chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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(단시간근로자) 남 여 합 계 마. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2021년 04월 22일 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 가 . 이사ㆍ감사의 보수현황 1. 주주총회 승인 금액 보수현황> (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사보수한도 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사 제외) 사외이사 감사 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 상여 주식매수선택권행사이익 기타 근로소득 퇴직소득 기타소득 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 상여 주식매수선택권행사이익 기타 근로소득 퇴직소득 기타소득 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황- 2021년 04월 22일 현재 이사ㆍ감사에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 없습니다. Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항 가. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 - 기업집단의 명칭 : 신세계회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 신세계에 속한 계열회사로서 2021년 04월 22일 현재 신세계그룹에는 45개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 회사를 포함하여 7개이며, 비상장사는 38개입니다. [계열회사 현황] (2021년 04월 22일 기준) 구 분 회사수 회 사 명 업 종 법인등록번호 국내법인 주권상장법인 (주)신세계(주)이마트(주)광주신세계신세계건설(주)(주)신세계아이앤씨(주)신세계푸드(주)신세계인터내셔날 도소매도소매도소매건설, 서비스도소매,서비스단체급식,음식,제조도소매,제조,서비스 비상장법인 (주)신세계조선호텔(주)스타벅스커피코리아신세계의정부역사(주)(주)신세계사이먼(주)신세계엘앤비(주)스타필드하남(주)신세계톰보이(주)이마트에브리데이(주)신세계동대구복합환승센터(주)신세계영랑호리조트(주)신세계센트럴시티(주)스타필드청라서울고속버스터미널(주)(주)신세계프라퍼티(주)이마트24(주)인천신세계(주)신세계디에프(주)신세계티비쇼핑세린식품(주)스무디킹코리아(주)(주)대전신세계(주)제주소주(주)스타필드고양(주)에스피청주전문투자형사모부동산투자회사(주)까사미아(주)신세계디에프글로벌(주)스타필드안성일렉트로맨문화산업전문회사(유)(주)스타필드수원(주)에스에스지닷컴(주)신세계동서울피에프브이(주)스타필드창원(주)마인드마크실크우드 주식회사(주)시그나이트파트너스(주)스튜디오329(주)신세계화성(주)신세계야구단 음식, 숙박도소매, 제조, 음식도소매, 부동산서비스부동산, 도소매주류수입도소매, 부동산서비스도소매, 제조, 서비스도소매도소매숙박업, 골프장업부동산임대, 자동차정류장부동산업부동산임대, 터미널운영업부동산업편의점업소매업도소매 기타통신판매업제조업외식업도소매주류 제조 및 판매부동산투자, 개발부동산,임대업제조,도소매도소매부동산투자, 개발영상,오디오 기록물 제작 및 배급부동산투자, 개발전자상거래업부동산업부동산업미디어콘텐츠사업방송프로그램 제작업창업, 벤처투자서비스업부동산업서비스업 계 자료: 당사 제시주1) 2020년 6월 1일 (주)마인드마크가 기업집단에 편입되었습니다.주2) 2020년 7월 22일 (주)신세계페이먼츠가 기업집단에 제외되었습니다.주3) 2020년 8월 5일 실크우드 주식회사가 기업집단에 편입되었습니다.주4) 2020년 8월 5일 (주)시그나이트파트너스가 기업집단에 편입되었습니다.주5) 2020년 9월 16일 (주)신세계인터코스코리아가 기업집단에 제외되었습니다.주6) 2020년 10월 5일 (주)스튜디오329가 기업집단에
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편입되었습니다.주7) 2020년 11월 2일 (주)신세계화성이 기업집단에 편입되었습니다.주8) 2021년 4월 1일 (주)신세계야구단이 기업집단에 편입되었습니다. 나. 계열회사간의 지배 ·종속 및 출자현황 [2020년 12월 31일 기준] 출자회사＼피출자회사 ㈜신세계 ㈜이마트 ㈜신세계조선호텔 ㈜신세계푸드 ㈜신세계인터내셔날 ㈜신세계디에프 ㈜신세계프라퍼티 캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁2호 신세계건설㈜ ㈜신세계아이앤씨 ㈜광주신세계 ㈜신세계센트럴시티 ㈜까사미아 ㈜에스에스지닷컴 ㈜마인드마크 계 ㈜신세계 ㈜이마트 ㈜이마트에브리데이 ㈜신세계조선호텔 ㈜신세계푸드 ㈜스타벅스커피코리아 신세계건설㈜ ㈜신세계아이앤씨 ㈜신세계영랑호리조트 ㈜신세계엘앤비 ㈜이마트24 ㈜신세계인터내셔날 신세계의정부역사㈜ ㈜신세계사이먼 ㈜광주신세계 ㈜스타필드청라 ㈜스타필드하남 에스피청주전문투자형사모부동산투자회사 에스피대치전문투자형사모부동산투자신탁1호 ㈜신세계동대구복합환승센터 ㈜신세계센트럴시티 서울고속버스터미널㈜ ㈜신세계프라퍼티 ㈜신세계톰보이 상해이매득무역유한공사 ㈜인천신세계 ㈜신세계디에프 ㈜신세계티비쇼핑 세린식품㈜ 스무디킹코리아㈜ ㈜대전신세계 기이가무역(상해)유한공사 한제신세계자문서비스(북경)유한공사 ㈜신세계디에프글로벌 ㈜스타필드고양 ㈜스타필드안성 ㈜제주소주 ㈜까사미아 가유(상해)무역유한공사 일렉트로맨문화산업전문회사(유) ㈜스타필드수원 에스피성수이든전문투자형사모투자신탁제4호 ㈜에스에스지닷컴 ㈜스타필드창원 ㈜신세계동서울피에프브이 에스피이태원이든전문투자형사모투자신탁제11호 ㈜마인드마크 캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁2호 이든에스피전문투자형사모부동산자투자신탁제1호 실크우드㈜ ㈜시그나이트파트너스 ㈜스튜디오329 ㈜신세계화성 ※ 2020년 1월 10일 ㈜신세계프라퍼티가 에스피이태원이든전문투자형사모투자신탁제11호의 지분을 추가 취득하여 지분율이 91.18%에서 98.14%로 변경되었습니다.※ 2020년 1월 29일 GOOD FOOD HOLDINGS, LLC가 NEW SEASONS MARKET, LLC의 지분 100%를 취득하여 NEW SEASONS MARKET, LLC 및 그 자회사인 NEW LEAF COMMUNITY MARKETS, INC. 가 연결대상 종속회사로 신규 편입되었습니다.※ 2020년 2월 27일 ㈜신세계아이앤씨가 ㈜신세계티비쇼핑의 지분을 추가 취득하여 지분율이 26.52% 에서 28.25%로 변경되었습니다. ※ 2020년 4월 21일 ㈜신세계조선호텔의 유상증자로 인하여 ㈜이마트의 ㈜신세계조선호텔 지분율이 99.88%에서 99.91%로 변경되었습니다.※ 2020년 4월 23일 ㈜신세계가 ㈜마인드마크에 지분 100%를 신규 출자하여 취득하였습니다.※ 2020년 4월 27일 ㈜신세계프라퍼티, ㈜신세계아이앤씨, 신세계건설㈜ 가 캡스톤APAC전문투자형 사모투자신탁2호의 지분을 각각 94.34%, 3.77%, 1.89%를 신규취득하였습니다.※ 2020년 4월 29일 캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁2호 가 DA VINCI HOLDCO PTE. LTD 의 지분을 100% 신규 취득 하였습니다※ 2020년 5월 20일 ㈜신세계프라퍼티가 에스피이태원이든전문투자형사모투자신탁제11호의 지분을 추가 취득하여 지분율이 98.14%에서 98.42%로 변경되었습니다.※ 2020년 5월 28일 ㈜신세계프라퍼티가 이든에스피전문투자형사모부동산모투자신탁제1-1호의 지분 29.5%를 신규취득하였습니다.※ 2020년 5월 29일 ㈜신세계조선호텔의 소수주주 주식매수청구권 행사로 인하여 ㈜이마트의 ㈜신세계조선호텔 지분율이 99.91%에서 99.92%로 변경되었습니다.※ 2020년 6월 5일 ㈜마인드마크가 실크우드㈜의 지분 58.05%를 취득하였습니다.※ 2020년 6월 25일 ㈜스타필드청라의 유상증자로 인하여 ㈜신세계프라퍼티의 지분율이 99.98%에서 99.98%로 변경되었습니다. (소수점 셋째자리변동)※ 2020년 6월 30일 ㈜신세계인터내셔날의 ㈜신세계인터코스코리아의 지분 매각으로 지분율이 50.00%에서 0.00%로 변경되었습니다.※ 2020년 7월 1일 ㈜신세계와
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㈜신세계인터내셔날, ㈜신세계센트럴시티가 30%, 50%, 20%를 신규 출자하여 ㈜시그나이트파트너스를 설립하였습니다.※ 2020년 7월 15일 ㈜에스에스지닷컴이 ㈜신세계페이먼츠의 지분 100%를 청산하였습니다.※ 2020년 9월 7일 ㈜마인드마크가 ㈜스튜디오329의 지분 55.13%를 취득하였습니다.※ 2020년 9월 18일 ㈜신세계프라퍼티, 신세계건설㈜가 ㈜신세계화성의 지분을 각각 90%, 10% 신규 취득하였습니다.※ ㈜신세계프라퍼티가 2020년 05월 12일과 2020년 10월 30일 에스피이든전문투자형사모부동산사모투자신탁제 4호 수익증권을 이든에스피전문투자형사모부동산사모투자신탁제1-2호에 매각함에 따라, 지분율이 99.72%에서 0.46%로 변경되었습니다. ※ 2020년 11월 23일 ㈜스타필드하남이 유상감자를 실시하였으나, 지분율은 변경이 없습니다.※ 2020년 11월 30일 에스피청주전문투자형사모부동산투자회사의 유상증자로 인하여 ㈜신세계프라퍼티의 지분율이 99.26%에서 99.27%로 변경되었습니다.※ 2020년 12월 4일 ㈜신세계조선호텔의 유상증자로 인하여 ㈜이마트의 ㈜신세계조선호텔 지분율이 99.92%에서 99.95%로 변경되었습니다.※ 2020년 12월 16일 ㈜신세계인터내셔날이 Global Skin Care Holding Ltd.의 지분 100%를 취득하였습니다.※ 2020년 12월 18일 ㈜신세계인터내셔날이 Shinsegae Poiret S.A.S의 지분 100%를 청산하였습니다.※ 2020년 12월 28일 ㈜신세계동서울피에프브이의 유상증자로 인하여 ㈜신세계프라퍼티의 지분율이 85.00%에서 85.05%로 변경되었습니다. ※ 보고서 작성 기준일 이후 2021년 01월 04일 ㈜신세계조선호텔의 유상증자로 인하여 ㈜이마트의 ㈜신세계조선호텔 지분율이 99.95%에서 99.96%로 변경되었습니다.※ ㈜이마트 등 회사의 자사주 보유분은 지분율 계산시 감안하지 않았습니다. 다. 계열회사간 업무조정 및 이해관계 조정 기구 또는 조직 - 해당사항 없음 라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일: 2021년 04월 22일) 겸직자 겸직회사 성명 성별 직위 회사명 직위 김낙현 남 대표이사 (주)신세계 상무 권상근 남 사내이사 (주)신세계 상무 (주)인천신세계 사내이사 김대호 남 사내이사 신세계의정부역사(주) 대표이사 (주)신세계 상무보 (주)신세계동대구복합환승센터 감사 (주)신세계센트럴시티 감사 (주)신세계디에프 감사 (주)까사미아 감사 (주)에스에스지닷컴 감사 (주)마인드마크 감사 신상화 남 감사 (주)인천신세계 감사 신세계의정부역사(주) 사내이사 마. 타법인출자현황 - 해당사항 없음 Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음 Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행 ·변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ·변경사항 - 해당사항 없음 나. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결의내용 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 가결 제1호 의안 : 제 5기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 가결 제1호 의안 : 이사 선임의 건 가결 제1호 의안 : 제 4기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 가결 제1호 의안 : 제 3기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 가결 제1호 의안 : 제 2기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 가결 제1호 의안 : 제 1기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 가결 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 : 해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2021년 04월 22일) (단위 : 백만원)
