chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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차량운반구 공구와기구 비품 기타의 유형자산 건설중인자산 합 계 주) 연결재무제표 기준 2) 설비의 신설 매입계획 등 진행중인 투자 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 미시행금액 비 고 금형/정밀 신규구매 설비투자 생산능력 향상,원가 절감 의약외품 신규구매 설비투자 MASK 제작 합 계 주1) 총투자액은 2020.01.01 ~ 2020.12.31 투자 계획금액을 의미합니다.주2) 기투자액은 2020.01.01 ~ 2020.12.31 투자 완료금액을 의미합니다. 주3) 사업부문별 총투자액은 치공구등 소규모 자산을 제외한 금액입니다. 5. 매출에관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출 유형 품목 2020년(제22기) 2019년(제21기) 2018년(제20기) 타이어 금형 제품/상품 타이어 금형 타이어 제조설비 제품/상품 타이어 제조설비 기타 기타 매출 합계 주) 연결재무제표 기준 나. 판매 방법 및 경로 영업 조직도.jpg 영업 조직도 1) 판매조직 및 운영방안 당사는 영업조직을 글로벌 영업본부로 두어 글로벌 영업 1팀, 글로벌 영업 2팀, 글로벌 영업기획팀으로 분리하여 운영하고 있습니다. 구분 업무내용 글로벌영업 1팀 - 국내영업(국내 고객사 소재 타이어업체 관할) 영업환경 분석, 판매전략 수립, 수주/납기관리, CLAIM 관리, 시장개척 및 고객 사후관리 등 신규 및 잠재 고객사 대상 영업, 해외법인 영업활동 지원 및 물류업체 관리 등 글로벌영업 2팀 - 해외영업(해외 고객사 소재 타이업업체 관할) 영업환경 분석, 판매전략 수립, 수주/납기관리, CLAIM 관리, 시장개척 및 고객 사후관리 등 신규 및 잠재 고객사 대상 영업, 해외법인 영업활동 지원 및 물류업체 관리 등 글로벌영업기획팀 - 글로벌 영업 전략 기획 및 관리- 신규사업 및 프로젝트 타당성 검토- 고객사별 재무 동향 분석- 국내 및 해외법인 영업 조직 관리- 국내 및 해외법인 영업 실적 분석 당사의 판매조직은 자체 영업과 에이전트 영업으로 구분합니다. 당사 내부의 영업 직원은 내부고객 관리와 에이전트 관리 및 에이전트 발굴, 수주 후 생산 연계 업무를 진행하고 있습니다. 2) 판매경로 당사의 판매 경로는 국내 및 해외 고객사 모두 당사에 직접 P/O를 접수하여 판매하는방식을 취하고 있으며, 에이전트의 역할은 신규 고객사를 발굴하여 당사에 연결하고 담당 고객사 및 관리 등의 영업 관리를 대행하는 역할을 수행하고 있습니다. 판매방법 및 경로.jpg 판매방법 및 경로 3) 판매방법 (가) 타이어 금형 (1) 내수 판매 - 타이어 제조업체의 생산계획에 입각하여 P/O(Purchase Order) 접수 및 납기 처리 - 금호타이어, 넥센타이어에 제품을 직접 인도하여 판매 처리 - 납품 관련 부대비용(운송비, 포장비 등)은 당사 비용 (2) 수출 판매 - 고객사에 제품을 직접 인도함으로서 판매 처리(선적일 매출 인식) - 계약 조건에 따라 납품 관련 부대비용(운송비, 보험, 관세)부담 주체를 달리함 (나) 타이어 제조설비 (1) 내수 판매 - 타이어 제조업체의 생산계획에 입각하여 P/O(Purchase Order) 접수 및 납기 처리 - 금호타이어, 넥센타이어에 제품을 직접 인도하여 판매 처리 - 납품 관련 부대비용(운송비, 포장비 등)은 당사 비용 - 제작기간이 90일 이상 소요되는 성형기 완제품 제작의 경우 계약 내용에 따라 선수 금, 중도금, 납기 후 잔금으로 처리하는 경우도 있음 (2) 수출 판매 - 고객사에 제품을 직접 인도함으로서 판매 처리(선적일 매출 인식) - 계약 조건에 따라 납품 관련 부대비용(운송비, 보험, 관세)부담 주체를 달리함 - 수출 제품의 경우 주로 T/T 30~90일이며, 제작 기간이 90일 이상 소요되는 성형 기 완제품의 경우 신용장을 발행하며, 계약 내용에 따라 계약금, 중도금, 설치, 시운전 및 품질보증기간 완료 후 잔금으로 처리하는 형태를 취하고 있음 4) 수주상황 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황
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(단위 : 조, 대, 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 타이어 금형 타이어 제조설비 합계 주1) 2020년 12월까지의 개별 수주총액 및 잔고 주2) 타이어 금형 및 타이어 제조설비 품목의 부품 및 서비스/수리에 의한 매출 수량은 미포함 5) 신규사업 당사는 2020년 7월 13일 사업다각화의 일환으로 정관에 마스크 사업을 추가하여 방역 마스크 사업을 진행하고 있으며 현재까지 총 24대의 덴탈 마스크 기계장치와 5대의 KF94 마스크 제조 기계장치를 구비하였으며 글로벌 네트워크를 활용하여 마스크판매를 진행할 예정입니다. (가) 마스크 시장의 개요 전례 없는 COVID-19 확산으로 인해, 전 세계 일회용 안면 마스크 시장의 규모는 2020년 1분기에 740억 USD(76조 원) 규모 이상이 되었을 것으로 보이고, 2020년 이후 백신개발 및 기타 방역으로 인하여 시장규모가 점차 감소될 것으로 보입니다.다만 COVID-19 백신을 접종하고 있는 2021년 3월 현재에도 미국은 일일 약 6만명 수준의 확진자가 발생함에 따라 마스크를 포함한 개인 보호구 비축의 중요성이 재조명되면서 향후 수 년간 마스크 수요는 지속될 것으로 예상 됩니다. 글로벌 마스크 시장규모 추이 및 전망.jpg 글로벌 마스크 시장규모 추이 및 전망 (나) 마스크설비 현황 구분 수량 비고 Dental Mask 제작설비 24대 KF94용 마스크 제작설비 5대 기타설비 9대 콘베이어 벨트 및 포장기 외 합계 38대 (다) 마스크 인증 현황 구분 인증완료 품목 진행 품목 KF(한국 식품의약안전처) FDA(미국 식품의약청) CE(유럽 해외규격인증) 다. 연구개발 비용 (단위 : 천원) 구분 2020년도(제22기) 2019년도(제21기) 2018년도(제20기) 비용 처리 제조경비 판관비 합 계 (매출액대비 비율) 주) 매출액은 별도재무제표 기준
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 예측정보에 대한 주의사항 당사가 향후 발생될 것으로 예측 및 추정한 사건 또는 현상은 단순히 본 사업보고서 작성 당시의 재무상태 및 경영성과에 근거하여 회사의 주관적인 견해를 덧붙여 설명 한 것이라고 할 수 있습니다. 동 예측정보에 대해서는 회사가 추정한 향후 경영환경 과 관련된 다양한 가정 및 추측을 바탕으로 하고 있으며, 이러한 가정 및 추측은 주 관적인 견해로서, 실제로 나타난 성과 및 결과치와는 상당한 차이를 보일 수 있다는 점을 본 공시서류의 정보이용자는 염두에 두어야 할 것입니다.이러한 예측된 정보와 실제 결과치와의 중요한 차이가 발생하는 원인은 대내외적인 경영과 관련된 환경요인이 포함되어 있으며, 이 밖에도 수많은 원인이 상존하고 있음을 간과해서는 안 될 것입니다. 또한 당사는 본 사업보고서 공시이후에 발생하는 위험 및 불확실성을 추가로 반영하기 위해 예측정보에 기재된 내용을 수정하는 어떠한 의무도 없음을 확인하며, 재공시의 의무도 없음을 확인합니다.마지막으로, 본 보고서에 기재된 예측정보에 대해 그 현상이 실제로 실현되거나, 중요한 영향이 발생할 것이라고 어떠한 확신도 제공해 드릴 수 없음을 유의하여 주시고, 어디까지나 예측정보는 본 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 향후 발생될 위험요소나 추가정보의 기재 등의 행위는 이루어 지지 않을 것임을 본 공시서류의 정보이용자는 다시 한번 유의하시기 바랍니다. 1. 개요 가. 지배회사의 내용 세화아이엠씨는 2018년 연초 최대주주 및 대표이사 변경과 회계 감사의견거절, 전 최대주주 및 경영진 등의 배임 및 횡령 등으로 거래소의 기업심사위원회 및 상장 ·공시위원회 심의 대상으로 결정되어었으며, 2018년 12월 7일자로 경영정상화를 위하여 채권금융기관공동관리절차(이하 "자율협약") 및 채권은행자율협의회 구성및 운영을 통한 공동관리를 결정하여 경영정상화 계획을 바탕으로 생산효율화를 추진, 자체 생산운영을 확대하고 자본 확충으로 재무구조를 개선 하였습니다.세화아이엠씨는 2019년 12월 26일 (주)우성코퍼레이션으로 최대주주가 변경 된바 있으며, 2020년 02월 10일과 2020년 3월 12일을 납입일로 하여 150억 원의 제3자 배정 유상증자를 실시한바 있습니다.세화아이엠씨는 2020년 5월 25일 거래소의 기업심사위원회 및 상장 ·공시위원회 심의 대상으로 결정 상장유지를 결정 받아, 2020년 7월 31일자로 (주)세화아이엠씨 채권금융기관협의회 제6차 협의 결의 결과 경영정상화가 실현된것으로 판단되어 채권금융기관 공동관리절차를 종결 하였습니다.또한 2020년 7월 20일자 이사회를 통하여 주주배정 유상증자를 결정한바 있으며, 2020년 11월 12일을 납입일로 하여 총 394억 원1천만원의 주주배정 유상증자를 실시 하였습니다. 이러한 재무구조 개선과 더불어 공정 및 품질관리의 체계화를 이루고, 설비투자를 진행하여 생산성과 품질 향상을 이끌어 기존 고객사의 하락된 신뢰도를 점차적으로 높여 나갈 계획입니다 나.주요 종속회사의 내용 2020년 세계 경제는 중국발 코로나 전염병의 확산으로 인해 경제 활동이 위축되었습니다. 코로나 전염병이 전세계적으로 확산되면서, 세계 각 국이 전염병 통제를 위해 전례없는 경제봉쇄 정책을 취하였습니다. 이에 따라 각 국의 경제가 역성장하면서 세계 교역이 급격하게 위축되어, 세계 경제의 하향세가 지난해보다 더욱 가속화 되었습니다. 이는 전방산업의 수요감소와 이에 따른 타이어 몰드의 생산량 감소로 이어졌습니다. 2020년 회사는 이러한 어려운 환경속에서도 선택과 집중을 통한 경영체질 개선과 생산 효율화를 위하여 집중하는 등 이러한 노력에도 불구하고 코로나 전염병 확산에 따른 매출감소로 인해 영업이익 적자 및 당기순손실을 시현하였습니다. 당사는 2021년 주요 종속회사에 대하여 아래와 같이 개선활동을 이어 나갈 계획 입니다. 1) 북미지역 북미지역 종속 법인의 경우 장기적 사업 악화로 북미지역 사업 구조조정의 결정을 내렸고, 종속회사간 간이 합병을 통해 규모를 축소를 진행 중에 있습니다.
