chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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활용할 수 있는 가능성 제시. 상품화 내용 (라) NosIDSys 암진단시스템 개발 연구과제 혈청 내 당쇄 분석에 의한 여성암 표지자의 발굴 및 상용화 가능 진단서비스 체계 개발 프로그램명 (관리부처) 중소기업 기술개발사업 (중소기업청) 연구기관 (주)아스타 개발기간 연구결과 및 기대효과 - 기존에 사용되고 있던 여성암 진단 표지자 (CA-125 등)는 정확도 및 조기진단의 부정확성에 대한 문제점 존재 - MALDI-TOF 기반의 암 진단법은 CA-125보다 정확하게 암 조기진단이 가능하며 향후 타 암 및 질병의 진단으로 확장 가능 상품화 내용 NosIDSys MALDI-TOF 질량분석기 기반 암진단시스템 (예정) (마) 난소암 조기진단키트 개발 연구과제 난소암 조기진단을 위한 혈액당마커 진단키트 개발 프로그램명 (관리부처) 신산업기술개발사업 (산업통상자원부) 연구기관 (주)아스타 개발기간 연구결과 및 기대효과 - MALDI-TOF 질량분석기를 활용하여 암을 진단하는 과정을 간단하게 축소- 진단에 소요되는 시간 및 노동력을 절감효과 기대. 상품화 내용 난소암 조기진단 키트 (예정) (바) MicroIDSys 미생물 동정시스템 개발 연구과제 병원성 결핵균 신속 동정시스템 개발 프로그램명 (관리부처) 사업화연계기술개발사업 (산업통상자원부) 연구기관 (주)아스타 개발기간 연구결과 및 기대효과 - 기존의 방법은 미생물 동정 시 최대 2~4일, 시료 당 $500의 비용이 소모되고 단일 타겟으로만 검사가 가능한 문제점 존재 - MALDI-TOF 기반의 미생물 동정법은 시료당 5분 이내, $5의 비용으로 신속하고 정확한 미생물 동정 평가 가능하여 검사에 소모되는 비용과 시간을 획기적으로 절감 가능 상품화 내용 MicroIDSys MALDI-TOF 질량분석기 기반 미생물 동정시스템 상품화 (사) 이미징 MALDI 개발 연구과제 말디 질량분석과 근적외선을 이용한 이미징 시스템 개발 프로그램명 (관리부처) 첨단연구장비경쟁력향상사업 (산업통상자원부) 연구기관 (주)아스타 개발기간 연구결과 및 기대효과 - 형광현미경과 MALDI-TOF 질량분석기를 결합- 기존의 이미징 장비보다 정확하게 시각화 된 진단결과 확인 가능 상품화 내용 (3) 정부과제 수행내역 연구과제명 프로그램명 /관리부처 연구결과 및 기대효과 상품화 내용 고기능성 Ion Source Module을 포함한 의료용 질량분석시스템 개발 산업핵심기술개발사업 (산업통상자원부) 질병 진단을 위한 성능은 유지하면서, 기존의 MALDI-TOF 질량분석기가 가지고 있던 크기 및 가격의 문제점을 해결하여 병원 등에서 MALDI-TOF 질량분석기를 질병 진단용도로 활용할 수 있는 가능성을 제시. IDSys LT 상품화 MALDI-TOF 질량분석기 개발기술 유방암 및 비뇨생식기 질환의 조기 진단을 위한 저가 보급형 질량분석기 개발 바이오의료기기 산업원천기술개발사업 (산업통상자원부) 질병 진단을 위한 성능은 유지하면서, 기존의 MALDI-TOF 질량분석기가 가지고 있던 크기 및 가격의 문제점을 해결하여 병원 등에서 MALDI-TOF 질량분석기를 질병 진단용도로 활용할 수 있는 가능성을 제시. IDSys RT 상품화 MALDI-TOF 질량분석기 개발기술 혈청 내 당쇄 분석에 의한 여성암 표지자의 발굴 및 상용화 가능 진단서비스 체계 개발 중소기업 기술개발사업 (중소기업청) 기존에 사용되고 있던 여성암 진단 표지자 (CA-125 등)는 정확도 및 조기진단의 부정확성에 대한 문제가 있음. MALDI-TOF 기반의 암 진단법은 CA-125보다 정확하게 암 조기진단이 가능하며 향후 타 암 및 질병의 진단으로 확장이 가능 NosIDSys 상품화 예정 MALDI-TOF 질량분석기를 활용한 암 진단 기술 난소암 조기진단을 위한 혈액당마커 진단키트 개발 신산업기술개발사업 (산업통상자원부) MALDI-TOF 질량분석기를 활용하여 암을 진단하는 과정을 간단하게 축소하여 진단에 소요되는 시간 및 노동력을 절감할 수 있음. 암진단 키트 상품화 예정 MALDI-TOF 질량분석기를 활용한 암 진단 기술 병원성 결핵균
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신속 동정시스템 개발 사업화 연계기술개발사업 (산업통상자원부) 기존의 방법은 미생물 동정 시 최대 2~4일, 시료 당 $500의 비용이 소모되고 단일 타겟으로만 검사가 가능한 문제점이 있음. MALDI-TOF 기반의 미생물 동정법은 시료당 5분 이내, $5의 비용으로 신속하고 정확한 미생물 동정 평가 가능하여 검사에 소모되는 비용과 시간을 획기적으로 절감할 수 있음. MicroIDSys 상품화 MicroID SW 상품화 MicroID DB 상품화 MALDI-TOF 질량분석기를 활용한 미생물 동정 기술 말디 질량분석과 근적외선을 이용한 이미징 시스템 개발 첨단연구장비 경쟁력향상사업 (산업통상자원부) 형광현미경과 MALDI-TOF 질량분석기를 결합하여 기존의 이미징 장비보다 정확하게 시각화 된 진단결과 확인 가능 IDSys IM 상품화 예정 MALDI 이미징 질량분석기 개발기술 OLED 유기소재 구조 및 안정성 분석을 위한 질량분석 시스템 개발 산업기술혁신사업 (산업통상자원부) LDI-TOF는 분석속도가 빠르고, 정확하며, 분석가능 질량범위가 넓어 OLED관련 유기물외 생산공정중 발생하는 불순물측정과 미량분석도 가능함.또한 Depth Profiling 은 물론 Imaging까지 가능한 OLED분석에 최적화된 분석시스템개발을 목표 OLED 특성분석을 위한 LDI-TOF 질량분석기술 TOF(Time-of-flight) 질량분석 방식을 적용한 고속 잔류 기체 분석기 개발 연구지원사업(경기도) 반도체 공정이 첨단화됨에 따라 미량 가스를 보다 신속하고(1초이내) 정확하게 모니터링 할 수 있는 진단 센서의 수요가 급증하고 있음국내 독자기술로 제품화하여 반도체 생산 공정의 실시간 가스 모니터링에 적용하고자 함 잔류가스분석기(RGA) 라. 연구개발 계획 (1) 미생물 동정시스템(MicroIDSys) 미생물 동정(Microorganism Identification)은 대상 미생물의 종을 판별하여 어떠한 특성이 있고 어디에 속하는지를 알아내는 것을 의미합니다. 미생물 감염에 의한 질병을 치료하는 의료 분야뿐만 아니라, 발효 식품, 유기 비료, 바이오 에너지, 백신/항생제, 미생물 환경 제제 등, 미생물을 이용하여 새로운 가치를 창출하는 미생물 산업의 발전과 함께 정확한 균종의 배양과 분류에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 당사는 2016년 MALDI-TOF 질량분석기 기반의 MicroIDSys 미생물 동정 시스템을 개발 완료하여 시장에 출시하였습니다. MicroIDSys 미생물 동정 시스템은 시료 전처리 키트, IDSys LT(MALDI-TOF 질량분석기), 그리고 동정용 소프트웨어인 MicroID 소프트웨어와 데이터베이스로 구성되어 있습니다. 당사는 MicroIDSys의 구성품인 IDSys LT (MALDI-TOF 질량분석기)의 성능은 유지하면서, 사용자 편의성 증대를 위해 기존 대비 소형화 한 새로운 장비의 개발하고 있습니다. (2) 암 진단 시스템(NosIDSys) 당사가 개발 중인 암 진단 시스템 중 하나는 난소암, 유방암등 여성암 진단용입니다. 당사의 암 진단시스템은 혈액 내의 N-글리칸을 MALDI-TOF 질량분석기로 분석하여 그 종류와 양을 측정하고, 이를 DB와 비교하여 암을 진단하는 방식입니다. 당사는 N-글리칸을 이용한 난소암 진단 가능성이, 현재 주로 사용되고 있는 표지물질인 CA-125보다 더 우수한 결과를 보이고 있다는 것을 실험적으로 확인하여 학계에 보고하였습니다. 난소암 환자 57명과 정상인 43명의 혈청 시료에 대한, N-글리칸을 이용한 난소암 판별검사의 경우, 민감도 88%, 특이도 88%, 그리고 진단정확성 (AUC; Area Under ROC Curve) 93%의 결과를 얻은바 있습니다. 당사가 최근 SCI 국제전문학술지인 '플로스원(Plos One)'에 발표한 바 같이 정상인 301명과 유방암 환자 256명의 혈액을 대상으로 유방암 여부를 조사한 결과, 본 제품의 진단 검사법이 기존 유방암 진단법(CA15-3)보다 4배 이상 높은 84.1%의 민감도를 보였으며, 본 진단시스템과 같이 암 진단을
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위해 조직을 떼내 검사하는 조직생검 대신 혈액 등을 통해 암을 판별할 수 있는 `액체생검(Liquid Biopsy)` 시장에서 High-thoughput 진단방법에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더불어 당사는 암 진단용 시료의 전처리를 자동화 하기위한 '샘플 전처리 자동화 시스템’ 과 진단 정확도 향상을 위한 인공지능/Deep learning 기반 알고리즘의 연구개발을 추진 중이며, 2020년 11월 KFDA 인허가를 위한 임상적성능시험에 대한 IRB 승인을 받았습니다. (3) 산업용 시스템 당사는 중소기업기술정보진흥원 중소기업기술개발사업을 통해 산업 현장에 적용할 수 있는 표면분석용 LDI-RTOF 질량분석기를 개발하고 있습니다. 개발 중인 제품은 기계 및 전기전자 생산 공정 등 산업 현장에서 공정 중 표면 분석을 통해 불량품을 검출하는 품질검사 목적으로 사용하기 위한 시스템으로 과제 1차년도에 시제품 개발을 완료하였으며, 2020년 과제 2차년도 진행을 통해 제품화를 진행할 예정입니다.당사는 산업통산자원부 산하 한국산업기술평가관리원이 공모한 미래성장동력 신규지원과제 분야에서 회사가 진행하고 있는 'OLED 유기소재 구조 및 안정성 분석을 위한 질량분석시스템 개발'이 국책과제로 선정되어 2023년까지 OLED의 품질 분석을 3D로 할 수 있는 뎁스 프로파일링(Depth Profiling) 기능을 갖춘 이미징 분석장비 개발 목표로 연구를 진행하고 있습니다.또한, 당사는 경기도 산하 차세대융합기술연구원이 공모하는 '소재, 부품, 장비산업 자립화 연구지원 사업'에 선정되어 2021년까지 당사가 보유한 소형 TOF-MS(Time-of-flight Mass Spectrometer) 기술을 활용해 반도체 및 OLED 디스플레이 생산 공정상에서 발생하는 잔류가스를 기존보다 최대 20배 빠르게 모니터링할 수 있는 고속 잔류가스 분석기(RGA, Residual Gas Analyzer) 개발 및 제품화를 완료할 계획입니다. 11. 그밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황 지적재산권은 당사가 특허권자로 등록된 사항에 대해서만 기재하였습니다. 따라서 당사가 기술이전하여 실시를 허여 받은 특허는 포함되어 있지 않습니다. 구분 등록 출원 합계 비고 특허권 (1) 특허권 등록 No 명칭 권리자 국가 출원일 등록일 플라즈마 생성 장치 및 이를 이용한 분석 시스템 ㈜아스타 한국 시료 플레이트 및 이의 제조방법 ㈜아스타 한국 ㈜아스타 미국 PBA-자성비드를 이용한 당쇄 물질 검출방법 및 PBA의 자성비드 결합을 확인하는 방법 ㈜아스타 한국 비 접촉식 피에이치 측정 방법 및 이에 적용되는 지시약 ㈜아스타 한국 EDTA-자성비드 복합체, 그리고 이의 제조방법 및 용도 ㈜아스타 한국 분석용 샘플 플레이트 및 그의 제조 방법 ㈜아스타 한국 ㈜아스타 미국 말디 이미징용 슬라이드 ㈜아스타 한국 마이크로파를 이용한 시료 처리 장치 및 방법 ㈜아스타 한국 ㈜아스타 미국 ㈜아스타 중국 샘플 스테이지가 구비된 진공챔버 모듈 ㈜아스타 한국 질량 분석기를 위한 이온 조절기, 이를 포함하는 질량분석기 및 질량분석기를 위한 이온 조절 방법 ㈜아스타 한국 진공시스템의 시편이송구조 ㈜아스타 한국 전극구조체를 구비한 시편 스테이지 ㈜아스타 한국 진공시스템의 게이트 밸브 구조 ㈜아스타 한국 진공시스템의 시편이송장치 ㈜아스타 한국 레이저 펄스 에너지를 조절하는 질량분석법을 이용한 정량 분석 방법 ㈜아스타 미국 N-글라이칸 시료의 이온화를 위한 매트릭스, 이의 제조 방법 및 이를 이용한 질량 분석 방법 ㈜아스타 한국 생물학적 복합 유체 내의 N-글라이칸을 분석하는 방법 ㈜아스타 한국 시료 처리 장치 ㈜아스타 한국 말디 이미징용 슬라이드 글라스를 고정하기 위한 홀더 ㈜아스타 한국 레이저 펄스 에너지를 조절하는 질량분석법을 이용한 정량 분석 방법 ㈜아스타 한국 근적외선 형광을 이용한 질량 분석장치 및 방법 ㈜아스타 한국 ㈜아스타 미국 레이저의 빔 크기 및 강도 조절이 가능한 질량 분석 장치 및 질량 분석용 시료에레이저를 조사하는 방법 ㈜아스타 한국 수준 측정기를
