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비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 ※ 당사는 2021년 3월 10일 개최된 이사회에서 자기주식 200억원 규모 신탁취득에대한 결의를 하였으며 보고서 작성기준일(2021.07.09) 기준 신탁계약에 의한 수탁자 취득주식수는 244,399주 입니다. 라. 종류주식(명칭) 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 상환에관한 사항 상환조건 상환방법 상환기간 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 전환청구기간 전환으로 발행할주식의 종류 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 5. 의결권 현황 (기준일 : 2021년 07월 09일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 우선주 의결권없는 주식수(B) 보통주 자기주식 우선주 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 우선주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 우선주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 우선주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 우선주 ※ 당사는 2021년 3월 10일 개최된 이사회에서 자기주식 200억원 규모 신탁취득에 대한 결의를 하였으며 보고서 작성기준일(2021.07.09) 기준 신탁계약에 의한 수탁자 취득주식수는 244,399주 입니다. ※ 상기 의결권없는 주식수(B)에는 기존 자사주 보유주식 2주 및 신탁계약에 의한 수탁자 취득주식수 244,399주가 포함되어 있습니다. 6. 배당에 관한 사항 가. 배당정책 당사는 배당에 관한 정책으로 2019 년 2 월 15 일 장래 사업 ·경영계획(공정공시)를 통하여 주주환원정책을 수립하였습니다. 당사는 향후 택배 등 성장사업 투자 등을 감안하여 적정수준 배당을 실시하고, 중장기적 현금 유보 및 주식시장 상황 등을 고려하여 배당을 결정하며, 효율적인 경영 및 수익성 중심의 사업 운영을 통하여 안정적인 배당 수준을 유지할 예정입니다. 당사는 배당가능이익 5,000억원 수준 이내에서 필수 투자자금 및 자금 여력 등을 고려하여 배당금을 매년 책정하고 있습니다. 2020년 배당은 실적개선 등의 여건을 반영하여 주주가치 환원을 위해 전년대비 20% 상향하여 1주당 600원을 배당하였으며 향후에도 주주가치 제고와 배당 일관성 등을 고려하여 해당 수준의 배당유지하되 실적 개선등의 여건이 있을 경우 배당 상향을검토할 예정입니다. 또한, 당사는 2021년 3월 10일 개최된 이사회에서 자기주식 200억원 규모 신탁취득에 대한 결의를 하였으며, 보고서 작성기준일(2021.07.09) 기준 신탁계약에 의한 수탁자 취득주식수는 244,399주 입니다. 당사는 앞으로도 지속적인 주가관리를 통해 주주가치 제고를 위해 노력할 예정입니다. 당사의 최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제66기 제65기 제64기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 보통주 우선주 나. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 ※ 당사는 2003년 부터 2020년 까지 18년 연속 배당을 실시하고 있습니다. 경영실적 및
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향후 투자금액을 고려하여 매년 배당액을 정하고 있습니다. ※ 2018년 부터 2020년 까지 최근 3년간 평균 배당수익률은 1.28%입니다. -. 2016년 평균 배당수익률 : 1.39% -. 2017년 평균 배당수익률 : 1.54% -. 2018년 평균 배당수익률 : 0.93% -. 2019년 평균 배당수익률 : 1.67% -. 2020년 평균 배당수익률 : 1.26% 7. 정관에 관한 사항 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 25일입니다. 공시대상기간 중 변경된 정관의 이력은 다음과 같습니다. 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 제 63기 정기주주총회 - 감사위원회 설치에 따른 기존 감사관련 조항 삭제- 주권의 전자등록에 따른 업무변경 사항- 감사위원회가 외부감사인 선임내용 반영 등 - 자산2조원 이상에 따른 감사위원회 설치 및 구성- 전자증권법 시행에 따른 변경사항 반영- 외부감사법 개정 및 기타 정관 정비 필요사항 반영 제 64기 정기주주총회 - 대표이사 직위구분 삭제 (대표이사 회장, 부회장, 사장 → 대표이사) - 이사회 소집권한 변경 (대표이사 → 이사) - 지배구조 개선 및 법령 변경사항 반영- 문구 및 오탈자 등 표현 정비 Ⅱ. 사업의 내용 □ 2021년도당사는 2011년도 1분기부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하여 재무제표를 작성하였습니다. ㅇ 연결기준 실적 - 한국채택국제회계기준하의 연결대상으로는 당사 및 부산글로벌물류센터(주), 한진울산신항운영(주), 한진인천컨테이너터미널(주), 평택컨테이너터미날(주), 한진부산컨테이너터미널(주), HANJIN INTERMODAL AMERICA INC., QINGDAO HANJIN LUHAI INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD, 한진국제물류(홍콩)유한공사, 한진복운국제화운(상해)유한공사, 한진국제물류(대련)유한공사, 한진복운국제화운(심천)유한공사, EURASIA LOGISTICS SERVICE LLC, 한진국제물류(광저우)유한공사, HANJIN GLOBAL LOGISTICS EUROPE s.r.o., HANJIN GLOBAL LOGISTICS MYANMAR Ltd., HANJIN GLOBAL LOGISTICS(VIETNAM) LIMITED가 포함됩니다. 연결기준하의 당분기말 매출액은 전년동기 대 비 3.2% 증가한 553,688백만원, 영업이익은 전년동기 대비 46.6% 감소한 13,572백만원, 분기순이익은 전년동기 대비 흑자확대하여 192,238백만원, 확정급여제도의 재측정요소 등이 포함된 세후 총포괄이익은 전년동기 대비 흑자전환하여 198,784백만원입니다. 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 물류산업은 제품의 생산 후 소비에 이르기까지의 전 과정에 관련된 산업으로, 육상/항공/해상운송, 항만하역, 보관, 택배에 이르기까지 여러 사업이 유기적으로 실행되는 복합 산업입니다. 각 사업부문별로 수출입 물동량, 내수 경기 및 소비 패턴의 변화, 기업 및 국가 정책 등의 영향을 받으며, 세계경제의 분업화에 따른 국가간 교역량 증가와 글로벌 이커머스 등 온라인 쇼핑 시장의 성장으로 물류의 중요성이 더욱 높아지고 있습니다. 전통적인 물류산업에서는 시설과 장비, 인력이 경쟁우위 요소였으나, 최근 대형 유통기업들과 제조기업들의 물류업 진출과 IT 기술 발달에 따라 물류산업은 동종업계뿐만 아니라 이종산업과도 경쟁하게 되었고, 지속 가능한 성장을 위해서는 지속적인 혁신과 기술 개발을 통한 새로운 경쟁우위의 확보가 요구되고 있습니다. 나. 산업의 성장성 주요 국가들간의 자유무역협정(FTA) 체결로 무역장벽이 낮아지고, 국가별 분업이 이뤄짐에 따라 수출입 물동량은 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. COVID19 영향으로 사업별로 변화는 있겠으나 반도체, 디스플레이, 철강 등 친환경 전기차 관련 수요 증가와 특히 글로벌 이커머스를 통한 유통채널 다변화와 생활물류의 지속적인 확대 추세에 따라 관련 물류시장의 성장성도 긍정적으로 전망되고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 물류산업은 수출입 경기, 기업들의 경영환경 및
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소비자의 소비심리/패턴에 따른 국내 물동량 추이에 영향을 받습니다. 당사는 국제운송, 해외물류, 국내물류, 택배 등 국내외 물류를 아우르는 다양한 사업 포트폴리오로 경기변동에 따른 회사 사업 전체의 영향을 최소화하고 있으며, W, P, 국제/국내택배 등 각 사업을 연계한 통합 서비스 운영과 신사업 개발로 변화에 대응할 수 있는 경쟁력을 강화하고 있습니다. 라. 경쟁우위 요소 최근 산업의 경계를 뛰어넘어 유통/제조업체의 물류 참여, 기존 물류업체 간 경쟁심화로 지속가능한 성장을 위한 한진만의 경쟁력 확보가 어느때보다 중요해지고 있습니다. 한진은 75년 이상 축적한 물류사업 노하우와 전국 및 세계 각국의 네트워크, 글로벌 이커머스 전용 물류센터, 대전 Mega-Hub 등 지속적으로 확충하고 있는 물류 인프라와 택배/국제특송/운송관리시스템 등 IT 경쟁력을 바탕으로 고객 맞춤형 비즈니스 모델을 제공하고 있습니다. 또한 소상공인 지원 플랫폼인 원클릭 택배와 빅데이터를 활용한 통합 서비스인 스케일 업 서비스, 언택트 시대 홈코노미 수요 충족과 과일 농가와의 상생협력을 통한 지역경제 활성화 상품인 내지갑속과일 등 사회와 동반성장이 가능한 신사업 개발과, 친환경 택배박스인 날개박스 공동구매 서비스, 택배차량 전기차 개조를 통한 친환경 배송체제 구축, 환경보호를 위한 친환경 Upcycling 플랫폼 개발 등 적극적인 CSV 활동으로 녹색성장을 이끌어 ESG(환경,사회,지배구조) 중심의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 마. 자원 조달상의 특성 물류와 택배사업은 시설, 장비와 차량 등 대규모 투자를 통한 사업 자원 마련과 현장 인력의 안정적 운영을 통해 양질의 서비스를 제공하고 있습니다. 차량은 국내에서, 장비 중 일부는 해외에서 조달하고 있으며 노동력도 대부분 국내 인원이며 하역사업의 경우는 각 항만별 항운노동조합으로부터 일률적으로 인력을 공급 받고 있습니다. 안정적인 택배 서비스를 위해 대규모 택배 터미널 확충, IT시스템과 자동화 설비 확대 투자를 지속하고 있으며, 분류 지원인력 투입, 배송직원 건강검진 제공 등 집배점과의 상생협력에도 노력을 기울이고 있습니다. 바. 사업부문의 구분 1) 택배사업 1992년 국내 최초로 택배서비스를 도입하여 물류 분야의 새로운 장을 개척한 한진은 전국에 100여 개의 물류터미널과 720여 개의 집배점, 8,900여 대의 집배송 차량으로 일평균 150만 Box를 처리하고 있습니다. 현재 개발 진행중인 대전 Mega-Hub 터미널은 일 120만 Box를 처리 가능한 규모의 물류자동화설비를 갖춘 터미널로 2023년 3월 개장을 목표로 하고 있으며, 대전 SMART Mega-Hub 터미널 구축 시 한진택배는 일 260만 Box 물량을 안정적으로 처리할 수 있습니다. 최첨단 스마트폰 시스템을 도입하여 최적 배송경로가 자동으로 설정되어 배송지가 변경되거나 집하 요청이 추가되는 경우에도 적시 집배송이 가능하며, 인터넷 홈페이지는 물론 스마트폰 APP을 통한 실시간 상품 위치 조회 및 시간 지정 집배송 등 한층 더 편의성 및 Visibility를 업그레이드한 서비스를 제공하고 있습니다. 2) 물류사업 물류사업은 육상운송, 항만하역, 해상운송, 창고운영, 유류, 정비사업으로 구성되어 있습니다. 육운사업은 1945년 한진의 창립이래 오랜기간 쌓아온 운송 경험과 운영 노하우를 바탕으로, 전국 각지의 물류거점과 인프라에 첨단 물류 IT시스템을 접목하여 컨테이너, 철강재, 건자재, 중량물, 유류, 군/관수 등 국가 기반 산업과 기업에 필요한 원료 및 산업재부터 온도에 민감한 신선식품과 다품종 공산품 등 소비재까지 고객에 최적화된 운송 서비스를 제공하고 있습니다.국내 최대 컨테이너 터미널 운영사로서 부산, 인천, 평택과 베트남 등 국내외 4개 터미널과 전국 내륙 물류기지 및 네트워크를 가진 내륙 운송 사업을 통해 하역, 운송, 보관 등의 일괄 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 컨테이너선의 대형화 추세에 맞추어 20,000TEU급 이상의 선박이 접안 가능한 초대형 장비와 최첨단 시스템을 갖췄으며, 국제 항만보안 및 안전
