chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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열전사 방식의 도광판 패턴 가공장치 및 이를 이용하여 제조된 LCD BLU용 도광판 (Roll to Plate)방식에 의해 단면을 패터닝 함으로써, 기존의 평판 프레스 방식에서처럼 프레스온도의 고압, 고온 공정이 불가피하고 외부적 스트레스에 의한 도광판의 변형문제를 방지 피가공물의 양면패턴 형성이 가능. 생산성 향상 효과. 도광판 패턴 생성 장치 개발 도광판에 패턴을 생성하는 복수개의 롤러에 있어서 롤러의 간격 또는 기울기를 조정하는 장치로서 도광판에 팬턴을 균일하게 생성하기 위한 장치 전기자동차용 컨버터 E-BUS 에어컨 구동용 3KW급 전원 공급장치 개발 고사양 DC-DC 컨버터 개발과 최초 전원 투입 시 돌입 전류를 최소화 하기 위한 하드웨어 개발로 가격 경쟁력 확보로 고객사 수주기대 12.그밖의 투자의사 결정에 필요한 사항 가.지적재산권 보유 내역 번호 구분 출원일 내용 등록일 주무관청 특허권 2005년 11월 01일 도광판 개선 구조 2007년 06월 07일 특허청 특허권 2005년 11월 01일 백라이트 2008년 01월 21일 특허청 특허권 2010년 02월 26일 열전사 방식의 도광판 패턴 가공장치 및 이를 이용하여 제조된 LCD BLU용 도광판 2010년 10월 29일 특허청 특허권 2010년 09월 06일 도광판 얼라인 방법 및 얼라인 장지와 이를 이용한 도광판 제조방법 2011년 01월 21일 특허청 특허권 2010년 09월 06일 도광판 패턴 생성 장치 2011년 01월 21일 특허청 특허권 2010년 09월 06일 굴절률이 우수한 백라이트 유닛 광학필름 및 제조장치 2011년 07월 15일 특허청 특허권 2010년 10월 04일 백라이트용 도광판 2011년 07월 15일 특허청 특허권 2009년 10월 21일 광학필름 2011년 11월 16일 특허청 특허권 2009년 09월 29일 광학판 2011년 11월 16일 특허청 특허권 2011년 07월 14일 롤형스탬퍼고정장치2011-0069935 2012년 03월 15일 특허청 특허권 2011년 07월 14일 롤형스탬퍼고정장치2011-0069936 2012년 03월 22일 특허청 특허권 2012년 04월 05일 무비드 확산 시트의 제조방법 및 이에 따라 제조한 무비드 확산 시트 2012년 08월 28일 특허청 특허권 2012년 07월 06일 불규칙한 형상의 확산 시트의 제조 방법 및 이에 따라 제조한 확산 시트 2013년 05월 03일 특허청 특허권 2012년 09월 07일 양면 대전방지성 광학 프리즘시트 2013년 05월 03일 특허청 특허권 2012년 12월 28일 고휘도 및 고헤이즈를 갖는 대전방지성 알루미늄 하드몰드 타입의 확산 시트의 제조 방법 및 이에 따라 제조한 확산 시트 2013년 06월 21일 특허청 특허권 2013년 01월 07일 고방사각 렌즈 2013년 07월 25일 특허청 특허권 2013년 06월 17일 블로킹 방지성 및 대전 방지성을 갖는 하드 코팅용 수지 조성물 및 이를 사용하여 제조한 하드코팅 필름 2013년 10월 17일 특허청 특허권 2013년 06월17일 복합필름용 확산 합지시트의 제조방법 및 이에 따라 제조한 복합 필름 2014년 04월29일 특허청 특허권 2013년 11월26일 도광판의 측면가공장치 및 측면가공방법 2014년 04월30일 특허청 특허권 2013년 05월22일 2014년 05월09일 특허청 특허권 2013년 09월09일 인덱스 매칭 필름 및 그 제조방법 2014년 06월02일 특허청 특허권 2013년 08월22일 극 미세 금속 패턴이 형성된 투명전극 및 그 제조방법 2014년 06월02일 특허청 특허권 2014년 09월29일 고방사각렌즈 2014년 11월13일 특허청 특허권 2014년 09월04일 광학필름제조장치 2014년 11월13일 특허청 특허권 2015년 05월29일 비수계 전해액 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지 2015년 05월29일 특허청 특허권 2015년 03월13일 이차전지용 전해액, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 또는 하이브리드 캐패시터 2015년 03월13일
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특허청 특허권 2015년 04월17일 이차전지용 전해액, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 또는 하이브리드 캐패시터 2015년 04월17일 특허청 특허권 2018년 04월17일 도광판 및 이의 제조방법 2018년 04월18일 특허청 특허권 2018년 05월25일 반사방지 유기 하드마스크용 조성물 및 이를 이용한 패턴형성방법 2018년 05월25일 특허청 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사 의견을 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며,동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2.경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사는 광학필름, 보호필름 분야에서 축적한 광학 코팅 기술력과 도광판 패턴 분야에서 축적한 광학 패턴 설계기술력을 바탕으로 초박형 도광판, 하드코팅필름, TSP용 기재필름, 복합필름, LED 조명기기 및 부품 등 사업영역을 확장하여 매출액과 수익률의 지속적인 신장을 위하여 끊임없이 노력하고 있습니다. 이와 동시에 원가절감과 수익성향상을 위하여 회사 역량을 집중하고 있습니다. 기존사업부문에서 복합필름부문에 성능향상을 추가한 필름의 개발을 완료 하였으며, 이를 토대로 기존 고객사와 함께 판매처 확대를 위한 노력을 진행중이며, 수익성부문에서는 많은 부분을 창출 할 수 없으나, 외형적인 면에서 기여할 것으로 보고있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 당사는 3개의 종속기업에 대한 연결재무제표 작성 대상이며 V.이사의 경영진단 및 분석의견 대한 아래 모든 재무 정보는 연결 기준으로 작성하였습니다. 종속기업 소재지 소유지분율(%) 업 종 중국 디스플레이용 도광판 및 광학필름생산 (주)코이즈에이씨티 대한민국 자동차부품 사형주조 (주)코이즈첨단소재 대한민국 반도체 유기재료 제조 가.경영성과 - 당사와 그 종속기업의 지난 2사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다 [단위 : 원,%] 과 목 제 15기 제 14기 증 감 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 -2020년말 비유동 부채 증가 주요 요인은 유동부채 차환으로 인한것으로 장기성 시설담보 대출이 증가 하여 일부 유동성을 확보 하였습니다.나.주요재무지표 (단위 : %) 구 분 비율 지 표 산 출 방 법 매출액증가율 (당기매출액/전기매출액)×100 매출액영업손실율 (영업이익/매출액)×100 부채비율 (부채/자기자본)×100 유동비율 (유동자산/유동부채)×100 ROE (당기순이익/자기자본)×100 다. 영업실적 [단위 : 원,%] 과 목 제 15 (당)기 제 14(전)기 증 감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전순손이익(손실) 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) 라.영업성과 분석 당사의 종속회사중 코이즈 에이씨티와 코이즈 첨단소재는 설립 3년차로써 연구개발의 지속적인 투자가 이루어지고 있습니다. 수익발생 시점의 미도래로 손익에 마이너스 영향을 주었습니다. 마. 2021 년 영업전략2020년도에는 매입원가의 절감을 통해 영업이익을 극대화 할 것을 우선과제로 삼아 별도 재무제표 기준 영업이익 흑자 전환을 달성 하였습니다. 2021년도는 한정된 LCD 공급 물량에 대응하기 위하여 고부가가치
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필름의 신규 모델을 지속적으로 연구개발하고 있으며, 공정 개발을 통한 수익성을 높이기 위한것을 과제로 삼고 있습니다. .신제품의 개발 주기가 짧은 디스플레이 업계가 차세대 성장 동력원인 OLED와 Mini LED로 전환됨에 따라 관련된 기술과 특허를 확보해 나가고 있으며 우수한 품질력으로 한발 앞선 기술로 고객사의 Needs에 즉시 대응하고자 합니다. 이는 곧 동종 경쟁사에 비해 월등한 고객 신뢰 확보를 의미 합니다.당사는 이러한 경쟁력을 바탕으로 현재 Wordwide 시장을 주도하고 있는 초우량 고객을 확보하고 있으며, 개발, 판매전략 등에 있어 밀접한 관계를 지속하고 있으며 중국 법인을 통해 Local 시장에 대한 판매를 확대할 계획입니다. 당사는 매출 안정화 및 미래 성장 동력원 확보를 위해 2018년 자회사로 분사시킨 전기차 전장, 자동차부품 제조, 전자재료 사업부는 적극적이고 활발한 연구개발이 진행중이며, OLED및 반도체 사업부 또한 소재 공정 개발 진행 등을 위하여 꾸준한 연구 개발을 통해 사업 확장을 꾀하고 있습니다. 회사의 지속가능한 성장을 위하여 장기적인 사업화 계획의 일환으로 초기 기술개발에 필수적인 자본투자와 시간이 추가적으로 투입 될 것으로 전망 하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가.차입금(1)2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일 현재 연결회사의 단기차입금 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차 입 처 이자율(%) 당기말 전기말 운영자금 중소기업은행(*) 0.91~3.99 한국산업은행(*) 신한은행(*) 신한은행 중국 우시지점(*) 시설자금 합 계 (2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차 입 처 최장만기일 이자율(%) 당기말 전기말 운영자금 중소기업은행(*) 시설자금 중소기업은행(*) 중소벤처기업진흥공단(*) 1.31~1.69 신한은행(**) 소 계 유동성장기차입금 합 계 나.유동성 현황(1)현금및 현금성 자산 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현 금 보통예금 합 계 과 목 제15기 제14기 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ. 기초의현금 현금에 대한 환율효과 Ⅵ. 기말의현금 사. 환율변동으로 인한 영향연결실체는 국제적인 영업활동으로 인하여 외환위험, 특히 주로 달러화와 관련된 외환위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 인식된 자산 및 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 연결실체가 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고있습니다. 당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 미국달러화에 대한 원화의 환율이 10% 상승및 하락할 경우, 당 회계기간에 대한 세전이익은 주로 미국달러화로 표시된 현금및현금성자산, 매출채권 등으로 인하여 316백만원(전기: 660백만원)만큼상승 또는 하락하였을 것입니다. 아. 2020년 자금조달 실적 및 계획당사는 당기말 현재 외부로부터 추가적인 차입계획이 확정된 바가 없습니다자. 부외거래당사는 사업보고서 제출일 현재 부외거래와 관련된 사항이 없습니다.차. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항그밖에 상세한 사항은 본 사업보고서 내 첨부되어 있는 감사보고서 내 재무제표에 대한 주석을 참고바랍니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『사업의 내용』 삽입 11011#*사업의내용*.dsl 2_02사업의내용(금융업) 1. 사업의 개요 가. 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성 부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산 투자회사법에따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 본격적으로 출시 되기 시작하여 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2021년 5월말 기준 총 294개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 68.5조원이며, 이 중 상장리츠는 13개, 총 자산규모 7.3조원 수준입니다. 나. 리츠 산업의 성장성 지난 3년간(2018년 05월 ~2021년 05월) 리츠 총자산 규모는 약 31.4조원이 증가하였고, 리츠수는 95개가 증가하였습니다. 같은 기간동안 리츠 총자산은 연평균 약23%의 높은 성장률을 기록하였고, 주로 임대주택에 투자하는 리츠가 성장을 이끌어 왔습니다. 확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금제도(IRP)의 적립금의 상장리츠 투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속 될 것으로 예상됩니다. 