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제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 금융기관(은행제외) 법 인 기타(개인) 다. 채무보증 현황 - 해당사항 없음 라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 등 (1) 대전엑스포 사이언스 콤플렉스 조성 민자유치사업 실시협약당사는 2015년 1월 26일에 체결된 대전광역시 및 대전마케팅공사와 신세계컨소시엄간 실시협약을 2016년 중 지위양수도합의서 등을 통해 실시협약상의 신세계컨소시엄의지위를 승계하였습니다. 동 실시협약은 대전엑스포 사이언스 콤플렉스 조성을 위한 설계, 건설, 관리 및 운영 전반에 적용하며 주요 내용은 다음과 같습니다. ① 시설소유권당사는 실시협약에 따라 사업시설의 준공 후 일정기간(토지사용기간 만료일) 동안 소유권을 인정받으며, 그 기간 만료시 시설소유권은 무상으로 대전마케팅공사에 귀속됩니다. 한편, 당사는 실시협약에 따라 시설물 및 운영권의 일부 또는 전부를 제3자에게 양도하거나 분양할 수 없으며, 토지사용기간의 범위 내에서 설정가능한 임차권을 제외하고는 담보목적으로 제공할 수 없습니다. ② 토지사용기간사업시행 지역 내의 모든 토지는 마케팅공사의 소유로써 당사의 토지사용기간은 착공일로부터 30년간입니다. 한편, 당사는 토지의 사용기간 만료일로부터 12개월 전에토지사용연장을 대전마케팅공사에 제안할 수 있으며, 대전마케팅공사의 결정에 따라사용기간을 연장할 수 있습니다. ③ 사업기간사업기간은 토지사용기간 만료일에 종료되며 당사와 대전마케팅공사와 협의를 거쳐 10년 단위로 계속 여부가 결정됩니다. (2) 당기말 현재 동 사업의 사업이행보증금 및 인허가보증금과 관련하여 서울보증보험으로부터 602억원(전기말: 481억원)의 계약이행보증을 제공받고 있습니다. (3) 사업개발서비스계약당사는 2016년 5월 10일자로 대전사이언스콤플렉스 프로젝트 공간의 리스, 프로젝트 및 사업의 개발, 이와 관련된 업무, 관리 및 정책과 관련한 사안에 대하여 ㈜신세계로부터 자문을 받는 계약을 체결하였습니다. 한편, 동 계약의 기간은 사업개발의 완료에 따른 업무지원의 종료일로 지정되어 있습니다. 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음 사. 녹색경영 - 해당사항 없음 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 반도체 및 평판디스플레이(FPD, Flat Panel Display) 제조공정에 사용되어 지는 블랭크마스크 제조 및 판매를 주된 사업 활동으로 영위하고 있습니다. 또한 반도체 및 디스플레이 연관 기술과 신성장동력확보 및 시너지 창출을 위한 투자검토 및 수행 등의 부가적인 사업을 종속회사 등을 통해 영위하고 있습니다. 각 사업부문별 내용은 아래와 같습니다. 회사명 사업부문 주요내용 주식회사 에스앤에스텍 블랭크마스크 사업 반도체 및 FPD용 블랭크마스크 제조 에스앤에스인베스트먼트 주식회사 신기술사업금융업 투자활동 전반적인 사항 * 사업부문별 현황 1) 블랭크 마스크 부문 (대상회사: 주식회사 에스앤에스텍) (전방 산업의 특성 및 성장성) 블랭크 마스크의 수요는 반도체 등 전방 산업과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. - 반도체 시장 반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용분야가 매우 광범위하며 경제와 산업 여러 분야에 걸쳐 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 시스템 LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다. 메모리 반도체 산업은 기술력 및 원가경쟁력을 갖춘 소수의 IDM업체 중심으로 점차 과점화되고 있는 추세이며 설계(팹리스)와 위탁생산(파운드리)으로 양분되는 비메모리 반도체의 경우 경기변동의 영향을 상대적으로 적게 받는 산업 분야로 2025년까지 연평균 7.6%의 성장세가 전망되고 있습니다. 반도체시장통계기관 WSTS는(2020년 12월, 금액기준) COVID-19 펜데믹에도 불구하고 5G, 자동차산업회복, 데이터센터 서버 수요 증가 등에 힘입어 2020년 세계 반도체 시장규모를 4,331억 달러로 추정하였으며 2021년에는8.4% 성장한 4,694억 달러로 역대 최대치를 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 향후 반도체 시장은 메모리 부문에서 스마트폰, PC, 서버 등의 수요 증가에 더하여 빅데이터, AI, 머신러닝 시장의 성장에 따라 관련 수요가 본격화될 전망이며 5G, 자율주행차, IoT서비스 구현을 위한 새로운 시스템 반도체에 대한 수요도 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 참고.jpg - 디스플레이 시장 평판디스플레이(FPD, Flat Panel Display)는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭하며 TFT-LCD(Thin Film Transistor - Liquid Crystal Display), OLED(Organic Light Emitting Diode), Micro-LED 등이 이에 해당합니다. LCD산업은 노트북을 시작으로 모니터, TV의 순서로 급속히 성장하여 왔으나, 보급률이 크게 높아짐에 따라 성장률은 둔화되는 추세를 보이고 있으며 기존 LCD제품을 보완하는 Upgraded LCD개발이 집중되고 있습니다. OLED는 명암비, 색재현, 응답속도 등에서 기존 LCD에 비해 우수한 장점으로 인해 스마트폰 등 중소형 디스플레이 시장을 시작으로 TV를 포함한 대형시장으로 그 영역이 빠르게 확대되었습니다. 이러한 추세에 따라 각 패널업체들은 LCD에서 OLED로 사업을 재편하고 있으며 이는 양산 기술력에서 우위를 가진 우리나라 기업에게 유리한 상황이라고 할 수 있습니다. 디스플레이 사업은 기술 및 자본 집약적 특성과 규모의 경제를 통한 대규모 생산을 필요로 하며 이에 따라 진입장벽이 높게 형성되어 있습니다. 수급 측면에서 지역 또는 계절적 요인에 따른 수요 변동성이 크게 나타나고 있으며 생산능력 확대로 인한 공급과잉에 따른 불균형이 주기적으로 반복되는 경향이 있습니다. 향후 디스플레이 시장 규모는 기술의 발전에 따라 전통적 IT 디바이스 외에 자동차, AR/VR 등으로 디스플레이의 채용 범위가 점차 확대되며 2020년 1,155억 달러에서 2026년 1,390억 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 참고자료 - 포토마스크
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시장 포토마스크는 블랭크 마스크를 사용하여 반도체 집적회로와 LCD등의 패턴을 형상화한 것으로 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 필수적인 소재입니다. 전체 포토마스크 시장은 2019 년에 40 억 달러를 넘어서 2027년 59억 달러로 연 4.5 % 증가할 것으로 전망되며 (The Insight Partners, 2019) 이중 FPD용 포토마스크 시장 규모는 2020년 9.2억 달러로 2024년까지 연평균 2%의 성장률을 보일 것으로 예측되고 특히 OLED용 포토마스크 수요는 연평균 12%로 높은 증가율을 보일 것으로 예상됩니다. (Omdia, 2020.6) 반도체 제품에 대한 수요가 기존의 컴퓨터, 전자제품뿐만 아니라 자동차, 바이오, 의료, SoC 등으로 그 영역이 확대되고 있으며 디스플레이의 경우 모바일을 중심으로 한 OLED수요 확대, 대면적 디스플레이 수요 증대, 자동차 등을 중심으로 한 신규 수요 확대가 예상되는 만큼 포토마스크와 블랭크 마스크에 대한 지속적인 수요가 기대되고 있습니다. (블랭크 마스크의 정의 및 특성) 블랭크 마스크는 포토마스크의 원재료로 패턴을 형상화하기 전의 마스크를 의미하며, 일반적으로 메모리 및 시스템 LSI 등 반도체 소자 제조를 위한 반도체용 블랭크 마스크와 디스플레이 패널(LCD 및 OLED)제조를 위한 FPD(Flat Panel Display)용 블랭크 마스크로 구분할 수 있습니다. 반도체용 블랭크 마스크의 구조는 6 x 6 inch인 석영기판 위에 수십에서 수백나노의 두께를 가지는 금속 차광막과 반사방지막이 증착된 후 그 위에 감광액이 도포된 구조를 가집니다. 이러한 반도체용 블랭크 마스크를 이용하여 노광, 현상 및 검사와 같은 일련의 공정을 통해 포토마스크를 제조한 후 반도체 공정에 투입되어 대량의 반도체 소자를 생산하게 됩니다. FPD용 블랭크 마스크는 디스플레이 최종 제품에 따라 다양한 크기를 가지고 있습니다. FPD용 블랭크 마스크는 해마다 대형화되는 평면 TV를 중심으로 점점 발전해 왔으며, 1세대의 330 x 450 Size에서 지금은 1620 x 1780 Size의 10세대 크기까지 발전해오고 있습니다. 이러한 발전은 최종 제품의 크기가 커질수록, 상대적으로 많은 패널이 필요하게 되며 이때, 원가 절감 및 생산효율성 증대를 위해 더 큰 크기의 FPD용 포토마스크 및 블랭크 마스크가 필요하게 됩니다. 이러한 FPD용 블랭크 마스크를 통해 제작된 포토마스크를 이용하여 TV, 모니터, 스마트폰과 같은 다양한 크기의 디스플레이용 패널의 제작이 가능하게 됩니다. 반도체 및 디스플레이 공정의 미세화, 고도화 추세에 따라 고품질의 반도체 소자 및 디스플레이 패널 제조를 위해 원천재료인 블랭크 마스크의 중요성이 더욱 부각되고 있는 상황입니다. 블랭크 마스크는 그 특성 자체가 ‘재료적’ 성격을 가짐에 따라 물질, 구조 등이 결정되면 변화가 어려운 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한 지적 재산권 외에도 이러한 재료의 변경은 고객사의 공정 및 장비 등의 변경을 수반하기 때문에 하이엔드 제품일수록 비탄력적인 수요를 보이며 따라서 산업에 대한 진입장벽은 높다고 볼 수 있습니다. (영업의 개황 등) 당사는 일본 업체가 반도체용 블랭크 마스크의 대부분을 공급하는 시장 상황에서 일본 외 지역의 블랭크 마스크 업체에 대한 출현을 기대하는 고객들의 수요에 발맞춰 2001년, 국내 업계에서는 유일하게 블랭크 마스크 전문업체로서 사업에 착수하였습니다. 이후 국내 반도체 및 LCD 산업 기반을 기초로 성공적으로 시장에 진입하였으며 특히 국내 유수의 반도체 회사로부터 품질인증 및 판매에 성공함으로써 해외 고객으로부터 제품 품질에 대한 신뢰를 확보하게 되었습니다. 최근 반도체 및 디스플레이 산업의 기술 트렌드는 고성능ㆍ저전력ㆍ저비용 반도체의 제조를 위한 미세공정기술로의 전환과 QD디스플레이, Mini-LED, Micro-LED 등 차세대 디스플레이의 개발 및 양산이며 이러한 변화 따라 시장의 주도권을 갖기 위해 적극적인 기술개발과 투자 확대가 이루어지고 있는 상황입니다. 이러한 전방산업의