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기준을 적용하여 국내 최고의 터미널 운영 능력을 보유하고 있습니다. 또한 국내 최초로 해외 하역사업에서 민자부두 건설까지, 항만하역 분야의 개척자로서 전국의 각 항만에 최신 하역설비 및 중장비를 보유하고 컨테이너, 일반 공산품, 자동차, 중량물, 곡물, 철제품, 철광석, 석탄 등 수출입 화물 및 국내 운송 물량에 대해 항만 하역과 운송, 보관 등에 이르기까지의 One-Stop 서비스를 제공하고 있습니다. 국내 최초로 연안해송사업을 개시한 이래 해운사업은 전국 주요 항만을 기항하며 국내 최상급의 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 보다 나은 서비스 품질을 위해 국내 연안 화물선 업계 최초로 선박안전 경영 관리체제인 ISM CODE인증을 취득하여 고객만족 실현을 위해 노력하고 있습니다. 외항사업에 진출한 이후 중량물 프로젝트 화물, 방사성폐기물 등과 같은 특수화물 전용선과 고객별 맞춤 Consulting을 통해 One-Stop 통합물류서비스를 제공하는 Worldwide 선사로서 자리매김하고 있습니다. 창고사업은 전국 주요 거점에 78만㎡규모의 선진 복합물류 창고시설과 WMS를 갖추어, 입출고에서 재고관리, 목적지 배송까지 최상의 일괄 물류서비스를 제공하고 있습니다. 고객중심의 Total Solution제공을 위해 물류창고 컨설팅, 맞춤형 물류창고 개발 및 운영 대행, 물류 창고 리엔지니어링, 물류 전산/시설/장비 판매 및 임대의 세분화된 서비스를 제공하고 있습니다. 사업의 시너지 효과 제고를 위해 시작된 유류판매사업은 서울/인천/대전/포항 지역에 직영주유소를 운영중에 있으며, S-OIL과 판매대리점 계약을 통해 다양한 산업분야의 고객에게 양질의 유류 공급 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 안정적인 물류 서비스 지원 목적으로 시작한 정비사업은, 인천/의왕/양산/포항 등 주요 물류거점에서 일반차량, 중장비, 군부대 차량 및 항만장비 등을 대상으로 전문화된 정비 서비스 제공과 함께 벤츠서비스센터, 타타대우 서비스센터 운영을 통해 명실상부한 국내 최고의 상용차 정비 서비스 업체로 도약하고 있습니다. 3) 글로벌사업 해외 12개 국가에 현지법인, 지점 등 글로벌 네트워크를 구축하고 포워딩, 국제특송, Project/Commercial Cargo의 국제운송 서비스를 통해 Global Smart Logistics Solution을 제공하고 있습니다. 글로벌 네트워크를 바탕으로 컨테이너, Bulk 그리고 Plant 등 Project 화물의 해상 포워딩과 전 세계 유수 항공사와 해외 포워더와의 파트너십을 바탕으로 고객의 목적지까지 통관, 보세운송, Sea 등의 항공 포워딩 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 더해 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 기업 및 설비이전, 주재원 대상 해외 이사화물 서비스, 스포츠 이벤트 물자, 해외 공연 및 전시물의 운송에 대한 포장, 통관, 보험, 항공/해상운송 등의 일괄서비스를 제공하고 있습니다. 글로벌 네트워크와 인천공항 자유무역지역에 위치한 한진 GDC(Global Distribution Center)를 통해 국제 전자상거래(e-Commerce) 화물, 개인 화물 등을 전세계 어디든지 빠르고 정확하게 전달하고 있습니다. 특히 GDC는 해외에서 대량으로 입고된 화물을 전자상거래 주문에 따라 분류 및 소포장하여 국내외 수하인에게 발송하는 복합물류센터로서 화물의 보관, 분류부터 환적, 수출까지 전 운송 프로세스를 제공하고 있습니다. 또한 해외 8개국 11개 전용센터 운영을 통해 해외 온라인몰에서 주문한 상품을 포장검수 및 해외 운송, 수입 통관하여 국내 고객에게 배송하는 이하넥스 해외 직구 서비스와, 전문MD가 큐레이션 한 해외 인기상품을 구매대행하는 해외 직구 쇼핑몰인 이하넥스몰을 함께 운영하고 있습니다. 사. 시장의 특성 최근 발표된 통계자료에 따른 우리나라 물류산업은 2017을 기준으로 지난 20년간 매출은 4배, 관련 기업수는 2배 성장하여, 해운업 세계 5위, 항공업 세계 4위 등 국제수송업에서 세계적인 수준으로 성장하였으나, 2011년 이후 신규 수요를 지속 창출하고 있는 택배산업 외 육상운송,
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화물자동차운송, 항공운송, 창고 산업의 성장 추이가 정체기에 접어들었으며 해상운송업은 2013년 이후 하락세로 나타났습니다. 택배산업의 시장규모는 2000년대 급성장기를 지나 안정적인 성장세를 지속하고 있으나, 택배운임은 평균단가 2,000원선을 위협 받는 등 18년 전의 63%의 국내택배운임 지수를 기록하고있는 것으로 나타났습니다. 최근 녹색성장 기조의 확산에 따라 국내적으로는 물류시설의 통합관리, 공동물류 활성화 및 친환경 물류 체계구축, 물류시설의 안전 및 보안 강화 등이 추진되고 있습니다. 그 외 국제적으로는 글로벌 수송네트워크 확대를 통한 글로벌 성장 역량 확보, 국제물류거점의 고부가가치 창출 등이 추진되고 있습니다. 아. 사업별 손익 현황 (연결기준) (단위: 백만원) 구 분 매출액 영업이익 금액 비중 금액 비중 육운사업 하역사업 택배사업 해운사업 기타 합 계 (단위: 백만원) 구 분 매출액 영업이익 금액 비중 금액 비중 육운사업 하역사업 택배사업 해운사업 기타 합 계 (단위: 백만원) 구 분 매출액 영업이익 금액 비중 금액 비중 육운사업 하역사업 택배사업 해운사업 기타 합 계 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 사업 등의 현황 당사는 육운, 하역, 택배, 해운사업 등을 영위하고 있습니다. 공시서류 작성 기준일 현재, 각 사업별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품목 매출액 비율 육운 운송서비스 트럭운송, 철송 하역 항만하역 외 하역 택배 택배, 창고서비스 택배, 창고 해운 연안해송 외 연안/국제해송 기타 화물운송계약 중개, 화물보관 및 부가서비스 외 주선업, 화물보관, 정비, 유류 판매 합계 ※ 상기 매출액은 (주)한진 별도 재무제표 기준자료입니다. -. 매출형태별 실적 2021년 1분기 누계기준 당사의 매출액은 전년동기 대비 약 증가하였습니다.사업별 매출변동추이는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 사업부문 제66기 1분기 제65기 1분기 제64기 1분기 매출 비중 매출 비중 매출 비중 육운 하역 택배 해운 기타 합계 ※ 상기 매출액은 (주)한진 별도 재무제표 기준자료입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 육운, 하역, 해운사업은 정부고시요율을 기준으로 화주별 운송조건에 따라 단가를 확정하고 있어 그 기재를 생략하였으며, 택배사업의 경우 개인고객 익일택배 소형화물 기준으로 내용을 작성하였습니다. (단위 : 원) 품목 제66기 1분기 제65기 제 64기 한진택배 동일권역 타권역 제주권 ※ 2021년 4월 19일부 개인고객 익일택배 단가가 인상되었으며 소형화물 기준으로 각 2천원 인상되었습니다. 다. 주요 원재료에 관한 사항 현재 당사에서 사용하는 주요 원재료는 운송장비에 사용되는 석유제품류입니다. 육상유는 주로 에쓰오일, 해상운송장비인 선박에 공급되는 해상유는 주로 SK에너지를 통해 공급받고 있습니다. 당기 누계 유류 총 구입비 용 1,568백만원 (육상유 353백만원, 해상유 1,117백만원, 윤활유 98백만원) 이며 이 중 육상유인 경유의 최근 3년간 당사 평균구입단가는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 품목 제66기 1분기 제65기 제64기 경유 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력의 산출근거 당사 사업계획 기준 목표실적을 생산능력으로 산출하여 재작성 하였으며, 운송사업의 특성상 유치물량에 따라 장비를 운용함에 따라 정확한 가동시간 산출에는 어려움이 있습니다. 사업별 생산능력 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 품목 제66기 제65기 제64기 육운 컨테이너, 일반 화물, 철제품운송 하역 컨테이너, 일반화물하역 택배 택배, 일반화물창고 해운 컨테이너, 철제품, 일반화물 기타 창고, 국제, 차량종합 합 계 ※ 상기 목표실적은 당사 연간 사업계획 목표실적 기준임. 나. 생산실적 및 가동률 당사의 당분기 생산실 적은 480,961백만원 으로 유치물량에 비례하여 장비 운용시간이 변동됨에 따라 정확한 가동시간 기재는 생략하였습니다. 사업별 생산실적 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)
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사업부문 품목 제66기 1분기 제65기 1분기 제64기 1분기 육운 컨테이너, 일반 화물, 철제품운송 하역 컨테이너, 일반화물하역 택배 택배, 일반화물창고 해운 컨테이너, 철제품, 일반화물 기타 창고, 국제, 차량종합 합 계 ※ 상기 금액은 (주)한진 개별 재무제표 기준자료입니다. 다. 생산설비의 현황 등 -. 생산설비의 현황 당사는 육운, 해상운송, 하역, 택배, 렌터카 사업을 위한 부두 및 그 배후부지, 물류 터미널 등의 토지 및 건물과, 각종 하역 중장비, 차량 그리고 선박을 보유하고 있습니다. (단위: 백만원) 구분 기초 취득 처분 대체(주1) 감가상각비 매각예정자산으로 대체 기타증감(주2) 기말 토지 건물 구축물 기계장치 선박 차량운반구 공구기구와비품 건설중인자산 합계 (주1) 건설중인자산에서 무형자산으로 79 백만원 대체되었습니다. (주2) 환율변동효과 등으로 인한 증감입니다. 진행중인 투자 (단위 : 억원) 투자대상 투자효과 투자 기간 예상 투자규모 기투자액(주1) 향후 투자액 대전 SMART 택배 공급능력 확대 및 서비스 품질 향상 2020~ 동서울Hub 증설 2020~ 원주Hub 신축 2019~ 인천공항 배후단지 GDC(주2) 구축 글로벌 e-Commerce 수요 확보 2018~ 인천신항 배후부지 운영법인 설립 하역-보관-운송 연계 항만물류 서비스 기반 확대 인천 냉동 전용창고 신축 수도권 냉동화물 보관 거점 확보 ERP 시스템 구축 업무 프로세스 개선 및 효율성 향상 2020~ (주1) 기투자액은 최초 투자시작일부터 당분기말까지 누적 투자금액 향후 투자계획 (단위 : 억원) 투자대상 연도별 예상투자액 예상 투자 총액 제66기 (2021년) 제67기 (2022년) 제68기 (2023년) 대전 SMART Mega-Hub 구축 택배터미널 확충 및 자동화 하역/창고 등 물류거점확보 및 장비 확충 전산시스템 인프라 개선 노후 장비, 시설물 개보수 등 기타 경상투자 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 당사의 매출은 크게 육운, 하역, 택배, 해운 사업 등으로 구분되며, 국내화물 수송량은국내 경기변동 상황, 수출입 물동량 변화 등 국내외 경기변동에 따라 기복을 보이고는 있으나, 산업규모의 확대와 더불어 견고한 성장세를 유지해오고 있습니다. 화물운송, 연안해송, 항만하역, 창고 등 운수창고업의 수요는 국가경제규모의 증가에 비례하여 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사의 당분기 누적 매출실 적은 480,961백만원 으로 전년 동기 대비 약 증가되었습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제66기 1분기 제65기 제64기 육운사업 용역 수 출 내 수 합 계 하역사업 용역 수 출 내 수 합 계 택배사업 용역 수 출 내 수 합 계 해운사업 용역 수 출 내 수 합 계 기타 용역 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 상기 금액은 (주)한진 개별 재무제표 기준자료입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 ○ 판매경로 - 직접판매 : 한진 (본사직할 또는 지역별 영업팀) - 간접판매 : 집배점 ○ 판매방법 및 조건 : 해당 사업별 운송약관에 따른 운송요율 또는 운송요금에 의한 현금 및 어음 결제 ○ 판매전략 : 대 고객 제안, 영업강화 및 고객중심의 차별화된 서비스 제공 ○ 조직도 한진 조직도_증권신고서 제출일 기준.jpg 한진 조직도_증권신고서 제출일 기준 ※ 증권신고서 제출일 현재 기준 조직도입니다. 5. 수주상황 당사는 3자물류 전문기업으로 약 25,000여개의 회사와 거래하고 있습니다. 이에 따라 당사 매출액 증대는 특정 회사에 편중되어 있지 않습니다. 당사 매출액 증대는 특정 회사에 의해 증가되는 것이 아니므로 본 보고서에서 기재할 수 있는 내용이 없습니다. 6. 시장위험과 위험관리 연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요
