chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
에스피시스템스 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

재무구조를 유지하고 있습니다.라. 별도영업실적 (단위:백만원) 구 분 제 33기 제 32 기 증 감 증감율 매출액 영업이익 당기순이익 영업이익율 당기순이익율 당사의 별도기준 매출액은 285억원, 영업이익은 6억원으로서 불확실성에 의한 전방 산업의 투자 계획연기와 전반적인 국내외 경기 침체로자동화 설비 투자가 전년 대비 감소함에 따라 전기 대비 각각 2%, 57.6% 감소하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (단위:백만원) 구 분 제 33기 제 32 기 유동성(*) 유동비율 순차입금비율(총차입금-유동성)÷자본 (*) 현금및현금성자산, 단기금융상품 (단위:백만원) 구 분 제 33기말 제 32 기말 유동성(*) 유동비율 순차입금비율(총차입금-유동성)÷자본 (*) 현금및현금성자산, 단기금융상품 나. 자금조달 (단위:백만원) 구 분 제 33기 제 32 기 비고 금융기관 순차입액 유상증자 공모 자기주식처분 당사는 당기 중 영업활동으로 인한 현금 유입액을 재 원으로 장ㆍ단기 차입금을 상환하였으며 주로 금융기관을 통한 차입을 통하여 자금을 조달하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융기관을 통해 조달한 상환의무가 있는 조달자금의 항목별ㆍ만기별 상환금액 도래현황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 차입처 최장만기일 연이자율(%)당기말 제 33 기말 제 32 기말 단기차입금 중소기업은행 ㈜신한은행 소계 장기차입금 중소기업은행 소계 차감: 유동성대체분 차감계 (*1) ㈜신한은행 및 중소기업은행 차입금에 대하여 연결회사의 일부 금융자산, 토지, 건물 및 기계장치 등이 담보로 제공되어 있으며, 보험금 청구권에 대한 질권을 설정하고 있습니다.(*2) 중소기업은행 차입금에 대하여 기술보증기금으로 부터 보증을 제공받고 있습니다. 다. 신규지출예상당사는 자금조달 시 공시한 자금의 사용목적에 따라 자금집행을 검토 중으로 공시대상 기간 동안 본사 운영자금 등에 자금을 지출하였으며 본 보고서 제출기간에 해당하는 사업연도에 운영자금 및 시설투자를 위한 자금집행을 검토 중에 있습니다.5) 부외부채에 관한 사항 가. 당기말 현재 차입한도약정내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 차입처 약정한도 차입잔액 중소기업자금대출 등 중소기업은행 등 나. 당기말 현재 타인에게 제공받고 있는 보증 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 보증제공자 내 역 보 증 제 공 처 한 도 액 사 용 금 액 ㈜신한은행 외화지급보증 북미공장라인공사 중소기업은행 북경/인도공장라인공사 서울보증보험 계약이행보증등 설치공사 외 기술보증기금 차입금보증 중소기업은행 대표이사 상기 외화지급보증 및 계약이행보증과 관련하여 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있으며 입찰, 계약, 하자, 지급보증과 관련하여 자본재공제조합으로부터 1,069백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다 다. 회사는 중소기업은행과 '전자방식 외상매출채권 구매업체서비스 약정'을 체결하였습니다. 해당 계약에 따라, 중소기업은행은 14,000백만원을 한도로 거래처에 대한대금지급을 대행하고 있습니다. 라. 당기말 현재 회사의 보험가입자산 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 부보자산 보험종류 보험회사 부보금액 건물 및 기계 등 기업종합보험 등 메리츠화재해상보험㈜ 등 상기 보험금 청구권에 대하여 중소기업은행에서 6,738백만원의 질권을 설정하고 있으며 회사의 차량운반구에 대하여 현대해상화재보험㈜에 책임보험 및 자동차종합보험을 가입하고 있습니다. 마. 당기말 현재 금융기관에 양도되었으나 만기일이 도래하지 아니한 매출채권 잔액은 642백만원입니다. 바. 지급보증 및 담보제공 당기말 현재 연결회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위해 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같으며, 제공하고 있는 담보의 내역은 없습니다. (단위:천원) 회사명 보증처 지급보증금액 우리사주조합 한국증권금융㈜ 4. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기
에스피시스템스 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항본 보고서의 공시대상기간 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '5. 제재현황 등 그 밖의 사항'을 참조하시기 바랍니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '6. 시장위험과 위험관리' 및 '7. 파생상품부채등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
투비소프트 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 공시대상 사업부분의 구분 지배회사인 (주)투비소프트와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. 사업부문 대상 회사명 기업용 소프트웨어 개발 및 공급 사업(기업용 UI/UX 개발 플랫폼) 바이오신약 개발 사업 (주)투비바이오신약 - 사업부문별 손익의 내역 (단위 : 원) 구분 기업용 UI/UX 개발 플랫폼 부문 바이오신약 개발 부문 기타 부문 합계 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 매출액 영업이익 세전부문이익 보고부문 자산 보고부문 부채 나. 사업부문별 현황 《기업용 소프트웨어 개발 및 공급 사업》 - (주)투비소프트 지배회사는 자바스크립트 및 HTML5 기반의 개발 프레임워크 넥사크로플랫폼(Nexacro Platform)을 기반으로 한국, 중국, 일본의 적극적인 시장 공략에 나서고 있습니다. 넥사크로플랫폼은 기존의 엑스플랫폼의 기능 및 성능을 보강하여 PC 및 모바일에 대한 UI/UX 지원 을 대폭 강화한 제품으로 국내 약 4,800여 개의 레퍼런스 사이트를 확보하고 있는 UI/UX 분야 국내 시장 점유율 1위의 제품입니다. 1) 산업의 특성 소프트웨어(SW) 산업은 소프트웨어의 개발, 제작, 생산, 유통, 운영 및 유지ㆍ관리 등과 이와 관련된 서비스 및 시스템의 구축ㆍ운영 등의 서비스를 제공하는 것으로, 최종 사용자(개인, 기업, 공공기관 등)가 사용하기까지 소프트웨어 공급과 관련된 모든 생산적 활동 전반을 포함합니다. 소프트웨어 산업은 기술 환경의 급속한 변화에 따라 소프트웨어 제품의 라이프 사이클이 매우 짧은 편이며, 제품의 개선 및 발전이 빠르게 진행되는 특성이 있습니다. 2) 산업의 성장성소프트웨어 산업은 전형적인 기술 집약 산업으로서 기술력이 성장의 최우선 요소입니다. 지식 집약적 고부가가치 산업으로 모바일 및 클라우드 시대의 도래로 산업간, 기기간 융합이 다양해 지고 급격한 성장을 지속하고 있습니다. 최근에는 4차 산업의 핵심 요소로서 사회, 경제 전반의 프로세스와 의사결정을 자동화, 지능화, 최적화, 유연화 하는 디지털 전환의 핵심으로 자리잡고 있습니다. 더불어 소프트웨어는 모바일 시장의 확대로 일반인들의 편리하고 안전한 삶의 질을 향상을 지원하고 있습니다.소프트웨어정책연구소에 따르면 2019년 국내 SW시장 규모는 전년 대비 3.3% 성장한 13.9조 원 으로 예상됩니다. 국내 SW산업의 지속적인 성장세는 코로나19의 영향에서도 유지된 것으로 보입니다. 3) 경기 변동의 특성 소프트웨어 산업은 상반기에는 신규 투자 지연 추세의 영향을 받았지만, 코로나19의 장기화로 비대면 채널 및 업무 환경에 대한 투자가 이어지며 소프트웨어 산업은 하반기 성장세를 유지할 수 있었습니다. 당사는 기업의 생존경영을 위한 보수적인 투자/지출 정책하에 꼭 필요한 투자 외에는 비용을 최소화하는 경영 방침으로 성장세 회복에 기인하였습니다.4) 회사의 경쟁우위 요소 (가) 경쟁업체 대비 높은 기술 수준의 제품당사는 소프트웨어 분야의 사용자 인터페이스(UI) 설계 프레임워크를 제공합니다. 고객 비즈니스 상황과 시장의 변화에 따라 UI 환경을 빠르게 구축할 수 있게 개념을 도입하여 하나의 개발도구로 모든 사용자 환경에 적용되는 UI 및 애플리케이션 구축 아키텍처를 제공합니다. 하나의 개발도구와 한번의 코딩으로 모든 IT 환경에 적용할 수 있는 플랫폼은 당사의 넥사크로플랫폼이 유일합니다. 2020년 코로나19이 상황에서의 구축 사례인 정부세종청사 옥상정원 모바일 출입관리 시스템 이 한 예가 될 수 있을 것입니다. 한정된 짧은 시간 내 모바일 앱과 관리 시스템을 동시에 구축하며 고객과 사용자의 안전한 거리두기를 지원할 수 있었습니다. A. 국내 개발 패러다임의 변화를 주도 - 로우코드/노코드 개발 플랫폼 전 세계적으로 로우코드, 노코드의 개발 플랫폼 시장이 매년 급격한 성장을 보이고 있습니다. 로우코드/노코드 개발 방식은 미리 만들어져 있는 코드를 우선 이용한 다음 약간의 코드를 추가로 작성하거나, 개발 작업 없이 미리 만들어진 모듈을 이용하는 빠른 개발 방식을 말합니다.
투비소프트 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

최근 IT 시장조사기관 포레스터 리서치는 올해 전체 기업 소프트웨어의 75%가 로우코드 기반으로 구축될 것이라는 예상했고, 가트너 역시 오는 2024년까지 로우코드 개발이 전체 앱 개발 활동의 65% 이상을 담당할 것이라고 내다보았습니다. 마이크로소프트, 아마존, 구글, 세일즈포스 등 대표적인 글로벌 테크 기업에서도 로우코드 형태의 앱을 구축하거나 관련 업체를 인수하는 등의 시장을 공략하고 있으며, 국내에서도 최근 코로나19의 비상 상황과 주 52시간의 근무 환경 등에 대응하기 위한 '빠른 개발 패러다임'으로 주목하고 있습니다. '넥사크로플랫폼'은 로우코드/노코드 방식 개발 환경을 제공 합니다. 넥사크로 전문 개발자가 모델(데이터), 뷰(컴포넌트), 컨트롤러(트리거/액션)으로 구분된 블록을 만들면 실제 업무 담당자가 제공된 블록들을 조합하여 업무 화면을 개발할 수 있는 방식입니다. 이 기능을 통해 쉽게 업무 담당자 누구나 화면 개발이 가능하며 전문 개발자는 고차원의 사용자 커스터마이징 화면을 구축할 수 있습니다. 당사는 빠른 비즈니스 변화에 맞는 향상된 기능을 지속적으로 제품에 반영하며 웹으로의 앱 전환, 모바일 퍼스트 시대를 열어가고 있습니다. B. 사용자 환경의 변화에 대응 - 비욘드스크린 변화하는 시대에 발맞춰 가기 위해 고정된 화면을 넘어선 '비욘드 스크린'의 UI/UX 시장이 확대되고 있습니다. 비욘드스크린이란 기존의 모니터, 휴대기기 화면을 통한 UI가 아니라 음성 인식이나 영상 제스처 인식을 통한 모션 트 래킹 등의 기술을 활용해 스크린화면에서 벗어난 UI 환경을 말합니다. 34.jpg 비욘드스크린 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)기술을 적용한 새로운 산업인 4차 산업혁명으로 불리는 초연결/초지능 시대에서 스마트 시티(Smart City), 스마트 팜(Smart Farm), 스마트 팩토리(Smart Factory)와 같은 다양한 비욘드스크린의 사례를 찾아볼 수 있습니다. 당사는 스크린 밖의 다양한 인터페이스에서 입력 요소를 활용할 수 있는 소프트웨어의 개발 플랫폼과 기술력을 보유하고 있습니다. 32.jpg Beyond Screen기술적용 사례 C. 앞선 기술의 연구와 개발 당사는 월드 클래스 300(WC300) R 를 수행하는 부설 연구조직을 설립해 지능형 UI, 제스처 인식, AI 관련 기술을 연구/개발하고 있습니다. (나) 품질보수적인 기업의 특성상 검증된 제품을 중시하기에 당사는 자체 운영하고 있는 품질보증그룹을 중심으로 제품의 기획 단계에서부터 출시 및 적용까지 품질에 대한 신뢰성을 최우선화 하고 있습니다. 더불어 국제 품질 인증 모델인 Level 3를 2008년 1월에 획득하여 프로세스와 방법론에 대한 대내외 고객만족을 이끌어내고 있습니다. (다) 시장 지배력 최근 다양한 모바일기기의 폭넓은 보급으로 최적의 UI 구축을 위한 수요가 늘고 있습니다. 당사는 UI 설계 및 구축을 위한 사업에 경쟁력 있는 기술력을 보유하여 UI/UX분야 국내 시장 점유율 1위의 자리를 지켜오고 있습니다. 또한, 기존 고객에 대한 Lock-in(종속) 효과 등으로 시장 지배력을 공고히 하고 있습니다. 2020년 기준100대 기업 중 86%가 당사의 고객일 정도로 보수적인 엔터프라이즈 기업에도 신뢰할 수 있는 제품과 기술력으로 인정받고 있습니다. * CEO스코어 제공 2020년 100대 기업 리스트 참고 (2019년 12월 연결재무제표 매출액 기준) 《바이오신약 개발 사업》 - (주)투비바이오신약 지배회사는 UI/UX분야 등 IT 분야에 만족하지 않고 바이오 회사 출신의 대표이사 및 주요 인사들을 사내이사로 영입하였으며, 의약품 제조 및 판매 사업 목적을 추가함으로써 바이오 사업을 본격화 하였습니다. 1) 산업의 특성 면역항암제 개발에 기여한 해외 두 과학자가 2018년 노벨 생리의학상을 수상하며, 3세대 항암제로 일컬어지는 면역항암제 분야가 많은 관심을 받고 있습니다. 일반적으로 '1세대 항암제'는 일반적으로 화학항암제라고 하고 암세포뿐만 아니라 주변 정상세포까지 공격해 부작용이 심하다는 평가를 받습니다.
