chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
쉬프트정보통신 — 사업보고서 (2020.12)

한국 서울,부천, 대구, 남원, 전주, 목포 함평, 강원랜드,속초 등 4) 2020 국내 사업 추진 현황 - 충북 금산군 스마트 경관 조명 설치 사업 수주 추진 중 - 순천만 국가정원박람회장 조명 설치 추진 중 - 평양 평화의 빛 축제 제안 중 - 서울랜드 장미의 언덕 제안 중 2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품별 상세 설명 (1) GAUCE 구분 세부사항 개요 2001년 국내 최초 웹 UI 솔루션으로 약 1,700건의 레퍼런스를 보유하고 있습니다. X-인터넷 기반의 웹 어플리케이션의 개발/운영을 위한 솔루션으로 4세대 수준의 역동적인 UI 구성은 물론 높은 생산성과 확장성을 비롯해 개발 비용 절감의 효과를 가져올 수 있으며, 새로운 패러다임에 맞추어 핵심 업무를 웹 기반으로 통합해 주는 솔루션입니다. 특징 - 모든 Server 환경 수용 가능(Java. NET, COM+) - First-Row(데이터 분할 전송) 기능을 통하여 수행 속도 향상 - 일반 데이터부터 기가급의 초 대용량 데이터를 수용하기 위한 Memory File Dual Processing 기능 제공 - 기본 18 종의 GUI Components를 통하여 다양한 기능성 제공 - 비즈니스 로직과 프레젠테이션의 분리로 개발 및 유지보수의 편의성 제공 - Server User Interface Reporting 개발의 일원화 된 환경 제공 - 폼 템플릿, 코드 템플릿 기능을 통한 재사용성 증대 - 보안 솔루션 적용 시 데이터의 선택적 암호화 기능 제공 - Minimum Server round Trips(서버의 부하가 적음) - Presentation Code의 분리 전송(개발시 화면과 서비스 분리 개발 가능) - Screen Flicking Page Reloading(데이터 변경시 화면 갱신이 필요 없음) 핵심 기술 - Dataset을 통한 Data 처리 기술 - 대량의 데이터의 실시간 처리를 위한 FirstRow 기술 구분 세부사항 개요 2006년 KRX 증권업무 적용을 위하여 대용량 데이터 처리 및 안정적인 데이터 처리를 목적으로 개발되어 한국거래소에 최초로 납품 및 적용하였으며, X-인터넷과 RIA의 Mash-Up 사용자환경을 고려한 RIA for Enterprise 통합 UI 솔루션입니다. 또한, 대용량 Real-Time Data 처리가 가능한 모듈이 탑재되어 기능이 향상되었습니다. 특징 - X-인터넷과 RIA의 Mash-Up 솔루션 - Real-Time Engine 제공으로 실시간 데이터 처리 지원 - 기존의 WTS, HTS를 일원화 된 환경으로 구축 및 서비스 지원 - First-Row(데이터 분할 전송) 기능을 통한 수행 속도 향상 - 일반 데이터부터 기가급의 초 대용량 데이터를 수용하기 위한 Memory File Dual Processing 기능 제공 - 확장성을 고려한 XML 기반의 완벽한 HTML 기반 전환 - 서버의 다양한 상황을 한눈에 볼 수 있는 Service Monitoring 기능 - Web 2.0의 Ajax를 통한 솔루션 개발 핵심 기술 - Dataset을 통한 Data 처리 기술 - 대량의 데이터의 실시간 처리를 위한 FirstRow 기술 - 블로그와의 데이터 공유를 위한 RSS 기술 (3) XENA 구분 세부사항 개요 XENA는 기업용 웹 업무시스템을 개발하는 UI 솔루션으로 Multi Browser / Multi Platform 및 Multi Device 지원 문제 해결과 외산 RIA 솔루션들이 지향하고 있는 웹 표준 준수 및 화려한 UI, 사용자 중심의 편리한 인터페이스 및 애플리케이션 구현이 가능하도록 개발된 차세대 기업용 RIA 솔루션입니다. 특징 - One Source로 멀티 브라우저 및 플랫폼에 독립적인 스크립트 지원 - 소스보기 제한 및 암호화 기반 통신 모듈을 통한 보안 기능 적용 - Binary로부터 XML에 이르기까지 대용량 데이터를 실시간 그리드 표현 - 대량데이터의 빠른 데이터 처리 (특허 보유) - 화려한 UI 벡터 그래픽 지원 - 플랫폼과 컨트롤의 런타임 디버깅 지원 - 서버의
쉬프트정보통신 — 사업보고서 (2020.12)

도움없이 클라이언트 단에서 쿼리를 수행하여 View Table 생성 - 타 제품과의 자연스러운 연동 지원 핵심 기술 - Dataset을 통한 Data 처리 기술 - 대량의 데이터의 실시간 처리를 위한 First Row기술 GS 인증 당사의 차세대 기업용 RIA 솔루션인 XENA는 2012년 1월 한국정보통신기술협회로부터 GS(Good Software)인증 1등급을 부여 받았습니다. GS인증제도란 우수 국산 SW를 발굴하여 제품에 대한 홍보 및 마케팅 활성화를 지원하고 국산 SW제품의 품질향상을 시키고자, ISO 국제표준을 기준으로 SW의 기능성, 신뢰성, 효율성, 사용성, 유지보수성, 이식성, 성능, 상호 운용성, 연동성 및 적합성을 시험 및 테스트하여 일정 수준 이상의 품질을 갖춘 SW제품에 국가가 인증을 부여하는 제도입니다. 구분 세부사항 개요 XENA HTML5는 기업용 웹 업무시스템을 개발하는 UI 솔루션으로 Multi Browser / Multi Platform 및 Multi Device 지원 하고 최신 트랜드에 맞는 Web시스템을 가장 빠르고 쉽게 그리고 Smart 한 업무시스템을 구축할 수 있는 운영 환경을 제공하는 차세대 기업용 RIA 솔루션입니다. 특징 - One Source로 멀티 브라우저 및 플랫폼에 독립적인 스크립트 지원 - 강력한 그리드 기능 제공 - 대량데이터의 및 트랜잭션의 안정적인 처리 - 화려한 UI 벡터 그래픽 지원 - 시스템 안정성 및 컴포넌트 재사용성 - 타 제품과의 자연스러운 연동 지원 핵심 기술 - Dataset을 통한 Data 처리 기술 - 대량의 데이터의 실시간 처리를 위한 First Row기술 GS 인증 당사의 차세대 기업용 RIA 솔루션인 XENA HTML5는 2016년 4월 한국정보통신기술협회로부터 GS(Good Software)인증 1등급을 부여 받았습니다. GS인증제도란 우수 국산 SW를 발굴하여 제품에 대한 홍보 및 마케팅 활성화를 지원하고 국산 SW제품의 품질향상을 시키고자, ISO 국제표준을 기준으로 SW의 기능성, 신뢰성, 효율성, 사용성, 유지보수성, 이식성, 성능, 상호 운용성, 연동성 및 적합성을 시험 및 테스트하여 일정 수준 이상의 품질을 갖춘 SW제품에 국가가 인증을 부여하는 제도입니다. 구분 세부사항 개요 SHIFT GREEN OFF 는 지정된 시간에 PC 전원을 자동으로 OFF 시켜 근로자의 근무 시간 관리 및 근로자들이 워라밸(Work and Life Balance)을 실천할 수 있도록 구축 된 ?티브라우저 멀티디바이스 및 멀티 플랫폼을 지원하는 차세대 웹 표준(HTML5) PC OFF 솔루션입니다. 특징 - 크로스 브라우저, 멀티 플랫폼, Mobile 멀티 디바이스 지원 - 근무시간 이후 자동 PC 종료 - PC 자동 종료로 내부 보안 강화 - 근무관리 기능(탄력근무, 유연근무, 집중근무 등) 포함 및 HR(인사관리)포함 - 불필요한 PC전원 차단으로 인한 전력사용 절감 - 근무시간 현황 제공(사용자, 월, 부서별 등) - 타 제품과의 자연스러운 연동 지원 등 핵심 기술 - Dataset을 통한 Data 처리 기술 - 대량의 데이터의 실시간 처리를 위한 First Row기술 GS 인증 당사의 웹 표준(HTML5) PC OFF 솔루션인 SHIFT GREEN OFF 는 2016년 2월 한국정보통신기술협회로부터 GS(Good Software)인증 1등급을 부여 받았습니다. GS인증제도란 우수 국산 SW를 발굴하여 제품에 대한 홍보 및 마케팅 활성화를 지원하고 국산 SW제품의 품질향상을 시키고자, ISO 국제표준을 기준으로 SW의 기능성, 신뢰성, 효율성, 사용성, 유지보수성, 이식성, 성능, 상호 운용성, 연동성 및 적합성을 시험 및 테스트하여 일정 수준 이상의 품질을 갖춘 SW제품에 국가가 인증을 부여하는 제도입니다. 3. 매입에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품목 구분 2018년 (제27기) 2019년 (제28기) 2020년 (제29기) 상품 국내 소계 제조 기타 외주 국내 외주용역 국내 소계 용역 기타 외주 국내
쉬프트정보통신 — 사업보고서 (2020.12)

외주용역 국내 소계 총합계 당사의 경우 상품 매출을 위한 상품 매입, 제품 판매를 위한 외부 하드웨어 및 소프트웨어 등 매입, 유지보수를 위한 매입 등이 있습니다. 나. 원재료의 제품별 비중 당사는 소프트웨어 개발 및 공급을 주요사업으로 영위하고 있으며, 소프트웨어 개발을 위한 컴퓨터나 타 소프트웨어 등의 완성품을 구매하여 사용하므로, 원재료의 제품별 비중에 해당하는 사항이 없습니다. 다. 원재료 가격변동추이 당사는 소프트웨어 개발 및 공급을 주요사업으로 영위하고 있으며, 소프트웨어 개발을 위한 컴퓨터나 타 소프트웨어 등의 완성품을 구매하여 사용하므로, 원재료 가격변동추이에 해당하는 사항이 없습니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 당사는 사업의 특성상 생산설비를 통합 생산이 아닌 인적자원을 활용한 사업이 주로 직접적으로 생산설비에 해당하는 사항은 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 제품명 2018년 (제27기) 2019년 (제28기) 2020년 (제29기) 비 고 금 액 금 액 금 액 제품매출 GAUCE InnoXync XENA 스마트 사업 기타 소 계 용역매출 유지보수 상품매출 총 계 당사는 소프트웨어 개발 및 공급을 주요사업으로 영위하고 있으므로, 매출의 경우 정확한 수량 파악이 불가합니다. 나) 판매경로 및 방법, 전략, 주요 매출처 1) 영업조직 당사의 영업부는 공공분야, 삼성그룹사분야, 제조 및 일반기업분야, 금융기관분야, SI사업분야, 유지보수분야 담당으로 조직되어 있습니다. 각 분야별로 나누어진 영업담당자가 직접 판매 영업을 진행하고 있으며, 각 분야별 영업담당자에게는 대형SI사 및 중소SI/채널사와 총판 및 번들사가 등록되어 직접 판매 영업으로 커버 할 수 없는 부분까지 연계 보완하여 포괄적, 전방위적, 총체적인 영업을 하고 있습니다. 당사의 영업 인력들은 고객 확보와 제품홍보를 위해 각기 담당하고 있는 분야의 개발 담당자를 정기적으로 방문하고 있으며 각 분야의 대형SI사 및 중소SI/채널사와 총판 및 번들사와 정기적인 영업미팅 등을 통하여 제품 및 기술 관련 자료를 제공하여 독자적으로도 당사의 제품 소개와 응용 제안을 할 수 있는 능력을 보유하고 있으며 영업 시에 필요한 제품의 설치 및 Demo 진행은 당사의 기술진이 직접 지원을 하고 있습니다.또한, 고객지원센터 운영을 통해 고객이 웹이나 유선 및 원격지원을 통한 기술지원을 받을 수 있으며, 다량의 제품 정보와 기술자료를 웹상에 구비하고 있으므로 고객이 직접 자료를 취득할 수 있어서 풍부한 서비스를 제공하고 있습니다. 2) 판매경로당사는 기본적으로 고객사에 직접 영업을 통한 직접 판매와 대형SI사 및 중소SI/채널사와 총판 및 번들사를 통한 영업경로를 채택하고 있습니다. 매출유형 품 목 구분 판매경로 판매경로별 비중 제품매출 GAUCE 수출 SI 업체 국내 직접판매 번들, 채널, 총판 InnoXync 수출 총판(현지법인) 국내 직접판매 국내 직접판매 번들, 채널, 총판 XENA 국내 직접판매 번들, 채널, 총판 스마트 사업 국내 직접판매 번들, 채널, 총판 3) 판매전략 GAUCE 및 InnoXync에 대한 판매전략은 기존 고객에게 당사 고객지원센터 리뉴얼 홍보를 통하여 보다 신속하고 정확한 기술지원을 받을 수 있고, 빠르게 변화하고 있는 기술발전에 완벽하게 대응하여 기술지원이 이루어짐을 강조하여 고객이 만족하는 기술을 보유하고 있음을 홍보하는데 주력하고 있습니다. 유지보수는 채널사를 통한 미비한 기술지원이 고객에게 나쁜 영향을 미칠 우려가 있으므로 유지보수 기술지원은 당사에게 직접 진행처리하고 있습니다. 저변확대를 위한 영업은 대형SI사 및 중소SI/채널사와 총판 및 번들사를 통하여 진행하며, 제품의 설치(Demo), 심도한 기술을 요구하는 기술소개는 당사 인력으로 진행하여 고객이 만족할 수 있는 지원을 하고 있습니다. 기존 당사 대형SI사 및 중소SI/채널사와 총판 및 번들사들은 당사 GAUCE, InnoXync 제품의 많은 영업 및 개발경험을 습득하고 있어서 최단 기간 내에 프로젝트를 완료할
쉬프트정보통신 — 사업보고서 (2020.12)

