chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
더존홀딩스 — [첨부추가]사업보고서 (2020.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.(주)더존홀딩스의 이사회는 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지 제18기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단 및 분석에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(별도기준) - 당사의 지난 사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다 (단위:원) 과 목 영 업 실 적 증감율(%) 2020년 2019년 Ⅰ . 영 업 수 익 Ⅱ . 영 업 비 용 Ⅴ . 영 업 이 익(손실) Ⅵ . 영 업 외 수 익 Ⅶ . 영 업 외 비 용 Ⅷ . 법인세비용차감전순이익 Ⅸ . 법인세비용 Ⅹ . 당기순이익(손실) ⅩI . 주당손익 1) 지분법 손실 규모가 전년도 22억원에서 당기에는 13억원으로 감소함더존테크핀 지분법적용주식 처분으로 인하여 잔여 영업권상각으로 10억원 지분법손실이 반영 됨2) 영업외비용 31억중 8억원은 애견체험박물관 재해손실에 따른 잡손실 처리. -당사의 지난 사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 재무상태 증감율(%) 2020년 2019년 Ⅰ. 유 동 자 산 (1) 당 좌 자 산 Ⅱ. 비 유 동 자 산 (1) 투 자 자 산 (2) 유 형 자 산 (3) 무 형 자 산 (4) 기타 비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유 동 부 채 Ⅱ. 비 유 동 부 채 부 채 총 계 Ⅰ. 자 본 금 Ⅱ. 자 본 잉 여 금 Ⅲ. 자 본 조 정 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 Ⅴ. 이 익 잉 여 금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 1) 유형자산의 증가는 애견체험박물관 관련 건물 및 기타자산의 증가2) 무형자산의 감소는 영업권 상각에 의함3) 유동부채의 증가는 한국증권금융과 신한금융투자 등으로부터의 애견체험박물관 시설자금 차입에 의함. 4) 기타포괄손익누계액은 지분법자본변동에 의함 4. 자금 조달 (단위: 천원) 계정과목 차입처 내 역 이자율(%) 제 18(당) 기 제 17(전) 기 단기차입금 국민은행 시설자금 2.63~3.15 한국증권금융 운전자금 2.37~2.92 신한금융투자 운전자금 단기차입금 소계 장기차입금 KEB하나은행 시설자금 2.56~3.18 국민은행 시설자금 장기차입금 소계 차감: 유동성장기부채 차감 후 장기차입금 소계 (주) 상기 차입금과 관련하여 지분법피투자회사인 (주)더존비즈온의 주식 2,200,000주가 담보로 제공되어 있습니다. (주석 5,13,14참조) 5. 기타 참고사항 - 해당사항 없음
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II. 임의적립금등의 이입액 합 계 III. 결손금처리액 IV. 차기이월미처리결손금 22. 매출액당기와 전기의 매출액 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 제품매출 상품매출 기타매출 합 계 23. 비용의 성격별 분류당기와 전기의 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당 기 전 기 제품의 변동 재공품의 변동 원재료의 사용액 상품의 판매 및 기타매출원가 종업원급여 외주가공비 감가상각비및무형자산상각비 지급수수료 물류비 대손상각비 기타 합 계 (*) (*) 포괄손익계산서상의 매출원가, 판매비와관리비 및 물류비를 합한 금액입니다. 24. 판매비와관리비 및 물류비당기와 전기의 판매비와관리비 및 물류비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 통신비 수도광열비 세금과공과 감가상각비 수선비 보험료 접대비 수수료 차량유지비 소모품비 도서인쇄비 임차료 무형자산상각비 대손상각비 교육비 판매보증비 판매비와관리 소계 운반비 수출경비 물류비 소계 합 계 25. 기타수익 및 기타비용 (1) 당기와 전기의 기타수익 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 외환차익 외화환산이익 유형자산처분이익 무형자산처분이익 매각예정자산처분이익 잡이익 합 계 (2) 당기와 전기의 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 외환차손 외화환산손실 기부금 기타의대손상각비 상각후원가측정금융자산손상차손 파생상품평가손실 유형자산처분손실 종속기업투자손상차손 잡손실 합 계 26. 금융수익과 금융원가 (1) 당기와 전기의 금융수익 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 이자수익 전환사채상환이익 파생상품평가이익 합계 (2) 당기와 전기의 금융원가 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 이자비용 파생상품평가손실 상각후원가측정금융자산처분손실 합계 (3) 당기와 전기의 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 상각후원가측정금융자산 이자수익 처분손실 파생상품 평가손익 상각후원가측정금융부채 상환이익 이자비용 합계 27. 법인세 (1) 법인세비용(수익)의 구성내역 당기와 전기의 법인세비용(수익)의 산출 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구성내역 당 기 전 기 당기법인세부담액 전기법인세조정액 ±일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 총법인세효과 ±자본 또는 기타포괄손익에 직접 가감되는 법인세 법인세비용(수익) (2) 법인세비용차감전순손실과 법인세비용(수익)의 관계당기와 전기의 법인세비용차감전순손실과 법인세비용(수익)의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 법인세비용차감전순손실 적용세율에 따른 세부담액(당기 : 21.13%) 조정사항: 전기법인세 조정액 비일시적차이 세액공제(이월세액공제포함) 당기발생 일시적차이 중 이연법인세 미인식효과 기인식 이연법인세자산의 감액 기타 법인세비용(수익) 유효세율(*) (*) 당기 및 전기에 부(-)의 법인세비용이 발생하여 유효세율을 산출하지 아니하였습니다. (3) 주요 누적일시적차이의 증감 내역 및 이연법인세자산(부채)의 내역 당기와 전기 중 당사의 누적일시적차이의 증감내역과 당기말과 전기말 현재 이연 법인세자산(부채)의 총액은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위 : 천원) 구 분 일시적 차이 이연법인세자산(부채) 기 초 증 가 감 소 기 말 (차감할 일시적차이) 퇴직급여충당금 장기종업원급여 대손충당금 선급금 대손금 투자자산감액손실 국고보조금 지연이자 로열티지연이자 지급보증료 건설자금이자 로열티수익 재고자산평가충당금 상각후원가측정금융자산 해외현지파견직원인건비 유형자산처분손실 횡령손실 종속기업손상차손 기타포괄손익공정치측정금융자산 리스부채 상환할증금 파생상품부채 감가상각비 차입금 소 계 (가산할 일시적 차이) 퇴직연금운용자산 토지재평가차액 재평가적립금(토지) 재평가차익 일시상각충당금 종속기업투자주식 공동기업투자 미수수익 사용권자산 전환권조정 토지 건물 구축물 소 계
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일시적차이 합계 이월세액공제 합 계 ② 전기 (단위 : 천원) 구 분 일시적 차이 이연법인세자산(부채) 기 초 증 가 감 소 기 말 (차감할 일시적차이) 퇴직급여충당금 충당부채(종업원장기급여) 대손충당금 대손금 투자자산감액손실 국고보조금 지연이자 지급보증료(보증) 건설자금이자 로열티수익 재고자산평가충당부채 상각후원가측정금융자산손상차손(후순위채권) 해외현지파견직원인건비 유형자산처분손실 지연이자(로열티지연) 황령손실 종속기업손상차손 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실 리스부채 파생상품부채(풋옵션) 파생상품부채(전환권) 소 계 (가산할 일시적 차이) 퇴직보험 토지재평가차액 재평가적립금(토지) 재평가차익 일시상각충당금 종속기업및공동기업 미수수익 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익 사용권자산 전환권조정 소 계 합 계 이연법인세자산과 부채의 측정에 사용된 세율은 보고기간종료일 현재까지 확정된 세율에 기초하여 관련 일시적차이 등이 소멸될 것으로 기대되는 기간에 적용될 예상세율을 적용하였습니다.(4) 당기말 현재 실질적인 소멸가능성이 낮거나 미래과세소득의 불확실성으로 인하여 이연법인세자산으로 인식하지 않은 차감할 일시적 차이와 미사용 세액공제의 내용은 다음과 같습니다. 차이> (단위 : 천원) 구 분 일시적차이 이연법인세자산 비 고 종속기업투자주식 종속기업투자주식 이외 합 계 (단위 : 천원) 구 분 금 액 비 고 2016년 발생분 세액공제 2026년 만료 2017년 발생분 세액공제 2027년 만료 합 계 (5) 자본 또는 기타포괄손익에 직접 가감되는 법인세부담액과 이연법인세의 내역당기와 전기의 자본 또는 기타포괄손익에 직접 가감되는 법인세부담액과 이연법인세의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 세전금액 법인세효과 세후금액 세전금액 법인세효과 세후금액 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 순환정급여부채의 재측정요소 토지재평가차익 합 계 28. 주당손익(1) 기본주당손익 ① 당기와 전기의 기본주당손익의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 당기순손실 가중평균유통보통주식수(*) 6주 기본 및 희석주당손실 (*) 가중평균유통보통주식수는 발행주식수를 유통기간으로 가중평균하여 산정하였으며, 취득시점 이후부터 매각시점까지의 기간동안 보유한 자기주식은 유통보통주식수에 포함하지 않았습니다. ② 당기와 전기 중 가중평균유통보통주식수의 변동 내역은 다음과 같습니다. ㄱ. 당기 구분 일자 유통주식수(주) 일 수 가중평균주식수 기초 자기주식 전환권행사 자기주식 전환권행사 전환권행사 합 계 가중평균유통보통주식수(=적수÷366일) ㄴ. 전기 구분 일자 유통주식수(주) 일 수 가중평균주식수 기초 자기주식 합 계 가중평균유통보통주식수(=적수÷365일) 상기 당기 및 전기의 가중평균유통보통주식수는 당기 중 실시된 무상감자의 효과를 고려한 후의 주식수이며 관련 무상감자의 내역은 주석 19에서 기술하고 있습니다. (2) 희석주당손실 당기말과 전기말 모두 잠재적 보통주(전환사채)의 반희석효과로 인하여 희석주당손실이 기본주당손실과 동일합니다. (3) 한편, 당기 보고기간 후 2021년 3월 4일자로 제5회차 전환사채 중 300,000천원에 해당하는 부분의 전환청구권이 행사되었으며, 행사주식수는 보통주 265,017주로 상장예정일은 2021년 3월 24일입니다. 29. 특수관계자 거래 (1) 당기말 현재 특수관계자의 현황은 다음과 같습니다. 관계 특수관계자 종속기업(*) 북경세진기차영부건유한공사 공동기업 북경세동릉운과기유한공사 기타 특수관계자 (주)영폴리머, (주)세동코팅, (주)세정산업 (*) 전기말 현재 종속기업인 세동제일차(주)는 당기 중 해산결의가 완료되어 당기말 현재 종속기업에서 제외되었습니다. (2) 당기와 전기의 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 매출 기타수익 매입 외주가공비 종속기업 공동기업 북경세동릉운과기유한공사 기타 특수관계자 (주)영폴리머 (주)세동코팅 (주)세정산업 합 계 ② 전기 (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 매출 기타수익
