chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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타겟팅과 실시간 메세징을 수행할 수 있는 온사이트 마케팅 솔루션 ‘Groobee 시즌 1’을 국내최초로 2016년부터 SaaS로 출시하여 시장을 선도적으로 개척하였습니다. 그리고 지속적인 연구개발을 통해서 인공지능기술을 적용한 AI 마테크 플랫폼 ‘Groobee 시즌 2’를 2020년 하반기에 출시하여 시장을 리딩하고 있습니다. (ㄱ) 제품개요 Groobee 시즌1은 2016년 8월 국내 최초로 온사이트 마케팅을 진행할 수 있는 솔루션 서비스로 시작했습니다. Groobee를 사용하는 기업 운영자는 쇼핑몰 이용 고객의 행동 및 속성 데이터에 기반한 세그먼트 타겟팅을 설정하고 각각의 타겟 고객에게 적합한 마케팅 메시지를 실시간으로 전달할 수 있습니다. Groobee를 통한 개인화 마케팅을 통해 기업은 쇼핑몰 이용 고객의 구매 의욕을 높여 매출을 높이는 성과를 거둘 수 있습니다. (ㄱ) 제품 개요 Groobee 시즌2는 Groobee 시즌1의 보다 정교하고 다양한 고객 세그먼트 타겟팅이 가능하도록 기능의 고도화를 진행하고, 온사이트 뿐만 아니라 오프사이트의 메시징을 통해 쇼핑몰 개인화 마케팅을 전방위 적으로 진행할 수 있도록 하였습니다. 또한 인공 지능 기반의 개인화 상품 추천 및 캠페인 최적화 기능, 고객 세그먼트를 RFM 분석 및 구매 확률 예측 분석을 통해 자동으로 진행할 수 있는 기능을 추가하였습니다. Groobee 시즌2는 온라인 쇼핑몰을 이용하는 고객 경험을 혁신할 수 있는 AI 개인화 마테크 솔루션 서비스입니다. 제품개요.jpg 제품개요 (ㄱ) 제품 배경 해외 조사 자료에 의하면 온라인 쇼핑 이용 고객의 80% 이상이 자신에게 맞춰진 개인화 된 쇼핑제안을 받고 싶어하고, 77% 이상의 고객들이 개인화에 의한 상품 구매 및 재구매를 하고 있다고 합니다. 마케터들 역시 개인화를 통해 현재보다 20% 매출을 향상시킬 수 있다는 견해를 밝히고 있습니다. 또한 이러한 개인화는 가속화하고 고도화하는 핵심적인 기술은 빅데이터 처리 및 인공지능(AI)입니다. Groobee 시즌2는 Groobee 시즌1에서 얻은 기업 고객의 피드백과 경험을 바탕으로 향상된 빅데이터 처리 아키텍처를 구축하고 또한 인공지능 기술을 접목하여 전방위 적인 개인화 전략을 수행할 수 있는 Groobee 시즌2를 2020년 6월에 서비스 출시 하였습니다. 제품배경.jpg 제품배경 (ㄱ) 주요 기능 Groobee 시즌2는 고객의 사용 목적 및 편의에 맞춰 주요 기능 구성별로 취사 선택할 수 있도록 하는 패키지 서비스를 제공합니다. 각 패키지에 포함된 주요 기능들은 다음과 같습니다. 주요기능.jpg 주요기능 2) IDT 부문 당사 IDT 부문은 새로운 차원의 협업과 Software 개발/운영 Platform을 구축하여, 첨단 IT 기업뿐만이 아니라 제조업 및 서비스업을 영위하고 있는 모든 기업들이 Digital Transformation을 가속화할 수 있도록 지원하고 있습니다. 전세계적으로 DevOps와 Collaboration Platform으로 가장 영향력 있는 호주의 Atlassian社의 국내 최초 Platinum Partner로서 Jira, Confluence및 Bitbucket등을 도입하여 국내 400여 고객사의 Digital Transformation을 지원해왔습니다. 국내 Atlassian社의 협력 업체 판매 중 50%이상의 비중을 차지하고 있는 당사는, 지속적으로 해외의 유망한 선진 기술의 Solution을 물색하여, 미국, 오스트리아등의 Cloudbees, Perforce, Tricentis, Klocwork社의 Solution을 활용한 Platform을 독점으로 국내 고객들에게 공급하고 있습니다. IDT부문에서 보유한 해외의 선진 Solution외에도, 각 고객사 고유의 환경에 적합하거나, 고객사에서 원하는 상용 및 Open Source Solution을 적극적으로 활용하여 DevOps와 Collaboration Platform을 구축하고 고객 IT 환경에 연동할 수 있는 최적화된 API(Application Programming
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Interface)를 제공할 수 있는 역량은 당사가 유일합니다. IDT부문에서는 지속적으로 최적화된 선진 Solution의 도입 및 Customization을 위한 API(Application Programming Interface) 및 Plug-in등의 자체 개발을 통해 국내 기업들의 Digital Transformation을 지원하고 가속화하기 위해 노력하고 있습니다. ① DevOps 컨설팅 기업의 DevOps 환경을 분석, 최적의 DevOps Process 및 Infra를 만드는 것에 목표를 둡니다. DevOps Process는 주요 4대 영역의 표준화 및 Tool chain 도입으로 끝나는 것이 아닙니다. 개발 단계부터 고민해야 하는 여러 요소들이 존재합니다. 컨설팅 단계에서 개발 전반의 표준 절차를 수립하고, 각 단계의 적절한 Tool Chain을 고민하여 어떻게 하면 유기적으로 연동하여 구성할지 같이 고민되어야 합니다. PLATEER DevOps Platform의 기본 Tool Chain을 적용하는 경우도 기업의 고유 환경 또는 기존 시스템과 연동 부분을 고려하여 방안을 수립하고 실제 실행 영역까지 고민하여 적용하는 것이 다른 컨설팅 프로그램과 차별화되는 포인트입니다. - 개발 표준을 수립 - 버전 정책, 브랜치 등 형상관리 정책 컨설팅을 통한 CI 환경 자동화 기반 마련 - DevOps 문화 형성 및 변화관리 ② DevOps Platform 설계 및 구축 당사의 DevOps Platform은 무엇보다 기업의 다양한 IT 환경을 최대한 수용하며, DevOps 표준 체계를 만들 수 있는 것에 중점을 두어 만들어진 Platform입니다. 중요 DevOps 기능 별 최상의 솔루션을 통해 유기적으로 연동되는 환경을 제공할 뿐 아니라, 다른 유사한 기능을 하는 Open Source 나 상용 도구들도 당사 DevOps Platform상에서 작동할 수 있도록 하는 진정한 Platform 비즈니스를 지향합니다. - 기업에 최적화된 DevOps 환경을 위한 컨설팅 서비스를 제공, 표준 체계를 만들고, 당사 DevOps Platform을 적용 실행 영역까지 지원을 합니다. - DevOps 갖춰야할 4대 요소(CI/CD/CT/Monitoring Feedback)를 완벽하게 유기적으로 연동할 수 있도록 지원합니다. - 기업의 DevOps를 위해 사용중인 기존 솔루션과 인터페이스 환경을 지원, 당사 Platform 상에서 원활하게 작동될 수 있도록 지원합니다. - 기업의 Legacy 시스템과 연동을 통해 DevOps환경이 전사적으로 확장될 수 있는 기반 Platform을 제공합니다. PLATEER DevOps Platform은 DevOps 절차를 표준화하여 담고 있는 Process 부분과 각 단계를 유기적으로 연결하여 주는 ToolChain 부분으로 구성되며, 하나의 솔루션이 아니라 다양한 솔루션을 적용할 수 있는 특성과, 기업의 고유 솔루션을 적용할 수 있는 Platform을 제공합니다. [플래티어 devops platform 구성도].jpg [플래티어 DevOps Platform 구성도] (출처: 당사 내부 자료) 협업 환경으로 일하는 방식을 개선하여 좀더 효율적으로 일할 수 있는 환경을 만드는 것에 목적을 두어 컨설팅을 수행합니다. 수행 단계에서 현 업무를 분석하여 개선점을 찾고, 조직간/조직내 협업을 통해 업무 효율성 향상을 도모하도록 합니다. - 조직 문화 개선 컨설팅: 수평적 조직 문화, 자발적 조직 문화, 상호 협력적 조직 문화를 만들기 위한 요소를 찾아 업무 처리 절차를 개선 - Agile 방법론 컨설팅: 고객 중심적인 사고와 신속한 결과물 도출 등 Agile 방법론을 접목하여 일하는 방식을 개선 - 조직 협업 환경 컨설팅: 조직간 업무 소통 방식 및 협업하는 문화 및 환경을 구성하여 업무효율성을 향상시키는 것에 목표로 진행 [플래티어 Collaboration Platform 구성도] (출처: 당사 내부 자료) PLATEER Collaboration Platform은 기업의 협업에 필요한 다양한 기능을 쉽게
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사용하고, 기능간의 연동을 통해 생산성 향상에 기여할 수 있도록 하는데 목적을 두어 만들어진 Platform입니다. 기업의 산업 분야가 어떤 분야인지와 무관하게 전 산업 분야에 적용할 수 있으며, 건설, 제조, IT, 금융, 공공 등 모든 분야에서 현재 활용 중인 Platform입니다. Platform이 가지는 특성 상, 모든 전체 기능을 한 번에 완벽하게 갖추지 않고, 중요한 부분을 먼저 적용하고 추후에 추가로 필요한 분을 점진적으로 도입 적용하는 것이 가능하며, 기업이 기존 사용하는 도구를 PLATEER Collaboration Platform 상에서 다른 기능과 연계하여 사용할 수 있도록 지원하도록 구성되었습니다. 기능적인 측면 외에 조직의 업무 문화를 개선하고 싶어 하는 기업에게는 일하는 문화 개선을 위해 조직 진단 및 개선 방안 제시 컨설팅 서비스, Agile 방법론 컨설팅 등의 프로그램도 병행하여 지원 조직의 Process, People, Tool의 세 가지 측면의 개선으로 더욱 효율적으로 일하고 성과를 낼 수 있는 환경을 제공하는 일도 같이 병행하여 제공합니다 PLATEER Collaboration Platform은 협업 환경에 필수적인 6개의 영역 (VOC관리, 작업관리, 채팅/화상회의, 문서관리, Dashboard, 연동API)을 모두 지원할 수 있도록 구성되었습니다. 기술적으로 업무 관리 영역은 DevOps Platform과 연계를 통해 조직간의 협업 차원을 넘어 개발 조직에 특화된 영역(형상관리, 빌드 자동화 등) 까지도 지원할 수 있어, Digital Transformation을 준비하는 기업에 최적화된 환경을 제공합니다. ⑤ Platform 운영 및 기술지원 각 Business Domain에서는 전문성이 있는 국내 최고 대기업이나 해당 계열사 SI기업들에게도 최신 IT Infra인 DevOps와 Collaboration Platform을 자체 IT인력으로 관리/운영하기에는 비용과 전문성 측면에서 어려움이 많습니다. 따라서, 고객사에 구축된 Platform의 운영 및 필요시 현장 개발까지 담당할 수 있는 전문 운영 및 기술지원 인력을 당사에서 파견하여 관리하고 있습니다. 가) 직접 고객사에 엔지니어 및 개발자를 팀으로 구성하여 정해진 기간 동안 고객사 내부에서 서비스를 지원하는 형태 나) 비정기적으로 고객의 요청을 받아 교육 및 유지보수 업무에 해당되는 것을 지원하는 형태 다) 온라인으로 기술지원 및 질의 사항을 받아 서비스를 제공하는 형태 당사 Platform의 특성을 가장 잘 이해하고 있는 전담 엔지니어와 개발팀이 고객사에 특화된 개발과 운영을 지원하여 고객의 지속적 업무 효율 향상에 기여할 수 있는 장점이 있습니다. (다) 경기 변동과의 관계 IT서비스 산업은 기업 및 금융 부문의 IT투자가 광고선전비 등 기업의 마케팅 비용과 함께 경기 하락시 비용절감의 고려대상으로 분류되어 경기 변동에 영향을 받고 있습니다. 하지만 eCommerce 플랫폼 구축 서비스의 경우, 플랫폼 자체가 기업 각자 사업의 핵심 경쟁력을 확보하는 수단이어서 상대적으로 경기 변동에 대한 영향이 적다고 할 수 있습니다. 오히려, 경기 악화 시 기존의 off-line 상점을 줄여서 고정비를 줄이고, 상대적으로 구축 및 운영 비용이 낮은 On-line E-Commerce Platform확대를 추진하는 기업이 많아지고 있습니다. 코로나19로 인해 20~30대에 비해 E-Commerce가 친숙하지 않았던 40~50대가 E-Commerce 마케팅을 적극 이용하게 되었다는 점에서 E-Commerce는 포스트코로나 시대에 ‘대세’가 될 것으로 예상되고 있습니다. 코로나19 발생 이후 약 47%의 미국인들이 전보다 더 많은 웹서핑을 하고 있으며 약 43%는 온라인 쇼핑 또한 더 자주 하는 것으로 나타났습니다. 또한 글로벌 시장조사 전문기관인 Statista의 조사에 의하면 2020년 5월 기준 밀레니얼 세대 소비자의 무려 86%가 온라인으로 쇼핑했으며 X세대 소비자 중 79%, E-Commerce와는 비교적 친숙하지 않은