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변화는 미세화 패턴과 고해상도 구현에 적합한 하이엔드 블랭크 마스크의 안정적인 공급처를 요구하게 되었고 당사 또한 이러한 흐름에 맞춰 지속적인 투자와 기술개발, 품질향상 노력을 기울여 왔습니다. 그 결과 2014년 이래로 연평균 11.9%의 매출 성장을 지속하였으며 2020년, COVID-19로 인한 시장의 위축과 대내외 불확실성, 영업적 한계에도 불구하고 매출액 873억원을 달성하였습니다. 스마트기기와 반도체 시장의 꾸준한 성장, IT 산업의 확장에 힘입어 블랭크 마스크 산업도 지속적인 성장이 전망되는 가운데 향후 반도체 부문의 경우 Captive Market을 중심으로 하이엔드 수요가, 디스플레이 부문의 경우 OLED를 중심으로 수요가 확대될 것으로 예상되며 해외시장의 경우 중국 패널업체와 파운드리의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 예측 하에 당사는 주요 고객 및 협력사와 전략적인 협업관계를 강화하고 고객의 요구사항에 맞는 차별화된 제품을 적기에 제공하는 등 시장확대를 위해 적극적으로 대응하고 있으며 차세대 반도체 노광 기술(EUV Lithography)을 위한 소재기술의 개발 및 양산화를 위해서도 최선의 노력을 다하고 있습니다. 2) 신기술사업금융업 부문 (대상회사: 에스앤에스인베스트먼트 주식회사 ) 에스앤에스인베스트먼트 주식회사는 2020년 9월 24일에 반도체 및 디스플레이 연관 기술 발굴, 신성장동력확보 및 시너지 창출을 위한 투자의 검토 및 수행을 위해 신규 법인을 설립하였으며 투자 업무를 전담하여 투자 대상 및 대상 사업에 대한 이해 확대와 체계적인 관리 등으로 투자 효율성을 제고하고자 합니다. 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 ( 단위 :천원 ) 사업부문 매출유형 구체적 용도 매출액(비율) 블랭크마스크 제품 반도체 및 디스플레이용 포토마스크 제조를 위한 원재료 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 현재 당사에서 판매되고 있는 제품의 경우, 큰 폭의 가격변동추세는 없으며 수출의 경우 환율에 따라 변동이 있을 수 있습니다. 원재료의 경우는 환율에 따른 변동성을 안고 있으나 매년 꾸준하게 매입단가를 인하함으로써 가격변동 흐름에 대한 대응 노력을 하고 있습니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 주요 원재료의 가격은 제품 다양화 및 생산량 증가로 인하여 매년 꾸준히 하락하고 있습니다. ( 단위 : 천원, % ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 2020년 매입액 매입액(비율) 블랭크 마스크 원재료 Quartz 등 블랭크 마스크의 주요 원재료 등 합 계 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 회사는 공정별 작업일수와 1일 작업시간을 기준으로 "시간당 생산성 X 1일 작업시간 X 작업일수"의 방법으로 공정별 생산능력을 산출하여 최소 공정 기준으로 산출하고 있습니다. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 ( 단위 : 천원) 사업부문 품 목 사업소 단위 2020년(제20기) 2019년(제19기) 2018년(제18기) 블랭크마스크 블랭크마스크 본사및 공장 천원 합계 (2) 당해 사업년도의 가동률 2020년 12월 31일 기준 ( 단위 : 시간, % ) 구 분 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 블랭크 마스크 본사 및 공장 주1) 가동가능시간 = 1일 평균가동시간 × 월평균 가동일수 × 12개월 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 원) 구 분 토 지 건물 및 구축물 기계장치 기타의유형자산 건설중인자산 리스이용권자산 합 계 기초 취득원가 기초 감가상각누계액 기초 정부보조금 기초 장부가액 취득 감가상각 처분(*1) 기타증감(*2) 정부보조금(*3) 기말 취득원가 기말 감가상각누계액 기말 정부보조금 기말 장부가액 (단위 : 백만원) 투자 구분 투자의 목적 기간 총투자예정액 향후 기대효과 신규시설투자(*1,*2) 반도체 시장의 미세패턴 수요증가 및 중국디스플레이 시장 성장에 따른 시장대응 및 경쟁력 강화 - 미세패턴 수요 증가에 대응할 수 있는 있는 생산능력 증대 신규 공장 및 시설 투자(*3, *4,*5) LCD 및
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OLED 용 블랭크마스크 및 중국 패널업체의 10.5세대 수요 확대에 대응할 수 있는 생산시설 투자 - 생산능력 증대 - LCD 및 OLED용 블랭크 마스크 분야에서 기술 우위 확보 신규시설투자(*6) EUV용 블랭크마스크 및 펠리클 기술개발과 양산을 위한 신규장비투자 - 신제품개발 유형자산취득(*7) 차세대 블랭크마스크 기술개발에 필요한 R 및 EUV용 소재 양산 시설 추가확보를 위한 부동산 취득 -기술개발 및 양산시설을 위한 토지취득 합계 (*1) 위 해당 내용은 2015년 7월 14일 신규 시설투자 등의 공시를 참고하시기 바랍니다.(*2) 관련 투자는 2016년 6월에 투자가 완료되었습니다.(*3) 위 해당 내용은 2016년 2월 15일 신규 시설투자 등의 공시를 참고하시기 바랍니다. (*4) 위 해당 투자건에 대해서 산업통상자원부 및 대구광역시의 지방투자 촉진보조금 정산이 완료되었습니다. (*5) 관련 투자는 2017년 4월에 투자가 완료되었습니다. (*6) 위 해당 내용은 2020년 6월 12일 신규 시설투자 등의 공시를 참고하시기 바랍니다. (*7) 위 해당 내용은 2020년 9월 1일 유형자산 취득결정 공시를 참고하시기 바랍니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 2020년 2019년 2018년 (제20기) (제19기) (제18기) 블랭크 마스크 제품 블랭크마스크 내수 수출 합계 - 당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 을 최초 적용하였습니다. 나. 판매방법 및 조건 (1) 판매경로 및 판매방법 당사는 직접 제품을 생산하여 납품하는 직납형태로 판매가 이루어지고 있습니다. 그리고 판매 후 대금회수는 국내의 경우 현금 및 어음결제가 이루어지며, 해외의 경우 T/T 기준에 따른 현금결제가 이루어 지고 있습니다. (2) 판매전략 기술 집약적이며 많은 자본이 소요되는 장치 산업인 반도체/디스플레이 분야에서 고객의 주요 관심사는 제품의 안정성과 신속한 서비스입니다. 국내 외에도 대만, 중국 등 여러 해외 고객을 대상으로 신속한 대응을 하고 있으며, 필요시 해외 방문을 통한 서비스를 지원하고 있습니다. 또한 지속적인 연구개발을 통해 안정적인 품질의 제품을 공급하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 5. 수주현황 당사는 사업특성상 고객사와 기본거래계약을 체결하고 고객의 필요수량에 따라 단기 발주형식으로 통보 받고, 이를 생산 납품하는 형식을 취하고 있어 수주현황은 작성하지 않고 있습니다. 또한 현재 기본거래계약 외 건별 공급계약체결은 이루어지지 않음을 알려드립니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 6. 파생 상품에 관한 사항 : 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 7. 경영상의 주요 계약 등 : 비경상적인 계약사항은 보고서 작성 기준일 현재 없습니다. 8. 연구개발 활동 가. 연구개발 활동의 개요 당사는 고객의 니즈를 선반영하여 창조적이고 혁신적인 기술을 지속적으로 창출하여 미래 시장을 선도해 나가고자 기술개발에 힘쓰고 있으며, 이를 바탕으로 세계 IT업계에서의 진정한 선도 기업으로 거듭나도록 최선을 다하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사의 연구조직도는 아래와 같습니다. 조직도.jpg 조직도 다. 연구개발 비용 당사는 지속적인 기술개발 및 연구개발 활동을 통해 다수의 특허 출원 및 등록, 논문 발표 등을 실시하고 있으며, 국내 대학 및 참여기업과 더불어 국책 과제를 수행하면서 보다 적극적인 연구개발활동을 수행하고 있습니다. ( 단위 : 천원, % ) 과 목 2020년(제20기) 2019년(제19기) 2018년(제18기) 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용계 회계처리 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 매출액 라. 연구개발실적 연구기관 연구내용 비고 당사부설 연구소 기대효과 : 하드마스크용 블랭크 마스크의 국산화 하드마스크의 해외기술 의존도 해소
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차세대 블랭크마스크 기술확보를 통한 기술 선점 박막증착 관련 기술경쟁력 확보 개발완료 당사부설 연구소 연구과제 : X% KrF용 위상반전 블랭크 마스크 양산 기술 개발 기대효과 : 반도체 핵심 부품소재의 국산화 국내반도체 소재 부품 분야의 글로벌 기술경쟁력 확보 국내반도체 및 디스플레이 재료 분야의 일본과의 기술격차 해소 개발완료 당사부설 연구소 연구과제 : 평판디스플레이용 위상반전 및 다중 투과 변조 블랭크 마스크 개발 기대효과 : 평판디스플레이 제품의 대형화 및 고해상도 구현을 위한 기술 개발 경향에 있어서 본 기술 개발 대상의 「위상반전 블랭크 마스크」는 평판디스플레이의 고해상도 구현을 위한 제품이며, 「다중 투과변조 블랭크 마스크」는 평판디스플레이 패널 제조 공정의 수율 개선을 통한 원가절감 기대 개발완료 당사부설 연구소 연구과제 : EUV 펠리클 사업화를 위한 차세대 박막 공정 기술 개발 기대효과 : EUV 펠리클 분야의 원천기술 확보 상용화된 EUV펠리클이 없는 상황에서 초기 시장 선점 EUV 펠리클 제작기술 확보로 고부가가치 산업진입 세계반도체 시장에서 국내 기업의 제품경쟁력 강화 수행완료 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황 당사의 블랭크마스크 사업 기준으로 보유중인 지적재산권은 국내출원 199건, 해외출원 90건으로 총 출원건수는 289건이며, 국내 특허등록 84건 해 외 특허등록 73건 으로 총 157건 의 등록특허를 보유하고 있습니다. 나. 기타 주요사항 당사는 ISO14001을 구축 운영하여 자체 환경 진단 평가를 통한환경개선을 추진하고 있으며 전임직원의 적극적인 참여를 유도하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)에스앤에스텍 이사회는 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지 당사의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사는 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며,당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2020년은 지속적인 미중 무역 갈등과 더불어 연초부터 전세계를 강타한 코로나 19로 인해 유래없는 경제 침체가 지속된 한 해였습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 매출은 전년 대비 3.4% 증가한 873억을 기록하였고, 당기순이익은 전년 대비 8.9% 증가한 110억을 기록하였습니다. 또한 삼성전자 유상증자를 통한 659억 자금 유입을 통해 금융차입금 전액을 상환하여 재무구조 개선을 이루었으며, 이는 세계 최고의 반도체 기업인 삼성이 당사의 기술력 및 성장가능성을 인정한 결과의 산물이라 할 수 있습니다.앞으로도 스마트기기와 반도체 시장의 꾸준한 성장, IT 산업의 확장에 힘입어 블랭크 마스크 산업도 지속적인 성장이 전망되는 가운데 향후 국내 시장은 반도체 Captive Market 및 OLED를 중심으로 한 수요가 확대될 것으로 예상되며, 해외시장의 경우 중국 패널업체와 파운드리의 수요가 다시 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 예측 하에 당사는 주요 고객 및 협력사와 전략적인 협업관계를 강화하고 고객의 요구사항에 맞는 차별화된 제품을 적기에 제공하는 등 시장확대를 위해 적극적으로 대응하고 있으며 차세대 반도체 기술(EUV Lithography)을 위한 소재기술의 개발 및 양산화를 위해서도 최선의 노력을 다하고 있습니다. 더불어 이러한 노력을 바탕으로 매출이 크게 성장할 것으로 기대하고 있으며, 당사가 중견기업으로 도약하는 한 해가 되도록 최선을 다할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 요약 재무상태표 (단위 : 백만원,%) 구 분 제20기 제19기 증감율(%) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 기타포괄손익누계 이익잉여금 자본총계 부채및자본총계 연결기준으로 당사의 2020년 기말재무상태를 살펴보면 자산 총계는 전기대비 37.2% 증가한 총 1,860억, 부채 총계는 전기대비 54.2% 감소한 215억원, 자본 총계는 전기대비 857% 증가한 1,645억원입니다. 또한 주요 재무비율도 유동비율은 607%, 부채비율 13%로 동종 업계에서 가장 양호한 수준을 나타내고 있습니다. 이는 2020년 중 이루어진 삼성전자 유상증자 및 지속적인 당기순이익 창출의 효과로 설명할 수 있습니다. (2) 요약 포괄손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제20기 제19기 증감율(%) 매 출 액 매 출 원 가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익
