chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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투자효과 투자액 비고 설비이설 설비 자연가습기 라인이설 생산성향상 신설 설비 성능라인 구축(trolley conveyor) 생산성향상 및 품질개선 신설 설비 성능라인 구축(온도지그) 생산성향상 및 품질개선 기존 2019.1~3 설비보전 판금/발포라인 SPARE PART 구입의 건 노후대체 및 설비고장 손실예방 기존 2019.1~3 작업대 제작 발포지그 보관다이 제작 생산성 향상 기존 2019.1~3 설비보전 발포라인 우레탄 롤러 재코팅 외 기타 노후대체 및 설비고장 손실예방 기존 2019.4~6 설비 판금라인 이설(대유플러스 → 인아) 생산성향상 기존 2019.4~6 설비 Cabi 발포,전조립 1차 철거/운반 생산성향상 기존 2019.4~6 설비 Cabi 발포,전조립 1차 하차/설치 생산성향상 기존 2019.4~6 설비 CABI 발포,전조립 2차 철거/운반 생산성향상 기존 2019.4~6 설비보전 에어컨 조립라인 노후로 인한 수리 생산성향상 기존 2019.4~6 설비보전 예열룸 발포 JIG 가이드 제작 교체외 1건 생산성향상 기존 2019.4~6 설비보전 에어컨 박스 공급장치 개조,보완,설치외 생산성향상 기존 2019.7~9 설비보전 생산성향상 기존 2019.7~9 설비보전 발포JIG 수리 외 1건 생산성향상 기존 2019.7~9 설비보전 Quick Feeder 구간 개보수 생산성향상 기존 2019.7~9 설비보전 교반기 / 감속기 Ass'y 세트 외 2건 생산성향상 기존 2019.7~9 도시가스 공사 도시가스 배관 공사 품질개선 신설 2019.7~9 설비 품질개선 기존 설비보전 AVR수리 품질개선 기존 설비보전 P/P Bender 2호기 수리 생산성향상 기존 설비보전 판금, 발포 라인 보수 제작 설치 노후대체 및 설비고장 손실예방 기존 설비보전 노후대체 및 설비고장 손실예방 기존 설비보전 1공장 발포 JIG 이송 Rail 및 예열룸 Shaft Spare 구입 노후대체 및 설비고장 손실예방 기존 설비보전 금형 수리 외 1건 노후대체 및 설비고장 손실예방 기존 설비보전 노후대체 및 설비고장 손실예방 기존 설비보전 콘트롤 Ass'y 노후대체 및 설비고장 손실예방 기존 설비보전 발포 Line 예열룸 JIG 이송 Motor 수리 노후대체 및 설비고장 손실예방 합 계 5. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적 (단위:백만원) 부문 매출유형 주요제품 2019년 2018년 2017년 비 고 김치냉장고사업 제품 딤채냉장고 건강/생활가전사업 제품/상품 에어컨 (KIT 포함) 상품 제습기 제품 공기청정기,가습복합기 제품 에어워셔 제품 스포워셔 주방가전사업 제품 딤채쿡 자동차 부문 제품/상품 햅틱모터 주방가전사업 제품/상품 마그네트론 등 기타 제품 이온수기 필터 용역 기타 운반비 기타 상품(수출) 반제품 수출 수수료수익 대행수수료 합 계 *합병 기준일 이전의 매출액은 당사 매출액에 포함되어있지 않습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 및 조직당사의 주요 매출처로는 김치냉장고사업부문, 건강/생활가전사업, 주방가전사업부문 모두 위니아딤채에 납품하고 있습니다.2) 판매방법 및 조건당사는 OEM 전문 회사로서 B2B 비즈니스를 영위하고 있습니다.대금결제조건은 고객사의 결제조건에 따르고 있으나 통상 계산서 발행 후 120일 이내에 회수되고 있습니다. 6. 연구개발활동 - 해당사항이 없습니다. [자동차부품부문] 1. 사업의 개요 당사 종속회사의 자동차부품사업은 스티어링휠과 알루미늄휠을 제조하여 국내외 주요 자동차 제조업체에 OEM(주문자생산방식) 납품을 제공하는 자동차 부품제조 회사입니다. 제조공장은 국내에 스티어링휠을 생산하는 완주공장, 알루미늄휠을 생산하는 완주공장이 있으며, 해외는 스티어링휠을 생산하는 중국공장이 있습니다. 가. 산업의 특성 광범위한 산업 기반을 전제로 하는 자동차산업은 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만 여개의 부품을 만드는 부품제조, 판매, 서비스등의 제반 산업이 연계되어 있는 종합조립산업으로 다른 산업에 비해 전후방 산업의 연관 효과가 매우 큰 산업입니다.
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자동차산업은 전방산업인 완성차제조업의 생산 및 판매량이 후방산업인 자동차 부품산업에 큰 영향을 미치며 후방산업의 품질과 가격, 그리고 기술력은 전방산업의 내수 및 수출의 경영실적을 결정하는 매우 중요한 요소로 작용하고 있습니다.일반적으로 엔진과 사람, 화물을 적재하기 위한 차체, 그리고 제동, 조향, 현가장치 등 차제를 제외한 나머지 부분인 샤시로 구분되는 자동차부품산업은 완성차제조업과분업적인 관계로 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력 결정의 주요인이기에 자동차부품업체들은 완성차제조업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력 관계를 통해 자동차제조에 필요한 부품을 생산, 판매하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 현재 자동차산업은 경량화 추세로 이어지고 있으며 그 일환으로 당사의 주력생산 제품인 스티어링휠의 경우도 과거 스틸에서 알루미늄 또는 마그네슘 제품으로 전환, 이미 개발하여 양산을 개시하였습니다. 특히 알루미늄 일체형 스티어링 휠의 경우 당사연구소에서 독자 개발한 제품으로 고객사로부터 인정을 받고 있으며 소비자의 의향을 반영한 개발에 주력하고 있습니다. 향후 알루미늄 일체형 스티어링휠이 국내시장의 주종을 이룰것으로 예상되며 당사가 시장을 선점 할 것으로 예상됩니다. 그리고 히티드 타입의 스티어링휠을 국내최초로 개발하여 현재 고객사 차종에 생산, 납품을 하고 있으며 초기 고급차종적용을 시작으로 현재는 점진적으로 중저가형차량에도 적용진행 중입니다. 최근에는 더 가볍고 고객편의사항을 충족하며 친환경적인 소재를 이용한 제품개발에 힘을 쏟고 있습니다. 국내 자동차부품업체는 현대, 기아차를 생산하는 현대자동차그룹이라는 매우 안정적인 매출처를 확보한 가운데 최근 국내자동차부품업체 자체의 기술력 및 브랜드 이미지도 상승하여 미국, 유럽 등 선진업체에 대한 수주가 확대되고 있으며 중국 및 인도 등 신흥업체 수주 확대도 예상하고 있습니다. [2019년 자동차 산업 현황] (단위:대, %) 구 분 생산 내수판매 수출판매 수량 전년동기비 수량 전년동기비 수량 전년동기비 현대 기아 한국지엠 쌍용 르노삼성 기타 합계 주) 출처 : 한국자동차산업협회국내 자동차부품업체는 현대, 기아차를 생산하는 현대자동차그룹이라는 매우 안정적인 매출처를 확보한 가운데 최근 국내자동차부품업체 자체의 기술력 및 브랜드 이미지도 상승하여 미국, 유럽 등 선진업체에 대한 수주가 확대되고 있으며 중국 및 인도 등 신흥업체 수주 확대도 예상하고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 대표적인 내구재 산업인 자동차산업은 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 수요는 경기 호황시 소득 수준의 상승에 따른 판매 증가와 고급화 경향을 띄는 반면, 경기 침체시 소득 수준 감소에 따른 판매 감소와 경차 선호현상이 나타나게 되며 이는 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달하게 되면 더욱 뚜렷하게 나타나게 됩니다. 더불어 자동차부품산업은 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 경기변동에 따른 판매실적에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 라. 경쟁요소 자동차산업은 대규모 장치산업으로 산업의 진입장벽이 굉장히 높기 때문에 소수업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 자동차부품산업 또한 일정규모 이상의 부품사의 경우 대규모 장치산업의 특성을 지니고 있기에 과점체제를 유지하고 있지만, 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면 존립할 수 없는 상황입니다. 따라서 자동차부품기업은 수익성을 확보할 수 있는 원가경쟁력 및 규모의 경제를 확보할 수 있는 투자능력 뿐만 아니라 소비자 니즈를 고려한 높은 기술개발능력이 동시에 요구되고 있습니다. 마. 자원조달의 특성 자동차부품업은 수주생산이라는 업종의 특성상 제품생산이 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 어려우며, 이에 따라 효율적인 전문 외주업체의 관리를 통해 내부자원의 효율성을 제고할 수 있습니다. 이를 위해 당사의 종속회사 (주)대유글로벌의 경우 AL-Wheel의 주요 원재료인 알루미늄 잉곳을 관계사인 대유에이텍으로부터 안정적으로 공급받고 있으며,
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여러 협력회사를 통하여 외주 용역업체 및 가공업체들을 지속적으로 관리하여 안정적인 생산능력확보를 위하여 노력하고 있습니다. 2. 회사의 현황 가. 영업개황 1) 스티어링휠당사의 종속회사 (주)대유에이피 및 염성대유, 염성동강에서 생산되는 스티어링휠은 한국을 대표하는 완성차업체인 현대기아차 및 한국GM 등에 당사 스티어링휠 전체 매출액중 90%(내수 및 간접수출 포함)이상 납품하고 있습니다.현재 자동차 산업은 차량 경량화 추세로 이어지고 있으며 당사의 스티어링휠도 과거스틸에서 알루미늄 또는 마그네슘 제품으로 전환, 개발을 완료하여 양산 중이며, 특히 알루미늄 일체형 스티어링 휠과 히티드시스템 스티어링휠의 경우 당사 연구소에서 독자적으로 개발한 제품으로 완성차업체와 최종소비자로부터 인정을 받고 있습니다. 특히 히티드 타입의 스티어링휠은 당사가 국내최초로 개발 및 국산화에 성공하여현재 고객사 차종에 생산, 납품을 하고 있으며 초기 고급차종 적용을 시작으로 현재는 점진적으로 중저가형 차량에도 적용진행 중입니다. 최근에는 더 가볍고 고객편의사항을 충족하며 친환경적인 소재를 이용한 제품개발에 힘을 쏟고 있습니다.2) 알루미늄휠당사의 종속회사 (주)대유글로벌에서 생산되는 알루미늄휠은 한국을 대표하는 완성차업체인 현대기아차에 매출액의 90% 이상을 납품하고 있으며 2013년부터 해외 자동차업체인 미쯔비시의 알루미늄휠 공급업체로 선정되어 알루미늄휠을 납품하고 있습니다. (주)대유글로벌은 우수한 제품력 및 안정적인 제품공급능력을 인정받아 과점시장인 알루미늄휠 산업에서 15%~20%의 점유율을 유지하고 있으며, 고객사의 니즈에 충족하는 제품 생산을 위하여 지속적인 시설투자를 및 신차종, 신기술에 대한 신속한 기술적 대응강화에 힘쓰고 있습니다. 나. 시장 점유율 1) 국내시장 점유율 당사의 종속회사인 (주)대유에이피 및 염성대유, 염성동강과 (주)대유글로벌에서 생산하여 현대기아차 등에 납품하는 스티어링휠과 알루미늄 휠은 각각 54.6%, 17.9% 높은 국내시장 점유율을 차지하고 있으며, 우수한 기술력 및 생산능력을 바탕으로 꾸준히 신규 수주와 매출성장세를 보이고 있습니다. (단위:%) 구 분 2019년 2018년 2017년 비 고 점유율(M/S) 스티어링휠 OEM납품 알루미늄휠 OEM납품 주) 국내 OEM시장 점유율(생산 CAPA기준으로 회사가 자체추정) 다. 시장의 특성 국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 하지만 당사는 최대 고객인 현대기아자동차그룹의 빠른 글로벌성장에 발 맞추어 국내 뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을 키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다. 스티어링휠의 경우 국내 최초로 히티드 타입 스티어링휠을 공급한데 이어 OEM업체와 함께 고객의 편의에 맞추어 신기능과 User Interface기능을 탑재한 제품개발을 위해 노력하고 있으며, 알루미늄휠의 경우 고급화, 대형화 추세에 맞추어 금형설계단계에서부터 최종제품의 생산에 이르기까지 아이템별 맞춤식 제품개발 프로세스를 통해 최적 제품의 생산을 위한 역량강화에 힘쓰고 있습니다. 라. 조직도 대유에이피 조직도.jpg 대유에이피 조직도 대유글로벌 조직도.jpg 대유글로벌 조직도 3. 주요 제품 및 원재료 가. 주요제품 및 매출비중 (단위:백만원,%) 품 목 매출액 비율 스티어링휠 알루미늄휠 합 계 주) 상기 매출액은 내부거래 제거 후 매출액입니다. 나. 주요제품 등의 가격변동 추이 (단위:원) 품 목 제54기 제53기 제52기 스티어링휠 내 수 알루미늄휠 내 수 수 출 주) 각 기간별 판매된 제품평균가격으로 산출함 다. 주요원재료 1) 주요원재료 등의 현황 (단위:백만원,%) 품 목 원 재 료 구체적 용도 매입액 비 율 스티어링휠 폴리우레탄, 가죽 등 스티어링휠 알루미늄휠 알루미늄 INGOT 알루미늄휠 합 계 2) 주요원재료 등의 가격변동추이 구 분 제54기 제53기 제52기 폴리우레탄(Kg) 국 내
