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대해 공동으로 담보를 제공하고 있습니다. (4) 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기 전기 단기종업원급여 상기의 주요 경영진에는 지배기업의 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다. . 현금흐름표(1) 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다(단위:천원) 구 분 당기 전기 전환사채의 전환 전환사채의 유동성대체 신주인수권부사채의 유동성대체 (2) 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 기 초 재무활동 비현금 변동유동성대체등 기타변동(*) 기 말 단기차입금 전환사채(유동성) 신주인수권부사채 (유동성) 파생상품부채 회생부채(유동) 회생부채(비유동) 리스부채 재무활동으로부터의 총부채 (*)기타 변동에는 이자비용 발생과 파생상품 평가손익이 포함되어 있습니다 . 우발상황 및 약정사항 당기말 현재 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 금융기관 한 도 사용금액 전자외상매출채권 담보대출 KEB하나은행 토지,건물 담보대출 우리은행 (2) 소송 당기말 현재 회사를 피고로 계류중인 소송사건은 1건이고 소송가액은 15,000천원입니다. (3) 담보제공자산 등 가. 당기말 현재 회사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 담보제공자산 담보제공처 담보설정금액 제공사유 당기 전기 토지, 건물 ㈜우리은행 차입금 담보 당기말 현재 회사는 컨소시엄을 통해 취득한 토지분양채권이 미등기 되어 구분되지 않기 때문에 ㈜KMH(72억) 및 ㈜KMH하이텍(24억)의 차입금에 대해 공동으로 담보를 제공하고 있습니다. 나. 당기말 현재 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 제공자 내용 지급보증액 지급보증처 아시아인앤씨 지급보증 제일이저축은행 임영욱 주식 아시아인앤씨 지급보증 솔로몬저축은행 아시아산업개발 지급보증 KEB하나은행 임영욱 서울보증보험 이행보증등 한국산업인력공단등 합 계 29. 파생상품(1) 파생상품자산회사가 발행한 신주인권부사채와 관련한 매도청구권(call option)을 자산으로 계상하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구분 기초 금액 증가(감소) 평가이익(손실) 기타 기말 금액 회사의 사채매도청구권 신주인수권부사채 (2) 파생상품부채당기 중 회사가 발행한 전환사채 및 신주인수권부사채와 관련한 전환권, 신주인수권,조기상환청구권(put option) 등을 부채로 계상하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다 (단위:천원). 구분 기초 금액 증가(감소) 평가손실(이익) 기타 기말 금액 전환사채 전환권 조기상환청구권 신주인수권부사채 신주인수권 조기상환청구권 합계 30. 사업결합(1) 회사는 2020년 5월 7일을 합병기일로 하여 종속기업인 ㈜아경미디어를 합병하였으며, 합병으로 인하여 회사가 발행한 주식수는 없습니다.(2) 상기 합병은 지배기업과 종속기업의 합병으로 종속기업의 연결재무제표상 장부가액으로 자산 및 부채를 승계하였는바, 그 주요내역은 다음과 같습니다.(단위:천원) 구분 ㈜아경미디어 가. 승계한자산의 장부가액 나. 승계한부채의 장부가액 다. 승계한순자산의 장부가액(가-나) 라. 종속기업투자주식 감소액 마. 자본금 증가액 바. 기타자본잉여금 증가(감소)액 31. 재무제표의 승인 회사의 2020 년도 재무제표는 2021년 월 26일 개최될 정기주주총회에 서 최종 승인될 예정입니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 대손충당금 설정 현황 (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금설정률 제16기 외상매출금 단기대여금 미수금 제15기 외상매출금 단기대여금 미수금 제14기 외상매출금 단기대여금 미수금 (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제16기 제15기 제14기 기초금액 제각 대손상각비및기타의대손상각비 기업결합으로인한증가 기말금액 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는
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신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에서는 기본적으로 경험률에 의거한 대손충당 기준을 요구하고 있으며, 당사의 매출에 대한 신용공여기간은 3~6개월이며, 대금청구일로부터 신용공여기간 동안은 정상채권으로 관리하고 있습니다. 연결실체는 과거 경험상 회수기일이 1년 이상 경과한 채권은 일반적으로 회수되지 않으므로 신용보강 등이 되는 경우를 제외하고는 1년이 경과한 모든 채권에 대하여 전액 대손충당금을 설정하고 있습니다. 또한 신용공여기간 초과 1년 이내 경과한 매출채권에 대해서는 거래상대방의 과거 채무불이행 경험 및 당사의 경험률 등에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. (4) 매출채권 및 기타채권 약정회수기일기준 연령분석 (단위 : 천원) 구 분 제16기 제15기 제14기 정상채권 60일이내 60~180일 180일이상 대손충당금 합계 나. 재고자산 현황 (1) 최근 3사업연도의 재고자산 보유현황 (단위 : 천원) 구 분 제16기 제15기 제14기 상품 저장품 미착품 원재료 합계 (2) 재고자산의 실사내역 등 1) 실사일자 : 각 분기말 기준으로 매년 4회 재고자산 실사2) 실사방법① 사내보관재고 : 폐창식 전수조사 실시② 사외보관재고 제3자보관재고에 대해서는 전수로 재고자산보관확인서를 징구③ 연말 외부감사인은 당사의 재고실사에 입회,확인하고 일부 항목에 대해 표본을 추 출하여 그 실재성 및 완전성을 확인함 다. 수주계약 현황 - 해당사항 없음 라. 공정가치 평가 (1) 공정가치 서열체계 연결실체는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 구분 당기손익-공정가치금융자산 기타포괄손익-공정가치 지분상품 파생상품자산 파생상품부채 공정가치 서열체계 수준 1에서 측정되는 금융상품 공정가치 서열체계 수준 2에서 측정되는 금융상품 공정가치 서열체계 수준 3에서 측정되는 금융상품 공정가치 서열체계 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동 공정가치 서열체계 수준 3 금융상품에서 당기손익으로 인식된 총손익 신용위험에 대한 최대 노출정도 (2) 가치평가기법 및 투입변수Level 3로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.(단위:천원) 구 분 공정가치 가치평가기법 Level 3 투입변수 기타포괄손익-공정가치 지분상품 현금흐름할인법등 할인율등 당기손익-공정가치금융자산 이항모형등 할인율등 파생상품자산 이항모형등 할인율등 파생상품부채 이항모형등 할인율등 (3) 금융자산의 공시(단위:천원) 구분 현금및현금성자산 매출채권 기타채권 기타금융자산 금융자산의 범주 당기손익-공정가치금융자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 상각후원가 금융자산 파생상품자산 총 금융자산 금융자산, 공정가치 금융자산의 대손충당금 당기말 연결실체가 보유한 상기 금융자산의 신용위험 최대 노출 금액은 상기 장부가액과 동일합니다. 한편, 기타금융자산 중 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금은 없습니다. (4) 금융부채의 공시(단위:천원) 구분 매입채무 기타채무 단기차입금 장기차입금 기타금융부채 리스부채 유동성장기부채 (전환사채등) 금융부채의 범주 당기손익인식금융부채 상각후원가금융부채 파생상품부채 총 금융부채 금융부채, 공정가치 (5) 금융상품의 당기수익, 비용, 손익(단위:천원) 구분 금액 비고 당기손익인식금융자산의 이익(손실) 당기손익인식금융자산
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당기손익-공정가치 금융자산 평가손익 당기손익-공정가치금융자산 당기손익-공정가치 금융자산 처분손익 당기손익-공정가치금융자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 기타포괄손익-공정가치금융자산 파생상품평가손익 파생상품 파생상품거래손익 파생상품 금융자산에서 발생한 이자수익 상각후원가 측정 금융자산 금융자산에서 발생한 배당금수익 기타포괄손익- 공정가치 지분상품 금융부채에서 발생한 이자비용 상각후원가금융부채 사채상환손실 상각후원가금융부채 합계 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 ㈜아시아경제 회사채 사모 일부상환(미상환사채 잔액 :700백만원) ㈜아시아경제 회사채 사모 상환시기 미도래(미상환사채 잔액 :10,100백만원) 합 계 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2019년은 급변하는 뉴미디어시장에서의 우위를 점하기 위하여 효율적인 마케팅과 비용의 관리를 통해 도약하는 기틀을 마련하려고 했으나, 국내외 경제시장의 불확실성속에서 성과와 부진이 공존하는 한해를 보냈습니다. 2020년은 코로나19로 인해 내수경제시장이 위축되며, 이에 따른 광고시장도 영향을 받는 한해 였습니다. 하지만 사회적 거리두기, 재택근무등 생활 환경의 변화와 기사에 대한 소비량이 증가함에 따라 온라인 신문채널구독자와 온라인트래픽이 증가하였습니다. 이에 따른 온라인미디어시장의 급격한 변화와 성장이 있는 한해였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 2020년 연결재무제표 기준 당기말 총자산은 1,750억원으로 전년대비 400억원 증가하였으며, 부채는 472억원으로 전년대비 148억원 증가하였습니다. 자본은 1,278억원으로 전년대비 252억원 증가하였습니다. 