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매입 외주가공비 종속기업 공동기업 북경세동릉운과기유한공사 기타 특수관계자 (주)영폴리머 (주)세동코팅 (주)세정산업 합 계 (3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 잔액의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 당기말 전기말 매출채권 매입채무 기타채무 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 종속기업 북경세진기차영부건유한공사 공동기업 북경세동릉운과기유한공사 기타 특수관계자 (주)영폴리머 (주)세동코팅 합 계 (4) 당기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자명 기초 차입 상환 기말 세동제일차(주) (주)영폴리머 대표이사 주주및임원 합 계 (5) 당기말과 전말 현재 특수관계자에 대한 손실충당금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 당기말 전기말 종속기업 북경세진기차영부건유한공사 공동기업 북경세동릉운과기유한공사 합 계 (6) 특수관계자로부터 제공받은 담보 및 지급보증당기말 현재 당사는 차입금 등에 대하여 대표이사와 특수관계자로부터 대표이사와 특수관계자 소유의 부동산 및 대표이사 소유의 당사지분에 대해 담보제공과 연대보증을 제공받고 있습니다. 또한, 기타특수관계자인 ㈜영폴리머로부터 부동산을 담보로 제공받고 있습니다.(7) 특수관계자에게 제공한 담보 및 지급보증당기말 현재 당사는 북경세 진기차영부건유한공사의 차입금과 관련하여 당사 소유의 상각후원가측정금융자산(유동) 992,360천원 (전기말 : 825,050천원) 을 담보로 제공하고 있습니다. 또한 당사는 동 차입금과 관련하여 CNY 10,000,000(전기말 : CNY 10,000,000)의 지급보증을 제공하고 있습니다.(8) 주요 경영진에 대한 보상 당사의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같으며, 주요 경영진에는 당사의 기업활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기임원으로 구성되어 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 단기급여 퇴직급여 합 계 30. 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항(1) 당사는 현금흐름표상의 영업활동으로 인한 현금흐름표를 간접법으로 작성하였으며, 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 당 기 전 기 유형자산의 취득으로 인한 미지급금등의 증가 (2) 당기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 기초 재무현금흐름 비현금변동 기말 유동성대체 이자비용상각 전환권관련계정분류 기타 단기차입금 유동성차입금 유동성사채 유동성리스부채 장기차입금 비유동성사채 전환사채 비유동리스부채 합 계 31. 우발상황 및 약정사항(1) 당기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : USD, 천원) 구 분 금융기관 한도금액 실행금액 무역금융 중소기업은행 ㈜국민은행 ㈜우리은행 운전자금대출 (주)부산은행 받을어음할인약정 (주)하나은행 중소기업은행 당좌대출 (주)부산은행 수입신용장 (주)부산은행 합 계 (2) 당기말 현재 당사의 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다. 담보제공자산 담보제공처 비 고 기계장치 (주)부산은행 시설자금 차입금 담보 상각후원가측정금융자산(유동) 중소기업은행 무역금융 차입금 담보 상기 담보 제공 내역 외에 당사는 특수관계자의 차입금 등과 관련하여 지급보증 및 담보를 제공하고 있으며 관련 내용은 주석 29에 기재되어 있습니다. (3) 당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보증제공자 보증제공처 보증내용 보증금액 관련 차입금 잔액 신용보증기금 (주)우리은행 차입금 지급보증 (주)하나은행 차입금 지급보증 (주)부산은행 차입금 지급보증 신보2019 제12차 유동화전문(유) 차입금 지급보증 한국무역보험공사 중소기업은행 차입금 지급보증 차입금 지급보증 서울보증보험 현대커머셜(주) 차입금 지급보증 켑코에너지솔루션(주) 이행(지급)보증 합 계 32. 계속기업 관련 중요한 불확실성 당사의 재무제표는 당사가 계속기업으로서
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존속할 것이라는 가정을 전제로 작성되었습니다. 따라서 자산과 부채를 정상적인 영업활동 과정을 통하여 장부가액으로 회수하거나 상환할 수 있다는 가정하에 회계처리되었습니다. 그러나 당사는 당기말 현재 유동부채가 유동자산을 25,204백만원 초과하며 총부채가 총자산을 518백만원 초과하고 있습니다. 또한 COVID-19 영향에 따른 매출감소 등으로 인하여 당기 영업손실 272백만원, 순손실 1,504백만원이 발생함에 따라 당기말 현재 누적결손금은 28,499백만원입니다. 이러한 사항은 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 초래하는 상황이 발생하였음을 나타냅니다. 비록 COVID-19 영향으로 당기 영업손실 및 순손실이 발생하였으나, 시장 경기의 점진적 회복으로 인하여 당하반기에는 영업이익 1,558백만원, 순이익 734백만원이 발생하였습니다. 또한 당사는 당기 중 매각예정비유동자산의 매각과 부산ㆍ아산 공장 부동산과 관련하여 한국자산관리공사와의 판매후리스 거래를 통하여 조달한 자금으로 기존의 금융기관 차입금을 상환하였는 바, 전기말 대비 당기말 현재의 총 차입금 감소액은 7,248백만원에 불과하나 유동차입금은 전기말 대비 27,477백만원 감소하였습니다. 이로 인하여 당사는 보다 안정적인 장단기 차입금 비율을 고려한 차입금의 만기 연장 등을 통해 유동성 위험을 체계적으로 관리해 나아갈 계획입니다(주석 12, 17 참조). 한편, 2021년도에는 기 수주받은 신차종에 대한 부품 양산이 개시되는 바, 이로 인한 수익성 개선 및 내부비용 절감을 통하여 신규 차입금의 조달 없이도 충분히 영업활동으로 인한 현금흐름을 확보할 수 있을 것으로 예측하고 있습니다. 상기에서 언급한 바와 같은 사유로 인하여 당사는 당기말 현재 계속기업과 관련하여 중요한 불확실성은 없는 것으로 판단하고 있습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무정보 이용상의 유의점 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준서에 따라 작성되었으며, 작성기준일 현재 유효하거나 조기적용 가능한 한국채택국제회계기준서 및 해석서에 따라 작성되었습니다. 기타 자세한 사항은 "Ⅲ.재무에관한사항"의 주석부분을 참조하시기 바랍니다. 나. 대손충당금 설정현황 (연결기준) (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원, %) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제35기 매출채권 미수금 합 계 제34기 매출채권 미수금 합 계 제33기 매출채권 미수금 합 계 2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황(연결기준) (단위 : 천원) 구 분 제35기 제34기 제33기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계(1+2+3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 연결실체는 재무상태표일 현재 매출채권, 미수금 등 받을채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. (4) 연결실체의 금융자산 중 매출채권및기타채권을 제외하고 연체되거나 손상된 자산은 없습니다. 당기말과 전기말 현재 연령별 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 연체되지 않은 채권 연체됐으나 손상되지 않은 채권 6개월 이하 6개월 초과 손상채권 6개월 이하 6개월 초과 합 계 (*) 채권가액 중 일부에 대해 대손충당금을 인식하고 있습니다. 다 재고자산의 보유 및 실사내역 등 (연결기준) 1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 :백만원 ) 사업부문 계정과목 제35기 제34기 제33기 전 사 상 품 제 품 재 공 품 원 재 료 부 재 료 저 장 품 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 19.8회 18.5회 16.7회 ※ 상기 계정과목별 재고자산의 금액은 충당금이 반영된 금액입니다. 2) 재고자산의 실사내역 등
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① 실사일 - 부산공장(본사), 아산공장(지점), 해외공장 ② 재고실 사시 독립적인 전문가 또는 전문기관,감사인 등의 참여 및 입회 여부 : 독립적인 감사인(공인회계사) 등의 참여 및 입회하에, 당사 내부 재고조사 규정에 따라 조사자, 입회자, 확인자등과 같이 재고조사를 확인하였습니다. ③ 재무제표를 작성함에 있어서 2020년 12월 31일 기준으로 재고실사를 실시하였습니다. 실사일 현재 재고자산은 재무상태표일 재고자산과 일치하였습니다. ④ 장기체화재고 등 현황 장기재고등은 충당금 설정하고 있으며, 당기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 취득원가 평가손실충당금 장부금액 취득원가 평가손실충당금 장부금액 상품 제품 재공품 원재료 부재료 저장품 합 계 라. 금융상품 당기 중 연결실체의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.(1) 당기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다. ① 당기말 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 공정가치 당기손익 공정가치측정 기타포괄손익 공정가치측정 상각후원가 합계 수준1 수준2 수준3 합계 공정가치로 인식된 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(기타비유동금융자산) 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타유동금융자산 금융리스채권 기타비유동금융자산 보증금 소 계 합 계 공정가치로 인식된 금융부채 파생상품부채 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성사채 전환사채 유동성차입금 장기차입금 유동성리스부채 비유동성리스부채 기타의비유동채무 소 계 합 계 수준 1, 2, 3간의 중요한 이동내역은 없습니다.② 전기말 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 공정가치 당기손익 공정가치측정 기타포괄손익 공정가치측정 상각후원가 합계 수준1 수준2 수준3 합계 공정가치로 인식된 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(기타비유동금융자산) 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 보증금 소 계 합 계 공정가치로 인식된 금융부채 파생상품부채 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성차입금 장기차입금 유동전환사채 비유동사채 유동성리스부채 비유동성리스부채 기타의비유동채무 소 계 합 계 수준 1, 2, 3간의 중요한 이동내역은 없습니다.(2) 공정가치 서열체계공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.- 수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격- 수준 2: 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 이용하여 조정한 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함- 수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 이용하여 조정한 공정가치(관측가능하지 않은 투입변수)당기말 현재 공정가치 수준 3으로 분류된 금융상품의 공정가치 측정시 사용된 평가기법 및 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 공정가치 가치평가방법 투입변수 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 공정가치측정과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수간 상호관계 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 현금흐름할인모형 유사기업비교법 할인율, 영구성장률 향후 추정 현금흐름 추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소) 됩니다. - 예상 성장률이 높아지는(낮아지는) 경우 - EBITDA가 높아지는(낮아지는) 경우 - 가중평균자본비용이 낮아지는(높아지는) 경우 전기말 현재 공정가치 수준 3으로 분류된 금융상품의 공정가치 측정시 사용된 평가기법 및 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다. (단위: 천원)