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포함하는 고상 추출장치 및 이를 이용한 고상 추출방법 ㈜아스타 한국 MALDI TOF MS 데이터 처리 장치 및 방법 ㈜아스타 한국 TOF 질량분석 데이터 처리 장치 및 방법 ㈜아스타 한국 ㈜아스타 미국 말디토프 질량 분석에 의한 항생제 내성 판별 장치 및 방법 ㈜아스타,(주)노스퀘스트 한국 진공 챔버 및 리니어스테이지를 이용한 게이트구조 ㈜아스타,(주)노스퀘스트, (주)디엠티 한국 진공 챔버 및 리니어스테이지를 이용한 게이트구조 ㈜아스타,(주)노스퀘스트, (주)디엠티 한국 말디토프 질량 스펙트럼 분석을 위한 시료 전처리 장치 및 그 동작 방법 ㈜아스타 한국 질량 분석 장치 ㈜아스타 한국 레이저 비젼 동축 LDI 장치 ㈜아스타 한국 (2) 특허권 출원 No 명칭 권리자 국가 출원일 질량분석을 이용한 임상용 질병진단기기 ㈜아스타 미국 전체 이온 개수를 측정하여 일정한온도에서 생성된 이온들의 질량스펙트럼을 구하는 방법 및 말디 질량분석법을 이용한 정량 분석을 위한 매트릭스의 용도 ㈜아스타 미국 유방암 진단 표지물질 발굴을 위한 MALDI-TOF 기반 글리칸 데이터 생성 및 분석방법 ㈜아스타 한국 MALDI 데이터 처리 장치 및 방법 ㈜아스타 한국 MALDI-TOF MS 분석을 위한 시료 전처리 장치 및 방법 ㈜아스타 한국 MALDI-TOF MS 분석을 통한 미생물 동정 장치 및 방법 ㈜아스타 한국 TOF 질량분석 데이터 처리 장치 및 방법 ㈜아스타 한국 극세초점 LDI 장치 및 방법 ㈜아스타 한국 고속 LDI 장치 및 방법 ㈜아스타 한국 나. 해외 진출 당사는 Gloabal 시장에서 규모와 성장성이 가장 큰 중국시장을 확보하기 위해 중국 FOSUN社와 공급계약을 체결하였으며, 동사와 중국내 의료기기 공급을 위한 CFDA 인증 획득을 추진 중입니다. 인증 획득 후 중국내 판매를 통해 판매량을 큰폭으로 증가시키고자 노력 중입니다. 더불어 당사는 본격적인 해외 진출을 앞두고 제12기 정기주주총회를 통해 '기술관련 라이센스 판매’ 및 '기술자문, 컨설팅’을 사업목적에 추가하였습니다. 당사가 국내에서 직접 제조, 수출, A/S를 담당할 경우, 해외 현지에서 발생하는 문제에 신속히 대응할 수 없으며 관련 비용도 국내에 비해 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 각 국의 자국 산업 보호에 대한 정치적 리스크도 당사의 수익에 큰 영향을 미치게 됩니다. 따라서 당사는 각국에 현지 파트너를 선정하여 조인트 벤쳐를 설립하고, 기기 제조기술을 제공하여 현지에서 생산, 판매 및 사후관리를 담당하는 방식으로 해외진출을 추진할 예정입니다. 이러한 제휴를 통해 당사는 조인트 벤쳐에 기술을 제공하는 대가로 기술료를 받고, 매출 발생에 따른 로열티를 받는 방식으로 당사의 수익구조를 다변화할 예정입니다. 각 국에 플랫폼이 구축되면 고정적인 매출이 발생하고, 이를 통해 안정적으로 수익이 창출될 것으로 예측하고 있습니다. 현재 당사는 2020년 중 중국 및 미국을 1차 타겟으로 현지법인을 설립하는 것을 계획하고 있습니다. 미국의 경우, 제품 생산을 위해 미국내 현지법인과 공동 투자형태로 생산공장을 설립하고, 생산라인 투자와 동시에 미국 FDA 승인 신청도 함께 진행할 예정입니다. 중국의 경우 2020년 CFDA 인허가를 취득함과 동시에 Fosun Long March 社와 현지 부품 생산, A/S 지원 등을 위한 현지 생산을 담당할 조인트 벤쳐를 설립할 예정입니다. 당사는 Fosun Long March 社와 체결된 유통판매계약에 따라 국내에서 제조한 제품을 Fosun Long March 社를 통해 중국에 판매하고, 중국 현지 조인트 벤쳐는 주요 부품의 생산 및 A/S를 담당하게 될 것으로 예측하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 경영진단의 개요 체외진단시장은 현재 태동단계에 진입하여 지속적인 성장이 예상되고, 기술변화가 빠르게 진행되어 높은 경쟁력을 요구하는 시장입니다. 수년 전부터, 체외진단분야 중 임상미생물학 진단 분야에 MALDI-TOF 질량분석기가 도입되기 시작했습니다. MALDI-TOF 질량분석기 기반의 진단시스템은 이제 개화하기 시작한 시장으로, 향후 진단 시장의 큰 성장세를 감안했을 때 연구용 MALDI-TOF 질량분석기 시장보다는 미생물 동정 및 의료분야의 애플리케이션 시장을 중심으로 점차 확대될 것으로 예상됩니다. 당사 는 관계사를 통해 자 체 영업조직을 구축, 보강하였고 국내 의료기관을 커버할 수 있는 의료 대리점과의 계약을 통해 국내 수요처를 적극 개발 및 판매 추진함은 물론 직접 판매 외 임대, 리스 등 다양한 영업 방법을 활용하여 판매를 확대하고 있습니다. 또한, 당사와 전략적인 협력관계를 구축한 중국의 FOSUN 그룹과 중국인증(CFDA)을 추진 중이며, 인증 및 판매 준비가 완료 되는 2021년 부터 중국내 판매를 전략적으로 확대할 계획입니다. 더불어 전세계 체외진단시장의 60% 이상을 차지하는 미국, 유럽 시장 진출을 위하여, 기술 수출에 대한 전략을 수립하여 본격적인 해외진출 사업을 추진하고 있습니다. 당사가 국내에서 직접 제조, 수출, A/S를 담당할 경우, 해외 현지에서 발생하는 문제에 신속히 대응할 수 없으며 관련 비용도 국내에 비해 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 각 국의 자국 산업 보호에 대한 정치적 리스크도 당사의 수익에 큰 영향을 미치게 됩니다. 따라서 당사는 각국에 현지 파트너를 선정하여 조인트 벤쳐를 설립하고, 기기 제조기술을 제공하여 현지에서 생산, 판매 및 사후관리를 담당하는 방식으로 해외진출을 추진할 예정입니다. 이러한 제휴를 통해 당사는 조인트 벤쳐에 기술을 제공하는 대가로 기술료를 받고, 매출 발생에 따른 로열티를 받는 방식으로 당사의 수익구조를 다변화할 예정입니다. 각 국에 플랫폼이 구축되면 고정적인 매출이 발생하고, 이를 통해 안정적으로 수익이 창출될 것으로 예측하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약 재무상태표 (연결) 요약 연결재무상태표 제15기 2020년 12월 31일 현재 제14기 2019년 12월 31일 현재 (단위 : 천원) 과 목 2020년(제15기) 2019년(제14기) 자 산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 주식발행초과금 Ⅲ. 결손금 Ⅳ. 기타자본항목 Ⅴ. 비지배지분 자 본 총 계 부채와 자본총계 (1) 자산2020년말 총 자산은 8,302,609 천원으로, 전기말 25,811,265 천원 대비 68% 감소하였습니다. 그 중 유동자산은 57% 감소하였으며,
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비유동자산은 78% 감소하였습니다.유동자산의 감소는 당기순손실로 인하여 현금성자산이 감소된것이 주요 원인입니다. 비유동자산의 감소는 연결실체의 변동으로 인해 감소하였습니다. (2) 부채 2020년말 총 부채는 1,871,649 천원으로, 전기말?10,704,122?천원 대비 83%감소하였습니다. 그 중 유동부채는 91% 감소하였으며, 비유동부채는 35% 감소하였습니다.유동부채 및 비유동 부채의 감소는 당기중 연결범위 의 변동이 주요 원인입니다. (주)노스퀘스트는 당기중 연결범위 에서 제외되었습니다. (3) 자본2019년말 자본총계는 6,430,959 천원으로, 전기말?15,107,143 천원 대비 57% 감소하였습니다. 자본총계의 감소는?당사가?15기 당기순손실이 전년대비 11,057백만원증가한 것?등이 주요 원인입니다. 나. 요약 손익계산서 (연결) 요약 연결손익계산서 제15기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 제14기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 (단위 : 천원) 과 목 2020년(제15기) 2019년(제14기) Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 판매비와관리비 Ⅳ. 영업손실 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 Ⅵ. 당기순이익(손실) 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 매출구분 2020년 2019년 증감액 증감율 매출 시료 전처리 시스템 Data Generation Unit 및 진단시스템 서비스 매출 등 (로열티) 연결매출액 영업이익 2020년 매출액은 1,261 백만원으로, 전기말?1,251?백만원 대비 0.88% 증가하였습니다. (1) 제품판매 당사는 관계회사인 (주)엔큐랩를 통해 의료기관을 대상으로 장비 판매 및 임대 영업을 진행하고 있으며, 장비의 직접적인 판매보다는 장비 사용료 및 소모품 판매를 통해 이익을 창출하고 있습니다. 이에 따라 소모품(시료 전처리 시스템) 품목의 매출액이 전기말 대비 40.3% 감소하였고, 장비(Data Generation Unit 및 진단시스템) 품목의 매출액은 전기말 대비 41.6% 증가하였습니다. 서비스매출 등 당 사는 2018년도부터 동물 진단사업을 영위하는 벳데이터(주)에 MALDI-TOF 기반 미생물 진단기술의 사용을 허여하는 대가로 기술 로열티 수익을 창출하였습니다 로열티 매출 등 서비스 매출액은 전기말 대비 30.6% 감소 하였습니다. 그러나 장비의 임대수입은 보급대수에 따라 증가하고 있으며, 13기 137백만원에서 14기 290백만원으로 111% 증가하였습니다. . 유동성 및 자금조달 지출 가. 유동성에 관한 사항 당사의 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거하여 작성된 금융부채의 만기분석 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년 초과 합계 단기차입금 매입채무 기타유동금융부채 리스부채 합계 (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년 초과 합계 단기차입금 매입채무 기타유동금융부채 기타비유동금융부채 합계 나. 자금조달 [유상증자] 당사는 당기 중 주주배정 유상증자를 실시하지 않았습니다. [단기차입금] 당기말과 전기말 현재 당사 및 종속회사의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 구분 당기말이자율 당기말 전기말 신한은행(주1) 단기차입금 KEB하나은행 단기차입금 KEB하나은행 단기차입금 합계 주1. 당기말 현재 연결회사의 단기차입금은 없습니다. 전기말 기준 단기금융상품 4,000,000천원(설정금액 4,700,000천원)을 담보로 제공하고 있습니다. [신주인수권부사채] 당사는 당기 중 신주인수권부사채의 발행을 하지 않았습니다. 다. 자금지출 당사 및 종속회사의 현금은 투자활동 및
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재무활동을 통하여 32억원 증가 하였으며, 영업활동 을 통하여 57억원 감소하였습니다. 한편 연결실체의 변동으로인해 2억6천만원 이 감소하였습니다. (단위 : 원) 구 분 2020년 2019년 기초 현금 및 현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 환율변동효과 연결실체의 변동으로 인한 현금변동 기말 현금 및 현금성 자산 5. 부외거래 보고기간 종료일 현재 회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 없습니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 [회사의 회계정책] 회사의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성됐습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다. 회사의 연결재무제표는 기업회계기준서 제2017호 "연결재무제표"에 따른 연결재무제표입니다. 회사가 채택하고 있는 중요한 회계정책의 구체적인 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '5. 주석'을 참조하시기 바랍니다. [기타사항] 기타 사항은 'ⅩⅠ. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
