chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
제이엘케이 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

있습니다. 환자가 자신의 개인 의료 영상 등을 당사의 인공지능 기반 의료영상 진단 플랫폼인 “AIHuB”를 통해 인공지능 분석을 요청하고 원격 진료를 요청하면, 의료진은 인공지능 영상 판독 결과 리포트를 활용하여 원격 진료 서비스를 수행하는데 보다 정확한 기술적 도움을 받을 수 있습니다. 당사는 원격 진료 서비스 사업을 위해 인공지능 의료 영상 솔루션 업계 최초로 2020년 7월 6일 식품의약품안전처로부터 유헬스케어게이트웨이 인허가를 획득하는 등 본격적인 사업화 작업을 진행 중에 있으며, 클라우드를 활용하여 미국, 일본, 중국, 독일 등 원격 의료가 허용된 국가는 물론, 의료 인력이 부족한 의료 낙후 지역에까지 전 세계를 대상으로 비즈니스를 전개할 예정입니다. ‘유헬스케어 게이트웨이(U-healthcare gateway)’는 원격진료를 위해 ‘유헬스케어 의료기기(의료기관 외 장소에서 개인의료정보를 측정·수집 의료기관에 전송·저장)’에서 수집된 생체정보를 유무선 기술을 통해 수집해 서버로 중계하는 기기나 소프트웨어를 말합니다. (3) 인공지능 토털 데이터 매니지먼트 플랫폼 사업 “Hello Data” 인공지능 토털 데이터 매니지먼트 플랫폼 사업 “hello data” .jpg 인공지능 토털 데이터 매니지먼트 플랫폼 사업 “Hello Data” (산업의 특성) 데이터산업은 데이터의 효과적인 생산, 수집, 처리, 분석, 유통, 활용 등을 통해 가치를 창출하는 상품과 서비스를 생산, 제공하는 산업으로 정의 될 수 있습니다. 4차 산업혁명의 진전에 따라 데이터는 기업의 핵심 경영자산으로 각광받고있으며, 디지털화된 무형의 정보와 지식 데이터를 통해 산업 발전을 가속화 할 수 있습니다. 정부는 데이터3법 (개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법)의 개정 등 각종 지원을 통해 활발하고 체계적인 데이터의 수집 및 제공을 독려하고 있으며, 데이터 산업을 신성장의 핵심 3대 축의 하나로 선정하여 적극 지원하고 있습니다. (산업의 성장성) 최근 정부는 디지털 뉴딜을 공표하여, D.N.A (Data, Network, AI) 생태계 구축을 위하여 2025년까지 총 사업비 38.5조 원을 투자할 예정임을 밝혔고, 특히 데이터 댐을 10대 대표 과제 중 하나로 선정하여 데이터 경제를 적극 지원 및 가속화 하겠다는 계획을 발표하였습니다. 또한 시장조사업체 IDC 발표에 따르면 국내 빅데이터 및 분석 시장도 연평균 11.2% 성장하여 2023년까지 2조 5692억 원 규모의 시장을 가질 것으로 예상하였고, 기업 및 공공기관 등 모든 산업 분야에서 비즈니스 혁신 및 인사이트 도출을 위한 데이터 활용의 중요성에 대한 인식이 높아지고 있는 상황입니다. 해외 데이터 시장도 지속적인 성장세를 기록할 것으로 전망됩니다. IDC 발표에 따르면 세계 데이터 시장규모는 2022년까지 2,600억 달러로 성장할 예정으로, European Data Market Monitoring Tool, IDC The Lisbon Council의 2019년 리포트에 따르면 2020년에서 2025년까지 연평균 성장률은 6.4%로 예측되어 2025년 유럽연합의 데이터 시장규모는 1,199억 달러까지 성장할 것으로 전망되었습니다. (경기변동 특성) 데이터 산업은 타 산업에 비해 계절적 수요의 변동이나 경기변동에 따른 영향이 거의 없다고 할 수 있습니다. 다만 데이터 산업은 인공지능 및 디지털 산업에 대한 각국 정부의 정책적인 지원과 민간 분야의 투자 그리고 시장의 기대 등으로 급격하게 수요가 증대될 것으로 예상됩니다. (시장여건) 데이터 산업은 데이터 3법의 개정안 통과 및 디지털 뉴딜 사업 진행 등 정부가 적극적으로 나서서 성장을 주도하고 있는 시장입니다. 데이터 3법(개인정보 보호법, 정보통신망법, 신용정보법) 개정안은 개인을 식별 할 수 없도록 안전하게 처리된 가명정보의 개념을 도입하여 새로운 서비스나 기술, 제품 등을 기업이 개발하고 신사업을 전개 할 수 있게 되었습니다. 데이터 3법의 주요 내용은 다음과 같습니다. - 개인정보보호법 개정안: 개인정보 관련 개념을 가명
제이엘케이 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

혹은 익명정보로 구분한 후 가명정보를 통계 작성 연구, 공익적 기록보존 목적으로 처리할 수 있도록 허용. - 정보통신망법 개정안: 다수의 법에 중복되어 있던 개인정보 관련 법령과 여러 관계부처로 나누어진 감독기구를 정리하여 혼란을 해결. - 신용정보보호법 개정안: 가명 조치한 개인신용정보를 빅데이터 분석 및 이용의 법적 근거를 명확히 마련. 이에 은행, 카드사, 보험사 등 금융 분야에 축적된 데이터를 분석 및 이용해 금융상품을 개발하고 다른 산업 분야와의 융합을 통해 부가가치 창출 데이터 3법 개정안이 통과됨에 따라 그동안 개인정보보호법에 묶여 제한되고 있던 데이터의 공개와 데이터 간 융합 및 처리로 증가되어 활용되는 데이터 사이즈는 매우 커지리라 예상됩니다. 데이터 양과 처리량이 늘어날수록 고품질의 데이터에 대한 수요 또한 늘어 날 것입니다. 뿐만 아니라, 생성하고자 하는 데이터와 처리되어야 할 데이터 양이 늘어나면서 데이터 처리와 관리 속도에 대한 수요도 늘어날 것이라 전망됩니다. 이로 인하여 개인이 자신의 정보를 적극적으로 관리 및 통제하여 능동적인 정보이용 주체가 될 수 있게 하는 마이데이터 사업에 대한 근거 또한 마련되었습니다. 또한 디지털 뉴딜 사업을 통해 정부는 경제의 패러다임 전환을 추진중이며 비대면 산업의 성장과 디지털 경제로의 전환을 가속화 하고 있는 상황입니다. D.N.A. 생태계 강화를 위하여 다양한 데이터의 구축, 개방 활용 등을 준비하고 있으며, 전 산업에 걸쳐서 인공지능 및 디지털 전환을 가속화 하고 있습니다. 특히 2025년까지 데이터의 수집, 가공, 거래, 활용 기반을 강화하는 데이터 댐 사업에는 2025년까지 18.1조원을 투자할 것이라고 밝히는 등 데이터 산업에 대한 시장 여건은 아주 좋은 상황입니다. 참고로 데이터 산업은 선진국에서는 이미 시작된 비즈니스로 미국 아마존(Amazon)의 경우 2005년부터 Mechanical Turk (MTurk)라는 크라우드소싱 데이터 플랫폼을 운영 중에 있습니다. (회사의 경쟁력) 당사는 인공지능 기반 의료영상 진단 플랫폼인 “AIHuB”를 개발하면서 다양한 의료 영상을 분석 및 노하우를 축적해왔고, 이를 기반으로 확보한 인공지능 원천 알고리즘 기술과 빅데이터 수집 및 정제, 가공, 검증 기술을 바탕으로 인공지능 토털 데이터 매니지먼트 플랫폼 사업, 즉 데이터 산업으로 사업영역을 확장하였습니다. 당사의 인공지능 토털 데이터 매니지먼트 플랫폼 제품인 “Hello Data”는 하나의 플랫폼에서 데이터 수집부터 가공, 분석이 전부 가능하며, 크라우드소싱을 통한 데이터 수집과 다양한 가공 서비스를 지원하는 통합 플랫폼으로 데이터와 인공지능을 연결하는 당사만의 혁신적인 기술입니다. 당사가 기존에 개발한 인공지능 알고리즘이 탑재되어 있으며, 의료, 자율주행 등 다양한 산업 분야에서 활용되어지고 있습니다. 인력을 이용하여 수동으로 작업하는 기존 업체들과 다르게 인공지능이 적용된 엔진을 활용하여 목적물을 자동으로 검출하고 표시하는 자동 어노테이션(Annotation) 기능을 활용할 수 있어 빠르고, 효율적인 빅데이터 처리 및 연산이 가능합니다. 2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 품 목 생산(판매) 개 시 일 영업수익 구성비 제품 인공지능 의료 분석 솔루션 원격 인공지능 헬스케어 인공지능 데이터 매니지먼트 기타 인공지능 산업/보안 분석 솔루션 등 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사의 제품 및 서비스에 대한 가격은 일반적인 제조업의 경우와는 다르게 판매 방식, 고객사와의 협상 결과 등에 따라 달라질 수 있는 구조로 표준화된 판매가격으로 운영되는 구조가 아닌 관계로 해당 가격 변동 추이를 정확하게 기재하기는 어렵습니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 및 가격변동 추이 당사는 인공지능 소프트웨어 개발업체로 주요 원재료가 없습니다. 다만, 인공지능 의료 솔루션을 워크스테이션(H/W)과 함께 납품하는 경우에 워크스테이션이 원재료에 해당됩니다. 원재료로 사용되는
제이엘케이 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

워크스테이션은 납품처의 요구에 따른 납품 사양 변경에 따라 가격이 변동될 수 있습니다. 라. 주요 매입처에 관한 사항 당사는 인공지능 소프트웨어 개발업체로 주요 원재료는 없으며, 인공지능 의료 솔루션과 함께 납품되는 워크스테이션은 일반적인 PC 시장의 조립 PC 취급 업체를 통하여 구입하고 있습니다. 3. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 당사의 사업 특성상 해당사항이 없습니다. 나. 생산 설비에 관한 사항 당사의 사업 특성상 해당사항이 없습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 구분 제5기 제6기 제7기 제품 인공지능 의료 분석 솔루션 내수 수출 소계 서비스 원격 인공지능 헬스케어 인공지능 데이터 매니지먼트 내수 수출 소계 기타 인공지능 산업 보안 분석 솔루션 등 내수 수출 소계 합계 내수 수출 소계 나. 판매 조직 구분 내 용 영업본부 국내외 신규고객발굴 / 영업 / CS 활동을 수행 의료전략팀 국내외 인허가 및 임상시험계획 및 실시 및 관리, 판매허가 획득 다. 판매 경로 당사는 제품 및 서비스 판매를 위해 고객처와 직접 계약하거나 파트너사를 통해 고객처와 계약(인허가 포함)을 진행하고 있습니다. 라. 판매 전략 (1) 해외 추가적으로 법인을 설립 운영하며 해외 비중을 점차적으로 키워나갈 예정입니다. 또한 현지의 관련 산업분야를 영위하는 기업들과 조인트 법인을 설립하여 적극적인 시장을 개척할 예정입니다. (2) 글로벌 의료기기 회사와 전략적인 협력관계를 통한 비즈니스 전개당사는 글로벌 의료기기 업체들과 협력관계를 구축하여 MRI, CT , X-ray, 초음파 등의 장비에 당사의 인공지능 솔루션을 탑재하는 형태의 비지니스와, 글로벌 회사들이 보유한 전 세계 네트워크를 활용하여 당사의 솔루션을 직접적으로 판매하는 형태의 사업을 진행하고 있습니다. 또한 의료기기에 인공지능을 적용하여 혁신적인 의료기기를 개발하여 휴대성과 정밀성이 극대화된 제품을 개발하고 있습니다. (3) 국내/외 인허가 및 인증 취득을 통한 판매 및 홍보 당사는 꾸준히 국내 및 세계 각국의 공신력 있는 기관으로부터 다양한 제품에 대한 인증과 허가를 진행하고 있습니다. 2018년 8월 국내 최초로 식품의약품안전처로부터 3등급 의료기기 허가 획득(인공지능 뇌졸중 진단 솔루션 JBS-01K)을 시작으로 전 세계(한국, 유럽연합(EU), 동남아, 호주, 뉴질랜드 등)에 단일업체 세계최다 수준의 38개의 인공지능 의료분야에 인허 가를 획득하였습니다. 또한 전립선 제품 등은 미국 식약처(FDA) 임상을 진행중에 있습니다. 각국의 병원들과 잠재적인 거래처들로부터 높은 홍보 효과를 얻고 있습니다. (4) 해외 전시회 및 국제 학술대회 참가 당사는 전 세계에서 가장 큰 영상 의료 전시회인 북미영상의학회 전시회(RSNA), 유럽의 영 상의학 전시회(ECR) 등을 비롯하여 전 세계 각국의 많은 전시회에 참여하여 신규 바이어 발굴에 매진하고 있습니다. 또한 국제 학술대회에 최신 기술에 대한 논문 등을 발표 등을 활발히 진행하고 있습니다 (5) 협력 네트워크를 통한 시장 진출 당사는 국내 유명 대학병원 및 저명한 의료진들과 긴밀하게 협력하고 있으며 , 해외 글로벌 의료기기 제조업체, 대형 IT 업체, 정부기관 등의 파트너사들과도 해외 시장 진출을 위하여 네트워크를 구축하고 있습니다. 글로벌 메이저 의료기기 제조업체와 콜라보 제품을 꾸준하게 개발하고 출시하고 있습니다. 국외의 클린턴 재단, 인도미국의사협회(CETI) 등과 협력하여 저개발 국가에 의료혜택을 위하여 인공지능 의료기기를 보급하고 있습니다. 당사는 해외 파트너사를 지속적으로 발굴하고 유럽, 미국, 중동 북아프리카(MENA) 등 세계 각국의 시장 진출하여 글로벌 기술 개발 및 사업화 역량을 키워나갈 예정입니다. 5. 수주상황 당사의 제품 및 서비스는 영업을 통해 판매가 이루어지고 있으며, 계약 체결 후 계약 내용에 따라 납품되고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 진행중인 주 요 수주 상황은아래와 같습니다.
제이엘케이 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