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구분 공정가치 가치평가방법 투입변수 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 공정가치측정과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수간 상호관계 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 현금흐름할인모형 유사기업비교법 할인율, 영구성장률 향후 추정 현금흐름 추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소) 됩니다. - 예상 성장률이 높아지는(낮아지는) 경우 - EBITDA가 높아지는(낮아지는) 경우 - 가중평균자본비용이 낮아지는(높아지는) 경우 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)세동(제1회) 회사채 사모 2014년 12월 11일 2017년 12월 11일 상환완료 IBK투자증권 (주)세동(제2회) 회사채 사모 2017년 12월 14일 2019년 12월 14일 상환완료 한국산업은행 (주)세동(제3회) 회사채 사모 2019년 10월 21일 2022년 10월 21일 상환완료 (일부상환,일부전환) 부국증권 (주)세동(제4회)(*주1) 회사채 사모 2019년 11월 28일 2021년 11월 28일 미상환 하이투자증권 (주)세동(제5회) (*주2) 회사채 사모 2020년 03월 03일 2025년 03월 03일 미상환 한국투자증권 합 계 (*주1) 보고기간 현재 미상환 잔액은 1,386백만원(사모사채)입니다.(*주2) 보고기간 현재 미상환 잔액은 1,000백만원(전환사채)입니다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : (단위 : 원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 (이행현황기준일 : 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 -해 당사항 없음 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 해 당사항 없음 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 해 당사항 없음 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 해 당사항 없음 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 해 당사항 없음 Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제35기(당기) 서현회계법인 적정 지정감사인 계속기업 관련 공시의 적정성 및연결- 현금창출단위별 자산 손상검사 제34기(전기) 안경회계법인 적정 매출채권의 손상 제33기(전전기) 삼정회계법인 적정 지정감사인 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제35기(당기) 서현회계법인
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반기검토,중간감사,재고실사,기말감사,연결감사,내부회계관리제도감사 제34기(전기) 안경회계법인 반기검토,중간감사,재고실사,기말감사,연결감사,내부회계관리제도감사 제33기(전전기) 삼정회계법인 반기검토,중간감사,재고실사,기말감사,연결감사,내부회계관리제도감사 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제35기(당기) 제34기(전기) 세무조정 제33기(전전기) . 내부회계관리제도 감 사인은 제35기 감사시, 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며,중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견 을 표명하였습니다. 회계감사인의 변경 당사는 2020년(제35기) 회계연도에는 지정감사를 지정받아 서현회계법인가 감사계약을 체결하였으며, 2021년(제36기) 회계연도는 회계감사인 변경 없습니다. 6. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2020년 09월 11일 외부감사인, 이사회, 감사 서면보고 기초잔액 감사 및 검토결과 보고 2021년 01월 15일 외부감사인, 이사회, 감사 서면보고 핵심감사사항 선정 2021년 03월 11일 외부감사인, 이사회, 감사 서면보고 외부감사 결과보고 Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 및 운영규정 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회내에는 별도의 위원회를 설치하지 않으며, 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집합니다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 의장은 정관 규정에 의한 이사회의의 소집권자로 하며, 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다. 단, 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여하 하고, 의사 록에는 의안의 안 건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 합 니다. 이사회 의장 성명 대표이사의 이사회 의장 겸직여부 이사회 의장 선임사유 회사와의 거래 윤정상 겸직 경영 효율, 안정성 및당사 정관36조에 의거 선임 없음 나. 이사회 현 황(2020년 12월 31일 기준) 직명 성 명 담당업무 최대주주와의관계 임기 추천인 연임여부 연임횟수 선임배경 회사와의 거래(*1) 사내이사 윤정상 대표이사 본인 이사회 O 3회 대표이사로서 경영 효율 및 대내외 업무를 안정적 수행을 위함 자금거래(해당 사내이사에게 7.0억원을 차입후, 일부 상환하여당기말 잔액 5.9억원) 사내이사 (*2) 박영애 부회장 특수관계인 이사회 O 2회 사내이사로서 관리 총괄업무를안정적으로 수행하기 위함 자금거래(해당 사내이사에게 1.8억원을 차입후, 전액 상환하여당기말 잔액 없음) 사내이사 윤병선 전무이사 이사회 X 사내이사로서 기획 총괄업무를안정적으로 수행하기 위함 사외이사(*2) 이상도 사외이사 이사회 O 2회 당사의 경영투명성 및 경영전반에걸쳐 기여활동를 위함 (*1) 사내이사와의 거래내역은 감사보고서 연결재무제표 주석 29번 "특수관계자 거래"에 참고 바랍니다.(*2) 2021년 3월 31일 제35기 정기주주총회를 통해서 사내이사 박영애 연임, 사외이사 김상한의 신규선임에 관한 부의안건이 상정될 예정입니다. 다. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 사외이사는 2018년 3월 30일 진행된 제 32기 정기주주총회를 통해 선임되었으며, 이후 변동은 없습니다. 라. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용 이사회는 이사로 구성하며 이
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회사업무의 중요사항을 결의한다. 회차 개최일자 의안내용 가결 여부 사내이사 사외이사 윤정상(출석률: 100%) 박영애(출석률: 94%) 윤병선(출석률: 100%) 이상도(출석률: 72%) 찬 반 여 부 1회차 외화대출 회전의 건 (일람불 L/C 지급보증) 가결 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 불참 2회차 제34기 재무제표 승인의 건 가결 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 3회차 BNK부산은행 대출차입의 건 가결 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 4회차 현대커머셜 신규차입의 건 가결 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 5회차 제34기 연결재무제표 승인의 건 가결 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 6회차 제34기 정기주주총회 소집관련의 건 및 주주총회 전자투표제 도입 승인의 건 가결 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 7회차 무형자산(회원권) 매각의 건 가결 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 8회차 BNK부산은행 대출차입의 건 가결 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 9회차 무형자산(회원권) 매각의 건 가결 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 10회차 BNK부산은행 전자어음 건별 할인한도 약정의 건 가결 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 불참 11회차 BNK부산은행 여신거래 특별약정 가결 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 12회차 BNK부산은행 대출차입의 건 가결 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 13회차 BNK부산은행 전자어음 건별 할인한도 약정의 건 가결 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 불참 14회차 양산공장 토지및건물(구축물포함) 매각의건 가결 참석 / 찬성 불참 참석 / 찬성 참석 / 찬성 15회차 자본감소의 건 및 임시주주총회 개최의 건 가결 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 16회차 BNK부산은행 전자어음 건별 할인한도 약정의 건 가결 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 불참 17회차 유형자산 양도의 건 가결 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 18회차 외화지급보증 신규 신청 건 가결 참석 / 찬성 참석 / 찬성 참석 / 찬성 불참 마. 사외이사 지원조직 당 사는 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직이 없습니다. 바 . 이사의 독립성 이사는 기준에 적합한 사람으로 이사회에서 선정하여 추천하고, 주주총회에서 선임합니다. 독립성 강화를 위하여 선임시 주주총회 사전에 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 정보를 외부에 투명하게 공개하고 있습니다. (상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항에 통지 사. 사외 이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 다년간 사외이사직을 수행하여 해당분야의 풍부한 경력과 전문성을 갖추고 있어 교육을 미실시하였으며, 향후 업무관련 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정임입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사제도의 주요내용 (1) 감사에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회는 구성되어 있지 않으나, 정관 제41조의 규정에 의하여 감사 1명을 임명하고 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다. (정관) 제 41조 ( 감사 ) ① 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다. ② 감사는 주주총회에서 선임한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권이 있는 발 행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유 주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 제
