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(단위 : 천대) 구분 2018년 2019년 2020년 50인치 이상 글로벌 TV 판매수량 당사 납품 수량 시장점유율 (출처 : 2020.12 디스플레이 서치, 디지털데일리 자료 및 당사 자체자료) (나) 의료기기 외관제품 시장점유율 전방산업인 의료기기의 글로벌 시장규모는 2,800억 달러에 이르는 거대한 시장입니다. 하지만 당사가 공급하는 의료기기 외관제품은 공개된 시장 정보가 전무하여, 당사의 경우 2011년부터 삼성전자의 의료기기 사업부의 시장 진출과 더불어 이제 막 사업에 진출한 단계로 시장점유율을 추정하는 것은 무의미하여 기재를 생략 (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁 우위 (가) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 TV 등 가전제품 및 의료기기뿐만 아니라 디자인 요소가 필요한 모든 제품의 외관제품은 기본적으로 제조사의 얼굴이라 할 수 있습니다. 이와 같은 외장재 시장에 있어서 제조사들이 알루미늄 소재 외장재 협력업체를 선정하는데 있어서는 기본적으로 품질, 단가를 고려할 뿐만 아니라 소재에 대한 이해능력, 제품개발능력, 다양한 디자인 제품 개발 생산 Reference, 공정에 대한 평가 및 납기준수 가능성, 기술지원능력을 고려하여 협력업체를 선정하게 됩니다.이 중 외관제품 제조업체의 경쟁수단에 대해 간략히 설명하면 다음과 같습니다. 1) 원재료 소재에 대한 이해 현재 산업용 소재로 사용되는 알루미늄 합금 소재는 그 합금 소재의 첨가물의 종류 및 합금 비율에 따라 약 40가지 이상을 사용하고 있으며, 합금 종류별로 기계적 성질및 화학적 성질이 다릅니다. 이러한 소재를 이용하여 제품을 제조하는 업체는 최종제품의 형상, 질감, 색감을 가장 잘 구현할 수 있는 소재에 대한 이해도가 있어야 합니다. 합금 소재의 기계적 성질은 소재의 연성 및 전성을 결정하는 성질입니다. 이런 기계적 성질은 제품의 형상가공에 적합한 소재여부를 판가름하는 기준이 됩니다. 최종제품의 형상에 적합하지 않은 소재를 사용하게 될 경우 인장 가공 공정이나 절삭공정에서 휨 불량과 같은 형상 불량이 발생할 가능성이 높게 됩니다. 합금 소재의 화학적성질은 표면처리 공정에서 적합한 색감을 구현하는데 중요한 특성으로 각 합금 소재별로 제품을 표면처리하는 데 투입되는 화공약품의 종류, 투입량 및 기타 전류량이나수조별 투입시간과 같은 작업조건이 각기 다릅니다. 이와 같은 다양한 합금 소재에 대한 이해가 선행되어야 원청사가 원하는 제품의 디자인 소재에 적합한 소재를 선정할 수 있습니다. 2) 표면처리 공정의 신뢰도 일반적으로 외관제품에 사용되는 알루미늄 소재는 소재의 특성 상 반드시 표면처리공정을 거쳐야 합니다. 일반적으로 알루미늄 소재에 적용하는 표면처리는 아노다이징(산화피막법), 도금, 도장 등 3가지 종류가 있으나 외관제품의 장식성 측면에서 가장 많이 사용되는 표면처리 기술은 아노다이징 기술입니다. 특히 다양한 합금 소재를이용한 알루미늄 아노다이징 처리는 각종 화공약품이 혼합된 탕에서 다양한 면적의외장재의 제품의 신뢰성(전체 제품의 피막의 두께, 색감, 광택의 균일성)을 유지하기위해서는 수조내 온도, PH(산도), 투입시간에 대한 작업조건의 신뢰성이 보장되어야가능하며, 이에 대한 공정 Know-How가 없으면 피트불량(피막 균일도의 불량)이나 이물 삽입과 같은 불량이 발생하게 되어 외관제품의 신뢰성에 치명적인 손상을 유발하게 됩니다. 3) 외관제품에 최적화된 정밀 소성가공 공정기술 외관제품은 원청사의 요구에 따라 다양한 형상품이 요구됩니다. 알루미늄 소재 자체가 다른 금속 소재에 비해 연성 및 전성이 뛰어난 반면, 최종제품의 길이, 폭, 두께, 기본적인 형상에 따라 소성가공 단계에서 불량이 발생할 가능성이 높습니다. 따라서최종 외관제품의 형상에 최적화된 정밀 소성가공 공정기술이 반드시 확보되어야 합니다. 4) In-Line화된 가공기술 알루미늄 외관 제품의 디자인은 일반적으로 원청사에 의해 결정됩니다. 제품 개발 단계에서 원청사는 기본적인 수치와 모양, 질감, 색감에 대한 디자인 정보만을 외관제품 제조사에 전달하며, 외관제품 제조사는
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제품의 정보를 실제로 구현하는 형태로 원청사의 제품 개발단계에 참여합니다. 외관제품은 디자인 요소를 구현하는 특성이 존재하며, 최종제품의 짧은 수명주기에 따라 양산주기가 짧은 편이며, 고객에게 외관품질이 그대로 노출되는 특성을 가지고 있어, 형상 가공 단계부터 표면처리 단계까지의전 공정을 In-Line화하지 못할 경우에는 제품의 빠른 수명주기에 대처할 수 없을 뿐만 아니라 적시적인 양산품의 품질 개선에 있어서 심각한 Time Loss를 발생시키게 됩니다. 5) 제품 개발능력 제품 개발 능력은 위에서 언급한 모든 경쟁 수단이 결합된 결과물이라 할 수 있습니다. 다양한 합금 소재에 대한 이해와 선정능력, DB화된 표면처리 Know-How를 통한제품의 신뢰성 확보 능력, 정밀한 소재의 형상을 구현할 수 있는 최적화된 소성가공공정 운용 능력, In-Line화되어 적시에 고객이 원하는 제품을 개발할 수 있는 능력으로 말할 수 있습니다. (나) 회사의 경쟁 우위 알루미늄 소재 외관제품 제조에 있어서 핵심이 되는 기술은 아노다이징 표면처리 기술 및 In-Line화된 형상 가공공정 운용기술입니다. 국내에 알루미늄 소재를 아노다이징 표면처리를 주 사업으로 하는 업체들은 수십여 개 업체가 있지만, 대부분 규모가 영세하여 도제형식으로 표면처리 기술을 전수하는 업체이거나 아노다이징 표면처리업력이 짧아 DB화된 Know-How를 적용할 수 없는 업체들이 대부분입니다. 또한, 알루미늄 소재를 형상 가공하는 업체들은 많으나 외관제품에 특화된 In-Line화된 공정을 운용하는 업체들 역시 소수에 불과합니다. 당사는 당사가 보유한 아노다이징 표면처리 기술 및 In-Line화된 형상 가공 공정 기술을 바탕으로 알루미늄 소재 TV 가전제품 외장재 및 의료기기 외장재를 제조 판매하고 있으며, 이와 관련된 당사의 기술경쟁력은 다음과 같습니다. 1) 소재에 대한 이해 및 형상가공에 적합한 합금 소재의 선정 능력 알루미늄 가공품을 제작하는 데 있어서 가장 기본적인 능력입니다. 일반적으로 외관제품에 많이 쓰이는 소재는 압출재의 경우 60계열, 판재의 경우 50계열이 주로 사용되며, 벤딩이 심한 형상품의 경우 10계열의 소재가 주로 사용됩니다. 회사는 주로 압출재의 경우 6062, 6063을 사용하고 있으며, 판재의 경우 5052합금소재를 사용하고있습니다. 이와 같은 소재의 선정은 최종제품의 형상의 복잡도, 색감, 질감 등의 다양성에 따라 다르게 사용됩니다. 2) 아노다이징 표면처리 기술 알루미늄은 금속원소 중에서 5번째로 반응성이 좋은 금속입니다. 이에 따라 순수알루미늄의 경우 자연상태에서 알칼리, 산, 중성(물)을 띈 모든 물질과 반응하여 자연적인 산화피막(H2AL3)을 형성하여 내식성이 높은 특성을 가지고 있습니다. 하지만, 이러한 산화피막은 금속소재의 피막으로는 불안정한 특성을 지니고 있고 소재 표면에뿌연 분진이 일어나면 전자제품 내장재에 대해 정전기 스팟 현상을 일으키는 성질이있습니다. 또한 산업용 소재로 다양하게 사용되는 알루미늄의 경우 일반적으로 합금소재의 형태로 많이 사용됩니다. 알루미늄 합금 소재란 순수알루미늄에 0.5~2.0%가량의 다양한 첨가물(Mn, Mg, Si, Cu)을 합금한 소재로 각 첨가물의 함유량 및 특성별로 다양한 기계적 화학적 성질을 띠게 됩니다. 이와 같은 알루미늄 합금에 포함된 첨가물은 합금 표면의 산화피막의 불균일성을 초래하는 원인이 됩니다. 이에 따라 각종산업용 소재로 사용되는 알루미늄 소재는 표면처리 과정이 필수적입니다.알루미늄 표면처리의 종류를 살펴보면 다음과 같습니다. [알루미늄 표면처리의 종류] 구분 설명 특징 아노다이징 알루미늄을 황산 등에 수용액 중에 양극으로 전기분해 하여 산화피막을 형성 피막을 통한 내식성과 내마모성이 우수하며, 염색, 착색 등 장식성이 우수 도장 도료를 붓이나 스프레이 잉크를인쇄기 등으로 도포 안료 착색제의 선택에 의하여 자유롭게색이나 모양을 나타내나 손상박리, 기간경과에 따른 부식 박리의 위험성 존재 도금 수용액 중에 음극으로 전기 분해하여 금속막을 입힘 철, 니켈, 크롬 등의
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금속막이 가능하나절삭가공시 박리 (출처 : 당사 자체자료) 알루미늄은 위와 같이 여러 가지 표면처리법이 존재하나 도장의 경우 장기적인 시간경과에 따라 알루미늄 표면의 부식을 통한 박리 및 물리적 스크래치로 인한 박리의 위험이 존재하며, 도금은 광택성과 내식 효과가 있으나 가능한 색감구현이 몇 가지에불과하고 박리의 위험성 역시 상대적으로 높은 편입니다. 이에 반해 아노다이징 기법의 경우 내식성과 내마모성, 장식성 면에서 가장 우수한 방법으로 알려져 있습니다. 따라서 외관제품 알루미늄 소재에 있어서 표면처리에서 단연 각광받고 있는 기술이바로 아노다이징 기술입니다.아노다이징 기술은 습식 표면처리 기술로 일반적으로 다음과 같은 공정을 거치게 됩니다. 아노다이징 공정흐름.jpg 아노다이징 공정흐름 (출처 : 당사 자체자료) 공정 설명 수세 일종의 중계수조로 각 화학적 침적 공정을 거친 소재의 표면을 중화시키는공정으로 에칭, 디스머트, 화학 전해 연마, 아노다이징, 착색, 봉공 처리의침적 공정 사이 사이에 배치 에칭 알루미늄 표면을 가성소다를 통해 평탄화 시키는 공정 디스머트 에칭 이후의 표면의 분순물을 황산과 과산화수소의 교반액 수조내에 침적하여 제거하는 공정으로 합금소재의 성격에 따라 작업조건이 상이함 화학 전해연마 광택을 구현하는 공정으로 황산 및 인산, 질산이 교반된 수조내에서 알루미늄 표면을 화학연마하는 공정임. 황산과 인산의 경우 반광택, 이에 질산을포함할 경우 반광택보다 더 반짝이는 광택을 구현 아노다이징 황산 수조내 양극에 알루미늄 합금 소재를 연결하여 산화피막을 입히는 공정, 피막의 경우 가해지는 전류, 수조내 온도, 침적 시간에 따라 두께가 달라짐 착색 각종 염료 수조내에 아노다이징을 거친 알루미늄을 침적시켜 표면의 산화피막 기공안에 염료를 착색하는 공정임. 염료의 농도, 온도, PH(산도)에 따라 색감의 명도 및 선명도가 달라짐 봉공처리 착색 공정 이후 니켈이 교반된 수조내에 소재를 침적시켜 특정한 온도와 침적 시간을 통해 기공을 막아 표면처리의 영속성을 담보 얼핏 보면 단순해 보이는 아노다이징 공정은 합금 소재의 화학적 특성, 구현 색감의명도 및 채도, 광택의 정도, 표면의 강도를 결정하는 가장 핵심적인 외관제품 제조공정입니다. 아노다이징 표면처리를 통해 구현되는 피막의 두께, 색감, 광택과 같은 요소는 다양한 화학약품 속에서 특정한 온도, 전류량, 침적 시간 등의 다양한 작업조건에 따라 각기 달라집니다.[아노다이징 처리법의 주요 통제변수] 구분 설명 핵심기술 수조 내온도 수조내 화학품과 소재의 반응도의 핵심 변수 중 하나로 에칭, 디스머트, 아노다이징, 착색 공정의 특정에 따라 각기 다른 온도제어가 요구 수조별 적정한 온도 찾는 Know-How를 통해 각 수조별 적정 온도를 유지하고, 수조내에서 상부에 위치하는 탕과 하부에 위치하는 수조의 온도차이를 균일하게 제어할수 있는 기술 침적시간 아노다이징 공정상 피막의 두께,착색공정에서의 색감 명도 및 채도를 결정하는 핵심 변수 최종제품의 강도 및 색감의 다양성을 구현하기 위한 DB화된 Know-How를 통해 작업조건의 목표값을 찾을 수 있어야 함 전류량 아노다이징 피막 두께와 균일성을 결정하는 핵심 변수 전류량을 조금씩 소재에 흘려주는 서포트타임 제어 기술 화공약품투입량 소재 표면의 평탄화, 광택의 정도, 첨가물의 제거, 피막의 형성,봉공 처리에 관여되는 핵심 변수 각 화학약품의 PH(산도), 투입 비중을 자동적으로 제어할 수 있어야 하며, 수조내 균일한 비중을 유지할 수 있도록 제어하는 기술 아노다이징 표면처리에 있어서 다양한 작업 조건은 표면처리에 있어서 신뢰성과 피막의 두께, 강도, 색감, 광택의 구현의 다양성을 제공하는 변수이지만 각 제품의 특성별 작업조건의 목표값을 시행착오법에 따라 찾아야 하는 특성이 있습니다. 또한 각 대형화된 수조 내에서 수조 위치별 동등한 작업 조건이 부여가 되어야 하는 문제점은제품 신뢰성에 가장 큰 걸림돌 중에 하나이며, 동등한 작업 조건을 부여하더라도 자동화된 제어시스템이 없이는 숙련자에 따라 제품의 품질이 천차만별로
