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제29기 본사 반도체 공정장비 류 다. 주요 원재료 등 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 구체적 용도 매입액 비율 비고 반도체 제조용 장비 원재료 플라즈마 발생장치외 Plasma Source 주파수를 발생시키는 장치 미국/일본/국내 ROBOT 외 Wafer 이송용 장치 미국/일본/국내 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :천원) 품 목 제31기 제30기 제29기 플라즈마 발생장치외 (1) 산출기준 - 선정 기준은 당사 대표 품목 제품의 중요 부품을 기준으로 선정하였으며, 산출 방법은 평균가격으로 산출하였음. (2) 주요 가격변동원인 주요 원재료는 미국, 일본 등에서 수입하므로 환율의 영향을 받을 수 있으며, 수급 단위 및 반도체 시장의 변화에 따라 변동될 수 있습니다. (3) 주요 원재료 품목 재산정 -. 재선정 품목 : 플라즈마 발생장치, TM ROBOT, CHUCK -. 재선정 사유 : 합병에 따른 주요 품목의 변경 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 사업소 제31기 제30기 제29기 반도체 장비 화성 동탄 (본사) 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 - 반도체 장비 : 5대*2.5LOT(월) = 12.5대 (HDW 설비는 제외) (나) 산출기준 - 반도체 장비: 5대/LOT 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 대) 사업부문 사업소 제31기 제30기 제29기 반도체 장비 화성동탄 (본사) 합 계 ※ 제30기 당기 대수는 본사 및 종속회사인 SEMIgear,Inc.의 제품생산실적을 작성하였습니다.※ 당사는 2019년 2월 15일 개최된 임시주주총회를 통해 분할 계획서 승인의 건을 승인 받고 동년 4월 1일 분할함에 따라 당기는 후공정 반도체 장비 및 Source 제품에 대한 생산실적을 표기하였습니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 (누적) (단위 : 대,%) 사업부문 생산 가능 대수 실제 생산 대수 평균가동률 반도체 장비 합 계 ※ 실제 생산 대수는 개발 지원, Retrofit 실적 포함. ※ 괄호안의 수치는 당해 기준 자료임. ※ 평균가동률은 생산 가능 대수 대비 실제 생산 대수의 가동률(장비 표준공수 고려 안됨) 다. 생산설비의 현황 등 (단위 : 천원) 구 분 토 지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 기타유형자산 건설중인자산 합계 기초장부금액 취득 사업결합으로 인한 증가 대체(주) 처분 감가상각비 순외환차이 기말장부금액 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제31기 제30기 제29기 반도체장비 제품 반도체 공정장비 류 외 내 수 수 출 합 계 기타 기타 내 수 수 출 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 ※ 제 31기 매출실적은 합병회사의 매출실적이며 , 제30기 및 제 29기는 사업결합 전의 피에스케이홀딩스(평택소재)의 매출실적입 니 다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 당사는 반도체 Device Maker에 직접판매방식(매출액 비중 100%)을 선택하고 있습니다. 주요 국내 매출처는 S사, H사, A사 등이고, 해외 매출처는 A사를 포함하여 약 20개 사 입니다. ▶ 판매 절차 ① 고객 요구사항 접수 : 견적 의뢰서, 구매사양서 등 ② 장비상담 : 고객요구 Spec 확인 및 검토 ③ 생산계획서 작성 : 생산일정,외주/구매품의 납기 고려 ④ 견적서 통보 및 계약확정 : 최종검토서 통보,합의 및 계약서 날인 ⑤ 생산 및 제품 인도 (2) 판매방법 및 조건 ① 판매방법 : 선주문(계약서 작성) 후 납품(통상 2~3개월소요) 고객의 주문에 의한 주문 생산체제 ② 판매조건 납품 시 - 중도금 90% 현금 또는 어음 결제(일부는 PO 후 선급금 30% 결제) 검수 후 - 잔 금 10% 현금 또는 어음 결제 ▶ 판매 조건은 판매처에 따라 변경될 수 있음 (3) 판매전략 최첨단의 반도체 제조용 장비를 판매하는데 있어서 품질 제일주의 전략하에 제품을 제조, 판매합니다. 또한 철저한 사전, 사후관리의 측면에서 Service를
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현지에서 상주하여 실천하고 Customer에게 100% 만족을 부여하여 Next Business에 연결하고 있으며, 축적된 기술력으로 Customer가 제품에 신뢰를 갖도록 하는 것을 판매 전략으로 삼고 있습니다. 당사의 경쟁업체가 대부분 외국업체이므로 이들의 취약점인 신속한 A/S에 대처하기위해 필요에 따라 Customer의 공장별로 A/S요원을 파견하여 고객의 요구에 즉시 대응토록 하고 있습니다. 5. 수주상황 창사이래 꾸준한 연구개발을 거듭한 결과, WLP/FOWLP/FOPLP Descum, Reflow 장비를 개발 완료하여 양산 Line에 납품 중에 있습니다.당사의 영업정책 및 고객 요구에 따라 세부 수주 현황은 기재를 생략합니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 6. 시장위험과 위험관리 가. 주요 시장위험의 내용과 손익에 미치는 영향 (1) 주요 시장위험의 내용 연결기업이 속한 산업은 업계의 주기적 변동과는 무관하게 반도체의 평균 판매 가격이 지속적으로 하락할 수도 있으며, 반도체 장비를 생산하는 연결기업의 원가 절감 능력보다 빠르게 판매가격이 하락할 경우 연결기업의 이익률에 부정적인 영향을 줄 수도 있습니다. 또한, 반도체 산업은 경쟁이 매우 치열한 산업이기 때문에 현재의 시장 지위를 유지하는 것이 어려울 수도 있습니다. 연결기업이 생산하는 장비의 가격 및 이익률은 연결기업의 주요 거래업체의 생산 설비 증설에 영향을 받습니다. 연결기업의 영업 실적은 환율 변동의 영향을 받습니다. 연결기업은 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. (2) 손익에 미치는 영향 연 결기업은 2020년 12월 31일 기준으로 외화자산이 외화부채보다 많은 상태로 환율 상승은 연결기 업의 이익을 증가시킵니다. 나. 회사의 위험관리정책에 관한 사항 (1) 위험관리정책 연결기업은 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 금융기관에서 나오는 외환과 관련한 정보를 지속적으로 수집하며, 모니터링을 수시로 실시하고 있습니다. 연결기업의 환포지션을 지속적으로 점검하여 시장 상황의 변화에 따라 대응전략 - 환율 open전략, 매칭, 파생상품(파생선물환) - 등을 수립하고 있습니다. (2) 환관리관련 추진사항 전사 사업계획을 근거로 Net Cash Flow를 추정한 후, 환위험에 노출된 환포지션에 대하여 환관리전략을 수립하여 시장상황에 맞게 대응코자 전문교육을 통한 전문인력의 양성과 관련 규정을 제정하여 운영하고 있습니다. (3) 위험관리조직 연결회사의 환 위험 관리는 자금을 관리하는 부서에서 환위험에 대한 지속적인 모니터링 및 전략 수립을 하고 있습니다. 다. 자본위험관리 연결기업은 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결기업의 전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다. 연결기업은 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 라. 금융위험관리 (1) 외환위험 연결기업은 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD JPY 연결기업은 내부적으로 외화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2)
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이자율위험 연결기업은 공정가치로 평가하는 채무증권으로 인하여 공정가치 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 말 현재 이자율 위험에 노출된 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 당기손익-공정가치 측정 채무상품 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 0.5% 변동 시 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 상승시 하락시 상승시 하락시 이자율변동 한편, 연결실체는 변동금리에 노출된 차입금은 존재하지 않습니다. (3) 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연 결 실 체 는 금융자산 중 지분상품에서 발생하는 기타 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 가격위험에 노출된 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 당기손익-공정가치 측정 지분상품 (4) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연 결 실 체 에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미하며, 당기말과 전기말 현재 연 결 실 체 의 신용위험 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산(주) 매출채권및기타채권 상각후원가 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 합계 (주) 현금시재액을 차감한 금액입니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. (5) 유동성위험 연 결 실 체 는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연 결 실 체 의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 1) 당기말 (단위 : 천원) 구분 1년 이내 1 ~ 2년 2년 초과 합계 매입채무및기타채무 차입금(주) 사채 리스부채 금융부채 합계 (주) 만기일까지의 이자비용 추정액을 포함한 금액입니다. 2) 전기말 (단위 : 천원) 구분 1년 이내 1 ~ 2년 2년 초과 합계 매입채무및기타채무 리스부채 금융부채 합계 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연 결 실 체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 7. 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품계약 체결 현황 연결기업은 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 위험관리는 연결기업의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결기업이 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 연결기업은 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 수주된 장비대금의 일부를 수주시점에 매도하는 전략으로 그 위험을 회피하고 있습니다. 외부계약에 의한 파생상품은 없습니다. 나. 리스크 관리에 관한 사항 연결기업은 기본적으로 3개월 예측단위로 필요한 외환을 제외하고는 매도하며, 부족한 부분은 그 시점에서 시장에서 매입하는 open전략을 취하고 있습니다. 다만, 특수한 경우에는 환포지션에 따라 선물환 계약 및 통화선물 계약 등을 체결하여 환리스크 관리를 하고 있습니다. 8. 경영상의 주요계약 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 다음과 같습니다. 회사명 계약일자 계약상대방 계약 내용 비고 피에스케이 피에스케이홀딩스
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피에스케이홀딩스 흡수합병 계약- 교부주식수: 7,399,038주- 합병기일: 2019.02.28- 운영 효율화를 위한 합병 기 공시됨(2018.09.27)해제됨.(2018.12.19) 피에스케이 키움증권 자기주식취득 신탁계약 -금액: 100억원 -기간: 2018.12.18~2019.06.18 - 주가안정 및 주주가치 제고 기 공시됨(2018.12.19) 피에스케이홀딩스 피에스케이홀딩스 피에스케이홀딩스 흡수합병 계약- 교부주식수: 15,995,811주- 합병기일: 2020.02.01- 운영 효율화를 위한 합병 피에스케이홀딩스 키움 유니콘 제3호 신기술사업투자조합키움캐피탈-라이노스 신기술사업투자조합 교환사채 인수계약- 금액: 10,000,000,000원- 만기일: 2025.06.30- 인력 확충 등 내부 투자 및 연구 개발(R) 자금 피에스케이홀딩스 피에스케이홀딩스우리사주조합 우리사주조합 자기주식 매도- 금액 : 105,000,000원- 주식수 : 795,818주- 기업경영과 이익분배에 참여하여 근로의욕 고취 ※ 당사는 2019년 2월 19일 개최된 임시주주총회를 통해 승인받은 분할계획서에 따라 2018년 12월 19일 체결한 자기주식취득 신탁계약은 분할비율에 따라 나누어 지게 되었으며, 세부 내용은 2019년 05월 10일 공시한 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)을 참조해주시기 바랍니다. 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제31기 제30기 제29기 비 고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] * 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준※ 제 31기 연구개발비 실적은 합병회사의 실적이며, 제30기 및 제 29기는 사업결합 전의 피에스케이홀딩스(화성소재)의 연구개발비실적입니다. 나. 연구개발실적 순번 연구과제명 지원기관 개발기간 연구결과의 활용 기대효과 반도체 후공정 Surface Treatment, Descum공정 Solution 제공 반도체 후공정, Reflow 공정Enhanced FDC Solution 제공. 반도체 후공정 Surface Treatment, Descum공정 Solution 제공 반도체 후공정, Reflow공정 Warpage Solution 제공. 2017.03~ 반도체 후공정 F/O의 EMC Warpage Solutio 반도체 후공정 중 Au bump process 관련 Nodule free 공정 개발 2019.06~ 반도체 후공정, Reflow공정 Warpage Solution 제공. 2019.07~ 선행 기술 도입을 통한 “초격차” 실현.-. Option 다변화. 2019.08~ 제품 및 시장 다변화 2019.12~ 반도체 후공정 중 Au bump process 관련 Nodule free 공정 개발 2020.01~ 반도체 후공정, Reflow공정 Warpage Solution 제공. 2020.03~ 반도체 후공정 중 300X300 Panel 기반 설비 개발 2020.07~ 반도체 후공정, Reflow공정, 6”8” Process 지원을 통한 고객사 확보 2020.09~ 반도체 후공정 Surface Treatment, Descum공정 Solution 제공 PROLITE 개발 2020.10~ 2020.12~ ※ 상기의 사항은 최근 5개사업연도 이상의 실적을 작성하였습니다. 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 공시대상 기간 현재 당사의 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다. (2020년 12월 31일) (단위 : 건) 구분 등록 출원 합계 특허권 실용신안권 상표권 디자인 ※ 상기 지적재산권은 분할 후 계속사업부문의 2019년 2월 15일 개최된 임시주주주총회에서 승인 받은 분할계획서에 따라 지적재산권은 신설법인과 존속법인이 공동소유하게 되었습니다. 나. 환경물질의 배출 및 환경보호와 관련된 사항 당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기, 수질, 폐기물, 소음/진동 등)을 적용 받고 있으며, 국제환경인증을 받아 동 법규에서 규정하는 제 사항을