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2021년 북미지역의 관리조직 일원화 및 불필요한 비용 감소와 더불어 유휴자산 매각을 통해 종속 법인의 부채 를 상환하는 등 재무구조를 개선할 계획입니다. 2) 중국 중국 내 종속법인은 과거부터 이어진 내수시장 악화와 업체 간 경쟁에 따른 제품단가인하 요구 등으로 2019년 부진한 실적을 기록하였으나 내수시장 악화에 따른 부진한실적을 타개하기 위하여 천진세한과 남경세한의 운영설비를 중국 청도세화로 이전 하는등 사업 구조조정 및 효율화를를 진행하였습니다.이후 중국 내 종속법인의 유휴자산 매각 통한 부채 상환과 청도세화의 생산안정화가 이루어짐에 따라 재무무구조 건전성이 재무 건전성이 회복 되었습니다. 본사는 2021년 중국내 종속법인에 대하여 선택과 집중을 통한 경영체질 개선과 생산 효율화를 위하여 집중할 계획 입니다. 3) 유럽 유럽 내 종속법인은 2019년 신규 고객사 확대를 통해 전년대비 1.45% 매출액 증가 및 판관비 감소로 전년대비 영업이익 대폭 개선되었으나, COVID-19장기화로 인한 내수시장 악화에 따른 매출 감소가 발생 하였습니다.다만, 2021년 유럽내 주요고객사들의 운영이 재개 됨에 따라 유럽 내 종속법인들의 매출이 점차 회복 될것으로 전망 하고 있습니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) (단위 : 백만원) 과 목 제 22 기 제 21 기 제 20 기 자산총계 - 유동자산 - 비유동자산 부채총계 - 유동부채 - 비유동부채 자본총계 지배기업소유주지분 - 자본금 - 주식발행초과금 - 이익잉여금 - 기타포괄손익누계액 - 기타자본 비지배지분 매출액 매출총이익 영업이익 금융손익 관계기업및공동지배기업투자손익 기타영업외손익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 지배기업소유주지분 비지배지분 나. 주요지표 구분 산식 2020년 2019년 매출액증가율 (당기매출액-전기매출액)/전기매출액*100 영업이익율 (영업이익/매출액)*100 당기순이익율 (당기순이익/매출액)*100 자기자본순이익율 (당기순이익/평균자기자본)*100 부채비율 (부채총액/자기자본)*100 유동비율 (유동자산/유동부채)*100 자기자본비율 (자기자본/총자산)*100 다. 매출 및 주요 재무비율 분석 1) 매출액 증감율 당사의 2020년 연결기준 매출성장율은 COVID-19장기화로 인한 전방산업 악화 따른 고객사의 발주 감소와 미국, 중국법인 구조조정에 따른 사업축소, 본사의 유가증권시장의 거래정지 등 내부요인이 고객사의 신뢰도 하락으로 이어져 2019년 대비 하락하 였습니다. 2021년에는 경영정상화 추진으로 고객사에 대한 신뢰도를 높여 수주 증대를 이룰 계획입니다. 2) 영업이익율 및 당기순이익 지표 당사는 COVID-19장기화로 인한 전방산업 악화로 2020년 해외법인의 수익성중심의 재편과 더불어 생산효율성 증대등을 위한 노력을 다하였으나, 소송 및 회계관련 비경상적 비용 등 일시적 지급수수료로 인하여 대폭적인 개선이 이루어지지 못하였습니다.이에 2020년 연결기준 영업이익은 약 -95억이며 영업이익률은 -12.75%이고, 당기순이익은 약 -295억 원으로 당기순이익율 -50.07%를 나타내고 있습니다.2021년에는 추가적인 사업재편과 함께 생산성향상을 토대로 점진적인 매출액 증대 및 수익성 개선 증대를 이룰 계획 입니다. 3) 자기자본순이익율(ROE), 자기자본비율 당사는 2020년 두 차례 유상증자로 자본 확충이 이루어짐에 따라 자기자본순이익율과 자기자본비율은 대표적 수익성 및 재무건전성 지표로 각 수치 를 나타내고 있습니다. 4) 부채비율 및 유동비율 부채비율은 135.44%를 나타내어 2019년 대비 513.52% % 감소한 상태이나, 업종평균 103.27%보다 다소 높은편 입니다.유동비율은 216.58%를 나타내어 2019년 대비170.2% 증가한 상태이며, 업종평균 140.31%보다 다소 높은편 입니다. 라. 향후 추진하고자 하는 사업
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II. 사업의 내용 -1. 사업의 개요 중 차. 신규사업 등의 내용에 명시되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 마. 환율변동 위험을 회피하기 위한 조치 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있으며 각 국가별 기능통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 달러화 및 유로화 등이 있습니다. 또한 당사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 1) 환율변동추이(2020년) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 USD EUR JPY(100) 주) 서울외국환중개 2020년 분기별 평균환율 2) 환위험 노출정도 (원화단위: 천원, 외화단위: USD, EUR, JPY, CNY) 구 분 당기말 전기말 외화 원화 외화 원화 현금및현금성자산 USD EUR JPY CNY 기타수취채권 USD EUR CNY 매출채권 USD EUR JPY CNY 외화자산 합계 매입채무 USD EUR JPY CNY 기타지급채무 USD EUR JPY CNY 단기차입금 USD JPY 장기차입금 USD JPY 외화부채 합계 당사는 외화자산ㆍ부채 및 외화차입 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 화폐성 외화자산 및 외화부채가 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 법인세비용차감전순이익 3) 파생상품계약 체결 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 자산손상에 관한 사항 (단위 : 백만원) 항목 손상,감액 금액 손상,감액 사유 가정 또는 추정의 내용 매출채권 고객사 매출채권 회수지연 기대신용손실(간편법) 당기손익-공정가치측정금융상품 대상회사 영업실적 저조 및 시장가치 하락으로 인한 손상 현금흐름할인법 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 대상회사 영업실적 저조 및 시장가치 하락으로 인한 손상 현금흐름할인법 미수금 채권의 회수 지연 기대신용손실 선급금 채권의 회수 지연 유동성장기대여금 채권의 회수 지연 기대신용손실 장기미수금 채권의 회수 지연 기대신용손실 장기대여금 채권의 회수 지연 기대신용손실 임차보증금 기대신용손실에 따른 감액 기대신용손실 기타보증금 기대신용손실에 따른 감액 기대신용손실 재고자산 장기적체 재고 및 불량재고에 대한 충당금 반영 순실현가치 반영 유무형자산 실적악화로 순자산감소, 불용자산 현금흐름할인법 외 3. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 차입금 증감 현황 및 요인 분석 (단위 : 천원) 구분 2020년 2019년 증감액 증감율 단기차입금 장기차입금 전환사채 합 계 주) 차입금 감소는 당사가 발행한 사채의 주식전환행사와 더불어 2020년 12월 유상증자를 통하여 금융기관 차입금 중 일부를 상환함에 따라 전기대비 차입금이 47.14% 감소 하였습니다. (단위 : 천원) 구분 2020년 2019년 2018년 업종평균 당사 업종평균 당사 차입금의존도 유동비율 영업현금흐름 주1) 연결재무제표 기준 주2) 업종의 평균은 '2019년 한국은행 기업경영분석', ‘C292. 특수목적용 기계 제조업’기준 차입금의존도 및 유동비율은 동종업계 평균보다 높은 수치를 나타내고 있습니다.향후 자구계획 이행을 통하여 경영정상화를 이끌어 점진적인 차입금 상환으로 차입금의존도의 감소와 유동비율 향상을 위해 노력하겠습니다. 나. 자금조달에 관한 사항 1) 차입금 현황 가) 당기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 장기차입금 전환사채 합 계 나) 당기말과 전기말 현재 장ㆍ단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.(1) 단기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율 만기일 당기말 전기말 비고 운전자금등 (주)한국씨티은행 원화 (주)광주은행 원화 KDB산업은행 원화 IBK기업은행 외화 한국수출입은행 외화 한국수출입은행 외화 한국수출입은행 외화 한국수출입은행 외화 교통은행 외화 외화 외화 CSOB Bank 외화
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중국농업은행 외화 기타 외화 합 계 (2) 장기차입금 (단위: 천원) 내 역 차입처 연이자율 만기일 당기말 전기말 비고 운전자금등 (주)한국씨티은행 원화 (주)광주은행 원화 IBK기업은행 외화 KDB산업은행 원화 한국수출입은행 외화 한국수출입은행 외화 한국수출입은행 외화 한국수출입은행 외화 IBK기업은행 천진분행 외화 외화 기타 외화 소 계 유동성 대체 합 계 (3) 전환사채(가) 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 차입처 표시이자율 만기 당기말 전기말 제3회 전환사채(*) 위즈국제물류 외 제4회 전환사채(*) ㈜케이제이인베스트먼트 외 합 계 (나) 당기말과 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. 구분 제3회차(*1) 제4회차(*2) 종류 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행가액 15,000 백만원 16,000 백만원 발행일 만기일 보장수익률 전환권 전환대상 보통주 보통주 전환비율 사채권면 금액100% 사채권면 금액100% 전환가격(*3) 2,215원 3,410원 (주당 액면가 500원 기준) (주당 액면가 500원 기준) 행사기간 조기상환청구권 발행일로부터 12개월이 되는 2018년 11월 29일로부터 매 6개월이 되는날 상환 청구 가능 발행일로부터 12개월이 되는 2019년 02월 22일로부터 매 3개월이 되는날 상환 청구 가능 매도청구권 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 발행일로부터 6개월이 되는 날로부터 1년이 되는날까지 매도 청구가능(매도청구권 행사 범위 : 발행가액의 35%) 전환가액조정 - 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입, 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합,감자 및 주식 병합 등발생 - 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입, 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합,감자 및 주식 병합 등발생 - 최근가중평균산술주가가 전환가액보다 낮은경우(단 새로운 전환가격은 직전 전환가격의 70%이상으로 한다) - 최근가중평균산술주가가 전환가액보다 낮은경우(단 새로운 전환가격은 직전 전환가격의 70%이상으로 한다) (*1) 3회차 전환사채 총 15,000백만원 중 14,100백만원은 당기 중 전환청구되어 자본금으로 전환되었고, 500백만원은 조기 상환되었습니다.(*2) 4회차 전환사채 총 16,000백만원 중 11,840백만원은 당기 중 전환청구되어 자본금으로 전환되었고, 700백만원은 조기 상환되었습니다.(*3) 당기말 현재 3회차 전환가격은 587원, 4회차 전환가격은 573원으로 조정되었습니다. 2) 상환의무가 있는 조달자금의 항목별ㆍ만기별 상환금액 도래현황 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년~5년 5년 초과 장ㆍ단기차입금 전환사채 매입채무 기타지급채무 리스부채 합 계 3) 중요한 자금 지출 내역당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 부외거래 부외거래에 관한 사항은 당사의 2020년도 사업보고서 본문 "XI.그밖에 투자자 보호를위하여 필요한 사항 중 2.우발채무 등"을 참조하시기 바랍니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 2020년도 사업보고서본문 "Ⅲ.재무에 관한 사항 3.연결재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 및 법규상 규제에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있으며 각 국가별 기능통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 달러화 및 유로화 등이 있습니다. 또한 당사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 필요시에는 금융기관과의 파생상품 거래를 통해 환 위험을 헷지하고 있으며 투기적 거래는 엄격히 제한하고 있습니다. 이와 더불어 환율이 계획환율 대비 추가 하락하는상황에 대비한 단계별 대응 방안 운영으로 원화강세로 인한 손익변동 영향을 최소화 해 나갈
