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한진 — 증권신고서(채무증권)

현대중공업 현대중공업㈜ 하나 포스코 ㈜포스코 우리 신세계 ㈜신세계 국민 두산 ㈜두산 우리 CJ 씨제이㈜ 우리 금호아시아나 아시아나항공㈜ 산업 KT ㈜케이티 국민 LS ㈜엘에스 신한 S-OIL 에쓰-오일㈜ 신한 DL(舊 대림) 디엘㈜(舊 대림산업㈜) 우리 HMM 에이치엠엠㈜ 산업 HDC 에이치디씨현대산업개발㈜ SC 하림 ㈜하림지주 산업 장금상선 장금상선㈜ 산업 SM 대한해운㈜ 산업 대우조선해양 대우조선해양㈜ 산업 효성 ㈜효성 우리 코오롱 ㈜코오롱 우리 OCI 오씨아이㈜ 신한 KCC ㈜케이씨씨 신한 대우건설 ㈜대우건설 산업 한라 ㈜한라홀딩스 산업 동원 ㈜동원엔터프라이즈 산업 동국제강 동국제강㈜ 산업 (출처) 금융감독원 보도자료 (2021년 5월)주) '21년 순위는 국내법인의 총차입금 기준,'20년 순위는 금융권(은행.보험.여전.종금) 신용공여액 기준 주채무계열로 선정된 32개 계열에 대해 담당 주채권은행이 재무구조평가를 실시합니다. 정량평가와 더불어 정성평가 시 재무제표에 반영되지 않은 잠재 리스크가 충분히 반영되며, 코로나 19 바이러스로 인한 일시적 유동성 악화에 대해서는 정상이 참작됩니다. 재무구조평가 결과 재무구조개선이 필요하다고 판단되는 계열은 주채권은행과 약정을 체결하며, 주채권은행은 약정 체결 계열의 자구계획 이행상황을 정기적으로 점검하는 등 대기업그룹의 신용위험을 체계적으로 관리하게 됩니다. 금융감독원은 주채권은행에 대해 정기적으로 약정 및 자구계획 이행상황을 점검하고, 약정 미이행시 원칙에 입각하여 처리하도록 지도하고 있습니다. 상기 재무구조개선 약정에 따라 당사 및 당사가 속한 한진그룹의 경영개선계획의 주요내용은 다음과 같습니다. 당사 차원에서의 경영개선 계획의 주요 내용은 다음과 같습니다. [경영개선계획서] 구분 경영개선 계획 기본방향 재무구조 개선 - 핵심사업 중심 투자관리 및 차입금 증가 억제- 자산 매각을 통한 유동성 확보 및 부채비율 감축 추진 영업수익성 개선 - 핵심자산(서울복합물류, 대전터미널) 최대 활용 및 주요거점(HJNC, HJIT, PCTC, TCIT) 연계 시너지 창출- 적자사업 구조조정 실시 재무구조 개선계획 - 부채비율 감축 및 유보율(잉여금/자본금) 지속 확충하여 안정적 경영기반 구축 영업수익성 개선계획 - HUB터미널 가동율 제고 및 원가절감 추진- 한진해운 사태 이후 대체 화주 적극 개발/유치- 적자사업 철수 및 관련 자산 매각 유동성 관리방안 - 기말기준 500억원 이상 현금 유지(수익성 개선, 보유자산 매각, Credit Line 활용) 차입금 상환계획 - '20년말 차입금(6,971억원, 개별기준) 수준 유지 계열 구조조정계획 - 해당사항 없음 (출처) 당사 제시 한진그룹의 경영개선계획의 주요내용은 다음과 같습니다. [한진그룹 경영개선계획] 구분 경영개선 계획 기본방향 재무구조 개선 - 유휴자산 활용/처분을 통한 효율적 자산 운용으로 유동성 개선- 현금흐름 위주 사업운영으로 확고한 흑자기반 구축- 장기적으로 자본확충 방안 모색 영업수익성 개선 - 경영자원의 핵심사업부문 집중을 통한 수익성 강화- 비용관리 강화 등을 통한 원가 경쟁력 제고 재무구조 개선계획 - 항공기, 선박 Sale Lease Back- 보유장비,유가증권 및 부동산 등 자산 매각 영업수익성 개선계획 - 핵심사업에 대한 전사적 역량 집중으로 수익력 제고- 마케팅 전략 강화로 기존 시장 경쟁력 강화- 효율성 제고를 통한 원가 절감 유동성 관리방안 - 단기차입금 비중 축소- 글로벌 위기 지속 대비 선제적 유동성 확보 차입금 상환계획 - 자산매각 및 유상증자 자금으로 차입금 상환에 주력 계열 구조조정계획 - 재무구조 개선을 위한 영업경쟁력 역량 강화 출처 : 당사 제시자료 동 약정에 따르면 한진 그룹은 수익성 개선 및 재무건전성 제고, 중요 영업활동(신규사업 진출, 해외투자 등)과 재무상황에 중대한 변화가 예상되는 경우 주채권은행과 사전 협의하여야 하며, 부채비율, 수익성, 재무안정성, 현금흐름 등에 관한 경영개선계획 이행실적을 주기적으로 보고하여야 합니다. 한편 동 약정사항을 이행하지 못하는 경우,
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산업은행은 시정요구조치를 취할 수 있으며, 시정요구조치에도 불구하고 약정 사항을 이행하지 못하는 경우에는 자구계획상의 자산처분 촉구, 신규여신 중지, 만기도래여신회수 등의 조치를 취할 수 있으니 투자자께서는 이러한 사항을 고려하여 투자에 임하시기 바랍니다. 동 약정사항 이행을 위해 한진 그룹은 재무구조개선약정 연장에 따라 2020년 12월 3일자로 자구계획을 수립하였으며, 이에 따라 지배기업은 유상증자, 사업부 매각, 노후항공기 및 부동산 매각 등을 통해 2020년말 기준 계획(2조 31억원) 대비 445억원을 초과 이행(2조 476억원) 하였습니다. 당사를 포함한 한진 그룹은 재무구조개선약정 및 자구계획을 충실하게 이행하기 위한 노력을 향후에도 지속할 예정으로, 투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다. [특수관계인의 평판 관련 위험] 카. 당사의 특수관계인인 이명희 전 일우재단 이사장은 특수상해와 업무 방해, 모욕 등의 혐의로 검찰에 불구속 기소되었으며, 2020년 11월 19일 항소심에서 징역 2년 집행유예 3년을 선고받았습니다. 2019년 2월 1일에는 해외 물품 구매 후 관세를 미납한 혐의로 조현아 전 부사장 등과 함께 관세법 위반으로 불구속 기소되어 관련 사건은 일부를 제외하고 재판 진행 중에 있습니다. 당사는 특수관계인의 개인적 평판이 회사에 부정적 영향을 미치는 것을 방지하기 위하여 조현아 전 부사장을 칼호텔네트워크 사장직 등 모든 직책에서 즉시 사퇴하도록 조치하였습니다. 또한 당사의 최대주주인 한진칼은 이사회 중심의 경영을 강화하고, 이사회 내 거버넌스위원회 및 보상위원회를 설치하여 주주권익 보호 체계 강화와 경영진 평가보상의 투명성을 확보하고자 노력하고 있습니다. 당사 또한 ESG위원회 및 보상위원회를 통해 감시, 감독하는 제도적 장치를 강화하는 등 내부통제시스템을 구축하고 있습니다. 이명희 전 이사장과 조현아 전 부사장은 당사의 영업활동과 직접적 연관은 없으나, 진행 중인 재판 결과에 따라 당사의 기업 이미지 및 영업활동에 부정적인 영향이 있을 수 있니 투자자께서는 이 점에 유의하여 주시기 바랍니다. [이명희 전 일우재단 이사장] 2018년 12월 31일, 검찰은 이명희 전 이사장이 2011년 11월부터 2018년 4월 사이 운전기사 등 9명에게 22차례에 걸쳐 폭언과 폭행한 혐의에 대하여 특정범죄가중처벌법상 운전자 폭행ㆍ상습 특수상해ㆍ업무방해를 적용하여 전 이사장을 불구속 기소하였습니다. 이후 법원은 2020년 7월 14일 열린 1심 공판에서 이명희 전 일우재단 이사장에게 징역 2년에 집행유예 3년, 그리고 사회봉사 80시간을 선고하였습니다. 이후 같은 해 11월 19일 개최된 항소심에서도 징역 2년에 집행유예 3년이 선고되었으나, 사회봉사 80시간은 이미 이행되었다는 이유로 취소되었습니다. 또한 이명희 전 이사장은 외국인 가사도우미를 불법 고용한 혐의와 관련하여 조현아 전 부사장과 함께 2018년 12월 불구속 기소되었으며, 2019년 7월 2일 동 건에 대한 1심 선고에서 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고 받았습니다. 이후 2019년 11월 14일 항소심에서 이명희 전 이사장은 1심 선고와 동일한 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고 받았으며 상고하지 않아 형이 확정되었습니다.한편, 검찰은 2019년 2월 1일 해외 명품등 구매시 관세를 미납한 혐의에 대해 이명희 전 이사장과 조현아 전 부사장 등을 관세법 위반으로 인천지방법원에 불구속 기소하였으며, 2019년 6월 13일 1심법원은 이명희 전 이사장에게 징역 6개월에 집행유예 1년과 벌금 700만원 및 추징금 3,700만원을 선고하였습니다. 이후 2019년 12월 20일 항소심 재판에서 이명희 전 이사장은 1심과 같은 징역 6개월에 집행유예 1년, 벌금 700만원을 선고 받았습니다. 이명희 전 일우재단 이사장은 당사와 지분취득 관계가 없어 당사의 재무상황 등에 중대한 영향을 미치지는 않을 것으로 판단되나, 재판 결과에 따라 기업의 이미지 훼손 등의 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점에 유의하여 주시기
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바랍니다. [조원태 회장] 2018년 7월 12일 교육부는 조원태 한진칼 회장의 인하대학교 부정 편입 의혹과 관련하여 편입학 및 졸업 취소를 요청하였으며, 이에 인하대학교는 이미 1998년에 진행된 교육부 감사 결과를 뒤집은 것으로 일사부재리 원칙에 반하는 부당한 처사임을 주장하며 8월 10일 재심의 요구서를 제출하였으나 교육부가 이를 기각하였습니다. 정석인하학원은 교육부의 조사결과 통지처분에 대해 불복하여 2019년 1월 국민권익위원회 중앙행정심판위원회에 통지처분 취소를 구하는 행정심판을 제기하였으나, 2020년 1월 14일 동 심판청구에 대한 기각 결정이 내려졌습니다. 이후 정석인하학원은 2020년 5월 교육부를 상대로 '학사학위 취소 처분'에 대한 확정 통지를 취소하라는 행정소송을 제기하였습니다. 현 시점에서 향후 동 건에 대한 정석인하학원의 소송 결과는 정확히 알 수 없습니다.동 사안이 당사의 영업활동과 직접적인 연관성은 없으나, 당사 최대주주의 등기임원으로 기업 이미지 훼손 및 여론 악화 등 부정적인 영향을 배제할 수 없습니다. [조현아 전 (주)대한항공 부사장] 조현아 전 부사장은 해외에서 구입한 물품을 반입하면서 세관에 신고를 하지 않거나 개인 용도 물건을 법인용으로 반입하는 등의 혐의로 2019년 6월 13일 1심 법원에서 징역 8개월에 집행유예 2년, 벌금 480만원과 추징금 6,300만원을 선고받았습니다. 이후 2019년 12월 20일 항소심 재판에서 조현아 전 부사장은 1심과 같은 징역 8개월에 집행유예 2년, 사회봉사 80시간을 선고 받았습니다.또한 외국인 가사도우미를 불법 고용한 혐의와 관련하여 2019년 7월 2일 서울 중앙지방법원은 조현아 전 부사장에게 징역 1년에 집행유예 2년, 벌금 2,000만원을 선고하였습니다. 다만, 조현아 전 부사장은 항소심을 포기함에 따라 집행유예가 확정되었습니다. 조현아 전 부사장은 이미 회사에서 사임하였으나 관련 사건들이 그룹 이미지 등에 부정적 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 이와 같은 일의 재발 방지를 위해 조현아 전 대한항공 부사장은 칼호텔네트워크 사장직 등 모든 직책에서 즉시 사퇴하도록 조치하였으며, 전문경영인 부회장직을 신설해 석태수 한진칼 대표이사를 보임하였습니다. 또한 당사의 최대주주인 한진칼은 이사회 중심의 경영을 강화하고, 이사회 내 거버넌스위원회 및 보상위원회를 설치하여 주주권익 보호 체계 강화와 경영진 평가보상의 투명성을 확보하고자 노력하고 있습니다. 당사 또한 ESG위원회 및 보상위원회를 통해 감시, 감독하는 제도적 장치를 강화하는 등 내부통제시스템을 구축하고 있습니다. 상기와 같은 이력은 당사와 당사의 주요 종속회사의 영업활동과 직접적 연관은 없으나, 진행 중인 재판 결과에 따라 당사의 기업 이미지 및 영업활동에 부정적인 영향이 있을 수 있으니, 투자자께서는 이 점에 유의하여 주시기 바랍니다. [소송 및 제재 관련 위험] 타. 증권신고서 작성기준일(2021.07.09) 현재 당사 및 종속회사가 피고로 계류중인 손해배상청구 등의 소송은 15건으로 소송가액은 약 6,602백만원 및 HKD8,960,775.12 이며, 현재로서는 동 소송사건의 확정결과를 합리적으로 예측할 수 없으나, 향후 판결 결과에 따라 당사 손익에 영향을 미칠 수 있습니다. 또 한 당사는 물류사업을 영위하는 과정에서 입찰 참여와 관련한 제재를 받고 있습니다. 이에 따른 과징금 및 입찰 참여 제한은 당사의 향후 영업활동에 제약으로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 증권신고서 작성기준일(2021.07.09) 현재 당사 및 종속회사가 피고로 계류중인 손해배상청구 등의 소송은 15건으로 소송가액은 약 6,602백만원 및 HKD8,960,775.12 입니다. 현재로서는 소송사건의 확정결과를 예측하기 어려우나 당사는 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 그 중요 소송(1억 이상 또는 통상 임금 소송과 같이 파급 효과가 있는 소송) 내용은 다음과