(주요 수주 현황) ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 :건, 백만원 ) 사업명 수주일자 계약종료일 수주총액 진행금액 수주잔고 건수 금액 건수 금액 건수 금액 인공지능(AI)을 활용한 스마트 병원 의료 시스템 구축(질환예측시스템 부문) 인공지능 데이터셋 구축을 위한 헬로데이터 플랫폼 공급계약(SaaS) 자율주행 DATA 구축용 도로데이터 라벨링 용역 인공지능 폐질환 분석 솔루션(JVIEWER-X) 납품 서울디지털재단 바우처사업 한국데이터산업진흥원 1차 바우처사업 한국데이터산업진흥원 2차 바우처사업 정보통신산업진흥원 AI 바우처 합 계 주1)상기 사업별 세부 내용은 당사의 관련 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.주2)상기 진행금액은 세금계산서 발행 기준으로 작성되었습니다.주3)당사는 보고서 작성기준일 현재 장기공급계약 수주현황은 없습니다. 6. 시장 위험과 위험 관리 가. 재무위험관리요소회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출위험 측정 관리 신용위험 현금성자산, 매출채권, 상각후원가 측정 기타금융자산 등 연체율 분석신용등급 은행예치금 다원화,신용한도 등 유동성위험 차입금 및 기타부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 등 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다.(1) 신용위험신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. 1) 위험관리 회사는 신용위험을 관리합니다. 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급이상으로만 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 이사회가 정한 한도를 적용합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. 회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. 2) 금융자산의 손상회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. ㆍ재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 ㆍ상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. ① 매출채권 회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실율은 보고기간말 기준으로부터 12개월 동안의 매출과 관련된 지불정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실 정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 당기말과 전기말 현재 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 정상 30일 초과연체 60일 초과연체 120일 초과 연체 합계 당기말 기대 손실률 총 장부금액 - 매출채권(유동) 총 장부금액 - 매출채권(비유동) 손실충당금 전기말 기대 손실률 총 장부금액 - 매출채권(유동) 총 장부금액 - 매출채권(비유동) 손실충당금 당기말와 전기말 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 매출채권 당기말 전기말 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 회수가 불가능하여 당기 중 제각된 금액 기말 매출채권은 회수를 더 이상
제이엘케이 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결실체와의 채무조정에 응하지 않는 경우 등이 포함됩니다. 매출채권에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. ② 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 임차보증금, 기타보증금, 미수금 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 내역은 없습니다. 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 2) 대손상각비 당기와 전기 중 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비는 없습니다. (2) 유동성 위험 연결실체는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. 유동성 위험 분석에서는 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였고, 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상 할인되지 않은 현금흐름 및 차입금에 대한 이자 현금흐름입니다 1) 당기말 (단위 : 천원) 구 분 3개월 미만 3개월~1년 이하 1년~2년 이하 2년~5년 이하 5년 초과 합 계 장부금액 미지급금 장기미지급금 미지급비용 장기미지급비용 유동성임대보증금 임대보증금 유동성장기차입금 장기차입금 차입금이자 파생상품부채 리스부채 2) 전기말 (단위 : 천원) 구 분 3개월 미만 3개월~1년 이하 1년~2년 이하 2년~5년 이하 5년 초과 합 계 장부금액 매입채무 미지급금 장기미지급금 미지급비용 장기미지급비용 리스부채 나. 자본위험관리연결실체의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 7. 파생상품 거래 현황 (1) 연결실체는 변동이자율 지급조건의 차입금의 이자율변동위험을 회피하기 위하여이자율스왑계약을 금융기관과 체결하고 있으며, 현금흐름위험회피회계를 적용하고 있습니다. (2) 당기말 현재 연결실체가 체결한 이자율스왑의 계약내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 계약처 계약기간 이자대상금액 계약이자율 지급 수취 위험회피 (주)우리은행 (3) 당기말 현재 파생상품 관련 현황은 다음과 같으며, 전기말 현재 파생상품 관련 현황은 없습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 유동파생상품부채 비유동파생상품부채 기타포괄손익누계 이자율스왑 (4) 당기의 파생상품 관련 손익은 다음과 같으며, 전기의 파생상품 관련 손익은 없습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 당기손익 기타포괄손익 이자율스왑 8. 경영상의 주요 계약 등 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 9. 연구개발 활동 당사는 인공지능 전문기업으로서 (1) 인공지능 기반 의료영상 진단 플랫폼 사업, (2) 원격 인공지능 헬스케어 플랫폼 사업 및 (3) 인공지능 토털 데이터 매니지먼트 플랫폼 사업을 영위하고 있습니다. 인공지능 부설연구소에서는 인공지능 의료진단, 원격의료, 데이터 관련의 플랫폼을 개발 및 상용화를 진행하고 있습니다. 또한
제이엘케이 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

인허가팀을 통해 국내와 세계 각국의 인허가를 자체적으로 진행하며 임상시험계획을 수립하고 실시, 관리하고 있습니다. 가. 연구개발 조직 당사의 연구개발 조직은 서울 인공지능 R(서울 소재) 산하 5개 부문으로 구성되어 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 조직도(2020)-공시용2.jpg 조직도(2020) 구성> 연구소 부문 주요업무 인공지능연구소 코어1팀 인공지능 원천기술 및 데이터 프로세싱 기법 개발 코어2팀 솔루션팀 인공지능의 제품화와 현장 적응을 위한 기술개발 의료전략팀 의료기기 인허가 및 품질관리, 임상시험 플랫폼사업부 플랫폼 개발, 납품 및 운영대응 유전체센터 유전체 및 진단키트, 바이오신약 관련 연구개발 나. 연구개발 인력 현황 공시서류 작성기준일 현재 당사는 박사급 8명, 석사급 28명 등 총 52명의 연구인력을 보유하고 있습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 명) 구분 기초 증감 기말 증가 감소 연구소 박사 석사 기타 계 변동현황> (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 명) 직위 기초(연초) 증가 감소 기말(기준일) 연구임원 수석연구원 책임연구원 선임연구원 전임연구원 주임연구원 연구원 계 다. 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 구 분 제5기 제6기 제7기 원재료비 인건비 기타 합 계 (영업수익 대비 비율 %) 라. 연구개발 실적 번호 연구개발 실적명 주관부처 연구기간 비고 산업집적지경쟁력강화사업 산단R 역량강화사업 - 이동형 글라스엣지 검사장비 및 알고리즘개발 산업자원부 2017년도 충북지역 특화산업 육성 기술개발사업 - 플렉시블디스플레이의 초미세 결함 자동검사 모듈개발 (재)충북지역사업평가단 2017년도 K-Start.up 창업도약 패키지 지원사업 - 인공지능 기반의 뇌졸중 MR 영상 진단 시스템 중소벤처기업부 연구용역 - 관세국경관리 고도화를 위한 X-Ray 판독분야 인공지능 구현에 관한 연구 관세청 시제품 제작 지원 사업 - 인공지능 기반 웨어러블 재활운동기기 개발 중소벤처기업부 시장연계 미래 바이오 기술개발사업 - Bio-SPC 영상빅데이터 기반전문가 초월 인공지능 뇌경색 진료시스템 개발 과학기술정보통신부 국가표준기술개발및보급 - 뇌경색 뇌MR영상 참조표준뇌지도 PACS 서비스 개발 산업통상자원부 종료 SW컴퓨팅 산업 원천 기술개발 - 의료데이터 분석 지능형 SW 기술개발 과학기술정보통신부 진행중 공공기관연계 지역산업육성사업 - 충북 공공기관연계 지능정보가속화 개방형 생태계 조성사업(오픈랩 연계형) 산업통상자원부 진행중 인공지능바이오로봇의료융합사업 - 환자 맞춤형 골유착 임플란트 개발을 통한 4종 이상의 손동작과 정밀 물체파지가 가능한 인공지능 기반의 골지각형 의수 개발 산업통상자원부 종료 연구용역 - 관세국경관리 고도화를 위한 X-Ray 판독분야 인공지능 구현에 관한 심화연구 관세청 영상진단 의료기기 탑재용 AI기반 영상분석 솔루션 개발사업 - 영상진단 의료기기 탑재용 AI 진단 기술 개발 산업통상자원부 진행중 ICT 기반 방사선 정밀 의료기술 기반 구축사업-다중임상통합 데이터베이스 구축과 예후예측 솔루션 시제품 개발(위탁과제) 과학기술정보통신부 진행중 범부처전주기의료기기연구개발사업-뇌영상-임상 빅데이터 기반 인공지능 뇌경색 진료 소프트웨어-의료기기 개발 과학기술정보통신부 진행중 헬스케어 빅데이터 쇼케이스 활용서비스 지원사업-2020년 암환자 치료 및 예후관리 서비스 개발 과학기술정보통신부,보건복지부 진행중 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 특허권 현황 구분 특허명 취득일자 출원국 특허권 딥러닝 알고리즘을 적용한 플렉서블 터치스크린 패널 미세 크랙 검출 장치 및 방법 대한민국 특허권 심근 및 신경 세포용 소프트 하이드로겔 다점전극근육 및 신경 세포용 소프트 하이드로겔 다점전극 대한민국 특허권 뇌졸중 진단 및 예후 예측 방법 및 시스템 대한민국 특허권 유연성 기판의 전처리 및 인쇄 방법 및 이를 위한 시스템 대한민국 특허권 인공지능 기반 의료기기의 임상적 유효성 평가 방법 및 시스템 대한민국 특허권 인공지능 기반 의료용 자동 진단 보조 방법 및
제이엘케이 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

