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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요당사는 시스템사업부문, SOC사업부문, 바이오사업부문, 신규사업부문, 임대사업부문으로 나누어 사업을 영위하고 있습니다. (1) 시스템사업부문당사의 시스템사업분야는 대기업을 포함한 국내기업 중 관련분야에서 가장 다양한 종류의 Board와 시스템 개발에 대한 원천기술을 보유하고 있어서 현장지향적인 최적사양의 제품성능을 구현할 수 있으며 전 요소부품을 자체기술로 개발하였으므로 월등한 가격 경쟁력을 지니고 있습니다. 또한, 이 러한 원천 기술은 당사가 산업용 계측제어분야의 시스템사업을 20여년간 수행해 오면서 연구개발에 대한 꾸준한 투자를 통해 축적된 것입니다. 이외에도 당사는 이미 무선 네트워크기술 및 DSP등의 하드웨어 설계기술, 실시간 OS(Real-timeOS) 관련기술, 인터넷접속 및 네트워크 응용 관련기술, 데 이터베이스 처리기술 등과 관련된 고급 기반기술들을 확보하고 있습니다. ◎ 원자력사업 1993년 회사 설립부터 현재까지 원자력발전소의 감시, 경보, 제어시스템을 100% 자체 기술로 개발하여 공급하고 있으며, 특히 원자력발전소의 3대 핵심기술 중에 하나이면서 발전소의 두뇌역할을 수행하는 "계측제어설비(MMIS : Man Machine Interface System)"를 국산화하여 신한울1,2호기 및 신고리5,6호기에 공급함으로써 세계에서 4번째 로 원전핵심기술을 보유하게 되었습니다. 축적된 경험과 기술력에 의한 노하우를 기반으로 최고의 안전성과 고신뢰성이 요구되는 원자력 분야의 감시제어 시스템 개발, 설계, 제작, 시험, 정비에 대한 Total Solution을 확보하여 국내는 물론 해외의 가동 및 신규 건설 원전에도 공급 범위를 확대해 나아가고 있습니다. ◎ 정비용역사업 디지털 감시.경보.제어시스템에 대한 직접 설계/개발/제작.생산/시험 등의 Total Solution을 보유하고 있는 Know-How를 기반으로 발전소에 설치, 운영 중인 다양한 시스템의 운영 효율 제고를 위하여 보다 차별화 된 경상정비, Overhaul 정비, 비상정비 서비스를 제공하고 있습니다. 시스템의 하드웨어, 소프트웨어, 통신 등에 보다 정밀한 진단 및 분석을 통해 고장 유발 요인을 사전에 제거함은 물론 시스템의 수명 진단 및 최신 기술을 반영한 시스템 성능개선 제안을 통해 시스템의 장기 안전운영 플랜을 수립할 수 있게 합니다. 당사는 고도의 기술과 전문성이 요구되는 원자력발전소 감시제어시스템 정비용역분야 뿐만 아니라 한전 화력발전 5개사에도 정비적격업체 인증을 보유하여 고품질의 기술서비스를 제공하고 있습니다. (주요 발전원별 연도별 변화 추이).jpg (주요 발전원별 연도별 변화 추이) (설비용량 및 전원별 비중).jpg (설비용량 및 전원별 비중) ※ 상기 자료는 2020년 12월 28일 산업통상자원부에서 발표한 제9차 전력수급기본계획에 근거하여 작성한 자료 입니다. (2) SOC 사업부문◎ PSD사업 철도시스템을 개발, 설계, 제작, 시험 및 시운전을 수행하고 있습니다. 특히, 철도 승강장안전문(PSD) 및 철도신호 제어시템(CBTC)을 국제안전등급(Safety Integrity Level)의 최고 등급인 SIL4를 국내 최초로 개발하였으며, 이를 기반으로 SIL제품 공급이 가능해졌습니다. 본 SIL 제품으로 국내시장 뿐만아니라, 해외시장에도 시장점유율을 확대하기 위해 매진하고 있습니다. 또한, 기존 수평형 PSD로는 적용이 불가능한 다차종 운행구간에도 대응이 가능한 수직형 PSD(Vertical PSD)의 개발로 국내외 열차혼용구간의 철도플랫폼에 당사의 제품으로 안전을 보장하게 되었습니다. 특히, 본 제품은 프랑스의 SNCF 방브스-말라코프역 및 스페인 철도운영사인 TMB의 바로셀로나 캔쿠이어스(Can Cuias)역에 시범사업을 진행하고 있습니다. 당사는 다양한 철도 제어시스템의 SIL4 인증으로 국내외 안전제어 분야에 독보적인 기술력을 바탕으로철도 시스템의 설치, 시운전, 유지보수, A/S 등의 폭넓은 서비스를 제공하고 있습니다. (3) 바이오사업부문인구 고령화 및 건강수명 연장으로
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의약품/신약개발에 대한 사회적 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.세계 의약품시장은 반도체와 자동차 산업시장을 합친 것보다 크며, 특히 미래성장동력 산업분야로서 관심이 크게 집중되고 있습니다.당사는 바이오사업에 도전하여 지속적인 투자와 연구개발을 진행하고 있으며, 현재 중점 추진 중인 프로젝트로는 황반변성 치료용 항체신약 개발 연구과제로, 국내 유수의 서울대병원 및 연구기관과 협업하여 의약품개발 및 글로벌기술이전 사업화를 진행하고 있습니다.(4) 신규사업부문당사는 신규사업부문을 통하여 자재 및 물품공급 대행, 면사사업 등의 사업을 영위하고 있습니다.(5) 임대사업부문당사는 서울시 마포구 월드컵북로 56길9 (상암동, 우리기술빌딩4층)에 우리기술빌딩을 소유하고 있으며, 당사가 사용하지 않는 부분에 대해서는 임대를 하고 있습니다. 2. 주요 종속회사당사의 주요 종속회사로는 (주)에스비텍, Woori Technology, Inc, 케이알씨(주), (주)우리바이옴, (주)케이에스씨가 있으며, 모두 비상장 회사 입니다. (1) (주)에스비텍에스비텍은 2009년 8월에 설립되어, 실리콘 블레이드의 제조 및 판매를 목적으로 설립하였으나, 2012년 12월 영업을 중단 하였습니다.(2) Woori Technology, Inc 2008년 3월 당사제품의 미국 내 영업활동을 목적으로 설립하였으나, 현재 영업을 영위하고 있지는 않습니다.(3) 케이알씨(주)2016년 11월에 방위산업을 목적으로 설립하였던 우리디에스를 흡수합병 함으로서, 주요종속회사로 편입 되었습니다.(4) (주)우리바이옴2018년 6월 의학및약학 연구개발사업을 목적으로 설립하였습니다. (5) (주)케이에스씨2019년 4월에 방위산업을 목적으로 설립한 회사를 지분 취득을 통해 주요 종속회사로 편입하였습니다. 3. 부문정보(1) 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 연결기업의 최고영업의사결정자에게 보고되는 정보는 각각의 재화에 대한 사용 유형에 초점이 맞추어져 있습니다. 연결기업의 주요 사업은 계측제어시스템의 제조 및 판매이며, 기업회계기준서 제1108호에 따른 연결기업의 보고부문은 다음과 같습니다. 부 문 주요 사업 현황 제조매출부문 원전시스템, 플랜트시스템, 철도시스템, 방위산업장비 용역매출부문 원전시스템 유지보수, 상품구매대행 임대수입부문 사무실 임대 상품매출부문 상품매출 (2) 부문수익 및 이익당분기 및 전기 연결기업의 영업수익 및 영업이익에 대한 보고부문별 분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 부문수익 부문이익(손실) 당기 전기 당기 전기 제조매출부문 용역매출부문 임대수입부문 상품매출부문 영업수익 및 이익 합계 본부관리원가와 임원보수 유형자산처분손익 기타수익 및 비용 지분법손익 금융수익 금융비용 세전손익 위에서 보고된 수익은 외부고객으로부터 발생한 수익입니다. 당분기 및 전기 중 기업내의 다른 영업부문과의 거래로 인한 수익은 없습니다. 보고부문의 회계정책은 연결감사보고서의 주석 2에서 설명한 연결기업의 회계정책과 동일합니다. 부문이익은 본부관리원가와 임원보수, 관계기업투자 처분이익(손실), 기타이익및손실, 금융이익, 금융원가 및 법인세비용을 배분하지 않고 각 부문에서 획득한 이익을 표시합니다. 부문이익은 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위해 최고영업의사결정자에게 보고되는 측정치입니다. (3) 부문자산 및 부채- 보고기간종료일 현재 보고부문별 자산은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 제조매출부문 용역매출부문 임대수입부문 상품매출부문 총부문자산 미배분자산 총자산 - 보고기간종료일 현재 보고부문별 부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 제조매출부문 용역매출부문 임대수입부문 상품매출부문 총부문부채 미배분부채 총부채 최고영업의사결정자는 부문성과를 관리하고 부문간 자원을 배분할 목적으로 관계기업투자, 단기매매금융자산, 공정가치측정금융자산, 만기보유금융자산, 기타금융자산, 당기법인세자산 및 이연법인세자산을 제외한 모든 자산을 보고부문에 배분합니다. 보고부문이
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공동으로 사용하는 자산은 각 보고부문의 수익을 기준으로 배분됩니다. 차입금, 공정가치측정금융부채, 기타금융부채, 당기법인세부채 및 이연법인세부채를 제외한 모든 부채를 보고부문에 배분합니다. 보고부문이 공동으로 부담하는 부채는 부문자산에 비례하여 배분됩니다. (4) 기타 부문정보당분기 및 전분기 보고부문별 감가상각비와 상각비 및 비유동자산의 취득금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 감가상각비와 상각비 비유동자산의 취득 당기 전기 당기 전기 제조매출부문 임대수입부문 기타 합 계 (5) 주요고객에 대한 정보당기에 연결기업 수익의 10% 이상을 차지하는 고객은 3개사로서 동 고객에 대한 수익은 30,139백만원(전기 : 3개사, 21,498백만원)입니다. 4. 주요제품 서비스 등당사는 다양한 종류의 Board와 시스템 개발, 제어계측기기를 생산, 판매하고 있으며, 자재 및 물품공급대행 과 면사사업등 신규사업부분을 개척하는데 노력하고 있습니다. 2020년 12월 31일 현재 각 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같으며, 이외의 상품, 용역 등 기타 매출과 관련한 상세한 사항은 8. 매출에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. (단위: 백만원, %) 사업부문 사업분야 매출형태 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 시스템사업부 원전사업 제품 발전소 감시, 제어 장비 용역 정비 용역 SOC사업부 SOC사업 제품 철도(PSD), 플랜트 제어시스템 신규사업부 상품매출 상품 면사사업 외 구매대행 용역 자재공급 및 구매대행 임대사업 임대 임대 당사가 사용하지 않는 부분 임대 (주)케이에스씨 제품매출 제품 방위산업 케이알씨(주) 제품매출 제품 방위산업 총 합계 5. 주요 원재료당사는 인벤시스코리아(주)(PCB보드), (주)피라인(파워서플라이), 해성전기(주) (컴퓨터외), 지성전자 (IC) 등을 통해 사업수행에 필요한 원재료를 매입하고 있고 장기간의 거래를 통해 안정적인 수급이 가능하며 당사와의 특수관계는 없습니다. (단위 : 백만원, % ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 SOC 사업 원재료 IC PSD 생산 회로자재 원재료 PANEL 기구물 원재료 PCB 보드 원재료 POWER 파워, UPS 원재료 SENSOR CABLE, 센서 원재료 컴퓨터 외 PC 외 기타 소 계 시스템 사업 원재료 IC 제어계측시스템 생산 회로자재 원재료 PANEL 기구물 원재료 PCB 보드 원재료 POWER 파워, UPS 원재료 SENSOR CABLE, 센서 원재료 컴퓨터 외 PC 외 기타 소 계 6. 생산실적 및 가동률회사는 생산실적은 생산대수로 규정하기가 어려우므로 각각의 부문별 매출액으로 기재하면 다음의 표와 같습니다. 또한 별도의 생산설비가 없으므로 가동률은 산정하기가 어렵습니다. (단위:백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 26기 제 25 기 제 24 기 시스템사업 제어계측기기 외 본 사 용역 본 사 소 계 SOC사업 PSD 외 본 사 소 계 신규사업 면사사업 외 본 사 자재 및 물품공급 대행 본 사 소 계 임대사업 임대료 본 사 소 계 품질검증사업 품질검증 외 본사 소 계 방위산업 방위산업장비 외 케이알씨(주) 소 계 방위산업장비 외 (주)케이에스씨 소 계 합 계 7. 생산설비현황 등 (단위 : 원) 계정과목 제26기 제25기 제24기 유형자산 토지 건물 감가상각누계액 구축물 감가상각누계액 기계장치 감가상각누계액 차량운반구 감가상각누계액 공구와기구 감가상각누계액 국고보조금 비품 감가상각누계액 국고보조금 시설장치 감가상각누계액 사용권자산 감가상각누계액 건설중인자산 투자부동산 토지 건물 감가상각누계액 8. 매출에 관한 사항(1) 매출실적 당사의 매출은 시스템사업, SOC사업, 신규사업, 그리고 임대사업으로 구분됩니다. 시스템사업의 경우 제어계측기기, SOC사업의 경우 PSD사업, 신규사업의 경우에는 자재 및 물품공급대행 과 면사사업이 주력 매출원천이며 이외의 다양한 수익원을 모색하고 있으며, 매출액 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제26기 제25기 제24기 시스템사업
