발전투자협약시범사업 국토교통부 사업 수행중 기술이전사업화사업 과학기술정보통신부 사업 수행중 한국남동발전현장기술개발사업 한국남동발전 사업 수행중 민군겸용 기술개발 사업 산업통상자원부 사업 수행중 중소기업 기술혁신개발사업 중소벤처기업부 사업 수행중 광주규제자유특구사업(무인실증) 중소벤처기업부 사업 수행중 5G기반 디지털트윈공공선도사업 정보통신산업진흥원 사업종료 스타기업 지원사업 중소벤처기업부 사업 수행중 (3) 보유 기술의 경쟁력연구소는 플랫폼 구현을 위한 Flexible Architecture Big Data Analytics 기술을 중심으로 센서 및 Network 분야를 접목하여 J-SMART Platform을 구현합니다. - IoT가전 지능화 플랫폼 및 빅데이터 공통플랫폼-
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한국형 스마트팜 통합관제 플랫폼- AI기반 다중이용시설 안전관리 시스템- 지하공동구 스마트 관리시스템 구축- 광주 도심형 전력 클라우드 규제자유특구- 인공지능 기반 스마트팩토리 플랫폼- 무인주차 운영 및 전기충전 결제 서비스 플랫폼-자가격리자 인공지능 통합관리 시스템-스마트 안전사인(Sign)시스템-스마트 디지털 안전 물류센터 구축-웹툰 배경 서비스 플랫폼-인공지능 공기정화 시스템-공기산업 플랫폼 실외 공기질 관제기술-광학 및 영상 기술 융합형 1등급 미세먼지 센서-무인 공공정보 수집-에너지 자립형 인공지능 기반 스마트 양식 플랫폼 (4) 지적재산권 현황당사는 다음과 같은 특허권을 보유하고 있습니다. 내용 특허번호 등록/출원일자 모터 구동 밸브의 작동성 측정 방법 홈 네트워크에서의 보안 서비스 제공 장치, 시스템 및 방법 수중 용존산소 제거장치 모터 구동 밸브의 제어방법 및 장치 유출량 분석 통합시스템 마이크로파 열원 및 생석회 첨가제를 이용한 석탄화력 발전소 혼합연소용 하수 슬러지의 건조 및 악취발생 억제방법 및 장치 데이터베이스화된 공유 메모리를 이용한 공학적 분석용 프로그램들간의 동기화된 연계 방법 및 시스템 초음파 검사용 자동 스캐너 균열길이 측정장치 및 방법 비파괴 검사 장치 형광물질의 강도를 이용한 계통 유량 측정 방법 데이터베이스화된 공유 메모리를 이용한 공학적 분석용 프로그램들간의 동기화된 연계 방법 및 시스템 배양수조 세척장치 외부 제어 인증수단을 구비한 홈 IoT 서비스 시스템 폐쇄형 홈 IoT 서비스 시스템 블록체인을 이용한 폐쇄형 홈 IoT 서비스 시스템 내륙양식 중심의 질소화합물 모니터링을 위한 순차주입분석 시스템 온라인 원스탑 시험 평가 관리 시스템 및 이를 이용한 시험 평가 관리 방법 온라인 시험 관리 방법 생체 인식 정보를 이용한 감성제어 시스템 에너지 자립형 스마트 수산 양식 시스템 광학식 비율 척도 기반 수질측정방법 광학식 비율 척도 기반 수질측정장치 차량 공조기용 공기정화장치 생체인식정보 및 감성정보 기반 지능형 스마트 에어컨 시스템 및 이의 제어방법 케이플랜트 통합관제시스템 스마트팜 구축을 위한 시뮬레이션 시스템 글로벌 갭 인증 지원 영농일지 시스템 마이크로 미세구조를 가지는 용존산소 검출용 광학식 센서막 (5) 외부기관의 기술평가 내역 기술 등급 T-2 기술 분류 시스템 통합(183134_1) 기술 명칭 정보시스템 인프라 구축 및 유지보수 평가기관 NICE평가정보(주) 10. 해외진출 (1) 해외진출의 동기 및 기대효과해당사항 없습니다.(2) 해외진출의 연혁 및 그 내용해당사항 없습니다.(3) 진출형태 및 합작파트너해당사항 없습니다.(4) 향후 해외진출계획국내 시장 뿐만 아니라 해외 시장 개척을 위하여 지속적인 노력을 진행하고 있으며, 해외시장 점유율을 확대해 나가도록 하겠습니다. 11. 시장위험과 위험관리 (1)재무위험관리요소회사의 재무위험관리는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험하에서도 안정적이고지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록, 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성을 제고하는 데 있습니다.재무위험관리활동은 주로 경영지원팀에서 주관하고 있으며 관련 부서와의 긴밀한 협조 하에 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고있습니다.1) 시장위험① 가격위험회사는 매도가능금융자산은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금 흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있으며, 가격변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다.② 이자율위험회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. 구분 2020년 비고 차입금 207.6억원 합계 207.6억원 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. 구분
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2020년 1%상승(원) 1%하락(원) 이자비용 2) 신용위험회사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권 뿐 아니라, 지분증권 성격이 아닌 매도가능금융자산, 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다.회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며,금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사는 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다.또한, 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 정기적으로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 2020년 결산 기준 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. 구분 금액(원) 비고 현금및현금성자산 매도가능금융자산 매출채권 합계 3) 유동성 위험회사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무 비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 2020년 말 기준 유동부채는 다음과 같습니다. 구분 2020년 말 기준 2019년 말 기준 매입채무 예수금 부가세예수금 미지급비용 미지급금 단기차입금 합계 (2) 자본위험관리회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 등을 실시하고 있습니다.회사는 부채 비율 및 유동비율은 다음과 같습니다. 구분 2020년(원) 비고 부채총계 순자본 총계 부채비율(부채총계/순자본총계) 유동자산 총계 유동부채 총계 유동비율(유동자산/유동부채) 12. 파생상품 및 풋백옵션거래현황 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 13. 경영상의 주요 계약 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 14. 회사 영업에 중요한 영향을 미치는 환경 관련 사항 해당사항 없습니다.