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베이비부머 세대 소비자의 약 62% 또한 온라인 쇼핑을 이용한 것으로 집계되었습니다. 이를 통해 E-Commerce의 기세는 코로나19라는 특수성과 맞물려 모든 세대를 아우르며 지속되고 있음을 확인할 수 있습니다. 2016년 다보스포럼에서 처음으로 Industry 4.0이 언급되면서 사회 전반의 중추적인 혁신 방향으로 자리잡은 디지털 트랜스포메이션의 영향으로, 그 근간을 이루는 DevOps / Collaboration Platform 수요는 지속 증가하고 있습니다. 현재 전 산업분야에서 빠르게 선도기업을 중심으로 Digital Transformation을 적용하고 있어, 투자지연은 각 기업의 경쟁력 도태로 이어지므로 경기 변동과 무관하게 투자가 지속될 것으로 전망됩니다. 그러나, 코로나-19와 같은 또다른 팬더믹 전염병의 출현이나 환경변화에 따른 기후 문제등으로 발생하는 사회 전반의 경기 둔화와 같은 상황이 발생하게 되면 성장률이 일부 둔화될 수는 있으나, 추세가 역성장 할 것으로 전망하지는 않고 있습니다. (라) 계절적 요인 E-Commerce Platform의 경우 주요 고객사인 대형 온라인 유통 고객의 경우, 연간 세부 예산 집행 계획이 수립되기 전인 1분기 매출 비중이 소폭 낮은 경우가 있었으나, eCommerce플랫폼의 복잡도 및 규모의 증가로 1년이상의 중장기 사업으로 진행되어 계절적 요인은 크지 않습니다. DevOps Platform과 Collaboration Platform은 계절적 요인에 의한 변동성과 거의 무관합니다. 경제적 요인에 있어서는 영향을 받을 수는 있으나, 최근에 3년간의 사업 변동 추세를 살펴봐도 계절적인 요인이나 경제적 요인 보다는 대부분의 기업들에서 필수요소로 자리를 잡아 가면서 시장의 성장이 지속적으로 기대되고 있습니다. (마) 제품의 라이프 사이클 E-Commerce 플랫폼의 경우, 고객사의 사업이 성장하고 시장환경의 변화에 빠른 대응을 위해 지속적인 고도화를 빠르게 진행하고 있습니다. 시장대응의 속도가 중요하여 전체 어플리케이션의 영향도를 고려하여 개발되는 것이 아니라 5~7년의 기간이 지나가면 누적된 부분 변경에 대한 부작용이 증대되어, System 전체 재구축 수요가 발생해오고 있습니다. Mobile채널 증대, O2O(Online to Offline), MSA(Micro Service Architecture), Cloud 등 IT기술의 발전으로 재구축을 진행하고 있으며, 최근 컨텐츠 커머스 (Live Commerce, Short Form Video Commerce, Social Media Commerce등)라는 새로운 트렌드가 확대되면서, 새롭게 E-Commerce Platform 구축하고자 하는 수요가 늘고 있습니다. 최근 지속적인 IT 기술 발전 및 새로운 E-Commerce trend의 도입, 또한 국내 E-Commerce 업체들간의 경쟁이 증가하는 등, 지속적인 E-Commerce Platform의 기능 고도화에 대한 수요가 빈번하게 발생하고 있습니다. IDT부문에서 구축 및 운영과 기술지원을 제공하는 DevOps/Collaboration Platform은 회사의 IT Infra를 구성하는 Backbone(기간망)의 역할을 하는 시스템이어서, 별도 제품의 라이프사이클이 있지는 않습니다. Platform의 구축 이후에는, 고객 환경의 변화 및 추가 요구도에 따라 일부 부분별 개발이 있을 수 있고, 이러한 작은 부분 수정이 축적되어 전체 시스템의 성능 및 안정성에 문제가 있다고 판단되면, 전체 플랫폼 재구축 수요가 발생할 수 있고, 대략 10년 이상은 소요됩니다. 해당 10년 이상의 기간 중에는 플랫폼 운영을 위한 핵심 라이선스 매출이 지속되어, 당사로서는 안정적인 매출 기반을 확보할 수 있습니다. (바) 신규사업 (가) 중견 제조사ㆍ브랜드D2C 플랫폼 솔루션 사업 십여 년간의 유통 대기업 E-Commerce 플랫폼 구축 경험과 연관 솔루션 개발 경험 및 노하우를 바탕으로 중견(중소)기업 또는 브랜드몰에 최적화된 프로세스, headless Webshop 기술반영 및
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API제공 등을 통해 AR/VR, 미디어커머스 등을 연계하여 제공할 수 있는 E-Commerce 솔루션을 개발하고 있습니다. 이러한 신기술의 E-Commerce Solution을 통해 당사는 기존 대비 적은 수의 개발 인력을 통해서 더욱 높은 매출 확대를 도모하고 중견(중소) 고객사에는 온라인 시장 개척을 통한 성장전략을 지원하는 등 동반성장을 통한 생태계 구축에 기여할 수 있는 사업영역을 계획하고 개발 중에 있습니다. 그림7[당사 e-commerce 플랫폼 솔루션 개발 히스토리].jpg [당사 E-Commerce 플랫폼 솔루션 개발 히스토리] (출처: 당사 내부 자료) 최근 이커머스 시장에서는 신규 미디어 기반 미래형 커머스가 등장하고 있으며, 미래형 커머스는 단기적으로 음성인식 스피커를 통한 VoicE-Commerce 확산이 되는 것으로 인해 연평균 40% 이상 성장하여 2021년 글로벌 160조원 규모 시장 형성이 예상되고 있습니다.(출처: Helloit.net 2018년 7월 2일 ‘국내 이커머스 시장 현황 및 트렌드는?’기사 中) 이것은 단순히 이커머스의 인터페이스 확대로 볼 수도 있으나, 기술(음성 인식, AI), 홈네트워크, 멀티미디어 기기(블루투스 스피커) 등 여러 속성이 결합되어 단기적으로 주요한 테마 형성이 예상되며 이와 같은 Voice Commerce가 고객에게 제공하는 핵심 가치는 ‘AI에 의한 개인화’로 미국에서는 닷컴기업이, 국내는 주로 통신사가 Voice Commerce 도입을 주도하고 있는 상황입니다. 전자상거래(이커머스) 분야에서 오픈API(애플리케이션 프로그램 인터페이스)는 경쟁 일변도를 달리던 과거와 달리 ‘상생’ 환경의 도래를 의미하며 앞서가는 기업이 다수 개발사를 이끌며 신규 먹거리를 재생산하는 구조로 애플과 구글, 페이스북 등 미 실리콘밸리 공룡 기업이 취한 생태계 확산 전략과 동일 합니다. 오픈API는 특정 회사가 자사 API를 외부에서 웹 프로토콜(HTTP)로 호출해 사용할 수 있도록 개방을 의미하며 API는 개발자가 애플리케이션(앱) 개발을 쉽고 빠르게 할 수 있도록 한 소스 코드로 이커머스 플랫폼 카페24는 오픈API 기반 개발자 센터를 운영하며 개발사와 상생을 도모하고 있습니다. 당사는 이러한 변화에 대응하기 위하여, 중견(중소)제조사들이 효과적으로 시장에 대응할 수 있는 자사몰을 구축할 수 있도록 지원하는 D2C 플랫폼 솔루션을 개발하여 2021년 하반기부터 제공할 예정입니다. 신규솔루션은 미디어기반 미래형 커머스에 대응할 수 있도록 API기반으로 구성하여 Headless Commerce를 지원할 예정이며, 당사가 보유한 AI MarTech 플랫폼인 Groobee와의 연계를 통해 중견(중소)제조사의 E-Commerce 비즈니스 경쟁력을 극대화시킬 것입니다. [신규 중견 제조사 d2c 플랫폼 솔루션 groobee ai commerce 개념도].jpg [신규 중견 제조사 D2C 플랫폼 솔루션 > Groobee AI Commerce 개념도] (출처: 당사 내부 자료) 1) API 기반 커머스 확장 많은 기업들은 새로운 고객 경험, 비즈니스 모델 및 에코 시스템 파트너를 지원하는 데 있어 유연성과 민첩성을 향상시키기 위해 단일 상용 솔루션에 의존하지 않고 모듈식 플랫폼을 구축하고 있으며 API를 기반으로 한 상거래를 통해 기업은 백엔드(back-end; 웹사이트의 서버와 응용 프로그램 및 데이터베이스가 작동할 수 있게 하는 기술을 만들고 유지하는 영역)에서 프론트엔드(front-end; 사용자들에게 보이는 영역)를 분리하고 새로운 기능들을 빠르게 통합할 수 있는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 반영한 제품출시 및 새로운 사업영역을 진출하기 위해 제품개발을 진행하고 있으며 API-gateway는 업무단위별 MSA구조를 대응할 수 있고 이를 기반으로 한 Front모듈 또한 환경변화에 따라 유연한 대응 및 기술적 독립성이 유지될 것으로 예상하고 있으며 API를 통해 신규 미디어 기반의 커머스로 확장이 용이 합니다. [api 기반 커머스 개념도].jpg [API 기반 커머스
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개념도] (출처: 당사 내부 자료) 2) 중소/중견 E-Commerce 독립몰 구축 시장 진출 중소/중견 제조사들의 전통적인 판매는 직접 소비자에게 판매하는 방식이 아닌, 도매상과 소매상을 거쳐 소비자에게 판매되었습니다. 제조사의 입장에서는 고객사와의 직접적인 접점이 없어, 제품의 품질 개선이나 신제품개발을 위한 고객의 취향이나 수요에 대한 정보의 취득이 어려웠고, 마케팅과 프로모션을 전적으로 대형 유통상이나 소매상을 통해서만 진행해야 하다보니, 비용과 노력대비 효과를 체감하기가 쉽지 않았습니다. 디지털 기술의 발전으로 온라인 쇼핑이 확대되면서 온라인 종합 쇼핑몰과 온라인 오픈마켓들이 활성화되었지만, 기존 전통적인 도매/소매상을 경유할때와 마찬가지로, 제조사는 직접 소비자에게 판매하지 못하고, 도매상과 소매상들이 온라인 유통업자를 통해 판매하는 구조로 판매되고 있습니다. 미국의 Nike가 2019년 온라인 쇼핑몰인 Amazon과의 거래를 중단하고 직접 D2C (Direct to Consumer) 쇼핑몰을 구축하여 성공한 사례나, 소비재 중 가장 고가인 자동차를 100% 온라인 자체 쇼핑몰을 통해서만 판매하면서도 급성장하고 있는 Tesla의 실적을 확인하며 많은 수의 제조사들이 점차 온라인 쇼핑몰에서 독립하고, 오프라인 대리점을 축소하며 온라인 자체 쇼핑몰 (D2C, Diret to Consumer) 구축을 확대하고 있습니다. [e-commerce 플랫폼 시장 구분과 당사 솔루션 포지셔닝].jpg [E-Commerce 플랫폼 시장 구분과 당사 솔루션 포지셔닝] (출처: 당사 내부 자료) 복잡도가 가장 높고, 대규모 예산이 투입되는 가장 높은 수준의 E-Commerce Platform 구축 경험을 통해 축적된 기술적인 완성도와 know-how를 바탕으로, 고객사 E-Commerce Platform 구축시 비용이 가장 많이 발생하는 공수를 줄이기 위해 Groobee AI Commerce Platform이라는 표준화된 차세대 Solution을 개발하여 중견규모 D2C Shopping mall 구축 수요에 대응하려고 합니다. 고객사의 다양한 맞춤형 요구에 대응하면서, 표준화된 Process를 통해 통합 Solution을 활용하여 Platform을 구축함으로써, 비용을 절감하면서도, 고객사의 요구를 충족시켜줄 수 있고, 당사로서는 기존에 인력의 제한으로 수주가 어려웠던 중견 D2C 쇼핑몰 시장으로 진출하면서 매출과 이익의 확대를 기대할 수 있습니다. 자사 독립몰 구축 시장전망은 아래와 같습니다. [자사몰(d2c) 거래액 및 e-commerce 시장내 비중 추이].jpg [자사몰(D2C) 거래액 및 E-Commerce 시장내 비중 추이] (출처: KTB증권) 위와 같은 신규 미래형 커머스 및 중소/중견 E-Commerce를 위해 신규로 제품개발하는 내용은 아래와 같으며 특히 COVID-19로 인한 비대면 비즈니스의 확장 및 성장이 가시화되고 있고 DX환경에서의 중소/중견기업의 판로확장을 통한 성장을 위해서는 최적화된 E-Commerce 솔루션 공급이 절대적으로 필요한 상황으로 시장 성장성을 고려시 매출규모 및 성장성은 매우 높을것으로 예상됩니다. (출처: 당사 내부 자료) 당사는 자체적인 Platform을 만들어서 고객의 Digital Transformation을 가속화하는 역할을 수행하고 있으나, 그 가운데 필요로 하는 제품 및 당사 Platform을 강화하기 위한 기능에 대한 지속적 개발에도 노력 중 입니다. 그 중에 Atlassian 관련 제품의 경우 Add on 형식이 개발을 지원하여, 다국어를 지원하는 개발 및 Atlassian Marketplace에서의 전세계를 대상으로 판매도 가능 하도록 지원합니다. 현재 2종의 Add-on 제품을 개발 완료 Atlassian Marketplace에 등록을 준비 중에 있으며, 2021년 추가로 3-5종 정도의 제품을 추가로 개발하여 신규 제품으로 등록할 계획을 가지고 있습니다. 이를 위해 제품의 다국어(현재는 한국어, 영어) 지원을 준비중입니다. 또한 Marketplace의