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변동될 위험이 존재합니다.당사의 경우 20여년간 아노다이징 표면처리 업계에서 쌓은 업력을 통해 고객사가 원하는 제품의 디자인을 구현할 수 있는 축적 및 DB화된 아노다이징 작업 조건 Know-How를 확보하고 있으며, 수조내 작업 조건을 균일하게 제어할 수 있는 공정 운용기술을 보유하고 있습니다. 또한 숙련인력의 변동으로 인한 제품 신뢰도 감소요인을 제거한 100% 자동화된 표면처리 시스템을 통해 제품을 생산하고 있습니다. 3) 외관제품에 최적화된 정밀 소성가공 공정기술 당사가 납품하는 제품은 특히 대형 외관제품에 특화된 제품이 많습니다. 세부적인 형상을 가공하는 데에는 반드시 프레스, MC 등의 소성가공 공정을 거쳐야 하는 외관품의 특성 상 대형 면적의 알루미늄 외관은 최종제품에 최적화된 가공 설비가 없을 경우 휨불량이나 뒤틀림과 같은 불량이 많이 발생하게 됩니다. 당사가 외주 제작하여 사용하고 있는 소성가공 공정 설비로는 기존의 가공시간을 1/5 Time을 단축하면서 정밀도를 높인 투헤드 머시닝 센타, 축차 가공 멀티 프레스 설비 등이 있으며, 대형 면적의 제품을 제작하는 데 최적화된 설비입니다. 4) 질감 구현 기술(Polishing, Sanding 등 표면 연마) 일반적으로 금속 소재 외관제품의 경우 질감을 구현하는 효과는 질감 연마 공정에서구현됩니다. 질감 구현 기술은 표면처리 기술의 색감, 광택 구현능력과 함께 최종제품의 감성 디자인을 구현하는 가장 핵심적인 기술 중 하나입니다. 질감 구현 연마 공정은 아노다이징 전처리 공정에 해당하는 기술로 당사가 구현하는 질감 효과는 다음과 같은 공정을 거치게 됩니다. 공정 설명 작은 모래알갱이로 고압의 공기를 이용하여 제품의 표면에 분사하여 Pear느낌의 질감을 구현하는 연마 공정 샌딩의 모래알갱이 대신에 금속입자(쇼트볼)를 이용하여 제품의 표면에 분사하여 무광택의 질감 효과를 구현하는 연마 공정 브러쉬법 0.1~2.0의 다양한 강 소재 브러쉬를 일정 속도로 표면을 연마하여 질감효과를 구현하는 공정으로 끊김이 있는 머리칼 모양의 질감을 구현하는 공정 사포법 굵기가 40~1000번까지의 사포 표면을 통해 표면을 연마하여 끊김이 없는머리칼 모양의 질감을 구현하는데 사용되고 있으며, 사포 연마시 회전을 줄 경우 도트라인(점으로 찍힌 질감효과)을 구현할 수 있음 수세미법 오일로 표면을 코팅 한 후 강재 수세미를 통해 표면을 연마하여 실크(비단)느낌의 고운 광택의 질감을 구현할 수 있음 질감 연마 공정은 원청사가 요구하는 다양한 표면의 질감(거침, 부드러움, 형상)을 구현하기 위한 핵심 기술입니다. 얼핏 살펴보면 단순한 소성가공 공정 중의 일부로 이해될 수는 있으나 질감을 표현하기 위한 연마강재, 연마 소재의 굵기, 회전수, 곡면처리 등의 기술은 원청사의 감성품질을 구현하는 데 아노다이징 표면처리의 색감 구현과 더불어 핵심기술로 꼽힙니다. 5) In-Line화된 일괄공정 당사는 알루미늄 소재 외관제품에 대하여 소성가공 공정부터 제품 가공의 최종 단계인 표면처리 공정을 모두 보유하고 있습니다. 이와 같은 In-Line화된 설비를 보유한 알루미늄 소재 제작업체로는 알루코(동양강철), 미래테크윈, 화인알텍 등 소수의 기업만이 있으며, 이런 In-Line화된 공정은 앞서 언급한 표면처리 및 소성가공 공정 기술과 더불어 원청사의 제품 개발기간을 단축시키며, 양산제품의 품질 개선에 적시적으로 대응할 수 있는 능력으로 작용하고 있습니다. 6) 제품 개발능력 당사는 2001년 삼성과의 알루미늄 소재 가공제품의 협력사 등록을 시작으로 20여년간 삼성전자의 Sole Vendor 체제를 유지한 Reference를 가지고 있습니다. 이와 같은Reference는 20여년간의 쌓아온 알루미늄 외관제품의 표면처리 분야와 정밀 소성가공 분야의 기술력을 인정받았기 때문이며, 현재까지도 삼성전자는 알루미늄 소재 디자인 외관제품 분야에서 제작하는 상당수 개발품은 대부분 당사를 통해 개발을 진행하고 있습니다. 이런 견고한 Reference를 기반으로 당사는 2011년부터 삼성전자의 의료기기 사업 진출 시
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의료기기의 알루미늄 소재 외관제품을 공급하게 되었습니다. 라. 사업부문별 자산, 매출액, 영업손익 당사의 사업부는 단일사업장으로 구성되어 있습니다. 따라서 당사의 부문별 재무상황은 당사의 재무제표상의 재무상황과 동일합니다. 이에 관해 자세한 내용은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품에 대한 사항 당사의 주요 제품은 알루미늄 합금의 정밀가공과 표면처리를 통한 가전제품 등의 외관기기입니다. 가. 주요 제품 등의 현황(연결기준) (단위 : 백만원) 품목 주요 상표 2020년 2019년 비고 매출액 비율 매출액 비율 TV 관련 TV프레임, 스탠드 의료기기 X-ray 기기 등 글로벌사 가전제품 내외장재 등 생활가전외 가전제품 내외장재 등 제품 소계 나. 주요 제품 설명 (1) TV 프레임 TV 측면에 부착되어 내부 패널을 휨과 파손으로부터 보호하며 패널 전체를 지탱하는 역할을 하는 제품입니다. [tv 프레임].jpg [tv 프레임] (2) TV 스탠드 TV 스탠드는 TV 제품 하부에서 TV 상부를 지탱하는 역할을 하는 제품입니다 [tv 스텐드].jpg [tv 스텐드] (3) 디지털샤이니지 통신망을 통해 광고 내용을 통제할 수 있는 옥외 광고판 입니다. [디지털샤이니지].jpg [디지털샤이니지] 4) 의료기기 디지털 진단용 X선 촬영장치로 아노다이징 표면처리를 통한 장식성과 항균 기능이첨가된 알루미늄 소재 외관품입니다.(가) 디지털 X-RAY [ 디지털 x-ray ] (나) 이동형 디지털 X-RAY [ 이동형 디지털 x-ray ].jpg [ 이동형 디지털 x-ray ] (다) 인공호흡기 인공호흡기.jpg 인공호흡기 (5) 생활가전냉장고와 전자레인지 등 생활가전에 장착되는 Door류 등의 제품입니다. [ 생활가전 ].jpg [ 생활가전 ] 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 매입현황 (단위 : 천원) 유형 품목 구분 2018년 2019년 2020년 주요매입처 원재료 AL압출재 및 판재 국내 대진경금속 외 AL주조류 한국캐스팅 외 철재 및 철판류 ,대신스틸 외 기타 대진기업 외 소계 부재료 디스플레이용 국내 한국캐스팅 외 의료기기 제작용 티엠씨 외 기타 공용 유아이디 외 소계 외주가공 도금 국내 태성엠에스텍 외 MC 선반 광명정밀 외 도장 원진산업 외 연마 (주)삼익 외 기타 성동쇼트 외 소계 합계 나. 주요 원재료 가격변동 (단위 : 원 / EA) 구분 2018년 2019년 2020년 AL압출재 국내 AL판재 국내 AL주조품 국내 철재 및 철판류 국내 (주1) AL압출재는 당사에서 주요 사용하는 A6063-T5를 기준으로, AL판재는 A5052를 기준으로 작성함.(주2) AL주조품은 형태에 따라 주조비 및 후가공비가 크게 달라지는데, 당사에서는 매우 다양한 형태의 AL주조품을 사용하여 그 단가 또한 매우 다양하기 때문에 의미있는 평균단가 추이 산출이 불가함. 따라서 여기에서는 AL주조품의 소재로 사용되는AL잉곳 가격을 기준으로 작성함.(주3) 철재 및 철판류는 당사에서 주요 사용하는 열간압연강판을 기준으로 작성함. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력, 생산실적 및 가동률 당사가 생산하는 TV외장재나 의료기기, 기타 가전제품 등은 제품 수명주기가 짧고,양산체제보다 주문생산방식으로 생산됩니다. 또한 제품별로 전용설비를 통해 생산하는 제품이 아닙니다. 따라서 개별 제품별로 생산능력과 가동률을 파악하기는 어렵습니다. 다만, 기계 가동시간을 기준으로 한 가동률을 아래와 같이 산정할 수 있습니다.당사의 가동률은 2020년 1분기 기준으로 약 65.2%에 이르는 것으로 판단되며, 당사는 생산능력 확충을 위해 새로운 기계의 구입을 고려하고 있습니다. 설비 CAPA 산출 근거 구분 2018년 2019년 2020년 MC CAPA :설비수량 X 22일 X 20시간 X50분 X 12월 생산설비수량 58대 58대 58대 CAPA(분) 가동시간(분) 가동률 프레스 CAPA :설비수량 X 22일 X 10시간 X50분 X 12월 생산설비수량 19대 19대 19대 CAPA(분) 가동시간(분) 가동률 레이저 CAPA :설비수량
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X 22일 X 20시간 X50분 X 12월 생산설비수량 1LINE 1LINE 1LINE CAPA(분) 가동시간(분) 가동률 피막 CAPA :월 운용수조수 X월 투입수조수 X12월 생산설비수량 2LINE 2LINE 2LINE CAPA(운용탕수) 투입탕수 가동률 도금 CAPA :설비수량 X 22일 X 20시간 X50분 X 12월 생산설비수량 10수조 10수조 CAPA(분) 가동시간(분) 가동률 평균 ※ 도금설비는 2019년 3분기를 마지막으로 LINE을 폐쇄하였습니다. 나. 생산설비 (단위 : 백만원) 구분 소재지 기초 증가 감소 상각 대체 국고보조금 기말 토지 인천 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 사용권자산 소계 토지 광주 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 소계 합계 다. 설비의 신설ㆍ매입계획 당사는 설비능력을 확충하기 위해 아노다이징 표면처리 라인 및 Roll Forming라인, 범용설비, 금형 등 매입 계획을 수립하였습니다. 설비 투자를 위한 지출액은 106억 원으로 예상하고 있으며, 2015년까지 95억 89백만원을 지출하였으며, 나머지 부분은 2016년 상반기에 설치를 완료하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 소요자금 기지출액 2016년 지출금액 준공예정일 진척율 상반기 하반기 아노다이징 15년 완료 Roll Form 14년 완료 범용설비 16년 상반기 완료 금형 15년 완료 건축비 외 16년 상반기 완료 계 5. 매출에 관한 사항 가. 부문별 매출 현황(연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 2017년 2018년 2019년 2020년 TV 관련 의료기기 글로벌사 생활가전외 합 계 나. 판매경로 등(연결기준) (1) 판매경로 대부분의 TV 외관제품 및 의료기기 외관제품의 경우 최종 수요처인 삼성전자로 직접 납품하고 있으며, 냉장고 핸들 등의 가전제품 및 기타 아노다이징 표면처리를 요하는 일부 기타 전자제품은 삼성전자의 1차 협력사를 통해 삼성전자로 납품하고 있습니다. 2020년 05월 GMP 인증을 획득하였으며, 주)맥아이씨에스와의 업무 협약으로 인하여 인공호흡기를 생산하여 완제품 상태로 납품하고 있습니다, (단위 : 백만원) 매출유형 판매경로 2020년 비중 제품 TV외관제품 파버나인→삼성전자 파버나인→협력업체→삼성전자 파버나인→기타사업자 의료기기 파버나인→삼성전자 파버나인→협력업체→삼성전자 파버나인→기타사업자 글로벌사 파버나인→글로벌사 파버나인→협력업체→글로벌사 생활가전외 파버나인→삼성전자 파버나인→협력업체→삼성전자 파버나인→기타사업자 합계 (2) 판매전략 당사 제품은 연속생산제품이며, 산업이 수직계열화되어 있어 별도의 대리점이나 영업소를 두고 있지 않고 내부에서 자체적으로 영업활동을 전개하고 있습니다. 영업에 있어서 가장 큰 전략은 고객사가 원하는 뛰어난 장식성 및 기능성을 가진 알루미늄 소재 가공품을 개발 및 제조하는 데 있으며, 당사는 고객사의 요구를 충족시키기 위해 끊임없는 개발활동을 통해 대응하며, 고객사와의 긴밀한 유대관계를 지속적으로 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다.한편, 당사는 높은 수준의 알루미늄 소재 아노다이징 표면처리 기술과 외관제품에 특화된 생산기술을 바탕으로 각 산업분야별 Top Tier 제조사들에 적극적으로 당사의 기술 및 제품 개발 Portfolio를 홍보하여 신시장 개척에도 심혈을 기울이고 있습니다. 6. 수주상황 당사가 제조하는 제품은 단기 주문 생산으로 진행되며, 고객별로 납품 주문에 따른P/O를 토대로 생산 납품하는 형태입니다. 따라서 수주상황은 기재하지 않습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사의 전반적인 전략은 전기말과 변동이 없습니다. 나. 금융위험관리 (1) 금융위험요소 당사는 영업과 관련한 금융위험을 관리하고 있으며, 이러한 위험들은 시장위험, 신용위험, 유동성위험 및 현금흐름 이자율위험을 포함하고 있습니다.전기말 이후 당사의