기중 주식회사 인텍디지탈이 연결대상회사로 편입됨에 따라 전년대비 증감액이 증가하였습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제 16(당) 기 제 15(전) 기 증감액 [비유동자산] [유동자산] 자산총계 납입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본총계 [비유동부채] [유동부채] 부채총계 자본과부채총계 나. 영업실적 2020년 연결기준 매출액은 전년 대비 87.2% 증가한 718억 원을 기록하였고, 영업이익은 66%증가한 54억 원, 당기순이익은 5.9% 증가한 43억 원을 실현하였습니다. 2020년 영업실적은 당사의 영업실적이 소폭으로 증가하고, 기중 주식회사 인텍디지탈이 연결대상회사로 편입됨에 따라 전년대비 증감율이 증가하였습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제 16(당) 기 제 15(전) 기 증감율 매출 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 계속영업이익 중단영업이익(손실) 당기순이익 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 비지배지분에 귀속되는 당기순이익 4. 유동성 및 자금조달과 지출(연결기준) 가. 유동성당사 의 영업현금흐름과 영업이익은 다음과 같으며, 세부적인 사항은 하기의 『나. 자금조달』항목을 참조하시기 바랍니다. (단위 : 백만원) 과 목 제 16(당) 기 제 15(전) 기 영업활동으로 인한 현금흐름 영업이익 나. 자금조달 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결실체는 배당을 조정하거나 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순금융부채를 총자본으로
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나누어 산출하고 있습니다. 순금융부채는 금융부채총계(연결재무상태표의 장단기 차입금, 사채 및 리스부채 포함 )에서 현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 '자본'에 순금융부채를 가산한 금액입니다. 연결실체의 자본조달비율은 다음과 같습니다 (단위 : 백만원 과 목 제 16(당) 기 제 15(전) 기 금융부채 총계 차감:현금및현금성자산 등 순금융부채 자본총계(지배기업소유주지분) 총자본 자본조달비율 5. 부외거래 동 공시서류의 『XI -2. 우발채무 등』을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 『Ⅲ-2-나. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책』을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 (업계의 현황) 1. 산업의 개요 국내 디지털 음악산업은 2001년 이후 꾸준한 상승세를 이어오며 성장을 거듭하였고, 이제 한류문화의 중심 콘텐츠이자 미디어와 패션 등 다양한 산업을 견인하는 최고의 고부가가치 산업으로 평가되고 있습니다. 2004년 음원산업이 음반산업을 추월한 것을 시작으로, 지금은 스마트폰 보급과 함께 WIFI, LTE, 5G 네트워크 통신기술의 발달을 통해 만들어진 디지털 스트리밍 플랫폼이 음악산업을 선도하고 있습니다. 또한, 4차산업혁명으로 등장한 IoT, 클라우드, AI 등 미래가치를 창출하는 기술들과 결합해 새로운 서비스를 만들어내고 있습니다. 아이돌 그룹 팬덤 문화로 피지컬 앨범 구매(CD, LP, 카세트 테이프 등)와 오프라인 음악 소비 등이 다른 국가에 비해 비중이 많지만, 여전히 음악 산업은 디지털 스트리밍 플랫폼을 중심으로 성장하고 있습니다. K-POP 열풍으로 해외 팬덤이 형성된 후로 Youtube 등 온라인 동영상 서비스와 소셜미디어를 통해 다양한 음악 콘텐츠가 만들어져 산업의 확장과 함께 한국 음악산업의 국제적인 입지도 더욱 커지게 되었습니다. 근래의 음악산업은 이전 음반산업과 비교하여 유통 체계에 많은 변화를 유발하고 있습니다. 기존 음반산업은 유통채널이 유통사(음반사) - 도매상 - 소매상으로 이어지는 경로인 반면 온라인 음악산업은 음원소싱(콘텐츠)－POC(유통)－디바이스 단계로 이루어져 있습니다. 온라인 음악시장에서 사업성공의 관건은 음원소싱(콘텐츠)－POC(유통)－디바이스의 세 부문을 얼마나 효율적으로 연동하여 소비자에게 만족스러운 서비스를 제공하는지에 달려있습니다. 음원소싱은 음반기획사로부터 콘텐츠를 확보하는 것을 의미하며, 소비자들이 원하는 음원을 신속하고 다양하게 확보하여 유통시키는 능력은 중요한 경쟁력에 속합니다. 온라인 음악 서비스업체 및 모바일 음악서비스 업체 등의 음원 유통채널은 유통단계가 단순하고, 재고 및 물류비용에 대한 부담이 상대적으로 적어 디지털 음원에 대한 제작사들의 높은 선호도를 바탕으로 유통 채널로서의 비중을 높여가고 있습니다. 이런 추세는 국내 인터넷 인프라 산업의 성장, 디지털 싱글 발매 등의 공격적 마케팅 등으로 온라인 음악시장을 지속적으로 발전시킬 것으로 예상합니다.과거 음반중심에서 음원중심으로 그 패러다임이 이동하고 있으며, 음악시장도 디지털시대에 맞춰'음원(音源)시장'이란 말로 대체되고 있습니다. 온라인 음악시장의 출현으로 음악 시장의 기본단위는 음반'장'수에서 음원'건'수로 옮겨졌습니다. 그러나 불법복제 및 저작권 침해의 위험성이 있는 가운데 온라인환경에서도 음원의 보호와 육성을 위한 법제도적인 뒷받침들이 마련되고 있어 디지털음악환경에서 음악산업이 더욱 활성화 될 것으로 기대됩니다. 2. 시장의 규모 국제음반산업협회(IFPI)가 발표한 'Global Music Report 2019' 보고서에 따르면, 글로벌 음악시장은 4년연속 성장하여 2018년 한해 전년 대비 약 9.7% 성장을 기록하였습니다. 2018년 전세계 음악시장의 총 매출은 191억달러 수준을 기록 하였습니다. 이 중 스트리밍시장의 수익이 89억 달러로, 총 매출의 절반에 가까운 수치를 기록했습니다. 이는 같은 해 피지컬시장의 두 배, 공연 수익의 세 배가 넘는 규모입니다. 현재 스트리밍 시장 매출은 전체 음악시장의 약 33% 이상을 차지하며, 실물 음반 시장이 침체를 보이는 것에 반해 디지털 스트리밍 방식을 통한 음악 소비는 계속 증가하고 있습니다. 음악산업에 영향력을 키워나가며 세계 음악시장 성장의 원동력이 될 것으로 전망하고 있습니다. 한국콘텐츠진흥원이 발간한 『2019 음악산업백서』에 의하면 국내 온라인 음악유통업 매출은 2018년 기준 6조 979억원으로 전년대비 5.1% 증가했고, 2016년부터 2018년까지 연평균 7.2% 증가세를 보이고 있습니다. 우리나라 음악시장 규모는 아시아 최대 규모의 시장이 가진 잠재력을 바탕으로 무서운 기세로 성장 중인 중국을 뛰어 넘고 세계 6위를 차지하고 있습니다. 2020년대 음악시장의 가장 중요한
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트렌드로 주목받는 스트리밍 서비스의 한국시장 규모는 3.7%로, 세계 7위를 기록했습니다. 스마트 기기 대중화, 통신 기술 발전 등 복합적인 요소가 작용하여 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다. 또한, 음악시장에서 저작권 준수에 대한 수준이 높아져 관련된 법이 강화되고 창작자의 저작권 범위가 확대 되었습니다. 이와 함께 유료서비스를 정당하게 이용하는 사용자들이 증가하게 되면서 매출 규모도 증가하였습니다. 3. 경기변동과의 관계 음악산업은 스마트폰 보급 확대에 따라 가장 일상적이고 기본적인 문화 활동으로 자리잡았습니다. 시대의 유행이나 흐름에 따른 변화를 보였으나, 경기변동에 따른 극적인 시장 위축은 발생하지 않았습니다. 저작권료의 배분율이 동일하기 때문에 브랜드 인지도, 마케팅 전략, 서비스 및 가격 경쟁력에 영향을 받습니다. 4. 경쟁요소 가격할인 프로모션을 통한 유료회원 확보, AI 및 빅데이터 등 새로운 기술과의 연계, 사용자의 편의성을 고려한 UX, 음원 데이터베이스 확보, 음악 서비스와 연계한 제휴 상품 출시 등이 산업의 경쟁요소로 떠오르고 있습니다. 당사가 가진 경쟁력은 ① 원조 음원 서비스에 대한 자부심을 가진 장기 유료회원 중심의 고객층 확보 ② 가격할인 프로모션 진행 ③ 음원 서비스(앱/웹)와 연계된 어워즈 행사 개최 ④ 인기가수 사인 CD이나 공연 티켓을 증정하는 이벤트 진행 ⑤ 오랫동안 쌓인 서비스 노하우를 바탕으로 타사 및 해외 업체와의 제휴 등이 있습니다. 5. 자원조달의 특성 음악산업에서 차지하는 원가는 거의 대부분이 음원사용료이며 이는 매출액에서 절반 이상을 차지합니다. 이를 위해 우수한 인력 확보와 질 높은 데이터베이스 마련에 많은 투자를 진행하고 있습니다. 6. 규제 및 지원 음악산업 관련법엔 [저작권법], [음악산업진흥에 관한 법률] 등 저작자의 권리와 이에 인접한 권리를 보호하기 위해 제정된 법이 있습니다. 또, 음원유통사 및 저작권자에게 음악 서비스업체가 지불하는 ‘음원 저작권 사용료’의 경우, 문화체육관광부에서 승인하는 징수규정(사용자징수규정안)에 의해 산정 방식이 정해집니다. 징수규정 및 관련법은 새로운 문제들이 발생하는 경우 이해 당사자들간의 의견을 검토하여 변경될 가능성이 있습니다. 7. 향후 전망 글로벌 시장 분석 업체 스테이티스타(Statista)에 따르면 작년 전세계 디지털 콘텐츠 시장 규모는 739억 9080만달러입니다. 지난 2017년 654억 6440만달러와 비교하면 약 1.13배로 성장한 것입니다. 소비자가 디지털 콘텐츠를 구입하는 것에 거부감이 줄어들어 사용량이 폭발적으로 증가했고, 50·60대 나이의 소비자들이 서비스를 이용하기 시작하면서 음악산업에서 디지털 서비스는 2배 이상의 성장을 이루었습니다. 이러한 성장세는 앞으로도 이어질 것으로 예상되며, 음악산업이 패션, 엔터, 모바일 콘텐츠 등 다양한 산업과 연계하여 고부가가치를 창출하는 중추역할을 할 것으로 전망합니다. (회사의 현황) 1. 영업개황 당사는 디지털 음악서비스를 소리바다 웹사이트(www.soribada.com)와 모바일 어플리케이션(Android, iOS)을 통해 판매합니다. 서비스 내에서 사용자 징수 규정안에 따른 요금제를 토대로 하여 스트리밍과 다운로드를 비롯한 복합 요금제 등 다양한 상품을 구축하여 소비자에게 서비스를 제공하고 있습니다. 공시서류작성기준일 현재 사용자징수규정 개정에 따라 아래의 정액요금제로 서비스하고 있습니다. 서비스유형 요금제 제23기(2020년도) 제22기(2019년도) 제22기(2018년도) 자동결제 1개월 자동결제 1개월 자동결제 1개월 모바일 무제한 다운로드(DRM) + 음악감상 다운로드 30 + 음악감상 다운로드 40 + 음악감상 다운로드 50 + 음악감상 다운로드 60 + 음악감상 다운로드 100 + 음악감상 다운로드 150 + 음악감상 다운로드 200 + 음악감상 다운로드 30 다운로드 40 다운로드 50 다운로드 60 다운로드 100 다운로드 150 무제한 음악감상 모바일 전용 음악감상 음악감상 200회 SAVE 이용권 당사 음원서비스는 상기 표와 같이
