chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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부품가공 및 스트럭쳐제작 부문을 외주생산하고 있으며, 일부 작업시기가 중첩되어 작업량이 일시적으로 증가하면 납기에 대응하기 위하여 장비 생산 공정 중 탱크 제작에 대해서도 외주생산하기도 합니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 매입 현황 (단위: 천원) 매입 유형 품 목 2020년도(제10기) 2019년도 (제9기) 2018년도 (제8기) 원재료 원자재 및 기능품 가공/외주 부품가공, 프레임제작,전기제어, 배관 공사 등 총 합 계 나. 원재료 가격변동추이 (단위: 원) 품목 구분 제품명 2020년도(제10기) 2019년도 (제9기) 2018년도 (제8기) 원자재 (서스/철) 국내 스텐판(8T*1*2) 부품 (로드셀) 국내 부품 (모터류) 국내 부품 (밸브류) 국내 부품 (펌프류) 국내 주) 회사의 제품은 고객의 요청에 따라 주문 제작되는 장비로 회사에서 설계 진행후 주문 제작으로 진행되기 때문에 각 장비마다 사양이 동일하지 않습니다. 또한, 이러한 이유로 같은 분류상의 원재료라 할지라도 각 장비마다 사용하는 실제 원재료는 차이가 존재하기에 각 원재료별로 1:1로 비교하기가 쉽지 않고 원재료 품목별 가격 변동이 일정하지 않습니다. 이에, 해당 분류의 대표적인 원재료를 선정하여 가격변동 추이를 작성하였습니다 다. 주요 매입처에 관한 사항 해당 매입처는 회사와 계열관계, 합작관계, 주주관계, 특수분야에서의 제휴관계 등 특수관계가 존재하지 않습니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 회사가 생산하는 장비는 고객의 다양한 사양조건에 맞추어 설계를 거쳐 생산되는 방식으로서 주문자 요청에 의한 수주방식이 주를 이루고 있고 각 장비들이 고객의 요구에 따라 상이하기 때문에 개별 제품별로 생산능력과 가동률을 파악하기는 어렵습니다. 다만 회사의 주요 매출인 믹싱 시스템과 믹싱 제작품의 경우, 제품이 고객의 현장(Site)에 납품되기 전까지 회사의 공장에서 가공 조립되며 이 과정에서 생산공간을 차지하기 때문에, 믹싱시스템과 믹싱제작품의 각 프로젝트별 투입 장비 수, 진행 중인 프로젝트 및 회사의 생산시설의 면적을 고려하여 회사의 가동율을 산정했습니다. 이렇게 산정한 회사의 가동율은 아래와 같습니다. 그 외 공사매출 중 코터건조시스템의 경우 자재 제작부터 납품이 현장에서 직접 진행되고 외주를 통해 진행되고 있으며, 나머지 매출분야 역시 가공 조립과정이 거의 존재하지 않아 생산 능력을 산출하는 것이 어렵습니다. (단위: 개, %) 제 품 구 분 2020년도(제10기) 2019년도 (제9기) 2018년도 (제8기) 공정 전체 생산능력 생산실적 가 동 율 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위: 천원) 자산 과목 소재지 취득원가 2020년도 기초 증가 감소 당기상각 상각누계 기말 토지 경기도화성시향남읍 건물 기계장치 시설장치 공구와기구 구축물 (2) 주요 생산설비 변동사항 (단위: 천원) 년도 설비자산명 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 취득(처분)처 2020년 토지/건물/시설장치 사무실 및 직원복지시설 사무실 및직원복지시설 경기종합건설 시설장치 분산기술센터 시설공사 분산기술센터 흥보산업 외 토지와 건물 직원복지시설 사택 곽종철 건설중인 자산 분산기술센터 시설공사 및 테스트 장비 분산기술센터 회사는 전방산업이 활성화됨에 따라 2년이내에 생산능력 확충을 위해 조립을 위한 시설투자가 필요할 것으로 판단하고 있습니다. 또한, 현재 보유하고 있는 분산기술센터에 더 다양한 차세대 장비를 설치하고 분석 할수 있는 장비를 구현하기 위하여 분산기술센터를 증설할 계획을 갖고 있습니다. (단위: 천원) 투자 내용 2020년 2021년 2022년 이후 합계 제 2 조립동 신축 또는 매입 분산기술센터 장비 분산기술분석장비 및 클린룸 구성 합 계 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위: 천원) 매출유형 품 목 2020년도(제10기) 2019년도 (제9기) 2018년도 (제8기) 제품 믹싱시스템매출 수 출 내 수 소 계 제작품매출 수 출 내 수 소 계 공사매출 수 출 내 수 소 계 기타 수 출
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내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매 경로 (1) 판매조직 판매관련 조직도.jpg 판매관련 조직도 회사는 PLM본부를 주축으로 운영되고 있습니다. PLM본부는 Project Lifecycle Management의 약자로, 의미대로 프로젝트의 시작(영업)하여 진행(PM)하고, 마무리와 그이후(A/S: 품질)까지 관리하는 부서입니다. 영업팀은 초기 영업 전략수립, 기술개발지원, 시장 개척 등의 업무를 진행하고, 초기 고객의 요구에 따른 기술적인 설계 대응을 위해 기술연구소의 설계팀과 긴밀한 협조관계를 구축하고 있습니다. 해외영업의 경우 폴란드 현지에 자회사가 설립되어 있으나 설립초기여서 영업으로서의 활동은 아직 미미합니다. 그외 공식적인 형태의 자회사, 지점, 사무소 등은 별도로 설치되어 있지 않습니다. 직접 수주 또는 현지 Agent 연계를 병행하여 효율적인 수주활동을 수행하고 있습니다. 현지 Agent는 현재 중국 1곳을 운영중에 있으며 중국 2차전지 제조 업체(국내 3사의 중국공장 제외)와의 관계 설정, 설치 시운전 및 대금수금의 업무협조를 받고 있습니다. (2) 판매경로 및 판매방법회사에서 거래선에 직접 공급하는 비중이 100%입니다. 다만 최종 End-User기준 고객과 직접거래가 아닌 일부 하도급 거래가 존재합니다.(3) 판매방법 및 조건국내거래선의 경우 거래선과의 약정 여신조건 및 현금, LOCAL L/C등을 통해 거래하고 있으며, 해외 거래선의 경우 거래선과의 계약에 따라 L/C, T/T 등의 조건으로 거래하고 있습니다. 다. 주요 매출처 등 현황 (단위 : 백만원 ) 구분 2020년 2019년 2018년 매출액 매출 비중 매출액 매출 비중 매출액 매출 비중 A사 B사 C사 D사 기타 합계 주) 매출처는 영업목적상 약어로 표기하고, End-User기준으 로 작성되었습니다. 6. 수주상황 2020년말 현재 수주잔고가 남아있는 프로젝트의 수주총액, 매출인식액, 수주잔고는 다음과 같습니다. - 품목별 기준 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 매출인식액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 믹싱시스템 제작품 공사 기타 합 계 주) 수주총액과 매출인식액은 기준일 현재 수주잔고가 남아 있는 프로젝트 의 수주총액과 누적매출인식액을 각각 의미합니다. (단위 : 백만원 ) End User 수주일자 납기 수주총액 매출인식액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 A사 B사 C사 D사 E사 기타 합 계 주1) 수주총액과 매출인식액은 기준일 현재 수주잔고가 남아 있는 프로젝트 의 수주총액과 누적매출인식액을 각각 의미합니다. 주2) 매출처는 영업목적상 약어로 표기하고, End-User기준으로 작성되었습니다. 7. 시장위험과 위험관리 2020년말 현재 회사가 노출된 주요 시장위험(금리위험, 가격위험, 환위험 등)의 내용과 이러한 시장위험이 회사의 손익에 미칠 수 있는 영향은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'내에 있는 '3. 연결재무제표 주석'의 '32번 위험관리'와 '5. 재무제표 주석'의 '33번 위험관리'를 참고하시기 바랍니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 10. 연구개발활동 회사는 부사장의 총괄 하에 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 회사는 기술연구소 산하에 설계팀과 기술연구소를 보유하고 있으며, 설계팀은 고객의 요구사항을 기술적으로 반영하여 설계도를 제작 검토하는 역할을 수행하고, 기업부설연구소는 차세대 고효율 믹싱장비를 연구 또는 개발하고 있습니다. 기술연구소는 전담인력 2명으로 구성되어 있고, 2018년 6월 중 기업부설연구소로 신고되어 있습니다. 회사는 2018년 설계팀을 기술연구소 산하 조직으로 변경하였습니다. 이는 회사가 새로운 믹싱장비 설비 개발에 노력을 기울이기 위한 조치로, 그동안 고객의 요구사항을 수렴하여 기술구현한 설계의 노하우를 이용하여, 고객의 니즈를 먼저 파악하여 새로운 기술의 제품을 만들어내고자 합니다. 또한 설계팀에는 기존 제품의 개량 개선
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또는 새로운 분야의 기술을 접할수 있도록 믹서와 건조시스템분야의 전문가를 직원 또는 외주자로 활용할 기회를 제공함으로써 독보적인 믹싱기술 로드맵을 갖추고자 노력하고 있습니다. 가. 연구개발비용 (단위 : 천원 ) 구 분 2020년도 (제10기) 2019년도 (제9기) 2018년도 (제8기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) * 비용은 모두 경상연구개발비로 처리되었습니다. 나. 연구개발실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화 분체시스템 개선 연구소(자체) - 기존 수직낙하방식의 분체공급방법에서 탈피하여 수평(단층)공급 가능 - 기존 대비 설비 구축비용 70% 가량 절감효과 - 설치 운용을 통한 검증된 시스템 - 2차전지 생산라인의 분체형 활물질 이송 및 배출시스템 (특허10-1608144호) PTS Mixing 능력 개선 연구소(자체) - 액체와 액체 또는 액체와 분체의 혼합물을 미세화하여 분산, 유화시켜 입자의 지름이 작은 양질의 교반물을 얻는 장치 - PD MIXER로 분산효과가 떨어지는 물질 분산에 사용 나노사이즈 활물질로 갈수록 고속분산기 필요 일본기업 독점분야를 국산화에 성공 고속분산기 Mixing 능력 개선 연구소(자체) - 바인더 용해용 In-line (액을 빠른 속도로 순환시키면서 배관 내 음압 유도하여 분체를 흡입) 기술 - Gel억제에 따른 코팅 표면 개선 - Press Roll 오염개선 - 전극 결착력 향상 Solu Mix 연구소(자체) - PD Mixer와 고속 분산기의 단점을 극복하는 1 Shot Mixing 기존 PD Mixer의 믹싱시간(2~3시간)을 1시간 이내로 단축 - Pre-Mixing을 필요로 하는 고속분산기에 비해 공정단순화 - 전지 전극용 슬러리 믹서(특허 10-1737756호) 연속식 믹서 연구소(자체) - 활물질, 도전재, 바인더를 한번에 믹싱하는 One shot mixing 을 구현하면서 동시에 Batch 단위 방식을 탈피하여 코팅과정에 연속적으로 공급할 수 있는 신개념 믹서- 고객에서 공정단순화를 통한 원가절감효과를 제공하고, 차세대 전고체 전지와 같은 고밀도 소재 믹싱 분야로 진입 CONEX 11. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 등 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무 관청 특허권 2차 전지 생산 라인의 분체형 활물질 이송 및 배출 시스템 주식회사 티에스아이 Powder Transfer System (PTS) 특허청 특허권 전지 전극용 슬러리 믹서 주식회사 티에스아이 특허청 특허권 전지 전극용 슬러리 믹서 주식회사 티에스아이 특허청 특허권 주식회사 티에스아이 중국특허청 특허권 전지 전극용 슬러리 믹서 주식회사티에스아이 출원중 특허청(미국, 일본국제특허) 특허권 연속 생산이 가능한2차전지 전극용 슬러리 믹싱장치 주식회사 티에스아이 CONEX 특허청 디자인권 교반기용 임펠러 주식회사 티에스아이 특허청 디자인권 교반기용 임펠러 주식회사 티에스아이 중국특허청 디자인권 교반기용 임펠러 주식회사 티에스아이 특허청 디자인권 교반기용 임펠러 주식회사 티에스아이 특허청 디자인권 교반기용 임펠러 주식회사 티에스아이 특허청 나. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의 사항 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 또한 현재 자금운용은 유동성확보가 충분히 되어야 할 필요가 있어, 보수적으로 운용하고 있습니다. 신규수주 및 신규투자시에도 현금흐름과 수익성을 우선적으로 고려하는 전략을 지속적으로 추진하되 경기와 시장 변동에 따라 탄력적으로 운용할 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (연결기준) (단위 : 원) 과목 제 10 기 제 9 기 증감액 증감비율 [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 계약자산_유동 기타유동금융자산 신규 재고자산 당기법인세자산 신규 기타유동자산 [비유동자산] 매출채권및기타채권 기타비유동금융자산 유형자산 무형자산 이연법인세자산 자산총계 [유동부채] 매입채무및기타채무 계약부채_유동 차입금_유동 충당부채 당기법인세부채 [비유동부채] 매입채무및기타채무 차입금_비유동 종업원급여부채 충당부채 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본구성요소] [결손금] [비지배지분] 자본총계 회사의 자산총계는 67,549백만원으로 전년도 54,810백만원 대비 23% 증가하였고, 이는 대부분 수주증가에 따른 계약을 이행하는 과정에서 발생한 계약자산과 코스닥 상장을 통한 자금유입에 따른 현금성자산 증가의 영향이 큽니다. 자기자본은 37,197백만원으로 전년도 대비 51% 증가 하였고, 코스닥 상장을 통한 공모유상증자에 따른 자본금 및 자본잉여금 증가영향이 매우 큽니다.부채총계는 전년에 비해 0.1% 증가한 30,352백만원이고 유동부채는 전년대비 0.2% 증가한 23,766백만원이며, 비유동부채는 전년대비 0.2% 감소한 6,586백만원입니다. 차입은 일부 증가하였으나 향후 진행 물량에 대한 지급이 이뤄졌기에 그만큼 매입채무가 감소하면서 부채 증감이 미미하였고, 증자 효과로 부채비율은 개선되었습니다. 나. 영업실적 (연결기준) (단위 : 원) 과목 제 10 기 제 9 기 증감 증감비율 2020년 1월 ~2020년 12월 2019년 1월 ~2019년 12월 매출 매출원가 매출총이익 판매비와 일반관리비 영업이익(손실) 적자전환 법인세차감전순손실 법인세비용(수익) 수익전환 당기순손실 2020년 경우 고객사의 투자 감소로 인해 25%가량 매출감소효과를 보였고, 고정비 성격의 인건비와 신규고객과 신규개발품에 대한 원가 발생으로 인해 수익성이 악화된 모습을 보이며 영업이익이 적자전환되었습니다. 다만 2019년 전환사채/전환상환우선주관련 파생상품 평가손실이 없어지면서 당기순손실 규모는 큰 폭으로 감소하였습니다. 다. 신규사업 기타 자세한
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사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 라. 중단사업 해당사항 없음 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 회사의 현금 및 현금성자산은 145억원으로 전년 대비 68억원 증가하였으며 구성은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과목 제 10 기 제 9 기 증감 증감비율 현금 및 현금성자산(원) 유동비율(유동자산/유동부채 × 100) 부채비율(부채총계/자기자본 × 100) 회사는 영업활동을 통하여 53억원이 순현금 유출되었으며, 사업장 확충 및 무형자산 취득 등의 투자활동으로 42억원이 순현금 유출되었습니다. 또한 코스닥 상장 공모와 차입금 조달 등 재무활동을 통하여 167억원이 순현금유입되었습니다. 환율변동에 따른 영향은 △4.7억원입니다. 영업현금흐름에 대한 부분을 경영진이 중점적으로 주시하여, 현금 유동성 위험이 없도록 관리하고 있습니다. (단위 : 원) 과목 제 10 기 제 9 기 증감 증감비율 기초의 현금및현금성자산 영업활동 현금흐름 유출전환 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 해외사업환율변동효과 기말 현금및현금성자산 나. 차입금 내역 및 자금조달 (1) 차입금 내역2020년말 회사의 차입금은 전년 대비 25억원이 증가한 120억원입니다. 당기 중 구매자금 조달을 위한 차입이 증가 원인이였습니다. 당기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 차입처 내역 이자율(%) 만기 당기말 전기말 유동부채: 중소기업은행 단기차입금(*1) 2021년 한국산업은행 2021년 소계 비유동부채: 중소기업은행 장기차입금(*1) 1.65~2.81 2027년 소계 합계 (2) 당기말 현재 차입금의 상환일정 (단위: 원) 구분 합계 1년 미만 2년 이하 3년 이하 3년 초과 단기차입금 장기차입금 합계 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표주석과 5.재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.이외에 회사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본조달 등에 중요하게 영향을 미칠만한 환경, 규제 또는 정책 변화 등에 관한 사항은 없습니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl . 사업의 개요 가. 회사의 현황 (1) 사업 개황 당사 설립년도인 2010년 7월은 국내외로 스마트폰 중심의 IT변화가 있었습니다. 미국 남가주대 동문이었던 창업자인 이우영과 정대수는 이러한 변화가 우리 사회에 폭발적인 대용량 데이터를 만들어 낼 것이며 이를 위한 기술과 새로운 서비스가 필요하다고 생각하여 씨이랩(eXperience, Idea and Insight Lab)을 설립하였습니다. (설립기) 새로운 데이터 시대를 맞이하여 글로벌 기술기업을 목표로, 대용량 데이터 처리기술을 내재화하여 미래 성장동력을 확보하는데 주력하였습니다. 국내 최초로 영상데이터의 전처리를 통해 대용량의 영상데이터를 데이터베이스(DB)에 쉽게 저장할 수 있는 기술을 개발하여 영상데이터를 초고속으로 분석할 수 있는 기술근간을 마련하였습니다. 이를 토대로 미국 호튼웍스(빅데이터 기업, 나스닥)사와 국내 최초로 기술교류 파트너십을 체결하였고 일본 하쿠호도(광고기업)사와 공동사업 협약을 진행하며 국내외 빅데이터 시장을 개척하기 시작하였습니다. (성장기) 당사 설립 후 5년여간의 국내 데이터기술 환경은 외산 데이터기술 유지보수를 중심으로 전개되며 새로운 변화를 이뤄내고 있지 못하고 있었습니다. 하지만 2016년 알파고를 통해 우리사회가 AI를 새롭게 고민하게 되었고 더 이상 낡은 데이터기술로는 AI를 구현할 수 없다는 것을 알게 되었습니다. 새로운 기술혁신을 이뤄가던 당사는 내재화된 대용량 데이터 기술을 토대로 영상 AI 기술을 접목하기 시작하였습니다. ‘16년 국방과학연구소의 1,000여대의 CCTV 영상을 실시간으로 분석할 수 있는 AI 플랫폼 개발을 시작으로 슈퍼컴퓨터를 위한 AI 솔루션, 데이터학습 솔루션 등 AI 기술 사업화를 위한 발판을 마련해나갔습니다. (도약기) AI 기술사업화의 노력으로 글로벌 AI 하드웨어(GPU부문) 과점기업 NVIDIA로부터 당사 AI 솔루션의 기술력을 인정받게 되었습니다. 소프트웨어 회사로는 국내 최초로 우수파트너(Preferred Partner)로 승격하게 되었으며 AI 시장 내에서 소프트웨어 기술과 하드웨어 도메인의 전문성을 겸비한 유일한 기업이 되었습니다. 당사는 성장기와 도약기에 매진한 빅데이터 처리 기반 기술과 AI 솔루션을 토대로 대용량 영상데이터를 초고속으로 분석할 수 있는 AI 플랫폼 사업을 진행 중입니다. ‘19년 AI GPU센터를 구축하며 클라우드 서비스로 초고속 AI 영상분석 플랫폼이 활용될 수 있는 산업군을 발굴하고 있습니다. 육군 적침투경로 예측, 공군 스마트관제탑 등 국방 분야의 성공적 레퍼런스를 시작으로 유통분야 편의점포와 금융분야 지점고객의 영상분석 분야 등을 시작으로 다양한 산업군에 확대하고 있습니다. (2) 회사비전 2016년 알파고를 통해 우리사회가 AI를 새롭게 고민하게되며 수 많은 AI 기업들이 시장선점을 위해 분주히 움직이고 있습니다. 국내 AI 시장은 강점을 갖는 AI 기술을 다양한 산업군에 적용하여 사업을 영위하는 기술특화 기업과 전문지식이 필요한 특정 산업군에 AI 기술을 적용하여 사업을 영위하는 산업특화 기업으로 분류할 수 있습니다. 기술특화 기업은 데이터의 취급 형태에 따라 영상(VISION) 데이터를 취급하는 기업군과 언어(TEXT) 데이터를 취급하는 기업군, AI 활용에 필요한 인프라를 제공하는 기업군으로 분류할 수 있습니다. 영상데이터는 언어데이터에 비해 데이터의 처리와 가공에 월등하게 높은 기술적 난이도를 요구합니다. 대다수의 AI 기업이 언어데이터를 활용한 음성인식, 번역, 자연어처리와 같은 AI 사업에 주력하는 이유도 그중 하나일 것입니다. 당사는 대용량 영상데이터에 AI 기술을 적용하여 가치를 창출하는 기술특화 기업입니다. AI 분석 정확도 향상을 위해서는 AI 분석 알고리즘을 개선하거나 품질 높은 학습데이터를 대규모로 투입하는 방법이 있습니다. 하지만 대규모의 학습데이터를 구축하는데 소요되는 시간과 비용의 문제와 대용량 영상데이터 처리 기술의 부재로 대부분의 영상
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AI 기업은 전자의 방식을 택하여 AI 품질을 향상시키고 있습니다. 제조업 QC데이터, 의료분야 CT데이터 등 동일한 촬영조건에서 영상데이터가 생성되고 한정된 객체만을 분석해야하는 경우 알고리즘 개선 방식이 AI 품질 향상에 효과적일 수 있습니다. 그러나 영상데이터의 촬영 또는 생성조건이 광범위하고 분석해야하는 객체의 수가 수백 개에서 수십만 개로 증가할 경우 전자의 방식으로 AI 품질을 개선하는 것은 불가능합니다. 알고리즘 개선에 필요한 최적 환경 변수(Hyperparameter) 조합을 찾기 위해 객체별로 무수한 소모적 시도(Trial Error)가 동반되기 때문입니다. 당사가 추구하는 AI는 알고리즘 최적화에 의존하는 것이 아닌 데이터기반의 AI입니다. AI 품질 향상을 위해 더 많은 AI 학습데이터를 확보하고 투입하여 한정된 조건에서 한정된 객체만을 분석하는 것이 아닌 어떠한 상황에서도 영상 내 모든 객체를 분석할 수 있는 AI 영상분석 서비스를 제공하는 것을 목표하고 있습니다. 국내 국방, 금융, 유통, 공공분야의 성공적인 레퍼런스를 시작으로 글로벌 시장 도약을 통해 AI 시장의 혁신을 가져올 ‘AI Game Changer’가 될 것입니다. 구분 알고리즘기반 AI 데이터기반 AI 영상 환경 동일한 촬영환경 대규모, 실시간 분석환경 적용 분야 제조(품질), 의료(진단), 보안 스마트시티, 영상관제, 미디어분석, 국방 등 인식 객체 수 단일 객체 복수 개의 객체 1.ai 패러다임 변화에 따른 데이터기반 ai.jpg 1.ai 패러다임 변화에 따른 데이터기반 ai (3) 제품라인업 당사는 대용량 데이터 초고속 처리기술을 기반으로 AI 플랫폼을 솔루션으로 구성하고 데이터기반 영상분석 기술을 서비스로 제공하며 성장하는 회사입니다. 아래와 같은 솔루션 제품을 통해 사업을 영위하고 있습니다. 제품명 제품설명 특장점 X-DAMs (엑스댐스) 대규모 데이터 수집 및 처리 솔루션 구글(Google) 기술 대비 11배 빠른속도 Uyuni (우유니) GPU 활용 솔루션 (고가의 GPU 자원 효율성을 극대화) 국내 시장점유율 1위, GS인증 1등급 (엑스레이블러) 영상데이터 AI 가공 솔루션 자동가공(Auto-Labelling) 기술적용, 협업기능 보유 X-AIVA (엑스아이바) AI 영상 분석 플랫폼 클라우드 기반 AI 분석 서비스 [X-DAMs(엑스댐스)] X-DAMs는 데이터의 전처리를 통해 대규모 데이터를 빠르게 수집하고 처리하는 솔루션입니다. 영상데이터는 대용량으로 구성되어있어 AI에 적용하기 위해서는 대용량 데이터를 효과적으로 다룰 수 있는 기술이 필요합니다. X-DAMs를 활용하여 AI 운영 시 구글(Google)의 머신러닝 프레임워크(TensorFlow) 대비 분석 속도를 11배이상 향상시킬 수 있습니다. 2.대용량영상데이터분석속도비교.jpg 2.대용량영상데이터분석속도비교 [Uyuni(우유니)] AI 학습과 추론을 위한 연산처리를 위해서는 고성능 컴퓨팅 자원이 필요합니다. AI 연산처리에는 CPU 대비 월등한 성능을 보이는 GPU가 활용이 됩니다. CPU는 문서 작업을 하면서 음악도 듣을 수 있는 다중 작업이 가능하지만 GPU는 다중 작업이 불가능합니다. 이는 다수의 사용자가 GPU를 사용할 때 자원이 낭비되는 문제를 유발합니다. GPU의 특성상 다수의 사용자가 하나의 GPU를 사용할 수 없기 때문입니다. Uyuni(우유니)는 다수의 사용자가 GPU를 효과적으로 사용할 수 있도록 지원해주는 솔루션입니다. Uyuni(우유니) 활용 시 고가의 GPU 활용률을 4배가량 증가시킬 수 있습니다. Uyuni(우유니)는 2018년 국내최초로 상용화되었으며 현재까지 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 3.우유니작동방식.jpg 3.우유니작동방식 [X-Labeller(엑스레이블러)] 일반적인 영상데이터를 AI에 활용하기 위해서는 기계가 이해할 수 있는 데이터로 변환하는 작업이 필요합니다. X-Labeller(엑스레이블러)는 쉽고 빠르게 영상데이터를 AI 학습데이터로 가공하는 솔루션입니다. 다수의 사용자가 동시에 작업이 가능하며
