chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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기타비유동자산 합계 (단위:천원) 구 분 상각후 원가 당기손익-공정가치 기타포괄손익-공정가치 합 계 현금및현금성자산(주1) 단기금융상품 대여금및수취채권(유동) 단기매매증권 매도가능금융자산(유동) 신기술금융자산(유동) 신기술금융자산(유동,단기대여금) 기타유동자산 매도가능금융자산 기타비유동자산 합 계 (주1) 연결실체 는 2020년 03월 31일 유상증자로 6,000,000천원이 납입되었으며, 본 납입대금은 납입은행 별단예금 으로 입금되어 사용이 제한되었으나, 2020년 04월01일 연결실체 의 계좌로 입금되었습니다.(2) 공정가치 서열체계공정가치에는 다음의 수준이 있습니다.- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 (수준 1)- 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 (수준 2)- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 (수준 3) 보고기간말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별측정치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 단기매매증권 매도가능금융자산(유동) 신기술금융자산(유동) 매도가능금융자산 합계 (단위:천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 단기매매증권 매도가능금융자산(유동) 신기술금융자산(유동) 매도가능금융자산 합 계 3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다.각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 다음과 같습니다.1) 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2간의 이동 내역당기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없습니다.2) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역 (단위: 천원) 구분 당기손익-공정가치 당기손익-공정가치 측정 채무상품 당기손익-공정가치 측정 지분상품 기초 총손익 당기손익인식액 매입금액 매도금액 수준 3으로의 이동 기타 기말 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 다. 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021년 03월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)리더스기술투자 회사채 사모 2019년 01월 18일 표면:0.0%만기:4.0% 2022년 01월 18일 미상환 (주)리더스기술투자 회사채 사모 2019년 05월 29일 표면:0.0%만기:4.0% 2022년 05월 29일 미상환 (주)리더스기술투자 회사채 사모 2019년 08월 23일 표면:0.0%만기:4.0% 2022년 08월 23일 상환 (주)리더스기술투자 회사채 사모 2019년 10월 15일 표면:2.0%만기:4.0% 2022년 10월 15일 상환 (주)리더스기술투자 회사채 사모 2020년 09월 14일 표면:2.0%만기:4.0% 2023년 09월 14일 미상환 (주)리더스기술투자 회사채 공모 2019년 10월 24일 표면:3.0%만기:5.0% B(한국신용평가(주)) / B-(한국기업평가(주)) 2024년 10월 24일 12,756백만원 미상환 아이비케이투자증권(주) (주)리더스기술투자 회사채 사모 2020년 10월 23일 표면:2.0%만기:4.0% 2023년 10월 23일 미상환 (주)리더스기술투자 회사채 사모 2020년 12월 24일 표면:4.0%만기:6.0% 2023년 12월 24일 미상환 합 계 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용 라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2021년 03월 31일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제9회 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 2019년 10월 24일 2024년 10월 24일 2019년 09월 19일 흥국생명보험(주) (이행현황기준일 : 2021년 03월 31일 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400%이하 유지 이행현황 계약내용 이행중 담보권설정 제한현황
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계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 400% 미만 등 이행현황 계약내용 이행 중 자산처분 제한현황 계약내용 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계 100% 이상의 자산처분 제한 이행현황 계약내용 이행 중 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 계약내용 이행 중 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 마. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 바. 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 사. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 아. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 자. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)리더스기술투자 제35기 사업연도(2020.4.1~2021.3.31)의 영업실적 및 경영성과에 대하여 다음과 같이 의견을 표명합니다.1. 예측정보에 대한 주의사항ㅇ 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.o 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있다는 점에서, 실제결과치와 다를 수 있음을 주의하시기 바랍니다. 이러한 차이를 초래할 수 있는 요인은 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다2. 개요o 당사는 중소기업 창업지원을 목적으로 86년 11월 설립되어 중소기업 창업자에 대한 투자 및 융자와 중소기업창업투자조합의 관리, 창업기업에 대한 경영지원 등을 주된 영업으로 하고 있었으나 보고서 제출일 현재 신기술사업금융투자로 사업이 변경되었습니다.이에 따라 당사는 향후 신기술사업자에 대한 투자를 주식인수, 전환사채 인수, 신주인수권부사채 인수, 투자조합 출자, 특정 프로젝트 등에 투자, 기투자한 벤처기업 또는 중소기업에 자금 지원, 해외기업 등에 투자 등으로 이루어질 예정입니다.ㅇ 당사는 제35기 사업연도(2020.4.1 ~ 2021.3.31) 연결기준 매출액 357억원, 영업이익 84.6억원 및 당기순이익 92.0억원을 기록하였습니다.3. 재무상태 및 영업실적※ 당사는 제35기 중 종속회사의 신규추가로 연결기준으로 변경됨에 따라 제35기 이 전의 재무제표는 개별기준의 재무제표입니다.가. 요약 연결 재무정보(K-IFRS) (단위 : 백만원) 구 분 제35기 제34기 2021년 3월말 2020년 3월말 Ⅰ. 유동자산 1. 현금및현금성자산 2. 단기금융상품 3. 재고자산 4. 대여금및수취채권(유동) 5. 단기매매금융자산 6. 기타유동자산 7. 매도가능금융자산(유동) 8. 신기술금융자산(유동) Ⅱ. 비유동자산 1. 대여금및수취채권 2. 매도가능금융자산(비유동) 3. 관계기업투자 4. 유형자산 5. 무형자산 6. 신기술금융자산 7. 기타비유동자산 자산총계 Ⅰ. 유동부채 1. 신주인수권부사채(유동) 2. 전환사채(유동) 3. 기타금융부채 4. 기타유동부채 5. 단기차입금 Ⅱ. 비유동부채 1. 전환사채(비유동) 2. 순확정급여부채 3. 리스부채 4. 기타비유동 부채 부채총계 지배주주지분 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 자본조정 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 Ⅴ. 이익잉여금(미처리결손금) 비지배주주지분 자본총계 부채및자본총계 영업수익 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 포괄손익(손실) 주당손익(손실)(단위:원) 주) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. 나. 요약별도재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제35기 제34기 2021년 3월말 2020년 3월말 Ⅰ. 유동자산 1. 현금및현금성자산 2. 단기금융상품 3. 대여금및수취채권(유동) 4. 단기매매금융자산 5. 기타유동자산 6. 매도가능금융자산(유동) 7. 신기술금융자산(유동) Ⅱ. 비유동자산 1. 대여금및수취채권 2. 매도가능금융자산 3. 종속기업투자 4. 관계기업투자 5. 유형자산 6. 무형자산 7. 신기술금융자산 8. 기타비유동자산 자산총계 Ⅰ. 유동부채 1. 신주인수권부사채(유동) 2. 전환사채(유동) 3. 기타금융부채 4. 기타유동부채 Ⅱ. 비유동부채 1. 전환사채(비유동) 2. 순확정급여부채 3. 리스부채 부채총계 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 자본조정 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 Ⅴ. 이익잉여금(미처리결손금) 자본총계 부채및자본총계 영업수익 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 포괄손익(손실) 주당손익(손실)(단위:원) 주) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라
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작성되었습니다.가. 유동성 및 자금조달1) 당사의 제35기 유동비율((유동자산/유동부채)*100)은 224.8%를 보이고 있으며, 부채비율은 86.7%로 전기대비 재무유동성 확보 및 안정적인 재무구조를 유지 하기 위해 노력을 다하고 있습니다. (단위:백만원) 구 분 제35기(2020년) 제34기(2019년) 증 감 유동자산 유동부채 유동비율 부채 자본 부채비율 주1) 제35기 중 종속회사의 신규추가로 연결기준으로 변경됨에 따라 제35기 이전의 재무제표는 개별기준의 재무제표입니다.2) 요약현금흐름표 (단위 : 원) 구분 제35기 제34기 기초 현금 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 현금 및 현금성자산의 순증가(감소) 기말 현금 주1) 제35기 중 종속회사의 신규추가로 연결기준으로 변경됨에 따라 제35기 이전의 재무제표는 개별기준의 재무제표입니다.3) 제35기에는 사모 전환사채발행 방식으로 약 90억원을 조달했습니다. - 제 10회 무보증 사모전환사채 (단위 : 원) 구 분 내용 사채의 명칭 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 액면금액 발행가액 표면금리 사채 만기일까지 연 2.00% 보장수익률 사채 만기일까지 연복리 4.00% 상환방법 만기까지 보유하고 있는 사채의 원금에 대해서는 만기일에 사채원금의 106.3413%를 일시에 상환 전환청구기간 2021년 09월 14일부터 2023년 08월 14일까지 전환가격 532원(단, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자/무상증자/주식배당/준비금의 자본전입 등으로 주식발행 등을 하는 경우 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음) 또한, 전환가격은 사채발행일로부터 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산출평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가액까지로 하며, 조정후 전환가액의 호가단위 미만은 절상한다. 