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44조 ( 감사의 직무 ) ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확 인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 제 45조 ( 감사록 ) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 2) 감사의 독립성 감사는 당사의 회계업무를 감사할 수 있으며, 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있습니다. 또한, 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. (3) 감사의 인적사항 성 명 약력 직위 노태정 부산대 졸업 KAIST 공학박사 동명대학교 교수 상근감사 (*) 2021년 3월 31일 제35기 정기주주총회를 통해서 감사 노태정의 연임에 관한 부의안건이 상정될 예정입니다. 나. 감사의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 찬반여부(출석율83%) 1회차 외화대출 회전의 건 (일람불 L/C 지급보증) 가결 찬성 2회차 제34기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 3회차 BNK부산은행 대출차입의 건 가결 불참 4회차 현대커머셜 신규차입의 건 가결 찬성 5회차 제34기 연결재무제표 승인의 건 가결 찬성 6회차 제34기 정기주주총회 소집관련의 건 및 주주총회 전자투표제 도입 승인의 건 가결 찬성 7회차 무형자산(회원권) 매각의 건 가결 찬성 8회차 BNK부산은행 대출차입의 건 가결 찬성 9회차 무형자산(회원권) 매각의 건 가결 찬성 10회차 BNK부산은행 전자어음 건별 할인한도 약정의 건 가결 찬성 11회차 BNK부산은행 여신거래 특별약정 가결 찬성 12회차 BNK부산은행 대출차입의 건 가결 불참 13회차 BNK부산은행 전자어음 건별 할인한도 약정의 건 가결 찬성 14회차 양산공장 토지및건물(구축물포함) 매각의건 가결 찬성 15회차 자본감소의 건 및 임시주주총회 개최의 건 가결 불참 16회차 BNK부산은행 전자어음 건별 할인한도 약정의 건 가결 찬성 17회차 유형자산 양도의 건 가결 찬성 18회차 외화지급보증 신규 신청 건 가결 찬성 다 . 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 다년간 감사직을 수행하여 회사에 대한 풍부한 경력과 전문성을 보유하고, 대학교수로서 충분한 자질을 확보하여 교육을 미실시하였으며, 향후 업무관련 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정임입니다. 라. 감사 지원조직 현황 당사는 본 보고서 기준일 현재 감사 지원조직이 설치되어 있지 않습니다. 마. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 본 보고서 기준일 현재 최근 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만으로 해당사항이 없습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투 표제도 당사는 2021년 3월 15일 이사회 결의를 통해 제35기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장제도를 채택하였습니다. 한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상기간중 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권과 관련된 경쟁, 분쟁의 사실이 없습니다. Ⅵ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 윤 정 상 최대주주 보통주 박 영 애 특수관계인 보통주 윤
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II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다. ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11011#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 사. 계열회사 현황 (총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부) 공시서류 작성 기준일 현재, 당사는 4개의 종속회사 텐클라우드국제과기유한공사(이하 "텐클라우드"), 하문서덕마방정보과학기술유한공사(이하 "서덕마방"), 소프트센심천정보과기유한공사(이하 "소프트센심천"), 소프트센강소정보과기유한공사(이하 "소프트센강소")가 존재하며, 이 계열회사는 모두 비상장회사입니다.(1) 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 텐클라우드국제과기유한공사(Tencloud International Science Technology Limited) 홍콩시 만자구 낙극도 301-307호 투자지배활동(서덕마방의지주회사) 기업의결권의과반수 소유 미해당 하문서덕마방정보과학기술유한공사(주1) 중국 복건성 하문시 사명구 의란로 9호 중국 모바일정보서비스 기업의결권의과반수 소유 미해당 소프트센심천정보과기유한공사 중국 심천시 전해항단지 전망일로 중국 스마트교육솔루션 사업 기업의결권의과반수 소유 미해당 소프트센강소정보과기유한공사 중국 강소성 난통시소통과기산업단지 중국 디스플레이신소재 사업 기업의결권의과반수 소유 미해당 주1) 텐클라우드국제과기유한공사의 종속기업입니다.주2) 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 연결재무제표를 작성하고 있으며 모든 종속기업의 결산일은 12월 31일입니다. 주3) 상기 최근사업연도말 자산총액은 서울외국환중개(주)가 고시한 2019년 12월 31일 기준 환율 165.74원/RMB 적용하였습니다.주4) 소프트센심천정보과기유한공사와 소프트센강소정보과기유한공사는 신설 법인이므로 상기 최근 사업연도말 자산총액 기재를 생략합니다. (2) 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규연결 텐클라우드 지분 취득 서덕마방 지분 취득 소프트센심천 신규 설립 소프트센강소 신규 설립 연결제외 아. 신용평가에 관한 사항 당사의 최근 3년 간의 신용평가에 관한 내용은 아래와 같습니다. 평가일 평가의 종류 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 등급구분 기업신용평가 BBB0 SCI평가정보(주) 조사등급 기업신용평가 BBB0 SCI평가정보(주) 조사등급 기업신용평가 BBB0 SCI평가정보(주) 조사등급 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 코스닥등록 1997년 07월 18일 아니요 2. 회사의 연혁 1) 소프트센의 연혁 연 월 주요 내용 (주)비티씨코리아 설립 1천만불 수출탑 수상, 대통령산업표창 (주)비티씨정보통신 상호변경 코스닥시장 상장 유망중소기업 선정 연간 매출 1,000억원 돌파 하이테크어워드 수출기업부문 대상 최대주주변경, (주)아이티센 IBM 솔루션 프로바이더 비즈니스 파트너 계약 체결 (주)일근인프라 합병 (주)소프트센 상호변경 스마트시설관리시스템 정부 3.0 우수 IT프로그램 우수상 수상 세브란스병원과 빅데이터 사업 협약 체결 의료정보 빅데이터 시스템 '빅센메드(BIG-CEN MED)' 출시 고용창출 100대 우수기업 대통령상 수상 여론,민원분석 빅데이터 시스템 '빅센소시오(BIG-CEN SOCIO)' 출시 최대주주변경, 수피센투자조합 대표이사 변경, 얼티앤수 종속회사 소프트센심천정보과기유한공사(중국 광동성) 설립 등기 텐클라우드국제과기유한공사(홍콩) 지분 60% 양수 결정 텐클라우드국제과기유한공사(홍콩) 종속회사 편입 (지분 60%)하문서덕마방정보과학기술유한공사 종속회사 편입 제3자 배정 유상증자 (2,200,000주) 종속회사 소프트센심천정보과기유한공사 추가 출자 (2,953만 RMB) 종속회사 소프트센강소정보과기유한공사(중국 강소성) 설립 등기 가. 회사의 설립일 당사의 설립일은 1988년 4월 11일 입니다. 나.본점소재지 및 그
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변경* 2020년 2월 29일 이사회를 통해 본점을 이전 하였습니다. 구분 주 소 변경 전 서울시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 변경 후 서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 다. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 일 자 변 동 전 변 동 후 구 분 성 명 구 분 성 명 대표이사 공석환 대표이사 강진모 사내이사 신영현소극강유광식 사내이사 이경일 사외이사 유원덕 사외이사 이창복 감사 정용철 감사 김국종 사내이사 이경일 사내이사 이경일최중근 사외이사 이창복 사외이사 이창복김익영 사내이사 최중근 사내이사 김재홍 대표이사 강진모 대표이사 김재홍 감사 김국종 감사 김병호 대표이사 김재홍 대표이사 김종인 사내이사 이경일 사내이사 이경일강진모 사외이사 이창복김익영 사외이사 이창복홍선화 사외이사 이창복홍선화 사외이사 홍선화 대표이사 김종인 대표이사 얼티앤수 사내이사 이경일강진모 사내이사 왕거(고드프리)웨이커준 사외이사 홍선화 사외이사 홍선화김윤미 사내이사 왕거(고드프리)웨이커준 사내이사 웨이커준 사내이사 웨이커준 사내이사 웨이커준심지아티앤 라. 최대주주의 변동 현 최대주주인 수피센투자조합의 2019년 12월 5일 이후 소프트센 주식 취득내역은 다음과 같습니다. 변동일자 총주식수(주) 지분율(보통주)(%) 변동사유 장외매수 주) 상기의 지분율은 보통주 기준 지분율입니다. 마. 상호의 변경 결의일 변경전 상호 변경후 상호 주식회사 비티씨코리아 주식회사 비티씨정보통신 주식회사 비티씨정보통신 주식회사 소프트센 바. 회사가 화의, 회사정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 해당사항이 없습니다. 아. 회사의 업종 및 주된 사업의 변화 해당사항이 없습니다. 3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2014년 07월 30일 유상증자(주주우선공모) 보통주 2014년 10월 31일 신주인수권행사 보통주 2015년 02월 11일 신주인수권행사 보통주 2016년 03월 29일 신주인수권행사 보통주 2018년 05월 17일 전환권행사 보통주 2018년 07월 11일 전환권행사 보통주 2018년 08월 06일 전환권행사 보통주 2018년 08월 14일 전환권행사 보통주 2018년 08월 31일 전환권행사 보통주 2018년 09월 10일 전환권행사 보통주 2019년 04월 10일 전환권행사 보통주 2019년 10월 21일 전환권행사 보통주 2020년 07월 15일 유상증자(제3자배정) 보통주 나. 미상환 전환사채 발행 현황 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 무기명식무보증 사모전환사채 2020년 12월 23일 2025년 12월 23일 보통주 합 계 ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 당사가 발행 가능한 주식의 총수는 120,000,000주이며, 보고서 작성기준일 현재 보통주와 2종의 우선주를 발행하고 있으며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 98,890,490주, 우선주 1,100,000주입니다. 보고서 작성기준일 현재 감자, 이익소각 등으로 보고서 작성기준일까지 감소한 주식의 총수는 보통주 63,114,689주, 우선주 942,858주이며, 보유중인 자기주식수는 우선주 6,910주 입니다.