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금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다. (2) 위험회피활동 당사는 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있으며 이를 관리하기 위해 위험관리 시스템을 적용하고 있습니다. (가) 외화위험 관리 당사의 환위험은 외화로 표시된 화폐성자산과 화폐성부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 당사는 외화로 표시된 채권과 채무관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리하고 있습니다. (나) 이자율위험 관리 당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. (다). 신용위험 전기말과 비교하여 신용위험에 대해 최대 노출정도에 중요한 변동사항은 없습니다. 라. 유동성위험전기말과 비교하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 유의적인 변동은 없습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 부산은행과 기초변수의 변동에 따른 시세차익을 획득하고자 매매목저의 파생상품거래를 하고 있습니다. (원화단위 : 천원) 구 분 계약일 만기일 약정환율 미결제약정금액 평가이익 통화옵션 합 계 9. 경영상의 주요 계약 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 당사의 주력 제품과 관련하여 양산화와 대형화를 위한 소재, 공정 및 신제품에 대한 연구개발활동을 지속하고 있으며, 이와 관련된 구체적인 수행업무는 다음과 같습니다.- TV, 의료기기 등 알루미늄 소재 외관제품 개발- 질감 구현 공정기술(Polishing, Hair Line)개발- 아노다이징 표면처리 기술 개발- 기타 알루미늄 소재 전자제품 부품 개발 나. 연구개발 담당조직 연구개발 조직 연구소장이사 오종수 책임연구원상무 심상미, 차장 양승남, 차장 이민우과장 박제흥, 과장 권영창 선임연구원사원 손성봉 연구원 - 다. 연구개발비용(연결기준) (단위 : 천원) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 자산처리 원재료비 인건비 기타경비 소계 비용처리 제조원가 판관비 소계 합계 매출액 대비 비율 라. 연구개발실적 (1) 양극산화(아노다이징) 자동화 및 대형화 라인 개발 연구과제 자동화된 랜덤방식의 대형화 아노다이징 표면처리 라인 개발 연구기관 본사 연구결과및기대효과 - 표준화된 제품 사양별 Data Base 기반 자동화 라인- 제품별 공정흐름 번호 부여(번호 입력 시 자동으로 알루미늄 표면처리가능하며 불량률 최소화)- 기존 PLC방식과 대비되는 랜덤 방식으로 공정 라인- 동시에 다양한 제품을 각기 다른 공정을 통과하게 하는 라인으로 작업의 효율성을 증가- 제품별 표준화된 작업조건 Set-up 방식 라인- 인위적인 조건부여가 아닌 표준화된 Set-up 방식으로 표면처리 제품의 신뢰도를 증가시켜 다양한 투입 제품의 표면처리에 적합하도록 설계- 면적에 관계 없이 제품 표면 전면적의 디자인 구현 정밀도 균일성 부여 상품화 내용 알루미늄 아노다이징 표면처리 제품 제조 (2) 기능성 부여 알루미늄 합금 소재 아노다이징 표면처리법 연구과제 내식성, 내오염성, 항균성의 기능성이 첨가된 알루미늄 소재 아노다이징표면처리법 연구기관 본사 연구결과및기대효과 - 내식성과 더불어 항균성, 내오염성 등의 아노다이징 표면처리- 금속과 잘 결합되지 않는 유기계 항균제를 실란커플링제를 매개로 하여 산화피막에 합침시켜 알루미늄 제품의 항균성, 내오염성을 향상 상품화 내용 항균성이 첨가된 의료기기 및 생활가전 외관부품 제조 (3) 고광택 경면처리용 알루미늄 소재기술 연구과제 거울과 같은 고광택을 발산하는 알루미늄 소재 표면처리 기술 연구기관 본사 연구결과및기대효과 - 초경압출 금형개발(경도 Hv 700~800)- 고광택 경면처리에 부합하는 정밀 알루미늄 압출 기술(정밀도 0.04~0.06mm)- 압출금형의 초경합금 접목 양산화
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성공- 세계최초 삽입 방식이 아닌 Bolt 체결 방식 기술개발- 모델의 대형화, 경량화, 표면조도, 질감구현 효과가 매우 우수하며, 고광택 알루미늄 제품 생산 가능 상품화 내용 알루미늄 소재 외관제품 (4) 멀티 프레싱 기술 개발 연구과제 대형 알루미늄 합금 소재에 적용가능한 멀티 프레싱 기술 개발 연구기관 본사, 프레스 설비 제작 업체 연구결과및기대효과 - 시간차를 둔 대형 알루미늄 소재의 프레싱 기술- 축차로 대형 알루미늄 원소재를 프레싱하여 형상을 가공하는 방법으로 제품의 뒤틀림 불량을 방지, 작업 효율성을 개선 상품화 내용 대형 소재 알루미늄 프레임 소성가공 부품 제조 (5) 멀티 헤드 MCT 가공 설비 기술 개발 연구과제 알루미늄 소재에 적합한 멀티 헤드 MCT 가공 설비 기술 개발 연구기관 본사, MCT 설비 제작 업체 연구결과및기대효과 - 멀티 헤드 MCT 가공 설비 기술- 대형 알루미늄 소성가공 시 기존 1헤드가 아닌 멀티 헤드를 통해 동시에 동일한 소재를 멀티 가공이 가능토록 하는 설비로 작업 효율성 증대 상품화 내용 대형 소재 알루미늄 프레임 소성가공 부품 제조 (6) 실크 표면 질감 구현 Hair 라인 기술 개발 연구과제 알루미늄 소재 표면에 실크와 같은 느낌의 질감 구현 기술 개발 연구기관 본사 연구결과및기대효과 - 사포를 곡면으로 왕복시켜 소재 표면의 실크 느낌의 질감 구현 효과 상품화 내용 알루미늄 소재 외관제품 제조 (7) 주조 형태의 알루미늄 소재 아노다이징 표면처리법 연구과제 아노다이징 표면처리가 불가능한 영역이었던 주조품의 아노다이징 처리법 개발 연구기관 본사, 핸즈코퍼레이션 연구결과및기대효과 - 기존에 알루미늄 휠 제조에 사용되던 AL40계열의 규소 함유량을 감소기키면서도, 내강성이 우수한 알루미늄 소재 개발- 기존에 없던 새로운 주조 합금 알루미늄 소재에 대한 아노다이징 표면처리법 개발- 기존 3~4가지 밖에 구현할 수 없었던 색감 구현을 아노다이징 표면처리를 통해 수십가지의 색감 구현을 가능케 함 상품화 내용 자동차 알루미늄 휠 마. 지적재산권 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 알루미늄 소재 양극산화피막의 후처리법 안청일,파버나인 아노다이징 적용 알루미늄 소재 전분야 특허청 특허권 알루미늄 또는 알루미늄합금의 표면처리법 안청일,안형진,파버나인 아노다이징 적용 알루미늄 소재 전분야 특허청 특허권 디스플레이장치의 벽결이형 마운트 파버나인 벽걸이형 지지대 특허청 특허권 알루미늄 플라즈마 전해착색법 파버나인 TV 등 알루미늄 소재 디스플레이 외관 특허청 특허권 다이캐스팅 성형품의표면처리방법 파버나인 다이캐스팅 성형품적용 표면처리 전분야 특허청 실용신안권 통신장비 보관용 랙의프레임 구조 파버나인 통신장비 Box 특허청 특허권 디스플레이장치의 스탠드 제조방법 파버나인 디스플레이장치의스탠드 특허청 특허권 디스플레이패널용베젤프레임 파버나인 디스플레이 패널 특허청 특허권 원적외선 온열기 파버나인 디스플레이 패널 특허청 특허권 배젤프레임 연마장치 파버나인 TV 등 알루미늄 소재 디스플레이 외관 특허청 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 당사는 1997년 7월 4일에 인천광역시 도화동에서 설립되어 2002년 12월에 이오정밀공업(주)에서 (주)파버나인으로 상호를 변경하고, 2016년 12월 31일현재 인천광역시 남동구 호구포로 33에 본사를 두고 있으며, 광주광역시 광산구와 인천광역시 연수구에 사업부와 싱가포르와 베트남에 해외지사를 두고 있으며, 주요 목적사업은 프리미엄 TV 외관제품 등의 제조입니다. 또한 2014년 6월 12일에 코스닥시장 상장을 승인 받아 회사의 주식이 2014년 8월 4일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 3. 경영성과 및 재무상태 가. 경영성과(연결기준) (단위 : 원) 계정과목
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 산업 개요 (1) 건강기능식품산업 건강기능식품을 제조하고 판매하는 사업자는 「건강기능식품에 관한 법률」 제 4 조 및 제 5 조, 같은 법 시행규칙 제 2 조 및 제 3 조에 따라서 적절한 시설을 갖추고 식품의약품안전처장의 영업허가를 받아야 하는 특징을 가지고 있습니다.「건강기능식품에 관한 법률」에서는 건강기능식품은 인체에 유용한 기능성을 가진 원료·성분을 사용하여 법적 기준에 따라 제조 가공한 식품으로 정의하고 있으며, 동물실험 및 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가하여 인정된 기능성 원료를 가지고 만든 제품으로 ‘건강기능식품’이라는 문구 또는 인증마크가 있습니다. 구분 고시된 원료 개별인정 원료 내용 ■ 「건강기능식품 공전」에 등재된 원료 ■ 공전에서 정하는 제조기준, 규격, 최종제품의 요건에 적합할 경우 별도의 인정절차가 필요하지 않음 ■ 영양소(비타민 및 무기질, 식이섬유 등) 등 약 95여 종의 원료가 등재되어 있음 ■ 「건강기능식품 공전」에 등재되지 않은 원료로, 식품의약품안전처 장이 개별적으로 인정한 원료 ■ 영업자가 원료의 안전성, 기능성, 기준 및 규격 등의 자료를 제출 하여 관련 규정에 따른 평가를 통해 기능성 원료로 인정을 받아 야 하고, 인정받은 업체만 제조 또는 판매 가능 ■ 현재까지 약 263여종의 개별인정원료가 있음 건강기능식품에 사용되는 원료는 식품의약품안전처에서 「건강기능식품공전」에 기준 및 규격을 고시하여 누구나 사용할 수 있는 고시된원료와 개별적으로 식약처에서 심사를 거쳐 인증 받은 영업자만이 사용할 수 있는 개별인정형원료로 나눌 수 있습니다. 건강기능식품 매출은 매년 증가하고 있으며, 특히 개별인정형의 매출이 상승하고 있습니다. [최근 5년간 현황] (단위 : 억원, %) 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 고시형 매출액 전년대비성장율 개별 인정형 매출액 전년대비성장율 △26.2 합계 매출액 전년대비성장율 (출처 : 식약처, 2018 건강기능식품 국내 시장 규모 동향 분석)최근 전 세계적인 웰빙 열풍에 따라 국내에서도 유기농, 천연소재 등 건강한 식품에 대한 소비자의 관심이 높아지고 있으며, 건강에 대한 관심 증가와 식생활을 통한 질병예방의 중요성에 대한 인식 증대, 고령화, 영양불균형, 환경요인 및 스트레스 증가로 세계 건강기능식품 시장규모 급성장, 정부차원 건강기능식품 제품화/사업화를 위한 자금 및 기술지원 확대 추진, 건강기능식품법 정착으로 소비자 신뢰도 상승 등 여러 복합적인 요인에 의하여 증가하고 있습니다. 연도별 국내총생산(GDP), 제조업GDP 규모 대비 건강기능식품 매출액 비중은 아래와 같습니다. 2018년 건강기능식품의 국내총생산(GDP)대비 생산 비중은 0.14%로 전년과 비슷하고, 제조업GDP 대비 생산 비중은 0.52%로 전년에 비하여 증가하였습니다.건강기능식품의 경우 최근 5년간 연평균성장률은 11.5%로 국내총생산(GDP), 제조업GDP의 연평균성장률보다 높은 수준을 보여, 타 산업에 비하여 급격하게 증가하고 있음을 알 수 있습니다. [국내 산업대비 건강기능식품 산업 비중] (단위: 10억원) 구 분 국내총생산 (GDP) 제조업GDP 건강기능식품 등매출액 GDP 대비 (%) 제조업 GDP 대비 (%) 연평균성장률(%) (출처 : 식품의약품안전처 건강기능식품정책과, 한국은행경제통계시스템) 건강기능식품의 2018년도 판매실적은 2조5,221억원으로 매년 증가하고 있으며, 수입실적도 꾸준히 증가하고 있습니다. 국내 시장규모는 3조689억원으로 전년대비 13.5% 증가하였습니다. [건강기능식품 판매 및 수입실적 추이] (단위: 억원, 만달러, %) 구분 생 산 실 적 합계 금액 전년대비성장율 내수용 금액 전년대비성장율 수출용 금액(원화기준) 전년대비성장율 △11.1 △0.6 금액(달러기준) 전년대비성장율 △7.7 수입 금액(원화기준) 전년대비성장율 △1.9 금액(달러기준) 전년대비성장율 △3.9 국내시장규모 금액(원화기준)
