chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 개요 당사는 설립 이래 종합IT서비스 전문기업으로 국내 IT 인프라 선두 기업으로서 고객의 디지털 혁신을 위한 인프라스트럭쳐, 클라우드 컨버전스와 시큐리티 솔루션/서비스를 통합적으로 제공하는 종합 IT 인프라 솔루션 기업으로 프로젝트 경험과 노하우 그리고 전문인력을 바탕으로 시스템 구축, 운영 및 솔루션, 컨설팅까지 종합정보기술 서비스를 제공함으로써 고객의 가치와 경쟁력 향상에 기여하고 있습니다. 금융을 포함한 다양한 인더스트리 고객 특성에 맞는 최적의 시스템과 서비스, 기술력을 갖추고 있습니다. 당사는 전문성과 기술력을 바탕으로 한 사업 다각화 및 신성장 사업 발굴을 통해 지속적인 수익 성장을 도모하고 있으며 2021년도에는 기술적 전문성을 완비하고 진정한 의미의 Hybrid Cloud 솔루션 제공 및 End to End MSP업체로성장하도록 하겠습니다. 재 무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 원) 구 분 제15기(당기) [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ매출채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 나. 경영지표 구 분 산 식 비 율 제15기 유동비율 유동자산/유동부채＊100 부채비율 총 부채 /자기자본 * 100 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제15기 매출액 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 주당순이익 그 밖의 투자의사 결정에 관한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. 일반기업회계기준 제4장 '연결재무제표' 개정 특정 규모 미만의 피투자기업 등을 연결대상 종속기업에서 제외하는 법령 규정이 삭제되었으며, 제4장 '연결재무제표'도 해당 법령의 참조를 삭제하는 것으로 개정되었습니다. 2019년 11월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터는 지배력을 보유하는 피투자기업을 연결대상 종속기업으로 포함해야 합니다. 다만, 동 개정내용은 2021년12월 31일까지 적용 유예 여부를 선택할 수 있습니다. 개정 기준에 따라 당사는 종전에 종속기업에서 제외하였던 피투자기업을 종속기업으로 포함해야 하는 경우가 있지만, 당기에 동 개정내용의 적용 유예를 선택하였으므로재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 일반기업회계기준 제8장 '지분법' 개정 제6장 '금융자산 ㆍ 금융부채'를 적용하는 금융상품에는 실질적으로 기업의 관계기업에 대한 순투자액의 일부를 구성하는 장기투자 항목이 포함됨 을 명확히 하였으며, 이러한 장기투자지분에 대 하여 지분법의 요구사항을 적용하기 전에 제6장의 요구사항을
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먼저 적용하도록 개정되었습니다. 동 개정이 재 무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 일반기업회계기준 제16장 '수익' 개정 기업이 구매자에게서 구별되는 재화나 용역을 제공받고 지급하는 금액은 별도의 거래에 대한 대가로서 수익에서 차감하지 않도 록 개정되었습니다. 동 개정이 재 무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (4) 일반기업회계기준 제18장 '차입원가자본화' 개정 특 정차입금을 관련 적격자산의 차입원가 자본화가 종료되기 전까지의 자금으로 한정하였으며, 자본화가 종료된 특정차입금은 일반차입금에 포함됨을 명확히 하기 위해 개정되었습니다. 동 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 일반기업회계기준 연차개선은 2021년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당 사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 1) 제25장 '특수관계자 공시' (주요 경영진 보상에 관한 공시 규정의 명확화)2) 제29장 '중간재무제표' (중간재무보고 비교표시 면제 명확화)3) 제31장 '중소기업 회계처리 특례' (관계기업, 공동지배기업, 시장성 있는 지분증권 특례 회계처리 명확화) (6) COVID-19 바이러스 영향 2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 이로 인해 당사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 투자의사 결정에 영향을 미칠 수 있는 사항 당사는 2020년 2월 29일자로 메타넷대우정보(주)에서 인적분할하여 신설된 법인(투자사업부문)을 합병하였습니다. 해당 합병의 법적 취득자는 당사이나 회계목적상 취득자는 메타넷대우정보(주)에서 인적분할하여 신설된 법인인 역취득에 해당합니다. 한편, 분할합병일 현재 (주)메타넷글로벌이 당사와 메타넷대우정보(주)에서 인적분할하여 신설된 법인의 지배기업이므로 본 분할합병은 동일지배하에 있는 기업간의 사업결합입니다. 당사는 당해 사업결합으로 양수된 자산 및 부채의 대가로 주식을 발행하고 발행된 주식의 액면금액과의 차이를 자본잉여금으로 반영하였으며, 주식매수청구권 행사에 따라 취득한 자기주식을 자본조정 항목으로 각각 반영하였습니다. 회계목적상 취득자의 합병에 따라 인식한 자산과 부채의 금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 장부금액 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 순자산금액 한편, 분할합병 대가로 발행한 주식의 액면금액을 초과하는 순자산금액을 자본잉여금 56,663백만원으로, 주식매수청구권에 의하여 취득한 자기주식 2,031백만원을 자본조정으로 반영하였습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 CAE(Computer Aided Engineering, 컴퓨터 이용 공학)는 제품을 개발할 때 행하는 컴퓨터에 의한 수치 해석이나 시뮬레이션을 의미합니다. 넓은 의미는 제품의 개발에서 설계·제도까지의 모든 과정의 작업을 컴퓨터로 지원하는 것을 말하지만, 좁은 의미로는 설계의 일부와 제도 작업을 컴퓨터 지원 설계(CAD)라고 하고, 그 전 단계의 작업만을 뜻하기도 합니다. 즉, 제품의 개발에 임하여 그 강도 등을 조사하기 위한 구조 해석, 응력 해석, 열 해석, 진동 해석 등을 시뮬레이션에 의해 진행하는 작업을 의미합니다. 유한 요소법, 차분법, 경계 요소법 등에 의한 수치 해석과 시뮬레이션의 활용으로 시작품 제작이나 실험 횟수 또는 시행 착오를 줄이고 개발 기간을 단축하기 위한 CAE의 개념은 1980년 미국의 구조 역학 연구 회사 SDRC사에서 최초로 제안하였으며, 현재는 토목, 건축 뿐만 아니라 기계, 전자 등 다양한 공업 제품이나 부품 개발시 다양한 특성을 컴퓨터로 검토 분석하는 것을 총칭하여 부르고 있습니다. 건설분야 CAE시장은 REI 社(미국)의 STAAD, LARSA 제품과 CSI 社(미국)의 SAP, ETABS 제품, FEA 社(영국)의 LUSAS 제품 등이 세계 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 국내에서도 이들 제품군들이 독점적으로 공급하여 왔으나 당사가 국내 최초로 MIDAS라는 제품 개발에 성공하여 경쟁체제에 접어들었습니다. 현재는 당사의 가격경쟁력과 고객에 대한 적시 기술지원 등을 바탕으로 외국산 제품과의 경쟁에서 월등한 우위를 점하고 있습니다. 당사의 토목·건축 등 건설분야 CAE 제품군인 midas Gen, midas Civil 등은 국내 시장에서 가장 높은 점유율을 유지하고 있으며, 세계 시장에서는 미국, 중국, 일본, 인도, 영국, 러시아 및 유럽을 중심으로 적극적인 해외시장 진출을 추진함으로써 세계 시장에서의 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업 개황 2020년 당기 누계 매출은 총 527억원이며, 영업이익과 당기순이익은 각 147억원과 119억원으로 영업이익률은 27.9% 당기순이익률은 22.5%를 달성하였습니다. 주요 사업분야별 개황은 다음과 같습니다. ● midas 소프트웨어 사업 midas S/W사업의 매출실적은 2020년 당기 누계 매출액 506억 원 을 달성하였습니다. S/W사업의 매출은 신제품(midas CIM) 출시를 통한 성장을 추진하여 2021년도에 매출이 증가할 것으로 기대합니다. 더욱이 현지법인과 지사를 통한 동남아시아, 중동아시아, 서유럽, 동구권 및 남미권 등의 국가로 판로를 개척하고 있으며 미래 성장의 기반을 마련하기 위해 지속적으로 해외사업에 역량을 집중하고 있습니다. 또한, 중국 지역은 본사의 조직문화를 현지인력들에게 지속적인 교육을 통해 전파, 체화시켜 미래 시장 확대를 위한 조직 강화에 노력하고 있습니다. 이를 통해 구성원의 성장과 더불어 매출의 성장을 기대하고 있습니다. ● 경영솔루션 소프트웨어 사업 경영솔루션 S/W사업의 매출실적은 2020년 당기 누계 매출액 9.5억원을 달성하였습니 다 . 2020년 2월 1일부로 물적분할이 되어 해당 사업은 "(주)마이다스인" 에서 영위하고 있습니다. ● 컨설팅서비스 사업 컨설팅 사업분야의 2020년 당기 누계 매출액은 12억원을 달성하였습니다. 2020년 2월 1일부로 물적분할이 되어 해당 사업은 "(주)마이다스엔지니어링" 에서 영위하고 있습니다. (2) 시장점유율 당사의 주력사업 부문인 MIDAS 프로그램은 토목/건축/기계 분야 구조해석 및 설계 프로그램으로써, 그동안 상기 분야 해외프로그램이 독점적으로 국내시장에 공급되었으나 국내에서 당사가 제품 개발에 성공하여 시장에 진입함에 따라 전체적인 시장 규모에 대한 자료가 없어 시장점유율을 추정하기가 어렵습니다. (3) 시장의 특성 당사의 주요사업 품목인 MIDAS 프로그램은 구조해석과 관련하여 토목, 건축, 지반,기계 등의 분야에서 사용하는 소프트웨어로 국내 주요
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수요처는 건설사 및 설계사, 엔지니어링사 등입니다. 해외 시장의 공략은 회사의 지속적인 성장을 위하여 반드시 필요하다 판단되어 중국, 일본, 미국, 인도, 영국, 러시아, 필리핀에 현지법인을 설립하고 유럽, 아시아 및 아프리카 시장에서 개발부터 판매에 이르기까지 공동으로 추진할 수 있는 파트너 또는 전략적 제휴사를 선정하거나 현지 판매대리점을 통해 적극적으로 해외사업을 추진하고 있습니다. 2. 주요 제품에 관한 사항 등 가 . 제품에 관한 사항 (1) midas Gen (건축분야) midas Gen은 건축분야 범용 구조해석 및 최적설계 시스템으로써, 정교하게 설계된 직관적인 user interface 환경과 컴퓨터 그래픽스 기술이 적용된 건축물 및 일반구조물 범용 구조해석 통합시스템입니다. 사용자 중심의 입출력 기능은 복잡한 대형 구조물의 모델링, 해석 및 설계 과정에서 탁월한 편의성과 생산성을 제공해 주고 있습니다. 최고 성능의 multi-frontal 솔버와 해석 알고리즘을 탑재하고 있으며, 다양한 해석 기능과 국내외 설계기준을 내장한 설계자동화 기능을 제공함으로써 구조해석 및 설계 분야에서 최상의 솔루션을 제공하고 있습니다. (토목분야) / GTS NX (지반분야) midas Civil은 직관적인 user interface 환경과 컴퓨터 그래픽스 기술이 적용된 토목분야 범용 구조해석 및 최적설계 시스템입니다. 정적해석, 동적해석, 비선형해석, 시공단계해석 등 범용 구조해석 알고리즘과 교량구조물의 해석과 설계에 필요한 PSC교, 사장교, 현수교, 이동하중해석, 수화열해석 기능을 통합적으로 제공하는 one-stop solution system입니다. GTS NX는 지반분야 해석의 작업효율성을 극대화 할 수 있는 최신의 Geometry 기반 모델링 기법과 Mesh-Generation 기능 및 결과분석 기능을 제공합니다. 