chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
펩트론 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

회계처리방법 당사는 계약에서 생기는 비용을 의무가 이행되는 시점에 비용으로 인식함 대상기술 GLP-1 유사체의 퇴행성신경질환 치료 효과 개발 진행경과 파킨슨병 임상 2상(국내) 기타사항 10. 연구개발 활동 가. 연구개발 활동 개요 당사는 1997년 설립되어 2015년 코스닥에 상장된 펩타이드 및 단백질 의약품 개발 전문 회사로 약효 지속성 펩타이드 의약품 및 항체 치료제를 개발하고 있습니다. 자체 롱액팅 플랫폼 기술인 “스마트데포 (SmartDepot)” 기술을 개발하고 이를 구현한 전용 GMP 공장을 건설하여 기술 상용화에 성공하였으며 이 기술을 다양한 펩타이드 약물에 적용하여 약효 지속성을 증가시키는 의약품을 개발하고 있습니다. 또한, “펩진 (PepGen)” 플랫폼 기술을 기반으로 암세포 항원 뮤신1을 타깃할 수 있는 신규 항체를 개발하고 항체접합의약품(ADC) 및 면역항암제 등으로 First-in-Class 항체 신약을 개발하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 (1) 연 구개발 부서 현황 당사의 연구 개발은 기업 부설 연구소에서 수행하고 있으며 연구총괄 이하 2개부문의 7개팀으로 구성되어 있습니다. 연구부분조직도.jpg 연구부분조직도 DDS연구센터은 지속성 제형의 개발 및 분석, 생산 공정 개선 연구를 수행하고 있습니다. 제형연구팀은 주로 연구용 및 임상 시료의 생산 및 공급 그리고 제형 및 생산공정개선 업무를 담당하고 있고, 분석연구팀에서는 QC 분석과 안정성 시험, 분석법 확립 등을 담당하고 있습니다. 연구본부의 디스커버리에서는 새로운 약효를 가지는 펩타이드 소재 발굴 연구를 수행하고 있습니다. 비임상연구팀은 이렇게 발굴된 신약후보물질 및 여러 약효지속성 제형을 이용하여 세포 및 동물 실험을 통해 약동학적 평가 및 다양한 효력 시험을 수행하고 있습니다. (2) 연 구개발 인 력 현황 (단위 : 명) 구 분 인원구성 담당업무 비고 연구소 연구소장 - R 총괄 DDS연구센터 - 약효지속성 의약품 개발- 제형제조, 분석, 임상시료 생산 및 임상- SR 공정개발 및 개선 제형연구팀 6명분석연구팀 7명 연구본부 - 신약 및 신물질 개발- 정부과제 등 - 동물실험 효능평가 바이오팀 13명비임상연구팀 5명 (단위 : 명) 구분 인 원 박사 석사 기타 합계 연구본부 DDS연구센터 합계 (3) 핵심 연 구 인 력 직위 성명 담당업무 최종학위 주요학력 및 경력 주요연구실적 대표이사 최호일 연구개발 총괄 박사 연세대 생화학(박사)1990.9~1992.5 한국생명공학연구원1992.5~1997.10 LG화학 바이오텍1997.11~현재 펩트론 미기재 요청 연구소장 최숙영 연구기획 총괄 석사 한양대학교 화학공학과(석사)LG화학(생명과학연구소)2019.10~현재 펩트론 미기재 요청 개발팀장 정진경 임상 및 개발 박사 서울대학교 동물유전공학 박사미국 Johns Hopkins Univ., School of Medicine, Faculty RA2017.8~현재 펩트론 미기재 요청 라. 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 구 분 2020년(제24기) 2019년(제23기) 2018년(제22기) 비용의성격별분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 (정부보조금) 보조금 차감 후 금액 회계처리내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 연구개발비 / 매출액 비율 주) 연구개발비는 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. 마. 연구개발실적 ※ 투자유의사항 (금융위원회 공시 가이드라인) 임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다. 임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다. 투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다. (1) 연 구개발 진행 현황 및 향후계획 총괄표> 구분 품목 적응증 연구시작일 현재 진행단계(국가) 승인일 비 고
펩트론 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

바이오신약 파킨슨병 치료제 파킨슨병 2014년 임상 2상 (한국) 바이오신약 항암항체 치료제 (PAb001) 삼중음성유방암 2016년 전임상 파킨슨병 치료제 개발 구 분 바이오 신약 적응증 파킨슨 병 작용기전 GLP1 RA의 신경세포 보호 및 재생효과에 의한 치료, 혈뇌장벽을 통과하고 약효지속성으로 치료 효과를 극대화함. 제품개발의의 난치성 질환인 파킨슨 병을 치료하기 위한 First-in-Class 인 신약임 진행경과 021년 임상 투여 완료 후 2022년 결과 확보 예정 향후계획 021년 임상결과 확보 예정 경쟁제품 경구용 레보도파 (증상완화 효과만 있음) 관련논문 등 시장규모 세계 파킨슨 병의 시장 규모는 2017년 약 4.02 billion USD에서 2023년 약 6.48 billion USD로 약 6.15% 성장할 것으로 예측됨. 기타 2) 항암항체 치료제 (PAb001) 구 분 바이오 신약 적응증 작용기전 암 특이적 MUC1에 결합하는 Antibody Drug Conjugate로 암 사멸 제품개발의의 현재 치료약 부재인 TNBC를 치료하기 위한 First-in-Class 인 신약임 진행경과 2017년 과학기술정보통신부과제로 선정, ADC 후보물질 확정 후 전임상 진행중 향후계획 2021년 ADC 표적항암제에 대한 글로벌 라이선싱 추진중, CAR-T 치료제 및 이중항체, 면역항암제로 확대 개발 중 경쟁제품 현재 이 질병에 대한 치료의약품은 없음. 관련논문 등 시장규모 - 유방암은 비전이형과 전이형으로 구분되며 2017년 글로벌 유방암 시장은 18억달러로 2020년에는 24억달러로 예측됨. 기타 연구개발 완 료 실적 구분 품목 적응증 개발완료일 현재 현황 비 고 화학합성제네릭 전립선암 치료제 전립선암 2004년 한국 판매중 대웅제약에 라이센스 아웃 2018년 계약 종료 1) 전립선암 치 료제 개발 제품 명 적응증 전립선암, 자궁내막증, 자궁근종, 사춘기조발증 개발자 주 연구 기관 : (주)펩트론 공동 연구 기관 : 대웅제약 개발단계 1개월 지속형: 2004년 국내 품목허가 승인, 2006년 임상 4상 및 발매 연구결과 및 기대효과 전립선암 치료제 1개월 지속형 제품의 개발을 완료하였으며 분석기술 및 제조 기술에 대하여 대웅제약에 기술 이전을 성공하였습니다. 1개월 제품은 식품의약품안전청(KFDA)으로부터의 품목허가 승인을 통한 제품이 발매되었으며, 삼성병원 등 13개 병원기관에서 임상 4상을 실시하여 82명의 전립선암 환자에서 효능 및 안전성이 입증되었습니다. LHRH 작용제는 전립선암, 자궁내막증 등 다양한 적응증에 사용하는 치료제입니다. 세계시장규모는 약 2조 원 규모이며, 주요 선진국의 경우 전립선암 치료제 시장이 안정기에 접어들어 당분간 급속한 성장은 없을 것으로 예상됩니다. 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 상표관리 구분 내용 등록(출원)번호 등록(출원)일 존속만료일 비고 상표 PerSyn PEPTRON SmartRod SusTein NeoBIC ASCOTIDE 도형+INNOEVE 알로타이드 Alotide+로고 ALOTIDE ANOXITIDE ANOXITIDE ANOXITIDE SOMAPHERE 소마피어 COZYCURE COZYCURE COSICURE COSICURE 코지큐어 코지큐어 DEMACOSY DEMACOSY COZZCURE COZZCURE 4MEtide 4MEtide Unitide Unitide NeoBIC COZYCURE COSICURE 코지큐어 COZZCURE mAbvivo 맵비보 피어라 Phere LA 나. 지적재산권 보유현황 구분 특허 내용 등록 및 출원번호 관리자 출원일 등록일(주1) 초음파 이중공급노즐을 이용한 서방성 미립구의 제조 방법 한국특허등록(제10-0453273호) 당사 서방성미립구의 혼합제형을 연속한 단일공정으로 제조하는 방법 한국특허등록(제10-0466637호) 당사 일본특허등록(JP4072830) 미국특허등록(US7399486) 유럽특허등록(EP1464366) - 스위스특허등록 - 독일특허등록 - 스페인특허등록 - 프랑스특허등록 -
펩트론 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

이탈리아특허등록 - 영국특허등록 분산성 및 주사 투여능이 향상된 서방성 미립구의 제조 방법 한국특허등록(제10-0722607호) 당사/대웅제약 미국특허등록(US9877922) 유럽특허등록(2015737) - 영국특허등록 - 스페인특허등록 - 독일특허등록 - 이탈리아특허등록 - 프랑스특허등록 - 터키특허등록 일본특허등록(JP5191480) 중국특허등록(200780019612.3) 필리핀특허등록(1-2008-502503) 멕시코특허등록(293521) 인도네시아특허등록(0028188) 인도특허등록(253965) 베트남특허등록(VN10323) 러시아특허등록(RU2403017) LHRH 동족체를 함유하는 서방성 미립구의 제조 방법 한국특허등록(제10-0566573호) 당사/대웅제약 엑센딘 함유 서방성제제 조성물, 엑센딘 함유 서방성미립구 및 이의 제조 방법 한국특허등록(제10-0805208호) 당사 미국특허등록(9155702) 일본특허등록(JP5135428) 중국특허등록(200880009933) 유럽특허등록(2134329) - 독일특허등록 - 프랑스특허등록 - 영국특허등록 - 이탈리아특허등록 - 스페인특허등록 - 스위스특허등록 - 벨기에특허등록 - 그리스특허등록 - 네덜란드특허등록 - 스웨덴특허등록 - 오스트리아특허등록 - 터키특허등록 - 폴란드특허등록 - 헝가리특허등록 인도특허등록(IDP000038625) 캐나다특허등록(CA2682499) 호주특허등록(AU2008230297) 멕시코특허출원(324064) 싱가포르특허등록(155539) 말레이시아특허등록(MY-150087-A)) 인도네시아특허등록(IDP000038625) 베트남특허등록(VN10348) 남아공화국특허등록(2009/06381) 이스라엘특허등록(201024) 러시아특허등록 (RU2463040) 단백질 함유 서방성 제제를 제조하는 방법 및 그 제제 한국특허등록(제10-0452752호) 당사 서방성 단백질 약물 제형 및 이의 제조 방법 한국특허등록(제10-0508911호) 당사 단백질 함유 서방성 리피드 임플란트 및 이의 제조 방법 한국특허등록 (제10-0486028호) 당사 무균공정용 초음파 분무장치 한국특허등록 (제10-1378383호) 당사 중국특허등록(ZL201480044684.3) 일본특허등록(JP 6236526) 유럽특허출원(14854358.0) 러시아특허등록(RU2627886) 멕시코특허출원(MX/a/2016/004951) 미국특허등록(US 9,776,201) 무균공정용 초음파 분무장치 한국특허등록 (제10-1378382호) 당사 중국특허등록(ZL201480044736.7) 일본특허출원(6155391) 유럽특허출원(14853508.1) 미국특허등록(US9,757,757) 유기합성 반응 용기 및 반응용기 블록 장치 미국특허등록(US6893614) 당사 히트블록 어셈블리 및 그를 이용한 유기 화합물 합성 반응 장치 한국특허등록(제10-0793819호) 당사 미국특허등록(US7687043) 펩타이드가 결합된 비타민 씨 유도체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 조성물 한국특허등록(제10-0459679호) 당사 미국특허등록(US7521477) 펩타이드가 결합된 안정화된 비타민 C 유도체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 조성물 한국특허등록(제10-0691540호) 당사 미국특허등록결정(8829044) 유럽특허등록(06783775.7) 일본특허등록(4892060) 면역반응을 조절하는 펩타이드 한국특허등록(제10-0630489호) 당사 펩타이드-비타민C 유도체 및 이의 용도 한국특허등록(제10-0857846호) 당사 발모 증진용 펩타이드 유도체 한국특허등록(제10-0844515호) 당사 생리적 안정성을 증가시킨 PAR-2활성화 펩타이드 유도체 및 이를 함유하는 약제학적 조성물 한국특허등록(10-1412119) 당사 혈장 내에서 안정성이 증가된 신규한 세포투과성 펩타이드 및 이것의 용도 한국특허등록(제10-1775625호) 당사 신규한 피부투과성 펩타이드 및 이것의 용도 한국특허등록(제10-1732124호) 당사 피부 각질 줄기세포 증식 및 활성화 활성을 갖는
