chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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산업은행, 기업은행, 은행권청년창업재단의 출자를 통해 조성되었으며 한국성장금융투자운용이라는 회사를 통해 운영되고 있습니다. 해당펀드의 출자 구조는 펀드의 출자자인 정책기관 등이 펀드에 출자를 하게 되고 해당 펀드들이 투자조합에 다시 출자를 하는 모자형 펀드(Fund of Funds)구조를 가지고 있습니다. 출자의 규모 및 대상은 매년 각 기금을 운용하는 농업정책보험금융원, 한국벤처투자 및 한국성장금융투자운용을 통해 결정되어 공지되며, 각 기금의 출자 대상 및 계획에 맞는 조합설립 제안을 통해서 정책자금의 출자를 받게 됩니다. 정책자금의 출자는 일회성의 지원이 아닌 정책적인 지원사항으로 벤처기업의 특성상높은 리스크와 상대적으로 긴 장기간의 투자를 요한다는 점에서 자금조달의 어려운 부분을 정책지원을 통해서 지원하고 있다고 할 수 있습니다. 이 외에도 각종 연기금 및 지방단치단체 등의 자금이 있으며 개인 및 기관투자자 등도 유한책임조합원(LP)으로서 조합 출자를 통해 조합원으로 참여하게 됩니다. (2) 투자 및 관리 방식 조합의 결성을 통해 모집된 자금은 해당 조합의 설립에 따른 규약을 통해서 조합 결성 시 설정된 주요 투자 분야에 투자를 집행하게 됩니다. 각 조합은 설립 시 운용인력이 선임되며, 당사는 자체적으로 총 14명의 투자심사인력을 보유하고 있습니다. 투자심사인력은 신기술사업, 차세대유망기술, 전략적 제휴기업, 벤처관련 기관 등의 산업적인 부분과 인적 네트워크 등을 활용하여 투자대상을 발굴하게 되며 대상 기업의 기술, 사업화능력, 재무적요인 등 다방면의 검토 및 심사를 거쳐 투자를 집행하게 됩니다. 투자 이후 투자기업의 사후관리는 조합 자산의 운영에 있어 중요한 요소로서, 벤처기업이라는 투자대상의 특성상 지속적인 관리가 필요합니다. 특히 창업 초기기업의 경우 경영 및 제반 요소에 있어 역량이 부족한 단계로 투자 기업의 경영 및 관리에 도움을 제공합니다. (3) 투자회수 방식 투자자금회수의 주요경로는 기업공개(IPO), M, Secondary Market 등이 있습니다. 기업공개는 유가증권시장 또는 코스닥시장에 투자기업을 상장하여 투자자금을 회수하는 방법으로 상장에 따른 높은 수익률 등을 고려시 가장 선호되는 방법이라고 할 수 있으나, 기업 공개에 이르기 까지 많은 시간과 노력이 필요 합니다. M 기존 시장의 확대, 신시장 개척 등 성장전략의 일환으로 인수를 원하는 기업에 투자기업을 매각함으로서 투자자금을 회수하는 방법이며, Secondary Market을 통한 자금 회수는 투자지분을 다른 벤처투자자 등에게 매각하여 자금을 회수하는 방법 입니다. (4) 배분 및 해산 방식 조합 재산의 투자 등으로부터 발생하는 수익 및 출자원금은 조합의 조합원 총회의 결의에 따라 분배하게 되며, 조합원에게 배분하는 재산의 원천은 조합재산에서 조합운영비 및 업무집행조합원에 대한 성과보수를 제외한 잔여재산을 조합원의 출자좌수에 비례하여 배분하게 됩니다. 또한 조합의 손실이 발생할 경우 손실금의 배분은 업무집행조합원에게 지급해야하는 금액을 공제 후 조합출자금 총액에 미달하는 경우 조합원별 출자비율에 따라 손실금을 배분하게 되며, 추가로 규약에 업무집행조합원 등의 우선손실충당 규정이 있을 시 우선손실충당 비율을 고려하여 산정 배분하게 됩니다. 조합은 규약에 의거하여 조합 설립 시 존속기간을 정하며, 존속기간이 만료가 되면 해산하게 됩니다. 또한 조합 규약에 정함에 따라 존속기간 전에도 해산이 가능합니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 2017년 2018년 2019년 2020년 비고 영업수익 관리보수 (주1) 성과보수 (주2) 지분법이익 (주3) 소계 기타의 영업수익 자문수수료 (주4) 이자수익 배당금수익 투자주식평가/처분이익 기타영업수익 비지배지분금융수익 소계 합 계 (주1) 관리보수는 당사가 투자조합 및 사모집합투자기구의 업무집행조합원으로서 조합 및 PEF 운영에 따라 수령하는 보수입니다. 일반적으로 설립일 이후 2~3년은 약정총액 기준으로, 이후부터는 평균투자잔액 기준으로 관리보수를 수령하게
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되며, 관리보수는 각 조합 및 PEF의 규약 또는 정관에 의거 지급되게 됩니다.(주2) 성과보수는 투자조합 및 사모투자전문회사의 존속기간 중 내부수익률이 기준수익률을 초과하는 경우 지급됩니다.(주3) 지분법 이익은 각 조합에 출자한 당사 지분에 대한 평가이익으로 지분비율이 20% 미만이나 회사가 업무집행 조합원으로서 조합 및 PEF에 중대한 영향력을 행사할 수 있다고 판단하여 지분법이 적용됩니다. (주4) 기타의 영업수익은 이자수익을 비롯하여 배당금 수익, 자문수수료, 당사 자체 자금으로 취득한 투자주식관련 처분이익 및 평가이익, 기타영업수익(대손충당금환입등)으로 구성되어 있습니다. 2) 시장점유율 벤처캐피탈 시장은 단순히 투자규모, 자산규모 등으로 시장점유율을 파악하는 데는 한계가 있으며 신뢰할만한 통계자료 또한 부족한 실정입니다. 이러한 업계의 특성상 시장점유율을 표시하는데 많은 어려움이 있습니다.다만, 꾸준히 증가하고 있는 신기술금융업 등록회사의 수와 당사의 펀드레이징 규모 를 고려했을때 시장에서의 위치를 간접적으로 가늠할 수 있습니다. [신기술금융업 등록/영위 현황] (단위: 개) 구분 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 등록 회사수 전업사 (출처: 여신금융협회) [2020년 벤처캐피탈 PEF 펀드레이징 현황] (단위: 백만원) 순위 회사명 금액 IMM인베스트먼트 프리미어파트너스 SV인베스트먼트 아주IB투자 인터베스트 KB인베스트먼트 메디치인베스트먼트 한국투자파트너스 소프트뱅크벤처스 SBI인베스트먼트 나우IB캐피탈 키움인베스트먼트 쿨리지코너인베스트먼트 스톤브릿지벤처스 3) 조직도 조직도.pdf_page_1
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이 후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원, %) 구 분 2020년 2019년 2018년 자산총계 부채총계 자본총계 차입금 부채비율 차입금의존도 나. 영업 실적 (단위 : 백만원) 구 분 2020년 2019년 2018년 영업수익 영업비용 영업이익 세전이익 당기순이익 - 'II. 사업의 내용'의 '1.사업의개요 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위 : 백만원, %) 구 분 당 기 전 기 증 감 율 Ⅰ. 유동자산 현금 및 현금성자산 기타금융자산 Ⅱ. 유동부채 5. 향 후 예정사항 당사는 투자위험을 최소화 하면서 수익성을 높이는 방법으로 영업활동을 계속할 예정이며, 지속적인 추가 펀드 결성과 우량 업체에 대한 투자에 매진할 계획입니다. 6. 부외 거래 - 해당사항 없습니다. 7. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 'Ⅲ.재무에 관한 사항'의 '5.재무제표 주석 2. 중요한 회계정책'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업업 등에 관한 사항 - 당사는 보고서 제출일 현재 변동사항 없습니다 다. 법규상 규제에 관한 사항 -
