chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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II. 사업의 내용 ◆click◆『사업의 내용』 삽입 11011#*사업의내용*.dsl 2_01사업의내용(제조서비스업) 1. 사업의 개요 가. 부동산투자회사(리츠) 산 업 의 개 요 부동산투자회사는 (이하 "리츠") 자산을 부동산에 투자하여 운용하는 것을 주된 목적으로 부동산투자회사법(이하 "법")에 근거하여 설립되는 회사로서 다음의 세 종류의 회사를 말합니다. 유형 내용 자기관리리츠 자산운용 전문인력을 포함한 임직원을 상근으로 두고 자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사 위탁관리리츠 자산의 투자 ㆍ운용 을 자산관리회사에 위탁하는 회사 기업구조조정리츠 법에 따른 기업구조조정부동산을 투자대상으로 하며 자산의 투자 ㆍ운용 을 자산관리회사에 위탁하는 회사 당사는 위탁관 리 리츠 에 해당 하며 각 유형별 회사의 상세 특성은 아래 표와 같습니다. [ 리츠 의 종류별 비교 ] 유형 위탁관리 리츠 기업구조조정 리츠 자기관리부동산 리츠 투자대상 일반부동산 기업구조조정부동산 일반부동산 영업개시 공모형: 국토교통부 영업인가사모형: 국토교통부 영업인가또는 등록(일정조건 충족시) 국토교통부 영업인가 또는 등록(금융위 사전협의) 국토교통부영업인가 설립주체 발기인(발기설립) 발기인(발기설립) 발기인(발기설립) 감독 국토교통부, 금융위원회 국토교통부, 금융위원회 국토교통부, 금융위원회 회사형 명목회사(상근없음) 명목회사(상근 없음) 실체회사(상근 임직원) 최저자본금 50억원 50억원 70억원 주식분산 1인당 50% 이내 제한없음 1인당 50% 이내 주식공모 주식총수의 30% 이상 의무사항 아님 주식총수의 30% 이상 상장 요건 충족 즉시 요건 충족 즉시 요건 충족 즉시 현물출자 최저자본금 확보 이후 가능 최저자본금 확보 이후 가능 최저자본금 확보 이후 가능 자산구성 (매분기말) 부동산: 총자산의 70% 이상부동산, 부동산관련 증권 및 현금: 총자산의 80% 이상 기업구조조정부동산 :총자산의 70% 이상 부동산 : 총자산의 70% 이상부동산, 부동산 관련 증권 및 현금: 총자산의 80% 이상 자산운용전문인력 자산관리회사(5인) 위탁운용 자산관리회사(5인) 위탁운용 5인(상근 고용) 배당 90% 이상 의무배당(초과배당 가능) 90% 이상 의무배당(초과배당가능) 90% 이상 의무배당 개발사업 주주총회 투자비율 결의 주주총회 투자비율 결의 주주총회 투자비율 결의 처분제한 주택 1년, 비주택 1년 제한없음 주택 1년, 비주택 1년 자금차입 자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시) 자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시) 자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시) 회사존속 선택적 (일반적으로)한시적 선택적 주) 자산의 구성비율 계산시 ①설립할 때 납입된 주금(株金) ② 신주발행으로 조성한 자금 ③ 부동산투자회사 소유 부동산의 매각대금 중 어느 하나에 해당되는 자산은 최저자본금 준비기간의 만료일, 신주발행일 또는 부동산 매각일부터 2년 이내에는 부동산으로 간주 공시서류작성 기준일 현재 리츠 유형별 회사의수 및 자산총계는 아래 표와 같습니다. 나. 리츠 산업의 현황 리츠 산업은 부동산투자회사법이 2001년 제정된 이래로 성장하여 2021년 5월 말 현재 설립된 리츠 수는 294개, 총 자산은 68.5조원에 이르고 있습니다. 최근 부동산 등 대체투자에 대한 시장의 관심 증가와 리츠 관련 정부의 규제 완화 및 활성화 정책 등으로 리츠 산업은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 리츠 수 및 자산총계1.jpg 리츠 수 및 자산총계1 리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계2.jpg 리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계2 자산관리회사별 운용리츠 현황3.jpg 자산관리회사별 운용리츠 현황3 다. 리츠 산업의 특성 리츠는 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산 및 부동산 관련 증권 등에 투자, 운영하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 일반적으로 리츠 주식에 투자함으로써 얻는 수익은 고위험, 고성장 상품의 수익보다는 낮으나 안정적이며, 예금, 채권같은 저위험 상품의 수익보다는 높은 인컴형(Income)투자상품입니다. 리츠 시장은 과거 사모 리츠
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중심에서 현재 당사를 비롯한 다수의 공모상장리츠 출시로, 투자자 범위가 기관 투자자에서 개인 투자자로 확대되며 성장하고 있습니다. 리 츠 시장의 경기변동 특성 및 계절성은 명확히 확인된 바 없으나, 현재 설립된 리츠의 대부분이 부동산 임대료를 수입의 기반으로 하고 있음을 고려할 때, 일반적으로 경기 상승시 수익 창출이 확대 되며, 경기 하락시 수익이 감소하는 경향이 있을 것으로 보입니다. 가. 영업의 개 요 당사는 2019년 5월 30일 설립된 회사로, 2019년 8월 27일 국토교통부의 영업인가를득하였습니다. 정관상 당사의 존속기간은 설립일로부터 50년이고, 본점 소재지는 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)에 위치하고있습니다. 당사의 주요사업은 부동산의 취득ㆍ관리 ㆍ 개량 및 처분, 부동산개발사업, 부동산의 임대차, 증권의 매매, 금융기관에의 예치, 지상권 · 임 차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득 ㆍ 관 리 ㆍ 처 분 , 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득 ㆍ 관 리 ㆍ 처 분 등을 하는 방법을 통해 자산을 투자 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것입니다. 당사는 2019년 9월 18일 상호명을 '㈜엔에이치공모상장제1호위탁관리부동산투자회사'에서 '㈜엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사'로 변경하였으며, 2019년 12월 5일 한국거래소 유가증권 시장에 상장 되었습니다. 당사의 회계 결산일은 매년 6월 1일부터 개시하여 11월 30일에 종료하고, 매년 12월1일부터 개시하여 5월 30일에 종료합니다. 단, 제1기는 회사설립일로부터 2019년 11월 30일에 종료합니다. 당사는 현재 부동산업의 단일사업을 영위하고 있습니다. 나. 영업의 개황 (1) 보유 자산 내역 당사가 공시서류작성기준일 현재 보유하고 있는 자산의 내역은 아래와 같습니다. 보유자산명 매입금액 보유자산의 기초자산명 에이알에이코리아전문투자형사모부동산투자신탁제1호의 1종 수익증권 410억원 서울스퀘어 ㈜케이비강남오피스제1호위탁관리부동산투자회사의 우선주 지분증권 195억원 강남N타워 현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁제38호의 수익증권 130억원 삼성물산 서초사옥 유경전문투자형사모부동산투자신탁GMK제11호의 수익증권 150억원 삼성SDS타워 합계 885억원 당사는 상기 자산에서 발생하는 배당금을 당사의 배당재원으로 확보할 계획입니다. 보유자산의 기초자산 개요는 아래와 같습니다. 건물명 소재지 준공일 면적(㎡) 토지 건물 서울스퀘어 서울시 중구 한강대로 416 강남N타워 서울시 강남구 테헤란로 129 삼성물산 서초사옥 서울시 서초구 서초대로74길14 삼성SDS타워 서울시 송파구 올림픽로 35길125 ① 서 울스퀘어 ( 에이알에이코리아전문투자형사모부동산투자신탁제1호) 구 분 내 용 개요 운영기간: 2019년 3월 1일 ~ 2026년 2월 28일 투자대상: 서울스퀘어 자산운용사: 에이알에이코리아자산운용㈜ 위치 서울시 중구 남대문로 5가 541번지 외 1필지 [서울스퀘어] 대지면적/연면적 건물규모 지하2층 / 지상23층 승강기/주차대수 19대 / 416대 용도 업무시설, 근린생활시설, 운동시설 준공일 1970년 12월 (2010년 리모델링) 입지 서울역 위치 (역사 연결) 임차인 구성 SK해운, 11번가, 위워크, 외국대사관, 동부제철 위치도 [서울스퀘어 입지여건] 자산특성 ­선호도 높은 CBD권역 내 위치 ­전국 최고의 교통 편의성 ­서울역(KTX, GTX예정), 지하철1/4호선, 경의선, 공항철도 ­미디어 파사드 설치로 추가적인 광고 수입 확보 ② 강남 N타워 ( ㈜케이비강남오피스제1호위탁관리부동산투자회사) 구 분 내 용 개요 운영기간: 2018년 9월 1일 ~ 2025년 8월 31일 투자대상: 강남N타워 자산관리회사: KB부동산신탁㈜ 부동산 위치 서울시 강남구 역삼동 648-9 [강남N타워] 대지면적/연면적 건물규모 지하6층 / 지상25층 승강기/주차대수 12대 / 197대 용도 업무시설, 근린생활시설, 판매시설 준공일 2018년 8월 1일 입지 역삼역,
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강남역 3분 거리 위치 임차인 구성 EA Sports, KB부동산신탁, 네이버비지니스플랫폼, 롯데공유오피스 위치도 [강남N타워 입지여건] 자산특성 ­신분당선 및 강남역에 인접한 배후 인구와 교통 편의성 증대 ­2011년 이후 강남역 인근에 처음 공급되는 프라임급 오피스 빌딩 ­EA Korea 및 블루보틀 등 프라임 오피스를 증명하는 임차인 구성 ③ 삼성 물산 서초사옥 ( 현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁제38호 구 분 내 용 개요 운영기간 : 2018년 9월 1일 ~ 2025년 8월 31일 투자대상 : ㈜코크렙제43호위탁관리부동산투자회사 지분의 일부 자산운용사: 현대인베스트먼트자산운용㈜ 위치 서울시 서초구 서초대로74길 14 [삼성물산서초사옥] 대지면적/연면적 건물규모 지하7층 / 지상32층 승강기/주차대수 17대 / 326대 용도 업무시설, 근린생활시설 준공일 2007년 12월 입지 강남역 인근 (역사 연결) 임차인 구성 삼성화재 임차 위치도 [삼성물산서초사옥 입지여건] 자산특성 ­강남역(2호선/신분당선)과 직결 및 광역버스 정류장 인근 위치 ­삼성금융타운 내 위치하며, 삼성화재 본사로 활용 중 ­인근 서초대로 개발 등을 통해 자산가치 상승 기대 ④ 삼성S DS타워 ( 유경전문투자형사모부동산투자신탁GMK제11호 구 분 내 용 개요 운영기간 : 2019년 2월 1일 ~ 2024년 1월 31일 투자대상 : 삼성SDS타워 자산운용사 : 유경PSG자산운용 위치 서울시 송파구 올림픽로 35길 125 [삼성SDS타워] 대지면적/연면적 건물규모 지하7층 / 지상30층 승강기/주차대수 17대 / 457대 용도 업무시설, 근린생활시설, 교육연구시설 준공일 2014년 5월 입지 잠실역 200m거리, 광역환승센터 400m거리 임차인 구성 삼성SDS 100% 임차 위치도 [삼성SDS타워 입지여건] 자산특성 ­삼성SDS가 100% 장기 임차하여 안정적 수익 확보 ­GBD확장 권역인 잠실업무지구로 잠실 IT산업 밀집지역 ­인근 잠실역(2호선/8호선)과 버스환승센터로 교통 우수 (2) 시장의 특성 전술한 "1.사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다. (3) 시장 점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다. (4) 조직도 [조직도] 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 공시서류 작성기준일 현재 회사의 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 해당사항 없음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사의 이사회는 2020년 12월 1일 부터 2021년 05월 31일까지 제4기 사업연도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 당사의 최근 사업년도의 영업실적은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 과 목 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 3. 재무상태 당사의 재무상태는 아래와 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 4 기(2021년 5월말) 제 3 기(2020년 11월말) 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본총계 부채 및 자본총계 4. 부외거래 해당사항 없음 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5.재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 나. 성장성 다.경기변동의 특성 라. 국내외 시장여건 마. 시장에서의 회사의 경쟁력 바. 조직도 2. 주요제품에 관한 사항 3. 주요 원재료에 관한 사항 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 나. 생산능력의 산출근거 다. 생산실적 라. 가동률 마. 생산설비 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 나. 판매경로 다. 판매방법 및 조건 라. 판매전략 6. 수주상황 7. 시장에서의 위험관리 8. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 나. 연구개발비용 다. 연구개발실적
