chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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가격경쟁력이 확보되지 않으면 존립할 수 없는 상황입니다. 따라서 자동차부품기업은 수익성을 확보할 수 있는 원가경쟁력 및 규모의 경제를 확보할 수 있는 투자능력 뿐만 아니라 소비자 니즈를 고려한 높은 기술개발능력이 동시에 요구되고 있습니다. 마. 자원조달의 특성 자동차부품업은 수주생산이라는 업종의 특성상 제품생산이 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 어려우며, 이에 따라 효율적인 전문 외주업체의 관리를 통해 내부자원의 효율성을 제고할 수 있습니다. 이를 위해 당사의 종속회사 (주)대유글로벌의 경우 AL-Wheel의 주요 원재료인 알루미늄 잉곳을 관계사인 (주)대유합금으로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 여러 협력회사를 통하여 외주 용역업체 및 가공업체들을 지속적으로 관리하여 안정적인 생산능력확보를 위하여 노력하고 있습니다. 2. 회사의 현황가. 영업개황 1) 스티어링휠당사의 종속회사 (주)대유에이피에서 생산되는 스티어링휠은 한국을 대표하는 완성차업체인 현대기아차 및 한국GM 등에 당사 스티어링휠 전체 매출액 중 90%(내수 및 간접수출 포함)이상 납품하고 있습니다. 더불어 일본의 Ashimori사와 MFTBC차종의 공급계약을 맺고 공급을 하게됨에 따라 해외 직수출 확대와 해외 자동차메이커와 상대할 수 있는 사내 역량을키울 수 있는 계기를 마련하였으며 해외업체와의 경쟁에서 성공가능성도 발견하였습니다.현재 자동차 산업은 차량 경량화 추세로 이어지고 있으며 스티어링휠도 과거스틸에서 알루미늄 또는 마그네슘 제품으로 전환, 개발을 완료하여 양산 중이며, 특히 알루미늄 일체형 스티어링 휠과 히티드시스템 스티어링휠의 경우 연구소에서 독자적으로개발한 제품으로 완성차업체와 최종소비자로부터 인정을 받고 있습니다. 특히 히티드 타입의 스티어링휠은 국내최초로 개발 및 국산화에 성공하여현재 고객사 차종에 생산, 납품을 하고 있으며 초기 고급차종 적용을 시작으로 현재는 점진적으로 중저가형 차량에도 적용진행 중입니다. 최근에는 더 가볍고 고객편의사항을 충족하며 친환경적인 소재를 이용한 제품개발에 힘을 쏟고 있습니다.2) 알루미늄휠당사의 종속회사 (주)대유글로벌에서 생산되는 알루미늄휠은 한국을 대표하는 완성차업체인 현대기아차에 매출액의 90% 이상을 납품하고 있으며 2013년부터 해외 자동차업체인 미쯔비시의 알루미늄휠 공급업체로 선정되어 알루미늄휠을 납품하고 있습니다. (주)대유글로벌은 우수한 제품력 및 안정적인 제품공급능력을 인정받아 과점시장인 알루미늄휠 산업에서 15%~20%의 점유율을 유지하고 있으며, 고객사의 니즈에 충족하는 제품 생산을 위하여 지속적인 시설투자를 및 신차종, 신기술에 대한 신속한 기술적 대응강화에 힘쓰고 있습니다. 나. 시장 점유율 1) 국내시장 점유율 당사의 종속회사인 (주)대유에이피와 (주)대유글로벌에서 생산하여 현대기아차 등에 납품하 는 스티어링휠과 알루미늄 휠은 각각 57.45%, 17.80% 높은 국내 시장 점유율을 차지하고 있으며, 우수한 기술력 및 생산능력을 바탕으로 꾸준히 신규 수주와 매출성장세를 보이고 있습니다. (단위:%) 구 분 2018년 2017년 2016년 비 고 점유율(M/S) 스티어링휠 OEM납품 알루미늄휠 OEM납품 주) 국내 OEM시장 점유율(생산 CAPA기준으로 회사가 자체추정) 다. 시장의 특성 국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 하지만 당사는 최대 고객인 현대기아자동차그룹의 빠른 글로벌성장에 발 맞추어 국내 뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을 키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다. 스티어링휠의 경우 국내 최초로 히티드 타입 스티어링휠을 공급한데 이어 OEM업체와 함께 고객의 편의에 맞추어 신기능과 User Interface기능을 탑재한 제품개발을 위해 노력하고 있으며, 알루미늄휠의 경우 고급화, 대형화 추세에 맞추어 금형설계단계에서부터 최종제품의 생산에 이르기까지 아이템별 맞춤식 제품개발 프로세스를 통해
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최적 제품의 생산을 위한 역량강화에 힘쓰고 있습니다. 라. 조직도 2018_대유에이피 조직도.jpg (주)대유에이피 조직도 2018_대유글로벌 조직도.jpg (주)대유글로벌 조직도 3. 주요 제품 및 원재료가. 주요제품 및 매출비중 (단위:백만원,%) 품 목 매출액 비율 스티어링휠 알루미늄휠 합 계 주) 상기 매출액은 내부거래 제거 후 매출액입니다. 나. 주요제품 등의 가격변동 추이 (단위:원 품 목 제53기 제52기 제51기 스티어링휠 내 수 알루미늄휠 내 수 수 출 주) 각 기간별 판매된 제품평균가격으로 산출함 다. 주요원재료 1) 주요원재료 등의 현황 (단위:백만원,%) 품 목 원 재 료 구체적 용도 매입액 비 율 스티어링휠 폴리우레탄, 가죽 등 스티어링휠 알루미늄휠 알루미늄 INGOT 알루미늄휠 합 계 2) 주요원재료 등의 가격변동추이 구 분 제53기 제52기 제51기 폴리우레탄(Kg) 국 내 가 죽(평) 국 내 알루미늄 잉곳(Kg) 국 내 수 입 주1) 산출기준 : 2018년 원재료 구입단가의 평균집계로 산정한 가격입니다.주2) 주요 가격변동요인 : 스티어링휠의 주요 원재료인 폴리우레탄은 석유화학제품으로 국제유가의 영향을 받으며, 가죽은 원피를 수입함에 따라 국제시세 및 환율변동의 영향을 받습니다. 또한 알루미늄휠의 주요 원재료인 알루미늄 가격변동요인은 국제시세(LME) 및 환율변동입니다. (4) 생산 및 설비현황가. 생산능력 사업부문 제 53 기 제 52 기 제 51 기 스티어링휠 알루미늄휠 주1) 산출기준 * 스티어링휠(MOLD CARRIER 수량기준)* 알루미늄휠(도장수량기준)주2) 산출방법 * 스티어링휠 : 일 생산수량 280EA×22일×보유설비 52대×12개월* 알루미늄휠 : 일 도장수량 7,500EA×25일×보유설비 3라인×12개월 나. 생산실적 사업부문 제 53 기 제 52 기 제 51 기 스티어링휠 알루미늄휠 주) 산출기준 : 누적생산량 다. 가동률 사업부문 제53기 누적가동가능시간 제53기실제가동시간 평균가동률 스티어링휠 알루미늄휠 주1) 가동가능시간* 스티어링휠 : 월평균 22일×20시간×12개월* 알루미늄휠 : 월평균 24일×24시간×12개월 주2) 실제가동시간* 작업일수 ×작업시간 ×설비가동율로 실제가동시간을 산출하였습니다. 라. 생산에 중요한 시설 및 설비 스티어링휠 및 알루미늄휠은 전라북도 완주군에 위치한 총 3곳의 사업장에서 사업활동을 수행하고 있습니다. 1) 사업장 현황 지 역 사 업 장 사 업 장 소 재 지 국 내 (주)대유에이피 완주공장 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66 (주)대유글로벌 완주공장 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단4로 133 (주)대유글로벌 완주공장 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단2로 251 2) 생산시설 및 설비[자산항목 : 토지] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 스티어링휠 자가 알루미늄휠 자가 합 계 [자산항목 : 건물] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 스티어링휠 자가 알루미늄휠 자가 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 스티어링휠 자가 알루미늄휠 자가 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 스티어링휠 자가 알루미늄휠 자가 합 계 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 스티어링휠 자가 알루미늄휠 자가 합 계 3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등- 공시자료작성 기준일 현재 진행중인 투자 없음 (5) 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 제53기 제52기 제51기 스티어링휠 수 출 내 수 합 계 알루미늄휠 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 합 계 주1) 상기 수출실적은 국내 OEM사 LOCAL 매출부문과 해외주문자 생산방식을 통한 판매부문입니다.주2) 상기 매출실적은 내부거래 제거 후 매출액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 1) 판매경로판매경로는 주로
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현대기아차, 한국GM 등 완성차 공장으로 직접 납품하는 내수판매와 구매확인서를 근거로 하는 로컬 수출판매 및 해외 주문자 생산방식에 의한 직수출로 나눌 수 있으며, 글로비스, 현대모비스 등 대기업계열 부품업체에도 OEM방식으로 판매하고 있습니다. 사업부문 구 분 판 매 경 로 스티어링휠 국 내 자동차사 주문자 생산방식 알루미늄휠 수 출 OEM사 로컬 주문 생산방식 / 해외 주문자 생산방식 2) 판매방법 사업부문 판매방법 및 결제조건 판매방법 완성차업체(OEM사 포함) 직접공급계약에 의한 판매 결제조건 국내외 자동차사의 내수/수출 실적에 따라 전자매출채권/현금으로 구분 되어 결제되며 자동차사의 매출비율(내수/수출)에 따라 결제비율이 변동될 수 있음 다. 판매전략 1) OEM 대응력 강화 : 완성차 제조사의 모델변경 시 적극 대응하기 위한 R, 가격경쟁력, 품질경쟁력, 위기대처능력 향상2) 영업역량강화를 통한 신규 계약 발굴 : 신차수주 및 해외 OEM 개발3) 신소재/신공법 개발을 통한 품질 및 제품경쟁력 극대화 라. 주요 매출처 자동차부품부문의 주요 매출처로 국내는 현대자동차, 기아자동차 및 한국지엠 등이 있으며, 해외는 HMMA, GENERAL MOTORS ESPANA, 미쓰비시, 아시모리 등과 거래하고 있습니다. 6. 수주 현황 주된 제품은 개발초기 Bidding 시 양산업체가 결정되는 바, 완성차 업체와 신차개발을 공동으로 진행하여 신차 생산과 동시에 제품을 납품하고 있으며, 해당차종의 단종시까지 고객사에게 지속적으로 납품하는 방식입니다. 주요 매출처인 현대/기아자동차 및 한국GM 납품은 완성차 업체의 월 생산계획에 의거하여 예상물량을 받고, 1일 단위로 OEM사에 전산시스템을 통해 당일 납품 Order를 받는 납품체계로 되어 있어 수주현황을 별도로 작성하지 않습니다. 7. 연구개발 활동 등 가. 