chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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적극적인 R 투자를 통한 기술력 확보 및 지속적 특허 출원을 통해 IP 전문기업으로 성장 발판 마련 ▶ Fscan 및 Xscan으로 사업영역 확대 및 양산 시스템 구축 ▶ 지속적으로 엄격한 품질 관리를 통해 UL 인증 및 FCC, FDA 인증 획득 글로벌성장 단계('15~'18) ▶ 주요성과 - ATC 과제 선정 ('17.04) - 기술혁신개발 사업 선정 ('18.04) ▶ 주요연혁 - 2015년 300만불 수출의 탑 수상 ('15.12) - 산업융합선도기업 재선정 ('16.01) - 글로벌 강소기업 선정 ('16.05) - 홍콩에 자회사 XAVIS(HK) Limited. 설립 ('17.10) - 자회사 ㈜자비스옵틱스 설립 ('18.07) - 베스트 챔피언 선정 ('18.10) ▶ 지속적인 R 투자를 통해 ATC 과제 및 정부 과제 수주 전략 추구 ▶ X-ray 광학계 검출기 국산화 등 신제품 개발을 위한 신사업 추진 ▶ 자회사 설립 등을 통한 해외 진출 모색 현재 ('19~현재) ▶ 주요성과 Co., Ltd. 설립('18.11) 및 X-ray 검사장비 수주 추진 중 - 일본 내 합작법인 RICOH Tech Vision Inc. 설립('19.04) X-ray 검사장비 수주 추진 중 - 베트남 내 합작법인 Xavis Tech Joint Stock Company 설립('20.09) 및 X- r ay 설비용 SW 개발 ▶ 주요연혁 - 코스닥 시장 상장 ('19.11) - 500만불 수출의 탑 수상 ('19.12) - 철탑산업훈장 수상 ('20.12) ▶ 해외 Distributor 및 Agent를 적극 활용 하여 해외 영업망 확대 ▶ 중국 및 일본과의 전략적 제휴를 통해 글로벌 시장 진출 본격화 ▶ 지속적인 R 투자를 통해 신제품 개발 및 출시 추진 (2) 제품 설명 1) 제품 라인업 및 주요 제품의 기능, 용도 및 특징 당사는 X-ray 검사장비를 제조하는 전문기업으로서, 주요 제품군으로는 산업용 부품소재 검사제품인 PCB, 반도체, LED 등의 검사장비와 자동차의 전장부품 및 다이캐스팅 검사장비, 각종 2차전지 검사장비 등의 Xscan 제품군과 식품 이물질 검사제품으로 제빵, 육가공, 견과류 벌크 곡물과 병, 캔, 제약 등 식품별 내외 이물검사장비인 Fscan 제품군으로 구분하여 개발, 생산, 판매를 하고 있습니다. 라인업 및 주요 제품> 제품 라인업 제품명 주요제품 이미지 제품설명 Xscan 반도체 Xscan -H160-OCT 1. CT 3D 이미지를 통한 세계 최초의 자동 Void 측정 소프트웨어 2. 1um 해상도 3. Off line 검사에 최적 4. BGA 패키지 자동 검사(옵션) 5. 반도체 Packaging 및 LED용 제품 검사 등 Xscan -9860A 1. 자동 판정 방식에 의한 In-Line Bump 검사 장비 2. 검사 대상체인 Strip 및 Wafer 자동 Loading/unloading 기술 3. 2D X-ray 검사와 CT 3D 검사를 조합한(hybrid) 검사 기술 Xscan 2차전지 Xscan -9060L2 1. 60PPM 속도 (1분당 60ea의 제품을 상부와 하부의 Cathode 와 Anode Gap 검사) 3. 자동 판정검사로 In-Line AXI 4. 원통형 Size : 0.46Ø x 2.3mm로 특허 출원 및 보유 5. 애플의 무선이어폰인 i-Pods 사용되는 초소형 원형2차전지 Xscan -8225BCT 1. CT 3D 이미지 통해 초정밀 분석용 Off-Line X-ray 검사기 3. 모든 2차전지 (원통형, 각형, Pouch Polymer 등)에 사용됨 ← 225kV 관전압 X-ray Source임 (3DII 와 공동개발 S/W 임) Xscan -7100CP 1. 2D 이미지의 Off-Line X-ray 검사기 2. 원통형 2차전지 - Rolling Tray 통해 16∼32ea 2차전지 적재 후 돌리면서 Cathode와 Anode의 Gap 검사 3. 각형 및 Pouch Polymer 2차전지 - Tray 통해 최대 16ea 2차전지 적재 후 Cathode와 Anode
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Gap 검사 4. X-ray 검사 Table이 셔트 외부로 자동으로 나와서 제품 적재함 5. Off-Line X-ray 검사기로 In-Line 검사 후 재검사 또는 Sampling 검사 용도임 → Main 조립 In-Line Process에는 기본적 으로 2개 In-Line 당 1대 사용 Xscan -H130-OCT 1. 2D, 60도 Tilt View, CT 3D 이미지 등으로 검사하는 Off-Line X-ray 검사기 4. 가성비(Value for Money)가 좋아 많은 PCB SMT 제조사 에서 사용 중 5. Via Hole 내부 Solder 충진 상태 및 Voids 검사, PCB Layer 및 Layer별 상태 검사, 부품 실장에 대한 유무, Short, Voids, 위치 이탈, Crack, 과납, 소납 등 검사 Xscan -A130H -A100R 1. 2D, 50도 Tilt View 이미지로 검사하는 Off- Line X-ray 검사기 3. 제품 Loading Table Size가 500 x 500mm로 많은 검사 제품을 놓고 검사하기에 가성비 가 아주 좋아 많은 PCB SMT 제조사가 사용 중임 4. 하나의 X-ray Cabinet 에 100kV 또는 130kV X-ray Tube 장착 가능 구조 임 5. Via Hole 내부 Solder 충진 상태 및 Voids 검사, PCB Layer 및 Layer별 상태 검사, 부품 실장에 대한 유무, Short, Voids, 위치 이탈, Crack, 과납, 소납 등 검사 Xscan -7650C 1. 2D, 좌우 +-25도 Tilt View, CT 3D 이미지 등으로 검사하는 Off-Line X-ray 검사기 3. 제품 Loading 중량이 40kg까지 적용으로 자동차용 다이캐스팅 제품 등에도 적용 사용되고 있음 5. 자동차 전장품 및 다이캐스팅 등 제품 내부 의 Crack, Voids, 용접 상태 등 검사 Fscan Fscan -3280D/L 1. 제품의 X-ray 이미지 분석을 통한 식품 내 의 이물질 검사 및 제거 ( 소형포장 검사 용도, 정제알약/약품 파우치 검사용도) 2. 생산 데이터 관리 : X-ray 식품이물 검사기 는 결품과 양품에 대한 보고서를 제공함. 보고서는 연간, 월간, 주간 및 일일로 분류 되어 Excel 파일로 저장할 수 있음 3. 검사 이미지 관리 : 추적관리를 위해 검사 된 모든 제품의 X-ray 이미지를 저장할 수 있음 4. 장비 데이터 분석 : 제품의 생산 및 작동에 대한 정보를 분석하여 다양한 유형의 차트 에서 한 눈에 볼 수 있음. 5. 제빵, 육가공 식품, 견과류, 커피, 곡물 벌크, 비닐등 식품 파우치 포장 검사, 제 약 블리스터포장(정제알약, 캡슐), 약품 등 Fscan -4280DAC 1. 제품의 X-ray 이미지 분석을 통한 식품 내 의 이물질 검사 및 제거 (중형 포장 검사 및 BULK 검사용도) 2. 생산 데이터 관리 : X-ray 식품이물 검사기 는 결품과 양품에 대한 보고서를 제공함. 보고서는 연간, 월간, 주간 및 일일로 분류 되어 Excel 파일로 저장할 수 있음 3. 검사 이미지 관리 : 추적관리를 위해 검사 된 모든 제품의 X-ray 이미지를 저장할 수 있음 4. 장비 데이터 분석 : 제품의 생산 및 작동에 대한 정보를 분석하여 다양한 유형의 차트 에서 한 눈에 볼 수 있음. 5. 장비에 에어컨을 장착하여 설치 환경이 온도 30℃가 넘거나 습도 70%가 넘을 때 또는 분진이 있는 환경에서도 운용 가능함. 6. 제빵, 육가공 식품, 견과류, 커피, 곡물 벌크, 비닐등 식품 파우치 포장 검사, 제약 블리스터포장(정제알약, 캡슐), 약품 등 Fscan -6500DAC 1. 제품의 X-ray 이미지 분석을 통한 식품 내 의 이물질 검사 및 제거 (대형 포장 검사 및 BULK 검사용도) 2. 생산 데이터 관리 : X-ray 식품이물 검사기 는 결품과 양품에 대한 보고서를 제공함. 보고서는 연간, 월간, 주간 및 일일로 분류 되어 Excel 파일로 저장할 수 있음 3. 검사 이미지 관리 : 추적관리를 위해 검사
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된 모든 제품의 X-ray 이미지를 저장할 수 있음 4. 장비 데이터 분석 : 제품의 생산 및 작동에 대한 정보를 분석하여 다양한 유형의 차트 에서 한 눈에 볼 수 있음. 5. 장비에 에어컨을 장착하여 설치 환경이 온도 30℃가 넘거나 습도 70%가 넘을 때 또는 분진이 있는 환경에서도 운용 가능함. 6. 제빵, 육가공 식품, 견과류, 커피, 곡물 벌크, 비닐등 식품 파우치 포장 검사, 제 약 블리스터포장(정제알약, 캡슐), 약품 등 Fscan 1. 제품의 X-ray 이미지 분석을 통한 식품 내 의 이물질 검사 및 제거( 파이프라인 상태 검사용 : 과일즙, 야채즙, 육류 초핑육 등 ) 2. 생산 데이터 관리 : X-ray 식품이물 검사기 는 결품과 양품에 대한 보고서를 제공함. 보고서는 연간, 월간, 주간 및 일일로 분류 되어 Excel 파일로 저장할 수 있음 3. 검사 이미지 관리 : 추적관리를 위해 검사 된 제품 중 불량품의 X-ray 이미지를 저장 할 수 있음 4. 실속형 제품으로 제품의 크기를 줄이고 고사양에 필요한 기능을 축소하여 염가형 으로 제작됨. 5. 제빵, 육가공 식품, 견과류, 커피, 곡물 벌크, 비닐등 식품 파우치 포장 검사, 제약 블리스터포장(정제알약, 캡슐), 약품 등 Fscan -4350GAC 1. 제품의 X-ray 이미지 분석을 통한 식품 내 의 이물질 검사 및 제거( 고정밀 검사용 : 육류뼈, 생선뼈/가시, 육류쥬사바늘, 감자 스틱의 돌, 패각류 , 작은 금속류 등 ) 2. 생산 데이터 관리 : X-ray 식품이물 검사기 는 결품과 양품에 대한 보고서를 제공함. 보고서는 연간, 월간, 주간 및 일일로 분류 되어 Excel 파일로 저장할 수 있음 3. 검사 이미지 관리 : 추적관리를 위해 검사 된 제품 중 불량품의 X-ray 이미지를 저장 할 수 있음 4. 실속형 제품으로 제품의 크기를 줄이고 고사양에 필요한 기능을 축소하여 염가형 으로 제작됨. 5. 제빵, 육가공 식품, 견과류, 커피, 곡물 벌크, 비닐등 식품 파우치 포장 검사, 제 약 블리스터포장(정제알약, 캡슐), 약품 등 Fscan -2080PH, 1. 제품의 X-ray 이미지 분석을 통한 식품 내 의 이물질 검사 및 제거( 고정밀 검사용 : 약 품 바이알유리병) (병/캔류 2방향/3방향 검 사용 ) 2. 생산 데이터 관리 : X-ray 식품이물 검사기 는 결품과 양품에 대한 보고서를 제공함. 보고서는 연간, 월간, 주간 및 일일로 분류 되어 Excel 파일로 저장할 수 있음 3. 검사 이미지 관리 : 추적관리를 위해 검사 된 제품 중 불량품의 X-ray 이미지를 저장 할 수 있음 4. 실속형 제품으로 제품의 크기를 줄이고 고사양에 필요한 기능을 축소하여 염가형 으로 제작됨. 5. 제빵, 육가공 식품, 견과류, 커피, 곡물 벌크, 비닐등 식품 파우치 포장 검사, 제 약 블리스터포장(정제알약, 캡슐), 약품 등 Fscan -9500D 1. 제품의 X-ray 이미지 분석을 통한 식품 내 의 이물질 검사 및 제거( 벨트폭 넓은 이송 검사용 1000mm ) (제과, 제빵 등) 2. 생산 데이터 관리 : X-ray 식품이물 검사기 는 결품과 양품에 대한 보고서를 제공함. 보고서는 연간, 월간, 주간 및 일일로 분류 되어 Excel 파일로 저장할 수 있음 3. 검사 이미지 관리 : 추적관리를 위해 검사 된 제품 중 불량품의 X-ray 이미지를 저장 할 수 있음 4. 실속형 제품으로 제품의 크기를 줄이고 고사양에 필요한 기능을 축소하여 염가형 으로 제작됨. 5. 제빵, 육가공 식품, 견과류, 커피, 곡물 벌크, 비닐등 식품 파우치 포장 검사, 제 약 블리스터포장(정제알약, 캡슐), 약품 등 2) 경기변동과의 관계 및 계절적 요인 당사의 제품은 크게 산업용 부품소재 등의 검사 제품인 Xscan과 식품 이물 검사 제품인 Fscan으로 구성됩니다. 당사의 제품 매출은 반도체, 2차전지 등의 전방산업을 영위하는 업체의 설비 투자 및 증설에 따라 영향을 받으므로 경기변동과 연관이 있습니다. 다만, 현재 국내외 산업정책 및 인증이 강화되는 추세이며,
