chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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및 데이터 전송속도를 크게 낮추는 방향으로 진화하고 있습니다. [LPWAN 선도 기술] 구 분 전용망 방식 비전용망 방식 LoRa sigfox NB-IoT LTE-M Coverage 10 Km 12 Km 15 Km 11 Km 주파수 대역 비 면허 대역 (RFID-USN 대역) 면허 대역 (LTE 주파수) 통신 속도 10 Kbps 100 bps 100 Kbps 10 Mbps 배터리 수명 10 년 특징 저전력 광대역 통신으로 전파 간섭이 적음 Coverage는 넓지만, 데이터 전송률이 낮음 견고한 데이터 전송과 안전성 보유 기존 LTE 망을 활용하여 네트워크 구축비용 절감 주요 용도 조명관리, 주차관리, 환경모니터링 등 고정형 위주이나 GPS와 같은 센서와 결합하여 이동형으로 활용 가능 차량관제 등 실시간 이동형 참여 사업자 현황 유럽 시장 중심 상용망 적용 화웨이, 인텔, 퀄컴, 에릭슨, 노키아 등 다양한 제조사/사업자 참여 Verizon, AT 등 미국 사업자 중심 적용 국내 이통사 SKT SKT LPWAN 단말장치 시장은 2018년 연간 수천만개의 단말장치들이 연동되는 시장에서2023년 11억개 이상의 단말장치들이 연동되는 시장으로 급격하게 성장할 것으로 전망되고 있습니다. lpwan 주요 기술의 시장 규모.jpg lpwan 주요 기술의 시장 규모 당사는 현재 LPWAN을 선도하는 기술 중에서 전체 LPWAN 시장의 35%를 차지하고 있는 전용망 방식의LoRa 기술과 관련된 플랫폼 사업을 추진하고 있으며, 비전용망 방식(면허 대역)은 기존 LTE 망을 활용으로 네트워크 구축비용을 절감할 수 있는 장점이 있는 시스템으로, 응용 시장의 창출을 위해 LTE-M 관련한 사업 또한 병행으로 상반기에 사업성과 개발을 검토하여, 개인 응급 시스템(mPERS : mobile Personal Emergency Response Systems )의 개발이 2020년 시제품에 이어 2021년 사업화를 목표로 현재 진행되고 있습니다. 1) LoRa 플랫폼 LoRa 통신기술의 적용이 가능한 응용분야는 물체의 위치 추적, 스마트 원격검침, 스마트 주차 그리고 스마트 신호등 제어 등 매우 다양합니다. 그러나 일반적으로 사용되는 LoRa 단말장치는 LoRa 통신 모듈(또는 Processor)과 필요 데이터 수집을 위한 센서 그리고 외부와의 연결을 위한 각종 인터페이스 등으로 구성됩니다. 당사는 고객들이 보다 손쉽게 LoRa 단말장치를 개발하여 판매할 수 있도록 기본적인 LoRa 플랫폼을 구성하여 제공하고 있습니다. 당사의 LoRa 플랫폼은 앞에서 언급한 Secure LoRa Processor에 LoRa S/W Stack을 자체적으로 구현하고, 각종 센서와 외부 인터페이스를 손쉽게 연결할 수 있도록 H/W 및 S/W를 지원하고 있습니다. 또한 고객들의 요청에 의해 당사 LoRa 플랫폼을 적용한 모듈과 단말장치를 개발하여 판매하는 사업도 진행하고 있습니다. 고도의 산업화를 거쳐 고령화 사회에 들어선 선진국형 서비스로서 개인의 건강과 응급 상황에 대한 응급구호를 필요로 하는 건강 서비스에 관심과 요구가 확대되고 있는 사회 현상에 mPERS는 기존 LTE 통신 기반의 관련 시스템과 디바이스로 이를 만족시킬 수 있는 서비스로 인정받고 있습니다. 당사는 LTE-Cat.1 및 LTE-Cat.M1프로토콜을 이용한 디바이스를 개발하여 신규 시장을 창출하고자 mPERS 디바이스의 개발 등을 진행하고 있습니다. 출처 : 당사 작성 3) UWB(Ultra-WideBand) UWB는 중심주파수20%이상 점유 대역폭을 차지하는 시스템 또는 500MHz이상 점유 대역폭을 차지하는 무선전송기술로서 주파수 부족 문제를 획기적으로 해결할 수 있는 무선 전송 기술이며 UWB가 상용화될 경우 대용량의 고화질 및 고음질 동영상 정보의 기기 간 전송 을 요구하는 기술 등 다양한 수요가 예측되는 분야입니다. 당사는인체 감지 기능에 중점을 두고 있으며 스마트 홈, 스마트 오피스, 조명 제어, 헬스케어 서비스 등의 다양한 분야에 적용될 수 있을 것이라 예상하고 있으며 신규 시장을
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창출하고자 모듈과 디바이스 개발을 기획하고 있습니다. 4) ROA (Rear Occupant Alert) ROA는 뒷좌석에 탑승한 승객을 레이더로 감지, 영유아 차량 방치 사고를 예방할 수 있는 장치로 차량안에 사람이나 동물 호흡 및 맥박을 감지하여 차량내의 생명체가 있음을 운전자에게 알려주는 기술입니다. 당사는 인캐빈(In-Cabin) 센서 시장에 수요가 클 것 이라 예측하고 있습니다. 따라서 기존 자율주행 기술 개발을 토대로 하여 호흡, 심박수, 생체움직임 등의 레이더센서가 움직임을 파악하여 클러스터 계기판 알람 및 경보음 및 문자 메세지를 발송 할 수 있는 디바이스와 플랫폼 개발을 기획하고 있습니다. 나. 대내외 경영환경 (1) 사업환경 당사의 목표시장은 크게 자동차 통신 시장과 IoT 보안 시장으로 구분되며, 아래에서는 각 시장의 환경과 시장 내 경쟁 현황에 대하여 간략히 기재하였습니다. (가) 자동차 통신 시장 ETCS는 지능형 교통 시스템(ITS)의 한 기능으로, 우리나라의 고속도로와 유료도로의 통행료를 정차할 필요 없이 무선 통신으로 지불할 수 있도록 하는 시스템의 총칭으로, 전자요금징수시스템 또는 자동요금정산시스템이라고합니다. ETCS의 통신 프로토콜은 [TTAS.KO 06.0025, ITSK 00021] 표준을 따르며, 이 표준은 통신 표준화 기관인 한국정보통신기술협회(TTA)와 한국지능형교통체계협회(ITS Korea)가 5.8GHz 대역의 주파수를 사용하는 단거리 전용 통신인 DSRC를 지능형 교통시스템(ITS)의 통신 프로토콜 표준으로 제정한 규약입니다. 차량용 단말기(OBU)와 톨게이트의 기지국(RSU)은 ETCS를 위한 전용 무선통신이 사용되며, 기지국(RSU)은 노변 기지국이라고도 합니다. 이러한 기지국과 차량 단말기간의 양방향 근거리 통신 시스템에 의해 통행료를 자동으로 정산하여 교통 정체를 줄이고, 결과적으로 배출가스도 줄이는 데에도 기여를 하고 있습니다. 우리나라의 경우 2000년에 처음으로 고속도로 일부 구간에 설치되었고, 2007년 말에는 전국으로 확대 개통하였습니다. 2007년 5.8GHz 주파수 대역의 ETCS가 고속도로에 확대 도입된 이래, 10년만인 2017년에는 고속도로의 ETCS 이용률이 80%를 돌파하였으며 1,650만대의 차량용 단말기가 보급되었습니다. 2008년 기아자동차 오피러스 차종에ETCS 단말기 Before Market 장착을 시작으로 고급 차종에 확대 적용되었으며, 현재는70% 이상의 차량에 장착되어 판매되고 있습니다. 한국도로공사에서는 ETCS 서비스 명칭을 "하이패스(Hi-Pass)"라 정하고 기지국 과 차량용 단말기의 전체 관리 및 감독을 하고 있습니다. 차량용 단말기의 경우 최종 인증, 인증 연장, 인증 제품 수정 등을 포함한 승인을 진행하고, 하이패스 이용률 및 에러율 관리 등의 현황을 모니터링 합니다. 또한 기지국 설치 및 관리 등을 주관하고 있습니다. 한국도로공사는 하이패스 단말기를 이용하여 고속도로의 자동요금징수 이외에 고속도로 교통정보 수집 및 제공 서비스를 실시 중이며, 국토교통부는 하이패스 단말기의 확대 서비스를 위해 주차요금을 정산할 수 있는 하이패스 서비스를 추진하고 있습니다. 현재 인천국제공항 주차장, 경부고속도로 만남의 광장 주차장 등을 비롯하여 하이패스 단말기로 주차요금을 징수하는 서비스가 실시 중입니다. [하이패스 산업 연혁] 연 도 주요 연혁 한국도로공사가 당해 년 3월부터 시범 실시 계획 발표 하이패스 시범실시 시행 (성남, 청계, 판교 등 3개 요금소상.하행선 각 1개 차로 총 6개 차로) 인천, 남인천, 하남, 토평요금소 등 추가 하이패스 차로 개통 김포, 시흥, 구리 등 추가 하이패스 차로 개통 하이패스 전국 영업소 완전 개통 하이패스플러스카드 관리를 한국도로공사에서 하이플러스카드㈜로 이관 1.5톤 이하 화물차와 4.5톤 미만 탑차에 대해 하이패스 단말기 발급 개시 하이패스 전국 평균 이용률 30% 돌파 후불 하이패스 카드 서비스 개시 4.5톤 미만 화물차(탑차 및 개방형 화물차) 하이패스 이용 확대 하이패스 전국
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평균 이용률 50% 돌파 견인차량 등 특수차량 하이패스 이용 확대 하이패스 행복단말기 출시 서부산요금소 이설에 따라 서부산 요금소에 다차로 하이패스 시스템 도입 4.5톤 이상 화물차 하이패스 이용 확대 전 화물차용 하이패스 행복단말기 출시 4.5톤 이상 화물차 하이패스 전용 차로 전환 서영암 요금소와 남순천 요금소에 스마트 톨링 시스템 도입 인천공항 요금소에 다차로 하이패스 시스템 도입 대전-갑천 도시고속도로에 하이패스 개통 출처 : 한국도로공사 [민자 고속도로 하이패스 시스템 설치 이력] 연 도 이 력 인천공항 하이패스 차로 개통 천안-논산 하이패스 차로 개통 서울외곽, 부산-울산 하이패스 차로 개통 서울-춘천, 용인-서울, 인천대교, 서수원-평택 하이패스 차로 개통 평택-시흥 하이패스 차로 개통 수원-광명, 광주-원주 하이패스 차로 개통 부산신항 제2배후, 인천-김포, 상주-영천, 구리-포천, 안양-성남 하이패스 차로 개통 옥산-오창 하이패스 차로 개통 출처 : 한국도로공사 [하이패스 페이 적용 이력] 연 도 이 력 경부고속도로 만남의 광장 주차장 용인 신갈1 주차장 용인 신갈2 주차장 부산 김해 국제공항 주차장 용인 상갈 주차장 용인 수지 아르피아주차장, 기흥 아르피아주차장, 수지 여성회관, 수지 상현 2주민센터, 수지 공영주차장, 수지 금학공영주차장 SRT 수서역, 동탄역 주차장 출처 : 한국도로공사 한국도로공사의 톨게이트 환경 구축을 위해서는 기반 시설이 필요합니다. 고속도로 과금이 필요한 곳마다 기지국(RSU)의 설치가 필요하고, 한국도로공사는 전체를 전산화 및 시스템화 하여 운영 및 관리 중입니다. 