그 시스템 대한민국 특허권 뇌 영상 처리 방법과 이를 이용하는 임상 뇌 영상과 표준 뇌 영상의 매칭 방법 및 장치 대한민국 특허권 임상 정보를 반영한 의료 진단 방법 및 이를 이용하는 장치 대한민국 특허권 영상 변환 방법 및 장치 대한민국 특허권 영상 처리 장치 및 방법 대한민국 특허권 인공지능 기반 의료기기의 임상적 유효성 평가 방법 및 시스템 대한민국 특허권 영상의 특징 및 맥락에 기초한 영상 분석 장치 및 방법 대한민국 특허권 다중 객체 검출을 위한 영상 처리 장치 및 방법 대한민국 특허권 영상 분석 장치 및 방법 대한민국 특허권 뇌동맥류 병변의 특성을 이용한 중증도 및 예후 예측 방법 및 시스템 대한민국 특허권 영상 분석 장치 및 방법 대한민국 특허권 혈관투영영상을 이용한 뇌질환 진단 방법 및 시스템 대한민국 특허권 영상 분석 장치 및 방법 대한민국 특허권 암 영역 검출의 유효성 평가 장치 대한민국 특허권 뇌병변 정보 제공 장치 및 방법 대한민국 특허권 인공지능 기반 혈류 구간 분류 방법 및 시스템 대한민국 특허권 3차원 자기공명영상과 다평면 혈관투영영상을 활용한 뇌질환 진단 방법 및 장치 대한민국 특허권 딥러닝 기반의 뇌출혈 및 뇌종양 병변 진단 방법 및 장치 대한민국 특허권 FLAIR 기반 병변 검출과 현황 파악 방법 및 시스템 대한민국 특허권 뇌혈관 질환 학습 장치, 뇌혈관 질환 검출 장치, 뇌혈관 질환 학습 방법 및 뇌혈관질환 검출 방법 대한민국 특허권 영상 분석 장치 및 방법 대한민국 특허권 영상 분석 장치 및 방법 대한민국 특허권 머신러닝 기반의 관류 영상에서 동맥유입함수 및 정맥유출함수 영역 선정 방법및 시스템 대한민국 특허권 머신러닝 기반의 GRE 영상을 활용한 혈전 분류 방법 및 시스템 대한민국 특허권 가상 3차원 심층 신경망을 이용하는 영상 분석 장치 및 방법 대한민국 특허권 앙상블 학습 알고리즘을 이용한 인공지능 기반 진단 보조 시스템 대한민국 특허권 병변 통합 학습 모델을 구축하는 장치와 방법, 및 상기 병변 통합 학습 모델을 사용하여 병변을 진단하는 장치와 방법 대한민국 특허권 인공지능 기반의 휴대용 보안영상 학습장치 및 방법 대한민국 특허권 생성적 적대 신경망 기반의 의료영상 학습 방법 및 장치 대한민국 특허권 골절 진단모델의 학습 방법 및 장치 대한민국 특허권 인공지능 기반 의료기기의 임상적 유효성 평가 방법 및 시스템 일본 특허권 암 영역에 대한 딥러닝 모델 학습 장치 및 방법 대한민국 특허권 영상 분석 장치, 영상 분석 방법 및 기록 매체 대한민국 특허권 인공지능 기반의 사용자 의료정보 분석 방법 및 시스템 대한민국 특허권 영상 처리 장치 및 방법 대한민국 나. 환경관련, 보건 및 안전관련 및 품질관련 인증 현황 구분 의료기기제조 품질 당사인증 GMP ISO13485
제이엘케이 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 본 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 본 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 2014년 2월 설립된 인공지능 전문 기업으로, AI 의료 플랫폼, 원격 헬스케어 플랫폼, 토털 데이터 매니지먼트 플랫폼 사업을 영위하고 있으며, AI 원천 알고리즘 기술 기반으로 AI 의료분야 최초 코스닥 상장, AI 의료기기 국내 최초 식약처 3등급 허가 획득, 37개 인공지능 의료 분석 솔루션 및 AI 자동화 기술 보유하고 있습니다. 글로벌 시장에서 기술력과 가능성을 인정받고 있으며, AI신약개발 및 유전체 분석 등신규 사업영역 확장하여 인공지능 분야에서의 선도 지위의 입지를 굳히고 중장기적으로 사업 경쟁력을 강화시킬 수 있을 것으로 기대합니다. 당사는 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (단위: 백만원) 과목 제 7(당) 기말 제 6(전) 기말 제 5(전전) 기말 2020년 12월말 2019년 12월말 2018년 12월말 유동자산 비유동자산 자산 총계 유동부채 비유동부채 부채 총계 자본금 주식발행초과금 기타포괄손익누계액 기타자본항목 이익잉여금 자본 총계 2020년 1월 1일 ~2020년 12월 31일 2019년 1월 1일 ~2019년 12월 31일 2018년 1월 1일 ~2018년 12월 31일 영업수익 영업이익 당기순이익 주)상기 재무상태 및 영업실적은 한국채택국제회계기준에 따른 연결 기준으로 작성되었습니다. 당사의 총자산은 2020년말 현재 465.5억원으로 당해사업연도 중 서울 역삼동 소재 사옥 매입에 따른 유형자산 등 취득으로 250여 억원이 증가하여 비유동자산이 크게 증가하였습니다. 총자산의 구성비는 유동자산이 40.3%, 비유동자산이 59.7%입니다. 유동자산의 대부분은 현금및현금성자산과 단기금융상품으로 이루어져있으며 비유동자산은 유형자산이 약139억원으로 비중이 가장 높습니다. 총부채는 2020년말 159억원으로 전년대비 562.5% 증가하였는데, 이는 역삼동 소재 사옥 매입에 따라 장기차입금 115억원이 증가함에 기인합니다. 이에 전년 대비 당기말 현재 부채비율은 아래와 같이 크게 증가하였습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 당기 당기순손실은 76.4억원으로 전년 대비 28% 감소하였습니다. 이는 정부의 디지털 뉴딜 정책에 따른 바우처 사업으로 인공지능 데이터플랫폼에서 기대 이상의 영업수익과 이익을 달성 하였으며, 인공지능 의료플랫폼에서도 영업수익이 증대됨에 기인합니다.당사는 올해부터 사업화를 본격화하여 의료분석 솔루션에서 226%, 기타부문에서 294% 각각 성장하였으며, 데이터매니지먼트에서 36.7억을
제이엘케이 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

기록하였습니다. 소프트웨어의 개발 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있는 사업 특성상 매출원가는 거의 없으며, 대부분 인건비 등의 고정성 비용으로 인건비와 경상연구개발비용이 각각 32%, 21%를 차지하여 영업비용의 대부분을 차지합니다. 증감> (단위: 백만원) 구분 제6기 제7기 증감 인공지능 의료 분석 솔루션 원격 인공지능 헬스케어 인공지능 데이터 매니지먼트 신규발행 인공지능 산업 보안 분석 솔루션 등 합계 당사는 올해 신규로 출시한 데이터 매니지먼트 플랫폼 부문에서 36.7억의 영업성과를 달성하여 전년 대비 1,856% 성장하였습니다. 향후 해당 부문에서 지속적인 성장을 기대하고 있습니다. 당사는 사업의 특성상 의료 기관 및 정부기관을 대상으로 영업활동을 주로 영위하고 있기 때문에 물가 상승에 따른 민감도가 상대적으로 높지 않습니다. 또한, 해외 원재료 조달 이슈가 없고 해외 매출 비중 은 전체 매출액 대비 4% 내외로 아직 크지 않기 때문에 환율에 따른 민감도가 높다고는 할 수 없습니다. 다만, 당사는 글로벌 판로를 지속 개척중에 있기 때문에 향후 해외 매출이 증대 된다면 환율 하락시 당사의 매출이 감소하게 될 수 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 현금흐름당사의 보고기간 연결현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제7기 제6기 증감 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 기말 현금및현금성자산 주)상기 현금흐름은 한국채택국제회계기준에 따른 연결 기준으로 작성되었습니다. 올해 영업수익의 증대로 인하여 영업활동 현금흐름이 전년대비 23억원 개선되었습니다. 사옥 취득에 따른 부채 차입등으로 재무활동 현금흐름이 117억원 순유입하였으며, 투자활동에 108억원 순유출이 되었습니다. 이에 기말 현금성 자산은 전년대비 32억원 감소하였습니다. 나. 차입금 현황 (단위 : 천원) 구분 차입처 최장만기일 연이자율당기말 당기말 전기말 상환방법 시설투자 (주)우리은행 6개월 거치 매월 원금불균등 분할상환 유동성 대체 장기차입금 당기말 현재 우리은행 차입금에 대해서 연결실체 소유 토지 및 건물이 담보로 제공되어 있습니다 . 회사는 이자율변동위험을 회피하기 위하여 이자율스왑계약을 금융기관과 체결하고 있습니다. 다. 유동성 위험관리 당사는 금융기관으로 부채 차입하였으며, 이에 이자율변동위험을 회피하기 위하여 이자율 스왑계약을 금융기관과 체결하였습니다. 또한 기말의 현금성 자산이 128억, 단기금융상품 자산 53억 등 보유중인 당좌자산이 187억원 수준으로 현재는 유동성 위험이 적은 수준입니다. 향후 2년내에는 순 영업현금흐름을 창출 할 수 있을 것으로 예상합니다. 라. 자금 조달과 지출 당사는 2019년 중 사모와 공모의 신주발행을 통하여 385억원을 조달하였으며, 공모 자금 미사용금액을 현금성자산과 단기금융상품을 통하여 187억을 보유하고 있습니다. 금융기관으로부터 장기차입금은 115억원을 차입하고 있습니다. 때문에 부채 상환에 대한 유 동성 부족 리스크는 없으며, 현재는 회사의 유동성이 전년 대비 다소 안정적이 라고 판단하고 있습니다. 5. 부외거래 당사의 부외거래 사항은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 '2. 우발채무 등'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책의 변경- 첨부된 감사보고서의 재무제표에 대한 주석을 참고하시기 바랍니다.나. 위험관리 정책에 관한 사항- 첨부된 감사보고서의 재무제표에 대한 주석을 참고하시기 바랍니다.
전진바이오팜 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 가. 영 업의 개황 당사는 2004년 설립 이 래 지속적으로 천연소재 라이브러리를 구축하여 유해생물에 의한 피 해 를 예방하고 감소시 키는 피해감소제 사업을 영위하고 있으 며, 이는 Pest Control 산업과 연관성이 높은 사업입니다. 또한 기존 유해동물 및 해충 피해감소제를 연구개발하는 과정에서 축적한 노하우를 바탕 으로 생활용품 군으로 사업영역을 확장하는 한편, 신규사 업 부문인 기생충(Sea Lice) 피해감소제를 연구개발하여 상용화를 추진하고 있습니다. 이에 당사는 기존 유해동 물 및 생활용품 군 관 련 사업을 기반으로 어류 기생충 피해감소제 사업을 재도약의 발판으로 삼아, 유해생물 피해감소제 중심의 바이오 전문 회사로서 사업을 지속적으로 확장하여 글로벌 바이오 회사로 성장하고자 합니다. 구분 사업 내용 기존사업부문 유해동물 피해감소제 사업군 농작물 및 시설물에 피해를 주는 비둘기, 멧돼지, 고라니 등의 야생동물에 의한 피해를 감소시켜주는 제품 생활용품 사업군 일상생활에 필요한 방충 및 방향, 탈취, 항균, 항진균, 섬유 오염제거, 섬유 이염방지 기능 등을 가지는 융합제품 신규사업부문 기생충(Sea Lice) 피해감소제 사업군 연어에 기생하는 Sea Lice에 의한 피해를 감소시켜주는 제품 기생충(닭진드기) 피해감소제 사업군 닭에 기생하는 진드기에 의한 피해를 감소시켜주는 제품 [사업의구조].jpg [사업의구조] [제품 분류].jpg [제품 분류] (1) 기존사업부문 (가) 유해동물 피해감소제 사업 군 유해동물 피해감소제 사업 은 기존 유해동물 퇴치제와는 다르게 유해동물을 죽이지 않고 감각기관을 자극하여 친환경적으로 피해를 예방할 수 있는 새로운 개념의 퇴치 사업입니다. 당사는 피해감소제 개발을 통해 Pest con trol 산 업에서 신규시장 개척, 점유율 확대 및 판매 증대를 목표로 사업을 진행하고 있습니다. 유해동물에 의한 피해는 조류, 멧돼지, 고라니 등에 의한 농작물, 건물, 건축물, 전력시설 등이 입는 피해, 해충(모기 등)으로부터 전염되는 말라리아, 일본뇌염 등과 같은전염병에 이르기까지 다양하며 인류에 막대한 인명 및 재산 상의 손실을 입히고 있습니다. 이에 당사는 유해동물을 죽이지 않고 환경 친화적으로 피해를 예방할 수 있는 방법에 대해 연구하였고, 유해동물의 생리학적 특성에 기초한 다중감각(시각, 후각, 촉각, 미각)을 자극하여 안전하게 유해생물을 퇴치할 수 있는 소재를 개발하여 천연소재 라이브러리를 구축하였습니다. 그리고 유효성분을 장기간 일정하게 유지시키기 위한 방출속도조절 담체, 캡슐레이션, 유실방지 등의 제형화 기술을 확보하여 유해동물의 접근을 사전에 차단하고 피해를 예방해 주는 유해동물 피해감소제 관련 기술 개발에 성공하였습니다. (나) 생활용품 사업 군 당사는 해충퇴치 기능을 가 지는 방충제와 방향 기능을 가지는 방향제 를 접목시켜 방충방향제라는 새로운 제품을 출시 하였고 피해감소제 응용사업으로서 새로운 니치마켓을 개척하 여 방향제 시장을 공략하고 있습니다. 또한, 강력한 세정력을 기반으로 항균효과와 정전기방지기능을 접목시켜 캡슐형 세탁세제, 이염방지시트 출시하였습니다. 방충방향제품군과 세탁세제, 이염방지시트는생활용품 사업군으로 일상생활에 반드시 필요한 생필품 으로서 수요는 안정적이나 소비트렌트의 세분화 및 다양화, 복잡한 유통채널환경 변화 등 의 영향을 받는 산업입니다. 현재 일 반 생활용품 군(생활화학 소비재)과 관련하여 화학물질이 빈번하게 검출되고 있을 뿐만 아니라 법적 규제 역시 더욱 강화되고 있는 추세입 니다. 따라서 최근 화학물질을 사용하지 않고 친환경 소재를 이용한 제품이 크게 주목을 받고 있으며, 자연 친화적인 소재와 방식을 선호하여 홈 위한 품목이 다양해지고 활성화되면서 관심은 높다고 할 수 있습니다. 당사는 안전한 천 연소재를 이용하여 생활용품을 제조 하며 본연의 기능 외 방 향, 탈취, 항균, 항진균, 정전기 방지 기능 등을 포함하 는 동시에 지속력이 우수하고 피부자극이 없는
전진바이오팜 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