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제품 안전성 미확보 시 발생하는 추가 기회비용이 갈수록 증가하고 있어, 향후 당사의 제품 사용은 전방산업 영위 업체의 설비 투자 의사결정에 따른 선택이 아닌 필수가 될 것으로 예상됩니다. 또한 당사의 제품은 범용성과 개방성을 갖고 있어 하나의 전방산업의 경기변동이 당사에 미치는 영향은 제한적입니다. 이에 따라 당사는 특정 전방산업에 종속되지 않는, 위험 분산이 가능한 포트폴리오 모델이 구축되어 있습니다. 이와 같은 제품 특성으로 다양한 제품에 적용이 가능하므로 새로운 시장 개척이 용이합니다. 또한, 당사의 경우 전방산업 영위 업체의 수주를 받은 뒤, 생산, 판매, 설치가 이루어지는 프로세스를 통해 매출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 계절적 요인에 따른 매출 변동은 없습니다. (가) Xscan 사업부문 당사의 반도체/2차전지/PCB 등 X-ray 검사장비는 글로벌 경기변동에 따른 전방산업 업황에 영향을 많이 받으며, 계절성 보다는 고객사의 생산 계획과 설비 투자 등에 많은 영향을 받고 있습니다. 다만, 현재 반도체 패키징 기술의 고도화에 따른 기존 검사 장비의 대체 및 신규 수요가 창출되고 있으며, 세계적으로 친환경 에너지차 의무 생산제도 도입 및 규제가 적용되기 시작하면서 2차전지 X-ray 검사장비 수요도 증가하고 있습니다. 또한, 최종 소비자의 테스트 리포트 등 품질 강화 요구에 부응하기 위한 X-ray 검사장비 수요도 발생하고 있습니다. 이처럼 전방산업의 기술 고도화에 따른 안전성 검사를 위해 경기변동과 무관하게 X-ray 검사장비에 대한 고객사의 일정 수요가 발생하고 있어 경기변동 및 전방산업의 업황이 당사에 미치는 영향이 적을 것으로 판단됩니다. (나) Fscan 부문 당사의 Fscan 부문의 주요 수요처는 식품 및 제약 업체이며, 고객사의 제품은 소비자의 건강과 직결되는 분야이기 때문에 계절과 경기 변동에는 둔감한 편이며, 전 세계적으로 식품, 제약 등에 대한 산업정책 및 규제가 강화되는 추세이고 최종 소비자들의 건강 관련 삶의 질에 대한 의식이 향상됨에 따라 국제 경기지수에 대비해 더 큰 폭으로 X-ray 검사장비 시장은 성장하고 있습니다. (3) 사업 구조 당사가 영위하고 있는 Xscan/Fscan 사업부문의 사업구조는 다음과 같습니다. (주)자비스 사업구조.jpg (주)자비스 사업구조 Xscan/Fscan 사업부문의 제품개발 단계를 제외한 나머지 단계의 사업흐름은 유사합니다. 제품개발 단계에서 Xscan 부문의 경우 반도체, 2차전지, SMT PCB 등 전방시장의 트렌드 및 Chip Maker의 신제품 개발의 움직임을 모니터링을 하여 선제적인 제품개발을 하거나, 고객사의 요청에 의해 고객사 요구에 맞춘 제품개발이 이루어지기도 합니다. Fscan 부문의 경우 국내외 산업정책에 따라 식품이물관리규정이 제정되어 식품제조 업체에 대한 관리 규제가 강화되고 있는 추세로, 관련 규정 적용 대상 신규업체를 모니터링 하는 것에서부터 제품개발이 시작됩니다. 제품개발 단계 이후 두개의 사업부문 모두 Target 업체의 주요 제품에 대한 이해를 통해 Target Device 등을 검토하여 고객사의 수요에 부합하는 제품을 제안합니다. 고객사가 요구하는 기능 평가 등을 진행하여 고객사의 Needs를 점검한 후 최종적으로 Tester의 컨셉, 사양 등을 결정합니다. 이후 최종 입수된 고객사 요청 Data를 기준으로 제품의 시제품을 생산한 뒤, 양산형 Tester의 컨셉 및 사양을 결정하여 제품 생산 후 매출이 발생하게 됩니다. /Fscan 부문 사업흐름> 제품개발 Xscan 부문 : 전방 시장 트렌드 및 고객사 Needs를 반영한 제품 설계 Fscan 부문 : 국내외 산업정책 및 Target 업체의 주요 제품을 고려한 제품 설계 제품제안 및 평가 고객사 요구에 맞는 기능 평가를 진행 후 최종 취합된 Data로 시제품 제작 및 평가를 완료 수주 시제품 평가 후 P/O접수 제작 및 납품 최종사양에 대한 Part List 수립하여, 생산 계획에 의한 설비 제작이 진행되며, 고객사 양산 일정에 맞추어 납품 설치 및 A/S 등
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납품 완료 후, 고객사 사용 목적에 맞춰 소프트웨어 설치 및 테스트 후 검수 완료, 제품 구동 이상 발생 또는 고객사 사용 목적 변경 등에 따라 A/S 및 소프트웨어 업데이트 1) 원재료 조달방식 및 주요 원재료의 조달원, 가격변동추이 등 원재료 수급상황 당사의 제품을 제조하기 위한 주요 원자재의 핵심 부품은 Tube와 Detector, 제어기, 차폐 캐비닛 등이 있습니다. 주요 원자재의 경우 Xscan, Fscan X-ray 검사장비에 공통으로 사용되는 부분이 있으며, 사업부문 간 원재료 조달방식 및 주요 원재료의 조달원은 크게 상이하지 않습니다. Detector는 과거 해외 수입에 의존하였으나, 최근 국산화된 제품 또한 우수하고 가격경쟁력이 높아지면서 국내에서 구매를 진행하고 있습니다. 다만, Tube와 Detector 중 일부 고사양 제품은 해외 수입처로부터 공급받고 있습니다. 기타 제어기, 차폐 캐비닛 등은 당사 설계 기준에 따라 생산된 원재료를 공급받고 있습니다. Fscan 사업부문의 원재료는 전량 미국, 유럽, 일본 등으로부터 수입하여 사용하고 있기 때문에, 환율변동, 경기변동 리스크에 노출될 수도 있습니다. Fscan 장비에 적용되는 Tube와 Detector의 경우 국산화 제품이 있으나, 기술력이 부족하여 당사의 제품에는 적합하지 않아 사용하지 않고 있습니다. 기존 해외 원자재의 경우 기존 주요 거래업체와 주기적인 사전 예측을 통한 안정적 공급망을 확보하고 있으며, 추가적으로 우수한 거래처 확보를 위해 당사는 지속적인 성능 평가와 비교 견적, 구매팀 등 관련 부서의 협의 및 검토 등을 통하여 매입처를 선정하고 있습니다. 최근 당사의 경우 반복 수주 및 제품의 양산화가 이루어짐에 따라, 사전 예측을 통한 대량 발주 체계를 구축하는 등, 주요 원재료의 단가 인하 및 가격 안정화를 위해 노력하고 있습니다. 당사의 원부자재 대금 지급 조건은 해외 수입의 경우 선적 후 1∼3개월 내 지급, 국내의 경우 납 품 후 3개월 내 지급하고 있습니다. 주요 원재료 조달원과 가격변동추이는 "3. 매입에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 2) 주요 제품에 대한 생산ㆍ판매방식 (가) 생산방식 당사는 2002년부터 확보된 차별화된 자체 기술력을 기반으로 필요시 고객 요청 사항을 반영하여 개발을 완료한 후, 품질 확보된 제품은 당사 자체 생산 라인에서 제조 및 테스트가 이루어집니다. 생산 방식의 경우 Xscan/Fscan 사업부문 간 제 품 생산을 위한 일부 원재료 품목이 상이한 것을 제외하고는 차이가 없습니다. X-ray 검사장비의 생산은 크게 기구물 조립, 전장조립, 메인 부품(엑스레이 튜브, 디텍터)조립 및 롱런 테스트로 이루어집니다. 개발 및 생산 효율화를 위해 단순 인력이 소요되거나 부가가치가 적은 기구 등 관련 부분은 외주 제작 및 가공을 통해 입고되기 때문에, 납기 단축 및 제품의 가격 경쟁력을 확보하고 있으며, 시스템 전체 설계, 핵심 부품의 선정과 도입, 장비 전체를 제어하는 운용 소프트웨어, 검사장비의 두뇌인 X-ray 비젼 알고리즘 개발, 시스템 통합 및 전체 기능, 성능 테스트, 품질 확보 등은 외주 없이 100% 자체적으로 수행하고 있으며, 세계적인 수준의 기술을 확보하고 있습니다. (나) 판매방식 - Xscan 부문 Xscan X-ray 검사 장비는 전형적인 B2B 비즈니스로서 다음의 과정과 절차를 통해 고객에 공급이 됩니다. 당사의 장비는 고도의 기술 집약적인 제품이므로 사업, 제품 특성상 고객향 커스 텀 설계 대응 능력이 매우 중요합니다. 따라서 전자공학을 전공하고 관련 분야 개발 및 영업 경력과 외국어 능력을 갖춘 전문화된 마케팅 인력이 잠재 고객과의 접촉 및 상담을 통해 마케팅, 영업을 추진하고 있습니다. 국내 주요 거래처는 직접 판매방식을 취하고 있으며, 이외 거래처는 동종산업 설비사를 통한 판매방식을 취하고 있습니다. 당사는 X-ray 장비 전문업체로서 100% 자체 기술력을 확보하고 있어, 제품을 직접 수주하고 공급하는 전략도 병행하고 있으며, 특히 S사, L사 등 국내 유수기업에
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납품된 성공 사례를 통해 검증된 비즈니스 모델을 기반으로 해외 시장을 공략하고 있습니다. 또한 전 세계 23개 대리점, 중국 및 일본에 설립된 합자 법인을 활용하여 전방산업 업계에 비즈니스 네트워크를 확보하고 있는 장비 업체, Agent와의 전략적인 협력 등 다채널의 영업 전략을 구사하고 있습니다. - Fscan 부문 국내는 주로 직접 판매방식을 취하고 있습니다. 식품 제조 및 식품 포장기계 산업에서 10년이상 근무한 경험을 가지고 있는 전문 영업 인력들이 잠재/실제 고객을 방문하거나 고객이 자사를 내방하여 상담을 진행합니다. 상담 전이나 후에는 대부분 검사하고자 하는 제품의 샘플테스트가 이루어지기 때문에 고객은 X-ray 검사장비를 도입했을 때 발견할 수 있는 이물질의 종류와 크기를 사전에 알 수 있습니다. 상담시에 고객사의 실제 생산라인의 관찰이 가능하다면 생산라인과 식품ㆍ제약 검사장비의 연계를 조언하므로 고객의 편리성을 증대시킬 수 있습니다. 한편 국내의 판매건수 중 5~10%는 간접판매방식으로 이루어지기도 합니다. 관련 업체에서 턴키 방식으로 식품 생산라인을 수주를 한 경우에는 턴키 방식 입찰 업체와 X-ray 검사장비 납품 계약을 맺고 판매합니다. - 해외 부문 해외는 유지보수가 지속적으로 이루어져야 하는 전문검사기계장비라는 특성으로 인해 설치 및 유지보수가 가능한 유관업체와 대리점 계약을 맺고 그 대리점을 통해서 판매하는 간접 판매 방식으로 진행되고 있습니다. 현재 당사는 전 세계에 판매ㆍ설치 및 AS가 가능한 23개 대리점을 확보하고 있습니다. 대리점 판매는 대리점의 판매 능력과 신규 대리점을 확보하는 것이 매우 중요하기 때문에 대리점에 대한 영업 및 기술교육에 지속적으로 투자를 하고, 신규 대리점을 확보하기 위해 공격적인 영업을 진행하고 있습니다. 해외 판매 중 대리점이 없는 지역이거나 고객이 직접 거래를 원하는 경우는 직접 판매 방식으로 이루어집니다. (4) 신규 사업 (가) Xscan 반도체 부문 당사의 반도체 검사장비는 반도체 패키징 기술의 형태에 따라 신규 사업을 추진하고 있습니다. 최근 반도체 최신 공정기술과 더불어 반도체 패키징 기술은 동일 부피와 면적 내에서 집적 효율성을 높이기 위해 플립 칩 패키징(Flip chip packaging), 웨이퍼 레벨 패키징(Wafer level packaging), TSV, FOWLP와 같은 기술이 도입되었습니다. 그 중 당사의 신규장비인 Xscan-9860은 플립칩 범프 검사에 최적화된 제품으로 플립 칩의 범프를 솔더링 시 발생하는 과납, 미납과 같은 마이크로미터 단위의 각종 결함, 범프 내에 발생하는 기공(void)을 찾아내는 검사장비입니다. Xscan-9860의 핵심 기술은 2D+CT/3D 기술로 단위시간당 검사 속도를 높이기 위해 검사를 2단계로 나누어 진행합니다. 2D를 수행하여 결함 후보군을 추출한 후 CT/3D 기술을 적용하여 정밀한 검사를 수행하며, 특허 등록된 CT촬영 광학계 기술(제 10-0943002)로 50초 이상 소요되는 CT 촬영시간을 5초 이내로 단축시켜 검사속도를 제고시켰습니다. 나아가 Xscan-9860은 검사대상체인 Strip 및 Wafer를 자동으로 Loading/unloading 하는 기술과 검사부와 시스템의 결합으로 자동으로 검사를 수행하는 토탈 시스템 기술이며, 작업자 의 존 없는 완전 자동 In-line 방식으로 장비 한 대당 대략 9명의 검사 인력 절감이 가능한 제품입니다. S사에 납품한 과거 장비의 알고리즘 보완 및 S/W 기능, 성능 업그레이드를 지속하며 Xscan-9860 장비를 완성했으며, 납품 실적을 바탕으로 본격적인 판매에 주력할 계획입니다. 또한, 당사의 Xscan-9860A는 Xscan-9860 대비 정밀도와 정확도를 높인 장비로써, M L-FOWLP(Multi Level FOWLP) 적층접합부와 3D TSV 내부의 불량을 고속으로 검출하기 위해 FOV(Field of View)당 5초 이내 검사 속도를 갖고, 200nm 이하의 고해상도를 갖는 3차원 엑스선 검사 기술입니다. 향후 200nm의