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보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 보통주 35,775,801주, 우선주 150,232주이며, 세부내역은 아래와 같습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 주1) 보고서 작성기준일 현재 당사의 보통주 및 우선주는 의결권을 가지고 있습니다주2) 상기 우선주는 1우선주, 2우선주로 구성되어 있습니다. (단위 : 주) 구 분 발행한 주식 총수 감소한 주식 총수 자기주식수 1우선주 2우선주 ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 종류주 2우선주 장외직접 취득 공개매수 소계(a) 종류주 2우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 종류주 2우선주 주) 자기주식 종류주는 2우선주입니다. ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 24_종류주식발행현황 다. 종류주식(명칭) 발행현황 (1) 1우선주 (단위 : 원) 발행일자 2002년 04월 05일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 액면가액의 9% (참가적, 누적적 배당) 잔여재산분배에 관한 사항 상환에관한 사항 상환조건 상환방법 상환기간 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 발행일로부터 5년이며, 기간만료와 동시에 보통주로 전환. 단, 위 기간 중 소정의 배당을 완료할 때 까지의 그 기간을 연장함. 전환청구기간 발행일로부터 5년이며, 기간만료와 동시에 보통주로 전환. 단, 위 기간 중 소정의 배당을 완료할 때 까지의 그 기간을 연장함. 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 의결권 있음(단, 배당시 의결권 소멸) 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 주1) 1우선주(1,000,000주)는 구주주배정 유상증자로 2002년 4월 5일 발행되었으며, 종류주식의 7:1 감자결정(2009.03.27) 후 현재 1우선주의 총 발행수는 142,857주 입니다. 주2) 상기 발행총액 및 현재잔액은 주당발행가액과 주식수 곱입니다. 주3) 1우선주는 코스닥시장에 상장되어 있습니다. 24_종류주식발행현황 (2) 2우선주 (단위 : 원) 발행일자 2003년 01월 21일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 액면가액의 9% (참가적, 누적적 배당) 잔여재산분배에 관한 사항 상환에관한 사항 상환조건 상환방법 상환기간 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 발행일로부터 5년이며, 기간만료와 동시에 보통주로 전환. 단, 위 기간 중 소정의 배당을 완료할 때 까지의 그 기간을 연장함. 전환청구기간 발행일로부터 5년이며, 기간만료와 동시에 보통주로 전환. 단, 위 기간 중 소정의 배당을 완료할 때 까지의 그 기간을 연장함. 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 의결권 있음(단, 배당시 의결권 소멸) 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 주1) 2우선주(100,000주)는 2003년 1월 21일에 무상증자(액면가)로 발행 되었습니다. 종류식의 7:1 감자결정(2009.03.27) 후 현재 2우선주의 총 발행수는 14,285주 입니다. 주2) 상기 발행총액 및
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현재잔액은 주당발행가액과 주식수 곱입니다. 주3) 2우선주는 비상장 주식입니다. 5. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주는 35,775,801주이며 이는 정관상 발행할 주식총수(1억2천만주)의 29.81%에 해당됩니다. 보통주 외에 157,142주의 우선주(1우선주(142,857주), 2우선주(14,285주))를 발행하였습니다. 이 중 회사가 보유하고 있는 우선주 6,910주의 자기 주식은 의결권이 없어 이를 제외할 경우 의결권 행사가 가능한 주식수는 35,926,033주입니다. (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 우선주 의결권없는 주식수(B) 보통주 우선주 자사주 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 우선주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 우선주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 우선주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 우선주 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사정관에 규정하고 있습니다. 제 8조의 2 (우선주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 30,000,000주로 한다. ② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 5% 이상으로 하고 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. ③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. ④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑥ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. ⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. ⑧ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. ⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다. 제10조의 5 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다. 제45조 (이익배당) ① 회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다. 그 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 1. 자본금의 액 2. 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 ② 삭제 ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제45조의2(중간배당①) ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45 일 내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의
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정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 6. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익 ④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. ⑤ 중간배당을 할 때에는 제8조의2의 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제34기 제33기 제32기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 보통주 우선주 * 제34, 33, 32기는 K-IFRS로 작성되었으며, 최근 3사업연도에 배당을 실시한 사항이 없습니다. ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11011#*과거배당이력.dsl 7. 정관에 관한 사항 가. 최근 개정일 본 보고서에 첨부된 당사 정관의 최근 개정일은 2019년 12월 5일이며, 제34기 정기주주총회('21.03.30 개최예정) 안건 중 정관 일부 변경 안건이 포함되어 있습니다. 관련 사항은 2021년 3월 15일에 공시한 주주총회소집공고를 참고바랍니다. ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11011#*정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2019년 12월 05일 제33기 임시주총 제2조 (목적) 사업목적 추가 신규사업 진출 2019년 03월 27일 제32기 정기주총 제9조의2(주식등의 전자등록) 제10조의 4 (주식매수선택권)제11조(명의개서대리인)제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제16조(사채발행에 관한 준용규정)제17조(소집시기)제30조(이사 및 감사의 선임) 제43조2(외부감사인의 선임) 관련법령 변경 등
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II. 사업의 내용 1. 사업 개요 당사 및 종속회사는 의료 빅데이터 사업, ICT 사업, 모바일 정보서비스 사업, 스마트 교육 사업을 영위하고 있습니다. 모바일 정보서비스 사업 및 스마트 교육사업(신규사업)은 해외소재 종속회사의 사업내용입니다. 사업 부문별 주요 사업 내용은 다음과 같습니다. 구분 내 용 솔루션 및 인프라 의료 빅데이터 사업 - 빅데이터 수집 및 분석 솔루션 기반 의료 빅데이터 시스템 구축 및 유지보수 제공 ICT 사업 - 서버/스토리지 등 IT인프라 유통 및 구축 - IT인프라 컨설팅, 시스템 유지보수 제공 - Cloud 서비스 판매 등 모바일 정보서비스 사업 - 중국3대 이동통신사 업무제휴를 통한 문자, 음성, 인증 등 B2C 부가서비스 제공 스마트 교육 사업 (신규사업) - 중화권 영유아 대상 스마트 교육 솔루션 제공 가. 의료 빅데이터 사업 (1) 산업의 특성 의료 빅데이터는 4차 산업혁명 시대의 핵심 자원으로 주목받고 있으며, 클라우드나 인공지능 등 신기술을 접목한 데이터 수집은 신산업 육성에 필수적인 요소로 손꼽히고 있습니다. 특히, 최근 의료분야에서는 진단, 유전자검사, 의료영상분석, 진료패턴연구, 임상시험 등 다양한 분야에 4차 산업혁명의 핵심 기술인 인공지능(AI)을 활용해 의사의 진단오류를 최소화하고, 개인화된 정밀의료 서비스를 제공하기 위한 노력이 이루어지고 있습니다. (2) 산업의 성장성 2020년 1월 9일 데이터 이용 활성화를 위한 ‘데이터 3법’ 개정안이 국회 본회의를 통과하였습니다. 개정 전에는 개인정보와 관련된 사항만 있었으나, 개정 후에는 개인정보 뿐만 아니라 가명정보와 익명정보 개념도 도입해 의료 빅데이터가 적극 활용될 전망입니다. 특히, 기업이나 의료기관 등이 보유한 임상데이터를 결합하여 개인 맞춤형 의료 서비스나 임상 의사결정 지원 등 활용 목적에 맞게 제공하는 것이 가능하게 됩니다. 또한, 기존의 데이터 활용범위를 확대하여 빅데이터 기반 제품과 서비스의 질 개선 및 신규 비즈니스 모델 발굴이 가능할 것으로 기대됩니다. 