싸이맥스 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 [반도체장비 사업부문] 가. 산업의 특성반도체 장비의 구분은 공정에 따라 웨이퍼 공정인 전공정 장비, 칩에 배선을 씌워 안정성 있는 제품을 만드는 조립장비, 성능을 시험하는 검사장비, 가스를 공급하거나 웨이퍼를 건조시키고 옮기는 등 각각의 칩 제조공정을 돕는 관련장비 등으로 구분할 수 있습니다. 반도체 전공정 후공정.jpg 반도체 전공정 후공정 한편, 반도체 장비산업의 특징은 다음과 같습니다. 첫째, 반도체 생산공정의 복잡성과 다양성 때문에 반도체 장비산업은 종류가 많고 용도도 매우 다양하며, 이러한 특성으로 장비시장은 세분화된 개별 장비로 형성되어 있습니다. 따라서 반도체 장비산업은 반도체 소자업체의 주문에 의해 소량 다품종으로 생산되는 중소기업형 산업으로 수요업체와의 긴밀한 협력관계 유지가 필수 요소입니다. 둘째, 반도체 장비산업은 교체주기가 빠른 지식집약적이고 고부가가치 산업(첨단 구성품의 집합체)으로 반도체 소자 기술개발이 급격히 진행됨에 따라 신제품의 교체주기가 점점 짧아지기 때문에 적기 시장진입이 매우 중요한 산업입니다. 특히, R 비중이 타 산업군에 비해 월등히 높으며 기존 개발제품의 활용성 및 차세대 제품 개발 등 반도체 제조업체의 기술동향을 파악하고 적기에 시장진입이 필요한 타이밍 산업입니다. 이에 따라 국내 주력 반도체 제품의 생산설비도 3~4년 마다 새로운 장비로의 교체가 요구되고 있습니다. 셋째, 직접화(Sytem Intergration) 능력이 매우 중요한 산업으로 전문화된 구성품 생산업체와의 네트워크가 중요한 산업입니다. 반도체 장비란 반도체 회로설계, 실리콘웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비 단계에서부터 웨이퍼 가공, 칩 제조, 조립 및 검사의 단계에까지 모든 장비를 포괄하는 개념을 말합니다. 따라서 반도체 장비산업은 System Integration 능력이 매우 중요한 산업으로 전문화된 부품 생산업체와의 Network 및 Globalization이 무엇보다도 중요한 산업입니다. 넷째, 주문자 생산방식으로 대기업보다는 중견, 중소업체에 적합한 산업으로 수요업체인 반도체 업체와의 긴밀한 협력관계를 필요로 하는 산업입니다. 이러한 특징으로 반도체 장비는 같은 종류라 하더라도 각 반도체 업체별로 최적화(Customizing)가 필요하며, 현재 반도체 장비개발 영역은 반도체 소자업체 영역인 공정기술 부문까지 확대된 통합 장비 산업입니다. 이는 반도체 장비 개발 범위는 반도체 제조업체가 요구하는 공정 조건을 만족하는 것은 물론이며 이를 위하여 소재 개발을 포함한 Software, Hardware, 제어부문 및 생산부문을 포함한 R 공정개발 능력을 필요로 한다는 것을 말합니다. 마지막으로, 반도체 장비산업은 종합 기술의 집합체로서 타 산업에의 파급효과가 지대한 산업입니다. 반도체 장비는 전자, 기계적 요소뿐만 아니라 재료, 물리, 화학등 기초 과학기술이 뒷받침 되어야 하며 이외에도 초정밀 가공기술, 초청정기술, 극한기술(온도, 압력, 에너지등), 메카트로닉스기술, 소프트웨어 등의 핵심기술에 대한 인프라 구축이 중요하다는 특징을 지니고 있습니다.나. 산업의 성장성최근 반도체 산업은 IT 전방 산업의 수요가 AI(인공지능), 5G 및 Server 시장, 자동차 전장화 등으로 전환되고 있어 본격적인 수요상승이 예상되고 있습니다. 최근 GDDR6, HBM(High Bandwidch Memory)와 같은 고사양 DRAM 수요가 본격화 되었고, 특히 미래 IT산업의 근간이 될 수 있는 대규모 Data Center 구축이 2016년 시작된 후 여전히 클라우드 서비스 업체들의 대규모 Capex가 이어지고 있다는 점도 주목할 사항입니다. 더불어 최근 통신사들은 5G 통신시장을 열어 단계적인 Capex 집행에 돌입하였으며, 이러한 투자 움직임은 AI서비스, AR/VR 게이밍 관련 IT 수요로 선순환을 이끌 것으로 예상되고 있습니다. 뿐만 아니라 자동차에도 ADAS 기능 탑재가 가속화 되면서 IT부품 수요증가를
싸이맥스 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

견인하고 있으며, 자율주행 자동차의 등장은 새로운 반도체 시장 성장을 견인할 기폭제가 될 전망입니다. 자율주행 자동차의 자율주행을 가능하게 하기 위해서는 고사양의 CPU와 GPU 등의 고성능 반도체의 탑재가 필수적인 요소이며, 2022년에는 DRAM 시장에서 자동차 전방산업이 차지하는 비중이 8%를 상회할 것으로 기대되고 있습니다. 반도체 산업의 폭발적인 성장에 따라 국내 반도체 장비산업 역시 2016년 이후 매년 대규모 성장을 지속하고 있습니다. 삼성전자는 평택에 대규모 반도체 산업단지를 조성하여 메모리반도체 클러스터를 구축하였고, SK하이닉스는 M15, M16, M17 투자에 이어 용인에 대규모 반도체 클러스터를 조성하기로 결정하는 등 반도체업체의 투자 Capex는 지속적으로 이어질 것으로 기대되고 있습니다.다. 경기변동의 특성반도체 산업은 타 산업 대비 사용자의 요구사항 및 수요형태의 변동에 따라 끊임없는 기술 및 기술 표준의 변화가 발생합니다. 이러한 반도체 산업의 특성으로 인하여, 반도체 장비산업 역시 고객의 요구사항 분석과, 이에 근거한 기술의 개발, 제품의 효율적인 구현이 기업계속성 유지를 위한 필수적인 요소입니다. 또한, 반도체 산업은 다른 여타 산업에 비하여 고부가가치산업으로 기술혁신이 급속히 진행 중에 있어 경기순환 주기 및 제품의 라이프 사이클이 매우 짧은 특징을 보이는 산업 입니다. DRAM의 경우 3년 주기로 4배의 집적도가 향상되어 왔으며, 이를 제조하기 위한 반도체 장비 또한 매 3-4년마다 신형 장비로 교체되어 왔습니다. 즉, 적기투자로 양산체제를 조기 확보하는 것이 사업의 성패를 가늠하는 대표적인 Timing 산업으로 조기개발 및 조기생산을 통한 시장 선점이 매우 중요합니다. 때문에 꾸준한 기술개발을 통한 시장선점에 실패할 경우 동사의 영업성과가 영향을 받을 수 있으며, 제품의 경기순환과 같은 외적 요인에 의해 수익성이 변동할 위험이 존재합니다.라. 경쟁요소반도체 장비시장은 제품의 품질, 가격, 납기 등이 장비 선정의 중요한 결정요소로서 고객의 요구사항에 적절하게 대응 가능한 장비업체가 최종공급자로 선정되는 완전 자유경쟁 체제입니다. 그러나 현실적으로는 양산성 검증여부, 신뢰성, 공정간의 연계성 등의 이유로 인해 초기 시장에 진입한 업체가 계속 시장에 참여할 가능성이 매우 높은 폐쇄적 성격이 혼합된 시장입니다. 따라서 특정장비에 대해서 검증받은 소수의 기업들이 과점적으로 경쟁하고 있습니다. 당사의 핵심 경쟁우위요소는 지속적인 연구개발 성과를 통한 신규장비의 개발 및 고객의 요구사항에 대한 신속한 대응력입니다. 반도체 산업의 특성상 빠른 기술 흐름과 변화에 맞추어 고객사가 요구하는 사양에 따라 신속한 신규장비 개발과 납품이 무엇보다 중요합니다. 이러한 고객이 요청한 사양에 대한 제품개발이 더디거나, 신속하게 대응하지 못하는 경우 고객사로부터의 거래에 매우 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 뿐만아니라, 고객에게 납품한 제품에 하자가 발생하는 경우 신속한 대응을 통하여 문제의 원인 파악 및 조치가 필수적입니다. 당사는 국내에서 직접 인프라 구축을 통하여 제품을 만들고, 마케팅, 영업을 통한 판매까지 수행하는 형태이기 때문에 고객의 요구사항과 Needs에 대한 파악과 대응을 빠르게 진행할 수 있으며, CS팀을 별도로 보유하여, 제품의 하자나 A/S등 고객사의 요구에 신속하게 대응하고 있습니다. [환경설비 사업부문] 가. 산업의 특성환경산업은 일반적으로 대기, 물, 폐기물, 토양 등과 관련된 환경유해요인을 측정, 예방, 제어하거나 환경피해를 최소화라고 복원하기 위한 제품생산 또는 서비스를 제공하는 산업 활동을 말합니다.환경산업의 분류로는 환경산업통계조사와 환경보호지출계정에 따라 분류할수 있는데 환경산업통계의 경우는 오염관리관련생산업, 오염관리관련 서비스업, 오염관리관련 건설업, 오염관리관련 유통업, 청정제품생산업, 자원관리관련 생산업, 자원관리 관련 서비스업, 자원관리관련 건설업, 자원관리관련 유통업의 9가지로 분류하며 환경보호지출계정에 의하면, 경제활동과정에서 발생하는 환경오염을
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예방하고 오염환경을 복구하는데 사용된 경제자원을 평가하기 위해 환경보호서비스 생산 및 환경보호지출을 경제주체별, 환경영역별로 대기, 폐수, 폐기물, 토양수질, 소음·진동, 종다양성 ·자연경관, 방사선, 연구 ·개발, 기타의 9가지 영역으로 구분합니다.환경산업의 특성으로는 첫째, 국내외 환경규제 및 정부의 환경정책 등의 제조적 요인에 의해 수요가 창출되는 산업으로서 정부 정책이 미치는 영향이 높은 경향이 있습니다. 둘째, 환경산업은 환경오염의 유발요인의 다양성과 복합성 때문에 물리, 화학, 생물학 등의 기초과학을 중심으로 기계, 화학, 토목, 전기 등 응용과학이 동원되는 종합적인 산업입니다. 셋째, 소득수준의 향상에 따는 삶의 질 개선에 대한 욕구 증가가 환경산업 발전 요인으로 작용하는 경제발전 단계에 따라 성장하는 선진국형 산업입니다. 넷째, 최근 환경산업은 기후변화 대응 및 환경친화제품 생산과 관련한 신, 재생 에너지 개발 등으로 점차 다양화 되고 IT 등 타 산업과 동반성장이 가능한 새로운 미래 신성장 동력 산업입니다. 환경산업 발전단계.jpg 환경산업 발전단계 나. 산업의 성장성환경산업통계에 의하면 국내 환경산업 시장규모는 꾸준히 증가했으나, 내수 시장이 포화됨에 따라 성장세가 둔화된 상태입니다. 이는 내수환경시장의 성장률이 점차 둔화되는 선진국형 시장 성숙구조로 이행되는 과정으로 보여집니다. 반면, 해외 환경산업의 경우 아시아, 중남미, 중동 국가들이 6~10%의 높은 성장률로 시장확대를 견인할 것으로 예상되며, 국내기업의 경우 높은 대기오염 규제 수준을 만족하는 기술수준과 선진국 대비 가격 경쟁력으로 인하여 해외에서의 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 다. 경기변동의 특성국내의 환경산업은 선진국형 산업이면서 내수시장이 정착된 3단계형의 성숙된 단계로 경기변동의 영향에 밀접하게 반응합니다. 포화된 내수시장의 상황에서 메모리 수요 증가에 따른 반도체 시장의 호조로 인해 국내외 설비 투자 확대에 따른 수주의 증가가 당사의 실적에 반영되어 있습니다. 따라서, 경기변동 및 수주활동 결과에 따라 당사의 영업성과가 변동될 가능성이 존재합니다. 라. 경쟁요소환경산업은 제도적 요인에 의해 오염배출이 규제되는 사업으로 그 제품의 품질이 중요한 의사결정 사항입니다. 또한 생산설비의 빠른 가동을 위한 납기일과 생산설비 가동이 중지되는 하자보수 역시 필수적 요건 입니다. 환경산업통계에 따르면 중소기업이 전체 시장의 99%로 대다수의 기업이 영세성을 극복하지 못하고 있는 현황으로 이는, 현실적으로 검증된 일부 업체에 의해 시장에 진입장벽이 생성될 가능성이 매우 높은 시장입니다. 당사는 부설환경기술연구소 설립, 특허 22여건 등록, 환경부 연구과제 수행, 선진 해외기술 도입 및 국내 접목 등을 통하여 기술개발에 많은 투자를 하고 있으며, 납기일 준수를 위한 당사만의 특별한 노하우를 확보하고 있습니다. 2. 주요 제품 등의 현황 [반도체장비 사업부문] 가. 주요 제품 현황 (1) Cluster Tool SystemCluster Tool System은 반도체 공정장비(Process Module)와 연결되는 장치이며, EFEM(Equipment Front End Module)내 대기로봇이 진공챔버로 웨이퍼를 반송시키면 진공챔버 내 진공로봇이 공정장비로 웨이퍼를 반송시키는 Tool Automation System 입니다. 2007년에 6각 Vacuum Transfer Module(TM)을 시작으로 4각 Twin, In-Line 타입의 Cluster Tool, 8각 Vacuum Transfer Module(TM) 등 다양한 Model의 제품을 공급하고 있습니다. System은 EFEM, LPM, 대기로봇, Aligner, EFEM Software, Load Lock Chamber, Vacuum Transfer Module등으로 구성되어 있습니다. 당사의 Cluster Tool System은 고객의 요구사양에 맞는 맞춤형 System을 구성함으로써 공정 효율성을 극대화 하였습니다.(2) EFEM (Equipment Front End