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매달 자동결제가 되는 요금제와 1개월 별도 결제 요금제로 구성이 되어 있으며 정액요금제 외에 종량제 개념의 개별곡 구매 서비스도 제공하고 있습니다. 모바일컨텐츠 서비스는 스마트폰 사용자들이 Android와 iOS 각각의 어플리케이션 스토어에서 어플리케이션을 다운로드 받은 후, 스트리밍 및 다운로드를 이용할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다. 스마트폰 국내 출시에 맞춰 2009년 12월 국내 최초로 아이폰의 iOS에서 스트리밍 서비스를 시작하였고, 이후 안드로이드에서도 서비스하고 있습니다. 당사는 오랫동안 쌓인 서비스 노하우를 바탕으로 삼성전자의 온라인 및 모바일 음악서비스 파트너로서 삼성전자 "Samsung Music"의 ASP서비스를 제공하였습니다. 이러한 노하우와 자산을 바탕으로 프로듀서 "용감한형제"가 소속된 ㈜음악형제들의 "Music Bro" 플랫폼에 ASP서비스를 제공하는 중입니다.자사 소리바다 서비스와 Music Bro 위탁운영서비스를 비롯하여, 이마트 알뜰폰, Pooq TV 등의 국내 업체 및 애플 아이튠즈, 아마존, 구글뮤직, 스포티파이 등 해외 업체와 제휴를 통해 다양한 영역으로 플랫폼을 확장하며 신규 회원가입을 유치하도록 매출신장을 위한 노력도 지속하고 있습니다. 회사가 처음으로 음원 서비스를 시작한 2000년 이후 대기업 중심의 후발 경쟁업체의 적극적인 마케팅 전략에도 이탈하지 않고 원조 음원 서비스에 대한 자부심을 가진 장기 유료회원 중심의 고객층과 최근 음원 서비스 주요 이용 고객인 10~20대 신규 회원의 감성에 맞춘 가격할인 프로모션, 인기가수 사인 CD 등을 증정하는 경품 이벤트, 공연 티켓을 증정하는 문화생활 이벤트 등의 다양하고 특별한 프로모션을 진행하고 있습니다. 고객의 만족도를 높이기 위한 다양한 혜택과 소리바다 베스트 케이뮤직 어워즈 등 지속적인 성장을 위한 마케팅 활동을 강화하여 유료 가입자 확보를 통해 실적 개선을 이루어 내고자 합니다.회사는 매출액 증대 및 사업영역을 확대하기 위하여 소바사업부를 신설하여 스테어(STRAE) 상품의 판매 및 유통사업을 시작하였습니다. 스테어는 젊은 층의 라이프스타일을 모티브로 기획된 브랜드로 제품의 디자인, 생산, 유통에 이르기까지 모두 직접 기획·운영하고 있으며, 패션·유통에 전문화된 경쟁력 있는 인력으로 구성되어 다양한 연령대의 감성과 트렌드까지 적절히 표현하며 매 시즌 다양한 아이템을 출시하고자 합니다. 브랜드 런칭 초기 가볍고 실용성 있는 스니커즈 라인을 출시해 합리적인 가격과 미니멀리즘한 디자인을 내세워 온라인을 통해 큰 인기를 얻으며 토종 스니커즈 브랜드로서의 입지를 다졌습니다. 이후 시즌별 테마가 있는 모델을 출시해 트렌드에 민감한 젊은 층에게 스테어만의 감성을 어필하며, 다양한 연령대의 많은 고객층을 확보하였습니다. 2. 시장의 특성 인터넷통신망의 보급으로 기존 오프라인 음악에서 온라인 음악으로 음악에 대한 수요 방식이 변화되었습니다. 온라인 음악이 급격히 성장하는 가운데 불법음원 사용자 또한 증가하였으며, 이에 저작권을 보호하기 위한 정책이 시행, 강화되는 동시에 보다 체계적인 저작권 기준과 대책들이 마련되고 있습니다.온라인음악 서비스는 서비스업체들이 저작재산권자(저작권자, 실연권자, 음원제작자)들과 음원 저작물 이용에 관한 음원사용계약을 체결한 후, 서비스 이용자들에게 온라인 음악 서비스를 제공하고 판매금액의 일정부분을 저작권사용료로 음원권리자들에게 지급합니다. 또한 서비스업체들은 각각의 사이트를 운영하여 서비스를 하지만 저작권료에 대한 배분율은 같으므로, 매출 및 수익성이 업체들의 브랜드 인지도, 마케팅 전략, 서비스 경쟁력, 가격정책, 경기의 일반적인 변동 등에 의해 영향을 많이 받습니다. 글로벌 브랜드 위주의 기능성이 중시되던 신발 시장은 점차 패션의 아이템으로 자리잡기 시작했으며, 스테어는 스니커즈 카테고리를 필두로 의류, 가방, 액세서리 등을 포함하여 패션과 연계된 독특한 아이템을 개발하고 향후 라이프 스타일과 패션이 결합된 하나의 패션 브랜드로 성장하고자 합니다. 3. 시장점유율 등
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시장점유율-2020.jpg 시장점유율-2020 4. 판매경로 및 판매방법 등 ① 판매조직 온라인과 모바일컨텐츠서비스·제휴에 관한 사업부문의 매출 구성으로 온라인 사용자 즉, 유저를 대상으로 서비스하여 별도의 판매조직을 운영하지 않습니다.② 판매경로 매출유형 서비스명 서비스경로 온라인컨텐츠 소리바다 모바일컨텐츠 소리바다 스마트폰 각각의 애플리케이션 스토어에서 다운 → 고객 ASP서비스 Music Bro 애플리케이션 스토어(App Store, Google Playstore 등)에서 다운 / 앱사이트 → 고객 ③ 판매전략 (온라인컨텐츠매출) 당사는 2000년 5월부터 음악서비스를 제공하고 있으며 지난 수년간 브랜드 이미지를 공고히 하고 있습니다. 매출은 주 사업부문인 온라인콘텐츠서비스가 큰 비중을 차지하고 있습니다. 매출과 직접적으로 관련된 유료회원수를 증가시키기 위한 서비스 질의 향상, 유료 컨텐츠의 확장, 마케팅 강화, 브랜드 인지도를 향상시키고자 합니다. 앞으로도 다양한 콘텐츠, 고품질 음원의 안정적 확보, 다양한 형태의 음악서비스 제공을 통하여 매출 증가와 동시에 온라인 음악시장 발전을 도모하는 선도적 역할을 할 것입니다. 또한, 다양한 제휴 사업을 통하여 서비스 제공의 플랫폼을 확대해 나갈 것입니다. (모바일컨텐츠매출) 스마트폰 보급률이 높아지고 데이터 중심의 서비스 시장환경이 중심을 이루며 애플리케이션이 음악 서비스 사업의 중요도가 더욱 커질 것으로 예상합니다.이에 당사의 음원관련 기술력을 이용하여 다양한 플랫폼에서 안정된 서비스를 제공하는 것을 목표로 모바일 애플리케이션 개발과 서비스 제공을 진행하고 있습니다. 2009년 12월 국내 최초로 아이폰에서 애플리케이션 서비스를 시작하였고, 지금은 안드로이드 환경에서도 이를 추진하고 있습니다. 트렌드에 걸맞는 서비스를 최적의 모바일 환경에서 제공할 것이며, 사용자 편의성 향상을 위한 기술을 강화해 나갈 예정입니다. (스테어 상품매출) 중국의 스카치 스포츠(SIKAJIE SPORTS)사와 업무제휴를 통해 중국 전역에 500여개 매장 오픈과 투자 지원을 이뤄낸 바, 해외시장 진출에 필요한 마켓 전략을 구축하여 중국 시장 진출을 시작으로 글로벌 시장에도 진입할 계획입니다. 다양한 연령대를 공략하고자 ?은층 보유고객이 많은 로드샵 위주의 풋마트 전국 매장 30개에 입점하고, 백화점과 아울렛의 전개에 특화된 와이멀티 매장 53개 입점을 확보하여 판매중입니다. 온라인 유통채널 멀티샵과 종합몰 등 앞으로도 특색 있는 프로모션과 기획을 통해 판매 경로를 넓혀 나갈 것입니다. 감각적이면서 빈티지한 매력의 화보 광고를 선보이며 좋은 반응을 얻고 스쿨룩, 데일리룩을 통해 젊은층 감성에 접근하였습니다. 최근 마케팅 방향성이 변화함에 따라 연예인의 명성을 뛰어넘는 인플루언서 등 모델들의 일상을 담은 컨텐츠를 활용하여 대상 타겟에게 친숙하고 자연스럽게 다가가는 방법을 추구하고 있습니다. 앞으로도 크리에이티브한 이미지 및 영상컨텐츠를 기획하여 스테어만의 감성을 전달하고자 합니다. 스테어는 미니멀한 디자인의 스니커즈 라인을 시작으로 현재 패션과 스포츠가 결합된 스테어스포츠 라인을 기획 중이며, 라이프 스타일과 결합된 의류를 비롯한 패션잡화를 개발·기획하여 다양한 카테고리로 사업을 전개해나갈 예정입니다. 5. 조직도 소리바다-조직도.jpg 소리바다-조직도 6. 종속회사의 사업 현황 ㈜미디어튜브 *현재 진행중인 사업이 없음(2012년 12월 사업자 폐업) *상법 제520조의2(휴면회사의 해산) 제1항에 의한 해산간주 (2017년 12월 11일) ◇ 종속회사 요약재무제표 (단위: 천원) 자산 부채 매출액 당기순손익 * 기준일: 2020년 12월 31일 (회사가 영위하는 목적사업 1. 멀티미디어 하드웨어및 소프트웨어 서비스업 2. 소프트웨어 및 데이터베이스의 정보처리 및 기술제공업 3. 소프트웨어 개발 및 컨텐츠 구축 용역업 4. 정보통신서비스업 5. 디지털통신 네트워크사업 6. 부가통신업 7. 전자상거래 8. 영화.방송 기타 멀티미디어 콘텐츠 및 응용상품의 제작사업 9. 광고기획, 대행 및
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배포업10. 부동산 매매 및 임대업11. 위 각항에 관련된 부대사업 일체 ㈜씨씨엠스카이 *기독교 음악에 대한 수요가 끊임없이 있음*'씨씨엠러브' 기독교 온라인음악의 대표사이트 씨씨엠스카이는 2003년 국내 최초로 씨씨엠 음원을 씨씨엠코리아를 통해 온라인으로 유통을 대행하는 제반업무를 시작하였습니다. 13년간 해당 분야의 업무를 해온 가장 전통이 있는 인접, 저작권 대리중개회사로 멜론, 벅스, 소리바다 등 국내의 모든 음악 서비스 회사에 음원을 공급하며, 현재 약 21,000 여곡의 CCM을 유통 관리중입니다. ◇ 종속회사 요약재무제표 (단위: 천원) 자산 부채 매출액 당기순손익 * 기준일: 2020년 12월 31일 (회사가 영위하는 목적사업 1. 컴퓨터 및 자동제어기기 개발 판매 2. 정보통신사업의 각종 단말장치 및 통신제어장치개발 판매 3. 수출입업 4. 부동산 임대업 5. 전자상거래 운영 및 경매 서비스업 6. 농수축산물 판매 및 판매 대행업 7. 농수축산 가공품 등의 판매업 8. 의약품 수출입 및 판매업 9. 건강식품, 화장품 등의 제조, 유통 및 무역업10. 의류, 잡화, 생활용품 등의 판매업11. 주류판매업12. 음식서비스 및 프렌차이즈 체인점 사업13. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업14. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업15. 디지털 컨텐츠의 개발, 판매업16. 온라인 게임 소프트웨어 개발, 판매, 임대업17. 캐릭터 및 관련 상품 개발, 판매업18. 