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II. 비유동자산 (1) 투자자산 1. 지분법적용투자주식(주석 6) 2. 매도가능증권(주석 5) (2) 유형자산(주석 8) 1. 토지 2. 건물 감가상각누계액 3. 집기비품 감가상각누계액 국고보조금 4. 하드웨어 감가상각누계액 국고보조금 5. 시설장치 감가상각누계액 6.건설중인자산 (3) 무형자산(주석 9) 1. 소프트웨어 2. 영업권(주석 9,25) 3. 특허권(주석 9) (4) 기타비유동자산 1. 임차보증금 2. 기타보증금 3. 이연법인세자산(주석 19) 자산총계 Ⅰ. 유동부채 1. 매입채무(주석 10) 2. 미지급금(주석 10) 3. 미지급비용 4. 선수금 5. 예수금 6. 부가세예수금 7. 단기차입금(주석 10,11,22) 8. 유동성장기차입금(주석 10,11) 9. 당기법인세부채 (주석 18) Ⅱ. 비유동부채 1. 장기차입금(주석 10,11) 2. 퇴직급여충당부채(주석 12) 3. 임대보증금 4. 전환사채(주석 10,13) 5. 이연법인세부채(주석 19) 부채총계 Ⅰ. 자본금(주석 15) 1. 보통주자본금 Ⅱ. 자본잉여금(주석 15) 1. 주식발행초과금 2. 자기주식처분이익 3. 기타자본잉여금 Ⅲ. 자본조정(주석 15) 1. 자기주식 2. 주식매입선택권(주석 17) 3. 전환권대가 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 1. 재평가잉여금
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IV. 법인세비용 V. 유효세율(*) (3) 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내용당기 중 일시적 차이의 증감내용 및 보고기간 종료일 현재 이연법인세자산(부채)의 내용은 다음과 같습니다. (당 기) (단위: 천원) 계정과목 기 초 감 소 증 가 기 말 유동성 비유동성 (차감할 일시적차이) 사채상환할증금 퇴충한도초과 미확정연차수당 특허권상각 매도가능증권손상차손 지분법손실 미지급금 소 계 세 율 일시적차이이연법인세자산 고용증대세액공제 이연법인세자산 인식제외 금액 이연법인세자산 (가산할 일시적차이) 전환권조정 영업권 압축기장충당금 지분법이익 소 계 이연법인세부채 인식제외 금액(*) 이연법인세부채 인식대상 금액 세 율 이연법인세부채 이연법인세자산(부채)-순액 (*) 합병으로 인한 영업권과 토지재평가와 관련하여 발생한 일시적차이에 대하여 예측가능한 미래에 소멸하지 않을 가능성이 높으며, 일시적차이의 소멸시점을 통제할 수 있으므로 이연법인세부채를 인식하지 아니 하였습니다. (전 기) (단위: 천원) 계정과목 기 초 감 소 증 가 기 말 유동성 비유동성 (차감할 일시적차이) 사채상환할증금 퇴충한도초과 감가상각비 미확정연차수당 특허권상각 매도가능증권손상차손 지분법손실 소 계 세 율 이연법인세자산 (가산할 일시적차이) 전환권조정 영업권 압축기장충당금 지분법이익 소 계 이연법인세부채 인식제외 금액(*) 이연법인세부채 인식대상 금액 세 율 이연법인세부채 이연법인세자산(부채)-순액 (*) 합병으로 인한 영업권과 토지재평가와 관련하여 발생한 일시적차이에 대하여 예측가능한 미래에 소멸하지 않을 가능성이 높으며, 일시적차이의 소멸시점을 통제할 수 있으므로 이연법인세부채를 인식하지 아니 하였습니다. (4) 자본에 직접 부가(차감)된 당기 법인세부담액과 이연법인세의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 세전금액 법인세효과 세후금액 세전금액 법인세효과 세후금액 지분법이익잉여금 20. 주당손익주당이익은 보통주 1주에 대한 이익(기본주당이익)을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.(1) 기본주당순이익기본주당이익은 회사의 보통주당기순이익을 회사가 매입하여 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정했습니다. 당기와 전기의 기본주당순이익 산정내역은 다음과 같습니다. 구분 당 기 전 기 보통주순이익 가중평균 유통보통주식수 기본주당순이익 1,010 원/주 881 원/주 (2) 가중평균유통주식수 (당 기) (단위: 천원) 항목 유통기간 주식수 유통일수 적수 기초 1.1~4.07 주식선택권행사 4.08~8.24 유상증자 8.25~9.07 합병신주 합계 가중평균유통보통주식수: 1,057,544,231주/365일 = 2,889,492주 (전 기) (단위: 천원) 항목 유통기간 주식수 유통일수 적수 기초 1.1~12.31 합계 가중평균유통보통주식수: 855,972,815주/365일 = 2,345,131주 (3) 희석주당순이익 희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있으며, 회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 주식선택권 및 전환사채가 있습니다. 주식선택권으로 인한 주식수는 주식선택권에 부가된 권리행사의 금전적 가치에 기초하여 공정가치(회계기간의 평균시장가격)로 취득하였다면 얻게 될 주식수를 계산하고 동 주식수와 주식선택권이 행사된 것으로 가정할 경우 발행될 주식수를 비교하여 산정하였습니다. 전환사채는 보통주로 전환된 것으로 보며 당기순이익에 전환사채에 대한 이자비용에서 법인세효과를 차감한 가액을 보통주당기순이익에 가산했습니다. 구분 당 기 전 기 보통주순이익 전환사채에 대한 이자비용(법인세효과차감후) 161,421천원 85,272천원 주식선택권 주식보상비용(법인세효과차감후)(주1) -천원 -천원 합계 가중평균 유통보통주식수 조정내역 주식선택권(주1) -주 -주 전환사채 65,552주 57,241주 가중평균 희석성 잠재적보통주식수 65,552주 57,241주 희석주당이익 산정을 위한 가중평균
조인트리 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

유통보통주식수 희석주당순이익 1,010원/주 881원/주 (주1) 주식가치가 행사가격보다 낮으므로 자기주식법에 의한 가산되는 희석주식수와 주식보상비용 없습니다. 21. 현금흐름표당기 및 전기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당 기 전 기 무상증자 장기차입금 유동성대체 영업권의 증가 지분법이익잉여금의 증가 기타자본잉여금의 증가 22. 우발채무와 약정사항 (1) 당사의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관명 내용 한도액 실행액 기업은행 중소기업자금대출 산업은행 산업운영자금대출 신한은행 일반자금대출 우리은행 우리CUBE론 하나은행 일반시설자금대출 일반운전자금대출 일반운전자금대출 중소기업진흥공단 개발기술 운전자금대출 금융기관 이외의 기타약정사항 합계 (2) 보고기간 종료일 현재 당사가 타인에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관 보증내용 보증대상 보증금액 우리은행 연지급 수입 주식회사 케이미르 일람불 수입 주식회사 케이미르 기업체임직원 집단대출 임직원 (2) 보고기간 종료일 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공한 자 보증내용 보증금액 기술보증기금 기업은행 차입금 보증 대표이사 연대보증 및 부동산 담보제공 서울보증보험 연대보증 (3) 당기말 현재 피소되어 계류중인 소송사건은 없습니다.23. 특수관계자 보고기간 종료일 현재 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.(1) 특수관계자 현황 구분 특수관계자 명칭 관계기업 에스이피㈜(주1) (주1) 당기 중 에스이피(주)를 취득하여 중요한 영향력을 획득하였습니다. (2) 매출 및 매입 등 거래 (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 거래내용 당 기 전 기 관계기업 (주)아레나컨설팅 매 출 (주)노블러스 외주비 합 계 (3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역 (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 계정과목 당 기 전 기 주요경영진 단기대여금 단기차입금 합 계 (4) 특수관계자와의 자금거래 (당 기) (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 계정과목 기초 증가 감소 기말 주요경영진 단기대여금 단기차입금 (전 기) (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 계정과목 기초 증가 감소 기말 관계기업 주식회사 노블러스 단기대여금 주요경영진 단기대여금 단기차입금 (5) 주요 경영진에 대한 보상기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 비등기임원, 내부감사 책임자 및 각 사업부문장 등을 주요경영진으로 판단하였으며, 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 급여 및 기타 단기종업원 급여 퇴직급여 주식기준보상 24. 정부보조금 당기와 전기 중 지원받은 정부보조금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공자 내 용 당 기 전 기 한국산업기술진흥원 신기술 개발 지원금 한국산업기술평가원 신기술 개발 지원금 한국산업통상자원부 신기술 개발 지원금 광주과학기술진흥원 신기술 개발 지원금 한국산업인력공단 일자리 창출 지원금 한국해양과학기술진흥원 신기술 개발 지원금 광주테크노파크 등 테크노파크 사업 지원금 합계 상기 정부보조금은 모두 영업외수익으로 인식하였습니다. 25. 부가가치 관련자료 당기와 전기의 부가가치계산에 필요한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 제조원가 판매비와 관리비 합 계 당 기 전 기 당 기 전 기 당 기 전 기 급여 퇴직급여 복리후생비 임차료 감가상각비 세금과공과 합 계 26. 사업결합(1) 개요당사는 신기술접목을 통한 사업확장 및 영업력 극대화, 경영효율성을 통한 기업가치 및 주주이익 제고를 목적으로 2020년 6월 22일의 이사회 결의와 2020년 7월 31일의 임시주주총회 결의에 따라 2020년 9월 7일을 합병기일로 하여 주식회사 씨큐림, ㈜트라이제이홀딩스 및 한국동물산업교육원㈜을 흡수합병하였습니다. (2) 회계처리 요약지급한 이전대가, 취득일 인수한 자산, 부채의 공정가치 및 영업권의 내역은 다음과
