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위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 다. 대체자산관리업무 및 기타 업무 (업무위탁계약 제 16 조) [업무위탁계약서]제 16 조 (대체자산관리업무 및 기타 업무)(1) 업무수탁자는 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제13조 제1항 각 호에 정한 사유가 발생하거나 위탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수 없다고 합리적으로 판단한 때에는 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고, 대체자산관리자를 선정하여야 한다.(2) 대체자산관리자의 대체자산관리업무 수행에 관해서는 자산관리위탁계약이 정하는 바를 준용하기로 하되, 수수료 지급에 관해서는 위탁자 및 신용보증기금과 별도로 협의하여 정하기로 한다.(3) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항에 따라 업무수탁자를 유동화자산양도계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 신용공여약정서, 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다.(4) 업무수탁자는 유동화사채의 투자자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여 자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구, 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 유동화자산 양도계약에 따른 각종 승낙 및 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사한다.(5) 업무수탁자는 위탁자가 발행한 유동화사채와 관련하여 그 소지인 기타 발행과 관련된 계약의 당사자로부터 어떠한 통지를 받은 경우 이를 위탁자 및 자금관리자에게 즉시 전달한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 약정사항 (자산관리위탁계약 제 11 조) [자산관리위탁계약서]제 11 조 (자산관리자의 약정사항)(1) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.(2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.1. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 신용보증기금의 동의 없이 조기상환을 요구할 수 없다.2. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 신용보증기금의 동의를 요청하여야 한다.3. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.4. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 공동주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 하나금융투자㈜한화투자증권㈜ 유진투자증권㈜ 아이비케이투자증권㈜ NH투자증권㈜ 유안타증권㈜ 코리아에셋투자증권㈜ 신영증권㈜ 커버리지실기업금융1센터구조화상품팀IB금융팀Structured FInance부Coverage2팀M기업금융부 부장 김주일차장 윤한샘부장 이주원팀장 김현섭이사 김상영부장 김인호부장 송광수부장 김민수 자산실사,평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 한일 회계법인 회계사 이형석 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 한국기업평가 수석연구원 김태우선임연구원 김신규 한국신용평가 파트장 김홍미수석연구원 이종훈 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반법률 검토 및 계약서작성 김앤장 법률사무소 변호사 이진태 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 서류의관리 신용보증기금 자본시장센터 차장 이길구차장 강주형 업무수탁자 -유동화전문유한회사의 일반사무 주식회사 에스비에이드 기획총무팀 대리 신효주 신용공여자 - 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 농협은행 투자금융부 차장 차범석 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 신용보증기금 자본시장센터 차장 이길구차장 강주형 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 보조(대체)자산관리자 명 칭 신용보증기금 해당사항 없음. 설립연월일 1976년 6월 1일 대 표 자 윤 대 희 본점소재지 대구광역시 동구 첨단로 7(신서동)(전화번호 : 1588-6565) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각호의 업무를 행한다. 1) 기본재산의 관리2) 신용보증3) 경영지도4) 신용조사 및 신용정보의 종합관리5) 구상권의 행사6) 신용보증제도의 조사연구7) 제1호 내지 제6호의 업무에 부수되는 업무로서 금융위원회의 승인을 얻은 업무 2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동화회사보증업무와 "중소기업 진흥에 관한 법률"의 규정에 따른 중소기업매출채권보험업무를 행할 수 있다. 3. 제2항의 규정에 의한 중소기업매출채권보험업무 집행과 그 회계처리 등은 "중소기업 진흥에 관한 법률" 및 동법시행령에서 정하는 바에 따른다. 자본금(출자금등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 나. 사업의 내용 1) 주요기능 및 역할 □ 신용보증ㅇ 일반보증 : 기업이 사업상 필요로 하는 자금의 융통을 원활히 하고, 상거래에 따른 기업의 자금부담을 낮추기 위하여 물적담보가 부족한 기업에 대하여 신용보증을 지원합니다.* 대출, 제2금융, 지급보증, 사채, 납세, 어음보증 등 11종류 ㅇ 유동화회사보증 : 기업의 자금난 완화 및 자본시장 안정화를 위해 유동화회사가 개별회사의 회사채 등을 매입하여 발행하는 유동화증권에 대한 신용보증을 지원합니다.□ 보증연계투자: 신용보증을 이용하고 있는 기업의 유가증권(주식, 전환사채, 신주인수권부사채)을 인수하여 기업에 필요한 투자자금을 지원합니다.□ 창업기업지원: 창업상담부터 창업 후 자금지원, 컨설팅서비스까지 맞춤형 서비스를 제공합니다.(창업상담 → 창업스쿨 → 창업자금보증 → 창업기업컨설팅)□ 신용정보 종합관리: 보증기업의 신용정보를 수집ㆍ분석하여 체계적으로 종합관리합니다.□ 신용보험: 중소기업이 정상적인 상거래에서 취득하게 된 매출채권 및 받을어음을 보험에 가입하고 매출채권을 회수하지 못하게 되거나 어음의 부도발생 시 손실을 보상하는 제도입니다.□ 산업기반신용보증(SOC보증) : SOC 민간투자사업자가 금융기관으로부터 대출을 받거나 사회기반시설채권을 발행할 경우 신용보증을 지원함으로써 사회기반시설 확충 및 국민생활의 편익을 증진합니다.□ 경영지도: 중소기업의 생산성 향상과 경쟁력 제고를 위한 각종 경영컨설팅 및 기업연수를 지원합니다. 2) 주요사업의 요약 [단위 : 백만원] 사업구분 2016년 결산 2017년 결산 2018년 결산 2019년 결산 2020년 결산 2021년 예산 산업금융지원 중소기업 매출채권보험계정 사회기반시설 민자사업지원 다. 재무에 관한 사항 ― 신용보증계정 재정상태표 [국가회계기준] [단위 : 백만원] 구분 '18결산 '19결산 '20결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 총자산 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 총부채 자본 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산 총계 부채비율 라. 임원 및 직원 현황 1) 임원 현황 [작성일 : 2021년 6월 17일] 직위 상임기관장 성명 윤 대 희 직책 이사장 성별 남 임기 (시작일) 2018년 06월 05일 (종료일) 2022년 06월 04일 주요경력 08. 3월 가천대학교 석좌교수07. 8월 국무조정실장 (장관급)06. 6월 청와대 경제수석 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 제청 → 대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제1항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임감사 성명 신대식 직책 감사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 10월 15일 (종료일) 2021년 10월 14일 주요경력 06. 5월 대우조선해양(주) 감사실장04. 7월 한국산업은행 리스크관리본부장00. 10월 한국산업은행 도쿄지점장 선임절차 임원추천위원회 추천
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→ 공공기관운영위원회 심의ㆍ의결 →기획재정부장관 제청 → 대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제4항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 채원규 직책 전무이사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 8월 7일 (종료일) 2021년 8월 6일 주요경력 17. 1월 신용보증기금 서울서부영업본부장16. 1월 신용보증기금 경기영업본부장15. 7월 신용보증기금 대구경북영업본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 최창석 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 8월 7일 (종료일) 2021년 8월 6일 주요경력 17. 10월 신용보증기금 충청영업본부장17. 1월 신용보증기금 가산디지털지점장16. 7월 신용보증기금 구로디지털지점장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 김동완 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 11월 14일 (종료일) 2020년 11월 13일 주요경력 18. 8월 신용보증기금 서울서부영업본부장18. 7월 신용보증기금 서울동부영업본부장17. 1월 신용보증기금 신용보증부 본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 박창규 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2019년 11월 14일 (종료일) 2021년 11월 13일 주요경력 19. 4월 기획재정부 정보화담당관18. 3월 기획재정부 비상안전기획팀장16. 3월 기획재정부 남북경협팀장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 김충배 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 02월 28일 (종료일) 2022년 02월 27일 주요경력 19. 1월 신용보증기금 서울서부영업본부장18. 7월 신용보증기금 경기영업본부장18. 2월 신용보증기금 자본시장영업본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 한승희 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 01월 31일 (종료일) 2022년 01월 30일 주요경력 18. 9월 한경대학교 교수06.11월 駐OECD 대표부 공사02. 1월 대통령비서실 산업통신비서관 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 서종식 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 01월 31일 (종료일) 2022년 01월 30일 주요경력 15. 1월 개인정보보호위원회 위원11. 5월 서울특별시의회 입법, 법률 고문07.11월 법무법인 선우 대표변호사 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 김상준 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 08월 12일 (종료일) 2022년 08월 11일 주요경력 16. 4월 한국투자공사 부사장14. 6월 한국투자공사 런던지사장12. 1월 한국투자공사 주식운용실장 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 홍동호 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 12월 14일 (종료일) 2022년 12월 13일 주요경력 17. 1월 한국거래소 상임감사위원13. 9월 駐日한국대사관 경제공사12. 2월 기획재정부 정책조정관리관 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 신순철 직책 비상임이사 성별 여