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고해상도 영상 장비기술을 확대 적용하여 대면적 FOWLP, FOSiP와 PLP, W2W 공정의 내부 미세결함 검사에도 적용 가능한 장비로써, 개발을 완료한 후 본격적인 매출은 2021년에 발생할 것으로 예상됩니다. (나) Xscan PCB 부문 등 전기자동차 및 자율주행차의 급속한 시장 확대로 완성차 Makers에서는 안전성을 강하게 요구하고 있습니다. 이와 관련된 사업 추진 현황은 아래와 같습니다. ① BMS L사와의 연계를 통해 P사 전기자동차에 승인된 BMS(= Battery Management System)의 SMT Board 내부 hole에 대한 solder 충진율 및 Voids 자동판정검사 X-ray 검사장비 판매에 매진 중입니다. 전 세계 특허 출원된 자동판정 X-ray 검사기를 유럽, 미국, 일본, 한국 완성차 업체 등에 영업 중이며 당사의 미래 사업으로 발전시킬 계획입니다. 제 조사의 인건비 상승으로 기 존 수동 및 반자동 Reel Counter(Reel 상태에서의 부품 수량 카운터 기기)의 사용으로 인한 부담이 갈수록 커지는 상황을 인지하고, 당사는 2년여 간의 연구개발을 통해 2018년 10월 X-ray Source를 통한 자동판정 Reel counter 장비를 출시하여 판매에 매진 중입니다. (다) Fscan 부문 ① 콤비-XW 이물검사와 중량선별을 동시에 원하는 고객의 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 기존에는 엑스레이 이물검사기와 중량선별기를 따로 구매한 후 나란히 설치하는 방식이었지만, 당사는 이물 검사기능과 중량 선별기능을 하나의 장비(시스템)에서 작동이 가능한 원바디(One-Body) 시스템 개발을 추진 중입니다. 이는 기존 방식 대비 20% 이상 공간 사용을 줄이고, 20~30% 낮은 비용으로 고객에게 제공이 가능할 것입니다. ② 저밀도 이물 검사 저밀도 이물검사의 목표시장은 계육의 연골 검사입니다. 가금류 닭고기의 전 세계 생산량은 2018년 기준 연간 9.870만톤으로 매년 약 3%씩 증가할 것으로 예상 됩니다(출처: Wiliiam Reed Business Media Ltd). 또한 저밀도 육가공 검사 세계 시장 규모는 2018년 기준 약 250~370억으로 예상됩니다(출처: Orbis research). 가금류 가공업자의 난제는 가공 가금류의 뼈, 주로 늑골, 팬뼈를 탐지하는 것입니다. 늑골은 밀도가 비교적 높이 때문에 제거가 용이하나 팬뼈는 밀도가 가장 낮아 가장 쉽게 감지할 수 없으며, 소비자에게 도달하여 섭취하게 될 경우 질식 위험 이외에 뼈가 쪼개져서 섭취할 경우 심한 부상을 입을 수 있습니다. 이러한 이유로 X-ray 저밀도 이물 검사는 가금류 가공업자에게 클레임 방지 및 제품 리콜 방지 효과를 가져다 줄 것으로 예상하며, 당사의 제품 출시는 2021년 상반기를 목표로 하고 있습니다. 나. 시장 현황 (1) 시장의 특성 1) 주요 목표시장 당사는 X-ray와 머신비젼(Machine Vision), 공장자동화(FA) 장비용 소프트웨어를 활용하여 비파괴 검사장비를 개발 및 생산하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 반도체, 2차전지, PCB 등 산업용 부품제의 외관 및 내부 상태를 검사하는 산업용 X-ray 검사장비(Xscan) 시장과 식품 내 이물질을 검사하는 식품이물검사기(Fscan) 시장입니다. (가) 산업용 X-ray 검사장비 시장의 구분 당사의 주력제품은 크게 반도체 검사장비, 2차전지 검사장비, PCB 외 기타 검사장비로 구분 할 수 있습니다. - 반도체 검사장비 시장 반도체 장비는 반도체 회로설계, 웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비 단계부터 웨이퍼를 가공하고 칩을 제조하며, 조립 및 검사하는 단계까지의 모든 장비를 지칭합니다. 반도체 공정은 원재료인 웨이퍼를 개별 칩으로 분리하는 시점을 기준으로 전ㆍ후 공정, 검사로 구분되며, 각 공정별로 전문화된 장비를 활용하고 있습니다. 당사의 장비는 웨이퍼 및 스트립 검사, 반도체 IC 패키지 내의 Flip-chip bump 납땜 상태의 결함 및 불량을 검출하고 있으며, 반도체 후공정 패키지 단계에 적용
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가능합니다. 최근 반도체 공정기술의 정밀도가 높아짐에 따라 공정장비의 진단까지 가능한 능동적 검사에 대한 수요가 증가하고 있으며, 기술 향상에 따라 상용 수준의 진단 장비들이 시장에서 적용범위를 넓히고 있습니다. 당사는 자동판정 시스템, 고속처리 기술력 및 2D X-ray 검사와 CT/3D 검사를 조합한 하이브리드 방식을 통해 반도체 검사장비 시장에서의 판매 및 시장지위 확보에 주력하고 있습니다. 공정 기능 전공정 노광 빛을 사용하여 웨이퍼 위에 회로모양을 그리는 공정 식각 노광에서 그려진 대로 식각을 통해 모양을 만드는 공정 증착 웨이퍼 위에 특정 용도막을 증착하는 공정 열처리 열을 이용하여 웨이퍼 내 물질을 균질하게 하는 공정 측정/분석 웨이퍼내의 물질 특성을 분석하는 공정 후공정 다이싱(Dicing) 패턴이 그려진 웨이퍼를 절단하는 공정 패키지 전자제품에 장착하기 위해 밀봉하는 공정 검사 칩의 불량 여부를 판정하는 공정 - 2차전지 장비 시장 당사는 2차전지 테스트공정 단계에서 X-ray 영상을 촬영하여 내부 결함을 검사하는 기술을 보유하고 있습니다. 최근 친환경 자동차용의 용량 및 크기가 증가한 중대형 2차전지와 가전제품 소형화에 따른 고밀도 2차전지와 같은 효율성을 위한 신규 소재 및 디자인 개발에 따라 다양한 형태의 2차전지 검사 장비의 수요가 증가하고 있습니다. 당사는 다수의 특허기술로 일반 원통형 2차전지는 물론 전기차 차량용 중대형 2차전지 검사 장비를 생산하고 있으며, 고객사 요청에 따라 2차전지 형태에 최적화된 검사 장비의 생산이 가능합니다. 그 예로 당사의 무선 이어폰용 초소형 원통형 2차전지 검사장비를 생산하여 A사에 승인 받은 장비로써 L사에 단독으로 공급되고 있으며, 중국 기업과 영업을 통해 타사 무선 이어폰 생산라인에도 납품을 계획하고 있습니다. - PCB 시장 PCB는 회로 기판이라는 광의의 개념으로 모든 전자기기의 기반이 되는 부품입니다. 스마트폰 등 전자기기의 소형화로 인해 PCB 테스트 공정 단계에서는 소형 부품의 실장 여부 확인 및 고밀도의 기판의 불량 여부를 검사하기 위해서 보다 정밀한 테스트 장비가 요구되고 있습니다. 당사는 설립 초기부터 PCB 결함으로 인한 전자제품의 잦은 고장 및 폭발 등 소비자 불안요인을 제거하기 위해 PCB 산업관련 X-ray Source를 통한 제품의 내부 결함 검사 장비 개발에 집중하였습니다. 현재 당사는 PCB 등 제품 시장의 특성과 성장 과정에 따라 수동 및 자동판정 X-ray 검사장비, CT 3D 탑재 X-ray 검사장비 국산화 양산에 성공하였으며 국내 뿐만 아니라 해외시장으로의 수출도 지속하고 있습니다. 나) 식품이물검사기(Fscan) 시장 당사의 Fscan 장비는 납, 철, 합금 등과 돌, 유리, 뼈 등 육안으로 확인할 수 없는 제품의 내부 이물질을 자동검출하는 장비로서, 이물 검사 기능 외 밀봉 포장된 제품의 누락과 결품을 함께 검사할 수 있는 자동 검출장비입니다. 당사의 Fscan 사업영역은 크게 식품과 제약으로 구분되며, 높은 수준의 검출기술력을 통해 식품안전과 신뢰성 향상에 기여하고 있습니다. - Application별 사업영역> 구분 내용 식품 검사 사업 제과 제빵류, 부분육 및 육가공 식품 벌크 검사 사업 견과류, 수산물, 과일, 곡물 등 포장 Line 사업 음료/주류 등의 용기재질(유리, PET, 금속 캔 등) 포장 및 수량검사 사업 정제알약 등 제약류 및 건강기능식품 당사의 Fscan 장비는 식품 내에 있는 금속 또는 비금속 이물을 자동 검사하여 불량을 검출하고 분리하며, 제약 및 기타 제품의 경우 포장 상태에 이물, 수량 과부족, 중복 투입, 공포장이나 파손 등을 자동 검사하여 분리 처리 기능을 갖추고 있습니다. 또한 당사는 자체 소프트웨어 개발인력을 보유하고 있으며, 향후 커스터마이징 능력을 바탕으로 고객사 요구에 맞춤형 제품 공급을 통해 식품, 제약, 약품 등의 공장의 검사장비 점유율을 지속적으로 확대할 예정입니다. 또한 현재 수출하고 있는 국가는 총 26개국이나 최근 이물기 검사장비의 수요가 증가함에 따라
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미국ㆍ중남미 시장을 지속적으로 공략하여 30개국까지 확대할 계획입니다. 2) 산업의 연혁 X-ray 기술의 역사는 1895년 1895년 W. K. 뢴트겐이 진공방전 연구 중 우연히 발견한 것으로 시작되었습니다. 물질에 대하여 이상한 투과력을 가져 전기장이나 자기장을 주어도 진로를 굽히지 않고, 거울이나 렌즈에서도 쉽게 반사나 굴절을 일으키지 않는 특성을 가져 미지의 x선으로 불리게 되었습니다. 또한 X선이 종이, 고무, 유리는 통과하지만 금속은 통과하지 못한다는 특성을 발견했으며, 나아가 신체 투과 실험을 통해 X선이 뼈를 통과하지 못한다는 것을 발견하였습니다. 뢴트겐의 발견으로 인해 3차원적인 인체를 평면 영상으로 얻을 수 있게 되며, 의사들은 곧바로 X-ray를 이용하기 시작했습니다. 이후 1971년 영국인 하운스필드가 인체의 단면을 횡단면 영상으로 얻는 방법을 개발하며 CT 기술로 발전하게 되었으며, 의료 분야에서 X선을 이용한 장비 사용이 확대되었습니다. 그 후, 20세기 초 영국의 브래그는 결정(crystal)을 이용해 X선의 파장을 알아냈습니다. 브래그는 회절에 필요한 조건을 브래그 법칙(Bragg's law)으로 나타내었으며, X선 회절(x-ray diffraction) 현상을 이용하여 신체뿐만 아니라 각종 물질의 결정구조를 밝히는 데 성공하였습니다. 2013년 W. D. 쿨리지가 x선의 양이나 투과력을 가감할 수 있는 열음극 x선관(쿨리지관)을 발명하면서부터 x선이 보다 광범위하게 이용되기 시작하며, X선의 특징인 물질에 대한 강한 투과력을 이용하여 물체의 거시적 내부 구조를 탐지할 뿐만 아니라, 물질의 원자 수준에서의 미시적인 구조를 규명하는 데에도 중요한 수단이 되었습니다. x-ray 검사장비의 사용영역.jpg x-ray 검사장비의 사용영역 현재 X-ray를 이용한 검사는 비파괴 검사 형식의 일종으로서, 의료 분야의 X-ray와 산업 분야의 부품 검사, 보안 검사용 등으로 폭넓게 사용되고 있습니다. 특히 산업용 X-ray 분야에서의 발전이 급속도로 진행되며, 현재는 반도체, 2차전지와 같은 부품 미세한 결함을 검사하는데 적용되고 있으며, 식품 이물질 검출 등 모든 분야에서 X-ray를 이용한 검사장비 사용이 확대되고 있습니다. 3) 시장의 특성 산업용 X-ray 검사장비 시장은 전자부품 기능이 통합되고, 점점 더 경박ㆍ단소화 되고 있습니다. 따라서 첨단 패키지 부품이 늘어나면서 광학검사기로 안 보이는 항목이 점점 늘어나고 있으며, 식품 이물질의 경우 단순 금속뿐만 아니라 비금속 이물의 발견율이 많아지는 추세입니다. 이와 같은 비금속 이물의 증가는 금속 검출기로만은 검사가 힘든 실정이며, 정밀검사에 대한 요구로 인해 X-ray 검사기의 중요성이 높아지고 있습니다. 산업용 X-ray 검사장비 시장의 기본적인 특성은 다음과 같습니다. 당사가 영위하는 산업용 X-ray 검사장비 시장은 기업 간 거래가 이루어지는 시장으로 수요가 파생적이고 비탄력적입니다. 수요가 파생적이라는 것은 소비자에 대한 1차 수요가 발생하여 소비자가 원하는 제품을 만들기 위해 원료 공급업자로부터 복잡한 공급망이 시작된다는 의미이며, 비탄력적이라는 것은 가격이 비싸져도 수요량이 크게 변동될 수 없다는 것을 의미합니다. 이는 B2B 사업은 한번 거래하게 되면 지속적으로 거래가 유지되는 일종의 교착 효과가 생겨나는 것을 의미합니다. 또한 B2B시장은 구매 절차가 조직 차원에서 복잡하게 이루어지는 시장입니다. B2B 고객의 구매 과정은 일반 소비자의 구매 과정보다 매우 복잡하게 이루어집니다. 대부분 기업 거래는 입찰(Bidding)을 거치기 때문에 구매 의향을 B2B 기업에게 알려오면 절차에 따라 단계별로 요구되는 것들을 제공해야 합니다. 고객의 구매 조직은 그것들을 평가하여 최종 구매를 결정하는데, 그 과정에서 다양한 이해 관계자들이 구매의사 결정에 영향을 미치게 되는 특성이 있습니다. 따라서 기업을 상대로 하는 B2B 사업은 일반화되고 표준화된 니즈보다는 개별기업의 독특한 니즈에 대한 맞춤이나 제안이 중요하며, 고객과의 관계 형성