싸이맥스 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

Module)EFEM(Equipment Front End Module)은 대기(Atmosphere)상태에서 웨이퍼를 반송하는 이송장치입니다. 구성 Module로는 Load Port Module, ATM Robot, Aligner, EFEM Software등으로 구성되어 있습니다. EFEM 종류는 Load Port Module의 수량과 대기로봇의 주행타입에 따라 구분되며, Load Port Module 수량은 일반적으로 Process Module의 Process time 및 고객 사양에 따라 정해집니다. 그리고 EFEM 내부 고청정도를 유지하기 위해 차압유지 기능이 적용되어 있습니다. 이는 EFEM 내부압력이 외기압력보다 작게 설정되어 외부로부터 Particle(먼지입자) 유입을 차단하는 기능을 가집니다. 당사의 EFEM 주요 특징은 SEMI 규정 및 Process Module 간 Interface 표준에 준하여 설계 되어 고객의 요구사양에 유연하게 대응할 수 있습니다. 특히, 최근에는 반도체 Wafer 이송을 주로 담당하는 전공정 EFEM 외에도 FoPLP, TSV(TC Bonder), 검사, 계측 등의 후공정 EFEM까지 영역을 확대하고 있습니다. (3) LPM (Load Port Module)LPM(Load Port Module)은 반도체 제조용 웨이퍼를 담아두는 FOUP(Front Opening Universal Pod) 도어(Door)를 열거나 닫으면서 웨이퍼가 반송될 수 있도록 해주는 장치입니다. 구동은 Stage, Door Trans, Z-Axis 동작으로 이루어지며 FOUP 내부에 웨이퍼 정보(개수, 틀어짐, 겹침)를 확인하기 위해서 FOUP 도어를 개방하면서 Mapping을 실시합니다. 동작 반복정밀도는 0.01mm로 웨이퍼의 미세 틀어짐까지 감지할 수 있습니다. 그리고 Mapping 광량이 저하될 경우 Mapping NG를 최소화하기 위해 광량 자동보정기능이 추가되어 성능향상을 이루었습니다. 또한, 당사의 LPM은 300mm 공정용이 기본사양으로 되어 있지만 200mm와 혼용해서 사용할 수 있는 LPM과 400mm 전용 등 여러 종류의 LPM을 개발하여 판매하고 있으며, FOUP 내부 오염을 방지하는 N2 Purge 타입의 LPM도 신규 개발하여 양산하고 있습니다.나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사의 주요 제품은 고객사의 요구사항에 맞춰 주문 제작되는 제품으로써, 각각의 사양과 구성품들이 다르기 때문에 같은 품목내에서도 모델별로 판매가격은 상당한 차이가 발생하고 있습니다. 또한, 최근 반도체 장비의 사양이 더욱 다양해지고 세분화됨에 따라 제품 가격이 변동되고 있습니다. 향후에는 미세공정, 고효율의 장비사양이 요구될 것으로 전망되며, 단순한 저비용의 제품이 아닌 반도체 웨이퍼 공정 효율을 높이기 위한 방식으로 사양 및 제품 가격이 결정될 것으로 예상됩니다. (단위 : 천원) 품목 제16기 제15기 제14 기 반도체장비 기타 주1) 상기 제품가격은 해당 사업연도별 총 수주액을 제품 총 수주량으로 단순 평균한 것으로써, 제품 사양 및 공정장비의 특성에 따라 실제 제품가격과는 차이가 발생합니다. [환경설비 사업부문] 가. 주요 제품 현황(1) Bab Filter 충돌, 직접차단, 정전기력에 의한 표면침착, 확산 등을 이용하여 배가스에 포함된 미립자를 다수의 여과표에 통과시킴으로서 미세입자를 제거하는 여과식 집진설비 입니다.(2) Marble Scrubber물탱크, Spray Nozzle, 필터 부, 유리구슬로 구성되며 유리구슬로 형성된 여과 층을 통과한 함진 가는는 작은 기포로 되고 각각의 기포는 먼지 입자를 포위해 아주 큰 접촉 면적을 형성합니다. 이때 먼지와 물의 접촉이 증대되어 고집진율을 나타내며 유리구슬은 유선형을 형성해 물방울과 가스가 이 사이를 통과 할 때 압력손실이 낮고 구슬의 유동으로 인한 막힘현상이 없습니다.(3) Packed Tower이중경막설에 의한 충전물과 Spray Nozzle, Demiste로 구성되며 오염된 가스를 흡수액과 접촉시켜 오염 가스가 액상에 용해 또는 화학
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반응하는 성질을 이용하여 유해가스를 제거하는 액분산형 흡수장치 입니다.(4) Activated Carbon Tower유해가스와 고체의 Activated Carbon 흡착제를 접촉시켜 가스 중의 유해성분을 흡착제거합니다. 흡착물질과 화학반응 여부에 따라 화학흡착과 물리흡착으로 구분되며 흡착제 선정시 흡착현상, 흡착특성, 흡착속도 등을 고려해야 합니다. 흡착제는 재생가능하며 감암법, 가열법, 치환법 등이 있습니다.(5) FRP Scrubber액막 또는 액적을 형성하여 함진가스와의 접촉에 의해 오염된 가스를 정화하는 장치로서 분진 및 악취, 유해가스 등의 동시 처리가 가능합니다. 또한 뛰어난 내식성 및 내열성을 장점으로 하며, 현장 여건에 따른 제품 제작이 용이하며 특히 필요한 규격에 맞추어 값싸고 손쉽게 제작할 수 있다는 장점이 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 주요 제품은 주문제작에서 설치 완료까지 이루어지는 제품으로 각각의 계약에 따라 상당한 차이가 발생하고 있습니다. (단위 : 천원) 품목 제41기 제40기 제39기 제품 주1) 상기 제품가격은 해당 사업연도별 총 수주액을 제품 총 수주량으로 단순 평균한 것으로써, 제품 사양 및 각 계약의 특성에 따라 실제 제품가격과는 차이가 발생합니다. 3. 주요 원재료 등의 현황 [반도체장비 사업부문] 가. 주요 매입 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매입유형 제16기 제15기 제14기 전사 원재료 내 수 수 입 소모품 내 수 외주가공 내 수 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 천원) 품목 제16기 제15기 제14기 Robot 원소재 IT부품 전자부품 제어기기 주1) 상기 원재료 가격은 해당 사업연도별 원재료 품목별 매입금액을 수량으로 단순 평균하여 산출한 것으로 실제 개별품목별 원재료 가격과는 차이가 발생합니다. [환경설비 사업부문] 가. 주요 매입 현황 (단위: 백만원) 사업부문 제 41기 제 40기 제 39기 제품 공사 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이- 해당사항 없음 4. 생산 및 설비에 관한 사항 [반도체장비 사업부문] 가. 생산능력 및 생산실적(1) 생산능력, 생산실적 및 가동율 (단위 : EA) 품목명 구 분 제 16기 제 15기 제 14기 반도체장비 생산능력 생산실적 가 동 율 주1) 상기 생산능력은 제품군을 구분하지 않고 전체 제품수량으로 계산한 것으로 제품군별 가동율은 일부 상이할 수 있습니다. (2) 생산능력 산출근거생산능력(수량)의 산출근거는 장비제조에 소요되는 Clean Room 면적과 제조에 소요되는 기간을 기준으로 산출하였으며, 생산실적(수량)은 진행기준에 의거하여 수주 수량에 당기 진행률을 적용하여 산출하였습니다. 생산능력 및 실적의 상세 산출근거는 다음과 같습니다. 구분 산출방법 클린룸 소재지 동탄공장(화성시 동탄면), 클린룸 배분면적 납기일을 감안하여 제품별로 클린룸을 배분한 면적 장비당 클린룸 소요면적 각 장비 1대 제작에 소요되는 공간 (면적) 동시 생산가능 장비수 클린룸 배분면적 ÷ 장비당 클린룸 소요면적 생산가능월수 각 공장별 / 사업연도별 생산에 활용가능한 시간(월)을 의미함. 장비당 소요월수 각 장비 1대 제조에 소요되는 시간(월)으로 장비 출하 이후 Set up 시간 등은 제외함 생산횟수 생산가능월수 ÷ 장비당 소요월수 생산능력 (수량) 동시 생산가능 장비수 × 생산횟수 생산실적 (수량) 각 프로젝트별 수주수량 × 당기 진행률 가동율 생산실적（수량) ÷ 생산능력 (수량) 나. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 동탄공장 시설장치 경기도 화성 공구와기구 경기도 화성 다. 설비의 신설 및 매입 계획- 해당사항 없음 [환경설비 사업부문] 가. 생산능력 및 생산실적신도이앤씨는 재고부담 및 납기일 준수를 위해 전량 외주가공을 하고 있으며, 공장의 경우 단순 조립 및 일시적 보관과 포장을 담당하고 있습니다. 따라서, 생산능력을 산출할 수 없습니다.나. 생산능력 산출근거- 해당사항 없음다. 생산설비에 관한 사항-
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해당사항 없음라. 설비의 신설 및 매입 계획- 해당사항 없음 5. 매출에 관한 사항 [반도체장비 사업부문] 가. 매출실적 (단위 : EA, 백만원) 매출 유형 품목 제 16기(2020년) 제 15기(2019년) 제 14기(2018년) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 반도체장비 기타 기타 상품매출 서비스매출 임대매출 합 계 주1) 제품매출 수량은 품목별 매출발생 기준으로 실제 출하된 장비의 수량을 기재하였습니다. 주2) 기타매출은 고객사 Parts 조달에 따른 상품매출과 C/S 대응에 따른 서비스매출로 구성되어 있으며, 수량은 기준이 모호하여 별도 표시하지 않았습니다. 나. 판매경로 등(1) 판매조직 당사의 판매조직은 제품판매부문과 서비스부문으로 구분됩니다. 당사는 영업팀을 중심으로 제품수주를 통해 고객사별 직접 판매를 하고 있으며, 고객지원본부는 국내외 고객에 대한 기술지원 등의 서비스매출을 담당하고 있습니다. 영업판매 조직도.jpg 영업판매 조직도 (2) 판매전략 당사는 축척된 반도체 장비 설계 및 생산 경험을 바탕으로 고객의 다양한 요구사양에 부합하는 Customize 전략을 가지고 있습니다. 국내 공정장비 업체에 판매되고 있는 제품 외 고객사에서 신규로 개발되는 공정장비의 Concept에 맞는 Cluster Tool System을 제공함에 따라 기술트렌드에 부합되는 장비 다변화 전략을 진행중에 있습니다. 당사의 핵심 경쟁우위요소는 지속적인 연구개발 성과를 통한 장비 및 고객다변화이며, 반도체 산업의 특성상 기술 흐름에 맞는 신규장비 개발을 통한 회사의 성장동력 확보입니다. 해외시장 개척은 합리적인 가격정책을 통한 제품수요 확대 및 SEMICON CHINA, JAPAN, WEST, TAIWAN, SINGAPORE 전시회를 통한 제품 홍보 및 대리점 발굴입니다. 현재 중국, 일본, 미국, 대만, 싱가폴 대리점 체결을 통한 판매처 확대를 계획중에 있습니다. 또한, 국내 시장 점유율이 높아지고 있는 가운데 국내 여러 장비 업체들과의 협업을 통한 품질 안정화 정책시행과 함께 신규 고객의 투자 위험을 최소화하며 해외 고객사까지 구매를 유도할 예정입니다. 해외 Major 반도체 장비 업체와의 교류 등을 통해 축척된 기술력을 바탕으로 Agent 운영 계획과 Service Support 방안을 토대로 보다 넓은 해외 시장 개척을 검토 중에 있습니다. 한편, 당사는 마케팅, 영업은 물론 제조까지 국내에서 직접 인프라 구축을 통하여 진행하며 판매까지 수행하는 형태이기 때문에 국제적 기준에 맞는 제품과 기술력을 갖춘다면, 빠른 대응력과 가격 경쟁력 부분의 우위를 장점으로 외산장비 대비 충분한 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 반도체 장비산업은 소자업체의 주문에 의해서 제작되는 수주산업의 특성이 있어, 특성상 대량생산이 불가능하고 장비에 적용되는 주요 부품들은 전문화된 업체에서 조달하고 있습니다. 차세대 장비 개발 완료 및 출하를 시작한 가운데, 고객의 요구에 부합하는 장비 공급을 시행 중에 있습니다. [환경설비 사업부문] 가. 매출실적 (단위 : EA, 백만원) 품목 제41기(2020년) 제40기(2019년) 제39기(2018년) 금액 금액 금액 제품매출 상품매출 공사수익 기타매출 합 계 주1) 제41기(당기) 및 40기 매출실적은 K-IFRS 1115호에 따라 작성되었으며, 제39기(전전기) 매출실적은 종전 기준서에 따라 작성되었습니다.나. 판매경로 등(1) 판매조직 영업판매조직도.jpg 영업판매조직도 (2) 판매경로당사는 별도의 영업팀에서의 입찰과 견적제안을 통해 직접판매하고 있습니다. 또한, 당사는 기존 고객사에서 검증된 거래처로 대부분 경쟁입찰계약에의해 판매가 이루어집니다.(3) 판매전략① 국내 주요 고객에 대한 밀착 서비스 및 품질 경쟁력 강화당사는 주요 고객별 니즈를 사전에 파악하여 기술적으로 맞춤 제공하고 있으며, 납품 일정에 최적의 설치 공정을 제공하는 밀착 서비스를 하고 있습니다. 또한, 납품한 장비의 운용에 필요한 요구사항에 대하여 기술팀에서의 즉각 대응 하는 밀착 서비스를 통하여 재계약율을 높이는 전략을