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II. 사업의 내용 가. 사업부문 개요 (1) 시스템반도체 산업의 특성 및 성장성 시스템반도체는 첨단 IT 기기들을 구동하는 핵심부품으로 디스플레이, 사물인터넷, 모바일 등 전방산업의 성장과 함께 규모의 성장을 이루어 왔습니다. 소품종 대량생산의 사업구조를 가지고 있는 메모리반도체와는 다르게 시스템반도체산업은 IT기기의 진화에 따라 다품종 소량생산의 특성을 가지고 있으며, 반도체 설계능력에 따라 기기의 성능 변화가 크기 때문에 지속적인 R 투자와 짧은 Life-cycle화를 통한 시장선점이 중요해 높은 진입장벽을 가지고 있습니다. 반도체 관련 전문 조사기관인 WSTS에 따르면 2021년 전 세계 반도체 시장 규모는 4,694억달러로 2020년보다 약 8% 상승할 것이라고 전망했습니다.이는 메모리 반도체와 센서제품의 성장이 큰 요인으로 작용하였고, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹으로부터 부정적인 영향을 적게 받았기 때문이라고 설명하고 있습니다. 나. 업계의 현황 (1) 업종의 분류 반도체 설계와 제조는 한 업체가 모두 진행하기도 하지만 각 과정별로 특화된 기업들도 있습니다. 이를 분류하면 종합반도체회사(IDM), 설계전문업체(Fabless, Chipless), 위탁생산전문업체(Foundry), 패키징 및 테스트 전문업체(SATS)로 나눌 수 있습니다. 당사는 이중 설계전문업체(Chipless)의 범주에 속합니다. (2) 반도체 설계전문 산업(Fabless, Chipless) 팹리스 업체(Fabless)는 말 그대로 생산시설 (Fab)을 소유하지 않고 회로설계와 판매만 담당하고 있습니다. 즉, 회로를 설계한 후 제조와 패키징/테스트는 아웃소싱하고 생산물에 자신의 브랜드를 붙여 판매합니다. 반도체 생산설비를 보유하지 않기 때문에 설비투자가 적으며 고정비의 대부분은 연구개발비와 인건비가 차지합니다. 대표적인 기업으로 Qualcomm, Broadcom, Mediatek, 실리콘웍스 등이 있습니다. 칩리스(Chipless)인 당사의 사업 구조는 팹리스 업체와 마찬가지로 생산시설을 보유하지 않으나, 고객사(세트메이커 및 Fabless 업체)에게 용역 의뢰를 받아 개발을 진행 하며, 추후 요청에 따라 고객사의 상표로 반도체를 외주생산하여 납품 합니다. 다. 경기변동의 특성 반도체 시장은 주변 환경에 많은 영향을 받으며, 그 중 GDP 성장이 가장 큰 영향을 미칩니다. GDP의 구성 요소는 설비투자나 내구 소비재 지출을 포함해 반도체 성장의 '모두’라고 말할 수 있기 때문입니다. 특히 시스템 반도체 시장은 설비 투자보다는 내구 소비재 지출에 따른 경기 변동의 영향을 받습니다. [표] 세계 경제 전망 (단위 : %) 구분 세계 선진국 미국 일본 영국 캐나다 유로존 기타선진국 신흥개도국 국제 통화기구(IMF)가 발표한 자료에 의하면 코로나19 팬데믹이 글로벌 금융에 여전히 상 ·하방 위험으로 존재하는가운데 심각한 경기침체 상태에서 완만한 회복을 이어갈 것으로 예측했다. 라. 시장여건 당사는 주 고객사인 Set업체 및 Fabless 업체와는 다르게 반도체 칩의 퍼포먼스를 나타내는 algorithm의 개발 보다는 칩의 성능(efficiency)을 향상시키는, algorithm을 실리콘에 구현하는 설계를 수행하고 있습니다. 이러한 회사의 특성상 한 전방산업에 특화된 기술력 보다는 반도체 자체의 성능향상에 집중된 기술력을 개발하게 되었으며, 다양한 산업 군에서 고객의 의뢰를 수행할 수 있는 능력을 보유하였습니다. 따라서 매년 40~50건 이상의 신제품 개발을 위한 반도체 설계를 수행하고 있으며, 다양한 분야(TV, 모바일, 사물인터넷, 자동차 등)에서의 개발 경험이 누적되어 고객이 원하는 반도체 개발 및 고객지원능력이 타사 대비 비교우위에 있습니다. 또한, 당사는 단순히 반도체 설계만 하는 Fabless 업체, 한정된 foundry 시설을 보유하고 있는 기업들과는 달리 가장 많은 공정을 보유하고 있는 foundry사와의 협업관계를 통해 설계 후 양산을 통한 반도체공급으로 초과이윤 획득이 가능한 사업형태를 발전시켰습니다.
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따라서 고객사의 요청에 의해 개발한 반도체를 양산 및 납품함으로써 재고자산 부담이 없으며, 한 산업군에 종속되지 않기 때문에 안정적인 Chipless 사업구조를 가지고 있습니다. 마. 회사의 강점 (1) One-stop 시스템 반도체 개발이 가능한 조직 구성 SoC 개발, Platform 개발, IP 개발, Embedded Memory 개발, Library 개발, 테스트 개발 및 QA등 전문화된 조직을 구성하여 고객이 필요로 하는 다양한 형태의 비즈니스 모델을 제공하고 있습니다. 당사는 반도체 개발 뿐 아니라 Package 와 테스트 개발, QA 서비스까지 지원 함으로서 고객이 별도의 조직이나 인력 없이 반도체 개발 및 안정적인 양산이 가능하도록 하고 있습니다. (2) 축적된 know-how 와 반도체 개발 경험이 풍부한 우수한 인재 확보 주요 연구인력의 평균 경력이 20년 이상으로 검증된 기술력과 know-how 를 보유하고 있는 우수한 인재들이 다수 확보되어 있습니다. 첨단 미세 공정인 16nm FinFET 부터 180nm 공정까지 다양한 공정에 대한 제품 개발 이력을 보유하고 있으며, Embedded Flash, High Voltage 및 RF 등에 특화된 공정에 대한 다수의 제품 개발 및 양산 이력을 보유하고 있습니다. 또한, 보유한 인력 pool 을 효율적으로 과제 개발에 참여시켜 Error 없이 One-time 개발에 성공함으로써 경쟁력 있는 chip size와 최단의 TAT를 고려한 차별화된 solution을 제공하고 있습니다. (3) 고사양/고집적도 시스템 반도체 개발 및 양산 10Gbps대 직렬/병렬 송수신기, 5Gbps PCIe, 3.7Gbps Vx1, 1,866Mbps DDR3, 24-bit ADC 등 고사양의 IP들이 내장된 시스템반도체 개발 성공 및 양산 이력을 보유하고 있으며, 1억 게이트 이상의 고집적도 반도체 개발을 성공적으로 개발한 이력이 있습니다. Application 관점에서 Mobile 기기, Digital TV, Automotive, ESL(Electronic Shelf Label), Smart Grid, 통신 및 Network 제품, IoT (사물인터넷)제품, 차량 전장 제품, VR/AR 제품 등 다양한 제품 개발 및 양산을 진행하고 있습니다. (4) 저전력 시스템 반도체 개발을 위한 인프라 확보 저전력 개발을 위한 Design flow, 저전력/고성능 Library 및 Embedded SRAM 개발 인프라가 확보되어 차별화 된 저전력 시스템 반도체 개발 및 제품에 대한 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이와 더불어 저전력/고성능 high speed serial interface IP 및 고객의 요청에 의한 특화된 사양의 AFE IP등을 개발 및 적용하여 제품에 대한 사양 및 경쟁력을 확보하고 있습니다. (5) 고객 지향적 기술 및 개발 고객사의 개발 완성도 및 신뢰성을 확보하기 위하여 제반 기술적인 지원 및 검증을 제공하고 있습니다. 제품 경쟁력과 개발 효율성을 위하여 IP vendor 들을 통해 고객이 필요로 하는 IP 들에 대한 survey, 검토 및 검증을 지원하고 있습니다. 또한 고객과의 direct channel 을 형성하여 적극적인 지원 및 문제 해결이 될 수 있도록 하고 있습니다. 2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 구분 적용시장 17년 18년 19년 20년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 디스플레이 모바일 사물인터넷 빅데이터 기타 소계 용역 SoC설계용역 상품 기타 기타매출 임대료수입 계 주1) 17년은 개별재무제표 기준, 18년 ~ 20년은 연결재무제표 기준입니다.주2) 17년 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호에 따라 작성되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사가 제공하는 고객주문형 반도체 산업은 다품종 소량 생산 기반에 따라 주요 제품의 가격변동추이를 추정하기 어렵습니다. 3. 주요 원재료 등에 관한 사항 가. 매입현황 (단위 : 백만원, 천$) 구분 내역
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2017년 2018년 2019년 2020년 원재료 웨이퍼 수입 $9,243 $64,811 $140,530 $158,341 IP 국내 수입 $2,481 $458 $229 $235 소계 외주가공 FAB 수입 $5,705 $13,479 $10,216 $3,110 패키징 국내 수입 $2 $57 $47 테스트 국내 수입 $6,302 $22,095 기타 국내 소계 매입 합계 주1) 17년은 개별재무제표 기준, 18년 ~ 19년은 연결재무제표 기준입니다.주2) 미화는 외환은행 최초고시환율 중 매매기준율 1월 ~ 12월 평균으로 산정됨.나. 가격변동추이 (단위 : $) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 Wafer(매) 12 Inch 8 Inch 주) 품목별 원재료의 가격은 각 품목별 연간 총 매입액을 총 매입수량으로 나누어 평균 단가를 산출하였습니다. 사용 공정에 따라 단가가 다르고 분기/연도마다 사용하는 공정이 다르기 때문에 분기/연도별로 가격변동폭이 크게 발생할 수 있습니다. (1) 산출기준 매입단가는 전체 각 원부재료의 매입금액을 매입단위로 나누어 평균매입 단가를 산정하였습니다. (2) 주요 가격변동원인 반도체 공정, package, test 장비 등의 사양에 따라 차이가 있어 상기 표의 연도별 가격 변동 추이는 의미가 없으나 주요 SCM 거래선 별로 개별흥정을 통해 3-8%정도의가격인하를 진행하는 경우가 있습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산자원 당사가 영위하는 반도체설계의 성격상 생산자원은 인적자원이 주로 해당됩니다.본 보고서 제출일 현재 당사의 인원현황은 145명이며, 그 중 연구개발 및 기술인력은 98명 입니다. 나. 영업 설비의 현황 등당사 제조 공정과 관련하여 웨이퍼 생산은 외부 FAB을 이용하고 있으므로 직접적인생산 설비시설이 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출 유형 판매경로 제 16기 (2017년말) 제 17기 (2018년말) 제 18기 (2019년말) 제 19기 (2020년말) 제품(양산) 직접판매 용역(개발) 상품 임대료수입 합계 주1) 17년은 개별재무제표 기준, 18년 ~ 20년은 연결재무제표 기준입니다.주2) 7년 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호에 따라 작성되었습니다.나. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매경로 당사는 해외 고객에 대한 직접 수출이 없으며 판매경로 또한 직접판매 형태 입니다. (2) 판매방법 및 조건 판매유형 판매방법 판매조건 개발 용역 고객의 용역개발 계약에 따라 당사 및 반도체 공정 기술을 바탕으로 ASIC 설계를 하고 외주 위탁 가공을 통해 시제품을 제작하여 고객에게 전달 개발 용역 계약은 일반적으로 선금, 중도금, 잔금으로 계약금을 분할하며, 30일 이내 현금결제 방식을 원칙으로 하고 있음. 제품(양산) 고객과 계약 체결된 제품 공급 범위에 따라 Wafer 제작 공급 또는 Turn-Key 방식인 Wafer 제작부터 PKG/Test 완료된 최종 완제품 ASIC으로 공급하며, 외주 위탁 생산 업체를 통해 제품 생산하여 고객에게 제품을 납품. 고객의 사전 주문 계획을 접수하여 외주 생산회사와 제품 생산 계획하며, 고객의 주문에 따라 외주 생산하여 양사 협의된 납기일 내에제품 납품함.제품 납품 후 30일 이내 현금 결제 방식을 원칙으로 하고 있음. 6. 수주상황 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에대한 문서화된 정책을