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위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다.연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래 현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세 가지 유형으로 구성됩니다.(1) 외환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 해외영업활동과 해외종속기업에 대한 순투자로 인하여 USD 등에 대한 환위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 주요 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 당분기와 전분기 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 5% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD 상기 민감도 분석은 기능통화 이외의 외화로 표시된 지배기업의 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율 위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 일부 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결실체의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하고 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당분기와 전분기 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동시 변동금리부 차입금으로 1년 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 (3) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결실체의 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 상장지분증권은 가격변동위험에 노출되어 있으며, 당분기말 현재 주가가 5%변동시 상장지분증권의 가격변동이 총포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 5% 상승시 5% 하락시 법인세효과 차감전 총포괄손익 법인세효과 법인세효과 차감후 총포괄손익 나. 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.(1) 매출채권 및 기타채권연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권및기타채권의 당기말 잔액입니다.연결실체는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. (2) 기타의 자산 및 지급보증현금, 단기예금 및 임차보증금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 (주)우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 연결실체의 지급보증으로 인한 신용위험에 대한 최대 노출정도는 주 석6에 기재된 지급보증액입니다. 3.1.3 유동성 위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여
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자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. 연결실체의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 3개월 이내 3개월 ~ 1년 1 ~ 2년 2 ~ 5년 5년 초과 매입채무및기타채무 단기차입금(*) 사채(*) 장기차입금(*) 기타금융부채(*) 지급보증 리스부채(*) (*) 만기분석시 예상 이자비용을 포함하였습니다. (단위: 백만원) 구 분 3개월 이내 3개월 ~ 1년 1 ~ 2년 2 ~ 5년 5년 초과 매입채무및기타채무 단기차입금(*) 사채(*) 장기차입금(*) 기타금융부채(*) 지급보증 리스부채(*) (*) 만기분석시 예상 이자비용을 포함하였습니다.연결실체의 지급보증으로 인한 유동성위험에 대한 최대 노출정도는 주석 5에 기재된지급보증액 입니다. 다. 자본위험관리 자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동 유지, 주주가치의 극대화, 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하는 데 있습니다. 연결실체는 적정한 신용등급 유지 및 상향을 위해 자본비율을 관리하고 있으며, 경제환경의 변화와 흐름에 맞추어 자본구조의 적정성 확보를 위한 노력을 하고 있습니다. 이를 위하여 연결실체는 자기주식을취득하거나 배당정책 수정 등을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 당기 중에는 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.연결실체는 순부채를 자기자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 순부채는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감하고 산정하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 유동성장기차입금 리스부채(유동) 사채 장기차입금 리스부채(비유동) 유동성 상환우선주부채 상환우선주부채 차감: 현금및현금성자산 순부채 자기자본 부채비율(%) 7. 주요약정사항 당사는 이자율 스왑계약 및 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 당사는 동 파생상품에 대해 위험 회피회계를 적용하고 있지 않습니다. (원화단위: 백만원, 외화단위:천USD) 거래금융기관 종류 거래개시일 만기일 명목금액 수취금리 지급금리 국민은행 이자율스왑 하나은행 이자율스왑 우리은행 이자율스왑 신한은행 이자율스왑 국민은행 통화스왑 우리은행 통화스왑 (*) 금융기관 내부기준금리 (Market Opportunity Rate) 8. 연구개발활동 당사에는 별도의 연구개발 담당조직은 없으며, 또한 회계처리준칙에 의한 연구개발비용이 없습니다. Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정보 (K-IFRS 적용) (단위: 천원) 사업연도구 분 제 66기 1분기 제 65기 제 64기 (2021년 3월말) (2020년 12월말) (2019년 12월말) [유동자산] ㆍ매출채권 및 기타채권 ㆍ현금 및 현금성 자산 ㆍ재고자산 ㆍ기타 [비유동자산] ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ사용권자산 ㆍ상각후원가금융자산 ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 ㆍ기타 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] △ △632,602 △632,602 [기타포괄손익누계액] [매각예정자산과 관련하여 자본으로 직접 인식된 금액] [이익잉여금] 지배기업 소유주지분 합계 [비지배지분] 자본총계 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) ㆍ지배회사지분순손익 ㆍ비지배지분순이익 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당순이익(손실) (원) △265 지배기업 소유주지분에 대한 희석주당순이익(손실) (원) 연결에 포함된 회사수 16개 16개 16개 나. 요약 별도재무정보 (K-IFRS 적용) (단위 :천원) 사업연도구 분 제 66기 1분기 제 65기 제 64기 (2021년 3월말) (2020년 12월말) (2019년 12월말) [유동자산] ㆍ매출채권 및 기타채권
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ㆍ현금및현금성 자산 ㆍ재고자산 ㆍ기타 [비유동자산] ㆍ유형자산 ㆍ사용권자산 ㆍ투자부동산 ㆍ무형자산 ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 ㆍ기타 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자기주식] △ △70 △70 [기타포괄손익누계액] [매각예정자산과 관련하여 자본으로 직접 인식된 금액] [이익잉여금] 자본총계 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 매출액 영업이익 △ 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) - 기본주당순이익(손실) (원) - 희석주당순이익(손실) (원) 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 66 기 1분기말 2021.03.31 현재 제 65 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 제 66 기 1분기말 제 65 기말 자산 유동자산 현금및현금성자산 매출채권 및 기타유동채권 재고자산 기타유동금융자산 상각후원가금융자산 유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 기타유동자산 매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 비유동자산 유형자산 사용권자산 투자부동산 무형자산 종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 장기매출채권 및 기타비유동채권 기타비유동금융자산 비유동 상각후원가 측정 금융자산 비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 이연법인세자산 기타비유동자산 자산총계 부채 유동부채 매입채무 및 기타유동채무 단기차입금 유동성장기차입금 당기법인세부채 기타유동금융부채 기타유동부채 유동리스부채 비유동부채 장기매입채무 및 기타비유동채무 사채 장기차입금 순확정급여부채 이연법인세부채 기타비유동금융부채 기타비유동부채 비유동리스부채 부채총계 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 매각예정자산의 자본 직접 인식 금액 이익잉여금(결손금) 비지배지분 자본총계 자본과부채총계 연결 포괄손익계산서 제 66 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 65 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 제 66 기 1분기 제 65 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 금융수익 금융원가 기타영업외손익 기타이익 지분법이익 기타손실 지분법손실 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 기타포괄손익 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) 총포괄손익 총 포괄손익의 귀속 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 총 포괄손익, 비지배지분 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 연결 자본변동표 제 66 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 65 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 매각예정자산의 자본 직접 인식 금액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 분기순이익 해외사업장환산외환차이 지분법자본변동 금융자산 평가손익 확정급여제도의 재측정요소 총포괄이익 계 우선주에 대한 이자 지급 자기주식 거래로 인한 증감 배당금지급 종속기업의 배당 재평가잉여금의 이익잉여금 대체 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익의 이익잉여금대체 2020.03.31 (기말자본) 2021.01.01 (기초자본) 분기순이익 해외사업장환산외환차이 지분법자본변동 금융자산