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자동가공(Auto-Labelling) 기술이 적용되어 소량의 학습데이터를 활용하여 대량의 학습데이터를 자동으로 가공할 수 있는 기능이 탑재되었습니다. 4.x-labeller사용자화면.jpg 4.x-labeller사용자화면 [X-AIVA(엑스아이바)] X-AIVA(엑스아이바)는 초고속으로 대용량 영상데이터를 분석하는 서비스 플랫폼입니다. 기존 기반 기술의 융합을 통해 2020년 신규 사업으로 데이터기반 영상분석 기술을 AI 플랫폼으로 구성하여 사업화하고 있습니다. 대용량 비디오, CCTV, 카메라 등에서 사람, 자동차, 드론 등 영상 속 객체를 분석하여 고객 분석, 광고 효과분석, 경계분석, 상권분석, 제품품질 검사 등의 AI 서비스를 고객에게 제공하고 있습니다. 5.x-aiva사용자화면.jpg 5.x-aiva사용자화면 (4) 사업 구조 사업구분 납품형태 수익구조 어플라이언스 NVIDIA GPU + GPU 활용 솔루션 제품 라이선스 사용료 + NVIDIA 제품 마진 솔루션(S/W) AI 솔루션 라이선스 납품 제품 라이선스 사용료 AI 기술용역 및 서비스 구축형(SI) / 서비스형(클라우드) 제품 라이선스 사용료 + 개발비 + 기술료 데이터유통 AI 학습데이터 유통 AI 학습데이터 가공료 + 중개수수료 어플라이언스 제품은 글로벌 GPU 시장의 과점기업 NVIDIA의 GPU 제품에 당사의 솔루션인 우유니(Uyuni)가 함께 탑재되어 판매되는 사업입니다. 어플라이언스 제품은 GPU 가격과 별도로 당사 솔루션 제품의 사용료가 더해져 가격이 결정됩니다. 당사는 2020년 6월 국내 S/W회사로는 최초로 NVIDIA의 Preferred Partner로 승격하여 NVIDIA 제품의 판매권을 확보하고 있습니다. 솔루션 제품 판매 구조는 당사 솔루션 제품인 엑스댐스(x-DAMs), 우유니(Uyuni), 엑스레이블러(X-Labeller)가 라이선스 기준으로 판매 후 제품별로 책정된 가격을 고객에게 연단위로 청구하는 방식입니다. AI 기술개발 및 서비스 사업의 판매 구조는 당사 솔루션 제품이 고객의 AI 기술 요구사항에 따라 제품과 SI가 결합되어 맞춤형 제품으로 판매되는 방식입니다. 또한, 고객의 요구에 따라 당사의 AI GPU 자원을 활용한 클라우드 방식으로 제공되기도 합니다. 데이터유통 사업의 판매 구조는 원천데이터의 중개납품과 원천데이터를 AI 데이터로 가공하여 납품하는 방식, 당사의 X-Labeller 솔루션을 활용한 AI 모델링 납품 세 가지의 비즈니스 모델로 구성되어있습니다. (5) 신규 사업 - AI 영상분석 사업 유튜브의 경우 1분마다 500시간 분량의 영상이 생성되어 이를 분석, 관리하는데 지속적인 문제가 발생하며 대용량 영상데이터 분석의 필요성과 함께 기존 영상처리 및 분석 방식의 한계점이 있다고 밝혔습니다. 또한, 보안시장의 경우 CCTV 채널 증가에 따라 영상데이터 처리량 증가로 분석 성능과 속도가 현저하게 감소하는 문제에 직면하고 있습니다. AI 시장이 형성되고 여러 산업분야에서 AI를 적용하여 혁신을 도모하려 하고 있으나, 폭발적으로 증가하는 영상데이터로 인해 이를 다룰 수 있는 기술이 부재한 상황입니다. 당사는 이러한 환경의 변화를 사업의 기회로 인식하고 대용량 영상데이터를 빠르게 분석할 수 있는 X-AIVA라는 플랫폼 서비스를 통해 신규 사업을 추진 중에 있습니다. 현재 X-AIVA는 공항활주로와 지자체 CCTV에 적용되어 수 천개의 CCTV를 실시간으로 분석하는 서비스로 운영되고 있습니다. 또한, 대규모 지점을 보유한 기업들의 고객 분석과 지점 관리 등에 적용하며 금융, 유통분야로 사업 확장을 진행중에 있습니다. 6.X-AIVA 나. 시장 현황 (1) 글로벌 인공지능 산업 현황 및 전망 인공지능 산업은 4차 산업혁명의 핵심 기술 중 하나로 기술의 발전에 따라 기존 산업기반 및 공공분야 등 사회 전반에 끼치는 영향력이 지대할 것으로 예상되는 분야입니다. 인공지능은 단순한 신기술이 아닌 경제 및 사회 변혁의 핵심 동력으로 작용하여 각 국 경제성장에 비약적인 파급효과를 실현 할 것으로 예상되며, 이에
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미국을 필두로 주요국들은 인공지능의 높은 잠재력에 주목, 기술력을 선점하기 위한 국가 차원의 대책을 실행 중입니다. 이러한 인공지능은 도입이 가능한 산업분야가 무궁무진하며 그 적용형태 또한 인공지능의 형태에 따라 여러 방면으로 나타날 것으로 파악됩니다. [글로벌 인공지능 시장규모 전망] (단위 : 백만 달러) CAGR 인공지능 시장의 경우 수많은 산업분야에 적용될 수 있어 전체적인 시장규모를 특정하기 어려우나, 정보통신기획평가원 추산 2017년 48억 달러에서 2023년 532억 달러 규모로 연평균 49.2%의 고도성장을 보일 것으로 예상되는 시장입니다. [AI 서비스 시장규모 및 전망] (단위 : 억 달러) CAGR 출처 : 리테일온, AI 시장 글로벌 동향, 2019(Statista) Statista에 따르면 세계 AI 서비스 시장은 2018년 약 9.5억 달러 규모에서 연평균 43.4%씩 성장하여 2023년에는 약 70억 달러 규모에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 7.글로벌인공지능시장규모.jpg 7.글로벌인공지능시장규모 출처 : Tractica, 나이스디앤비 재가공, 2019 인공지능 분야 중 가장 큰 시장규모를 차지하는 세부 분야는 음성인식(TEXT)과 영상인식(VISION)분야입니다. 자연어처리, 음성인식 등 텍스트 데이터를 활용한 분야가 가장 높은 시장규모를 형성하는 것으로 파악되었습니다. 이는 스마트 스피커 및 스마트폰의 디지털 보조장치, 차량 내 음성 지원 등에 적용, 서비스 로봇, 제조 부문에서도 인간과 인간의 상호 작용에 적용되는 기술이 터치에서 음성으로 확대된 것에서 기인한 것으로 판단됩니다. 비전 데이터를 활용한 영상분야는 음성인식 분야와 유사한 규모로 추정되고 있습니다. 영상 분야는 음성인식 AI 기술에 비해 국가 및 문화적 제한이 적어 글로벌 시장 진출을 위해 유리한 분야입니다. (2) 국내 인공지능 산업 현황 및 전망 한국의 경우 국가적 대응전략을 마련하여 인공지능 역량 개선에 집중해 왔으나 주요국 대비 기술격차가 크게 존재하고 있습니다. 인공지능 분야의 전문인력 확보 및 역동적 기술 혁신 생태계 구축이 다소 미진한 수준입니다. 그렇지만 전 산업분야가 인공지능 적용을 시작하는 단계이므로 전략적인 접근 시에는 경쟁력 확보가 충분히 가능할 것으로 판단되며, 전 산업에 걸쳐 적용이 가능하다는 특성에 따라 정부 및 민간기업의 주도에 따라 그 성장세는 크게 상승할 수 있을 것으로 판단됩니다. [인공지능 국내시장 규모 및 전망] (단위 : 십억원) CAGR 출처 : MarketandMarkets, Aritificial Intelligence (Chipsets) 2017 재가공, 중소기업 전략기술로드맵 2020-2022 인공지능, 중소벤처기업부-중소기업기술정보진흥원, 2019 중소벤처기업부는 17년 약 1조 1천억 시장 규모에서 2022년 11조 규모로 약 10배 성장할 것으로 보았으며, 연평균 성장률 또한 58.8%로 전망하였습니다. 2023년 기준으로 약 17조 정도의 시장이 형성될 것으로 전망하고 있는 점과 타산업 대비 높은 성장률을 예측하고 있다는 점에서 글로벌 트렌드와 함께 국내 AI 시장도 고성장할 것으로 예측하고 있습니다. (3) 인공지능 시장의 기술 및 산업구조 인공지능 시장은 개화기이며 적용가능 분야와 형태는 매우 다양합니다. 전체 인공지능 시장의 세부분야로서 당사가 속한 영상 데이터 기반 AI 서비스는 영상과 이미지에 존재하는 객체의 종류와 특징들을 추출하고, 추출한 특징들로부터 유의미한 정보를 산출하여 분석하는 분야입니다. 이러한 기술은 의료, 보안, 제조 불량 검출, 범죄 인지, 상황 인지 등 다양한 영상분석 서비스로 제공될 수 있습니다.. 영상 AI 서비스에서 사용되는 주요 요소 기술에는 객체인식 기술, 상황인식 기술, 모션인식 기술, 빅데이터 학습 기술 등이 존재합니다. [기술별 분류] 분류 상세 내용 객체인식 영상에서 특정 패턴의 객체를 인식하는 기술 (얼굴인식, 글자/숫자 인식, 사물 인식 등) 상황인식 영상에서 객체의 관계를 추론하여 상황을 인식하는 기술 (범죄,
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쓰레기 투기, 교통사고, 교통혼잡 등) 모션인식 사람의 행동을 인식하는 기술 (안면 인식, 행동 인식, 표정 인식 등) 빅데이터 학습 대규모 영상 데이터를 병렬 학습하는 기술 이러한 영상데이터 기반 AI 서비스가 적용되는 산업분야는 후방산업으로 대규모 데이터 저장, 병렬 분산 컴퓨팅, 영상 스트리밍, 카메라 제어 등이 있고 전방산업으로는 국방, 의료, 정밀기계, 보안, 치안, 스마트시티 등이 존재합니다. 전방산업의 경우 기술의 개발과 타산업의 적용 가능성 증가에 따라 더욱 증가할 것으로 전망됩니다. [영상 데이터 기반 AI 서비스 분야 산업구조] 후방산업 영상 데이터 기반 AI 서비스 전방산업 대규모 데이터 저장, 병렬분산 컴퓨팅, 영상 스트리밍, 카메라 제어, GPU 글자/숫자 인식, 얼굴인식, 모션인식, 사물 인식, 상황 인식, 동작 인식, 행동 인식 국방, 의료, 정밀기계, 보안, 치안, 교통, 물류, 스마트시티 다. 경쟁 현황 (1) 핵심경쟁력 당사는 기술기반 기업으로 당사가 보유한 핵심기술을 제품을 통해 소비자에게 얼마나 잘 전달하는가를 핵심가치로 삼고 있습니다. 제품 특성에 따라 관련 시장 분야가 상이하여 해당 내용을 각 제품별로 구분하여 기술하였습니다. 1) x-DAMs(엑스댐스) x-DAMs는 분산처리 기술을 적용하여 대용량 통합데이터를 효율적으로 관리할 수 있는 시스템입니다. 해당 솔루션은 특히 텍스트 데이터나 음성과 달리 용량이 매우 큰 영상데이터의 저장단계에서 발생하는 구조적 한계를 기술적으로 극복하고자 개발된 솔루션입니다. 해당 솔루션에 적용된 핵심기술은 영상데이터 자체를 데이터베이스(DB)에 직접 적재하는 것입니다. 영상데이터 특성에 대한 이해와 컴퓨터 비전 기술에 대한 기술력을 통해 데이터를 읽는(억세스) 속도를 극대화 하는 기술입니다. 영상데이터 전처리 (데이터 Frame Tokenizing)을 통해 영상데이터를 직접 DB에 적재함으로써 데이터 접근 속도를 약 31배 증가시켰습니다. 이는 결과적으로 구글의 Tensorflow 대비 분석속도를 11배이상 높일 수 있습니다. 8.대용량데이터분석속도.jpg 8.대용량데이터분석속도 현재 AI 영상분석 시장은 대용량 데이터인 영상데이터에 대한 저장기술의 한계로 인하여 단순 위험감지 및 알람 정도의 제한된 기능만을 제공하고 있습니다. 과거 영상데이터에 대한 분석을 위해서는 파일이 저장된 스토리지에서 영상을 불러와야하는데, 이 작업이 매우 장시간 소요되어 AI 영상분석의 기술적 한계로 존재하고 있습니다. 이러한 한계를 극복하고자 x-DAMs 제품은 스토리지 저장이 아닌 상대적으로 응답시간이 짧은 DB상에 직접 영상데이터를 저장하여 영상분석 소요시간을 현저하게 낮출 수 있습니다. 국내외 시장에서 대용량 영상에 특화된 핵심 기술을 보유한 전문 업체는 파악되지 않으며 일부 글로벌 기업 또는 연구 단체에서 데이터 처리에 대한 연구개발을 진행중인 상황입니다. [대용량 영상데이터 처리 기술 보유사] 단체명 특징 클라우드 기반의 대규모 영상데이터 분석 솔루션 제공 반자동 데이터 가공 및 사물 인식 Scanner 확장 가능한 효율적인 영상처리 분산 시스템 제공 쿠버네티스 기반의 분산 서버 제공 코덱 인식기를 통한 소스 기능 제공 Cloud LSVA는 Cloud Large Scale Video Analysis의 약자로 대규모, 대용량 영상데이터 분석 프로젝트 협의체입니다. Cloud LSVA는 대용량, 대규모 데이터 분석의 연구개발을 통하여 컴퓨터 비전 또는 영상분석 시스템의 성능은 본질적으로 사용 가능한 학습 데이터의 품질에 의해 제한이 있음을 밝혔습니다. 데이터셋을 수동으로 대조하고 주석을 다는 것이 시간과 비용 소요가 높으므로 이를 해결하는 것을 목표로 글로벌 기업과 학교들이 협의체를 구성한 연구단체입니다. 9.Cloud LSVA 컨소시엄 당사의 영상데이터 초고속 분석과 Cloud LSVA의 성능은 317FPS와 60FPS로 약 5배 이상 성능 차이가 발생하며 동일 해상도일 경우 약 10배 이상 더 높은 성능 차이가 발생합니다. x-DAMs는 당사 AI