의료 빅데이터 활용 강화 분야.jpg 의료 빅데이터 활용 강화 분야 (출처 : 생명공학정책연구센터, 2019) 의료 빅데이터는 신약개발 과정에도 활용될 수 있습니다. 업계에서는 희귀질환 치료제 개발과정에서 환자를 모집하기 어려운 경우 빅데이터가 임상시험 대조군을 대체할 수도 있을 것이란 예측이 나오고 있습니다. 기존의 약물치료가 효과가 없다면 유전정보를 활용해 환자의 약물 반응성을 알 수 있어 가명정보 기반의 의료 빅데이터 활용으로 다양한 개인 맞춤형 의료 서비스가 활성화 될 것으로 기대하고 있습니다. (3) 경기변동 특성 국민소득의 증대와 평균수명이 늘어나면서 개인들의 의료소비는 점점 증가하고, 의료기관의 서비스 경쟁은 더욱 치열해지고 있어 의료정보시스템은 의료기관의 필수적인 요소로 자리잡고 있습니다. 의료정보 사업은 그 특성상 타 사업분야에 비해서는 경기변동에 영향을 적게 받는 사업입니다. (4) 국내외 시장여건 세계 각국에서는 ‘의료 빅데이터 강국’을 위해 지속적인 노력을 기울이고 있으며 규제기관 또한 의료 빅데이터 활용을 위한 로드맵을 제시하고 있습니다. 해외 빅데이터 활용 사례.jpg 해외 빅데이터 활용 사례 국내에서는 지난 2018년 데이터 경제 활성화 규제 혁신을 목표로 39개 병원에 바이오 헬스 빅데이터 구축을 위한 사업을 추진하였습니다. 해당 사업은 112억 원을 투자해 삼성서울병원, 연세의료원 등 39개 의료기관과 7개 기업에 전자의무기록제도(EMR)를 표준화하고 네트워크를 재구축하는 것을 목표로 합니다. 또한, 병원이 보유한 의료 데이터를 공통데이터모델(CDM)로 표준화하고, 데이터를 분석하기 위한 소프트웨어 개발과 플랫폼 구축도 추진됩니다. 데이터 중심 병원도 지정될 예정으로 정부는 2029년까지 데이터 중심 병원을 5곳 지정해 공공기관, AI 신약개발, 병원 임상, 피부와 유전체 등 5대 빅데이터 플랫폼을 구축하겠다고 밝혔습니다. 2020년 1월에는 ‘데이터 3법’이 통과되면서, 보건복지부는 보건의료 데이터 생태계
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구축을 2020년 업무계획에 포함시켰습니다. 복지부는 바이오 빅데이터를 구축하는 한편 의료기관 간 표준화된 진료기록 및 영상정보 등 '진료정보 교류'를 확대, 여기에 건강보험 수가를 적용하는 방안도 추진할 예정입니다.(5) 경쟁우위 요소 당사는 병원의 진료, 진료지원, 원무 등 의료행위에 관련된 직접적인 정보 뿐만 아니라 행정, 교육 등 각종 일반 업무의 전산화를 통하여 병원 구성원 간의 의사소통과 정보공유를 원활하게 함으로써 의료서비스의 질 향상, 경영 수지의 개선, 정보축적에 따른 기반 개선 등 병원의 질 향상에 도움을 주는 병원시스템 관련 사업을 수행하고 있으며, 이를 기반으로 정밀의료 시대를 대비한 기술 및 서비스 개발도 함께 진행하고 있습니다. 이런 노력의 성과로 병원 내 진료기록 등을 기반으로 질병의 연구 및 치료법 개발 등에 필요한 연구를 지원하기 위해 빅데이터 솔루션인 “빅센메드”를 개발하여 국립암센터, 건국대학교병원 등 국내 국공립병원 및 대학병원 등에 공급 및 구축하였습니다. 의료분야 서비스의 특성상 전문 의료진 및 병원과 협력을 통한 신뢰성 높은 의료분야 솔루션 및 서비스 개발이 필요합니다. 이를 위해 수도권 주요 Big 5병원과 협력관계를 지속하였으며, 병원에서 생산되는 의료데이터에 기반한 진료지원서비스의 개발과 의료데이터의 공유 및 분석 등을 위한 공통데이터 플랫폼 개발에도 참여하고 있습니다. 그동안 자사가 추진한 의료 빅데이터 분석솔루션인 빅센메드 CDW(Clinic Data Warehouse) 사업을 기반으로 다양한 질환에 대한 의료진의 진료를 도와줄 수 있는 ‘진료의사결정지원서비스(CDSS, Clinical Decision Support System)’의 개발과 질환별 전문적 질병 데이터 베이스인 ‘레지스트리’ 구축 사업 실시 등 빅데이터/정밀의료 전문기업으로 도약하고 있습니다. 나. ICT 사업 (1) 산업의 특성 ICT 사업부문은 주로 대형 하드웨어 제조업체 또는 자체 개발한 서버/스토리지 프로세서 등 제반 인프라 및 솔루션을 시장에 공급하는 형태의 사업을 의미합니다. 이는 IT서비스를 구현하기 위한 기본적인 하드웨어 인프라를 구성하는 주요 제품의 공급 뿐만 아니라, 시스템 구축 컨설팅 및 시스템 유지보수 서비스 등을 포함하는 포괄적인 인프라 공급사업 영역입니다 (2) 산업의 성장성 2020년 1월 7일, 한국IT서비스산업협회가 주최한 ‘2020년 IT서비스 시장 및 기술 전망 세미나’에서 KRG가 발표한 자료에 따르면, 2020년도 국내 기업용 IT시장을 전년 대비 3.2% 성장한 23조3000억원 정도로 전망했습니다. 클라우드와 인공지능(AI) 등에 대한 투자 확대로 소프트웨어·솔루션 시장은 전년 대비 5.7% 성장이 예상되며, IT서비스 시장 역시 클라우드 구축과 금융권 차세대 프로젝트 확대 등에 힘입어 3%가량 성장이 기대되는 반면, 하드웨어 시장은 전년 대비 1% 성장에 그칠 것으로 예측했습니다. (3) 경기변동 특성 ICT 산업은 반도체, 스마트폰, 디스플레이 패널 모두 전년도 기저효과와 더불어 글로벌 불확실성 부분적 완화, 5G 본격 도입, OLED 시장 확대 등 요인으로 소폭 회복될 것으로 전망되나, 경제성장률 하락에 따라 2020년 국내 기업들의 IT 지출 증가율은 6.5%로 최근 5년 내 가장 최저치를 기록할 것으로 전망했습니다. 경기가 좋지 않을 때 기업들이 대부분 비용 절감에 나서는 경향을 고려해보면 2020년 기업이 IT에 투자하는 연간 예산 규모 역시 최근 5년간 가장 낮을 것이라는 분석입니다. (4) 국내외 시장여건 국내 IT서비스 시장은 대형 SI기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. IT서비스 시장에서 관계사 시장의 비중에 대한 정확한 통계는 잡히지 않고 있지만 그 비중은 매우 높은 것으로 추정됩니다. 대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI 및 SM(System Management)
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물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다. 반면 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어 지고 있지만 경쟁이 매우 치열합니다. 또한 이런 비관계사 시장 역시 5~6개 주요 SI기업이 차지하고 있으며 최근에는 프로젝트 기근으로 대형 SI업체가 그 동안 중소 SI업체가 수행하던 소규모 프로젝트에도 진출함에 따라 대형 SI업체의 시장독점 현상은 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 최근 국내 IT서비스시장은 새로운 수익원 창출을 위한 비즈니스 모델 변경 및 글로벌 전략을 강화하고 있습니다. 국내 시장의 대형 IT서비스 업체들은 그룹사 및 관계사 등을 통한 기술 융합을 이루고 있으며 국내시장뿐만 아니라 글로벌 시장으로의 수익창출을 위해 해외 업체들과의 전략적 제휴 및 파트너쉽 강화에 박차를 가하고 있습니다. (5) 경쟁우위 요소당사는 1988년 설립 이후 현재까지 서버/스토리지에 대한 안정적인 공급망과 구매 경쟁력을 바탕으로 IT인프라 구축의 수요 확대에 대응하고 있습니다. 단순 제품 공급을 넘어서 스토리지 가상화, 서버 가상화, 백업/DR, 전산자원의 최적화를 위한 요소기술 등을 적용한 인프라 솔루션 영역의 고부가가치 창출 사업모델로 성장하기 위해 투자 및 기술개발을 꾸준히 진행하고 있습니다. 다. 모바일 정보서비스 사업 (1) 산업의 특성 중국의 온라인과 인터넷 산업은 생활소비(이커머스), 금융, 문화엔터, 미디어, 교육 전방위에 걸쳐 성장하고 있으며, 모든 분야의 온라인 산업에서 모바일 정보서비스를 수요로 하고 있습니다. 중국 인터넷 산업의 분야별 매출 비중 및 매출 증가율 전망치는 다음과 같습니다. 중국 인터넷 산업의 분야별 매출 비중.jpg 중국 인터넷 산업의 분야별 매출 비중 중국의 인터넷 산업이 증가함에 따라 온라인 업체들은 알림 메시지, 인증 메시지 등을 발송하는 경우가 대다수이며, 모바일 문자서비스에 대한 수요는 최근 크게 증가하고 있습니다. 특히 모바일 문자인증은 보편적이고 안전한 인증방식으로 통신사의 문자메시지 회선을 통해 인증번호를 스마트폰으로 발송하여 보안성을 확보하는 것이 가능해졌습니다. 문자인증 서비스는 회원가입, 비밀번호 찾기, 빠른 로그인, 본인인증, 거래확인 등의 영역에서 광범위하게 사용되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 모바일 메시지는 기업 메시지와 개인 메시지로 나누어지며 개인 메시지는 현재 대부분 중국의 대표적 모바일 메신저인 WeChat으로 대체되고 있어 기업 메시지 시장 위주 성장세가 지속되고 있습니다. 기업메시지 시장의 참여업체가 증가하면서 평균단가는 하락 추세에 있으나, 2019년 전국 모바일 메시지 발송량은 1.5조건으로 전년대비 37.5% 증가, 시장규모는 392억위안으로 전년 수준을 유지하고 있습니다. 관연천하(컨설팅업체)의 예측에 따르면 2025년 중국 기업메시지 시장은 660억위안에 달하여 2019년 대비 2배 이상 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 중국 모바일 메시지 시장 규모.jpg 중국 모바일 메시지 시장 규모 중국 기업 메시지 시장 규모.jpg 중국 기업 메시지 시장 규모 (출처:지연컨설팅. 2020.06) 기업 메시지 시장 내 문자인증 서비스는 인터넷 실명제 확대 및 보안시스템의 발전에 따라 더 많은 온라인 사이트 및 모바일 앱에서 신분인증을 필요로 하고 있으며, 부가 서비스 및 마케팅 메시지 서비스 수요도 지속 증가하고 있습니다. 중국 메시지 인증시장은 2019년 170억위안으로 그 중 모바일 메시지 인증 시장이 61%를 차지하고 있습니다. 앱연동 문자메시지 서비스의 경우 물류/전자상거래/회사내부관리/회원관리 및 A/S 등 업종별로 다양한 수요가 존재하여 문자인증 서비스와 함께 수요 확대가 지속될 것으로 예상됩니다. 중국 메시지 인증시장 현황.jpg 중국 메시지 인증시장 현황 (3) 경기변동 특성 모바일 정보서비스 사업은 경제성장과 밀접한 관계에 있습니다. 다만, 문자서비스는 이미 전자상거래, 인터넷 뱅킹 등의 업계에서 매우 중요한 사업요소가 되었습니다. 특히, Covid-19의 확산으로 사회적 거리두기가 증가하면서 전세계적으로 전자상거래 주문량이 급증하고