투비소프트 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

'2세대 항암제'는 일반적으로 표적항암제라하고 특정 암세포만 골라 제거하기 때문에 부작용은 줄었지만 표적대상이 제한적이고 내성이 생기는 경우가 잦아 암이 재발할 경우 항암제가 더 이상 듣지 않는 문제가 발생하기도 합니다. 하지만 '3세대 항암제' 는 인체의 면역체계를 활용해 암세포를 사멸하도록 유도하는 특성을 갖고 있으며 기존의 치료제와는 다르게 부작용이 적고 효과가 광범위하며 또한 장기간 효과가 지속되어 새로운 개념의 혁신적인 치료제입니다. 일반적으로 면역항암제의 종류는 대표적으로 3가지로 구분되고 있습니다. ① 면역 관문 억제제(면역 체크포인트 억제제) ② 면역 세포 치료제 ③ 항암 바이러스 치료제 면역 관문 억제제는 암세포가 면역을 담당하는 여러 세포중에서도 T면역세포의 기능을 조절하는 면역 관문 단백질의 기능을 변화시켜 T세포가 암세포를 공격하지 못하도록 하는데, 면역 관문 억제제는 이 기능을 정상으로 하여 암 세포를 공격 및 제거하게 합니다. 여러 면역 관문 억제제가 허가되어 항암시장에서 처방되고 있습니다. 면역 세포 치료제는 체내의 면역세포 추출을 통하여 강화시키거나 유전공학적으로 변형시킨 후 다시 주입하여 암세포를 공격하는 치료제입니다. 대표적인 면역세포치료 방식으로는 CAR-T TCR-T (T cell receptor-T) 등이 있습니다. 최근 높은 효능을 보이며 미국 FDA가 허가하면서 많은 관심을 받고 있으나 고가의 비용으로 시장 확산에 어려움이 있습니다. 항암 바이러스 치료제는 증식이 가능하고 감염력이 있는 바이러스에 특정 유전자를 삽입하여 암세포를 사멸시키는 치료제입니다. 이 항암 바이러스는 암세포를 숙주세포로 인식하여 죽이면서 증식하고 체내 면역체계가 바이러스에 감염된 암을 지속적으로 공격하여 면역증진 효과도 기대할 수 있습니다. 2) 산업의 성장성글로벌 의약품 시장조사기관 Evaluate Pharma에 따르면 2019년 기준 전세계 항암제 시장은 약 1,454억 달러 수준의 규모를 나타내고 있으며, 연평균 11.5%씩 성장하여 2026년에는 3,112억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 31.jpg 도표 2018년 기준 전 세계 암 발생자는 약 1,810만명으로 이 중 암으로 인한 사망은 약 960만명에 달하고 있습니다. 또한 대한민국 보건복지부 국립암센터 2018년 암 등록 통계 보도자료에 따르면 암 발생률은 2018년 당시 암 확진 후 치료 중이거나 완치된 암 유병자 수는 약 201만명으로, 전체 인구 대비3.9%에 해당되는 수치입니다. 이 중 폐암 발생률은 2018년 기준 11.7%(28,628명)로3번째로 많고 생존율은 32.4%로 다른 암들에 비해 높지 않은 생존율을 보였으며, 췌장의 경우 약 3.1% (7,611명) 발생률을 보였습니다. 2018년 국가암등록통계 자료에 따르면 남녀의 암에 대한 국내 암 환자 발병자 및 사망자 모두 매해 지속적으로 증가세를 보이고 있어 항암제 시장도 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성현재 전세계 치료제 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 항암제 시장은 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 예상하는데, 그 중에서도 주축인 면역항암제 시장은 글로벌 여러 제약사와 국내 여러 기업들이 면역항암제 개발을 진행함으로써 시장 성장이 더욱 가속화될 것으로 예측됩니다. 또한 암환자를 대상으로 하는 항암치료제의 경우 건강한 삶을 영위하고자 하는 요구가 높아짐에 따라 지속적이고 발병 즉시 의약품 소비의 중요성이 날로 증대되고 있는 추세입니다. 따라서 신약개발 및 항암치료제 관련 산업은 그 특성상 수요가 안정적이며 앞으로도 시장 소요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 4) 시장 여건글로벌 의약품 시장조사기관 Evaluate Pharma에 따르면 글로벌 면역항암제 시장 규모 또한 2018년 연평균 성장률이 19%에 달하면서 해마다 꾸준히 증가하고 있습니다. 아이큐비아 데이터가 조사한 2019년 국내 면역항암제 매출추이를 보면 특히 글로벌 대형제약사에서 내놓은 대표적인 면역 관문 억제제 방식인 키트루다, 옵티보, 티센트릭, 임핀지,
투비소프트 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

여보이 등의 국내 2018년 총 매출액이 1,341억원에서 2019년 2,117억원으로 약 57% 이상 증가하는 등 국내의 면역항암제 시장은 빠르게 성장하고 있는 것으로 나타났습니다. 면역항암제가 각광받는 주요 이유는 기존의 치료제보다 독성과 부작용이 적고 내성이 적은 것이 크게 차지하며, 반대로 고가의 제품이고 비급여의약품이기 때문에 고액의 비용을 환자가 부담해야 한다는 단점은 존재합니다.5) 회사의 경쟁우위 요소 투비바이오신약은 면역 항암 물질인 알로스타틴(Allostatine) 및 기타연구물질등을 이용하여 항암의약품을 개발을 진행중입니다. 또한 면역 항암 물질과 글로벌 대표 항암의약품등과 함께 병용 치료에 대한 연구 및 특허 출원 등을 통해 항종양 의약품 개발에 집중하고 있습니다. 진행중인 연구 과정과 결과에 대해 전임상 단계에서 정확한 판단을 할 수 있도록 미국 최우수 전문 항암 센터로 오랜 기간 알려진 MD Anderson 암센터 출신의 연구진들과 그 외 국내 대표제약사에서 임상 및 바이오 연구개발 경험이 풍부한 전문 연구인력들이 참여하여 신약 연구 개발을 진행중입니다. 특히 효능에 대한 조사 방법론을 세우고 1) 면역 세포와 함께 종양 세포 시험관 배양법 2) 인체 유래 암세포를 동물 모델의 해당 장기에 이식하여 분석하는 동소이식 모델법3) 체내 면역적격 종양 모델법으로 방향을 잡고 연구를 진행하고 있습니다. 그 중 차별화된 동소이식(Orthotopic) 기술을 활용해 사전에 정교한 동소이식모델을 수립하고, 발굴된 종양표적을 동물의 종양조직에 교차 검증하는 등 약물 타겟의 정확도를 높여 신약개발 실패율을 획기적으로 줄인다는 목표를 가지고 있습니다. 면역항암 물질로 연구중인 알로스타틴을 이용하여 췌장암과 난소암 화학요법제와 병용요법을 통해 부가적이고 유의한 생존기간 연장 효능을 가지고 있음을 확인하고 있으며, 2020년 10월 난소암 및 대장암 등 고형종양에 대한 병용요법 특허출원(미국 및 PCT)을 하였습니다. 그 외 현재 유럽 의약품위탁생산기관(CMO)에서 임상시료 생산이 진행하였고 해당 시료에 대한 추가적인 연구가 진행중에 있습니다. * WHO산하 국제암연구기구(IRCA), 대한민국식품의약품안전평가원 인용, 국립암센터 보도자료 인용 다. 회사의 현황 1)영업개황당사는 자바스크립트 및 HTML5 기반의 개발 프레임워크 넥사크로플랫폼(Nexacro Platform)을 기반으로 한국, 중국, 일본의 적극적인 시장 공략에 나서고 있습니다. 넥사크로플랫폼은 기존의 엑스플랫폼의 기능 및 성능을 보강하여 PC 및 모바일에 대한 UI/UX 지원을 대폭 강화한 제품으로 국내 약 4,800여 개의 레퍼런스 사이트를 확보하고 있는 UI/UX 분야 국내 시장 점유율 1위의 제품입니다. 2) 시장점유율 구 분 2018년 2019년 2020년 비 고 UI/UX 부문 주요 경쟁업체 인스웨이브시스템즈, 토마토시스템, 소프트베이스 外 3) 시장의 특성기업용 업무시스템 경우에는 그동안 축적되어 온 다양한 업종에서의 비즈니스 업무환경 구축 경험과 빠른속도로 변화하고 있는 미래 IT 기술들과의 융합성, 그밖의 기존 제품들간의 연계성 및 관련 고객서비스가 시장 진입에 있어서 매우 중요합니다 . 이에 따라 당사는 이전부터 차세대 IT기술 트랜드에 맞추어 지속적인 제품 연구개발에 매진해 오고 있으며, 최근에서는 웹표준을 적극 수용한 제품 런칭을 시작으로, 원소스 멀티 유저(OSMU) 바탕의 모바일 제품 출시 및 빅데이타 솔루션 제품 연구개발을 통해 경쟁업체들과의 기술격차 및 점유율에서 유리한 입지를 다지기 위해 노력해오고 있습니다. 4) 조직도 조직도(2020년).jpg 조직도(2020년) 2. 주요제품 및 원재료 등의 현황 가. 주요제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 주요상표등 매출액(비율) 기업용 UI/UX 개발 플랫폼 부문 제품 UI/UX 개발용 소프트웨어 업무시스템 및 모바일 앱 제공 마이크로플랫폼 넥사크로플랫폼 엑스플랫폼 엑스시리즈외 x-gen 외 용역 UI/UX 개발용 소프트웨어 개발
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업무시스템 및 모바일 앱 개발 마이크로플랫폼 넥사크로플랫폼 엑스플랫폼 유지보수 UI/UX 유지보수 제품 유지보수 서비스 마이/엑스플랫폼외 상품 차트 등 플랫폼 추가구성 제공 소프트웨어 소계 바이오신약 개발 부문 상품 의약품 황사방역용 마스크 청솔바이오 클린마스크 소계 기타 용역 복권시스템 복권시스템 구축 및 운영 상품 의약외품 건강기능상품 판매 외 CMG크릴오일 외 소계 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 보고서 작성 기준일 현재, 주요제품 등의 가격에 있어서 중요한 변동사항은 없습니다 당사는 소프트웨어의 개발공급 및 컨설팅, 유지보수 위주로 주요사업을 영위하고 있으며, 소프트웨어를 개발하기 위한 컴퓨터나 타 소프트웨어등의 완성품을 구매하여 사용하므로, 매출 제품에 직접대응 되는 원재료 등이 없습니다.따라서 가격변동 추이, 공급시장의 독과점 정도 및 안정성 등에 관한 설명은 그 중요성 관점이 낮음에 따라 기재를 생략합니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 당사는 사업의 특성상 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원을 활용한 사업이 주가 되기 때문에, 직접적으로 생산설비에 해당하는 사항은 없습니다. 4. 매출에 관한 사항 1) 매출실적 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 천원) 매출 유형 품 목 2020년(제21기) 2019년(제20기) 2018년(제19기) 제 품 마이플랫폼 엑스플랫폼 넥사크로플랫폼 엑스시리즈외 페이먼트, IoT 외 소계 용 역 마이플랫폼 엑스플랫폼 넥사크로플랫폼 엑스시리즈외 페이먼트, IoT 외 소계 유지보수 마이/엑스플랫폼외 상 품 소프트웨어 페이먼트,IOT 외 소계 합 계 * 당기 관련 매출은 1,000만원(vat 별도) 입니다. 2) 판매경로 및 방법, 전략, 주요 매출처 가. 판매조직당사의 판매조직의 기본적인 방침은 적극적인 채널영업을 지향하고 있습니다. 나. 판매방식당사의 판매방식은 직접판매와 간접판매로 나뉘어집니다. 간접판매시 당사는 업종별, 솔루션별 협력사를 지정하여 운영하도록 합니다. 단 협력사에게 기술지원 엔지니어를 적정인원 이상 보유하는 것을 조건으로 하며 협력사의 재무 건전성도 사전 확인합니다. 당사는 협력사 위주의 판매정책으로 시장확대 및 파트너사와의 윈윈정책을 통한 SW시장의 활성화를 도모하고 있습니다. 당사의 협력사들은 총 5가지로 분류될 수 있습니다. 기술지원 인력을 보유하고 제품 라이선스 판매중심의 '유통전문 파트너', 당사제품 기반의 제3의 솔루션 구현을 하는 '솔루션파트너', 소속 그룹사에 대한 판매를 총괄하는 '대형 SI(System Integration)벤더파트너', SAP코리아 등 SOA(Service Oriented Architecture) 벤더 솔루션에 당사 제품을 함께 번들링하여 고객에게 부가가치를 제공하는 '외국벤더파트너'가 있습니다. 이와는 별도로 라이센스 판매 보다는 외주인력을 지원해주는 협력벤더사도 함께하고 있습니다. 다. 판매전략당사는 2008년 이후 기존의 직접판매 위주 정책을 탈피하여 적극적 형태의 채널정책을 수립하여 시행중입니다. 이는 시기적으로 당사와 당사의 제품에 관한 대외적인 인지도와 제품의 안정성을 어느 정도 시장에서 확보하였다고 판단되었고 당사 제품인 넥사크로 플랫폼의 레퍼런스(적용사례)가 늘어나면서 본사에서만 수행하는 직접판매와 기술지원에 한계가 있다고 판단하기 때문입니다. 채널 정책의 목표는 기술력과 영업력을 보유한 기존의 업체들을 당사의 채널로 활용하여 당사와 협력업체 양사간의 윈윈체계를 마련하기 위함입니다. 반대로 해외의 경우에는 글로벌 진출의 교두부로서 2013년도말 미국에 신규 설립한 자회사 NEXAWEB,INC.를 통해 미국 현지법인으로 부터 인수한 UI사업부와 일본법인을 토대로, 그동안 파트너사 간접판매 형태로 창출되던 해외매출이 직접판매 형태로도 추가 되면서 해외 영업망 확충, 미일 시장에서 HTML5 및 모바일 스마트워크 개발툴 시장에서의 다양한 유관 자원을 활용한 판매전략을 극대화 할 수 있는 기반이 조성되었습니다. 이는 당사의 차세대 주력 제품인 '넥사크로플랫폼' 판매전략에 있어서 다양한