참조2.jpg [리츠수 및 자산규모 변동추이] 참조3.jpg [운용부동산 유형별 리츠수 및 자산총계] * 자료출처 : 리츠정보시스템(2021년 5월말 기준 통계자료) 다. 관련 법령 또는 정부의 규제 현황 당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리 부동산 투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다. 2018년 7월 26자로 부동산투자회사법 개정안 통과로 부동산투자회사법 개정안 공모의무 면제를 위한 기관투자 비중이 30%에서 50%로 상향되었으며, 2018년 9월 7일자로 퇴직연금감독규정 개정안이 시행되어 확정급여(DB)형 퇴직연금에 한하여 공모상장리츠에 투자할 수 있게 되었습니다. 그리고 2019년 12월 18일자로 근로자퇴직급여보장법 시행규칙 개정안이 시행되어 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP)이 간접(퇴직연금상품)방식으로 공모상장리츠에 투자가 가능하게 되었습니다. 유가증권 상장규정 개정으로 비개발 위탁관리리츠의 상장 절차가 간소화되고 리츠 보유 자산에 대한 간주부동산 인정한도가 폐지된 바, 향후 상장 리츠 시장이 보다 확대될 것으로 전망됩니다. 2. 영업의 현황 가. 일반사항 회사는 부동산투자회사법에 의해 설립된 위탁관리부동산투자회사로서 2019년 12월12일 설립되었으며, 2020년 2월 25일 대한민국 국토교통부로부터 영업인가를 취득하였습니다. 회사의 주요 사업목적은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 개발, 부동산의 임대, 증권의 매매 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당하는것입니다. 회사의 본점 소재지는 서울특별시 종로구 종로 33, 타워1, 12층(청진동, 그랑서울)입니다. 나. 종속회사 현황 - 해당사항 없음. 다. 영업개황 및 사업부문의 구분 영업개황당사가 보유중인 부동산은 광교 센트럴푸르지오시티 상업시설(롯데아울렛 광교점) 입니다. 해당 부동산은 2.6만평 규모의 상업시설로서 임차인인 GS리테일과 책임임대차계약(203 5년 9월 만기)이 체결되어 있습니다. 임차인은 전차인인 롯데쇼핑과 전대차계약(2035년 9월 만기)을 체결하여 현재 롯데아울렛 및 롯데시네마로 운영하고 있습니다. 2021년 5월말 기준 임대율은 100% 입니다. (2) 공시대상 사업부문의 구분
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당사는 부동산 임대(부동산 취득, 관리, 개량 및 처분)를 단일사업으로 영위하고 있습니다. (3) 임대차ㆍ전대차 계약현황 본건 부동산의 임대료는 GS리테일(임차인)의 고정 임대료로써 롯데쇼핑(전차인)의 매출 연동 전대료와는 독립적으로 수취하게 됩니다. (4) 임대차계약 임차인 GS리테일은 편의점, 슈퍼마켓 및 부동산임대업을 영위하는 연 매출 8.4조원 규모의 종합유통 대기업으로 임대차계약 주요내용은 다음과 같습니다. [임대차계약 주요내용] 구 분 내 용 임대인 ㈜미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사 임차인 ㈜지에스리테일 임대차목적물 계약기간 임대차보증금 500억원 임대료 [공제전 연차임](i) 계약승계일(주1)부터 2020년 9월 3일까지 적용되는 공제전 연차임 : 10,756,302,780원(ii) 2020년 9월 4일 및 그 이후 매년 9월 4일마다 그 전년도의 공제 전 연차임 : 10,756,302,780원에서 2.0% 인상한 금액(iii) 2030년 9월 4일 부터는 매년 9월 4일마다 그 전년도의 공제전 연차임에서 1.0% 인상한 금액을 각 그 당해 년도의 공제전 연차임으로 함상기 (i), (ii), (iii)에 해당 금액에서 4억원을 공제한 금액을 당해 년도의 실제 연차임으로 하며 동 금액을 12로 나눈 금액을 월 차임으로 산정 함 관리비 및 제세공과금 임차인 부담 : 정상적 사용 , 수익 및 유지, 관리 제비용 임대인 부담(주2) : 소유자 또는 임대차목적물 부과 제세공과금 및 보험 주1) 계약승계일 : 부동산 매매완결일(2020년 3월 24일) 주2) 상기 제세공과금 중 환경개선부담금, 교통유발부담금, 도로점용료 등 일체의 행정부담금은 부과대상 명의자와 관계없이 임차인이 체결한 전대차계약상 전차인이 부담 (5) 전대차계약 전차인 롯데쇼핑은 연 매출 10.0조원 규모의 국내 백화점 시장점유율 1위 업체로 전대차계약 주요내용은 아래와 같습니다. [전대차계약 주요내용] 구 분 내 용 전대인 ㈜지에스리테일 전차인 롯데쇼핑㈜ 전대차목적물 계약기간 전대차보증금 300억원 임대료 차임 : 월 고정차임(A) + 월 변동차임(B) 월 고정차임(A) : 541,667 천원 /월(VAT별도) 월 변동차임(B) : 차임산정 기준 매출액 X 3.2% (VAT별도) 관리비 및 제세공과금 전차인 부담 : 정상적인 사용 , 수익 및 유지 , 관리에 필요한 통상적인 제비용, 환경개선부담금, 교통유발부담금, 도로점용료 등 행정부담금(전대차 목적의 소유자 또는 전대인 명의로 부과될 경우 전차인이 이를 대납) 전대인 부담 : 본건 토지 및 본건 건물 관련 재산세 및 본건 건물의 보험료 라. 시장점유율 전체 유효 시 장 규 모 를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다. 마. 시장의 특성 전술한 '1. 업계의 현황'의 '가. 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성' 참조하시기 바랍니다. 바. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 2020년 8월 유가증권시장 최초 상장하였으며, 공시기준일 현재 투자 부동산 1건에 대해 투자하고 있습니다. 사. 조직도 조직도.jpg 조직도 3. 파생상품거래 현황 - 해당사항 없음 4. 영업설비 [광교 센트럴푸르지오시티 상업시설] 구분 내용 주소 경기도 수원시 영통구 도청로 10 (이의동 1338번지) 준공년도 2015년 8월 면적 판매시설 24,103.13평 문화집회시설 1,970.53평 합계 26,072.65평 (매입대상 기준) 층 B8층 ~ 17층 (매입대상 : B4층~5층) 주차대수 자주식 2,467대 (매입대상 : 자주식 872대) 전경 센트럴푸르지오시티.jpg 광교 센트럴푸르지오시티 광교 센트럴푸르지오시티는 당사에서 투자한 상업시설(판매시설 및 문화집회시설)과분양을 완료한 오피스텔로 구성되어 있습니다. 전체 건물 중 오피스텔 구분소유자를 구성원으로 하는 '광교 센트럴푸르지오시티 관리단대표회'(이하 "오피스텔 관리단")가 오피스텔 부분을 관리하고 당사는 본건 건물(판매시설, 문화 및 집회시설)을 관리하며, 각자 해당 부분에 대한 관리비용을 부담하되, 전체 건물의 관리와 관련한 지출은
미래에셋맵스리츠 — 사업보고서 (2021.05)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사 주식회사의 이사회는 2020년 12월 01일부터 2021년 05월 31일까지 제2기 사업년도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 당 사 의 최근 사업년도의 영업실적은 아래와 같습니다. (단위: 원, %) 과 목 증감율 영업수익 영업비용 영업이익 법인세비용차감전순손익(손실) 법인세비용 당기순손익(손실) 3. 재무상태 당사의 재무상태는 아래와 같습니다. 과목 제2(당)기 제1(당)기 증감율 자산 유동자산 비유동자산 자산 총계 부채 유동부채 비유동부채 부채 총계 자본 자본금 자본잉여금 결손금 자본 총계 4. 자금조달 당사 대주단으로부터 총 1,510억원의 차입금을 사용하고 있습니다. 차입금의 세부 내역 및 주요 조건은 다음과 같습니다.(단위 : 백만원) 구 분 차입처 만기일 이자율(%) 금 액 선순위장기 차입금 중국은행 주식회사 2025년 03월 24일주1) 새마을금고중앙회 중국건설은행 주식회사 중국농업은행 주식유한회사 합 계 주1) 대출실행일로부터 5년(2020.03.24 ~ 2025.03.24) 5. 부외거래 - 해당사항 없음 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5.재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
플루토스 — [기재정정]사업보고서 (2021.03)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황(1) 신기술사업금융의 개념신기술사업금융업은 장래성이 있지만 자본과 경영기반이 취약한 기업 및 리스크가 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문투자가의 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 기업주와 공동으로 위험을 부담하면서 자금관리, 경영관리, 기술지도 등종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 금융활동으로서 일반적으로 벤처캐피탈(VentureCapital)로 알려진 위험부담자본을 운용하는 금융활동을 의미합니다. 여신전문금융업법상 신기술금융은 신기술사업자에 대한 투자·융자, 경영 및 기술의지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리·운용을 종합적으로 행하는 활동입니다. (2) 신기술사업금융업무의 영역(가) 업무의 종류 : 주업무와 부대업무로 구분됨 - 주업무 (신기술사업금융업자만 수행 : 여신전문금융업법 제41조) · 신기술사업자에 대한 투자 · 신기술사업자에 대한 융자 · 신기술사업투자조합의 설립, 조합자금의 관리·운용 · 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도 - 부대업무 (타 여신전문금융업자와 동일한 차원에서 부대적으로 수행 : 법 제46조 제1항, 시행령 제16조) ·신용대출 또는 담보대출 업무(기업 및 소비자대상) ·어음할인업무(융통어음포함) ·기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수·관리·회수 업무 (팩토링) ·위의 주업무 및 부대업무와 관련된 신용조사 및 부수업무 ·지급보증 ·타 여신전문금융회사 및 겸영여신업자가 보유한 채권 또는 이를 근거로 하여 발행한 유가증권의 매입업무(나) 주업무의 대상(신기술사업자의 범위) - 기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화하는 중소기업 - 다음의 '신기술사업'을 영위하는 중소기업 ·제품개발 및 공정개발을 위한 연구사업 ·연구개발의 성과를 기업화.제품화하는 사업 ·기술도입 및 도입기술의 소화개량사업 ·중소기업창업지원법시행령 제29조 및 동령 별표 2에 규정된 기술집약형 중소기업에 속하는 사업 ·기타 생산성향상, 품질향상, 제조원가절감, 에너지절약등 현저한 경제적 성과를 올릴 수 있는 기술을 개발 또는 응용하여 기업화.제품화하는 사업 - 대통령령이 정하는 기업 ·위의 신기술사업을 영위하는 기업으로서 상시 사용하는 종업원이 1천명 이하이고, 총자산액이 1천억원 이하인 기업 - 산업기술연구조합육성법에 의한 산업기술연구조합(3) 산업의 특성 (신기술사업금융업) 여신전문금융업상 여신전문금융회사가 영위할 수 있는 사업부문은 신용카드업ㆍ할부금융업ㆍ시설대여업ㆍ신기술사업금융업이 있으며, 당사가 영위하고 있는 신기술사업금융업은기술성과 사업성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 중소신기술사업자에 대하여 직접적인 투ㆍ융자 뿐만 아니라 회사에 대한 전반적인 경영지원 등 종합적 지원을 제공하고 높은자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다.신기술사업금융업자의 투자업무는 기술력이 우수한 중소 벤처기업을 발굴하고 자본을 출자하는 주식인수가 일반적이나, 투자위험 분산을 위해 전환사채, 신주인수권부사채 등의 인수방식을 취하기도 하며, 이 밖에 신기술사업자에 대한 자체자금 융자, 정부지원 정책자금 지원 및 어음할인 등의 업무를 취급하고 있습니다. (4) 산업의 성장성신기술사업금융업은 신기술사업자에 투자한 주식의 매각에 따른 자본이득이 회사수익의 상당부분을 차지하므로 중소벤처기업의 주식이 거래소시장에 상장 또는 협회중개시장에 등록되어 거래될 수 있는 자본시장의 발전 및 성숙이 그 성장의 필수요건입니다. 따라서 대부분의 국가에서는 자본시장을 통한 중소벤처기업 주식 거래의 활성화를 지원하기 위해중소벤처기업 상장 및 등록요건을 일반기업보다 완화하고 중소 벤처기업에 대한 각종 세제지원 제도를 갖추고 있습니다.(5) 경기변동의 특성신기술사업금융업자는 중소벤처기업이 거래소시장이나 코스닥시장에 상장됨에 따라 발생하는 매각이익이 회사수익의 상당부분을 차지하므로 우리나라의 전반적인 경기변동에 따른 증시환경이 회사의 영업수익에 크게 영향을
플루토스 — [기재정정]사업보고서 (2021.03)