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가 죽(평) 국 내 알루미늄 잉곳(Kg) 국 내 수 입 주1) 산출기준 : 2019년 원재료 구입단가의 평균집계로 산정한 가격입니다.주2) 주요 가격변동요인 : 스티어링휠의 주요 원재료인 폴리우레탄은 석유화학제품으로 국제유가의 영향을 받으며, 가죽은 원피를 수입함에 따라 국제시세 및 환율변동의 영향을 받습니다. 또한 알루미늄휠의 주요 원재료인 알루미늄 가격변동요인은 국제시세(LME) 및 환율변동입니다. (4) 생산 및 설비현황가. 생산능력 사업부문 제 54 기 제 53 기 제 52 기 스티어링휠 알루미늄휠 주1) 산출기준 * 스티어링휠(MOLD CARRIER 수량기준)* 알루미늄휠(도장수량기준)주2) 산출방법 * 스티어링휠 : 일 생산수량 280EA×22일×보유설비 52대×12개월* 알루미늄휠 : 일 도장수량 7,500EA×25일×보유설비 3라인×12개월 나. 생산실적 사업부문 제 54 기 제 53 기 제 52 기 스티어링휠 알루미늄휠 주) 산출기준 : 누적생산량 다. 가동률 사업부문 제54기 누적가동가능시간 제54기실제가동시간 평균가동률 스티어링휠 알루미늄휠 주1) 가동가능시간* 스티어링휠 : 월평균 22일×20시간×12개월* 알루미늄휠 : 월평균 25일×24시간×12개월 주2) 실제가동시간* 작업일수 ×작업시간 ×설비가동율로 실제가동시간을 산출하였습니다. 라. 생산에 중요한 시설 및 설비 스티어링휠 및 알루미늄휠은 전라북도 완주군에 위치한 총 3곳의 사업장에서 사업활동을 수행하고 있습니다.1) 사업장 현황 지 역 사 업 장 사 업 장 소 재 지 국 내 (주)대유에이피 완주공장 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66 (주)대유글로벌 완주공장 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단4로 133 (주)대유글로벌 완주공장 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단2로 251 2) 생산시설 및 설비[자산항목 : 토지] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 스티어링휠 자가 알루미늄휠 자가 합 계 [자산항목 : 건물] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 스티어링휠 자가 알루미늄휠 자가 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 스티어링휠 자가 알루미늄휠 자가 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 스티어링휠 자가 알루미늄휠 자가 합 계 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 스티어링휠 자가 알루미늄휠 자가 합 계 3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등- 공시자료작성 기준일 현재 진행중인 투자 없음 (5) 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 제54기 제53기 제52기 스티어링휠(주1) 수 출 내 수 합 계 알루미늄휠 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 합 계 (주1) 상기 수출실적은 국내 OEM사 LOCAL 매출부문과 해외주문자 생산방식을 통한 판매부문입니다. 상기 매출실적은 내부거래 제거 후 매출액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 1) 판매경로판매경로는 주로 현대기아차, 한국GM 등 완성차 공장으로 직접 납품하는 내수판매와 구매확인서를 근거로 하는 로컬 수출판매 및 해외 주문자 생산방식에 의한 직수출로 나눌 수 있으며, 글로비스, 현대모비스 등 대기업계열 부품업체에도 OEM방식으로 판매하고 있습니다. 사업부문 구 분 판 매 경 로 스티어링휠 국 내 자동차사 주문자 생산방식 알루미늄휠 수 출 OEM사 로컬 주문 생산방식 / 해외 주문자 생산방식 2) 판매방법 사업부문 판매방법 및 결제조건 판매방법 완성차업체(OEM사 포함) 직접공급계약에 의한 판매 결제조건 국내외 자동차사의 내수/수출 실적에 따라 전자매출채권/현금으로 구분 되어 결제되며 자동차사의 매출비율(내수/수출)에 따라 결제비율이 변동될 수 있음 다. 판매전략 1) OEM 대응력 강화 : 완성차 제조사의 모델변경 시 적극 대응하기 위한 R, 가격경쟁력, 품질경쟁력, 위기대처능력 향상2) 영업역량강화를
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통한 신규 계약 발굴 : 신차수주 및 해외 OEM 개발3) 신소재/신공법 개발을 통한 품질 및 제품경쟁력 극대화 라. 주요 매출처 자동차부품부문의 주요 매출처로 국내는 현대자동차, 기아자동차 및 한국지엠 등이 있으며, 해외는 HMMA, GENERAL MOTORS ESPANA, 미쓰비시, 아시모리 KMMG 등과 거래하고 있습니다. 6. 수주 현황 주된 제품은 개발초기 Bidding 시 양산업체가 결정되는 바, 완성차 업체와 신차개발을 공동으로 진행하여 신차 생산과 동시에 제품을 납품하고 있으며, 해당차종의 단종시까지 고객사에게 지속적으로 납품하는 방식입니다. 주요 매출처인 현대/기아자동차 및 한국GM 납품은 완성차 업체의 월 생산계획에 의거하여 예상물량을 받고, 1일 단위로 OEM사에 전산시스템을 통해 당일 납품 Order를 받는 납품체계로 되어 있어 수주현황을 별도로 작성하지 않습니다. 7. 연구개발 활동 등 가. 연구개발활동의 개요 연구개발 활동은 기술연구소를 중심으로 운영되는데 세부적으로 선행개발담당과 설계담당으로 구성되어 있습니다. 선행개발담당은 기술연구소가 설립된 1988년 이래 중장기 연구개발 프로젝트와 정부지원 프로젝트를 국내 우수연구기관 및 기업체와 공동으로 수행하여, 그 결과 분무성형, 용탕단조, 반용융 성형, 전자장교반수평주조, 전자장진동 수직주조 기술을 개발하였습니다. 현재는 나노 탄소 소재 기반의 탄소-고분자 전도성 paste 소재를 개발 및 산화방지 도료 개발을 하고 있을 뿐만 아니라 Flow Forming 공법 휠 개발에 성공하여 현재 양산에 적용 중이며 특수도장기술, 탄소섬유휠 개발 등에 대한 연구도 지속적으로 수행하고 있습니다. 이러한 연구개발로 확보한 기술력은 국내외 동종업체를 선도하는 수준입니다. 설계담당은 알루미늄 휠 설계/개발에 특화되어 자동차조립업체가 요구하는 최적의 제품을 단기간 내에 개발하기 위해 2D/3D 모델링 장비를 이용하여 시각화된 Mock-up의 제작, 시뮬레이션을 이용한 주조/구조해석, 금형설계 및 초도양산 품질안정화 등의 업무를 수행하고 있습니다. 이러한 연구개발활동을 수행하여 신제품의 설계 초기부터 감성적 제품성과 기능적 신뢰성이 확보된 고품질, 저비용 제품을 생산하고자 노력하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 캡처.jpg 알루미늄휠 연구개발 조직도 다. 연구개발실적 1)나노탄소 소재기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온속도 및 발열효율이 향상된 차량용 발열시트패드 개발본 연구개발은 대유신소재, 전자부품연구원, 동국대학교 산학협력단과 컨소시엄을 이루어 "나노탄소 소재 기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온 속도 및 발열 효율이 향상된 차량용 발열 시트 패드 개발"을 3년에 걸쳐 개발하는 중대형 전북 지역 개발 사업입니다. 과제는 마무리 되었으며 현재 자동차 시트에 대한 적용성 평가를 진행 중이며평가 마무리 후 적용시시장에 공급하여 소재 혁신을 불러올것으로 기대 되며, 개발이 완료 후 고효율 발열 패드를 통한 개인용 난방품 및 전자, 건축난방등 산업 전반에 적용이 가능 할 것으로 기대되고 있습니다.2) 20% 에너지 효율이 개선된 Nano Carbon 소재 면상 발열체 적용 에너지 다소비 기기 (냉장고, 전기 밥솥)의 3% 소비전력 감소본 연구개발은 대유플러스, 대유 위니아, 한국과학기술연구원, 동국대학교 컨소시엄을 이루어 개발중인 탄소 발열체를 냉장고, 전기 밥솥에 적용하여 소비전력을 3% 감소시키는 제품을 개발하는 것을 목표로 2차년도에 결처 진행이 되며, 1차년도 진행을 하고 있는 과제 입니다. 과제는 마무리 되었으며, 현재 양산 적용을 위한 평가 진행 중이며,결과에 따라 전자 제품의 소비전력 감소를 이루어 많은 금속 히터를 대체 할수 있을 것으로 기대 되며, 난방, 전자제품 분야에 적용이 가능할 것으로 기대되고 있습니다.3)나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 Al 휠 개발본 연구 개발은 대유 글로벌, 한국탄소융합기술원과의 산연 컨소시엄을 이루어"나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 Al휠 개발"을
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1년동안 개발하여 사업화 하기 위한 전북 도비 지원 사업 입니다. 과제 평가 결과 "성공"으로 마무리 되었으며, 향후 자동차 분야 뿐만 아니라 건설, 기계, 운수 사업 등 금속 소재가 사용되는 산업 전반에 적용하기 위한 TEST 진행 예정 입니다. 8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요지적재산권 보유현황 산업재산권 수 특허 실용신안 기타 종 류 등록번호 등록일 발명의 명칭 특허권 차량용 혼플레이트 어셈블리 특허권 자동차 추진축용 알루미늄-규소 합금의 제조방법 특허권 차량용 스티어링휠의 나무손잡이 제조방법 특허권 차량용 스티어링휠의 리모컨 스위치의 장착방법 특허권 차량용 핸들구조 특허권 차량용 스티어링휠의 에어백 설치 구조 특허권 차량용 스티어링휠의 링 구조 특허권 차량용 스티어링휠의 샤프트 결합부 구조 특허권 자동차용 나무핸들의 나무제조 방법 특허권 알루미늄 표면의 다중칼라 형성방법 특허권 자동차 핸들용 혼플레이트 특허권 자동차 핸들용 혼플레이트 결합구조 특허권 자동차핸들에 설치되는 컨텍트링의 결합구조 특허권 자동차 핸들의 하부커버 결합구조 특허권 알루미늄과 탄소재료 간의 공유결합을 형성하는 방법, 알루미늄과 탄소재료 복합체를 제조하는 방법 및 그 방법에 의하여 제조된 알루미늄과 탄소재료 복합체 특허권 탄소재료를 알루미늄 속에 캡슐화 하는 방법 특허권 급속 가열 방법을 이용한 알루미늄과 탄소 재료 복합체 및 이의 제조 방법 특허권 알루미늄과 탄소재료 간의 공유결합을 형성하는 방법, 알루미늄과 탄소재료 복합체를 제조하는 방법 및 그 방법에 의하여 제조된 알루미늄과 탄소재료 복합체 특허권 경량화 알루미늄 휠의 제조방법 및 그 알루미늄 휠 특허권 차량용 핸들의 상,하부 커버 결합구조 특허권 탄소재료를 이용하여 알루미늄의 전기전도도를 증가시키는 방법 특허권 STEP 법에 의한 탄소재료를 알루미늄 속에 캡슐화하는 방법 특허권 차량용 조향핸들 열선의 설치구조 특허권 차량용 스티어링휠의 림 특허권 차량용 스티어링휠 핸들커버의 커버링 구조 특허권 차량용 스티어링휠의 혼플레이트 볼트홍더의 결합구조 특허권 판형 탄소 나노 입자 제조방법 및 이에 의해 제조된 판형 탄소 나노입자 특허권 차량용 스티어링휠의 혼커버 어셈블리 특허권 플로우 포밍 성형기-1 특허권 알루미늄-탄소 복합재료의 제조 방법 및 이에 의해 제조된 알루미늄-탄소 복합재료 특허권 자동차 휠의 기밀성 시험 방안 특허권 발열기능을 갖는 스티어링휠 특허권 차량용 스티어링휠의 DAB 하부커버 결합구조 특허권 플로우 포밍 성형기-2 특허권 건강체크 시스템용 핸들커버 특허권 그라파이트 옥사이드층이 형성되어 내식성이 강화된 알루미늄 휠 제조 방법 및 이에 의해 제조된 알루미늄 휠 특허권 차량용 스티어링휠의 디스플레이 설치구조 특허권 응집방법에 의한 복합체 제조방법 특허권 전기 도금을 이용한 탄소재료의 알루미늄 도금 장치 및 방법 특허권 휠 림경 측정용 보조 장치 특허권 자동차용 휠 제작방법 특허권 자동차용 휠 제작방법 특허권 알루미늄 휠의 다중 컬러 형성방법 특허권 알루미늄 휠 PCD 좌표 측정 장치 개발 특허권 전도성 플라스틱을 활용한 자율 주행용 스티어링휠 특허권 전기적 경적신호 전달구조를 갖는 자율주행용 스티어링휠 특허권 언더컷을 활용한 고강도 경량 알루미늄 휠 (언더컷 휠) 특허권 공명기가 형성된 차량용 휠 (공명기장착휠) 특허권 공명기 부착 자동차용 휠 (공명기장착휠) 특허권 공명기가 장착된 자동차용 휠 (공명기장착휠) 실용신안권 차량용 스티어링휠의 에어백 장착 돌기 실용신안권 차량용 스티어링휠의 림피복 구조 실용신안권 차량용 스티어링휠의 작업대 실용신안권 차량용 스티어링휠의 도포제 저장용기 실용신안권 자동차용 혼 플레이트의 유동방지구조 실용신안권 자동차용 방향지시기의 자동복원장치에 사용되는 캔슬캠의 설치구조 실용신안권 차량용 혼플레이트의 에어백 설치구조 디자인권 자동차 핸들용 혼플레이트 상표권 SALUM 상표 등록 나. 환경관련 규제사항 당사는 제품생산과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기 오염방지시설, 수질오염방지시설, 폐기물처리시설과
