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유전자검사기관으로 등록하고 유전자연구기관 신고필증을 교부 받아야 하며 사단법인 유전자검사평가원이 시행하는 연 2회의 정도관리를 별도로 수검하여 등급을 받도록 되어 있습니다. 2. 주요 제품 등에 관한 사항 (단위: 백만원) 품 목 매출액 비율(%) 주요제품설명 진단서비스 주1) 가인패드 주2) 시약 주3) 셀스퀘어 주4) 메디칼 상품 주5) 합 계 주1) 진단서비스 진단서비스란, 환자의 병리학적 실태를 과학적인 장비나 시설, 진단 인력을 통해 판단하는 행위를 의미함. 각종 다양한 검사를 위한 조건을 모든 의료기관이나 검사 기관이 갖출 수는 없기에, 특정 질환 또는 전문 분야에 따라 시설 및 인력 조건을 구비하고 검사 기관에 진단 또는 분석 과정과 결과를 의뢰할 수 있으며, 이런 상호 행위를 진단서비스라고 통칭함. 회사의 주요 진단서비스 제공 항목은 전 세계 분자진단 시장에서도 가장 큰 비중을 차지하고 있는 감염성 질환에 대한 진단서비스임. 그 중 성전파성 감염 질환 검사(임질, 매독, 클라미디아, 헤르페스, 진균 등) 및 인유두종바이러스(자궁경부암 원인 바이러스)가 주요 검사항목임. 회사에서 제공하고 있는 진단서비스 항목은 다음과 같음. 분류 진단서비스명 대 상 분 자 병 리 진 단 요염/방광염 원인균 8종 세균세균성 전립선염/요로감염 원인균 17종 외성기궤양 원인체 6종 신종플루/계절성 독감/조류 독감 인유두종바이러스 고위험군 유전자형 17종 : 저위험군 유전자형 14종 : 호흡기질환 원인 바이러스 코로나19 바이러스 감염증 (SARS-CoV-2) 호흡기질환 원인 세균 7종 호흡기질환 원인균 항생제 내성 매크로리드계(ermA, ermB, ermC, mef) 메티실린계 mecA, 베타락탐계(TEM, SHV, CTX-M, OXA-1, AmpC), 페니실린계(PBP2B, PBP1A), 급성 설사 원인체 (바이러스/세균) 바이러스 5종 : 세균 10종 : 선천성 바이러스 감염증 검사 세트 (산부인과 출산전 검사 ) 산모-태아 수직감염 가능성 있는 13종의 바이러스(CMV, EBV, HCV, Herpes, Rubella, Parvovirus B19, VZV 등) 유 전 자 진 단 및 연 구 아토피성 피부염 검사 세균에 의한 알레르기성 아토피성 피부염 소인 증가와 관련된 SNP 검사 시력교정술 시술전 필수검사 세트 아벨리노 유전자 돌연변이 검사, Herpes 등에 의한 각막염 검사 등으로 구성된 세트 검사 심혈관계질환 유전소인 분석 항산화-해독 유전소인 분석 alleles 판별 염증질환 유전소인 분석 골건강 유전소인 분석 전립선암 스크리닝 검사 MSP-PCR 난소암 스크리닝 검사, MSP-PCR DNA 합성 및 대사 관련 유전형 분석 DNA repair 관련 유전형 분석 (phase I) 유전형 분석 뇌졸중 조기진단 SNP 검사 특발성 불임 유전자 검사 인간 Y염색체 전장에 걸친 10종 STS 마커 분석을 통한 특발성 불임원인 감별진단 아토피성 피부염 검사 세균에 의한 알레르기성 아토피와 아토피성 피부염 소인 증가와 관련된 SNP 검사 주2) 당사의 신규개발제품으로 HPV바이러스 등 성 매개 바이러스감염을 자가채취할 수 있는 kit임 주3) 종합병원 및 건강검진센타등에서 사용하는 일반 면역화학검사 시약 및 특수검사시약임.주4) 신개발 액상기반세포검사(Liquid-based Cytology) 장비 임 주5) 상품 매출은 여성청결제(글리지젠), PPS(재생크림) 등 산부인과, 피부과, 성형외과 등 병의원에서 판매되는 메디칼 화장품에 대한 매출임. 3. 매입에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위: 백만원) 품 목 주요매입처 매입금액 검사시약 ㈜뉴클레오젠, 아벨바이오, ㈜비엠에스 가인패드 원재료 ㈜샤론플라스틱 시약 원재료 하늘산업기술㈜, ㈜퀀텀솔루션, ㈜에이비랩 셀스퀘어 원재료 진원바이오, 신원하이텍 코로나원재료 에스에프씨(주),다카라코리아바이오메디칼 메디칼 상품 코로나상품 나인코리아,천광싸이언스 합 계 나. 원재료 가격변동 추이 회사에서 진단서비스의 수행을 위해 사용하는 원재료인 oligonucleotide, 효소 등의 주요
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시약, ㈜샤론플라스틱을 통하여 공급받는 가인패드의 원재료 및 진원바이오를 통하여 공급받는 셀스퀘어의 원재료는 가격변동이 거의 없는 편입니다. 시약원재료의 경우는 마켓의 수급상황에 따라 유동적입니다. 회사는 매입처와의 지속적인 교류를 통하여 원재료 공급의 안정성을 확보하고 있습니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 검사 방식 및 종류가 다양하여 생산능력 및 생산실적을 합리적으로 수치화하여 계산하는데 어려움이 있는 바, 생산능력 및 생산실적을 기재하지 않습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (단위: 백만원) 자산별 소재지/내용 기초가액(2019.12) 당기 증(감) 기말가액(2020.12) 시가 취득 대체 감가상각 토지 경기 성남시 분당구 삼평동 625 판교세븐벤처밸리1 3동 3층 건물 경기 성남시 분당구 삼평동 625 판교세븐벤처밸리1 3동 3층 기계장치 시설장치 시설장치 및 임차시설개량권 기타 금형, 비품 등 합 계 * 시가의 토지는 공시지가 환산가액임. 건물은 지방세과세시가표준액을 기재하였음.* 기계장치및 시절장치의 시가는 금액적 중요성이 적어 기재를 생략하였음. 다. 제품별 생산 공정도 회사의 주력 서비스인 진단서비스는 제품 형태의 유형체로 설명되기에 어려움이 있습니다. 따라서 일반적인 제조업에서의 제품생산 공정도와는 형태가 다르기 때문에 이에 대한 이해가 필요합니다. 여러 가지 진단서비스 중 유전자분석 서비스의 공정도를 살펴보면, 우선 학술연구용역사업을 주관하는 질병관리본부, 식약처 등의 국가 기관이나, 국책사업을 진행하는 개별 연구자 또는 병원 등의 수요처들에 대한 영업수주를 통해 연구자의 분석의뢰가 들어오면 분석검체, IRB 등에 대한 사전 점검을 진행하고 동시에 서비스 소요 비용을 산정하여 견적서 등의 서비스 계약 관련 업무를 진행합니다 이후 모든 요건이 충족되면 분석의뢰에 대한 최종 확인 후 실험에 필요한 실험 자재 등을 발주합니다. 발주된 자재들이 입고되면 이상 유무를 확인한 후 실험 목적에 따라 유전체분석용 실험을 수행합니다. 수행된 실험 결과를 판독하고 QC 진행, 통계분석 등을 거쳐 1차 분석 결과를 정리합니다. 정리된 분석 결과는 의뢰자에게 1차 송부하고 검토된 내용을 토대로 수정 분석 정리를 진행한 후 최종적으로 의뢰자에게 전달됩니다. 의뢰자 검토 후 문제가 없을 경우 최종적으로 결재 과정이 진행되고 서비스가 완료됩니다.숙련된 인력에 의해 객관화되고 명확한 프로토콜을 적용함으로써, 다종의 검사에 대하여 의뢰처로부터 검체를 수령하고 1일 이내, 즉 익일 보고를 제공하는 “당일진단서비스”를 제공하고 있습니다. 공정도 목표 병원체에 대해 진단 및 분석에 사용되는 시약 및 키트, 진단실험 과정이 최적화되어 있고 정형화된 판독 기준이 설정되어 있어 전용 프로그램을 사용해 실험결과(query)를 입력하면 객관적으로 분석된 결과를 출력하도록 구현하여, 대량의 검체에 대해서도 신속한 수행이 가능하고 난해한 결과(gray zone)에 해당하는 경우에도 신속하고 정확하게 재검 및 결과 도출이 가능하여, 서비스의 효율성을 극대화하고 있습니다. 진단서비스는 복잡한 검사 과정을 통해 결과가 도출되는 경우가 대부분이며, 각 검사의 단계별로 적합성 여부를 판단하여 진행됩니다. 획득된 결과는 다각적인 분석법을 적용하여 최종 결과를 결정하며, 이를 수요처에 보고함으로써 진단서비스의 제공을 완료합니다. 라. 외주생산에 관한 사항 회사는 액상기반세포검사장비 셀스퀘어 (CellSquare)의 생산과 관련하여 주요 외주처로서 유비티젠, CLS바이오, 신원하이텍 등을 두고 있으며, 검체 자가 채취 키트 가인패드 (GYNPAD) 생산과 관련하여 주요 외주처로 세한, 태일알루미늄, 샤론플라스틱 등을 두고 있습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위: 백만원,천US$) 매출유형 2018연도 (제10기) 2019연도 (제11기) 2020연도 (제12기) 진단서비스(용역매출) 수출 내수 소계 제품매출(가인패드,시약,셀스퀘어,코로나) 수출 내수 소계 상품매출(메디칼 상품,시약,코로나) 수출 내수
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소계 합계 수출 내수 소계 (*) 수출은 간접수출을 포함한 금액이며 외화금액은 기준연도말 매매기준율을 적용하여 산출하였음 나. 수출 현황 (단위: 백만원, 천US$) 매출유형 2018연도 (제10기) 2019연도 (제11기) 2020연도 (제12기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품(셀스퀘어) 중국 ($68)76 중국 ($254)298 중국 ($220)240 베트남 ($47)52 베트남 ($57)67 베트남 ($36)39 인도네시아 ($10)10 인도네시아 ($22)25.7 인도네시아 ($10)11 카자흐스탄 ($11)13 그리스 ($0.5)0.5 그리스 ($0.6)0.7 합계 ($136)152 ($334)391 ($267)291 (*) 수출은 간접수출을 포함한 금액이며 외화금액은 기준연도말 매매기준율을 적용하여 산출하였음 다. 수주현황 병원과 검진센터를 대상으로 하는 체외진단검사는 그 특성상 장기수주계약이 이루어지지 않습니다. 라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 회사는 분자진단 분야에서의 진단 서비스를 위한 제품의 개발뿐만 아니라 세포병리진단, 분자진단 분야에서의 신규 제품 개발을 진행해 온 바 있습니다. 보고서 제출 현재 시점에서 제품화 완료 및 매출이 발생할 수 있는 제품은 아래와 같습니다. (1) 액상기반세포검사장비 (Liquid-based Cytology Processor) 액상기반세포검사는 자궁경부암을 유발하는 HPV(인유두종바이러스)의 분자진단과 함께, 세포병리학적 진단검사에 흔히 적용되는 Pap smear법의 단점을 극복하기 위하여 개발된 검사 기법입니다. 종래의 Pap smear법에 비해 높은 세포 집적도와 균일한 세포분포, 단층 도말을 특징으로 하는 액상기반세포검사는 자궁경부암, 자궁내막암 등 여성질환 뿐만 아니라 폐암, 방광암 등 다양한 현미경적 육안검사를 위해 폭넓게 적용이 가능한 검사용 검체의 처리장치로써, 높은 효율과 검사 유의성으로 인해 종래의 Pap smear법을 빠르게 대체하고 있습니다. 회사는 2014년 액상기반세포검사를 위한 표본가공기의 개발을 완료하고 장비의 핵심적 기능에 대한 특허와 검체의 보존 및 이송을 위한 필터 및 보존용기에 대한 특허 등을 출원하였고, 2014년 9월 식품의약품안전처로부터 제조품목 허가를 취득한 바 있으며 2014년 10월 GMP 인증 획득, 2015년 5월 미국 FDA 의료기기 등록 완료, 20 15년 8월 CE 인증 완료, 2016년 9월 국내 건강보험수가등재, 2019년 3월 중국 의료기기 등록을 완료하였습니다. 회사는 본 의료기기를 중국, 베트남, 인도네시아, 카자흐스탄, 그리스 시장에 공급하고 있으며 미국/유럽 및 기타 중앙아시아/동남아시아 등의 신규 해외시장 진출을 준비 하고 있습니다. 따라서 회사에서는 이에 필요한 각 국가별 인증의 추가적 획득 및 본격적인 영업과 판매 활동을 개시하고자 준비하고 있으며, 국내 및 해외시장 개척을 위해 제휴사 및 파트너사를 통한 판로 확보를 계획하고 있습니다. (2) 검체 자가채취 키트 (Self-collection Kit) 분자진단 기법을 통한 HPV 및 성전파성 감염질환(STD: Sexually Transmitted Diseases)의 검사에 있어서, 여성의 경우 자각증상이 없거나 낮은 경우가 많고 검체의 채취를 위해서는 산부인과/비뇨기과에 내원하여 내진을 받아야만 하는 수치심 유발과 신분노출의 우려 등 제약이 있어 여성의 수진률이 극히 낮습니다. 이로 인하여 조기 진단이 어려워지고 확산이 방치되는 결과를 초래합니다. 특히 자궁경부암은 HPV 감염에 의해서만 발생하는 여성암 2위의 중대암이며 여성의 80% 이상이 일생에 한번 이상 HPV에 감염되는 것으로 알려져 있고, 감염자의 85% 이상이 감염을 인지하지 못한다고 보고되고 있어, 일년에 1회 이상의 정기적인 검진이 권고되고 있습니다. 그러나 통계에 의하면 매우 낮은 수진률을 보이며 산부인과 검진이 가능한 병원의 접근성 및 보급률, 기타 종교적, 문화적 요인으로 인하여 제 3세계 대부분에서 5% 미만이라는 매우