차량 단말기의 경우 승인이 필수이며, 인증 항목과 절차는 아래와 같이 한국도로공사에서 규정하여 관리하고 있습니다. [차량 단말기 인증 항목] 시험항목 규 격 시험결과 비 고 시험항목 통행료 자동지불시스템 단말기 물리규격 시험성적서 시험기관 통신적합성 시험 전기통신기본법 및 전파법 KCC인증서 전파연구소 TTA인증서 또는 시험 성적서 파생모델 시험 인증 받은 기본모델의 영업소 운영 결과 신청일 전월 기준 1개월간 평균 통신 성공률 99.8% 이상 인증기관 분석 생체정보 인식시험 알고리즘 성능시험 가이드라인 시험인증지침 시험결과 확인서 한국인터넷진흥원 등 (감면단말기에 한함) 차량 단말기 인증절차.jpg 차량 단말기 인증절차 출처 : 한국도로공사 중국 DSRC(ETCS)도 우리나라와 동일하게 도로교통시스템의 하나로, 유료도로를 이용할 때 요금소에서 정차할 필요 없이 통과할 수 있는 시스템입니다. 무선 통신을 이용하여 차량과 요금소의 시스템이 필요한 정보를 교환하고 요금을 징수합니다. 통신규격을 비롯하여 환경과 시스템이 전체적으로 우리나라의 ETCS와 유사합니다. 1996년 교통운수부(舊 교통부)와 일부 성시(省市)의 교통청은 ETCS에 관심을 갖기 시작하였습니다. 1998년 중국 교통운수부는 교통도로 과학연구소를 비롯한 산하기관들을 조직하여 톨게이트에서 정차 없이 자동 과금이 가능한 시스템에 대해 연구하기 시작하였습니다. 1999년 베이징, 장쑤성, 쓰촨성, 광둥성의 교통청과 함께 시범 프로젝트를 전개하였고, 같은 해 산둥성, 쓰촨성은 성내 톨게이트 요금납부의 네트워킹을 제의하였습니다. 이 때까지 중국 대다수 성시(省市)의 고속도로에서는 '톨게이트 요금 자동 과금 네트워킹(Network Toll Collection)'을 시행하고 있었으나, 통합된 국가 표준이 없이 각 성 위주로 시행되었습니다. 중국은 2008년 북경올림픽을 계기로 ETCS를 전격 도입하였습니다. 2015년 하반기 Before Market ETCS 단말기에 대한 통합된 중국 국가 표준이 공표되었습니다. 중국 국가 표준은 단거리 전용(DSRC) 통신 프로토콜을 바탕으로 중국 실정에 맞게 표준화되었습니다. ETCS 단말기 표준인 Chinese Standard(GB/T 20851.X) 기준에 따르며, 실제 판매 환경에서의 등록(발급) 및 통신 운영 시험 등을 실시한 후 인증을 승인합니다. 특히, 우리나라와 다른 부분은 ESAM을 사용한 보안을
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표준화하여 사용한다는 점입니다. OBE-SAM이라고도 표현되며, 여러 가지 정보를 암호화 및 복호화 하고 있습니다. 중국 인민은행에서 승인된 DES/3DES(TDES) 알고리즘을 사용하고 있으며, 차량별로 ESAM과 사용자 카드(IC 카드)를 각 1:1로만 등록하여 사용할 수 있습니다. 2019년 3월 중국 국무원은 아래와 같이 ETC 확대 방안을 발표하였습니다. ① 각 성간 경계에 설치된 고속도로 톨게이트 철거 ② 2년내에 전국 고속도로 톨게이트의 차선을 1 차선을 제외하고 ETC 차선으로 교체 ③ 2019년 연말까지 운행중인 차량의 90%까지 ETC 단말기 확대 장착 추진 ④ 2020년 7월이후 신규 신청 차량에는 소비자가 ETC 단말기를 옵션 선택할 수 있도록 지원 금번 발표 이후, 중국내 자동차제조사들도 ETC 단말기 장착을 위한 검토를 적극 진행하고 있으며, 2020년 이후 중국의 ETC 시장도 기존의 After Market이 Before Market으로 빠르게 변해갈 것으로 전망하고 있습니다. 2019년 5월 중국 국무원은 고속도로 교통 문제 해결 보다 확고한 의지의 표명으로 ETC Before Market 관련 정책을 발표하였으며, 2019년 말까지 Before Market용 ETC 단말기의 기술 표준을 제정하였습니다. 2020년 7월 1일부터 새로 승인을 신청하는 차량 모델에는 ETC 단말기를 옵션 사항으로 추가해야 합니다. 이로 인해 국무원 정식 발표 이후부터 중국 OEM 및 주요 Tier1사들은 첫 시행 신규 승인 신청 모델에 대한 본격적인 ETC 전장 옵션 장착을 위해 분주히 개발 사양 확정 및 양산 계획 수립을 진행해 나가고 있으며, 중국 ETC OEM 시장은 급속도로 성장해 갈 것으로 전망되고 있습니다. 다만, 현재 전세계적으로 유행하고 있는 코로나19 바이러스 감염병의 발생으로 최근 중국 국무원은 2020년 7월 1일 이후 승인을 신청하는 신차의 ETC 단말기 옵션 장착 방침을 2021년 1월 이후로 6개월 지연하여 시행한다고 발표하였으며, 코로나19 사태로 개발 및 생산 설비 구축에 주춤했던 관련 기업들은 어려운 환경속에서도 서서히 개발에 박차를 가하고 있습니다. 중국정부 네트워크 발표문.jpg 중국정부 네트워크 발표문 출처 : 중국 정부 네트워크 2019 한편, 교통사고와 혼잡등의 문제를 해결하기위해 교통 산업이 ITS → C-ITS → 자율주행자동차로 변화하면서, 그에 따른 자동차 통신 기술도 DSRC → WAVE-V2X → 5G-NR-V2X로 진일보하고 있습니다. 2017년 3GPP(3rd Generation Partnership Project, 이동통신 표준화 기술협력 기구)에서는 LTE 기술을 활용한 V2X 통신을 지원하기 위해 새로이 V2V 표준(C-V2X, LTE V2X Release 14)을 마련하였으며, 5GAA(5G Automotive Association)에서도 5G NR(New Radio) V2X 통신기술의 표준을 2020년 7월 제정하였습니다. 또한 IEEE에서도 2018년 기존의 WAVE-V2X 기술을 더욱 향상시키기 위한 기술 검토가 시작되었으며, 2019년 1월 TGbd(Task Group bd)를 결성하여 2021 년내 진화된 표준을 완료한다는 목표 하에 연구가 활발히 진행되고 있습니다. cellular v2x 표준화 동향.jpg cellular v2x 표준화 동향 미국, 유럽, 일본 및 한국은 지난 10여 년간 WAVE-V2X 통신 기술에 대한 개념 검증과 시범 및 시험 사업을 통해 기술에 대한 효율성과 안전성을 검증하였으며, 현재는 실증사업을 통해 도로상에 WAVE-V2X 통신 환경을 구축하고 있습니다. C-V2X 통신 기술에 대해서는 일부 지자체에서 환경 구축을 추진하고 있지만, 아직 기술 검증과 사업화를 위한 서비스 개발이 초기단계에 있습니다. 현대ㆍ기아자동차의 경우, 이미 선행 개발을 통해 상용화 수준의 WAVE-V2X 통신 모듈을 확보하고 있으며, 최근 들어 C-V2X 통신 모듈의 확보를 위해 선행 개발을 진행하고 있습니다. 현대ㆍ기아자동차는
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2023년 출시되는 최고급형 신차부터 V2X 통신 모듈의 장착을 계획하고 있습니다. 글로벌 wave-v2x 사업 추진 동향.jpg 글로벌 wave-v2x 사업 추진 동향 출처 : C-ITS 시범사업 홍보관 반면, 지난 기간 동안 WAVE-V2X 통신기술에 대한 준비가 미비했던 중국은 국가 V2X 통신 시스템으로 C-V2X 통신기술을 선정하고, 일부 지자체에서 기술 검증을 진행하고 있습니다. 따라서 당사는 향후 미국, 유럽, 일본, 한국 시장은 물론 중국 시장으로의 진출을 위해, 중국기업과 C-V2X 솔루션 개발을 협력하고 있습니다. 또한 최근 표준이 제정된 5G-NR-V2X의 솔루션을 개발하고 있으며, 표준화가 진행되고 있는 IEEE802.11bd도 기술 및 사업화 추이를 지켜보면서 단계별 기술 개발을 추진하고 있습니다. 두 기술 표준 모두 기존의 기술과 비교하여 더욱 진화된 성능과 기능들을 포함하고 있지만, 아직 해결해야 하는 과제들이 많이 있어 상용화 구축까지는 다소 시간이 소요될 것으로 예상하고 있습니다. 사양 802.11p 802.11bd 동작 주파수 5.9GHz 채널 코딩 BCC LDPC 재전송 없음 혼잡 의존적 도플러 효과 대응 기술 없음 Midambles 부반송파 간격 165.25KHz 지원 가능 상대 속도 252Kmph 500Kmph 공간 스트림 Multiple 사양 C-V2X 5G-NR-V2X 통신 방식 방송 방송, 그룹 통신, 일대일 통신 MCS 파형 SC-FDMA OFDM 재전송 Blind HARQ PHY 채널 제어 데이터 멀티플렉싱 FDM TDM DMRS Flexible 부반송파 간격 15KHz Modes 3 4 Modes 1 2 없음 특히 5G-NR-V2X의 경우는 원활한 서비스를 위해 사업적인 측면에서도 해결해야 하는 난제들이 아직 남아 있습니다. 아래는 LG경제연구소에서 2018년 2월 발표한 "5G 서비스가 넘어야 할 과제들"입니다. - LTE 보다 더 밀집된 기지국 필요 → 네트워크 투자 부담 - 통신사의 투자 대비 수익의 불완전으로 5G-NR-V2X의 상용화 시점이 예상보다 지연될 가능성 존재 - 5G-NR-V2X의 경우도 유료 서비스 부재 - 이동통신사들 간의 정보 공유 문제 해결 필요 위와 같이 아직은 넘어야 할 장벽이 많지만, 5G-NR-V2X의 기술적인 장점을 고려하면 향후 국가차원의 차량 안전과 관련한 무료 서비스는 WAVE-V2X 통신, 비 안전 편의의 유료 서비스는 이동통신사들의 5G-NR-V2X를 활용하는 하이브리드 형태의 통신이 될 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 5G 포럼 회원사로 활동하며 5G-NR-V2X 표준기술 개발에 참여하고 있으며, 기술 표준의 안정화에 맞추어 IEEE802.11p/b/d+5G-NR-V2X 토털 솔루션을 추가 개발하여 사업화 할 계획입니다. (나) IoT 보안 시장 사물인터넷(IoT)은 미래 인터넷의 통합된 부분으로서 표준과 상호 호환 통신 프로토콜로 자가 설정 기능을 갖춘 동적 글로벌 네트워크 인프라입니다. 사물인터넷은 다양한 산업 분야에 적용되고 있으며, 우리 생활과 밀접한 홈 가전, 의료, 교통 분야에서 본격적인 시장 활성화가 진행 중입니다. 활용 분야가 우리 실생활의 모든 사물에 '직접 접목'되기 때문에, 기존 사이버 공간의 위험이 현실세계로 확대됩니다. 사물인터넷 보안 위협은 사람의 생명을 위협할 만큼 치명적이며, 도입 후에는 사후 보안조치가 불가능하거나 고비용이 수반됩니다. 사물인터넷 보안은 사물인터넷의 통합화 특성에 기인한 각 요소 기술 자체의 보안 취약성과 타 기기와의 연동시 새로운 보안 취약성에 대응하기 위한 보안기술입니다. 사물 인터넷 보안 영역.jpg 사물 인터넷 보안 영역 출처: IoT 공통 보안 가이드 사물인터넷 보안 영역에는 디바이스, 네트워크, 플랫폼/서비스 등이 포함됩니다. 디바이스 영역의 보안은 초경량, 저전력,저성능의 특성을 지닌 IoT 디바이스에서 동작 가능한 보안기술을 적용하고 있습니다. 디바이스 관련 보안기술은 인증/식별, 접근제어, OS 보안, 경량 암호/보안 프로토콜 등이 있습니다.