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특성 상 전 세계 고객에게 빠른 확산이 가능합니다. 현재 개발 완료한 Add-on 제품은 1) 개발이 완료된 Task를 병렬로 합의하는 기능과 2) 특정 사용자만 선택적으로 Email을 보내는 기능입니다. Atlassian 제품은 외국에서 만들어진 제품으로 국내 시장의 많은 기업이 요구하는 병렬 합의 기능을 제공하지 않아 병렬로 합의할 수 있도록 하는 기능을 구현 국내 고객의 요구를 충족할 수 있도록 하였습니다. Email을 보내는 기능도 제품의 기본 기능으로 포함되어 있으나, 필요한 사람에게만 선택적으로 보낼 수 있는 것이 아니라 관련자들에게 모두 Email을 보내 도록 되어 있어 메일을 받는 사람들은 모두 스팸성 메일로 인식하게 되는 경향이 있어 필요한 사람만 지정해서 메일을 보낼 수 있도록 하는 기능을 구현하여 사용자 편의성을 고려했습니다. 이와 같은 해외 선진 Collaboration/DevOps Solution의 기능을 개선/보완하는 Plug-in 개발은, Plug-in 자체 매출 증가의 의미도 있지만, 당사의 축적된 know-how를 통해 고객의 needs를 반영하고 고객사 환경에 최적화된 Platform 구축 역량을 강화하는데 적극 활용되고 있습니다. (다) GROOBEE DATA 활용 Business 신규 추진 GROOBEE에서 분석하는 쇼핑몰의 고객 행동 DATA는 단순히 고객이 상품을 장바구니에 담거나 조회한 DATA를 기반으로 작동하는 현재의 대부분의 리타게팅 (retargeting) DATA에 비해 고객의 구매로 연결되는 구매 전환율을 상승시키거나, 구매 고객의 객단가를 높이는데 용이한 DATA 및 고객패턴 분석 결과를 더욱 풍부하게 보유하고 있습니다. 이러한 풍부하게 취합된 DATA를 기반으로 DMP (Data Management Platform: 다양한 소스에 있는 데이터를 수집하고, 체계화하고, 활성화하여 사용 가능한 형태로 변환하는 플랫폼)을 구축하고, 이를 기반으로 광고주별로 방문 고객 각자에게 구매를 위한 최적의 맞춤형 광고를 발송할 수 있도록 지원하는 Ad-Tech (애드테크, 광고(Advertisement)+기술 (Technology), 다양한 디지털 매체에 효과적으로 광고 집행을 지원하는 기술) 사업으로 확장하고자 준비중입니다. GROOBEE에서 고객을 세그먼트 타켓팅 하는 56가지 다양한 고객 속성 및 고객 행동 조건에 대한 분석과 다양한 조합, AI 알고리즘을 통해 진행되는 상품 추천은 고객의 광고주 site 방문율 증가뿐만 아니라 실질적인 구매 전환율 상승과 객단가 상승을 유도할 수 있을 것이라 기대합니다. 나. 시장현황 (1) 시장의 특성 (가) 규제환경 등 국가 정책에 관한 사항 1) 개인정보 처리 방침 관련 ① 국내 법령 관련 온사이트 마케팅 자동화 플랫폼인 Groobee는 그 자체만으로는 사용자를 식별할 수 없고 다른 정보와 결합하여 개인을 식별하는 것이 쉽지 않은 쿠키만을 이용하여 사용자에게 개인화된 콘텐츠를 제공하는 서비스를 제공하고 있습니다. 서비스 제공을 위해 회원의 이름, ID, 성별 등의 개인정보가 없이도 Groobee의 사용에는 전혀 문제가 없으며, Groobee에서 사용하는 쿠키의 사용을 직접적으로 금지하거나 제한하는 법률은 우리나라에는 존재하지 않습니다. 최근 개정된 데이터 3법에서 새롭게 추가된 가명 정보의 개념에 쿠키가 포함되는지는 아직 명확하게 논의되고 있는 바가 없지만, 개정된 법에서 가명정보를 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록 보존 등을 위해 정보주체의 동의 없이 사용할 수 있다는 것을 명시하고 있어, 설령 쿠키가 가명 정보에 해당하더라도 개인에게 맞춤형 정보를 제공하기 위한 목적으로 사용하는 것에는 문제가 없을 것으로 예상됩니다. 만약 고객사가 연령, 성별 등의 타겟팅을 위해 개인정보의 수집을 원하는 경우, 고객사에서 약관과 개인정보처리방침 등에 선택적 개인정보 동의에 대한 내용을 추가하고, 동의한 고객들에게만 개인화 기능을 제공하는 것이 가능합니다. 고객사의 희망에 의하여 수집된 개인정보의 경우 ID/Password 방식이 아닌
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별도의 키 파일을 통해 접속 가능하며, 인스턴스 접속이 아닌 Bastion Host 방식을 도입하여 서버 접속을 3중으로 관리하고 있어, 인적/물적 보안관리 등의 방침을 준수하고 있습니다. ② 해외의 쿠키 사용 제한 트렌드에 대한 대응 유럽의 GDPR, 일본의 개정된 개인정보 보호법 등에서는 쿠키를 개인정보로 규정하여 쿠키의 수집 및 사용에 개인의 동의를 받는 것을 의무화하고 있으며, 전 세계적으로 이러한 트렌드가 계속 될 것으로 보입니다. 하지만 이는 쿠키의 수집 및 활용을 전면 제한하는 것이 아니라 사용자의 동의를 얻는 것을 의무화하는 것이기 때문에 쿠키를 사용하여 개인화 서비스를 제공하는 것이 원천적으로 불가능해지지는 않습니다. 2020년에 구글의 크롬 브라우저가 3사 쿠키의 사용을 2년 후부터 제한하겠다는 발표가 있었지만, 이는 광고의 목적으로 둘 이상의 사이트에서 동일한 식별값으로 사용자를 식별하기 위한 쿠키를 말하는 것으로서 Groobee에서 사용하고 있는 쿠키는 해당하지 않습니다. 실제로 사파리에서는 이미 3사쿠키를 제한하고 있는데, Groobee 서비스는 사파리에서도 문제없이 동작하고 있습니다. 개인정보에 대한 규제가 점차 강해지는 세계적 트렌드에 따라 어느 시점에 이르면 쿠키의 사용에 많은 제약이 발생하여 쿠키를 개인 맞춤형 마케팅 서비스에 사용할 수 없는 상황이 올 수도 있지만, 이 경우에도 서비스에 필요한 정보를 GDPR 등에서 개인정보로 취급하지 않는 환원이 불가능한 익명 정보로 처리한다던가 쿠키를 사용하지 않는 핑거프린팅 기법을 사용한다던가 하는 대안적인 방법으로 서비스를 지속하기에 문제가 없을 것으로 예상하고 있습니다. 2) E-Commerce 관련 규제사항 E-Commerce Platform 구축 관련하여서는 특별한 법률이나 시행령을 통한 규제는 없습니다. 그러나, E-Commerce Platform을 통해 상거래 사업을 영위하는 Platform 사업자에 대해서는 ‘전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률 전부 개정법률(안)’의 입법예고를 통해 새로운 규제가 적용될 수 있음을 예고하고 있습니다. 신규 법률은 특히 E-Commerce Platform에서 제공하는 검색결과, 순위, 사용자 후기등 소비자 선택에 영향을 미치는 정보들의 투명성을 제공하도록 하고 있으며, 검색순위를 제공할 때 광고를 구분하여 표시해야 하며 타겟 맞춤형 광고의 경우 일반광고와 구분할 수 있도록 규정하고 있습니다. 또한, 중고거래와 직매입을 혼용하는 경우 상품 유형에 대한 명확한 구분과, 온라인 플랫폼 운영 사업자의 자체 영업 및 입점 업체 영업을 확실하게 구분하고, 입점 업체의 고의, 과실로 인한 소비자 손해 발생 중 일정 해당 요건 발생시 플랫폼 운영사업자의 연대 책임이 발생할 수 있음을 강조하고 있습니다. 전반적으로 소비자 권익을 보호하기 위한 여러가지 E-Commerce Platform 사업자에 대한 규제로 인해, 기존 당사 직접 고객이 아닌 경우에도 여러가지 규제에 따른 Platform 개정, 보수 및 재구축 수요가 발생할 수 있어, 이러한 영향으로 당사 E-Commerce Platform 구축 관련 전반적인 수요 증가에 일정부분 긍정적인 요인으로 작용할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. (2) 시장규모 및 전망 (가) 시장 규모와 전망 1) CM 부문 ① 온라인 쇼핑 시장의 급속한 성장가) 국내 현황 (단위: 조원) [2016-2020 온라인 쇼핑 상품 거래액].jpg [2016-2020 온라인 쇼핑 상품 거래액] (출처: 통계청 보도자료 취합) 국내 온라인 쇼핑 시장은, 90년대 말 IMF이후 빠른 초고속 통신망의 보급과, 2010년대 스마트폰 보급의 확산에 힘입어 급속도로 성장하고 있습니다. 특히, 2020년 코로나-19로 인한 이동의 제약으로 온라인 접근에 제한적이었던 50대 이상 장년층 이상의 소비자들도 기존에 익숙했던 오프라인 상점에서의 상거래가 어려워지면서, 온라인 쇼핑을 처음 접하게 되는 사용자들이 증가하였으며, 상거래 이용 횟수의 증가와 함께 사용성이 이전대비 개선된 PC, 모바일
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플랫폼에 익숙해지면서 온라인 쇼핑이 더욱 급속도로 증가하게 되었습니다. 특히, 전자 상거래와 함께 제공되는 빠른 배송, 쉬운 반품, 할인 혜택 등으로 인해, 온라인 쇼핑 사용 인구의 저변이 확대되면서 시장이 급격히 오프라인에서 온라인으로 이동하고 있습니다. 이로 인해, 전체 소매판매액 중 온라인 쇼핑의 상품 거래액 비중은 2019년 21.4%에서 2020년 27.2%까지 빠르게 소매판매의 비중이 온라인으로 이동하고 있습니다. (2021.2.3 2020년 12월 및 연간 온라인 쇼핑 동향, 통계청) 온라인 쇼핑 거래액 및 비중의 급격한 증가와 더불어, 기존 온라인 쇼핑몰 사업자뿐 아니라, 전통적인 소비재 제조업 회사들의 경우에도, 빠르게 오프라인 판매 투자에서 온라인 상거래 투자로 옮겨가고 있습니다. 국내 온라인 브랜드몰의 현황을 살펴보면 오프라인 판매에서 온라인 브랜드로 전환한 삼성물산 패션부문의 `빈폴키즈`는 2019년 8월까지 누적 매출이 전년 동기대비 30% 이상 증가했으며 LF의 `질바이질스튜어트` `일꼬르소` 등도 매출이 신장하는 추세입니다. 온라인 채널은 이미 “브랜드력”을 갖춘 업체들에게는 새로운 성장 동력으로 오프라인에서 경험했던 브랜드파워에 기반해 온라인 채널로 소비자를 끌어 들이고 유통 수수료를 절감할 수 있는 장점 등으로 E-Commerce로의 전환이 필요 하고 대응전략은 크게 두가지로 요약됩니다. 첫째, 자사브랜드를 다양한 온라인 플랫폼에 입점 또는 자체적인 온라인 쇼핑몰 운영을 위한 솔루션 도입이 필요 합니다. 둘째, 온라인 전용 상품에 이어 온라인 전용 브랜드를 런칭하는 사례가 늘어나고 있으며 온라인 브랜드는 온라인 유통에 최적화된 브랜드를 새롭게 만드는 것으로 스트리트 브랜드, 디자이너 브랜드 시장이 발달하고 온라인 편집숍이 발달하면서 시장이 형성되었으며 온라인 전용 브랜드를 자사몰에서 판매할 경우 수수료가 없기 때문에 이에 따른 이익률은 더 커질 것이며 기업의 성장 동력으로 활용될 수 있습니다. D2C(Direct to Consumer)를 통해 고객들은 좀더 적극적으로 자신이 구매한 옷에 대해 리뷰와 피드백을 쉽게 할 수 있고 불특정 다수가 주는 긍정적인 피드백은 다른 고객들의 구매로 바로 이어지며 선순환 구조를 이룰 수 있는 도구로 활용될 것입니다. 비록, 당사의 CM 부문에서 영위하고 있는 온라인 전자상거래 플랫폼 구축 사업에 대한 정식 통계자료는 집계되고 있지 않으나, 전방 사업인 온라인 쇼핑 거래 규모의 확대 및 기존 온라인 사업자 간의 더욱 치열해지는 경쟁과 신규 제조업체들의 온라인 직접 판매 진출 등으로 인해 지속적으로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 나) 해외 현황 [2014-2023 전세계 소매 전자상거래액].jpg [2014-2023 전세계 소매 전자상거래액] 전세계 소매 전자상거래 규모도 빠르게 증가하고 있습니다. 세계 전자상거래 시장에서 중국은 전세계 전자 상거래 시장의 54.7%인 1조 9천3백 40억불 규모로, 2013년 미국을 추월할 이후 빠르게 성장하고 있습니다. 미국은 중국 다음으로 약 5천8백6십억불 규모이나, 성장률면에서는 중국의 27.3%보다는 조금 낮은 14% 수준입니다. 우리나라의 경우에는 GDP 규모로는 전세계 10위 규모이나, 전자상거래 시장 규모에 있어서는 세계 5위 규모로, 여타 다른 나라대비 더욱 빠르게 전자상거래가 발전하고 있습니다. % Change 1. China 2. US 3. UK 4. Japan 7. France 8. Canada 9. India 주) 홍콩 제외 책과 음반을 판매하면서 전세계에서 처음으로 전자 상거래를 시작한 Amazon.com이 약 38.7% (2020년 3월, marketingcharts.com)의 시장 점유율을 확보하고 있는 미국 시장에서는 코로나19를 계기로 Amazon.com, Ebay.com과 같은 전통적인 E-Commerce 사업자들 뿐 아니라, Walmart, Home Depot, Target과 같은 오프라인 대형 할인점과 소매점들의 온라인 판매도 증가하였습니다. 또한, 코로나 19를 겪으면서