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낮은 수진률이 보고되고 있습니다. 이러한 검체 채취의 어려움을 해결하기 위하여 회사에서 개발한 자가채취 키트는 사용자가 간편하게 HPV 및 성병 진단을 위한 검체를 채취할 수 있도록 고안되었고 특허를 등록한 바 있으며, 해당 자가채취 키트를 사용한 임상 시험에서 의료진에 의해 채취된 검체를 사용한 진단 검사와 98%에 달하는 일치율(agreement)을 기록한 바 있습니다. 회사의 자가채취 키트는 폭넓은 범용성과 사용 용이성, 장기간 상온에서 보존 및 운송이 가능한 장점이 있어, 국내 뿐만 아니라 세계시장에서 매우 높은 활용성 및 시장성이 기대되고 있습니다. 회사의 HPV/STD 분자진단 검사용 검체 자가채취 키트는 2015년 상용화 및 양산화 과정을 거쳐 관계부처로부터 인허가 및 인증의 취득을 진행하여 2017년 1월 식 품의약품안전처 제조품목허가를 시작으로 2017년 5월 GMP와 ISO 13485 / 9001 인증 및 CE 인증을 완료하고 2017년 10월 출시하였습니다. 이후 2018년에는 녹십자렙셀과 제품판매및 공급계약을 체결하였고, "장영실상"을 수상하였으며, 차세대세계일류상품에 선정되는 성과를 이루었습니다. 또한 2019년에는 자사 온라인 몰 오픈 및 전국 유통망을 보유한 편의점과 드러그 스토어 입점을 통해 소비자 직접 구매를 유도할 수 있는 판매 채널을 확보, 운영하고 있으며 2020년 4월 전국 약국 체인 공급을 통한 판매 채널 확장을 추진하고 있습니다. 회사의 자가채취 키트는 여성들의 수치심과 불편함을 해소한 사용 용이성와 폭넓은 범용성, 장기간 상온상의 보존 및 운송 편의성의 장점을 가지고 있어 현재의 낮은 여성질환 수검률을 획기적으로 높일 것으로 기대되며 국내뿐만 아니라 세계시장에서 높은 시장성이 기대되고 있습니다. 2019년 3월 인도네시아 시장의 첫 수출을 시작으로 2019년 10월 중국 포선그룹과 공급계약을 체결하였으며, 2020년 3월 말레이시아 시장 진출을 위한 공급계약 체결을 앞두고 있습니다. 이러한 계약체결 및 시장 진출 사례를 기반으로 베트남을 비롯한 기타 동남아시아 시장과 미국 및 유럽, 남미 지역의 의료기기 허가 등록 및 수출 계약을 추진하고 있습니다. (3) 호흡기 감염병 진단검사 키트2020년 1월 중국으로부터 시작된 신종코로나바이러스 감염병을 비롯하여 지난 10여년 동안 전세계는 신종플루, SARS, MERS 등 호흡기 감염 바이러스 확산 및 감염병으로 큰 고통을 겪었습니다. 회사는 이러한 높은 전파력 및 위험성을 보유한 호흡기 감염병을 조기에 정확하게 진단하는 키트를 적시에 개발하여 공급하여 왔으며, 신종코로나바이러스 진단 검사 키트를 조기에 개발하여 식약처 승인 및 미국, 유럽, 동남아시아 등의 해외 시장 공급을 추진중에 있습니다. 이러한 진단 검사 키트의 개발 경험과 기술력을 바탕으로 향후 발생 가능성이 높은 변종 호흡기 감염 바이러스에 대해서도 신속하게 대응할 수 있는 제품 개발 능력을 강화해 나갈 계획입니다.2020년 10월 코로나19 진단키트의 인도네시아 및 동남아시아 진출을 위한 계약 성사 이래, 2020년 11월 초도물량의 인도네시아 인도를 완료하였고 2021년 10월까지 기본 계약기간동안 코로나19 진단키트 및 관련소모품의 공급이 진행될 예정입니다. (4) 현장진단/자가진단 장치 회사에서는 다양한 감염성 질환을 대상으로 이를 검출할 수 있는 바이오센서와 이를 정확하게 측정하고 분석하는 기술을 이용하여, 신속진단 기능을 더하여 현장검사 현장진단에 적합한 자가진단용 체외진단 의료기기를 개발하고 있습니다. 통상의 면역화학, 항원항체 반응을 이용한 제품의 한계를 극복하고 분자진단 수준의 특이도와 민감도를 제공하면서도 안정적이고 사용이 편리한 일반 소비자용 진단 기기의 개발에 주력하면서도, 검진센터, 혈액원, 종합병원, 일반 클리닉 등에서 현장검사 (POCT: Point-of-care Testing) 제품도 연구개발을 진행하고 있습니다. 6. 판매에 관한 사항 가. 판매조직 그림.jpg 그림 판매조직 회사는 진단서비스 기술영업부문, 연구영업부문, 제품
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상품매출부문의 3개 부문으로 영업을 위한 조직을 갖추고 의료기관 및 검사기관 등 수요업체 대상의 핵심적인 영업활동을 수행하고 있습니다. 또한 수요업체의 직접 의뢰 및 대표이사 등이 직접 또는 타 기관과의 연계를 통해 영업활동을 수행하고 있습니다. 판매방식은 직접판매 및 간접판매가 있으며, 간접판매의 경우 거점지역별로 위탁영업(Agent) 계약을 체결하여 판매하고 있습니다. 나. 판매경로 회사의 진단서비스매출은 회사의 특수관계자인 TCM랩의원을 통하여 발생합니다. 제품매출은 회사 영업조직이 산부인과, 피부과 및 건강검진센타 등 병의원에 직접 판매하는 경로와 대리점 및 총판을 통하는 경로로 나뉘어 지며, 소비자에게 직접 판매를 위하여 자사 온라인 몰 (2019년 4월) 및 전국 유통망을 갖춘 편의점이나 드러그 스토어 (2019년 5월)를 활용하고 있습니다. 또한 전국 약국 체인을 통한 판매경로 확대를 추진, 2020년 4월 중 입점을 진행하고 있습니다. 상품매출은 대부분 회사 영업조직이 산부인과, 피부과 등에 직접판매하는 경로로 발생합니다. 진단검사용 시약의 경우 국내 매출 경로는 직접판매, 대리점 등을 통한 유통을 병행하고 있으며 코로나19 진단키트의 경우 수출 대상 국가별로 현지 파트너사를 선정하고 해당 국가의 의료기기 품목허가와 병행하여 수출을 진행하고 있습니다. 다. 판매전략 회사는 현재까지 소규모의 판매조직을 운용하고 있으나, 국책과제 및 외부기관과의 연구협력을 통해 회사의 인지도를 높이고 회사의 진단서비스 능력을 홍보하고자 노력하고 있습니다. 또한 학회 및 세미나 등의 기회를 활용하여 진단서비스 제품의 인지도 향상 및 판매망, 신규 매출처 확충을 꾀하고 있습니다. 온라인 마켓 및 전국 편의점, 드러그 스토어, 약국 등과 같은 소비자 밀접 접촉 판매 채널의 확장을 계기로 보다 타겟층 세분화된 온/오프라인 광고 마케팅 전략을 수립, 집행하여 홍보 효과의 극대화 및 판매 성장을 꾀하고 있습니다. 회사는 신규 제품의 출시에 따라 영업조직을 확충하고 있으며, 영업본부내 진단서비스영업, 메디칼상품영업 조직을 설치하여 관련분야 영업경력 인력을 충원 진단서비스 및 메디칼상품 매출을 진행하고 있고, 2018년 부터는 신기술의료기기의 판매 활성화를 위해 산부인과 중심 협력병원체계 및 판매대리점체계를 구축하고 매출 증진에 주력하고 있습니다. 7. 경영상의 주요계약 가. 라이센스아웃(License-out) 계약해당사항 없음나. 라이센스인(License-in) 계약해당사항 없음다. 기술제휴계약해당사항 없음라. 판매계약공시서류 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 주요 판매계약의 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 애니원에프앤씨, PT. LANGIT PANDU ANUGERAH 인도네시아 2021.10.25자동연장 구 분 내 용 계약상대방 애니원에프앤씨, PT. LANGIT PANDU ANUGERAH 계약내용 (주)티씨엠생명과학의 COVID-19 진단키트 TCM-Q-SARS-CoV-2 Real-time PCR kit의 인도네시아 지역 판매 및 배급에 대한 권리를 부여 대상지역 인도네시아 계약기간 총 계약금액 미화 2,650,000 $ (2,968백만원) 수취 금액 [반환의무 없는 금액] 계약금: 미화132,500$ (148백만원), 2020년 11월 수취 계약 진행에 따라 2020.12.31 현재까지 586백만원 수취 계약 조건 계약금 148백만원, 최소 주문 수량 있음. 회계처리 방법 1. 계약금: 계약금은 지급일에 일시에 수익으로 인식2. 물품공급금액: 물품 출고 시점에 수익으로 인식 대상 기술 개발진행경과 인도네시아 University of Indonesia 등 유수의 검사기관으로 제품 공급 마. 기타 업무제휴 및 검사용역 포괄계약공시서류 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 기타 업무제휴 계약의 현황은 다음과 같습니다. 구분 계약상대방 계약목적 등 상세내용 계약 체결일 계약 종료일 계약금액 수수(지급)방법 티씨엠랩의원 티씨엠랩의원이 수행하는 질병진단,
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유전자검사 업무 지원과 영업을 위한 용역 2019.1월1일 자동연장 별도 정산 기준에 따른 용역 수수료 산정 지급 월말 현금 지급, 회전일 6개월 1) 품목: 업무제휴 및 검사용역 포괄계약 구 분 내 용 계약상대방 티씨엠랩의원 계약내용 질병의 진단 및 유전자검사 수행을 위한 포괄 업무 제휴, 티씨엠랩의원이 수행하는 진단검사 서비스에 대해 (주)티씨엠생명과학이 영업, 검체의 수거 및 업무 전반에 대한 용역을 수행 대상지역 대한민국 (의원급 이상 의료기관, 연구기관) 계약 금액 별도 정산 기준에 따른 추가 수수료 산정 지급 계약 조건 별도 정산 기준에 따른 용역 수수료 산정 지급 회계처리방법 매월 정산 금액을 일시에 수익 인식 대상기술 질병진단 및 유전자검사 진행경과 2021.12.31까지 계약 연장 * 계약 금액과 조건의 구체적 사항은 영업기밀에 해당되어 관련 내용을 공시할 경우 영업에 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략합니다. 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요회사는 체외진단 서비스 중에서도 조직, 세포 병리, 임상화학, 면역화학, 분자(유전자) 분석을 통한 체외진단 서비스의 진단기법 및 체외진단 의료기기(시약)의 연구개발을 수행하고 있습니다. 새로운 진단기법의 개발, 분석효율 및 방법론적 개선을 위한 연구를 진행하고 있습니다. 특히 2020년에는 COVID-19 진단을 위한 체외진단 의료기기의 연구개발을 수행했습니다.나. 연구개발 담당조직당사는 대표이사 신동진을 연구소장으로, 기업부설연구소인 티씨엠 의생명공학연구소(본사 소재) 소속 4명의 연구전담요원으로 구성되어 있으며 그 현황은 다음과 같습니다. 연구소 팀 주요 업무 의생명공학연구소 연구기획 연구소 총괄 및 연구과제 기획 특수화학팀 임상화학/특수화학 시약 연구개발 의료기기팀 표본가공기/가인패드 등 체외진단 기기 다. 연구개발비용[2020.12.31 현재] (단위: 천원) 과목 제12기 제11기 제10기 비고 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발실적 (1) 연구개발 진행현황 및 향후 계획당사는 독자적인 멀티플렉스 기술을 융합한 분자진단 시약의 개발을 지속적으로 진행하고 있으며, 또한 당사는 장비 의존성을 개선한 독립적인 임상화학 진단시약의 연구개발도 진행하고 있습니다. 이를 통하여 당사는 각종 진단서비스 기법의 개선개발 및 감염성 질환의 진단시약의 포트폴리오를 확장해 나갈 계획을 가지고 있습니다. (2) 연구개발 완료 실적공시서류 작성기준일 현재 개발이 완료된 연구의 현황은 다음과 같습니다. 구분 품목 적응증 개발완료일 현황 비고 표본가공기 액상기반 Cytology 한국, 중국 판매 중 자가검체채취키트 HPV, STD 한국, 태국, 인도네시아 판매 중 가인패드GynPad HPV / STD qPCR 분자진단 시약 식약처 수출허가 취득 COVID-19 진단시약 COVID-19 식약처 수출허가 취득 (2020.04), 인도네시아, 카자흐스탄 등 판매 진행 중 (3) 연구개발활동 및 판매 중단 현황해당사항 없음 다. 지적재산권 등 번호 구분 내 용 출원일 출원번호 등록일 등록번호 적용제품 주무관청 비고 특허권 자궁경부세포채취기구 진단서비스GynPad 특허청 대한민국 특허권 자궁경부질환 검진을 위한 세포채취 패드 및 이를 포함하는 채취 키트 진단서비스GynPad 특허청 대한민국 특허권 자궁경부질환 검진을 위한 세포채취패드 및 이를 포함하는 채취 키트 PCT 출원 진단서비스GynPad 특허청 10개국 출원3개국 등록 특허권 자궁경부세포를 포함하는 질분비물등의 검체 채취 기구 진단서비스GynPad 특허청 대한민국 특허권 자궁경부세포를 포함하는 질분비물등의 검체 채취 기구PCT 출원 진단서비스GynPad 특허청 10개국 출원 2개국등록 특허권 세포도말장치 및 세포도말방법 진단서비스CellSquare 특허청 대한민국 특허권 세포도말장치 및 세포도말방법PCT 출원 진단서비스CellSquare 특허청 8개국 출원5개국 등록