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준수하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이사항은 없습니다. (2020년 12월 31일) 사업장 품질 환경 정보보호 안전보건 본사 ISO9001 ISO14001 ISO27001 공장/연구소 ISO9001 ISO14001 ISO27001 다. 기타 중요한 사항 - 회사 분할 ● 회사 분할 내용 구분 회사명 사업부문 분할존속회사 피에스케이홀딩스㈜ 반도체 후공정 장비 분할신설회사 피에스케이㈜ 반도체 전공정 장비 ● 분할의 주요일정 구 분 일 자 이사회결의일 2018년 09월 27일 분할계획서 작성일 2018년 09월 27일 주요사항보고서 제출일 2018년 09월 27일 증권신고서 제출일 2018년 12월 04일 분할 주주총회를 위한 주주확정일 2019년 01월 21일 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 2019년 02월 15일 분할기일 2019년 04월 01일 분할보고총회일 및 창립총회일 2019년 04월 01일 분할등기일 2019년 04월 04일 기타일정 주식명의개서 정지기간 주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고 구주권 제출 공고일 구주권 제출 기간 매매거래정지기간 변경상장 및 재상장일 2019년 01월 22일 ~ 2019년 01월 24일2019년 01월 31일2019년 02월 15일2019년 02월 18일 ~ 2019년 03월 29일2019년 03월 28일 ~ 2019년 05월 09일2019년 05월 10일 ● 분할 비율 구분 종류 분할 전 분할 존속회사 분할 신설회사 발행주식수 보통주 분할비율 - 회사 합병 ● 합병방법 ① 코스닥시장 상장법인인 피에스케이홀딩스 주식회사(경기도 화성시 소재)가 주권 비상장법인인 피에스케이홀딩스 주식회사(경기도 평택시 소재)를 흡수합병 ● 합병 주요 일정 구 분 피에스케이홀딩스㈜ (합병법인) 피에스케이홀딩스㈜ (피합병법인) 이사회 결의 2019년 09월 05일 2019년 09월 05일 합병계약 체결 2019년 09월 05일 2019년 09월 05일 권리주주 확정 기준일 2019년 11월 30일 2019년 11월 30일 주주총회를 위한 주주명부폐쇄기간 2019년 12월 02일~12월 05일 2019년 12월 02일~12월 05일 주주총회일 (예정) 2019년 12월 23일 2019년 12월 23일 주식매수청구권 행사를 위한 사전반대통지기간 2019년 12월 06일~12월 22일 2019년 12월 06일~12월 22일 주식매수청구권 행사기간 2019년 12월 23일~2020년 01월 13일 2019년 12월 23일~2020년 01월 13일 채권자 이의제출기간 2019년 12월 24일~2020년 01월 30일 2019년 12월 24일~2020년 01월 30일 구주권제출기간 2019년 12월 24일~2020년 01월 30일 합병기일 2020년 02월 01일 2020년 02월 01일 종료보고 총회일 2020년 02월 03일 2020년 02월 03일 합병등기 신청일 (예정) 2020년 02월 03일 2020년 02월 03일(해산등기) 신주유통개시일 2020년 02월 21일 신주상장 예정일 2020년 02월 21일 ● 합병비율 1 : 319.9162113 = 피에스케이홀딩스 주식회사(코스닥시장 상장법인) : 피에스케이홀딩스 주식회사(주권 비상장법인) 기타 자세한 사항은 I.회사의 개요 2. 회 사 의 연혁 나. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환 ·이전, 중요한 영업의 양수도 등 "을 참조하시기 바랍니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요당사는 반도체 패키지장비 중 Descum 장비를 주력으로 하고 있습니다. Descum 장비는 Lithography 공정후의 잔류 Scum을 제거하는 공정으로 반도체 Package의 RDL Profile과 Bump Shape에 중요한 영향을 주는 공정 입니다.창사이래 꾸준한 연구개발을 거듭한 결과, 독자적인 패키지용 Descum 장비 ECOLITE 3000, ECOLITE 2000, ECOLITE II 300, ECOLITE II 400, ECOLITE XP 등을 개발 완료하여 납품 중에 있습니다.당사는 국내 및 해외 다수의 반도체 패키징 기업들에게 장비를 납품하고 있습니다. Fluxless Reflow 장비를 생산 및 판매하는 SEMIgear Inc.를 100%소유하고 있습니다. Fluxless Reflow 장비는 낮은 장비유지비용(CoO), 환경친화적, Small Footprint, 우수한 성능 등의 장점을 앞세워 빠르게 Flux Reflow 장비를 대체하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원,%) 구분 제 31 기 제 30 기 증감 금액 비율% 금액 비율% 금액 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 ※ 상기 제31기, 제30기 재무상태의 수치는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 연결기준으로 작성되었습니다. ※ 제30기 재무수치는 피합병법인인 피에스케이홀딩스(비상장)의 수치입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원,%) 구분 제 31 기 제 30 기 증감 금액 비율 금액 비율 금액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외손익 세전이익 당기순이익 ※ 상기 제31기, 제30기 영업실적의 수치는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 연결기준으로 작성되었습니다. ※ 제30기 재무수치는 피합병법인인 피에스케이홀딩스(비상장)의 수치입니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 등가. 유동성 비율 지표 구분 산식 제 31 기 제 30 기 안정성 유동비율 유동자산/유동부채*100 부채비율 부채총계/자기자본*100 나. 자금조달 당기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : USD, 천원) 구분 내역 차입처 이자율 차입금액 원화 산업운영자금 대출(SK Hynix 동반성장론) 산업은행 원화 산업운영자금 대출(SK Hynix 동반성장론) 산업은행 외화 합계 (2) 당기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 금액 교환사채 사채할인발행차금 교환권조정 장부금액 연결실체는 기명식 보통주를 교환 대상으로 하는 교환사채를 아래의 조건으로 발행하였습니다. 구분 제 1회 무기명식 무보증 무담보 사모 교환사채 발행일 2020년 06월 30일 만기일 2025년 06월 30일 액면이자율 및 상환보장수익률 교환권 청구기간 교환가액 주당 8,156 원 교환가액 조정내역 시가하락에 따른 조정없음 조기상환청구권 권면액의 전부 또는
대원제약 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 1. 일반적인 사항 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 대원제약 주식회사와 연결재무제표 작성대상 종속기업인 딜라이트 주식회사 및 Daewon Pharmaceutical(Vietnam) Co., Ltd. 의 일반적인 현황은 다음과 같습니다. 가. 지배기업의 현황 당사는 의약품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 업체이며, 신약ㆍ개량신약ㆍ제네릭의약품 등을 국내 병ㆍ의원ㆍ약국을 대상으로 공급하고 있습니다.또한 우수한 선진 GMP급 생산시설과 특화된 제품력을 기반으로 국내 유수의 제약기업의 의약품을 생산ㆍ납품하는 수탁(CMO) 사업과, 세계 시장에 완제의약품 및 의료기기 등을 수출하는 해외사업, 국내 최초의 짜먹는 감기약 콜대원으로 대표되는 일반의약품 사업, 국내 최초 유기농 인증 프로바이오틱스 건강기능식품 장대원을 중심으로 한 건강기능식품 사업 등을 진행하고 있습니다. 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 대원제약 주식회사와 연결재무제표 작성대상 종속기업인 딜라이트 주식회사 및 Daewon Pharmaceutical(Vietnam) Co., Ltd. 의 일반적인 현황은 다음과 같습니다. 나. 종속기업의 현황 당기 사업보고서 제출 기준일 현재 연결재무제표 작성 대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 딜라이트 주식회사는 보청기 등 의료기기 판매를, Daewon Pharmaceutical(Vietnam) Co., Ltd. 는 베트남 등 동남아 지역에서의 의료기기 등 판매를 주력 사업으로 영위하는 업체입니다. (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원, 주) 회사명 업종 자본금 총주식 수 투자주식 수 투자비율(%) 소재지 딜라이트 주식회사 의료기기제조 및 판매 서울특별시동대문구 의료기기판매 2. 사업의 개요 가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 (1) 산업의 특성 ① 제약산업의 정의 제약산업은 각종 질병의 진단ㆍ치료ㆍ경감ㆍ처치ㆍ예방 또는 건강 증진을 목적으로 하는 의약품을 연구하고 제조하여 판매하는 산업을 말합니다. 제약산업은 의약품의 연구ㆍ생산ㆍ판매 등 모든 과정을 포괄하는 산업으로, 기술집약도가 높은 첨단 부가가치 산업이며, 혁신적 제품 개발과 경쟁력 있는 상품의 도입 여부에 따라 수익을 창출할 수 있는 미래성장산업 입니다. ② 제약산업의 주요 특성 첫째, 국민의 생명과 건강ㆍ복지의 증진에 직결되는 산업으로서 제품의 연구부터 임상시험ㆍ인허가ㆍ제조ㆍ유통ㆍ판매 등 전 과정에 걸쳐 정부의 제도적 규제 아래 관리 및 통제되는 산업입니다. 둘째, 기술의 보호장벽이 높아 물질ㆍ조성물 등 특허를 통한 독점력이 강하고 부가가치가 매우 높습니다. 신약 개발에는 막대한 시간과 비용이 소요되지만, 성공할 경우 개발 회사에 막대한 가치를 제공하는 수단이 됩니다. 따라서 천문학적인 자금력과 초격차 연구 역량을 보유한 다국적 제약 기업의 시장 지배력이 큽니다. 셋째, 의사ㆍ약사 등 중간 수요의 비중이 크며, 시장이 제형ㆍ성분별로 세분화되어 있고, 복잡한 유통 구조를 가지고 있습니다. 질병의 원인이 다양한 만큼, 생산구조 역시 다품종 소량 생산 형태를 갖추고 있습니다. 이러한 특성을 가지고 있는 제약산업은 인구 고령화 시대를 맞아 국민의 삶의 질 향상을 위해 필수적인 분야입니다. 또한, 건강한 삶을 구현하는데 필수적인 미래산업으로서 향후 국가 경제의 핵심 산업으로 자리매김할 것으로 전망됩니다. (2) 산업의 성장성 2019년 국내 의약품 시장규모는 약 24조 3,100억원으로, 전년 23조 1,175억원 대비 5.2% 성장하였습니다(식품의약품안전처, 2020). 국내 제약시장은 지난 2012년 일괄약가인하 이후 전세계 평균(약 6%) 대비 낮은 성장률을 보이고 있었으며, 이는 일괄약가인하 이후에도 제네릭 개발경쟁 심화, 영업환경 변화, 실거래가 약가 인하, 사용량-약가 연동제, 제네릭 약가제도 개편 등이 그 원인으로 분석됩니다. 하지만 개인 건강에 대한 관심 증가, 노인성 질환의 보장성 강화, 신규 신약ㆍ개량신약 수요의 증가로 국내 의약품
대원제약 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