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같습니다. (1) 임금 청구 소송 당사자 소가 향후 소송일정 원고: 강창완 외 20명 피고: 주식회사 한진 3억 8천만 원 2021.5. 20. 변론기일 원고: 조등호 외 389명 피고: 주식회사 한진 22억 7천만 원 2021.6. 1. 변론기일 (2021. 6. 18. 원고 소가 변경 신청) 원고: 박병철외 20명 피고:한진부산컨테이너터미널 주식회사 4억 2천만 원 2021.8. 26. 변론기일 * 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 : 당사에 미칠 재무적 영향 판단하기 어려움. (2) 기타 소송 1) 용역비 청구 소송 구분 내용 소제기일 소송당사자 원고: ㈜대신로지스틱스 피고: 주식회사 한진 소송의 내용 추가 비용 지급 청구 소송가액 6억 8천 8백만 원 진행상황 2019. 9. 16. 소장 접수되어 2021. 5. 14. 당사 승소, 원고의 항소로 2심 진행중 향후 소송일정 및 대응방안 미정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 당사에 미칠 재무적 영향 판단하기 어려움. 2) 시정명령등 및 감면신청기각처분 취소 구분 내용 소제기일 소송당사자 원고: 주식회사 한진 피고: 공정거래위원회 소송의 내용 시정명령 및 과징금 처분에 대해 취소 청구 소송가액 9억 5천 6백만 원 진행상황 2019. 12. 12. 소 제기하여 진행 중 향후 소송일정 및 대응방안 추정기일 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 당사에 미칠 재무적 영향 판단하기 어려움. 3) 입찰참가자격제한처분 취소/집행정지 구분 내용 소제기일 소송당사자 원고: 주식회사 한진 피고: 한국전력공사 소송의 내용 입찰참가자격 제한 처분에 대해 취소/감면을 구하는 소 청구 소송가액 5천만 원 진행상황 2020. 1. 9. 소 제기하여 2020. 6. 25. 1심 패소 당사 항소 제기하여 항소심 당사 승소(2021. 6. 23.) 향후 소송일정 및 대응방안 집행정지신청 인용됨 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 당사에 미칠 재무적 영향 판단하기 어려움. ) 입찰참가자격제한처분 취소/집행정지 구분 내용 소제기일 소송당사자 원고: 주식회사 한진 피고: 한국중부발전 소송의 내용 입찰참가자격 제한 처분에 대해 취소/감면을 구하는 소 청구 소송가액 5천만 원 진행상황 2020. 3. 5. 소 제기하여 1심 진행 중 향후 소송일정 및 대응방안 집행정지신청 인용됨 2021. 7. 22. 변론기일 예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 당사에 미칠 재무적 영향 판단하기 어려움. 5) 손해배상 청구 소송 구분 내용 소제기일 소송당사자 원고: 한국남동발전 주식회사 외 2명 피고: 주식회사 한진 외 7명 소송의 내용 운송료 단가를 올려 얻은 차액을 손해로 청구하는 소송 소송가액 2억 원 진행상황 2020. 3. 23. 소장 접수되어 1심 진행 중 향후 소송일정 및 대응방안 추정기일 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 당사에 미칠 재무적 영향 판단하기 어려움. 6) 손해배상 청구 소송 구분 내용 소제기일 소송당사자 원고: 한국전력공사 피고: 주식회사 한진 외 3명 소송의 내용 운송료 단가를 올려 얻은 차액을 손해로 청구하는 소송 소송가액 3억 5천 8백만 원 진행상황 2020. 5. 16. 소장 접수되어 1심 진행 중 향후 소송일정 및 대응방안 2021. 8. 19. 변론기일 예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 당사에 미칠 재무적 영향 판단하기 어려움. 7) 손해배상 청구 소송 구분 내용 소제기일 소송당사자 원고: 장명원 피고: 주식회사 한진 소송의 내용 협력업체 직원 귀책으로 산재가 발생함에 따라 손해배상 청구를 하는 소송 소송가액 4억 7천 2백만 원 진행상황 2019. 11. 4. 소장 접수되어 1심 진행 중 2020. 8. 25. 원고 청구취지 및 청구원인 변경신청서 제출 향후 소송일정 및 대응방안 2021. 8. 27. 변론기일 예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 당사에 미칠 재무적 영향 판단하기 어려움. 8) 시정명령등 및 감면신청기각처분 취소 구분 내용 소제기일 소송당사자 원고: 주식회사 한진 피고: 공정거래위원회 소송의
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내용 시정명령 및 과징금 처분에 대해 취소를 청구 소송가액 11억 원 진행상황 2021. 1. 20. 소 제기하여 진행 중 향후 소송일정 및 대응방안 추정기일 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 당사에 미칠 재무적 영향 판단하기 어려움. 9) 손해배상 청구 소송 구분 내용 소제기일 소송당사자 원고: 주식회사 포스코 피고: 주식회사 한진 외 6명 소송의 내용 운송료 단가를 올려 얻은 차액을 손해로 청구하는 소송 소송가액 2억 1백 원 진행상황 2021. 2. 26. 소장 접수되어 1심 진행 중 향후 소송일정 및 대응방안 기일미지정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 당사에 미칠 재무적 영향 판단하기 어려움. 10) 입찰참가자격제한처분 취소/집행정지 소송 구분 내용 소제기일 소송당사자 원고: 주식회사 한진 피고: 한국농수산식품유통공사 소송의 내용 입찰참가자격 제한 처분에 대해 취소/감면을 구하는 소 청구 소송가액 5천만 원 진행상황 2021. 6. 3. 소 제기하여 1심 진행 중 향후 소송일정 및 대응방안 집행정지신청 인용됨 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 당사에 미칠 재무적 영향 판단하기 어려움. 11) 부당이득금 청구 소송 구분 내용 소제기일 소송당사자 원고: 주식회사 유창석건설 외 1명 피고: 주식회사 한진 소송의 내용 임대차 계약에 대한 분쟁 소송가액 2억 6천만 원 진행상황 2021. 4. 19. 소 제기하여 1심 진행 중 향후 소송일정 및 대응방안 미정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 당사에 미칠 재무적 영향 판단하기 어려움. 이외에도 다수의 회사와 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있으며 상기 기재된 현재 진행 중이거나 계류 중인 소송사건에 대한 확정소송가액은 소송진행결과에 따라 변동이 생길 수 있으며, 소송결과를 예측하기 어렵습니다. 하지만 향후 판결 결과에 따라 당사 손익에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 고려하시어 투자에 임하시기 바랍니다.또한 당사는 물류사업을 영위하는 과정에서 입찰 참여와 관련한 제재를 받고 있습니다. 이에 따른 과징금 및 입찰 참여 제한은 당사의 향후 영업활동에 제약으로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 다음은 2021년 1분기말 기준 당사의 제재 현황입니다.[제재 현황] 가. 수입현미 운송 용역입찰 담합에 대한 시정명령 및 과징금 구분 내용 1. 일자 2. 처벌 또는 조치대상자 ㈜한진 3. 처벌 또는 조치내용 입찰과 관련한 담합에 대한 시정명령 및 과징금 4. 사유 및 근거법령 - 독점규제 및 공정거래법 제19조 제1항 제4호 및 제8호 위반 - 독점규제 및 공정거래법 제21조 및 제21조 5. 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 시정명령 이행 및 과징금 납부 완료 6. 재발방지를 위한 회사의 대책 공정거래법 관련 교육 및 윤리 경영에 힘쓰고 있음 나. 한국전력공사 부정당업자 제재 처분 결정 구분 내용 1. 일자 2. 처벌 또는 조치대상자 ㈜한진 3. 처벌 또는 조치내용 부정당업자 제재 통보에 따라 공기업.준정부 기관에서 실시하는 각종 입찰에 6개월간(2020. 1. 16. ~2020. 7. 15.) 참여 금지 4. 사유 및 근거법령 - 용역 계약 입찰에 대해 담합하여 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 함 - 공공기관 운영에 관한 법률 제39조 제2항 공기업 준정부기관 계약사무규칙 제15조 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 27조 5. 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 위 처분 효력집행정지 인용 - 입찰참가자격제한처분 취소 소송 진행 중 6. 재발방지를 위한 회사의 대책 계약 관련 교육 및 윤리 경영에 힘쓰고 있음 다. 한국중부발전 부정당업자 제재 처분 결정 구분 내용 1. 일자 2. 처벌 또는 조치대상자 ㈜한진 3. 처벌 또는 조치내용 부정당업자 제재 통보에 따라 공기업·준정부 기관에서 실시하는 각종 입찰에 2년간(2020. 3. 14. ~ 2022. 3. 13.) 참여 금지 4. 사유 및 근거법령 - 용역 계약 입찰에 대해 담합하여