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영업채널 활로 개척을 가능하게 할 것으로 보고 있습니다. 라. 주요매출처당사의 주요매출처는 다수의 개별기업과 공공기관으로 구성되어 있어서, 특정 매출처에 의존하지 않고 다양한 매출처를 형성하고 있습니다. 5. 수주상황 당사는 소프트웨어 산업의 특성상 고객사의 요청을 받아 상시 진행하는 프로젝트 방식이라 수주상황을 집계하기가 힘듭니다. 6. 시장위험 및 위험관리 연 결기업은 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 1) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품이 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 수출,수입을 포함한 영업활동 등으로 인하여 USD, JPY, CNY및 EUR의 환위험에 노출되어 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD JPY CNY 합 계 연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당반기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산,부채에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 5% 상승시 5% 하락시 USD JPY CNY 합 계 2) 가격위험 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 당기말과 전기말 현재 가격변동위험에 노출된 연결기업의 당기손익공정가치측정 금융자산 중 상장지분상품은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 상장지분상품 3) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 보고기간종료일 현재 시장이자율의 변동위험은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 100bp상승시 100bp하락시 100bp상승시 100bp하락시 이자비용 4) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결기업은 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인관리업무를 수행하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 채권액 대손충당금 채권액 대손충당금 매출채권 단기대여금 미수금 미수수익 합 계 5) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 다음은 당반기 보고기간종료일 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년이상 합 계 매입채무및기타채무 리스부채 단기차입금 전환사채 합 계 6) 자본위험관리 자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 자기주식을 취득하거나 배당정책 수정 등을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 연결기업은 순부채를 자기자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는
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바, 순부채는 부채총액에서 현금및현금성자산 및 기타금융자산을 차감하고 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총액 차감: 현금및현금성자산 순부채 자기자본 부채비율 7. 파생상품 등에 관한 사항 해당 사항 없습니다. 8. 경영상의 주요계약 등 프로젝트 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 진행단계 AI 기반 의약품 콜드체인 플랫폼 서비스 개발 산업통상자원부 대한민국 1,552백만원 차세대 주민등록정보시스템 구축 정부기관 대한민국 692백만원 112시스템 기능개선 및 고도화 정부기관 대한민국 498백만원 선거관리시스템 소프트웨어 구매 정부기관 서울 331백만원 차세대 지능형 교정정보시스템 구축 사업[용역] 정부기관 인천 225백만원 차세대 부동산 거래관리시스템 1차년도 구축 한국감정원 대구 235백만원 표준프레임웍 구축 일반기업 대한민국 581백만원 차세대 통합 KFI 시스템 구축 정부기관 인천 268백만원 신한생명 통합사업 일반기업 대한민국 613백만원 1) 프로젝트 : AI 기반 의약품 콜드체인 플랫폼 서비스 개발 계약상대방 산업통상자원부 계약내용 AI 기반 의약품 콜드체인 플랫폼 서비스를 위한 BM 모델 개발 대상지역 대한민국 계약기간 총 계약금액 1,552백만원(정부출연금: 1,070백만원) 과제유형 혁신제품형 보안등급 일반과제 기타사항 AI기반 의약품 콜드체인 플랫폼 구축 2) 프로젝트 : 차세대 주민등록정보시스템 구축 계약상대방 정부기관 계약내용 주민등록정보시스템 구축 대상지역 대한민국 계약기간 총 계약금액 692백만원 과제유형 보안등급 기타사항 전국의 모든 주민센터에서 등본,초본발급 등 민원인 대응하는 대국민 서비스 시스템을 넥사크로플랫폼으로 구축 3) 프로젝트 : 112시스템 기능개선 및 고도화 계약상대방 정부기관 계약내용 112시스템 기능개선 및 고도의 시스템 개발 대상지역 대한민국 계약기간 총 계약금액 498백만원 과제유형 보안등급 기타사항 넥사크로플랫폼으로 구축한 112상황실 시스템으로 빠르면서도 고도의 신뢰성과 안정성 및 보안성을 필요로 하는 시스템 4) 프로젝트 : 선거관리시스템 소프트웨어 구매 계약상대방 정부기관 계약내용 선거관리시스템 구축 대상지역 서울 계약기간 총 계약금액 331백만원 과제유형 보안등급 기타사항 HTML5기반의 넥사크로플랫폼으로 선거정보시스템,재외국인선거관리시스템 등 고도의 신뢰성과 안정성 및 보안성을 필요로 하는 시스템 구축완료 5) 프로젝트 : 차세대 지능형 교정정보시스템 구축 사업[용역] 계약상대방 정부기관 계약내용 교정정보시스템 구축 대상지역 인천 계약기간 총 계약금액 225백만원 과제유형 보안등급 기타사항 전국 56개 교도소에서 사용되는 시스템으로 죄수관리,접견인관리 등 교정정보 전체 차세대시스템을 넥사크로플랫폼으로 구축함 ) 프로젝트 : 차세대 부동산 거래관리시스템 1차년도 구축 계약상대방 한국감정원 계약내용 부동산 거래관리시스템 구축 대상지역 대구 계약기간 총 계약금액 235백만원 과제유형 보안등급 기타사항 ) 프로젝트 : 표준프레임웍 구축 계약상대방 일반기업 계약내용 표준프레임웍 구축 대상지역 대한민국 계약기간 총 계약금액 581백만원 과제유형 보안등급 기타사항 ) 프로젝트 : 차세대 통합 KFI 시스템 구축 계약상대방 정부기관 계약내용 KFI 시스템 구축 대상지역 인천 계약기간 총 계약금액 268백만원 과제유형 보안등급 기타사항 ) 프로젝트 : 신한생명 통합사업 계약상대방 일반기업 계약내용 대상지역 대한민국 계약기간 총 계약금액 613백만원 과제유형 보안등급 기타사항 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 연구개발활동을 위하여 부설연구소를 설치운영하고 있으며, 담당조직, 연구개발비용, 연구개발 실적등은 아래와 같습니다. 1) 연구개발 담당조직 연구개발본부 조직도.jpg 연구개발본부 조직도 2) 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 2020년(제21기) 2019년(제20기) 2018년(제19기) 자산처리 인건비 감가상각비 기타 경비 소 계 비용처리 판관비
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정부보조금 합계 (매출액 대비 비율) 나. 연구개발 실적 (기준일 : 2020년 12월 31일 연구과제명 연구결과 및 성과 javascript언어를 기반으로 한windows용 UI개발환경과 설치형 런타임개발용 Button,Combo Calender,Grid,Tab,Dataset등 기업용 UI에 필요한 30여종의 컴퍼넌트개발 javascript언어 기반의 IPTV용Home Media Player 국책과제 수행 Nexacro 개발 Android/ios/Mac setup빌드를 위한 AppBuilder개발, excel출력을위한 XENI server 개발 X-PUSH 제품 개발 Push data의 신뢰성을 위한 Push server engine 개발 X-POP 제품 개발 WebScrapping을 위한 개발도구인 WebTracer X-UP 제품 개발 Nex-UP제품 개발 Non-coding방식을 지원하는 서버 프레임워크 다. 지적(산업)재산권 보유현황 당사의 지적(산업)재산권 보유현황은 권리기간 만료등의 이유로 권리가 소멸된 건을 제외하여 특허 28, 상표 54, 해외특허 24, 해외상표 32 로 총 38건 이며, 상세현황은 아래와 같습니다. 1) 특허 순 출원번호 등록일 명 칭 브라우징 기반의 애플리케이션 프로그램 캐싱방법 서버의 애플리케이션 프로그램 정보 전달 방법 및 그 시스템 클라이언트-서버간의 클라이언트 데이터 통신 컴포넌트 ＲＩＡ 어플리케이션 실행 방법 및 ＲＩＡ 컴포넌트 다중 버전 지원 방법 이종 클래스의 계승이 가능한 데이터 처리 장치 및 데이터처리 방법 객체 지향적 컴포넌트 애니메이션 방법 및 이를 위한 기록매체 다종 화면 지원이 가능한 ＲＩＡ 어플리케이션 실행 방법 및 이를 위한 기록매체 데이터셋 전송 프로토콜을 이용한 다중 요청 처리 방법 다중 프로세싱을 이용한 렌더링 처리 장치 및 방법 다중 프로세싱을 이용한 렌더링 처리 장치 및 방법 통합개발환경을 이용한 UI 구현 방법 모바일 기기의 그리드 출력 제어 장치 및 이를 이용한 그리드의 출력 제어 방법 모바일 기기의 그리드 출력 제어 장치 및 이를 이용한 그리드의 출력 제어 방법 오픈 소스 기반 소스 코드 매칭 시스템 복수의 전송방식을 지원하는 푸시 메시지 핸들링 방법 및 장치 2중 가상화를 이용한 컴포넌트 개발방법 고속의 로딩 속도를 가지는 컴포넌트 생성방법 가상 컨테이너를 이용하여 그래픽 유저 인터페이스를 구성하는 전자 장치 및 그의 동작 방법 비즈니스 응용에서 단일 코드를 이용하여 다중 스크린을 지원하는 컴포넌트를 구조화하는 방법 및 장치 JSON을 이용하여 데이터셋의 구조를 변환하는 전자 장치 및 그의 동작 방법 사용자의 의도에 기초하여 사용자 인터페이스를 제공하는 전자 장치 및 그의 동작 방법 사용자 인터페이스 구성 방법 소프트웨어 개발 서비스 제공 장치 및 방법 이미지 자동 처리 장치 및 방법 주유 금액에 대한 스마트 결제 처리 장치 및 그 동작 방법 차량과의 연동을 통해 매장의 상품에 대한 주문 및 결제 처리를 수행하는 카 커머스 처리장치 및 그 동작 방법 CCTV 카메라를 통해 촬영된 영상으로부터 영상 내 촬영 대상자의 행위 인식을 수행하는 CCTV 관리 시스템 장치 및 그 동작 방법 차량에서 키오스크를 통한 상품 주문 결제를 가능하게 하는 카 커머스 서비스 장치 및 그 동작 방법 2) 상표 순 출원번호 등록일 류 명 칭 마이플랫폼MiPlatform 마이플랫폼MiPlatform TOBESOFT TOBESOFT TOBESOFT 12_2.jpg 12_2 13.jpg 14.jpg XPLATFORM X-PUSH UX-Studio 12_2.jpg 12_2 13.jpg 14.jpg XPLATFORM X-PUSH 12_2.jpg 12_2 TOBESOFT 13.jpg 14.jpg XPLATFORM X-POP X-PUSH 13.jpg X-POP X-POP 12_2.jpg 12_2 14.jpg XPLATFORM X-POP X-PUSH nexacro nexacro nexacro nexacro 15.jpg 15.jpg 15.jpg 15.jpg XCRO CBP