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서비스의 핵심기반기술로 적용되고 있으며 이를 근간으로 차별적 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. [x-DAMs와 Cloud LSVA 성능 비교표] 항목 씨이랩(x-DAMs) (FPS) 317 FPS 60 FPS 1280x720 604x960 Model GPU 2) GPU 활용 솔루션(Uyuni) 국내 시장의 경우 소수의 GPU 활용 솔루션을 보유한 업체들이 존재하고 있습니다. 관련 솔루션을 상용화한 국내업체는 소수에 불과하지만 AI 산업 및 시장의 특성상 GPU에 대한 수요는 점차 부각되어 GPU 및 AI 관련 후발주자의 시장진입이 예상됩니다. 당사는 해당 시장에서 국내 최초 GPU 기반의 딥러닝 분석환경 통합관리 솔루션의 상용화에 성공한 Uyuni 제품을 개발하여 사업화하고 있습니다. 또한 지속적인 연구 개발을 통하여 NVIDIA의 우수파트너(Preferred Partner)로 2020년 승격되었으며 NVIDIA 제품과 결합된 어플라이언스 제품을 보유하여 시장에서 영향력을 행사하고 있습니다. GPU 관리 솔루션 시장의 주요 특징은 국내 시장의 경우 해당 솔루션에 대한 경쟁 업체가 소수에 불과하며 해외 시장의 경우 대기업 인프라를 활용한 솔루션, 국내 서비스 미지원(해당 국가만 서비스, 국내 on-Premise 형태 미제공 등)의 특징으로 당사의 Uyuni 제품은 국내외 시장에서 위협요소가 적은 상황으로 타겟 시장에서 상당 부분을 점유한 유리한 위치에 있습니다. 3) AI 영상데이터 가공 솔루션(x-Labeller) 정부는 일자리 창출과 경기 부양을 목적으로 디지털 뉴딜 정책을 통해 인공지능 산업을 중점적으로 육성 중이며, 그 일환으로 인공지능 학습용 데이터 구축 사업(‘20년 하반기 3천억원의 추경예산 편성)을 통해 다수의 데이터 가공으로 일자리 창출을 진행하고 있습니다. 국내 시장의 경우 국가 정책 지원으로 데이터 가공과 관련한 여러 스타트업 기업의 시장 진입이 증가하고 있는 상황입니다. 대량의 학습용 데이터는 AI 영상데이터 인식 품질을 좌우하는 가장 큰 요인이지만 데이터 가공 시 많은 인력공수가 투입되어 민간 분야에서는 경제성의 이유로 주도하기 어려운 상황입니다. 때문에 학습데이터 가공 솔루션의 경쟁력은 인력에 의존한 가공데이터 작업을 줄이는 것이 핵심으로 작용합니다. 당사의 제품 x-Labeller의 자동가공(Auto-Labelling)기술은 기존 수작업 대비 20배의 효율성을 갖으며 타사의 자동가공 기술 대비 25% 빠른 속도로 처리가 가능합니다. 항목 X-Labeller(엑스레이블러) 해외 경쟁 A사 국내 경쟁 B사 라벨당 소요시간 2.5sec 6sec 3.5sec 라벨당 소요시간 0.09sec 0.12sec 학습기반 오토라벨링 O (산업별 모델링 가능) X (범용 모델 사용) 사용가능모델 다양 단일 모델 관리 O X X 가공 난이도 (소요시간, 효율, 투입필요 인력) 쉬움 어려움 보통 기술에서의 우위 사항으로는 100장의 가공데이터로 학습한 소형모델 자동가공(Auto-Labeling) 성능(기존 수작업 대비 20배 효율)을 비교하였을 때 작업 효율성에서 우위를 보이고 있습니다. 해외 경쟁 A사 제품의 라벨당 평균 소요시간 약 6초이며 국내 A사 S제품의 경우 자동가공 소요시간은 약 0.12초인 반면 당사 제품에서 자동가공 소요시간은 0.09초로 동기술을 보유한 경쟁사 대비 25%의 높은 성능을 보유하고 있습니다. 비즈니스 수준에서의 AI 진행을 위해 10억개의 라벨링을 진행한다고 가정하면 당사는 625시간이 소요되는 반면 경쟁사 제품은 833시간이 소요되며, 자동가공이 아닌 수동가공을 진행 시 시간과 비용은 천문학적으로 증가할 것입니다. . 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 구분 품 목 생산(판매) 개시일 주요 상표 매출액 (비율) 제 품 설 명 제품 어플라이언스 2019년 NVIDIA GPU와 당사 솔루션 Uyuni 설치 후 완제품 형태로 판매되는 제품 솔루션 2018년 Uyuni : 확장 가능한 GPU 기반의 딥러닝 분석 환경 통합관리
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솔루션X-Labeller : AI 영상데이터 가공 솔루션X-AIVA : 대용량 영상데이터 분석 플랫폼 AI용역 AI용역 X-DAMS 및 AI기반 용역사업 데이터유통 데이터 가공을 통한 데이터유통사업 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 제품군은 산업 특성상 일반적인 제조업과는 다르게 다양한 산업에 적용되는 제품 및 기술로, 고객사가 속해 있는 산업에 맞는 기능 및 제품의 제공에 따라다양한 판매 형태가 존재합니다. 당사의 제품은 주요 핵심 기능은 동일하나 GPU 종류 및 수량, 기본/멀티구성, 사용 계정의 수, 고객요구사항 및 기능 선택 경우와 S/W의 세부 기능별 가격책정으로 가격 산정의 범위와 편차가 존재합니다. 또한 사용용도(기업/교육/Data Center용)와 대리점에 따른 할인율 등이 적용되어 다양한 옵션을 통하여 제품의 가격이 책정 됩니다. . 매입에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위 : 원) 매입유형 품 목 구 분 2017연도 (제8기) 2018연도 (제9기) 2019연도 (제10기) 2020연도(제11기) 원재료 H/W (GPU) 국 내 수 입 합 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 나. 원재료의 제품별 비중 (단위 : %) 사업연도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 제 2018 연도 (제9기) 어플라이언스 H/W(GPU) 제 2019 연도 (제10기) 어플라이언스 H/W(GPU) 제 2020 연도 (제11기 ) 어플라이언스 H/W(GPU) 다. 원재료 가격변동추이 원재료 가격은 H/W(GPU)와 이러한 환경을 구성하기 위한 기타 부대장비를 포함한 가격으로, IT사업의 특성 상 고객의 요구사항 및 규모에 따라 다양하게 원재료를 구성하게 됩니다. 당사는 원재료 매입시 국내 총판사를 통하여 거래가 진행되며, 이로 인해 원재료 매입에 대하여 대체로 안정적인 가격변동추이를 보이고 있습니다. 라. 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 원) 품 목 구 입 처 2018연도 (제9기) 2019연도 (제10기) 2020연도(제11기) H/W(GPU) 국내 A사 기타 수입 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 당사의 주요 제품은 인공지능 및 빅데이터 솔루션 등으로 별도의 제조공정 및 생산설비 등이 필요하지 않으며, 이에 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 천원) 구분 자산별 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 증가 감소 유형 자산 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 사용권자산 무형 자산 산업재산권 소프트웨어 (2) 최근 3년간 변동사항 당사의 주요 제품은 인공지능 및 빅데이터 솔루션 등으로 별도의 제조공정 및 생산설비 등이 필요하지 않으며, 이에 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (3) 설비의 신설 매입계획 당사의 주요 제품은 인공지능 및 빅데이터 솔루션 등으로 별도의 제조공정 및 생산설비 등이 필요하지 않으며, 이에 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 원) 매출유형 품 목 2018연도 (제9기) 2019연도 (제10기) 2020연도(제11기) 금액 금액 금액 제품 어플라이언스 수출 내수 소계 솔루션 수출 내수 소계 용역 AI용역 수출 내수 소계 데이터유통 수출 내수 소계 상품 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매조직 당사의 제품은 대리점을 통해 납품되기도 하나 대형고객사 또는 전략적 고객사의 경우 직접 유통을 진행하고 있습니다. 직접 영업을 진행하는 내부 영업 조직은 아래와 같습니다. 내부영업조직현황.jpg 내부영업조직현황 부 서 명 수 행 역 할 주요영업제품 비지니스개발본부 공공과 민간분야 AI 영상데이터 처리와 분석 환경 구축사업과 관련된 영업 영상데이터 처리 및 분석 사업 (x-DAMs) 전략사업본부 전략적인 고객사를 대상으로 신규 사업과 관련된 직접적인 영업 영상데이터 분석 서비스 (x-AIVA) 데이터솔루션사업본부 당사와 계약되어있는 파트너사에 대한 영업활동 및 새로운 파트너 발굴, 관리 데이터유통사업본부 파트너사의 데이터를 AI 데이터로
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가공하여 중개납품 및 판매처 발굴 AI 학습데이터 다. 판매경로 (단위 : 원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 비중 제품 어플라이언스 국 내 직접판매 대리점판매 솔루션 국 내 직접판매 대리점판매 용역 AI기술용역 국 내 직접판매 대리점판매 데이터유통 국 내 직접판매 대리점판매 상품 국 내 직접판매 대리점판매 합 계 당사의 판매경로는 영업방식에 따라 아래와 같이 두 가지로 나눌 수 있습니다. (1) 대리점 파트너사 전략적 제휴 (1) 대리점 파트너사 전략적 제휴 당사는 대리점 구조화를 통해 영업과 마케팅 소요 인력을 감축하고 선행기술개발에 매진할 수 있는 전략적 조직구조를 취하고 있습니다. 기술 기반기업으로서 제품을 통해 다수의 파트너사로부터 기술력을 인정받아 대리점 판매구조를 확보할 수 있었으며 2020년 12월 기준 12개(NVIDIA, KT, NBP, 한컴MDS, BayNex 등)의 파트너사를 확보하여 판매채널을 다각화 하여 판매기회를 발굴해 나가고 있습니다. 11.판매구조.jpg 11.판매구조 (2) 최종소비자(End-User) 직접 판매 KT, 매일방송 등 대형고객사의 경우 당사에서 제안 및 영업활동을 수행하여 직접 계약으로 고객을 확보합니다. 또한, 고객이 희망하는 경우 데이터 처리 및 분석 서비스 구축 계약을 추가로 맺고 관련 용역도 제공하고 있습니다. 라. 판매전략 1) x-DAMs 기술 기반 어플라이언스 제품출시로 시장경쟁력 확보 당사는 인공지능 산업의 필수 자원인 GPU 부문의 원자재 판매사인 (美)NVIDIA와 NPN(NVIDIA Partner Network) 협약을 체결하였습니다. 2018년 NVIDIA GTC(GPU Technology Conference)에 참가하여 다중 GPU 병렬 처리 기술에 대한 논문 발표를 시작으로 최신 기술력을 인정받아 2020년 6월 국내 소프트웨어 사업자로는 최초로 우수파트너(Preferred partner)로 승격하였습니다. 