시장은 향후에도 점진적 성장세를 유지할 것으로 분석됩니다. 구분 단위 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 국내 의약품 시장규모 조원 국내 완제의약품 총생산 조원 원외처방 시장규모 (UBIST) 조원 (3) 계절성 당사의 주력 품목 중 일부는 계절 및 기후 변화에 따라 약간의 매출이 변동되는 경향이 있습니다. 나. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 국내외 제약 시장은 고령화 및 만성 질환 증가 등의 안정적인 수요를 바탕으로 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다. 질병 치료에 대한 인간의 기본적인 욕구와 필요성은 경기변동 등에 따라 크게 좌우되지 않는다는 점을 감안하면 산업이 속한 시장의 안정성은 계속 유지될 것으로 전망됩니다. (2) 경쟁상황 제약산업은 제품의 개발력과 기술력이 시장의 경쟁력을 좌우하는 핵심이라 할 수 있습니다. 국내외의 선도 제약회사들은 자체적으로 개발한 신약과 시장성이 높은 개량신약 등을 보유하고 있습니다. 특히 최근 고령화 현상으로 인해 만성질환에 대한 치료 수요가 증가하면서 관련 약효군이 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사는 전문의약품(ETC) 위주의 업체로 전체 매출액의 대부분을 전문의약품 부문이 차지하며 유통망도 전문의약품 위주로 구성되어 있습니다. 당사는 순환기계, 호흡기계, 소화기계, 근골격계, 항생제 및 진입장벽이 있는 마약성 진통제 등 다양한 질환군별로 특화된 전문치료제 중심 제품군을 보유하고 있으나, 당사와 매출 및 영업 구조가 유사한 제약사가 다수 있어, 각 질환군ㆍ성분시장별 점유율 확대를 위한 치열한 시장 경쟁이 예상됩니다. (3) 시장점유율 추이 회사명 매출액(백만원) 비 고 2017년 2018년 2019년 대원제약 유한양행 녹십자 종근당 대웅제약 한미약품 광동제약 제일약품 '17년 지주사전환 동아에스티 보령제약 일동제약 '16년 지주사전환 JW중외제약 한독 동국제약 휴온스 '16년 지주사전환 동화약품 삼진제약 유나이티드 영진약품 일양약품 주) 12월 결산 국내 상위 20대 상장 제약사 (DART 참조, 별도기준) 다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 제약산업은 제품의 개발력과 기술력이 시장의 경쟁력을 좌우하는 핵심이라 할 수 있습니다. 국내외의 선도 제약회사들은 자체적으로 개발한 신약과 시장성이 높은 개량신약 등을 보유하고 있습니다. 특히 최근 고령화 현상으로 인해 만성질환에 대한 치료 수요가 증가하면서 관련 약효군이 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사는 시장수요에 부합하는 순환기(고혈압ㆍ고지혈), 호흡기(진해ㆍ거담ㆍ비염), 소염진통(관절ㆍ류마티스) 등의 다양한 질환군에 사용되는 의약품을 통해 안정적인 수익을 창출하고 있으며, 제품라인을 지속적으로 강화하고 다양화하여 시장점유율을 꾸준히 높여 나갈 계획입니다. 또한 당사는 지속적인 제품개발과 신약을 발매하기 위하여 현재 꾸준한 연구개발을 진행하고 있습니다. 국내 12호 신약 펠루비의 성공적인 출시에 이어 현재 DW-4301(고지혈증), DW-4902(자궁내막증) 등의 신물질 신약, 다수의 개량신약 파이프라인 개발을 통해 장기적이고 지속적인 성장 동력을 창출할 계획입니다. 가. 산업의 특성 및 성장성 (1) 산업의 특성 ① 산업의 정의 의료기기란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구ㆍ기계ㆍ장치ㆍ재료 또는 이와 유사한 제품으로서 질병의 진단ㆍ치료ㆍ예방의 목적으로 사용되거나, 구조 또는 기능의 검사ㆍ대체ㆍ변형의 목적으로 사용되는 제품을 말합니다. ② 의료기기 산업의 특성 의료기기산업은 소모품ㆍCT 등 광범위한 제품군을 가진 다품종 소량생산의 특성을 갖고 있으며 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기에 정부 인허가 등의 규제를 받고 있습니다. 주요 구매처는 병원으로서 그 수요가 한정적인 특징을 갖고 있으며, 자본ㆍ기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 요구되어 비용 회수기간이 긴 특징을 갖고 있습니다. (2) 산업의 성장성 국내 시장은 세계시장의 평균 성장률보다
대원제약 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

빠른 성장세를 유지하고 있으며, 2019년 국내 의료기기 시장규모는 7.8조원 규모로 전년대비 14.46% 성장하였습니다(식품의약품안전처, 2020). 국내 의료기기 시장은 2014년 이후 연평균 8.3%의 성장률을 보이며 전세계 평균 대비 빠른 성장을 기록하고 있습니다. 구분 단위 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 국내 의료기기 시장규모 조원 국내 의료기기 생산금액 조원 (3) 경기변동의 특성 의료기기는 단위당 매출액이 큰 품목들로 구성되어 있으며, 이에 따라 경기변동에 따른 다소간의 매출액이 변동하는 특성을 갖고 있습니다. 다만, 이비인후과적 필요에 따른 구매수요가 일정하게 존재하며, 고령화로 인한 주 사용층 인구가 지속적으로 증가하는 점으로 인해 보청기 시장의 경기변동에 의한 영향 정도는 미용 목적의 의료기기 등 타 인접시장에 비해 높지 않은 편입니다. (4) 계절성 노년층이 주요 수요층인 영위 사업의 특성상 계절 및 기후변화에 따라 약간의 매출이 변동되는 경향이 있습니다. 나. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 ① 시장의 안정성 의료기기 시장은 인구 고령화 및 삶의 질 향상으로 인한 의료비 지출증가와 환자의 수요증가로 인하여 시장성장세를 유지할 것으로 예측되며, 까다로운 승인절차(안정성), 규제강화(진입장벽) 등이 시장 진입 및 성장의 저해요인으로 작용함에도 불구하고 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. ② 경쟁상황 의료기기 사업의 경쟁요인으로는 안정성, 정밀도와 재현도, 측정기술, 사용의 편의성, 가격 등이 있으며, 부수적 경쟁요인인 제품의 디자인 또한 시장경쟁에 영향을 미칠 수 있습니다. 의료기기는 인간의 생명과 직접적인 관련이 있는 산업이므로 기기의 안전성이 최우선 되어야 합니다. 따라서 각국은 의료기기 규격을 제정하여 1차적으로 제품의 안전성과 품질을 검증하고 있습니다. 또한 진단기기의 경우 측정한 값이 얼마나 실제의 값과 같은가를 나타내는 정밀도와 재측정시 오차없는 일관성 있는 수치를 나타내는 재현도가 가장 중요한 요소입니다. 의료기기 산업은 장기간의 개발과정, 개발 이후 임상 실험 등 제품화 과정에서의 투자비의 부담뿐만 아니라 국내 제조업체 및 수입업체의 수가 지속적으로 증가함에 따라 진입장벽이 높다고 분석되고 있습니다. 또한, 생산액 기준 국내 보청기 시장 규모는 2012년 이후 연평균 2~3%대 수준의 점진적인 성장을 지속중이나(식품의약품안전처, 2019), 해외기업의 시장점유율이 80%에 달해 국내 기업의 시장 점유율은 취약한 상황입니다. 최근 보청기 시장은 일반 디지털 보청기에서 스마트 보청기 시장으로 일부 전환되고 있으며, 혁신 IT기술과 접목해 앞으로 지속적으로 성장해갈 것으로 예상되고 있습니다. 다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 종합적인 건강관리와 양질의 의료서비스에 대한 수요가 확대되면서 의료기기 산업의 시장선점을 위한 경쟁은 가속화될 전망입니다. 따라서 의료기기 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 시장을 선도할 수 있는 차별화된 기술력, 고령화 및 삶의 질을 개선할 수 있는 제품확보가 우선시 되어야 합니다. 또한 치열한 경쟁 환경에서 소비자에게 적극 어필할 수 있는 특화된 원가 경쟁력의 중요성 또한 커지고 있습니다. 동사의 계열사 딜라이트는 보청기를 제조ㆍ판매하고 있습니다. 딜라이트는 '샘플링을 통한 표준화' 특허기술을 이용하여 제품원가를 절감하였으며, 직영점 판매를 통해 불필요한 유통마진을 제거하여 가격경쟁력을 확보하였습니다. 또한 후발주자로서 효과적인 시장진입을 위해 지속적인 제품 연구개발 진행과 유통채널 다변화를 시도하고 있으며, B2B/B2G 연계 사업활동 또한 꾸준히 진행하고 있습니다. 3. 주요 제품, 서비스 등 당사는 순환기, 호흡기, 소화기, 근골격계, 항생제ㆍ화학요법제, 성호르몬제, 정신신경계용약 등을 제조ㆍ판매하고 있으며, 주요 제품의 매출실적 등은 다음과 같습니다. 가. 주요 제품 등의 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 주요상표 등
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매출액 비율 의약품 제조 및 판매 상ㆍ제품 의약품 등 해열진통소염제 펠루비 소화성궤양용제 에스원엠프 기타의 중추신경용약 알포콜린 진해거담제 코대원포르테 소화성궤양용제 오티렌 해독제 레나메진 동맥경화용제 리피원 동맥경화용제 티지페논 기타 소계 종속기업등매출 합계 주) 당사가 생산하고 있는 의약품(전문의약품)의 경우 정부에서 가격을 통제하고 있어 약가인하 등 특별한 사유가 없는 한 제품별로 급격한 가격의 변동은 없습니다. 나. 부문별 매출액 연결회사의 당기와 전기 중 부문 매출액 등은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위 : 천원) 구분 외부수익 이자수익 이자비용 상각비 법인세비용 영업이익(손실) 제약 보청기 보고부문 합계 연결조정 연결재무제표 금액 ② 전기 (단위 : 천원) 구분 외부수익 이자수익 이자비용 상각비 법인세비용 영업이익(손실) 제약 보청기 보고부문 합계 연결조정 연결재무제표 금액 4. 주요 원재료 등 당사가 생산하는 자체 브랜드는 약 150여가지로서, 원재료는 크게 주원료와 부형제로 구분됩니다. 원재료는 국내 및 해외의 원료상을 통하여 구매하고 있으며 원료매입의 독과점, 주요 매입처와 회사와의 특수관계 등은 없습니다. 원재료는 수입품이 많아 환율의 변화에 따라 변동이 있으나, 주력품목은 국내 원료를 중점적으로 사용하는 등 대체적으로 공급은 안정적으로 이뤄지고 있습니다. 금액기준으로 주요 원재료의 가격변동추이는 다음과 같습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원) 품 목 제60 기 제59기 제58기 비 고 국내 수입 국내 전기 중 Trihydrate로 변경 수입 국내 수입 국내 수입 국내 전기 중 Trihydrate로 변경 수입 국내 수입 국내 수입 주1) 상기금액은 kg당 평균매입단가임. 주2) 미기재된 주요 원재료의 정보는 대외비이며, 관련 내용을 공시할 경우 영업에 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략함. 5. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 (1) 생산능력 관리의 기본 원칙 당사는 주간 40시간으로 고형제, 내용액제, 주사제 생산계획을 수립하여, 주간/일일 생산계획 대비 실적과 완제품의 출고, 재고, 입고를 매일 모니터링하고 있습니다. 일일ㆍ주간ㆍ월간 생산계획과 실적을 바탕으로 3개월 선행 생산계획을 수립하고, 유관부서에서는 원자재를 효율적으로 관리를 해 나가고 있습니다. 제조부서와 스탭부문에서는 동일한 원료 성분명 연속생산으로 표준대비 작업실적에 대한 가동효율을 높이고 있으며, 1주 40시간을 초과하는 생산작업은 관련 법령에 의거하여 overtime을 적용하여 생산하고 있으며, 의약품의 출하를 원활하게 하고 있습니다. (2) 생산능력 산출 제60기 연간 생산실적은 생산량 기준 목표 대비 약 85.8%의 달성율을 기록하였으며, 전기 동기간 대비 약 0.28% 증가하였습니다. 다음은 생산능력 산출입니다. 당사는 1일 작업시간을 제형별, 팀별, 인원 * 1일 작업시간 * 작업일수의 방법으로 생산능력을 산출하였습니다. 제60기 연간 생산능력은 생산량을 기준으로 총 1,667백만개입니다. 제형별 생산능력은 설비별 시간당 최대 생산가능량을 기준으로 작업시간은 8시간에 잔업 2시간을 포함한 10시간으로 1일 생산능력으로 산출하였으며 , 생산능력은 최대 생산량 제품과 전략품목을 기준으로 반영하여 생산가능액을 산출하였습니다. 나. 생산실적 및 가동률 제60기 생산실적은 제품 판매가 기준으로 354,414백만원이며, 전년도 동기 생산실적 350,513백만원과 비교하면 약 1.1% 증가되었습니다. 2020년 주력생산제품인 펠루비, 코대원포르테, 에스원엠프, 리피원, 오티렌, 클래신, 알포콜린의 생산실적은 전년 동기 대비 약 12.7% 감소하였으며, 이는 코로나19의 유행으로 인한 호흡기 품목의 재고 관리와 당기 중 진천공장 상업가동에 따른 일부 생산기능 이전 등에 의한 선제적 재고관리의 영향입니다. 당사는 제58기 초부터 본격 가동을 시작한 전산체계의 신규 도입을 계기로 주력 품목의 적절한 재고관리 역량 강화에 집중하고 있습니다. 당사는 제60기 중 진천공장
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상업 가동화를 시작하며, 시럽ㆍ현탁액제에서 업계 최고 수준의 생산능력을 보유하는 등 해당 부문의 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. 추가 신제품으로 코대원에스시럽 등을 발매하였으며, 매출 성장을 위해 지속적으로 신제품을 출시하고 있습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제60기 제59기 제58기 의약품제 조 펠루비 향남공장 등 코대원포르테 향남공장 등 에스원엠프 향남공장 등 알포콜린 향남공장 등 오티렌 향남공장 등 리피원 향남공장 등 레나메진 향남공장 등 티지페논 향남공장 등 기타 향남공장 등 합 계 다. 생산ㆍ영업 설비의 현황 등 (1) 주요 시설 및 설비 등 현황당사는 서울특별시 성동구에 본사가 위치하여 있으며, 서울연구소(성동구), 중앙연구소(광진구), 기술연구소(향남읍)을 운영중입니다. 또한, 전국 각지에 17개의 영업 사무실을 운영하고 있습니다. 의약품 생산 시설로는 경기도 화성시 향남읍 제약단지 내에 위치한 향남공장과 충청북도 진천군 광혜원면에 위치한 진천공장이 있습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일 구분 상세 소재지 본사 본사 관리, 지원 서울특별시 성동구 서울연구소 R 서울특별시 성동구 중앙연구소 R 서울특별시 광진구 기술연구소 R 경기도 화성시 향남읍 향남공장 완제의약품 생산 경기도 화성시 향남읍 진천공장 완제의약품 생산 충청북도 진천군 광혜원면 서울1지부 서울1 영업 서울특별시 광진구 안양 〃 경기도 의왕시 서울2지부 서울2 〃 경기도 남양주시 강원 〃 강원도 원주시 강릉 〃 강원도 강릉시 서울3지부 서울3 〃 서울특별시 마포구 경기지부 수원 등 〃 경기도 화성시 경인지부 인천 등 〃 경기도 부천시 충청지부 대전 등 〃 대전광역시 서구 경북지부 대구 등 〃 대구광역시 북구 울산 〃 울산광역시 남구 경남지부 부산 〃 부산광역시 동래구 영남 등 〃 부산광역시 동래구 창원 등 〃 경상남도 창원시 마산합포구 호남지부 광주 등 〃 광주광역시 서구 전주 〃 전라북도 전주시 덕진구 제주 〃 제주특별자치도 제주시 (2) 유형자산 변동내역 당기 및 전기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위 : 백만원) 구분 토지 임목 건물 건물부대설비 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인 자산 합계 기초장부가액 취득금액 처분금액 기타증감 상각 기말금액 ② 전기 (단위 : 백만원) 구분 토지 임목 건물 건물부대설비 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인 자산 합계 기초장부가액 취득금액 처분금액 기타증감 상각 기말금액 (3) 설비 투자 현황 및 계획 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 투자대상 자산 투자효과 2019년 2020년 2021년 비고 예상투자액 기투자액 예상투자액 진천공장 건물, 설비 등 생산성향상 향남공장 설비 등 생산성향상 기타 설비 등 연구력향상 등 합 계 (4) 담보로 제공한 유형자산의 장부금액 및 담보제공내역 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 금융기관명 담보제공자산 장부금액 채권최고액 관련차입금 실행액 한국산업은행 토지 장기차입금 (주)신한은행 토지 단기차입금 (5) 설비의 신규 확충 계획 등 ① 진천공장 : 2019년 12월 KGMP 인증을 획득하였으며, 제60기 1분기 상업 가동을시작하였습니다. 신제품 계획 및 기존 품목의 매출 확대에 맞추어 생산 효율성을 개선하기 위한 일상적 투자를 진행할 예정입니다. ② 향남공장 : 신제품 계획 및 기존 품목의 매출 확대에 맞추어 생산 효율성을 개선하기 위한 일상적 투자를 진행할 예정입니다. 6. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 당사의 매출은 크게 내수, 수출, 원재료 및 기타 등으로 구분할 수 있습니다. 내수(국내) 부문은 제 60기 연 간 전체 매출의 약 를 차 지하고 있으며 주요 매출처는 병ㆍ의원, 약국 및 타 제약회사 등입니다. 수출은 당기 연결매출 중 약 를 차지하고 있으 며, 유럽ㆍ동남아ㆍ중남미ㆍ중동 등 약 40개국에 제품을 판매하고 있습니다. 당사 매출의 세부 내역은 다음과 같습니다. (기준일 :