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특허권 액상 기반의 세포검사를 위한 세포 보존용기 진단서비스CellSquare 특허청 대한민국 특허권 액상기반 세포검사용 검체시료 슬라이드의 제작을 위한 필터 진단서비스CellSquare 특허청 대한민국 특허권 성 매개성 감염을 일으키는 다종의 병원체를 검출할 수 있는 등온증폭반응용 프라이머 세트 및 프라이머 조성물과 이를 이용하여 성매개성 감염을 시각적으로 신속하게 진단하는방법 진단서비스STD kit/POCT 특허청 대한민국 상표권 진단서비스CellSquare 특허청 마드리드국제출원 상표권 [CELL]2 진단서비스CellSquare 특허청 대한민국 상표권 가인패드 진단서비스GynPad 특허청 대한민국 상표권 GynPad 진단서비스GynPad 특허청 마드리드국제출원 상표권 佳人패드 진단서비스GynPad 특허청 대한민국 상표권 진패드 진단서비스GynPad 특허청 대한민국 상표권 PRS 화장품 특허청 대한민국 상표권 PRS 화장품 특허청 대한민국 1) 3번 특허권에 대하여 미국, 유럽, 베트남, 태국, 호주, 중국, 사우디아라비아, 인도네시아, 일본, 인도에 개별국가 출원하였고, 호주, 일본, 유럽 특허 등록 완료하였습니다. 2) 5번 특허권에 대하여 미국, 중국, 유럽, 일본, 홍콩, 인도네시아, 말레이시아, 베트남, 인도, 태국에 개별국가 출원하였고, 일본, 유럽 특허 등록 완료하였습니다. 3) 7번 특허권에 대하여 미국, 유럽, 호주, 중국, 인도네시아, 사우디아라비아, 브라질, 인도에 개별국가 출원하였고, 미국, 중국, 유럽, 사우디아라비아, 호주 특허 등록 완료하였습니다. 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 발명의 명칭 특허출원번호 출원일 표적 유전자 검출용 미세 유동 장치, 이의 제조방법 및 이를 이용한 검출 방법 표적 돌연변이 유전자 검출용 미세 유동 장치, 및 미세 유동 장치의 검출 효율을 개선하는 방법 회전환 증폭 기반 분자 진단 방법 상기 발명은 이화여자대학교 약학대학 이혁진 교수팀의 특허 기술로, 해당 기술의 선진성과 독자성, 상업화 가능성에 주목하여 2017년 4월 이화여자대학교 산학협력단과 기술이전 계약을 체결하여 기술이전을 이행함과 동시에 상업화를 촉진하기 위한 연구과제를 진행 중에 있습니다. 본 기술의 특징은 진단 및 검출의 표적 유전자를 실온에서 특별한 장치 없이 선택적으로 신속 증폭을 유도하고 증폭산물이 자체적으로 유로에서의 미세유동을 제어토록 하여 간편하게 결과를 판독할 수 있게 합니다. 이에 의하여, 1) 별도의 기계, 전자 장치가 배제된 조건에서도 20~40℃ 사이의 실온에서 증폭이 가능하고 2) 표적 유전자에 선택적으로 결합하여 반응할 뿐만 아니라, 3) 회전환 증폭을 신속하게 유도함으로써 5~20분 내에 증폭 과정을 완료할 수 있습니다. 당 사에서는 본 기술의 이전과 상업화 개발 과정을 통하여 인플루엔자, 성매개감염질환 등의 감염성 질환 뿐만 아니라 종양의 변이유전자, 약제 감수성 및 내성에도 적용할 수 있도록 연구개발을 진행 중에 있습니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 100원의 기명식 보통주로서, 동 증권의 주요 권리 내용은 다음과 같습니다. 1. 주식의 종류 정관 제9조 (주식의 종류)이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. 2. 액면금액 정관 제7조(1주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 100원으로 한다. 3. 주식에 관한 사항 정관 제6조 (발행예정주식총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다. 정관 제11조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 1호 및 2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 의결권에 관한 사항 정관 제24조 (주주의 의결권)주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 정관 제26조(의결권의 불통일행사) ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 이 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 이 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 정관 제27조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 정관 제28조 (서면에 의한 의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 5. 배당에 관한 사항 정관 제12조(신주의 동등배당) 이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 본 장은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제119조 제1항 및 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제125조의 제1항 제2호 마목에 따라 본건 공모주식 인수인이 당해 공모주식에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는대표주관회사인 신한금융투자㈜이므로 문장의 주어를 "당사" 또는 "신한금융투자㈜"로 기재하였습니다. 또한 발행회사인 신한제8호기업인수목적㈜의 경우에는 "동사", "회사" 또는 "신한제8호기업인수목적㈜"으로 기재하였습니다.본 장에 기재된 분석의견은 인수인이자 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 기업실사과정을 통해 발행회사인 신한제8호기업인수목적㈜으로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 본 건 공모주식의 코스닥시장 상장 및 그 과정에서의 공모희망가액 범위(Band)의 제시가 적합한지 여부에 대한 판단을 그 주요 내용으로 하고 있습니다.신한금융투자㈜의 분석의견은 기업실사과정을 통해 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 신한금융투자㈜가 투자자에게 본건 공모 주식에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관한 자본시장과 금융투자업에 관한 법상의 책임을 부담하는 것도 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다. 본 장에 기재된 당사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 증권신고서 처음 부분에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항"을 참조하시기 바랍니다. 1. 평가기관 구 분 증 권 회 사 (분 석 기 관) 회 사 명 고 유 번 호 대표주관회사 신한금융투자(주) 2. 개요가. 개요 기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 신한제8호기업인수목적㈜의 기명식 보통주식 6,250,000주를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어, 증권인수업무에관한규정 제4조에 의거 정관, 재무상태표 및 최근 감사보고서 등 관련 자료를 바탕으로 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다. 나. 기업실사 이행상황 대표주관회사인 신한금융투자㈜는『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는 데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.대표주관회사인 신한금융투자㈜는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』의 내용을 내부 규정에 반영하여 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.대표주관회사인 신한금융투자㈜은 신한제8호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위하여 동사의 사업성, 수익성, 경영성, 재무안정성 등에 대한 Due-Diligence를 실시하였는 바, 실사내용 및 결과는 다음과 같습니다.(1) 기업실사 참여자 (가) 대표주관회사 기업실사 참여자 성명 부서 직책 담당업무 고 재 욱 IPO2부 이사 SPAC 실사 총괄 박 진 호 IPO2부 대리 SPAC 실사 담당 (나) 발행회사 실사 참여자 성 명 직 책 담 당 업 무 김 종 환 대표이사 SPAC 경영 총괄 고 재 욱 기타비상무이사 합병자문 최 영 래 사외이사 합병자문 신 민 영 감사 감사 (2) 기업실사 세부일정 및 주요내용 구분 일자 실 사 내 용 1차 기업실사 1. 대표이사 주요경력, 발행회사
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연혁, 경영철학, 기업공개 추진 동기 청취 2. 임원진 약력, 합병추진계획, 이사회에 대한 설명 3. 합병추진계획에 대한 설명 청취 4. 자료 요청 및 인터뷰 - 주주명부, 등기부등본, 정관, 사내규정 - 임원경력사항, 자본금 납입관련 5. 기업공개를 위한 사전준비사항- 분산 및 공모규모 협의 - 향후 세부 일정에 대한 협의 대표주관계약체결 대표주관계약 체결 2차 기업실사 1. 내부규정 검토 2. 내부통제시스템 관련 검토3. 전환사채 발행계약서 검토 4. 주주간계약서 검토5. 재무활동 관련 사항- IPO 이후 차입, 채권발행, 채무보증 금지와 관련된 사항- 감사계약 체결, 기장대행 계약 체결 등 검토6. 경영진 관련사항- 경영진의 금융회사 자격 충족 여부검토- 경영진의 M 등 금융 및 M 경력 검토- 경영진 이해상충 문제 및 타회사 임직원 겸임 여부7. 기타 실사- 주요 주주 지분 변동 상황 검토- SPAC의 집합투자업자 적용 배제 요건 검토- 공모전 주주등의 권리행사 제한에 관한 사항 검토- 예치자금의 주주에 대한 반환사항8. 상장예비심사 청구서 작성 관련 자문 및 검토9. 대표주관회사 종합의견 작성 및 검토 상장예비심사청구서 제출 상장예비심사청구서 제출 - 한국거래소 코스닥시장본부 3차 기업실사 1. 공모조건 및 일정 검토2. 설립 이후 회사 전반에 관한 사항- 이사회 결의 및 주주총회에 관한 사항 등3. 공모조건 및 일정 검토4. 증권신고서 작성 상장예비심사 승인 상장예비심사승인 - 한국거래소 코스닥시장본부 증권신고서 제출 및 공시 증권신고서 제출 (3) 기업실사 주요내용○ 발행회사 기본현황에 대한 조사 및 코스닥 상장과 공모적합성 조사○ 발행회사의 필수 정관 기재사항 검토 - 사업목적 및 존립기한 - 자금예치/신탁 - 자금 인출제한 - 재무활동 제한 - 제3자배정증자 관련사항 - 임원 사항 - 합병의 제한 - 해산과 자금의 반환 ○ 발행회사의 합병 관련 사항을 위한 조사(합병개요, 합병대상회사의 업종, 합병대상회사 선정 기준, 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한, 주식매수청구권에 관한 사항, 합병 추진 시 발생가능한 비용) ○ 내부관리, 통제시스템, 경영진 파악을 위한 조사 ○ 경영진의 합병대상 업종 관련 전문지식, 합병실무지식, 위법행위 부존재 여부 및 과거 경력 파악을 위한 조사(사업목적 수행의 적합성 여부) ○ 기타 투자자보호과 관련된 사항 3. 기업실사결과 및 평가내용가. 경영성 (1) CEO 자질기업인수목적회사는 IPO, 투자, M 결합된 IB종합상품으로 볼 수 있으며, 동사의 김종환 대표이사는 약 29년간 동양증권 IB팀과 에이씨피씨에서 IPO 및 M 경험을 쌓아온 업계 전문가입니다. 김종환 대표이사는 SPAC합병에 필요한 M 관련된높은 이해 및 지식을 습득, 보유하고 있으므로 향후 합병대상법인의 발굴, 합병절차 진행 등 전반적인 회사의 성공적인 합병을 추진할 수 있는 자질과 능력을 보유하고 있다고 판단됩니다. (2) 인력 및 조직 경쟁력 동사는 금융 관련 경력을 보유한 인력 및 업계 전문가 등으로 경영진을 구성하였으며, 동사의 상장 및 합병 등과 관련된 전문성을 충분히 보유하고 있다고 판단됩니다. [신한제8호 기업인수목적 주식회사 임원진 현황] 연도 선임일 직책명 (상근/등기) 성 명 (생년월일) 주요 경력 담당 업무 평균 급여 소유 주식수 비고 신고서제출일현재 대표이사 (비상근/등기) 김종환 16.01 ~ 현재 에이씨피씨 상무 에이씨피씨 이사 동양증권 부장 경영총괄 신임 기타비상무이사 (비상근/등기) 고재욱 19.08 ~ 현재 신한금융투자 IPO2부 부서장 대신증권 IPO부 합병자문 신임 사외이사 (비상근/등기) 최영래 19.09 ~ 현재 길트엣지파트너스 대표이사 세븐트리에쿼티파트너스 공동대표이사 파인밸류자산운용 상무이사 중앙회계법인 FAS팀 이사 SV파트너스 IPO 팀장 합병자문 50만원 신임 감사 (비상근/등기) 신민영 18.03 ~ 현재 법무법인 예현 변호사 서울남부지방법원 국선변호사 사법연수원 41기 수료 감사 50만원 신임 설립 시 연간보수한도(연도) : 이사
