chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
원텍 — 사업보고서 (2020.12)

가치와 결합되는 산업이며, 본 사업에 관해서 국가경쟁력강화위원회에서는 뷰티산업 경쟁력 강화 방안을 발표하고 국내 뷰티 서비스를 관광 및 수출 상품으로 육성하기 위한 정책을 추진하고 있습니다. 뷰티산업은 뷰티서비스산업, 뷰티제조산업, 뷰티연관산업으로 구분 가능하며, 당사는 뷰티연관 산업 중 미용성형 분야의 사업을 영위 중입니다 범위 예시 뷰티서비스 헤어 헤어스타일링, 두피관리, 염색, 가발디자인 등 피부 피부관리, 전신관리, 여드름관리, 태닝 등 네일 컬러링, 페디큐어, 익스텐션 등 메이크업 뷰티 메이크업, 특수 분장 등 뷰티제조 화장품 어린이용제품, 목욕용제품, 인체세정용제품, 색조화장용 제품, 두발용제품, 기초화장용 제품, 방향용 제품 등 뷰티연관산업 의료 미용성형 얼굴성형, 피부성형, 가슴성형, 주름제거, 체형보정 등 한방 성형, 한방다이어드 등 치과 치아미백, 임플란트 등 관광 뷰티관광 등 패션 의류, 주얼리, 액세서리, 안경 등 쇼핑 명품, 특산품 등 식품 건강식, 테마음식 등 문화 드라마, 영화 등 출처 : 한국보건산업진흥원, 2011 뷰티파마단지 지정방안 1) 피부미용(Aesthetic Equipment) 기기 시장 (가) 세계시장 당사는 의료기기 산업 중, 피부과, 성형외과 등에서 사용되는 전문적인 의료용 피부미용 의료기기 제조 및 판매를 영위하고 있으며, 세부시장에 대해서 심화해서 보면 다음과 같습니다. 최근 전세계적으로 안티에이징관련 시술이 트렌드가 되고 있습니다. 안티에이징이란, 노화를 의학적으로 관리하고 젊음을 유지하기 위한 여러가지 치료를 의미하며 인구, 사회적 요인, 경제, 정책적 요인, 기술.산업적 요인 등으로 관련 수요 급증하고 있습니다. 안티에이징 시장은 국경과 나이, 성별을 초월해 자신을 가꾸는 소비자가 늘어나며 전 세계적으로 연평균11%, 국내에서는 연평균10%의 폭발적 성장세를 기록 중이며 안티에이징 산업은 미래성장 산업으로 부상, 특히 안면미용시장 중심으로 발전 중입니다. 그림12.jpg 인구, 사회적 요인으로는 고령화, 액티브 시니어의 부상, 여성의 사회진출 확대, 외모 중시 경향 등으로 관련 산업의 니즈가 증대되고 있으며 안정적인 자산을 바탕으로 건강과 젊음, 아름다움에 대한 투자와 지출이 증대되면서 외모에 대한 인식이 변화하는 형태로 라이프 스타일이 진화하고 있습니다. 경제.정책적 요인으로는 안티에이징 상품에 대한 소비지출은 국경을 초월하여 경제적 수준에 따라 증가하고 있는 추세입니다. 이머징 지역의 경제 성장과 함께 선진국의 소득 수준 향상으로 안티에이징 분야에 대한 니즈가 증대되고 있으며 정부 차원의 산업 육성 추진도 이루어지고 있습니다. 기술, 산업적 요인으로는 융복합트렌드와 기술의 발전으로 안티에이징 제품 및 서비스가 고도화되고 있습니다. 줄기세포, 유전자분석 등으로 안티에이징 산업이 확장되고 여기에 IT, 전자, 광학 등 다양한 기술이 융합되며 새로운 비즈니스가 지속적으로 창출되고 있습니다. 주요 국가별 안면미용 관련 시장 예상 성장률을 살펴보면, 미국과 브라질 등은 2020년까지 연평균 12%, 한중일은 연평균 11%, 인도 10%, 독일 9%, 프랑스 8% 수준의 성장이 전망되고 있으며 미국 및 유럽의 경기 회복과 이머징 마켓의 대규모 수요층이 시장을 선도하며 성장 잠재력을 제공할 것으로 전망됩니다. 그림3.jpg 특히, 당사가 영위하는 의료용 레이저 시장은 2016년 세계 시장규모는 약 49억 달러로 추정되며, 2022년에는 약 114억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. (2016-2022 연평균 15.3% 성장예측) 특히, 피부치료에 대한 수요 증가 및 안과, 비뇨기과, 내외과 등 의료영역에서 레이저 치료기기의 적용 범위가 확대되어 향후 지속적인 성장이 예상됩니다. [글로벌 의료용 레이저 시장현황] 그림4.jpg (나) 국내시장 국내 성형시장 규모는 약 5조원 수준으로 파악되며 글로벌 성형시장 규모가 20조원 규모임을 고려하면 전 세계시장의 25% 수준으로 관련 시장 강국의 위상을 지니고 있다고 할 수 있습니다. 현재 국내 안티에이징 시장은 2013년
원텍 — 사업보고서 (2020.12)

기준으로 약 11.9조원 규모로 연평균 10.1% 수준으로 성장하고 있으며, 관련 시장의 75%를 화장품과 같은 소비재가 차지하며 의료 관련 분야가 18%를 차지하고 있으며 이러한 성장 배경으로는 인구/사회적 요인, 경제/정책적 요인, 기술/산업적 요인 등이 있습니다. [국내 에너지 기반 미용의료기기(병원대상) 시장규모] 그림5.jpg 국내 병원대상 미용의료기기 시장은 2020년 현재 1조 1316억원으로 예상되며 이중 미용레이저 및 에너지 기기는 전체시장의 약 57.5%이고 약 5,856억원 규모이며 2023년까지 연간 8~10%이상 성장이 예상됩니다 국내 주요 판매처인 병의원의 숫자는 공식적으로 조사, 발표되지 않아 정확한 시장규모의 파악이 어려우나 건강보험심사 평가원 자료에 의하면 현재 국내 피부과는 1,325개, 성형외과는 991개로 약 2,300개의 병의원이 당사의 잠재 고객군으로 분류될 수 있습니다. 최근 외모를 중시하는 사회적 분위기로 메디칼 에스테틱 사업을 영위하는 병의원이 증가하고 있으며 이에 따라 관련 의료기기 시장 역시 지속적으로 확대될 것으로 예측됩니다. 미를 중시하고 이에 대한 비용 지출에 적극적인 최근 트렌드로 의한 국내외 피부미용의료 시장의 성장 추세, 안전성 및 가격경쟁력 등에 기반한 당사 제품의 비교우위 및 해외 시장에의 성공적인 진출 등을 고려시 당사가 영위하고 있는 피부미용 의료기기 산업 시장 및 당사는 지속적인 성장이 가능할 것으로 판단됩니다. (다) 산업 현황 및 트렌드 당사에서 제조 및 판매를 하고 있는 피부미용 의료기기는 전체 피부미용기기산업 중에 피부재생, 탄력 증대, 지방감소, 제모, 잡티제거등 다양한 목적으로 성형외과나 피부과 전문의들이 주로 사용하는 의료기기를 일컫습니다. 피부미용 의료기기는 기술 진화 및 트렌드 변화에 따라 변천을 거듭하여 왔으며1970년대 레이저기기부터 시작하여IPL(Intense Pulsed Light), RF, Fractional laser, Needle RF를 거쳐 최근HIFU 장비까지 이르고 있습니다. 주요 피부미용기기(Aesthetic System)은 다음과 같이 구분되며, 당사는 해당 장비에 대한 라인업을 모두 보유 중에 있습니다 그림6.jpg 또한 레이저 의료기기 시장의 특성상 시술 트렌드 변화가 있으며 당사 연구소 및 마케팅조사에 의하면 다음과 같은 시술트렌드 변화가 있다고 파악됩니다. 그림7.jpg 피부미용 의료기기 시장 특성상, 트렌드와 유행에 민감하여 한 제품의 라이프사이클은 약 3~4년으로 추정되고 있습니다. 따라서 매출 규모 및 성장성을 유지하기 위해서는 지속적인 기술개발 및 신제품 출시가 필수적이며 트렌드를 충족시킬 수 있는 제품을 출시하여야 합니다. 당사의 경우 R 인원이 전체 35%를 차지하는 등 트렌드를 따라가기 위한 지속적인 노력을 진행하고 있습니다. 당사는 설립 이후 꾸준히 시장 트렌드 조사, 신기술 도입 등을 통해 신제품을 출시하고 있습니다. 2) Surgical 기기 시장 당사는 미용 의료기기뿐만 아니라 레이저수술 영역으로 확대함으로써 시장의 다변화를 통해 매출을 증대, 유지할 수 있는 전략을 준비하고 있습니다. 최소침습 시술을 통해 지방융해장비인 Siluet Double Up, Thulium Laser 1927nm 파장을 이용한 피부질환, 이비인후과, 외과, 소화기내과등에서 사용 가능한 X-lender Y, 하지정맥류 치료가 가능한 Veincare, 1470nm, 980nm 파장을 이용하여 레이저정맥폐쇄술, 증상이 있는 갑상선양성결절의 경피적레이저치료술이 가능한 Multicure, 1회용 프로브를 이용하여 회음부에 레이저를 조사하여 질 수축 개선에 도움을 주는 Beladona 등 다양한 제품군을 구성하고 있으며, 레이저수술기 중 수입에만 의존하고 있었던 Holmium Laser를 개발하여 2015년 8월 식약처로부터 국내허가를 취득한 Holinwon 제품을 신경외과, 정형외과, 마취통증의학과, 비뇨기과 국내외 병의원에 성공적으로 런칭하였고 CE취득을 앞두고 있어 유럽, 중동, 동남아, 일본 등 전시회참가와
원텍 — 사업보고서 (2020.12)

마케팅으로 해외바이어와 미팅을 분주하게 진행하고 있습니다. 당사의 제품은 국내에서는 피부과 및 성형외과 등 메디칼에스테틱 치료가 가능한 병의원 뿐만이 아니라 산부인과 및 이비인후과, 비뇨기과 등 다양한 전문 병의원에서 판매되고 있으며 아시아, 유럽, 중동, 남미 등 해외로도 활발히 수출되고 있습니다. . 남성이50대가 되면 크고 작고 간에 전립선 내선부에 비대성병변이 생기기 시작해서 흔히 남자50대를 전립성 연령이라고 흔히 부릅니다. 때문에 전립선 질환은 고령화시대 진입 시기에 있거나 선진국에 많이 나타나는 질병으로 파악됩니다. 국내 전립선 비대증 환자 수(진료인원)는50대 이상 연령대에서 꾸준히 증가하고 있으며, 2016년 약112만 명에서2020년 약146만 명으로 확대될 전망입니다 국내 전립선 비대증 진료인원 추이(2010~2020).jpg 그래프의 성장성을 보면 매년 전립선치료에 대한 시장은 지속적으로 증가함을 알 수 있습니다. 또한, 미국, 일본 및 유럽5개국(프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국)의 전립선 비대증 유병인구는2014년1,609만 명에서2024년1,888만 명으로 증가할 것으로 전망되며, 특히 미국에서 가장 빠른 성장이 예상됩니다. 그림14.jpg 글로벌 전립선 비대증 환자 수 전망 이에 필요한 Holmium Laser를 이용한 전립선종 광적출술(HoLep 수술)은 꾸준히 증가할 것으로 보이고 현재 종합병원에서 파워가 높은 Holinwon이 시술을 주도했다면 Holinwonprima의 개발로 제품의 판매가격이 Holinwon보다 저렴하여 일반 병의원급에서도 구매할 수가 있어 판매 매출량이 증가할 것으로 보입니다. 전립선치료의 증가는 고령화로 인한 세계적인 추세로 미국, 중국, 인도네시아, 베트남, 동남아, 대만, 일본, 국내를 타겟시장으로 선정할 수 있으며 인허가를 발빠르게 시장상황에 맞추어 진행한다면 많은 매출을 기대하고 있는 품목입니다. 4) 탈모 관련 제품 시장 당사는 레이저 기술능력을 피부미용뿐만 아니라 탈모 치료 시장에도 접근하여B2C제품인Hairbeam을 출시, 다양한 채널로 판매 중입니다. 국내 및 중국 등 주요 판매 대상국가의 시장성을 보면 다음과 같습니다. 그림9.jpg TechNavio 자료에 의하면 전 세계 탈모증 치료 시장은 2015년 28억 1천만달러에서 연평균 성장률 5.02%로 증가하여, 2020년에는 35억 9천만달러에 이를 것으로 전망됨. 또한 Statistic Brain Research Institute 조사기관에 의하면 전문적인 치료를 원하는 전세계 탈모환자 수는 13억명으로 약 10분의 1의 인구가 탈모고민을 하고 있는 것으로 집계되었습니다 로레알(중국)이 중국 6대 도시 4,800명의 소비자를 대상으로 China Salon User Snapshot라는 시장조사를 한 결과 45%의 소비자들이 탈모고민을 하고 있으며, 이들 중 여성이 52%로 남성보다 높게 나타납니다. 중국의 탈모시장 트렌드는 다음과 같습니다. - 보통 초기 탈모가 발견되면 일단 샴푸와 두피관리제품(50~200위안)을 구매하고, 좀 더 진행되면 모발관리서비스(월 3,500위안)와 병의원을 찾게 됨 - 그러나 여기에서도 탈모를 막지 못하면 결국 가발을 사용하거나 모발이식 수술 (7,000~15,000위안) 진행(단계가 올라갈수록 가격도 함께 뛰는 것이 특징) - 혼자서 해결하려는 성향이 크며 좀처럼 병의원치료나 상담을 받으려 하지 아니함 - 탈모 인구 중 실제로 치료를 받는 사람의 비율은 대만이 20%, 홍콩이 15%, 중국 대륙은 10% 수준임 - 소비자들이 탈모 증세가 있다는 것을 알리기 꺼리기 때문에 탈모 관련 제품들의 판매경로는 주로 홈쇼핑과 인터넷 쇼핑몰에 집중되는 경향이 있음 중국의 탈모소비자의 소비특징은 다음과 같이 분석됩니다. - 탈모방지제품 소비자들은 제품의 효능이나 가격 면에 대해서는 대체로 불만족 스러워하는 것으로 조사됨 - 이는 탈모방지제를 치료제 수준으로 생각하는 소비자들의 기대 심리와 ‘탈모 방지’를 내세워 가격을 지나치게 높게 책정하는 데 원인이 있는 것으로
원텍 — 사업보고서 (2020.12)