다목적, 다기능성의 생활용품에 접목 하여 문제가 되고 있는 생활 화학제품의대체재로 소비자들이 믿고 사용할 수 있는 제품을 공급하고 있습 니다. (2) 신규사업부문 (가) 기생 충(Sea Lice) 피해감소제 사업 사업군 최근 유럽, 미국을 중심으로 소비되던 연어가 중국을 포함한 신흥국을 중심으로 아시아 전역으로 확대되고 있어 연어에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 그러나 연어에 기생하는 Sea Lice에 의한 피해가 매년 증가하는 추세임에도 불구하고 연 어를 양식하는 노르웨이 및 칠레에 서는 뚜렷한 해결책을 찾지 못해 큰 난항을 겪고 있음을 2014년 당사는 처음 인지하였습니다. 이에 당사는 해감소제를 개발하기 위해 영국 Stirling대학을 통해 Sea lice에 효과적인 유효물질을 선별하고 캐나다 CATC 에서 연어를 이용한 효능시험 완료하였습니다. 또한 국내외 연구기관에서 독성시험을 수행하여 소재의 안전성을 검증하였으 며, 국내 및 노르웨이(2021년2월)에 특허등록을 완료하였고 영국, 캐나다, 칠레에서도 특허를 출원하였습니다. 차세대 먹거리로 주목받고 있는 연어 관련 산업이 거대화 되고 있는만큼 당사의 Sea lice피해감소제 사업이 본 궤도에 오른다면 회사의 성장성은 더욱 커질 것으로 예측됩니다. (나) 기생충(닭진드기) 피해감소제 사 업 사업군 닭진드기는 닭의 몸에 기생하여 흡혈활동을 통해 질병을 매개하거나 닭의 수면 방해 및 빈혈을 초래하며, 알레르기 유발, 발육지연 등 조류에 많은 스트레스를 유발합 니다. 이러한 닭진드기를 퇴치하기 위해 피레스로이드계, 카바마이트계, 유기인계 약제를 비롯해 피프로닐 등의 살충성분을 사용해 왔으나, 이로 인해 살충성분이 포함된 달걀이 시중에 유통되어 크게 논란이 된 바 있습니다. 이 에 당사는 문제의 심각성을 인식하고 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 나. 산업의 현황 (1) 산업현황 및 개요 (가) 기존사업 부문 천연소재를 이용한 유해생물 감소제 시장은 선진국을 중심으로 크게 발달한 산업 이며 화학적 퇴치제를 대신하여 안전하고 친환경적인 천연소재를 사용하는 피해감소제와 같은 대체재로 패러다임 시프트가 빠르게 진행되고 있습니다. 이러한 인식 전환은 피해감소제 사업이 지속적으로 성장할 수 있는 토대가 될 뿐만 아니라, 이미 대체재 관련 기술을 보유하고 있는 기업에게는 큰 기회가 될 것입니다. (나) 신 규사업부문 Sea Lice를 퇴치하기 위한 관련 시장의 동향을 살펴보면, Cargill, Merck 등과 같은 다국적 기업은 Sea Lice를 제거하기 위해 을 포함하는 제품을 개발하여 주로 판매하고 있으며, 이러한화학적제제 위주로 Sea Lice 퇴치제 시장이 형성되어 있습니다. 그러나 독성, 환경오염, 무분별한 약제 사용으로 인해 내성이 증가하고 있어 Cleaner Fish(천적 물고기) , 수압 및 수온의 변화를 이용한 다양한 퇴치 방법 등을 연구개발하고 있습니다. 그러나, 경제적 부담이 크고 Sea Lice 퇴치과정에서 연어의 소실율이 높아 새로운 대체재의 개발이 필요함 에도 불구하고 뚜렷한 대책이 없는 상황입니다. 현재, 당사는 천연소재를 이용해 Sea lice에 의한 피해를 감소시키는 원천기술을 확보하여 기생충(Sea lice) 피해감소제 를 개발완료하였습니다. 닭진드기(와구모) 시장 관련하여 동향을 살펴보면, 닭진 드기 퇴치를 위해 살충성분을 사용하거나 고온, 고압세척, 트랩 등의 방법을 사용하고 있으나 효과가 낮아 퇴치에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 따라 기 존과는 다른 혁신적인 대체재의 개발이 필요한상황입니다. 유럽의 경우 닭진드기 퇴치를 위해 2017년 년간 약 1,659억원의 치료비용을 사용하고 있어 대체재가 개발된다면 살충제 위주로 편재된 닭진드기 퇴치제 시장에 큰 반향을 불러 일으킬 수 있을 것으로 기대됩니다. (2) 산업의 특성 당사가 영위하는 천연물 및 천연유래 소재 라이브러리를 이용한 유해생물 피해감소제와 이를 기반한 응용기술 인 생활용품 산업은 다음과 같은 특징이 있습니다.(가) 시장의 확장성 ① 피해감소제 산업 현재
전진바이오팜 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

피해감소제 산업은 시장이 완전하게 형성되지 않은 도입 단계로 앞으로 적용 가능한 유해생물군이 많기 때문에 무수히 많은 유해생물을 대상으로 신규 제품의 개발 및 확장 가능성이 매우 높습니다. 당사는 유해생물의 감각기관을 자극하는 소재선별 기술을 장기간 연구하여 약700여종 이상의 유효물질 라이브러리 데이터베이스를 구축하고, 타겟이 되는 새로운 유해생물 출현 시 효과적으로 퇴치할 수 있는 소재 기술과 지속력 강화를 위한 제형 기술을 보유하고 있어 단시간 내 효율적으로 빠르게 개발할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 또한 피해감소제 산업은 융합 기술을 활용한 제품 간 접목을 통해 새로운 형태의 제품으로 출시가 가능하기 때문에 기존과는 전혀 다른 새로운 분야로 진출이 용이해 시 장 확장성도 큰 산업입니다. ② 생활용품 산업 당사가 개발 · 제조·판매 중인 주요 생활용품은 방충방향제, 캡슐형세탁세제, 이염방지시트 등은 일반적으로 가정에서 주로 사용되는 개인 의류용, 세정용품이며, 생활용품산업은 폭 넓은 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로 수요가 안정적으로 발생하고, 점차적으로 유통환경의 변화, 제품의 다양화, 소비자들의 가치에 따라 제품확장성이 높은 산업입니다. 이에 당사는 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품을 바탕으로 수익성 제고를 추구하고 있는 상태이며, 빠르게 변화하고 있는 소비자의 가치와 트렌드 그리고 유통환경의 변화에 발맞추어 혁신적인 제품을 개발하여 차별화를 구축해 나가고 있습니다. (나) 인체 및 동물에 무해한 친환경산업 천연소재를 사용하는 당사의 피해감소제는 심각한 환경오염이나 생태계 교란을 일으키지 않으므로 환경친화적인 산업이라 할 수 있습니다. 살충제, 살서제 등 기존 유해생물 퇴치방식의 가장 큰 문제점은 독성입니다. 주로 사용되는 유기인계 화학물질 등은 유해생물에 직접적인 피해를 주어 퇴치 효과는 높으나 무분별한 사용에 따른 내성으로 장기간 사용 시 효과 감소, 생태계 파괴 등으로 인한 2차 피해 및 독성물질의 체내 축적으로 인류의 건강에 악영향을 끼치게 됩니다. 이러한 이유로 최근 무해하지만 퇴치 효과는 높은 제품의 필요성이 제기되면서 안전한 천연소재를 사용하는 피해감소제와 같은 산업군이 미래의 성장동력이 될 것으로 판단됩니다. (다) 기존 시장을 보완, 대체하는 신사업 피해감소제 산업은 살충제, 살서제를 비롯해 각종 살생물제 및 수렵, 덫, 전기목책기 등을 이용한 기존의 퇴치방식의 문제점을 보완하고 대체하고자 만든 산업입니다. 당사는 기존 제품의 효과, 비용, 독성 문제를 인지하고 이를 해결하고자 피해감소제를 개발하였고 새로운 시장을 개척해 나가고 있습니다. 예를 들어, 기생충(Sea Lice)피해감소제의 경우 기존 Sea Lice 퇴치제의 새로운 대안이 될 수 있습니다. (3) 경기변동과 의 관계 및 계절적 요인 유해생물피해감소제는 주로 전력, 철도, 공항 시설물 등 공공재를 훼손시키는 유해동물에 의한 피해를 감소시켜 주는 제품으로서 경기 변동에 상관없이 사용되는 제품입니다. 생활용품은 기본적으로 생활환경의 개선 또는 유지를 위한 제품특성상 생활에 꼭 필요한 생필품으로 경기 변동 및 계절적 영향을 받지않는 산업입니다. 다만, 당사의 제품 중 계절적인 변동이 있는 제품은 유해생물피해감소제 제품군 중 농업용에 사용되는 제품이 일부 있습니다. 농업용 제품은 야생동물 피해가 많은 육묘기, 농작물 수확기와 같은 농번기에는 피해감소제에 대한 수요가 늘어나고 농한기인 겨울철에는 수요가 줄어드는 특성이 있기 때문에, 봄에서 가을까지 제품 판매가 활발히 이루어지며, 겨울에는 제품 판매가 감소할 수 있습니다. 그 외 조류피해감소제 제품 및 방충방향제는 계절적 요인에 영향은 크지 않습니다. 다. 국 내 외 시장여건 (1) 시장의 성장성 및 안정성 (가) 기존사업부문 ① 유해동물 피해감소제 사업 Market Insider Rentokil 보고서에 의하면 전세계 Pest Control 시장규모는 2014년 기준 USD 14.4bn을 기록한 이후 2023년까지 연평균 5.4%로 성장하여 2023년에는
전진바이오팜 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

USD 23.19bn을 기록할 전망입니다. 또한 당해 보고서에 따르면 조류 피해감소제산업 규모는 전체 시장규모의 약 3.0%, 설치류 피해감소제 산업 규모는 전체의 약 8.0%입니다. 【 전세계 Pest Control 시장 규모 】 세계 pest control 규모 ② 생활용품사업 - 방충방향제 사업 Marketline KPMG 보고서에 따르면 전세계 방충제와 방향제는 세계 가정용품 시장의 하위 시장에 속해 있습니다. 세계 가정용품 시장은 연평균 성장률 3.3%로 증가하여 2018년에는 USD 2,087bn를 형성할 것으로 전망되는 가운데, 방충제 산업 및 방향제 산업은 전체 가정용품 시장의 약 9.0% 및 4.0%를 차지하며, 각각 USD 188bn 및 USD 83bn 규모를 형성할 것으로 예상됩니다. 【 전세계 방충방향제 시장 규모 】 【 국내 방충방향제 시장 규모 】 (단위: bn$) (단위: 억원) 세계 방충방향제 규모.jpg 세계 방충방향제 규모 국내 방충방향제 규모.jpg 국내 방충방향제 규모 주) 출처: 국가통계포털 KOSIS - 세 탁 용 품 관련 사업 생활용품은 필수 소비재로 생활밀접형 제품의 특성상 수요가 꾸준히 유지되는 안정된 시장입니다. 제한된 시장규모내에서 신규 중소형 업체 및 다국적 생활용품 기업들이 진입함에 따라 경쟁은 점차 치열해지고 있는 상황입니다. 【 국내 세탁세제시장현황 】 국내 세탁세제 시장현황.jpg 국내 세탁세제 시장현황 닐슨코리아에 따르면 국내 세탁세제 시장규모는 2018년 기준 3,300억원 이며, 퍼실(독일 세제브랜드)이 2014년 부터 지난해까지 국내액체 시장점유율 1위를 차지하고있습니다. 국내 세탁세제는 분말세제에서 액체세제 중심으로 변화되고 있으며, 현재 고농축 세제, 태블릿 세제, 캡슐형 세제 등의 저용량으로 고효율성을 나타내는 제품들이 지속적으로 출시되고 있습니다. (나) 신규사업부문 ① 기생 충(Sea Lice) 피해감소제 사업 연어는 전세계적으로 가장 많이 소비되는 어류로 Marine Harvest에 따르면, 전 세계 연어 양식 산업의 규모는 2016년 기준 약 USD 14.7bn에 달하고 있습니다. 그러나 Fish Farmer Magazine에 따르면, Sea Lice의 피해로 글로벌 양식 산업에서 매년 10억 달러 가량의 손실이 발생하고 있는 것으로 보입니다. 이와 같이 Sea Lice로 인한 피해가 커지면서 점차 구충제를 비롯한 기생충 치료제의 사용이 증가하고 있지만, 장기적인 사용에 따라 내성이 생긴 Sea Lice가 확산되며 문제가 해소되지 않은 상황입니다. 한편, 노르웨이는 세계 양식시장의 60% 내외를 차지하고 있고, 이를 토대로 추정한 전세계 Sea Lice 치료제 시장규모는 2016년 약 1조 8,829억원을 형성하고 있는 것으로 분석되고 있습니다. 【 Sea lice 치료시장 규모 】 구분 연어 양식 생산 비율 및 sea lice 치료에 사용되는 비용(원화, bnNOK) 전체 치료비용 노르웨이 비율 노르웨이 치료비용 2011년 2,386억원 2012년 3,876억원 2013년 6,085억원 61.0%(E) 2014년 9,815억원 2015년 12,305억원 2016년 18,829억원 주2) NOK 환율적용: 서울외국환중개 연평균 환율기준 (10년: 191.38원, 11년: 197.70원, 12년: 196.63원, 13년: 186.46원, 14년: 167.43원, 15년: 140.28원, 16년: 138.14원)주3) 산출근거:- 2013년 비율 : 2013년은 전후 2년을 평균값으로 추정 (2011년부터 2016년까지 CAGR 3.7%, 2012년 대비 3.7% 증가된 값으로 추정) - 2012년, 2013, 2016년 치료비용 : 2011년부터 2015년까지 4년간 치료비용을 이용하여 Growth 532.9% (CAGR 58.6%)로 추정 ② 닭진드기(와구모) 피해감소제 사업 현재 영국에서 사용하는 대부분의 살충제는 효과가 제한적이거나 기간이 짧고, 안전성 및 환경오염에 대한 우려로 사용이 제한되고 있으며, 내성으로 진드기 제어에
전진바이오팜 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