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3,000만원 및 감사 1,000만원 1인당 평균보수액(연도) : 사외이사 및 감사 각 월 50만원 (3) 경영의 투명성 동사는 상장예비심사청구서 제출일 현재 소송사건에 연루된 사실이 없으며, 이해관계자 등에 대해 가지급금, 대여금 등 부당한 자금거래 발생 내역이 없습니다. 또한 동사는 기타 채무보증, 담보제공, 불공정한 매출 및 매입거래 등이 발생한 사실이 없으며, 향후에도 부당한 자금거래 방지를 위해 주요 거래사항에 대해 이사회 승인 후 집행처리하고 주주총회에서 동 사항을 보고함으로써 내부통제장치를 지속적으로 개선해 나갈 예정입니다. (4) 경영의 독립성 동사의 이사회는 대표이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 동사의 경영활동에 관한 주요 결정은 이사회규정에 따라 이사회 결의를 통하여 이루어지고 있습니다. 또한, 감사직무규정에 따라 감사 1인 부당내부거래 등을 방지하기 위한 견제 기능을 수행하고 있습니다. 이사회 안건 및 결의 과정상 독립성을 훼손할 만한 사실은 확인되지 않았습니다. 또한 설립 후 상장예비심사청구서 제출일 현재까지의 이사회 및 주주총회 의사록을 검토한 결과, 주요 의사결정과 관련하여 대표이사가 단독으로 수행한 사실이 확인되지 않았으며, 동사의 지배구조의 독립성은 신뢰할 만한 수준으로 판단되며 경영의 독립성 및 투명성을 확보하고 있다고 판단됩니다. 나. 재무상태 (1) 재무성장성 동사는 다른 회사와의 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 특수목적회사로서 기타 다른 영업행위를 영위하지 않습니다. 향후, 공모를 통해 유입된 자금의 100%는 KB국민은행 여의도영업부에 신탁되어 운용됩니다. (2) 재무안정성 동사는 코스닥시장 상장 시 공모를 통해 모집할 예정인 125억원의 자금을 100% KB국민은행 여의도영업부에 신탁하여 운용할 예정입니다. 설립증자 및 전환사채를 통해 마련한 공모전 주주등의 투자자금을 회사의 운영, 상장 및 합병 관련 비용으로 사용할 예정입니다. 또한 KB국민은행에 예치된 자금은 합병 실패 시 회사를 해산할 경우, 공모 주주에게 주권 보유비율에 따라 지급할 예정입니다. 동사는 공모전 주주등에게 발행한 전환사채로 인해 부채비율이 일시적으로 상승하였으나, 이는 코스닥 상장을 위한 공모 이후 감소할 예정이므로 재무안정성에 문제가 될 여지는 없는 것으로 판단됩니다. (3) 재무자료의 신뢰성 사업연도 감사인 감사의견 2021.06.16(설립일) 한울회계법인 적정 동사는 코스닥시장 상장을 위하여 외부감사인인 한울회계법인으로부터 설립일의 개시재무상태표에 대하여 감사를 받았으며, 한울회계법인은 이에 대해 적정의견을 표명하였습니다. 동사는 현재의 외부감사인인 한울회계법인과 상호출자 및 금전대차 등의 사실이 없으며, 동 회계법인의 임직원과도 상호출자 및 금전대차 등의 독립성을 저해할 만한 사실이 없습니다. 공인회계사법 제15조에 의거하여 공정하고 성실하게 감사업무를 수행하여 감사 업무 수행에 있어서 독립성을 유지하였다고 판단되어지며, 고의로 진실을 감추거나 허위보고를 한 사실이 있음에 대하여 확인할 수 없었습니다. 따라서 감사인 및 감사 관계인이 회사의 코스닥시장 상장을 위한 예비심사청구서 제출일 현재 독립성을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. 4. 공모가격에 대한 의견가. 평가결과 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 신한제8호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다. 구분 내용 주당 공모희망가액 2,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 공모희망가액을 결정할 예정입니다 신한금융투자㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다. 나. 공모가격의 산출방법 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
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실시하였으며, 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 신한제8호기업인수목적㈜와 협의하여 공모가액을 2,000원으로 최종 확정할 예정입니다. 다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항 공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가격을 결정할 예정입니다.현재 주된 평가기법으로 사용하고 있는 기 상장된 유사회사의 영업실적 혹은 재무상태와의 비교방법을 동사에 적용할 수는 없으나, 동사의 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사들이 과거 공모를 통해 상장된 바 있으므로 이들 회사의 공모가액 결정방법을 참조하여 동사의 공모가액을 제시하였습니다. 과거 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다. [유사회사 공모가 현황] (단위: 원) 회사명 공모금액 (억원) 액면가액 (원) 공모가격 (원)(A) 공모전 발행가격 (원)(B) 공모전발행 가격대비 공모가격배수 (A/B) 희석비율 삼성스팩4호 2.0배 하이제6호스팩 2.0배 유진스팩6호 2.0배 유안타제8호스팩 2.0배 DB금융스팩9호 2.0배 하나머스트7호스팩 2.0배 IBKS제15호스팩 2.0배 하나금융17호스팩 2.0배 신한제7호스팩 2.0배 한국9호스팩 2.0배 유안타제7호스팩 2.0배 대신밸런스제9호스팩 2.0배 엔에이치스팩18호 2.0배 에이치엠씨제5호스팩 2.0배 DB금융스팩8호 2.0배 엔에이치스팩17호 2.0배 교보10호스팩 2.0배 미래에셋대우스팩5호 2.0배 에이치엠씨제4호스팩 2.0배 하나금융16호스팩 2.0배 IBKS제13호스팩 2.0배 IBKS제14호스팩 2.0배 엔에이치스팩16호 2.0배 이베스트스팩5호 2.0배 케이프이에스제4호 2.0배 SK6호스팩 2.0배 신영스팩6호 2.0배 하나금융15호스팩 2.0배 케이비제20호스팩 2.0배 한화플러스제1호스팩 2.0배 엔에이치스팩15호 2.0배 하이제5호스팩 2.0배 대신밸런스제8호스팩 2.0배 유안타제6호스팩 2.0배 IBKS제12호스팩 2.0배 SK5호스팩 2.0배 IBKS제11호스팩 2.0배 유안타제5호스팩 2.0배 미래에셋대우스팩4호 2.0배 하나금융14호스팩 2.0배 신한제6호스팩 2.0배 교보9호스팩 2.0배 대신밸런스제7호스팩 2.0배 유진스팩5호 2.0배 케이비제19호스팩 2.0배 하나금융13호스팩 2.0배 상상인이안제2호스팩 2.0배 미래에셋대우스팩3호 2.0배 이베스트이안스팩1호 2.0배 신영스팩5호 2.0배 케이비제18호스팩 2.0배 신한제5호스팩 2.0배 DB금융스팩7호 2.0배 유진스팩4호 2.0배 엔에이치스팩14호 2.0배 한화에스비아이스팩 2.0배 하이제4호스팩 2.0배 케이비17호스팩 2.0배 유안타제4호스팩 2.0배 키움제5호스팩 2.0배 엔에이치스팩13호 2.0배 미래에셋대우스팩2호 2.0배 신영스팩4호 2.0배 삼성머스트스팩3호 2.0배 한국제8호스팩 2.0배 대신밸런스제6호스팩 2.0배 상상인이안1호스팩 2.0배 SK4호스팩 2.0배 교보8호스팩 2.0배 하나머스트제6호스팩 2.0배 DB금융스팩6호 2.0배 IBKS제10호스팩 2.0배 삼성스팩2호 2.0배 대신밸런스제5호스팩 2.0배 IBKS제9호스팩 2.0배 하나금융11호스팩 2.0배 주1) 공모가 배수 = 공모시 발행가 ÷ 공모전 발행가 주2) 공모주주 주가희석률 = (공모시 발행가 - 가중평균 발행가) ÷ 공모시 발행가 한편, 투자자들의 투자판단을
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돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다. 구분 내용 비고 총납입금액 주1) 총발행주식수 주2) 가중평균발행가 1,714원 주3) 공모전 주당발행가격(A) 1,000원 주당 공모희망가격(B) 2,000원 공모전 주당발행가격 대비 주당 공모희망가격배수(B/A) 2배 희석비율 주4) 주1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모희망가격 × 공모주식수) 주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)주4) 희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) / 공모희망가 5. 평가 의견 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 신한제8호기업인수목적㈜가 제공한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 기업실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다.당사는 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항 등에 대하여 분석ㆍ평가한결과, 신한제8호기업인수목적㈜에 대한 공모주식의 코스닥시장 상장 및 공모희망가격의 제시 과정이 타당하고 적합하게 작성되었다고 판단합니다.동사의 금번 공모는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.또한 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용1. 사업의 개요-구분별 매출 및 영업이익 (주2) (주2) II. 사업의 내용1. 사업의 개요[건축자재업, (주)현대엘앤씨 및 그 종속기업]나. 사업부문별 재무정보 나 . 사 업부문별 재무정보 (단위 : 백만원) 사업부문 주요제품 사용용도 주요상표 매출액 제6기 제5기 제4기 건축자재 플라스틱 창호, 도어 인조대리석, 바닥재, 벽지, 인테리어 필름,산업재 필름, 가구 등 창호 류 바닥재 류 인테리어 자재류 홈샤시 칸스톤 보닥 나 . 사 업부문별 재무정보 (단위 : 백만원) 사업부문 주요제품 사용용도 주요상표 매출액 제6기 제5기 제4기 건축자재 플라스틱 창호, 도어 인조대리석, 바닥재, 벽지, 인테리어 필름,산업재 필름, 가구 등 창호 류 바닥재 류 인테리어 자재류 홈샤시 칸스톤 보닥
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II. 사업의 내용1. 사업의 개요[건축자재업, (주)현대엘앤씨 및 그 종속기업] 라. 주요제품, 서비스 라. 주요제품, 서비스(1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 주요제품 사용용도 주요상표 매출액 제6기 제5기 제4기 건축자재 플라스틱 창호, 도어 인조대리석, 바닥재, 벽지, 인테리어 필름,산업재 필름, 가구 등 창호 류 바닥재 류 인테리어 자재류 홈샤시 칸스톤 보닥 라. 주요제품, 서비스(1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 주요제품 사용용도 주요상표 매출액 제6기 제5기 제4기 건축자재 플라스틱 창호, 도어 인조대리석, 바닥재, 벽지, 인테리어 필름,산업재 필름, 가구 등 창호 류 바닥재 류 인테리어 자재류 홈샤시 칸스톤 보닥