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II. 재무제표 III. 내부회계관리제도 검토의견 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서- - - - - - - - - - - - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서- - - - - - - - - - - - - - - - ◆click◆ 『감사인의 감사보고서』 삽입 00760#*감사인의 감사보고서.dsl 61_독립된 감사인의 감사보고서 독립된 감사인의 감사보고서 롯데렌탈 주식회사 주주 및 이사회 귀중 감사의견 우리는 별첨된 롯데렌탈 주식회사(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다. 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2018년 12월 31일 및 2017년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 강조사항 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서, 이용자는 다음 사항에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.주석32에서 기술하고 있는 바와 같이 회사는 차량대금 및 보험료 결제 대가로 수령한 카드 포인트수익에 대하여 기존 렌탈수익으로 인식하였던 회계처리를 관련 자산의 원가를 차감하는 방법으로 수정하였습니다. 이와 관련하여 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일로 종료하는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. 이로 인하여 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일 현재 회사의 순자산은 각각 21,545백만 원, 17,287백만원 감소하였으며, 동일자로 종료되는 보고기간의 당기순이익은 각각 4,259백만원, 6,473백만원이 감소하였습니다.2018년 3월 23일자 감사보고서에 첨부된 2017년 12월 31일로 종료하는 보고기간의재무제표는 상기 회계처리 변경의 영향이 반영되어 있지 않은 재무제표 입니다. 기타사항 우리는 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 2019년 3월 27일자로 감사보고서를 발행한 바 있습니다. 강조사항에서 설명하고 있는 바와 같이 동 일자 감사보고서에 첨부된 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표가 재작성 되면서 회사의 이사회는 재작성된 재무제표를 2021년 7월 6일자로 승인하였으며 우리는 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서 재작성된 2018년도와 2017년도의 재무제표는 회사의 이사회가 2019년 3월 11일자로 승인한 2018년도와 2018년 3월 16일자로 승인한 2017년도의 재무제표와는 차이가 있습니다. 우리는 재작성된 2018년도와 2017년도의 재무제표에 대한 감사의견을 표명하기 위하여 필요한 추가적인 감사절차를 수행하였습니다. 위에서 설명한 바와 같이 회사의 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일로 종료되는양 보고기간의 재무제표가 재작성 되었으므로 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일로 종료되는 양 보고기간의 재무제표에 대하여 2019년 3월 27일자로 우리가 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 회사의 2018년 12월 31일 및 2017년 12월 31일로 종료되는 양 보고기간의 재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다. 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며,
롯데렌탈 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는: · 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. ·상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니 다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. ·재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다. ·경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다. · 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 서울시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터 27층) 삼정회계법인 대표이사 김교태 2019년 3월 27일 (주석 32에 관한 사항을 제외한다.) 2021년 7월 7일 (주석 32에 기술된 수정사항에 한정하여 수행된 감사절차의 종료일) 이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 롯데렌탈 주식회사 제 14(당) 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지 제 13(전) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 롯데렌탈 주식회사 대표이사 김현수 본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층 (호계동) (전
롯데렌탈 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

화) ※ IFRS 적용기업의 경우 : 편집기상단 메뉴 중 [도구 => 문서 헤더정보 입력 => 추가 정보 부분의 IFRS적용 유무]를 설정 후, 표를 직접 만들어 사용하시기 바랍니다. ◆click◆『재무상태표』 삽입 ◆click◆『재무상태표-각주』 삽입 ◆click◆『재무상태표(신탁계정용)』 삽입 ◆click◆『손익계산서』 삽입 ◆click◆『손익계산서(신탁계정용)』 삽입 ◆click◆『자본변동표』 삽입 ◆click◆『현금흐름표』 삽입 ◆click◆『현금흐름표(신탁계정용)』 삽입 재 무 상 태 표 제 14(당) 기 : 2018년 12월 31일 현재 제 13(전) 기 : 2017년 12월 31일 현재 롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원) 과 목 주석 제 14(당)기말 제 13(전)기말 자 산 Ⅰ.유동자산 현금 및 현금성자산 매출채권 및 기타채권 대출채권 금융리스채권 기타금융자산 재고자산 기타유동자산 Ⅱ.비유동자산 비유동매출채권 및 기타채권 비유동금융리스채권 기타비유동금융자산 유형자산 무형자산 종속기업투자 확정급여자산 이연법인세자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ.유동부채 매입채무 및 기타채무 금융리스부채-유동 차입금 및 사채 기타금융부채 당기법인세부채 이연수익-유동 기타유동부채 Ⅱ.비유동부채 금융리스부채-비유동 장기차입금 및 사채 기타비유동금융부채 이연수익-비유동 확정급여부채 및 기타장기급여채무 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 주식발행초과금 Ⅲ. 기타포괄손익누계액 Ⅳ. 기타자본 Ⅴ. 이익잉여금 자 본 총 계 부채와 자본총계 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 손 익 계 산 서 제 14(당) 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제 13(전) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원) 과 목 주석 제 14(당)기 제 13(전)기 Ⅰ. 영업수익 1. 렌탈 및 기타수익 2. 유효이자율법 인식 이자수익 Ⅱ. 영업비용 1. 대손상각비 외 영업비용 2. 대손상각비 Ⅲ. 영업이익 Ⅳ. 기타손익 기타수익 대손상각비 외 기타비용 기타의 대손상각비 Ⅴ. 금융손익 금융수익 1. 유효이자율법 인식 이자 수익 2. 기타 금융비용 Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 Ⅶ. 법인세비용 Ⅷ. 당기순이익 Ⅸ. 주당이익 기본 및 희석주당이익 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 포 괄 손 익 계 산 서 제 14(당) 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제 13(전) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원) 과 목 주석 제 14(당)기 제 13(전)기