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임기 (시작일) 2020년 12월 14일 (종료일) 2022년 12월 13일 주요경력 18. 3월 (사)한국중소벤처무역협회 비상임감사17. 3월 (주)전주페이퍼 감사14. 1월 (주)신한은행 부행장보 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 김공회 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 02월 01일 (종료일) 2023년 01월 31일 주요경력 20. 4월 대통령 직속 정책기획위원회 위원17. 3월 경상대학교 교수15. 7월 한겨례신문사 경제사회연구원 연구위원 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 박미혜 직책 비상임이사 성별 여 임기 (시작일) 2021년 02월 01일 (종료일) 2023년 01월 31일 주요경력 20. 11월 경상남도 고문변호사19. 9월 법제처 법령해석심의위원회 위원16. 5월 법무법인 믿음 대표변호사 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 2) 임직원의 현황 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년1/4분기 임원 기관장 상임 정원 상임 현원 비상임 이사 상임 정원 상임 현원 비상임 감사 상임 정원 상임 현원 비상임 기타 상임임원 정원(A) 정규직 일반정규직 정원 계(B) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 무기계약직 정원 계(C) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 임직원 총계 (A+B+C) 여성 현원 합계 임원 정규직 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년1/4분기 비정규직 기간제 전일제 단시간 기타 비정규직 계 정규직 전환 전환계획(D) 전환실적(E) 전환비율(E/D) 소속외 인력 파견 용역(민간) 사내하도급 소속외인력 계 정규직전환 전환계획(F) 전환실적(G) 전환비율(G/F) 용역(자회사) 공통공개기준 ㅇ 임원(기관장, 이사, 감사) : 법령 또는 기획재정부로부터 승인·통보받은 정원 기준 ㅇ 정규직 : 일반정규직과 무기계약직을 포함하며, 임원을 제외한 인력(지사 및 해외조직에서 근무중인 직원포함)* 정규직(일반정규직) : 정규직 근로자 중 무기계약직을 제외한 인력* 정규직(무기계약직) : 계약이 무기한으로 정년이 보장되는 근로자로 비정규직에서 전환된인력과 무기계약직으로 직접 채용한 인력* 임용후 인력을 기준으로 작성,따라서 인턴등 임용전 인력은 제외되며,수습 직원도 임용후 수습인력만 해당됨* 임금피크제 별도정원, 탄력정원 포함ㅇ 소속외인력 : 공공기관이 직접 고용하지 않고 파견·용역·사내하도급 등의 형태로타 업체(용역업체·파견업체) 소속이면서 동 기관에 근무하는 인력 기관 세부 작성기준 ㅇ 여성현원의 정규직 인원 중 37.5명은 '6개월 이상 육아휴직중인 자' 및 '산전후휴가에 이어 3개월 이상 육아휴직중인 자'임(여성 정규직 총 현원 748.75명) 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등 (자산관리위탁계약 제 5 조) 제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등) (1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 등록발행된 사채의 경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록 조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터
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3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. (2) 자산관리자는 채무자가 유동화자산인 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 원리금 지급의무를 이행하지 않거나 사채인수계약 대출약정, 또는 추가 발행사채 인수계약상의 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 및 원리금 지급의무의 이행이 현저히 곤란하다고 판단되는 경우 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용되는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라 유동화자산을 보전 또는 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 일체의 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다. (3) 채무자 또는 한국예탁결제원의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 때에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 익영업일 이내에) 이를 자산관리계좌에 입금하여야 한다. (4) 자산관리자가 제1항 또는 제3항의 의무이행을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 5영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다. (5) 자산관리자는 채무자 등에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차, 회생절차, 국제도산절차의 신청, 기업구조조정촉진법, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약 등에 따라 주채권은행에 대하여 부실징후기업 관리절차 개시를 신청하는 때 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 신용회복지원협약에 따른 신용회복지원절차 등(합병, 회사분할, 사적 화의, 사적 구조조정 등 채권자로서의 권리행사가 필요한 경우를 모두 포함한다)이 개시되거나 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 제정 또는 개정에 따라 이와 유사한 절차가 시행되는 경우 그 절차를 포함한다) 위탁자를 대리하여 채권신고 등 채권자로서의 모든 권리를 행사하여야 한다. 다만, 이 경우 자산관리자가 위탁자를 대리하여 의결권을 행사함에 있어서는 신용보증기금의 사전 동의를 받아야 한다. (6) 자산관리자는 선순위 유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 아직 추심되지 아니한 유동화자산이 있는 경우 업무수탁자 및 신용보증기금의 사전 동의를 얻어 잔여 유동화자산을 처분(대물변제를 포함한다)할 수 있다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 조건(잔존원금, 만기, 이자율, 연체여부 등)을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되, 위탁자가 선정하는 회계법인의 평가액을 기준으로 할 수 있다. 자산관리자가 본항에 따라 유동화자산을 처분한 경우 그 처분대상이 된 유동화자산의 명세, 평가금액, 처분가격, 유동화자산의 인수인 등이 구체적으로 기재된 처분내역서를 처분을 위한 계약체결일로부터 10영업일 이내에 자금관리자, 업무수탁자 및 신용보증기금에게 제출하여야 한다. (7) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 채무자를 대신하여 매년 신용평가회사에 유동화자산에 대한 신용평가등급의 정기평가를 의뢰하는 등 유동화자산의 신용등급에 대한 사후관리 업무를 수행한다. 다만, 자산관리자는 위 업무를 유동화증권을 인수하는 각 인수기관에 위임할 수 있다. 나. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) 제 4 조 (유동화자산의 구분관리) (1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다. (2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의재산을 구분할 수 있도록
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하여야 한다. 다. 자산관리계좌의 관리 (자금관리위탁계약 제 3 조) (제 3 조 (자산관리계좌의 관리)(1) 자금관리자는 자산관리계좌를 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리ㆍ운용 및 처분하여야 한다. (2) 자금관리자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 또는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있을 경우(단, 제1호 및 제6호는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있는 경우에 한한다) 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 유동화사채 분기 종료일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 자금관리자는 유동화사채 발행일에 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 매매대금과 신용보증기금 보증수수료 중 신용보증계약에 따라 유동화사채 발행일에 지급되어야 하는 금원을 유동화사채 발행일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하고, 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용(자산유동화 관련 법률자문료, 회계법인 등에 대한 실사수수료, 신용평가기관 등에 대한 제반 자문료 및 수수료, 주관회사에 대한 인수수수료, 주관회사가 대지급한 유가증권발행분담금과 상장 및 등록수수료 등을 포함한다)을 유동화사채 발행일로부터 3영업일 이내에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 하며, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 유동화사채 분기 중(유동화사채 분기 종료일을 제외한다)에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하여 두었다가 해당 지급기일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다. 1. 