이에 따라 NVIDIA사의 GPU 제품을 판매할 수 있는 판매권을 확보하였고 GPU 판매 시 추가 마진을 확보할 수 있게 되며 GPU 시장에서 H/W와 S/W를 통합 납품할 수 있는 원가경쟁력을 갖추었습니다. 또한 당사의 자원 관리 솔루션인 Uyuni가 고객사의 인프라 구축시점부터 GPU에 설치되어 납품될 수 있음에 따라 향후 당사의 Uyuni 솔루션 점유율이 증가될 수 있는 유효한 판매전략입니다. NVIDIA사의 국내 파트너 구조는 대부분 H/W 유통회사로 구성되어 있습니다. 당사가 소프트웨어 사업자로서는 최초로 NVIDIA와의 개선된 파트너 네트워크를 확보하며 시장경쟁력을 갖출 수 있었던 이유는 내재된 기술 기반 신뢰가 뒷받침되어 있기 때문입니다. NVIDIA사로부터 매년 초청받아 기술세미나를 진행하며 GPU 시장에 대한 정보 공유와 함께 GPU 병렬처리 기술에 대한 시장탄력적 개발을 진행하고 있습니다. 당사의 제품 Uyuni는 출시 초기 단일 GPU를 다수의 사용자가 사용할 수 있는 가상화 Job Scheduling 기능을 갖추며 출시하였으나, 이듬해 다수의 GPU(멀티 Node)를 연동하여 관리할 수 있는 기능을 추가하며 버전 업그레이드를 진행하였습니다. 본 기능 적용을 통해 엔쓰리엔, 래블업과 같은 후발주자와의 추가적 기술격차를 확보하였습니다. NVIDIA와의 기술 기반 파트너쉽은 시장 수요에 탄력적으로 반응하여 선행 기술을 개발할 수 있는 원동력이 되고 있습니다. (2) 기존고객 Lock-in 유도를 위한 선제적 제품 업그레이드 딥러닝과 머신러닝을 활용한 서비스 수요가 증가하며 AI 기동의 필수자원인 GPU의 수요 또한 증가하고 있습니다. 기존 AI 연구개발 단계에서의 GPU 필요량이 수 개 단위였다면 실증단계와 본 사업 추진을 위해 필요한 GPU 필요량은 수 십 개에서 수백 개 단위로 증가하게 됩니다. 이에 따라 당사는 기존 멀티Node 단위의 연동을 넘어서 데이터센터 단위의 자원 연동과 관리가 가능한 Uyuni 데이터센터용 버전을 출시하였습니다. 또한 당사의 제품 Uyuni는 NVIDIA 신제품 A100
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라인에 최적화되어 판매되고 있습니다. 기존 고객 AI 사업 규모 확대를 예측하고 선제적 판매 제안을 통해 Lock-in을 진행하여 시장 선점을 유지해나갈 예정입니다. (3) 전후방 협력 기업의 기술 중심 파트너쉽 확대 당사는 대리점 구조 확보 외에도 비즈니스 중심 협력관계에 있는 글로벌 및 국내 대기업들과의 파트너쉽을 기반으로 시장에서 사업 기회를 넓혀가고 있으며 기술 중심 파트너쉽을 통해 제품 및 기술개발 부문에서 협력을 이어가며 판매 기회를 찾고 있습니다. 6. 수주상황 (단위: 천원) 품목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 어플라이언스 솔루션 AI기술용역 진행률(44.74%) 진행률(40.00%) 진행률(50.00%) 진행률(66.67%) 합 계 7. 시장위험과 위험관리 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 가. 시장위험 1) 외환위험 회사는 외환 위험, 특히 주로 미국 달러화와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 경영진은 회사가 각각의 기능통화에 대한 외환 위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 화폐성자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 미국 달러화, 천원) 구분 통화 당기말 전기말 전환일 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 금융자산 매출채권(*) 미국 달러화 (*) 당기말 및 전기말 현재 매출채권은 전액 대손충당금이 설정되어 장부금액은 없습니다. 당 기말 현재 화폐성 자산부채의 장부금액은 없으므로 환율변동으로 인한 세후이익및 자본에 대한 영향은 없습니다. (2) 이자율 위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 회사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 이자율 변동위험에 노출되어 있는 금융부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 전환일 차입금 회사의 이자율 민감도는 다음의 가정에 근거하여 결정됩니다.- 변동금리부 차입금의 이자비용에 영향을 미치는 시장이자율의 변동이러한 가정하에서 보고기간 종료일 현재 회사의 변동금리 차입금에 대하여 1%의 이자율의 변동이 발생할 경우 세전금융비용의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용의 감소(증가) 나. 신용위험 회사는 거래상대방이 지급기일이 된 다음의 금액을 지급하지 않는 경우 신용위 험에 노출됩니다. ㆍ 3개월 기한 내 매출채권(진행률에 따른 미청구공사 포함)의 지급 ㆍ상각후원가로 측정되는 채무상 품의 계약상 현금흐름 (1) 대손충당금(매출채권) 잔액 회사는 매출채권(진행률에 따른 미청구공사 포함)에 대해 전체 기간 기대신용손실을 대손충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. 보고기간종료일 현재 기대신용손실을 고려한 대손충당금 설정 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 연체개월 기대손실율 당기말 전기말 전환일 채권금액 대손충당금 채권금액 대손충당금 채권금액 대손충당금 3개월 이내 4개월 이내 5개월 이내 6개월 이내 7개월 이내 8개월 이내 9개월 이내 10개월 이내 11개월 이내 12개월 이내
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12개월 초과 합계금액 (2) 대손충당금 변동내역 (단위: 천원) 구분 당기 전기 기초 당기손익으로 인식된 대손충당금의 증가 회수가 불가능하여 제각된 금액 환입된 미사용 금액 기말 개별평가손실 충당금 기대신용손실 충당금 보고기간종료일 현재 신용위험에의 최대 익스포저를 나타내는 금융자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 전환일 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권및기타채권 장기금융자산 기타비유동금융자산 합계 다. 유동성 위험 회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 자금 수요를 충족시키기 위해차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고있습니다. 보고기간종료일 현재 비파생금융부채의 만기분석 내역은 다음과 같습니다. 1) 당기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년~2년이내 2년~3년이내 3년 초과 차입부채 매입채무및기타채무 기타비유동채무 리스부채 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년~2년이내 2년~3년이내 3년 초과 차입부채 매입채무및기타채무 리스부채 3) 전환일 (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년~2년이내 2년~3년이내 3년 초과 차입부채 매입채무및기타채무 라. 자본 위험 관리 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 계약상대방 계약체결시기 계약기간 계약의 목적 계약의 내용 (美)NVIDIA 12개월 제품판매권 매일방송 36개월 데이터판매권 매일방송 영상 및 텍스트 데이터 판매권 국방과학연구소 36개월 기술이전 기술실시권(경상기술료) 국방과학연구소 36개월 기술이전 기술실시권(경상기술료) 10. 연구개발활동 가. 연구개발 조직 당사는 2012년 8월 한국산업기술진흥협회 등록 공인 기업부설연구소를 설립하였으며 선행기술연구소를 중심으로 각 사업본부 내 개발조직을 통해 연구개발을 진행하고 있습니다. 구분 내용 ① 연구개발 담당조직 선행기술연구소 외 ② 조직 형태 기업부설연구소 ③ 명칭 ㈜씨이랩 기업부설연구소 ④ 연구소 최초 인정일 ⑤ 연구소 인증번호 나. 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 2018연도 (제9기) 2019연도 (제10기) 2020연도 (제11기) 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 다. 실적 (1) 연구개발 실적 가) 연구개발 프로젝트 수행 실적 연구기관 국방과학연구소(ADD) 수행년도 연구과제 실시간 영상인식 국방 빅데이터 플랫폼 개발 내 용 1,000여대 이상의 CCTV에서 생성되는 영상데이터를 수 분(Min) 이내로 분석할 수 있는 빅데이터 플랫폼 구축을 목표로하는 연구과제로서 최종적으로 3,4초내 분석이 가능한 영상 빅데이터 플랫폼을 개발하였습니다. 기대효과 본 프로젝트를 통해 당사의 핵심역량인 대용량 영상데이터의 초고속 처리 기술을 개발할 수 있었고 이를 x-DAMs로 상품화할 수 있었습니다. 또한 1,000여대 이상의 CCTV 영상데이터를 처리하고 연산하기 위해 필요한 GPU 등의 컴퓨팅 자원을 다루며, GPU 자원관리 솔루션을 개발할 수 있었습니다. 또한, 해당 기술을 기반으로 영상분석 서비스를 출시하며 고속 영상데이터 처리의 경쟁우위점을 갖고 영상관제 시장진입을 진행하고 있습니다. 연관제품 연구개발비용 2,421백만원 연구기관 한국과학기술정보연구원(KISTI) 수행년도 연구과제 고성능 하둡 클러스터 운영관리 프레임워크 개발 2015년 고성능 하둡 플랫폼 운영관리시스템을 위한 모니터링 기술 개발 2016년 고성능 컴퓨팅 기반 빅데이터 플랫폼 운영관리 시스템 개발 2017년 고성능 컴퓨팅 기반 빅데이터 플랫폼 운영관리 시스템 개발 고도화 2018년 내 용 빅데이터 처리 고도화 핵심기술개발 사업 총괄 및 고성능 컴퓨팅 기술을
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활용한 성능 가속화 기술개발 사업의 세부 연구과제로 4차년에 걸쳐 수행하였습니다. 기대효과 기존 특수 용도로만 활용되어 활용성과 운용률이 떨어지던 슈퍼컴퓨터에 대해 다양한 기업체, 연구소에서 동시에 활용 가능한 범용 슈퍼 컴퓨팅 시스템 개발을 목표로 진행하였습니다. 빅데이터를 처리하기 위한 고성능 컴퓨팅 자원을 쉽게 사용할 수 있는 플랫폼을 개발하여 성공적으로 솔루션에 적용하였습니다. 연관제품 연구개발비용 597백만원 연구기관 전자통신연구원(ETRI) 수행년도 연구과제 ETRI 클라우드 기반의 ETRI AI데이터 허브 이용환경 구축 2018년 인공지능 공유 플랫폼 시험 운영을 위한 서비스 개발 및 기능 고도화 2019년 내 용 인공지능 응용서비스에 활용 가능한 데이터 자원과 학습데이터 구축에 필요한 툴을 사용자들에게 제공하고 ETRI의 인공지능 기술을 소개하는 기능 등이 포함된 클라우드 기반의 인공지능 데이터 허브 이용환경 구축 연구과제입니다. 기대효과 사용자가 쉽게 데이터 자원을 활용하여 학습데이터를 구축할 수 있는 플랫폼을 개발하고 이를 클라우드 형태로 서비스하는 것을 목표로합니다. 당사는 본 연구과제의 산출물을 초고속 영상데이터 분석 서비스에 적용하여 제품화를 진행하였습니다. 연관제품 연구개발비용 134백만원 나) 정부과제 수행 실적 (단위 : 백만원) 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 머신러닝 학습용 가상데이터 생성 서비스 개발 및 사업화 과학기술 정보통신부 x-AIVA 진행중 인공지능 학습용 데이터 구축 (대용량 동영상 데이터) 과학기술 정보통신부 수행완료 공공건물 제로에너지 빅데이터 딥러닝 에너지 진단 기술 산업통상자원부 x-DAMs 수행완료 제로에너지타운 에너지클라우드 융합기술 개발 산업통상자원부 x-DAMs 수행완료 빅데이터 기반 실시간 에너지 진단 플랫폼 개발 산업통상자원부 x-DAMs 수행완료 데이터거래중개 선도시범사업 (빅데이터 유통거래 플랫폼) 과학기술 정보통신부 x-DAMs 수행완료 빅데이터 기반 VRF에너지 분석 서비스 개발 과학기술 정보통신부 x-DAMs 수행완료 컨텍스트 데이터 공유서비스 과학기술 정보통신부 x-DAMs 수행완료 빅데이터 기반 다차원 멀티 포맷 데이터 메타 인덱싱 기법 개발 중소벤처기업부 x-DAMs 수행완료 합 계 다) 주요 논문 실적 번호 학회명 논문명 영문명 작성년도 비고 한국군사과학기술학회(종합학술대회,2018) 생성모델 어플리케이션 동향 및 특성 검증 x-Labller 한국군사과학기술학회(종합학술대회,2018) 심층신경망 생성모델 기술동향 및 특성 검증 x-Labller 한국군사과학기술학회(종합학술대회,2018) Hbase Feature DB 기반 데이터 검색성능 향상 x-DAMs 한국군사과학기술학회(종합학술대회,2018) HBase기반 실시간 영상 데이터 DB연구 x-DAMs 한국군사과학기술학회(종합학술대회,2018) 가상데이터 활용 물체탐지 성능향상 연구 x-Labller 한국군사과학기술학회(종합학술대회,2018) 하둡-스파크 클러스터 기반 다중 GPU 성능평가 Uyuni 한국군사과학기술학회(종합학술대회,2018) 실시간 영상 분석을 위한 빅데이터 파이프라인 성능 연구 x-Labller 딥러닝과 결측치 대체법 기반 이종 데이터 통합 방안 연구 x-AIVA 데이터 분석과 인지 프로세스 기반 데이터 주도 모델링 및 서비스 x-DAMs 11. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 인공지능 디지털 사이니지 시스템 및 이의 운용방법 ㈜씨이랩 심사중 x-Trainer 대한민국 특허권 GPU 기반의 딥러닝 개발 환경 제공 시스템 및 방법 ㈜씨이랩 Uyuni 대한민국 특허권 개인화 딥러닝 모델 생성을 위한 플랫폼을 제공하는 시스템 및 방법 ㈜씨이랩 심사중 대한민국 특허권 객체 레이블링을 통한 사용자맞춤 이미지식별 딥러닝 모델 생성을 위한 시스템 및 이의 운용 방법 ㈜씨이랩 심사중 대한민국 특허권 객체 라벨링을 통한 딥러닝 모델 생성 방법 및 장치 ㈜씨이랩 심사중