수 있는 장점을 가지고 있습니다. 그 장점을 시너지화 할 수 있도록 지속적인 영업, 기술미팅, 기술자료 제공, 개발교육지원 및 기술지원을 강화하고 있습니다. (2) XENA XENA 판매전략은 기존 고객 대상으로 XENA 제품 브로슈어 및 제품소개서를 NewsLetter 형태로 정기적으로 발송하고 있습니다. 또한 블로그 및 카페 등에 XENA 제품의 기능 소개, 제품데모 게시를 통한 홍보를 진행하여 기존 제품군 업그레이드 영업을 진행하고 있습니다. 그리고 당사 홈페이지 및 언론매체(인터넷 기사 포함)를 통한 당사 제품의 녹색기술인증 획득, 신제품 출시, 제품업그레이드, 각종 수상 내역 등 홍보활동을 지속적으로 하고 있습니다. 시장 요구 사항을 충족하는 XENA 제품 출시에 대한 부분을 기존 고객과 대형SI사 및 중소SI/채널사와 총판 및 번들사를 통해 홍보하여 XENA 제품판매 증대를 꾀하고 있습니다. 또한, XENA 판매의 관건은 개발자에 달려있다는 인식하에, 편리한 개발방식 제공, 개발자 교육 강화, 다양한 템플릿 제공, 지속적인 개발 가이드 및 지원에 역량을 집중하고 있습니다. 그리고 XENA 제품 관련 분야별 데모사이트 구축을 통한 고객 방문 시 고객지향적 Demo를 제공하려 하고 있으며, 각 컴포넌트 기반 매뉴얼을 제공함으로써 개발자의 편리한 개발 서비스 제공으로 고객대상 충성 개발자를 확보하여 XENA 제품의 저변을 확대하고 판매를 증대하려 합니다. 온라인 글로벌 표준화 및 ActiveX 대체 기술의 대체 기술로 HTML5 기반의 시장이 급속히 도입 확산중이다. 특히 2014년 10월 W3C에서 HTML5를 국제 웹표준으로 확정하며 우리나라 정부에서도 국내 100대 웹사이트에 ActiveX 대체기술을 적극 도입하라는 권고중이다. 2015년 부터는 정부 및 공공기관을 중심으로 기존 웹사이트를 HTML5 기반의 웹사이트로 변경하는 사업들이 종종 나오고 있으며, 모든 정부 및 공공기관들이 2017년 까지는 HTML5의 웹사이트로 변경하라는 지침이 이미 시달된 상태이다. 이에 당사는 그동안 개발된 1,900여개의 레퍼런스를 최대한 이용하여 ActiveX 제품인 GAUCE, InnoXync, TOInB의 대체 제품으로 적극 영업 할 계획입니다. 2015년 8월 방위사업청, 2016년 3월 산림조합중앙회 사업을 수주하였습니다. (4) 해외사업 추진(중국) : 2014년 7월 계약 체결 ① 청화자광그룹과의 패키지 사업 계약 - 청화자광그룹이 보유한 중국의 10만 여개의 고객사 대상으로 영업 돌입 - 패키지 제품 중국 내 공동 홍보, 마케팅 전개 - 중국 내 SW 및 IT 전시회 제품 출품 및 프로모션 전개 - 청화자광그룹의 협력 파트너사를 통한 판매 활동 강화 - 중국 호텔 및 병원 등 업무 시스템과의 연동 제품 개발 ② 북대청조그룹과, 청화자광그룹과의 사업 협력으로 인한 사업성(솔루션) - 북대청조그룹은 교육사업 기반으로, 청화자광그룹은 그 외 기반으로 하는 SI 사 업 위주 사업 전개 예정 - 개발 및 운영 서버의 CPU/Core 당 단가 책정되며, 개발 인력 지원 사업임. - 북대청조그룹 및 청화자광그룹 협력사인 중소형 SI사업자와의 공동 사업 진행. ③ 중국 전자상거래 사업성 - 청화자광그룹과 이지페이 전자상거래 결제시스템 당사 한국총판 계약 완료. - 당사의 역할 : 한국 상품의 전자 결재 대행, 판매업체 소싱 및 관리 - 수수료 발생4) 주요매출처당사의 주요매출처는 지난해말 기준, 삼성그룹관련 5%를 초과하는 매출처이며, 그외는 다수의 개별기업과 공공기관으로 구성되어 있어서, 특정 매출처에 의존하지 않고 다양한 매출처를 형성하고 있습니다.6. 수주현황당사는 소프트웨어 산업의 특성상 프로젝트성 수주이기에 관련 내용은 생략합니다7. 시장위험과 위험관리 (1) 시장위험기업용 소프트웨어산업은 제품 개발, 구축, 운영 및 유지보수 등 종합적인 서비스의 성격을 지니고 있습니다. 따라서 타 업체들과 협력관계를 맺고 업무를 진행하는 경우가 많습니다. 이러한 산업 특성으로 인해 타 업체들과의 협력관계로 인해 당사의
쉬프트정보통신 — 사업보고서 (2020.12)

수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. (2) 회사위험 ① 매출채권회전율 관련 위험당사는 매출채권회전율은 전반적으로 하락하는 추세이나, 2016년 매출채권연령분석결과 12개월 이내의 매출채권이 대부분(대략 80%이상)이므로 매출채권 고령화에 따른 자금흐름 및 유동성위험으로 이어질 가능성은 전반적으로 낮은 수준입니다. 그러나 예상하지 못한 거래처의 유동성 위험에 따라 매출채권의 부실화가 발생할 경우 당사의 유동성 및 수익성에 악영향을 줄 수 있습니다. ② K-IFRS 도입에 따른 영향당사는 일반기업회계기준에 의거하여 회사의 재무실적을 산출하고 있습니다. 향후 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입할 경우, 회계기준의 전환에 따라 회사의 경영성과가 변동될 수 있습니다. 5. 파생상품거래 현황당 보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다.6. 경영상의 주요 계약 등당 보고서 작성 기준일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무에 영향을미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 7. 연구개발 활동당사는 연구개발활동을 위하여 부설연구소를 설치운영하고 있으며, 담당조직, 연구개발비용, 연구개발 실적등은 아래와 같습니다.1) 연구개발 조직- 조직형태: 부설연구소- 명칭: 쉬프트정보통신(주) 부설 연구소2) 연구개발 비용 (단위 : 천원) 구 분 2018년(제27기) 2019년 (제28기) 2020년 (제29기) 자산 처리 원재료비 인건비 외주용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 일반관리비 소 계 합 계 (매출액 대비 비율) 3) 연구개발 실적 연구과제 제품화 기대효과 ui 컴포넌트를 배포 지원(설치가 안되는 문제점을 해결함) 이노싱크 XML / JSON 패킷 InnoXync 서버의 데이터를 다양한 형태(XML/JSON)의 송수신을 지원함 TOInB SAP 연동(삼성카드) TOInB 토인비 제품에서 SAP 제품을 연동함 이노싱크 SilverLight InnoXync 이노싱크 제품에서 마이크로 소프트의 실버라이트 플렛폼을 지원함 이노싱크엔터프라이즈V2.2 InnoXync 이노싱크 제품에 암호화 프레임웍, 툴등을 지원하는 업그레이드 제품 Xena 크로스브라우징 지원 화면에 차트를 표현하는 별도제품 GAUCE 제품에서 엑셀로 데이터를 내보내는 기능지원 (기존 방식은 오류가 많은 상태로 업그레이드 함) GAUCE GAUCE COM+ 제품에서 Windows 2008을 지원 방위사업청 가우스EWS연동 GAUCE 제품에서 EWS 암호화 제품을 연동 지원 Xena 제나 IXServer.Net 제품으로 .NET 서버 제품임 Xena 제나 IXServer.JAVA 제품으로 JAVA 기반 WAS 제품임 Gauce V3.5 업그레이드 GAUCE GAUCE V3.5 버전에서 유니코드 및 버그 패치지원 가우스 및 이노싱크 등의 크로스브라우저 지원을 하는 별도 제품 이노싱크엔터프라이즈 V3 InnoXync 이노싱크에 크로스 브라우저 및 전자정부 프레임웍 등의 기능을 추가한 제품 Xena 편리한 개발환경 제공 모바일 확대 XENA HTML5 플랫폼 Xena .제나 글로벌 웹표준 플랫폼 기능 확장 .HTML5 기반 그리드, 챠트 개발 Xena 웹 브라우져 및 클라우드 환경에서도 개발 할수 있는 패키지 개발 PC_OFF 중앙 통제 시스템 SAMRT GREENOFF 중앙통제방식PCOFF자동제어관리시스템으로 근무시간관리및PC전력절감시스템 다. 지적재산권 등 (기준일 : 2020 년 12월 31일) 구분 내 용 권리자 출원일 등록일 웹 서버간의 데이터를 송/수신하기 위한클라이언트컴퓨터의 에이드 데이터셋 컴포넌트 쉬프트정보통신 인터넷 환경에서의 가우스 시스템 제어방법 쉬프트정보통신 확장성 생성 언어(ＸＭＬ) 기반 아이콤(ＩＣＯＭ) 플러그인 시스템 쉬프트정보통신 웹브라우저에 이종 웹브라우저의 프레임을 표시하는 장치 쉬프트정보통신 자바스크립트 언어 기반의 비동기 통신 환경에서 클라이언트와 서버 사이의 대용량 데이터 분할 전송 및 처리 방법 쉬프트정보통신 인식표를 사용하여 HTML실행 화면과 편집화면의 동기화를 수행하는 방법 및 이를 구현하는 프로그램
쉬프트정보통신 — 사업보고서 (2020.12)