위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세2. 유동화자산의 양수와 관련하여 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 양도대금 및 관련 비용3. 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 하는 보증수수료4. 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용5. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 자산관리수수료 기타 자산유동화와 관련하여 자산관리자에게 지급하여야 할 제반 수수료 및 비용, 자산관리위탁계약 제2조 제4항에 따른 업무위탁이 있는 경우 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 지급하여야 하는 수수료 및 비용, 위탁자가 업무위탁계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 할 수수료 및 제비용, 그리고 위탁자가 이 계약에 따라 자금관리자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용과 신용공여약정에 따라 신용공여은행에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용(본호의 각 수수료 및 비용 사이에는 우선 순위가 없으며 동등한 지급 순위를 가진다)6. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다.가. 유동화사채의 신용평가기관에 지급하여야 하는 수수료 나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용다. 자산관리자, 업무수탁자 및 자금관리자가 자산관리위탁계약, 업무위탁계약 또는 이 계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용라. 유동화자산의 추심비용마. 기타 우발적으로 발생한 비용7. 제8호 및 제9호 이외에 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원8. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자9. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 10. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 자금의 원리금. 다만, 본호에서 신용공여금의 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자를 말하며, 이자, 원금의 순으로 지급한다.11. 신용공여은행의 신용공여와 관련하여 신용보증기금이 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 신용보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(신용보증기금 관련법령에 근거하여 신용보증기금이 정한 율에 의한 손해배상금, 신용보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 신용보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타
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신용보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 신용보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원12. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 신용공여금 채무와 관련하여 신용보증계약 제10조 제1항의 소정의 연체이자와 정상이자의 차액 및 기타 제5호 및 제10호 이외에 위탁자가 신용공여은행에게 지급하여야 하는 금원13. 위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금, 수수료 기타 금원14. 제15호 및 제16호 이외에 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원15. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자16. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금17. 제14조 제1항에 따른 청산비용의 예치18. 신용보증계약 및 위탁자의 정관에 따라 신용보증기금에 출연하여야 하는 금원19. 위탁자의 사원에게 지급할 배당금(3) 자금관리자는 신용보증기금의 동의를 얻은 위탁자 또는 자산관리자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항의 지급 및 제4조에 따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출할 수 없으며, 제2항 각 호의 지급을 완료하고도 잔여재산이 있는 경우에 자금관리자는 이를 위탁자의 사원에게 위탁자의 정관에 따른 순위와 비율로 지급한다.(4) 제2항 제1호 내지 제10호 항목의 지급이 완료된 후에 자금관리자는 위탁자의 요청이 있을 경우 지급할 당시 위탁자가 보유하는 자산으로써 제2항 제11호부터 그 이후의 항목에 대하여 대물변제 할 수 있다. 이 경우 대물변제의 평가금액과 관련하여서는 자산관리위탁계약서 제5조 제6항을 준용한다.(5) 위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다.(6) 자금관리자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리?운용함에 있어 필요한 경우 자금관리자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 자금관리자는 보안상의 선관주의의무를 다하여야 한다.(7) 위탁자는 자금관리자가 자산관리계좌에 대하여 지급통제권한을 보유하도록 하여야 한다.) 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) 제 4 조 (유동화자산의 구분관리) (1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다. (2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4조) 제 4 조 (여유자금의 운용)(1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP)2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP)5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan(2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여
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제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다.(3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다.1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 다. 대체자산관리업무 및 기타 업무 (업무위탁계약 제 16 조) 제 16 조 (대체자산관리업무 및 기타 업무)(1) 업무수탁자는 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제13조 제1항 각 호에 정한 사유가 발생하거나 위탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수 없다고 합리적으로 판단한 때에는 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고, 대체자산관리자를 선정하여야 한다.(2) 대체자산관리자의 대체자산관리업무 수행에 관해서는 자산관리위탁계약이 정하는 바를 준용하기로 하되, 수수료 지급에 관해서는 위탁자 및 신용보증기금과 별도로 협의하여 정하기로 한다.(3) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항에 따라 업무수탁자를 유동화자산양도계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 신용공여약정서, 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다.(4) 업무수탁자는 유동화사채의 투자자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여 자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구, 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 유동화자산 양도계약에 따른 각종 승낙 및 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사한다.(5) 업무수탁자는 위탁자가 발행한 유동화사채와 관련하여 그 소지인 기타 발행과 관련된 계약의 당사자로부터 어떠한 통지를 받은 경우 이를 위탁자 및 자금관리자에게 즉시 전달한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 약정사항 (자산관리위탁계약 제 11 조) 제 11 조 (자산관리자의 약정사항)(1) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및
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업무수탁자에게 통지하여야 한다.(2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.1. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 신용보증기금의 동의 없이 조기상환을 요구할 수 없다.2. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 신용보증기금의 동의를 요청하여야 한다.3. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.4. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.5. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자, 자금관리자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 가. 자산유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 공동주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 한국투자증권(주),KB증권(주),교보증권(주), 메리츠종합금융증권(주),유진투자증권(주),이베스트투자증권(주),코리아에셋투자증권(주),하나금융투자(주), 아이비케이투자증권(주), 유안타증권(주) 구조화금융부SF2부채권인수부 복합금융팀구조화상품팀기업금융1팀크라우드펀딩실커버리지1실IB금융팀 기업금융팀 팀장 김민식이사 심의섭 차장 이재민팀장 김지수이사 이주원부장 김주영부장 김동기실장 김승범차장 이지흔이사 김인호 자산실사,평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 회계법인 평진 회계사 김미희 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 한국기업평가 실장 이창원수석연구원 김태우 NICE신용평가 실장 이세찬수석연구원 황상운 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반법률 검토 및 계약서작성 김앤장 법률사무소 변호사 이진태 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 서류의관리 신용보증기금 유동화보증센터 팀장 임도형차장 양창용 업무수탁자 -유동화전문유한회사의 일반사무 주식회사 에스비에이드 기획총무팀 부장 이재윤 신용공여자 - 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 국민은행 구조화금융부 과장 문병훈 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 신용보증기금 유동화보증센터 차장 양창용 2. 기타 해당사항 없음 3. 부속명세서 해당사항 없음