펩트론 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

다이펩타이드 및 이의 용도 한국특허등록(제10-1838286호) 당사/ LG생활건강 피부 각질 줄기세포 증식 및 활성화 활성을 갖는 트리펩타이드 및 이의 용도 한국특허등록(제10-1796678호) 당사/ LG생활건강 미백, 피부 탄력, 주름 개선 및 상처치유 활성을 갖는 다기능성 피부투과 펩타이드 한국특허등록(제10-1746787호) 당사 미백, 피부 탄력 및 주름 개선 활성을 갖는 다기능성 피부투과 펩타이드 한국특허등록(제10-1782569호) 당사 MUC1에 특이적으로 결합하는 항체 및 그의 용도 한국특허출원(10-2127421) 당사 남아공화국특허등록(2019/06813) 당사 MUC1에 특이적으로 결합하는 항체 및 그의 용도(MUC1-CarT) 한국특허출원(10-2169224) 당사 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl (주1) 등록된 특허의 존속기간은 특허출원일로부터 20년까지 입니다. 다만, 미국에 등록된 특허의 경우 특허심사기간 초과에 따른 존속기간 연장 제도가 적용되며, 이에따라 상기 특허리스트 중 2번 서방성미립구의 혼합제형을 연속한 단일공정으로 제조하는 방법 의 미국 특허(특허번호 7399486)는 특허출원일로부터 20년이 경과하는 시점부터 183일, 11번 유기합성 반응 용기 및 반응용기 블록 장치의 미국 특허(특허번허 6893614)는 431일, 12번 히트블록 어셈블리 및 그를 이용한 유기 화합물 합성반응장치 미국특허(특허번호 7687043)는 362일을 추가하여 존속합니다.
에어부산 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 V. 자금의 사용목적 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 (주1) 정정 전 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 기명식보통주 주주배정후 실권주 일반공모 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 기명식보통주 대표주관수수료 : 정액 50,000,000원인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25% 잔액인수 대표 BNK투자증권 기명식보통주 대표주관수수료 : -인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25% 잔액인수 대표 케이비증권 기명식보통주 대표주관수수료 : -인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25% 잔액인수 대표 키움증권 기명식보통주 대표주관수수료 : -인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25% 잔액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 09월 17일 ~ 2021년 09월 23일 2021년 09월 30일 2021년 09월 24일 2021년 09월 30일 2021년 08월 18일 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 2021년 07월 16일 2021년 09월 14일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 운영자금 발행제비용 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 일반청약자 환매청구권 부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격 【주요사항보고서】 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.07.15 【기 타】 1) 금번 에어부산(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정으로 영업일 기준 2021년 09월 17일과 2021년 09월 23일입니다. 일반공모 청약은 2021년 09월 27일과 2021년 09월 28일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 09월 24일에 발행회사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 우리사주조합, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항에 의거 청약자에게 배정하지 아니하고 공동대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.9)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 7월 16일부터 2021년 9월 14일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령
에어부산 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다. (주1) 정정 후 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 기명식보통주 주주배정후 실권주 일반공모 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 기명식보통주 대표주관수수료 : 정액 50,000,000원인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25% 잔액인수 대표 BNK투자증권 기명식보통주 대표주관수수료 : -인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25% 잔액인수 대표 케이비증권 기명식보통주 대표주관수수료 : -인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25% 잔액인수 대표 키움증권 기명식보통주 대표주관수수료 : -인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25% 잔액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 09월 17일 ~ 2021년 09월 23일 2021년 09월 30일 2021년 09월 24일 2021년 09월 30일 2021년 08월 18일 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 2021년 07월 16일 2021년 09월 14일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 운영자금 발행제비용 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 일반청약자 환매청구권 부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격 【주요사항보고서】 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.07.15 【기 타】 1) 금번 에어부산(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액 으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정으로 영업일 기준 2021년 09월 17일과 2021년 09월 23일입니다. 일반공모 청약은 2021년 09월 27일과 2021년 09월 28일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 09월 24일에 발행회사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 우리사주조합, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항에 의거 청약자에게 배정하지 아니하고 공동대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.9)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 7월 16일부터 2021년 9월 14일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령
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제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다. (주2) 정정 전 당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 111,850,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출) 방법 기명식보통주 주주배정후 실권주 일반공모 주1) 이사회 결의일 : 2021년 7월 15일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■ 예정 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2021년 07월 14일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 하여야 하나 2021년 05월 27일부로 당사는 '상장적격성 실질심사 사유'가 발생하여 매매거래가 정지되었습니다. 이에 위 규정에 의한 기준주가를 산정할 수 없어 거래정지 직전 거래일(2021년 05월 26일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다. 기준주가(3,553원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 ▶ 모집예정가액 (2,235원) = 1 + 【유상증자비율(136.29%) X 할인율(20%)】 [ 모집예정가액 산정표 (2021.04.27 ~ 2021.05.26) ] (단위 : 원, 주) 일수 일 자 종 가 거 래 량 거래대금 1개월 가중산술평균주가(A) 1주일 가중산술평균주가(B) 최근일 가중산술평균주가(C) A,B,C의 산술평균(D) 기준주가[Min(C,D)] (C)와 (D)중 낮은 가액 할인율 예정발행가액 기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) (후략) (주2) 정정 후 당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 111,850,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출) 방법 기명식보통주 주주배정후 실권주 일반공모 주1) 이사회 결의일 : 2021년 7월 15일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지