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제품/용역 제어계측기기 수 출 내 수 용역 수 출 내 수 SOC사업 제품/용역 PSD 외 수 출 내 수 신규사업 상품/용역 면사사업 외 수 출 내 수 용역 수 출 내 수 품질검증사업 상품 품질검증 외 내 수 임대사업 임대 임대 내 수 케이알씨(주) 제품 방위산업 장비 외 내 수 (주)케이에스씨 제품 방위산업 장비 외 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매방법 및 조건 당사는 경쟁(제한)입찰의 방법으로 수주를 받아 (주)한국수력원자력에 납품하는 방식으로 판매하고 있으며, (주)한국수력원자력 및 전국 원전본부의 경우 납품 후 14일 이내 현금 조건으로 진행하고 있습니다 다. 판매전략 당사는 기본적으로 3가지 주된 판매전략을 가지고 있습니다. 첫째로 ISO9001 등 품질방침에 따른 신뢰성있는 품질경영체제 확립, 제품 공정에 따른 단계별 검사 강화로최종 제품 불량율 감소를 통해 품질향상을 시키는 것이며 둘째는 생산능력확대 및 자동화를 통한 납기의 준수로 신뢰를 쌓는 것, 셋째로 신제품 개발이나 해외시장 개척을 통한 시장확대, 대외적 홍보활동 강화를 통한 인지도 및 이미지 제고입니다 . (2) 수주에 관한 사항 작성기준일(2020.12.31) 현재 수주현황을 표로 정리하면 다음과 같습니다. (단위 : 천원) NO 품 목 수주일자 납 기 수주총액금 액 수주잔고금 액 신고리5,6호기 MMIS DCS 본품 신고리5,6호기 APC 한빛3발 LIAS (LDLB) 신규패널 한빛1발 경보창, 상태창 신고리5,6호기 Printer Stand 한빛1발 EOF 및 TSC 설비 개선 한울본부 6개호 터빈축 보호설비 V 용역 한빛1발 경보설비 IAS S/W 개선 한빛3발 경보계통 전자프린터 신고리 5,6호기 DCS 시뮬레이터 한울3발 DPS 설계변경 신고리 5,6호기 DCS 추가자재 1차분 고리3발 PMAS Q등급 예비품 신고리/신월성 OPR1000 DPS 개선 한울1발 CCM Q등급 예비품 신고리 5,6호기 DCS 추가자재 2차분 중앙연구원 신고리5,6호기 시뮬레이터 전산설비 고리3발 PMAS FIDAS TB 외 1품목 한빛5,6호기 DPS 예비품 월성3발 바나듐 FIDAS 카드 개발 한빛3호기 지진감시 예비품 한빛1호기 지진감시설비 UPS 예비품 한울3발 DPS 예비품 고리3발 PMAS 예비품 한울1발 전산기 서버 월성3발 PMAS 서버 개선 국산 MMIS 디지털 트윈 한울1,2호기 주전산기 정비용역 고리2발 전산설비 정비용역 한빛1발 전산설비 정비용역 월성3발 전산설비 정비용역 가동원전 터빈제어 및 비상정지계통 개선 계측제어분야 설계 기술지원 용역 한빛3발 PAS 정비용역 신고리1,2호기 전산설비 정비용역 브라질 상파울루 1,2,3호선 PSD 제어부, 구동부 공급 프랑스 SNCF VPSD 시범사업 인천송도랜드마크 역사 및 2역사 PSD제어기 구동부 브라질 상파울루 1,3호선 4역추가 알스톰 PSD공급 합 계 9. 시장위험과 위험관리가. 주요 시장위험 내용1) 시장상황에 따른 위험 (1) 시스템 시장 당사가 진입해있는 시스템시장은 크게 발전시스템시장과 환경시스템시장으로 나눌 수 있습니다. 당사는 발전시스템시장중 원자력발전분야에 대하여 사업을 전개하여 왔으며 국내최고의 기술력과 경쟁력을 가지고 있습니다. 환경시스템시장에서는 주로수처리시설 및 소각로등의 환경시설에 대한 장비판매 분야에 주력하고 있습니다. 장단기적으로 국가 에너지 관련 설비의 국산화전략에 따라 외산에 비해 상대적으로 국산제품은 안정적인 시장 점유율을 보일 것으로 판단됩니다. 하지만 정부의 에너지관련 정책의 변화에 따른 시장환경의 변화에 따른 매출규모의 변동 위험을 내재하고 있으며 이로 인해 당사의 매출규모의 변화가 있을 수 있습니다. 나. 위험관리 상기 시장위험들과 관련하여 이를 관리하기 위한 별도의 조직은 없으나 거래처 및 수익원을 다양화 하여 시장변동으로 인한 매출축소의 위험들을 최소화하고자 노력하고있으며 환율변동 위험의 경우에는 수출입거래금액이 크지 않아 별도의 환관리를 하고 있지는 않은 상황입니다. 10. 경영상의 주요 계약 당사의 최근 3년간 경영상의
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주요계약은 다음과 같습니다. 일 자 내 용 제3자배정 유상증자발행금액 : 10억원 (실제발행금액 : 999,999,691원) 제6회 무기명 이권부 사모 전환사채 발행권면총액 : 80억원전환기간 : 2019.05.17 ~ 2021.05.17 전환대상 주식의 종류 : 기명식보통주 납입일 : 2018년 5월 17일 제7회 무기명 이권부 사모 전환사채 발행권면총액 : 145억원전환기간 : 2019.08.10 ~ 2022.07.10 전환대상 주식의 종류 : 기명식보통주 납입일 : 2018년 8월 10일 제8회 무기명 이권부 사모 전환사채 발행권면총액 : 112억원전환기간 : 2020.05.29 ~ 2024.04.29 전환대상 주식의 종류 : 기명식보통주 납입일 : 2019년 5월 29일 제9회 무기명 이권부 사모 전환사채 발행권면총액 : 21억원전환기간 : 2021.06.12 ~ 2023.05.12 전환대상 주식의 종류 : 기명식보통주 납입일 : 2020년 6월 12일 제10회 무기명 이권부 사모 전환사채 발행권면총액 : 50억원전환기간 : 2021.10.23 ~ 2023.09.23 전환대상 주식의 종류 : 기명식보통주 납입일 : 2020년 10월 23일 제10회 무기명 이권부 사모 전환사채 발행권면총액 : 100억원전환기간 : 2021.11.13 ~ 2023.10.13 전환대상 주식의 종류 : 기명식보통주 납입일 : 2020년 11월 13일 11. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요 당사는 현재 주력사업으로 수행하고 있는 제어계측기기 등에 대한 기술개발을 통해 신제품 개발 및 기존제품 개선 등에 대하여 연구개발을 진행하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사의 연구개발 담당조직은 중앙연구소 산하에 5개의 개발전담부서와 이에 대한 지원을 담당하고 있는 관리팀으로 구성되어 있습니다. 또한 당사의 중앙연구소는 기업부설연구소로 등록되어 있습니다. 다. 연구개발비용 연구개발 비용 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제26기 3분기 제25기 제24기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 국고보조금 차감후 개발비 합계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 유형자산 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발실적 당사의 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연 구 과 제(제 품 명) 연 구 기 관(지원기관) 연구결과 및기대효과 상품화된 내용 상품화 안된경우, 이유 초고속통신망 단말접속용프로토콜의 개발 (주)우리기술(정보통신부) 통신사업의 기반기술 확보 기반 기술 환경감시를 위한 멀티미디어통신망의 개발에 관한 연구 (주)우리기술(정보통신부) DCS 환경분야 진출 위한기반기술 확보 환경부문 DCS에 응용 발전소 주전산기 현장자료취득설비의 개발 (주)우리기술(한국전력) 원전 제어기 개발에 적용 원전 제어기에 활용 관로감시시스템의 개발 (주)우리기술(중소기업청) 원전 제어기에 응용 원전 제어기에 응용 발전소 종합정보망을 위한이중화 ATM 통신시스템의 개발 (주)우리기술(정보통신부) 원전 제어기에 응용 원전 제어기에 응용 임펄스 방식에 의한전자파기술구현 및 응용개발 (주)우리기술(정보통신부) 제어 신기술 확보 제어기기에 응용 XDSL에 의한 중저속 ATM가입자 정합기술 개발 (주)우리기술(ETRI) 정보통신 원천 기술 확보 응용제품 개발 중수로 원격 감시시스템 개발 (주)우리기술(전력연구원) 원전 제어기반 기술 확보 원전제어기에 응용 지능형 설비상태 감시시스템의 개발 (주)우리기술(중소기업청) DCS 기반기술 확보 DCS에 응용 보장형분산제어시스템 (주)우리기술(과학기술부) 특허등록 원전제어기에 응용 해양플랜트 통합 운영 및 유지보수를 위한 예지보전 시스템 개발 (주)우리기술(산업통상자원부) 산업융합기술 산업원천기술 확보 플랜트 분야에 응용 상하 스크린 도어 제어 시스템 개발 및 SIL 인증 국토교통부 VPSD 기반기술 확보 VPSD에 응용 12. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항가. 회사의 상표, 고객관리 정책 당사는
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설립초기부터 국산 원전감시제어계측시스템에 집중하여 왔으며다음과 같은 노력을 통하여 고객관리 및 제품인지도 상승을 추구하고 있습니다. 첫째로 ISO9001등 품질방침에 따른 신뢰성있는 품질경영체제 확립, 제품 공정에 따른 단계별 검사 강화로 최종 제품 불량율 감소를 통해 품질향상을 시키는 것이며 둘째는 생산능력 확대 및 자동화를 통한 납기의 준수로 신뢰를 쌓는 것, 셋째로 신제품 개발이나 해외시장 개척을 통한 시장확대, 대외적 홍보활동 강화를 통한 인지도 및 이미지 제고입니다. 나. 지적재산권 보유현황 회사는 영위하는 사업과 관련하여 23건의 특허권을 취득하여 보유하고 있으며, 각 특허권의 상세내용은 다음의 표를 참고하시기 바랍니다. NO 특허의 명칭 취득일 근거법령 보장형분산제어시스템 특허법 백플레인 기판에 LED 램프교체가 용이한 경보창용 탈부착 LED 램프 장치 특허법 분산 제어 시스템에서 시간 동기화 장치 및 방법 특허법 분산 제어 시스템에서 태스크 동기화 장치 및 방법 특허법 회로적으로 분리된 USB / 직렬변환장치 특허법 카드형 냉각 장치 특허법 삼중화 병렬구조의 전류 출력 피드백 제어장치 특허법 터미널블록 특허법 메모리 사중화를 통한 데이터 복구 장애 방지 시스템 특허법 스크린 도어용 잠금 기구 특허법 스크린 도어의 장애물 감지용 발광센서 정렬 기구 및 이를 이용한 발광센서 정렬 방법 특허법 NTP 시각 동기장치 및 방법 특허법 데이터 폭증에 따른 제어 기능의 상실 방지 기능을 가진 분산제어 시스템 특허법 지진감시 및 분석 시스템 특허법 센서 틀어짐 감지가 가능한 스크린 도어 장치 및 시스템 특허법 비정상 태스크의 감시기능을 가진 분산제어 시스템의 제어기 특허법 확장된 장애물 방지판을 가진 스크린 도어 장치 특허법 시각 동기 위장 공격 및 오류 방어 기능을 구비한 분산제어 시스템의 제어장치 및이의 시각 동기 방법 특허법 CLEC14A에 특이성을 가지는 신규 항체 및 그 용도 특허법 승강장 안전문 설비의 스크류 구동부 모듈 특허법 제어봉 제어계통 코일전류 감시장치를 이용한 제어봉 낙하시간 측정방법 특허법(한수원 - 기술나눔) 제어봉 제어계통 고장진단 장치 및 그 방법 특허법(한수원 - 기술나눔) 원자로 제어봉 제어계통 기능시험 장치 및 그 방법 특허법(한수원 - 기술나눔) 다. 법률/규정 등에 의한 규제사항 당사는 원전감시제어계측기술을 가지고 있으며 국가핵심기술을 보호하기 위하여 제정한 "산업기술보호법"에 따른 규제가 있을 수 있으나, 현재 당사 제품 중 규제 대상 제품은 없습니다. ※ 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 2. 연결재무제표, 3. 연결재무제표 주석, 4. 재무제표, 5. 재무제표 주석, 6. 