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부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 함 - 공공기관 운영에 관한 법률 제39조 제2항 공기업 준정부기관 계약사무규칙 제15조 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 27조 5. 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 위 처분 효력집행정지 인용 - 입찰참가자격제한처분 취소 소송 진행 중 6. 재발방지를 위한 회사의 대책 계약 관련 교육 및 윤리 경영에 힘쓰고 있음 라. 포스코 철강 운송 용역입찰 담합에 대한 시정명령 및 과징금 구분 내용 1. 일자 2. 처벌 또는 조치대상자 ㈜한진 3. 처벌 또는 조치내용 운송 용역 입찰과 관련한 담합에 대한 시정명령 및 과징금 4. 사유 및 근거법령 - 독점규제 및 공정거래법 제19조 제1항 제4호 및 제 8호 위반 - 독점규제 및 공정거래법 제21조 및 제21조 5. 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 시정명령 이행 및 과징금 납부 완료 6. 재발방지를 위한 회사의 대책 공정거래법 관련 교육 및 윤리 경영에 힘쓰고 있음 [신용등급 하향 및 자금조달 여건 악화 관련 위험] 파. 2016년 3월 한국기업평가는 당사의 신용등급을 BBB+(부정적)으로 하향했고, 나이스신용평가와 한국신용평가 역시 2016년 10월 24일과 2016년 10월 25일 당사의 신용등급을 각각 A-(Negative), A-(부정적)에서 BBB+(stable)과 BBB+(부정적)으로 하향조정 하였으며 나이스신용평가는 2017년 3월 3일 당사의 신용등급 전망을 BBB+(Stable)에서 BBB+(Negative)로 하향 조정하였습니다. 그러나, 한국신용평가와 한국기업평가는 각각 2017년 12월 18일 및 2018년 01월 25일 계열사간 위험 축소, 개선된 수익창출력 및 재무안정성을 감안하여 당사의 신용등급 전망을 BBB+(부정적)에서 BBB+(안정적)으로 상향조정하였습니다. 2018년 6월 29일에는 나이스신용평가는 당사의 영업수익성이 회복 추세에 있다는점, 단기적으로 자금부담이 완화된 점을 들어 당사의 신용등급 전망을 BBB+(Negative)에서 BBB+(Stable)로 상향조정 하였습니다. 해당 등급은 2020년 6월 22일 한국신용평가, 2020년 6월 23일 나이스신용평가 및 한국기업평가가 당사의 신용등급을 전 평가와 동일하게 유지하기로 결정하며 변동없이 유지되었습니다. 최근 2021년 6월 16일 한국기업평가, 2021년 6월 17일 한국신용평가, 2021년 6월 30일 나이스신용평가는 당사의 신용등급을전과 동일하게 BBB+(Stable)로 평가하였습니다. 2020년 초에 글로벌 확산세를 보인 코로나19 사태이후 A+ 신용등급 이하의 비우량 회사채에 대한 투자심리 위축으로 제92회 무보증사채의 수요예측 결과 발행예정금액 전액 미달 하는 결과가 발생하였습니다. 이러한 수요예측 미매각 사태를 겪을 것을 대비하여 당사는 코로나19 관련 '금융시장 안정화 방안' 정책 중 하나인 KDB산업은행의 회사채 지원 프로그램을 통해 KDB산업은행의 지원을 받아 당사 제92회 무보증사채 발행에 KDB산업은행이 공동대표주관회사로 참여한 바 있습니다. 금번 발행되는 당사의 제94회 무보증사채와 관련하여 한국기업평가(주) 및 나이스신용평가(주)에서 평정한 회사채 신용등급은 각각 BBB+(안정적), BBB+(안정적)입니다. 향후, 신용등급의 하락은 자금조달비용 증가 및 자금조달 여건악화에 따른 유동성위험과 밀접한 연관을 가지므로, 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 2016년 3월 한국기업평가는 당사의 신용등급을 BBB+(부정적)으로 하향했고, 나이스신용평가와 한국신용평가 역시 2016년 10월 24일과 2016년 10월 25일 당사의 신용등급을 각각 A-(Negative), A-(부정적)에서 BBB+(stable)과 BBB+(부정적)으로 하향조정 하였으며 나이스신용평가는 2017년 3월 3일 당사의 신용등급 전망을 BBB+(Stable)에서 BBB+(Negative)로 하향 조정하였습니다. 한편, 한국신용평가와 한국기업평가는 각각 2017년 12월 18일 및 2018년 01월 25일
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1. 대한항공의 신용위협 완화로 계열위험이 축소된 점, 2. 한진부산컨테이너터미널의 수익창출력이 회복 되고 있는 점, 3. 신규 FI 유치에 따른 개선된 재무안정성 등을 고려하여 당사의 신용등급 전망을 BBB+(부정적)에서 BBB+(안정적)으로 상향 조정하였습니다.이후 2018년 6월 29일 NICE신용평가 또한 1. 항만하역부문의 실적 개선 등에 힘입은 영업수익성 회복 추세, 2. 한진부산컨테이너터미널의 신규 FI유치 및 부산신항국제컨테이너터미널 매각을 통한 자금소요 부담 완화, 3. 투자부담 지속으로 추가적인 재무안정성의 개선은 제한적이나, 사업실적 개선 및 자산매각을 통해 과거 대비 개선된 수준의 재무안정성이 유지될 것으로 전망되는 점 등을 고려하여 당사의 신용평가등급 전망을 BBB+(Negative)에서 BBB+(Stable)로 상향조정 하였습니다. [신용평가회사별 평가 근거 및 요소] 신용평가회사 평가 근거 및 요소 한국기업평가 - 다각화된 사업포트폴리오와 전국 범위의 물류네트워크 보유- 영업현금흐름 개선 불구 손익구주 미흡하고 차입부담 과중- 투자부담 내재하지만 현 수준의 재무안정성 유지 전망 NICE신용평가 - 다각화된 사업포트폴리오 및 우수한 물류 인프라 보유- 항만하역 및 택배부문을 중심으로 전반적인 영업실적 회복추세- 대규모 투자 계획에 따른 차입부담 확대 가능성- 보유자산 매각으로 인한 양호한 재무안정성 유지 전망 한국신용평가 - 우수한 물류네트워크와 다각화된 사업포트폴리오에 기반한 사업안정성- 물동량 증가와 고정비 부담 완화에 따른 수익성 개선- 물류인프라 투자에 따른 재무부담 증가 전망 출처 : 각 신용평가회사 평가 보고서 [당사 신용등급 변동 추이] 평가기관 변동 내역 한국신용평가 A-(부정적) BBB+(부정적) BBB+(안정적) BBB+(안정적) BBB+(안정적) 나이스신용평가 한국기업평가 A-(부정적) BBB+(부정적) BBB+(안정적) BBB+(안정적) BBB+(안정적) 출처 : 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 [신용평가등급체계 및 의미(회사채)] 등급 등급 정의 AAA 원리금 지급능력이 최상급임 AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임 A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른영향을 받기 쉬운 면이 있음 BBB 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따라장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 BB 원리금 지급능력이 당장은 문제되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할수없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커매우 투기적임 CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 D 상환 불능상태임 주) 상기 등급 중 AA부터 B 등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄 2021년 6월 16일 한국기업평가, 2021년 6월 17일 한국신용평가 및 2021년 6월 30일 나이스신용평가는 우수한 물류네트워크와 다각화된 사업포트폴리오에 기반한 사업안정성, 고정비 부담 완화에 따른 전반적인 수익성 개선, 재무부담 높은 편이지만 자산매각 등으로 일부 완화 전망 등에 따라 전과 동일하게 BBB+ 안정적(Stable)인 신용등급 평가를 부여하였습니다.금번 발행되는 당사의 제94회 무보증사채와 관련하여 한국기업평가(주) 및 나이스신용평가(주)에서 평정한 회사채 신용등급은 각각 BBB+(안정적), BBB+(안정적)입니다.한편, 코로나19 사태이후 A+ 신용등급 이하의 비우량 회사채에 대한 투자심리 위축으로 2020년 발행하였던 제92회 무보증사채의 수요예측 결과 발행예정금액 전액 미달하는 결과가 발생하였습니다. 이러한 수요예측 미매각 사태를 겪을 것을 대비하여 당사는 코로나19 관련 '금융시장 안정화 방안' 정책 중 하나인 KDB산업은행의 회사채 지원 프로그램을 통해
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KDB산업은행의 지원을 받아 당사 제92회 무보증사채 발행에 KDB산업은행이 공동대표주관회사로 참여한 바 있습니다. 따라서 수요예측 미매각물량은 잔액인수계약에 따라 총 발행금액(300억원) 중 KDB산업은행이 200억원, 공동대표주관사(미래에셋대우/KB증권)가 각각 50억원을 총액인수한 바 있습니다. 2021년 6월 28일 정부는 '2021년 하반기 경제정책방향'에서 2021년 6월 말 종료 예정이었던 회사채 지원 프로그램을 포함한 금융시장 안정화 방안을 2021년 말까지 연장하기로 했으며, 당사는 회사채 지원 프로그램을 통한 추가적인 회사채 발행은 현재로서는 계획하고 있지 않습니다. 한편, 당사의 최대주주인 (주)한진칼은 코로나 19의 급격한 확산 이후 2020년 3월 한국기업평가(주), 한국신용평가(주)로 부터 신용등급 하향 검토 대상으로 등록된 바 있습니다. 최대주주인 (주)한진칼의 신용등급은 BBB에 해당하며, 이에 따라 추가적인 신용등급 하락 우려가 남아있습니다. 최대주주의 신용등급 하락은 당사에 직접적인 영향은 없으나, 추후 당사가 자금 조달이 필요할 경우, 최대주주의 자금 지원을 받는 것이 어려워질 수 있음을 유의하시기 바랍니다.향후 계열사 지원부담 확대, 운송사업 경쟁심화에 따른 시장지배력 약화, 유가 및 금리 등의 대외변수 변동에 따른 재무부담 확대 시 신용등급이 강등되거나 신용등급 전망이 하향될 수 있습니다. 신용등급의 하락은 자금조달비용 증가 및 자금조달 여건 악화에 따른 유동성위험과 밀접한 연관을 가지므로, 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. [2021년 2분기 잠정실적 공시 관련 위험] 하. 당사가 공시한 2021년 2분기 연결 기준 당해실적 잠정 매출액은 5,988억원, 잠정 영업이익은 276억원입니다. 당사의 2021년 2분기 연결 기준 잠정 매출액은 전년 동기 대비 12.5% 증가하였고 잠정 영업이익은 -4.5% 감소하였습니다. 당사가 공시한 2021년 2분기 연결 기준 잠정실적 수치는 외부감사인의 검토가 완료되지 아니한 상태이므로 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경 가능성이 있으니 투자자께서는 참고하시기 바랍니다. 당사는 2021년 7월 09일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 '연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)' 공시를 통해 2021년 2분기 연결기준 잠정 영업실적을 발표하였습니다. [연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)] ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. 1. 연결실적내용 단위 : 억원, % 구분 당기실적 전기실적 전기대비증감율(%) 전년동기실적 전년동기대비증감율(%) ('21.2Q) ('21.1Q) ('20.2Q) 매출액 당해실적 +8.1 +12.5 누계실적 +7.8 영업이익 당해실적 +102.9 누계실적 법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 누계실적 당기순이익 당해실적 누계실적 지배기업 소유주지분 순이익 당해실적 누계실적 2. 정보제공내역 정보제공자 당사 재무팀 정보제공대상자 국내외 투자자 및 언론 등 정보제공(예정)일시 행사명(장소) 보도자료 3. 연락처(관련부서/전화번호) IR 담당 (재무팀/02-728-5616) 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.- 상기 잠정 영업실적은 ㈜한진, 자회사 등에 대한 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로서, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다.- 2021년 2분기 실적 관련 이사회 승인시점에 관련 내용을 재공시할 예정입니다. ※ 관련공시 출처 : 당사 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) - 2021.07.09 당사가 공시한 2021년 2분기 연결 기준 당해실적 잠정 매출액은 5,988억원, 잠정 영업이익은 276억원입니다. 당사의 2021년 2분기 연결 기준 잠정 매출액은 전년 동기 대비 12.5% 증가하였고 잠정 영업이익은 -4.5% 감소하였습니다. 당사가 공시한 2021년 2분기 연결 기준