롯데렌탈 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 장단기금융상품의 감소 장단기대여금의 감소 기타금융자산의 감소 건물 및 구축물의 처분 기타유형자산의 처분 기타무형자산의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 장단기금융상품의 증가 장단기대여금의 증가 기타금융자산의 증가 토지의 취득 건물 및 구축물의 취득 기타의 유형자산의 취득 건설중인자산의 취득 소프트웨어 등의 증가 기타무형자산의 취득 III.재무활동으로 인한 현금흐름 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 단기차입금의 차입 장기차입금의 차입 사채의 발행 금융리스부채의 증가 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 단기차입금의 상환 유동성장기차입금의 상환 사채의 상환 금융리스부채의 감소 Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(I＋II+III)
롯데렌탈 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 장단기금융상품의 감소 장단기대여금의 회수 기타금융자산의 감소 건물 및 구축물의 처분 차량운반구의 처분 기타유형자산의 처분 기타무형자산의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 장단기금융상품의 증가 장단기대여금의 증가 기타금융자산의 증가 토지의 취득 건물 및 구축물의 취득 기타의유형자산의 취득 건설중인자산의 취득 소프트웨어 등의 증가 기타무형자산의 취득 III.재무활동으로 인한 현금흐름 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 단기차입금의 차입 장기차입금의 차입 사채의 발행 소유주와의 자본거래 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 단기차입금의 상환 유동성장기차입금의 상환 사채의 상환 금융리스부채의 상환 Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(I＋II+III)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원, %) 구 분 정정 전 정정 후 2019년 2019년 자산총계 부채총계 자본총계 차입금 부채비율 차입금의존도 나. 영업 실적 (단위 : 백만원) 구 분 정정 전 정정 후 2019년 2019년 영업수익 영업비용 영업이익 세전이익 당기순이익 - 'II. 사업의 내용'의 '1.사업의개요 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 재공시_대표이사 등의 확인.pdf_page_1.jpg 재공시_대표이사 등의 확인.pdf_page_1 사 업 보 고 서 (제 13 기) 사업연도 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2020년 03월 30일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 나우아이비캐피탈(주) 대 표 이 사 : 이승원 본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 삼성로 511, 골든타워 11층 작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명)이 재 규 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 19년 사업보고서_대표이사 등의 확인.pdf_page_1.jpg 19년 사업보고서_대표이사 등의 확인.pdf_page_1
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요가. 업계의 현황 1) 산업의 특성 당사는 한국표준산업분류상 ‘(K64209)기타 금융 투자업’에 속하는 회사로서 신기술사업금융업을 영위하고 있습니다. 신기술사업금융업을 영위하는 신기술사업금융회사는 벤처캐피탈에 속하며, 벤처캐피탈은 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고, 이후 인수합병(M), 상장(IPO)등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융자본(신기술투자조합 등)이며 동시에 금융회사(신기술사업금융회사)입니다. 벤처캐피탈업계는 여신전문금융업법에 의거한 “신기술사업금융회사”와 중소기업창업지원법에 의거한 “중소기업창업투자회사”등으로 구분됩니다. 신기술사업금융회사와 창업투자회사는 장래성이 있지만 기반이 취약한 중소, 벤처기업에 지분취득의 방식으로 투자를 수행하는 점은 유사하나, 신기술사업금융회사는 금융당국의 엄격한 진입, 운영 규제(높은 자본금 요건, 내부통제기준, 건전성 기준, 금융위 관리, 감독 등)가 있는 반면 창업투자회사 대비 자유로운 투자활동이 가능하다는 차이점이 있습니다. 벤처캐피탈 시장 내에서 창업지원을 기본목적으로 하는 창업투자회사 대비 신기술사업금융회사는 성장단계의 기업 지원 및 중간회수시장 참여 등의 다양한 역할을 수행 가능 합니다. [신기술사업금융회사와 창업투자회사의 비교] 구분 신기술사업금융회사(금융위) 창업투자회사(중기부) 규제체계 특성 엄격한 진입·운영 규제 대비 자유로운 투자규제 적용 자유로운 진입·운영 규제 대비 엄격한 투자규제 적용 자본금 최소 200억원 *신기술사업금융전문회사: 100억원 최소 20억원 회사 운영 금융당국 관리·감독, 건전성기준 준수 준법감시인, 내부통제기준 제정 등 전문인력·사무실 확보 의무 투자 의무 없음 등록 후 3년내 자본금의 40%를 창업자 등에 신규투자 의무 업무범위 대상 신기술사업자 중소·벤처기업 가능 업무 신기술사업자에 투·융자, 경영지도 여신금융회사 공통업무(기업대출 등) 중소·벤처기업에 대한 투자 투자 방법 신주·구주, 타 조합 지분인수, 무형자산(IP 등) 투자, 해외투자 주로 신주투자(구주투자 등 제한) 해외투자(의무투자비율 충족 후) * 제도개선 중 운영 조합 신기술사업투자조합, 중소기업창업투자조합, 한국벤처투자조합, 농식품투자조합, PEF 중소기업창업투자조합, 한국벤처투자조합, 농식품투자조합, PEF 산업내 기대역할 기업의 성장단계별 금융지원 중간회수시장 활성화 초기중기단계 기업에 대한 투자 - 중소기업 창업 지원 일반 현황 (2019년말 기준) 58개사, 투자잔액 7.1조원 조합 결성규모 10.9조원 149개사, 투자잔액 12.1조원 조합 결성규모 27.3조원 (출처: 여신금융협회) (주1) 신기술사업금융회사로 등록된 회사는 2019년 기준으로 113개사이며, 전업신기술금융회사는 58개사입니다. 2) 사업구조 당사의 사업구조는 크게 펀드조성(자금모집), 투자 및 관리, 투자회수로 이어지는 단계로 이루어져 있으며, 추가로 투자재산의 분배 및 해산으로 구분이 가능 합니다. [사업구조도] 사업구조도.jpg 사업구조도 (1) 펀드조성(자금모집) 방식 일반적으로 제조업에서 원재료라는 부분은 당사의 사업구조상 자금의 모집이라고 할수 있습니다. 조합 설립의 출자자인 조합원은 정책기관, 금융기관 등으로 구분할 수 있으며, 이 중 조합설립에 가장 큰 역할을 하는 주요 출자자는 정책기관이라고 할 수 있습니다. 주요출자자는 크게 국민연금, 농림수산식품 모태펀드, 한국 모태펀드 및 성장사다리펀드로 나누어볼 수 있습니다. 농림수산식품 모태펀드는 2010년에 설립되었으며, 해양수산부, 농림축산식품부에서 출자를 받아 농업정책보험금융원이 운영하고 있습니다. 한국 모태펀드는 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따라 2005년에 설립되었으며, 중소기업진흥공단 등 7개의 정책기관 등으로부터 출자를 받아 한국벤처투자㈜가운영하고 있습니다. 성장사다리펀드는 금융위원회가 2013년 출범시킨 펀드로