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검토, 승인합니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (2) 가격 위험 연결회사는 재무상태표상 당기손익-공정가치 금융자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있으며, 가격위험 관리를 위해 연결회사는 주기적으로 시세변동에 주의를 기울이고 있습니다. 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ 주가지수에 속해 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주가의 30% 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치 는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 구분 세후이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 상승시 하락시 (3) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 100bp 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 시장이자율 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 상승시 하락시 나. 신용위험 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인위험한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금성자산 매출채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 다. 유동성위험 연결회사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.연결회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기말 3개월 미만 3개월~1년 이하 1년~2년 이하 2년~ 5년 이하 합계 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 매입채무 기타유동금융부채 전환사채 리스부채 (단위: 천원) 전기말 3개월 미만 3개월~ 1년 이하 1년~2년 이하 2년~ 5년 이하 합계 단기차입금 매입채무 기타유동금융부채 전환사채 리스부채 라. 자본위험관리 연결회사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율 등의 재무비율을 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.보고기간말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약 보고서
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제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발 담당 조직 조직도.jpg 조직도 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제 17기 제 18기 제 19기 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구분야 당사는 당사와 거래하는 고객들에게 기술력에 대한 확신을 주고, 고객의 요구를 100% 충족하는 제품을 개발하며, 나아가 고객의 기대를 뛰어넘는 새로운 솔루션 제공하기 위하여 다양한 SoC분야의 연구를 수행하고 있습니다. (1) UDSM (Ultra Deep Sub-Micron) 공정을 이용한 지능형 반도체 구현 기술 개발 - 16nm FinFET 공정을 이용한 지능형 반도체 개발Flow Setup - 28nm HKMG (High-K Metal Gate) 공정을 이용한 지능형 반도체 개발 - PVT (Process, Voltage, Temperature) 변화에 둔감한 제품 구현을 위한 센서 기술 개발 (2) 저장 장치용 지능형 반도체 개발 - 모바일 저장장치를 위한 메모리 컨트롤러 제품 개발 - SSD 장치를 위한 메모리 컨트롤러 제품 개발 - 대용량SSD 구현을 위한 핵심 요소 기술 개발 - 자동차용 플래시 메모리 저장 장치를 위한 제품 기술 개발 (3) 디스플레이용 지능형 반도체를 위한 인터페이스 기술 개발 - LVDS, fast-LVDS, V by 1 HS, HDMI, USI-T 등의 고속 직렬 인터페이스PHY 기술 개발- 각종 디스플레이 인터페이스의LINK 기술 개발- 12.5Gbps 직렬 통신 상용화를 위한 제품 기술 개발- 고속 전송 시스템에서EMI를 저감시키기 위한SSCG(Spread Spectrum Clock Generator) 기술 개발- 디스플레이용 반도체에 특화된 임베디드 메모리 매크로 개발 (4) IoT향 저전력 지능형 반도체 구현을 위한 핵심 요소 기술 개발 - 누설 전류 특성을 개선한 스탠다드 셀 라이브러리 개발- 누설 전류 및 동작 전류 특성을 개선한 스탠다드 셀 라이브러리 개발- 저전력 임베디드 메모리 매크로 개발 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 (단위 : 건) 구분 건수 특허 국내 출원 등록 해외 출원 등록 구 분 출원일 등록일 소유자 내 용 주무관청 특허권 ADT 전압검출장치 특허청 ADT 위상동기루프용 전압-전류 변환장치 특허청 ADT 센서칩을 포함하는 다중칩 패키지의 테스트회로 및 그 테스트 회로를 포함하는 다중칩 패키지 특허청 ADT 자석의 극성에 따른 자계센서 출력 보정회로, 그 보정회로를 포함하는 포인팅 장치 및 디지털 단말기 특허청 ADT 홀 센서 구동회로 및 그 구동회로에 의한 포인팅 장치 특허청 ADT 전압 제어 발진기 특허청 ADT 전압제어 발진기 및 전압 제어지연회로 특허청 ADT 광대역의 공통모드 입력전압 범위를 가지는 차동증폭회로 및 그 차동 증폭회로를 구비한 입력 버퍼 특허청 ADT 차동신호 생성회로 특허청 ADT 클럭오류 검출장치 및 그 검출 장치를 포함하는 신호처리장치 특허청 ADT 클럭 데이터 복원회로 특허청 ADT 클럭 데이터 복원회로 특허청 ADT 3차원 공간인식 센서 모듈 특허청 ADT 3차원 공간인식 센서 모듈 특허청 ADT 정적 램용 센스앰프인에이블 신호 생성회로 및 그 방법과, 그 생성회로를 구비한 정적 램 특허청 ADT 정적 램용 제어신호 생성회로 및 그 방법과 그 생성회로를 구비한 정적 램 특허청 ADT 공통 데이터 버스회로 및 그 버스회로를 구비한 집적회로 특허청 ADT 저전력 고속 처리가 가능한 플립플랍 회로 특허청 ADT 전압 레벨 시프터 특허청 ADT 양방향 버스용 버퍼부 및 그 양방향 버퍼부를 구비한 버스회로 특허청 ADT 별개의 클럭 동기 시스템 2개를 하나로 병합 가능하게 하는 클럭 중개 회로 및 그 중개 회로를 구비한 회로 특허청 ADT 저전력, 고속 처리가 가능한 플립플랍 회로 특허청 ADT 공통 데이터 버스의 데이터 스큐를 보상하는 데이터 버퍼
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 예측정보에 대한 주의사항당사가 본 공시서류에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다. 결론적으로, 본 공시서류상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 공시서류에 기재된예측정보는 공시서류의 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 1. 개요(주)에이디테크놀로지의 이사회는 2020년도 제19기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다.회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.또한 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 2. 경영성과 2020년 매출액은 전년도 대비 29.47% 증가한 2,923억원, 영업이익은 134억원, 당기순이익은 67.73% 감소한 28억원을 기록하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 제 19기 제 18기 증 감 증감율 매 출 액 매 출 원 가 매출 총이익 판매비와 관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익 * 연결손익계산서 기준 입니다.3. 재무상태 2020년말 자산총계는 전년대비 99.99% 증가한 2,203억원, 부채 총계는 전년대비 32.16% 증가한 719억원, 자본총계는 전년대비 166.26% 증가한 1,483억원입니다. (단위 : 백만원) 구분 제 19기 제 18기 증 감 증감율 자산총계 유동자산 - 당좌자산 - 재고자산 비유동자산 - 유형자산 - 무형자산 - 기타비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 부채와 자본총계 4. 유동성 및 자금조달1) 유동성 지표 (단위 : 백만원) 구 분 2020년도 2019년도 증 감 증감율 유동자산 유동부채 유동비율(%) 2) 단기차입금 내역 구 분 차입처 최장 만기일 당기말 연이자율 (%) 당기말 전기말 단기차입금 운전자금 원화대출 우리은행(*1) 운전자금 원화대출 우리은행 정기예금담보 원화대출 우리은행 운전자금 원화대출 산업은행(*2) 운전자금 원화대출 산업은행(*3) 시설자금 원화대출 산업은행(*2) 유동성장기차입금 운전자금 원화대출 우리은행(*4) 장기차입금 합 계 (*1) 해당 차입금에 대해서는 대표이사로부터 지급보 증을 제공받고 있습니다 (*2) 토지 및 건물을 담보로 실행된 차입금 입니다.(*3) 특허권을 담보로 실행된 차입금 입니다.(*4) 해당 차입금에 대해서는 기술신용보증기금으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. 3) 전환사채 내역 보고기간 종료일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 액면가액 전환권조정 장부가액 전환사채의 발행조건은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제3회 무기명식 이권부 사모전환사채 발행가액 150억원 이자율 표면이자 : 0.0%, 만기보장수익율 : 0.0% 발행일 2019년 08월 28일 만기일 2024년 08월 28일 이자지급방법 표면이자는 0%로 별도의 이자지급기일은 없는 것으로
에이디테크놀로지 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

한다. 원금상환방법 만기까지 보유하고 있는 사채의 원금에 대하여는 2024년 8월 28일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 조기상환청구 투자자는 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2021년 8월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 권면금액 100%에 해당하는 조기상환을 청구할 수 있다. 전환청구기간 사채발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 만기일 1개월 전까지로 한다. 전환가액(*) 16,143 원 권리행사시 발행할 주식수 123,893 주 5. 부외거래당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항사업보고서 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 참조 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
바이오인프라생명과학 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