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S/W기반에서는 보안위협을 완벽히 차단하기 어렵기 때문에 암호화 작업을 하드웨어에서 처리하는 방식으로 바꾼 것이 '보안 Chipset'입니다. 이는 하드웨어 Chipset에 보안기술이 적용되어 해커들이 우회 공격하기 어려울 뿐만 아니라, 디바이스 성능 저하와 배터리 소모율을 최소화할 수 있습니다. 네트워크 영역의 보안은 이기종 기기가 상호 연결된 IoT 네트워크를 대상으로 하는 해킹 및 악성코드 공격 등을 탐지 및 차단하기 위한 보안 기술입니다. 플랫폼 영역의 보안은 다양한 디바이스와 플랫폼에서의 IoT 서비스 지원을 위한 OS, 하드웨어 펌웨어 등의 플랫폼에서 발견되는 취약점을 악용한 보안 위협에 대응하는 기술입니다. 사물인터넷 보안 구성도.jpg 사물인터넷 보안 구성도 출처: IoTF 사물인터넷 포럼 우리나라는 2013년 7월 '국가 사이버안보 종합대책'을 관계부처 합동으로 수립하였습니다. 이는 국가 안보를 위협하는 사이버 위협에 대한 범국가적 대응을 위해 마련한 것입니다. 사이버 위협 정보 공유시스템 구축, 집적정보통신시설(IDC), 의료기관 등을 포함한 주요 정보통신 기반시설을 확대하고, 국가 기반시설에 대해 인터넷 망과 분리하여 운영하며 위기 대응훈련을 실시, 최정예 정보보호 전문가 양성사업 확대 및 영재교육원 설립 등 다양한 인력 양성 프로그램 추진 등을 주요 내용으로 하고 있습니다. (2) 시장규모 및 성장전망 (가) 자동차 통신 솔루션 국내 자동차 시장은 안정기에 접어들어 판매량에 있어서 큰 변화는 없습니다. 수입차 판매량은 상승하고 있는 반면, 국내차는 소폭 하락하고 있습니다. 전체 판매량은 소폭 상승하고 있으며, 매년 판매대수는 170만대를 상회하고 있습니다. 한국도로공사는 현재 차량용 단말기의 적용율을 약 80%로 집계하고 있으며, 차량용 단말기 판매 수량은 연간 140만대에 이를 것으로 예상됩니다. 국내 자동차 시장은 국내차, 수입차의 판매 비중은 변화할 수 있으나 전체 판매량은 소폭 상승할 전망이며, 이에 따라 차량용 단말기 판매율도 소폭 상승할 것으로 전망됩니다. [국내 자동차 판매량] (단위: 대) 구 분 2018년 2019년 국내차 수입차 합 계 차량 및 하이패스 단말기 판매량.jpg 차량 및 하이패스 단말기 판매량 출처 : 한국자동차산업협회(KAMA), 한국수입자동차협회(KAIDA) 2017년 전국 고속도로에 ETCS 네트워크가 구축되고, ETCS가 다음 단계의 고속도로 주요 톨게이트 방식이 되어야 한다는 국무원의 명확한 지시에 의해 After Market의 ETCS 단말기 판매대수가 2,700만대로 급성장 되었습니다. 2018년6월 기준 ETCS Toll Station은 8,815개소, ETCS 사용자는 6,653만명으로 확대되었습니다. 중국은 ETCS 단말기와 스마트폰을 Bluetooth로 연동하여 위쳇이나알리페이와 같은 모바일 결제 서비스로 ETCS 카드를 충전하거나 통행료를 결제하는 방안 등을 검토하고 있습니다. 중국 차량 시장 전망.jpg 중국 차량 시장 전망 출처: SCI(중국관영정보센터) 중국 교통국에 따르면, 중국의 차량대수는 자동차 2억대를 포함하여 오토바이 등까지 3억대를 넘어서고 있습니다. 2020년에는 중국 자동차가 2억 5천만대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2019년 3월 중국 정부의 ETC 신규 정책 발표로 인하여 2019년 말까지 ETC장착률 90% 목표로 중국 전제적으로 목표 달성을 위해 분주히 대응해 나가고 있습니다. 중국 국가정보센터의 정보자원개발부는 중국의 13차 5개년 계획을 근거로 ETCS 사용률이 50%로 성장하여 ETCS 사용자수는 125백만명에 이를 것으로 예측하였습니다. 현재 중국의 B/M 시장을 통한 ETCS 보급은 없는 상태이며, A/M에서 ETCS를 장악하고 있습니다. ETCS 업체 중 1위 업체가 약 40%, 2위 업체가 25% 정도, 3위 업체가 약20% 를 차지하고 있습니다. 중국 자동차 시장에서 ETCS를 차량에 적용할 경우 적용률이 급격하게 증가할 것이며, A/M 의 비중은 하락하게 될 것입니다. 현재 2019년 5월 중국
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국무원의 ETC 확대 방안 발표에 따라 중국 주요 자동차 회사들은 차량 내 ETCS 단말기 탑재를 검토 중이나, B/M으로 사용할 수 있는 수준의 제품과 업체를 선정하기에 어려움이 있습니다. 당사는 중국 B/M에 적용 가능한 Main Chip과 솔루션을 확보하여 A/M과 동시에 시장 진입을 추진 중에 있습니다. 다만, 자동차 시스템에 맞추어 적용하기 위해서는 외장 검토, 제품 개발, 개발 검증, 양산 검증, 품질 검증, 승인 등 업체 선정 후에도 일정 기간이 소요될 것으로 보입니다. 3) V2V 시장 v2v 모듈 장착 신형 승용차 판매 예측(2018~2028년).jpg v2v 모듈 장착 신형 승용차 판매 예측(2018~2028년) V2V 모듈 장착 승용차의 판매는 2018년 1,140만대에서 연평균 33.4% 성장하여 2028년 2,030백만대에 이를 것으로 예측되고 있습니다. (단위: 십억 달러) 구 분 OEM V2V AGR (%) AGR (%) AGR (%) CAGR CAGR V2V 모듈의 채택에 있어서 기존에 운행 중인 차량에 대한 장착이 매우 중요한 역할을 할 것으로 판단되나, 이를 규정에 의해 의무화하는 것은 거의 현실성이 없습니다. 하지만 모듈의 단가를 저렴하게 낮추고, V2V 모듈의 장착으로 소비자가 안전을 보장 받을 수 있다면, 위의 전망치는 달성 가능한 수준인 것으로 판단됩니다. (나) IoT 보안 시장 [전 세계 IoT 보안 매출 추정] (단위: 백만 달러) 구 분 엔드포인트 보안 게이트웨이 보안 전문 서비스 합 계 보안인증 및 임베디드 하드웨어에 연결된 디바이스 시장은 기존 스마트카드와 함께 IoT의 신규 보안 구현 기술이 도입됨에 따라 2018년 15.4% 2022년에는 41%나 급성장할 것으로 예상됩니다. 사물인터넷(IoT)는 2022년까지 보안 인증 및 임베디드 보안 시장 가치를 85억 달러(+63%)로 상승시켰습니다. 이러한 추세를 종합하면 인증 IC, 임베디드 보안 요소(eSE), 임베디드 SIM(eSIM), 하드웨어 보안 모듈(HSM), 보안 마이크로프로세서, 스마트 카드 IC, 보안 액세스 모듈(SAM), 보안 실행 환경(TEE) 보안 플랫폼 모듈(TPM)등의 전체 수요가 지난해 142억대에서 2022년에는 188억대로 급증할 것으로 예상됩니다. 자동차, 산업, ICT 인프라, 물류 및 공급망, 제품 ID, 스마트 홈 및 소비자, 유틸리티를 비롯한 IoT 분야는 서비스 공급자 및 최종 사용자의 요구사항 및 보안 및 데이터 보호에 관한 규제를 충족하기 위해 검증된 하드웨어 기반 보안 솔루션을 점차 모색할 것입니다. 특히 자동차는 향후 주변 환경과 연결되거나 자율주행을 하게 됨에 따라 안전성을 유지하기 위해 보안솔루션 회사들과 OEM들 간에 거래가 이루어지면서 가장 먼저 보안에 대하여 움직이게 될 것으로 예상할 수 있습니다. (다) LPWAN 시장 전 세계 LPWAN시장은 2016년 10억 달러에서 연평균 89.3% 성장하여 2021년에는 244억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 글로벌 저전력 광역 통신망 시장규모 전망.jpg 글로벌 저전력 광역 통신망 시장규모 전망 (단위: 백만 달러) lpwan 각 분야별 시장 전망.jpg lpwan 각 분야별 시장 전망 LoRaWAN은 LPWAN 시장에서 약 36.5%의 시장점유율을 보이고 있으며, 2016년 3억 5,020만 달러에서 연평균 91.1% 성장하여 2021년에는 89억 2,830만 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 시장 성장의 원인으로는 양방향 통신 가능, 비면허 ISM대역 사용으로 신규 시스템 구축 가능 및 기기출력이 10~25mW이상을 넘지 않아 배터리 수명이 9~10년으로 향상된다는 점 등이 있습니다. 그리고 도시 및 농촌에서 끊김 없이 원활한 사용이 가능하며, 넓은 커버리지(약 10Km)로 기지국 몇 개 만으로 도시 전체를 커버할 수 있다는 장점이 있습니다. 현재 LoRa는 위치 추적, 스마트 계량기, 검침(가스, 전기 등)과 같은 온도, 습도, 무게, 위치 등 단순 정보를 측정하는 소형기기에
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활용되고 있으며, 대표적인 적용 사례로는 '도미노피자'에서 매장 내 주문시스템과 연동하여 배달되는 피자의 위치를 해당 어플리케이션을 통하여 확인이 가능한 위치 추적 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 서울-부산간 경부선을 대상으로 레일 온도 측정, 차량 배터리 전압 측정, 차량 감속기 온도 측정 등을 통해 측정된 정보를 관제시스템 또는 스마트폰으로 전송하여 빠르고 효율적인 대처를 가능하게 하는 모니터링을 시범 운행하고 있습니다. 이 밖에 맨홀 관리시스템, 스마트 빌딩 관리시스템 등 다수의 모니터링 적용 사례들이 존재하며, 한국전력, 한국철도공사, 한국도로공사, 한국토지주택공사 등 공공기관에서 자가망을 설치하여 기존에 설치된 시설물 관리를 위한 각종 시범사업을 진행하고 있습니다. 또한 스마트 헬스 서비스를 위한 mPERS 사업의 경우는 단계별로 Device 사업, 플랫폼 사업, 최종적으로 서비스 사업을 목표로 기술 개발을 추진 중에 있으며, 제1단계로서 현재 mPERS Device의 개발을 완료하고 활발하게 서비스 사업이 추진되고 있는 미국과 유럽을 타겟으로 프로모션을 진행중에 있습니다. 국내에서도 보건복지부를 중심으로 독거노인, 치매노인 및 장애인을 위한 유사 스마트 헬스 공공사업이 진행 중에 있으며, 당사에서도 이들 사업에 대한 참여를 모색하고 있습니다. 다. 목표시장 내 경쟁 현황 (1) 자동차 통신 2000년대 중반 고속도로 하이패스(DSRC) 시스템이 도입되면서, 국내 DSRC 통신 시장은 꾸준히 성장하여 현재는 안정된 시장을 구축하고 있습니다. 초기 After Market으로 시작한 시장은 2008년 현대ㆍ기아자동차가룸미러에 하이패스 시스템 모듈을 장착하면서 빠르게 Before Market으로 움직여, 현재 Before Market 시장이 70~80%로 안정적인 시장을 이루고 있습니다 국내 DSRC 통신 칩의 경우, 하이패스 시스템 도입 초기에는 국가 연구소인 ETRI로부터 기술이전을 받은 업체 1곳의 제품과 당사의 제품이 시장에 판매되었으며, 2000년대 후반 Before Market이 형성되면서 5~6 업체가 추가적으로 제품을 출시함에 따라 Before Market에서의 치열한 경쟁이 시작되었습니다. 당사의 국내 DSRC 통신의 핵심 칩인 MaaT Series는 2008년 'MaaT-Ⅰ'이 현대ㆍ기아자동차의룸미러 하이패스 모듈에 탑재된 이래, 3~4년마다 신제품을 출시하여 현재는 MaaT-Ⅳ가현대ㆍ기아자동차를 비롯하여 GM대우, 주요 수입차들의 하이패스 모듈에 탑재되고 있습니다. 또한, 당사는 ETC Modem에 대한 지속적인 신기술 적용 칩을 개발하여 MaaT-IV의 후속 제품인 MaaT-V를 출시하였으며, 국내 DSRC 통신 관련 OEM 시장을 주도해 나가고 있습니다. 당사는 2015년 이후부터 꾸준히 국내 하이패스 Before Market의 85% 이상, 전체 Market의 65%의 시장을 점유하고 있으며 시장 점유율을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 국내 dsrc 모뎀 칩 사업화 실적.jpg 국내 dsrc 모뎀 칩 사업화 실적 이 밖에 당사는 2018년 After Market을 겨냥한 하이패스 모듈을 개발하여, 2019년 4월부터 하이패스 단말기 생산업체인 A社를 통해 시장에 판매를 시작하였으며 2019년 11월에 B社가 추가 되었고, 소비자의 요구에 부합하는 특화된 사양의 제품들을 고객사와 함께 기획하고 개발하여 양산하는 프로세스에 적극 참여하고 있습니다 안전에 매우 민감하고, 동작 환경이 열악한 자동차에 탑재되는 반도체 부품은 신중하고 까다로운 검증 절차를 통과하고, 신뢰성을 입증하여야 자동차에 탑재될 수 있습니다. 당사의 DSRC(ETCS) 모뎀 칩은 자동차용 반도체 신뢰성 시험 규격인 AEC-Q100 인증을 취득하고 있으며, 지난 10여년간 필드에서의 검증 과정을 통해 축적된 기술과 노하우를 접목하여 지속적으로 성능이 향상되고 경제적인 가격으로 출시되고 있습니다. 이는 시장을 확보하기 위한 당사의 사업 전략이며, 경쟁사와 달리 이미 기존 시장 확보에 따른 재투자가 가능하기