조기상환청구권 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 09월 14일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(2021년 12월 14일, 2022년 03월 14일, 2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일, 2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일, 2023년 06월 14일)에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. - 제 11회 무보증 사모전환사채 (단위 : 원) 구 분 내용 사채의 명칭 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 액면금액 발행가액 표면금리 사채 만기일까지 연 2.00% 보장수익률 사채 만기일까지 연복리 4.00% 상환방법 만기까지 보유하고 있는 사채의 원금에 대해서는 만기일에 사채원금의 106.3413%를 일시에 상환 전환청구기간 2021년 10월 23 부터 2023년 09월 23일까지 전환가격 533원(단, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자/무상증자/주식배당/준비금의 자본전입 등으로 주식발행 등을 하는 경우 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음) 또한, 전환가격은 사채발행일로부터 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산출평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가액까지로 하며, 조정후 전환가액의 호가단위 미만은 절상한다. 조기상환청구권 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년6개월이 경과하는
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날(2022년 04월23일)및 이후 매 3개월이 되는 날에 본 사채 권면총액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 - 제 12회 무보증 사모전환사채 (단위 : 원) 구 분 내용 사채의 명칭 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 액면금액 발행가액 표면금리 사채 만기일까지 연 4.00% 보장수익률 사채 만기일까지 연복리 6.00% 상환방법 만기까지 보유하고 있는 사채의 원금에 대해서는 만기일에 사채원금의 106.5206%를 일시에 상환 전환청구기간 2021년 12월 24일부터 2023 11월 24일 까지 전환가격 522원(단, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자/무상증자/주식배당/준비금의 자본전입 등으로 주식발행 등을 하는 경우 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음) 또한, 전환가격은 사채발행일로부터 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산출평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가액까지로 하며, 조정후 전환가액의 호가단위 미만은 절상한다. 조기상환청구권 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날(2021년 12월24일)및 이후 매 3개월이 되는 날에 본 사채 권면총액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 4. 부외거래※ 해당사항 없음. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항-동 공시서류인 사업보고서의 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항-환경규제에 대한 특이사항이나 제재와 관련된 사항은 없으며, 당기중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항-동 공시서류인 사업보고서의
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 가. 업계의 현황 1) 산업의 특성당사의 비즈니스는 크게 고객성공 비즈니스와 Digital Workplace(디지털 워크플레이스)사업으로 크게 구분하여 수행하고 있습니다. (1) 고객성공 비즈니스 사업부문 최근 경영과 비즈니스 환경에서 비대면 채널은 최소한의 비용으로 고객 만족도를 높일 수 있는 가장 효율적인 수단으로 인식이 되면서, 정보안내, 서비스 문의, 불만 접수와 처리 활동을 비대면으로 처리가 가능한 컨택센터는 기업의 영업활동과 경영에서 중요성이 증가하고 있습니다. 기존에는 주로 전화를 매체로 하여 상담을 했기 때문에 콜센터라 불리었지만, 인터넷과 모바일 기술의 발달에 따라 전화 외에 이메일, 인터넷 홈페이지 게시판, 채팅 등 다양한 디지털 채널을 수용하여 컨택센터로 발전하였습니다. 전화 시스템도 아날로그에서 디지털신호 방식을 거쳐 2004년 이후 네트워크 기반의 IP Telephony 방식이 적용되면서 최근의 컨택센터는 IPCC(IP Based Contact Center)로 불립니다. 참고.jpg 참고 IPCC로 대표되는 컨택센터 산업은 IP전화망을 구성하기 위한 네트워크 인프라, IP-PBX. IVR(Interactive Voice Response), ACD(Auto Call Distribution), CTI(Computer Telephony Integration), 녹취와 같은 음성처리를 위한 콜 인프라가 중심인 전형적인 IT인프라 중심의 기술 특성을 가진 산업이었습니다. 하지만, 빅데이터와 인공지능 기술의 발전, 4G/5G 모바일 통신 기술의 발전, 언택트(Untact)와 같은 고객들의 소비 패턴 변화, SNS의 발전에 따른 소통 채널의 변화, 개인정보보호, 금융 규제의 강화 등 비대면 고객 서비스에 대한 다양한 변화가 요구되고 있습니다. 이런 변화 요구에 따라 컨택센터 산업은 인프라 구축 중심의 사업에서 기업의 고객성공을 위한 핵심 역할을 하기 위한 다양한 기술과 서비스를 융합하는 SI형태의 사업으로 변화되고 있으며, 기술 및 비즈니스 영역이 확대되고 있습니다. 최근의 컨택센터 산업은 기존의 네트워크와 콜 시스템을 위한 전통적인 IT 인프라 영역 외에 다양한 고객 채널을 수용하고 고객 서비스를 직접 제공하는 고객경험(CX, Customer Experience) 영역, 컨택센터의 중요한 자원인 상담사의 생산성과 전문성을 강화하여 대 고객 서비스의 질적 향상을 위한 상담사 경험(AX, Agent Experience) 영역, 자동화 및 업무 효율화 등을 통한 ROI 향상 분야, 상담사 운영/업무 최적화와 시스템 운영을 위한 관리(Management) 영역, 인/아웃바운드 마케팅을 지원하기 위한 세일즈/마케팅 분야, 상담과 업무 처리 생산성 향상을 위한 인공지능 및 자동화 기술 기반의 자동화 영역, 다양한 법률적 규제를 만족하고 블랙 컨슈머 등을 관리하기 위한 컴플라이언스 영역으로 사업 영역이 확대되고 있습니다. 또한, 해당 분야의 산업은 구축형 SI을 통해 자산을 취득하여 직접 운영하는 구축형 업 모델에서 자산 구축 없이, 관리형 서비스를 통한 비즈니스 모델이 점점 증가하고 있는 추세입니다. 당사는 이런 산업의 변화 특성에 맞게 기존의 컨택센터 사업 영역을 고객성공 비즈니스라 규정하고 인프라, CX, AX, ROI, Management, 세일즈/마케팅, 자동화, 컴플라이언스 등 9가지 세부 영역의 비즈니스를 중심으로 사업을 진행하고 있습니다. 그리고, 구축형 SI 사업 뿐 아니라 관리형 서비스를 위한 ETaaS(ECS Technology As a Service)를 제공하여 시장의 요구에 맞는 최적의 서비스를 지원하고 있습니다. (2) Digital Workplace(디지털 워크플레이스) 사업부문 4차 산업 혁명에 따라 현재 많은 기업들이 시대 흐름에 맞게 변화하고 있습니다. 디지털 워크플레이스는 개인과 팀이 더 생산적으로 일을 하도록 도와주는 것으로써 이는 컴퓨터, 모바일 장치, 생산성 및 협업 애플리케이션으로 구성되어
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있습니다. 여기에 챗봇과 AI, 개인 분석 몰입형 워크스페이스가 포함되는 추세로 디지털 워크플레이스는 직원의 인게이지먼트(참여 및 몰입)와 생산성 향상을 통해서 최종적으로 고객 서비스를 향상하고 강화하는게 목표입니다. ①Digital Work 부문 기업 커뮤니케이션을 위한 핵심기술로서 초기에는 다양한 유무선 채널을 통합하여 기업 구성원 간의 커뮤니케이션을 효율적으로 하기 위한 수단이었으나, 기업의 업무 환경이 지식을 활용하고 시간과 장소에 구애 받지 않고 협업을 하여 기업의 가치를 만드는 것이 중요하게 되면서 기업의 비즈니스 프로세스를 지원하기 위한 UC로 발전하여 스마트워크 시장이 형성되었습니다. ②Telepresence Video(영상회의솔루션)부문 과거에는 영상회의가 고정된 회의실용 시스템으로 인식되어 AV 기기들을 병행적으로 구현 또는 설계해 회의 품질에만 투자가 집중되었다면, 최근에는 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation)이 화두로 떠오르면서 협업 관점의 사용자 편의성과 보안, 품질 등을 바탕으로한 비즈니스 연속성 확보(언제 어디서나 어떤 장비로든 협업)를 기반으로 발전하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 (1) 고객성공 비즈니스 사업부문 기존의 컨택센터는 IP전화망을 위한 IP네트워크 인프라, IP-PBX, IVR, 녹취, CTI등의 시스템 인프라와 고객 관리와 업무 처리를 위한 CRM어플리케이션, 상담사 관리를 위한 WFM(Workforce Management) 솔루션, 통합통계 솔루션 등으로 구성된 전형적인 인프라 중심 사업이었으나, 당사가 바라보는 컨택센터 비즈니스 영역은 단순히 컨택센터 인프라 뿐 아니라, CX, AX, ROI, 자동화 등 고객성공 비즈니스를 위한 모든 기술 영역을 포함하고 있기 때문에 이들 산업은 성장성은 견고하다고 볼 수 있습니다. 특히, 빅데이터와 인공지능의 발전은 컨택센터 산업에 많은 영향을 미치고 있으며, 인공지능의 적용 가능한 산업 영역으로 콜센터가 가장 먼저 언급되고 있습니다. 다양한 시장 조사에서 글로벌 AI 컨택센터 시장은 2018년에 9억1,450억달러의 수익을 창출했고, 연평균 성장률 22.6%를 기록하며 2024년에는 29억9,010만달러를 초과할 것으로 기대되고 있습니다. 이런 측면에서 인공지능 등 자동화 기술의 발전은 고객성공 비즈니스의 산업 규모 확대를 견인할 것으로 예상됩니다. 기존의 컨택센터 시장은 기업들의 핵심 수익 비즈니스 영역이라기 보다는 단순한 인프라로 간주하여 금융위기나 경기 둔화 등의 외부 요인에 의해 기업의 투자가 위축될 경우 수요 시장이 축소되는 경향이 있었습니다. 하지만, 최근 코로나 등의 영향으로 고객들의 언택트 성향이 강해지고, 비대면이 강화되고, 고객성공 비즈니스 관점에서는 컨택센터의 인프라가 아닌 ROI와 세일즈, 관리 효율화 측면에서의 투자는 지속적으로 이루어 질 수 있는 시장입니다. 또한 경기가 둔화되어 투자 심리가 위축될 경우에도 비대면 서비스 수준을 유지하기 위해서 인공지능과 자동화 등 다양한 생산성 향상과 비용 절감을 위한 서비스와 기술에 대한 요구가 늘어나기 때문에 고객성공 비즈니스 분야의 시장은 상대적으로 수요가 줄지 않고 늘어나는 경향이 있습니다. 특히, 기존의 구축형 SI 사업 영역은 투자 심리에 직접적으로 영향을 받지만, ETaaS형태의 관리형 서비스 모델은 기업의 투자심리가 위축될 경우 초기 투자비용을 최소화 할 수 있기 때문에 경기 둔화 상황에서도 시장에서 새로운 수요를 창출 할 수 있을 것으로 기대합니다. (2) Digital Workplace(디지털 워크플레이스) 사업부문 디지털 기술을 기반으로 기업의 경쟁력을 위해 새로운 기술을 결합하고 기업 전략, 프로세스 등을 변화시키는 경영전략을 디지털 트랜스포메이션이라고 합니다. 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation)은 이 시대의 가장 뜨거운 키워드 중 하나입니다. 그런데 이 디지털 트랜스포메이션을 성공하게 만드는 최후의 퍼즐은 ‘직원’입니다. 직원들의 업무 생산성과 비지니스 연속성을 확보하기 위해서는 언제