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잠정실적 수치는 외부감사인의 검토가 완료되지 아니한 상태이므로 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경 가능성이 있으니 투자자께서는 참고하시기 바랍니다. 3. 기타위험 [환금성 위험] 가. 본 사채의 상장예정일은 2021년 07월 22일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단하고 있으며, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단하고 있습니다. 하지만 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. 본 사채의 상장예정일은 2021년 07월 22일이며, 본 사채는 한국거래소의 채무증권 신규상장심사요건을 충족하고 있습니다. 상세한 심사요건 내역은 다음과 같습니다. 구 분 요 건 요건충족내역 발행회사 자본금이 5억원 이상일 것(보증사채권 및 담보부사채권, 자산유동화채권 제외) 충족 모집 또는 매출 모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것 충족 발행총액 발행액면총액이 3억원 이상일 것(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상) 충족 미상환액면총액 당해 채무증권의 미상환액면총액이 3억원 이상일 것(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상) 충족 통일규격채권 당해 채무증권이 통일규격채권일 것 충족 상기 도표에서 보는 바와 같이, 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단하고있으며, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단하고 있습니다. 하지만 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점을 유의하시기 바랍니다. [원리금 상환 불이행에 따른 투자위험] 나. 본사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사 에게 있습니다. 따라서, 투자자들께서는 이러한 점을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. 본 사채는 금융기관이 보증하거나 예금자보호법의 적용대상이 아니므로 원리금 상환책임은 전적으로 당사에 있습니다. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 현대차증권(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 주관회사는 사 채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. [신용등급과 관련된 사항] 다. 금번 발행되는 당사의 제94회 무보증사채와 관련하여 한국기업평가(주) 및 나이스신용평가(주)에서 평정한 회사채 신용등급은 각각 BBB+(안정적), BBB+(안정적)입니다. 이 신용등급이 원리금 상환을 보장하는 것은 아니며, 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 당사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요소를 참고하여 투자의사 결정을 하시기 바랍니다. 당사는 "증권 인수업무등에 관한 규정"에 의거, 당사가 발행할 제94회 무보증 사채에 대하여 2개의 신용평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다. 금번 발행되는 당사의 제94회 무보증사채와 관련하여 한국기업평가(주) 및 나이스신용평가(주)에서 평정한 회사채 신용등급은 각각 BBB+(안정적), BBB+(안정적) 이며, 신용평가 등급의 정의 및 전망은 아래와 같습니다.[제94회 무보증사채] 회사명 평정등급 등급의 정의 한국기업평가(주) BBB+ 원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있다. 안정적 나이스신용평가(주) BBB+ 원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급확실성이 저하될 가능성이 있음 안정적 동 신용등급이 원리금 상환을 보장하는 것은
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아니며, 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 당사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요소를 참고하여 투자의사 결정을 하시기 바랍니다. [사채권의 전자등록에 관한 사항] 라. 본 사채는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물 채권을 발행 또는 등록필증을 교부하지 아니합니다. [발행일정 변동 관련 위험] 마. 본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 본 신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 본 신고서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제3항에 규정된 바와 같이 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자자 여러분께서는 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다. [효력발생의 의미] 바. 증권신고서는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제3항에 규정된 바와 같이 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. [기타 참고사항] 사. 당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향 을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다. 상기 제반사항을 고려하시어 투자자 제위의 현명한 판단을 바랍니다. Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 금번 (주)한진 제94-1회 및 제94-2회 무보증사채 인수인이자 공동대표주관회사인 KB증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 유진투자증권(주)는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다.본 장에 기재된 분석의견은 공동대표주관회사가 기업실사과정을 통해 발행회사인 (주)한진으로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 공동대표주관회사가 투자자에게 본 건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, 공동대표주관회사는 이러한 분석의견 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.다만, 공동대표주관회사가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다. 기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는
한진 — 증권신고서(채무증권)

경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다.또한 본 평가의견에 기재된 공동대표주관회사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 1. 분석기관 구 분 증 권 회 사 (분 석 기 관) 회 사 명 고 유 번 호 공동대표주관 KB증권(주) 공동대표주관 키움증권(주) 공동대표주관 한국투자증권(주) 공동대표주관 NH투자증권(주) 공동대표주관 유진투자증권(주) 2. 분석의 개요공동대표주관회사인 KB증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 유진투자증권(주)는 『자본시장과 금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. 공동대표주관회사인 KB증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 유진투자증권(주)는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.가. 평가일정 구분 일시 주관계약 체결 기업실사 기간 컨퍼런스콜 실사보고서 작성 완료 증권신고서 제출 나. 기업실사 참여자[발행회사 실사참여자] 소속기관 부서 성명 직책 담당업무 (주)한진 재무팀 김민수 팀장 실사총괄(자금팀장) (주)한진 재무팀 박근우 차장 실사자료 작성 및 제공 (주)한진 재무팀 조국 과장 실사자료 작성 및 제공 [주관회사 실사참여자] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 KB증권(주) 기업금융3부 박정호 부서장 기업실사 총괄 2021년 06월 28일 ~ 2021년 07월 12일 기업금융업무 등 19년 KB증권(주) 기업금융3부 이종훈 차장 기업실사 책임 2021년 06월 28일 ~ 2021년 07월 12일 기업금융업무 등 11년 KB증권(주) 기업금융3부 양현준 대리 기업실사 및 서류작성 2021년 06월 28일 ~ 2021년 07월 12일 기업금융업무 등 6년 KB증권(주) 기업금융3부 한정수 주임 기업실사 및 서류작성 2021년 06월 28일 ~ 2021년 07월 12일 기업금융업무 1년 키움증권(주) 인수금융2팀 김상기 부서장 기업실사 총괄 2021년 06월 28일 ~ 2021년 07월 12일 자금관리업무 11년기업금융업무 7년 키움증권(주) 인수금융2팀 원민구 차장 기업실사 책임 2021년 06월 28일 ~ 2021년 07월 12일 기업금융업무 10년 키움증권(주) 인수금융2팀 김하람 주임 기업실사 및 서류작성 2021년 06월 28일 ~ 2021년 07월 12일 기업금융업무 1년 한국투자증권(주) 인수영업2부 장동욱 이사 기업실사 총괄 2021년 06월 28일 ~ 2021년 07월 12일 기업금융업무 27년 한국투자증권(주) 인수영업2부 연지훈 팀장 기업실사 책임 2021년 06월 28일 ~ 2021년 07월 12일 기업금융업무 10년 한국투자증권(주) 인수영업2부 오재혁 대리 기업실사 및 서류작성 2021년 06월 28일 ~ 2021년 07월 12일 기업금융업무 7년 한국투자증권(주) 인수영업2부 정원대 주임 기업실사 및 서류작성 2021년 06월 28일 ~ 2021년 07월 12일 기업금융업무 2년 NH투자증권(주) 손용준 차장 기업실사 책임 2021년 06월 28일 ~ 2021년 07월 12일 회계감사업무 4년기업금융업무 등 5년 NH투자증권(주) 조주형 주임 기업실사 및 서류작성 2021년 06월 28일 ~
한진 — 증권신고서(채무증권)