연구개발활동의 개요 연구개발 활동은 기술연구소를 중심으로 운영되는데 세부적으로 선행개발담당과 설계담당으로 구성되어 있습니다. 선행개발담당은 기술연구소가 설립된 1988년 이래 중장기 연구개발 프로젝트와 정부지원 프로젝트를 국내 우수연구기관 및 기업체와 공동으로 수행하여, 그 결과 분무성형, 용탕단조, 반용융 성형, 전자장교반수평주조, 전자장진동 수직주조 기술을 개발하였습니다. 현재는 나노 탄소 소재 기반의 탄소-고분자 전도성 paste 소재를 개발 및 산화방지 도료 개발을 하고 있을 뿐만 아니라 Flow Forming 공법 휠 개발에 성공하여 현재 양산에 적용 중이며 특수도장기술, 탄소섬유휠 개발 등에 대한 연구도 지속적으로 수행하고 있습니다. 이러한 연구개발로 확보한 기술력은 국내외 동종업체를 선도하는 수준입니다. 설계담당은 알루미늄 휠 설계/개발에 특화되어 자동차조립업체가 요구하는 최적의 제품을 단기간 내에 개발하기 위해 2D/3D 모델링 장비를 이용하여 시각화된 Mock-up의 제작, 시뮬레이션을 이용한 주조/구조해석, 금형설계 및 초도양산 품질안정화 등의 업무를 수행하고 있습니다. 이러한 연구개발활동을 수행하여 신제품의 설계 초기부터 감성적 제품성과 기능적 신뢰성이 확보된 고품질, 저비용 제품을 생산하고자 노력하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 대유에이피 연구소 조직도.jpg 스티어링휠 연구개발 조직도 2018_대유글로벌 조직도_연구소.jpg 알루미늄휠 연구개발 조직도 다. 연구개발실적 1)나노탄소 소재기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온속도 및 발열효율이 향상된 차량용 발열시트패드 개발본 연구개발은 대유신소재, 전자부품연구원, 동국대학교 산학협력단과 컨소시엄을 이루어 "나노탄소 소재 기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온 속도 및 발열 효율이 향상된 차량용 발열 시트 패드 개발"을 3년에 걸쳐 개발하는 중대형 전북 지역 개발 사업입니다. 과제는 마무리 되었으며 현재 자동차 시트에 대한 적용성 평가를 진행 중이며평가 마무리 후 적용시시장에 공급하여 소재 혁신을 불러올것으로 기대 되며, 개발이 완료 후 고효율 발열 패드를 통한 개인용 난방품 및 전자, 건축난방등 산업 전반에
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적용이 가능 할 것으로 기대되고 있습니다.2) 20% 에너지 효율이 개선된 Nano Carbon 소재 면상 발열체 적용 에너지 다소비 기기 (냉장고, 전기 밥솥)의 3% 소비전력 감소본 연구개발은 대유플러스, 대유 위니아, 한국과학기술연구원, 동국대학교 컨소시엄을 이루어 개발중인 탄소 발열체를 냉장고, 전기 밥솥에 적용하여 소비전력을 3% 감소시키는 제품을 개발하는 것을 목표로 2차년도에 결처 진행이 되며, 1차년도 진행을 하고 있는 과제 입니다. 과제는 마무리 되었으며, 현재 양산 적용을 위한 평가 진행 중이며,결과에 따라 전자 제품의 소비전력 감소를 이루어 많은 금속 히터를 대체 할수 있을 것으로 기대 되며, 난방, 전자제품 분야에 적용이 가능할 것으로 기대되고 있습니다.3)나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 Al 휠 개발본 연구 개발은 대유 글로벌, 한국탄소융합기술원과의 산연 컨소시엄을 이루어"나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 Al휠 개발"을 1년동안 개발하여 사업화 하기 위한 전북 도비 지원 사업 입니다. 과제 평가 결과 "성공"으로 마무리 되었으며, 향후 자동차 분야 뿐만 아니라 건설, 기계, 운수 사업 등 금속 소재가 사용되는 산업 전반에 적용하기 위한 TEST 진행 예정 입니다. 8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요지적재산권 보유현황 산업재산권 수 특허 실용신안 기타 종 류 등록번호 등록일 발명의 명칭 특허권 차량용 혼플레이트 어셈블리 특허권 자동차 추진축용 알루미늄-규소 합금의 제조방법 특허권 차량용 스티어링휠의 나무손잡이 제조방법 특허권 차량용 스티어링휠의 리모컨 스위치의 장착방법 특허권 차량용 핸들구조 특허권 차량용 스티어링휠의 에어백 설치 구조 특허권 차량용 스티어링휠의 링 구조 특허권 차량용 스티어링휠의 샤프트 결합부 구조 특허권 자동차용 나무핸들의 나무제조 방법 특허권 알루미늄 표면의 다중칼라 형성방법 특허권 자동차 핸들용 혼플레이트 특허권 자동차 핸들용 혼플레이트 결합구조 특허권 자동차핸들에 설치되는 컨텍트링의 결합구조 특허권 자동차 핸들의 하부커버 결합구조 특허권 알루미늄과 탄소재료 간의 공유결합을 형성하는 방법, 알루미늄과 탄소재료 복합체를 제조하는 방법 및 그 방법에 의하여 제조된 알루미늄과 탄소재료 복합체 특허권 탄소재료를 알루미늄 속에 캡슐화 하는 방법 특허권 급속 가열 방법을 이용한 알루미늄과 탄소 재료 복합체 및 이의 제조 방법 특허권 알루미늄과 탄소재료 간의 공유결합을 형성하는 방법, 알루미늄과 탄소재료 복합체를 제조하는 방법 및 그 방법에 의하여 제조된 알루미늄과 탄소재료 복합체 특허권 경량화 알루미늄 휠의 제조방법 및 그 알루미늄 휠 특허권 차량용 핸들의 상,하부 커버 결합구조 특허권 탄소재료를 이용하여 알루미늄의 전기전도도를 증가시키는 방법 특허권 STEP 법에 의한 탄소재료를 알루미늄 속에 캡슐화하는 방법 특허권 차량용 조향핸들 열선의 설치구조 특허권 차량용 스티어링휠의 림 특허권 차량용 스티어링휠 핸들커버의 커버링 구조 특허권 차량용 스티어링휠의 혼플레이트 볼트홍더의 결합구조 특허권 판형 탄소 나노 입자 제조방법 및 이에 의해 제조된 판형 탄소 나노입자 특허권 차량용 스티어링휠의 혼커버 어셈블리 특허권 플로우 포밍 성형기-1 특허권 알루미늄-탄소 복합재료의 제조 방법 및 이에 의해 제조된 알루미늄-탄소 복합재료 특허권 자동차 휠의 기밀성 시험 방안 특허권 발열기능을 갖는 스티어링휠 특허권 차량용 스티어링휠의 DAB 하부커버 결합구조 특허권 플로우 포밍 성형기-2 특허권 건강체크 시스템용 핸들커버 특허권 그라파이트 옥사이드층이 형성되어 내식성이 강화된 알루미늄 휠 제조 방법 및 이에 의해 제조된 알루미늄 휠 특허권 차량용 스티어링휠의 디스플레이 설치구조 특허권 응집방법에 의한 복합체 제조방법 특허권 전기 도금을 이용한 탄소재료의 알루미늄 도금 장치 및 방법 특허권 휠 림경 측정용 보조 장치 특허권 자동차용 휠 제작방법 특허권 자동차용 휠 제작방법 특허권 알루미늄 휠의 다중 컬러 형성방법 특허권 알루미늄 휠 PCD 좌표 측정
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장치 개발 실용신안권 차량용 스티어링휠의 에어백 장착 돌기 실용신안권 차량용 스티어링휠의 림피복 구조 실용신안권 차량용 스티어링휠의 작업대 실용신안권 차량용 스티어링휠의 도포제 저장용기 실용신안권 자동차용 혼 플레이트의 유동방지구조 실용신안권 자동차용 방향지시기의 자동복원장치에 사용되는 캔슬캠의 설치구조 실용신안권 차량용 혼플레이트의 에어백 설치구조 디자인권 자동차 핸들용 혼플레이트 상표권 SALUM 상표 등록 나. 환경관련 규제사항 당사는 제품생산과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기 오염방지시설, 수질오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지시설을 설치하여 운영함으로써 주변환경에 대한 영향을 최소화하도록 노력하고 있습니다.이러한 사업장의 환경관리는 관련부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국내외 전 사업장이 국제 환경안전보건경영시스템 인증(ISO 14001,OHSAS18001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.당사가 영향을 받는 환경관련 국내외 주요 법률을 다음과 같습니다. 종 류 법 률 환경오염물질 배출규제 수질 및 수생태계보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 폐기물관리법,소음진동관리법, 환경영향평가법 등 기타 사업장환경관리법 유해화학물질관리법, 악취방지법, 토양환경보전법 등 [금융업부문] 1. 사업의 개요가. 산업의 특성 저축은행은 중소기업과 영세상공인 및 서민들을 대상으로 사업을 영위하는 서민 금융기관입니다. 영업권의 지역적 제한, 단순예대업무에 치우친 영업구조, 과도한 규제, 낮은 인지도 등 업계를 제약하는 많은 요소들에도 불구하고 서민금융기관으로서의 그 역할을 꾸준히 확대해 나가고 있습니다. 나. 산업의 성장성 금융위기 이후 부동산경기 침체, 자본시장 불안정 등 업계 전반에 걸친 리스크가 가중되는 어려움이 있었지만 리스크관리를 통한 자산운용 및 채권관리를 통해 위기를 극복하며 건전성 강화를 위한 자발적인 노력을 지속하고 있습니다. 또한 정부와 금융당국의 감독강화와 영업조건 완화는 저축은행의 자산건전성 확보는 물론 영업환경 개선을 통한 영업활성화를 가져다 줄 것으로 전망됩니다. 또한 저축은행 업계 또한 지속적인 규모확대 및 건전성 유지를 위하여 우수한 전문인력을 채용하고 전문화된 리스크관리체계를 구축하는 등 경쟁력있는 금융기관으로서의 입지를 다지는 작업을 진행하고 있습니다. 저축은행은 앞으로도 서민과 중소기업의 금융편의를 도모하는 서민금융기관으로서의 역할을 충실히 함과 동시에 금융기관으로서의 사회적 책임을 다하여 고객과 국민으로부터 신뢰받는 금융기관으로 성장해 나갈 것입니다. 다. 경기변동의 특성 글로벌 금융위기의 여파로 부동산 경기 침체의 장기화의 영향과 금융당국의 주도하에 부실채권 정리와 부실 저축은행의 퇴출이 이어지면서 2010년 6월말 86조원에 이르던 저축은행의 총자산은 2015년 12월말 약 44조원으로 감소하였습니다. 2000년대 중반 이후부터 글로벌 금융위기가 발발하기 전까지 부동산 관련 대출을 중심으로 대출채권 규모가 증가추세를 보였으나 글로벌 금융위기 이후 대출채권의 규모가 감소하여 수익성 및 재무건전성이 악화되었습니다. 그러나 업계의 노력으로 대출규모의 증가, 자산건전성 개선, 이자수익의 증가등으로 인해 2014년 6월 흑자전환에 성공하는 등 전반적인 업계 재무건전성이 개선되고 있습니다. 현재 2018년 3월말 저축은행의 총수신은 53조, 총여신 53조, 총 저축은행 79개를 유지하고 있습니다. 라. 경쟁요소 저축은행의 영업이 전반적으로 위축된 상황에 따라 개인신용대출을 중심으로 여신영업이 확대되고 있고, 2011년 6월 중 저축은행중앙회를 중심으로 신용평가시스템(CSS : Credit Scoring System)의 구축을 통해 저축은행 간 통일 된 위험관리체계를 공유하는 등 개인신용대출 부문의 경쟁력을 제고하기 위한 노력이 진행중입니다. 그러나 대부업체뿐만 아니라 카드사, 캐피탈사 등 신용대출시장의 경쟁심화, 케이뱅크, 카카오뱅크등의 비대면 뱅크의 출범은 더욱 저축은행의 입지를 약하게 하고 있습니다. 2. 회사의 현황가.