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어디서나 직장 동료들과 원활히 소통 및 협업할 수 있는 디지털 업무 환경이 필요합니다. 그러기 위해서는 노트북이나 모바일 등을 통해 언제 어디서나 업무용 어플리케이션과 데이터에 접근이 가능해야하고 직원들과 자유로운 협업 및 의견 공유가 가능하도록 채팅, 음성, 화상, 문서공유를 통한 다양한 소통방식이 지원되어야 합니다. 이렇게 일하는 방식이 변화하면서 디지털 워크플레이스의 필요성이 높아짐에 따라 시장 규모 또한 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. Digital Workplace 시장은 2018년 134억 달러에서 2023년까지 357억 달러로 연평균21.7 % 성장할 것으로 예상됩니다. ①Digital Work 부문 Digital Work 부문은 비지니스 연속성 및 직원들의 업무 생산성을 확보하기 위한 방향으로 발전하면서 재택·원격근무 등 언제 어디서나 원하는 앱과 데이터에 접근할 수 있는 업무환경과 내부 뿐만 아니라 외부 협력사와도 소통 및 협업을 할 수 있는 업무환경이 필요해지면서 디지털워크플레이스 솔루션에 대한 영역이 확대될 것으로 예상되며 인간과 인간의 협업 뿐 아니라 디지털과 인간이 협업하는 디지털워크포스를 통해 자동화·지능화된 업무 환경으로 진화하고 있습니다. ② Telepresence Video(영상회의솔루션)부문 최근 코로나19 사태가 산업계 전반에 영향을 미치면서 많은 기업들이 재택근무 또는 원격근무를 독려하고 있습니다. 영상회의 솔루션은 원격 협업을 통한 업무 생선성을 보장하기 위한 최상의 솔루션으로 전사 임직원 및 외부 협력사들과의 원한할 커뮤니케이션을 제공함으로써 비즈니스 연속성 확보를 지원합니다. 영상회의는 신속한 회의문화를 창출하고, 업무와 관련하여 장소와 시간, 장비에 상관없이 자유롭게 토론과 의사 결정이 이루어질 수 있도록 지원함으로써 회의를 진행할 때 소요되는 비용과 시간의 획기적인 절감은 물론, 통신의 양방향성으로 인해 앞으로 그 활용 범위가 기업은 물론, 교육 및 의료, 협업, 방재, 그리고 가정에 이르기까지 점차 확대될 것으로 보입니다. (3) 경기변동의 특성 당사가 영위하는 산업부문의 경우 감가상각을 하는 기간 및 구축 하는 주기가 다른 솔루션에 비해 길어 기업에서는 해당 프로젝트를 연기하거나 취소하기가 상대적으로쉬우며 경제 상황과 기업의 투자심리, 산업별 교체 주기 도래 여부에 따라 시장 수요가 결정됩니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 (주)이씨에스텔레콤은 Enterprise Communication Solutions사업의 오랜 경험을 기반으로 고객성공 영역과 디지털워크플레이스 영역을 주사업으로 하고 있습니다. 고객성공 영역은 기존의 컨택센터 인프라 부문, 고객경험(CX, Customer Experience) 부문, 상담사 경험(AX, Agent Experience) 부문, ROI 부문, 관리(Management) 부문, 세일즈/마케팅 부문, 자동화 부문, 컴플라이언스 부문으로 구성되어 있습니다. 디지털워크플레이스 영역은 Digital Work 부문과 Telepresence Video(영상회의) 부문으로 구성되어 있으며, 이를 통해 재택 및 원격 근무, 협업 지원, 원격 교육 등의 다양한 사업을 진행하고 있습니다. 그리고, 각각의 영역에 대해서 구축형 SI사업 방식과 자산 구매 없는 관리형 서비스(ETaaS) 방식의 영업모델을 모두 지원하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 1) 사업부문 (1) 고객성공 사업 부문 고객성공 사업부문은 크게 9개의 세부 영역으로 구분됩니다. 먼저, 기존 컨택센터 사업의 핵심인 PBX, CTI, IVR 등의 콜 인프라와 IP네트워크를 위한 네트워크 인프라를 포함하는 인프라 영역, 고객에게 음성, 채팅 등 다양한 옴니 채널로 고객 서비스를 제공하고, 이들에 대한 저니를 관리하는 고객경험(CX, Customer Experience) 영역, 컨택센터의 중요한 자원인 상담사의 생산성과 전문성을 강화하여 대 고객 서비스의 질적 향상을 위한 상담사 경험(AX, Agent Experience) 영역, 자동화
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및 업무 효율화 등을 통한 ROI 향상 분야, 상담사 운영/업무 최적화와 시스템 운영을 위한 관리(Management) 영역, 인/아웃바운드 마케팅을 지원하기 위한 세일즈/마케팅 분야, 상담과 업무 처리 생산성 향상을 위한 인공지능 및 자동화 기술 기반의 자동화 영역, 다양한 법률적 규제를 만족하고 블랙 컨슈머 등을 관리하기 위한 컴플라이언스 영역으로 사업 영역을 사업의 대상으로 하고 있습니다. (2) Digital Workplace(디지털 워크플레이스) 사업부문 직원들의 업무 생산성과 비지니스 연속성을 보장하기 위해 클라우드와 모바일, 노트북 등을 기반으로 언제 어디서나 필요한 데이터와 어플리케이션에 접근하여 직장 동료들과 원할히 소통 및 협업할 수 있도록 디지털 업무 환경을 제공합니다. 영상회의 및 UC 솔루션을 기반으로 직원들간 자유로운 협업 및 의견 공유가 가능하도록 채팅, 문서, 음성, 화상 등 다양한 커뮤니케이션 방식을 제공함으로써 업무 생산성을 보장할 수 있는 원격 및 재택근무 환경을 제공합니다. ① Digital Work 부문 ECS는 안전하게(Security), 사내망에 연결(Connectivity)하여, 상호 협업(Collaboration)할 수 있는 솔루션으로 비지니스 연속성을 제공합니다. 재택 및 원격근무를 위해 사내망에 안전하게 접속할 수 있는 네트워크 환경과 원격 근무 시 원활한 직원간 소통을 위한 IPT, 영상회의, 메세징 솔루션 등의 협업 솔루션을 통해서 안전한 원격 근무를 위한 비지니스 환경을 제공합니다. 또한 자체 개발 솔루션을 통해서 개인과 팀이 더 생산적으로 일을 할 수 있도록 IPT 및 영상회의 솔루션 등을 기업이 보유하고 있는 그룹웨어, 메신져, 오픈 플랫폼(Microsoft, Google, LMS) 등과 연동하여 업무 수행시 단순성과 직관성을 제공함으로써 사용자 편의성을 높여 임직원의 업무 생산성 향상을 도모합니다. ②Telepresence Video(영상회의솔루션)부문 영상회의 솔루션은 원격에서도 현실감 있는 회의환경을 제공함으로써 기업 내에 협업 및 창의 업무를 가능하게 도와주며 업무 효율뿐만 아니라 시간 및 비용절감 등의 가치를 제공하고 있으며 자체 개발 솔루션(EVM 매니저 등)을 통해서 영상회의 담당자의 고민(국정원 보안성 심사등의 업무 허들)을 해결해 주고 사용자 편의성을 제공함으로써 기업의 ROI를 높여주고 있습니다. (3) ETaaS(ECS Technology as a Service) 콜센터 솔루션 및 인프라 구축, 운영 및 유지관리를 다양한 형태로 제공해 드리는 ECS만의 서비스로, 고객사가 핵심 사업에만 집중할 수 있도록 복잡한 고객사 시스템을 효율적으로 통합관리 및 운영 지원합니다. 또한, 전담 영업/PM/기술지원팀을 통해 체계적이고 일관된 서비스를 제공하고 있습니다. 2) 시장점유율국내 주요 사업자들의 컨텍센터 구축 외 다양한 통신 및 소프트웨어등을 공급하기에 부문별 객관적이고 합리적인 시장점유율을 제시하기에는 어려움이 있습니다.3) 시장의 특성 (1) 고객성공사업 부문 모바일 단말기의 보급률이 늘어나고 4G/5G로 이어지는 이동통신 기술의 발전으로 고객의 선호 채널이 모바일 중심으로 변하고, 밀레니얼 세대의 경제시장 진입 등으로 고객들의 언택트 성향이 강해지고, 최저 임금의 인상 등으로 이한 콜센터 운영비용 증가와 코로나 등으로 경기 침체의 장기화에 대한 운영비용 절감을 위한 인공지능등을 통한 자동화와 셀프서비스 강화는 시장의 투자 심리나 경기에 관계 없이 지속적으로 사업이 늘어나고 있는 상황입니다. 이런 측면에서 당사의 고객성공 부문의 사업은 타 경쟁사들의 컨택센터 인프라 중심의 사업과 차별화 되며, 고객사의 구체적인 성공 지표를 기반으로 영업을 진행하므로 단순 인프라 구축이 아닌 지속적인 비즈니스 파트너로써의 고객을 확대하고 새로운 영업 기회 뿐 아니라 기존 고객과의 관계를 강화하여 지속적인 영업을 할 수 있는 기반을 제공합니다. 또한, 이런 부분에 있어 이미 성공한 유사한 경험들을 보유하고 있으며, 구축형 사업 모델 뿐 아니라 ETaaS라는
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자체 서비스형 모델을 보유하고 있어, 공격적으로 신규 수요처를 발굴 할 수 있을 뿐 아니라, 리커링 비즈니스를 통한 지속적인 매출을 견인 할 수 있을 것으로 기대합니다. (2) Digital Workplace(디지털 워크플레이스) 사업부문 신종 코로나바이러스로 인한 팬데믹 위기는 사람들의 생활 방식, 일하는 방식, 소통하는 방식 등 지금까지 알고 있던 세상을 완전히 바꿀 것으로 예상됩니다. 많은 전문가들이 ‘새로운 정상 상태’를 의미하는 ‘뉴노멀 (New Normal)’이라는 단어를 사용하기 시작했으며, 뉴노멀은 한국을 포함한 전 세계가 절대로 COVID-19 이전으로 돌아갈 수 없다는 것을 말합니다. 지금 코로나 19 판데믹으로 전 세계는 새로운 변화에 직면해 있습니다. 과거의 뉴노멀이 2008년 금융위기 이후 저금리, 저성장, 저물가의 경제 현상을 설명하였고, 지금의 뉴노멀은 비대면과 탈세계화로 대변되는 방역 중심의 경제활동을 가리킵니다. 비대면 (untact) 경제의 부상은 IT 인프라를 새롭게 재편하고, 개인화 서비스가 강화될 것입니다. 관광업, 영화, 행사 등의 서비스 업종은 급격히 쇠퇴하고, 배달, 넷플릭스, 유튜브, 화상 인프라 플랫폼이 크게 성장합니다. 탈세계화 경제는 방역을 위해 사람과 물류의 이동이 제한되면서 국제 교역에 영향을 줍니다. 자국 중심의 공급 사슬(Suppy Chain) 비중과 제조업의 비중이 증가될 것입니다. 비대면과 탈세계화 경제는 영상회의와 같은 Digital Workplace 솔루션들이 기업의 전반으로 확대될 것임을 의미하며 앞으로 지속적인 성장이 예상됩니다. ① Digital Work 부문 Digital Work 시장은 경제 구조 변화, 디지털 고객 경험, 일하는 방식의 변화 등의 이유로 기업에서 디지털 기술을 접목한 비지니스 혁신이 필요하게 되면서 직원의 업무 효율성 및 생산성 향상 그리고 비지니스 연속성 확보를 위한 환경을 지원하는 플랫폼의로서의 역할을 수행합니다. Digital Work 환경을 구축하려는 기업들은 기존의 커뮤니케이션 환경을 완전히 바꾸기 보다는 기존 시스템에 융합하는 형태로 구성할 가능성이 높으며, 시스템을 완전히새로 구축하는 경우에도 사업자들의 경험 및 노하우가 상당히 요구 되고 있습니다. ② Telepresence Video(영상회의솔루션)부문 4차 산업혁명과 신종 코로나 바이러스로 인해 경제 구조가 변화하게 되고 기업은 비지니스를 혁신하고 비지니스 연속성을 확보하기 위한 디지털 업무 환경을 필요로하고 있습니다. 영상회의 솔루션은 원격 및 재택근무를 위한 시간과 장소에 제약 없는 업무 환경을 제공함으로써 업무 혁신과 생산성 향상을 보장하기 위한 최적의 솔루션이 될 것으로 예상됩니다. 전문화된 관리 솔루션 및 ITO 전문 영업 및 기술지원 인력을 보유하고 있는 사업자가 시장 수요에 부응 할 것으로 보입니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망새로이 추진하기로 구체화된 신규 사업은 없습니다.5) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 2020년(제23기) (단위 :백만원 ) 사업부문 매출유형 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 고객성공 사업부문 상품, 시스템 시스템 통합 및 글로벌컨설팅,IP·AI 컨택센터 솔루션 Digital Workplace 사업부문 (디지털워크플레이스) 상품, 시스템 영상회의 솔루션, 통합커뮤니케이션 솔루션, 네트웍 통합솔루션 유지보수 콜센터 솔루션 및 인프라구축, 운영 및 유지관리 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 주요매출은 고객사와의 개별 계약, 파트너사를 통한 계약 등을 통해 이루어 집니다. 고객의 환경 또는 요구에 따라 시스템의 성능, 기능, 제원이 모두 다르므로 가겨변동추이를 추정하기 어렵습니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 당사는 컨텍센터 및 통신관련 솔루션 개발을 위한 부설연구소를 보유하고 있지만 이로 생산능력을 산정할 수는 없습니다. 또한 하드웨어 부대장치에 대한 생산은 협력업체에 의한 OEM방식으로 생산하고