고난도 접속부의 터널 해석, 지하수 침투해석, 응력-침투 연계해석, 연약 지반의 성토 및 압밀 해석, 굴착 및 가시설해석, 지진 및 발파진동해석, 라이딩 구조해석 등 지반분야 해석에 필요한 최적의 솔루션을 제공합니다. (3) midas NFX (기계분야) midas NFX는 일반설계자 및 전문가들이 제품설계에서 요구되는 각종 구조,열, 유동해석과 궁극의 목표인 최적설계를 효과적으로 수행하여 유용한 결과를 얻을 수 있도록 설계자 친화적인 작업환경과 신뢰도 높은 결과를 제공하는 토탈해석 솔루션입니다. midas NFX는 CAD모델 기반의 작업방식과 솔리드 모델을 지원하고 다양한 자동화기능을 활용하여 최소입력으로 쉽고 빠른 설계용 해석 수행을 가능하게 합니다. 그리고 솔리드, 쉘, 프레임 등 다양한 요소의 혼합모델을 지원하며 자체 기하모델링과 다양한 요소망 작성기능을 이용한 정밀한 모델링과 해석 및 분석을 가능하게 합니다. (4) inAIR inAIR는 생물학/뇌신경과학 기반의 성과행동 메커니즘으로 설계된 인재선발용 통합역량검사로, 적합한 직무 추천과 기업에 알맞은 인재선발을 할 수 있게 도와주는 솔루션입니다. inAIR는 국내 면접전문가의 촉과 감, 노하우를 학습한 AI가 질문 및 판단합니다. 예를 들어, 직군별 다양한 게임을 수행하는 과정에서 지원자의 무의식적 행동 및 수행결과를 분석하여 개인에 맞는 다양한 지문을 제시하고, 국내 최고 면접관의 평가 데이터를 학습한 AI가 호감도, 매력도, 감정전달 능력, 의사표현 능력을 분석합니다. 지원자의 성장가능성, 조직적합성, 성과 역량, 성과 태도 등을 본질적으로 파악하기 위하여, 생물학/뇌신경과학을 기반으로 문항들을 개발하였고, 지원자의 성과 예측 정도를 고도화 하기 위하여 빅데이터 기반의 머신러닝 기술이 탑재되었습니다. 실제 고성과를 내는 직군별 재직자의 성과예측모형을 구성되어 있습니다. 또한 별도의 '입사지원 웹사이트'를 제공하여 채용브랜딩을 가능케 합니다. '인포그래픽 커리어 리포트(infographic career report) '로 핵심 이력 및 역량을 그래픽으로 한눈에 파악할 수 있습니다. " 인포그래픽 스마트 통계"로 공고별, 연도별,
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면접관별 다양한 통계 분석 및 비교가 가능합니다. '홍보 네크워크 시스템' 으로 설정된 대학교와 고등학교에 채용공고를 손쉽게 홍보할 수 있습니다. '고객 맞춤형 시스템' 으로 기업 고유의 채용방식 및 선발기준을 원하는 대로 설정할 수 있는 자유도를 구현합니다. '채용 관련 법규(채용절차법, 장애인 차별 금지법, 개인정보보호법)’를 완벽하게 준수할 수 있으며, 안심할 수 있는 '보안시스템' 을 체계적으로 관리하고 있습니다. (*상기의 제품은 회사분할로 신설회사 (주)마이다스인의 사업으로 승계되었습니다.) inBRAIN은 두뇌의 정량적 분석 및 퇴행성 뇌 질환 진단 보조서비스를 제공하는 솔루션입니다. 일반적으로 MRI 검사를 통해 치매를 진단할 때는 정량적 척도 및 시간적 제한, 영상분석의 고비용, 의사와 환자의 심적 부담 등이 발생하게 됩니다. 이러한 문제점을 최소화할 수 있도록 MRI 영상 데이터와 빅데이터 기반의 머신러닝 기술을 적용하여 두뇌영상을 자동으로 분석하고, 3차원 데이터와 보고서를 제공함으로써 치매 진단과 진료에 효율적으로 활용할 수 있습니다. (6) 엔지니어링 용역 엔지니어링 용역분야는 다년간 축적된 수행실적과 기술을 바탕으로 플랜트 기계/배관 및 토건설계, 건축구조,제조/기계 및 건설 CAE해석분야에 차별화된 기술 서비스를 제공하고 있습니다. 국내 최고 수준의 초고층, 초대형, 대공간 및 특수 구조물의 구조해석 및 최적설계 기술을 기반으로 국내 구조분야의 기술을 선도하고 있습니다. 주요 시설물에 대한 안전성 평가 및 헬스 모니터링 기술, 진동 계측 및 실시간 모니터링과 진동 제어 기술, 내진 설계 및 내진 성능평가 기술, 내풍 설계 및 풍진동 제어 기술과 같은 특화기술을 지속적으로 연구 개발함으로써 국내 구조기술의 선진화에 기여함은 물론 해외 유수 연구 기관과의 공동연구를 바탕으로 해외에도 진출하고 있습니다. 그리고 지속적인 기술개발을 바탕으로 국내 엔지니어링 기술의 선진화에 기여함은 물론 세계적 수준의 엔지니어링 컨설팅 그룹으로 성장할 것입니다. (*상기의 사업은 회사분할로 신설회사 (주)마이다스엔지니어링의 사업으로 승계되었습니다.) 나. 매출현황 (단위 : 억원 ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액(비율) S/W 판매 프로그램 판매 MIDAS S/W 토목,건축,지반,기계등구조해석프로그램 515억(98%) 엔지니어링용역 토목,건축,플랜트구조 용역 구조해석,설계 등 토목, 건축,플랜트엔지니어링 용역 외 12억(2%) 3. 주요 원재료에 관한 사항 당사의 주 사업영역인 소프트웨어 개발 판매업의 경우 인적자원을 기반으로 한 사업이기 때문에 일반 제조업과 달리 원재료가 발생하지 아니합니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 당사는 주 사업영역인 소프트웨어 개발 판매업의 경우 인적자원을 기반으로 한 사업이기 때문에 일반 제조업과 달리 별도의 특별한 생산설비가 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제21기(2020년) 제20기(2019년) 제19기(2018년) S/W개발 및엔지니어링서비스업 프로그램판매 및엔지니어링용역 프로그램판매 수 출 내 수 합 계 엔지니어링 용역 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 당사는 소프트웨어 제품 판매를 위해 국내의 경우 제품분야별 영업 조직이 구성되어 직판을 담당하고 있으며, 해외 판매의 경우 해외사업팀에서 현지법인이 진출해 있는 지역을 제외한 지역의 전략적 제휴사와 대리점의 매출 관리를 담당하고 있습니다. 또한 전체적인 마케팅 기획 및 방향 설정 등을 위해 사업기획실을 두고 있습니다. 당사의 판매 조직도는 다음과 같습니다. 마이다스아이티 조직도.jpg 마이다스아이티 조직도 (2) 판매경로 당사의 매출유형별 판매경로는 아래와 같습니다. 매출유형 품목 구분 판매경로 비 고 소프트웨어판매 수출 당사 → 현지법인 → end user 당사 → 대리점 → end user 국내 당사 → end user (직판) 당사의 소프트웨어 제품 매출은 크게 국내
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시장과 해외 시장으로 구분하여 판매 전략을 수립하고 있습니다. 국내 시장의 경우 대리점 체제가 아닌 직접 판매 체제를 유지하고 있습니다. 신제품 출시와 업그레이드 버전 출시시에는 기술세미나를 겸한 제품 발표회를 통하여 고객사에게 제품의 우수성과 기존 제품과의 차별성 등을 실 사례를 통해 직접 시연함으로써 고객의 제품에 대한 로열티를 높이고 있습니다. 또한 제품분야별 홈페이지와 고객지원센터를 통한 실시간 기술지원과 Q 통해 고객들이 느끼는 궁금증과 미해결 사항에 대한 적극적인 해결방안을 제시함으로써 양호한 신뢰를 유지하고 있습니다. 해외시장의 경우, 당사에서 100% 출자하여 설립한 미국/중국/일본/인도/영국/러시아/필리핀 현지법인,두바이지사와 네덜란드/이탈리아/대만/터키/나이지리아 등 각 거점별 해외 대리점 및 전략적 제휴사를 통해 판매를 하고 있습니다. 해외 시장 진출을 위해 현지 언어로의 전환 등 각 국가에 적합한 로컬라이제이션을 통한 제품을 공급하고 있으며, 해외 대리점 및 현지법인의 기술인력에 대해 1차적인 기술지원이 가능하도록 제품에 대한 교육을 주기적으로 본사에서 실시하고 있습니다. 또한 해외 전시회 참가 및 고객사에 대한 기술세미나 등을 통해 제품에 대한 홍보를 본사에서 지원하고 있습니다. 6. 파생상품 거래 현황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 회사가 보유한 파생상품 등과 관련하여 해당사항이 없습니다. 7. 경영상의 주요 계약 등 계약의종류 계약상대방 계약체결시기(계약기간) 계약상의 주요내용 부동산매매계약 성남시 *신사옥 건축목적의 토지매입경기도 성남시 분당구 정자동 163번지 토지 매입(면적 2,832.2㎡) 작성지침 : ⅰ. 비경상적인 계약이라 함은 회사의 일상적인 영업활동 이외의 활동에 의하여 이루어지는 계약을 말하며, 여기에는 기술도입(제휴)계약, 경영관리계약, 자산유동화를 위한 자산양도계약(신탁계약, 자산관리계약 등), 부동산 매매계약, 부동산 개발계약 등이 포함되며, 이에 한하지 않는다. ⅱ. 기재대상 계약에는 계약을 체결하였으나, 공시서류 작성기준일 현재 계약의 효력이 발생하지 아니하거나 이행이 완료되지 아니한 계약을 포함한다. ⅲ. 회사 또는 그 종속회사의 영업기밀에 해당되어 관련 내용을 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단되는 경우에는 이러한 사실을 기재하고 그 내용을 간략하게 기재할 수 있다. 단, 언론과의 인터뷰, 공시 등 기타의 방법을 통해 관련 내용이 공개된 경우에는 반드시 해당 내용을 기재한다. 연구개발 활동 가. 연구개발 담당조직 기술연구소 조직도.jpg 기술연구소 조직도 나. 연구개발 인력 현황 조직 운영 현황 기술기획그룹 마이다스제품 기획 총괄 CIM개발팀 CIM 신제품 개발 CIM기술기획팀 CIM 신제품 기술 기획 기술기획팀 마이다스제품 개발 기획 마이다스 개발그룹 마이다스제품 개발 총괄 건설개발팀 건설분야 제품 개발 해석개발팀 유동해석 프로그램, 건설분야 프로그램 솔버 및 범용 솔버 개발 설계개발팀 건축설계 분야 제품 개발 및 업그레이드 CAD개발팀 2D/3D CAD개발하여 신제품 또는 기존제품 탑재 및 관리 연구지원팀 연구개발 지원 / 신기술 연구 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제21기 (2020년) 제20기 (2019년) 제19기(2018년) 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과/기대효과 상품화 내용 사업선행관리시스템 자체 (1) 기업정보, 고객정보, 세일즈 정보, 세일즈 이력 정보, 온라인 활동 정보 저장/관리기증개발(2) 세일즈 단계별 액션에 따른 자동화 영업단계 이동 개발(3) 영업단계별 세일즈 건수, 금액 통계 데이터 테이블 표시, (4) NICE 기업 DB연동을 통한 기업 신용정보 및 상세 기업 정보제공 기능 개발(5) 상용 CRM시스템과의 양방향 데이터 연동기증 개발(6) 구글캘린더 연동을 통한 효과적인