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때문입니다. 뿐만 아니라 자동차용 반도체의 열악한 환경에 따른 동작 오류 및 불량의 요인들을 철저히 분석하고, 이 요인들을 제거한 신규 제품을 계속해서 개발하였습니다. 또한 양산시 완벽한 시험및검증을 통해 오류 발생 여지가 있는 제품은 원천적으로 분류하여 폐기 처리함으로써, 당사 제품에 대한 고객의 신뢰도를 높이고 시장점유율을 꾸준히 유지하고 있습니다. 자동차 제조사에서는 유사시를 고려하여 전적으로 당사 제품만 사용하는 것을 우려하고 있으나, Before Market의 경험이 없거나 미비한 경쟁제품을 사용하는 것에 대한 불안감으로 어떠한 사업 환경에서도 변함없이 제품의 공급이 가능한 안정적인 당사의 공급 유지를 희망하고 있습니다. 중국의 경우, ETCS 단말기 시장은 연간 2천만대 이상의 시장으로 빠르게 성장하였으며 현재까지 100% After Market으로 형성되어 있습니다. 자동차용 반도체 신뢰성 시험을 통과한 전용 DSRC 모뎀 칩과 RF Transceiver를 사용하는 우리나라 단말기와는 달리, 중국 After Market용 ETCS 단말기의 경우 상용 Micom과 다소 불안한 성능의 RF Transceiver로 구성되어 있습니다. 현재 중국 After Market의 경우 가격 경쟁이 매우 치열하여 사용되는 부품들도 자동차의 열악한 동작 환경에 적합하지 않은 것들을 사용하고 있으며, 이로 인한 통신상의 오류도 빈번하게 발생하는 상황입니다. 현재 중국 ETCS 통신 칩 시장은 크게 두 업체가 양분하여 차지하고 있습니다. 북경을 중심으로 중국의 북쪽 지역 시장은 SkyRelay社가, 상해를 중심으로 중국의 남쪽 지역 시장은 Beken社가 점유하고 있습니다. 그러나 두 회사의 제품들 모두 After Market을 겨냥하고 있으며, Before Market에 적용되기에는 기술적 완성도가 부족한 수준입니다. 최근 안정적이고 성숙한 시장을 보이고 있는 우리나라와 달리 중국의 ETCS 시장은 변화의 조짐을 보이고 있습니다. 우리나라는 신규 출고차량의 70%에 ETCS 단말기가 꾸준히 장착되는 Before Market이 주도하는 반면, 중국은 일정 수량의 단말기가 판매되면 증가세가 감소할 수밖에 없는 After Market이 주도하고 있기 때문입니다. 이러한 배경으로 인해 중국의 ETCS 관련 업체들도 점차 Before Market으로 시선을 돌리고 있습니다. 또한 2019년 3월 중국 리커창 총리의 1) 2년내에 고속도로 성 경계 톨게이트에서 요금 징수 폐지, 2) 고속도로 톨게이트에 1개 차로 제외하고 전면 ETCS 차로 설치, 3) 2019년 말까지 ETCS장착율 90% 달성 등에 관한 발표에 이어 2019년 5월 국무원의 심화 고속도로 성(省)별 경계 요금소 취소 실시 방안 > 공식 발표에서 구체적인 자동차 제조사에 대한 "2019년 말까지 ETC 차량 장치 기술 표준 제정을 완료하고, 2020년 7월 1일부터 새로 승인 신청을 한 모델은 옵션 사양에 ETC 단말기를 추가해야 합니다.”정책을 발표하였으며, 5월 이후 중국 내 ETC 관계 기업, 자동차 제조사 및 정책 표준 제정 기관(ITS-C)간의 ETC Before Market 표준화 작업에 한창 가속도를 내고 있습니다. 이러한 중국의 국가적 ETC Before Market 장착 정책 실시로 인하여 당사의 중국 ETC Before Market 사업은 보다 탄력을 받을 것으로 사료되며 현재까지 중국 현지 프로모션을 통하여 중국 내 글로벌 룸미러 공급업체, 중국 주요 Tier1들과 ETC Before Market 공급 합작에 관한 OEM 선정 및 진입 제품 사양에 대해 구체적인 협의를 진행해 나가고 있으며, ETCS에 대한 자동차 제조사들의 관심도 대폭 증대되고 있습니다. After Market과 달리 Before Market의 ETCS 단말기에 전용 통신 칩이 탑재되기 위해서는 자동차 제조사들이 요구하는 표준 규격들을 모두 만족해야 하며, 자동차용 반도체 신뢰성 시험(AEC-Q100) 인증을 취득하여야 합니다. 그러나 중국의 ETCS 통신 칩 업체들은 아직
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각각의 자동차 제조사들이 요구하는 규격을 충분히 알지 못할 뿐만 아니라, 자동차용 반도체 신뢰성 시험 인증을 취득한 제품도 없는 상황입니다. 따라서 Before Market에 최적화된 기술을 보유하고 있는 당사에게 중국의 ETCS Before Market에서의 위협적인 경쟁상대는 없는 상황이며, 자국산 제품에 대해 애정이 깊은 중국민의 정서와 국가 정책을 바탕으로 한 철저한 현지화사업전략을 지속적으로 전개해 나간다면 당사의 중국시장 진출은 원활히 이루어질 것으로 기대됩니다. 한편, WAVE V2X 통신 솔루션 업체들은 지난 10여 년간의 기술 개발을 통해 상용화 제품들을 출시하고 있으며, 자동차 제조사들도 선행개발을 통해 기술의 안정성과 효율성을 검증하고 향후의 WAVE V2X 장착 계획을 발표하고 있습니다. 현대ㆍ기아자동차도 선행기술 개발을 통해WAVE V2X 통신기술의 유효성과 완성도를 검증하였으며, 2023년 최고급 차량에 장착되는 V2X 통신 모듈로써, 이를 고려하고 있습니다. 최근 WAVE-V2X 통신(ITS-G5) 모듈을 장착한 폭스바겐의 골프8 차종이 유럽의 Euro NCAP(European New Car Assessment Program)으로부터 안전성을 인정받아 상을 수상하기도 하였습니다. 전 세계적으로 WAVE V2X 통신 칩 솔루션은 N사, A사, U사, R사 그리고 국내에서는 유일하게 당사가 보유하고 있습니다. S/W Stack 솔루션은 C사, H사, M사, S사 그리고 국내에서는 당사를 비롯하여 2개사 정도가 보유하고 있습니다. 대부분의 칩과 S/W Stack은 각기 다른 업체의 솔루션으로 이원화되어 있으며, 전 세계적으로 당사만이 유일하게 칩과 S/W Stack 등 토털 솔루션을 일원화하여 자체 보유하고 있습니다. 이는 당사만의 큰 장점이며, 향후 시장 확보를 위한 강력한 동력이 될 것으로 예상됩니다. 5G-NR-V2X 통신 칩 솔루션은 퀄컴을 비롯하여 인텔과 삼성전자 그리고 중국의 화웨이, 다탕, 칭화유니, ZTE등 다수의 기업들이 기술 개발을 진행하고 있습니다 다만 상용화까지는 향후 수년의 시간이 더 소요될 것으로 당사는 예상하고 있습니다. 국내 삼성전자의 경우, 칩 개발을 진행하고 있으나 자체 사용 이외에 외부 판매 계획이 없기 때문에, 상용화 시점에 국내의 V2X 통신 장치 업체들은 당사의 칩을 제외하면 고가의 외산 칩을 제공 받아야하는 상황에 직면하게 될 것으로 당사는 예상하고 있습니다. (2) IoT 보안 최근 IoT 산업의 발전과 함께 보안의 중요성이 대두되면서, 메인 반도체 제품들의 보안 기능에 허점들이 나타나고 있습니다. ① 2018년 1월 2일 : 영국 IT 매체 레지스터, 인텔 칩 보안 결함 의혹 제기 ② 2018년 1월 3일 : 구글, 블로그에 인텔 보안 결함 문제 공개 / 인텔, 결함 시인 뒤 "인텔만의 문제 아니다" 라고 주장 / 업계 전문가들 "AMD, ARM에서도 결함 발견" 업계에서는 반도체 칩의 보안 취약성 결함을 해결하기 위해 보안 프로그램 등을 배포하고 있지만, 이를 업데이트하면 칩의 동작속도가 30% 정도 저하되는 문제를 야기하고 있습니다. 따라서 보안 취약성 문제를 해결하기 위해서는 보안 기능이 강화된 반도체 프로세서로 교체를 하거나, 보안 전용의 반도체 칩을 활용하는 것이 필요합니다. 보안 기능이 탑재된 칩들은 일반 반도체 칩들과 달리, 해커들의 다양한 공격을 방어할 수 있는 기능들이 탑재되어 있습니다. 그러나 이들 해킹 대응기술은 쉽게 터득하기 어렵고, 실제 반도체 칩으로 구현한 이후에도 공인인증기관으로부터 별도의 보안 인증(CC, KCMVP)을 득해야 하는 어려움이 있습니다. 전 세계적으로 STMicroelectronics, Infineon, Microchip, Atmel社 등이 보안 칩 분야의 시장을 선도하고 있으며, 국내에서는 삼성전자가 높은 보안 수준을 요구하는 스마트카드 칩을 보유하고 있습니다. 그러나 IoT 산업의 활성화와 함께 보안 칩 전문업체들이 기술 개발에 참여하고 있으며, 국내에서도 당사를 비롯하여 3~4개 기업들이 보안 칩
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솔루션을 출시하고 있습니다. 현재까지는 해외의 일부 보안 칩 선도 기업들이 시장을 주도하였다면, 향후에는 당사를 비롯한 IoT 보안 칩 전문업체들의 약진이 두드러질 것으로 판단됩니다. 또한 기존의 보안 칩 시장이 특정 분야에 대량으로 사용되는 소품종 대량생산의 시장(스마트카드 등)으로 대형기업에 유리했다면, IoT 보안 칩 시장은 모든 산업 분야에 응용 디바이스별로 맞춤형 보안이 필요한 다품종 소량생산의 시장으로, 시장의 요구에 빠르게 대처할 수 있는 당사와 같은 전문기업들에게 유리하다고 할 수 있습니다. 라. 정부정책 및 법규 등 규제환경 아래에서는 당사의 중장기적 성장 동력인 WAVE V2X, IoT 보안, LPWAN분야에 대하여 정부정책 등 국내외 규제환경을 중심으로 기재하였습니다. (1) V2X 통신 국내에서는 스마트 하이웨이(Smart Highway) 사업을 통해 WAVE 통신 기반의 V2X 통신 시스템 개발이 이루어지고 있습니다. 실제로 경부고속도로 서울TG-수원IC 10km 구간과 대전-세종 87.8km 구간에서 시범사업이 진행되었습니다. 국내에서는 지난 10년간 WAVE 기술 개발을 중심으로 관련 기술을 준비하였으며, C-ITS(Cooperative-Intelligent Transport Systems) 도입을 위한 발판을 마련하였습니다. 또한 2030년 교통사고 사망자 "Zero화를 목표로 차세대 ITS 인프라 구축, 차량 단말기 보급 등을 담은 차세대 ITS 기본계획을 수립하였으며, 2018년 이후 한국도로공사의 C-ITS 실증사업을 비롯하여 서울, 제주 등 여러 지방자치단체에서 C-ITS 실증사업을 추진하였습니다. 2020년 7월 정부의 “한국판 뉴딜 정책”의 하나로 발표된 C-ITS 전국확대 구축(안)에 따르면, 2021년부터 2024년까지 전국 고속도로에 C-ITS 인프라를 확대 구축하는 것으로 계획되어 있습니다. 국토교통부에서는 시범 및 실증 사업을 통해 안전성과 효율성이 검증된 WAVE V2X 통신을 기반으로 히야 인프라 전국확대 구축을 계획하고 있고 진화하고 있는 신규 기술들에 대해서 향후 기술 검증이 완료되는 데로 추가 인프라를 구축하는 방안을 검토하고 있습니다. 한국판 뉴딜 정책에 따른 c-its 전국확대 구축(안).jpg 한국판 뉴딜 정책에 따른 c-its 전국확대 구축(안) 그러나 3GPP에서의 2020년 5G-NR-V2X 표준 제정으로 인해, 전 세계적으로 국가별로 C-ITS의 V2X 통신 방식을 놓고 민관학계에서 많은 이견을 보이고 있으며, 국내에서도 정부 부처를 비롯하여 기업간 이견으로 사업이 지연되고 있습니다. (가) 미국 미국에서는 교통사고와 도로 정체 해소방안으로 정부 주도 하에 ITS 관련 프로젝트가 추진 중으로, 이미 1991년부터 종합육상교통효율화법(Intermodal Surface Transportation Efficiency Act) 제정을 통해 83개의 시범사업을 수행하였습니다. 2003년 대규모 ITS 프로젝트인 VII(Vehicle Infrastructure Integration)를 시작으로, 2020년까지 Connected Vehicle의 상용화를 목표로 하고 다수의 프로젝트를 진행하고 있습니다. 구체적으로는 차량과 운전자의 안정성 및 이동성, 환경 개선 등을 목적으로 V2X 통신 시스템 및 인프라를 구축하고, 미국 내 6개의 Test Bed에서 운전자 Clinic을 수행하여 V2X 서비스에 대한 실효성 검증을 수행하였습니다. 2014년 USDOT(United States Department of Transportation, 미국 교통부)는 승용차의 WAVE 단말기 의무 장착을 공표하고 법제화 초안을 공개하였으나, 제정이 지연되고 있는 상황입니다. 2020년에 들어서, 미국의 통신 주파수를 관장하는 FCC(Federal Communications Commission, 연방 통신 위원회)에서 WIFI 사용자의 증가로 인한 사용주파수의 부족과 Cellular V2X 지원을 위한 통신 주파수의 부족을 이유로 기존에 WAVE V2X 통신에 할당된 주파수
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대역을 회수하겠다고 공표함에 따라, 미국내에서도 FCC와 DOT간에 심각하게 마찰이 이어지고 있습니다. (나) 유럽 유럽의 C-ITS 관련 기술 개발은 EC(European Commission, 유럽연합 집행위원회)에서 각 국가들이 간접적인 지원을 받아 진행 중이며, 공동 프로젝트 외에도 국가별로 각각의 프로젝트를 수행하고 있어 상대적으로 많은 프로젝트가 진행되고 있습니다. EC Framework Programmes(FP)의 지원을 받아 수행하며, FP6(2002~2006년) 기반에서 처음 추진되었고 FP7(2007~2013년)부터 본격적으로 진행 중입니다. 유럽연합은 유럽 역사상 최대 규모의 R 프로젝트인 'Horizon 2020' 계획을 수립하여 지원 중이며, 유럽 내 42개 기관이 참여하여 공동으로 프로젝트를 진행 중입니다. (한국의 ETRI도 참여) (다) 일본 일본은 공공-민간 연계로 'ITS-Safety 2010'이라는 국가 프로젝트를 추진하여 체계적인 연구개발 및 상용화를 추진 중입니다. V2V, V2I를 활용하는 협력 안전 지원 시스템 실현을 위해 기능 및 개념 정립, 실제 도로 테스트를 진행 중이며, 일본 국토교통성이 진행하는 Smartway, ITS Spot과 경찰청이 진행하는 DSSS(Driving Safety Support Systems) 등의 여러 프로젝트를 수행하고 있습니다. (2) IoT 보안 2014년 5월 정부는 미래창조과학부를 중심으로 '초연결 디지털혁명의 선도 국가 실현을 위한 사물인터넷 기본 계획'을 확정하며, 국가적 차원에서 차세대 핵심 사업으로 사물인터넷에 대한 지원 계획을 발표하였습니다. 현재 인터넷에 연결된 사물(2013년 기준 26억개)은 1% 미만이나, 향후 연결 확대(2020년 기준 260억개) 과정에서 다양한 혁신과 사업 기회 창출이 예상됩니다. 그 중심에 사물인터넷이 있으며, 전 세계 IoT 시장은2013년 2천억 달러에서 2020년 1조 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 국내 시장의 경우, 2013년 2.3조원에서 2020년 17.1조원에 이르는 거대한 시장을 형성할 것으로 보입니다. 이를 위해 정부에서는 사물인터넷을 공공(대민 서비스 혁신), 산업(생산성, 효율성 및 부가가치 향상), 개인(안전, 편리 등 삶의 질 제고) 등 국가 사회 현안 해결의 수단으로 활용할 예정입니다. 또한 S/Wㆍ센서ㆍ부품ㆍ디바이스 등 산업 경쟁력 강화, 창의적 IoT 서비스 및 제품 창출과 혁신을 주도할 중소와 중견 전문기업 육성, 기획 단계부터 IoT 제품 및 서비스의 보안 내재화에 중점을 둘 예정입니다. 또한 미래창조과학부는 2015년 6월 '사물인터넷(IoT) 정보보호 로드맵'을 수립하여 3개년 실행계획을 발표하였습니다. 누구나 안전하게 사물인터넷의 편리함을 누리는 세계 최고의 스마트 안심국가 실현을 비전으로 삼아 보안이 내재화된 IoT 기반 조성, 글로벌 IoT 보안 핵심기술 개발, IoT 보안 산업경쟁력 강화를 추진전략으로 내세웠습니다. 이어 발표한 '사물인터넷 공통 보안 7대 원칙'에서는 정보보호와 프라이버시 강화를 고려한 IoT 제품 및 서비스 설계, 안전한 소프트웨어 및 하드웨어 개발기술 적용 및 검증, 안전한 초기 보안 설정 방안 제공, 보안 프로토콜 준수 및 안전한 파라미터 설정, 사물인터넷 제품 및 서비스의 취약점 보안 패치 및 업데이트 지속 이행, 안전한 운영 및 관리를 위한 정보 보호와 프라이버시 관리체계 마련, IoT 침해사고 대응체계와 책임추적을 확보할 수 있는 방안 마련을 발표하였습니다. 사이버 보안 업체 포티넷은 2018년 10월 열린 기자간담회에서 '글로벌 보안 위협 트렌드'를 발표하며, 국내외 기업들을 대상으로 많은 취약점 공격이 발생하고 있다고 밝혔습니다. 포티넷의 조사 결과에 따르면, 약 96%의 기업들이 최소 1번의 심각한 Exploit 공격을 당했으며 진화된 공격 트렌드의 영향을 받지 않은 기업이 거의 없다고 설명하였습니다. 이에 향후 더 많은 취약점 공격과 함께 변종 취약점에 대응하기 위해서는 새로운 보안 전략이 수립되어야 하며,