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않은 금액입니다. 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■ 1차 발행가액 의 산출근거 본 증권신고서의 1차 발행가액 은 신주배정기준일(2021년 08월 18일)전 제3거래일(2021년 08월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가 단위 미만은 절상합니다. 기준주가( ▶ 1차 발행가액 (2,150원) = 1 + 【유상증자비율(136.29%) X 할인율(20%)】 [ 1차 발행가액 산정표 (2021.07.13 ~ 2021.08.12) ] (단위 : 원, 주) 일수 일 자 종 가 거 래 량 거래대금 1개월 가중산술평균주가(A) 1주일 가중산술평균주가(B) 최근일 가중산술평균주가 (C) A,B,C의 산술평균(D) 기준주가[Min(C,D)] (C)와 (D)중 낮은 가액 할인율 1차발행가액 기준주가 X (1- 할인율) 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) 주1) 당사는 한국거래소의 기업심사위원회를 통해 상장적격성 여부를 심사받아, 2021년 7월 15일 상장유지 및 주권의 매매거래정지 해제가 결정되었으며 이에 2021년 7월 16일부터 주권의 매매거래가 재개되었습니다. (후략) (주3) 정정 전 (전략) 한편 금번 유상증자 이후 당사의 자본금은 111,850백만원 증가한 193,920백만원을 기록할 예정이며, 자본총계는 249,985백만원(예정발행가액 기준) 증가할 예정입니다. 매 분기 실적이 2021년 1분기 당기순손실(85,462백만원)과 동일하게 유지된다고 가정하고 2021년 6월 발행한 영구 전환사채 30,000백만원의 자본확충 효과를 고려할 경우, 유상증자 납입 직후 자본금 및 자본총계는 각각 193,920백만원 및 162,918백만원을 기록할 예정이며, 자본잠식률은 16.0%를 기록할 예정입니다. 또한 2021년 4분기에도 동일하게 85,462백만원의 당기순손실을 기록하게 될 경우 자본총계는 77,456백만원을 기록하게 되어 60.1%의 자본잠식률을 기록하게 됩니다. 이에 「유가증권시장 상장규정」제47조 1항 제3호에 따라 사업연도 말 기준 자본금의 100분의 50 이상이 잠식될 경우 관리종목으로 지정 될 수 있으며 관리종목 지정 이후 사업연도 말에도 해당 사유가 지속될 경우 (2년 연속 지속)「유가증권시장 상장규정」제 48조 1항 제3호에 따라 상장폐지가 될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. (중략) [유상증자에 따른 재무구조 개선] (단위: 백만원, %) 구분 2020년 2021년 1분기(A) 4회 영구 전환사채 발행(B) 유상증자(C) 2021년 2분기~3분기 당기순손실(D) 증자 후(A+B+C+D) 자본총계 자본금 자본잠식률 N/A (출처: 당 사 제 공) (후략) (주3) 정정 후 (전략) 한편 금번 유상증자 이후 당사의 자본금은 111,850백만원 증가한 193,920백만원을 기록할 예정이며, 자본총계는 240,478백만원(1차 발행가액 기준) 증가할 예정입니다. 매 분기 실적이 2021년 1분기 당기순손실(85,462백만원)과 동일하게 유지된다고 가정하고 2021년 6월 발행한 영구 전환사채 30,000백만원의 자본확충 효과를 고려할 경우, 유상증자 납입 직후 자본금 및 자본총계는 각각 193,920백만원 및 153,411백만원 을 기록할 예정이며, 자본잠식률은 를 기록할 예정입니다. 또한 2021년 4분기에도 동일하게 85,462백만원의 당기순손실을 기록하게
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될 경우 자본총계는 67,949백만원 을 기록하게 되어 의 자 본잠식률을 기록하게 됩니다. 이에 「유가증권시장 상장규정」제47조 1항 제3호에 따라 사업연도 말 기준 자본금의 100분의 50 이상이 잠식될 경우 관리종목으로 지정 될 수 있으며 관리종목 지정 이후 사업연도 말에도 해당 사유가 지속될 경우 (2년 연속 지속)「유가증권시장 상장규정」제 48조 1항 제3호에 따라 상장폐지가 될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. (중략) [유상증자에 따른 재무구조 개선] (단위: 백만원, %) 구분 2020년 2021년 1분기(A) 4회 영구 전환사채 발행(B) 유상증자(C) 2021년 2분기~3분기 당기순손실(D) 증자 후(A+B+C+D) 자본총계 자본금 자본잠식률 N/A (출처: 당 사 제 공) (후략) (주4) 정정 전 (전략) 당사는 금번 진행중인 유상증자를 통해 예정 발행가액 기준 249,985백만원의 현금 유입을 예상하고 있으며 항공기 리스료 및 인건비, 정비비 등의 채무상환 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 이로 인해 차입금 상환에 따른 부채 감소로 자본잠식 및 부채비율 개선 등의 재무 구조 개선을 기대하고 있습니다. 다만 코로나19 의 장기화로 글로벌 경기 침체에 따른 항공산업 전반의 업황 악화가 지속되며 2019년, 2020년 사업보고서 및 2021년 1분기 보고서를 통해 계속기업 가정의 불확실성에 대한 강조가 유지되고 있습니다. 더구나 2021년 3분기에 들어 변이 바이러스의 확산으로 팬데믹 재발 가능성이 높아지며 2021년 상반기 국내 여객 중심의 실적 개선 노력에도 불구하고 수익성 개선이 장기적으로 지연될 가능성이 있습니다. 이에 당사는 직원들의 유급휴직과 더불어 코로나 19 회복 시 까지 임직원들의 급여 반납 등을 시행하고 있으며, 정부의 고용유지지원 혜택 종료 시 임 직원 대상 무급휴직 진행 계획, 운휴 항공기 반납, 최대주주로부터의 임차료, 정비비 유예 등으로 고정비 절감, 국제선 전세기 운영, 무착륙 관광비행 등의 개발, 내륙노선 대상 유상좌석 부가서비스 확대, 에어부산 로고샵 개설 등 수익성 개선을 위한 자구안을 마련하고 있습니다. 다만 코로나19 종식 및 글로벌 경기 회복에 따른 국제선 여객 수요가 증가하지 않는 한, 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성을 해소하기는 어려울 것으로 판단하고 있으며 이에 계속기업 가정의 불확실성이 지속될 경우, 당사 감사인의 검토의견 및 감사의견에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점을 반드시 유의하시어 투자하시길 바랍니다. (주4) 정정 후 (전략) 당사는 금번 진행중인 유상증자를 통해 1차 발행가액 기준 240,478백만원 의 현금 유입을 예상하고 있으며 항공기 리스료 및 인건비, 정비비 등의 채무상환 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 이로 인해 차입금 상환에 따른 부채 감소로 자본잠식 및 부채비율 개선 등의 재무 구조 개선을 기대하고 있습니다. 다만 코로나19 의 장기화로 글로벌 경기 침체에 따른 항공산업 전반의 업황 악화가 지속되며 2019년, 2020년 사업보고서 및 2021년 1분기 보고서를 통해 계속기업 가정의 불확실성에 대한 강조가 유지되고 있습니다. 더구나 2021년 3분기에 들어 변이 바이러스의 확산으로 팬데믹 재발 가능성이 높아지며 2021년 상반기 국내 여객 중심의 실적 개선 노력에도 불구하고 수익성 개선이 장기적으로 지연될 가능성이 있습니다. 이에 당사는 직원들의 유급휴직과 더불어 코로나 19 회복 시 까지 임직원들의 급여 반납 등을 시행하고 있으며, 정부의 고용유지지원 혜택 종료 시 임 직원 대상 무급휴직 진행 계획, 운휴 항공기 반납, 최대주주로부터의 임차료, 정비비 유예 등으로 고정비 절감, 국제선 전세기 운영, 무착륙 관광비행 등의 개발, 내륙노선 대상 유상좌석 부가서비스 확대, 에어부산 로고샵 개설 등 수익성 개선을 위한 자구안을 마련하고 있습니다. 다만 코로나19 종식 및 글로벌 경기 회복에 따른 국제선 여객 수요가 증가하지 않는 한, 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성을 해소하기는
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어려울 것으로 판단하고 있으며 이에 계속기업 가정의 불확실성이 지속될 경우, 당사 감사인의 검토의견 및 감사의견에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점을 반드시 유의하시어 투자하시길 바랍니다. (주5) 정정 전 (전략) 3. 기업실사 일정 및 주요 내용 일시 장소 기업실사내용 및 확인자료 2021년 06월 21일 에어부산 가) 초도방문나) 주요 사항 및 일정 체크다) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검- 현지실사 참여자 : 대표주관회사, 발행회사* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토* 재무회계 담당자와 인터뷰라) 추가 실사자료 요청마) 기업실사 세부사항 질의/응답바) 상법 및 기타 관련 규정, 정관 검토 2021년 06월 22일 ~2021년 07월 08일 한국투자증권 가) 최근 공시 및 언론 확인 등을 통한 발행회사 및 해당 산업 조사나) 유상증자 상세 일정 등 업무 협의다) 유상증자 리스크검토- 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율 2021년 07월 09일 에어부산 가) 실사 요청자료 목록 및 Check List 확인나) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검- 현지실사 참여자 : 공동대표주관회사* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토* 재무 담당자와 인터뷰다) 영업망 검토 및 향후 사업 계획 질의 응답라) 증자 전후의 최대주주 관련 변경사항 점검 2021년 07월 12일~2021년 07월 14일 에어부산한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 가) 실사 내용 및 증권신고서 기재사항 확인나) 추가 확인 사항 확인다) 이사회의사록 검토라) 증권신고서 검토 및 질의 2021년 07월 15일~2021년 07월 16일 한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 가) 실사보고서 작성나) 인수계약서 체결다) 증권신고서 기재사항 검토라) 증권신고서 첨부서류 등 검토 2021년 07월 28일 한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 가) 기재정정사항에 따른 변경 확인 4. 기업실사 참여자 [공동대표주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 한국투자증권(주) IB2본부 이현규 본부장 기업실사 총괄 2021년 06월 21일 ~ 2021년 07월 28일 기업금융업무 등 30년 한국투자증권(주) 인수2담당 김성열 상무 기업실사 총괄 2021년 06월 21일 ~ 2021년 07월 28일 기업금융업무 등 26년 한국투자증권(주) 인수영업2부 장동욱 이사 기업실사 책임 2021년 06월 21일 ~ 2021년 07월 28일 기업금융업무 등 25년 한국투자증권(주) 인수영업2부 황성천 부장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 07월 28일 기업금융업무 등 22년 한국투자증권(주) 인수영업2부 정재욱 팀장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 07월 28일 기업금융업무 등 10년 한국투자증권(주) 인수영업2부 박종욱 과장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 07월 28일 기업금융업무 등 9년 한국투자증권(주) 인수영업2부 안진영 대리 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 07월 28일 기업금융업무 등 8년 한국투자증권(주) 인수영업2부 김상록 주임 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 07월 28일 기업금융업무 3년 (주)BNK투자증권 기업금융부 안재성 상무 기업실사 총괄 2021년 06월 21일 ~ 2021년 07월 28일 기업금융업무 등 16년 (주)BNK투자증권 기업금융부 하준욱 이사 기업실사 책임 2021년 06월 21일 ~ 2021년 07월 28일 기업금융업무 등 13년 (주)BNK투자증권 기업금융부 문상호 과장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년