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II. 사업의 내용 ◆click◆『사업의 내용』 삽입 11011#*사업의내용*.dsl 2_01사업의내용(제조서비스업) 1. 사업의 개요 당사는 1989년 설립된 이래 리어액슬을 비롯한 자동차 현가장치 시스템 및 샤시 부품을 전문적으로 생산하고 있는 자동차 부품 제조업체로서 현대자동차 엘란트라 리어액슬 생산을 시작으로 GM대우자동차 시에로, 에스페로, 라노스, 칼로스 및 젠트라의 리어액슬 모듈 공급, 티코, 마티즈, 레조, SM3의 리어액슬, 레간자, 매그너스 및 캡티바의 리어 크로스 멤버, 스파크 및 아베오의 크레들 및 리어액슬 등을 생산 공급하였거나, 생산 공급 중입니다. 97년 기술연구소를 설립하여 기술력 향상에 주력한 결과, GM자동차와 승인도 방식의 제품 개발을 실시중이며, 인도의 Mahindra Mahindra Ltd. 에는 "자동차 전륜현가장치의 설계/개발 및 차량육성 계약"을 체결하여 업계최초로 자동차 서스펜션 설계기술을 수출하였습니다. 최근 개발을 완료한 신기술인 U-O TYPE 토션빔과 트레일링암은 경?화와 원가절감에 성과를 바탕으로, GM의 소형 SUV에 양산적용을 시작으로 그 후속 모델인 9BQX에도 함께사용하는등 그 적용법위를 확대해 나가고 있습니다. 현재 개발중인 신제품은 GM의 소형 SUV용 현가 리어 엑슬 2종과 쌍용자동차의 J100 SHIFT LEVER를 수주 및 설계개발하고 있습니다. 중국 / 인도시장 진출과 함께 현가제품외 제품의 다양화와 고객 다변화를 추진하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 자동차부품 제품 AXLE 차량 후단부에 장착되어 타이어와 차체를 연결하여 주행시 노면의 진동이나 충격을 흡수하여 승차감을 향상시키고 타이어에서 받는 제동력과 횡력을 지지하여 코너링시 차량의 롤각을 지지하는 역할 OEM 자동차부품 제품 CROSS MBR 차량의 전단분에 장착되어 엔진을 지지하며 주행시 노면의 진동이나 갑작스런 충격을 흡수하여 승차감을 향상 및 안전을 유지함. 또한 ARM, Steering, Gear box 등을 고정 및 지지하는 역할 OEM 자동차부품 제품 ARM CROSS MBR의 측면에 주로 장착되며, 주행시 노면의 진동이나 충격을 흡수하여 승차감을 향상시키고 차량의 주행을 가능케 하는 역할 OEM 자동차부품 기타 기타매출 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 자동차부품 제조 원재료 철판,파이프 제품제작용 자동차부품 제조 구입품 제품제작용 자동차부품 제조 구입품 PIPE 류 제품제작용 자동차부품 제조 구입품 SPINDLE 외 제품제작용 자동차부품 제조 구입품 제품제작용 자동차부품 제조 구입품 제품제작용 자동차부품 제조 구입품 기타 제품제작용 합 계 나. 생산능력 (단위 : 백만원 ) 사업부문 품 목 제32기 연간 제31기 연간 제30기 연간 자동차부품 AXLE ARM 기타 합 계 생산능력의 산출근거 (1) 산출방법 등 (가) 산출기준 당사의 생산공정은 크게 용접과 조립으로 나눌 수 있으며 용접량에 의해서 생산량이 결정됨. (나) 산출방법 품 목 일생산량 작업일수 총생산량(천대) 비 고 REAR AXLE ARM 생산능력은 설비의 변동에 따라 변동되며 완성차 업체의 자동차 생산량에 따라 당사의 제품생산량이 변동됨. (2) 평균가동시간 하루 근무시간 : 2020년 7월~ 2021년 6월 (일 10.5시간) 조업가능일수(최대조업도) : 240일 조업가능 근무시간 : 2,520시간 다. 생산실적 (단위 : 백만원 ) 사업부문 품 목 제32기 연간 제31기 연간 제30기 연간 자동차부품 AXLE CROSS MBR ARM 기타 합 계 라. 가동률 (단위 : 백만원 ) 사업부문 분기 생산능력 분기 생산실적 평균가동률 자동차 부품 마. 생산설비 지배회사와 종속회사는 국내(경북 본공장) 및 해외(인도 Pune시)에 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 집기비품, 금형 등의 생산설비를 보유하고
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있습니다. 지배회사 및 그 종속회사의 제32기 중 생산설비의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 토 지 건물및구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 합 계 기초 장부금액 취득 감가상각 처분 환율변동효과 기타증감 기말 장부금액 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 (1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제32기 연간 제31기 연간 제30기 연간 자동차부 품 제품및상품 AXLE CROSS MBR ARM 기 타 합 계 (2) 판매경로 당사는 완성차 메이커와 연간 생산계획에 의거 거래처에 주문자 상표 부착방식으로 납품하고 있으며 그 외 완성차 메이커의 OEM A/S망을 통한 보수용 판매와 해외바이어와 신용장 방식에 의한 수출을 하는 직수출로 판매하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 당사의 판매는 거래처의 생산계획에 의거하여 거래처에 납품하며 15일/1개월 단위로 60일 현금을 수령하 는 내수판매와 구매승인서 방식 및 TT방식의 수출판매가 있습니다. (4) 판매전략 당사는 연구소 설립이전부터 기술투자에 매진하여 3차원 CAD System인 CATIA를 도입하고 자동차의 주행상태를 모의실험하여 제품의 성능확인이 가능한 다축 Suspension 내구시험기를 가동중이며 지속적인 기술개발과 함께 현재 진행하고 있는 디자인 수출 등에 더욱 박차를 가할 예정입니다. 2. 수주상황 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 완성차 메이커와 년간 및 월간단위의 기본협약에 의한 OEM방식의 납품 5. 위험관리 및 파생거래 1. 위험관리 - 당사는 소규모기업(최근 사업연도말 현재의 자산총액 1천억원미만인회사)에 해당되어 위험관리 기재를 생략합니다. 2. 파생거래 - 해당사항없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요계약 - 해당사항없음 2. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 구분 업 무 장 비 인원 설계 자동차 서스펜션 설계 해석 자동차 서스펜션 동역학해석제품 구조강도/피로/해석제품 성형해석제품진동해석 시험 내구시험 *Torsion Beam Rear Axle 전용 내구 시험기 2 set*단축 Suspension 내구 시험기 6SET*휴대용 3차원 측정기 1set 시작 시제품 개발, 제작 기술전산관리 기술자료관리, 특허관리, 자료실관리 생산기술연구 신규 PROJECT 설비 개발 계획 관리E.C.O 개발 MASTER 계획 관리공정 개선 계획 관리 기술영업 국내외 수주 관리, 국내외 고객 대응, 국내외 원가 관리 및 산출 개발 사업화를 위한 양산개발 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제32기 제31기 제30기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발실적 (1) 개발 완료한 제품 현황1. ㈜SMC 설계 대행 업무 (SUV-C205) : 미션 쉬프트 레버2. ㈜체시스 인도 설계대행업무 (S2) : 프론트 크레들 1종3. ㈜SMC 설계 대행 업무 (SUV-GSUV) : 페달 박스 어셈블리 5종4. ㈜SMC 설계 대행 업무 (SUV-Y290) : 미션 쉬프트 레버5. ㈜SMC 설계 대행 업무 (SUV-A150) : 미션 쉬프트 레버6. ㈜SMC 설계 대행 업무 (SUV-C206) : 미션 쉬프트 레버7. ㈜SMC 설계 대행 업무 (준대형-CMF1) : 브레이크 페달 어셈블리8. 경차 휠 캐리어 어셈블리 - 1종 (FIAT-Punto)9. ㈜SMC 설계 대행 업무 (SUV-X100) : 미션 쉬프트 레버(M/T)10. ㈜SMC 설계 대행 업무 (SUV-C211) : 미션 쉬프트 레버11. 경차 프론트 크래들 어셈블리 - 1종 (M2xx)12. 경차 리어 엑슬 어셈블리 - 1종 (M2xx)13. 경차 프론트 콘트롤 암 어셈블리 - 1종 (M2xx)14. ㈜SMC 설계 대행 업무 (준대형-LFD)
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: 브레이크 페달 어셈블리15. ㈜SMC 설계 대행 업무 (SUV-XUV500) : 미션 쉬프트 레버16. ㈜SMC 설계 대행 업무 (SUV-Y400) : 미션 쉬프트 레버17. ㈜SMC 설계 대행 업무 (SUV-X110) : 파킹 브레이크 레버18. 중형차 프런트 크레들 어셈블리 - 1종 (E2xx)19. 중형차 리어 크레들 어셈블리 - 1종 (E2xx)20. 소형차 프런트 콘트롤 암 어셈블리 -1종(D2LC)21. SUV 프런트 크로스 멤버 어셈블리 - 1종 (556/M6)22. SUV 리어 크로스 멤버 어셈블리 - 1종 (556/M6)23. SUV 프런트 컨트롤 암 어셈블리 - 1종 (556/M6)24. SUV 프런트 엔드 모듈 어셈블리 - 1종 (556/M6)25. SUV 프런트 로드 빔 어셈블리 - 1종 (556/M6)26. ㈜SMC 설계/개발 대행 업무 (SUV-Q200) : 파킹 브레이크 레버27. ㈜SMC 설계/개발 대행 업무 (SUV-Q200) :미션 쉬프트 레버28. ㈜SMC 설계/개발 대행 업무 (SUV-X116) : 미션 쉬프트 레버 및 노브29. ㈜SMC 설계/개발 대행 업무 (SUV-C300) : 미션 쉬프트 레버 및 노브 2종30. ㈜SMC 설계/개발 대행 업무 (SUV-C300) : 파킹 브레이크 레버31. 소형차 프론트 크래들 어셈블리 - 1종 (T300 NA)32. 소형 SUV 리어 엑슬 어셈블리 - 2종 (9BUX)33. ㈜SMC 설계/개발 대행 업무 (SUV-9BUX) : 브레이크 페달 어셈블리34. ㈜체시스 인도 개발대행업무 (FCA-556M6) : 리어 크래들 외 2종35. ㈜SMC 설계/개발 대행 업무 (Q250/Y450) : 미션 쉬프트 레버(2) 개발 진행중인 신제품 현황1. 소형 SUV 리어 엑슬 어셈블리 - 2종 (9BQX)2. ㈜SMC 설계/개발 대행 업무 (SUV-9BQX) : 브레이크 페달 어셈블리3. ㈜SMC 설계/개발 대행 업무 (J100) : 미션 쉬프트 레버4. ㈜체시스 인도 개발대행업무 (JLR) : Duct Feet / BIW 5. ㈜체시스 인도 개발대행업무 (Benteler) : YXA SIDE ARM ㈜체시스 인도 개발대행업무 (Benteler) : VW 리어 엑슬 브라켓류 8종 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 자동차산업은 대표적인 조립산업으로 그 자체의 중요성은 물론 전후방 연관산업의 발전과 고용창출의 효과가 큰 국가경제의 중요한 기간산업으로 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 크다고 할 수 있습니다. 자동차산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수가 있으며 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다. 자동차 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이 자동차 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다. 이러한 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 자동차산업은 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높습니다. 나. 성장성 자동차 부품 업계에도 세계적인 자동차 산업계의 대형화, 집중화로 인한 영향으로 현재 세계적으로 5,000여개 이상의 부품조달업체가 있지만, 향후 3,000여개사정도로 줄어들 것으로 전망되며, 이중 300~500여 시스템 조달업체는 자동차산업 전반에서 중요한 파트너로 부각되면서 그 역할이 더욱 증대될 것으로 보이며 현재 자동차 1대당 부품조달 비중은 35%이나 향후에는 50%까지 상승할 것으로 예상되어, 완성차 제조사의 자체부품조달 비율이 점점 낮아지는 대신 외부와의 협력체제를 구축, 조달하는 비율이 높아질 것입니다. 최근 자동차 메이커들이 글로벌 아웃소싱이 강화되는 추세도 여기에 기인하고 있으며 이에 지금까지 유통만 담당하던 딜러보다는 직접 생산하고 이를 효과적으로 시장에 출시할 수 있는 대형 생산업체의 시장 지배력이 더우세해질 전망입니다. 다. 경기변동의 특성 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는