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NEXAWEB NEXAWEB NEXAWEB NEXAWEB TOBESOFT TOBESOFT TOBESOFT TOBESOFT NEX-UP I4VS 3) 해외특허 순 국가 출원번호 등록일 명 칭 일본 오브젝트 지향적 컴포넌트 애니메이션 방법 및 이를 위한 기록매체 일본 다종 화면 지원이 가능한 RIA어플리케이션 실행 방법 및 이를 위한 기록매체 일본 일본 RIA 어플리케이션 실행 방법 및 RIA 컴포넌트 다중 버전 지원 방법 일본 데이터셋 전송 프로토콜을 이용한 다중 요청 처리 방법 일본 다중 프로세싱을 이용한 렌더링 처리 장치 및 방법 일본 모바일 기기의 그리드 출력 제어 장치 및 이를 이용한 그리드의 출력 제어 방법 일본 모바일 기기의 그리드 출력 제어 장치 및 이를 이용한 그리드의 출력 제어 방법 일본 대용량 데이터 전송장치 및 방법 일본 복수의 전송방식을 지원하는 푸시 메시지 핸들링 방법 및 장치 일본 가상 컨테이너를 이용하여 그래픽 유저 인터페이스를 구성하는 전자 장치 및 그의 동작 방법 일본 JSON을 이용하여 데이터셋의 구조를 변환하는 전자 장치 및 그의 동작 방법 일본 비즈니스 응용에서 단일 코드를 이용하여 다중 스크린을 지원하는 컴포넌트를 구조화하는 방법 및 장치 일본 고속의 로딩 속도를 가지는 컴포넌트 생성방법 일본 2중 가상화를 이용한 컴포넌트 개발방법 일본 사용자의 의도에 기초하여 사용자 인터페이스를 제공하는 전자 장치 및 그의 동작 방법 일본 사용자 인터페이스 구성 방법 미국 미국 다중 프로세싱을 이용한 렌더링 처리 장치 및 방법 미국 통합개발환경을 이용한 UI 구현 방법 중국 다중 프로세싱을 이용한 렌더링 처리 장치 및 방법 중국 통합개발환경을 이용한 UI 구현 방법 중국 모바일 기기의 그리드 출력 제어 장치 및 이를 이용한 그리드의 출력 제어 방법 중국 대용량 데이터 전송장치 및 방법 4) 해외상표 순 국가 출원번호 등록일 명 칭 싱가포르 싱가포르 일본 일본 TOBESOFT 일본 XPLATFORM 일본 UX-Studio 일본 13.jpg 일본 TOBESOFT 일본 14.jpg 일본 XPLATFORM 일본 X-POP 일본 X-PUSH 일본 12_2.jpg 12_2 일본 nexacro 일본 nexacro 일본 nexacro 일본 일본 nexacro 일본 일본 일본 일본 15.jpg 미국 15.jpg 미국 nexacro 미국 중국 중국 중국 중국 중국 NEXAWEB 중국 NEXAWEB 중국 NEXAWEB 10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 있어서 자산 유동화 및 외부자금과 관련하여 유의하여야 할 중요한 사항으로서, 본 보고서에 기재되어 있지 아니한 것은 없습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단 및 분석의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀하게 검토하였습니다. 경영진단 및 분석을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀하게 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태와 영업실적에 대한 분석 가. 재무상태(연결기준)당사는 2020년 12월 31일 현재, 자기자본비율 60%, 부채비율 67% 수준의 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다. (단위: 원, %) 당기 전기 증감금액 증감비율 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 나. 영업실적( 별도 기준) 당사는 2020년 12월 31일 현재, 매 출액 323억, 영업이익 25억 , 당기순손실 224억원의 실적을 달성하였습니다. 매출액은 전년 대비 약10% 감소하였으며, 영업이익과 당기순이익은 영업효율성 증대로 인해 영업이익이 실현되어 흑자전환 되었습니다. (단위: 원, %) 당기 전기 증감금액 증감비율 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 4. 유동성 및 자금조달과 상환계획 가. 유동성 비율(연결기준)당사의 부채비율은 전년대비 큰폭으 로 감소하였으며, 차입금의존도는 2018년도 31%, 2019년도 29%, 2020년도 17%로 지속적으로 낮아지고 있습니다. 유동비율은 2018년도 138%, 2019년도 114%, 2020년도 156%으로 다소 안정적인 자금 흐름을 유지하고 있습니다. (단위: %) 재 무 비 율 2020년(제21기) 2019년(제20기) 2018년(제19기) 부채비율 차입금의존도 유동비율 나. 차입금 현황 1) 단기차입금 (단위: 천원) 용도 차입처 이자율 당기말 전기말 일반자금대출 국민은행 운전자금대출 KEB하나은행 운전자금대출 신한은행 일반자금대출 신한은행 일반자금대출 김봉익 일반자금대출 박혜원 일반자금대출 조상원 일반자금대출 이강혁 일반자금대출 ㈜FV인베스트먼트 합 계 장기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율 당반기말 전기말 일반자금대출 ㈜현대캐피탈 유동성대체 차감계 (주1) 연결기업의 종속기업 NEXAWEB INC. 이 정부로부터 고용유지를 위해 받은 PPP (Paycheck Protection Program) Loan 으로, 일정기간 직원 고용 유지시 대출 상환이 면제 됩니다. 3) 전환사채 구 분 제6회(주1) 제7회(주2) 제8회(주3) 제9회(주4) 제10회(주5) 권면총액 미상환 액면금액 표면이자율 만기보장수익율 연 4% (3개월 복리)(만기시 액면금액의112.6825% 지급) 연 1.5% (3개월 복리)(만기시 액면금액의104.5939% 지급) 연 1.5% (3개월 복리)(만기시
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액면금액의104.5939% 지급) 연 5%(3개뭘 단리)(만기시 액면금액의 115%지급 연3%(3개월 단리) 발행일 2017년 11월 23일 2017년 12월 18일 2018년 01월 12일 2018년 09월 20일 2020년 11월 17일 만기일 2020년 11월 23일 2020년 12월 18일 2021년 01월 12일 2021년 09월 20일 2023년 11월 17일 전환권행사기간 발행일 이후 1년이 되는 날부터 만기일 전일까지 발행일 이후 1년이 되는 날부터 만기일 전일까지 발행일 이후 1년이 되는 날부터 만기일 전까지 발행일 이후 1년이 되는 날부터 만기일 전까지 발행일 이후 1년이 되는 날부터 만기일 전까지 전환시 발행할 주식 기명식 보통주식 기명식 보통주식 기명식 보통주식 기명식 보통주식 기명식 보통주식 전환가액 4,873원(단, 사채계약서에서 정한기준에 따라 조정될 수 있음) 4,889원(단, 사채계약서에서 정한기준에 따라 조정될 수 있음) 5,220원(단, 사채계약서에서 정한기준에 따라 조정될 수 있음) 4,467원(단, 사채계약서에서 정한기준에 따라 조정될 수 있음) 2,302원(단, 사채계약서에서 정한기준에 따라 조정될 수 있음) 사채권자에 의한 조기상환청구권 발행일로부터 1년후 및 이후 매3개월 발행일로부터 1년후 및 이후 매6개월 발행일로부터 1년후 및 이후 매 6개월 발행일로부터 2년후 및 이후 매 3개월 해당사항 없음 발행자에 의한 조기상환청구권 해당사항 없음. 발행일로부터 1년이 경과한 이후 만기일까지 사채권면금액의 30%에 대하여 조기상환을 청구하거나, 지정하는 자에게 매도청구권을 청구할 수 있음(매도청구권상환율연 5% (3개월복리) 해당사항 없음. 해당사항 없음. 해당사항 없음. (주1) 전기 중 제6회 전환사채 10,000,000천원은 사채권자의 조기상환청구로 전액 상환되었다가 2019년 04월 22일 재매각 되었습니다. 이후 2020년 11월 20일 권면총액이 7,000,000천원으로 정정되었으며, 전액 조기상환청구되어 이 중 5,950,000천원이 상 환되었습니다. 미상환잔액 1,050,000천원에 대해서는 미지급금으로 대체되었습니다. 한편 동 미지급금은 2021년 1월 25일 최종 상환 되었습니다. (주2) 당기 중 조기상환청구로 전액 상환 되었습니다. (주3) 당기말 현재 연결기업이 소유하고 있는 당기손익공정가치측정금융자산 중 2,000,000천원에 대해서 해당 금융자산의 가치하락의 담보로 연결기업이 발행한 제8회 전환사채 2,000,000천원을 담보로 보유하고 있습니다. 따라서, 해당 당기손익공정가치측정금융자산의 보유에 따른 위험을 보유하고 있지 않은바, 재무제표상 관련 잔액과 거래내역을 표시하지 않았습니다. 한편 제8회차 전환사채는 2021년 1월 13일 전량 소각 하였습니다. 주4) 당기 중 9,500,000천원은 조기상환청구로 전액 상환 되었으며, 1,000,000천원은 당기 중 사채권자의 전환청구로 보통주로 출자전환 되었습니다. (주석 19.1 참조) (주5) 당기 중 제10회 전환사채는 ㈜이강테크 양수도 관련 취득 대가로 발행되었으며양수도 완료 시까지 에스크로 되어 있습니다. 4) 당기말 현재 종속기업인 ㈜엔비레즈가 발행한 사모 전환사채의 주요내용은 다음과 같습니다. 구 분 제1회 기명식 무보증 사모 전환사채(주1) 권면총액 미상환 액면금액 표면이자율 만기보장수익율 연 6.0% (112.7272%의 상환할증금 지급조건) 발행일 2016년 07월 01일 만기일 2021년 07월 01일 전환권행사기간 사채발행일 이후 1년이 되는 날부터 원금상환 기일 전일까지 전환시 발행할 주식 기명식 보통주식 전환가액 10,000원 (단, 발행기업의 직전년도 당기순이익에 따라 전환가액이 조정될 수 있음) 사채권자에 의한 조기상환청구권 발행일로부터 1년후 및 이후 매6개월 단위로 조기상환 청구권(Put Option)을 행사할 수 있음. 발행자에 의한 조기상환청구권 발행일로부터 1년이 경과한 이후 만기일까지 인수인이 인수한 사채권면금액의 30%에 해당하는 사채에 대하여 발행회사의
투비소프트 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

선택으로 만기전 조기상환을 청구하거나, 지정하는 자에게 매도청구권(Call Option)을 청구할 수있음음. (매도청구권 상환율 연 5% (3개월복리)) (주1) 당반기 중 전환사채 변경 계약을 체결하여 만기일이 2021년 7월 1일(기존 2020년 7월 1일)로 변경되었습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 부외거래 및 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항들에 대해 특이사항이 없습니다.