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07월 28일 기업금융업무 등 7년 케이비증권(주) 기업금융2부 정세화 이사 기업실사 총괄 2021년 06월 21일 ~ 2021년 07월 28일 기업금융업무 등 21년 케이비증권(주) 기업금융2부 길대환 팀장 기업실사 책임 2021년 06월 21일 ~ 2021년 07월 28일 회계감사 3년 기업실사 4년 기업금융업무 등 9년 케이비증권(주) 기업금융2부 전상현 대리 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 07월 28일 기업금융업무 등 2년 키움증권(주) 인수금융2팀 김상기 이사 기업실사 총괄 2021년 06월 21일 ~ 2021년 07월 28일 자금관리업무 11년기업금융업무 7년 키움증권(주) 인수금융2팀 원민구 팀장 기업실사 책임 2021년 06월 21일 ~ 2021년 07월 28일 기업금융업무 10년 키움증권(주) 인수금융2팀 이태호 과장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 07월 28일 회계감사업무 4년기업금융업무 4년 키움증권(주) 인수금융2팀 심은지 과장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 07월 28일 기업금융업무 10년 (중략) 2021년 07월 28일 공동대표주관회사: 한국투자증권 주식회사 대표이사 정 일 문 공동대표주관회사: 주식회사 BNK투자증권 대표이사 김 병 영 공동대표주관회사 : KB증권 주식회사 대표이사 김 성 현 공동대표주관회사: 키움증권 주식회사 대표이사 이 현 (주5) 정정 후 (전략) 3. 기업실사 일정 및 주요 내용 일시 장소 기업실사내용 및 확인자료 2021년 06월 21일 에어부산 가) 초도방문나) 주요 사항 및 일정 체크다) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검- 현지실사 참여자 : 대표주관회사, 발행회사* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토* 재무회계 담당자와 인터뷰라) 추가 실사자료 요청마) 기업실사 세부사항 질의/응답바) 상법 및 기타 관련 규정, 정관 검토 2021년 06월 22일 ~2021년 07월 08일 한국투자증권 가) 최근 공시 및 언론 확인 등을 통한 발행회사 및 해당 산업 조사나) 유상증자 상세 일정 등 업무 협의다) 유상증자 리스크검토- 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율 2021년 07월 09일 에어부산 가) 실사 요청자료 목록 및 Check List 확인나) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검- 현지실사 참여자 : 공동대표주관회사* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토* 재무 담당자와 인터뷰다) 영업망 검토 및 향후 사업 계획 질의 응답라) 증자 전후의 최대주주 관련 변경사항 점검 2021년 07월 12일~2021년 07월 14일 에어부산한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 가) 실사 내용 및 증권신고서 기재사항 확인나) 추가 확인 사항 확인다) 이사회의사록 검토라) 증권신고서 검토 및 질의 2021년 07월 15일~2021년 07월 16일 한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 가) 실사보고서 작성나) 인수계약서 체결다) 증권신고서 기재사항 검토라) 증권신고서 첨부서류 등 검토 2021년 07월 28일 한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 가) 기재정정사항에 따른 변경 확인 2021년 08월 13일 한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 가) 1차발행가액 확정에 따른 모집총액 증액으로 기재내용 변경 확인 4. 기업실사 참여자 [공동대표주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 한국투자증권(주) IB2본부 이현규 본부장 기업실사 총괄 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 13일 기업금융업무 등 30년 한국투자증권(주) 인수2담당 김성열 상무 기업실사 총괄 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월
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13일 기업금융업무 등 26년 한국투자증권(주) 인수영업2부 장동욱 이사 기업실사 책임 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 13일 기업금융업무 등 25년 한국투자증권(주) 인수영업2부 황성천 부장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 13일 기업금융업무 등 22년 한국투자증권(주) 인수영업2부 정재욱 팀장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 13일 기업금융업무 등 10년 한국투자증권(주) 인수영업2부 박종욱 과장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 13일 기업금융업무 등 9년 한국투자증권(주) 인수영업2부 안진영 대리 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 13일 기업금융업무 등 8년 한국투자증권(주) 인수영업2부 김상록 주임 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 13일 기업금융업무 3년 (주)BNK투자증권 기업금융부 안재성 상무 기업실사 총괄 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 13일 기업금융업무 등 16년 (주)BNK투자증권 기업금융부 하준욱 이사 기업실사 책임 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 13일 기업금융업무 등 13년 (주)BNK투자증권 기업금융부 문상호 과장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 13일 기업금융업무 등 7년 케이비증권(주) 기업금융2부 정세화 이사 기업실사 총괄 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 13일 기업금융업무 등 21년 케이비증권(주) 기업금융2부 길대환 팀장 기업실사 책임 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 13일 회계감사 3년 기업실사 4년 기업금융업무 등 9년 케이비증권(주) 기업금융2부 전상현 대리 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 13일 기업금융업무 등 2년 키움증권(주) 인수금융2팀 김상기 이사 기업실사 총괄 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 13일 자금관리업무 11년기업금융업무 7년 키움증권(주) 인수금융2팀 원민구 팀장 기업실사 책임 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 13일 기업금융업무 10년 키움증권(주) 인수금융2팀 이태호 과장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 13일 회계감사업무 4년기업금융업무 4년 키움증권(주) 인수금융2팀 심은지 과장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 13일 기업금융업무 10년 (중략) 2021년 08월 13일 공동대표주관회사: 한국투자증권 주식회사 대표이사 정 일 문 공동대표주관회사: 주식회사 BNK투자증권 대표이사 김 병 영 공동대표주관회사 : KB증권 주식회사 대표이사 김 성 현 공동대표주관회사: 키움증권 주식회사 대표이사 이 현 (주6) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발행제비용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 비고 발행분담금 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) 대표주관수수료 정액 50,000,000원 인수수수료 인수수수료: 모집총액의 0.3% 상장수수료 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준(2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원) 발행등록수수료 1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2) 신주인수권증서 표준코드부여 수수료 정액 등록면허세 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) 지방교육세 등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) 기타비용 투자설명서
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인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 합 계 주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 249,984,750,000원은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다.또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 자금사용시기가 도래하지 않는 일부금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다. (기준일 : 2021년 07월 15일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 나. 자금의 세부 사용계획 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 249,984,750,000원은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획 이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. [ 자금사용 우선순위 ] (단위 : 백만원) 구분 자금용도 세부 내용 자금 사용시기 금 액 운영자금 항공기 정비료 채무상환자금 항공기 리스료 운영자금 인건비 합 계 [채무상환자금 상세내역] [채무상환자금 상세 내역] (단위: 백만원) 구 분 사용시기 합계 2021년 9월 2021년 10월 2021년 11월 2021년 12월 2022년 1월 채무상환자금 항공기 리스료 합계 주1) 상기 금액은 예정발행가액 기준임 (1) 항공기 리스료 당사는 항공기 전체를 리스하여 운행하고 있습니다. 당사는 현재 COVID-19의 확산에 따라 임대사인 아시아나항공과의 협의를 통하여 7월 현재까지 약 659억원의 임차료를 유예한 상태이며, 매월 약 62억원 수준의 임차료를 유예하고 있습니다. 이에 따라 당사는 증자대금을 활용하여 매월 62억원을 리스료 채무 상환에 소요할 예정이며 나머지 금액은 자체금액으로 충당할 계획입니다. 당사는 아시아나항공과 유예 협의를 지속적으로 할 계획이며, 그에 따라 유상증자를 통해 조달한 자금으로 2022년 1월까지 총 1,036억원의 금액을 충당할 계획입니다. [운영자금 상세내역] [운영자금 상세 내역] (단위: 백만원) 구분 사용시기 합계 2021년 9월 2021년 10월 2021년 11월 2021년 12월 2022년 1월 운영자금 인건비 항공기 정비료 합계 주1) 상기 금액은 1차 발행가액 기준임주2) 당사가 리스로 운영중인 항공기 25대와 관련하여 정비료, 유류비 등 항공운영비와 인건비로 사용할 계획임 (1) 인건비COVID-19로 인해 국제선 운항이 사실상 중단되면서 2021년 상반기 기준 캐빈승무원과 기장, 일반직 등 약 1,300명 직원 가운데 약 685명이 평균임금 중 70%를 받으면서 유급휴직에 들어갔습니다. 유급휴직으로 인해 당사는 매월 약 42억원 수준의 인건비가 소요되고 있으나, 정부의 고용유지지원금이 2021년 11월 초순 경에 종료됨에 따라 전 직원 대상으로 2개월간 무급휴직을 진행하기로 하였습니다. 이에 따라 2021년 11월 중순부터 2022년 1월 중순까지 인건비가 감소될 예정이며, 2022년 2월부터 매월 약 42억원 수준의 인건비가 소요될 전망입니다. 당사는 본 유상증자 대금을 활용하여 2022년 1월까지 약 156억원을 인건비 충당에 사용할 계획입니다. (2) 항