문제가 있다고 보고되어 있습니다. 또한, Wageningen University Research의 보고에 따르면 유 럽 양계장의 83%가 닭진드기에 의해 감염되었으며, 양계 관련 법률의 개정, 닭진드기 구충제에 대한 저항성, 기후의 온난화 등의 영향으로 피해가 더욱 증가할 것으로 예상된다고 보고되어 있습니다. 유럽의 경우 닭진드기 관련 치료제 시장규모는 2017년 년간 약 1,659억 이며, 전 세계적으로 약 4.43조원에 이를 만큼 피해가 심각한 것으로 나타났습니다. 【 닭진드기로 인해 발생되는 전세계 및 유럽 손실금액 및 소요비용 】 (단위: 억원) 구분 전 세계 손실액 유럽EU 손실액 유럽EU 소요비용 1마리당 소요비용 KRW 472원 USD EUR0.37 주4) USD 적용 환율적용 : 서울외국환중개 연평균 환율 적용 (17년: 1,130.84원) 주5) EUR 환율적용 : 서울외국환중개 연평균 환율 적용 (17년: 1,276.39원) 경 쟁상황 (가) 기존사업부문 ① 유해동물피해감소제 사업 군 피해감소제 제품을 활용 한 전문적인 유해동물 퇴치에 대한 높은 수요를 토대로 관련 서비스 산업이 발달하였으며, 해외 의 경우 야생동물 보호, 자연환경 보전에 대한 인식이 선진화되어 있어 생태계의 교란을 최소화한 유해동물 퇴치법에 대한 관심도가 국내에 비해 높습니다. Pest Control 시장 내 대부분의 경쟁사는 방역 서비스업을 주 사업으로 제공하 지만, 당사는 Pest Control 시장 내에서 피해감소제라는 새로운 퇴치방식 도입을 통해 기존의 퇴치방식을 보완하거나 대체하는 등 새로운 사업분야를 구축하 였습니다. ② 생활용품 사업 군 생활제품 중 최근 가습기 살균제, 옥시 사태 등 살생물 물질이 사회적으로 이슈화되면서 화학성분 사용의 제한에 따라 많은 제품이 시장에서 판매 중단 또는 철수하였으며, 점차 강화되는 규제로 인해 시장에서 철수하는 기업들이 많이 발생할 것으로 예상됩니다. 앞으로는 시장의 변화에 따라 제품의 양적인 측면보다 질적인 향상이 요구되고 있으며, 안전하고 기능성이 부각된 제품을 보유하고 시장에 제공할 수 있어야 합니다. 당사는 오랜 기간 동안 소재 라이브러리 기술을 통하여 안전성을 갖추었으며, 국내에서해외로 판로를 확대하고 있는 바, 향후 시장에서 경쟁적 우위를 점할 수 있는 기회가 있을 것으로 판단하고 있습니다. (나) 신규사업부문 ① 기생 충(Sea Lice) 피해감소제 사 업 군 국내의 경우 연어 양식 규모가 작고 아직 Sea Lice의 피해가 없어 Sea Lice 피해감소제 개발 자체가 이루어지지 않았으므로, 시장이 존재하지 않아 국내 업체에서는 당사가 해당 사업을 영위하고 있는 유일한 회사인 것으로 파악됩니다. 해외의 경우 연어양식업을 주력으로 하는 국가마저 살충성분을 사용하거나 물리적 퇴 치법을 병행하면서 사업을 운영하고 있으나, 한계를 넘어서지 못하는 실정입니다. ② 기생충(닭진드기) 피해감소제 사업 군 닭진드기(와구모)는 국내에서는 인지도가 낮지만 세계적으로 피해 규모가 크기때문에 영국에서는 닭진드기에 대한 연구가 체계적으로 이루어 지 고 있으나 뚜렷한 해결책을 찾지 못해 기존과 다른 혁신적인 제품개발이 필요한 상황입니다. 따라서 당사는 해외시장 진출을 목적으로 제품 연구개발에 주력을 하고 있습니다. 닭진드기가 일반 진드기에 비하여 퇴치하기 어려운 종으로, 당사는 천연소재를 이용한 닭진드기(와구모) 피해감소제 제품 사업 화 성공시 생활습관, 환경변화 등의 여러가지 이유로 닭에 발생하는 알레르기, 아토피 등의 피부질환을 효과적으로 퇴치를 할수 있을것으로 기대하고 있습니다. 라. 회사의 경쟁력 (1) 기존사업 부문 (가) 유해동물 피해감소 제 사업 군 당 사는 천연소재 라이브러리를 전문적으로 구축하고 피해감소제 사업을 수행해왔으며, 기술 중심의 제품화를 목적으로 하는 특성상 전문화된 경험과 기술이 풍부한 인적자원을 보유하고 있습니다. 또한 소재와 제형의 복합 기술을 보유하고 연구기법 및 인프라가 잘 구축되어 있어 산업 상황에 맞추어 사업의 다양성, 확장성 측면에서 우위를 확보하고
전진바이오팜 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

있는 것으로 사료됩니다.국내의 경우 영세업체 위주로 조류 및 멧돼지에 대한 제품군 개발이 완료되어 있으나, 기술적 한계 및 연구 인프라의 부족으로 새로운 제품의 개발 및 확장에 소극적인 것으로 조사되었고, 당사는 연구개발을 통한 제품화부터 유통까지 책임지고 있어 일반 유통업체와 차별성을 갖고 있습니다. 【 유해동물 피해감소제 경쟁업체별 기술수준 】 구분 경쟁업체 경쟁업체 기술 수준 전진바이오팜 기술 수준 조류피해감소제 국내 이지플렉스 - 촉각, 후각, 미각 자극 기술 - 경쟁사의 경우 조류의 후각, 미각, 촉각 등을 자극하는 기술을 보유하고 있으나 제형의 다양성이 부족함 - 소규모 영세 업체이며 기술투자의 어려움이 있고 전문연구인력 및 인프라를 구축하는데 한계가 있어 지속적인 기술개발에 어려움이 있는 것으로 파악됨 - 당사는 시각, 후각, 촉각, 미각을 동시에 자극하는 다중감각자극 천연 소재를 활용해 유해조류를 퇴치하고 있어 타사 대비 효능이 우수함. - 또한 피해감소제 특성상 야외환경에 설치하는 경우가 많아 눈이나 비가 오는 환경에서 제품이 유실되거나 변성되는 것을 방지하기 위해 유막형성 기술과 미생물에 의한 제품 변성을 방지 기술을 보유하고 있음. - 피해감소제 업계에서 유일하게 신제품(NEP) 인증을 받았고 조달우수제품으로도 인증을 받아 그 기술력을 인정 받고 있으나 타사의 경우 이러한 인증이 존재하지 않음. 노텍바이오 - 시각, 후각, 미각 자극 기술 국외 Rentokil (미국) - Capsaicin을 이용한 기술 - 촉각자극을 이용한 기술 - 대부분 접촉자극 위주로 제품이 개발되어 있어 제품의 효능이 국내 조류피해감소제의 효능에 미치지 못하고 있는 실정임 - 제품의 제형이 변성 및 유실방지를 위한 기술을 보유하고 있지 않은 것으로 조사됨 (미국) oil, agar beeswax 이용한 촉각 자극 기술 Bird-X (영국) - Polybutene을 이용한 기술 대동물피해감소제 국내 - 후각 자극 이용 - 단일감각 위주로 제품이 개발되어 있음 - 제품을 걸어 사용하는 형태의 제품이기 때문에 설치에 많은 시간과 노동력이 필요함. - 사용 후 제품을 수거해야 하는 불편함이 있음. - 사업장이 영세하여 기술개발에 한계가 있음 - 생산공정관련 기술이 부족 대량생산에 어려움을 겪고 있는 것으로 파악됨. - 유효물질의 지속성을 높여줄 기술 부족 - 외부 환경에 의해 소실의 위험이 높음 - 천연소재 라이브러리 구축을 통해 천연소재에 대한 정보를 데이터베이스화하여 제품의 개발 및 업그레이드를 손쉽고 빠르게 할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있음. - 천연광물(제올라이트)을 사용해 제품 제형으로 비료처럼 손으로 뿌려 사용할 수 있어 편리함. - 천연광물을 사용한 제형이므로 제품회수의 번거로움이 없는 친환경적인 제품임. - 다중감각자극으로 효과 극대화 - 제올라이트를 담체로 사용해, 유효물질의 지속성이 높고, 유효 물질 소실 위험이 낮음 노텍바이오 - 천연소재 이용 기술 - 후각, 미각 자극 기술 - 담체 기술 국외 SHIMIZU (일본) - 멧돼지피해감소 - 단일감각 위주로 제품이 출시되고 있으며 제품 설치의 어려움이 있음 - 일본을 제외한 미국의 경우 멧돼지 피해감소제에 대한 제품이 없으며 사슴 피해감소제가 출시되고 있음 - 천적의 배설물을 이용한 피해감소제의 경우 효과 지속기간이 짧은 것으로 조사됨. Woodstram (미국) - 사슴피해감소 Shakeaway (미국) - Coyote urine, fox urine 이용- 사슴피해감소 (나) 생활용품 사업 군 ① 방충방향제 우리나라는 국민의 식 수준이 향상되고 선진화되면서 환경과 안전에 대한 인식 변화 및 규제의 강 화 가 심도있게 다뤄지고 있습니다. 이러한 변화들은 환경친화적으로 변해가는 사회의 성향을 잘 나타내주는 현상으로 새롭게 전개되는 해충 퇴치방식에 대한 선호도가 증가하는 추세입니다. 또한 당사는 이러한 사회적 변화 및 시장의 변화를 충분히 반영하고 적극적으로 대처할 수 있는 능력을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.당사는 이러한 사회적 변화에 발맞추어
전진바이오팜 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

공인시험기관을 통하여 제품의 효능 및 안전성 검증을 완료하였습니다. 또한 타 회사에서 보유하고 있지 않은 시험 항목을 당사에서 선제적으 로 수 행하 였 고, 국 내에 이 어 해외 에 제 품을 출시하 는 등 향후 세계 다양한 국가로의 사업 확장이 기대됩니다. 【 방충방향제 경쟁업체별 기술수준 】 구분 경쟁업체 경쟁업체 기술 수준 전진바이오팜 기술 수준 방충제 국내 - 위해성이 높은 살충성 화학성분(물질)을 이용하여 방충의 효능을 나타냄 - 화학성분의 사용으로 환경오염, 인체 독성, 불쾌취 등의 문제를 야기함 - 방충을 목적으로 하는 해충에 내성의 발생위험 증가 - 천연소재를 이용하여 유해해충을 죽이지 않고 기피시키므로 내성, 환경오염, 독성 의 위험이 낮아 안전함. - 방충제 효과를 가지는 동시에 항균, 항진균, 정전기방지 등의 기능 추가한 올인원 제품임. - 병원성 세균을 죽이지 않고 병을 일으키는 인자만 제거하는 TTSS 억제 천연소재 적용 - 일본, 중국 공인시험기관으로부터 해충 기피 시험을 완료해 효능을 검증함 팜클 - 에틸부틸아미노프로피오네이트 등 이용 방충 및 살충제 기술 크린스타 - 나프텔렌, 시트로넬라 이용 국외 KINCHO - 살충성분 empenthrin 이용 ENOZ - 발암물질 naphthalene 이용 Rentokil - 살충성분 transfluthrin 이용 - 살충물질 permethrin 이용 방향제 국내 P - 방향ㆍ탈취기술 - 미생물억제제(보존, 항균) BIT, DDAC를 사용한 항균기술 - 천연소재를 이용한 방향제의 개발 미흡 - 효능 및 효과를 나타내는 주원료는 살생물질로서 유기합성 화학물질을 사용함 - 항균 기능을 위해 사용한 MIT, BIT, DDAC 등의 살생물질의 경우 인체에 유해한 것으로 밝혀져 있으며 현재 다른 물질로 대체하는 추세에 있는 것으로 조사됨. - 대부분 방향제 및 탈취 기능 외 다른 기능은 보유하고 있지 않음 - 천연소재를 이용하여 제품의 효능 및 효과를 나타냄 - 환경오염 및 인체 유해성분 불검출 - 방향 기능 외 항균, 항진균, 방충, 탈취 등 다양한 기능이 동시에 발휘됨 - FFRC기술을 이용하여 방향성 유효물질이 지속적으로 서서히 방출되도록 해 향 지속력이 우수함 - 다양한 천연소재 라이브러리와 항료를 보유하고 있어 빠르게 제품을 업그레이드하거나 신규 제품 개발이 가능함 Henkel - 카라기난 이용 젤 및 방향기술 국외 P - DDAC, BIT 이용한 항균기술 - MIT, BIT 이용한 항균 기술 ② 세탁세제, 이염방지시트 캐나다를 비롯한 북미의 경우 세탁용 세제시장이 꾸준하게 증가하고 있고, 액체세제가 널리 애용되고 있으며 특히 고농축 제품의 수요가 많은상황 입니다.제품 사용 소비자들의 편리성 추구 경향이 강해지면서 최근에는 캡슐형 세제 등 다양한 제품들이 출시돼 소비되고 있고, 특히 강력한 고기능성 제품들이 인기를 끌며 고농축 캡슐형 세탁세제에 대한 수요가 증가하고 있는 상황입니다.반면, 한국의 경우 아직까지 캡슐세제에 대한 인지도가 낮아 시장 진입이 용이하며, 당사의 친환경 소재기술을 접목하여 개발한 캡 슐형 세탁세제는 국 내에서 상당한 수요가 있을것으로 기대합니다. 또한, 이염방지시트는 흡수력과 내구성이 좋은 친환경적인 벌집구조의 비스코스 섬유를 이용하여 제품을 개발하였고, 세탁시 세탁 물체의 색소이염을 방지하고, 먼지흡착, 형광증백제를 흡착하는 기능을 갖고 있습니다. 이 염 방지시트는 공인시험기관을 통하여 8가지 유해성분 불검출로 안전성 검증을 완료하였습니다. 【 캡슐세제 경쟁업체별 기술수준 】 구분 경쟁업체명 제품명 기술개발 내용 캡슐세제 전진바이오팜 워시앤드조이,워시앤드위시 젤리캡슐세제 - 3way(세탁세제, 섬유유연제, 향기)- 7가지 고농축 천연 효소로 6배 강한 세척력- 유해균을 억제하는 항균기술담아 살균력 99.9%- 유해물질 무첨가(8無), 피부저자극, 천연 계면활성성분, 중성 세제로 피부에 자극이 적고 섬유를 부드럽게 관리.- 세균의 병원성 인자를 억제하는 소재기술(TTSS) 적용- 천연소재를 이용한 정전기 방지 기술 적용
전진바이오팜 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

