chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
우리로 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 [예측정보에 대한 주의사항] 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래에 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다."예측정보"는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.-. 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향-. 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정-. 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화-. 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 1. 경영진단의 개요 주식회사 우리로 이사회는 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제22기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 의견서를 제출합니다.회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 2. 경영진단의 의견 가. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태-연결기준 (단위 : 원) 구 분 제22기 제21기 증 감 증감율 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 [자본금] [자본잉여금] [기타자본] [연결기타포괄손익누계액] [이익잉여금(결손금)] 비지배지분 자본총계 자기자본비율 부채비율 별도기준 (단위 : 원) 구 분 제22기 제21기 증 감 증감율 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본] [이익잉여금(결손금)] 자본총계 자기자본비율 부채비율 *자기자본비율:(자기자본(자본총계)/총자산) x 100*부채비율: 부채총계/자기자본(자본총계) x 100 영업실적 - 연결기준 (단위 : 원) 과목 제22기 제21기 증 감 증감율 매출액 매출원가 매출이익 판매비와 관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 지분법이익 종속기업및관계기업투자처분이익 종속기업및관계기업투자손상차손 법인세비용차감전순이익 법인세수익(비용) 당기순이익 지배기업의 소유주 비지배지분 매출채권 회전율 매출채권 회수기간 * 매출채권 회전율: 매출액/평균매출채권(기초잔액과 기말잔액의 평균)* 매출채권 회수기간: 1년(통상 365일)/매출채권 회전율 - 별도기준 (단위 : 원) 과목 제22기 제21기 증 감 증감율 매출액 매출원가 매출이익 판매비와 관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 종속기업및관계기업투자처분이익 종속기업투자손상차손 법인세비용차감전순이익 법인세수익(비용) 당기순이익 매출채권 회전율 매출채권 회수기간 * 매출채권 회전율: 매출액/평균매출채권(기초잔액과 기말잔액의 평균)* 매출채권 회수기간: 1년(통상 365일)/매출채권 회전율 당기에 연결기준으로 전년대비 약52% 증가한 115,365백만원의 매출을 기록하였습니다. 영업손실은 2,004백만원, 당기순손실 9,744백만원을 기록하였습니다. 사와의 수입원 계약을 통해 HDD, SDD 등의 저장장치를 유통하는 SI사업부의 매출확대로 매출은 증가하였지만, 광통신 관련 일부 제품단가의 하락과 무역분쟁의
우리로 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

영향으로 인해 수출감소, 자회사 실적부진의 영향으로 영업손실을 기록하였습니다. (3) 신규사업관련- 해당사항 없습니다. 나. 유동성 및 자금의 조달 등 (1) 유동성 지표- 연결기준 (단위 : 원) 구 분 제22기 제21기 증 감 증감율 가용시재 - 현금 및 현금성자산 - 단기금융상품 유동비율 당좌비율 - 별도기준 (단위 : 원) 구 분 제22기 제21기 증 감 증감율 가용시재 - 현금 및 현금성자산 - 단기금융상품 유동비율 당좌비율 * 유동비율: (유동자산/유동부채) x 100* 당좌비율: (당좌자산(유동자산-재고자산)/유동부채) x 100 - 연결기준 영업이익 (단위 : 원) 구 분 제22기 제21기 증감 증감율 영업이익 영업활동으로 인한 현금흐름 - 별도기준 영업이익 (단위 : 원) 구 분 제22기 제21기 증감 증감율 영업이익 영업활동으로 인한 현금흐름 (2) 자금조달 등 - 당기말 현재 당사 단기차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 내역 이자율(%) 당기말 기업은행 구매자금대출 운영자금차입 2.87~3.66 광주은행 운영자금차입 산업은행 운영자금대출 3.34~6.20 마이너스대출 수출입은행 수출성장자금대출 대신증권 담보대출 하나금융투자 담보대출 엘지유플러스 운영자금차입 합 계 (단위 : 천원) 차입처 구 분 이자율(%) 금액 산업은행 마이너스대출 운영자금대출 3.34~4.13 기업은행 중소기업자금대출 2.87~3.66 한국수출입은행 수출성장자금대출 대신증권 담보대출 하나금융투자 담보대출 합 계 - 당기말 현재 당사 장기차입금 현황은 다음과 같습니다. , 별도기준> (단위 : 천원) 차입처 내역 이자율(%) 당기말 기업은행 시설자금대출 중소기업자금대출 0.72~1.19 합 계 - 기타 자금조달에 대한 내용은 본 보고서 「 III.재무에관한 사항 」 의 「 3. 연결재무제표 주석 」-「 15. 차입금 」, 「 16사채」 「 17.전환사채」 및 「 5. 재무제표 주석 」-「 14.차입금 」, 「15.전 환 사채」 부분을 참조하시기 바랍니다. 라. 부외거래 본 보고서 작성 기준일 현재 부외거래 내역은 존재하지 않습니다. 마. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 중요한 회계정책 변경 및 회계 추정은 본 사업보고서상「III. 재무에 관한 사항」- 「 3. 연결재무제표 주석 」- 「 2. 연결재무제표 작성기준」및 「 5. 재무제표 주석 」 「 2. 재무제표 작성기준」 을 참조하시기 바랍니다. (2) 시장환경, 법규상 규제에 관한 사항, 파생상품 투자에 관한사항 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.(3) 위험관리 정책에 관한 사항 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다.당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사의 감사는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 감사는 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과는 이사회에 보고하고 있습니다. 기타 시장위험에 관한 사항은 본 보고서 「III. 재무에 관한 사항」- 「 3. 연결재무제표 주석 」- 「 32. 금융위험 관리」및 「 5. 재무제표 주석 」 「 30. 금융위험 관리」 을 참조하시기 바랍니다.
웰크론 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 이익잉여금(결손금)처분액 III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) 29. 주당순이익 등(1) 기본주당순이익기본주당이익은 당사의 당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였으며, 당기 및 전기 중 기본주당순이익 산정내역은 다음과 같습니다. ① 가중평균유통주식수 (단위: 원, 주) 구분 일자 유통주식수 가중치 적수 기초 전환사채 전환 합계 일수 가중평균유통보통주식수(당기) (단위: 원, 주) 구분 일자 유통주식수 가중치 적수 기초 전환사채 전환 전환사채 전환 전환사채 전환 전환사채 전환 전환사채 전환 전환사채 전환 전환사채 전환 전환사채 전환 전환사채 전환 합계 일수 가중평균유통보통주식수(전기) ② 기본주당순이익 (단위: 원, 주) 구분 당기 전기 당기순이익(손실) 가중평균유통보통주식수 보통주기본주당순이익(손실) (2) 희석주당순이익희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다.당기 및 전기 잠재적보통주식수로 인한 희석효과가 없으므로 기본주당순손익과 희석주당순손익이 동일합니다. 30. 매출액 및 매출원가(1) 당기와 전기의 매출액 및 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 매출액 매출원가 매출액 매출원가 제품매출 기타매출 합계 (2) 당기 및 전기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 1) 고객과의 계약에서 생기는 수익 수익의 유형: 재화의 판매 용역의 제공 소계 지리적 구분: 수출 내수 소계 수익인식 시기: 한 시점에 수익인식 2) 기타원천으로부터의 수익 임대수익 합계 (3) 보고기간종료일 현재 고객과의 계약에서 생기는 계약잔액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 수취채권 매출채권 계약부채 선수금 장기선수금 (4) 전기 이월된 계약부채 잔액 중 당기에 수익으로 인식한 금액은 659 백만원 입니다. (5) 보고기간종료일 현재 반품권에서 생기는 자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 반품자산 환불부채 당사는 판매시점에 반품이 예상되는 부분의 매출액과 매출원가를 각각 차감하고 해당 매출액과 매출원가에 해당하는 금액은 환불부채 및 반품자산으로 설정하고 있습니다. 31. 비용의 성격별 분류당기 및 전기 중 발생한 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 재고자산변동 판매비와관리비 제조원가 합계 사용된 원재료 재고자산의 변동 종업원급여비용 복리후생비 여비교통비 도서인쇄비 통신비 차량유지비 수도광열비 세금과공과 수선비 보험료 교육훈련비 지급수수료 접대비 소모품비 광고선전비 견본비 감가상각비 무형자산상각비 경상개발비 운반비 수출제비용 해외시장개척비 대손상각비 판매수수료 운용리스료 지급임차료 전력비 외주가공비 합계 (단위: 원) 구분 재고자산변동 판매비와관리비 제조원가 합계 사용된 원재료 재고자산의 변동 종업원급여비용 복리후생비 여비교통비 도서인쇄비 통신비 차량유지비 수도광열비 세금과공과 수선비 보험료 교육훈련비 지급수수료 접대비 소모품비 광고선전비 견본비 감가상각비 무형자산상각비 경상개발비 운반비 수출제비용 해외시장개척비 대손상각비 판매수수료 운용리스료 지급임차료 전력비 외주가공비 합계 32. 판매비와관리비당기 및 전기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 도서인쇄비 통신비 차량유지비 수도광열비 세금과공과 수선비 보험료 교육훈련비 지급수수료 접대비 소모품비 광고선전비 견본비 감가상각비 무형자산상각비 경상개발비 운반비 수출제비용 해외시장개척비 대손상각비 판매수수료 운용리스료 지급임차료 합 계 33. 기타영업외손익당기 및 전기 중 발생한 기타영업외손익의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 기타영업외수익 외환차익 외화환산이익 수수료수익 유형자산처분이익 무형자산처분이익 채무면제이익 종속기업투자처분이익 잡이익 소계 기타영업외비용 외환차손 외화환산손실 기부금 유형자산처분손실 종속기업투자처분손실
웰크론 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