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2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제60기 제59기 제58기 의약품 상ㆍ제품 펠루비 내수 코대원포르테 내수 에스원엠프 내수 알포콜린 내수 오티렌 내수 리피원 내수 레나메진 내수 티지페논 내수 기 타 내수 수출 기타 종속기업등매출 내수 수출 합 계 내수 수출 합계 나. 판매방법 및 조건 (1) 내수 당사는 현재 의약품 제조 및 판매를 지배적 사업부문으로 영위하고 있는 업체로서 의약품 판매가 전체 매출의 대부분을 차지하고 있습니다. 당사는 전문의약품을 위주로 제품을 생산하고 있으며, 지난 63년간 병ㆍ의원에 특화된 신약ㆍ개량신약ㆍ제네릭 의약품을 공급하여 영업활동을 전개하고 있습니다. 또한 우수한 선진 GMP 생산시설을 통해 국내 유수의 제약기업에 당사제품을 생산ㆍ납품하는 수탁사업을 영위하고 있습니다. 이와 동시에 국내 최대 시럽ㆍ현탁액제 생산역량과 특화된 전문의약품 R 역량을 토대로 한 일반의약품 사업, 콜대원 브랜드 구축 경험과 다양한 제형 생산능력 보유에 기반한 컨슈머헬스케어 사업을 적극 육성중입니다. 당사는 신약 펠루비, 대표 진해거담제 코대원포르테 등 150여가지 품목의 의약품을 자체 생산하여 판매하고 있습니다. 특히, 소득 수준의 향상과 동시에 급격하게 진행중인 고령화 추세에 발맞추어 고령화 질환 치료제 개발 및 판매 강화에 집중하고 있습니다. (2) 수출 당사의 수출은 베트남 등 동남아 시장을 위주로 시작됐으며, 현재는 중동, 중남미 등 약 40개국에 제품을 판매중 입니다. 향 후 판매지역 다변화, 거점시장 확보 등 전략적 접근으로 수출 비중을 확대할 방침입니다. 주력 품목은 항생제, 소염 진통제 등 전문의약품이며, 이외에도 프로바이오틱스 등 건강기능식품 등의 판매망을 넓히는 중에 있습니다. 현재 당사는 중국에서 신약 펠루비정을 필두로 진해제(기침약), 항암보조제, 비타민제 등의 진출 작업을 진행 중에 있습니다. 그 외에도 인도네시아, 싱가포르, 말레이시아 등 동남아 시장과 페루, 볼리비아 등 중남미 지역, 그외 몽골, 러시아, 아프리카 지역 등 전 세계에 걸쳐 신규 시장 개척에 주력하고 있습니다. 다. 판매전략 (1) 전문의약품 당사는 전문의약품을 위주로 성장해온 치료제 전문 업체로서 전국 병ㆍ의원에 강한 영업망을 구축한 상태이며, 이를 기반으로 안정적인 매출 성장을 지속하고 있습니다. 또한 의원(LH)급 시장을 기반으로 종합병원(GH)급 거래처의 영업을 강화한 결과 총매출액 대비 종합병원의 매출 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다. 한편, 당사는 우수한 선진 GMP급 시설을 기반으로 제품품질관리에 만전을 기하고 있으며, 이러한 노력으로 국내 유수의 제약기업에 당사 제품을 납품하고 있습니다. 당사의 수탁사업은 선제적 신제품 출시와 엄격한 품질관리에 힘입어 고성장 중이며 당사의 또 다른 주력사업으로 성장하였습니다. (3) OTC · 컨슈머헬스케어 아울러, 일반의약품(OTC) 사업과 컨슈머헬스케어 부문에서는 적극적 신제품 출시와 빠른 인지도 확대를 기반으로 콜대원 등 주력 브랜드의 매출 확대가 빠르게 이루어지고 있습니다. 당사는 특화된 제제기술을 기반으로 경쟁력 있는 신제품의 출시와 거래처 확대를 통해 해당 사업부문의 고속성장을 달성하고 있습니다. 라. 매출처별 매출액 비중 당사의 전문의약품 유통 채널은 크게는 직납(회사→병원)과 간납(회사→도매상→병의원ㆍ약국)으로 구성되어 있으며, 추이는 대체로 큰 변화 없이 안정적입니다. 그 외 사업 영역 또한 대체로 안정된 매출처 구조를 유지하고 있습니다. 7. 수주상황 업종의 영업 특성상 장기계약에 의한 특정제품의 매출형태는 극히 드문 경우로 특별히 수주계약에 의한 공급형태로 이루어지고 있지 않습니다. 8. 시장위험과 위험관리 당사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있으며, 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 있습니다. 연결 및 개별실체에 대한 시장위험 및 위험관리는 제60기 사업보고서의 연결재무제 표 주석 "8. 금융위험 관리" 및 재무제표 주석 "5. 금융위험
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관리 " 를 참고하시 기 바랍니다. 9. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 회사는 당기말 현재 통화선도거래, 통화옵션, 이자율스왑계약 등을 체결하고 있지 않습니다. 10. 경영상의 주요 계약 공시서류 작성기준일 현재 당사의 일상적인 영업활동 이외 발생한 중요한 비경상적인 계약의 내용은 아래와 같습니다. 가. 라이센스 아웃(License-out) 계약 공시서류 작성기준일 현재 당사가 체결중인 주요 라이센스 아웃 계약은 없습니다. 나. 라이센스 인(License-in) 계약 (1) 라이센스 인 계약 현황 품목 계약상대방 대상지역 체결일 종료일 총 금액 진행단계 DW-4301 국내 외 국내 2상 준비 DW-4902 (주)티움바이오 국내 40억원 독일 2상 준비,국내 2상 준비 주1) 미기재 내용(계약종료일, 총 계약금액 등) 일체는 대외비이며, 관련 내용을 공시할 경우 영업에 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략함. 주2) 개발 중 과제의 상세 사항은 '11. 연구개발 활동 > 라. 연구개발 실적 및 향후 계획' 참조. 주3) DW-4902의 독일 임상의 경우 (주)티움바이오 주관 진행 사항임. (2) 라이센스 인 계약 상세 ① DW-4301 계약상대방 계약내용 DW-4301의 기술 라이선스 계약 대상지역 국내 외 계약기간 - 계약체결일 : 2014년 11월 14일- 계약종료일 : - 총계약금액 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 회계처리방법 일시에 비용 인식 (II. 사업의 내용 > 11. 연구개발 활동 > 다. 연구개발비용 참조) 대상기술 미발매 제품의 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 개발진행경과 - 국내 1상 완료 → 국내 2상 준비 중 기타사항 보건복지부 정부과제 (혁신형제약기업 국제공동연구지원) ② DW-4902 계약상대방 (주)티움바이오 계약내용 DW-4902의 기술 라이선스 계약 대상지역 국내 계약기간 - 계약체결일 : 2019년 2월 25일- 계약종료일 : 대상지역 내 품목 판매 종료일 총계약금액 4,000백만원- upfront 1,000백만원 (지급완료),- milestone 3,000백만원,- 로열티 별도 산정 회계처리방법 일시에 비용 인식, 상품 도입가격은 원가 반영 예정(II. 사업의 내용 > 11. 연구개발 활동 > 다. 연구개발비용 참조) 대상기술 고나도트로핀 방출 호르몬 수용체 길항제(GnRH antagonist) 계열의합성신약 개발 기술 개발진행경과 - 국내 1상 완료 → 국내 2상(자궁근종) 준비 중- 독일 1b상 완료 → 독일 2a상(자궁내막증) 준비 중 기타사항 본 계약은 티움바이오 NCE403 프로그램 내 TU2670 후보물질의 국내 전용실시권 부여 계약임 주1) DW-4902의 독일 임상의 경우 (주)티움바이오 주관 진행 사항임. 다. 기술제휴 계약 공시서류 작성기준일 현재 당사가 체결중인 기술제휴 계약은 없습니다. 라. 판매 계약 (1) 판매 계약 현황 품목 계약상대방 대상지역 체결일 종료일 총 금액 진행단계 콤포나콤팩트에어 Neutec 국내 비공개 판매 중 테로사카트리지주 국내 비공개 판매 중 신바로정 (주)녹십자 국내 비공개 판매 중 투베로정, 아카브정 보령제약(주) 국내 비공개 판매 중 주) 미기재 내용(계약종료일, 총 계약금액 등) 일체는 대외비이며, 관련 내용을 공시할 경우 영업에 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략함. (2) 판매 계약 상세 ① 콤포나콤팩트에어 계약상대방 Neutec 계약내용 콤포나콤팩트에어의 국내 판매 계약 대상지역 국내 계약기간 계약체결일 : 2014년 8월 22일 총계약금액 양사 합의에 의해 비공개 회계처리방법 원가 반영 (상품 도입가격) 대상기술 콤포나콤팩트에어의 국내 판매에 필요한 권리 일체 진행단계 판매 중 기타사항 ② 테로사카트리지주 계약상대방 계약내용 테로사카트리지주의 국내 판매 계약 대상지역 국내 계약기간 계약체결일 : 2017년 2월 8일 총계약금액 양사 합의에 의해 비공개 회계처리방법 원가 반영 (상품 도입가격) 대상기술 테로사카트리지주의 국내 판매에 필요한 권리 일체 진행단계 판매 중 기타사항 ③ 신바로정 계약상대방
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(주)녹십자 계약내용 신바로의 국내 판매 계약 대상지역 국내 계약기간 계약체결일 : 2018년 11월 28일 총계약금액 양사 합의에 의해 비공개 회계처리방법 원가 반영 (상품 도입가격) 대상기술 신바로의 국내 판매에 필요한 권리 일체 진행단계 판매 중 기타사항 ④ 투베로, 아카브 계약상대방 보령제약(주) 계약내용 투베로, 아카브 국내 판매 계약 대상지역 국내 계약기간 계약체결일 : 2020년 12월 20일 총계약금액 양사 합의에 의해 비공개 회계처리방법 원가 반영 (상품 도입가격) 대상기술 투베로, 아카브의 국내 판매에 필요한 권리 일체 진행단계 판매 중 기타사항 마. 기타 계약 계약상대방 계약 목적 및 내용 상세 대상지역 체결일 종료일 총 금액 (주)퓨어스피어 지분 투자 계약서 (주)클리노믹스 지분 투자 계약서 (주)티움바이오 지분 투자 계약서 30억원 주) 미기재 내용(계약종료일, 총 계약금액 등) 일체는 대외비이며, 관련 내용을 공시할 경우 영업에 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략함. 11. 연구개발 활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 '적극적인 R 투자없이 기업의 미래가 없다' 라는 판단 아래 종래 단순한 제품 개발의 차원을 넘어 특화된 신약과 개량신약의 독자적 개발에 초점을 맞추고 역량강화에 최선을 다하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 (1) 연구개발 조직 개요 당사는 중앙연구소, 서울연구소, 기술연구소 3개의 연구소를 운영 하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. r r (기준일 : 2020년 12월 31일 구분 소재지 주요 업무 중앙연구소 서울시 광진구 합성신약, 바이오신약, DDS(약물전달시스템) 연구 등 서울연구소 서울시 성동구 제품 개발, 생물학적동등성 연구 등 기술연구소 경기도 화성시 제제기술 연구, 생산공정 개선, 신제품 등록 지원 등 (2) 연구개발 인력 현황 제60기 사업보고서 기준일 현재 당사는 총 122명의 연구인력이 재직중이며, 그 현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 명) 구분 박사 석사 학사 기타 합계 비고 중앙연구소 서울연구소 기술연구소 합계 (3) 핵심 연구인력 직위 성명 담당업무 주요경력 주요 연구실적 부회장 백승열 사업총괄 서울대학교 농생물학과 서울대학교 대학원 농학박사 대원제약(주) 대표이사 요청으로 인해 미기재 전무이사 김주일 연구/개발 경희대학교 대학원 약학박사 대원제약(주) 서울연구소장 요청으로 인해 미기재 전무이사 이소라 개발 고려대학교 의학대학(내과 전문의)KAIST 경영대학원 MBA한국아스트라제네카 의학부 전무대원제약(주) 서울연구소 Clinical R 요청으로 인해 미기재 상무이사 손세일 연구/개발 경희대학교 대학원 약학박사대원제약(주) 중앙연구소장 요청으로 인해 미기재 다. 연구개발비용 당사는 일반적으로 개발 과제별 임상3상 계획 승인 이후 지출부터 무형자산으로 인식하고, 이전단계에서 발생한 지출은 당기비용으로 회계처리하고 있습니다. 당사의 최근 3년간 연구개발비용은 아래와 같습니다. (1) 별도기준 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원) 과 목 제60기 제59기 제58기 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 임상시험원가 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용÷당기매출액×100] 주1) K-IFRS(한국국제회계기준)도입에 따른 동일계정항목분류에 따라 작성됨.주2) '연구개발비 총계'는 정부보조금 차감 전 연구개발비용 지출 총액, '연구개발비용 계'는 정부보조금 차감 후 합계액 기준으로 작성됨.주3) 연구개발비율은 정부보조금을 차감 전 합계액인 '연구개발비 총계'를 기준으로 산정하였음. (2) 연결기준 공시대상기간 중 연구개발비용은 별도기준과 동일하며, 그 내역은 아래와 같습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원) 과 목 제60기 제59기 제58기 비고 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액