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같은 환경오염방지시설을 설치하여 운영함으로써 주변환경에 대한 영향을 최소화하도록 노력하고 있습니다.이러한 사업장의 환경관리는 관련부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국내외 전 사업장이 국제 환경안전보건경영시스템 인증(ISO 14001,OHSAS18001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.당사가 영향을 받는 환경관련 국내외 주요 법률을 다음과 같습니다. 종 류 법 률 환경오염물질 배출규제 수질 및 수생태계보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 폐기물관리법,소음진동관리법, 환경영향평가법 등 기타 사업장환경관리법 유해화학물질관리법, 악취방지법, 토양환경보전법 등 [금융업부문] 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 저축은행은 중소기업과 영세상공인 및 서민들을 대상으로 사업을 영위하는 서민 금융기관입니다. 영업권의 지역적 제한, 단순예대업무에 치우친 영업구조, 과도한 규제, 낮은 인지도 등 업계를 제약하는 많은 요소들에도 불구하고 서민금융기관으로서의 그 역할을 꾸준히 확대해 나가고 있습니다. 나. 산업의 성장성 금융위기 이후 부동산경기 침체, 자본시장 불안정 등 업계 전반에 걸친 리스크가 가중되는 어려움이 있었지만 리스크관리를 통한 자산운용 및 채권관리를 통해 위기를 극복하며 건전성 강화를 위한 자발적인 노력을 지속하고 있습니다. 또한 정부와 금융당국의 감독강화와 영업조건 완화는 저축은행의 자산건전성 확보는 물론 영업환경 개선을 통한 영업활성화를 가져다 줄 것으로 전망됩니다. 또한 저축은행 업계 또한 지속적인 규모확대 및 건전성 유지를 위하여 우수한 전문인력을 채용하고 전문화된 리스크관리체계를 구축하는 등 경쟁력있는 금융기관으로서의 입지를 다지는 작업을 진행하고 있습니다. 저축은행은 앞으로도 서민과 중소기업의 금융편의를 도모하는 서민금융기관으로서의 역할을 충실히 함과 동시에 금융기관으로서의 사회적 책임을 다하여 고객과 국민으로부터 신뢰받는 금융기관으로 성장해 나갈 것입니다. 다. 경기변동의 특성 글로벌 금융위기의 여파로 부동산 경기 침체의 장기화의 영향과 금융당국의 주도하에 부실채권 정리와 부실 저축은행의 퇴출이 이어지면서 2010년 6월말 86조원에 이르던 저축은행의 총자산은 2015년 12월말 약 44조원으로 감소하였습니다. 2000년대 중반 이후부터 글로벌 금융위기가 발발하기 전까지 부동산 관련 대출을 중심으로 대출채권 규모가 증가추세를 보였으나 글로벌 금융위기 이후 대출채권의 규모가 감소하여 수익성 및 재무건전성이 악화되었습니다. 그러나 업계의 노력으로 대출규모의 증가, 자산건전성 개선, 이자수익의 증가등으로 인해 2014년 6월 흑자전환에 성공하는 등 전반적인 업계 재무건전성이 개선되고 있습니다. 현재 2019년 9월말 저축은행의 총수신은 63조, 총여신 62조, 총 저축은행 79개를 유지하고 있습니다. 라. 경쟁요소 저축은행의 영업이 전반적으로 위축된 상황에 따라 당사의 개인신용대출 리스크관리를 위하여 신용정보사(KCB(코리아크레딧뷰로), NICE신용평가정보(주))에서 제공한 신용정보와 고객의 속성정보를 기반으로 머신러닝 기술을 도입하여 CSS(Credit Scoring System,개인신용평가시스템)을 구축하여 운영 중 이며 이에 따른 대출상품지침(대출가능여부, 대출금리, 대출한도등)을 결정하고 있습니다. 또한 정기적인 시스템의 퍼포먼스를 모니터링하여 CSS운영 기준을 조정하여 리스크개선 및 고객신용에 맞는 상품을 제공하고자 노력하고 있습니다. 2018년 4월부터 회귀분석 모형 및 머신러닝 모형을 기반으로 한 신 AS모형을 도입하여 CSS 운영기준을 변경하여 운영중에 있습니다. 그러나 대부업체뿐만 아니라 카드사, 캐피탈사 등 신용대출시장의 경쟁심화, 케이뱅크, 카카오뱅크등의 비대면 뱅크의 출범은 더욱 저축은행의 입지를 약하게 하고 있습니다. 2. 회사의 현황 가. 영업개황 당사의 종속회사 스마트저축은행은 1972년 10월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하였습니다. 또한 회사는 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 '창업상호신용금고'에서 '창업상호저축은행'으로,
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2010년 6월 경영권인수에 따라 '스마트상호저축은행'으로, 2010년 9월 '스마트저축은행'으로 상호를 변경하였습니다. 당사는 2010년 9월 서울지점 및 2010년 12월 부천지점등 점포를 신규 설치하여 서울 지역 및 경기도 일대의 금융서비스를 제공하며 또한 2014년 5월 제주여신전문출장소, 2016년 5월 전주여신전문출장소, 2017년 5월 여수여신전문출장소을 매년 개소하는 등 대형저축은행의 면모를 갖추었습니다. 스마트저축은행은 오랫동안 축적한 경영노하우와 최고 수준의 재무건전성을 바탕으로 선진금융 벤치마킹과 새로운 금융서비스를 접목하여 은행업 역량을 갖춘 업계 선도 저축은행으로써 고객이 안심하고 편안하게 거래할 수 있도록 고객만족을 실현하는 차별화된 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 나. 취급업무 및 상품·서비스 개요 1) 예금업무- 보통예금 : 입출금이 자유로운 요구불 예금- 수입부금 : 목돈마련 및 대출에 용이한 적금식 예금- 정기예금 : 월이자 수령이 가능한 거치식 예금- 복리정기예금 : 만기일시 지급식 예금으로 복리이자 적용하는 예금- 정기적금 : 가계자금 증식에 알맞은 적립식 예금- 표지어음 : 단기자금 활용으로 자산증식에 적합한 예금- 재형저축 : 서민·중산층의 재산형성과 목돈마련을 위한 적립식 예금2) 대출업무- 할인어음 : 상거래에서 받은 어음을 신속하고 간편한 절차로 할인- 부금급부금 : 신용부금 가입 즉시 계약금액내까지 만기전 급부(대출)가 가능하며 만기전 일시상환도 가능- 계약금내대출 : 신용부금, 정기적금의 계약금액 범위내에서 쉽게 자금을 대출받을 수 있는 상품- 일반자금대출 : 대출받은 자금을 기일에 일시 상환하거나 대출기간 동안 월단위로 균등분할 상환하는 편리한 대출 상품- 종합통장대출 : 약정한도내에서 자동대출이 이루어지는 편리한 대출 상품- 예적금담보대출 : 계ㆍ부금, 예금, 적금등 저축 가입자에 한하여 본인의 예적금을 담보로 예적금의 범위내에서 대출하는 상품 다. 시장점유율 저축은행 총여신 당행여신 시장점유율 주) 2019년 9월 상호저축은행중앙회 여신 통계자료 참조 라. 시장의 특성 상호저축은행업은 서민금융의 안정이라는 목적을 달성하기 위해 설립되었는데, 설립과 운영에 있어서 관련 법률 및 감독규정에 의해 규제를 받고 있는 대표적인 규제산업입니다. 따라서 다른 산업에 비해 진입장벽이 높은 수준입니다. 저축은행의 설립 초창기에는 저축은행의 수가 약 350개에 달했으나 IMF와 글로벌 금융위기를 겪으면서 그 수가 크게 감소해 2019년 9월 말 현재 79개 저축은행만이 영업중인 상황입니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사의 종속회사 스마트저축은행은 외상매출채권담보대출, 전세자금대출, 주식매입자금대출, 햇살론, 애드론, 사잇돌대출등 서민지원을 위한 다양한 신규 상품 개발에 중점을 두고 있으며 지속적인 틈새시장 개척을 통해 수익성 개선의 노력을 다하고 있습니다. 또한 저축은행의 비대면서비스 앱인 'SB톡톡'과 당행만의 스마트폰 앱인 'SMARTBANK'을 시행하여 고객의 편의성 증대와 신금융시장 개척에 앞장서고 있습니다. 금분기말 현재 당사의 PF 대출비율은 1.55%이며 부동산 경기 하락에 따른 가계와 건설사 부실에 대비해 PF비중과 부동산관련대출의 비중을 지속적으로 줄여나가고 있습니다. 감독당국의 점진적인 규제완화에따라 이미 자기앞수표업무를 취급하고 있으며, 간접투자증권의 판매, 외환업무 등과 같은 새로운 업무영역에 진출할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이에 대비한 지속적인 전문역량확충과 준비를 통해 새로운 분야에 진출하여 수익을 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다. 바. 조직도 스마트저축은행 조직도.jpg 스마트저축은행 조직도 3. 영업의 현황 가. 영업(매출)실적 사업부문 영업종류(품목) 매출액(영업수익) 비율(%) 금융업 이자수익 유가증권 처분 및 평가이익 대출채권 처분 및 평가이익 수수료수익 기타영업수익 합 계 나. 자금조달 및 운용실적 1) 자금조달실적 [은행계정] (단위:백만원,%) 구 분 조달항목 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액
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이자율 비중 원화자금 예수금 기타 자본금 충당금 합 계 2) 자금운용실적 [은행계정] (단위:백만원,%) 구 분 운용항목 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 대출금 예치금 유가증권 기타 현금 업무용고정자산 합 계 다. 수수료 거래 내역 [은행계정] (단위:백만원) 구 분 항목 제54기 제53기 제52기 수수료 수익(A) 수수료 수익 수수료 비용(B) 수수료 비용 수수료 이익(A-B) 4. 영업 종류별 현황 가. 예금업무 1) 예금별 잔고 (단위:백만원) 구 분 제54기 제53기 제52기 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 원화예수금 보통예금 별단예금 자유적립예금 정기예금 기업자유예금 정기적금 저축예금 재형저축 소 계 합 계 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위:백만원) 구 분 제54기 제53기 제52기 예 수 금 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위:백만원) 구 분 제54기 제53기 제52기 예 수 금 나. 대출업무 1) 종류별 대출금 잔액 (단위:백만원) 구 분 제54기 제53기 제52기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화대출금 2) 대출금의 계약기간별 잔액 (단위:백만원) 구 분 1년이내 1년초과2년이내 2년초과 합 계 대출금 3) 대출채권에 대한 고객별 분포 (단위:백만원) 구 분 제54기 제53기 제52기 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 대 기 업 중소기업 가 계 기 타 합 계 4) 대출금의 산업별 분포 (단위:백만원) 산업구분 제54기 제53기 제52기 건설업 금융 및 보험업 도매 및 소매업 부동산업 및 임대업 사업시설관리 및 사업지원서비스업 숙박 및 음식점업 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 운수업 제조업 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 PF 대출 기 타 가 계 합 계 5) 예대율 (단위:백만원) 구 분 제54기 제53기 제52기 대출금(A) 예금등(B) 비율(A/B) 다. 지급보증업무 라. 유가증권 투자업무 1) 종류별 유가증권 잔액 (단위:백만원) 구분 평가전가액 평가액 평가손익(BS) 평가손익(IS) 처분손익(IS) 단기매매증권 매도가능증권 만기보유증권 합 계 2) 예금 등에 대한 유가증권의 비율 (단위:백만원) 구분 제54기 제53기 제52기 유가증권(A) 예 금 등(B) 비율(A/B) 마. 신탁업무 바. 신용카드업무 사. 파생금융상품 및 투자업무 아. 기타업무 5. 파생상품거래 현황 6. 영업설비 등의 현황 가. 사업장 현황 (주)스마트저축은행은 광주광역시 동구에 위치한 본점을 비롯하여 국내 총 6곳에서 사업활동을 수행하고 있습니다. 지역 사업장 소재지 국내 광주본점 광주광역시 동구 중앙로 199(금남로4가) 서울지점 서울시 강남구 테헤란로 147 성지하이츠 2동 3층 부천지점 경기도 부천시 원미구 상도로 87 가나베스트타운쓰리 2층 제주여신전문출장소 제주시 중앙로 386 2층 (이도이동) 전주여신전문출장소 전북 전주시 완산구 효자로 173. 2층(효자동3가) 여수여신전문출장소 전남 여수시 시청로 27. 3층(학동) 나. 영업설비 등 현황 1) 지점 등 설치 현황 (단위:개) 지 역 지점 출장소 사무소 합 계 광주광역시 제주특별자치도 전라북도 전라남도 서울특별시 경기도 합 계 2) 영업설비 등 현황 (단위:백만원) 구분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합 계 비 고 업무용부동산 3) 자동화기기 설치 상황 [신사업부문] 1. 사업의 개요 당사는 나노 소재를 활용, 태양광 (실리콘, 페로브스카이트, 유기태양광) 기술을 바탕으로 다양한 신사업 분야에 대한 사업을 추진. 또한 개발 집중, 현재뿐만 아니라 미래 신사업 창출을 위한 다양한 준비를 형성하고 있습니다. 가. 산업의 특성 및 성장성 미래 산업은 기존 기대에 못 미치는 기술성장을 인하여 시장 성장성이 늦어지고 있었으나, 최근 다양한 소재의 단가 감소, 적용 기술의 개발로 산업분야에서 성장성이 높은 분야입니다. 더불어 에너지 사용량 증가에 따라, 적용 장비의 효율 (발열, 방열, 전자파 차폐, 난연 등), 차세대 전기 발전 기술