기타 재무에 관한 사항 및 첨부하는 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것 입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업실적(1) 재무상태(연결) (단위 : 원) 제26기 제25기 제23기 유동자산 비유동자산 자 산 총 계 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자 본 총 계 (2) 영업실적(연결) (단위 : 원) 과 목 제26기 제25기 제23기 수익(매출액) 영업이익(손실) 당기순이익 지배기업 소유지분 비지배지분 기본주당순이익(단위 : 원) (3) 재무상태 (별도) (단위 : 원) 제26기 제25기 제23기 유동자산 비유동자산 자 산 총 계 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자 본 총 계 (4) 영업실적(별도) (단위 : 원) 과 목 제26기 제25기 제23기 매출액 영업이익(손실) 당기순이익 기타포괄손익 총포괄손익 기본주당순손실(원) ※ 자세한 사항은 Ⅲ.재무에 관한 사항 중 3.연결재무제표 주석 5.재무제표 주석 및 별첨하여 제출하는 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 산업의 현황 가. 산업의 특성 바이오의약품 산업의 특성을 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다. 1) 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업 의약품을 개발한다는 측면에서 넓게는 제약산업의 범주에 속하며, 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업입니다. 2) 고도 성장산업 한국바이오의약품 협회에서 2020년 12월에 발간한 바이오의약품 산업동향 보고서에따르면 글로벌 바이오의약품 시장은 최근 7년('12~'19년)간 연평균 8.6%로 성장하였으며, 향후 6년 ('20~'26년)간 연평균 10.1% 성장하여 2026년 5,050억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 전체의약품 시장에서 바이오의약품 매출 비중은 '12년 20%에서 '19년 29%로 증가했으며, '26년 35%로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 3) 장기투자가 필요한 산업 생명공학기술은 실용화되기까지 엄격한 규제가 적용되는 인허가 단계를 포함한 다단계의 개발 과정이 필요하며, 이를 위해 각 단계별로 대규모 연구개발비 투자가 소요되고, 최종적인 기술의 실용화까지 장기간이 소요되는 특성을 가지고 있습니다. 나. 산업의 성장성 바이오의약품 산업은 생명공학기술이 산업 차원의 발전단계에 진입하면서 이미 보건의료분야에서 산업화가 진전되어 왔습니다. 이러한 추세는 앞으로도 당분간 지속될 것으로 보이며, 최근에는 연구개발을 위한 주요한 장비(Tool)의 개발, 서비스 및 바이오칩 등 융합기술영역에서도 새로운 시장이 대규모로, 그리고 본격적으로 형성되고 있습니다. 현재 바이오 의약품시장은 기존 오리지널 바이오의약품의 특허 만료의 진행, 환자 및 시장으로부터의 요구, 각국 정부의 규제정책의 변화 등을 반영하여 바이오베터(Bio better) 및 항암 바이오신약 개발에 우호적인 시장환경으로 재편되고 있으며, 최근들어 DNA를 이용한 백신과 인체 면역체계를 이용한 면역항암제 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 이에 따라 향후 바이오 의약품 시장은 급격히 확대, 재편될 것입니다.다. 경기변동의 특성 바이오의약품 산업은 경기변동성이 가장 낮은 산업중의 하나입니다. 이는 바이오의약품 산업이 인간의 생명 및 건강을 바탕으로 하는 산업분야이기 때문입니다. 2. 회사의 현황 가. 사업 영역 당사는 독자적인 원천기술을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 신약을 연구개발하는 바이오의약품 기업으로서 크게 두 가지 제품군의 치료제를 개발 및 사업화 하고 있습니다. 1) 차세대 단백질 신약 : 당사의 고유 기반기술(hybrid Fc; hyFc)과 노하우 기술 (고생산 세포주 제조 및 공정개발 기술) 을 바탕으로 기존의 단백질 치료제에 비해 체내의 반감기 및 효능을 현저히 향상시킨 차세대 의약품 개발에 집중하고 있으며, 제품의 목표시장은 전 세계를 대상으로 하고 있습니다. 당사가 개발하고 있는 단백질 치료제는 주로 암, 내분기계 질환, 면역계통 질환 등의 만성질환을 대상으로 한 치료제입니다. 대표적 파이프라인으로 항암 면역치료제 (GX-I7)를 보유하고 있으며, 차세대 단백질 신약으로 지속형 인간성장호르몬 (GX-H9), 빈혈 치료제 (GX-E4) 등을 개발하고 있습니다. 사업화의 핵심은 파이프라인별 파트너쉽과 기술이전에 있습니다. 항체융합단백질 치료제 파이프라인은 대부분 국내 및 해외 제약사와 공동개발 및 임상시험으로 진행되며 해당 제품의 상용화 또는 임상단계에서 글로벌 대형 기업으로의 기술이전을 목표하고 있습니다. 단기 수익의 창출은 국내 파트너 제약사 및 해외 합작회사로 조기 기술이전을 통한 기술료로 발생되며, 중장기적인 수익은 임상2상 이후 해외 글로벌 제약사로의 기술이전을 통한 기술료 및 로열티로 발생될 예정입니다. 2) 혁신 신약(DNA백신 신약) : 당사는 혁신적인 DNA 벡터기술과 플랫폼 기술을 통해 GX-188E(자궁경부암 치료백신)와 GX-19N(COVID-19 예방백신)를 개발하고 있습니다. 치료 DNA백신의 경우, 최근 글로벌 선진 제약사들이 면역치료 요법에 관심을 가지면서 각광을 받고 있는 분야이고, 제넥신이 보유한 파이프라인이 해당
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분야 세계 최초의 유전자 백신을 지향하고 있으므로 그 부가가치가 매우 큽니다. 특히, HPV(인간 유두종 바이러스)의 경우 전세계 여성 약 3억명 이상이 감염된 바이러스이며, 궁극적으로 자궁경부암 고위험인자 이므로 이에 대한 치료백신은 매우 큰 잠재 시장을 가집니다. 치료 DNA백신 및 면역관문억제제와의 병용투여를 통한 자궁경부암 등 항암 면역치료를 궁극적으로 목표합니다.또한 당사의 DNA 백신 신약기술은 후보물질의 신속한 제작, 간단한 공정 및 빠른 생산이 가능하고, 안정성 있게 면역반응을 유도하기 때문에 여러 감염증상의 예방백신으로 적응증 확대가 용이합니다. 당사는 GX-19N(COVID-19 예방백신) 개발을 위하여 산학연 컨소시엄을 구성하여 연구개발을 진행하고 있습니다.당사는 개발위험을 최소화하기 위하여 정부과제를 적절히 활용하고 기반 기술 자체에 대한 사용 허여 등 각 포트폴리오별, 제품별로 가장 적합한 사업화 계획을 수립하고 이를 추진하고 있습니다 나. 회사의 영업 및 생산 당사는 신약 연구개발 기업으로, 원천기술을 바탕으로 다수의 제약사에 기술을 이전함으로써 매출을 실현하고 있습니다. 기술이전된 제품의 개발이 성공적으로 종료되는 경우, 국내 및 아시아 일부국가의 영업 및 생산은 당사로부터 이전받은 국내외 제약사가 담당할 예정이며, 그 외 지역의 영업 및 생산은 미정입니다. 당사가 현재 국내에서 추진하고 있는 기술이전계약은 단순히 기술이전 만으로 종료되는 일반적인 형태가 아니라 아래의 사업화 전략에서 설명하듯이 대부분 기술이전 후 공동개발의 형태로 진행되고 있습니다. 1) 사업화 전략 당사 사업화의 핵심은 파이프라인별 파트너쉽과 기술이전에 있습니다. 차세대 단백질신약 파이프라인은 대부분 국내 대형제약사와 공동개발 및 임상시험으로 진행되며 해당 제품의 상용화 또는 임상단계에서 글로벌 기업으로의 기술이전을 목표하고 있습니다. 단기 수익의 창출은 국내 파트너 제약사로 조기 기술이전을 통한 기술료로 발생되며, 중장기적인 수익은 임상2상 이후 해외 다국적 제약사로의 기술이전을 통한 기술료 및 로열티로 발생될 예정입니다. 혁신 신약인 DNA백신 신약은 성공적인 임상결과 확보 후 글로벌 대형 제약사에 기술이전과 빠른 출시를 목표로 합니다. 사업화를 위한 제품의 개발 전략은 크게 세가지로 분류하고 있습니다. 가) 항암면역 치료제 : GX-I7 항암면역치료제는 3세대 항암제로 각광받고 있는 치료 방법으로서 1세대인 세포독성항암제와 2세대인 표적항암제를 거쳐 새로운 암 치료 패러다임으로 자리잡고 있습니다. 항암면역치료제를 통해 우리 고유의 면역시스템을 자극하여 암을 치료할 수 있다는 점에서 기존 치료법과 구분되며, 강한 암세포 특이적인 면역반응을 유도하여 재발암과 치료제에 내성이 생긴 암에 대해서도 항암 효과를 입증하고 있어 미래 치료제로서 부각되었습니다. 당사가 개발중인 항암면역 치료제는 면역 시스템의 핵심세포인 T세포를 만들어내는가장 중요한 단백질인 인터루킨-7 (interleukin-7)을 이용하고 있으며, 면역기반 치료제에 있어서 최적의 신약 후보이자 전세계에서 현재 임상시험이 가능한 유일한 인터루킨-7 제품입니다.당사는 다양한 암종에 대하여 단독 또는 다른 항암면역 치료제와 병용 투여 연구를 진행하고 있으며, 이를 통해 안전성과 치료 효과를 확보하고 글로벌 사업화를 진행 할 계획 입니다.나) 차세대 단백질 신약 단백질치료제 시장은 hGH(성장호르몬결핍증), EPO(만성신부전증 빈혈) 등 기존 1세대 단백질치료제가 세계 의약품 시장의 성장동력으로 작용하여 바이오의약품 시장의 확대 뿐만 아니라, 특허 만료로 인한 바이오시밀러 제품의 고성장에도 기여하고 있습니다. 그러나 이러한 오리지널 단백질치료제 및 바이오시밀러의 경우 제형과 전달 방법 등여전히 개선해야 할 문제가 있으며, 이러한 측면에서 현재 사용되고 있는 다양한 단백질 제제들은 생체 내 지속성 증가, 활성 증가, PK(약물의 생체내 움직임) 최적화 등의 장점을 가진 지속형 단백질치료제, 일명 바이오베터로 급격하게 전환되고 있습니다. 바이오베터를 만들기 위한
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대표적인 기술은 글라이코실레이션(Glycosylation), 페길레이션(Pegylation), 그리고 항체융합 기술이 있습니다. 항체융합 기술은 가장 최근에 상업화에 성공한 기술로서 약물의 체내 지속시간 증가와 직접적으로 관련된 항체의 특정영역을 이용하여 체내 지속시간이 길고 다양한 치료 단백질에 적용이 가능하며 추가 공정이 없어 가격 경쟁력 측면에서 강점을 보유하고 있습니다. 당사는 지속형 항체융합단백질을 제조할 수 있는 고유의 항체융합기술인 hybrid Fc 기술을 보유하고, 이를 이용하여 오리지널 단백질치료제 및 바이오시밀러 대비 진보된 바이오베터 제품과 차세대 바이오 신약을 개발하고 있으며, 이를 통해 효능과 안정성, 편의성 및 경제성 측면에서 차별화된 제품의 시장진입을 준비하고 있습니다. [차세대 단백질신약 제품군] GX-H9 (지속형 인간성장 호르몬 결핍증 치료제) GX-E4 (지속형 빈혈치료제)GX-G6 (지속형 당뇨병치료제) 다) 신규 DNA백신 신약 당사는 혁신적인 DNA 벡터기술과 플랫폼 기술을 통해 DNA백신인 GX-188E(자궁경부암 치료백신)과 GX-19N(COVID-19 예방백신)를 개발하고 있습니다.DNA백신은 기존의 약품으로는 예방/치료하기 어려운 질환에 적용할 수 있으며, 바이오 산업분야에서는 차세대 신기술에 속합니다. 당사는 해당 원천기술을 이용한 혁신적인 바이오 신약을 통해 시장형성 초기단계에서 신속한 시장장악이 가능한 사업화를 준비하고 있습니다. [주요제품군] GX-188E (자궁경부암 DNA 치료백신)GX-19N (COVID-19 예방백신) 2) 생산 현황 당사는 현재 신약을 연구개발하는 기업의 특성상 제품의 판매를 위한 생산활동을 하고 있지 않습니다. 다. 신규 사업 등의 내용 및 전망 당사가 진행 중인 제품들은 모두 당사가 보유하고 있는 고유 원천기술을 기반으로 개발되고 있습니다. hybrid Fc 원천기술은 호르몬, 펩타이드, 사이토카인등을 이용하여 경쟁력 있는 다양한 지속형 제품개발에 적용이 가능한 기반기술이며, 현재 개발중인 제품 포함, 다양한 단백질치료제에 폭넓게 적용되어 연구개발 및 임상시험을 진행하고 있습니다.이중 항암면역치료제 분야는 현재 전세계적으로 활발하게 연구 및 임상이 진행되고 있는 분야 이며 그중 면역 증강기술과 면역반응이 항암치료에 핵심으로 거론되고 있습니다.제넥신의 원천기반기술인 hyFc를 인터루킨-7에 융합시킨 신약 파이프라인 GX-I7은우리 면역 체계에서 중요한 역할을 하는 살상 T 세포의 증식과 기능 강화에 필요한 핵심 물질입니다. 다양한 과학 저널을 통하여 인터루킨-7이 면역관문억제제와 같은 항암면역 치료제와 강력한 시너지 효과가 나타난다는 것을 입증한 바 있습니다.당사에서 개발중인 GX-I7은 체내 면역 재건과 강화, 면역세포 증식등의 기전을 가지고 있어 면역을 이용한 항암치료에 중요한 핵심 기술 중 하나입니다. 현재 뇌암 및 고형암 환자를 대상으로 단독투여, 삼중음성 유방암과 피부암 환자를 대상으로 상용화된 면역관문억제제와의 병용투여 임상시험에 진입하였으며 향후 다양한 암종과 감염성 질환에 대해 단독 또는 병용투여를 통해 치료효과를 입증하고 글로벌 사업화를 진행 할 계획 입니다. DNA백신 기술은 전 세계적으로 조명 받고 있는 기술이며 제넥신의 주요 핵심 기술 중 하나입니다. 혁신적인 플랫폼 기술을 통해 현재 자궁경부암 치료백신 등 난치성 질환에 대한 치료제를 개발하고 있으며, 산학연 컨소시엄을 구성하여 COVID-19 예방백신의 개발도 신속히 진행하고 있습니다.향후 시장성 및 수요를 함께 고려하여 제품 파이프라인을 추가함으로써 수익 창출 및 연구개발비 유입에 의한 선순환 구조를 정착시킬 예정입니다. 아울러 정부 차원에서 신약 연구개발의 중요성을 감안하여 다양한 정부과제를 통해 연구개발비 지원을 지속적으로 확대하고 있으므로, 당사는 이에 적극적으로 참여함으로써 향후 신규 사업의 추진에 있어서 객관적인 평가와 공신력을 획득하고 정부의 연구개발 진도 관리에 따라 과제의 성공가능성을 높일 계획입니다. 3. 주요제품 등 공시 일 현재 당사가