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비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 및 향후 계획 (1) 연구개발 성공 신약 보유현황 구분 브랜드명 물질명 적응증 허가년월일 허가국 신약(화합물) 펠루비 골관절염, 류마티스관절염,요통, 급성 상기도염(해열) 한국 (2) 연구개발 완료 실적 구분 연구과제명 적응증 특징 진행 경과 완료일자 비고 신약 펠루비정 골관절염 등 해열 적응증 추가 판매 중 2017년 9월 개량/복합 티지페논정 중성지방혈증 염변경, 제형 개량 판매 중 2017년 1월 페듀로우현탁액 헤모시데린침착증 제형 개량 판매 중 2017년 6월 크로우젯정 고지혈증 복합제 판매 중 2017년 9월 리카뉴로서방정 신경병증성 통증 서방화 판매 중 2019년 3월 알포콜린시럽 퇴행성 뇌기질성 정신증후군 등 제형 개량 판매 중 2019년 6월 펠루비서방정 골관절염 등 외상 후 동통 적응증 추가 판매 중 2020년 6월 코대원에스시럽 호흡기계 치료제 복합제 판매 중 2020년 7월 (3) 진행중인 주요 연구과제 당사가 진행중인 주요 연구과제들의 현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일 구분 연구과제명 질환군 특징 진행 경과 시작일자 비고 신약 DW-4301 고지혈증 신물질 신약 2상 준비 2014년 DW-4902 자궁근종 등 신물질 신약 2상 준비 2016년 개량/복합 DW-1703 내분비계 염변경 허가취득 2017년 DW-1704 순환기계 기타 선도연구 2017년 DW-2701 내분비계 염변경 허가취득 2017년 DW-1804 내분비계 염변경 허가신청 2018년 DW-1805 내분비계 제형변경 1상준비 2018년 DW-1806 내분비계 염변경 등 1상진행 2018년 DW-1902 내분비계 염변경 1상진행 2019년 주) 현재 개발이 진행중인 신약 및 개량/복합 파이프라인 중 전략과제들은 연구전략 노출 등의 우려로 본 항목의 기재를 생략하였습니다. (4) 진행중인 주요 연구과제 상세 ① DW-4301 구분 합성신약 적응증 고지혈증 (이상지질혈증) 작용기전 개발 초기단계 과제의 개발전략 등 노출의 우려로 공개 불가 제품의 특성 개발 초기단계 과제의 개발전략 등 노출의 우려로 공개 불가 진행경과 임상 1상 완료, 임상 2상 IND 신청 완료 향후계획 임상 2상 준비 중 경쟁제품 관련논문 등 시장규모 16,837억원 (원외처방 기준; 지질조절제 시장; 2020년) 기타사항 보건복지부 정부과제 (혁신형제약기업 국제공동연구지원) ② DW-4902 구분 합성신약 적응증 자궁근종, 자궁내막증 작용기전 Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) antagonist는 시상하부에서 분비되는 GnRH의 신호를 차단, LH/FSH의 분비를 1차 차단하며, 표적기관인 난소에서 estradiol 등 성호르몬을 억제함 제품의 특성 - GnRH antagonist 계열 대비 : 복용편의성 개선 (1일 2회 → 1회 등), 부작용 등 안전성 측면의 개선 가능성 높음- GnRH agonist 계열 대비 : 복용편의성 개선 (주사제 → 경구제), 골감소 등 부작용 최소화, 6개월 이상 장기간 사용 가능 진행경과 - 국내 1상 완료 → 국내 2상(자궁근종) IND 승인 완료- 독일 1b상 완료 → 독일 2a상(자궁내막증) 준비 중 향후계획 - 국내 2상 진행- 독일 2a상 IND 신청 경쟁제품 [국외]- 발매 : Elagolix (Abbvie, 브랜드명 Orilissa)- 개발중 : Relugolix (Myovant, 브랜드명 Relumina) 등[국내]- 발매 : Ulipristal acetate (신풍제약, 브랜드명 이니시아정) 관련논문 등 시장규모 신규시장 형성 초기 단계이므로 예측 불가 기타사항 향후 성조숙증, 자궁선근증 등 추가 적응증 확대 검토 ③ DW-2701 구분 자료제출의약품 (염변경 등) 적응증 내분비계 치료제 작용기전 제품의 특성 염변경 의약품 진행경과 허가 취득, 우판권 획득 향후계획 특허만료 후 제품 발매 경쟁제품 아스트라제네카 포시가정 등 관련논문 등 시장규모 미발매 제품의 전략 등 노출의 우려로 공개
대원제약 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

불가 기타사항 ④ DW-1703 구분 자료제출의약품 (염변경) 적응증 내분비계 치료제 작용기전 제품의 특성 염변경 의약품 진행경과 허가 취득 향후계획 특허만료 후 제품 발매 경쟁제품 아스트라제네카 포시가정 등 관련논문 등 시장규모 미발매 제품의 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 기타사항 ⑤ DW-1704 구분 자료제출의약품 (기타) 적응증 순환기계 치료제 작용기전 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 제품의 특성 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 진행경과 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 향후계획 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 경쟁제품 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 관련논문 등 시장규모 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 기타사항 ⑥ DW-1804 구분 자료제출의약품 (염변경) 적응증 내분비계 치료제 작용기전 미발매 제품의 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 제품의 특성 미발매 제품의 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 진행경과 미발매 제품의 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 향후계획 미발매 제품의 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 경쟁제품 미발매 제품의 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 관련논문 등 시장규모 미발매 제품의 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 기타사항 ⑦ DW-1805 구분 자료제출의약품 (제형변경) 적응증 내분비계 치료제 작용기전 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 제품의 특성 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 진행경과 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 향후계획 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 경쟁제품 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 관련논문 등 시장규모 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 기타사항 ⑧ DW-1806 구분 자료제출의약품 (염변경 등) 적응증 내분비계 치료제 작용기전 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 제품의 특성 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 진행경과 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 향후계획 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 경쟁제품 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 관련논문 등 시장규모 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 기타사항 ⑨ DW-1902 구분 자료제출의약품 (염변경) 적응증 내분비계 치료제 작용기전 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 제품의 특성 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 진행경과 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 향후계획 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 경쟁제품 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 관련논문 등 시장규모 개발 초기단계 과제의 개발 전략 등 노출의 우려로 공개 불가 기타사항 12. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책 당사는 전문제약회사를 넘어 고객의 삶을 케어하는 기업으로의 발전을 위해 2020년 브랜드 디자인을 리뉴얼하고 새로운 CI를 제정하였으며 현재 상표 등록 출원 진행 중에 있습니다. 이뿐만 아니라 당사는 미얀마, 베트남에 회사 상호를 이용한 단일 브랜드를 상표 출원 및 등록을 완료하였으며, 향후에도 해외에서의 인지도 향상을 위해 위해 이를 지속적으로 홍보하고 브랜드 마케팅도 병행하여 진행할 계획입니다. 나. 지적재산권 보유 현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여 국내외 총 24건의 특허권을 보유하고 있으며, 각 특허권의 상세내용은 다음과 같습니다. 구 분 종 류 취득일 내 용 국가 상용화여부 및 매출기여도 특허권 조성물 안정성이 증진된, 마진돌을 포함하는 약제학적 조성물 대한민국 상용화 특허권 조성물
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안정성이 개선된 암로디핀 말레이트염 정제 대한민국 상용화 특허권 조성물 메게스트롤 아세테이트의 서상화된 현탁제 대한민국 상용화 특허권 조성물 펠루비프로펜을 함유하는 용출률 및 안정성이 개선된 경구투여용 약제학적 제제 대한민국 상용화 특허권 조성물 염산메토클로프라미드 및 판크레아틴을 함유하는 이중코팅정 및 이의 제조방법 대한민국 상용화 특허권 조성물 펠루비프로펜을 함유하는 용출률 및 안정성이 개선된 경구투여용 약제학적 제제 중국 특허권 조성물 용해도가 향상된 쎄레콕시브의 약제학적 조성물 대한민국 특허권 조성물 펠루비프로펜을 함유하는 용출률 및 안정성이 개선된 경구투여용 약제학적 제제 미국 특허권 조성물 제어방출되는 프로피온산 계열의 약제학적 조성물 대한민국 상용화 특허권 제조방법 구형 푸란 수지 입자 제조방법 대한민국 상용화 특허권 조성물 에스오메프라졸 함유 소형 의약정제 대한민국 상용화 특허권 조성물 애엽의 이소프로판올 추출물을 포함하는 약제학적 조성물 대한민국 상용화 특허권 조성물 강도가 증가된 경구 투여형 의약용 흡착제 일본 특허권 조성물 제어방출되는 프로피온산 계열의 약제학적 조성물 러시아 특허권 조성물 안지오텐신 소용체 길항제를 포함하는 약제학적 조성물 대한민국 특허권 조성물 강도가 증가된 경구 투여형 의약용 흡착제 대한민국 상용화 특허권 조성물 개선된 생체이용률을 갖는 페노피브릭산 제제 대한민국 상용화 특허권 제조방법 (3R,5R)-7-(2-(4-플루오로페닐)-5-이소프로필-3-페닐-4-((4-히드록시메틸페닐아미노)카보닐)-피롤-1-일)-3,5-디히드록시 헵탄산 헤미칼슘염의 제조방법, 이에 사용되는 중간체, 및 중간체의 제조방법 대한민국 특허권 제조방법 구형 푸란 수지 입자 제조방법 일본 특허권 조성물 제어방출되는 프로피온산 계열의 약제학적 조성물 중국 특허권 결정형 결정형 및 이의 제조방법 대한민국 특허권 제조방법 구형 푸란 수지 입자 제조방법 중국 특허권 조성물 강도가 증가된 경구 투여형 의약용 흡착제 중국 특허권 조성물 안지오텐신 수용체 길항제를 포함하는 고체상의 약제학적 조성물 주) 당기 중 1건의 특허권이 소멸되었으며, 2건의 특허가 신규 등록되었습니다. 다. 법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항 1953년 제정된 약사법은 그 목적인 국민보건 향상에 기여하기 위하여 정치적, 경제적, 사회적인 상황과 의약학 및 약사제도의 발전 그리고 이에 따른 약업계의 환경변화 등에 맞춰 개정되어 왔습니다. (1) 의약품등의 제조 및 수입 관련 사업 사회가 발전해 나감에 따라 의약품제조 및 수입업소에 대한 생산관리의무 및 판매관리의무가 점점 더 강화되어 가고 있습니다. 2008년부터 제형별 GMP에서 품목별 사전 GMP로 변경되었으며 매년 신고대상원료의약품(DMF) 및 의약품동등성 입증이 필요한 의약품을 추가하여 의약품의 제조품목허가를 득하기 위한 연구기간 및 비용이 증가되고 있습니다. 이는 빠른 의사결정과 튼튼한 재무구조를 가진 기업의 도약기회로 볼 수 있습니다. 또한 한미FTA 등 외부적 환경요인의 영향으로 연구 중심의 기업의 성장이 예측되고 있습니다. 당사는 이와 같은 변화에 대응하고자 연구개발 역량 확보를 위한 투자를 단계적으로 확대해나가고 있으며, 2009년과 2015년 경 선진 GMP 제조 규정에 맞추어 향남공장의 신축 및 리노베이션을 단계별로 완료하였습니다. 또한 선진 GMP 규정에 대응하여 유럽, 미국 등 선진 시장 진출을 목적으로 한 진천공장의 신축을 완료하였으며, KGMP 인증을 완료하였습니다. 본격 상업생산은 2020년 1분기 중 시작하였습니다. (2) 일괄약가인하 시행 2012년 2월 29일 보건복지부의 일괄약가인하 고시에 따라 2012년 4월 1일부터 이미 특허가 만료되고 제네릭 제품이 출시된 기등재의약품 가격이 2007년 1월 1일자 동일성분의약품 최고 가격의 53.55%까지 인하되었습니다. (3) 제네릭 의약품 약가제도 개편 2019년 3월 27일 보건복지부의 제네릭 의약품 약가제도 개편방안 발표에 따라 '약제의 결정 및 조정기준'의 일부개정고시안이 2019년 7월 2일 행정예고 되었습니다.