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(페로브스카이트, 유기 태양광)의 중요성은 증가되어지고 있으며, 성숙기 진입을 준비하는 단계입니다. 이러한 최신 기술의 적용 분야가 건축, 자동차, 가전 등 다양한 산업에 적용이 가능하여 시장을 준비하고 있습니다. 이에 당사는 효과적인 제품 공급, 유지 보수, 체계적 영업 전략으로 다양한 요소를 만족시키고자 합니다. 나. 경기변동의 특성 당사가 추진하고자 하는 에너지 효율 증가 제품 사업은 지속적 시장 증가가 예상되는 사업으로 경기변동에 대한 위험요소가 적은 사업영역입니다.첫째, 에너지 사용 문제 증가로 지속적 연구 개발 및 제품 교체시장이 증가되어지고 있습니다. 건축(에너지 제로화 하우스), 자동차(전기 자동차), 가전(에너지 1등급 구현).둘째, 당사와 같이 10년 이상의 지속적인 연구 결과물이 없이는 불가능한 시장이며, 향후 개발 완료 후에도 제품화까지 기술 수준 확보에 어려움이 많은 분야입니다.당사는 지속적인 기술 개발과 일반 기업, 공공시장 확대, 더불어 해외 시장으로의 진출을 추진, 다양한 고객으로의 다변화함으로써 경기 변동에 따른 영향을 최소화할 계획입니다. 다. 경쟁요소 에너지 효율 증가 시장은 부품 업체들의 전력 사용 설계를 통하여 진행하고 있으며, 소재로부터의 본질적 접근은 이루어 내지 못하고 있는 실정입니다. 당사가 추진하고자 하는 탄소 나노 면상 히터의 경우 면상 발열 히터와의 경쟁이 아닌 상위 온도인 세라믹 히터와의 경쟁을 이루어 내고자 합니다. 승온 속도 및 효율 등 다양한 경쟁 요소와 더불어 당사는 IoT, AI 기술을 접목 타 업체와의 주요 경쟁에서 우위를 선점할 수 있습니다. 라. 국내외 시장여건 국내외적으로 에너지 절감에 대한 이슈 사항들이 증가되고 있으며, 이로 인하여 에너지 1등급 제품, 에너지 제로 하우스 등 다양한 연구 결과들과 맞물려 제품들이 개발되고 있습니다. 더불어 국내 에너지 절감을 위한 면상 발열 히터 사업은 지속적으로 증가하고 있으며, 국내 기술은 해외 기술에 아직 미치지 못하여 인쇄 잉크를 구매하여 진행하고 있습니다. 이에 당사는 잉크 제조 기술을 기반으로 다양한 사업 군을 형성할 수 있으며, 증가되는 에너지 절약 제품에 적용을 확장할 수 있을 것입니다. 더불어 신재생 에너지인 태양광 발전은 중국의 값싼 실리콘 모듈에 밀려 침체되고 있습니다. 이를 극복하기 위하여 차세대 태양광 모듈 연구에 집중하여 향후 3년 이내에 신규 시장을 선점할 수 있도록 노력하고 있습니다. 마. 자원조달의 특성 당사가 집중하고 있는 탄소 나노 면상 발열체는 기존 Carbon nanotube의 높은 단가, 낮은 생산성으로 문제가 발생되었으나, 최근 대기업의 대형 생산 라인 구축으로 국내 조달에 문제가 해결되었습니다. 또한 주요 소재들의 제조 업체수가 증가되어 짐에 따라 자재 확보선에 문제가 해결되고 있으며, 당사의 생산 Capa 증가를 통하여 납기 요구 사항을 만족시키고자 합니다. 2. 회사현황 가. 영업개황 당사는 나노소재를 활용한 적용 제품은 기존 소형 시장에 정체되어 있던 타 기업과 달리 중견, 대기업들과의 공동 개발, 주요 고객사로 영업하고 있습니다. 당사는 초기 개발 단계에서부터 적극적 투자를 통하여 최종 제품까지 적용을 이끌어 내기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 차세대 태양광(페로브스카이트, 유기태양광) 제품은 고가의 단가로 인하여 시장에 적용을 못하고 있는 실정입니다. 이에 당사는 고려대학교, 한국화학연구원과의 공동 개발을 통하여 효율 향상, 단가 감소에 집중, 향후 사업 진입을 통한 모듈 구성까지 확보함으로써 주요 시장분석을 통하여 고객사로 영업을 준비하고 있습니다. 나. 시장점유율 당사의 사업화 주력제품은 탄소나노 면상 발열체이며, 사업화 성공을 기반으로 방열, 난연, 전자파 차폐 등 다양한 사업 확장을 추진하고 있습니다. 탄소 나노 면상 발열체는 저온 시장 (80℃ 미만) 적용에 한정되어, 기술적 한계로 低 단가 낮은 경쟁력으로 시장 확장을 이루어 내지 못하고 있습니다. 당사는 나노 소재 (Carbon nanotube) 적용 및 분산, 합성 기술을 바탕으로 저온
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(80℃)의 기술적 한계를 넘어섰으며, 300℃ 온도를 확보하였습니다. 또한 고온의 영역은 면상 발열체의 시장 적용 분야 확장, 당사의 시장 점유율을 높여 줄 수 있는 기술로 시장 영역을 확보하고자 합니다. 다. 시장특성 미래 신사업 시장은 최신 기술 트렌드에 맞추어 움직여야 하는 분야로 효과적인 영업전략, 시장분석, 선행연구능력, 제품 경쟁력, 고객 대응능력, 경영실적 등 다양한 요소를 만족시켜야 합니다. 당사는 나노 소재를 활용한 발열, 방열, 전자파 차폐, 난연, 미래 태양광 기술(페로브스카이트, 유기 태양광) 등 다양한 시장 특성에 맞추어 준비하고 있습니다. 라. 신규사업의 내용 및 전망 현재 정부는 에너지 절감에 대한 솔루션 확보를 위하여 다양한 연구 지원 및 제품 개발에 집중 투자를 하고 있어, 에너지 솔루션을 보유하고 있는 당사에 다양한 사업 적용 시장을 진입할 수 있는 시기입니다. 더불어, 건축, 자동차, 전자 산업 등의 분야에서 제품의 효율 향상을 통한 소비전력 감소, 경량화, 유연성에 대한 요구가 급격히 증가하고 있어, 기술력을 보유한 업체의 시장 진입에 대한 최적의 시기라고 할 수 있습니다. 당사는 초기 탄소 나노 면상 발열체의 효율성, 경량화, 고온 형성 등 다양한 장점을 바탕으로 시장 진입, 라인업 확대를 통하여 매출 증대에 기여하고, 타 기술 확장을 추진할 계획입니다.또한, 2013년 6월 산업통상자원부 주관 호남광역 과제에 선정되어 현재 '나노탄소 소재기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온 속도 및 발열 효율이 향상된차량용 발열시트 패트 개발'과제, (14년 5월) 알루미늄과 부착성이 우수하고 산소 침투를 방지하는 나노구조체를 통한 “나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 Al 휠 개발”과제, (15년6월) 20% 에너지 효율이 개선된 Nano Carbon 소재 면상 발열체 적용 에너지 다소비 기기 (냉장고, 전기 밥솥)의 3%소비전력 감소 과제를 성공적으로 수행하였습니다. 2018.03월 “T+2B 활용 나노 융합 R 촉진 시제품제작 및 성능 평가 지원 사업”에 선정되어 “난방비 제로 에너지 (액티브)하우스 모듈” 과제를 수행하여 산업 전반에 적용하기 위한 TEST 진행 중입니다. 마. 연구개발실적 연구과제 주관기관 공동연구기관 연구기간 비 고 나노탄소 소재기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온속도 및 발열효율이 향상된 차량용 발열시트패드 개발 (주)대유플러스 전자부품연구원동국대학교산학협력단 산업통상자원부 20% 에너지 효율이 개선된 Nano Carbon 소재 면상 발열체 적용 에너지 다소비 기기(냉장고, 전기 밥솥)의 3%소비전력 감소 (주)대유플러스 (주)대유위니아한국과학기술연구원동국대학교 산학협력단 에너지기술평가원 나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 Al 휠 개발 (주)대유플러스 한국탄소융합기술원 전북테크노파크 T+2B 활용 나노 융합 R 촉진 시제품 제작 및 성능 평가 지원 사업” (주)대유플러스 나노융합산업연구조합 비납계 페로브스카이트 소재 및 친환경 인쇄공정을 통한 모듈 개발 고려대학교산학협력단 한국화학연구원한국전자통신연구원중앙대학교산학협력단한밭대학교산학협력단(주)대유플러스 에너지기술평가원 발열 기능을 포함하는 비닐하우스용 유기태양전지 모듈 기술 개발 한국화학연구원 한국화학연구원㈜대유플러스 한국화학연구원 1) T+2B 활용 나노 융합 R 촉진 시제품 제작 및 성능 평가 지원 사업은 “ 난방비 제로 에너지 (액티브)하우스 모듈 과제로 실험실 단계에서 검증 완료된 난방 성능을 현장에서의 적용 평가를 통하여 사업화로 발돋움 할 수 있는 기회로 판단되며, 과제 결과에 따라 하우스 난방 및 제로 하우스 주택, 빌딩에서의 적용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.2) 비납계 페로브스카이트 소재 및 친환경 인쇄공정을 통한 모듈 개발본 연구 개발은 고려대학교 산학협력단 주관 한국과학연구원, 한국전자통신연구원, 중앙대학교, 한밭대학교, 대유플러스의 공동연구과제로서 친환경적인 비납계 페로브스카이트 소재를 개발하여 인쇄공정을 이용한 대면적
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페로브스카이트 태양전지 개발, 그리고 소재/소자 구조 및 인쇄/봉지 공정의 최적화를 통해 고효율 및 고내구성을 갖는 모듈 개발 건 입니다. 1차 사업화 방안으로 소규모 센서시장 진입을 목표로 하고 있으며, 이 후 대면적화 기술 개발을 통하여 생활가전 및 보조전력을 요하는 모든 제품에 적용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 바. 중요지적재산권 보유현황 탄소발열체 연구는 기존 발열 소재 대비 열적특성 및 발열성능을 획기적으로 개선한 연구결과로 신규 시장 확보를 통한 다양한 매출처 확보가 기대됩니다. 이와 관련하여원천기술 핵심부분을 국내에는 7건의 특허등록이 진행되었고, 해외 특허는 6건이 유럽(1건), 일본(4건), 미국(1건)에 등록 완료 되었습니다. 산업재산권 수 특허 실용신안 기타 종 류 등록번호 등록일 발명의 명칭 특허권 탄소나노튜브를 이용하여 제조된 나노입자 및 그 제조방법 특허권 나노실리콘카바이드 코팅을 이용한 탄소재료 계면강화 방법 특허권 면상 발열체 및 이의 제조 방법 특허권 알루미늄-탄소나노튜브 복합재료의 제조방법 및 이에 의해 제조된 알루미늄-탄소나노튜브 복합재료 특허권 면상 발열체 및 이의 제조 방법 특허권 실란 기능기를 갖는 면상발열체 및 이의 제조방법 특허권 전기밥솥용 보온히터 특허권 전체 탄소 함유형 면상 발열 구조체 특허권 난연성 도료 조성물 및 그 제조방법 특허권(유럽) 탄소재료를 알루미늄 속에 캡슐화하는 방법 특허권(일본) 판형 탄소 나노입자 제조방법 및 이를 이용한 알루미늄-탄소 복합재료의 제조방법 특허권(일본) 탄소재료를 알루미늄 속에 캡슐화하는 방법 특허권(일본) 알루미늄과 탄소재료 간의 Al-C 공유결합을 형성하는 방법 특허권(일본) 나노실리콘카바이드 코팅을 이용한 탄소재료 계면강화 방법 특허권(미국) 나노실리콘카바이드 코팅을 이용한 탄소재료 계면강화 방법 특허권 자가 발전형 스마트 발열유리 및 이의 제조방법 3. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 구 분 제54기 제53기 제52기 자기자본(A) 위험가중자산(B) 자기자본비율(A/B) 주) 상기 BIS비율은 2019년 12월 31일 현재 (주)스마트저축은행의 일반기업회계기준에 의해 산출된 BIS비율입니다. 4. 시장위험과 위험관리(연결기준) 연결기업의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금, 매도가능금융자산입니다. 1) 이자율위험변동금리부 금융상품의 이자율 변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결기업의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결기업은 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 2) 환율변동위험환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결기업은 기업의 해외영업활동 등으로 인하여 외화의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, JPY, EUR, CNY, MXN가 있습니다. 연결기업은 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위해