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영업개황 당사의 종속회사 스마트저축은행은 1972년 10월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하였습니다. 또한 회사는 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 '창업상호신용금고'에서 '창업상호저축은행'으로, 2010년 6월 경영권인수에 따라 '스마트상호저축은행'으로, 2010년 9월 '스마트저축은행'으로 상호를 변경하였습니다. 당사는 2010년 9월 서울지점 및 2010년 12월 부천지점등 점포를 신규 설치하여 서울 지역 및 경기도 일대의 금융서비스를 제공하며 또한 2014년 5월 제주여신전문출장소, 2016년 5월 전주여신전문출장소, 2017년 5월 여수여신전문출장소을 매년 개소하는 등 대형저축은행의 면모를 갖추었습니다. 스마트저축은행은 오랫동안 축적한 경영노하우와 최고 수준의 재무건전성을 바탕으로 선진금융 벤치마킹과 새로운 금융서비스를 접목하여 은행업 역량을 갖춘 업계 선도 저축은행으로써 고객이 안심하고 편안하게 거래할 수 있도록 고객만족을 실현하는 차별화된 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 나. 취급업무 및 상품·서비스 개요 1) 예금업무- 보통예금 : 입출금이 자유로운 요구불 예금- 수입부금 : 목돈마련 및 대출에 용이한 적금식 예금- 정기예금 : 월이자 수령이 가능한 거치식 예금- 복리정기예금 : 만기일시 지급식 예금으로 복리이자 적용하는 예금- 정기적금 : 가계자금 증식에 알맞은 적립식 예금- 표지어음 : 단기자금 활용으로 자산증식에 적합한 예금- 재형저축 : 서민·중산층의 재산형성과 목돈마련을 위한 적립식 예금2) 대출업무- 할인어음 : 상거래에서 받은 어음을 신속하고 간편한 절차로 할인- 부금급부금 : 신용부금 가입 즉시 계약금액내까지 만기전 급부(대출)가 가능하며 만기전 일시상환도 가능- 계약금내대출 : 신용부금, 정기적금의 계약금액 범위내에서 쉽게 자금을 대출받을 수 있는 상품- 일반자금대출 : 대출받은 자금을 기일에 일시 상환하거나 대출기간 동안 월단위로 균등분할 상환하는 편리한 대출 상품- 종합통장대출 : 약정한도내에서 자동대출이 이루어지는 편리한 대출 상품- 예적금담보대출 : 계ㆍ부금, 예금, 적금등 저축 가입자에 한하여 본인의 예적금을 담보로 예적금의 범위내에서 대출하는 상품 다. 시장점유율 저축은행 총여신 당행여신 시장점유율 주) 2018년 9월 상호저축은행중앙회 여신 통계자료 참조 라. 시장의 특성 상호저축은행업은 서민금융의 안정이라는 목적을 달성하기 위해 설립되었는데, 설립과 운영에 있어서 관련 법률 및 감독규정에 의해 규제를 받고 있는 대표적인 규제산업입니다. 따라서 다른 산업에 비해 진입장벽이 높은 수준입니다. 저축은행의 설립 초창기에는 저축은행의 수가 약 350개에 달했으나 IMF와 글로벌 금융위기를 겪으면서 그 수가 크게 감소해 2018년 12월 말 현재 79개 저축은행만이 영업중인 상황입니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사의 종속회사 스마트저축은행은 외상매출채권담보대출, 전세자금대출, 주식매입자금대출, 햇살론, 애드론, 사잇돌대출등 서민지원을 위한 다양한 신규 상품 개발에 중점을 두고 있으며 지속적인 틈새시장 개척을 통해 수익성 개선의 노력을 다하고 있습니다. 또한 저축은행의 비대면서비스 앱인 'SB톡톡'과 당행만의 스마트폰 앱인 'SMARTBANK'을 시행하여 고객의 편의성 증대와 신금융시장 개척에 앞장서고 있습니다. 금분기말 현재 당사의 PF 대출비율은 0.49%이며 부동산 경기 하락에 따른 가계와 건설사 부실에 대비해 PF비중과 부동산관련대출의 비중을 지속적으로 줄여나가고 있습니다. 감독당국의 점진적인 규제완화에따라 이미 자기앞수표업무를 취급하고 있으며, 간접투자증권의 판매, 외환업무 등과 같은 새로운 업무영역에 진출할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이에 대비한 지속적인 전문역량확충과 준비를 통해 새로운 분야에 진출하여 수익을 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다. 바. 조직도 2018_스마트저축은행 조직도.jpg 스마트저축은행 조직도 3. 영업의 현황가. 영업(매출)실적 사업부문 영업종류(품목) 매출액(영업수익) 비율(%) 금융업 이자수익 유가증권 처분
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및 평가이익 대출채권 처분 및 평가이익 수수료수익 기타영업수익 합 계 나. 자금조달 및 운용실적 1) 자금조달실적 [은행계정] (단위:백만원,%) 구 분 조달항목 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예수금 기타 자본금 충당금 합 계 2) 자금운용실적 [은행계정] (단위:백만원,%) 구 분 운용항목 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 대출금 예치금 유가증권 기타 현금 업무용고정자산 합 계 다. 수수료 거래 내역 [은행계정] (단위:백만원) 구 분 항목 제53기 제52기 제51기 수수료 수익(A) 수수료 수익 수수료 비용(B) 수수료 비용 수수료 이익(A-B) 4. 영업 종류별 현황 가. 예금업무 1) 예금별 잔고 (단위:백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 원화예수금 보통예금 별단예금 자유적립예금 정기예금 기업자유예금 정기적금 저축예금 재형저축 소 계 합 계 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위:백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 예 수 금 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위:백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 예 수 금 나. 대출업무 1) 종류별 대출금 잔액 (단위:백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화대출금 2) 대출금의 계약기간별 잔액 (단위:백만원) 구 분 1년이내 1년초과2년이내 2년초과 합 계 대출금 3) 대출채권에 대한 고객별 분포 (단위:백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 대 기 업 중소기업 가 계 기 타 합 계 4) 대출금의 산업별 분포 (단위:백만원) 산업구분 제53기 제52기 제51기 건설업 금융 및 보험업 도매 및 소매업 부동산업 및 임대업 사업시설관리 및 사업지원서비스업 숙박 및 음식점업 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 운수업 제조업 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 PF 대출 기 타 가 계 합 계 5) 예대율 (단위:백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 대출금(A) 예금등(B) 비율(A/B) 다. 지급보증업무 라. 유가증권 투자업무 1) 종류별 유가증권 잔액 (단위:백만원) 구분 평가전가액 평가액 평가손익(BS) 평가손익(IS) 처분손익(IS) 단기매매증권 매도가능증권 만기보유증권 합 계 2) 예금 등에 대한 유가증권의 비율 (단위:백만원) 구분 제53기 제52기 제51기 유가증권(A) 예 금 등(B) 비율(A/B) 마. 신탁업무 바. 신용카드업무 사. 파생금융상품 및 투자업무 아. 기타업무 5. 파생상품거래 현황 6. 영업설비 등의 현황 가. 사업장 현황 (주)스마트저축은행은 광주광역시 동구에 위치한 본점을 비롯하여 국내 총 6곳에서 사업활동을 수행하고 있습니다. 지역 사업장 소재지 국내 광주본점 광주광역시 동구 중앙로 199(금남로4가) 서울지점 서울시 강남구 테헤란로 147 성지하이츠 2동 3층 부천지점 경기도 부천시 원미구 상도로 87 가나베스트타운쓰리 2층 제주여신전문출장소 제주시 중앙로 386 2층 (이도이동) 전주여신전문출장소 전북 전주시 완산구 효자로 173. 2층(효자동3가) 여수여신전문출장소 전남 여수시 시청로 27. 3층(학동) 나. 영업설비 등 현황 1) 지점 등 설치 현황 (단위:개) 지 역 지점 출장소 사무소 합 계 광주광역시 제주특별자치도 전라북도 전라남도 서울특별시 경기도 합 계 2) 영업설비 등 현황 (단위:백만원) 구분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합 계 비 고 업무용부동산 3) 자동화기기 설치 상황 [신사업부문] 1. 사업의 개요 당사는 나노 소재를 활용, 태양광 (실리콘, 페로브스카이트, 유기태양광) 기술을 바탕으로 다양한 신사업 분야에 대한 사업을 추진. 또한 개발 집중, 현재뿐만 아니라 미래 신사업 창출을 위한 다양한 준비를 형성하고 있습니다. 가. 산업의 특성 및 성장성 미래 산업은 기존 기대에 못 미치는 기술성장을 인하여 시장 성장성이 늦어지고 있었으나, 최근
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다양한 소재의 단가 감소, 적용 기술의 개발로 산업분야에서 성장성이 높은 분야입니다. 더불어 에너지 사용량 증가에 따라, 적용 장비의 효율 (발열, 방열, 전자파 차폐, 난연 등), 차세대 전기 발전 기술 (페로브스카이트, 유기 태양광)의 중요성은 증가되어지고 있으며, 성숙기 진입을 준비하는 단계입니다. 이러한 최신 기술의 적용 분야가 건축, 자동차, 가전 등 다양한 산업에 적용이 가능하여 시장을 준비하고 있습니다. 이에 당사는 효과적인 제품 공급, 유지 보수, 체계적 영업 전략으로 다양한 요소를 만족시키고자 합니다. 나. 경기변동의 특성 당사가 추진하고자 하는 에너지 효율 증가 제품 사업은 지속적 시장 증가가 예상되는 사업으로 경기변동에 대한 위험요소가 적은 사업영역입니다.첫째, 에너지 사용 문제 증가로 지속적 연구 개발 및 제품 교체시장이 증가되어지고 있습니다. 건축(에너지 제로화 하우스), 자동차(전기 자동차), 가전(에너지 1등급 구현).둘째, 당사와 같이 10년 이상의 지속적인 연구 결과물이 없이는 불가능한 시장이며, 향후 개발 완료 후에도 제품화까지 기술 수준 확보에 어려움이 많은 분야입니다.당사는 지속적인 기술 개발과 일반 기업, 공공시장 확대, 더불어 해외 시장으로의 진출을 추진, 다양한 고객으로의 다변화함으로써 경기 변동에 따른 영향을 최소화할 계획입니다. 다. 경쟁요소 에너지 효율 증가 시장은 부품 업체들의 전력 사용 설계를 통하여 진행하고 있으며, 소재로부터의 본질적 접근은 이루어 내지 못하고 있는 실정입니다. 당사가 추진하고자 하는 탄소 나노 면상 히터의 경우 면상 발열 히터와의 경쟁이 아닌 상위 온도인 세라믹 히터와의 경쟁을 이루어 내고자 합니다. 승온 속도 및 효율 등 다양한 경쟁 요소와 더불어 당사는 IoT, AI 기술을 접목 타 업체와의 주요 경쟁에서 우위를 선점할 수 있습니다. 라. 국내외 시장여건 국내외적으로 에너지 절감에 대한 이슈 사항들이 증가되고 있으며, 이로 인하여 에너지 1등급 제품, 에너지 제로 하우스 등 다양한 연구 결과들과 맞물려 제품들이 개발되고 있습니다. 더불어 국내 에너지 절감을 위한 면상 발열 히터 사업은 지속적으로 증가하고 있으며, 국내 기술은 해외 기술에 아직 미치지 못하여 인쇄 잉크를 구매하여 진행하고 있습니다. 이에 당사는 잉크 제조 기술을 기반으로 다양한 사업 군을 형성할 수 있으며, 증가되는 에너지 절약 제품에 적용을 확장할 수 있을 것입니다. 더불어 신재생 에너지인 태양광 발전은 중국의 값싼 실리콘 모듈에 밀려 침체되고 있습니다. 이를 극복하기 위하여 차세대 태양광 모듈 연구에 집중하여 향후 3년 이내에 신규 시장을 선점할 수 있도록 노력하고 있습니다. 마. 자원조달의 특성 당사가 집중하고 있는 탄소 나노 면상 발열체는 기존 Carbon nanotube의 높은 단가, 낮은 생산성으로 문제가 발생되었으나, 최근 대기업의 대형 생산 라인 구축으로 국내 조달에 문제가 해결되었습니다. 또한 주요 소재들의 제조 업체수가 증가되어 짐에 따라 자재 확보선에 문제가 해결되고 있으며, 당사의 생산 Capa 증가를 통하여 납기 요구 사항을 만족시키고자 합니다. 2. 회사현황 가. 영업개황 당사는 나노소재를 활용한 적용 제품은 기존 소형 시장에 정체되어 있던 타 기업과 달리 중견, 대기업들과의 공동 개발, 주요 고객사로 영업하고 있습니다. 당사는 초기 개발 단계에서부터 적극적 투자를 통하여 최종 제품까지 적용을 이끌어 내기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 차세대 태양광(페로브스카이트, 유기태양광) 제품은 고가의 단가로 인하여 시장에 적용을 못하고 있는 실정입니다. 이에 당사는 고려대학교, 한국화학연구원과의 공동 개발을 통하여 효율 향상, 단가 감소에 집중, 향후 사업 진입을 통한 모듈 구성까지 확보함으로써 주요 시장분석을 통하여 고객사로 영업을 준비하고 있습니다. 나. 시장점유율 당사의 사업화 주력제품은 탄소나노 면상 발열체이며, 사업화 성공을 기반으로 방열, 난연, 전자파 차폐 등 다양한 사업 확장을 추진하고 있습니다. 탄소 나노 면상 발열체는 저온 시장 (80℃