미칩니다.(6) 자원조달상의 특성자금조달의 방법은 자본금의 증자, 투자조합결성, 회사채발행, 정책자금차입, 해외자본의 도입등 다양한 자금조달원을 갖고 있으며 업종 특성상 차입금보다는 자기자금조달, 단기차입금보다 장기차입금이 주를 이루고 있습니다. 또한 벤처금융의 일반화 및 유망분야별 투자활성화에 따라 투자조합결성을 통한 자금조달이 증가하고 있는 추세입니다. (7) 경쟁요소국내 중소 벤처기업에 대한 투자업무는 여신전문금융업법상의 신기술사업금융업자와 중소기업창업지원법상의 창업투자회사로 2원화 되어 있고 여신금융협회자료에 따르면 신기술사업금융업 등록회사는 2019년 12월말 현재 113개사로 매년 증가추세에 있습니다. (8) 관련법령 및 정부의 규제 및 지원 구 분 내 역 설립근거 여신전문금융업법 감독소관 금융감독위원회(금융감독원) 설립요건및 운영요건 자본금요건 등록사항- 상법상 주식회사, 납입자본금 200억원 이상 투자대상 신기술사업자 투자의무 없음 행위 제한 - 업무용부동산 투자 : 자기자본의 100% 이내- 대주주에 대한 신용공여 : 자기자본의 50% 이내- 신기술사업자에 대한 융자 : 연간투자액의 15배 이내- 자기자본 대비 총자산 한도 : 자기자본의 10배 이내 나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 중소기업 창업지원을 목적으로 86년 11월 설립되어 중소기업 창업자에 대한 투자 및 융자와 중소기업창업투자조합의 관리, 창업기업에 대한 경영지원 등을 주된 영업으로 하고 있었으나, 2016년 11월 10일 신기술사업금융업을 영위하는 회사로 전환하여 신기술사업자에 대한 투자 등을 주된 영업으로 하고 있습니다.신기술사업자에 대한 투자는 주식인수, 전환사채 인수, 투자조합 출자 및 관리, 특정 프로젝트 투자, 기투자한 벤처기업 또는 중소기업에 자금 지원 등의 형태로 진행하고있습니다.당사는 향후 성장가능성이 큰 ICT, 부품소재, 생명공학, 엔터테인먼트 분야 등에 투자할 계획이며, 수익원의 다양화를 위하여 지분투자(Buy Out), 투자조합 결성, 기업인수합병(M), 프로젝트 투자 등 업무영역을 확대할 계획입니다. 또한 이를 기반으로 향후 글로벌 투자회사로의 성장을 위한 해외펀드결성과 해외투자 및 이를 위한 국내외투자자(Limited Partner) 모집에 역량을 강화할 예정이며, 선진 리스크관리방안 모색과 건전한 투자문화 조성하고 지속적인 리스크관리를 통한 신뢰도 제고와 투자 활성화를 유도해 나갈 것입니다.당사의 투자현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제35기 제34기 제33기 투자재원 자본총계 부채총계 합계 투자잔액 단기매매증권 투자주식 투자사채 파생상품 여신금융자산 조합출자금 합계 투자비율(%) (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 하나의 사업부문만을 영위하고 있어서 해당사항 없습니다.(2) 시장점유율 당사의 영업분야는 단순히 투자규모, 자산규모 등으로 시장점유율을 파악하는 데는 한계가 있으며 신뢰할만한 통계자료 또한 부족한 실정입니다. 이러한 업계의 특성상 시장점유율을 표시하는데 많은 어려움이 있습니다.다만, 신기술금융업 등록회사의 수와 투자액이 꾸준히 증가하고 있어서 당사의 자산 및 투자규모를 감안하면 시장점유율은 낮을 것으로 예상됩니다. (3) 시장의 특성 신기술사업금융업은 장래성이 있지만 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 기업주와 공동으로 위험을 부담하면서 자금관리, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 금융활동으로서 일반적으로 벤처캐피탈(VentureCapital)로 알려진 위험부담자본을 운용하는 금융업으로 여신전문금융업법상 신기술사업금융업은 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합자금의 관리·운용 업무를 종합적으로 업으로서 행하는 것을 의미한다. 여기서 신기술사업자라 함은 기술신용보증기금법상 기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화하는 중소기업 및 산업기술연구조합육성법에 의한 산업기술연구조합 등을 말합니다.신기술사업투자는 정부정책에 민감하게
플루토스 — [기재정정]사업보고서 (2021.03)

반응하는 특성이 있으며, 최근 정부의 지속적인 벤처투자 활성화 정책과 제도적 지원으로 신기술금융회사의 수와 신기술투자조합 결성 규모가 증가하고 있습니다.- 연도별 신기술사업금융업 현황 (단위: 개, 억원) 구 분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 회사수 신규투자 금액 (업체수) 투자잔액 금액 (업체수) * 출처 : 여신금융협회 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 신기술금융업이외의 사업은 계획하고 있지 않습니다. (5) 조직도 (기준일: 2021년 03월 31일) 조직도 2. 영업의 현황가. 종류별 영업실적 (단위:천원) 구 분 당기 3개월 누적 일반금융수익 이자수익 배당금수익 단기매매증권평가이익 단기매매증권처분이익 파생상품평가이익 매도가능증권평가이익 매도가능증권처분이익 기타영업수익 소 계 신기술금융수익 이자수익 수수료수익 투자사채이자수익 파생상품평가이익 파생상품처분이익 단기매매증권평가이익 단기매매증권처분이익 매도가능증권평가이익 매도가능증권처분이익 소 계 일반투자조합수익 조합관리보수 신기술투자조합수익 조합관리보수(신기술) 조합지분법평가이익(신기술) 소 계 투자사채처분이익 투자사채처분이익(신기술) 기타영업수익 기타영업수익(일반) 기타영업수익(신기술) 전환사채부채평가이익 전환사채부채처분이익 전환사채상환이익 임대료수입 소 계 합 계 나. 자금조달 및 운용실적(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제35기 제34기 제33기 잔액 구성비(%) 잔액 구성비(%) 잔액 구성비(%) 조달 자기자본 ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ기타자본 ㆍ이익잉여금 CB,BW 기타 합 계 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제35기 제34기 제33기 잔액 구성비(%) 잔액 구성비(%) 잔액 구성비(%) 운용 여신금융자산(일반) 투자자산(일반) ㆍ투자주식 ㆍ투자사채 ㆍ조합출자금 투자자산(신기술) ㆍ투자사채 ㆍ단기대여금 ㆍ장기대여금 ㆍ단기매매증권 ㆍ조합출자금 현금및현금성자산 단기매매증권 유형자산 단기금융상품 기타 합 계
플루토스 — [기재정정]사업보고서 (2021.03)

II. 결손금처리액 III. 차기이월미처리결손금 29. 영업활동으로 인한 현금흐름 영업활동으로 인한 현금흐름에서 조정된 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 가. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 감가상각비(무형자산상각비) 단기매매금융상품평가손실 단기매매금융상품처분손실 매도가능증권손상차손 매도가능증권평가손실 매도가능증권처분손실 전환사채부채평가손실 파생상품평가손실 신주인수권부사채평가손실 신주인수권부사채상환손실 투자사채처분손실 조합손실 퇴직급여 대손상각비 유형자산폐기손실 이자비용 나. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 이자수익 단기매매금융상품평가이익 단기매매금융상품처분이익 매도가능증권평가이익 매도가능증권처분이익 파생상품평가이익 전환사채부채평가이익 전환사채상환이익 전환사채부채처분이익 투자사채처분이익 신주인수권부사채평가이익 지분법이익 유형자산처분이익 기타영업수익 다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 단기금융상품의 감소(증가) 단기매매금융상품의 감소(증가) 매출채권및미수금의 감소(증가) 미수수익의 감소(증가) 단기대여금의 감소(증가) 투자사채의 감소(증가) 매도가능금융자산의 감소(증가) 기타유동자산의 감소(증가) 조합출자금의 감소(증가) 퇴직금의 지급 장기대여금의 감소(증가) 신기술금융자산의 감소(증가) 선급금의 감소(증가) 선급비용의 감소(증가) 미지급금의 증가(감소) 예수금의 증가(감소) 선수금의 증가(감소) 합 계 30. 특수관계자 (1) 보고기간 말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 당기 전기 최대주주 (주)리더스에셋홀딩스 (주)리더스에셋홀딩스 종속기업 리더펀드 리더스페이스 제미니밸류제2호조합 제미니밸류제2호조합 제이신기술투자조합2호 제이신기술투자조합2호 관계기업 제이신기술투자조합4호 제이신기술투자조합5호 제이신기술투자조합6호 리더스신기술투자조합1호 리더스신기술투자조합2호 제미니영상투자조합1호 ㈜드림티엔터테인먼트 기타 임직원 임직원 (2) 보고기간 중 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 회 사 명 계정과목 기초 증가 감소 당기말 최대주주 리더스에셋홀딩스 단기대여금(일반) 미수수익 미지급금 대손충당금 예수금 전환사채(유동) 전환사채상환할증금(유동) 전환권조정(유동) 전환사채파생부채(유동) 종속기업 리더펀드 미수금 대손충당금 관계기업 제미니밸류제2호조합 매출채권 대손충당금 선급금 제이신기술투자조합2호 매출채권 제이신기술투자조합4호 미수금 매출채권 선급금 제이신기술투자조합5호 단기대여금(신기술) 대손충당금 예수금 매출채권 선급금 미수수익 제이신기술투자조합6호 단기대여금(신기술) 대손충당금 예수금 매출채권 선급금 미수수익 리더스신기술투자조합1호 선급금 매출채권 대손충당금 리더스신기술투자조합2호 선급금 매출채권 대손충당금 제미니영상투자조합1호 예수금 기타 임직원 미수금 미지급금 예수금 채 권 합 계 채 무 합 계 (단위: 천원) 구 분 회 사 명 계정과목 기초 증가 감소 기말 최대주주 리더스에셋홀딩스 단기대여금(일반) 미수수익 미지급금 예수금 전환사채(유동) 전환사채상환할증금 전환권조정(유동) 전환사채파생부채(유동) 관계회사 제미니밸류제2호조합 매출채권 선급금 제이신기술투자조합2호 매출채권 선급금 채 권 합 계 채 무 합 계 (3) 보고기간 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 회 사 명 계정과목 영업수익 영업비용 기타수익 기타비용 최대주주 리더스에셋홀딩스 대여금이자수익(일반) 전환사채이자비용 기타영업수익 대손상각비(일반) 전환사채부채평가손실 종속기업 리더펀드 대손상각비(일반) 기타영업수익 관계기업 제미니밸류제2호조합 대손상각비(기타영업비용) 제이신기술투자조합2호 조합관리보수(신기술) 조합투자손실(신기술) 제이신기술투자조합4호 조합관리보수(신기술) 제이신기술투자조합5호 기타영업수익(신기술) 대여금이자수익(신기술) 조합관리보수(신기술) 조합성과보수(신기술) 조합투자수익(신기술) 대손상각비(신기술) 제이신기술투자조합6호 기타영업수익(신기술) 대여금이자수익(신기술) 조합관리보수(신기술)
플루토스 — [기재정정]사업보고서 (2021.03)

조합성과보수(신기술) 조합투자수익(신기술) 대손상각비(신기술) 리더스신기술투자조합1호 조합관리보수(신기술) 대손상각비(일반) 리더스신기술투자조합2호 조합관리보수(신기술) 대손상각비(일반) 합 계 (단위: 천원) 구 분 회 사 명 계정과목 영업수익 영업비용 기타수익 기타비용 최대주주 리더스에셋홀딩스 대여금이자수익(일반) 전환사채부채평가이익 대손상각비(일반) 전환사채이자비용 전환사채부채평가손실 관계회사 제미니밸류제2호조합 조합관리보수(일반) 대손상각비(일반) 대손상각비 제이신기술투자조합2호 조합관리보수(신기술) 조합지분법평가이익(신기술) 합 계 (4) 임원 등 주요 경영진에 대한 급여 등 보상금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 급여 퇴직급여 합 계 31. 담보로 제공받은 내역 보고기간말 현재 채권에 대한 담보로 제공받은 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회 사 명 대여채권(유동) 수취채권(유동) 합계 담보자산 ㈜비앤씨컴퍼니 비상장주식(주1) ㈜더블라스트컴퍼니 조합출자지분(주2) ㈜스카디홀딩스 주식담보대출(주3) ㈜오에스티 주식담보대출(주4) ㈜착한이인베스트 주식담보대출(주5) 리더스에셋홀딩스 주식담보대출(주6) 앤비알컴퍼니 주식담보대출(주7) 합 계 (주1) 당사는 채무자가 보유한 ㈜안강벤처투자 보통주식160,000주(지분율 10%)를 담보로 제공받았습니다.(주2) 당사는 채무자가 보유한 제미니밸류제2호조합 출자지분 540좌(지분율 69.23%)를 담보로 제공받았습니다.(주3) 당사는 채무자가 보유 및 제공한 ㈜상지카일룸(1,845,111주)와 채무자가 보유한 ㈜위즈돔 보통주식 8,800주 및 오이코스 260,464주를 담보로 제공받았습니다. (주4) 당사는 채무자가 보유한 ㈜이엔플러스(737,356)주식 및 스탠다드 그래핀 50,000주를 담보로 제공 받았습니다. (주5) 당사는 채무자가 보유한 ㈜필룩스(3,000,000주)주식을 담보로 제공 받았습니다. (주6) 당사는 채무자가 보유한 ㈜리더스기술투자(13,788,023주)주식과 건하홀딩스 전환사채를 담보로 제공받았습니다.(주7) 당사는 채무자가 보유한 ㈜릭스솔루션(5,504,895주)주식을 담보로 제공받았습니다. 32. 기타우발사항 2019.09.03 원고인 ㈜아인파트너스는 제미니밸류 제2호 조합원 지위를 확인하기 위해 그 조합의 업무집행조합원으로 출자한 피고인 당사에게 조합원 지위에 있음을 확인하기 위한 소를 제기한 상태이며, 보고기간 말 현재 해당소송의 결과를 예측할 수 없습니다. 보 고일 이후에 발생한 중요한 사건 (1) 2021년 5월 12 일 최대주주는 리더스에셋홀딩스에서 에이티세미콘으로 변경 되었으며, 대표이사는 나용선에서 김형준으로 변경 되었습니다.(2) 연결 자회사인 리더스페이스는 2021년 05월 14일 900,000주 유상증자를 실시하여 주금 납입이 완료 되었습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 대손충당금 설정현황1) 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원, %) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률(%) 제35기 매출채권 미수금 단기대여금 미수수익 선급금 합 계 제34기 매출채권 미수금 단기대여금 미수수익 선급금 합 계 제33기 매출채권 미수금 단기대여금 미수수익 선급금 합 계 (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제35기 제34기 제33기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는 매출채권을 포함한 채권에 대해 여신전문금융업 감독규정에 따라 대손충당금을 설정하고 있습니다. 나. 금융상품의 공정가치와 평가방법 (1) 금융상품의 범주별 분류보고기간말 현재 범주별 금융상품은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 상각후 원가 당기손익-공정가치 기타포괄손익-공정가치 합계 현금및현금성자산 단기금융상품 대여금및수취채권(유동) 단기매매증권