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산업은행, 기업은행, 은행권청년창업재단의 출자를 통해 조성되었으며 한국성장금융투자운용이라는 회사를 통해 운영되고 있습니다. 해당펀드의 출자 구조는 펀드의 출자자인 정책기관 등이 펀드에 출자를 하게 되고 해당 펀드들이 투자조합에 다시 출자를 하는 모자형 펀드(Fund of Funds)구조를 가지고 있습니다. 출자의 규모 및 대상은 매년 각 기금을 운용하는 농업정책보험금융원, 한국벤처투자 및 한국성장금융투자운용을 통해 결정되어 공지되며, 각 기금의 출자 대상 및 계획에 맞는 조합설립 제안을 통해서 정책자금의 출자를 받게 됩니다. 정책자금의 출자는 일회성의 지원이 아닌 정책적인 지원사항으로 벤처기업의 특성상높은 리스크와 상대적으로 긴 장기간의 투자를 요한다는 점에서 자금조달의 어려운 부분을 정책지원을 통해서 지원하고 있다고 할 수 있습니다. 이 외에도 각종 연기금 및 지방단치단체 등의 자금이 있으며 개인 및 기관투자자 등도 유한책임조합원(LP)으로서 조합 출자를 통해 조합원으로 참여하게 됩니다. (2) 투자 및 관리 방식 조합의 결성을 통해 모집된 자금은 해당 조합의 설립에 따른 규약을 통해서 조합 결성 시 설정된 주요 투자 분야에 투자를 집행하게 됩니다. 각 조합은 설립 시 운용인력이 선임되며, 당사는 자체적으로 총 11명의 투자심사인력을 보유하고 있습니다. 투자심사인력은 신기술사업, 차세대유망기술, 전략적 제휴기업, 벤처관련 기관 등의 산업적인 부분과 인적 네트워크 등을 활용하여 투자대상을 발굴하게 되며 대상 기업의 기술, 사업화능력, 재무적요인 등 다방면의 검토 및 심사를 거쳐 투자를 집행하게 됩니다. 투자 이후 투자기업의 사후관리는 조합 자산의 운영에 있어 중요한 요소로서, 벤처기업이라는 투자대상의 특성상 지속적인 관리가 필요합니다. 특히 창업 초기기업의 경우 경영 및 제반 요소에 있어 역량이 부족한 단계로 투자 기업의 경영 및 관리에 도움을 제공합니다. (3) 투자회수 방식 투자자금회수의 주요경로는 기업공개(IPO), M, Secondary Market 등이 있습니다. 기업공개는 유가증권시장 또는 코스닥시장에 투자기업을 상장하여 투자자금을 회수하는 방법으로 상장에 따른 높은 수익률 등을 고려시 가장 선호되는 방법이라고 할 수 있으나, 기업 공개에 이르기 까지 많은 시간과 노력이 필요 합니다. M 기존 시장의 확대, 신시장 개척 등 성장전략의 일환으로 인수를 원하는 기업에 투자기업을 매각함으로서 투자자금을 회수하는 방법이며, Secondary Market을 통한 자금 회수는 투자지분을 다른 벤처투자자 등에게 매각하여 자금을 회수하는 방법 입니다. (4) 배분 및 해산 방식 조합 재산의 투자 등으로부터 발생하는 수익 및 출자원금은 조합의 조합원 총회의 결의에 따라 분배하게 되며, 조합원에게 배분하는 재산의 원천은 조합재산에서 조합운영비 및 업무집행조합원에 대한 성과보수를 제외한 잔여재산을 조합원의 출자좌수에 비례하여 배분하게 됩니다. 또한 조합의 손실이 발생할 경우 손실금의 배분은 업무집행조합원에게 지급해야하는 금액을 공제 후 조합출자금 총액에 미달하는 경우 조합원별 출자비율에 따라 손실금을 배분하게 되며, 추가로 규약에 업무집행조합원 등의 우선손실충당 규정이 있을 시 우선손실충당 비율을 고려하여 산정 배분하게 됩니다. 조합은 규약에 의거하여 조합 설립 시 존속기간을 정하며, 존속기간이 만료가 되면 해산하게 됩니다. 또한 조합 규약에 정함에 따라 존속기간 전에도 해산이 가능합니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 2016년 2017년 2018년 2019년 비고 영업수익 관리보수 (주1) 성과보수 (주2) 지분법이익 (주3) 소계 기타의 영업수익 자문수수료 (주4) 이자수익 배당금수익 투자주식평가/처분이익 기타영업수익 비지배지분금융수익 소계 합 계 (주1) 관리보수는 당사가 투자조합 및 사모집합투자기구의 업무집행조합원으로서 조합 및 PEF 운영에 따라 수령하는 보수입니다. 일반적으로 설립일 이후 2~3년은 약정총액 기준으로, 이후부터는 평균투자잔액 기준으로 관리보수를 수령하게
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되며, 관리보수는 각 조합 및 PEF의 규약 또는 정관에 의거 지급되게 됩니다.(주2) 성과보수는 투자조합 및 사모투자전문회사의 존속기간 중 내부수익률이 기준수익률을 초과하는 경우 지급됩니다.(주3) 지분법 이익은 각 조합에 출자한 당사 지분에 대한 평가이익으로 지분비율이 20% 미만이나 회사가 업무집행 조합원으로서 조합 및 PEF에 중대한 영향력을 행사할 수 있다고 판단하여 지분법이 적용됩니다. (주4) 기타의 영업수익은 이자수익을 비롯하여 배당금 수익, 자문수수료, 당사 자체 자금으로 취득한 투자주식관련 처분이익 및 평가이익, 기타영업수익(대손충당금환입등)으로 구성되어 있습니다. 2) 시장점유율 벤처캐피탈 시장은 단순히 투자규모, 자산규모 등으로 시장점유율을 파악하는 데는 한계가 있으며 신뢰할만한 통계자료 또한 부족한 실정입니다. 이러한 업계의 특성상 시장점유율을 표시하는데 많은 어려움이 있습니다.다만, 꾸준히 증가하고 있는 신기술금융업 등록회사의 수와 당사의 펀드레이징 규모 를 고려했을때 시장에서의 위치를 간접적으로 가늠할 수 있습니다. [신기술금융업 등록/영위 현황] (단위: 개) 구분 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 등록 회사수 전업사 (출처: 여신금융협회) [2019년 벤처캐피탈 PEF 펀드레이징 현황] (단위: 백만원) 순위 회사명 금액 IMM인베스트먼트 큐캐피탈파트너스 프리미어파트너스 미래에셋벤처투자 한국투자파트너스 나우IB캐피탈 SV인베스트먼트 아주IB투자 SBI인베스트먼트 TS인베스트먼트 스톤브릿지벤처스 서울투자파트너스 다담인베스트먼트 뮤렉스파트너스 KTB네트워크 스마일게이트인베스트먼트 KB인베스트먼트 어니스트벤처스 엘앤에스벤처캐피탈 3) 조직도 조직도.jpg 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이 후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원, %) 구 분 2019년 2018년 2017년 자산총계 부채총계 자본총계 차입금 부채비율 차입금의존도 나. 영업 실적 (단위 : 백만원) 구 분 2019년 2018년 2017년 영업수익 영업비용 영업이익 세전이익 당기순이익 - 'II. 사업의 내용'의 '1.사업의개요 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위 : 백만원, %) 구 분 당 기 전 기 증 감 율 Ⅰ. 유동자산 현금 및 현금성자산 기타금융자산 Ⅱ. 유동부채 5. 향 후 예정사항 당사는 투자위험을 최소화 하면서 수익성을 높이는 방법으로 영업활동을 계속할 예정이며, 지속적인 추가 펀드 결성과 우량 업체에 대한 투자에 매진할 계획입니다. 6. 부외 거래 - 해당사항 없습니다. 7. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 'Ⅲ.재무에 관한 사항'의 '5.재무제표 주석 2. 중요한 회계정책'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업업 등에 관한 사항 - 당사는 보고서 제출일 현재 변동사항 없습니다 다. 법규상 규제에 관한 사항 -
삼성증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 V. 자금의 사용목적 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2024년 07월 12일 원리금지급대행기관 (주)우리은행삼성타운기업영업지원팀 (사채)관리회사 신용등급(신용평가기관) AA+ (안정적) / AA+ (안정적)(한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 SK증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 NH투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 미래에셋증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 하나금융투자 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 한화투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 07월 13일 2021년 07월 13일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 17일 SK증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 08일이며, 상장예정일은 2021년 07월 13일임. 주1) 본 사채는 2021년 07월 05일 09시부 터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천사백억원(\440,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주 3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액,