쉬프트정보통신 데이터 위변조방지를 위한 블록체인이 적용된 UI/UX 개발시스템 및 이를 이용한 데이터 위변조검증방법 쉬프트정보통신 다양한 프로토콜 간의 데이터 전송을 위한 플랙서블 어댑터 시스템 쉬프트정보통신 당사는 현재 총 8건의 특허등록이 되어 있으며 상표 18건, 서비스표 10건 프로그램등록 45건 등의 지적재산권을 보유하고 있습니다.- 상기 1,2,5번 의 특허는 중국에도 특허 출원이 되어 있습니다.
쉬프트정보통신 — 사업보고서 (2020.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ※ 예측정보에 대한 주의사항 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 또한 당사는 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 보장을 하지 않습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사는 이러한 위험요인이나 예측정보에 대하여 업데이트하지 않습니다. 1. 개요 당사는 2017년, HTML5(국제 웹표준)을 활용한 통합 솔루션 개발을 위해 2013년부터 개발을 시작하여 2017년 9월부로 개발을 완료 하였습니다. 또한 2014년 중국 청화자광그룹, 북대청조그룹과 솔루션 공급 계약이 실현되는 성과에 이어 중국 시장 확대 진출을 위하여 InnoXync 제품에 HTML5기술을 적용한 새로운 제품 개발을 하였고, 중국 과기원 통합관리 시스템도 개발중에 있습니다. 앞으로도 당사의 핵심역량을 발휘할 수 있는 다양한 사업으로 확장 및 다각화를 추진할 것이며, 이러한 노력을 통해 당사의 성장성을 지속적으로 이어갈 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 2. 영업실적 (1) 당사의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제29기 제 28 기 제 27 기 1. 매 출 액 2. 매출총이익 3. 영업이익(손실) 4. 법인세차감전순이익(손실) 6. 당기순이익(손실) 3. 신규사업 현황1) 스마트시티 구축사업 2) ICT LED 예술조명빛축제 사업
신세계I&C — [첨부추가]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 IT서비스는 정보시스템 구축ㆍ운영을 통한 고객의 경쟁력을 강화하는 것을 목표로, 고객의 주문에 의해 생산되는 수발주형 산업입니다. 다양한 분야의 다수의 전문인력과 IT기술이 요구되는 규모와 범위 경제의 산업 특성을 지니고 있습니다. 일반적으로 시스템 구축 후, 장기 운영 서비스를 제공하기 때문에 고객과의 장기적이고 전략적인 파트너쉽이 중요합니다. (2) 산업의 성장성 글로벌 IT시장은 2020년 코로나 19로 인한 변동성 확대에 따라 거의 모든 부문 투자가 감소하나, 올해는 엔터프라이즈 소프트웨어 및 데이터센터 시스템 분야 성장세에 힘입어 반등할 것으로 예상됩니다. (단위 : 십억 달러) 구 분 2019년 2020년 2021년 글로벌 IT 지출 성장률 △5.4% [전세계 IT 지출 전망] ※ 출처 : Gartner, 2020.10. 한편, 국내 IT 시장의 성장 수준도 글로벌 시장과 유사하고 올해는 IT서비스, 소프트웨어 시장 성장으로 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. (단위 : 조원) 구 분 2019년 2020년 2021년 국내 IT 지출 2. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 - IT서비스 부문 당사는 급변하는 비즈니스 환경에서 고객의 다양한 니즈를 파악하여, 최적의 IT서비스를 제공하고 있습니다. 당사의 IT서비스는 크게 시스템 운영(SM) 및 시스템개발/통합(SI), 클라우드, 디지털 공간 서비스, AI로 구분됩니다. 당사는 유통관련 분야에 특화된 IT시스템 운영 및 구축 능력을 기반으로 최적화된 IT서비스를 제공하고 있으며, 주요 영역은 아래와 같습니다. ① 시스템 운영(SM) ② 시스템개발/통합(SI) ③ 정보보안 사업클라우드는 클라우드POS/멤버십, MSP, 프라이빗클라우드, 데이터센터로 구분됩니다. ① 다양한 업태에 적용가능한 클라우드 기반 POS 및 멤버십 서비스 ② 클라우드 인프라, 보안, 데이터, 어플리케이션까지 퍼블릭 클라우드 End-to-End IT서비스 제공 ③ 뉴타닉스 인프라 기반 프라이빗 클라우드 컨설팅, 기술검증, 구축, 운영 서비스 ④ Co-Location, 인터넷회선, 관제 및 백업 등 통합 데이터센터 서비스디지털 공간 서비스는 스마트리테일, 스마트인프라로 구분됩니다. ① AI기술, 클라우드POS 등 리테일테크를 집약한 셀프서비스스토어, 스마트선반, 셀프계산대, 스마트벤딩머신을 제공하는 스마트리테일 ② 지능형빌딩시스템(IBS), 스마트시티, 스마트홈 등을 설계, 구축하는 스마 트 인프라 AI는 챗봇, 수요예측, 개인화추천 및 VISION기술과 RPA 등 서비스를 제공합니다. - IT유통 부문 당사는 시장 선도적 IT관련 장비 및 솔루션을 고객에게 제공하고 있으며, 새로운 방식의 다양한 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 해당 부문의 영역은 다음과 같습니다. ① DW, UI/UX플랫폼, 서버/스토리지, 보안, Mobile장비 및 솔루션 등 IT관련 장비 및 솔루션 총판 유통 ② 유무선통신상품, 게임기기 및 컨텐츠, 모바일 및 노트북 등 각종 디바이스 IT기기 총판 및 유통 - 플랫폼서비스 부문 다양한 유형의 비즈니스에 활용할 수 있는 플랫폼 기반의 IT서비스를 제공하는 비즈니스 플랫폼 서비스 사업은 아래와 같이 분류됩니다. ① 유통회사와 협력회사 간 거래에 필요한 데이터를 상호 교환할 수 있도록 지원하 고 매출관리, 정보가공, 통계, 마감 업무등을 지원하는 eCvan 서비스 ② 고객의 다양한 조직 구성원들이 협업하여 업무를 신속하고 효율적으로 추진하여, 조직을 관리할 수 있도록 그룹웨어시스템을 제공하는 eCnote 서비스 ③ 전자적 방식으로 세금계산서 발행/전송/수신/보관할 수 있도록 지원하는 eCtax 서비스 ④ 응용 소프트웨어 기반의 서비스 및 솔루션을 인터넷을 통해 제공하는 Good-MD (ASP) 서비스 ⑤ 고객의 다양한 목적 달성을 지원하기 위해 대량 문자 메시지를 한 번에 발송하는 Mobile DM 서비스 ⑥ 다수의 온라인 쇼핑몰 및 오프라인 매장까지 한번에 간편하게 관리할 수
신세계I&C — [첨부추가]사업보고서 (2020.12)

있는 클 라우드 기반 쇼핑몰 통합관리 서비스 SELLPICK ⑦ 학습 플랫폼, 온오프라인 교육, 콘텐츠 개발, 진단/컨설팅을 제공하는 교육서비스 (2) 시장의 특성 IT서비스 산업은 수요자의 요구에 의하여 컨설팅, 요구분석, 시스템설계, 각 시스템 요소의 개발, 시스템 통합 시험 및 설치, 일정기간의 시스템 운영 및 유지보수 등의 업무 전체를 일괄 책임하에 수행하는 것을 말하며, 다음과 같이 분류 할 수 있습니다. 구 분 내 용 컨설팅/SI IT 컨설팅 장단기 정보화 계획수립기업 솔루션 도입 운용 자문네트워크, 기기, 설비 운용 자문최적 보안 운용 자문 시스템 통합 프로젝트 기획, 일정, 기술기획업무분석, 프로그램 설계, 어플리케이션 개발, 코딩 및 개발DB 개발 및 구축최적HW선정, 네트웍 설계 구축, OS표준화 및 구축이종간 패키지 통합, 이종간 HW 통합, 이종간 네트워크 통합개발 후 실험 및 테스트, 유지보수 아웃소싱 IT인프라운영 데이터센터, HW, 네트워크 운영 SM 시스템 위탁운영 ※출처 : 한국IT서비스산업협회 국내 IT서비스 산업은 정부기관 및 기업 등에 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로, 모든 경제분야에 파급효과를 미치는 주요 산업으로 발전하고 있습니다. 그리고 고급인력의 고용 창출 기여 효과가 높은 산업으로, 전통적인 산업에 비해 인력 자산에 의존도가 높은 산업입니다. 또한 서비스산업, 특히 유통업분야에서의 혁신주체로서 그 중요성을 인정 받고있습니다. SW 및 솔루션, HW유통의 경우, IT서비스산업 특성과 대부분 유사하나, 최근 빅데이터, 소셜, 모빌리티, 디지털트랜스포메이션에 따른 신규 제품 수요가 급증함에 따라 SW 및 솔루션 시장은 활성되는 반면, HW경우 축소되는 경향을 보이고 있습니다. 이와 반대로, 개인 IT디바이스는 IOT, 헬스케어기기 수요 확대로 다양한 기기들을 시장에 선보이며 활성화를 주도하고 있습니다. 플랫폼은 운영체제를 기반으로 한 표준화된 하드웨어와 응용 소프트웨어의 조합을 의미하나, 최근 소프트웨어 플랫폼의 개념이 중요시되어 네트워크를 기반으로 한 소프트웨어 플랫폼을 주로 지칭합니다. 당사가 현재 영위하고 있는 비즈니스 플랫폼은 IT시장에서 중요한 입지를 구축하고 있으며, 국내외 시장 확보를 위해 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. (3) 조직도 조직도(2011).jpg 조직도 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 하도급거래 공정화에 관한 법률 : 공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자와 수급자가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형있게 발전할수 있도록 함 - 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 : 전자상거래 및 통신판매 등에 의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익을 보호 하고 시장의 신뢰도를 높임 - 공정거래법 : 시장구조의 독과점화를 억제하고, 경쟁을 제한하거나 불공정한 거래 행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁질서를 확립 - 개인정보 보호법 : 개인정보의 수집, 유출, 오용, 남용으로부터 사생활의 비밀 등을 보호함으로써 국민의 권리와 이익을 증진하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현 하기 위하여 개인정보 처리에 관한 사항을 규정함 - 정보통신망법 : 정보통신 서비스를 이용하는 자의 개인정보를 보호함과 아울러 정보 통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의 향상과 공공복리의 증진을 목적으로 함 - 산업안전보건법 : 산업재해 예방을 위한 기준을 지키며 근로조건을 개선하여 적절한 작업환경을 조성하는 등 국가 산업재해 예방시책에 따라야 함 3. 사업부문별 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 IT서비스 IT유통 플랫폼 기타 총계 1. 매출액 2. 영업이익 3. 총자산 4. 총부채 ※ 미배부 판매비와관리비( 11,645백만원) 을 반영한 포 괄손익계산서상의 영업이익은 백만원입니다 2. 주요 제품 등의 현황 1. 사업부문별 제품 및 매출 현황 (단위 : 백만원, %) 영업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액(비율) IT 서비스 상품 시스템 장비 등 시스템 통합 및 구축/운영,NW, IBS, IDC,
신세계I&C — [첨부추가]사업보고서 (2020.12)

그룹사 전산시스템 수탁운영 등 용역 컨설팅, 유지보수 등 기타 시스템 장비 임대 등 소 계 IT 유통 상품 솔루션 및 IT기기 등 DW, UI, 보안 등 솔루션,게임 및 컨텐츠 등의 IT 기기 용역 서비스 이용료 등 유지보수 등 소 계 플랫폼서비스 상품 기타 바코드 프린트 등 기타 장비 용역 서비스 이용료 등 기타 기타 기타 소 계 합 계 3. 생산설비 에 관한 사항 1. 생산능력 당사의 주요 사업은 정보기술(IT)시스템 구축을 위해 각종 구축 용역을 제공하거나 불특정다수의 소비자들에게 상품이나 서비스를 제공하는 것이므로 이러한 사업의 특성상 생산능력의 산출이 불가능합니다. 2. 생산설비 현황 (1) 국내설비 현황 - 토지 및 건물 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원, ㎡) 사업장명 소재지 토 지 건 물 합 계 비 고 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 서울사무소 서울시 중구 임차 데이터센터 경기도 김포시 소유 합 계 ※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 시가에 관한 정보는 기재를 생략합니다. - 유형자산 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원) 사업부 소유형태 소재지 구분 기초장부가 당기증감 당기상각 기말장부가 증가 감소 IT서비스 자가보유 서울중구소공로등 인테리어 구 축 물 차량운반구 공구기구비품 소 계 IT유통 자가보유 서울중구소공로등 인테리어 구 축 물 차량운반구 공구기구비품 소 계 플랫폼서비스 자가보유 서울중구소공로등 인테리어 구 축 물 차량운반구 공구기구비품 소계 전사공통 자가보유 서울중구소공로등 인테리어 구 축 물 차량운반구 공구기구비품 서울 구로구 토지 소 계 합 계 ※ 건설중인 자산 및 사용권자산은 제외한 현황이며, 기말잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 기초 장부가 당기증감 당기상각 기말 장부가 증가 감소 건설중인 자산 사용권 자산 3. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행 중인 투자 (단위 : 억원) 투자 대상자산 투자효과 당기투자액 시스템구축데이터센터 시스템구축을 통한장기적 수익기반 구축 ※ 상기 연도별 예상투자액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있습니다. (2) 향후 투자계획 (단위 : 억원) 계 획명 칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 2021년 2022년 2023년 신설 자가, 임차 시스템구축을 통한장기적 수익기반 구축 보완 자가, 임차 소 계 ※ 상기 연도별 예상투자액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있습니다. 4. 매출에 관한 사항 (1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제24기 제23기 제22기 IT서비스 상품매출 시스템 장비 외 수출 내수 합계 용역매출 전산시스템구축, 컨설팅,유지보수 외 수출 내수 합계 기타매출 시스템 장비임대 외 수출 내수 합계 IT유통 상품매출 솔루션,핸드폰, 게임,IT 정보기기 외 수출 내수 합계 용역매출 모바일, 교육 서비스 외 수출 내수 합계 플랫폼서비스 상품매출 기타 수출 내수 합계 용역매출 서비스 이용료 수출 내수 합계 기타매출 기타 수출 내수 합계 전사공통 기타매출 임대수입 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 ※ 제22기(전전기) 기 타매출은 '18년 8월에 매각 완료된 구로 디지털센타 사무실 임대 수입 입니다. ※ 임시주주총회(2020.03.25)를 통해 SSGPAY 사업 일체를 (주)에스에스지닷컴에 양도하기로 결정하였고 양도일은 2020.06.01 입니다. (2) 판 매조직 판매조직도.jpg 판매조직도 (3) 판매경로 매출유형 구분 판매경로 IT서비스 국내 본사 개발팀에 의한 시스템 개발/운영 본사 영업팀에 의한 직접수주 IT유통 국내 할인점 등 유통채널을 통한 상품 판매 플랫폼서비스 국내 백화점, 할인점 등 유통채널을 통한 플랫폼 기반의 IT서비스 제공 (4) 판매방법 및 조건 당사의 매출은 용역과 상품매출로 이루어지고 있습니다. - 용역매출 : 용역제공에 대한 대금 회수는 대부분 현금으로 결제되며, 현금과 어음의 비율은 약 정도입니다. 어음의 경우 만기는 정규 지급일 이후 최장 90일입니다. - 상품매출
신세계I&C — [첨부추가]사업보고서 (2020.12)