해석됨 - 고소득층일수록 탈모 비율이 높으며 이들은 탈모치료에 투자를 아끼지 않아 고소득층은 탈모 시장의 강력한 소비주체로 주목받고 있음 전체적인 모발시장은 한국뿐만 아니라 중국 또한 자가 치료 비율이 높기 때문에 모발제품(샴푸, 흑채, 가발 등)에 편향돼 있습니다. 이를 블루오션의 기회로 삼아 의료시장으로 유도하는 것이 가장 중요하며 헤어빔은 LLLT를 이용한 방식이기에 가장 적합한 대안이라고 볼 수 있습니다. 현재까지 중국의 헤어케어제품은 신제품 출시 주기가 더뎌 변하는 소비자들의 요구를 제대로 반영하지 못하고 유명연예인을 내세우는 식의 단순한 마케팅방식을 고수하고 있습니다. 또한 외국제품들은 지나친 고급화전략으로 가격대가 너무 비싸 중국소비자들의 외면을 받고 있습니다. 탈모상품은 헤어제품에만 국한되지 않고 탈모방지 건강 빗, 탈모방지 차, 탈모방지 과자에 이르기까지 응용될 수 있는 범위가 매우 넓으며 이는 분명 당사에게도 새로운 사업기회가 될 수 있다고 판단됩니다. 그림10.jpg 한국 탈모시장을 살펴보면, 건강보험심사평가원이 2013∼2017년 5년 동안의 병의원 진료기록을 분석한 결과, 탈모 치료를 받은 환자 수가 105만명을 넘어선 것으로 확인되었으며, 현재 국민건강보험공단은 국내 탈모인구 비율을 전 국민의 14%(약 700만 명)로 보고 있습니다. 또한 따르면 탈모질환으로 진료를 받은 인원(한국 기준)이 2013년 20만 5천여 명에서 2017년 21만 5천여 명으로 약 4.8% 늘었습니다. 특히 탈모 치료를 실시한 19세 이하의 청소년 및 어린이가 2017년에만 1만 2,310명이었으며, 같은 해 치료를 받은 9세 이하 환아도 2,410명이었고 20~30대 환자는 5만 9,489명으로 전체 환자의 27%에 달했습니다. 탈모환자는 남성들이 많을 것이라는 편견과 달리 여성 환자들은 2017년에만 9만5,170명으로 전체 환자의 45%를 차지함. 이와같이 탈모에 대해 고민하는 사람이 많아질수록 탈모시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 여기에 공단이 추산한 탈모 잠재인구(300만 명)를 합치면 우리 국민 다섯 명 가운데 한 명꼴로 탈모 증세를 가지고 있는 셈이라 할 수 있습니다. 특히 젊은 환자 비중이 늘고 있으며, 건강보험심사평가원에 따르면 전체 탈모 환자 중 20~30대 환자 비중(45.8%)이 절반에 육박하며, 남성 탈모환자 가운데 55.3%는 20~30대 젊은 층이고, 여성의 경우 중년층의 탈모 증가비율이 높습니다. 당사에서는 탈모시장에 성장성 및 시장성을 높게 평가하여 분당서울대병원 및 경북대병원과 협의하여 임상 진행을 완료 및 SCI급 학회지인 Dermatologic Surgery(미국피부외과학회 공식 저널로 SCI에 등재되어 있고 미국뿐 아니라 전 세계 피부외과(피부미용) 방면 저명한 의사들이 Reviwer로 참여하여 피부과 분야의 트랜드와 임상을 이끌어 가고 있어서 피부과의사라면 누구나 참고하는 저명한 SCI급 학술지임)에 논문도 게재를 완료하여 제품의 의학적 우수성을 입증하였습니다. 현재 미국 및 일본 등 구매력이 있는 시장 공략을 위하여 미국 및 일본에 국제 특허 출원을 완료하였으며, 타사의 카피제품을 방지하기 위하여 국내 특허도 완료한 상황이고, 또한, 중국 시장의 성장성 및 잠재력을 예상하여 2015년에 CFDA 인허가 완료, 2018년 미국 FDA승인을 완료하여 매출확대를 이어가고 있습니다. 현재까지 탈모제품의 효능에 대한 신뢰성이 낮고 탈모환자들의 탈모증상을 숨기려는 심리 때문에 탈모상품에 대해 늘어난 수요에 비해 관련제품시장이 충분히 성장하지 못하였으나, 당사제품이 탈모치료에 효과적인 상품이라는 점을 소비자들에게 크게 어필하거나 고객들의 탈모증상에 대한 창피함을 덜어주는 방안이 제시된다면 탈모시장의 미래는 매우 밝을 것으로 전망됩니다. 또한, 중장년층의 남성고객뿐만 아니라 오히려 탈모에 민감한 여성이나 청소년층과 같은 특정고객을 타깃으로 하는 제품개발 및 마케팅을 펼친다면 더 큰 판매고를 올릴 수 있을 것으로 판단됩니다. 5) 개인용 미용기기 시장 그림11.jpg 개인용
원텍 — 사업보고서 (2020.12)

미용기기 시장 성장비교 글로벌 피부미용 의료기기의 국가별 시장은 북미, 유럽, 아시아, 그 외 국가로 구분되며 2014년 북미 시장이 가장 큰 비중을 차지하였고 2014년에서 2019년 사이 11.6% 연평균 성장률로 2014년 22억 897만 달러에서 2019년 30억 6,012만 달러에 달할 것으로 전망됨. 특히 아시아 시장에서 가장 급속하게 성장하고 있는 중국시장은 2014년에서 2019년 사이 14.38% 연평균 성장률로 2019년 8억 1,604만 달러에 달할 것으로 예상되며, 당사의 중국 매출 증진 역시 매우 기대되고 있습니다. 현재 시장에서 성행하는 개인용 피부미용 마사지기기는 대부분 Thermal RF 방식이나 LED 방식의 저출력 피부 레이저 소형 손잡이형태의 조사기로 많이 출시되어 있습니다. 대표적으로 필립스의 비자케어, 비앤비메디칼의 엘라스 고주파기 마사지, 코리아테크의 리파캐럿 등이 있습니다. 하지만 HIFU(High Intensity Focused Ultrasound)를 이용한 개인용 미용기기는 현재까지 시장에 알려진 바가 없으며 당사는 WELO Liften의 개발완료로 새로운 개인용 HIFU시장을 선도할 계획입니다. HIFU는 비침습성 고강도초음파집속원리를 이용한 기술로 성형 및 피부의원에서 피부 리프팅, 주름개선, 피부 재생 등을 위해 사용하는 기술이며, 최근에는 몸에 조사하여 지방을 파괴하거나 암을 치료하는 등 다방면에서 쓰여 지고 각광받고 있는 기술입니다. 다. 회사의 현황 1) 사업성 당사의 주력 제품군으로 피부, 미용 관련 레이저 및 Surgical, 초음파 의료기기를 제조, 판매, 수출하고 있으며, 지속적인 R 투자와 총 249건의 지적재산권(특허 등록 및 출원 132건) 및 인증(특히 중국 CFDA 28건) 확보를 통해 기업경쟁력 강화, 피부미용 의료기기의 차별화된 비즈니스 구축을 목표로 하고 있습니다. 레이저를 이용한 피부색소질환 치료가 가능한 PICOCARE 및 Pastelle series, 고강도 집속 초음파(HIFU, High Intensity Focused Ultrasound)원리를 이용한 피부 리프팅 효과를 나타내는 Ultraskin Series 등 다양한 의료기기 제품 라입업을 갖추고 있습니다. 특히 Nd:YAG와 Alexandrite 계열의 Picosecond(10-12초) 레이저(Picocare, Picowon)와 두 가지 파장(1064nm, 755nm) Hybrid Long pulsed 레이저(Sandrodual)를 모두 당사의 기술로 국내 최초 개발 출시함으로써 매출증대에 기여하고 있으며, 2020년 5월 11일 Picocare450 제품이 중국에 인증을 획득하였는바, 향후 중국시장 진출을 통해 수출실적이 향상되고 있습니다. 또한, Nd:YAG를 매질로 하는 Long pulsed Laser를 이용하여 혈관 관련 질환 및 피부 재생(Skin Rejuvenation)이 가능한 Mercury 및 두 가지 파장(532nm, 1064nm)구현이 가능하여 혈관과 색소치료가 동시에 가능한 V-laser, Cosjet-SR, 미세박피, 검버섯, 점제거 등 Erbium을 매질로 이용한 Avvio, 미백, 모공축소, 잔주름 개선 등이 가능한 Thulium을 매질로 한 Lavieen 등 다양한 Aesthetic Medical Laser Device를 보유하고 있습니다. 최소침습 시술을 통해 지방융해장비인, Siluet Double Up, Thulium Laser 1927nm 파장을 이용하여 질환, 이비인후과, 외과, 소화기내과 등에서 사용 가능한 X-lender Y, 하지정맥류 치료가 가능한 Veincare, 1470nm 및 980nm 파장을 이용하여 레이저정맥폐쇄술, 증상이 있는 갑상선양성결절의 경피적레이저치료술이 가능한 Multicure, 1회용 프로브를 이용하여 회음부에 레이저를 조사하여 질수축 개선에 도움을 주는 Beladona 등 다양한 제품군을 구성하고 있으며, 레이저수술기 중 수입에만 의존하고 있었던 Holmium Laser를 개발하여 2015년 8월
원텍 — 사업보고서 (2020.12)