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개발하고 있는 주요 개발제품 등의 진척상황은 다음과 같습니다 주요제품1.jpg 주요제품1 주요제품 2.jpg 주요제품 2 4. 주요 원재료 가. 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구 분 2020년 (제22기) 2019년 (제21기) 2018년 (제20기) 연구 개발비 시약재료비 국 내 수 입 소 계 기기 국 내 수 입 소 계 용역 재료비 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 ☞ 상기 매입액은 정부과제 지원금에 의한 매입의 경우를 포함한 당사의 연구과정에서 매입하고 있는 시약재료비와 기기 매입의 누적 총액 입니다.☞ 수입된 기기 및 시약재료의 경우 국내의 대리점을 통하여 원화로 매입하고 있어 별도로 외화금액을 표기하지 않습니다.☞ 연구단계별로 다양한 시약재료 및 기기가 사용되며, 소모용품을 포함한 유형별 매입액을 합산하여 기재하였습니다. 나. 주요 원재료 가격변동 추이 (단위 : 원) 품 목 용 도 단위 2020년도 (제22기) 2019년도 (제21기) 2018년도 (제20기) DNA백신의 생산 99%, 25kg buffer 보관 용기 24/cs 숙주단백질 측정 box bottle FBS bottle T75 flask box ☞ 상기의 원재료 가격변동 추이는 당사의 연구와 관련된 시약재료 중 구매 비중이 높은 재료 위주 최근 구매된 원재료 가격을 기준으로 기재되었습니다. 5. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 당사는 시판제품의 판매를 위한 생산 설비를 가지고 있지 않습니다. 다만 현재 단계의 연구개발에 필요한 일부 생산 능력을 보유하고 있습니다. 아래 표에서는 각 제품별 생산능력을 표시하였습니다. 분류 제품 포트폴리오 생산 규모 생산 실적 단백질 치료제 항체융합 단백질 바이오베터 200 리터 규모 파일럿 시설 - 초기 효능 및 독성 시험용 : GCSF-hyFc, hGH-hyFc, EPO-hyFc 개발제품의 초기 효능, 독성시험용 등 - 연구용 : GLP1-hyFc, PDL1-hyFc, 항체바이오베터 등 다수 유전자백신 DNA 백신,아데노바이러스기반 백신 5 g /월(DNA 백신)1 x 10^12 pfu/월(아데노바이러스) - 효능 및 독성시험용 : DNA 백신의 시험용 생산 나. 생산설비(연구설비)에 관한사항 연구 및 전임상 시료의 생산에 필요한 설비 보유 현황 및 지난 3년간의 설비 매입 현황은 아래와 같습니다. 1) 현황 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업소 소재지 기초장부가액 당기증감 당기 상각 당기말 장부가액 비고 증가 감소 본사 성남 판교 에스엘포젠 성남 판교 합 계 2) 최근 3년간 설비의 변동사항 (단위 : 천원) 설비자산명 취득가액 취득일 용 도 취득(처분)처 보유장소 DNA 생산공정 개발 지이헬스케어코리아 본사 cIEF, CE-SDS 분석 장비 자연과학 본사 세포성장 모니터링 자연과학 본사 당분석 및 물질 특성확인 Waters 본사 당분석 및 물질 특성확인 Waters 본사 아데노바이러스 및 plasmid DNA 분석 Waters 본사 초고성능 유세포 분석시스템 ㈜ 인스코리아 본사 아데노바이러스 및 plasmid DNA 분석 Waters 본사 유세포 분리시스템 에이프런티어㈜ 본사 세포배양시스템 (Bioreactor) 싸토리우스코리아바이오텍 본사 세포배양시스템 (Bioreactor) 싸토리우스코리아바이오텍 본사 세포배양시스템 (Bioreactor) 싸토리우스코리아바이오텍 본사 세포배양시스템 (Bioreactor) 싸토리우스코리아바이오텍 본사 세포배양시스템 (Bioreactor) 싸토리우스코리아바이오텍 본사 세포배양시스템 (Bioreactor) 싸토리우스코리아바이오텍 본사 세포배양시스템 main controller 싸토리우스코리아바이오텍 본사 균체용해 공정개발 케이펙코리아 에스엘포젠 3) 설비의 신설ㆍ매입계획 당사는 현재 본점소재지의 기업연구소와 사무공간의 비효율적 이용을 개선하고 인력증가에 대비하여 서울 마곡지구에 건축규모 약 10,000평의 통합 R 설립을 진행하고 있습니다. 다. 외주생산에 관한 사항 당사는 현재 연구용 제품, 전임상
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시료 생산이 가능한 설비를 구축하고 있습니다. 다만, 연구개발 전문 기업이라는 회사의 특성상 현재 상업용 대량 생산 및 대량 임상시료 생산 설비는 갖추고 있지 않은 관계로 위탁생산시설을 이용합니다. 6. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 파트너 2020 연간 2019 연간 2018 연간 신약개발 기술이전 GX-G3(호중구감소증치료제) GX-E4(빈혈치료제) GX-I7 제넨바이오, Turret hyFc 플랫폼 유한양행 기타기술이전 기타 기술재산권 (로열티) FSH(난포자극호르몬) 동아ST 연구용역 /서비스 세포주구축외 I-Mab 외 프로젝트개발용역 비임상분석/동물실험 프로젠 외 정부기관 연구용역 정부기관 기타용역 기타 합 계 나. 주요 매출처 등 현황 당사 기업특성상 주요 매출은 기술이전에 의해 발생되며 당사의 제품과 관련된 최근 주요매출처는 다음과 같습니다. 제품명 매출처 내용 GX-P1/GX-P10(장기이식 면역거부반응 적응증 치료제) 제넨바이오,Turret 기술이전 마일스톤 세포주 구축, 시료생산 등 연구용역 I-Mab,프로젠 외 연구용역 매출 다. 판매조직 및 활동 당사는 기술이전 및 개발 업무를 위해 개발실을 두고 각종 바이오컨퍼런스 및 학회, 파트너링 행사, 세미나 등에 적극적으로 참여하여 당사의 기술을 소개하고 이를 통하여 기술이전 협의를 추진하고 있습니다. 매출유형 담당 구 분 판매경로 기술이전 제넥신 사업개발실 국내외 당사 → 제약회사 및 바이오 기업 연구용역 7. 수주상황 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 8. 시장위험과 위험관리 본문III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 4. 위험관리부문 - (2) 재무위험관리를 참조하시길 바랍니다. 9. 파생상품 거래 현황 본문III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 4. 위험관리부문 - (3) 금융상품의 공정가치를 참조하시길 바랍니다. 10. 경영상의 주요 계약 등 당사는 기술이전 계약, 정부과제 계약 등의 주요 경영상의 계약들이 있으며 주요 계약현황은 다음과 같습니다. 가. 기술이전 계약 1) 총괄표 (단위 : $ or \ (천원)) 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 수취금액 진행단계 GX-188 BSK 중국 중국 임상준비 GX-I7 유럽/미국 특허만료일 미국 임상 1b/2a 진행중 hyFc적용 3종단백질치료제 외(GX-H9, GX-G6,GX-G3) 중국 특허만료일 GX-G6 중국 임상1상 승인(18.08) GX-E4 CWB* 중국 별도계약해지시 중국 임상1상 진행 GX-E4 KG-Bio 아세안지역/ MENA 특허만료일 호주, 인도네시아 등 아세안 다국가 임상3상 진행 GX-I7 I-Mab 중국 특허만료 또는 상업판매 이후 15년 중국 임상2상 승인 GX-P1, GX-P10(장기이식 면 역거부반응 적응증 치료제) 제넨바이오 전세계 계약체결일 후 20년 한국 임상1상 진행중 GX-P1 면역억제 기전을 활용한 뇌졸증, 자궁내막증, 조산증 치료제 전세계 계약체결일 후 10년 임상준비 2) 세부내역 계약상대방 계약내용 치료백신(GX-188) 관련 특허기술을 이용한 중국내 개발권, 사업권등의 이전 대상지역 중국지역(대만, 홍콩, 마카오 포함) 계약기간 계약총 금액 계약조건 - 계약시 초기 정액기술료 : $1,000,000 (반환조항 없음)- 지정된 진척상황별 마일스톤 달성시 : $4,000,000 회계처리방법 계약금, 마일스톤 수취액은 매출계약 조건에 따라 일시에 수익 인식 대상기술 HPV 항원 특이적 T 세포 면역반응을 유도하는 DNA 백신 개발진행경과 - 계약상대방의 임상 경과 : 중국 허가용 공정개발 및 임상준비- 회사의 임상 경과 : 자궁경부암 한국 임상 2상 진행중 계약상대방 계약내용 항암면역치료제(GX-I7)의 전용실시권 대상지역 북미, 남미, 중미, 유럽 계약기간 2017년 ~ 특허만료일 계약총 금액 계약조건 - 계약시 초기 정액기술료 : $4,500,000 (반횐조항 없음)- 지정된 진척상황별 마일스톤 달성시 총액 : $8,000,000 회계처리방법
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계약금, 마일스톤 수취액은 매출계약 조건에 따라 일시에 수익 인식 대상기술 지속형 항체융합기술 hyFc을 적용한 인터루킨-7 개발진행경과 - 계약상대방의 임상 경과: 뇌암(교모세포종), 피부암(흑색종) 대상 임상 1b/2a 진행중(2018.03 ~)- 회사의 임상 경과 : 삼중음성유방암 대상 임상 1b/2진행중( 2017.12 ~) 계약상대방 계약내용 중국내 GX-H9, GX-G3의 전용실시권 및 GX-G3의 중국권리 양도 대상지역 중국지역 계약기간 2015년 - 특허만료일 계약총 금액 계약조건 - 계약시 초기 정액기술료 : $ 20,000,000- 지정된 진척상황별 마일스톤 달성시 : $ 80,000,000 회계처리방법 계약금, 마일스톤 수취액은 매출계약 조건에 따라 일시에 수익 인식 대상기술 지속형 항체융합기술 hyFc을 적용한 성장호르몬결핍증 치료제, 당뇨병치료제, 호중구 감소증치료제 개발진행경과 -계약상대방의 임상 경과: 성장호르몬 임상 3상 승인(2020.09)/ 당뇨병치료제 GX-G6 임상 1상 승인(2018.11)-회사의 임상 경과 : GX-H9 유럽 성인 임상 2상 완료 및 소아 임상 2상 CSR 완료 계약상대방 계약내용 지속형 빈혈치료제 GX-E4의 중국내 개발권 및 사업권 대상지역 중국전역(홍콩, 마카오, 대만 제외) 계약기간 2016년 - 별도의 계약 해지시 계약총 금액 계약조건 - 계약시 초기 정액기술료 : $ 2,000,000- 지정된 진척상황별 마일스톤 달성시 총액 : $ 42,500,000- 로열티 별도 회계처리방법 계약금, 마일스톤 수취액은 매출계약 조건에 따라 일시에 수익 인식 대상기술 지속형 항체융합기술 hyFc을 적용한 erythropoietin 개발진행경과 - 계약상대방의 임상 경과: 2019년 임상1상 IND 승인- 회사의 임상 경과 : 한국 임상2상 종료 계약상대방 계약내용 지속형 빈혈치료제 GX-E4의 대상지역내 개발권 및 사업권 대상지역 아세안 지역 (인도네시아, 말레이시아, 싱가폴, 필리핀, 태국, 브루나이, 베트남, 미얀마, 캄보디아, 라 오스) 및 MENA, 스리랑카, 나이지리아, 타이완, 호주, 뉴질랜드 계약기간 2015년 - 특허 만료일 까지. 