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경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달한 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 대표적인 내구재인 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있다. 라. 국내외 시장여건 2020년 최악의 상황에서도 국내 자동차산업은 생산, 판매 등에서 해외 경쟁국 대비 양호한 실적으로 선방 정부의 내수활성화 정책, 업계의 다양한 신차 출시 등으로 전년대비 4.7% 증가한 161만대, 수출은 코로나19로 주요 수출지역 입국 및 이동제한, 수요 위축 등의 영향으로 상반기 수출이 급감, 전년비 21.4% 감소한 188만대를 판매하여 2013년 이후 8년 연속 수출 감소세를 기록하였습니다. 2021년도 내수는 국내 경제성장률 증가세, 유가 안정, 친환경차/고급차 확대 등 긍정적 요인에도 불구하고, 개소세 인하 등 정부 지원책 및 볼륨/인기모델 신차 출시 등 전년도 내수 증가 요인이 상대적으로 약화되었 고, 차량용 반도체 등 일부 부품공급 차질로 전년비 감소가 예상됩니다. 수출은 차량용 반도체 공급 부족에 따른 스파크, 트랙스 등 경차 및 SUV차량의 수출 감소와 해외 업체들과의 경쟁 격화, EU/미국 등 주요 선진국 환경규제 강화 등 부정적 요인에도 불구하고, 글로벌 수요 회복세 및 2020년 수출 급감의 기저효과, 국산차의 상품 경쟁력 제고, 코로나19 위기사태 안정화 등으로 전년대비 증가할 것으로 전망됩니다. 마. 시장에서의 회사의 경쟁력 당사의 주요 시장은 자동차 회사로 전량 주문생산에 의해 생산, 공급하고 있으며 전제품이 단독개발제품으로 구성되어 있습니다. 자동차수요는 경기변동에 민감하게 작용하기 때문에 내수증가 및 수출확대에 힘입어 자동차산업은 안정적인 성장을 이룰 것으로 전망됩니다. 부품업체의 경쟁력은 설비 및 공정개선, 숙련도 등을 통해 확보되는 생산기술상의 비교우위와 핵심요소로서의 설계능력 보유여부에서 비롯되는데 당사는 국내 정상급의 생산기술과 설계능력을 갖추고 있으며, 생산기술은 독자적인 기술개발에 의해 완성된 것이며, 동사 생산라인 역시 자체 기술진에 의해 독자 고안된 라인이며 또한 자동차 샤시 부분의 설계능력을 보유하고 있어 Concept Car 개발시점부터 자동차 메이커와 함께 개발에 들어감으로써 제품 수주시 높은 가격경쟁력을 지니고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당해 이사의 경영진단 및 분석의견의 내용중 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 회사 내부경영, 외부 환경 및 기타 변수 등으로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 지난해 2020년 상반기 코로나19 영향으로 주요국 셧다운, 락다운 등 제재 조치로 글로벌 자동차 수요가 급격히 위축, 국내도 2월 와이어링 하네스 등 부품조달 차질과 2분기이후 해외수요 급감, 생산량 조정 등으로 어려움을 겪었습니다. 국내는 부품공급차질(와이어링 하네스 등)에 따른 공장가동중단이 한국지엠 2.17~18일이였고, 해외 주요업체들은 3~6월 동안 가동중단이 계속되며 장기화되었습니다.2020년 내수는 정부의 내수활성화 정책, 업계의 다양한 신차 출시 등으로 전년대비4.7% 증가한 160만대를 판매하였고, 수출은 전년대비 -21.4%감소한 190만대를 기록하였습니다. 2021년 자동차 산업은 코로나19 치료제 및 백신 개발/적용 가속화로 글로벌 경기안정화와 수요의 폭증 가능성과 올해 공급차질을 심하게 겪었던 해외 경쟁업체들의 생산 정상화로 글로벌 시장경쟁 격화 될것으로 예상됩니다. 내수는 전년대비 5.4% 감소한 150만대 전망되고 국내경기 회복세에도 불구하고 소비여력 회복 지연, 정부 지원책 및 업계 신차출시가 전년에 비해 상대적으로 약화될것으로 예상됩니다. 수출은 전년대비 22.9% 증가한 234만대 전망됩니다. 전년도 2020년 적체된 수요의 실현과 코로나19 사태 진정세, 국산차 경쟁력 제고(SUV/전기차/고급차) 등으로 전망됩니다. 이러한 경영환경 속에서 지난해 당사의 별도기준 매출액은 전년대비 -3.1% 감소한 353억원을 기록하였고 영업이익 2억원과 당기순손실 1억원을 기록하였습니다. 또한 연결기준으로는 매출액이 14.5% 감소한 429억원, 영업손실 17억원, 당기순손실 23억원 발생하게 되었습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 원) 과 목 제 32 기 제 31 기 Ⅰ.유동자산 Ⅱ.비유동자산 자산총계 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 Ⅰ.자본금 Ⅱ.주식발행초과금 Ⅲ.기타자본항목 Ⅳ.기타포괄손익누계액 Ⅴ.이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 - 재무의 안정성을 나타내는 안정성비율을 검토해 보면 유동비율 67.3%(전기: 50.4 %) 현금 유동성이 전기에 비하여 높아졌으며 부채비율은 143.9%(전기: 259.7%)로 전기보다 감소하였습니다.- 당사의 활동성을 살펴보면 * 총자산회전율 : 0.53회(전기: 0.58회) * 매출채권회전율 : 6.52회 (전기: 5.31회) * 재고자산회전율 : 6.84회 (전기: 7.15회) * 비유동자산회전율 : 0.69회 (전기: 0.75회) 등 입니다. 나. 영업실적 (단위 : 원) 과 목 제 32 기 제 31 기 제 30 기 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.영업이익 영업외수익 영업외비용 Ⅵ.지분법손익 Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 Ⅷ.당기순이익(손실) Ⅸ.기타포괄이익(손실) Ⅹ.총포괄손익 - 당기 매출액은 전기대비 16.9% 감소 하였습니다.- 당기 총매출원가율은 95.1%로 이는 전년보다 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출(연결기준) (단위 : 천원) 계 정 과 목 제32기 제31기 증감 현금 및 현금성 자산 단기금융상품 장기금융상품 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 지배회사와 종속회사의 자금정책은 영업활동을 통하여 현금이 증가하면 적정 현금보유를 통해 유동성확보를 한 후 투자활동을 위해 지출합니다. 투자활동 후 잉여 현금은 미래 자금수지를 고려하여
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차입금상환 및 단기금융상품에 투자를 하고 있습니다. 5. 부외 채무에 관한 사항 2021년 6월 30일 현재 지배회사가 국내외 종속회사 및 계열회사에 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. 채무자 : (주)에스엠씨(계열회사) (단위 : 백만원 ) 채권자 채무금액 채무보증금액 채무보증기간 비고 국민은행 2020.08.29~본채무상환시까지 채무보증금액 합계
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II. 사업의 내용 ◆click◆『사업의 내용』 삽입 11011#*사업의내용*.dsl 2_01사업의내용(제조서비스업) 1. 사업의 개요 당사가 영위하고 있는 사업인 리서치는 소비자, 국민으로부터 제품 또는 서비스나 사회 특정 이슈 등에 대해 설문조사를 통해 묻고, 그 질문에 대한 다양한 의견과 태도를 수집, 정리, 데이터화한 후 결과물을 도출하여 클라이언트 등에게 제공하는 것입니다. 리서치 결과물 중 일반인에게도 잘 알려진 것으로는 선거여론조사, 방송시청률조사 등이 있는데, 지금 이순간에도 이보다 훨씬 더 많은 다양한 설문조사가 일반 기업의 소비자 대상 마케팅 부문, 정부나 공공기관의 국민 대상 의견 수렴 등에서 진행되고 있으며, 지난 50여년간 하나의 산업으로서 꾸준히 성장해 왔습니다. 또한 최근 십여 년 동안은 스마트폰, 모바일, SNS(Social Network Service) 등의 정보통신기술이 발전함에 따라 소비자 개인은 손에 들고 있는 스마트폰을 이용하여 언제든 여러 가지 제품과 서비스에 대하여 기능, 가격, 구매 후기 등의 정보에 쉽게 접할 수 있게 되었고, 이를 통해 소비자의 충족 욕구는 더욱 폭발적으로 증가하게 되었습니다. 이와 같은 변화 속에서 소비자나 국민, 개인 또는 집단별 의견과 태도에 대한 데이터의 수집, 더욱 정교하고 다양한 소비자 또는 고객에 대한 분석, 더 빠른 리서치 결과물 제공 등의 필요성이 증가하였으며 이러한 필요성은 지금보다 미래에 훨씬 더 커질 것으로 전망됩니다. 이러한 시장의 요구에 부응하기 위해 기존 리서치 사업 이외에 새로이 빅데이터 사업에도 진출하였으며, 이를 패널빅데이터? 사업으로 칭하고 키워 나가고 있습니다. 당사 빅데이터 사업의 주요 서비스는 2가지로, 시장 점유율을 제공하는 ‘구매빅데이터’서비스와 당사 빅데이터 패널 기반 분석 데이터를 제공하는 ‘패널빅데이터? ’ 서비스입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 (1) 리서치 상품 당사가 영위하고 있는 리서치 사업은 서비스 산업 중에서도 지식서비스 산업의 일종으로, 일반 제조업과는 달리 생산 시설이 있거나 원재료 구매 등의 활동을 하지 않습니다. 다른 서비스 산업처럼 리서치 상품의 판매가 확정되면 대부분 아래 그림처럼 당사 내부 프로세스를 진행하고, 완성된 조사결과물을 클라이언트에게 납품하게 됩니다. 수주에서 납품까지의 과정.jpg 당사 리서치 상품의 수주에서 납품까지의 과정 실사 진행 및 응답 데이터 수집은 조사패널을 대상으로 실사를 진행하는 경우와 그렇지 않은 경우로 크게 구분할 수 있습니다. 조사패널을 대상으로 실사를 진행하는 경우, 당사는 조사패널과 조사패널정보를 개별 조사 이전에 보유하고 있기에 각각의 조사에 적합한 응답자의 선정이 가능하므로 온라인 조사 기법을 함께 활용하여 조사기간과 비용 낭비를 혁신적으로 줄일 수 있습니다. 반면 조사패널을 대상으로 하지 않는 조사의 경우는 클라이언트로부터 응답자 리스트를 받아서 실사를 진행하는 경우가 아니면, 응답자를 소개받거나 무작위로 전화하기도 하고, 거리에서 응답자를 모집하는 등의 전통적인 방식으로 진행해야 하기에 조사 기간도 길어지고, 비용도 많이 들게 됩니다. 당사는 클라이언트 요구에 따라 다양한 조사방법을 활용하여 결과물을 납품하고 있는데, 주요 리서치 상품은 온라인 리서치(온라인 정량조사)와 FGD, IDI (In-depth Interview: 심층면접), 갱 서베이, CAPI, CATI, 클리닉 테스트 등 오프라인 리서치 6가지입니다. [당사 주요 리서치 상품] 구분 당사 주요 리서치 상품 비고 정량/정성 온라인 온라인 리서치 정량조사 오프라인 FGD (집단심층면접) 정성조사 IDI (심층면접) 정성조사 갱 서베이 정량조사 CAPI 정량조사 CATI 정량조사 클리닉 테스트 정량+정성 출처: 회사 자체자료 당사의 리서치 상품에 대한 개요는 아래와 같습니다. (가) 온라인 리서치 (Online Research) 온라인리서치는 컴퓨터나 휴대폰을 이용해서 응답자 본인이 직접 응답하게 함으로써 데이터를 수집하는 정량조사 방법입니다. 종이설문지를