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매도가능금융자산(유동) 신기술금융자산(유동) 기타유동자산 매도가능금융자산 기타비유동자산 합계 (단위:천원) 구 분 상각후 원가 당기손익-공정가치 기타포괄손익-공정가치 합 계 현금및현금성자산(주1) 단기금융상품 대여금및수취채권(유동) 단기매매증권 매도가능금융자산(유동) 신기술금융자산(유동) 신기술금융자산(유동,단기대여금) 기타유동자산 매도가능금융자산 기타비유동자산 합 계 (주1) 연결실체 는 2020년 03월 31일 유상증자로 6,000,000천원이 납입되었으며, 본 납입대금은 납입은행 별단예금 으로 입금되어 사용이 제한되었으나, 2020년 04월01일 연결실체 의 계좌로 입금되었습니다.(2) 공정가치 서열체계공정가치에는 다음의 수준이 있습니다.- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 (수준 1)- 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 (수준 2)- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 (수준 3) 보고기간말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별측정치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 단기매매증권 매도가능금융자산(유동) 신기술금융자산(유동) 매도가능금융자산 합계 (단위:천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 단기매매증권 매도가능금융자산(유동) 신기술금융자산(유동) 매도가능금융자산 합 계 3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다.당기 중 수준 간의 대체는 없습니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 다. 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021년 03월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)리더스기술투자 회사채 사모 2019년 01월 18일 표면:0.0%만기:4.0% 2022년 01월 18일 미상환 (주)리더스기술투자 회사채 사모 2019년 05월 29일 표면:0.0%만기:4.0% 2022년 05월 29일 미상환 (주)리더스기술투자 회사채 사모 2019년 08월 23일 표면:0.0%만기:4.0% 2022년 08월 23일 상환 (주)리더스기술투자 회사채 사모 2019년 10월 15일 표면:2.0%만기:4.0% 2022년 10월 15일 상환 (주)리더스기술투자 회사채 사모 2020년 09월 14일 표면:2.0%만기:4.0% 2023년 09월 14일 미상환 (주)리더스기술투자 회사채 공모 2019년 10월 24일 표면:3.0%만기:5.0% B(한국신용평가(주)) / B-(한국기업평가(주)) 2024년 10월 24일 12,756백만원 미상환 아이비케이투자증권(주) (주)리더스기술투자 회사채 사모 2020년 10월 23일 표면:2.0%만기:4.0% 2023년 10월 23일 미상환 (주)리더스기술투자 회사채 사모 2020년 12월 24일 표면:4.0%만기:6.0% 2023년 12월 24일 미상환 합 계 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용 라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2021년 03월 31일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제9회 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 2019년 10월 24일 2024년 10월 24일 2019년 09월 19일 흥국생명보험(주) (이행현황기준일 : 2021년 03월 31일 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400%이하 유지 이행현황 계약내용 이행중 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 400% 미만 등 이행현황 계약내용 이행 중 자산처분 제한현황 계약내용 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계 100% 이상의 자산처분 제한 이행현황 계약내용 이행 중
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지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 계약내용 이행 중 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 마. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 바. 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 사. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 아. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 자. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계
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조합성과보수(신기술) 조합투자수익(신기술) 대손상각비(신기술) 리더스신기술투자조합1호 조합관리보수(신기술) 대손상각비(일반) 리더스신기술투자조합2호 조합관리보수(신기술) 대손상각비(일반) 합 계 (단위: 천원) 구 분 회 사 명 계정과목 영업수익 영업비용 기타수익 기타비용 최대주주 리더스에셋홀딩스 대여금이자수익(일반) 전환사채부채평가이익 대손상각비(일반) 전환사채이자비용 전환사채부채평가손실 관계회사 제미니밸류제2호조합 조합관리보수(일반) 대손상각비(일반) 대손상각비 제이신기술투자조합2호 조합관리보수(신기술) 조합지분법평가이익(신기술) 합 계 (4) 임원 등 주요 경영진에 대한 급여 등 보상금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 급여 퇴직급여 합 계 31. 담보로 제공받은 내역 보고기간말 현재 채권에 대한 담보로 제공받은 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회 사 명 대여채권(유동) 수취채권(유동) 합계 담보자산 ㈜비앤씨컴퍼니 비상장주식(주1) ㈜더블라스트컴퍼니 조합출자지분(주2) ㈜스카디홀딩스 주식담보대출(주3) ㈜오에스티 주식담보대출(주4) ㈜착한이인베스트 주식담보대출(주5) 리더스에셋홀딩스 주식담보대출(주6) 앤비알컴퍼니 주식담보대출(주7) 합 계 (주1) 당사는 채무자가 보유한 ㈜안강벤처투자 보통주식160,000주(지분율 10%)를 담보로 제공받았습니다.(주2) 당사는 채무자가 보유한 제미니밸류제2호조합 출자지분 540좌(지분율 69.23%)를 담보로 제공받았습니다.(주3) 당사는 채무자가 보유 및 제공한 ㈜상지카일룸(1,845,111주)와 채무자가 보유한 ㈜위즈돔 보통주식 8,800주 및 오이코스 260,464주를 담보로 제공받았습니다. (주4) 당사는 채무자가 보유한 ㈜이엔플러스(737,356)주식 및 스탠다드 그래핀 50,000주를 담보로 제공 받았습니다. (주5) 당사는 채무자가 보유한 ㈜필룩스(3,000,000주)주식을 담보로 제공 받았습니다. (주6) 당사는 채무자가 보유한 ㈜리더스기술투자(13,788,023주)주식과 건하홀딩스 전환사채를 담보로 제공받았습니다.(주7) 당사는 채무자가 보유한 ㈜릭스솔루션(5,504,895주)주식을 담보로 제공받았습니다. 32. 기타우발사항 2019.09.03 원고인 ㈜아인파트너스는 제미니밸류 제2호 조합원 지위를 확인하기 위해 그 조합의 업무집행조합원으로 출자한 피고인 당사에게 조합원 지위에 있음을 확인하기 위한 소를 제기한 상태이며, 보고기간 말 현재 해당소송의 결과를 예측할 수 없습니다. 보 고일 이후에 발생한 중요한 사건 (1) 2021년 5월 12 일 최대주주는 리더스에셋홀딩스에서 에이티세미콘으로 변경 되었으며, 대표이사는 나용선에서 김형준으로 변경 되었습니다.(2) 연결 자회사인 리더스페이스는 2021년 05월 14일 900,000주 유상증자를 실시하여 주금 납입이 완료 되었습니다. ◆click◆ 『부속명세서 목차』 삽입 00760#*부속명세서_목차.dsl ◆click◆ 『내부회계관리제도 감사 또는 검토의견』 삽입 00760#*내부회계관리제도감사또는검토의견.dsl 50_내부회계관리제도감사또는검토의견 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 내부회계관리제도 검토보고서는 주식회사 리더스기술투자 의 2021년 3월 31일자로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조의 7에 따라 첨부하는 것입니다.첨부 : 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 2. 회사의 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 주식회사 리더스기술투자 대표이사 귀하 2021년 6월 15일우리는 첨부된 주식회사 리더스기술투자 의 2021년 3월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 리더스기술투자 (이하"회사")의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다.
플루토스 — [기재정정]사업보고서 (2021.03)

회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에서 "본 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2021년 3월31일 기준 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 않았습니다"라고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영진의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업으로서 경영자의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태평가보고는 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어 졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다.회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 우리의 검토는 2021년 3월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2021년 3월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 신한회계법인 대표이사 이상문 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 리더스기술투자 감사대상 사업연도 2020년 04월 01일 부터 2021년 03월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 연간감사계획수립 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 분기검토 일 명 명 반기검토 일 명 명 분기검토 일 명 명 내부통제위험평가 일 명 명 계정잔액입증감사 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 서울 강남구 테헤란로4길 14, 13층(회사 사무실) 실사(입회)대상 투자사채, 회원권 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 X 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4.