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미만) 적용에 한정되어, 기술적 한계로 低 단가 낮은 경쟁력으로 시장 확장을 이루어 내지 못하고 있습니다. 당사는 나노 소재 (Carbon nanotube) 적용 및 분산, 합성 기술을 바탕으로 저온 (80℃)의 기술적 한계를 넘어섰으며, 300℃ 온도를 확보하였습니다. 또한 고온의 영역은 면상 발열체의 시장 적용 분야 확장, 당사의 시장 점유율을 높여 줄 수 있는 기술로 시장 영역을 확보하고자 합니다. 다. 시장특성 미래 신사업 시장은 최신 기술 트렌드에 맞추어 움직여야 하는 분야로 효과적인 영업전략, 시장분석, 선행연구능력, 제품 경쟁력, 고객 대응능력, 경영실적 등 다양한 요소를 만족시켜야 합니다. 당사는 나노 소재를 활용한 발열, 방열, 전자파 차폐, 난연, 미래 태양광 기술(페로브스카이트, 유기 태양광) 등 다양한 시장 특성에 맞추어 준비하고 있습니다. 라. 신규사업의 내용 및 전망 현재 정부는 에너지 절감에 대한 솔루션 확보를 위하여 다양한 연구 지원 및 제품 개발에 집중 투자를 하고 있어, 에너지 솔루션을 보유하고 있는 당사에 다양한 사업 적용 시장을 진입할 수 있는 시기입니다. 더불어, 건축, 자동차, 전자 산업 등의 분야에서 제품의 효율 향상을 통한 소비전력 감소, 경량화, 유연성에 대한 요구가 급격히 증가하고 있어, 기술력을 보유한 업체의 시장 진입에 대한 최적의 시기라고 할 수 있습니다. 당사는 초기 탄소 나노 면상 발열체의 효율성, 경량화, 고온 형성 등 다양한 장점을 바탕으로 시장 진입, 라인업 확대를 통하여 매출 증대에 기여하고, 타 기술 확장을 추진할 계획입니다.또한, 2013년 6월 산업통상자원부 주관 호남광역 과제에 선정되어 현재 '나노탄소 소재기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온 속도 및 발열 효율이 향상된차량용 발열시트 패트 개발'과제, (14년 5월) 알루미늄과 부착성이 우수하고 산소 침투를 방지하는 나노구조체를 통한 “나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 Al 휠 개발”과제, (15년6월) 20% 에너지 효율이 개선된 Nano Carbon 소재 면상 발열체 적용 에너지 다소비 기기 (냉장고, 전기 밥솥)의 3%소비전력 감소 과제를 성공적으로 수행하였습니다. 2018.03월 “T+2B 활용 나노 융합 R 촉진 시제품제작 및 성능 평가 지원 사업”에 선정되어 “난방비 제로 에너지 (액티브)하우스 모듈” 과제를 수행하여 산업 전반에 적용하기 위한 TEST 진행 중입니다. 마. 연구개발실적 연구과제 주관기관 공동연구기관 연구기간 비 고 나노탄소 소재기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온속도 및 발열효율이 향상된 차량용 발열시트패드 개발 (주)대유플러스 전자부품연구원동국대학교산학협력단 산업통상자원부 20% 에너지 효율이 개선된 Nano Carbon 소재 면상 발열체 적용 에너지 다소비 기기(냉장고, 전기 밥솥)의 3%소비전력 감소 (주)대유플러스 (주)대유위니아한국과학기술연구원동국대학교 산학협력단 에너지기술평가원 나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 Al 휠 개발 (주)대유플러스 한국탄소융합기술원 전북테크노파크 T+2B 활용 나노 융합 R 촉진 시제품 제작 및 성능 평가 지원 사업” (주)대유플러스 나노융합산업연구조합 비납계 페로브스카이트 소재 및 친환경 인쇄공정을 통한 모듈 개발 고려대학교산학협력단 한국화학연구원한국전자통신연구원중앙대학교산학협력단한밭대학교산학협력단(주)대유플러스 에너지기술평가원 발열 기능을 포함하는 비닐하우스용 유기태양전지 모듈 기술 개발 한국화학연구원 한국화학연구원 ㈜대유플러스 한국화학연구원 1) T+2B 활용 나노 융합 R 촉진 시제품 제작 및 성능 평가 지원 사업은 “ 난방비 제로 에너지 (액티브)하우스 모듈 과제로 실험실 단계에서 검증 완료된 난방 성능을 현장에서의 적용 평가를 통하여 사업화로 발돋움 할 수 있는 기회로 판단되며, 과제 결과에 따라 하우스 난방 및 제로 하우스 주택, 빌딩에서의 적용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 2) 비납계 페로브스카이트 소재 및 친환경 인쇄공정을 통한 모듈 개발본
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연구 개발은 고려대학교 산학협력단 주관 한국과학연구원, 한국전자통신연구원, 중앙대학교, 한밭대학교, 대유플러스의 공동연구과제로서 친환경적인 비납계 페로브스카이트 소재를 개발하여 인쇄공정을 이용한 대면적 페로브스카이트 태양전지 개발, 그리고 소재/소자 구조 및 인쇄/봉지 공정의 최적화를 통해 고효율 및 고내구성을 갖는 모듈 개발 건 입니다. 1차 사업화 방안으로 소규모 센서시장 진입을 목표로 하고 있으며, 이 후 대면적화 기술 개발을 통하여 생활가전 및 보조전력을 요하는 모든 제품에 적용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.3) 발열 기능을 포함하는 비닐하우스용 유기태양전지 모듈 기술 개발본 연구 개발은 한국화학연구원이 주관하는 "KRICT 디딤돌사업 공동연구과제"로 ㈜대유플러스와 수행하는 공동연구과제로써 발열 기능을 포함하는 비닐하우스용 유기태양전지 모듈 기술 개발 건 입니다. 유기태양전지와 발열필름의 통합모듈을 비닐하우스에 적용하여 에너지 기술로 접목된 시장진입과 동시에 에너지 자립형 제품 기술의 선두주자 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다. 바. 중요지적재산권 보유현황 탄소발열체 연구는 기존 발열 소재 대비 열적특성 및 발열성능을 획기적으로 개선한 연구결과로 신규 시장 확보를 통한 다양한 매출처 확보가 기대됩니다. 이와 관련하여원천기술 핵심부분을 국내에는 7건의 특허등록이 진행되었고, 해외 특허는 6건이 유럽(1건), 일본(4건), 미국(1건)에 등록 완료 되었습니다. 산업재산권 수 특허 실용신안 기타 종 류 등록번호 등록일 발명의 명칭 특허권 탄소나노튜브를 이용하여 제조된 나노입자 및 그 제조방법 특허권 나노실리콘카바이드 코팅을 이용한 탄소재료 계면강화 방법 특허권 면상 발열체 및 이의 제조 방법 특허권 알루미늄-탄소나노튜브 복합재료의 제조방법 및 이에 의해 제조된 알루미늄-탄소나노튜브 복합재료 특허권 면상 발열체 및 이의 제조 방법 특허권 실란 기능기를 갖는 면상발열체 및 이의 제조방법 특허권 전기밥솥용 보온히터 특허권(유럽) 탄소재료를 알루미늄 속에 캡슐화하는 방법 특허권(일본) 판형 탄소 나노입자 제조방법 및 이를 이용한 알루미늄-탄소 복합재료의 제조방법 특허권(일본) 탄소재료를 알루미늄 속에 캡슐화하는 방법 특허권(일본) 알루미늄과 탄소재료 간의 Al-C 공유결합을 형성하는 방법 특허권(일본) 나노실리콘카바이드 코팅을 이용한 탄소재료 계면강화 방법 특허권(미국) 나노실리콘카바이드 코팅을 이용한 탄소재료 계면강화 방법 2. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 구 분 제53기 제52기 제51기 자기자본(A) 위험가중자산(B) 자기자본비율(A/B) 주) 상기 BIS비율은 2018년 12월 31일 현재 (주)스마트저축은행의 일반기업회계기준에 의해 산출된 BIS비율입니다. 3. 시장위험과 위험관리(연결기준) 연결기업의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금, 매도가능금융자산입니다. 1) 이자율위험변동금리부 금융상품의 이자율 변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결기업의 이자율 변동위험은 주로 예금 및
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변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결기업은 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 2) 환율변동위험환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결기업은 기업의 해외영업활동 등으로 인하여 외화의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, JPY, EUR, CNY가 있습니다. 연결기업은 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위해 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정, 평가 및 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 자 산 부 채 자 산 부 채 USD JPY EUR CNY 합 계 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY EUR CNY 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 3) 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 매도가능지분상품 중상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 시장성 있는 지분금융상품은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 지분증권 나. 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결기업은 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. 1) 매출채권 및 기타채권연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결기업의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 과 목 당기말 전기말 매출채권 대손충당금 매출채권 계 대출채권 대손충당금 대출채권 계 미수금 대손충당금 단기대여금 대손충당금 기타수취채권 계 연결기업은 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 2) 기타의 자산현금, 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 연결기업의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결기업은 국민은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 다. 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 라. 자본관리 자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 연결기업의
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자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 연결기업이 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 차입금 차감: 현금및현금성자산 순차입금 자기자본 총자본차입금비율 . 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황(연결기준) 5. 경영상의 주요계약 등 (연결기준) 6. 기업인수목적회사의 합병추진(연결기준)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의 사항본 자료에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요 당사는 네트워크 솔루션 및 통신장비 개발, 판매사업을 영위하는 정보통신업과 자동차 스티어링휠과 알루미늄휠을 생산하는 자동차부품업, 저축은행을 통한 금융업을 영위하고 있습니다. 당사의 정보통신업은 KT, SK브로드밴드, LG U+와 같은 기간통신사업자가 주요 고객사로 안정적인 매출처를 확보하고 있습니다. 정보통신업은 탁월한 집중력과 개발대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객들인 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비하며 통신사업자의 요구에 알맞은 제품을 제공하기위해 최선을 다하고 있습니다.정보통신업의 주요 제품으로는 L2/L3 스위치, L2 PoE 및 G-PON OLT등 액세스 장비의 전 제품을 보유하고 있으며 최근에는 스마트기기 보급의 확대와 데이터 무제한 서비스 이용이 증가하면서 이에 대응하기 위하여 당사는 아래와 같이 인터넷 회선의 속도를 높이기 위한 투자와 개발을 수행하고 있습니다.스티어링휠과 알루미늄휠은 한국을 대표하는 완성차업체인 현대기아차, 한국GM 등에 전체 매출액 중 90%(내수 및 간접수출 포함) 이상을 납품하고 있습니다.자동차부품산업은 전방산업인 완성차제조업의 생산 및 판매량이 후방산업인 자동차부품산업에 큰 영향을 미치며, 후방산업의 품질과 가격, 그리고 기술력은 전방산업의 내수 및 수출의 경영실적을 결정하는 매우 중요한 요소로 작용하는 관계로 당사는 개발 단계에서부터 생산, 판매에 이르기까지 완성차 업체와 상호 밀접한 협력 관계를 유지하는 한편, 자체적인 역량 강화를 통해 고객사의 빠른 글로벌성장에 발맞추기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다. 2018년도 국내 자동차 시장은 점진적 경기회복세, 친환경전용차 출시, 노후차 잠재대체수요 등에도 불구하고 개별소비세 인하효과 소멸, 가계부채 부담, 수입차 판매 증가 등으로 내수부문은 전년대비 감소할 것으로 전망되며, 수출부문은 세계 자동차 수요 증가, FTA 추가 관세인하, 신형모델 투입 등으로 인해 증가할 것으로 전망됩니다. 자동차부품업종의 특성상 안정적인 매출처 확보와 제품의 생산능력이 매출액을 좌우하는 만큼 당사는 앞으로도 지속적인 시설투자를 통해 CAPA증대와 OEM사의 신차종, 신기술에 대한 신속한 기술적 대응 강화에 힘쓰고, 원가개선 및 불량률 감소 등을 통해 내실적인 수익성 개선을 위해 노력할 것입니다.저축은행을 통한 금융업은 저축은행의 특성상 중소기업과 영세상공인 및 서민들을 대상으로 사업을 영위하고 있으며 내수경기 및 지역경제와 밀접한 관계를 가집니다. 저축은행은 외상매출채권담보대출, 전세자금대출, 주식매입자금대출, 햇살론, 애드론 등 서민지원을 위한 다양한 신규 상품 개발에 중점을 두고 있으며 지속적인 틈새시장 개척을 통해 수익성 개선의 노력을 다하여 2013년 영업이익 및 당기순이익의 흑자 전환을 이루었으며, 꾸준한 성장을 계속하고 있습니다. 저축은행은