종속기업투자손상차손 기타의대손상각비 잡손실 소계 순기타영업외손익 34. 금융손익(1) 당기 및 전기 중 발생한 금융손익의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 금융수익 이자수익 배당금수익 통화옵션거래이익 금융보증부채환입 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익 소계 금융비용 이자비용 전환권대가평가손실 전환사채옵션평가손실 통화옵션평가손실 통화옵션거래손실 금융보증부채전입 당기손익-공정가치측정 금융자산손상차손 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 당기손익-공정가치측정 금융자산처분손실 소계 순금융손익 (2) 당기 및 전기 중 금융상품 범주별 발생한 금융손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 금융수익 금융비용 순금융손익 금융자산 상각후원가로측정하는 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 금융부채 상각후원가로측정하는 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 합계 (단위: 원) 구분 금융수익 금융비용 순금융손익 금융자산 상각후원가로측정하는 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 금융부채 상각후원가로측정하는 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 합계 35. 담보제공자산 등(1) 당기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 담보제공자산 소재지 담보설정금액 담보권자 비고 토지 및 건물 서울 본사 등 기업은행 차입금 담보 경기 성남시 농협은행 차입금 담보 재고자산 서울 본사 등 한국수출입은행 차입금 담보 합계 (2) 당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 제공자 보증금액 비고 서울보증보험 계약이행 하자보증 (3) 당기말 현재 당사가 타인에게 제공한 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, USD) 제공받는자 제공수혜자 내용 금액 한국수출입은행 일반차입금 지급보증 신한은행 일반차입금 지급보증 하나은행 일반차입금 지급보증 신한은행 기업은행 합계 (*1) 당사는 상기 금융지급보증에 대하여 당기말 현재 83,980,000원의 금융보증부채를 인식하고 있습니다. 36. 법인세비용(1) 당기 및 전기 중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 당기 법인부담액 일시적차이로 인한 이연법인세비용 자본에 직접 반영된 법인세비용(수익) 당기에 인식한 조정사항 법인세비용 (2) 당기 및 전기 중 이연법인세부채와 일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 기말 이연법인세부채 기초 이연법인세부채 일시적차이로 인한 이연법인세비용(수익) (3) 자본에 직접 반영된 법인세비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 보험수리적손익 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 이익잉여금 합계 (4) 당기 및 전기 중 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 법인세비용차감전순이익(손실) 적용세율(지방소득세 포함) 적용세율에 따른 세부담액 조정사항: ―당기에 인식한 조정사항 ―비과세수익의 법인세효과 ―세무상 공제되지 않는 비용의 법인세효과 ―세액공제 ―기타 법인세비용(수익) 유효세율(*1) (*1) 전기는 부의 과세표준으로 유효세율을 계상하지 아니합니다. (5) 당기 중 이연법인세 자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 기초 증감 기말 차감할 일시적 차이 가산할 일시적 차이 일시적차이 합계 이연법인세자산 이연법인세부채 이연법인세부채(순액) (*) 종속기업투자와 관련하여 발생한 차감할 일시적차이 16,964백만원에 대하여 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸할 가능성이 없다고 판단하여 이연법인세자산으로 인식하지 아니하였습니다. 37. 특수관계자와의 주요거래(1) 당기말 현재 당사와 지배·종속관계에 있는 회사 및 기타특수관계회사의 내역은 다음과 같습니다. 구분 회사명 종속회사 ㈜웰크론한텍 농업회사법인해들녘(주) 관계회사 (주)한강바이오폴리스 기타특수관계회사 ㈜웰크론헬스케어(*1) (*1) (주)웰크론헬스케어는 당기 중
웰크론 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

지분을 전량 매각하여 종속회사에서 제외하였습니다. (2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 특수관계자 관계 과목 거래금액 ㈜웰크론헬스케어 기타특수관계회사 제품매출 원부재료매출 등 상품매입 등 수입임대료 수입수수료 등 기계장치 매각 기계장치 매입 상표권 매각 ㈜웰크론한텍 종속회사 제품매출 수입임대료 수입수수료 등 공사매입 ㈜동원건축사사무소 종속회사 수입수수료 공사매입 종속회사 제품매출 상품매입 등 수입수수료 외주가공비 (단위: 원) 특수관계자 관계 과목 거래금액 ㈜웰크론헬스케어 종속회사 제품매출 등 상품매입 등 수입임대료 수입수수료 ㈜웰크론한텍 종속회사 제품매출 등 수입임대료 수입수수료 공사 매입 ㈜웰크론강원(*1) 종속회사 제품매출 등 수입임대료 수입수수료 ㈜동원건축사사무소 종속회사 수입수수료 공사 매입 종속회사 원부재료매출 등 상품매입 등 수입수수료 외주가공비 (*1) (주)웰크론강원은 전기 중 최대주주의 변동으로 인하여 특수관계가 해소되었습니다. (3) 전기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 특수관계자 관계 과 목 거래금액 기말잔액 (주)웰크론헬스케어 종속회사 대여금 이자수익 (4) 보고기간종료일 현재 채권채무내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 특수관계자 관계 과 목 기말잔액 (주)웰크론헬스케어 기타특수관계회사 미지급비용 매입채무 미수금 매출채권 (주)웰크론한텍 종속회사 임대보증금 미수금 매출채권 (주)동원건축사사무소 종속회사 미수금 종속회사 매입채무 매출채권 (단위: 원) 특수관계자 관계 과 목 기말잔액 (주)웰크론헬스케어 종속회사 미지급비용 매입채무 미수금 매출채권 (주)웰크론한텍 종속회사 임대보증금 미지급비용 미수금 매출채권 (주)동원건축사사무소 종속회사 미수금 종속회사 매입채무 미수금 매출채권 (5) 당기말 현재 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 지급보증에 관한 내역은 주석35-(3)을 참고하여 주시기 바랍니다.(6) 보고기간종료일 현재 기타채권 및 기타비유동채권 중 임직원에 대한 대여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 계정과목 내역 당기말 전기말 단기대여금 주택자금대여 등 우리사주조합대출 장기대여금 주택자금대여 등 합계 (7) 당기 및 전기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 보상금액 1인당 평균 지급액 단기급여(7명) 퇴직급여(4명) (*) 주요 경영진으로 분류된 임원은, 당해 기업의 주요 활동의 계획, 운영 및 통제 등에 대한 중대한 영향력을 행사하는 이사회 구성 임원을 말합니다. (단위: 원) 구분 전기 보상금액 1인당 평균 지급액 단기급여(7명) 퇴직급여(4명) (*) 주요 경영진으로 분류된 임원은, 당해 기업의 주요 활동의 계획, 운영 및 통제 등에 대한 중대한 영향력을 행사하는 이사회 구성 임원을 말합니다.(*) 당기와 비교 표시 용이하게 주요 경영진의 기준을 재분류하였습니다. 38. 외화자산 및 부채보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 외화 원화환산액 외화 원화환산액 현금및현금성자산 USD USD EUR EUR JPY JPY 매출채권 USD USD EUR EUR JPY JPY 미수금 USD USD 보증금 USD USD EUR EUR 외화자산 합계 매입채무 USD USD EUR EUR CNY CNY 미지급비용 USD USD EUR EUR CNY CNY 금융보증부채 USD USD 외화부채 합계 39. 우발채무와 약정사항(1) 당기말 현재 무역금융 및 구매자금에 대한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 종류 은행 한도 사용 미사용 무역금융 기업은행 신한은행 하나은행 합계 (2) 당기말 현재 수입오픈 약정 등에 관한 사항은 다음과 같습니다. (단위: USD) 금융기관 약정내역 한도 사용액 미사용 비고 기업은행 일람불수입 기한부수입 유산스 180 DAY 무신용장매입 D/A 지급보증신용장 지급보증신용장 선물환보증 선물환 보증금 한도 하나은행
웰크론 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

지급보증신용장 신한은행 지급보증신용장 국민은행 선물환보증 선물환 보증금 한도 (3) 당기말 현재 기타 금융거래 약정에 관한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 금융기관 내용 한도 사용액 미사용 기업은행 중소운전자금대출 중소시설자금대출 전자방식외담대 신한은행 전자방식외담대 산업은행 산업운영자금대출 수출입은행 수출성장자금대출 농협은행 운전자금대출 40. 현금흐름표(1) 당기 및 전기 중 현금의 유입 및 유출이 없는 주요 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 유동성 대체 장기금융상품의 유동성 대체 건설중인자산의 유형자산 대체 사용권자산의 취득 리스계약의 종료 리스부채의 유동성 대체 장기대여금의 유동성 대체 장기차입금의 유동성 대체 사채의 유동성 대체 장기미지급금의 유동성 대체 확정급여부채의 재측정요소 (2) 당기의 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 기초 현금흐름 유동성대체 전환권행사 타계정대체 기말 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 유동리스부채 리스부채 유동성전환사채 유동성사채 합계 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 1) 재무제표의 작성 기준재무제표의 작성 기준은 동 사업보고서 III-3 연결재무제표 주석사항 중 2항과 III-5 재무제표의 주석 사항 중 2항을 참조하시기 바랍니다. 2) (전기)연결재무제표의 재작성연결회사는 재무구조 개선을 위해, 2020년 2월 18일에 종속기업 (주)웰크론헬스케어의 지분 전량을 매각하여, 당기 해당 영업손익과 현금흐름을 중단영업으로 분류하였습니다. 비교 표시된 전기 연결포괄손익계산서는 계속영업으로부터 분리된 중단영업을 보여주기 위하여 재작성 하였습니다. 이에 대한 영향은 동 사업보고서 III-3 연결재무제표 주석사항 중 46을 참조하시기 바랍니다.3) 합병에 관한 사항종속회사 (주)웰크론한텍은 경영자원의 통합을 통한 비용절감 등 운영의 효율화를 도모하고, 경영효율성 증대를 통한 기업 경쟁력 강화를 목적으로 2017년 4월 26일의 이사회 결의에 따라 2017년 6월 27일을 합병기일로 하여 (주)엘림하이드로와 합병하였습니다. 종속회사 (주)웰크론한텍은 피합병법인의 주식을 100% 소유하고 있었으므로 무증자합병(1:0)방식으로 합병을 진행하였으며 이에 합병으로 인하여 발생되는 신주는 존재하지 않습니다.4) 자산양수도 계약에 관한 사항지배기업은 복합소재사업을 목적으로 하는 스마트컴퍼지트의 자산 일체를 양수하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다. 거래선 취득회사 항목 내용 스마트컴퍼지트 (주)웰크론(지배기업) 계약 유형 자산 취득 계약 체결일 내용 경상남도 김해시 스마트컴퍼지트 자산 일체 목적 복합소재사업(방산) 추진 대금수수 방법 현금지급 취득 금액 종속기업 웰크론한텍은 일본 사가현 이마리시에 전기생산 및 판매업을 목적으로 하는 발전소를 설립하여 지분 90%를 인수하는 계약을 체결하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 거래종류 거래내용 거래일자 거래금액 비고 (주)웰크론한텍지분인수 1. 지분인수 대상회사명 :IMARI GREEN POWER CO., LTD2. 인수주식수:보통주 900주(90.00%)3. 지분인수목적 :일본 현지 시장 진출(전기생산 및 판매) 웰크론한텍이사회 결의(2016.09.16) 지배기업 및 종속기업 웰크론한텍은 주식회사 강원 (舊 주식회사 웰크론강원)의 지분전량을 매도함에 따라 강원이 보유하고 있던 WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 의 지분을 인수하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 거래회사 거래상대방 거래내용 거래일자 거래금액 비고 (주)웰크론 (주) 강원 1. 거래방법: 주식 양수2. 지분인수 대상회사명 :WELCRON GLOBAL VIETNAMJOINT STOCK COMPANY3. 인수주식수:보통주 13,109주(7.31%) 웰크론이사회 결의(2019.12.27) (주)웰크론한텍 1. 거래방법: 주식 양수2. 지분인수 대상회사명 :WELCRON
웰크론 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