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II. 사업의 내용3. 매출에 관한 사항[건축자재업, (주)현대엘앤씨 및 그 종속기업] 가. 매출 실적 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제6기 제5기 제4기 건축자재 제품, 상품 등 창호,인조대리석, 바닥재, 인테리어 필름 등 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제6기 제5기 제4기 건축자재 제품, 상품 등 창호,인조대리석, 바닥재, 인테리어 필름 등
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II. 사업의 내용8. 연구개발활동에 관한 사항[건축자재업, (주)현대엘앤씨 및 그 종속기업] (2) 연구개발 비용 (2) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 과목 제6기 제5기 제4기 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (2) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 과목 제6기 제5기 제4기 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견3. 재무 상태 및 영업실적가~다 가. 재무상태(연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 2019년도(제19기) 2018년도(제18기) Ⅰ. 자산총계 유동자산 비유동자산 Ⅱ. 부채총계 유동부채 비유동부채 Ⅲ. 자본총계 지배기업 소유주지분 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 Ⅳ. 부채와자본총계 ※ 연결회사는 제18기(전기) 및 제17기(전전기)는 종전 기준서인 제1017호(리스)에 따라 작성되었습니다. 제 19기(당기)는 제1116호(리스)가 처음 적용되었습니다. ※ 2018년 12월 사업결합으로 인하여 연결실체인 현대엘앤씨 및 종속회사가 포함 되었습니다. ※ AUSTRALIAN SHOPPING NETWORK PTY LTD는 2019년 1월 신규출자로 인하여 종속기업으로 추가되었습니다. 당사의 2019년말 총자산은 2조 4,996억원 , 총부채는 7,678억 원, 총자본은 1조 7,318 억원입니다. 이 중 자산은 지분법주식 등 투자주식이 , 예금 등 현금성자산이 를 차지하고 나머지는 건물 등 유형자산과 재고자산 등입니다. 전년대비 억원이 감소 했는데, 이는 영업권 769억원, 당좌자산 843억 감소가 주요 요인입니다. 그리고, 부채는 7,678억원 의 주요 구성항목은 매입채무와 미지급금이며, 자본은 당기순이익 등의 영향으로 472억원 이 증가하였습니다. 나. 경영성과(연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 2019년도(제19기) 2018년도(제18기) 증감율(%) Ⅰ. 매 출 액 Ⅱ. 매 출 원 가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와일반관리비등 Ⅴ. 영 업 이 익 Ⅵ. 기 타 수 익 Ⅶ. 기 타 비 용 Ⅷ. 금 융 수 익 Ⅸ. 금 융 원 가 Ⅹ. 관계기업및공동기업손익 ⅩⅠ. 법인세차감전순이익 ⅩⅡ. 법 인 세 등 ⅩⅢ. 당기순이익 ※ 2018년 12월 사업결합으로 인하여 연결실체인 현대엘앤씨 및 종속회사가 포함 되었습니다. 당사의 2019년 매출액은 순액기준으로 전년대비 116.9% 증 가한 2조 2,069억원 이며, 매출원가 352.8% 증가 및 판매비와 일반관리비 31.9% 증가하였으나 영업이익은 1,296억원으로 전년대비 15.4%수준으로 증가하였습니다. 당기순이익은 859억원으로 전년보다 806억원 감소하였습니다. 다. 사업부문별 재무현황(연결기준) 제 19 (당) 기 (단위 : 천원) 구 분 홈쇼핑 렌탈 건축자재 연결조정 합 계 방송판매 인터넷판매 기타 렌탈판매 건축자재제조및판매 매출액 영업이익(손실) 가. 재무상태(연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 2019년도(제19기) 2018년도(제18기) Ⅰ. 자산총계 유동자산 비유동자산 Ⅱ. 부채총계 유동부채 비유동부채 Ⅲ. 자본총계 지배기업 소유주지분 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 Ⅳ. 부채와자본총계 ※ 연결회사는 제18기(전기) 및 제17기(전전기)는 종전 기준서인 제1017호(리스)에 따라 작성되었습니다. 제 19기(당기)는 제1116호(리스)가 처음 적용되었습니다. ※ 2018년 12월 사업결합으로 인하여 연결실체인 현대엘앤씨 및 종속회사가 포함 되었습니다. ※ AUSTRALIAN SHOPPING NETWORK PTY LTD는 2019년 1월 신규출자로 인하여 종속기업으로 추가되었습니다. 당사의 2019년말 총 자산은 2조 5,038억원 , 총부채는 7,748억 원 , 총자본은 1조 7,290 억원 입니다. 이 중 자산은 지분법주식 등 투자주식이 , 예금 등 현금성자산이 를 차지하고 나머지는 건물 등 유형자산과 재고자산 등입니다. 전년대비 억원 이 감소 했는데, 이는 당좌자산 780억원 감소가 주요 요인입니다. 그리고, 부채는 7,748억원 의 주요 구성항목은 매입채무와 미지급금이며, 자본은 당기순이익 등의 영향으로 445억원 이 증가하였습니 다. 나. 경영성과(연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 2019년도(제19기) 2018년도(제18기) 증감율(%) Ⅰ. 매 출 액 Ⅱ. 매 출 원 가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와일반관리비등 Ⅴ. 영 업 이 익 Ⅵ. 기 타 수 익 Ⅶ.
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기 타 비 용 Ⅷ. 금 융 수 익 Ⅸ. 금 융 원 가 Ⅹ. 관계기업및공동기업손익 ⅩⅠ. 법인세차감전순이익 ⅩⅡ. 법 인 세 등 ⅩⅢ. 당기순이익 ※ 2018년 12월 사업결합으로 인하여 연결실체인 현대엘앤씨 및 종속회사가 포함 되었습니다. 당사의 2019년 매출액은 순액기준으로 전년대비 증 가한 2조 604억원 이며, 매출원가 증가 및 판매비와 일반관리비 31.9% 증가하였으나 영업이익은 1,303억원 으로 전년대비 수준으로 증가하였습니다. 당기순이익은 억원으로 전년보다 834억원 감소 하였습니다. 다. 사업부문별 재무현황(연결기준) 제 19 (당) 기 (단위 : 천원) 구 분 홈쇼핑 렌탈 건축자재 연결조정 합 계 방송판매 인터넷판매 기타 렌탈판매 건축자재제조및판매 매출액 영업이익(손실)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견3. 재무 상태 및 영업실적라. 종속회사의 영업실적 라. 종속회사의 영업실적 종속기업의 요약재무정보 당기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무정보 현황은 다음과 같습니다. ① 제 19 (당) 기 (단위 : 백만원) 종속기업명 자산 부채 자본 매출 당기순이익(손실) 총포괄이익(손실) (1) (주)현대렌탈케어 (*3) (2) 현대엘앤씨(주)(*1) 1) 현대엘앤씨(주) (*1) 전기 중 사업결합으로 종속기업으로 추가되었습니다.(*2) 연결기준(Hyundai L USA LLC 포함)으로 작성된 요약재무상태입니다.(*3) 당기 중 (주)현대렌탈케어의 주식 100,000백만원을 유상증자를 통해 추가 취득하였으며, 지분율의 변동은 없습니다.(*4) 호주 홈쇼핑 사업 진출을 위하여 당기 중 출자하여 설립하였습니다. ② 제 18 (전) 기 (단위 : 백만원) 종속기업명 자산 부채 자본 매출 당기순이익(손실) 총포괄이익(손실) (1) (주)현대렌탈케어 (2) 현대엘앤씨(주)(*1) 1) 현대엘앤씨(주) (*1) 연결기준으로 작성된 요약재무상태입니다.(*2) 연결기준(Hyundai L USA LLC 포함)으로 작성된 요약재무상태입니다. 라. 종속회사의 영업실적 종속기업의 요약재무정보 당기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무정보 현황은 다음과 같습니다. ① 제 19 (당) 기 (단위 : 백만원) 종속기업명 자산 부채 자본 매출 당기순이익(손실) 총포괄이익(손실) (1) (주)현대렌탈케어 (*3) (2) 현대엘앤씨(주)(*1) 1) 현대엘앤씨(주) (*1) 전기 중 사업결합으로 종속기업으로 추가되었습니다.(*2) 연결기준(Hyundai L USA LLC 포함)으로 작성된 요약재무상태입니다.(*3) 당기 중 (주)현대렌탈케어의 주식 100,000백만원을 유상증자를 통해 추가 취득하였으며, 지분율의 변동은 없습니다.(*4) 호주 홈쇼핑 사업 진출을 위하여 당기 중 출자하여 설립하였습니다. ② 제 18 (전) 기 (단위 : 백만원) 종속기업명 자산 부채 자본 매출 당기순이익(손실) 총포괄이익(손실) (1) (주)현대렌탈케어 (2) 현대엘앤씨(주)(*1) 1) 현대엘앤씨(주) (*1) 연결기준으로 작성된 요약재무상태입니다.(*2) 연결기준(Hyundai L USA LLC 포함)으로 작성된 요약재무상태입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견3. 재무 상태 및 영업실적사. 자산 손상 또는 감액 손실 사. 자산 손상 또는 감액 손실 - 당사는 비금융자산에 대해서 매 보고기간말마다 자산손상 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면자산의 회수가능액을 추정하여 장부금액과 회수가능액을 차이를 손상차손으로 인식하고 있습니다. 연결 재무제표 손상차손 ( 단위 : 백만원) 구 분 회 사 명 당기 손상차손 종속기업 현대엘엔씨(주) 합 계 사. 자산 손상 또는 감액 손실 - 당사는 비금융자산에 대해서 매 보고기간말마다 자산손상 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면자산의 회수가능액을 추정하여 장부금액과 회수가능액을 차이를 손상차손으로 인식하고 있습니다. 연결 재무제표 손상차손 ( 단위 : 백만원) 구 분 회 사 명 당기 손상차손 종속기업 현대엘엔씨(주) 합 계