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금융비용 지분법이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익 연결 기준으로 당기 매출액은 전기대비 3.4% 증가한 873억원이며, 영업이익은 전기와 유사한 110억원, 당기순이익은 전기 대비 8.9% 증가한 110억원입니다. 당사는 2020년에 대내외적인 사업 환경의 악화에도 기술개발과 품질 향상, 원가절감을 위한 노력의 결과로 소폭이나마 실적 개선을 이루어 낼 수 있었습니다.앞으로도 국내 시장은 반도체 Captive Market 및 OLED를 중심으로 한 수요가 확대될 것으로 예상되며, 해외시장의 경우 중국 패널업체와 파운드리의 수요가 다시 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사는 기술개발 및 품질 향상에 더욱 매진하여 전세계를 선도하는 기업이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. (3) R 활동 당사는 블랭크마스크 사업 중심으로 2020년 12월 31일 기준 보유중인 지적재산권은 국내출원 199건, 해외출원 90건으로 총 출원건수는 289건이며, 국내 특허등록 84건, 해외 특허등록 73건으로 총 157건의 등록특허를 보유하고 있습니다.연구개발비의 경우 2020년에 41억원을 지출하였으며, 이는 매출액 대비 4.7%의 비율을 나타내고 있습니다. 연구 개발의 주요 분야로 고성능 반도체 및 OLED 중심의 디스플레이 기술 개발을 진행하고 있으며, 특히 차세대 반도체 기술(EUV Lithography)을 위한 소재기술의 개발 및 양산화를 위해서도 최선의 노력을 다하고 있습니다. (4) 환율 및 이자율 변동 영향 당사는 매출의 40% 이상이 외환 거래로 이루어지기 때문에 환율 변동성을 완화하기 위해 외화매출채권 및 외화매입채무를 매칭시키는 자금운영을 시행하고 있습니다. 먼저 당기와 전기 중 현재 USD, JPY의 환율이 상승할 경우, 당사의 자본과 손익은 증가 (감소)하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 당사가 각 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도 분석시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 자 본 손 익 자 본 손 익 JPY 10%상승 JPY 10%하락 USD 10%상승 USD 10%하락 EUR 10% 상승 EUR 10% 하락 (감사보고서 주석 24.금융상품 (4)환위험 ) 또한 기말 현재 이자율이 100베이시스포인트(bp) 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. (단위 : 원) 구 분 손익 자본 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 당 기 변동이자율 금융상품 전 기 변동이자율 금융상품 ( 감사보고서 주석 24.금융상품 (5)이자율위험 참조 ) 4 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 영업활동, 투자활동 및 재무활동을 통해 자금을 집행한 결과 당기말 기준 현금 및 현금성자산과 기타 금융자산은 56,431백만원을 보유하고 있습니다. ( 단위:백만원 ) 구 분 제20기 제19기 증감율 현금 및 현금성자산 기타 금융자산 아울러 당사의 현금은 영업활동 및 재무활동을 통하여 각각 6,796백만원 및 49,786백만원의 순유입이 발생하였고, 유형자산 취득 및 기타금융자산의 취득 등 투자활동을 통하여 44,216백만원이 순유출되었습니다.또한 2020년 창출된 EBITDA는 183억원 수준을 고려하고, 과거 3개년 평균 EBITDA 133억원 이상을 초과달성한 것으로 볼 때 유동성 및 자금조달과 지출은 적정하게 진행될 것으로 전망됩니다.( EBITDA = 영업이익 + 감가상각비 + 무형자산상각비 )끝으로 재무활동 측면에서는 2020년 삼성 유상증자를 통해 659억원의 자금이 유입되었고, 이를 통해 금융차입금 전액을 상환(유산스 제외)하여 동종 업계 중 가장 건실한 재무구조를 구축하였습니다. ( 단위:백만원 ) 구 분 제20기 제19기 기초 현금및현금성 자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 외화환산으로 인한
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현금의 변동 기말 현금및현금성자산 5. 부외거래 동 공시서류의 첨부서류인 연결 감사보고서의 "연결주석 25. 우발부채 및 약정사항"을 참고하시기 바랍니다. 6. 신규 사업 당사는 2020년에 반도체 및 디스플레이 연관 기술 발굴, 신성장동력 확보 및 시너지 창출을 위한 투자의 검토 및 수행을 위해 신규 법인을 설립하였으며 투자 업무를 전담하여 투자 대상 및 대상 사업에 대한 이해 확대와 체계적인 관리 등으로 투자 효율성을 제고하고자 합니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 "주석 2.재무제표 작성기준"을 참고하시기 바랍니다.그 외 투자의사결정에 필요한 보증채무, 파생상품 등은 해당사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 당사는 글로벌 스탠다드에 부합하는 디펜스/시큐리티 장비 외에 폭발적인 성장이 예상되는 안티-드론 장비를 개발하고 있으며, 경찰 특공대 등 현장의 요원들과 긴밀한 협의 하에 연구 개발과 현장의 의견을 개발에 적극적으로 반영하고 있습니다. 이에 독보적인 기술력을 바탕으로 고부가가치 창출이 가능한 사업영역으로 업무 범위를 확대하고 있으며, 현장 중심의 장비 공급을 통하여 아시아 최고의 디펜스/시큐리티 장비 회사로 거듭나기 위해 노력하고 있습니다. 향후, 아시아 “디펜스산업연합”이라는 플랫폼을 구축하여 산업의 급격한 변화에 능동적으로 대처하고, 필요 분야의 인재와 기술을 유연하게 배치·조합하여, 높은 수익 창출과 기업의 성장을 목표로 하고 있습니다. 가. 업계현황 및 전망 (1) 안티-드론(Anti-Drone) 시스템 ① 드론(Drone)산업의 시장현황 드론(무인항공기)은 최초 군사적 목적에 의해 개발되어 정찰, 감시, 폭격 임무를 수행 하였으나 민간 시장에서 영상촬영, 농업, 물류운송 등 다양한 분야로 확대 되어 빠르게 시장이 성장하고 있습니다. 상업용 드론 시장 규모는 향후 규제 동향에 따라 변화할 수 있으나, 관련 기관들은 2023년 100억 달러 이상 규모로 빠르게 성장할 것으로 전망하고 있으며, “글로벌인포메이션”은 세계 무인기 시장이 연평균 10% 성장해 2023년에는 125억 달러 규모로 성장하고, 특히 민간 무인기 시장은 연평균 35% 증가하여 8.8억 달러 규모로 예측하고 있습니다. 또한 “BI 인텔리전스”는 2023년 세계 드론 시장 규모가 117억 6천만 달러에 이르며 이중에서 군사적 목적이 아닌 상업적 용도의 드론 시장은 약 12% 로 예상하였으며, 미국의 방위 컨설팅사 “틸그룹”은 무인항공기 시장 규모를 2014년 64억 달러에서 2023년 에는 두 배 수준인 115억 달러에 이를 것으로 예측하는 등 대부분의 시장 조사 관련 기관에서는 상업용 드론 시장이 빠르게 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 드론은 첨단 로봇 산업이 실용화되기 전 중간단계의 가능성과 IT 서비스와 융합되어 새로운 상업적 가치 창출 등의 기대로 많은 기업과 투자자의 관심이 집중되고 있습니다. 현재까지는 군사용 외에는 영상 촬영 또는 개인 취미용으로 많이 이용되고 있으나, 드론을 통한 영상과 음성 등 데이터를 수집, 분석, 서비스하는 사물인터넷의 한 축으로의 활용성을 기대하며, 향후 첨단 로봇과 IT 서비스의 융합체로 빠른 성장이 기대되기도 합니다. ② 안티-드론(Anti-Drone)산업의 시장현황 및 기술의 종류 드론(무인항공기) 산업 시장이 급속도로 성장하는 가운데 드론 오남용의 우려가 커지면서 보안업체, 정부, 공공기관, 공항 등을 중심으로 드론을 감지하고 무력화하는 안티드론 (Anti-drone), 카운터드론(Counter-drone) 기술의 필요성 또한 함께 높아지고 있습니다. 한국항공우주연구원(KARI)에 따르면 세계 드론 시장은 2021년 160억 달러 수준으로 성장할 것으로 예상되며 (CAGR 10.6%), 이와 관련된 안티드론 시장 또한 10억 달러 수준으로 성장(CAGR 25.1%)할 것으로 기대됩니다. 드론의 무기화 사례 드론 및 안티드론 시장 전망 출처 : 한국항공우주연구원(KARI) ③ 대한민국 지리적 특수성과 비(非)레이더 탐지 방식의 안티-드론 시스템의 필요성 1) 산악 지역 대한민국은 국토의 70% 이상이 산악으로 형성되어 있으며, 특히 북한과 대치하고 있는 전방지역의 대부분은 높은 봉우리가 많은 험준한 산악지역입니다. 이는 지상고도(AGL) 또한 지형에 따라 매우 불규칙함을 의미하며 이로 인해 지상기반 저고도 탐지레이더 운용 시 지형 차폐에 의해 탐지능력이 저하될 가능성이 매우 높습니다. 따라서 이를 극복하기 위해 지상기반 레이더 이외에도 저고도 전술비행으로 침투하는 비행체를 탐지할 수 있는 효과적인 감시/탐지체계의 운용이 필히 요구됩니다. 2) 도심 지역 서울ㆍ경기권의 도심지역은 고층빌딩이 다수
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밀집되어 있습니다. 또한 지역 내 인구 활동의 증가는 높은 대기 열을 발생시키며, “지상기반 레이더” 운용 시 난반사가 증가하여 신뢰도가 하락할 가능성이 높습니다. 또한 “지상기반 레이더”가 저고도 비행체를 탐지/추적하는 과정에서도 다중 경로 간섭의 영향으로 정확도가 낮아질 수 있으며, 고각 방향의 오차 신호가 증가하여 안정적인 추적 데이터를 획득하기가 어렵습니다. 따라서 레이더 기반의 탐지체계의 단점을 보완할 수 있는 새로운 차원의 탐지체계 개발과 운용은 반드시 필요합니다. ① UGV 필요성의 확대 대한민국 국군은 2024년부터 군인과 무인 전투체계를 함께 편성한 부대를 만들 계획입니다. 실질적인 병력 감축에 따른 안보 구멍을 무인무기 체계로 보완한다는 내용입니다. 무인무기 체계가 배치되면 감소되는 병력 규모를 어느 정도는 상쇄할 수 있을 것으로 예상됩니다. 구체적으로 무인 수색차량을 수색 및 정찰 임무에 편성해 운용하면 500~600명의 병력 절감 효과를 거둘 수 있을 것으로 분석되었으며, 무인 전차는 기갑부대 운용 병력 1600여명을 대체하고, 드론봇(드론+로봇) 체계는 3000~4000명의 전투병력 절감 효과가 있을 것으로 군은 평가하고 있습니다. 공격용 UGV 정찰용 UGV ② UGV산업의 국내외 현황 및 전망 미래에는 과거의 세계대전과 같은 전면전과 대규모 전쟁보다는, 도발적인 국지전이나 테러의 위협이 더 높은 시대가 될 것입니다. 최근 유럽 국가의 연쇄적 테러에서도 보듯이 가장 큰 위협이 되는 요소 중에 하나가, 인구가 밀집된 도심 지역의 폭발물이며, 무인 로봇에 의한 위험의 사전 탐지와 해체의 중요성은 더욱 높아질 것입니다. 돌발적인 테러와 국지전의 영향으로 전 세계적으로 UGV의 시장은 확대되고 있지만,국내 업체의 개발 현황과 진행은 아직 걸음마 수준인 것이 현실입니다. UGV의 시장 규모는 2025년 까지 약 9조원의(US$7 bn) 시장으로 커질 것으로 예상됩니다. (3) 방폭블록(Explosive Proof Block) / 도어브레이커(Door Breaker) / 방검조끼 ① 방폭블록시장 규모와 현황 현재 폭발 의심 물체 발견 시 사용하는 “방폭 장비”는 전문 폭발물 처리 반(EOD TEAM)에서만 운용 중에 있으며, 수입품의 특성인 고가의 구매 비용으로 인하여 필요한 곳에 모두 배치하는 것이 현실적으로 어렵습니다. 따라서 폭발물 신고부터 현장 출동까지의 시간 소요에 따른 초동 대응 지연 및 이로 인한 위험 노출 시간 증가에 따른 피해 확대의 가능성을 가지고 있습니다. 방폭 블록 전세계 방폭 시장 규모는 2018년 기준 약 9조9천억원(USD 8.41 bililion)이며, 2024년까지 13조원 이상(USD 11.65 billion) 규모로 성장이 예상되고 있습니다. 당사는 기존의 수입 방폭 장비를 혁신적으로 대체할 국내 제작 “방폭 장비”의 제작 및 공급을 진행하고 있습니다. ② Emergency 시장의 규모와 현황 도어브레이커와 방검조끼가 해당 되는 분야는 Search and Rescue(SAR) Equipment Market 이며, 2017년도 130조 규모(USD 113.62 Billion)의 시장에서 2022년도에는 145조 규모(USD 125.66 Billion)로 지속적으로 성장하리라 예상하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 회사의 소개 당사는 독보적인 기술력을 바탕으로 고부가가치 창출이 가능한 사업영역으로 업무 범위를 확대하고 있습니다. 글로벌 스탠다드에 부합하는 디펜스/시큐리티 장비 외에 폭발적인 성장이 예상되는 안티-드론 장비를 개발하고 있으며, 경찰 특공대 등 현장의 요원들과 긴밀한 협의 하에 연구 개발과 현장의 의견을 개발에 적극적으로 반영하고 있습니다. 현장 중심의 장비 공급을 통하여 아시아 최고의 디펜스/시큐리티 장비 회사로 거듭날 것입니다. [설립기] 회사 설립 초기에는 연구 개발을 통하여 기술의 완성에 주력하였습니다. 해양경찰연구센터 등 국가 연구기관과 현장 요원들과의 연구 개발을 통하여 로봇 개발, 고가 장비 수리, 소재 응용 개발 분야에 회사의 이름을