GLOBAL VIETNAMJOINT STOCK COMPANY3. 인수주식수:보통주 13,108주(7.31%) 웰크론한텍이사회 결의(2019.12.27) 종속기업 웰크론한텍은 일본 사가현 이마리시에 전기생산 및 판매업을 목적으로 하는 발전소를 설립하여 지분 90%를 인수하는 계약을 체결하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 거래회사 거래상대방 거래종류 거래내용 거래일자 거래금액 비고 (주)웰크론한텍 (주)웰크론한텍 보유,종속기업의 지분인수 1. 지분인수 대상회사명 :IMARI GREEN POWER CO., LTD2. 인수주식수:보통주 900주(90.00%)3. 지분인수목적 :일본 현지 시장 진출(전기생산 및 판매) 이사회 결의(2016.09.16) 종속기업 웰크론한텍은 전남 해남시에 자원순환시설 사업진출을 목적으로 하는 법인을 설립하여 지분 90%를 인수하였고, 유상증자 및 유상감자를 하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 거래종류 거래내용 거래일자 거래금액 비고 (주)웰크론한텍 보유,종속기업의지분인수 1. 지분인수 대상회사명 :농업회사법인 해들녘(주)2. 인수주식수:보통주 90주(90.00%)3. 지분인수목적 :자원순환시설(가축분뇨 및 음식물 자원화) 사업 진출(전기생산 및 판매) 웰크론한텍이사회 결의(2018.07.04) (주)웰크론한텍 보유,종속기업의유상증자 1. 지분인수 대상회사명 :농업회사법인 해들녘(주)2. 증자주식수:보통주 119,187주3. 증자 후 보유주식수보통주 119,277주(90.00%) 웰크론한텍이사회 결의(2018.07.10) (주)웰크론한텍 보유,종속기업의유상감자 1. 지분인수 대상회사명 :농업회사법인 해들녘(주)2. 감자주식수:보통주 83,061주3. 감자 후 보유주식수보통주 36,216주(90.00%) 웰크론한텍이사회 결의(2018.08.28) [종속기업 지분 매도]종속기업 웰크론한텍은 주식회사 강원 (舊 (주)웰크론강원)의 주식을 매도하였고, 전기에 지배력을 상실하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 거래종류 거래내용 거래일자 거래금액 비고 (주)웰크론한텍 보유,종속기업의지분매도 1. 지분매도 대상회사명 :(주)웰크론강원2. 매도주식수:보통주 1,500,000주(9.83%)3. 지분매도목적 :현금성자산의 확보 웰크론한텍이사회 결의(2018.06.07) (주)웰크론한텍 보유,종속기업의지분매도 1. 지분매도 대상회사명 :(주)웰크론강원2. 매도주식수:보통주 4,685,468주(28.37%)3. 지분매도목적 :자금유동화 및 재무구조개선 웰크론한텍타법인주식및출자증권처분결정 공시및 이사회 결의(2019.11.15) 지배기업 및 종속기업 웰크론한텍은 (주)제주그린파워의 주식을 매도하였고, 전기에 지배력을 상실하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 거래회사 거래상대방 거래내용 거래일자 거래금액 비고 (주)웰크론 (주) 강원 1. 거래방법 : 주식양도2. 지분매도 대상회사명 :(주)제주그린파워3. 매도주식수:보통주 250,000주(23.58%) 웰크론이사회 결의(2019.12.27) (주)웰크론한텍 1. 거래방법 : 주식양도2. 지분매도 대상회사명 :(주)제주그린파워3. 매도주식수:보통주 250,000주(23.58%) 웰크론한텍이사회 결의(2019.12.27) 지배기업 및 종속기업 웰크론한텍은 (주)웰크론헬스케어의 주식을 매도하였고, 당기에 지배력을 상실하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 거래회사 거래내용 거래일자 거래금액 비고 (주)웰크론 1. 거래방법 : 주식양도2. 지분매도 대상회사명 :(주)웰크론헬스케어3. 매도주식수:보통주 6,175,852주(44.80%) 웰크론이사회 결의(2020.02.18) (주)웰크론한텍 1. 거래방법 : 주식양도2. 지분매도 대상회사명 :(주)웰크론헬스케어3. 매도주식수:보통주 2,202,068주(15.97%) 웰크론한텍이사회 결의(2020.02.18) [유형자산 처분]종속기업 IMARI GREEN POWER CO., LTD은 아래와 같이 사업에 필요한 부지를 제외한 부지를
웰크론 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

재매각하였습니다. 가) 이사회 결의일 : 2020년 2월 27일 나) 계약처 : 사가현 다) 대상 유형자산 : 사가현 이마리시 구로가와초 시오야 나나쓰지마 5번 144, 5번 145 및 5번 149의 토지 라) 계약일 : 2020년 2월 27일 마) 매각대금 : JPY 1,496,246,400 나. 대손충당금 설정현황 1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위: 원) 구 분 계정과목 채권총액 대손충당금 대손충당금설정률 제29기(당기) 매출채권 기타채권 기타비유동채권 합 계 제28기(전기) 매출채권 기타채권 기타비유동채권 합 계 제27기(전전기) 매출채권 기타채권 기타비유동채권 합 계 ※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위: 원) 구 분 제29기 제28기 제27기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 ※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 3) 당해 사업연도 말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위: 원) 구분 6월 이하 6월 초과1년 이하 1년 초과3년 이하 3년 초과 계 금액 구성비율 ※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 매출채권 잔액은 대손충당금 미반영 금액입니다. 4) 매출채권관련 대손충당금 설정방침상기 매출채권 및 기타채권 등은 대여금 및 수취채권으로 분류되며 상각후원가로 측정됩니다. 당사의 매출거래처는 상대적으로 소수이며, 따라서 당사는 모든 매출채권에 대해서 개별적으로 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 손상여부를 판단하고 있습니다. [대손 설정기준] 구 분 설정률 과거의 대손경험률 - 연령분석 3개월 미만 3개월 초과 ~ 6개월 미만 6개월 초과 ~ 1년 미만 1년 초과 장래의 대손예상액 다. 재고자산 현황 1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 원) 사업부문 계정과목 제29기 제28기 제27기 위생용품 및 고기능성 섬유 사업 부문 원재료 부재료 제 품 반제품 재공품 상 품 미착품 소계 플랜트 사업 부문 원재료 미착품 소계 합계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 12.0회 14.0회 13.6회 2) 재고자산의 실사내역 등실사일자 : 2021년 1월 5일연결회사는 전기말을 기준으로 재고실사를 실시하였으며 실사일 현재의 재고수량과 결산일의 재고수량과의 차이를 확인 하였습니다. 또한 결산일의 재고수량과의 차이를 보이는 품목에 대하여 재고실사일과 결산일 사이에 변동된 내역에 대한 출고의 경우 출고증이나 세금계산서, 입고의 경우에는 입고증 등 원시증빙을 확인하였습니다.- 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인등의 참여 및 입회여부연결회사는 각 관련부서 담당자, 재무팀 담당자를 통해 실사를 진행하며, 외부감사인 (동아송강회계법인) 입회하에 실시되었습니다.3) 장기체화재고등의 현황 (단위 : 원) 계정과목 취득원가 보유금액 당기평가손실 기말잔액 부재료 재공품 반제품 제 품 합 계 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 32_진행률적용수주계약현황(연결) 라. 수주계약 현황 (단위 : 천원) 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 (주)웰크론한텍 에너지 관련 설비 (주)이테크건설 (주)웰크론한텍 건설공사 브이디플랜 (주)웰크론한텍 건설공사 (주)예스코리아 (주)웰크론한텍 식품,제약 설비 건강한사람들 (주)(1사업장 본점) (주)웰크론한텍 건설공사 (주) 금산개발 (주)웰크론한텍 건설공사 논현종합시장시장재건축정비사업조합 (주)웰크론한텍 건설공사 국군재정관리단 (주)웰크론한텍 건설공사 (주)에이엠씨쎄미켐
웰크론 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

(주)웰크론한텍 건설공사 천주교수원교구유지재단 (주)웰크론한텍 에너지 관련 설비 (주)이테크건설 (주)웰크론한텍 건설공사 (주)예스코리아 (주)웰크론한텍 건설공사 의료법인 우리의료재단 (주)웰크론한텍 건설공사 (주) 프레시지 (주)웰크론한텍 건설공사 씨에스로직스 (주) (주)웰크론한텍 건설공사 (주)다산씨엔텍 (주)웰크론한텍 건설공사 (주) 인터로조 (주)웰크론한텍 건설공사 (주)예스코리아 (주)웰크론한텍 건설공사 (주)코람코가치부가형부동산제2의2호위탁관리자부동산 (주)웰크론한텍 건설공사 (주) 와이앤씨홀딩스 (주)웰크론한텍 건설공사 대한예수교장로회은혜 광성교회 (주)웰크론한텍 식품,제약 설비 코카콜라음료 주식회사 (주)웰크론한텍 건설공사 주식회사 알에프텍 (주)웰크론한텍 건설공사 롯데칠성음료(주) (주)웰크론한텍 건설공사 주식회사 제이케이스타 합 계 마. 공정가치 평가내역 동 보고서의 연결재무제표 주석 4. 중요한 회계추정 및 판단, 주석5. 범주별 금융상품을 참조해주시기 바랍니다 바. 채무증권 발행실적 등 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 사. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 아. 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 자. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 차. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 카. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계
웰크론 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차 이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 가. 영업의 성과 당해사업연도 연결기준 매출액은 3,302억원을 기록했습니다. 이는 작년과 비교해 12.4% 감소한 실적입니다. 영업이익은 198억원이며, 당기순이익 101억원으로 흑자전환했습니다. 별도기준 실적은 매출액 1,237억, 영업이익 177억, 당기순이익 112억입니다.방산부문의 방위사업청 방탄판 수주와 원가 및 판관비의 절감으로 당사의 영업이익이 증가했습니다. 나. 국내 및 해외 영업사항 리빙사업 부문은 내수경기 침체로 매출은 감소하였으나 유통구조를 개선하고 효율적인 재고관리를 통해 수익성을 높였습니다. 방위사업부문은 계속해서 군 방탄방을 수주하며 신사업 매출비중이 늘어나고 있습니다. 또한 멜트블로운 부직포 및 필터의 수요가 증가하여 이 사업분야의 매출도 점진적으로 증가하고 있습니다. 올해 웰크론은 소비재통합센터를 완공하여 리빙사업의 경쟁력을 더욱 강화 했습니다. 웰크론몰 등 e커머스 시장에 비중을 확대해 나갈 계획입니다. 또한 복합소재센터를 통해 그 동안 수주해 온 개인 방어용 방탄 제품뿐만 아니라 선반, 자동차, 항공우주 사업분야에 고강도 복합소재를 적용한 소재사업 진출도 가시화하여 신성장동력 사업을 지속적으로 개발해 나가겠습니다. 웰크론의 전 임직원은 올해에도 최선의 노력과 열정을 바탕으로 투명하고 건전한 기업경영을 통해, 투자자 여러분의 기대에 어긋나지 않는 글로벌 기업으로 도약해 나갈 것을 약속 드리겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태요 약 연 결 재 무 상 태 표 (단위: 원) 과 목 제29기 (2020년) 제28기 (2019년) 증감액 자 산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타자본항목 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 Ⅴ. 이익잉여금 Ⅵ. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 -위 재무상태표는 한국채택국제회계기준( K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 재무상태표입니다.- 제29기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표로 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 나. 영업실적 (단위: 원) 과 목 제29기 (2020년) 제28기 (2019년) 증감액 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 영업이익 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) Ⅵ. 당기순이익(손실) Ⅶ. 지배기업지분에 대한 주당이익 4. 유동성 및 자금조달 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석·검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 연결회사의 당기말 현재 금융자산과 금융부채의 잔존만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 가. 유동성현황
웰크론 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