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있어 별도의 생산시설을 가지고 있지 않습니다.(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등보고서 제출일 현재 설비의 신설, 매입계획 등은 없습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 23기 제 22기 제 21기 고객성공 사업부문 상품,시스템 수 출 내 수 소 계 Digital Workplace 사업부문 (디지털워크플레이스) 상품,시스템 수 출 내 수 소 계 유지보수 수 출 내 수 소 계 합계 수 출 내 수 합 계 나. 판매방법 및 판매경로 등 (1) 판매방법 - 직접판매방법당사는 고객의 요구에 맞춰 Contact Center솔루션, UC솔루션, 영상회의솔루션 등 기타 솔루션에대해 1명의 영업전담직원 하에 모든 영업 조직에서 실질적인 영업 활동을 수행하고 있으며 특히 영남 지방의 고객확보를 위하여 영남지사를 부산에 두고 있습니다. 모든 영업활동은 사후 유지보수와 직접적으로 연계되며, 직접 혹은 파트너를 통하여 유지보수를 수행하고 있습니다. - 간접판매방법통신 SI 업체와 컨소시움 판매 : 실 수요처에 대한 직접영업은 당사가 직접 고객의 구매정책에 따라 계약을 SI 업체와 체결하는 것으로, 프로젝트 구축에 관한 설계, 구축, 연동 등 모든 작업이 당사의 책임하에 수행됩니다.통신사업자를 통한 판매 : 대형 고객위주의 영업 형태로 시스템을 통신사업자가 구매하여 고객에게 무상공급하고 향후 몇 년간 통신 서비스 계약을 맺는 형태입니다. 따라서 당사는 통신사업자와의 계약에 의해 고객에게는 프로젝트 구축에 관한 설계, 구축, 연동 등 모든 작업이 당사의 책임하에 수행됩니다.파트너(채널)에 의한 판매 : 당사의 영업 파트너의 영업에 의한 판매 형태로 단순한 납품 행위는 파트너를 통하여 수행하나 시스템의 연동 등은 당사의 기술진에 의하여 제공하고 있습니다. (2) 판매경로 (단위:%) 사업부문 품목 구분 판매경로 매출비중 고객성공 사업부문 국내 수의계약, 입찰 국외 수의계약 Digital Work부문(디지털워크플레이스) 국내 수의계약, 입찰 국외 수의계약 국내 수의계약, 입찰 국외 수의계약 (3) 판매전략 회사의 판매전략은 직접 영업에 주력하고 있으며, 통신사업자 연계, 통신SI 업체와의컨소시움 등은 실질적으로는 이씨에스텔레콤이 직접 고객과 영업을 수행하여 고객의요청에 의거 S프로젝트를 수행하고 있습니다. 당사가 영위하는 사업분야은 전문 특수화된 분야로서 단순한 제품을 판매하는 영업과는 차별화되어 있으며 다년간의 기술영업에 의한 컨설팅 능력이 높게 요구되고 있습니다.회사는 홈페이지 및 통신전문잡지 등을 통하여 주기적으로 광고를 수행하고 있으며, 고부가가치 창출 가능 고객을 대상으로 한 전문 세미나를 년 3회 이상 수행하고 있습니다. 고객 만족이 최대의 영업전략이라는 인식하에 매월 단위의 뉴스레터 발송으로 변화하는 솔루션에 대한 지속적인 홍보를 시행하고 철저한 유지보수로 최대의 홍보효과를 가져오고 있습니다. 5. 수주상황 수주에 관한 내용은 년매출대비 10%이상의 대규모 계약일 경우나 회사의 중요한 계약등에 대해서 관련 공시를 통해서 알리고 있습니다. 6. 경영상의 주요계약 등 계약상대방 계약의 목적 및 내용 계약상의 주요내용 Avaya 파트너 계약 교환솔루션 국내 공급 및 기술지원 CISCO 파트너 계약 국내 SI Partner로 음성 및 Data 솔루션 제공 Aspect 파트너 계약 Outbound 컨택센타 솔루션 국내 공급 및 기술지원 삼일회계법인 외부감사계약 외부감사계약 김 법률사무소 특허관리 위임 특허 위임 7. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 기업부설연구소 조직도.jpg 기업부설연구소 조직도 (2) 연구개발비용 (단위 :백만원 ) 과 목 제23기 제22기 제21기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 연구과제 연구결과 기 대 효 과 IP 지원 컬러링 솔루션 특허취득 제품 판매중
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발신음 대신 통신보안 안내멘트를 외부장치로 부터가 아닌 자체적으로 제공하여 주는 장치로 기존 통신보안음 제공 장치를 Up-Grade시킨 것으로 군 사업을 위한 필수장치로 매 출 증대 기여 콜센터 현황 전광판 솔루션 프로그램 등록 제품 판매중 컨택센터에서 중요한 실시간 모니터링 솔루션으로 전광판에 호처리 상황을 표시하여 주는 것으로 매출 기여, 특화 솔루션으로 제품 경쟁력 우위확보와 고객만족도 향상 통화 연결음 제공장치 특허출원 제품 판매중 공중망 (유선, 무선) 사업자가 현재 서비스중인 컬러링, 링고 서비스와 동일한 서비스를 사설교환기에 구현하여 경쟁사 대비 특화된 솔루션으로 매출증대 기대 NMS 솔루션 제품 판매중 지역적으로 분산되어 있는 교환 시스템들을 중앙에서 실시간으로 장애등을 집중관리할 수 있는 솔루션으로 특화 솔루션으로 매출증대 기대 ETS 솔루션 제품 개발중 컨택센터에서 3rd Party IVR, PDS, 전광판 솔루션들과 연동시 표준 인터페이스 방식인 TAPI로 밀결합하여 통계 및 CTI를 지원하여 컨택센터 구축시 필수적인 솔루션으로 제품 경쟁력 우위확보 및 매출증대 기대 UC솔루션 프로그램등록 제품 판매중 Avaya, Cisco 업무용 전화를 메신저 및 그룹웨어에서 제어 할수 있고 인사정보/고객정보와 연동하여 다양한 정보들을 전화기 Display 하고 콜센터연계, 선택녹취 등 IPT 환경에서 다양한 부가서비스를 제공하여 경쟁력 상승 및 매출증대기여 통화모니터링 서비스 프로그램등록 제품 판매중 컨택센터에서 상담원과 고객의 통화 내용을 실시간 모니터링하고 코칭하는 프로그램 개발로 경쟁력 상승 및 매출증대기여 옴니채널 솔루션 프로그램등록 제품 판매중 IPCC 전화기반의 컨택센터에서 채팅,이메일,화상 등 다양한 채널을 수용할수 있는 옴니채널 솔루션 개발로 경쟁력 상승 및 매출증대기대 상담원관리 솔루션 프로그램등록 제품 판매중 컨택센터에서 상담원 운영/관리를 편리하게 하기 위한 제품 개발로 경쟁력 상승 및 매출증대기대 UC mobile 솔루션 프로그램등록 제품 판매중 사무실 환경에서만 사용하던 업무용 전화를 EUC mobile 개발로 사무실이 아닌 곳에서도 사용할 수 있어 업무의 확장 및 차별화로 경쟁력 상승 및 매출증대기대 지능형 발신자 번호변경 솔루션 제품 판매중 아웃바운드 업무에서 최종고객에게 비즈니스 룰에 따른 발신자 번호를 제공하여 고객 응답률 향상 및 서비스 만족을 위한 솔루션 솔루션 제품 판매중 화상 회의시 회의예약, 통계/레포팅, 관리등의 기능을 제공하여 고객 만족도 및 서비스 향상을 위한 솔루션으로 화상관련 경쟁력 제공 EHS Hotel 솔루션 제품 판매중 앱 기반 중계대, VIP 특성화 및 서비스 기반 라우팅, 음성 사서함 및 Wake Up 기능 강화를 통해 프리미엄 호텔 시장의 경쟁력 확보 Digital ARS플랫폼/디지털어솝쇼 상표권등록,제품 판매중 대 고객 서비스 환경을 디지털로 유도하여 고객별 맞춤 서비스를 제공하고, 고객센터에 유입되는 요청 중 일반적인 요청 유입을 줄임으로써 고객 서비스 질을 향상시키는 서비스를 차별화해서 제공함으로써 경쟁사와 비교우위를 가져가 매출 증대를 기대 WFM솔루션 제품 판매중 상담센터외주와에따라각도급사별도급비관리및상담센터상담원의효율적인운영관리솔루션으로추가적인매출증대기대
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업실적 (1) 영업실적 (단위 : 백만원) 계정과목 제23기 제22기 제21기 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 총포괄손익 당사의 제23기(2020.4.01~2021.3.31) 매출은 747억, 영업이익 48억, 당기 순이익 49억을 실현하여 매출은 전년대비 6% 증가 하였으나 당기순이익은 27% 증가 하였습니다. (2) 재무상태 (단위 : 백만원) 계정과목 제23기 제22기 제21기 자산총계 부채총계 자본총계 3. 유동성 및 자금조달 (1)유동성 현황 구분 산식 비율 제23기 제22기 유동비율 유동자산/유동부채X100 당좌비율 당좌자산/유동부채X100 현금비율 현금및현금성자산/유동자산X100 (2)자금조달당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 차입처 연이자율(%) 금 액 무역금융(USANCE) 중소기업은행 (*) 외화운전자금대출 중소기업은행 *) 시스템 수입 관련 미결제 수입신용장 잔액이 며 연간 3.09%의 요율 을 적용받고 있습니다. 4. 부외거래 해당 사항 없습니다. 5. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 첨부된 외부감사인의 재무제표에대한 감사보고서상 재무제표에 대한 주석 "2. 중요한 회계정책"을 참고하시기 바랍니다.
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II. 영업비용 직원급여 상여금 잡급 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 전력비 세금과공과 감가상각비 지급임차료 수선비 보험료 차량유지비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 사무용품비 소모품비 지급수수료 대손상각비 잡비 외주용역비 Ⅲ. 영업손익 Ⅳ. 영업외수익 이자수익 수입임대료 대손충당금환입 잡이익 Ⅴ. 영업외비용 기부금 투자자산손상차손 유형자산처분손실 투자자산처분손실 잡손실 Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익 Ⅶ. 계속사업손익법인세비용 법인세비용 Ⅷ. 당기순손익 다. 현금흐름표 ◆click◆『현금흐름표』 삽입 03_현금흐름표-간접법 현 금 흐 름 표 제18(당)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지 제17(전)기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지 제16(전전)기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지 (단위 : 원) 과 목 제19(당)기 제18(전)기 제17(전전)기 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 1. 당기순손익 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 퇴직급여 감가상각비 대손상각비 투자자산처분손실 투자자산손상차손 유형자산처분손실 잡손실 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 이자수익 대손충당금환입 4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 외상매출금의 감소(증가) 미수금의 증가 선급비용의 감소(증가) 선급금의 증가 단기대여금의 감소(증가) 미지급금의 증가(감소) 예수금의 증가(감소) 부가세예수금의 증가(감소) 선수금의 증가(감소) 미지급비용의 증가(감소) 미지급법인세의 증가(감소) 퇴직금의 지급 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 회원권의 처분 장기대여금의 회수 매도가능증권의 처분 임차보증금의 회수 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 회원권의 증가 손해배상공동기금의 증가 비품의 취득 시설장치의 취득 기타보증금의 증가 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ. 기초의 현금 Ⅵ. 기말의 현금 라. 자본변동표 ◆click◆『자본변동표』 삽입 04_자본변동표 자 본 변 동 표 제19(당)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지 제18(전)기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지 제17(전전)기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지 (단위 : 원) 과 목 자 본 금 이 익잉여금 총 계 2018년 03월 31일 당기순이익 2019년 03월 31일 당기순이익 2020년 03월 31일 당기순이익 2021년 03월 31일 마. 주석 제 19기 2020년 04월 01일부터 2021년 03월 31일 제 18기 2019년 04월 01일부터 2020년 03월 31일 1. 일반사항 (1) 본사 소재지 : 서울특별시 서초구 강남대로 483, 청호빌딩 8층 (2) 주요사업 내용 : 회계감사, 재무자문 (3) 대표이사 : 진형준 (4) 주요 출자자 및 지분율 "사업보고서 Ⅳ. 2. 사원(출자), 이사 현황" 참조 2. 중요한 회계처리방침 당 회계법인의 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다. 당 회계법인의 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다. (1) 현금및현금성자산 당 회계법인은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다. (2) 유가증권 유가증권은 이동평균법을 적용하여 원가를 산정하고 있으며, 당 회계법인은 지분증권과 채무증권에 대한 투자에 대하여 취득목적과 보유의도에 따라 단기매매증권, 매도가능증권과 만기보유증권으로 분류하고 있습니다. 단기매매증권은 단기투자자산으로 분류하고, 매도가능증권 및 만기보유증권은 장기투자자산으로 분류하고 있으나보고기간종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하거나 또는 매도 등에 의하여 처분할것이 거의