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같습니다. (단위: 천원) 구 분 금 액 Ⅰ. 이전대가(*) 지분상품(보통주 7,861,587주) Ⅱ. 식별가능한 자산과 부채로 인식된 금액 현금 유형자산 무형자산 등 부채 자기주식 총 식별가능한 순자산 Ⅲ. 영업권 합 계 (*) 이전대가로 지급한 지분상품의 공정가치(4,638백만원)는 외부평가기관이 현금흐름할인법에 의해 평가한 값에 근거한 것입니다.27. 재무제표의 확정일당사의 재무제표는 2021년 2월 26일자 주주총회에서 확정되었습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1)재무제표 재작성해당사항 없음. (2)합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항당사는 신기술접목을 통한 사업확장 및 영업력 극대화, 경영효율성을 통한 기업가치 및 주주이익 제고를 목적으로 2020년 06월 22일의 이사회 결의와 2020년 07월 31일의 임시주주총회 결의에 따라 2020년 09월 07일을 합병기일로 하여 주식회사 씨큐림, 주식회사 트라이제이홀딩스, 한국동물산업교육원 주식회사를 흡수합병하였습니다. (3)자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항우발채무 등에 관한 사항은 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.(4)기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항해당사항 없음. 나. 대손충당금 설정현황(1)계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제 21 기 매출채권 미수금 기타채권 합 계 제 20기 매출채권 미수금 기타채권 합 계 제 19 기 매출채권 미수금 기타채권 합 계 (2)대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제21기 제20기 제19기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 (3)매출채권관련 대손충당금 설정방침매출채권의 대손충당금은 고객의 과거의 대손경험률, 고객의 대금지급조건, 거래규모 등을 고려하여 설정하고 있습니다. (4)현재 경과기간별 매출채권 잔액현황 (단위 : 천원, %) 구 분 6개월 이하 6개월 초과 1년 초과 계 1년 이하 금액 일반 및 특수관계자 구성비율 다. 재고자산 현황 등(1)재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 천원) 구분 계정과목 제21기 제20기 제19기 비고 재고자산 상품 소 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] (2)재고자산의 실사내용-실사일정ㅇ 12월말 기준 연 1회 실시-실사방법ㅇ 원칙적으로 전수조사를 실시ㅇ 연말 회계감사시외부감사인 입회하에 상품 표본조사를 실시하여 실재성 및 완전성을 확인(3)재고자산의 평가 현황 (단위 : 천원) 계정과목 취득원가 보유금액 당기 기말 잔액 충당금 평가손실/환입 상품 소 계 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일
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: (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 활동,사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상','계획' 등과 같은 단어를 포함합니다.이러한 예측정보에서 기재한 기대치와 실제 결과의 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험,불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 당사는 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요당사를 비롯한 중소·중견 공공 SI 업체는 소프트웨어산업 진흥법 개정시행(2013년 1월 1일 시행)이전에는 산업 내 대형 3사인 삼성SDS, LG CNS, SK C 수주한 공공사업들의 파트너사로 경험을 쌓았습니다. 동 법 개정시행 이후에는 대기업들의 기술력과 사업의 노하우, 그간의 고객과의 사업적 신뢰관계를 바탕으로 대기업들이 장악하고 있던 공공 SI 시장에 진출하게 되었으며, 대형 프로젝트를 수주하고 수행하였습니다. 그럼에도 사업 진출 초기에는 대형사업의 과거 수행실적 경험이 대형3사에 비하여 적기 때문에 수행경험 미흡으로 인하여 사업진행이 원할하지 않았습니다. 또한, 대형사업의 경우 고객사 요구, 제안 및 사업성 검토에 따른 제반절차로 인해 발생하는 내·외적인 비용 부담이 증가하게 되었기 때문에 공공SI 시장 진출을 위해 노력하는 과정에서 입찰 및 수주에 실패할 확률이 높아 어려운 경영여건이 지속되었습니다. 회사는 이러한 경영여건 속에서도 주주여러분의 성원과 전 임직원의 노력으로 2020년 매출 493억 을 달성하며 사상 최대 실적을 시현하였습니다.또한, IT기술 기반으로 4차산업혁명 관련 AI, IoT, 빅데이터 등의 사업을 확장하고 있습니다. 이를 추진하기 위하여 R 강화하고 있고 2020년도에 114억이 넘는 매출을 기록하였습니다. 당사는 성공적 도약 및 수익을 극대화 하기 위하여 전사적으로 전력을 다할 것입니다.3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 제21기 제20기 증감 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 부채와 자본총계 자기자본비율 부채비율 △1.41% [△는 부(-)의 값임]나. 영업실적당사의 매출은 SI(시스템통합) 및 아웃소싱(유지보수)사업의 강세로 전기대비 53% 성장하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 제21기 제20기 증감 매출액 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 △457 영업외비용 △17 법인세차감전이익 법인세 △304 △519 당기순이익 [△는 부(-)의 값임]다. 신규사업1) 4차 산업혁명 - AI,Cloud,lot,빅데이터,블록체인2) International Business(해외사업) - 태국,필리핀,베트남,인도네시아 IT시스템 구축 및 운영수출을 위한 지속적 노력4. 부외거래"해당사항 없습니다"5. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ.재무에 관한 사항 중 5.재무제표 주석 참조하시기바랍니다. 기타사항은