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이어 2020년 2월 28일 고시안이 확정 공고된 뒤, 2020년 4월 10일 규제개혁위원회의 일부 개정 권고됨에 따라 아래의 개편안대로 2020년 7월 1일부터 시행되었습니다. - 점안제 약가산정 기준 : 기등재 점안제가 다회용 또는 1회용만 있는 품목이거나, 신청제품이 1회용 또는 다회용인 경우의 산정기준이 신설되었습니다. - 제네릭 의약품 약가 산정 기준 개편 : 제네릭 의약품의 약가 산정 기준 요건으로는 자체 생물학적동등성(생동)시험 실시여부, 등록된 원료의약품 사용 여부 이상 2개가 제시되었습니다. 오리지널 품목 이후 건강보험 등재 20번째 이내의 품목은 2개 요건 모두 만족시 기존의 53.55% 유지, 1개 만족시 45.52%, 만족요건 없을 시 38.69%의 약가가 산정될 예정입니다. 20번째 이후 등재 품목부터는 동일제제 상한가 중 최저가와 38.69% 산정 금액 중 낮은 금액의 85%로 계단식 약가가 적용됩니다. - 약가 가산제도 개편 : 약가 가산제도의 개편을 통해 상기된 '제네릭 의약품 약가 산정 기준'을 모두 충족하는 경우에만 약가 가산을 적용하며, 합성ㆍ생물의약품의 가산기간을 일괄 1년(3개사 이하인 경우 최대추가 2년)으로 조정하였으며, 제약사의 연장 요청시 약제급여평가위원회의 심의를 거쳐 최대 2년 한도로 가산비율의 조정 및 기간을 연장하기로 하였습니다. 또한 식약처 자료제출의약품 중 개량ㆍ진보성이 식약처장이 인정하여 허가한 개량신약의 경우 최대 5년의 가산제도 적용 이후에도 후발의약품 등재시까지 가산이 유지되게 됩니다. - 기등재 의약품 재평가 : 산정기준 변경 관련 재평가 대상은 기등재 품목 중 투여경로ㆍ성분ㆍ함량ㆍ제형이 동일한 제제 내 최초등재제품, 희귀의약품, 퇴장방지의약품, 저가의약품을 제외한 2020년 8월 1일 이전 급여 등재된 품목입니다. 기등재 품목의 재평가 시행의 유예 기간은 개편안 시행 이후 3년간입니다. 가산기준 변경 관련 재평가 대상은 동일 제품계열의 회사 수가 3개 이하인 가산 대상 의약품으로 2021년 1월 1일 기준 최초 가산 적용시점으로부터 3년 초과된 품목입니다. 해당 품목들은 별도 유예기간이 없이 즉시 재평가가 이루어질 예정입니다. 다만, 기등재 품목은 허가순서 20개 이내 제한이 적용되지 않고, 기준요건 충족 수준에 따른 가격 차등 방안만 적용될 것입니다. 2012년 4월 일괄약가인하 당시 상대적 저가 기준선으로 약가가 조정된 제품군은 당시 조정된 약가를 53.55% 기준가격으로간주하고 약가 차등제가 적용될 것입니다. 이는 꾸준한 R 투자를 통해 차별화된 자료제출의약품ㆍ개량신약 제품 개발 역량, 안정적 생동시험 진행 역량, 우수한 연구 인프라 보유 등 종합적인 연구개발 역량을 갖춘 기업의 성장 기회로 여겨집니다. 당사는 앞으로도 자체 보유중인 우수한 연구개발 역량을 지속적으로 발전시키기 위해 연구개발 투자 규모를 확대할 계획이며, 이를 토대로 지속적인 고속 성장을 달성할 것입니다. 라. 환경관련 규제사항 (1) 재활용 의무 : 당사는 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 시행령 제24조 및 동법시행규칙 제15조제1항의 규정에 의하여 재활용 의무이행계획서를 제출하여 매년 분기별 분납금 납부 처리하고 있습니다. 또한 2019년 폐합성수지 150톤 재활용 등 자원 재활용 활동도 상시 시행하고 있습니다. (2) 공 기ㆍ수자원 : 당사는 수질 및 수생 태계 보전에 관한 법률 시 행령 제41조, 제44조, 제53조에 의거하여 적합하게 처리하고 있으며 향남제약 공단 방지시설로 배출 처리를 하고 있습니다. 또한 대기환경보전법상 배출시설이 아닌 일반 시설에도 제조시 분진 제거를 위한 집진 및 공기정화 시설을 상시 가동중이며, 대기ㆍ수질 기본 부과금을 분기별 분납금 납부 처리하고 있습니다. (3) 의약품폐기 : 당사는 폐기물 관리법 시행령 9조, 17조에 의거하여 폐기물 처리 업체와 계약하여 폐기대상인 의약품을 적합하게 처리하고 있습니다.(4) 환경사고 예방 : 전사적 차원에서의 정기적인 리스크 평가 및 진단을 통해 정기적인 예방 점검 활동을 진행하고 있으며, 내부
대원제약 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

환경관리규정 수립 및 시행과 더불어 환경사고 대비 정기훈련을 통해 환경사고 예방 역량을 적극 강화하고 있습니다.(5) 친환경 연구개발 : 당사는 연구개발관리규정 내 환경 영향을 최소화한 제품 개발 목표를 의무적으로 명기하였으며, 제제기술 연구개발을 통한 부형제 사용의 최소화와 인습성 개선 제제 개발을 통한 1회성 포장재 미사용 등 전사적 R 역량을 동원하여 친환경 신제품 개발에 주력하고 있습니다. 마. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 (1) 내용 : 혁신형 제약기업 인증 (2) 관련 법령 : 제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법 (3) 인증부처 : 보건복지부 (4) 인증일자 : 2012년(최초인증) → 2018. 06. 20 재인증 완료 (5) 유효기간 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
제일기획 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 당사는 광고업이라는 단일사업부문으로 구성되어 있으며 전자, 금융, 식품, 화장품,건설, 자동차 등 다양한 업종에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 합리적이고 효과적인전략 수립 및 실행을 위한 통합 마케팅 역량을 갖추고 있습니다. 또한, 당사 고유의 마케팅 전략 모델과 글로벌 역량을 갖춘 인력 구성으로 차별화된 서비스 제공 및 광고주의 다양한 니즈를 충족시키고 있습니다. 당사는 글로벌 비즈니스를 펼치는 광고주의 성공 파트너가 되고 광고주의 글로벌 마케팅 니즈를 충족시키기 위해 서울 본사를 비롯하여 전 세계 45개국 53개의제일기획 네트워크를 보유하고 있습니다. 가. 사업부문의 요약 재무현황 [△는 부(-)의 수치임] (단위: 백만원, %) 광고업(단일사업부문) 2020년 2019년 성장률(%) 영업수익 △19.7 영업총이익 △5.2 영업이익 △0.4 법인세비용차감전순이익 △6.2 당기순이익 ※ 한국채택국제회계기준을 적용한 연결 수치임 [△는 부(-)의 수치임] (단위: 백만원, %) 광고업(단일사업부문) 2020년말 2019년말 증감률(%) 자산 △0.5 부채 △5.3 자본 ※ 한국채택국제회계기준을 적용한 연결 수치임 나. 사업부문별 현황 (1) 산업의 특성광고업은 광고주의 니즈에 맞는 Media, Creative, Digital, Experiential, Strategy 등의 서비스를 제공하는 사업으로 광고주 니즈에 맞는 솔루션 제공 역량 및 우수한인력이 사업의 가장 중요한 자산입니다.(2) 산업의 성장성최근 전통적인 4매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고시장의 성장성은 정체를나타내고 있으나, 온라인, 모바일 등 디지털 부문은 디지털기기 보급 확대에 따라 광고주의 관심도가 높아지면서 높은 성장성을 보이고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 경기변동에 대해 광고업은 탄력도가 높다고 할 수 있습니다. 즉, 경기호황시 광고시장은 더 크게 성장하나 경기침체시에는 경제여건을 반영한 모습을 보여 왔습니다. (4) 계절성 광고업은 소비자의 소비 패턴에 따라 광고시장이 변동되는 계절성이 있습니다.크리스마스와 연말 시즌인 4분기와 여름상품 출시 시기인 2분기에 기업의 마케팅 활동이 활발해짐에 따라 상대적으로 다른 분기보다 광고시장이 활발합니다. 국내 시장 여건 코로나19 영향으로 소비형태가 비대면 중심으로 변화하는 가운데,광고주는 소비형태의 변화에 맞춰 비대면 방식의 디지털 마케팅을 강화함에 따라디지털 광고비가 광고 시장의 전반적인 성장을 견인하고 있습니다. 광고회사 들은 이러한 변화에 대응하기 위해 디지털 경쟁력 강화 노력을 지속하고 있으며, IT 및 컨설팅기업 등 비전통 광고사들의 광고업 진출 등 광고시장 내 경쟁이 심화되 고 있습니다. 코 로 나19에 따른 경기 침체 영향으로 국내 광고시장의 2020년 총 광고비는전년 대비 0.8% 역성장한 11조 9,951억원을 나타냈습니다. 매체별 광고비를 보면 디지털 광고비를 제외한 매체들은 모두 역성장을기록하였으며, 방송매체는 전년대비 8.5% 감소한 3조 4,651억원을, 인쇄매체는 전년보다 4.8% 감소한 1조 6,250억원을, 옥외광고는 27.2% 감소한 7,560억원을 기록하였습니다.반면에 디지털 광고는 비대면 마케팅 수요 급증에 따라, 모바일광고의 고성장세와 함께 전년대비 13.0% 증가하며 5조 7,106억원을 기록하였습니다.