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있고, 경기가 침체되는 국면에서도 전자상거래 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 따라서, 타 산업대비 상대적으로 경기 민감도가 낮을 것으로 예상하고 있습니다.(4) 국내외 시장여건글로벌 기업 문자메시지 시장은 모바일 인터넷망의 발전에 따른 광고문자, 문자인증의 증가로 새로운 성장국면에 접어 들었습니다. 2016년 글로벌 기업 문자메시지 시장 규모는235.8억달러 수준이며, 생활, 엔터테인먼트 등 기존 인터넷 시장에 모바일 인터넷망이 점차 침투함에 따라 기업 문자메시지 활용에 대한 수요가 꾸준히 증가하여2020년 기업 문자메시지 업계의 시장규모는282.4억 달러까지 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 글로벌 기업 문자메시지 시장 규모 현황 및 전망.jpg 글로벌 기업 문자메시지 시장 규모 현황 및 전망 (5) 경쟁우위 요소당사는 최근 “팬더믹” 현상으로 확산되고 있는 신종 코로나바이러스 사태 하에서 클라우드 기반의 플랫폼서비스가 빠르게 확대될 것으로 예측하고 홍콩소재 텐클라우드국제과기유한공사의 경영권 지분을 인수하기로 결정하였습니다. 본 보고서 제출일 현재, 텐클라우드국제과기유한공사의 보통주식 6,000주(경영권 지분 60%) 최종 인수를 완료하였습니다. 텐클라우드국제과기유한공사는 중국 복건성 하문시에 소재한 하문서덕마방정보과기유한공사 지분을 100% 소유하고 있는 지주회사입니다. 하문서덕마방정보과기유한공사는 중국 텅쉰그룹(텐센트)의 클라우드 기반 모바일 정보서비스 사업자로서 중국의 3대 이동통신사와 업무제휴를 통해 연간 50억건이 넘는 문자, 음성, 인증 등 B2C 부가서비스를 제공하고 있습니다. 최근에는 클라우드 통신 문자메시지 플랫폼을 보완하고 동시에 데이터, 통신요금 등의 플랫폼을 연구개발하여 전문적인 모바일 IT앱 분야로의 진출을 준비하고 있습니다. 라. 스마트 교육 사업 (신규사업) (1) 산업의 성장성중국의 유아교육은 생활 수준 향상에 따른 자녀 교육에 대한 관심 증대와 더불어 산아제한정책 변화로 인구 붐으로 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다중국 유치원 입학률 및 시장규모 전망치는 다음과 같습니다. 영유아재원생수 및 입학률.jpg 영유아재원생수 및 입학률 2018년 중국 영유아 교육시장 규모는 약 6천억위안(한화 기준 100조원)을 기록하였으며 2023년 1조2천억위안(한화 기준 200조원)을 상회할 것으로 전망하였습니다. 중국 영유아 교육시장 추이 및 전망.jpg 중국 영유아 교육시장 추이 및 전망 (2) 경쟁우위 요소당사는 클라우드 기반의 모바일 정보서비스 플랫폼 사업을 통해 축적된 기술을 활용하여 텐센트와 스마트 교실학습 솔루션을 개발하고 있으며, 이를 활용하여 소프트센심천이 영유아 스마트교육 사업을 주도적으로 추진하고 있습니다. 현재 하반기 시범사업 추진을 목표로 마케팅 활동을 진행중이며, 3세에서 6세 사이의 영유아를 대상으로 언어, 과학, 사회, 예체능 등 다양한 콘텐츠를 개발 완료했으며, 2021년 400개 스마트교실 구축을 목표하고 있습니다. 스마트교육 솔루션 구축 시범사업 참여 유치원.jpg 스마트교육 솔루션 구축 시범사업 참여 유치원 스마트교실 솔루션 구축 교육 워크샵.jpg 스마트교실 솔루션 구축 교육 워크샵 (출처:소프트센심천정보과기유한공사) 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 주요상표 등 매출액 제34기 제33기 제32기 솔루션및 인프라 상품/제품 및 서비스 소프트웨어, 하드웨어 유통 및 인프라구축 빅센메드, 에듀센 모바일정보서비스 서비스 문자, 음성, 인증 중국 3대 이동통신사(업무제휴) 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사의 각 사업 부문의 업종 특성상 프로젝트 단위 별로 매출 발생하는 경우가 대부분이므로 각 제품에 대응되는 품목별 가격 변동 추이, 가격 산출 기준 및 가격 변동 원인을 산정하는 것에 상당한 어려움이 있고, 지역별, 수요 별 상황, 서버 및 부가장비 공급업체의 가격 정책에 따라 변동되어 가격 변동 원인을 일률적으로 언급하기가 어렵습니다. 다. 주요 원재료 (단위 : 백만원) 사업부문
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매입유형 품 목 매입액 제34기 제33기 제32기 솔루션 및 인프라 상품 및 서비스 소프트웨어 및 하드웨어 모바일정보서비스 서비스 문자, 음성, 인증 라. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 솔루션 사업부문의 경우 서버 및 네트워크 장비, 각종 S/W를 공급하는 사업으로 이 때 공급하는 장비는 당사가 직접 제조하지 않으며 구입시 매번 사양이 다름으로 개별 원자재의 적정한 가격 비교가 곤란으로 인하여 가격 변동 원인 등을 산출하는 것에 어려움이 있습니다. 3. 생산 및 설비 가. 생산 설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 (단위: 천원) 사업소 소유형태 자산 항목 구분 기초장부가액 증감 상각 누계액 기말 장부가액 비고 증가 감소 합 계 해당사항 없습니다. 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 가) 진행 중인 투자 (단위: 천원) 사업부문 구 분 투자 기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후 투자액 비 고 합 계 현재 진행 중인 투자내역은 없습니다. 나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업 부문 계획 명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산 형태 금 액 제35기 제36기 스마트교육 스마트교실솔루션 전산시스템 및 설비 주) 합 계 주) 중화권 영유아 대상 스마트 교육 시범사업 추진을 목표로 마케팅 활동을 진행중이며, 3세에서 6세 사이의 영유아를 대상으로 언어, 과학, 사회, 예체능 등 다양한 콘텐츠를 개발 완료했으며, 400개의 스마트교실 구축을 목표하고 있습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위: 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제34기 제33기 제32기 솔루션 (인프라 및 서비스) 내수 제품 상품 소계 모바일정보서비스 해외매출 제품 용역 소계 합 계 내수 제품 상품 해외매출 제품 용역 합 계 나. 사업부문별 매출비중 (단위: 천원, %) 구분 제 34기 제 33기 제32기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 IT인프라매출 IT서비스매출 모바일정보서비스매출 합계 다. 판매 조직 (단위: 명) 조직구분 판매구분 업무영역 인적구성 제 34기 제 33기 제32기 솔루션 및 인프라 사업부문 유통 및 서비스 사업 컨설팅 및 인프라구축, 유통 모바일정보서비스 서비스 사업 컨설팅 및 인프라구축 라. 판매 경로 마. 판매 방법 및 조건 ① 계약 수주를 통한 상품(H/W, package software 솔루션) 납품 - 현금판매 바. 판매 전략 ① 관계사 및 협력사와의 긴밀한 협력을 통해 확립한 경쟁력 있는 기술과 서비스를 이용한 판매 확대 ② 직판 및 유통 판매망을 통한 판매가 주류를 이루고 있음. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 5. 수주상황 (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 해당사항 없습니다. 6. 시장 위험과 위험관리 (1) 재무위험관리연결회사는 연결회사의 운영과 관련한 여러 활동으로 인하여 외환위험, 유동성위험, 이자율 변동위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 재무관리부문은 재무성과에 잠재적으로 불리하게 작용할 수 있는 영향을 최소화하고 잠재적 위험을 식별하여 이를 허용 가능한 수준으로 제거하거나 감소, 회피하기 위해 노력하고 있습니다. 1) 시장위험가) 외환위험연결회사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매등 화폐성 채권 채무에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD입니다. (1) 당기말 현재 연결회사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: USD) 구분 당기 전기 USD 원화환산액 USD 원화환산액 매출채권 총(순)노출 (2) 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 5%와 10% 변동 시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 5% 상승시 10% 상승시 5% 상승시 10% 상승시 매출채권 총(순)노출 당기말 현재 상기 제시된 통화에 비하여 원화의 환율이 하락하는 경우, 다른 변수가 동일하다면 상기 제시된 것과 반대의
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효과가 발생할 것입니다.나) 이자율 위험(1) 당기말과 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 [변동이자율] 금융자산 금융기관예치금 이자율 위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로써 이는 주로 변동이자율 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 2) 신용위험 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사는 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 연결회사는 금융기관에 현금및현금성자산과 금융자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은제한적입니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다. 연결회사가 신용위험에 최대로 노출된 사항은 보고기간말 현재 금융자산으로 인식한 장부금액입니다.한편, 보고기간 종료일 현재 타인에게 제공한 지급보증과 관련한 신용위험은 없습니다. 3) 유동성위험 연결회사의 재무관리부문은 향후 현금흐름을 예측하여 자금관리계획을 수립하고 있습니다. 이자금관리계획에는 단기적인 계획 뿐만 아니라 중장기적인 계획을 포함하며 영업자금 수요를 예측하고 이에 따른 자금조달 계획을 수립하는 등의 활동이 수행됩니다. 당기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채에 대한 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 3개월 이내 1년 이내 1년 이후 당기 : 현금및현금성자산 금융기관예치금 매출채권 기타수취채권 합 계 전기 : 현금및현금성자산 금융기관예치금 매출채권 기타수취채권 합 계 당기 : 매입채무 차입금 금융보증채무 기타지급채무 합 계 전기말: 매입채무 차입금 금융보증채무 기타지급채무 합 계 (2) 자본 위험 관리 연결회사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 정기적으로 모니터링하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 보고기간말 현재의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 부채 (A) 자본 (B) 현금및현금성자산 및 유동성 금융기관예치금 (C) 차입금 (D) 부채비율 (A/B) 순차입금비율 (D-C)/B 7. 파생 상품 거래 현황 해당사항이 없습니다. 8. 연구 개발 활동 가. 연구 개발 활동 담당조직 o 명칭: ㈜소프트센 차세대융합기술연구소 - 인가일 : 2014년 7월 21일 - 취소일 : 2020년 3월 23일 주) 당사의 기업부설연구소는 2020년 3월 23일부로 인증을 자진취소하여 유효하지 않습니다. 나. 연구 개발 비용 (단위: 원) 과목 제34기 제33기 제32기 인건비 교육비 및 학술회비 등 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 / 당기매출액 x 100] 다. 연구 개발 실적 - 정부정책과제 전담기관 주관기관 참여기관 과제명 연구개발기간 상태 한국산업기술평가관리원 아주대학교산학협력단 ㈜소프트센 외 선행 공통데이터모델 기반 분산형 바이오헬스 통합 데이터망 구축 기술 개발 완료 정보통신기술진흥센터 한국전자통신연구원 ㈜소프트센 외 해양주권 확보를 위한 원거리 선박 무선 식별 기술 및 레이더 연계 해상 모니터링 시스템 완료 중소기업기술정보진흥원 ㈜소프트센 ㈜에스앤티 IoT 기술을 이용한 공공시설물 안전관리