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공기 정비료 당사는 중정비를 비롯한 대부분의 정비를 아시아나항공을 통해 진행합니다. 당사는 현재 COVID-19의 확산에 따라 아시아나항공과의 협의를 통하여 7월 현재까지 약 822억원의 정비비를 유예한 상태이며, 매월 약 60억원 수준의 정비비를 유예해오고 있습니다. 당사는 당사는 아시아나항공과 유예 협의를 지속적으로 할 계획이며, 본 증자대금을 활용하여 2022년 1월까지 항공기 정비료로 총 1,307억원의 금액을 충당할 계획입니다. (주6) 정정 후 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발행제비용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주1) 상기 금액은 1차 발행가액 을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 비고 발행분담금 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) 대표주관수수료 정액 50,000,000원 인수수수료 인수수수료: 모집총액의 0.3% 상장수수료 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준(2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원) 발행등록수수료 1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2) 신주인수권증서 표준코드부여 수수료 정액 등록면허세 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) 지방교육세 등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) 기타비용 투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 합 계 주1) 상기 금액은 1차 발행가액 을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다.또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 자금사용시기가 도래하지 않는 일부금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다. (기준일 : 2021년 08월 12일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 1차 발행가액 을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 나. 자금의 세부 사용계획 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 원은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획 이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. [ 자금사용 우선순위 ] (단위 : 백만원) 구분 자금용도 세부 내용 자금 사용시기 금 액 운영자금 항공기 정비료 채무상환자금 항공기 리스료 운영자금 인건비 합 계 [채무상환자금 상세내역] [채무상환자금 상세 내역] (단위: 백만원) 구 분 사용시기 합계 2021년 9월 2021년 10월 2021년 11월 2021년 12월 2022년 1월 채무상환자금 항공기 리스료 합계 (1) 항공기 리스료 당사는 항공기 전체를 리스하여 운행하고 있습니다. 당사는 현재 COVID-19의 확산에 따라 임대사인 아시아나항공과의 협의를 통하여 7월 현재까지 약 659억원의 임차료를
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유예한 상태이며, 매월 약 62억원 수준의 임차료를 유예하고 있습니다. 이에 따라 당사는 증자대금을 활용하여 매월 62억원을 리스료 채무 상환에 소요할 예정이며 나머지 금액은 자체금액으로 충당할 계획입니다. 당사는 아시아나항공과 유예 협의를 지속적으로 할 계획이며, 그에 따라 유상증자를 통해 조달한 자금으로 2022년 1월까지 총 1,036억원의 금액을 충당할 계획입니다. [운영자금 상세내역] [운영자금 상세 내역] (단위: 백만원) 구분 사용시기 합계 2021년 9월 2021년 10월 2021년 11월 2021년 12월 2022년 1월 운영자금 인건비 항공기 정비료 합계 주1) 당사가 리스로 운영중인 항공기 25대와 관련하여 정비료, 유류비 등 항공운영비와 인건비로 사용할 계획임 인건비 C OVID-19로 인해 국제선 운항이 사실상 중단되면서 2021년 상반기 기준 캐빈승무원과 기장, 일반직 등 약 1,300명 직원 가운데 약 685명이 평균임금 중 70%를 받으면서 유급휴직에 들어갔습니다. 유급휴직으로 인해 당사는 매월 약 42억원 수준의 인건비가 소요되고 있으나, 정부의 고용유지지원금이 2021년 11월 초순 경에 종료됨에 따라 전 직원 대상으로 2개월간 무급휴직을 진행하기로 하였습니다. 이에 따라 2021년 11월 중순부터 2022년 1월 중순까지 인건비가 감소될 예정이며, 2022년 2월부터 매월 약 42억원 수준의 인건비가 소요될 전망입니다. 당사는 본 유상증자 대금을 활용하여 2022년 1월까지 약 156억원을 인건비 충당에 사용할 계획입니다. (2) 항 공기 정비료 당사는 중정비를 비롯한 대부분의 정비를 아시아나항공을 통해 진행합니다. 당사는 현재 COVID-19의 확산에 따라 아시아나항공과의 협의를 통하여 7월 현재까지 약 822억원의 정비비를 유예한 상태이며, 매월 약 60억원 수준의 정비비를 유예해오고 있습니다. 당사는 당사는 아시아나항공과 유예 협의를 지속적으로 할 계획이며, 본 증자대금을 활용하여 2022년 1월까지 항공기 정비료로 총 1,307억원의 금액을 충당할 계획입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 당사가 금번 공모를 통해 발행할 증권은 「상법」에서 정하는 액면가액 10,000원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 당사 정관상 증권의 주요 권리내용은 아래와 같습니다. 1. 액면금액 제8조(1주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 10,000원으로 한다. 2. 주식에 관한 사항 제7조(회사가 발행할 주식의 총수 및 각종주식의 내용과 수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 800,000주로서 보통주식으로 한다. 제9조(출자한도) ① 비농업인이 출자하는 출자액의 합계는 본 회사의 총출자액의 100분의 90을 초과할 수 없다. ② 출자자는 관내(순천시민, 법인)와 관외(출향인 등 개인, 법인)로 하며 관외 출자액 상한선은 민간출자금의 10% 이내로 한다. 다만 모집기간 내 관외출자한도액이 부족할 시 관내 출자액으로 충당할 수 있다. ③ 순천시 출자를 제외하고, 본 회사의 주식 개인 출자 한도는 최소 10주, 최고 1,000주로하고 법인의 출자 한도는 최소 100주, 최고 10,000주로 한다. 제10조(회사설립 시 발행하는 주식의 총수) 본 회사가 회사 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 200,100주로 한다. 제11조(주권) 본 회사의 주식은 기명주식으로서 주권은 1주권, 10주권, 100주권, 1,000주권 4종으로 한다. 제12조(주권의 명의개서) 주식의 양도로 인하여 명의개서를 청구할 때에는 본 회사 소정의 청구서에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 상속, 유증 기타 계약이외의 사유로 인하여 명의개서를 청구할 때에는 본 회사 소정의 청구서에 주권 및 취득원인을 증명하는 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.제13조(주식의 양도제한) ① 본 회사의 주식은 이사회의 승인이 없으면 양도할 수 없다. ② 전항과 관련 비농업인인 주주에게 양도하여 비농업인의 총출자액이 제9조에서 규정한 제한을 초과하는 경우에는 그 양도는 효력이 없다. ③ 상속 또는 유증에 의하여 비농업인의 총출자액이 제9조에서 규정한 한도를 초과하는 경우에는 그 초과지분을 지체 없이 농업인에게 양도하여야 한다. 제14조(주권의 재발행) 주권의 재발행을 청구할 때에는 본 회사 소정의 청구서에 다음 서류를 첨부하여 제출해야 한다. 1. 주권을 상실한 때에는 확정된 제권판결정본 2. 주권을 훼손한 때에는 그 주권, 다만 훼손으로 인하여 그 진위를 판별할 수 없는 때에는 전호에 준한다. 제15조(주주의 주소신고 등) 주주나 등록질권자 및 그 법정대리인은 성명, 주소 및 인감을 신고해야 한다. 그 변경이 있는 때에도 역시 같다. 제16조(주주명부의 폐쇄) 본 회사는 매 결산기 종료일 익일부터 그 결산에 관한 정기 주주총회 종료일까지 주주명부기재의 변경을 정지한다. 3. 의결권에 관한 사항 제19조(결의사항) 주주총회에서는 다음 사항을 결의한다. 1. 신주발행사항의 결정 2. 주식의 분할 3. 영업의 전부 또는 일부의 양도 4. 회사의 해산 및 청산에 관한사항 5. 사업 실적 및 결산 승인에 관한 사항 6. 임원의 선임 및 해임에 관한 사항 7. 정관의 제정·개정에 관한 사항 8. 기타 법령에서 정하는 사항 제20조(결의) 주주총회의 결의는 법령에 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고는 발행주식 총수의 과반수에 해당하는 주식을 가진 주주가 출석하고, 그 출석 주주의 의결권의 과반수로써 한다. 제21조(의결권의 대리행사) 주주는 본 회사의 주주 중에서 정한 대리인으로 하여금 그 의결권을 대리행사하게 할 수 있다. 이 경우에는 총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출해야 한다. 총회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 4. 배당에 관한 사항 제47조(이익배당) 이익배당금은 매 결산기 말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 질권자에게 이를 지급하되, 이익배당금의 총액이 5천만원 미만일 때에는 배당하지 않는다. 다만, 차기 미처분 이익 잉여금으로 이월한다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『사업의 내용』 삽입 10001#*사업의내용*.dsl 2_01사업의내용(제조서비스업) 1. 사업의 개요 1.1 설립 개요 (1) 설립 배경 가. 