연결 및 별도 재무제표 기준 연구개발비용은 동일합니다. 다. 연구개발 현황 및 실적 (1) 연구개발 진행 현황 및 향후 계획 구 분 품 목 적응증 연구 현재 진행단계 비 고 시작일 단계(국가) 승인일 바이오 체외 암진단 폐암 선별검사 (면역 화학적 진단) 2016년 - IRB 확증임상 승인계획 신청중 (한국) 유방암 선별검사 (분자 진단) 2017년 - 체외진단 의료기기 3등급 제조(수출용)허가 완료 (한국) 간암 감시검사 (정밀의료) 2017년 - 21년 하반기 식약처 임상시험계획서 제출예정(한국) 표적 약물 전달 초음파 탈모치료 의료기기(미정) 피부약물전달 (탈모치료) 2017년 - 최종 어플리케이션 개발 및 시스템 통합 진행중 - 21년 하반기 임상시험 진행예정(한국) 유방암(항암제) 2013년 - 약물전달 안정성 개선 및 초음파 조사에 따른 방출율 개선을 위한 연구 진행중 - 21년 하반기 비임상시험 진행 예정(한국) 구 분 체외 암진단 적응증 8대암 (폐암, 간암, 대장암, 위암, 췌장암, 전립선암, 유방암, 난소암) 작용기전 종양 미세환경의 변화를 반영하는 다중 단백 마커를 분석,암세포 주변 환경의 종합적 평가가 가능하고 암의 이질성 문제 극복 사용목적 8대암 보조진단 특성 민감도:83~98%, 특이도:83~96% / 분석방법:종양,신진대사,혈관생성,염증 및 면역 표지자 17종 검사알고리즘: 암종별 개별 알고리즘 / 췌장암, 난소암, 대장암 조기 발견에 효과적 진행경과 자각증상이 없는 일반인을 대상으로 8대암에 대한 높은 정확도와 고위험군 선별 검사법 개발 향후계획 B2B 및 B2G 영업 확장을 통하여 매출 실적을 개선 관련논문 Diagnostic value of combining tumor and inflammatory biomarkers in detecting common cancers in Korea.(Clin Chim Acta. 2021 May;516:169-178 (IF 2.535))6대암(폐암,간암,대장암,위암,유방암,전립선암) 진단을 위한 다중 단백 바이오마커 패널 발굴 연구 결과, 우수한 검출률을 확인함. 시장규모 7대암 국가 검진권고 대상자(40~69세 남녀, 1155만명), 국내 시장규모 1조 2,000억원 기타 5년간 국내 Pre-Market Test로 5.5만명의 누적 Data확보 구 분 체외 암진단 적응증 폐암 작용기전 종양 미세환경의 변화를 반영하는 다중 단백 마커를 분석,암세포 주변 환경의 종합적 평가가 가능하고 암의 이질성 문제 극복 사용목적 폐암 보조진단 특성 민감도:96.1%, 특이도:96.2% / 검사방법:Immunoassay 검사알고리즘: 폐암 알고리즘 / 높은 정확도, 가격 경쟁력, 부작용 적음, S/W 글로벌화 용이 진행경과 한국식약처 임상시험중 향후계획 21년 하반기 출시 예정 관련논문 시장규모 폐암 조기진단, 글로벌 시장 약 4조원(2024년) 예상(Grand View Research, 2016), 국내시장 1,700억원 예상 기타 구 분 체외 암진단 적응증 유방암 작용기전 혈액 내 다중 Exo miRNAs양을 측정하여 최적의 분석 알고리즘에 적용 사용목적 유방암 보조진단 (초음파검사 대체용, 대상자 807만명) 특성 검사알고리즘: 유방암 알고리즘 / 높은 정확도, 대용량 분석, 글로벌화 용이 진행경과 한국식약처 임상시험 착수 향후계획 23년 상반기 출시 예정 경쟁제품 관련논문 시장규모 유방암 조기진단 글로벌 시장 약 2조원 예상, 국내 시장 6,000억원 추산 (대상자 1,153만명) 기타 구 분 체외 암진단 적응증 간암 작용기전 동시에 다수의 타겟 바이오마커를 정량적으로 측정하는 정량 방법 사용목적 간암 보조진단 (간암 감시검사 대상자 / 국내 2~300만명,글로벌 약 1억명) 특성 민감도:80% 이상 / 검사방법:다중 펩타이드 마커 검사알고리즘: 간암 알고리즘 / 높은 정확도, 저렴한 검사비용, 고감도 분석법, 대용량 분석 진행경과 한국식약처 임상준비 향후계획 22년 하반기 출시예정 관련논문 시장규모 간암 감시검사 글로벌 시장 1조 7천억원(2025년)
바이오인프라생명과학 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

예상, 국내시장 2,700억원 추산 기타 측정장비:MRM-MS /서울대병원, 아산병원과 전략적 협업예정 (마) 품목 : 소노스킨(SONOSKIN?), 소노큐브(SONOCUBE?) 구 분 표적약물전달 적응증 피부 주름, 피부 노화 작용기전 초음파 에너지 발생에 의해 캐비테이션 효과가 유발되고 이를 통한 약물 전달 효율이 증가하는 표적 약물전달 플랫폼 사용목적 미용 목적 / 2중(주름개선, 미백 가능) 특성 초음파 반응형 미소기포가 함유된 미스트와 개인용 초음파 디바이스를 사용해 유효 성분 흡수를 도움 진행경과 고분자 물질 전달 가능 (150,000 Da) / 2020년 12월 출시 향후계획 브랜드 인지도 제고 및 SNS 인플루언서 위주 마케팅 진행 관련논문 시장규모 국내 뷰티디바이스 시장규모 1조 6,000억원 (2022년) 기타 에너지원 : 초음파, 갈바닉 (바) 품목 : 초음파 탈모치료 의료기기 (미정) 구 분 표적약물전달 적응증 탈모 작용기전 초음파 에너지 발생에 의해 캐비테이션 효과가 유발되고 이를 통한 약물 전달 효율이 증가하는 표적 약물전달 플랫폼 사용목적 탈모 증상 치료 특성 초음파 에너지를 발생시키는 탈모 치료 초음파 의료기기 진행경과 탈모치료 효능(줄기세포 증식률)개선 (44%~48%) 향후계획 2022년 제품 출시 예정 관련논문 시장규모 국내 탈모시장 약 4조원 (탈모인구 1천만명) 기타 에너지원 : 초음파 구 분 표적약물전달 적응증 유방암 작용기전 초음파 에너지 발생에 의해 캐비테이션 효과가 유발되고 이를 통한 약물 전달 효율이 증가하는 표적 약물전달 플랫폼 사용목적 유방암 항암 치료를 위한 항암제 특성 ANT2 shRNA를 함유하는 Nano-Particle을 주사하고 초음파를 모표 위치에 조사하여 유방암 세포 사멸 유도 진행경과 ANT2만 특이적으로 억제하여 초음파를 조사한 암 부위에만 작용하여 정상 세포의 부작용 최소화 향후계획 2023년~2024년 L/O를 목표 관련논문 시장규모 글로벌 항암제 시장 155조원, 국내 시장 1조 3,420억원 기타 1차 유방암에서 2차 췌장암, 간암까지 개발 범위 확대 (2) 연구개발 완료 실적 구 분 품 목 적응증 연구 현재 진행단계 비 고 시작일 단계(국가) 승인일 바이오 체외 암진단 i-FINDER? 8대암 (폐암, 간암, 대장암, 위암, 췌장암, 전립선암, 유방암, 난소암) 2001년 - 8대암 위험도 소프트웨어 CE Marking - 의료기기 제조 및 KPMG 적합 인증 - 의료기기 제조(수출용)허가 획득(폐암 위험도 S/W) (한국) 2017년 서비스 제공중 표적 약물 전달 소노스킨 (SONOSKIN?) 소노큐브 (SONOCUBE?) 피부약물전달 (미용,기능성) 2016년 - 피부약물전달시스템 사업부문 상용화 - 초음파미용기기 및 기능성 화장품 출시(한국) 2020년 제품 판매중 (3) 연구개발활동 및 판매 중단 현황- 해당사항 없음-(4) 기타 연구개발 실적 - 최근 3년간 국책과제 연구개발 실적 지원기관 과제명 사업화 내용 진행사항 중소기업기술정보진흥원 초음파에 특화된 피부약물 전달을 위한 미소기포개발 미소기포 함유 기능성화장품 및 초음파기기 제품개발 개발완료,제품출시 중소기업기술정보진흥원 Ultrasound Cavitation seed를 함유하는 탈모방지 기능성 물질 개발 미소기포를 함유한 천연소재 탈모방지 기능성 화장품 개발 및 효력/독성 평가 개발완료,임상시험 준비 한국산업기술평가관리원 간암 고위험군의 감시검사를 위한 혈액 다중 마커 진단 시스템 개발 간암 감시검사를 위한 혈액 펩타이드 기반 다중 마커 패널 개발 개발완료임상시험 준비 (2) 연구개발 완료 실적 구 분 품 목 적응증 연구 현재 진행단계 비 고 시작일 단계(국가) 승인일 바이오 체외 암진단 i-FINDER? 8대암 (폐암, 간암, 대장암, 위암, 췌장암, 전립선암, 유방암, 난소암) 2001년 - 8대암 위험도 소프트웨어 CE Marking - 의료기기 제조 및 KPMG 적합 인증 - 의료기기 제조(수출용)허가 획득(폐암 위험도 S/W) (한국) 2017년 서비스 제공중
바이오인프라생명과학 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

표적 약물 전달 소노스킨 (SONOSKIN?) 소노큐브 (SONOCUBE?) 피부약물전달 (미용,기능성) 2016년 - 피부약물전달시스템 사업부문 상용화- 초음파미용기기 및 기능성 화장품 출시(한국) 2020년 제품 판매중 (3) 연구개발활동 및 판매 중단 현황- 해당사항 없음(4) 기타 연구개발 실적 - 최근 3년간 국책과제 연구개발 실적 지원기관 과제명 사업화 내용 진행사항 중소기업기술정보진흥원 초음파에 특화된 피부약물 전달을 위한 미소기포개발 미소기포 함유 기능성화장품 및 초음파기기 제품개발 개발완료,제품출시 중소기업기술정보진흥원 Ultrasound Cavitation seed를 함유하는 탈모방지 기능성 물질 개발 미소기포를 함유한 천연소재 탈모방지 기능성 화장품 개발 및 효력/독성 평가 개발완료,임상시험 준비 한국산업기술평가관리원 간암 고위험군의 감시검사를 위한 혈액 다중 마커 진단 시스템 개발 간암 감시검사를 위한 혈액 펩타이드 기반 다중 마커 패널 개발 개발완료임상시험 준비 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 (2020년 12월 31일 기준) 번호 구분 내용 권리자 등록일 특허만료일 특허등록 프로테옴 이미지 마이닝을 이용한 암 질환 분석 방법 및 시스템 (주)바이오인프라생명과학 특허등록 유전자 이입을 이용한 엑소좀의 제조방법 및 상기 엑소좀의 용도 (주)바이오인프라생명과학 특허등록 제니스테인을 유효성분으로 하는 NK / T - 세포 림프종의치료용 약학 조성물 김철우,(주)바이오인프라생명과학 특허등록 P r x Ⅱ 단백질을 진단 마커로 사용하여 자성 포유동물의불임을 진단하는 방법 (주)바이오인프라생명과학 특허등록 녹색 형광 단백질과 B f l -1의 융합단백질 또는 이를코딩하는 유전자를 포함하는 세포사멸을 유도하기 위한약학 조성물 김철우,(주)바이오인프라생명과학 특허등록 위암 진단용 단백질 마커 및 이를 이용한 진단키트 (주)바이오인프라생명과학 특허등록 대장암 진단 및 스크리닝용 단백질 마커 및 대장암 진단을위한 상기 마커의 측정방법 (주)바이오인프라생명과학 특허등록 Des-R 프로트롬빈 활성 펩티드 단편 Ｆ２의 혈청 내농도 측정을 통한 암의 진단 및 스크리닝 방법 (주)바이오인프라생명과학 특허등록 대장암 진단 및 스크리닝용 단백질 마커 및 대장암 진단을 위한 상기 마커의 측정방법 (주)바이오인프라생명과학 특허등록 T/T n과 산화 만난의 접합체 및 이를 포함하는 암 백신조성물 김철우,(주)바이오인프라생명과학 미국 (주)바이오인프라생명과학 특허등록 유방암 모니터링, 진단 및 스크리닝용 단백질 마커 및 이를이용한 유방암 모니터링, 진단 및 스크리닝 방법 (주)바이오인프라생명과학 미국 (주)바이오인프라생명과학 미국 (주)바이오인프라생명과학 특허등록 유방암 진단을 위한 엑소좀 내의 ANT2 mRNA의 이용방법 (주)바이오인프라생명과학 특허등록 임신성 당뇨 조기 진단 정보를 제공하는 방법 및 임신성 당뇨 조기 진단 정보를 제공하는데 사용되는 임신성 당뇨 모니터링, 진단 및 스크리닝용 키트 (주)바이오인프라생명과학 특허등록 EGFR 표적 치료제에 대한 폐암의 치료 반응성을 예측하는 방법 (주)바이오인프라생명과학 특허등록 복합 바이오마커를 활용한 암 진단 정보 생성 방법, 및 암 진단 예측 시스템 장치 (주)바이오인프라생명과학 특허등록 Des-R 프로트롬빈 활성 펩티드 단편 Ｆ２의 혈청 내 농도 측정을 통한 파종성혈관내응고의 진단 및 스크리닝 방법 (주)바이오인프라생명과학 특허등록 폐암 진단용 복합 바이오마커 구성 방법 및 폐암 진단용 복합 바이오마커 (주)바이오인프라생명과학,김용대,서울대학교 산학협력단 특허등록 폐암 진단용 복합 바이오마커를 사용하는 폐암 진단용 키트 (주)바이오인프라생명과학,김용대,서울대학교 산학협력단 유럽 (영국,스페인,독일,이탈리아,프랑스) (주)바이오인프라생명과학 중국 (주)바이오인프라생명과학 특허등록 ANT2 siRNA를 함유하는 HER2 표적 항암제에 대한 내성 극복을 위한 조성물 (주)바이오인프라생명과학 유럽 (영국,스페인,독일,이탈리아,프랑스)
바이오인프라생명과학 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