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평가손익 확정급여제도의 재측정요소 총포괄이익 계 우선주에 대한 이자 지급 자기주식 거래로 인한 증감 배당금지급 종속기업의 배당 재평가잉여금의 이익잉여금 대체 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익의 이익잉여금대체 2021.03.31 (기말자본) 연결 현금흐름표 제 66 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 65 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 제 66 기 1분기 제 65 기 1분기 영업활동현금흐름 영업으로부터 창출된 현금 이자수취(영업) 법인세납부(환급) 투자활동현금흐름 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 취득 당기손익인식금융자산의 처분 임차보증금의 증가 임차보증금의 감소 단기금융상품의 취득 단기금융상품의 처분 장기금융상품의 취득 장기금융상품의 처분 대여금의 증가 매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분 종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득 배당금수취 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 재무활동현금흐름 단기차입금의 증가 단기차입금의 상환 유동성장기차입금의 상환 상환우선주부채의 상환 리스부채 상환 자기주식의 취득 이자지급 배당금지급 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 현금및현금성자산의순증가(감소) 기초현금및현금성자산 기말현금및현금성자산 3. 연결재무제표 주석 제 66 기 1분기 : 2021년 3월 31일 현재 제 65 기 1분기 : 2020년 3월 31일 현재 주식회사 한진과 그 종속기업 1. 일반사항 1.1 지배기업의 개요 주식회사 한진(이하 "지배기업")과 그 종속기업(이하 지배회사와 종속기업을 "연결실체")은 1958년 3월 10일에 설립되어 화물운송, 항만하역,택배사업 등을 주 사업목적으로 하고 있는 주권상장법인으로서 서울특별시 소재의 본사와 국내외 주요 도시 및 항만에 3본부 27개 지점을 운영하고 있습니다. 보고기간말 현재 지배기업의 최대주주는 (주)한진칼(지분율: 24.16%)이며 (주)한진칼을 포함한 특수관계자 보유지분은 27. 5%입니다. 1.2 종속기업의 현황 회사명 업종 소재지 결산월 지분율(%) 당분기말 전기말 부산글로벌물류센터(주) 일반창고업 한국 12월 한진울산신항운영(주) 항만시설운영 한국 12월 한진인천컨테이너터미널(주) 항만시설운영 한국 12월 평택컨테이너터미 날 (주) 항만시설운영 한국 12월 한진부산컨테이너터미널(주)(주1) 항만시설운영 한국 12월 운송/서비스업 미국 12월 운송업 중국 12월 운송업 우즈베키스탄 12월 국제물류주선업 등 홍콩 12월 운송업 중국 12월 운송업 중국 12월 운송업 중국 12월 운송업 중국 12월 운송업 체코 12월 운송업 미얀마 12월 국제물류주선업 등 베트남 12월 (주1) 보통주에 대한 명목상 지분율이며, 유효 지분율은 83.82%입니다. 1.3 종속기업의 요약 재무정보 당분기> (단위: 백만원) 기업명 당분기말 당분기 자산 부채 매출액 당기손익 부산글로벌물류센터(주) 한진울산신항운영(주) 한진인천컨테이너터미널(주) 평택컨테이너터미날(주) 한진부산컨테이너터미널(주) 상기 요약재무정보는 지배기업과 연결대상 종속기업간의 내부거래 상계전 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 종속기업 재무제표는 회계정책의 일치를 위하여 조정된 재무제표입니다. 전분기> (단위: 백만원) 기업명 전기말 전분기 자산 부채 매출액 당기손익 부산글로벌물류센터(주) 한진울산신항운영(주) 한진인천컨테이너터미널(주) 평택컨테이너터미날(주) 한진부산컨테이너터미널(주) 상기 요약재무정보는 지배기업과 연결대상 종속기업간의 내부거래 상계전 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 종속기업 재무제표는 회계정책의 일치를 위하여 조정된 재무제표입니다. 2. 재무제표 작성기준 및 회계정책의 변경 2.1 분기연결재무제표 작성기준연결실체의 연결분기재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를
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위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 2.2 제ㆍ개정된 기준서의 적용중간재무제표 작성을 위해 연결실체 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다. 2020년 초 코로나바이러스감염증-19(이하 "COVID-19")의 확산은 우리나라를 포함한 전세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 그러나 COVID-19가 연결실체의사업, 재무상태 및 경영성과에 미칠 궁극적인 영향의 정도와 기간은 현재로서는 예측할 수 없으며, 연결실체의 재무제표에는 이로 인한 영향이 반영되지 않았습니다. 3. 공정가치 당분기 중 연결실체의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다. 3.1 금융상품 종류별 공정가치연결실체는 보고기간말 현재 공정가치로 후속측정되지 않는 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 - 수준 2: 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 - 수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 (관측가능하지 않은 투입변수) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 ① 당기손익-공정가치측정금융자산 : 파생상품자산 수익증권 ② 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 : 지분상품 ③ 당기손익-공정가치측정금융부채 : 파생상품부채 (단위: 백만원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 ① 당기손익-공정가치측정금융자산 : 수익증권 투자일임계약자산 특정금전신탁 ② 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 : 지분상품 ③ 당기손익-공정가치측정금융부채 : 파생상품부채 4. 영업부문정보 (1) 영업부문에 대한 일반정보 연결실체의 영업부문은 총 7개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문이 제공하는 용역 또는 재화에 근거하여 다음과 같이 분류할 수 있습니다. 사업부문 주요 제공 용역 또는 재화 육운 공로(고속도로, 국도, 지방도) 또는 철도를 이용한 화물 수송 서비스 하역 항만에서 화물을 선박에 적하 및 양하 또는 부선으로의 운송 서비스 해운 선박을 이용한 화물의 해상 운송 서비스 국제 화물 운송 계약의 중개 및 대리 서비스 창고 화물의 보관 및 운송 서비스 택배 상품, 서류 등에 대한 운송을 의뢰받아 지정된 장소까지 직접 배달하는 서비스 차량종합 차량 관련 부 가 서비스의 제공 (2) 영업부문의 재무현황 (단위: 백만원) 구분 육운 하역 해운 창고 국제 택배 차량종합 연결조정 합계 매출액 총매출액 내부매출액 외부매출액 영업손익 감가상각비/상각비 (단위: 백만원) 구분 육운 하역 해운 창고 국제 택배 차량종합 연결조정 합계 매출액 총매출액 내부매출액 외부매출액 영업손익 감가상각비/상각비 (3) 고객과의 계약에서 생기는 수익 연결실체의 고객과의 계약에서 생기는 수익은 다음과 같이 구분됩니다. (단위: 백만원) 구 분 육운 하역 해운 창고 국제 택배 차량종합 합계 한시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 합 계 (단위: 백만원) 구 분 육운 하역 해운 창고 국제 택배 차량종합 합계 한시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 합 계 5. 우발부채와 주요 약정사항 당분기말 현재 연결실체 의 주요 유형자산 등의 담보제공 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 담보자산 내역 장부가액 담보설정액 채권자 비고 (주3) 토지, 건물 부산 사하구 구평동 외 (주)국민은행 장기차입금, 회사채 토지, 건물 인천 중구 북성동 외 한국산업은행 회사채 외
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선박 적봉호/대봉호 기계장치 택배 자동분류기 토지, 건물 경기도 안산시 단원구 외 농협은행(주) 등 장기차입금 토지, 건물 경기도 양주시 은현면 외 (주)우리은행 회사채 토지, 건물 경기도 용인시 처인구 백봉리 외 (주)하나은행 장기차입금 종속기업 한진인천컨테이너터미널(주) 주권 한국산업은행 등 종속기업 차입금 지급보증 담보 관계기업 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 주권 교보생명보험 등 관계기업 PF차입금 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주)GS홈쇼핑주식 한국증권금융(주) 단기차입금 장ㆍ단기금융상품 외화정기예금 (주)신한은행 등 미얀마법인 지급보증 담보 원화정기예금 질권설정 상각후원가금융자산 인천항만공사채권 한국산업은행 PF차입금(주1) 현금및현금성자산 예금 유형자산 건설중인자산 등 무 형자산 소프트웨어 등 건물 경기도 평택시 포승읍 한국산업은행 차입금(주2) 장ㆍ단기금융상품 정기예금 뉴포트크레인(유) 금융리스 건물 경상남도 창원시 진해구 외 (주)부산은행 장기차입금 합 계 (주1) 당분기말 현재 연결실체는 완성토목공사물보험 등(부보금액: 290,261백만원)에 가입하고 있으며, 이를 PF차입금에 대한 담보(근질권)로 제공하고 있습니다. (주2) 기계장치 (크레인 7대, 장부가액 백만원)에 대해 양도담보 제공되어 있습니다. (주3) 연결실체의 자산 일부(건물, 기계장치 등)는 재산종합보험(총 부보금액: 백만원)에 가입되어 있으며, 연결실체의 차입금 등에 대해서 담보(근질권)로 제공하고 있습니다. 한편, 당분기말 현재 연결실체 및 관계기업의 차입금 등에 대하여 연결실체가 보유하고있는 주권을 담보로 제공하고 있으며, 연결실체가 보유한 한진부산컨테이너터미널(주 ) 주식 3,647,141주는 주주간 약정에 따라 질권이 설정되어 있습니다 (2) 제공받은 지급보증내역 당 분기말 현재 연결실체의 계약이행과 관련하여 서울보증보험으로부터 27,996백만원 한도 의 지급보 증을 제공받고 있으 며 연결실체가 발행한 FRN 외화사채 2건에 대하여 각 주관사인 (주)우리은행 및 (주)국민은행으로부터 각각 천 USD 및 17,000 천 USD 한도의 지급보증을 제공받고 있습니다. (3) 제공한 지급보증내역 당분기말 현재 연결실체는 특수 Container 리스비 지급과 관련하여 Klinge에 USD 350,000의 지급보증을 제공하고 있습니다. (4) 당분기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 약정내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, 천 USD 제공자 약정내역 한도금액 농협은행(주) 외상담보대출 매출채권할인 운영자금대출 신용공여(Credit Line) (주)하나은행 매출채권할인 BTB구매자금대출 운영자금대출 한국산업은행 시설자금대출 운영자금대출 PF 장기대출약정(주1) PF 신용공여약정(주1) 신용공여(Credit Line) (주)국민은행 운영자금대출 (주)우리은행 시설자금대출 신용공여(Credit Line) (주)신한은행 운영자금대출 당좌차월 운영자금대출 USD 700 (주)부산은행 일반자금대출 한국증권금융(주) 주식담보대출 합 계 USD 700 (주1) 연결실체는 인천신항 I-1단계 컨테이너부두 A터미널 상부시설공사 및 운영사업과 관련하여 한국산업은행을 대리은행으로 하는 채권단과 160,000백만원의 장기차입약정과 10,000백만원의 신용공여약정을 체결하고있습니다. 당분기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 손해배상청구 등의 소송은 18건(소송가액: 6,091백만원) 이며, 연 결실 체 는 당분기말 현재 피고로 계류 중인 소송사건과 관련하여 백만 원의 소송충당부채를 설정하였습니다. (6) 연결실체는 이자율 스왑계약 및 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 연결실체는 동 파생상품에 대해 위험회피회계를 적용하고 있지 않습니다. 단위: 백만원, 천 USD) 거래금융기관 종류 거래개시일 만기일 명목금액 수취금리 지급금리 (주)국민은행 이자율스왑 (주)하나은행 이자율스왑 (주)우리은행 이자율스왑 (주)신한은행 이자율스왑 (주)국민은행 통화스왑 (주)우리은행 통화스왑 (*) 금 융기 관 내부기준금리 (Market Opportunity