플루토스 — [기재정정]사업보고서 (2021.03)

감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2021년 04월 22일 회사: 감사감사인: 감사 참여 공인회계사 대면회의 핵심감사사항의 선정및 감사계획수립 2021년 06월 01일 회사: 감사감사인: 감사 참여 공인회계사 대면회의 감사수행 및 종료단계보고 ◆click◆ 『감사인의 중요성 금액』 삽입 00760#*감사인의중요성금액.dsl
바이브컴퍼니 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 ※ 용어의 정리 용 어 내 용 (기 술 정 의) 5W1H 5W(Who, When, Where, What, Why), 1H(How)라는 의미로 누가, 언제, 어디서, 무엇을, 왜, 어떻게 했는가를 통해 제품을 어떻게 활용하며, 사람들의 삶의 트렌드는 어떤지 등 다양한 인사이트를 발굴할 수 있습니다. AA 데이터 전처리부터 피처 엔지니어링 과정까지 일련의 프로세스를 사람의 판단이 아닌 기계학습을 이용한 인공지능이 스스로 수행하고, 많은 양의 데이터에서 숨겨진 패턴을 찾아 인사이트를 제공하는 분석 기술입니다. 지능 증강, IPA 등이 모두 관련이 있으며 ㈜바이브컴퍼니 의 AI Report는 증강 분석의 가장 앞선 기술이라 할 수 있습니다. Big Index ㈜바이브컴퍼니 가 개발한 초대용량 빅데이터를 저장, 탐색하기 위해 개발한 인덱싱 시스템입니다. 브랜드가 온라인 상에서 갖는 경제적 가치를 파악하기 위해 빅데이터 기술 기반으로 산출하는 지수입니다. 기존 인공신경망을 응용하여 만든 딥러닝 학습방법 중의 하나로, CNN의 가장 큰 틀은 특징이 표현된 필터를 사용하여 입력 데이터의 특징을 추출하여 결과값 예측이 가능합니다. 최대 엔트로피 기반 기계학습 알고리즘의 하나입니다. DaaS 특정 애플리케이션의 구동에 필요한 데이터를 클라우드 서비스에서 온-디맨드 형식으로 액세스하는 방식입니다. 지도 애플리케이션이나 주식시세 제공 애플리케이션 서비스의 경우 데이터의 업데이트를 애플리케이션 개발자가 신경 쓸 필요가 없이 데이터 제공 서비스 업체에게 맡기게 됩니다. Data, Network, AI를 뜻하는 말로 데이터, 네트워크, 인공지능을 말합니다. DNN 심층 신경망(Deep Neural Network) 모델의 약자. 인간의 인식작용이나 지능을 수십에서 수백개의 선형모델의 네트워크(합성함수)로 모방하기 위한 기계학습 기법입니다. 데이터를 추출, 변환, 로드하는 과정입니다. 조기 경보 시스템으로 특정 동향이나 자료를 지속적으로 모니터링하고 분석함으로써 향후 발생할 수 있는 위험상황을 미리 감지할수 있도록 해주는 시스템 은닉 마르코프 모델로 기계학습 알고리즘의 하나. 음성 인식, 자연어 처리, 몸짓 인식(gesture recognition) 등과 같이 대량으로 출력된 데이터를 통계적으로 패턴 분석하여 입력된 정보를 추론하는 데에 응용됩니다. 지능 증강. 인간과 기계의 협력 모델로 인공지능이 복잡한 계산, 지식 탐색 등을 대신함으로써 인간의 지적 활동을 도와주는 것입니다. 어떤 어휘가 얼마나 많은 문서에서 나타났는지를 나타내는 Document Frequency의 역수입니다. RPA의 지능화된 버전으로 단순한 업무의 자동화를 넘어 AI를 활용한 비즈니스 프로세스 자동화를 의미합니다. 사람 대신 업무를 수행하는 지능형 가상 에이전트로 가상 비서라고도 합니다. 현재 주어진 Label을 이용해 Unlabeled data의 값을 추정하는 계산 방법입니다. RNN(Recursive Neural Network) 기반 딥러닝 알고리즘의 하나입니다. MDD는 특정 시점을 기준으로 최대 몇 퍼센트까지 손실이 발생했는가를 측정하는 지표입니다. 예컨대 1년 MDD가 10%라면 어느 시점에 진입했어도 최대 손실이 10%로 안정적 포트폴리오라 할 수 있습니다. ㈜바이브컴퍼니 의 데이터수집기입니다. 최대 엔트로피 기반 기계학습 알고리즘의 하나입니다. KBS에서 고안한 시청률을 보완하기 위한 지표로 인터넷 뉴스, SNS, 커뮤니티, 짤방 등을 통한 이용행위를 포괄한 ‘화제성’을 의미합니다. POD 해당 제품의 컨셉에만 존재하는 고유 속성으로 경쟁브랜드에는 없지만 나의 제품에만 있는 속성을 의미합니다. Precision 정밀도. 정답이 맞는 것을 예측한 경우에 대한, 정답을 올바르게 예측한 경우의 비율입니다. (정답이라고 예상했던 것들 중 진짜 정답인 것들의 비율). Recall 재현율. 실제 정답이 맞는 것들에 대한 정답을 올바르게 예측한 경우의 비율입니다. (진짜 정답 중에 모델이 정답이라고 예측한 것들의 비율). 기계학습 알고리즘의 하나,
바이브컴퍼니 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

의사결정 트리를 합친 것으로 여러 개의 의사결정 트리에서 결과값들의 평균을 결과로 나타납니다. 비즈니스 프로세스 자동화를 목적으로 단순 반복적인 작업을 대신하는 로봇을 의미하며 데이터를 처리하는 프로봇(Probot), 데이터를 수집하고 저장하는 '노우봇(Knowbots)', 실시간으로 고객 질의에 답하는 가상 비서 역할을 하는 '챗봇(Chatbots)' 등이 있습니다. SaaS Software as a Service의 약자로 인터넷으로 우리가 필요한 서비스를 별다른 설치 없이 PC에서 이용할 수 있는 서비스를 의미합니다. SMA 소셜미디어 콘텐츠 분석 SBS와 MBC 합작 설한 지상파와 종합편성 채널 등 7개 방송사의 클립 영상 유통과 광고 영업을 담당하는 온라인 영상 광고 대행사. Wisdom(지혜)의 그리스어로 데이터로부터 정보, 지식, 인사이트 및 지혜를 발굴하기 위한 ㈜바이브컴퍼니 의 인공지능/빅데이터 플랫폼입니다. 음성데이터를 텍스트데이터로 변환해주는 음성인식시스템입니다. 기계학습 알고리즘의 하나, 주어진 데이터 집합을 바탕으로 하여 새로운 데이터가 어느 카테고리에 속할지 판단하는 비확률적 이진 선형 분류 모델을 만드는 분류 모델 알고리즘입니다. 시청률을 보완하기 위한 지표로 콘텐츠가 여러 미디어나 채널에 얼마나 노출되었는가를 계산하기 위해 SMR (Smart Media Rep) 조회수, 직접 검색량, 각종 웹문서 노출량 등을 종합해 산출한 지표입니다. 어떤 어휘가 문서에서 나타난 빈도를 뜻합니다. TPO 사람들이 자사의 제품을 언제, 어디서, 그리고 어떤 상황에서 사용하는지 아는 것은 제품의 성공에 매우 중요합니다 이를 위해 TPO 분석을 수행하며 소셜미디어에는 이러한 부분도 잘 드러나 있습니다. VWAP 일반적으로 주가는 시가, 고가, 저가, 종가로 표시하는데 VWAP은 매수/매도가 일어난 평균가를 알기 위해 각 거래가 일어난 가격대의 거래량으로 가중하여 계산한 주가를 말합니다. 리스닝 플랫폼 신제품 개발, 마케팅 전략 수립 또는 제품 개선과 같은 기업 활동에 소비자의 경험이나 의견을 반영하기 위해 고객의 소리를 들을 필요가 있습니다. 이러한 소셜미디어 기반의 인사이트 발굴 및 모니터링 플랫폼을 리스닝 플랫폼이라 합니다 머신러닝 워크벤치 다양한 기계학습 기법을 반복적으로 학습한 후 최적의 결과를 도출하는 모델을 생성할 수 있도록 도와주는 도구입니다. 증강분석 데이터 전처리부터 피처 엔지니어링 과정까지 일련의 프로세스를 사람의 판단이 아닌 기계 학습을 이용한 인공지능이 스스로 수행하고, 많은 양의 데이터에서 숨겨진 패턴을 찾아 인사이트를 제공하는 분석 기술(머신 러닝 + 자연어 생성)입니다. 페르소나 페르소나는 이상적인 고객에 대한 가상의 일반화된 표현으로 고객 및 잠재고객을 더 잘 이해하고 각각의 그룹별 특정 요구사항, 반응 및 관심사에 맞게 컨텐츠를 보다 쉽게 작성할 수 있도록 도와줍니다. 하위범주화 하나의 서술어는 특정 명사구를 반드시 필요로 하는데 이를 하위범주화라 합니다. 예를 들어, '먹다’는 주어와 목적어를 논항으로 취합니다. 프로그래밍 언어와 같은 형식언어와 사람의 언어처럼 의미 전달을 위해서 생산되지만 해석 모호성이 있는 텍스트(언어자료)를 소프트웨어가 처리할 수 있도록 분석하는 기술로서 형태소 분석, 구문 분석 등이 대표적입니다. 기계학습 특정 TASK를 해결하는 예제들(학습 데이터)을 학습알고리즘이 관측함으로써 유사 TASK를 해결하는 모델의 매개변수를 학습하는 인공지능의 한 분야입니다. 딥러닝 기계학습의 하위분야로 적층구조의 신경망모델이 특징이며, 전통적인 기계학습 방법론과 달리 모델의 입력 벡터구조를 알고리즘이 스스로 최적화합니다. 비정형 빅데이터 분석 (Unstructured Big Data Analysis) 초대용량의 비정형 데이터는 의미를 포함하는 심볼열이며, NLP/NLU 기술을 통해 의미를 추출함으로써 데이터 생산자들의 니즈와 도메인 내의 이슈 탐지 등을 가능하게 합니다. 챗봇 인간과의 대화를 통해 주어진 문제를 해결하거나 정보전달을 수행하는 소프트웨어 시스템입니다.