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구사하고 있습니다.② 해외 환경사업 적극 참여포화된 내수시장에 국한되지 않고 기존 실적이 있는 베트남은 공사 진행 및 영업활동을 병행하고 있으며, 중국 지사를 통해 관계사 협업 또는 합작을 적극적으로 검토하고 있습니다. 6. 수주 현황 가. 수주계약 잔액변동내역 당사의 반도체사업부문은 수익인식기준변경(K-IFRS 1115호)에 의하여 수주계약을 표시 하지 않습니다. 환경설비사업부문에 대한 당기 및 전기 중 수주계약잔액의 변동 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 기초 수주잔액 신규수주액 수익인식액 기말 수주잔액 나. 진행중인 수주계약 (단위: 원) 구분 당기 전기 누적공사수익 누적발생원가 누적손익 미청구금액 초과청구금액 7. 시장위험과 위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 가. 신용위험관리 당사의 지분상품을 제외한 금융자산은 신용위험에 노출되어 있는 바, 신용위험에 노출된 최대 금액은 각 보고기간말 현재 장부금액으로 한정됩니다. 당사는 매출채권 및기타채권의 신용위험에 대비하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.나. 유동성위험관리당사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 원금과 이자를 포함한 예상현금흐름의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 1개월이하 1개월~3개월 4개월~1년미만 1년이상 합 계 매입채무및기타부채 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 리스부채 합 계 (단위: 원) 구 분 1개월이하 1개월~3개월 4개월~1년미만 1년이상 합 계 매입채무및기타부채 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 리스부채 합 계 다. 시장위험관리당사는 매출 및 매입 등 정상적인 거래에서 환율변동위험에 노출되어 있으며 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하여 환율변동위험을 관리하고있습니다. 또한, 당사는 정기예금 등 이자수익 수취목적의 금융상품으로부터의 이자율위험에 노출되어 있습니다. 라. 자본위험관리당사는 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 당사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 - (주) 인지디스플레이와 스카이크로스(주)의 전환상환우선주의 보통주 전환으로 사업연도말 기준 파생상품 계약 없음 9. 경영상의 주요 계약 등 - 해당사항 없음 10. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직당사는 주로 웨이퍼 가공의 전공정과 측정, 계측공정에 필요한 웨이퍼를 이송하는 설비를 설계 제작하고 있는 웨이퍼 이송설비 전문기업 입니다. 당사의 연구개발 조직은 당사에서 제작하는 설비의 경쟁력을 확보하고, 빠르게 변화되는 기술 요구사항에 부합하도록 연구개발을 진행하고 있습니다. 특히 국내 기업으로서는 유일하게 웨이퍼 이송 설비의 핵심인 Robot, LPM, System의 Hardware 및 전장, 제어에 대한 Software까지 모든 부문에 걸쳐 설계가 가능한 연구개발 조직을 구성하였습니다. 구 분 기술연구소장 : 전인택 시스템기구설계팀 시스템전장설계팀 LPM개발팀 로봇개발TF 제어/소프트웨어팀 설계검증팀 과제관리 인원수 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구분 2020년 2019년 2018년 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 소 계 합 계 (매출액 대비 비율) 라. 연구개발 실적 구분 내 용 개발기간 비 고 450mm 웨이퍼 이송장치 개발 부품소재공동주관과제 Tandem형 진공 이송장치 개발 기술연구소 Aries A500 진공 이송장치 개발 기술연구소 Ring
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wafer 반송용 EFEM 개발 기술연구소 Aries A60 200mm 웨이퍼 진공 이송장치 기술연구소 지능형로봇 양산기술 KIST, 기술연구소 기술연구소 기술연구소 기술연구소 UPEH 향상 EFEM 개발 기술연구소 기술연구소 기술연구소 기술연구소 기술연구소 TSV용 EFEM 개발 기술연구소 기술연구소 기술연구소 기술연구소 기술연구소 Bonder용 LPM 개발 기술연구소 Stocker용 LPM 개발 기술연구소 A800 진공 이송장치 개발 글로벌강소기업주관과제 Packaging용 이송장비 개발 기술연구소 Robot Blade 처짐 모니터링시스템 개발 기술연구소 의료기용 질량분석기 Chamber 개발 기술연구소 기술연구소 FOPLP용 이송장비 개선 모델 개발 기술연구소 Panel LPM 예지진단 SW 개발 기술연구소 기술연구소 Photo Mask 공정용 B/B 개발 기술연구소 기술연구소 기술연구소 기술연구소 기술연구소 N2 EFEM 개발 기술연구소 기술연구소 장축 다관절 Robot 개발 기술연구소 Wafer Sorter 장비 개발 기술연구소 2019.02~진행중 기술연구소 중형 ATM Robot 개발 기술연구소 차세대 제어기 개발 기술연구소 기술연구소 Mask 반송용 EFEM 기술연구소 200mm 자동화 EIM 개발 기술연구소 내부식 다관절 Robot 개발 2019.10~진행중 기술연구소 기술연구소 기술연구소 기술연구소 2020.04~진행중 기술연구소 수직다관절 Clean Robot 개발 2020.04~진행중 기술연구소 설치가 용이한 지능형 다관절 식사보조로봇 개발 2019.04~진행중 한국산업기술평가관리원(국책과제) 용접물 인식 기반의 자율 용접 로봇 시스템 실증 2020.04~진행중 한국산업기술평가관리원(국책과제) 반도체 웨이퍼 이송용 대기로봇 상용화 기술개발 2020.06~진행중 한국산업기술평가관리원(국책과제) 확장형 Linear Backbone 개발 2020.10~진행중 기술연구소 11. 그밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 (1) 특허권 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허 반도체제조용 챔버의 히팅블록 싸이맥스 진공챔버 특허청 특허 웨이퍼 처리장치 싸이맥스 진공챔버 특허청 특허 웨이퍼 맵핑 작동장치 싸이맥스 LPM 특허청 특허 후프오프너 맵핑장치 싸이맥스 LPM 특허청 특허 후프오프너 포트 도어 진퇴기구 싸이맥스 LPM 특허청 특허 진공처리장치 싸이맥스 진공챔버 특허청 특허 반도체 제조설비 싸이맥스 로봇 특허청 특허 독립적으로 구동하는 적층식 이중 아암 로봇 싸이맥스 로봇 특허청 특허 하나의 챔버에 히터와 쿨러를 내장한 반도체 제조 장치 싸이맥스 진공챔버 특허청 특허 4중 로봇 아암 조립체 싸이맥스 로봇 특허청 특허 웨이퍼의 중심 검출 장치 및 그 방법 싸이맥스 로봇 특허청 특허 스테이지 이동 장치 싸이맥스 LPM 특허청 특허 냉각장치가 구비된 웨이퍼 챔버 싸이맥스 진공챔버 특허청 특허 웨이퍼 전달 및 열처리가 동시에 수행되는 로드락 챔버 싸이맥스 진공챔버 특허청 특허 이에프이엠 버퍼 모듈 싸이맥스 EFEM 특허청 특허 웨이퍼 얼라인 장치 싸이맥스 Aligner 특허청 특허 링크바를 통해 포트도어가 개폐되는 도어개폐 장치 싸이맥스 LPM 특허청 특허 외벽에 챔버의 내부를 촬영하는 카메라가 부착된 트랜스퍼 챔버 싸이맥스 진공챔버 특허청 특허 웨이퍼 이송위치 측정범위를 최소화하는 트랜스퍼 모듈 싸이맥스 진공챔버 특허청 특허 질소가스 분사장치 일체형 웨이퍼 거치대 싸이맥스 EFEM 특허청 특허 웨이퍼의 존재 유무 및 위치를 검출하는 일체형 매핑바가 형성된 매핑장치 싸이맥스 LPM 특허청 특허 리크 방지 기능을 갖는 N2 퍼지 노즐 싸이맥스 LPM 특허청 특허 솔레노이드 분리형 N2 퍼지 노즐 싸이맥스 외1명 LPM 특허청 특허 솔레노이트 일체형 N2 퍼지 노즐 싸이맥스 외1명 LPM 특허청 특허 가스 노즐플레이트를 구비한 사이드 스토리지 싸이맥스 EFEM 특허청 특허 웨이퍼 처리장치의 배기장치 싸이맥스 EFEM 특허청 특허 EFEM 제조공정방법 및 EFEM 제조공정설비
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싸이맥스 EFEM 특허청 특허 로드포트모듈 제조공정방법 및 로드포트모듈 제조공정설비 싸이맥스 LPM 특허청 특허 로드포트 정렬 측정장치 싸이맥스 LPM 특허청 특허 웨이퍼처리장치의 로봇교체용 탈착식 크레인 싸이맥스 EFEM 특허청 특허 웨이퍼처리장치의 이동대 장착 구조 싸이맥스 EFEM 특허청 특허 로드포트의 포트도어 구동장치 싸이맥스 LPM 특허청 특허 로드포트모듈 비전 맵핑장치 및 로드포트모듈 비전 맵핑방법 싸이맥스 LPM 특허청 특허 기판 휨 측정장치 및 기판 휨 측정방법 싸이맥스 EFEM 특허청 특허 웨이퍼처리장치의 로봇교체용 탈착실크레인 싸이맥스 EFEM 특허청 특허 수납포트의 종류를 검출하는 로드포트 싸이맥스 LPM 특허청 특허 송신기와 수신기가 일체형으로 구비된 매핑장치 싸이맥스 LPM 특허청 특허 돌출감지센서를 통해 수납포트에 수납된 기판의 돌출을 감지하는 매핑장치 싸이맥스 LPM 특허청 특허 웨어퍼 상에 잔존하는 파티클 장치 싸이맥스 로봇 특허청 특허 클램프가 장착된 로드포트모듈 싸이맥스 LPM 특허청 특허 세척된 웨이퍼를 웨이퍼 처리장치로 이송시키는 웨이퍼 이송장치 싸이맥스 EFEM 특허청 특허 7축 이송로봇 싸이맥스 로봇 특허청 특허 양방향 배기구조 사이드 스토리지 싸이맥스 EFEM 특허청 특허 송신기와 수신기 일체형으로 구비된 매핑장치 싸이맥스 LPM 특허청 특허 웨이퍼의 존재 유무 및 위치를 검출하는 로드포트용 매핑장치 싸이맥스 LPM 특허청 특허 엔코더를 통해 샤프트에 형성된 스케일을 판독하여 위치를 검출하는 웨이퍼 이송장치 싸이맥스 EFEM 특허청 특허 유지보수가 용이한 EFEM 싸이맥스 EFEM 특허청 특허 필터교체가 용이한 팬 필터유닛 싸이맥스 EFEM 특허청 특허 인체를 감지하는 웨이퍼 이송 자동화모듈 싸이맥스 EFEM 특허청 특허 진공주행로봇 파티클 차단 챔버 싸이맥스 EFEM 특허청 특허 링크아암형 로봇아암 싸이맥스 로봇 특허청 특허 엘씨디 글라스 마크로 검사장치 싸이맥스 로봇 특허청 특허 다관절 로봇의 베벨기어 센터 정렬 방법 싸이맥스 로봇 특허청 특허 소형의 ＬＣＤ 글라스 마크로 검사 장치 싸이맥스 로봇 특허청 특허 5축 링크 기구를 구비한 엘씨디 글라스 마크로 검사장치 싸이맥스 로봇 특허청 특허 분리형 트레드밀을 구비한 하지 재활 훈련 시스템 싸이맥스 로봇 특허청 특허 힙 조인트 보상용 메커니즘을 갖는 하지 재활 훈련 시스템 싸이맥스 로봇 특허청 특허 정형 외과 수술용 테이블 싸이맥스 로봇 특허청 특허 내장형 중력 보상장치를 지닌 수직 다관절 로봇 싸이맥스 로봇 특허청 특허 평행링크 구조를 갖는 수직 다관절 로봇의 중력 보상 장치 싸이맥스 로봇 특허청 특허 교체가 용이한 의료용 로봇 싸이맥스 로봇 특허청 특허 협업로봇의 충돌을 감지하는 장치 및 방법 싸이맥스 로봇 특허청 특허 엔코더의 적정설치를 위한 방법 및 이를 적용한 통합 구동모듈구조 싸이맥스 로봇 특허청 특허 중공형 통합 구동 모듈 구조 싸이맥스 로봇 특허청 특허 질소공급을 위한 웨이퍼 이송 자동화모듈 개조방법 싸이맥스 EFEM 특허청 주1) 당사는 상기 특허권 외에 보고서 작성기준일 현재 10건의 특허가 출원 및 심사 진행 중에 있습니다. (2) 실용신안권 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 실용신안 공정챔버의 도어개폐장치 싸이맥스 진공챔버 특허청 실용신안 이중 아암 로봇 싸이맥스 로봇 특허청 실용신안 이중 아암 로봇 싸이맥스 로봇 특허청 실용신안 웨이퍼처리장치의 배기장치 싸이맥스 EFEM 특허청 실용신안 중량물 핸들링 로봇의 밸런스 스프링부 샤프트 풀림 방지 장치 싸이맥스 로봇 특허청 (3) 상표권 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 상표 싸이맥스 싸이맥스 특허청 상표 Duraport 싸이맥스 LPM 특허청 상표 CYMECHS 싸이맥스 특허청 (4) 디자인 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 디자인 로봇 아암 싸이맥스 로봇 특허청 디자인 로봇 아암 싸이맥스 로봇 특허청 디자인 듀얼 로봇 아암 싸이맥스 로봇 특허청 디자인 반도체 제조용 전송 기기용 냉각기