(단위: 원) 구분(*1) 장부금액 명목현금흐름 잔존만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 5년 이상 매입채무 기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 기타금융부채(*2) 유동리스부채 장기차입금 리스부채 기타비유동채무 합계 (*1) 당기말 금액에는 매각예정부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.(*2) 금융보증부채의 보증한도 87,017백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. 나. 자금조달 1) 차입금 (단위: 원) 구분 종류 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금 무역금융 등 기업은행 등 운영자금 기업은행 등 구매자금 기업은행 등 운영자금 (주)강원 소계 장기차입금 시설자금 기업은행 등 운영자금 농협은행 등 유동성 대체 소계 합계 2) 사채 단위: 원) 구분 종류 발행회사 발행일 만기일 연이자율 전환청구기간 전환가액 내역 당기말 전기말 유동성사채 제9회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채 (주)웰크론 2,907원 액면금액 사채상환할증금 전환권조정 사채할인발행차금 제3회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채 (주)웰크론한텍 2,510원 액면금액 사채상환할증금 전환권조정 사채할인발행차금 제2회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채 (주)강원(*1) 2,112원 액면금액 사채상환할증금 전환권조정 사채할인발행차금 제3회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채 (주)강원(*1) 3,226원 액면금액 사채상환할증금 전환권조정 사채할인발행차금 소 계 연결범위변동(*1) 사채 제8회무보증사모사채 (주)웰크론 액면금액 사채할인발행차금 소 계 합 계 (*1) (주)강원은 전기 중 최대주주의 변동으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다. 5. 부외거래 ※ 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 설명 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 동 보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3.재무제표 주석의 2.중요한 회계처리방침'을 참조하시기 바랍니다.
에스아이리소스 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 본 보고서 제출일 현재 당사가 수행 중인 사업의 내용은 다음과 같습니다. 1. 사업의 개요 현재 회사의 매출구성은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 매출유형 품 목 구체적 용도 제34기 제33기 제32기 매출액 구성비 매출액 구성비 매출액 구성비 상품매출 유연탄 화력발전 이탄 친환경 농축산 바이오중유 화력발전 건축자재 등 건축 등 제품매출 바이오중유 화력발전 기타매출 기타 수수료 매출 등 합 계 당사는 기존에 러시아 사할린주 우글레고르스크 지역의 광구로부터 상품(유연탄)을 확보하여 판매하였으나, 해당 광구로부터 채굴량이 감소(또는 고갈)하고, 신규 광구(소볼레보)에서의 채굴이 지연됨에 따라 '유연탄 판매사업' 매출이 지속적으로 감소하고 있습니다. 또한, 러시아 사할린(섬)의 지역 특성상, 동절기에는 유연탄 채굴과 선박을 통한 운반(판매)이 어려워, 회사의 매출은 2분기와 3분기에 집중되고, 1분기와 4분기에는 매출이 어려운 계절적 양상을 보이고 있습니다. 당사는 유연탄 채굴량 감소로 인한 '유연탄 판매사업‘매출 감소를 해소하기 위해, 당사가 유통하기 위한 유연탄 확보를 추진하고 있습니다. 동 절기의 계절적 비수기 극복을 위해서는 건축자재 유통을 진행하고 있으며, 이와는 별개로 '이탄 판매사업'을 시작하였습니다. 또한, 회사의 수익 포트폴리오를 보완하기 위해 전략적 업무제휴와 지분투자 등을 통해 '바이오 중유 제조판매' 를 신규사업으로 매출 비중을 늘리고 있습니다. 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성, 성장성 및 시장의 특성 유연탄(bituminous coal)은 역청탄, 갈탄, 이탄 등을 무연탄에 대비하여 총칭하는 것으 로 다량의 휘발분을 함유하고 있으며, 보통 산업용 및 발전용으로 사용되는 연료탄과 점결탄으로도 불리는 원료탄으로 구분됩니다. 또한, 석유에 이어 두번째로 비중이 큰 에너지원으로 석유와 천연가스가 고갈되더라도 가장 오래 쓸 수 있는 화석연료입니다. 세계 총 석탄 확인매장량은 무연탄과 유연탄이 7,183억톤, 아역청탄과 갈탄이 3,167억 톤으로 현 생산량 수준에서 향후 약 134년간 채굴할 수 있는 막대한 수준입니다. 이 중 아시아 태평양 지역에 41%, 유럽 및 CIS지역에 31.3%가 분포되어 있습니다. (출처: BP Statistical Review of World Energy) 세계 지역별 유연탄 생산 현황을 보면, 2017년 전세계 유연탄의 88.5%는 7개국(중국, 미국, 호주, 인도, 인도네시아, 러시아, 남아공)에서 생산되었고, 그중 중국은 전세계 생산의 46.4%를 차지하고 있습니다. 아태지역 및 중남미지역은 지속적으로 소비량이 증가하고 있으며, 중국은 유연탄 순수출국에서 유연탄순수입국을 오가며 세계 유연탄 시장에서 막대한 영향력을 끼치고 있습니다. 또한 자국 내 생산이 거의 없는 한국, 일본, 대만 3개국이 전 세계 석탄 수입량의 약 32%(2017년 기준)을 점유하고 있습니다. 유연탄 자원은 경제 팽창과 도시화를 이끄는 주원동력으로서 철강산업 및 시멘트산업분야, 발전소 등에서 지속적으로 사용될 것으로 예상됩니다. 석탄 가격 추이.jpg 석탄 가격 추이 세계 전체의 유연탄 수요는 현재 신재생에너지(수력 제외)를 제외하고 다른 어떤 에너 지원 보다 많이 증가하고 있습니다. 최근 10년간(2006~2016) 주요 지역별 석탄소비량 을 살펴 보면, 아태지역 및 중남미지역은 지속적으로 소비량이 증가하고 그외 지역들은 증가 폭이 미비하거나 감 소하는 추세로, 2017년 전체 소비현황은 2016년 대비 0.5백만Ton 감소에 불과하였습니다 . (출처: 대한석탄공사) 2018년 세계 석탄 소비량이 2년 연속 증가하였는데 이러한 증가는 주로 중국, 영국, 인도네시아 등 동남아시아 지역에서 일어났으며 이 지역에서는 전기 수요가 계속해서 증가하고 있습니다. 그 중 우리나라의 2017년 석탄 소비량은 전년 대비 11.5%나 증가하였습니다. (출처: 국제에너지기구(IEA) 보고서) 그러나 지구온난화가 전 세계적으로 기상이변 일으키는 등 우리 실생활에 미치는 부 정적 영향이
에스아이리소스 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

현실화되면서 석탄과 같은 화석연료를 줄이려는 움직임이 선진국들을 중심 으로 확대되고 있습니다. 또한 지속적으로 생산량 증가를 견인했던 아태지역에서 201 4년부터 생산량이 감소하였는데, 이는 인도의 지속적인 생산량 증가에도 불구하고 최 대 석탄생산국인 중국의 생산량 감소와 에너지 가격 하락 및 환경규제에 따른 신재생에 너지 성장 등에 따른 결과로 예상됩니다. 수요와 전망> (단위: 백만톤, %) 구분 2000년 2017년 2025년 2030년 2035년 2040년 증감율 북미(전체) 미국 중남미 유럽 중앙아시아 유라시아(전체) 러시아 아시아퍼시픽(전체) 중국 인도 일본 동남아시아 합계 석탄은 전 세계 에너지산업에서 가장 많이 사용되는 연료이지만 국가별 차이는 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이는 중국과 인도가 세계에서 가장 큰 석탄소비국이기 때문이며 그 외의 국가에서는 천연가스 외의 신재생에 너 지 등을 사용하는 경향이 있었기 때문입니다.석탄에 대한 전망은 배출량 감소에 훨씬 더 엄격한 초점을 맞춤에 따라 전 세계 석탄 사용은 연간 4.2%의 급격한 감소율을 보이고 있으며 2040년까지 세계 석탄 사용량은 예상전망보다 낮을 것으로 예측하고 있습니다. 국가별에너지 에너지 소비경향 iea 세계에너지 전망.jpg 국가별에너지 에너지 소비경향 iea 세계에너지 전망 국내 석탄 수요는 2019년 4.7% 감소에서 2020년에는 그 감소가 완화될 것으로 예상되었으나, 코로나19의 영향으로 수요의 감소 추세가 지속되고 있습니다. 연간유연탄 증가현황.jpg 연간유연탄 증가현황 (*출처:에너지경제연구원) (2) 경기 변동의 특성 유연탄의 경우 국내에 매장된 광구가 전혀 없기 때문에 전량 해외에서 조달하고 있으 며, 당사가 영위하는 에너지사업은 환율, 자원가격 등 세계 경기변동에 따라 영향을 받 고 있습니다. 자원가격 상승 등 호황 시에는 수익성이 개선될 수 있지만, 자원가격 하 락 등 경기침체기에는 수익성이 하락할 가능성이 있습니다. 2019년 석탄 소비는 제철용 소비 증가를 제외하고 전 부문에서 감소하면서 전년 대비 5.7% 하락한 것으로 잠정 집계되었습니다. 12월 발전 부문 석탄 소비는 전력 소비 감소와 「겨울철 전력수급 및 석탄발전 감축대책」에 따라 석탄발전 상한제약이 실시되면서 전년 동월 대비 감소하였고, 12월 첫 주 총 12기의 석탄발전이 가동정지되었으며 최대 45기에 대해 상한제약을 실시하게 되었습니다. 산업 부문에서는 그 동안 소비가 증가하던 제철용 유연탄(원료탄)이 세계 조강 생산의 증가에도 불구, 한국의 조강 생산이 전년 동월 대비 4.6% 감소하면서 제철용 유연탄 소비도 전년 동월 대비 1.7% 감소한것으로 보고되었습니다. 용도별 석탄소비 증가율추이.jpg 용도별 석탄소비 증가율추이 (*출처: KESIS_ 국가에너지통계 종합정보시스템) 시 장의 특성 석탄은 석유와 달리 부존의 편재성이 상대적으로 덜하나 국가별로 편재성이 존재하는 가운데, 매장량이 풍부한 국가들 중 국가의 편의에 따라서 자국 내에서 소비하고 남는 잉여분을 수출하거나 몇몇 국가는 해외 수출을 주목적으로 석탄을 생산하고 있습니다. 2017년 기준으로 중국, 인도, 일본, 한국, 대만 등 아시아 5개국이 전세계 석탄 수입량 중 68%를 차지하며, 아시아 시장의 석탄 수요는 2006년 이후 연평균 3.1% 증가하였습니다. 중국은 환경규제 강화로 인한 생산량 감축 및 폐광 등을 함에 따라 2016년보다 석탄 수입량이 16백만톤 증가하였습니다 (「세계 석탄산업 현황」, 대한석탄공사). 그러나 세계 에너지 전망 기준 안을 내놓는 IEA는 「세계 에너지 수요 전망」에서 "석탄 수요는 중국 및 OECD 국가를 중심으로 2019년~2040년 동안 감소될 전망으로, 석탄 수요 감소의 50% 이상은 글로벌 저탄소에너지기술(신재생에너지 기술 등) 확대에 기인하고, 나머지 40% 이상은 천연가스 이용 증가에 따른 대체효과에서 기인한다"고 하여, 앞으로 석탄은 쇠퇴의 시기를 앞두고 있다고 전망할 수 있습니다. 현재 전세계 전력생산에서 석탄은 여전히 중요한 위치를 차지하고
에스아이리소스 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