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및 유지가 중요합니다. 그러므로 수요 측면에서는 계절적 요인에 특별히 영향을 받지는 않고, 고객사의 투자 계획, 생산 계획이 매우 중요합니다. ② 기술집약적산업 산업용 X-ray 검사장비는 Tube와 Detector, 제어기, 차폐캐비닛 등의 하드웨어 부품을 고객사가 원하는 사양에 따라 설계, 조립 및 설치가 이루어지며, 설치된 하드웨어 부품을 고객사가 원하는 방식으로 가동할 수 있는 소프트웨어를 심어야 합니다. 다시 말해 산업용 X-ray 검사장비 산업은 하드웨어 설계 및 조립 기술, 진동방지기술, 방사선 저감 기술, X-ray 영상 기반의 결함 검출 소프트웨어 기술, 2D X-ray 검사 기술, CT 검사 기술 등이 복합적으로 통합된 기술집약적 산업입니다. 기본적인 생산 시설 및 기술력 등 시장에서 효용가능 기술단계까지는 기술개발과 시간이 투자되는 관계로 신규 진입하려는 경쟁자에게는 커다란 진입 장벽이 있습니다. ③ 고부가가치 산업 산업용 X-ray 검사장비 시장은 앞서 말했듯이 기술집약적 산업으로써, 고급 연구 인력을 활용한 R 사업의 성패가 좌우되는 특성을 가지고 있습니다. 검사장비 가격 책정 시 하드웨어 비중 보다는 고객사가 요구하는 사양을 실현할 수 있는 소프트웨어 비중이 커서(제품별로 다소 편차가 있으나) 새롭게 개발된 제품의 경우 제품당 판매가격 대비 하드웨어 부품 등 생산 원재료 구입비는 30~40% 내외에 불과한 고부가가치 산업입니다. 산업용 X-ray 검사장비 제조업은 설계를 시작으로 조립, 설치 및 시운전, A/S 등에 이르는 가치를 창출하고 있습니다. 특히 당사의 경우 향후 고객사의 사양 업그레이드 요구시 설치된 X-ray 검사장비에 소프트웨어 업데이트 및 일부 부품 교체를 통해 손쉽게 사양을 업그레이드할 수 있도록 기본형 X-ray 검사장비 하드웨어를 설계 제작하고 있습니다. 이에 따라 실제로 기존 제품 구매 고객과의 꾸준한 A/S 및 추가 용역 매출이 발생하고 있습니다. ④ 다품종 소량 생산방식으로 중견ㆍ중소기업에 적합한 산업 고객사 주문에 의해 X-ray 검사장비가 제작되므로 기본적인 사양은 같지만 고객사의 요구에 따라 설비의 사양 및 설비에 설치되는 소프트웨어가 달라 질 수 있고, 설비의 생산기간은 품목에 따라 1~2개월의 비교적 장기이며, 생산대수에 제한이 있습니다. 따라서 대량의 양산체제가 아니므로, 대형기업보다는 중견ㆍ중소기업에 적합한 산업에 해당합니다. 당사의 주요 제품군 분류에 따른 산업별 X-ray 검사장비 시장의 특성은 다음과 같습니다. - Xscan 사업부문 ① 연구개발산업 Xscan부문 X-ray 검사장비의 구매자(반도체, IT 제품 제조사, 2차전지 제조업체, 전기전자 제품 제조업체)의 생산 제품은 대부분 4차 산업혁명 및 첨단기술사업 관련하여 최종 소비자의 경박ㆍ단소화 및 신뢰성, 안정성 등 끊임없는 요구에 따라 지속적으로 연구개발이 이루어지고 있습니다. 고객사 제품의 경박ㆍ단소화에 따른 제품 품질 확보를 위한 X-ray 검사장비 사용이 필수적입니다. 이에 따라 전방산업 영위 업체의 생산 제품 검사를 위한 X-ray 검사장비 기술 또한 연구개발을 통해 고객사의 사용 목적에 부합하는 검사장비를 생산해야 합니다. ② 고객 충성도가 높은 사업 Xscan부문 X-ray 검사장비 시장은 고객 충성도가 타 산업에 비해 높은 산업입니다. X-ray 검사장비는 장비 운용시스템 및 UI와 같이 고객이 직접 다루고 운영하는 방식이 많기 때문에, 신규 진입이 비교적 어렵고 이를 이해하는데 시간이 다소 걸리는 분야입니다. 또한, 고객별 생산 라인의 특성을 반영한 Customization 대응 설계 능력 확보가 필수적이어서, 핵심 기술을 100% 자체 확보한 전문 업체가 아니면 글로벌 대형 업체에 대한 납품이 불가능합니다. - Fscan 사업부문 ① 정부 규제산업 Fscan부문 전방산업인 식품 및 제약업은 국민 개개인의 안전에 미치는 영향이 지대한 업종으로, 관련 제품의 안정성에 대한 소비자 보호를 위해 국내외 산업정책 및 각종 법적 규제, 행정 제제 등이 강화되고 있습니다. 국내의
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경우 식품 위생법 제48조, 시행령 제33조~제34조, 시행규칙 제62조~68조) 등 관련 법규에 식품안전관리인증기준 등을 규정하고 있습니다. 식약처에 따르면, 현재 식품안전관리인증기준(해썹ㆍHACCP) 인증 적용분야는 크게 식품과 축산물로 나뉩니다. 또 각 분야에는 해썹 인증을 의무화한 품목과 업종이 존재하며, 식품의 경우 어묵류, 냉동식품(피자, 만두, 면), 빙과류 등 6개 품목은 2012년, 배추김치는 2014년까지 생산업체에 대한 해썹 의무 적용이 완료되었습니다. 과자, 캔디류, 음료류, 국수, 유탕면류 등 다(多)소비 식품 8개 품목은 2020년까지 의무 적용될 예정입니다. 이에 따라 Fscan X-ray 검사장비 시장의 경우 현재 그리고 향후에도 강한 수요 요인이 발생할 것입니다. 다음은 현재 국내외 식품 이물관리 규정 및 국가별 중점 관리사항입니다. 구분 내용 식품위해요소 중점관리기준 [별표1] 선행요건 (제5조 관련) 1. 식품제조·가공업고, 건강기능식품제조업소 및 집단 급식소식품 판매 나. 위생관리 14. 원료의 입고에서부터 제조·가공, 보관, 운송에 이르기까지 모든 단계에서 혼입될 수 있는 이물에 대한 관리계획을 수립하고 이를 준수하여야 하며, 필요한 경우 이를 관리할 수 있는 시설·장비를 설치하여야 한다. 이물관리 규정> 국가 특징 미국 비의도적, 비위생적, 7mm 이상의 건강 위해 물질로 규정 일본 건강위해물질로 고배율(100배)현미경으로 찾아지는 물질은 제외 호주 식품유형별, 단계별로 HACCP에서 이물규정 및 관리 ※ 자료 출처 : KFDA 식품의약안전청의 연구보고서 3-18> 미국과 일본은 이물에 대한 구체적인 규정을 갖고 있고 호주, 캐나다 등은 HACCP 관리규정 내에 이물관리규정을 갖고 있습니다. 관련 제외국의 규정 및 중점 관리사항> 구분 근거법규 중점관리사항 미국 FD C - 비의도적으로 건강을 위해하는 물질 CFR MPM - 유리파편, 금속, 플라스틱, 나무, 돌, 모래, 담배꽁초 외 식물 잔재, 오염물(곰팡이, 부패, 곤충, 설치류, 배설물 등) FDA 건강위해평가위원회 - 7mm 이상 크기로 잠재적 건강 위해요인으로 이물을 정의함 - 이물, 비이물 구분을 위한 결점조치수준인 The Food Defect action level을 마련 캐나다 FD C - 불결, 부패, 오염 등 비위생적 물질 - 원인별, 식품유형별, 단계별 세분화 일본 식품위생법 - 이물 혼입으로 건강을 위해할 우려가 있는 식품의 판매 금지 식품위생검사지침 - 고배율 현미경 사용이 필요 없는 것 - 동물성, 식물성, 광물성으로 분류 유럽 연합 - 식품 및 사료 영업자의 의무에 안전성, 책임감, 투명성, 긴급 대응력, 예방력, 협조성 규정 - 식품판매 및 유통에 식품 안전과 위생 요건 준수 - HACCP원칙 근거의 식품 생산 및 유통 영국 - 원재료, 식품생산 및 가공, 식품관리, 보관 및 취급, 고의적 오염 등으로 구분 호주 - 식품유형별, 생산 단계별 위해요소로 규정하고 방지 ※ 자료 출처 : KFDA 식품의약안전청의 연구보고서 3-19> * HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) : 식품의 원재료 생산에서부터 최종소비자가 섭취하기 전까지 각 단계에서 생물학적, 화학적, 물리적 위해 요소가 해당식품에 혼입되거나 오염되는 것을 방지하기 위한 위생관리시스템. HACCP은 유엔 식량 농업기구 (FAO)와 세계 보건기구(WHO)의 공동 기관인 국제식품규격위원회(Codex)가 발표한 것으로, 각 국에서 채택하도록 권장되고 있음. 4) 규제 환경 방사성동위원소 또는 방사선발생장치를 생산ㆍ판매ㆍ사용(소지ㆍ취급을 포함) 또는 이동 사용하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 위원회의 허가를 받아야 함에 따라 다음과 같은 허가기준을 충족하고 있습니다. 원자력안전법 제55조 허가기준 등 ① 제53조제1항에 따른 허가기준은 다음과 같다. 1. 생산시설ㆍ사용시설 등의 위치ㆍ구조 및 설비가 위원회규칙으로 정하는 기술기준에 적합할 것 2. 방사성동위원소 또는 그에 따라 오염된
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물질 또는 방사선발생장치에 따라 발생한 피폭방사선량이 대통령령으로 정하는 선량한도를 초과하지 아니할 것 3. 생산하려는 방사성동위원소 등의 성능 및 품질보증계획서의 내용이 위원회가 정하여 고시하는 기준에 적합할 것 4. 대통령령으로 정하는 장비 및 인력을 확보할 것 ② 제54조제1항에 따른 등록기준은 다음 각 호와 같다. 1. 총리령으로 정하는 대행업무 수행에 필요한 기술능력을 확보하고 있을 것 2. 대통령령으로 정하는 장비 및 인력을 확보할 것 3. 대행업무의 범위 및 업무대행규정이 총리령으로 정하는 기준에 적합할 것 국내에 판매하는 제품의 경우, 원자력법에 따라 설계 승인 및 제작 검사 규정을 100% 준수해야 하는 의무 규정이 있으며, 당사가 국내에 판매하고 있는 제품은 모두 본 규정을 준수하고 있습니다. 해외 수출의 경우, 미국은 FDA 인증을 의무규정으로 하고 있으며, UL 인증 또한 반강제적인 규정으로 운용되고 있습니다. 구분 관련법령 관련기관 주요내용 X-ray 검사장비 원자력법 교육과학기술부 원자력의 연구ㆍ개발ㆍ생산ㆍ이용 등에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정하여 방사선에 의한 재해의 방지와 공공의 안전을 도모함을 목적으로 함 (2) 시장 규모 및 전망 산업용 X-ray 검사 장비는 전자 및 전기 부품 검사, PCB, 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지(WLCSP), BGA 및 CSP 검사, 마이크로 전기 기계 시스템(MEMS, MOEMS) 등 복잡한 전기 및 산업용 부품의 내부 구조 이미지 검사에 사용되고 있습니다. 검사장비 세계 시장규모 및 전망> 산업용 X-ray 검사장비 세계 시장규모 및 전망 연도 Other Total 해외 시장조사기관에 따르면 2019년 산업용 X-ray 검사장비의 세계 시장규모는 6억 6,830만 달러로 향후 연평균 성장률 7.1%로 성장하여 2026년에는 10억 8,120만 달러의 시장규모를 형성할 것으로 전망됩니다. 이는 구매자, IT 제품 제조사와 같은 최종 사용자들이 소형화, 경박ㆍ단순화된 제품 선호가 증가하였기 때문입니다. 제품의 사이즈가 축소되며 PCB기판 등이 고밀도화, 집적화됨에 따라 결함은 더욱 미세해졌으며, 이는 육안이나 외부 이미지 대조만으로는 결함을 검출해내는데 한계가 존재합니다. 따라서 파괴 없이 외부 및 내부 결함을 모두 검사하고 샘플 추출 방식이 아닌 전수 검사 방식을 위해서는 X-ray 검사 장비 사용은 필수적이며, 제품 품질 확보, 제품의 신뢰성, 안정성에 대한 높은 니즈가 X-ray 검사장비 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 특히 다양한 분야에 적용이 가능한 X-ray 검사장비는 고객별 제품 특성 및 형태, 생산라인 등을 반영한 맞춤형 대응 설계 능력 확보가 필수적이며, 핵심 기술력의 자체 보유가 필요합니다. 당사의 X-ray 검사 장비의 경우 기능별로 구분이 가능합니다. 테스트할 칩의 자동 투입 여부에 따라 In-line/Off-line으로 나눌 수 있으며, 작업자가 직접 장비를 운용하여 검사를 수행하는지 여부에 따라 수동검사와 자동검사로 구분이 가능합니다. 또한, 지원되는 영상이 2D인지 CT/3D인지 구분할 수 있으며, 기타 장비의 영상 해상도에 직접적으로 영향을 미치는 X-ray 튜브의 초점 크기도 urn/nrn 등의 단위에 따라 구분되어 장비 가격의 범위는 매우 넓은 편입니다. 기본적인 X-ray 장비는 주로 Off-line 방식, 수동검사, 2D 이미지 기반, 튜브 초점 urn 단위로 구성되며, 많은 제조업체들이 사용하고 있는 방식입니다. 향후 In-line 방식의 자동 검사시스템, CT 촬영을 통한 3D 이미지 구현 방식 등 고기능, 고성능화됨에 따라 신규 제품에 대한 수요는 지속될 것으로 예상됩니다. 1) Xscan 사업부문 (가) 반도체 X-ray 검사장비 - 반도체 시장규모 및 전망 반도체 산업은 전자, 통신, 정보사업 부문과 함께 성장하며 정보화 사회 진입과 첨단산업 발전의 핵심요소일 뿐만 아니라 재래산업의 생산성 향상과 고부가가치화를 위한 필수적인 요소부품으로서 수요가 확대되며 적용범위가 다양화되고 있습니다. 국내