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 「예측정보」를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대',등과 같은 단어를 포함합니다. 「예측정보」는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.·환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융 시장의 동향, 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정, 반도체장비 제조업 등 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화, 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화, 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 「예측정보」에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 당사는 2020년 연결기준 매출액 1,729억원, 영업이익 230억원, 당기순이익 230 억원의 영업실적을 달성하였습니다. 전년대비 매출액은 107.2%, 영업이익은 1,064.1%, 당기순이익은 625.3% 증가하였습니다. 그 원인으로는 전방산업 투자증가에 의한 수주 및 매출의 증가로 인한 것 입니다.더불어 당사의 재무현황은 자산총계 1,906억원, 부채총계 609억원, 자본총계 1,296억원으로 전년대비 자산총계는 400억원, 부채총계는 161억원, 자본총계는 239억원이 증가하였습니다. 당사의 주요 경영지표는 아래와 같습니다. 구 분 산 식 비 율 당 기(2020년) 전 기(2019년) 유동비율 유동자산　────── ×100　　유동부채 부채비율 부채총계　────── ×100　　자기자본 자기자본순이익률 당기순이익─────── ×100 자기자본 매출액영업이익률 영업이익─────── ×100　 매출액 총자산증가율 당기말총자산─────── ×100-100전기말총자산 3. 재무상태 및 영업실적 [요약 연결재무상태 및 영업실적] (단위 : 백만원) 구 분 제16기(2020년 12월말) 제15기(2019년 12월말) 증감율 [유동자산] ㆍ현금및 현금성자산 ㆍ기타유동금융자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ기타비유동금융자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [지배기업소유주지분] [비지배지분] 자본총계 2020년 1월 1일 ~2020년 12월 31일 2019년 1월 1일 ~2019년 12월 31일 매출액 영업이익 당기순이익(손실) - 지배기업 소유주지분 - 비지배지분 총포괄이익(손실) 기본주당순이익(원) 연결에 포함된 회사수 2개사 2개사 2020년 당사의 재무상태 증감사항 및 원인은 다음과 같습니다.[자산항목] - 유동성 확보를 위해 현금 및 현금성자산을 확보하여 전년대비 264.9% 증가하였습니다. - 매출채권은 19년도 4Q대비 20년도 4Q의 매출액이 약 1.3% 감소하였습니다. - 단기자금운용을 위해 운용중인 자금대여금의 증가로 유동금융자산이 전년대비 42.8% 증가하였습니다. [부채항목] - 단기 차입금의 추가실현으로 인하여 단기차입금이 전년대비 54.5% 증가하였습니다. - 19년도 4Q 대비 20년4Q의 수주가 증가하여 원재료의 매입등이 증가로 인해 매입채무가 전년대비 58.7% 증가하였습니다. 영업환경 개선을 통한 수익증가로 인하여 미지급법인세가 전년대비 303.0% 증가 하였습니다. [자본항목] - (주)사 이 보그랩과의 합병으로 인한 신주 발행 및 상장으로 자본금 3.3%, 자본잉여금 7.6% 증가하였습니다. - 당기 중 주가안정 및 주주가치제고를 위하여 기존 자사주신탁계약의 연장 및 추가 가입하여
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자기주식을 8억원(99,438주)을 취득하였습니다. 당사의 2020년 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : EA, 백만원) 매출 유형 품목 제16기(2020년) 제15기(2019년) 수량 금액 수량 금액 제품 반도체장비 기타 상품매출 서비스매출 공사매출 임대매출 합 계 당사의 2020년 매출액은 전년대비 107.2% 증가한 1,729억원을 달성하 였습니다. 제 품 매출액은 전년대비 146.9% 증가하 였고, 서비스매출액은 4.3%가 증 가하였습니다. 반도체 경기회복 등에 따른 전방산업인 반도체업체의 신규투자 확대로 인하여 매출이 전년대비 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 - 당사의 당기말 현재 유동성 자산 항목은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기손익-공정가치측정 기타포괄손익-공정가치측정 상각후원가측정금융자산 합 계 현금및현금성자산 기타유동금융자산 매출채권및기타채권 기타비유동금융자산 합 계 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 유동비율은 194.2%로써 유동성 부족현상은 발생하지 않을 것으로 예상하고 있습니다.- 당사의 2020년 자금조달 내역은 다음과 같습니다. [단기차입금] (단위: 백만원) 종 류 차입처 이자율(%) 만기 당기말 전기말 운영자금대출(*) 산업은행 운영자금대출(*) 산업은행 운영자금대출 기업은행 운영자금대출 하나은행 운영자금대출 수출입은행 운영자금대출 대표이사 운영자금대출 신한은행 운영자금대출 기업은행 운영자금대출 기업은행 합 계 (*) 상기 단기차입금은 만기일시상환 조건이며 이와 관련하여 당사의 유형자산(토지)(채권최고액: 3,600백만원)이 담보로 제공되어 있습니다.[장기차입금] (단위: 백만원) 종 류 차입처 이자율(%) 만기 당기말 전기말 운영자금대출(*1) 기업은행 운영자금대출 국민은행 운영자금대출 기업은행 시설자금대출(*2) 기업은행 시설자금대출(*2) 국민은행 합 계 차감) 유동성장기차입금 장기차입금 (*1) 상기 장기차입금은 만기일시상환 조건이며 이와 관련하여 당사의 유형자산(토지 및 건물)(채권최고액: 18,000백만원)이 담보로 제공되어 있습니다.(*2) 상기 차입금과 관련하여 종속기업의 유형자산(토지 및 건물)이 담보(채권최고액 : 2,350백만원)로 제공되어 있습니다. - 주요 자금지출 내역 금융기관으로부터 차입한 차입금은 재고자산의 매입 및 당진공장 신축공사 매입진행과 관련한 대금의 집행 등에 소요되었습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 본 보고서 내용 외에 특이사항은 없습니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 당사는 반도체 제조과정에 필요한 장비를 생산하는 반도체장비 제조업을 주력으로 영위하고 있으며, 종속회사를 통해 환경설비 사업을 영위하고 있습니다. 이 중 반도체장비 관련 매출액이 전체 매출액의 90% 이상을 차지하고 있습니다. 1. 사업의 개요 [반도체장비 사업부문] 가. 산업의 특성반도체 장비의 구분은 공정에 따라 웨이퍼 공정인 전공정 장비, 칩에 배선을 씌워 안정성 있는 제품을 만드는 조립장비, 성능을 시험하는 검사장비, 가스를 공급하거나 웨이퍼를 건조시키고 옮기는 등 각각의 칩 제조공정을 돕는 관련장비 등으로 구분할 수 있습니다. 반도체 전공정 후공정.jpg 반도체 전공정 후공정 한편, 반도체 장비산업의 특징은 다음과 같습니다. 첫째, 반도체 생산공정의 복잡성과 다양성 때문에 반도체 장비산업은 종류가 많고 용도도 매우 다양하며, 이러한 특성으로 장비시장은 세분화된 개별 장비로 형성되어 있습니다. 따라서 반도체 장비산업은 반도체 소자업체의 주문에 의해 소량 다품종으로 생산되는 중소기업형 산업으로 수요업체와의 긴밀한 협력관계 유지가 필수 요소입니다. 둘째, 반도체 장비산업은 교체주기가 빠른 지식집약적이고 고부가가치 산업(첨단 구성품의 집합체)으로 반도체 소자 기술개발이 급격히 진행됨에 따라 신제품의 교체주기가 점점 짧아지기 때문에 적기 시장진입이 매우 중요한 산업입니다. 특히, R 비중이 타 산업군에 비해 월등히 높으며 기존 개발제품의 활용성 및 차세대 제품 개발 등 반도체 제조업체의 기술동향을 파악하고 적기에 시장진입이 필요한 타이밍 산업입니다. 이에 따라 국내 주력 반도체 제품의 생산설비도 3~4년 마다 새로운 장비로의 교체가 요구되고 있습니다. 셋째, 직접화(Sytem Intergration) 능력이 매우 중요한 산업으로 전문화된 구성품 생산업체와의 네트워크가 중요한 산업입니다. 반도체 장비란 반도체 회로설계, 실리콘웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비 단계에서부터 웨이퍼 가공, 칩 제조, 조립 및 검사의 단계에까지 모든 장비를 포괄하는 개념을 말합니다. 따라서 반도체 장비산업은 System Integration 능력이 매우 중요한 산업으로 전문화된 부품 생산업체와의 Network 및 Globalization이 무엇보다도 중요한 산업입니다. 넷째, 주문자 생산방식으로 대기업보다는 중견, 중소업체에 적합한 산업으로 수요업체인 반도체 업체와의 긴밀한 협력관계를 필요로 하는 산업입니다. 이러한 특징으로 반도체 장비는 같은 종류라 하더라도 각 반도체 업체별로 최적화(Customizing)가 필요하며, 현재 반도체 장비개발 영역은 반도체 소자업체 영역인 공정기술 부문까지 확대된 통합 장비 산업입니다. 이는 반도체 장비 개발 범위는 반도체 제조업체가 요구하는 공정 조건을 만족하는 것은 물론이며 이를 위하여 소재 개발을 포함한 Software, Hardware, 제어부문 및 생산부문을 포함한 R 공정개발 능력을 필요로 한다는 것을 말합니다. 마지막으로, 반도체 장비산업은 종합 기술의 집합체로서 타 산업에의 파급효과가 지대한 산업입니다. 반도체 장비는 전자, 기계적 요소뿐만 아니라 재료, 물리, 화학등 기초 과학기술이 뒷받침 되어야 하며 이외에도 초정밀 가공기술, 초청정기술, 극한기술(온도, 압력, 에너지등), 메카트로닉스기술, 소프트웨어 등의 핵심기술에 대한 인프라 구축이 중요하다는 특징을 지니고 있습니다.나. 산업의 성장성최근 반도체 산업은 IT 전방 산업의 수요가 AI(인공지능), 5G 및 Server 시장, 자동차 전장화 등으로 전환되고 있어 본격적인 수요상승이 예상되고 있습니다. 최근 GDDR6, HBM(High Bandwidch Memory)와 같은 고사양 DRAM 수요가 본격화 되었고, 특히 미래 IT산업의 근간이 될 수 있는 대규모 Data Center 구축이 2016년 시작된 후 여전히 클라우드 서비스 업체들의 대규모 Capex가 이어지고 있다는 점도 주목할 사항입니다. 더불어 최근 통신사들은 5G 통신시장을 열어