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요가. 업계의 현황 세계 반도체 시장은 코로나19 사태에도 불구하고 성장을 이어갈 것으로 보입니다. 세계 반도체 리서치 기구 WSTS(World Semiconductor Trade Statistics)에 의하면 2020년 전 세계 반도체 시장 규모를 4,331억 4,500만달러로 전망하며, 2021년도에는 이보다 8.4% 증가한 4,694억 300만달러를 기록할 것이라고 전망했습니다. 1.jpg 반도체 제품 분류는 크게 정보를 저장할 수 있는 메모리반도체와 정보 저장 없이 연산이나 제어기능을 하는 시스템반도체(비메모리)로 구분할 수 있습니다. 한국에서는 메모리반도체 분야를 주로 하고 있으며, 메모리는 특정정보를 저장하고 이를 읽거나 내용을 바꿔 다시 넣을 수 있는 DRAM(Dynamic Random Access Memory)과 플래시메모리(flash memory)가 주류를 이루고 있습니다. 시스템반도체에는 마이크로프로세서(MPU), 마이크로컨트롤러(MCU), 디지털신호처리(DSP) 등 컴퓨터를 제어하는 마이크로칩과 논리소자(Logic IC), 아날로그 IC, 개별소자(discrete), 광반도체, 센서 등 다양하게 구성되어 있습니다. 시스템반도체와 메모리반도체의 차이는 다음과 같습니다. 시스템반도체 메모리반도체 주요기능 -논리·연산·제어 -정보와 저장 시장구조 -응용분야별 특화 시장 -유무선 통신, 정보기기, 자동차 등 용도별로 다양한 품목 존재 -경기변동에 상대적으로 둔감 -범용 양산 시장 -D램, S램 등 표준 제품 중심 -경기변동에 민감 생산구조 -다품종 소량/대량 생산 -소품종 대량생산 산업특징 -고급 설계인력이 필요한 기술집약적 산업 -대규모 설비투자가 필요한 장치산업 핵심경쟁력 -설계기술 및 우수인력 -설계 및 소프트웨어 기술 통한 시스템 기능 -타 업체와 성능 및 기능 위주 경쟁 -설비투자 및 자본력 -미세공정 등 하드웨어 양산 기술을 통한 가격경쟁력 -선행기술 개발 및 시장선점 기업형태 (사업구조) -설계제조 패키징 테스트 분업 활성화 -중소기업, 벤처기업형, 대기업형 -종합반도체기업(일관공정, IDM) 중심 -대기업형 주요제품 -CPU, GPU, AP, 아날로그 반도체, 센서류 등 -DRAM, 낸드(NAND) 플래시 주요기업 -삼성전자, SK하이닉스, Micron, Toshiba 등 출처: 시스템반도체 시장 동향 및 시사점(KDB산업은행 산은조사월보 세계 반도체 시장은 4차 산업혁명의 영향으로 꾸준한 성장이 전망됩니다. 4차 산업혁명에 따른 서버 수요는 Data Center 기반의 Application 증가, IoT, Automotive, A.I, Robot 등 수요 증가를 이끌며, 메모리 반도체 뿐만 아니라 시스템반도체의 성장을 주도하고 있기 때문입니다. 시스템반도체는 데이터를 단순히 저장만 하는 메모리 반도체와 달리 논리적인 정보 처리를 가능케 하는 반도체입니다. 이는 4차 산업혁명의 대표적인 5G, 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터에 사용되고 있습니다. SK하이닉스가 미국 인텔사의 낸드 사업 부문 전체를 10조 3천억원에 인수하며 메모리 반도체 중 D램에 이어 낸드 부문에도 세계 2위로 도약하며 적극적인 투자를 이어가고 있는 한편, 시스템반도체의 중요도 증가에 따라 메모리 반도체 분야 세계 1위 기업인 삼성전자는 2030년까지 133조원을 투자하여 시스템반도체 분야의 세계 1위를 달성하겠다는 비전을 발표했습니다. 세계 반도체 기업 순위 1위와 3위인 삼성전자와 SK하이닉스는 메모리반도체에서 나란히 1위와 2위를 차지하고 있지만, 시스템반도체 분야에서는 삼성전자만이 유일하게 11위로 Top 20위 안에 기록 되었습니다. 특히 시스템반도체 분야는 1위부터 5위까지 모두 미국 기업으로 전체 시장의 약 70%를 독식하고 있는 상황입니다(IHS 2019). 시스템반도체에 대한 삼성전자가 진행하는 투자 계획 중 주요 내용은 다음과 같습니다. 목표 2030년 시스템 반도체 시장 세계 1위 달성 투자 기간 투자 규모 133조원(R 73조원, 생산시설 60조원) 주요 내용
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화성 EUV(극자외선) 전용 라인 및 신규 라인 투자 / 국내 중소 팹리스(설계전문업체), 디자인하우스 등 지원 고용 효과 R 제조 전문 인력 채용 1만 5,000명, 간접고용효과 42만명 출처: 삼성전자 ‘반도체 비전 2030’ 한편 시스템반도체 GPU 전문 기업 엔비디아가 반도체 설계자산(IP) 전문기업 ARM을 인수하면서 GPU에 이어 CPU 아키텍처를 품게 됩니다. 자체 아키텍처를 보유한 인텔과 동일한 지위를 갖게 되는데, 향후 엔비디아는 ARM 기반 CPU로 구동되는 AI 슈퍼 컴퓨터 개발에 집중할 계획을 밝혔습니다. 이번 인수로 인해 시스템반도체 시장의 변화가 예상됩니다. 미국의 AMD 역시 AI 반도체라 불리는 NPU의 핵심 구조인 FPGA 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 가진 자일링스(Xilinx)를 인수하며 AI분야의 강화하며, 반도체 업계에서 M 열기를 더했습니다. 위와 같은 상황 속에서 반도체 제조 장비 시장도 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 글로벌 반도체 제조 장비 시장은 국제반도체장비재료협회 . SEMI는 2020년 글로벌 반도체 제조 장비 매출이 688억 달러를 기록할 것으로 보고, 2021년에는 721억 달러, 2022년에는 761억 달러 규모로 성장세를 이어갈 것으로 전망했습니다. 특히 2021년과 2022년은 한국이 메모리 회복과 투자 증가를 바탕으로 반도체 장비 투자에서 세계 시장을 선도해 나갈 것으로 분석했습니다. SEMI가 예측하는 세계 반도체 장비 시장 규모는 다음과 같습니다. 2.jpg SEMI에서 최근 발표한 자료에 따르면 2020년 710억 달러를 기록했습니다. 이중 대한민국의 반도체 장비 시장 매출은 약 180억을 기록하여 전년 동기 대비 28% 증가한 수치를 기록했습니다. 이는 세계에서 가장 높은 성장률입니다. 2020년 세계 반도체 장비 시장(십억달러) Region 2018F 2019F 2020F China Korea Taiwan Japan Europe Total 자료: SEMI, December 2020 세계 디스플레이 시장은 2020년도 1,071억달러로 소폭 하락 이후 2026년 1,282억 달러로 연평균 2.5% 성장이 예상됩니다. 디스플레이 시장에서 LCD 시장은 축소하는 반면, OLED 시장은 높은 성장을 보여 2019년 OLED는 23.1%에서 2026년 39.6%로 확대가 전망됩니다. 연도별 세계 디스플레이 시장은 다음과 같습니다. 3.jpg TV용 OLED의 패널 및 모바일용 OLED 패널 캐파는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 모바일용 OLED 패널은 2019년 249억 달러에서 2026년 431억달러로 연간 10.2%의 성장을 보일 것으로 전망됩니다. OLED의 캐파 역시 중국 업체들의 공격적인 증설로 2019년 15.3㎢, 2020년 18.5㎢m로 20% 이상 증가할 전망이며, 특히, 비삼성 진영의 캐파는 5. 1㎢에서 8.4㎢의 63% 증가할 것으로 보입니다. 4.jpg 출처: IHS, 유진투자증권 마이크로LED는 LCD와 OLED 외에도 차세대 디스플레이로 주목 받고 있습니다. LED칩을 수십 마이크로 수준으로 작게 만들면 무기물 재료의 특성상 휘어질 때 깨지는 단점을 극복할 수 있고, 유연한 기판에 LED칩을 적용함으로써 플렉서블 디스플레이, 스마트 섬유, 인체부착형 의료칩, HMD 등 다양한 산업으로의 활용 폭이 대단히 넓습니다. 시장조사기관 MarketandMarkets에서 발표한 마이크로 LED시장은 다음과 같습니다. 5.jpg MarketandMarkets에 따르면 글로벌 마이크로 LED 시장은 2020년부터 본격적인 성장이 예상되고 있습니다. 2020년부터 2025년까지 평균 76.9%의 성장을 보일 것으로 예상되며, 2025년에는 20,158백만 달러 규모를 형성할 것으로 전망됩니다. 국내 디스플레이 업계 주요 기업인 삼성디스플레이 역시 차세대 먹거리로 마이크로 LED를 준비하고 있습니다. 삼성은 Play Nitride의 지분을 인수해 기술력을 확보하는 등 대형 디스플레이 사업에 적극적인 행보를 이어가고
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있습니다. 또 다른 디스플레이 업계의 주요 이슈로는 향후 OLED 공정에 잉크젯 프린팅 공정 도입입니다. 글로벌 패널업체들이 차세대 OLED 공정 기술 개발에 박차를 가하고 있는 이유는 잉크젯 프린팅 공정은 현재 적용되고 있는 진공증착 방식 대비 18% 제조원가 절감이 가능하고, 기판 처짐 현상도 발생하지 않아 대형 OLED 패널 제작에 있어 이상적인 공법이기 때문입니다. 메리츠종금증권에 따르면 중국, 일본, 대만 업체들은 이미 해당 기술을 활용해 시제품을 공개(BOE)하거나 생산라인 구축(AUO) 및 양산 계획(JOLED)을 발표한 바 있다고 합니다. 그러나 잉크 분사 정밀도와 분사 대상인 용액(잉크) 개발의 어려움으로 양산 수준의 기술을 확보하기 어려워 중국, 일본, 대만 업체 중 이러한 기술을 확보한 업체는 부재합니다. 시장조사업체 유비리서치는 최근 보고서를 통해 잉크젯 프린팅 공정이 앞으로 OLED패널 양산에 적극적으로 도입돼 오는 2023년 관련 시장 규모가 5억7천 900만 달러(약7천 17억 원)을 기록할 것으로 내다보았고 시장 조사 업체 IHS Markit에 따르면 잉 크젯 프린팅 OLED 디스플레이의 글로벌 용량은 2020년 105,000개에서 2024년 130만기판으로 12배 이상 늘어날 것으로 분석했습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부분의 구분(가) 영업개황 당사의 사업부문은 반도체 장비 및 디스플레이 장비 입니다. 장비 부문에서는 반도체 및 FPD 장비로 고순도 약액 공급장치인 C.C.S.S.(Central Chemical Supply System) 및 WET System 등이 있으며, 동 제품들을 생산,공급하고 있습니다. 당사는 C.C.S.S. 등 반도체 서브장비를 넘어 2013년부터 반도체 공정장비 시장 진출도 시작했습니다. 에스티아이가 개발한 반도체 패키징 공정장비 '무연납 진공 리플로우장비'는 현재 미국업체가 독점하고 있는 시장입니다. 