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Rate) (7) 주주간 약정사항 지배기업은 부산항만공사 및 뉴포트글로벌 유한회사와 함께 종속기업인 한진부산컨테이너터미널(주)의 증자에 참여하였으며, 다음과 같은 주주간 약정(우선주 발행일인2017년 6월 13일로부터 15년간 유효)을 체결하였습니다.1) 뉴포트글로벌 유한회사가 취득한 무의결권 우선주식 1,450,330주에 대해 종속기업에 감자를 청구할 권리가 부여됨. 2) 뉴포트글로벌 유한회사는 우선주발행일로부터 4년 3개월, 9년 3개월 및 13년 9개월이 되는 날로부터 각각 3개월 동안, 전체 무의결권 우선주식의 각각 15%, 25%, 60%에 해당하는 주식에 대해 감자를 청구할 수 있음. 3) 감자 청구권을 행사 시 감자가격은 당초 뉴포트글로벌 유한회사의 투자규모, 각 감자 시점까지 배당, 감자 기타의 방법으로 회수한 금원, 한진부산컨테이너터미널 (주)의 청산가치 등을 고려하여 각 행사 시점 별로 계약에서 미리 정한 절차와 방법에따라 산정한 금액으로 하며, 이를 우선주 발행일로부터 각 5년, 10년, 15년이 되는 날까지 지급하기로 함.4) 지배기업의 주식매수권: 뉴포트글로벌 유한회사의 감자 청구권 행사가 있는 경우 지배기업은 감자 청구 대상 우선주식의 전부 또는 일부를 감자청구권 행사가격에 회사가 매수할 수 있는 주식매수권 행사 가능.5) 뉴포트글로벌 유한회사의 동반매도청구권: 뉴포트글로벌 유한회사의 감자청구 후감자나 지배기업에 의한 주식매수가 이루어지지 않는 경우 또는 지배기업이 주주간 계약을 중대하게 위반한 경우 등의 사유 발생 시, 뉴포트글로벌 유한회사는 제3자에게 우선주식을 매각하면서 지배기업 보유 보통주식도 함께 매각할 수 있는 동반매도청구권 행사 가능. 6) 지배기업의 우선매수권 및 제3자 지정권 등: 뉴포트글로벌 유한회사의 동반매도청구통지가 있는 경우 지배기업은 직접 또는 제3자를 지정하여 동반매도의 대상이 되는 주식을 매수할 수 있는 우선매수권을 행사할 수 있고, 부산항만공사는 부산항만공사 보유 주식 전부를 제3자에 함께 매도할 것을 청구할 수 있는 동반매수청구권을 행사할 수 있음. 지배기업은 뉴포트글로벌 유한회사의 동반매도청구통지가 없는 경우에도 동반매도청구권을 행사할 수 있는 기간 중 언제든지 동반 매도의 대상이 되는주식을 매수할 자를 지정하는 제3자 지정권을 행사할 수 있음.7) 중도상환 가능여부 및 상환조건: 지배기업은 우선주식 발행일로부터 5년, 10년 시점에 뉴포트글로벌 유한회사 보유 우선주식 전부를 감자할 것을 청구할 수 있음. 이 경우 감자가격은 우선주 투자금액 미회수액에 우선주의 참가배분액을 합산한 금액으로 하기로 함. 8) 지배기업이 보유한 한진부산컨테이너터미널(주)주식 3,647,141주에 대해서 질권 설정 되 어 있음. 6. 특수관계자 공시 (1) 특수관계자 현황 구 분 특수관계자의 명칭 유의적인 영향력을 미치는 회사 (주)한진칼 관계기업 및 공동기업 마산항4부두운영(주)HANJIN INTERNATIONAL, JAPAN포항항7부두운영(주)서울복합물류프로젝트금융투자(주)서울복합물류자산관리(주)(주)한국티비티TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL TERMINAL CO.,LTD 인천내항부두운영(주) (주1) 인천글로벌물류센터(주)(주2) 기타 특수관계자 (주)대한항공정석기업(주)한국공항(주)한진정보통신(주)(주)한진관광 (주)에어코리아태일통상(주)태일캐터링(주) 청원냉장(주)세계혼재항공화물(주) 토파스여행정보(주) 기 타 (주3) (주1) 피투자기업에 대한 지분율이 20%에 미달하나, 피투자기업의 이사회 등 의사결정기구참여를 통하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로, 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산에서 관계기업투자주식으로 계정을 재분류하였습니다. (주2) 당분기 중 신규 편입 되었습니다. (주3) 연결실체가 속해있는 기업집단 소속회사가 포함되어 있습니다. (2) 매출 및 매입 등 (단위: 백만원) 특수관계자 매 출 등 (주1) 매 입 등 (주1) 당분기 전분기 당분기 전분기 유의적인 영향력을 미치는 회사: (주)한진칼 관계기업 및 공동기업:
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서울복합물류자산관리(주) 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 포항항7부두운영(주) (주)한국티비티 인천내항부두운영(주) 기타 기타 특수관계자: (주)대한항공 정석기업(주) 한국공항(주) 한진정보통신(주) (주)한진관광 세계혼재항공화물(주) 기타 합계 (주1) 리스 관련 거래는 제외되어 있습니다. (3) 채권 및 채무(차입금 및 대여금은 제외) (단위: 백만원) 특수관계자 채 권 (주1) 채 무 (주1) 당분기말 전기말 당분기말 전기말 유의적인 영향력을 미치는 회사 : (주)한진칼 관계기업 및 공동기업 : 서울복합물류자산관리(주) 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 포항항7부두운영(주) 인천내항부두운영(주) 기타 기타 특수관계자 : (주)대한항공 정석기업(주) 한국공항(주) 한진정보통신(주) 세계혼재항공화물(주) 기타 합 계 (주1) 리스 관련 거래는 제외되어 있습니다. 특수관계자와의 리스 약정계약에 따라 지급한 금액과 재무제표에 인식한 리스부채 및 이자비용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 회사의 명칭 지급액(주1) 리스부채 이자비용 당분기 전분기 당분기말 전기말 당분기 전분기 관계기업 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 기타특수관계자 대한항공(주) 합계 (주1) 면제규정이 적용되는 소액리스 및 단기리스는 제외되어 있습니다. 지분거래 (단위: 백만원) 거래내용 거래상대방 금액 배당 배당 (주)한국티비티 지분취득 인천글로벌물류센터(주) 합 계 (단위: 백만원) 구분 거래상대방 금액 배당 배당 (주)한국티비티 합계 (6) 당분기 중 특수관계자가 보유하고 있는 지배기업의 회사채 액면가액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 토파스여행정보(주) 정석기업(주) 기초 감소 기말 (7) 연결실체는 특수관계자를 위하여 지급보증(자금보충의무 포함)을 제공하고 있습니다(주석 5 참조). (8) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함된 주요 경영진 전체(비등기임원 포함)에 대한보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 급여 퇴직급여 합 계 매출채권및기타채권 (1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권및기타채권 의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 대손충당금 금융리스채권 미수금 미수수익 합 계 (2) 당분기 및 전분기의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 기초 대손상각비(환입) 기타 기말 (3) 보고기간말 현재 연결실체가 보유한 매출채권 및 기타채권의 통상적인 만기는 30일에서 90일 이내이며, 장부금액과 공정가치의 차이가 중요하지 않습니다. 8. 재고자산 당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 저장품 상품 합 계 9. 유형자산 당분기 및 전분기의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 기초 취득 처분 대체(주1) 감가상각비 매각예정자산으로 대체 기타(주2) 기말 토지 건물 구축물 기계장치 선박 차량운반구 공구기구와비품 _ 건설중인자산 합 계 (주1) 건설중인자산에서 무형자산으로 백만원이 대체되었습니다. (주2) 환율변동효과 등으로 인한 증감입니다. (단위: 백만원) 구 분 기초 취득 처분 대체(주1) 감가상각비 기타(주2) 기말 토지 건물 구축물 기계장치 선박 차량운반구 공구기구와비품 건설중인자산 합 계 (주1) 차량운반구에서 재고자산으로 1,599백만원, 건설중인자산에서 무형자산으로 2 백만원이 대체되었습니다. (주2) 환율변동효과 등으로 인한 증감입니다. (2) 당분기말 현 재 한 국 산 업 은행 등 차입금과 관련하여 상기 유형자산 중 일부가 담보로 제공되어 있 습니다 주석 참 조 10. 사 용권자산 (1) 당분기 및 전분 기 의 사용권자산의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각비 기타 기말 토지 및 건물 기계장치 차량운반구 선박 합 계 (단위: 백만원) 구 분 기초 취득 처분
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감가상각비 기타 기말 토지 및 건물 기계장치 차량운반구 선박 합 계 (2) 연결 실체 는 비관리청항만공사로 조성한 항만시설을 국가에 귀속시키고 총사업비를 인정받아 항만시설사용료와 상계하고 있습니다. 당 분 기말 현재 사용료와 상계된 이후의 총사업비 잔액은 백만원(전기말: 백만원)이며 사용권자산에 계상되어 있습니다. 3) 손익계산서에 인식된 금액당분기 및 전분기 중 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 지급임차료 등 기타영업비용 단기리스 소액리스 소 계 감가상각비 및 손상차손 사용권자산의 상각 금융원가 리스부채 이자비용 합 계 11. 투자부동산 당분기 및 전분기의 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 기초 감가상각비 대체(주1) 기말 토지 건물 합 계 (주1) 당분기 중 사용권자산에서 투자부동산으로 14,922백만원 대체되었습니다. (단위: 백만원) 구 분 기초 감가상각비 기말 토지 건물 합 계 12. 무형자산 당분기 및 전분기의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 기초 취득 대체(주1) 상각비 기타 기말 회원권 부두사용권 컨테이너야드사용권 산업재산권 영업권 기타의무형자산 합 계 (주1) 건설중인자산에서 1,180 백만원이 무형자산으로 대체되었습니다. (단위: 백만원) 구 분 기초 취득 대체(주1) 상각비 기타 기말 회원권 부두사용권 컨테이너야드사용권 전용측선이용권 산업재산권 영업권 기타의무형자산 합 계 (주1) 건설중인자산에서 229 백만원이 무형자산으로 대체되었습니다. 13. 관계기업및공동기업투자 당분기말 및 전기말 현재 관계기업 및 공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회사명 소재지 결산월 지분율(%) 당분기말 전기말 마산항제4부두운영(주) 한국 12월 일본 12월 포항항7부두운영(주) 한국 12월 서울복합물류자산관리(주) 한국 12월 서울복합물류프로젝트금융투자(주)(주1) 한국 12월 (주)한국티비티 한국 12월 베트남 12월 (주)인천내항부두운영(주2) 한국 12월 인천글로벌물류센터 (주) (주3) 한국 12월 합 계 (주1) 관계기업의 차입금에 대한 지급보증의 담보로 제공되어 있습니다(주석5 참조). (주2) 피투자기업에 대한 지분율이 20%에 미달하나, 피투자기업의 이사회 등 의사결정기구 참여를 통하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있다고 판단되어 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산에서 관계기업투자주식으로 계정을 재분류 하였습니다. (주3) 당분기 중 참여한 공동약정에 따라 설립된 기업으로, 연결실체는 해당 기업의 순자산에 대한 권리를 보유하고 있어 공동기업으로 분류하였습니다. 주요 관계기업의 재무정보 당분기> (단위: 백만원) 회사명 당분기말 당분기 자산 부채 매출액 당기손익 마산항4부두운영(주) 포항항7부두운영(주) 서울복합물류자산관리(주) 서울복합물류프로젝트금융투자(주) (주)한국티비티 (주)인천내항부두운영 인천글로벌물류센터 (주) 전분기> (단위: 백만원) 회사명 전기말 전분기 자산 부채 매출액 당기손익 마산항4부두운영(주) 포항항7부두운영(주) 서울복합물류자산관리(주) 서울복합물류프로젝트금융투자(주) (주)한국티비티 (주)인천내항부두운영 당분기 및 전분기의 종목별 지분법 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회사명 기초 취득 지분법이익(손실) 기타증감 배당 기말 마산항제4부두운영(주) 서울복합물류자산관리(주) 서울복합물류프로젝트금융투자(주) (주)한국티비티 (주)인천내항부두운영 인천글로벌물류센터 (주) 합 계 (단위: 백만원) 회사명 기초 지분법이익(손실) 기타증감 배당 기말 마산항제4부두운영(주) 서울복합물류자산관리(주) 서울복합물류프로젝트금융투자(주) (주)한국티비티 합 계 (4) 당분기말 및 전기말 중 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 관계기업의 미반영 지분법손실 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회사명 구분 당분기말 전기말 포항항7부두운영(주) 미반영 지분법손실 누적 미반영 지분법손실 공정가치 측정 금융자산 (1)