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II. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다. 아. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 기업집단 카카오에 속한 계열회사 입니다. 2021년 1분기 말 기준 기업집단 카카오는 2개의 상장사와 100개의 비상장사 계열사로 구성되어 있습니다. 국내외 계열회사 관련 자세한 사항은 'VIII. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 자. 신용평가에 관한 사항 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 회사의 연혁 가. 회사의 주요 연혁 당사는 2017년 4월 3일 카카오로부터 핀테크 사업과 관련한 자산ㆍ부채를 현물출자 받아 설립되었으며, 주요 연혁은 아래와 같습니다. 일자 연혁 ㈜카카오페이 독립법인 출범 '카카오페이 인증' 서비스 출시 누적 가입자 2,000만명 돌파 '카카오페이카드' 서비스 출시 QR코드, 바코드 기반의 오프라인 결제 서비스 시작 카카오페이 월간 거래액 2조원 돌파 바로투자증권 인수계약 체결 '카카오페이 투자' 서비스 출시 카카오페이 연간 거래액 20조원 달성 '통합조회' 서비스 출시 '카카오페이앱' 서비스 출시 '영수증' 서비스 출시 '카카오페이 배송' 서비스 출시 인슈어테크 플랫폼 스타트업 '케이피보험서비스㈜(구. 인바이유㈜)' 자회사 취득 누적 가입자 3,000만명 돌파 '신용조회' 서비스 출시 '간편보험' 서비스 출시 '대출비교' 서비스 출시 '내 차 관리' 서비스 출시 '카카오페이증권' 자회사 취득 '통합조회', '자산관리 로 서비스 확대 카카오페이 - 카카오페이증권 '동전 모으기' 오픈 '내 문서함' 서비스 출시 핀테크 업계 최초 금융보안원 ISMS-P 통합인증 획득 '내 대출 한도' 서비스 출시 '카카오페이카드2' 서비스 출시 '버킷리스트' 서비스 오픈 'NFC 모바일 교통카드' 서비스 출시 '카카오페이포인트' 서비스 출시 '미니금고' 서비스 출시 손해보험사 예비인가 신청 '미니금고' 예수금 1,100억원 돌파 한국예탁결제원 ‘전자문서’ 서비스 개시 카카오뱅크와 신용평가모형 고도화를 위한 데이터 협력 카카오페이 월간 거래액 8조원 돌파 카카오페이 본인신용정보관리업(마이데이터) 예비인가 획득 카카오페이 디지털 손해보험사 예비인가 획득 나. 본점소재지 및 그 변경 일시 변경 주소 비고 경기도 성남시 분당구 판교역로 231, 에스동 6층(삼평동, 에이치스퀘어) 설립 경기도 성남시 분당구 판교역로 152, 12층(백현동, 알파돔타워) 변경 다. 상호의 변경 당사는 설립일부터 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다. 라. 경영진의 중요한 변동 설립일 이후 당사 경영진의 중요한 변동 내역은 다음과 같습니다. 변경일자 선임 사임 류영준 사내이사이진 사내이사나호열 사내이사강호중 감사 송지호 사내이사 김정우 사내이사정형권 기타비상무이사더글라스레만피진 기타비상무이사 이진 사내이사나호열 사내이사 배재현 기타비상무이사 송지호 사내이사 최용석 기타비상무이사 김정우 사내이사 강성 감사 강호중 감사 김주원 기타비상무이사 배재현 기타비상무이사 정태성 감사 강성 감사 카이닌케니만 기타비상무이사 더글라스레만피진 기타비상무이사 강율리 사외이사김재환 사외이사권태우 사외이사배영 사외이사 최용석 기타비상무이사카이닌케니만 기타비상무이사정태성 감사 마. 최대주주 변동 당사의 최대주주는 주식회사 카카오로 설립일부터 증권신고서 제출일 현재까지 변동된 사실이 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일부터 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 설립일부터 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 설립일부터 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 설립일부터
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증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다. 3. 자본금 변동사항 가. 최근 5년간 증자(감자)현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 기준 (단위: 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 설립 보통주 (주1) 유상증자 (제3자배정) 보통주 (주2) 유상증자 (제3자배정) 보통주 (주3) 무상증자 보통주 (주4) 유상증자 (제3자배정) 보통주 (주5) (주1) 당사는 2017년 4월 3일 카카오로부터 핀테크 사업과 관련한 자산ㆍ부채를 현물출자 받아 설립되었습니다. (주2) 제3자 배정 유상증자로 Alipay Singapore Holding Pte. Ltd. 에게 신주 7,424,151주를 발행하였습니다. (주3) 제3자 배정 유상증자로 ㈜카카오와 Alipay Singapore Holding Pte. Ltd.에게 신주를 각각 906,937주, 2,334,357주를 발행하였습니다. (주4) 주식수 확충을 목적으로 주식발행초과금을 재원으로 한 무상증자(증자비율 400%)를 실시하였습니다. (주5) 당사와 Alipay Singapore Holding Pte. Ltd. 간의 계약서 상 콜옵션 행사에 따른 유상증자로 Alipay Singapore Holding Pte. Ltd. 에게 신주 2,222,665주를 발행하였습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재 (단위: 주) 구 분 주식의 종류 비고 의결권있는 주식 의결권없는 주식 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 (주1) Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) (주1) 당사의 정관 상 발행할 주식의 총수는 400,000,000주이며, 이중 20,000,000주 한도 내에서 의결권 없는 종류주식으로의 발행이 가능합니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식 현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주식수는 113,367,125주이며, 정관상 발행주식 총수(400,000,000주)의 28.34%에 해당됩니다. (기준일 : 증권신고서 제출일 현재 (단위: 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 우선주 의결권없는 주식수(B) 보통주 우선주 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 우선주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 우선주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 우선주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 우선주 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 정관규정 내용 제12조(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. 제15조(기준일) ① 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. 제44조(이익금의 처분) 본 회사는 매 사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음 각 호의 순서로 처분한다. 1.
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이익준비금 2. 기타 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제45조(이익배당) 이익배당금은 금전 또는 주식으로 하며, 제 15 조 제 1 항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제46조(중간배당) ① 본 회사는 관계법령이 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에 대하여 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법 등 관계법령에서 정하는 바에 따른다. 제47조(배당금지급청구권 소멸시효) 배당금지급청구권은 5 년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. 나. 주요 배당지표 구 분 주식의 종류 2021년 1분기 2020년 2019년 2018년 제5기 1분기 제4기 제3기 제2기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 보통주 우선주 (주1) 당사는 2021년 04월 05일을 효력 발생일로 하여 1:4 비율로 무상증자를 실시 하였습니다. 상기 제5기 1분기의 '(연결)주당순이익'은 무상증자를 반영한 수치입니다. 7. 정관에 관한 사항 가. 정관의 최근 개정일 당사는 최근 정관 개정일은 2021년 05월 06일입니다. 나. 정관 변경 이력 당사는 공시대상기간 중 총 6회의 정관 개정을 시행하였습니다. 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2019년 08월 26일 제3기 임시주주총회 제2조 목적 수정제11조 주식매수선택권 수정제27조 이사 및 감사의 임기 수정 - 사업 확대- 발행가능 주식매수선택권 총수 변경 (100분의5 → 100분의 10)- 이사 임기 변경 (3년 → 2년) 2019년 11월 08일 제3기 임시주주총회 제2조 목적 수정 - 사업 목적 추가 2020년 03월 13일 제4기 정기주주총회 제22조 결의 수정제27조 이사 및 감사의 임기 수정 - 외부감사인의 변경 조항 삭제- 이사 임기 변경 (2년 → 2년 이내) 2020년 04월 14일 제4기 임시주주총회 제2조 목적 수정제40조 세부사항 신설 - 사업 목적 추가- 대출 관련 세부사항 추가 2021년 03월 18일 제5기 정기주주총회 제2조 목적 수정제5조 발행예정주식의 총수 수정제8조 주식의 종류 수정제8조의2 무의결권 배당우선 전환주식의 수와 내용 신설제8조의3 무의결권 배당우선 상환주식의 수와 내용 신설제9조 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 수정제10조 신주인수권 수정제12조 동등배당 수정제13조 명의개서대리인수정제14조 주주명부 작성·비치 신설 제15조 기준일 수정 제16조 사채의 발행 신설제17조 전환사채의 발행 신설 제18조 신주인수권부사채의 발행 신설 제19조 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 신설 제20조 사채발행에 관한 준용규정 신설제21조 소집시기 수정제22조 소집권자 수정제23조 소집통지 및 공고 신설 제25조 주주총회의 결의방법 수정제28조 이사의 수 수정제29조 이사의 선임 수정제30조 사외이사 후보의 추천 신설제31조 이사의 임기 수정제32조 이사의 보선 수정 제33조 이사회의 소집 수정 제34조 이사회 수정제35조 이사회 내의 위원회 수정제37조 보수와 퇴직금 수정제38조 감사위원회의 구성 신설제39조 감사위원회의 직무 등 신설제40조 감사록 신설제42조 재무제표, 영업보고서의 작성 비치 수정제43조 외부감사인의 선임 신설제45조 이익배당 수정제46조 중간배당 수정 - 상장 추진에 따라 상장회사에 적용되는 법령에 부합되도록 관련 규정 전면 개정 2021년 05월 06일 제5기 임시주주총회 제11조 주식매수선택권 수정 - 상장 추진에 따라 상장회사에 적용되는 법령에 부합되도록 관련 규정 개정 Ⅱ. 사업의 내용