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모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2026년 07월 13일 원리금지급대행기관 (주)우리은행삼성타운기업영업지원팀 (사채)관리회사 신용등급(신용평가기관) AA+ (안정적) / AA+ (안정적)(한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 SK증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 NH투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 미래에셋증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 하나금융투자 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 07월 13일 2021년 07월 13일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 17일 SK증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 08일이며, 상장예정일은 2021년 07월 13일임. 주1) 본 사채는 2021년 07월 05일 09시부 터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천사백억원(\440,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주 3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량
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및 인수금액은 2021년 07월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2024년 07월 12일 원리금지급대행기관 (주)우리은행삼성타운기업영업지원팀 (사채)관리회사 신용등급(신용평가기관) AA+ (안정적) / AA+ (안정적)(한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 SK증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 NH투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 미래에셋증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 하나금융투자 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 한화투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 07월 13일 2021년 07월 13일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 17일 SK증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 08일이며, 상장예정일은 2021년 07월 13일임. 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2026년 07월 13일 원리금지급대행기관 (주)우리은행삼성타운기업영업지원팀 (사채)관리회사 신용등급(신용평가기관) AA+ (안정적) / AA+ (안정적)(한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 SK증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 NH투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 미래에셋증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 하나금융투자 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 07월 13일
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2021년 07월 13일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 17일 SK증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 08일이며, 상장예정일은 2021년 07월 13일임. 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 정정 전 (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. 이자지급 기한
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2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일, 2022년 07월 13일, 2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일, 2023년 07월 13일,2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일, 2024년 07월 12일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의분석 주관회사명 SK증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 분석일자 2021년 07월 01일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채" 의 원금은 2024년 07월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2024년 07월 12일 청 약 기 일 2021년 07월 13일 납 입 기 일 2021년 07월 13일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 17일 SK증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 08일이며, 상장예정일은 2021년 07월 13일임. 주1) 본 사채는 2021년 07월 05일 09시부 터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천사백억원(\440,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주 3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해
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확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일, 2022년 07월 13일, 2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일, 2023년 07월 13일,2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일, 2024년 07월 13일,2024년 10월 13일, 2025년 01월 13일, 2025년 04월 13일, 2025년 07월 13일,2025년 10월 13일, 2026년 01월 13일, 2026년 04월 13일, 2026년 07월 13일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의분석 주관회사명 SK증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 분석일자 2021년 07월 01일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채" 의 원금은 2026년 07월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2026년 07월 13일 청 약 기 일 2021년 07월 13일 납 입 기 일 2021년 07월 13일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 17일 SK증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을