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자동화된 통합 방어 체계를 활용하여 빠른 공격 속도와 확대된 공격 규모를 방어해야 한다고 설명하였습니다. 특히 국내는 다른 APAC 지역과 달리 IoT 기기를 노린 네트워크 공격이 많이 발생하였으며, 국내에서 발생한 21억건의 네트워크 침입 시도 중 라우터, CCTV, 웹 카메라 등에 공격이 집중되었다고 설명하였습니다. 이 밖에 IoT 보안과 관련된 해외 동향은 다음과 같습니다. (가) 미국 미국은 2013년 트렌드넷의 CCTV 보안 결함사건을 계기로 관련 지침 마련을 위한 공공-민간 전문가 의견 수렴에 나서는 등 IoT 보안정책 수립의 초기 단계에 진입하였습니다. 버락 오마바 미국 前 대통령은 2015년 4월 사이버보안 위협에 대처하기 위하여 사이버 공격을 시도한 개인 및 단체는 자산을 동결하는 등의 강력한 금융 제재를 가할 수 있는 행정명령(Executive Order)에 서명하였습니다. 또한 2017년 2월 캘리포니아주 의회에서 발의된 IoT 기기의 패스워드 설정을 규제하는 내용의 법안인 'SB-327'이 2018년 8월 주의회를 통과하여 2020년부터 발효될 예정입니다. 해당 법안은 미국 내 IoT 기기의 보안을 다룬 최초 법안이라는 점에서 의의가 있습니다. (나) 유럽 2019년 03월 12일 유럽연합(EU) 의회에서는 일명 'EU 사이버보안법'이 통과되었습니다. 그간 EU는 회원국에 따라 정보통신기술(ICT) 제품 및 서비스에 대한 보안인증 제도를 달리하고 있었으나, 이 법을 통해 EU 공통의 사이버보안 인증체제가 마련되어 IoT 등 인터넷 연결 ICT 제품 및 서비스의 사이버보안 분야가 통일적으로 정비되었습니다. EC가 인증 의무화 수준(기본, 보통, 높음)을 정하게 되는 2023년까지 EU 사이버보안 인증의 획득은 공급자의 자유이나, 사이버보안 인증을 받았거나 혹은 높은 수준의 인증을 받은 제품 및 서비스를 소비자가 선호할 것이므로 인증은 사실상 강제될 것이며, 2023년이 지나서는 전력, 수도, 운송, 의료, 에너지 등 주요 인프라와 소비자의 생명, 신체, 건강 등 안전과 밀접한 인터넷 연결 ICT 제품 및 서비스에서부터 인증이 의무화될 것으로 전망됩니다. (다) 일본 일본 정부는 2015년 8월 새로운 사이버보안 전략을 발표하였습니다. 내각사이버보안센터(NISC)의 기능을 강화하여 감시대상을 정부뿐만 아니라 독립행정법인과 특수법인으로 단계적으로 확대하고, 2020년 도쿄올림픽 등에 대비하여 IoT 보안을 강화하는 것이 주 내용입니다. 기획 및 설계부터 보안성 확보를 고려하는 SBD(Security By Design) 사고에 기초하여 안전한 IoT 시스템을 구축하고, 관련 사업을 진흥하고 IoT 관련 사업을 추진할 시 사이버보안전략본부가 종합 조정 등을 통해 대책을 체계적으로 실시할 계획입니다. 또한 보안 관련 정보의 공유, 분석, 대응을 위해 민-관 협력을 한층 강화하고, 일본-아세안 국가간 정보보안 정책회의, 일본-미국간 사이버 방위정책 워킹 그룹 등 주요국과의 국제 협력 체계를 강화할 예정입니다. (3) LPWAN LoRa는 사물인터넷 중 가장 작은 단위의 데이터를 생산하고 처리하는 '사물인터넷'에 최적화된 무선 네트워크 기술인 LPWAN(Low Power Wide Area Network)의 비면허 대역을 사용하는 무선 통신기술 중 하나입니다. LoRa는 저전력 IoT 전용망 기술로, 기존의 2G/3G/LTE등의 셀룰러보다 낮은 통신비용과 통신 단말기 가격을 제공할 수 있으며 다양한 분야(스마트 계량기, 가스/전기 검침, 자전거 도난 방지 등)에서 사용이 가능하다는 장점이 있습니다. 800~900MHz비면허 대역을 사용하며, Data Rates는 0.3kbps에서 50kbps, 도심 기준 3~10Km, 교외기준 30~50Km의 통신 범위를 제공합니다. 또한 무선통신에서의 암호화를 위하여 AES-128기반의 End-to-End 암호화 및 디바이스 인증을 지원하고 있습니다. 또한 유럽 통신사를 중심으로 한 다국적 기업 협의체인 LoRa Alliance를 통하여 규격 및 인증에 대한 절차가
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이루어지고 있습니다. [LoRa의 연혁] 연 도 주요 연혁 SEMTECH社가 프랑스 Cycleo SAS社로부터 LoRa 기술 인수 - LoRa Alliance 창립 및 MWC(Mobile World Congress)에서 첫 공식 미팅 진행 - LoRa의 첫번째 Spec Ver1.0 승인 및 배포 - LoRaVer1.02 발표 및 배포 - SKT, 전국적으로 LoRa망 구축 완료 - LoRaVer1.1 발표 및 배포 - SKT, 중국 원격 가스 침 시장 진출을 위하여 충칭시와 MOU 체결 현재 - 500개 이상의 LoRa Alliance 회원사 활동 중 출처 : 한국정보화진흥원 "2018년 LoRaWAN 기술 및 국내외 시장동향", 한국정보통신기술협회 "LoRa Alliance 인증프로그램 소개 및 활용 전략" 참조 과학기술정보통신부는 초정밀 위치측정(UWB)용 주파수 공급과 기술기준 규제 완화를 위한 법령 개정안에 대한 행정예고를 하였습니다. 검침, 센싱, 추적 등에 활용되는 900MHz의 기술 기준도 지속적으로 개선하고 있습니다. LoRa의 경우, 별도의 규제는 없지만 국가별로 사용되는 주파수에 차이가 있는 상황입니다. LPWAN의 또다른 기술로 면허대역을 사용하는 NB-IoT와 LTE-M도 기존 통신망을 그대로 사용할 수 있는 장점으로 쉬운 네트워크를 운영할 수 있어서, 미국과 유럽을 중심으로는 각종 신규 서비스 공급 업체들이 서비스 분야를 넓혀가고 있습니다. 이에 당사도 신규 시장 개척으로 LTE-Cat.1 과 LTE-Cat.M1기술로 북미 및 유럽 시장을 목표로 선진국형 의료 서비스를 위한 mPERS device를 2020년내 개발을 완료하고 인증 절차를 거쳐 출시를 계획하고 있습니다. 2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 구분 2018년도 (제16기) 2019년도 (제17기) 2020년도 (제18기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 MaaT 등 상품 기타 용역 외 합 계 제품은 DSRC 칩(MaaT 시리즈)과 스마트폰 배터리의 보안 및 인증 칩 등으로 구성되어 있으며, 상품은 RF 칩으로 DSRC 칩과 연동되는 상품으로 DSRC 모듈 제작업체에 필요한 품목입니다. 용역매출은 전자통신연구원 등 관련 연구소 및 업체로부터 당사 제품 및 공정과 연동된 용역에 한정하여 수행하고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위: 원) 구 분 2018년도 (제16기) 2019년도 (제17기) 2020년도 (제18기) 제품 MaaT 등 상품 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위: 백만원) 매입유형 구 분 2018년도 (제16기) 2019년도 (제17기) 2020년도 (제18기) 원재료 국내 수입 소계 외주가공비 국내 수입 소계 상품 국내 수입 소계 총 합 계 국내 수입 합계 나. 원재료 가격변동추이 (단위: 원) 품 목 구 분 2018년 (제16기) 2019년 (제17기) 2020년 (제18기) 비메모리 국내 해외 메모리 국내 기타 국내 주) 품목별 원재료의 가격은 각 품목별 연간 총 매입액을 총 매입수량으로 나누어 평균단가를 산출하였습니다. 다. 주요 매입처에 관한 사항 (단위: 백만원) 품 목 2018년도 (제16기) 2019년도 (제17기) 2020년도 (제18기) 구입처 원재료 국내 S사, 해외 N사 등 외주가공 국내 A사 등 상품 국내 Y사 등 기타 합 계 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 당사는 비메모리 반도체 설계를 전문으로 하는 기업으로서, 자체 생산설비를 구비하지 않고 있습니다. 디자인하우스를 통하여 위탁생산을 진행하고 있으며, 패키지 및 Test는 앰코테크놀로지코리아 및 아이텍반도체 등에서 외주가공 및 검사를 하고 있습니다. 따라서 당사는 제품 생산을 위한 별도의 생산 및 설비 시설을 갖추고 있지 않으므로 생산능력, 생산실적 및 가동률은 해당사항 없습니다. 가. 생산능력 및 생산실적 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 생산설비의 신설
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또는 매입 계획 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 2018년도 (제16기) 2019년도 (제17기) 2020년도 (제18기) 제품 MaaT 등 내수 수출 소계 상품 내수 수출 소계 기타 용역 내수 수출 소계 총 합 계 내수 수출 합계 나. 주요 고객에 대한 정보 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 단일 고객에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 금액 비중 주요거래처(A) 주요거래처(B) 합계 (단위: 백만원) 구분 금액 비중 주요거래처(A) 주요거래처(B) 합계 다. 판매경로 및 방법 (1) 판매경로 당사의 판매조직은 영업본부를 중심으로 국내 및 해외 영업을 진행 중에 있습니다. 한국, 중국, 일본 고객에 대해 담당자를 지정하여 직접 영업을 진행하고 있으며, 사업 아이템별 현지 전문 유통 대리점을 통한 간접 영업활동을 진행하고 있습니다. 당사 연구소와 더불어 고객의 최대 만족을 위해 기술 서비스 지원을 제공하는 구조로 되어 있습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위: 천원) 매출 유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 비중 제품 자동차통신용 DSRC Chip 국내 직납 수출 직납 보안 및 인증 솔루션 Chip (디바이스 인증 IC) 국내 직납 수출 대리점 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl (2) 판매방법 및 조건 판매유형 판매방법 판매조건 제품(양산) 고객 및 당사 대리점과 협의된 사전 주문 계획 및 고객과 협의된 생산 계획에 따라 예측 생산된 Wafer 또는 PKG 형태의 제품을 대리점을 통해 판매하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 일부 고객사에 대해서는 직거래를 통해 판매합니다. 직거래 고객 및 대리점의 제품 판매 조건은 마감 후 익월말 현금 또는 전자어음 결제 조건으로 하며, 상호간 계약 조건 수정 시 변경될 수 있습니다. (3) 판매전략 기술개발 로드맵.jpg 기술개발 로드맵 위의 당사 기술 개발 로드맵에 따른 분야별 시장과 고객의 니즈에 대한 해결책으로, 맞춤형 제품 개발 및 보급과 더불어 고객 친화적이고 바로 양산 적용이 가능한 솔루션을 제공함으로써 당사의 사업 범위를 확대하고 성장동력을 마련하는 판매전략을 취하고 있습니다. 이와 같이 당사는 연관된 제품 개발을 통해 최적의 솔루션을 제공하는 것이 당사 제품의 부가가치를 한 차원 높이는 중요한 발판이자 계기가 될 것으로 내다보고 있습니다. 당사는 분야별 시장에서의 국내외 선두기업으로 거듭 확대 발전해 나가기 위해 1) 분야별 국내외 시장의 니즈와 트렌드에 최적화된 성능 및 기능을 장착한 신제품 출시/공급을 통한 경쟁사와의 차별화 정책 진행, 2) Time to Market에 따른 제품의 최적화 및 완성도 높은 개발 솔루션 신속 제공을 통해 기존 시장과 관련하여 업그레이드된 신제품의 지속적인 출시와 더불어 점진적 시장 확대 전략을 펼쳐 나갈 것이며, 분야별 제품에 대한 당사의 제품별 구체적 판매 전략은 다음과 같습니다. (가) 자동차 통신 솔루션 1) ETCS용 DSRC 모뎀 솔루션 해당 제품은 TTA 표준에 따른 5.8GHz RF ASK방식 ETCS(Hi-Pass) DSRC 모뎀 솔루션으로서 한국, 중국, 일본 3국에서 적용 및 장착되고 있으며, 국내의 경우 당사는 지난 10여년에 걸쳐 거의 독보적인 시장점유율 우위를 확보해오고 있습니다. 당사의 매출 또한 2019년을 기준으로 해당 제품이 80~90% 이상을 차지함으로써 효자상품 역할을 충실히 수행해왔으며, 당사는 이에 결코 만족하지 않고 제2의 도약을 위해 2016년 중국 전용DSRC 모뎀 칩(ETCS 전장용) 개발 완료, 중국 프로토콜 표준(GB/T 20851.X) 및 Automotive 전장용 AEC-Q100을 획득하여 상용화 준비를 마쳤습니다. 중국 ETCS 전장 시장의 미래를 사전 예측 및 꾸준히 준비해왔기 때문에 시장 선점 및 중장기적 리더의 위치를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 한편 당사는 2016년 이후 점진적