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전년대비성장율 (주) 국내시장규모는 매출액과 수입액을 기준으로 산출: 매출-수출+수입(출처 : 식품의약품안전처) ■ 국내건강기능식품 품목별 현황 국내건강기능식품 중 품목별로는 홍삼이 2018년 출하액 11,096억원(44.0%)으로 건강기능식품의 기능성원료 중 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 이어서 개별인정형 12.8% (3,226억원), 프로바이오틱스 11.9% (2,994억원),비타민 및 무기질 9.8%(2,484억원), 밀크씨슬추출물 3.3%(823억원) 순으로 매출액이 높게 나타나고 있습니다. [품목별 현황(상위 10개 품목 기준)] (‘18.12.31.기준, 단위: 억원,%) 순위 구분 매출액 점유율 매출액 점유율 매출액 점유율 매출액 점유율 매출액 점유율 계 홍삼 개별인정형 프로바이오틱스 비타민및무기질 밀크씨슬추출물 누계(5품목) EDA/DHA 함유 마리골드꽃추출물 가르시니아캄보지아 추출물 알로에 겔 녹차추출물 누계(10품목) 기타품목 (출처 : 식품의약품 안전처) 개별인정 제품 중 가장 판매 비중이 높은 원료는 HemoHIM 당귀등혼합추출물로 2018년 국내 출하액 기준 699억원으로 전체의 21.7%를 차지하고 있습니다. 이어서 헛개나무과병 추출분말 543억원 (16.8%), 초록입홍합추출오일복합물 210억원 (6.5%), 황기추출물등복합물 207억원(6.4%), 보이차추출물 137억원(4.2%) 순으로 출하액이 높게 나타나고 있습니다. [개별인정형 품목별 현황(상위 10개 품목 기준)] 순위 구분 매출액 점유율 매출액 점유율 매출액 점유율 매출액 점유율 매출액 점유율 계 HemoHIM당귀혼합추출물 헛개나무과병추출분말 초록입홍합추출오일복합물 황기추출물등복합물 보이차추출물 누계(5품목) 미역등복합추출물(잔티젠) 폴리코사놀-사탕수수 왁스알코올 레몬밤추출물 혼합분말 석류농축액 저분자콜라겐펩타이드 누계(10품목) 기타품목 (출처 : 식품의약품 안전처)건강기능식품 산업은 고령화 사회로 인하여 정책적으로, 사회적으로 경제성장률 보다 높은 성장률을 보이고 있는 성장산업입니다. 지속적인 시장의 성장에 따라 건강 증진을 위한 다양한 기능성 소재와 제품들이 출시되고 있으며, 제품의 안전성과 품질에 대한 소비자의 니즈가 증가하고 있어 새로운 기능성 소재에 대한 연구개발력과 국제 수준의 품질을 갖추는 것이 중요한 경쟁력이 되고 있습니다. 또한 건강기능 식품산업은 국가별로 보건 정책 및 법률에 따라 다른 법률 체계와 규정을 가지고 있어 해외 진출 시 현지에 대한 대응 능력을 필요로 하는 산업입니다. 현지의 법률 체계 와 관리시스템에 대한 이해, 현지의 건강에 대한 관심 분야 및 소비자에 대한 이해 등 보다 전문화된 역량이 확보될 때 성공적인 해외진출이 가능한 산업입니다.통계청에 따르면 고령인구(65세 이상)비율은 2015년 12.8%까지 증가하였고, 이후에도 고령인구는 지속적으로 증가하여 2020년에는 전체 인구의 15.6%, 2025년에는 20.0%를 차지할 것으로 전망되고 있습니다. 고령화 사회 진전과 국민소득 수준 향상 등으로 삶의 질과 건강에 대한 관심이 크게 증가하여, 국내 건강기능식품 시장 규모는 지속적으로 확대되고 있습니다. 이러한 건강중시형 소비 증가는 국내 건강기능식품 시장을 꾸준히 성장시킬 동인이 될 것으로 예측되고 있습니다. (2) 카페·디저트 B2B 산업 식품공전에 의하면 음료류는 다류, 커피, 과일·채소류음료, 탄산음료류, 두유류, 발효음료류, 홍삼·인삼음료 등 음용을 목적으로 하는 것을 말합니다. 2015년까지 식품공전에서 다류와 커피는 별도의 품목군으로 분류했었으나, 2017년에 식품공전이 개정되면서 음료류 범위 안에 포함되었습니다. 음료류산업 해외시장 동향은 국내 시장과 유사하게 증가세를 유지하고 있으며, 세계 음료류 시장 규모는 2017년 기준 약 6,903억 달러 입니다. 2013년 6,976억 달러에 비해 성장하지 못하고, 다소 정체 상태인 것으로 보이나, 향후에는 현 상황과 다르게 증가세를 보여 2023년 약 8,633억 달러까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다. (출처:
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한국농수산식품유통공사 '2019가공식품 세분시장 현황') 한편, 2017년 기준 세계 음료시장에서 가장 큰 규모를 차지하고 있는 것은 국내와 마찬가지로 탄산음료( )로 나타나고 있으며, 이어서 생수(22.3%), RTD차(8.3%) 등입니다. 국내 시장보다 탄산음료의 시장 규모가 훨씬 크고, 또한 에너지음료와 스포츠음료 시장이 별도의 카테고리로 관리될 만큼 시장이 큰 것이 특징입니다. (출처: 한국농수산식품유통공사 '2019가공식품 세분시장 현황') 국내 음료류 출하실적은 2014년도 6조7,959억원에서 2018년도 8조4,456억원으로 24.3% 증가하였습니다. 같은 기간 출하량 추이 또한 31.4% 증가하여 점진적으로 상승하는 추세로 보입니다.또한, 음료류는 다양한 품목으로 구성이 되어 있고, 다양화, 웰빙, 소용량 등의 트렌드를 접목한 신제품이 지속적으로 출시되면서 시장 성장 가능성을 가지고 있는 것으로 판단되고 있습니다. [음료류 출하 현황] (‘18.12.31.기준, 단위 : 톤, 백만원) 구분 출하량 출하액 (출처 : 한국농수산식품유통공사, 2019 가 공식품 세분시장현황 동사에서 공급하는 과일ㆍ채소음료류는 외식ㆍ커피 프랜차이즈를 비롯하여 다수 카페ㆍ레스토랑등에서 다양한 음료의 주원료로 널리 사용되고 있으며, 최종 제품으로는 에이드ㆍ주스ㆍ스무디 등의 비커피제품으로 최종 소비자에게 판매되고 있습니다. 최근 건강 지향적 소비트렌드 변화에 따라 과일ㆍ채소음료를 특화한 개인 카페ㆍ레스토랑 등의 수가 가파른 증가추세를 보임에 따라 동사 제품의 수요가 증가하고 있습니다. 식음료 제조산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 비교적 적은 산업으로 경기변동이 적은 만큼 꾸준한 매출이 가능하며, 수익성 측면에서도 큰 변화가 없는 산업입니다. 다만, 주요 원재료인 과일 등의 수입 의존도가 높은 만큼 환율, 국제 원자재가격의 변화에 반응 하는 특성이 있으며 계절적 요인에 의해서도 영향을 받습니다. 하지만 식음료산업은 산업의 특성상 경기의 변동보다는 소비자의 기호에 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있으며, 브랜드 인지도에 따른 차별화 정도가 상대적으로 높기 때문에 각 업체별 독자적인 유통구조를 형성하고 있습니다. 따라서 환율, 원자재가격 변동보다 소비자들의 기호 변화(맛 등)와 트렌드 등이 보다 중요한 요소입니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 당사는 2017년도에 건강 바이오기업으로 영역을 확대하고자 건강기능식품 전문회사인 ㈜휴럼(舊 ㈜휴럼)과 합병하여, 당사의 강점인 마케팅, 영업망과 ㈜휴럼(舊 ㈜휴럼)의 생산 및 연구개발을 접목시켜 신제품개발 및 유통채널다각화를 통해 회사를 성장시키고 있습니다. 올해는 홈쇼핑을 통해 건강기능식품인 시서스(다이어트 제품), 루테인지아잔틴(눈 건강 제품) 등의 다양한 제품군을 통해 매출을 확대하였습니다. 또한, 당사는 유산균 관련 대표 제품인'트루락'을 출시하여 온라인 유통채널을 통한 매출을 확대하여 전년대비 약 45% 성장한 659억원의 매출을 기록하였습니다.카페원료 전문브랜드인'아임요'는 국내 요거트 파우더의 기준이 된 '요거에스'를 기반으로 꾸준하게 매출이 증가하여, 요거트파우더 이외 각종 카페 원재료 시장에서도 두각을 나타내고 있습니다. 또한, 판매 채널의 확대를 위해 이마트, 농협하나로마트, 편의점(CU, 미니스톱) 등에 자사 제품을 입점시켜 당사 브랜드 강화에 힘쓰고 있습니다. 당사는 한국표준 분류산업분류표에 의해 건강기능식품 제조업(C10797)으로 단일 사업부문만을 가지고 있으며, 사업내용을 구분하여 표시하지 않습니다. (2) 주요제품 ① 건강기능식품 동사는 10년 역사의 차별화된 기술력을 가진 제 1 연구소(휴럼 중앙 연구소)와 제 2 연구소(기능성 소재 연구소)를 통해 다양한 개별인정형 건강기능식품을 개발하고 있습니다. 구체적으로 살펴보면 홍삼가공제품, 녹용 등의 제품을 비롯하여 다이어트, 관절, 갱년기 관련 제품 등이 주력품목이라고 할 수 있고 이외에도 비타민, 칼슘 등 영양 보충용 식품라인도 함께 보유하고 있습니다. ② 프로바이오틱스
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동사는 최고품질의 생산능력을 갖춘 오창 GMP시설을 통해 프로바이오틱스 관련 제품들을 직접 생산하고 있습니다. 오창 공장에서 생산하는 “요거베리 요거트 스타터”는 1포당 50억마리의 살아있는 유산균을 담은 제품으로 합성첨가물 없는 순수 홈메이드 요거트 제조가 가능한 제품입니다. 또한 동사는 국내최초의 차세대 장용 비즈 코팅기술과 콜드체인시스템이 적용된 프리미엄 유산균 브랜드“트루락”을 런칭하여 신성장 동력의 하나로 성장시키고 있습니다. ③ 기타 건강식품 휴럼은 “자연이 키우고 휴럼이 거둔다”는 철학을 가지고 4無첨가 원칙(무착향료, 무착색료, 무설탕, 무보존료)을 통해 자연에 가까운 인류의 건강을 지킵니다. 고객의 라이프스타일과 편의성을 고려하여 현대인이 언제 어디서든 간편하게 건강을 챙길 수 있는 건강식품들을 지속적으로 개발, 출시하고 있습니다. ④ 카페 음료 디저트 원료 B2B 제품 동사의 카페 원재료 브랜드 “I’mYo 아임요”는 뛰어난 맛과 품질의 제품을 합리적인 가격에 제공한다는 목표로 유통과 사용, 보존방식까지 고려한 카페에 특화된 원재료 브랜드입니다. (3) 회사의 경쟁력 (가) 우수한 기술 인력과 기능성 소재 개발 핵심기술 보유 동사는 휴럼 중앙연구소와 기능성소재연구소의 우수한 연구인력들을 통해 다양한 천연물 신소재를 개발하고 제품화까지 가능한 인프라를 갖추고 있습니다. 동사는 10년 넘는 연구노하우를 통해 기능성 높은 천연소재에 대한 특허를 34건을 보유하고 있고 다양한 정부과제수행을 진행해왔습니다. 한편, 동사의 자체특허 기능성 소재 보유 현황은 다음과 같습니다. ① 까마귀쪽나무열매주정 추출물(개별인정형 원료) 동사는 농림축산식품부와 제주 테크노파크와의 공동연구를 통해 관절염증 개선 및 완화에 탁월한 효능을 보이는 “까마귀쪽나무열매주정추출물”에 대한 개별인정을 획득했습니다. ② KTG075 동사는 장기능 개선에 탁월한 효과를 보이는 원료 ‘KTG075’를 개발하였습니다. KTG075는 9가지 식물 원료를 최적의 비율로 배합하고 자체 추출기술을 적용시켜 만든 식물복합추출물입니다. KTG075는 장의 이동효과를 촉진하고, 대장관내 점액 분비를 활성화하여 장기능 장애 및 변비 질환의 치료 및 개선에 탁월한 효과를 보이며, 독성 및 부작용이 없어 장기간 복용 시에도 안전합니다. 해당 원료는 국내특허 3건 및 GH마크(Goods of Health)를 획득하였습니다. (나) GMP와 HACCP 인증의 자체 생산설비를 갖춘 우수한 품질 관리 능력 동사는 위생적이고 안전성 확보가 필요한 건강식품 생산을 위해 GMP 와 HACCP인증 기업으로서 위생적이고 철저한 품질 관리를 실시하고 있습니다. 특히 원료의 입고에서부터 배합, 생산, 출하에 이르는 전 공정 모니터링 시스템은 위생과 품질면에서 고객들의 신뢰를 확보하는데 큰 역할을 하고 있습니다. (4) 시장점유율 한국건강기능식품협회 조사에 따르면 2018년 건강기능식품 국내 시장규모는 3조689억원으로 전년대비 13.5% 증가하였습니다. 당사는 건강기능식품을 주력으로 판매하고 있으나 전체 시장 대비 시장점유율을 산정하기가 어려워 산정하지 않았습니다. (5) 조직도 조직도(2019년말).jpg 조직도(2019년말) 2. 주요 제품 등에 관한 사항 (단위: 천원) 유형 품명 생산(판매) 개 시 일 주요상표 매출액 (비율) 제 품 설 명 제품 시서스 시서스스피드 다이어트 시서스추출물로 만든 다이어트 건강기능식품 유산균 트루락 엔테락 코팅형태의 유산균 분말 제품 루테인 아이편안 루테인지아잔틴 루테인지아잔틴 복합추출물을 이용해 만든 건강기능식품 기타 건강식품 등 홍삼 등을 이용한 건강식품 상품 카페원재료 요거S 이지타피오카펄 등 카페 등에서 음료 및 아이스크림 제조시 사용되는 파우더 형태의 당류 가공품 또는 음료 토핑상품 기타 기타건강식품가공식품 등 각종 건강 및 기타가공식품으로 구성된 상품 합계 3. 매입에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위: 천원) 매입유형 품 목 구 분 2017연도 (제13기) 2018연도(제14기) 2019연도(제15기) 상품 까페원료 등 국 내