2021년 07월 12일 기업금융업무 1년 유진투자증권(주) Coverage팀 강명진 이사 기업실사 총괄 2021년 06월 28일 ~ 2021년 07월 12일 기업금융업무 24년 유진투자증권(주) Coverage팀 이장현 부장 기업실사 책임 2021년 06월 28일 ~ 2021년 07월 12일 기업금융업무 11년 유진투자증권(주) Coverage팀 황진희 대리 기업실사 및 서류작성 2021년 06월 28일 ~ 2021년 07월 12일 기업금융업무 7년 3. 기업실사 이행사항공동대표주관회사인 KB증권(주), 키움증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 유진투자증권(주)는 (주)한진 제94-1회 및 제94-2회 무보증사채 발행을 위한 기업실사를 실시하였으며 동 실사 결과는 아래와 같습니다. 가. 기업 실사 항목 및 점검결과 항 목 세부 확인사항 1. 모집 또는 매출증권에 관한 사항 기업실사 보고서 (주1) 2. 증권의 주요 권리 내용 기업실사 보고서 (주2) 3. 투자위험요소 기업실사 보고서 (주3) 4. 자금의 사용목적 기업실사 보고서 (주4) 5. 경영능력 및 투명성 기업실사 보고서 (주5) 6. 회사의 개요 기업실사 보고서 (주6) 7. 사업의 내용 기업실사 보고서 (주7) 8. 재무에 관한 사항 기업실사 보고서 (주8) 9. 감사인의 감사의견 등 기업실사 보고서 (주9) 10. 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 기업실사 보고서 (주10) 11. 주주에 관한 사항 기업실사 보고서 (주11) 12. 임원 및 직원 등에 관한 사항 기업실사 보고서 (주12) 13. 이해관계자와의 거래내용 등 기업실사 보고서 (주13) 14. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 기업실사 보고서 (주14) 상기 기업실사항목의 상세내역은 증권신고서에 첨부된 [기업실사] 첨부 문서를 참고하시기 바랍니다. 나. 기업실사 이행내역 일자 기업 실사 내용 가) 발행회사 초도 방문- 실사 실무자 소개 및 실사 일정 논의- 기업실사 체크리스트 송부 및 자료 요청나) 진행사항 확인- 즉시 받을 수 있는 자료와 준비가 필요한 자료 분류- 회사의 전반적 상황에 대한 재무팀 인터뷰- 향후 인터뷰 일정 협의- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업 사전 조사- 기업실사 체크리스트 확인다) 회사 일반, 조직, 인사, 지배구조 실사 시작 - 회사일반 자료 검토 - 조직 자료 검토 - 주주현황 및 지배구조 자료 검토- 사업부문별 현황 자료 검토라) 관계회사, 회계원칙 사업부문별 현황 및 목표시장 실사 시작 - 관계회사 자료 검토 - 회계원칙 자료 검토 - 사업부문별 현황 자료 검토 - 목표시장 자료 검토마) 재무제표, 매출원가, 판매비와 관리비 내용 실사 시작 - 재무제표 자료 검토 - 매출원가 자료 검토 - 판관비 자료 검토바) 인터뷰 및 Q - 회사일반 질문지 Q - 조직 분야 질문지 Q - 주주 현황 및 지배구조 질문지 Q - 사업부문별 현황 Q - 기타 내용 Q 시간- 관계회사 질문지 Q - 회계원칙 질문지 Q - 사업부문별 현황 질문지 Q - 목표시장 질문지 Q - 재무제표, 매출원가, 판관비 Q - 기타사항Q 시간 가) 실사 정리 및 브리핑나) 미수령 및 추가 요청자료 점검 및 요청다) 소송사건, 보증, 담보, 주식희석화, 관리종목 내용 실사 시작 - 소송사건 자료 검토 - 보증 자료 검토 - 주식 희석화 자료 검토- 관리 종목 자료 검토라) 운전자본, 차입금, 유형자산, 대여금 실사 시작- 운전자본 자료 검토- 차입금 자료 검토- 유형자산 자료 검토- 대여금자료검토마) 타법인 주식, 주요계약, 자금사용목적, IFRS 내용 실사 시작 - 타법인 주식 자료 검토 - 주요계약 자료 검토 - 자금사용목적 자료 검토 - IFRS 자료검토 바) 세금, 유동자산, Capex 실사 시작 - 세금 자료 검토 - 유동자산 자료 검토 - Capex 자료검토 - 실사이행보고서 및 증권신고서 작성 / 검토 다. 실사 세부내용 및 검토자료 내역 - 동 증권신고서의 첨부되어 있는 기업실사 보고서 참조4. 평가의견 (1) 동사는 1958년 설립된
한진 — 증권신고서(채무증권)

국내 상위권의 종합물류기업으로서 택배, 육상운송, 항만하역, 운송주선 등 육상화물 운송을 주력사업으로 영위하고 있는 한진그룹 계열의 상장업체입니다. 물류산업은 그 특성상 수출입 물동량 및 경기에 민감한 산업으로 외부의 영향을 많이 받지만, 동사의 경우 수요기반이 차별화된 다각화된 사업포트폴리오를 보유하여 영업수익 변동성이 낮게 형성되어 있습니다. 또한 동사는 전국적인 물류기반 시설 및 장비 등을 기반으로 사업포트폴리오간 시너지 창출로 양호한 매출 성장세를 시현하며 업계 상위의 시장지위를 유지하고 있습니다.동사의 2020년 1분기말 별도기준 사업부문별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 매출액 비율 육운 운송서비스 트럭운송, 철송 하역 항만하역 외 하역 택배 택배, 창고서비스 택배, 창고 해운 연안해송 외 연안/국제해송 기타 화물운송계약 중개, 화물보관 및 부가서비스 외 주선업, 화물보관, 정비,유류 판매 합계 출처 : 동사 2021년 1분기보고서주) 상기 매출액은 (주)한진 별도 재무제표 기준자료입니다. (2) 동사는 2021년 1분기 기준 16개의 종속기업을 보유하고 있습니다. 이들 종속기업 대부분이 국내외에서 운송업과 물류업을 영위함에 따라 동사와의 사업적 시너지 창출이 가능할 것으로 보이나, 물류업 특성 상 국내외 경기변동에 민감하고 일부 종속기업의 경우 유럽 및 중국 등 해외에서 운송업을 영위하고 있기 때문에 글로벌 경기변동, 환율, 유가 등 대외적 변수에 따라 영업 및 재무 상태의 변동성이 클 수 있습니다. 또한 전세계에 걸친 COVID-19의 확산으로 동사를 포함한 종속기업들의 실적 변동성은 지속적으로 영향을 받고 있습니다. 종속기업의 실적 부진은 동사의 수익성 및 재무 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있기 때문에, 종속기업의 실적 회복 여부에 대한 꾸준한 모니터링이 필요할것으로 판단됩니다. 2021년 1분기 연결기준 동사의 종속 기업 재무 현황은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 기업명 2021년 1분기말 2021년 1분기 자산 부채 매출액 당기손익 부산글로벌물류센터(주) 한진울산신항운영(주) 한진인천컨테이너터미널(주) 평택컨테이너터미날(주) 한진부산컨테이너터미널(주) 출처 : 동사 2021년 1분기보고서주) 상기 요약재무정보는 지배기업과 연결대상 종속기업간의 내부거래 상계전 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 종속기업 재무제표는 회계정책의 일치를 위하여 조정된 재무제표입니다. 주요 종속회사인 한진부산컨테이너터미널(주), 한진인천컨테이너터미널(주)의 2021년 1분기 자산총액은 각각 6,234억원, 3,587억원이며, 2021년 1분기 매출액은 각각 349억원, 146억원입니다. (3) 택배, 육상운송, 항만하역 사업 등 육상화물 운송을 주력사업으로 영위하고 있는 동사는 수요기반이 차별화된 다각화된 사업포트폴리오를 보유하고 있기 때문에 영업수익 변동성이 낮게 형성되어 있고, 전국적인 물류기반 시설 및 장비 등을 기반으로 사업포트폴리오 간 시너지 창출로 양호한 매출 성장세를 시현하고 있습니다. 동사의 사업부문별 매출 및 실적 변동추이는 아래와 같습니다. [사업부문별 영업실적] (단위: 백만원, %) 사업부문 2018년 2019년 2020년 2020년 1분기 2021년 1분기 매출액 영업손익 영업이익률 매출액 영업손익 영업이익률 매출액 영업손익 영업이익률 매출액 영업손익 영업이익률 매출액 영업손익 영업이익률 육운 하역 해운 창고 국제 택배 차량종합 연결조정액 연결후금액 출처 : 동사 각 사업년도 사업보고서 및 2021년 1분기보고서 2020년 육운부문에서 영업손실이 발생하였으나, COVID-19로 인한 물동량 증가 등올 하역, 해운, 창고부문에서의 실적개선으로 영업이익 증가세를 보이고 있습니다. 동사는 물류산업 내 다각화된 사업포트폴리오와 고객포트폴리오로 수요기반을 차별화한 결과 개별 부문의 실적변동성이 상호 보완되고 있습니다. 이는 사업부문 간 시너지효과, 규모의경제 등에도 긍정적으로 작용하고 있어 향후에도 안정적인 사업에 기반한
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외형성장세가 이어질 것으로 예상됩니다. 또한, 동사는 순수종합물류기업으로 약 18,000개의 회사와 거래하고 있고 이에 따라, 동사 매출액 증대는 특정 회사에 편중되어 있지 않습니다. 다만, 물류산업은 경쟁이 치열한 업계로 그로 인한 택배산업 단가 하락, 부산 및 인천컨테이너터미널의 하역단가 변동성 등은 향후 발생할 수 있는 모니터링 요인이며, 이는 동사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.(4) 동 사의 2021년 1분기말 연결기준 총 차입금은 약 1조 7,605억원(단기성차입금 3,855억원, 장기성차입금 1조 3,751억원)이며 차입금 의존도는 45.91%입니다. 리 스부채 인식에 따라 동사의 연결기준 차입금의존도는 2018년말 37.34%에서 2019년말 53.89%로 크게 증가하였고, 2019년말 연결기준 부채비율은 2018년말 149.40% 대비 87.29%p 증가한 236.69%를 기록하며 악화되었습니다. 또한, 물류업체 간 경쟁이 심화된 상황에서 지속적인 매출 증대와 서비스 품질 향상을 위하여 시설, 장비 등의 인프라 확충을 계속하고 있으며, 이에 따른 투자자금 소요로 인하여 차입금 부담이 지속되고 있습니다. 동사 총 차입금의 절대적인 규모는 과중한 상태이며 업종 특성상 지속적인 투자 자금 소요가 발생하는 점을 고려하였을 때, 단기적으로 차입금 규모가 감소하기는 어려울 것으로 판단됩니다. 따라서 투자자 여러분께서는 동사의 과중한 차입금 부담으로 인한 재무안정성 위험에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.2021년 1분기 연결 기준 동사의 차입금 현황 및 재무비율은 아래와 같습니다. [차입금 현황 및 재무비율(연결기준)] (단위: 백만원) 구분 2021년 1분기말 2020년말 2019년말 2018년말 단기성차입금 단기차입금 유동성장기차입금 유동리스부채 장기성차입금 사채 장기차입금 비유동리스부채 총차입금 자산총액 사용권자산 부채비율 차입금의존도 출처 : 동사 2021년 1분기보고서 및 각 사업년도 사업보고서 (5) 동사와 특수관계자였던 한진해운은 업황침체와 업계 내 경쟁심화로 인해 2012년 이후 지속적으로 대규모 순손실을 인식했으며, 2016년 3분기 영업손실 6,540억원, 당기순손실 3조 3,905억원을 기록했습니다. 2016년 9월 1일 (주)한진해운에 대한 법원의 회생절차 개시가 결정되었으며 최종적으로 2017년 2월 17일 파산선고 공시를 하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 (주)한진해운 채권의 기한의 이익이 상실된 상황이며 투자자들의 조기상환 청구가 있더라도 파산으로 인해 모든 채무가 동결됨에 따라 채권행사에 제약이 있는 상황입니다. 동사는 2017년 중 보유하고 있는 채권에 대하여 33,526백만원의 대손상각비를 인식했으며, 모두 제각되었습니다.(6) 2016년 3월 한국기업평가는 동사의 신용등급을 BBB+(부정적)으로 하향했고, NICE신용평가와 한국신용평가 역시 2016년 10월 24일과 2016년 10월 25일 동사의 신용등급을 각각 A-(Negative), A-(부정적)에서 BBB+(stable)과 BBB+(부정적)으로 하향조정 하였으며 NICE신용평가는 2017년 3월 3일 동사의 신용등급 전망을 BBB+(Stable)에서 BBB+(Negative)로 하향 조정하였습니다. 그러나, 한국신용평가는 2017년 12월 18일 계열사간 위험 축소, 개선된 수익창출력 및 재무안정성을 감안하여 동사의 신용등급 전망을 BBB+(부정적)에서 BBB+(안정적)으로 상향조정하였고, 한국기업평가와 NICE신용평가 역시 동사의 신용등급을 BBB+(안정적)으로 상향하였습니다. 신용등급의 하락은 자금조달비용 증가 및 자금조달 여건악화에 따른 유동성위험과 밀접한 연관을 가지므로, 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. (7) 동사가 금번에 발행하는 제94-1회 및 제94-2회 공모사채 및 기 발행한 공모사채의 경우, 사채관리계약서상 기한이익상실사유를 규정하고 있으며, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 동사가 미이행하거나 위반할 시, 사채권자 또는