식약처로부터 국내허가를 취득한 Holinwon 제품을 신경외과, 정형외과, 마취통증의학과, 비뇨기과 국내외 병의원에 성공적으로 런칭하였고, 유럽, 중동, 동남아, 일본 등 전시회참가와 마케팅으로 해외딜러 확보에 박차를 가하고 있습니다. 2020년 6월 9일 RF(Radio Frequency) 장비의 개발완료에 따라 신제품 올리지오(Oligio)의 국내 식약처 MFDS 인증 획득 및 런칭을 하였습니다. 이는 외산 장비인 Thermage에 이어 세계 두번째 이며 국내에서는 최초로 개발된 제품으로 인체에 6.78MHz의 고주파 전류(higi frequency current)를 흘려 조직내 심부열(40~60℃) 발생으로 콜라겐 재생촉진, 주름 개선, 처진피부 탄력 UP의 효과가 있습니다. 아울러 본 신제품은 일회용 소모품(Tip)을 필수로 장착하여 사용하므로, 향후 장비의 시장점유율에 따라 소모품(TIP) 매출이 부가적으로 발생하여 회사에 안정적인 매출실적을 확보하고 있습니다. 홈케어사업부에서 진행하는 홈케어용제품 중 식약처로부터 MFDS와 CE인증을 받은 Hair Beam, 중국총위생국으로부터 NMPA인증을 받은 Hair Bang을 보유하고 있으며 Hair Boom은 안트로겐 탈모증의 탈모치료에 사용하는 의료기기로서 국내 유일하게 허가를 받았고 CE, NMPA도 동일한 사용목적으로 의료기기허가를 받았으며 2018년 FDA승인을 획득 미국 탈모시장 진입은 물론 매출향상을 예상하고 있습니다. 홈 케어용 의료기기는 향후 시장이 점진적으로 상승할 것으로 예상하여 다양한 라인업 구성을 준비하고 있으며 미백, 리프팅, 이명치료, 비만 등에 해당한 제품을 연구하고 개발 중에 있으며, 이중 리프팅 기기 WELO Liften은 2019. 11월에 KC 인증이 완료되어 다양한 채널을 통하여 매출증대에 기여하고 있습니다. 당사의 제품은 국내에서는 피부과 및 성형외과 등 메디칼에스테틱 치료가 가능한 병의원 뿐만이 아니라 신경외과, 정형외과, 마취통증의학과, 재활의학과, 산부인과, 이비인후과, 비뇨기과 등 의원, 병원, 요양병원, 보건소, 전문병원, 종합병원에 판매되고 있으며 아시아, 유럽, 중동, 남미 등 해외로도 활발히 수출되고 있습니다. 특히 중국에서는 20개 제품의 인허가(NMPA)를 취득하여 지속적으로 시장공략 및 매출확대를 진행중에 있습니다. 최근 외모를 중시하는 사회 분위기 및 피부미용에 대한 관심 확대로 피부미용 의료기기에 대한 수요는 지속적으로 증가 추세입니다. 당사는 이러한 사회적 분위기를 기반으로 기술력 및 유행을 선도하는 제품을 지속적으로 출시하며 시장 점유율을 높여 나가고 있습니다. [주요제품 매출 비중] (단위 : 백만원, %) No 제품 2017년 2018년 2019년 2020년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 Picocare V-Laser Oligio 기타 합계 당사의 매출액은 2017년 402억원 2018년 509억원으로 지속적인 성장세를 이어갔으나, 2019년 385억원으로 저조한 실적을 달성하였습니다. 이는 당시 미중 무역분쟁에 따른 중국시장에서의 수출실적 하락과, 2020년 신제품 런칭 및 프리미엄 장비에 대한 성능개선 리뉴얼 장비의 런칭 예정으로 국내외적으로 유저의 시장구매력 약화와, 홈케어사업부문의 B2C 제품 유통구조 변경(밴더사 거래)으로 판매단가 하향조정 등도 이에 기인합니다. 또한, 전 세계적으로 확산된 COVID-19로 인하여 국내 뿐 아니라 해외 주요 거래처 국가의 실물경제가 위축됨에 따라 한시적 수요감소가 매출상승에 부정적 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 그럼에도 당사는 선도 제품의 개발을 위해 지속적인 R 투자를 진행하고 있습니다제품 리뉴얼, 신제품 출시를 통한 라인업 변화, 수익형 소모품 매출, 그리고 사업 다각화와 펜데믹 안정화 및 경기 회복 기조에 따라 향후 매출증대가 가시화 될 것으로 판단 됩니다. 2) 시장성 EvaluateMedTech(2016)에서 발표한, 2009년부터 2022년까지의 세계 의료기기 시장 규모를 보면 2009년 약 3,086억 달러
원텍 — 사업보고서 (2020.12)

규모에서 2015년도에 3,710억 달러를 거쳐 2022년 약 5,298억 달러에 도달할 것으로 예상하였으며, 2009년부터 2015년까지 7년 동안은 연평균 3.1% 성장하였으나 2015년부터 2022년까지 12년 동안의 연평균 5.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 세계의료기기 시장규모_1.jpg 2013년부터 2020년까지 세계 의료기기 시장의 지역별 변화 추세를 살펴보면, Asia-Pacific 지역이 7.76%의 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 고성장할 것으로 예상되었고, 다음으로 South and Central America 지역이 연평균 6.25%의 성장률을 보이며 타 지역들에 비해 높은 성장을 할 것으로 예상됩니다. [지역별 시장규모 및 변화] 특히, 당사가 영위하는 의료용 레이저 시장은 2021년 세계 시장규모는 약 45억 달러로 추정되며, 2023년에는 약 56억 달러에 이를 것으로 전망됩니다 (2018-2023 연평균 10.53% 성장예측). 특 히 , 피부치료에 대한 수요 증가 및 안과, 비뇨기과, 내외과 등의료영역에서 레이저 치료기기의 적용 범 위가 확대되어 향후 지속적인 성장이 예상됩니다. TechNavio 자료에 의하면 전 세계 탈모증 치료 시장은 2015년 28억 1천만달러에서 연평균 성장률 5.02%로 증가하여, 2020년에는 35억 9천만달러에 이를 것으로 전망됩니다. 또한 Statistic Brain Research Institute 조사기관에 의하면 전문적인 치료를 원하는 전세계 탈모환자 수는 13억명으로 약 10분의 1의 인구가 탈모고민을 하고 있는 것으로 집계되었습니다. 위에서 언급한 것처럼 당사에서는 해외시장 공략, 국내시장 판매량 확대를 지속적으로 노력중에 있으나 2019년 중국시장 분쟁이슈로 인해 수출실적이 큰 폭으로 하락하였으며, 2020년 코로나 19 사태로 인해 현재까지 실적 감소에 영향이 있습니다. 그럼에도, 신제품 Oligio의 국내외 런칭 및 다양한 리뉴얼 제품군으로 시장을 공략하고 있으며 최근 중국 및 아시아 유럽 시장이 다소 개선이 기대되는바, 공격적인 마케팅 전략과 함께 실적 회복을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다, 현재 연도별 매출실적은 아래와 같습니다. (단위 : 천원, %) 구분 담당부서 2018년 2019년 2020년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 의료기기 국내영업 해외영업 헤어빔 국내영업 해외영업 기 타 합 계 2. 주요 제품 및 서비스 등 가. 주요 제품 (단위 : 천원) 용도구분 주요제품 품 목 생산(판매) 2020년도매출액(비율) 제 품 설 명 개 시 일 피부미용 Oligio 범용전기수술기 제품별 상세 설명은아래에별도기재함. Picocare 엔디야그레이저수술기 Pastelle 엔디야그레이저수술기 Lavieen 엔디야그레이저수술기 V-Laser 엔디야그레이저수술기 엔디야그레이저수술기 기타레이저수술기 Ultraskin 집속형초음파자극시스템 기타 기타레이저수술기 외 서지컬 Holinwon 홀뮴야그레이저수술기 기타 레이저수술기 외 헬스케어 의료용레이저조사기 기타 의료용레이저조사기 외 기타 Hifu Cartridge 및 기기부품 상품제외 합 계 구분 제조품목허가 GMP CE FDA NMPA ANVISA 국가 한국 한국 유럽 미국 중국 브라질 허가주관기관 식품의약품 안전처 식품의약품안전처 NB:MTIC 제품명 주요상품 Oligio - 모노폴라 방식의 안면거상 치료기 (6.78MHz) - 국내에서 최초로 개발된 모노폴라 방식의 고주파 피부미용 장비로 외산 장비와 경쟁 중임 - 접촉식 쿨링방식, 실시간 온도 모니터링, 압력 센싱, 실시간 피부 임피던스 측정하여 제공함. - 주요용도 : 피부재생과 리프팅 그리고 주름과 여드름 개선 - 인증현황 : MFDS - 주요경쟁사 : Solta Medical(국외) Picocare - 피코초 엔디야그레이저 수술기 (450 ps) - 세계 최고 수준의 출력과 국내 최초 450 피코초 레이저 구현, 5가지 파장과 9종의 핸드피스 제공 - 고출력 피코초 펄스 레이저를 조사하여 색소 입자들을 파괴 또는
원텍 — 사업보고서 (2020.12)

붕괴시켜 색소병변 치료에 사용할 수 있음 - 주요용도 : 문신, 여드름 발적, 홍반, 여드름 흉터, 잔주름, 기미, 검버섯, 주근깨, 카페오레, 과색소침착 등 색소 병변 치료 - 인증현황 : MFDS, CE, FDA, NMPA, PMDA, TFDA, ANVISA, MOH, TGA, Thai FDA, ISP, 도미니카공화국 - 주요경쟁사 : 루트로닉, 레이저옵텍(국내), Cutera, Syneron Candela, Quanta System(국외) Pastelle - Q switched Nd:YAG Laser (1064nm, 1.6J) - 피부과 및 각종병원에서 필수 장비로써 출력 및 성능면에서 타사 장비에 비해 가장 우수하고 대학병원의 많은 임상자료 확보 - 보건신기술(NET) 인증 제68호 "Flash lamp형 여기방식의 차이를 이용한 double pulse(1064nm) 발생기술" - 주요용도 : 기미, 점, 주근깨, 문신제거, 모공, 잔주름 등 색소병변 치료 - 인증현황 : MFDS, CE, FDA, NMPA, PMDA, HC_MDL, TFDA, INVIMA, TGA, Thai FDA, HAS, MINSA, ISP, 도미니카공화국 - 주요경쟁사 : 루트로닉, 레이저옵텍(국내), Cynosure, Cutera, Syneron Candela(국외) Lavieen - 1927 nm 파장의 튤륨 광섬유 레이저 - 장비수명이 ~ 십만 시간으로 매우 우수하며, 프락셔널 치료가 가능함 - 시술시 통증 및 부작용을 최소화할 수 있고, 최근 동남아 시장에서 호평을 받고 있는 장비임 - 주요용도 : 피부미백, 악성기미제거, 잡티제거, 잔주름개선, 모공 축소, 흉터개선 - 인증현황 : MFDS, CE, NMPA, TFDA, ANVISA, INVIMA, TGA, Thai FDA, ISP - 주요경쟁사 : 다이노나(국내), Solta Medical(국외) V-Laser - 532 nm 파장의 롱펄스 엔디야그레이저 수술기 - 국내 최초로 532 nm 파장의 고출력 롱펄스 구현으로 외산 장비와 경쟁 중임 - 수동형 변조방식으로 이득스위칭을 하고 공진 광 경로를 선형형태로 바꿈으로써 능동형 공진기방식의 단점을 극복하여 외산장비와 경쟁 우위 점함 - 주요용도 : 다형피부증, 홍조, 모세혈관확장성 모반, 검붉은 모반, 사마귀 등의 피부 및 혈관치료 - 인증현황 : MFDS, CE, FDA, TFDA, TGA - 주요경쟁사 : Cutera(국외) - Q switched Nd:YAG Laser (1064 nm, 1.3J) - 가장 상용화에 성공한 Nd:YAG 레이저 수술기 - 성능대비 가장 콤팩트한 크기로 사용상 제약을 덜 받으며, 로컬병원 사용에 유리함 - 주요용도 : 기미, 점, 주근깨, 문신제거, 모공, 잔주름 등 색소병변 치료 - 인증현황 : MFDS, CE, NMPA, Thai FDA, MDA - 주요경쟁사 : 루트로닉, 레이저옵텍(국내), Cynosure, Cutera, Syneron Candela(국외) - 알렉산드라이트 레이저와 엔디야그 레이저를 하나의 시스템으로 구현한 롱펄스 레이저 수술기 - 755 nm 파장과 1064 nm 파장의 레이저를 10~50 ms 이내에 조사할 수 있는 하이브리드 모드 구현 - 안정적인 가스 쿨링을 지원하고 거리 및 온도센싱 기능을 장착하여 안전성을 확보함 - 주요용도 : 모세혈관확장증, 하지정맥류, 포트와인, 혈관종 등 혈관 병변과 상처 및 흉터를 치료하거나 제모 및 주름 제거 등의 피부 재생 시술에 사용 - 인증현황 : MFDS, CE, FDA, PMDA, TFDA, INVIMA, MOH - 주요경쟁사 : 루트로닉(국내), Cutera, Syneron Candela(국외) - 집속형초음파자극시스템(4MHz, 7MHz) - 타사 장비에 비해 치료시 통증이 적으면서 효과적 치료증명(강북삼성병원 임상결과) 및 품질과 장비카트리지 수명이 가장 우수함 - 집속형 초음파 출력 측정 및 출력 형상 측정 기술을 활용하여 완벽한 품질 시스템 구현 - 주요용도 : 스킨 리쥬브네이션(리프팅, 타이트닝),
원텍 — 사업보고서 (2020.12)