이지회계법인 — 회계법인사업보고서 (2021.03)

확실한 경우에는 단기투자자산으로 분류하고 있습니다. 만기보유증권은 상각후취득원가로 평가하며, 단기매매증권과 매도가능증권은 공정가치로 평가하고 있습니다. 다만, 매도가능증권 중 시장성이 없는 지분증권의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다. 단기매매증권평가손익은 당기손익으로 인식하고 있으며, 매도가능증권평가손익은 기타포괄손익누계액으로 인식하고 그 매도가능증권을 처분하거나 손상차손을 인식하는 시점에 일괄하여 당기손익에 반영하고 있습니다. 당 회계법인은 유가증권으로부터 회수할 수 있을 것으로 추정되는 금액(이하 "회수가능액")이 채무증권의 상각후원가 또는 지분증권의 취득원가보다 작은 경우에는, 손상차손을 인식할 것을 고려합니다. 손상차손의 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지는 보고기간종료일마다 평가하고 그러한 증거가 있는 경우에는 손상차손이 불필요하다는 명백한 반증이 없는 한, 회수가능액을 추정하여 손상차손을 인식하고 있습니다. 손상차손금액은 당기손익에 반영됩니다. 손상차손의 회복이 손상차손 인식 후에 발생한 사건과 객관적으로 관련된 경우, 만기보유증권 또는 원가로 평가하는 매도가능증권의 경우에는 회복된 금액을 당기이익으로 인식하되, 회복 후 장부금액이 당초에 손상차손을 인식하지 않았다면 회복일 현재의 상각후원가(매도가능증권의 경우 취득원가)가 되었을 금액을 초과하지 않도록 합니다. 공정가치로 평가하는 매도가능증권의 경우에는 이전에 인식하였던 손상차손 금액을 한도로 하여 회복된 금액을 당기이익으로 인식합니다. (3) 대손충당금 당 회계법인은 회수가 불확실한 매출채권 등은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 대손추산액에서 대손충당금 잔액을 차감한 금액을 대손상각비로 인식하며, 상거래에서 발생한 매출채권에 대한 대손상각비는 판매비와관리비로 계상하고, 기타채권에 대한 대손상각비는 영업외비용으로 계상하고 있습니다. 회수가 불가능한 채권은 대손충당금과 상계하고, 대손충당금이 부족한 경우에는 그 부족액을 대손상각비로 인식하고 있습니다. (4) 유형자산의 취득원가와 감가상각방법 등 1) 유형자산의 취득원가 유형자산은 구입원가 또는 제작원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출과 매입할인 등을 취득원가에 가감하며, 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산은 공정가치를 취득원가로 계상하고 있으며, 장기후불조건으로 구입하거나, 대금지급기간이 일반적인 신용기간보다 긴 경우 취득원가는 취득시점의 현금가격상당액으로 계상하고 있습니다. 자산교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 계상하고 있으며, 교환으로 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 계상하고 있습니다. 2) 감가상각방법 유형자산에 대해서는 다음의 내용연수에 따라 정액법을 적용하여 감가상각하고 있습니다. 과 목 내용연수 차량운반구 집기비품 시설장치 유형자산의 감가상각방법, 잔존가치 및 내용연수를 변경하는 것이 적절하다고 판단되는 경우 회계추정의 변경으로 회계처리하고 있습니다. 3) 자본적 지출과 수익적 지출의 구분 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 미래 경제적 효익이 기업에 유입될 가능성이매우 높고 그 금액이 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에는 자본적지출로 처리하고, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다. 4) 표시방법 감가상각누계액 및 손상차손누계액 등은 해당 자산과목에서 차감하는 형식으로 기재하고 있습니다. 5) 유형자산의 제거 유형자산의 장부금액은 처분하는 때, 사용이나 처분을 통하여 미래 경제적 효익이 기대되지 않을 때 제거하고 있으며 제거로 인하여 발생하는 손익은 자산을 제거할 때 당기손익으로 인식하고 있으며, 유형자산의 재평가와 관련하여 인식한 기타포괄손익의 잔액이 있다면, 그 유형자산을 폐기하거나 처분할 때 당기손익으로 인식하고 있습니다. (5) 손해배상공동기금 및 손해배상준비금 1) 손해배상공동기금 당 회계법인은 회사 또는 감사보고서를 이용한 제3자 등에게
이지회계법인 — 회계법인사업보고서 (2021.03)

손해를 발생하게 한 경우 손해를 배상하기 위하여 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 시행령 제39조 제2항, 3항 및 제40조 제2호의 규정에 따라 손해배상공동기금을 적립하고 있습니다. 2) 손해배상준비금 당 회계법인은 공인회계사법 제28조제1항 및 동법 시행령 제20조에 의하여 직전 2개사업연도 및 당해 사업연도 총 매출액 평균의 100분의 10에 해당하는 금액에 달할 때 까지 당해 사업연도 총 매출액의 100분의 2에 해당하는 금액을 매 사업연도마다 손해배상준비금으로 적립하고 있습니다. (6) 충당부채, 우발부채 및 우발자산 1) 충당부채 당 회계법인은 과거 사건이나 거래의 결과로 인하여 존재하는 현재의무로서, 지출의 시기 또는 금액이 불확실하지만 당해 의무를 이행하기 위하여 자원이 유출될 가능성이 매우 높고 또한 당해 의무의 이행에 소요되는 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 그 금액을 충당부채로 인식하고 있습니다. 2) 우발부채 당 회계법인은 다음의 경우를 우발부채로 보아 부채로 인식하지 않고 있습니다. ① 과거사건은 발생하였으나 기업이 전적으로 통제할 수 없는 하나 또는 그 이상의 불확실한 미래사건의 발생 여부에 의하여서만 그 존재여부가 확인되는 잠재적인 의무인 경우 ② 과거사건이나 거래의 결과로 발생한 현재 의무이지만 그 의무를 이행하기 위하여 자원이 유출될 가능성이 매우 높지가 않거나, 또는 그 가능성은 매우 높으나 당해 의무를 이행하여야 할 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우 3) 우발자산 당 회계법인은 과거사건이나 거래의 결과로 발생할 가능성이 있으며, 기업이 전적으로 통제할 수 없는 하나 또는 그 이상의 불확실한 미래사건의 발생 여부에 의하여서만 그 존재여부가 확인되는 잠재적 자산을 우발자산으로 보아 자산으로 인식하지 않고 있습니다. (7) 수익인식 수익금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있고, 거래와 관련된 경제적 효익의 유입가능성이높으며, 보고기간 말에 그 거래의 진행률을 신뢰성 있게 측정할 수 있고, 이미 발생한원가 및 거래의 완료를 위한 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있을 때 용역제공거래의 결과를 신뢰성 있게 추정할 수 있는 것으로 보아 보고기간 말에 그 거래의 진행률에 따라 용역의 제공으로 인한 수익을 인식하고 있습니다. 거래의 진행률은 총추정원가 대비 현재까지 발생한 누적원가의 비율로 결정하고 있습니다. 용역제공거래의 성과를 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우에는 인식된 비용의 회수가능한 범위 내에서의 금액만을 수익으로 인식하고 있으며, 용역제공거래의 성과를 신뢰성 있게 추정할 수 없고 발생한 원가의 회수가능성이 높지 않은 경우에는 수익은 인식하지 아니하고 발생한 원가를 비용으로 인식하고 있습니다. (8) 자산의 손상 자산의 진부화, 물리적 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등으로 인하여 당해 자산의 회수가능가치가 장부금액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우 유형자산은 손상차손누계액을 차감하는 형식으로 재무상태표에 표시하고, 기타자산은 동 미달액을 장부금액에서 직접 차감하여 회수가능가치로 조정하며, 장부금액과 회수가능가치의 차액은 동 자산에 대한 손상차손의 과목으로 하여 당기손실로 처리하고 있습니다. 다만, 손상된 자산의 회수가능가치가 차기 이후에 장부금액을 초과하는 경우에는 당해 자산이 손상되기 전의 장부금액을 한도로 하여 그 초과액을 동 자산에 대한 손상차손환입의 과목으로 하여 당기이익으로 처리하고 있습니다. (9) 추정의 사용 한국의 일반기업회계기준에 따라 재무제표를 작성하기 위해서 회계법인의 경영자는 자산 및 부채의 금액 및 충당부채 등에 대한 공시, 수익 및 비용의 측정과 관련하여 많은 합리적인 추정과 가정을 사용합니다. 여기에는 유형자산의 장부금액, 매출채권,유형자산 및 충당부채 등이 포함됩니다. 이러한 평가금액은 실제와 다를 수 있습니다. 3. 현금및현금성자산 당기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 예금종별 이자율 당 기 전 기 사용제한내용 현금 기업자유예금 정기예금 합계 4. 매출채권의 대손충당금 당기와 전기 중 매출채권의