샘표 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 우리회사는 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 적용 기업으로, 회사 및 연결대상 종속회사는 다음과 같습니다. 사업부문 회사명(종속회사 포함) 주요 생산 및 판매 제품 유형 비고 지주사업 부문 샘표 주식회사 식품사업 부문 샘표식품(주) 장류 양포식품(주) 통조림 (주)샘표아이에스피 판촉행사 대행 우리회사의 사업부문별 요약 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 회사명(종속회사 포함) 2020년 2019년 2018년 매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익 지주사업 부문 샘표 주식회사 식품사업 부문 샘표식품(주)** 양포식품(주) (주)샘표아이에스피 * 위 재무현황은 연결대상 법인의 내부거래를 포함하고 있습니다. ** 샘표식품(주)와 그 종속기업의 연결 재무현황 실적입니다. ■지주사업 부문 1. 사업의 개요 [샘표(주)] (산업의 특성) 지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 1,000억 원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF 금융위기 이후 구조조정을 원활하게하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업 활동도 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업 활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업 가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영을 정착시킬 수 있습니다. 또한, 사업부분별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다. (산업의 현황) 공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2020년 9월 말 기준 총 161개사 (일반 151개, 금융 10개)로써 2014년 9월 기준 총 132개사 (일반 117개, 금융 15개)보다 29개사가 증가하였습니다. 지주회사의 수는 매년 증가하고 있으나, 2018년(-10%), 2020년(-7%) 감소하였습니다. 연도별 지주회사 수는 아래 표 및 그래프와 같습니다.[연도별 공정거래법 상 지주회사 추이] 구분 합계 일반 지주회사 금융 지주회사 증가율 * 출처 : 공정거래위원회 일반지주회사수 현황_2020.9.jpg 일반지주회사수 현황(2020년 9월 기준) * 출처 : 공정거래위원회 지주회사의 평균 부채비율은 33.9%(일반지주회사 : 부채비율은 34.2%, 금융지주회사 부채비율 : 29.1%)로 법상 규제수준 (200% 초과금지) 보다 크게 낮으며, 전년(34.2%) 대비 다소 감소하였습니다. [ 지주회사 부채 비율 변동 추이 ] 일반지주회사수 지주비율 및 부채비율_2020.9.jpg 일반지주회사수 지주비율 및 부채비율(2020년 9월 기준) * 출처 : 공정거래위원회** 지주비율 : 지주회사의 자산총액중 자회사 주식가액 합계액이 차지하는 비율 (지주회사 규제) 지주회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의거 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다.1) 자본총액의 200%를 초과하는 부채액을 보유하는 행위2) 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의
샘표 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

40(자회사가 증권거래법의 규정에 의한 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우에는 100분의 20, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위3) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과 하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계 액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적 용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위4) 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보 험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위 2. 주요 제품, 서비스 등 [샘표(주)] 가. 주요 제품 등의 현황 우리회사의 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당 수익,브랜드 수익, 임대 수익 등으로 구성됩니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 2020년 매출액 비율(%) 지주사업 지분법 및 브랜드 수익 등 지분법수익 배당수익 임대수익 브랜드수익 합계 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 해당 사항 없음 3. 주요 원재료 [샘표(주)] 해당사항 없음 생산 및 설비 [샘표(주)] 해당사항 없음 5. 매출 [샘표(주)] 가. 매출실적 매출실적은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품목 2020년 2019년 2018년 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 지주사업 지분법 및 브랜드 수익 등 지분법수익 배당수익 임대수익 브랜드수익 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 해당사항 없음 6. 수주상황 [샘표(주)] 해당사항 없음 ■식품사업 부문 1. 사업의 개요 [샘표식품(주)] 샘표식품(주)은 2016년 7월 1일 샘표 주식회사로부터 인적분할 되어, 식품 제조, 가공 및 판매를 담당하는 식품사업부문을 영위하고 있습니다.샘표식품(주)은 간장, 된장, 고추장 같은 전통 장류, 요리에센스 연두, 건강발효흑초 백년동안 등 발효기술을 이용한 제품을 제조, 판매하고 있습니다. 또한 소금, 식초, 물엿 등의 조미식품과 국수, 통조림, 차 등의 가공식품은 물론 프리미엄 서양식 폰타나(fontana), 맛있는 원물 간식 질러(Ziller), 정통 아시안 소스 티아시아키친(T'Asia Kitchen) 등 다양한 음식료를 제조, 판매하고 있습니다. [양포식품(주)] 양포식품은 샘표식품의 반찬류 등의 통조림 제품을 OEM 방식으로 생산하고 있습니다. 제품 생산을 위한 원물 등의 원재료를 직접 조달하여 생산하고 샘표식품에 납품하는 비중이 큽니다. [(주) 샘표아이에스피] ㈜샘표아이에스피는 할인점, 백화점, 2차소매점, SSM 매장에서 샘표식품 제·상품을 진열 및 판매하는 판촉사원을 채용하여 교육을 통해 전문판촉인력으로 육성하고 있습니다. 매장에서 전문판촉인력을 통해 고객에게 샘표식품의 우수한 제품을 제대로 잘 알려 매출증진에 기여하고 있습니다. 샘표아이에스피의 판촉인력은 유통채널의 최접점에서 소비자(고객)에게 샘표 제품의 우수성을 알리고 있습니다. 구분 경로 대리점 본사-대리점-소매점-소비자 (대리점 채널) 신유통 본사-대형유통점, 편의점, SSM, 백화점 등-소비자 (신유통 채널) 농협 본사-농협매장-소비자 (농협 채널) (산업의 특성) 샘표식품의 신제품 출시 및 매출상승 전략, 명절 선물세트 판매에 따라 유인행사인원의 증감이 유동적이라 샘표아이에스피의 용역 매출 또한 유동적입니다. (경기변동의 특성)계속되는 경기 침체로 매장 내 판촉 경쟁은 심화되고 있고, 인건비 상승이 꾸준히 되고 있어 우수한 판촉인력 구인이 어렵습니다.(사업의 강점)판촉사원이 전국 할인점(이마트, 홈플러스, 롯데마트)의 약 98% 매장에 투입되고 있습니다. 이는 우리회사의 강점이며 이 인력인프라를 통해 시장 현황에 빠르게 대응할 수 있습니다 2. 주요 제품, 서비스 등 [샘표식품(주)] 가. 주요 제품 등의 현황 주요 제품 등의 매출 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 2020년 매출액 비율(%) 식품사업 식품제조,
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 당사는 1990년 창사이래 항공기 부품, 부품조립, 치공구 생산 및 특히 국방사업관련 부품 및 치공구 전문 업체로써 세계적인 품질수준과 가격 경쟁력을 확보하고, 첨단 생산관리 시스템과 선진 기술력을 보유한 업체입니다. 항공기 산업의 경우 초기에 들어가는 대규모 자금부터 고도의 품질 및 관리과정 그리고 새로운 기술개발까지 다양한 어려움이 존재합니다. 따라서 이러한 난제를 극복하기 위해 2014년 AS9100에 의거한 품질 관리 제도를 도입했으며, 고객이 만족하는 수준까지 제품의 품질을 끌어올리기 위해 협력업체의 품질관리 시스템도 함께 구축함으로써 원자재 공급처로부터 제품생산 완료 후까지 이력관리를 할 수 있는 제도를 갖추어 제품에 대한 고객의 신뢰를 확보하였습니다. 당사의 주요사업은 항공기 부품 조립체 및 치공구 그리고 방산 부품 및 치공구입니다. 항공기 부품 / 조립체 사업은 민수 / 군수 단체의 각종 기체가공품 및 복합재 조립체를 수행하고 있으며, 주요고객은 한국우주항공산업, 대한항공 및 한국화이바그룹 입니다. 방산 부품 및 치공구 부문은 특히 타업체가 쉽게 수행하기 어려운 영역으로 대형의 선반과 밀링머신 등이 필요한 부품으로 당사는 높은 경쟁력을 가지고 있습니다. 당사는 ‘신뢰하는 기업문화, 고객 우선 경영, 수익구조 변화, 미래 성장기반 강화’의 경영이념 아래 고객에게 최고 품질의 제품과 가치를 제공할 수 있도록 노력하고 있습니다. 가. 산업의 개요 (1) 산업의 특성 (가) 항공산업의 개요 항공산업은 21세기 정보산업, 신소재산업 등 각 분야의 첨단산업을 주도해 나갈 미래 유망산업으로써, 항공산업의 선도적 기술혁신은 타 산업으로 연계 파급 효과가 매우 클 뿐만 아니라 역으로 연관 산업의 발전 없이는 항공산업의 기술적 우위를 확보하기가 어렵습니다. 높은수준의 기술력 및 R 인프라 그리고 많은 숙련인력을 필요로 하여 높은 기술진입장벽이 존재하며, 막대한 초기투자비용과 긴 투자회수기간을 갖는 장주기 산업으로 거대 다국적 기업 혹은 정부 주도로 산업 활동이 이루어지고 있습니다. 항공산업은 크게 항공기를 이용한 여객 및 화물을 운송하는 항공운송산업과 군용기, 민항기, 헬기 등 항공기를 개발하고 개발된 항공기를 양산하는 항공기 제조산업과 운영되는 항공기의 정비 및 개조를 담당하는 항공정비[MRO(Maintenance, Repair, Operation, 항공정비 서비스)]산업으로 구분됩니다. 항공기 제조산업은 완제기 산업과 기체구조물, 엔진, 항공전자장비, 계통장비, 소재 등의 부품/소재 산업으로 세분됩니다. 연관산업으로는 여객과 화물을 운송하는 항공운송업과 핵심기술, 인력, 생산기반을 공유하는 우주 및 방위 산업이 있습니다. (나) 항공산업의 특성 1) 타 산업으로 연계 파급효과가 큰 지식집약형 산업 항공 산업은 복합체계종합산업으로써 조선, 기계, 건설, 소재, 전자, 정보통신 등 첨단 기술산업을 요소기술로 하여 타 산업으로의 기술 확산 유도, 타 산업의 기술을 한 단계 발전시킴과 동시에 다양한 산업에 심대한 기술파급효과를 유발시키게 됩니다. 항공기.jpg 출처 : 한국항공우주산업진흥협회 이처럼 항공산업은 고도의 기술력, 높은 수준의 R, 고질의 지식이 결합된 첨단산업으로서, 많은 경험과 숙련을 요구하고 이러한 경험과 숙련을 체계적으로 문서화하고 공유하여 훈련공유함을 통해 높은 수준의 전문성을 개발하는 지식공유 전문인 양성 체계를 요구하게 됩니다. 대규모 R 투자만 아니라 지속적인 핵심기술 개발이 지속적으로 이루어져야 항공 전문인의 양성이 가능합니다. 타 제조산업과 달리 20년 이상의 기술동향과 제품동향을 예측하고 기술연구와 개발목표를 설정하여 한다는 점에서 고도로 전문화된 기술기획 및 제품기획이매우 중요한 산업입니다. 타 산업으로의 파급효과가 크며 R 집약 및 지식 집약형 산업임에 따라 정부주도의 안정적인 정책 기조 유지가 필수적입니다. 각종 신기술의 개발, 응용, 산업화를 선도하고 전 산업의 고도화에 미치는