얼굴축소, 피부재생 - 인증현황 : MFDS, CE, TFDA, ANVISA, INVIMA, MOH, TGA, Thai FDA, HAS, MOH, MINSA, ISP - 주요경쟁사 : 클래시스, 제이시스(국내), Ulthera(국외) Holinwon - 2100 nm 파장의 홀뮴야그 레이저 수술기 - 국내 최초로 고출력 홀뮴야그 레이저를 구현하여 30W, 60W, 100W 시스템으로 구성 - 최소침습 수술을 위한 광섬유카테터를 자체 개발하여 사용하고 Side-firing fiber를 제공함 - 주요용도 : 전립선비대증, 요로결석, 척추관 협착등 등의 최소침습 수술용 레이저 - 인증현황 : MFDS, FDA, TFDA, ISP, 도미니카공화국 - 주요경쟁사 : Lumenis(국외) - 저출력 레이저 탈모치료기(630nm, 650nm, 660nm LED/LD 광원) - 국내 유일의 개인용 탈모치료 의료기기 - 보건신기술(NET) 인증 제45호 "헬멧을 이용한 두피 활성화를 위한 다중 LED/LD 광원의 이용기술" - 주요용도 : 탈모 치료, 발모, 탈모예방, 모발 굵기 강화 - 인증현황 : MFDS, CE, FDA, NMPA, TFDA, MINSA, ANMAT, ISP, RPA - 주요경쟁사 : LG, 수메디칼(국내), Theradome Inc., RF Midwest LLC(국외) Beladona - 탄산가스(CO2)레이저 수술기(10,600nm, 30W) - 국내 최조의 산부인과전용 레이저로 프락셔널 및 자동회전 프로브 기능을 탑재하여 시술 편의성 및 효과성 극대화 - 주요용도 : 질강 수축, 요실금, 염증 예방, 성감 증가 - 인증현황 : MFDS, CE, INVIMA, MOH, TGA, MINSA, ISP - 주요경쟁사 : 루트로닉, 제이시스(국내), Syneron candela(국외) Mercury - Long Pulse Nd:YAG Laser (1064nm, 100J) - 동종 제품 중 가장 출력이 높은 장비로 다양한 의학적 적용이 가능함 - 20mm까지 빔의 직경을 조절 할 수 있으며 접촉식 쿨링 방식과 가스 분사식 쿨링 방식을 하나의 핸드피스에 구현하였음 - 주요용도 : 스킨 리쥬브네이션(모공, 잔주름제거), 영구제모, 미세혈관, 사마귀, 여드름, 손/발톱 무좀 - 인증현황 : MFDS, CE, NMPA, Thai FDA, 도미니카공화국 - 주요경쟁사 : 루트로닉(국내), Cynosure, Cutera, Syneron Candela(국외) Cosjet-SR - Long Pulse Nd:YAG Laser (1064nm, 50J) - 국내 최초 Long pulse 레이저 제품으로 소개되고 있으며 2003년 허가를 득한 이후 꾸준한 매출을 이루고 있는 제품임 - 광섬유 형태의 빔 전송이 가능하고 접촉식 쿨링 방식을 적용하여 부작용과 안정성을 극대화시킨 장비임 - 최근, 가스 분사식 쿨링 방식을 도입하여 변경허가를 득하고 경쟁력있는 제품으로 시장에서 인기를 끌고 있음 - 주요용도 : 스킨 리쥬브네이션(모공, 잔주름제거), 영구제모, 미세혈관, 사마귀, 여드름, 손/발톱 무좀 - 인증현황 : MFDS, CE , FDA, NMPA, MOH - 주요경쟁사 : 루트로닉(국내), Cynosure, Cutera, Syneron Candela(국외) AVVIO - 2940 nm 파장의 어븀야그(Er:YAG) 레이저 수술기 - 정밀한 시술이 가능하도록 1mm 이하의 집중적인 시술이 가능하며, 프락셔널 핸드피스를 추가하여 안정성 및 효과 극대화시킴 - 주요용도 : 미세 박피, 여드름흉터, 점, 사마귀, 피부톤.결 개선 - 인증현황 : MFDS, CE, NMPA - 주요경쟁사 : 루트로닉, 레이저옵텍(국내), Asclepion(국외) Scahil - 탄산가스레이저(10,600 nm, 30W) - 안정된 출력의 RF CO2 모듈을 사용 - Fractional system 구현으로 다양한 형태의 치료가 가능하도록 설계 - 주요용도 : 피부톤 개선, 피부탄력, 색소치료, 피부미백, 흉터치료(여드름, 화상, 사고), 튼살 개선 -
원텍 — 사업보고서 (2020.12)

인증현황 : MFDS, CE, MOH, TGA, HAS, ISP, DIGEMID - 주요경쟁사 : 루트로닉, 제이시스(국내), Syneron candela(국외) Narcia - 니들 방식의 고주파 피부미용 장비 - 고주파 (RF) 에너지를 흘려 보내 생체에 부하나 접촉저항에 의해 발생하는 열을 이용하여 세포조직의 응고 작용이 일어나는 원리를 이용 - 본체와 두 개의 핸드피스 (바이폴라방식)로 구성 - 주요용도 : 피부재생과 리프팅 등 피부재생 - 인증현황 : MFDS - 주요경쟁사 : 루트로닉, 제이시스(국내), Solta Medical(국외) Picowon - 피코초 알렉산드라이트 레이저 (750 ps) - 국내에서는 유일하고 세계에서 두번째로 구현한 피부미용을 위한 알렉산드라이트 피코초 레이저 - 고출력 피코초 펄스 레이저를 조사하여 색소 입자들을 파괴 또는 붕괴시켜 색소병변 치료에 사용할 수 있음 - 주요용도 : 문신, 잔주름, 기미, 검버섯, 주근깨, 카페오레, 과색소침착 등 색소 병변 치료 - 인증현황 : MFDS, FDA - 주요경쟁사 : Cynosure(국외) - 1940 nm 파장의 고출력 다이오드레이저 수술기 - 980 nm Thy, 1470 nm Veincare에 이어 국내 최초로 1940 nm 파장의 고출력 다이오드레이저 구현 - GI Catheter 구현으로 조기 소화기 암 수술에 적용하여 성공함 - 주요용도 : 하지정맥류 및 절개 및 제거를 위한 최소침습 수술용 레이저 - 인증현황 : MFDS, CE - 주요경쟁사 : Lumenis(국외) 3. 주요 원재료 가. 매입 현황 (단위 : 원, 달러) 매입유형 품목 구분 2018년 2019년 2020년 원재료 Module 국내 수입 $376,737 $270,674 $182,275 Optic 국내 수입 PCB ASS'Y 국내 수입 $17,262 LDC ASS'Y 국내 국내 수입 $670,069 Scanner 수입 $100,616 $72,289 $139,357 Laser ARM 국내 PC ASS'Y 국내 기타 국내 수입 합계 국내 수입 합계 나. 원재료의 제품별 비중 사업년도 제품명 원재료명 원재료비중(%) 2018년 Optic Laser ARM LCD ASS'Y PCB ASS'Y Optic PCB ASS'Y Module Scanner PCB ASS'Y PCB ASS'Y LCD ASS'Y HIFU 기타 2019년 Optic Laser ARM LCD ASS'Y PCB ASS'Y Optic PCB ASS'Y Module Scanner PCB ASS'Y PCB ASS'Y LCD ASS'Y HIFU 기타 2020년 Optic Module Laser ARM LCD ASS'Y PCB ASS'Y Optic PCB ASS'Y Optic Module Scanner PCB ASS'Y LCD ASS'Y PCB ASS'Y Oligio LCD ASS'Y PCB ASS'Y rlxk 다. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원, 달러) 구분 2018년 2019년 2020년 Module 국내 수입 $1,762 $2,172 $7,291 Optic 수입 $960 $935 $1,116 Scanner 수입 $1,095 $1,117 $1,178 PCB ASS'Y 국내 (1) 가격산출 기준총 구입액을 구입량으로 나눈 평균 가격을 기재하였으며, 개당 가격입니다.(2) 가격변동 원인 (가) Module- 주요 공급처인 미국으로부터 생산한 제품을 국내지사로부터 꾸준히 공급받고 있으며, 연간 계약수량이 점차 증가함에 따라 구입가격이 변동하고 있습니다.(나) Optic- 주요 공급처인 독일로부터 직접 수입하고 있으며 구입가격은 환율의 변동에 따라 원화 기준 구입 가격은 소폭 변동하고 있습니다.(다 PCB ASS'Y- PCB ASS'Y는 국내에서 공급받고 있으며 공급수량에 의해 구입 가격은 소폭 변동하고 있습니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 대, 천원) 제품 구분 2018년 2019년 2020년(주3) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 의료기기 생산능력주1) 생산실적주2)
원텍 — 사업보고서 (2020.12)

가동율 기말재고 주1) 생산능력(수량) = 연간 총 생산시간 / 제품별 생산소요시간 합계주2) 생산능력(금액) = (재료비+인건비+제조간접비) x 생산능력(수량)주3) 의료기기(장비)에 한함. (소모품 제외) 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 백만원) 구분 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 비고 증가 감소 토 지 대전광역시 건 물 상동 기계장치 상동 시설장치 및 금형 상동 주1) 생산설비와 관련이 없는 그 외 자산은 현황표에서 제외 하였습니다.주2) 토지 및 건물에 대한 근저당설정 내역은 아래와 같습니다. [근저당 설정내역] 소재지 구분 근저당설정액 근저당권자 비고 대전광역시 유성구 테크노8로 64(용산동) 토지 82억원 국민은행 테크노지점 근저당 건물 주) 토지의 개별공시지가와 건물의 지방세시가표준액은 아래와 같습니다. [토지의 개별공시지가 및 건물의 지방세시가표준액] 구분 소재지 연면적 시가정보 비고 토지 대전광역시 유성구 테크노8로 64(용산동) 3824.5㎡ 건물 대전광역시 유성구 테크노8로 64(용산동) 3721.61㎡ 308,194 천원 (2) 최근 3년간 변동사항 (단위 : 천원) 설비자산명 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용도 취득(처분)처 생산필요장비 생산성향상 (주)소프트툴 생산필요장비 생산성향상 (주)소프트툴 HIFIE 3세대 CARTRIDGE CASE 3종 금형 수정 생산필요장비 생산성향상 엘케이솔루션 주식회사 신형 카트리지 QDM 금형제작 생산필요장비 생산성향상 (주)소프트툴 생산필요장비 생산성향상 (주)소프트툴 생산필요장비 생산성향상 (주)소프트툴 생산필요장비 생산성향상 엘케이솔루션 주식회사 생산필요장비 생산성향상 (주)소프트툴 생산필요장비 생산성향상 엘케이솔루션 주식회사 생산필요장비 생산성향상 안전특수고무 생산필요장비 생산성향상 주식회사 예솔테크 생산필요장비 생산성향상 (주)소프트툴 생산필요장비 생산성향상 (주)소프트툴 생산필요장비 생산성향상 (주)티엔에스 생산필요장비 생산성향상 (주)소프트툴 생산필요장비 생산성향상 리더테크 생산필요장비 생산성향상 엘케이솔루션 주식회사 생산 계측기/Nova2/7Z01550 5ea 생산필요장비 생산성향상 아토사이언스 생산 계측기/FL250A-BB-35 2ea 생산필요장비 생산성향상 아토사이언스 생산필요장비 생산성향상 아토사이언스 생산 계측기/PE50-DIF-ER-C 1ea 생산필요장비 생산성향상 아토사이언스 PE50-BB-DIF-C외 마스터계측기구입 생산필요장비 생산성향상 솔레오 생산필요장비 생산성향상 솔레오 생산필요장비 생산성향상 세미산업 울트라스킨 금형 3종 수정 생산필요장비 생산성향상 엘케이솔루션 주식회사 ULTRASKIN CARTRIDGE 금형수정 및 제작 생산필요장비 생산성향상 엘케이솔루션 주식회사 생산필요장비 생산성향상 주식회사 예솔테크 ULTRASKIN CARTRIDGE 금형수정 제작 생산필요장비 생산성향상 엘케이솔루션 주식회사 생산필요장비 생산성향상 케이에스전자 주식회사 생산필요장비 생산성향상 (주)엘지케이코리아 생산필요장비 생산성향상 세미산업 생산필요장비 생산성향상 세미산업 생산필요장비 생산성향상 엘케이솔루션 주식회사 생산필요장비 생산성향상 (주)엘지케이코리아 PI 1MIL AD30 전면 금형 생산필요장비 생산성향상 케이에스전자 주식회사 PI 1MIL AD30 전면 후면 3포인트 피나클 금형 생산필요장비 생산성향상 케이에스전자 주식회사 외형 형상금형 생산필요장비 생산성향상 케이에스전자 주식회사 생산필요장비 생산성향상 엘케이솔루션 주식회사 UV경화기 생산필요장비 생산성향상 (주)유하이텍 UV경화기 생산필요장비 생산성향상 대흥ENG 총 합계 주) 생산설비와 관련없는 타계정대체 자산은 변동사항 내역에서 제외하였습니다. 다. 제품별 생산공정도 공정 Laser 장비 HIFU 장비 해당부서 Arm Type Frame 원자재 입고 Frame 원자재 입고 Frame 원자재 입고 생산 수입검사 수입검사 수입검사 QC 생산 공정검사 공정검사 공정검사 생산 Head 원자재 입고 Head 원자재 입고 생산 수입검사
원텍 — 사업보고서 (2020.12)