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영업계획 관리 기능 개발(7) 체계적인 영업정보 관리와 효과적인 영업대상 발굴로 영업 담당자의 계약 성공률 향상기대 3차원 기반의 모델링 자체 (1) 3차원 비정형/불연속 곡선을 따라 배치되는 Sweep/Loft로 토목구조물 특성에 적합한 모델링 기술 제공(2) 파라키터 기반의 형상제어 기술-스마트 템플릿 제공으로 사용성 극대화(3) 2D 형상에서 단면 파라미터 추출 기법- CAE제품(midas Civil 등)과의 연계성 강화(4) 비정형 곡선에 따른 곡면전개도 도면 표현기술 - 기존 2D도면에 익숙한 사용자를 위한 사용성확대(5) 2D등고선데이터로 3차원 곡면 생성기술 - 구조물이외의 지형 모델링 사용성 확보(6) REST API를 이용한 Cloud기반 지형이미지 매핑기술 - 보다 현실적인 결과물 제공(7) KML 3차원 기하형상 추출 - Google earth연계로 사용성 강화(8) IFC export/import - BIM표준 2020년12월midas CIM 출시 무요소 기법의고도화 자체 (1) 기하비선형, 초탄성 재료, 비선형 접촉 - 해석커버리지 확장(2) GPU기반 연산 및 그래픽 가시화 - 전체적인 성능 향상(3) Grid정렬, Auto Grid - 사용성 극대화 MeshFree출시2019R1-2019년 2월금형버전-2019년 5월 midas CIM 자체 (1) 단위길이/기준위치에 대한 3D 모델링 및 재활용성을 위한 라이브러리 형태로 제공할 수 있는 기술 개발 (2) 도로 선형의 구간에 대한 라이브러리 할당 기술 및, 선형 커브 형태를 따라가는 라이브러리 3D 모델의 형상 업데이트 기술 개발 (3) 볼트, 또는 라이브러리를 평면상에 임의간격배치 기술 개발 (4) 텐던, 철근의 다양한 형태의 모델링 기술 및, 속성창을 통한 편집, 연동된 Excel 을 통한 해당 모델의 업데이트 기술 개발 (5) 양 끝 단면의 형태가 다른 Frame 멤버의 Solid 형상 생성 기술 개발 (6) 도면생성을 위한 단면정의기술 및, 모델링 변경에 따른 도면 업데이트 기술 개발 (7) 도면 표현 기술력 강화로 실시 설계 가능한 상태의 도면을 자동 생성하고, 고객의 업무 효율을 증대 2019년 클로즈베타출시 및 실무적용테스트 (2020년12월 출시) MeshFree 자체 (1) 어드밴스드 해석군 (과도 열전달 해석, 재료 비선형 해석) 탑재로 설계자를 위한 해석영역 확대 (2) 해석 결과 정확도 향상을 위한 Oriented Grid 적용, Ray-sweep 기반 적분법 개발, 형상 repair 기능, Facet 모델 최적화, 결과 추출 기능 개선 (3) 기하 비선형 해석을 위한 알고리즘 개발 (4) CAE Cloud 시스템 상에서 MeshFree 구동 기능 연구 (5) Web Page 기술을 이용한 Visual 향상 기법 개발 적용 2018년 4월 국내 2018R1 출시 2018년 11월 중국 3.0 출시 2018년 12월 국내 2018R2 출시 FEA NX 자체 1) 지반 뿐만아니라 기초나 상부구조물까지 상세모델링하여 시뮬레이션 할 수 있는 통합상세해석프로그램 개발/건설분야 상세해석분야 경쟁력 강화 2) 기본해석 (지반에 대한 열전달, 열응력 해석) 개발 3) 고급해석 기능 (구조-침투-열전달 연계해석) 개발 4) 액상화 해석을 위한 재료 모델 개발 (GHES, PM4Sand) 6) 고급 지반 재료 모델 정확도 및 성능 개선 (Hardening Soil, Hardening Soil Small Strain) 7) 시공단계 열전달 해석/침투해석 등 Restart 기능 개발 2018년 클로즈베타출시 (2019년 하반기 정식 출시 ) 자체 1) 파일 안전성 기술 연구 개발을 통한 실무 안정성 개선 및 고객 신뢰도 향상 (DeadLock Recovery, Advanced AutoSave etc) 2) 실무 프로세스 분석을 기반한 건축 IRX 개발을 통하여 실무 도면 자동화를 지원하고, 건축 분야 고객의 설계 능률을 증대 3) 정보 기능의 편의성 및 성능 개선 기존 고객 230 릴리즈 2018년 10월 (240 R1)온라인 배포
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*상기의 연구개발 실적 중 신설회사에 해당하는 연구개발 실적은 제외하였습니다. . 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 나. 지적재산권 보유 현황 (1) 산업재산권 번호 구분 내용 출원일 등록일 주무관청 서비스표 특허청 서비스표 특허청 서비스표 특허청 서비스표 특허청 서비스표 M 도형 (제112류) 특허청 상표 M 도형 (제39류) 특허청 상표 특허청 실용신안 철근콘크리트 보강재 특허청 특허 슬래브―기둥 접합부의 전단보강체 및 이를 이용한전단보강구조 특허청 특허 철근콘크리트 구조물의 수직부재 수축량 보정방법 특허청 특허 원심성형 프리캐스트 합성보의 접합구조 특허청 특허 캐드 정보와 속성 정보가 연동된 구조물의 구조 해석 장치 특허청 특허 직접 주파수응답해석에서의 구조물 위상 최적설계 장치 및 방법 특허청 특허 캐드객체의 스케일링 조정 장치 및 방법 특허청 특허 2차원 캐드 기하정보로부터 3차원 구조설계정보를 자동 생성하는 장치 및 그 생성 방법 특허청 특허 구조화 면접 시스템 및 이를 이용한 구조화 면접 방법 특허청 특허 응력 저감을 위한 보강부를 포함하는 캐리지 프레임 특허청 특허 대공간 구조물 붕괴 감지 장치 및 붕괴 감지 방법 특허청 특허 3차원 파노라마 가상현실 이미지 제공방법 및 이를 이용한 제공시스템 특허청 특허 설계변수에 대한 응답스펙트럼 변위의 민감도 분석 장치 및 방법 특허청 특허 구조물 모니터링 장치 및 구조물 모니터링 방법 특허청 특허 3차원 렌더링 장치에서 시점을 기반으로 투명도를 조절하는 방법 및 장치 특허청 특허 기계 학습을 기반으로 한 알츠하이머 병 결정 방법 및 장치 특허청 특허 인프라 구조물의 3차원모델 생성 시스템 및 방법 특허청 PCT국제출원 인프라 구조물의 3차원모델 생성 시스템 및 방법(PCT 국제출원) 특허청 특허 1D 기반 설계데이터로부터 유한요소해석을 위한 2D 해석모델 생성 시스템 및 그 방법 특허청 특허 PSC 교량의 텐던 설계를 위한 3D 교량 텐던 캐드모델 생성 시스템 및 그 방법 특허청 (2) 저작권 (컴퓨터 프로그램) No. 등록번호 프로그램 명칭 등록년월일 MIDAS/Gen MIDAS/SDS MIDAS/ADS MIDAS/FX+ MIDAS/GTS 통합 설계 시스템 전후처리 통합 플랫폼 midas SCD midas NFX GTS NX SoilWorks GTS NX GCS S/W (쥐씨에쓰 소프트웨어) midas CAED(마이다스 씨에이디) midas nRen(마이다스 엔렌) midas DDM(마이다스 디디엠) midas Design+Ver.420(마이다스 디자인 플러스 버전420) MIDAS NFX NPIPE (마이다스 엔에프엑스 엔파이프) EJ-3DSHMS(이제이 쓰리디에스에이치엠에스) GTS NX midas CIM SoilWorks 주) 소프트웨어의 경우 지적재산권을 보호받기 위해서는 컴퓨터프로그램보호법에 의해 프로그램 등록을 실시하여야 하며, 상기의 프로그램은 모두 등록을 완료한 소프트웨어입니다.*상기 저작권 중 신설회사에 승계된 저작권은 제외하였습니다. . 수주상황 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) V. 기초의 현금(주석3) VI. 기말의 현금(주석3) 이익잉여금처분계산서 제21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지 제20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지 제19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지 제21 기 처분확정일 : 2021년 3월 29일 제20 기 처분확정일 : 2020년 3월 30일 주식회사 마이다스아이티 (단위 : 원) 과 목 제21 기 제20 기 제19 기
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.ㆍ환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향ㆍ회사의 전략적인 의사결정ㆍ기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내ㆍ외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 2020년 당기 누계 매출은 총 527억원이며, 영업이익과 당기순이익은 각 147억원과 119억원으로 영업이익률은 27.9% 당기순이익률은 22.5%를 달성하였습니다. 가. S/W 개발 및 판매 사업 midas S/W사업의 매출실적은 2020년 당기 누계 매출액 506억원을 달성하였습니다. S/W사업의 매출은 신제품(midas CIM) 출시를 통한 성장을 추진하여 2021년도에 매출성장이 증가할 것으로 기대합니다. 더욱이 현지법인과 지사를 통한 동남아시아, 중동아시아, 서유럽, 동구권 및 남미권 등의 국가로 판로를 개척하고 있으며 미래 성장의 기반을 마련하기 위해 지속적으로 해외사업에 역량을 집중하고 있습니다. MIDAS Family Program은 건축/토목/지반/기계분야에서 약 20여종의 프로그램이 전 세계 관련 기술자들에 의해 사용되고 있습니다. 향후 글로벌 엔지니어링 솔루션 개발 및 보급사로 성장할 비전을 실현하기 위하여 우리의 핵심기술인 CAE SW 솔루션 개발 기술을 조선, 항공, 전자, 환경 및 의료 분야 등 차세대 첨단공학 및 미래 산업 분야에 확대 적용해 나갈 계획입니다. 마이다스아이티는 건축구조시뮬레이션 S/W사업외에 새로운 사업을 추진하여 괄목할만한 성과를 올리고 있는 웹솔루션 사업이 있습니다. 해당 사업은 2020년 2월 1일 기준으로 회사분할이 완료되어 "주식회사 마이다스인"에서 영위하고 있습니다. 나. 엔지니어링 컨설팅사업 엔지니어링 컨설팅 사업분야는 2020년도 매출액은 12억을 달성하였습니다. 그리고 엔지니어링 컨설팅 서비스 사업은 다년간 축적된 수행실적과 기술을 바탕으로 플랜트 기계/배관 및 토건설계, 건축구조, 제조/기계 및 건설 CAE해석분야에 차별화된 기술 서비스를 제공하고 있습니다. 엔지니어링 사업부문 또한 2020년 2월 1일 기준으로 회사분할이 완료되어 "주식회사 마이다스엔지니어링"에서 사업의 성장을 도모하며 영위하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 당사의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. 가. 영업실적 (단위 : 천원) 구 분 제21기(2020년 연간) 제20기(2019년 연간) 1.매출액 2.매출원가 3.매출총이익 4.판매비와관리비 5.영업이익 6.영업외수익 7.영업외비용 8.법인세차감전순이익 9.법인세비용 10.당기순이익 나. 재무상태 (단위 : 천원) 구 분 제21기(2020년말) 제20기(2019년말) 자산총계 유동자산 당좌자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 부채와자본총계 4. 부외거래 당사는 사업보고서 제출일 현재 부외거래와 관련된 사실이 없습니다. 5. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정사항 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정에 관한 자세한 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 6. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 현금 및 현금성자산이 차입금을 초과하여 충분한 유동성을 확보하고 있습니다. 또한,만약의 대규모 유동성 필요에
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대비하여 금융기관과 차입한도 약정을 맺고 있습니다. (단위 : 천원) 과 목 제21기 제20기 유동자금: 현금및현금성자산 소 계 차입금: 단기차입금 장기차입금 소 계 ※ 차입한도 약정 (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 한도액 차입액 KEB하나은행 무역금융 우리은행 무역금융 합 계 나. 자금 조달과 지출 2020년말 자금 조달 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 종 류 차입일 만기일 제21기 제20기 단기차입금 우리은행 무역금융 신한은행 일반자금대출 국민은행 시설자금대출 단기차입금 소계 장기차입금 국민은행 시설자금대출 장기차입금 소계 장단기 차입금 합계 당기말 현재 당사의 장단기 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 당사의 자산은 다음과 같습니다. (단위:천원) 금융기관명 차입금 등의 내역 담보제공자산 장부금액 채권최고액 국민은행 시설자금대출 토지 및 건물 7. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 당기에 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정, 환경 및 종업원 등에 관한 사항, 법규상의 규제에 관한 사항, 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 등 특이사항은 없습니다.