Henkel Persil - 2way(세탁세제, 브라이트닝기능), ES효소보호막- 고농축 포뮬러, 보플생성 방지, 형광증백제 무첨가 P 아리엘 - 3way(세탁세제, 섬유유연제, 향기), 얼룩 누른때 제거- 50배 항균, 100종류의 오염물제거 LG생활건강 테크 - 4대 얼룩에 강력한 생활오염제거 4중효소 함유 - 고농축 포뮬러 제이엔코스 엘모트 - 간편한 세탁, 강력한 세척, 7중파워효소 함유, 6배 농축- 알러젠 FREE 프레쉬 퍼퓸향기, 유해성분 10가지 불검출 (2) 신규사업부문 (가 기생 피해감소제 사업 군 현재 국내에는 어류 기생충 관련 사업은 존재하나 연어 기생충에 특화된 제품은 존재하지 않으며, 연어 기생충 피해감소제 사업은 당사가 국내 최초로 시도한 사업으로 시험방법, 기술 노하우, 인프라가 구축되어 있 습니다. 지속적인 연구를 통해 안전성과 안정성이 높은 제품 개발을 진행하여 다양한 어종으로의 확장, 세계 시장으로의 진출 가능성이 높은 것으로 기대됩니다. 【 기생 충(Sea Lice) 피해감소제 경쟁업체별 기술수준 】 구분 경쟁업체 기술개발내용 기술격차 해외 Cargill (미국) - In feed 방식으로 사료에 첨가 - 농업용, 수산용 살충제로 사용 - 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음 Novartis (스위스) - Bath 방식으로 Sea Lice에 감염된 연어를 약욕하는 방식으로 사용 - 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음 Merck (독일) - In feed 방식으로 사료에 첨가 - 소나무재선충이나 농업용 살충제로도 사용 - 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음 Skretting (노르웨이) - In feed 방식으로 사료에 첨가 - 농약성분으로 해충방제를 위해 사용 PHARMAQ (노르웨이) - Pyrethroid계열의 살충제로서 농업용, 가정용, 수의학용 살충제로 사용 - 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음 Solvay (벨기에) - Bath 방식으로 Sea Lice에 감염된 연어를 약욕하는 방식으로 사용 - 세균성 아가미병 및 기생충 등에 효과가 있어 양식장에서 포르말린 대신 사용 - 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음 (나) 기생충(닭진드기) 피 해감소제 사업 군 닭 사육의 특성상 양계 농장의 94%가 진드기에 감염된 것으로 알려져 있고, 화학 살충제에 내성을 갖게된 닭진드기에 화학 방제 처리를 하는 것은 사실상 큰 효과가 없는 상황입니다. 또 한, 닭진드기 포획 제품, 천연물질이 포함된 제품이 시장에 출 시되고 있으나 제대로된 효능검증이 이루어 지고 있지 않 습니다. 뿐만 아니라 국내에서는 닭진드기와 관련된 실험을 수행할 수 있는 공인시험기관이 없어 천 연소재를 이용한 제품효능 검증 및 제품개발 여건에 어려움이 많아 상용화가 쉽지않은 상황입니다 이에 당사는 천연소재를 이용한 닭진드기피해감소제를 개발하기 위해 연구를 수행하고 있는 바, 효과가 우수한 닭진드기피해감소제를 상용화한다면 살충성분을 사용한 기존 퇴치제를 대체해 닭진드기 퇴치시장에 진출 가능할 것으로 분석됩니다. (다) 생활용품 군 신규제품 의 출시 . 개 요 : 세탁전용 캡슐세제 및 이염방지 시트, 건조기 전용 드라이시트, 울볼, 런드리백 등 세탁용품을 런칭 2. 기대효과 : 천연소재 기술 및 제형기술을 가정용 생활화학제품에 접목하여 다양한 생활화학제품군을 개발해 당사의 마케팅 노하우, 유통채널을 이용하여 판매하며 당사의 매출신장과 생활제품군의 다각화를 이끌고자 합니다. 3. 투자금액 : 약 3억원(임차료, 인건비, 인증심사비등) 4. 출 시 일 : 2019년 12월 16일 (세탁전용 캡슐세제 및 이염방지시트) 2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 천원) 사업부문 매출유형 품목 2020년도(제17기) 2019년도(제16기) 2018년도(제15기) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 유해동물피해감소제 제품매출 조류피해감소제 제품매출 포유류피해감소제 제품매출 기타 생활용품 제품매출 드레스퍼퓸 상품매출 캡슐형 세탁세제 제품/상품 기타 상품 외 기타 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원) 품 목
전진바이오팜 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

제17기(2020년) 제16기(2019년) 제15기(2018년) 조류 피해감소제 닥터배트 내수 수출 $ $- $14.21 버드프리 내수 수출 $14.53 $13.0 $13.62 포유류 피해감소제 대동물피해감소제 내수 수출 $14.73 $14.1 $13.53 소동물피해감소제 내수 수출 $ $ $9.56 생활용품 드레스퍼퓸 내수 수출 $ $ $2.79 캡슐형 세탁세제 내수 수출 $ $ $- 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 매입현황 (단위: 천원) 매입유형 품 목 구분 제17기(2020년) 제16기 (2019년) 제15기(2018년) 원재료 국내 Grease 국내 제올라이트 국내 천연유래물질 국내 수입 소계 케이스 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 외주가공비 국내 상품 국내 수입 소계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 나. 원재료 가격변동추이 (단위: 원) 품 목 제17기 (2020년) 제16기(2019년) 제15기(2018년) 국내 Grease 국내 제올라이트 국내 천연유래물질 국내 케이스 국내 다. 주요 매입처에 관한 사항 (단위: 천원) 품목 구입처 제17기(2020년) 제16기(2019년) 제15기(2018년) 특수관계 독과점정도 국내 케이피한석화학(주) 아니오 해당사항없음 Grease 국내 한신윤활유상사 아니오 해당사항없음 제올라이트 국내 그린소재(구.(주)렉셈) 아니오 해당사항없음 천연유래물질 국내 남영상사㈜부산지사 아니오 해당사항없음 ㈜한빛향료 아니오 해당사항없음 기타 아니오 해당사항없음 소계 수입 기타 아니오 해당사항없음 케이스 국내 영동프라텍 아니오 해당사항없음 기타 아니오 해당사항없음 소계 수입 기타 외주가공비 국내 일광원색정판사 외 아니오 해당사항없음 상품 국내 아니오 해당사항없음 수입 아니오 해당사항없음 기타 국내 아니오 해당사항없음 합계 총합계 국 내 수 입 합 계 ※ 당사는 다양한 매입처를 통해서 원재료를 매입하고 있으며 특정 매입처에 의존하고 있지 않아 특정 매입처의 공급중단에 따른 생산차질의 가능성은 낮습니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위: EA) 제 품 품목명 구 분 제17기(2020년) 제16기(2019년) 제15기(2018년) 액상형 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 겔상형 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 겔상형(DIY형) 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 제올라이트형 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 주1) 생산능력은 제형별 설비의 연간 생산 능력을 근거로 작성하였습니다.주2) 제올라이트형은 포장단위가 20g ~ 2kg로 다양하여 1kg의 기준으로 단위 환산하여 생산실적 및 기말재고를 작성하여였습니다. ※ 생산능력의 산출근거 (단위: EA) 품목 주요설비 설비대수 일생산량(8시간) 연간CAPA 액상형 충진기 2대 겔상형 혼합기 1대 겔상형(DIY형) 혼합기 1대 제올라이트형 건조기 4대 주1) 연간 생산일수는 250일로 가정주2) 2019년 6월 제올라이트형 제품의 시간당생산량을 늘리기 위해 건조 생산설비를 추가로 2대 구매하였습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 기준일 : 2020년 12월 31일 (단위: 천원) 구분 소재지 자산항목 소유형태 자산명 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 본사/공장 대구광역시 달서구성서공단북로 295 기계 장치 자가 [겔상형] 혼합 및 인덱스형충진기 [제올라이트형] 자동계량기 [액상형] 혼합, 충진, 라벨기 [세탁세제] 캡슐형 액체세제 생산설비 기타(금형) 토지 토지 건물 건물 계 다. 투자현황 1. 투자구분 공장신설(본사사옥 및 공장 신축) 2. 투자내역 투자금액(원) 자기자본(원) 자기자본대비(%) 3. 투자목적 1. 본사 사옥확보를 통한 경영효율성 증대2. 생산효율화를 통한 제조원가 감소 및 생산량 증대 3. 임차비용 절감에 따른 손익 개선 4. 투자기간 시작일 종료일 5. 이사회결의일(결정일) 주) 지난 2020년 6월 24일 자기자본 대비 128.32% 에 해당하는 3,719,240,000원의 신규시설투자를 이사회 결의 후 의무공시 하였습니다. 1. 투자구분
전진바이오팜 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