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인터넷 화면에서 응답자가 응답할 수 있도록 프로그래밍 한 후 응답자에게 설문 문항이 있는 웹페이지 주소를 이메일이나 문자로 보내줘서 응답자 본인이 클릭한 후 동 설문 웹페이지에 방문하여 혼자 스스로 각 질문에 응답하면, 그 응답 값이 컴퓨터 서버에 저장되게 되고, 그 저장된 데이터를 다운받아 통계분석을 하면 결과물을 산출할 수 있습니다. 기존 개별면접조사와 가장 큰 차이점은 면접원이 없으며, 언제라도 응답자가 응답이 가능한 시간에 설문 웹페이지에 접속해서 응답할 수 있어 빠른 시간 내에 저렴한 비용으로 데이터를 수집할 수 있습니다. 또한 단독조사 기준으로 FY21의 온라인 리서치 원가율은 인건비를 포함하여 67.8%로, 오프라인 조사 원가율이 83.2%인 것과 비교해 볼 때, 온라인 리서치가 오프라인 리서치에 비해 수익성이 상당히 좋다고 할 수 있습니다. (나) 오프라인 리서치 (Offline Research) 6-8명의 소비자를 한 장소에 모아놓고 대략 2시간 동안 사회자의 안내에 따라 특정 주제(제품, 제품 컨셉/아이디어, 광고물 평가, 정부정책 등)에 대해 심층적으로 질문하고 토론을 통해 참석자들의 생각이나 느낌을 파악하고자 하는 정성조사 방법입니다. 참석자들의 자연스러운 대화과정을 통해 조사목적에 관련된 유용한 데이터를 수집할 수 있고, 일반 설문조사에서 발견하지 못한 “Why?”에 대한 심층적인 응답을 해당 소비자로부터 들을 수 있는 장점이 있습니다. 대부분의 조사회사에서는 2시간 동안 진행한 내용을 녹화하고, 그 녹화한 내용을 속기사가 문자화하여(Script) 클라이언트에게 제공하며, 그 내용을 분석한 후 보고서를 제출하게 됩니다. 면접자와 응답자가 1:1로 만나 특정 주제(제품, 제품 컨셉/아이디어, 광고물 평가, 정부정책 등)에 대한 생각이나 느낌을 1-2시간 동안 집중적으로 파악하고자 하는 정성조사 방법입니다. 조사대상자는 긴 시간 동안 한 장소에 모이도록 하기 힘든 CEO나 특정 분야의 전문가(기자, IT전문가,교수) 또는 의사, 검사 등과 같이 위계구조가 확실한 집단(아래 사람들의 의견이 묵살되는)인 경우도 있고, 토론 주제가 남들 앞에 터놓고 얘기하기 힘든 내용(성관계, 변비/설사 경험 등)인 경우에 활용됩니다. 심층적이고 전문적인 내용의 데이터를 수집한다는 장점이 있으나 조사비용이 상대적으로 비싸다는 단점이 있습니다. 사전에 조사대상자 조건에 맞는 사람을 리쿠르팅하여 정해진 장소에 10명~30명이 모이게 한 후, 사회자(Moderator)의 진행 하에, 종이설문지 또는 노트북/태블릿PC에 접속하여 본인이 설문에 직접 응답하도록 하여 데이터를 수집하는 정량조사 방법입니다. ‘Gang(깡패)’처럼 한꺼번에 모아서 진행된다고 하여 ‘Gang Survey’라고 불리며, Hall에서 진행되기 때문에 ‘Hall Test’라고도 하는데, 조사진행 시간은 보통 1시간-1시간 30분 정도입니다. 외부에 제품이나 컨셉에 대한 보안이 필요한 경우, 그리고 제품을 직접 보고 터치하면서 평가를 해야 하는 경우에 연구원이나 고객사 담당자가 직접 나와 자세히 설명한 후 평가할 수 있으므로 응답자의 이해도를 높인 후 제품평가를 받을 수 있고, 직접 현장에서 개선사항 및 불만사항에 대한 질문도 할 수 있는 장점이 있습니다. 기존에 면접원이 종이 설문지와 펜을 이용하는 방법과는 다르게 컴퓨터(노트북/태블릿PC)를 이용하여 응답자가 대답한 것을 기록하는 정량조사 방법입니다. 이때 컴퓨터는 인터넷에 접속이 되지 않아도 응답값이 컴퓨터 하드에 저장되는 자체 개발된 프로그램을 이용하고 있으므로 면접원이 컴퓨터를 휴대하고 다니면서 응답자를 대상으로 인터뷰하는 것이 가능하게 됩니다. 최근에는 3G 또는 Wifi로 접속되어 응답하는 도중에도 실시간으로 서버에 응답값이 자동으로 저장되기도 합니다. 기존 종이와 펜을 이용하는 전화조사와는 다르게 컴퓨터를 이용하여 설문지를 프로그래밍 한 후, 전화 인터뷰를 통해 응답자가 응답한 내용을 전화면접원이 컴퓨터에 응답내용을 입력하는 정량조사 방법입니다. 컴퓨터에 직접 응답내용을 기록하기 때문에
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실시간으로 목표샘플수의 몇 명 정도까지 진행했는지 모니터링 할 수 있으며, 전화면접원이 응답자와 인터뷰하는 통화내역도 음성파일로 저장하여 제공하는 것도 가능합니다. 면접원이 직접 설문조사를 수행하되, 그 외에 전화 걸기, 응답체크, 감독 및 검증 등의 거의 모든 과정을 컴퓨터와 프로그램을 이용해 수행하는 조사방법이기 때문에 면접원의 실수 가능성이 감소하고, 전화도 중복되지 않게 자동으로 걸어줌으로써 조사의 시간적 효율도 증대됩니다. ⑥ 클리닉 테스트 (Clinic Test) 일반적으로 클리닉 테스트는 어떤 제품이나 컨셉을 보여주고 소비자가 직접 체험하게 하면서, 설문지를 활용해 1:1로 심층적으로 질문하고 응답자로부터 그에 대한 느낌과 생각, 개선점 등을 도출하는 조사방법입니다. 주로 Gang Survey 조사방식으로 진행되는데, 정량조사 방법에 정성조사 기법이 합쳐진 것으로 볼 수 있습니다. 주로 카클리닉 테스트(Car Clinic Test)를 많이 진행하는데 특정장소에 자동차를 전시하고 소비자들을 불러 자동차를 직접 보면서 외관, 내관, 그리고 향후 장착될 세부옵션에 대해 평가를 진행하게 됩니다. 일명 자동차 품평회라고도 하는데 자동차제조사에서 시제품이 완성되었을 때, 경쟁사 제품 3대, 기존제품 1대, 시제품 1대를 전시해 놓고 면접원이 1:1로 응답자를 안내하면서 제품에 대한 평가를 진행합니다. (2) 패널빅데이터 당사 최대 강점인 국내 최대 143만 조사패널(2021년 6월 기준)을 기반으로, 최근 각광을 받고 있는 빅데이터 분석 시장에 진출할 수 있는 상품인 ‘패널빅데이터?’를 2019년 11월 21일 클라이언트 초청 세미나를 통해 출시하게 되었습니다. (‘패널빅데이터?’는 당사 등록상표이며, 이후 ‘패널빅데이터’로 기재). 당사의 패널회원들은 조사참여를 목적으로 개인의 정보를 당사에 제공한 사람들로서, 당사는 이들을 대상으로 온라인조사 등의 조사 참여기회를 제공하고 있습니다. 대다수 사람들이 스마트폰을 사용하는 디지털 환경으로의 변화는, 당사가 이들 패널회원들을 대상으로 추가적인 행동정보, 즉 각 패널회원의 개인별 빅데이터를 수집할 수 있는 기회를 만들어 주었습니다. 아래 그림은 구축이 완료되었거나 향후 구축 예정인 패널빅데이터의 전체 구성도입니다. 이 그림에서 ‘App 이용정보’, ‘오프라인 방문정보’, ‘카드 결제정보’, ‘웹사이트 방문정보’는 구축이 완료된 상태이고, ‘상품 구매정보(구매빅데이터)’는 현재 구축 중으로 올해 말(2021년 12월)까지 완료를 목표로 진행 중이며, ‘미디어 이용정보’, ‘소셜 빅데이터’ 등은 향후 구축할 예정입니다. 위에 기술한 이러한 각각의 빅데이터가 패널정보와 통합된 것이 패널빅데이터이며, 이 중 ‘상품 구매정보’는 별도의 사업인 ‘구매빅데이터’ 서비스로 시장을 개척해 나갈 계획입니다. 패널빅데이터 전체 구성도.jpg 패널빅데이터 전체 구성도 출처: 회사 자체자료 당사는 약 140만명 이상 규모의 조사패널 중 빅데이터 제공에 동의한 빅데이터 패널을 2023년 3월말까지 10만명 모집을 목표로 이벤트 등을 포함한 모집활동을 진행해 나가고 있습니다. 빅데이터 패널은 2021년 6월 현재 약 6만명으로 향후 매 분기별로 약 5천명 모집을 계획하고 있습니다. (단위:명) 20년 21년 22년 23년 1분기 2분기 3분기 4분기 빅데이터 패널 수 및 모집 목표 주) 20년 1분기 ~ 21년 2분기는 모집된 패널이며, 2021년 3분기부터는 목표치 입니다. 출처: 회사 자체자료 이 빅데이터 패널을 기반으로 패널빅데이터 사업은 FY21 1년간 24개의 클라이언트로부터 30개의 프로젝트를 수행하였고 매출은 2억 87백만원이 발생하였습니다. 이미 기술한 바와 같이 당사 패널빅데이터 사업은 ‘구매빅데이터’와 ‘패널빅데이터’ 서비스, 2가지 주요 서비스로 나누어 볼 수 있습니다. (가) 구매빅데이터 소비재 제품의 시장 점유율을 제공하는 서비스로, 당사의 ‘구매빅데이터 패널’이 본인이 구매한 상품의 영수증과 바코드를 입력하게 함으로써 소비자의 온, 오프라인 구매 데이터를 수집하고,
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수집된 정보를 활용하여 시장 점유율 등의 정보를 제공합니다. 참고로, 일반 카드 결제정보로는 결제된 전체 금액만 확인이 가능한 반면, ‘구매빅데이터’ 서비스는 영수증을 이용하여 개별 상품의 구매정보를 알 수 있다는 장점이 있습니다. 쇼핑패널 입력 시스템.jpg 구매빅데이터 패널 입력 시스템 출처: 회사 자체자료 ‘구매빅데이터’ 서비스를 위해서는 전국 단위의 대표성 있는 대규모 패널이 모집되어야 하고, 구매빅데이터 패널이 데이터를 입력하는 입력시스템과 입력한 영수증과 바코드의 유효성을 검증하는 검증시스템 및 분석 시스템의 개발이 선행되어야 합니다. 입력시스템과 검증시스템은 개발 완료되어 패널 Pilot data를 수집하고 있으며, 현재 개발중인 분석시스템으로 분석 서비스도 기획하고 있습니다. (단위: 명) 개발완료 및 런칭 2022년 12월 목표 패널 수 2021년 12월 2022년 3월 2022년 6월 2022년 9월 2022년 12월 ‘구매빅데이터’ 서비스 런칭 및 목표 패널 출처: 회사 자체자료 구매빅데이터 패널은 빅데이터 패널 중 일부를 선별하여 서비스 검증 및 테스트를 겸한 사전 운영 중이며, 2022년 1월 런칭을 위하여 올해 말인 2021년 12월까지 2만명의 구매빅데이터 패널을 모집 중에 있습니다. 쇼핑패널 검증 시스템.jpg 구매빅데이터 검증 시스템 출처: 회사 자체자료 국내 시장 ‘점유율 제공’ 서비스 시장 규모에 대한 공신력 있는 전문기관의 발표는 없으나, 당사에서 파악하고 있는 시장 규모는 2020년 기준 연간 약 500억원 정도로, POS 데이터를 이용하는 서비스가 약 250억원, 가구패널 뷰티패널 등을 이용하는 패널 데이터 서비스가 약 110억원, 온라인 유통 시장 및 App 이용현황 비즈니스와 스마트폰 기반의 데이터를 수집 및 활용하는 기타 서비스가 130억원 규모인 것으로 추정하고 있습니다. 현재 다른 조사회사에서 운영중인 POS 데이터 이용 방식은 구매자 정보를 파악하기 힘들어 구매자 특성을 분석할 수 없다는 단점이 있으며, 대형마트의 POS데이터 납품 중단과 온라인 시장의 확대로 인하여 POS데이터 사업은 위축되고 있습니다. 이와 다르게 가구패널과 뷰티패널 등의 패널 데이터 시장은 확대되고 있는데, 당사는 국내 최대 규모인 구매빅데이터 패널 2만명으로(K사는 5천가구), 동 시장을 공략해 나가고자 합니다. 현재 구매빅데이터는 즉식식품(HMR), 배달앱, 외식, 음료 등의 시장에 진출하고자 계획하고 있습니다. 이외에도 ‘남성 뷰티(Beauty)’와 ‘베이비(Baby)’ 시장으로의 진출을 추진하고 있는데, ‘남성 뷰티’의 경우 경쟁사 패널이 여성 패널로만 구성되어 있어 ‘남성 뷰티’와 관련한 데이터를 제공하기 어렵고, 유아용품, 분유와 같은 ‘베이비’ 관련 제품에 대해서는 시장 독점도 노려볼 수 있을 것이라 판단했기 때문입니다. 이러한 구매빅데이터는 온/오프라인 영수증을 기반으로 유통채널에서 어떤 제품을 구입하고, 어떤 음식과 음료를 실제 이용하는지에 대한 정보를 제공하기에 FMCG 관련 제조사 및 외식 프랜차이즈를 주요 타겟으로 영업활동을 계획하고 있으며, 2022년 1월 런칭을 목표로 사업을 추진해 나가고 있습니다 (나) ‘패널빅데이터’ 서비스 ① 서비스 개요 아래 그림은 패널 빅데이터의 전체 구성도입니다. 이 그림에서 ‘App 이용정보’, ‘오프라인 방문정보’, ‘카드 결제정보’, ‘웹사이트 방문정보’는 구축이 완료된 상태이고, ‘상품 구매정보(구매빅데이터)’는 현재 구축 중으로 올해 말(2021년 12월)까지 완료를 목표로 진행 중이며, ‘미디어 이용정보’, ‘소셜 빅데이터’ 등은 향후 구축할 예정입니다. 패널빅데이터 전체 구성도.jpg 패널빅데이터 전체 구성도 출처: 회사 자체자료 아래 그림은 소비자 관심이라는 차원을 기준으로 패널빅데이터와 조사(서베이) 데이터가 소비자 분석에 어떻게 활용될 수 있는 지를 보여주고 있습니다 소비자 패널 서비스의 데이터 이용 범위.jpg '패널빅데이터' 서비스의 데이터 이용 범위 출처: 회사 자체자료 당사는 약 143만명(2021년 6월 기준)