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영업/마케팅 활동을 수행해왔으며, 현재 중국 ETCS용 OBU 시스템 특허를 출원(PCT/KR2017/003290)하고, 등록 진행 중에 있습니다. 2018년 4분기에 중국의 글로벌 룸미러 생산 공급업체와 NDA 체결 후 룸미러형 중국ETCS Before Market 진입 및 시장점유율 선점을 위해 본격적으로 단계별 합작 협의를 적극 추진 중에 있습니다. 이 업체는 2017년을 기준으로 차량 내부 룸미러 제품의 연평균 공급 판매량이 약 500만대 수준이며, 중국 ETCS After Market의 경우에도 지난 5~6년간에 걸쳐 이미 포화 상태에 진입하여 경쟁업체간 치열한 가격 인하 출혈 전쟁에 진입하여 새로운 돌파구를 모색할 수밖에 없는 상황입니다. 이로 인해 향후 중국 ETCS Before Market의 전망은 더욱 밝을 것이며, 양사는 전사적 차원에서 영업력, 기술력 및 서비스 완성도 제고에 공동으로 전략적 협조체계를 구축해 나가고 있으며, 중국 OEM을 대상으로 한 룸미러 타입 ETC 전장 제품의 프로모션용 샘플 제작 및 검토를 위해 점진적인 협업을 진행해 나가고 있습니다. 또한, 룸미러형 뿐만 아니라, OHC(Over Head Console)형 ETCOBU도 Tier1사와 협의 진행중에 있으며, OEM 장착을 위해 당사의 Total Solution을 제공하여 OEM 품질을 만족할 수 있는 제품 설계 사양을 작성해 나가고 있습니다. 2019년 중국 정부는 ETCS 산업 분야에 대한 정책 발표를 하였습니다. 중국 도로 교통체증의 심각성과 개선점을 적극 고려하고, 해외 선진국의 시스템을 벤치마킹 및 현지화를 위해 기존 자체적 톨게이트 과금 MTC 1개 라인만을 남겨두고 2019년 말까지 혹은 향후 2년 내 ETCS 제품 장착율을 90%까지 도달할 수 있도록 국가적 정책 방향을 공표하였습니다. 당사는 다년간의 기술 축적과 경험을 토대로 이러한 중국 ETCS 시장을 이미 예견하고 꾸준히 준비해온 바, 중국Before Market 및 After Market의 Needs에 따른 차별화, 안정화 및 최적화된 제품(칩, 모듈)과 솔루션을 제공함으로써 향후 10여년 이상의 지속적 성장을 기대하고 있습니다. 2) V2X 통신 모뎀 솔루션 v2x 통신 모뎀 솔루션 판매 전략.jpg v2x 통신 모뎀 솔루션 판매 전략 현재까지 V2X 통신 모뎀 솔루션 개발을 위한 소요자금은 자체 자금과 국책과제 사업비를 통해 충당해왔고, 토털 솔루션을 제한적인 자금으로 개발하면서 경쟁사 대비 시장 출시 시기가 지연되어 왔습니다. 현재 대부분의 자동차 제조사들은 선행개발을 통해 기술의 적용을 검토하고 있으며, 양산 시기는 향후 몇 년의 시간이 더 소요될 것으로 예상하고 있습니다. (현대ㆍ기아자동차의 경우 2023년 적용 예정) 경쟁사 대비 지연된 시장 진입을 만회하고 안정적으로 양산 시장에 안착하기 위한 방안으로, 코스닥시장 상장을 통해 개발자금을 확보하고 이를 적극적으로 기술 개발에 투자하여 조기에 사업 목표를 달성하고자 합니다. 당사는 DSRC Before Market을 통해 확보된 고객의 신뢰를 토대로 지속적으로 V2X의 고객으로 연결될 수 있도록 노력하고 있습니다. 미국의 IEEE, 유럽의 ETSI, 일본의 ARIB 표준 규격을 모두 만족하는 기술 개발을 통해 주요 해외 시장으로 목표 고객을 확대할 계획입니다. 외산 솔루션을 적용하여 V2X 통신 단말기 및 기지국을 개발하고 있는 국내 기업들의 가장 큰 고충인 기술 지원문제를 기술적(토털 솔루션의 제공으로 원천적인 연동 기술 문제를 해결), 지리적(근거리에서 신속하게 고객 대응)으로 해결하여 고객을 확보해 나갈 것입니다. 또한 지속적으로 진행되고 있는 도로공사의 고속도로 C-ITS 실증사업과 지방자치단체들의 C-ITS 실증사업에 참여하여 기술을 검증 받고 이를 마케팅에 활용하여 향상된 기업의 브랜드 가치로 경쟁 외산 브랜드와의 가치 격차를 최소화하고, 고객을 향한 당사의 기업 이미지를 더욱 제고해 나갈 것입니다. (나) 보안ㆍ인증 기술 제품 1) 정품 인증 경량의 대칭 암호화
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알고리즘(AES/HIGHT/LEA 등)을 적용하여 정품 인증, 불법복제 방지, 컨텐츠 보호용으로 사용되는 제품입니다. 당사는 해당 제품을 2014년 상용화에 성공하여 현재까지 국내 스마트폰 배터리 내 정품 인증 칩 제품을 다년간 공급해오고 있습니다. 향후 중국 PCM업체와 지속적인 전략적 협의를 통해 모바일 배터리 정품 인증 칩 공급 가능성을 제고해 나갈 계획에 있습니다. 또한, 스마트폰 배터리 정품 인증 용도로 적용한 양산 경험을 바탕으로 프린터, 전자 담배 등 신규 인증 칩 시장 진입을 위해 영업 활동을 하고 있습니다. 2) IoT 보안 솔루션 지문, 홍채 등 생체인식 단말기 보안 수준 향상에 적용 가능하고, 유무선 통신 포트를 통해 입력, 출력되는 데이터의 암.복호화를 위해 사용됩니다. 대칭/비대칭 암호화 알고리즘(RSA, ECC, SHA, ARIA, AES, LEA등)을 적용하여 IoT산업의 지속적인 성장에 따른 정보보호 패러다임의 변화에 맞춰 부채널, Abnormal, 오류 주입 공격에 적극 대응 가능하도록 고객과 IoT기기별 맞춤형 공급이 가능한 제품입니다. 현재 국내 공공기관의 보안 요구사항인 KCMVP(Korea Cryptographic Module Validation Program) 인증을 2020년 5월에 취득하였으며, 해당 제품은 한국전력의 전력 검침을 위한 통신 모뎀 및 계량기를 타겟으로 영업 활동을 하고 있고, 향후에는 수도, 가스 검침AMI 시장에서부터 제조 및 서비스업, 국방산업 등 전반적인 분야에 걸쳐 고객이 요구하는 맞춤형 기술 대응 및 영업활동을 통해 시장 영역을 점진적으로 넓혀 나갈 계획입니다. 3) 자동차 보안 솔루션 자동차의 자율주행 시대가 도래함에 따라 차내망 및 외부통신망을 활용한 사이버 해킹에 대한 보안 대응책 개발이 절실히 요구되고 있는 바, 미국 FBI에서는 자율주행자동차가 사이버 테러 등 무기로 활용될 수 있음을 구체적 사례를 들어 경고하고 있습니다. 실례로 보안 전문가들이 지프 체로키를16Km 떨어진 거리에서 해킹하여 운전대와 브레이크를 조작하는 것을 시연, 이에 피아트 크라이슬러는 탑재된 '유커넥트' 시스템이 해킹에 취약하다고 판단하여 차량 140만대를 리콜한 바 있습니다. 테슬라 모델S도 최근 보안전문가의 해킹에 의해 도로상에서 갑자기 멈춰서는 아찔한 순간 연출하였고, 러시아 보안업체인 Kaspersky가 9개의 Connected Car Application 중 7개를 해킹해 보인 바 있습니다. 당사는 HSM, Platform Integrity, Network Integrity 응용분야 시장에 중점을 두고 시장을 개척할 계획입니다. V2X 통신Security(V2X+보안 솔루션) 부분에 있어서도 당사의 HSM(Hardware Security Module) IC 제품으로 중국 파트너사와 V2X Security 프로젝트에 본격적인 합작을 준비 중입니다. 이에 따라 향후 중국 시장 내 V2X 통신 Security 시장을 선도하여 매출 증대에 적극 기여하게 될 것으로 판단됩니다. (다) LPWAN 플랫폼 기술 제품 저전력 광역 통신망(자가망, 공중망)을 활용하는 제품으로서, 주요 응용분야로는 Smart Industrial, Smart Metering, Smart City/Tracking/Security, Smart Home, Smart Agriculture등이 있습니다. LoRa 플랫폼 사업은 LPWAN 시장의 35% 정도를 차지하고 있으며, 당사는 LoRa 플랫폼 사업을 시작으로 미국 Semtech社와의 협업으로 사업을 추진하고 있습니다. 당사는 점진적 시장 확보를 위해 국가별 사용 주파수 대역을 모두 지원 가능하도록 글로벌형 공용제품 개발 및 영업/마케팅 활동을 본격적으로 진행할 예정입니다. mPERS Device 사업은 면허 밴드를 사용하는 LPWAN으로 LTE-Cat.1과 LTE-Cat.M1을 사용하여 2020년내 북미향과 유럽향의 단말기를 동시에 개발/인증을 거쳐 신규 시장 창출로 Promotion 및 사업자 수주를 진행중에 있습니다. 6. 수주상황 당사는
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고객사의 단기발주 형식으로 이루어지고 있어 수주현황은 기재하지 않습니다. 당사는 과거 판매수량 추이를 참고하여 적정수량의 제품재고를 보유하여 소량 주문은 주문 수주시단납기로 대응이 가능합니다. 대량 주문은 고객의 Forecast를 기반으로 최대 6개월 전에 장납기 부품을 확보하여 수주 즉시 제품생산 및 공급이 이루어지도록 관리하고 있습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 금융위험관리 회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 회사는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. (1) 신용위험관리 신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권을 포함한 소매거래처에 대한 신용위험뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 있습니다. 당기 중 신용 한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 거래처로부터 채무불이행으로 인한 중요한 손실을 예상하고 있지 않습니다. (2) 유동성위험관리 회사는 미사용 차입금 한도(주석 30참조)를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 보고기간말 현재 회사는 유동성위험을 관리하기 위해 사용가능한 차입금 한도 200백만원 (전기: 1,200백만원)을 확보하고 있습니다. 경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금및현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 이러한 추정은 회사가 설정한 관행과 한도에 따라 각 영업회사의 지역별로 관리됩니다. 이러한 한도는 각 회사가 속한 지역 시장의 유동성상황을 고려하여 달리 책정됩니다. 또한 회사의 유동성 위험 관련 정책은 주요 통화별 필요 현금흐름을 추정하여 이를 충족하기 위한 유동성 자산의 현황을 고려하고, 유동성 비율을 내부 및 외부 감독 기관 등의 요구사항을 충족하고 자금조달계획을 실행하기 위해 관리합니다. (가) 만기분석 다음은 금융부채별 상환 계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 상환을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 6개월미만 6개월~1년 1~2년 2~3년 5년 초과 매입채무 및 기타채무 미지급금 기타유동부채 리스부채 장기차입금 합계 (단위 : 천원) 구분 장부금액 6개월미만 6개월~1년 1~2년 2~3년 매입채무 및 기타채무 미지급금 기타유동부채 리스부채 합계 (3) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 시장위험은 외환위험, 이자율위험 등으로 구성됩니다 (가) 외환위험관리 ① 보고기간말 현재 외환위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산 및 금융부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. 구분 통화 당기 전기 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 현금및현금성자산 USD CNY TWD 외상매출금 USD 미지급비용 USD 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고, 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 회사의 세전이익과 자본에 미치는 영향은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구분 세전이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 USD/원 10% 상승 10% 하락 CNY/원 10% 상승 10% 하락 TWD/원 10% 상승 10% 하락 (나) 이자율위험관리 회사의 이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 당기말 현재 회사는 변동금리부 조건의 차입금을 보유하고 있지 않습니다. (4) 자본위험관리 회사의 자본관리