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감독당국의 점진적인 규제완화에 따라 이미 자기앞수표업무를 취급하고 있으며, 간접투자증권의 판매, 외환업무 등과 같은 새로운 업무영역에 진출할 수 있을 것으로 예상됩니다. 3. 재무상태 및 영업실적 당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입하였습니다. 이에 따라 당기말 현재 연결대상에 포함되는 종속회사인 (주)대유글로벌, (주)스마트저축은행, (주)대유에이피, DAYOU INC, DAYOUPLUSJIN ELECTRONICS(TIANJIN) CO.,LTD.의 재무상태 및 영업실적은 본 보고서에 반영되어 있습니다. 가. 경영성과당사의 지난 2개 사업연도의 경영성과는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 과 목 제 53 기 제 52 기 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익 흑자전환 지배회사소유주지분순이익(손실) 흑자전환 비지배지분순손익 총포괄손익(손실) 흑자전환 지배회사소유주지분순손실 비지배지분순손익 나. 재무상태당사의 지난 2개 사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 과 목 제 53 기 제 52 기 증감률 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ.비유동자산 자산총계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 Ⅰ.지배회사소유지분 자본금 주식발행초과금 기타자본구성요소 이익잉여금(결손금) Ⅱ.비지배지분 자본총계 부채 및 자본 총계 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성당기말 현재 연결기업의 현금성자산과 유동성금융자산은 각각 177억원, 1,255억원으로 전기대비 현금성자산은 135억원이 증가, 유동성금융자산은 300억원이 증가하였습니다. (단위:백만원) 구 분 제 53 기 제 52 기 증감 현금성자산 유동성금융자산 연결실체의 현금흐름은 영업활동으로 인하여 587억이 증가하였으며, 유형자산의 취득, 단기금융상품의 취득 및 공정가치측정금융자산의 취득 등 투자활동으로 인하여 327억원이 감소하였으며, 차입금의 증가 등 재무활동으로 인하여 124억원이 감소 하였습니다. (단위:백만원) 구 분 제 53 기 제 52 기 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 기말 현금 나. 자금조달과 지출당기말 차입금 현황은 다음과 같습니다.- 단기차입금 (단위 : 천원) 차입금 종류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 국민은행 구매자금 KEB하나은행 3.61~3.92 기업은행 4.87~5.08 농협은행 외 4.57~4.95 기업일반자금 KEB하나은행 3.82~4.25 기업은행 한국산업은행 외 4.28~5.06 회전자금 기업은행 매출채권담보대출 케이비캐피탈㈜ KEB하나은행 기업은행 6.27~6.29 산업은행 운영자금 신한캐피탈 현대커머셜 합 계 - 장기차입금 (단위 : 천원) 차입금 종류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 산업시설자금 산업은행 3.97~5.43 일반자금대출 기업은행 시설자금대출 신한은행 4.35~4.37 시설자금대출 ㈜대유에이텍 시설자금대출 KEB하나은행 시설자금대출 산업은행 온렌딩대출 KEB하나은행 운전자금대출 국민은행 운전자금대출 신한은행 금융리스 BNK캐피탈 운영자금대출 전북은행 소 계 차감: 유동성대체 잔 액 - 당기말 차입금 만기구조는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 1년 이내 1년~5년 5년 초과 합 계 단기차입금 장기차입금 합 계 5. 부외거래본 사업보고서 본문 'XI. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '6. 그 밖의 우발채무 등'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항본 사업보고서 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항본 사업보고서 본문 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 의 '14. 녹색경영' 을 참조하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항본 사업보고서 본문 'Ⅱ. 사업의 내용' 의 '8. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항' 및 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '7. 재제현황'을 참조바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 본 사업보고서
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II. 사업의 내용 1. 일반사항 당사와 연결종속회사의 주요 사업은 네트워크 솔루션 및 통신장비 개발, 판매사업을 영위하는 정보통신부문, 자동차 스티어링휠과 알루미늄휠을 생산하는 자동차부품 부문, 저축은행업을 영위하는 금융업부문으로 나눌수 있습니다.지배회사인 (주)대유플러스는 KT, SK브로드밴드, LG U+와 같은 기간통신사업자를 주요 고객으로하는 정보통신 사업을 영위하고 있습니다.주요 종속회사로는 자동차 알루미늄휠을 생산하여 현대자동차, 기아자동차 ,한국지엠, HMMA, GENERAL MOTORS ESPANA등에 납품하고 있는 (주)대유글로벌, 자동차 스티어링휠 생산하여, 현대자동차, 기아자동차 및 한국지엠 등 완성차 업체에 스티어링휠을 납품하는 (주)대유에이피, 수신·여신 등의 금융업을영위하는 (주)스마트저축은행이 있습니다. 각 부문별 매출구성은 자동차 부품부문이 , 금융부문이 , 정보통신부문이 이며, 각 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. (1) 사업부문별 주요 제품, 서비스 사 업 부 문 회 사 명 관 계 주요재화 및 용역 정보통신사업 (주)대유플러스 지배회사 방송 통신장비 개발 및 제조 자동차부품업 (주)대유에이피 종속회사 스티어링휠 (주)대유글로벌 종속회사 알루미늄휠 DAYOU INC 종속회사 자동차부품 유통업 금융업 (주)스마트저축은행 종속회사 수신, 여신 등의 금융업 (2)부문별 주요 재무정보 (단위:백만원) 구 분 2017년 2016년 2015년 자동차부품업 매 출 액 영업이익 총 자 산 금융업 매 출 액 영업이익 총 자 산 정보통신사업 매 출 액 영업이익 총 자 산 합 계 매 출 액 영업이익 총 자 산 [정보통신사업부문] 1. 사업의 개요 당사의 정보통신사업부는 네트워크 솔루션 및 통신장비 개발, 판매를 기반으로 한 서비스 장비의 공급을 주 사업으로 영위하고 있습니다. - 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 네트워크장비의 개발, 판매 - 솔루션사업:각종 통신장비 개발 등에 필요한 소프트웨어/하드웨어의 공급 가. 산업의 특성 및 성장성 네트워크 솔루션 및 통신장비 개발, 판매를 기반으로 한 서비스 장비 분야는 기술진보가 매우 빠르기 때문에 선제적인 제품 개발 활동이 필수적인 분야입니다. 국내 통신시장은 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 극심한 경쟁으로 전반적인 성장정체 상태입니다. 또한 최신 기술 적용과 안정적인 제품공급/유지보수를 위해서는 연구단계에서부터 탄탄하게 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석 및 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다. 나. 경기변동의 특성 네트워크 장비 산업과 IT 업종은 정부와 기간 통신 서비스 사업자 등의 정책 변화와 IT기술변화 등 정보통신산업 전체의 경기 변동에 영향을 주며 민감한 산업으로 분류됩니다. 인터넷 네트워크 장비 산업뿐만 아니라 대부분의 IT 제품 및 서비스들이 신규투자 예산을 책정하기 어려운 불황기에는 악영향을 받을 수 있습니다. 그러나, 경기변동에 따른 위험성은 기술적 진보와 발전에 의한 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다. 시장영역을 점차 확대해 나가고 있으며, 일반 기업 및 공공시장의 시장확대와 더불어 해외시장으로 진출에 노력하고 있습니다. 국내외 다양한 고객으로 다변화 함으로써 경기 변동에 따른 영향을 최소화 할 계획입니다. 다. 경쟁요소 국내 인터넷 네트워크 장비시장에서, 기업시장은 소수의 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 사업자시장은 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다.액세스망 장비시장은 인터넷 통신사업자들과 사업을 수행하므로 진입장벽이 존재합니다. 이 시장은 각종 서비스 및 운용기능들을 구사할 수 있는 기술력이 있어야만 경쟁력을 유지할 수 있으며, 현재 이러한 업체는 그리 많지 않습니다. 따라서, 기술적인 장벽과 더불어 영업과 마케팅적인 장벽이 액세스망 분야의 주요 경쟁요소입니다. 라. 자원조달의 특성 인터넷 네트웍 장비를 생산하는 데 필요한 주요 구성 부품들은 비메모리 Main Chip, 메모리, 광모듈
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등으로 이루어져 있습니다. 현재 당사 제품의 구성 부품 중 비메모리 Main Chip은 액세스 장비의 솔루션 Chip으로서 전량 해외 조달을 하고 있습니다. 따라서, 해외조달에 따른 환율변동에 영향을 받는 특성이 있습니다. 주요 Main Chip의 경우 제조업체의 수가 줄어들면서 과점적 지위로 인해 수급에서 다소 어려움이 있습니다. 기본적으로 제조업체들은 재고 위험 요소를 줄이기 위해 기초의 주문으로 생산을 진행하면서 납기가 소요되는 동안 품목이 발생하게 되는데, 당사는 이에 대비하기 위해 예측을 통한 자재의 선 확보를 추진함으로써 완제품의 납기 요구사항을 만족시키고 있습니다. 2. 회사현황가. 영업개황 KT, SK브로드밴드, LG U+와 같은 기간통신사업자가 주요 고객사로, 내부 영업조직을 통해 직판 영업을 하고 있습니다.당사는 안정적인 매출처를 확보하고 있습니다. 당사는 탁월한 집중력과 개발대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객들인 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비하며 통신사업자의 요구에 알맞은 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.당사는 L2/L3 스위치, L2 PoE 및 G-PON OLT등 액세스 장비의 전 제품을 보유하고 있으며 최근에는 스마트기기 보급의 확대와 데이터 무제한 서비스 이용이 증가하면서 이에 대응하기 위하여 당사는 아래와 같이 인터넷 회선의 속도를 높이기 위한 투자와 개발을 수행하고 있습니다. 또한 네트워크 내부보안을 위한 보안솔루션을 개발하고 있습니다. 이처럼 네트워크 기술 변화에 신속히 대응하고 고객의 요구를 사전에 분석하여 최선의 솔루션을 제안 및 지원함으로써 당사는 국내 사업자 시장에서 가입자망을 중심으로 글로벌 기업들과의 경쟁에서 비교 우위를 유지 및 확대해 가고 있습니다. 아울러, 국내 네트워크 전문기업으로서 다양한 스위칭 장비, IoT등 새로운 시장의 개척을 위하여 끊임없는 노력을 기울이고 있습니다. 나. 시장점유율 당사가 주력하고 있는 액세스망 장비시장은 성능 대비 가격 경쟁력을 확보하고 있는 당사를 비롯하여 국내의 몇몇 장비업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다. 기업 공공시장에서는 국내 업체들이 외국 업체가 제시하지 못하는 기존 통신사 경험을 토대로 신속한 기술지원과 국내 수요가 요구하는 사양에 적합하도록 최적화된 제품, 그리고 틈새시장을 겨냥한 차별화된 제품 등을 개발ㆍ출시하며 고유의 시장영역을 확보하고 있습니다. 다. 시장특성 최신 기술 적용과 안정적인 제품공급/유지보수를 위해서는 연구단계에서부터 탄탄하게 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석 및 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다. 라. 신규사업의 내용 및 전망 정부는 GIGA 인터넷 서비스 확대를 위해 박차를 가하고 있어 통신사업자에게는 기존 설비를 활용한 차세대 솔루션 등 다양한 대개체가 필요한 시기입니다. 국내 통신서비스 시장은 2000년대 초반까지 컴퓨터와 초고속 인터넷 보급률의 급증으로 폭발적인 성장을 했으며, 초반 이후엔 IP-TV 서비스가 상용화되고 초고속 인터넷의 속도 경쟁이 점화되면서 FTTH망 증설 투자 상황이 좋아지기 시작했습니다. 최근 국내시장의 경우에는 유선망 투자가 다소 저조하지만 기가 인터넷 서비스가 시작되며 투자가 재개되고 있으며, 전 세계적으로는 꾸준히 설비투자가 증가하고 있는 또한, 통신과 방송의 융합 및 스마트폰, 스마트TV 보급이 활성화됨에 따라 IP주소는 고갈되어 가고 있으며, 트래픽은 급격히 증가하는추세입니다. 이에 따라 통신 사업자들은 IPv6 도입 및 서비스 품질을 향상시키기 위해 망 고도화를 추진하고 있습니다. 따라서, 당사가 보유중인 L2/L3 스위치, L2 PoE 및 G-PON OLT등 액세스 장비의 전 제품은 향후 수년간 지속적인 수요가 유지될 것으로 예상됩니다. 더불어 최근 급증하는 보안 이슈로 인해 공공 및 기업 시장의 보안장비 수요는 향후에도 지속적으로 증가될 전망입니다. 이에 당사는 신규 개발한 보안 솔루션의 제품 라인업 확대를 통한 매출증대에 기여할 계획입니다.