수입검사 수입검사 생산 생산 생산 생산 공정검사 공정검사 공정검사 QC 관절Arm 장착 본체+Hand Piece 장착 생산 공정검사 공정검사 공정검사 생산 완제품출하 검사 완제품출하 검사 완제품출하 검사 QC 포장 및 출하 포장 및 출하 포장 및 출하 생산 라. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유당사는 HairBeam 제품에 대하여 외주생산을 진행하고 있습니다. 제품의 개발 및 설계에 관한 모든 사항은 당사에서 담당하고 있으며, 부품을 직접 구매하여 최종단위 생산에 투입되고 있습니다. 그러나 생산량 증가 및 단순 조립을 HairBeam 조립 업체에 위탁함으로써 고정투자비를 절감하고 전자 의료기기의 핵심기술을 활용한 제품 설계 및 개발에 핵심역량을 집중하기 위함으로 HairBeam 전체 생산량을 외주생산하고 있습니다.(2) 주요 외주처에 관한 사항 사업년도 외주처 외주금액 외주비중 외주내용 2018년(제20기) 굿엔닷컴 HairBeam 임가공비 2019년(제21기) 굿엔닷컴 HairBeam 임가공비 2020년(제22기) 웰로(주) HairBeam 임가공비 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원) 매출유형 품목 2018년도 2019년도 2020년도 제품 의료기기 에스테틱 수출 내수 소계 서지컬 수출 내수 소계 Hair Beam 수출 내수 소계 의료기부품(Cartridge 외) 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 상품 기타 수출 내수 소계 총계 수출 내수 합계 나. 판매방법 및 조건 등 (1) 판매조직 영업사업부문 WELO사업본부 국내영업 해외영업 서지컬 WELO사업본부 (2) 판매경로 당사의 판매방법으로 직접판매, 대리점 판매, 딜러를 통한 판매 등 다양한 채널로 이루어집니다. (3) 판매전략 의료기기 판매는 무엇보다 국내 및 해외 인증이 중요합니다. 당사는 국내는 물론 해외 현지법인을 통한 인증팀을 구축하여 국내MFDS, 미국 FDA, 유럽 CE, 중국CFDA 승인 등 다수의 제품 인증을 획득하였습니다.국가별로 인증받은 제품의 우수성과 관련된 홍보, 전시회 및 학술대회에 참가하여 회사의 신뢰도와 인지도를 높이고 있습니다. 다. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 2020년 6월 신규 런칭한 올리지오(Oligio)는 코로나-19의 영향에도 불구하고 출시 후 6개월 내 130여대의 판매를 기록하였습니다. 더불어 기존 주력제품의 리뉴얼 완료 예정인 Picocare Majesty, Tightan 제품의 출시가 예정되어 있는바, 2021년은 전년대비 큰 폭의 매출성장의 전환점으로 향후 글로벌 기업으로의 한발짝 다가갈 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 6. 수주에 관한 사항 당사는 2020년 6월 출시한 RF DEVICE 올리지오(Oligio)의 판매활성화로 국내 병의원에 2020년 12월 31일 기준으로 약 9.5억원의 추가 납품이 예정되어 있으며, 해외 매출확대를 위해 각종 시험과 인증을 진행중에 있습니다.아울러 향후 대량 납품을 위하여 Global Scale Up 프로젝트를 진행중에 있습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 금리위험 당기말 현재 당사의 단기 및 장기차입금 내역 및 장기차입금의 연도별 상환내역은 다음과 같습니다. 당사는 이자율 변동으로 인한 이자비용 등의 증가를 최소화하기 위해 장단기 차입금을 지속적으로 축소해 나갈 계획입니다. (1) 당기말 및 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 차입금종류 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금 무역금융대출(*2,*3,*4) 기업은행 등 구매자금대출(*2,*3) 기업은행 일반운전자금(*2,*3) 기업은행 등 수출신용장 우리은행 합 계 장기차입금 일반운전자금(*1,*2,*3) 기업은행 등 시설자금(*1) 국민은행 소계 유동성장기차입금 합 계 (*1) 토지와 건물이 담보로 제공되고 있습니다(주석11참조).(*2) 대표이사로부터 보증을 제공받고 있습니다(주석31,32참조).(*3) 신용보증기금으로부터 보증을 제공받고 있습니다(주석31참조).(*4) 한국무역보험공사로부터 보증을 제공받고
원텍 — 사업보고서 (2020.12)

있습니다(주석31참조) (2) 장기차입금의 연도별 상환금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 금액 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 합 계 나. 환위험 당사는 앞으로 급격한 환율변동에 대처하기 위해 수출환변동보험 가입 등과 같은 대책을 다각적으로 검토할 계획입니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사하 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 해당사항 없습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구분 2018년 2019년 2020년 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타경비 소계 비용처리 제조원가 판관비 합계(매출액 대비 비율) 주1) 당사는 일반적으로 해당 프로젝트의 시험테스트신청 이후 발생한 지출을 무형자산으로 인식하고, 이전 단계에서 발생한 지출은 연구개발비로 보아 당기 비용처리하고 있습니다. 나. 주요연구개발 실적 당기동안 수행하고 있는 국책과제는 다음과 같습니다. 시행부처 / 기관 과제명 총 개발기간 총 사업비(단위 : 천원) 산업통상자원부 심혈관 진단/치료 가이드용 기능성 융합미세영상기기 개발 *총 사업비 6,777,770*1차 협약기간 사업비 874,000*2차 협약기간 사업비 1,308,170*3차 협약기간 사업비 1,191,232*4차 협약기간 사업비 1,461,535*5차 협약기간 사업비 1,706,669 한국해양과학기술 진흥원 해양소재 기반 근적외선조영물질 및 영상 진단기기 개발 *총 사업비 11,112,766*1차 협약기간 사업비 1,046,100*2차 협약기간 사업비 1,043,400*3차 협약기간 사업비 1,766,833*4차 협약기간 사업비 2,833,333 한국보건산업진흥원 통증 치료를 위한 다 파장 레이저 및 전자기 한방 치료기기 개발 *총 사업비 601,227*1차 협약기간 사업비 166,667*2차 협약기간 사업비 233,340*3차 협약기간 사업비 233,340 한국산업기술진흥원 (WC300) 에너지를 기반으로 하는 차세대 의료기기 개발 *총 사업비 7,222,000*1차 협약기간 사업비 822,000*2차 협약기간 사업비 380,000*3차 협약기간 사업비 1,256,000 한국산업기술평가관리원 소재부품산업미래성장동력-웨어러블스마트디바이스용핵심부품요소기술개발 *총 사업비 710,210*1차 협약기간 사업비 369,850*2차 협약기간 사업비 340,360 (재)범부처전주의료기기연구개발사업단 만성고주파 이명환자의 이명증상 개선에 대한 안전성 및 유효성 평가 *총 사업비 987,500*1차 협약기간 사업비 187,500 당기말 현재 협약기간이 종료된 연구과제는 2020년도 협약 연장이 완료 되었습니다.
원텍 — 사업보고서 (2020.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 본 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 본 보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 보고서에 기재된 예측정보는 본 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 1999년 6월 19일에 설립되었으며, 주업종은 의료용 기기 제조업으로서 대전시 유성구 테크노8로64(용산동)에 위치하고 있습니다. 당사는 2015년 4월 29일에 주권을 한국거래소가 운영하는 코넥스시장에 상장한 공개법인입니다. 당기말 현재 자본금은 2,360백만원이며 김종원 외 특수관계인이 76%의 지분을 소유하고 있습니다. 당사가 제조 및 판매하고 있는 ‘의료기기’는 사람 또는 동물에게 사용되는 기구, 기계, 재료 등으로서 질병의 진단, 치료, 예방의 목적으로 사용되는 제품을 말하며 의학과 전기, 전자, 기계, 광학 등의 기술이 융합되는 산업 분야입니다. 현재 의료기기는 IT, BT 등 기술 발달에 따라 제품군이 점차 복잡, 다양화되는 추세이며 현재는 주사기와 같은 소모품, 기초의료용품, MRI, 로봇 및 수술기기 등 다양한 제품이 있습니다. 의료기기의 특성은 인간의 생명에 직결될 수 있는 기계이므로 각국 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등의 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성 확보, 지적재산권 보장 등을 규제하고 있으며 국가 간 인증 허가제도가 상이하기 때문에 의료기기산업은 높은 진입장벽을 갖고 있다고 할 수 있습니다. 의료기기는 병의원이 주요 수요처이며 제품의 특성상 인간의 생명과 보건에 직결되기 때문에 수요자들은 보수적인 성격이 강한 특성을 보이며 기존에 사용했다거나 검증된 제품을 지속적으로 구매하는 모습을 보입니다. 따라서 의료기기산업은 높은 진입장벽과 가격의 비탄력적 특성을 보이고 있습니다. 의료기기산업은 사람의 생명을 다루는 기기라는 점에서 각종 기술이 융합되는 산업으로 기술 의존형 사업이기에 제품의 개발에서 생산까지 걸리는 시간이 길며(약 3~5년), 게다가 개별 제품의 시장 규모가 작고 다품종 소량생산의 성격을 띠기 때문에 끊임없는 R 투자가 필요하여 자본의존형 사업으로 정의할 수 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약 연결 재무상태표 (단위 : 천원) 구분 2020년(제22기) 2019년(제21기) 증감액 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 - 제22기 당사의 자산총액은 전년대비 10,134만원 감소한 30,166백만원입니다. 자산의 주요 감소 원인은 매출채권 감소 및 재고자산 감소에 기인합니다.- 부채는 전년대비 377백만원 감소한 37,236백만원입니다 이는 기 채권회수를 통한 자금의 차입금 감소요인 등이 있습니다. - 자본총액은 전년대비 9,757백만원 감소한 -7,070백만원입니다. - 재무비율을 살펴보면 2020년 12월말 현재 유동비율 60.93%, 부채비율 -526.67% 입니다. 나. 요약 연결 영업실적 (단위 : 천원) 구분 2020년(제22기)
원텍 — 사업보고서 (2020.12)