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업체들은 생산설비 투자 등 물적 자본에 의존하는 메모리 반도체 분야에 더 집중하고 있었으나, 최근에는 반도체 산업이 생산기반에서 지식기반으로 전환되면서 기술경쟁력을 중심으로 지능형 반도체 등 업계 재편이 진행 중입니다. 시장규모 및 전망> 세계 반도체시장 규모는 2017년 $4,170억 시장규모에서 2022년 $5,350억원의 시장 규모를 형성할 것으로 전망됩니다. 2019년에는 메모리 반도체 가격 하락으로 인해 성장률이 둔화되어 전년대비 0.7% 증가율을 보이며 성장률이 다소 하향될 것으로 예상되나, 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등의 신규시장이 등장하며 4차 산업 확대에 따른 반도체 수요 증가로 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 이처럼 인공지능과 빅데이터의 활용이 증가함에 따라 데이터의 저장과 더불어 고속 탐색 등 일련의 과정에 대한 중요성이 부각되고 있으며, 특히 반도체 고사양화에 따라 반도체를 검사하는 검사장비 시장의 성장이 두드러지고 있습니다. SSD의 경우 저장용량이 고용량화됨에 따라 테스트 공정의 소요시간이 증가하고 있어, 고속도의 장비 및 추가적인 테스트 장비 증설이 필수가 될 것으로 판단됩니다. 또한 반도체의 집적도가 높아지고 미세패턴화되며 적층기술, TSV기술 등이 발전함에 따라 기존 검사 방식인 프로브 방식은 이러한 패키징 구조에 대응이 어려워졌으며, 미세패턴에 적용 가능한 X-ray, laser 분석과 같은 새로운 분석기술이 적용된 검사장비의 필요성이 요구되고 있습니다. - 반도체용 X-ray 검사장비 시장규모 및 전망 당사의 주요 목표시장인 반도체 검사장비 시장은 전체 산업용 X-ray 검사장비 시장의 약 25% 점유율을 차지하고 있습니다. 2019년 반도체 검사장비 시장규모는 1억 6,440만 달러로 연평균 성장률 6.8%를 보이며 성장할 전망입니다. 검사장비 시장> 연도 Semi- conductor Total 당사의 반도체 검사장비는 주로 반도체 패키지 공정 단계에 사용되고 있습니다. 따라서 반도체 패키지 시장의 성장 전망을 통해 당사의 향후 매출추이를 예측할 수 있습니다. 국내 및 해외 반도체 패키징 시장규모 및 전망은 다음과 같습니다. 패키징 시장규모 및 전망> 패키징 시장규모 및 전망> 세계 반도체 패키징 시장규모 및 전망 국내 반도체 패키징 시장규모 및 전망 Technavio에 따르면 세계 반도체 조립 및 패키징 시장은 2017년 610억 7천만 달러 규모를 형성하였으며, 이후 연평균 4.87%씩 증가하여 2022년에는 774억 5천만 달러에 달할 전망이고, 반도체 조립 및 패키징 시장은 2017년 기준 반도체 시장의 16.64% 정도의 비중을 차지한 것으로 나타납니다. 한편, 국내 반도체 패키징 시장은 2017년 16조 6,712억원 규모이며, 이후 연평균 4.87%씩 증가하여 2022년에는 21조 1,427억원에 달할 전망입니다. 칩 및 웨이퍼 시장규모 및 전망> 특히 플립 칩 및 웨이퍼 시장은 반도체 패키지시장의 성장을 견인하고 있는 핵심 시장입니다. 플립 칩 시장 및 웨이퍼 시장 성장률은 각각 6.9%, 6.7%로 견조한 성장세를 지속하고 있으며, 패키징 공정기술 발달로 인해 전통적인 패키지 방식이 플립칩에서 FOWLP(Fan Out Wafer Level Package), TSV 등 첨단 패키지 방식으로 발전이 이루어지고 있어 기존 장비의 대체 및 신규수요가 창출될 전망입니다. (나) 2차전지 X-ray 검사장비 2차전지의 사용이 모바일 IT기기용에서 친환경 자동차용 중대형 2차전지로 용량이 증가하고, 고밀도 2차전지를 개발하는 등 효율성을 증가시키기 위한 신규 소재 및 디자인 개발에 따라 2차전지의 안정성이 부각되고 있습니다. 2차전지 관련 사고가 잇따라 발생됨에 따라 소비자들의 불안감과 우려가 지속되며, 2차전지 검사장비의 중요성이 어느 때보다 높아지고 있습니다. 중대형 2차전지 안전성에 대한 의구심이 지속적으로 제기될 것으로 예상됨에 따라, 전수조사 등 철저한 관리감독의 필요성으로 2차전지 검사장비의 수요는 증가할 것으로
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전망됩니다. 안전성 검사를 위해서는 X-ray와 같은 비파괴 검사장비를 통해 2차전지 내부의 결함 여부, 내구성 등을 2차전지 외관 검사는 비교 대조를 통해 이상 여부를 확인합니다. 최근에는 보다 정밀한 2차전지 검사를 위해 머신비전 기술의 검사장비를 도입하는 추세입니다. 스마트폰의 고성능화로 스마트폰 기기 내에서 2차전지가 놓일 자리는 줄어들고 있으나, 고용량의 2차전지를 탑재해야 하기 때문에 2차전지의 주요 부품들의 소형화, 세밀화, 고도화로 인해 정밀 검사가 요구되고 있습니다. 당사의 2차전지 검사장비 사업은 전방산업인 전기자동차 및 IT기기 산업 등과 밀접하게 연관되어 있으며, 글로벌 경기변동보다는 전방산업의 판매 증감에 영향을 받고 있습니다. 따라서 2차전지 검사장비 산업의 주요 수요자들은 2차전지 제조업체이며, 수요 및 생산 수량 변동에 따라 시장규모가 형성되고 있습니다. - 2차전지 시장규모 및 전망 소형 IT 산업 단계는 성숙기에 접어들었지만 전기차와 에너지저장장치(ESS) 시장의 성장으로 2차전지 시장은 성장을 지속하고 있으며, 향후 전기차 산업이 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 시장 전망>
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II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다. 목 적 사 업 하기 시설의 국내외 건설, 소유 및 운영 가. 정유공장 및 화학공장, 윤활유 및 그리스공장과 부대선적, 하역 및 저장시설 나. 석유제품 및 석유화학제품의 판매시설 다. LNG 및 LPG 저장 충전 및 판매시설 라. 발전소 원유의 수,출입, 운송 및 저장과 석유제품, 화학제품 및 이와 관련되는 기타 부산물이나 원료의 제조, 운송, 저장, 판매 및 수,출입 제 1호에 기재된 행위에 종사하거나 이를 수행하는데 필요한 석유제품, 석유화학공업원료유의 제조, 저장, 출하 및 입고시설 등을 포함한 기타 시설의 건설, 소유, 운영, 임대와 처분 국내외 자원의 개발, 생산 및 판매 국내외 발전 및 전력의 판매 신용카드업 외항 화물 운송사업 LNG 및 LPG 수입, 저장, 충전 및 판매사업 환경오염 정화기술 자문, 용역업 화공약품 및 오염정화기기 도,소매업 자동차 부품 및 용품 제조, 수입, 판매업 자동차 관리사업 및 이와 관련된 용역업 편의점 운영 및 체인화 사업 휴게음식점 운영 및 체인화 사업 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 영위 물품의 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련사업의 영위 위 각호의 해외사업 및 위 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 일체의 사업 영위 바. 향후 추진하려는 신규사업 해당사항 없습니다. 사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 (1) 기업집단의 명칭 : 에스케이 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률)(2) 기업집단에 소속된 회사 (2021. 03. 31 기준 계열사 : 144개사) 상장 여부 회사명 법인등록번호 상장사 (19) SKC㈜ SK가스㈜ SK네트웍스㈜ SK디스커버리㈜ SK디앤디㈜ SK렌터카㈜ SK머티리얼즈㈜ SK바이오사이언스㈜ SK바이오팜㈜ SK이노베이션㈜ SK㈜ SK케미칼㈜ SK텔레콤㈜ SK하이닉스㈜ 인크로스㈜ ㈜나노엔텍 ㈜드림어스컴퍼니 ㈜부산도시가스 ㈜에스엠코어 비상장사 (125) 11번가㈜ (유)우티 ADT캡스 (舊 SK인포섹㈜) F SK E SKCFT홀딩스㈜ SKC솔믹스㈜ SKC에코솔루션즈㈜ SKC인프라서비스㈜ SKC하이테크앤마케팅㈜ SK건설㈜ SK네트웍스서비스㈜ SK넥실리스㈜ (舊 케이씨에프테크놀로지스㈜) SK렌터카서비스㈜ SK루브리컨츠㈜ SK매직서비스㈜ SK매직㈜ SK머티리얼즈JNC㈜ SK머티리얼즈리뉴텍㈜ (舊 ㈜한유케미칼) SK머티리얼즈에어플러스㈜ (舊 SK에어가스㈜) SK머티리얼즈퍼포먼스㈜ SK모바일에너지㈜ SK바이오텍㈜ SK브로드밴드㈜ SK쇼와덴코㈜ SK스토아㈜ SK실트론㈜ SK아이이테크놀로지㈜ SK어드밴스드㈜ SK에너지㈜ SK엠앤서비스㈜ SK오앤에스㈜ SK인천석유화학㈜ SK임업㈜ SK종합화학㈜ SK커뮤니케이션즈㈜ SK케미칼대정㈜ SK텔레시스㈜ SK텔레콤CST1㈜ SK텔링크㈜ SK트레이딩인터내셔널㈜ SK트리켐㈜ SK티엔에스㈜ SK플라즈마㈜ SK플래닛㈜ SK피아이씨글로벌㈜ SK핀크스㈜ SK하이닉스시스템IC㈜ SK하이스텍㈜ SK하이이엔지㈜ 강원도시가스㈜ 경기환경에너지㈜ 경북환경에너지㈜ 경산맑은물길㈜ 경인환경에너지㈜ 곡성환경㈜ 그린순창㈜ 그린화순㈜ 금호미쓰이화학㈜ 나래에너지서비스㈜ 내트럭㈜ 달성맑은물길㈜ 당진에코파워㈜ 디앤디인베스트먼트㈜ 디앤디프라퍼티매니지먼트㈜ (舊 비앤엠개발㈜) 디에코플랫폼㈜ 마인드노크㈜ 매립지관리㈜ 미디어에스㈜ 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜ 민팃㈜ 보령LNG터미널㈜ 부산정관에너지㈜ 브로드밴드노원방송㈜ 서남환경에너지㈜ 서비스에이스㈜ 서비스탑㈜ 아리울행복솔라㈜ 아이디퀀티크(유) 에프에스케이엘앤에스㈜ 엔티스㈜ 여주에너지서비스㈜ 영남에너지서비스㈜ 울산GPS㈜ 울산아로마틱스㈜ 원스토어㈜ 유베이스매뉴팩처링아시아㈜ 유빈스㈜ 인프라커뮤니케이션즈㈜ 전남도시가스㈜ 전남해상풍력㈜ 전북에너지서비스㈜ 제주유나이티드FC㈜ ㈜DDISC49위탁관리부동산투자회사 ㈜DDI백암로지스틱스위탁관리부동산투자회사 ㈜대한송유관공사 ㈜신안증도태양광 ㈜쏠리스 ㈜에이앤티에스 ㈜와이에스텍 ㈜제이에스아이 ㈜캡스텍 ㈜휘찬
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진안바이오에너지㈜ 충청에너지서비스㈜ 충청환경에너지㈜ 코원에너지서비스㈜ 콘텐츠웨이브㈜ 티맵모빌리티㈜ 파주에너지서비스㈜ 피에스앤마케팅㈜ 한국넥슬렌(유) 해쌀태양광㈜ 행복나래㈜ 행복동행㈜ 행복디딤㈜ 행복모아㈜ 행복모음㈜ 행복채움㈜ 행복키움㈜ 행복한울㈜ 호남환경에너지㈜ 홈앤서비스㈜ 환경시설관리㈜ 환경에너지㈜ 주1) '21.4.1일자로 지에너지㈜ 계열편입 주2) '21.5.11일자로 SK아이이테크놀로지㈜ 유가증권시장 상장 (*) 사명 변경 : SK㈜ (舊 SK C), 엔티스㈜ (舊 SK사이텍㈜), 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜ (舊 에스엠피씨㈜), 파주에너지서비스㈜ (舊 피엠피㈜), SK엠앤서비스㈜ (舊 엠앤서비스㈜), SK매직서비스㈜ (舊 매직서비스㈜), SK디스커버리㈜ (舊 SK케미칼㈜), SKC하이테크앤마케팅㈜ (舊 SKC하이테크앤마케팅(유)), SK렌터카서비스㈜ (舊 카라이프서비스㈜), SKC에코솔루션즈㈜ (舊 SK더블유), ㈜드림어스컴퍼니 (舊 ㈜아이리버), SK오앤에스㈜ (舊 네트웍오앤에스㈜), 울산GPS㈜ (舊 당진에코파워㈜), SK렌터카 (舊 AJ렌터카㈜), 당진에코파워㈜ (舊 당진에코태양광발전㈜), 나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜), SK넥실리스 (舊 케이씨에프테크놀로지스㈜), 디앤디프라퍼티매니지먼트㈜ (舊 비앤엠개발㈜), SK머티리얼즈퍼포먼스㈜ (舊 SK퍼포먼스머티리얼즈㈜), SK머티리얼즈에어플러스 (舊SK에어가스㈜), SK머티리얼즈리뉴텍㈜ (舊 ㈜한유케미칼), ㈜ADT캡스 (舊 SK인포섹㈜) ※ 해외계열사 현황 [2021년 3월 31일 기준] No. 해외 계열회사명 SKC, Inc. CAES, LLC 아. 신용평가에 관한 사항 (1) 회사채 평가일(공시일) 평가대상유가증권 등 평가대상유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 제15-3회 외 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 제16-2회, 제16-3회 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 제15-3회 외 회사채 NICE신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 제16-1회, 제16-3회 회사채 NICE신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 제15-2회 외 회사채 한국기업평가㈜ (AAA~D) 정기평가 제16-1회, 제16-2회 회사채 한국기업평가㈜ (AAA~D) 본평가 제17회 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 제17회 회사채 한국기업평가㈜ (AAA~D) 본평가 제18-1회, 제18-3회, 제18-4회 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 제18-2회, 제18-3회, 제18-4회 회사채 한국기업평가㈜ (AAA~D) 본평가 제18-1회, 제18-2회 회사채 NICE신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 제1회 신종자본증권 한국신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 제18-4회 외 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 제16-1회 외 회사채 NICE신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 제15-1회 외 회사채 한국기업평가㈜ (AAA~D) 정기평가 제18-4회 외 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 제18-4회 외 회사채 한국기업평가㈜ (AAA~D) 정기평가 제16-3회 외 회사채 NICE신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 제19-1회, 제19-3회 회사채 NICE신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 제19-2회, 제19-3회 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 제19-1회, 제19-2회 회사채 한국기업평가㈜ (AAA~D) 본평가 제19-1회 외 회사채 한국기업평가㈜ (AAA~D) 정기평가 제19-2회 외 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 제19-1회 외 회사채 NICE신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 제20-1회, 20-2회 회사채 NICE신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 제20-1회, 20-2회 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 제14-2회 외 회사채 한국기업평가㈜ (AAA~D) 정기평가 제15-2회 외 회사채 NICE신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 제14-2회 외 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 제21-1회, 제21-2회 회사채 한국기업평가㈜ (AAA~D) 본평가 제21-1회 회사채