영화 배급 및 제작업19. 광고 대행 및 제작업20. 방송 프로그램 제작 및 유통업21. 유선 및 위성방송업22. 이벤트 및 공연 등 행사기획 및 대행업23. 연예 매니지먼트 사업24. 학원 운영 및 교육사업25. 음반기획, 제작 및 유통업26. 출판, 영상물 제작 및 유통업27. 창고 임대 및 운송업28. 경영, 기술, 마케팅, 홍보 등의 업무대행 및 자문업29. 석유류 정제제품 및 부제품의 판매30. 화학제품, 화공제품 및 그 가공품 또는 부산물의 판매31. 스포츠, 레져 매니지먼트32. 데이터베이스 저장관리 소프트웨어 기술업33. 멀티미디어 소프트웨어 및 서비스업34. 시스템 통합업35. 음성콘텐츠 제공업36. 전화정보 서비스업37. 방송장비 임대업38. 저작권 관리 및 관련사업39. 위 각항에 부대되는 사업일체 ㈜씨씨엠러브 씨씨엠러브는 국내 최초의 크리스천 음악 전문서비스 회사로 정통성가부터 현대적 스타일의 씨씨엠음악까지 다양한 크리스천뮤직을 서비스합니다. 약 8만곡의 국내외 다양한 크리스천 음원을 서비스하고 있으며, 국내외 기독교 사역자 및 단체, 악기, 음향업체등과 상생 모델을 개발하며 여러 사업분야에서 협력하고 있습니다(가이드포스트, 순복음인터넷방송국, CBS, 극동방송, 씨채널, 삼호뮤직, 커즈와일, 영창뮤직, 고퍼우드기타, 낙원상가 등).◇ 종속회사 요약재무제표 (단위: 천원) 자산 부채 매출액 당기순손익 * 기준일: 2020년 12월 31일 (회사가 영위하는 목적사업 1. 인터넷을 통한 음악서비스 및 악보서비스 2. 프로그램 개발 3. 노래방 반주기 개발 및 제조 4. 컴퓨터 및 자동제어기기 개발 판매 5. 정보통신사업의 각종 단말장치 및 통신제어장치개발 판매 6. 수출입업 7. 부동산임대업 8. 전자상거래 운영 및 경매 서비스업 9. 농수축산물 판매 및 판매 대행업10. 농수축산 가공품 등의 판매업11. 의약품 수출입 및 판매업12. 건강식품, 화장품 등의 제조, 유통 및 무역업13. 의류, 잡화, 생활용품 등의 판매업14. 주류판매업15. 음식서비스 및 프렌차이즈 체인점 사업16. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업17. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업18. 디지털 컨텐츠의 개발, 판매업19. 온라인 게임 소프트웨어 개발, 판매, 임대업20. 캐릭터 및 관련 상품 개발, 판매업21. 영화 배급 및 제작업22. 광고 대행 및 제작업23. 방송 프로그램 제작 및 유통업24. 유선 및 위성방송업25. 이벤트 및 공연 등 행사기획 및 대행업26. 연예 매니지먼트 사업27. 학원 운영
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및 교육사업28. 음반기획, 제작 및 유통업29. 창고 임대 및 운송업30. 경영, 기술, 마케팅, 홍보 등의 업무대행 및 자문업31. 석유류 정제제품 및 부제품의 판매32. 화학제품, 화공제품 및 그 가공품 또는 부산물의 판매33. 스포츠, 레져 매니지먼트34. 데이터베이스 저장관리 소프트웨어 기술업35. 멀티미디어 소프트웨어 및 서비스업36. 시스템 통합업37. 음성콘텐츠 제공업38. 전화정보 서비스업39. 방송장비 임대업40. 저작권 관리 및 관련사업41. 위 각항에 부대되는 사업일체 ㈜윌엔터테인먼트 * 한류와 K-POP 열풍에 따라 연기자와 가수 관련 엔터회사 설립* 현재 다수의 연기자 소속되어 있으며, 소리바다와 윌엔터와의 사업적 시너지 기대 ㈜윌엔터테인먼트는 급변하는 미디어 환경을 이끌어 갈 새로운 콘텐츠와 엔터테인먼트 결합을 통한 부가가치를 창출하기 위해 설립되었습니다. 윌엔터테인먼트는 새로운 미디어 환경에 부응할 수 있는 전문화된 시스템과 실력과 노하우를 겸비한 매니지먼트 역량으로 내실 다지는 것은 물론, 향후 영화 및 드라마 기획/제작과 코스메틱 등 사업분야를 넓혀나가며 수준 높은 한류 콘텐츠를 생산할 수 있는 종합 엔터테인먼트 기업으로 성장하고 있습니다. 엔터테인먼트 콘텐츠에 있어서 그 근간이 되는 아티스트 육성에 있어서는 각 개별 아티스트별로 선진화된 맞춤 매니지먼트 및 마케팅 프로그램을 제공하여 기존 연예인이 한 단계 도약을 할 수 있도록 시스템을 제공할 뿐 아니라 법무, 홍보, 콘텐츠 개발, 재무 서비스 등을 제공하여 소속 연예인이 편안한 마음으로 본연의 활동에만 집중할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 잠재력 있는 신인을 발굴하여 기획/제작/트레이닝/프로모션 등 각 부문 최고의 전문가들이 가장 빛나는 아티스트를 개발하여 회사와 함께 21세기 문화산업을 이끌어 나갈 수 있는 초석이 될 수 있도록 하겠습니다. 윌엔터테인먼트의 프로덕션 파트인 영화·드라마 사업부는 2013년 영화 공동제작을 시작으로 콘텐츠 제작에 첫 발을 내디딘 이후, KBS 과 SBS 을 연이어 히트시킨 스타작가 최호철 작가와의 계약을 통해 드라마 제작에까지 그 발을 넓혔습니다. 탄탄한 제작 노하우를 가진 콘텐츠 제작 인프라와 모회사인 ㈜소리바다의 안정적인 경영과 투자네트워크 지원으로 작품성과 시장성, 차별화된 콘텐츠 제작에 앞장설 윌엔터테인먼트 영화·드라마 사업부는 매니지먼트와의 긴밀한 협조를 바탕으로 체계적이고 합리적인 제작 시스템을 구축해 나갈 예정이며, 계속해서 역량 있는 PD·작가를 발굴함으로써 신선한 소재와 다양한 장르의 영화, 드라마 제작을 통해 한국을 넘어 아시아, 그리고 세계로 뻗어나가는 콘텐츠 기업으로 거듭날 것입니다. ◇ 종속회사 요약재무제표 (단위: 천원) 자산 부채 매출액 당기순손익 * 기준일: 2020년 12월 31일 (회사가 영위하는 목적사업 1. 음반의 제작 및 유통 판매업2. 비디오 및 각종 영상 매체의 제조 및 유통판매업3. 방송 영상물 제작 판매업4. 각종 음향물 녹음 제작5. 영상음반 제조업6. 음반 도매7. 음반류 제조업8. 연예 대행업(흥행 알선)9. 소프트웨어 개발 및 제작업10. 인터넷 정보 서비스업11. 전자상거래 및 인터넷사업12. 인터넷 방송 사업13. 소프트웨어 개발, 유통 및 유지보수업14. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업15. 캐릭터(영상저작물) 사업16. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업17. 부가통신업18. 부동산 임대 및 매매업19. 위 각호에 관련된 수출입업20. 위 각호에 부수되는 일체의 사업 ㈜윌앤코스
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 1_모집또는매출에관한일반사항 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 상각형 조건부자본증권 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금지급대행기관 (주)국민은행 여의도대기업금융센터 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급(신용평가기관) AA- (한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 한양증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 키움증권 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 05월 28일 2021년 05월 28일 자금의 사용목적 구 분 금 액 기타자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2021.05.17 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 04월 30일 에 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 25일이며, 상장예정일은 2021년 05월 28일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2021년 05월 20일 09시에서 16시 까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 수요예 측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제6-1회, 제6-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행총액은 합계 금 사천이백억원 (\ 이 하 의 범위 내 에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주3)
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 [ 회 차 : 6-1 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 한국투자증권(주) 분석일자 2021년 05월 17일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과( 2026년 05월 28일 포함) 한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사 감독규정제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2021년 05월 28일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)국민은행 여의도대기업금융센터 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 04월 30일 에 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야