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단계적인 Capex 집행에 돌입하였으며, 이러한 투자 움직임은 AI서비스, AR/VR 게이밍 관련 IT 수요로 선순환을 이끌 것으로 예상되고 있습니다. 뿐만 아니라 자동차에도 ADAS 기능 탑재가 가속화 되면서 IT부품 수요증가를 견인하고 있으며, 자율주행 자동차의 등장은 새로운 반도체 시장 성장을 견인할 기폭제가 될 전망입니다. 자율주행 자동차의 자율주행을 가능하게 하기 위해서는 고사양의 CPU와 GPU 등의 고성능 반도체의 탑재가 필수적인 요소이며, 2022년에는 DRAM 시장에서 자동차 전방산업이 차지하는 비중이 8%를 상회할 것으로 기대되고 있습니다. 반도체 산업의 폭발적인 성장에 따라 국내 반도체 장비산업 역시 2016년 이후 매년 대규모 성장을 지속하고 있습니다. 삼성전자는 평택에 대규모 반도체 산업단지를 조성하여 메모리반도체 클러스터를 구축하였고, SK하이닉스는 M15, M16, M17 투자에 이어 용인에 대규모 반도체 클러스터를 조성하기로 결정하는 등 반도체업체의 투자 Capex는 지속적으로 이어질 것으로 기대되고 있습니다.다. 경기변동의 특성반도체 산업은 타 산업 대비 사용자의 요구사항 및 수요형태의 변동에 따라 끊임없는 기술 및 기술 표준의 변화가 발생합니다. 이러한 반도체 산업의 특성으로 인하여, 반도체 장비산업 역시 고객의 요구사항 분석과, 이에 근거한 기술의 개발, 제품의 효율적인 구현이 기업계속성 유지를 위한 필수적인 요소입니다. 또한, 반도체 산업은 다른 여타 산업에 비하여 고부가가치산업으로 기술혁신이 급속히 진행 중에 있어 경기순환 주기 및 제품의 라이프 사이클이 매우 짧은 특징을 보이는 산업 입니다. DRAM의 경우 3년 주기로 4배의 집적도가 향상되어 왔으며, 이를 제조하기 위한 반도체 장비 또한 매 3-4년마다 신형 장비로 교체되어 왔습니다. 즉, 적기투자로 양산체제를 조기 확보하는 것이 사업의 성패를 가늠하는 대표적인 Timing 산업으로 조기개발 및 조기생산을 통한 시장 선점이 매우 중요합니다. 때문에 꾸준한 기술개발을 통한 시장선점에 실패할 경우 동사의 영업성과가 영향을 받을 수 있으며, 제품의 경기순환과 같은 외적 요인에 의해 수익성이 변동할 위험이 존재합니다.라. 경쟁요소반도체 장비시장은 제품의 품질, 가격, 납기 등이 장비 선정의 중요한 결정요소로서 고객의 요구사항에 적절하게 대응 가능한 장비업체가 최종공급자로 선정되는 완전 자유경쟁 체제입니다. 그러나 현실적으로는 양산성 검증여부, 신뢰성, 공정간의 연계성 등의 이유로 인해 초기 시장에 진입한 업체가 계속 시장에 참여할 가능성이 매우 높은 폐쇄적 성격이 혼합된 시장입니다. 따라서 특정장비에 대해서 검증받은 소수의 기업들이 과점적으로 경쟁하고 있습니다. 당사의 핵심 경쟁우위요소는 지속적인 연구개발 성과를 통한 신규장비의 개발 및 고객의 요구사항에 대한 신속한 대응력입니다. 반도체 산업의 특성상 빠른 기술 흐름과 변화에 맞추어 고객사가 요구하는 사양에 따라 신속한 신규장비 개발과 납품이 무엇보다 중요합니다. 이러한 고객이 요청한 사양에 대한 제품개발이 더디거나, 신속하게 대응하지 못하는 경우 고객사로부터의 거래에 매우 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 뿐만아니라, 고객에게 납품한 제품에 하자가 발생하는 경우 신속한 대응을 통하여 문제의 원인 파악 및 조치가 필수적입니다. 당사는 국내에서 직접 인프라 구축을 통하여 제품을 만들고, 마케팅, 영업을 통한 판매까지 수행하는 형태이기 때문에 고객의 요구사항과 Needs에 대한 파악과 대응을 빠르게 진행할 수 있으며, CS팀을 별도로 보유하여, 제품의 하자나 A/S등 고객사의 요구에 신속하게 대응하고 있습니다. [환경설비 사업부문] 가. 산업의 특성환경산업은 일반적으로 대기, 물, 폐기물, 토양 등과 관련된 환경유해요인을 측정, 예방, 제어하거나 환경피해를 최소화라고 복원하기 위한 제품생산 또는 서비스를 제공하는 산업 활동을 말합니다.환경산업의 분류로는 환경산업통계조사와 환경보호지출계정에 따라 분류할수 있는데 환경산업통계의 경우는 오염관리관련생산업, 오염관리관련 서비스업,
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오염관리관련 건설업, 오염관리관련 유통업, 청정제품생산업, 자원관리관련 생산업, 자원관리 관련 서비스업, 자원관리관련 건설업, 자원관리관련 유통업의 9가지로 분류하며 환경보호지출계정에 의하면, 경제활동과정에서 발생하는 환경오염을 예방하고 오염환경을 복구하는데 사용된 경제자원을 평가하기 위해 환경보호서비스 생산 및 환경보호지출을 경제주체별, 환경영역별로 대기, 폐수, 폐기물, 토양수질, 소음·진동, 종다양성 ·자연경관, 방사선, 연구 ·개발, 기타의 9가지 영역으로 구분합니다.환경산업의 특성으로는 첫째, 국내외 환경규제 및 정부의 환경정책 등의 제조적 요인에 의해 수요가 창출되는 산업으로서 정부 정책이 미치는 영향이 높은 경향이 있습니다. 둘째, 환경산업은 환경오염의 유발요인의 다양성과 복합성 때문에 물리, 화학, 생물학 등의 기초과학을 중심으로 기계, 화학, 토목, 전기 등 응용과학이 동원되는 종합적인 산업입니다. 셋째, 소득수준의 향상에 따는 삶의 질 개선에 대한 욕구 증가가 환경산업 발전 요인으로 작용하는 경제발전 단계에 따라 성장하는 선진국형 산업입니다. 넷째, 최근 환경산업은 기후변화 대응 및 환경친화제품 생산과 관련한 신, 재생 에너지 개발 등으로 점차 다양화 되고 IT 등 타 산업과 동반성장이 가능한 새로운 미래 신성장 동력 산업입니다. 환경산업 발전단계.jpg 환경산업 발전단계 나. 산업의 성장성환경산업통계에 의하면 국내 환경산업 시장규모는 꾸준히 증가했으나, 내수 시장이 포화됨에 따라 성장세가 둔화된 상태입니다. 이는 내수환경시장의 성장률이 점차 둔화되는 선진국형 시장 성숙구조로 이행되는 과정으로 보여집니다. 반면, 해외 환경산업의 경우 아시아, 중남미, 중동 국가들이 6~10%의 높은 성장률로 시장확대를 견인할 것으로 예상되며, 국내기업의 경우 높은 대기오염 규제 수준을 만족하는 기술수준과 선진국 대비 가격 경쟁력으로 인하여 해외에서의 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 다. 경기변동의 특성국내의 환경산업은 선진국형 산업이면서 내수시장이 정착된 3단계형의 성숙된 단계로 경기변동의 영향에 밀접하게 반응합니다. 포화된 내수시장의 상황에서 메모리 수요 증가에 따른 반도체 시장의 호조로 인해 국내외 설비 투자 확대에 따른 수주의 증가가 당사의 실적에 반영되어 있습니다. 따라서, 경기변동 및 수주활동 결과에 따라 당사의 영업성과가 변동될 가능성이 존재합니다. 라. 경쟁요소환경산업은 제도적 요인에 의해 오염배출이 규제되는 사업으로 그 제품의 품질이 중요한 의사결정 사항입니다. 또한 생산설비의 빠른 가동을 위한 납기일과 생산설비 가동이 중지되는 하자보수 역시 필수적 요건 입니다. 환경산업통계에 따르면 중소기업이 전체 시장의 99%로 대다수의 기업이 영세성을 극복하지 못하고 있는 현황으로 이는, 현실적으로 검증된 일부 업체에 의해 시장에 진입장벽이 생성될 가능성이 매우 높은 시장입니다. 당사는 부설환경기술연구소 설립, 특허 22여건 등록, 환경부 연구과제 수행, 선진 해외기술 도입 및 국내 접목 등을 통하여 기술개발에 많은 투자를 하고 있으며, 납기일 준수를 위한 당사만의 특별한 노하우를 확보하고 있습니다. 2. 주요 제품 등의 현황[반도체장비 사업부문] 가. 주요 제품 현황 (1) Cluster Tool SystemCluster Tool System은 반도체 공정장비(Process Module)와 연결되는 장치이며, EFEM(Equipment Front End Module)내 대기로봇이 진공챔버로 웨이퍼를 반송시키면 진공챔버 내 진공로봇이 공정장비로 웨이퍼를 반송시키는 Tool Automation System 입니다. 2007년에 6각 Vacuum Transfer Module(TM)을 시작으로 4각 Twin, In-Line 타입의 Cluster Tool, 8각 Vacuum Transfer Module(TM) 등 다양한 Model의 제품을 공급하고 있습니다. System은 EFEM, LPM, 대기로봇, Aligner, EFEM Software, Load Lock Chamber, Vacuum Transfer
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Module등으로 구성되어 있습니다. 당사의 Cluster Tool System은 고객의 요구사양에 맞는 맞춤형 System을 구성함으로써 공정 효율성을 극대화 하였습니다.(2) EFEM (Equipment Front End Module)EFEM(Equipment Front End Module)은 대기(Atmosphere)상태에서 웨이퍼를 반송하는 이송장치입니다. 구성 Module로는 Load Port Module, ATM Robot, Aligner, EFEM Software등으로 구성되어 있습니다. EFEM 종류는 Load Port Module의 수량과 대기로봇의 주행타입에 따라 구분되며, Load Port Module 수량은 일반적으로 Process Module의 Process time 및 고객 사양에 따라 정해집니다. 그리고 EFEM 내부 고청정도를 유지하기 위해 차압유지 기능이 적용되어 있습니다. 이는 EFEM 내부압력이 외기압력보다 작게 설정되어 외부로부터 Particle(먼지입자) 유입을 차단하는 기능을 가집니다. 당사의 EFEM 주요 특징은 SEMI 규정 및 Process Module 간 Interface 표준에 준하여 설계 되어 고객의 요구사양에 유연하게 대응할 수 있습니다. 특히, 최근에는 반도체 Wafer 이송을 주로 담당하는 전공정 EFEM 외에도 FoPLP, TSV(TC Bonder), 검사, 계측 등의 후공정 EFEM까지 영역을 확대하고 있습니다. (3) LPM (Load Port Module)LPM(Load Port Module)은 반도체 제조용 웨이퍼를 담아두는 FOUP(Front Opening Universal Pod) 도어(Door)를 열거나 닫으면서 웨이퍼가 반송될 수 있도록 해주는 장치입니다. 구동은 Stage, Door Trans, Z-Axis 동작으로 이루어지며 FOUP 내부에 웨이퍼 정보(개수, 틀어짐, 겹침)를 확인하기 위해서 FOUP 도어를 개방하면서 Mapping을 실시합니다. 동작 반복정밀도는 0.01mm로 웨이퍼의 미세 틀어짐까지 감지할 수 있습니다. 그리고 Mapping 광량이 저하될 경우 Mapping NG를 최소화하기 위해 광량 자동보정기능이 추가되어 성능향상을 이루었습니다. 또한, 당사의 LPM은 300mm 공정용이 기본사양으로 되어 있지만 200mm와 혼용해서 사용할 수 있는 LPM과 400mm 전용 등 여러 종류의 LPM을 개발하여 판매하고 있으며, FOUP 내부 오염을 방지하는 N2 Purge 타입의 LPM도 신규 개발하여 양산하고 있습니다.나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사의 주요 제품은 고객사의 요구사항에 맞춰 주문 제작되는 제품으로써, 각각의 사양과 구성품들이 다르기 때문에 같은 품목내에서도 모델별로 판매가격은 상당한 차이가 발생하고 있습니다. 또한, 최근 반도체 장비의 사양이 더욱 다양해지고 세분화됨에 따라 제품 가격이 변동되고 있습니다. 향후에는 미세공정, 고효율의 장비사양이 요구될 것으로 전망되며, 단순한 저비용의 제품이 아닌 반도체 웨이퍼 공정 효율을 높이기 위한 방식으로 사양 및 제품 가격이 결정될 것으로 예상됩니다. (단위 : 천원) 품목 제15기 제14 기 제13 기 반도체장비 지능형로봇 주1) 상기 제품가격은 해당 사업연도별 총 수주액을 제품 총 수주량으로 단순 평균한 것으로써, 제품 사양 및 공정장비의 특성에 따라 실제 제품가격과는 차이가 발생합니다. [환경설비 사업부문] 가. 주요 제품 현황(1) Bab Filter 충돌, 직접차단, 정전기력에 의한 표면침착, 확산 등을 이용하여 배가스에 포함된 미립자를 다수의 여과표에 통과시킴으로서 미세입자를 제거하는 여과식 집진설비 입니다.(2) Marble Scrubber물탱크, Spray Nozzle, 필터 부, 유리구슬로 구성되며 유리구슬로 형성된 여과 층을 통과한 함진 가는는 작은 기포로 되고 각각의 기포는 먼지 입자를 포위해 아주 큰 접촉 면적을 형성합니다. 이때 먼지와 물의 접촉이 증대되어 고집진율을 나타내며 유리구슬은 유선형을 형성해 물방울과 가스가 이 사이를 통과 할 때