아들과딸 — 사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1.사업의 내용 1)사업부문별 현황 주식회사 아들과딸은 2012년 11월에 설립되어 유아동을 대상으로 연령별 맞춤 콘텐츠를 출판 및 개발하고 제공하는 유아동 글로벌 에듀테크(Edu-Tech) 기업입니다. K-IFLS기준에 따라 영위하는 중요사업으로는 출판, 전자출판, 이러닝, 소프트웨어 개발, 전자상거래 등이 있습니다. 디지털 콘텐츠의 발전과 '엔젤산업'의 성장에 따라 기능성 도서와 콘텐츠 개발에 노력을 기울이고 베트남으로의 진출을 도모하는 등 성장을 도모하고 있습니다.당사의 비지니스는 크게 3가지 형태로 나누어 볼 수 있습니다. 첫째로 교육용 인공지능 홈로봇 LG CLOi 가 있으며 둘째로 디지털 콘텐츠인 AI/AR·VR(인공지능 및 증강현실 콘텐츠), 셋째로 IBook Publishing(도서출판)가 있습니다. ① 교육용 인공지능 홈로봇 LG CLOi 글로벌 가정용 AI 플랫폼 시장은 2014년 11월 출시된 아마존 에코를 폼 팩터로 하는 AI 스피커 시장에서 출발하였습니다. LG전자와의 협업으로 초기의 고정형 스피커에서 벗어나 인공지능을 품은 차세대 콘텐츠 놀이학습 홈로봇으로 'LG CLOi'를 개발하였습니다. 회사 고유의 자체 소프트웨어인 '아들과딸 북클럽'을 탑재하여 교육콘텐츠를 강화함으로써 기존의 AI스피의 기능뿐만아니라 유아부터 성인까지 온가족이 함께 사용할 수 있는 홈로봇의 이미지를 부여하고, 다소 고가의 제품인 홈로봇의 보급화를 주도하고 있습니다. 탑재된 자체 소프트웨어는 1세대의 기능인 AR북, 액션북(탭하면 반응하는 책), 플레이북(간단한 놀이가 들어있는 책), 애니북(애니메이션으로 읽는 책) 외에도 연령과 콘텐츠에 따라 유아모드 혹은 초등모드로 선택이 가능하며, 손쉬운 학습관리 모드에서 학습 진도 및 성취도 관리, 올바른 학습 습관을 길러주는 사용시간 제한기능, 자녀에게 노출될 수 있는 유해 콘텐츠로부터 보호 기능 등을 보유하여 학습에 최적화 되어 있습니다. 아이들의 성장과 건강을 위한 올바른 습관을 길러줄 EBS의 63,000여 편의 교양/학습 콘텐츠를 비록하여 약 5,000여 편의 TV애니메이션 콘텐츠, 70여개의 출판사 연합으로 500여 편의 e-book 그림책 등을 확보하고 있습니다. 당사의 경쟁력은 패키지별 콘텐츠의 보유량이 압도적으로 많고 경쟁사 대비 무궁무진하고 우수한 콘텐츠 퀄리티에 있습니다. 아이들의 눈의 피로를 덜어줄 디바이스의 커다란 화면은 단순 음성인식이 되는 AI기기에서 벗어나 터치가 가능해짐으로써 사용의 편리함을 갖추었습니다. 음성인식 인공지능의 고도화로 제목을 모르더라도 장르, 내용, 분위기 등으로 연상 검색이 가능해 각 메뉴를 바로 실행 가능합니다. 또한, 큰 모니터나 TV에 비추는 '미러링(Mirroring)' 기술이 업데이트 되어 가정 내에서뿐만 아니라 유치원, 학원 등에서 학습기기로써 여러 인원이 함께 시청이 가능합니다. 당사의 1세대 북클럽인 태블릿PC에서 진화한 2세대 가정용 인공지능 홈로봇 LG CLOi는 딥러닝 AI 을 통한 개인 맞춤형 북큐레이션과 사용자 특화 서비스, 감정표현을 통한 사용자 교감으로 아이들의 놀이학습을 즐겁게 하고 그 효과를 증대시킵니다. 뿐만아니라 가정에서 AI스피커의 기능으로서의 역할도 충실히 수행하여 유익하고 재미있는 오디오클립 동화에서부터 쥬니버 동요 콘텐츠, 콩순이 동요 등 인기있는 동요와 동화를 언제든지 즐길 수 있습니다. lg클로이.jpg LG클로이 ②디지털 콘텐츠 AI/AR·VR 디지털매체의 발달과 코로나19의 영향으로 디지털 학습이 빠르게 성장하고 있습니다. 당사는 에듀테크(Edu-Tech), 4차 산업을 선도하는 실감 콘텐츠로 고부가가치를 창출하여 매출을 극대화하고 정부의 디지털 기술 지원 정책에 따라 AI/AR·VR 콘텐츠를 교육과 접목하여 제작하고 활용하고자 하였습니다. AI/AR·VR기술을 활용해 직접 체험장을 찾거나 특정 지역을 찾기 어려운 유아동, 학생들이 다양한 체험을 현실과 같은 가상세계에서 할 수 있도록 문화, 관광,
아들과딸 — 사업보고서 (2020.12)

스포츠, 레포츠, 직업체험, 재난안전 등 다 양한 수익 모델 창출을 위한 사업의 일환으로 영상 매체에 익숙한 세대에 어울리는 교욱 콘텐츠 개발에 집중하여 학습을 놀이로 인식할 수 있도록 연구중에 있습니다. ar 및 vr 콘텐츠 활용분야.jpg AR 및 VR 콘텐츠 활용분야 유아들의 집중력을 높일 수 있는 '5개 국어(한국어, 영어, 중국어, 베트남어, 독일어) AR카드'를 공룡, 아쿠아리움, 자연관찰, 수학시리즈로 제작하여 언제나 소지하여 간편하게 가지고 놀 수 있도록 하였습니다. 휴대폰과 AR카드만 있으면 5개 국어로 생생한 체험을 할 수 있습니다. 또한, 기존의 교육용 AR카드는 대체적으로 1개의 학습주제에 1개의 인식용 마커와 1개의 활동을 제공하지만 당사는 AR카드 멀티 마커 적용으로 전용 AR카드는 물론이고 팝업북, 워크북 스캔으로도 콘텐츠 실행이 가능하도록 개발중에 있습니다. 이를 시작으로 '자연관찰 VR고글'을 가벼운 종이 카드보드로 제작하여 가정에서 아이들도 쉽고 간편하게 스스로 체험할 수 있도록 하였습니다.인공지능 AI기술을 접목시킨 '요리조리로봇'은 아이와의 대화를 통해 동화 듣기, 음악감상, 학습게임, 언어 놀이 등의 다양한 가능으로 높은 활용도를 가지고 있습니다.어플리케이션을 다운로드하여 책 읽어주기, 학습하기(영어, 이해, 수학, 논리 등의 퀴즈), 놀이하기(햄버거 만들기)가 가능하고 음성인식으로 대화, 노래부르기, 춤추기, 말 따라하기 등으로 흥미유발을 불러일으켜 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다. 세계명작, 자연관찰, 탈무드 등 영유아부터 초등학교 저학년까지의 연령대를 위한 ?춤 도서가 약 150권이 내장되어 있으며 인기동요와 자장가까지 있어 아이들의 친구로, 반려로봇으로 활용 가능합니다. 요리조리 로봇.jpg 요리조리 로봇 '저학년을 위한 e-book 도서관 OTG'는 USB 저장매체처럼 휴대폰에 꽂아 사용하며 간편하게 어디에든 들고 다닐 수 있다는 큰 장점이 있습니다. 디지털 매체, 특히 휴대폰에 익숙한 저학년 아이들에게 접근하기 쉬운 OTG는 마법천자문, WHO?시리즈 등 약 1,130권의 e-book이 내장되어 있어 공간도 절약되며 합리적인 가격에 이용가능합니다. ③ 당사의 자체 기획과 제작을 통해 콘텐츠를 만들거나 외부에서 소싱하여 서적을 출판하여 판매하는, 회사 창립 때부터 영위한 회사의 가장 기초적인 사업부문입니다. 자체 교육 컨텐츠 기획 및 개발능력도 중요하나 사업의 성패를 좌우하는 것은 마케팅 능력입니다. 온라인과 모바일을 통해서 효과적으로 콘텐츠를 홍보할 뿐만 아니라 북콘서트 개최, 국내외 도서전 참여 등을 통한 다각적인 홍보활동 역시 진행하고 있습니다. 2017년에는 출판 영역에서만 200억원의 매출을 올릴 정도로 기초적인 사업 부문을 차지하고 있으며, 당사의 우수한 판매력을 바탕으로 외부 콘텐츠를 유통한 사례가 많아 협업 요청이 많이 들어오고 있습니다.또한, 아이들의 연령과 컨셉에 맞추어 다양한 도서 시리즈를 구비하고 있습니다. 소전집부터 위인전 등의 대전집, 그리고 단순한 지류가 아니라 멀티미디어를 겸비한 토이북, 사운드북 등 기능까지 아이들의 도서는 그림과 디자인, 내용 그 무엇 하나도 빠짐 없이 중요하기에 구매 고객의 니즈에 맞는 도서를 기획하기 위해 고군분투하고 있습니다.당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 사업부문 사업내용 국내 도서 출판 - 아들과딸 유아동 도서출판(다국어 도서,토이북,사운드북)- '아들과딸북클럽' 도서렌탈 홈쇼핑 디지털 콘텐츠 제작 ( - '아들과딸 영상북' 제작- 요리조리 AI로봇 제작- LG CLOi 콘텐츠 제작 - 5개국어 AR카드 제작(공룡,수학,아쿠아리움,자연관찰)- VR콘텐츠 제작(자연관찰)- 저학년을 위한 eBooK도서관 OTG 캐릭터 라이선스 - 아들과딸 마스코트 '요리, 조리' 자체 캐릭터 개발- SNS 이모티콘 제작- 동요 음원 제작 - 교육 완구 제작 유통 - 온라인 공급(다양한 SNS 채널, 오픈마켓,폐쇄몰,자사몰)- 미디어- 약 150여곳의 가맹점- 롯데하이마트 '메이커스 랩(Makers’ Lab)'
아들과딸 — 사업보고서 (2020.12)

국외 베트남 - '정글비트' 무비 배급 및 굿즈(식기류, 문구류, 완구류)제작 2)산업의 특성 국내 출판ㆍ교육서비스 산업은 크게 유형별로 분류하면 유아·초·중·고등학생을 대상으로 교육 관련 출판 (교과서, 참고서등),학원수강(보습학원, 어학원 등),방문학습지, 학교방과 후 수업, e-learning(인터넷, 통신), 개인ㆍ그룹과외, 예체능, 취미 등으로 나눌 수 있으며, 최근에는 외국어와 이러닝강의 사업을 중심으로 성인시장까지 그 범위를 넓혀가고 있습니다.출판ㆍ교육서비스 산업은 국민소득 증가에 따른 문화욕구 증대와 한국사회의 특수한 교육열, 그리고 만 3~5세 누리과정 정책 도입에 따른 영유아 조기교육의 확대, 문화체육관광부의 독서문화진흥 정책 및 한국출판문화산업진흥원 등에 힘입어 시장의 수요가 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 국민들의 교육수준이 높아지고 소득이 증가함에 따라 품질 높은 서적에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 출판ㆍ교육서비스 산업은 교정과 디자인 등 노동력을 요하는 산업으로 자동화가 어렵고, 적은 인력 및 소규모 자본으로도 운영이 가능합니다. 낮은 진입장벽으로 인하여 다수의 중소기업이 시장 진입을 추진하고 있으나, 시장 기반 확보에 성공한 일부 업체만이 존속을 유지하고 나머지 업체 들은 도태되고 있어 시장의 진입과 퇴출이 활발하게 이루어지고 있습니다. 한편 출판ㆍ교육서비스 산업은 수요자의 정신적 욕구에 호소하는 지식집약형 문화산업으로서 연령ㆍ 계층ㆍ학력에 따라 다양한 니즈가 존재하고 있고, 제품 종류도 다양한 형태를 띠고 있습니다. 타 산업에 비해 경기변동에 덜 민감한 편이지만 문화욕구의 증대와 교육수준의 향상에 영향을 받습니다.다양한 매체의 발달은 국민의 독서율 저하로 이어지고 점차 저출산으로 인해 학령인구 감소세가 지속되고 있으며 전자책 등 디지털 미디어 콘텐츠의 비중이 확대되어 비우호적인 환경이 조성되고 있었습니다. 그러나 2018년 주52시간 근무제 및 워라벨 문화에 따른 여가 시간의 확대로 독서 시간이 늘고 도서구입비에 대한 소득공제 시행으로 서적구매가 증가하는 등 서적출판업의 생산지수는 완만한 증가세를 보이고 있습니다. 