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NICE신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 제21-2회 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 (2) 전 자 단 기 사 채 평가일(공시일) 평가대상유가증권 등 평가대상의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 전자단기사채 A1 NICE신용평가㈜ 본평가 전자단기사채 A1 한국기업평가㈜ 본평가 전자단기사채 A1 한국기업평가㈜ 정기평가 전자단기사채 A1 NICE신용평가㈜ 정기평가 (3) 기업어음(CP) 평가일 (공시일) 평가대상 유가증권 등 평가대상의 신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가구분 기업어음 A1 한국기업평가㈜ 본평가 기업어음 A1 NICE신용평가㈜ 본평가 기업어음 A1 한국신용평가㈜ 본평가 기업어음 A2+ 한국기업평가㈜ 정기평가 기업어음 A2+ 한국신용평가㈜ 정기평가 기업어음 A2+ NICE신용평가㈜ 정기평가 【국내 신용등급 체계 및 등급정의】 구분 등급 등급 정의 CP A1 적기상환능력이 최상이며,상환능력의 안정성 또한 최상임 A2 적기상환능력이 우수하나,그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임 A3 적기상환능력이 양호하며,그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임 B 적기상환능력은 적정시되나,단기적 여건변화에 따라 그 안정성에투기적인 요소가 내포되어 있음 C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼 D 상환 불능상태임 회사채 AAA 원리금 지급능력이 최상급임 원리금 지급능력이 매우 우수하지만, AAA의 채권보다는 다소 열위임 A+/A/A- 원리금 지급능력은 우수하지만,상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 원리금 지급능력은 양호하지만,상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따른 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 원리금 지급능력이 당장은 문제되지 않으나,장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 B+/B/B- 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며,불황시에 이자지급이 확실하지 않음 CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며,채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 C 채무불이행의 위험성이 높고,원리금 상환능력이 없음 D 상환 불능상태임 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 당해 회사의 연혁 (1) 회사의 본점 소재지 - 인천광역시 서구 봉수대로 415(원창동) (2) 상호의 변경 변경일자 변경전 상호 변경후 상호 주요내용 SK에너지㈜ SK인천석유화학㈜ 회사 인적분할 후 사명 변경 (3) 합병, 분할, 포괄적 주식교환·이전, 중요한 영업의 양수도 등 - 분할 : 2013년 7월 1일 부로 SK에너지㈜로부터 인천 CLX 사업 분할(인적분할)- 존속 회사: SK에너지㈜- 신설 회사: SK인천석유화학㈜ (4) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 일 자 주요한 경영활동 SK에너지㈜(존속회사)와 SK인천석유화학㈜(신설회사) 및 SK트레이딩인터내셔널㈜(신설회사)로 인적분할 완료 (5) 경영진의 변동 일자 변동사항 차진석 기타비상무이사 사임, 최준성 사내이사 선임, 강동훈 사내이사 선임, 심우용 감사 사임, 김장우 감사 선임 김종규 기타비상무이사 사임, 정기준 기타비상무이사 선임 이윤희 기타비상무이사 사임, 강동수 기타비상무이사 선임 김장우 감사 사임, 김정수 감사 선임 최준성 사내이사 사임, 김경 사내이사 선임 이성철 기타비상무이사 선임 강동훈 사내이사 사임, 정준영 사내이사 선임 강동수 기타비상무이사 사임, 서원규 기타비상무이사 선임 이성철 기타비상무이사 사임, 김지용 기타비상무이사 선임 최남규 대표이사 선임, 김지훈 기타비상무이사 선임 정기준 기타비상무이사 사임 김지훈 기타비상무이사 사임 최남규 대표이사 사임, 최윤석 대표이사 선임 김지용 기타비상무이사 사임, 이동열 기타비상무이사 선임 김경 사내이사 사임, 박기상 사내이사 선임 서원규 기타비상무이사 사임, 최우혁 기타비상무이사 선임 이동열 기타비상무이사 사임, 노상구
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기타비상무이사 선임 (6) 최대 주주의 변동 공 시기준일 현 재 당사 최대주주는 SK이노베이션㈜이며, 지분(율)은 14,506,276주( 보통주 기준 100% )입니다. 나. 주요 종속 회사의 연혁 해당사항 없습니다. 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동 현황 (기준일 : 2021년 03월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2013년 07월 16일 유상증자(제3자배정) 우선주 (주1) 신한-스톤브릿지 페트로 사모투자전문회사가 보유한 전환상환우선주식 6,826,483주를 2019년 12월2일 상환 및 소각하였으며, 배당가능이익을 재원으로 자기주식 소각하여 자본금 감소는 없습니다. 나. 전환사채 등 발행 현황 해당사항 없습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2021년 05월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항 없습니다. 다. 종류주식 발행 현황 해당사항 없습니다. 5. 의결권 현황 (기준일 : 2021년 05월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 우선주 의결권없는 주식수(B) 보통주 우선주 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 우선주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 우선주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 우선주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 우선주 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 회사 이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 장기적인 주주가치 제고를 위해 회사의 배당가능이익 범위 내에서 경영실적과 지속 성장을 위한 투자 소요, 최근 3년간 배당성향, 재무구조, 시장상황 등의 요소들을 고려하여 배당을 결정하는 정책을 유지하고 있습니다. 배당 목표는 주요 재무제표 상의 경영실적 및 잉여현금흐름 등을 근거로 하여 결정하고 있습니다. 당사는 이러한 원칙에 따라 배당을 지급함으로써 적절한 수준의 배당을 통해 지속적으로 회사의 이익을 주주에게 환원하고자 노력하고 있습니다. 배당 수준의 현행 유지, 확대, 축소 여부는 당해 연도의 경영실적에 따라 결정될 예정이며, 현재 자사주 매입 및 소각 계획은 없습니다. ※SK인천석유화학㈜ 정관 제43조 (이익금의 처분) 회사의 매 사업년도 처분전이익잉여금을 주주총회의 결의에 의하여 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 임의적립금 4. 배당금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제44조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 회사의 매 사업년도 말일에 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다. ④ 제1항의 이익배당은 지급 개시일로부터 5년이 경과하여도 그 청구가 없을 때에는 그 청구권을 포기한 것으로 보아 이를 회사의 소득으로 처리한다. 단, 미지급 배당금에는 이자를 가산하지 아니한다. 제45조 (중간배당) ① 회사는 사업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당금은 금전으로 한다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에대해서는 상법에서 정하는 바에 따른다. ③ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의
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전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사를 포함한다) 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. ④ 제44조 제4항은 중간배당의 경우에 준용한다. 제 46 조 (주식의 소각) ① 주식은 관련법령상 자본금 감소에 관한 규정에 따라서 소각할 수 있다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 회사가 보유하는 자기주식은 관련법령이 정하는 바에 따라 이사회 결의에 의하여 소각할 수 있다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제9기(2021년 1분기) 제 8 기 (2020년) 제 7 기 (2019년) 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) * 당사는 주권비상장법인으로 현금/주식배당수익률을 기재하지 않았습니다. 다. 과거 배당이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 * 당분기 중 분기(중간)배당 시행하지 않아 연속 배당횟수를 기재하지 않았습니다.* 당사는 주권비상장법인으로 배당수익률을 기재하지 않았습니다. 7. 정관에 관한 사항 당사의 최근 정관 개정일은 2020년 3월 25일입니다. 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2018년 07월 26일 2018년 제2차 임시주주총회 - 이익배당에 관한 우선주식(제9조) - 중간배당(제45조) - 이익배당에 관한 우선주식 규정을 중간배당에도 적용 2019년 09월 03일 2019년 제2차 임시주주총회 - 주권의 종류(제10조) - 명의개서대리인(제13조) - 주식·사채 등의 전자등록 (제50조) - 관련 법령 반영 2020년 03월 25일 제7차 정기주주총회 - 안전보건계획의 수립(제51조) - 사업 목적(제2조) - 전문(前文) - 관련 법령 반영 - 암모니아 관련 사업 삭제 - 경영철학 반영 Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가 . 사업의 현황 당사의 주요 사업은 석유 사업 및 석유화학 사업입 니다. 나. 사업 부문별 주요 재무 정보 당사는 기업회계기준서 제1108호 "영업부문"에 따른 보고부문이 단일부문에 해당하므로 별도의 사업부문별 정보를 공시하지 않습니다. 2. 사업의 내 용 가. 석 유 산업의 특성 (1) 산업의 특성 등 ① 석유 산업의 특성 석유 산업은 기본적으로 원유수입→제품생산→수송/저유→제품판매의 Value Chain으로 구성되어 있어 석유제품 원가 중 원유가 차지하는 비중이 가장 높습니다. 원유를 전량 수입에 의존하고 있는 특성상 중동 산유국 등의 원유 수출 정책 및 환율의 영향에 민감합니다. 수입과정은 산유국에서 원유를 선적한 후 유조선으로 수송하여 정제설비가 있는 지역의 원유 저장탱크에 하역/저장 하는 과정을 거칩니다. 석유산업의 유통구조는 크게 도매와 소매로 구분되며, 도매는 직매처, 주유소 및 중간 판매업자 등에게 판매하는 것을 말하며, 소매는 주유소(또는 충전소)가 일반소비자에게 판매하는 것을 말합니다. ② 석유 제품 소비 동향 2021년 주요 석유제품 내수 수요는 전년 동기대비 0.9% 증가하였습니다. 수송용 연료인 휘발유, 경유의 수요는 전년 동기대비 증가하였으나 항공유의 수요는 감소하였습니다. 난방, 발전 및 산업용 연료인 등유의 수요는 증가하였으나, 중질유 및 LPG의 수요는 감소하였습니다. ▷ 유종별 소비추이는 아래와 같습니다. (단위 : 천 배럴, %) 구 분 전체 휘발유 등유 경유 중질중유 납사 LPG 기타 (3월 누적) 주1) 출처: 한국석유공사 Petronet (2021년 3월)/ ( )안은 소비비율 ▷ 주요 석유제품 내수 수요 실적은 아래와 같습니다. 구 분 휘발유 등유 경유 중질유 항공유 LPG 아스 팔트 계 2021년 3월 누적 (MB/D) 전년동기대비 (%) △1.4 △31.9 △3.8 주1) 출처 : 한국석유공사 Petronet, 해당 유종별 국내소비현황 기준, 중질유(중유, 경질중유,