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대한민국 특허권 비디오 데이터 통합 분석 및 관리 시스템 ㈜씨이랩 심사중 대한민국 특허권 콘텐츠 스트리밍 내 광고 서비스 제공 방법 ㈜씨이랩 대한민국 특허권 스마트폰 론처 화면을 이용한 사용자 의사 입력 방법 ㈜씨이랩 대한민국 특허권 사용자에 의해 입력된 키워드에 대한 검색 결과 표시 장치 ㈜씨이랩 '14.03.20 대한민국 특허권 인맥정보 표시 시스템 및 방법 ㈜씨이랩 대한민국 특허권 (PCT) ㈜씨이랩 심사중 전세계 특허권 (PCT) ㈜씨이랩 심사중 전세계 특허권 랜드마크 기반의 POI 정보 제공 시스템 및 그 방법 ㈜씨이랩 x-DAMs 대한민국 특허권 이종콘텐츠 분석 서비스 방법 ㈜씨이랩 x-DAMs 대한민국 특허권 빅데이터를 이용한 자기학습형 HAVC 에너지 관리 시스템 및 구동 방법 ㈜씨이랩 x-DAMs 대한민국 특허권 빅데이터를 이용한 적응형 HAVC 에너지 관리 시스템 및 구동 방법 ㈜씨이랩 x-DAMs 대한민국 특허권 데이터 거래 중개 시스템 ㈜씨이랩 x-DAMs 대한민국 특허권 원천 데이터 제공에 따른 수익 분배 및 데이터 거래 서비스 제공 방법 ㈜씨이랩 x-DAMs 대한민국 특허권 빅데이터 기반 직관적인 응답 인터페이스 및 리워드 게임을 이용한 응답분석 서비스 제공방법 ㈜씨이랩 x-DAMs 대한민국 특허권 실시간 에너지데이터 분석을 위한 환경 요인 데이터 수집 시스템 ㈜씨이랩 x-DAMs 대한민국 특허권 높은 정확도를 가지는 기축 건물의 에너지 데이터 처리장치 및 방법 ㈜씨이랩 x-DAMs 대한민국 특허권 제로에너지 구축을 위한 높은 정확도를 가지는 에너지 진단 시스템 ㈜씨이랩 x-DAMs 대한민국 특허권 기축 건물의 에너지 데이터 처리장치 및 방법 ㈜씨이랩 x-DAMs 대한민국 특허권 제로에너지 구축을 위한 에너지 진단 시스템 및 이의 방법 ㈜씨이랩 심사중 x-DAMs 대한민국 특허권 제로에너지 타운 구축을 위한 빅데이터 기반의 에너지 수요 및 공급예측 시스템 ㈜씨이랩 심사중 x-DAMs 대한민국 특허권 빅데이터 및 인공지능을 이용한 사용자 정보 통합 플랫폼 및 이의 운용방법 ㈜씨이랩 심사중 x-DAMs 대한민국 상표권 우유니(Uyuni) (딥러닝 기반 GPU자원관리 프로그램) ㈜씨이랩 Uyuni 대한민국 상표권 엑스레이블러(x-Labeller) (비디오데이터 분석 프로그램) ㈜씨이랩 대한민국 상표권 엑스아이바(x-AIVA) (대용량 비디오데이터 분석 서비스) ㈜씨이랩 x-AIVA 대한민국 프로그램 등록증 데이터 공유 기반 데이터 등록 프로그램 ㈜씨이랩 x-DAMs 대한민국 프로그램 등록증 데이터 설문 기반 데이터 분석앱 ㈜씨이랩 x-DAMs 대한민국 프로그램 등록증 데이터 설문 기반 데이터 분석앱 ㈜씨이랩 x-DAMs 대한민국 프로그램 등록증 데이터 처리 시각화 프로그램 ㈜씨이랩 x-DAMs 대한민국 프로그램 등록증 지도 기반 데이터 분석 서비스 ㈜씨이랩 x-DAMs 대한민국 프로그램 등록증 엑스레이블러(X-Labeller) ㈜씨이랩 대한민국 프로그램 등록증 우유니(Uyuni) ㈜씨이랩 Uyuni 대한민국 프로그램 등록증 엑스댐스(xDAMS) ㈜씨이랩 x-DAMs 대한민국 나. 수상 및 인증 현황 번호 구분 내용 일 자 발행기관 비 고 수상 2019 대한민국 신성장경영대상 (산업통상자원부 장관상) 산업통상자원부 수상 2017 대한민국 첨단안전제품·기술대상우수상 한국첨단안전산업협회 수상 2016 대한민국 ICT Innovation 대상 미래창조과학부 수상 중소기업 표창장 중소기업청 수상 스마트워크 우수사례 공급부문 대상 미래창조과학부 수상 제24회 글로벌 SW공모대전 동상 정보통신산업진흥원 수상 한국전파진흥협회 공로상 한국전파진흥협회 인증 품질경영시스템인증 인증 소프트웨어 품질인증서 (소셜 브이오씨 v1.0) 한국정보통신기술협회 (TTA) x-DAMs 인증 소프트웨어 품질인증서 (소셜컨텐츠플랫폼) 한국정보통신기술협회 (TTA) x-DAMs 인증 GS 인증 1등급 한국정보통신기술협회 (TTA) Uyuni
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 빅데이터 처리 기반 기술과 AI 솔루션을 토대로 대용량 영상데이터를 초고속으로 분석할 수 있는 AI 플랫폼 사업을 진행 중입니다. 2019년 AI GPU센터를 구축하며 클라우드 서비스로 초고속 AI 영상분석 플랫폼이 활용될 수 있는 산업군을 발굴하고 있습니다. 육군 적침투경로 예측, 공군 스마트관제탑 등 국방 분야의 성공적 레퍼런스를 시작으로 유통분야 편의점포와 금융분야 고객의 영상분석 등에 적용하며 다양한 산업군으로 확대하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 영업실적당사의 지난 2사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 2020연도(제11기) 2019연도(제10기) 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 법인세차감전이익(손실) 법인세등 당기순이익(손실) 나. 재무상태당사의 지난 2사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 2020연도(제11기) 2019연도(제10기) 증감률 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본구성요소] [이익잉여금] 자본총계 4. 유동성 및 자금조달에 관한 사항 가. 유동성 (단위: 원) 구 분 연도별 증(감)액 증(감)율(%) 2020년 2019년 현금및현금성자산 나. 자금조달과 지출당기말 현재 당사의 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내 역 이자율(%) 금액 KEB하나은행 운영차입금 합계 5. 기타투자 판단에 필요한 사항 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 당사는 방송용 모니터 및 관련 기기를 생산하는 벤처기업으로 2002년에 설립되었습니다. 창사 이래로 디지털 방송과 전문가용 비디오 시장에 필요한 고성능 HD 비디오 장비를 개발, 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 1. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 가. 업계의 현황 방송장비 산업은 컨텐츠 제작장비, 송수신 시스템, 단말 및 부품 등을 포괄하는 산업이며, 방송서비스 활성화와 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 방송장비는 아래와 같이 크게 제작장비, 송출장비, 송신장비, 수신장비, 뉴미디어 등으로 분류할 수 있습니다. 당사의 주요제품인 방송용 디스플레이는 방송장비 중 제작장비에 속해 있으나, 전반적으로 모든 텔레비전 방송프로그램의 제작, 송출, 중계, 편집 등 전 과정에 걸쳐 사용되고 있습니다. 【 방송장비의 분류 】 구 분 주요 장비 제작장비 카메라, VTR, 디스플레이, 오디오, 조명, CG자막기, 비선형편집기, 서버, AV스위쳐, AV라우터 송출장비 인코더, 계측모니터링, 라우터, 아카이브시스템, 자동프로그램송출기 등 송신장비 변조장비, 송신기, 중계기, 안테나 등 수신장비 셋탑박스, 카스, 직접수신용 안테나 등 뉴미디어 다중화기, 데이터방송시스템, VOD솔루션, 방통융합기기 등 (1) 산업의 연혁 및 성장과정 (가) 방송용 디스플레이의 역사 방송용 디스플레이는 텔레비전의 역사와 거의 궤를 같이하며 발달해 왔습니다. 2002년 당사가 디지털방송용 LCD 디스플레이를 출시하는 시점에, 일본의 SONY 역시 LCD 디스플레이를 출시하면서 최초로 LCD 제품이 방송용 디스플레이로 자리잡기 시작하였습니다. 초기 LCD 디스플레이의 방송용으로의 전환은 매우 부정적이었습니다. 그 이유는 LCD 방식의 디스플레이 특성상 시야각이 좁고 반응속도가 느리며 대형화가 불가능하다는 문제 때문이었습니다. 그러나 이러한 LCD의 문제점은 점차 LCD 패널 제조사의 기술향상으로 해소되면서 급속히 방송용 디스플레이가 LCD로 전환되기 시작했습니다. LCD 디스플레이와 CRT 디스플레이의 특성을 비교하면 다음과 같습니다. 【 LCD 디스플레이와 CRT 디스플레이의 특성 비교 】 구분 CRT 디스플레이 LCD 디스플레이 장점 색의 표현력이 우수하다 응답속도가 빠르다 콘트라스트 비가 좋다 가격이 저렴하다 디스플레이의 부피가 작고 가볍다 소비전력이 작다 전자기파의 발생이 작다 중앙과 화면 주위의 화질의 차이가 적다 깜박임 현상이 없다 단점 디스플레이의 부피가 크다(휴대성 불편) 소비 전력이 크다(방송의 야외촬영시 불편)화면 내에서 중앙과 주위의 화질차이가 크다 깜박임 현상이 있다 색의 표현력이 다소 부족하다 응답속도가 느리다(잔상현상) 가격이 다소 비싸다 방송용에LCD 디스플레이가채택되는이유 부피가 작아 야외촬영시 간편하며, 실내에서도 공간활용이 용이하다 색표현력은 CRT에 비해 약간 부족한 면은 있으나 현재 기술의 발전으로 색의 차이를 크게 느끼지 못한다. 다양한 용도를 위한 다양한 사이즈의 디스플레이가 LCD타입으로 구현이 가능하며, 방송의 디지털화에 따라 디지털 신호(HDMI, DVI, SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI)등의 신호처리가 용이하며, 아날로그 신호의 처리에도 무난하다. (2) 산업의 특성 (가) 기술집약적 특성 방송용 디스플레이 산업에 있어서의 핵심기술은 "디스플레이에 표현되는 색(Color)을 표현하는 기술"입니다. 색은 인간의 시각에 의해 느껴지는 감성적인 영역이기 때문에 사람마다 약간씩 색에 대한 느낌에 차이는 있을 수 있으나, 방송영상을 제작하는 전문가 입장에서는 가장 중요한 것이 자연색을 제대로 표현할 수 있는지 여부입니다. 따라서 방송용 디스플레이는 색을 디스플레이상에 표현하는데 있어 인간의 시각과 유사하게 자연색에 근접하도록 영상을 보여주는 것이 가장 중요한 요소입니다. 이를 위해서는 디스플레이 영역에서의 위치별 휘도와 위치별 색의 표현에 차이가 최소화 되어야 하며, 디스플레이간에도 색표현의 균일성이 높아야 합니다. 이러한 요소를 정밀하게