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마. 조직도 대유플러스 조직도.jpg 대유플러스 조직도 3. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 품목군 구체적용도 매출액 비율 정보통신 L3 유무선 인터넷 데이터 전송장비 FTTH(OLT) 유선 인터넷 데이터 전송장비 기타 HFC방송장비, 시스템 개발/유지보수등 합계 주) 상기 매출액은 내부거래 제거 후 매출액입니다.- 당사에서 공급하는 주요 제품은 SK브로드밴드, KT, LG U+등 통신사업자들이 인터넷서비스를 제공하기 위해 구축하는 가입자 망을 구성하는데 사용됩니다. 나. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 원재료 구체적용도 매입액 비율 주요매입처 정보통신 IC(집적회로) 핵심칩 에드컴,ARROW 광모듈 광모듈 미래로데이타 PCB 인쇄회로기판 써키트웨이 POWER 전력모듈 선우전자통신 기구물 제품CASE등 티에스 기타 컨넥터,메모리,저항등 에스텍밀리온 합 계 4. 생산에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 생산제품을 외주 임가공으로 생산하고 있어 정확한 생산능력을 산출할 수 없지만 임가공 전문업체와 거래하고 있기 때문에 생산의 차질이 발생하는 경우는 매우 적습니다. 별도 생산시설을 보유하지 않는 Slim화된 조직구성으로 인하여 외부 환경변화에 유연하고, 탄력적으로 대응할 수 있는 장점이 있습니다. 나. 생산실적 (단위 : 금액) 사업부문 품 목 사업소 제52기 정보통신 Switch 외주생산 FTTH 등 외주생산 당사의 제품은 크게 샤시(chassis)와 모듈(option module)로 구성되며, 상기의 생산실적은 100% 외주생산을 통하여 입고된 제품군별 샤시 금액입니다. 다. 생산에 중요한 시설 및 설비 당사는 경기도 성남시에 위치한 성남지점에서 사업활동을 수행하고 있습니다. 라. 사업장 현황 지 역 사 업 장 소 재 지 국 내 (주)대유플러스 본점 광주광역시 서구 화운로230번길 28(화정동) 국 내 (주)대유플러스 성남지점 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 509, 3층(상대원동) 국 내 (주)대유플러스 화성지점 경기도 화성시 팔탄면 노하길 454번길 27 국 내 (주)대유플러스 봉담지점 경기도 화성시 봉담읍 삼천병마로 1267 국 내 (주)대유플러스 역삼지점 서울특별시 강남구 테헤란로 2동 301호, 302호 마. 생산시설 및 설비 등 [자산항목 : 토지] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 정보통신 자가 합 계 [자산항목 : 건물] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 정보통신 자가 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 정보통신 자가 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 정보통신 자가 합 계 [자산항목 : 공구와기구] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 정보통신 자가 합 계 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 정보통신 자가 합 계 * 기타의 유형자산 - 비품 및 시설장치 등 바. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 공시자료작성 기준일 현재 진행중인 투자 없음 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제52기 정보통신 제 품 스위치(L2) 합 계 상 품 방송장비 기 타 합 계 기타매출 기 타 합 계 주) 상기 매출액은 내부거래 제거 후 매출액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 및 조직국내의 경우 SK브로드밴드, KT, LG U+와 같은 기간 통신사업자가 주요 고객사로, 내부 영업조직을 통해 직접 판매합니다. 일반기업, 공공, 학교 등과 같은 수요처의 경우에는 NI업체나 공사업체를 경유하여 제품을 공급하고 있습니다.2) 판매방법 및 조건기간통신사업자를 대상으로 판매가 이루어지고 있으며 계약 => 검수 => 납품의 단계를 거쳐 매출이 발생하고, 대금결제조건은 고객사의
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결제조건에 따르고 있으나 통상 계산서 발행 후 30일, 60일 또는 90일 이내에 회수됩니다. 3) 판매전략최신기술 적용한 안정적인 네트워크 장비 제품들이 계속 공급 될 것으로 예상하며, 신속한 유지보수를 위해서, 효율적이고 효과적인 영업 전략을 위해서는 시장분석 및 선행연구 능력, 제품 경쟁력, 고객대응 능력, 경영실적 등 다양한 요소들이 결합되어야만 합니다. 당사는 국내 시장에 대한 탁월한 집중력과 개발 대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객들인 통신 사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비함으로써 경쟁력을 확보하고 있습니다. 6. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직 대유플러스 연구소 조직도.jpg 대유플러스 연구소 조직도 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제52기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 기 타 연구개발비용계 나. 연구개발 실적 1) ) Layer 2/3 스위치 Flatform 및 장비 개발 연구과제 연구결과 대형 ISP(Internet Service Provider)를 위한 액세스급 네트워크에 적용할 Layer 2/3 스위치를 개발 하기위한 Platform을 Linux OS 를 기반으로 다양한 상용 L2/3스위치칩을 적용할 수 있게 개발함. 본 Platform을 구성하는 소프트웨어 모듈들은 실제의 대형 ISP네트워크에서 필요로 하는 멀티미디어 서비스의 처리에 적합하도록 IPv6 지원 가능 하도록 개발 되었음. 기대효과 향후 기능 및 성능이 업그레이드될 상용 스위치칩을 신규로 채택하여, 단시간 내에 개발하여 시장에 진입할 수 있는 기반을 만들었으며, 이를 바탕으로 L3 스위치 제품의 모델군을 추가함으로써 구매자의 요구에 맞도록 제품 라인업을 다양화함 상품화결과 1G/10G 업링크포트 를 지원하는 다양한 제품 라인업을 상품화하였으며, 국내외 통신사업자들에게 공급되고 있음 2) ) FTTx 장비 개발 연구과제 연구결과 FTTH(P)를 구현하기 위한 광기반의 액세스망 전송장비로 PON (Passive Optical Network)구현 기술로 가입자 트래픽을 수용하여 백본망과 연동하는 OLT (Optical Line Terminal)와 가입자 인터페이스를 제공하는 ONU(Optical Network Unit) 혹은 ONT (Optical Network Terminal)로 구성됨 표준화 및 전송 프로토콜 주요 사양 가입자 인터페이스 : 1 single core통해 광 스플리터를 사용하여 최대 128 가입자에 서비스 가능전송 속도 : 하향 2.5Gbps, 상향 1.25Gbps/2.5Gbps로 가변 속도 제공전송가능 통신 프로토콜 : IP, E1/T1, PSTN, RF broadcast over GEM전송 거리 : 최대 60Km, 평균 20Km 전송거리 지원네트워크 인터페이스 : G/E 등 이더넷 인터페이스, E1/T1,STM-1 등 TDM 인터페이스, ATM 인터페이스 기대효과 국내외 통신사업자의 FTTH 구축 사업을 위한 시장에 진입함 상품화결과 국내외 통신사업자들에게 공급되고 있음 3) Layer 2 PoE 스위치 개발 연구과제 Layer 2 PoE 스위치 개발 연구결과 IEEE 802.3af, 802.3at를 준수하는 PoE(Power over Ethernet)스위치로 IP 전화기, 무선 Access Point등의 IP device 들에게 데이터와 전원을 동시에 공급함으로 전원 설비에 대한 추가적인 부담이 없이 네트워크의 가용성을 증대할 수 있습니다. 24개의 10/100/1000base-T(RJ-45) PoE포트와 4개의 100/1000Base-X(SFP) 포트를 제공하며 Non-Blocking Switching Fabric 구조로 모든 포트에서 Wire-Speed를 지원합니다. 또한 멀티캐스팅, QoS 기능, 향상된 보안 기능 등을 지원합니다. 기대효과 PoE 스위치 시장진입 및 PoE 스위치 기술 고도화. 상품화결과 통신 사업자 및 공공/기업 시장에 납품중 4) Layer 2 보안스위치 개발 연구과제 Layer 2 보안스위치 개발 연구결과 L2 스위치도 보안시대!
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DDoS 공격, ARP 스푸핑 등으로부터 더욱 안전한 네트워크 환경을 만듭니다. 최근 DDoS 공격에 따른 피해가 속출함에 따라, 좀비PC가 출현하는 사용자 레벨 보안 강화가 사회적 이슈로 주목받고 있습니다. 해당 L2 보안 스위치는 사용자 PC에서 가장 가까운 Access레벨에서 공격을 실시간 탐지/차단함으로써 네트워크 환경을 더욱 안전하게 지켜 줍니다. DoS/DDoS공격 및 웜/바이러스 등에 의한 유해 트래픽을 실시간 자동 탐지/차단하여, 유해 트래픽의 내부 확산 및 네트워크 속도 저하/다운을 사전 예방합니다. 네트워크 관리자는 안정된 네트워크 환경을 유지함으로써 ‘중단 없는 비즈니스’를 가능하게 개발함. 기대효과 보안스위치 시장진입 및 보안기술 고도화. 상품화결과 CC인증(Common Criteria) 통과 후 공공/기업 시장에 납품중 5) L3 10G 이더넷 스위치 개발 연구과제 10G 이더넷 스위치 개발 연구결과 다양한 멀티미디어 서비스(IPTV등의TPS)를 지원하고, 최적의 비용으로 고속의 네트워크환경을 구축하려는 고객의 요구에 적합하도록 개발된 L3스위치이며, 1G/10G 인터페이스24개를 서비스포트로 제공하고, 광 인터페이스 모듈을 통해 상위 혹은 가입자 네트워크와 1G 또는 10Gigabit Ethernet으로 연결할 수 있는집선 스위치입니다. 멀티캐스팅, QoS, Security등에 뛰어난 성능을 바탕으로 고성능, 고품질, 신뢰성을 제공하는 시스템입니다. 기대효과 향후 국내 데이터센터 시장 신규 진입 및 기가인터넷 서비스 시장에서 경쟁 우위 확보 상품화결과 국내 사업자 테스트 통과 후 납품중임 6) Giga UTP-2 솔루션 개발 연구과제 Giga UTP-2 솔루션 개발 연구결과 아파트의 UTP 수직 배선이 2 Pairs로 구축된 아파트들은 100Mbps 서비스만 가능함. 기가 서비스를 위해서는 수직배선을 4 Pairs 이상으로 혹은 광 케이블을 설치해야 하지만, 실제 현장에서는 거의 불가능한 상황임. 이런 문제점을 해결하기 위해 기존 2 Pairs에서 500Mbps 급의 속도를 제공하기 위한 솔루션이 Giga UTP-2 솔루션임. 본 개발 과제는 UTP 2 Pair를 활용하여 500Mbps급의 속도를 제공하는 솔루션으로서 기존 노후된 아파트에서 케이블 증설 및 교체 없이 기가급 서비스를 제공할 수 있음 기대효과 사업자의 망 고도화를 위한 투자비 절감효과 및 노후 아파트에까지 기가급 서비스 확대 효과 상품화결과 국내외 통신사업자들에게 공급되고 있음 [자동차부품부문] 1. 사업의 개요 당사 종속회사의 자동차부품사업은 스티어링휠과 알루미늄휠을 제조하여 국내외 주요 자동차 제조업체에 OEM(주문자생산방식) 납품을 제공하는 자동차 부품제조 회사입니다. 제조공장은 국내에 스티어링휠을 생산하는 완주공장, 알루미늄휠을 생산하는 완주공장이 있습니다. 가. 산업의 특성 광범위한 산업 기반을 전제로 하는 자동차산업은 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만 여개의 부품을 만드는 부품제조, 판매, 서비스등의 제반 산업이 연계되어 있는 종합조립산업으로 다른 산업에 비해 전후방 산업의 연관 효과가 매우 큰 산업입니다. 자동차산업은 전방산업인 완성차제조업의 생산 및 판매량이 후방산업인 자동차 부품산업에 큰 영향을 미치며 후방산업의 품질과 가격, 그리고 기술력은 전방산업의 내수 및 수출의 경영실적을 결정하는 매우 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 일반적으로 엔진과 사람, 화물을 적재하기 위한 차체, 그리고 제동, 조향, 현가장치 등 차제를 제외한 나머지 부분인 샤시로 구분되는 자동차부품산업은 완성차제조업과분업적인 관계로 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력 결정의 주요인이기에 자동차부품업체들은 완성차제조업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력 관계를 통해 자동차제조에 필요한 부품을 생산, 판매하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 현재 자동차산업은 경량화 추세로 이어지고 있으며 그 일환으로 종속회사의 주력생산 제품인 스티어링휠의 경우도 과거 스틸에서 알루미늄 또는 마그네슘 제품으로 전환,