있지만 온실가스배 출, 미세먼지 등 환경문제들로 인하여 대체에너지에 대한 관심이 커지고 있고 각국 정 부가 신재생에너지 확대 정책을 펼치면서 태양광, 풍력 등 신재생에너지가 기존 화석연 료를 대체하는 분위기에 있습니다. 자 원 조달 상의 특성 유연탄사업은 석유보다 장거리 수송에 많은 비용이 들어 국제 거래에 있어 생산 지역 과 소비 지역 간에 거리가 짧은 쪽으로 거래를 이루는 블록화를 형성하고 있는데, 2019 년 기준으로 주로 인도네시아, 호주, 러시아, 콜롬비아, 미국 등이 주요 공급처를 형성하 고, 중국, 인도, 일본, 한국 등 아시아의 주요 국가들이 수요처를 형성하고 있어(「세계 석탄산업 현황」, 대한석탄공사) 한정되어 있는 공급처 확보가 사업 영위의 중요한 관건입니다. 국내의 경우 매장량이 거의 없기 때문에 대부분 러시아에서 조달하고 있으며, 광구 개발에 직접 참여하거나 지분참여를 통하여 자원을 조달하는 것이 용이합니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업 개황 당사는 기존 섬유 사업의 성장 한계를 절감하여 2014년 12월 31일 섬유 사업을 중단 하고, 자원 사업을 통한 매출 및 수익성 개선을 추진하여 왔습니다. 그 일환으로 러시아 사할린주 우글레고르스크 지역에 광산을 개발하여 생산하여 왔습니다. 자원사업에서 지속적인 성장을 위해서는 양질의 신규 매장량 확보가 필수입니다. 그 러나 2010년 이후 새로운 매장량을 확보하지 못한 가운데 광구의 가채매장량이 크게 줄어들고 있습니다. 가채매장량은 생산원가 대비 판매가격에 따라 달라질 수 있습니다. 최근 수년간 지속적인 석탄 가격의 하락은 가채매장량의 감소를 불러왔습니다. 가격 하락 시 경제성이 좋은 광구 위주로 생산량을 늘릴 수밖에 없었던 현실을 감안할 경우, 광구의 잔존 매장량은 석탄 가격이 현재가격에서 유지된다는 가정하에 약 1~2년 내에 소진 될 것으로 예상됩니다. 당사는 향후 당사가 유통하기 위한 유연탄 확보를 추진하고 있습니다. (2) 경쟁 요소 유연탄을 포함한 세계 석탄 확인매장량은 2017년 기준, 미국에 총 매장량 2,509억톤 을 비롯해 러시아에 1,603억톤, 호주에 1,448억톤, 중국에 1,388억톤 등으로 분포되어 있으며, 세계 가채 매장량 중 67.1% 이상이 상기 4개국에 부존하고 있습니다. 매장량이 한정되어 있기 때문에 유연탄사업의 경쟁요소는 자원을 확보하는 것이 최대 의 관건입니다. 특히, 우리나라는 국내에 매장량이 전혀 없기 때문에 전량 해외에서 수 입하고 있는 실정입니다. 이와 같이 국가/기업 간 자원 확보 경쟁이 날로 심화되고 있는 가운데 당사는 러시아에서 유연탄 생산 판매사업을 영위하기 위해 (유)우글레고르스크 우골을 주요 종속 회사로 편입시켰 으 나, 기업재무구조의 개선을 목적으로 지분 일부를 처분하여 장기투자증권으로 분류하였습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 당사는 러시아 사할린주에서 항구 선적을 통해 유연탄을 수입하고 있기 때문에 계절적 영향을 많이 받습니다. 특히 항구가 어는 겨울에는 러시아에서 선박 출항이 어렵기 때문에 1분기와 4분기에는 다른 분기에 비해 매출이 적을 수 밖에 없는 계절적 특성이 있습니다. 시 장 점유율 국내외 시장점유율을 측정하기 어렵습니다. (5) 신 규 사업 등의 내용 및 전망 (가) 유연탄 (유)우글레고르스크우골에의 지분 참여 및 판매권 획득을 기반으로 광구에서 석탄을 생산하여 일본 및 중국 등에 수출하고 있습니다. 러시아 해외법인 투자의 성격상 정치적, 국가적 위험 및 환율변동에 노출되어 있는 위험 등이 발생될 수 있습니다. 또한, 최근 세계적인 에너지자원 확보경쟁이 치열해지고 총체적으로 자원 확보가 국가적인 과제로 부각되고 있는 시점에 발맞추어 당사는 신규 사업의 일환으로 해외자원 개발분야에 투자하여 해외의 여러 에너지 광구를 매입하거나 지분투자를 통해 안정적 에너지원을 확보하고자 하였으나 에너지 산업의 급격한 침체와 향후 전망이 불투명하여 석탄광구개발 사업을 점차 축소해 나갈 계획입니다. (나) 바이오중유 회사는 자체자금을 활용하여 안정적 수익을 창출할 수 있는 신사업 모델을
에스아이리소스 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

외부에서 인수하는 방안을 추진하여 왔고, 정부의 신재생에너지 정책과 회사의 자원 유통역량을 고려하여, '바이오 중유 제조판매'를 신규사업으로 진행하고 있습니다. 바이오 중유는 발전소 및 선박에서 주로 사용하는 벙커-C유를 대체하는 에너지자원입니다. 회사는 팜유, 대두유 등 동식물성 기름을 해외(말레이시아)에서 수입하여 국내에서 가공하고, 주요 에너지업체에 공급하게 됩니다. 가공은 사업의 초기에는 외주 임가공을 하게 되며, 공급 능력과 신규사업의 리스크 통제 가능 여부 등을 충분히 검토한 후 제조시설 건설을 추진할 계획입니다. 바이오중유 사업에서 가장 중요한 것은 대량의 원재료를 장기간에 거쳐 안정적으로 조달하는 것입니다. 원재료 공급시장은 각종 규제로 인한 진입장벽이 높아 기존 라이선스를 보유한 업체 이외에 시장 진입이 어렵습니다. 이에, 회사는 원재료의 안정적인 공급을 위해 말레이시아 소재의 SJ PALM TRADING의 지분을 인수하였으며, 원료독점공급 협약을 체결하였고, 바이오중유 공장을 보유한 ㈜아시아에너지와 외주가공 계약을 체결하였습니다. 또한, 원재료 저장 시설 확보를 통한 매출구조 개선을 진행하고 있으며, 향후 바이오중유 제조공장 건설을 진행할 예정입니다. (다) 이탄이탄(peat, 토탄)은 식물성 화석의 퇴적물로 햇수가 오래되지 않아 완전히 탄화하지 못한 것으로 농업용(상토), 축산용(깔개)으로 사용되는데, 그 생산(채굴)과정이나 유통(운반)과정이 회사의 주요 상품인 ‘유연탄’과 유사합니다. 이에, 회사는 사할린의 이탄을 국내에유통하는 ‘이탄사업’을 회사의 수익모델로 편입시켰습니다. 회사는 러시아(사할린) 현지에 이탄 채굴권을 보유하고 있는 Biotex-Torf社로부터 해외 독점 판권을 획득하고, 한국판매법인 ㈜코러스인피니티에 공급계약을 체결함으로서 러시아(사할린)의 ‘이탄’을 국내에 유통하고 있습니다. 향후, 매출처의 다변화를 통하여, 매출을 지속적으로 늘려갈 계획입니다. 한편, 러시아(사할린) Biotex-Torf사는 회사의 관계회사(지분 49%)인 ㈜에스아이코퍼레이션을 통하여 회사가 유의적인 영향력을 행사하고 있습니다. 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 매출유형 품목 구체적 용도 주요 상표 등 매출액(비율) 상품매출 유연탄외 화력발전용 등 제품매출 바이오중유 화력발전용 합계 주1) 상기 기재된 내용은 K-IFRS 개별기준으로 작성되었습니다. 나. 주요 제품 등 의 가 격 변동 추이 품목 제34기 제33기 제32기 유연탄(USD) 36.73/ton 41.54/ton 49.2/ton 바이오중유(KRW) 주) 2020년 당기말 개별 기준임 (1) 산 출 기준 유연탄의 가격은 탄질에 따라 가격변동이 크므로 당사의 판매 유연탄의 가중평균가격 을 산출하였습니다. 주요 가격 변동 원인 유연탄의 가격은 국제 시세와 더불어 각 유연탄의 탄질의 성분에 따라 가격 변동폭이 심한 편입니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원) 조직 매입 유형 품목 구체적 용도 매입액 비고 영업부 상품 유연탄 화력발전용등 우글레고르스크우골 영업부 원재료 팜유 바이오중유제조 (주)아시아에너지 영업부 원재료 CNSL 바이오중유제조 (주)아시아에너지 주) 2020년 당기말 개별 기준임 라. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 품목 제34기 제33기 제32기 유연탄(USD) 31.01/ton 36.89/ton 47.2/ton 팜유(KRW) CNSL(KRW) 주) 2020년 당기말 개별 기준임 3. 생산 및 설비에 관한 사항 - 해당사항 없음 4. 매출에 관한 사항 가. 매 출 실적 (단위: 백만원) 매출유형 품목 제34기 제33기 제32기 상품매출 유연탄 외 수출/내수 제품매출 바이오중유 내수 기타(용역수수료 등) 수출/내수 합계 수출/내수 나. 판매 경로 및 판매 방법 등 (1) 판 매 조직 조직 역할 영업부 - 국내외 영업 및 관리 일체(마케팅, 해외지사 관리, 판매 등) 판매 경로 매출 유형 품목 구분 판매 경로 상품매출 유연탄 수출 입찰 낙찰, 오더 수주
에스아이리소스 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