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당분기말 및 전기말 현재 공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 당기손익-공정가치측정금융자산 : 수익증권 투자일임계약자산 특정금전신탁 소 계 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 : 1) 시장성 있는 지분증권 (주)GS홈쇼핑(주1) (주)하나금융지주 (주)포스코 기타 2) 시장성 없는 지분증권(주2) 소 계 기타비유동금융자산 : 파생상품자산 합 계 (주1) 연결실체의 단기차입금 에 대해서 담보로 제공되어 있습니다(주석 5 참조). (주2) 연결실체는 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 정보가 불충분하고, 취득원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단하여 취득원가로 측정하였습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 공정가치 측정 금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 기초 취득 처분 평가 기말 당기손익-공정가치측정금융자산 : 수익증권 투자일임계약자산 특정금전신탁 합 계 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 : 1) 시장성 있는 지분증권 (주)GS홈쇼핑 (주)하나금융지주 (주)포스코 기타 2) 시장성 없는 지분증권 합 계 기타비유동금융자산 : 파생상품자산 (단위: 백만원) 구 분 기초 평가 기말 당기손익-공정가치측정금융자산 : 수익증권 기타 합 계 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 : 1) 시장성 있는 지분증권 (주)GS홈쇼핑 (주)하나금융지주 (주)포스코 기타 2) 시장성 없는 지분증권 합 계 15. 기타금융자산 당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 장ㆍ단기금융상품(주1) 보증금 대여금 파생상품자산 합 계 (주1) 장ㆍ단기 금융상품은 질권설정 등으로 그 사용이 제한되어 있습니다(주석 5 참조). 16. 기타자산 당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급금 선급비용 기타 합 계 17. 매입채무및기타채무 당분기말 및 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매입채무 미지급금 미지급비용 예수금 미지급배당금 합 계 매입채무및기타채무는 통상 단기간 내 상환하므로 장부금액과 상각후원가의 차이가 중요하지 않습니다. 차입 금 등 당분기말 및 전기말 현재 차입금 등 의 내역은 다음과 같습니다. (1) 사채 (단위: 백만원) 구 분 발행일 만기일 연이자율 당분기 말 당분기 말 전기말 제86-1 공모사채(주1) 제86-2 공모사채(주1) 제87회 사모사채(주2) 제88회 공모사채(주1) 제89회 사모사채 제90회 사모사채(주2) 제91-1회 공모사채(주1) 제91-2회 공모사채(주1) 제92회 공모사채(주1) 우리(FRN) 사모사채(주2) Libor 3M +0.95% 국민(FRN) 사모사채(주2) 제93회 무보증사모전환사채 소 계 가산: 사채상환할증금 차감: 전환권조정 차감: 유동성 대체액 차감: 사채할인발행차금 사채 잔액 (주1) 무보증 공모사채로서, 사채관리계약 상 재무제표기준 으로 부채비율 (부채/자본)은 400% 이하, 담보권설정율 (담보권설정액/자본)은 500% 이하, 자산처분액은 1조원 이하를 유지하는 것을 이행조건으로 하고 있습니다. (주2) 사모사채에 대해서 연결실체의 유형자산 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다(주석 참조). (2) 전환사채연결실체는 재무적 투자자를 대상으로 전환사채를 발행하였으며, 동 전환 및 상환에 관한 주요 발행조건은 다음과 같습니다. 구분 2020년 7월 22일 발행 전환사채 종류 제93회 무보증사모전환사채 발행가액 만기 2025년 7월 22일 연간액면이자율 연간만기보장수익율 전환청구기간 2021년 7월 22일부터 2025년 6월 22일까지 전환조건 발행시 전환가격 원당 보통주 1주 (주1) 조기상환청구권 사채 발행일로부터 3년이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 사채의 전부 또는 일부에 대해서 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다.(주2) (주1)
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보고기간 이후 4월 22일에 1주당 41,050원으 로 조정되었습니다. 전부를 전환하게 될 경우 보통주 주가 발행됩니다. 행사가격의 조정과 관련하여 전환권행사 청구전 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행하는 경우 및 합병, 자본의 감소, 주식분할 등 사채발행계약서상에 명시된 사유가 발생할 경우 행사가격이 조정됩니다. (주2) 전환사채의 조기상환권은 내재파생상품분리요건을 충족하여 주계약과 분리하여 하나의 복합내재상품으로 처리하였고, 연결재무상태표상 파생상품부채로 계상되어 있습니다. 당분기말 현재 전환사채에 대하여 원금 상환의무에 대한 부채요소 15,571백만원(상환할증금 1,592백만원 포함)과 전환의무에 대한 파생상품부채요소 4,044백만원이 계상되어 있습니다. (3) 장기차입금 (단위: 백만원) 차입금 종류 차입처 연이자율 당분기말 만기 당분기말 전기말 운전자금 (주)국민은행(주1) (주)하나은행(주1) (주)신한은행 한국산업은행(주1) 한국산업은행(주1) (주)국민은행(주1) (주)국민은행(주1) 농협은행(주)(주1) 한국산업은행(주1) (주)우리은행(주1) 시설자금 (주)부산은행 PF 장기대출약정 한국산업은행 외(주2,3) 기준금리(주4)+1.80 한국산업은행 외(주2,3) 금융리스 미지급금 뉴포트크레인(유) 소 계 차감: 유동성 대체액 장기차입금 잔액 (주1) 동 차입금에 대해서 연결실체의 유형자산 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다(주석 참조). (주2) 동 차입금에 대해서 연결실체의 예금, 상각후원가금융자산, 유무형자산, 보험계약상권리 및 지배기업이 보유한 한진인천컨테이너터미널(주)의 주식을 담보로 제공하였습니다(주석 참조). (주3) 연결실체의 한진인천컨테이너터미널(주)의 차입금으로 인천신항 I-1단계 컨테이너부두 A터미널 상부시설공사 및 운영사업 기간 중 동 회사의 부채비율 400% 이하로 유지, 누적부채상환비율 1:1이상 유지하고, 부채상환적립계좌에 부채상환적립요구액을 적립 유지하여야 합니다. (주4) 신용등급 AA-의 잔존 만기 3년인 무보증(공모)회사채의 유통수익률입니다. (4) 단기차입금 (단위: 백만원) 구 분 차입처 연이자율 당분기말 당분기말 전기말 일반자금 KB증권(주) 한국증권금융(주)(주1) 신용공여대출 한국산업은행 한도대출 (주)신한은행 합계 (주1) 동 차입금에 대해서 연결실체가 보유한 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다(주석 5 참조). (5) 유동성장기 부채 (단위: 백만원) 구 분 차입처 연이자율 당분기말 당분기말 전기말 사채 회 공모사채 외 차입금 (주)국민은행 외 소 계 차감: 사채할인발행차금 합 계 순 확 정급여부채 (1) 당분기말 및 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산의 공정가치 재무상태표상 부채 (2) 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 당기근무원가 순이자원가(수익) 합 계 총 비용 중 2,18 백만원(전분기: 2,539백만원)은 매출원가에 포함되었으며, 712백만원(전분기: 659백만원)는 관리비에 포함되었습니다. 20. 리스부채 (1) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 내역 차입처 연이자율(%)당 분 기말(주1) 당분기말 전기말 리스부채(유동) 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 외 3.60~6.39 리스부채(비유동) 합계 (주1) 연이자율은 동일신용평가등급(BBB+)의 무보증 회사채의 기간별 수익률을 적용 하였습니다. (2) 당 분 기말 및 전기말 현재 리스부채의 만기분석 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 1년 이내 1년 이상 할인되지 않은 총 리스료 . 기타금융부채 당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의
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내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 상환우선주부채(주1) 파생상품부채 예수보증금 합 계 (주1) 뉴포트글로벌유한회사와 체결한 주주간 약정 및 뉴포트크레인유한회사와 체결한 크레인 등의 임대차계약에 따라 우선주식의 원금 상환에 해당하는 금액을 상환우선주부채로 인식하고 있습니다. . 기타부채 당분기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선수금(주1)(주2) 소송충당부채 종업원 장기미지급비용 기타 합 계 (주1) 당분기말 현재 매각예정비유동자산에 대한 매각대금(계약금 및 중도금) 2,500백만원이 포함되어 있습니다(주석 36 참조). (주2) 연결실체는 당분기 중 매각예정비유동자산의 일부를 매각하였습니다. 처분된 매각예정비유동자산에 대한 매각대금(계약금 및 중도금) 153,350백만원이 전기말 선수금에 포함되어 있습니다(주석 31 참조). 23. 파생상품부채 당분기말 및 전기말 현재 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 이자율스왑 및 통화스왑(주1) 동반매도청구권 관련(주2) 조기상환청구권 관련(주3) 합계 (주1) 변 동금리를 적용받는 장기차입금 및 FRN 외화사채에 대한 스왑계약에 해당합니다. (주2) 연결실체가 보유한 한진부산컨테이너터미널(주) 종속기업투자주식과 관련하여 뉴포트크레인유한회사에 제공한 동반매도청구권이 파생상품의 정의를 충족하여 파생상품부채로 인식하였습니다. (주3) 연결실체가 발행한 전환사채의 조기상환청구권이 내재파생상품분리요건을 충족하여 파생상품부채로 인식하였습니다. . 자본금 (1) 발행할 주식의 총수 : (2) 1주의 금액 : 5,000원 (3) 발행한 주식의 수 : 보통주 14,947,628주 (자기주식 62,303주 포함) (4) 법령에 의해 의결권이 제한된 내용 : 상법상의 제한 (자기주식 62,303주) . 자본잉여금 당분기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 기타자본잉여금 합 계 . 자본조정 (1) 당분기말 및 전기말 현재 자본조정의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 자기주식 기타의자본조정 합 계 (2) 자기주식 지배기업은 당분기 말 현재 자 기주식 62,303주 백만원)를 보유하고 있습니다. . 기타포괄손익누계액 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 유형자산(토지) 재평가 잉여금 해외사업장환산외환차이 부의지분법자본변동 합 계 . 이익잉여금 당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 법정적립금(주1) 이익준비금 임의적립금(주2) 재무구조개선적립금 기업합리화적립금 시설적립금 소 계 미처분이익잉여금(주3) 합 계 (주1) 상법상 연결실체는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다. (주2) 임의적립금은 주주총회의 결의에 의하여 배당이 가능한 잉여금입니다. (주3) 미처분이익잉여금에는 토지재평가법에 의한 재평가적립금 160,947백만원(전기말: 백만원)이 포함되어 있습니다. . 판매비와관리비 당분기 및 전분기의 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 통신비 수도광열비 세금과공과 임차료 감가상각비 차량유지비 수선비 보험료 소모품비 도서인쇄비 광고선전비 교육훈련비 판매촉진비 접대비 수수료 대손상각비(환입) 위탁작업용역비 전산처리비 잡비 합 계 . 금융수익(원가) 당분기 및 전분기의 금융수익(원가)의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 금융수익: 이자수익 배당금수익