: 상품판매에 대한 대금회수는 1~3개월 사이에 현금 및 어음으로 결제되며, 현금과 어음의 비율은 약 정도입니다. 어음의 경우 만기는 정규 지급일 이후 최장 90일입니다. (5) 판매전략 당사는 다음과 같은 방법을 통하여 효율적 판매증진을 꾀하고 있습니다. ① 수주/개발 경험을 바탕으로 한 영업팀의 직접영업 ② 이마트, 백화점 등 대형 유통사를 통한 판매 ③ 전략적 제휴업체들과의 공동영업 ④ Channel사를 선정하여 전국 판매망 구축 ⑤ 신상품 발표세미나 개최 ⑥ 포털 등 온라인 광고 및 판촉행사 5. 수주현황 본 보고서 기준일 현재 진행중인 총 수주의 잔 고는 백만원 입니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : 백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 신세계그룹 관계사 시스템 구축 등 대외부문 시스템 구축 등 신세계그룹 관계사 IBS 공사 대외부문 IBS 공사 합 계 ※ 세부 수주 내용은 당사 및 고객사의 영업기밀에 해당할 가능성이있어, 주요 항목별로 분류하여 합산 기재하였습니다. 6. 시장위험과 위험관리 당사의 주요 금융부채는 매입채무, 미지급금, 미지급비용 등으로 구성되어 있으며, 이러한금융부채는 영업활동으로 인하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 미수금, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. (1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 예금, 채무 및 지분투자 상품입니다. (가) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당기말 현재 당사는 이 자율 위험에 노출된 유의적인 자산 및 부채를 보유하고 있지 않습니다. (나) 환율변동위험 환율변동위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 기업의 영업활동(수익이나 비용이 당사의 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)으로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간말 현재 당사는 환율변동위험이 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다. (다) 주식 가격 위험 1) 당사의 상장주식 및 비상장주식은 투자유가증권의 미래가치에 대한 불확실성으로 인해 시장 가격위험에 노출되어 있습니다. 당사는 투자의 다양화 및 개별투자와 전체지분상품투자에 한도를 설정하여 지분상품가격위험을 관리하고 있습니다. 지분상품 포트폴리오에 관하여 경영진에게 정기적으로 보고가 이루어지고 있습니다. 당사의 이사회는 모든 지분상품투자에 대하여 검토 및 승인을 하고 있습니다. 2) 보고기간말 현재 지분상품 공정가치 노출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 말 전 기 말 비 시 장 성 3) 보고기간말 현재 비시장성 지분상품 공정가치 노출액에 따른 효과는 없습니다. (라) 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 이러한 위험이 당사에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. (2) 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사는 주요하게 매출채권, 미수금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. (가)
신세계I&C — [첨부추가]사업보고서 (2020.12)

매출채권및기타채권당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 한편, 당사의 대손위험에 대한 최대 노출 정도는 주석 36에 기술된 금융자산 범주별 매출채권및기타채권 장부금액입니다. 또한, 해당 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. (나) 기타의 자산현금, 단기예금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.당사는 금융상품 중 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 다음은 보고기간말 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년이상 합계 매입채무및기타채무 금융리스부채 예수보증금 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년이상 합계 매입채무및기타채무 금융리스부채 예수보증금 합 계 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (4) 자본관리 자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 자기주식을 취득하거나 배당정책 수정 등을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 당사는 순부채를 자기자본으로 나눈 순부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 순부채는 부채총액에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 말 전 기 말 부채총액 차감: 현금및현금성자산 순부채 자기자본 순부채비율(%) 7. 경영상의 주요계약 - 당 사는 2020년 1월 31일 이사회 결의를 통하여 SSGPAY 사업부문의 사업권 일체를 양도하는 계약을 체결하 였으며, 관련 주요 계약은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계약 상대방 목적 및 내용 계약 체결일 종료 확정일 계약 금액 대금수수(지급) 방법 (주)에스에스지닷컴 SSGPAY 사업부문 영업양수도 자산별 양도일 현금수수 - 2020.4.1 : 선양수도 물적자산 - 2020.6.1 : 잔금 - 2020.6.30 : 자산부채 변동분 정산 ※ SSGPAY 사업 양도 계약 종결 후 기준 재무제표 차이 등에 의한 정산 조정이 반영되어 최종 양도 금액 은 606억 2백만원입니다. 8. 연구개발활동 1. 연구개발 활동의 개요 1) 연구개발 담당조직 - 현재 당사는 연구개발 담당조직을 운영하고 있지 않습니다. 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제24기 제23기 제22기 비 고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연구개발비용은 경상연구개발비로 AI, 스마트선반, 샘플비 등 입니다. 2. 연구개발 실적 - 해당사항 없음.
해태제과식품 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리 내용1. 주요 권리내용 연리이자율 : 주1) 주) "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 한다. 연리이자율 : (삭제) 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
엔쓰리엔 — 사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 산업 개요 가. 산업 현황 ·특징 ·성장성 2010년을 전후해 각 산업의 경제가 희미해지고, 여러 분야 간 기술과 특징이 합쳐진 융합 (Convergence)의 시대가 전개되었습니다. 더 이상 전통적인 산업분류 기준만으로는 시장을 온전히 설명할 수 없어 다양한 기준이 활용되고 있습니다. 엔쓰리엔의 사업영역은 실시간 영상처리 산업, 클라우드 서비스 영역에 걸쳐 있으며 각각의 시장규모와 특성은 아래와 같습니다. 1) 영상처리 산업 시장 현황 영상처리 기술은 인간의 인지능력 중 하나인 ‘시각’을 기기에 부여하고 눈에 보이는 영상을 데이터로 가공하여 필요로 하는 정보만 추출하는 과정을 의미합니다. 4차산업혁명에 접어들며 현대사회는 일상에서 경험하고 활동하는 모든 행위와 경제사회를 구성하는 모든 산업의 자동화를 목적으로 진화하고 있습니다.산업의 자동화를 이루는 과정에서 적용되는 영상처리 기술은 다음과 같습니다. - 영상처리 기술의 분류 기술 분류 내용 영상 조작 영상 획득시, 너무 어두울 경우 혹은 잡영이 많이 섞인 경우 원하는 영상을 얻기 위해 조작하는 기술 영상 분석 영상 내의 특징을 찾아 데이터화 하는 기술 영상 인식 사람의 눈으로 식별이 불가능한 미세한 영상물의 차이점을 발견하고 비교분석하여 특징을 찾아 영상을 인식하는 기술 영상 통신 영상을 전송함에 있어 어떻게 효율적으로 전송할 것인가를 연구하는 기술 표 1. 영상처리기술의 분류 엔쓰리엔이 보유하고 있는 영상처리 기술 분야는 영상 분석과 영상 통신에 해당하며 영상처리기술의 시장규모는 다음과 같습니다. - 글로벌 영상 처리 솔루션 시장규모 글로벌 영상 처리 솔루션 시장 규모는2020년 한화12.7조(115억 달러) 였으며, 연평균 성장률(CAGR) 14.0%을 보이며 2026년 한화28조(252억 달러)의 시장으로 성장할 것이 예측됩니다. (단위 : 억달러) 그림1.jpg 그림1. 글로벌 영상처리 솔루션 시장 규모(출처:Market Data Forecast) 영상처리기술이 적용될 산업분야는 4차산업혁명이 발생하는 현대사회에 맞게 스마트공장, 지능형로봇, 무인항공기, 자율주행, 스마트시티, 정밀의료, 바이오 등 다양해지고 있으며 영상처리 기술에 대한 수요는 높아지고 있습니다. 그림2.jpg 그림2. 4차 산업혁명의 주요 카테고리 (출처:4차산업혁명위원회) 청와대 직속기관인 4차산업혁명위원회에서 정의한 글로벌 4차산업혁명의 주요 주제는 AI, Big Data, Cloud, IoT, Mobile입니다. 즉, AI를 모든 산업 군에 적용하여 자동화를 달성하고 보이지않는 데이터들을 빅데이터로 정의하고 디바이스의 연결을 통해사회를 발전시키는 것을 의미합니다. 엔쓰리엔은 4차산업혁명의 주요 산업군인 스마트시티, 스마트공장 분야에 사업을 진행하고 있으며 의료, 자율주행, OTT 분야에 사업을 확대할 계획을 보유하고 있습니다. 2) 클라우드 서비스 시장 현황 CISCO가 2018년 발표한 자료에 따르면 전세계적으로 클라우드 데이터 센터 트래픽은 2016년 6.0ZB에서 2021년 19.5ZB로 3.25배 증가할 것으로 예상되며, 전체 데이터 센터 트래픽의 95 %를 차지할 것으로 예상됩니다. 그림3.jpg 그림3. 클라우드 서비스 분류 클라우드 시장은 엔쓰리엔의 자회사인 엔쓰리엔 클라우드의 대상 시장입니다. 엔쓰리엔은 엔쓰리엔 클라우드를 통해 데이터를 유연하게 관리할 수 있음은 물론 인공지능 서비스를 위한 기본 인프라를 확보하고 있습니다. 그림4.jpg 그림4. 클라우드 시장 규모 (출처:Allied Market Research) 엔쓰리엔 참여하고 있는 클라우드 서비스 시장 규모는 2019년 293조 3,454억 (2648억 달러)에서 2027년 1028조 1448억 (9275.1억 달러)로 연평균 16.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 나. 경기변동의 특성 및 계절성 소프트웨어 산업은 기업의 투자를 기반으로 성장하여, 경기에 일부 영향을 받습니다. 계절적인 요인은 없으나, 일부 고객사의
엔쓰리엔 — 사업보고서 (2020.12)