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전자상거래 시장에서 가장 큰 변화는, 전통적인 오프라인 상점에서 판매하던 수많은 소규모, 중견규모 소매/도매상들이 정부의 통행제한으로 매출에 타격을 입으면서 빠르게 온라인 상점을 구축하고, 기존의 오프라인에서 발생했던 매출을 온라인에서 회복하려는 움직임이 확대되었습니다. 소규모 오프라인 상점들의 온라인 쇼핑몰 구축 플랫폼인 쇼피파이는 2020년 4분기 GMV(Gross Merchandise Value, 총 거래액)기준 19년 4분기 대비 99% 성장하여 2020년 연간 총 GMV는 약 1200억불에 달했습니다. 소규모 소매상뿐 아니라, 대형 제조사들의 경우에도, 코로나-19 이전부터 시작된 온라인 판매로의 전환이 코로나-19를 계기로 가속화되고 있습니다. 제조사들의 온라인 직접 판매로의 전환하게된 주요한 이유는 편리한 쇼핑방식과 경쟁력 있는 가격뿐 아니라 맞춤형 서비스를 제공받은 소비자가 브랜드에 애착을 느끼게 되면서 브랜드 충성도가 높아지기 때문입니다. 대표적으로 소비재 기업 유니레버가 온라인 직접 판매업체 인 Dollar Save Club 과 Glossier(화장품)를 각각 10억 달러와 3.9억 달러에 인수한 사례를 볼 수 있습니다. 시장조사기업 유로모니터에 따른 2018년도 미국내 소지자 직접 판매 방식을 통한 소매 매출액은 249억달러로 전년대비 2.3% 성장했으며 향후 5년간 연평균 3.7%의 성장을 지속해 2023년 299억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 해외의 루이비통, 나이키, 워크맨, 디즈니 등이 아마존을 떠났고 이들 브랜드가 강력한 집객력을 가진 대형 쇼핑몰을 떠나 단독 온라인 스토어를 만들고자 하고 있는 이유는 D2C의 유행이나 옴니채널화 등 소비자 행동에서도 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 아마존에서는 판매량이 탁월하나 고객의 관점에서 보면 쇼핑몰에서 상품을 구입했다고 인식하고 있기 때문에, 그 판매자 브랜드가 인지되기는 어려우며 쇼핑몰에서 판매하는 제품은 대부분 차별화가 어려운 상품으로 생활용품처럼 소비자가 브랜드에 대한 집착 없이 쇼핑을 하는 경우 쇼핑몰의 집객력을 살려, 조금이라도 많은 소비자의 눈을 끌어야만 매출로 이어질 수 있습니다. 반대로 유명 스포츠나 패션 브랜드처럼 인지도가 있어 목적 구매로 이어지는 경우 종합몰 보다는 단독 자사몰이 훨씬 더 효율적이며 상품력으로 차별화가 가능한 브랜드는 자사몰이 유리하여 이와 같은 경우에는 자사몰을 구축해야 합니다. 공급자가 소비자에게 직접 제품을 판매하는 D2C가 각광을 받고 있고 D2C를 위한 독립적인 브랜드 쇼핑몰 구축은 단순히 중개생략을 위한 목적이 아니라 인터넷을 통해 소비자와 관계를 구축하고 소비자의 정보 및 상품과 서비스에 대한 피드백 등 각종 정보를 획득을 통해 브랜드사는 상품개발을 위한 정보로 활용할 수 있으며 개인을 대상으로 마케팅 전략을 세울 수 있는 전략적인 접근이 가능합니다. 2) IDT 부문 Digital Transformation 시장 추이를 살펴보면 2021년 예상되는 전세계 DT(Digital Transformation)의 시장 규모는 2023년에 6,650억 달러 규모로 예상하고 있습니다. 그중에 Asia 지역의 규모도 상당한 부분은 차지하고 있으며, 현재 시장 대비 국내의 DT(Digital Transformation)의 시장규모도 최소 1.5배에서 두 배 이상의 성장이 기대 되는 시장으로 분석됩니다. (단위: 억달러) 국내의 많은 기업들이 현재의 비즈니스 방식을 DT(Digital Transformation)로 변화하는 가속화 전력을 더욱 빠르게 펼치면서 변화 넘어선 변혁을 추진할 것으로 보이며 당사로서는 더 좋은 비즈니스 기회를 얻어, 고객의 DT(Digital Transformation)를 이끌어 가는 주역으로 성장할 것입니다. DevOps 시장 전망도 DT(Digital Transformation)의 가속화고 상대적으로 같이 커질것으로 예상되고 있으며, 2026년 시장 규모는 200억 달러 규모를 전망하고 있으며, 지속적으로 성장이 이어질 것으로 보여집니다. (단위: 억달러) (출처:
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MarketsandMarkets Analysis)협업 Platform 시장의 전망도 지속적으로 성장을 하고 있는 추세입니다. 특히 현재는 단순한 하나의 기능을 하는 도구가 아니라 다양한 도구의 연동을 통해 고객이 필요로 하는 협업 환경을 만들어 내는 것이 중요한데 당사가 가진 협업 Platform은 이런 점에 중점을 두고 있어, 다양한 기업의 업무 환경을 유연하게 수용하면서 반드시 필요로 하는 기능을 제공하고 기업의 효율성을 높여 협업의 효과를 극대화하는 것입니다. (단위: 백만달러) 구 분 CAGR IP phones Total 다. 경쟁현황 (1) 경쟁상황 (가) CM 부문 직/간접적 경쟁관계에 있는 회사유형은 삼성SDS, SK C, 롯데정보통신, 신세계I 등과 같은 대형 SI 회사, 파이언넷, 3TOP 등과 같은 eCommerce 전문 SI회사, 기획과 디자인 역량을 기반으로 한 웹에이전시 회사들과 SAP(Hybris), SalesForce(Commerce Cloud) 등의 글로벌 회사들로 구분할 수 있습니다. 대형 SI 회사들의 경우는 경쟁관계이기도 하지만 협업을 진행하는 사업들도 있어서 간접 경쟁관계라고 볼 수 있습니다. 예를 들면, 신세계I 신세계그룹의 이마트 eCommerce 플랫폼 구축사업을 협업으로 수행하기도 하지만, 신한카드 eCommerce플랫폼 구축사업의 경우는 사업수주를 위한 경쟁을 하기도 합니다. 금융권 SI사업처럼 eCommerce 산업의 업무프로세스와 정책에 대한 이해가 진입장벽인 시장으로 직접적인 경쟁관계라고 할 수 있는 eCommerce전문SI회사의 경우는 파이언넷, 유젠, 3TOP 등 제한된 업체들이 경쟁관계에 있으며, eCommerce 구축사업의 사업기회 대비 많지 않은 업체들로 경쟁이 심화되지는 않은 상황입니다. 웹에이전시 회사들의 경우는 산업의 이해뿐 아니라 플랫폼 구축 능력과 경험에서 차이가 발생되고 있어 작은 규모의 쇼핑몰에서 경쟁관계가 형성되고 있으나 당사 솔루션에 대한 업그레이드로 시장에서 협력관계로 재정립될 것으로 기대하고 있습니다. 국내 eCommerce회사들이 역직구와 같은 해외진출을 적극적으로 검토하면서 SAP, SalesForce, IBM 등 글로벌 회사들이 글로벌트랜드에 적합하다는 장점을 내세워 솔루션 기반으로 국내시장을 진입하려 노력해왔습니다. 하지만, 글로벌시장 이전에 국내시장에 대한 솔루션 기능들이 충족되지 않고 기술지원이 용이하지 않아 국내시장에서 성공적인 레퍼런스를 만들어가지 못하고 있습니다. 마테크 산업이 발전하면서 분야의 경계를 넘은 경쟁 사례들이 계속 발생하고 있습니다. 해외에서는 어도비의 경우 행동 분석 서비스로 시작하여 타겟팅, 상품 추천, 메시징 등 종합적인 마테크 솔루션으로 분야를 확장해왔으며, 애피어의 경우 광고 서비스에서 시작하여 AI를 기반으로하는 종합 마테크 솔루션을 표방하는 확장을 진행하고 있습니다. 국내를 살펴보면 Tas가 메일 기반 마케팅 서비스에서 타겟팅과 온사이트 메시징으로 분야를 확장하고 있으며, 채널은 CRM 기반 솔루션에서 마찬가지로 온사이트 메시징으로 분야를 확장하고 있습니다. 이와 같이 다른 분야의 마케팅 솔루션 제공 업체들의 종합적인 마테크 솔루션으로의 확장은 앞으로도 계속 관찰될 것으로 예상됩니다. Groobee 역시 온사이트 캠페인으로 시작하여 개인화 상품 추천과 푸시 알림을 시작으로 메일, SMS 등을 포함한 오프사이트 메시징으로 서비스를 확장하고 있습니다. (나) IDT 부문 국내 IDT 부문 관련 직접적인 경쟁사는 없으나, 일부 DevOps 혹은 Collaboration Solution관련 컨설팅만 진행하거나, Solution의 판매만 수행하는 일부 업체가 있습니다. 컨설팅은 대형 IT 컨설팅 회사들인 엑센츄어에서 DevOps 컨설팅을 일부 진행하는 경우가 있고, 대기업의 경우 계열 SI 기업들이 컨설팅을 수행하고, 초반에 Open Source 기반으로 Tool Chain을 만들어 공급하는 경우가 있습니다. 하지만 이 경우 대부분 컨설팅만 수행하고, 플랫폼을 구축하는 영역 까지는 커버하지 못하거나,
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Open Source 위주로 Tool Chain을 구축하여 지원에 어려움을 경험한 후 당사를 통해 전반적인 DevOps 플랫폼으로 환경 개선을 요청을 받아 작업을 진행한 경험이 다수 있습니다. 최근에 진행한 S사, D사의 경우도 계열사 SI 조직이 구축을 수행하다가 역량 부족 및 Open Source의 한계를 인식하여 당사와 프로젝트를 진행한 사례들입니다. 또는 소형 컨설팅 회사인 경우 DevOps 컨설팅의 전체 영역을 지원하기 보다는 Agile 방법론. MSA 개발 기법, 조직 문화 등 특화된 일부 영역 위주로 소규모로 컨설팅을 수행하고 있으며, 실제 플랫폼 환경 및 구축 역량은 보유하지 못하고 있습니다. Solution을 판매하는 업체들의 경우, 국내 당사와 함께 Atlassian의 Solution 판매 업체가 총 다섯 곳이 있고, 당사를 제외한 네 업체의 전체의 국내 Atlassian 매출을 전체 합한 것이 당사보다 규모가 적은 매출 규모를 차지하고 있습니다. (당사는 국내 Atlassian Partner사들의 Solution매출 중 50% 이상을 판매하고 있습니다.) DevOps 과 Collaboration 플랫폼은 Atlassian 솔루션 외에도 다양한 목적과 기능을 제공하는 솔루션을 갖추고 있어야 하는데, 이런 전반 적인 Tool Chain을 고루 갖추고 있고, 지원할 수 있는 경험 있는 인력 조직을 갖추고 있지는 않은 상황입니다. 그 외, DevOps Platform 영역 중 Continuous Test 단계의 솔루션 및 컨설팅만을 전문으로 하는 STA 컨설팅社와 Collaboration Platform영역중 작업관리 Solution만을 지원하는 IBM社의 Collaboration Solution RTC(Rational Team Concert) 같은 경우도 있으나 특정 솔루션 또는 특정 분야에 대한 컨설팅으로 국한되어 있어 소규모 판매를 하고 있어, 실제 시장내 비중은 미미한 수준입니다. (2) 경쟁업체 현황 (가) CM 부문 On-Premis 제품 비교시 E-Commerce를 구축하기 위한 유사한 기능 구조를 가지고 있는 기업은 4개사로 해당 경쟁사 매출은 최고 150억원 내외이며 그외 기업은 매출액이 50억 내외 규모입니다. [국내 주요솔루션 비교].jpg [국내 주요솔루션 비교] ① 해외 경쟁업체 : 어도비, 애피어, 인사이더 해외의 주요 경쟁업체는 어도비, 애피어 인사이더가 있습니다. 이 중 어도비는 디지털 경험 솔루션을 표방하는 종합 마테크 솔루션인 Experience Cloud를 구축하고 있는데, 다양한 업체와의 합병을 통해 빠르게 기술력을 확보하고 사업의 범위를 확장하는데 성공하였습니다. 애피어는 AI에 집중한 마테크 솔루션을 표방합니다. 애피어는 기존에 보유하고 있던 광고 솔루션과 세그먼트를 결합하여 관심사와 유사 고객 클러스터링 등의 AI 세그먼트 기술을 보유하고 있고, 광고 분야와 데이터 분석에도 AI를 결합한 서비스를 제공합니다. 인사이더는 Groobee와 가장 유사한 형태로 발전해왔으며 타겟팅 및 메시징을 중심으로 하는 마테크 솔루션을 제공합니다. 인사이더는 AI를 기반으로 하는 예측 세그먼트, 페이지의 요소를 개인화하는 다이내믹 페이지, 네이티브 앱 지원 등을 제공하는 것이 특징입니다. ② 국내 경쟁업체 : 빅인, 이프두, 레코픽 국내의 주요 경쟁업체으로 빅인, 이프두, 레코픽을 꼽을 수 있습니다. 빅인은 Groobee와 유사하게 AI를 중심으로 하는 온사이트 메시징에 집중하고 있으나 상품 추천 분야로는 아직 서비스를 시작하지 못하고 있습니다. 이프두의 경우 CRM, 온사이트 메시징, 상품 추천 등 종합적인 서비스 기본적인 수준에서 제공하고 있습니다. 레코픽의 경우 상품 추천 분야에서 Groobee와 경쟁하고 있지만, 타겟팅과 온사이트 메시징을 서비스하지 않기 때문에 Groobee와 직접적으로 비교되는 경우는 많지 않았습니다. 하지만 Groobee 시즌2에서 상품 추천 기능이 강화됨에 따라 점차 레코픽과 비교되는 경우가 발생하고 있습니다. (나) IDT 부문 앞서 경쟁상황에서