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알리기 시작하였습니다. 특히 안티드론을 비롯한 디펜스/시큐리티 분야의 아시아 시장의 리더로 올라서기 위하여 끊임없는 기술 개발과 영업을 활발히 진행하고 있습니다. 2011년도부터 관련 분야에서 활동한 대표이사의 경험과 연구개발을 바탕으로 2017년 09월22일 설립 이후, 빠른 속도로 수많은 특허 출원과 특허가치평가, 벤처기업 인증, 부설 연구소 설립, 기술평가우수인증기업 인증 등 성장의 기반을 다지고 발전을 거듭하였습니다. [성장기] 안티-드론 시스템, 폭발물처리(EOD)로봇, 공격형 무인로봇(UGV), 폭발물 방어 장비(방폭블록) 등 디펜스/시큐리티 전반에 걸친 분야로 사업 영역을 넓혀가기 시작하였습니다. 우수한 기술력과 제품의 성능이 알려지면서 경찰청과 소방청 그리고 특허청에서 당사 제품에 대한 수요가 발생하였으며, 이를 통해 당사의 사업범위도 급격하게 성장하기 시작하였습니다. [상장신청기] 2019년도에 경찰청의 신형 방검 조끼를 당사의 제품으로 시범 착용하기 시작하였으며, 방폭블록, EOD/UGV 로봇의 납품이 본격적으로 진행 될 예정입니다. 또한 안티-드론 시스템의 해외 특허 출원을 완료하여 그 기술의 완성도를 더욱 향상 시켰습니다. 상장 신청 해에는 많은 매출의 신장이 예상되며, 특히 안티-드론 시스템의 완성 단계에 접어드는 차년도에는 더욱 급격한 매출과 이익 성장을 기대하고 있습니다. 이에 따라 아시아를 대표하는 디펜스/시큐리티 분야의 글로벌 기업으로의 도약 준비 또한 철저히 하고 있습니다.(2) 회사의 연혁 시 기 내 용 2017년 09월 주식회사 티티씨디펜스 설립 2017년 11월 해양경찰연구센터와 EOD로봇 국유특허실시계약 및 수의계약 체결 2018년 03월 한국발명진흥회와 방폭 블록 국유특허실시계약 및 수의계약 체결 2018년 08월 법인 자본금 증자 (1억→3억) 2018년 08월 법인 특허(2건) 한국발명진흥회 가치평가 완료 (143억 88백만원의 가치평가 인증) 2018년 09월 나이스TCB 기술평가보고서 BB등급 인증 2018년 11월 법인 자본금 증자 (3억→6억) 2018년 11월 해양경찰연구센터와 휴대용 방폭, 방탄 장비 국유특허실시계약 및 수의계약 체결 2018년 12월 기업 특허 기반으로 유상증자 완료 (6억→50억) 2019년 01월 특허청과 방폭 블록 국유특허 전용실시계약 체결 2019년 02월 경찰청 방검조끼 시범착용 납품완료 (64벌) 2019년 04월 경찰청 방검조끼 시범착용 추가납품완료 (32벌) 2019년 04월 경찰청 방호복+외피 납품계약완료 (510벌) 2019년 05월 중국 광차이투자그룹유한공사 소방복 수주확정 2019년 06월 코넥스시장 상장 2021년 01월 회생절차개시신청 2021년 02월 보전처분결정,포괄적금지명령,회생절차개시결정 주) 상기 연혁표는 본 보고서 제출일 현재 기준입니다. (3) 주요 제품 1) 안티-드론(Anti-Drone) 시스템 ① 안티-드론(Anti-Drone) 시스템 개발 배경 ⅰ) 드론시장의 성장과 안티-드론시장의 성장 드론 산업 시장이 급속도로 성장하는 가운데 드론 오남용의 우려가 커지면서 보안업체, 정부, 공공기관, 공항 등을 중심으로 드론을 감지하고 무력화하는 안티드론 (Anti-drone), 카운터드론(Counter-drone) 기술의 필요성 또한 함께 높아지고 있습니다. 한국항공우주연구원(KARI)에 따르면 세계 드론 시장은 2021년 160억 달러 수준으로 성장할 것으로 예상되며 (CAGR 10.6%), 이와 관련된 안티드론 시장 또한 10억 달러 수준으로 성장(CAGR 25.1%)할 것으로 기대됩니다. 당사는 이러한 드론과 그 대응기술의 불균형적 발전을 인식하고 합리적인 가격의 “드론 방어수단” 개발을 진행하고 있습니다. ⅱ) 한국의 지리적 특성에 적합한 비(非)-레이더 방식의 안티드론 시스템 대한민국은 국토의 70% 이상이 산악지형으로 이루어졌으며, 도심지역은 고층빌딩이 밀집되어 있습니다. 이러한 지형적인 특성상 지상기반의 ‘레이더 탐지체계’를 활용할 경우 지형적 차폐에 의한 탐지능력이 저하될 가능성이 높습니다.
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한국의 지형적 특수성 국토의 70% 이상이 산악 지역 - 산악지형으로 인한 지형차폐로 레이더탐지능력 저하 고층빌딩이 밀집된 도심 지역 - 고층빌딩으로 인한 지형차폐로 레이더탐지능력 저하 - 높은 대기열로 인한 난반사로 증가로 레이더탐지능력 저하 따라서 당사는 비(非-)레이더 방식의 드론 탐지 시스템을 개발하게 되었으며, 탐지 방식으로 “Accoustic sensor, 3D RF Detector, EO/IR camera” 등 센서를 복합적으로 구성하였습니다. 또한 기존 레이더와 같이 지대공 탐지가 아닌, 공대공 탐지 플랫폼을 구축하였으며, 그 방식은 비행기구 플랫폼과 고층 빌딩 설치용 플랫폼입니다. 이는 건물이나 산지에 의한 전파 방해와 생활 소음 그리고 영상 시야 탐지의 제한을 피할 수 있는 가장 최선의 솔루션입니다. ⅲ) 저고도탐지 방식의 안티드론 시스템 항공 물체의 탐지를 위해서는 고고도 레이더 장비를 사용합니다. 현대 여객기의 순항 고도는 일반적으로 국내선의 경우 FL220~FL280(고도22,000피트~28,000피트/약6.6km~8.4km), 국제선의 경우 FL260~FL420(고도 26,000피트~42,000피트/약7.8km~13km)입니다. 그리고 영공 보호를 위한 임무용 저고도라고 하는 구간은 상공 1km~3km(경우에 따라서 5km)를 의미합니다. 경비행기나 헬리콥터 등은 그 크기와 법령에 따른 통신 장비 때문에 레이더에 필수로 포착이 됩니다만, 최근 급격한 증가를 하고 있는 드론 같은 경우는 대형 임무용 드론이라 하여도 그 크기가 1.4m 정도에 불과하며 운영 고도가 1~3km 정도라 기존의 고고도 레이더로는 탐지가 불가능합니다. 실제로 2014년과 2017년 북한의 무인기가 추락하였을 시에도 사전 탐지가 전혀 이루어지지 않았습니다. 현재 상공 5km 이하의 저고도 탐지가 가능한 레이더 시스템은 이스라엘 RADA社의 RPS-42라는 장비 밖에 없으며, “약 11억원/1대” 정도의 고가 장비입니다. 고가의 장비임에도 전자파를 방출하여 그 반사파를 포착하는 방식을 기본으로 하는 레이더 장비의 특성 상, 탐지 범위의 한계(약 2km 이하)와 고층 건물이 많은 도심이나 산간 지역에서는 전자파의 난반사와 차단으로 인하여 탐지 범위와 정확도가 매우 떨어지게 됩니다. 따라서 당사는 비(非)-레이더방식을 사용하지만, 탐지에 있어서는 저고도(상공 약 5km 이하) 범위를 탐지하는 안티-드론시스템을 개발하게 되었습니다. ② TTC디펜스 제품의 경쟁력 및 시장성 당사는 대표이사가 북한의 저고도 무인기에 대한 “저비용 고효율 탐지 시스템” 개발을 위해 많은 노력을 해왔으며, 이와 관련 특허청으로부터 143억원의 가치 평가를 받은 두 건의 “저고도 공중경보체계 시스템-LAW(Low altitude Airbone Warning system) 특허를 보유하고 있습니다. 위에서 살펴본 것처럼, 현재 세계 안티드론 시장은 더 효과적인 무인기 탐지 센서 개발과 무인기의 무력화 수단을 개발하는 것에 초점을 두고 있습니다. 하지만 당사의 “LAW”는 더 좋은 센서를 개발하는 것이 아닌, 이미 개발된 센서를 어떻게 더 효율적으로 조합을 하고 운용할 수 있을지에 대해 중점을 두고 있습니다. “LAW”는 공중에서 무인기를 탐지함으로써 기존 지상기반 센서가 필연적으로 가지는 탐지범위의 제한을 획기적으로 개선할 수 있을 것입니다. 이러한 장점을 고려할 때, “LAW”가 성공적으로 완성된다면 국내 뿐 아니라 세계 안티드론 시장에서도 경쟁력을 가지고 월드클래스의 안티드론 회사로 성장할 수 있을 겁니다. 저고도 소형 무인기에 대응하기 위해 전 세계적으로 활발한 연구가 이루어지고 있습니다. 음향 탐지장비, EO/IR 등 기존 “레이더의 사각지대를 보완”하는 새로운 탐지수단과 레이저, 재밍 등 효과적인 요격수단이 주목받고 있습니다. TTC디펜스가 개발한 “LAW”(Low altitude Airbone Warning system) 운용개념도 LAW ⅰ) TCC DEFENCE의 특허 받은 탐지 수단 음향 센서는 레이더와 달리 조류와 소형무인기를 쉽게
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구별할 수 있습니다. 당사는 여기에서 아이디어를 착안하여, 음향기반 센서와 EO/IR센서를 복합하여 활용하는 당사만의 특허 탐지 기술을 개발하였습니다. 공중조기경보기(AEW: Airborne Early Warning)는 공중에서 레이더를 운용하여 지상보다 훨씬 넓은 영역의 탐지가 가능합니다. 따라서 당사의 탐지 시스템도 공중에서 운용하게 된다면 지형에 따른 간섭과 산란 효과가 감소되어 지상보다 탐지 범위가 월등히 넓어질 것이라 판단하였습니다. ⅱ) 체공 플랫폼 음향/EO/IR 통합센서를 공중에서 운용하기 위해서는 주변소음을 최소화할 수 있는 기구 방식의 플랫폼이 가장 유리합니다. 헬륨을 이용한 기구 플랫폼 자체는 오래되었지만, 그만큼 검증이 확실하게 끝난 비행 플랫폼이기도 합니다. 전력 공급은 장기간 임무수행을 위해 배터리보다는 지상에서 계류 케이블을 통해 전력을 공급하는 방법을 사용하는 것이 효율적이며, 계류 케이블 공급이 힘든 상황에서는 옵션으로 “초소형 풍력발전 모터(약15w)”를 장착이 가능하며, 이 경우 임무 반경은 더욱 넓어집니다. ⅲ) 식별 수단 상공에서 임의의 비행체를 탐지했다면, 그 다음으로 그 비행체의 피아식별 및 상세 기종에 대한 식별이 가능해야 합니다. 위 탐지 수단에서 언급한 것 과 같이 비행체는 각 기종마다 고유한 음향 및 형상특성을 가지고 있으며, 이를 탐지뿐만 아니라 식별에도 활용이 가능합니다. 당사의 탐지 장비가 임의 비행체에 대한 음향 신호와 영상을 탐지한다면, 데이터 링크로 지상통제소와 통신을 하여 클라우드에 저장된 무인항공기에 대한 신호정보와 비교 분석하여 탐지한 무인항공기의 기종 및 피아식별이 가능할 것입니다. 이는 성능이 제한되는 고가의 레이더 장비를 대체 할 수 있는 장비로서 대-북한 무인기 탐지용뿐만이 아니라, 국경을 접하고 있는 모든 국가의 국경과 공장 등의 시설 감시/정찰 수단으로서도 폭넓은 활용이 가능합니다. 특히 전 세계적으로 아직 저고도 무인기 탐지 시스템에 대한 플랫폼은 구축 되어 있지 않기 때문에, 저비용 고기능의 당사의 탐지 장비는 시장 성공 가능성을 매우 높게 평가 받고 있습니다. 특히 국토교통부와 국방부에는 대-북한 전방 감시/정찰용으로 공급이 가능합니다. 기 도입된 “이스라엘 RADA社”의 전술저고도 레이더 “RPS-42”은 국가 중요 시설 중심으로 배치하고, 당사의 탐지장비를 도입한다면 “한반도 전방 전체 저고도 영공 방어” 시스템 구축이 가능해집니다. ⅳ) 제품의 시장성 대-북한 무인기와 관련된 전방 항공 보안에 대한 대책 수요는 국가 보안 사항이기에 반드시 필요하며 준비를 해야 합니다. 그리고 드론의 상용화가 급격히 확장될수록 군사 시설 뿐만이 아니라 각 정부 부처에서도 안티-드론 시스템 수요가 늘어날 수밖에 없습니다. 청와대, 국회의사당, 각 지역의 발전소, 공항, 기차역 국가의 주요 시설물과 고속도로, 민간 대형 빌딩까지 대민 보호와 안전을 위해서라도 정부에서는 해결책을 도출해내야 합니다. 국토교통부와 국방부가 중심이 되어, 각 지방 부처와 공사들도 제품의 주요 수요처가 될 것입니다. 또한 대기업과 중견기업의 생산 공장 그리고 민간 경비 업체도 주요 수요층이 될 것입니다. 더불어 한화건설이나 두산중공업 등 대규모의 해외 건설 사이트를 시행하고 있는 기업에서는 해외 현장 사이트 경비와 탐지를 위한 시스템으로서의 수요도 풍부하리라 생각합니다. 그리고 이스라엘과 미국 등 전 세계의 국경을 접하고 있는 국가에는, 국경 경비와 정찰을 위한 “저비용 고효율” 시스템으로서의 수출도 크게 기대 할 수 있습니다. 대한민국 국군은 2024년부터 군인과 무인 전투체계를 함께 편성한 부대를 만들 계획입니다. 실질적인 병력 감축에 따른 안보 ‘구멍’을 무인무기 체계로 보완한다는 내용입니다. 무인무기 체계가 배치되면 감소되는 병력 규모를 어느 정도는 상쇄할 수 있을 것으로 예상됩니다. 구체적으로 무인 수색차량을 수색 및 정찰 임무에 편성해 운용하면 500~600명의 병력 절감 효과를 거둘 수 있을 것으로 분석되었으며, 무인 전차는 기갑부대 운용 병력 1600여명을