정원산업의 정의 - 정원산업은 정원조성 및 정원활동에 필요한 모든 분야를 포괄함 - 정원식물소재, 정원 및 원예용 자재, 정원가구 및 정원시설, 정원도구 및 정원 용품, 정원관련 문화시설, 정원 교육, 정원 설계 및 시공, 정원관리, 정원관련 정보서비스 등 나 정원문화의 도시에서 정원산업의 도시로 선도 주체 - 일본, 유럽지역, 북미 지역은 다양한 규모의 가든 센터를 중심으로 정원산업이 발전해 왔으나, 국내에는 현재 초기 산업화 진입 단계로 볼 수 있음 - 정원에 대한 관심과 수요는 지속적으로 증가하고 있으나, 이의 체계적인 산업 분야와의 연계는 미흡한 실정임 - 순천시는 순천만 국제정원박람회와 국가정원 1호인 순천만 국가정원의 브랜 드가치를 활용한 정원문화산업 선도 도시로서 본 법인의 설립은 타당하다고 볼 수 있음 - 정원공간 확보 및 조성방안 마련, 정원문화 확산을 통한 정원산업 육성 다 2023 순천만국제정원박람회 개최 - 세계 5대 연안습지 순천만을 세계 유일의 생태정원으로 만들어 대한민국 대표 브랜드로 육성 - 국내외 생태관광 수요 창출과 생태자원의 가치 증진 - 조경, 화훼 등 관련 산업 활성화로 지역경제 활성화 - 지역의 정체성과 이미지를 강화 라 순천만국가정원 개장 이후 정원 체험, 학습, 힐링하는 관람객의 꾸준한 증가로 대한민국 정원문화 발상지, 정원문화(사업)를 선도하여, 화목류, 관상수류 중심의 정원산업 육성 전개 (2) 설립 타당성 사회적 여건 변화 : 인구구조의 변화, 스트레스, 거주환경 변화 등에 따라 ‘정원 가꾸기 체험’ 관심 급성장정원산업 인식 변화 : 웰빙·힐링 라이프스타일, 주거환경, 문화환경 등의 변화에 따라 정원산업 활성화 흐름 변화하고 최근 정부 및 지방정부의 정원관련 정책 증가, 산업계의 정원산업 변화 등은 정원산업에 대한 기대치를 반영한 것임정원산업의 높은 성장 잠재력 : 2015년 국내 정원산업 규모는 약 12,792억원 이며, 2025년 약 135%까지 성장할 것으로 예측됨에 따라 산업화를 위한 능동적 대응이 요구됨순천만 국가정원 브랜딩 파워 : 대한민국 국가정원 1호 브랜딩파워를 활용한 산업화 연계정원지원센터 운영 : 연구개발 중심의 정원산업 지원체계 구축정원수 생산 여건 : 조경수 생산량 전국 1위의 명성에 걸맞는 안정적 판로확보 및 정원지원센터의 기술지원을 통한 생산품목 다변화 (3) 설립 목적 지역 화훼 및 조경수 유통 촉진과 체험전시시설을 도입한 종합유통시설 건립높은 성장 잠재력을 지닌 정원산업에 맞는 유통체계 필요순천만 국가정원 브랜딩 파워를 활용한 지역 정원산업 경쟁력 강화와 함께 정원도시 구축하기 위해 정원산업의 소비시장과 판매 접점의 확충과순천만 국가정원 브랜딩 파워 : 대한민국 국가정원 1호 브랜딩파워를 활용한 산업화 연계 정원문화 체험상품으로 확장을 위한 체계 구축소비자, 조경공사 업체 및 조경수 생산자와의 네트워크 구축전국 조경수생산량 1위의 도시로서 기존 생산기반 기반 활용코로나19 이전 연간 400만명 이상이 방문하는 순천만 국가정원의 브랜딩 파워를 활용하고 순천만국가정원의 방문객 및 40~50대 소비층을 대상으로 정원문화상품의 온·오프라인 기획 및 전시, 판매 체계 구축다양한 정원교육을 통한 전문인력 확보 및 신규 일자리 창출사업과 연계상대적으로 영세한 지역 업체 우선 참여를 유도하고, 지역 생산물에 대한 적극적 대행판매 체계 구축다양한 정원관련 용품을 전시판매하고, 이를 활용한 정원조성에 대한 정보, 체험 프로그램 등의 S/W 콘텐츠 개발과 함께 종합유통전시판매장에서 이들 제품의 전시·판매를 통해 새로운 복합 문화공간 조성 (4) 설립 기본방향 가. 신개념 가든센터 기능과 영업환경의 차별화, 서비스 차별화 / 취급상품과 거래 방법, 머천다이징의 차별화 / 정원이 갖는 계절적 변수 고려 → 봄·가을철에 집중적 수요를 감안한 다양한 콘텐츠 도입을 통한 4계절형
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유통전시판매장 조성 나. 국내 유일 정원 온스탑 체계 구축 거래 및 물류 관련 종합기능 수행 / 정원문화 종합상품화와 브랜드화 / 유통개선을 위한 종합정보센터 / 정원 자재 및 재료 전자상거래 다. 보완적 문화시설 시장개념과 문화시설의 복합화 / 생산자 및 소비자의 문화, 복지, 교육 / 소비자의 소중한 놀이터 기능 / 정원의 도시 순천 완성을 위한 다양한 정원시책과 연계한 정원문화운동 확산 라. 비대면 판매시스템 구축 포스트 코로나19 대응 / 순천형 정원 개발, 온·오프라 인 전시판매 / 온라인 판매 및 경매시스템 (5) 순천만가든마켓 비전 가 . 상생하고 순환하는 정원산업 유통 ·마케팅 시스템 구축 나. 정원산업은 정원수 생산이나 판매만이 아닌, 연구, 교육, 관광으로 이어지는 거대한 산업을 포괄함. 특히 1차 산업인 생산을 기반으로, 2, 3차 산업인 유통, 판매, 제조 그리고 이를 응용한 교육, 관광 등의 서비스 산업을 연계하여 상생하는 순천 정원 산 업 생태계를 형성하고 시너지를 유발함 순천시 정원산업육성 체계도.jpg 순천시 정원산업육성 체계도 순천만가 든마켓 목표 가 . 전국적 판매와 효율적이고 안정적인 생산기반 구축으로 효율성 극대화 나. 정원산업 거점을 마련하여 유통, 판매를 활성화시키고 정원 산업체 육성 다. 식물 연구를 통해 부가가치가 높은 식물을 생산하고 이를 순천시 내 시범 조성 라. 창의 산업을 통해 새로운 정원산업을 발굴하고 육성 마. 정원산업이 순천의 새로운 동력 산업이 되기 위해서는 각 산업 분야별 서로 유기적으로 연결되고 서로 지원할 수 있도록 산업생태계 구축 바. 생산에 있어서 상품가치가 높은 정원수, 시장 트렌드를 고려하여 재배하고 더 나아가 이를 선도할 수 있도록 수종을 선택하고 시범사업추진 . 사업의 개요 (1) 사업 개황 수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률에서 “정원”이란 식물, 토석, 시설물(조형물을 포함한다) 등을 전시ㆍ배치하거나 재배ㆍ가꾸기 등을 통하여 지속적인 관리가 이루어지는 공간(시설과 그 토지를 포함한다)을 말합니다. 동법에서 “정원산업”이란 정원용 식물, 시설물 및 재료를 생산ㆍ유통하거나 이에 필요한 서비스 등을 제공하는 산업으로 정의하고 있습니다. 정원산업은 독립적인 산업으로 분류되지 않아 통계청에서 제공하는 ‘한국표준산업 분류’와 한국은행에서 제공하는 ‘산업연관표’를 비교하여 국내 정원산업의 위치와 연계 산업을 파악해보면 정원 구성요소는 식물·자재·용품·설계 및 시공·유지관리로 구분되며, 당사는 이들과 관련된 모든 제품의 유통 및 판매, 정보를 제공하게 됩니다. 가. 당사의 유통 및 판매 제 품 - 정원식물 : 초화류, 구근류, 관목류, 교목류, 잔디, 야생화 등 정원용 식물 - 정원가구 및 정원시설 : 다양한 정원 부속 가구, 바비큐, 장식품 등 정원에서 쉬 면서 즐기는데 필요한 가구 / 정자(가제보), 정원온실, 파고라, 작업장, 울타리 및 포장 관련 품목 등 정원활동에 필요한 큰 건물형태의 시설 - 정원용 원예자재 : 정원용 재배토양, 원예비료, 영양제, 식물보호제 등 - 정원도구 및 용품 - 정원 도구 : 수동·전동 도구로 잔디 깎기, 제초기, 전기 헤지 커터, 전동 전정가위 및 전지가위, 수동분무기, 송풍기 등 정원활동을 돕는 다양한 기기 - 정원 용품 : 호스, 화분, 식물 컨테이너, 우수용기, 시비 및 살포 용기, 관수용품, 삽, 물 조리개, 정원 작업용 장화, 장갑 등 정원활동 때 쓰이는 작은 소모품임 - 기타 : 홈리빙 용품, 바비큐 용품, 반려동물 및 용품 전시·판매 시설 등 - 정원수 및 묘목유통 : 교목 및 관목 등 정원수 및 묘목 유통 / 교목 및 관목 경매장 운영, 온라인 전자경매 / 소매 유통은 순천만 가든마켓에서 담당 - 정원수 품질인증 : 정원지원센터와 공동으로 품질인증 및 생산농가 관리 - 유통 지원시설 : 묘목 및 정원수 집배송장, 유통 정보수집 전파, 경매정보 제공 (2) 시 장 규모 및 전망 가. 산업의 성장성 제2차 정원진흥계획(산림청, 2021.01.)에서 세계 정원시장은 생활속 정원문화가 정착되어 꾸준히
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성장하는 추세로 분석하였은데, ‘17년 현재 시장 규모는 2,193억불로 추정, 연평균 14.7%(’13~‘17) 성장세를 보이고 있으며, 정원활동 및 정원생활의 대중화로 가정용품으로까지 산업범위가 확되는 추세입니다. 국내 정원시장 규모는 ‘18년 현재 1조 2,530억원으로 추정, ’14년 1조 969억원대비 연평균 3.4% 증가한 것으로 조사되었는데, 국내 정원시장은 잠재력은 있으나, 지원책 미비로 성장은 지체되는 것으로 파악되었으며, 당사는 국내 정원산업 성장을 지원하기 위한 전진기지 역할을 합니다. 규모 변화 추이> 구 분 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 증가율 합 계 10,969억원 12,035억원 11,571억원 12,412억원 12,530억원 식물 소재 8,675억원 9,526억원 8,728억원 9,080억원 9,069억원 정원 자재 1,796억원 1,824억원 1,934억원 2,232억원 2,164억원 정원 관광 380억원 526억원 562억원 622억원 598억원 설계 시공 22억원 54억원 76억원 127억원 214억원 유지·관리 76억원 77억원 241억원 306억원 442억원 기타(연구·교육 등) 20억원 28억원 30억원 45억원 43억원 *자료 : 2019 정원산업 요소 및 현황(국립수목원) 나. 경기변동의 특성 특히 식물은 일반적인 공산품에 비해 유통경로가 복잡하고 비용이 많이 발생하는 문제점을 가지고 있으며, 계절적 특성과 생산 및 공급의 불안정을 가져오고, 상품의 표준화 어려움 등으로 유통조건 및 거래조건의 불리한 문제점을 가지고 있습니다. 또한, 오랜 상거래 관습과 사회간접자본 과대 소요로 많은 시간이 소요되고 시장에 대한 개입이 있을 경우 유통의 왜곡으로 인해 시장개입의 한계성을 가지는 특성을 가지고 있습니다. (3) 경쟁 현황 임업실태조사(산림청, 2020년) 결과 정원수(조경수)의 경우 중간상인(산지도매인)이나 다른 조경회사를 대상으로 판매하는 비중이 매우 높은 것으로 분석되었으며, 시장이나 시장 외에서 소비자와 직거래 하는 비중도 지속적으로 확대되고 있어, 당사를 통한 생산자-소비자 직거래 시스템을 확립함으로써 경쟁의 우위를 선점할 수 있습니다. 유통현황> 구 분 1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 2020년 중간상인 다른 조경회사 시장 외 직거래 자가공사 시장판매 2015년 중간상인 다른 조경회사 시장 외 직거래) 자가공사 시장판매 2010년 중간상인 다른 조경회사 자가공사 시장 외 거래 시장판매 *자료 : 임업경영실태조사 재구성(산림청, 2010년, 2015년, 2020년) 새로운 시장수요에 대응하기 위해 당사는 국내 최초 온라인 경매 및 판매 시스템 도입을 통한 현지 생산포지에서의 경매는 국내 정원(조경)수 시장의 새로운 유통환경을 구축할 것입니다. 정원수 온라인경매 구성도 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요 제품 등의 현황 주요 제품명 주요용도 비고(판매고비율) 정원수 유통 및 판매 정원 및 조경용 정원용품·자재 유통 및 판매 정원 및 조경용 합 계 *자료 : 순천만 가든마켓 법인설립 타당성 검토(광주전남연구원, 2021) 주1) 상기 판매고 비율은 당사가 예상하는 주요제품별 비율을 기재하였습니다. (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (3) 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (4) 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 3.1 원재료에 관한 사항 (1) 원재료 등 매입현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (2) 주요 원재료의 가격변동 추이 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (3) 주요 원재료의 주요 매입처 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (4) 해당 매입처와 회사와의 특수관계여부 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (5) 공급시장의 독과점 정도 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (6) 공급의 안정성 당사는