바이브컴퍼니 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

주어진 텍스트에 대한 예제들을 딥러닝 시스템에 학습 데이터로 보여줌으로써 특정 질의에 대한 답변 구간을 찾아내는 심층신경망 모델의 매개변수를 학습하는 것과 학습 후에 만 입력되었을 때 구간을 찾아내는 TASK를 지칭합니다. 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 (1) 사업 개황 (가) 사업 모델 최근 기업들은 신제품 개발, 마케팅 전략 수립 또는 제품 개선과 같은 기업 활동에 소비자의 경험이나 의견을 적극 반영하고자 하고 있으며 이를 위해 리스닝 플랫폼(Listening Platform)을 필요로 하고 있습니다. 초기 리스닝 플랫폼은 단순히 각 브랜드의 버즈 추이나 긍부정을 모니터링하는 용도로 쓰였으나 최근에는 사람들의 이야기를 통해 사회 전반의 생각과 라이프스타일 트렌드를 읽고 이를 제품 개발에 반영하거나 마케팅 전략 수립에 활용할 수 있는 정도의 기능이 요구되고 있습니다. 또한 많은 노동력과 시간이 필요한 영역 중에는 지적 능력이 필요해 쉽게 자동화하기 어려운 분야가 있습니다. 예컨대 통화 녹취록으로부터 불법 추심이 있는지 여부를 판단하는 일, 해외 뉴스 기사들로부터 향후 금융 분야에서의 리스크 발생 여부에 대해 판단하는 일 등은 자동화된다면 비용과 시간을 크게 줄일 수 있지만 사람의 지적 판단이 들어가기 때문에 쉽게 자동화시키기 어려운 영역에 속했습니다. 하지만 최근에는 자연어처리 및 기계학습 기술의 발달과 함께 이러한 난이도 있는 분석 분야에 까지도 자동화 니즈가 커져가고 있습니다. 또, 자동화에 있어 가장 중요한 영역 중 하나는 AI Assistant입니다. 최근 실시간으로 고객의 질의에 응답하는 챗봇이 많은 관심을 끌며 기관에 의해 도입되고 있습니다. 챗봇은 단순 질의 응답을 넘어 복합한 프로세스까지도 인지하고 이를 바탕으로 대화를 끌어나갈 수 있는 능력이 요구되고 있습니다. 뿐만 아니라, 조사에 의하면 직장인들은 65%의 시간을 보고서 작성 업무에 보내고 있는데 데이터의 활용이 필수적인 4차산업 시대에는 데이터를 처리하고 분석하는데 더 많은 시간이 들어갈 것으로 예상되고 있습니다. 따라서 이와 같은 업무상의 애로 사항을 해결해 줌으로써 사람들은 직관적이고 경험에 근거한 의사결정에 집중할 수 있게 됩니다. 이와 같이 기업들이 인공지능이라는 기술의 혜택을 직접적으로 체감하기 위해서는 무엇보다도 인공지능을 이용해 그들이 가지고 있는 문제를 다룰 수 있어야 하며 사용자들에게 편리한 환경이 주어져야 합니다. 이를 위해서는 기업들이 가지고 있는 문제를 이해하고 해결해주는 솔루션이 뒷받침되어야 하며 분석 결과에 대해 보다 쉽게 접근할 수 있어야 합니다. 당사는 이러한 문제의 해결을 위해 AI Analytics와 AI Assistant 기술 제품을 개발하여 사업화하고 있습니다. AI Analytics는 인공지능과 빅데이터 기술을 이용하여 데이터의 수집에서부터 자동화된 방법으로 분석까지 수행하는 기술 제품으로 썸트렌드와 AI Solver가 있습니다. 한편, AI Assistant는 사용자가 보다 편리하게 데이터에 내재된 가치를 찾아 업무를 수행할 수 있도록 도와주는 지능형 에이전트로 AI Report, AI Agent가 이에 해당합니다. (나) 설립 배경 1990년대 후반부터 2000년 초반까지 소위 닷컴 버블로 알려진 시기, 수많은 닷컴 기업이 생겨나고 또 사라졌습니다. 전 세계적인 닷컴 버블을 추동한 것은 1989년 World Wide Web으로부터 촉발된 인터넷이었습니다. 이러한 인터넷의 대두와 함께 버블을 딛고 도약한 기업이 구글, 야후, 그리고 국내의 다음커뮤니케이션과 네이버가 있습니다. 인터넷은 사람들의 삶을 완전히 바꾸어 놓기 시작했으며 무료 이메일, 그리고 인터넷 카페라 불리는 커뮤니티가 활성화되었습니다. 당시 다음커뮤니케이션 내부에서, 특히 인터넷 카페와 웹의 성장을 바라보고 있던 기술팀이 사내 인큐베이팅을 통해 ㈜ 다음소프트(현 ㈜바이브컴퍼니)라는 이름으로 창업을 하게 되었습니다. 당사가 창업 당시부터 가장 주목한 부분은 인터넷 문서의 기하급수적으로 증가한다는 것, 그리고 넘쳐나는 문서가 곧 정보의
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홍수로 이어진다는 점이었습니다. 이와 같은 상황 인지 하에서 당사는 NLP와 AI 기술을 바탕으로 인간과 사회의 정보처리비용을 효과적으로 해결해야 한다고 믿고 'We smarten the world’라는 슬로건으로 탄생하였습니다. 그리고, 첫번째로 해소해야 하는 과제를 다음의 세 가지로 보았습니다. 1. 인터넷 정보의 홍수 속에서 사람들이 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 한다. 2. 검색을 넘어 보다 지능적으로 정보를 발굴하고 연결 지어 인사이트라는 가치로 재창조한다. 3. 인터넷이라는 공간에서 많은 일이 벌어지는 환경 하에서는 사람의 일을 대신 할 수 있는 지능형 에이전트를 제공한다. 첫 번째 과제는 정보의 검색에 관한 과제이며 당사는 사람들의 검색을 보다 편리하게 하기 위해 자연어를 기반으로 의미까지 고려한 검색엔진을 개발하였습니다. 두 번째 과제는 데이터로부터 인사이트를 발굴하는 과제였습니다. 인터넷에서는 다수의 사람들의 생각이 다양하게 표출되며 개인의 생각 하나는 비록 작은 의견이지만 이들이 모이면 여론을 형성하며 결국에는 사회적 담론의 구축에 이른다는 판단 하에 개개인의 생각을 모아 분석하고 정량화함으로써 새로운 가치를 창출하고자 하였습니다. 세 번째 과제는 인터넷이 활성화되면서 사람의 옆에서 도와줄 수 있는 편리한 에이전트의 필요에 대응하는 것이었습니다. 당사는 초창기부터 가상 에이전트 개발에 심혈을 기울였으며 2000년대 초반 대화 에이전트 개발을 완료했습니다. (다) 핵심 가치 당사의 핵심가치.jpg 당사의 핵심가치 당사는 설립 이후 인터넷의 급속한 확대와 모바일이라는 새로운 환경을 맞이하면서, 더욱 규모가 커지고 가속화된 데이터의 폭증환경에서 가치 있는 정보를 찾아 새로운 가치로 재창조함으로써 우리사회가 활용할 수 있도록 힘써왔습니다. 최근 미래창조과학부가 Statista의 자료를 인용한 바에 따르면 2025년에는 글로벌 AI산업의 시장 규모를 136.8조원으로 예상하고있습니다. 하지만 이러한 숫자보다도 글로벌 리서치 회사인 IDG에서 발간한 'AI prediction 2020 and beyond’에서는 보다 정성적인 2025년의 AI 산업에 대한 해석을 보여줍니다. 여기서 IDG는 2025년도의 환경을 'AI will Be here, there and everywhere, By 2025, at least 90% of new enterprise application releases will include embedded AI functionality’라는 문장으로 집약하였습니다. 2025년의 사회는 우리가 인지하든지 그렇지 못하든지 AI기술이 표면적으로 혹은 내재된 형태로 여기, 저기, 어디든 존재하고 작동하는 환경을 가진 사회라고 할 수 있습니다. 이러한 사회를 'AI Everywhere 시대’라고 말할 수 있습니다. 당사는 창사 이래로 다양한 데이터의 폭증환경에서 인사이트를 얻기 위하여 데이터의 특성에 맞는 AI기술을 연구개발하고 이를 발전시켜왔습니다. 그러나, 당사가 접근 할 수 있는 데이터에는 한계가 있었습니다. 소위 데이터 3법의 처벌 조항 때문에 산업, 공공, 개인간의 데이터의 거래, 공유, 개방이 위축되어 법률에 의해 개방이 제한되지 않는 분야까지도 활성화 되지 못했습니다. 데이터3법의 통과와 정부의 적극적인 데이터 산업 활성화는 데이터 학습기반으로 창출하는 AI 확산으로 AI Everywhere시대를 앞당길 것으로 생각합니다. 당사가 핵심 가치로 삼는 'AI for ALL’은 당사는 나이나 교육의 정도와 관계없이 누구나 혜택을 받을 수 있는 AI를 지향합니다. 또한 데이터의 자유로운 개방 환경에 따라 그간의 AI 서비스에 더하여 금융, 제조, 유통, 도시, 에너지, 환경 등 접근 가능한 데이터를 통하여 여러 분야에 AI서비스를 제공할 수 있을 것입니다. 'AI for ALL’이 지향하는 누구나, 언제, 어디서나 쉽게 믿고 쓸 수 있는 AI기술을 세상에 탁월하게 제공하기 위해 당사는 AGILE, RELIABLE, EASY 라는 3가지 요소를 핵심가치의 필수요소로 정하여 연구개발과
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사업에 임하고 있습니다. 먼저, AGILE은 AI서비스가 요구되는 분야에 적용할 수 있는 AI기술을 충분히 연구 개발하고 확보하여 적재적소에 신뢰할 수 있는 인사이트를 빠르게 적용하는 AI를 지향합니다. 둘째로, RELIABLE은 방대하고 복잡한 업무를 항상 정확하고 신뢰도 높게 처리해주는 AI를 지향합니다. 정확한 데이터의 수집, 클렌징, 학습에서 AI기술을 활용하여 분석, 탐지, 예측에 이르는 전 과정에 이르기까지 그간의 지식과 탁월한 경험을 통하여 믿고 쓸 수 있는 결과물을 제공하고자 함입니다. 세번째는 EASY로서 복잡한 결과물이라 할지라도 최종적으로 인사이트가 제공되는 인간, 머신, 환경에 최적의 INTERFACE를 제공하고자 함입니다. 인생은 수많은 선택으로 가득 차 있다는 말이 있습니다. 기업이나 국가도 항상 선택을 요구 받습니다. 당사는 데이터분석에 탁월할 뿐만 아니라 상황에 맞는 AI기술을 적시에 적용하여 인간과 사회에 항상 최선의 선택을 도울 것입니다. 당사의 핵심가치는 'AI for ALL’로서, 믿고 쓸 수 있는 AI를 바탕으로 사람들이 항상 더 나은 선택(Always Better Choice)을 할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 데이터 관점에서 보면, 정형이든 비정형이든 데이터에는 많은 의미가 잠재되어 있습니다. 주로 수치로 이루어진 정형 데이터에는 사회·자연현상의 발현 양상과 결과가 고스란히 담겨 있으며 수치들 간에는 그런 현상들의 상호작용이 내재되어 있습니다. 또한 비정형 데이터에는 사람들의 생각과 삶이 기술되어 있으며 심리와 행동양식이 표현되어 있습니다. 당사는 이러한 데이터 속에 내재된 패턴을 인식하고 여기에 숨어있는 의미를 발견하며 이를 기업 또는 기관의 의사결정에 활용할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 또한 이러한 과정에서 일반인들에게도 혜택이 돌아가도록 하기 위해서는 컴퓨터가 보다 지능적으로 많은 일을 해야 합니다. 즉, "사람의 지적 노동을 대신하고 이를 편리한 방식으로 전달할 수 있도록 함으로써 혁신을 이끄는 것", 그를 통해 더 나은 선택을 할 수 있도록 하는 것이 당사의 핵심 가치의 목표입니다. 나. 시장 현황 (1) 시장의 특성 (가) 주요 목표 시장 1) 인공지능 시장 규모와 성장성 인공지능은 ‘모든 것이 연결되고 보다 지능적인 사회로의 진화’로 나아가는 4차산업혁명의 핵심이며, 이를 활용한 산업이 급속도로 팽창하면서 성장하고 있습니다. 인공지능 기술은 수많은 산업 분야에 적용될 수 있기 때문에 전체적인 시장 규모를 특정하기 어렵지만, Statistica가 2018년에 발표한 자료를 토대로 추정하면 2019년 13조 원에서 2025년 137조 원 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. [인공지능 시장 규모] (단위: 억원) 구분 CAGR 세계 국내 ㈜바이브컴퍼니 추정 국내: 2017년 국가정보화에 관한 연차보고서 (미래창조과학부 자료 인용, 2021~2025 CAGR 적용) 미래창조과학부에서 발표한 '2017년 국가정보화에 관한 연차 보고서' 에 의하면 국내 인공지능 시장은 2019년 9.1조 원에서 2025년까지 27조 원으로 연평균 20.1%로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 한국인터넷진흥원에 따르면 국내 인공지능 시장은 2016년 5.4조 원에서 2020년 11.1조 원으로 연평균 19.8% 성장할 것으로 전망하였고, 2018년부터 2020년까지 시장 규모는 약 1.5배 성장할 것으로 추정하고 있습니다. 조사 기관에 따라 차이가 있으나, 세계와 국내 인공지능 시장 규모는 가파르게 상승할 것으로 추정됩니다. 2) 목표 시장 세분화 당사는 'For better Choice’라는 핵심 가치를 통해 비전을 실현하고자 20여년 동안 끊임없는 연구개발에 매진해왔습니다. 그 결과로 세계 수준의 기술을 보유하고 있으며, 항상 시장을 선도하는 기술 제품을 개발해왔습니다. 또한 다양한 사업 경험과 노하우를 쌓으면서 '인공지능의 암흑기’를 지나 도약을 맞이하는 때를 기다려왔습니다. 2016년 알파고와 이세돌의 딥마인드 챌린지 매치를 통해 인공지능 기술이 시장의 주목을