프로젝트는 4분기에 집중되는 경향이 있습니다. 다. 국내외 경쟁상황 1) 경쟁상황 엔쓰리엔의 경쟁사는 제품에서의 관점과 기술에서의 관점으로 분류하여 정의하였습니다. - 제품 관점 엔쓰리엔은 데이터 분석 분야 중 데이터 시각화 부문에서 종종 경쟁사와 비교되곤 하였습니다. 주로 Tableau 혹은 Qlik란 기업과 비교되곤 하였습니다. 대부분의 시각화 업체는 이미 정제된 ‘과거 시점’의 데이터를 사전에 만들어진 이미지 포맷 (표, 그래프)에 맞추어 가독성을 높여 화면에 표출하고 있으나 엔쓰리엔의 제품은 실시간(Real-Time)데이터를 위치기반으로 표현하는 기술을 보유하고 있습니다. 그림5.jpg 그림5. 데이터 시각화 툴 기업간 비교 자료 엔쓰리엔은 경쟁사 대비 이해하기 쉽고 구성이 자유로운 UI와, 지도기반 1개의 스크린에 데이터 표출을 할 수 있는 유일한 기업입니다. - 기술 관점 엔쓰리엔이 보유하고 있는 주요 기술인 영상분석, 영상통신기술은 다년간 공공사업 및 Enterprise사업을 경험하며 각 산업현장에 필요한 기술들을 정의하여 개발한 기술력입니다. 기술 항목 경쟁사 국내 국외 영상통신기술 영상분석기술 인텔리빅스, 아이브스 클라우드기술 더존비즈온 표 2. 기술적관점에서의 경쟁사 현황 기술력 중 영상통신기술은 즉 여러개의 영상을 실행 시 네트워크의 부하로 인해 끊김이 발생하거나 영상 실행이 어려운 경우 대시보드에서 자유로운 영상구현이 가능한 기술로서 전세계에서 유일하게 보유하고 있으므로 경쟁사는 없습니다. 영상분석기술은 엔쓰리엔이 다년간 보유한 인프라와 영상통신기술과 함께 융합하여 개발한 기술입니다. 영상분석기술은 국내에 인텔리빅스 (매출 100억원(2020)) 국외에 AVIGILLON (매출 8조원(2019), 캐나다 밴쿠버)과 BASLER (매출 2,125억원, 독일 함부르크)가 주요 기업으로 불리우고 있습니다. 클라우드 기술은 엔쓰리엔이 2018년 인수한 엔쓰리엔클라우드의 자체 연구개발 기술력이며, 국내 경쟁사로는 더존 (매출 2,626억원), 해외 경쟁사로는 AMAZONE (매출 314조원, 미국), Google (매출 124조원, 미국)이 있습니다. 엔쓰리엔은 창립이래 20년간 도시 및 산업현장에 적용한 영상통신기술을 바탕으로 4차산업혁명의 주요 산업군들에게 영상통신, 영상분석, 클라우드 기술을 적용할 계획이며 다년간 확보한 영상통신 인프라를 기반으로 경쟁사에 비해 수월하게 시장을 점유할 수 있습니다. 2. 사업 개요 가. 회사의 주요 기술 1) 영상 데이터 전송기술 : PoD (Pixel On Demand) PoD는 대용량의 영상 데이터를 대역폭 추가 없이 전송할 수 있는 알고리즘으로 최종디스플레이되는 영상의 해상도에 따라 자동으로 영상 크기를 조절하여 전송하는 Adaptive Streaming 기술로 특허로 보호받고 있습니다. 대량의 영상을 동시에 전송하더라도, End User는 자신의 모니터에서 선택한 영상만을 보게 됩니다. 만약 많은 개수의 영상을 동시에 보고 싶으면, 개별 영상의 사이즈는원본보다 작게 표출되고, 1~2개의 영상만을 보고 싶으면, 나머지 영상은 출력되지 않습니다. 이렇게 PoD는 전송해야 될 화면의 해상도를 최종 출력 화면과 전송 대역을 고려하여 최적화시켰고, 최대 1/40 수준까지 대역폭을 절약할 수 있습니다. 현재 PoD는 엔쓰리엔의 신규 사업부문에 적용하기 위해 고도화를 준비하고 있습니다. 그림6.jpg 그림6. PoD 기술 Process 대부분의 영상은 카메라나 CCTV와 같은 영상기기를 통해 생성되나, PC화면 그 자체도 영상 소스가 될 수 있습니다. 공장 같은 경우 SCADA, HMI 같은 공정 화면 정보가 모니터에 표출되고, 실시간으로 수집되는 정보가 로컬 PC의 모니터로 출력됩니다. 엔쓰리엔은 이 PC 화면을 하나의 영상 소스로 인식하고 화면을 전송해주는 장비인 RDS를 제공하고 있습니다. 만약 현재 보지 않는 영상에서 화재나 침입 같은 특정 Event가 발생할 경우, 당사의 Video Intelligence 엔진 혹은 센서를 통해 이상감지 및 Alert를
엔쓰리엔 — 사업보고서 (2020.12)

제공받을 수 있습니다. PoD를 적용하게 되면, 용량 및 네트워크 대역폭 이슈로 로컬에서만 운용되었던 영상형태의 모든 데이터를 중앙으로 전송할 수 있습니다. CCTV는 물론 SCADA와 같이원격지에 PC 화면 또한 네트워크 증설 없이 전송할 수 있습니다. 지금까지 영상 수집의 최대 장벽은 네트워크 대역 비용이었습니다. 원본 영상을 영상개수만큼 전송할 경우 그 비용은 아무리 큰 기업이라도 감당하기 힘든 수준입니다. 따라서 영상 데이터는 처음부터 수집 대상에서 배제되어 왔습니다. PoD는 이 비용 장벽을 허물고 영상을 포함한 모든 데이터를 전송하게 만든 기술이며이전에 보지 못했던 영상 데이터를 자유롭게 보게 만들 수 있습니다. DTG는 데이터 간의 연관 및 계층관계를 정의하면, 그 Rule에 맞게 자동으로 논리 계층 지도를 생성해 화면으로 표현하는 알고리즘입니다. 데이터간 구조가 논리적으로 계층화되면, 데이터 흐름을 직관적으로 파악할 수 있고, 데이터의 물리적 위치, 시간별 상황, 이상 발생시 영향 범위 등을 지도 상에서 직관적으로 알 수 있습니다. 비즈니스 프로세스가 변경될 경우 일일이 수정하는 작업을 자동화했을 뿐만 아니라, 문제발생시간(MTTD, Mean Time To Detect), 문제대응시간(MTTR, Mean Time To Resolve)을 획기적으로 줄일 수 있습니다. 장애 발생시 수작업으로 보고서를 작성하는 절차도 DTG 화면으로 대체할 수 있어, 운영 시스템 전반의 혁신을 가져왔습니다. 그림7.jpg 그림7. DTG 기술 Process 복잡한 프로세스를 가진 공정이나 대규모 IT자원을 모니터링해야 되는 IDC에 도입할 경우, MTTD나 MTTR을 혁신적으로 줄일 수 있음을 시스코 등 실제 프로젝트를 통해 증명했습니다. 특히 수시로 IT자원 할당이 변하는 가상화 환경에 최적화되어 있습니다. 3) 영상분석 기술 : Video AI 비디오 AI 기술은 스마트폰, CCTV, 블랙박스 등 수집되는 영상데이터의 양이 방대해지는 현대사회에서 원하는 데이터를 선별적으로 추출할 수 있는 중요한 기술이며, 비정형 영상에서 사물, 사람을 인식하여 데이터의 추출 및 시각화를 하는 과정을 의미합니다. 엔쓰리엔의 비디오 AI 기술은 다양한 소스로부터 영상을 통합하여 웹/모바일 플랫폼어디든 API를 통해 연동할 수 있는 경쟁력 있는 기술입니다. 그림8.jpg 그림8. 영상 AI 기술 Process 엔쓰리엔의 비디오 AI 기술은 다양한 소스로부터 영상을 통합하여 웹/모바일 플랫폼어디든 API를 통해 연동할 수 있고 딥러닝 기반 고성능 컴퓨터 비전 알고리즘으로 객체 인식 정확도가 99%에 이르는 경쟁력 있는 기술입니다. 엔쓰리엔이 2018년 합병한 엔쓰리엔 클라우드는 클라우드 서비스의 핵심 기술인 엣지 클라우드(Edge Cloud)를 가능하게 하는 네트워크 기능이자 5G서비스의 핵심인 네트워크 기능 가상화 기술(NFV, Network Functions Virtualization)을 보유하고 있습니다. NFV는 물리적 환경의 네트워크 장비 (스위치, 라우터, 방화벽, 로드밸런스, 네트워크 가속기, 침입탐지기 등)를 소프트웨어로 구현하여 놓은 차세대 네트워크 기반 기술입니다. 이는 물리 환경의 장비는 VNF(Virtual Network Functions)로, 구성하기 위한 사양서는 VNFD(VNF Descriptor), 네트워크망 설계도는 NSD(Network Service Descriptor)로 대응됩니다. 이를 이용하면, 물리적인 네트워크 장비들을 구매하지 않고도 필요할 때마다 적시적소에 해당 기능을 가진 장비들을 전진 배치할 수 있으며, 엔지니어가 현장 (국내 및 해외 시설)에 가서 직접 장비를 설치/설정할 필요가 없습니다. 이런 정보를 이용하여 망을 구성하고 운영하는 사람의 행위는 NFVO(NFV orchestrator)가 대행하게 되며, 각 벤더에 각 네트워크 하드웨어에 대한 운영 행위는 VNFM(VNF Manager)가 대행합니다. 이런 NFV 기능을 이용하여 가상화 환경에 네트워크를 구성할 수 있게 됩니다.
엔쓰리엔 — 사업보고서 (2020.12)

그림9.jpg 그림9. 클라우드 기술 정의 엔쓰리엔 클라우드가 운영하고 있는 클라우드 서비스는 Container 형태로 어떤 클라우드에도 즉시 배포 및 실행이 가능한 기술입니다. 나. 주요 제품 및 서비스 1) INNOWATCH (이노와치) : Video 중심 영상처리 솔루션 그림10.jpg 이노와치는 엔쓰리엔의 대표 Video Intelligence 제품으로 방대한 영상 소스를 경제적으로 운용할 수 있는 IoT 통합 모니터링 플랫폼입니다. 수백, 수천 개의 카메라(CCTV 등) 및 PC 화면을 한 화면에서 볼 수 있고, 비디오 월(Video Wall)로도 구성할 수 있어 Command Control 센터에 적합한 제품입니다. 이노와치는 관제에 필요한 모든 요소들을 실시간으로 상황판에 통합 표출하여, 방대한 지역 혹은 현장을 파악하고 직관적인 의사결정을 할 수 있는 환경을 제공합니다. 구축 비용 관점에선 표출, 저장, 제어 통합 솔루션을 구현하여 구축 비용을 절감하고,네트워크 폭 사용량을 최소화할 수 있는 최적화된 영상처리 기술로 자유로운 통합/분산이 가능합니다. 그리고 인프라를 통합적으로 제어함으로 운영의 효율성을 높이며 시스템의 확장 등 운영 환경의 변화에도 투자 비용을 최소화할 수 있습니다. 2) WIZEYE (위즈아이) : 실시간 IoT 빅데이터 운영 솔루션 그림11-2.jpg 위즈아이는 영상을 포함한 이종 데이터를 분석하는데 최적화된 실시간 빅데이터 분석 제품입니다. 이노와치가 관제를 중심으로 구성된 솔루션이라면, 위즈아이는 영상을 포함한 다양한 데이터를 수집하고 분석하는데 초점을 맞춘 IoT 운영 플랫폼입니다. 위즈아이는 기업이 보유한 복잡하고 방대한 IoT 인프라에서 생성된 빅데이터를 수집/분석하여 지도 중심으로 시각화하여, 모든 비지니스 및 운영 상황을 쉽게 파악할 수 있습니다. 특히 프로세스 구조화를 통해 단편적인 데이터가 아니라 비즈니스 전체에 대한 시야를 확보하고 현업에 영향을 미칠 수 있는 문제의 근본 원인을 직관적으로 찾아낼 수 있습니다. 위즈아이는 데이터에 기반한 통찰력 있는 운영을 가능하게 하므로 비즈니스의 효율성, 안정성, 신뢰성이 향상되어 결국엔 비즈니스의 가치 상승으로이어집니다. 엔쓰리엔은 삼성, 현대, 포스코 등 글로벌 단위로 공장을 운영하는 대형 고객사의 프로젝트를 십여년간 지속해 왔습니다. 이를 통해 축적된 노하우를 압축하여, 중소기업환경에 적합하도록 패키징한 상품이 팩토리나우입니다. 팩토리나우는 이노와치나 위즈아이와 마찬가지로 다양한 형태의 데이터를 취급하고 표출할 수 있어, 실시간 공장 상태를 모니터링하는데 최적화되어 있습니다. 모바일로도 이용할 수 있어, 소규모 인원으로도 신속한 상황 대처가 가능합니다. 그림12.jpg 엔쓰리엔은 Operational Visualization기술을 소프트웨어 모듈 형태로 패키징하여 시스코에 OEM 형태로 제공하였으며, 시스코는 자사의 스마트시티 제품인 CKC(CiscoKinetic for Cities)에 이 모듈을 적용하여, 전세계 스마트시티에 적용 중입니다. 시스코 CKC의 백엔드에는 엔쓰리엔의 기술(카메라 등록, 카메라 제어 (PTZ), 스냅샷 저장, 동영상 추출, 플레이백 등)이 들어가 있습니다. 스마트시티의 핵심 요소가 방대한 영상 관제인 점을 감안할 때, 엔쓰리엔이 시스코 스마트시티 솔루션의 중요영역을 담당하는 것을 확인할 수 있습니다. 시스코의 엔쓰리엔 투자 이후 전략적인 사업협력을 진행하는 사유 또한 엔쓰리엔의 기술력을 높이 평가한다고 볼 수 있습니다. 시스코 CKC가 사업적으로 의미 있는 이유는 엔쓰리엔이 적극적인 영업 활동을 하지않아도 매출이 발생하는 OEM구조이기 때문입니다. 인도 자이푸르(Jaipur), 미국 캔사스(Kansas), 덴마크 코펜하겐(Copenhagen) 등 세계 각지에 이미 엔쓰리엔과 시스코의 기술이 적용되어 있습니다. 4) PLAYCAN (플레이캔) : VIDEO AI 영상분석 솔루션 그림13-2.jpg PLAYCAN은 엔쓰리엔이 보유한 AI 기술과 영상 처리 기술(POD)을 결합한 기술입니다.
엔쓰리엔 — 사업보고서 (2020.12)