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파급효과, 고도로 훈련된 R 인력의 일자리 전문성을 통한 양질의 일자리 제공 등 부존자원이 부족한 우리나라에 필수적인 공공재적 산업이자 미래창조 지식산업의 중심이라 할 수 있습니다. 2) 정부주도 산업 항공산업은 국가 방위의 중추적 역할을 수행하는 핵심산업입니다. 방위산업은 국가 안위를 보장하는 수단으로써 그 중요성과 상징성을 확보해왔습니다. 특히 산업적 측면에서는 대규모 투자와 첨단기술의 융/복합적 특성, 시장가격보다는 계약 또는 협상에 의한 가격결정 구조, 규제적 특성 등 일반산업과는 다소 상이한 측면을 가지고 있습니다. 방위산업의 수출산업화와 민군기술협력 확대 등을 통한 일자리 창출과 국민경제 기여 요구는 더욱 증대되고 있습니다. 또한 항공산업은 막대한 초기투자 비용과 매우 긴 투자회수 기간 부담이 있는 산업입니다. 또한 프로젝트의 기간이 10년 이상의 장기적이고 전략적인 정책이 요구되는 산업이기도 합니다. 이에 따라 항공산업은 정부주도가 필연적인 산업입니다. 장기적이고 안정적인 계획에 토대가 있어야 하고, 기초 및 응용기술의 선행 개발과 선행 검증이 가능하여 항공산업의 기술자립화가 가능합니다. 항공산업은 부가가치가 매우 높으며 고용 창출 규모가 큰 산업입니다. 항공기는 생산대수는 적으나 완제품이 매우 고가이며, 지식과 기술, 노동집약 산업으로 고부가가치산업입니다. 특히, 제조공정상 자동화 시스템이 어려운 수작업 공정이 많아 사업규모에 따라 일자리 창출이 증가되는 산업입니다. 항공산업은 국가 전략산업으로 전 산업분야로의 기술파급효과가 큰 전형적 연구 개발 집약형 산업이면서도 정밀가공과 고도 조립작업이 수반되는 특성으로 인해 첨단기술 및 노동집약형 고부가 고용창출 효과가 월등한 산업 분야 입니다.이처럼 항공산업은 국가 방위의 중추적 역할을 수행하는 핵심산업이고 정부가 자체 육성을 하지 않으면 생산 및 기술능력의 해외 종속이 점차 심화되기 때문에 정부의 지원 하에 육성할 수밖에 없는 국가 기간산업의 특성을 지닙니다. 또한 고부가가치 산업으로 고용창출효과도 매우 높습니다. 이에 따라 현재 전세계 산업 추세상 자유무역 체제하에서의 공정한 시장경쟁을 요구하면서 정부의 산업에 대한 개입 여지가 점차 없어지고 있는 추세임에도 불구하고 항공산업은 원자력, 우주 등과 같은 분야처럼 여전히 정부의 적극적 개입이 요구되는 산업입니다. 3) 아웃소싱 비중이 높은 산업 항공제조업은 아웃소싱 비중이 높은 사업입니다. 항공기 기종이나 투입되는 원재료에 따라 가공방법이 다르기 때문에 자체적으로 공장을 증설하기보다는 아웃소싱 하는 방법을 선택하고 있습니다. 이에 따라 Boeing사, Airbus사는 협력업체의 기술력뿐만 아니라 해당 회사의 재무구조까지 체크하여 아웃소싱을 하고 있습니다. 항공기는 안전성이 가장 중요한 사항으로 장기간의 거래실적 및 신뢰관계를 사전에 확보해야만 수주가 가능하며 자본력과 기술력만으로는 단기 진입이 어려운 산업입니다. 통상 대형민항기의 경우 10~30년의 생산기간을 가지게 되며, 한번 납품 계약을 맺으면 해당 기종이 단종 될 때까지 납품하는 것이 일반적입니다. 이처럼 안정적인 생산 체계 확보가 중요함에 따라 원청업체가 단가인하를 요구하는 경우는 많지 않습니다. 이처럼 글로벌 완제기 제조사는 아웃소싱의 방법을 통해 국제공동개발사업(RSP, Risk Sharing Program) 확대 및 협력업체 다변화를 통해서 신형 항공기 개발 사업비 부담을 줄이고 위험을 분산시키는 노력을 하고 있습니다. 글로벌 아웃소싱 확대 정책 추진으로 부품 구매를 2차와 3차 협력업체로 확대하고 있으며, 기술력 있는 중소형 부품사를 새로운 협력관계로 확대시키고 있는 중에 있습니다. 4) 진입 장벽이 높은 산업 항공기 부품 사업은 초기 투자 리스크가 높은 사업입니다. 모델 및 투입원자재, 크기 등에 따라 신규 라인 증설이 필요하고, 중도금 납입 없이 인도 후에 대금을 수령하기 때문에 중소기업들이 영위하기 어려운 산업입니다. 단, 어느 정도 궤도에 올라서게 되면, 장기적으로 독점적인 공급을 할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 항공산업은
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폭발적인 실적 성장을 보여줄 수는 없지만 매출성장이 안정적이고 어느 산업보다도 보수적이고 높은 진입장벽을 보유하고 있어 쉽사리 공급과잉 이슈에 휘말리지 않는다는 장점이 있습니다. 수백조원을 상회하는 민항기 제조업체시장을 Boeing사와 Airbus사가 양분화하는 구조를 지난 50년 이상 유지해왔다는 것만으로도 어떤 제조업보다도 진입장벽이 높고 보수적인 시장임을 가늠할 수 있습니다. 또한 공장 증설 이후에도 Boeing사, Airbus사의 각 공정 검사를 통과해야 하며, 이러한 설비증설 및 인증을 받는데 까지 3년 이상의 적자가 이어지게 됩니다. 공장을 증설한다고 해서 바로 가동할 수 있는 것이 아니며, Boeing사와 Airbus사 등의 완제기 회사의 마스터플랜에 따라 가동됩니다. 또한, 항공기 부품은 각종 인증을 받아야 하며, 인증절차가 복잡하고 비용이 많이 들어 중소 ·중견기업에게 큰 진입장벽이 될 수밖에 없습니다. 예를 들어, 항공기 탑재 기자재는 모두 미국연방항공청(FAA), 유럽항공 안전청(EASA) 등으로부터 인증을 받아야 하며, Boeing사, Airbus사 등 글로벌 항공기업에 납품하기 위해서는 국가항공과 방위 산업 협력업체 자격인증제도인 국제항공분야 특수공정인증(NADCAP)이 필수적 입니다. 항공정비를 위해서는 국가로부터 항공 정비시설 인증 획득이 필요합니다. 국제적 품질관리시스템 중 ISO9000 시리즈의 기본 요건에 항공분야를 특화한 항공품질경영 시스템인 AS9000 시리즈를 1999년부터 국제항공품질그룹(OAOG)에서 제정하여 운영하고 있습니다. 이후 AS9000 시리즈는 발전을 거듭하여 Boeing, Airbus, GE, LM Aero 등 주요 항공기 완제기 및 부품업체 및 국내 업체들의 항공품질경영시스템으로 채택 및 운영되고 있으며, 동일한 품질시스템이 구축되어 있지 않으면 부품을 납품할 수 없도록 협력업체 품질 시스템 규격으로 강제하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 현재 운항 중인 항공기 대부분이 90년대 이전에 생산된 항공기로 향후 20년간 신형 항공기 대체 수요 또한 지속적으로 성장할 수 있을 것으로 전망됩니다. ㅁㅁㅁ.jpg 출처 : (재)일본항공기관개발협회 기체 경량화, 신소재 개발, 고연비 신형 엔진 개발 등 항공기 제조기술의 발달과 부품개발의 잇따른 성공도 신형 항공기 수요를 증가시키고 있습니다. 2011~2015년까지 신소재와 신기술 개발로 발생된 신형 항공기 주문량은 총 6,518대 규모 입니다. 이처럼 글로벌 민간항공기의 수요는 항공교통수요의 증가와 기존 항공기의 대체 수요 및 신기술의 도입 등으로 가파른 성장을 지속할 수 있을 것으로 판단되나 코로나19로 항공교통 수요가 일시적으로 급감하였습니다. (3) 경기변동과의 관계 또는 계절적 요인 항공 여객수송량은 지역 간 활발한 교류 및 무역활동이나 개인소득 증가에 따른 여행수요 및 국제 항공유가 수준과 깊은 관계가 있는 만큼 세계 경기변동주기와 관계가 있습니다. 지난 2008년 리먼 브라더스 사태와 함께 시작된 글로벌 금융위기에 따른 경기침체로 인하여 국제 여객수송량은 감소하였으나, 이후 경기회복과 저가항공사의 증가에 따른 여행수요의 견인 등으로 항공기 이용 수요는 상승하였고, 안정적인 성장세를 유지하여 왔습니다. 민간부문의 항공기 수요는 경기 변동에 따른 항공운항 수요에 따라 민감하게 반응하고 있습니다. 향후 20년간 생활수준이 높아질 것으로 예상되는 국가들은 항공여객시장에서 또한 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되며 특히 캄보디아, 베트남, 스리랑카를 포함한 7개 국가의 항공여객시장은 매년 5% 이상 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 현재는 생활수준이 매우 낮은 국가들의 성장 수준 또한 매우 중요한데, 아프리카의 빈곤국의 상당수가 2035년까지 시장성숙에 도달하지 못하지만, 1인당 GDP의 빠른 성장이 지속되고 있어 장기적으로는 항공수요가 증가하게 될 것으로 판단됩니다. [1인당 GDP와 연간 항공여행 횟수] 국가그룹 평균(회) 중앙값(회) 1인당 GDP 2만달러 미만 1인당 GDP 2만달러 이상 저소득국가
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중소득국가 고소득국가 출 처 : Air portal 항공 이슈 분석 제55호 (4) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 시장점유율 추이) 현재까지 글로벌 여객기 시장은 미국의 Boeing과 프랑스의 Airbus가 양분하고 있으며, 두 업체의 수주잔고는 과거 10년간 연평균 6.5% 성장하였으며, 특히 2011년 LCC들이 성장하기 시작한 시점부터 중소형 기종의 수주잔고는 연평균 23%의 고성장을 하고 있는데 특히 중국시장 내 해당기종의 급격한 수요증가가 지속되고 있었지만 코로나19로 인해 국제 여객 수요가 감소세로 전환되었습니다. Boeing과 Airbus의 Tier 1 업체로 SPIRIT Aerosystems, 중국상용항공기유한책임공사(COMAC), 가와사키 중공업(KHI), 미츠비시중공업(MHI), 한국항공우주산업(KAI)등이 있으며 아웃소싱을 통해 부품을 조달 받아 수주품을 조립하거나, Turn-key 수주 후 부품가공 및 조립을 통해 납품하고 있습니다. 그리고 이 Tier 1 업체들은 당사와 같은 협력 업체들과 공급체인을 형성하고 있습니다. 또한 세계 경제 속 한국, 중국, 일본과 같은 동북아시아 경제권의 비중이 높아짐에 따라, 단거리/중거리 해외여행의 활성화와 항공 운송에 대한 노선 망이 지속적으로 증가되고 있습니다. 이에 따라 각 항공 운송기업들은 고객의 편의성 증대를 목적으로 중소형 항공기를 포함한 항공기 수요가 증가하고 있는 추세이며, 아시아 시장의 항공기 수요는 17,520대에 달합니다. 다. 비교우위 사항 (1) 가격 경쟁력 항공산업이 급격한 성장을 보임에 따라, 최근 해외 완제기 제작사들은 항공기 부품의 자체제작을 최소화하고 글로벌 아웃소싱 및 공급망 재편에 주력하고 있는 상황으로, 이는 추가시장진입을 위해서는 가격경쟁력이 중요하다고 볼 수 있습니다. 당사는 민수 / 군수 항공기의 주익 부품의 B787 FTE, SEC.11의 민수기체가공품을 비롯하여 T-50 / KUH / 무인기 등의 군수 기체 가공품 등 제품을 기 초품 개발하여 양산 중으로 가격 경쟁력 부문에서 타 업체 대비 우위를 점하고 있습니다. 그리고 꾸준한 공정개선과 불량률 개선 및 1인 2~3장비 운용 교육훈련 및 Lean Management를 실현하여 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다. (2) 기술 경쟁력 당사는 국내 유일의 발사체 치공구 및 제품에 대한 개발 및 양산 기술력을 확보하고 있으며, 대형 선반 및 밀링 장비를 사용하여 고난이도의 제품을 고객사를 통하여 국방과학연구소에 납품하고 있습니다. 그리고, 민수 제품의 경우 Boeing 사에서도 상당히 제작에 애로사항이 많았던 4M 길이의 B777 Wing Rib에 대하여 당사는 주익 Hole 의 정밀 공차를 만족하며 변형을 없게 하여 Boeing 사로부터 그 기술력을 인정 받았습니다. 한편, 민수 / 군수 제품 생산과 관련된 치공구와 관련하여 당사는 자체적인 치공구 설계 및 생산 능력을 보유하여 해외 OEM 업체로부터 부품을 수주한 국내 Tier 1 업체인 한국항공우주산업 및 대한항공이 효율적이고 저비용의 생산을 실현할 수 있도록 생산시설 최적의 치공구를 납품해 오고 있으며, 이는 항공기 및 기타 제품의 생산공정을 정확히 이해하고 공구를 개발하는 당사의 고유한 기술력으로 항공 / 방산 관련 전 공정에 걸친 지식을 확보하고 있어 타 업체 대비 포괄적인 기술 경쟁력을 보유하고 있다고 할 수 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 품목 생산개시일 주요제품 2020년 기준 매출액 제품설명 항공기 부품 B787 FTE A350 MTX T-50, KUH 부품 항공기 동체 및 주익에 소요되는 기계 가공품 방산 및 항공기 치공구 유도무기 관련 치공구 및 제품 항공기용 치공구 유도 무기 관련 제품 및 치공구 항공기 조립 및 가공 / 방산 제품 조립 / 가공용 치공구를 포함한 각종 치공구 항공기 조립 B777 FSF 항공기용 주익 조립체 계 (1) 항공기 부품 항공기 부품은 원재료가 AL과 AL-Li 및 Ti / Steel 등으로 구성되며 주요제품은