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파생상품평가이익 합 계 금융원가: 이자비용 리스이자비용 기타금융수수료 파생상품평가손실 합 계 . 기타영업외손익 당분기 및 전분기의 기타영업외손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 외화환산이익 외화환산손실 외환차익 외환차손 유형자산처분이익(주1) 유형자산처분손실 사용권자산처분이익 투자부동산감가상각비 보험구상금수익 기부금 지급수수료 잡이익 잡손실 소송충당부채전입액 합 계 (주1) 연결실체는 당분기 중 매각예정비유동자산의 일부를 매각하고 포괄손익계산서상 유형자산처분이익 264,919백만원을 계상하였습니다.32. 법인세비용법인세비용은 법인세부담액에서 전기 법인세와 관련되어 당분기에 인식한 조정사항,일시적 차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세변동액 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용 등을 조정하여 산출하였습니다. 당분기의 평균유효세율 (법인세비용÷법인세비용차감전순이익)은 25.5%입니다(전분기는 주요 종속회사 법인세 환급 등으로 인한 법인세이익이 발생하여 평균유효법인세율을 산정하지 아니하였습니다). 주당순이익 (1) 기본주당순이 익 기본주당이익은 보통주 당분기순이익을 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정하였으며, 당분기 및 전분기의 기본주당순손실의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구 분 당분기 전분기 보통주 분기순이익 (지배기업 소유주 지분) 가중평균 유통보통주식수 보통주 기본주당순이익 당분기 및 전분기 중 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구 분 주식수 일수(일) 적수 기초 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 자기주식의 취득 적수합계(①) 일수(②) 가중평균유통보통주식수(①÷②) (단위: 주) 구 분 주식수 일수(일) 적수 기초 무상증자효과(전기초로 소급) (주1) 적수합계(①) 일수(②) 가중평균유통보통주식수(①÷②) (주1) 2020년 11월 5일 회사의 공정가치 미만(권리행사일 마지막 날의 시가 47,650원, 주당발행가격 36,450원) 주주배정유상증자 수량에 내재되어 있는 무상증자의 효과를 전분기에 소급반영하였습니다. (2) 희석주당이익 연결실체가 발행한 전환사채가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 희석주당이익을 산정하고 있습니다(전분기는 잠재적 보통주가 존재하지 않으므로 희석주당이익은 기본주당이익과 같습니다). (단위: 원, 주) 구 분 당분기 희석주당이익계산에사용한 순이익(주1) 희석주당이익계산에 사용한 가중평균보통주식수(주2) 희석주당이익 (주1) 당분기 보통주 희석주당이익의 계산에 사용된 순이익은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 금액 기본주당이익에 계산에 사용한 순이익 (+) 전환사채이자(22%세효과 차감후) 희석주당이익 계산에 사용된 순이익 (주2) 희석주당이익을 계산하기 위한 가중평균보통주식수는 보통주 기본주당이익 계산에 사용된 가중평균보통주식수에서 다음과 같이 조정하여 산출합니다. (단위: 주) 구 분 주식수 기본주당이익 산출에 사용된 가중평균보통주식수 전환으로 인한 잠재적보통주의 발행을 기초로 가정한 조정 주식수 희석주당이익 계산에 사용한 가중평균보통주식수 . 범주별 금융상품 (1) 금융자산 (단위: 백만원) 구 분 상각후 원가 측정 금융자산 당기손익공정가치측정금융자산 기타포괄손익공정가치측정금융자산 합 계 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 장단기금융상품 보증금 기타금융자산 파생상품자산 수익증권 상장주식 비상장주식 합 계 (단위: 백만원) 금융자산 상각후원가측정금융자산 당기손익측정금융자산 기타포괄손익측정 금융자산 합 계 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 장단기금융상품 보증금 기타금융자산 수익증권 투자일임계약자산 특정금전신탁 상장주식 비상장주식 합 계 (2) 금융부 채 (단위: 백만원) 구 분 상각후원가측정 금융부채 당기손익 공정가치측정 금융부채 합 계 매입채무및기타채무 차입금및사채 기타금융부채 파생상품부채 합 계
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(단위: 백만원) 금융부채 상각후원가측정 금융부채 당기손익공정가치측정금융부채 합 계 매입채무및기타채무 차입금및사채 기타금융부채 파생상품부채 합 계 (3) 금융상품 범주별 순손익 (단위: 백만원) 구 분 상각후 원가로 측정하는 금융자산/부채 당기손익-공정가치측정 금융자산/부채 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산/부채 금융수익 : 이자수익 배당금수익 파생상품평가이익 합 계 금융원가 : 이자비용 기타금융수수료 합 계 (단위: 백만원) 구 분 상각후 원가로 측정하는 금융자산/부채 당기손익-공정가치측정 금융자산/부채 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산/부채 금융수익 : 이자수익 배당금수익 파생상품평가이익 합 계 금융원가 : 이자비용 기타금융수수료 파생상품평가손실 합 계 현금흐름표 (1) 영업으로부터 창출된 현금 (단위: 백만원) 과 목 당분기 전분기 분기순이익 조정 항목 : 퇴직급여 장기종업원급여 감가상각비 사용권자산상각비 투자부동산감가상각비 무형자산상각비 대손상각비(환입) 유형자산처분이익 사용권자산처분이익 유형자산처분손실 소송충당부채전입액 지분법이익 지분법손실 파생상품평가이익 파생상품평가손실 배당금수익 외화환산이익 외화환산손실 이자수익 이자비용 리스이자비용 잡이익 잡손실 법인세비용 (이익) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 : 매출채권 기타채권 재고자산 기타유동자산 장기매출채권 기타비유동자산 매입채무 기타채무 기타유동부채 기타비유동금융부채 기타비유동부채 퇴직금의 지급 사외적립자산 영업으로부터 창출된 현금 (2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 건설중인자산의 유형 자산 대체 유형자산 취득으로 인한 미지급금 변동 무형자산 취득으로 인한 미지급금 변동 장기차입금의 유동성 대체 사채의 유동성 대체 리스부채의 유동성대체 유형자산의 재고자산 대체 장기금융상품의 유동성 대체 전기 매각예정자산 관련 선수금의 증감 36. 매각예정비유동자산(1) 연결실체는 2020년 12월 11일 이사회에서 유휴부동산 매각을 통한 선제적 자금확보 및 핵심사업(택배/물류)에 대한 투자재원 마련을 위하여 강남터미널을 매각하기로 결의하였습니다. 또한, 2021년 2월 4일에 수원 택배터미널 부지중 비사용 맹지를 매각하기로 결정하였습니다. (2) 당분기 말 현재 매각예정비유동자 산의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기말 전기말 토지 건물 구축물 합계 자본으로 직접 인식된 금액> 토지재평가차익 (3) 당분기말 현재 매각예정비유동자산의 매각대금으로 선수취한 선수금 2,500백만원은 매수인에게 질권 설정되어 있습니다. 4. 재무제표 재무상태표 제 66 기 1분기말 2021.03.31 현재 제 65 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 제 66 기 1분기말 제 65 기말 자산 유동자산 현금및현금성자산 매출채권 및 기타유동채권 재고자산 기타유동금융자산 유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 기타유동자산 매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 비유동자산 유형자산 사용권자산 투자부동산 무형자산 종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 장기매출채권 및 기타비유동채권 기타비유동금융자산 비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 기타비유동자산 자산총계 부채 유동부채 매입채무 및 기타유동채무 단기차입금 유동성장기차입금 당기법인세부채 유동리스부채 기타유동금융부채 기타유동부채 비유동부채 장기매입채무 및 기타비유동채무 사채 장기차입금 순확정급여부채 이연법인세부채 기타비유동금융부채 기타비유동부채 비유동리스부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 자기주식 기타포괄손익누계액 매각예정자산의 자본 직접 인식 금액 이익잉여금(결손금) 자본총계 자본과부채총계 포괄손익계산서 제 66 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 65 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 제 66 기 1분기 제 65 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액)
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매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 금융수익 금융원가 기타영업외손익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 기타포괄손익 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) 총포괄손익 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 자본변동표 제 66 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 65 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 매각예정자산의 자본 직접 인식 금액 이익잉여금 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 당기순이익(손실) 해외사업장환산외환차이 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 확정급여제도 재측정요소 총포괄이익 계 배당금지급 재평가잉여금의 이익잉여금 대체 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가이익 이익잉여금대체 자기주식 거래로 인한 증감 2020.03.31 (기말자본) 2021.01.01 (기초자본) 당기순이익(손실) 해외사업장환산외환차이 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 확정급여제도 재측정요소 총포괄이익 계 배당금지급 재평가잉여금의 이익잉여금 대체 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가이익 이익잉여금대체 자기주식 거래로 인한 증감 2021.03.31 (기말자본) 현금흐름표 제 66 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 65 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 제 66 기 1분기 제 65 기 1분기 영업활동현금흐름 영업에서 창출된 현금흐름 이자수취(영업) 법인세납부(환급) 투자활동현금흐름 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 취득 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 임차보증금의 증가 임차보증금의 감소 장기대여금및수취채권의 취득 단기금융상품의 취득 단기금융상품의 처분 장기금융상품의 처분 배당금수취 매각예정자산의 처분 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 관계기업에 대한 투자자산의 취득 재무활동현금흐름 단기차입금의 증가 단기차입금의 상환 유동성장기차입금의 상환 이자지급 금융리스부채의 지급 자기주식의 취득 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 현금및현금성자산의순증가(감소) 기초현금및현금성자산 기말현금및현금성자산 5. 재무제표 주석 제 66 기 1분기 : 2021년 3월 31일 현재 제 65 기 1분기 : 2020년 3월 31일 현재 주식회사 한진 1. 일반사항 주식회사 한진(이하 " 당 사 ")은 1958년 3월 10일에 설립되어 화물운송, 항만하역, 택배사업 등을 주 사업목적으로 하고 있는 주권상장법인으로서 서울특별시 소재의 본사와 국내외 주요 도시 및 항 만에 3본 부 27개 지점을 운영하고 있습니다. 보고기간말 현재 당 사의 최대주주는 (주)한진칼(지분율: 24.16%)이며, (주)한진칼을 포함한 특수관계자 보유지분은 입니다. 2. 재무제표 작성기준 및 회계정책의 변경 분기 재무제표 작성기준동 분기 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차 별도재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 2.2 제ㆍ개정된 기준서의 적용2021년 1월 1일부터 시행되는 회계기준이 있으나, 그 기준들은 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않으며, 이를 제외하고는 중간재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책은 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시채택한 회계정책과 동일합니다.2.3 중요한