이와 더불어 최근 디지털 환경으로의 변화와 최근 COVID-19의 영향에 의해 비대면 교육의 확대로 점차 스마트 학습시장의 규모가 커지고 있으며, 디지털 교과서 보급에 따른 교육환경 변화로 인해 스마트 러닝 및 디지털 학습에 대한 관심도 증가하고 있습니다. 4차 산업혁명 시대에 교육산업은 더욱 성장할 것으로 전망되며, 특히 AR/VR을 활용한 미래형 교육의 성장성이 매우 높을 것으로 예상됩니다. VR기기의 이용량 증가율은 37.9%, AI스피커 34.6% 의 증가율을 나타내고 있습니다. 코로나 발생전- 발생루 미디어 이용시간변화.jpg 코로나 발생전- 발생후 미디어 이용시간변화 또한 단순 교과 암기가 아닌 정답 도출의 과정에 중점을 둔 서술형 평가 확대에 따라 독서와 학습 연계에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 영유아를 대상으로한 독서는 평생 독서버릇의 가장 중요한 기틀을 잡는 시기이므로 책과 친해질 수 있도록 영유아의 흥미를 불러일으킬 수 있는 다양한 콘텐츠가 함께 관심 받고 있습니다. (3)시장의 여건 및 회사의 경쟁 우위요소 -아동용 출판시장에 대한 전망 가구 당 자녀 수가 감소하면서 자녀에 대한 교육의 관심은 늘어나고 있는 추세입니다. 또한 새로 태어나는 출생아 수는 감소하는 반면, 출생아 1인당 평균 구매 금액의 크기가 출생아 수의 감소보다 더욱 빠르게 증가하고 있으며, 이로 인해 시장의 크기 자체는 점점 증가하고 있습니다. *키즈산업의 신조어중국의 산아제한 정책으로 등장한 '소황제'와 같은 맥락으로 출산률이 저조한 국내에서도 신조어가 등장하기 시작했습니다. 신조어 의미 골드키즈 왕자, 공주처럼 귀하게 키우는 외동아이 엔젤산업 영유아 및 아동을 대상으로 하는 산업(가계 총지출에서 교육비가 차치하는 비율을 나타내는 엔젤계수에서 유래) 에잇포켓 8명의 친척이 아이 1명을 위해 지갑을 여는 현상 VIP에 빗대어 매출을 올려주는 어린이 고객
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키드플루언스 어린이들이 가족 소비활동에 영향을 미치는 현상 어린이들을 대상으로 하는 이른바 '엔젤산업'은 역대 최저 출산율에도 불구하고 신생아 1명당 유아용품 구매 비용은 연 평균 12.5%로 큰 증가폭을 보이며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 약 100 조원 규모의 콘텐츠 산업 시장에서 출판 분야는 가장 큰 비중은 20%를 차지하고 있고 대부분 5-10%의 연평균 성장을 보이고 있는 타 분야와는 다르게 20 조원 수준에서 일정하게 유지되고 있습니다. 앞으로도 안정적인 수치를 보일 것으로 전망됩니다. 우리나라 연도별 출생아수 및 1인당 평균 구매 금액.jpg 우리나라 연도별 출생아수 및 1인당 평균 구매 금액 출판 유통의 측면에서 보자면 아동서적 출판시장은 출산율 저하에 따른 아동인구 감소와 국내 경기 악화로 인해 대전집의 발행이 위축되어 전제 아동서적 분야의 규모가 축소된 것으로 보이나 도매, 총판의 비중이 점점 줄어들고 있고, 소득수준의 향상, 아동 교육도서의 고급화, 조기교육열 상승, 아동용 전자책(e-book) 시장의 활성화로 온라인 서점이 빠르게 비중을 늘려나가고 있습니다. 이 역시 하드카피로 된 출판물을 구입하더라도 콘텐츠를 발견하고 구매하는 수단이 온라인으로 변화되고 있음을 의미합니다.COVID-19 사태로 인해 소비 시장이 위축된 반면, 온라인쇼핑은 꾸준한 증가세를 보여 온라인 시장에 주력하고 있는 당사는 매출에 큰 지장은 없을 것으로 여겨집니다. 서적류 온라인쇼핑 거래액과증감률.jpg 서적류 온라인쇼핑 거래액과증감률 -당사의 경쟁 우위 요소교육시장은 디지털 환경으로의 변화에 따라 스마트 학습 및 독서관리 시장의 규모가 커지고 있습니다. 디지털 기기와 함께 성장한 디지털 네이티브(Digital native) 세대의 등장과 함께, 스마트 기기 속으로 들어간 교육 콘텐츠는 앞으로 더욱 확산될 것으로 기대하고 있습니다. 실제 국내에서 급성장 중인 유튜브 채널 중에는 아이들 관련 콘텐츠 다수 포함되어 있습니다. 2016년 기준으로 성장률 높은 유튜브 채널 20곳 중 8곳이 키즈 교육 콘텐츠였습니다. 이에 따라 차별화된 콘텐츠를 보유한 기업이 더욱 이익 달성에 유리할 것으로 예상됩니다. 또한 *코로나 이후 콘텐츠 이용 장르별 하루 평균 이용량 변화율 기준으로 키즈/교육용 장르가 59.2%로 가장 크게 증가하였습니다.(*코카포커스 128호)현재 영위하고 있는 사업은 하드카피 서적이 많은 부분을 차지하고 있지만 시대에 발 맞추어 끊임없는 사내 R 개발 강화로 지속적인 교육 콘텐츠를 자체 개발하고 있습니다. 당사의 출판 콘텐츠를 바탕으로 만들어진 마스코트인 '요리조리' 캐릭터를 활용한 동요 콘텐츠, 인형, 이모티콘과 DPVR(360도 4K), '정글비트' 라이선싱 사업은 변화하는 비즈니스 환경에 맞춰 끊임없는 적응을 이루어 내고 있습니다. 아들과딸 마스코트 '요리조리'.jpg 아들과딸 마스코트 '요리조리' 캐릭터산업 현황.jpg 캐릭터산업 현황 유아동과 관련한 콘텐츠는 캐릭터와 불가분의 관계라고 할 수 있습니다. 캐릭터를 기반으로 '사업모델 다각화'를 전개할 수 있으며 각 사업영역별로 선발 및 경쟁사업자가 존재하는 구조에 항상 놓여 있습니다. 그리고 사업모델을 늘려갈 때마다 각 분야의 경쟁자도 계속 늘어날 것입니다.당사는 이러한 환경에서 다양한 유통 채널을 이용한 다국어 콘텐츠가 적용된 도서, LG CLOi 및 eBOOK 도서관 OTG, AR/VR, AI로봇 등의 스마트 학습을 위한 제품의 판매는 앞으로 영위하는 사업의 디지털 콘텐츠 비중을 점점 증가시킬 것으로 예상되며, 캐릭터 라이선싱 사업과 e-learning사업의 결합은 스마트 학습을 향한 고객들의 니즈를 만족시켜 시장에서의 경쟁우위 요소로 적용될 것으로 기대하고 있습니다.-위험요소유아동 도서의 매출 동향은 주로 상반기와 하반기로 구분할 수 있습니다. 새학기가 시작되는 3월에서 시작해서 어린이날이 있는 5월에 최고조에 이릅니다. 하지만 방학에 이르면 가정에서의 다른 활동에 집중하게 되어 매출이 하강하게 됩니다. 하반기에는 독서의 계절인 가을부터
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크리스마스인 12월까지 매출이 집중되어 있습니다. 매출이 월별로 고르지 못한 것은 당사와 유아동 출판ㆍ교육서비스 산업 전반에 큰 위험요소가 될 수 있습니다.-향후 추진하려는 사업첫째로는 기존 시장의 범위를 확대하여 B2G (유치원)을 향한 시장침투 전략을 새우고 있습니다. 둘째로 온택트(Ontact)t시대에 맞춘 SNS 판매채널을 활용해 라이브커머스를 론칭하여 새로운 유통 판로를 개척할 것입니다. 실시간 쌍방향 소통은 낮은 비용 대비 신뢰도 형성과 홍보에 효과적입니다. 고품질, 합리적인 가격의 제품은 인플루언서를 통해 고객의 니즈를 빠르게 파악할 수 있고 부모들의 마음을 사로잡아 매출로 이어질 것입니다. 셋째로 앞서 소개한 당사의 마스코트를 활용한 하나의 콘텐츠에서 캐릭터 사업(교육동요, 애니메이션 등), 출판, 교육 콘텐츠 등 다품종의 콘텐츠로 나아가 각 사업별 개연성을 가지고 접목시킬 수 있는 제품을 제작할 것입니다. 이를 바탕으로 해외법인을 이용한 중화권, 신남방 국가 등 글로벌 시장 유통망을 구축하여 신시장 개척을 멈추지 않을 것입니다. (4)조직도 아들과딸-조직도.jpg 조직도 5) 주요 제품 당사의 최근 사업연도의 주요 제품은 다음과 같습니다. 제품구분 제품특징 교육용 홈로봇 CLOi - 아들과딸북클럽의 연령별 맞춤 도서 콘텐츠가 탑재되어 드스플레이 화면을 통해 다양한 교육, 놀이 프로그램을 활용할 수 있는 인터렉티브한 독서 활동으로 아이들의 독서 집중력 향상- 음성인식을 통해 다양한 상황에 맞는 장소 및 음악 추천 위치 정보 탐색, loT 서비스 등을 제공하고 다양한 표정과 동작으로 함꼐 사용자와 감정을 나누는 반려로봇 eBOOK 도서관 OTG - 마법천자문, WHO?, 지식탐험대 등 1,000만원 상당의 인기도서 1,130권을 담은 eBOOK 도서관- 교과 연계 도서부터 기관 추천도서까지 학년별, 분야별 맞춤 서비스 제공- 누리과장부터 초등학교 6학년까지의 콘텐츠 선별 아들과딸 VR - 국내 최고의 영어교육 전문기업 윤선생의 영어 콘텐츠 "Yoon's Jungle Beat", 영어 명작동화 콘텐츠 "Classic Fairy Tales"와 연령별 난이도를 선택하여 영어를 학습할 수 있는 "Funstart Readers"등의 교육 콘텐츠 탑재- 어린이는 물론 성인들도 즐길 수 있는 YouTube 영상을 증강현실로 실감나게 체험 2. 주요 제품 및 서비스 등에 관한 사항 )주요 제품등의 현황 (단위: 원,%) 2020년 구분 매출액 비율 상품 매출 일반 도서 매출 등 수출 매출 판권 수출(중국 등) 제품 매출 자체 제작 도서 신규 컨텐츠(정글비트 등) 렌탈 매출 기타 합계 주1) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다.주2) 비율은 부문별 매출액/총매출액 기준으로 계산되었습니다.주3) 매출구분금액은 당사 자체 관리 금액으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. (2)주요 제품 평균 가격 변동 추이 (단위: 원) 대표 품목 단가 제6기 2018년말 제7기 2019년말 제8기 2020년말 디지털 콘텐츠 (e-Learning) eBOOK 도서관 OTG 아들과딸-요리조리 동화마을 ver.2 자체제작 도서 아들과딸-스마트안전동화지킴이 아들과딸-NEW철학이야기 주1) 매출구분금액은 당사 자체 관리 금액으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 3. 주요 원재료 1)주요 원재료 등의 현황 (단위: 원) 사업부문 품목 단가 제8기 2019년말 비율 제9기 2020년말 비율 디지털 콘텐츠 제작 (e-Learning) 기기 콘텐츠 CLOi 캐릭터의류 포장재 OTG 콘텐츠 포장재 VR고글 고글 AR카드 AR카드 합계 신규컨텐츠 퍼니매직 요리조리 캐릭터 굿즈 말하는 브로마이드 영상책자 정글비트 굿즈 합계 도서 등 지류 스티커 콘텐츠(음원) 인형 포장재 합계 2)주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 원) 사업부문 품목 단가 제7기 2018년말 제8기 2019년말 제9기 2020년말 디지털 콘텐츠 제작 (e-Learning) 기기 콘텐츠 CLOi 캐릭터의류 포장재 OTG 콘텐츠 포장재 VR고글 고글 AR카드 AR카드 신규컨텐츠