PLAYCAN은 4차산업혁명의 중요 산업분야에서 모니터링과 보안을 위한 인사이트를 제공합니다. PLAYCAN은 AI와 딥러닝 비디오 분석 기술을 통해, 일반 CCTV 카메라의 비디오 컨텐츠를 분석하고, 메타데이터를 추출하고, 실시간 알람을 전송하는 등 영상 카메라에 AI 기능을 누구나 쉽게 추가할 수 있습니다. PLAYCAN은 엣지 박스(Edge box)방식, 온프로미스 서버 방식, 클라우드 방식 등 다양한 환경에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. PLAYCAN은 미국 내 기존 영상 스트리밍 서비스 (Live Video Streaming Service) 기업과는 차별화되는 독보적인 라이브 비디오 모듈을 제공합니다. 기존 영상 관련 서비스 기업들이 영상 컨텐츠를 실시간으로 스트리밍하거나 녹화된 영상을 공유하는 컨텐츠 제공 서비스에 국한되어 있는 반면, PLAYCAN은 기업의 업무 프로세스 (Workflow)를 효과적으로 운영하기 위한 영상 데이터를 빠르고 손쉽게 제공하는 것을 목표로 합니다. 일반적인 프라이빗 클라우드 서비스 (IDC 일반적인 VI 솔루션은 딥러닝 (Deep Learning) 방식의 인공지능을 사용하고 있습니다. 딥러닝 방식은 정확도는 높지만, 학습 및 연산에 소모되는 컴퓨팅 자원을 상당 수 확보하고 있어야 됩니다. 반면 규칙기반 방식 (Rule Based)은 컴퓨팅 자원을 크게 사용하지 않지만, 낮은 정확도가 단점으로 거론되었습니다. 엔쓰리엔은 이 문제를 하이브리드 방식 (Hybrid Video Intelligence Engine)을 통해 해결했습니다. 규칙기반 방식의 기술 수준도 계속 향상되어 왔고, 현재는 복잡도가 낮은 분야에 적용해도 무방할 정도의 품질 수준입니다. 반면 학습해야 할 양이 많거나 영상 자체가 복잡한 분야에서는 여전히 딥러닝 방식이 유효합니다. 엔쓰리엔은 이 두가지 방식을 효율적으로 조절할 수 있는 하이브리드 방식을 적용하였습니다. 엔쓰리엔의 비디오 인텔리젼스 엔진은 영상 소스가 인입되면, 어떤 방식(규치기반 혹은 딥러닝)을 적용할지 최적화하는 알고리즘이 적용되어 있습니다. 따라서 고객은 컴퓨팅 자원을 경제적으로 활용할 수 있고, 결과적으로 95% 이상의 높은 정확도를 얻을 수 있습니다. 6) CHEETAH (치타) : 머신러닝 플랫폼 그림14.jpg 인공지능은 사람의 ‘뇌’에 해당하는 부분으로 복잡한 연산을 수행하기 위해 클라우드 컴퓨팅이 필수로 요구됩니다. 엔쓰리엔클라우드는 이 연산을 수행할 수 있는 ‘머신 러닝 서비스 플랫폼’ 치타를 출시하여, 고객들에게 제공하고자 합니다. 치타는클라우드 및 On-Premise 기반의 머신러닝 학습플랫폼이 될 수 있습니다. 고객이 원하는 학습환경을 빠르고 쉽게 구축할 수 있으며, 그룹/사용자 관리가 용이하여 자원의 효율적 운영이 가능해집니다. 고객은 비용과 시간을 절감할 수 있으며, 보다 원하는 결과를 빠르게 얻을 수 있습니다. 지금까지 머신러닝은 비싸고, 복잡하고, 어렵다라는 문제점 때문에 시장의 요구에도 빠른 적용이 힘들었습니다. 엔쓰리엔클라우드의 치타 서비스는 이 문제를 해결할 수 있는 머신러닝플랫폼이자 GPU 클라우드 서비스입니다. 다. 신규사업 1) 사업분야 및 진출목적 현재, 온라인 영상시장인 VOD시장은 Netflix, Disney, Amazon이 선점하고 있는 OTT(Over The Top) 산업과 HBO, SK BTV, KT 올레TV가 서비스하고 있는 IPTV산업,다양한 창작물을 영상형태로 업로드할 수 있는 유튜브 산업으로 이루어져 있습니다. VOD시장은 1인가구가 많아지고, 개인생활이 중심이 되는 현대사회와 맞물려 시장이 점차 성장하고 있습니다. Market Research Future에서 조사한 자료에 따르면 2027년 글로벌 Live Streaming 시장규모는 2,473억달러 (한화 277조 4,706억원)에 도달할 것으로 전망되며 2020년부터 매년 평균 28.1%에 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 그림15.jpg 그림15. 영상 플랫폼 시장의 변화 이 VOD시장은 실시간을 강조하는 트렌드를 반영하여 Live
엔쓰리엔 — 사업보고서 (2020.12)

Streaming 시장으로 진화하게 되면서 실시간 영상데이터가 모이게 되고 네트워크 트래픽의 비중은 점차 증가하고 있습니다. 그림16.jpg 그림16. 글로벌 영상데이터 트래픽 비중 (출처:Ericson) 글로벌 VOD 사업자들은 네트워크 트래픽 발생의 방지를 위해 화질의 품질을 낮춰 제공하고 있고, 영상데이터의 양이 점점 방대해질수록 문제는 더 심각해질 것으로 확인 됩니다. VOD 기업 적용 지역 내용 Youtube 전세계 공통 표준화질로 변경 NETFLIX 인도, 호주, 남미 화질 25% 감소 DISNEY 프랑스 출시시기 지연 표 3. 글로벌 VOD 사업자의 네트워크 트래픽 방지 방안 엔쓰리엔은 VOD에서 Live Streaming으로 변화중인 온라인 영상 플랫폼 시장에 네트워크 트래픽을 감소시킬 수 있는 기술인 PoD(Pixel On Demand)를 적용하여 시장에 진입할 계획을 가지고 있습니다. PoD는 영상의 원본 크기와 상관없이 어떠한 해상도에도 영상을 최적화하는 엔쓰리엔의 핵심기술로서 전세계의 모든 디바이스에 VOD/Live Streaming을 각 국가의 네트워크 환경에 맞춰 최적화할 수 있는 확장성을 보유하고 있습니다. ② 자율주행 : Automotive 자율주행은 4차산업혁명의 핵심 Keyword 중 하나이며, 전세계적으로 미래기술로 조명받는 카테고리입니다. 그림17.jpg 그림17. 글로벌 자율주행 시장규모 (출처:Markets and Markets) 자율주행 시장은 2020년 7.09억달러 (한화 7,951억원)에서 2024년 41.5억달러 (한화4조 6,533억원)까지 연평균 56.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 자율주행 기술은 탑승자의 안전과 편의를 중심으로 기술이 개발되어 왔습니다. 자동차의 속도를 일정하게 유지하도록 하는 정속 주행장치인 Cruise Control에서부터 시작하여 현재의 주행보조시스템인 ADAS (Advanced Driving Assistance Systems)가 등장하며 자율주행 기술의 범위가 운전보조에서 사고예방까지 확대되었습니다. 그림18.jpg 그림18. 자율주행 단계 자율주행 레벨은 0~5, 총 6개의 단계로 구분되며 현재 자율주행 차량의 이름으로 출시되는 대부분의 차량은 레벨 2 ~ 레벨 3에 해당되기에 미국, 독일, 일본과 같은 자동차 선진국의 제조사, 관련 IT 기업들은 운전자의 개입을 최소화하고 차량 스스로 상황을 인지/판단하여 주행하는 레벨 4 수준의 완전자율주행 기술 개발을 진행중에 있습니다. 자율주행의 AI가 학습용도로 사용되는 Lidar의 경우, 인간의 시력으로 확인할 수 있는 특이상황을 학습할 수가 없고, 주행 중의 평면정보, 도로정보를 정확히 식별하는 것에 한계가 있습니다. 따라서, 자율주행 기술의 선두주자인 테슬라에서는 Lidar가 아닌 Camera Vision에 집중하여 기술개발을 진행하고 있습니다. 그림19.jpg 그림19. Lidar센서(왼)과 자동차 카메라 Vision(오) 엔쓰리엔이 보유한 Video AI 기술을 자율주행 차량에 적용하여 주행 중 촬영된 모든 상황을 식별 후 이상상황을 감별, 서버로 전송하여 해당 제조사의 모든 차량과 데이터를 공유하게 됩니다. 현재, 엔쓰리엔이 보유하고 있는 Data Engine 시스템을 자율주행 차량에 적용하는 기술개발을 계획하고 있으며, 본 기술을 통해 자율주행 시장에 진입할 예정입니다. 그림20.jpg 1인가구의 비중이 높아지는 개인생활 중심의 현대사회와 COVID-19로 인해 전세계 산업구조는 변화와 탄생을 거듭해왔습니다. 변화된 산업군 중 기술의 발전에 따라 변화가 가속화되고 있는 산업인 원격의료시장은 미국을 중심으로 서비스가 활성화되고있습니다. 세계적으로 의료산업의 문제점을 보면, 의료비의 평균가격이 국가별로 차이가 있으며 환자에 비해 배출되는 의사 수가 턱없이 부족한 것이 현 시점이므로 시대적인 변화와 제도적인 한계점으로 인해 원격의료 산업이 시장에 출현했습니다. 원격의료 시장은 2020년 110억달러 (한화 12조 3,310억원)에서 2025년 460억달러 (한화 51조
엔쓰리엔 — 사업보고서 (2020.12)

5,660억원)로 연평균 33%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 그림20 원격의료 세계 시장규모.jpg 그림20. 원격의료 세계 시장규모 (출처:Arizton) 의료서비스의 인프라가 갖추어지지 않은 전세계 빈곤국들의 환자들은 제대로 된 치료를 받지 못하는 상황을 종종 매스컴을 통해 확인할 수 있습니다. 원격의료는 중국, 페루, 브라질 등과 같은 의료 인프라가 열악하고 병원접근성이 떨어지는 국가와 미국, 독일과 같은 의료선진국에서도 의료비, 의사 부족으로 인해 효율적으로 적용이 될 것으로 전망하고 있습니다. 원격의료시스템은 의료인프라의 활성화가 잘 되어있는 국가 또는 기관에서 열악한 상황에 놓인 환자들을 화상시스템을 통해 진료하는 과정을 의미합니다. 그 과정에서 사용하는 원격화상시스템의 네트워크 트래픽을 감소시키고 운영을 원활하게 하기위해 엔쓰리엔은 POD기술을 적용할 예정입니다. ④ 스마트시티 스마트시티는 첨단 정보통신기술(ICT), 빅데이터를 현대도시에 접목하여, 각종 도시문제를 해결하고 시민들의 삶의 질을 향상시키는 것에 목적이 있는 국토교통부의 국가 발전 사업입니다. 궁극적으로는 도시의 교통, 환경, 안전, 에너지, 생활, 복지, 경제에 사용되는 모든 서비스에 IT기술이 적용이 되어 지역경제 활성화에 목표를 두고 있습니다. 이미 전세계적으로 이슈가 되고 있으며 IT기술의 선진국인 미국, 일본, 인도에서 진행되었고 국내에서도 연구개발에 매진하고 있는 분야입니다. 엔쓰리엔은 기존의 CKC(CISCO Kinetic for Cities, 시스코 스마트시티 운영 플랫폼)에 영상전송기술인 POD(Pixel On Demand)를 OEM 라이선스 계약을 통해 공급하고있으며, 미국 마이애미, 인도 자이푸르 등 전세계 30여개 도시에 플랫폼을 적용 중에 있습니다. 엔쓰리엔이 스마트시티에 참여할 사업 영역은 데이터허브와 ITS입니다. - 데이터 허브 데이터 허브(Data Hub)는 배포, 공유를 목적으로 정리된 여러 출처에서부터 추출되는 데이터가 모인 집단을 의미합니다. 데이터허브의 개념은 기업집단이 활용할 수 있는 데이터의 모임에서 시작되었고, 기업의 영역을 넘어 국가 행정에도 사용할 수 있게 공공분야로도 점차 확대되고 있는 추세입니다. 그림21.jpg 그림21. 데이터산업 세계 시장규모 (출처:Markets and Markets) 글로벌 데이터산업 시장규모는 2020년 1,390억달러 (한화 155조 8,885억원)에서 2025년 2,290억달러 (한화 256조 8,235억원)까지 연평균 10.6%씩 성장할 것으로 확인됩니다. 데이터 시장규모는 2021년인 현재도 타 산업군 대비 거대한 시장을 형성하고 있습니다. 엔쓰리엔의 기술이 데이터 산업에서 적용될 분야는 데이터허브 분야이며, 이미 대구광역시에 적용할 데이터 허브 SW를 설계하여 SKT와 함께 적용 중에 있습니다. 그림22.jpg 그림22. 엔쓰리엔 대구시 USE CASE 엔쓰리엔은 적용 중인 대구시 USE CASE를 기반으로 국내 각 지자체에 데이터허브 SW를 제안하여 구축할 계획입니다. ITS는 스마트시티 분야의 핵심 축이며, 교통을 지능화, 자동화하는 것에 목적이 있습니다. 이미지1 그림 22 이후.jpg 대한민국은 면적이 100,401,285km, 인구가 5,178만명으로 수도 서울을 중심으로 인구의 절반에 가까운 2,297만명이 수도권에 밀집되어 있고 교통혼잡비용은 2017년 기준 59조원으로 확인되고 있어 해가 거듭할수록 국토 면적대비 인구 증가, 자동차 구입량 증가로 인해 교통문제가 심각해지고 있습니다. 그에 따른 해결책으로서, ITS가 대두되었고 점점 가속화되고 있는 정보화사회에 맞춘 IT기술이 도로교통에 접목되어 ITS는교통의 첨단화, 체계화의 목적이 있는 스마트시티의 중요한 축입니다. ITS는 도시에 설치되어 있는 카메라를 통해 교통정보를 수집하고, 수집한 교통정보를 시의 통합관제센터에서 운영자가 보기 쉽게 관측하고, 혼잡도로 및 교통문제에 대한 해결을 자동화하는 시스템을 말합니다. 분야 주요 내용 제공주체 교통관리 도로소통/안전 등 실시간
엔쓰리엔 — 사업보고서 (2020.12)