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받게 되었고, 미래 성장성을 인정 받는 계기를 맞게 되었습니다. 인공지능이 각광 받게 되자 우후죽순 관련 시장이 생기고 있으며, 검증되지 않은 기술과 제품으로 시장을 교란하는 경우도 발생하고 있습니다. 당사는 시장의 요구를 면밀하게 분석하여 당사의 경쟁력을 바탕으로 파급 효과가 큰 시장을 9개로 세분화하였으며, 타깃으로 삼은 세분 시장을 선점하고 주도하여 국내 최고의 인공지능 기업을 넘어서 세계 일류 기업으로 거듭나는 것을 목표로 하고 있습니다. [목표 시장의 종류와 규모] (단위: 억원) 목표 시장 예상 시장 규모(2025년) 1. 데이터 거래(Data Trading) 시장 3. 디지털트윈(Digital Twin) 시장 5. 인공지능 전문 상담(AI Professional Consultation) 시장 합 계 당사가 타깃으로 하는 7개로 세분화한 시장 규모를 합하면 2018년 5,913억 원에서 2025년 3조 980억 원으로 연평균 27% 성장할 것으로 예상됩니다. 세계 인공지능시장의 연평균 성장률인 49.2%보다는 낮지만, 국내 시장 성장률인 20.1%보다는 높으며, 2025년 이후에도 고속 성장이 예상되는 주목 받는 시장입니다. 가) 데이터 거래 시장 ① 시장 정의 데이터 거래 시장은 소셜, 통신, 금융, 카드 데이터 등의 원천 데이터뿐만 아니라 가공 데이터, 분석 데이터 등 다양한 데이터를 거래할 수 있는 시장을 말합니다. 데이터는 4차 산업혁명을 견인하는 핵심 동인으로 모든 산업의 발전과 새로운 가치 창출의 촉매 역할을 하는 '데이터 경제' 로 패러다임이 전환하고 있습니다. 데이터가 기존 생산요소인 자본, 노동을 능가하는 경쟁원천으로 부상 할 것으로 예상되며, 대규모 데이터를 보유하고 활용을 잘하는 기업이 시장 혁신을 주도할 것으로 보입니다. 해외 주요국은 미래 경쟁력을 좌우하는 데이터의 중요성을 인식하여 데이터 산업 활성화를 위해 전략 수립과 투자 확대 등 데이터 패권 경쟁에 본격적으로 돌입했으며, 정부도 2018년 6월 '데이터 산업 활성화 전략'을 통해 적극적인 산업 육성에 심혈을 기울이고 있습니다. 따라서 데이터 거래의 중요성은 날로 커져 가고 있으며, 21세기의 원유라 불리는 '빅데이터'를 확보하기 위한 다양한 방법이 논의될 것입니다. ② 시장 분석 데이터 거래 시장은 신규 진입으로 인한 진입 장벽이 높지 않고, 데이터의 품질, 기간, 종류에 따라 일부 또는 전부 대체될 수 있습니다. 그리고 공급자와 구매자의 협상력은 보통 수준이고, 분야별 데이터 판매, 가공 기업간 주도권을 잡기 위한 치열한 경쟁이 예상됩니다. 데이터 3법의 개정으로 인해 데이터 거래 활성화를 인한 법적, 제도적 장치가 마련되었습니다. 위의 분석 결과를 종합해 보면 이 시장 자체의 매력도는 높지 않습니다. 하지만 이 시장에서의 주도권을 잡게 되면 그 영향력은 무궁무진하기 때문에 도전할 만한 가치가 충분합니다. 다만, 이 시장에서 성공하기 위해서는 기술이나 제품보다는 사업 경험 및 노하우가 중요한 요소로 작용 할 것입니다. 나) IPA 시장 ① 시장 정의 RPA(Robotic Process Automation)은 단순하고 반복적인 사무 업무를 소프트웨어 프로그램으로 자동화하는 것을 말하며, IPA(Intelligent Process Automation)은 RPA에 인공지능이 결합되어 진화된 형태의 사무 자동화를 말하며 복잡하고 비반복적인 업무까지 처리할 수 있습니다. 주 52시간 근무제 도입으로 인력 운영의 어려움이 가중되고 있으며, 인공지능 기술의 발달은 IPA에 대한 관심을 증가시키는 요인이 되고 있습니다. 국내에서는 2016년 이후 은행, 보험, 카드사 등 금융권이 계약 관리, 보험증권 처리, 정보 조회 등 Back-Office 업무 중심으로 RPA 도입이 시작 되었으며, 2017년 이후에는 주 52시간 근무제 도입이 가시화 되며 제조, 물류, 공공 등 전 산업영역에서의 RPA에 대한 관심이 확산되고 있습니다. 또한, 20~30% 비용 절감 효과, 귀찮은 반복 작업의 자동화에 따른 근로자의 업무 만족도 제고 등으로
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우호적인 분위기가 확대되고 있으며, 규제 대응, 업무 정확도, 업무 생산성, 인력 운영 유연성 등에서 90% 이상의 만족도를 보이며, RPA를 경험한 부서의 78% 이상이 추가 도입을 원하면서 기도입 조직을 중심으로 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. 여기에서 더 나아가 RPA에 인공지능 기술을 접목시키면 복잡하고 비반복적인 업무까지 처리할 수 있으므로 시장의 수요는 더 커질 것으로 예상됩니다. ② 시장 분석 IPA시장은 RPA에 인공지능 기술을 접목해야 하므로 기술 장벽이 존재 하며, IPA는 신기술제품으로 RPA를 대체, 보완합니다. 그리고 IPA는 기술 기반 제품으로 실제 프로세스에 적용하기 위한 데이터를 구매자가 공급하므로 공급자의 협상력은 높지 않으며, 구매자의 수요는 폭발적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 글로벌 시장에서는 Ui Path, Automation Anywhere, Blue Prism, Nice, Pegasystems 5개 기업이 치열하게 경쟁하고 있으나, 아직 국내에서는 IPA 시장을 주도하는 업체가 존재하지 않습니다. 주 52시간 근무, 주 4일 근무 등 노동 시간 단축을 위한 환경이 조성되고 있기 때문에 IPA 시장이 활성화되기 위한 여건이 만들어지고 있습니다. 위의 분석 결과를 종합해 보면 이 시장 매력도는 높다고 판단됩니다. B2B 또는 B2G 시장에서 경쟁력을 갖기 위해서는 IPA 시장을 선도할 수 있는 기술, 제품 및 사업 경쟁력이 뒷받침되어야 할 것입니다. 다) 디지털트윈 시장 ① 시장 정의 디지털트윈은 현실 세계에 존재하는 물리적 대상의 형상, 성질, 상태 등의 정보를 디지털 세계에 동일하게 구현하는 시장을 말합니다. Gartner는 2017년과 2018년에 디지털트윈을 디지털 변혁 시대를 맞아 기업들이 주목해야 할 10대 전략 기술 트렌드 중 하나로 지속적으로 언급하고 있습니다. 또한, 사물 인터넷, 빅데이터, 인공지능, 사이버물리시스템 등 4차 산업혁명을 견인하는 기술들이 발전하고 보편화됨에 따라 이들을 응용하여 다양한 산업 현장에서 생산성, 경제성, 안전성 등을 향상시키고자 하는 요구가 확산되고 있는데, 이러한 요구를 충족하기 위한 중요한 기술 트렌드로서 디지털트윈이 주목 받고 있습니다. 즉, 컴퓨터에 구현된 디지털트윈(가상 모델)은 대상 객체(물리적 자산)와 연동하여 현실 상황을 반영하면서 현실에서 발생할 수 있는 상황을 예측하거나 운영 최적화 조건을 알려주는 등 산업 경쟁력 강화의 주요 수단으로 인식되고 있는 것입니다. 디지털트윈은 제조, 전력, 의료, 항공, 자동차, 스마트 도시 등 산업 전반에 걸쳐 다양한 방식으로 사용 되어 혁신적인 변화를 가져 올 것으로 기대하고 있습니다. ② 시장 분석 디지털트윈 시장은 데이터와 지능의 통합이 요구되므로 진입 장벽이 매우 높으며, 신기술제품의 영역으로 아직까지 대체재는 존재하지 아니합니다. 디지털트윈으로 데이터의 자산 가치가 상승하면서 데이터 공급자의 협상력이 높아질 것이며, 생산성 개선은 물론 다양한 사회문제까지 해결할 것으로 기대되면서 제조 이외에 교통, 도시 분야까지 적용 분야가 확대되면서 구매 수요가 급증할 것입니다. 국내에서는 시장이 형성되는 단계이고, 디지털트윈 관련 기술 제품을 보유하고 있는 국내 기업은 찾기 어려운 상황입니다. Gartner는 디지털트윈에 대한 시장의 기대치가 정점에 도달했으나, 향후 5~10년 동안 시장에서 다수의 실패 사례와 소수의 성공 사례가 혼재될 것으로 예상하고 있습니다. 이를 종합해 보면, 동 시장의 매력도는 매우 높다고 볼 수 있습니다. 이 매력적인 시장의 지배자가 되기 위해서는 데이터, 기술 및 사업 경쟁력을 모두 갖추고, 철저한 계획과 실행이 동반되어야 합니다. 라) 증강 분석 시장 ① 시장 정의 증강 분석(Augmented Analytics)은 의미 있는 인사이트 도출을 자동화하기 위해 기계학습(Machine Learning)과 자연어 생성(Natural Language Generation, NLG)을 결합한 것을 의미합니다. 가트너는 2017년 증강 분석 개념을 처음
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소개하면서, 데이터 분석 리더들이 도입해야 할 분석 시장의 "파괴적인 차세대 물결”이라고 표현했습니다. 비즈니스 분석에서의 증강 분석은 데이터 분석 프로세스의 효율성을 높이고, 현업 종사자들에게 몇 초 만에 데이터 기반 질문에 대답할 수 있는 도구를 제공하여 기업이 경쟁 우위를 점할 수 있도록 돕습니다. 증강 분석은 비즈니스 인텔리전스(Business Intelligence, BI) 도구가 인공지능을 활용해 최종 사용자의 작업을 효율화하기 때문에 더 많은 주목을 받고 있으며, 핵심 요소는 기계학습, 자연어 생성, 인사이트 자동화입니다. ② 시장 분석 증강 분석 시장은 신규 진입으로 인한 진입 장벽이 매우 높고, 대체재는 아직까지 존재하지 아니합니다. 관련 기술제품을 상용화한 사례 또한 확인되지 아니하였습니다. 또한, 사회 전반에 인공지능을 활용한 자동화에 대한 관심이 높아지고 있기 때문에 증강 분석 기술제품의 활용이 가능한 시장 여건이 조성되고 있습니다. 이를 종합해 보면 이 시장의 매력도는 매우 높다고 판단됩니다. 이 시장에서 성공하기 위해서는 우수한 기술력과 사업 경쟁력이 반드시 필요합니다. 마) AI 전문 상담 시장 ① 시장 정의 인공지능전문 상담 시장은 인공지능 기반의 챗봇 등을 이용하여 사람이 해 오던 전문 상담을 보조, 대체하는 것을 목적으로 하는 시장을 말합니다. 그 중에서도 딥러닝, 자연어처리 등 인공지능 기반 기술이 발전하고 있는 가운데 사용자가 체감할 수 있는 인공지능 상담 챗봇이 전 산업 분야로 확산되고 있습니다. 인공지능 상담 챗봇은 스마트 기기 및 모바일 커뮤니케이션의 보편화와 대화형 인터페이스의 대중화에 따라 급속하게 성장하고 있습니다. 