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내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정, 평가 및 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 자 산 부 채 자 산 부 채 USD JPY EUR CNY MXN 합계 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY EUR CNY MXN 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 3) 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 매도가능지분상품 중상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 시장성 있는 지분금융상품은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 지분증권 나. 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결기업은 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. 1) 매출채권 및 기타채권연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결기업의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 과 목 당기말 전기말 매출채권 대손충당금 매출채권 계 대출채권 대손충당금 대출채권 계 미수금 대손충당금 미수수익 대손충당금 단기대여금 대손충당금 금융리스채권 기타수취채권 계 연결기업은 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 2) 기타의 자산현금, 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 연결기업의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결기업은 국민은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 다. 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 라. 자본관리 자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 연결기업의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 연결기업이 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 차입금 차감: 현금및현금성자산 순차입금 자기자본 총자본차입금비율 5. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황(연결기준) 6. 경영상의 주요계약 등 (연결기준) 7.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 일반사항 당사와 연결종속회사의 주요 사업은 네트워크 솔루션 및 통신장비 개발, 판매사업을 영위하는 정보통신부문, 소형가전제조 및 판매사업을 영위하는 가전사업부문, 자동차 스티어링휠과 알루미늄휠을 생산하는 자동차부품부문, 저축은행업을 영위하는 금융부문으로 나눌 수 있습니다. 지배회사인 (주)대유플러스는 KT, SK브로드밴드, LG U+와 같은 기간통신사업자를 주요 고객으로 하는 정보통신사업 및 소형가전 제조, 판매사업을 영위하고 있습니다.주요 종속회사로는 자동차 알루미늄휠을 생산하여 현대자동차, 기아자동차 ,한국지엠, HMMA, 미쓰비시 등에 납품하고 있는 (주)대유글로벌, 현대자동차, 기아자동차, 한국지엠, HMMA, KMMG 등 완성차 업체에 스티어링휠을 납품하는 (주)대유에이피, 수신·여신 등의 금융업을 영위하는 (주)스마트저축은행이 있습니다.각 부문별 매출 구성은 정보통신부문이 7.30%, 가전사업부문이 6.96%, 자동차부품부문이 71.22%, 금융부문이 14.52%이며, 각 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.(가전사업부문은 2018년 6월 30일자로 관계회사인 ㈜대유서비스를 흡수합병하였습니다.)(1) 사업부문별 주요 제품 및 서비스의 내역은 다음과 같습니다. 사업부문 회사명 관계 주요재화 및 용역 정보통신업 (주)대유플러스 지배회사 방송 통신장비 개발 및 제조 가전사업 소형가전 제조 및 판매 종속회사 마그네트론 제조 및 판매 자동차부품업 (주)대유글로벌 종속회사 알루미늄휠 (주)대유에이피 종속회사 스티어링휠 종속회사 자동차부품 유통업 금융업 (주)스마트저축은행 종속회사 수신, 여신 등의 금융업 (2)부문별 주요 재무정보는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 2018년 2017년 2016년 정보통신업 매 출 액 영업이익 총 자 산 가전사업 매 출 액 영업이익 총 자 산 자동차부품업 매 출 액 영업이익 총 자 산 금융업 매 출 액 영업이익 총 자 산 합 계 매 출 액 영업이익 총 자 산 주) 상기 금액은 내부거래 제거 후 금액입니다. [정보통신부문] 1. 사업의 개요 당사의 정보통신사업부는 네트워크 솔루션 및 통신장비 개발, 판매를 기반으로 한 서비스 장비의 공급을 주 사업으로 영위하고 있습니다.- 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 네트워크장비의 개발, 판매- 솔루션사업 : 각종 통신장비 개발 등에 필요한 소프트웨어/하드웨어의 공급 가. 산업의 특성 및 성장성 네트워크 솔루션 및 통신장비 개발, 판매를 기반으로 한 서비스 장비 분야는 기술진보가 매우 빠르기 때문에 선제적인 제품 개발 활동이 필수적인 분야입니다. 국내 통신시장은 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 극심한 경쟁으로 전반적인 성장정체 상태입니다. 나. 경기변동의 특성 네트워크 장비 산업과 IT 업종은 정부와 기간 통신 서비스 사업자 등의 정책 변화와 IT기술변화 등 정보통신산업 전체의 경기 변동에 영향을 주며 민감한 산업으로 분류됩니다. 인터넷 네트워크 장비 산업뿐만 아니라 대부분의 IT 제품 및 서비스들이 신규투자 예산을 책정하기 어려운 불황기에는 악영향을 받을 수 있습니다. 그러나, 경기변동에 따른 위험성은 기술적 진보와 발전에 의한 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다. 시장영역을 점차 확대해 나가고 있으며, 일반 기업 및 공공시장의 시장확대와 더불어 해외시장으로 진출에 노력하고 있습니다. 국내외 다양한 고객으로 다변화 함으로써 경기 변동에 따른 영향을 최소화 할 계획입니다. 다. 경쟁요소 국내 인터넷 네트워크 장비시장에서, 기업시장은 소수의 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 사업자시장은 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다.액세스망 장비시장은 인터넷 통신사업자들과 사업을 수행하므로 진입장벽이 존재합니다. 이 시장은 각종 서비스 및 운용기능들을 구사할 수 있는 기술력이 있어야만 경쟁력을 유지할 수 있으며, 현재 이러한 업체는 그리 많지 않습니다. 따라서, 기술적인 장벽과 더불어 영업과
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마케팅적인 장벽이 액세스망 분야의 주요 경쟁요소입니다. 라. 자원조달의 특성 인터넷 네트웍 장비를 생산하는 데 필요한 주요 구성 부품들은 비메모리 Main Chip, 메모리, 광모듈 등으로 이루어져 있습니다. 현재 당사 제품의 구성 부품 중 비메모리 Main Chip은 액세스 장비의 솔루션 Chip으로서 전량 해외 조달을 하고 있습니다. 따라서, 해외조달에 따른 환율변동에 영향을 받는 특성이 있습니다. 주요 Main Chip의 경우 제조업체의 수가 줄어들면서 과점적 지위로 인해 수급에서 다소 어려움이 있습니다. 기본적으로 제조업체들은 재고 위험 요소를 줄이기 위해 기초의 주 문으로 생산을 진행하면서 납기가 소요되는 동안 품목이 발생하게 되는데, 당사는 이에 대비하기 위해 예측을 통한 자재의 선 확보를 추진함으로써 완제품의 납기 요구사항을 만족시키고 있습니다. 2. 회사현황가. 영업개황 KT, SK브로드밴드, LG U+와 같은 기간통신사업자가 주요 고객사로 내부 영업조직을 통해 직판 영업을 하고 있습니다. 당사는 안정적인 매출처를 확보하고 있습니다. 당사는 탁월한 집중력과 개발 대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객들인 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비하며 통신사업자의 요구에 알맞은 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사는 L2/L3 스위치, L2 PoE 및 G-PON OLT/ONU등 액세스 장비의 전 제품을 보유하고 있으며 최근에는 5G, VR, AR등 빠르게 진화하는 네트워크 환경속에서 대응하기 위한 제품을 지속적으로 개발하고 있습니다. 이처럼 네트워크기술 변화에 신속히 대응하고 고객의 요구를 사전에 분석하여 최선의 솔루션을 제안 및 지원함으로써 당사는 국내 사업자 시장에서 가입자망을 중심으로 글로벌 기업들과의 경쟁에서 비교 우위를 유지 및 확대해 가고 있습니다. 아울러, 국내 네트워크 전문기업으로서 다양한 스위칭 장비, IoT등 새로운 시장의 개척을 위하여 끊임없는 노력을 기울이고 있습니다. 나. 시장점유율 당사가 주력하고 있는 액세스망 장비시장은 성능 대비 가격 경쟁력을 확보하고 있는 당사를 비롯하여 국내의 몇몇 장비업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다. 기업 공공시장에서는 국내 업체들이 외국 업체가 제시하지 못하는 기존 통신사 경험을 토대로 신속한 기술지원과 국내 수요가 요구하는 사양에 적합하도록 최적화된 제품, 그리고 틈새시장을 겨냥한 차별화된 제품 등을 개발ㆍ출시하며 고유의 시장영역을 확보하고 있습니다. 다. 시장의 특성 최신 기술 적용과 안정적인 제품공급/유지보수를 위해서는 연구단계에서부터 탄탄하게 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석 및 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 정부는 최근 10Giga 인터넷 서비스 상용화, 인프라 구축 및 서비스 확대를 위해 박차를 가하고 있습니다. 이에 통신사업자들 또한 10Giga 서비스에 적합한 콘텐츠 개발, 통신단말 및 안정적인 서비스를 위한 기술개발을 통해 세계 최고수준의 네트워크 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 국내 통신서비스 시장은 2000년대 초반까지 컴퓨터와 초고속 인터넷 보급률의 급증으로 폭발적인 성장을 했으며, 초반 이후엔 IP-TV 서비스가 상용화되고 초고속 인터넷의 속도 경쟁이 점화되면서 FTTH망 증설 투자 상황이 좋아지기 시작했습니다. 최근 국내시장의 경우에는 기가 인터넷 서비스가 시작되며 투자를 재개하였으며, 지금은 5G 및 10G 서비스를 위해 꾸준히 설비투자가 증가하고 있습니다. 유선망은 FTTH인터넷 기술을 중심으로 발전 중이며, 전송기술도 계속 진화하고 있습니다. 이에 통신국 사에는 G/E-PON에서 XGS-PON, NG-PON2 방식으로 교체 중입니다. 스마트 단말의 성능향상 및 수Giga급 WiFi와 5G 이동통신 상용화 등 무선망 진화에 따라 구내통신망도 변화하고 있습니다. 따라서, 당사가 보유 중인 L2/L3 스위치, L2 PoE 및 G-PON OLT등 액세스 장비의 전 제품과 신규개발