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[주요 용어 설명] 용어 설명 핀테크 (FinTech) 금융(Finance)과 기술(Technology)의 합성어로 금융과 IT 기술의 융합을 통한 금융서비스 및 산업의 변화를 통칭함 테크핀 (TechFin) 기술(Technology)과 금융(Finance)의 합성어로 핀테크가 금융회사가 주도하는 기술에 의한 금융서비스를 이른다면 테크핀은 정보기술(ICT) 업체가 주도하는 기술에 금융을 접목한 개념 전자금융 금융업무에 컴퓨터 및 정보통신기술을 적용하여 자동화 및 전자화(Network화)를 구현하는 것으로, 국내의 전자금융거래법상 전자금융거래는 '금융회사 또는 전자금융업자가 전자적 장치를 통하여 금융상품 및 서비스를 제공하고, 이용자가 금융회사 또는 전자금융업자의 종사자와 직접 대면하거나 의사소통을 하지 아니하고 자동화된 방식으로 서비스를 이용하는 거래' 로 정의됨 간편송금 / 간편결제 공인인증서나 OTP없이 비밀번호 입력이나 생체인식(지문, 안면인식) 등의 간단한 인증을 통해 송금 및 구매 절차를 간소화한 서비스 PG 전자지급결제대행을 뜻하며 인터넷 쇼핑몰 등의 전자상거래에서 구매자로부터 대금을 수취하여 판매자에게 지급될 수 있도록 지급결제정보를 송수신하는 것 또는 그 대가의 정산을 대행하거나 매개하는 것을 의미 전자상거래 인터넷을 이용한 가상공간에서 광고, 발주, 수주 등의 상거래 및 대금결제를 수행하는 것 오픈뱅킹 금융데이터에 대한 정보 주체의 자기결정권 강화와 데이터 개방, API(Application Programming Interface) 개방, 금융결제망에 대한 접근성 확대를 골자로 하는 금융서비스를 통칭함 API 운영체제와 응용프로그램 사이의 통신에 사용되는 언어 오픈 API 인터넷 이용자가 웹 검색 결과와 이용자 인터페이스 등을 제공받는 데 그치지 않고 직접 응용프로그램과 서비스를 개발할 수 있도록 공개된 API 로보어드바이저 로봇이 개인의 자산운용을 자문하고 관리해주는 자동화된 서비스 블록체인 기존 금융회사가 중앙집중형 서버에 거래 기록을 보관하는 것과는 달리 거래에 참여하는 모든 이용자에게 거래 내역을 보내주는 시스템 크라우드펀딩 자금이 필요한 개인, 단체, 기업이 웹이나 모바일 네트워크 등을 이용해 불특정 다수로부터 자금을 모으는 것 빅데이터 디지털 환경에서 생성되는 문자와 영상 데이터를 포함하는 대규모 데이터 ICT 컴퓨터, 미디어, 영상 기기 등의 정보매체를 운영, 관리하는데 필요한 소프트웨어 기술과 정보를 수집, 생산, 가공, 보존, 전달, 활용하는 모든 방법을 아우르는 기술 금융규제 샌드박스(Sandbox) 신기술, 서비스에 규제를 적용하지 않고 실험 검증을 임시로 허용하는 것 인슈어테크 보험(insurance)과 기술(technology)의 합성어로서 블록체인, 바이오인증, 빅데이터 등을 활용해 절차를 줄이고 보험 지급 등을 자동화하는 혁신적인 보험서비스 클라우드 컴퓨팅 이용자가 인터넷망을 통해 원하는 시간에 원하는 만큼 IT 자원(저장공간, 가상PC 등)을 사용할 수 있도록 제공해주는 서비스 솔루션 이용자 요구에 적합하면서 특정한 형태의 컴퓨터 소프트웨어 패키지나 응용프로그램과 연계된 문제를 처리해주는 하드웨어 또는 소프트웨어 UI 이용자 인터페이스(User Interface)의 약어로 모바일기기, 컴퓨터, 내비게이션 등 디지털 기기를 작동시키는 명령어나 기법을 포함하는 이용자 환경 UX 이용자 경험(User eXperience)의 약어로 이용자가 어떤 시스템, 제품, 서비스를 직간접적으로 이용하면서 느끼고 생각하게 되는 지각과 반응, 행동 등 총체적 경험을 통칭 플랫폼 공급자와 수요자 등 복수 그룹이 참여해 각 그룹이 얻고자 하는 가치를 공정한 거래를 통해 교환할 수 있도록 구축된 환경 또는 다른 서비스와 연계를 도와주는 서비스와 소프트웨어 O2O 유통 관점 개념으로 온라인 플랫폼을 통해 실제 오프라인에서 일어나는 활동(액티비티)을 일으키는 일종의 비즈니스 P2P 중개업체가 온라인, 모바일 플랫폼을 활용해 불특정 다수로부터 투자금을 모아 돈이 필요한 사람에게 빌려주는 개인 간
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대출 서비스 언택트 (Untact) 콘택트(Contact)에서 부정의 의미인 ‘Un’을 합성한 용어로 기술의 발전을 통해 직접 대면하지 않고도 경제활동을 할 수 있는 새로운 생활 방식을 통칭. 비대면. SI 시스템통합(System Integration)의 약어로 기업이 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 개발과 구축, 운영까지의 모든 서비스를 제공하는 것 마이데이터 (My Data) 은행, 카드, 통신회사 등에 흩어진 개인 신용정보를 한 곳에 모으거나 이동시켜 볼 수 있게 하는 서비스로서 개인이 자신의 정보를 적극적으로 관리 및 통제하고 이러한 정보를 신용이나 자산관리 등에 능동적으로 활용하는 일련의 과정 1. 사업의 개요 가. 업계 현황 (1) 산업의 특성(가) 산업의 정의핀테크(Fintech)는 금융 (finance) 과 기술(technology)의 합성어로, 금융상품 및 서비스에 인공지능, 블록체인, 클라우드, 데이터 처리 기술 등 첨단 IT 기술이 접목되어 일어나는 금융 및 산업 전반의 변화를 통칭합니다. 또한, 관련 소프트웨어나 솔루션, 위험관리, 포트폴리오 재구성, 성과관리, 시스템 통합 등 금융 시스템의 전반을 혁신하는 기술도 넓은 의미에서 핀테크의 일부라고 볼 수 있습니다. 핀테크로 인해 기존 금융서비스 대비 편의성이 높고 차별화, 개인화된 서비스 제공이 가능해지면서 소비자들의 금융생활 및 금융산업 전반에 근본적인 변화가 나타나고 있습니다. (나) 산업의 동향 1990년대 이후 개인컴퓨터(PC)가 대중적으로 보급되며 핀테크라는 개념이 등장했고, 기존 금융회사들은 새로운 IT 기술을 도입하여 보다 효율적인 금융서비스를 제공하기 시작했습니다. 2000년대 중반 이후에는 창구를 통한 금융기관 거래 비율이 하락하고 인터넷 기반의 금융서비스 이용이 가파르게 증가하였으며, 이후 시간과 공간의 제약을 받지 않고 언제 어디서나 접근 가능한 모바일 스마트 기기가 대중적으로 보급되기 시작하면서 모바일 기반 핀테크에 의한 금융 혁신은 급속도로 전개되었습니다. 최근에는 COVID-19 사태로 인하여 전세계적으로 언택트(Untact) 열풍이 불게 되었고, 이로 인해 핀테크 기업들이 제공하는 혁신적인 비대면 금융서비스에 대한 사회의 수요 및 관심이 집중되고 있습니다. 결과적으로 핀테크는 보다 빠르고 편리한 금융서비스를 원하는 소비자들의 트렌드에 민첩하게 대응하며, 송금, 결제, 대출, 자산관리 등 그 영역을 확대하면서 전통적인 금융업을 대체하는 금융혁신을 주도하고 있습니다. [핀테크 서비스분야] 서비스 분야 주요 내용 업체 수(비중) 결제/송금 지급정보를 미리 등록해 놓은 모바일기기 등에서 간단한 본인인증을 통해 결제/송금서비스 제공 크라우드펀딩/P2P금융 온라인 중개업체를 통해 불특정 다수의 투자자로부터 사업자금 등을 조달 받는 서비스 인증/보안 이상거래를 탐지하여 범죄를 예방하거나 지문, 홍채, 안면인식 등을 통해 본인인증 서비스 제공 자산관리 지출관리, 금융상품 통합관리, 신용점수 관리, 맞춤형 금융상품 추천 등의 서비스를 제공 33개사(9.6%) 보험 보험 각 분야에서 최신 기술을 융합하여 효율적, 혁신적인 서비스를 제공 23개사(6.7%) 금융투자 주로 AI 알고리즘을 기반으로 자산을 운용하거나 투자자에게 자문을 제공 18개사(5.2%) 금융데이터, 리스크 관리 등 핀테크 인프라 서비스 18개사(5.2%) 해외송금 저렴한 수수료, 빠른 속도로 해외송금 서비스 제공 14개사(4.1%) 가상자산 가상자산 유통 서비스 제공 6개사(1.7%) 기타 합계 345개사 출처: 2019 대한민국 핀테크 기업편람 (한국인터넷진흥원, 한국핀테크지원센터, 한국핀테크산업협회) (다) 산업의 국 민경제적 지위 핀테크 산업은 국가 경제사회 및 금융산업 전반의 생산성과 효율성을 제고함으로써, 소비자들의 편익 및 시장 내 지위를 향상시키며 기존 금융산업의 구조를 재편하고 있습니다. 특히, 핀테크는 지식기반 산업으로써 고급인력에 대한 의존성이 높으며, 산업의 급속한 성장으로 인해 인력에 대한 수요 역시 빠르게 증가하기 때문에 고용
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창출효과가 높은 산업입니다. 한국은행의 산업연관분석표 상 핀테크 산업이 속하는 금융 및 보험 관련 서비스업의 취업계수와 고용계수 는 전 체 산업 의 취 업계수 및 고용계수 대비 상대적으로 높은 수준을 나타내고 있습니다. [산업별 취업계수와 고용계수] (단위: 명/십억원) 구분 사업 분류 2016년 2017년 2018년 취업계수 금융 및 보험 관련 서비스업 전체 산업 고용계수 금융 및 보험 관련 서비스업 전체 산업 출처: 한국은행 산업연관분석표 또한 핀테크가 속해있는 금융 산업은 자동차, 조선, 전자, 반도체 등 다양한 산업의 비즈니스 지원을 통해 새로운 부가가치 창출에 기여함으로써, 국가 경제의 발전에 이바지하는 부가가치 유발계수가 높은 산업입니다. [산업별 부가가치 유발계수] (단위: 계수) 사업 분류 2016년 2017년 2018년 금융, 보험 전자, 전자기기 반도체 전지 자동차 조선 출처: 한국은행 산업연관분석표 (2) 산업의 성장성(가) 제도 변화에 따른 산업 성장국내 핀테크 산업은 정부의 규제개혁와 핀테크 활성화 정책에 힘입어 가파르게 성장하고 있습니다. 금융 당국은 금융산업의 혁신과 경쟁력 제고를 위해 지난 2015년 'IT/금융 융합 지원방안'을 시발점으로 지속적인 규제 개선 정책을 추진하면서, 기존 오프라인 중심의 금융제도를 온라인 모바일 환경에 맞춰 수정하고, 핀테크 산업의 육성을 위한 정책자금을 조달할 뿐 아니라 전자금융업의 진입장벽을 완화하고 있습니다. 또한 보다 혁신적인 금융서비스를 지원하기 위해 규제특례를 적용하고 신기술을 활용한 금융 서비스를 발굴하여 금융권 서비스 고도화에 힘을 쏟고 있습니다. 2019년 4월 금융혁신지원특별법 시행을 통해 금융규제 샌드박스를 도입하였고, 이를 통해 빅데이터 분석, 이용 및 데이터 결합의 법적 근거 명확화 등 데이터 활용을 저해하는 규제를 정비하기 위한 신용정보법 개정을 추진하였으며, 핀테크 사업자, 금융회사 등이 새롭고 편리한 결제 서비스를 적극 추진할 수 있도록 결제 인프라를 혁신하여 사업자가 은행과 제휴 없이도 이체, 결제 서비스를 제공할 수 있는 공동 결제시스템을 구축하였습니다. 