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설명 드린 내용과 같이, 국내에 아직 당사와 같이 DevOps/Collaboration Platform을 컨설팅부터 구축 및 구축 이후 운영 과 기술지원까지 Turn-Key Solution을 제공할 수 있는 경쟁사는 없습니다. 그러나, 전체 value chain에서 각각 일부문만 담당하고 있는 업체들은 DevOps 플랫폼의 Test영역 솔루션과 컨설팅만 담당하는 STA 컨설팅社와 Collaboration Platform의 작업관리 솔루션을 제공하는 IBM社의 Collaboration Solution RTC(Rational Team Concert) 정도의 업체가 일정 영역의 사업을 영위하고 있습니다. 라. 해외진출 (1) 해외진출의 동기 및 기대효과 - 당사가 구축한 Software 기술력과 E-Commerce 및 Collaboration/DevOps 사업 분야에 대한 Know-how를 기반으로 구축한 Solution들이 국제 경쟁력을 확보하였고, 별도의 해외 판매 법인이나 현지의 대리상을 구축하지 않고도, 활성화되고 있는 App store와 같은 SaaS(Software as a Service) 형식의 추가 해외 매출을 기대할 수 있습니다. - 해외 진출을 통해 일정 규모 이상의 추가 매출을 확보할 수 있고, 또한 해외 매출로 구축한 reference를 바탕으로 국내의 해당 Solution들의 고객 확대에 긍정적으로 작용하여 국내 License 매출 확대를 기대할 수 있습니다. (2) 해외진출의 연혁과 그 내용 - 당사는 2021년을 기점으로 Commerce 분야와 Collaboration Platform Software 분야의 Software App store 시장으로 진출하려고 계획하고 있습니다. (3) 진출형태 및 합작파트너 - 당사는 해외 진출 시 초기 진출 비용 및 위험을 최소화하고 단기간에 매출을 확보할 수 있는 SaaS(Software as a Service)형태로 진출을 계획하고 있습니다. - 일본 시장의 경우, 배타적인 시장 환경을 빠른 시간내에 극복하고 시장 진입 및 점유율 확대를 도모하고자, 현지 서비스 영업 대행사 및 마케팅 대행사를 선정하여 협업을 계획하고 있습니다. (4) 향후 해외진출계획 (가) GROOBEE 부문 1) 국내 제조사들의 해외 E-Commerce 진출 시 해당 사이트에 적용 Groobee는 2020년부터 국내 화장품 브랜드인 I社의 일본인 고객대상 E-Commerce 사이트에서 활용되고 있습니다. 또한 국내 자동차 제조사의 일본 고객대상서비스 사이트에서의 개인화 마케팅을 위한 솔루션 제안을 진행하고 있습니다. Groobee의 해외사업 진행은 1차적으로 이와 같은 국내 브랜드 및 기업들의 해외 E-Commerce 판매 사이트에 적용하는 것을 적극적으로 제안하고 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다. [일본 EC 시장 규모 및 전망] (단위: 조엔) 일본 ec 시장 규모 및 전망.jpg 일본 ec 시장 규모 및 전망 (출처: 노무라 종합연구소) 2) 일본 E-Commerce 시장 진출 2차적으로는 일본 시장에서의 사업 전개를 준비하고 있습니다. 2021년 3/4분기까지 Groobee 솔루션을 영어, 일본어 등으로 다국어화 할 계획을 가지고 있습니다. 일본 시장은 B2C E-Commerce 시장이 지속적으로 성장하고 있을 뿐만 아니라 코로나로 인한 여파로 시장 성장이 더 급격해질 것이라고 예상되고 있습니다. [일본 D2C 시장 규모 및 전망] (단위: 억엔) 일본 d2c 시장 규모 및 전망.jpg 일본 d2c 시장 규모 및 전망 또한 기존의 라쿠텐, 아마존과 같은 대형 E-Commerce 플랫폼 위주의 성장에서 Groobee 등의 서비스를 직접적으로 필요로 하는 D2C의 성장이 현저할 것이라는 전망 또한 주목해야 합니다. Groobee와 유사한 서비스를 제공하는 일본 국내의 웹 접객(온사이트 마케팅) 업체의 상장 등이 이를 방증하고 있는데, Groobee 보다 약 1년 앞서 사업을 진행하고 있는 Plaid사의 카르테(Karte)의 경우 약 1,000여여 개 고객사를 확보하고
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있으며 2020년 11월에 도쿄 마더즈 시장에 상장하여 시가총액 약 1,300억엔을 넘어서는 기업가치를 평가받고 있습니다. 기능 및 기술에 있어서는 양사 솔루션 서비스는 매우 유사하지만 서비스 사용료에 있어서는 자체 분석 결과 Groobee의 가격 경쟁력이 매우 좋은 것으로 판단하고 있습니다. 또한 Groobee 어드민 등의 기능의 경우 일본어권 사용자에게 보다 익숙한 UI(User Interface) 등을 제공하는 점 등이 강점이 될 수 있습니다. 3/4분기까지 Groobee 기능부의 다국어화 진행과 더불어 일본 현지에서 Groobee 서비스의 영업 대행 및 마케팅 협업이 가능한 파트너서사를 물색하고 있습니다. 3) 글로벌 임대형 E-Commerce Platform 진출 (Plug-in 형태) 마지막으로는 전세계 175개국에서 약 100만개 이상의 D2C 서비스를 제공하는 쇼피파이(Shofipy)에서 제공하는 APP 마켓플레이스를 통해 Groobee 서비스를 제공하여 해외 사업을 전개하고자 합니다. 쇼피파이의 경우 2020년에는 일본 법인 쇼피파이재팬을 설립하여 아시아지역에서의 비즈니스도 적극적으로 전개하고 있습니다. 쇼피파이의 APP 마켓플레이스를 통해 솔루션 서비스를 제공하는 경우 직접적인 고객사 영업 활동의 리소스를 줄이고 해당 플랫폼에 최적화하기 위한 기술 개발에 집중할 수 있는 장점이 있습니다. [캐나다 shopify社 app 마켓플레이스].jpg [캐나다 Shopify社 App 마켓플레이스] 4) 글로벌 D2C Platform Solution 사업 진출 E-Commerce 시장내에서 중견 브랜드 제조사의 D2C 확대 추세는 단지 우리나라에 국한된 트렌드가 아니라, 전세계적인 추세입니다. 16년 이상의 E-Commerce 구축 know-how가 반영되고, Headless Commerce, API-Driven solution, MSA 구조등 최신 기술을 적용한 D2C Solution을 통해 추가 Engineer의 투입을 최소화 하고, 일정 수준 이상의 IT Partner社들이 본사의 기술지원을 받아 E-Commerce Platform을 구축하는 본격적인 E-Commerce Solution 사업을 해외 시장으로 확대하고자 합니다. 우선 공략할 시장은, 최근 모바일 Commerce를 중심으로 빠르게 시장이 확대되고 있는 동남아 시장으로, 현지 Partner社를 구축하고, 당사의 신규 개발 D2C Solution을 통해 현지 제조사들의 E-Commerce Platform을 짧은 기간에 합리적인 비용으로 구축해줄 수 있는 Business Model을 준비중입니다. 이를 위해, 필요하다면, 우리말과 영어에 능숙한 베트남, 말레이지아, 인도등에 현지 R 센터를 구축하여 기술 지원 역시 현지 인력을 통해 수행하게 되면, 훨씬 더 비용 효율화를 이룰 수 있고, 또한 빠른 대응으로 구축중에 발생할 수 있는 문제 해결에도 큰 도움이 될 것으로 전망됩니다. 동남아시아에 구축한 R 센터는 해외 구축 사업 뿐 아니라 국내 D2C Solution을 활용한 E-Commerce Platform 구축 사업 역시 지원할 수 있어, 전반적으로 회사의 수행 역량을 큰 폭으로 확대시킬 수 있을 것으로 기대합니다. 당사는400여 기업의 DevOps/Collaboration Platform 구축 사업을 수행하며 축적한 Know-how와 다양한 고객사의 요구를 충족시킬 수 있는 다양한 Customization 역량을 확보하였습니다. 이를 바탕으로 Solution에서 업계 최고 수준(2020 Gartner Report 기준)인 Atlassian社의 App Marketplace에 당사에서 개발한 Atlassian사의 Solution에 적용 가능한 Plug-in 형태의SaaS(Software as a Service) Software를 출시하여 해외 DevOps/Collaboration 시장에도 진출하는 것을 계획하고 있습니다. 지속적으로 선진 Solution들이 고객의 환경에 최적화되어 운영될 수 있도록 매년 3-5개의 Plug-in을 출시할
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계획입니다. 2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 서비스 등의 현황 (단위: 백만원) 매출유형 사업부문 제 품 명 2021연도 1분기 (제17기 1분기)K-IFRS 2020연도 (제16기)K-IFRS 2019연도 (제15기)K-IFRS(감사받지않은 재무제표) 2018연도 (제14기)K-GAAP(감사받지않은 재무제표) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 IT서비스 (용역) CM 개발운영 대형 제조사 D2C플랫폼 대형 EC 플랫폼 기타 소 계 IDT DevOps 구축 운영/기술지원 소계 상품 IDT 라이선스 매출총계 주) 당사는 2019.12.31부로 舊모우소프트(現IDT부문)를 인수합병 함에 따라 2018~2019년 매출내역은 상기 표에 기재되지 않았습니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동추이 당사는 고객사 주문형 소프트웨어 개발 서비스 제품이어서, 각각의 가격 변동 추이를 비교할 수 없습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 매입현황 당사가 영위하고 있는 E-Commerce, DevOps 및 Collaboration 플랫폼, 솔루션 및 마테크(MarTech) 사업은 유형의 제품을 생산하는 것이 아닌 고객의 요구에 따라 무형의 시스템 및 그에 부수되는 각종 서비스를 제공하는 것입니다 . 따라서 자사 인력을 제외한 협력업체 또는 프리랜서 등에 의한 외주용역비만 발생하므로 주요 제품 등을 위한 매입활동은 발생하지 않습니다. 나. 원재료 가격변동추이 당사가 영위하고 있는 이커머스 플랫폼 구축/개발/운영 및 디지털트랜스포메이션 컨설팅 사업은 원재료의 매입활동이 존재하지 않으며, 고객의 요구사항에 맞춰 무형의 시스템 및 각종 서비스를 제공하므로 그에 따라 발생하는 외주용역비는 표준화할 수 없으며, 비교 분석의 의미가 크게 없습니다. 다. 주요 매입처에 관한 사항 상기 '가. 주요 매입현황'에 기재한 바와 같이 당사는 주요 제품 등을 위한 매입 활동이 발생하지 않습니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 당사는 인적자원을 활용한 소프트웨어 공급 사업을 영위하고 있으므로, 생산능력과 생산실적에는 해당사항이 없습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 당사는 인적자원을 활용한 소프트웨어 공급 사업을 영위하고 있으므로 생산설비에는 해당사항이 없습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입계획 당사는 인적자원을 활용한 소프트웨어 공급 사업을 영위하고 있으므로 생산설비에는 해당 사항이 없으며, 상기 참고지표로 기재한 영업용 설비의 추가 매입 계획 또한 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 사업부문 제품명 2021연도 1분기 2020연도 2019연도 2018연도 (제17기 1분기) (제16기) (제15기) (제14기) 용역 CM 대형 제조사D2C플랫폼 수 출 내 수 소 계 대형 EC 플랫폼 수 출 내 수 소 계 개발운영 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 IDT DevOps구축 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 운영/기술지원 수 출 내 수 소 계 상품 IDT 라이선스 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주) 2019년(제15기, K-IFRS기준)와 2018년(제14기, K-GAAP기준)은 감사받지 않은 재무제표입니다. 나. 판매경로 당사에서는 E-Commerce Platform, SaaS기반의 마케팅 Solution인 Groobee, 그리고 DevOps/Agile Platform등 당사가 제공하는 모든 제품과 용역을 모두 당사가 직접 판매하고 있으며, 당사의 영업조직은 E-Commerce 영업팀, Groobee 영업팀, DevOps/Agile 영업팀으로 구성되어 있습니다. 국내 On/Off-line 유통 기업들의 약 170여개 E-Commerce Platform project를 16년간 수주해온 E-Commerce 영업팀의 Network와 삼성전자, SK 하이닉스와 같은 반도체 기업 및 하이브(HYBE), 로엔엔터테인먼트(現카카오엔터테인먼트), 제일기획 등 컨텐츠, 광고기획회사는 물론