(주)바이오인프라생명과학 특허등록 특정 항목이 속하는 클래스를 예측하기 위한 2-클래스 분류 방법 및 이를 이용하는 컴퓨팅 장치 TWO CLASS CLASSIFICATION METHOD FOR PREDICTING CLASS OF SPECIFIC ITEM AND COMPUTING APPARATUS USING THE SAME (주)바이오인프라생명과학 특허등록 아피제닌, 커큐민 및 호노키올을 유효성분으로 포함하는 폐암의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 (주)바이오인프라생명과학 특허등록 피험체의 폐암 진단을 위한 복합 바이오마커군, 이를 이용하는 폐암 진단용키트, 복합 바이오마커군의 정보를 이용하는 방법 및 이를 수행하는 컴퓨팅 시스템 (주)바이오인프라생명과학 특허등록 ALK 표적 치료제에 대한 폐암의 반응성을 예측하는 방법 (주)바이오인프라생명과학 일본 (주)바이오인프라생명과학 특허등록 멀티 암 판별을 위한 컴퓨팅 방법 및 이를 이용한 컴퓨팅 장치 (주)바이오인프라생명과학 특허등록 암의 조기 진단을 위한 복합 바이오마커 (주)바이오인프라생명과학 특허등록 사용자의 건강 상태에 대한 정보를 제공해 주는 웰니스 건강다이어리를 제공하는 컴퓨팅 장치 및 그 방법 (주)바이오인프라생명과학 특허등록 약물 전달을 위해 기포를 포함하는 미셀 및 이를 제작하는 방법 (주)바이오인프라생명과학 특허등록 사용자의 건강 상태에 대한 정보를 제공해 주는 웰니스 건강 다이어리를 제공하는 컴퓨팅 장치 및 그 방법 (주)바이오인프라생명과학 중국 Complex biomarker group for diagnosis of lung cancer in subject, kit for diagnosis of lung cancer using same, method for using information of complex biomarker group, and computing system for conducting method (복잡한 바이오마커 정보를 이용하기 위한 똑같은, 방법을 이용한 서브젝트, 폐암의 진단을 위한 키트에 있는 폐암의 진단을 위한 그룹의 복잡한 바이오마커 그룹, 그리고 도선법을 위한 컴퓨터 시스템) (주)바이오인프라생명과학 미국 METHOD FOR USING INFORMATION ON COMPLEX BIOMARKER GROUP TO DIAGNOSE LUNG CANCER IN A SUBJECT AND DIAGNOSTIC KIT AND COMPUTING SYSTEM USING THE SAME (계속 복잡한 정보를 이용하기 위한 방법 바이오마커 이를 이용하어 종속된 그리고 진단상의 키트와 컴퓨터 시스템에 있는 폐암을 진단하기 위한 그룹) (주)바이오인프라생명과학 중국 서울대학교 산학협력단,(주)바이오인프라생명과학 특허등록 약물 전달을 위해 기포를 포함하는 미셀 및 이를 제조하는 방법(분할출원) (주)퍼시픽시스템,(주)바이오인프라생명과학 특허등록 초음파를 조사하여 세포의 생존율을 증가시키는 방법 및 이를 이용한 초음파 조사 장치 (주)바이오인프라생명과학 특허등록 약물 전달체를 적용하고, 초음파를 조사하여 세포의 생존율을 증가시키는 방법 및 이를 이용한 초음파 조사 장치 (주)바이오인프라생명과학
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II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적인 사항 (단위 : 억원) 사채종류 회차 발행금액 이자율 만기일 옵션관련사항 무보증 후순위사채 제2회 주2), 주3) 2031년 08월 24일 주4) 주1) 본 사채는 2021년 08월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템 등의 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 3.50%~3.90%로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2021년 08월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 단, 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. 주3) "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년째 되는날(이하"이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 i) "이자율조정일" 1영업일 전 민간평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 인수계약서 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 발행일 1영업일 전(2021년 8월 23일) 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 주4) 제2회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 경과한 날 익일(당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다)과 이후부터 매 이자지급기일에 「보험업감독규정」 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제2회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있습니다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 합니다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 합니다. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지합니다. 나. 기한의 이익 상실에 관한 사항 사채관리계약서 제1-2조 제16호 (기한의 이익상실)"갑"이 파산 또는 청산한 경우에 "갑"은 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 "을"에게 이를 통지하여야 한다. 다. 당사가 발행하는 제2회 무보증 후순위사채는 무기명식 무보증 이권부 원화표시 후순위 공모사채이며, Call-Option이 부여되어 있습니다. [사채의 중도상환(Call option)] (본 건 인수계약서 상 기재 내용) 가. 제2회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날 익일(당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후부터 매 이자지급기일에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제2회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. 나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. 다. 본 조항에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다. ※ 보험업 감독규정 당사는 보험업을 영위하는 보험회사로서 보험업 감독규정 제7-9조에 의거하여 후순위채권을 발행할 수 있으며,
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후순위채권을 발행할 경우 동 규정 제7-10조 제1항 각호의 요건을 충족하여야 합니다. 제7-9조(차입) 영 제58조제2항 및 제4항의 규정에 의하여 보험회사는 재무건전성 기준을 충족시키기 위한 경우 또는 적정한 유동성을 유지하기 위한 경우 다음 각호의 1에 해당하는 방법에 한하여 차입할 수 있다.1. 은행으로부터의 당좌차월2. 환매조건부채권의 매도3. 2014.12.31>4. 정부로부터의 국채인수 지원자금 차입5. 후순위차입 또한 후순위채권 발행(이하 "후순위채무"라 한다)6. 본점으로부터의 차입(외국보험회사의 국내지점에 한한다)7. 채권의 발행8. 기업어음의 발행9. 만기의 영구성, 배당지급의 임의성, 기한부후순위채무보다 후순위인 특성을 갖는 자본증권(이하 "신종자본증권"이라 한다) 2016.4.1>10. 「한국은행법」제80조에 따른 한국은행으로부터의 차입 제7-10조(후순위채무) ① 제7-9조제5호의 규정에 의한 후순위채무는 다음 각호의 요건을 충족하여야 한다.1. 차입기간 또는 만기가 5년 이상일 것2. 기한이 도래하기 이전에는 상환할 수 없을 것3. 무담보 및 후순위특약(파산 등의 사태가 발생할 경우 선순위채권자가 전액을 지급받은 후에야 후순위채권자의 지급청구권 효력이 발생함을 정한 특약을 말한다)조건일 것4. 파산 등의 사태가 발생할 경우 선순위채권자가 전액을 지급받을 때까지 후순위채권자의 상계권이 허용되지 않는 조건일 것② 감독원장은 제1항 각 호에 따른 후순위채권의 세부 발행요건을 정할 수 있다. 2016.4.1>③ 후순위채무를 통한 자금조달을 하고자 하는 보험회사는 후순위채무에 관한 다음 각호의 사항이 포함된 서류를 첨부하여 감독원장에게 미리 신고하여야 한다. 2016.4.1>1. 자금조달금액2. 자금공여자3. 자금조달금리4. 그 밖에 감독원장이 정한 신고서 및 신고내용과 관련 요건이 충족됨을 증명하는 자료 2016.4.1>④ 보험회사는 후순위자금 공여자에 대한 대출 등을 통하여 후순위채무와 관련하여 직·간접적으로 지원할 수 없다. 2016.4.1>⑤ 제1항제2호의 규정에 불구하고 다음 각호의 요건을 모두 충족하거나 후순위채무를 상환한 후의 지급여력비율이 150% 이상인 경우에 보험회사는 감독원장의 승인을 받아 당해 후순위채무를 기한이 도래하기 전에 상환할 수 있다. 2016.4.1>1. 지급여력비율이 100% 이상일 것2. 상환전까지 당해 후순위채무에 비해 유상증자 등 자본적 성격이 강한 자본조달로 상환될 후순위채무와의 대체가 명확히 입증되고 그 금액이 당해 후순위채무의 상환예정액 이상일 것. 기한이 도래하기 전에 상환하고자 하는 후순위채무의 잔존만기보다 원만기가 길고 금리 등 자금조달 조건 등이 유리한 후순위채무는 자본적 성격이 강한 자본조달수단으로 본다.3. 후순위채무 계약서상 감독원장의 사전승인시 기한이 도래하기 전에 채무자의 임의상환이 가능하다는 조항이 명시되어 있거나 당사자간에 합의가 있을 것4. 금융시장의 여건변화에 따라 당해 후순위채무의 금리조건이 현저히 불리하다고 인정될 것⑥ 제4항 각호의 요건을 모두 충족하여 후순위채무를 기한이 도래하기 전에 상환하고자 하는 보험회사는 제4항에서 정하는 요건의 충족여부를 입증하는 자료 및 대체 자금조달계획을 첨부하여 감독원장에게 사전에 승인을 요청하여야 한다. 2016.4.1>⑦ 제4항 각호의 요건을 모두 충족하여 감독원장의 승인을 받은 보험회사는 대체자금조달이 완료된 후에 당해 후순위채무를 상환하여야 한다. 2016.4.1> 라. 본 사채는 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물 사채권을 발행하지 아니합니다.마. 본 사채는 후순위사채로서 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서 유사한 도산절차가 개시되는 경우에는 본 사채보다 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리(보통주 및 우선주 포함)을 제외한 발행회사의 모든 일반 무보증, 비후순위채권보다 후순위입니다.