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II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부 구 분 회 사 명 상장사(없음) 해당사항 없음 비상장사(9개사) ZEBEC EUROPE JOINT STOCK COMPANY㈜지벡송도레저스포츠㈜제백요트학교㈜스플래쉬워터㈜제이엔에프아이티씨 사. 신용평가에 관한 사항 재무결산기준일 : 2019.12.31신용평가전문기관 : 나이스평가정보신용등급 : B0 아. 「상법」 제290조에 따른 변태설립사항 해당 사항 없습니다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 2. 회사의 연혁 가. 주요 연혁 날 짜 내 용 (주)우성아이비설립 (자본금 1억) 병무청지정 병역특례업체 인천광역시 선정 유망중소기업지정 인명구조용 보트에 대한 정부의 기술혁신과제수행업체 제1회 유상증자 자본금 5억 (증자 4억), 1주당 발행가액 5,000원 자가공장 신축 이전 (인천 계양 효성 568-2) 업계최초로 유럽의 인증마크인 CE마크 획득 제2회 유상증자 자본금 10억 (증자 5억), 1주당 발행가액 5,000원 중소기업청 등록 "벤처기업" 및 KTIC 출자기업 "기술집약형기업" 중소기업청 지정 "수출유망 중소기업" 선정 무역의 날 대통령 표창 제39회 무역의 날 "300수출의 탑" 수상 제3회 유상증자 자본금 15.5억 (증자 5.5억), 1주당 발행가액 5,000원 제41회 무역의 날 "500만불 수출의 탑" 수상 중소기업청 지정 "기술혁신 중소기업(INNO-BIZ)" 선정 제4회 유상증자 자본금 18.8억 (증자 3.3억), 1주당 발행가액 5,000원 자가공장 신축 이전 (인천 계양 효성 331-10) 액면분할(@5,000→@500) 프리보드 지정기업 제5회 유상증자 자본금 20.75억 (증자 1.95억), 1주당 발행가액 1,500원 기업부설연구소 "우성아이비 보트연구소" 등록 해외법인 설립 "WOOSUNG CNA LLC" (미국) 제45회 무역의 날 1000만불 수출탑 수상 인천광역시 "비전기업" 선정 중소기업청 "글로벌강소기업육성대상기업" 선정 인천북항개발전문위탁관리부동산투자회사 투자의 건 "한국을 빛낸 이달의 무역인상" 수상 제6차 유상증자 자본금 23.03억 (증자 2.28억), 1주당 발행가액 1,000원 한국무역보험공사 "글로벌성장사다리 프로그램" 참여기업 선정 자가 본사 이전 (부평구 평천로 251 (청천동)) 대경창업투자(벤처캐피탈) 30억 투자유치 자본금 27.32억 (증자 30억), 상환전환우선주 1주당 발행가액 3,500원 제3자 배정 유상증자 제50회 무역의 날 2000만불 수출탑 수상 관세청장 표창장 "납세의 날" 종합인증우수업체(AEO) 우성유럽(Woosung IB EU) 합작법인 투자 이사회 개최(상장예비심사 청구를 위한 사전준비 승인의 건) 하나머스트스팩과 합병계약체결 KOTRA, 산자부 선정 "세계일류상품"으로 당사의 SUP가 선정 합병법인 합병등기, 합병신주 코스닥 상장 중소기업융합대전 "국가 산업 발전에 대한 공로" 대통령 표창 수상 베트남공장 "Vina Woosung" 지분 37.50% 인수 (총지분 68.75%) 전환사채발행 50억 "제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채" 유상증자 진행 추가 발행 5,116,898주, 1주당 발행가액 1,450원 총 주식수 : 19,500,000주 베트남공장 "Vina Woosung" 지분 31.25% 인수 (총지분 100.00%) 3자배정 유상증자(자이글) 1,220,000주, 1주당 발행가액 : 1,640원총 주식수 : 20,720,000주 제13회 스포츠산업대상 수상(대통령 표창) 글로벌 강소기업 선정 (중소벤처기업부) 3자배정 유상증자(케이밸류앤파트너스) 850,000주1주당 발행가액 : 1,180원, 총 주식수 : 21,570,000주 회생절차 개시신청 회생절차 개시결정 본사 이전(인천시 부평구 서달로 298번길 73(청천동)) 회생계획인가 결정 유진에버베스트턴어라운드
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자금차입 27억원 회생절차종결 결정 액면병합(2:1)회생채권의 출자전환 201,438,697주주식재병합 (20:1, 30:1)주식 재병합 후 주식수 : 9,746,567주 유상증자 진행 추가 발행 1,948,650주, 1주당 발행가액 200원 총 주식수 : 11,695,226주 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 1999.08 : 인천 계양구 효성 568-2- 2006.03 : 인천 계양구 효성 331-10- 2013.09 : 인천 부평구 평천로 251 (청천동)- 2019.01 : 인천 부평구 서달로 298번길 73 (청천동) 다. 경영진의 중요한 변동 변경일자 변경 전 변경 후 이희재, 임이영, 박인영, 김우택(사임) 이희재, 임이영, 박인영 이희재, 임이영, 박인영(해임) 이희재, 임이영, 오창신(선임) 이희재, 임이영, 오창신 이희재, 임이영, 오창신, 이강식(선임), 박진희(선임) 라. 최대주주의 변경 변경일자 변경 전 변경 후 이희재 기술보증기금 기술보증기금 주식회사 와이앤제이이앤씨 주식회사 와이앤제이이앤씨 이강식 마. 상호의 변경 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리 절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 2018년 10월 기업회생 개시 신청 후 2019년 5월 회생계획안 인가결정, 동년 7월에 기업회생절차 조기종결을 하였습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 최근 3년내 합병 이력이 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 해당사항이 없습니다. 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 유상증자(일반공모) 보통주 유상증자(일반공모) 보통주 보통주 *1)합병 신주 전환상환우선주 *2)비상장주입니다. 전환권행사 보통주 *3)전환사채 보통주 전환 전환권행사 보통주 *4)전환 비율은 1:1.110124 입니다. 전환권행사 보통주 전환권행사 보통주 유상증자(주주배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 무상감자 보통주 *5) 감자비율 2:1 (단주 488주 소각) 출자전환 보통주 *6) 회생채권 출자전환 무상감자 보통주 *7) 20:1, 30:1 차등감자 (단주 968.92주 소각) 유상증자(주주배정) 보통주 *1) 2015년 3월 12일(합병등기일) 합병에 따라 (구)우성아이비 주식 5,463,143주는 합병비율(하나머스트기업인수목적:우성아이비=1:1.9582608)에 따라 합병법인 (주)우성아이비의 신주로 교부되어 2015년 3월 25일 합병신주가 추가상장 되었습니다.*2) 전환상환우선주는 보통주로 전환 되기 전까지 재무재표상 자본이 아니라 전환상환우선주부채로 기재되어 있습니다.*3) 하나은행과 머스트투자자문이 가지고 있던 전환사채 79만주를 전량 전환하였습니다.*4) 전환상환우선주 1,678,509주는 3차례에 걸쳐서 전량 보통주 1,863,353주로 전환되어 현재 남아있는 전환상환우선주는 없습니다.*5) ~ *7) 회생계획안에 따른 감자, 채권의 출자전환에 따른 신주의 발행, 출자전환 후 재병합에 따른 변동사항입니다. ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수
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(Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) (*) 당사 정관상 종류주식(우선주식)은 수권주식수 5억주 범위내에서 1억주를 한도로 발행 가능합니다. ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 6. 배당에 관한 사항 등 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제7기 제6기 제5기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11011#*과거배당이력.dsl 7. 정관에 관한 사항 ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11011#*정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 제7기 정기주주총회 1) 주주총회 승인 → 이사회 승인 제8조의 1 (주식의 종류, 내용) 제8조의 2 (전환우선주식) 제8조의 3 (상환우선주식) 제15조 (전환사채의 발행) 제16조 (신주인수권부사채의 발행) 제17조 (이익참가부사채의 발행) 제18조 (교환차새의 발행) 2) 제9조 (신주인수권) 제10조 (주식매수선택권) 제22조 (소집통지 및 공고) 제32조 (이사의 수) 제52조 (재무제표 등의 작성등) 3) 제9조 (신주인수권) 제10조 (주식매수선택권) 제11조 (신주의 이익배당 기준일) 제46조 (감사의 선임) 1) 신속한 의사결정을 위해 주주총회 승인사항을 이사회승인사항으로 변경 2) 상장회사 특례규정 삭제 3) 법령 개정사항 반영
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요가. 회사의 현황 (1) 사업 개황 당사는 1992년에 설립된 수상레저 및 스포츠용 보트 제조 전문 기업입니다. 주된 사업 영역은 수상레저안전법 제2조(정의)에 정한 수상레저활동과 관련된 '수상레저기구'와 공기주입식 무동력 수상레저기구의 제조와 회사가 보유한 공기주입식 보트의 제조 기술을 응용한 제품의 제조 및 판매를 목적으로 하고 있습니다. (가) 목표시장당사가 주력 제조 및 판매하는 공기주입식(Inflatable) 수상레저 및 스포츠용 보트류는 보드에 서서 노를 젓는 서프보드(SUP; Stand Up Paddle Board), 카약, 래프팅 보트, 스포츠 보트, 낚시보트, 수상공원용 물놀이 용품 및 기구, 워터파크용 물놀이 용품 및 기구, 아웃도어용 캠핑 제품 등 수상레저 분야에서 다양한 원천기술을 확보해 우수한 기술력과 도전정신을 바탕으로 수상레저 기구 및 장비산업의 불모지인 대한민국에서 글로벌 시장을 선도하고 있습니다.당사가 PVC와 특수재질의 원단(공간지; Drop Stitch Fabric)을 이용하여 제조하는 공기주입식 보트류는 기존의 목재나 플라스틱과 같은 고형의 하드쉘 제품과 비교하여 휴대 및 이동, 보관이 간편하고 일반 여객기에도 탑재가 가능하여 렌탈 이용보다는 본인 소유의 제품 사용을 선호하는 수상레포츠 마니아들에게 높은 인기를 얻고 있습니다. (나) 수요자의 구성 및 특징① 국내시장의 특징 직접 체험형 레저활동에 참가하는 인구가 증가하고 있어 국내 수상레저산업도 향후 높은 성장세를 보일 것으로 예상되고 있지만, 선진국 대비 아직은 활성화가 되지 않은 상태입니다. 당사는 지금보다 훨씬 열악한 환경이었던 1992년에 대한민국의 수상레저 산업분야에 진출하였기에 전략적으로 해외시장진출에 주력하였고, 그 결과 현재는 60여개국에 생산제품의 85% 정도를 수출하고 있으며 내수 매출의 비중은 상대적으로 낮은 편입니다. 하지만 매해 15% 이상씩 수상레저 산업이 성장하고 있고, 정부 지원 정책으로 수상레저 발전을 장려하고 있는 바 향후 국내 시장의 수요가 점점 커질 것으로 예상하고 있습니다. ② 해외시장의 특징당사의 주요 매출 지역인 북미는 세계 최대의 수상레저 기구 및 장비시장으로, 당사는 미국에 판매법인을 구축(2008.09)하여 안정적인 매출기반을 확보하고 있으며, 유럽지역에 대한 매출기반을 확대하기 위하여 스페인에 현지 합작 판매법인을 설립(2014.06)하였습니다. 이러한 적극적인 수출 위주의 영업 전략으로 2008년에 수출 1,000만불을 돌파하였으며, 2013년에는 한국무역협회로부터 수출 2,000만불 달성 기념상을 수상한 바 있습니다. (다) 당사의 연혁 1992년 수상레저산업분야에 진출한 후 공기주입식 보트류 만을 생산하여 세계 약 60여개국 200여 고객사와 거래를 하고있으며 생산제품의 85% 정도를 매년 수출하고 있습니다. 자체 브랜드인 ZEBEC, ZPRO, KXone 제품과 고객사 주문개발품(ODM, Original Development Manufacturing)방식으로 생산한 제품을 수출하고 있으며, 특정 고객에게 편중되지 않고 다수의 업체와 거래를 하고 있습니다. 앞으로는 고객사의 주문을 충족하기 위한 생산시설의 확충과 공기주입식 제품기술을응용 적용한 고부가의 시스템류 제품사업으로 사업 영역을 확대하고, 수상레저 관련용품들을 전문적으로 생산하는 수상레저 종합브랜드로서 입지를 다지고자 합니다. (라) 해외진출의 연혁 및 그 내용 날짜 내용 (주)우성아이비설립 (자본금 1억) 업계최초로 유럽의 인증마크인 CE마크 획득 베트남공장 설립 "VINA WOOSUNG JOINT VENTURE CORP", 투자지분 31.25% 무역의 날 "대통령 표창" 제39회 무역의 날 "300만불 수출의 탑" 수상 제41회 무역의 날 "500만불 수출의 탑" 수상 중국위해공장 설립 "WEIHAI WOOSUNG ZEBEC CO.,LTD." 투자지분 100% 해외법인 설립 "WOOSUNG CNA LLC" (미국), 투자지분 40% 제45회 무역의 날 "1000만불 수출의 탑"