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함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 25일이며, 상장예정일은 2021년 05월 28일 임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2021년 05월 20일 09시에서 16시 까 지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 상기에 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 수요예 측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제6-1회, 제6-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행총액은 합계 금 사천이백억원 (\ 이 하 의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주3) 수요예측 시 공모희망금리는 로 합니다.(주4) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. [ 회 차 : 6-2 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 한국투자증권(주) 분석일자 2021년 05월 17일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 10년이 경과( 2031년 05월 28일 포함) 한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사 감독규정제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2021년 05월 28일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)국민은행 여의도대기업금융센터 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 04월 30일 에 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로,
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등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 25일이며, 상장예정일은 2021년 05월 28일 임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2021년 05월 20일 09시에서 16시 까 지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 상기에 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 수요예 측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제6-1회, 제6-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행총액은 합계 금 사천이백억원 (\ 이 하 의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주3) 수요예측 시 공모희망금리는 로 합니다.(주4) 본 사채는 발행일로부터 매 10년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약 이 특약은 주식회사 KB금융지주(이하 "발행회사"라 한다)가 발행하는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(이하 "본 사채"라 한다)을 매입하고자 하는 거래상대방(이하 "사채권자"라 한다) 간에 적용되는 특약사항을 정한 것으로, 발행회사는 사채권자가 이 특약이 적용되는 것에 동의하여 기명날인 또는 서명한 경우에는 아래의 제 조항을 이해하고 확인한 것으로 간주합니다. 제1조(후순위 특약) ① 파산절차의 경우본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 파산 절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 파산절차에 따른변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 나아가 본 사채는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제306조 제1항에 따른 부채에 포함되지 아니합니다. (정지조건) 본 사채 및 본 조 제1항 내지 제3항과 동일한 조건이 부가된 증권을 제외한 다른 모든 채권[발행회사의 보완자본을 포함하며 이에 한정되지 아니함. 이하 "선순위채권"]이 그 채권 전액에 대하여 파산절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우 ② 회생절차의 경우발행회사에 대해 회생절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 회생절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수있습니다.(정지조건) 선순위채권이 회생계획에서 상환하기로 한 채권 전액에 대하여 회생절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우 ③ 청산절차 진행의 경우본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 청산절차(이에 준하는 절차 포함하되, 제1항 및 제2항 제외)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 청산절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다.(정지조건) 선순위채권 중 채권신고기간 내에 신고한 채권 및 기타 법률에 의하여 청산에 포함되어야 할 채권 전액이 청산절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우④ 외국에서의 도산절차의 경우외국에서 발행회사에 대해 대한민국법에 의하지 않는 파산절차, 회생절차 또는 이에 준하는 절차(이하 "해당 외국 절차" 라 한다)가 개시되는 경우, 사채권자는 해당 국가의 법령에서 정한 제한 범위 내에서 제1항 내지 제3항의 조건이 충족된 경우에만 해당 외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 다만, 해당 외국 절차상 당해 조건을 부가하는 것이 허용되지 않을 경우 사채권자는 그 조건에도 불구하고 해당외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 제2조(후순위자의 의무) ① 본 특약의 모든 조항은 선순위채권자가 사채권자보다 불리하도록 변경되어서는 안 됩니다. 그러한 변경이 행해진 경우 그것은 어떤 경우, 어느 누구에게도 유효하지 않습니다.② 사채권자가 본 특약 제1조 제1항 내지 제4항에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 없음에도 불구하고 본 사채 원리금의 전부 또는 일부를 받은 경우 그 수령한 금액을 즉시 발행회사에 반환하여야 합니다. 제3조(상계의 제한) 본 사채의 만기가 도래하고 금융감독원장으로부터 본 사채의 상환에 관한 승인을 얻었거나, 금융감독원장으로부터 승인을 얻어 중도상환권을 행사하기 전에는 사채권자는 본 사채의 원리금 채권을 자동채권으로 하여 발행회사의 사채권자에 대한 채권과 상계할 수 없습니다. 제4조(중도상환) ① 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없습니다.② 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 중도상환은 제6-1회의 경우에는 발행일로부터 5년이 경과(2026년 05월 28일 포함)한 이후, 제6-2회의 경우에는 발행일로부터 10년이 경과(2031년 05월 28일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있습니다.1. 양질 또는
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동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때, 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체될 것(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수는 있으나 상환이후에 이루어져서는 안됨)2. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우③ 위 제2항에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 않습니다.④ 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지합니다. 제5조(이율) ① 본 사채의 이율은 본 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채 총액인수계약서 제3조 제10항에서 정한 이율을 적용합니다. ② 본 사채에 대한 이자(배당)는 은행업감독업무시행세칙 (신용ㆍ운영리스크위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준(바젤III 기준)) - 6. 기타기본자본 - 나. 기타기본자본의 인정요건)에 근거한 배당가능이익에서 지급됩니다. ③ 본 사채의 이자(배당)지급은 발행회사의 신용등급에 연계되어(신용등급에 따라 이자(배당)지급의 전부 또는 일부가 정기적으로 재조정) 결정되지 않습니다. 제6조(이자(배당)의 지급정지 및 취소) ① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 이자(배당)의 지급은 정지되고,그 기간 동안의 이자(배당) 지급의무는 모두 소멸됩니다.1. 발행회사가 금융위원회로부터 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받은 경우2. 금융위원회 또는 금융위원장이 발행회사와 관련하여 금융지주회사감독규정 제40조에 따른 긴급조치를 취하는 경우3. 발행회사가 “금융산업의 구조개선에 관한 법률”제2조 제2호의 규정에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우② 금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 따라 발행회사의 자본보전완충자본을 포함한 자본비율이 금융지주회사감독규정 에서 정하는 자본비율에 미달함으로 인하여 금융지주회사감독규정 에서 정하는 이익배당 등의 한도를 준수하기 위하여 필요한 경우, 발행회사는 위 한도의 준수를 위해서 필요한 범위 내에서 본 사채의 이자(배당)를 지급하지 아니합니다.