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통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 08일이며, 상장예정일은 2021년 07월 13일임. 주1) 본 사채는 2021년 07월 05일 09시부 터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천사백억원(\440,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주 3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주2) 정정 후 (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일, 2022년 07월 13일, 2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일,
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2023년 07월 13일,2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일, 2024년 07월 12일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의분석 주관회사명 SK증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 분석일자 2021년 07월 01일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채" 의 원금은 2024년 07월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2024년 07월 12일 청 약 기 일 2021년 07월 13일 납 입 기 일 2021년 07월 13일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 17일 SK증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 08일이며, 상장예정일은 2021년 07월 13일임. 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을
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말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일, 2022년 07월 13일, 2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일, 2023년 07월 13일,2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일, 2024년 07월 13일,2024년 10월 13일, 2025년 01월 13일, 2025년 04월 13일, 2025년 07월 13일,2025년 10월 13일, 2026년 01월 13일, 2026년 04월 13일, 2026년 07월 13일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의분석 주관회사명 SK증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 분석일자 2021년 07월 01일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채" 의 원금은 2026년 07월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2026년 07월 13일 청 약 기 일 2021년 07월 13일 납 입 기 일 2021년 07월 13일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 17일 SK증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 08일이며, 상장예정일은 2021년 07월 13일임. 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는
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회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 추가기재 다. 수요예측결과 (1) 수요예측 참여 내역 [회 차 : 제16-1회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁율 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제16-2회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁율 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 [회 차 : 제16-1회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 금액 비율 누적금액 누적비율 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 합계 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제16-2회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 금액 비율 누적금액 누적비율 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 합계 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황 [회차 : 제16-1회] (단위: bp, 억원) 수요예측 참여자 삼성증권 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 합계 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 기관투자자15 기관투자자16 기관투자자17 기관투자자18 기관투자자19 기관투자자20 기관투자자21 기관투자자22 기관투자자23 기관투자자24 기관투자자25 기관투자자26 기관투자자27 기관투자자28 기관투자자29 기관투자자30 기관투자자31 기관투자자32 기관투자자33 기관투자자34 기관투자자35 기관투자자36 합계 누적 합계 [회차 : 제16-2회] (단위: bp, 억원) 수요예측 참여자 삼성증권 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 합계 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 기관투자자15 기관투자자16 기관투자자17 기관투자자18 기관투자자19 기관투자자20 기관투자자21 기관투자자22 기관투자자23 기관투자자24 기관투자자25 기관투자자26 기관투자자27 기관투자자28 기관투자자29 기관투자자30 기관투자자31 기관투자자32 합계 누적 합계 라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용 구 분 내 용 공모희망금리 [제16-1회]수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사