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수상 "한국을 빛낸 이달의 무역인상" 수상 제50회 무역의 날 2000만불 수출탑 수상 종합인증우수업체(AEO) 유럽(스페인)에 WOOSUNG INFLATABLE BOAT EUROPE LLC 설립, 투자지분 40% 베트남공장 지분 37.50% 인수, 총 지분 68.75% 베트남공장 지분 31.25% 인수, 총 지분 100.00% WOOSUNG CNA LLC" (미국) 지분 60% 인수, 총 지분 100.00% 중국위해공장 제3자배정 유상증자, 지분율 73.2%로 변경 (2) 제품 설명(가) 레저용 선박 및 보트 제조 시장 공기주입식(Inflatable) 보트는 레저보트 시장에서 요트 등을 제조하는 High-end 시장과는 다른 시장 영역을 형성하고 있으며, 고도의 전문화 된 기술력을 요한다는 점에서 단순한 물놀이용 공기주입식 보트 및 튜브 제조업과는 확연히 구분되는 제품입니다.(나) 주요 제품 등의 현황① 주요 제품 Line-up 당사는 동력원이 노, 바람, 인력에 의해 작동하는 제품인 카약, 래프팅, 카누, 서서 노를 젓는 보드(SUP, Stand UP Paddle Board)와 엔진을 장착하여 견인하거나 이동하는 낚시보트, 스포츠보트, Transom Boat, 워터슬래드, 플라이피쉬, 구조용 보트 및 워터파크와 같은 시설에서 사용할 수 있는 튜브 및 기구를 제조하고 있습니다. 신규 사업 영역으로는 수상재난 및 사고발생시에 인명을 구조할 수 있는 Rescue System과 Snow Rider 등이 있습니다. ② 주요 제품 수요의 변동 요인수상레저산업의 경우 개인소득의 증대에 영향을 받고 국가의 경제성장률과 밀접한 관련을 가지며, 소득이 증가할수록 오락 및 레저문화소비 지출 비중이 증가하는 소비재 산업이라고 할 수 있습니다. 선진국을 포함한 우리나라의 경우 개인소득 및 여가시간 증대와 더불어 소비문화의 트렌드가 개인의 만족도를 중시하는 가치소비로 확산되면서 레저스포츠 환경 또한 점차 다양해지고 있습니다. 이러한 여가활동에 대한 고객수요의 새로운 트렌드는 특히 수상레저 및 수상스포츠가 지니고 있는 특성에 잘 부합하여 향후에도 선진국의 수상레저산업에 대한 소비시장의 성장세는 지속될 전망이며 국내 수상레저산업도 활성화를 보일 것으로 예상됩니다. (3) 사업 구조(가) 주요 제품 생산 및 판매에 관한 사항① 주요 제품 생산 현황당사는 주요 원재료인 PVC원단, DS원단(공간지, Drop Stitch Fabric)과 본드, 합판, 금속 부자재 등을 사용하여 고도의 숙련된 노동력과 고주파기계, 웰딩기 등을 이용하여 본사(국내), 중국 법인, 베트남 법인, 중국 광저우에 소재한 전략적인 협력업체인 Hwanan사 등을 통하여 제품을 생산하고 있습니다. 보트 제조는 기계화를 통한 제조과정에 한계가 있으며 마무리는 숙련된 노동력을 활용해야만 하는 산업적 특성을 가지고 있어, 양질의 노동력을 공급받기가 용이하고 물류가 좋은 도시 지역 인근에 입주해야 합니다. 중국과 베트남은 국내대비 상대적으로 지가(임대료)와 노동임금이 낮아 노동력을 공급받기가 용이하여 해외에 생산 공장을 설립하였습니다. 2. 국내외 시장 현황가. 시장 현황 (1) 시장의 특성(가) 수상레저스포츠 산업① 개요 수상레저산업은 관광과 스포츠, 제조업이 결합된 고부가가치 산업이며 레포츠의 꽃으로 국내업체들이 레저선박 시장에 뛰어드는 것은 레저선박의 부가가치가 높기 때문입니다. 수상레저스포츠는 사회, 경제적 발전과 함께 스스로 참여하여 경험하고자 하는 욕구와 다양한 레저 활동을 즐기고자 하는 층이 두터워지면서, 주로 육상 및 실내 활동이 주류였던 레저 활동이 스릴과 빠른 스피드를 요하는 요팅(yachting), 보팅(boating), 다이빙(diving) 등으로 변화하고 있습니다.북미와 유럽의 수상레저산업 선진국의 경우 일찍부터 레저활동 중에 강과 바다, 해역과 연안 그리고 수중 등 물과 관련된 모든 레저스포츠 활동을 즐겨왔으며, 관련 산업도 탄탄하게 발전하여 왔습니다. 이러한 추세는 향후에도 유지될 것으로 보이며 스포츠, 휴식, 관광, 탐방 등의 해안 의존형과
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비치스포츠, 모래놀이, 해변레크리에이션활동과 같은 해양 연관형 등의 수상레저 활동이 지속적으로 증가 할 것으로 예측됩니다. 나. 경쟁 현황 (1) 경쟁 상황(가) 공기주입식 수상레저 기구 세계 Inflatable Boat 시장은 유럽과 북미 업체 중심으로 형성되어 있으며, 설립 100년이 넘는 프랑스 조디악과 영국의 에이본사의 시장 점유율이 높고 당사의 경우에도 1992년 설립 이후 많은 노력을 통하여 기술력을 인정받고 있습니다. (나) 공기주입식 보트 시장의 진입장벽 당사가 생산하고 있는 공기주입식 보트를 포함한 수상레저장비의 세계 최대시장인 북미지역과 유럽을 공략하기 위해서는 다음과 같은 사항이 요구됩니다. ① 선진국 소비자의 수요에 맞는 신제품의 개발 능력 ② 고도의 숙련된 노동력에 의하여 생산되는 Hand-made 제품인 점을 감안한 기술인력을 보유 ③ 수상레저는 생명과 연결된 산업인 만큼 자국민을 보호하기 위하여 판매되는 제품에 대한 각국의 안전과 관련된 법규는 매우 까다로운 편이고, 관련 인증획득제품만이판매가 허용되는데 신규업체가 유럽의 CE, 한국의 KCㆍQ, 북미의 NMMA(NationalMarine Manufacturers Association)의 자율기준과 같은 기준에 적합한 제품을 생산하기 위한 인증의 획득 ④ 수요자가 개인부터 멀티샵, 임대사업자까지 다양하게 분포되어 있어 유통망에 대한 정확한 인지 공기주입식 보트산업은 신규업체가 극복하기 쉽지 않은 진입장벽(Trade Wall)이 다수 존재하는 시장입니다. 하지만 당사는 이미 다양한 생산제품과 다수의 인증을 보유하고 있기 때문에 신규 업체에 비해 경쟁우위를 점하고 있습니다. 현재 공기주입식 보트를 생산하는 Leeward, Grandsoo, Heifei, Bestband 등 다수의 중국 후발업체의 진입으로 경쟁이 치열해 지고 있지만, 시장의 규모가 커지고 있기 때문에 매출은 지속적으로 증대할 전망입니다. 당사는 중국업체들과의 경쟁우위를 유지하기 위하여 기존 제품 및 신규 제품의 연구 개발을 지속적으로 진행하고 있으며, A/S 및 사후관리 등에 더욱 힘을 기울여 중국업체와의 차별성을 둘 계획입니다.(2) 비교우위 사항(가) 우성아이비의 역량 당사는 인플레터블 보트 생산을 주업으로 1992년에 설립되어 생산의 효율성을 제고하기 위하여 본사를 포함한 중국, 베트남의 해외 2개국에 생산거점을 확보하고 있으며, 세계최대의 수상레저장비 시장인 미국과 유럽 스페인에 합작 판매법인을 두고 있습니다. 영업조직으로 해외영업팀과 국내영업팀을 통한 생산제품 판매의 효율성을 도모하고 있으며, 2007년 국내최초로 보트기술연구소를 두어 보트제조 기술력을 향상시키고 있습니다.본사는 신제품의 디자인 및 연구 개발과 해외시장 개척을 위한 전략적 거점 역할을 강화하고, 해외 생산법인은 전문화와 표준화를 통한 생산의 효율성을 제고하며, 해외판매법인은 최대 시장인 미주와 유럽 시장의 확대를 위해 영업에 매진하고 있습니다. (나) 경쟁업체 대비 비교 우위사항 당사는 디자인 및 설계, 원단패턴작업과 보트의 제조에 있어, 국내에서는 거의 유일하게 규모를 갖추고 있는 보트 제조 및 수출주력 기업으로서 고도의 숙련된 인력을 확보하고 있습니다. 또한 유럽 CE 인증, 한국 KC 인증, 북미 NMMA인증(고객사) 등 국내외 인증을 보유하고 있으며 보트 제조와 관련한 산업재산권을 다수 확보하고 있습니다. 그리고 해외고객사, 유명 레저보트 전문 브랜드 업체 및 대형할인점과 대형 워터파크 등 다양한 판매 네트워크를 구축하고 있습니다. 또한 당사는 공기주입식 보트류 제조를 통해 쌓은 노하우를 응용 복합한 고난도의 다양한 산업용 제품을 생산하고 있으며, 자체 브랜드 개발을 통한 고객사 의존형 경영이 아닌 독자생존의 경영이 가능한 사업군을 갖고 있습니다. 3. 주요 제품 등에 관한 사항가. 주요 제품 등의 현황 (1) 제품 개요 및 경쟁력당사가 생산하는 공기주입식 보트는 기본적으로 휴대성, 보관, 안전성 등이 기존의 고형 하드쉘 보트 대비 양호 또는 대등하여 사용자들이 선호하는 제품입니다. (가)