고도의 기술력이 집약 된 장비로서 지속적인 연구개발을 통해 장비 개발에 성공하였고, 매출처 확보를 위해 끊임없이 노력해왔으며 그 결과 최근 중국 진출에 성공하였습니다. 뿐만 아니라 디스플레이 포토트렉 시스템 장비를 수주함으로서 기존의 CF 공정 설비 뿐만 아니라 OLED 전공정 설비 및 터치 패널 등 전공정 장비까지 진출에 성공하였습니다. 또한, 2005년부터 개발에 착수하여 확보한 잉크젯 프린터 기술을 응용한 세락믹등 산업용 잉크젯 프린터, 3D프린터 등을 개발 완료하였습니다. 저희 에스티아이는 주주 여러분의 끊임없는 관심과 격려 속에서 국내외의 반도체 및디스플레이 제조사들과 체결한 장비 공급계약으로 인해 생산라인이 매우 바쁘게 움직이고 있습니다. R 투자도 지속적으로 진행하면서 당사의 주력 제품 경쟁력을 높이고, 향후 성장동력이 될 수 있는 새로운 기술개발에도 최선을 다하고 있습니다. 2020년 매출액은 코로나19 사태에 따른 수주지연으로 2,691억원을 달성하였으며, 영업이익은 154억원으로 전년 동기 대비 약 43% 감소 하였습니다. 2020년 순이익은107억원으로 전년대비 약 53% 감소하였습니다. (연결 재무제표 기준) 에스티아이는 2021년에도 적극적인 영업에 임하여 신시장을 개척하고 신규 매출처발굴에도 최선을 다할 것 입니다. 그리고 지속적으로 진행하고 있는 연구개발과 연계하여 시장의 변화를 읽고 향후 흐름을 예측하여 고객에게 만족을 주는 제품을 생산,공급할 수 있도록 하며, 설계 기술 및 디자인의 개발, 다양한 원가절감 노력 등을 통해 제조 혁신을 이룰 것 입니다. 또한 고객 만족 서비스를 더욱 더 강화하여 서비스에대한 고객 만족이 수주로 이어질 수 있도록 할 것 입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사의 주력 사업분야는 반도체 장비 및 디스플레이 장비 입니다. 2) 시장점유율 제품품목명 2020년 2019년 2018년 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 C.C.S.S 에스티아이 에스티아이 에스티아이 한양이엔지 한양이엔지 한양이엔지 기타 기타 기타 WetSystem Cassette세정기 에스티아이
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에스티아이 에스티아이 기타 기타 기타 WetSystem 케이씨텍 케이씨텍 케이씨텍 디엠에스 디엠에스 디엠에스 에스티아이 에스티아이 에스티아이 기타 기타 기타 ※ 위 제품들은 주문자 생산방식이기 때문에 업체별 수주내역은 보안을 유지하고 있는 상황이고, 공식 적인 통계자료가 없기 때문에 정확한 M/S를 구분하기 어려우나, 반도체 , 디스플레이 Device Maker의 투자 내역 등을 근거로 산출하였습니다. (3) 시장의 특성 반도체 장비산업은 반도체 산업의 운명에 동반하는 유관산업으로서 우리나라는 반도체 최대수출국이면서 반도체 장비 및 부품의 해외 의존도가 아직 상당히 높은 편 입니다. 무역수지에 악영향을 미치는 이러한 상황은 반도체 산업의 발전속도에 비해 주변산업이 비례적으로 발전하지 못했기 때문입니다. 국내 반도체장비의 주요 수요처로는 삼성전자, SK하이닉스 등이 있습니다. 또한 Display 산업은 수요가 지속적으로 증가하는 산업으로서 반도체 산업과 마찬가지로 우리나라가 세계 최대의 공급자이지만, 대만 및 중국이 우리나라를 추월하기 위해 설비투자를 대폭 확대하고 있는 추세 입니다. (4) 신 규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없습니다. 2. 주요제품 및 원재료 등 가. 주요제품 등의 현황 [ 단위 : 천원 ] 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 제조 제품 C.C.S.S.(중앙약품공급시스템) 반도체와 Display 전(前)공정에 필요한 다양한 chemical을 생산장비로 공급하는 full automatic system 주문자제작방식으로서독자적인 브랜드명은없습니다. WETSYSTEM(세정/식각/현상System) FPD 생산시 사용되는 장비로 cleaner, developer, glass slimming system 등이 있음.■ cleaner : panel을 깨끗하게 세정하는 장비■ developer : panel위에 여러가지 화학물질을 입힌후 빛을 쬐어 원하는 패턴을 형성시키는 현상장비■ glass slimming : panel의 두께를 현저히 slim화 하는 장비※ FPD : falt panel display 주문자제작방식으로서독자적인 브랜드명은없습니다. 기 타 계 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준임. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 경우 최근 3사업연도 중 회사의 재무상태 및 경영성과에 중요한 영향을 미칠수 있는 제품의 가격변동은 없었으며, 향후로도 큰 가격변동이 예상되지 않아 기재를생략합니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 [ 단위 : 천원 ] 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율 제조 원재료 VALVE 장비 제작용 PART 장비 제작용 기 타 소 계 외주가공비 Turnkey외주제작 C.C.S.S.와 Wet System의 제작에 필요한 장비 계장공사 장비 SET-UP용 배관공사 C.C.S.S와 Wet System의 설치시 반도체 / LCD생산라인과 연결하는 배관 기 타 소 계 합 계 ※ 상기에 기재된 원재료 및 외주가공비의 경우 그 종류가 너무 많고, 거래처 또한 매우 많아 기재를 생략합니다.※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준임. 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사의 경우 최근 3사업연도 중 회사의 재무상태 및 경영성과에 중요한 영향을 미칠 수 있는 원재료 등의 가격변동은 없었으며, 향후로도 큰 가격변동이 예상되지 않아 기재를 생략합니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 [ 단위 : 천원 ] 사업부문 품 목 사업소 제24기 제23기 제22기 제조 C.C.S.S 안성/용인 소 계 안성/용인 소 계 합 계 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도재무제표 기준임. (2) 생산능력의 산출근거 가) 산출방법 등 ① 산출방법 구 분 제 24기 제 23기 제 22기 C.C.S.S WetSystem C.C.S.S WetSystem C.C.S.S WetSystem 작업조건 크린룸(평수) 대당제작기간(월수) 일일 작업시간(시간) 생산능력산출근거 동시생산가능량(대) 회전수(회)
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기준단가(백만원) 년간생산량(백만원) 당기누적생산량(백만원) ※ 7세대 이후 장비는 장비의 Size의 대형화 추세로 Clean Room 면적 증가 대비 생 산 가능량 증가는 제한적이며, CCSS와 WET System의 생산가능량은 크린룸 운영에 따라 조정이 가능합니다. (나) 평균가동시간 1일 평균 가동시간 월 평균 가동일수 연간 가동 일수 연간 가동 시간 22 일 198일(22일×12개월) 2,112 시간 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 [ 단위 : 천원 ] 사업부문 품 목 사업소 제24기 제23기 제22기 제조 C.C.S.S 안성/용인 소 계 안성/용인 소 계 합계 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도재무제표 기준 (2) 당해 사업연도의 가동률 [ 단위 : 시간, % ] 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 안성/용인 ※ 실제가동시간은 공장가동 시간 입니다. 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준임. [자산항목 : 토지] [ 단위 : 천원 ] 구분 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 STI 자가(등기) 경기,충남 안성본사 826.00 ㎡ 평택 용인 92.63 ㎡ 화성 아산 소계 PNST 자가(등기) 경기,충남 화성 아산 소계 합 계 [자산항목 : 건물] [ 단위 : 천원 ] 구분 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 STI 자가(등기) 경기,충남 PNST 자가(등기) 경기,충남 합 계 [자산항목 : 구축물] [ 단위 : 천원 ] 구분 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 STI 자가 경기도 합 계 [자산항목 : 기계장치] [ 단위 : 천원 ] 구분 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 STI 자가 경기도 PNST 자가 경기도 이엠에스 자가 경기도 합 계 [자산항목 : 차량운반구] [ 단위 : 천원 ] 구분 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 STI 자가 경기도 PNST 자가 경기도 성송 자가 중국 합 계 [자산항목 : 기타유형자산] [ 단위 : 천원 ] 구분 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 STI 자가 경기도 PNST 자가 경기도 성송 자가 중국 이엠에스 자가 경기도 자가 싱가포르 에스티아이티 자가 경북 합 계 [자산항목 : 사용권 자산] [ 단위 : 천원 ] 구분 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 STI 자가 경기도 PNST 자가 경기도 성송 자가 중국 합 계 [자산항목 : 건설중인 자산] [ 단위 : 천원 ] 구분 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 STI 자가 경기도 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 매출증대에 대응의 일환으로 토지 매입 및 안성공장 신축공사를 진행완료하였습니다. (2016.12.29 신규시설투자등 및 2017.04.07 공시 참조)(나) 향후 투자계획 해당사항 없음. 4. 