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사채관리회사가 사채권자 집회를 통하여 기한이익 상실을 선언할 수 있도록 규정하고 있습니다. 만약 동사의 제94-1회 및 제94-2회 공모사채 혹은 기발행 공모사채의 기한의 이익이 상실될 경우, 타 차입금 역시 기한의 이익 상실이 발생할 수 있으며, 이로 인한 차입금 만기의 일시적인 집중 현상이 발생하여 상환불능 상태에 직면할 수 있으니 이 부분에 대한 주의깊은 관심이 필요하다고 판단됩니다. (공동대표)주관회사 KB증권 주식회사 대표이사 김 성 현 (인) (공동대표)주관회사 키움증권 주식회사 대표이사 이 현 (인) (공동대표)주관회사 한국투자증권 주식회사 대표이사 정 일 문 (인) (공동대표)주관회사 NH투자증권 주식회사 대표이사 정 영 채 (인) (공동대표)주관회사 유진투자증권 주식회사 대표이사 고 경 모 (인) Ⅴ. 자금의 사용목적 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 [제94-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. [제94-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 나. 발행 제비용의 내역 [제94-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행가액총액 ×0.06% 인수수수료 전자등록총액 ×0.15% 대표주관수수료 전자등록총액 ×0.05% 사채관리수수료 정액 신용평가수수료 한기평, 나신평(VAT별도) ESG 인증수수료 한신평(VAT별도) 기타 비용 상장수수료 (주3) 상장연부과금 (주3) 발행등록수수료 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) 표준코드부여수수료 회차당 20,000원 합 계 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - ESG 인증수수료 : ESG 인증기관 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 - 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 주3) 금번 당사가 발행하는 제94-1회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. [제94-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행가액총액 ×0.07% 인수수수료 전자등록총액 ×0.15% 대표주관수수료 전자등록총액 ×0.05% 사채관리수수료 정액 신용평가수수료 한기평, 나신평(VAT별도) 기타 비용 상장수수료 250억원 이상 ~ 500억원 미만 상장연부과금 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) 발행등록수수료 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) 표준코드부여수수료 회차당 20,000원 합 계 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 - 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 금번 당사가 발행하는 제94-1회 및 제94-2회 무보증사채 발행자금은
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시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. ◆click◆ 『자금의 사용목적』 삽입 10002#*자금의사용목적.dsl 2_자금의사용목적 회차 : (기준일 : 2021년 07월 09일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 2_자금의사용목적 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2021년 07월 09일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제94-1회 및 제94-2회 무보증사채 발행금액 600억원은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (1) ESG 관련 시설자금 및 운영자금금번 당사가 발행하는 제94-1회 무보증사채로 조달하는 200억원은 ESG 관련 시설 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[시설자금 및 운영자금 세부 사용내역] (단위: 백만원) 구분 사용목적 세부내용 기간 사용 금액 Green 시설자금 차세대 택배시스템 개발 2021년~2022년 (계획) Green 시설자금 전기차 개조 2022년~2023년 (계획) Green 시설자금 대전 MEGA HUB 건설(친환경 물류센터) 2022년 (계획) Green 시설자금 선박 평형수 2021년 (계획) Social 운영자금 택배기사 건강검진비 지원 2021년~2023년 (계획) Social 운영자금 기부금 2022년~2023년 (계획) 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 200억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.주3) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.주4) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. 주5) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다. 금번 당사가 발행하는 제94-1회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제94-1회 무보증사채는 지속가능채권(Sustainability Bond)으로 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다. 당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 한국신용평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다.이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다. (2) 채무상환자금 및 시설자금 금번 당사가 발행하는 제94-2회 무보증사채로 조달하는 400억원은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부 사용내역] (단위: 백만원) 종목 발행일자 발행금액 상환예정금액 발행방법 이자율 만기일 제91-1회 회사채 공모 [시설자금 세부 사용내역] (단위: 백만원) 구분 내용 향후 투자금액 시설 투자 택배 물류기기 관련 투자 주1) 실제 자금
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사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다. Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 1. 시장조성 등 해당사항 없습니다. 2. 이자보상배율 (단위: 백만원, 배) 구 분 2021년 1분기 2020년 1분기 2020년 2019년 2018년 영업이익 이자비용 이자보상배율(배) 주) K-IFRS 연결기준 당사 연결감사보고서 및 분기보고서 영업이익을 이자비용으로 나눈 수치인 이자보상배율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로 이자보상배율이 1이 넘으면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 난다는 의미이고, 이 배율이 1 미만일 경우 영업활동을 통해 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없는 것을 의미합니다. 당사의 이자보상배율은 2011년부터 약 1 ~ 1.5배 수준에 머물러 있었으나, 2016년 약 153억원의 연결 기준 영업손실 이후 2019년까지 이자보상배율은 1배를 하회하였습니다. 하지만, 2020년 코로나19 바이러스의 확산으로 인한 비대면 경제의 성장 그로인한 택배산업의 호황으로 인하여 영업이익이 전년 동기 대비 16.84% 증가하며 1.02의 이자보상배율을 기록하였습니다. 한편, 당사의 2021년 1분기 연결 기준 영업이익은 택배부문에서 근로환경 개선을 위해 투입된 인건비의 상승으로 전년대비 -46.6% 감소하였고 이로 인해 이자보상배율은 0.56을 기록하였습니다. 3. 미상환 채무증권의 현황 가. 미상환 사채(별도기준) (기준일 : 2021년 07월 09일 (단위 : 백만원) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)한진 회사채 공모 BBB+ (한국신용평가)BBB+ (나이스신용평가) 미상환 한국투자증권 외 (주)한진 회사채 공모 BBB+ (나이스신용평가)BBB+ (한국기업평가) 미상환 NH투자증권 외 (주)한진 회사채 사모 미상환 산업은행 (주)한진 회사채 공모 BBB+ (한국신용평가)BBB+ (한국기업평가) 미상환 NH투자증권 외 (주)한진 회사채 사모 미상환 우리은행 (주)한진 회사채 사모 미상환 산업은행 (주)한진 회사채 공모 BBB+ (한국신용평가)BBB+ (나이스신용평가) 미상환 키움증권 외 (주)한진 회사채 공모 BBB+ (한국신용평가)BBB+ (한국기업평가) 미상환 KB증권 외 (주)한진 회사채 사모 미상환 국민은행 (주)한진 회사채 사모 미상환 유진투자증권 합 계 주1) 해당 금액은 외화차입금 25백만불 및 17백만불을 06월 30일 재정환율로 환산한 금액임 나. 미상환 기업어음 (별도기준) [기준일: 2021년 07월 09일] (단위 : 백만원) 기초잔액(A) 기말잔액(B) 증감(B-A) 증감원인 다. 전자단기사채 등 (별도기준) [기준일: 2021년 07월 09일] (단위 : 백만원) 발행한도 잔여한도 기말잔액(B) 증감(B-A) 기초잔액(A) 4. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항 가. 신용평가회사 신용평가회사명 평 가 일 회 차 등 급 한국기업평가(주) 2021년 07월 07일 제94회 BBB+(안정적) 나이스신용평가(주) 2021년 07월 06일 BBB+(안정적) 나. 평가의 개요 당사는 증권 인수업무에 관한 규정 제11조에 의거, 당사가 발행할 제94회 무보증사채에 대하여 2개 평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다.2개 신용평가회사의 회사채 평정은 회사채 원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다.또한 이 업무는 회사채의 발행 및 유통에 기여하고자 하는 것으로 특정 회사채에 대한 투자를 추천하거나 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것이 아니며, 해당 회사채의만기전이라도 발행기업의 사업여건 변화에 따라 회사채 원리금의 적기상환 확실성에영향이 있을 경우, 일반투자자 보호와 회사채의 원활한 유통을 위하여 즉시 신용평가등급을 변경 공시하고 있습니다. 다.