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대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 기 초 금 액 설 정 액 환 입 액 기 말 금 액 5. 장·단기금융상품 당기말 및 전기말 현재 장ㆍ단기금융상품 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 예금종별 예치은행 이자율 당 기 전 기 사용제한내용 MMF 하나은행 합계 6. 유형자산 당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (1) 당기 (단위 : 천원) 구 분 차량운반구 집기비품 시설장치 합 계 감가상각 취득 처분 취득원가 상각누계액 (2) 전기 (단위 : 천원) 구 분 차량운반구 집기비품 시설장치 합 계 감가상각 취득 처분 취득원가 상각누계액 7. 손해배상공동기금 및 손해배상준비금 가. 손해배상공동기금의 기중 변동은 다음과 같습니다. "사업보고서 Ⅴ. 손해배상준비금 및 손해배상공동기금 적립 현황" 참조 나. 손해배상준비금의 기중 변동은 다음과 같습니다. "사업보고서 Ⅴ. 손해배상준비금 및 손해배상공동기금 적립 현황" 참조 8. 자본금 당기말 및 전기말 현재 자본금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 구 분 보 통 주 당 기 전 기 1주당 금액 발행 주식 총수 자 본 금 ◆click◆『이익잉여금처분계산서』 삽입 05_이익잉여금처분계산서 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 제19(당)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지 처분확정일 2021년 06월 25일 제18(전)기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지 처분확정일 2020년 06월 25일 제17(전전)기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지 처분확정일 2019년 06월 25일 (단위 : 원) 과 목 제19(당)기 제18(전)기 제17(전전)기 Ⅰ. 미처분이익잉여금 1. 전기이월미처분이익잉여금 2. 당기순이익 Ⅱ. 이익잉여금처분액 Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 9. 특수관계자 거래 당기말 및 전기말 특수관계자와의 채권, 채무 잔액은 다음과 같습니다.(1) 당기 당기말 현재 특수관계자와의 채권은 대표이사의 단기대여금 195,000,000원이 있으며, 채무는 없습니다.(2) 전기 당기말 현재 특수관계자와의 채권, 채무는 없습니다.10. 재무제표의 확정 및 승인 당 회계법인의 재무제표는 2021년 06월 25일 이사회에서 확정하고, 2021년 06월 25일 정기사원총회에서 최종 승인되었습니다. 2. 부속명세서 가. 차입금 명세서 (단위 : 원, %) 차입처 차입금액 계정과목 만기일 차입금리 나. 타법인 출자 현황 (단위 : 백만원, 주, %) 계정과목 투자회사명 기초잔액 증감내역 기말잔액 비고 수량 지분율 취득원가 수량 취득(처분)가액 수량 지분율 취득원가 합계 다. 채무보증 현황 (단위 : 원) 보증일 채무자 채권자 보증금액 보증내용 채무자와의 관계 3. 사업부문별 매출액 (단위 : 원, %) 구분 2020(당기) 2019(전기) 2018(전전기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 회계감사 법정감사(외감법) 법정감사(외감법이외) 임의감사 소계 세무자문 세무조정 회계기장 기타세무 소계 경영자문 감사대상회사 기타 소계 기타 감사대상회사 기타 소계 합계 4. 목적 1. 회계감사 업무 2. 회계에 관한 감정, 증명, 정리에 관한 업무 3. 원가계산 업무 4. 법인설립, 청산에 관한 회계 및 내부통제구조에 관한 입안 업무 5. 세무에 관한 대리 또는 자문업무 6. 경영자문, 신용조사 및 평가업무 7. 기업의 주식 또는 지분의 평가업무 8. 기업매수 및 합병에 관한 업무 9. 경영, 경제정보의 조사수집 및 분석업무 10. 전산용역에 관한 업무 11. 자산유동화를 위한 수탁관리업무 12. 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산관리업무 13. 기타 공인회계사법 제2조의 규정에 의한 직무에 부대되는 업무 5. 연혁 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동상황 1) 2002.5.31: 이지회계법인 설립(서울시 강남구 논현동 234-27) 2) 2006.5.24: 사무실 이전(서울시 서초구 서초동 1329-4) 3) 2013.4.20: 사무실 이전(서울시 강남구 논현로 610)4)
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2019.4.17: 사무실 이전(서울시 서초구 강남대로 483) 나. 상호의 변경 해당사항 없음 다. 합병, 영업양수 또는 영업양도 해당사항 없음 6. 자본금 변동사항 (단위 : 원) 일자 변경전 자본금 증자(감자)금액 변경후 자본금 변동원인 2021년 03월 31일 N/A 7. 외국 회계법인과의 제휴 현황 (단위 : 개, 명) 구분 내용 제휴일자 제휴회사개황 회사명 국적 소재지 주요 업무 회원사 분포국가수 소속 전문가수 제휴형태 제휴내용 8. 주사무소 및 분사무소 현황 사무소 소재도시명 주소 우편번호 대표전화번호 인터넷홈페이지 주사무소 서울 서울시 서초구 강남대로 483 분사무소 9. 외국 회계감독기구 등록 및 관련 감사업무 현황 가. 외국 회계감독기구 등록 현황 국가명 회계감독기구명 등록일자 최근 수감기간 비고 나. 외국증권시장 상장기업에 대한 감사현황 국가명 증권시장명 피감사회사명 결산연월 발행증권 비고 Ⅱ. 주요사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업무개황 [인프라 산업 분야에 특화된 사업 구조] 이지회계법인의 매출은 대부분 인프라 산업 분야에 대한 컨설팅에서 발생하고 있는 바, 인프라산업 컨설팅은 사업성 분석을 위한 재무 모델의 작성 및 사업계획서 작성 업무가 주를 이루고 있음. 과거 도로, 항만, 경전철 등 대규모 인프라 분야에 집중되었던 업무 영역이 최근에는 공공기관의 건축물, 학교 또는 기숙사 등의 중형 사업 분야까지 확장되고 있으며, 또한, 신·재생에너지 발전사업과 관련한 인프라 개발 사업 분야의 비중도 증가하고 있는 추세임. [Assurance 및 세무 업무] 지속적인 경력회계사 영입 및 다양한 교육 등을 통해 외감법에 의한 회계감사, 세무조정, 기장업무 및 가치평가서비스 등에 대한 업무 영역의 비중을 확대하고 있는 추세임. 나. 당해 사업연도 중 특기할만한 실적 해당 사항 없음 2. 외감법에 의한 감사실적 가. 감사실적 총괄표 (단위 : 사) 구분 감사대상회사 당 기 전 기 개별재무제표감사보고서 사업보고서제출대상법인 유가증권시장 상장법인 코스닥시장 상장법인 코넥스시장 상장법인 기타 사업보고서 제출대상법인 기타 법인 합계 연결재무제표감사보고서 사업보고서제출대상법인 유가증권시장 상장법인 코스닥시장 상장법인 코넥스시장 상장법인 기타 사업보고서 제출대상법인 기타 법인 합계 나. 개별(별도)재무제표 감사실적 (1) 자산규모별 현황 (단위 : 사) 구분 사업보고서 제출대상법인 기타법인 합계 유가증권시장상장법인 코스닥시장상장법인 코넥스시장상장법인 기타사업보고서제출대상법인 2조원 이상 1조원 이상 ~ 2조원 미만 8,000억원 이상 ~ 1조원 미만 5,000억원 이상 ~ 8,000억원 미만 3,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 1,000억원 이상 ~ 3,000억원 미만 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 120억원 이상 ~ 500억원 미만 120억원 미만 합계 (2) 연속감사 현황 (단위 : 사) 구분 1년차 (신규) 2년차 3년차 4년차 5년차 6년차 7년차 이상 합계 사업보고서 제출대상법인 유가증권시장 상장법인 코스닥시장 상장법인 코넥스시장 상장법인 기타 사업보고서 제출대상법인 기타 법인 합계 (3) 감사의견 현황 (단위 : 사) 구분 적정 한정 부적정 의견거절 계 사업보고서 제출대상법인 유가증권시장 상장법인 코스닥시장 상장법인 코넥스시장 상장법인 기타 사업보고서 제출대상법인 기타 법인 합계 다. 연결재무제표 감사실적 연번 지배회사명 종속회사수 감사의견 3. 국내자본시장 상장 외국법인에 대한 감사현황 구분 피감사회사명 결산월 국적 연결대상회사수 Ⅲ. 감사보고서 품질관리 관련 정보 1. 회계법인내 품질에 대한 리더쉽 책임 가. 품질관리기준 구축ㆍ운영 현황 당 법인은 품질관리 운영책임자를 임명하여 상시 모니터링을 수행하고 있습니다. 품질관리실은 감사일반조서 내 "독립성, 윤리규정 및 품질관리기준의 준수"의 필수조서화 여부를 검토하고, 공인회계사윤리기준과 회계감사기준의 요구사항을 체크리스트화하여 검토를 수행하고 있습니다. 당 법인의 품질관리제도 구축과 운영에 대한 책임은 대표이사에게 있으며, 품질관리
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실장은 10년 이상의 감사경력을 보유하고 있습니다. (1) 품질관리에 대한 경영진의 책임 당 법인은 업무수행이사와 감독책임자들의 업무수행시 제반 대내외 규정, 방법론 및 절차 등의 관련 요구사항을 준수할 것을 강조하고 있습니다. (2) 품질에 대한 경영진의 커뮤니케이션 경영진은 품질관리에 대한 중요성을 강조하고 품질에 대한 내부문화를 촉진시키기 위해 정기 대면회의, 교육 등 다양한 방법을 통하여 감사품질의 중요성을 지속적으로 커뮤니케이션하고 있습니다. (3) 품질관리 조직의 운영 당 법인은 품질관리 제도의 설계 및 관리, 감사보고서 발행 전ㆍ후 심리, 외부감사 시 준수해야할 사항에 관한 자문, 품질관리 관련 교육훈련 기획 및 운영 등 업무 품질과 위험관리를 담당하는 품질관리실을 운영하고 있습니다. 나. 회계법인 지배구조 및 계열회사 현황 조직도 ◆click◆ 조직도로 그림파일(JPG파일 등) 삽입 조직도.jpg 조직도 회계법인 내부위원회 현황 위원회명 설치목적 구성인력 수 비고 운영위원회 법인의 주요 의사결정 회계법인 계열회사 현황 회사명 설립일 사업내용 대표이사 주주현황(지분율) 소재지 다. 품질관리조직의 구성내역 및 품질관리업무 담당 인력의 현황 품질관리조직 및 품질관리업무 담당 인력 현황 부서명 주요업무 인력 수 전문성 등 경력기간 구분 상근 전담 품질관리실 품질관리 운영책임 7년 이상 공인회계사(이사) 상근 전담 라. 품질관리 관련 예산(인건비)의 비중 품질관리 관련 예산(인건비) 비중 (단위 : 천원, %) 법인 전체 인건비 품질관리 관련 인건비 비중 2. 관련 윤리적 요구사항 가. 품질관리기준 구축ㆍ운영 현황 1) 품질관리기준 구축, 운영 현황 (1) 윤리적 요구사항(성실, 객관성, 전문가적 적격성과 정당한 주의, 비밀유지, 전문가적 품위)을 준수하기 위한 정책과 절차의 구축 및 운영 현황 당 법인은 윤리적 요구사항을 준수하기 위하여 외감법, 자본시장법, 공인회계사법 등과 공인회계사윤리기준, 회계감사기준 등에 부합하는지 여부에 대하여 모니터링을 하고 있으며, 지속적인 교육을 수행하고 있습니다. (2) 독립성 훼손위협을 통제하기 위한 정책과 절차의 구축, 운영 현황 가. 재무적 이해관계 및 사업관계 모든 임직원은 분기 당 1회 감사대상주식을 보유했는지 여부에 대하여 대표이사에게 신고하고 있습니다. 반기 당 1회 분기별로 신고한 내역에 대해서 적정성을 점검하고, 위반자에 대해서 인사 조치를 시행합니다. 나. 고용관계 등 기타 인적관계 비상근감사 등 대외활동을 하는 경우 독립성 훼손위협이 존재하는지 여부를 검토하기 위하여 대표이사와 회의를 진행하고 있습니다. 다. 비감사업무 수행 등 비감사업무 수임 전, 감사고객인지 여부를 확인하고 품질관리실을 통하여 공인회계사법 및 윤리기준에 위배되지 않는지 검토하고 있습니다. 안전장치가 독립성 훼손위협을 수용가능한 수준으로 낮출수 있는지 여부를 판단하고, 독립성이 심각하게 훼손되며 안전장치가 존재하지 않는 경우, 비감사업무를 수임하지 않고 있습니다. (3) 유착위협을 통제하기 위한 정책과 절차의 구축, 운영 현황 외감법에 근거하여 연속감사의 경우, 누적 감사수행연도를 모니터링하여 감사 담당이사를 주기적으로 교체하고 있습니다. 3. 의뢰인 관계 및 특정 업무의 수용과 유지 가. 품질관리기준 구축ㆍ운영 현황 1) 품질관리기준 구축·운영 현황 (1) 의뢰인 관계 및 특정 업무의 수용과 유지 당 법인은 신규업무 수임시 전임감사인과의 의견 교환, 외부의 Reputation 조회 및 회사가 제출한 자료의 검토 등을 통해 수임 여부를 결정하고 있으며, 업무의 유지 및 계약시 축적된 경험을 토대로 감사 위험을 판단하여 감사 위험이 일정 수준 이상을 초과한 경우 계약을 체결하지 않고 있음. (2) 업무의 해지 감사위험 평가시 다음의 내용을 검토하여 업무해지를 고려하고 있음. - 사업의 특성 - 업무수행 범위를 부적절하게 제한하려는 의도 - 당법인의 선임이유와 전임 감사인을 재선임하지 않은 이유 - 불법행위에 연루되었을 가능성 - 고객과의 이해상충 여부 - 업무수임과 관련된 위험평가 -