매출에 관한 사항가. 매출실적 [ 단위 : 천원 ] 사업부문 매출유형 품 목 제24기 제23기 제22기 반도체ㆍ디스플레이 제품 C.C.S.S 내 수 수 출 합 계 WetSystem 내 수 수 출 합 계 기타제품 내 수 수 출 합 계 상품 원자재판매 등 내 수 수 출 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 조직도.jpg 조직도 (2) 판매경로 ① 국내제품 판매정보 ▶ Inquiry ▶ Spec상담 ▶ Presentation ▶견적요청 ▶ 견적제시▶ 가격 Nego ▶ 발주 ▶ Approval Meeting ▶ 실행품의 ▶ 구매 ▶ 제조지시 ▶ 제조완료/검수 ▶ 출하 ▶ Set up ▶ Acceptance Test ▶ 잔금회수② 해외제품 판매Inquiry
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▶ Spec상담 ▶ Presentation ▶ Offer요청 ▶ Offer제시▶ P/O접수 ▶ (L/C Open) ▶ Approval Meeting ▶ 실행품의 ▶ 구매▶ 제조지시 ▶ 제조완료/검수 ▶ 선적 ▶ Set up ▶ Acceptance Test▶ 잔금회수 (3) 판매방법 및 조건 국내판매의 경우 제품의 특성상 당사 기술영업팀에서 투자정보를 사전에 입수하여 직접 판매하는 방법으로 이루어지고 있습니다. 판매는 통상 계약금, 중도금, 잔금으로 계약이 이루어지고 있으며, 결제는 세금계산서 마감일로부터 10일 경과후 2~60일 어음으로 수령하고 있습니다. 다만, 삼성전자 및 삼성디스플레이는 현금으로 결제하고 있습니다. 해외판매의 경우 해당국가의 Agent 및 투자업체의 투자정보를 입수하여 응찰 및 낙찰 후 판매하고 있습니다. 판매조건은 통상 물품인도, Set-up 및 Acceptance후 각각 L/C 또는 T/T로 수령하고 있습니다. (4) 판매전략 최고의 고객 지원을 통한 고객만족이 판매활동의 최대전략이라는 판단아래 당사는 고객이 위치한 지역에 A/S사무소 및 자회사를 운영하고 있습니다.■ 삼성전자 반도체 생산라인 : 경기 기흥/화성 , 경기 평택■ 삼성 디스플레이의 OLED라인 및 LCD라인 : 천안 아산 ■ SK실트론 반도체 생산라인 : 경북 구미■ 상기외 해외수출과 관련하여 중국과 대만 및 싱가포르 해당 업체에 대하여A/S를 현지에서 진행하고 있습니다.그리고 각종 전시회의 적극적인 참여를 통한 국내외 홍보를 강화하고 있습니다. 한편으로는 영업인력에 대한 지속적인 교육훈련을 위하여 전문인력 초빙을 통한 어학 및 기술교육을 주기적으로 실시하고 있습니다. 또한 전문적이고 실무중심적인 교육을 실시하여 영업부문과 장비업체의 취약부문인 설계능력ㆍ성능평가 및 분석기술을 강화하여 Chemical System의 Total Solution과 Wet System 분야의 일류기업이 되고자 연구개발과, 기술가치 경영, 고객만족을 위한 포괄적 서비스 제고에 역점을 두고 있습니다. (5) 주요 매출처 매출처 매출비중 삼성전자 삼성디스플레이 에스케이하이닉스 CSOT 기타 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준임. 5. 시장위험과 위험관리(연결재무제표 기준) 연결실체는 자산, 부채 및 예상거래에 영향을 미치는 환율, 이자율, 시장가격 등의 변동에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 재무위험 관리의 목적은 영업활동 및 재무활동에 있어 이러한 시장위험을 통제하는데 있습니다. 위험평가에 근거하여, 선택적인 파생 또는 비파생 위험회피수단을 이러한 목적에 사용하고 있습니다. 연결실체는 연결실체의 현금흐름에 영향을 미치는 위험에 대해서만 위험회피를 사용하고 있습니다. 파생상품은 단기매매목적이나 기타 투자의 목적으로 사용되지 아니하며, 위험회피수단으로만 사용되고 있습니다. 신용위험의 관리를 위해, 위험회피거래는 신용도가 최고 BBB(S)이상인 금융기관을 통해서만 거래되고 있습니다. 또한, 거래상대방의 신용도에 따라 위험노출에 대한 상대적, 절대적 금액의 설정을 통해 금융상품의 신용위험을 관리하고 있습니다.연결실체의 재무정책은 이사회에 의해 매년 수립되며, 연결실체의 재무팀은 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 책임지고 있습니다. 특정거래는 이사회의 사전 승인이 필요하며, 심각성 및 현재위험노출 금액 등이 주기적으로 보고됩니다.연결실체의 재무팀은 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등에 대해 전반적인 재무위험의 관리를 주요업무로 다루고 있으며, 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러가지 시장상황을 고려하고 있습니다. 연결실체의 위험관리 전략은 전기와 동일합니다.1) 시장위험관리시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험관리연결실체는 매출 등과 관련하여 주로 USD의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및
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부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 과목 당기 전기 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 외화자산: 현금및현금성자산 당기손익공정가치금융자산 매출채권 및 기타채권 TWD 0.00 소계 외화부채: 매입채무 및 기타채무 JPY 0.00 TWD 0.00 단기차입금 소계 당기와 전기중 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD TWD JPY CNY SGD 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다.② 이자율위험관리연결실체는 이자부부채를 통해 자금을 조달하고 있는 상황이기 때문에 이자율위험에노출되어 있으며, 내부적으로 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 이자율이 1% 변동시 이자율 변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. [ 단위 : 천원 ] 구분 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 ③ 가격변동위험 연결실체는 당기손익공정가치금융자산 44,949백만원(유동 : 44,830백만원, 비유동 : 119백만원)에 대하여 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 2) 유동성위험관리 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금 융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.한편, 연결실체는 일시적으로 발생하고 있는 유동성 위험을 관리하기 위하여 외화지급보증약정 및 전자방식외담대 약정 등을 체결하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. [ 단위 : 천원 ] 구분 당기 전기 1년 미만 1년~ 2년 1년 미만 1년~ 2년 매입채무및기타채무 차입금 리스부채 파생상품부채 기타유동부채 기타비유동부채 합계 (3) 신용위험관리연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를마련하여 운영하고 있습니다. 또한, 연결실체는 신규 거래처와 계약시 거래처로부터 담보 또는 지급보증을 제공받고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되어 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. ① 신용위험에 대한 노출 연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를마련하여 운영하고 있습니다. 