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회계추정 및 판단중간재무제표 작성을 위해 당사 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.2020년 초 코로나바이러스감염증-19(이하 "COVID-19")의 확산은 우리나라를 포함한 전세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 그러나 COVID-19가 당사의 사업, 재무상태 및 경영성과에 미칠 궁극적인 영향의 정도와 기간은 현재로서는 예측할 수 없으며, 당사의 분기재무제표에는 이로 인한 영향이 반영되지 않았습니다. 공정가치 당분기 중 당사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다. 금융상품 종류별 공정가치당사는 보고기간말 현재 공정가치로 후속 측정되지 않는 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 - 수준 2: 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 - 수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 (관측가능하지 않은 투입변수) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 ① 당기손익-공정가치측정금융자산 : 파생상품자산 수익증권 ② 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 : 지분상품 ③ 당기손익-공정가치측정금융부채 : 파생상품부채 (단위: 백만원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 ① 당기손익-공정가치측정금융자산 : 수익증권 투자일임계약자산 특정금전신탁 ② 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 : 지분상품 ③ 당기손익-공정가치측정금융부채 : 파생상품부채 영업부문정보 (1) 영업부문에 대한 일반정보 당사의 영업부 문은 총 7개 의 사업부문으로 구성 되어 있으며, 각 사업부문이 제공하는 용역 또는 재화에 근거하여 다음과 같이 분류할 수 있습니다. 사업부문 주요 제공 용역 또는 재화 육운 공로(고속도로, 국도, 지방도) 또는 철도를 이용한 화물 수송 서비스 하역 항만에서 화물을 선박에 적하 및 양하 또는 부선으로의 운송 서비스 해운 선박을 이용한 화물의 해상 운송 서비스 국제 화물 운송 계약의 중개 및 대리 서비스 창고 화물의 보관 및 운송 서비스 택배 상품, 서류 등에 대한 운송을 의뢰받아 지정된 장소까지 직접 배달하는 서비스 차량종합 차량 관련 부가 서비스의 제공 (2) 영업부문의 재무현황 (단위: 백만원) 구분 육운 하역 해운 창고 국제 택배 차량종합 합계 매출액 영업손익 감가상각비/상각비 (단위: 백만원) 구분 육운 하역 해운 창고 국제 택배 차량종합 합계 매출액 영업손익 감가상각비/상각비 (3) 고객과의 계약에서 생기는 수익당사의 고객과의 계약에서 생기는 수익은 다음과 같이 구분됩니다. (단위: 백만원) 구분 육운 하역 해운 창고 국제 택배 차량종합 합계 한시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 합계 (단위: 백만원) 구분 육운 하역 해운 창고 국제 택배 차량종합 합계 한시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 합계 우발부채와 주요 약정사항 (1) 당분기말 현재 당사의 주요 유형자산 등 의 담보제공 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 담보자산 내역 장부가액 담보설정액 채권자 비고 토지, 건물 부산 사하구 구평동 외 (주)국민은행 장기차입금, 회사채 토지, 건물 인천 중구 북성동 외 한국산업은행 회사채 외 선박 적봉호/대봉호 기계장치 택배 자동분류기 토지, 건물 경기도 안산시 단원구 외 농협은행(주) 등 장기차입금 토지, 건물 경기도 양주시 은현면 외 (주)우리은행 회사채 토지, 건물 경기도 용인시 처인구 백봉리 외 (주)하나은행 장기차입금 종속기업 한진인천컨테이너터미널(주) 주권
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한국산업은행 등 종속기업 차입금 지급보증 담보 관계기업 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 주권 교보생명보험 등 관계기업 PF차입금 기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 (주)GS홈쇼핑 주식 한국증권금융(주) 단기차입금 장ㆍ단기금융상품 외화정기예금 (주)신한은행 등 미얀마법인 지급보증 담보 원화정기예금 질권설정 합 계 한편, 당분기말 현재 종속기업 및 관계기업의 차입금 등에 제공한 지급보증에 대하여 당사가 보유하고 있는 주권을 담보로 제공하고 있으며, 당사가 보유한 한진부산컨테이너터미널(주) 주식 3,647,141주는 주주간 약정에 따라 질권이 설정되어 있습니다. (2) 제공받은 지급보증내역 당분기말 현재 당사의 계약이행과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 26,661백만원 한도의 지급보증을 제공받고 있으며, 당사가 발행한 FRN외화사채 2건에 대하여 각 주관사인 (주)우리은행 및 (주)국민은행으로부터 각가 26,520 천 USD 및 17,000 천 USD 한도의 지급보증을 제공받고 있습니다. (3) 제공한 지급보증내역 당사는 종속기업인 한진인천컨테이너터미널(주)의 인천항만공사와의 터미널 상부시설공사 및 운영사업을 위한 실시협약 체결과 관련하여 한국산업은행 등 금융기관과의 PF 대출약정에 대해 465억원 한도로 사업인허가의 취소, 효력상실, 사업의 해지의 경우 동사의 차입금원리금상환에 필요한 부족자금을 보충해 주어야 할 자금보충의무가 있습니다. 또한, 당사는 종속기업의 채무의 상환에 부족할 경우 종속기업에게직접 자금제공을 해야 할 의무가 있습니다. 당사는 2012년 6월 중 부산항만공사와 한진부산컨테이너터미널(주)간 체결한 신항2단계 1차 컨테이너부두 임대차 계약에 대한 이행보증 (장래 채무불이행에 따른 손해배상연대보증) 을 제공하고 있으며, 차입금과 관련하여 791백만원 한도의 지급보증을 제공하고 있습니다. 당분기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 약정내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 제공자 약정내역 한도금액 농협은행(주) 외상담보대출 매출채권할인 운영자금대출 신용공여(Credit Line) (주)하나은행 매출채권할인 BTB구매자금대출 운영자금대출 한국산업은행 시설자금대출 운영자금대출 신용공여(Credit Line) (주)국민은행 운영자금대출 (주)우리은행 시설자금대출 신용공여(Credit Line) (주)신한은행 운영자금대출 당좌차월 한국증권금융(주) 주식담보대출 합계 (5) 당분기말 현재 당사가 피고로 계류중인 손해배상청구 등의 소송은 10건(소송가액: 2,982백만원)이며, 당사는 당분기말 현재 피고로 계류중인 소송사건과 관련하여 1,867백만원의 소송충당부채를 설정하였습니다. (6) 당사는 이자율 스왑계약 및 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 당사는 동 파생상품에 대해 위험 회피회계를 적용하고 있지 않습니다. (원화단위: 백만원, 외화단위:천USD) 거래금융기관 종류 거래개시일 만기일 명목금액 수취금리 지급금리 (주)국민은행 이자율스왑 (주)하나은행 이자율스왑 (주)우리은행 이자율스왑 (주)신한은행 이자율스왑 (주)국민은행 통화스왑 (주)우리은행 통화스왑 (*) 금융기관 내부기준금리 (Market Opportunity Rate) (7) 한진부산컨테이너터미널 관련 주주간 약정사항 당사는 부산항만공사 및 뉴포트글로벌 유한회사와 함께 종속기업인 한진부산컨테이너터미널 (주) 의 증자에 참여하였으며, 다음과 같은 주주간 약정(우선주 발행일인 2017년 6월 13일로부터 15년간 유효)을 체결하였습니다.1) 뉴포트글로벌 유한회사는 취득한 무의결권 우선주식 1,450,330주에 대해 감자를 청구할 권리가 부여됨.2) 뉴포트글로벌 유한회사는 우선주발행일로부터 4년 3개월, 9년 3개월 및 13년 9개월이 되는 날로부터 각각 3개월 동안, 전체 무의결권 우선주식의 각각 15%, 25%, 60%에 해당하는 주식에 대해 감자를 청구할 수 있음. 감자청구권 행사 시 감자가격은 당초 뉴포트글로벌 유한회사의 투자규모, 각 감자시점까지 배당, 감자, 기타의 방법으로 회수한 금원, 한진부산컨테이너터미널(주)의 청산가치 등을 고려하여
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각 행사 시점 별로 계약에서 미리 정한 절차와 방법에 따라 산정한 금액으로 하며, 이를 우선주발행일로부터 각 5년, 10년, 15년이 되는 날까지 지급하기로 함. 4) 당사의 주식매수권: 뉴포트글로벌 유한회사의 감자청구권 행사가 있는 경우 당사는 감자 청구 대상 우선주식의 전부 또는 일부를 감자청구권 행사가격에 매수할 수 있는 주식매수권 행사 가능. 5) 뉴포트글로벌 유한회사의 동반매도청구권: 뉴포트글로벌 유한회사의 감자청구 후감자나 회사에 의한 주식매수가 이루어지지 않는 경우 또는 당사가 주주간 계약을 중대하게 위반한 경우 등의 사유 발생 시, 뉴포트글로벌 유한회사는 제3자에게 우선주식을 매각하면서 당사 보유 보통주식도 함께 매각할 수 있는 동반매도청구권 행사 가능. 6) 당사의 우선매수권 및 제3자 지정권 등: 뉴포트글로벌 유한회사의 동반매도청구통지가 있는 경우 당사는 직접 또는 제3자를 지정하여 동반매도의 대상이 되는 주식을 매수할 수 있는 우선매수권을 행사할 수 있고, 부산항만공사는 항만공사 보유 주식 전부를 제3자에 함께 매도할 것을 청구할 수 있는 동반매수청구권을 행사할 수 있음. 당사는 뉴포트글로벌 유한회사의 동반매도청구통지가 없는 경우에도 동반매도청구권을 행사할 수 있는 기간 중 언제든지 동반매도의 대상이 되는 주식을 매수할 자를 지정하는 제3자 지정권을 행사할 수 있음. 7) 중도상환 가능여부 및 상환조건: 당사는 우선주식 발행일로부터 5년, 10년 시점에 뉴포트글로벌 유한회사 보유 우선주식 전부를 감자할 것을 청구할 수 있음. 이 경우 감자가격은 우선주 투자금액 미회수액에 우선주의 참가배분액을 합산한 금액으로 하기로 함.8) 당사가 보유한 한진부산컨테이너터미널(주) 주식 3,647,141주에 대하여 질권설정 되 어 있음. 특수관계자 공시 (1) 특수관계자 현황 구 분 특수관계자의 명칭 유의적인 영향력을 미치는 회사 (주)한진칼 종속기업 관계기업 및 공동기업 마산항제4부두운영(주)Hanjin International, JAPAN포항항7부두운영(주)서울복합물류프로젝트금융투자(주)서울복합물류자산관리(주)(주)한국티비티TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL TERMINAL CO.,LTD.인천내항부두운영(주)(주1) 인천글로벌물류센터(주)( 주2) 기타 특수관계자 (주)대한항공정석기업(주)한국공항(주)한진정보통신(주)(주)한진관광(주)에어코리아태일통상(주)태일캐터링(주)청원냉장(주)세계혼재항공화물(주)토파스여행정보(주)기타(주3) (주1) 피투자기업에 대한 지분율이 20%에 미달하나, 피투자기업의 이사회 등 의사결정기구참여를 통하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로, 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산에서 관계기업투자주식으로 계정을 재분류하였습니다. (주2) 당분기 중 신규 편입 되었습니다. (주3) 당사가 속해있는 기업집단 소속회사가 포함되어 있습니다. (2) 매출 및 매입 등 (단위: 백만원) 특수관계자 매 출 등 (주1) 매 입 등 (주1) 당분기 전분기 당분기 전분기 유의적인 영향력을 미치는 회사: (주)한진칼 종속기업: 한진울산신항운영(주) 한진인천컨테이너터미널(주) 평택컨테이너터미날(주) 부산글로벌물류센터(주) 한진부산컨테이너터미널(주) 기타 관계기업 및 공동기업: 서울복합물류자산관리(주) 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 포항항7부두운영(주) (주)한국티비티 인천내항부두운영(주) 기타 기타특수관계자: (주)대한항공 정석기업(주) 한국공항(주) 한진정보통신(주) (주)한진관광 세계혼재항공화물㈜ 기타 합계 (주1) 리스 관련 거래는 제외되어 있습니다. (3) 채권 및 채무(차입금 및 대여금 제외) (단위: 백만원) 특수관계자 채 권 등(주1) 채 무 등(주1) 당분기말 전기말 당분기말 전기말 유의적인 영향력을 미치는 회사: (주)한진칼 종속기업: 한진울산신항운영(주) 한진인천컨테이너터미널(주) 평택컨테이너터미날(주) 부산글로벌물류센터(주) 한진부산컨테이너터미널(주) 기타 관계기업 및 공동기업: 서울복합물류자산관리(주) 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 포항항7부두운영(주)
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인천내항부두운영(주) 기타 기타특수관계자: (주)대한항공 정석기업(주) 한국공항(주) 한진정보통신(주) 세계혼재항공화물(주) 기타 합계 (주1) 리스 관련 거래는 제외되어 있습니다. (4) 특수관계자와의 리스 약정계약에 따라 지급한 금액과 재무제표에 인식한 리스부채 및 이자비용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 회사의 명칭 지급액(주1) 리스부채 이자비용 당분기 전분기 당분기말 전기말 당분기 전분기 관계기업 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 기타특수관계자 대한항공(주) 합계 (주1) 면제규정이 적용되는 소액리스 및 단기리스는 제외되어 있습니다. 자금대여 및 차입거래