수집정보를 기반으로 교통 흐름 유도/제어/제공 도로관리청 대중교통 운행정보를 기반으로 대중교통 운행을 조정/관리/제공 대중교통 운영 또는 관할기관 전자지불 교통수단, 교통시설의 이용요금을 전자화폐를 통해 자동으로 지불 교통수단/시설 운영기관, 전자화폐사업자 교통정보 유통 공공기관이 수집하는 교통정보를 민간부문에 배포하거나 통합/제공 국교부, 자치단체, 경찰청 부가교통 정보제공 민간부문이 공공부문 교통 수집정보를 바탕으로 이용자 요구에 맞춘 가공/제공 교통정보사업자, 방송통신사업자 지능형차량/도로 도로의 위험요소를 감지하여 운전자에게 경고하거나 위험요소를 감지 도로관리청, 자동차제작사 화물운송 화물운송차량의 운행정보 수집/제공 국교부, 도로관리청, 화물운송사업자 표 4. ITS의 구축 영역 (출처 : 국토교통부) 엔쓰리엔은 ITS 분야 중 교통정보를 수집하고 분석하여, 처리하는 자동화과정을 담당하며 교통관리, 대중교통, 교통정보 유통, 지능형차량도로 분야에 솔루션을 제공하고 있습니다. ITS 시장규모는 2020년 5.74억달러 (한화 6,440억원)에서 2024년 11.59억달러 (한화 1조 3,003억원)까지 연평균 20%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 그림23.jpg 그림23. ITS 시장규모 (출처:Markets and Markets) 이미 엔쓰리엔은 부천시와 지난 2020년 ‘모빌리티 영상 AI 플랫폼 기반 실시간 지능형 교통서비스 구축’의 이름으로 MOU를 체결하였으며 2020년 12월 부천시에 영상 AI 모듈 공급 계약을 체결하며 기술개발을 진행중에 있습니다. 그림24.jpg 그림24. 부천시 MOU(왼), 부천시 영상 AI 통합 테스트(오) 엔쓰리엔은 부천시 ITS에 공급한 영상 AI 모듈을 기반으로 ITS 구축계획을 보유한 지자체를 대상으로 제안할 계획을 가지고 있습니다. 데이터센터는 컴퓨터 시스템과 통신장비, 저장장치인 스토리지 등이 설치된 시설을 의미하며, 빅데이터를 저장하고 유통시키는 핵심 인프라로 4차산업혁명의 주요 산업군입니다. 데이터센터 분야는 인터넷이 활성화되고 데이터센터가 주목받기 시작하였고 대기업에만 국한되었던 인터넷 데이터센터 (IDC, Internet Data Center)에서 확장되어 정부에서도 지역 스타트업 발굴, 기술개발을 목적으로 데이터센터 사업에 참여하고 있는 상황입니다. 그림25.jpg 그림25. 글로벌 데이터센터 시장규모 (출처:테크나비오) 글로벌 데이터 센터 시장은2018년 2,190억달러 (한화246조4,626억원)에서2023년 4, 370억달러(한화491조7,998억원)까지 연평균19% 성장할 것으로 예상됩니다. 데이터센터 시장은 컴퓨터 가상화 기술 발전과 더불어 편리하고 유연한 클라우드 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다. 그림26.jpg 그림26. 엔쓰리엔 시흥시 국토교통과학기술진흥원 MOU 엔쓰리엔은 지난 2020년 6월 시흥시청, 국토교통과학기술진흥원, 스마트시티사업단과 체결한 ‘스마트시티 데이터 클러스터 조성 협약식’을 체결하였습니다. 본 협약식은 엔쓰리엔이 나아갈 데이터센터 건립과 관련된 역량으로 볼 수 있습니다. 시흥시는 시화산업단지 안 연면적 45,000㎡ 규모의 최첨단 데이터센터와 영상 인공지능(AI) 센터 등을 오는 2022년까지 건설할 계획이며, 시흥시의 데이터센터는 국내 최초로 아마존, 페이스북과 같은 글로벌 기업들의 정보처리, 가공이 가능하며 자율주행차, 드론과 같은 신기술을 견인할 중심지로 육성할 계획입니다. 시흥시 데이터센터는 온라인을 통해 유통되는 문자, 음성, 사진, 영상 등 각종 데이터정보(DB)를 모으고 AI를 통해 분류한 뒤 유용한 정보로 2차 가공한 공간으로 정보산업의 물류창고 역할을 합니다. 이에 따라 엔쓰리엔과 시흥시는 국내외 투자자들로부터 5,000억 규모의 자금을 유치하고 ICT산업의 유망 스타트업들을 발굴하여 입주시킬 예정입니다. 2) 신제품 진행상황 신규시장에 진입하기 위해 POD, 영상 AI 기술의 고도화를 준비중에 있습니다. 3. 매출 및 수주상황 가. 매출현황(연결기준) 구분 2020년 (제22기) 2019년
엔쓰리엔 — 사업보고서 (2020.12)

(제21기) 2018년 (제20기) 매출액(천원) 비율(%) 매출액(천원) 비율(%) 매출액(천원) 비율(%) 제품 서비스수입 용역 기타 합계 나. 주요 매출처별 판매전략 1) 현대자동차 엔쓰리엔의 오랜 고객이자 주요 파트너인 현대자동차그룹은 이노와치 솔루션을 오랜기간 채택하여 사용하고 있습니다. 현대자동차그룹의 각 본사는 현대기아자동차 해외 22개 공장, 현대모비스 해외 26개 공장, 현대 글로비스 해외 25개 법인 등을 엔쓰리엔의 POD 기술을 활용하여 영상 모니터링 및 통제하고 있습니다. 또한 각 본사에 흩어져 있는 글로벌 센터의 영상은 2022년도에 들어설 삼성동 GBC로 모두 통합한다는 계획을 가지고 있습니다. 엔쓰리엔은 현대기아자동차 그룹의 공장 자동화(FA, Factory Automation) 파트너와 협력을 통해 물리보안 영역 외 고객 설비 모니터링 수요를 연동하고자 합니다. 이를 통해 자동차 산업에 특화된 시각화로서 현대기아차그룹 내에서의 새로운 마켓을 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 재난/안전분야를 기반으로 설비관제 및 보안관제 및 VI를 통한 영상관제분야까지 당사의 이노와치 및 위즈아이 솔루션으로 확대 구축을 제안하고 있습니다. 2) 삼성전자 엔쓰리엔은 2012년 삼성전자 무선사업부문 베트남공장 통합보안솔루션 구축 이후, 베트남 1, 2공장, 인도, 텐진, 해주 등 통합보안시스템으로 운영 중이며, 수원 글로벌상황실, 구미생산기술센터에서 모니터링하는 글로벌 통합시스템으로 운영되고 있어 2012년부터 매년 20억~30억의 꾸준한 매출을 올리고 있습니다. 삼성전자와 삼성디스플레이는 인도 노이다 지역에 신규공장을 확대 신설하면서 대규모 시스템 투자를 집행할 계획인데, 2021년까지 삼성그룹사의 인도 신설 공장에 매년 20억 이상의 매출이 발생할 것으로 기대됩니다. 엔쓰리엔은 삼성전자그룹 중 삼성전자 및 삼성디스플레이의 대규모 신규 공장(인도노이다, 평택) 건설과 삼성의 공격적인 설비 투자로 보안관제 및 재난안전, 생산관제 분야의 글로벌 표준화를 추진하고 있습니다. 이에 기존 노후화된 관제설비의 교체수요와 엔쓰리엔의 미진입 공장에 대하여 영업 및 제안에 힘쓰고 있으며 이러한 기존 유지보수 및 신규투입을 통해 2025년까지 삼성전자그룹과 엔쓰리엔의 꾸준한 성장 및 협력이 예상됩니다. 특히 코로나19 이후, 삼성전자 본사 엔지니어의 해외 현지공장 방문에 제약이 생기면서 적용범위가 최초 계획보다 확대되고 있습니다. 3) 포스코 2012년 IMC 센터 및 2013년 GCC 센터 등 굵직한 PSIM 사업을 수행한바 있는 엔쓰리엔은 2014년 공정 및 품질관리 솔루션으로 위즈아이를 국내 처음 포스코 그룹에 제공하였습니다. 2015년 이후 포스코 그룹 전체 투자 감소의 영향이 있었으나, 2018년부터 포스코ICT의 포스코그룹 재난관리(화재감시) 표준화 솔루션에 엔쓰리엔의 이노와치 솔루션이 선정되면서 이후 공장별로 구축한 포스코 ICT 관제(화재감시)부문 솔루션은 모두 이노와치로 구축되고 있습니다. 현재 포항지역에만 100여개 공장을 보유하고 있고 향후 5년 이내 포항 및 광양까지 총 150여개 공장에 사업을 확대하는 계획을 추진중에 있으며 본 사업은 단발성 구축형이 아닌 라이선스 공급형 사업으로 매출 확장이 가능한 구조입니다. 4) 발전소 2013년 남동발전본부를 시작으로 한국전력 산하 자회사 물리보안의 60% 이상을 당사의 이노와치 솔루션으로 구축하여 왔습니다. 국내 5개 발전본부 중 3개 발전본부 및 예하 발전소에서 이노와치 솔루션을 적극 사용하고 있으며 2017년도부처 서부발전을 시작으로 기 구축된 물리보안 솔루션에 설비예측진단시스템을 확대 구축함으로서 N3N에 있어서 새로운 사업으로 기회가 되었습니다. 2018년 들어서 삼척화력 및 하동화력 등 스마트재난관리시스템으로 이노와치 솔루션을 채택하였습니다. 2018년하반기 동서발전 스마트재난관리시스템 당진 화력사업이 예정되어 있으며 향후 5년 간 새로 건설되는 화력발전소의 물리보안 사업과 스마트재난관리시스템이 발주됨으로서 지속적인 매출 성장이
엔쓰리엔 — 사업보고서 (2020.12)