또한, 연결실체는 신규 거래처와 계약시 거래처로부터 담보 또는 지급보증을 제공받고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되어 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 보고기간말 현재 금융자산의 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 각 금융자산의 장부가액입니다. 6. 파생상품거래 현황 연결실체는 매출채권의 환율변동위험을 회피할 목적으로 통화선도 및 옵션계약을 체결하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결실체가 체결한 통화선도 및 옵션계약현황은 다음과 같습니다. [ 단위 : 천원, 천USD ] 계약처 파생상품종류 당기 전기 계약금액 평가금액 계약금액 평가금액 삼성선물(주) 통화선도 USD 500 USD 1,000 하이투자선물(주) 경남은행 통화옵션 USD 2,400 국민은행 USD 1,000 USD 8,400 신한은행 USD 500 부산은행 USD 7,510 합 계 ※ 연결실체의 파생상품은 모두 당기손익인식금융상품입니다. 연결실체는 보고기간 말 현재 동 통화선도계약을 공정가액으로 평가하였으며, 이와 관련하여 연결재무상태표상 파생상품자산 46,720천원, 파생상품부채 456,326천원 (전기말 : 파생상품자산 천원, 파생상품부채 천원)을 계상하였고, 손익계산서상 영업외손익의 파생상품평가이익 46,720천원, 파생상품평가손실 456,326천원(전기 : 파생상품평가이익 천원, 파생상품평가손실 천원)을 계상하였습니다. 7. 경영상의
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주요계약 해당사항이 없습니다. 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직 6.jpg 연구개발 담당조직 조직도 (2) 연구개발비용 [ 단위 : 천원] 과 목 제24기 제23기 제22기 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준임. 나. 연구개발 실적 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 연구개발로인한 상품 당사부설연구소 본장비는 TFT-LCD용Glass의 두께를 Slim화 하고, 무게를 경량화하여 TFT-LCD Glass를 사용하여 제작하는 제품들의 경량화,박형화(예:Note Book,LCD Moni- tor등)를 추진할 수 있도록 Glass를 Full Auto System으로 Etching하는 장치입니다.본장비는 당사의 독자적인 기술에 의해 세계 최초로 제작된 장비로서 국내외 TFT-LCD제조업체의 생산Line에 이미 공급하여 가동중에 있습니다. 또한 Glass 대형화 추세에 따라 그에 대응하는 대형화 기술개발을 진행중에 있습니다.■ 연구결과- 1996년 10월 연구개발 완료- 1999년 6월 국내특허 등록 완료- 2000년 11월 일본특허 등록 완료- 2003년 7월 대만 특허 결정 통지문 접수- 2006년 2월 5.5세대 Glass용 개발완료■ 기대효과현재 TFT-LCD제조업체의 Glass제조방향은 최종 소비자의 needs에 따라 더욱 대형화 다 품종으로 추진 되고 있으며, 앞으로 더욱 경량화 및 박형화가 될 것으로 예상됩니다. 이에 당사에서 개발 완료한 본 장비의 필요성이 더욱 증대될 것으로 판단됩니다.또한 실제로 국내외의 TFT-LCD Device Maker들과 협의가 활발히 이루어지고 있습니다. TFT-LCD제조업체의 생산Line에서상기의 System을 이용하여Slim화된 Glass를 생산 당사부설연구소 ■연구결과- 2005.05 Color Filter Inkjet 국책과제 진행- 2008.01 PI Inkjet Coating 기술 개발 완료- 2010.03 Gen. 7 PI Inkjet Printer 공동개발- LCD Panel Maker- 2010.07 Solar Cell Inkjet Printer 공급 - 국내 대학- 2011.04 Ceramic Inkjet Printer 공급 - 국가 연구기관- 2012.06 New Display Inkjet Printer 공급- LCD Panel Maker- 2012.12 OLED RGB Inkjet 공급 LCD Panel Maker- 2013.05~ TSP Application 연구개발 진행 - Chemical Maker- 독자개발 Head Controller 3종 보유- 핵심 Inkjet 특허 기술 다수 보유■기대효과- Display 전반적인 경험을 바탕으로 다양한 Application 확대 적용- 변화하는 고객 요구에 맞춤형 장비 제작으로 대응가능 당사부설연구소 7.5세대 Lab Tool 제작 및 Demo Test를 진행하였고, Device Maker의 요구에 대응하여 양산화 전단계 Test를 진행중에 있어 향후 매출확대가 기대되고 있습니다. 8세대 장비에서 APL교체시 공정 Loss를 방지할 수 있는 대안System이며, 5세대 이하 Glass에서도 다품종 Panel이 요구되고 있어 본 System의 채택이 필요합니다 8세대용 TFT-LCD 현상 및 세정 System 개발 당사부설연구소 8세대의 기판에 대응이 가능한 신기술을 적용한 장비를 개발함으로써 FPD Main공정 장비 업체로써 정착할수 있는 기술개발 입니다. 개발이 완료되었으며, 지난 2006년 9월에 S-LCD사에 8세대용 장비를 납품한 것을 처음으로하여 현재 계속적으로 관련 장비의 공급이 이루어지고 있습니다 당사부설연구소 반도체 플립칩 ( Flip Chip)공정중에 전기적인 신호를 전달 하기 위한 Bumping Ball을 만드는 장비로서 무연납 진공
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Reflow System을 ( Fluxless Lead Free Vacuum Reflow )국산화를 하였고, 원가 절감,생산성 향상,효율성 개선 및 불량률을 개선 하였다 System 개발이 완료 되었고 고객에게 공정 Parameter를 검증 받은 상태이며, 국산화가 완료 되어 수입 대체 할 수 있습니다 당사부설연구소 3600mm 양면 공정용Film Wet Process에 대응 가능한 신기술을 적용하여 설비를 개발함으로써 플럭시블 디스플레이Main공정 장비 업체로써 장착할수 있는 기술 개발 입니다. 개발이 완료되었으며, Flexible 600mm필름용 장비를 터치 공정에 적용하여 현재 계속적으로 영업활동 중에 있습니다. 당사부설연구소 다년간 개발한 Inkjet printer 기반 기술을 토대로 3D Inkjet printer를 국내 최초로 독자개발에 성공하여 Test진행중이며, 높은 정밀도 및 컬러 구현이 가능하여 산업, 군사, 의료 등의 분야에 적용 가능합니다 당사부설연구소 기존 타일 생산시 스크린 프린터 기법을 사용하였으나 당사는 다양한 제품을 동시에 생산 가능한 세라믹 타일 생산을 위한 디지털 프린터 개발하였음 현 700폭 타일이 양산 가능한 세라믹 디지털 프린토를 개발 완료하여 국내 및 해외 영업을 진행 중임 9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 특허보유내역 [ 단위 : 건] 구 분 국내등록 해외등록 합 계 비 고 (주)에스티아이 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 10. 수주상황 [ 단위 : 천원 ] 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 LCD, 반도체등 제조장비 전기이월~202 [주1] 합 계 [주1] 각 수주건별로 납기가 상이하여 기재를 생략합니다. ※ 당사는 반도체 및 디스플레이 장비를 제조 공급하는 회사로서 주주의 계절적요인은 없으며, 다만 반도체 및 디스플레이 제조사들의 설비투자 사이클에 따라 수주규모가 변동됩니다.※ 수주총액과 기납품액에는 진행기준매출과 기타매출이 반영되었습니다. ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준임. 11. 진행률적용수주상황 계약수익금액이 전기 매출액의 5%이상인 계약별 정보는 다음과 같습니다. [ 단위 : 천원,% ] 품목[주1] 발주처 수주일자 납기[주2] 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 산업용 제조장비 C 산업용 제조장비 A 산업용 제조장비 A 산업용 제조장비 A 산업용 제조장비 GVO 산업용 제조장비 에스케이하이닉스 산업용 제조장비 B 산업용 제조장비 A 산업용 제조장비 A 산업용 제조장비 EXYTE 합 계 [주1] 상기 분류는 세부 프로젝트별로 분할된 건들을 고객사의 PO기준으로 병합한 분류입니다.[주2] 납기일자는 최초 PO상의 고객사 입고일자이며, 고객사 입고 이후 설치/시운전/고객사 검수 등의 공정이 진행되고 있으며, 일부의 경우 고객사의 제조라인 설치일정 변경 등으로 고객사와의 협의에 따라 변경조정되고 있습니다. ※ 당사는 고객과의 계약에서 비밀이나 비공개 사항으로 규정하였고 계약 당사자가 공시를 동의하지 않아 공시할 경우 당사에 현저한 손실을 초래할 가능성이 높은 프로젝트의 내용을 공시하지 않았습니다. 생략된 공시 항목은 증권신고서, 투자설명서, 사업(분,반기)보고서 등을 통해 공시, 공개한 사실이 없으며, 이 항목 을 2020년 보 고서 상 재무제표의 주석에서 공시하지 않는다는 사실을 감사에게 보고하였습니다.