민간부문은 '대화형 커머스’, 공공부문은 '민원, 행정'분야에 챗봇의 활용이 집중되어 있고, 업무 보조, 전문지식 서비스 등으로 분야가 확대되는 중입니다. ② 시장 분석 인공지능 전문 상담 시장은 쌍방향 대화 기술을 기반으로 해야 하므로 기술 장벽이 존재하며, 기존의 단순 질의 응답이 가능한 챗봇 시장을 보완, 대체합니다. 대중이 인공지능 기술을 실질적으로 체감할 수 있는 가장 보편적인 기술제품 시장이므로 시장 수요가 폭발적으로 증가 할 수 있으며, 공급자와 구매자의 협상력 자체는 높지 않습니다. 단순 질의 응답 기반 챗봇 시장의 경쟁은 치열하나, 기술 장벽으로 인공지능 전문 상담 영역은 이제부터 본격적인 경쟁이 시작될 예정입니다. 정부가 2019년 1월 발표한 '데이터, AI 경제 활성화 계획'에 따라 관련 기술 산업에 대해 우호적인 정책을 펴고 있어 시장 환경은 양호한 것으로 판단됩니다. 이를 종합해 보면, 동 시장의 매력도는 높다고 볼 수 있습니다. 다만, 이 시장의 주도자가 되기 위해서는 지속적인 기술 개발뿐만 아니라 기술제품을 활용한 성공적인 사업화 경험과 노하우가 동반되어야 합니다. 바) IVA 시장 ① 시장 정의 IVA(Intelligent Virtual Assistant)는 지능형 가상 비서로 개인 비서처럼 사용자가 요구하는 작업을 처리하고 사용자에게 특화된 서비스를 제공하는 소프트웨어 에이전트를 말합니다. Amazon의 'Alexa', Google의 'Google Assistant', 삼성전자의 '빅스비', Naver의 '클로바', 카카오의 '카카오 아이' 등이 IVA에 속한다고 할 수 있습니다. 현재 IVA는 예약, 주문, 실행, 날씨 확인, 가전제품 동작, 음악 재생 등의 단순한 업무를 수행 할 수 있으나, 미래에는 복잡하고 난해한 업무까지 처리할 수 있을 것으로 예상됩니다. ② 시장 분석 IVA 시장은 텍스트뿐만 아니라 음성 처리 기술이 필요하므로 일정 수준의 기술 장벽이 존재하며, 기존에 없었던 신기술제품 영역에 해당하므로 대체재는 없습니다. IVA는 자체 플랫폼을 통해 자연스럽게 데이터 수집을 할 것이므로 공급자의 협상력이 크지 않을 것이며 인간의 편의성을 극대화함으로써 미래에는 1인 1 IVA 시대가 도래할 것으로 예상됩니다. 글로벌 IT 기업들뿐만 아니라 국내 대기업들도 IVA 개발에 적극적으로 참여하고 있으므로 기술 경쟁이
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심화될 것으로 예상됩니다. 또한, 데이터 3법의 개정으로 인해 데이터 활용성이 대폭 증가하였기 때문에 IVA 이용을 위한 환경은 크게 개선되었습니다. 위의 모든 내용을 종합해 볼 때, 기술 경쟁이 치열하지만 시장의 잠재 성장 가능성이 매우 크기 때문에 기술력이 뒷받침되는 기업에게는 매력적인 시장이라고 볼 수 있습니다. 다. 경기변동 및 계절적 요인 인공지능은 '모든 것이 연결되고 보다 지능적인 사회로의 진화’로 나아가는 4차산업혁명의 핵심이며, 이를 활용한 산업이 급속도로 팽창하면서 성장하고 있습니다. 인공지능 기술은 수많은 산업 분야에 적용될 수 있기 때문에 전체적인 시장 규모를 특정하기 어렵지만, Statistica가 2018년에 발표한 자료를 토대로 추정하면 2019년 13조 원에서 2025년 137조 원 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. [인공지능 시장 규모] (단위: 억원) 구분 CAGR 인공지능시장(*1) ㈜바이브컴퍼니 추정. 당사의 모든 제품은 빅데이터 및 인공지능 기술 기반 제품으로 가파른 성장을 기대하고 있으며, 2016년부터 2020년까지 각 제품의 매출이 꾸준하게 증가하고 있는 것으로 볼 때, 향후에도 경기변동의 직접적인 영향을 받지는 않을 것으로 예상됩니다. [2016년 ~ 2020년 제품별 매출] (단위: 백만원) 구분 썸트렌드 AI Solver AI Agent AI Report 기타 합계 라. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (1) 제품별 경쟁력 (가) 썸트렌드 1) 데이터 비교 우위 당사는 경쟁사 대비 가장 오랜 기간 동안 데이터를 수집해왔으며, 이에 가장 많은 정형·비정형 데이터를 보유하고 있습니다. 더불어 수집 채널의 다양화를 지속적으로 추진하여 기술 제품의 우위성과 안정성, 확장성을 확보하기 위해 꾸준히 노력하고 있습니다. 타사와 수집 기간, 수량, 수집 채널을 기준으로 비교하였을 때, 당사가 데이터 보유량, 기간, 수집 채널 등 전반적인 부분에서 가장 우위에 있는 것을 확인할 수 있습니다. 당사의 수집된 데이터를 통한 기대 효과는 다음과 같습니다. 썸트렌드 경쟁사 데이터 수집 및 분석 범위 비교3.jpg 썸트렌드 경쟁사 데이터 수집 및 분석 범위 비교 ※ 비교표는 특허정보넷 키프리스, 각사 홈페이지 및 기술 소개를 기준으로 작성되었습니다. ※ 수집 채널: 해당 채널에서 데이터를 수집하는 지에 대한 분류 (수집 채널 분류 기준: ● : 확인 가능 | ◑ : 수집하고 있지만 ㈜바이브컴퍼니 기준보다 미흡 | ○ : 확인 불가 및 미수집) ※ 커뮤니티/카페 : 커뮤니티와 카페 두 채널 모두 수집해야 ● ※ 소비/행동(카드, 통신) : 카드사 및 통신사 데이터 수집 및 활용 가능시 ● ※ 빅데이터 실시간 저장 : 단순 저장 이외에 실시간으로 저장 가능 여부에 따라 판별 2) 기술 비교우위 당사는 완성도 높은 빅데이터 분석 서비스를 제공하기 위해 컴퓨터가 실세계 혹은 특정 영역의 지식을 처리할 수 있도록 지식베이스를 구축하여 지능형 소프트웨어가 보다 원활히 수행될 수 있도록 하였습니다. 자연어처리 시스템과 Deep AI를 이용하여 다양한 산업에 종사하는 고객의 만족을 위해 맞춤형 솔루션을 제공하고 있으며, 분석 결과를 다시 학습에 이용하는 등 적합성과 정확성, 범용성을 높이는 사이클을 구성하고 있습니다. 소셜미디어의 폭발적인 성장으로 생성되는 방대한 소셜빅데이터 분석을 위해 트렌드맵을 개발했습니다. 더불어 결과적으로 사용자가 인사이트를 쉽게 제공받을 수 있도록 Visual Repository를 통해 산재해 있는 데이터를 조직화하고 인사이트를 추출할 수 있도록 하고 있습니다. 썸트렌드에 포함된 기술을 경쟁사 제품과 비교한 결과는 다음과 같습니다. 썸트렌드 경쟁 제품 기술 비교 우위1.jpg 썸트렌드 경쟁 제품 기술 비교 우위 [출처] 특허정보넷 키프리스, 각사 홈페이지 및 기술 소개 자료 ※ 분류 기준 ● : 기술 보유 | ◐ : 기술 개발 진행 중이거나 ㈜바이브컴퍼니 기술보다 미흡 | ○ : 기술 확인 불가 및 미보유 기술 3) 기능 비교 우위 썸트렌드에서
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제공되는 장기간의 데이터 분석을 활용하여 기업들은 광고, 기획 및 마케팅을 고도화할 수 있으며 그에 따른 경제적 가치 창출을 할 수 있습니다. 썸트렌드 경쟁 제품 기능 비교 우위1.jpg 썸트렌드 경쟁 제품 기능 비교 우위 [출처] 특허정보넷 키프리스, 각사 홈페이지 및 기술 소개 자료 ※ 분류 기준 ● : 기술 보유 | ◐ : 기술 개발 진행 중이거나 ㈜바이브컴퍼니 기술보다 미흡 | ○ : 기술 확인 불가 및 미보유 기술 AI Solver은 당사 자체 기술력을 이용한 인공지능 기반 통합 해결사입니다. 데이터와 인공지능을 활용해 예측, 탐지, 발굴을 통합적으로 수행할 수 있다는 특장점이 있습니다. AI Solve는 기업이 가지고 있는 문제에 대한 해결을 제공하기도 하며 기업에 필요한 로봇 프로세스 자동화(Robot Process Automation)를 위한 요소 기술이기도 합니다. AI Solver는 높은 기술 수준과 세분화된 기능, 참신함으로 타사 대비 경쟁우위를 선점하고 있습니다. AI Solver의 경우 국내외를 통틀어 거의 유일하다고 할 수 있을 정도로 새로운 인공지능 기반 문제 해결 제품입니다. [AI Solver의 경쟁 제품 비교] 기술분류 세부기술 바이브컴퍼니 A사 B사 C사 D사 E사 문제해결 분야 탐지 ● ○ ◐ ◐ ○ ○ 분류 ● ● ● ● ● ● 예측 ● ○ ○ ○ ○ ○ 탐색 ● ● ● ● ● ● 시뮬레이션 ● ○ ○ ○ ○ ○ [출처] 특허정보넷 키프리스, 각사 홈페이지 및 기술 소개 자료 ※ 분류 기준 ● : 기술 보유 | ◐ : 기술 개발 진행 중이거나 ㈜바이브컴퍼니 기술보다 미흡 | ○ : 기술 확인 불가 및 미보유 기술 특히 당사가 보유한 탐지, 예측, 시뮬레이션 기능 등은 국내에서는 경쟁자가 거의 전무한 상황입니다. 금융, 무역, 공공 기관 등 다양한 분야에서 이미 활용되고 있는 AI Solver와 달리, 국내에서 인공지능 기반 기술 서비스를 하고 있는 뷰노(인공지능 기반 의료영상분석장치 소프트웨어), 루닛(인공지능 기반 의료 데이터 판독 소프트웨어), 아이젠글로벌(딥러닝 모형의 결과를 분석하고 관리하는 인공지능 금융 플랫폼) 등 스타트업들은 금융, 의료 등 일부 분야에서만 한정된 서비스를 하고 있거나 아직 다양한 레퍼런스를 보유하고 있지 않은 경우가 많습니다. AI Report는 국내에서뿐만 아니라 전 세계적으로도 경쟁 제품을 찾아보기 어려운 세계 유일의 시스템입니다. 당사의 AI Report는 수집, 분석, 인사이트 발굴에 이르는 과정을 기계학습, 시각화, 자연어 생성 기술을 이용하여 완전 자동화해 로봇이 리포트를 작성하도록 하는 시스템입니다. 이 기술은 사람이 놓칠 수 있는 반복적 분석을 통한 검증, 비교 분석까지 수행할 수 있도록 도와줍니다. 예를 들어, 주가 분석 리포트의 경우 증권사 애널리스트가 커버할 수 없는 모든 종목을 대상으로 향후 전망과 종목의 현황에 대해 리포트를 작성합니다. 주가 분석 리포트 이외에도 트렌드 분석, 브랜드 분석, 관광 분석에 이르는 다양한 분석 리포트가 제작되어 있습니다. 다른 경쟁사와 비교했을 때, 당사와의 기술력 차이로 아직까지 시장에서 AI Report와 유사한 형태의 제품을 출시한 기업을 찾아볼 수 없습니다 [AI Report의 경쟁 제품 비교] 분류 바이브컴퍼니 AI Report ● 없음 [AI Report 제품 경쟁사 대비 기능 비교] 분류 바이브컴퍼니 A사 B사 C사 D사 E사 F사 자동 추세 분석 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 트렌드 변화 시기 및 원인 분석 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 주요 이슈 시점 분석 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 트렌드 예측 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 보고서 시각화 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 분류 및 연관어 분석 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 이슈 키워드 분석 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 감성 분석 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 테마 분석 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ [출처] 특허정보넷 키프리스, 각사 홈페이지 및 기술 소개 자료 ※ 분류 기준 ● : 기술 보유 | ◐ : 기술 개발 진행 중이거나 ㈜바이브컴퍼니 기술보다 미흡 | ○ :