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증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (3) 주요한 시설투자 계획 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 4.1 매출 상화 (1) 매출계획 가. 매출실적(계획) (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2021년 2022년 2023년 2024년 비고 도소매 정원수 정원용품 및 자재 합 계 주1) 상기 수입 추정 중 2021년의 수입은 2022년 추정치중 당사의 영업기간인 2개월을 적용하여 기재하였습니다.주2) 현재 발기인 등이 예측한 미래 매출실적은 실제와 다를 수 있으므로 유의해야됩니다. 나. 향후 4사업연도의 추정재무상태표 추 정 재 무 상 태 표 제 1기 2021년 12월 31일 현재 제 2기 2022년 12월 31일 현재 제 3기 2023년 12월 31일 현재 제 4기 2024년 12월 31일 현재 (단위 : 천원) 과 목 제1기 제2기 제3기 제4기 자 산 1. 유동자산 (1) 당좌자산 현금및현금성자산 외상매출금 (2) 재고자산 상품 2. 비유동자산 (1) 투자자산 (2) 유형자산 (3) 무형자산 (4) 기타비유동자산 자 산 총 계 부 채 1. 유동부채 미지금세금 2. 비유동부채 부 채 총 계 자 본 1. 자본금 자본금 2. 자본이영금 3. 자본조성 4. 기타포괄손익누계액 5. 이익잉여금 미처분이익잉여금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 [ 산출방법 ]1. 매출채권 한국은행경제통계시스템 도소매 중소기업 매출채권회전율(7.91)을 기준으로 산정하였습니다.2. 매입채권 기말현재 전액 현금결제하는 것을 가정하여 산정하였습니다.3. 재고자산 기초재고와 당기매입의 평균비율(9.82%)을 기준으로 산정하였습니다.4. 비유동자산 도소매업종 경우 필수적인 유형자산이 필요하지 않으므로 없는 것으로 가정하였습니다.5. 미지급세금 2021년 법인세율을 적용하여 산정하였습니다.6. 비유동부채 차입금등 비유동부채는 없는 것으로 가정하였습니다.7. 자본금 해당 지자체 1,000백만원 / 민간부담 1,001백만원 출자를 기준으로 산정하였습니다. 다. 향후 4사업연도의 추정손익계산서 추 정 재 무 상 태 표 제 1기 2021년 11월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 2기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 3기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제 4기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 (단위 : 천원) 과 목 제1기 제2기 제3기 제4기 1. 매출액 상품매출 판매수수료 2. 애출원가 (1) 상품매출원가 기초상품재고액 당기상품매입액 기말상품재고액 3. 매출총이익 4. 판매비와관리비 인건비 지급임차료 운영비 5. 영업이익 6. 영업외수익 7. 영업외비용 8. 업인세차감전이익 9. 법인세등 법인세등 10. 당기순이익 [ 산출방법 ]1. 매출액 매출액 구성은 정원용품 및 자재 판매 및 판매수수료 구성하였으며, 각 매출액은 시장점유율(50%)를 적용하였으며, 매년 10% 성장율을 가정하여 산정 하였습니다.2. 재고자산 정원용품 및 자재 판매를 기준으로 법인설립후 3년간은 동일 상품구입액을 가정하여 산정하였습니다.3. 인건비 - 2022년까지 10명(대표이사 1명, 본부장 1명, 팀장은 1명 및 정규직 4명, 비정규직 3명)을 기준으로 산정하였습니다. - 2023년에는 20명(대표이사 1명, 본부장 1명, 팀장은 2명 및 정규직 7명, 비정규직 9명)을 기준으로 산정하였습니다. - 2024년에는 29명(대표이사 1명, 본부장 1명, 팀장은 3명 및 정규직 11명, 비정규 직 13명)을 기준으로 산정하였습니다. - 직급별 인건비 인상률은 최근 5년간 공무원 인건비 인상률(4.14%)을 기준으로 산 정하였습니다. - 근로자 사업주 부담분 4대보험 및 여비교통비등 실비변상적인 금액(연간급여액 의 30%)을 포함하여 산정하였습니다.4. 지급임차료 해당 지자체
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공유재산 조례를 기준으로 건물(245,000천원) 및 토지(105,000천원) 임차료를 산정하였습니다.5. 운영비 - 운영비는 인건비와 지급임차료 이외 판매관리비 항목을 반영하였습니다. - 인건비의 20%를 운영비로 산정하였으며, 매년 1.1% 증가를 가정하여 산정하 였습니다.6. 영업외 수익 영업외 수익은 없는 것으로 가정하였습니다.7. 영업외 비용 영업외 비용은 없는 것으로 가정하였습니다.8. 법인세비용 조세특례제한법 제7조(중소기업특별세액감면)이외 다른 감면은 없는 것으로 가정하고 2021년 법인세율을 적용하여 산정하였습니다 (2) 판매경로 및 판매방법 등 가. 판매조직 당사는 영업과 마케팅업무는 마케팅팀에서 담당하고 팀장 1명 직원 5명 등 6명이 마케팅 업무를 담당할 계획입니다. 또한 판매 물품의 조달은 물류관리팀에서 담당하고 팀장 1명 직원 8명 등 9명이 조달 및 물류업무를 담당할 계획입니다. 각 팀원들의 유기적으로 협력하여 제품의 마케팅 및 조달 활동을 전개하도록 하겠습니다. 나. 판매경로 (1) 정원수 - 온라인경매를 통한 언택트 시장 신규 확보 - 관급자재 유도 및 조달물품 등록을 통한 납품체계 구축 - 직거래선 추가확보 및 생산자 직접 연계 - 신규 대형 건설업체 및 대량 수요처 발굴(지자체, 건설사, 도매업체 등) - 판매방법 다양화(소포장, 정원킷트 등) - 정원수 생산 기술 지원 및 판매용 정원수 계약재배 (2) 정원용품 및 자재 - 온·오프라인 판매시스템 구축 - 직거래선 추가확보 및 생산자 직접 연계 - 신규 대형 건설업체 및 대량 수요처 발굴(지자체, 건설사, 도매업체 등) - 판매방법 다양화(소포장, 정원킷트 등) - 홈리빙 상품, 정원관련 아트상품 개발 - 모델정원 개발을 통한 상품화 - 정원문화산업 체험 및 교육공간 제공 (3) 공통사항 - 직거래선 추가확보 및 생산자 직접 연계 - 신규 대형 건설업체 및 대량 수요처 발굴 - 판매방법 다양화 - 온라인경매 및 매취사업 확대 - 통합구매 및 공급시스템 체계화 - 인터넷 경매사이트 구축 및 운영 - 이력관리제(Traceability) 추진 - 생산농가 규모화 및 규격화 생산 추진 - 대형마트, 백화점, 슈퍼마켓 등 등 유통채널 다변화를 통한 마케팅 실현 다. 판매방법 및 조건 판매방법 판매조건 중개 생산자 및 생산자 단체 등의 위탁판매 매취 생산자 및 생산자단체 등으로부터 직접 제품을 구매하여 판매 라. 판매전략 정원식물 및 기자재의 판로 확대 및 확보를 위해 직거래선 확보와 대형 건설업체와의 제휴 협력, 대량수요처 발굴, 신규품목 개발 등을 통해 사업의 다각화를 추진하고, 적극적인 홍보와 마케팅 및 고객 맞춤형 상품제공을 통한 공격적인 마케팅으로 안정적인 거래를 확보해 나갈 예정입니다. 특히 2023순천만국제정원박람회와 연계한 당사 취급 품목들의 순천시 관급자재 납품을 통한 사업초기 안정적인 판로를 확보할 예정입니다. 4.2 수주 상황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 (1) 지적재산권 현황 당사의 사업과 관련하여 직접적인 규제 사항은 없는 것으로 파악됩니다. (2) 규제사항 등 당사의 사업과 관련하여 직접적인 규제 사항은 없는 것으로 파악됩니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가 . 일반적인 사항 (단위 : 억원) 회차 발행금액 연리이자율 만기일 옵션관련사항 제 60회 무보증사채 주2) 2023년 09월 01일 주1) 본 사채는 2021년 08월 24일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제60회 무보증사채 발행총액은 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)포스코건설의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)포스코건설 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2021년 08월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 나. 기한의 이익 상실에 관한 사항 ("사채관리계약서 제1-2조 14항")"갑"은 발행회사인 ㈜포스코건설을 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 키움증권㈜를 지칭합니다. 기한의 이익 상실에 관한 사항(『사채관리계약서』 제1-2조 제14항) 가. 기한의 이익 상실(1) 기한의 이익의 즉시 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 "갑"은 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 "을"에게 이를 통지하여야 한다.(가) "갑"("갑"의 청산인이나 "갑"의 이사를 포함)이 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우(나) "갑"("갑"의 청산인이나 "갑"의 이사를 포함) 이외의 제3자가 "갑"에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고, "갑"이 이에 동의("갑" 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 "갑"의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.(다) "갑"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우(라) "갑"이 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시 휴업은 제외한다.)(마) "갑"이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “갑”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 또는 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 "갑"이 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우(바) "본 사채"의 만기가 도래하였음에도 "갑"이 그 정해진 원리금 지급의무를 해태하는 경우(사) "갑"의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고인정되는 경우(아) 감독관청이
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"갑"의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내려 사채의 상환이 불가능할 것으로 객관적으로 판단되는 경우("중요한 영업"이라 함은 "갑"의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 "갑"이 그의 주된 사업을 영위할 수 없어 "본 사채"의 상환이 사실상 불가능할 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)(자) "갑"이 "본 사채"이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우(차) “발행회사”가 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)(2) '기한의 이익 상실 선언'에 의한 기한의 이익 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 사채권자 및 "을"은 사채권자집회의 결의에 따라 "갑"에 대한 서면통지를 함으로써 "갑"이 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.(가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우(나) 본 사채에 의한 채무를 제외한 "갑"의 채무 중 원금 금 육백억원(\ 60,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 채무불이행으로 인하여 기한이익의 상실 또는 당해 채무에 관한 담보가 실행된 경우(별도재무제표 기준)(다) "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우(라) "갑"이 사채관리계약서상 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우 (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)(마) "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 90일 이내에 취소되지 않은 경우(바) "갑"이 (라) 기재 각 의무를 제외한 "본 계약"상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우, 또는 치유가 가능한 경우에는 "을"이나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 "본 사채의 미상환잔액"의 3분의 1 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 "갑"에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우(사) 위 (다) 또는 (마)의 "갑" 재산의 전부 또는 중요부분이라 함은 그 재산에 대한 강제집행(체납처분을 포함한다) 또는 담보권 실행이 이루어지는 경우 "갑"의 영업 또는 "본 사채"의 상환이 사실상 불가능할 정도의 주요 재산을 말한다.