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(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제16-2회]수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 4,400억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본사채의 발행금액 결정]- 제16-1회 무보증사채 : 1,700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)- 제16-2회 무보증사채 : 2,700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)[수요예측 신청현황](1) 제16-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,100억원- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.20%p.- 총 참여신청건수: 36건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 36건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 5,100억원(2) 제16-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,800억원- 총 참여신청범위: +0.00%p. ~ +0.20%p.- 총 참여신청건수: 32건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 32건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,800억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리(1) 제16-1회 무보증사채: 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지
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회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. (2) 제16-2회 무보증사채: 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 정정 전 가. 사채의 인수 [제16-1회] (단위: 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 SK증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 총액인수 대표 NH투자증권(주) 서울시 영등포구 여의대로 108 총액인수 대표 미래에셋증권(주) 서울특별시 중구 을지로5길 26 총액인수 인수 하나금융투자(주) 서울시 영등포구 의사당대로 82 총액인수 인수 현대차증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 총액인수 인수 한화투자증권(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 56 총액인수 주) 본 사채는 2021 년 07월 05일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자 등록 총액 합계 금 사천사백억원(\440,000,000,000) 이 하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. [제16-2회] (단위: 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 SK증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 총액인수 대표 NH투자증권(주) 서울시 영등포구 여의대로 108 총액인수 대표 미래에셋증권(주) 서울특별시 중구 을지로5길 26 총액인수 인수 하나금융투자(주) 서울시 영등포구 의사당대로 82 총액인수 주) 본 사채는 2021 년 07월 05일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자 등록 총액 합계 금 사천사백억원(\440,000,000,000) 이 하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주4) 정정 후 가. 사채의 인수 [제16-1회] (단위: 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 SK증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 총액인수 대표 NH투자증권(주) 서울시 영등포구 여의대로 108 총액인수 대표 미래에셋증권(주) 서울특별시 중구 을지로5길 26 총액인수 인수 하나금융투자(주) 서울시 영등포구 의사당대로 82 총액인수 인수 현대차증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 총액인수 인수 한화투자증권(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 56 총액인수 [제16-2회] (단위: 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 SK증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 총액인수 대표 NH투자증권(주) 서울시 영등포구 여의대로 108 총액인수 대표 미래에셋증권(주) 서울특별시 중구 을지로5길 26 총액인수 인수 하나금융투자(주) 서울시 영등포구 의사당대로 82 총액인수 (주5) 정정 전 가. 일반적인 사항 (단위 : 억원) 회차 발행금액 이자율 만기일 옵션관련사항 제16-1회 무보증사채 주1) 제16-2회 무보증사채
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주1) 주1) 본 사채는 2021년 0 7월 05일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. [제16-1회]수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나 이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제16-2회] 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 를 가산한 이자율로 합니다. 주 2) 상기 기재된 회차별 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천사백억원(\440,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주3) 확정 발행금액 및 가산(차감)금리는 2021년 07월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주5) 정정 후 가. 일반적인 사항 (단위 : 억원) 회차 발행금액 이자율 만기일 옵션관련사항 제16-1회 무보증사채 주) 제16-2회 무보증사채 주) 주) 본 사채는 이 율 은 다음과 같이 결정됩니다.[제16-1회]수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나 이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05 %p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 합니다. [제16-2회] 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05 %p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05 %p. 를 가산한 이자율로 합니다. (주6) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주)