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SUP 2011년부터 판매를 시작하여 2012년에 본격적인 양산에 들어갔으며 현재 당사의 주력 제품인 SUP는 그 길이가 4M에 가까워 기존의 고형제품을 수면으로 이동하기 위해서는 차량의 지붕에 얹어서 운반하거나 트레일러로 이동해야 하는 불편함이 있었고 각 개인이 가정에 보관하기에도 불편함이 따르는 제품이었습니다. 당사는 이를 공기압 17PSI까지 채워 넣어도 원단이 수평을 유지하는 특수원단인 Drop Stitch Fabric(DS원단, 공간지원단)을 CS 공동 개발하여 기존 고형(Composit) SUP와 기능과 성능면에서 대등하면서 공기를 제거하면 어른 키 절반 높이의 백에 집어 넣을 수 있게 무게와 부피를 줄여 휴대성의 편리함을 더했습니다. 결과적으로 그 동안 부피 때문에 이동이 불가능 하였던 항공을 이용한 장거리 운반이 가능하게 하였고, 기존의 고형 SUP소비자를 당사의 공기주입식 SUP로 대체하게 하는 성과를 거두었습니다. 최근에는 SUP에 대한 안전성이 강화되고 있는 바, 멀티 챔버를 이용한(공기 주입구를 2곳으로 만들어 하나가 터져도 다른 곳에서 부력을 유지 할 수 있는 기술) 안전성을 강화한 기술을 미국과 유럽에 개별 특허 출원하였고 이를 통해 기술적인 이점을 바탕으로 영업을 확대해 나갈 계획입니다. (나) BOAT 당사는 수상레저장비산업의 불모지인 국내에서 1992년 무에서 유를 창조하다시피 하면서 공기주입식 보트를 만들어 냈습니다. 당사는 2007년 세계래프팅보트대회에서 당사의 래프팅보트가 공식지정보트로 사용될 만큼 기술력을 인정받은 바 있으며, 지금도 미국의 그랜드캐년과 같은 최상급의 급류타기 계곡에서는 당사의 래프팅 보트가 고가의 브랜드로 자리를 잡고 있습니다. 국내를 포함한 해외 수상공원에서는 당사가 배타적인 특허권을 갖고 있는 플라이피쉬가 빠지지 않는 수상놀이기구의 대명사로 자리매김하고 있으며, 이 외에 밴드왜곤과 일명 바나나보트라 불리는 워터슬래드 역시 대중적인 사랑을 많이 받고 있습니다. 동력(엔진)을 장착하여 구동 시킬 수 있는 Transom 보트는 제조기술을 인정 받아 인도네시아 군수용 보트로 선정되어 납품되는 쾌거를 달성하였습니다. (다) 카약 전통적인 1인승, 2인승 보트인 카약은 미국이 전 세계에서 제일 큰 수상레저장비시장을 형성하고 있으며 고형 대비 공기주입식 kayak의 판매는 미미하였습니다. 이는 공기주입식 카약이 고형카약 대비 무게가 무겁고 성능(속도)이 뒤져 상위등급의사용자들로부터 외면 받은 까닭입니다. 그러나 2014년에 당사는 카약의 성능을 고형카약 수준으로 높이기 위하여 선수를 개조하고, 무게를 18kg로 중량을 대폭적으로 감소 시킨 카약(제품명: Slider)을 개발하였으며, 사용자들의 기호에 맞게 부착할 수 있도록 스케그 핀박스를 설치하는 등 성능과 스타일에서 고형 카약과 거의 유사한 카약을 출시하였습니다. (라) 워터파크용 물놀이 기구 이제 워터파크는 단순한 여름철 물놀이 장소가 아닌 디즈니랜드나 에버랜드의 놀이시설처럼 짜릿한 스릴을 더 해주는 시설로 진화하고 있는데, 화이트워터가 설계 및 감리하는 워터파크 시설에 당사의 워터파크 슬라이드 전용 기구가 설계 단계부터 옵션 사양으로 반영되어 있으며, 제품을 공급하고 있을 정도로 안전성과 성능을 인정받고 있습니다. 나. 가격 변동 요인 공기주입식 보트는 고도로 숙련된 노동력에 대한 의존도가 높은 산업제품으로 양질의 노동력을 공급받기 용이하고, 해외고객사의 유치와 원재료를 공급받기 편리한 물류시설이 양호한 도시 인근의 공업지역에 입지해야 하는 산업적인 특징을 갖고 있어 공장용지에 대한 지가(임대료)부담이 있고, 인건비의 비중이 높아 결국 이것이 제조원가의 상승 요인으로 작용하고 있습니다. 이를 극복하기 위하여 당사는 일찍부터 베트남(2001.11)과 중국 위해(2008.7)에 해외생산법인을 설립하여 제품군을 전문화, 집중화하여 생산의 효율성은 높이고, 제조원가는 낮추는 제품가격의 상승요인을 희석시키고 있습니다. 또한 보트연구소를 통하여 축적된 제조 기술을 통한 고부가 가치 창출 제품을 개발하여 영업이익을 올리는
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전략을 구사하고 있으며, 이를 통하여 제조원가의 상승으로 인한 제품의 경쟁력 상실 요인을 상쇄하고 있습니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 (1) CE(가) 개요 CE (Conformite Europeenne)는 EU 시장 내 안전에 관련된 통합 인증으로 EN규격에 준하는 인증입니다. EU 내 공기주입식보트를 유통시키기 위해서는 CE 인증이 필수로 자기적합성, 형식 검사 등 종합 품질 보증 심사와 관련한 내용을 지정기관으로부터 받아야 하는 인증입니다. (나) 회사 사업에 미치는 영향과 대처 당사는 현재 약 100여 개 CE 인증을 받았으며, 현재 개발되고 있는 신제품에도 각 제품별 개별 CE 인증을 시행하고 있어 EU 국가 내 표준품질의 적합성 부문에 대한 경쟁력이 높습니다. (2) KC(가) 개요 품질경영 및 공산품 안전관리법 제19조에 따라 자율안전확인대상공산품의 제조업자또는 수입업자가 출고 또는 통관 전에 공산품의 모델별로 지정된 시험ㆍ검사기관으로부터 안전성에 대한 검사를 받아 공산품의 안전기준에 적합한 것임을 스스로 확인한 후 이를 안전인증기관에 신고하는 제도입니다. (스포츠 및 레저활동을 할 때 익사 방지 등 물 속에서 안전을 확보할 목적으로 착용하는 의복 형태의 모든 제품을 말하며, 부력 보조복(buoyancy aids)을 포함함) (나) 회사 사업에 미치는 영향과 대처 당사는 수상레저스포츠용 제품을 생산하여 수출과 국내판매를 하는데 제품 사용자들의 안전을 최우선으로 하기 때문에 안전성이 높은 품질을 유지하도록 노력하고 있으며, 생산 제품에 대하여 품질인증을 받고 있습니다. 당사는 미국 W.W.A.(세계물놀이협회) 공식보트공급업체로선정되어 있는 등 생산제품 판매시 공인기관의 안전인증을 받아 판매하고 있습니다. (3) Q마크(가) 개요 소비자는 적정품질의 제품을 안심하고 구입할 수 있고, 생산자는 제품의 성과를 유지하고 품질이미지를 고양할 수 있도록 하기 위해 '한국건설생활환경시험연구원'과 제조업체와의 계약에 의해 소정의 품질기준에 따라 시험검사하여 합격된 제품에 한하여 Q마크를 표시하는 제도입니다. (나) 회사 사업에 미치는 영향과 대처 소비자에게 우수상품으로 인식되며 연구원 발행 각종 자료에도 게재하여 효과적인 홍보가 되고 있습니다. 당사는 제품에 대한 안전성과 품질을 최우선으로 하여 제품을생산하고 있으며, 세계시장에서 신뢰와 인정을 받고 있습니다. Q마크 인증도 수상레저업계에서는 최초로 1996년도에 받았으며, 품질개선을 위해 각 공정에 전문 엔지니어를 배치하여 관리감독을 하고 있습니다. (4) NMMA인증(가) 개요 NMMA(Natoinal Marine Manufacturers Association; 미국해상용엔진제작자 협회)는 미국에서 사용되는 보트, 요트 및 관련 구성품들이 미국의 ABYC(American Boats Council)에서 규정한 요건에 만족함을 증명하는 인증프로그램을 제공합니다. 인증을 위해 제조자는 모든 모델에 대한 검사신청서를 제출해야 하며 검사를 받아야 합니다. 이러한 NMMA의 연간 Inspection을 받아 인증을 유지하며, 미국 보트의 90% 이상이 NMMA 인증을 받고 있습니다. (나) 회사 사업에 미치는 영향과 대처 Sea Eagle, NRS, Naish, Hobie 등 미국의 거래처에서는 NMMA에 회원사로 가입하였으며, 인증을 받아 당사 수출제품에 적용 미국전역은 물론 다른 국가에도 판매가 이루어 지고 있습니다. 라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 당사가 제조하는 공기주입식 보트는 수상에서 사용하는 기구로서 제품의 치명적인 하자는 사용자의 인명에 중대한 결과를 낳을 수 있기에 고객사의 하자 불만 제기 이전에 생산과정에서 만전을 기하고 있습니다. 국내의 수상레저장비 시장은 그 규모가 작아서 당사가 생산하는 주요 제품들은 1992년 설립 때부터 수상레저 선진국인 미국과 유럽을 타겟으로 하였기에 제품 생산 초기부터 까다롭기로 소문난 유럽의 CE인증을 획득하고 기술력을 인정받기 위한 산업재산권 취득에 많은 시간과 비용을 투자하였습니다. 이러한 노력과
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병행하여 매년 5월 시즌 전에 북미전역의 사업장을 찾아 보장기간 유무 및 당사가 판매한 제품 여부에 상관없는 무상 A/S를 진행하고 있습니다. 무상서비스는 다른 기업에서는 시도하지 못하고 있는 파격적인 제도로 당사 제품에 대한 고객사의 만족도를 높이고 있으며 지속적인 구매로 이어지는 연결고리가 되고 있습니다. 당사는 기업, 정부, 학교(산.정.연)로 이어지는 정부과제 지원사업을 통하여 중소기업이라는 당사의 한계성을 극복하고자 노력하고 있으며, 생산제품의 하자 발생에 대한 모니터링을 소홀히 하지 않고 있습니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적 (1) 공장별 생산 능력 구분 국내 (본사) Weihai (중국) 생산품목 개발제품, 샘플대응, 디자인센터 생산전문화, 보트/서프 양산 래프트, 보트, 플라이피쉬, 바나나보트 생산능력(2020) 14,045대 63,720대 54,280대 인원(2020.12 기준) 82명(생산직 39명) 116명 (생산직 99명) 125명 (생산직 98명) *1) 당사는 모델이 다양하고 거점별 모델별로 단위시간당 생산량을 산출하기 어려워 당사의 주력제품인 SUP를 기준으로 한 생산량을 기준한 생산능력을 산출 적용함 *2) 모델별 생산량은 SUP의 1단위 생산량을 기준으로 하는 경우 Flyfish 1/3대, Rafting Boat 1/2대, Banana Boat 1/2대의 생산이 가능함 *3) 베트남 공장의 경우 인건비와 지가가 저렴하여 Flyfish, Banana Boat류 등의 생산시간이 많이 투입되는 제품을 생산하고 있습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 최근 3년간 변동사항 (단위: 백만원) 설비자산명 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 취득(처분)처 토지(인천) 공장확장 공장 및 사무실 카모스 건물(인천) 공장확장 공장 및 사무실 카모스 토지(강화) 직원복지 회사연수원 토지신탁 건물(증축) 건물증축 회사연수원 봉림종합건설 건물(증축) 복지시설 구내식당 등 봉림종합건설 SUP용 멀티박스 금형외 멀티박스 금형 생산설비 (주)대진비엔에이 PUMP 금형 생산설비 HO LEE 수입 의료기기용 금형외 VALVE 금형 생산설비 (주)대진비엔에이외 건물(강화) 직원복지 회사연수원 토지신탁 HANDLE 금형 생산설비 (주)대진비엔에이외 CONE 금형 생산설비 (주)대진비엔에이외0 UV코팅기 인쇄용 설비 생산설비 대성테크 제판용 견장기 인쇄용 설비 생산설비 대성테크 UV 경화기계 인쇄용 설비 생산설비 대성테크 컴퓨터재단기판외 원단 재단기 생산설비 ㈜기화하이텍외 공간지보강기계외 공간지 상하단보강기계 생산설비 부평공업외 인쇄기 인쇄용 설비 생산설비 대성테크 VALVE 금형 생산설비 (주)대진비엔에이 기타 2013~2014 경비실 공사 등 봉림종합건설 등 효성동 기숙사 기숙사 매각 후 신규임차전환 개인 원단 웰딩기 생산설비 High Crown 수입 외 생산설비 High Crown 수입 외 토지 및 건물(효성동) 공장이전 공장 및 사무실 성완종합건설 토지 및 건물(청천동) 본사이전 사무실 이인선, 이동훈 다. 제품별 생산공정도 [제품별 생산공정도].jpg [제품별 생산공정도] 5. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 2017년말 2018년 말 2019년 말 2020년 말 금액 금액 금액 금액 제품 수출 내수 온라인 상품 수출 내수 브랜드 온라인 기타 합 계 나. 판매조직 당사는 제품의 85% 정도를 수출하는 기업으로서 수상레저장비산업의 선진국인 미국과 유럽시장을 공략하기 위하여 해외영업팀과 2개의 해외합작 판매법인(미국, 스페인)이 있습니다. 내수판매 조직으로는 국내영업팀이 있습니다. 다. 판매전략 해외전시회 참가와 수상레저 시즌 전 북아메리카 지역을 찾아가는 무상 A/S활동(1개월이상 출장 서비스)을 유지해와 거래선과의 신뢰관계를 돈독히 하고 있으며, 국내외 인증획득을 통한 글로벌 스탠다드를 확보하고 있습니다. 6. 수주 현황 당사의 수주는 주요 고객과의 지속적인 거래관계에 따라 진행되며 장기 계약 건은 없습니다. 당기말