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NAVER, 크래프톤, NC소프트, 넥슨 등의 첨단 인터넷, 게임 회사 등을 포함한 국내 최고의 기술 선도기업들의 차세대 Software 개발 방법론 및 협업 system의 구축, 컨설팅 및 운영개발을 수주하고 있는 DevOps/영업팀은 지속적으로 교류하며, 고객들에게 첨단 Commerce Solution 및 DevOps/Agile 솔루션을 소개하고 사업을 확대하고 있습니다. EC-BD실을 중심으로 고객커뮤니케이션을 진행하고 있습니다. 고객사의 Business Domain 이해를 위한 사전 Study 및 16년간의 축적된 시스템 구축사례와 최신 AI기반 Solution을 적용한 고객사의 needs를 반영한 최적의 Platform 구축을 위해 Platform 기획을 수행하는 EC-BS실과 Platform 구축을 수행하는 eBI그룹과 협업하여 고객사의 개별 요건들에 대한 업무프로세스 및 기술적인 검토와 제안을 담당하고 있습니다. (2) Groobee 영업팀 E-Commerce 영업팀 및 DevOps/Agile 영업팀과의 긴밀한 협업을 통해 E-Commerce 고객 및 국내 기술 선도 기업들로 고객 기반을 확대하고 있고, 추가적으로 D2C E-Commerce 구축을 검토중인 고객들에게도 Solution 구축을 늘려가고 있습니다. SaaS(Software as a Service) 기반 Solution의 특성으로 인해, 고객 E-Commerce site내에 Solution 포함시키는 부분부터, 고객사에서 본 Solution을 활용한 다양한 promotion 진행 및 고객 data 분석을 위한 지원도 수행하고 있습니다. Agile Solution Experts 자격을 보유한 10년 이상 경험의 전문 인력으로 구성된 DevOps/Agile 영업팀은 고객사의 needs 파악 후 Application Architecture 팀 및 System Architecture팀과의 긴밀한 협업을 통해 고객사의 DevOps/Agile Platform 구축을 위한 기술적인 검토와 제안을 담당하고 있습니다. 다. 판매전략 번호 내용 국내 최고의 업력을 보유한 CM부문과 IDT 부문의 Cross-Selling 추진 2005년 이후 약90여개사170여 E-Commerce 사이트 구축network을 구축하고 있는CM부문과 국내에 본격적으로 DevOps/Agile Platform을 소개하고 최신기술의 Solution을 활용하여 국내 최고 기술 기업군을 고객으로 확보한IDT부문의Cross-Selling을 통해 다양한 새로운 사업 기회를확보하고 있습니다. 기 확보 CM/IDT 고객군을 통한 AI 기반 자동화 Marketing Solution 판매 (Upselling) AI기반 마케팅 자동화 솔루션인 Groobee 영업에는 기 구축한 170여 E-Commerce site외에도 IDT에서 확보한 첨단 게임 및 대형 금융사쪽으로 지속 고객기반을 확대하고 있습니다. 단순 솔루션 제공이 아닌, 10년 이상 업력의 전문가 집단이 고객사의 철저한 분석을 위한 1:1 맞춤형 Consulting으로 고객사에 맞는 최적의 Platform 구축 (Customization을 위한 Consulting/Engineering resource 내재화) 다양한 Business Domain에 대한 축적된 know-how와 고객사의 needs를 정확히 이해하여 맞춤형 Consulting을 수행할 수 있는 인력을 보유하고 있으며, 15년 이상의 각 분야 전문 Consultant들이 정확한 분석과 구축 전략 수립을 바탕으로 최고의 Platform을 구축하고 있습니다. 고객사 Platform 운영을 지원하고 현장에서 고객이 필요로 하는 개선/보완을 즉시 수행할 수 있는 현장 개발 전문인력 pool 운영 (숙련된 Field Engineering Resource 보유) B2B Software의 경우 플랫폼 구축이후 지속적인 유지/보수 및 시시각각 변화하는 시장과 경쟁사에 대응하는 개발 운영이 필수적입니다. 당사는 업계 최고의 첨단 SW기술(DevOps/Agile) 및 다양한 경험을 축적한 70명
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이상의 Field Engineer를 확보하고 24/7 고객 system의 안정적인 운영과 끊임없는 (seamless) 운영개발을 수행하고 있습니다. 최신 Cloud 기술 Trend 및 내재화된 DevOps/Agile 기반의 System 구축으로 미래 확장성 확보. (Future Proof) 첨단 Software Engineering 기술인 DevOps/Agile Solution의 내재화를 통해, 영업 인력 및 Field Engineering 인력들은 지속적으로 발전하고 있는 미래 기술에 대응할 수 있는 MSA기반의 system을 구축할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 라. 주요매출처 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 매 출 처 2021년 1분기(제17기 1분기) 2020년(제16기) 2019년(제15기) 2018년(제14기) 매출및상품 구축운영등 국내 A社 국내 B社 국내 C社 국내 D社 국내 E社 국내 기타 수출 E社 수출 기타 합계 주) 당사의 2020년 매출액을 기준으로 상위 5개사를 선별하여 기재 하였 습니 다. 6. 수주현황에 관한 사항 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위: 백만원) 사업부문 발주처 품 목 수주일자 납 기 2020이월수주 2021신규수주 2021 분기매출 수주잔액 CM부문 A社 2021년 A社 운영 B社 B社 2021년 운영 B社 B社 EC업무시스템고도화 C社 해외 비즈니스 플랫폼 개발 C社 C社 프로젝트 추가 과제 C社 글로벌E커머스시스템 템플릿구축(개발) E社 E社 올댓플랫폼 구축 F社 F社 종합 쇼핑몰 구축 기타 CM 거래선 E-Commerce 구축 및 운영 IDT부문 G社 ITGC통합관리체계 구축 외 3건 H社 DevOps컨설팅/구축 프로젝트 I社 DevOps컨설팅/구축 프로젝트 기타 IDT 거래선 합계 주1) 상기 수주현황은 2021년 1분기말 이후 신규 수주 내역과 기준 수주잔고를 기준으로 작성하였습니다. 주2) 기재 기준 : (CM부문) 계약 금액 10억원 이상 건, (IDT부문) 계약 금액 3억원 이상 건 7. 시장위험과 위험관리 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용 가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 가. 환위험 당사는 영업활동을 영위함에 있어 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 현재 당사의 해외 매출은 내수매출에 비해 미미한 수준이나 해외 이커머스 시장 진출관련 영업활동을 통해 해외사업의 비중이 점차 확대될 것으로 예상됩니다. 미미한 해외매출에 반하여, 당사는 디지털전환통합솔루션의 영업활동과 관련된 필수적인 솔루션의 매입이 대부분 해외거래처에서 매입을 주로 하기 때문에, 매입구매에 관련하여서는 해외매출에 비하여 환위험이 더 높게 노출되고 있습니다. 따라서, 당사는 해외구매과정에서 발생하는 외화 환포지션을 관리하기 위하여 환노출위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있으나 향후 환율의 급격한변동이 발생할 경우 외화 관련 손익이 당사의 손익에 미치는 영향은 보다 증가할 것이며, 이로 인한 회사 실적 변동 위험 역시 커질 것으로 예상됩니다. 나. 이자율 위험 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험입니다. 당기말 현재 시장이자율 변동위험에 노출되어 있는 변동금리부 조건의 차입금은 없습니다. 상기내용 외 당사 증권신고서 "제1부 - Ⅲ. 투자위험요소 - 2. 회사위험" 부분 및 당사의 감사보고서 주석사항 중 "29. 금융위험관리" 부분에 상세히 기재되어 있으므로 해당 부분을 참조하여 주시기 바랍니다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 경영상의 주요계약 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발 조직 당사의 연구개발 조직은 CM부문의 기업부설 연구소와 Smart Commerce Solution 개발팀, AI Lab, 그리고 Smart
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Marketing Solution 개발팀으로 구성되어 있습니다. 기업부설 연구소는 선행 기술 및 차세대 서비스 개발을 담당하고 있고, Smart Commerce Solution 개발팀은 AI Lab과의 협업을 통해 초대형 종합 쇼핑몰, 오픈마켓 및 대형 제조사 D2C(Direct-to-Consumer) E-Commerce 플랫폼 구축을 위한 Solution 개발 등을 개발하고 있습니다. 인공지능을 활용하여 Big Data 분석 및 활용 기술을 개발하는 AI Lab과 약 170여개 E-Commerce Platform 구축 Know-how와 AI LAB의 인공지능 기술을 접목한 마케팅 자동화 솔루션을 개발하는 Smart Marketing Solution팀이 긴밀한 협업을 하고 있습니다. 그리고 IDT 부문에는 차세대 Software 개발 방법론인 DevOps 및 Collaboration Solution을 개발하는 DevOps/Collaboration Solution 팀이 Platform 설계 및 구축을 담당하고 있습니다. 당사 AI 기반 마케팅/커머스 솔루션 및 DevOps/Collaboration Solution 선도 기업으로서, 지속적인 기술연구와 신제품 개발을 통해 시장을 선도하고 고객사의 Digital Transformation의 가속화를 위해 연 구개발 및 engineering 역량 강화에 대한 집중적인 투자를 아끼지 않고 있습니다. 연구개발인력은 83명으로 회사 전체인원의 42%를 차지하고 있고, 추가적으로 고객 site에서 직접 해당 Solution을 활용하여 Platform을 구축하고, 고객사 Platform의 운영 개발을 담당하는 운영개발 Engineer 82명을 포함하여 회사인원의 83%인 총 명이 연구 및 기술개발을 수행하고 있습니다. [당사 연구개발조직 현황] 구분 기능 및 역할 인원수 기업부설연구소 선행기술 연구 및 Solution 개발 총괄 9명 대형 종합 쇼핑몰, 오픈마켓, 대형 제조사 D2C 솔루션등 개발 39명 AI Lab AI(Artificial Intelligence,인공지능)기반 Big Data 분석/활용 기술 개발 13명 Saas(Software as a Service) 기반 Cloud 기술의 Marketing 자동화 솔루션 개발 13명 차세대 Software 개발 방법론인 DevOps Solution 개발, Agile/협업 Solution 개발 9명 합계 83명 주1) 증권신고서 제출일 현재 기준 나. 연구개발 비용 (단위: 백만원) 구 분 2021연도 1분기(제17기 1분기) 2020연도 (제16기) 2019연도 (제15기) 2018연도 (제14기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) (출처: 당사 감사보고서 및 검토보고서) 주1) 2019년(제15기)와 2018년(제14기)은 감사받지 않은 재무제표입니다. 다. 연구개발 실적 AI 자동화 MarTech Solution인 Groobee는 개인화 타겟팅 및 캠페인 메시징 관련 기술에 대해 아래와 같이 특허 1건과 시즌2 개발 시 쌓인 기술력을 바탕으로 현재 3건의 특허를 출원하고 있습니다. [AI Lab 특허 및 출원 현황] 구 분 내 용 출원번호 권리자 특 허 실시간 사용자 데이터에 기초한 접객 마케팅 제공 시스템 및 방법 [등록번호] Plateer 출 원 검색어 추천 장치, 방법 및 기록매체 Plateer 출 원 상품 추천 장치, 방법 및 기록매체 Plateer 출 원 상품 추천 장치, 방법 및 기록매체 Plateer (나) 기업 부설 연구소 1) 최근 3사업연도 중 완료된 연구개발활동 성과 최근 3년간 주력 제품 등과 관련된 개발기술은 다음과 같으며, 자체 기업부설연구소에서 개발하였습니다. ■ 2018년 04월 01일 연구과제 EC특화형 실시간 BPM 솔루션 개발 상품화 내용 E-Commerce관련 주요 비즈니스 활동 및 관련 트렌드를 신속하게 체크/파악하여 채널/랜딩 페이지 분석 또는 MD뷰-상품 분석과 같은 ECSEES의 상세한