삼성증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 인수수수료 발행금액 × 0.20% 발행분담금 발행금액 × 0.07% 상장수수료 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 상장연부과금 1년당 100,000원 (최대 50만원) 발행등록수수료 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) 표준코드수수료 건별 2만원 정액 신용평가수수료 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함) 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 인수수수료 발행금액 × 0.20% 발행분담금 발행금액 × 0.07% 상장수수료 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 상장연부과금 1년당 100,000원 (최대 50만원) 발행등록수수료 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) 표준코드수수료 건별 2만원 정액 신용평가수수료 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함) 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2021년 06월 30일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 회차 : (기준일 : 2021년 06월 30일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 이천억원(\200,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액이 금 사천사백억원(\440,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우에도 해당 조달 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.상세 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 억원) 자금 사용 시기 용도 전자 등록 금액 비고 CP 상환 CP 상환 CP 상환 CP 상환 CP 상환 CP 상환 CP 상환 CP 상환 CP 상환 CP 상환 CP 상환 CP 상환 CP 상환 CP 상환 합계 주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. (주6) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 인수수수료 발행금액 × 0.20% 발행분담금 발행금액 × 0.07% 상장수수료 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 상장연부과금 1년당 100,000원 (최대 50만원) 발행등록수수료 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) 표준코드수수료 건별 2만원 정액 신용평가수수료 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함) 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 인수수수료 발행금액 × 0.20% 발행분담금 발행금액 × 0.07% 상장수수료 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 상장연부과금 1년당 100,000원 (최대 50만원) 발행등록수수료 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) 표준코드수수료 건별 2만원 정액 신용평가수수료 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함) 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 회차 :
삼성증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

(기준일 : 2021년 07월 07일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 회차 : (기준일 : 2021년 07월 07일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 사천사백억원(\440,000,000,000) 이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 억원) 자금 사용 시기 용도 전자 등록 금액 비고 CP 상환 CP 상환 CP 상환 CP 상환 CP 상환 CP 상환 CP 상환 CP 상환 CP 상환 CP 상환 CP 상환 CP 상환 CP 상환 CP 상환 합계 주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
신보2019제2차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.03)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자에 관한 사항 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 명 칭 신용보증기금 설립연월일 1976년 6월 1일 대 표 자 윤 대 희 본점소재지 대구광역시 동구 첨단로 7 (대표전화1588-6565) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각호의 업무를 행한다. 1) 기본재산의 관리2) 신용보증3) 경영지도4) 신용조사 및 신용정보의 종합관리5) 구상권의 행사6) 신용보증제도의 조사연구7) 제1호 내지 제6호의 업무에 부수되는 업무로서 금융위원회의 승인 을 얻은 업무2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동화회사보증업무와 "중소기업 진흥에 관한 법률"의 규정에 따른 중소기업매출채권보험업무를 행할 수 있다. 3. 제2항의 규정에 의한 중소기업매출채권보험업무 집행과 그 회계처리 등은 "중소기업 진흥에 관한 법률" 및 동법시행령에서 정하는 바에 따른다. 자본금(출자금등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 2) 사업의 내용 가. 영업개황□ 신용보증ㅇ 일반보증 : 기업이 사업상 필요로 하는 자금의 융통을 원활히 하고, 상거래에 따른 기업의 자금부담을 낮추기 위하여 물적담보가 부족한 기업에 대하여 신용보증을 지원합니다.* 대출, 제2금융, 지급보증, 사채, 납세, 어음보증 등 11종류 ㅇ 유동화회사보증 : 기업의 자금난 완화 및 자본시장 안정화를 위해 유동화회사가 개별회사의 회사채 등을 매입하여 발행하는 유동화증권에 대한 신용보증을 지원합니다.□ 보증연계투자: 신용보증을 이용하고 있는 기업의 유가증권(주식, 전환사채, 신주인수권부사채)을 인수하여 기업에 필요한 투자자금을 지원합니다.□ 창업기업지원: 창업상담부터 창업 후 자금지원, 컨설팅서비스까지 맞춤형 서비스를 제공합니다.(창업상담 → 창업스쿨 → 창업자금보증 → 창업기업컨설팅)□ 신용정보 종합관리: 보증기업의 신용정보를 수집ㆍ분석하여 체계적으로 종합관리합니다.□ 신용보험: 중소기업이 정상적인 상거래에서 취득하게 된 매출채권 및 받을어음을 보험에 가입하고 매출채권을 회수하지 못하게 되거나 어음의 부도발생 시 손실을 보상하는 제도입니다.□ 산업기반신용보증(SOC보증) : SOC 민간투자사업자가 금융기관으로부터 대출을 받거나 사회기반시설채권을 발행할 경우 신용보증을 지원함으로써 사회기반시설 확충 및 국민생활의 편익을 증진합니다.□ 경영지도: 중소기업의 생산성 향상과 경쟁력 제고를 위한 각종 경영컨설팅 및 기업연수를 지원합니다. 나. 주요사업 (단위 : 백만원) 사업구분 2015년 결산 2016년 결산 2017년 결산 2018년 결산 2019년 결산 2020년 예산 산업금융지원 사회기반시설 민자사업지원 중소기업매출채권보험계정 다. 사업비 현황- 2019년도 실적○ 산업금융지원기업의 원활한 자금조달과 경쟁력 강화를 위해 보증대위변제 16,845억원, 구상권관리 696억원, 경영지도 75억원, 보증연계투자 591억원, 기타 사업비 813억원 집행 ○ 신보IT운영시스템 개발 및 유지보수 등을 위해 IT운영비 182억원 집행○ 매출채권보험지원중소기업 경영 안전망 구축을 위해 사업비 773억원, 인건비 234억원, 경상운영비 44억원을 집행○ 민자사업지원인프라시설 확충사업 지원을 위해 사업비 2억원, 기금운영비 95억원, 자금운용에 6,390억원을 집행 - 2020년도 계획○ 산업금융지원기업의 원활한 자금조달과 경쟁력 강화를 위해 보증 대위변제 21,313억원, 구상권관리 727억원, 경영지도 73억원, 보증연계투자 600억원, 기타 사업비 1,086억원 집행계획○ 신보IT운영시스템 개발 및 유지보수 등을 위해 IT운영비 175억원 집행계획○ 매출채권보험지원중소기업지원 강화를 위한 고객 친화적 신상품 출시 및 제도 개선을 통한 중소기업 경영 안전망 구축을 위해 사업비 942억원, 인건비 240억원, 경상운영비 57억원을 집행 계획 ○ 민자사업지원인프라시설 투자사업을 영위하는 민간사업자 지원을 위해 사업비 163억원, 기금운영비