▶ 상품구매 ▶ 운송 ▶ 바이어인수 제품매출 바이오중유 내수 입찰 낙찰, 오더 수주▶ 원재료 구매 ▶ 제조 ▶ 운송 ▶ 바이어인수 판 매 방법 및 조건 - 입찰에 참여하여 최종 낙찰을 받거나 오더 수주를 통한 납품 수량을 확정합니다. - 납품 수량을 구매하고 운송받아 품질을 테스트합니다. - 거래 조건은 납품 후 현금 지급 조건입니다. 판매 전략 국내외 신규 거래처 발굴로 추가 매출을 확보해 나갈 예정입니다. 5. 시장 위험과 위험 관리 당사는 보고서 작성기준일 현재 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 또한, 외환거래 등과 관련된 위험을 헤지하기 위해 체결한 파생상품 계약은 없습니다. 6. 경 영상의 주요 계약 - 해당사항 없음 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 해당사항 없음 연구개발활동 - 해당사항 없음 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달요약표 - 해당사항 없음 나. 사업과 관련된 중요한 지적재산권 등 - 해당사항 없음 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
에스아이리소스 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다."예측정보"는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 환율, 유연탄 가격동향, 주요 사업의 급격한 환경변화 등이 포함됩니다. 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 2020년 당사는 세계의 에너지와 환경에 대한 패러다임의 변화와 정부의 탈석탄 정책, 코로나19(COVID-19)의 확산 및 장기화 등 불확실성이 확대되며 어려운 경영 여건이 지속 되었습니다. 당사는 이러한 경영 여건 속에서도 주주 여러분의 성원과 전 임직원의 노력으로 2020년 개별 기준 매출 13,425백만원, 영업이익 365백만원을 달성하였습니다.재무적인 측면에서는 유동비율 482%, 부채비율 14%로 견실한 재무구조를 지속하였으며, 영업적인 측면에서 신재생에너지(바이오 중유)와 친환경 자원(이탄) 등 신규사업을 통하여 회사의 수익에 기여하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 1. 재무상태표(당기, 전기 개별/전전기 연결) (단위 : 원) 과 목 제 34(당) 기 제 33 (전) 기 제 32 (전전) 기 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 Ⅰ. 지배기업소유주에게 귀속되는 자본 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 Ⅱ. 비지배지분 자 본 총 계 부채와 자본총계 [ ( ) 는 부(-)의 수치임 ] - '20년말 자산총계는 전년말 대비 17.79% 증가한 153억원이며, 부채는 24.28% 증가한 19억원, 자본은 16.93% 증가한 134억원입니다. - 주요 변동 요인으로는 신규사업 진출로 인한 재고확보와 유상증자를 통한 자본금 증가가 있습니다. 2. 손익계산서(당기, 전기 개별/전전기 연결) (단위 : 원) 과 목 제 34 (당) 기 제 33 (전) 기 제 32 (전전) 기 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익 1. 기타수익 2. 기타비용 3. 금융수익 4. 금융비용 5. 관계기업 투자이익 6. 관계기업 투자손실 7. 종속기업 처분이익 Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) Ⅶ. 법인세비용(수익) Ⅷ. 당기순이익(손실) [ ( ) 는 부(-)의 수치임 ] - '20년 매출액은 전년말 대비 4.64% 증가한 134억원이며, 영업이익은 전년대비 -33.56% 감소한 3억6천만원, 당기순이익은 당기말 흑자전환하여 11.7억원입니다. - 주요 변동 원인요인으로 신규사업 진출로 인한 매출증대 및 영업이익 변동 때문입니다. - 당기순이익 측면에서는 전기 인식한 일회성 손실에 대한 기저효과 를 통해 흑자전환을 달성하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가.유동성 위험 당 사 는 미 래 의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며 , 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. 다만, 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년~2년 이하 2년~5년 이하 합 계 유동성사채 기타유동금융부채 유동성리스부채 기타비유동금융부채 비유동리스부채 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년~2년 이하 2년~5년 이하 합 계 유동성사채 기타유동금융부채 유동성리스부채 기타비유동금융부채 비유동리스부채 합 계 나. 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로
에스아이리소스 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 당사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채비율을 매월 모니터링하여 필요할 경우 적절한 재무고조 개선 방안을 실행하고 있습니다. 산업내의 타사와 마찬가지로 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비용은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 사채 포함)에서 현금 및 현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무제표의 '자본'에서 순부채를 가산한 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감 : 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 5. 부외거래 동 공 시서류의 첨부서류인 감사보고서의 "주석 33 우발사항 "을 참고하시기 바랍니다 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 사업보고서 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 6. 기타 재무에 관한 사항 참조나. 환경 및 종업원등에 관한 사항- 해당사항 없음다. 법규상의 규제에 관한 사항- 해당사항 없음 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 (1) 시장위험 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 달러화와관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 당사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동의 불확실성에 따른 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사가 보유한 외화자산 및 외화부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 당사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기변동비율을 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화비율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 자 산 부 채 순효과 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 신용위험당 사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 당사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 당사의 신용위험 노출정도는 거래상대방별 매출채권 등의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 당기말 및 전기말 현재 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 정 상 6개월이하 연체 6개월 ~ 12개월이하 연체 12개월초과 연체 합 계 손상전금액 개별고려채권 집합평가채권 기대손실률 집합평가손실충당금 개별고려손실충당금 손실충당금 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 정 상 6개월이하 연체 6개월 ~ 12개월이하 연체 12개월초과 연체 합 계 손상전금액 개별고려채권 집합평가채권 기대손실률 집합평가손실충당금 개별고려손실충당금 손실충당금 계 (3) 금융상품1. 당기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.(당기말) (단위: 천원) 구 분 상각후 원가측정 금융자산 기타포괄손익-공정 가치측정금융자산 합 계 현금및현금성자산 매출채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 장기투자증권 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 상각후 원가측정 금융자산 기타포괄손익-공정 가치측정금융자산 합 계 현금및현금성자산 매출채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 장기투자증권 합 계 2. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.(당기말) (단위: 천원) 구 분 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치 측정금융부채 합 계
에스아이리소스 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

유동성사채 기타유동금융부채 유동성리스부채 기타비유동금융부채 비유동리스부채 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치 측정금융부채 합 계 유동성사채 기타유동금융부채 유동성리스부채 기타비유동금융부채 비유동리스부채 합 계 3. 당기 및 전기 중 금융상품 관련 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 상각후원가측정금융자산 : 이자수익 환산손익 외환차손익 손상차손 소 계 상각후원가측정금융부채 : 이자비용 환산손익 외환차손익 사채상환이익 소 계 합 계 (4) 공정가치1. 공정가치 서열체계 및 측정방법 공정가치란 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도할 때 받거나 부채를 이전할 때 지급하게 될 가격을 의미합니다. 공정가치 측정은 측정일에 현행 시장 상황에서 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 시장참여자 사이의 정상거래에서의가격을 추정하는 것으로, 회사는 공정가치 평가시 시장정보를 최대한 사용하고, 관측가능하지 않은 변수는 최소한으로 사용하고 있습니다. 당사는 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 수준 1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 자산ㆍ부채의 경우 동 자산ㆍ부채의 공정가치는 수준 1로 분류됩니다. 수준 2 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 모든 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 해당하면 자산ㆍ부채의 공정가치는 수준2로 분류됩니다. 수준 3 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준 3으로 분류됩니다. 자산ㆍ부채의 공정가치는 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값을 사용하거나 독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하고 있습니다. 다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측 가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다.(당기말) (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 반복적인 공정가치 측정치 : 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (전기말) (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 반복적인 공정가치 측정치 : 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 종류 공정가치 수준 가치평가방법 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 : (주)크리에이티브리더스그룹에이트 지분증권 시장접근법 (유)사할린돔 지분증권 현금흐름할인법 (유)우글레고르스크우골 지분증권 시장접근법 (전기말) (단위: 천원) 구 분 종류 공정가치 수준 가치평가방법 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 : (주)크리에이티브리더스그룹에이트 지분증권 시장접근법 (유)사할린돔 지분증권 현금흐름할인법 (유)우글레고르스크우골 지분증권 시장접근법
온페이스 — 사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 주요사업부문별 정보회사의 사업부문 안면인식기술부문, VR기술부문 등으로 사업부문을 분류하고 있습니다.나. 사업부문별 현황[안면인식기술 사업부문](1) 산업의 특성과학 소설에서 현실에 이르기까지 안면 인식 기술은 시간이 지남에 따라 전례 없는 속도로 발전하며, 생체 인식 및 신원 인식의 핵심 혁신이 되어, 오늘날 안면 인식 기술은 신원 관련 요구의 확인 및 검증을 다루는 실용적인 솔루션으로 부상하고 있습니다. 홍채인식 스캐너 및 지문인식 센서와 같은 혁신 기술은 널리 사용되고 있지만 얼굴 인식 기술은 머지 않아 생체 보안 기술 산업을 지배할 것이며 이로 인해 더욱 정교한 수준의 데이터 보안이 제공 될 것이라고 전문가들은 예측하고 있습니다.안면인식기술은 소프트웨어 툴에 기반해 분류했을 때 3D 안면인식기술과 서비스부문으로 나눌 수 있으며, 3D 안면 인식 기술은 개인의 얼굴 특성을 분석, 식별, 검증할 수 있어 국경간 모니터링, 문서확인 및 신원관리와 같은 분야에서 사용되고 있습니다. 서비스 부문은 교육 및 컨설팅 서비스, 클라우드 기반 안면인식 서비스로 세분화 되어 여러 유명 서비스업체들의 교육 및 컨설팅 서비스에 사용되고 있습니다.(2) 산업의 성장성 안면인식기술 산업은 향후 폭발적인 성장을 지속할 것으로 예상되고 있습니다. 글로벌 리서치 업체에 따르면, 전세계 안면 인식 시장은 2017년 40억 5천만 달러에서 2022년 77억 6천만 달러 규모로 성장할 전망입니다. 전망기간 동안 연평균 성장률은 13.9%에 이를 것으로 예상되며, 시장성장을 이끄는 요인으로는 공공장소 내 향샹된 감시 및 모니터링 시스템에 대한 필요성이 증가한다는 것을 그 중 하나로 꼽을 수 있습니다. 정부, 산업 분야에서 안면 인식 기술 사용이 늘어나고 있는 점도 시장 성장을 이끄는 주요 동력 중 하나로 보고 있습니다.안면인식기술 부문에서 분석 솔루션이 가장 높은 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 안면 분석 솔루션은 향후 많은 분야에 도입될 것으로 예상되며, 안면분석 솔루션을 통해 통제가 어려운 공공장소 보안을 높이기 위한 방법과 인구별 구매패턴을 분석해 비즈니스를 활성화 시키는 사업분야에서도 광범위하게 사용될 것으로 보여지고 있습니다. 이미 정부기관 및 카지노, 공공장소, 자동차, 모바일 응용프로그램에 이용 하고 있기도 합니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성안면인식시장은 상당히 경쟁적이고 세분화되어 있습니다. 참여업체들은 기술 유형, 응용 분야, 최종사용자 수요에 집중하고 있으며 패키지 솔루션으로 부가적인 특색과 기능들을 제공하고 있습니다. 시장 내 제품 확장, 기술 발전, 인수 합병 등의 증가로 인해 이 시장에서 경쟁 수준은 앞으로도 더욱 치열해질 것으로 예상하고 있습니다. 정부에선 범죄자의 위협으로부터 국민을 보호하기 위해 안면 인식 기술에 많은 투자를 하고 있습니다. 그러나 정부 정책 변경 및 안면인식 시장의 변동에 따라 당사의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. [VR 기술제작 부문](1)산업의 특성VR은 Virtual Reality의 약자로 가상현실을 칭하며, 컴퓨터로 만들어 놓은 가상의 세계에서 사람이 실제와 같은 체험을 할 수 있도록 하는 최첨단 기술을 말한다. 머리에 장착하는 디스플레이 디바이스인 HMD를 활용해 체험할 수 있습니다.가상현실 기법이 적용되어 여러 분야에 활발히 응용되고 있는데, 대표적으로 게임의 경우 입체적으로 구성된 화면 속에 게임을 하는 사람이 주인공이 되어 게임에 등장하여 문제를 풀어나가며, 의학 분야에서는 수술 및 해부 연습에 사용되고, 항공.군사 분야에서는 비행조종 훈련에 이용되는 등 각 분야에 도입되고 있습니다.한편, 가상현실(VR : Virtual Reality)과 현실 세계에 가상정보를 더해 보여주는 기술인 증강현실(AR : Augmented Reality)을 혼합한 기술은 혼합현실(MR : Mixed Reality)이라고 합니다. VR, AR, MR은 실제로
온페이스 — 사업보고서 (2020.12)