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맞추기 위해서는 디스플레이상에 표현된 색을 조정하는 기술이 필수적인 요소입니다. (나) 다양한 제품 생산능력의 중요성 방송용 디스플레이는 용도에 따라 다양하게 구분됩니다. 먼저, 제작환경에 의해 야외환경과 실내환경으로 구분될 수 있습니다. 야외에서는 주로 스포츠중계, 뉴스, 드라마, 예능, 다큐멘터리 등의 프로그램이 촬영, 제작되는 경우가 많으며, 실내에서는 뉴스, 드라마, 예능, 토론 등의 프로그램이 제작되고 있습니다. 프로그램의 제작에서 송출까지 전과정을 수행하기 위해서, 텔레비전 방송국에는 크게 스튜디오, 주조정실, 부조정실, 뉴스룸, 편집실, 음향실, 컴퓨터 그래픽실 등을 갖추고 있으며, 시청자들에게 좋은 영상과 음향을 제공하기 위해 각지역에 송신소를 운영하고 있습니다. 이러한 다양한 분야에서 각각의 특성에 맞는 다양한 디스플레이 사용이 필요합니다. 또한 용도에 따라 카메라 뷰파인더용, 프리뷰 디스플레이용, 컬러상태 확인을 위한 프리뷰 레퍼런스 디스플레이 등으로 구분됩니다. 뿐만 아니라 방송환경에서는 이러한 용도, 기능, 사용 편의성에 따라 서로 다른 크기의 디스플레이를 요구하게 됩니다. 이에 따라 적절한 디스플레이를 제조하기 위해서는 방송환경과 전문 사용자들의 기술적 요구를 수용할 수 있는 다양한 종류의 디스플레이 개발, 공급능력이 필요합니다. 【 방송용 디스플레이의 종류 】 구분 크기(Inch) 용 도 벽면부착 디스플레이 17"급이 주종 주조정실, 부조정실 등의 제작및 송출과정의 조종/통제를 위한 각 위치별 화면확인용 뷰파인더용 통상 5" ~ 10"급 카메라에 부착하여 카메라맨의 화면확인에 사용 편집/CG용 프로그램의 편집 및 컴퓨터그래픽 작업에 사용 ENG용 야외촬영시 사용되며 사용환경이 매우 열악 중계차용 7" ~ 24"급 스포츠 중계 등에 이용되는 이동형 조정실에 설치되며, 좁은 공간에 많은 디스플레이가 요구됨 색 확인용(레퍼런스용) TV에 표현되는 색(Color)을 모니터링 하는데 사용되며 EBU 기준 Grade1의 디스플레이를 사용 (다) 디지털방송 전환 등 텔레비전 방송환경의 급속한 변화에 따른 수요 확대 2009년 6월 미국이 디지털방송으로 전환을 완료한 것을 비롯하여 세계 각국은 아날로그 방송을 디지털 방송으로 전환하기 위한 일정을 제시하고 이를 단계적으로 추진하고 있습니다. 또한 각국의 디지털로의 전환이 다 이루어지기도 전인 2010년에는 3차원 영상방식(3D)의 도입이 세계 방송업계의 화두로 등장하였습니다. 2013년부터는 한국에서 초고해상도(UHD) 시범 방송이 개시 되면서 지상파 프로그램별 UHD 방송 편성 비율이 2020년엔 25%, 2023년엔 50%, 2027년까지는 100% 편성될 것으로 전망되는 등, 오늘날의 방송환경은 급격히 변화하고 있습니다. 디지털방송으로의 전환은 방송장비가 디지털 장비로 전환되는 것을 의미합니다. 아날로그 시대 방송현장에서 일방적으로 제공되는 정보를 시청자나 청취자들이 일방적으로 전달받던 형태에서 방송의 디지털화, 모바일기기의 폭발적 성장, 컴퓨터 기술의 획기적 발달, 위성 등을 이용한 정보전달 방식의 변화에 기인하여 과거 지상파 위주의 텔레비전 전송방식이 디지털/모바일기술의 발달로 유선방송, 위성방송, 지상파이동 멀티미디어(DMB), 위성이동멀티미디어 등으로 다양하게 변화하였으며, 방송의 영역 역시 일방적 정보전달 체계에서 양방향 전달체계인 IPTV등으로 확장되고 있습니다. 이러한 방송환경의 급속한 변화는 방송용디스플레이 시장의 확대를 의미하며, 이에 따라 새로운 수요처가 급속히 늘어나고 있는 실정입니다. (라) 방송국 신호체계 준수 필요성 방송용 신호는 크게 아날로그 신호와 디지털 신호로 구분될 수 있습니다. 대부분의 방송국은 현재 아날로그방식을 디지털 방식으로 전환하는 과정에 있습니다. 이러한 과도기적 상황에서, 제작되는 프로그램에 따라 아날로그 신호와 디지털 신호를 혼용하여 사용하고 있습니다. 이에 방송용 디스플레이는 아날로그 신호와 디지털 신호에 대해 무리 없이 입력과 출력이 이루어져야 합니다. 이처럼 방송용 디스플레이는 그 사용자인
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방송국이 가진 특수성으로 인하여 방송국이 요구하는 신호체계를 엄격히 준수해야 하는 특성을 지닙니다. 아날로그 신호 디지털 신호 신호 유형 신호 특성 신호 유형 신호 특성 R, G, B 신호 적색, 녹색, 청색 각각을 신호화 SDI신호 주로 방송제작 단계에서 사용 색차신호와 휘도신호로 구분됨 DVI 신호 컴퓨터에서 주로 사용하는 신호로서, 음성신호는 포함 안됨 아날로그 텔레비전 방송신호의 표준(PAL, NTSC, SECAM방송의 표준) HDMI 신호 컴퓨터 영상신호의 일종이나,음성이 포함된 신호 R, C, A의 3개 단자로 분리하여 전달하는 방식, Composite와 대응되는 전송방식 휘도(Y)와 색차신호 Cb, Cr로신호를 구성 (마) 경기변동의 특성 및 계절성 방송 영상 시장은 새로운 기술과 세계적인 Event에 영향을 받는다고 말씀드릴 수 있습니다. SD 영상에서 HDV를 거쳐 HD로 변환되는 시기, 그리고 또 다시 UHD (Ultra High Definition)와 4K로 이어지는 변혁의 시기에, 매출 증가의 기회가 다가왔습니다. 조금 더 크고 자세한 영상을 촬영하고 처리하고 보여주기 위해서는, 그에 맞는 새로운 장비들을 구매해야 했고, 이를 위해 국가 주도의 예산 편성과 집행이 이루어지는 것이 큰 영향을 끼칩니다. 최근에는 S3D, 360도VR, HDR 등이 최신 기술로 발표되었고, 본사도 이에 대응할 수 있는 최신 제품들을 출시한 바 있습니다. 세계적인 Event의 대표적인 예로는 Olympic과 WorldCup을 들 수 있습니다. 전세계로 중계되어야 하는 고화질 영상 Contents 제작을 위해, 최신 장비들이 다수 구매 및 Setting되어야 하기 때문입니다. 4년을 주기로 하는 Olympic과 Worldcup 시기가 되면, 전세계로의 중계를 위한 다량의 장비 구매가 진행됩니다. 나. 회사의 현황 (1) 시장의 안정성 등 특성(가) 주요 목표시장 당사의 주요제품인 방송용 디스플레이의 주요 목표시장은 지상파방송 사업자를 위주로 한 각종 방송사업자입니다. 국내 시장의 주요 지상파방송사업자는 KBS, MBC, SBS, EBS, OBS 등으로서 세계 지상파방송국수인 1,700여개에 비하면 미미한 수준이라 할 수 있습니다. 당사는 국내시장의 한계를 극복하기 위해 해외시장으로 눈을 돌렸으며, 2004년 NAB Show를 기점으로 세계시장에 당사의 브랜드를 홍보하는데 전력을 다하고 있습니다. 현재 당사는 아시아, 미주, 유럽 아프리카, 중동, 오세아니아 등 전세계 대륙에 디스트리뷰터망을 형성하고 제품을 판매하고 있습니다. 당사 제품을 구입하여 사용하고 있는 세계 주요 방송국으로는 영국의 BBC, 미국의 CNN, NBC, ABC, Disney, FOX TV, ESPN, HBO, 이탈리아의 RAI, 독일의 ZDF 등 다수가 있습니다. (나) 수요자의 특성 1) 지상파방송사업자방송용 디스플레이의 가장 큰 수요자 계층이라고 할 수 있습니다. 프로그램의 제작, 편집, 송출 등 전 부문에서 방송용 디스플레이 수요가 존재합니다. 그 중 대량의 수요가 존재하는 분야는 제작단계로서, 스튜디오의 구성, 주조정실 및 부조정실의 구성, 방송중계차의 구성 등에 다수의 방송용 디스플레이를 필요로 하게 됩니다. 지상파(공중파) 방송국의 투자는 주로 대규모로 행해지며, 가격보다는 제품의 품질과 그 안정성을 중시하는 경향이 있습니다. 편집 및 송출단계에서도 편집작업 및 모니터링을 위하여 방송용 디스플레이가 필요하지만 제작단계와 같이 많은 수의 디스플레이는 필요로 하지 않습니다. 2) 유선방송사업자(케이블 방송국)지상파와는 달리 케이블망을 이용해서 방송을 하는 유선방송사업자또한 방송용 디스플레이의 주요 수요자 중 하나입니다. 케이블 방송국도 지상파 방송국과 마찬가지로 프로그램의 제작, 편집 및 송출 분야에서 방송용 디스플레이를 사용하고 있습니다. 다만, 지상파 방송국에 비해서는 단위 방송국에서 필요로 하는 방송용 디스플레이의 수량이 상대적으로 적은 편입니다. 그러나 케이블 방송국의 규모에 따라 그 편차는 상당히 크다고 할 수 있습니다.
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일반적으로 지상파 방송국보다는 제품가격에 더 민감한 반응을 보이는 편입니다. 3) 영화제작/편집사영화의 제작과 편집시에도 고화질의 방송용 디스플레이가 꼭 필요합니다. 영화 제작시 감독은 촬영하고 있는 영상의 정확한 색상을 포함하여 기타 화면의 섬세한 모니터링을 필요로 하기 때문에, 일반용도의 디스플레이로는 만족시키기 어렵습니다. 이 때문에 방송용 디스플레이의 사용이 반드시 필요합니다. 또한 영화제작 후반부 편집시에도 고화질영상을 지원하는 방송용 디스플레이를 이용하여 정확한 색을 표현하는데 사용하고 있습니다. 일반적으로 영화와 관련한 수요자들은 많은 수의 디스플레이를 필요로 하지는 않지만, 높은 품질과 화질을 요구하며 제품가격에는 상대적으로 영향을 덜 받는 경향이 있습니다. 4) 기타 일반업체이외에도 공공기관, 교회, 학교, 방송국 및 일반 기업체에도 일부 수요가 존재하며 이들 기관들의 사내(교내) 방송국 등에도 당사의 방송용 디스플레이가 설치되고 있습니다. 이들은 방송용 디스플레이의 주요 수요처라고는 할 수 없지만 무시할 수 없는 수준의 꾸준한 수요를 갖고 있습니다. 특히 당사는 학생들이 당사의 미래 잠재고객이라고 인식하고, 학생들이 당사 제품에 친근감을 갖고 향후 다시 찾을 수 있도록 교육기관에 적극적인 지원을 하고 있습니다. (2) 경쟁상황 및 당사의 시장 내 위치 (가) 경쟁형태방송장비산업은 막대한 자본과 고도의 기술력을 필요로 하는 산업으로서, 일본의 SONY, 미국의 Harris와 같이 제작부터 송출에 이르는 전반적인 생산라인을 구축한 소수 선진기업들이 독과점 구도를 형성하고 있는 시장입니다. 한국방송기술산업협회가 2010년 5월 발간한 자료에 따르면 세계 방송장비 시장은 일본이 43%, 미국이 36%, 유럽이 16%를 점유하고 있습니다. 방송용 디스플레이 역시, 방송장비의 일부품목으로서 아날로그 텔레비전시대까지는 주로 방송장비 종합메이커인 SONY, Panasonic, JVC, Grass Valley(舊 Thomson) 등이 전세계 시장을 장악하고 있었으며, 중소기업으로서는 시장에 진입하기 어려운 품목이었습니다. 이는 선진국이 주도하고 있는 방송장비 산업의 특성상, 완벽한 품질이 우선시 되며 단순한 가격경쟁력을 바탕으로는 시장진입이 매우 어렵기 때문입니다. 당사는 방송환경의 디지털화 트렌드에 따라 아날로그 시대에 주로 사용하던 브라운관 타입의 디스플레이가 LCD로 전환될 것으로 예측하고, 2002년 설립과 더불어 방송용LCD 디스플레이를 개발, 공급하였습니다. 세계의 방송용 디스플레이 시장은 디지털화의 가속화에 따라 2004년 이후 본격적으로 LCD 디스플레이로 교체되고 있으며, 이에 따라 기존과 같이 대기업에서만 공급하는 품목이 아니라 중소기업에서도 공급할 수 있는 품목으로 바뀌었습니다. 세계 방송용 디스플레이 시장은 기존의 대기업인 일본의 SONY, Panasonic, JVC 외에도, 중소기업으로서 당사를 포함하여 미국의 Marshall Electronics, Flanders Scientific, Ikan, SmallHD 독일의 HD2Line, 영국의 Vutrix 등 전세계 30여개사가 제품을 생산, 공급하고 있는 완전경쟁형태의 시장입니다. 보통 해외입찰 등에 의한 경쟁 시 에는 SONY를 위시한 일본 업체들 및 자국의 로컬 브랜드와 품질 및 가격 면에서 경쟁을 벌이고 있습니다. (나) 진입의 난이도 방송용 디스플레이는 일반소비재가 아닌, 방송국 등에서 사용되는 제작장비중 하나이므로 품질의 우수성이 중요한 요구사항입니다. 방송용 디스플레이로서 품질의 우수성을 위한 요건으로는 화질의 우수성과 더불어 여러가지 기능의 지원능력, 사용상의 편리성 등을 들 수 있습니다. 이를 위해서는 방송에 대한 깊이있고 폭넓은 이해를 바탕으로 한 오랜 시간동안의 연구개발을 통한 성과의 축적이 필수적이며, 이러한 기술의 축적 없이는 방송장비시장 진입이 매우 어렵습니다. 방송의 특성상 방송장비는 품질의 우수성 못지 않게 그 안정성이 매우 중요한 요소입니다. 제품의 안정성은 곧 일정한 품질이 오랜 시간동안 유지되어야 하며,