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현재 당사의 단기 수주 확정액은 USD 1,156만불 규모이며, 이는 신규수주 및 직접 매출(B to C)은 제외한 금액입니다. 7. 시장위험과 위험관리 현황가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세 가지 유형으로 구성됩니다. 다음의 민감도 분석은 당기말 및 전기말과 관련되어 있습니다. (1) 이자율위험 회사는 차입금과 관련하여 당기말 현재 변동금리기준 차입금이 존재하지 않습니다. 당기말 현재 시장이자율 1% 변동시 변동이자율 차입금 이자비용이 연간 순금융수익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 변동이자율 차입금 이자비용 (2) 환율변동위험회사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 회사의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당기말 현재 회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 통화 자산 부채 외화 원화 외화 원화 USD 합계 당기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 1% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 통화 1% 상승시 1% 하락시 USD 나. 신용위험 회사의 비금융업 금융자산 중 지분상품을 제외한 금융자산은 신용위험에 노출되어 있는 바, 신용위험에 노출된 최대 금액은 각 보고기간말 현재 장부금액으로 한정 됩니다. (1) 매출채권 및 기타채권 회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있으며, 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 회사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 매출채권 (2) 기타자산 현금, 단기예금 등으로 구성되는 회사의 기타 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 회사의 신용위험노출 정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 회사는 기업은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한입니다. 다. 자본위험 자본관리의 주 목적은 회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 회사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 또한 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다.회사의 당기와 전기말의 자본관리지표는 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 구 분 당기말 전기말 부채총계 자본총계 부채비율(%) 회사는 순부채를 총부채에서 현금및현금성자산을 차감하고 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자본총계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 총부채 차감:현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채및자본총계 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당 사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약 현황 해당 사항이 없습니다. 10. 연구개발 현황 가. 연구개발 조직(1) 연구개발 조직 개요 연구개발 조직 개요.jpg 연구개발 조직 개요 (2)
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연구개발인력 증감표 (단위: 명) 직위 2019년 말 증가 감소 2020년 말 신고서 제출일 현재 부사장 책임연구원 선임연구원 연구원 이사 부장 차장 과장 대리 반장 사원 디자인실장 계 나. 기술경쟁력(1) 연구개발 실적 개발과제명 연구기간 연구 예산 (백만원) 주관기관 시제품제작여부 매출발생제품명 매출발생액 (백만원) 공기주입식 보트의 최적화 설계 및 제작 자동화시스템 개발 2006.06～ 충주대학교산학협력단 제작완료 보트원단 절단자동화시행 2인승 하이브리드 추진 인플레터블 카약 개발 2009.06～ 우성아이비 제작완료 폴드캣패들스키 스포츠과학기반 다기능 소형 포터블보트 (카약/카누) 개발 2011.09～ 우성아이비 (1세부) 제작완료 공간지카약핸드펌프외 다인승 수상인명 구조용 2015.02~ 우성아이비(정부출연) 개발중 다기능 SUP 보드 개발 우성아이비(정부출연) 제작완료 WingfishAirrow 서프스키 셀폼 부력보조복 개발 우성아이비 제작완료 셀폼 구명조끼 음압텐트 개발 우성아이비 제작완료 음압병동용 공기주입식 텐트 V형 서프 개발 2019.12~ 우성아이비 개발중 (2) 보유 기술의 경쟁력 (가) 자사 보유기술 내용 및 기술수준 2007년 국내 최초로 보트기술연구소를 설립하고 Glue 방식과 Hot Air Welding, HighFrequency 기술을 복합적으로 사용할 수 있는 제조기술을 보유하고 있으며, 어떠한 외부환경에서도 인쇄된 그래픽이 벗겨지지 않는 UV코팅 기술을 보유하고 있습니다 ◎ 전통적인 인플레터블 보트접합기술은 수작업을 통한 Glue-in 방식을 사용함. ◎ 형태가 단순하고, 대량생산이 가능한 보트일 경우, Hot Air Welding 기계를 사용. ◎ 금형을 사용하여 제작이 가능한 보트일 경우, High Frequency 기계를 사용함. ◎ 당사는 3가지 기술을 복합적으로 사용할 수 있는 제조기술을 보유하고 있기 때문에, Customer의 어떠한 제작 요구조건도 수용할 수 있음. ◎ 원단끼리 한 번 접합되면 사람의 힘으로는 땔 수 없는 당사만의 본드접합기술을 보유함.(나) 사업분야의 국내외 기술수준 수상레저용 공기주입식 보트, 서프보드는 까다로운 작업공정으로 계량화와 표준화가 어려운 제품이고, 숙련된 인력에 의한 수작업 과정을 거쳐야 하며, 특수공간지(Drop Stitch Material)원단을 활용한 기술과 인플레터블의 최대 약점인 Bending(휨현상) 문제를 해결할 수 있는 특수필름 접착기술 등을 보유하고 있습니다. ① 특수공간지 원단을 활용한 다양한 제작기술 보유◎ 일반보트 원단은 단층구조로 되어 있고, 특수공간지 원단은 복층구조로 되어 있음◎ 일반보트 원단은 공기를 주입할 경우, 원형(○)형태만 만들 수 있으나, 특수공간지원단은 공기를 주입할 경우, 상·하단을 수평(＝)형태로 만들 수 있음. 따라서 기능 및 성능이 Hardshell Type 제품과 유사한 수준으로 만들 수 있기 때문에 제품개발 범위가 타업체보다 확대 가능해졌음.◎ 일반보트 원단은 최대 5 psi(Pound per Square Inch; 압력의 단위)까지만 공기주입이 가능하나, 특수공간지 원단은 최대 17~20 psi까지 초고압으로 공기주입이 가능함. 따라서, 초고압이 필수 조건인 SUP Boards, Surf Boards, Cow Mattress 등의 제작이 가능함. ② 타 산업제품군으로 사업(제품)영역 확장당사는 디자인 및 설계, 원단패턴작업과 보트의 제조에 있어 국내에서는 거의 유일하게 규모를 갖추고 있는 보트의 제조 및 수출주력 기업으로서 고도의 숙련된 인력을 확보하고 있어서, 공기주입식 보트류 제조를 통해 쌓은 노하우를 응용 복합한 고난도의 다양한 산업용 제품을 생산하고 있습니다. 이를 통하여 기존의 공기주입식 보트류 뿐만이 아니라 산업군 제품인 카우메트리스, 청상어어뢰부양기낭 등을 생산하고 있으며, 기존 제품인 SUP, KAYAK 등의 개선 작업을 진행 중에 있습니다. 신규 제품으로는 수상인명구조장비인 Rescue System과 SlideBoard와 같은 워터파크나 수상공원용 제품 등을 개발 및
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에서 기인된 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요이사는 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.3.재무상태 및 영업실적당사의 2020년도 자산총액은 전년대비 10% 감소한 157억원이며, 부채는 17% 감소하여 123억원, 부채비율은 365%입니다. 매출액은 171억원이며 영업이익은 8.7억원, 당기순이익은 5.5억원입니다. 이는 전기 대비 영업이익은 19억원, 당기순이익은 23.7억원 증가한 상황입니다. 가. 손익계산서당사의 최근 2사업연도 동안 영업실적의 증감은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제7기 제6기 증감 수익(매출액) 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 당사의 매출액은 전년대비 82억원 감소한 171억원이며, 영엽이익은 전년대비 19억원 증가한 8.7억원입니다. 당사는 내수활성화 및 영업 품목의 다변화를 통하여 시장점유율을 늘려 안정적인 수익을 확보하려고 합니다.나.재무상태표당사의 최근 2사업연도 동안 재무상태는 다음과 같습니다. (단위: 원) 과 목 제7기 제6기 증감 유동자산 당좌자산 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 자본과부채총계 4. 유동성 및 자금조달 지출가. 유동성에 관한 사항 (단위: 천원) 구 분 제7기 제6기 증감 기초 현금성 자산 - 영업활동의 현금흐름 - 투자활동의 현금흐름 - 재무활동의 현금흐름 기말 현금성 자산 당기말 현재 회사의 현금 및 현금성 자산은 15.6억원으로 전기대비 약 1.9억원 증가하였습니다. 나. 차입금당기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 내역 차입처 이자율 만기 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 운전자금대출 캠코기업지원금융㈜ 구조개선 중소벤처기업진흥공단 운전자금대출 유진에버베스트턴어라운드 기업재무안정 사모 투자전문회사 합 계 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가.중요한 회계정책의 변경회사는 2018년 1월 1일 이후에 개시하는 연차보고기간부터 일반기업회계기준을 적용하고 있습니다. 일반기업회계기준은 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 의 적용대상기업 중 한국채택국제회계기준에 따라 회계처리하지 아니하는 기업에 적용되는 기준입니다. 나.기타 투자판단에 필요한 사항향후 당사는 세 가지 전략을 통하여 회사 진행 방향을 설정할 계획입니다. 첫 번째로는 국내 영업 활성화입니다. 국내 수상레저 산업은 선진국은 물론 베트남,
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동남아보다 뒤쳐져 있었습니다. 하지만 정부의 수상레저 육성정책과 국민 GDP 3만불 시대가 도래함에 따라 국내 수상레저의 저변이 매해 증가하고 있으며 차후 더욱 활성화 되리라 기대하고 있습니다. 기존에는 보트 중심의 제품에 주력하였다고 한다면, 현재 부터는 수상레저를 이용하는 데 필요한 모든 제품을 제조 및 판매하는 수상레저 종합회사로서 영업망을 더욱 넓혀갈 계획입니다. 두 번째로는 베트남 제2공장 신설 및 베트남 공장의 활성화 입니다. 베트남의 인건비는 한국은 물론이고 중국에 비해서도 절반 이하로 저렴하여 베트남 공장의 활성화시 큰 원가 절감효과를 기대하고 있습니다. 이를 통하여 경쟁업체와 가격경쟁력에서 뒤쳐져 있던 부분을 만회하고 더욱 공격적으로 영업을 전개 하고자 합니다. 마지막으로는 매출아이템의 다양화 및 새로운 비즈니스 모델 창출입니다. 당사는 현재 80% 이상을 해외로 수출하고 있지만 SUP의 비중이 30% 이상이며, 수출 지역도 미주가 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 편향적인 매출 구조는 시장 변화에 취약성을 띄기 때문에 차세대 수출 동력을 찾기 위하여 노력하고 있습니다. 따라서 신규 개발중인 제품들의 상용화를 통하여 제품 편향의 리스크를 줄이고, 현지 법인이 있는 중국, 베트남 등의 내수 시장을 더욱 적극적으로 공략하고자 합니다.