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이상 규모의 조사패널 중 빅데이터 제공에 동의하는 ‘빅데이터 패널’을 2023년 3월말까지 10만명 모집을 목표로 모집활동을 진행해 나가고 있습니다. 빅데이터 패널은 2021년 6월말 현재 약 6.3만명으로, 향후 매 분기별로 약 5천명씩 추가 모집을 계획하고 있습니다. (단위: 명) 20년 21년 22년 23년 1분기 2분기 3분기 4분기 빅데이터 패널 수 및 모집 목표 주) 20년 1분기 ~ 21년 2분기는 실측치이며, 2021년 3분기부터는 목표치 입니다. 출처: 회사 자체자료 패널빅데이터 사업은 FY21부터 본격적인 영업에 들어갔으며, 첫 해인 지난 1년간 24개의 클라이언트로부터 30여개의 프로젝트를 수행하였고 매출은 2억 87백만원이 발생하였습니다. ① 결과물 당사는 고객사의 요청에 따라 총 3가지 형태로 패널빅데이터의 결과물을 제공하고 있습니다 : i)직접 분석이 가능한 고객을 위한 Raw Data 제공, ii)분석을 대행해 주는 분석 컨설팅 서비스, iii)사전에 정의된 분석 내용을 고객이 직접 확인할 수 있는 분석 사이트 제공의 3가지입니다. 전문 분석인력을 보유하고 있는 고객사에서 직접 분석하기를 원할 경우에는 수집된 Raw Data를 정제한 후에 이를 제공하고 있습니다. 당사는 2021년 데이터바우처 지원사업의 ‘데이터 제공기업’으로 선정되어, 4개의 수요기관을 대상으로 약 7천만원의 매출을 올린 바 있습니다. 또한, 2022년에는 ‘데이터 가공기업’으로도 선정됨으로써 더 많은 매출을 기대하고 있습니다.(건당 최대 정부 지원금 : 데이터 제공기업 1.8천만원, 데이터 가공기업 4.5천만원) [분석 컨설팅] 분석 컨설팅은 고객사의 요청에 따라 데이터의 트랜드나 소비자의 특성을 분석하여 제공하는 컨설팅 서비스로, 고급 분석방법이 필요하거나 분석인력이 없는 고객사가 활용할 수 있는 전문 분석 서비스입니다. 아래 그림은 고객사에 제공한 분석 컨설팅 결과물 중 일부입니다. _.jpg _ 출처: 회사 자체자료 관광객 유 출입 분석.jpg 관광객 유 출입 분석 출처: 회사 자체자료 [분석 사이트] 분석 사이트는 사전에 정의된 분석 내용을 고객이 직접 확인할 수 있도록 하는 DIY(Do It Yourself)형 분석 서비스입니다. 이 사이트에서 제공되는 분석 결과는 패널빅데이터와 일부 조사결과를 통해 제공되며, 분석 내용은 카테고리 별 브랜드 실적과 브랜드 별 소비자 특성 등입니다. 이용을 원하는 고객사는 계약을 통해 서비스 이용료를 지불한 후, 계약기간 동안 횟수에 상관없이 접속하여 분석할 수 있습니다. 소비자 패널 사이트 예시_수정.jpg 패널빅데이터 분석서비스 사이트 예시 출처: 회사 자체자료 출처: 회사 자체자료 현재 국내에서 몇몇 회사가 유사 서비스를 제공하고 있으나, App 이용정보 또는 결제정보 등 개별적인 단위의 서비스만 제공하고 있습니다. 반면, 당사의 서비스는 App 이용정보, 방문정보, 결제정보는 물론 일부 조사결과도 함께 제공하므로, 클라이언트에게 제공되는 가치는 더욱 클 것으로 예상됩니다. 본격적인 영업은 FY22 하반기인 2022년 1월부터 시작할 계획이며, 소비자들의 돈과 시간의 소비 행동 및 태도 정보를 기반으로 사업 전략을 수립하는 광고/홍보 대행사, 컨설팅 회사 및 증권사 등 금융권을 1차 타겟으로 생각하고 있습니다. 또한, App 기반 비지니스 기업, 관광 및 상권분석 관련 기업을 2차 타겟으로 영업활동을 계획하고 있습니다. 나. 주요제품의 시스템 및 인프라 국내 조사회사에서는 보기 드물게 당사는 조사 방법론 및 솔루션 개발을 위한 별도 연구개발조직 (기술연구소, 패널빅데이터센터, 기술지원부)을 운영하고 있으며, 특히 창업 초기부터 많은 노력을 경주해 온 온라인조사 부분에서 확실한 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 온라인조사에서의 경쟁력은 아래 그림에 나타낸 바와 같이 ‘패널(조사패널)’, ‘노하우’, ‘솔루션’ 분야에서 얼마나 경쟁력을 가지고 있느냐에 따라 좌우됩니다. 온라인조사의 성공 요인.jpg 온라인조사의 성공 요인 출처: 회사 자체자료 (가) 패널(조사패널) 온라인
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조사에서 가장 중요한 자산은 조사패널회원의 규모와 충성도입니다. 당사는 국내 최대 규모인 143만 패널회원(2021년 6월 기준) 규모와 높은 충성도를 유지하기 위해, 다양한 패널 모집방법과 체계적인 패널관리 정책을 활용하고 있습니다. 또한, 국내 조사업계에서는 유일하게 패널회원을 관리하는 별도 조직인 패널관리팀를 운영하고 있습니다. (나) 노하우 당사는 창업 초기부터 온라인조사 방법론에 대해 꾸준히 연구하여, 오프라인조사와 온라인조사 간의 품질비교, 온라인조사 품질향상을 위한 방법론 개발 등의 연구를 진행해오고 있습니다. ("온라인 패널 조사와 오프라인 대인면접 조사 간 데이터 품질 비교: 신뢰도와 타당도를 중심으로"(마케팅연구, 2006), "온라인 조사의 응답오차에 대한 연구 : 설문응답시간과 응답성실성의 관계"(조사연구, 2008) 등) 당사는 이러한 연구 결과로 얻어진 노하우를 클라이언트 초청 세미나 등을 통해 공개 발표해 오고 있으며 국내 리서치 산업 발전에 조력하고 있고, 동 노하우를 자체 개발한 솔루션(ISAS, FMS 등)에 지속적으로 반영함으로써 타사 대비 경쟁우위를 유지해 나가고 있습니다. (다) 솔루션 온라인조사를 위한 가장 중요한 솔루션은 설문지를 인터넷을 통해 응답할 수 있는 형태인 웹설문지로 변환해 주는 ‘웹설문 제작 프로그램’입니다. 웹설문 제작 프로그램은 크게 ‘응용 프로그램 방식’과 ‘에디터 방식’으로 구분할 수 있습니다. 응용 프로그램 방식은 정해진 위치에 직접 질문과 보기를 직접 입력하거나 설문지 파일의 내용을 붙여넣기하여 제작하는 방식이고, 에디터 방식은 설문지 파일을 연 상태에서 클릭 몇 번만으로 웹설문지가 제작되는 방식입니다. 당사에서 개발해서 이용중인 ISAS((Internet Survey Automation System)는 에디터 방식의 웹설문제작 프로그램으로, 개발하기는 어렵지만 웹설문지 제작시간이 응용 프로그램 방식 대비 현저히 짧은 장점이 있습니다. 당사는 연간 1,000개 이상의 고객사로부터 4,500건 이상의 프로젝트를 수행하고 있고 온라인 조사 비중이 크므로, 에디터 방식의 활용에 따른 인건비 절감 효과가 상당히 큽니다. 더불어, 오프라인 조사를 위해서도 ISAS를 활용함으로써 그 효과를 더 크게 만들어나가고 있습니다. 다. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매출유형 상품명 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 자사상품 조사상품 온라인 오프라인 패널빅데이터 소계 기타 소계 매 출 총 계 출처: 회사 자체자료 주) 연결 재무제표 기준입니다. 라. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사 상품은 지식서비스인 리서치 상품입니다. 이에 클라이언트의 조사 목적과 요구에 따라 그때 그때 리서치 상품 구성이 달라지게 되므로, 가격변동추이를 기재하기 매우 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원) 품목 세부 품목 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 구분 (제20기) (제21기) (제22기) (제23기) 금 액 금 액 금 액 금 액 지급수수료 조사외주비 수입 국내 소계 면접원수당 국내 번역 및 통역비 국내 코딩 및 펀칭 국내 스크립터 국내 기타 국내 지급수수료 합계 수입 국내 소계 조사경비 조사경비 국내 회원적립금 회원적립금 국내 기타 기타 국내 합계 수입 국내 소계 출처: 회사 자체자료 주1) 연결 재무제표 기준입니다. 주2) 지급수수료는 대부분 조사 수행과 관련된 비용입니다. (조사외주비, 면접원수당, 번역 및 통역비, 코딩 및 펀칭 등) 주3) 조사경비는 조사 참여자 대상 사례비, 답례품 비용입니다. 주4) 회원 적립금은 당사 패널회원에게 조사에 참여한 대가로 지급한 적립금입니다. 나. 주요 원재료 가격변동 현황 당사 상품은 지식서비스인 리서치 상품으로 원재료가 없습니다. 다. 생산능력, 생산실적, 생산가동율에 관한 사항 당사는 인적자원을 활용하여 지식서비스인 리서치업을 영위하고 있으므로, 해당사항이 없습니다. 라. 생산설비에 관한 사항 당사는
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인적자원을 활용하여 지식서비스인 리서치업을 영위하고 있으므로, 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원, %) 매출유형 상품명 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 자사 상품 조사 상품 온라인 오프라인 패널빅데이터 소계 기타 소계 매 출 총 계 출처: 회사 자체자료 주1) 연결 재무제표 기준입니다. 나. 판매조직 당사의 리서치 상품은 일반 제조업의 제품처럼 정형화, 규격화되어 생산되고, 각 영업 지역으로 유통된 후 소비자에게 판매되는 것과 달리, 클라이언트의 조사 목적에 부합되는 다양한 리서치 결과물을 종이 보고서나 전자 파일 등의 형태로 납품하게 됩니다. 이른바 지식 산업의 결과물을 대가를 받고 판매하는 형태로, 클라이언트의 입장에서도 직접 제품을 눈으로 보고 구입하는 것이 아니다 보니, 판매자에 대해 신뢰할 수 있는지 여부가 구매에 큰 영향을 주게 됩니다. 이에 당사는 기존에 오랜 동안 거래 관계를 형성해 온 클라이언트와 신규 클라이언트에 대한 판매를 크게 구분하여 관리해 왔으며, 이러한 고객별 판매 전담 조직 운영을 통해 최근 몇 년간 국내 리서치 업계에서 찾아 보기 힘든 성과를 이어왔습니다. (1) 신규 클라이언트 판매 전담 조직 당사는 국내 리서치 산업뿐만 아니라 다른 지식 산업에서도 보기 드문 특화된 영업 전문 조직인 RC 본부(RC: Research Consultant)를 6년 이상 운영해오고 있고, 이 조직 내에 전문화된 리서치 세일즈 프로페셔널 인력이 현재 약 20명이 판매 업무를 수행하고 있습니다. 또한 이 영업 전문 인력인 RC는 매일 전국을 무대로 판매 영업 활동을 수행하고 있고, 이는 국내 다른 리서치 회사에서는 찾아 보기 매우 어려운 판매 활동입니다. RC 본부가 신규 클라이언트와 자주 조사를 수행하지 않는 클라이언트에 대해 연중 판매 활동을 수행함으로써, 연구부서의 연구원들은 매년 자주 조사를 수행하는 클라이언트에 대한 판매 활동에 집중하고 성과를 내는 구조를 확립하게 되었습니다. 그리고 매년 클라이언트 리스트를 점검하고 어느 조직이 판매를 담당하면 더 큰 성과를 낼 수 있을지를 논의하고 판매 담당 조직을 결정하고 있습니다. (2) 기존 클라이언트 판매 전담 조직 매년 조사를 자주 의뢰하는 클라이언트의 경우, 클라이언트가 속한 시장이나 클라이언트의 특성 등을 잘 이해하고 있는 리서치 회사와 연구원이 조사를 수행해 주기를 요구합니다. 자주 조사를 진행하는 만큼 클라이언트 내부에서도 조사 결과가 조직 내 의사결정에 미치는 영향도 큰데, 이러한 클라이언트는 지속적인 거래 관계에서 나올 수 있는 신뢰 관계가 재구매에 매우 커다란 영향을 주게 됩니다. 당사는 오랜 시간 거래한 주요 클라이언트는 클라이언트의 산업에 전문성이 있는 전문 연구 조직이 직접 판매를 담당하여, 클라이언트 만족도를 높이고 지속적인 재구매를 유도하고 있습니다. 다. 판매경로 및 주요 매출처 (단위 : 백만원) 매출 유형 품목 매출처 구분 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 용역 매출 리서치 상품 A사 내수 수출 소계 B사 내수 수출 소계 C사 내수 수출 소계 D사 내수 수출 소계 E사 내수 수출 소계 F사 내수 수출 소계 G사 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 합계 내수 수출 합계 출처: 회사 자체자료 주1) 연결 재무제표 기준입니다. 라. 판매 전략 (1) 당사 인지도 향상을 위한 마케팅, 홍보 활동 리서치 사업의 결과물은 눈으로 보고 구매 여부를 결정할 수 없는 서비스 상품이기에, 기존 클라이언트의 지속적인 재구매, 기존 클라이언트의 입소문을 통한 홍보와 소개뿐만 아니라, 잠재 고객에게 당사의 리서치의 전문성이 널리 잘 알려지는 것이 판매에 중요한 역할을 합니다. 당사는 국내 리서치 업계 최초이자 현재도 유일무이하게 2008년부터 12년간, 당사가자체적으로 소비자 시장조사 관련 조사를 기획하고 수행하여 그 결과물을 제공하는 정보 사이트인 '트렌드모니터'(www. trendmonitor.co.kr)를