2019년(제21기) 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익 2020년 전 세계적으로 확산된 COVID-19의 영향으로 국내 뿐 아니라 해외 주요 거래처 국가의 실물경제가 위축됨에 따라 한시적인 수요감소가 매출상승에 부정적 영향을 미쳤으며, 손익기여도가 낮은 사업부의 폐쇄에 따른 매출감소로 영업손실 약 86억원이 발생 하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위 : 천원) 구분 2020년(제22기) 2019년(제21기) 증감액 증감률 현금및현금성자산 단기금융상품 단기차입금 장기차입금 현금및현금성자산은 전기 대비 10억원 증가, 단기금융상품은 6억원 감소 하였고, 장.단기차입금은 38.8억원 감소하였습니다. 회사는 2020년 두차례에 걸쳐 유상증자(제3자배정)을 통하여 약 42억원의 자금을 조달하여 신제품 생산을 위한 원자재 조달 등 운영자금으로 사용하였으며, 당기채권과 기 부실채권회수 등을 통하여 차입금을 상환하였으며, 차입금은 상환스케줄에 따라 당사의 자금으로 상환 예정입니다. 5. 부외거래 (1) 약정사항보고기간종료일 현재 금융기관과 체결한 약정한도 및 실행액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관 약정내용 한도액 실행액 기업은행 일반운전자금 기업은행 무역금융대출 기업은행 구매자금대출 국민은행 일반운전자금 국민은행 시설자금대출 산업은행 일반운전자금 우리은행 일반운전자금 KEB하나은행 일반운전자금 전북은행 일반운전자금 중소기업진흥공단 일반운전자금 기업은행(*) (*) 회사는 만기가 도래하지 아니한 O/A 수출채권에 대하여 금융기관에 할인시 수출보험(한국무역보험공사)을 가입하고 있습니다. 동 수출보험을 통하여 수출채권에 대한 위험과 보상의 대부분을 이전함에 따라 양도일에 재무제표에서 제거하고 있으며, 보고기간말 현재 만기가 도래하지 않은 채권 장부금액은 USD 70,090 입니다.(2) 제공받은 지급보증 (단위 : 천원, 천USD) 제공자 보증내역 보증금액 한국무역보험공사 수출신용보증 한국무역보험공사 수출신용보증 USD 1,683 신용보증기금 차입금에 대한 보증 서울보증보험 계약 및 이행하자 보증 대표이사 차입금 등에 대한 보증 기타 특수관계자 차입금 등에 대한 보증 (3) 보고기간종료일 현재 연결회사가 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천CNY) 피보증인 보증내역 보증기간 금액 보증처 CNY 7,190 우리은행 노은지점 (4) 연결회사가 피고로 계류된 소송사건은 기말현재 없습니다.
한프 — 사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요가. 사업부문별 현황 연결기업은 제공하는 재화의 유형에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리 목적으로 활용하고 있는 바, 3개의 영업부문은 다음과 같습니다. 부문 영업의 성격 Hanp부문 프린터, 복사기 및 팩스 등에 사용되는 OPC Drum을 생산/판매하는 부문 Cyben부문 카트리지 부품인 Chip, Roller 등을 판매하는 부문 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구 분 회 사 주요재화 주요고객 사업내용 Hanp부문/Cyben부문 한프 OPC Drum 및 프린터 부품외 일반 OPC Drum을 생산 및 판매/ 백산OPC INC. 당사의 종속회사는 당사의 제품 및 상품등을 판매하여 사업개요는 당사와 동일합니다. 나. 업계의 현황 당사는 1994년 설립 이후 연구개발과 필드테스트를 지속적으로 수행하여 1997년 OPC DRUM의 상업생산에 성공하였습니다. 설립 초기 연구개발 및 설비투자에도 불구하고 당사는 핵심기술 및 브랜드 인지도의 부재로 세계 시장에 진출하는데 어려움을 겪었으며 일본회사에서 이전 받은 기술을 기반으로 저감도 OPC DRUM을 생산하였습니다. 1999년까지 당사는 구주현지법인 및 미주현지법인을 설립, 세계시장 진출의 교두보를 확보하고 본격적인 수출을 시작 하였습니다. 당사는 꾸준한 연구개발 결과로 성공적으로 세계적인 기술을 습득하였고 현재 흑백레이저프린터, 컬러레이저프린터, 복사기 등 고부가가치 OPC DRUM을 생산할 수 있게 되었습니다. OPC DRUM은 전기적 신호를 정전기 이미지로 전환하여 인쇄를 가능하게 합니다. 캐논, 미쯔비시 등 일본기업들이 세계OPC DRUM시장의 약50%을 점유, 지배적인 위치를 확보하고 있습니다. OPC DRUM산업은OPC DRUM 생산을 위해 여러 가지 복합기술을 결합해야 하며 물질특허(배합물질, 비율 등) 등은 영업비밀로서 제품의 품질을 좌우하는 것입니다. 따라서 당사는 매우 중요한 사항으로 특허출원을 자재하고 있으며, 등록된 특허 또한 특허 장벽이 높아 진입하기 어려운 시장을 형성하고 있습니다.일반적으로OPC DRUM의 수요증가율은 프린터 수요증가율을 상회합니다. OPC DRUM은 부품소재산업으로 카트리지의 소모품으로 OPC DRUM의 수요는 카트리지에 장착하는 신규수요뿐만 아니라 카트리지 재활용을 위한 교체수요에 의해서도 영향을 받습니다. 통상 원제품 카트리지의30%정도가 재활용 되고 있으며, 재활용되는 카트리지에 OPC drum은2~3회 정도 교체되고 있고, 재활용의 시장조사기관인IDC에 따르면 프린터와 소모품, 복합기의 세계시장 규모는130조원에 이릅니다. 최근의 레이저프린터를 둘러싸고 있는 시장상황도 OPC DRUM 산업에 긍정적입니다. 첫째, 기업체 및 정부기관들이 고해상도, 고속출력의 이점 때문에 레이저프린터를 선호하고 있습니다. 둘째, 보급형칼라레이저프린터의 출시로 Color OPC DRUM 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 흑백레이저프린터의 경우OPC DRUM 1개가 장착되는 반면 칼라레이저프린터는4개의 OPC drum이 소요됩니다. 또한 최근 각국에서는 환경보호와 자원재활용을 위하여 관련법령을 제정하고 재활용을 독려하고 있습니다. OPC DRUM 산업은 크게 OEM 시장과 After Market으로 나뉘어 지고 있습니다. After Market은 재생 카트리지 생산업체에 OPC DRUM을 공급하는 시장을 말합니다. OEM 시장은 캐논, 제록스와 같은 프린터 제조업체가 주도하고 있는 반면 After Market은 미쓰비시, 후지전기, ㈜한프(구, 백산OPC) 등이 주요 공급자입니다. 재생 카트리지는 정품과 비교하여 가격 측면에서 약30%에서 50% 저렴하고 품질도 상대적으로 만족스럽습니다. 대부분의OEM 생산업체들은 기술 및 가격에서 프린터제조업체에 종속되어 있기 때문에After Market이 상대적으로 수익성이 우수합니다. 다. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분
한프 — 사업보고서 (2020.12)

(가) 영업개황 당사는 1994년 한정밀 공업 주식회사로 창업하여 현재에는 원재료인 알루미늄 압출관을 가공(인발->절단->세정->양단->경면), 코팅하여 OPC DRUM 완제품을 생산하는 시스템을 구축하였으며, 지난 1996년까지는 제품 개발과 Field Test에 주력하였고 1997년부터 OPC DRUM을 본격적으로 양산하기 시작하였습니다. OPC DRUM은 국내 수요보다는 해외수요가 월등히 많아 국내 판매보다는 세계 시장 진출을 위하여 수출에 주력하였고 해외시장 교두보로 1998년에 구주현지법인을 설립하고 1999년 세계 최대 소비시장인 미국시장 진출을 위하여 미주현지법인을 설립하였습니다. 2008년부터 당사는 Cartridge 소모품을 일괄공급체제로 구축하고 DRUM 뿐만 아니라, Chip, Roller등 Cartridge 주요 핵심 부품을 세계최초로 SET화 함으로써 많은 효과를 거두고 있습니다. 업계의 특성상 제품 주문 수취 후 1~2일내에 공급을 해야 하는 경우가 많아 해외지사 및 WAREHOUSE를 설치하여 큰 효과를 거두고 있습니다. 레이저 프린터 산업은 디지털 기술의 발달과 인터넷 등 정보 통신 산업의 발달로 고해상, 고출력, 고내구성을 요구하고 있으며 세계경제가 성장과 개발도상국의 경제성장으로 프린터와 복사기 수요는 지속성장 하고 있습니다. 최근에는 패키지로서 프린터가 판매되고 있으며, 네트워크 인쇄가 가능하여 소유 비용을 줄일 수 있는 레이저프린터 수요는 점차 증가되는 추세로 기업체와 관공서를 중심으로 그 수요가 증가되고 있습니다. 2~3년 전에는 높은 가격으로 대중화되지 못했던 칼라 레이저 프린터도 세계 선진 업체들이 앞 다투어 기술 개발에 힘써, 인쇄 속도가 빠르고 해상도가 높으며 유지보수가 용이한 저렴한 가격의 보급형 제품을 개발, 출시함에 따라 고도의 지속적인 성장이 예상됩니다. 한 개의 OPC DRUM을 필요로 하는 흑백 프린터에 비해, 칼라 프린터는 4개의 OPC DRUM을 필요로 하기 때문에 당사의 매출액 신장에 기여할 것으로 예상됩니다. 한가지 기종으로 인쇄, 복사, 스캐너, 팩스 기능이 가능한 복합기의 등장 등 구매자의 욕구에 부응하는 새로운 프린터 제품의 출시로 OPC DRUM의 종류는 더욱 다양해지고, 이에 따라 OPC DRUM 수요가 증가되리라 예상합니다. 특히 관련 기술의 발달에 따른 아날로그 복사기 등의 소형 경량화 추세에 따라 당사 생산 기종의 다양화와 높은 매출 신장이 기대됩니다. 이에 당사는 칼라 OPC DRUM, 복합기용 OPC DRUM 개발 및 판매에 주력하고 있으며, 미국, 유럽, 일본 등 기존 시장 뿐만 아니라, 2008년부터 본격적으로 중국시장 공략에 성공하여, 2009년도 중국 매출은 전체 매출액에 약 20%를 차지 하였습니다. 하지만 2010~2015년부터 중국 경쟁 업체의 생산 시설 증설에 따라 공급과잉으로 인하여 24파이 기종 단가는 하락추세로 영업이익에 영향을 받고 있습니다. 중국 시장은 재생 카트리지가 아닌 가짜 OEM 카트리지를 생산하기에 품질보다는 가격 위주의 영업을 진행 하고 있어 중국 저가 제품 구매가 증가 되어 (주)한프의 24파이 기종도 고품질 제품인데 불구하고 단가하락으로 이익률이 하락하는 결과를 가져왔습니다. 하지만, 당사는 고품질 제품으로 타 업체가 공급할 수 없는 기종이 다수 있는 다품종 고품질을 추구하고 있고 일부 고품질의 제품은 HANP제품을 사용 할 수밖에는 없으며, 이에 당사의 영업전략도 고품질 고부가가치 제품으로 수익을 극대화하는 방향으로 전환하여 영업이익이 개선되고 있으며 전체적인 이익 측면 기여도는 증가 회복하는 시점입니다. 선진국을 중심으로 진행되어 온 환경 보전 운동이 개발 도상국과 후진국으로 확산되고 있으며 공공 기관을 중심으로 재생품 사용 의무화 또는 권장하는 사회 분위기에 카트리지 재생 기술의 발달과 더불어 After Market용 OPC DRUM 산업의 지속적인 성장이 예상됩니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사가 영위하는 목적사업은 OPC DRUM 제조 등이며 , 현재 공시 대상 사업부문을
한프 — 사업보고서 (2020.12)