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수 입 소 계 건강식품 등 국 내 수 입 소 계 상품합계 국 내 수 입 소 계 원재료 메이커류 국 내 수 입 소 계 농축액 외 국 내 수 입 소 계 원재료 합계 국 내 수 입 소 계 부재료 포장박스 외 국 내 수 입 소 계 외주가공비 제품 외주가공비 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 나. 원재료 가격변동추이 (단위: 원) 품 목 2017연도 (제13기) 2018연도(제14기) 2019연도(제15기) 요거트메이커 BODY 국 내 치즈메이커 BODY 국 내 유산균발효분말 (1포) 국 내 보이차캡슐(정) 국 내 시서스(정) 국 내 4. 생 산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위: 백만원) 제 품 구 분 2017연도 (제13기) 2018연도 (제14기) 2019연도(제15기) 건강식품 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 주1) 생산능력산출근거 (1) 액상: 1일 생산가능수량: 50,000포/ 연간 생산가능량 50,000포×264일=13,200,000포 생산가능금액: 13,200,000포×420원×12/12=5,544백만원 (2) 액기스: 1일 생산가능량: 100kg/ 연간 생산가능량 100kg×264일= 26,400kg 생산가능금액: 26,400kg×130,000원×12/12=3,432백만원(4) 분말스틱: 1일 생산가능량: 100,000포/ 연간 생산가능량 100,000포×264일=26,400,000포생산가능금액: 264,400,000포×337원×12/12=8,897백만원(3) 파이: 1일 생산가능량: 30,000포/ 연간 생산가능량 30,000개×264일=7,920,000포 생산가능금액: 7,920,000포×420×12/12=3,326백만원 나. 생산설 비에 관한 사항 (단위: 백만원) 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 토지 제주 서귀포시 건물 제주 서귀포시 기계장치 충북 청주시 제주 서귀포시 시설장치 충북 청주시 제주 서귀포시 다. 설비 등 투자계획 당 사는 기존 생산설비의 확장을 위해 "오송바이오폴리스지구(오송2단지)" 산업시설용지(면적 10,000㎡)를 2018.05.10자 이사회결의를 통해 매입하기로 하였습니다.2018년 및 2019년 중 총 부지대금 2,956,400천원 중 계약금(10%) 295,640천원 및 중도금 1,995,570천원을 납부하였으며, 잔금은 2020.05.10에 납부예정입니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위: EA, 천원, 천$) 매출 유형 부 문 2017연도 (제13기) 2018연도(제14기) 2019연도(제15기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 건강식품 수 출 내 수 소 계 메이커 세트 수 출 △ △28,596 △ ($25) 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 상품 건강식품 수 출 7,262($6) 내 수 소 계 까페전용 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 수출현황 (단위: 천원,천$) 매출유형 부문 2017연도 2018연도 2019연도 (제13기) (제14기) (제15기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 메이커 세트 대만 대만 대만 ($15) ($4) ($1) 네덜란드 중국 중국 ($29) ($19) 중국 기타 기타 △30,264 ($35) ($5) △ ($26) 기타 ($14) 기타 기타 기타 기타 ($10) ($38 ($22) 상품 까페전용원료 등 파라과이 파라과이 파라과이 ($39) ($127) ($50) 콜롬비아 콜롬비아 콜롬비아 ($43) ($12) ($5) 볼리비아 나이지리아 나이지리아 ($26) ($39) ($94) 나이지리아 중국 중국 ($34) ($4) ($9) 기타 기타 기타 ($77) ($19) ($12) 기타 기타 파라과이 파라과이 파라과이 ($6) ($6) ($5) 콜롬비아 콜롬비아 콜롬비아 ($2) ($2) ($5) 볼리비아 나이지리아 나이지리아 ($5) ($1) ($1) 나이지리아 볼리비아 볼리비아 ($1) ($0) ($1) 파나마 코스타리카 호주 ($5)
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($7) ($56) 기타 기타 ($5) ($38) ($20) 계 ($347) ($321) ($255) 다. 수주현황 사업보고서 제출일 기준으로 수주현황이 없습니다. 라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 해당사항 없습니다. 6. 판매에 관한 사항 가. 판매조직 영업조직.jpg 동사의 판매조직은 일반식품을 포함하여 건강기능식품을 판매하는 홈쇼핑사업부, 이마트, 대리점에 주로 납품하는 리테일사업부, 주로 온라인을 통해서 판매하는 이커머스사업부, 까페전용 원료를 판매하는 유통사업부, 제주파이 및 비스켓을 생산하여 판매하는 제주사업부로 구성되어 있습니다. 나. 판매경로 (단위: 천원, 천$) 매출유형 품목 구분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 실적 비율 제품 건강식품 등 수출 해외유통업체 등 국내 홈쇼핑 채널 온라인 대형마트 등 기타 채널 상품 까페전용원료 및 건강식품 등 수출 요거베리 프랜차이즈 등 국내 홈쇼핑 채널 온라인 대형마트 등 기타 채널 기타 기타 수출 요거베리 프랜차이즈 등 국내 기타 채널 합계 수출 해외유통업체 등 국내 홈쇼핑 채널 온라인 대형마트 등 기타 채널 다. 판매전략 동사의 영업사업부는 홈쇼핑사업부, 유통사업부, 리테일사업부, 이커머스사업부, 제주사업부로 나뉘어져 있으며, 각 사업부별 판매전략은 다음과 같습니다. 사업부 판매전략 홈쇼핑사업부 1.채널확대 기존 홈쇼핑 채널이외에 신규 채널 확대를 통해 매출 상승 기반 마련 2.신제품런칭 특정상품 매출 의존 완화: 내년 신제품 3종 추가 런칭 예정 3.편성확대 4.홍보활동 확대(PPL, 온라인 블로그, 사은품 행사 등) 유통사업부 1.새로운 원재료 및 레시피 개발하여 제품라인 확대 2.프랜차이즈에 특화된 레시피와 제품개발로 거래처 확보 3.신규 오프라인 업체를 발굴 리테일사업부 1.각 채널별(할인점(이마트 등), 편의점, 대리점 등) 제품차별화를 통한 매출확대 2.광고 및 판촉활동 확대(온라인 노출, 시음행사 시행, 시즌별 맞춤상품 개발, 매월 제품별 행사 시행) 이커머스사업부 기존 운영하던 자사몰의 광고 및 마케팅 확장을 통한 매출성장과 기존 운영하던 온라인 채널의 선택과 집중 그리고 채널별 전용상품을 통한 성장 전략으로 온라인에서의 당사 브랜드 가치를 높이고자 함 제주사업부 제주 산지에 특화된 차별화된 제품을 통한 신시장 개척 7. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 연구개발을 담당하는 조직으로 기업부설연구소가 있으며, 그 조직도는 아래와 같습니다. 휴럼 기업부설연구소.jpg 휴럼 기업부설연구소 나. 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 2017연도 (제13기) 2018연도(제14기) 2019연도(제15기) 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 다. 연구개발실적 (가) 골관절염 완화 건강기능식품 소재 개발 연구과제 좁은잎천선과 추출물 활용 골관절 완화 건강기능성 식품소재 개발 및 농용자원화 지원기관 농림축산식품부 연구기관 (재)제주테크노파크, 주식회사 휴럼, 영농조합허브힐 개발기간 총 사업비 930 백만원 연구결과 ㅇ 좁은잎천선과 추출물 활용 골관절 건강 원료자원화 ㅇ 골관절 건강 기능성소재 원료표준화 확립 ㅇ 기능성소재의 친환경 대량재배 및 가공기술 개발 완료 ㅇ 골관절 건강 고부가가치 기능성 소재 및 제품 개발 기대효과 ㅇ 골관절염 개선 건강기능식품 기능성 원료 소재 활용 산업화 추진 ㅇ 좁은잎천선과 대량증식 확립에 따른 농용자원화 ㅇ 좁은잎천선과 추출물 개별인정형 건강기능식품 원료 신청 상품화 유무 본 연구과제는 현재 진행중에 있으며, 연구가 최종 종료된 이후에 연구결과들을 바탕으로 개별인정형 기능성원료 신청을 추진하여 기능성원료 인정을 획득한 이후 건강기능식품으로의 상품화를 추진하고자 함. (나) 기능성 다류 개발 연구과제 자생 산림생물자원을 활용한 기능성 다류(茶類) 및 음료 개발 지원기관 산림청 연구기관 한국교통대학교, 주식회사 휴럼 개발기간 총 사업비 752 백만원 연구결과 ㅇ 전통다류발굴 및 이용 유형별 DB 구축 ㅇ 다류소재의 가공 및 표준화 기술개발 ㅇ
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블렌딩 및 핸드메이드 방식의 상품화 전략 수립 ㅇ 고부가다류소재의 품질관리를 위한 수확 후 관리기술 개발 ㅇ 블렌딩기술을 적용한 다류 및 건강음료 개발 ㅇ 핸드메이드 방식을 적용한 다류 개발 ㅇ 유형별 다류의 시제품 개발 및 관능 평가 ㅇ 기능성 다류의 품질지표 및 품질관리 방안 개발 기대효과 ㅇ 기능성 다류 소재의 원료화 및 제품 개발을 통한 단계적 산업화 ㅇ 연구결과를 기능성원료 개발의 기초자료로 활용 ㅇ 면역증진 등의 건강기능식품 개발에 활용 상품화 유무 본 연구과제는 현재 진행중으로 시제품 개발단계에 있음. 시제품 개발 완료 이후, 관능평가 등을 수행하여 연구과제 종료 시점 등에 상품화를 추진하고자 함. (다) 복합 기능성 건강기능식품 개발 연구과제 까마귀쪽나무를 활용한 복합 기능성 제품 개발 및 산업화 지원기관 중소기업벤처부 연구기관 주식회사 휴럼, 제주테크노파크, 제주대학교 개발기간 총 사업비 257 백만원 연구결과 ㅇ 까마귀쪽나무열매/홍삼(인삼) 활용 기능성 강화 제품 개발ㅇ 제형 및 안정성 연구ㅇ 시제품 레시피 개발ㅇ 신규 소재 개발 기대효과 ㅇ 까마귀쪽나무열매 활용 복합 기능성 건강기능식품 개발ㅇ 신규 소재 개발ㅇ 까마귀쪽나무열매 활용도 증진 상품화 유무 본 연구과제는 현재 완료 되었으며, 까마귀쪽나무열매 기능성원료를 활용한 복합 건강기능식품 개발 및 사업화 완료(자사제품 : 닥터삼 프리미엄) (라) 미세먼지 대응 신규 소재 개발 연구과제 제주 자원을 활용한 미세먼지 대응 소재 개발 지원기관 중소기업벤처부 연구기관 주식회사 휴럼, 대전대학교 개발기간 총 사업비 410 백만원 연구결과 ㅇ 제주자원 및 천연물 소재에 대한 미세번지 유발 염증 저감 효능평가ㅇ 후보소재 확보 및 소재화/표준화ㅇ 소재 안정성 확립 및 시제품 개발ㅇ 후보소재의 미세먼지 호흡기 손상 모델에서의 효능평가ㅇ 후보소재의 천식+미세먼지 호흡기 손상 모델에서의 효능평가ㅇ 브랜드/디자인 개발ㅇ 마케팅 전략 수립 기대효과 ㅇ 미세먼지에 의한 호흡기 손상 개선 기능성 소재 개발ㅇ 미세먼지 대응 특허 소재 확보ㅇ 신제품 개발 및 특허 소재 활용 상품화 유무 본 연구과제는 현재 개발 진행중이며, 제주 자원을 활용하여 미세먼지에 의한 호흡기 손상 저감 기능성 소재 및 제품 개발을 추진중에 있음. 라. 지적재산권 NO 구분 명칭 권리자 출원일 등록일 특허권 장기능및변비질환개선용생약조성물 (주)휴럼 특허권 세균성장질환예방및치료용생약조성물 (주)휴럼 특허권 장기능및변비질환개선용건강기능성식품 (주)휴럼 특허권 오미자및/또는산머루추출물을함유한항암치료의부작용완화제 ㈜휴럼/한국식품연구원 특허권 내산내담즙성이강하고항암활성이있는젖산균및이를함유한발효유 ㈜휴럼/한국식품연구원 특허권 오가피-버섯균사체발효물을포함하는위염예방및치료용약학조성물과그로부터추출된오가피-버섯균사체발효추출물을유효성분으로하는위염예방및치료용약제 (주)휴럼 특허권 미백화장품소재용알로에발효물과이를이용한미백화장품 (주)휴럼 특허권 항암제조성물 ㈜휴럼/(재)제주테크노파크 특허권 오가피추출물을유효성분으로함유하는위장질환의예방또는치료용조성물 (주)휴럼 특허권 간기능개선용오가피-버섯발효물과이의추출물을유효성분으로하는제제 (주)휴럼 특허권 동아를천연배지로한발효물과이의제조방법및이를이용한기능성식품 (주)휴럼 특허권 오가피부탄올분획물을유효성분으로함유하는위장질환의예방또는치료용조성물 (주)휴럼 특허권 미생물발효로추출되는제주송이양액재배용기능성조성물과이를이용한양액재배방법및이를이용한기능성소재 (주)휴럼 특허권 제주송이에서추출되는양액재배용기능성조성물과이를이용한양액재배방법및이를이용한기능성소재 (주)휴럼 특허권 바나듐을함유하는기능성식물의재배방법 (주)휴럼 특허권 간기능을위한오가피추출물을천연배지로하여획득한오가피-버섯발효물과,이의제조방법 (주)휴럼 특허권 오가피-버섯발효물의추출물을유효성분으로함유하는간기능개선을위한조성물 (주)휴럼 특허권 동아를이용한미백기능성을갖는화장품소재용발효물및이의제조방법 (주)휴럼 특허권 바나듐을함유하는새싹유채의재배방법및이의방법으로재배된새싹유채와이를포함하는당뇨용기능성조성물 (주)휴럼 특허권