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목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 자본조달 비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달 비율은 순차입금을 총 자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 총 차입금에서 현금 및 현금성자산을 차감한 금액이며 총 자본은 재무상태표의 자본에 순차입금을 가산한 금액입니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 총차입금 차감:현금및현금성자산 순차입금(A) 자본총계(B) 총자본(C=A+B) 자본조달비율(A/C) (%) 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영상의 주요계약 등 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 주요 계약은 존재하지 않습니다. 라. 연구개발활동 (1) 연구소 조직도 조직도.jpg 조직도 (2) 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 2017년도 (제15기) 2018년도 (제16기) 2019년도 (제17기) 2020년도 (제18기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) (3) 제품의 상용화 실적 당사는 2007년 하이패스용 DSRC 칩인 MaaT-Ⅰ을 시작으로 보고서 제출일 현재까지 다수의 제품 상용화 실적을 보유하고 있습니다. 제품의 상용화 및 주요 기술 개발과 관련된 주요 이력은 다음과 같습니다. 년 월 상 용 화 이 력 DV-S용 CAM SoC 상용화 하이패스용 DSRC SoC 상용화 (MaaT-I) DVR용 H.264 코덱 상용화 하이패스용 DSRC SoC 상용화 (MaaT-Ⅱ) WAVE V2X 통신 기술개발 시작 휴대폰 배터리 인증칩 상용화 (RP4301) 하이패스용 DSRC SoC 상용화 (MaaT-Ⅳ) WAVE V2X 통신 솔루션 개발 (S-WAVE, 1세대 ASIC 기반) 암호 인증 칩 상용화 (RS1211) 모바일 지불결제용 SD Controller 상용화 (Astroids II) WAVE V2X 통신 솔루션 개발 (G-WAVE, 2세대 ASIC 기반) 암호 보안 컨트롤러 상용화 (RS2332) 하이패스용 DSRC SoC 상용화 (MaaT-V) WAVE V2X 통신 솔루션 출시 (N-WAVE, 3세대 ASIC 기반) After Market 시장 진출 2020년 BIG3 자율주행분야 중소벤처기업 혁신성장 지원선정 기술 대면평가 :매우 우수 (전자부품연구원) mPERS 단말기 상용화 (4) 국책 연구과제 수행내역 국책 연구과제는 해당 분야의 전문가들의 엄격한 심사를 통해 선정되므로 국책 연구과제 선정은 국가기관을 통한 신뢰성 검증의 좋은 사례라고 할 수 있습니다. 당사는 다수의 국책 연구과제를 수행 완료하였거나 진행하고 있으며, 성공적인 과제 수행과 사업화로 기술의 우수성을 인정받고 있습니다. (단위: 천원) 연구과제명 주관부서 연구기간 비 고 네트워크 기반의 보안 및 적응성을 강화한 HD급 영상 처리 칩셋 개발 지식경제부 종료 한국전자통신연구원 종료 도심 주행 환경에 강인한 차량통신 /DSRC 통합 ASIC 개발 서울지방중소기업청 종료 차량용SoC의 고신뢰성 확보를 위한 시스템 수준의 오류검출 기술 및 국제 표준개발(표준화연계) 한국산업기술평가원 종료 NFC 모바일 지불결제용 SD컨트롤러(SoC) 및 내장용 microSD 카드개발 서울지방중소기업청 종료 IoT 디바이스 보안을 위한 보안 콘트롤러 칩(SoC)세트 개발 미래창조과학부 종료 중국향DSRC용 통합 칩 및 이를 이용한 전장용 ETCSOBU 개발 서울지방중소기업청 종료 신뢰기반네트워크 구현을 위한 커넥티드디바이스용 H/W 보안 모듈 개발 산업통상자원부 종료 신뢰기반 컴퓨팅 기술과 자동차 안전성 표준을 적용한 다중 ITS 규격의 V2X 통신 플랫폼 개발 산업통상자원부 종료 자동차부품기업 공급생태계 고도화 기술개발 사업 산업통상자원부 종료 사물네트워크에서 신뢰기반 플랫폼 제공을 위한 보안 엔진 내장 SoC 및 솔루션 개발 한국산업기술평가원 종료
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피부 밀착형 무선 유연복합센서 기반 지능형 반도체IP 개발 한국산업기술평가원 진행중 중국 국가 암호 표준을 포함하는 국제 V2X 통신 보안용 고성능 HSM(Hardware Security Module) SoC 개발 한국산업기술평가원 진행중 중소기업기술정보진흥원 진행중 11. 해외진출 가. 해외진출의 동기 및 기대효과 당사는 2003년 설립 이후 DSRC(ETC B/M) 국내 시장점유율 제고와 정착을 위해 집중해오면서 국내 시장점유율 85% 이상을 달성하였습니다. 해외 현지법인 진출은 아직 계획에 없는 상태이나, 2017년부터 꾸준히 해외 시장 개척에 점진적으로 심혈을 기울이고 있습니다. 중국 시장의 경우 ETCS B/M A/M, V2X, LoRa, Authentication IC 제품에 대한 시장의 실수요와 고객의 긍정적 반응으로, 중국 현지화를 통한 점진적인 중국 시장 진출 및 정착이 기대되고 있습니다. 이 외에도 정품 인증 칩(RP4301) 제품의 경우, 2017년부터 LG전자 모바일 배터리 정품 인증 전용 칩으로 중국 BYD사에 수출을 진행해오고 있습니다. 나. 해외진출의 연혁 및 그 내용 당사는 현재 현지 대리점을 통하여 해외에 제품 판매를 진행하고 있습니다. 다. 진출형태 및 합작파트너 당사는 해외 신시장 개척 및 진출을 위해 2017년부터 다각적, 적극적인 노력을 기울이고 있습니다. 주요 목표시장인 중국 시장의 경우, 초기 진입형태는 중국 현지 자동차/반도체/전자/의료 등 유통 전문 대리점들과 협업을 통해 분야별 시장점유율 확보 및 제고에 집중하면서 점진적으로 현지법인 설립을 준비할 계획입니다. 라. 향후 해외진출계획 당사는 2018년부터 해외 시장 개척에 주력해 나가고 있으며, 특히 중국 시장 신규 고객 발굴 및 개척에 있어 DSRC B/M A/M, WAVE(V2X) Security, LoRa, Authentication IC 제품 분야별 중국 대형 고객들의 구체적이고 적극적인 관심 속에 NDA 및 MOU 체결과 이에 따른 실제적 매출 연계를 위해 전사적으로 노력 중에 있습니다. 중국 DSRC B/M은 현재 중국 주요 Tier1업체와 NDA및 MOU를 체결하고 전략적 파트너십과 더불어 구체적인 중국 시장 진출과 대응을 위해 OEM 타겟 선정과 커스터마이징 제품 방향성에 대해 점진적인 협의 및 협업을 진행해 나가고 있습니다. V2X C-V2X Security는 중국 Security 사업 및 자동차 통신 분야에 역량을 지닌 고객사들과 NDA 체결하였으며 중국 시장 진입을 위한 기술적, 사업적 단계별 합작 방안을 지속적으로 협의 및 추진 중에 있습니다. DSRC B/M A/M, WAVE(V2X), LoRa, Authentication IC 제품 분야별 중국 시장 개척이 성공적으로 진행되면 신시장 개척 및 국위 선양과 더불어 중장기적 현지 대응은 필수적 사안인 관계로 당사의 중국 현지 법인 진출 또한 필수불가결한 부분이 될 것으로 보입니다. 중국 시장 진출 관련 현지 대응 강화를 위해 당사는 중국 상하이 푸동신구에 현지 사무소를 확정하여 9월 임대차 계약을 체결 완료하였고 12월 정식 입주 및 사무소 운영 개시 일정으로 현지 법인 설립 준비 진행 중에 있습니다. 12. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보고서 제출일 현재 당사는 9건의 국내 특허 및 1건의 해외 특허를 보유하고 있습니다. 주로 자동차 통신기술, IoT 보안 및 인증 기술 등과 관련된 지적재산권으로서 해당 특허들을 기반으로 제품의 상용화를 이루어 왔습니다. 당사는 향후 응용특허 및 신규 사업 분야에서의 신규 특허 출원을 통해 지적재산권을 더욱 확보해 나갈 계획입니다. 당사가 보유한 지적재산권 내역은 다음과 같습니다. 번 호 구 분 내 용 출원일 등록일 출원국 특허권 주변기기와의 인터페이싱이 용이한 공통 인터페이스 제어기 및 이를 포함하는 디지털 위성 방송 수신장치 대한민국 특허권 복수의 코덱칩 간의 동기화 장치 및 그 방법 대한민국 특허권 다중 채널 움직임 추정 장치 및 이를 포함하는 다중 채널 부호화기 대한민국 특허권
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고속 저전력 레벨 시프터 대한민국 특허권 이동 무선 통신용 수신기 및 그 신호 처리 방법 대한민국 특허권 마스킹 기능을 갖는 블록 암호 경량 암호화 알고리즘을 이용한 암호화와 복호화 시스템 및 그 방법 대한민국 특허권 DSRC용 ETCSOBU 시스템 대한민국 특허권 DSRC용 ETCSOBU 시스템 중국 특허권 수평 상관 전력 분석 공격에 안전한 RSA 암호화 방법 대한민국 특허권 인버터 셀의 강도를 이용한 실난수 발생기 대한민국
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융상품의 만기 정기예적금의 취득 단기금융상품의 취득 기타보증금의 회수 토지의 취득 건물의 취득 비품의 취득 시설장치의 취득 소프트웨어의 취득 특허권의 취득 보증금의 지급 III.재무활동으로 인한 현금흐름 장기차입금의 증가 유상증자 증자관련 비용 정부보조금의 수취 정액기술료의 납부 단기차입금의 상환 리스부채의 지급 IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III) V.기초의 현금및현금성자산 VI.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 5. 재무제표 주석 제18(당)기말 2020년 12월 31일 현재 제17(전)기말 2019년 12월 31일 현재 회사명 : 주식회사 라닉스 1. 일반사항 주식회사 라닉스(이하'회사')는 2003년 9월 26일 반도체 설계, 제작 및 소프트웨어 개발 등을 목적으로 설립되었으며, 서울시 강남구 논현동에 본사를 두고 있습니다. 회사는 그동안 수차례의 유상증자 등을 통하여 당기말 현재 자본금은 보통주 4,874,670천원이며, 당기말 현재 주요 주주 현황은 다음과 같습니다. 2020년 12월 31일 현재 회사의 주요 주주는 다음과 같습니다. (단위 : 주) 주주명 당기(주1) 전기 보통주 지분율 보통주 지분율 최승욱 정정인 2016 KIF-유안타IT 전문투자조합(주1) 2011 KIF-유안타IT 전문투자조합(주1) 기타 합계 (주1) 전기중 회사의 주식이 코스닥시장에 상장되었으며 상기조합은 소유지분을 매각하였습니다. 2. 중요한 회계정책 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없는 한 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다. 재무제표 작성을 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다. (1) 회계정책의 변경과 공시 1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 회사가 2020년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. (가) 기업회계기준서 제1103호'사업결합' 개정 개정기준서는 기업이 취득한 대상이 '사업'인지 아니면 '개별 자산취득'인지 판단하는 데 필요한 사업 및 관련 구성요소의 정의를 명확히 하였습니다. 취득한 대상이 사업이라고 판단 내리기 위해 산출물의 창출에 기여할 수 있는 투입물과 실질적인 과정이 필요하다는 점을 명확하게 설명하고, 산출물을 보다 좁게 정의하였습니다. 또한, 사업의 필수 구성요소 중 과정이 실질적인지 여부를 판단할 때 필요한 구체적인 지침과 사례를 추가하였으며, 취득한 대상이 사업이 아닌지 간단히 판단할 수 있는 집중테스트를 선택적으로 적용할 수 있도록 하였습니다. 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. (나) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 및 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 개정기준서는 '특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여, 이를 기초로 내리는 주요 이용자의의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요하다'고 기술함으로써 개념체계를 포함한 기준서간 중요성의 정의를 일관되게 정리하고 그 의미를 명확히 하였습니다. 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 2) 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 보고기간말 현재 제정ㆍ공표되었으나 2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계기간에 시행일이 도래하지 아니하였고, 회사가 조기 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기업회계기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. (가) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' (개정) - COVID-19 관련 임차료 할인 등 실무적 간편법으로, 리스이용자는 COVID-19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있으며, 이러한 임차료 할인 등은 실무적 간편법의 적용요건을 충족하여야 하며, 실무적 간편법을 선택한 리스이용자는 그러한