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평가의 결과 평정사 평정등급 등급의 정의 Outlook 한국기업평가(주) BBB+ 원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있다. 안정적 나이스신용평가(주) BBB+ 원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급확실성이 저하될 가능성이 있음 안정적 주) 평정등급내의 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부됩니다. 5. 정기평가 공시에 관한 사항 가. 평가시기 당사는 나이스신용평가(주) 및 한국기업평가(주)로 하여금 만기상환일까지 당사의 매 사업년도 결산후 본 사채에 대하여 정기평가를 실시하게 하고, 동 평가등급 및 의견을 공시하게 합니다. 나. 공시방법 나이스신용평가(주) 및 한국기업평가(주)는 상기 정기평가에 대한 내용을 각 신용평가회사의 홈페이지에 게시하여 공시합니다.한국기업평가(주) :http://www.rating.co.kr/나이스신용평가(주) : http://www.nicerating.com/ 6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제36조에 의하여 사채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.다. 본사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금지급은 (주)한진이 전적으로 책임을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.라. 현재까지의 재무상황 중 자본잠식 등의 수익성 악화 사실이나, 재고자산 급증 등의 안정성 악화 사실, 부도/연체/대지급 등 신용상태 악화 사실이 없으며, 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 중요한 사항으로서 신고서에 기재되어 있지 아니한 것이 없습니다.마. 본 신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있으며, 경우에 따라 발행상의 일정에 차질이 발생할 수 있습니다.바. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 분기, 반기보고서, 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다. 제2부 발행인에 관한 사항 ◆click◆ 『제2부 발행인에 관한 사항』 삽입 10002#*발행인에관한사항*.dsl 4_발행인에관한사항(참조방식에의한기재가아닌경우) Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 평택컨테이너터미날(주) 경기도 평택시 포승읍 평택항만길 181-21 항만시설운영 지배회사 보유지분50% 초과 한진부산컨테이너터미널(주) 경상남도 창원시 진해구 신항로 434 항만시설운영 지배회사 보유지분50% 초과 해당(자산총액 750억원 이상) 부산글로벌물류센터(주) 경상남도 창원시 진해구 신항4로 15-77 창고사업 지배회사 보유지분50% 초과 한진울산신항운영(주) 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 379 항만시설운영 지배회사 보유지분50% 초과 한진인천컨테이너터미널(주) 인천 연수구 인천신항대로 777 항만시설운영 지배회사 보유지분50% 초과 해당(자산총액 750억원 이상) 운송업 지배회사 보유지분50% 초과 운송업 지배회사 보유지분50% 초과 운송업 지배회사 보유지분50% 초과 운송업 지배회사 보유지분50% 초과 운송업 지배회사 보유지분50% 초과 운송업 지배회사 보유지분50% 초과 운송업 지배회사 보유지분50% 초과 운송업 지배회사 보유지분50% 초과 운송업 지배회사 보유지분50% 초과 운송업 지배회사 보유지분50% 초과 운송업 지배회사 보유지분50% 초과 나. 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규연결 연결제외 다. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 『주식회사 한진』이라고
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표기합니다. 영문으로는 HANJIN TRANSPORTATION CO., LTD.라고 표기하며 약식으로는 (주)한진 또는 HJT로 표기합니다. 라. 설립일자 및 존속기간 당사 는 1958년 3월 10일 설립되 었으 며, 1974년 8월 12일 유가증권시장에 주권을 상장하였습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 -. 주 소 : 서울특별시 중구 남대문로 63 -. 전화번호 : 02-728-5114 -. 홈페이지 : http://www.hanjin.co.kr 바. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업 당사는 보고서 작성기준일 현재 육상운송 및 항만하역, 해운, 택배, 해외,유류판매 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 이와 더불어 해외 구매대행 서비스인 '이하넥스' 사업, 정비 사업 등 연관 사업 수행을 통한 시너지 효과를 창출 하고 있습니다. 주요사업에 대한 자세한 사항은 동 공시 서류의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 아. 계열회사에 관한 사항 당사는 독점규 제 및 공정거래에 관한 법률상 한진그룹에 속해 있습니다. 보고서 작성기준일( ) 현재 한진그룹에 속해 있는 회사 는 당사를 포함하여 총 30개사 이며, 상장 5개사, 비상장 25개사 로 구성되어 있습니다. 계열회사에 관한 자세한 사항은 "Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 자. 신용평가에 관한 사항 당사는 회사채 및 기업어음 발행의 목적에 의하여 또는 기타 수시평가에 의하여 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있으며, 금번 발행하는 회사채와 관련하여 한국기업평가, 나이스신용평가로부터 BBB+ 등급 을 받은 바 있습니다. 동 내용을 포함한최근 3년간 신용평가 현황은 다음과 같습니다. 평가일 평가대상유가증권등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 회사채 BBB+ 한국기업평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 BBB+ NICE신용평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 BBB+ NICE신용평가(AAA ~ D) 정기평가 회사채 BBB+ 한국신용평가(AAA ~ D) 정기평가 회사채 BBB+ 한국기업평가(AAA ~ D) 정기평가 회사채 BBB+ 한국신용평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 BBB+ 한국기업평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 BBB+ NICE신용평가(AAA ~ D) 정기평가 회사채 BBB+ 한국신용평가(AAA ~ D) 정기평가 회사채 BBB+ NICE신용평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 BBB+ 한국신용평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 BBB+ NICE신용평가(AAA ~ D) 정기평가 회사채 BBB+ 한국기업평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 BBB+ 한국기업평가(AAA ~ D) 정기평가 회사채 BBB+ 한국신용평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 BBB+ 한국신용평가(AAA ~ D) 정기평가 회사채 BBB+ NICE신용평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 BBB+ 한국기업평가(AAA ~ D) 본평가 회사채 BBB+ 한국신용평가(AAA ~ D) 본평가 -. 국내 신용등급 체계 및 등급정의 등급 등급 정의 AAA 원리금 지급능력이 최상급임 AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임 A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른영향을 받기 쉬운 면이 있음 BBB 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 BB 원리금 지급능력이 당장은 문제되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 D 상환 불능상태임 ※ 상기 등급 중 AA부터 B 등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일
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등급 내에서의 우열을 나타냄 차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 해당 1974년 08월 12일 미해당 미해당 카. 연결대상 종속회사의 개요 [평택컨테이너터미날(주)] ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은' 평택컨테이너터미날 주식회사'이며, 영문으로는 'PYONGTAEK CONTAINER TERMINAL Co., Ltd.'로 표기합니다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 항만시설운영업을 목적으로 2004년 7월 12일에 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 -. 주 소 : 경기도 평택시 포승읍 평택항만길 181-21 -. 전화번호 : 031-617-9712 ④ 주요사업의 내용 회사는 항만시설운영업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. [한진부산컨테이너터미널(주)] ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은' 한진부산컨테이너터미널 주식회사'이며, 영문으로는 'Hanjin Busan Newport Co.Ltd'로 표기합니다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 항만시설운영업을 목적으로 2007년 9월 5일에 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 -. 주 소 : 경상남도 창원시 진해구 신항로 434 -. 전화번호 : 051-220-2122 ④ 주요사업의 내용 회사는 항만시설운영업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. [부산글로벌물류센터(주)] ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 '부산글로벌물류센터주식회사'이며, 영문으로는 'BUSAN GLOBAL DISTRIBUTION CENTER CO.,LTD' 로 표기합 니다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 창고 및 포장사업 등을 목적으로 2009년 4월 22일 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 -. 주 소 : 경상남도 창원시 진해구 신항4로 15-77 (용원동) -. 전화번호 : 055-540-8700 ④ 주요사업의 내용 회사는 창고사업 운영에 관련된 창고보관, 입출고, 적출입을 비롯하여 유통가공 및 포장, 부가가치물류의 사업영역으로 확대하는 복합물류기업입니다. [한진울산신항운영(주)] ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 '한진울산신항운영 주식회사'이며, 영문으로는 'HANJIN ULSAN NEWPORT OPERATION CO.,LTD' 로 표기합니다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 항만하역 사업 및 보관 등을 목적으로 2011년 4월 4일 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 -. 주 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 379 -. 전화번호 : 052-238-6500 ④ 주요사업의 내용 회사는 수출입 일반화물의 하역 및 보관을 주요사업으로 하며, 국가 항만 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다. [한진인천컨테이너터미널(주)] ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 '한진인천컨테이너터미널'이며, 영문으로는 'Hanjin Incheon Container Terminal Co., Ltd' 로 표기합니다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 항만시설운영업을 목적으로 2014년 10월 22일에 설립되었습니다. ③ 본사주소, 전화번호, 홈페이지 주소 -. 주 소 : 인천 연수구 인천신항대로 777 -. 전화번호 : 032-720-5714 ④ 주요 사업의 내용 회사는 항만시설운영업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 'HANJIN INTERMODAL AMERICA INC.'이며, 약식으로는 'HA NJIN EXPRESS'로 표기합니다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 미주 물류사업을 위해 1993년 12월 13일 설립되었습니다. ③ 본사주소, 전화번호, 홈페이지 주소 -. 주 소 : 1111 E.Watson Center Road Unit A, Carson, CA 90745, USA -. 전화번호 : 1-310-427-6302 -. 홈페이지 : www.hanjinusa.com ④ 주요 사업의 내용 회사는 소형화물에