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따라서 투자자께서는 본 사채의 후순위 특약사항 등의 사채발행조건에 유의하시어 투자하시기 바랍니다. ※ 후순위 특약 및 후순위자의 의무(본 건 인수계약서 상 기재 내용) 제 6 조 (후순위 특약) 1. "본 사채"에 관한 원리금지급청구권은 "발행회사"에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차, 외국에서 유사한 도산절차가 개시되는 경우 및 제3조 제15항에서 규정한 기한의 이익이 상실되는 경우에는 ① "발행회사"에 대한 모든 일반 무보증(동순위 채권 제외), 비후순위 채권보다 후순위이고, ② "본 사채"보다 열후한 후순위 특약이 부가된 채권 및 주주의 권리(보통주 및 우선주 포함)보다는 선순위로 한다.2. "발행회사"에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차, 외국에서 유사한 도산절차가 개시되는 경우 및 제3조 제15항에서 규정한 기한의 이익이 상실되는 경우 "본 사채"와 동일하거나 열후한 후순위 특약이 부가된 채권 및 상기 제1항의 ② "주주의 권리"를 제외한 다른 모든 채권을 우선변제하고 잔여 재산이 있는 경우에 한하여 "본 사채"를 상환한다.3. "본 사채" 소지자는 본 계약의 각 조항 및 "본 사채"의 조건을 "본 사채"의 사채권자 보다 선순위 채권자에게 불리하도록 변경할 수 없으며 상기 제2항에 따라 "본 사채"의 원리금을 상환 받을 수 없음에도 원리금의 전부 또는 일부를 상환 받은 경우 그 수령한 금액을 즉시 "발행회사"에 반환하여야 하며, 상기 제2항의 조건이 충족될 때까지 "본 사채"에 관한 권리를 자동채권으로 하여 "발행회사"에 대하여 상계할 수 없다.4. "본 사채" 소지자가 "발행회사"에 대하여 채무를 지고 있는 경우 동 채무와 "본 사채"간 상계할 수 없다.5. "본 사채"에는 후순위 사채의 본질을 해할 우려가 있는 담보의 제공, 채무보증 등에 관한 약정은 존재하지 않으며, 중도상환이 불가함을 원칙으로 한다. 단, 금융감독원장의 사전승인이 있을 경우 당사자간의 합의에 의해서 만기 전 상환할 수 있다.6. 본 계약, 사채관리계약서, 사채원리금지급대행계약서를 포함한 관련약정에서 본 조 특약과 다른 사항을 정하고 있는 경우 본 조 특약이 우선하여 적용된다. 제 7 조 (후순위자의 의무) 1. 불이익변경의 금지 본 계약의 각 조항을 "본 사채"의 사채권자보다 선순위 채권자에게 불리하게 변경하지 않기로 한다. 여기에서 선순위 채권자란 본 계약상의 사채 및 제6조 제1항 내지 제4항과 동일한 조건이 부가된 채권을 제외한 모든 채권을 보유하고 있는 자를 말한다. 2. 반환의무 "본 사채"의 사채권자가 제6조 제1항 내지 제4항에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 없음에도 불구하고 원리금의 전부 또는 일부를 받은 경우에는 "본 사채"의 사채권자는 그 수령한 금액을 즉시 "발행회사"에게 반환하도록 한다. 3. 상계금지 제6조 제1항 내지 제5항 상의 조건이 충족될 때까지 "본 사채"의 사채권자는 본 계약상의 사채를 자동채권으로 하여 상계할 수 없다. 바. 발행회사의 의무사채관리계약서상 발행회사의 의무("사채관리계약서 제2-1조, 제2-2조, 제2-3조, 제2-4조, 제2-5조") ※ 발행회사의 의무 [사채관리계약서 제2-1조, 제2-2조, 제2-3조, 제2-4조, 제2-5조] 제2-1조(발행회사의 원리금지급의무) ① "갑"은 사채권자에게 본 사채의 발행조건 및 본 계약에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다.② "갑"은 원리금지급의무를 이행하기 위하여 '본 사채에 관한 지급대행계약'에 따라 지급대행자인 KB국민은행 여의도종합금융센터 에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, "갑"은 이를 "을"에게 통지하여야 한다.③ "갑"이 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제13호에서 규정한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날(본 계약 제1-2조 제16호에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익상실에 따른 변제기일)로부터 기산하여 이를 실제 지급한 날의 직전일 까지 계산 한다. 제2-2조(조달자금의 사용)
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① "갑"은 본 사채의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제15호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다. ② "갑"은 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 "을"에게 통지하여야 한다. 제2-3조 (사채관리계약이행상황보고서) ① "갑"은 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 본 사채와 관련하여 2> 양식의 사채관리계약이행상황보고서를 작성하여 "을"에게 제출하여야 한다.② 제1항의 사채관리계약이행상황보고서에는 "갑"의 외부감사인이 사채관리계약이행 상황보고서의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단, 사채관리계약이행상황보고서의 내용이 "갑"의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다.③ "갑"은 제1항의 사채관리계약이행상황보고서에 "갑"의 대표이사, 재무담당책임자가 기명날인하도록 하여야 한다.④ "을"은 사채관리계약이행상황보고서를 "을"의 홈페이지에 게재하여야 한다. 제2-4조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ① "갑"은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 "사채관리회사"에게 통지하여야 한다.② "갑"이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체없이 신고한 내용을 "을"에게 통지하여야 한다.③ "갑"은 '기한이익상실사유'가 발생한 경우에는 지체 없이 이를 "을"에게 통지하여야 한다.④ "갑"은 본사채 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한이익을 상실한 경우에는 이를 "을"에게 즉시 통지하여야 한다.⑤ "을"은 단독 또는 공동으로 '본사채의 미상환액'의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 "갑"으로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다. 제2-5조 (발행회사의 책임) "갑"이 본 계약과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 "을" 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 "갑"은 이에 대하여 배상의 책임을 진다. 2. 사채관리계약에 관한 사항 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 11일 현대차증권(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 회사의 파산, 해산, 회생 또는 그와 유사한 절차를 개시하기 위한 관할기관의 발행회사에 대한 최종적 유효한 명령이나 결정을 내린 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. 가. 사채관리회사에 관한 사항- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [ 제2회 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 현대차증권 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. - 사채관리회사, 주관회사 및 발행기업 간 거래관계 여부 구 분 해당 여부 주주 관계 사채관리회사가 발행회사의최대주주 또는 주요주주 여부 해당 없음 계열회사 관계 사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부 해당 없음 임원겸임 관계 사채관리회사의 임원과발행회사 임원 간 겸직 여부 해당 없음 채권인수 관계 사채관리회사의주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부 해당 없음 기타 이해관계 사채관리회사와 발행회사 간사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부 해당 없음 - 사채관리회사의 사채관리실적 (증권신고서 제출일 전일 기준) 구분 실적 2018년 2019년 2020년 2021년 계약체결
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건수 2건 1건 9건 9건 계약체결 위탁금액 1,500억원 500억원 6,900억원 8,340억원 (3) 사채관리 담당 조직 및 연락처 사채관리회사 담당조직 연락처 현대차증권(주) 기업금융3팀 나. 사채관리회사의 권한("사채관리계약서 제4-1조, 제4-2조") 제4-1조 (사채관리회사의 권한) ① "을"은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 1)사채권자집회의 결의가 있거나 2)단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 "을"은 다음각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 "을"이 해당행위를 하여야 하는 경우라 할지라도 "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 "을"이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, "을"은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호의 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고, 그 요청의 실현 시까지 "을"은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류ㆍ가처분 등의 신청3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의4. 파산, 회생절차 개시의 신청5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의7. "갑"이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회 결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외)9. 사채권자집회에서의 의견진술10. 기타 사채권자집회 결의에 따라 위임된 사항② 제1항의 행위 외에도 "을"은 본 사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상ㆍ재판외의 행위를 할 수 있다.③ "을"은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상ㆍ재판 외의 행위로서 이를 행할 수 있다.1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : 본 사채 원리금 지급채무액의 감액, 기한의 연장 등2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : "갑"의 본 계약 위반에 대한 책임의 면제 등④ 본조에 따른 행위를 함에 있어서 "을"이 지출하는 모든 비용은 이를 "갑"의 부담으로 한다.⑤ 전항의 규정에도 불구하고 "을"은 "갑"으로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 "을"의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 "갑"으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 "갑"에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 "을"의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본항에 의한 "을"의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다.⑥ "갑" 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 "을"은 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다.⑦ 본조에 의한 행위에 따라 "갑"으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, "을"은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일