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이미 개발하여 양산을 개시하였습니다. 특히 알루미늄 일체형 스티어링 휠의 경우 연구소에서 독자 개발한 제품으로 고객사로부터 인정을 받고 있으며 소비자의 의향을 반영한 개발에 주력하고 있습니다. 향후알루미늄 일체형 스티어링휠이 국내시장의 주종을 이룰것으로 예상되며 시장을 선점할 것으로 예상됩니다.그리고 히티드 타입의 스티어링휠을 국내최초로 개발하여 현재 고객사 차종에 생산,납품을 하고 있으며 초기 고급차종적용을 시작으로 현재는 점진적으로 중저가형차량에도 적용진행 중입니다. 최근에는 더 가볍고 고객편의사항을 충족하며 친환경적인 소재를 이용한 제품개발에 힘을 쏟고 있습니다. 국내 자동차부품업체는 현대, 기아차를 생산하는 현대자동차그룹이라는 매우 안정적인 매출처를 확보한 가운데 최근 국내자동차부품업체 자체의 기술력 및 브랜드 이미지도 상승하여 미국, 유럽 등 선진업체에 대한 수주가 확대되고 있으며 중국 및 인도 등 신흥업체 수주 확대도 예상하고 있습니다. [2017년 자동차 산업 현황] (단위:대, %) 구분 생산 내수판매 수출판매 수량 전년동기비 수량 전년동기비 수량 전년동기비 현대 기아 한국지엠 르노삼성 쌍용 기타 수입차 합계 주) 출처 : 한국자동차산업협회국내 자동차부품업체는 현대, 기아차를 생산하는 현대자동차그룹이라는 매우 안정적인 매출처를 확보한 가운데 최근 국내자동차부품업체 자체의 기술력 및 브랜드 이미지도 상승하여 미국, 유럽 등 선진업체에 대한 수주가 확대되고 있으며 중국 및 인도 등 신흥업체 수주 확대도 예상하고 있습니다 다. 경기변동의 특성 대표적인 내구재 산업인 자동차산업은 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 수요는 경기 호황시 소득 수준의 상승에 따른 판매 증가와 고급화 경향을 띄는 반면, 경기 침체시 소득 수준 감소에 따른 판매 감소와 경차 선호현상이 나타나게 되며 이는 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달하게 되면 더욱 뚜렷하게 나타나게 됩니다. 더불어 자동차부품산업은 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 경기변동에 따른 판매실적에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 라. 경쟁요소 자동차산업은 대규모 장치산업으로 산업의 진입장벽이 굉장히 높기 때문에 소수업체위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 자동차부품산업 또한 일정규모 이상의 부품사의 경우 대규모 장치산업의 특성을 지니고 있기에 과점체제를 유지하고 있지만, 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면 존립할 수 없는 상황입니다. 따라서 자동차부품기업은 수익성을 확보할 수 있는 원가경쟁력 및 규모의 경제를확보할 수 있는 투자능력 뿐만 아니라 소비자 니즈를 고려한 높은 기술개발능력이 동시에 요구되고 있습니다. 마. 자원조달의 특성 자동차부품업은 수주생산이라는 업종의 특성상 제품생산이 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 어려우며, 이에 따라 효율적인 전문 외주업체의 관리를 통해 내부자원의 효율성을 제고할 수 있습니다. 이를 위해 당사의 종속회사 (주)대유글로벌의 경우 AL-Wheel의 주요 원재료인 알루미늄 잉곳을 관계사인 (주)대유합금으로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 여러 협력회사를 통하여 외주 용역업체 및 가공업체들을 지속적으로 관리하여 안정적인 생산능력확보를 위하여 노력하고 있습니다. (2) 회사의 현황 가. 영업개황 1) 스티어링휠당사의 종속회사 (주)대유에이피에서 생산되는 스티어링휠은 한국을 대표하는 완성차업체인 현대기아차 및 한국GM 등에 당사 스티어링휠 전체 매출액중 90%(내수 및 간접수출 포함)이상 납품하고 있습니다. 더불어 일본의 Ashimori사와 MFTBC차종의 공급계약을 맺고 공급을 하게됨에 따라 해외 직수출 확대와 해외 자동차메이커와 상대할 수 있는 사내 역량을키울 수 있는 계기를 마련하였으며 해외업체와의 경쟁에서 성공가능성도 발견하였습니다.현재 자동차 산업은 차량 경량화 추세로 이어지고 있으며 스티어링휠도 과거스틸에서 알루미늄 또는 마그네슘 제품으로 전환, 개발을 완료하여 양산 중이며, 특히 알루미늄 일체형
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스티어링 휠과 히티드시스템 스티어링휠의 경우 연구소에서 독자적으로개발한 제품으로 완성차업체와 최종소비자로부터 인정을 받고 있습니다. 특히 히티드 타입의 스티어링휠은 국내최초로 개발 및 국산화에 성공하여현재 고객사 차종에 생산, 납품을 하고 있으며 초기 고급차종 적용을 시작으로 현재는 점진적으로 중저가형 차량에도 적용진행 중입니다. 최근에는 더 가볍고 고객편의사항을 충족하며 친환경적인 소재를 이용한 제품개발에 힘을 쏟고 있습니다.2) 알루미늄휠당사의 종속회사 (주)대유글로벌에서 생산되는 알루미늄휠은 한국을 대표하는 완성차업체인 현대기아차 및 한국GM 등에 전체 매출액의 대부분을 납품하고 있습니다. 2013년부터 해외 자동차업체인 미쯔비시의 알루미늄휠 공급업체로 선정되어 납품을시작하였으며, 2014년 3분기부터는 GENERAL MOTORS ESPANA에 알루미늄휠 직수출 납품을 시작하는등 우수한 제품력 및 안정적인 제품공급능력을 인정받고 있습니다. 자동차부품업종의 특성상 안정적인 매출처 확보와 제품의 생산능력이 매출액을 좌우하는 만큼 지속적인 시설투자를 통해 CAPA증대와 OEM사의 신차종,신기술에 대한 신속한 기술적 대응강화에 힘쓰고 있으며 외형적인 성장뿐만 아니라 원가개선 및 불량율 감소 등을 통한 내실적인 수익성 개선을 위해 노력하고 있습니다. 나. 시장 점유율 1) 국내시장 점유율당사의 종속회사 (주)대유에이피, (주)대유글로벌에서 생산하여 현대기아차 및 한국GM 등에 납품하는 스티어링휠과 알루미늄 휠은 각각 54.9%, 17.3% 높은 국내시장 점유율을 차지하고 있으며, 우수한 기술력 및 생산능력을 바탕으로 꾸준히 신규 수주와 매출성장세를 보이고 있습니다. (단위:%) 구 분 2017년 2016년 2015년 비 고 점유율(M/S) 스티어링휠 OEM납품 알루미늄휠 OEM납품 주) 국내 OEM시장 점유율(생산 CAPA기준으로 회사가 자체추정) 다. 시장의 특성 국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 하지만 최대 고객인 현대기아자동차그룹의 빠른 글로벌성장에 발 맞추어 국내 뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다. 스티어링휠의 경우 국내 최초로 히티드 타입 스티어링휠을 공급한데 이어 OEM업체와 함께 고객의 편의에 맞추어 신기능과 User Interface기능을 탑재한 제품개발을 위해 노력하고 있으며, 알루미늄휠의 경우 고급화, 대형화 추세에 맞추어 금형설계단계에서부터 최종제품의 생산에 이르기까지 아이템별 맞춤식 제품개발 프로세스를 통해 최적 제품의 생산을 위한 역량강화에 힘쓰고 있습니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 탄소발열체 연구는 기존 발열 소재 대비 열적특성 및 발열성능을 획기적으로 개선한 연구결과로 신규 시장 확보를 통한 다양한 매출처 확보가 기대됩니다. 이와 관련하여원천기술 핵심부분을 국내에는 16건의 특허등록과 2건의 특허 출원이 진행되었고 해외 특허는 1건이 출원 진행 중이며, 6건이 유럽(1건), 일본(4건), 미국(1건)에 등록 완료 되었습니다. 또한, 2013년 6월 산업통상자원부 주관 호남광역 과제에 선정되어 현재 '나노탄소 소재기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온 속도 및 발열 효율이 향상된차량용 발열시트 패트 개발'과제, (14년 5월) 알루미늄과 부착성이 우수하고 산소 침투를 방지하는 나노구조체를 통한 “나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 Al 휠 개발”과제, (15년6월) 20% 에너지 효율이 개선된 Nano Carbon 소재 면상 발열체 적용 에너지 다소비 기기 (냉장고, 전기 밥솥)의 3%소비전력 감소 과제를 성공적으로 수행하였습니다. 2018.03월 “T+2B 활용 나노 융합 R 촉진 시제품제작 및 성능 평가 지원 사업”에 선정 되어 “난방비 제로 에너지 (액티브)하우스 모듈” 과제를 수행하여 산업 전반에 적용하기 위한 TEST 진행 중입니다.
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마. 조직도 대유에이피 조직도(2017.12.31).jpg 대유에이피 조직도(2017.12.31) 대유글로벌 조직도(2017.12.31).jpg 대유글로벌 조직도(2017.12.31) (3) 주요 제품 및 원재료가. 주요제품 및 매출비중 (단위:백만원,%) 품 목 매출액 비율 스티어링휠 알루미늄휠 합 계 주) 상기 매출액은 내부거래 제거 후 매출액입니다. 나. 주요제품 등의 가격변동 추이 (단위:원) 품 목 제52기 제51기 제50기 스티어링휠 내 수 수 출 알루미늄휠 내 수 수 출 주) 각 기간별 판매된 제품평균가격으로 산출함 다. 주요원재료 1) 주요원재료 등의 현황 (단위:백만원,%) 품 목 원 재 료 구체적 용도 매입액 비 율 스티어링휠 폴리우레탄, 가죽 등 스티어링휠 알루미늄휠 알루미늄 INGOT 알루미늄휠 합 계 2) 주요원재료 등의 가격변동추이 (단위:백만원) 구 분 제52기 제51기 제50기 폴리우레탄(Kg) 국 내 수 입 가 죽(평) 국 내 수 입 알루미늄 잉곳(Kg) 국 내 수 입 주1) 산출기준 : 2017년 원재료 구입단가의 평균집계로 산정한 가격입니다.주2) 주요 가격변동요인 : 스티어링휠의 주요 원재료인 폴리우레탄은 석유화학제품으로 국제유가의 영향을 받으며, 가죽은 원피를 수입함에 따라 국제시세 및 환율변동의 영향을 받습니다. 또한 알루미늄휠의 주요 원재료인 알루미늄 가격변동요인은 국제시세(LME) 및 환율변동입니다. (4) 생산 및 설비현황가. 생산능력 (단위:천개) 사업부문 제 52 기 제 51 기 제 50 기 스티어링휠 알루미늄휠 주1) 산출기준 * 스티어링휠(MOLD CARRIER 수량기준)* 알루미늄휠(도장수량기준)주2) 산출방법 * 스티어링휠 : 일 생산수량 280EA×25일×보유설비 52대×12개월* 알루미늄휠 : 일 도장수량 7,500EA×25일×보유설비 3라인×12개월 나. 생산실적 (단위:천개) 사업부문 제 52 기 제 51 기 제 50 기 스티어링휠 알루미늄휠 주) 산출기준 : 누적생산량 다. 가동률 (단위:시간,%) 사업부문 제 52기 누적가동가능시간 제 52기실제가동시간 평균가동률 스티어링휠 알루미늄휠 주1) 가동가능시간* 스티어링휠 : 월평균 22.5일×18.2시간×12개월* 알루미늄휠 : 월평균 25일×24시간×12개월 주2) 실제가동시간* 작업일수 ×작업시간 ×설비가동율로 실제가동시간을 산출하였습니다. 라. 생산에 중요한 시설 및 설비 스티어링휠 및 알루미늄휠은 전라북도 완주군에 위치한 총 3곳의 사업장에서 사업활동을 수행하고 있습니다.1) 사업장 현황 지 역 사 업 장 사 업 장 소 재 지 국 내 (주)대유에이피 완주공장 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66 (주)대유글로벌 완주공장 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단4로 133 (주)대유글로벌 완주공장 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단2로 251 2) 생산시설 및 설비[자산항목 : 토지] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 스티어링휠 자가 알루미늄휠 자가 합 계 [자산항목 : 건물] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 스티어링휠 자가 알루미늄휠 자가 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 스티어링휠 자가 알루미늄휠 자가 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 스티어링휠 자가 알루미늄휠 자가 합 계 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 스티어링휠 자가 알루미늄휠 자가 합 계 3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등- 공시자료작성 기준일 현재 진행중인 투자 없음 (5) 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 제52기 제51기 제50기 스티어링휠 수 출 내 수 합 계 알루미늄휠 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 합 계 주1) 상기 수출실적은 국내 OEM사 LOCAL 매출부문과 해외주문자 생산방식을 통한 판매부문입니다.주2) 상기