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암호화 잠금장치 개발 완료 - R 구분 추진 실적 2019년 ㆍ간질환 Advisor 1차년도 개발(간암예측모델 및 생존분석) ㆍ병원 EDW 패키지 개발 ㆍ빅센메드 RG 레지스트리 템플릿 개발 ㆍ빅센메드 V2.0 분석/모니터링 기능 추가 개발 완료 ㆍ빅센SA 패키징 자동화 기능 추가 개발 완료 2018년 ㆍ빅센메드CDW - 빅센Eductor V2.0 GS인증 획득 및 신S/W 대상 과학기술부장관상/국무총리상 수상 ㆍ빅센메드 V2.0 CDW고도화, 레지스트리 모듈 추가개발 및 시각화 모듈 개선 완료 ㆍCDM(Common Data Model) NLP확장모델 구축을 위한 NLP Engine개발 ㆍ부동산 법률자문 서비스, 내부문서 모니터링을 위한 AI기반 비정형 학습시스템 개발 ㆍ간질환 어드바이저 분석기법 적용 서비스 설계 ㆍ외상센터 의료장비 로그데이터 확보 및 특징추출 데이터 생성 ㆍ코딩교육 전용LSS(Learning Support Service: 학습지원서비스)플랫폼 개발 ㆍ엔트리, 스크래치, 파이썬 코딩 교육용 VLE(Virtual Learning Environment: 가상실습환경)개발 ㆍ스크래치용CT역량 측정 결과 코멘터리 자동 생성 기술 개발 2017년 ㆍ빅센메드 V2.0 연구개발 완료 ㆍ고려대학교의료원(KUMC) 항생제 처방지원을 위한 머신러닝기반 비정형 학습 시스템 개발 ㆍ사물인터넷 플랫폼 스마트센 제품 개발 완료 ㆍ울산대학교병원 임상연구지원시스템 개발 2016년 ㆍ국립암센터 국가 암 연구정보 비식별화 플랫폼 연구개발 완료 ㆍData Insightor(빅데이터 분석 솔루션) 시각화 기능 업그레이드 개발 ㆍ 스마트시설물관리시스템 기능 업그레이드 개발 ㆍ소셜 빅데이터 분석 솔루션 ‘빅센소시오(BIG-CEN Socio)’ 개발 2015년 ㆍ강남세브란스 병원 검진센터 의료정보를 활용한 빅데이터 분석 시스템 개발 2014년 ㆍ버스정보안내단말기 통신서버 시스템 구축 ㆍ의료정보 빅데이터 시스템 ‘빅센메드(BIG-CEN Med)’ 개발 9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책 당사는 다양한 형태의 임상데이터의 통합과 분석을 제공하는 의료빅데이터 솔루션 ‘빅센메드(BIG-CEN Med)’와 인공지능을 활용한 자기주도 학습을 위한 지능형 SW교육 플랫폼 ‘에듀센(EDUCEN)’을 보유하고 있습니다. 나. 지적재산권 보유 현황 출원일 특 허 (SW등록증 및 상표권 등) 에듀센 서비스 관련 특허 등록 소프트센/SOFTCEN 상표권 등록 빅센메드CDW - 빅센Eductor v2.0 1등급 소프트웨어품질인증 EDUCEN(에듀센) 상표권 등록 빅센메드 (BIG-CEN MED V2) 저작권등록 변동암호화 잠금장치 제어용 시스템 v1.0 소프트웨어품질인증서 등록 중앙제어식 잠금장치 통합 모니터링 시스템 v1.0 소프트웨어품질인증서 등록 에듀센 (상표등록 제40-1321115호) 장금장치제어방법 (특허번호 제10-1742155호) 버스정보안내단말기에 구비되는 비콘 기반 안내 시스템 (특허) BIG-CEN MED (빅센메드 상표권) Data Insightor (데이터 인사이터) 소프트웨어 등록 웹용 시설물관리 소프트웨어 등록 Android(안드로이드)용 통합 시설물관리 소프트웨어 등록 IOS(아이오에스)용 통합 시설물관리 소프트웨어 등록 다. 회사 영업에 중요한 영향을 미치는 환경 관련 사항 해당사항이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래에 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. "예측정보"는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 경영진단의 개요 주식회사 소프트센의 이사회는 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제34기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 경영진단의 의견 1) 매출 실적 비교 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제34기 제33기 제32기 솔루션 (인프라 및 서비스) 내수 제품 상품 소계 모바일정보서비스 해외매출 제품 용역 소계 합 계 내수 제품 상품 해외매출 제품 용역 합 계 사업 형태별 매출비중 (단위: 천원) 구분 제 34기 제 33기 제32기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 IT인프라매출 IT서비스매출 모바일정보서비스매출 합계 제34기 당사의 매출액은 기존 IT 인프라 사업부문 구조조정에 따른 일시적 감소로 전기대비 16.9% 감소한 78,927백만원을 기록하였습니다. 사업부문별로 살펴보면 기업투자활동 둔화에 직접적인 영향을 받는 IT인프라매출은 23,026백만원으로 전기대비 62.7% 하락하였으며, IT서비스매출은 전기대비 26.2% 감소한 24,588백만원을 기록하였습니다. 반면 중국 모바일 정보서비스 사업 진출로 31,312백만원의 신규 매출을 기록하였습니다. 2) 영업실적 및 재무상태 (1) 영업실적 (단위 : 원) 과 목 제34(당) 기 제33(전) 기 증감 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 지분법손익 Ⅵ.법인세비용차감전순손익 Ⅶ.법인세비용 Ⅷ.당기순손익 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손익 비지배지분에 귀속되는 당기순손익 Ⅸ.연결기타포괄손익 Ⅹ.총포괄손익 XI.지배기업 소유주 주당손실 기본주당순손실 희석주당순손실 제34기 당사의 매출액은 78,927백만원, 매출원가는 71,090백만원 그리고 매출총이익은 7,837백만원을 기록하면서 매출총이익률은 전기 8.5%에서 당기 9.9%로 상승하였습니다. 또한 당사는 영업환경 변화에 선제적으로 대응하여 판매관리비를 전기대비 50% 이상 절감하였습니다. 조직개편을 통해 인프라부분 인건비를 절감하고, 변동비 성격의 지급수수료도 대폭 축소하는 등 매출액 대비 판매관리비 비중을 전기 8.3%에서 당기 4.8%로 개선하였습니다. 또한 재무구조 개선을 위한 노력에 힘입어 순금융비용은 전기대비 28.4% 감소한 319백만원을 기록하였습니다. 제34기 당사는 당기순손실 616백만원을 기록하였습니다. 이는 기존 사업부문의 구조조정에 따른 매출 감소 등의
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원인과 함께 현금흐름이 수반되지 않는 일회성 비용에 기인합니다. (2) 요약 재무상태 (단위: 원) 과 목 제34기(당기) 제33기(전기) 증감 Ⅰ.유동자산 Ⅱ.비유동자산 자산총계 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 Ⅰ.자본금 Ⅱ.자본잉여금 Ⅲ.기타자본구성요소 Ⅳ.기타포괄손익누계액 Ⅴ.결손금 VI.비지배지분 자본총계 부채와자본총계 제34기 당사는 운전자본 효율성 제고, 제3자 배정 유상증자 등 재무구조조정을 통해 자산건정성을 대폭 개선하였습니다. 부채비율은 전기 80.5%에서 당기 66.3%로 하락하고, 자기자본비율은 전기 55.4%에서 당기 60.1%로 증가하였습니다. 제34기말 당사의 자산총계는 전년말 대비 18.7% 증가한 70,472백만원, 부채총계는 전년말 대비 6.2% 증가한 28,100백만원, 자본총계는 전년말 대비 28.8% 증가한 42,371백만원을 기록하였습니다. 2) 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 중요한 회계 정책의 변경 및 회계 추정의 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시 기 바랍니다. 3) 신규사업 진출 내용 당사는 정보시스템 구축(H/W 및 SW통합)과 관련한 솔루션 공급부문을 집중 육성하였고, 그 결과 ICT서비스 전문기업으로서 사업구조를 안정화 하였습니다. 특히 고도의 전문성이 필요한 의료분야는 자사 빅데이터 분석 솔루션인 빅센메드 CDW를 기반으로 전국 대학병원을 중심으로 시장 확대를 추진하고 있습니다. 또한, 4차 산업혁명의 트랜드 전환 및 COVID-19 영향으로 비대면 경제가 활성화됨에 따라 사업구조 고도화를 통한 새로운 시장의 개척을 추진하고 있습니다. 특히 중화권 시장을 효과적으로 공략하기 위해 2019년말 중국 ICT 메카인 광동성 심천시에 종속회사 설립에 이어 중국내 클라우드 기반 모바일 정보서비스 기업 텐클라우드를 인수하였으며, 2020년말에는 신소재 및 관련 공정시스템의 한중 합자사업 추진을 위해 중국 강소성 남통시에 종속회사를 설립하며 해외사업 활성화에 박차를 가하고 있습니다. 단기적으로 경제구조 비대면화, 디지털화 전환에 대응하여 기존 ICT사업을 전략적으로 육성하고, 중기적으로는 신소재사업을 국내사업의 다른 한 축으로 발전시켜 나갈 계획입니다. 향후 국내외 사업간 균형발전을 통해4차 산업혁명 시대를 선도하는 스마트라이프 솔루션 파트너로 사업구조를 고도화해 나갈 것입니다. 1) 스마트 교육 사업 당사는 해외 종속회사인 소프트센심천정보과기유한공사를 통해 중화권 영유아 대상 스마트 교육사업을 추진 중입니다. 3세에서 6세 사이의 영유아를 대상으로 언어, 과학, 사회, 예체능 등 ‘콘텐츠-하드웨어-클라우드 시스템’으로 구성된 스마트교육 솔루션을 개발 완료하여 2020년 하반기 시범사업을 추진하였으며 광서성, 광동성, 푸젠성 소재 60개 내외 가맹유치원을 확보 하였습니다. 향후 중국내 주요 경제권인 주강삼각주 및 장강삼각주 지역을 중심으로 2021년 400개, 2022년 1,000개, 2023년 1,800개로 가맹유치원을 확대해 나갈 계획입니다. 2) 신소재, 공정장비, 자동화 시스템 사업 디스플레이 전문 시장조사업체 DSCC(디스플레이서플라이체인컨설턴츠)에 따르면 전세계 폴더블 디스플레이 매출 규모는 2020년 10억달러 미만에서 2025년에 79억달러까지 증가할 것으로 예상됩니다. 스마트폰, 태블릿, 노트북 등 응용처별로 전세계 폴더블 디스플레이 패널 출하량은 2021년에 1500만개를 넘어선 이후 2022년 3000만개, 2025년엔 7700만개까지 연평균 132%씩 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 2020년 11월 신소재 및 관련 공정시스템의 한중 합자사업 추진을 위해 중국 강소성 남통시에 종속회사 설립을 결정하였습니다. 기술검증 및 캡티브 수요의 확보를 통해 안정적 성장과 수익 창출이 가능할 것으로 예상하고 있으며, 디스플레이 소재, OLED 공정장비 및 자동화설비, 레이저 응용설비 등 플렉서블 OLED 소재와 장비 분야를 중심으로 국내외 신규사업을 추진할 계획입니다. 4) 기타 참고사항 해당사항없음