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미생물발효로추출되는제주송이발효액을이용한항당뇨를가지는기능성식물의양액재배방법및이를이용한항당뇨를위한기능성식물과소재 (주)휴럼 특허권 항염증성조성물 ㈜휴럼/(재)제주테크노파크 특허권 가정용요구르트간편발효기 (주)휴럼 특허권 식물재배용광원및이를이용한식물재배장치 (주)휴럼 특허권 울금추출물을유효성분으로하는항콜레스테롤용조성물과그울금추출물의추출방법 (주)휴럼 특허권 세복수초추출물또는그유효물질을이용한항암제조성물 ㈜휴럼/(재)제주테크노파크 특허권 식물재배용공기순환장치 (주)휴럼|제주대학교 산학협력단 특허권 까마귀쪽나무의오일을유효성분으로함유하는미백개선용조성물과이의제조방법 ㈜휴럼/(재)제주테크노파크 특허권 까마귀쪽나무의오일을유효성분으로함유하는염증성질환예방및치료용조성물과이의제조방법 ㈜휴럼/(재)제주테크노파크 특허권 까마귀쪽나무열매로부터추출되는정유성분을포함하는위장질환예방및치료용조성물 ㈜휴럼/(재)제주테크노파크 특허권 까마귀쪽나무열매로부터추출되는정유성분을포함하는스트레스유발위궤양억제용조성물 (주)휴럼 특허권 오가피-버섯발효물을이용한간기능개선용조성물 (주)휴럼 특허권 조릿대-버섯발효물과이의제조방법 (주)휴럼 특허권 울금과용암해수를이용한항콜레스테롤또는간기능개선용조성물과기능성식품 (주)휴럼 특허권 귤나무속열매발효물을유효성분으로포함하는항바이러스용조성물 (주)휴럼|한국생명공학연구원 특허권 까마귀쪽나무열매의정유성분을유효성분으로하는대사증후군치료용조성물및이의제조방법 (주)휴럼 특허권 가정용간편요거트및치즈발효기 (주)휴럼 특허권 비전기식핫에어순환구조의요거트간편발효기 (주)휴럼 특허권 우슬,황금의혼합추출물또는우슬,황금,오가피의혼합추출물을포함하는관절염예방,개선또는치료용조성물 (주)휴럼 특허권 항산화효능을가지는까마귀쪽나무열매의정유성분으로이루어진조성물 (주)휴럼 특허권 가정용간편요거트및치즈발효기 (주)휴럼 특허권 귤나무속열매발효물을유효성분으로포함하는항바이러스용조성물 (주)휴럼|한국생명공학연구원|인하대학교 산학협력단
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품 및 제조공정의 특징, 시장의 특징등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 모빌리티 소재사업,화학사업, Industry소재사업(舊 필름사업), 전자재료사업, 기타로 나누어 사업보고서를 기재하였습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면아래와 같습니다. 구분 회사 주요 재화 및 용역 사업내용 모빌리티소재사업 에스케이넥실리스(주)* * 2020.04.24 케이씨에프테크놀로지스(주)에서 에스케이넥실리스(주)로 사명 변경 전지박(Copper Foil) 등 전지박(Copper Foil) 등의 제조 및 판매 화학사업 PO, POD 등 PO, POD 등의 제조 및 판매 Industry소재사업(舊 필름사업) PET 필름 등 PET 필름 등의 제조 및 판매 전자재료사업 반도체부품소재 등 반도체 부품소재 등의 제조 및 판매, 기타 SK텔레시스SKC인프라서비스(주)SKC PU Specialty Co., Ltd.SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.우리화인켐(주)에스케이씨에프티홀딩스(주) 중계기 등 중계기 등의 판매 * 기존 BHC사업부문은 2020.10.06 당사가 보유한 SK바이오랜드 지분 전량을 ㈜현대HCN에 처분 완료. (자세한 내용은 2020.10.06 당사의 공시를 참고하여 주십시오) 가. 사업부문별 현황 ■ 모빌리티 소재사업(1) 산업의 특성 전지박은 이차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 이차전지 산업과밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 기타 중소형 IT기기 산업에 적용되는 제품입니다. 전지박 시장은 크게 사용 용도에 따라 IT기기 및 전동 공구 등에 적용되는소형 전지 시장과 EV 및 ESS등에 적용되는 중대형 전지 시장으로 분류됩니다. FCCL은 PCB의 핵심 소재로서 PCB 산업과 밀접한 관련이 있으며,최종 전방 산업인 디스플레이에 적용되는 제품입니다.(2) 산업의 성장성 전지박은 이차전지의 핵심 필수소재로서 향후 이차전지 산업 및 전기차, ESS 등전방산업의 성장과 밀접한 연관이 있습니다. 이차전지는 중소형 IT기기에서 시작해내연기관 차량의 엔진까지 대체하며 영역을 확장 중입니다. 기존에는 스마트폰,노트북 등 중소형 IT기기가 이차전지의 주요 전방산업이었으나 최근 이차전지의기술적 난제였던 고밀도, 고용량, 고출력 및 안정성 등의 문제가 해결되며 단순히중소형 IT기기를 넘어 ESS, 전동공구, 전기자전거, 그리고 전기차에 이르기까지그 적용처를 빠르게 확장하고 있습니다.또한 중장기적으로 모든 사물에 인터넷이 장착되는 사물 인터넷(Internet of Things)이 일반화 되는 4차 산업 혁명 시대를 맞아, 모든 사물에 이차전지가 장착되는Battery of Things 시대가 함께 도래할 것으로 예상되어 향후 시장은 더욱성장할 것으로 예상됩니다.SNE 리서치에 따르면 이차전지 산업은 ’18년부터 ’25년 까지 연 평균 42%성장을 지속할 것으로 예측되며 이에 따라 ’25년 글로벌 2차전지용 전지박 시장규모는 지난 ’18년 대비 6배 이상 늘어난 10조 5천억원으로 증가될 것으로전망하였습니다. FCCL 산업은 최근 PCB 내에서 일반 PCB(Rigid PCB)에 대한 수요는 줄어드는반면 FPCB의 수요가 늘어나며 FCCL 시장은 수혜를 받고 있습니다. 최근 FCCL시장은 TV의 대형화 및 OLED 채용 확대, 모바일 시장의 베젤리스 구현 및 FCCL채용 확대를 주된 동력으로 성장 할 것으로 예측 됩니다. (3) 경기 변동의 특성 전지박의 경우 글로벌 환경 규제 및 자동차 산업의 영향을 많이 받고 있으며,FCCL의 경우 글로벌 디스플레이 산업의 영향을 많이 받습니다 (4) 경쟁요소 전지박 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에각 국가마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 국내에서는 당사 외1개 업체가 사업을 영위하고 있으며, 해외의 경우 일본 및 중국, 대만, 유럽 등에경쟁업체들이 분포하고 있습니다. 구체적으로는 글로벌
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이차전지 업체에 제품을공급하는 기술력을 보유한 소수의 업체(당사 포함 Top Tier)와 이외 중국계 포함업체들로 구성됩니다. FCCL 산업 또한 대규모 장치 산업으로 기본적으로 과점 형태를 구축하고 있습니다.이러한 이유로 당사 외 스미토모화학, 도레이첨단소재 등 3개사가 글로벌 시장을과점하고 있는 시장입니다.(5) 현황 및 전망2018년 전기차 산업의 성장으로 수요가 급증하기 시작하였으며, 급증하는 수요로인해 당사는 매년 최고의 실적을 갱신하고 있습니다. 최근에는 4.0㎛ 두께의 초극박전지용 동박을 세계 최장 길이 30km 생산에 성공하며 시장을 선도하고 있습니다.국내외 주요 배터리 제조사들이 생산라인 증설을 공격적으로 추진하고 있는 만큼, 당사 또한 신규 생산라인 증설을 계획하고 있습니다. 2020년 하반기에는 신규 4공장이사업 가동 되었으며, 2021년 하반기 이후 양산을 목표로 5공장 및 6공장 투자를 진행 하고 있습니다. 또한, 해외 거점으로 추가 대규모 증설을 준비 중에 있으며, 고객 접근성, 전력비, 인건비 등의 여러가지 요소들을 고려하여 경쟁력을 높이기 위한 노력을 다하고 있습니다. ■ 화학사업(1) 산업의 특성세계적으로 PO(Propylene Oxide)는 폴리우레탄의 원료인 PPG(PolypropyleneGlycol, Polyol)에 약 60% 가량이 소비되고 다음으로 PG(Propylene Glycol)가 전체수요의 20%를 차지하며 나머지는 PGE(Propylene Glycol Ether), 계면활성제,난연재 등의 제조에 사용됩니다. PO의 주요 제법으로는 Chlorohydrin Process와Peroxidation Process 등이 있습니다. 국내 시장은 PO의 경우 수입에 의존하였으나, 1991년 SKC가 국내 최초로생산설비를 갖추면서 내수 생산기반이 확보되었습니다. (2) 산업의 성장성 세계 PO 시장은 1990년대 이후 연평균 4~5%의 꾸준한 성장세가 지속되고있습니다. 현재 세계 수요의 약 80%가 미국, 서유럽, 일본 등에 집중되어 있으며,중국을 중심으로 한 아시아 지역의 수요가 증가하는 추세입니다. (3) 경기변동의 특성 PO 사용량의 60%를 차지하는 PPG의 최종 수요처인 자동차, 조선, 건설 등 주요산업의 경기 변동에 영향을 받습니다. (4) 경쟁요소 세계 시장에서 PO 생산기술을 보유한 업체가 많지 않으며 신규 기술개발 역시 PO생산업체 위주로 이루어져 과점시장 형태를 띄고 있으며, 대단위 투자비가 필요하여신규 시장 진입이 용이하지 않습니다. PG의 경우 국제규격을 만족할 경우 품질에따른 별도의 경쟁요인은 존재하지 않으나, PPG의 경우 물성 등 다양한 품질 특성에따라 경쟁이 이루어지고 있습니다. 당사는 국내 유일 PO 생산자 역할을수행해왔으나, 최근 국내 경쟁사가 진입한 상황 입니다.(5) 현황 및 전망 화학사업부문은 다년간 축적된 운전 Know-how와 원가 경쟁력을 바탕으로폴리우레탄(PU) 산업의 기초원료인 프로필렌옥사이드(PO), 프로필렌글리콜(PG)등을 생산하여 국내외 관련산업에 안정적으로 공급함으로써 국내 PU산업의 든든한초석 역할을 성실히 수행하고 있습니다. PO, PG 제품에 있어서는 시장점유율 70%를 차지하는 생산업체로서, 지속적인 시설확충 및 해외시장 개발을 통해 PO 연관 제품의 국내 수요를 충족시킴은 물론 세계60여 개국에 수출하고 있습니다. 2015년에는 일본 미쓰이화학과 한일 합작법인(MCNS)을 설립하여 폴리우레탄사업의 안정적 성장기반을 확보하였으며, 2016년에는 신규 System House를가동하는 등 Global 사업 확대를 가속화하였습니다. 당사의 화학사업은 고객 요구에 맞춘 다양한 신제품 개발 및 기술 지원을 통하여고객 만족을 실현해가고 있으며, 고부가 제품 판매 강화로 수익성을 제고하고World Best 화학공장 실현을 목표로 지속적인 원가 절감을 추진하고 있습니다. 또한 선제적 환경 투자를 통해 강화되는 환경 규제에 대비하는 한편 적극적인사회 공헌활동을 전개함으로써 사회적 책임을 다하는 친환경 기업으로서 역할을성실히 수행하고