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대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다), 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다.⑧ "을"은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 "보관금원")이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 "을"은 이를 공고 하여야 한다.⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 "을"은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 "본 사채의 미상환잔액"에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 "소유자증명서"라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 "을"은 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 "을"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 "을"에게 교부하여야 한다.⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 "을"이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 "을"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다.⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다.⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자는 발생하지 아니하며 "을"은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다. 제4-2조 (사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① "을"은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 "갑"의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, "갑"은 이에 성실히 협력하여야 한다.1. "갑"이 본 계약을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우2. 기타 본 사채의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우② 단독 또는 공동으로 본 사채의 미상환잔액의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 "을"에게 서면으로 요구하는 경우 "을"은 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, "을"이 "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 "을"은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현 시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 "을"이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 본 사채의 미상환잔액의 3분의 2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다.④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 "을"의 자료제공요구 등에 따른 비용은 "갑"이 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를
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초과할 경우의 비용에 대하여는 "갑"이 이를 부담하지 아니한다.⑤ "갑"의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 "을"은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다.⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 "갑"이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 "갑"의 이 계약상의 의무위반을 구성한다. 다. 사채관리회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제4-3조, 제4-4조") 제4-3조 (사채관리회사의 공고의무) ① "갑"의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, "을"은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.② 제1-2조 제16 호에 따라 "갑"에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 "을"은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 "갑"의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 "을"이 이를 알게 된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다.③ 제2항의 경우에 "을"이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다. 제4-4조 (사채관리회사의 의무 및 책임) ① "갑"이 "을"에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 "을"에게 과실이 있지 아니하다. 다만, "을"이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본 계약에 따라 "갑"이 "을"에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 '기한이익상실사유'의 발생이나 기타 "갑"의 본 계약위반이 명백한 경우에는, 실제로 "을"이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다.② "을"은 선량한 관리자의 주의로써 본 계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ "을"이 본 계약이나 사채권자집회 결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다. 라. 사채관리회사의 사임 등 변경에 관한 사항("사채관리계약서 제4-6조") 제4-6조 (사채관리회사의 사임) ① "을"은 본 계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각 호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. "을"이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 "을"의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 "을"의 사임은 효력을 갖지 못하고 "을"은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 "을"은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반 시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 "을"의 부담으로 한다.② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 "갑"과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니된다.③ "을"이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 본 사채의 미상환잔액의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다.④ "을"은 "갑"과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. ⑤ "을"의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 본 계약상 규정된 모든 권한과 의무를
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가진다. 마. 사채관리회사인 현대차증권(주)는 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 첨부된 사채관리계약서(구.사채모집위탁계약서)를 참고하시기 바랍니다.바. 본 사채에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 케이비생명보험(주)의 책임입니다. 투자자께서는 발행회사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다.
엘아이에스 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 각 사업부문의 시장여건 및 영업 개황 등 [기계설비제작사업부_레이저장비] 산 업의 특성 등 가) 산업의 특성 레이저 응용 장비 산업은 발주자로부터 주문을 받아 주문자의 생산 설비에 맞는 장비를 제조하고, 발주자의 설비 시설에 설치하는 주문생산방식의 수주 산업입니다. 당사는 디스플레이 패널업체를 대상으로 레이저 응용기술을 활용하여 Rigid 및 Flexible OLED 제조공정에 사용되는 디스플레이 장비를 제작 및 공급하고 있습니다. 레이저 응용 장비 산업은 영업력과 더불어 기술력 및 연구개발이 중요한 산업입니다. 장비 업체는 공정별 초기 장비 개발 과정부터 패널업체와 함께 개발에 참여하는 경우가 많기 때문에, 각 장비의 호환성과 엔지니어의 숙련도에 의한 전환 비용이 존재합니다. 따라서 기존의 납품 이력을 토대로 공동 R 및 장비의 수주가 이루어집니다. 당사는 중국의 주요 패널업체를 비롯한 다양한 고객처를 대상으로 맞춤 장비를 개발하고 공급하고 있으며, 글로벌 스마트폰 제조업체, 디스플레이 장비 업체와 기술 개발 및 장비 개선 등의 연구개발을 공동으로 진행하고 있습니다.나) 성장성디스플레이 장비산업은 디스플레이 패널업체로부터 수주하여 장비를 제작 및 납품하는 수주산업입니다. 최근 디스플레이 산업은 Flexible OLED를 중심으로 설비투자가 이루어지고 있으며, 플렉서블 OLED는 투명, 폴더블, Rollable 등의 차세대 디스플레이로 응용 가능합니다. 향후 몇 년간 OLED시장의 초과수요 상태가 지속될 것으로 전망되며, 이에 따라 전 세계적으로 OLED생산 라인에 2026년까지 100조 원 규모의투자가 진행될 것으로 전망됩니다.(출처: 전자신문) 폴더블 폰은 기존에 평면인 스마트폰 디스플레이를 구부려 사용할 수 있는 스마트폰을 일컫는데, 2019년 하반기부터 판매중 입니다. 또한 디스플레이 전문 조사 및 컨설팅 기관인 DSCC (Display Supply Chain Consultants)에 따르면 폴더블폰 외에도 디스플레이를 접어서 사용할 수 있는 제품으로 '폴더블 태블릿PC'와 '폴더블 노트북'이 나올 것으로 전망했습니다. 1.jpg 다) 경기변동의 특성 장비 사업은 경기변동에 따른 디스플레이 패널업체의 설비 투자 계획에 큰 영향을 받고 있습니다. 새로운 공정 및 제품 개발에 따른 시장 변화에 따라 설비 투자 수요가 발생합니다. 따라서 추가적인 수요에 대응하기 위한 기술력의 향상 및 지속적인 R 중요한 요소로 꼽힙니다. 2) 국내외 시장 여건 디스플레이 산업에서 설비투자는 기술의 발전 및 새로운 제품의 출시로 인한 산업 전반적인 설비투자가 진행되는 경우와 새로운 공정 개발로 해당 기업의 설비투자가 이루어지는 경우로 나뉩니다. 당사는 지속적이고 안정적인 매출을 올리기 위해 지속적인 R 합작을 진행하고 있습니다. 2019년 초 스마트폰 디스플레이를 구부려 사용하는 폴더블폰을 공개하는 등 전 세계적으로 중소형 OLED에 대한 수요가 증가하고 있으며, 디스플레이 제조사들은 이에 대응하기 위해 OLED설비 투자를 진행하고 있습니다. 특히 2016년에는 국내 업체들의 설비투자가 많았으나, 2017년부터 중국 투자가 급격히 늘어났고, 향후 OLED시장에 중국 투자가 크게 증가할 것으로 전망됩니다.중화권 업체들은 2016년부터 정부의 OLED 지원 정책으로 보조금을 지원받아 설비투자에 박차를 가하고 있습니다. 이미 BOE를 비롯해 비전옥스(GVO), 에버디스플레이(EDO), 차이나스타(CSOT), 티안마(Tianma), 트룰리(Truly)등이 5~6세대 OLED 공장 투자에 나서고 있습니다. BOE 등 상위권 디스플레이 업체는 이미 중소형 OLED 양산을 시작했고 향후 수년간 투자를 하면 LCD에서 그랬던 것처럼 OLED에 있어서도 디스플레이 업계의 강자로 떠오를 가능성이 있습니다. 5456.jpg 3) 사업의 경쟁 요소 등 가) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 디스플레이 제조 장비는 R 생산, 납품, 설치에 이르기까지 고객사의 요청에 따라 이루어집니다. 각 디스플레이 패널 업체의