계약총 금액 계약조건 - 계약시 초기 정액기술료: $1,500,000.00 - 지정된 진척상활별 마일스톤 달성시 총액: $1,500,000.00 - 로열티 별도 회계처리방법 계약금, 마일스톤 수취액은 매출계약 조건에 따라 일시에 수익 인식 대상기술 지속형 항체융합기술 hyFc을 적용한 erythropoietin 개발진행경과 -계약상대방의 임상 경과: ASEAN (호주, 뉴질랜드 포함) 임상3상 승인 및 진행 중-회사의 임상 경과 : 한국 임상2상 종료 계약상대방 계약내용 항암면역치료제(GX-I7)의 전용실시권 대상지역 중국 전역(대만, 홍콩, 마카오 포함) 계약기간 2017년 ~관련특허 만료일 또는 첫 상업생산 15년 후 까지 계약총 금액 미화 560,000,000 달러 계약조건 - 계약시 초기 정액기술료 : $12,000,000 (반환의무 없음)- 지정된 진척상황별 마일스톤 달성시 총액 : $548,000,000- 로열티 별도 회계처리방법 계약금, 마일스톤 수취액은 매출계약 조건에 따라 일시에 수익 인식 대상기술 지속형 항체융합기술 hyFc을 적용한 인터루킨-7 개발진행경과 - 계약상대방의 임상 경과: 고형암, 뇌암(교모세포종) 중국 임상2상 승인 (2020.05)- 회사의 임상 경과 : 삼중음성유방암 대상 임상 1b/2a 진행중( 2017.12 ~) 계약상대방 주식회사 제넨바이오 계약내용 PD-L1 면역글로불린 hyFc 융합단백질 (GX-P1, GX-P10) 전용실시권 (장기이식 면역거부반응 적응증에 한정) 대상지역 전세계 계약기간 2020년 ~ 계약일로부터 20년간 계약총 금액 계약조건 - 계약시 초기 정액기술료 : KRW 7,000,000,000- 최초시판일 시작 기준으로 계약 지역 내 총순매출액의 누적액의 마일스톤 회계처리방법 계약금, 마일스톤 수취액은 매출계약 조건에 따라 수익 인식포함된 용역대가는 수행의무
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완료시점에 수익인식 대상기술 PD-L1 면역글로불린 hyFc 융합단백질의 완제의약품 개발진행경과 -계약상대방의 임상 경과: 당사와 한국 임상1상 협력 진행 중-회사의 임상 경과 : 한국 임상 1상 승인 및 진행중 계약상대방 계약내용 면역억제 기전을 활용한 뇌졸증, 자궁내막증, 조산증 치료제의 기술이전계약 대상지역 전세계 계약기간 2020년 ~ 계약일로부터 10년간 계약총 금액 Egret 주식 1백만주 + 미화200,000,000 계약조건 - 계약시 초기 기술이전대가로 Egret 주식 1백만주 취득- 최초시판일 시작 기준으로 계약 지역 내 총순매출액의 누적액의 마일스톤 - sub-license fee 별도 회계처리방법 - 계약금, 마일스톤 수취액은 매출계약 조건에 따라 일시에 수익 인식- Egret주식 1주당 $1.0292로 가치평가 (2020.12.31기준) 대상기술 GX-P1 면역억제 기전을 활용한 뇌졸증, 자궁내막증, 조산증 치료제 개발진행경과 임상준비 나. 정부과제 계약 종류 계약상대방 계약일 계약명칭 계약기간 정부 과제 계약 국가항암신약개발센터 GX-188E, 면역관문억제제 병용임상 연구 총 3차 중 3차년도 과제 종료 (3차년도: 2020.01.01~2020.12.31) 보건복지부 개인 맞춤형 DNA 백신 생산 시스템 구축 2차년도 연구기간 1년 연장 (2차년도: 2020.01.01~2021.12.31) 산업통상자원부 면역항암제 치료반응 유전체-임상정보 통합 DB기반 사업화 모델 개발 총 5차 중 5차년도 과제 개시 (5차년도: 2020.01.01~2021.02.28) 산업통상자원부 단백질을 이용한 난치성 건선 치료제 개발 총 5차 중 5차년도 과제 개시 (5차년도: 2020.03.01~2021.04.30) 범부처 코로나19 백신 DNA 백신 GX-19의 임상1/2a상 개발 및 임상 2b/3상 승인 ☞ 상기 정부과제 계약은 공시서류 작성 기준일 현재 유효한 계약만을 기재 하였습니다. 11. 연구개발활동 가. 연구개발 활동의 개요바이오신약 개발에 있어서 플랫폼 기술이란 신약개발 과정에 적용해 다양한 후보물질을 찾아낼 수 있는 기반으로, 기존에 없는 치료제의 개발에 활용될 수 있으며 기존치료제보다 효능을 높이거나 지속성을 증가시켜 환자의 투여 편의성을 개선하는 등 기술적인 진화를 이루어 높은 부가가치를 만들 수 있는 원천기술을 의미합니다.당사의 플랫폼 기술인 하이브리드 Fc 융합기술(hyFc)은 우리몸에 존재하는 단백질을 융합하여 생물학적 활성과 체내 지속력을 극대화한 기술이며 이를 이용하여 암, 내분비계질환, 면역계통 질환 등 다양한 만성질환을 대상으로 바이오 의약품을 개발하고 있으며, DNA백신은 세포성 면역반응을 유도하여 항원 특이적인 살상세포 반응을 일으키는 기전이며 혁신적인 DNA벡터기술과 플랫폼 기술을 활용하여 자궁경부암 치료백신, COVID-19 예방백신을 개발하고 있습니다. 가. 연구개발 조직 개요 구분 팀명 인원 담당업무 생산기술연구소 생산기술연구소 - 세포주 제조, 배양/정재/분석 및 비임상 시험- 유전자 분석, 생산 단백질연구소-CLD팀-배양팀-비임상팀-정제팀-분석1팀-분석2팀 유전자연구소-생산팀-분석팀 임상개발실 임상운영1팀임상운영2팀 - 임상 개발 전략 수립- 임상 시험 기획- 임상 시험 결과 해석 합 계 나. 연구관련 전문인력 현황 공시서류 작성기준일 현재 당사는 박사급 16명, 석사급 48명 등 총 103명의 연구 인력을 보유하고 있으며 그 현황은 아래와 같습니다. 구 분 인 원 박사 석사 기타 합계 생산기술연구소 단백질연구소 유전자연구소 임상개발실 합 계 다. 핵심 연구인력 당사의 핵심 연구인력은 대표이사인 성영철 회장, 생산기술연구소장 우정원 부사장, 유전자연구소 부소장 서유석 전무, 단백질 연구소 부소장 임형권 전무 등 입니다. 직위 성명 담당업무 주요 경력 주요 연구실적(논문, 학회발표) 대표이사 성영철 CEO -現 (주)제넥신 대표이사 포스텍 융합생명공학부 교수 -前 대한면역학회 회장 부사장 우정원 생산기술연구소장 -前 서울성모병원 연구원 -Cornell
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University 미생물학 박사 전무 서유석 유전자연구소 부소장 - 前 (주)제넥신 대표이사 German Primate Center 전무 임형권 단백질연구소 부소장 - 前 (주)폴루스 R Center 부소장/전무 (재)목암연구소 (녹십자) 연구위원 라. 조직도 조직도.jpg 조직도 마. 연구개발 비용 (단위 : 천원) 구 분 2020 당기 2019 전기 2018 전전기 비용의 성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타경비 연구개발비용 계 정부보조금 보조금 차감 후 금액 회계처리내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비 (무형자산) 회계처리금액 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 바 . 연구개발 실적 당사의 제품별 연구개발 실적은 아래와 같습니다. 1) 전임상 연구 현황 - 세부내역은 "3. 주요제품 등" 항목을 참고하여 주시기 바랍니다. 2) 주요 제품 임상연구 현황 (2020년 12월 31일 기준) 구분 품목 적응증 현재 진행단계 연구시작일 (임상진입일) 비고 진행국가, 단계 승인(종료)일 DNA백신 Papitrol-188, 자궁경부전암 DNA백신 자궁경부전암 한국 임상 2상 종료 유럽 임상 2상 종료 글로벌첨단바이오지원사업지원 Papitrol-188, 자궁경부암 DNA백신(CPI병용) 자궁경부암(CPI**병용) 한국 임상 1b/2 승인(진행) 국가항암신약개발사업단(NOV) 지원 GX-19, 코로나19 DNA 백신 코로나19 예방 한국 임상 1/2a 조기종료 산학연 컨소시엄 공동개발범부처신약개발사업단(KDDF) 지원 GX-19N, 코로나19 DNA 백신 코로나19 예방 한국 임상 1/2a 승인(진행) 바이오신약 GX-I7, 항암면역치료제 및 감염성질환 한국 임상 1b 종료 뇌암-교모세포종 한국 임상 1b 종료 한국 임상 2b 종료 삼중음성유방암( CPI** 병용) 한국 임상 1b/2 승인(진행) 범부처신약개발사업단(KDDF) 지원 코로나19 (w/ 최적지지요법) 한국 임상 1b 승인(진행) GX-H9, 성장호르몬 결핍증 치료제 소아 성장호르몬 결핍증 유럽 임상 2상(연장시험)종료 공동개발(한독, 한국/유럽),범부처신약개발사업단(KDDF) 지원 성인 성장호르몬 결핍증 유럽 임상 2상 종료 공동개발(한독, 한국/유럽),범부처신약개발사업단(KDDF) 지원 GX-E4, 만성신부전증에 의한 빈혈 치료제 빈혈 한국 임상 2상 종료 GX-G6, 제2형 당뇨병 치료제 제2형 당뇨병 해외 임상 2상 승인 보건복지부과제 지원/호주 승인 GX-P1 면역억제제 면역억제제 한국 임상 1상 승인 산자부과제(5차년도)/한국 승인 CPA* : CyclophosphamideCPI** : Check Point Inhibitor☞ 그 외 관계사 및 협력사에서 GX-I7 뇌암-교모세포종 중국 임상 1/2 IND 승인 (I-Mab), 뇌암 교모세포종 미국 임상 1b/2a 승인 (NIT), 피부암(CPI**병용) 미국 임상 1b/2a 승인 (NIT), 코로나19(w/최적지지요법) 미국 임상1상 승인 (NIT), GX-H9 중국 임상 3상 승인 (I-Mab), GX-E4 만성신부전증에 의한 빈혈 치료제 ASEAN, 호주 임상 3상 승인 (KG Bio), GX-I7 코로나19 대상 인도네시아 임상2상 승인 (KG Bio), GX-G3 호중구감소증 치료제 유럽 임상2상 완료 (ILKOGEN) 등의 단계로 개발을 진행하고 있습니다 3) 주요 연구개발 세부 현황 [ GX-I7, 항암면역치료제/감 염치료제] 구 분 바이오신약 적응증 국소 진행성 및 전이성 고형암, 뇌암, 삼중음성유방암, 피부암 등에서 치료 관련 림프구감소증 작용기전 IL-7 수용체에 작용하여, CD8, 4 naive memory T cell 증가 제품의 특성 IgG4 와 IgD 로 구성된 hyFc platform 에 engineered IL-7 을 결합함으로써, 내인성 IL-7 보다 안정하고, 반감기가 긴 것이 특징 진행경과 고형암(Phase 1b): 임상1b 종료뇌암(Phase 1b): 임상1b상 종료, TMZ 병용투여 IND 승인고형암(Phase
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1b): 임상1b상 종료삼중음성유방암 (Phase 1b/2): CPI(Check Point Inhibitor) 병용투여: 임상 2상 진행COVID-19 임상1b상 승인 (국내) 향후계획 국내 삼중음성유방암 임상2상 종료국내 코로나19 임상1b상 종료 경쟁제품 IL-2 (Nektar Therapeutics) 임상시험 진행 중IL-7 (CYT107, Revimmune) 임상시험 진행중 관련논문 등 시장규모 기타사항 삼중음성유방암 (KDDF 지원, NIT 공동개발, Merck - pembrolizumab 지원) [GX-188E(Papitrol) + 면역관문억제제 병용, 자궁경부암 DNA백신 ] 구 분 바이오신약 적응증 자궁경부암 작용기전 자궁경부 상피내 종양 세포에 직접 투여하는 대신 근육 투여를 통해 HPV type 16 또는 18 바이러스의 E6/E7 특이적인 T 세포 반응을 증대시킴으로써 E6/E7이 발현된 자궁경부상피내 종양 세포 또는 자궁경부 암세포를 cytotoxic T-lymphocyte (CTL) 반응을 유발하여 치료함. GX-188E 에 의해 유도된 HPV 특이적인 살상세포가 암조직으로 침윤하여, 살상세포의 공격을 억제하려는 PD-L1 에 의한 면역억제효과를 PD-1 항체를 통해 역전시킴으로써, 그 효력을 극대화하여 HPV 유래 자궁경부암을 치료함 제품의 특성 자궁경부암 환자의 치료 진행경과 기존 계획서에서 목표한 1차 유효성 평가지표 확인 (Part B 완료), Pembrolizumab 단독 임상결과를 historical control로 하여 통계적 유의성 확보할 수 있는 대상자 수로 목표 조정하여 계획서 변경 승인 및 진행 중 향후계획 2021년 1Q 전체 대상자 60명 등록 완료 목표 경쟁제품 관련논문 등 시장규모 Market cost: up to 2.5B USD, (HPV 유래 자궁경부암 환자 50만명/두경부암 10만명) 기타사항 국가항암신약개발사업단과 공동개발, 식약처 바이오챌린저 프로그램 1호 품목 선정 (2020-07) [ GX-H9, 성장호르몬 결핍증 치료제] 구 분 바이오신약 적응증 성인, 소아 성장호르몬 결핍증 작용기전 뇌하수체 전구에서 분비되는 호르몬으로서 수용체와 결합하여 IGF-1을 발현시킴으로서 세포의 성장/재생에관여함. 