존재하지 않은 현실을 구현해 사람이 이를 인지할 수 있도록 하는 기술이라는 점에서 공통점이 있지만, AR은 실제 현실에 가상의 정보를 더해 보여주는 방식이고, VR은 모두 허구의 상황이 제시된다는 점에서 차이가 있습니다.최근 ICT 기술의 발전과 콘텐츠 제작 환경 변화로 가상현실 기술이 급속히 확산되고 있습니다. 특히 ICT와 하드웨어 성능발전으로 현실과 구분되지 않는 콘텐츠 구현이 가능해져 게임과 테마파크 등 엔터테인먼트 분야는 물론, 교육.훈련, 가상치료, 제조, 국방 등다양한 사헙과 융합되어 신산업과 신시장을 창출할 수 있는 미래 지향적 산업으로 발전하고 있습니다.(2)산업의 성장성VR 시장규모는 2025년까지 골드만삭스는 약 80조원, 디지털캐피탈 사는 약 120조원으로 전망하고 있습니다. 2020년 상용화가 진행된 5세대(5G) 이동통신 시대를 맞아 가상현실(VR) 시장이 급성장할 것으로 전망되는 가운데, 국내 VR 시장은 기술적 관점에서 VR은 이미 카트너 하이퍼 사이클에서 성장 기술이 정점을 찍고, 안정적인 성장 단계에 접어들었습니다.인텔과 시장조사업체 오범의 공동보고서에 따르면, 앞으로 5G 데이터 가운데 90%를 비디오가 차지하지만, 5G 기반 증강현실이나 가상현실도 계속 성장을 이어갈 것으로 예상하며, 향후 10년동안 5G 기반 VR과 AR은 전환점에 도달하여 큰 이익을 가져다 줄 것으로 예측하고 있습니다.(3)경기변동의 특성 및 변동성VR 및 AR 시장은 다양한 응용 시장이 존재하며, 당사는 VR 시장의 경기변동에 따른 영향을 받습니다. 따라서 경기변동 및 5G 통신망의 정부 정책에 따라 당사의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.다. 회사의 현황[안면인식기술 사업부문](1) 산업의 특성당사가 영위하는 안면인식기술 사업부문은 글로벌 디지털 도어락 제작과 안면인식 솔루션으로 구분되어 있습니다. 당사의 안면 인식 기술력은 사용자 얼굴 추적정보 생성방법 및 생성장치, 기록 매체 및 3차원 디스플레이 장치에 관한 것으로써 사용자의 응시방향 및 응시거리 중 적어도 하나의 정보에 대응하여 3차원 디스플레이 장치의 입체감을 제어하기 위한 사용자 얼굴 추적정보 생성방법이며, 일정 범위 내의 자동 안면인식 및 빠른 인식 속도로 다양한 플랫폼 확장 지원을 추진하고 있습니다.(2) 시장의 안정성실리콘벨리 무역관에 따르면 글로벌 디지털 도어 잠금 시스템 시장은 2025년 약 15조원에 달할 것으로 예상하며, 2018년~2025년 CAGR(Compound Annual Growth Rate : 연평균 성장률) 8.8% 예상하고 있습니다.현재 안면인식 기술의 발전 덕분에 공항, 쇼핑센터, 핸드폰 및 공연장소에서까지도 얼굴인식 기술을 사용할 수 있게 되었습니다. 보안, 대테러 작전 및 치안 유지 활동 등 다양한 상업업체에서도 사용할 만큼 안면인식 기술이 다양한 각분야에서 용이하게 이용하고 있으며, 시장의 성장이 가속화 되고 있습니다.2017년 NIST(미국표준기술연구소)의 발표에 의하면 전 세계 17개국 34개 참가 회사 중 당사가 안면인식 도어락 보안 기술력에 있어 1위를 하여 보안 기술력 검증을 인정 받았으며, 당사는 러시아 N-Tech와 협력하는 등 글로벌 디지털 도어 잠금 시스템 시장에 진입하여 당사의 안면인식 기술 및 솔루션이 지속적으로 성장하고 있습니다.(3) 경쟁상황 및 시장점유율 추이당사가 제공하는 솔루션 및 안면인식 기술로 제작하는 제품에 부합되는 동종회사가 찾기 어려우며, 시장점유율을 파악할만한 데이터를 찾기 어려워 추후 업데이트 하도록 하겠습니다.[VR 기술제작 부문](1) 산업의 특성당사는 VR 기술로 이루어진 여러 플랫폼을 제작하고 있으며, 비디오 게임 등 엔터테인먼트 분야를 넘어서 의료, 생산, 마케팅 등 다양한 분야에 적용 가능한 VR 플랫폼을 제작하고 있습니다. 5G 상용화에 맞춰 향상된 VR 플랫폼 제작을 진행하고 있으며, 세계 MS 1위(85%)사 니비루의 기술 독점 이용이 이루어지면 한층 개선된 플랫폼을 제작할 수 있습니다.(2)시장의 안전성VR 시장은 2016년
온페이스 — 사업보고서 (2020.12)

시작된 초기 단계라 볼 수 있지만, 생태계가 구축되면서 빠른 성장으로 오늘날 스마트폰이 PC기반에서 모바일 기반으로 ICT 시장에 변혁을 가져온 것 처럼 VR 기술이 ICT 혁신을 주도 할 것으로 기대하고 있습니다.시장조사기간 Digital-Capital은 2025년 약 120조원으로 전망하고 있으며, 4차산업혁명 미래산업 중 하나로 5G 통신기술 기반으로 VR / AR 등 혁신적 기술을 바탕으로 급속한 성장을 이루고 있으며, 다양한 각 분야에 응용 될 것으로 예상하고 있습니다.당사는 VR시장 규모에 맞춰 대중적인 게임 외 가상의 소매 품목을 노출시켜 잠재고객을 확장 시키며 생산 전 시나리오 테스트를 통한 생산성 증진 및 비용절감을 통한 기업의 생산, 마케팅 분야와 VR 시뮬레이션을 통한 군사훈련, 가상 방문을 통한 의료 접근성 및 진료 과정과 일정관리 지원하여 치료가 가능 한 헬스케어 등 각 분야의 VR 플랫폼 제작 및 VR 플랫폼에 동작하는 HMD를 개발하여 시장에 변동에 따라 수익이 창출 될 것으로 판단하고 있습니다.(3) 경쟁상황 및 시장점유율 추이당사가 제작하는 VR 플랫폼 사업에 부합되는 동종회사와 비교할 수 있는 데이터를 찾기 어려워 추후 업데이트 하도록 하겠습니다. 2. 지적재산권 (1) 특허권 번호 등록번호 등록일자 명칭 비고 2012년 12월 20일 시청자 얼굴 추적정보 생성방법 및 생성 장치,그 기록매체 및 3차원 디스플레이 장치 2017년 03월 20일 도어락 용 모티스 2019년 05월 07일 5G 통신 시스템의 소형셀 AP의 성능 보장을 위한 제어 시스템 및 구동방법 2019년 08월 12일 5G 소형셀을 이용한 D-to-D 시스템 및 그 방법 2019년 12월 24일 5G 통신용 광파 회로와 이를 이용한 단일 채널의 전이중 광통신 시스템 2020년 01월 08일 정확하고 신속한 안면인식 도어락 장치 (2) 디자인등록증 번호 등록번호 등록일자 내용 비고 2017년 01월 24일 자동차용 공기정화기 2017년 01월 24일 실내 공기정화기 2019년 04월 16일 디지털 도어락 (3) 상표권 번호 등록번호 등록일자 내용 비고 2017년 11월 17일 제 09류 전자식 도어락등 9건 2017년 11월 17일 제 09류 전자식 도어락등 9건 2018년 04월 02일 제 11류 휴대용 공기청정기등 9건 2018년 04월 02일 제 11류 휴대용 공기청정기등 9건 2020년 12월 31일 제29류 정어리(살아있지 않은 것)등 16건 3. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 해당사항 없음
온페이스 — 사업보고서 (2020.12)

II. 매출원가 1. 제품매출원가 2. 상품매출원가 III. 매출총이익 IV. 판매비와관리비 1. 급여(주석 17) 2. 퇴직급여(주석 9, 17) 3. 복리후생비(주석 17) 4. 여비교통비 5. 접대비 6. 통신비 7. 수도광열비 8. 전력비 9. 세금과공과(주석 17) 10. 감가상각비(주석 6, 17) 11. 지급임차료(주석 17) 12 .수선비 13. 광고선전비 14. 보험료 15. 차량유지비 16. 운반비 17. 도서인쇄비 18. 사무용품비 19. 소모품비 20. 교육훈련비 21. 지급수수료 22. 무형자산상각비(주석 6, 17) 23. 경상연구개발비 24. 건물관리비 25. 대손상각비 26. 기타판매비와관리비
온페이스 — 사업보고서 (2020.12)