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선반 및 밀링으로 가공 후 사상 및 삼차원 측정을 통해 검사 후 외주 특수공정을 수행 후 고객사에 납품하게 됩니다. 상기 항공기 부품은 정밀 공차 제품으로 고속가공을 통해서 정밀한 공차를 만족하고, 고품질 제품기준으로 품질 요구조건이 엄격하여 NC Program 및 고속정밀 기술이 필요한 사업입니다. 그리고 최신 제품은 무게를 줄이기 위하여, 고속 가공을 통해서만 고객 요구조건을 만족할 수 있어 고속 RPM을 보유한 가공장비에 대한 투자가 필요 합니다. (2) 방산 및 항공기 치공구 방산용 제품은 유도무기 관련 제품으로 고도의 정밀 제작이 요구되며 제품 크기가 크고 공차가 정밀한 사업입니다. 그리고 방산용 치공구는 5M 이상의 대형 제품으로 대형 선반과 밀링 장비가 사용되게 됩니다. 그리고 치공구는 제품보다 더 정밀한 공차가 요구되어 공정에서 고도의 설계 검증 및 철저한 생산관리가 요구 됩니다. 또한, 항공기 치공구는 항공기 제품의 가공용 또는 조립용 치공구로서 정밀공차가 요구되는 최대 50M 길이의 고난이도 제품입니다. (3) 항공기 조립 항공기 조립 사업은 국내 고객의 제품을 공급받아 조립하는 사업으로 당사와 고객사의 공장에서 수행하고 있으며 주요 공정은 Hole 가공 및 Riveting과 도장 공정을 수행하여 고도의 숙련된 작업자만이 수행할 수 있는 고난이도의 공정입니다. 3. 주요 원재료가. 주요 원재료 등 매입에 관한 사항 (단위:천원) 품목 2020년 2019년 2018년 원재료 외주가공 합계 4. 생산 및 설비가. 생산능력 및 생산실적 생산능력 및 생산실적은 생산능력을 객관적으로 측정할 수 있는 부품가공부문을 대상으로 산정 하였습니다. 생산능력은 각 설비별로 산정 하였으며, 근무형태에 따라 시간을 적용 하였습니다. 생산실적은 각 설비별 가동시간을 기준으로 산출 하였으며, 그 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 기계시간, 천원) 제품 품목명 구분 2020년 2019년 2018년 제품 (재공품) 생산능력 생산실적 가동율 나. 생산설비에 관한 사항 (단위:천원) 자산별 2020년 기초가액 당기증감 당기상각누계액 기말가액 증가 감소 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 기타 건설중인자산 합계 5. 매출에 관한 사항 가. 사업부문별 매출현황 (단위 : 백만원) 부 문 2020년 2019년 2018년 항공기 부품 항공기 조립 방산 및 항공기 치공구 계 나. 매출처별 매출현황 (단위 : 백만원) 업 체 2020년 2019년 2018년 ㈜대한항공 ㈜한국화이바 한국항공우주산업㈜ 기타 계 다. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 당사의 판매 및 사업관리 담당 부분은 총괄사업부에서 담당하며, 대표이사가 직접 총괄하고 총괄사업부서장이 책임부서장으로 영업 및 사업관리 업무를 수행 하고 있습니다. 총괄사업부는 국내영업 3명 및 해외영업 3명으로 구성되어 있으며, 사업의 구조상 주로 국내영업 위주의 영업을 하고 있으나, 2018년도부터 해외영업 파트를 신설하여 해외사업 수주에 총력을 기울이고 있습니다. 해외 영업 부문은 오랜 사업 경험과 글로벌 마케팅 및 기술 영업 능력을 갖춘 인재들로 구성되어 있으며, 새로운 해외 신규 사업 수주를 위하여 해외 OEM 회사 및 대형 Tier 1 업체들과 다양한 RFI, RFQ 협의를 진행하고 있으며, RFP 도 접수하고 있으며 2020년 기말 현재 USD 365,227.08 매출이 발생하였고 앞으로 더 많은 수주가 기대되고 있습니다. 그리고, 기존에 수주가 되고 구매계약이 체결된 사업은 품질에 대한 철저한 관리와 적시 납기를 위하여 체계화된 품질 관리 시스템으로 사업관리를 수행하고 있고, 고객과의 적극적인 소통 및 고품질 유지로 계약 연장 및 추가 수주실현을 위해 전 사원이 노력하고 있습니다. (2) 판매경로 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 구분 판매경로 판매경로별 매출액 직판 항공기 부품 외 국내 부품사업부 -> 총괄사업부 -> 고객사 직판 항공기 조립 외 국내 도급사업부 -> 총괄사업부 -> 고객사 직판 항공/방산 치공구 외 국내 치공구사업부 -> 총괄사업부 -> 고객사
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주1) 판매경로별 매출액(비중)은 2020년 매출액 기준입니다. (3) 판매전략 당사의 매출은 현재 98.4% 국내에서 발생되고 있으며, 주요 고객사에 대한 매출 의존도가 높습니다. 따라서, 국내의 주요 고객사의 수주가 줄어들 경우 수주가 같이 줄어드는 위험이 있습니다. 이러한 위험을 타개하기 위하여 2018년부터 당사는 해외 영업부서를 신설하여 활발하게 영업을 전개하고 있으며, 항공 부품 및 치공구 해외 영업의 전문가를 영입하여 판로 구축에 매진하고 있습니다. 국내 유수의 고객사로 납품한 기존 실적 및 기술력을 바탕으로 해외 항공산업 관련 박람회/전시회 및 방산 박람회/전시회에 활발하게 참여하여 회사 및 제품을 노출하고 수주 가능성을 높일 예정입니다. 또한, 변화된 국가 절충 교역에 민수부문 항공 사업 분야 참여에 따라, 해외의 해당 고객에게 당사의 제품 및 기술력을 적극 홍보하여 절충 교역 참여도 계획 중에 있습니다. 6. 수주현황 당사의 수주는 고객사의 생산계획에 따라 생산 및 납품하는 형태이며, 수주계획이 공개될 경우 고객사의 발주 형태 등이 공개되고 당사 및 당사의 고객사의 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있으므로 기재를 생략합니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 재무위험 관리요소당사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와같이 각 위험 별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다.나. 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 보고기간 종료일 현재 외환거래에 의한 매출이 현저하게 낮아 시장위험은 이자율위험으로 만 구성됩니다.다음의 민감도 분석은 2018년부터 2020년까지 관련되어 있습니다.(1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 이러한 당사의 이자율위험은 주로 차입금으로부터 발생하는 이자비용의 현금흐름이 변동될 위험에서 비롯됩니다. 이에 따라 당사의 경영진은 이자율현황을 주기적으로 검토하여 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 금융부채의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 2020년 2019년 2018년 금융기관 차입금 보고기간종료일 현재 금융부채의 이자율이 1% 변동 시 금융원가(이자비용)이 당기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 2020년 2019년 2018년 금융비용(이자비용) 다. 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 당사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.(1) 매출채권 및 기타채권당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출 정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사의 대손위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 매출채권 미수금 매출채권 미수금 Group 1 Group 2 합계 Group 1 - 과거 채무불이행이 없는 고객Group 2 - 과거 채무불이행이 있는 고객(2) 기타자산현금, 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출 정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편,당사는 산업은행 등의 금융기관에 현금 및 현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.라. 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록
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자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 금융상품의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.보고기간종료일 현재 금융부채 별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액은 다음과 같습니다. (기준사업년도 : 2020년) (단위:천원) 구분 3개월 이내 3개월~1년 1년이상 합계 매입채무 차입금 합계 (기준사업년도 : 2019년) (단위:천원) 구분 3개월 이내 3개월~1년 1년이상 합계 매입채무 차입금 합계 마. 자본위험당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다.보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원/%) 구분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 당사는 원재료비 및 고정자산 매입과 관련하여 중소기업은행 등과 환율변동위험을 회피할 목적으로 통화선도계약등을 체결하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기손익으로 인식하였습니다. 모든 파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하였습니다. 당 기말 현재 통화선도계약 미결제약정 잔액과 관련하여 당분기 재무제표에 반영된 선물환 거래이익은 10,512천원이며, 선물환거래손실은 1,008천원입니다. 당기말 현재 미결제약정 내역은 없습니다. 9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준당사는 당사의 제품과 관련하여 지적재산권을 보유하고 있지는 않으나 당사가 영위하는 항공 산업에서는 기술에 대한 신뢰성 및 검증성이 매우 중요하므로 산업을 영위하기 위해서는 별도의 인증이 필요합니다.