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II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.바. 계열회사에 관한 사항(1) 기업집단의 명칭 - 아주산업 (2) 기업집단에 소속된 회사 구 분 회사수 회사명 상장사 1개사 아주아이비투자㈜ 비상장사 45개사 아주산업㈜ ㈜브이샘 ㈜아주호텔앤리조트 ㈜아주호텔서교 ㈜아주호텔제주 주4) 아주프라퍼티즈㈜ 아주모터스㈜ 아주자산개발㈜ 아주큐엠에스㈜ 아주프론티어㈜ 아주글로벌㈜ 아주경영연구소㈜ 주3) 아주네트웍스㈜ 청남자원개발㈜ 주1) 아주냉장㈜ 주3) 아주에프앤엘㈜ 주1),주3) 요녕청남투자유한공사(중국) 주2) 아주지오텍㈜ 아주오토리움㈜ 상암팜㈜ ㈜공영해운 ㈜스파크플러스 ㈜엠티콤 ㈜폼앤워크 아주좋은사모투자 합자회사 아주좋은제이호사모투자 합자회사 케이엘제일호 유한회사 ㈜포시즌 - 주1) 청남자원개발㈜, 아주에프앤엘㈜는 모회사(아주산업)간 지분관계 없음. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 특수관계인에 해당.- 주2) 요녕청남투자유한공사, AJU Vietnam Co., Ltd, ANS Engineering Construction Co., Ltd, AJU Industry (Cambodia) Co., Ltd, AJU Invest (Cambodia) Co., Ltd, AJU Investment Holdings USA, Inc., AJU Hotels Resorts US LLC, AJU Hotel San Jose II LLC, AJU Hotel Silicon Valley LLC, Ilshin AJU Hotel Bellevue LLC, AJU Hotel DTLA LLC, Blue One NYC LLC, Blue 31st Street Holdco LLC, Blue 31st Street NYC LLC, Blue 36st Street Holdco LLC, Blue 36st Street NYC LLC, AJU Myanmar Co., Ltd, Solasta Ventures, Inc는 해외투자법인임.- 주3) 아주경영연구소, 아주냉장, 아주에프앤엘은 휴면법인 임.- 주4) 2020.12.1 일자로 아주호텔앤리조트에 흡수합병 됨.사. 신용평가에 관한 사항최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다. 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 CP A3+ 한신평 정기평가 CP A3+ 한기평 정기평가 CP A2- 한신평 본평가 회사채 A- 한신평 정기평가 CP A3+ 한기평 본평가 CP A2- 한기평 정기평가 회사채 A- 한기평 수시평가 CP A2- 한신평 정기평가 회사채 A- 한신평/한기평 본평가 CP A2- 한기평 본평가 회사채 A- 한기평 정기평가 CP A2- 한신평 본평가 회사채 A- 한신평 정기평가 CP A2- 한기평 정기평가 CP A2- 한신평 정기평가 회사채 A- 한신평/한기평 정기평가 CP A2- 한신평/한기평 본평가 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 - 해당사항 없음 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 2. 회사의 연혁 - 1975.12. 회사설립- 2007.02. 계열분리 : 아주오토렌탈, 아주렌탈, 아주L 제41회 납세자의 날 석탑산업훈장 수상- 2007.06 레미콘업계 최초 친환경 "레미콘 믹서 드럼" 사용 아주프론티어㈜ 설립투자- 2008.02. 베트남 건자재 시장 진출 " 아주VINA" 설립투자- 2008.05. 아주IB투자(구, 기보캐피탈) 인수- 2010.04 파주채석단지 생산 개시 - 2011.03 캄보디아 전신주 공장 준공- 2011.07 아주지오텍 인수 - 2012.08 아주산업 베트남 공장 파일 브라질 수출- 2013.05 계열분리: ㈜신아주, ㈜아주디앤엠, ㈜아우토플라츠, ㈜아데나- 2013.08 현대제철-충남EIP사업단 생태산업단지 조성협약- 2014.08 아주산업 초고강도 PHC 파일 개발 (특허등록)- 2015.07 아주산업 아산공장 대구경파일 준공- 2015.10 아주산업 국가표준화대상 산업통상자원부장관 표창 - 2016.09 ㈜공영해운 인수(평택 모래부두)-
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2017.01 미얀마 신규 법인 투자- 2018. 3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 천원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 우선주 의결권없는 주식수(B) 보통주 우선주 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 우선주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 우선주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 우선주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 우선주 6. 배당에 관한 사항 등 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제45기 제44기 제43기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11011#*과거배당이력.dsl 7. 정관에 관한 사항 ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11011#*정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2018년 03월 30일 정기주주총회 목적추가 (기타 전기부품 제조업) 2018년 05월 23일 임시주주총회 목적추가 (주방용품,생활용품 도매 및 소매업) 2018년 11월 08일 임시주주총회 목적추가 (통신판매업,전자상거래업) 2019년 03월 29일 정기주주총회 일부 내용 변경 제33조의 2항 (외부감사인의 선임) 관련 법령 개정 2020년 04월 28일 임시주주총회 [신설] 제14조 (사채의 발행) 제16조 3항 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 2019년 9월 16일 시행되는 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제25조"에 따라 그 이후 발행되는 상장 주식, 채권 등은 반드시 전자등록을 신청하여야 함. 전자 등록을 신청하기 위해서는 상법 제478조 제3항에따라 회사의 정관에전자 등록을 할 수 있도록 명시하여야 하므로 아래와 같이 정관에 해당 문구를 명시하고신규 공모채를 발행하고자 함. 2020년 07월 14일 임시주주총회 일부 개정 -. 제9조 (주권) : 주권의 종류 개정 -. 제28조 (이사회) : 대표이사 또는 이사회 의장 유고시 직무대행 순서 개정 -. 제36조의1(중간배당) : 중간배당 규정 개정 최근 법령 개정에 따른 변경 및 관련 표현 명확화와 현행화 2020년 12월 14일 임시주주총회 [신설] 제10조 (주식의 양도 및 주권 명의개서) ⑦ 주식의 양도는 이사회의 승인을 얻어야 한다. 주식 양도성 제한 제도 도입
아주 — [첨부추가]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 당사는 레미콘, 파일, 골재 등의 생산, 판매사업 및 지주사업 등을 영위하고 있습니다. 당사의 사업별 자세한 내용은 아래를 참조해 주시기 바랍니다.가. 사업부문별 재무정보회사는 판매하는 재화와 용역의 속성을 기준으로 레미콘/파일/골재 생산 및 판매부문(건자재부문) 그리고 기타부문(지주부문)으로 사업별 부문을 구분하고 있으며, 주요 고객은 국내 건설회사입니다.당기의 사업부문별 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 건자재부문 지주부문 계 매출액 영업이익 유형 및 무형자산 감가상각비 등 나. 사업부문별 현황[레미콘산업](1) 산업의 특성 ① 레미콘 산업의 개요레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 시멘트,골재,혼화재 등의 재료를 이용, 전문적인 콘크리트 생산공장에서 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer)또는 에지테이터트럭(Agitator Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지않은 콘크리트를 의미합니다.레미콘은 시멘트와 물의 水和반응(Hydration)이 일어나기 전에 제조에서 타설까지의모든 공정을 완료해야 하므로, 공급반경이 지역적으로 한정되어 일정거리 이상은 출하가 불가능한 지역형 사업이라는 특성을 가지고 있습니다.또한 조골재 최대치수, 압축강도, 슬럼프(Slump)의 조합에 따라 무수히 많은 규격이 존재하는 다품종이므로 고객의 주문에 의한 주문생산이라는 특성을 가집니다. ② 레미콘 산업의 특성첫째, 지역형 산업으로 제품 생산 후 레미콘 트럭은 90분, 덤프트럭은 60분 이내에 도달할 수 있는 거리까지가 영업권으로 국한됩니다. 레미콘 제품이 한시적이라는 특성으로 인하여 일반적으로 제품 생산 후 90분 이내에 도달할 수 있는 거리가 본 제품의 시장권역을 형성하므로 지역형 산업의 특성을 강하게 가집니다.둘째, 한시적, 무재고의 제품 특성으로 인하여 주문에 의하여 생산, 공급하는 주문형 산업의 성격을 지닙니다. 그러므로 일반 제조업에 비하여 가동율이 저조한 편이며, 수요에 대하여 공급이 비탄력성 산업입니다.셋째, 도시형 산업으로 건설 공사의 발주가 대부분 인구가 집중된 도심에서 발생하므로 한시적 제품 특성상 도시권에서 생산되어야 하는 도시 집중형 산업입니다.넷째, 물적 유통이 중요한 산업입니다. 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 공장으로 운송, 제조 공정을 거친 후 레미콘 트럭으로 제한 시간 내 건설 현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있습니다. 통상 원가 내 운송비용이 15~18%를 차지하므로 R/T(Remicon Truck) 수송능력의 효율적인 관리가 매우 중요합니다.또한 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달 여부가 산업 안정에 직접적인 영향을 미칩니다. 1990~1992년 사이에 시멘트 파동으로 인한 레미콘 공급 부족 현상의 심화가 야기되었습니다만, 현재 시멘트는 생산사들의 과잉 설비로 인하여 조달에 관하여는 큰 문제가 없습니다. ③ 레미콘 산업의 발전과정한국 레미콘 산업은 1965년 7월에 준공된 대한 양회공업㈜ 서빙고 공장(후에 쌍용양회공업㈜로 합병)으로서, 생산 능력은 500㎥/일(180천㎥/년)이었으며, 운반장비는 일본에서 수입한 Truck Mixer 15대였습니다.이후 1969년에 쌍용양회공업㈜의 원효로 공장이 가동되게 되었고 1973년에 들어서는 삼표산업㈜ 성수동 공장, 한국포장건설 염창동 공장, 진성레미콘 교문리 공장이 가동되기 시작하여 본격적인 성장궤도에 진입하게 되었습니다.또한 1970년대 후반에 들어 시멘트업계 및 골재업계에서도 원료의 자가소비 수단 및판로확대를 목적으로 참여하기 시작하였는데, 시멘트의 경우는 유통 및 소비구조합리화를 위한 벌크시멘트의 소비 확충을 유도하고자 하는 목적이 강하였습니다. 1980년대들어서는 해외 건설경기의 퇴조에 따른 국내 건설경기의 활성화에 힘입어 주로 시멘트 2차 가공업체를 비롯한 중소업체의 참여가 지방 중소도시를 중심으로 본격화되어 연평균 20%이상의 급격한 수요