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대체하고, 드론봇(드론+로봇) 체계는 3000~4000명의 전투병력 절감 효과가 있을 것으로 군은 평가하고 있습니다. 현재 우리 군 병력 규모는 61만여명 수준이지만, 이 같은 병력 규모는 출산율 저하와 병력자원 감소로 2023년이면 50만명까지 대폭 줄어들게 됩니다. 군 당국은 이처럼 대폭 감소하는 병력 규모에 맞춰 실질적인 국방개혁을 추진하고 있으며, 무인무기 체계 개발 및 배치를 서두르고 있습니다. ② TTC디펜스 “UGV"의 종류 및 경쟁력 당사는 ”UGV 제작회사”로서, 기성 해외 제품보다 뛰어난 성능과 가격 경쟁력을 겸비한 “글로벌 소형 UGV” 회사를 목표로 합니다. 현재 정찰/폭발물 제거용인 “Mini-Jaeger”와 공격용인 “Gun-Head” 두가지 모델이 있으며, 초소형 정찰용 로봇도 양산 예정입니다. UGV는 원격운용이나, 자율제어에 의해 사람이 탑승하지 않고 임무를 수행할 수 있는 차량으로서 현재, 군경에서 특수한 임무와 도시지역 작전임무를 수행하기 위해 개발되고 있습니다. 당사는 “해양경찰연구센터”와 2017년 11월 15일 EOD 로봇(Explosive Ordnance Disposal/폭발물 제거 로봇) 개량 사업에 대한 “국유특허 실시계약과 수의계약”을 체결하였습니다. 당사가 체결한 국유 특허의 기반이 되는 “해양경찰 특공대”의 시제품 제작 가격은 해외 기성 제품에 비하여 현저히 저렴하였으나, 해양경찰 특공대와의 훈련을 통하여 그 성능을 입증하였습니다. 또한 특공대 현장 요원들과의 협업을 통하여, 해외 선두 업체 수준의 제품 개발이 가능하다고 판단하며, 특히나 가격대비 성능에서는 탁월한 우위에 있다고 자신합니다. UGV 같은 특수 분야의 로봇은 제품의 성능 스펙도 중요하지만 실제 현장 운용 요원들의 요구 반영이 매우 중요합니다. 당사는 각 경찰 특공대와 군 특수부대와의 밀접한 협력 관계를 통하여 실질적인 조언을 받으며 현장의 의견을 제품에 반영하고 있습니다. 유수한 해외 업체 제품들의 장점을 모은 후, 당사만의 엔지니어적 감성을 담아, 타 업체가 실시하는 테스트의 개념을 훨씬 뛰어넘는 경험과 노하우를 담아낸다면 세계 최고 수준의 “UGV 로봇”이 완성될 것입니다. 3) 방폭블록(Explosive Proof Block) / 도어브레이커(Door Breaker) / 방검조끼 ⅰ) 방폭블록(Explosive Proof Block) 개발 배경 현재 폭발 의심 물체 발견 시 사용하는 “방폭 장비”는 전문 폭발물 처리 반(EOD TEAM)에서만 운용 중에 있으며, 수입품의 특성인 고가의 구매 비용으로 인하여 필요한 곳에 모두 배치하는 것이 현실적으로 어렵습니다. 따라서 폭발물 신고부터 현장 출동까지의 시간 소요에 따른 초동 대응 지연 및 이로 인한 위험 노출 시간 증가에 따른 피해 확대의 가능성을 가지고 있습니다. 당사가 판단한 기존 방폭블록의 기능적 한계는 다음과 같습니다. 기존 방폭장비(Explosive Proof Block)의 기능적 한계 A. 방폭가방 : 크기가 고정적이라 다양한 형태 적용 불가 B. 방폭튜브(인천지방특공대 자체개발) : 크기와 충진재(현재 ‘물’만 가능)의 제한, 하부 부분의 내구성 문제(폭풍 압에 취약)로 활용도 낮음 C. GBK(Ground Bomb Killer) : 프랑스 수입품으로 매우 고가이며, 일체형으로 다양한 형태 적용 불가 이러한 한계점을 극복하기 위해 당사는 기존의 수입 방폭 장비를 혁신적으로 대체할 국내 제작 “방폭 장비”의 제작 및 공급과 아래와 같은 사항을 중점으로 개발을 진행하였습니다. A. 자체기술 개발을 통한 국가 예산절감 및 관리효율 향상 B. 적재적소 비치를 통한 현장 접근성 강화로 초동대응 신속성 제고 및 국민안전 보장 C. 첨단 소재를 이용하여 저비용, 다기능, 고성능 장비의 제작과 보급 D. 크기 제한과 형태의 한계 극복(벽이나 구석의 폭발물 적용 가능) E. 필요에 따라 고강도의 충진 물질로 다양하게 변경 가능 F. 형태 변형에 따라서 방폭 블록 및 담요 등 다양한 용도로 활용 가능 G. 신속히 체결 및 분리 가능한 형태로 제작
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미국 국방성 주관 MIL-STD-662F V50 BL 테스트 Low Complete 가 1997ft/s → m/s로 환산시 MULTI-방폭블록 원단의 최저관통속도는 608.7m/s입니다 ☞ 실제 MULTI-방폭블록은 2~3겹이 됨으로 최저관통속도는 훨씬 뛰어날 것으로 추산 TTC DEFENCE의 방폭 블록(E.P.B)은 미국 국방성 주관하는 MIL-STD-662F V50 BL 테스트를 Low Complete 1997ft/s(608.7m/s)의 우수한 성적으로 통과하였으며, 경찰 특공대와의 TNT 1파운드 실전 폭발 테스트도 통과를 하였습니다. ② 도어브레이커(Door Breaker) ⅰ) 도어브레이커 개발 배경 도어브레이커(Door Breaker) 신축 아파트와 빌라의 대규모 공급이 진행 되면서 강화된 출입문(방화도어)이 설치된 곳이 급증하였습니다. 강화된 방화도어는 기존 수동적 방법으로는 비상 상황 시 개폐가 힘들어졌으며, 신규 주택은 더 이상 옥상이나 베란다로도 침투가 힘들어졌습니다. 강력범죄 사건의 다양화와 강도, 자살, 가정폭력, 아동학대, 인질, 화재 사건 등 사상자 수의 증가에 따라서 범죄 현장에 출동 후 가장 큰 난관은 출입문 개방이며, 현재 보유 장비의 한계로 인해 개방시간이 지체되어 인명구조 및 증거확보에 어려움이 발생되고 있습니다. 기존 대한민국 환경에 맞지 않는 한정적 수입 제품과 비싼 구매 비용으로 인하여, 장비가 꼭 필요한 경찰청과 소방청에 보급되지 않았으며, 이를 개선하고자 대한민국 경찰득공대에서 제품 개발을 진행 하였습니다. 본 제품은 경찰청, 해양경찰청, 소방청, 특허청이 공동 개최한 제1회 국민안전 발명챌린지에서 대상(경찰청)을 수상하였으며, 이에 대한 제품 개량을 당사가 전담하여 진행하였습니다. ⅱ) 개발 중점사항 TTC “Door Breaker” 개발 중점 사항 A. 설치 시간 90초 이내, 개방 시간 15초 이내를 목표 B. 빠른 현장 진입 가능하도록 연속적 출입문 개방 가능 기능 구현 C. 경찰 특공대 현장 요원의 의견을 최대한 반영 D. TTC DEFENCE 엔지니어링 능력으로 고도화된 성능의 제품으로 완성 ③ 방검조끼 ⅰ) 일체형 방검조끼 개발 배경 기존 현장의 경찰관들이 납품되었던 방탄/방검복은 순찰차 트렁크에 배치되어있지만, 실제 긴급 상황 발생 시 착용에 있어 번거로움을 호소하였습니다. 이런 현장의 요구에 따라서 경찰청 본청 장비과에서 당사에 경찰 현장 요원들이 상시 착용 하는 일체형 조끼에 “방검패널” 적용에 대한 의뢰로 개발을 시작하게 되었습니다. 신형 일체형 외근 조끼 및 지역경찰조끼, 형사 조끼에 방검 솔루션을 적용하는 프로젝트였으며, 해당 조끼의 보급 수량은 2018년도 약 28,000벌, 2019년도 약 31,000벌, 2020년도는 코로나19의 영향으로 입찰이 지연되었습니다. (매년 고정 수요 약 30,000벌 전후) ⅱ) 개발 중점사항 경찰청의 요청에 따라 신형 일체형 외근 조끼에 “방검패널” 삽입 방법을 고안하였으며, 다양한 흉기에 의한 뉴스 사례와 방검 패널의 보호면적을 고려한 옆구리와 동체 일체형으로 디자인을 완료하였습니다. 현장 요원들이 착용 시 기존 제품보다 민첩하고 편안한 움직임이 가능하도록 세계 최고 수준의 유연성을 가진 “방검패널” 솔루션 개발에 중점을 두었습니다. TTC “일체형 방검 조끼” TTC “일체형 방검 패널” ⅲ) TTC 제품의 경쟁력 TTC “방검조끼”의 경쟁력 - 미국 NIJ 방검성능 TEST Level 1 / Level 2 결과 성적서 보유 - 세계 최고 수준의 유연성으로 착용감과 활동성이 매우 우수함 - 동체와 옆구리 부분이 일체형으로 효과적인 보호가 가능 - 타사 제품은 칼날 베임에 의한 방어만 가능하나 자사 제품은 단날검, 양날검, 송곳에 의한 방어가 가능함 - 중량 0.65kg ~ 1.9kg (방검등급에 따른 중량 다양화) Oil Trading (Bunkering)이란 선박운항에 필요한 연료유를 보급하는 사업을 의미하며, 원유에서 정제된 석유제품 Fuel Oil(동력엔진용)과 Gas Oil(발전엔진용)이
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선박연료유로 사용됩니다. 컨테이너, 벌크선, 탱커선, 자동차 운반선, 크루즈, 군함 등 전 세계 모든 종류의 선박에 ISO (국제 표준화 기구) 제품 품질 규격과 일치한 선박연료로 급유해야 하며, 주요 급유지 Singapore, Antwerp, Fujairah 지역을 포함하여 대부분의 모든 국가의 항구에서 선박연료 급유가 이뤄지고 있습니다. Bunkering 산업의 주요 참여자는 급유업체 또는 공급사(Supplier), 중개업자(Trader), 구매자(해운사)로 크게 구분됩니다. 당사는 Bunkering산업의 참여자 중 중개업자(Trader)로 구분됩니다. Oil Trading(Bunkering)사업은 군함 등 다양한 선박의 연료를 국내/해외 포트에서 공급해주는 사업입니다. 해당 사업은 보통 연료수급일 기준 30일 이후 현금결재조건으로 지급되는 여신거래로 이뤄지고 있습니다. 그렇기 때문에 현재 재정 어려움을 겪는 국내 선사의 경우 연료 판매자로부터 거래 여신 한도가 낮게 설정되거나, 연료 판매자와 직접거래가 불가능하여, 연료 구매량의 한계가 발생되고 있습니다. 선사의 입장에서는 이를 해결하기 위하여 어쩔 수 없이 해외 global트레이더(중개인) 또는 국내 트레이더(중개인)를 통해 구매하고 있는 상황이며, 결국 중개인 개입과 선사의 대금 지급 Risk분이 판매가에 포함되므로 시장가보다 훨씬 높은 가격으로 구매가 이루어지고 있습니다. 국내 트레이더(중개인)의 경우에도, 현대상사, 포스코인터네셔널 등 주요 종합상사를 제외 하고는 대부분 소규모의 회사입니다. 이에 연료 판매자와 국내선사(구매자) 모두 거래를 기피하여, 거의 사라지고 있는 추세이며, 위 언급된 종합상사 또한 해외 포트 보다는 국내 포트위주로 사업을 진행하고 있으며, 사업규모 또한 점차 축소하고 있는 상황입니다. 현재, 해외 선박연료 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 해외 global트레이더 의존도가 증대되고 있습니다. 당사는 해당업계의 전문성을 확보하고 있는 주요인력의 영입을 진행하였으며, 향후 해외 트레이더와의 경쟁에서 경쟁우위를 확보할 수 있다고 판단하고 있습니다. ⅲ) TTC디펜스 Oil Trading사업 경쟁력 - 대한민국 해군 입찰 고정 한정 참여자로서 해외 판매자로부터 신용도 평가 우수 - 전문인력 보유 (판매자, 중개업자, 구매자 경력업무 有) - 포트별 해외 판매자 네트워크 보유 (BP, Shell, Singamas, Monjasa, Seven Energy 등) - 선박 가압류 등 Risk 관리 경험 有 - 파생상품을 활용한 Hedge전략 등 구매전략 고도화 가능 (경쟁사의 경우 백투백 단순 거래 위주) - 방산 제조업과 트레이딩의 사업포트폴리오 조화로 재무 건전성 기대로 향후 충분한 여신 확보 가능