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 - 당사의 연결대상 사업부문은 영위하는 업종에 기초하여 다음과 같이 구분하였습니다. 구 분 회사명 주요사업 비 고 홈쇼핑업 (주)현대홈쇼핑 TV 홈쇼핑,방송프로그램 제작업 지주회사 (주1) TV 홈쇼핑 렌탈업 (주)현대렌탈케어 (주2) 정수기, 렌탈 주요 종속회사 건축자재업 (주)현대엘앤씨(주3) 플라스틱,창호 제조업 주요 종속회사 건축자재 제조 및 판매 주요 종속회사 건축자재 판매 지주회사 건축자재 판매 건축자재 판매 (주1) AUSTRALIAN SHOPPING NETWORK PTY LTD는 2019년 1월 신규출자로 인하여 종속기업으로 추가되었습니다.(주2) 현대렌탈케어는 2015년 4월부 신규설립되었습니다.(주3) 2018년 12월부 사업결합으로 종속기업으로 추가되었습니다. (2018.12.03일 합병등종료보고서(자산양수도) 내용 참조)(주4) 2018년 12월부 사업결합으로 종속기업으로 추가되었습니다. (연결실체인 (주)현대엘앤씨 종속기업입니다.) - 구분별 매출 및 영업이익은 다음과 같습니다.(현대홈쇼핑 연결 손익계산서 기준) 1) 제 19 (당) 기 (단위 : 천원) 구 분 홈쇼핑 렌탈 건축자재 연결조정 합 계 방송판매 인터넷판매 기타 렌탈판매 건축자재 제조및판매 매출액(비율) 영업이익(손실)(비율) 2) 제 18 (전) 기 (단위 : 천원) 구 분 홈쇼핑 렌탈 건축자재 연결조정 합 계 방송판매 인터넷판매 기타 렌탈판매 건축자재 제조및판매 매출액(비율) 영업이익(손실)(비율) ※ 지주회사 전환 관련 사항지주회사란, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 5,000억 원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. ■ 지주회사 및 주요종속회사 [홈쇼핑업(지주회사), (주)현대홈쇼핑 및 그 종속기업] 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성[TV홈쇼핑]1995년 한국홈쇼핑(현. GS홈쇼핑)과 39쇼핑(현. CJ오쇼핑)이 첫 방송을 시작하여, 2001년 후발 3사[현대홈쇼핑, 우리홈쇼핑(현. 롯데홈쇼핑), NS쇼핑(농수산홈쇼핑)]가TV홈쇼핑시장에 합류하였으며, 2011년 12월 홈앤쇼핑 및 2015년 7월 신규사업자인아임쇼핑이 개국함에 따라 현재 7개 회사가 영업중입니다. TV홈쇼핑사는 프로그램공급자(Program Provider)로서 방송통신위원회의 승인을 받아 사업을 영위하고 있으며, TV매체를 통해 상품정보를 시청자에게 제공하고 시청자로부터 전화 등을 통해 주문 및 대금을 결제받은 후 상품을 고객이 원하는 장소까지 배송을 하여주는 일련의 과정을 거치게 됩니다. 사업을 위해 관련 인프라(방송시설, 물류시스템 등)를 구축하여 전략적인 상품 기획, 개발, 판매와 다양한 고객만족 서비스를 제공이 필수적인 산업입니다. [인터넷쇼핑몰] 인터넷쇼핑몰 사업은 도매상과 소매상을 거쳐 소비자에게 제품이 전달되는 기존의 상거래 시스템에 비해 도매상과 소매상을 거치지 않고 컴퓨터 등을 이용한 인터넷을 통해 직접 소비자에게 전달되기 때문에 유통채널이 단순하며 쇼핑의 편리함을 누릴 수 있습니다. 이러한 특징은 소비자에게 더 저렴한 가격으로 제품을 구입할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다.(2) 산업의 성장성[TV홈쇼핑]1995년부터 2003년까지 케이블TV의 가입가구수의 증가로 인하여 홈쇼핑시장의 외형성장이 가능하게 되었고 이후의 지속적인 발전을 위한 토대가 되어 왔습니다만, 2004년 이후에는 가입가구수의 증가속도가 과거 대비 확연히 낮아졌으며 이에 따라 홈쇼핑시장도 다소 정체되는 양상을 보였습니다. 그러나, 보험과 같은 무형상품 개발등 다양한 상품구색 변화와 고객서비스 강화 등의 노력을 통해 TV홈쇼핑 시장이 성숙한 유통채널로 소비자에게
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인식되어 2006년 이후 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 최근에는 아날로그 방송이 디지털 방송으로 전환됨에 따라 고화질의 상품정보 제공이 가능하게 되었고, 디지털 방송의 양방향성을 활용한 T-Commerce 시장이 활성화되고 있으며, 데이터방송을 기반으로 하는 새로운 형태의 쇼핑서비스가 증가하고 있습니다. 또한, 주요 TV홈쇼핑 업체들은 국내 시장에서의 영업 노하우와 경험을 바탕으로 적극적인 해외시장 개척을 통하여 외형확대와 수익다각화를 시도하고 있습니다.[인터넷쇼핑몰]인터넷쇼핑몰은 경기불황에도 불구하고 최근까지 외형성장세를 이어나가고 있습니다. 특히, 최근 몇년간 급격한 성장세를 보였던 오픈마켓 (인터넷을 통해 판매자와 구매자가 상품을 직거래할 수 있도록 구축된 공간과 시스템을 말하며 C2C시장으로 분류되며 '마켓플레이스'로도 불립니다) 은 성장률이 감소세를 나타내고 있으나 가격 경쟁력을 바탕으로 여전히 시장점유율을 확대하며 전체 온라인 소매시장의 성장을 견인하고 있으며, 소셜 네트워크 서비스(SNS)를 활용한 신규 전자상거래 방식인 소셜커머스(또는 소셜 쇼핑) 형태의 쇼핑몰이 출연하여 인터넷 쇼핑몰 시장을 더욱 활성화 시키고 있습니다. 이러한 치열한 경쟁구도 속에서 홈쇼핑계열과 백화점계열 인터넷 쇼핑몰은 브랜드 인지도와 프리미엄상품 유치 등을 통해 성장을 지속하고 있습니다.통계청 자료에 따르면 온라인쇼핑 시장은 2007년에서 2010년까지 연평균 16.9%의 증가율을 기록하며 급속하게 성장하였고, 2015년 18.9%, 2016년 20.5%, 2017년 20.4%, 2018년 22.6%, 2019년 18.3% 증가하여 여전히 전체 소매유통업 성장률에 비해 높은 성장속도를 유지하고 있습니다.2000년대 후반 스마트폰 보급에 따라 시작된 모바일쇼핑은 2014년 13조, 2015년 24조, 2016년 35조, 2017년 48조, 2018년 69조, 2019년 87조 수준으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 모바일 전용 상품 개발, 앱 편의성(UI, 결제 편의 등) 개선 등을 통해 쇼핑트렌드 변화에 적극적으로 대응하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성[TV홈쇼핑]TV홈쇼핑사업은 최종소비자를 대상으로 하고 있어 타유통업체와 같이 경기상황 변동에 따른 소비자의 영향을 받을 수 있습니다. 그러나, 백화점이나 할인점 등 오프라인유통업체에 비해 고정된 상품을 취급하지 않으므로 판매대상의 구성을 자유롭게 변화시킬 수 있어 소비자의 수요변화에 기민하게 대처할 수 있어 경기변화에 따른 영향을 최소화 할 수 있습니다.[인터넷쇼핑몰]인터넷쇼핑몰은 경기 상황에 따른 영향을 받을 수 있으나, 그 품목이나 범주가 한정되지 않기에 특정산업에 비하여 그 영향의 폭은 상대적으로 작은 편입니다.(4) 시장여건'14년 미래부가 중소기업제품과 농축산물 유통을 전담하는 사업자를 선정함에 따라 '15년 7월부터 아임쇼핑을 포함한 7개사(현대홈쇼핑, GS홈쇼핑, CJ오쇼핑, 롯데홈 쇼핑, NS쇼핑, 홈앤쇼핑, 공영홈쇼핑(아임쇼핑))가 홈쇼핑사업을 영위하고 있습니다최근 3사업연도간 각 사의 공시 및 감사보고서 기준으로 시장점유율은 아래와 같습니다. [국내 TV홈쇼핑사 최근 3사업연도간 시장점유율] (단위 : 백만원) 구 분 2018년 2017년 2016년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 CJ ENM GS홈쇼핑 현대홈쇼핑 롯데홈쇼핑 NS쇼핑 홈앤쇼핑 공영홈쇼핑(아임쇼핑) 주1) 각 사의 공시자료 및 내부자료를 기준으로 작성하였으며, 각사별 매출액에는 TV홈쇼핑 외에 인터넷, 카탈로그 등 사업부문이 포함되어 있습니다.주2) 각사 공시 자료를 참조하였습니다.주3) CJ ENM의 경우 기공시된 커머스사업부문(홈쇼핑 방송등의 매출) 내용을 참조 하였습니다. (5) 시장의 특성당사가 속한 TV홈쇼핑시장은 무점포, 비대면 거래를 한다는 점에서 오프라인 거래를 통한 유통시장과 구분되는 것으로 통상적으로 당사의 사업영역은 온라인쇼핑으로요약될 수 있습니다. 당사에서는 TV홈쇼핑, 인터넷쇼핑을 이용하거나 이용할 것으로 예상되는 모든 소비자를 대상으로
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사업을 전개하고 있습니다. 구체적으로 케이블TV, IPTV, 위성방송 등을 시청하는 모든 가구와 국내 모든 인터넷 이용자가 이에 해당됩니다. 당사의 고객층은 여성고객이 전체 고객의 약 82%수준과 30~40대 고객이 약 44.1%수준을 차지하고 있습니다.(6) 회사의 경쟁우위 요소 [TV홈쇼핑]당사의 TV홈쇼핑 부문은 현대백화점의 고품격 브랜드 가치는 물론 상품의 소싱부터운영노하우를 공유하여 우수한 상품을 제공하는 것은 물론 차별화된 방송 컨텐츠의 제작 및 CRM(Customer Relationship Management) 기반의 효율적인 마케팅을 통해 질적 성장을 추구하고 있으며, 특히 '클럽 노블레스', '스타일 몬스터', '왕영은의 톡 투게더' 와 같은 프로그램을 기획하여 기존의 단조로운 방송에서 벗어나 고객의 흥미를 유발할 수 있는 방송을 하고 있습니다. 또한 프리미엄 패션 브랜드 '라씨엔토', 컨템포러리 패션 토탈 브랜드 '밀라노 스토리', 라이프스타일 주방가전브랜드 '알레보' 등 PB상품들을 개발하여 소비자들의 니즈(Needs)를 반영한 경쟁력 있는 상품을 선보이고 있습니다. 또한, 당사는 베트남, 태국 등 해외지역에 대한 TV홈쇼핑 사업 진출을 통해 성공적인 해외시장 개척을 위해 적극 노력하고 있습니다. [인터넷쇼핑몰] 인터넷쇼핑 부문은 종합 인터넷쇼핑몰 '현대Hmall' 운영과 모바일 부분의 지속적인 투자를 통해 적극적으로 인터넷 쇼핑 시장에 대응하고 있습니다. 당사는 상품의 다양성, 배송서비스, 개인정보, 결제 안정성 등 고객에게 신뢰를 줄 수 있는 기반위에서 합리적인 가격제시를 통해 지속적인 성장을 목표로 하고 있습니다. 또한 프리미엄 브랜드 및 판매 상품군 확대를 통한 온라인과 오프라인의 시너지 창출로 매출의 외형확대를 지속적으로 강화할 예정입니다. 아울러 TV상품을 인터넷을 통하여 판매하는 e-TV를 확대하는 등 판매채널 다양화를 위해 적극 노력하고 있습니다.[데이터방송]데이터방송 부문은 송출채널과 상품확대 및 다양한 정보를 담은 영상을 통해 고객이 손쉽게 TV 및 인터넷을 사용하여 상품에 대한 영상을 보고 구매할 수 있는 서비스를제공하고 있으며 향후 시장확대를 위해 노력하고 있습니다. [모바일]또한, 당사는 지속적으로 모바일 쇼핑 부문 강화를 위해 고객 중심의 다양한 서비스를 확대하고 있습니다. 빅데이터를 기반으로 한 개인화 상품추천 서비스를 활성화하고 있으며, 업계에서 가장 다양한 간편로그인/간편결제 수단을 확대하여 고객편의성개선을 하고 있습니다. 또한, 트래픽 증대와 고객 시간 점유율 확대를 위해 동영상을 보며 쇼핑할 수 있는 기능인 'Show핑', 재미있는 쇼핑 컨텐츠를 접할 수 있는 '트렌디톡' 등 쇼핑 포털로서의 기능 강화에 집중하고 있습니다.(7) 관련법령 또는 정부의 규제 등 당사는 TV홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰, 모바일 등의 매체를 이용하여 상품 및 서비스를 제공하는 통신판매사업자로 "전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률" 에 의거하여 "통신판매업자" 신고를 하였으며, 특히 TV홈쇼핑 사업을 영위하기 위하여 방송법에 의거 "상품소개와 판매에 관한 전문편성을 행하는 방송채널사용사업자" 로 방송통신위원회의 승인을 얻었으며, 매 5년마다 재승인을 받아야 합니다. 나. 사업부문별 재무정보 (1) 사업부문별 재무정보(별도기준) (단위 : 백만원) 구분 2019년 (제19기 2018년(제18기) 2017년 (제17기) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 TV 홈쇼핑 1. 매출액 2. 영업이익 인터넷쇼핑 1. 매출액 2. 영업이익 카탈로그 1. 매출액 2. 영업이익 기 타 1. 매출액 )2. 영업이익 합 계 1. 매출액 2. 영업이익 ※ 카탈로그 부문은 제작비 대비 지속적 효율감소세에 있었고, 온라인과 모바일, 데이터방송 등 성장하고 있는 새로운 시장에 사업역량을 집중하기 위해 2018년 부로 카탈로그 상품판매를 중단하였습니다. ※ 제17기(전전기)는 종전 기준서인 제1018호(수익), 제1039호(금융상품)에 따라 작성되었습니다. 제18기(전기) 및 제19기(당기)는 기준서