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업무수임과 관련된 윤리성 평가 - 해당 상황에 적용되는 전문가적, 법적 책임사항 - 해당 계약 또는 해당 계약과 거래 관계 모두를 해지해야 할 가능성 4. 인적 자원 가. 품질관리기준 구축ㆍ운영 현황 (1) 적격성과 역량을 갖추고 윤리원칙을 준수하는 충분한 인력 보유 1) 채용연 1회 정기채용 및 경력직 수시 채용 2) 교육훈련연 2회 법인 전체의 정기 연수 실시 및 한공회 사이버 연수 이수 여부 관리, 전문 사외 교육비 지원에 대한 경비 지침을 수립하여 운영 중 소속 등록 공인회계사의 최근 3년간 교육훈련 실적(1인당 평균 교육시간) (단위 : 시간) 구분 2020(당기) 2019(전기) 2018(전전기) 총 등록공인회계사 회계감사 사업부문등록공인회계사 (2) 업무팀의 배정 1) 업무수행이사해당 산업에 대하여 지식, 경험이 충분한 업무수행이사에게 감사업무를 배정하고 있습니다.2) 업무팀사전에 산업을 이해하여 적격성, 윤리적 요구사항을 준수할 수 있는지 여부를 판단하여 업무팀을 구성합니다. 나. 임ㆍ직원 성과평가체계(평가, 보상 및 승진) (1) 성과평가 1) 성과평가제도 구성원이 적시에 보다 정확한 피드백을 받을 수 있도록 수시로 업무평가를 실시하고 상위 직급을 대상으로 하는 다면평가 피드백을 통해 개인의 발전과 성장에 도움을 주고 있습니다. 2) 포상 및 징계 제도 당 법인은 정기포상 제도를 운영하고 있으며 이외에도 추가적인 수시포상 제도를 통하여 임직원들의 노고를 치하하고 있습니다. 사규 위반 등의 사유가 발생 시에는 사내 징계규정에 따라 조치하고 있습니다. (2) 보상 매년 성과평가를 실시하고, 그 결과를 급여조정, 보너스 지급 및 승진 등의 심사와 직접 연계하고 있습니다. (3) 승진 Director 이하 승진은 성과평가 결과 및 승진 연한에 따라 실시되고 있습니다. Director 승진의 경우, 다면평가 결과 등 승진 심사 항목을 추가로 포함하여 운영하고 있습니다. 5. 업무의 수행 가. 품질관리기준 구축ㆍ운영 현황 (1) 업무수행이사가 상황에 적합한 보고서를 발행한다는 합리적 확신 제공 1) 업무수행품질의 일관성 감사업무 수행시, 회계감사기준 및 한국공인회계사회의 “표준 업무절차 지시서” 사용하고 있으며 수행한 감사업무는 조서화를 통하여 보관하고 있습니다. 2) 감독책임 수행한 업무에 대하여 In Charge CPA > Manager > Engagement Leader >심리실의 4단계를 걸쳐, 감사과정에서 발생하는 유의적 사항들을 감독하고 있습니다. 3) 검토책임 업무수행이사 및 품질관리실 운영책임자는 문서화된 감사조서를 검토하여 관련 기준을 준수하고 감사위험에 적절히 대응하였는지 여부를 확인하고 있습니다. (2) 업무품질관리검토 1) 업무품질관리검토의 기준 당 법인은 외감법에 의한 감사대상회사에 대하여 품질관리실 운영책임자의 검토를 받고 있습니다. 임의감사의 경우 회사의 업종과 성격에 따라 상위자의 검토로 갈음합니다. 2) 업무품질관리검토의 성격, 시기 및 범위 품질관리실 운영책임자는 감사수행시기 전부터 후까지 전반적으로 회의를 통하여 감사위험을 관리하고, 업무수행팀의 결과물을 검토하고 있습니다. 3) 업무품질관리검토자의 적격성 기준 품질관리실 운영책임자는 지식과 경험을 충분히 갖춘 이사로 임명하고 있습니다. 4) 업무품질관리검토의 문서화 품질관리실 운영책임자는 업무수행팀의 문서화를 검토 후, 감사보고서일 이전에 완료하여 서명을 하고 있습니다. 5) 의견의 차이 업무수행팀 구성원과 의견차이가 발생할 경우, 법인 내부적으로 회의를 열어 다수의 의견으로 문제를 해결하고 있습니다. (3) 자문 업무수행과정에서 유의적인 어려움이 발생할 경우, 상위직급으로 구성된 경험자들로구성된 회의를 열어 감사위험을 감소시키고 있습니다. (4) 업무문서화 1) 최종업무파일의 취합완료 당 법인은 감사조서를 감사보고서일로부터 일정기간 내에 취합하여 내부 서버에 업로드하고 있습니다. 2) 업무문서의 보존 감사조서는 법정 보존기간이 경과할때까지 서버 및 사무실 내에 보관하고 있습니다. 나. 감사투입 인력 및 시간 공인회계사
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연차별 감사투입 인력 및 시간 (단위 : 명, 시간) 구분 인원수 투입시간 수습 공인회계사 등록공인회계사 1년 미만 1년 이상 ~ 3년 미만 3년 이상 ~ 5년 미만 5년 이상 ~ 10년 미만 10년 이상 ~ 15년 미만 15년 이상 합계 다. 감사위험이 높은 회사에 대한 관리체계 감사수임 및 감사계획수립 단계에서 업무별 감사위험을 판단하여, 감사위험이 높은 경우에는 지식과 경험이 풍부한 인원으로 업무팀을 구성하고 있으며 품질관리실 운영책임자의 업무 전반적인 관리가 이루어집니다. 6. 모니터링 가. 품질관리기준 구축ㆍ운영 현황 감사품질 확보를 위해 품질관리실의 검토를 수행하며, 주요 고객에 대해서는 업무수행이사 간 peer review를 수행하고 있습니다. 감사 종료 후 매년 4~5월 중 감사업무 결과 전반에 대한 검토업무 실시 및 품질관리실을 통한 Feedback을 실시합니다. 나. 수습공인회계사가 참여한 감사업무에 대한 관리체계 당 법인은 해당 인게이지먼트의 상위직급자가 적절한 교육 및 업무지시를 하고, 업무결과물에 대하여 평가를 수행하여 관리하고 있습니다. 다. 내부심리 실시 현황 및 관련 심리결과문서 보관정책 품질관리실 담당이사는 업무의 성격, 규모 등 리스크를 판단하여 심리의 필요여부를 결정하여 수행하고 있습니다. 이 경우 감사의견에 중요한 영향을 미치는 심리내역에 한하여 심리결과문서를 보관하고 있습니다. 7. 주식거래 모니터링 시스템 구축ㆍ운영 현황 가. 주식거래 관리시스템 현황(시스템명 포함) 모든 임직원은 분기 당 1회 감사대상회사주식을 보유했는지 여부에 대해서 대표이사에게 신고하고 있습니다. 나. 주식거래 관리시스템 모니터링 결과 대표이사는 반기 당 1회 분기별로 신고한 내역에 대해서 적정성을 점검하고, 위반자에 대해서 인사 조치를 시행합니다. Ⅳ. 인력에 관한 사항 1. 인력 총괄표 (단위 : 명) 사무소 구 분 공인회계사 기타직원(비공인회계사) 합계 사원 (이사) 소속공인회계사 소계 등록 수습 주사무소 상시근무 비상시 소계 분사무소 소계 합계 2. 사원(출자)ㆍ이사 현황 가. 이사의 경력 현황 (단위 : %) 연번 성명 직위 담당업무 근무기간 개업경력 출자비율 진형준 대표이사 회계감사/재무자문 18년 11개월 19년 5개월 이완구 상무이사 회계감사/재무자문 3년 4개월 16년 9개월 이화영 상무이사 회계감사/재무자문 3년 4개월 14년 3개월 최석재 회계사 회계감사/재무자문 3년 4개월 12년 3개월 강원진 회계사 회계감사/재무자문 3년 4개월 8년 11개월 신현기 회계사 회계감사/재무자문 10년 9개월 8년 2개월 나. 이사의 보수 현황 (단위 : 원) 연번 성명 직위 보수의 종류 보수총액 주) 개별보수가 5억원 이상인 경우에 한정한다. 다. 이사의 징계내역 연번 성명 직위 징계내역 징계일자 비고 ○○○ 이사 ·해당회사 감사업무제한 1년·직무연수 4시간 (주)에스제이케이 3. 공인회계사 변동 현황 (단위 : 명) 사무소명 기초인원 증가 감소 기말인원 서울 합계 4. 소속공인회계사의 경력 현황 (단위 : 명) 사업부문 1년미만 1년이상~ 3년미만 3년이상~ 5년미만 5년이상~ 10년미만 10년이상~ 15년미만 15년이상 합계 회계감사 세무자문 경영자문 기타 합계 5. 사업부문별 인원 및 보수 (단위 : 천원, 명) 구분 2020(당기) 2019(전기) 2018(전전기) 인원 보수 인원 보수 인원 보수 회계감사 세무자문 경영자문 기타 합계 주) 인원은 사업연도말 현재 기준이며, 보수는 사업연도 중 발생한 보수로 손익계산서에 포함되는 금액과 일치시킬 것 6. 전문자격증 소지 현황 (단위 : 명) 구분 전문자격증명 인원 국내 국외 미국공인회계사(USCPA) 공인정보시스템감사사(CISA) 합계 Ⅴ. 손해배상준비금 및 손해배상공동기금 등의 현황 1. 손해배상준비금 및 손해배상공동기금 적립 현황 (단위 : 원) 구분 기초잔액 당기적립액 당기사용액 기말잔액 당기사용내용 손해배상준비금 손해배상공동기금 계 2. 손해배상책임보험 가입 현황 (단위 : 원) 보험회사명 보험상품명 계약기간 연간보험료 보험금
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보장범위 총 보상 한도 1사고당보상 한도 Ⅵ. 최근 3개 사업연도의 감리결과 1. 감사보고서 감리결과 조치일자 조치자 관련회사 감리지적사항 조치내역 회사명 구분 결산기 회계법인 소속공인회계사 2020년 02월 12일 증선위 (주)에스제이케이 코스닥상장 이연법인세부채에 대한 감사절차 소홀 등 해당회사감사업무 제한1년 등 해당회사감사업무 제한1년 등 1명 2. 품질관리 감리결과 구분 조치일자 개선권고사항 개선권고 이행상황 품질관리구성요소 회계법인내 품질에대한 리더십 책임 윤리적 요구사항 업무의 수임과 유지 인적자원 업무의 수행 모니터링 개별 감사보고서 관련 Ⅶ. 최근 3개 사업연도의 소송 현황 (단위 : 원) 제소일 원고 피고 사건번호 관련회사 제소이유 배상금액 소송결과 계
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 당사는 체외진단 중 가장 성장률이 높은 PCR기술을 응용한 분자진단시약과 진단키트를 직접 개발 및 생산하고 있습니다. PCR기술을 기반으로 한 분자진단키트와 시약을 직접 개발하여 생산하고 있으며, 유전체분석서비스(Sequencing)을 제공하고 있습니다. 또한 이러한 기술들을 응용하여 쌀ㆍ현미 품종검정제품과 서비스를 제공하고 있으며, 한우 품종검정키트 등을 생산하고 있습니다. 1. 사업개요 가. 산업현황 (1) 체외진단시장의 분류 체외진단은 질병의 진단과 예후, 건강 상태 판정, 질병 치료효과 판정, 예방 등의 목적으로 인체로부터 채취된 대상물을 이용한 검사를 토대로 내리는 진단을 의미합니다. 세계적 컨설팅 리서치 업체인 Frost 체외진단시장을 8개의 세부분야로 나누어 분석하고 있으며, 업계에서도 이들 8개 분야로 분류해서 보는 것이 일반적입니다. 분류 특징 및 진단가능 질병 면역화학적 진단 항원/항체 반응을 이용하여 매우 다양한 질환 진단과 추적에 이용 자가혈당측정 당뇨환자가 혈당 자가진단에 활용 현장검사 주로 면역학, 임상화학 분야에서 검사하던 것을 환자 옆에서 즉각 검사가 가능하도록 함으로써 치료효과를 높이는데 이용 분자(유전)진단 인체나 바이러스 등의 유전자 정보를 담고 있는 핵산(DNA, RNA)을 검사하는 것 혈액진단 혈액과 골수를 연구하는 분야로 적혈구, 백혈구, 혈소판, 헤모글로빈 등 혈액세포를 검사하는 분야 임상미생물학적 진단 혈청, 혈장, 소변 등 체액 안 성분을 화학반응을 이용하여 측정하는 것 지혈(혈전)진단 유리판 위에 체액을 도말하거나 생체조직을 염색한 후 현미경을 통해 분석함으로써 암 조직이나 세포를 관찰하여 진단 조직진단 인체에서 유래된 검사 대상물을 이용하여 바이러스, 세균, 진균 등을 배양, 동정하고 세균의 항생제 감수성을 검사하여 감염원을 찾아내고 그 치료 약제의 가이드라인을 제공 출처: 체외 진단기기 시장 동향, S Market Report, 2016 (2) 체외진단시장의 현황 체외진단시장은 삶의 질 향상, 고령화, 대상 국가의 확대, 신종 전염병, 만성질환의 증가 등 다양한 요인에 의해 빠른 성장을 하고 있는 시장입니다. 의료시장의 패러다임이 치료 중심에서 예방ㆍ예측으로 변화하면서 동반진단으로서의 체외진단의 테스트 빈도가 증가하고 있습니다. 세계 체외진단기기 시장 규모는 2019년 약 298억달러(약 34.7조원)로 최근 5년간 연평균 3.6%로 성장하고 있습니다. 체외진단기기 시장은 감염병 및 임상화학분야가 시장의 대부분을 차지하고 있으며, 최근 유전자 정보를 활용한 맞춤형 진단 및 치료기술 적용이 확대되면서 분자진단(유전자분석) 장비의 시장규모가 연평균 20.7%로 급격히 성장하고 있습니다. 특히 국내 체외진단기기 시장은 2019년 약 8,100억원 규모로 세계 체외진단기기 시장의 약 2.3% 비중을 차지하며 국내 진단용 의료기기 세부분야 중 시장규모가 가장 큰 분야입니다. /국내 시장 규모> (단위: 백만달러, 백만원, %) 분류 글로벌 시장 국내 시장 CAGR CAGR 진단시약(감염병) 진단시약(임상화학) 진단시약(기타질환) 분석장비(임상화학) 분석장비(면역화학) 분석장비(분자진단) 분석장비(기타) 혈당측정기 합계 출처: 글로벌/국내 시장 분류체계가 상이하여 국내 체외진단시약은 기타질환으로 합산하여 산출 자료 : Medical Equipment Market Size Growth 2015-2019 가공, GlobalData, 의료기기 생산 및 수출입 실적 통계자료(2015∼2019) 가공, 식품의약품안전처 (3) 분자진단시장의 성장 당사는 체외진단 시장 중에서도 분자진단을 주 사업으로 하고 있습니다. 분자진단의 경우 체외진단 중에서 진단의 정확도가 가장 높아 가장 높은 연평균성장률을 기록하고 있는 시장입니다. 그 중에도 PCR 시장은 분자진단 시중의 약 50%를 차지하고 있는 규모가 큰 시장입니다. 비록 Roche, BioMerieux, Hologic, Grifols, Cephied,