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품질저하 및 내구성에 문제가 없어야 한다는 것입니다. 방송국 관계자에게 있어 방송장비의 불안정성으로 인한 방송사고는 용납되지 않는 사안입니다. 유럽, 미국과 같은 방송 선진국의 경우 이러한 경향은 더욱 강하게 나타납니다. 그러므로 방송국 관계자는 BMT 테스트 등을 통하여 품질이 입증된 업체의 디스플레이라고 하더라도 그 안정성이 일정기간 동안 증명되지 않은 신규제품은 사용을 꺼리는 경향이 강합니다. 신규시장 개척을 위해서는 제품에 대한 시연과 지속적인 고객접촉을 통하여 제품을 지속적으로 소개함으로써 자사제품에 익숙해지도록 유도하는 것이 마케팅의 핵심요소중 하나입니다. 방송용 디스플레이는 필연적으로 인간의 눈에 가장 근접한 색을 표현해야 합니다. 그러나 현실적으로 인간이 눈으로 느끼는 색감을 디스플레이는 완전히 표현하지 못합니다. 따라서 이러한 색감의 오차를 줄이기 위해서는 무엇보다 장비의 균일한 표현이 필요합니다. 그러므로 장비의 사전점검 활동과 기존 거래선에 대한 집중적 관리 없이는 사업 영역 보존이 어렵습니다. 이러한 점에서 밀착형 고객지원 활동을 꾸준히 시행하며 오랜 기간동안 시행착오를 반복학습하지 않고는 신규시장 개척이 쉽지 않으며, 이러한 점에서 고객지원 활동은 하나의 진입장벽으로 작용하고 있습니다. (다) 영업개황 2011년 12월 1일 코스닥 시장에 상장된 당사는 다양한 고성능 HD 디지털 방송장비를 개발하는 방송장비 전문기업으로, 주요 제품 중 HD 디지털 방송용 디스플레이는 국내외 유수의 방송국에서 사용되고 있으며 세계 시장에서는 소니에 이어 2위를 차지하고 있습니다. - 2020년 당기 실적(연결기준) :매출액 107억원, 영업손실 65억원, 당기순이익 212억원- 2019년 전기 실적(연결기준) : 매출액 187억원, 영업손실 18억원, 당기순손실 74억원방송장비 산업은 그 범위와 종류가 매우 다양하게 존재하므로 시장규모와 시장점유율을 명확하게 산출하기는 쉽지 않지만, 영국 시장조사 기관 Futuresource 자료에 따르면 판매 대수 기준으로, 당사는 일본 대기업인 SONY, 영국 대기업 Vitec Group에 인수된 SmallHD(미국)에 이어 3위를 점하고 있습니다. 하지만 SmallHD의 경우 $500 이하의 저렴한 뷰파인더 모니터를 주력제품으로 하고 있어, 판매 금액을 기준으로 보면, 다양한 인치를 판매하는 당사가 Sony에 이어 2위를 차지하고 있습니다. 시장점유율.jpg 시장점유율 (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 (가) 암호화폐 및 블록체인 1) 산업의 특성 4차 산업 혁명의 핵심기술로 꼽히는 블록체인 기술은 수많은 거래 정보를 한데 모아 데이터로 블록(장부)를 만들고 이를 사슬(체인)처럼 연결하는 기술을 말하는 것으로 모든 장부들이 연결돼 있고 참여자 장부를 공유하기 때문에 위, 변조가 불가능하고 이를 통해 해킹을 막을 수 있어 높은 안정성을 보장합니다. 이런 블록체인 기술을 기반으로 한 대표적 사례는 비트코인으로 대표되는 암호화폐(또는 가상화폐)입니다. 사용자끼리 직접 거래가 가능하여 거래 과정을 단순하게 만들고 거래에 걸리는 시간을 단축시키는 블록체인 기술은 의료, 콘텐츠, 금융, 물류 분야 등 다양한 분야에서 활용할 수 있습니다. 블록체인 주요활동분야 / 출처 2) 산업의 성장성 암호화폐 및 블록체인의 산업의 범위 및 산출 방식에 따라 기관별 시장전망은 상이하나 시장조사 기관인 글로벌 마켓 인사이트(Global Market Insight)의 보고서에 따르면 블록체인 기술의 시장 규모는 2018년 기준 4억 9천여 달러로, 2019년에서 2025년 사이에 연평균 69% 이상 성장할 것으로 전망하였으며, 다른 시장조사 기관 리서치 다이브의 보고서에 따르면 2026년 블로체인 IoT 시장규모가 58억 270만 달러(약 7조 38억 5,890만원)에 달하고 이때까지의 연평균 성장률이 91.5%가 될 전망이라고 예측하는 등 긍정적 전망이 지배적입니다. 또한 한국과학기술연구원에 따르면 2022년 블록체인 국내 시장 규모가 약 3562억원이 될 것으로 전망하고 있고, 우리
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정부에서도 블록체인 시장 활성화와 기술경쟁력 확보를 위해 약 343억 원을 투자할 계획이라고 발표하는 등 블록체인 기술은 4차 산업혁명을 이끌어갈 중요한 기술로 인정받고 있습니다. 사업의성장성.jpg 사업의성장성 3) 당사의 경쟁력 당사는 국내 회원수 1위 암호화폐 거래소 ‘빗썸(Bithumb)’의 기획, 개발에 참여한 주주 회사로 빗썸을 통해 습득한 P2P 네트워크 기술 노하우를 바탕으로 블록체인 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다. 또한 빗썸의 암호화폐 거래소로서의 전문성을 기반으로 암호화폐와 블록체인 기술을 접목시킨 새로운 프로젝트들을 발굴, 구축해 나가며 미래 경제 산업의 중추적인 역할을 담당해 나가기 위해 노력하고 있습니다. (4) 조직도 조직도_비덴트.jpg 조직도_비덴트 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원, %) 매출유형 품목 생산개시일 모델명 매출액(별도기준) 비율(%) 제품 '03.04 LVM-172 등 '10.12 VFM-056 등 '15.02 '15.02 '14.06 F-Series '18.11 F-7H 등 IS mini '19.03 storage '19.05 제품기타 '10.12 TDM, LEM 모니터등 상품 상품매출 기타 기타용역 용역,대여,라이센스 임대 임대매출 임대매출 합 계 제품유형별 특징은 다음과 같습니다. 제품유형 설 명 이 제품군은 유럽방송연합(EBU)의 Grade2 디스플레이에 해당됩니다. 디지털 신호 (SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI, HDMI, DVI및 아날로그 신호(RGB, Composite, Component 등)를 지원하며, 제작, 편집, 송출 등 방송의 전 과정에서 사용됩니다. HDSLR카메라 및 캠코더용 5.6", 5.8" 뷰파인더 디스플레이로 혁신적이고 사용자 편의를 고려한 인체공학적 디자인과 카메라 마운팅 홀을 통해 편리한 사용감을 제공하며 옵션으로 외광 차단 기능이 뛰어난 후드, 아크릴 필터, 4가지 종류의 다양한 배터리를 장착할 수 있는 배터리 브라켓 등 촬영현장에서 필요한 다양한 액세서리를 제공하여 실, 내외 촬영 작업에 이상적입니다. 이 제품은 EBU기준 Grade1 디스플레이입니다. 10Bit Panel을 적용하여, 1,073M의 색을 지원하여 색표현력이 대단히 우수합니다. 또한 Real RGB LED 백라이트를 적용하여 색의 표현력이 우수하며, 영상이 표현되는 영역 전체에서의 색의 균일도가 뛰어납니다. 제작과 송출과정에서 색의 표준이 되는 디스플레이로 사용됩니다. 멀티-포맷 4분할 LCD 디스플레이로 업계 최고의 비디오 프로세싱 품질과 최고의 자동 조정 인터페이스를 적용하여 최상의 화질을 구현하며, RS422를 사용하여 원격으로 조정이 가능하고 자주 사용하는 기능에 대해 Hot Key 설정이 가능하므로 조정하기 간편합니다. 이 제품은 40" 또는 46"의 LCD패널을 조합하여 대형화면을 형성하는 Multi-Vision의 형태를 갖고 있습니다. 화면의 조합으로는 수평으로 2*2, 3*3, 4*4, 5*5 등이, 수직으로는 1*3, 2*6의 형태가 가능합니다. 뉴스룸의 배경화면 등으로 이용이 가능하며, 실내광고용으로도 사용됩니다. 이 제품은 40", 46", 56" 등으로 구성되며, 주로 디지털컴퓨터신호인 HDMI와 DVI신호를 지원하여 상대적으로 저가 디스플레이로서의 위치를 점유하고 있습니다. 선택사양으로 SD-SDI 및 HD-SDI 지원이 가능하도록 설계되어 있으며, 주로 색상이 중요하지 않은 뉴스룸에서의 장식용 화면이나, 토론 프로그램의 모니터링용으로 사용됩니다. 이 제품군은 4K 컨텐츠 제작및 방송에서 제작 및 편집 송출등에 사용할 수 있는 모니터 장비입니다. 12G SDI, 6G SDI, 3G SDI(4채널) 신호를 받아 4K 해상도로 출력하는 것을 기본으로 하고 있으며 HDMI 2.0 신호를 지원하여 4K 해상도의 신호를 완벽하게 지원 합니다. 본 제품은 HDMI,SDI,CVBS,YPbPr,VGA 등의 신호를 입력받아 MPEG-2 HD 포멧으로 인코딩하여 RF 출력을 통해여러장소의 TV로 송출하는
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제품 입니다.또한 라이브 영상과 비교시 0.7초 미만의 짧은 딜레이 타임을 제공하며, 입력 소스 전환시 딜레이 없이 실시간으로 절체가 가능하도록 설계 되어 있습니다. 본 제품은 야외 촬영시 활용성을 극대화 하기 위해 고휘도 LCD가 탑재된 필드모니터 입니다. 특히 SRM-074W-N은 1,500 cd/㎡, SRM-095W의 경우 800 cd/㎡의 휘도를 제공 하고 있습니다. 본 제품은 렉마운트 전용 모니터로 24시간 여러 방송신호에 대해 모니터링이 가능한 제품 입니다.3.5"~9" 까지 다양한 사이즈의 라인업으로 구성 되어 있습니다. 특히 SDI,HDMI,CVBS,YPbPr 등의 각종 Interface 지원이 가능하며, Audio Level Meter , Waveform, Vectorscope 등 다양한 기능이 탑재 되어 있습니다. 이 제품군은 4K 컨텐츠 제작및 방송에서 제작 및 편집 송출등에 사용할 수 있는 모니터 장비입니다. 기존에 Display용으로 주로 사용되던 LCD 대신 OLED 패널을 사용함으로써 방송장비에서 LCD의 최대 약점으로 지적되던 Black 계조의 문제를 해결함과 동시에 BT2020에서 규정하는 HDR 관련 기술을 적용하기 위한 최적의 Display 장치로 평가되고 있습니다. 입력신호로 12G SDI, 6G SDI, 3G SDI(4채널) 신호를 받아 4K 해상도로 출력하는 것을 기본으로 하고 있으며 HDMI 2.0 신호를 지원하여 4K 해상도의 신호를 완벽하게 지원 합니다. F Series DSLR카메라 및 캠코더용 10"미만의 소형 뷰파인더 디스플레이로 혁신적이고 사용자 편의를 고려한 인체공학적 디자인과 카메라 마운팅 홀을 통해 편리한 사용감을 제공하며 옵션으로 외광 차단 기능이 뛰어난 후드, 아크릴 필터, 다양한 종류의 배터리를 장착할 수 있는 배터리 브라켓 등 촬영현장에서 필요한 다양한 액세서리를 제공하여 실, 내외 촬영 작업에 이상적입니다. 또한, 높은 화면 밝기를 제공해 야외에서 작업 시 밝은 주의 환경에서 오는 모니터링의 불편함을 최소화 하도록 설계하고 있습니다. B Series 이 제품군은 유럽방송연합(EBU)의 Grade2 디스플레이에 해당됩니다. 다양한 방송 신호 (SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI, HDMI, DVI및 아날로그 신호(RGB, Composite, Component 등)를 지원하며, 제작, 편집, 송출 등 방송의 전 과정에서 사용됩니다. 최근에는 해상도가 기존 1920x1080의 4배인 3840x2160인 UHD를 지원하는 추세이며 이에 따라 12G-SDI, HDMI-2.0등의 신호를 지원하며 패널 해상도도 UHD를 지원하는 추세로 바뀌어 가고 있습니다. C Series 이 제품은 EBU기준 Grade1 디스플레이입니다. 최대한 원색을 외곡없이 표현하기 위해 광색역의 10Bit급 이상의 Panel을 적용하여 색표현력이 대단히 우수합니다. 또한 Real RGB LED 백라이트를 적용하여 색의 표현력이 우수하며, 영상이 표현되는 영역 전체에서의 색의 균일도가 뛰어납니다. 또한 최근 화질의 중요 요소로 다뤄지는 HDR과 다양한 LUT 적용을 지원합니다. UHD해상도를 기본 지원하며 이를 위한 12G-SDI, QUAD 3G-SDI, HDMI-2.0등의 인터페이스를 지원합나다. 제작과 송출과정에서 색의 표준이 되는 디스플레이로 사용됩니다. R Series 렉마운트 전용 모니터로 24시간 여러 방송신호에 대해 모니터링이 가능한 제품 입니다. 3.5"~9" 까지 다양한 사이즈의 라인업으로 구성 되어 있습니다. SDI,HDMI 입력을 지원하며, Audio Level Meter , Waveform, Vectorscope 등 다양한 기능이 탑재 되어 있습니다. 나. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 천원, USD) 매입유형 품목 구분 원재료 IC부품 국내 수입 소계 패널 국내 수입 소계 기구자재 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 합계 국내 수입 소계 주) 적용환율: 서울외국환중개 고시 기간별 매매기준율18.01~'18.12(1,100.30원),