II. 비유동자산 (1) 투자자산 1. 장기금융상품 2. 매도가능증권(주석 4, 22) 3. 지분법적용투자주식(주석 5) (2) 유형자산(주석 6) 1. 기계장치 감가상각누계액 2. 차량운반구 감가상각누계액 3. 비품 감가상각누계액 4. 시설장치 감가상각누계액 (3) 무형자산(주석 7) 1. 산업재산권 2. 소프트웨어 (4) 기타비유동자산 1. 보증금(주석 11, 16) 자 산 총 계 부 채
온페이스 — 사업보고서 (2020.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1.예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요 회사가 영위하고 있는 주요사업은 하드웨어의 새로운 융합 기술을 기반으로 글로 벌 시장에 진출한 기업으로 중요한 사업의 내용 다음과 같이 구성되어있습니다. - 다 음 - AI - Human Factor Analyzer는 매장 내 영상 수집 및 소비자의 행동과 세분화된 데 이터를 자동 저장하여 Big Data를 구축 - Deep Learning 기반의 AI 기술을 활용한 안면 인식 기술은 출입 확인과 인식, 인증 기능을 제공 5G - 5G LTE 기술을 통해 전 세계 자동판매기 및 엘리베이터 관리 - VoLTE 기술로 엘리베이터 비상 콜 서비스 제공 (일본 SEC 납품) - 당사가 확보한 5G 통신 관련 기술로는 5G 중계기 솔루션은 물론, 스마트 안테 나에 핵심적으로 필요한 CIB 필터 기술과 28 GHz 대역에서 초절전형 무선 메 쉬 네트워크 기술을 보유하여 저전력으로 고속 IoT 데이터 전송이 가능 VR - VR Sync 제품은 하나의 제어기로 30대 HMD를 동시 제어하여 최상의 교육 효 과를 나타낼 수 있으며, 4D VR 극장에도 활용 가능 블루투스 - 블루투스 기반의 무선 이어폰 제품은 세계 최고의 음질을 자랑하며, 자석 을 이용한 크래들 탑재로 기기의 안정적인 충전이 이루어짐 블록체인 - 당사의 블록체인 기술은 Smart City의 다양한 서비스를 구현할 수 있는 Sidechain 기술을 채택함으로써, 결제와 송금은 물론 기존의 다양한 Publ ic 블록체인 서비스를 하나로 연결하는 최적의 플랫폼 기술로 활용될 수 있습니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적3-1 연결실체의 당기말 및 전기말 요약재무상태는 다음과 같습니다. 과 목 (단위 : 백만원) 제4기(2020년) 제3기(2019년) 증감율 자 산 유동자산 당좌자산 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 부 채 유동부채 비유동부채 부채총계 자 본 지배기업의 소유주지분 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 잉여금(결손금) 비지배지분 자본총계 부채 및 자본 총계 - 당사의 연결기준 자산총계는 전기대비 11.6% 감소한 385억원을 기록하였으며, 이 중 재고자산이 전기대비 38억 감소하였습니다. 부채총계는 전기대비 3.3% 감소한 390억원, 자본총계는 전기대비 115.91% 감소한 -5억원을 기록하였습니다.3-2. 연결실체의 당기 및 전기의 영업실적은 다음과 같습니다. 과 목(단위 : 백만원) 영업실적 증감
보령 — 증권신고서(지분증권)

II. 비지배지분 1. 비지배지분 자본총계 자본과 부채총계 매출액 영업이익 당기순이익 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 비지배지분에 귀속되는 당기순이익 총포괄이익 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 기본주당순이익(원) 희석주당순이익(원) 연결대상 종속회사 수 2) 별도 요약재무제표 (단위:원) 계정명 제57기 제56기 제55기 자산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권및기타채권 재고자산 당기법인세자산 계약자산(유동) 기타자산(유동) Ⅱ. 비유동자산 장기금융자산 장기투자자산 장기기타채권 종속기업및관계기업투자 유형자산 투자부동산 무형자산 사용권자산 기타자산(비유동) 이연법인세자산 자산총계 부채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 자본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 기타불입자본 Ⅲ. 이익잉여금 자본총계 자본과 부채총계 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 매출액 영업이익 당기순이익 총포괄이익 기본주당순이익(원) 희석주당순이익(원) 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 57 기 2020.12.31 현재 제 56 기 2019.12.31 현재 제 55 기 2018.12.31 현재 (단위 : 원) 제 57 기 제 56 기 제 55 기 자산 유동자산 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권및기타채권 재고자산 당기법인세자산 계약자산(유동) 기타자산(유동) 비유동자산 장기금융자산 장기투자자산 장기기타채권 관계기업투자 유형자산 투자부동산 무형자산 사용권자산 기타자산(비유동) 이연법인세자산 자산총계 부채 유동부채 매입채무및기타채무 단기차입부채 장기차입부채(유동) 리스부채(유동) 당기법인세부채 계약부채(유동) 충당부채(유동) 기타부채(유동) 비유동부채 장기차입부채 사채(비유동) 리스부채(비유동) 순확정급여채무 계약부채(비유동) 기타금융부채(비유동) 기타부채(비유동) 부채총계 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 자본금 기타불입자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자본총계 자본과부채총계 연결 포괄손익계산서 (단위 : 원) 제 57 기 제 56 기 제 55 기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 연구개발비 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 관계기업투자손익 법인세비용차감전 순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 해외사업환산손익 법인세효과 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 확정급여제도의 재측정요소 법인세효과 당기총포괄손익 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주지분 비지배지분 당기총포괄이익의 귀속 지배기업의 소유주지분 비지배지분 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 연결 자본변동표 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 주식발행초과금 자기주식 자기주식처분이익 기타자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2018.01.01 (기초자본) 당기순이익 기타포괄손익 유상증자 배당금지급 자기주식의 취득 주식매수선택권 연결범위의 변동 2018.12.31 (기말자본) 2019.01.01 (기초자본) 당기순이익 기타포괄손익 유상증자 배당금지급 자기주식의 취득 주식매수선택권 연결범위의 변동 2019.12.31 (기말자본) 2020.01.01 (기초자본) 당기순이익 기타포괄손익 유상증자 배당금지급 자기주식의 취득 주식매수선택권 연결범위의 변동 2020.12.31 (기말자본) 연결 현금흐름표 (단위 : 원) 제 57 기 제 56 기 제 55 기 영업활동으로 인한 현금흐름 영업으로부터 창출된 현금흐름 이자의 수취 배당금의 수취 이자의 지급 법인세의 납부(환급) 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융자산의 증가 단기금융자산의 감소 장기금융자산의 증가 장기금융자산의 감소 장기투자자산의 증가 장기기타채권의 증가 장기기타채권의 감소 관계기업투자주식의 처분 유형자산의 취득 유형자산의 처분 무형자산의 취득 무형자산의 처분 연결범위변동으로 인한 순유출 재무활동으로 인한 현금흐름 단기차입금의 차입 단기차입금의
보령 — 증권신고서(지분증권)

상환 장기차입금(유동)의 상환 장기차입금의 차입 사채의 발행 리스부채의 원금지급 임대보증금의 증가 임대보증금의 감소 정부보조금의 수취 정부보조금의 반환 기타금융부채(비지배지분)의 증가 배당금의 지급 유상증자 자기주식의 취득 현금및현금성자산의 증감 기초 현금및현금성자산 외화표시 현금성자산의 환율변동효과 등 기말 현금및현금성자산 이익잉여금처분계산서 제 57 (당)기 2020년 01월 01일부터 제 56 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지 처분예정일 2021년 03월 26일 처분확정일 2020년 03월 20일 주식회사 보령제약 (단위: 원) 과 목 제 57 (당) 기 제 56 (전) 기
무궁화인포메이션테크놀로지 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황 당사는 캐패시터 제조/판매를 목적으로 1967년 04월 07일에 설립된 후 제조사업등을 영위하고 있으며, 매출역량 강화를 위해 2016년 02월 11일 교육서비스·입시학원 등 교육사업 관련한 사업을 운영하는 세정에듀(주)와 (주)평촌다수인학원의 지분 각각의 100%와 교육사업을 운영하는 타사로부터 교육사업 부문의 영업권 일부를 인수하여 2016년 1분기부터 사업으로 영위하고 있으며, 2019년 3분기 사업다각화를 위하여 자동차렌트업을 영위하는 지모터스(주) 인수하였으며, 신규 유통사업을 추진하고 있으며, 부문별 사업의 구분은 다음과 같습니다. 부문 주요 사업 제조사업부문 전자부품인 캐패시터 제조 외 교육사업부문 교육서비스, 입시학원, 콘텐츠사업 유통사업부문 기타사업부문 유통업, 자동차렌트업, 솔루션유지보수, 콘텐츠사업 (1) 제조사업부문① 산업의 특성 등 FILM CAPACITORS의 국내 물량(CAPA) 및 시장규모는 연간 약 1,300억원(당사가 자체적으로 추정한 자료임)으로 추정되며, 에어컨 시장같은 경우 11월∼4월은 성수기, 5월∼10월은 비수기로 가전제품 품목에 따라 계절적인 경기변동이 어느 정도는 있으나 생활필수 가전에 소요되는 부품이기 때문에 경기변동에 민감하게 반응하지는 않습니다. 그 동안은 캐패시터의 주 거래처인 가전사의 성장으로 캐패시터 업계 또한 양적으로 함께 성장하였으나 현재는 고부가가치 제품의 개발로써 질적 성장에 주력하고 있는 추세입니다. ② 국내외 시장여건 등 당사가 생산하는 캐패시터 산업은 가전제품에 들어가는 부품으로 그간 성장성이 높지 않다는 평가를 받아 왔으나 최근 디지털 가전산업의 빠른 성장과 신규제품의 시장형성으로 인하여 고부가가치 부품에 대한 수요가 증가함에 따라 질적 성장세를 나타내고 있습니다. ③영업의 개황 등 최근 중국이나 동남아의 저가제품의 수입으로 인하여 국내 캐패시터는 가격 경쟁력에서 밀리고 있는 추세입니다. 이에 국내 캐패시터 제조 업체들은 저원가 국가로 시설을 이전시켜 낮은 인건비와 낮은 자본투자 비용, 낮은 현지구매 비용으로 가격 경쟁력을 제고시키고 있습니다. 한편 캐패시터의 제조는 많은 투자자본이 소요되며 판매에 있어서 가전 3사의 수요가 시장의 상당 부분을 차지하고 있기 때문에 이들 업체와 당사간의 오랜 기간 거래에 따른 신뢰관계로 새로운 기업의 시장 진입은 힘든 실정입니다. (2) 교육사업부문① 산업의 특성 등 국내 교육산업은 크게 유형별로 분류하면 유아·초·중·고등학생을 대상으로 ▲교육 관련 출판(교과서, 참고서등) ▲학원수강(보습학원, 어학원 등) ▲방문학습지 ▲학교방과 후 수업 ▲e-learning(인터넷, 통신) ▲개인ㆍ그룹과외 ▲예체능, 취미 등으로나눌 수 있으며, 최근에는 외국어와 이러닝강의 사업을 중심으로 성인시장까지 그 범위를 넓혀가고 있습니다. 이 중 사적 영역에서 이루어지는 교육산업은 부존자원의 부족으로 인한 인적자원의 중요성과 학벌을 중시하는 사회분위기, 잦은 입시제도의 변경, 계층간의 소득격차 확대로 인한 고소득층의 사교육비 지출 증가, 학력간 임금격차 확산과 고학력 부모의 사교육비 지출 증가 등과 여러가지 상황이 맞물리면서 시장을 형성하고 있습니다. 또한 학생수의 감소에도 불구하고 질 높은 교육에 대한 소비자 요구가 반영되고 있는 시장입니다. 특히, 교육산업은 국내 학부모들의 교육열과 학벌주의 등의 이유로 자녀에게 다양한 교육을 위한 지출에 관대하기 때문에 타 산업보다 경기의 흐름에 크게 영향을 받지 않는다는 특징이 있습니다. ② 국내외 시장여건 등 사교육 시장의 감소를 견인했던 주된 원인인 학령인구의 감소는 여전히 진행 중이지만, 한국 특유의 교육열로 인해 사교육 의존도가 높은 중학교와 고등학교의 1인당 사교육비는 꾸준히 증가하고 있습니다. 초등학교 1인당 사교육비는 방과 후 활동의 확대로 감소 추세를 보여왔으나, 초등학교 학령인구의 하락 폭이 2014년부터 크게 둔화된 후 2017년부터는 플러스 성장할 것으로 추계됨에 따라 초등학교 사교육 시장 역시 꾸준한 증가세를