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IV. 기타포괄손익누계액 재평가잉여금 V. 이익잉여금(결손금) 미처분이익잉여금(결손금) (주석12) 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 손 익 계 산 서 제4기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제3기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 티티씨디펜스 (단위 : 원) 과 목 제 3(당)기 제 3(전)기 Ⅰ. 매출액 상품매출 제품매출 서비스 매출액 Ⅱ. 매출원가 상품매출원가 제품매출원가 서비스 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 급여 제수당 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 세금과공과금 감가상각비 지급임차료 수선비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 도서인쇄비 사무용품비 소모품비 지급수수료 광고선전비 대손상각비 건물관리비 무형자산상각비 견본비 주식기준보상비용(주석 8) 리스료 Ⅴ. 영업이익(손실) Ⅵ. 영업외수익 이자수익 외환차익 외화환산이익 자산수증이익 채무면제이익 국고보조금 퇴직급여충당금환입 잡이익 Ⅶ. 영업외비용 이자비용 외환차손 외화환산손실 지분법손실 사채상환손실 기타의대손상각비 무형자산처분손실 유형자산처분손실 유형자산손상차손 잡손실 Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) Ⅸ. 법인세비용 Ⅹ. 당기순이익(손실)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)티티씨디펜스 이사회는 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제4기 사업연도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것 입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 개요 당사는 글로벌 스탠다드에 부합하는 디펜스/시큐리티 장비 외에 폭발적인 성장이 예상되는 안티-드론 장비를 개발하고 있으며, 경찰 특공대 등 현장의 요원들과 긴밀한 협의 하에 연구 개발과 현장의 의견을 개발에 적극적으로 반영하고 있습니다. 이에 독보적인 기술력을 바탕으로 고부가가치 창출이 가능한 사업영역으로 업무 범위를 확대하고 있으며, 현장 중심의 장비 공급을 통하여 아시아 최고의 디펜스/시큐리티 장비 회사로 거듭나기 위해 노력하고 있습니다. 향후, 아시아 “디펜스산업연합”이라는 플랫폼을 구축하여 산업의 급격한 변화에 능동적으로 대처하고, 필요 분야의 인재와 기술을 유연하게 배치·조합하여, 높은 수익 창출과 기업의 성장을 목표로 하고 있습니다. 그리고 빠르게 변화하는 환경 속에서 철저한 위기의식을 바탕으로 초일류 수준의 사업 전략을 구축, 수익성을 제고하고 고객과 함께 성장하는 기업, 직원들과 상생하는 기업이 되도록 노력하고 있습니다. 3. 경영성과 및 재무상태 1) 주요 경영성과 (단위:원,%) 구 분 2020년 2019년 증감(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 법인세차감전순이익 법인세등 당기순이익 2) 주요 재무상태 (단위:원,%) 구 분 2020년 2019년 증감(%) 1. 유동자산 2. 비유동자산 자산총계 1. 유동부채 2.비유동부채 부채총계 자본총계 부채와 자본총계 4. 유동성 및 자금조달 등 1) 차입금 (1) 당기말 및 전기말 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 장기차입금 합 계 (2) 당기말 및 전기말 현재 장, 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 차 입 처 내 역 이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금 신한은행 신성장기술형창업지원대출 KEB하나은행 기업운전일반자금대출 국민은행 TCB신용대출 레이디코리아(주) 개인차입 이명훈 개인차입 소 계 장기차입금 기업은행 중소기업자금대출 중소기업자금대출 KEB하나은행 기업운전일반자금대출 신한은행 기업시설자금(삼보테크노타워) 기업시설자금(부천라비앙로제) 성공두드림지식재산권IP담보대출 신용보증기금 기술평가(TCB)우수 기업 대출 중소기업진흥공단 청년전용창업자금 중소기업진흥공단 창업기업대출 소 계 차감: 유동성대체 합계 (3) 당기말 현재 장,단기차입금과 관련하여 신용보증기금 및 대표이사로부터 다음과 같이 지급보증을 제공받고 있습니다. (단위 : 원) 보증제공자 제공내역 보증제공처 금액 신용보증기금 차입보증 신한은행 대표이사 차입보증 신한은행, KEB하나은행 서울보증보험 입찰보증 대표이사 합 계 2) 현금흐름 현황 (단위: 원) 과 목 2020년(제 4기) 2019년(제 3기) 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 증가(감소) 기초 현금및현금성자산
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외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 사업결합으로 인한 현금및현금성자산 효과 기말 현금및현금성자산 5. 부외거래 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'중 '5. 재무제표 주석'의 '2. 중요한 회계정책'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'중 '3. 제재현황 등 그 밖의 사항'을 참조하시기 바랍니다.- 당기중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항- 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은
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IV. 발행주식의 총수(II-III) V. 자기주식수 VI. 유통주식수(IV-V) 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 종류주식 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 의결권 현황 (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 주) 구분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 우선주 의결권없는 주식수(B) 보통주 우선주 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 우선주 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 우선주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 우선주 의결권을 행사할 수 있는 주식수 보통주 우선주 6. 배당에 관한 사항 가. 주식의 총수 현황 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다. 제16조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다. 제53조 (이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제54조 (이익배당) 1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. 2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 제55조 (중간배당) 1. 본 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 상법 제462조의 3의 규정에 의하여 주주에게 중간배당을 할 수 있다. 2. 제1항의 중간배당은 주주총회의 결의로 한다. 3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. ① 직전결산기의 자본금의 액 ② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 ③ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액 ④ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 4. 회사는 당해 결산기의 대차대조표상의 순자산액이 상법 제462조 제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니된다. 그럼에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사회는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우 배당액)을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 위와 같은 우려가 없다고 판단함에 있어 주의를 게을리 하지 않았음을 증명한 때에는 그러하지 아니하다. 5. 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주 는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 제56조 (배당금지급청구권 소멸시효) 배당금지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. 나. 주요 배당 지표 구분 당기 전기 전전기 제15기 제14기 제13기(감사 받지아니한 재무제표) 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 보통주 우선주 주) 제13기와 제14기의 (연결)주당순이익이 아닌 (별도)주당순이익입니다. 다. 과거 배당 이력 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 주) 주) 증권신고서 제출일 현재, 당사는 주권비상장법인으로서 별도의 배당수익률을 기재하지 아니하였습니다. 라. 이익참가부사채의 잔액 등 당사는 증권신고서 제출일 현재
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해당사항이 없습니다. 7. 정관에 관한 사항 가. 정관의 최근 개정일 나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 제14기임시주주총회 (1) ‘제5조(회사가 발행할 주식의 총수 및 각종 주식의내용과 수)’ 변경 (2) ‘제8조의2(주식매수선택권)’ 항목 신설 (3) ‘제23조(전환사채의 발행)’ 변경 (4) ‘제24조(신주인수권부사채의 발행)’ 변경 (5)　‘제35조(이사의 원수 및 선임)’ 변경 - 영업상 형편에 의한 변경 및 항목 신설 제15기정기주주총회 (1) ‘제2조(목적)’ 추가 (2) ‘제10조(주식매수선택권)’ 변경 (3) ‘제24조(전환사채의 발행)’ 변경 (4) ‘제25조(신주인수권부사채의 발행)’ 변경 - 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 등 신규 사업목적 추가 - 벤처기업의 주식매수선택권 부여 등 관련 사항 추가 - 영업상 형편에 의한 변경 제15기임시주주총회 (1) ‘제 1조 (상호)’ 변경 (2) ‘제 3조 (본점의 소재지)’ 변경 (3) ‘제 4조 (공고방법)’ 변경 (4) ‘제 6조 (1주의 금액)’ 변경 (5) ‘제 8조 (주식 및 주권의 종류)’ 변경 (6) ‘제 8조의 2 (주식 등의 전자등록)’ 항목 신설 (7) ‘제 8조의 3 (이익배당, 잔여재산분배, 의결권 배제, 제한, 주식의 상환및 전환에 관한 종류주식)’ 변경 (8) ‘제 8조의 4 (종류주식의 내용 ①)’ 변경 (9) ‘제 8조의 5 (종류주식의 내용②)’ 변경 (10) ‘제 8조의 6 (종류주식의 내용③)’ 변경 (11) ‘제 8조의 7 (종류주식의 내용④)’ 변경 (12) ‘제9조 (신주인수권)’ 변경 (13) ‘제17조 (주식의 소각)’ 변경 (14) ‘제18조 (주식의 양도)’ 항목 삭제 (15) ‘제18조 (명의개서대리인)’ 변경 (16) ‘제18조 의 2 (전자주주명부)’ 항목 신설 (17) ‘제20조(주주 등의 주소 등의 신고)’ 항목 삭제 (18) ‘제19조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)’ 변경 (19) ‘제19조의 2 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)’항목 신설 (20) ‘제22조(질권의 등록 및 신탁재산의 표시)’ 항목 삭제 (21) ‘제23조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)’ 항목 삭제 (22) ‘제20조 (전환사채의 발행)’ 변경 (23) ‘제21조 (신주인수권부사채의 발행)’ 변경 (24)‘제22조 (사채발행에 관한 준용규정) ’ 항목 신설 (25) ‘제22조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)’항목 신설 (26) ‘제23조 (소집시기)’ 변경 (27) ‘제24조 (소집권자)’ 항목 신설 (28) ‘제25조 (소집통지 및 공고) ’ 변경 (29) ‘제26조 (소집지)’ 항목 신설 (30) ‘제29조 (주주의 의결권)’ 변경 (31) ‘제35조 (이사의 원수 및 선임)’ 변경 (32) ‘제36조 (이사의 임기)’ 변경 (33) ‘제37조 (이사의 의무)’ 변경 (34) ‘제39조(이사의 회사에 대한 책임감면)’ 항목 삭제 (35) ‘제40조 (이사의 보수와 퇴직금)’ 변경 (36) ‘제45조 (감사의 수와 선임)’ 변경 (37) ‘제46조 (감사의 임기와 보선)’ 변경 (38) ‘제47조 (감사의 직무)’ 변경 (39) ‘제49조 (감사의 보수와 퇴직금)’ 변경 (40) ‘제51조 (재무제표 등의 작성 등)’ 변경 (41) ‘제52조 (외부감사인의 선임)’ 변경 (42) ‘제54조 (이익배당)’ 변경 (43) ‘제55조 (중간배당)’ 변경 - 코스닥 상장을 위한 코스닥협회 표준정관 준용 - 상장 후 적정 유통주식수 확보를 위한 액면분할 사항 반영 - 전자증권 도입을 위한 근거 조문 반영 제15기임시주주총회 (1) ‘제1조 (상호)’ 변경 (2) ‘제2조 (목적)’ 추가 (3) ‘제4조 (공고방법)’ 변경 (4) ‘제21조 (신주인수권부사채의 발행)’ 변경 - 사명 변경 사항 반영 - 영화, 드라마, 기타 영상물 배급업 및 배급대행업 등 신규 사업 목적 추가 - 홈페이지 도메인