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운영해오고 있습니다. 당사는 동 사이트의 컨텐츠를 활용하여 국내 언론, 방송 기자들을 대상으로 정기적으로 뉴스레터를 발송하여 당사 브랜드와 조사 결과가 언론, 방송에 꾸준히 노출되도록 해왔으며, 당사 블로그와 페이스북 SNS 마케팅 활동에 동 컨텐츠를 지속적으로 게시하여, 네이버 등 국내 유력 포털에 당사 브랜드와 컨텐츠를 노출시키는 마케팅, 홍보 활동을 수행해 왔습니다. 이 뿐만 아니라 당사는2010년부터 동 컨텐츠를 바탕으로 10년여간 13권의 소비자 트렌드 전망서를 다양한 이름으로 발간해 왔고 이를 홍보와 판매 영업 활동에 활용해 왔습니다. 가장 대표적인 것은 당사의 소비자 트렌드 전망서 출판과 함께 개최하는 세미나의 정기적인 진행이며, 2019년11월에도400여명 이상의 클라이언트가 참여한 세미나를 통해 클라이언트에 대상 판매 영업과 당사 브랜드 위상을 강화해 나가는 활동을 지속해 나가고 있습니다. (2) 중장기적으로 미래 리서치 클라이언트를 지원, 육성 당사는 대학생, 대학원생 중 조사에 관심이 있는 학생들을 대상으로 매우 저렴한 비용으로 학창시절부터 조사를 경험할 수 있도록 하고 있습니다. 이를 전문으로 하는 별도의 브랜드인 ‘이지서베이’를 통해 이를 지원하고 미래의 리서치 클라이언트를 지원, 육성해 오고 있는데, 학창 시절에 경험한 조사와 당사의 서비스를 졸업 이후에 취업한 기관이나 직장 등에서 당사에 조사 의뢰를 자연스럽게 유도할 수 있기 때문입니다. 또한 ‘이지서베이’의 저렴한 조사 비용이 가능한 것은 무조건적인 할인이 아니라, 당사의 리서치자동화 솔루션을 적극 활용한 것으로 조사 기간이나 투입되는 인건비가 절반 정도로 줄일 수 있기에 지속 가능한 모델이며, 저렴한 가격 대비 뛰어난 조사 결과의 퀄러티로 인해 클라이언트의 만족도가 매우 높아 입소문에 의한 소개도 매우 많습니다. (3) 신규 클라이언트 확보 이미 기술한 바와 같이 신규 클라이언트 전담 조직인 RC 본부(RC: Research Consultant)가 조사를 처음 수행해 보려는 클라이언트부터, 경쟁 리서치회사에 불만을 가진 클라이언트 등을 대상으로 적극적으로 판매 영업 활동을 수행하고 있습니다. 경쟁사가 연구 조직 중심으로 대부분의 조사 상담이 전화와 이메일로 진행되는 경우와 달리, 당사 RC 본부는 적극적으로 방문 상담을 진행함으로써 수주 성공률을 높이고 있고, 수주가 되지 않는 경우에도 클라이언트로부터 다음 수주 기회를 확보해 나가고 있습니다. 또한 신규 클라이언트의 경우 당사와의 첫 거래를 고민할 경우, 소규모의 사전 기획 조사를 빠르게 수행하고 그 결과를 바탕으로 정식 판매를 유도해 내기도 합니다. 당사는 경쟁사에는 없는 패널을 보유하고 있기에 가능합니다. (4) 기존 클라이언트로부터 지속적인 재판매 및 매출액 증대 당사는 오랜 기간 판매를 해온 기존 클라이언트의 경우, 전담 연구 조직이 있어 클라이언트의 만족도를 제고하고 그를 통해 지속적인 재판매를 이루어내고 있습니다. 신규 클라이언트로서 RC 본부가 전담했던 클라이언트 중 향후 판매액 증가가 기대되는 클라이언트는 그 동안 동 클라이언트 조사를 전담하였던 연구 부서의 요청으로 전담 연구 조직이 판매를 전담하고 매출액을 증진시키는 전략을 취하고 있습니다. 클라이언트와 전담 연구 부서와의 직접적인 커뮤니케이션은 보다 전문적이고 깊이 있는 조사 상담을 가능하게 해주어 클라이언트별 조사 개수 및 판매단가 증대를 통해 클라이언트별 매출액 증진에 기여를 하게 됩니다. 위에서 언급한 판매단가 증대란 일종의 Upsell로서, 클라이언트가 최초로 조사를 의뢰할 때 짧은설문 문항에 통계 테이블을 결과물로 요청했더라도, 당사와 거래 관계가 계속될 경우 점차 설문 문항 개수도 많아지고, 통계 테이블을 포함한 정식 보고서를 결과물로 요청하게 되는 등 조사 건당 판매액이 커지게 되는 것을 의미합니다. 이와 같이 당사는 클라이언트와의 관계를 단계별로 구분, 전담 조직을 운영함으로써 전사 판매액증대에 보탬이 되도록 하고 있습니다. 마. 수주상황 당사의 수주현황은 다음과 같으며, 세부 사항은 고객사와의
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계약관계 및 영업상의 기밀로 기재하지 않았습니다. (단위 : 백만원) 발주처 수주총액 금액 수주잔고 금액 합계 출처: 회사 자체자료 주) 수주총액, 수주잔고는 2021. 6월 마감시점의 금액이며, 일부 변경가능성이 있습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 5. 위험관리 및 파생거래 가. COVID-19로 인한 경제 침체 및 주식시장 변동 위험관리 코로나바이러스가 실물경제에 미치는 영향에 따라, 기업들의 마케팅 활동은 축소 또는 지연되고 있으며, 이로 인하여 당사가 영위하고 있는 리서치 산업도 어느 정도 영향을 받고 있습니다. 그러나 당사는 위와 같은 상황 속에서도 대면 또는 접촉 중심의 오프라인 조사는 감소하였지만 온라인 리서치의 수요가 증가함에 따라 국내 최대규모의 패널을 보유한 당사의 강점을 기반으로 FY 2021 기준 흑자를 기록하였습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항 없습니다. 다. 금융위험관리 금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 동 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. (1) 자본위험관리연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있고, 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 연결실체는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다. 당기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 (2) 신용위험관리신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하는 정책을 채택하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 단기금융상품 장기금융상품 기타금융자산 합계 (3) 유동성위험관리연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환 가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.① 당기말 (단위: 원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 3개월이내 1년미만 1년초과 기타채무 리스부채 합계 ② 전기말 (단위: 원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 3개월이내 1년미만 1년초과 기타채무 리스부채 합계 (4) 이자율위험관리연결실체는 당기말 현재 변동이자율예금을 보유하고 있지 않으며, 자금을 차입하고 있지 않으므로 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다. (5) 외화위험관리연결실체는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 내부 외환관리규정을 활용하여 승인된 정책에서 정하는 한도 내에서 관리하고 있습니다. ① 당기말 및 전기말 현재
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연결실체가 보유하고 있는 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD JPY EUR SGD AUD GBP 합계 ② 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 평균환율 기말환율 당기 전기 당기말 전기말 USD JPY EUR SGD AUD GBP ③ 외화민감도 분석연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기 및 전기의 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY EUR SGD AUD GBP 합계 (6) 공정가치당기말과 전기말 현재 공정가치 서열체계를 포함한 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.① 당기말 (단위: 원) 구 분 장부금액 수준1 수준2 수준3 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 ② 전기말 (단위: 원) 구 분 장부금액 수준1 수준2 수준3 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 금융자산의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 수준1 수준2 수준1 수준2 기초금액 취득 평가 처분 기말금액 당해 기간의 총 손익 : 당기손익에 포함된 손익 기타포괄손익에 포함된 손익 공정가치 서열체계에 수준 2로 분류된 항목의 가치평가기법, 유의적이지만 관측 가능하지 않은 투입변수에 대한 범위 등은 다음과 같습니다. 수준 구분 가치평가기법 평가기관 수준 2 저축성보험상품 해지환급금차액 동양생명보험흥국생명보험 연결실체는 공정가치로 측정된 자산을 제외한 금융자산 및 금융부채의 장부가액이 공정가액을 근사치라고 추정하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 계약 상대방 계약체결 시기 계약의 목적 및 내용 계약금액 (원) 계약상의 주요 내용 문봉환 주식양수도 계약 당사는 문봉환이 보유한 ㈜케이씨에프파트너스 주식 100% 를 인수함 ㈜케이씨에프 파트너스 신주인수 계약 당사는 ㈜케이씨에프파트너스가 발행한 신주 100%를 인수함 주1) ㈜엠브레인 퍼블릭 영업양수도 계약 당사는 공공조사에 대한 영업을 양도함 ㈜엠브레인 퍼블릭 채권채무 상계계약 1. 계약체결 이후 매분기 말 용역서비스 공급 대금 상호간 상계하기로 함 2. 계약체결 이후 매분기 말 상호 대지급한 외부업체 대금 및 비용을 상계하기로 함 ㈜엠브레인 퍼블릭 영업양수도 계약 부속합의 2019.11.21 영업양수도계약에 따라 이전된 인력으로 인하여 발생한 부채(퇴직급여 충당금등)를 ㈜엠브레인퍼블릭으로 이전함 주1) 당사는 ㈜케이씨에프파트너스의 주식을 100%인수하여 자회사화하였고, ㈜케이씨에프파트너스는 ㈜엠브레인퍼블릭으로 상호 변경하였습니다. 나. 연구개발 조직 (1) 연구개발 조직 개요 당사의 연구개발 조직은 ‘패널빅데이터센터’, ‘기술연구소’, ‘Knowledge센터’, ‘기술지원부’로 구성되어 있습니다. 패널빅데이터센터는 패널빅데이터를 구축하고 이를 활용한 서비스를 개발하는 업무를 담당하고, Knowledge센터는 각각 새로운 조사방법을 개발하고 이를 솔루션화하는 업무를 수행합니다. 기술지원부는 개발된 솔루션 및 인프라에 대한 운영 및 관리를 담당합니다. 당사 연구개발 부문 조직도.jpg 당사 연구개발 부문 조직도 [연구개발조직 운영현황] 구분 담당 업무 사 업 개 발 본 부 패널빅데이터 센터 플랫폼 개발팀 패널빅데이터 인프라/솔루션 설계 및 개발 빅데이터 수집 및 정제 기술연구소 조사 관련 솔루션 개발 업무 효율성 제고를 위한 IT 솔루션 도입 데이터 사이언스팀 빅데이터 및 데이터 사이언스 관련 기술동향 분석 및 중장기 연구개발 계획 수립 패널빅데이터를 활용한 서비스 개발 신규 조사방법 개발 분석 모형 개발 기술지원부 개발된 솔루션 운영 지원 하드웨어, 네트워크 인프라 운영 관리 출처: 회사 자체자료 다. 연구개발 실적 당사의 연구개발 실적을