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분석을 주요기능 단독제품/구축 연동형 솔루션 임 ■ 2019년 8월 01일 연구과제 실시간 빅데이터 분석 플랫폼 상품화 내용 고객의 기존 행동이 아닌, 현재 행동을 분석하여 추천 데이터 활용이 가능한 모듈 고객의 챗봇 응답 요청을 수집하여 3rd party 챗봇 서비스로 메시지를 전송(REST API)할 수 있는 모듈 제공 ■ 2020년 11월 01일 연구과제 상품화 내용 독립적인 API Gateway 프레임웍 모듈 2) 정부과제 수행 실적 당사는 하기와 같이 정부과제를 수행하였습니다. 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 전자상거래 고객 행동 실시간 분석을 통한 BI(Business Intelligence) Alarm Groobee 사업부 ’16.09.30 440,000천원 Groobee 종료 API 및 MSA 반영 E-Commerce 솔루션 제품개발을 통한 비즈니스 확장 기술연구소 ’22.05.11 600,000천원 진행중 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황 당사는 16여년간 축적한 인공지능 및 빅데이터 분야의 기술과 노하우를 보유한 소프트웨어 기업으로, 지식재산권은 사업을 영위하는 데 큰 비중을 차지하고 있는 핵심 사안입니다. 특히 당사의 인공지능 및 빅데이터 관련 기술에 대한 지식재산권은 사업화를 위해 매우 중요한 권리입니다. 다음은 당사의 지적재산권 현황입니다. (가) 국내 특허권 번호 내용 권리자 출원일 등록일 출원번호/ 등록번호 저해상도 영상을 고해상도 영상으로 변환하는 영상 해상도 변환장치 및 그 방법에 관한 내용 PLATEER (등록번호) 웹 사이트에 접속하는 인터넷 사용자의 행도에 따라 개인화된 접객 마케팅을 인터넷 사용자에게 제공하는 시스템 및 방법에 관한 내용 PLATEER (등록번호) O4O를 위한 몰별 APP 상품정보 검색 및 상품구매 연결 모델 PLATEER 심사중 (출원번호) 커머스 Front 템플릿 DB관리를 통한 효율화 모델 PLATEER 심사중 (출원번호) 추천 X 타겟팅 믹스 PLATEER 심사중 (출원번호) 추천 자동 최적화 PLATEER 심사중 (출원번호) 검색어 추천 PLATEER 심사중 (출원번호) (나) 상표권 번호 내용 권리자 출원일 등록일 출원국 마케팅 솔루션 상표권 PLATEER 심사중 한국 (다) 정부 및 공공기관 인증 인증일 관련제품 비고 전자상거래 고객 행동 실시간 분석을 통한 BI(비즈니스 인텔리전스) 알람 v1.0 한국정보통신기술협회 (라) 프로그램 저작권 등록부 종류 프로그램명 접수 및 취득일자 비고 SW저작권(등록) 컴퓨터프로그램 보호위원회 SW저작권(등록) 컴퓨터프로그램 보호위원회 SW저작권(등록) 컴퓨터프로그램 보호위원회 SW저작권(등록) 컴퓨터프로그램 보호위원회 SW저작권(등록) ECSEES 한국저작권위원회 SW저작권(등록) 한국저작권위원회 SW저작권(등록) 한국저작권위원회 SW저작권(등록) 한국저작권위원회 SW저작권(등록) 한국저작권위원회 SW저작권(등록) 한국저작권위원회 SW저작권(등록) 한국저작권위원회 SW저작권(등록) Groobee 풀 패키지 그루비시즌2 Authentication 한국저작권위원회 SW저작권(등록) jira 병렬 합의 기능 한국저작권위원회 SW저작권(등록) 전자상거래 고객 행동 실시간 분석을 통한 BI (비즈니스 인텔리전스) 알람 v1.0 한국저작권위원회 Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약재무정보 (단위 : 천원) 과 목 제17기 1분기(2021.03.31) 제 15 기(2019.12.31)(감사받지 아니한 재무제표) 제 14 기(2018.12.31)(감사받지 아니한 재무제표) Ⅰ.유동자산 당좌자산 Ⅱ.비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타 비유동자산 자산총계 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 Ⅰ.자본금 Ⅱ.자본잉여금 Ⅲ.이익잉여금 Ⅳ.자본조정 자본총계 구 분 2021년 1월 1일 ~ 2021년 3월 31일 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일
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매출 영업이익 당기순이익 기본주당이익(원) 2. 연결재무제표 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 연결재무제표 주석 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 재무제표 재 무 상 태 표 제 17 기 1분기 2021년 03월 31일 현재 제 16 기말 2020년 12월 31일 현재 제 15 기말 2019년 12월 31일 현재 주식회사 플래티어 (단위 : 원) 과 목 제17 기 1분기 제 16 기 제 15 기(감사받지 아니한 재무제표) 자 산 Ⅰ.유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 단기투자자산 기타유동자산 Ⅱ.비유동자산 장기투자자산 장기매출채권및기타채권 지분법적용투자주식 기타비유동자산 이연법인세자산 유형자산 투자부동산 무형자산 사용권자산 자산총계 부 채 Ⅰ.유동부채 매입채무및기타채무 유동성장기차입금 리스부채 기타유동부채 당기법인세부채 Ⅱ.비유동부채 장기미지급금및기타채무 장기차입금 전환상환우선주부채 장기리스부채 확정급여부채 충당부채 기타비유동부채 부채총계 자 본 Ⅰ.자본금 Ⅱ.자본잉여금 Ⅲ.이익잉여금 Ⅳ.자본조정 자본총계 부채및자본총계 포 괄 손 익 계 산 서 제 17 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 03월 31일 까지 제 16 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지 제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지 주식회사 플래티어 (단위 : 원) 과목 제17 기 1분기 제 16 기 제 15 기 (감사받지 아니한 재무제표) I.영업수익 II.영업비용 급여 퇴직급여 복리후생비 경상연구개발비 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 세금과공과금 감가상각비 사용권자산상각비 지급임차료 수선비 보험료 차량유지비 교육훈련비 소모품비 지급수수료 광고선전비 대손상각비(환입) 무형고정자산상각 외주용역비 기타영업비용 III.영업이익 IV.지분법관련손익 V.금융수익 VI.금융비용 VII.기타영업외수익 VIII.기타영업외비용 IX.법인세차감전순이익 X.법인세비용 XI.분(당)기순이익 XII.기타포괄손익 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 순확정급여부채의 재측정요소 XIII.총포괄이익 주당이익 기본주당이익 희석주당이익 자 본 변 동 표 제 17 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 03월 31일 까지 제 16 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지 제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지 주식회사 플래티어 (단위 : 원) 과 목 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본조정 총계 2019.1.1(기초)(감사받지 아니한 재무제표) 총포괄이익: 당기순이익 순확정급여부채 재측정요소 소계 2019. 12. 31(기말)(감사받지 아니한 재무제표) 2020. 1. 1(기초)(감사받지 아니한 재무제표) 총포괄이익: 당기순이익 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: 유상증자 무상증자 보통주 감자 기타자본거래 소계 총포괄이익: 분기순이익 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: 전환상환우선주의 전환 2021.3.31(당분기말) 현 금 흐 름 표 제 17 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 03월 31일 까지 제 16 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지 제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지 주식회사 플래티어 (단위 : 원) 과목 제17(당)기 1분기 제 16 기 제 15 기 (감사받지 아니한 재무제표)
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II. 투자활동 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기대여금의 감소 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 단기금융상품의 감소 장기보증금의 감소 유형자산 처분으로 인한 현금 유입 임대보증금의 증가 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기대여금의 증가 단기금융상품의 증가 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 장기금융상품의 증가 장기보증금의 증가 유형자산 취득으로 인한 현금 유출 투자부동산 취득으로 인한 현금 유출 무형자산 취득으로 인한 현금 유출 기타의투자자산 취득으로 인한 현금 유출 사업결합으로 인한 순현금 유출
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II. 임의적립금등의이입액 1.대손준비금 합 계 III. 이익잉여금처분액 1.이익준비금 2.배당금 (현금배당 주당배당금(률): 당기: 450원(9%), 전기: 300원(6%)) IV.차기이월미처분이익잉여금 (3) 당기와 전기의 배당금 내용은 다음과 같습니다. 1) 배당금의 내역 (단위 : 원) 구분 당기 전기 발행주식수 배당주식수 주당배당금 배당금 2) 배당성향 (단위 : 원) 구분 당기 전기 배당금 당기순이익 배당성향 (4) 대손준비금대손준비금은 금융투자업규정 제3-8조에 따라 산출 및 공시되는 사항으로, 금융투자업규정에 근거하여 한국채택국제회계기준에 의한 대손충당금이 감독목적상 요구되는 충당금 적립액 합계금액에 미달하는 금액만큼을 대손준비금으로 적립하고 있습니다. 대손준비금은 이익잉여금에 포함되어 있으며, 대손준비금 적립예정액은 향후 잉여금 처분시 대손준비금으로 추가 적립될 예정입니다. 1) 대손준비금 적립액 (단위 : 천원) 구분 당기 전기 기적립액 적립(환입)예정금액 기말잔액 2) 대손준비금 적립예정금액 및 대손준비금 반영후 조정이익 (단위 : 원) 구분 당기 전기 대손준비금 반영전 당기순이익 대손준비금 환입액(전입액) 대손준비금 반영후 조정이익 대손준비금 반영후 보통주 기본주당순이익 24. 수수료수익 및 비용당기와 전기의 수수료수익 및 비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 수탁수수료 인수및주선수수료 집합투자증권취급수수료 자산관리수수료 집합투자기구운용보수 매수및합병수수료 소계 매매수수료 기타수수료비용 소계 순수수료수익 25. 증권평가및처분손익당기와 전기의 증권평가및처분손익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 당기손익-공정가치측정증권평가이익 당기손익-공정가치측정증권처분이익 소계 당기손익-공정가치측정증권평가손실 당기손익-공정가치측정증권처분손실 소계 순처분손익 26. 파생상품 평가및거래손익당기와 전기의 파생상품 평가및거래 손익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 파생상품거래이익 파생상품평가이익 소계 파생상품거래손실 파생상품평가손실 소계 순손익 27. 이자수익 및 비용당기와 전기의 이자수익 및 비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 예치금이자 당기손익-공정가치측정금융자산이자 기타포괄-공정가치측정금융자산이자 대출채권이자 기타금융자산 소계 예수부채이자 당기손익-공정가치측정금융부채이자 차입부채이자 기타금융부채이자 소계 순이자손익 28. 대출채권 평가및처분손익당기와 전기의 대출채권 평가 및 처분 손익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 대손충당금환입 소계 대손상각비 소계 순손익 29. 외환거래손익당기와 전기의 외환거래손익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 외환차익 외화환산이익 소계 외환차손 소계 순손익 30. 기타의영업손익당기와 전기의 기타의영업손익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 배당금및분배금수익 충당부채전입액 기타대손상각비 소계 순손익 31. 판매비와 관리비 당기와 전기의 판매비와관리비의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 급여 퇴직급여 복리후생비 전산운용비 임차료 지급수수료 접대비 감가상각비 연수비 세금과공과금 기타 합계 32. 영업외수익과 영업외비용 (1) 당기와 전기의 영업외수익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 지분법이익 관계기업투자처분이익 보조금수익 잡이익 현재가치할인차금상각(*1) 합계 (*1) 임차보증금의 현재가치할인차금 감소액입니다.(2) 당기와 전기의 영업외비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 지분법손실 종속기업투자처분손실 관계기업투자처분손실 기부금 잡손실 복구충당부채전입액 합계 33. 법인세비용 (1) 당기와 전기의 법인세비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 법인세부담액 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 자본에 직접 반영된 법인세비용 기타 법인세비용 (2) 당기 및 전기 중 자본에 직접 반영된 법인세비용은