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변경에 따른 공고방법 수정 반영 - 오탈자 수정(제21조) Ⅱ. 사업의 내용 ※전문용어 해설 용어 용어(영문) 설명 브랜드 익스피리언스 (BE) 브랜드 익스피리언스는 브랜드와 소비자가 만나는 접점을 의미하며, 소비자의 직·간접적인 체험(경험)을 통해 본인에게 적합한 제품과 서비스를 선별할 수 있도록 도와주고, 궁극적으로 구매 의사결정과 충성도에 영향을 주는 체험형 마케팅 요소임. 최근 MZ 세대의 부상에 따라 소비보다는 경험이 중요해지면서 브랜드 익스피리언스 분야는 브랜드에게 중요한 마케팅 방안으로 자리잡음. 당사의‘브랜드 익스피리언스 사업’은 온·오프라인 공간에서 최적화된 브랜드 경험 을 기획·제작하는 사업을 의미하며, COVID-19 이후 언택트 시대에 따른 디지털화(Digitalized)가 가속화됨에 따라 영상을 통한 온라인 브랜드 경험 콘텐츠를 동시에 제작하여 고객사에게 납품하고 있음. 오프라인 BE 오프라인 공간에서 소비자가 기업이나 제품을 직접 체험할 수 있도록 설계·제작하는 광고콘텐츠로서, 광고주 신제품의 런칭 이벤트, 국가적 행사, 국제 게임대회 등 다양한 형태로 제작됨. 온라인 BE 온라인 OTT 플랫폼 혹은 기술 등을 통해 기업이나 제품을 온라인으로 체험할 수 있는 광고콘텐츠. 기존 오프라인에서 개최됐던 런칭쇼, 제품 언베일링 이벤트, 전시 컨벤션 등이 라이브 스트리밍 중심의 영상콘텐츠 형태가 대표적임. 최대한 오프라인의 느낌을 살리기 위해 현존성(같은 공간)과 동시성(같은 시간) 중심의 라이브니스(Liveness)와 개개인의 체험이 실시간으로 반영되는 인터렉티브 요소가 중요함. 온라인 채널로 글로벌 시장을 공략하거나 코로나 등 외부 환경적인 요인으로 오프라인 행사가 제한될 때 효과적임. XR 콘텐츠 XR 콘텐츠는 온라인 BE의 연장선으로서 XR 기술을 활용한 실감형콘텐츠를 제공하여 소비자가 시공간을 초월한 가상 세계 속에서 더욱 실감나게 현실 세계의 브랜드를 경험하는 콘텐츠를 뜻함. BTL 광고 BTL 광고는 대면적 방식의 광고로서 SP(Sales Promotion), 이벤트, 스폰서십, 옥외광고, PPL(Product Placement) 등 전통적인 대중매체를 경유하지 않는 광고를 의미함. 주로 로드쇼, 전시회, 협찬, 콘서트, 대회 등의 형태로 제작되어 특정 소비자층을 대상으로 브랜드와 제품을 체험하는 환경을 조성하는 ‘소비자 경험 중심’광고임. ATL 광고 ATL 광고는 비대면적 방식의 광고를 총칭하는 용어로서 4대 매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 및 뉴미디어 등 대중매체(Mass Media)를 통해 소비자에게 메시지가 전달되는 방식임. ATL 광고는 특정 소비자층을 겨냥하기보다 불특정 자수의 대중에게 메시지를 전달하는데 효과적인 것으로 알려짐. IMC 소비자에게 정보를 전달하는 매체가 점차 복잡다단해지는 현 시대상을 반영하여 ATL 및 BTL 경계없이 다양한 온·오프라인 매체를 전략적으로 선정하여 효과적인 통합 마케팅 커뮤니케이션 진행 XR (확장현실) 사전적 정의는 VR, AR, MR 등 가상화 콘텐츠 산업을 포괄적으로 통칭하는 단어이나, 가상화 기술을 통해 기존 공간보다 확장(Extended)된 공간을 재창조하는 기술을 뜻함. VR (가상현실) 존재하지 않은 가상의 공간을 구현하는 기술. AR (증강현실) 현실 세계에 가상의 정보가 더해지며 경험을 증폭시키는 기술. MR (혼합현실) 가상현실(VR)과 증강현실(AR)을 혼합한 기술. 실감형콘텐츠 정보통신기술(ICT)를 기반으로 인간의 오감을 극대화하여 실제와 유사한 경험을 제공하는 차세대 콘텐츠로서, VR, AR, MR 등 XR 기술을 바탕으로 소비자의 몰입도를 극대화시키고 상호작용까지 가능하다는 특징을 보유함. VR, AR, 홀로그램 등을 활용한 실감형콘텐츠 사업이 발전하고 있으며, 광고, 미디어, 엔터테인먼트부터 의료, 교육 등 분야까지 다양한 산업에 적용되고 있음. 메타버스 Metaverse 메타버스는 가상·초월(meta)과 세계·우주(universe)의 합성어로, 3차원 가상세계를 뜻함. 정치·경제·사회·문화의 전반적
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측면에서 현실과 비현실 모두 공존할 수 있는 생활형·게임형 가상 세계라는 의미로 폭넓게 사용되고 있음. XR STAGE XR STAGE 당사의 LED Wall 기반 버추얼 스튜디오를 의미함. XR STAGE는 아날로그식 무대 시공 없이 LED 파사드에 송출되는 영상으로 3D의 가상 세계를 조성하고, LED 파사드 외의 공간을 XR 기술로 합성시키면서 피사체가 마치 가상 세계와 동일한 공간에서 존재하는 것처럼 연출하는 특징이 있음. 즉, 주어진 시공간보다 더 확장된 장소에서 존재하는 것처럼 연출할 수 있음. 리얼타임 렌더링 애니메이션, 디자인 또는 그래픽과 같은 시각화를 즉시 생성할 수 있는 기술로, 렌더링 시간을 기다리지 않고 디자인을 실시간으로 수정하고 결과물을 즉각 확인할 수 있다는 특징이 있음. 모션 트래킹 피사체의 움직임을 실시간으로 트래킹하여 좌표값을 알려주는 모션 트래킹 센서와 피사체가 움직임에 따라 LED 배경이 자동으로 조절되는 카메라 앵글 기술. 컬러 캘리브레이션 LED에서 연출되는 영상의 색감과 LED 외 공간의 색깔을 자연스럽게 연결해주는 과정. 1. 사업의 개요 당사는 2006년 7월에 설립하여 ‘브랜드 익스피리언스’(이하 "Brand Experience”, "BE” 또는 "브랜드 경험”) 광고콘텐츠의 기획 및 제작 솔루션에 특화된 기업입니다. 브랜드 경험은 기업의 신제품 및 서비스를 직·간접적으로 체험함으로써 소비자 스스로 적합한 제품과 서비스를 선별할 수 있도록 도와주고, 궁극적으로 구매 의사결정과 브랜드 로열티에 영향을 주는 핵심 요소입니다. 이러한 ‘고객 체험’을 기반으로 당사는 오프라인 Brand Experience 광고부터 OTT 플랫폼을 통한 온라인 영상 콘텐츠 제작 및 송출, 그리고 XR 기반의 실감형 콘텐츠를 제작하는 크리에이티브 콘텐츠 기업으로서 성장하고 있습니다. 구 분 대상 회사 사업 내용 지배회사 위지윅스튜디오 (국내) 미디어콘텐츠 제작 사업 당사 NP (국내) 광고콘텐츠 기획, 제작 및 대행 종속회사 NP C (국내) 공연기획 등 엔터테인먼트 사업 가. 산업의 특성 당사가 속한 산업군은 크게 온·오프라인 Brand Experience 광고콘텐츠가 속한 '광고 시장'과 XR 콘텐츠가 속한 '실감형콘텐츠 시장'으로 분류할 수 있습니다. 1) 광고콘텐츠 시장 온·오프라인 BE 사업이 속한 광고콘텐츠 시장은 광고 산업에 종속되는 개념으로 다음과 같은 특성이 있습니다. (1) 광고 시장 구조 광고시장 가치사슬.jpg 광고시장 가치사슬 광고 시장의 가치사슬은 '광고주 - 광고대행사 - 광고제작사' 등 3개 업체로 구성되어 있으며, 각 주체별 역할이 분업화된 특징이 있습니다. 광고의 실수요자인 광고주, 광고주의 입장에 서서 광고주의 광고 제작과 지원을 담당하는 광고대행사, 광고주의 광고 콘텐츠 제작을 대행하면서 일정한 수수료를 수취하는 광고제작사로 구성되어 있습니다. 이중 당사는 광고주의 니즈에 맞춰 광고 방향성을 기획하는 광고대행업과 기획한 내용을 실제 제작하는 광고제작업을 대행하면서 사업을 영위하고 있습니다. (2) 의사전달 형식에 따른 광고 구분 광고는 의사 전달의 형태에 따라 비대면적 방식의 광고를 총칭하는 ATL(Above the Line)과 대면적 의사전달 방식의 광고를 의미하는 BTL(Below the Line) 광고로 구분됩니다. 하지만 2010년 SNS 등 미디어 플랫폼 환경의 급전적인 변화로 ATL과 BTL 광고 형태의 경계가 모호해졌으며, 오히려 ATL과 BTL의 혼합 형태인 IMC(Integrated Marketing Communications) 마케팅이 강조되어 왔습니다. IMC 마케팅은 소비자가 현장에서 제품이나 서비스를 경험한 후(BTL) 자발적으로 SNS를 통해 해당 경험과 브랜드에 대한 피드백을 공유하는(ATL) 방식으로 진행되고 있습니다. 당사가 기획/제작하는 오프라인 BE 광고콘텐츠는 단순히 오프라인에 한정되지 않고 소비자가 해당 콘텐츠를 경험한 후 자발적으로 SNS을 통해 해당 경험과 브랜드에 대한 피드백을 공유할 수 있도록 유도하여 ATL
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이상의 확산 효과를 얻을 수 있습니다. 당사의 온라인 BE 콘텐츠와 XR 콘텐츠의 경우 영상 등의 형태로 제작되어 뉴미디어(포탈 플랫폼, SNS 등) 매체를 통해 비대면 형식으로 불특정 다수에게 전달되기에 ATL의 장점과 BTL의 장점을 동시에 제공합니다. 그렇기에 당사의 오프라인/온라인 콘텐츠 모두 ATL/BTL 광고시장의 성격을 내재하고 있으며 모두 뉴미디어 매체를 통해 지속적으로 해당 콘텐츠가 재생산될 수 있다는 점에서 당사의 제품은 다수의 소비자에게 여러 매체를 통해 해당 콘텐츠가 확산되는 특성을 갖고 있습니다. (3) 보유인력(Man-power) 및 기술력 광고 회사는 아이디어와 실행력을 기반으로 광고라는 무형의 서비스를 제공합니다. 이에 광고회사의 핵심 자산은 크리에이티브한 기획을 위한 인적자본과 기술력입니다. 2) 실감형콘텐츠 시장 실감형콘텐츠는 정보통신기술(ICT)을 기반으로 인간의 오감을 극대화하여 가상 세계에서도 실제와 유사한 경험을 제공하는 콘텐츠입니다. 최근 5G 통신환경 및 VR, AR, MR 등 XR 기술이 발전함에 따라 해당 가상화 기술을 콘텐츠에 융합하여 소비자에게 제공하는 사례가 늘고 있습니다. 이러한 실감형콘텐츠는 일방적으로 시청하는 콘텐츠와 다르게, 체험자가 실시간으로 콘텐츠에 참여하거나 가상의 공간에서 직접 들어가있는 듯한 생생함을 주는 특징이 있습니다. 이러한 XR 기반의 실감형콘텐츠의 발전에 따라 당사는 브랜드 경험 콘텐츠의 기획, 제작에 특화한 인력과 XR 기술로 콘텐츠 제작을 연구인력(Technical Director 등) 및 설비(XR STAGE 등)를 내재화하며, 콘텐츠 기획부터 제작, 납품까지 원스탑 솔루션(One-stop Solution)을 구축하였습니다. 나. 산업의 성장성 1) 광고콘텐츠 시장(1) 세계 광고콘텐츠 시장규모 및 전망 (단위: 십억달러) 구분 2021(E) 2022(E) 총광고비 증감률 세계 광고지출비는 2020년 코로나 팬데믹 시기를 제외하고 꾸준히 성장하였습니다. 2020년 세계 광고지출비는 약 5,781억 달러로 전년대비 5.8% 감소하였습니다. 하지만 2021년부터 전세계적인 백신 보급화로 경제활동이 정상화되고 기업의 마케팅 활동이 정상화 궤도에 진입하며 2021년에는 약 12% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. (2) 국내 광고콘텐츠 시장규모 및 전망 (단위: 십억원) 구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년(E) 2021년(E) 총광고비 증감률 출처: 한국방송광고진흥공사