구분하지 않고 있습니다. (2) 시장점유율 (천개,톤) 총수요 OEM After 당사(A/M기준) 수량 OPC Drum Roller Chip Blade (3) 시장의 특성 당사는 1994년 설립이전부터 알루미늄 가공기술의 Knowhow를 이용한 제품 개발 구상을 해오던 중 알루미늄을 소재로 한 제품중에서 기술 집약적이며 부가가치가 높고 동시에 소모품으로 수요가 지속적인 OPC Drum 개발한 후, 이 분야의 사업만 영위하여온 전문기업입니다. 산업의 고속화에 따라 사무기기 자동화(OA)가 급진전되고 있고 또한 Internet의 생활화가 하루가 다르게 증가하고 있어 PC와 더불어 Laser Printer의 보급이 급속히 증가하고 있습니다. 또한 FAX도 감열용지를 이용하던 것을 OPC Drum을 이용한 일반용지 FAX로 대체되고 있고 최근에는 복사기, FAX, Printer, Scanner의 기능을 합친 복합기의 개발로 가정용 복합기가 확산될 것으로 보이며 이에 따라 OPC Drum의 수요는 더욱 증가되리라 생각됩니다. LBP OPC Drum의 제조기술은 일본만이 보유하였다 할지라도 과언이 아닐 정도의 첨단기술이고 또한 쉽게 이전되지 않고 모방할 수 없는 세계에서도 몇 개 업체만이 보유한 Hi-Tech 산업입니다. 당사는 알루미늄 가공과 알루미늄 표면처리를 십여년간 연구한 경험과 Knowhow를 바탕으로 독자적인 기술개발 및 Modeling으로 빠른 시일내에 세계 시장에 진입하였습니다. Printer 시장은 Mono에서 Color시대로 변하고 있습니다. 그에 따라 당사도 Color용 Drum을 개발, 완료하여 양산하고 있으며 Color Printer의 보급이 대중화 된다면 OPC Drum시장은 점차 커질 것으로 예상됩니다. 1) 세계Printer 시장 전망 InkJet Printer는 가정용PC와 함께 제공한 Bundle Printer의 수요와 흑백 저가형 InkJet Printer를 고급 Photo Printer로 교체하는 수요가 증가할 것으로 예상되고 있고Laser Printer 시장은 저출력 제품은 감소추세이고 지속적인 가격 하락과 고품질, 고속 출력 등의 장점 제품등은관공서와 기업체를 중심으로 계속적인 성장이 예상되고 있습니다. Printer 시장이 지속적인 성장을 할 수 있는 것은 매년 다기능 제품의 Printer가 출시되고 있기 때문입니다. 최근 Printer시장의 경향은 단순 Printer기능만이 아닌 Printer, 복사기, FAX, Scanner등의 기능을 한 기기에 통합한 복합기 시장으로 변화하고 있으며, 또한 Color Laser Printer는 2-3년 전까지는 높은 가격으로 인해 대중화 되지 못했으나 세계 선진 기업들이 보급형 제품을 앞 다투어 출시하고 있어 향후 고도 성장이 예상됩니다. 2) 국내Printer 시장 전망 현재 국내 프린터 시장 규모는2조원대로 추정되고, 이중 기업 시장이 70%에 이릅니다. 업계는 프린터가 복사기 시장을 삼키는 방향으로 질서가 재편될 것으로 예상하고 있습니다. InkJet Printer에서는 Photo Printer가, Laser Printer 부문에서는 Color Laser Printer가 가격 경쟁력을 동반하여 부상할 것으로 전망됩니다. 또한 Internet 사용자와 Digital Camera 이용자의 증가에 힘입어 Photo Printer에 대한 소비자들의 관심이 커지고 기업체와 관공서를 중심으로 Color Laser Printer의 수요가 증가할 것이라는 예측을 내놓고 있어 국내 시장 규모도 점차적으로 커질 것으로 예상됩니다. 현재 국내Printer 시장의 동향은 컬러레이저 제품군을 중심으로 빠르게 재편되고 있습니다. 삼성전자와 한국HP의 경쟁이 갈수록 심해지는 가운데, LG상사와 SK네트웍스가 출사표를 던졌습니다. SK는 프린터 전문업체 오세와, LG는 렉스마크와 총판 계약을 맺고 판매하고 있습니다. 전세계는 환경보전운동과 자원 재활용을 우선시 하는 산업정책의 일환으로 재활용을 용이하게 할 수 있도록 의무화("전기 전자제품 및 자동차의 자원순환에
한프 — 사업보고서 (2020.12)

관한 법률" 제10조 재질 구조 개선지침 등)하는 추세로 정책 변화가 빠르게 진행되고 있습니다. 이러한 추세로 볼 때 Cartridge 재생 사업은 지속적인 발전이 기대되고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 가. 당사는 2016년 8월 12일 임시주주총회를 통하여 신규사업으로 전자상거래업(인공지능(AI)기반 증강현실/가상현실을 통한 O2O) ,자동차제조업(전기차 제작, 판매 및 운영), 발전업(신재생에너지 생산, ESS 저장장치 제작 및 공급) 추진을 위하여 정관을 변경 하였습니다.나. 2017년 7월 21일 임시주주총회에서 게임퍼블리싱업을 정관에 추가하였습니다.다. 2018년 6월 11일 공정공시를 통하여 신규사업으로 80mw급 연료전지 발전소 건립사업을 공시하였습니다. 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 레이저 프린터용 드럼 OPC DRUM 프린터부품 HANP CHIP 外 프린터부품 CYBEN 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제27기 연간 제26기 연간 제25기 연간 (1) 산출기준 DRUM 1개당 평균 단가는 총 매출액을 총 판매수량으로 나눈 단가임 (2) 주요 가격변동원인영업상황은 시간이 지남에 따라 악화되는 것이 일반적이며, 드럼 시장의 경우 공급 수량이 많아지고 당사 점유율 증가에 따른 경쟁업체의 견제로 인한 평균단가 하락 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 레이저프린터용 드럼 원재료 소관 기어 감광재료 솔벤트 SILENCER 원자재합계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제27기 연간 제26기 연간 제25기 연간 소관(본/30) 소관(개) 기어 (개) 감광재료 싸이런스(개) (1) 산출기준 총 구매액을 구매수량으로 나눈 단가임 (2) 주요 가격변동원인 원재료 가격은 국제경기 변동에 민감하며, 당사 기술력 향상에 따른 원가절감으로 하락, 소관(본/30)의 경우 해당 품목이 소관(개)로 변경됨 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천개) 사업부문 품 목 제27기 연간 제26기 연간 제25기 연간 레이저 프린터용 드럼 OPC DRUM 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 주1) 기계설비를 기준으로 하는 시간당 생산수량(금액) ×하루작업시간 ×월작업일수 × 12개월 ② 산출방법 구 분 구 분 제27기 연간 제26기 연간 제25기 연간 레이저프린터용 드럼 9호기 10호기 11호기 계 계 (나) 평균가동시간하루작업시간 × 월작업일수(25일) × 12개월 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천개 ) 사업부문 품 목사업소 제27기 연간 제26기 연간 제25기 연간 레이저 프린터용 드럼 OPC DRUM 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, % ) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 레이저 프린터용 드럼 합 계 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형고정자산] (단위 : 천원 ) 구분 기초잔액 회계변경 취득금액 감가상각비 손상차손환입 처분금액 연결범위의변동 해외사업환산손익 기말잔액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 합 계 (나) 향후 투자계획해당사항없음 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제27기 연간 제 26 기 연간 제 25 기 연간 레이저프린터용드럼 제품 OPCDRUM등 수 출 내 수 합 계 상품 CHIP 등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 당사의 판매조직은 본사영업팀과 해외지사로 구분되어 있으며 본사영업팀은 일본, 중국,
한프 — 사업보고서 (2020.12)

동남아, 내수 등의 팀으로 구분되어 있고, 해외현지법인은 미주현지법인과 구주현지법인으로 구분되어 있습니다. (2) 판매경로 일본,중국,동남아, 내수의 경우 본사에서 직접판매하고 있으며 미국이나 유럽의 경우 해외지사를 통한 간접판매를 하고 있습니다. (단위 : 천원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 2020년판매경로별 매출액 비율 제 품 및 상 품 수출 당사 --> 일본 당사 --> 미국 당사 --> 독일 당사 --> 미주법인-- >고객 당사 --> 구주법인-- >고객 당사 --> 중국 / 동남아 국내 당사 --> 고객 당사 --> 한프이앤씨 --> 고객 (3) 판매방법 당사 제품의 판매 경로는 크게 본사 직접 판매, 미주, 구주 현지법인을 통한 판매로 구분할 수 있습니다. 본사 직접 판매의 경우 중국 및 일본 시장을 포함한 아시아 지역을 관할 구역으로 하여 사용자에게 직접 공급하는 방식입니다. 미주 현지법인 판매의 경우 미국에 현지 법인을을 설립하여 본사는 미주 현지법인에 판매하고 미주 현지 법인은 북미, 남미를 포함한 지역을 관할구역으로 하여 사용자에게 공급하는 방식입니다. 구주 현지법인 판매의 경우 독일에 현지 법인을 설립하여 본사는 구주 현지 법인에 판매하고 구주 현지 법인은 유럽 지역을 관할 구역으로 하여 사용자에게 공급하는 방식입니다.(4) 판매조건 본 사업부는 매출의 97% 이상이 수출을 통하여 발생하고 있으며, 일반수출이라 할 수 있으며, 매출발생 후 60일에서 90일 정도 소요되고 있으며, 수출보험에 가입하고 있고 거래처의 신용등급에 따라 수출보험 한도가 설정되어 있습니다. (5) 판매전략 1) 신규고객 발굴 OPC drum은 카트리지 부품등과 호환이 되어야 하기 때문에 매칭테스트등을 반드시 거쳐야 하며 통상 수개월의 기일 소요되고 있습니다. OPC drum과 카트리지 부품 등과 Set를 구성하면서 유의사항, 노하우등을 교육하고, 클레임 발생시 원인진단 및 해결방안을 제시하며, 기술연구소와 품질, 생산담당자의 업체지원을 수행하는 종합적인 판매전략을 구사하고 있습니다. 5. 수주상황 해당사항없음 6. 시장위험과 위험관리 (1) 재무위험관리연결기업의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 연결기업은 매년 정기적으로 재무위험 관리 정책의 재정비 및 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다.1) 시장위험 가. 외환위험연결기업은 원재료 수입 및 제품 수출 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결기업이 노출되어 있는 주요 통화는 미국 달러, 일본 엔, EU 유로가 있습니다. 당기 및 전기말 현재 연결기업 의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의금액은 아래와 같습니다. (원화단위: 천원) 계정과목 외화종류 당기말 전기말 외 화 원 화 외 화 원 화 현금및현금성자산 USD JPY EUR 매출채권 USD JPY EUR 외화자산 계 USD JPY EUR 매입채무 USD 미지급금 USD 차입금 USD 외화부채 계 USD 당기 및 전기말에 적용된 환율은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 USD JPY EUR 당기 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY EUR 합 계 상기 민감도 분석은 당기 및 전기말 현재 연결기업의 기능통화인 원화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산ㆍ부채를 대상으로 하였습니다.나. 이자율위험동 위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 기업의 투자 및 재무활동에서 발생하는 이자수익과 이자비용이 변동될 위험을 의미합니다. 이러한 이자율 변동위험은 주로 예치금 및 변동금리부 차입금에서
한프 — 사업보고서 (2020.12)

비롯됩니다.연결기업은 이자율 변동으로 인한 불확실성 제거와 금융비용 최소화를 위해, 주기적인 금리동향 모니터링과 적절한 대응방안을 수립 및 운용하고 있습니다.보고기간종료일 현재 연결기업의 이자율변동 위험에 노출된 변동금리부 금융자산 및부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 금융자산: 현금성자산(보유현금 제외) 합 계 금융부채: 단기차입금 합 계 보고기간종료일 현재 시장 이자율이 1% 변동시 이자수익과 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자수익 이자비용 다. 가격위험연결기업은 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류하는 출자지분에 대해 가격위험에 노출되어있습니다. 2) 신용위험신용위험은 연결기업의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다.연결기업은 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하여신용위험을 관리하고 있습니다. 또한, 신용위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 금융자산 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금성자산(보유현금제외) 매출채권 미수금 미수수익 장기대여금 임차보증금 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합 계 3) 유동성 위험유동성위험은 연결기업의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결기업이 부담하고 있는 단기채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.연결기업은 유동성위험을 관리하기 위하여 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 또한 적정규모의 예금과 할인약정 등을 통하여 발생가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다.보고기간종료일 현재 연결기업의 금융부채에 대한 계약상 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 만기별 분석금액은 금융부채를 현재가치로 할인하지 않은 명목현금흐름을 기초로 작성되었으며, 지급해야 할 이자는 포함하고 있지 아니하며, 지급시점의 환율 등의 지수에 따라 지급해야 할 금액이 정해지는 경우 보고기간종료일 현재의조건을 참조하여 공시할 금액을 결정하였습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년이하 1년에서 5년이하 5년초과 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 임대보증금 전환사채 합 계 회사는 당기 중 회생계획안을 진행하고 있으며 결과에 따라 기한이익 상실 및 만기가 변경 될 수 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년이하 1년에서 5년이하 5년초과 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 임대보증금 전환사채 합 계 (2) 자본관리연결기업의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.연결기업은 최적 자본구조 달성을 위하여 부채비율 및 순차입금비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.보고기간종료일 현재 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 비 고 부채 (A) 자본 (B) 현금및현금성자산 (C) 차입금 (D) 부채비율 (A/B) 순차입금비율 ((D-C)/B) (3) 공정가치 측정공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은공정가치 서열체계로 분류하였습니다. - 수준 1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 자산ㆍ부채의 경우 동 자산ㆍ부채의 공정가치는 수준1로 분류됩니다. - 수준 2 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우,
한프 — 사업보고서 (2020.12)