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변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 상기 개정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 아니할 것으로 예상하고 있습니다. (나) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) - 재무보고를 위한 개념체계 참조 식별할 수 있는 취득 자산과 인수 부채는 재무보고를 위한 개념체계의 정의를 충족하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 상기 개정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 아니할 것으로 예상하고 있습니다. (다) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' (개정) - 의도한 사용 전의 매각금액 개정 기준서는 경영진이 의도한 방식으로 유형자산을 가동할 수 있는 장소와 상태에 이르게 하는 동안에 생산된 재화를 판매하여 얻은 매각금액과 그 재화의 원가는 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 이로 인해 당기손익에 포함한 매각금액과 원가를 공시하도록 요구하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 상기 개정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 아니할 것으로 예상하고 있습니다. (라) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' (개정) - 손실부담계약: 계약이행원가 개정 기준서는 손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가는 계약을 이행하는 데 드는 증분원가와 계약을 이행하는 데 직접 관련되는 그 밖의 원가 배분액으로 구성됨을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 상기 개정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 아니할 것으로 예상하고 있습니다. (마) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (개정) - 부채의 유동·비유동 분류 부채의 분류는 기업이 보고기간 후 적어도 12개월 이상 부채의 결제를 연기할 권리의 행사 가능성에 영향을 받지 않으며, 부채가 비유동부채로 분류되는 기준을 충족한다면, 경영진이 보고기간 후 12개월 이내에 부채의 결제를 의도하거나 예상하더라도, 또는 보고기간말과 재무제표 발행승인일 사이에 부채를 결제하더라도 비유동부채로 분류합니다. 또한, 부채를 유동 또는 비유동으로 분류할 때 부채의 결제조건에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품으로 분류되고 동 옵션을 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 상기 개정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 아니할 것으로 예상하고 있습니다. (바) 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선 기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 금융부채 제거 목적의 10% 테스트관련 수수료에 차입자와 대여자 사이에서 지급하거나 수취한 수수료(상대방을 대신하여 지급하거나 수취한 수수료 포함)만 포함된다는 개정내용을 포함하여 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택': 최초채택기업인 종속기업, 기업회계기준서 제1116호 '리스': 리스인센티브, 기업회계기준서 제1041호 '농림어업': 공정가치 측정에 대한 일부 개정내용이 있습니다. 동 연차개선은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 상기 개정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 아니할 것으로 예상하고 있습니다. (2) 재무제표 작성기준 1) 측정기준 재무제표는
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금융상품 등 아래의 회계정책에서 별도로 언급하고 있는 사항을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다. 2) 기능통화와 표시통화 재무제표는 회사의 기능통화이면서 표시통화인 "원(KRW)"으로 표시되고 있으며 별도로 언급하고 있는 사항을 제외하고는 "천원" 단위로 표시되고 있습니다. (3) 외화환산 기능통화로 외화거래를 최초로 인식하는 경우에 거래일의 외화와 기능통화 사이의 현물환율을 외화금액에 적용하여 기록하며, 보고기간말 화폐성 외화항목은 마감환율로 환산하며, 역사적원가로 측정하는 비화폐성 외화항목은 거래일의 환율로 환산하고, 공정가치로 측정하는 비화폐성 외화항목은 공정가치가 결정된 날의 환율로 환산하고 있습니다. 화폐성항목의 결제시점에 생기는 외환차이와 화폐성항목의 환산에 사용한 환율이 회계기간 중 최초로 인식한 시점이나 전기의 재무제표 환산시점의 환율과 다르기 때문에 생기는 외환차이는 그 외환차이가 생기는 회계기간의 손익으로 인식하고 있으며, 일정요건을 충족하는 위험회피회계를 적용하는 외환차이 등은 기타포괄손익으로 보고하고 있습니다. 비화폐성항목에서 생긴 손익을 기타포괄손익으로 인식하는 경우에 그 손익에 포함된 환율변동효과도 기타포괄손익으로 인식하며, 비화폐성항목에서 생긴 손익을 당기손익으로 인식하는 경우에는 그 손익에 포함된 환율변동효과도 당기손익으로 인식하고 있습니다. (4) 현금및현금성자산 회사는 보유현금과 요구불예금, 유동성이 매우 높은 단기 투자자산으로서 확정된 금액의 현금으로 전환이 용이하고 가치변동의 위험이 경미한 자산을 현금 및 현금성자산으로 분류하고 있습니다. 지분상품은 현금성자산에서 제외하고 있으며 다만 상환일이 정해져 있고 취득일로부터 상환일까지의 기간이 단기인 우선주와 같이 실질적인 현금성자산인 경우에는 현금성자산에 포함하고 있으며, 금융회사의 요구에 따라 즉시 상환하여야 하는 당좌차월은 현금및현금성자산의 구성요소에 포함하고 있습니다. (5) 금융상품 1) 금융자산 금융자산은 금융상품의 계약당사자가 되는 때에만 재무상태표에 인식하고 있으며, 금융자산의 정형화된 매입이나 매도는 매매일 또는 결제일에 인식하고 있습니다. 금융상품의 최초 인식시점에 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름의 특성에 따라 금융자산은 당기손익-공정가치측정금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산,상각후원가측정금융자산으로 분류하고 있습니다. 금융자산은 최초인식시 공정가치로 측정하고 있으며, 당기손익-공정가치금융자산이 아닌 경우 당해 금융자산의 취득과 직접 관련되는 거래원가는 최초인식하는 공정가치에 가산하여 측정하고 있습니다. (가) 당기손익-공정가치측정금융자산 금융자산을 단기매매목적으로 보유하고 있거나, 당기손익-공정가치측정금융자산으로 지정하는 경우와 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 또는 상각후원가측정금융자산으로 분류되지 않는 금융자산은 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류합니다. 또한 당기손익-공정가치측정금융자산의 지정이 서로 다른 기준에 따라 자산이나 부채를 측정하거나, 그에 따른 평가손익 등을 인식함으로써 발생할 수 있는 인식과 측정상의 불일치를 제거하거나 상당히 감소시킬 수 있는 경우에는 당기손익-공정가치 측정금융자산으로 지정할 수 있습니다. 당기손익-공정가치측정금융자산은 공정가치로 측정하며 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 금융자산으로부터 획득한 배당금과 이자수익도 당기손익으로 인식합니다. (나) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 채무증권 중 사업모형이 현금흐름 수취 및 매도 사업모형으로 분류되고 계약상 현금흐름이 원금과 이자만으로 구성되어 있는지에 대한 검토를 만족하는 금융자산이나 단기간 내 매도할 목적이 아닌 지분증권 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 지정한 상품은 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류하고 있습니다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 최초인식 후에 공정가치로 측정합니다. 공정가치의 변동으로 인하여 발생하는 손익은 유효이자율법에 따른 이자수익, 배당수익 및 손익으로 직접 인식되는 화폐성자산에 대한 외환차이를 제외하고는 자본의 기타포괄손익항목으로
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인식하고 있습니다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산을 처분하는 경우 기타포괄손익으로 인식한 누적손익은 해당 기간의 당기손익으로 인식합니다. 다만, 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 지정한 지분증권에서 발생한 누적평가손익은 처분시 해당기간의 당기손익으로 인식되지 않습니다. 외화로 표시된 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치는 해당 외화로 측정되며 보고기간 말 현재 환율로 환산합니다. 공정가치 변동분 중 상각후원가의 변동으로 인한 환산차이에서 발생한 부분은 당기손익으로 인식하며 기타 변동은 자본으로 인식하고 있습니다. (다) 상각후원가측정금융자산 사업모형이 현금흐름 수취로 분류되고 계약상현금흐름 특성 평가를 만족하는 금융자산은 상각후원가 측정 금융자산으로 분류합니다. 최초 인식 후에는 유효이자율법을 사용한 상각후원가로 측정하며, 이자수익은 유효이자율법을 사용하여 인식합니다. (라) 금융자산의 제거 금융자산의 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나, 금융자산의 현금흐름에 대한 권리를 양도하고 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전할 때 금융자산을 제거하고 있습니다. 만약, 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 보유하지도 않고 이전하지도 아니한 경우, 회사가 금융자산을 통제하고 있지도 않다면 금융자산을 제거하고, 금융자산을 계속 통제하고 있다면 그 양도자산에 대하여 지속적으로 관여하는 정도까지 계속하여 인식하고, 관련 부채를 함께 인식하고 있습니다. 2) 금융자산(채무상품)의 기대신용손실 당기손익-공정가치측정금융자산을 제외한 상각후원가측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정채무상품은 매 보고기간 말에 기대신용손실을 평가하고 있습니다. 손실충당금의 측정방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 금융자산의 최초 인식 후 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 아래 표와 같이 3단계로 구분하여 12개월 기대신용손실이나 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 인식합니다. 구 분 손실충당금 Stage 1 최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 경우(주1) 12개월 기대신용손실: 보고기간 말 이후 12개월 내에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실 Stage 2 최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가한 경우 전체기간 기대신용손실: 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실 Stage 3 신용이 손상된 경우 (주1) 보고기간 말 신용위험이 낮은 경우에는 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 것으로 간주할 수 있음 최초 인식 시점에 신용이 손상된 금융자산에 대하여 최초 인식 후 전체기간 기대신용손실의 누적변동분만을 손실충당금으로 계상합니다. 한편, 매출채권, 계약자산, 리스채권 등에 대해서는 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하는 간편법을 적용하고 있습니다. 기대신용손실은 일정 범위의 발생 가능한 결과를 확률가중한 값으로, 화폐의 시간가치를 반영하고, 보고기간 말에 과거사건, 현재 상황과 미래 경제적 상황에 대한 예측에 대한 과도한 원가나 노력 없이 이용할 수 있는 정보를 반영해 측정합니다. 3) 금융부채 금융부채는 금융상품의 계약당사자가 되는 때에만 재무상태표에 인식하고 있으며, 금융부채의 최초 인식시 당기손익-공정가치측정금융부채 또는 기타금융부채로 분류하고 공정가치로 측정하고 있습니다. 당기손익-공정가치측정금융부채를 제외하고는 해당 금융부채의 발생과 직접 관련되는 거래비용은 최초 측정시 공정가치에 차감하고 있습니다. (가) 당기손익-공정가치측정부채 당기손익-공정가치측정금융부채는 최초 인식시점에 당기손익-공정가치측정금융부채로 지정한 금융부채를 포함하고 있습니다. 당기손익-공정가치측정금융부채는 최초 인식 후 공정가치로 측정하며, 공정가치의 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 최초 인식시점에 발행과 관련하여 발생한 거래비용은 발생 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. (나) 당기손익-공정가치측정부채로 분류되지 않는 금융부채 당기손익-공정가치측정부채로 분류되지 않는 금융부채는