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있습니다. 지역별 수급, 가격변동 등 환경 변화를 선제적으로 파악하여 판매물량 확대,Location Mix 최적화,적기 가격 인상추진 등으로 수익성 극대화를 추진하고있습니다. 또한 고부가 PG 판매 역량 확대, 생산능력 확충을 통해 화학사업의 양적/질적 성장 기반을 강화하였습니다.Global Top-Tier 수준의 원가 경쟁력 확보를 위해 지속적인 아이디어 발굴/실행을통해 제조원가 경쟁력을 강화하고, 주요 고객사와 중장기 협력 관계 구축을 통해시장 환경 변화에 선제적으로 대비하여 사업의 안정적 수익 기반을 강화하였습니다. 향후 Business Model 혁신을 가속화하고, 근원적 경쟁력 강화를 통한 가치 혁신을추진하여 Value Chain 경쟁력 강화, 고수익성 체질화, 신성장 동력 확보 등 본원적사업 경쟁력을 한 단계 높은 수준으로 향상시킬 것입니 (5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 우리나라는 2015년부터 온실가스 배출권 거래제를 시행하였고, 당사는 온실가스배출권 거래제 적용 기업으로 적극적인 온실가스 감축 활동을 시행하고 있습니다. ■ Industry소재사업 (舊 필름사업)(1) 산업의 특성 PET필름 시장은 관련 산업의 성장 및 생활수준 향상에 힘입어 그동안 전세계적으로연간 약 6~7% 성장을 지속해 왔고, 산업재로서의 특성상 비교적 안정된 꾸준한성장세를 유지하고 있습니다. 전통적 PET Film 용도인 포장용, Display 시장은 물론이고 친환경 제품인 열수축제품을 개발하여 시장을 확대해 나가고 있으며, 특히 미래를 위해 많은 투자를하고 있습니다. (2) 경기변동의 특성 경기변동보다 경제수준 및 관련 산업의 발전 정도에 따른 영향이 큽니다. (3) 경쟁요소 일본계 업체들이 Major group을 형성하고 있고, 그 뒤를 이어 한국업체가 경쟁하고있으며, 인도 및 중국의 다수 후발업체들이 시장에 참여 하고 있습니다. 중간재로사용되는 산업재의 특성상 관련 산업의 요구 및 특성에 맞는 필름을 공급 해야 하며이를 충족시켜줄 수 있는 기술 및 품질이 절대적으로 중요한 요소입니다.특히, 고부가 산업용으로 사용되는 광학용 필름의 경우는 이러한 요소가 더욱중요합니다. 다만, 일반 포장/산업용 분야에서 범용품의 경우는 가격 및 서비스와같은 품질 이외의 요소가 공급여부를 결정하는 중요한 요소의 하나로 간주되고있습니다. 당사의 필름사업은 최근 몇 년간 생산설비 규모기준으로 세계 4위를 기록하고있습니다. 제품의 시장점유율에 대해서는 정확한 통계 수치와 주요 경쟁사별시장점유율 추이 추정의 객관성 및 정확성이 결여되어 생략하였습니다. (4) 현황 및 전망 SKC의 Industry소재사업은 국내 최초의 PET Film 생산 회사로서의 기술적 우위를바탕으로 지금까지 지속적인 연구개발과 신규 용도 개발로 PET Film 시장을리드해오고 있습니다. 2020년도 Industry소재사업은 COVID-19로 인한 Global 불확실성 확대 및미·중 무역 갈등의 악조건 속에서도 Sustainability 확보를 위한 Portfolio Redesign,투자사 BM-Upgrade의 노력을 통해 사업 경쟁력 강화를 추진하였습니다.2021년에는 성장 Portfolio 확대를 통해 첨단IT/친환경 소재사업으로의 SectorShift의 기반을 마련하고, 중국/가공 중심의 신성장 Momentum 확보를 위한 노력을집중할 계획입니다.또한 ESG연계의 New BM Design을 통해 신규 Sizable 친환경 소재BM구축과 O/I를통한 Tech Solution/신규 Item 확보를 지속적으로 추진해 나갈 것입니다. ■ 전자재료사업(반도체소모성자재: CMP Pad, CMP Slurry, Wet Chemical, 반도체 후공정 부품 등)(1) 산업의 특성 반도체 산업은 인간의 편리한 삶을 위한 다양한 외부환경 신호를 변환ㆍ처리하며기억기능 제품을 창조하며 인류기술 발전을 선도하는 산업으로 정보통신산업,전기ㆍ전자산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업 등 첨단 산업에 없어서는안되는 핵심 산업 입니다. 반도체 산업의 첨단성, 기능성으로 인해 미래 첨단산업분야의
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기술 향상을 이끄는 중요한 동력원이 되고 있으며, 전후방 산업의연계효과가 매우 커서 주요 산업의 생산구조 고도화를 위한 기간산업이라 불리고있습니다. (2) 산업의 성장성 반도체 산업은 2007년 이후 공급 과잉에 따른 판매 가격의 급격한 하락과 2008년미국 신용위기에 따른 세계경제 침체의 영향으로 2009년까지 다소 저조한 성장세를보이기도 하였습니다. 2010년 이후 새로운 IT기기의 등장과 디지털 기기의 모바일화, 스마트화로 DRAM수요는 PC에서 모바일 영역으로, NAND수요는 모바일에서 PC영역으로 확대됨에따라 향후 지속적인 성장이 기대됩니다. (3) 경기변동의 특성 반도체 산업은 장기적으로는 10년, 짧게는 4~5년 주기로 이른바 실리콘사이클이라는 특징적 경기변동을 지속해 왔으며, 주로 메모리 제품이 경기의 상승 및하강의 원인이 되었습니다. 최근 인터넷과 정보통신에 의한 디지털 융합화의 전개로반도체 기술도 시스템 온 칩, 복합 칩 및 임베드화가 본격적으로 도입되고 있으며,메모리와 비메모리의 융합화, 고집적화와 동시에 추구하는 복합기술, 자동화기술의도입 등으로 반도체 경기변동의 사이클에 다소의 변화를 가져오고 있습니다. (4) 경쟁요소 반도체산업의 경쟁요소로는 가격, 품질, 마케팅능력 등 기본적인 요인 외에도 반도체산업의 특징에 따른 타이밍(신제품 선행 개발 능력, 생산의 선점) 및 대규모 자본의일시적 투하력 등을 들 수 있으며, 이러한 요소들이 신규업체들에게는 큰 진입장벽이 되기도 합니다. 시장의 수급상황에 따라 가격 등락이 심한 경기순환주기(실리콘 싸이클)를 가지고 있으며, 제품의 라이프 사이클이 짧아 적절한 시기의투자와 경쟁자보다 선행하는 개발을 통하여 선발주자가 되는 것이 무엇보다중요하다 하겠습니다.■ 전자재료사업(파인세라믹: 알루미나, Si, SIC, 쿼츠 등)(1) 산업의 특성 비금속무기재료 중 하나인 파인세라믹스(Fine Ceramics)는 2차세계대전 후급진전한 공업의 발달에 따라 일어난 여러 가지 새로운 특성을 갖는 재료로써전통적 업체보다 뛰어난 내구성, 기계적성질, 특수한 전기적 특성 및 화학적내구성을 갖는 세라믹스를 말하며 금속이나 고분자재료에 비하여 여러가지우수한 성질을 가지고 있는데, 좋은 기계적 특성(강도, 경도, 인성 등), 높은 내열특성(내화도, 절연성 등), 특이한 전자적 특성(유전성, 절연성, 반도성, 압전성 등),자기적성질(강자성, 반강자성, 상자성 등), 광학적특성(투광성, 흡광성 등), 화학적특성(내식성, 성분 다양성 등), 내방사성 및 안정성 등을 들 수 있습니다.반면 금속이나 고분자재료에 비하여 취성(brittleness)을 갖고 있어서 깨지기 쉬우며또한 성형이 어려운 단점을 갖고 있어 이들에 대한 연구가 지속적으로 요구되고있습니다. 국내 부품소재업체들의 지속적인 연구 기술 개발을 통한 투자로 점차 국산화진행율이 높아지고 있으며 당사에서도 실리콘 대구경 단결정 성장 및 LCD 제조설비용 대형구조세라믹 등 적극적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 또한 초고순도화를 목표로, 알루미나의 경우 99.8%이상의 순도로 사용하고 있으며,기타 고가의 소재로만 사용되었던 Y2O3, AlN, SiC등도 신기술개발 및 초고순도화노력을 통해 국내 세라믹산업 발전에 이바지 하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 [글로벌 첨단 세라믹 시장의 재료별 시장 규모 및 전망] 시장 규모 및 전망.jpg 시장 규모 및 전망 최근 웨이퍼의 대구경화 및 반도체칩의 고집적화 등을 통한 저가격화가 두드러지게나타나고 있으며, 특히 높은 수율 및 초고집적 반도체 공정을 개발하기 위한 실리콘웨이퍼의 대구경화(450mm) 및 고순도화의 진행이 가속될 것으로 예측되고있습니다. 이와 더불어 반도체 공정에 적용되고 있는 고온용 부품들 역시 대구경화/초고순도화의 요구수준에 맞도록 그 이상의 순도를 갖는 초고순도 제품들을요구하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 글로벌 경기침체의 영향으로 반도체 소자업체들의 설비투자 축소 및 업체간 치킨게임 등으로 시장환경은 다소 위축되었으나, 스마트폰과 테블릿PC, 사물인터넷의수요
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증가로 하반기부터 회복세를 찾아가고 있습니다. 반도체·FPD 공정특성상미세공정화를 통한 고집적화·고효율화를 시현함으로써 기존 설비효율을 확대하기위한 지속적인 기술개발이 이루어지고 있습니다. 반도체·FPD소자업체들의 설비 기술개발 및 신규라인 증설 등에 따라 시장의 규모여부가 형성되어짐으로 이에 대한 시장현황 변동성 있어 공식화된 시장 정보가 아직없는 상태입니다. 또한 제품특성상 소모성 Parts이기 때문에 소자업체들로부터의 정확한 교체주기를알 수 없으며, 장비별, 공정별 정보를 파악하기 어려운 실정입니다. 국내·외 동종업체들과 가격 차이가 존재하고, 세부적으로 범위를 좁혀서파악하기에는 다소 제약이 따릅니다. (4) 경쟁요소 국내 반도체 부품 기술과 시장은 아직 요구수준에 미치지 못하는 등 국내 원천기술의확보 및 관련 기술개발에 많은 제약을 받고 있는 실정입니다. 하지만, 국내 부품소재업체들의 지속적인 연구 기술 개발을 통한 투자로 점차 국산화 진행율이 높아지고있으며 당사에서도 실리콘 대구경 단결정 성장 및 LCD제조설비용 대형구조세라믹등 적극적인 연구개발을 진행하고 있습니다.(5) 현황 및 전망 SKC솔믹스는 1995년 설립하여 끊임없는 연구개발과 투자를 바탕으로 대부분수입에 의존해오던 파인세라믹 소재 산업의 국산화를 이루었으며, 앞선 기술력과글로벌 품질을 중심으로 국내·외 유수의 반도체 및 FPD업체의 사업파트너로서지속적인 성장과 발전을 해오고 있는 대표적인 반도체 및 FPD부품·소재전문 기업입니다. SKC솔믹스는 2008년 SKC(주)가 인수하게 됨에 따라 SK그룹에 편입되어 국내세라믹 시장의 확대를 통해 글로벌 종합 부품소재 기업으로 발돋움 하는 계기가되었으며, 기존 기술의 노하우를 바탕으로 신소재 개발 주도 및 미래 산업 발전에앞장서고 있으며, 글로벌 영업망 구축을 시현함으로써 Major고객확보를 통한세계적인 부품소재 전문기업으로 발전하고 있습니다. ■ BHC사업 (화장품 원료 등)* 2020.10.06 당사가 보유한 SK바이오랜드 지분 전량을 ㈜현대HCN에 처분 완료 (자세한 내용은 2020.10.06 당사의 공시를 참고하여 주십시오)■ 기타사업 (정보통신 등) (1) 산업의 특성최근의 통신산업은 급격한 기술발전과 서비스이용자의 수요변화 등 음성중심의시장에서 데이터 중심의 시장으로 전환이 가속화되고 있어 통신과 방송융합,유무선 통합 등 컨버전스 환경으로 이동하고 있습니다. 통신과 방송 융합을 목표로하는 디지털멀티미디어방송(DMB), 휴대인터넷(WiBro), 방송통신융합서비스(IPTV)등의 신규서비스 등과 국내이동통신 사업자들간의 3G서비스(WCDMA) 및 3.5G서비스(HSDPA), 그리고 최근 4G서비스(LTE)의 공격적인 서비스망 확대 등으로통신시장이 급격히 변화되고 있습니다. 이동통신기술은 일반적으로 제1세대인아날로그방식(1G), 2세대인 디지털방식(2G), 멀티미디어 데이터의 전송이 가능한3세대 기술인 WCDMA(3G), 그리고 보다 빠르고 고속 데이터 통신이 가능한 4세대기술 LTE(4G)로 구분될 수 있습니다. 최근에는 스마트폰 이후의 통신업계 성장동력으로 손꼽히는 사물인터넷(IoT)의 실현을 위해서는 현재의 통신속도보다 휠씬빨라져야 한다는 Needs에 의해 한국을 포함한 정보기술(IT) 선진국에서 제5세대(5G)이동통신기술 연구가 활발하게 진행되고 있습니다. 이와 같이 현재 주요 통신기술의흐름은 제4세대(LTE) 기술에서 LTE-A, 3band LTE-A 등을 거쳐 제4세대 기술보다수백배 이상 빠른 제5세대(5G) 기술로 진화하는 중에 있습니다. 이러한 LTE서비스의 대중화 및 향후 IoT 서비스의 개화로 음성 및 데이터의 전송속도는 더욱중요해지고 트래픽 또한 급증할 것으로 예상됩니다.(2) 산업의 성장성최근 국내 정보통신산업은 제4세대 기술인 LTE의 상용화에 따라 기존 유선에서만가능했던 실시간 IPTV 및 HD급 고화질 VOD 서비스 등 대용량 멀티미디어 데이타서비스가 이동통신서비스에서도 가능하게 되어 데이타 트래픽이 급증하고 있는추세입니다. 이러한 네트워크 인프라의 대용량과 고속화를