생산시설 추가 신설 2. 투자내역 투자금액(원) 자기자본(원) 자기자본대비(%) 3. 투자목적 캡슐형 액체세탁세제 생산설비 및 연구실험용 설비 도입 - 기능성 천연소재 원천기술을 활용한 캡슐형 세탁세제 국산화 및 직접제조 - 시장수요 증가를 대비한 생산능력 확보 - 직접생산을 통한 제조혁신 (제조원가하락, 납기단축, 품질향상) 4. 투자기간 시작일 종료일 5. 이사회결의일(결정일) 주) 지난 2020년 8월 28일 자기자본 대비 12.92% 에 해당하는 374,551,010원의 신규시설투자를 이사회 결의 후 의무공시 하였습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위: EA, 천원, 천$) 매출 유형 품 목 제17기(2020년) 제16기(2019년) 제15기(2018년) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 조류피해감소제 수 출 $ $ $127 내 수 소 계 포유류 피해감소제 수 출 $ $6 $10 내 수 소 계 방충방향제 수 출 $ $ $35 내 수 소 계 기타 수 출 $0.78 $- $1 내 수 소 계 상품 세탁용품 수 출 $3.11 내 수 소 계 기타 수 출 $ $ 내 수 소 계 기타 내 수 합계 수 출 $ $ $173 내 수 합 계 나. 판매조직 당사는 주요 제품군 중심으로 전문화된 영업 인력을 배치하여 판매를 추진코자 다음과 같이 영업조직을 구성하였습니다. 판매조직.jpg 판매조직 팀명 구분 수행업무 영업1팀 국내영업 유해동물피해감소제, 생 활용품 신규 영업 및 기존 고 객 관리 영업2팀 해외영업 유해동물피해감소제, 생활용품 및 기생충(Sea Lice) 피해감소제 해외 고객사 신규 발굴 및 유지 다. 판매경로 (1) 유해동물피해감소제 유해동물피해감소제의 대부분은 국내 판매를 전문적으로 진행하고 있으며, 관공서(지방자치단체)와 공공기관 매출 및 도소매(농자재 대리점, 기타) 매출로 구성되어 있습니다. (단위: 천원) 매출유형 구분 판매경로 제17기(2020년) 비중 제품 국내 관공서, 공공기관 도소매 / 기타 국외 합계 생 활용품 방충방향제 대부분 은 유통대리점(백화점, 마트, 로드샵, 기타), 유통채널, 홈쇼핑 매출로 구성되어 있고, 캡슐형 세탁세제 및 이염방지시트 대부분은 온라인 유통채널 매출로 구성되어 있습니다 (단위: 천원) 매출유형 구분 판매경로 제17기(2020년) 비중 제품(방충방향제) 국내 B to B B to C 외 국외 소계 상품(세탁용품) 국내 B to C 기타 국외 소계 합계 라 . 판매전략 (1) 기 존사업부문 (가) 유해동물피해감소제 사업 군 정부중앙부처인 환경부는 야생동물에 의한 피해예 방을 위해 전국 지자체와 함께 매년 예산을 세워 야생동물피해예방사업을 진행하고 있습니다. 당사는 중소기업청의 성능인증을 획득하였고, 조달청으로부터 우수제품으로 지정받아 조달청과의 계약을 통해 나라장터 종합쇼핑몰에 입점하여 지자체 및 관공서에 매출을 유지하고 있어 입찰에 유리한 조건을 가지고 있습니다. 또한, 당사는 향후 전국 관납으로의 홍보 강화 및 영업을 확대하여 관공서 수요를 높이고 조달 입찰을 통하여 군납을 지속적으로 진행하 여 안정적인 매출을 확보 할 것입니다. 또한 일본 및 유럽의 기존 바이어 거래처를 통한 수출 확대를 도모하고, 이를 통한 해외 브랜드 인지도 확보를 바탕으로 중국, 동남아, 남미, 중동 등 해외 신규 시장을 개척할 예정입니다. (나) 생활용품 사업군 생활용품은 소비자 트렌드에 맞춰 다양한 브랜드와 제품 라인업 및 제품 구성의다양화가 요구되는 바, 제품의 다양화 전략을 추구하고 있습니다 다양한 브 랜드 출시와 제품 라인업 을 통해 신규 수요층 확대를 꾀하고 있으며, 자사몰 국내외 대형 온라인 쇼핑몰을 통해 당사의 브랜드를 소비자에게 지속적으로 노출시켜 브랜드 친밀도를 높이는 한편 제품 및 브랜드에 대한 신뢰를 바탕으로 고객충성도를 높여 제품의 재구매를 유도해 매출을 증대시킬 계획 입니다. 생활용품 사업군중 대표적인 캡슐형 세탁세제는 브 랜드 인지도 상승과 낙수효과를 위해 국내 TV홈쇼핑에 전략적으로 접근을 했으며, 이를 통해 점차적으로 매출을 확대 시켜 나갈
전진바이오팜 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

계획입니다. 또한, 캡슐형 세탁세제 자동화 생산 설비를 완비하여 독자적인 기술을 바 탕으로 연구개발, 디자인, 생산까지 원스톱시스템을 갖추었으며 OEM, ODM방식의 캡슐세제 생산도 추진할 계획입니다.해외 거래선으로는 일본 홈쇼핑을 비롯하여 로드샵 등 다양한 판매채널을 통해 매출처 다변화를 도모할 예정입니다. 이 밖에도 중국, 태국, 대만, 홍콩 등 동남아시아 지역 국가를 상대로 점진적으로 판매를 확대하고자 합니다. (2) 신규사업부문 (가) 기생충(Sea Lice) 피해감소제 사업 국내의 경우 Sea Lice 피해감소제 시장이 형성되어 있지 않기 때문에 연어 양식산업이 발달한 노르웨이, 칠레, 캐나다 등과 같은 국가 위주로 제품 판매를 진행할 계획입니다. 해당 산업의 특성상 당사의 Sea Lice 피해감소제를 필요로 하는 잠재수요자는 대부분 다국적 대기업인 것으로 판단되며, 이에 당사는 향후 이러한 다국적 대기업을 대상으로 영업을 진행하여 신규로 시장에 진입하고자 합니다. (나) 닭진드기(와구모) 피해감소제 사업닭진드기(와구모) 피해감소제는 닭진드기 피해가 큰 양계농가를 위한 해결책으로 주목받을 것으로 기대됩니다. 따라서 in vivo 시험을 통해 유효성 및 안전성이 확보된다면 기존 판매되고 있는 제품보다 경쟁우위를 가질 수 있을 것으로 사료됩니다.공시서류작성 기준일 현재 당사는 닭진드기(와구모) 피해감소제 유효물질 선별을 완료하였으며, 유효성 및 안전성 시험 완료 후 시장에 진입할 계획입니다. 6. 수주상황 해당사항이 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 당사가 노출된 주요 시장 위험에는 이자율환위험, 환위험, 신용위험, 유동성위험 등이 있으며, 이러한 내용은 『III. 재무에 관한 사항』-『5. 재무제표 주석』 중 "재무위험관리의 목적 및 정책" 에 상세하게 기재되어 있으므로 해당 부분을 참조하여 주시기 바랍니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 해당사항이 없습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 당사는 보고서 작성일 현재 5명이 기업부설연구소 연구진이고, 기술자문 1명으로 총 6명이 배치되어 있습니다. 연구개발 조직은 주요 업무를 중심으로 연계하여 3개의 팀으로 구성되어 있습니다. 본 연구진은 다년간 유해생물피해감소제 관련 연구를 수행하여 기술적 노하우를 축적하고 있습니다. 또한, 다양한 연구 네트워크를 구성해 국내ㆍ외 연구기관과 활발한 연구 교류를 하고 있습니다. 연구개발 조직.jpg 연구개발 조직 [연구개발인력 현황] (단위: 명) 구분 제17기 제16기 제15기 기초 증가 감소 기말 [연구개발인력 구성] (단위: 명) 학력 박사 석사 학사 합계 인원수 주) 박사 인력구성 중에는 기술고문 1명, 연구개발 총괄 이사 1명이 포함되어 있습니다. 나. 연구개발 비용 (단위: 천원, %) 구 분 제17기 제16기 제15기 비고 비용의성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 (정부보조금) 보조금 차감 후 금액 회계처리내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 *1) 연구개발비용 합계 연구개발비 / 매출액 비율 *2)[연구개발비용합계÷당기매출액×100] 주1) 회계처리금액은 경상연구개발비(판매비와 관리비)와 무형자산의 개발비로 계상되어 있으며, 정부보조금을 연구개발비용 지출총액 합계에서 차감한 금액입니다.주2) 연구개발비/매출액 비율은 매출액 대비 정부보조금 차감 후 연구개발비용이 차지하는 비율로 산출하였습니다. 다. 연구개발 실적 및 진행현황 당사는 피해감소제, 생활용품 등 판매제품 및 선행제품에 대한 연구개발을 진행 중이며, 연구개발실적 및 진행현황은 다음과 같습니다. (1) 연구개발 실적 [전진바이오팜의 연구개발 실적] 구분 과제명 연구결과 및 기대효과 상품화 내용 생활용품 친환경, 고효율성을 가진 천연 담체를이용한 독자적인 방충방향제 개발 -방충기능 외 항균, 방향, 탈취 등의 기능이 부여된 기능성 방충방향제 개발 완료 -기존 방향제, 탈취제를 대체보완 할 수 있는 시장 조성을 기대
전진바이오팜 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

드레스퍼퓸 샤쉐(방충방향제) 기능성 방충방향제 기능성 보존제 및 방충제 개발 곰팡이 제거제 항균 및 병원성인자 억제 기술개발 -천연유래 식물소재를 이용하여 항균, 병원성 인자 억제, 정전기 방지 등의 기술을 접목 하여 수요증가 및 캡슐세제 시장 선점을 기대 젤리캡슐세제, 이염방지시트 정전기 방지 기술개발 유해동물피해감소제 조 류 겔상형 조류피해감소제 -수출용 조류피해감소제 리뉴얼 -해외 인증 획득으로 인한 매출증대 기대 닥터배트 버드프리 제올라이트형 조류피해감소제 -기존제품 개선 (설치 및 제형의 다양화) 새박사 분말형 조류피해감소제 -종자발아 및 농작물 수확량 증진 씨앗지키미 포 유 류 식물정유를 이용한 설치류기피 조성물 개발 및 제형 발굴 -설취류에 의한 창고훼손 및 배설물 등을 통한 오염 감소 및 피해예방 소동물 피해감소제 액상형 대동물피해감소제 -제품 제형의 다양화 저가형 대동물 피해감소제 제올라이트형 대동물 피해감소제 -로드킬, 농경지 훼손 등 경제적 손실과 도시 출몰로 인간에 위협, 피해를 입히는 것을 예방 대동물 피해감소제 고라니 피해감소제 고라니 피해감소제 제올라이트형 야생동물 피해감소제 야생동물피해감소제 해충 모기피해감소제_리필형개발 (지속성을 위한 제형화) -걸이형 타입으로 실내용(가정용), 실외용 으로 약 45일간 지속 효과를 가지는 모기피해감소제 제품 모티윈디 모노피아 유해 생물 기피용 친환경바이오 신소재 개발 및 상품화 -쥐와 개미기피에 효과가 있는 유효물질 선별 및 검증 완료 -개미, 쥐 피해감소제 제품개발에 적용 가능 (계명대학교 공동연구) 유기합성 농약대체 천연물질 이용꽃매미 유인제제(Lycoma delicatura)의 개발 -꽃매미로 인한 나무 훼손 및 경제적 손실 예방 -접착성 제품으로 효과 증진 닥터꽃매미 기생충 Sea lice피해감소제 -연어에 기생하면서 연어 폐사의 요인이 되는 sea lice 퇴치 Sea lice 피해감소제 파충류 파충류(뱀)피해감소제 -정원, 낚시, 캠핑, 등산시 발생하는 뱀에 의한 피해 예방 파충류(뱀) 피해감소제 (2) 연구개발 진행현황 구분 과제명 기대효과 해충 닭진드기(와구모)피해감소제 - 닭진드기 퇴치를 위해 사용한 살충 성분이 계란에서 검출되어 사회적으로 큰 이슈가 됨- 천연소재(성분)를 사용하여 효과를 가지는 소재 데이터 구축을 통한 제품 개발 - 글로벌 닭진드기(와구모) 피해감소제 시장에서 매출 증대 기대. 11. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황 No. 구분 내용 특허권자 비고 출원국 특허등록 겔상의 조류퇴치용 조성물 전진바이오팜㈜ 조류 한국 PCT출원 전진바이오팜㈜ 조류 한국 특허출원 전진바이오팜㈜ 조류 유럽 특허등록 복분자 추출물을 포함하는 살충제 산자부장관 (특허이전) 방충방향제 한국 특허등록 전진바이오팜㈜ 조류 호주 특허등록 전진바이오팜㈜ 조류 미국 특허등록 장내효소활성, 내산성, 내담즙성이 우수한 신규 락토바실러스펜토서스 PL-11균주와 이를 이용한 어류용 프로바이오틱스 전진바이오팜 경북대학교 기타 한국 특허등록 연근의 열수추출물을 함유하는 샴푸와 린스 전진바이오팜 대구광역시 기타 한국 특허등록 전진바이오팜㈜ 조류 중국 특허등록 설치류 기피제 조성물 전진바이오팜㈜ 포유류 한국 특허등록 천연물질로 이루어진 야생동물 기피제 조성물 전진바이오팜㈜ 포유류 한국 특허등록 액상형 동물 및 조류 퇴치용 조성물 전진바이오팜㈜ 포유류 한국 특허등록 전진바이오팜㈜ 조류 일본 특허등록 제올라이트를 이용한 대형 유해동물 기피제 조성물 전진바이오팜㈜ 포유류 한국 특허등록 제올라이트를 이용한 설치류 기피제 조성물 전진바이오팜㈜ 포유류 한국 PCT출원 제올라이트를 이용한 대형 유해동물 기피제 조성물 전진바이오팜㈜ 포유류 한국 특허등록 식물정유를 유효성분으로 포함하는 설치류 기피용 조성물 전진바이오팜 계명대학교 포유류 한국 특허등록 조류기피제를 포함하는 종자코팅제 및 상기 종자코팅제로 코팅된 종자 전진바이오팜㈜ 조류 한국 특허등록 오보바톨 화합물 또는 이를 포함하는 마그놀리아과 식물추출물을유효성분으로 함유하는 항생제 조성물
전진바이오팜 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