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주력 사업 분야인 설문조사와 신규사업 분야인 패널빅데이터 분야로 나누어 설명하겠습니다. (1) 설문조사 당사 주요 조사 솔루션 목록.jpg 당사 주요 조사 솔루션 목록 출처: 회사 자체자료 [당사 주요 솔루션 개요] 솔루션 설명 도입 시기 Knowledge Portal 당사에서 진행된 모든 조사의 제안서, 설문지, 보고서를 쉽게 찾아볼 수 있는 시스템 제목, 키워드 뿐만 아니라 파일 내 내용까지 검색 가능 2017년 Q-Bank 산업군, 조사목적 등을 선택하면 표준설문지가 제공되어, 전문가가 아니더라도 누구나 쉽게 설문문항 구성 가능 2019년 ISAS MS-Word로 작성된 설문지를 몇 번의 클릭만으로 웹설문지로 변환할 수 있는 시스템 2003년 MSAS MS-Word로 작성된 설문지를 몇 번의 클릭만으로 모바일용 웹설문지로 변환할 수 있는 시스템 2016년 FMS 전문가가 아니더라도 몇번의 조작만으로 온라인/모바일 조사의 실사를 진행할 수 있도록 지원하는 시스템 2004년 CAPI 웹설문지로 개별면접조사를 수행하는 시스템 2018년 CATI 웹설문지로 전화면접조사를 수행하는 시스템 2017년 ETM 전문가가 아니더라도 몇번의 조작만으로 통계테이블을 생성할 수 있는 시스템 2011년 RPA 도입 규칙 기반의 단순 반복적인 업무를 신속 정확하게 수행할 수 있는 소프트웨어 로봇으로, 조사 진행 과정상의 여러 반복적인 업무를 자동화 2019년 출처: 회사 자체자료 당사 isas 시스템].jpg 당사 isas 시스템 출처: 회사 자체자료 당사 fms 시스템.jpg 당사 fms 시스템 출처: 회사 자체자료 출처: 회사 자체자료 당사q-bank시스템.jpg 당사q-bank시스템 출처: 회사 자체자료 당사 capi 시스템.jpg 당사 capi 시스템 당사 cati 시스템.jpg 당사 cati 시스템 출처: 회사 자체자료 (2) 패널빅데이터 2018년 App이용정보 수집을 시작한 이래로 패널빅데이터 수집정보의 종류를 확대해 나가고 있으며, 수집된 자료를 이용한 분석방법의 추가적인 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 아래는 현재까지의 연구성과를 수집과 분석의 두 가지 부분으로 나누어 요약한 내용입니다. 패널빅데이터 연구개발 내용.jpg 패널빅데이터 연구개발 내용 출처: 회사 자체자료 (가) 패널빅데이터 수집 및 정제 현재 수집되고 있는 패널빅데이터의 종류는 ‘App 이용정보’, ‘오프라인 방문정보’, ‘결제정보’, ‘웹사이트 방문정보’입니다. 이 중 웹사이트 방문정보는 추적하고자 하는 웹사이트에 방문하면 해당 방문 기록이 자동으로 DB 서버로 전송되는 방식으로 수집합니다. 나머지 빅데이터들은 당사 앱(App)을 통해 수집되는데, 구체적으로는 당사 앱에 포함된 API(Application Programming Interface)를 통해 수집된 데이터들이 수집DB 서버로 전송됩니다. 수집DB 서버에 저장된 데이터들은 1일 1회 정제작업을 거쳐서 분석DB 서버로 전송됩니다. 이상 기술한 내용을 정리한 것이 아래 그림입니다. 패널빅데이터 데이터 수집 아키텍쳐.jpg 패널빅데이터 데이터 수집 아키텍쳐 출처: 회사 자체자료 주) 당사 패널파워앱은 안드로이드 버전으로 플레이스토어에서 다운로드 받을 수 있습니다 이렇게 수집, 정제된 빅데이터는 i)데이터 자체를 판매하는 방법과 ii)분석상품을 개발하여 판매하는 두 가지 방식으로 판매할 수 있습니다. (다) 연구개발비용 (단위 : 원) 구분 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 (제20기) (제21기) (제22기) (제23기) 자산 처리 급여 기타 소계 비용 처리 제조원가 판관비 소계 합계 (매출액 대비 비율) 출처: 회사 자체자료 주1) 당사는 해당 기간 중 정부보조금(국고보조금) 이력이 없습니다. 주2) 자산처리된 개발비는 과거 경험을 반영하여 5년간 정액 상각하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 (1) 특허 번호 출원일 등록일 소유자 특허내용 주무관청 ㈜마크로밀 엠브레인 음성응답시스템을 이용한 설문조사 방법 주1) 한국특허청 ㈜마크로밀 엠브레인 음성응답
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시스템과 다중 언론 매체를 이용한 설문조사 방법 주1) 한국특허청 ㈜마크로밀 엠브레인 분석데이터를 이용한 마케팅 의사결정 지원 시스템 한국특허청 ㈜마크로밀 엠브레인 바코드, 큐알-코드 등을 통한 보육기관 이용시간 관리시스템 한국특허청 ㈜마크로밀 엠브레인 빅데이터와 설문을 활용한 통합형 광고효과 평가 지원시스템 한국특허청 주1) 특허는 갱신이 불가능한 건으로 2018년에 특허기간(20년)이 만료되었습니다. (2) 서비스표 번호 출원일 등록일 소유자 표장 주무관청 ㈜마크로밀 엠브레인 한국특허청 ㈜마크로밀 엠브레인 엠브레인 주1) 한국특허청 ㈜마크로밀 엠브레인 패널파워 주2) 한국특허청 ㈜마크로밀 엠브레인 트렌드모니터 주2) 한국특허청 ㈜마크로밀 엠브레인 한국특허청 ㈜마크로밀 엠브레인 패널빅데이터 주2) 한국특허청 주1) 리서치 산업 또는 유사 산업군에서 당사의 출원 당시 회사명을 사용하는 경우를 방어하고자 서비스표를 출원하였습니다. 주2) 리서치 산업 또는 유사 산업군에서 당사의 서비스명을 사용하는 경우를 방어하고자 서비스표를 출원하였습니다. 나. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 산업 특성 (가) 경쟁 현황 국내 리서치 시장에서 경쟁하는 조사회사는 한국조사협회(KORA) 소속 약 50여개사로, 2019년 기준 약8,000억원(출처: 2021 KORA 회원사 현황조사, 2020년 예상매출액 인용)의 국내 리서치 시장을 경쟁하며 함께 키워나가고 있습니다.이 중엔 칸타코리아, 입소스코리아처럼 외국계 조사회사가 국내에 진출한 경우도 있고, 한국리서치, 한국갤럽처럼 국내에서 창업한 후 성장한 회사도 있으며, 당사의 경우처럼 국내 창업 후 글로벌 조사회사와 자본제휴 후, 자회사가 된 회사도 있습니다. 국내 리서치 시장은 자유로운 경쟁 시장으로 독과점 위치를 차지하고 있는 조사회사는 없으며, 특정 산업에 대한 다년간의 조사 수행 경험과 지식, 특정 조사 방법론이나 상품에 대한 노하우 등으로 개별 조사회사의 고유한 경쟁력, 브랜드 파워로 시장에서 평가가 내려지고 있습니다. (나) 진입 장벽 조사 방법 중 온라인 리서치는 당사의 최고 경쟁력으로 인정받고 있는 분야로써 온라인 리서치를 지탱하는 2가지 큰 축은 조사패널과 솔루션입니다. 당사의 창업 시절인 2000년대 초반에 수많은 회사가 온라인 리서치를 표방하며 창업하고 기존 조사 시장에 출사표를 던졌지만, 당사를 제외하고 현재 존재하는 조사회사가 전무한 이유는 당시 창업했던 온라인 리서치 회사들이 대부분 온라인 조사 솔루션을 위주로 시장에 도전했기 때문입니다. 빠르고 편하게 온라인 상에 게시할 수 있는 설문 조사 페이지를 만들 수 있는 솔루션 만으로는 클라이언트의 요구를 결코 충족할 수 없었는데, 이는 빠른 시간 내에 조사에 참여하기로 약속한 조사패널이 없는 한 조사가 잘 진행되지 않아 조사 기간이 한 없이 늘어나는 등의 문제가 생겼기 때문입니다. 이렇게 온라인 리서치 분야는 조사패널 보유 유무와 신속한 조사 참여를 위한 조사패널 관리 여부가 사실상의 진입 장벽으로 작용하게 됩니다. (다) 계절적 요인 당사를 비롯한 리서치 업체의 상품 판매는 매년 10월~12월 사이에 집중되는 경향이 있으며, 당사의 경우 연간 매출의 약 40%가 집중됩니다. 이는 클라이언트의 연간 조사 예산의 연내 집행 완료와 6개월 또는 1년 단위의 장기 프로젝트 대부분이 연말에 종료되는 것과 관계가 있습니다. (라) 경기 변동과의 관계 일반적으로 일반 소비자 대상 마케팅 조사는 국내 경기가 좋지 않으면 조사 비용 부담 등의 이유로 조사 예산이 없어지거나 축소되는 등 불경기의 영향을 크게 받게 됩니다. 그러나 당사는 오프라인 조사 대비 조사 기간이 짧고 비용도 훨씬 적게 드는 온라인 리서치를 위주로 조사 제안을 하기 때문에 최근 몇 년간 국내 경기가 그리 좋지 않은 상황에서도 리서치 시장에서의 성장을 멈추지 않았습니다. (2) 사업의 규모 (가) 시장의 규모 및 전망 ① 국내 리서치 시장 국내 리서치 시장은 2009년 연간 약 5,040억원 시장에서 11년 후인 2020년에는 약 8,000억원
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시장(출처: 2021 KORA 회원사 현황조사, 2020년 예상매출액 인용)으로 성장하였고, 연평균 성장률 4.3%의 성장률을 기록하였습니다. 이러한 성장의 주요 동력은 온라인 리서치인데 동기간에 연평균 12.1%의 높은 성장률을 기록하여 전체 리서치 시장 성장을 주도해 왔습니다. 전세계적으로도 온라인 리서치 비중이 높아지고 있는 추세인데, 이는 온라인 조사가 과거 오프라인 조사에 비해 결과 도출 시간이 빨라지고 적은 비용으로 수행이 가능하다는 이점이 있기 때문입니다. 이러한 장점들로 인해 국내 온라인 리서치 시장은 향후에도 지속적인 성장을 할 것으로 전망됩니다. 국내 시장 및 여론조사 산업현황.jpg 국내 시장 및 여론조사 산업현황 출처: 2021 KORA 회원사 현황조사 / 한국조사협회(KORA: Korea Research Association) 이는 통계청, “전문 과학 기술 서비스업 조사결과” (2019)를 토대로 작성된 자료로 KORA회원사와 비회원사 전체의 시장자료이며, 이중 비회원사를 제외한 KORA 회원사 전체의 매출액은 5,037억원 입니다. 국내 kora 회원사 온라인 리서치 시장 현황.jpg 국내 KORA 회원사 온라인 리서치 시장 현황 주1) 위 수치는 각 년도 별 국내 조사협회 회원사의 리서치 매출액에 온라인 리서치 비율을 곱한 것임 주2) 온라인 리서치 비율: 2009년은 2009년 KORA 회원사 현황조사, 2014년은 2014년 KORA 회원사 현황조사, 2020년은 2021년 KORA 회원사 현황조사 수치임 주3) KORA 회원사가 아닌 조사 회사는 대부분 오프라인 조사를 수행하고 있어 온라인 조사 시장은 전제 조사 시장이 아닌 KORA회원사 시장을 기반으로 산출 한국시장 조사 방법별 매출 구성비.jpg 한국시장 조사 방법별 매출 구성비 출처: 2021 KORA 회원사 현황조사/ 한국조사협회(KORA: Korea Research Association) ② 국내 빅데이터 시장 최근 들어 빅데이터가 시장에서 많은 관심을 받고 있으며, 관련 시장도 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 아래 그림은 한국정보화진흥원에서 매년 실시하는 ‘빅데이터 시장현황 조사’ 내 국내 빅데이터 시장 규모의 추이를 정리한 것인데, 2016년 ~ 2020년의 동 시장의 연평균 성장률은 약 37%로 앞으로도 지속적인 성장이 예측되고 있습니다. 이러한 성장은 민간기업의 지속적인 투자 확대는 물론, 정부의 적극적인 투자에 힘입은 바가 큽니다. 국내 빅데이터 시장 규모 15년 ~ 26년.jpg 국내 빅데이터 시장 규모 15년 ~ 26년 출처 : 한국데이터산업진흥원 2019년, 2020년 데이터 산업 현황 조사 주) 2015년 ~ 2019년 시장규모는 확정치, 2020년은 잠정치, 2021년 ~ 2026년 시장규모는 예측치입니다. 빅데이터 시장은 ‘서버’, ‘스토리지’, ‘네트워크’, ‘소프트웨어’, ‘서비스’의 다섯 가지 분야로 구분할 수 있으며, 아래 표는 빅데이터 시장현황 조사의 분야별 시장 규모를 정리한 것입니다. 아래 표에 의하면 2016년 ~ 2020년 전체 시장의 연평균 성장률은 약 37%인데 반해, 빅데이터분석에 해당되는 서비스 분야의 연평균성장률은 55.6%로가파른 성장을 알 수 있습니다. 이는 우리나라의 빅데이터 시장이 초기 하드웨어 중심의 투자에서 서비스 중심의 빅데이터분석 시장으로 빠르게 재편되고 있다는 점을 의미하며, 향후에도 당분간 이러한 추세가 유지될 것으로 예상됩니다. [빅데이터 시장규모 및 연평균성장률] 시장규모(단위 : 억 원) CAGR(%) 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년(E) 서버 스토리지 네트워크 소프트웨어 서비스 기타 합계 출처 : :한국데이터산업진흥원 2019년, 2020년 데이터 산업 현황 조사 주) 2015년 ~ 2019년 시장규모는 확정치, 2020년 시장규모는 잠정치 나. 회사의 현황 당사 창립 시기인 1998년경 창립자 최인수 대표이사는 카이스트(KAIST) 산업공학과 박사로서 통계학을 전문 분야로 카이스트에서 포스트닥터 과정을 보내고 있었는데, 통계학과