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대한 국제택배 사업, 해상/항공화물 주선사업, 창고 및 3PL사 업 등을 주요사업으로 하고 있습니다. ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 '청도한진육해국제물류유한공사'이며, 중문으로는 '靑島韓進國除物流有限公司', 영문으로는 'QINGDAO HANJIN LUHAI INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,L TD' 로 표기합니다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 국제물류를 목적으로 2005년 9월 1일 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 -. 주 소 : RM 1807 Merchants Bank Bldg. 36 Hongkong Middle Road, Qingdao, China -. 전화번호 : 86-532-8502-3351 ④ 주요사업의 내용 회사는 육상운송 및 해상/항공 국제물류를 주요사업으로 하는 기업입니다. ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 '한진국제물류(홍콩)유한공사'이며, 중문으로는 '韓進國除物流(香港)有限公司', 영문으로는 'HANJIN GLOBAL LOGISTICS(HONGKONG) LIMITED'로 표기합 니다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 홍콩지역 및 광동성을 포함한 남중국 지역의 물류사업 강화를 목적으로 2009년 5월 20일 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 -. 주 소 : Unit 02, 14/F, Texaco Centre, 126-140 Texaco Road, Tsuen Wan, N.T, Hong Kong -. 전화번호 : 852-3153-5294 ④ 주요사업의 내용 홍콩- 중국 광동성간 육상운송 및 해상/항공 국제물류 사업을 주요사업으로 하는 기업입니다. ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 'EURASIA LOGISTICS SERVICE LLC' 이며, 약칭 ELS로 표기 합니다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 중앙아시아 지역의 물류사업을 목적으로 2010년 1월 5일 설립되었습니다 ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 -. 주 소 : 77, Bonur Street, Tashkent, 100015, Uzbekistan -. 전화번호 : 998-71-150-6435 -. 홈페이지 : www.elsuz.com ④ 주요 사업의 내용 회사는 우즈베키스탄 국내 육상운송사업, 중앙아시아 인근국가 연계 국제육상운 송 사업, 항공/철도를 활용한 국제물류사업, 통관 관련사업을 주요사업으로 하고 있는 기업입니다. ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 '한진복운국제화운(상해)유한공사'이며, 중문으로는 '韓進復雲國除物流(上海)有限公司', 영문으로는 'HANJIN GLOBAL LOGISTICS(SHANGHAI) LIMITED'로 표기합니 다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 해상 및 항공 국제물류를 목적으로 2010년 8월 3일 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 -. 주 소 : RM 2501, Zhongrong Hengrui International Plaza, East Building No 620, Zhangyang Road, Pudong, Shanghai, China -. 전화번호 : 86-21-6886-2890 ④ 주요 사업의 내용 회사는 해상 및 항공 국제물류를 주요사업으로 하는 기업입니다. ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 '한진국제물류(대련)유한공사'이며, 중문으로는 '韓進國除物流(大連)有限公司', 영문으로는 'HANJIN GLOBAL LOGISTICS(DALIAN) LIMITED' 로 표기합니다 ② 설립일자 및 존속기간 회사는 하역 및 국제물류를 목적으로 2010년 10월 18일 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 -. 주 소 : Rm 2305 hngyubld, No 68 renmin st.,Zhongshan Dist., Dalian, China -. 전화번호 : 86-411-8276-6797 ④ 주요 사업의 내용 회사는 대련 장흥도 항만하역 및 벌크 해상운송을 주요사업으로 하는 기업입니다 ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은
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'한진복운국제화운(심천)유한공사'이며, 중문으로는 '韓進國除物流(深玔)有限公司', 영문으로는 'HANJIN GLOBAL LOGISTICS(SHENZHEN) LIMITED'로 표기합니 다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 해상 및 항공 국제물류를 목적으로 2010년 10월 20일 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 -. 주 소 : Room 1701,17 Floor, Landmark, 4028 Jintian Rd.,Fuitan District, Shenzhen, China -. 전화번호 : 86-755-2398-2542 ④ 주요 사업의 내용 회사는 3PL 및 해상/항공 국제물류를 주요사업으로 하는 기업입니다. ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은'한진국제물류(광저우)유한공사'이며, 중문으로는 '韓進國際物流(廣州)有限公司’ 영문으로는' HANJIN GLOBAL LOGISTICS GUANGZHOU CO.,LTD '로 표기합니다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 육상운송, 국제물류사업을 목적으로 2012년 4월 5일 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 -. 주 소 : Room2505, NO.49, HuaXia Road, TianHe District, GuangZhou ,China -. 전화번호 : 86-20-3803-1096 ④ 주요 사업의 내용 광저우지역 중심의 육상운송, 국제물류사업 등 남중국 물류사업을 주요사업으로 하는 기업입니다. ①회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 영문으로 ' HANJIN GLOBAL LOGISTICS EUROPE s.r.o. '로 표기합니다. ②설립일자 및 존속기간 회사는 육상운송 및 주선업을 목적으로 2013년 8월 12일 설립되었습니다. ③본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 -. 주 소 : Laglerove 1075/4, Ruzyne, 161 00 Praha 6, Czech Republic -. 전화번호 : 49-157-7329-5869 ④주요 사업의 내용 유럽지역 중심의 육상운송, 국제물류사업 등 유럽 전역의 물류사업을 주요사업으로 하는 기업입니다. ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 영문으로 ' HANJIN GLOBAL LOGISTICS MYANMAR CO., LTD'로 표기합니다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 육상운송을 목적으로 2014년 1월 10일 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 -. 주 소 : N0. 48(A), Kabaraye Pagoda Road, 10-Ward, Mayangon Township, Yangon -. 전화번호 : 95-9-4211-25327 ④ 주요 사업의 내용 수출입 화물 및 프로젝트 화물 운송은 물론 기 구축된 인도차이나 반도 국경운송 서비스와 연계한 종합물류서비스를 제공하고 있습니다. ① 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 영문으로 ' HANJIN GLOBAL LOGISTICS VIETNAM CO., LTD'로 표기합니다. ② 설립일자 및 존속기간 회사는 육상운송을 목적으로 2016년 5월 5일 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 -. 주 소 : Green Power building, No35, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Hochimin city, Vietnam -. 전화번호 : 84-313-832-012 ④ 주요 사업의 내용 베트남 지역의 육상운송, 국제물류사업 등 물류사업을 주요사업으로 하는 기업입니다. 2. 회사의 연혁 가. 공시대상 기간 중 회사의 주된 변동 내역 -. 2017.03 : 중부대전화물터미널(주) 흡수합병 -. 2019.12 : (주)더원에너지 흡수합병 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 '서울시 중구 남대문로 63' 이며, 공시대상기간( ) 중 변동 사항은 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동 2018년 4월 25일 개최된 제5차 이사회에서 류경표 사내이사를 대표이사로 추가 선임하여 조양호, 서용원, 류경표 3인 각자
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대표체제를 구축하였습니다. 2019년 4월 8일 조양호 대표이사 별세에 따라 서용원, 류경표 2인 각자 대표체제를 구축하였으며, 2020년 3월 25일 개최된 제 64기 주주총회에서 서용원 대표이사가 사임하였고, 동일자로 개최된 제4차 이사회를 통해 류경표 대표이사 중임, 노삼석 사내이사를 대표이사로 신규선임하여 공시서류 작성기준일 ( ) 기준 류경표, 노삼석 각자대표 체제를 구축하고 있습니다. 라. 최대주주의 변동 2015년 7월 2일 기존 최대주주인 정석기업(주)이 (주)한진칼과 분할 합병함에 따라 최대주주가 (주)한진칼로 변경되었으며, 공 시서류 작성기준일 기준 소유주식수 및 지분율은 각각 입 니다 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 1) 중부대전화물터미널(주)와 합병 (2017.03) (1) 합병의 배경당사는 지분율 100% 종속회사인 중부대전화물터미널(주)와의 합병으로 조직 및 운영효율화 실현을 통한 기업가치 제고를 위하여 2017년 1월 12일 이사회 결의를 통해 소규모 합병을 결정하였습니다. (2) 합병비율 및 신주배정합병회사 (주)한진은 피합병회사 중부대전화물터미널(주)의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병비율 1:0으로 흡수합병하므로 합병 시 (주)한진은 신주를 발행하지 않습니다. (3) 합병 주요일정 구 분 (주)한진 중부대전화물터미널(주) 이사회결의일 주주명부폐쇄 공고 합병계약일 주주확정 기준일 소규모합병(간이합병)공고일 주주명부 폐쇄기간 합병 반대의사 통지 접수기간 합병 승인을 위한 주총갈음 이사회 결의일 채권자 이의제출 공고일 채권자 이의제출 기간 합병 기일 합병 종료 보고 이사회 결의일 합병종료보고 공고일 합병(해산) 등기 주1) '권리주주 확정기준일'은 합병법인의 경우 '소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 주주확정일'인 동시에, 피합병법인의 경우 합병승인을 위한 주주총회에서의 의결권 행사 및 반대의사 표시와 이에 따른 주식매수청구권을 행사 할 수 있는 주주를 확정하기 위한 기준일에 해당합니다. 주2) '합병승인을 위한 이사회 결의일'은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일입니다. 본 건 합병은 합병회사인 (주)한진의 경우 소규모합병에 해당하여 합병승인 주주총회는 이사회결의로 갈음합니다. 주3) 합병회사인 (주)한진의 경우 소규모합병에 해당되므로 주식매수청구권이 인정되지 아니하며, 피합병회사인 중부대전화물터미널(주)는 (주)한진의 100% 자회사인 바 주식매수청구권이 발생되지 않습니다. 주4) 합병보고 총회는 합병보고 이사회로 갈음합니다. 주5) 합병관련 공고는 당사 정관에 의거 당사 홈페이지(http://www.hanjin.co.kr)에 공고 하였습니다.주6) 상기 합병(소멸) 등기 예정일은 등기완료 예정일이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. ※ 합병에 관한 세부사항은 기 공시사항을 참조하시기 바랍니다. - 주요사항보고서 (합병결정) ☞ 2017년 1월 23일 - 합병등종료보고서 ☞ 2017년 3월 16일2) (주)더원에너지와 합병 (2019.12) (1) 합병의 배경당사는 지분율 100% 종속회사인 (주)더원에너지와의 합병을 통하여 유류사업의 성장 잠재력을 확충하고 사업의 시너지 효과를 극대화하여 수익성을 개선하기 위하여 2019년 10월 23일 이사회 결의를 통해 소규모 합병을 결정하였습니다. (2) 합병비율 및 신주배정합병회사 (주)한진은 피합병회사 (주)더원에너지의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병비율 1:0으로 흡수합병하므로 합병 시 (주)한진이 발행하는 신주는 없고, 본 합병 완료 후 (주)한진의 대주주 등의 지분변동 사항 또한 없습니다. (3) 합병 주요일정 구 분 (주)한진 (주)더원에너지 이사회결의일 주주명부폐쇄 공고 합병계약일 주주확정 기준일 소규모합병(간이합병)공고일 주주명부 폐쇄기간 합병 반대의사 통지 접수기간 합병 승인을 위한 주총갈음 이사회 결의일 채권자 이의제출 공고일 채권자 이의제출 기간 합병 기일 합병 종료 보고 이사회 결의일 합병종료보고 공고일 합병(해산) 등기 주1) 존속회사인 (주)한진의 경우
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본 합병은 상법 제527조의3에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병 승인을 위한 주주총회 결의는 이사회 결의로 갈음함 주2) 합병 종료보고 주주총회는 상법 제526조 제3항에 따라 이사회 결의에 의하여 공고로 갈음함 주3) 합병관련 공고는 당사 정관에 의거 당사 홈페이지(http://www.hanjin.co.kr)에 공고 하였습니다.주4) 상기 합병(소멸) 등기 예정일은 등기완료 예정일이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. ※ 합병에 관한 세부사항은 기 공시사항을 참조하시기 바랍니다. - 주요사항보고서 (회사합병결정) : 2019년 10월 23일 - 합병등종료보고서 : 2020년 1월 2일 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 신규수익 창출 및 고객 서비스 확대를 위하여 필요시 주주총회를 거쳐 정관상새로운 목적사업을 추가하고 있으며, 공시대상기간( ) 중 새롭게 추가된 목적사업은 없습니다. 사. 주요 종속회사 현황 [한진부산컨테이너터미널(주)] 1. 상호의 변경 2017년 5월 한진해운신항만(주)에서 한진부산컨테이너터미널㈜로 사명을 변경하였습니다. 2. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 " 해당 사항 없음 " 3. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 " 해당 사항 없음 " 4. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 " 해당 사항 없음 " [한진인천컨테이너터미널(주)] 1. 상호의 변경 " 해당 사항 없음 " 2. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 " 해당 사항 없음 " 3. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 " 해당 사항 없음 " 4. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 " 해당 사항 없음 " 3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2021년 07월 09일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2020년 11월 06일 유상증자(주주우선공모) 보통주 나. 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2021년 07월 09일 (단위 : 원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 제93회 국내 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채 제93회 (주)한진 기명식 보통주 2021년 07월 22일~ 2025년 06월 22일 (주1) 합 계 (주1) 2021년 4월 22일 전환가액을 41,050원으로 조정하였으며 자세한 사항은 기 공시된 자료를 참고하시기 바랍니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 (기준일 : 2021년 07월 09일 (단위 : 원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 행사대상주식의 종류 신주인수권 행사가능기간 행사조건 미상환사채 미행사신주인수권 비고 행사비율(%) 행사가액 권면(전자등록)총액 행사가능주식수 합 계 라.미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 (기준일 : 2021년 07월 09일 (단위 : 원, 주) 구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 주식전환의사유 주식전환의범위 전환가액 주식전환으로인하여 발행할 주식 비고 종류 수 합 계 4. 주식의 총수 등 (기준일 : 2021년 07월 09일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ※ 상기 Ⅴ.자기주식수에는 기존 자사주 보유주식 2주 및 신탁계약에 의한 수탁자 취득주식수 244,399주가 포함되어 있습니다. 나. 자본금 및 1주당 가액 당사의 자본금은 0원 이며, 1주당 액면가액은 5,000원입니다. 다. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2021년 07월 09일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량