또한, P2P 중개업체 정보공시, 투자금 보호, 설명의무 등 투자자 보호장치를 마련하고, 일정 범위 내에서 금융회사 등 기관투자자의 참여를 허용하는 법제화를 완성하였으며, 금융회사의 핀테크 출자제약 완화 등 업권별 핀테크 고도화 등에 걸림돌이 되는 규제를 발굴하여 개선방안을 마련하는 등 핀테크 활성화를 위한 정책지원이 실행에 옮겨지고 있습니다. 또한, 전세계적으로 EU의 PSD2, 국내의 데이터3법(개인정보보호법, 신용정보법, 정보통신망법) 개정 안 등 금융정보 공유 확대를 강제하는 법제도가 시행됨에 따라 핀테크(테크핀) 산업이 본격적으로 성장할 수 있는 환경이 조성되고 있습 니다. 개인 정보의 상업적 활용이 가능해짐에 따라 많은 스타트업과 대기업들이 공공 빅데이터 활용을 통한 다양한 금융서비스 모델을 개발 중이며, IT기업들과 금융사들 의 M 및 기술제 휴 역시 확대되고 있어 핀테크 산업의 성장은 보다 가속화될 것으로 전망됩니다. [EU 테크핀 법제도 주요 내용] 시행시기 법률명 주요 내용 비고 2018년 PSD2 은행권 Open API 도입 이용자가 동의한 경우 은행권은 TPPs에 오픈 API 형태로 금융정보를 제공해야 함 제3자 제공자(TPPs) 도입 지급결제지시서비스 제공업자(PISP) 계좌정보서비스 제공업자(AISP) 도입 2018년 정보주체인 개인의 권리 확대 데이터 삭제권 이동권 등의 법제화로 정보주체인 개인의 권리 확대 2019년 강력한 고객 인증 의무화 온라인 결제시 2가지 이상의 인증 수단 사용 의무화 출처: 유럽집행위원회(EC) [데이터3법 개정안 주요 내용] 법률명 소관부처 비고 개인정보보호법 개인정보보호위원회 가명정보 개념 도입 및 동의 없이 사용 가능한 목적범위 구체화 가명정보 이용시 안전장치 및 통제수단 마련 개인정보 관리/감독 체계를 개인정보보호위원회로 일원화 신용정보법 금융위원회 신용주체자의 본인정보 통제 기능 강화 금융분야 빅데이터 분석
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및 이용의 법적근거 명확화 마이데이터 도입 및 금융분야 규제 정비 정보통신망법 방송통신위원회 온라인상 개인정보의 규제/감독 권한을 개인정보보호위원회로 이관 출처: 행정안전부, 금융위원회, 과학기술정보통신부 이러한 제도적 변화에 따라 연관산업의 시장 규모는 가파르게 성장하고 있으며, 이는 간편결제 시장의 시장규모 변화 추이를 통해 파악 가능합니다. 한국은행 조사 자료에 의하면 2020년 기준 연간 전자금융업자 간편결제 거래금액은 75.1조원으로 지난 5년간 연평균 86% 성장하였습니다. 제도 변화에 기반한 간편결제 산업은 향후 지속적으로 성장할 것으로 예견되며, '마이데이터 산업' 등의 도입으로 자산관리, 대출, 보험 등 국내 핀테크 산업의 영역과 규모는 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. [전자금융업자 연간 간편결제 거래금액 추이] (단위 : 조원) 한국은행 거래액 추이.jpg 전자금융업자 연간 간편결제 거래금액 추이 출처: 한국은행 (3) 경기변동의 특성 및 계절성 금융업은 대체로 실물 경기, 글로벌 금융환경은 물론 정치, 사회 등 다양한 외부 환경 변화에 민감하게 반응하는 업종으로, 일반경기변동과의 상관관계가 다소 높은 편에 속합니다. 따라서, 금융업을 기반으로 하는 핀테크 사업 역시 일반경기수준의 영향을 받을 수 있으나 핀테크 사업은 전체 소득 및 소비 수준보다는 전자상거래 소비 등 온라인 및 비현금 결제 수준의 영향을 더 크게 받고 있습니다. 현재 대한민국을 포함한 글로벌 경제의 패러다임이 '디지털 경제' 로 전환되고 있는 만큼 온라인 결제 및 송금 거래액은 일반경기수준의 상승 또는 하강에도 불구하고 비약적으로 증가하고 있습니다. 즉, 일반 경기변동으로 인하여 전체 민간 소득 및 소비 수준이 하락한다 가정해도 이를 상쇄할 만큼 디지털 경제 시장이 고속성장 중이므로 핀테크 산업에 끼치는 영향은 제한적일 것으로 판단하고 있습니다.당사는 민간 소비자 금융 생활 전반에 걸친 상품 및 서비스를 제공하는 포괄적인 사업 구조를 갖추고 있기 때문에 계절적 요인에 따른 영향을 크게 받지 않습니다. 다만, 결제 사업부문이 아직까지는 수익에 있어 큰 비중을 차지하고 있기 때문에, 민간 소비가 집중되는 설/추석 등 연휴 시기, 연말, 학기 초 등에 거래액 및 매출이 보다 더 증가하는 경향이 있지만, 그 편차는 크지 않습니다. (4) 경쟁환경 국내 금융 산업은 전통적으로 다양한 법, 규정 등에 의해 규제의 적용을 받는 산업 입니다. 그러나 최근 정부는 온라인 금융 서비스를 미래 한국 경제의 혁신적 성장을 위한 24 개 핵심 부문 중 하나로 지정하였으며, 이에 따라 핀테크 산업은 최근 몇 년간보다 유리한 규제 환경을 경험하고 있습니다. 이러한 제도 변화에 따라 국내 핀테크 산업은 급속히 성장하고 있으며, 시장 규모의 성장에 따라 시장 참여자 또한 빠른속도로 증가하였습니다. 2019년 대한민국 핀테크 기업편람에 따르면 당사의 주 사업분야인 송금/결제 서비스 영역에 총 83개사가 진출 하였으며, 이에 따라 각 업체는 이용자를 모집하기 위한 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. [핀테크 서비스분야 별 업체 수] 서비스 분야 업체 수 결제/송금 83개사 크라우드펀딩/P2P금융 45개사 인증/보안 43개사 자산관리 33개사 보험 23개사 금융투자 18개사 핀테크 SI 18개사 해외송금 14개사 가상자산 6개사 기타 62개사 합계 345개사 출처: 2019 대한민국 핀테크 기업편람 (한국인터넷진흥원, 한국핀테크지원센터, 한국핀테크산업협회) 시장 경쟁에서 우위를 점하기 위해서는 최우선적으로 많은 수의 이용자수 확보가 중요합니다. 충분한 이용자 기반 을 확보한 핀테크 기업은 대규모 데이터 분석을 통해 새로운 이용자 맞춤형 서비스 기획 역량에 있어 경쟁사 대비 경쟁우위를 보유할 수 있습니다. 따라서, 이용자 수 확대를 위해 보다 편리하고 저렴한 금융 서비스를 사용하고자 하는 이용자의 욕구를 충족시키는 플랫폼 구축이 필연적입니다. 이를 위해서는 이용자에게 기존 금융기관 대비 차별적인 서비스 및 상품을 제공하고, 이를 통해 모든 플랫폼 이용자가
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플랫폼을 사용하며 이득을 보는 구조를 구축하는 것이 중요 합니다. 기존의 전통적인 금융회사, 온/오프라인 판매 업자 등 기업 고객은 핀테크 플랫폼을 이용함으로써 기존 사업을 발전 가능하게 하며, 개인 이용자는 기존 보다 편리한 금융 생활을 향유 할 수 있게 함으로써 이용자가 지속적으로 플랫폼을 이용하게 하는 것이 중요합니다.차별화된 서비스 및 상품을 제공하는 것에 더불어 이용자에게 원활한 이용자 경험(User Experience)과 우수한 이용자 인터페이스를 제공하는 것은 이용자를 확보하고 그들의 참여도를 상승시키는데 중요한 요소로 작용 합니다. 여기에는 기능을 찾기 편하고, 이용함에 있어 복잡하지 않은 인터페이스를 구성하는 것 뿐만 아니라 이용자가 안전한 금융 생활을 영위 할 수 있도록하는 보안기술이 포함됩니다. 전 자금융 서비스 확산과 시장규모 증대가 예상되는 환경 하에서 기술력 강화를 위한 연구개발과 인적자본 투자를 지속적으로 수행하는 핀테크 업체는 타 업체 대비 경쟁우위를 점할 수 있어, 선점 효과를 통해 지 속적인 신규 시장 개척이 가능할 것으로 예상됩니다. (5) 시장 점유율 당사의 사업은 결제와 금융으로 구분 됩니다. 결제 사업은 송금 및 온·오프라인 결제를 포함하며, 2020년도 연결재무제표 기준 총 매출액의 약 72.0%를 차지하는 주력 사업부문 입니다. 결제 서비스의 경우 결제대금을 기반으로 시장규모의 산출이 가능하 며 국내 결제서비스 산업은 소수의 기업이 지배적인 시장점유율을 차지하는 특성을 보입니다. 당사는 차별화된 경험 및 기술력을 바탕으로 시장 내 지위를 강화해나가고 있습니다. [거래금액 기준 국내 결제서비스 시장점유율] (단위: 조원, %) 구분 2018년 2019년 2020년 거래금액 시장점유율 거래금액 시장점유율 거래금액 시장점유율 카카오페이 기타 전체 출처: 한국은행, 카카오페이는 당사 자료 (주1) 한국은행 [2020년중 전자지급서비스 이용 현황] 상 전자금융업자 거래금액을 전체 시장으 로 산 정 한 시장점유율 당사는 결제 사업의 탄탄한 시장 지위를 기반으로 대출, 보험, 투자 서비스 등 금융서비스 중개 사업으로 금융플랫폼 사업 영역을 확장하고 있습니다. 이 중 금융서비스 중개 사업의 경우에는 당사가 직접적으로 금융서비스를 설계 및 공급하기보다는 제휴 금융회사의 상품과 서비스를 당사의 플랫폼에 게시하여 수수료를 수취하는 구조를 채택하고 있습니다. 따라서 해당 사업부문의 경우에는 유의미한 시장규모를 산출하기가 어렵습니다. 나. 회사의 현황(1) 회사의 영업 및 생산(가) 회사의 성장 과정 구분 기간 주요 내용 태동기 2014년 9월, ㈜카카오 핀테크사업부를 통해 간편결제 서비스를 론칭했습니다. 2015년 9월 '카카오페이 멤버십', 2016년 2월 '카카오페이 청구서', 4월 '카카오페이 송금'을 출시하여 일상생활에서의 다양한 서비스 맥락을 확보하며 이용자 확보를 지속하였고 그 결과 2016년 6월 누적 가입자 1,000만명을 돌파하였습니다. 성장기 2017년 2월 앤트그룹으로부터 2억 달러 투자를 유치하며 파트너십을 체결하였고, 4월에는 ㈜카카오 핀테크사업부를 분사하여 독립법인인 ㈜카카오페이가 출범하게 되었습니다. 2018년 1월에는 카카오페이 카드, 5월에는 QR/바코드 기반의 결제 서비스를 론칭하며 오프라인 서비스를 시작하였고, 동 연도 6월 사업규모의 빠른 확장에 따라 현재 오피스로 사옥을 이전하며 사업의 성장세 강화를 위한 기반을 확보하였습니다. 역량강화기 2018년 11월 P2P 투자서비스(크라우드펀딩)를 시작으로 2019년에는 신용조회, 대출비교, 보험 등의 서비스를 연달아 선보이며 누구에게나 열린 금융을 제공하기 위한 기반을 구축하였습니다. 2019년 7월 인슈어테크 플랫폼인 케이피보험서비스㈜(구. 인바이유㈜) 인수를 통해 GA(법인보험대리점) 라이센스를 확보하였고, 2020년 2월 바로투자증권을 인수하며, 카카오페이증권을 출범하여 실명계좌 개설 및 펀드 판매 및 중개 서비스를 개시하였습니다. 도약기 2021 ~ 현재 2020년까지 플랫폼을 구축하는데 역점을