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위해서 제5세대(5G) 기술개발이 활발히 진행되고 있으며, 미래창조과학부는 2013년도말 추가 주파수 공급마련을 위하여 2023년까지 4단계에 걸쳐 1GHz폭 이상의 주파수를 회수, 재배치,할당을 통하여 단계적으로 확보하겠다는 '모바일 광개토 플랜 2.0'을 확정, 발표하였습니다. 이처럼 차세대 서비스를 위한 장비투자가 본격화 됨과 동시에 정부차원의지원과 정책이 이어지면서 통신장비시장에 새로운 전환점이 되고 있습니다.그리고 유무선통신사업자들의 인수합병, 신성장 서비스 시장 진출 등으로 통신사업자간의 신규 서비스 경쟁이 치열해 지면서 이로 인한 통신방송융합, 유무선통합등의 컨버전스 환경으로 전환되고 있고, 지속적인 사업자간의 경쟁 및 새로운 돌파구모색을 위한 인한 신기술, 신서비스 개발의 가속화로 통신장비의 수요는 지속 성장할 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성통신장비 시장은 지속적인 통신기술의 발전에 따라 기간통신 사업자들의 필요에따른 투자 결정으로 수요가 발생되는 시장으로서 고속대용량의 멀티미디어 데이터서비스에 필요한 새로운 통신장비의 수요가 꾸준히 발생하고 있습니다. 또한 DMB,IPTV와 같은 방송통신융합과 유무선통합 등과 같은 다양한 서비스는 포화 상태인통신장비 시장에 새로운 기회로 다가오고 있습니다. 다만 국내외 경기가 계속 침체되거나 정부와 기간 통신 서비스 사업자 등의 정책에 변화가 있을 경우에는 통신사업자의 투자가 위축될 가능성이 있고 이에 따라 당사의 실적에 부정적인 영향을미칠 수는 있지만 계절과 직접적인 연관성은 미미합니다.(4) 경쟁요소통신장비는 장비에 대한 고도의 신뢰성 및 안정성과 장비 설치 및 운용 경험 등이매우 중요하기 때문에 관련 분야에 대한 전문 기술 및 Know-how를 구사할 수 없는기술력이 부족한 업체는 시장에 신규 진입하기가 매우 어렵습니다. 대부분의 이동통신사업자들은 투자계획에 따라 중계기 및 전송장비 투자를 단기간에 집중하게되는 특성으로 인해 안정적인 기술개발능력과 적시 생산 및 납품능력, 전국적인A/S가 가능한 소수의 업체를 선정하여 자사 모델의 개발, 생산, 납품을 요구하고있습니다. 최근에는 기술력이 부족한 중소기업체들이 경쟁 심화로 인해 도태되고우수한 소수의 협력회사들로 시장이 안정화되어 가고 있는 상황입니다. (5) 현황 및 전망바이오산업은 산업 특성상 오랜 연구기간, 시설 확충에 따른 투자비 등으로 타산업에비하여 진입장벽이 두텁습니다. 따라서 제품 유형에 따라 많은 제품이 독과점 경쟁형태를 가지고 있습니다. 한편, 바이오산업제품 대부분은 최종 제품 생산에 필요한원재료 상태로 판매됨으로 가격과 품질이 주된 경쟁 요소입니다.최근 시장 성장에 따른 다양한 경쟁사의 등장으로 추가적인 기술력 확보가 필요한상황입니다. 독자적인 우수한 기술 확보를 위해 대학 및 국내외 업체들과의공동개발 등의 활동을 진행하여 기술 확보에 박차를 가하고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등우리나라는 전기통신기본법 제33조와 전파법 제46조 및 제57조에 의거, 정보통신기기인증규칙 제3조에서 정하고 있는 정보통신기기를 제조, 수입, 판매하기위해서는 형식승인, 형식검정 또는 등록을 받도록 강제 규정하고 있습니다.2002년 7월부터는 제품의 결함으로 소비자에게 피해를 준 경우 제조업체가금전적인 손해를 소비자에게 배상토록 하는 제조물책임(PL)법이 시행되어 산업전반에 걸친 기업들의 철저한 품질관리활동이 요구되고 있습니다. 또한 세계각국은안전, 보건, 환경, 소비자보호 등 공공목적을 달성하기 위하여 강제적인 기술규제를정의하고 이를 준수하도록 요구하고 있는데 WTO 회원국간에 상호인정약정서(MRA:Mutural Recognition Arrangement)를 체결하여 상대국 적합성 평가기관이 발행한시험성적서 또는 인증서, 마크 등을 상호 인정하는 제도가 시행되고 있습니다. 2. 회사의 현황 가. 공시대상 사업부문의 구분 (1) 사업부문별 요약 재무현황당기와 전기의 부문 매출액 등은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위:천원) 구 분 화학 전자재료 Mobility 기타 합 계 총매출액
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영업이익(손실) (*) Industry 소재 부문 중 태양광 필름 및 PVDF 필름 사업 및 BHC 부문의 중단손익이 제외 되었습니다.② 전기 (단위:천원) 구 분 화학 전자재료 기타 합 계 총매출액 영업이익(손실) (*) Industry 소재 부문 중 태양광 필름 및 PVDF 필름 사업 및 BHC 부문의 중단손익이 제외 되었습니다. 3. 주요 제품 및 서비스 등 가. 주요 제품등의 현황 (단위 : 원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액(비율) 모빌리티 소재 제품 전지박(Copper Foil) 등 전기차, ESS, 기타 중소형IT기기 산업에 적용되는이차전지 소재 수출 내수 합계 Industry소재 제품 광학용,포장용, 산업용 등 Skyrol 수출 내수 합계 화학 제품 및용역 POD 등 윤활제, 자동차,화장품,가전제품, 단열재 등 수출 내수 합계 전자재료 제품 반도체 소재 등 반도체 부품 등 수출 내수 합계 기타 제품 및용역 통신장비 등 중계기 등 수출 내수 합계 연결조정 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 * 기존 BHC사업부문은 2020.10.06 당사가 보유한 SK바이오랜드 지분 전량을 ㈜현대HCN에 처분 완료. (자세한 내용은 2020.10.06 당사의 공시를 참고하여 주십시오) 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 단위 : 원/kg) 품 목 품 목 구 분 제48기 제47기 연간 제46기 연간 화학 POD(*) 내수 수출 Industry소재 PET FILM 내수 수출 * POD는 PO 및 PO 유도체인 PG 등을 의미합니다. 4. 주요 원재료 가. 주요 원재료 매입현황 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 구체적용도 매입액 비고(주요매입처) 화학 프로필렌, 벤젠 등 PO제조 SK종합화학 Industry소재 DMT SK유화 TPA 한화종합화학, 삼남석유화학 EG Sabic, 롯데케미칼 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 품 목 품 목 제48기 제47기 제46기 화학 프로필렌, 벤젠 등 Industry소재 DMT TPA EG 5. 생산현황 가. 생산능력 사업부문 품 목 사업소 제48기 제47기 연간 제46기 연간 화학 POD(M/T) SKC Industry소재 SKC SKC Inc. 가공필름(K ㎡) SKC하이테크앤마케팅 전자재료 Al2O3(백만원) SKC솔믹스 Si(백만원) SiC(백만원) Q'tz(백만원) 모빌리티소재 전지박(톤) SK넥실리스 * 2020.10.06 당사가 보유한 SK바이오랜드 지분 전량을 ㈜현대HCN에 처분 완료함에 따라 BHC 사업부문은 기재를 생략합니다. (자세한 내용은 2020.10.06 당사의 공시를 참고하여 주십시오) 나. 생산능력의 산출근거 SKC 생산능력의 산출기준은 최대생산능력이며, 산출방법으로는 1일평균가동시간× 월평균가동일수×시간당 최대생산량×해당개월을 적용하였으며, 각 적용요소는아래와 같습니다. 품 목 1일 평균 가동시간(Hr) 월평균 가동일수(일) 시간당 최고 생산량 POD 52,714 Kg PET FILM 14,900 Kg ※ 상기 주요 종속회사들의 생산능력 산출기준은 최대생산능력이며, 산출방법으로는 시간당 최대 생산량 × 24시간 ×가동일수 입니다. 다. 생산실적 사업부문 품 목 사업소 제48기 제47기 제46기 화학 POD(M/T) SKC Industry소재 SKC SKC Inc. 가공필름(K ㎡) SKC하이테크앤마케팅 전자재료 Al2O3(백만원) SKC솔믹스 Si(백만원) SiC(백만원) Q'tz(백만원) 모비리티소재 전지박(톤) SK넥실리스 * 2020.10.06 당사가 보유한 SK바이오랜드 지분 전량을 ㈜현대HCN에 처분 완료함에 따라 BHC 사업부문은 기재를 생략합니다. (자세한 내용은 2020.10.06 당사의 공시를 참고하여 주십시오) 라. 당기의 가동률 사업부문 품목 사업소 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률 화학 POD SKC Industry소재 PET FILM SKC PET FILM SKC Inc. PET FILM 가공필름 SKC하이테크앤마케팅 Mill Base 전자재료 Al2O3 SKC솔믹스
SKC — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

Si SiC Q'tz 모비리티소재 전지박 SK넥실리스 * 2020.10.06 당사가 보유한 SK바이오랜드 지분 전량을 ㈜현대HCN에 처분 완료함에 따라 BHC 사업부문은 기재를 생략합니다. (자세한 내용은 2020.10.06 당사의 공시를 참고하여 주십시오) 6. 생산설비의 현황 등 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 회사 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 SKC㈜ 경기도 수원 Industry소재,전자재료 SK텔레시스㈜ 서울 중구 전자재료,기타 SKC하이테크앤마케팅㈜ 충남 천안 Industry소재 SKC솔믹스㈜ 경기도 평택 전자재료 SKC에코솔루션즈㈜ 충북 진천 Industry소재 SK바이오랜드㈜ 충남 천안 BHC 우리화인켐㈜ 경기도 연천 기타 중국 Industry소재 홍콩 기타 홍콩 전자재료 SK넥실리스㈜ 전북 정읍 모빌리티소재 울산 화학 SKC Inc 미국 Industry소재 독일 Industry소재 소계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 회사 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 SKC㈜ 경기도 수원 Industry소재,전자재료 SK텔레시스㈜ 서울 중구 전자재료,기타 SKC하이테크앤마케팅㈜ 충남 천안 Industry소재 SKC솔믹스㈜ 경기도 평택 전자재료 SKC에코솔루션즈㈜ 충북 진천 Industry소재 SK바이오랜드㈜ 충남 천안 BHC 우리화인켐㈜ 경기도 연천 기타 중국 Industry소재 홍콩 기타 홍콩 전자재료 SK넥실리스㈜ 전북 정읍 모빌리티소재 울산 화학 SKC Inc 미국 Industry소재 독일 Industry소재 소계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 회사 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 SKC㈜ 경기도 수원 Industry소재,전자재료 SK텔레시스㈜ 서울 중구 전자재료,기타 SKC하이테크앤마케팅㈜ 충남 천안 Industry소재 SKC솔믹스㈜ 경기도 평택 전자재료 SKC에코솔루션즈㈜ 충북 진천 Industry소재 SK바이오랜드㈜ 충남 천안 BHC 우리화인켐㈜ 경기도 연천 기타 중국 Industry소재 홍콩 기타 홍콩 전자재료 SK넥실리스㈜ 전북 정읍 모빌리티소재 울산 화학 SKC Inc 미국 Industry소재 독일 Industry소재 소계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 회사 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 SKC㈜ 경기도 수원 Industry소재,전자재료 SK텔레시스㈜ 서울 중구 전자재료,기타 SKC하이테크앤마케팅㈜ 충남 천안 Industry소재 SKC솔믹스㈜ 경기도 평택 전자재료 SKC에코솔루션즈㈜ 충북 진천 Industry소재 SK바이오랜드㈜ 충남 천안 BHC 우리화인켐㈜ 경기도 연천 기타 중국 Industry소재 홍콩 기타 홍콩 전자재료 SK넥실리스㈜ 전북 정읍 모빌리티소재 울산 화학 SKC Inc 미국 Industry소재 독일 Industry소재 소계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 회사 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 SKC㈜ 경기도 수원 Industry소재,전자재료 SK텔레시스㈜ 서울 중구 전자재료,기타 SKC하이테크앤마케팅㈜ 충남 천안 Industry소재 SKC솔믹스㈜ 경기도 평택 전자재료 SKC에코솔루션즈㈜ 충북 진천 Industry소재 SK바이오랜드㈜ 충남 천안 BHC 우리화인켐㈜ 경기도 연천 기타 중국 Industry소재 홍콩 기타 홍콩 전자재료 SK넥실리스㈜ 전북 정읍 모빌리티소재 울산 화학 SKC Inc 미국 Industry소재 독일 Industry소재 소계 [자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원) 회사 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 SKC㈜ 경기도 수원 Industry소재,전자재료 SK텔레시스㈜ 서울 중구 전자재료,기타 SKC하이테크앤마케팅㈜ 충남 천안 Industry소재 SKC솔믹스㈜ 경기도 평택 전자재료 SKC에코솔루션즈㈜ 충북 진천 Industry소재 SK바이오랜드㈜ 충남 천안 BHC 우리화인켐㈜ 경기도 연천