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압력손실이 낮고 구슬의 유동으로 인한 막힘현상이 없습니다.(3) Packed Tower이중경막설에 의한 충전물과 Spray Nozzle, Demiste로 구성되며 오염된 가스를 흡수액과 접촉시켜 오염 가스가 액상에 용해 또는 화학 반응하는 성질을 이용하여 유해가스를 제거하는 액분산형 흡수장치 입니다.(4) Activated Carbon Tower유해가스와 고체의 Activated Carbon 흡착제를 접촉시켜 가스 중의 유해성분을 흡착제거합니다. 흡착물질과 화학반응 여부에 따라 화학흡착과 물리흡착으로 구분되며 흡착제 선정시 흡착현상, 흡착특성, 흡착속도 등을 고려해야 합니다. 흡착제는 재생가능하며 감암법, 가열법, 치환법 등이 있습니다.(5) FRP Scrubber액막 또는 액적을 형성하여 함진가스와의 접촉에 의해 오염된 가스를 정화하는 장치로서 분진 및 악취, 유해가스 등의 동시 처리가 가능합니다. 또한 뛰어난 내식성 및 내열성을 장점으로 하며, 현장 여건에 따른 제품 제작이 용이하며 특히 필요한 규격에 맞추어 값싸고 손쉽게 제작할 수 있다는 장점이 있습니다.나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 주요 제품은 주문제작에서 설치 완료까지 이루어지는 제품으로 각각의 계약에 따라 상당한 차이가 발생하고 있습니다. (단위 : 천원) 품목 제40기 제39기 제38기 제품 주1) 상기 제품가격은 해당 사업연도별 총 수주액을 제품 총 수주량으로 단순 평균한 것으로써, 제품 사양 및 각 계약의 특성에 따라 실제 제품가격과는 차이가 발생합니다. 3. 주요 원재료 등의 현황[반도체장비 사업부문] 가. 주요 매입 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매입유형 제15기 제14기 제 13 기 전사 원재료 내 수 수 입 소모품 내 수 외주가공 내 수 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 천원) 품목 제15기 제14기 제13기 Robot 원소재 IT부품 전자부품 제어기기 주1) 상기 원재료 가격은 해당 사업연도별 원재료 품목별 매입금액을 수량으로 단순 평균하여 산출한 것으로 실제 개별품목별 원재료 가격과는 차이가 발생합니다. [환경설비 사업부문] 가. 주요 매입 현황 (단위: 백만원) 사업부문 제 40기 제 39기 제 38 기 제품 공사 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 백만원) 구분 제 40기 제 39기 제 38 기 철재강재류(/kg) 스테인레스스틸강재류(/kg) 비닐에스테르수지류(/㎡.T) 4. 생산 및 설비에 관한 사항[반도체장비 사업부문] 가. 생산능력 및 생산실적(1) 생산능력, 생산실적 및 가동율 (단위 : EA) 품목명 구 분 제 15기 제 14기 제 13 기 반도체장비 생산능력 생산실적 가 동 율 주1) 상기 생산능력은 제품군을 구분하지 않고 전체 제품수량으로 계산한 것으로 제품군별 가동율은 일부 상이할 수 있습니다. (2) 생산능력 산출근거생산능력(수량)의 산출근거는 장비제조에 소요되는 Clean Room 면적과 제조에 소요되는 기간을 기준으로 산출하였으며, 생산실적(수량)은 진행기준에 의거하여 수주 수량에 당기 진행률을 적용하여 산출하였습니다. 생산능력 및 실적의 상세 산출근거는 다음과 같습니다. 구분 산출방법 클린룸 소재지 동탄공장(화성시 동탄면), 클린룸 배분면적 납기일을 감안하여 제품별로 클린룸을 배분한 면적 장비당 클린룸 소요면적 각 장비 1대 제작에 소요되는 공간 (면적) 동시 생산가능 장비수 클린룸 배분면적 ÷ 장비당 클린룸 소요면적 생산가능월수 각 공장별 / 사업연도별 생산에 활용가능한 시간(월)을 의미함. 장비당 소요월수 각 장비 1대 제조에 소요되는 시간(월)으로 장비 출하 이후 Set up 시간 등은 제외함 생산횟수 생산가능월수 ÷ 장비당 소요월수 생산능력 (수량) 동시 생산가능 장비수 × 생산횟수 생산실적 (수량) 각 프로젝트별 수주수량 × 당기 진행률 가동율 생산실적（수량) ÷ 생산능력 (수량) 나. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 동탄공장 시설장치 경기도 화성 공구와기구 경기도 화성
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다. 설비의 신설 및 매입 계획- 해당사항 없음 [환경설비 사업부문] 가. 생산능력 및 생산실적신도이앤씨는 재고부담 및 납기일 준수를 위해 전량 외주가공을 하고 있으며, 공장의 경우 단순 조립 및 일시적 보관과 포장을 담당하고 있습니다. 따라서, 생산능력을 산출할 수 없습니다.나. 생산능력 산출근거- 해당사항 없음다. 생산설비에 관한 사항- 해당사항 없음라. 설비의 신설 및 매입 계획- 해당사항 없음 5. 매출에 관한 사항[반도체장비 사업부문] 가. 매출실적 (단위 : EA, 백만원) 매출 유형 품목 제 15기(2019년) 제 14기(2018년) 제 13 기(2017년) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 반도체장비 지능형로봇 외 기타 상품매출 서비스매출 임대매출 합 계 주1) 제품매출 수량은 품목별 매출발생 기준으로 실제 출하된 장비의 수량을 기재하였습니다. 주2) 기타매출은 고객사 Parts 조달에 따른 상품매출과 C/S 대응에 따른 서비스매출로 구성되어 있으며, 수량은 기준이 모호하여 별도 표시하지 않았습니다.주3) 제15기(당기) 매출실적은 K-IFRS 1115호에 따라 작성되었으며, 제14기(전기) 및 제13기(전전기) 매출실적은 종전 기준서에 따라 작성되었습니다. 나. 판매경로 등(1) 판매조직 당사의 판매조직은 제품판매부문과 서비스부문으로 구분됩니다. 당사는 영업팀을 중심으로 제품수주를 통해 고객사별 직접 판매를 하고 있으며, 고객지원본부는 국내외 고객에 대한 기술지원 등의 서비스매출을 담당하고 있습니다. 영업 판매조직도.jpg 영업 판매조직도 (2) 판매전략 당사는 축척된 반도체 장비 설계 및 생산 경험을 바탕으로 고객의 다양한 요구사양에 부합하는 Customize 전략을 가지고 있습니다. 국내 공정장비 업체에 판매되고 있는 제품 외 고객사에서 신규로 개발되는 공정장비의 Concept에 맞는 Cluster Tool System을 제공함에 따라 기술트렌드에 부합되는 장비 다변화 전략을 진행중에 있습니다. 당사의 핵심 경쟁우위요소는 지속적인 연구개발 성과를 통한 장비 및 고객다변화이며, 반도체 산업의 특성상 기술 흐름에 맞는 신규장비 개발을 통한 회사의 성장동력 확보입니다. 해외시장 개척은 합리적인 가격정책을 통한 제품수요 확대 및 SEMICON CHINA, JAPAN, WEST, TAIWAN, SINGAPORE 전시회를 통한 제품 홍보 및 대리점 발굴입니다. 현재 중국, 일본, 미국, 대만, 싱가폴 대리점 체결을 통한 판매처 확대를 계획중에 있습니다. 또한, 국내 시장 점유율이 높아지고 있는 가운데 국내 여러 장비 업체들과의 협업을 통한 품질 안정화 정책시행과 함께 신규 고객의 투자 위험을 최소화하며 해외 고객사까지 구매를 유도할 예정입니다. 해외 Major 반도체 장비 업체와의 교류 등을 통해 축척된 기술력을 바탕으로 Agent 운영 계획과 Service Support 방안을 토대로 보다 넓은 해외 시장 개척을 검토 중에 있습니다. 한편, 당사는 마케팅, 영업은 물론 제조까지 국내에서 직접 인프라 구축을 통하여 진행하며 판매까지 수행하는 형태이기 때문에 국제적 기준에 맞는 제품과 기술력을 갖춘다면, 빠른 대응력과 가격 경쟁력 부분의 우위를 장점으로 외산장비 대비 충분한 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 반도체 장비산업은 소자업체의 주문에 의해서 제작되는 수주산업의 특성이 있어, 특성상 대량생산이 불가능하고 장비에 적용되는 주요 부품들은 전문화된 업체에서 조달하고 있습니다. 차세대 장비 개발 완료 및 출하를 시작한 가운데, 고객의 요구에 부합하는 장비 공급을 시행 중에 있습니다. [환경설비 사업부문] 가. 매출실적 (단위 : EA, 백만원) 품목 제40기(2019년) 제39기(2018년) 제38기(2017년) 금액 금액 금액 제품매출 상품매출 공사수익 기타매출 합 계 주1) 제40기(당기) 매출실적은 K-IFRS 1115호에 따라 작성되었으며, 제39기(전기) 및 제38기(전전기) 매출실적은 종전 기준서에 따라 작성되었습니다.나. 판매경로 등(1) 판매조직 영업 조직도.jpg 영업 조직도 (2)
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판매경로당사는 별도의 영업팀에서의 입찰과 견적제안을 통해 직접판매하고 있습니다. 또한, 당사는 기존 고객사에서 검증된 거래처로 대부분 경쟁입찰계약에의해 판매가 이루어집니다.(3) 판매전략① 국내 주요 고객에 대한 밀착 서비스 및 품질 경쟁력 강화당사는 주요 고객별 니즈를 사전에 파악하여 기술적으로 맞춤 제공하고 있으며, 납품 일정에 최적의 설치 공정을 제공하는 밀착 서비스를 하고 있습니다. 또한, 납품한 장비의 운용에 필요한 요구사항에 대하여 기술팀에서의 즉각 대응 하는 밀착 서비스를 통하여 재계약율을 높이는 전략을 구사하고 있습니다.② 해외 환경사업 적극 참여포화된 내수시장에 국한되지 않고 기존 실적이 있는 베트남은 공사 진행 및 영업활동을 병행하고 있으며, 중국 지사를 통해 관계사 협업 또는 합작을 적극적으로 검토하고 있습니다. 6. 수주 현황 가. 수주계약 잔액변동내역 당사의 반도체사업부문은 수익인식기준변경(K-IFRS 1115호)에 의하여 수주계약을 표시 하지 않습니다. 환경설비사업부문에 대한 당기 및 전기 중 수주계약잔액의 변동 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 기초 수주잔액 신규수주액 수익인식액 기말 수주잔액 나. 진행중인 수주계약 (단위: 원) 구분 당기 전기 누적공사수익 누적발생원가 누적손익 미청구금액 초과청구금액 7. 시장위험과 위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 가. 신용위험관리 당사의 지분상품을 제외한 금융자산은 신용위험에 노출되어 있는 바, 신용위험에 노출된 최대 금액은 각 보고기간말 현재 장부금액으로 한정됩니다. 당사는 매출채권 및기타채권의 신용위험에 대비하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.나. 유동성위험관리당사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 원금과 이자를 포함한 예상현금흐름의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 1개월이하 1개월~3개월 4개월~1년미만 1년이상 합 계 매입채무및기타부채 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 리스부채 합 계 (단위: 원) 구 분 1개월이하 1개월~3개월 4개월~1년미만 1년이상 합 계 매입채무및기타부채 단기차입금 유동성 장기차입금 장기차입금 합 계 다. 시장위험관리당사는 매출 및 매입 등 정상적인 거래에서 환율변동위험에 노출되어 있으며 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하여 환율변동위험을 관리하고있습니다. 또한, 당사는 정기예금 등 이자수익 수취목적의 금융상품으로부터의 이자율위험에 노출되어 있습니다. 라. 자본위험관리당사는 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 당사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황- (주) 인지디스플레이와 스카이크로스(주)의 전환상환우선주의 보통주 전환으로 사업연도말 기준 파생상품 계약 없음 9. 경영상의 주요 계약 등 - 해당사항 없음 10. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직당사는 주로 웨이퍼 가공의 전공정과 측정, 계측공정에 필요한 웨이퍼를 이송하는 설비를 설계 제작하고 있는 웨이퍼 이송설비 전문기업 입니다. 당사의 연구개발 조직은 당사에서 제작하는 설비의 경쟁력을 확보하고, 빠르게 변화되는 기술 요구사항에 부합하도록 연구개발을 진행하고 있습니다. 특히 국내 기업으로서는 유일하게 웨이퍼 이송 설비의 핵심인 Robot, LPM, System의 Hardware 및 전장, 제어에 대한 Software까지 모든 부문에 걸쳐 설계가 가능한 연구개발 조직을 구성하였습니다. 구 분 기술연구소장 :