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두었다면, 2021년부터는 구축한 플랫폼을 고도화하고 당사의 비전(일상의 모든 금융활동을 카카오페이 하나로)과 미션(누구에게나 이로운 금융서비스를 만들다) 수행을 본격화하는 시기로 보고 있습니다. 마이데이터 사업자로서, 그리고 자체 플랫폼을 통해 확보한 데이터로 이용자의 삶 맥락을 이해하고 개개인에 가장 적합한 상품을 개발 및 공급하며, 2021년 하반기 출범 예정인 디지털 손해보험사를 통해 보험상품의 진정한 혁신을 이루어낼 계획입니다. 또한 빅데이터 및 인공지능을 이용하여 자체 개발한 신용대안평가모델을 통해 기존의 금융권의 높은 장벽으로 인해 금융 서비스의 이용에서 소외되었던 소비자들로 하여금 금융 서비스를 이용할 수 있도록 지원함으로써 이용자의 범위를 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다. 한편, 자회사인 카카오페이증권과의 협업을 통해 일반 이용자들도 이용이 가능한 Private Banking 투자자문 서비스를 제공하기 위한 준비 역시 진행 중 입니다. (나) 사업부문별 개요 [카카오페이 영위 사업 현황] 서비스 내용 출시 시기 결제서비스 결제 국내 최초로 출시된 온라인 간편결제 서비스 및 QR/바코드 기반 오프라인 결제 서비스 2014.09 (온라인) 2018.05 (오프라인) 금융서비스 투자중개 카카오톡 및 카카오페이 앱을 통해 금융기관의 별도 앱 설치 없이도 P2P 투자상품, 펀드 등 다양한 금융상품에 쉽고 편리하게 투자할 수 있는 서비스 대출중개 직접 금융기관 방문없이 여러 대출 상품의 정보를 카카오페이 한 곳에서 비교 및 신청가능한 서비스 2019.08 (신용조회) 2019.10 (대출비교) 2020.06 (내대출한도) 보험중개 복잡하고 어려웠던 보험의 진입 장벽을 낮춘 쉽고 편리한 이용자 중심의 보험 상품 제공 및 추천 서비스 기타 멤버십 여러 제휴사의 포인트 적립, 사용이 하나의 바코드를 통해 처리 가능하며, 내역관리도 가능한 서비스 청구서 국내 최초의 모바일 메신저 기반 전자고지결제 서비스 송금 공인인증서, OTP 없이도 메시지 보내듯 쉽고 편리하게 송금할 수 있는 모바일 기반 서비스 인증 국내 최초 모바일 메신저 기반의 전자문서, 전자서명 및 사설 인증 서비스 자산관리 여러 기관에 흩어져 있는 이용자의 금융 자산을 한 번에 확인하고, 자산 및 지출 분석까지 제공가능한 서비스 2019.05 (통합조회) 2020.03 (자산관리) 영수증 제휴 카드사 및 매장의 영수증을 종이 대신 모바일 앱을 통해 전자적 형태로 제공하는 서비스 배송 모바일 기반으로 배송 예약, 결제 등 배송업무 처리가 가능한 서비스 내차관리 차량 번호 입력만으로 판매, 세금, 보험, 고지서 관리가 가능한 서비스 당사가 현재 영위하고 있는 주요 사업 서비스는 다음과 같습니다.1) 결제 서비스당사는 2014년 국내 최초 간편결제 서비스를 론칭했으며, 결제수단으로는 카카오페이머니, 국내 신용·체크카드 등이 있습니다. 카드정보를 입력하는 과정 없이 사전에 등록한 카드를 선택할 수 있고, 공인인증서와 같은 까다로운 인증 절차 대신 안면인식, 지문인증, 비밀번호 입력만으로 결제할 수 있어 편의성을 높였습니다. 또한 이상감지시스템(FDS: Fraud Detection System)을 기반으로 결제를 지속적으로 모니터링 하고, 결제 정보는 암호화하여 분리 저장함으로써 보안성을 강화하였습니다. 온라인에 이어 2018년 5월부터는 스마트폰의 QR/바코드로 오프라인 매장에서도 결제할 수 있는 서비스를 선보이며 새로운 결제트렌드를 만들어가고 있습니다.가) 온라인 결제 서비스웹(Web) 또는 앱(App) 온라인 쇼핑몰에서 카카오톡을 연결해 결제할 수 있으며, PC 웹 쇼핑몰에서는 화면에 나타난 QR코드를 찍거나 카카오페이에 가입한 생년월일, 휴대폰 번호를 입력하여 휴대폰의 카카오톡으로 연결이 가능합니다. 또한 단건결제 뿐만 아니라 각종 구독서비스를 위한 정기결제 기능도 제공합니다. 국내 최초로 택시 자동결제, 멜론 순차결제, 선물하기 빠른결제, 애플 앱스토어 결제 서비스를 도입하는 등 이용자 중심의 새로운 결제 서비스 문화를 선도해 나가고 있습니다.나)
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오프라인 결제 서비스이용자의 스마트폰에 생성된 QR/바코드를 매장에 보여주거나 매장에 놓여진 결제 키트를 이용자의 스마트폰으로 스캔하여 결제가 가능합니다. 결제 완료 시 카카오톡으로 결제 내용, 적립 금액 등이 안내되며 이용 내역은 '페이 내역조회'를 통해 언제든지 확인이 가능합니다. 철저한 보안을 위해 QR/바코드는 매 결제 시 새롭게 생성되어 1분간만 유효하며, 결제 정보 및 이용자 정보를 일체 포함하고 있지 않습니다. 또한, 결제 매장이 '카카오페이 멤버십' 제휴사일 경우, 하나의 통합 바코드를 통해 결제와 동시에 여러 제휴사(CJONE, L.POINT 등 38개 제휴 가맹점) 의 멤버십을 자동 적립할 수 있어 더욱 편리합니다. 2) 금융 서비스 가) 대출중개 금융 소비자의 관점에서 대출 상품의 금리와 한도는 신용점수, 직업, 소득 및 재산, 거래 실적 등 다양한 변수에 따라 개인별로 다르게 산정되기 때문에 타 금융상품과 다르게 표준화하여 비교하기가 어렵습니다. 한편, 금융 공급자의 경우 대출 상품의 구조 혹은 조건 등을 개선하여 소비자를 모객하기보다는 광고나 오프라인 대출 모집 영업에 보다 의존하는 경향이 존재합니다. 당사는 이러한 점을 포착하여 카카오페이 모바일 플랫폼을 통해 소비자 및 공급자의 니즈를 충족시키고 이들의 효익을 증진하기 위한 서비스를 개발 및 제공하고 있습니다. ① 신용조회 서비스 당사는 2019년 8월부터 주식회사 코리아크레딧뷰로와의 제휴를 통해 신용조회 서비스를 런칭하여 운영하고 있습니다. 이용자에게 조회시점 기준의 본인 신용점수, 신용정보 조회내역, 보유대출 잔액, 신용카드 이용현황, 연체 정보 등을 제공하고 있으며 신용관리에 도움이 되는 컨텐츠 등을 함께 제공해 효과적으로 자신의 신용을 관리할 수 있도록 돕고 있습니다. 신용을 관리하는 이용자는 기대출자이거나 잠재적 대출의향자이므로, 신용조회 서비스는 대출 중개 사업의 근간이 되는 서비스라고 볼 수 있습니다. 당사는 현재 플랫폼 업권 내 가장 많은 회원수를 보유하고 있으며, 지속적 증가 추세를 이어가고 있습니다. ② 대출비교 서비스(대출 광고 플랫폼) 당사는 이용자의 신용점수 및 희망 대출한도를 바탕으로 원하는 조건의 대출 상품을 탐색할 수 있는 '대출비교 서비스' 를 2019년 10월 론칭해 운영하고 있습니다. 기존의 소비자들은 다양한 대출상품을 비교하고자 한다면 일일이 각 금융기관을 방문하여 직접 대출상품을 보고 비교하는 수 밖에 없었습니다. 이러한 방식은 비효율적이며 시간적, 금전적 비용이 많이 소모되었습니다. 대출상품 공급자의 입장에서도 타사 대비 우월한 상품을 출시하더라도 이를 어필할 효과적 마케팅 방법이 부재한 상황이었습니다. 당사의 대출 비교서비스는 하나의 플랫폼에 다양한 대출 상품을 게시하여 이러한 문제점을 해소하고 금융 거래의 효율성을 증진시키고 있습니다. 결과적으로 이용자는 카카오페이의 '신용조회' 서비스를 통해 본인의 신용점수를 확인한 후 이를 기반으로 본인의 조건 및 상황에 부합하는 다양한 신용대출 및 담보대출 상품을 비교할 수 있으며, 상품을 선택하면 예상 금리 확인 및 상환금 계산 또한 가능합니다. 한편, 당사는 대출이 필요한 이용자들에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 금융기관과 협력하여 특별 금리 우대 상품도 선보이고 있습니다.③ 내 대출한도 서비스(대출모집업) 당사는 이용자 별로 여러 금융사의 다양한 상품에 대한 가심사/한도 결과를 제공하며, 이를 통해 가장 유리한 대출상품을 비교하여 직접 선택할 수 있도록 도와주는 '내 대출한도 서비스' 를 2020년 6월 론칭해 운영하고 있습니다. 2019년 10월 여신금융회사 대출정보 비교서비스를 혁신금융서비스로 지정받아 대출 모집업자임에도 2개 이상 금융회사와 위탁계약 체결이 가능해졌고, 증권신고서 제출일 현재 39개 이상의 회사와 위탁계약을 체결하여 해당 서비스를 영위하고 있습니다. 이용자가 주민등록번호, 직장 정보, 소득 정보를 입력하면 카카오페이는 제휴 금융사에 해당 정보를 대신 전달하여 대출 가능한 상품 리스트와 정확한 대출 한도 및 금리까지 한눈에
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조망이 가능합니다. 각 금융사의 지점에 방문했을 때와 동일한 심사 결과를 제공하기 때문에 이용자는 본인이 직접 각 금융사에 개별적으로 정보를 전달할 필요 없이 카카오페이 플랫폼 안에서 편리하게 대출 가능 정보를 확인할 수 있는 이점이 있습니다. 그동안 금융기관은 동시 대출에 따른 부정대출을 방지하고자 특정 기간 동안 대출 금리 및 한도 조회 건수가 일정 횟수 이상일 경우 부결 처리하는 경우가 있어, 금융 소비자가 시간과 노력을 들이더라도 다수 금융사의 실제 대출 금리와 한도를 확인하기는 어려웠습니다. 하지만 당사의 서비스는 이용자로 하여금 여러 금융기관의 대출 가능 상품 정보를 한 번에 비교할 수 있도록 하며, 여러 번 이용하더라도 신용 점수에는 아무런 영향을 미치지 않는 장점을 보유하고 있습니다. 나) 투자 카카오페이 투자는 어렵고 복잡했던 기존의 투자와 달리 카카오페이라는 하나의 플랫폼을 통하여 다양한 금융상품에 쉽고 편리하게 투자할 수 있는 서비스입니다. 카카오페이증권 및 카카오페이머니와의 연계를 통해 투자가 가능하며, 알모으기, 동전모으기 및 자동투자와 같은 서비스로 이용자들이 부담없이 투자를 시작할 수 있도록 유도하고 있습니다. 현재 이용자들은 카카오페이증권과 연계된 펀드 투자와 타 금융기관 제휴를 통해 제공되는 P2P투자를 할 수 있으며, 향후 다양한 상품군을 추가적으로 공급하여 보다 고도화된 자산관리가 가능하도록 서비스를 제공할 예정입니다. ① 펀드 카카오페이증권 출범 후 2020년 2월 펀드 상품을 론칭하였습니다. 카카오페이머니를 증권 계좌로 업그레이드한 이후에 투자가 가능하며, 주식·채권 등 다양한 자산에 분산투자되어 투자 위험도가 낮은 자산배분형 펀드를 중심으로 펀드 투자 경험이 없어도 본인의 성향에 따라 쉽게 결정할 수 있도록 소수이지만 엄선된 상품을 제공 중이며, 누구나 쉽고 편리하게 소액으로 투자할 수 있도록 설계되었습니다. 당사 투자서비스의 큰 특징은 편리한 UI·UX입니다. 누구나 쉽게 투자를 접하고 경험할 수 있도록 가입, 계좌 개설, 예치금 준비 등 기존 투자의 어렵고 복잡한 절차를 최소화하고, 자산 규모가 적어도 소액으로 투자할 수 있도록 진입 장벽을 낮추었습니다. 예를 들어, 알모으기 서비스 신청 시 간편하게 카카오페이증권 계좌 개설 및 펀드가입 등이 이루어지며, 소액으로도 쉽게 투자를 할 수 있도록 유도하고 있습니다. 이후 자동투자 및 동전모으기를 통해 지속적인 투자를 할 수 있도록 플랫폼 UI· UX의 맥락이 설계되었습니다. 이를 통해 2021년 5월 기준으로 170만명 이상의 펀드 가입자를 확보하였습니다. ② P2P 투자 2018년 11월 P2P 투자 서비스를 오픈하였으며, 이용자들의 수익성과 안정성을 최우선으로 고려하여 중위험·중수익의 투자 상품을 주로 제공하고 있습니다. 투자 상품은 여러 상품 제공사가 공급하는 상품 중 카카오페이의 기준에 부합하는 상품만이 플랫폼에 입점하게 됩니다. 매일 오전 11시에 투자 상품이 공개되며, 현재 2 ~ 12개월의 투자 기간 동안 연 6 ~ 13% 수익률을 기대할 수 있는 개인신용(분산투자, 디딤돌), 부동산 담보, 부동산 PF, 온라인몰 선정산 상품들이 제공되었습니다. 당사 플랫폼에 상품을 게시한 P2P중개업체들은 상품별 투자 기간, 예상 연 수익률, 예상 상환 일정과 함께 금융당국의 가이드라인에 따라 상품의 투자 포인트, 상품 정보, 상환 방법, 리스크와 투자자 보호장치, 유의사항, 투자상품 제공사 등 투자 시 꼭 알아야 할 정보를 이해하기 쉽게 제시하고 있습니다. 또한, 이용자들은 투자 이후 개별적으로 확인할 필요 없이 카카오톡 또는 카카오페이 앱 내 '투자현황' 에서 총 투자금과 투자 내역, 예상 수익과 상환 완료된 금액 등을 한 번에 확인할 수 있습니다. 다) 보험 카카오페이는 복잡하고 접근이 어려웠던 보험의 진입장벽을 낮춰 이용자 중심으로 제공하는 보험 서비스를 통해, 크고 작은 생활 환경 리스크에 대비할 수 있는 합리적인 보험 상품을 순차적으로 선보이고 있습니다. 다수의 보험사와 제휴하여 카카오페이 플랫폼 내