전진바이오팜㈜ 방충방향제 (TTSS) 한국 특허등록 제올라이트를 이용한 대형 유해동물 기피제 조성물 전진바이오팜㈜ 포유류 일본 특허등록 D 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물 전진바이오팜㈜ 기생충 한국 특허등록 G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물 전진바이오팜㈜ 기생충 한국 특허등록 D 추출물 및 G 추출물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물 전진바이오팜㈜ 기생충 한국 PCT출원 D 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물 전진바이오팜㈜ 기생충 한국 PCT출원 G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물 전진바이오팜㈜ 기생충 한국 PCT출원 D 추출물 및 G 추출물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물 전진바이오팜㈜ 기생충 한국 특허출원 G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물 전진바이오팜㈜ 기생충 노르 웨이 특허출원 G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물 전진바이오팜㈜ 기생충 칠레 특허등록 야생 유해동물 피해 감소제 조성물 및 이의 제조방법 전진바이오팜㈜ 포유류 한국 특허등록 미나리 추출물을 유효성분으로 포함하는 정전기 방지용 조성물 전진바이오팜㈜ 방충방향제/세탁세제 한국 PCT출원 미나리 추출물을 유효성분으로 포함하는 정전기 방지용 조성물 전진바이오팜㈜ 방충방향제/세탁세제 한국 특허출원 G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물 전진바이오팜㈜ 기생충 캐나다 특허출원 G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물 전진바이오팜㈜ 기생충 영국 특허출원 미나리 추출물을 유효성분으로 포함하는 정전기 방지용 조성물 전진바이오팜㈜ 방충방향제/세탁세제 중국 상표권 Dr.B.A.T 전진바이오팜㈜ 5류 한국 상표권 투네이처 전진바이오팜㈜ 5류 한국 상표권 MONOPIA 전진바이오팜㈜ 5류 한국 상표권 MONODAY 전진바이오팜㈜ 5류 한국 상표권 MONOPIA 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표권 MONODAY 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표권 MOTEE 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표권 전진바이오팜㈜ 영국 상표권 전진바이오팜㈜ 일본 상표권 파리세지엠 (Paris 16eme) 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표권 To Nature 투네이처 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표권 향기지키미 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표권 브리드캔 (BRIDCAN) 전진바이오팜㈜ 5류 한국 상표권 브리드캔 (BRIDCAN) 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표권 BRIDCAN 전진바이오팜㈜ 5류 중국 상표권 BRIDCAN 전진바이오팜㈜ 3류 중국 상표권(출원) 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표권(출원) 전진바이오팜㈜ 5류 한국 상표권(출원) 워시앤드조이 (WASH AND JOY) 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표권(출원) 워시앤드조이 (WASH AND JOY) 전진바이오팜㈜ 35류 한국 상표권(출원) 워시앤드조이 (W) 로고 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표권(출원) 워시앤드조이 (W) 로고 전진바이오팜㈜ 35류 한국 상표권(출원) 전진바이오팜㈜ 3류 중국 상표권(출원) 전진바이오팜㈜ 5류 중국 상표권(출원) p16e 전진바이오팜㈜ 3류 중국 상표권 p16e 전진바이오팜㈜ 5류 중국 상표권(출원) mool 전진바이오팜㈜ 3류 중국 상표권(출원) mool 전진바이오팜㈜ 5류 중국 상표권(출원) To Nature 전진바이오팜㈜ 5류 중국 상표권 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표권(출원) WASH WISH 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표권(출원) 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표권(출원) 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표권 p16e 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표권 p16e 전진바이오팜㈜ 5류 한국
에이디칩스 — 증권신고서(지분증권)

II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.바. 계열회사에 관한 사항; 회사는 본 보고서 작성 기준일 현재 계열회사가 없습니다. 사. 신용평가에 관한 사항 평가일 신용평가 전문기관명 신용등급 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 코스닥시장 2001년 11월 13일 해당사항 없음 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사 본점소재지는 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층(관양동, 금강펜테리움 IT타워) 이며, 최근 5년간 본점소재지의 변경 사항이 없습니다.나. 경영진 중요한 변동1) 2018년 3월 26일- 사내이사(김미선/김영인/이혜수), 사외이사(김미정), 감사(전정우) 선임2) 2021년 3월 23일- 사내이사(김미선/이혜수), 사외이사(김광현/정태선), 감사(전정우) 선임다. 최대주주의 변동; 공시대상기간(최근5사업연도) 중 변동내용은 없습니다. 라. 상호의 변경;; 공시대상기간(최근5사업연도) 중 변동내용은 없습니다.마. 합병등 내용 : 합병등에 관한 내용은
셀리드 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 당사가 영위하는 사업내용의 이해를 돕기 위해 아래와 같이 주요 용어에 대하여 간략히 설명드립니다. [용어정리] 용어 해설 Androgen 생성에 관여하는 CYP17A1 억제제로 남성호르몬에 의존적인 거세저항성 전립선암(Castration-resistant prostate cancer) 치료에 사용 Adjuvant 치료법 일반적으로 암환자의 수술 후 보조요법을 의미하며 일차치료에 더하여 미세전이 등으로 발견하기 어려운 암세포를 제거하고 재발을 방지하기 위해 실시함 유전자 조작을 한 리스테리아 균을 활용하여 자궁경부암세포를 공격하도록 면역계를 자극하는 면역 치료 방법 B 세포 림프구의 일종으로 적응면역계에 작용하여 항원 특이적 항체를 생산하며 항원제시세포로 역할을 할 수 있음 BVAC CELIVAX의 파이프라인 코드명 CAR-T 환자의 혈액에서 T세포를 추출하여 암세포에 반응하는 수용체 DNA를 이용하여 키메릭 항원 수용체를 만들어 암을 공격하도록 만든 치료제 CD1d 다양한 인간 항원제시세포의 표면에 발현되어 T 세포로의 지질성 항원 제시에 관여하는 당단백의 일종 CD4 T 세포 세포 표면에 CD4가 있는 T 세포로 다른 백혈구의 분화 및 활성화를 조절함으로써 다양한 면역반응을 촉진하는 세포 CD8 T 세포 세포 표면에 CD8이 있는 T 세포로 세포독성물질을 분비하여 바이러스, 감염세포나 종양세포 등을 사멸할 수 있는 적응면역을 담당하는 세포 CELIVAX ㈜셀리드의 항암면역치료백신 브랜드명 COVID19 흔히 코로나19로 불리는 바이러스 감염증. 원인바이러스는 SARS-CoV-2 이며, 감염시 발열, 호흡곤란, 다기관 염증 반응 등의 증상이 나타날 수 있음. DNA 백신 유전학적으로 변형된 DNA를 생체 내에 주입하여 체내 세포가 직접 항원 및 이 항원에 대응하는 항체를 생산하도록 유도하는 형태의 백신 암세포 혹은 항원제시세포의 MHC(주조직적합복합체)에 의해 제시된 항원의 작은 단백질 부분 Exome-Seq 세포 내의 DNA 염기서열 중 유전자를 포함하고 있는 exon 부위의 염기서열 판독. 인체 단백질의 변형을 유도하는 유전자의 다양성 혹은 돌연변이를 확인하는 데 활용 GLP 의약품 등의 안정성 유효성 심사에 관한 규정에 의하여 의약품 등의 제조 및 수입 허가 신청 등을 위한 비임상 시험의 계획, 실시, 점검, 기록, 보고 및 보관을 위한 시험기관에서의 절차 및 조건 등을 정한 비임상시험관리기준 GMP 의약품 등의 안정성과 유효성을 품질면에서 보증하는 기준조건으로서 의약품 등의 제조관리기준 IFN-γ 사이토카인의 일종으로 선천면역계와 적응면역계에 중요한 요소로 작용. 대식세포와 MHC class II의 발현에도 중요하며 NK세포, NKT세포, T세포 등에 의해 주로 생산 및 분비됨 암을 타겟으로 하는 면역 치료 방법 암치료 시 환자의 종양이 소멸, 축소, 유지 또는 악화되는 것을 정의하는 기준 암치료 효과 판정기준(irRC)으로 종양의 크기가 기저치에 비해 25% 증가한 경우 암치료 효과 판정기준(irRC)으로 종양의 크기가 기저치에 비해 50% 감소한 경우 irRC에서 irPR과 irPD에 해당하지 않는 경우 MHC-I 사람의 주조직적합성 복합체 (MHC) 종류 중 하나로 모든 유핵세포의 표면에 존재. HLA-A, B, C 항원 타입이 있으며 CD8 T 세포에 항원을 제시하여 감염된 세포 및 암세포를 파괴하는데 중요한 역할을 함 mRNA RNA의 일종으로 DNA에서 유전정보를 전사(transcription)하여 리보솜에 전달하는 기능을 함 Neoadjuvant 치료법 일차적 치료에 선행하는 암치료 방법으로 통상 종양 크기를 축소하여 향후 치료를 용이하게 하고, 치료효과를 증진시킬 목적으로 시행 환자 개개인에 맞춤화된 항원으로써 각 환자의 암세포 유전체를 분석하여 정상세포의 염기서열과 비교한 뒤 환자의 암세포에서만 나타나는 염기서열상 돌연변이를 이용한 항원 환자 개개인의 neo-antigen의 항원결정기 NK세포(자연살해세포)
셀리드 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

선천면역계에 작용하는 세포독성 림프구의 일종으로 감염세포 및 암세포를 공격하여 제거하는 기능을 함 NKT세포(자연살해T세포) T 림프구로서 자연살해(NK) 세포 수용체를 발현하여 NK세포 기능을 공유하며 면역 조절 작용 및 면역 강화 작용을 수행함 PD-1 면역 작용 억제 인자의 하나로 억제될 경우 면역 활성이 유도되어 항암 작용이 일어남 (POC) 기존 시장에 없었던 신기술을 도입하기 전에 제품, 기술, 정보 시스템 등이 조직의 특수 문제 해결을 실현할 수 있다는 증명 과정 RNA-Seq 세포 내의 RNA 염기서열을 판독하는 것으로, 유전자의 발현 정도와 그 변화를 확인할 때 많이 사용되어 개인화된 유전자 발현 정보 확인에 활용 가능함 코비드19 감염증을 일으키는 코로나바이러스로 WHO에 의해 SARS-CoV-2로 명명되었음. Spike 항원단백질 코비드19의 원인 바이러스인 SARS-CoV-2의 표면 돌기 단백질임. 사람세포의 ACE2 (angiotensin converting enzyme 2)와 결합하여 세포내로 바이러스가 감염됨 T 세포 백혈구의 일종으로 세포 면역반응에 주된 역할을 수행함. 면역체계의 기억능력을 담당하며 B세포가 항체를 생성하도록 도움 αGC Alpha-galactosylceramide의 약자로 당지질의 일종. iNKT cell을 활성화시킬 수 있으며, CD1d 분자와 결합하여 강한 면역 반응을 일으킬 수 있음 기억면역반응 항원의 일차적 노출 시 생성된 기억세포에 의해 동일한 항원이 재차 감염되었을 때 광범위하고 신속하게 일어나는 면역반응 단구 백혈구의 일종으로 혈액이나 조직에서 세균이나 이물질을 공격하여 제거하는 기능을 하며 활성화될 경우 항원제시세포의 역할을 수행함 단클론항체의약품 단일 세포 클론에서 유래한 항체를 주성분으로 하는 바이오의약품 당단백 단백질의 일종으로 단백질에 올리고당 사슬이 결합해있으며 세포막에 부착되어 있거나 분비되는 형태로 세포 간 상호작용에 관여하는 생리 역할을 수행함. 면역세포에서는 세포막에서 항원과 직접 상호 작용하는 항체 같은 분자를 포함 대조군 투약군과 비교하여 처치는 동일하나 실제 약제를 투여하지 않고 위약 또는 이와 유사한 처치를 하여 투약효과를 비교, 판정할 수 있는 기준이 되는 환자군 도입유전자 바이러스 등을 통해 체내에 도입하고자 목적한 항원 유전자 독성시험 비임상시험에서 약물의 독성을 판정, 예측하기 위해 실시하는 시험 리간드 세포막 또는 세포질에 존재하며, 세포 밖에서의 물질 또는 물리적 자극을 인식하여 세포에 특정한 반응을 일으키는 수용체에 결합하는 물질. 세포 외부로부터 신호를 전달함에 있어서 관여하는 단백질들을 리간드 (ligand)와 수용체(receptor)로 구분함 림프구 질병을 일으키는 각종 원인(물질)에 대항하여 신체를 방어하는 세포들로 B cell, T cell, NK cell 등으로 구성됨 림프구성분채집술 혈액으로부터 백혈구를 분리해내는 기술 말초혈액단핵세포(PBMC) 백혈구 중 핵이 하나인 세포로 T 세포, B 세포, NK 세포, 단구 등이 해당됨 면역관문저해제 암세포의 면역 회피신호를 저해하여 면역세포가 암세포를 공격하도록 유도하는 약물 면역증강제 항원이 일으키는 면역반응의 효율/효력을 증강시키는 물질 면역치료백신 환자에게 투여하여 환자 스스로의 강력한 면역반응을 유도함으로써 암 및 감염증 등을 치료할 목적으로 사용하는 백신 면역항암제 인체의 면역기능 활성화 및 면역 체계 간 신호 경로를 공략하여 암을 치료할 목적으로 사용하는 의약품 면역회피기전 종양세포가 숙주의 면역감시를 회피하여 증식하는 것에 관여하는 기전 질병의 치료 도중 혹은 치료 후 환자가 질병을 갖고 있지만 질병이 악화되지 않고 생존하는 기간 반응률 암환자의 치료 후 전체 치료환자 중에서 부분반응이상을 보인 환자의 비율 병용투여 한 약물에 보완적인 다른 약물을 함께(두 가지 이상의 의약품을 동시에 혹은 연속적으로 투여)하여 치료에 효과를 높이는 방법 분포시험 약물을 투여한 뒤 체내 조직 및 기관에 분포하는 경로와 패턴을 파악하기 위해 실시하는 비임상시험