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완료한 XGS-PON, NG-PON2 OLT/ONU 및 10G NIC카드가 향후 수년간 지속적인 수요가 유지될 것으로 예상됩니다. 따라서 당사는 지속적으로 제품 라인업을 확대하여 통신사업자, 군, 공공, 금융, 민수시장에서 매출증대에 기여할 계획입니다. 마. 조직도 2018_대유플러스 조직도_정보통신부문.jpg (주)대유플러스 - 정보통신부문 조직도 3. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황 (단위:백만원, %) 사업부문 품목군 구체적용도 매출액(주1) 비율 정보통신 L3 유무선 인터넷 데이터 전송장비 FTTH(OLT) 유선 인터넷 데이터 전송장비 기타 HFC방송장비, 시스템 개발/유지보수 등 합계 (주1) 상기 매출액은 내부거래 제거 후 매출액입니다.- 당사에서 공급하는 주요 제품은 SK브로드밴드, KT, LG U+등 통신사업자들이 인터넷서비스를 제공하기 위해 구축하는 가입자 망을 구성하는데 사용됩니다. 나. 주요 원재료 등의 현황 (단위:백만원, %) 사업부문 원재료 구체적용도 매입액 비율 주요매입처 정보통신 IC(집적회로) 핵심칩 에드컴,ARROW 광모듈 광모듈 미래로데이타 PCB 인쇄회로기판 써키트웨이 POWER 전력모듈 선우전자통신 기구물 제품CASE등 티에스 기타 컨넥터,메모리,저항등 에스텍밀리온, 세연테크 합 계 4. 생산에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 생산제품을 외주 임가공으로 생산하고 있어 정확한 생산능력을 산출할 수 없지만 임가공 전문업체와 거래하고 있기 때문에 생산의 차질이 발생하는 경우는 매우 적습니다. 별도 생산시설을 보유하지 않는 Slim화된 조직구성으로 인하여 외부 환경변화에 유연하고, 탄력적으로 대응할 수 있는 장점이 있습니다. 나. 생산실적 (단위:백만원) 사업부문 품 목 생산구분 제53기 정보통신 Switch 외주생산 FTTH 등 외주생산 합계 당사의 제품은 크게 샤시(chassis)와 모듈(option module)로 구성되며, 상기의 생산실적은 100% 외주생산을 통하여 입고된 제품군별 샤시 금액입니다. 다. 생산에 중요한 시설 및 설비 당사는 경기도 성남시에 위치한 성남지점에서 사업활동을 수행하고 있습니다. 라. 사업장 현황 지 역 사 업 장 소 재 지 국 내 (주)대유플러스 성남지점 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 509, 3층(상대원동) 국 내 (주)대유플러스 화성지점 경기도 화성시 팔탄면 노하길 454번길 27 국 내 (주)대유플러스 봉담지점 경기도 화성시 봉담읍 삼천병마로 1267 국 내 (주)대유플러스 역삼지점 서울특별시 강남구 테헤란로 2동 301호, 302호 마. 생산시설 및 설비 등 [자산항목 : 토지] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 정보통신 자가 합 계 [자산항목 : 건물] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 정보통신 자가 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 정보통신 자가 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 정보통신 자가 합 계 * 기계장치 - 기계장치 및 시설장치 등[자산항목 : 공구와기구] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 정보통신 자가 합 계 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 정보통신 자가 합 계 * 기타의 유형자산 - 비품 등 바. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 공시자료작성 기준일 현재 진행중인 투자 없음 5. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제53기 정보통신 제품 스위치(L2) 탄 소 나 노 소 계 상품 방송장비 기 타 소 계 기타매출 기 타 합 계 주) 상기 매출액은 내부거래 제거 후 매출액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 및 조직국내의 경우 SK브로드밴드, KT, LG U+와 같은 기간 통신사업자가 주요 고객사로, 내부 영업조직을 통해 직접
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판매합니다. 일반기업, 공공, 학교 등과 같은 수요처의 경우에는 NI업체나 공사업체를 경유하여 제품을 공급하고 있습니다.2) 판매방법 및 조건기간통신사업자를 대상으로 판매가 이루어지고 있으며 계약 => 검수 => 납품의 단계를 거쳐 매출이 발생하고, 대금결제조건은 고객사의 결제조건에 따르고 있으나 통상 계산서 발행 후 30일, 60일 또는 90일 이내에 회수됩니다. 3) 판매전략최신기술 적용한 안정적인 네트워크 장비 제품들이 계속 공급 될 것으로 예상하며, 신속한 유지보수를 위해서, 효율적이고 효과적인 영업 전략을 위해서는 시장분석 및 선행연구 능력, 제품 경쟁력, 고객대응 능력, 경영실적 등 다양한 요소들이 결합되어야만 합니다. 당사는 국내 시장에 대한 탁월한 집중력과 개발 대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객들인 통신 사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비함으로써 경쟁력을 확보하고 있습니다. 6. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직 2018_대유플러스 조직도_정보통신부문(연구소).jpg (주)대유플러스 연구소 조직도 2) 연구개발비용 (단위:천원) 과 목 제53기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 기 타 연구개발비용 합계 나. 연구개발 실적 1) Layer 2/3 스위치 Flatform 및 장비 개발 연구과제 연구결과 대형 ISP(Internet Service Provider)를 위한 액세스급 네트워크에 적용할 Layer 2/3 스위치를 개발 하기위한 Platform을 Linux OS 를 기반으로 다양한 상용 L2/3스위치칩을 적용할 수 있게 개발함. 본 Platform을 구성하는 소프트웨어 모듈들은 실제의 대형 ISP네트워크에서 필요로 하는 멀티미디어 서비스의 처리에 적합하도록 IPv6 지원 가능 하도록 개발 되었음. 기대효과 향후 기능 및 성능이 업그레이드될 상용 스위치칩을 신규로 채택하여, 단시간 내에 개발하여 시장에 진입할 수 있는 기반을 만들었으며, 이를 바탕으로 L3 스위치 제품의 모델군을 추가함으로써 구매자의 요구에 맞도록 제품 라인업을 다양화함 상품화결과 1G/10G 업링크포트 를 지원하는 다양한 제품 라인업을 상품화하였으며, 국내외 통신사업자들에게 공급되고 있음 2) FTTx 장비 개발 연구과제 연구결과 FTTH(P)를 구현하기 위한 광기반의 액세스망 전송장비로 PON (Passive Optical Network)구현 기술로 가입자 트래픽을 수용하여 백본망과 연동하는 OLT (Optical Line Terminal)와 가입자 인터페이스를 제공하는 ONU(Optical Network Unit) 혹은 ONT (Optical Network Terminal)로 구성됨 표준화 및 전송 프로토콜 주요 사양 가입자 인터페이스 : 1 single core통해 광 스플리터를 사용하여 최대 128 가입자에 서비스 가능전송 속도 : 하향 2.5Gbps, 상향 1.25Gbps/2.5Gbps로 가변 속도 제공전송가능 통신 프로토콜 : IP, E1/T1, PSTN, RF broadcast over GEM전송 거리 : 최대 60Km, 평균 20Km 전송거리 지원네트워크 인터페이스 : G/E 등 이더넷 인터페이스, E1/T1,STM-1 등 TDM 인터페이스, ATM 인터페이스 기대효과 국내외 통신사업자의 FTTH 구축 사업을 위한 시장에 진입함 상품화결과 국내외 통신사업자들에게 공급되고 있음 3) Layer 2 PoE 스위치 개발 연구과제 Layer 2 PoE 스위치 개발 연구결과 IEEE 802.3af, 802.3at를 준수하는 PoE(Power over Ethernet)스위치로 IP 전화기, 무선 Access Point등의 IP device 들에게 데이터와 전원을 동시에 공급함으로 전원 설비에 대한 추가적인 부담이 없이 네트워크의 가용성을 증대할 수 있습니다. 24개의 10/100/1000base-T(RJ-45) PoE포트와 4개의 100/1000Base-X(SFP) 포트를 제공하며 Non-Blocking Switching Fabric 구조로 모든 포트에서 Wire-Speed를 지원합니다.
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또한 멀티캐스팅, QoS 기능, 향상된 보안 기능 등을 지원합니다. 기대효과 PoE 스위치 시장진입 및 PoE 스위치 기술 고도화. 상품화결과 통신 사업자 및 공공/기업 시장에 납품중 4) Layer 2 보안스위치 개발 연구과제 Layer 2 보안스위치 개발 연구결과 L2 스위치도 보안시대! DDoS 공격, ARP 스푸핑 등으로부터 더욱 안전한 네트워크 환경을 만듭니다. 최근 DDoS 공격에 따른 피해가 속출함에 따라, 좀비PC가 출현하는 사용자 레벨 보안 강화가 사회적 이슈로 주목받고 있습니다. 해당 L2 보안 스위치는 사용자 PC에서 가장 가까운 Access레벨에서 공격을 실시간 탐지/차단함으로써 네트워크 환경을 더욱 안전하게 지켜 줍니다. DoS/DDoS공격 및 웜/바이러스 등에 의한 유해 트래픽을 실시간 자동 탐지/차단하여, 유해 트래픽의 내부 확산 및 네트워크 속도 저하/다운을 사전 예방합니다. 네트워크 관리자는 안정된 네트워크 환경을 유지함으로써 ‘중단 없는 비즈니스’를 가능하게 개발함. 기대효과 보안스위치 시장진입 및 보안기술 고도화. 상품화결과 CC인증(Common Criteria) 통과 후 공공/기업 시장에 납품중 5) L3 10G 이더넷 스위치 개발 연구과제 10G 이더넷 스위치 개발 연구결과 다양한 멀티미디어 서비스(IPTV등의TPS)를 지원하고, 최적의 비용으로 고속의 네트워크환경을 구축하려는 고객의 요구에 적합하도록 개발된 L3스위치이며, 1G/10G 인터페이스24개를 서비스포트로 제공하고, 광 인터페이스 모듈을 통해 상위 혹은 가입자 네트워크와 1G 또는 10Gigabit Ethernet으로 연결할 수 있는집선 스위치입니다. 멀티캐스팅, QoS, Security등에 뛰어난 성능을 바탕으로 고성능, 고품질, 신뢰성을 제공하는 시스템입니다. 기대효과 향후 국내 데이터센터 시장 신규 진입 및 기가인터넷 서비스 시장에서 경쟁 우위 확보 상품화결과 국내 사업자 테스트 통과 후 납품중임 6) Giga UTP-2 솔루션 개발 연구과제 Giga UTP-2 솔루션 개발 연구결과 아파트의 UTP 수직 배선이 2 Pairs로 구축된 아파트들은 100Mbps 서비스만 가능함. 기가 서비스를 위해서는 수직배선을 4 Pairs 이상으로 혹은 광 케이블을 설치해야 하지만, 실제 현장에서는 거의 불가능한 상황임. 이런 문제점을 해결하기 위해 기존 2 Pairs에서 500Mbps 급의 속도를 제공하기 위한 솔루션이 Giga UTP-2 솔루션임. 본 개발 과제는 UTP 2 Pair를 활용하여 500Mbps급의 속도를 제공하는 솔루션으로서 기존 노후된 아파트에서 케이블 증설 및 교체 없이 기가급 서비스를 제공할 수 있음 기대효과 사업자의 망 고도화를 위한 투자비 절감효과 및 노후 아파트에까지 기가급 서비스 확대 효과 상품화결과 국내외 통신사업자들에게 공급되고 있음 연구과제 중용량 XGS-PON/NG-PON2 OLT개발 연구결과 가입자 액세스 망에서의 초고화질, 증강현실(AR), 가상현실(VR)등의 고품질 서비스 요구가 증가하고 있으며, 기존 G-PON시스템으로는 늘어나는 사용자의 서비스 요구를 수용하기 어려움. 본시스템은 NG-PON2 서비스 뿐만 아니라 기존 G-PON서비스도 수용할수 있는 구조로 개발되었으며 10G/100G 고용량 스위치 기술, NG-PON2설계, 시스템 이중화 기술에 대한 고도화 및 신뢰성 확보, 최신기술 적용등 기술축적을 통한 제품 로드맵을 강화하였음 기대효과 사업자의 망 고도화를 위한 투자비 절감효과 및 신규제품 출시로 제품 경쟁력 확보 상품화결과 국내 통신사업자에게 공급예정 연구과제 연구결과 기대효과 사업자의 망 고도화를 위한 투자비 절감효과 및 신규제품 출시로 제품 경쟁력 확보 상품화결과 국내 통신사업자들에게 공급예정 연구과제 연구결과 댁내망의 4K/8K(UHD)방송, AR,VR등의 수요로 댁내 고속 인터넷 연결 요구가 증가하고 있으며, Intel 9세대 Mainboard Chipset에 Thunderbolt 3 (최대 40Gb/s)가 기본 탑재 되며, 10G Multi- -GigE