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다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 (3) 당기와 전기의 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 법인세비용차감전순손익 적용세율에 따른 법인세 조정사항 : 영구적차이 투자상생협력촉진세제 세율변동효과 기타 법인세비용 평균유효세율 (4) 당기와 전기의 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 기초 증감 기말 미수수익 감가상각비 미지급비용 파생상품평가손익 당기손익-공정가치측정지분증권평가손익 기타포괄-공정가치측정지분증권평가손익 당기손익-공정가치측정채무증권평가손익 관계기업투자주식 우발손실충당부채 리스부채 사용권자산 대손충당금 외화환산손익 선급임차료(임차보증금) 현재가치할인차금(임차보증금) 선급임차료(복구비용) 복구충당부채 합계(*) 이연법인세자산(부채) (*) 일시적차이에 적용되는 미래의 예상세율로서 일시적차이의 소멸이 예상되는 시기의 세율을 적용하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 기초 증감 기말 미수수익 감가상각비 미지급비용 파생상품평가손익 당기손익-공정가치측정지분증권평가손익 기타포괄-공정가치측정지분증권평가손익 당기손익-공정가치측정채무증권평가손익 관계기업투자주식 우발손실충당부채 리스부채 사용권자산 대손충당금 외화환산손익 선급임차료(임차보증금) 현재가치할인차금(임차보증금) 선급임차료(복구비용) 복구충당부채 미배당이익 합계(*) 이연법인세자산(부채) (*) 일시적차이에 적용되는 미래의 예상세율로서 일시적차이의 소멸이 예상되는 시기의 세율을 적용하고 있습니다. (5) 보고기간종료일 현재 이연법인세자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 금액 이연법인세자산 12개월 후에 결제될 이연법인세자산 12개월 이내에 결제될 이연법인세자산 소 계 이연법인세부채 12개월 후에 결제될 이연법인세부채 12개월 이내에 결제될 이연법인세부채 소 계 이연법인세자산 순액 34. 주당이익 (1) 당기와 전기의 주당이익의 산정내용은 다음과 같습니다.1) 기본주당이익 (단위 : 주,원) 구분 당기 전기 당기순이익 보통주순이익 가중평균유통보통주식수 기본주당이익 2) 가중평균유통보통주식수 구분 당기 전기 기초 유상증자 기말 (2) 희석증권을 발행하지 않았으므로 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.35. 현금흐름표 (1) 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 일치하게 관리되고 있으며, 당기와 전기의 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 사용권자산(리스부채) 이익준비금 적립 (2) 당기 및 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 계정과목 기초 재무활동 현금흐름 기타 기말 차입부채 환매조건부매도 기타금융부채 리스부채 합 계 (단위 : 천원) 구분 계정과목 기초 K-IFRS 1116호도입효과 재무활동 현금흐름 기타 기말 차입부채 환매조건부매도 사채 기타 기타금융부채 리스부채 합 계 (3) 회사는 거래가 빈번하여 총금액이 크고 단기간에 만기가 도래하는 환매조건부매도 등으로 인한 현금의 유입과 유출항목을 순증감액으로 기재하였습니다. 36. 특수관계자거래 (1) 당기말 및 전기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구분 당기말 전기말 관계기업 KAI-KSM 크라우드 시딩 펀드 KAI-KSM 크라우드 시딩 펀드 KAI-OTC 펀드 2호 KAI-KVIC 가상증강현실투자조합 KAI-KVIC 가상증강현실투자조합 KAI OTC 펀드 4호 KAI OTC 펀드 6호 KAI OTC 펀드 6호 KAI-열림 아이오티 펀드 KAI-열림 아이오티 펀드 KAI-열림 헬스케어 펀드 KAI-열림 헬스케어 펀드 KAI-열림 에이아이 펀드 KAI-열림 에이아이 펀드 KAI-열림 이브이 펀드 KAI-열림 이브이 펀드 KAI-유니콘 펀드 1호 KAI-유니콘 펀드 1호 KAI-유니콘 펀드 2호 KAI-유니콘 펀드 2호 마일스톤 KN 펀드 마일스톤 KN 펀드
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KAI-레인보우 세컨더리 KAI-레인보우 세컨더리 KAI-바이오펀드 2호 KAI-바이오펀드 2호 KAI-DIP펀드 1호 KAI-DIP펀드 1호 SV-KAI 코에볼루션 1호 SV-KAI 코에볼루션 1호 KAI-어패럴펀드 1호 KAI-열림 에이아이펀드 제2호 KAI-열림 에이아이펀드 제2호 KAI-세미컨펀드 1호 KAI-세미컨펀드 1호 KAI-헤일링펀드 1호 KAI-헤일링펀드 1호 KAI-유니콘 펀드 3호 KAI-유니콘 펀드 3호 KAI-바이오펀드 3호 KAI 신성장 Pre-IPO 조합 2호 KAI 신성장 Pre-IPO 조합 2호 KAI-MD 유니콘펀드 1호 위드윈-KAI 글로벌 조합 1호 위드윈-KAI 글로벌 조합 1호 KAI-타이온 유니콘펀드 1호 KAI-타이온 유니콘펀드 1호 KAI-아이티펀드 1호 KAI-아이티펀드 1호 KAI-KVIC 스마트공장투자조합 KAI-KVIC 스마트공장투자조합 KAI-인벡스 에너지조합 1호 KAI-인벡스 에너지조합 2호 KAI-인벡스 에너지조합 2호 델타-코리아에셋신기술투자조합1호 델타-코리아에셋신기술투자조합1호 KAI-MD유니콘펀드2호 KAI-MD유니콘펀드2호 요즈마글로벌펀드2호 요즈마글로벌펀드2호 KAI-DI 히든태그 조합 KAI-DI 히든태그 조합 메디베이트-코리아에셋 신기술사업투자조합 제1호 KAI 코스메틱 조합1호 KAI-아이티펀드 2호 KAI-오퍼스원 세컨더리 KAI-타이온유니콘조합2호 KAI-열림 미디어커머스 KAI-마켓메이커 1호 KAI-오퍼스원 소부장펀드 KAI-바이오펀드 4호 KAI-타이온유니콘조합 4호 KAI-포라인유니콘조합 1호 KAI-타이온유니콘조합 5호 KAI-포라인유니콘조합 2호 DB-KAI신기술투자조합 1호 DB-KAI신기술투자조합 2호 와이즈-코리아에셋 신기술사업투자조합제1호 KAI히스토리2020-1 모빌리티투자조합 피씨씨-KAI세컨더리1호 신기술투자조합 KAI-베리타스헬스케어조합 1호 케이에이아이알엠인베스트 KAI-AH 미디어커머스1호 KAI-IBF벤처투자조합1호 KAI-AH세컨더리1호 KAI-웰릭스 Pre-IPO조합1호 퓨처코리아 신기술투자조합 코리아에셋-벤처빌더스 신기술투자조합 KAI-베리타스헬스케어조합2호 KAI히스토리2021-1 IT투자조합 KAI-마인비 MK 투자조합 DB-KAI신기술투자조합3호 (2) 당기와 전기의 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자명 수수료수익 등 당기 전기 KAI-KSM 크라우드 시딩 펀드 KAI-KVIC 가상증강현실투자조합 KAI-OTC 펀드 2호 KAI-OTC 펀드 3호 KAI OTC 펀드 4호 KAI OTC 펀드 6호 KAI-열림 아이오티 펀드 KAI-열림 헬스케어 펀드 KAI-열림 에이아이 펀드 KAI-열림 이브이 펀드 마일스톤 KN 펀드 KAI-DIP 펀드1호 KAI-레인보우 세컨더리 KAI-바이오펀드2호 SV-KAI 코에볼루션 1호 KAI-어패럴펀드 1호 KAI-열림 에이아이펀드 제2호 KAI-세미컨펀드 1호 KAI-헤일링펀드 1호 KAI-유니콘 펀드 3호 KAI-바이오펀드 3호 KAI 신성장 Pre-IPO 조합 1호 KAI 신성장 Pre-IPO 조합 2호 KAI-MD 유니콘펀드 1호 KAI-MD유니콘펀드 2호 위드윈-KAI 글로벌 조합 1호 KAI-타이온 유니콘펀드 1호 KAI-아이티펀드 1호 KAI-KVIC 스마트공장투자조합 KAI-인벡스 에너지조합 1호 KAI-인벡스 에너지조합 2호 KAI-DI 히든태그조합 델타-코리아에셋 신기술투자조합 1호 메디베이트-코리아에셋 신기술투자조합 제1호 요즈마글로벌AI펀드2호 ㈜와이케이동그라미 KAI 코스메틱 조합1호 KAI-아이티펀드 2호 KAI-오퍼스원 세컨더리 KAI-타이온 유니콘조합 2호 KAI-열림 미디어 커머스 KAI 마켓메이커 1호 KAI-오퍼스원 소부장펀드 KAI-바이오펀드 4호 KAI-스마트조합 1호 KAI-타이온유니콘조합 4호 KAI-포라인유니콘조합 1호 KAI-타이온유니콘조합 5호 KAI-포라인유니콘조합 2호 DB-KAI신기술투자조합 1호 DB-KAI신기술투자조합 2호 와이즈-코리아에셋
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신기술사업투자조합제1호 KAI히스토리2020-1 모빌리티투자조합 피씨씨-KAI세컨더리1호 신기술투자조합 KAI-베리타스헬스케어조합 1호 케이에이아이알엠인베스트 KAI-AH 미디어커머스 1호 KAI-IBF벤처투자조합1호 KAI-AH 세컨더리 1호 KAI-웰릭스 Pre-IPO 조합 1호 퓨처 코리아 신기술투자조합 1호 코리아에셋-벤처빌더스 신기술투자조합 KAI-베리타스헬스케어조합 2호 KAI히스토리2021-1 IT 투자조합 KAI-마인비 MK 투자 조합 DB-KAI 신기술투자조합 3호 합계 (3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 채권 및 채무의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자명 채권 채무 KAI-KSM 크라우드시딩펀드 KAI-KVIC 가상증강현실투자조합 SV-KAI 코에볼루션1호 KAI-세미컨펀드 1호 KAI-유니콘펀드 3호 KAI-헤일링 펀드 1호 KAI-OTC펀드 6호 KAI-열림 아이오티펀드 KAI-열림 에이아이펀드 KAI-열림 헬스케어펀드 KAI 신성장 Pre-IPO조합 2호 위드윈-KAI 글로벌 조합 1호 KAI-타이온 유니콘펀드 1호 KAI-열림 이브이펀드 KAI-아이티펀드 1호 마일스톤 KN펀드 KAI-인벡스 에너지조합 2호 KAI-DI 히든태그조합 KAI_DIP펀드 1호 KAI-MD 유니콘펀드 2호 KAI-레인보우 세컨더리 델타-코리아에셋 신기술투자조합 1호 요즈마글로벌AI펀드2호 KAI 코스메틱 조합1호 KAI-아이티펀드 2호 KAI-오퍼스원 세컨더리 KAI-타이온유니콘조합2호 KAI-열림 미디어커머스 KAI-마켓메이커 1호 KAI-오퍼스원 소부장펀드 KAI-바이오펀드 4호 KAI-타이온유니콘조합4호 KAI-포라인유니콘조합1호 KAI-타이온유니콘조합5호 KAI-포라인유니콘조합2호 DB-KAI 신기술투자조합1호 DB-KAI 신기술투자조합2호 와이즈-코리아에셋 신기술사업투자조합제1호 KAI히스토리2020-1 모빌리티투자조합 피씨씨-KAI세컨더리1호 신기술투자조합 KAI-베리타스헬스케어조합1호 케이에이아이알엠인베스트 KAI-AH 미디어커머스 1호 KAI-IBF벤처투자조합1호 KAI-AH 세컨더리 1호 KAI-웰릭스 Pre-IPO 조합 1호 퓨처 코리아 신기술투자조합 1호 코리아에셋-벤처빌더스 신기술투자조합 KAI-베리타스헬스케어조합2호 KAI히스토리2021-1 IT 투자조합 KAI-마인비 MK 투자 조합 DB-KAI 신기술투자조합3호 합 계 (단위 : 천원) 특수관계자명 채권 채무 KAI-KSM 크라우드시딩펀드 KAI-OTC펀드4호 (주)와이케이동그라미 SV-KAI 코에볼루션1호 KAI-MD 유니콘펀드 1호 KAI-열림 에이아이펀드 제2호 KAI-세미컨펀드 1호 KAI-유니콘펀드 3호 KAI-바이오펀드 3호 KAI-헤일링 펀드 1호 KAI-OTC펀드 6호 KAI-열림 아이오티펀드 KAI-열림 에이아이펀드 KAI-열림 헬스케어펀드 KAI 신성장 Pre-IPO 조합 2호 위드윈-KAI 글로벌 조합 1호 KAI-타이온 유니콘펀드 1호 KAI-열림 이브이펀드 KAI-아이티펀드 1호 마일스톤 KN펀드 KAI-인벡스 에너지조합 1호 KAI-인벡스 에너지조합 2호 KAI-DI F KAI-DI 히든태그조합 KAI_DIP펀드 1호 KAI-MD 유니콘펀드 2호 KAI-레인보우 세컨더리 KAI-바이오펀드 2호 델타-코리아에셋 신기술투자조합 1호 요즈마글로벌AI펀드2호 합 계 (4) 당기 및 전기 중 현재 특수관계자에 대한 자금거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 특수관계자명 종류 유입 유출 관계기업 KAI 코스메틱 조합1호 신규투자 KAI-아이티펀드 2호 신규투자 KAI-오퍼스원 세컨더리 신규투자 KAI-KVIC 스마트공장투자조합 추가출자 KAI-바이오펀드 3호 청산분배금 KAI-타이온유니콘조합2호 신규투자 KAI-열림 미디어커머스 신규투자 KAI-마켓메이커 1호 신규투자 KAI-오퍼스원 소부장펀드 신규투자 KAI-바이오펀드 4호 신규투자 KAI-KVIC 가상증강현실투자조합 추가출자 KAI-OTC 펀드 2호 청산분배금 KAI-OTC 펀드 4호 청산분배금 KAI-어패럴펀드 1호