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B-C유 계) ③ 석유 의존도 추이 (단위 : %) 구 분 2019년 2020년 2021년 1월 의존도 주1) 출처 : 국가에너지통계종합정보시스템 (2021년 1월) ④ 지역별 원유도입 비중 (단위 : 천 배럴, %) 구분 2019년 2020년 2021년 3월 누적 중동 아시아 아프리카 미주 등 합계 주1) 출처 : 한국석유공사Petronet (2021년 3월) / ( )안은 지역별 도입비율 (2) 국내외 시장여건 [두바이원유 가격 변동추이] (단위 : $/배럴) 구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균 2019년 2020년 2021년 주1) Platts 고시가격 기준 나. 석유화학 산업의 특성 (1) 기초유화 산업의 특성 및 시장여건 ① 산업의 특성 기초유화산업은 나프타(Naphtha, 납사)등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계 제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족 제품을 생산하는 기초 소재산업으로, 이를 원료로 합성수지, 합성고무, 합성섬유 등의 화학제품을 생산하게 됩니다. 대규모 설비투자가 소요되는 장치산업으로 초기 투자 비용이 크고, 규모의 경제가 작용하며, 기술선점 효과가 높아 진입 장벽이 높은 반면 원유에서 생산되는 나프타를원료로 기초 소재를 생산하는 산업의 특성상 유가 변동에 민감하며, 세계 경제 및 수급조건에 따라 호·불황이 주기적으로 반복되는 산업입니다. ② 산업의 성장성 국내 기초 유화 산업은 1990년 설비투자 자유화 정책에 따라 수출 주도형 산업으로 전환하게 되었습니다. 2000년대 들어 2003년~2007년 중국 등의 견실한 수요성장 등에 힘입어 석유화학산업은 장기간 호황 국면을 유지하였으나 2008년 하반기 세계 경기침체로 인한 수요위축으로 시황이 급격하게 악화되었습니다. 2009년 이후 중국 경기부양책의 영향 등으로 석유화학산업 시황이 회복되었으며, 중국과 중동의 신증설, 유로존 재정위기, 글로벌 경기회복 지연 등으로 시장변동성이 확대되었습니다. 또한 Shale Gas, 석탄 등 비전통적 저가원료의 확대가 시장변동의 주요 변수가 될 전망입니다. ③ 경기변동의 특성 기초유화산업은 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업으로 경기상황과 수요/공급 영향에 따른 경기 Cycle이 나타나는 특징이 있습니다. 다 영업의 개황 당사는 1969년 경인에너지개발(주)로 시작하여, 2006년 SK(주)의 경영권 인수를 거쳐 2008년에는 SK에너지(주)로 합병, 2013년 7월 인적분할을 통해 SK인천석유화학(주)로 새롭게 거듭나게 되었습니다. 하루 37 만 5 천 배럴의 원유처리 능력을 바탕으로 휘발유, 항공유, 등경유, 벙커씨유 등을 생산하고, 정제과정에서 발생하는 나프타를 촉매개질공정을 통해 고부가가치 화학제품인 아로마틱으로 판매하여 수익 기반을 다져왔습니다.. 특히 고부가가치 화학 제품인 PX(파라자일렌)의 생산을 위한 1 조 6 천억원 규모의 설비 투자를 통해, 연간 130 만톤의 PX 생산 능력을 갖추었으며, 이를 바탕으로 수익성을 극대화 해 왔습니다. 2020년 코로나19로 인한 경영환경의 급격한 악화가 있었으나, 점진적 시황 개선을 기대하고 있으며, 부생 수소 활용, 폐기물 처리 기술 등을 활용한 신사업 추진을 통해 친환경기업으로의 전환을 준비하고 있습니다. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품목 구체적 용도 제9기 (2021년1분기) 매출액 (비율) 제8기 (2020년) 매출액 (비율) 제7기 (2019년) 매출액 (비율) 제품 무연휘발유 자동차용 등유 난방 및 취사용 경유 자동차용 항공유 항공기용 B-C 연료유 나프타 석유화학제품 원료 파라자일렌 합섬원료 기타 B/T/X 등 기타 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/배럴, 파라자일렌 단위: 원/톤) 구 분 제9기 (2021년1분기) 제8기 (2020년) 제7기 (2019년) 무연휘발유 등유 경유 항공유 B-C 나프타 파라자일렌 (주1) 산출기준: 각 제품의 매출금액을 매출 량으로 나누어 산출 한 단순 평균 가격
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4. 주요 원 재료 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품 목 구체적용도 주요 매입처 회사와의 관계 제9기 (2021년 1분기) 매입액 비율 제8기 (2020년) 매입액 비율 제7기 (2019년) 매입액 비율 원재료 원유 원유정제 등 반제품 납사 석유제품생산/사외매출 계열사 기타 반제품 석유제품 생산 소계 제 품 석유 제품 연료용 합계 주1) 당사의 주요 원재료는 원유 등이며, QPSPP(QATAR PETROLEUM FOR THE SALE OF PETROLEUMPRODUCTS) COMPANY등 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 있습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 1) 가 격 변 동 추이 - 산 정 방법 : 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격 품 목 제9기 (2021년 1분기) 제8기 (2020년) 제7기 (2019년) 원유 납사 \ 618 /Kg \ 522 /Kg \ 698 /Kg ) 주요 가격 변동 원인 원유 : Global 석유수요 회복 등으로 유가는 전기대비 상승하였습니다. 5. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생 산 능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생 산능력 (단위 : 석유 천 배럴, 화학 톤) 품목 제 9 기(2021년 1분기) 제 8 기( 2020년 제 7 기( 2019년 석유류 석유화학류 주1) 생산능력 = 표준생산능력 ×정기보수 기간을 제외한 가동 가능일 수 (2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 : 표준생산능력기준 (단위 : 천 배럴/일) 품목 공정명 표준생산능력 석유류 제1상압증류시설 제2상압증류시설 제1초경질원유처리시설 합 계 (단위 : 톤/일) 품목 공정명 표준생산능력 석유화학류 PX공정 합 계 ② 산출방법 (단위 : 석유 천 배럴/ 화학 톤) 품목 표준생산능력(일) 당분 기 가동가능일수 당분기 생산능력 비고 석유류 석유화학류 PX제품 일 생산량 기준 ③ 당 해 평 균 가동시간 품목 일 가동시간 월평균 가동일수 당 분 기 누적 가동일수 당분 기 누적가동시간 석유류 석유화학류 (주1) 가동일수: 가동가능일수 중 임시 보수 및 기타 사유로 shut down 발생 기간을 제외한 실가동일 수 나. 당 해 사업연도의 생산실적 및 가동률 생산실적 (단위 : 천배럴) 품 목 제9기 (2021년 1분기) 제8기 (2020년) 제7기 (2019년) 누적 수량 누적 수량 누적 수량 Gasoline Naphtha Kerosene Diesel Bunker-C LPG 항공유 기타유 파라자일렌 합 계 가동률 품목 당분기 가동가능시간 당분 기 실제가동시간 당분 기 평균가동률 석유류 석유화학류 (주1) 실제가동가능시간 : (제품생산량 ÷ 표준생산능력) x (가동가능시간)(주2) 평균가동률 : 실제가동시간 ÷ 가동가능시간 (%) (표준생산능력 기준) 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비 현황 구분 소재지 본사 인천광역시 서구 당사 의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 건설중인 자산 등으로 당 분기 말 현재 장부가액 은 2조 8,135억원 이 며 상 세 내역 은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 장부금액 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 장부금액 토지 건물 구축물 탱크 기계장치 차량운반구 선박 공기구비품 촉매 건설중인자산 합 계 설 비의 신설 또는 매입 계획 ① 진행 중인 중요한 투자 해당사항 없습니다. ② 신규 추진하기로 한 중요한 사업 해당사항 없습니다. 6. 매 출 에 관한 사 항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 제9기 (2021년 1분기) 제8기 (2020년) 제7기 (2019년) 제품 무연 휘발유 수출 내수 합계 등유 수출 내수 합계 경유 수출 내수 합계 항공유 수출 내수 합계 B-C 수출 내수 합계 나프타 수출 내수 합계 파라 자일렌 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 소계 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매 경로 및 판매 방법 등 (1) 주요 판매경로 당사 의 주요 거래 구조는
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다음과 같습니다. ① 석유 제 품 (수출) 당사 → 도매점 → 소비자 (내수) 당사 → 도매점 → 대리점 / 주유소 → 소비자 ② 화학 제품 : 당사 → 도매점 → 소비자 (2) 판매 방법 및 조건 당사는 내 수 및 수출 판매를 하고 있으며, 현금 등으로 대금을 결제 받고 있습니다. (3) 주 요 판매경로별 매출액 비중 경로 내수 수출 도매점 도매점 비중 (4) 주요 매출처와 매출 비중 당 사의 주요 매출처는 SK에너지㈜, SK종합화학㈜ 등이며 이들에 대한 당사의 매출 비 중은 약 수준 입니다 주요 매출처 비중 SK에너지㈜ SK종합화학㈜ 7. 수주 상황 해당사항 없습니다 8. 시장위험과 위험관리 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험이며, 원유 및 석유/화학제품가격 변동위험, 이자율위험, 환위험 및 기타가격위험의 네가지 유형으로 구성됩니다. ① 원유 및 석유/화학제품가격 변동위험 원유 및 석유/화학제품가격 변동위험은 주요 원재료인 원유와 생산물인 석유/화학제품의 국제시장 가격변동에 따라 당사의 손익 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 해당 원유 및 석유/화학제품의 가격변동위험을 회피하고 안정적인 수준의 마진을확보하기 위하여 고정가액 공급계약을 체결하거나 파생금융상품계약을 이용하고 있으며, 국제가격의 변동에 따라 해당 파생금융상품의 보고기간 종료일 현재 공정가치가 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 그러나 파생금융상품의 공정가치 변동은 영업이익의 변동성과 상쇄될 수 있는 바, 원유 및 석유/화학제품가격 변동위험은 적절히 통제되고 있습니다. ② 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 당사의 주요 금융부채인 사채는 모두 고정금리부로서 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있지 아니합니다. 