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II. 자본잉여금 III. 기타자본항목 IV. 기타포괄손익누계액 V. 이익잉여금(결손금) ■지배기업소유주지분 ■비지배주주지분 자본총계 부채와자본총계 (2) 요약연결포괄손익계산서-(주)에스티아이와 그 종속회사 (단 위 천 원 구 분 제24기 제23기 제22기 매출액 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄손익 ■당기순손실의 귀속 : 지배기업소유주지분 비지배주주지분 ■총포괄손실의 귀속 : 지배기업소유주지분 비지배주주지분 주당손익 기본주당손익 726원 1,529원 1,328원 희석주당손익 726원 1,523원 1,322원 ■연결에 포함된 회사수 (지배회사 포함) 종속/관계/공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 가. 연결대상회사의 변동내용 당사는 지난 2005년 12월 15일 장비 제작시 필수적인 Software 부문에 대한 Know-how 축적과 전문성을 확보하고 제조 Capa 확대에 대비코자 Software 전문회사인 피앤에스티(구.피엘씨테크)의 유상증자(증자주식수 70,000주)에 참여하여 48,000주를 인수하고, 인수 후 지분 60%를 보유하였으며, 2013년 11월 추가 취득하여 지분 70%를 보유하였습니다. 또한 2017년 6월에는 지분 취득을 통해 90%를 보유하게되었습니다. 이후 10% 지분을 추가 취득하여 현재 100%를 보유하게 되었습니다. 또한 보고서 제출일 기준 현재 (주)피앤에스티와 소규모 합병을 완료 하였습니다. 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사에 해당하며, 15기말부터 연결재무제표를 작성하였습니다. 또한 IT소재 연구개발 및 제조 판매를 위하여 (주)이엠에스를 2015년 12월에 70%지분을 취득하였으며, 2016년 5월에 대만 법인을 신규 설립(지분율 100%) 하였으며, 2019년 9월 유상증자(85만불)를 하였습니다.자회사인 성송전자를 통하여 중국의 남경과 상해 아이스터 공정기술유한공사 설립하였습니다. 2017년 03월에는 (주)에스티아이티(지분율 100%) 를 설립하였습니다.2018년 03월에는 STI ADVANCE (S) PTE. LTD (지분율100%) 를 설립하였습니다.2019년 1월 아이스터 공정기술유한공사 상해(실질 지배력 보유)를 설립하였습니다.2020년 6월 자회사 (주)피앤에스티와 소규모 합병을 완료하였습니다. 2. 재무제표(K-IFRS)에 관한 사항1) 요약재무정보(1) 요약재무상태표당사의 제24기 , 제23기, 제22기 별도재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라작성 되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다. (단 위 천 원 구 분 제24기말 제23기말 제22기말 자 산
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II. 자본잉여금 III. 기타자본항목 IV. 기타포괄손익누계액 V. 이익잉여금(결손금) 자본총계 부채와자본총계 (2) 요약포괄손익계산서 (단 위 천 원 구 분 제24기 제23기 제22기 매출액 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄손익 주당손익 기본주당손익 1,055원 1,408원 1,401원 기본주당손익 1,055원 1,404원 1,396원 (3) 이익잉여금처분계산서 (단 위 원 과 목 제24(당)기 제23(당)기
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II. 이익잉여금처분액 1. 이익준비금의 적립 2. 배당금 주당배당금(율) : 당기 150원 (30%), 전기 250원 (50%) 3. 자기주식처분손실 III.차기이월미처분이익잉여금 *위 재무재표는 24기 주주총회 승인전 재무재표로, 향후 정기주주총회에서 재무재표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11011#*재무제표_*.* 2020년 온기.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 24 기 2020.12.31 현재 제 23 기 2019.12.31 현재 제 22 기 2018.12.31 현재 (단위 : 원) 제 24 기 제 23 기 제 22 기 자산 유동자산 현금및현금성자산 유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산 단기금융상품 매출채권 및 기타유동채권 유동계약자산 파생금융자산 재고자산 기타유동자산 비유동자산 장기금융상품 장기매출채권 비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타비유동금융자산 유형자산 영업권 이외의 무형자산 기타비유동자산 이연법인세자산 자산총계 부채 유동부채 매입채무 및 기타유동채무 단기차입금 유동리스부채 유동파생상품부채 기타유동부채 유동계약부채 비유동부채 기타비유동부채 비유동리스부채 확정급여채무의현재가치 부채총계 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 자본금 보통주자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 비지배지분 자본총계 자본과부채총계 연결 포괄손익계산서 (단위 : 원) 제 24 기 제 23 기 제 22 기 수익(매출액) 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타이익 기타손실 금융수익 금융원가 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 기타포괄손익 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) 총포괄손익 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 총 포괄손익의 귀속 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 총 포괄손익, 비지배지분 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 연결 자본변동표 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2018.01.01 (기초자본) 총포괄손익: 당기순이익(손실) 종업원급여 재측정요소 해외사업장환산외환차이 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: 배당금지급 연결실체내 자본거래 등 지분의 발행 자기주식 취득 자기주식처분손실 주식매수선택권의 행사 주식매수선택권의 부여 2018.12.31 (기말자본) 2019.01.01 (기초자본) 총포괄손익: 당기순이익(손실) 종업원급여 재측정요소 해외사업장환산외환차이 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: 배당금지급 연결실체내 자본거래 등 지분의 발행 자기주식 취득 자기주식처분손실 주식매수선택권의 행사 주식매수선택권의 부여 2019.12.31 (기말자본) 2020.01.01 (기초자본) 총포괄손익: 당기순이익(손실) 종업원급여 재측정요소 해외사업장환산외환차이 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: 배당금지급 연결실체내 자본거래 등 지분의 발행 자기주식 취득 자기주식처분손실 주식매수선택권의 행사 주식매수선택권의 부여 2020.12.31 (기말자본) 연결 현금흐름표 (단위 : 원) 제 24 기 제 23 기 제 22 기 영업활동현금흐름 당기순이익(손실) 당기순이익조정을 위한 가감 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 이자수취(영업) 이자지급(영업) 법인세납부(환급) 투자활동현금흐름 장기금융상품의 처분 유형자산의 처분 무형자산의 처분 임차보증금의 감소 기타비유동부채의 증가 단기금융상품의
에스티아이 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

취득 장기금융상품의 취득 유동당기손익인식금융자산의 취득 파생상품의 결제 임차보증금의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 재무활동현금흐름 단기차입금의 증가 주식의 발행 주식선택권행사로 인한 현금유입 차입금의 상환 자기주식의 취득 리스부채의 감소 배당금지급 종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급 연결자본거래로 인한 현금유출 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 현금및현금성자산의순증가(감소) 기초현금및현금성자산 기말현금및현금성자산 *위 재무재표는 24기 주주총회 승인전 재무재표로, 향후 정기주주총회에서 재무재표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 3. 연결재무제표 주석 주석 제24(당) 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제23(전) 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 주식회사 에스티아이와 그 종속기업 1. 연결대상회사의 개요 1) 지배기업의 개요 주식회사 에스티아이(이하 '지배기업')는 반도체, 디스플레이 제조용 기기 및 장비의 제조판매를 목적으로 1997년 7월에 설립되었으며 지배기업의 주요제품으로는 Chemical 중앙공급 System, 세정 및 Etching 장비, 검사장비 등이 있습니다. 지배기업의본사 및 공장은 경기도 안성시 공도읍에 소재하고 있습니다. 지배기업은 2002년 2월에 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장되었으며, 그동안 수차례의 유무상증자 등을 통하여 보고기간말 현재 납입자본금은 7,915백만원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 주식수/주 지분율(%) (주)성도이엔지 서인수 기타 합계 2) 보고기간말 현재 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다. 관계기업명 소재지 주요 영업활동 결산월 지분율 당기 전기 (주)피앤에스티(구,(주)피엘씨테크)(*1) 한국 도매.제조 12월 성송전자설비(상해)유한공사 중국 도매.제조 12월 (주)이엠에스 한국 도매.제조 12월 (주)에스티아이티 한국 서비스 12월 대만 유통.서비스 12월 싱가포르 도매.제조 12월 난징 아이스터공정기술유한공사 남경(*2) 중국 도매.제조 12월 난징 아이스터공정기술유한공사 상해(*2) 중국 도매.제조 12월 (*1) 당기 중 종속회사인 (주)피앤에스티를 합병함에 따라 종속기업에서 제외되었습니다.(*2) 성송전자설비(상해)유한공사가 100.00% 지분을 보유하고 있습니다. 종속기업의 주요 재무현황은 다음과 같습니다. (1) 당기 (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 매출 당기순손익 총포괄손익 성송전자설비(상해)유한공사 (주)이엠에스 (주)에스티아이티 아이스터공정기술유한공사 남경 아이스터공정기술유한공사 상해 (2) 전기 (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 매출 당기순손익 총포괄손익 (주)피앤에스티 성송전자설비(상해)유한공사 (주)이엠에스 (주)에스티아이티 아이스터공정기술유한공사 남경 아이스터공정기술유한공사 상해 4) 연결대상범위의 변동 당기 중 연결재무제표의 작성대상 범위에서 제외된 종속기업은 다음과 같습니다. 관계기업명 지역 사유 (주)피앤에스티(구,(주)피엘씨테크) 국내 합병 2. 중요한 회계처리방침 연결재무제표 작성기준 연결실체의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다. 연결재무제표 작성에 적용된 유의적 회계정책은 아래에 기술되어 있 습니다. 회계정책과 공시의 변경 연결재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2020년 1월 1일부터 적용되는 기준서 및 해석서를 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서의 내용 및 동 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 연결재무제표의 영향은 다음과 같습니다. 1) 연결실체가 채택한 제ㆍ개정 기준서 연결실체는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. -