③ 발행회사는 그 고유의 재량에 따라 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급을 취소할 수있으며, 배당의 지급취소는 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 발행회사에 어떠한 제약요인으로도 작용하지 않습니다. ④ 발행회사가 발행한 다른 조건부자본증권 중 기타기본자본으로 인정되는 조건부 자본증권의 이자(배당)의 지급이 취소되는 경우, 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급은 그 다른 조건부자본증권에 관한 이자(배당)의 지급 취소가 해소될 때까지 함께 취소되는 것으로 간주합니다. ⑤ 제3항 또는 제4항에 따른 이자(배당)의 지급 취소는 본 사채에 대한 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않고, 발행회사는 제3항 또는 제4항에 따라 이자(배당)의 지급을 취소한 경우 그와 같이 지급이 취소된 금원을 본 사채 이외에 만기가 도래한 발행회사의 다른 채무의 이행에 사용할 수 있습니다. 제7조(무담보) 본 사채는 무담보로 발행되며 발행일 이후 어떠한 형태로도 본 사채의 상환을 담보하기 위한 담보권 설정을 할 수 없습니다. 제8조(채무재조정(상각)) ① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 본 사채의 원리금 및 그에 관하여 이미 발생하였으나 미지급된 이자(배당) 및 기타 본 사채에 관한 모든 채무는 영구적으로 상각되고, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다.1. 발행회사가 “금융산업의 구조개선에 관한 법률”에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우② 상각의 효력은 제1항 각 호의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다. 제9조(교차채무불이행 조건의 배제) 본 사채에는 발행회사가
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발행한 다른 채권의 부도시 본 사채도 함께 부도 처리되어 채권회수 등의 절차에 들어갈 수 있도록 하는 조건(cross default)이 적용되지 않습니다. 제10조(기한의 이익 상실 적용 배제) 본 사채의 권리자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익 상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 사채에 적용되지 않습니다. 다만, 발행회사가 파산 또는 청산을 하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 제11조(이해관계인에 대한 제한) 발행회사 및 발행회사가 실질적으로 영향력을 행사하는 자는 본 사채를 매입하거나 본 사채의 매입자에 대하여 담보제공, 지급보증 및 대출 등에 의하여 매입자금을 직ㆍ간접적으로 지원할 수 없으며, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법률적ㆍ경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사를 통하여 본 사채의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증하여서는 아니됩니다. 제12조(제3자에 대한 적용) 본 사채의 전부 또는 일부가 제3자에게 양도되는 경우에는 본 사채특약의 모든 조항은 당해 양수인에게 적용됩니다. 주1) 위 특약 제1조(후순위특약)에서 언급되는 각 '개시'는 특정절차가 시작됨을 뜻합니다. 구체적으로, 파산절차는 법원이 파산선고를 한 때에 개시되며, 회생절차는 법원이 회생개시결정을 한 때에 개시됩니다. 한편, 주식회사가 해산하면 합병 또는 파산의 경우를 제외하고는 청산을 하여야 하는데, 금융지주회사가 해산하기 위해서는 금융위원회의 승인을 받아야 하므로, 금융지주회사의 청산절차는 '금융지주회사가 금융위원회의 사전승인을 받아 청산절차의 개시를 결의한 때'에 개시됩니다. '외국에서의 도산절차'는 해당 외국 법률에서 정하는 바에 따라 개시됩니다. 2. 공모방법 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 (주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 (주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. 나. 증권의 인수방법 본건 (주)KB금융지주 제6-1회, 제6-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(이하 '본 사채'라 한다) 일반공모의 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 인수회사 인 한양증권(주), 키움증권(주), 메리츠증권 (주) (이하 '인수단'이라 한다) 는 본 사채를 모집함에 있어 모집 후 잔액이 발생한 경우에는 총액인수 물량의 범위 내에서 자기 책임 하에 처리하기로 합니다.인수단은 잔여물량을 자기계산으 로 인수 하는 경우, 해당 인수물량을 기관투자자(증권 인수업무 등의 관한 규정 제2조 제8호에 의한 기관투자자를 의미하며, 이하 같다) 또는 전문투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 의한 전문투자자를 의미하며, 이하 같다)에게만 매도할 수 있습니다. 3. 공모가격 결정방법 가. 공모가격 결정방법 및 절차 구 분 내 용 공모가격 최종결정 - 발행회사 : 대표이사, 재무담당총괄임원 등- 대표주관회사 : 대표이사, 담당 임원, 팀장 등 공모가격 결정 협의절차 - 수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다. 수요예측결과 반영여부 - 수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 합의를 통해 발행수익률을 결정합니다. 수요예측 재실시 여부 - 수요예측 실시 이후 발행 일정이 변경될 경우, 대표주관회사는 발행회사와 협의하여 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따릅니다. 나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법 구 분 주요내용 공모희망금리산정방식 대표주관회사인 한국투자증권(주)는 (주)KB금융지주 제6-1회,
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제6-2회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권) 의 발행에 있어서, 최근까지의 동종업계 조건부자본증권 발행 유형 및 동향, 최근의 시장금리 추세, 당사의 자산규모 및 수익규모, 은행지주사로서의 지위 및 시장의 시각차이 등을 고려하여 당사와 대표주관회사 가 협의하여 공모희망 금리밴드를 산정하였습니다. - 제6-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권): 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 로 합니다. - 제6-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권): 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 로 합니다. 공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래 (주1)을 참고하여 주시기 바랍니다. 당사와 대표주관회사가 제시하는 공모희망 금리밴드는 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니기 때문에 단순 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 반드시 주지하시기 바랍니다. 수요예측참가신청관련사항 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 발행회사는 대표주관회사와 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다. 수요예측기간은 2021년 05월 20일 09시부터 16시 까지 입니다. 수요예측 신청 시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다. ① 최저 신청수량: 10억원 ② 최고 신청수량: 본 사채 발행예정금액 ③ 수량단위: 억 원 ④ 가격단위: 1bp ⑤ 기관투자자(전문투자자 포함)만 수요예측 참여 가능하고, 개인투자자(특정금전신탁 포함)는 참여 불가 배정대상및 기준 수요예측결과를 반영하여 금리 결정 및 배정하는 과정에서 유효수요 결정, 금리 결정, 배정대상 및 기준은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사의 수요예측지침"에 근거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요 시 발행회사와 협의하여 결정합니다.※ "무보증사채 수요예측 모범규준"
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 합병에 관한 사항 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다. 가. 합병의 개요 (1) 합병형태 당사는 자본시장법시행령 제6조 4항 14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다. 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다. 합병 후 존속하는 회사는 본 증권신고서 제출일 현재 주권비상장법인인 대신밸런스제8호 기업인수목적 주식회사이며, 흡수합병하는 합병대상법인은 해산하게 됩니다. 본 증권신고서가 승인을 득한 이후 코스닥시장에 상장절차를 진행할 예정이며, 상장 이후 합병대상법인과의 합병을 진행하게 됩니다. 당사는 합병대상법인과의 합병 이후 상장폐지 계획은 없습니다. 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다. 한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다. [정관 상 합병 관련 사항] 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제2항 또는 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표 상 자산총액이 예치자금 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. ③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 “주식등”이라 한다.)을 취득한 자(이하 “공모전주주등” 이라 한다.) 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 이 회사의 공모전주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. (2) 합병 일정 당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)의 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지