당사의 경영진은 금융상품과 관련하여 시장이자율의 변동이 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. ③ 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 해외영업활동 등으로 인한 환위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 특히 매입채무 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하여 관리하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 당사의 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 천US$) 구 분 화폐단위 당분기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화금융자산 US$ 외화금융부채 US$ 한편, 당분기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 US$의 환율이 5% 변동할 경우 법인세차감전순이익에 미치는 영향(파생금융상품으로 인한 효과 고려)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 5%상승 5%하락 5%상승 5%하락 법인세차감전순이익의 증가(감소) 그러나 외화금융자산 및 부채에 미치는 환위험은 대부분 영업손익에 미치는 외환변동성과 상쇄될 수 있는 바, 환위험은 적절히 통제되고 있습니다. ④ 기타가격위험 기타가격위험은 원유 및 석유제품가격 변동위험과 이자율위험 및 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 그러나 당사의 경영진은 당분기말 현재 지분상품 등의 가격변동이 기타포괄손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다. 나. 위험관리 당사의 위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인 을 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책을 운용하고 있습니다 이러한 위험관리정책은 생산관리실, 원유사업부, Biz 환경담 당, 재무실 산하의 유관 조직으로 구성 된 리스크관리위원회에 서 수립됩니다 당사는 원유를 대부분 해외에서 달러로 도입하여 내수판매 및 수출을 하는 사업 구조 입니다. 이로 인해 외화부채가 외화자산을 초과하여 순 외화부채의 환산 손익 발생 위험에 노출되어 있습니다. 당 사는 이러한 환율 변동에 따른 Risk를 축소하기
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위하여외환관리 규정에 따라 적정수준을 초과하는 환위험에 대해 선물환 등의 파생 금융 상품을 이용하여 헷지를 시행하고 있으며, 재무실에서 주기적으로 외환차손익 현황, 파생 금융 상품 계약 현황 및 헷지 계획 등을 보고하고 있습니다. 원유 및 석유제품가격 변동 위험관리는 Price Risk 관리 규정 및 Crack Risk 관리 규정에 따라 파생 금융 상품을 이용하여 헷지를 시행하고 있습니다. 원유 및 석유제품관련 파생 금융 상품 계약 현황 및 계획은 생산관리실에서 모니터링하여 보고하고 있습니다. 파 생 금융 상품 등에 관한 사항 가. 파생 금융 상품계약 체결 현황 (1) Commodity 파생금융상품계약 체결 현황 당분기말 현재 당사는 원유 및 중동산 수입 원유에 대한 VLCC 운임의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 원유/운임 스왑계약을 체결하고 있으며, 그 세부 내역은 다음과 같습니다 (단위: 백만원) 거래구분 대상자산 거래처 만기 공정가치 자산 부채 원유스왑 미국산 원유 ~'21.5월 운임스왑 VLCC 운임 ~'21.9월 합 계 (2) 이자율 파생 금융 상품계약 체결 현황 해당사항 없습니다. (3) 통화 이자율스왑 파생 금융 상품계약 체결 현황 해당사항 없습니다. (4) 통화선도 및 통화스왑 파생금융상품계약 체결 현황당분기말 현재 당사는 매입채무 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 계약을 체결하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만USD, 백만원) 거래처 만기일 약정환율(\/$) 계약금액 공정가치 자 산 부 채 SG 등 ~ 21.4월 당분기 중 파생금융상품 계약으로 인한 누적 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생 금융 상품 통화선도 석유/화학제품스왑 등 합 계 나. 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 해당사항 없습 니다. 10. 경영상의 주요계약 등 당사는 2015년 12월 31일 기업은행 등과 자산유동화를 위한 금전채권신탁계약 등 관련 계약을 체결하였습니다. 유동화 대상 자산은 신탁기간 동안에 지급기일이 도래하는 SK에너지㈜, SK종합화학㈜에 대한 원화 매출채권이며, 신탁기간은 2016년 1월 5일부터 2021년 1월 5일(또는 제1종 수익자에게 지급되어야 할 금원이 모두 지급되어 제1종 수익권이 소멸하는날)까지입니다. 기업은행은 양수한 자산을 근거로 유동화 증권을 발행하여 제1종 수익권을 아이피씨제일차 유한회사에, 제2종 수익권을 당사에 교부하였습니다. 아이피씨제일차 유한회사는 제1종 수익권의 교부 대가로 유동화 기업어음(ABCP)를 발행하여, 기업은행을 통해 당사에 해당 대금을 지급합니다. 제1종 수익권 권면액은 총 3,000억원이며 제2 종 수익권은 신탁대상자산의 잔액에서 제1종 수익권 권면액 및 제1종 수익권에 대한 수익과 신탁보수로 지급할 비용을 차감한 금액입니다. 제1종 수익권 권면액 중 1,000억원은 2016년 1월 5일 1차 발행되어 당사가 수령하였으며, 잔여액 2,000억원은 2016년 5월 9일 2차 발행되어 인출되 었습니다. 해당 금액은 2017년 2월 6일부터 2021년 1월 5일까지 분할 상환되었고, 공시기준일 현재 상환 완료되었습니다. 11. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 연구개발과 관련하여 SK이노베이션㈜와 연구개발계약을 체결하여, SK이노베이션㈜의 산하조직인 환경과학기술원이 해당 연구개발을 수행하고 있습니다. (1) 연 구개발 담당조직 기준 환경과학기술원 생산기술혁신센터 친환경제품솔루션센터 환경기술연구센터 연구개 발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제9기(2021년 1분기 제8기(2020년 제7기(2019년 비고 연구개발비용 계 당사가 SK이노베이션(주)에 지불한 연구개발 Shared Service비용 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실 적 연구과제 연구내용 원유처리기술 - 컨덴세이트 및 경질원유 처리 시 저장 안정성, 촉매 피독, 파울링, 부식
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원인 물질의 제어, 안전/환경관련 Trouble 방지 기술 개발 중 - 원료공급 다변화를 위해 공정/제품 영향 평가기술 및 제약 인자 해소 기술 개발 중 석유제품 개발 - 석유 부산물/폐기물 순환 자원화 기술 개발 중 - 석유 제품 저온 품질 및 저장 안전성 관련 Trouble 방지 기술 개발 중 효율혁신 기술 - 컨덴세이트 증류 공정의 코킹 방지 기술 적용 중 - 공정 개선 통한 탄소배출 저감 기술 연구 중 수처리 공정 개발 - 수처리 관련 환경 규제 대응 및 공정 개선을 위한 기술 개발 중 12. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지식재산권 관련 당 분기말 현 재 당사가 보유한 중요한 지식재산권 은 없습니다. 나. 법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항 당사는 공정거래 법 상「상호출자ㆍ채무보증제한기업집단」에 지정되어 계열회사간 상 호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련 규정에 따른 규제를 적용받고 있습니다. 다 . 환경관련 규제사항 (1) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제의 준수 여부당사는 영위하는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항에 대한 정부 규제를 준수하고 있습니다.이를 위해 대기, 수자원 및 폐기물 관리에 이르기까지 엄격한 자체 환경기준을 적용하고 있습니다. 정기적으로 생산공정에 대한 환경영향평가를 수행하고 있으며 원부재료 구매 시와 공정 변경 및 작업방법 변경 시 수시로 환경영향평가를 수행하여 환경에 미치는 영향을 감축하기 위해 노력하고 있습니다. 1) 대기오염물질 관리 대기오염물질 배출을 최소화하기 위해 LNG를 주 연료로 사용하고 있으며, 주요 배출시설에 배출오염 원격감시체계(TMS, Tele-Metering System)를 도입하여 상시 환경오염물질 배출 현황을 감시하고 있습니다. 이외에도 사업장의 쾌적한 대기환경를 위해 악취방지시설을 설치, 운영하고 환경 대기질 측정기 및 전광판을 운영하여 사업장 및 주변지역 대기질 측정값을 주기적으로 공개하고 있습니다. 2) 수질오염물질 관리 수질 원격 감시체계 및 물리,생물학적 고도폐수처리시설을 운영하고 있으며, 생산 공정에서 발생된 폐수는 재처리 후 염분제거용 용수등으로 재사용하고, 폐수처리가 완료된 방류수 중 일부는 재처리공정을 거쳐 폐수처리 공정 내 세척수로 재활용하고 있습니다. 3) 폐기물 관리 정기적인 현장 점검을 통해 폐기물 배출을 관리하고 있습니다. 폐기물감량화 활동을 전개하여 폐기물발생량을 줄이고, 구성원 및 협력회사 구성원을 대상으로 분리수거 교육을 실시하는 등 전사적인 폐기물 감축 및 재활용을 독려하고 있습니다. (2) 환경개선설비에 대한 중요한 자본지출 계획 해당사항 없습니다. Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 (단위 :천원) 구 분 제9기 제8기 제7기 (2021년 1분기) (2020년) (2019년) [유동자산] - 당좌자산 - 재고자산 [비유동자산] - 투자자산 - 유형자산 - 무형자산 - 기타비유동자산 자산 총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타불입자본] [이익잉여금(결손금)] [기타자본구성요소] 자본총계 관계기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 매출액 영업이익 (손실) 당 (분) 기순이익 (손실) 총포괄손익 기본주당순이익 (손실) 4,395원 (40,878원) (2,562원) * "()"는 음(-)의 수치임 2. 연결재무제표 해당사항 없습니다. 3. 연결재무제표 주석 해당사항 없습니다. 4. 재무제표 가. 재무상태표 재 무 상 태 표 제 9 기 1분기 2021년 3월 31일 현재 제 8 기 2020년 12월 31일 현재 제 7 기 2019년 12월 31일 현재 SK인천석유화학 주식회사 (단위 : 천원) 과 목 제 9(당) 기 1분기 제 (전) 기 제 7(전전) 기 자 산 Ⅰ. 유동자산 1. 현금및현금성자산 2. 단기금융상품 3. 매출채권 4. 미수금 5. 미수수익 6. 선급금 7. 선급비용 유동성 보증금 9. 파생금융 상품 자산 10. 재고자산 11. 매각예정자산 Ⅱ. 비유동자산 1. 장기금융상품 2. 관계기업투자 3. 유형자산 4. 사용권자산 5. 무형자산
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6. 장기대여금 장기 보증금 이연법인세자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 1. 단기차입금 2. 매입채무 미지급금 미지급비용 예수금 . 유동성장기부채 유동성리스부채 파생금융 상품 부채 배출권충당부채 10. 기타유동부채 Ⅱ. 비유동부채 사채 및 장기차입금 2. 장기리스부채 3. 장기미지급금 . 순확정급여부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 기타불입자본 Ⅲ. 이익잉여금(결손금) Ⅳ. 기타자본구성요소 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 주) "()"는 음(-)의 수치임 나 . 포 괄손익계산서 포 괄 손 익 계 산 서 제 9 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지 제 8 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 제 8 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제 7 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 SK인천석유화학 주식회사 (단위 : 천원) 과 목 제 9 (당) 기 1분기 제 8 (전) 기 1분기 제 8 (전) 기 제 7 (전전) 기