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Controller와 Thunderbolt3 10G Multi-GigE Adapter의 수요 증가에 탄력을 줄 것으로 예상됨. 이에 10G Multi-Gig Controller와 Thunderbolt 10G Multi-Gig Adapter 개발하여 변화하는 통신화경에 대비함 기대효과 시장변화에 다른 제품출시로 제품 경쟁력 확보 상품화결과 국내 통신사업자들에게 공급예정 [가전사업부문] - 2018년 6월 30일자로 (주)대유서비스와의 합병으로 인한 가전사업부문이며, 3분기부터 당사의 실적자료를 반영하였습니다. 1. 사업의 개요 당사의 소형가전사업부는 '딤채' 브랜드로 널리 알려진 김채냉장고(뚜껑형), 딤채쿡(밥솥), 에어컨, 에어워셔, 공기청정기 등을 제조하여 대유위니아에 OEM(주문자생산방식) 방식으로 가전제품 공급을 주사업으로 영위하고 있습니다. [주요 제품 현황 ] 부문 주요상표 등 주요 제품 김치냉장고부문 대유위니아 스탠드형'쁘띠', 뚜껑형'120L~220L' 건강/생활가전부문 대유위니아 에어컨, 에어워셔, 스포워셔, 공기청정기, 제습기 주방가전부문 대유위니아 '딤채쿡'IH압력밥솥 [김치냉장고]가. 산업의 특성 및 성장성 김치냉장고의 등장 및 확대는 주거문화의 변화에서 기인합니다. 기존의 냉장고에 김치를 전문 보관하는 컨셉의 제품은 1984년에 출시된 적이 있습니다. 그러나 1980년대 주거환경에서 김치 전용고는 필요성이 없어 그대로 사장되었으나 아파트 주거비율이 폭발적으로 늘어나는 1995년 이후, 김치 냉장고에 대한 수요는 지속적으로 증가해왔습니다. 또한 김치냉장고는 직접적 경제 효과 외에도 김장 문화의 유지에 기여하였습니다. 김장은 단순히 장기간 섭취할 김치를 만드는 단순한 행위가 아니라, 친척, 이웃이 모여 함께 김장을 담그는 과정을 통해 협력과 결속을 강화하는 기회를 제공하고, 나눔의 전통을 계승하여 김장철마다 지역사회, 자원봉사단체를 통해 사회적 유대감을 키우는 역할을 하고 있습니다. 김치냉장고가 시장에 선보인지 20여년이 지난 지금 한국인은 김치냉장고를 일반냉장고의 대체제가 아니라 보완제이자 필수가전으로 인식하고 있습니다. 김치냉장고(뚜껑형)은 김치냉장고(스탠드형)에 비해 가격이 저렴하다는 장점이 있습니다. 직접 냉각 방식을 사용하기 때문에 정온 유지에도 탁월해 김치맛 변화가 덜 합니다. 스탠드형에 비해 제품별 수납이 어렵고 꺼낼 때 허리를 숙여야 하는 번거로움이 있지만 대용량 냉동보관기능이 있어 뚜껑형 구매자도 많은 편입니다. 김치맛 변화는 스탠드형이 뚜껑형을 아직까지 따라가지 못합니다. 실속형 구매자는 뚜껑형 제품을 선호합니다. 용량이 커지고 있는 추세에 스탠드형 용량 대비 가격이 저렴하다는 장점이 가장 크고, 최근 뚜껑형 대중적인 제품은 200리터대로 10년 전보다 두 배 가량 커졌습니다. 최근 1인가구 증가추세로 인해 1인 가구용 김치냉장고로는 대체로 뚜껑형이 대중적인기를 누리고 있습니다 크기는 대체로 120리터 이내고, 콤팩트한 크기의 스탠드형 프리미엄 이미지를 강조한 제품의 인기가 좋은 편입니다. 뚜껑형은 구조적으로 냉기보존과 정온보관이 스탠드형에 비해 상대적으로 우위이며 같은 용량크기의 스탠드형 보다 거의 2배 가까이 수납 용량이 크고 가격도 뚜껑형이 저렴하기 때문에 꾸준히 소비자의 구매가 요구되고 있습니다. 나. 경기변동의 특성 김치냉장고는 권장사용기한이 7년인 대표적인 내구재로 비교적 일정한 교체주기를 가지고 있습니다. 경기변동에 따라 수요가 변동되기 보단 사용기한 경과 및 신규입주/이사 등의 사유로 구매가 이루어지는 경향이 존재합니다. 다. 경쟁요소 김치냉장고 구매시 소비자들이 고려하는 부분은 브랜드, 사용 편의성, 디자인, 가격 등 여러가지가 있으나 가장 중요한 요소는 김치의 맛(성능)입니다. 김장 김치는 동일한 김치를 가족, 지인들과 나누어 가지게 되며 각자의 김치냉장고에 보관하여 그 맛을 평가하게 됩니다. 때문에 '우리집 김치는 괜찮던데, 이 집 김치는 변했네', '어느회사 제품이 김치맛이 좋네' 라는 평가결과는 자연스레 공유되고, 지인의 지인을 통해 구매에 영향을
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미치게 됩니다. 앞서 언급한 대로 김치냉장고는 보관 성능, 기술력에 대한 부분을 김치 맛으로 평가받기 때문에 각 제조사는 김치 맛에 대한 연구를 지속적으로 하고 있고, 마케팅도 김치 맛과 김치가 주는 효능에 대한 부분에 집중하고 있습니다. 라. 국내외 시장여건 김치냉장고는 수백가지의 부품이 단열재와 결합하여 만들어지는 구조로 개발, 생산에 높은 기술력과 노하우가 필요하며, 이러한 특성상 대규모 생산 설비 투자가 필요한 사업으로, 진입장벽이 높아, 향후 국내외 시장점유율은 더욱 확대될 전망입니다. [건강/생활가전- 에어컨,에어워셔,스포워셔,공기청정기,제습기] 가. 산업의 특성 및 성장성 건강/생활가전 사업은 여러제품군의 조합으로 각 제품의 연혁을 열거하는데 어려움이 존재하여 주력제품인 가정용 에어컨에 대한 내용을 기재하였습니다. 최초의 전기 에어컨은 1902년 뉴욕 주에서 윌리스 캐리어에 의해 발명되었습니다. 그가 설계한 최초의 에어컨 시스템은 인쇄 공장에서 사용되었는데, 공장의 온도 및 습도 변화가 잉크 노즐에 영향을 미치는 것을 해결하기 위해 개발된 것으로 초기 시스템은 수년간 기계를 냉각시키는 용도로만 사용되었습니다. 이 후 캐리어는 시스템을 개량해 사무, 주거 환경에 적용하여 더운 여름에도 쾌적하게 활동 할 수 있게 해 주었고, 더위와 관련된 질병 사망률을 최대 40퍼센트까지 감소시켜 삶의 질을 향상시켰습니다. 나. 경기변동의 특성 건강/생활가전제품은 대부분 대체재가 존재하는 편입니다. 예를 들면, 에어컨의 대체재로 선풍기가 존재하고, 선풍기 대신 부채를 사용할 수 있습니다. 하지만, 건강/생활가전제품의 본질은 인간에게 편의성을 제공하는 것에 있습니다. IT의 발전으로 인간은 보다 더 편리한 방법을 추구하고 있으며, 현재에는 사물인터넷(IoT)을 가전제품에 적용하는 수준에 이르렀습니다. 따라서, 불황기에 대체재 사용으로 인해 수요가 감소할 가능성은 낮으며, 대부분 사용기간 경과에 따른 교체수요에 영향을 받습니다 다. 경쟁요소 핵심 부품 기술에 기반한 고효율 중심의 제품 차별화 및 지역 적합형 제품 개발 역량을 확보하고 있으며, 원가 경쟁력 부분에서도 지속적인 개선 활동을 통해 동종 업계내에서도 높은 수익성을 유지하고 있습니다. 가정용 및 상업용 에어컨의 경우 생산 혁신, 지속적인 신제품 출시를 통한 제품 경쟁력 확보와, 에너지 효율 제고를 가능하게 하고 있고, 에너지 절감과 관련된 통합 에너지 솔루션을 제공함으로써 고객에게 종합적이고 차별화된 솔루션을 제공할 능력을 보유하고 있습니다. 라. 국내외 시장여건 건강/생활가전제품은 신흥시장에서의 성장 잠재력이 높으며, 해당 국가별로 시장 우위를 점하기 위한 경쟁사간 공격적인 시장 확대 활동들이 전개되고 있습니다. 최근 각국의 에너지 효율 규제 강화 및 확대는 회사에 위협 요인임과 동시에 많은 기회를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. [주방가전- 딤채쿡(밥솥)] 가. 산업의 특성 및 성장성 밥솥은 국민의 주식인 쌀을 조리하기 위한 전통적인 취사도구로 인류역사와 함께 진화해왔지만 전기밥솥이 나온지는 채 100년이 지나지 않았습니다. 전기밥솥은 솥자체에 발열제를 부착하여 전열에 의해서 자동적으로 밥을 짓는 기구로 옛날 가마솥에서 발전되어 가스압력솥, 전기밥솥으로 변천되어 왔습니다. 전기밥솥은 전기압력밥솥과 전기보온밥솥으로 구분할 수 있으며, 전기압력밥솥은 열원에 따라 유도가열 (IH : Induction Heating)방식과 열판가열방식으로 분류할 수 있습니다. 최근에 나온 전기밥솥 제품들은 IH 가열방식이 주를 이루고 있으며 가격도 기존 열판가열방식 대비하여 고가의 제품으로 구성되어 있습니다. IH압력밥솥은 전자제어기술과 전기제어기술이 복합적으로 들어가 있는 전자제품으로 열제어기술 및 압력제어기술이 조금 더 업그레이드된 스마트 알고리즘 기능을 비롯하여, 위생, 청결 등의 고객의 니즈가 반영된 프리미엄 밥솥으로 제품의 기능이 세분화되고 다양해지고 있어 시장이 지속적으로 확대되고 있습니다. 최초의 전기밥솥은 1921년에 개발되었으며, 국내에는 1970년대부터 일반 가정에
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보급되기 시작했지만 대부분 보온기능만 있는 소위 '밥통'으로 가스나 아궁이에서 밥을지은 뒤 보온만 하는 방식이 일반적이었습니다. 전기밥솥은 일본에서 처음으로 개발되었는데, 1980년대 초반 일본여행을 다녀온 여행객들이 조지루쉬 코끼리 밥솥을 가지고 들어오면서 단순히 보온기능만을 가진 '밥통'에서 밥을 짓는 '밥솥'이 선풍적인 인기를 끌기 시작하였는데 당시에는 어떤 밥솥을 사용하느냐에 따라 일종의 '부의 척도'로 인식될 정도로 밥솥의 가치가 높아졌습니다. 그 이후 1980년대 중반부터 대기업들이 '밥솥 국산화'를 위해 다양한 신제품을 내놓기 시작하였으며, 당시 제품은 취사 기능만 있는 'Rice Cooker’로 보온 기능없이 밥만 지을 수 있는 취사도구였으며, 보온을 위해서는 전기밥솥에 밥을 지은 후 보온밥통에 다시 밥을 옮겨 놓는 방식이었습니다. 1990년대 중반에 세계 최초로 국내에서 압력솥을 전기밥솥에 접목시킨 전기압력밥솥이 개발되었는데 가스레인지 등 위에 올려놓고 사용하던 압력밥솥을 전기적인 방법으로 밥을 할 수 있도록 한 것이며 불 조절없이 간단한 버튼 조작만으로 안전하게 사용할 수 있게 된 것입니다. 열판가열식 밥솥의 단점을 보완한 IH가열방식과 압력식 결합이 연구되었지만, 그 당시에는 IH 압력밥솥이 고가 제품이었기 때문에 널리 보급되지 못했습니다. 하지만 2000년대 들어 다양한 모델들이 출시되면서 IH 시장이 성장세를 타기 시작했습니다. IH가열방식은 기존 가열방식과 달리 장작불을 지핀 것처럼 강한 화력을 이용해 입체적으로 열 전달이 가능해져 찰지고 구수한 가마솥 밥맛을 살려낸다는 장점이 있습니다. 이 외에 한국 밥솥에 대한 외국인 고객의 수요가 지속적으로 증가하여 중국어, 영어 등 외국어 음성기능이 탑재된 밥솥이 출시되었으며, 이러한 변화에 발 맞추어 전기밥솥은 이제 밥만 짓는 가전제품이 아닌 멀티 쿠커(Multi Cooker)로서 자리매김하고 있어 국내뿐만 아니라 중국, 베트남 등 동남아, 스페인 등 유럽에 수출할 수 있는 기회가 늘어나고 있습니다. 나. 경기변동의 특성 생활가전제품은 내구성 제품이기 때문에 불황기에는 구매가 보류되거나 저가 제품 선호경향이 두드러지는 등 계절적 요소나 국내/외적인 경기변동에 영향을 많이 받는 산업이며, 기술의 변화와 고객의 요구에 민감하게 영향을 받습니다. 반면에 밥솥 시장의 경우 일반적으로 4계절 내내 취사를 해야 하므로 계절적 요소나 경기 변동의 요소는 타 제품에 비해 적은 제품입니다. 다. 경쟁요소 당사는 신규 성장동력으로 주방가전 전기밥솥 사업에 진출했으며, 2015년 12월 런칭한 10인용 IH압력밥솥을 시작으로 2016년 IH압력밥솥 6인용을 확대생산하고, 2018년까지 경쟁사 동등 수준의 라인업 경쟁력 확보를 목표로 제품 생산중에 있습니다. 당사는'딤채' 브랜드 와 기술력으로 널리 알려진 대유위니아와 함께 밥과 김치의 조화를 앞세워 기존 밥솥가전시장 틈새시장 진출을 목적으로 국내 온, 오프라인 유통 입점과 더불어 신 성장 유통인 면세점까지 입점에 성공하였으며, 2016년 하반기에는대유위니아와 하이얼 Casarte (하이얼 Premium 브랜드) 과 OEM 계약 체결을 바탕으로, 중국시장에 진출하게 되었으며, 추가로 미주 시장 아시안 마켓에 첫 진출을 함에 따라 해외시장 첫 발을 필두로 지속적인 시장확대를 할 예정입니다. 국내 전기밥솥은 IH(인덕션 히팅)기술과 고압유지 기술을 바탕으로 쿠쿠전자와 쿠첸이 양분하고 있는 진입장벽이 높은 시장이나, 지속 투자를 통해 차세대 중점 사업으로 육성할 계획을 가지고 있습니다. 라. 국내외 시장여건 국내 전기밥솥 시장은 쿠쿠와 리홈쿠첸이 국내 전기밥솥 시장의 대부분을 차지하는 과점 시장의 형태를 보이고 있으며, 당사는 호남권 지역으로는 최초로 '딤채쿡' 이라는 딤채의 브랜드 가치를 내세워 전기밥솥 시장에 진출하게 되었습니다. 전기밥솥 시장에서 경쟁하기 위한 중요한 요소별로는 품질(기술력), 브랜드 충성도, 제품의 다양성, 가격을 들 수 있습니다. 전기밥솥은 최종 소비재로 근본적인 기능인 밥맛으로 얼마만큼의