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Abbott laboratories, Becton Dickinson, Qiagen 등 8개의 상위업체가 기기를 포함한 PCR 시장의 90%를 독식하고 있으나, PCR 기술이 평준화되고 있고, 개발도상국에서 Real-Time PCR 등을 도입하고 있어, PCR 시장에서의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. Marketsandmarkets이 2018년 발표한 자료에 따르면, 2018년 우리나라의 분자진단 시장은 1,740억 원에서 연평균 14.3%로 성장하여 2023년 3,345억 원에 이를 것으로전망하고 있고, 2018년 우리나라의 면역화학적 진단 시장은 3,407억 원에서 연평균 10.7%로 성장하여 2023년 5,589억 원에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 수 십개 혹은 수 백개의 타겟 유전자를 동시에 증폭하더라도 검출하고자 하는유전자만을 빠르고 정확하게 검출할 수 있는 Megaplex 기술을 보유하고 있으며, 원재료 직접 생산부터 진단키트까지 All-in-one 개발/생산 시스템을 구축하여, 국내 및글로벌 시장에서 높은 경쟁력을 유지하고 있습니다. (IVD) 시장의 원동력> (단위: 백만달러, %) 기술 분류 CAGR 분자진단 면역화학 현장진단(POCT) 혈액진단 임상미생물학적진단 조직진단 자가혈당측정 주요기술별 시장규모> (단위 : 억원, %) 기술 분류 CAGR 분자진단 면역화학적 진단 현장진단(POCT) (4) 유전체 분석시장 유전체분석은 인간 등 생물의 유전체를 초고속으로 해석하여 산업적, 의학적 유용한 유전정보를 획득하기 위한 유전정보 해독, 분석 및 활용기술입니다. 이는 유전체분석을 위한 시료의 전처리, 실시간 유전체 증폭, 유전체 분석 및 기능 해석, 분석된 정보를 의학 및 건강증진 목적으로 활용하는 기술을 모두 포함하는 개념입니다. 보통 유전체분석기술(이하 시퀀싱, Sequecing)이란 염기서열 정보를 기본으로 유전자 변이 정보 등을 포함하는 대용량 서열정보로 이를 구조화하고 분석하는 기술입니다. 글로벌 임상유전체 분석 시장규모는 2019년 기준 55억 달러 수준이었으며, 2024년까지 연평균 19.8% 성장해 135억 5천만 달러 규모가 될 것으로 예상되고 있습니다. 이중 분석 서비스 분야가 전체 65%를 차지하며, 연평균 12.5% 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 특히 NGS(차세대염기서열분석법, Next Generation Sequencing) 방식은 장기적인 시장 성장을 주도할 것으로 전망되며, 이에 따라 당사는 NGS 방식의 체외진단 시약등을 개발 진행중에 있습니다. (5) 쌀ㆍ현미 품종검정서비스 및 한우/비한우 검정 키트 당사는 국립농산물품질관리원이 개발한 SNP마커를 기반으로 2007년부터 쌀ㆍ현미 품종검정기관으로 지정(18년 10월 기준 35개 기관)되어 현재 국내 190종 이상의 쌀 품종을 정량검사를 통해 정확하게 검정해주는 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 많은 지자체와 단위농협, 민가에서 수매 시 단일품종을 선호하고 있고, 농촌진흥청에서도 좋은 품종의 재배를 장려하고 있는 만큼, 품종검정에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됩니다. 이러한 신속하고 정확한 검사 및 서비스로 국립농산물품질 관리원으로부터 2020년 우수 검정기관으로 선정 되었습니다. 또한, 당사는 한우/비한우 여부를 알 수 있는 키트도 생산하고 있습니다. 2018년 상반기만해도 소고기의 누적 수입량이 전년 동기 대비 9.2%나 늘었다고 합니다. 늘어나는 소고기 수입량만큼 원산지 표시에 대한 엄격한 조치가 필수적으로 요구되는 만큼 한우 / 비한우 감별키트의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 나. 산업의 특성 (1) 분자진단 분야 산업 분자진단산업은 질병의 치료보다 예방에 더 관심을 가지는 전 세계적 웰빙 열풍의 영향으로 지속적인 성장성이 높은 분야입니다. 이 산업은 핵심기술을 보유함으로써, 짧은 기간에 기술을 제품화하여, 큰 부가가치를 창출할 수 있는 산업입니다. 당사는 국내외 검사기관, 연구기관, 대학교 등의 지속적인 수요로 인한 안정적인 기반 매출이 존재하고 있습니다. (2) 환자맞춤형 의료산업
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최근 의료산업에서의 크게 대두되는 것이 ‘건강한 상태에서의 연장된 삶의 추구’입니다. 그 중에서 분자진단 기술은 비교적 짧은 시간안에 환자의 유전적 특성을 정확하게 분석할 수 있고, 나아가 질병을 사전에 예방할 수 있는 정보를 제공할 수 있습니다. 이에 대한 환자맞춤형 의료산업에 대한 분자진단의 중요성을 매우 높게 전망하고 있습니다. 다. 산업의 성장성 Marketsandmarkets이 2018년 발표한 자료에 따르면, 2018년 우리나라의 분자진단 시장은 1,740억 원에서 연평균 14.3%로 성장하여 2023년 3,345억 원에 이를 것으로전망하고 있고, 2018년 우리나라의 면역화학적 진단 시장은 3,407억 원에서 연평균 10.7%로 성장하여, 2023년 5,589억 원에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 수 십개 혹은 수 백개의 타겟 유전자를 동시에 증폭하더라도 검출하고자 하는유전자만을 빠르고 정확하게 검출할 수 있는 Megaplex 기술을 보유하고 있으며, 원재료 직접 생산부터 진단키트까지 All-in-one 개발/생산 시스템을 구축하여, 국내 및글로벌 시장에서 높은 경쟁력을 유지하고 있습니다. 라. 경기변동의 특성, 계절성 분자진단 시장은 경기흐름과 상관없이 지속적인 수요가 있기 때문에 경기변동의 영향을 크게 받지는 않습니다. 다만, 인플루엔자 등 일부 질환에 대한 검사제품을 제외하고는 계절적 요인에 따른 변동이 일부 있을 수 있습니다. 마. 국내외 시장여건 최근의 의료분야 트렌트는 치료중심에서 예방중심으로 변화함에 따라 검사의 적시성과 의료비용 최소화가 중요한 부분으로 인식되고 있어, 이에 체외진단 기술에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 체외진단 시장은 주로 노령층 인구 증가, 호흡기 감염, 면역 결핍증 등의 질병 확산으로 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 따른 분자진단, 면역화학진단 등이 적용되고 있어, 분자진단 기술과 시장이 주목받고 있습니다. 따라서전 세계 체외진단시장은 연평균 4.5% 성장을 기록하고 있고, 국내 체외진단 시장은 연평균 7.7% 성장을 기록하고 있습니다. 최근 COVID-19의 확산에 따른 산업의 기술 및 관심은 더욱 더 증가할 것으로 예상됩니다. 바. 회사의 경쟁력 (1) 기술력 당사는 핵심 플랫폼 기술인 유전자설계기술을 보유하고 있습니다. 이는 수 십개 혹은수 백개의 타겟 유전자를 동시에 증폭하더라도 검출하고자 하는 유전자만을 빠르고 정확하게 검출할 수 있는 메가플렉스 기술로써, 실험 및 분석시간 단축, 분석 정확도,실험비용 절감 등의 장점이 있는 기술입니다. 또한, 당사에서 직접 개발한 시약 및 키트들은 당해 고객이 현재 사용하는 장비에 호환되도록 Optimizing을 요구할 경우, 빠른 시일 내에 최적화할 수 있으며, 대부분의 장비에서 사용될 수 있는 키트들을 빠르게 공급할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 당사는 염기서열분석, 쌀/한우 검정에서도 높은 정확도를 보유하고 있으며, 국립농산물품질 관리원으로부터 2020년 우수 검정기관으로 선정되는 쾌거를 이뤄 냈습니다. (2) 사업성 당사는 원재료부터 진단키트까지 직접 생산할 수 있는 All-In-One 개발 생산 시스템을 보유하고 있습니다. ISO 9001, 13485 및 GMP 시설을 보유하여 갖춘 중합효소를직접 생산함으로써 타사대비 가격 경쟁력에서 우위를 보이고 있으며, 신속하고 새로운 진단키트를 지속적으로 생산하고 있습니다. 또한 20여 년의 분자진단 노하우와 기술을바탕으로 한 실험을 통하여 엄격한 품질검사 가이드라인을 충족함으로써 글로벌 기업의 제품과 대등한 품질 수준을 유지하고 있습니다. 당사는 현재 33개의 제품에 CE인증을 획득하였고, 국내 7개 제품에 KGMP 인증을 획득 하여, 국내외 시장에서 당사의 기술력을 인정받고 있습니다. (3) 특허경쟁력 당사는 20여년 간의 연구개발을 통해 축적해온 기술로, 중합효소 연쇄반을을 이용한분자진단검사용 중합효소 및 보조효소의 DNA 오염제거를 위한 정제 방법과 중합효소연쇄반응 및 실시간중합효소연쇄반응을 이용한 세균 검출방법 및 이를 사용하기 위한 키트등의
솔젠트 — 사업보고서 (2020.12)

14종의 특허를 보유하고 있습니다. 당사의 기술들은 모두 기술특허를등록 또는 출원하여 지적재산권에 의해 보호받고 있습니다. 아울러 DiaStar, DiaPlex, Solq 등 13건의 상표권을 보유하고 있습니다. 사. 사업화 전략 (1) 진단 장비업체와의 협력 분자진단시장 중 PCR 시장은 선진국에는 이미 보편화가 되어 있는 경우가 많기 때문에, 당사는 개도국 위주의 규모가 큰 시장을 개척하려 노력하고 있습니다. 당사는 현재 중국 등 PCR 장비를 만드는 업체와 당해 업체의 장비에 쓰이는 시약의 개발 및 공급을 긴밀히 논의 중입니다. 당사는 당해 업체와의 전략적인 제휴를 통해 신규해외진출의 교두보를 만든다는 계획을 세우고 있습니다. (2) 스마트생산시설 구축 당사는 신축공장을 설립하여, 삼성의 스마트공장구축지원사업에 선정되어 2021년 하반기 가동을 계획하고 있습니다. 이는 당사 브랜드 제품 대량생산 및 판매를 가능하게 하며, 글로벌 진단회사와의 계약을 통한 원부자재 대량공급을 추진할 기틀이 될 것이라 예상하고 있습니다. (3) 고객 및 잠재고객을 위한 교육강좌 개설 분자진단 시약은 존재하는 질병만큼이나 종류도 다양하고, 장비 사용법도 다양합니다. 이에 당사는 당사가 영위하고 있는 분자진단시장에 종사하고 싶은 예비 바이오인력과 현업에 종사하고 있는 바이오인력들이 보다 숙달된 검사기술과 검사에 대한 이해도를 증진시키는 목적으로 분기별로 교육을 실시하려 합니다. 이를 통해 당사의 안정적이고 뛰어난 시약의 품질을 고객들에게 널리 알리고, 진단키트의 우수성도 홍보하며, 잠재고객들이 추후에도 당사의 제품을 찾을 수 있도록 유도할 방침입니다. (4) 대리점 지원 및 교육 당사는 매월 1회 대리점들이 판촉활동을 원활하게 할 수 있도록 가격할인행사를 진행하고 있습니다. 또한 대리점들이 원하는 제품홍보전단지나 제품정보, 그리고 대리점들이 만나는 고객들이 제품에 대해 궁금해하는 점은 제조사인 당사에서 직접적으로 컨설팅이 가능하도록 하는 시스템을 보유하고 있습니다. 당사는 신제품이 출시될 경우 각 대리점의 임직원을 초청하거나, 직접 파견을 나가 제품교육을 실시하고 있으며, 대리점 임직원들이 서로 정보를 공유할 수 있도록 정기적인 만남을 주선하여 당사와 대리점 간에 수평적 협업관계가 조성되도록 노력하고 있습니다. (5) 쌀 검정시스템의 활성화 당사는 현재 2018년에 공고된 정부 공공비축미의 단일품종 검정에 대한 사업을 당사를 포함한 5개의 업체와 함께 진행하고 있습니다. 당사는 이에 대한 주관기업으로서 공공비축미 검체에 대한 접수를 진행하고 있으며, 나머지 4개의 업체에 할당하기로 한 단일품종 검정서비스에 대한 건 수 제공을 위해 검체를 분배하는 역할을 맡고 있습니다. 당사는 주관기업으로서 가장 많은 단일검정서비스 건수를 영위할 계획입니다. 최근 쌀값과 공공비축미, 쌀의 원산지 표기, 단일품종에 대한 관심도가 증가하면서 앞으로 더욱 많은 농가와 단위농협에서 쌀 검정서비스 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 아. 신규사업 당사는 분자진단 외 추가적으로 영위하고 있는 사업이 없습니다. 2. 주요 제품 등 가. 주요제품 매출액 및 매출비중 (단위: 천원, %) 매출유형 제 21기 매출비중 상품 매출 제품 매출 용역서비스 매출 기타 매출 합 계 나. 주요제품 현황 구분 분자진단 연구용시약(검정) 브랜드 DiaPlexC™ DiaPlexQ™ Solg™ 적용기술 AS PCR 원재료 정제 AS PCR 검사프로세스 추출된 핵산 ↓ 유전자 증폭 ↓ 전기영동 분석 추출된 핵산 ↓ 유전자 증폭을 실시간 분석 추출된 핵산 ↓ 유전자 증폭 추출된 핵산 ↓ 유전자 증폭 ↓ 전기영동 분석 사용자편의성 중 상 하 상 주요제품 당사의 제품은 대표적으로 분자진단용 DiaPlexQ™, DiaPlexC™ 와 연구 및 검정 분석용 Solg™, Multiplex™으로 나뉩니다. 분자진단용의 경우, 사람 유래의 유전자를 검사하여 유전질환을 예측하고, 인체 내 감염병 유발의 원인균, 바이러스를 검출하는제품입니다. PCR 기술을 이용하여, 증폭된 산물을 전기영동 분석을 통해