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보험중개서비스를 제공하고 있으며, GA(법인보험대리점)인 자회사 케이피보험서비스㈜(구. 인바이유㈜)를 통해 보험사로부터 상품 소싱 및 모집, 서비스 컨설팅을 제공하고 있습니다. 각 보험상품의 가입 요건에 맞는 카카오페이 이용자라면 누구나 모바일기기를 통해 비대면으로 쉽고 간편하게 보험에 가입할 수 있습니다. 복잡한 서류 작성, 공인인증서와 같은 별도의 인증 수단 없이 카카오페이 플랫폼을 통해 간편하고 손쉽게 가입부터 청구까지 가능하도록 절차를 간소화하여 이용자 편의를 제고하고 있습니다. 또한, 보험을 어려워하는 이용자들을 위한 '보험 해결사', 보험으로 간편히 마음을 전할 수 있는 '보험 선물하기' 서비스 등을 추가함으로써 이용자 진입장벽을 보다 더 낮추었으며, 카카오톡을 통해 일상생활 속에서 자연스럽고 쉽게 보험에 접근하고 본인에게 최적화된 상품·서비스를 선택할 수 있도록 서비스를 설계하였습니다. 더불어, 이용자의 카카오 및 카카오페이 내 이용정보의 맥락을 이용하여 이용자의 수요와 생활에 보다 밀착된 보험상품을 제공하고 있습니다. [주요 상품 및 서비스] 주요 상품/서비스 개요 내 보험 관리 보험 관리 내역 조회, 보장 분석, 상품 추천 등 제공 보험 선물하기 카카오톡 친구에게 보험을 선물할 수 있는 기능 제공 보험 해결사 온라인 보험 상담 기능 전세보증금 반환보증 주택도시보증공사(HUG)가 전세 계약 종료 시에도 전세보증금을 돌려주지 않는 임대인을 대신해 전세보증금을 돌려주는 보증 상품 반려동물 보험 동물등록번호 없이 반려견과 피보험자 정보만으로 가입과 결제까지 모바일로 신속하게 처리 가능 운동보험 온라인 전용 운동보험으로 개인과 단체 모두 간편하게 가입 가능하며 기존 실비보험이 있어도 추가 보장 가능 해외여행보험 합리적인 가격으로 개인이 직접 보장과 보험사를 선택 가능 내 차 관리 자동차 시세 제공 및 내 차 팔기 서비스를 통한 자동차 보험 상품 연계 자동차 보험 조회 여러 보험사의 다이렉트 자동차 보험상품을 한 눈에 확인해볼 수 있으며 원하는 상품을 최저가에 가입 가능 운전자보험 특약 가입 시 필요한 보장만 선택이 가능한 합리적이고 전문적인 보상 서비스 암보험 보험료 인상 없이 일반암 6천만원을 보장해주는 비갱신형 암보험 실손의료비보험 모바일을 통해 365일, 24시간 언제든지 가입할 수 있는 실손의료비보험 치아보험 의료보험 제외 항목인 보존치료와 보철치료에 대한 보장 제공 연금저축보험 노후준비와 세액공제를 위한 연금저축보험으로 카카오페이 회원은 보험료 1% 추가 할인 혜택 제공 저축보험 1만원부터 부담없이 가입 가능하며 중도 인출 및 추가 납입 가능 (다) 회사의 경쟁우위 요소 1) 국내 모바일 금융 시장의 선두 플랫폼 2014년 9월 국내 최초의 모바일 간편결제 서비스를 출시하며 시장에 진출한 당사는 전 국민이 보다 편리한 금융생활을 영위할 수 있도록 금융서비스 전반에 대한 모바일 생활금융 플랫폼을 구축하였습니다. 당사의 플랫폼은 최근사업연도 말 기준 국내에서 모바일 금융을 위한 최고의 플랫폼으로, 카카오페이 플랫폼은 가입자 수, 거래액 규모, 거래 건수 그리고 가맹점의 수 등 여러 측면에서 국내 시장을 선도하고 있습니다. 카카오페이 주요 수치 주요 성과 2.jpg 카카오페이 주요 수치 출처: 회사 자료 당사 플랫폼의 가입자 수는 2020년 말 기준 약 3,500만명이며, 올해 5월 기준 3,600만명이 당사의 플랫폼을 이용하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 국내 총 인구는 5,182만명, 경제활동 인구는 2,869만명인 것을 감안하면 당사는 국내 대다수의 국민이 이용하는 대표 모바일 금융서비스 플랫폼을 구축하였다고 자부합니다. 결제 및 송금 서비스를 기반으로 국민의 대다수가 이용하는 생활금융 플랫폼으로 등극한 당사는 청구서, 멤버십, 전자문서 등 일상적인 경제활동 서비스를 출시하여 모집된 이용자를 당사의 플랫폼에 락인(lock-in)한 이후, 이들에게 대출, 투자 및 보험 등 다양한 금융상품을 제공하여 수익을 창출하는 전략을 취하고 있습니다. 당사는 이러한 전략의 실행을 위해 비즈니스 모델을
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(i) 핵심 기반 사업, (ii) 신규 Cash Cow 사업 및 (iii) 신규 금융비즈니스 세 가지 범주로 구축하였습니다. '핵심 기반 사업'은 결제 서비스 와 송 금 서비스로, 현재까지 이용자 유치와 거래액 성장을 주도했으며 현재 수익의 대부분을 차지하고 있습니다. 당사의 거래액는 2018년 20.1조원, 2019년 48.0조원, 2020년 66.8조원으로 최근 3사업연도 동안 지속적으로 성장하였습니다. '신규 Cash Cow 사업'으로 당사는 맞춤형 대출 추천 서비스를 구축하고 있습니다. 현재는 개인 신용대출 추천 서비스를 제공하고 있으며, 향후 주택담보대출, SOHO(Small Office Home Office) 기업대출로 영역을 확장할 계획입니다. 마지막으로, '신규 금융 서비스'는 성장 초기 단계에 있으며 큰 시장 규모와 이용자 수요를 고려할 때 상당한 상승 잠재력을 제공하는 비즈니스로 구성됩니다. 이러한 비즈니스에는 중개, 보험, 자산 관리 및 투자 서비스가 포함됩니다. 카카오페이 사업영역 구분 영업 분야 2.jpg 카카오페이 사업영역 구분 출처: 회사 자료 당사가 제공하는 대부분의 서비스는 각 분야에서 시장 리더십을 달성했다고 판단합니다. 따라서, 이러한 시장 주도권에 기반하여 향후 당사의 금융 서비스는 더욱 성장해 나갈 것으로 판단됩니다. 2) 국내 최고 수준의 이용자의 참여도 당사의 플랫폼은 국내에서 가장 많은 월간 활성 이용자 (MAU, Monthly Active Users)를 확보한 모바일 금융 시장의 선두주자인 것으로 파악됩니다. 2021년 5월 기준 당사의 MAU는 2,100만명으로 파악되며, 이는 국내 경제활동인구의 약 73%에 해당하는 수준입니다. 결제 또는 송금 등 카카오페이의 서비스를 이용하여 1년 중 한번이라도 거래한 사람 수를 나타내는 연간 활성 이용자 (AAU, Annual Active Users)는 최근 3사업연도 동안 1,510만명에서 2,680만명으로 약 1,170만명 증가하였습니다. 이 중 경제 활동이 가장 활발한 30대 이상 연령대의 이용자는 약 1,000만명으로 파악됩니다. 경제활동이 활발하고 소비 능력이 높은 연령대의 이용자 수 확대는 당사의 이용자 당 거래액을 상승시키는데 기여하였습니다. 또한, 당사는 이용자가 청소년 시절부터 당사의 플랫폼을 이용하게 함으로써 이들이 경제활동이 활발한 연령이 되었을 때 보다 높은 충성도 및 플랫폼 의존도를 가지게 할 수 있다고 판단합니다. 연령대별 연간 활성 이용자 수 유저.jpg 연령대별 연간 활성 이용자 수 출처: 회사 자료 당사는 이러한 시장 선두지위에 기반하여 전자결제 서비스 분야의 이용자의 참여도를 성공적으로 상승시켜왔습니다. 그 결과는 당사의 전자결제 서비스의 인당 결제금액 변화추이로 확인 가능합니다. 2016년 이후 동사의 전자결제 플랫폼을 이용한 이용자들의 이용 연차별 거래액은 매년 상승한 것으로 파악되며, 거래액 측면에서 이용자의 당사 플랫폼 이용도는 해가 지날수록 더욱 활발해지고 있는 추세입니다. 2016년 인당 결제금액 변화추이에 따르면 평균적으로 1차년도에는 1인당 약 66,000원을 사용했는데 5차년도를 보면 15배 상승한 약 101만원의 거래액을 기록했습니다. 또한 2018년과 2019년은 2016년 및 2017년 대비 1년차부터 2배 이상 높은 약 17만원의 거래액을 기록하고 있어, 초기부터 더 높은 이용자별 결제금액을 기록하고 있습니다. 뿐만 아니라, 특정 연도에 처음으로 당사의 전자결제 서비스를 이용한 고객 중 최근사업연도 말까지 계속해서 당사의 서비스를 이용하는 고객의 수의 비중을 나타내는 Retention Rate은 2016년 86.9%, 2017년 90.0%, 2018년 87.5%, 2019년 83.8%로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 수치는 카카오페이 이용자들이 해당 서비스에 익숙해지면서 더 활발히 거래를 한다는 이론을 뒷받침해주고 있어, 동사의 지속 가능 성장에 대한 주장에 힘을 싣고 있습니다. 카카오페이 이용자 당 거래액 및 리텐션율 그림6.jpg 카카오페이 이용자 당 거래액
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및 리텐션율 출처: 회사 자료 당사의 전체 이용자 수가 급격히 상승하였음에도 불구하고, 당사의 플랫폼에 더욱 많은 이용자를 유치할 뿐만 아니라 그들의 참여도를 높이는 목적을 달성하기 위해, 당사는 지속적으로 이용자 당 거래액과 총 거래 건수를 상승시키고자 노력해 왔습니다. 당사는 향후 지속적으로 대출, 보험, 증권, 자산관리 등의 분야로 금융서비스를 확대해 나감에 따라, 이용자의 충성도와 이용자별 거래 규모는 더욱더 상승할 것으로 기대하고 있습니다. 3) 차별화된 고객 경험을 가능케하는 플랫폼 개발 기술력 당사의 주요 경쟁 강점 중 하나는 동급 최강의 이용자 경험을 제공하는 플랫폼을 제공할 수 있는 우수한 기술입니다. 이용자에게 차별화된 편리한 금융생활 경험을 제공하기 위해 당사는 전체 임직원의 약 50%를 개발인력으로 구성하여 기술 확보에 매진하고 있습니다. 당사의 기술 연구개발 목표는 (i) 안전하고 안정적인 시스템을 구축하고 유지하는 것, (ii) 이용자의 충족되지 않은 요구 사항을 발견하고 이용자의 편리한 금융생활를 촉진하는 것, (iii) 디지털 혁신을 위한 유연한 IT 환경을 만드는 것입니다. 이러한 목표는 궁극적으로 직원과 기술에 대한 막대한 투자로 이어집니다. 그 결과, 당사는 이용자, 파트너 금융 기관 및 판매자에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 강력하고 확장 가능한 디지털 인프라를 구축하였습니다. 당사의 마이크로 서비스 아키텍처는 빠르게 진화하는 모바일 금융 산업에서 필수적인 민첩하고 유연한 소프트웨어 개발 및 기술 배포 기능을 지원합니다. 또한 데이터 분석 기능을 향상시키기 위해 효율적이고 우수한 소프트웨어 인프라와 인공 지능 기술을 개발하기 위해 내부 클라우드 시스템에 많은 투자를 하고 있습니다. 당사는 이를 통해 데이터 분석, AI, 머신러닝, 블록체인 등 여러 분야에서 괄목할 만한 기술력을 확보하였으며, 이를 다음의 분야에 적용하고 있습니다. 가) 국내 최고 수준의 UX (User Experience) 당사 플랫폼은 이용자에게 간단하고 직관적인 경험을 제공하는 원활한 이용자 인터페이스 제공하는데 초점을 맞춰 개발되었습니다. 이용자는 주요 기능에 빠르게 접근하고, 빠르고 편리하게 거래하며, 당사 서비스 및 제품에 대한 자세한 정보에 쉽게 파악 할 수 있습니다. 또한, 당사 서비스는 당사 서비스가 필요한 다른 애플리케이션, 특히 카카오 생태계의 애플리케이션과 원활하게 통합되어 이용자가 즐거운 경험을 할 수 있고 점점 더 서비스에 lock-in될 수 있습니다. 예를 들어, 카카오 T 애플리케이션을 통해 택시 요금을 결제하는 이용자는 하차 시 자동으로 당사 의 결제 서비스 를 통해 지불하게 됩니다. 나) 보안 및 위험 관리 역량 당사는 전자결제 플랫폼 사업자로서 보안 및 위험관리 기술이 당사의 핵심 기술 역량이라고 판단합니다. 당사는 자체 인증 기술, 사전 위험 고지 기술 등을 개발하였으며, 이를 통해 안전한 금융 거래, 향상된 금융 사고 탐지 시스템 그리고 개인 정보 보호 기능을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 당사의 금융 사고 탐지 시스템은 당사 플랫폼 내의 모든 금융 거래를 실시간으로 모니터링 하고 있으며, 이용자 계정 정보, 거래 정보, 그리고 현금 흐름 패턴에 대한 머신러닝 분석을 기반으로 의심스러운 금융 거래에 즉시 사전적으로 대응하고 있습니다. 당사의 혁신은 기술 개발에 의해 이루어집니다. 하이브리드 아키텍쳐, 블록체인 기술, 안면 인식 등 분야에서 선도적 기술을 확보하고 지속적으로 발전시켜나가고 있으며, 이를 적용하여 다양한 새로운 서비스 및 금융상품을 창출하고, 기존 서비스 및 금융상품을 더욱 혁신해 나가고 있습니다. 예를 들어, 당사의 안면 인식 기술은 기존의 모바일 기기에 탑재된 안면 인식 기능과 별개로 독립적으로 작동하며, 이용자에게 매우 안정적인 인증 방법을 제공합니다. 이용자가 카카오페이 플랫폼에서 안면 인식 기능에 접근할 때마다 안면 인식 데이터를 축적하고, 축적된 데이터를 사용하여 안면 인식 기술에 사용되는 알고리즘을 더욱 강화하여 보안과 신뢰성을 향상시키고