예상됩니다. 5) CISCO 엔쓰리엔은 투자사이자 파트너이자 고객인 CISCO에 비디오스트리밍 모듈을 OEM으로 공급하고 있습니다. CISCO는 이 모듈을 시스코의 스마트시티 솔루션인 CKC (Cisco Kinetic for Cities)에 탑재시켜 전 세계 스마트시티에 공급하고 있습니다. 2021년 현재 전세계 30여개 도시로 적용 중에 있습니다. 이 외에도 비디오AI 모듈을 OEM으로 추가 공급하기 위한 테스트 단계를 수행중이며, CISCO 혹은 CISCO 파트너들을 통한 매출이 추가로 발생할 것으로 예상됩니다. 4. 연구개발활동 및 지적재산권 가. 연구개발활동 조직 그림27.jpg 그림27. 조직도 엔쓰리엔은 연구개발본부장 산하 총 5개의 팀을 운영하고 있습니다. 나. 연구개발비용 제22기(2020년 연간) 제21기(2019년 연간) 제20기(2018년 연간) 851 백만원 1,531 백만원 2,027 백만원 다. 지적재산권 엔쓰리엔은 2020년말 현재 35개의 등록특허, 23개의 등록상표를 보유하고 있으며, 향 후 사업방향에 맞추어 지적재산권을 추가로 확보할 계획입니다. 구분 국가 등록 출원 특허 한국 미국 일본 대만 소계 상표 한국 미국 일본 소계
엔쓰리엔 — 사업보고서 (2020.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사는 4차 산업혁명시대를 맞아 국내외 스마트시티, 스마트팩토리, 스마트서비스 분야에서 영상전문 통합 모니터링 솔루션인 ‘INNOWATCH’, 실시간 IoT 빅데이터 기반 시각화 솔루션인 ‘WIZEYE’와 Video AI 영상분석 솔루션인 'PLAYCAN' 를 통해 매출을 실현하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 3-1. 연결 요약재무제표가. 재무상태[요약 연결재무상태표] (단위:천원) 과 목 제22기(2020년) 제21기(2019년) 제20기(2018년) 자 산 유동자산 비유동자산 자 산 총 계 부 채 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자 본 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 결손금 지배기업 소유주지분 비지배지분 자 본 총 계 나. 영업실적[요약 연결포괄손익계산서] (단위:천원) 과 목 제22기(2020년) 제21기(2019년) 제20기(2018년) 매출액 영업손실 계속사업손실 당기순손실 주당순손실(원) 3-2. 요약 재무제표가. 재무상태[요약 재무상태표] (단위:천원) 과 목 제22기(2020년) 제21기(2019년) 제20기(2018년) 자 산 유동자산 비유동자산 자 산 총 계 부 채 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자 본 자본금 자본잉여금 결손금 자 본 총 계 나. 영업실적[요약 포괄손익계산서] (단위: 천원) 과 목 제22기(2020년) 제21기(2019년) 제20기(2018년) 매출액 영업손실 계속사업손실 당기순손실 주당순손실(원) 4. 유동성 및 자금조달 (별도 제무제표 기준) 4-1. 유동성 현황회사의 유동성 내역은 다음과 같습니다. 가. 가용시재 (단위: 천원) 과 목 제22기(2020년) 제21기(2019년) 제20기(2018년) 가용시재 현금및현금성자산 단기금융상품 유동비율 4-2. 자금조달 현황차입금 내역은 다음과 같습니다.가. 차입금명세서 (단위: 천원) 구 분 금 액 유동 계 단기차입금 유동성사채 신주인수권부사채 전환사채 파생상품부채 비유동 계 장기차입금 (*) 2020년 12월 31일 현재 사채에 대한 할인발행차금, 상환할증금, 전환권조정이 반영된 장부금액입니다. 나. 차입금 세부 현황 (단위: 천원) 차입처 상환 예정일 차입한도 이율 차입금액 산업은행 금천지점 농협은행 남대문금융센터 농협은행 남대문금융센터 제1회 신주인수권부사채 제2회 전환사채 제3회 전환사채 사모사채 주요경영진 등 기타 유동 계 푸른상호저축은행 일반대출 기업 퇴직연금대출 중진공 정책자금 비유동 계 (*) 2020년 12월 31일 현재 사채에 대한 할인발행차금, 상환할증금, 전환권조정을 제외한 차입금액 입니다.다. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 (단위 : 천원) 과 목 제22기(2020년) 제21기(2019년) 제20기(2018년) 파생상품부채 전환사채에 대해 파생상품부채를 인식하고 있으며, 위험관리정책의
메타넷디지털 — [첨부추가]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 '을 참조하시기 바랍니다.[회사가 정관상 정하고 있는 사업 목적 사항] - 소프트웨어 개발, 임대 및 판매사업 - 정보처리 용역사업 및 전산실운영 수탁용역사업 - 종합정보망 구축을 위한 부가가치통신망(VAN)사업 - 국내외 정보제공을 위한 데이터-뱅크(DATA BANK) 사업 - 컴퓨터 파워(COMPUTER POWER) 서비스 제공 사업 - 정보기술 연구 및 컨설팅 사업 - 정보처리관련 교육사업 - 하드웨어 및 TURN-KEY 시스템 개발 판매사업 - 하드웨어, 소프트웨어 및 정보처리용역의 수출 및 수입 판매 사업 - 외국상사 대리업 - 물품매도확약서 발행업 - 컴퓨터 및 관련 주변기기 제조, 가공 판매 사업 - 컴퓨터 및 관련 주변기기 임대사업 - 정보처리관련 출판, 문화사업 - 전기통신 사업 및 별정통신 사업 - 부동산에 대한 투자, 임대, 관리 및 매매업 - 지능형 빌딩자동화시스템(IBS) 및 교통시스템(ITS) 사업 - 기록매체출판업, 데이터베이스업 및 전기통신 공사업 - 통신기기 및 방송장비 제조 판매업(BETA CAM VCR, CAMERA, 기타장비), 통신관련 엔지니어링 서비스 사업 - 전시장, 유기장 및 공연장 설치 및 기타 공연 관련 사업 - 인터넷 및 컴퓨터 통신망을 통한 전자상거래(EC), 교육 및 금융 사업 - 영상처리기기 제조 및 판매업 - 영상처리 용역업 - 의료기기 도소매업 - 판매 및 주화 작동기계 - 전자카드 시스템 구축 - 에너지 관리 시스템 및 기기 판매, 운영 서비스 사업 - ESCO(Energy Service Company. 에너지절약전문기업) 사업 - 신재생 에너지 발전 사업 - 환경컨설팅업 - 상하수도 엔지니어링업 - 상하수도 설비공사업 - 에너지 진단사업 - 위 각 항에 관련된 부대사업 일체 바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 2. 회사의 연혁 대우정보시스템 설립 대우그룹 전산실 통합 SW공모대전 정보통신부장관상(NICE GEN) 대우그룹으로부터 계열분리 ISO 9001 인증 획득 제2회 Korea Web Awards 2001 SI부문 우수상 수상 전자정보구현 관련 대통령 산업 포장 수여 중소기업 IT화 대상 IT지원부문 산업자원부장관 표창 KAIST와 제조정보화 사업 공동추진 협약 체결 2004 디지털 지식경영 대상 가치경영 혁신부문 수상 넥스젠엔씨지(주) 인수 대우연태과기유한공사 (중국 연태) 법인 설립 DIS-EDS 합작회사 설립 [중공업부문-조선분야] ISO/IEC 20000인증 획득 네비텍(주) 인수 [중공업부문-조선분야] CMMI Level3 획득 상암연구소 설립 [ITO-무역부문] CMMI Level4 획득 수도권 광역버스시스템 구축사업 표창 (인천광역시) ISO/IEC 20000 재인증(ITO부문) 대한민국SW대상-장관상 수상 (지식경제부 장관) 표준지방세 정보시스템 사업 표창 (행정안전부) BlueStream GEMS 3.0 출시 및 솔루션 발표회 개최 국가 대규모 통계조사 유공 표장(국무총리) 대한민국 소프트웨어기술대상 - 대상 수상(지식경제부 장관) 서울시 도심권 교통정보제공시스템 구축사업 표장(서울특별시) 지방세정보화 발전 및 지방세 납부 체계 선진화 표창 BEMS(빌딩관리에너지시스템) 특허 출원 대한민국 소프트웨어기술대상 대상 수상(지식경제부 장관) FEMS(공장에너지경영솔루션) 제 24회 글로벌소프트웨어공모전 국무총리상 수상 GEMS(에너지관리시스템) 특허 취득 한국장학재단 정보시스템 통합 운영사업 수주 대전지사 설립 제3기 통합복권수탁사업자 선정 인천국제공항 공항감시레이더시설 개량사업 수주 공군 LAN장비 교체 사업 수주 한국고용정보시스템 통합 운영 사업 수주 계명대 EDWARD 통합시스템 수주 장기요양 통합정보시스템 구축사업 수주 시도새올 공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화사업 수주 우체국금융시스템 개발 및 유지관리용역 수주 주식회사 코마스 인수 교육부 국립대학 자원관리시스템 구축사업 수주
메타넷디지털 — [첨부추가]사업보고서 (2020.12)

조달청 정보자원 통합구축사업 수주 주식회사 지오아이에스(舊,에이치피디아이에스 주식회사) 인수 동부화재 CM통합플랫폼 구축사업 수주 주식회사 누리솔루션 인수 수출입은행 2차 차세대 시스템 구축사업 수주 LH 정보시스템 용역 및 유지관리 사업 수주 원자력 안전규제 통합정보시스템 구축사업 수주 인천국제공항공사 아우리 운영 및 유지관리 용역 수주 NH저축은행 차세대 시스템 구축사업 수주 건강보험심사평가원 자동차보험 차세대 심사시스템 구축사업 수주 한국철도시설공단 김포도시철도 IT설비 구매설치 사업 수주 한국항공우주산업 차세대 ERP 구축 사업 수주 우정사업본부 우체국 금융프로그램 유지관리 용역 수주 서울외국환중개주식회사 신외환중개 전산시스템 구축 사업 수주 국민건강보험공단 인프라보강사업 수주 한국지역정보개발원 지방세 정보시스템 운영관리 사업 수주 사법부 데이터센터 전산장비 유지보수 사업 수주 ISO 37001(부패방지경영시스템) 인증 획득 한국교육학술정보원 차세대 지방교육행.재정통합시스템 구축 수주 국민대학교 차세대통합정보시스템 구축 수주 한국고용정보원 고용정보망 통합 유지관리 및 운영지원 사업 수주 메타넷대우정보(주) 로 법인명 변경 투자사업부문 분할 3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2020년 02월 29일 보통주 회사 분할합병에 따른 주식수 감소 당사는 2020년 02월 29일을 기일로 하여 당사의 투자사업부문을 인적분할하여 분할신설법인은 분할 당시 당사의 종속회사인 (주)메타넷티플랫폼과 합병하는 분할합병을 하였습니다. 해당 분할합병을 통해 당사의 보통주는 5,885,536주에서 4,674,924주가 감소하여 본 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 보통주는 1,210,612주로 변동되었습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 합 계 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl 3_미상환신주인수권부사채등발행현황 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 행사대상주식의 종류 신주인수권 행사가능기간 행사조건 미상환사채 미행사신주인수권 비고 행사비율(%) 행사가액 권면(전자등록)총액 행사가능주식수 합 계 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 22_미상환전환형조건부자본증권등발행현황 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 주식전환의사유 주식전환의범위 전환가액 주식전환으로인하여 발행할 주식 비고 종류 수 합 계 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 의결권 있는 주식 의결권 없는 주식 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 회사 분할합병에 따른 주식수 감소 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ.
메타넷디지털 — [첨부추가]사업보고서 (2020.12)

자기주식수 회사 분할합병에 따른 자기주식 취득 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 당사는 2020년 02월 29일을 기일로 하여 당사의 투자사업부문을 인적분할하여 분할신설법인은 분할 당시 당사의 종속회사인 (주)메타넷티플랫폼과 합병하는 분할합병을 하였습니다. 해당 분할합병을 통해 당사의 보통주는 5,885,536주에서 4,674,924주가 감소하여 본 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 보통주는 1,210,612주로 변동되었습니다. 상법 제341조의2에 의거하여 해당 분할합병 전 주주의 주식매수청구권 행사로 인해 자기주식 306,069주를 취득한 후, 분할합병의 결과로 243,113주가 감소, 단주 353주를 취득하여 본 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 자기주식수는 63,309주입니다. ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 장외직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 보통주 분할합병으로 인한 주주의 주식매수청구권 행사 및 분할합병 단주로 인한 자기주식 취득 총 계(a+b+c) 당사는 2020년 02월 29일을 기일로 하여 당사의 투자사업부문을 인적분할하여 분할신설법인은 분할 당시 당사의 종속회사인 (주)메타넷티플랫폼과 합병하는 분할합병을 하였습니다. 상법 제341조의2에 의거하여 해당 분할합병 전 주주의 주식매수청구권 행사로 인해 자기주식 306,069주를 취득한 후, 분할합병의 결과로 243,113주가 감소, 단주 353주를 취득하여 본 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 자기주식수는 63,309주입니다. ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 24_종류주식발행현황 다. 종류주식(명칭) 발행현황당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. (단위 : 원) 발행일자 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 상환에관한 사항 상환조건 상환방법 상환기간 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 전환청구기간 전환으로 발행할주식의 종류 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 5. 의결권 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 의결권없는 주식수(B) 보통주 자기주식 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 본 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 발행주식 총수는 1,210,612주이며, 이 중 분할합병의 결과로 취득한 자기주식 63,309주를 제외, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 1,147,203주 입니다. 6. 배당에 관한 사항 등 당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 미래 전략 사업을 위한 투자와 적정수준의 현금 확보 원칙을 우선적으로 달성후, 실적과 Cash flow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 가. 배당에 관한 정관내용 제40조(이익배당) 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. 이익 배당은 매 결산기 말일 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 질권자에게 지급한다. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.