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제1109호(금융상품)와 제1115호(수익)를 적용하였습니다.※ 당기부터 기준서 제1116호(리스)를 적용하였으며, 경과규정에 따라 비교표시된 전기 및 전전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다.(2) 공통비 배부기준당사의 모든 비용은 최대한 직접 귀속하는 것을 원칙으로 하며, 직접 귀속이 어려운 비용(전사 및 영업 공통비)에 한해서는 합리적 배부기준을 적용하고 있습니다. 전사 및 영업부문 공통비는 매출기여도에 의해서 각 매체(TV, 인터넷 등)에 배부하였습니다. 당사의 공통자산으로는 크게 본사 건물, 전산시스템이 있으며, 매출기여도에 의해서 각 매체로 배부됩니다. 다. 신규사업 등의 내용 및 전망 (1) 해외사업 개요 법인명 법인영업 및 소재지 지분율(%) 태국(방콕) 베트남(호치민) 호주(시드니) (2) 해외사업 내용 베트남홈쇼핑 사업은 베트남 국영TV회사인 VTV의 계열회사의 VTVcable 및 VTV Broadcom와 합작법인을 설립하여 2016년 2월 26일 사업개시(개국)를 하였으며, 태국 홈쇼핑 사업은 태국 인터치 그룹 계열회사인 인터치미디어와 합작법인을 설립하여 2016년 1월 6일 사업개시(개국)를 하였습니다. 또한 호주 홈쇼핑 사업 진출을 위하여 AUSTRALIAN SHOPPING NETWORK PTY LTD에 대하여 약 35,950백만원을 출자하였으며 2019년 8월 22일 사업개시(개국) 하였습니다. 당사는 국내 홈쇼핑 시장에서의 다년간의 노하우를 바탕으로 해외사업의 안정적인 정착과 성공을 위해 노력하고 있습니다. ※ 중국사업 관련 참고사항연결실체의 관계기업인 상해현대유구물상무유한공사의 파트너사인 귀주가유구물집단유한공사에서 2016년 중 방송송출을 중단하였고, 이에 연결실체는 합자계약 이행준수 및 방송송출 정상화를 위한 국제중재를 진행하였습니다. 전기 중 방송송출중단의 책임은 파트너사에 있고 연결실체에 손해배상하라는 승소판결을 받았습니다. 당기 말 현재 연결실체는 중국 현재 대리인을 통하여 '외국 중개 판정 승인 및 집행'절차를 진행하고 있습니다. [렌탈업, (주)현대렌탈케어] 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 국내 렌탈시장은 최근 성장을 지속('11년 20조→'19년 35.7조)하고 있으며 특히 정수기는 각 가정의 건강 필수품으로 인식되기 시작하면서 정수기가 보급된 가정도 매년 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 현재 활동하고 있는 정수기 업체는 약 100여 업체로 추정되며, 주요 업체로는 당사를 비롯하여 청호나이스, SK매직, 코웨이 등이 있습니다. (2) 산업의 성장성과거 IMF로 인해 정수기 산업의 시장규모가 일시적으로 축소되었으나 이후 경기회복과 함께 수질오염에 대한 인식이 높아지고, 특히 목돈을 들이지 않고 구입할 수 있는 렌탈제품의 등장으로 정수기등 시장규모가 증가하고 있습니다. 또한, 공기청정기의 경우 황사 및 대기오염, 실내오염 등의 문제로 환경에 대한 관심이 증가되고있으며, 비데시장은 최근 웰빙트렌드의 영향으로 대중화 단계에 접어들면서 지속적으로 관심이 증가하고 있습니다.(3) 시장여건일반인들의 환경과 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 정수기, 공기청정기, 비데, 연수기 등 환경가전 제품에 대한 인식이 정착 되어가고 있으며, 경기 불황에 따른 합리적 소비의 증가, 짧은 신제품 출시 주기, 1~2인 가구의 증가, 고령층 증가, 소비 트렌드의 변화(소유→이용)의 영향으로 최근 고성장을 지속하고 있습니다. 또한, 렌탈사업을 통해 형성된 고객관계 기반을 바탕으로, 삶 전반을 케어하는 서비스 사업으로 시장이 확장중입니다. (4) 회사의 경쟁우위 요소렌탈ㆍ케어 사업은 유통업과 마찬가지로 고객기반사업이기 때문에 판매네트워크가 상당한 경쟁우위 요소가 될 수 있습니다. 따라서, 온오프라인의 유통채널, 대고객 신뢰도, 상품소싱능력등의 노하우를 확보하고 있어 충분한 경쟁우위 요소로 판단하고 있습니다. 나. 사업부문별 재무정보 현대렌탈케어는 2015년 4월 신규설립되어 2015년 6월부 정수기 부문을 중심으로사업을 개시하였습니다. 렌탈사업 특성상 설립초기 많은 자금이 소요되고, 수입은
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4~5년에 걸쳐 인식하고 있어 19년 매출은 812억, 영업이익은 190억 적자를 기록하였습니다. 현재는 안정적인 사업 정착과 확대를 위하여 역량을 집중하고 있습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 주요제품 매출액 제5기 제4기 제3기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 운용리스 정수기, 공청기, 비데 外 금융리스 매트리스, 건조기, 세탁기 外 용역매출 위약금, A/S매출 外 상품매출 정수기, 공청기, 비데 外 합 계 [ 건축자재업 , (주)현대엘앤씨 및 그 종속기업] ※ (주)현대엘앤씨 및 그 종속기업은 영위하는 사업의 유사성에 따라 통 합하여 서술하였습니다. 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성건축자재 산업은 정부의 부동산 관련 정책, 국내 건설 경기, 계절적 요인과 관계가 있으며, 원재료 가격 변동에 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다. 건축자재 산업의 주 경쟁 요소는 차별화된 디자인 및 설계 역량을 기반으로 다양한 고객의 니즈에 부합하는 제품을 신속하게 제공하는 것입니다. 건축자재 제품 특성상 거래 기간이 장기간이므로 판매전후에 걸쳐서 구매자의 요구 또한 장기간에 걸쳐 나타납니다. 따라서 판매 과정과 판매 전후에 걸친 서비스의 제공 및 기술적 지원이 요구됩니다.(2) 산업의 성장성건축자재 산업은 주택 내부 공간을 실용적이고, 미적으로 재구성함으로써 소비자들의 주거 환경개선에 기여하는 주거용 인테리어 산업과 밀접한 관련이 있습니다. 동 시장은 주택 건설 경기 및 이사 수요뿐만 아니라 국민의 소득 수준과도 많은 연관성을 가지기 때문에, 경기 순환 곡선에 따라 전체적인 시장 규모가 결정되는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 소득 수준이 높아지고 생활의 편리성을 추구하는 등 주거 생활에 있어서 기능성 및 디자인 중심의 예술성이 중시될수록 인테리어 시장은 계속적으로 성장될 전망입니다.현재 노후주택이 점차로 증가하면서 리모델링 시장은 점차로 성장하고 있습니다. 이로 인하여 국내 건자재 업계들은 토털인테리어 사업으로 영역을 확장하고 있습니다. 단품위주 제품공급에서 벗어나 창호, 목재, 바닥재, 벽지, 욕실, 주방 등으로 영역을 확장하고 토털인테리어 자재 공급을 추진하고 있습니다. 일부 업체들은 전시장, 갤러리, 샘플룸 등의 Offline 접점에 모바일, 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰 등의 Online접점을 확대하여 소비자들과의 접점을 확대 및 다양화 하는 전략을 추진하며 홍보 마케팅을 강화하고 있습니다. 최근 주요 케이블 방송 및 인터넷 미디어를 통하여서 리모델링 등에 대한 정보에 대한 노출 빈도가 증가하고 있습니다. 이는 소비자 스스로 인테리어를 진행하는 DIY 등에 대한 관심 증가에 시너지를 발생시키며 관련 시장을 점차 성장시키고 있으며 이로 인한 토탈인테리어 업체들의 성장이 예상되고 있습니다.(3) 시장여건정부의 부동산 안정화 대책 발표 이후 부동산 규제에 따른 투자심리가 위축되었습니다. 부동산 규제는 신규 아파트 공급감소와 건설사의 수익성 악화를 야기할 수 있는데, 건자재 업체의 주 고객이 건설사인만큼 부동산 규제의 영향권에서 벗어나기 어려울 전망입니다. 건설사의 아파트 공급 감소로 건자재 수요도 함께 감소하며, 건설사의 수익성 압박은 고급 건자재 수요 감소로 이어질 수 있습니다. 그러나, 정부가 지향하고 있는 실수요자 중심의 정책 기조는 B2C 업체에 긍정적 요인이며, 신규 아파트 공급이 줄어드는 시기에 접어들면 상대적으로 아파트 리모델링 시장이 부각될 여지도 존재합니다. 특히, 인테리어 및 가구 시장은 독과점 시장이 아닌 비브랜드가 우세한 시장이기 때문에 시장 점유율 확대를 통한 성장도 가능합니다. 대형업체가 이끄는 시장의 브랜드화는 잠재력이 클 것으로 판단되며, 시장환경에 구애 받지 않는 성장이 가능하다는 점에서 더욱 매력적입니다.(4) 회사의 경쟁우위 요소B2C 시장의 성장은 브랜드 파워가 있는 업체에 유리하게 작용할 전망이며, 장기적으로는 마케팅이 가능한 일부 대형업체가 살아남는 방향으로 시장이 재편될 가능성이 높습니다. 지금까지 건자재 시장이 비브랜드 위주였던 점을 감안하면 대형 건자재 업체인 현대엘앤씨의
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성장성이 높아질 것으로 전망됩니다. 현대엘앤씨는 B2B 의존도에서 탈피하고 최근 꾸준하게 증가세를 보이고 있는 B2C 시장에 대한 공략으로 매출 창출과 기업 이미지 제고에 노력하고 있습니다. 바닥재, 창호, 인테리어스톤, 장식자재 등 기존 건자재 분야에 가구 및 벽지 분야를 추가하며 한 차원 높은 토털인테리어 솔루션을 제공하고 있어 인테리어 시장에서 경쟁우위를 보이고 있습니다.(5) 경기변동의 특성건축자재사업은 정치, 경제, 사회, 환경 모든 요인들과 밀접한 관련성을 보이고 있습니다. 정부의 부동산 정책, 경제 활성화 정책 등 여러가지 정책적 요인들과 전방산업인 건설 시장 경기, 최근 이슈가 되고 있는 미세먼지와 같은 환경적 요인들에도 영향을 받습니다. 경기의 순환 및 계절의 변동에 따라서 순환 주기를 보이고 있습니다. 또한 플라스틱 소재가 많은 업종특성으로 인하여 국제유가 동향등의 외부 요인들에 따라 원가 구조에 영향을 받게 됩니다.(6) 경쟁요소건축자재 시장은 단열, 차음, 내오염성, 내구성과 같은 기능적 특성, 수려한 디자인, 차별화된 외관, 독특한 패턴 등의 디자인적 특성, 미세먼지 방지와 같은 환경적 특성 등의 요인들이 제품의 경쟁 요소가 되고 있습니다. 최근에는 이와 함께 온/오프라인의 다양한 채널을 통한 접근의 편의성이 유통 경쟁 요소로 점차 높은 비중을 차지해가고 있습니다. 당사는 제품의 경쟁요소 강화와 함께 유통 경쟁 요소 강화를 위하여 기존 강세를 보이고 있는 오프라인 채널뿐만 아니라 온라인쇼핑몰, 홈쇼핑 등 온라인 채널을 확대해 나가고 있습니다. 나. 사업부문별 재무정보 (단위 : 백만원) 사업부문 주요제품 사용용도 주요상표 매출액 제6기 제5기 제4기 건축자재 플라스틱 창호, 도어 인조대리석, 바닥재, 벽지, 인테리어필름,산업재 필름, 가구 등 창호 류 바닥재 류 인테리어 자재류 홈샤시 칸스톤 보닥 ※ 제4기(전전기)는 종전 기준서인 제1018호(수익), 제1039호(금융상품)에 따라 작성되었습니다. 제5기(전기) 및 제6기 (당기)는 기준서 제1109호(금융상품)와 제1115호(수익)를 적용하였습니다.※ 당기부터 기준서 제1116호(리스)를 적용하였으며, 경과규정에 따라 비교표시된 전기 및 전전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 다. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 2019년 2월부 현대백화점그룹에 계열 편입됨에 따라 홈쇼핑, 백화점 등이 보유한 온ㆍ오프라인 유통망을 활용한 판매채널 확대 및 계열사인 현대 리바트의 가구 사업과의 시너지를 통한 시장 선도적인 토탈 인테리어 사업자로의 도약을 목표로 하고 있습니다.향후, 브랜드 인지도 개선을 위한 투자를 확대할 예정이며, 신제품 기획, 상품 소싱 역량 축적을 통한 상품 경쟁력 강화 및 제품 포트폴리오 확대와 더불어 직영 유통망 확대 및 운영 노하우 개선, 해외사업 확대 등을 통해 적극적으로 사업을 확장할 계획입니다. 라. 주요제품, 서비스 (1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 주요제품 사용용도 주요상표 매출액 제6기 제5기 제4기 건축자재 플라스틱 창호, 도어 인조대리석, 바닥재, 벽지, 인테리어 필름,산업재 필름, 가구 등 창호 류 바닥재 류 인테리어 자재류 홈샤시 칸스톤 보닥 ※ 제4기(전전기)는 종전 기준서인 제1018호(수익), 제1039호(금융상품)에 따라 작성되었습니다. 제5기(전기) 및 제6기 (당기)는 기준서 제1109호(금융상품)와 제1115호(수익)를 적용하였습니다.(2) 주요제품등의 가격변동 추이 (단위: 천원/톤) 사업부문 주요제품 제6기 제5기 제4기 건축자재 플라스틱 창호 마. 주요 원재료 (단위: 백만원) 사업부문 매입유형 주요품목 구체적 용도 원재료매입액 제6기 주요매입처 건축자재 원재료 PVC, 가소제,MMA 창호, 바닥재, 인조대리석, 표면재 한화케미칼 바. 주요 원재료 가격동향 (단위: 백만원/톤) 사업부문 매입유형 주요명 2019년 2018년 2017년 건축자재 원재료 Resin 가소제 안정제 ■주요 자회사 주식회사 한섬과 연결대상 종속회사와 관련된 사항입니다.회사는 "Ⅱ. 사업의