모든 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 해당하면 자산ㆍ부채의 공정가치는 수준2로 분류됩니다. - 수준 3 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류됩니다.연결기업은 전기 중 당기손익-공정가치 측정 금융자산 및 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산을 취득하여 보유하고있으며, 동 금융자산은 수준3으로 분류하였습니다. 한편, 유형자산 중 토지는 공정가치 서열체계 상 수준3으로 분류되었습니다(연결주석 10 참조).7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황해당사항 없음8. 경영상의 주요계약해당사항없음9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직 한프 기술연구소 조직도 한프 기술연구소 조직도.jpg 한프 기술연구소 조직도 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원 ) 과 목 제27기 연간 제 26 기 연간 제 25 기 연간 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 년도 구분 ITEM 및 연구과제 연구결과 신기종 개발완료 개발완료 개발완료 신기종 개발완료 개발완료 개발완료 신기종 개발완료 개발완료 개발완료 신기종 개발완료 개발완료 개발완료 신기종 개발완료 개발완료 개발완료 신기종 개발완료 개발완료 제품개선및 개발 DR3100 외 3종 감광액 개발 개발완료 DR6000외 2종 감광액 개선 개선완료 ML3051 품질 개선 개선완료 10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 전환사채 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 나. 최근 3년간 신용등급 평가일 기업신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 B- 나이스디앤비(AAA~NG) B0 나이스디앤비(AAA~NG) 다. 기타 중요한 사항 해당사항없음
한프 — 사업보고서 (2020.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 해당 사항 없음 V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제27기(당기) 이촌회계법인 의견거절 주1) 참고 해당사항없음 제26기(전기) 태영회계법인 의견거절 주2) 참고 해당사항없음 제25기(전전기) 서우회계법인 적정 주3) 참고 해당사항없음 주1) 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 다음 사항들에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.(1) 회생계획인가연결재무제표에 대한 주석 31에 기술하고 있는 바와 같이 연결회사는 채무자회생 및 파산에 관한 법률에 따라 2021년 3월 24일에 법원으로부터 회생계획 인가를 받았습니다. (2) 계속기업가정에 대한 불확실성 연결회사의 연결재무제표는 연결회사가 계속기업으로서 존속한다는 가정을 전제로 작성되었으므로 연결회사의 자산과 부채가 정상적인 영업활동과정을 통하여 회수되거나 상환될 수 있다는 가정하에 회계처리 되었습니다. 그러나 2020년 12월 31일로 종료되는 보고기간에 매출액 2,953백만원 및 영업손실이 5,484백만원이 발생하였으며 당기말 현재 유동부채가 유동자산을 26,235백만원 초과하고 있습니다. 이러한 상황은 연결회사의 계속기업으로의 존속능력에 대하여 유의적인 의문을 초래합니다. 연결회사가 계속기업으로서 존속할지의 여부는 주석 31에 서 설명하고 있는 연결회사의 회생계획의 이행 여부에 따라 좌우되는 중요한 불확실성을 내포하고 있습니다. 주2) 다음은 감사의견에 영향을 미치지 않지만, 감사보고서 이용자가 주의를 기울여야 할 필요가 있는 사항들입니다.(1) 내부회계관리제도 운영의 미비점본 보고서에 첨부된 "내부회계관리제도 검토의견"에서 기술하고 있는 바와 같이 회사는 내부회계관리제도의 설계를 적절히 운영하지 않고 있으며 이는 재무제표가 내부회계관리제도에 따라 작성되지 않을 수 있음을 시사합니다. 따라서 본 보고서에 첨부된 재무제표를 이용하는 정보이용자는 이러한 점을 고려하여야 합니다.(2) 상장적격성 실질심사 사유 발생회사는 2020년 4월 7일, 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) 지연공시, 해산사유발생(종속회사의 주요경영사항) 지연공시, 회생절차개시신청 취하, 소송 등의 판결·결정 지연공시 등사유로 최근 1년간 불성실공시 부과벌점이 15점 이상에 해당하여 코스닥시장상장규정 제38조 제2항 제5호 타목에 의거 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였습니다. 주3) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 27에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 27에서 기술하고 있는 바와 같이 회사는 특수관계자와 매출 등이 있습니다. 당기와 전기 중 매출액 등이 각각 2,576백만원과 6,671백만원만큼 발생하였으며, 당기말과 전기말 현재 이와 관련한 채권 잔액은 각각 6,259백만원과 7,609백만원입니다. 또한 회사는 특수관계자와 자금거래가 있습니다. 당기 중 자금의 대여 및 회수금액은 20,623백만원 및 11,583백만원, 전기 중 대여 및 회수금액은 6,796백만원 및 300백만원이며, 당기 및 전기말현재 특수관계자에 대한 대여금 잔액은 각각 15,536백만원과 6,496백만원입니다. 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제27기(당기) 이촌회계법인 반기검토, 연간감사, 내부회계관리 제도 검토, 세무조정 136백만원 136백만원 제26기(전기) 태영회계법인 반기검토, 연간감사, 내부회계관리 제도 검토, 세무조정 100백만원 상호협의 100백만원 제25기(전전기) 서우회계법인
한프 — 사업보고서 (2020.12)

반기검토, 연간감사, 내부회계관리 제도 검토, 세무조정 75백만원 상호협의 82백만원 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제27기(당기) 제26기(전기) 제25기(전전기) ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11011#*조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl
웰킵스하이텍 — 사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바. 종속회사에 관한 사항 1) 종속기업의 개황당사의 연결대상 종속회사의 여부는 '기업회계기준서 1027호'에 근거하여 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단되는 회사를 기준으로 총 4개의 종속회사를 가지고 있습니다.*문등크로바전자유한공사(중국문등법인), 동관크로바전자유한공사(중국동관법인), 산동크로바전자유한공사(중국산동법인), 크로바글로비스주식회사.(한국): 중국에 위치한 종속회사는 모두 현금 출자회사로 당사의 지분율은 100% 입니다.*크로바글로비스주식회사(한국) : 당사의 지분율은 100%입니다.2) 종속회사의 요약정보보고서 제출일 현재 종속기업의 투자지분율 등은 다음과 같습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원) 회사명 업종(주요사업) 자본금 지분율 결산일 주요종속회사여부 상장여부 문등크로바전자유한공사 12월31일 X 비상장 동관크로바전자유한공사 12월31일 X 비상장 산동크로바전자유한공사 12월31일 X 비상장 크로바글로비스주식회사 도소매 12월31일 X 비상장 * 외감법 제6조의2제1항에 따른 종속회사 중 주요종속회사는 최근사업연도말 자산총액이 지배회사의 자산총액의 10%이상인 종속회사를 말합니다. 이에 당사는 주요종속회사는 없으며, 4개사 모두 종속회사입니다. 2. 회사의 연혁 가. 회사의 연혁공시대상 기간(2012년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 일 자 주 요 내 용 대형 AMOLED 드라이버 IC 국책과제선정(중기청) 반도체 테스트하우스(Test House) 구축 자동차용 무선충전시스템 부품양산/공급 전장자동차 부품사 협력업체 등록(현대모비스) 전기차 전원핵심부품 공급/납품 멀티터치IC 양산/공급(美HP) HDD사업부를 STORAGE사업부로 확대재편 중국 혜주크로바전자유한공사 설립(표면처리사업) 글로벌 무선충전연합(WPC:Wireless Power Consortium) 가입 전기차 DC-DC converter부품 공급 하이브리드 자동차 저압직류(LDC) 펄스트랜스(PT)공급 최대주주 변경(변경 전 : 송한준외1인, 변경 후:파워리퍼블릭 얼라이언스) 대표이사 변경(변경 전 : 송한준, 변경 후:한동준) 주주배정 유상증자(변경 전 13,000,000주, 변경 후 23,300,000주) 주주배정 유상증자 추가상장(10,300,000주) 제3회 무기명식 이권부 사모 담보부 전환사채 발행(3백억원) 터치패널 IC업체 (주)지2터치 지분인수(지분율7.34%) 자기주식취득 신탁계약 체결(15억원) 최대주주 지분변동(16.36% → 4.08%, 장내매매) HDD제조생산중단(Recertified HDD) 외부감사인 감사의견 거절에 의한 주권매매거래정지 전환사채(CB3회차)발행 후 만기전사채취득(150억) STORAGE사업부문 영업정지(수익성 감소에 따른 사업중단) 중국 혜주크로바전자유한공사 청산(표면처리사업) 대표이사 변경 (변경전: 양유승, 변경후: 손경영) 최대주주 변경(변경 전: 파워리퍼블릭 얼라이언스, 변경 후: 손경영) 전환사채 발행 후 만기전 사채취득(95억원) 대표이사 변경 (변경전: 손경영, 변경후: 안호철) 회생절차개시 신청 회생절차개시 결정 유형자산양도결정 토지및건물(26.2억) 자기주식취득 신탁계약 해지(15억원) 2018년 외부감사인 감사의견(적정) 정정 감사보고서 제출 회생계획안 제출 자기주식취득 신탁계약 해지(10억원) 2021년 4월 12일까지 개선기간을 부여 받음 회생계획안 인가 결정 회생절차종결신청 *. 2021.1.21. 본점이전 등기 *. 2021.1.25. 회생종결결정 나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경해당 사항 없습니다 주 1). 2021.1.21. 본점이전 등기(경기도 안성시 공도읍 신두만곡로 134) 다. 경영진의 주요한 변동 (기간 : 20.01.01~2020.12.31) 성명 등기구분 입사일자 퇴사일자 직책 담당업무 비고 안호철 사내이사 대표이사 경영총괄 방준호 사내이사 사내이사 조태용 사내이사 사내이사 김진호 사외이사 사외이사 왕세협 감 사 감사
웰킵스하이텍 — 사업보고서 (2020.12)

안호철 사내이사 대표이사 경영총괄 손영수 사외이사 정기찬 사외이사 박상화 사내이사 유희정 사내이사 - 상기임원 변동현황은 2020.01.01 ~ 2021.02.01의 기준입니다.- 등기임원 기준입니다.라. 기타 합병 등 중요한 사항※ 해당사항 없음. 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 무상감자 보통주식 유상증자(제3자배정) 보통주식 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가.주식의 총수 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) - 2020.12.09. 감자결정 및 2020.12.15.감자기준일에 의해 자기주식은 2020.12.31. 954,502주에서 763,601주로 변경 되었습니다. ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 나.자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 장외직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 현물보유물량 보통주 소계(b) 보통주 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 보통주 -상기 '기초수량'의 기준일은 2020년 01월 01일이며, '기말수량'의 기준일은 보고서 작성기준일인 2020년 12월 31일 현재 보유수량을 말합니다. - 2020년 03월 05일 자기주식취득에 관한 이사회 승인 후 KB증권(구 현대증권)과 신탁계약 후, 계약기간(2020.03.08~2020.09.07) 만료에 만료에 따라 신탁계약을 해지, 당사명의 증권계좌로 입고되었습니다. 현재 당사가 보유하고 있는 신탁계약은 없습니다. - 2020.12.09. 감자결정 및 2020.12.15.감자기준일에 의해 자기주식은 2020.12.31. 954,502주에서 763,601주로 변경 되었습니다. 다. 보통주외의 주식 -당사는 보통주 이외의 주식을 발행한 사실이 없습니다. ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 우선주 의결권없는 주식수(B) 보통주 자기주식 우선주 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 우선주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 우선주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 우선주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 우선주 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.제10조의4(신주의 배당기산일)이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.제50조(이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수