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매출실적은 내부거래 제거 후 매출액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 1) 판매경로판매경로는 주로 현대기아차, 한국GM 등 완성차 공장으로 직접 납품하는 내수판매와 구매확인서를 근거로 하는 로컬 수출판매 및 해외 주문자 생산방식에 의한 직수출로 나눌 수 있으며, 글로비스, 현대모비스 등 대기업계열 부품업체에도 OEM방식으로 판매하고 있습니다. 사업부문 구 분 판 매 경 로 스티어링휠 국 내 자동차사 주문자 생산방식 알루미늄휠 수 출 OEM사 로컬 주문 생산방식 / 해외 주문자 생산방식 2) 판매방법 사업부문 판매방법 및 결제조건 판매방법 완성차업체(OEM사 포함) 직접공급계약에 의한 판매 결제조건 국내외 자동차사의 내수/수출 실적에 따라 전자매출채권/현금으로 구분 되어 결제되며 자동차사의 매출비율(내수/수출)에 따라 결제비율이 변동될 수 있음 다. 판매전략 1) OEM 대응력 강화 : 완성차 제조사의 모델변경 시 적극 대응하기 위한 R, 가격경쟁력, 품질경쟁력, 위기대처능력 향상2) 영업역량강화를 통한 신규 계약 발굴 : 신차수주 및 해외 OEM 개발3) 신소재/신공법 개발을 통한 품질 및 제품경쟁력 극대화 라. 주요 매출처 자동차부품부문의 주요 매출처로 국내는 현대자동차, 기아자동차 및 한국지엠 등이 있으며, 해외는 HMMA, GENERAL MOTORS ESPANA, 미쓰비시, 아시모리 등과 거래하고 있습니다. 6. 수주 현황 주된 제품은 개발초기 Bidding 시 양산업체가 결정되는 바, 완성차 업체와 신차개발을 공동으로 진행하여 신차 생산과 동시에 제품을 납품하고 있으며, 해당차종의 단종시까지 고객사에게 지속적으로 납품하는 방식입니다. 주요 매출처인 현대/기아자동차 및 한국GM 납품은 완성차 업체의 월 생산계획에 의거하여 예상물량을 받고, 1일 단위로 OEM사에 전산시스템을 통해 당일 납품 Order를 받는 납품체계로 되어 있어 수주현황을 별도로 작성하지 않습니다. 7. 연구개발 활동 등 가. 연구개발활동의 개요 연구개발 활동은 기술연구소를 중심으로 운영되는데 세부적으로 선행개발담당과 설계담당으로 구성되어 있습니다. 선행개발담당은 기술연구소가 설립된 1988년 이래 중장기 연구개발 프로젝트와 정부지원 프로젝트를 국내 우수연구기관 및 기업체와 공동으로 수행하여, 그 결과 분무성형, 용탕단조, 반용융 성형, 전자장교반수평주조, 전자장진동 수직주조 기술을 개발하였습니다. 현재는 나노 탄소 소재 기반의 탄소-고분자 전도성 paste 소재를 개발 및 산화방지 도료 개발을 하고 있을 뿐만 아니라 Flow Forming 공법 휠 개발에 성공하여 현재 양산에 적용 중이며 특수도장기술, 탄소섬유휠 개발 등에 대한 연구도 지속적으로 수행하고 있습니다. 이러한 연구개발로 확보한 기술력은 국내외 동종업체를 선도하는 수준입니다. 설계담당은 알루미늄 휠 설계/개발에 특화되어 자동차조립업체가 요구하는 최적의 제품을 단기간 내에 개발하기 위해 2D/3D 모델링 장비를 이용하여 시각화된 Mock-up의 제작, 시뮬레이션을 이용한 주조/구조해석, 금형설계 및 초도양산 품질안정화 등의 업무를 수행하고 있습니다. 이러한 연구개발활동을 수행하여 신제품의 설계 초기부터 감성적 제품성과 기능적 신뢰성이 확보된 고품질, 저비용 제품을 생산하고자 노력하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 스티어링휠 연구개발조직도(2017.12.31).jpg 스티어링휠 연구개발조직도(2017.12.31) 알루미늄휠 연구개발조직도(2017.12.31).jpg 알루미늄휠 연구개발조직도(2017.12.31) 다. 연구개발실적 연구과제 주관기관 공동연구기관 연구기간 비 고 나노탄소 소재기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온속도 및 발열효율이 향상된 차량용 발열시트패드 개발 (주)대유플러스 전자부품연구원동국대학교산학협력단 산업통상자원부 20% 에너지 효율이 개선된 Nano Carbon 소재 면상 발열체 적용 에너지 다소비 기기(냉장고, 전기 밥솥)의 3%소비전력 감소 (주)대유플러스 (주)대유위니아한국과학기술연구원동국대학교 산학협력단 에너지기술평가원
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나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 Al 휠 개발 (주)대유플러스 한국탄소융합기술원 전북테크노파크 T+2B 활용 나노 융합 R 촉진 시제품 제작 및 성능 평가 지원 사업” (주)대유플러스 나노융합 산업연구조합 1) 나노탄소 소재기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온속도 및 발열효율이 향상된 차량용 발열시트패드 개발본 연구개발은 대유신소재, 전자부품연구원, 동국대학교 산학협력단과 컨소시엄을 이루어 "나노탄소 소재 기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온 속도 및 발열 효율이 향상된 차량용 발열 시트 패드 개발"을 3년에 걸쳐 개발하는 중대형 전북 지역 개발 사업입니다. 과제는 마무리 되었으며 현재 자동차 시트에 대한 적용성 평가를 진행 중이며평가 마무리 후 적용시시장에 공급하여 소재 혁신을 불러올것으로 기대 되며, 개발이 완료 후 고효율 발열 패드를 통한 개인용 난방품 및 전자, 건축난방등 산업 전반에 적용이 가능 할 것으로 기대되고 있습니다.2) 20% 에너지 효율이 개선된 Nano Carbon 소재 면상 발열체 적용 에너지 다소비 기기 (냉장고, 전기 밥솥)의 3% 소비전력 감소본 연구개발은 대유플러스, 대유 위니아, 한국과학기술연구원, 동국대학교 컨소시엄을 이루어 개발중인 탄소 발열체를 냉장고, 전기 밥솥에 적용하여 소비전력을 3% 감소시키는 제품을 개발하는 것을 목표로 2차년도에 결처 진행이 되며, 1차년도 진행을 하고 있는 과제 입니다. 과제는 마무리 되었으며, 현재 양산 적용을 위한 평가 진행 중이며,결과에 따라 전자 제품의 소비전력 감소를 이루어 많은 금속 히터를 대체 할수 있을 것으로 기대 되며, 난방, 전자제품 분야에 적용이 가능할 것으로 기대되고 있습니다.3) 나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 Al 휠 개발본 연구 개발은 대유 글로벌, 한국탄소융합기술원과의 산연 컨소시엄을 이루어"나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 Al휠 개발"을 1년동안 개발하여 사업화 하기 위한 전북 도비 지원 사업 입니다. 과제 평가 결과 "성공"으로 마무리 되었으며, 향후 자동차 분야 뿐만 아니라 건설, 기계, 운수 사업 등 금속 소재가 사용되는 산업 전반에 적용하기 위한 TEST 진행 예정 입니다. 4) T+2B 활용 나노 융합 R 촉진 시제품 제작 및 성능 평가 지원 사업은 “ 난방비 제로 에너지 (액티브)하우스 모듈 과제로 실험실 단계에서 검증 완료된 난방 성능을 현장에서의 적용 평가를 통하여 사업화로 발돋움 할 수 있는 기회로 판단되며, 과제 결과에 따라 하우스 난방 및 제로 하우스 주택, 빌딩에서의 적용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요지적재산권 보유현황 산업재산권 수 특허 실용신안 기타 종 류 등록번호 등록일 발명의 명칭 특허권 차량용 혼플레이트 어셈블리 특허권 차량용 스티어링휠의 나무손잡이 제조방법 특허권 차량용 스티어링휠의 리모컨 스위치의 장착방법 특허권 차량용 핸들구조 특허권 차량용 스티어링휠의 에어백 설치 구조 특허권 차량용 스티어링휠의 링 구조 특허권 차량용 스티어링휠의 샤프트 결합부 구조 특허권 자동차용 나무핸들의 나무제조 방법 특허권 자동차 핸들용 혼플레이트 특허권 자동차 핸들용 혼플레이트 결합구조 특허권 자동차핸들에 설치되는 컨텍트링의 결합구조 특허권 자동차 핸들의 하부커버 결합구조 특허권 알루미늄과 탄소재료 간의 공유결합을 형성하는 방법 특허권 탄소재료를 알루미늄 속에 캡슐화 하는 방법 특허권 급속 가열 방법을 이용한 알루미늄과 탄소 재료 복합체 특허권 차량용 핸들의 상,하부 커버 결합구조 특허권 탄소재료를 이용하여 알루미늄의 전기전도도를 증가시키는 방법 특허권 STEP 법에 의한 탄소재료를 알루미늄 속에 캡슐화하는 방법 특허권 탄소나노튜브를 이용하여 제조된 나노입자 및 그 제조방법 특허권 나노실리콘카바이드 코팅을 이용한 탄소재료 계면강화 방법 특허권 차량용 조향핸들 열선의 설치구조 특허권 차량용 스티어링휠의 림 특허권 차량용 스티어링휠 핸들커버의 커버링 구조 특허권 차량용
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스티어링휠의 혼플레이트 볼트홍더의 결합구조 특허권 판형 탄소 나노 입자 제조방법 및 그 제품 특허권 차량용 스티어링휠의 혼커버 어셈블리 특허권 알루미늄-탄소복합재료의 제조방법 및 이에의해 제조된 알루미늄-탄소 복합재료 특허권 알루미늄-탄소 복합재료의 제조 방법 및 이에 의해 제조된 알루미늄-탄소 복합재료 특허권 발열기능을 갖는 스티어링휠 특허권 차량용 스티어링휠의 DAB 하부커버 결합구조 특허권 면상 발열체 및 이의 제조 방법 (남앤드남 특허법인) 특허권 건강체크 시스템용 핸들커버 특허권 알루미늄-탄소나노튜브 복합재료의 제조방법 및 이에 의해 제조된 알루미늄-탄소나노튜브 복합재료 특허권 그라파이트 옥사이드층이 형성되어 내식성이 강화된 알루미늄 휠 제조 방법 및 이에 의해 제조된 알루미늄 휠 특허권 면상 발열체 및 이의 제조 방법 (남앤드남 특허법인) 특허권 차량용 스티어링휠의 디스플레이 설치구조 특허권 급속가열 방법을 이용한 알루미늄과 탄소재료 복합체 및 이의 제조 방법 특허권 응집방법에 의한 복합체 제조방법 특허권 전기 도금을 이용한 탄소재료의 알루미늄 도금 장치 및 방법 특허권(유럽) 탄소재료를 알루미늄 속에 캡슐화하는 방법 특허권(일본) 판형 탄소 나노입자 제조방법 및 이를 이용한 알루미늄-탄소 복합재료의 제조방법 특허권(일본) 탄소재료를 알루미늄 속에 캡슐화하는 방법 특허권(일본) 알루미늄과 탄소재료 간의 Al-C 공유결합을 형성하는 방법 특허권(일본) 나노실리콘카바이드 코팅을 이용한 탄소재료 계면강화 방법 특허권(미국) 나노실리콘카바이드 코팅을 이용한 탄소재료 계면강화 방법 실용신안권 차량용 스티어링휠의 에어백 장착 돌기 실용신안권 차량용 스티어링휠의 림피복 구조 실용신안권 차량용 스티어링휠의 작업대 실용신안권 차량용 스티어링휠의 도포제 저장용기 실용신안권 자동차용 혼 플레이트의 유동방지구조 실용신안권 자동차용 방향지시기의 자동복원장치에 사용되는 캔슬캠의 설치구조 실용신안권 차량용 혼플레이트의 에어백 설치구조 디자인권 자동차 핸들용 혼플레이트 상표권 SALUM 상표 등록 나. 환경관련 규제사항 제품생산과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기 오염방지시설, 수질오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지시설을 설치하여 운영함으로써 주변환경에 대한 영향을 최소화하도록 노력하고 있습니다.이러한 사업장의 환경관리는 관련부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국내외 전 사업장이 국제 환경안전보건경영시스템 인증(ISO 14001,OHSAS18001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.영향을 받는 환경관련 국내외 주요 법률을 다음과 같습니다. 종 류 법 률 환경오염물질 배출규제 수질 및 수생태계보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 폐기물관리법,소음진동관리법, 환경영향평가법 등 기타 사업장환경관리법 유해화학물질관리법, 악취방지법, 토양환경보전법 등 [금융업부문] 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 저축은행은 중소기업과 영세상공인 및 서민들을 대상으로 사업을 영위하는 서민 금융기관입니다. 영업권의 지역적 제한, 단순예대업무에 치우친 영업구조, 과도한 규제,낮은 인지도 등 업계를 제약하는 많은 요소들에도 불구하고 서민금융기관으로서의 그 역할을 꾸준히 확대해 나가고 있습니다. 나. 산업의 성장성 금융위기 이후 부동산경기 침체, 자본시장 불안정 등 업계 전반에 걸친 리스크가 가중되는 어려움이 있었지만 리스크관리를 통한 자산운용 및 채권관리를 통해 위기를 극복하며 건전성 강화를 위한 자발적인 노력을 지속하고 있습니다. 또한 정부와 금융당국의 감독강화와 영업조건 완화는 저축은행의 자산건전성 확보는 물론 영업환경 개선을 통한 영업활성화를 가져다 줄 것으로 전망됩니다. 또한 저축은행 업계 또한 지속적인 규모확대 및 건전성 유지를 위하여 우수한 전문인력을 채용하고 전문화된 리스크관리체계를 구축하는 등 경쟁력있는 금융기관으로서의 입지를 다지는 작업을 진행하고 있습니다. 저축은행은 앞으로도 서민과 중소기업의 금융편의를 도모하는 서민금융기관으로서의 역할을 충실히 함과 동시에