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만족도를 소비자에게 줄 수 있느냐가 중요한 경쟁요소로 볼 수 있으므로, 가격보다는 품질(기술력)과 밥이 맛있는 이미지를 가지게 하는 브랜드인지도가 중요합니다. 따라서 한번 만족한 밥맛에 익숙해진 소비자들은 현재 사용하고 있는 전기밥솥이 잔고장 등 품질적인 면에서 문제가 없다면 해당 브랜드를 이탈할 가능성이 상대적으로 낮아 브랜드 충성도가 높아지고 자연스럽게 진입장벽이 형성되고 있습니다. 이에 따라 브랜드 인지도와 충성도가 경쟁에서 중요한 요소가 되고 있습니다. 2. 회사현황가. 영업개황 당사의 주력제품은 '딤채'브랜드의 딤채냉장고와 딤채쿡(밥솥)이 있으며, 'WINIA' 브랜드의 에어컨,에어워셔,공기청정기,스포워셔(차량용 공기청정기)으로서 OEM(주문자생산방식)의 소형가전제품제조 전문기업입니다. 당사는 2015년 설립하여 소형가전제품제조 전문기업으로 성장해왔으며, 초기에 WINIA 에어워셔를 시작으로 현재는 딤채냉장고(뚜껑형) 100ℓ,120ℓ,160ℓ,180ℓ,200ℓ,220ℓ딤채쿡(IH압력밥솥) ,공기청정기 ,스포어셔(차량용 공기청정기)에 이르기까지 생산라인업을 넓혀가고 있습니다. 또한 당사는 2018년 06월 30일을 기준으로 다양한 소프트웨어 역량 과 미래 성장력을 갖춘 (주)대유플러스에 흡수합병되어 대유플러스의 소프트웨어 역량에 가전사업의 하드웨어 제조기반이 합쳐져 기업의 토대를 바꾸수 있는 제 2 도약의 계기를 마련하게 되었습니다. (주)대유플러스는 그간 정보통신 부문에서 S/W, 네트워크, 통신, IOT 분야에 대한 기술 역량을 축적해 왔고, 냉장고, 전기밥솥등 에너지 다소비 기기에도 적용이 가능한 '나노탄소 소재기반의 발열체 기술' 등과 같은 핵심기술을 개발해 온 바 가전기기 H/W 제조을 흡수함으로써 가전제품제조의 성장과 시너지를 이루어낼 것으로 판단됩니다. 나. 시장점유율 당사의 주력제품인 김치냉장고 시장점유율에 대한 객관적인 자료는 존재하지 않습니다. 따라서 당사는 대유위니아의 추정치를 인용하였으며 , 추정자료는 아래와 같습니다. [김치냉장고 최근 3개년 판매량 기준 시장점유율] (단위:%) 2018년 2017년 2016년 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 대유위니아 대유위니아 대유위니아 A사 A사 A사 B사 B사 B사 3사 합계 3사 합계 3사 합계 출처 : 대유위니아추정치, GFK 데이터 기준 대유위니아의 보정작업을 통한 추정치 다. 시장의 특성 당사가 제조하는 가전제품은 제품 특성상 타 디지털 기기에 비해 사용기간이 길기 때문에 고효율 가전기기 구입에 따른 에너지 절감효과의 중요성이 크며, 국내 내수 시장 뿐만 아니라 해외 시장에서의 가격경쟁력이 무엇보다 중요한 요소입니다. 당사 또한 그 중요성에 맞추어 고효율/ 원갈절감 제품 개발을 통해 고품질의 제품 공급 체계 유지 및 원재료 가격 상승에 따른 안정된 제품 가격 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다. 또한 지능형 소비자 중심의 에너지 이용 합리화에 대한 인식이 소비자들의 친환경 고효율 스마트 가전제품 니즈를 계속해서 관찰하고 개선해 나가고 있습니다. 라. 신규사업의 내용 및 전망 1~2인 가구가 소비의 중심으로 떠오르며, 소형가전시장이 가전업계의 불루오션으로떠오르고 있기 때문에 당사 또한 소가족의 지속적인 증가, 라이프 스타일 변화에 맞게 소형 가전 라인 강화에 나서고 있습니다. 소형가전 시장은 중국의 저가 상품과 유럽의 고가 상품이 포진하고 있는 만큼 차별화된 아이디어와 신기술로 상품 인지도를 올리고 동시에 해외 유명 프리미엄 업체들과 경쟁하는 전략을 세우고 있습니다. 마. 조직도 2018_대유플러스 조직도_가전사업부문.jpg (주)대유플러스 가전사업부문 조직도 3. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황 당사는 딤채냉장고, 딤채쿡(밥솥), 에어컨, 에어워셔, 스포워셔, 공기청정기, 마그네트론 등 종합가전제품을 생산하고 있습니다. 2018년 제품별 매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다. (단위:백만원,%) 부문 매출유형 주요 제품 매출액 비중 김치냉장고부문 제품/상품 딤채냉장고 건강/생활가전부문 제품/상품
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에어컨 상품 제습기 제품/상품 공기청정기 제품/상품 에어워셔 제품/상품 스포워셔 주방가전부문 제품/상품 딤채쿡 마그네트론 제품/상품 마그네트론 기타 제품 이온수기 필터 용역 기타 합 계 *합병 기준일 이전의 매출액은 당사 매출액에 포함되어있지 않습니다. 나. 주요 원재료 등의 현황 사업부문 품목 품 목 매입액 비고 김치냉장고부문 딤채 건강/생활가전부문 에어컨 공기청정기 FILTER 등 스포워셔 에어워셔 제습기 주방가전부문 딤채쿡 마그네트론 마그네트론 마그네트론 기타 이온수기 햅틱 MOTOR 등 공용 RESIN 등 합 계 4. 생산에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적의 산출근거 (생산능력) (단위:대) 부 문 품 목 2018년 비고 김치냉장고부문 딤채냉장고 건강/생활가전부문 에어컨 에어워셔 공기청정기 스포워셔 주방가전부문 딤채쿡(밥솥) - 딤채냉장고(120ℓ), 에어컨(실내기), 에어워셔(프리미엄), 딤채쿡(6인용) 기준으로 산정되었습니다.- 생산능력 산출기준 : 일(9.5HR)생산량*작업일수(생산실적) (단위:대) 부문 품 목 2018년 비고 김치냉장고부문 딤채(냉장고) 건강/생활가전부문 에어컨 에어워셔 공기청정기 스포워셔 주방가전부문 딤채쿡(밥솥) 합 계 (가동률) (단위:대) 부문 품 목 2018년 2018년 가동률 생산능력 대수 실제 생산대수 김치냉장고 부문 딤채 건강/생활가전부문 에어컨 에어워셔 공기청정기 스포워셔 주방가전부문 딤채쿡 - 산출기준 : 일생산량(9.5HR기준) * 작업일수(273일) 나. 사업장 현황 지 역 사 업 장 소 재 지 국 내 (주)대유플러스 본점 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-16번지 국 내 (주)대유플러스 본점 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-17번지 국 내 (주)대유플러스 충주지점 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업1로 136 다. 생산시설 및 설비 [자산항목 : 토지] 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 소형가전 자가 합 계 [자산항목 : 건물] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 소형가전 자가 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 소형가전 자가 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 소형가전 자가 합 계 [자산항목 : 공구와기구] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 정보통신 자가 합 계 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 소형가전 자가 합 계 라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 2018년 시설투자는 공정자동화 추진등 11.2억 계획 중 4.9억 투자완료 상태입니다. [부문별 시설투자금액] (단위:백만원) 구분 투자기간 투자대상 투자내역 투자효과 투자액 비고 신설 2018.7~9 설비 콤프베이스 체결기 자동화 생산성향상 및 인원절감 신설 2018.7~9 설비 outcase 누액방지Type 자동화 인원절감 신설 2018.7~9 설비 Box 공급 자동화 근골격계 개선 신설 2018.7~9 설비 박스라벨 부착 자동화 근골격계 개선 신설 2018.7~9 설비 자재자동 이송장치 생산성향상 및 인원절감 기존 2018.7~11 설비보전 발포지그 수선 불량율 개선 기존 2018.7~10 작업대 제작 작업대 제작 불량율 개선 기존 2018.7~9 설비보전 판금 롤포밍 보전 불량율 개선 합 계 5. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적 (단위:백만원) 부문 매출유형 주요제품 2018년 2017년 2016년 비 고 김치냉장고사업 제품 딤채냉장고 건강/생활가전사업 제품/상품 에어컨 상품 제습기 제품 공기청정기 제품 에어워셔 제품 스포워셔 주방가전사업 제품 딤채쿡 마그네트론 제품/상품 마그네트론 기타 제품 기타 합 계 *합병 기준일 이전의 매출액은 당사 매출액에 포함되어있지 않습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 및 조직당사의 주요 매출처로는 김치냉장고사업부문, 건강/생활가전사업,
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주방가전사업부문 모두 (주)대유위니아에 납품하고 있습니다.2) 판매방법 및 조건당사는 OEM 전문 회사로서 B2B 비즈니스를 영위하고 있습니다.대금결제조건은 고객사의 결제조건에 따르고 있으나 통상 계산서 발행 후 120일 이내에 회수되고 있습니다. 6. 연구개발활동 - 해당사항이 없습니다. [자동차부품부문]1. 사업의 개요 당사 종속회사의 자동차부품사업은 스티어링휠과 알루미늄휠을 제조하여 국내외 주요 자동차 제조업체에 OEM(주문자생산방식) 납품을 제공하는 자동차 부품제조 회사입니다. 제조공장은 국내에 스티어링휠을 생산하는 완주공장, 알루미늄휠을 생산하는 완주공장이 있습니다. 가. 산업의 특성 광범위한 산업 기반을 전제로 하는 자동차산업은 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만 여개의 부품을 만드는 부품제조, 판매, 서비스등의 제반 산업이 연계되어 있는 종합조립산업으로 다른 산업에 비해 전후방 산업의 연관 효과가 매우 큰 산업입니다. 자동차산업은 전방산업인 완성차제조업의 생산 및 판매량이 후방산업인 자동차 부품산업에 큰 영향을 미치며 후방산업의 품질과 가격, 그리고 기술력은 전방산업의 내수 및 수출의 경영실적을 결정하는 매우 중요한 요소로 작용하고 있습니다.일반적으로 엔진과 사람, 화물을 적재하기 위한 차체, 그리고 제동, 조향, 현가장치 등 차제를 제외한 나머지 부분인 샤시로 구분되는 자동차부품산업은 완성차제조업과분업적인 관계로 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력 결정의 주요인이기에 자동차부품업체들은 완성차제조업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력 관계를 통해 자동차제조에 필요한 부품을 생산, 판매하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 현재 자동차산업은 경량화 추세로 이어지고 있으며 그 일환으로 종속회사의 주력생산 제품인 스티어링휠의 경우도 과거 스틸에서 알루미늄 또는 마그네슘 제품으로 전환, 이미 개발하여 양산을 개시하였습니다. 특히 알루미늄 일체형 스티어링 휠의 경우 연구소에서 독자 개발한 제품으로 고객사로부터 인정을 받고 있으며 소비자의 의향을 반영한 개발에 주력하고 있습니다. 향후알루미늄 일체형 스티어링휠이 국내시장의 주종을 이룰것으로 예상되며 시장을 선점할 것으로 예상됩니다.그리고 히티드 타입의 스티어링휠을 국내최초로 개발하여 현재 고객사 차종에 생산,납품을 하고 있으며 초기 고급차종적용을 시작으로 현재는 점진적으로 중저가형차량에도 적용진행 중입니다. 최근에는 더 가볍고 고객편의사항을 충족하며 친환경적인 소재를 이용한 제품개발에 힘을 쏟고 있습니다. 국내 자동차부품업체는 현대, 기아차를 생산하는 현대자동차그룹이라는 매우 안정적인 매출처를 확보한 가운데 최근 국내자동차부품업체 자체의 기술력 및 브랜드 이미지도 상승하여 미국, 유럽 등 선진업체에 대한 수주가 확대되고 있으며 중국 및 인도 등 신흥업체 수주 확대도 예상하고 있습니다. [2018년 자동차 산업 현황] (단위:백만원) 구 분 생산 내수판매 수출판매 수량 전년동기비 수량 전년동기비 수량 전년동기비 현대 기아 한국지엠 쌍용 르노삼성 기타 수입차 합 계 주) 출처 : 한국자동차산업협회 다. 경기변동의 특성 대표적인 내구재 산업인 자동차산업은 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 수요는 경기 호황시 소득 수준의 상승에 따른 판매 증가와 고급화 경향을 띄는 반면, 경기 침체시 소득 수준 감소에 따른 판매 감소와 경차 선호현상이 나타나게 되며 이는 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달하게 되면 더욱 뚜렷하게 나타나게 됩니다. 더불어 자동차부품산업은 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 경기변동에 따른 판매실적에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 라. 경쟁요소 자동차산업은 대규모 장치산업으로 산업의 진입장벽이 굉장히 높기 때문에 소수업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 자동차부품산업 또한 일정규모 이상의 부품사의 경우 대규모 장치산업의 특성을 지니고 있기에 과점체제를 유지하고 있지만, 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및