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내용" 기재와 관련하여 각 회사별로 구분하여 기재합니다. [의류제조 및 판매업, (주)한섬] 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 한섬상해(상무)유한공사 중국 상해 의류 도,소매업 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 의류 도,소매업 상동 해당없음 프랑스 파리 마레 의류 도,소매업 상동 해당없음 -한섬상해(상무)유한공사와 HYUNDAI G New York, Inc.은 2017년 2월 중 당사의 종속회사인 ㈜한섬글로벌과 ㈜현대지앤에프가 SK네트웍스㈜ 패션사업부를 양수함에 따라 당사의 종속기업이 되었습니다. (주)한섬은 2018년 10월 11일 이사회 결의에 의거하여 2019년 1월 2일을 합병기일로 (주)한섬글로벌을 흡수합병하였습니다.- (주)한섬은 2019년 7월 10일 이사회 결의에 의거하여 2019년 10월 1일을 합병기일로 (주)현대지앤에프를 흡수합병하였습니다. 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황 지배회사와 종속회사는 영업부문에 대한 구분시 한국채택국제회계기준 1108호에 따른 통합기준 및 양적기준을 고려하였으며, 이에 따라 연결실체를 '의류 부문'의 단일사업부문으로 구분하였습니다.(산업의 특성)국내 패션산업은 저가 대량생산 체제의 섬유산업단계에서 기술, 지식 집약형 고부가가치 산업으로 변모하여 가고 있습니다. 과거 대규모 자본을 필요로 하는 산업이었던 점에 비해서, 현대의 패션산업은 소자본으로도 기업화가 가능하지만 제품의 기획 및 디자인의 질에 따라서 고부가가치가 실현 가능한 기술, 지식 집약형 산업입니다. 과거 브랜드 제품의 무분별한 선호, 유명 브랜드의 착용을 통한 자존심과 우월감 표현, 유행 추종 등의 패션 마인드를 가지고 있던 소비자들의 행태는 불황을 체험 하면서 고가 유명브랜드가 아니더라도 퀄리티가 비교적 좋고 합리적인 가격의 제품을 구매하는 보다 계획적이고 합리적인 소비형태로 변화되어 가고 있습니다.즉 가격에 중심을 두기보다는 스스로 만족하고 대중적으로 검증된 브랜드의 상품을 구매하게 됨으로써, LOYALTY가 높은 브랜드의 경우 두터운 매니아 층들이 꾸준한 구매력과 높은 선호도로 인해 안정세를 유지하고 있습니다.(산업의 성장성)국내 의류시장산업은 전반적으로 경기 및 소비심리에 대한 보수적인 의견이 팽배한 실정이나 국내 여러 경제연구기관들은 2019년 의류시장에 대해 경제성장률과 민간소비, 패션 소비의식 추이를 감안하여 소폭의 성장을 예상하고 있습니다. 최근 자신만의 스타일과 현명한 소비를 즐기려는 소비 트렌드가 확산되고 있어 다양한 연령대를 위한 컨템포러리 그리고 잡화 등에서 성장이 예상됩니다.(경기변동의 특성 및 계절성)국내 의류산업은 내수 위주의 산업구조로 국내 경기 변화에 비교적 민감하게 반응하고 있습니다. 경기요인 중에서 의류산업의 성장에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 가계의 소득 및 소비지출입니다. 그러한 점에서 저가 브랜드에 비해 고가 브랜드의 경기변동에 대한 민감도가 상대적으로 낮은 편이므로 고가 브랜드의 경우 브랜드 충성도가 작용하며, 고소득층의 소비는 경기 변화에 영향을 덜 받습니다. 당사의 고가의 고감도 제품은 상대적으로 경기변동에도 불구하고 주 소비층인 고소득층에 꾸준하게 수요를 창출하고 있습니다. 또한, 의류산업의 계절성을 보자면 일반적으로 겨울제품의 단가가 타 계절제품의 단가보다 높기 때문에 S/S(봄/여름) 보다는 F/W(가을/겨울)의 매출 비중이 상대적으로 큰 경향이 있습니다. (시장여건)의류산업의 특성상 각각의 브랜드에 따라 경쟁업체가 상이하며, 시장점유율 객관적 산정의 어려움이 있습니다.(경쟁요소)국내 의류산업의 경쟁요소는 크게 세가지로서 첫째, 확고하게 인식되어 있는 브랜드이미지를 통해 유발되는 소비자의 충성도를 제고시킬수 있는 브랜드력, 둘째 기술과 지식이 기반이 되어 고부가가치를 창출할 수 있는 디자인 능력, 마지막으로 주요 백화점 등 핵심상권을 구축할 수 있는 유통능력이라 할 수 있습니다.(영업개황)국내 최고의 패션회사로 자리매김해온 (주)한섬은 리딩컴퍼니로서 'TIME', 'TIME homme',
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'SYSTEM', 'MINE', 'SJSJ' 등을 탄생시키며 국내 패션을 한단계 업그레이드 시킬 수 있는 계기를 마련했습니다. 또한, 남다른 것을 원하고 트렌드에 앞서가는 소비자들을 위해 새로운 유통형태의 편집숍 'SPACE MUE'를 오픈하여 업계에 신선한 충격을 주었습니다.이 후에도 'LANVIN', 'SYSTEM homme', 'DECKE', 'the CASHMERE', 'LATT BY T' 등을 런칭하며 질적 경영을 고수했으며 완벽경영을 지향하는 영업정책을 바탕으로 자타가 공인하는 패션업계 일등 회사가 되었습니다. - 주요 브랜드별 특성 브랜드 명 주요영업지역 브랜드 특성 TIME 대도시 중심지역(백화점, 아울렛, 직영점) 시크한 감성을 바탕으로 시대를 앞서가는 여성의 라이프 스타일 표현 MINE 꾸띄르적인 섬세함을 미니멀하게 풀어내어 ART적 느낌으로 표현 랑방컬렉션 우아한 감성과 볼드한 실루엣으로 새로운 스타일을 제안 SYSTEM 시크한 감성의 CITY WEAR를 자유롭고 역동적인 캐주얼로 표현 SJSJ YOUNG ARTISTIC한 여성스러움을 CASUAL VERSION으로 풀어냄 멋진 실루엣과 고급스러운 소재로 전문직 남성상 표현 젊고 자유로운 감성을 가미한 URBAN CHIC CASUAL DECKE 시간이 흘러도 변함 없는 세련된 스타일과 가치를 미래지향적으로 해석 스스로의 가치 추구를 원하는 소비자를 위해 최상의 소재, 본질에 충실한 캐시미어 전문 브랜드 LATT BY T 꾸미지 않아도 멋스러운 실용적인 고급스러움 추구 OBZEE 럭셔리 페미닌 감성은 유지하면서 실용적인 스타일을 가미한 브랜드 O'2nd 클래식함을 중요시하지만 또한 미래 지향적인 브랜드 2nd floor 'Modern Feminity'를 모토로 젊은 여성성을 표현하는 브랜드 모던함을 추구하는 감각적인 컨템포러리 브랜드 미국 팝 문화의 정신에서 영감을 받아 다양한 스타일의 모던하고 신선한 패션을 제안하는 캐주얼 브랜드 DKNY 현대적인 감각의 컬렉션과 다양한 액세서리 아이템을 통해 뉴욕 스타일의 멋을 제시 섹시, 도시적, 트렌디, 젊음을 표방하는 뉴 럭셔리 디자이너 브랜드 긍정적이고 활기찬 에너지, 개성으로 가득찬 20대의 젊음 표현 일을 사랑하는 여성을 상징하는 Rouge 와 일터에서 돌아와 자신만의 시간을 통해 재충전하는 Lounge SJYP 프리미엄 데님 아이템들을 바탕으로 한 심플한 우븐 아이템 브랜드 CANALI 100% MADE IN ITALY의 이태리 명품 남성복 【대상회사 : 한섬상해(상무)유한공사】한섬상해(상무)유한공사는 회사의 종속회사인 ㈜한섬글로벌이SK네트웍스㈜ 패션사업부를 양수함에 따라 회사의 종속기업이 되었습니다. ※ 회사는 2018년 10월 11일 이사회 결의에 의거하여 2019년 1월 2일을 합병기일로 ㈜한섬글로벌을 흡수합병하였습니다.【대상회사 : HYUNDAI G NEW YORK,INC】HYUNDAI G NEW YORK,INC은 회사의 종속회사인 ㈜현대지앤에프가 SK네트웍스㈜ 패션사업부를 양수함에 따라 회사의 종속기업이 되었습니다. ※ 회사는 2019년 7월 10일 이사회 결의에 의거하여 2019년 10월 1일을 합병기일로 ㈜현대지앤에프를 흡수합병하였습니다.【대상회사 : Handsome Paris】Handsome Paris는 2013년 08월 01일 의류 도, 소매와 관련된 사업을 영위할 목적으로 설립되었으며 프랑스 파리 마레시에 소재하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 매출액(비율) 매출액(비율) 매출액(비율) 제33기 제32기 제31기 제조도소매 제 품 의 복 류 상 품 의 복 류 수수료 의 복 류 합 계 *제31기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호(수익), K-IFRS 제1039호(금융상품)에 따라 작성되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 33기 연간 제 32기 연간 제 31기 연간 제 품 TIME 외 상 품 LANVIN 외 (1) 산출기준 : 총매출액
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÷총매출수량(단순평균가격)(2) 주요 가격변동원인 - 원재료 및 원가 변동 - ITEM별 판매수량과 PCS당 단가차이에 따른 가격변동 - 수급상황에 따른 ITEM별 변동 3. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 제조도·소매 상 품원 재 료부 재 료외주가공비 LANVIN 등WOVEN,KNIT등단추,안감등SYSTEM등 의류매입의류생산"" MUE, Tom Grey Hound 외 예진에프앤지(주), 삼성물산(주)직물부문 외엠제이, (주)해성인터내셔날 외(주)민에프티앤지, (주)비에이치아이앤티 외 2. 생산 및 설비에 관한 사항 ■ 지주회사 및 주요종속회사 [홈쇼핑업(지주회사), (주)현대홈쇼핑 및 그 종속기업 ] 가. 영업용 설비 현황 (1) 국내 2019년말 기준 국내 영업용 설비 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원,㎡) 구 분 소 재 지 토 지 건 물 합 계 비 고 장부가 면적 장부가 면적 장부가 면적 본관 서울 강동구 올림픽로70길 34 소유 사무실 서울 서초구 서초대로 240 소유 물류센터 경기도 군포시 번영로 82한국복합물류 I동 임차 고객센터 충북 청주시 상당구 단재로 383 건물 소유토지 임차 고객센터 서울 강동구 올림픽로 674 임차 합 계 1. 당사 임차의 경우는 면적만 기재하였습니다.2. 군포 물류센터의 경우 토지는 타사와 공동으로 점유하고 있어 기재하지 않았습니다.3. 당기말 별도재무제표 기준 장부가 입니다. (2) 해외 당사는 해외에 영업을 위한 토지 및 건물을 보유 또는 임차하고 있지 않습니다. (3) 신규 지점 등의 설치 계획당사는 보고서 제출일 현재 신규 지점 등을 설치할 계획이 없습니다. 나. 기타 영업용 설비(별도기준) 2019년 말 기준 기타 영업용 설비 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구분 기초가액 취득 처분 기타 감가상각 기말잔액 차량운반구 공기구비품 주) 공기구비품은 방송장비 및 업무용 비품임 기타증감액은 건설중인자산의 본계정 대체액으로 구성됨 다. 설비의 신설·매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 및 향후 투자계획당사는 보고서 제출일 현재 설비부분의 진행중인 투자 및 향후 투자계획이 없습니다.(2) 최근 3사업년도 중 변동사항■ 2016년 방송기자재 등 신규구입 및 교체비용외 65억원■ 2017년 방송기자재 등 신규구입 및 교체비용외 109억원■ 2018년 방송기자재 등 신규구입 및 교체비용외 111억원 [렌탈업, (주)현대렌탈케어] 가. 영업용 설비 현황 (1) 국내2019년 말 기준 국내 영업용 설비 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원,㎡) 구 분 소 재 지 토 지 건 물 합 계 비 고 장부가 면적 장부가 면적 장부가 면적 사무실 서울 강동구 암사동513-16번지 6층 및 지하 1층 임차 합 계 1. 임차의 경우는 면적만 기재하였습니다. 나. 기타 영업용 설비 2019년말 기준 기타 영업용 설비 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구분 기초가액 취득 처분 기타 감가상각 기말잔액 공기구비품 차량운반구 주) 공기구비품은 사무용 집기 비품임. 기타증감액은 유형자산과 재고자산간 대체액으로 구성 다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당사는 보고서 제출일 현재 설비부분의 진행중인 투자 및 향후 투자계획이 없습니다. [ 건축자재업 , (주)현대엘앤씨 및 그 종속기업] 가. 생산능력, 실적, 가동률 (단위: 백만원) 사업부문 품목 사업소 생산능력( 제6기 생산실적( 제6기 평균가동률 건축자재 플라스틱창호, 인조대리석 바닥재, 산업재 필름, 인테리어 필름 국내 : 세종공장 - 생산 능력의 산출 근거① 산출기준 ▷ 최대 생산 가능일수 : 연간 총 일수 ▷ 일가동시간 : 일 총가동 시간(24시간)② 산출방법 ▷ 최대 생산 가능일수 × 일 가동시간 × 시간당생산성 나. 생산 평균 가동시간 사업부문 품목 사업소 가동시간(Hr)( 제6기 건축자재 플라스틱창호, 인조대리석 바닥재, 산업재 필름,인테리어 필름 국내 : 세종공장 5,687Hr 다 . 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 소재지 사업장 소재지