제품의 특성 지속형 hyFc 기술 기반으로 성인 및 소아 성장호르몬 결핍환자에서 안전성과 2주형 치료제로서 가능성 확인 진행경과 성인 임상 2상 완료 및 소아 임상 2상 CSR 완료, CMC 공정개선 중 향후계획 글로벌 L/O 및 글로벌 임상 3상을 위한 시료생산 준비 경쟁제품 관련논문 등 시장규모 글로벌 성장호르몬은 약 35억 달러 규모의 시장으로 매년 약 4~5%의 증가가 예측됨(Versartis, Prolor 발표자료) 기타사항 공동개발(한독, 한국/유럽), 범부처신약개발사업단(KDDF) 지원 [ GX-E4, 만성신부전증에 의한 빈혈 치료제 ] 구 분 바이오신약 적응증 신장질환으로 인한 빈혈환자 작용기전 골수의 전구세포의 에리스로포이에틴 수용체와 상호작용하여 적혈구 생성작용을 촉진 제품의 특성 경쟁품 대비 헤모글로빈의 변동성이 작고 서서히 증가하는 패턴을 보임 진행경과 임상2상 종료 향후계획 파트너 발굴 및 L/O 추진2021년 1Q 국내 임상3상 IND 재승인 추진 경쟁제품 미쎄라 (로슈), 네스프 (교와기린) 관련논문 등 2017 ASN 포스터발표, 2018년 대한신장학회 구연발표 시장규모 기타사항 [ GX-G6, 제2형 당뇨병 치료제 ] 구 분 바이오신약 적응증 제2형 당뇨병 작용기전 음식 섭취 후, 장세포에서 분비된 GLP-1은 췌장에서의 인슐린 분비를 유도하여 혈당을 감소시킴 제품의 특성 지속형 hyFc 기술기반으로한 월 2회 제형으로 편의성 높고 안전한 Adverse event profile 진행경과 건강 성인에서 안전성 확인, 2017.1.16 독일 승인 및 2018년 11월 완료, IMab 중국 지역판권 L/O2019년 임상 2상 임상 승인 (호주) 향후계획 파트너 발굴하여 차단계 진행 검토 경쟁제품 관련논문 등 시장규모 글로벌 GLP-1
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시장규모는 현재 6조 이상이며 최근 5년 연 성장률 약 37%이며 2020년 약 15조로 예상됨 기타사항 보건복지부과제 완료, 중국 관계사 I-Mab에 의해 CSPC로 L/O됨 [GX-P1, 자가면역질환] 구 분 바이오신약 적응증 자가면역질환 작용기전 T세포에 발현하는 PD-1과 결합하여 T세포의 증식을 억제하고 cytokine 발현을 감소시키는 등 T 세포의 기능을 억제함 제품의 특성 T세포 관용의 유도는 다른 T세포의 활성능은 그대로 유지하면서, 항원특이적으로 자가면역 T세포를 억제할 수 있음.특이적으로 자가면역 T세포를 억제할 수 있으므로 가장 이상적인 자가면역 치료제가 될 수 있음. 진행경과 2020. 03. 한국 IND 승인. 2020.08. 임상 1상 건강 성인 대상자 첫투여 향후계획 2021.2Q 임상 1상 완료 예상 경쟁제품 관련논문 등 해당 사항 없음 시장규모 글로벌 자가면역질환 치료제 시장 규모는 $153.3B 임. 기타사항 2020. 1Q 제넨바이오로 장기이식 면역거부반응 적응증으로 L/O 및 2020. 4Q 미국 터렛 캐피털에 뇌졸증, 자궁내막증, 조산증 3개 적응증 L/O함. 산업자원부 지원과제임(5차년도 지원과제이며 2021.04. 만료) [GX-19N, 코로나19 백신] 구 분 바이오신약 적응증 코로나바이러스감염증(COVID-19) 예방 작용기전 SARS-CoV-2 바이러스를 무력화시키는 항체 및 T세포 반응이 유도될 수 있도록 특정 유전자를 인체에 투입, 면역반응을 유도하는 기전 제품의 특성 신종코로나바이러스 (SARS-CoV-2)의 단백질을 발현하는 유전자 서열을 포함하는 DNA 예방 백신, S 항원에 대한 면역반응을 유도하여 SARS-CoV-2 감염이 유도하는 합병증을 예방 진행경과 1. 2020년 6월 한국 IND 승인 (1/2a상), 건강 성인 임상 1상 대상자 60명 등록 및 투여 완료 및 임상시험용의약품 변경으로 조기종료2. GX-19N으로 임상시험용의약품 변경 및 건강 성인 임상 1상 대상자 21명 등록 및 투여 향후계획 2021년 1Q 임상 1상 중간분석 결과 토대로 2a상 개시2021년 2Q 인도네시아 임상2/3상 개시 계획 경쟁제품 관련논문 등 시장규모 기타사항 산학연 컨소시엄 공동개발 중 (제넥신, 국제백신연구소, 제넨바이오, 카이스트, 포스텍)범부처신약개발사업단(KDDF) 과제 선정 (2020.09) 사 향 후 계획당사는 지속형 항체융합단백질을 제조할 수 있는 고유의 항체융합기술인 hybrid Fc 기술과 유전자 치료백신 분야의 원천기술을 보유하고 있으며, 이를 이용하여 오리지널 단백질치료제 및 바이오시밀러 대비 진보된 바이오베터 제품과 차세대 바이오 신약을 개발하고 있습니다. 특히 면역 시스템의 핵심세포인 T세포를 만들어내는 가장 중요한 단백질인 인터루킨-7 (interleukin-7)을 이용하여 면역기반 치료제를 개발 중이며, 다양한 암종에 대하여 단독 또는 다른 면역항암제와 병용투여 연구를 계획하고 있으며, 이를 통해 안전성과 치료효과를 확보할 계획입니다. 12. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 [주요 특허보유 현황(지적재산권) ] 번호 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 비고 IL-12 활성을 증가시키는 IL-12p40 소단위체의 유전자 및 이를 DNA백신 면역증강제로 이용하는 용도 제넥신 01.03.13(한국)01.03.15(미국,일본, 유럽, 호주, 캐나다, 중국)01.09.20(PCT) IL12M기술 제넥신/POSTECH 09.05.08(한국)11.01.11(미국)11.09.15(싱가폴)12.09.17(이스라엘)13.02.27(유럽9개국)13.05.14(캐나다)13.07.18(호주)14.07.11(일본)14.10.10 (러시아)15.11.25(중국)16.09.09(홍콩)19.03.11(마카오)20.11.24(브라질)" 항체융합 단백질 치료제 hyFc기술 HPV변형체 및 면역증강제를 포함하는 자궁경부암 제넥신 GX-188E DNA 치료백신기술 자궁경부암의 치료방법 제넥신 GX-188E DNA 치료백신기술 변형된 인터루킨-7 단백질 및 이의 용도
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제넥신 GX-I7 GLP 및 면역글로불린 하이브리드 Fc 융합폴리펩타이드 및 이의 용도 제넥신 GX-G6/G8 hGH 융합단백질을 포함하는 성장호르몬 결핍을 치료하기 위한 약학 조성물(성인) 제넥신한독 20.09.11(러시아) GX-H9 hGH 융합단백질을 포함하는 성장호르몬 결핍을 치료하기 위한 약학 조성물(소아) 제넥신한독 20.12.29(대만, 등록결정) GX-H9 면역글로불린 Fc가 융합된 인터루킨-7 융합 단백질을포함하는 사람 파필로마바이러스 유래 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 제넥신 GX-I7 HPV 용도 면역글로불린 Fc가 융합된 인터루킨-7 융합 단백질을포함하는 인플루엔자 바이러스 감염의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 제넥신 GX-I7 변형된 인터루킨-7 융합 단백질의 제형 제넥신 20.11.18(대만, 등록결정) GX-I7 제형 GLP-1-hyFc 용량용법 제넥신 GX-G6 PD-L1 단백질이 포함된 융합 단백질 및 이의 용도 제넥신 GX-P1 물질 PD-L1 단백질 및 단량체성 IL-10 변이체가 포함된 융합 단백질 및 이의 용도 제넥신 GX-P10 물질 신규 IL-10 변이체 단백질 및 그의 용도 제넥신 / 프로젠 종양에서 IL-7 융합 단백질을 이용하여 림프구 수를 증가시키는 방법 제넥신 / NIT GX-I7 용법용량 IL-7 단백질 및 면역체크억제제 조합으로 종양을 치료하는 방법 제넥신 / NIT GX-I7 병용투여 변형된 인터루킨-7 및 TGF 베타 수용체 II를 포함하는 융합단백질 및 이의 용도 제넥신 / POSTECH IL-I72 신규 코로나바이러스 예방 및 치료용 백신 조성물 제넥신 / 벡시젠 GX-19N 코로나백신 자궁경부암의 치료방법 제넥신 GX-188E PD-1 항체 병용 지속형 에리트로포이에틴 함유 조성물 제넥신 / 녹십자 18.04.03(한국) 19.10.16(인도네시아) 19.04.01(대만) 20.06.11(호주) GX-E4 고순도조성물 지속형 EPO 제제를 이용한 빈혈 치료 방법 제넥신 / 녹십자 GX-E4 치료방법(용법용량) ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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II. 사업의내용 내용 추가 기재 (주1) 1. 임원 및 직원 등의 현황 내용 추가 기재 (주4) (주1) - 정정전주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제5기 제4기 제3기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) (주1) - 정정후기업공시서식 작성기준 제3-6-1조 배당에 관한 회사의 정책 상세 내용 추가 기재하였습니다. 배당에 관한 회사의 정책 규정 내용 정관제 42 조 (이익배당)제 43 조 (분기배당) 제 42 조 (이익배당) 1) 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. 2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. 3) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 4) 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제40조의2 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제 43 조 (분기배당) 1) 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 직전결산기의 자본금의 액 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 「상업 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 4) 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. 5) 제8조의2의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제5기 제4기 제3기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 (주2) - 정정전정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2020년 03월 30일 제 4기 정기주주총회 1. 음반기획, 제작 유통 및 판매업1. 저작권 및 저작인접권 등의 중개알선업1. 연예인 매니지먼트업1. 방송채널사용 사업1. 국내외의 공연 및 이벤트 기획, 제작, 투자 및 판매업1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업1. 광고사업 사업다각화 (주2) - 정정후기업공시서식 작성기준 제3-7-1조(정관 이력) 상세 내용 추가 기재하였습니다. 정관 이력사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정 시행일은 2020년 03월 30일이며, 제5기 정기주주총회(2021년 3월 30일 개최 예정) 안건 중 정관 일부 변경의 건이 상정되어 있습니다. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2020년 03월 30일 제 4기 정기주주총회 1. 음반기획, 제작 유통 및 판매업1. 저작권 및 저작인접권 등의 중개알선업1. 연예인 매니지먼트업1. 방송채널사용 사업1. 국내외의 공연 및 이벤트 기획, 제작, 투자 및 판매업1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업1. 광고사업 사업다각화