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않습니다. 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 할 경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사청구를 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다. 또한, 당사는 법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 「코스닥시장 상장규정」 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 청구하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다. 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다.(3) 합병가액의 산정 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다. 당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의발행 및 공시등에 관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 부터 제8조」에 따라 분석할 예정입니다. 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다. (가) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다. 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다.(나) 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항」 및 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다. 여기서 수익가치란 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다. 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다. 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다. 나. 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종, 지역 등 (1) 합병대상회사의 업종 선정 배경 당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다. 당사는 합병대상으로 특정업종을 지정하고 있지는
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아니하나, 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하고 합병대상을 발굴할 예정입니다. [정관 상 합병대상회사 관련 사항] 제63조(합병을 위한 중점 산업군) ① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각 호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조 · 판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진하다. 1. 신재생에너지 2. 바이오제약 · 의료기기 3. 2차 전지 4. LED 응용 5. 그린수송시스템 6. 탄소저감에너지 7. 고도 물처리 8. 디지털 컨텐츠 · 게임 및 엔터테인먼트 9. 로봇 응용 10. 신소재 · 나노융합 11. 고부가 식품산업 12. 자동차 부품제조 13. IT 및 반도체 14. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 ② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다. 현재 산업환경을 둘러싼 일련의 변화는 새로운 개념의 산업 패러다임과 트렌드를 생성하며 미래성장 수요를 창출하고 있습니다. [주요 산업환경 변화 요인] 주요 산업환경 변화 요인 이러한 산업환경의 변화속에서 Silver Well-Being, Green, New Energy, Soft Power, IT Convergence는 새로운 트렌드로 자리 잡고 있으며, 향후 새로운 수요를 창출하며 높은 성장이 예상되고 있습니다. (가) Silver Well-Being 노년층 인구 비중이 크게 증가하면서 실버(Silver) 산업의 중요성이 확대되고 있습니다. 2050년까지 국내 노령인구(65세 이상) 수는 2000년 대비 4.5배 증가한 1500만명에 육박할 전망되며, 이에 따라 노년층을 대상으로 상품과 서비스를 생산, 제공하는 실버산업에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 정부는 국내 실버산업의 규모가 향후 10년간 연평균 13% 성장하여 2020년에는 150조원에 이를 것으로 전망하고 있습니다 또한, 2000년대 중반부터 등장한 웰빙(Well-Being) 트렌드가 다양한 분야와 융복합되며 심화 및 발전되고 있습니다. 미국, 일본의 사회대안운동 속에서 시작한 웰빙 개념이 국내기업의 마케팅에 활용되면서 크게 대두되었으며, 웰빙문화가 산업트렌드로 확산되면서 웰빙형 신상품이 등장하고 있습니다. 웰빙식음료, 웰빙가전, 웰빙섬유, 웰빙건설 등이 크게 유행하고 있으며, 기존 제조업 외에도 문화, 관광, 의학, 도시공학 및 행정 등 다양한 산업분야와 융합 활용되는 추세입니다. [노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야] 노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야 (나) Green 세계적으로 지구 온난화의 사회문제 대두, 국제 환경규제의 강화로 환경보호와 경제성장을 동시에 달성하는 녹색산업(Green화) 부각되고 있습니다. 온난화 등의 영향으로 2010년 지구평균기온(14.52도)은 20세기 평균기온(13.9도) 보다 0.62도 상승하였으며, 1997년 교토의정서 채택 이후 선진국을 중심으로 온실가스 및 오염물질 규제기준이 강화되고 있습니다. 그 결과, 2008년 OECD국가들의 온실가스 배출량은 2000년 대비 1.2% 증가한 126억톤에 그친 반면, 비OECD국가는 26% 증가하여 격차 확대되고 있습니다. 녹색산업5) 분야의 시장선점을 위한 국가간 경쟁이 본격화되고 있으며, 최근 각국 정부와 기업들은 경기부양 및 장기성장 기반 마련의 일환으로 전기차, LED 등 녹색산업 육성에 적극적이며, UN 산하기관인 UNEP에 따르면 G20 국가의 총 경기부양 예산액 3.1조 달러 중 약 15%가 녹색분야에 투자될 계획입니다. [세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산] 세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산 화석연료 고갈 우려와 에너지 가격변동성 확대, 각국의 정부지원 등으로 대체에너지(New Energy) 사업성에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 세계 70개 이상의 국가에서 다양한 방법으로 대체에너지 지원정책 시행 중이며, 에너지효율 및
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첨단부품소재관련 기술개발로 다양한 대체에너지의 상용화가 가능해 질 것으로 보입니다. 바이오, 태양열, 태양광을 필두로 한 대체에너지의 시장이 확대되어 태양에너지, 풍력에너지 및 지열, 수력에너지 등 다양한 대체에너지의 활용성이 증가하면서 2050년에 이르면 화석연료의 비중이 5%에 그칠 전망입니다. [에너지 사용비중 전망] 에너지 사용비중 전망 Soft Power는 감성, 문화, 지식 등을 가공, 판매하거나 타산업 생산활동에 활용하여 부가가치를 창출하는 업종으로 정의되며 표준산업분류상 SW 및 사업서비스, 정보통신, 문화 및 오락서비스, 교육 등이 포함될 수 있습니다. 감성과 문화중심의 소비자 수요변화에 따라 하드웨어 산업이 한계에 봉착하고 소프트 산업이 유망분야로 급부상할 전망되며, 소프트 산업육성을 통한 신성장동력 확보와 소프트파워를 활용한 기존산업의 부가가치 창출능력이 확대될 것으로 전망됩니다. 2000년 이후 국내 소프트산업은 부가가치 및 고용창출 면에서 타 업종 대비 높은 기여도를 보였으나, 선진국 대비 국내 경쟁력은 낮은 수준으로 투자 확대가 절실한 실정입니다. 또한 컨텐츠, 관광 및 문화 산업분야의 경쟁력 부족으로 국제수지 적자폭이 확대되었습니다. 그러나 한류로 대표되는 문화산업의 성장세의 유지, 스마트폰 시장의 확대로 인한 모바일 산업의 성장세로 볼 때 Soft Power 분야는 향후에도 높은 성장세가 전망됩니다. 이종산업간 컨버전스(Convergence) 확산에 따라 산업 구조가 재편될 전망입니다. 산업간 경계가 허물어지고 통신과 금융, 의료와 바이오, IT와 주력 제조업 등 이종산업간 컨버전스가 확산됨에 따라 새로운 제품과 산업영역 창출이 창출되고 있으며, 경기침체 속에서 산업간 컨버전스가 기업의 비용절감 및 생산성 향상의 대안으로 부상하고 있습니다. 이종산업의 기술, 비즈니스 모델, 프로세스 등을 결합하여 시너지를 창출하는 업계간의 ‘융합 역량’이 중요한 요소로 부각되고 있으며, 특히 IT 기술향상에 따라 IT산업과 기타제조업서비스업과의 융합이 크게 주목 받고 있습니다. 이는 자동차, 조선, 화학, 건설 등 다양한 산업영역에서 지능화 및 자동차, 무인화된 시스템이 요구되고, 이를 반영하기 위해 IT 및 소프트웨어 비중을 높인 것에 기인합니다. 향후 성숙기에 접어든 전통산업의 고부가가치를 창출하는 신시장이 형성될 것으로 전망됩니다. 이러한 산업트랜드의 변화에 맞추어 향후 성장가능성이 높아 잠재적 합병대상으로 유망한 산업군은 아래와 같습니다. 