현재 당사는 항공업체 표준 품질관리시스템(Quality Management System(QMS))인AS9100(Rev.D)를 보유하고 있습니다.나. . 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 번호 명칭 관리자 출원일 등록일 출원국 구분 금형 케이피항공산업 대한민국 특허 안테나 레이돔 케이피항공산업 대한민국 디자인등록 다. 해외진출 2020년 현재 의 해외매출이 발생하였고 앞으로 더 많은 수주가 기대되고 있습니다.라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등최근 3년내 주요 제품 등 관련 반품, 하자 등의 소비자 불만과 소송 등의 발생내역은 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 케이피항공산업(주) 이사회는 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제31기 사업연도의 회계 및 업무에 대해 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 영업실적 1) 경영성과- 당사의 최근 3사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 영 업 실 적 증 가 율(%) 2020년 2019년 2018년 2020년 2019년 매 출 액 매 출 원 가 판매관리비 영 업 이 익 적자전환 영업외수익 영업외비용 법인세비용 차감전순이익 적자전환 법 인 세 등 당기순이익 적자전환 1. 매출액, 영업손익, 당기순손익의 전년대비 변동내용과 원인회사는 2017년 신축공장으로 본사 및 시설 이전으로 이전기간 1개월, 고객사/ 3자 인증기관 이전 심사 2개월, 초도 생산 3개월 등이 소요되면서 이 기간동안 매출이 감소하여 적자전환하였으나 2018년부터 생산활동이 정상화되면서 흑자전환하였습니다. 하지만 2019년 방산사업의 감소 및 2020년 코로나 19의 전세적인 유행으로 인해적자가 지속되고 있습니다.2) 재무상태가. 안전성비율 구 분 비 율 비 고 당 (31) 기 당 (30) 기 유 동 비 율 부 채 비 율 차 입 금 의 존 도 영업이익대비이자보상배율 -0.6배 -0.8배 나. 수익성지표 구 분 비 율 비 고 당 (31) 기 당 (30) 기 매출액 영업이익률 매출액 순이익률 총자산 순이익률 자기자본 순이익률 총자산대비영업현금흐름비율 .다. 성장성 및 활동성 지표 구 분 비 율 비 고 당 (31) 기 당 (30) 기 매 출 액 증 가 율 영업이익 증가율 적자전환 당기순이익 증가율 적자전환 총 자 산 증 가 율 자 산 회 전 율 라. 자금조달 (단위 : 백만원) 구 분 당 (31) 기 당 (30) 기 비 고 금 액 이자율 금 액 이자율 단기차입금 장기차입금 1.81~2.72 1.89~2.58 소 계 * 자금조달 내역은 당기 및 전기에 발생한 차입금의 내용임
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II. 사업의 내용 가. 사업부문별 현황 당사는 현재 반도체장비(패키징 장비) 사업을 영위하고 있으며, 단일 사업부문으로 그 현황을 기재하였습니다. 또한 종속회사의 주요사업이 반도체 장비 (패키징 장비) 의 제조 및 이와 관련한 부품 및 원자재 제조, 판매, 기술서비스 법인으로 구성되어 있어 따로 구분하지 아니하였습니다. 당사는 본사를 거점으로 한국의 제조 및 판매 법인과 엔지니어링 및 Module 제작을 담당하는 2개 법인, 해외 법인 1개의 동종업종을 영위하는 종속회사로 구성된 기업입니다. 사업군별로 보면 반도체장비의 제조와 판매(그 부속 부품 및 기술서비스 포함)라는 1개의 주된 사업부문을 영위하고 있습니다. [사업부문별 주요 제품] 부문 사업부문 주요 제품 반도체장비 반도체장비부문 지역별로 보면 국내 본사에서는 반도체장비를 제조, 판매 및 부품 판매, 기술서비스를 총괄하고 있습니다. 또한 국내 자회사는 엔지니어링 및 Module 제작 를 담당하는 에스이앤에스, 에스이앤티 2개사가 운영되고 있습니다. 미국 지역 법인 반도체 패키징 장비 제조 및 판매를 담당하는 SEMIgear Inc.(Massachusetts Wakefield 소재) 1개사가 운영되고 있습니다. (1) 반도체장비 부문 (가) 사업의 특성 회사의 주력 산업은 반도체 장비 산업 분야 중 패키징 장비 부문입니다. 반도체 제조공정은 크게 웨이퍼를 제조하는 전공정(Wafer Fabrication)과 제조된 웨이퍼를 반도체 칩을 탑재될 전자기기에 적합한 형태로 만드는 공정으로 칩을 외부의 환경으로부터 보호하고, 단자 간 연결을 위해 전기적으로 패키징하는 후공정(패키징공정), 공정별 각 단계마다 불량여부를 검사하는 검사 공정으로 구분할 수 있습니다. 회사가 제조 판매하는 반도체 패키징 공정 장비 산업은 성능향상, 시험평가 등 설계 및 개발비 비중이 원가의 높은 비중을 차지하는 지식기반 고부가가치 산업이며, 반도체 패키징 업체의 주문에 의해 생산되는 산업입니다. 회사의 반도체 패키징 공정 장비들은 수천개의 첨단 부품들로 구성되어 있으며, 정밀도가 높아 이들 부품들을 시스템 통합하는 데는 고도의 기술을 필요로 합니다. 반도체 패키징 공정 장비주요 구성품 - Process Chamber : 진공시스템, - Mechatronics 시스템 : Robot - Process Control : CTC - 광학 시스템 : 전자식 광학계 - 장비운용 시스템 : 운용 S/W - Source : Plasma Tech. - 모니터링 시스템 : 각종 센서 - 자동진단시스템 : 자동진단 S/W 이러한 반도체 패키징 공정 장비를 개발하기 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등 다양한 학문적 기반을 필요로 합니다. 이로인해 반도체 패키징 공정 장비 산업은 설계기술과 초정밀가공기술, 청정기술, 극한 환경기술(온도, 압력), Software기술 등 복합적인 핵심기술을 요구하는 첨단산업, 기술집약적 산업입니다 반도체 패키징 장비 산업의 경기변동은 주로 반도체 패키징 업체들의 설비투자계획에 민감하게 반응하며, 반도체 패키징 업체들의 경기변동에 후행하는 특성을 갖고 있습니다. 반도체 패키징 공정 장비는 Life-Cycle이 빠르기 때문에 시장수요에 대응하기 위한 적기 출시가 중요합니다. 회사는 반도체 패키징업체들의 생산기술 발전에 따른 Fan-out 기술 등 패키징 기술의 발전에 대응하고 생산성을 확대하기 위한 연구 개발을 지속하며 경쟁력을 더욱 공고히 하고 있습니다. 또한 국내 고객에 한정하지 않고 중국, 대만, 미국, 일본, 독일, 싱가폴 등 많은 반도체 제조 회사에 본 장비를 사용하고 있으며 더불어 신규 매출처의 발굴을 진행하고 있어 지속적이고 안정적인 성장세를 시현할 수 있을 것으로 예상됩니다. (나) 성장성 반도체 패키징 장비는 전방 산업인 반도체산업의 경기, 특히 반도체 생산량 증가와 밀접한 관계가 있으며, 반도체 장비 투자 추이에 포함되어 성장성을 파악할 수 있습니다. [세계 반도체 시장 전망] (단위 : 십억 달러) 구 분 2019년 2020년(E)
피에스케이홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

2021년(E) 전체 시장 규모 증감율 (%) 세계반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면 반도체 패키징 공정 장비를 포함한 세계 반도체장비 시장은 2020년에는 전년도 대비 15.6% 성장한 것으로 추정하고 있습니다. 2021년도에는 전년도보다 4.3% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 2021년에는 주요한 반도체 기업들의 대규모 투자가 예상되고 있어 대한민국과 중국 지역의 설비투자 규모가 크게 증가할 것으로 예상되고 있지만, 코로나바이러스감염증-19의 지속 여부에 따라 변동이 있을 수 있습니다. (다) 경기변동의 특성, 계절성 반도체 패키징 장비 부문을 포함한 반도체장비 산업은 wafer의 제조, 가공, 반도체 칩의 조립, 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체산업의 경기, 특히 반도체 생산량 증가와 밀접한 관계가 있습니다. 따라서 반도체 패키징 장비산업의 경기는 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다. 반도체 패키징 장비의 경기는 특별히 계절적 경기 변동보다는 반도체 패키징 업체들의 설비투자 계획에 의해 직접적인 영향을 받습니다. 당사처럼 회계처리상 공정진행률이 아닌 실제 장비 납품후에 매출을 인식하는 업체의 경우 분기별 매출 기복이 심하게 나타날 수도 있습니다. (라) 국내외 시장여건 등 세계 반도체시장은 스마트폰, 빅데이터, AI 등 수요처가 확대됨에 따라 메모리 반도체, 비메모리 반도체 모두 장기적인 성장세를 나타내고 있습니다. 메모리 반도체 시장의 경우 4차 산업혁명 관련 반도체 및 데이터처리 성능 향상을 위한 데이터센터 구축에 필요한 서버용 DRAM, NAND Flash등의 수요가 크게 증가하였고, 비메모리 반도체 시장 또한 사물인터넷(IoT) 구축에 필요한 센서 및 광소재, 빅데이터의 연산·처리에 필요한 마이크로 컴포넌트 등의 수요가 증가하였습니다. (마) 회사의 경쟁 우위 요소 당사는 패키징 분야에서 고객사들과 지속적인 공동협력을 진행하고 있습니다. 이를 통하여 첨단 기술에 대한 First Mover가 될 수 있는 기회에 가까워 질 수 있습니다. 또한 가격경쟁력, 높은 생산성, 짧은 납기, 빠르고 유연한 기술 서비스를 경쟁력으로 가지고 있습니다. 또한 당사의 자회사인 SEMIgear는 독자적인 Fluxless Reflow 장비를 개발 및 제조하여 기술적 측면에서의 비교우위를 차지하고 있습니다. Fluxless Reflow 장비를 통해 Wafer Package 공정 중의 하나인 Reflow Process를 수행하기 위한 전기식 Oven 설비 기술 또는 반도체 Chip을 Wafer 위에 bonding하는 Chip on wafer bonding Reflow기술을 보유하고 있습니다. 나. 신규 사업에 관한 내용 1) 새로운 공정 장비 시장 진출 * 당해 사업연도에 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 한 구체화된 신규사업은 없습니다. 다. 사업부문별 요약 재무현황 [단위 : 백만원,%] 부문 사업부문 구 분 제 31 기 제 30 기 제 29 기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 반도체 반도체장비 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 총자산 ※ 사업부문 구분은 연결기준입니다. [()는 부(-)의 수치임]※ 총매출액은 본사 및 연결대상 해외법인의 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다. ※ 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성되었으며, 제 29기, 제30기, 제31기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받았습니다. ※ 제 31기 매출실적은 합병회사의 매출실적이며, 제30기 및 제 29기는 사업결합 전의 피에스케이홀딩스(평택소재)의 매출실적입 니 다 ※ 제 31기는 합병 회사의 재무현황입니다. 라. 조직도 존속법인 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 사업소 매출유형 품 목 매출액 비 율 반도체 제조용장비 본사 제품 반도체 공정장비 류 외 기타 부품 및 용역수수료 외 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 백만원) 사업소 품 목 제31기 제30기