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2021년 03월 30일 제 5기 정기주주총회 제 2조(목적)1. 콘텐츠 솔루션 산업 1. 지식재산 창출 지원업 1. 모바일 솔루션 산업 1. 가상세계 및 가상현실업 1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업 1. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 1. 체감형 학습콘텐츠 자체 개발, 제작업제 5조(회사가 발행할 주식의 총수본 회사가 발행할 주식의 총수는1,000,000,000주로 한다 사업다각화 및발행할 주식의 총수 변경 (주3)기업공시서식 작성기준 제4-2-6조 상세 내용 추가 기재하였습니다. [매출유형] (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 주요 지리적 시장 : 국내 중국 등 해외 합 계 수익 인식 시기 : 한 시점에 이행 기간에 걸쳐 이행 합 계 사업 계열 : VFX 및 뉴미디어 컨텐츠 제작 전시행사 등 합 계 [수주상황] (단위 : 외화 단위, 천원) 구 분 총계약금액 누적수익 계약자산 매출채권 계약부채 총액 대손충당금 총액 대손충당금 프로젝트A 프로젝트B 프로젝트C 프로젝트D 기타 합 계 구분 계약일 완성기한 진행률(%) 프로젝트A(*) 프로젝트B(*) 프로젝트C 프로젝트D (*) 당기 중 계약이 변경되어 완성기한이 조정되었습니다. (주4) - 정정후기업공시서식 작성기준 제9-1-1조(임원의 현황)에 관한 상세 내용 추가 기재하였습니다. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2021년 03월 22일 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 백준현 남 1976년 08월 11~13 고려대학교 법무대학원 조세법학과 06~09 세무법인 가온 본점 세무사 10~15 KIM 법률사무소 세무사 15~19 한국세무사회 법제위원회, 국제협력위원회 위원 15~19 수원세무서 국세심사위원 15~現 세무법인 가온 강남지점 대표세무사 2021년 03월 30일 (주) 제5기 정기주주총회(2020년 3월 30일 개최 예정) 안건 중 감사 선임의 건이 상정되어 있습니다. 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 210514_대표이사등의 확인서_v01.jpg 210514_대표이사등의 확인서_v01 사 업 보 고 서 (제 5 기) 사업연도 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2021년 03월 22일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : (주) 위지윅스튜디오 대 표 이 사 : 박관우, 박인규 본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 언주로 170길 20 (주) 위지윅스튜디오 작 성 책 임 자 : (직 책) 사업총괄본부장 (성 명) 박지복 목 차 내 용 페 이 지------- l. 회사의 개요 ll. 사업의 내용 lll. 재무에 관한 사항 lV. 이사의 경영진단 및 분석의견
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II. 사업의 내용 사업의 개요 당사는 cg/vfx 기술을 바탕으로 영화, 드라마, 뉴미디어, 공연 및 전시에 이르기까지 영상 콘텐츠 기획/제작 서비스를 종합적으로 제공하는 회사입니다. 더불어 콘텐츠 투자, 배급, 유통 및 관련 부가사업을 영위하는 종합 미디어 콘텐츠 제작사입니다. 회사명 사업부문 사업 내용 ㈜위지윅스튜디오 제작총괄, cg/vfx사업 cg/vfx기술 서비스 제공, 제작 총괄 ㈜래몽래인 드라마사업 드라마 제작 ㈜에이앤피커뮤니케이션즈 브랜드 익스피리언스 사업 브랜드 익스피리언스 전시/공연 기획 및 제작 ㈜이미지나인컴즈 영화/예능/드라마/매니지먼트사업 영화 제작, 투자, 배급, 유통 사업부문별 현황 가. 드라마 사업 1. 산업 현황 (1) 산업의 특성 글로벌 단위의 인터넷, 모바일 플랫폼을 통한 콘텐츠 유통이 가속화되고 있으며, 글로벌 서비스의 국내 시장 진입도 확대되고 있습니다. 전 세계 2억여명의 글로벌 유료 구독자를 보유한 세계 최대 OTT 서비스 넷플릭스를 시작으로 글로벌 콘텐츠 유통 플랫폼들이 한국 시장에 지속적으로 유입될 것으로 전망됩니다. (2) 산업의 성장성 미디어 플랫폼의 경쟁 심화에 따른 콘텐츠 경쟁력 강화로 다양한 장르의 드라마가 주목을 받으면서, 현재 매년 약 100편 이상의 드라마가 제작되고 있으며, 지상파 채널 외에 종합편성채널 및 유료방송 채널(PP)에서도 드라마를 지속적으로 편성하고 있습니다. 방영 시간대 또한 전통적인 방영 시간대를 벗어난 새로운 시간대의 방영 시도가 확대되고 있으며 성과를 거두고 있습니다. 또한, 넷플릭스와 같은 글로벌 OTT 채널의 등장과 이에 대응하기 위한 기존 방송 채널들의 자체 콘텐츠 투자 확대가 이루어지며 제작사들이 경쟁력을 키워나가고 있습니다. (3) 경기 변동의 특성 드라마 산업은 문화 소비라는 특성상 수요자의 기호 변화가 매우 빠르고 유행이 중요하며, 경기에 따른 변동성이 매우 큰 산업입니다. 그러나 과거 대비 콘텐츠의 유통 경로와 상업화할 수 있는 아이템, 그리고 이에 대한 수요층이 다양해졌다는 점은 이러한 위험을 분산시킬 수 있는 요인이 되고 있습니다. 과거 내수와 지상파, 케이블 방송에 한정되었던 수요층이 IPTV, OTT 등의 매체뿐 아니라 해외로까지 확대되면서 판권 매출 등의 기반이 다양화되어 경기 부침 현상에 대한 리스크를 줄일 수 있게 되었습니다. (4) 계절성 방송영상시장 전반적으로 계절별로 선호 소재가 다른 것은 전통적 현상입니다. 이를테면 봄에는 청춘, 로맨틱 코미디, 여름에는 호러, 스릴러, 가을에는 멜로, 겨울에는 멜로와 가족 장르 등 계절별로 드라마 장르 선호가 있어 왔습니다. 그러나 최근 방송사별 VOD, IPTV, OTT 등의 다양한 매체를 통한 다양한 장르의 드라마 소비가 증가하고 있어 드라마 시장의 계절적 요인은 점진적으로 약화되고 있는 추세입니다. 따라서 드라마 제작에 있어 계절적 요인이 미치는 리스크는 점차 사라지고 있다고 볼 수 있습니다. 2. 국내외 시장 여건 드라마를 접하는 방식은 과거에 텔레비전이라는 단일 창구를 통해 이루어졌다면 최근에는 다양한 단말기를 통한 개인별 소비의 형태로 발전하였습니다. 유료방송 채널 및 OTT등 드라마를 수신할 수 있는 채널이 늘어나면서 다양한 소재와 타깃, 플랫폼을 대상으로 한 드라마에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 최근에는 글로벌 OTT 및 IT 기업의 콘텐츠 제작투자가 크게 확대되었으며, K-컬쳐의 세계적 위상 증가와 더불어 한국 드라마 콘텐츠에 대한 관심도 증가하고 있습니다. 한국 드라마의 해외 판매 단가는 지속 상승하고 있는 추세이며 K-콘텐츠 확보 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 따라 글로벌 플랫폼 사업자들은 한국 콘텐츠를 독점적으로 제공받기 위해 상당한 프리미엄을 지급하고 있으며, 글로벌 제작사들과의 공동제작 및 파트너십 확대 등 글로벌 시장에서 국내 드라마 제작사의 지위도 과거 대비 대폭 상승하고 있습니다. 3. 시장에서의 경쟁력을 좌우하는 요인 및 당사의 경쟁력 (1) 제작 노하우 당사 및 당사의 자회사는 다양한 경험을 바탕으로 확보한 제작 경험을 통해
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효율적인 프로덕션 관리 및 체계적인 제작관리, 자금 관리로 드라마 사업의 실적관리에 대해서 타 중·소형 드라마 제작사보다 사업에 대한 이해도가 높으며, 이를 통하여 미래 실적 예측 신뢰성을 높이고 있습니다. 즉, 배우/연출/작가 및 소재/스토리를 두고 판단 시 투입이 예상되는 비용과 국내외 유통 및 부가사업으로 인해 발생 예상되는 수입을 명확하게 관리하며 비교적 안정적으로 사업운영을 하고 있습니다. (2) 드라마 기획/개발 능력 우수한 작가, 신인작가 발굴 및 육성, 연출, PD 등을 확보한 독자적인 제작사로 해당 팀들이 창의적이고 도전적인 시도를 할 수 있는 시스템을 운영하고 있습니다. 이를 통해 당사의 차별화된 색깔을 가져갈 수 있었으며 지속적인 웰메이드 콘텐츠의 공급으로 브랜드 가치를 강화시키는데 주력했습니다. (3) 자체IP 활용 수익창출 능력 당사 및 당사의 자회사들은 성공적인 준예산 드라마를 성공적으로 제작한 경험이 풍부하며, 특히 자회사 중 래몽래인의 은 현재까지 누적 매출 약 144억 원으로 순이익은 약 84억 원입니다. 신인작가 개발 시스템으로 육성한 ‘김태희’ 신인작가와 지금은 탑레벨 배우인 ‘송중기’, ‘유아인’, ‘박민영’등 당시 신인 배우들을 과감히 캐스팅하여 많은 제작비를 투입하지 않고도 큰 수익을 올린 작품입니다. 당시 화제성 1등 및 일본, 동남아시아 등 해외 수출에 성공하면서 해외 판권 부분에서 큰 수익을 얻었습니다. 또한 OST, 공연, 영화(드라마재편집)VOD, 여행상품, 제과 등 OSMU(one source multi use)의 2차적 저작물 판매 수익은 현재까지도 진행되고 있습니다. 이처럼 자체 IP를 활용하여 저비용으로 고효율의 사업성과를 내는 안목은 단기적 매출 개선뿐 아니라 장기적 리스크 관리에도 필수적인 능력입니다. 나. 영화 사업 1. 산업 현황 (1) 산업의 특성 영화는 반복 소비, 경험 소비가 이루어지는 고부가가치 산업이라는 특성을 가지고 있습니다. 영화는 다른 산업과 달리 선 투자 비용이 크고, 개발과정에서의 완성에 대한 불확실성이 존재합니다. 그러나 일단 영화로 제작되어 극장 상영단계에서 일정 이상 수익을 달성하면 IPTV, 인터넷 VOD, Cable TV, 위성방송, 공중파 등의 후속 유통 단계에서는 추가적인 비용의 투입이 거의 요구되지 않아 부가가치가 높습니다. 또한 경험 소비라는 특성 때문에 소비자가 그 경험을 원하는 한 반영구적으로 영화의 반복 판매 및 소비가 일어나며, 이와 연관된 캐릭터, 음원 등 2차 판권의 판매 등으로 그 수익을 극대화 할 수 있는 점도 영화산업의 특징입니다. (2) 산업의 성장성 영화산업은 관객들의 티켓구매나 디지털 매체를 통한 구매가 전통적인 소비 방식이었습니다. 그러나 최근 팬데믹으로 다중 인원이 모이는 극장의 접근이 제한되었으며 관객들의 심리적 영향으로 인해 극장 소비의 감소가 이어지고 있습니다. 이에 따라 극장 개봉을 거치지 않은 디지털 상영관을 통해 매출을 이끌어내는 새로운 형태의 소비 구조가 확산되어 나가고 있습니다. 이러한 변화에는 넷플릭스를 위시한 글로벌 OTT 플랫폼의 성장이 큰 역할을 했습니다. 이러한 글로벌 OTT플랫폼은 극장 개봉의 대체수단에 그치는 것이 아니라 향후 극장과 더불어 영화 산업의 매출 방식에 새로운 모멘텀을 제시할 것으로 기대됩니다. 이미 국내에서도 ‘살아있다(Alive, 2020), 콜(The call, 2020)’와 같이 넷플릭스를 통해 개봉된 작품이 좋은 결과를 얻는 등 실적이 쌓이고 있으며, 당사의 종속회사인 메리크리스마스의 영화 ‘승리호’의 넷플릭스 개봉 또한 글로벌 OTT 플랫폼 경쟁구도 심화로 인해 기존 수익모델을 상회하는 부가가치를 창출한 사례로 볼 수 있습니다. (3) 경기 변동의 특성 영화라는 콘텐츠는 경기 추이에 따라 영향을 받기보다 영화의 양적, 질적 상황 같은 자체적 요인에 의하여 받는 영향이 더 크다고 할 수 있습니다. 이러한 측면에서 2000년도 이후 관객수의 급증도 경기회복보다는 멀티플렉스 출현과 기업화 된 투자/배급사의 확대에 의한 전반적인 제작여건 개선 및