다만, 당사는 이러한 산업군을 중점적으로 합병대상으로 고려할 것이나, 합병대상을 특정 업종에 한정하고 있지는 아니합니다. [전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 IT-Convergence 사례] 전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 I-Convergence 사례 (바) 그린카 국내외 지원정책과 국제환경규제 강화로 크게 성장할 전망입니다. 에너지 자원고갈 및 가격 변동성 확대로 국내외 정부는 그린카 산업목표 및 지원정책을 다양하게 제시하고 있습니다. 전망치는 기관별로 다양하게 나타나고 있으나 2030년까지 글로벌 자동차 판매의 4~10%를 차지할 전망입니다. [주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망] 주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망 배터리, IT 기술력과 중소형차 경쟁력이 국내업계의 강점입니다. 그린카 시장의 성장을 위해서는 기초소재 기술개발과 충전인프라 확충에 대한 업계와 정부의 적극적인 투자와 부품업계와의 공동기술 개발 등이 필요하며, 최근 신흥국 업계의 추격에 대한 대응도 시급합니다. 또한 그린카 supply chain에 위치하는 중소 유망기업 발굴과 파생되는 서비스, 인프라 산업에 대한 관심이 필요합니다. [국내 그린카 산업의 SWOT 분석 및 그린카 산업 Value Chain] 국내 그린카 산업의 SWOT 분석 및 그린카 산업 Value Chain (사) 스마트그리드 시장 세계 스마트그리드 시장은 연평균 20% 성장하며 2014년 약 $1,700억 시장으로 전망됩니다. 국내시장은
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‘12년 4,344억원에서 ‘30년 32조원으로 성장이 전망되며, 전력계통망(발전소, 변전소, 송전선을 포함하여 넓은 지역에 걸쳐 있는 전기적인 연계), AMI(Advanced Metering Infrastructure : 수요/공급자간 전력사용 정보 등의 전달을 가능케 하는 기술), EMS(Energy Management System : 전력계통을 운영, 관리하는 시스템) 시장이 90%를 차지할 것으로 전망됩니다. [스마트그리드 세계 시장규모 및 스마트그리드 국내시장 전망] 스마트그리드 세계 시장규모 및 국내시장 전망 국내는 AMI, EMS 등의 스마트그리드 기술은 선진국 수준의 기술력을 확보하였으나 DR(Demand Response : 전력 피크 시 전력 사용을 축소시키는 기술) 전기자동차 설비 등의 기술수준은 열위인 상황입니다. 스마트그리드는 GE와 Google, Alstom과 Microsoft의 연합 등의 사례에서 보듯이 전력망, 통신, IT업체들의 통합대응이 중요합니다. [국내 스마트그리드산업의 SWOT분석 및 스마트그리드산업 Value Chain] 국내 스마트그리드산업의 SWOT분석 및 Value Chain (아) 지능형 로봇 고령화, 삶의 질 향상 등에 의해 지능형 로봇에 대한 Needs가 증가할 것으로 예상됩니다. 지능형 로봇의 주 적용분야인 전문서비스(국방, 감시 등) 및 무인서비스(교육,의료 등) 로봇시장은 ’03년 이후 연평균 38% 성장하며 시장규모가 제조용을 추월할 전망입니다. 서비스로봇은 통신, 국방, 의료 등과 융합을 통해 응용분야가 계속 확산되어‘18년 세계 로봇시장의 85%를 차지할 것으로 전망됩니다. [세계 로봇시장 동향 및 전망] 세계 로봇시장 동향 및 전망 앞선 IT인프라, 정형화된 공동주택 생활환경 등의 여건이 국내업계의 강점이나, 원천기술부품 개발, 수요확산을 위한 업계와 정부의 투자가 필요한 상황입니다. 시장 Needs에 부합하는 독특한 아이디어를 구현하거나 로봇 외의 분야에서 현금창출력을 겸비한 기업이 유망합니다. [국내 지능형 로봇 산업의 SWOT분석 및 국내 로봇기업 현황] 국내 지능형 로봇산업의 SWOT분석 및 국내 로봇기업 현황 (자) 플렉서블 디스플레이 융합을 위한 적용성과 휴대편의성 증대에 필요한 디스플레이로 주목받고 있으며, 플렉서블 디스플레이의 유연성은 IT기기의 무겁고 깨지기 쉽다는 단점을 보완하여 다양한 용도에 적용이 가능합니다. 기판, 전극 및 신축성 화학 신소재와 IT산업의 융합에도 기여하고 있으며, 플렉서블 디스플레이 시장은 2015년에 약 24억달러에서 2020년에 약 300억 달러로 연평균 65.7% 증가할 전망입니다. [플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업] 플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업 높은 하드웨어 기술력, 정부차원의 육성계획은 국내업계의 강점으로, 평판 디스플레이, 반도체 등의 IT하드웨어 기술력은 세계최고 수준이며, 정부도 플렉서블 디스플레이를 W.P.M 10대과제중 하나로 선정하는 등 화학소재와 IT산업의 동반성장 차원에서 적극적인 육성의지를 가지고 있습니다. [국내 플렉서블 디스플레이 SWOT분석 및 플렉서블 디스플레이 Value Chain] 국내 플렉서블 디스플레이 SWOT분석 및 Value Chain (차) 물산업 세계 물 산업은 연평균 5.0% 성장하며 2025년 $8,650억 시장을 형성할 전망입니다. 인구증가, 도시화의 진전, Well-being 트렌드 확산, 신흥국의 경제성장, 수질오염 확산 등이 세계 물시장 성장을 견인할 것으로 보여지며, 정부에서는 해외 물산업 진출, 해수담수화 상용화 기술 개발, 하수처리수 재이용 등을 중점으로 물산업 육성을 추진하고 있습니다. [물산업 시장 규모] 물산업 시장 규모 국내기업은 해수 담수화설비 및 상하수도 플랜트 댐건설 부분에 강점을 가지고 있습니다. 두산중공업(해수담수화 설비 분야 세계 1위), 웅진케미칼(수처리용 분리막 생산 설비), 삼성엔지니어링(하수처리장 건설) 등을 중심으로 설비분야에 강점을 가지고 있으며, Veolia, Suez
원텍 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

등 Global 물기업이 차지하고 있는 운영·관리 서비스 부문(물산업 중 53%차지)에 대한 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다. 설비분야의 Supply Chain형성을 위한 중소 유망기업 발굴과 수처리 운영·관리서비스 전문기업의 성장잠재력이 높습니다. [국내 물산업의 SWOT분석 및 물산업 Value Chain] 국내 물산업의 SWOT분석 및 Value Chain (카) U-health 시장U-health는 Ubiquitous healthcare의 약자로 IT와 보건의료 서비스가 결합하여 언제 어디서나 예방, 진단, 치료, 사후관리 등의 보건의료 서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 만성질환을 중심으로 형성중인 유헬스 시장은‘09년 기준 1,431억불 규모에서 ‘18년에는 4,987억불로 전망됩니다.(Business Communication Company 보고서) 의료기술과 BIT, 유전정보 등을 접목한 새로운 헬스케어서비스 등장으로 소비자는 맞춤형 서비스기회 확대를, 기업은 성장동력의 계기로 부각되고 있습니다. 건강정보, 유전정보를 이용한 평생건강관리, 맞춤진단치료기술 및 서비스출현은 고령화시대의 필수불가결한 시대적 흐름으로, 의료·IT의 융합과 고령화, 건강관리 수요 증가로 U-health 시장은 크게 확대될 전망입니다. [세계 U-Health 시장 전망] 세계 U-Health 시장 전망 세계 U-health 시장 확대 예상에 따라 GE, 필립스, IBM 등 글로벌 IT기업들의 의료산업 진출이 활발한 상황입니다. 국내에서는 제도적 문제로 기술개발이 지연되고 있는 상황이나, 우수한 IT인프라 감안시 향후 U-health 서비스 주도할 잠재력을 보유하고 있습니다. U-health산업은 의료기기, 통신, 통신장비, SI, 의료업 등 다양한 산업의 동반성장을 견인할 전망입니다. [국내 U-Health산업의 SWOT분석 및 Value Chain] 국내 U-Health산업의 SWOT 분석 및 Value Chain (타) 게임산업 온라인 및 모바일 게임시장의 확대로 높은 성장세가 전망됩니다. 세계 게임시장의 규모(게임장 운영, 아이템 판매 등 관련 산업을 모두 포함)는 메모리 반도체 시장의 2배를 상회하고 있으며 향후 연평균 7% 이상의 성장세를 지속할 것으로 전망됩니다. 특히 최근 스마트폰의 확산과 신흥국의 인터넷 환경개선 등으로 세계 온라인, 모바일 게임의 성장세가 두드러진 상황입니다. [세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망] 세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망 국내업계는 인터넷 환경, 온라인 게임분야의 높은 경쟁력으로 현재 세계 시장 점유율의 25%를 상회하고 있습니다. 그러나 정책환경 변화(셧다운제, 게임중독기금 등)에 민감하고 진입장벽이 낮아 적극적인 인력양성과 경영환경 안정화가 시급한 상황입니다. 또한 최근 중국업계의 점유율이 한국을 넘어서고 있어 이에 대한 대응이 필요합니다. [국내 게임산업의 SWOT분석 및 Value Chain] 국내 게임산업의 SWOT분석 및 Value Chain (파) E-Paper 종이인쇄를 보듯 편한 읽기를 추구하는 Display인 전자종이는 출판 문화산업의 소프화를 지원하는 핵심입니다. e-Book, Tablet PC 등 e-Reader 보급의 확대와 함께 종이 인쇄물 시장을 대체하면서 연평균 40% 이상 급성장할 전망입니다. 아직은 시장 형성기에 불과하나 현재의 성장 속도는 2010년대 후반 세계 시장규모 100억 달러 돌파가 가능한 수준입니다. E-Ink사의 전기영동식이 주류를 이루고 있으며, 컬러 다양화와 속도개선이 과제입니다. [E-Paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체] E-Paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체 국내는 Display 패널 기술력은 세계 최고 수준이나, 전자잉크와 기판은 취약한 상황입니다. 패널기술 응용과 연계한 시너지 차원의 기초 기술 개발이 요구되고 있으며, 출판 컨텐츠 산업 환경을 디지털 생태계로 재조정할 필요가 있습니다. 컬러화와 화면처리 속도를 획기적으로 개선시킨 핵심기술, 시너지가