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리서치 산업은 매우 밀접한 관계에 있는 분야였으므로 평소 연구 활동 중에 리서치 분야를 많이 접하게 되었고 자연스럽게 관심을 가지게 되었습니다. 그런데 당시 국내 리서치 산업은 과거부터 전통적으로 진행되어 오던 오프라인 중심의 조사 방법을 고수하며 방법론적으로 오랜 시간 발전하지 못하고 있었고, 여기서 혁신의 기회를 발견하여 오프라인에서 벗어난 새로운 방식의 조사 방법을 연구하기에 이르렀고, 그 결과를 정보통신부 주관 벤처 창업 경진대회에 발표하는 등의 과정을 거치며 창업에 이르게 되었습니다. 창업과 더불어 본격적으로 새로운 조사방법을 개발하고 시장에 테스트해 나가면서 국내 리서치 시장에 온라인 리서치를 과거 오프라인 조사를 대체할 수 있는 새로운 대안으로 제시하며 리서치시장 혁신자로서 두각을 나타내기 시작하였으며, 그와 함께 온라인 리서치에 필수 요소인 패널 인프라에 막대한 투자를 하며 구축하기 시작해 현재 143만(2021년 6월 기준)에 달하는 조사패널회원과 그 정보의 총합인 국내 최대의 패널 인프라를 보유하게 되었습니다. 2007년 이후 국내 리서치 시장에서 다국적 리서치 회사의 인수합병이 이루어져 규모가 큰 리서치회사가 나타나기 시작하였고, 몇 개의 리서치 회사가 사업을 정리하는 등 큰 변화가 나타나기 시작한 구조조정기를 맞게 되었습니다. 이에 대응하기 위해 당사는 2012년 일본 상장기업으로서 큰 성공을 거두었던 조사회사 마크로밀로부터 투자를 유치하고, 당시 한국 시장에서 별도로 운영되던 마크로밀코리아와 통합함으로써 회사 규모를 크게 하여 규모의 경제 이득을 취하고 경비를 절감하였으며, 당사의 브랜드 위상을 제고하고 최근까지 지속적인 매출액 성장을 이루어 왔습니다. [국내 5개 조사회사 4개년 매출액] (단위 : 백만원) 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 최근4개년 연평균 성장률 마크로밀엠브레인(당사) 칸타코리아 한국리서치 입소스코리아 한국갤럽조사연구소 출처: 회사 자체자료 주1) 당사의 매출액은 연결 재무제표 기준이며, 2021년 6월말 기준 감사보고서를 2020년에 표기하였습니다 주2) 다른 4개 조사회사 매출액은 전자공시시스템(DART)에 등록된 감사보고서 자료에서 인용하였습니다. 주3) 한국리서치는 3월말 결산법인으로 2021년 3월말 기준 감사보고서를 2020년에 표기하였습니다. (4) 경쟁 현황 당사가 속해 있는 국내 리서치 산업은 조사회사의 특성상 외부감사를 받지 않거나 공시업무를 수행하지 않는 업체들이 많이 있어, 본 자료 작성에 필요한 충분한 자료가 존재하지 않습니다. (가) 주요 경쟁업체 현황 약 8,000억원 규모(출처: 2021 KORA 회원사 현황조사, 2020년 예상매출액 인용)의 국내 리서치 시장에서 한국조사협회(KORA)에 가입하고 경쟁하고 있는 조사회사가 약 50여개사이고, 이를 포함하여 2018년 기준으로 국내 등록된 조사회사는 약 440여개입니다. (출처: 한국조사협회, ‘2021 KORA 회원사 현황조사’) 국내 리서치 시장에서 가장 매출 규모가 큰 조사회사는 칸타코리아로 2020년 약 709억원의 매출을 거두었는데, 매출 1위 조사회사도 점유율이 약 9% 정도로, 당사를 포함한 수많은 조사회사가 시장을 나눠 점유하고 있습니다. 하지만 패널빅데이터 사업은 가까운 미래에 당사와 경쟁할 것으로 예상되는 경쟁사를 시장에서 찾아 보기 어렵다고 판단됩니다. 이는 패널이 누구이고 어떤 사람인지 알 수 있는 각각 패널 개인의 ‘프로파일링’ 정보, 동 패널을 대상으로 한 설문 조사를 통한 ‘의향이나 태도’ 정보, 그리고 패널빅데이터를 활용한 동 패널의 ‘행동’ 정보를 통합하여 제공하는 새로운 사업이고, 그 중추에 당사가 창업 후 20년 이상 투자하고 관리해온 143만 조사패널(2021년 6월 기준) 이 있기에 가능한 사업이기 때문입니다. (나) 주요 경쟁업체 비교 현황 국내 리서치 시장에서 활동하는 조사회사들은 당사의 주요 경쟁사로 앞에서 언급한 5개 조사회사 이외에도 수많은 중소규모 조사회사가 존재합니다. 국내 대부분의 조사회사는 중소업체로 실적을
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공개하지 않아 전자공시시스템에 등록된 당사를 포함한 5개 조사회사만 기재합니다. [주요 경쟁업체 비교 현황] (단위 : 백만원, %) 마크로밀엠브레인 (당사) 칸타코리아 한국리서치 FY2019 (제21기) FY2020 (제22기) FY2021 (제23기) 18년도 (제21기) 19년도 (제22기) 20년도 (제23기) FY2019 (제33기) FY2020 (제34기) FY2021 (제35기) 설립일 1998년 10월 12일 1998년 12월 30일 1978년 10월 매출액 (매출 원가율) 영업이익 (이익률) 당기 순이익 (이익률) 총자산 총부채 자기자본 상장여부 상장 비상장 비상장 주요제품 마케팅, 여론조사 마케팅, 여론조사 마케팅, 여론조사 (매출 비중) 출처: 당사는 회사 자체자료, 타사는 전자공시시스템(DART) 주1) 당사는 연결 재무제표 기준입니다. 주3) 칸타코리아 제23기 : 2020.01.01.~2020.12.31 주4) 한국리서치 제35기 : 2020.04.01~2021.03.31 (단위 : 백만원, %) 입소스코리아 한국갤럽조사연구소 18년도 (제22기) 19년도 (제23기) 20년도 (제24기) 18년도 (제45기) 19년도 (제46기) 20년도 (제47기) 설립일 1997년 1월 1974년 06월 17일 매출액 (매출 원가율) 영업이익 (이익률) 당기순이익 (이익률) 총자산 총부채 자기자본 상장여부 비상장 비상장 주요제품 마케팅, 여론조사 마케팅, 여론조사 (매출비중) 출처: 전자공시시스템 (DART) 주1) 입소스코리아는 감사보고서의 영업비용을 매출원가로 보고 매출원가율을 산정하였습니다. 주2) 입소스코리아 제24기 : 2020.01.01.~2020.12.31 주3) 한국갤럽조사연구소 제47기 : 2020.01.01.~2020.12.31 (다) 주요 경쟁사별 시장 점유율 당사 및 주요 경쟁사의 시장 점유율에 대한 정확하고 객관적인 자료는 존재하지 않으나, 전자공시시스템에 발표하고 있는4개 경쟁회사 매출액과 한국조사협회에서 매년 발표하는 ‘KORA 회원사 현황조사’ 자료의 국내 리서치 전체 시장의 매출액을 계산하여 시장 점유율을 계산하여 아래표에 기재하였습니다. 구분 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 마크로밀엠브레인(당사) 칸타코리아 한국리서치 입소스코리아 한국갤럽조사연구소 출처: 회사 자체자료 주1) 당사의 매출액은 연결 재무제표 기준입니다. 주2) 타 조사회사의 매출액은 전자공시시스템의 각 회계연도별 매출액입니다. 주3) 국내 리서치 시장의 연도별 전체 매출액은 한국조사협회에서 매년 발표하는‘KORA 회원사 현황조사’ 자료 수치를 사용하였습니다. (라) 경쟁업체 대비 당사의 강점 5개 주요 경쟁 조사회사를 포함하여 국내 다른 모든 조사회사와 비교할 때 당사는 다음 3가지의 비교 우위를 가지고 있습니다. 국내 최대의 패널 인프라를 보유하고 있으며, 대형 클라이언트에 편중되지 않은 안정적인 판매 포트폴리오를 확보하고 있고, 연구원 역량보다는 시스템 기반 리서치를 추구하는 방향으로 사업을 영위해오고 있다는 점입니다. ① 국내 최대 패널 인프라 보유 당사는 창업 시기부터 지금에 이르기까지 막대한 투자와 관리 비용을 들여, 현재 143만명(2021년 6월 기준)에 달하는 패널회원과 그 정보의 총합인 국내 최대의 패널 인프라를 보유하고 있습니다. 패널회원 모집은 회원추천, 언론보도 등을 접한 개인의 자발적인 참여 등으로 이루어지며, 그 결과로 아래 그림과 같이 패널회원 수를 꾸준히 확대할 수 있었습니다. 연도별 조사패널 회원수.jpg 연도별 조사패널 회원수 출처: 회사 자체자료 단기간에 많은 금액을 투자하여 패널회원을 모집하는 것은 자금이 있는 누구라도 할 수 있는 일이지만, 개별 조사에 리크루팅 되었을 때 빠른 시간 내에 참여하고 정확하고 바르게 응답값을 기입하도록 교육하고 유지 관리하는 것은 현실적으로 매우 어려운 작업입니다. 이를 위해 당사는 아래 그림과 같은 체계적인 패널관리 정책을 활용하고 있습니다 패널 활성화 정책.jpg 패널 활성화 정책 출처: 회사 자체자료 ㉮ 가입
엠브레인 — 사업보고서 (2021.06)

정책 : 중복가입을 막기 위해 휴대폰 본인인증을 통해 가입을 받고 있습니다 ㉯ 신규패널 정책: 새롭게 가입한 패널회원들을 대상으로, 가입5일동안 프로필조사와 가입감사조사들을 통해 온라인조사 교육과 활동 유의사항에 대해 안내하고 있습니다. ㉰ 활성화 정책 : 패널회원들이 꾸준히 활동하게 하고, 조사품질도 높이기 위해 다양한 활성화 정책을 실시하고 있습니다. 약 4억원의 비용을 투자하여 연 1회 실시되는 Panel Survey를 통해 패널회원들의 주소, 연락처 등에 대한 800개의 최신 정보를 유지하고 있으며, 주 1회 실시되는 Weekly Survey를 통해 패널회원들에게 충분한 조사참여 기회를 제공하고 있습니다. 또한, 다양한 적립금 정책을 통해 패널회원들이 비활성화되는 것을 방지하고 있으며, 효율적인 패널관리 활동을 위해 패널등급(활성, 준활성, 비활성) 제도를 활용하고 있습니다. ㉱ 재활성화 정책 : 활성화 정책을 아무리 열심히 수행하더라도, 일부 회원들은 더 이상 조사에 참여하지 않는 비활성 패널로 넘어가게 됩니다. 이들 비활성 패널들을 다시 활성패널로 전환시키기 위해 매월 Win-Back Survey를 실시하고 있습니다. ㉲ 불량패널 정책 : 패널회원 중 일부는 사례만을 바라고 거짓 응답을 하는 경우가 있습니다. 거짓이나 불성실 응답이 확인될 경우에는 해당 사항을 패널회원에게 고지하고 있으며, 누적 3회 적발되는 패널회원은 직권탈퇴 처리함으로써 조사품질을 높이고 있습니다. 당사의 패널 인프라는 온라인 조사에 활용되어 그동안의 급격한 실적 성장을 이루게 한 모멘텀이 되어왔을 뿐만 아니라, 오프라인 조사에서도 참여자를 빠르게 모집할 수 있도록 만들어 매년 많은 수의 FGD, 갱서베이, 클리닉 테스트 등 조사를 수행할 수 있게 해주는 또 다른 경쟁력이 되어왔습니다. 그런데 패널 인프라는 조사 프로젝트에만 국한되어 활용되는 것이 아니라, 사용 동의를 받은 패널 개개인의 다양한 프로파일링 정보를 패널빅데이터와 결합하고 다른 조사 결과와 합쳐서 보는 등 소비자 고객분석 측면에서 더욱 더 입체적이고 깊이 있는 인사이트를 제공하여, 현재 리서치 시장의 서비스 영역을 혁신하고 더 크고 넓게 확장시켜 줄 것입니다. ② 안정적인 판매 포트폴리오 확보 당사는 마케팅 리서치 시장의 경쟁업체와 같이 국내 대형 제조사에 판매를 하고 있지만 그 비중이 타사에 비해 매우 작고, 몇 개 대형 클라이언트에 대한 판매 비중이 크지 않아 클라이언트 업종별 경기 영향이나 개별 고객사별 실적 악화 또는 조사 예산 축소 등으로 인한 리스크가 넓게 분산되어 있어 매년 안정적인 판매 기반을 유지해 나가고 있습니다. 2021년 6월 말 기준 당사와 거래중인 고객사를 살펴보면, 10억원 이상을 거래하는 고객사는 총 3곳으로 연간 총 매출의 12.4%를 차지하며, 3억에서 10억까지 15개 업체로 매출의 17.7%, 1억에서 3억원까지는 61개 업체로 22%의 매출 비중을 차지하고 있습니다. 그런데 1억원 미만 클라이언트의 숫자는 약 900개 이상으로 연간 매출의 절반에 가까운 47.9%를 차지하고 있습니다. 즉 당사는 몇 개 대형 클라이언트에 편중되지 않은 안정적인 판매 포트폴리오를 보유하고 있다고 할 수 있습니다. 이러한 안정적인 판매 포트폴리오는 우연히 생겨난 것이 아니고, 다른 조사회사에서는 크게 관심을 두지 않고 있는 온라인 마케팅 활동과 국내 유일무이한 영업 전문 조직을 오랫동안 운영해 온 결과입니다. 당사는 2008년부터 자체 소비자 관련 기획 조사를 수행하고, 트렌드모니터 사이트(www.trendmonitor. co.kr)를 통해 언론과 세상에 꾸준히 당사를 알려왔고, 동 기획조사 컨텐츠를 활용하여 당사블로그(https://blog.naver.com/mkresearch)에 게시한 후 포털이나 뉴스 등에 당사를 지속적으로 알리는 온라인 마케팅 활동을 진행해 왔습니다. 이를 통해 기존에 다른 조사회사에 불만을 가지고 있는 클라이언트 뿐만 아니라, 새로이 조사를 시도해 보려고 하는 수많은 잠재 고객에게 당사를 널리 알릴 수 있었습니다. 이 뿐만