(3) 사채권자가 (2)에 따라 기한이익상실선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 "을"에게도 통지하여야 한다.(4) (1) 및 (2)에 따라 기한이익이 상실되면 "갑"은 원금전액과 기한이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다.나. '기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주'(1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 "갑" 및 "을"에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 '기한이익상실 원인사유'를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다.단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다.(가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우(나) 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의 2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우(2) (1)에 따른 '기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주'는 다른 "기한이익상실 원인사유" 또는 새로 발생하는 "기한이익상실 원인사유"에 영향을 미치지 아니한다.다. 기한의 이익
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상실의 취소사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 "갑" 및 "을"에게 서면으로 통지함으로써 기한이익상실을 취소할 수 있다.(가) 기한이익상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금지급채무를 제외하고, 모든 "기한이익상실사유" 또는 "기한이익상실 원인사유"가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것(나) ㉠지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 사채관리계약서상 제2-1조 제3항의 연체이자 (기한이익상실 선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다) 및 ㉡"기한이익상실사유" 또는 "기한이익상실 원인사유"의 발생과 관련하여 "을"이 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 "을"에게 지급하거나 예치할 것라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법"을"은 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.(가) 본 사채에 대한 보증 또는 담보의 요구(나) 기타 본 사채의 원리금 지급 및 본 계약상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치 다. 당사가 발행하는 제 60회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, 본 사채 에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다. 라. 본 사채는 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, 본 사채의 등록기관은 한국예탁결제원으로, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의하여 사채권을 발행하지 않고 전자등록계좌부에 전자등록합니다.마. 본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다. 바 . 발행회사의 의무 및 책임 구분 원리금지급 재무비율 유지 담보권설정 제한 자산매각 한도 내용 계약에서 정하는 시기와 방법에 따라 원리금 지급(제2-1조) 부채비율 500%(연결 기준) 자기자본의 500%(연결 기준) 총액 2조원 미만(별도 기준) ※ 발행회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제2-1조 내지 제2-8조")"갑"은 발행회사인 ㈜포스코건설을 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 키움증권㈜를 지칭합니다. 제2-1조(발행회사의 원리금지급의무) ① "갑"은 사채권자에게 "본 사채"의 발행조건 및 "본 계약"에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다. ② "갑"은 원리금지급의무를 이행하기 위하여 "본 사채에 관한 지급대행계약"에 따라 지급대행자인 (주)우리은행에 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, "갑"은 이를 "을"에게 통지하여야 한다. ③ "갑"이 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날("본 계약" 제1-2조 제14호에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익상실에 따른 변제기일)의 익일로부터 기산하여 이를 실제 지급한 날까지 계산한다. 제2-2조(조달자금의 사용) ① "갑"은 "본 사채"의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 사용하여야 한다. ② "갑"은 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 "을"에게 통지하여야 한다. 제2-3조(재무비율 등의 유지) "갑"은 "본 사채"의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 사항을 이행하여야 한다. ① "갑"은 "부채비율"을 500% 이하로 유지하여야 한다.(동 부채비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, "갑"의 최근 보고서 및 과거 2개연도 사업보고서상 부채비율의 평균은 121%, 부채규모는 3,805,146백만원이다. 제2-4조("담보권" 설정 등의 제한) ① "갑"은 "본 사채"의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 "갑" 또는 타인의 채무를 위하여 "갑"의 자산 전부나 일부상에 새로이 "담보권"을 설정하여서는 아니된다. 다만, "본 사채"의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한
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비율로 직접 제공하여주거나 또는 "을"이 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다. ② 제1항은 다음 각호의 경우에는 적용되지 않는다. 1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 "담보권" 2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부 3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 "담보권" 4. "본 사채" 발행 이후 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 "갑" 또는 타인의 채무를 위하여 "갑"의 자산 전부나 일부상에 새로이 "담보권"을 설정하는 경우로서 해당 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근보고서상 "자기자본"의 500%를 넘지 않는 경우(연결재무제표 기준). 단, "갑"의 최근 보고서상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 876,843백만원이며 이는 "갑"의 최근 보고서상 '자기자본'의 27%이다. 5. 동조 제2항 등의 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 "담보권" 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우(외화지급보증액의 계산에 있어, 환율인상으로 증가가 있을 경우에는 당초 외화지급보증환율로 환산한 원화금액기준으로 한다.) 6. 프로젝트나 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야하는 담보나 보증 9. "갑"이 건설사업 수행 과정에서 분양자 등의 주택매입자금과 관련하여 제공하는 지급보증, "사회간접시설에대한민간투자법"에 의해 설립된 법인에 대하여 제공하는 지급보증, 타건설사에 대한 (연대)공사보증 ③ 본조 제1항에 따라 "본 사채"를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, "갑"은 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 "을" 또는 "을"이 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행하도록 한다. "을" 또는 "을"이 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 비용은 "갑"이 부담하며 "을"의 요청이 있는 경우 "갑"은 이를 선지급하여야 한다. ④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우"을"은 해당 담보를 담보목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다. 제2-5조(자산의 처분제한) ① "갑"은 하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 총액 2조원(자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다(별도재무제표 기준). 단, 구조조정 목적으로 처분하는 자산 및 기타 자산유동화증권 발행을 위한 매출채권의 양도, 또는 경영상 필요에 의해 사전에 "을"과 협의하는 경우에는 제외한다. 단, "갑"의 최근 보고서상 자산규모(자산총계)는 7,101,761백만원이다. ② "갑"은 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 "본 사채"보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다. ③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다. 1. "갑"의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분 2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분 제2-5조의2(지배구조변경 제한) ① "갑"은 본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 "갑"의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 "갑"이「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우를 말한다. 단,