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한국영화 자체의 질적 향상, 다양한 제휴 및 프로모션 등에서 기인한 것이라 할 수 있습니다. (4) 계절성 영화 산업은 성수기와 비수기 등의 시기적 요인이 중대한 영향을 미친다는 전통적 시선이 존재합니다, 이러한 통념으로 인해 영화사들 역시 화제작 및 대규모 예산의 영화를 성수기 시즌에 맞추어 개봉하게 되면서 관객 수 역시 성수기와 비성수기에 큰 차이를 보여 왔습니다. 그러나 이러한 양상은 영화사들의 전략적 선택에 따른 부산물에 불과하며 계절적 원인이 소비자(관객)들의 구매성향에 직접적 영향을 미친다고 보기는 어렵습니다. 또한 상술했던 넷플릭스를 위시한 OTT플랫폼 등 채널의 다양화로 인해서 영화 산업에 있어서의 계절적 요인은 점점 의미가 줄어들고 있는 상황입니다. 2. 국내외 시장 여건 K-콘텐츠가 아시아를 넘어 중동·미국·유럽 등 전세계 지역에서 주목받으면서 넷플릭스를 필두로 한 글로벌 OTT 플랫폼들이 한국 시장에 앞다투어 진출하고 있습니다. 이에 따라 국내 제작사들 역시 사업 확장을 위해 양질의 콘텐츠 확보를 위해 주력하는 상황입니다. 자본력 있는 글로벌 업체들이 한국 콘텐츠 확보에 경쟁적으로 나서면서 국내 제작사의 판매 영업이익률 역시 높아지고 있습니다. 3. 시장에서의 경쟁력을 좌우하는 요인 및 당사의 경쟁력 (1) 경쟁력있는 IP 자체 IP를 통한 제작 방식이 이익 레버리지가 크기 때문에 점차 제작사의 경쟁력은 곧 해당 제작사가 보유한 IP의 리스트로 평가받고 있습니다. 당사의 종속회사인 ㈜메리크리스마스는 240억이 투입된 개봉예정작 ‘승리호’를 비롯한 경쟁력있는 IP라이브러리를 보유하고 있습니다. 더불어 당사는 국내 최초의 IP홀더 중심 합작회사인 W컬쳐를 통해 원천 IP를 확보하는 등 무한 IP경쟁 시대에서 앞서나가고 있습니다. (2) 배급시장 네트워크 당사 및 당사의 자회사가 다년간 구축한 배급시장에서의 네트워크는 매출의 안정성에 크게 기여할 수 있습니다. 메가박스와 쇼박스를 거친 업계 전문가이자 종속회사 메리크리스마스의 유정훈 대표의 맨파워를 바탕으로, 인적/물적 네트워크를 통한 안정적 배급이 가능합니다. (3) 위지윅 제작그룹의 시너지 영화의 후반작업에 해당하는 VFX 제작은 더 이상 영화에 화려함을 더하는 것에 그치지 않습니다. VFX 기술이 발달함에 따라 영화의 퀄리티를 높일 뿐 아니라 제작비용 절감과 제작기간 단축에 미치는 영향이 점점 커지고 있습니다. 당사는 국내 최초로 미국 디즈니사의 전 공정 오딧을 통과하는 등 업계 최고의 VFX 제작 역량을 갖추고 있습니다. 따라서 제작/기획 단계부터 VFX 솔루션이 반영된다는 차별화된 장점을 지니고 있습니다. 다. CG/VFX 사업 1. 산업 현황 (1) 산업의 특성 콘텐츠 미디어에 접근하는 디바이스가 다양화되면서, CG/VFX의 서비스 대상이 영화·드라마 등 기존 매체에서 AR/VR등 실감콘텐츠와 다양한 포맷의 숏폼 콘텐츠에 이르기까지 다변화되는 추세입니다. 그에 따라 향후 CG/VFX 기술에 기반하여 파생되는 신규 콘텐츠 시장의 규모는 지속적으로 성장할 것으로 보이며 그 결과 CG/VFX 산업도 더욱 규모가 커질 것으로 보입니다. (2) 산업의 성장성 최근에는 소비자들에게 보다 쉽게 콘텐츠 소비를 제공하는 OTT(Over The Top) 플랫폼 사업자들이 시장에 대거 등장했습니다. 이는 동시에 OTT시장에 유입되는 자본이 늘어났다는 것을 의미하며 이는 결과적으로 이는 CG/VFX기술의 수요 증대로 이어졌습니다. 더불어 5G 차세대 통신기술의 발달로 가상현실(AR), 증강현실(VR) 등의 실감 콘텐츠 제작의 수요가 증가하였으며, 숏폼 콘텐츠 등 다양한 미디어 콘텐츠의 지속적 확장 추세에 따라 CG/VFX 시장 역시 지속적인 성장을 기대할 수 있는 상황입니다. (3) 경기 변동의 특성 CG/VFX 산업은 미디어 콘텐츠의 시장 상황과 궤를 함께 합니다. 콘텐츠 산업은 경기 변동보다는 콘텐츠 자체의 양적, 질적 상황에 영향을 더욱 크게 받으므로 경기변동과 소비지출 간의 직접적인 상관관계는 적다고 볼 수 있습니다. (4) 계절성 국내 CG/VFX
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업체들은 주로 영화산업을 목표시장으로 하고 있는 바, 작품의 흥행을 위한 배급사의 장르별 배급 시기 조절 등에 따라 영향을 받고 있습니다. 하지만 당사의 경우 사업초기 단계부터 할리우드를 비롯한 국내외의 장기 전략적 제휴사들과 견고한 네트워크를 공유하며 공동제작 및 기술서비스 사업을 영위하고 있으며 이로 인해 CG/VFX 수주의 경우 국내, 중국 및 할리우드의 흥행 시즌이 모두 당사의 수주에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 사업구조를 구축함으로써 계절성에 따른 리스크를 최소화한 상황입니다. 2. 국내외 시장 여건 글로벌 OTT 플랫폼의 국내시장 진출로 CG/VFX 사업은 새로운 유통망을 구축하게 되었습니다. 특히 넷플릭스의 경우 제일 먼저 국내 시장에 진출하면서, 등 한국 오리지널 컨텐츠를 제작하여 전 세계적 흥행에 성공한 바 있습니다. 따라서 영화나 드라마 등 전통적인 매출 이외에도 글로벌 OTT 플랫폼의 오리지널 콘텐츠 제작에서의 수익도 기대되고 있습니다. 3. 시장에서의 경쟁력을 좌우하는 요인 및 당사의 경쟁력 콘텐츠의 수요가 급증함에 따라 일정한 퀄리티를 유지하면서 안정적으로 작품을 공급해줄 스튜디오의 필요성 역시 대두되고 있습니다. 더불어 대작의 제작비 역시 2~3년전과 비교해 30% 이상 상승하는 등 OTT의 리스크를 상쇄할 수 있는 제작사의 ‘패키징’ 능력이 중요해지고 있습니다. 이에 당사는 스토리와 연출, 그래픽에 이르는 3요소를 모두 아우르는 밸류체인을 구축하였습니다. 웹 콘텐츠 시장에서 이미 검증된 바 있는 다수의 IP 홀더사를 모아 하이-퀄리티 IP를 다량 확보하고(W컬쳐), 검증된 제작사를 인수해 제작·연출력을 극대화 하였으며(래몽래인, 메리크리스마스), 당사의 기존 사업영역이던 CG/VFX 기술을 통해 그래픽에 완성도를 더함으로써 리스크는 줄이고 수익성은 극대화하는 선순환 사이클을 확립하였습니다. 라. 뉴미디어 사업 1. 산업 현황 (1) 산업의 특성 뉴미디어 산업은 업계 특성상 개인사업자를 포함한 다수의 중소형 기업이 파편적으로 분포되어 있으며 각종 협회에 등록된 업체 이외에도 수백개의 업체가 존재하는 것으로 알려져 있습니다. 문화체육관광부가 발표한 보고서에 따르면 광고산업을 영위하는 사업체는 총 7,256개의 사업자가 광고업에 영위하고 있으며, 이 중 26% (1,887개)가 광고대행업자입니다. 이처럼 광고대행업은 타 산업과 대비하여 경쟁회사가 많고 특정 기업이 시장지배력을 행사하기에는 어려운 산업 구조입니다. (2) 산업의 성장성 광고 시장은 1980년대부터 국내의 경제성장과 IT 기기 등의 보급화로 급격한 성장을 이루었으나, 2012년을 기점으로 기업의 총광고지출비가 둔화되면서 성숙 단계에 진입하였습니다. 이에 광고 산업을 지원하는 정부의 지원금이나 지원정책은 거의 없으나, 당사가 신규 사업부문으로 진출하고자 하는 실감형 콘텐츠 제작사업에서는 정부의 XR 기술의 연구개발(R) 지원과 실감형 콘텐츠 활성화를 위한 예산 편성, 관련규제 완화 등 정부의 정책적 지원이 활발한 상황입니다. 실감형 콘텐츠는 정보통신기술(ICT)을 기반으로 인간의 오감을 극대화하여 실제와 유사한 경험을 제공하는 콘텐츠를 뜻하며, 이는 엔터테인먼트에 국한하지 않고 국방, 안전, 교육 등 공공서비스와 제조, 미디어 등 전반적인 산업 분야에서 활용될 것으로 기대하고 있습니다. (3) 경기 변동의 특성 당사의 자회사인 주식회사 엔피는 십여 년 동안 축적된 영업력과 대규모 프로젝트 수행경험을 바탕으로 직·간접 수주를 통해 외형 성장을 달성하고 있으며 2021년에는 제일기획, 대홍기획 등 국내 광고대행사의 공식 협력회사로 선정되었습니다. 이는 수의계약이나 경쟁입찰을 통해 광고대행사의 예산의 일정 부분을 할당받을 수 있다는 의미이며 수주금액의 급격한 변동으로 인한 매출 변동성은 낮아질 거라 판단됩니다. (4) 계절성 광고 시장은 소비자의 소비패턴에 따라 시장이 연동되어 계절성이 뚜렷한 특징을 보유하고 있습니다. 여름 휴가 시즌인 2분기와 크리스마스 및 연말 시즌인 4분기에 광고 활동이 집중되는 경향이 있으며, 올림픽 등
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스포츠 이벤트가 있는 짝수 해에 광고를 집행하는 경향이 있습니다. 2020년은 예외적으로 팬데믹 영향, 도쿄올림픽 취소 등으로 광고 시장이 대폭 위축되었습니다. 금년은 코로나 백신, 치료제 상용화 시작에 따라 국내외 경제가 회복될 것으로 전망하고 있으며 이에 따라 광고 시장 또한 반등 및 턴어라운드가 예상됩니다. 2. 국내외 시장 여건 당사와 가장 연관되어 있는 시장은 광고콘텐츠 시장입니다. 또한 신규 사업으로 진행하고 있는 XR 콘텐츠 제작사업은 실감형 콘텐츠 시장과 관련되어 있습니다. 2020년 국내 광고시장 규모는 약 14.5조 원으로 추정하고 있으며 2020년 광고 시장은 코로나 팬데믹 영향으로 전년 대비 위축된 상황입니다. 다만 코로나 백신개발에 따른 경제회복의 기대감과 백신 접종이 보급화가 된다면 2021년 상반기부터 광고시장의 분위기는 반등할 수 있을 것으로 예상합니다. 국내 실감형 콘텐츠 시장은 2017년 1.2조원에서 2019년 2.8조원까지 성장했다는 데이터가 있으나, 최근 문화체육관광부는 2023년까지 실감형 콘텐츠 매출 11.7조 원 규모로 성장시키겠다는 목표를 제시하였습니다. 3. 시장에서의 경쟁력을 좌우하는 요인 및 당사의 경쟁력 (1) 신기술 도입으로 인한 차별성 기존 시장에 없는 XR 기술을 선제적으로 도입했습니다. XR 기술을 기반으로 한 실감형 콘텐츠는 VR, AR, MR 등을 XR 기술을 바탕으로 인간의 오감을 자극시키는 콘텐츠로서 기업이 전달하는 메시지를 더욱 재미있고 실감나게 전달합니다. 이처럼 당사는 브랜드 경험을 중심으로 다양한 광고콘텐츠를 제작하고 관련 솔루션을 제공함에 있어 실감형 콘텐츠 제작이라는 신규 사업 모델을 통해 다른 광고회사의 사업영역과 차별성을 제고하고 있습니다. (2) 다양한 고객사를 기반으로 안정적인 수주물량 달성 BTL 광고회사는 광고대행사가 매년 모집하는 협력사 공고에 참여하고, 최종적으로 협력사에 선정될 경우 광고대행사가 발주하는 프로젝트를 공개입찰 또는 수의계약으로 수주합니다. 광고대행사로부터 프로젝트를 수주할 경우 계약금액과 규모가 상대적으로 큰 프로젝트를 진행하며 안정적인 수주와 실적 관리가 가능하오나 특정 회사에 매출이 치중되어 실적 변동에 대한 리스크가 존재합니다. 이를 보완하기 위하여 당사는 기존 광고대행사뿐 아니라 기업으로부터 프로젝트를 직접 수주하여 고객사 범위를 다각화하였습니다. 당사가 2018년부터 2020년까지 수주하였던 프로젝트 건수 및 수주금액은 기존 광고대행사인 제일기획으로부터 25건, 총 83억이었던 반면 이외 기업으로부터 27건, 총 144억에 달합니다. (3) 전문인력 보유 광고 산업은 업무 노하우와 숙련도가 구비된 인력 중심의 노동 집약적 산업이며 서비스를 중심으로 무형의 상품을 판매하는 산업입니다. 이에 프로젝트 기획·운영 능력은 프로젝트 수행인원의 개인 역량에 좌우되는 경향이 있습니다. 당사는 현장 경험이 풍부한 임원 8명 및 부장급 실무진 4명 등 ‘키맨’(Key man)을 보유하고 있으며, 스포츠와 E-sports 전문가인 유승민 이사를 사외이사로 선임하는 등 전문성을 제고했습니다. (4) 계열사 간 광고 제작의 시너지 기대 CG/VFX 기술로 뉴미디어 콘텐츠를 선도하고 있는 위지윅스튜디오의 자회사인 에이앤피 커뮤니케이션즈는 버추얼 스튜디오를 운영하는 엑스온 스튜디오(XON Studios)와 K-Pop 플랫폼으로 엔터테인먼트 사업을 영위하는 엔피씨앤씨(NP C)를 자회사로 보유하고 있습니다. 이러한 계열사 간 프로젝트를 공동으로 수행하며 광고 제작을 위한 밸류체인을 강화하고 있습니다. 지난 12월 기아자동차가 발주한 BEAT 360 리뉴얼 디지털 콘텐츠 사업을 위지윅스튜디오와 제작하였으며 당사는 UX, 시스템, 공간 설계 등을 포함한 기획 부문을 담당하였습니다. 특히 XR 기술을 기반으로 소비자에게 브랜드 경험을 전달하는 사업에 시너지 효과를 기대하고 있습니다. 당사가 온라인으로 브랜드 경험을 전달하였던 기획력과 위지윅스튜디오의 VR, AR 기반의 콘텐츠 제작능력, 그리고 엑스온 스튜디오로부터 XR 콘텐츠를
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구현하는 기술적 R 지원을 바탕으로 소비자에게 더욱 현실감 있는 브랜드 경험을 전달하며 사업을 영위할 것으로 판단합니다. [매출유형] (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 주요 지리적 시장 : 국내 중국 등 해외 합 계 수익 인식 시기 : 한 시점에 이행 기간에 걸쳐 이행 합 계 사업 계열 : VFX 및 뉴미디어 컨텐츠 제작 전시행사 등 합 계 [수주상황] (단위 : 외화 단위, 천원) 구 분 총계약금액 누적수익 계약자산 매출채권 계약부채 총액 대손충당금 총액 대손충당금 프로젝트A 프로젝트B 프로젝트C 프로젝트D 기타 합 계 구분 계약일 완성기한 진행률(%) 프로젝트A(*) 프로젝트B(*) 프로젝트C 프로젝트D ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl