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지급재원이 부족할 경우, 잔여재원은 후순위채권의 액면 비율에 따라 안분 배정하게 됩니다.※ 본 사채의 원리금을 지급하지 아니한 경우 연체이자는 약정지급일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 19% 연체이자를 지급합니다.나. 상환 방법 위탁자의 지시에 따라 업무수탁자는 원리금지급일에 해당 금원을 산은희망열차제이호유동화전문유한회사 명의의 계좌에서 출금하여 원리금지급대행기관에 송금합니다. ※ 원리금 지급 우선 순위 업무위탁계약 제4조에 의거 아래의 우선순위에 따라 지급합니다. ① 선순위사채의 이자② 선순위사채의 원금③ 신용공여원금에 대한 이자④ 신용공여원금⑤ 후순위사채의 이자⑥ 후순위사채의 원금 다. 상환을 위한 자금조달 방법 유동화자산의 채무자(회사채 발행회사)가 지급하는 원리금을 통하여 회수되는 금액과 이를 재투자하여 발생되는 수익을 원리금지급을 위한 재원으로 활용합니다. 3) 자금의 차입ㆍ운용에 대한 계획 및 실적 1. 자금의 차입계획 및 차입실적 1) 자금의 차입계획 가. 정관 제2조와 업무위탁계약 제6조 및 제7조에 의거, 산은희망열차제이호유동화전문유한회사가 자산유동화계획을 수행하는 과정에서 선순위사채의 원리금지급에 소요되는 자금에 일시적인 부족이 생기는 경우, 위탁자는 업무수탁자로부터 별도의 신용공여약정에 의하여 부족자금을 차입할 수 있습니다. 나. 유동화증권의 매매대금등으로 양도대금을 지급토록 되어 있으며, 이의 금원으로 부족할 경우에는 SPC가 별도로 부족자금을 차입할 수 있습니다. 다. 업무위탁자의 신용공여 (업무위탁계약 제6조 및 제7조) 제 6 조 (일시적 자금부족시 차입) (1) 업무수탁자는 위탁자가 일시적인 자금부족으로 유동화사채의 원리금 기타 위탁 자가 지급하여야 하는 비용을 지급하지 못하는 경우에는 위탁자를 위하여 일시 로 자금을 차입할 수 있다. (2) 제1항에 따른 자금차입의 경우 위탁자와 업무수탁자 및 기타 금융기관과의 별도 의 약정에 의하여 자금을 차입하여야 한다. 제7 조 (신용공여약정의체결)(1) 업무수탁자는 2009년 6월 17일까지 위탁자를 대리하여 신용공여은행과 사이에 신용공여약정을 체결하기로 한다. (2) 제1항에 따른 신용공여약정은 선순위 유동화사채의 원리금이 전액 상환될 때까 지 금 일천구백삼십칠억칠천오백만(193,775,000,000)원을 신용공여금액의 한 도(다 만, 신용공여금액의 한도는 선순위 유동화사채 발행일에 선순위 유동화사 채의 원금으로 조정되며, 선순위 유동화사채의 원금 상환에 따라 감액 조정될 수 있는 조건으로 한다)로 하여 선순위 유동화사채의 원리금 상환에 소요되는 자금을 조달할 수 있는 확정적인 내용으로 하여야 하며, 신용공여은행이 이를 일방적으로 철회하거나 해지 또는 해제할 수 없는 조건으로 체결하여야 한다. 기타 필요한 사항은 위탁자와 업무수탁자가 신용공여약정에서 협의하여 정할 수 있다. (3) 업무수탁자는 제4조 제2항 제1호 내지 제10호에 의한 소요자금의 지급기일까지 신용공여약정에서 정하는 바에 따라 위탁자를 대리하여 그 부족분에 상당하는 대출금을 인출하여야 한다. 2) 자금의 차입실적: 해당사항 없음. 2. 자금의 운용계획 및 운용실적 1) 자금의 운용계획 - 여유자금의 운용 (업무위탁계약 제 5 조) 제 5 조 (여유자금의 운용) (1) 업무수탁자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하 는 제4조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 업무수탁자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유 동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하 게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적 금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP) 2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채 3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인채권 4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급
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A1인 기업어음(CP) 5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan (2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 업무수탁자는 그로부터 15일 이 내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞 는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 업무 수탁자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현 저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 업무수탁자는 그 처분을 유예 할 수 있다. (3) 업무수탁자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다: 1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100% 2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80% 3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30% (4) 제3항의 규정에 불구하고 업무수탁자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공 정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발 행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경 우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다. (5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제4조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일 의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 업무수탁자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명 의로 수행한다. 업무수탁자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보 를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에 는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 2) 자금의 운용실적 : 해당사항 없음.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 비 고 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 한국산업은행 발행시장실 발행시장1팀 대리 노용관 자산실사, 평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 신한회계법인 공인회계사박홍식공인회계사김현기 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 한국기업평가 SF2실 실장 김경무선임연구원이종석 한신정평가 SF개발실 실장 현병호수석연구원송기종 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반 법률 검토 및 계약 서 작성 양헌 법률사무소 변호사 고용기 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 서류의 관리 신용보증기금 보증심사부유동화보증관리팀 차장 최무승 업무수탁자신용공여자 - 유동화전문유한회사의 일반사무- 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 한국산업은행 발행시장실구조화금융팀 대리 강지원 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 신용보증기금 특수보증팀 차장 장재준 2. 기타 가. 사업연도의 변경회사는 사원총회 결의를 통하여 1사업연도의 기간을 3개월로 변경하였습니다. 3. 부속명세서 : 해당사항 없음.
교보생명보험 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 4. 파생상품 거래현황 가. 파생상품 거래현황 단순 금액 오류정정 아래 내용 참조(주1) 아래 내용 참조(주2) (주 [정정전] 가. 파생상품 거래현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션 (주 [정정후] 가. 파생상품 거래현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_1.jpg 확인서_1 사 업 보 고 서 (제 64기) 사업연도 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2021년 03월 31일 제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 교보생명보험주식회사 대 표 이 사 : 신창재, 윤열현, 편정범 본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 종로1 (종로1가) 작 성 책 임 자 : (직 책) 지속경영지원실장 (성 명) 박진호 목 차 【 대표이사 등의 확인 】
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1) 산업의 특성 보험업법 상 보험업은 보험상품의 취급과 관련하여 발생하는 보험의 인수, 보험료 수수 및 보험금 지급 등을 영업으로 하는 것으로서 생명보험업·손해보험업 및 제3보험업을 말합니다. 또한, 보험상품은 위험보장을 목적으로 우연한 사건 발생에 관하여 금전 및 그 밖의 급여를 지급할 것으로 약정하고 대가를 수수하는 계약을 의미하며 교보생명은 생명보험상품을 취급하는 생명보험업을 영위하고 있습니다. 보험업은 무형의 상품을 판매하는 업으로서 보험료 및 책임준비금 등의 계산이 대수의 법칙과 수지상등의 원칙을 전제로 하는 특성이 있습니다. 또한, 당사자 간의 계약에 기초하여 보험금 지급 등의 책임을 이행하지만, 계약의 내용인 약관의 작성과 해석 등에서 금융당국의 감독을 받아야 합니다. 더불어, 보험회사는 고객의 생명과 재산상의 위험을 관리하므로 매우 높은 수준의 공공성이 요구됩니다. 특히, 생명보험의 경우 계약자로부터 받은 보험료는 장기성 자금이므로 자산운용의 전문성 및 공공성이 요구됩니다. 2) 국내외 시장여건과 경쟁상황 (1) 국내외 시장여건 2021년 상반기 세계경제는 각국의 정책 지원 및 코로나19 백신, 치료제 공급으로 인해 경기회복 모멘텀이 강화될 것으로 전망됩니다. 이를 반영하여 IMF는 2021년 세계경제성장률 전망을 종전 5.2%(’20.10월)에서 5.5%(’21.1월)로 상향 조정하였습니다. 국내경제는 세계경제의 회복에 따라 수출과 투자를 중심으로 개선이 예상되나, 코로나19에 대한 우려로 인해 민간소비가 위축됨에 따라 제한적인 성장이 전망됩니다. 보험연구원에 따르면 2021년 생명보험시장은 코로나19 관련 정책효과 소멸, 제한적 경기회복 등으로 인해 성장세가 둔화될 것으로 전망 됩니다. 또한, 보험산업은 빅테크 기업의 진출 가속화로 인한 경쟁 심화, 코로나19로 인한 비대면 문화 확산으로 인한 대면판매채널 영업환경 악화 등의 도전에 직면에 있습니다. 이에 대응하여 전통적인 보험산업은 디지털 트랜스포메이션을 통해 새로운 사업모델로의 변화를 추진하고 있습니다. (2) 경쟁상황 국내 생명보험시장은 총 24개사가 사업을 영위하고 있으며, 2020년 3분기 대형3사(삼성, 한화, 교보)의 시장점유율은 약 46.9% 입니다. 중소형사와 외국사를 포함한 시장점유율은 다음과 같습니다. [시장점유율 추이] (단위 : %, 수입보험료 기준) 구분 FY2020 3분기 FY2019 FY2018 FY2017 삼성생명 한화생명 교보생명 대형3사 중소형사 (주1) 외국사 (주2) 주1) 흥국, DGB, 미래에셋, KDB, DB, 신한, 오렌지라이프, 하나, KB, IBK연금, NH농협, 교보라이프플래닛(12개사) 주2) ABL, 동양, 메트라이프, 푸르덴셜, 처브라이프, BNP파리바카디프, 푸본현대, 라이나, AIA(9개사) * 출처 : 생명보험협회, 월간생명보험통계 나. 회사의 현황 1) 회사의 경쟁상의 강점 교보생명은 1958년 창립 이래 세계 최초 교육보험창안, 국내 최초 암보험, 변액보험 개발, 보장·유지 중심의 보험문화를 업계 전반에 확산시킨 ‘평생든든서비스’의 도입 등 다양한 혁신을 통해 생명보험업계를 선도해왔습니다. 또한, 모든 이해관계자와의 공동발전을 추구하는 지속가능경영철학을 꾸준히 추진한 결과, 대한민국 지속가능성지수 생명보험 부문 11년 연속 1위를 차지하며 지속가능경영 실천 노력을 인정받았으며 기업의 사회적 책임을 적극적으로 이행하기 위해 노력하고 있습니다. 최근 교보생명은 업계의 디지털 혁신을 선도하고 경쟁우위를 확고히 하기 위해 디지털혁신 추진 로드맵을 수립하고 적극적으로 추진하고 있습니다. 그 결과 2020 ‘대한민국 ICT 이노베이션 어워드’ 과학기술정보통신부 장관 표창을 수상하는 성과를 내었습니다. 한편, 교보생명은 오픈이노베이션 프로그램을 운영하며 뛰어난 디지털 기술을 가진 스타트업과의 적극적인 협업을 통해 새로운 고객가치를 창출하기 위해 노력하고 있습니다. 앞으로도 디지털
교보생명보험 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

혁신을 통해 업무 효율성을 제고하고, 신성장 동력을 확보하는 등 지속적인 성장과 발전을 위해 노력하겠습니다. (1) 영업경쟁력 교보생명은 재무설계사의 생애설계 역량 및 전문성 강화를 통한 영업력 강화를 추진하고 있습니다. 이를 위하여 신인 재무설계사의 체계적인 교육을 위한 장기양성프로그램을 운영하고 있으며, 기존 재무설계사의 역량 강화를 위해 수준별 맞춤 교육을 제공하고 있습니다. 특히, 신인재무설계사의 교육을 위한 루키트레이닝센터를 개설하여, 신인재무설계사가 높은 생애역량을 갖추고 고객보장을 실천할 수 있도록 차별화된 교육을 제공하고 있습니다. (2) 상품경쟁력 교보생명은 차별화된 상품개발 역량을 바탕으로 고객의 니즈와 시대의 트렌드를 반영하여 다양한 보험상품과 서비스를 지속적으로 출시하고 있습니다. 치매, 치아보험 등 건강보험상품의 경쟁력을 강화하고 있으며, 종신/CI보험상품의 개정 및 상품 다변화를 통해 보험업 본질에 충실한 상품을 지원하고 있습니다. 또한, 가입한 상품에 따라 모바일 앱, 전화상담, 전문 간호사 등을 통해 평소 건강관리부터 질병 발생 시 치료 지원까지 다양한 부가서비스를 제공합니다. 이러한 노력을 인정받아 2020년 매경 금융상품대상 최우수상을 수상하였을 뿐 아니라 업계에서 가장 많은 배타적사용권을 보유하고 있습니다. (3) 고객 서비스 교보생명은 고객의 편의성 제고를 위하여 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 업계 최초로 대용진단자동화서비스를 도입하는 한편, 카카오톡 기반의 챗봇 서비스를 제공하는 등 보험서비스 혁신을 가속화하고 있습니다. 2020.12월, 통합 고객서비스 앱인 ‘Kare’의 리뉴얼을 통해 보다 다양한 헬스케어 서비스 및 보험금 자동 청구 서비스 등을 제공하고 있습니다. 또한, ‘새로운 계약보다 기존 고객에 대한 서비스가 먼저’라는 철학을 바탕으로 2011년부터 ‘평생든든서비스’를 추진해왔으며 이를 통해 당사의 재무설계사가 고객을 정기적으로 방문하여 기계약 보장내용 설명, 미청구보험금 안내 및 접수, 계약변경 등 다양한 고객서비스를 제공하고 있습니다. (4) 자산운용역량 교보생명은 장기적인 관점에서 안정적으로 이익을 창출하기 위하여 생명보험사의 부채구조에 적합한 ALM(Asset Liability Management) 정책을 채택하고 있습니다. 또한, 전략적 자산배분을 통해 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 창출하고, 전술적 자산배분을 통해 단기적인 관점에서 금융시장 변동에 적극적으로 대응하여 초과 수익을 확보하고 있습니다. 교보생명은 코로나19로 인한 세계적인 경기침체와 금융시장 변동성 확대에도 불구하고, 안정적인 자산운용 성과를 거두었습니다. (5) 리스크관리와 재무건전성 교보생명은 리스크를 발생원천에 따라 분류하고 리스크 별로 특성에 맞는 관리 방법을 실시하고 있으며, 주기적인 모니터링을 통해 리스크에 대해 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한, 2023년에 도입 예정인 IFRS17, K-ICS의 시행에 대응하여 관련 인프라와 시스템을 체계적으로 준비하는 한편, 교보금융그룹 차원의 리스크를 종합적이고 체계적으로 관리할 수 있는 리스크관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다. 그 결과 생명보험사의 대표적 재무건전성 지표인 RBC비율은 FY2020 기준 333.4%로, 재무건전성 규제 기준인 100%를 크게 상회하고 있습니다. (6) 브랜드와 신뢰도 교보생명은 수입보험료 기준 업계 3위의 대형 생명보험사로 뛰어난 브랜드 인지도를 보유하고 있습니다. 또한, 고객보장 중심의 경영철학, 적극적인 자산운용과 철저한 리스크 관리 능력을 국내외 신용평가사들로부터 높이 평가 받고 있습니다. 특히, 세계 3대 신용평가기관 중 하나인 무디스(Moody’s)와 피치(Fitch Ratings)로부터 각각 6년 연속 ‘A1’, 8년 연속 ‘A+’등급을 획득하였으며 국내 3대 신용평가기관(나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가)으로부터도 최고등급인 AAA를 획득하여 안정적인 보험금 지급능력을 인정받았습니다. 이러한 노력의 결과로 교보생명은 FY2020 연결재무제표 기준, 총자산 126조원,
교보생명보험 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

당기순이익 4,522억원을 기록하였으며, 자기자본이익률(ROE)은 3.69%를 기록하였습니다. 2) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 교보생명은 어려운 경영환경에 적극 대응하기 위하여 디지털 혁신을 통한 새로운 고객가치를 창출하고 고객니즈에 부합하는 차별화된 상품과 서비스를 제공함으로써 영업경쟁력을 강화해 나갈 것입니다. 또한, 자산운용 역량을 강화하고 고객의 소리에 귀 기울여 신뢰받는 고객보호 문화를 확산시켜나갈 것입니다. 이러한 의미를 담아 2020 사업연도 경영방침을 “생존을 넘어 디지털 교보로 가자!”로 정하였고, 다음과 같은 주요 중점추진사항들을 실천해 나갈 것입니다. 첫째, 고객가치중심으로 디지털 혁신을 가속화하겠습니다. 둘째, 고객 보장자산을 확대하겠습니다. 셋째, 고객접점 활동을 강화하겠습니다. 넷째, 재무컨설턴트 조직을 순증하고 역량을 강화하겠습니다. 다섯째, 운용자산의 건전성과 자산운용 역량을 강화하겠습니다. 끝으로 신뢰받는 고객보호문화를 확산하겠습니다. 이를 통해, 모든 이해관계자들과 함께 지속적으로 성장·발전하는 생명보험회사가 되겠습니다. 2. 영업의 현황 가. 자금조달실적 (단위 : 백만원, %) 구분 제64(당)기 제63(전)기 제62(전전)기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 생명보험 생존보험 사망보험 생사혼합보험 단체보험 기타 합계 주) 평균잔액은 각 보험종목별 기초 및 기말의 산술평균 해약식책임준비금임주) 기타 : 계약자이익배당준비금, 미보고발생손해액 등으로 이자율이 존재하지 않음 나. 자금운용실적 (단위 : 백만원, %) 구분 제64(당)기 제63(전)기 제62(전전)기 기말잔액 이익률 비중 기말잔액 이익률 비중 기말잔액 이익률 비중 운용자산 현·예금 유가증권 주식 채권 수익증권 외화유가증권 기타유가증권 대출채권 개인대출채권 기업대출채권 부동산 소계 파생상품 기타 비운용자산 합계 주) 일반계정자산 기준 1) 자산운용률 (단위 : 백만원, %) 구분 제64(당)기 제63(전)기 제62(전전)기 총자산(A) 운용자산(B) 자산운용률(B/A) 주) 일반계정자산 기준 2) 운용내역별 수익현황 (단위 : 백만원, %) 구분 제64(당)기 제63(전)기 제62(전전)기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 현,예금등 기말잔액 운용수익 유가증권 기말잔액 운용수익 대출 기말잔액 운용수익 부동산 및기타 기말잔액 운용수익 계 기말잔액 운용수익 3) 대출금 운용내역 (단위 : 백만원, %) 종류 제64(당)기 제63(전)기 제62(전전)기 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 개인 기업 대기업 중소기업 합계 4) 유가증권 운용내역 (단위 : 백만원, %) 구분 제64(당)기 제63(전)기 제62(전전)기 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 국내 국공채 특수채 회사채 주식 (주1) 기타 소계 해외 외화증권 역외외화증권 합계 주1) 출자금 포함 3. 영업 종류별 현황 가. 보험종목별 보유계약현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 건, 백만원, %) 구분 생존보험 사망보험 생사혼합보험 단체보험 특별계정 합계 건수 금액 비중(금액) 나. 보험종목별 수입보험료 내역 (단위 : 백만원, %) 구분 제64(당)기 제63(전)기 제62(전전)기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 생존 사망 생사혼합 단체 특별계정 합계 주) 일반계정 및 특별계정 수입보험료(퇴직연금 포함) 다. 보험종목별 보험금 내역 (단위 : 백만원, %) 구분 제64(당)기 제63(전)기 제62(전전)기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 생존 사망 생사혼합 단체 특별계정 합계 주) 일반계정 및 특별계정 지급보험금(보험금, 환급금, 배당금) 라. 모집형태별 영업현황 1) 보험종목별 모집경로 및 모집형태 (기준일 : 2020년 12월 31일 구분 모집경로 수납형태 개인 임직원, 보험설계사, 대리점, 방카슈랑스, 기타 자동이체, 방문, 지로, 기타 단체 임직원, 보험설계사, 대리점, 기타 자동이체, 방문, 지로, 기타 2) 모집형태별 수입보험료(초회) (단위 : 백만원, %) 구분
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모집형태 제64(당)기 제63(전)기 제62(전전)기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생존 회사모집 설계사 대리점 중개사 방카슈랑스 기타 소계 사망 회사모집 설계사 대리점 중개사 방카슈랑스 기타 소계 생사혼합 회사모집 설계사 대리점 중개사 방카슈랑스 기타 소계 단체 회사모집 설계사 대리점 중개사 방카슈랑스 기타 소계 특별계정 회사모집 설계사 대리점 중개사 방카슈랑스 기타 소계 합계 회사모집 설계사 대리점 중개사 방카슈랑스 기타 합계 주) 일반계정 및 특별계정 초회보험료(퇴직연금 포함) 마. 보험종목별 실제사업비 (단위 : 백만원) 구분 제64(당)기 제63(전)기 제62(전전)기 생존 사망 생사혼합 단체 특별계정 합계 4. 파생상품 거래현황 가. 파생상품 거래현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션 나. 신용파생상품 거래현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 신용매도 신용매입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 기타 합계 다. 신용파생상품 상세명세 (기준일 : 2020년 12월 31일 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 액면금액 금액 단위 기초자산 (준거자산) CLN 교보생명 백만 USD 대한민국 정부 백만 USD 라. 신용파생상품 관련 손실 해당사항 없음 5. 영업설비 등의 현황 가. 국내점포 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 개) 지역 지역본부 지원단 (주1) 지점 (주2) 기타 (주3) 합계 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 합계 주1) 지원단 : FP지원단 63개, GFP사업단 5개, 다이렉트사업단 3개 주2) 지점 : FP지점 450개, GFP지점 31개, 다이렉트지점 19개 주3) 기타 : FP영업점 12개, GFP영업점 1개 나. 해외점포 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 개) 지역 해외현지법인 해외지점 해외주재사무소 합계 뉴욕 동경 북경 런던 미얀마 계 다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 1) 국내 : 해당사항 없음 2) 국외 : 해당사항 없음 라. 영업부동산 및 지점내역 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 토지 건물 합계 본점 지점 합계 주) 장부가액 기준 6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지급여력비율 (단위 : 백만원, %) 구분 제64(당)기 제63(전)기 제62(전전)기 지급여력(A) 지급여력기준(B) 지급여력비율(A/B) 주) 지급여력비율 = 지급여력/지급여력기준×100
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 매도가능금융자산의 취득 2. 매도가능금융자산의 처분 3. 위험회피목적파생상품 현금유입 4. 위험회피목적파생상품 현금유출 5. 관계종속기업투자의 취득 6. 관계종속기업투자의 처분 7. 관계종속기업투자주식의 배당금 8. 유형자산 및 투자부동산의 취득 9. 유형자산 및 투자부동산의 처분 10. 무형자산의 취득 11. 무형자산의 처분 12. 임차보증금의 증가 13. 임차보증금의 감소
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 및 분석의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동 및 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측 정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험과 불확실성 등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 이사의 경영진단 및 분석의견서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측 정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2020년 코로나19가 가져온 충격으로 모든 경제 주체들이 큰 어려움을 겪었습니다. OECD에서는 G20국가들의 2020년 경제성장률을 모두 마이너스로 전망했고, 세계 각국은 경기 침체를 피하기 위해 앞다투어 금리를 인하했습니다. 한국도 두 차례에 걸쳐 기준금리를 인하하면서 기준금리 0.5%의 제로금리 시대로 진입했습니다.자산 건전성 저하, 대면영업의 위축, 제로금리 시대의 도래라는 어려운 경영환경 속에서도 교보생명은 2020년 ‘생존을 넘어, 디지털 교보로 가자!’라는 경영방침 아래 디지털 혁신을 가속화하여 비대면 방식의 고객접점 활동을 강화했고, 위기상황 대응 시나리오를 수립해 선제적으로 자산 건전성을 관리했습니다. 또한, 디지털 기술을 기반으로 보험사업과 자산운용 프로세스 혁신을 추진하여 본업 경쟁력을 강화하는 한편, 외부 스타트업과의 협업을 강화하고, 전사적으로 혁신 아이디어를 발굴하는 등 미래 성장 동력 확보에도 힘썼습니다.그 결과, 교보생명은 2020년 연결재무제표 기준으로 총자산 126조원, 당기순이익 4,522억원, ROE 3.69%를 달성했습니다. 생명보험사의 대표적인 재무건전성 지표인 위험기준 자기자본비율(RBC)은 지속적인 이익 실현에 힘입어 연결기준 333.4%를 기록했습니다.2021년 경영 환경은 그 어느 때보다 예측이 어렵습니다. 세계은행은 코로나19가 통제된다면 세계경제가 4% 성장할 것이고, 코로나19 유행이 계속되고 백신 배포가 지연된다면 1.6% 성장에 그칠 것이라고 전망했습니다. 향후 글로벌 경기 회복 가능성에 주목하면서 미국 내 정치상황과 미중 관계, 한국판 뉴딜 정책이 금융시장에 미칠 영향을 잘 살펴봐야 하겠습니다.보험시장의 성장이 둔화되고, 고객 경험 전반이 디지털 환경에서 이루어지면서 대면영업 중심인 전통적 보험사업의 입지가 차츰 줄어들고 있습니다. 강력한 플랫폼을 가진 빅테크와 금융지주사들이 보험시장으로 진출하여 시장경쟁은 한층 치열해지고 있습니다. IFRS17과 K-ICS 등 새로운 규제들이 2년 내 도입될 예정이라 국내 생명보험사들에게 큰 부담이 되고 있습니다. 이와 함께 올해에는 모집 수수료 규제와 금융소비자보호법이 시행됩니다.이러한 변화 속에서 우리가 생존하고, 성장하려면 디지털을 기반으로 기존 비즈니스를 혁신하고, 새로운 성장 동력을 찾아야 합니다. 혁신을 통해 고객에게 더 많은 가치와 편의를 주고, 나아가 새로운 비즈니스 모델을 개발해야 합니다. 이제 과거의 성공 방식을 내려놓고, 새로운 도전의 길을 나서야 할 때입니다.이 도전의 일환으로, 교보생명은 디지털 전환을 전제로 한 기업전략을 수립하였습니다. 이는 ‘디지털 전환을 추진하는 가운데 기존 보험사업을 개선하면서 동시에 새로운 성장 동력을 확보하는 것’입니다. 교보생명은
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향후 3년 간 이러한 전략을 일관성 있게 추진할 것입니다.이에 따라, 교보생명은 2021년 경영방침을 ‘디지털시대 성공기반 구축’으로 정하였습니다. 이는 4차 산업혁명 시대에서 생존하고, 성공하기 위해, 회사가 근본적으로 변화할 수 있도록 기반을 구축하자는 의미입니다. 2021년, 교보생명은 디지털 전환을 통해 본업 경쟁력을 강화하고, 새로운 성장 동력을 확보하는 등 지속가능한 성장을 위한 여정에 나설 것입니다. ※ 주요 경영지표 (단위 : 억원, %, %p) 구 분 제64(당)기 제63(전)기 증감 당기순이익 영업이익률 위험보험료 對 사망보험금 비율 운용자산이익률 총자산수익률 (ROA) 자기자본수익률 (ROE) 주) K-IFRS 별도재무제표 기준 3. 재무상태 및 영업실적 가. 연결재무상태표 (단위 : 백만원) 계정과목 제64(당)기 제63(전)기 증감 자 산 1. 현금및예치금 2. 당기손익인식지정금융자산 3. 단기매매금융자산 4. 파생상품자산 5. 매도가능금융자산 6. 대출채권 7. 기타수취채권 8. 관계기업투자 9. 투자부동산 10. 유형자산 11. 무형자산 12. 미상각신계약비 13. 당기법인세자산 14. 이연법인세자산 15. 기타자산 16. 특별계정자산 자 산 총 계 부 채 1. 보험계약부채 2. 계약자지분조정 3. 당기손익인식지정금융부채 4. 단기매매금융부채 5. 파생상품부채 6. 차입부채 7. 기타금융부채 8. 충당부채 9. 순확정급여부채 10. 당기법인세부채 11. 이연법인세부채 12. 기타부채 13. 특별계정부채 부 채 총 계 자 본 지배기업 소유주지분 1. 자본금 2. 신종자본증권 3. 자본잉여금 4. 자본조정 5. 기타포괄손익누계액 6. 이익잉여금 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 주) -는 음(-)의 수치임 교보생명은 코로나19로 인한 대면영업의 위축, 금융시장의 유례 없는 변동성 하에서도 탄력적인 보험영업과 변동성을 활용한 유연한 자산운용 및 철저한 리스크 관리를 바탕으로 어려운 경영환경 하에서도 꾸준히 성장하고 있습니다. 연결재무제표 기준 2020년말(당기) 총자산은 125.7조원으로 전기의 116.1조원보다 9.6조원(증가율 8.3%) 증가하였습니다. 총자산은 매도가능금융자산 63.4조원(총자산의 50.4%), 대출채권 및 기타수취채권 23.9조원(총자산의 19%), 특별계정자산 23.4조원(총 자산의 18.6%) 등으로 구성되어 있습니다. 매도가능금융자산은 채무증권(국공채, 외화채권 등)과 지분증권(수익증권, 외화주식 등)을 포함하고 있으며, 전기 60.1조원 대비 3.3조원(5.5%) 증가하였습니다. 대출채권 및 기타수취채권은 보험계약대출, 부동산담보대출 등 대출채권과 미수금 및 미수수익 등 기타수취채권으로 구성되어 있고, 전기 22조원 대비 8.6% 증가하였습니다. 특별계정자산은 변액보험, 퇴직연금 등 특별계정에서 운용하는 자산이며, 자산의 세부내역 대부분은 유가증권입니다. 연결재무제표 기준 부채는 총 112.8조원으로 전기의 103.7조원 보다 9.1조원(증가율 8.8%) 증가하였습니다. 총부채는 보험계약부채 75.6조원(총부채의 67.0%), 특별계정부채 23.9조원(총부채의 21.2%) 등으로 구성되어있습니다. 보험계약부채는 보험사가 고객으로부터 받은 보험료 중에서 미래에 지급할 보험금, 환급금, 계약자배당금 및 이에 관련되는 비용에 충당하기 위해 보험사가 적립해두는 금액이며, 전기 71.9조원 대비 5.1% 증가하였습니다.연결재무제표 기준 자본은 총12.9조원으로 전기의 12.4조원보다 0.5조원 증가하였으며, 지속적인 수익 창출에 따른 이익잉여금의 증가 및 매도가능금융자산 평가이익의 증가가 주요인입니다. 나. 연결포괄손익계산서 (단위 : 백만원) 계정과목 제64(당)기 제63(전)기 증감 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 연결당기순이익 1.지배회사지분 2.비지배지분 법인세비용차감후기타포괄손익 연결총포괄이익 1.지배회사지분 2.비지배지분 주) -는 음(-)의 수치임 연결재무제표 기준(지배기업소유지분) 당기순이익은
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4,522억원으로 전기의 6,282억원 대비 1,760억원 감소하였습니다. 이는 교보생명 주주간의 분쟁과 코로나19 등으로 어려운 상황에서 설계사 이탈방지를 위한 특별 지원 등 일시적 비용 증가 및 새로운 자본규제 대응을 위한 변액보증준비금 추가 적립 등이 주요인입니다. 다. 공시대상기간 중의 자산손상 또는 감액손실 발생사항 보고기간 종료일 현재 유가증권 및 무형자산에 대해 시가평가(공정가치평가)에 따른 손상차손을 계상하며 세부내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 백만원) 자산 감액금액 감액 사유 유가증권 주식 시가하락 출자금 수익증권 시가하락 회사채 환입 외화유가증권 시가하락 소 계 무형자산 회원권 등 시가하락 합 계 주) K-IFRS 연결재무제표 기준 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (단위 : 백만원, %, %p) 구분 제64(당)기 제63(전)기 증감 유동성 자산(A) 평균 지급보험금(B) 비율(A/B) 나. 보험종목별 수입보험료 내역 (단위 : 백만원, %) 구분 제64(당)기 제63(전)기 제62(전전)기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 생존 사망 생사혼합 단체 특별계정 합계 주) 일반계정 및 특별계정 수입보험료(퇴직연금 포함) 다. 보험종목별 보험금 내역 (단위 : 백만원, %) 구분 제64(당)기 제63(전)기 제62(전전)기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 생존 사망 생사혼합 단체 특별계정 합계 주) 일반계정 및 특별계정 지급보험금(보험금, 환급금, 배당금) 5. 부외거래 충당 부채, 우발채무 및 약정사항 관련 첨부한 당사 제64기 연결감사보고서의 주석 "49.우발채무와 약정사항"을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 첨부한 당사 제64기 연결감사보고서 주석 "2.3 중요한 회계정책" 및 "3. 중요한 회계적 판단, 추정 및 가정" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 해당사항 없음 다. 법규상 규제에 관한 사항 보험산업은 코로나19로 인한 대면영업 위축 및 경기 침체, 저금리 지속에 따른 이차역마진 심화 등으로 어려운 상황에 처해 있습니다. 또한 IFRS17, K-ICS 등 새로운 재무건전성 규제 도입에 선제적으로 대응하고 있으며, 2021년 3월부터「금융소비자보호에 관한 법률」이 본격적으로 시행됨에 따라 실효성 있는 소비자 보호 제도 마련, 영업문화 개선을 위해 노력하고 있습니다. 한편 금융당국은 디지털 혁신을 통한 보험산업의 신성장 동력 마련을 적극 지원할 계획입니다. 유연한 허가 정책을 통해 소액단기보험회사, 디지털(온라인)전문보험회사 등 새로운 플레이어의 보험시장 진입을 촉진하고, 비대면·디지털 금융환경에 맞게 보험모집 관련 규제를 정비하고 있습니다. 또한 사회안전망으로서 보험의 기능을 강화하고자 실손의료보험의 상품구조를 합리적으로 개편할 예정입니다. 더불어 보험회사가 데이터 기반을 활용한 '종합생활금융플랫폼'으로 성장할 수 있도록 헬스케어서비스 제공을 목적으로 건강 및 질병정보를 활용할 수 있도록 하고, 서비스 제공 대상자를 기존 계약자에서 일반인까지 확대하는 등 규제를 개선해 나갈 계획입니다. 교보생명은 디지털 혁신을 통해 미래 성장 기반을 구축하는 한편, 선제적·능동적인 자산운용 대응체계 구축 및 소비자 보호 문화 실천으로 변화된 환경에 유연하게 대처할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 라. 파생상품 및 위험회피에 관한 사항 연결기업은 외환위험과 이자율위험을 회피하기 위하여 통화선도계약이나 이자율스왑, 통화스왑 등과 같은 파생상품을 이용하고 있으며, 이러한 파생상품은 계약체결일에 공정가치로 최초 인식하고 이후 후속적으로 공정가치로 재측정하고 있습니다. 파생상품은 공정가치가 양수이면 금융자산으로 계상되고 공정가치가 음수이면 금융부채로 계상됩니다. 파생상품의 공정가치의 변동은 손익계산서에 직접 반영되며 현금흐름위험회피의 효과적인 부분은 기타포괄손익에 반영하고 있습니다. 위험회피회계에서 위험회피는 다음과 같이 분류됩니다. - 공정가치위험회피: 인식된
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자산 및 부채와 미인식 확정계약(외화위험 제외)의 공정가치 변동에 대한 위험회피 - 현금흐름위험회피: 인식된 자산 및 부채, 발생가능성이 매우 높은 예상 거래 또는 미인식 확정계약의 외화위험으로부터 발생하는 현금흐름의 변동에 대한 위험회피 연결기업은 위험회피 개시시점에 위험회피관계, 위험관리목적, 위험회피전략을 공식적으로 지정하여 문서화하고 있으며, 문서화는 위험회피수단, 위험회피대상항목, 회피대상위험의 성격과 회피대상위험으로 인한 위험회피대상항목의 공정가치나 현금흐름의 변동위험을 위험회피수단이 상쇄하는 효과를 평가하는 방법 등을 포함하고 있습니다. 이러한 위험회피관계가 공정가치나 현금흐름의 변동위험을 상쇄하는데 상당히 효과적일 것으로 예상되며 위험회피기간을 포함하는 재무보고기간에 실제로 높은 위험회피효과가 있었는지 여부를 계속적으로 평가하고 있습니다. 위험회피회계 적용조건을 충족하는 위험회피관계에 대하여 다음과 같이 회계처리하였습니다. 1) 공정가치위험회피 위험회피수단인 파생상품의 공정가치 변동은 당기손익에 반영하고 있으며, 회피대상위험으로 인한 위험회피대상항목의 공정가치 변동은 장부금액을 조정하여 당기손익에 반영하고 있습니다. 또한 상각후원가로 인식하는 위험회피대상항목의 경우 장부금액의 조정은 만기일까지의 잔존기간에 걸쳐 상각하여 당기손익에 반영하며, 유효이자율법에 의한 상각은 조정액이 발생한 직후 개시할 수 있으며 늦어도 회피대상위험으로 인한 공정가치 변동에 대한 위험회피대상항목의 조정을 중단하기 전에는 개시하여야 합니다. 한편 위험회피대상항목이 제거되는 경우 미상각 공정가치는 즉시 당기손익에 반영됩니다. 미인식 확정계약을 위험회피대상항목으로 지정한 경우 회피대상위험으로 인한 확정계약의 후속적인 공정가치의 누적변동분은 자산이나 부채로 인식하고 이에 상응하는 평가손익은 당기손익으로 인식합니다. 위험회피수단의 공정가치 변동도 당기손익에 반영합니다. 2) 현금흐름위험회피 파생상품의 평가손익 중 위험회피에 효과적이지 못한 부분은 당기손익으로 즉시 인식하는 반면 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익에 직접 반영합니다. 기타포괄손익에 직접 반영된 평가손익은 위험회피대상거래가 당기손익에 영향을 미치는 회계기간에 기타포괄손익에서 당기손익으로 재분류됩니다. 비금융자산이나 비금융부채가 위험회피대상항목인 경우 자본에 직접 인식된 관련 평가손익은 해당 비금융자산이나 부채의 최초 장부금액에 포함됩니다. 마. 위험관리정책에 관한 사항 1) 기업가치 극대화를 위한 전략적 리스크 관리 교보생명은 재무건전성을 확보ㆍ유지하기 위해 회사의 자본에 영향을 미칠 수 있는 리스크의 한도를 설정하여 이것의 준수 여부를 모니터링하고 있습니다. 또한 중장기적으로 회사의 기업가치를 키울 수 있도록 부채와 자산을 모두 고려하는 ALM 정책을 채택하고 있습니다. 특히, 운영/전략/평판 리스크 등을 포함한 회사 전반의 비재무적 리스크를 관리 대상에 편입하여 부서단위별로 위험통제 평가(RCSA)를 실시하는 등 전사적으로 리스크 관리 체제가 원활히 작동할 수 있도록 관련 제도와 인프라를 구축ㆍ개선하고 있습니다. 2) 경영 안정을 위한 체계적인 리스크 관리 교보생명은 보험영업, 자산운용 등 일상적인 경영활동 과정에서 나타날 수 있는 리스크를 측정하여 회사가 지급여력금액 이내에서 안정적인 경영활동을 지속할 수 있도록 허용 가능한 리스크 수준을 설정하고 여러 가지 리스크가 동시에 발생하는 경우에도 감독당국이 요구하는 최저 수준이상의 규제자본을 확보하기 위해 가이드라인을 설정하여 운영하고 있습니다. 또한 리스크 수용, 축소, 전가, 회피 등 사전적인 리스크 관리 기법을 활용하여 리스크가 허용한도 및 가이드라인 대비 적정 수준을 유지하도록 관리하며 정기적으로 적정성 점검을 실시하여 필요한 경우 총리스크 및 개별리스크 허용한도를 적정한 수준으로 조정하고 있습니다. 교보생명은 금융시장의 급격한 변화로 인한 손실을 사전에 예방하거나 축소하기 위하여 선제적인 리스크 관리 체제를 구축하고 있습니다. 중요 의사결정사항에 대한 전사리스크 관리전담조직의 리스크 사전검토,
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사전적/단계별 리스크 한도관리, 리스크 한도준수 적정성 점검 및 조정, 유가증권 손실한도 설정 및 한도관리, 금리ㆍ주가ㆍ환율ㆍ불완전판매율 등 각종 리스크 요인에 대한 정기적인 모니터링 등을 통해 리스크 변화를 사전에 포착하고 그에 적절히 대응하는 리스크 관리 체계를 갖추고 있습니다. 시장환경의 급격한 변동에 따른 최악의 상황에서도 경영의 영속성을 확보할 수 있도록 전사 관점에서 리스크 유형별 위기상황 시나리오를 만들고, 적절한 대응방안을 마련하여 운영하고 있으며, 대응방안의 적정성을 점검하기 위해 정기적인 모의훈련도 시행하고 있습니다. 3) 리스크별 관리 전략 교보생명은 성과창출을 저해하는 리스크를 보험/금리/신용/시장/변액보험보증/유동성/비재무 리스크로 구분하며 각 리스크별 관리 전략을 수립하여 체계적으로 관리하고 있습니다. ○ 보험 리스크 : 정기적인 위험률차 손익분석으로 손해발생 가능성을 사전에 방지하고 위험률차익 목표를 설정ㆍ관리하여 회사가치 증대를 도모하고 있습니다. 교보생명은 전사적으로 중장기 보험 리스크관리 추진 전략을 통해 장기 안정적인 위험률차손익 확보 및 보험 리스크 관리체제를 강화하고 있습니다. 또한, 사업계획에 따라 보험 리스크 한도를 설정하고 정기적인 측정과 적정성 점검을 실시하여 가용자본 대비 적정 수준의 보험 리스크가 유지되도록 관리하고 있습니다. 부당 보험금 지급을 방지하기 위하여 언더라이팅 기준을 지속적으로 보완하고, 보험금 청구 심사를 강화하는 등 보험 리스크 관리 체계를 더욱 강화시키기 위해 노력하고 있습니다. ○ 금리 리스크 : 시중 금리 변동으로 인한 회사 순자산 가치의 변동폭을 축소하여 안정적인 금리 리스크를 유지하고 회사 총리스크 중 금리리스크의 비중을 축소하기 위해 자산부문의 목표 듀레이션 설정 및 장기채권 확대 등을 통한 자산부문 듀레이션 확대, 금리연동형 상품비중 확대를 통한 부채부문 듀레이션 축소 등 자산과 부채 간 듀레이션 갭(GAP)을 지속적으로 축소하는 전략을 유지하고 있습니다. 또한, 회사의 사업계획에 따라 연간 금리 리스크 한도를 설정하고, 정기적인 모니터링 및 점검체제를 구축하여 금리리스크 축소 정책이 지속될 수 있도록 관리하고 있습니다. ○ 시장 ㆍ 신용 리스크 : 금융환경 변화로 인해 발생하는 자산의 손실이 회사가 감내 가능한 수준 이내에서 관리되도록 리스크 한도를 고려하여 자산 포트폴리오를 수립하고, 자산운용 시 시장·신용리스크 한도, 위험자산군 한도, 유가증권·파생상품에 대한 손실한도, 차주별·그룹별·산업별 거래한도 등의 준수 여부를 정기적으로 모니터링하고 있습니다. 또한 금리·주가·환율의 변동, 기업 및 가계의 채무상환능력 악화, 보유자산의 담보가치 하락 등 시장·신용리스크 현실화로 인한 부실자산의 발생을 사전에 방지하기 위하여 각종 리스크 요인을 상시적으로 모니터링 할 수 있는 체제를 구축하여 운영하고 있으며, 개인·기업 신용평가모형의 지속적인 개선을 통하여 투자자산의 건전성을 제고하고 거래 상대방에 대한 신용리스크를 적정하게 관리하고 있습니다. ○ 변액보험 보증리스크 : 변액보험 보증리스크는 시나리오 방식의 스트레스 테스트를 적용하고 헤지목적의 파생상품 손익을 반영하여 측정ㆍ분석하고 있으며, 리스크 한도를 설정하고 주기적으로 리스크 한도 대비 현황을 모니터링하고 있습니다. 또한, 시장상황 변화에 따른 손실가능성과 변액보험 보증준비금의 변동가능성에 대처하기 위해 변액보험 보증옵션과 보증비용의 적정성을 정기적으로 점검하고 그 결과를 보험상품에 반영하여 변액보험 보증리스크를 효율적으로 관리하고 있습니다. ○ 유동성 리스크 : 보험금 지급, 보험계약대출 실행 등 불가피한 자금 지출로 예기치 않은 유동성 부족 사태가 발생하지 않도록 최저 유동성 자금 한도를 설정하여 관리하고 있고, 이외에 유동성 갭, 유동성 비율, 수지차 비율 등 유동성 관리지표를 설정하여 상시 모니터링하고 있습니다. 특히, 금융시장의 급격한 환경 변화로 인한 자금인출 사태에 대비하여 유동성 위기상황 시나리오에 의한 대응방안을 모의훈련을 통해 매년 점검하고 보완해 가고 있습니다. ○
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비재무 리스크 : 전사 경영목표 달성을 위해 각 부서별로 비즈니스 환경변화, 법규 리스크, 운영 리스크 등 비재무 리스크 전반에 대한 전사 표준시나리오를 제정하여 시나리오 기반의 리스크 자가진단 (Risk-Control Self Assessment) 을 실시하고 있으며, 핵심 리스크 지표를 개발ㆍ운영하여 신속히 모니터링하고, 대응할 수 있도록 하고 있습니다. 4) 장기적 리스크 관리를 위한 ALM 정책 추진 교보생명은 금융환경 변화에도 금리 리스크를 안정적으로 관리하고, 장기 안정적인 이자율차손익을 확보하기 위해 ALM(Asset Liability Management)정책을 추진하고 있습니다. 자산과 부채의 지속적인 구조개선을 위하여 부채부문에서는 금리연동형상품을 중심으로 상품 포트폴리오를 운영하고 있으며, 자산부문은 금리부자산의 규모와 듀레이션을 확대하면서 자산운용이익률도 높일 수 있도록 자산 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 또한 자산과 부채 현금흐름 산출의 정확성을 제고하는 등 ALM시스템을 지속적으로 개선하고 있습니다. 바. 회사의 영업손실 최소화를 위한 검토사항 당사 최대주주와 어피니티 컨소시엄 간의 국제 중재가 현재까지 지속되어 주주간 분쟁이 장기화되고 있는 가운데, 이에 따른 당사의 평판 저하, 경영 안정성 침해가 심화되고 유무형의 영업상 손해가 여전히 발생하고 있습니다. 당사는 이러한 손해 발생의 근본적인 원인으로 안진회계법인이 불법적인 방법으로 시장가치(FMV)를 산출한 것에 기인하는 것으로 이미 판단한 바 있습니다. 당사는 급변하는 경영환경에 대응하기 위해 빠른 시기에 회사의 평판과 경영 안정성을 회복하고 영업 경쟁력을 다시 갖추기 위해 안진회계법인 공인회계사 등을 검찰에 공인회계사법 위반으로 고발 조치하였습니다. 또한, 불법 행위를 저지른 공인회계사들을 징계함으로써 공인회계사들의 잘못된 관행을 타파하고 건전한 금융거래질서를 확립할 수 있도록 금융감독당국과 한국공인회계사회에 진정서를 제출하였습니다. 한편, 검찰에서는 2021년 1월 안진회계법인 공인회계사 등을 허위의 보고서 작성과 부정한 청탁을 받고 부정한 방법으로 이익을 얻도록 공모한 혐의 등 공인회계사법 위반으로 기소하였습니다. 당사는 회사 손실 최소화를 위해 앞으로도 계속 노력할 예정입니다.
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II. 사업의 내용 참조.(8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 2019년 8월 13일 개최된 당사 이사회에서 자금조달 목적으로 유상증자(제3자배정) 결정을 하였습니다. 자세한 사항은 '3.자본금의 변동사항' 참조.- 2019년 8월 13일 개최된 당사 이사회에서 회사의 중장기적 사업의 효율성, 외주 개발비 절감 및 임대수익을 위하여 서울사옥 확보를 위한 유형자산양수결정을 하였습니다. 자세한 사항은 2019년 8월 13일자 주요사항보고서 참조. 3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2019년 08월 21일 유상증자(제3자배정) 기명식 상환전환우선주(제1종) 증자비율 : 6.08% 주1) 2019년 8월 13일 개최된 당사 이사회에서 자금조달 목적으로 유상증자(제3자배정) 결정을 하였습니다. - 대상자 : 신한더존위하고제일차/ 신한더존위하고제이차- 금액 : 149,999,990,077원- 신주의 종류 : 기명식 상환전환우선주(제1종) - 수량 : 1,805,293주주2) 2019년 08월 13일, 주요사항보고서(유상증자결정)을 통해 해당 내용을 공시했습니다. [2019년 08월 13일 주요사항보고서 참조]주3) 보고서 제출일 기준, 유상증자로 발행한 상환전환우선주(제1종) 1,805,293주 중에서 607,785주가 전환청구되어 우선주에서 보통주로 전환되었습니다. (등기일 기준) ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 주1) Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 주1), 주2) 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 보통주: 주식병합으로 주식 감소우선주: 보통주로 전환 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 주1) Ⅴ. 자기주식수 주3) Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 주4) 주1) 보고서 제출일 기준, 유상증자로 발행한 상환전환우선주(제1종) 1,805,293주 중에서 607,785주가 전환청구되어 우선주에서 보통주로 전환되었습니다. (등기일 기준)주2) 2019년 08월 13일, 자금조달 목적으로 유상증자(제3자배정) 결정을 하였습니다. 신주의 종류는 기명식 상환전환우선주(제1종)이며 수량은 1,805,293주입니다. 이중, 2020년 12월 31일 작성일 기준으로 우선주 445,307주는 주주의 전환청구로 인해 보통주로 전환되었습니다.주3) 2018년 03월 23일, 2018년 06월 01일, 자기주식취득결과보고서를 통해 자기 주식(620,120주)를 장내매수 방법으로 취득하였음을 공시했습니다. (자세한 사항은 하기의 자기주식 취득 및 처분 현황 참조)주4) 2010년 07월 06일, 우선주 4,008,901주는 주주의 전환청구로 인해 전량 보통주로 전환되었습니다. ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 주1) 우선주 총
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계(a+b+c) 보통주 주2,3) 우선주 주1) 상법(제341조의2)에 의해 보유한 주식 120주는 당사가 (주)더존에스엔에스와 소규모 합병함에 따라 (주)더존에스엔에스가 가지고 있던 당사의 주식 120주가 자사주로 전환된 주식수입니다. 주2) 2018년 03월 23일, 자기주식취득결과보고서를 통해 자기 주식(22,139백만원/40만주)를 2018년 02월 09일부터 2018년 03월 21일까지 장내매수 방법으로 취득하였음을 공시했습니다. [2018년 02월 8일 주요사항보고서, 3월23일자 자기주식취득결과보고서 참조] 주3) 당사는 2018년 06월 01일, 자기주식취득결과보고서를 통해 자기 주식(9,964백만원/22만주)를 2018년 05월 16일부터 2018년 05월 31일까지 장내매수 방법으로 취득하였음을 공시했습니다. [2018년 05월 15일 주요사항보고서, 06월01일자 자기주식취득결과보고서 참조] ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 24_종류주식발행현황 다. 종류주식(명칭) 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 2019년 08월 20일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 누적적, 비참가적 우선주 잔여재산분배에 관한 사항 상환에관한 사항 상환조건 발행회사는 본건 주식의 발행일로부터 10년 이내의 범위에서, 본건 주식의 발행일로부터 3년째 되는 날(당일 포함) 및 그로부터 매 1년이 되는 날에 본건 주식의 전부 또는 일부를 상환할 권리가 있다. 상환방법 상환권의 행사는 매 상환가능일의 45일 전부터 31일 전까지 본건 우선주주에 대한 서면 통지("상환청구서")로써 하며, 발행회사 정관에서 정한 공고방법에 따라 위 상환청구서의 주요 사항을 공고("상환 공고")한다. 단, 발행회사의 본건 우선주주에게 상환통지서를 발송하였으나 소재불명 등으로 반송된 때에는 위 상환 공고로써 그 공고일에 본건 우선주주에 대한 본 항에 따른 상환통지가 도달된 것으로 본다. 상환기간 2022년 08월 21일 ~ 2029년 08월 21일 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 전환권을 행사하고자 하는 주주는 본건 주식의 발행일로부터 1년이 경과한 날(당일 포함)로부터 20년이 경과한 날(당일 포함)까지 전환을 청구할 수 있으며, 최초의 전환비율은 1:1임. (전환비율 : 본건 주식 1주를 보통주식 1주로 전환할 수 있다. 단, 전환가액은 전환가액 조정 사유 발생 시 조정) 전환청구기간 2020년 08월 21일 ~ 2039년 08월 21일 전환으로 발행할주식의 종류 보통주식 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 무의결권부 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 주1) 2019년 08월 13일, 자금조달 목적으로 유상증자(제3자배정) 결정을 하였습니다. 신주의 종류는 기명식 상환전환우선주(제1종)이며 수량은 1,805,293주입니다.주2) 보고서 제출일 기준, 유상증자로 발행한 상환전환우선주(제1종) 1,805,293주 중에서 607,785주가 전환청구되어 우선주에서 보통주로 전환되었습니다. (등기일 기준) 5. 의결권 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 주1) 우선주 주1) 의결권없는 주식수(B) 보통주 우선주 주1) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 우선주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 우선주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 우선주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 우선주 주1) 2019년 08월 13일, 자금조달 목적으로 유상증자(제3자배정) 결정을 하였습니다. 신주의 종류는 기명식 상환전환우선주(제1종)이며 수량은 1,805,293주입니다. 주2) 보고서 제출일 기준, 유상증자로 발행한 상환전환우선주(제1종) 1,805,293주 중에서 607,785주가
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전환청구되어 우선주에서 보통주로 전환되었습니다. (등기일 기준) 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 당사는 주주들의 기대와 관심에 부응할 수 있도록 제품 및 사업 경쟁략 강화를 통해서 지속적인 성장을 기반으로 하여 신뢰도 있는 주주환원정책을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 정관에 의거하여 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 2012년부터 꾸준하게 배당을 실시하였으며 지난 3년간 주주환원 정책에 따라 현금배당성향을 약 30% 수준으로 유지하였습니다. 당기에는 배당총액이 약 168억원(보통주 주당 450원, 우선주 주당 2,576원)으로 실시하였습니다. 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영환경 및 재무건전성비율 등의 복합적인 요인들을 고려하여 배당가능이익 범위 내에서 전략적으로 배당목표를 결정할 계획입니다.당사의 정관에 배당에 관하여 다음과 같이 규정되어 있습니다.제 45 조(이익배당)① 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등재된 질권자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.제 46 조(배당금지급 청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 참고로 자기주식 매입 및 소각계획과 관련하여 보유 중인 자기주식은 주주환원을 비롯하여 M, 임직원 보상 등의 다양한 활용 방안을 고려 중에 있으나, 공시 제출일 현재 자사주 매입 또는 소각과 관련된 계획이 구체화된 바는 없습니다. 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제44기 제43기 제42기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 보통주 우선주 주1) 상기 표의 당기(제44기) 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 주2) 당사는 2019년 8월 13일 이사회결의를 통해 2019년 8월 21일에 상환전환우선주를 발행하였으며, 그 내역은 상기 3. 자본금 변동사항 및 재무에 관한 사항의 별도 재무제표의 주석 19.자본을 참조 바랍니다.주3) 우선주에 대한 주당 현금배당금과 현금배당수익률은 단순계산으로 기재하였습니다. ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11011#*과거배당이력.dsl 48_과거배당이력 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 주1) 최근사업연도 분기배당, 결산배당을 포함하고 있습니다. 2020년(제44기) 결산배당은 정기주주총회 승인 전으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.주2) 결산배당은 2012년(제36기)부터 연속 배당 중입니다. 중간배당, 분기배당은 미실시하였습니다.주3) 평균 배당수익률은 보통주 배당수익률입니다. 우선주에 대한 평균 배당수익률은 1.2%로 이는 2019년(제43기 기준) 일할 계산되어 배당되었습니다. 자세한 사항은 주석 19. 자본 을 참조 바랍니다.주4) 평균 배당수익률은 단순계산으로 기재되었습니다. 7. 정관에 관한 사항 ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11011#*정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 당사의 최근 정관 개정일은 2019년 3월 25일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제44기 정기주주총회의 안건에는 정관 변경 건이 포함되어 있지 않습니다. 가. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유
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2020년 03월 25일 제43기 정기주주총회 사업 목적 추가 사업영역 확장 및 신규사업 모색 2019년 03월 28일 제42기 정기주주총회 공고, 주권의 종류, 소집통지 등 정관 내용 변경 공고 방법 변경 및 전자증권도입에 따른 정관 변경 2018년 03월 23일 제41기 정기주주총회 사업목적 추가 사업영역 확장 및 신규사업 모색 2017년 03월 24일 제40기 정기주주총회 회사 영문명 변경 및 전자지급결제대행 이외 사업목적 추가 사업영역 확장 및 신규사업 모색
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성IT 시장분석 및 컨설팅 기관인 한국 IDC에서 최근 발표한 '국내 상용 소프트웨어 시장 전망 , 2018-2022 ' 연구 보고서에서 2017년 국내 상용 소프트웨어 시장이 4조 2,850억원 규모를 형성하며 전년대비 4.7% 가량 성장한 것으로 조사되었다고 발표하였습니다. 이는 금융권을 중심으로 한 차세대 프로젝트 구축 수요와 제조 부문의 스마트팩토리 증설 등이 국내 소프트웨어 수요 증가에 긍정적인 영향을 주었기 때문이라고 합니다. 은행, 보험 차세대 구축 프로젝트 등 금융권에서 진행된 대형 시스템 구축 수요가 시스템 개발에 필요한 데이터베이스, 애플리케이션 플랫폼(WAS) 등 개발 소프트웨어 시장의 성장에 기여했다는 것입니다.장기적으로 국내 상용 소프트웨어 시장은 2022년 약 5조 2,105억 원 규모를 형성하며, 연평균 성장률 (CAGR)은 4.0%를 기록할 것으로 보인다고 전망했습니다. 세부 시장의 연평균 성장률을 상세하게 살펴보면 개발 소프트웨어 시장은 3.9%, 기업용 애플리케이션시장은5.2%, 시스템 인프라 소프트웨어 부문은 2.2%의 연평균 성장을기록할 것으로 예상됩니다. 전체 국내 상용 소프트웨어 시장 중 SaaS, PaaS를 포함하는 국내 퍼블릭 클라우드 소프트웨어 시장은 2017년 약 4,300억원 규모로 전체 국내 소프트웨어 시장에서 약 10%를 차지하는 것으로 조사되었습니다. 국내에서 클라우드 기반의 ERP, CRM, HCM(Human Capital Management) 등의 기업용 애플리케이션 시장과 클라우드 기반의 데이터 서비스 시장의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 국내 클라우드 소프트웨어 시장은 2022년까지 연평균 성장률 약 15%로 성장하여 약 8,700억원 규모가 될 것으로 예상되며 장기적인 관점에서 특히 클라우드 소프트웨어 시장이 국내 상용 소프트웨어 시장의 성장을 견인할 것이라고 발표했습니다. 국내 클라우드 소프트웨어 시장은 2022년에는 국내 상용 소프트웨어 시장 전체의 약 20%를 차지할 것으로 전망했습니다. [출처 : 한국 IDC '국내 상용 소프트웨어 시장 전망, 2018-2022' 연구 보고서] (2) 산업의 성장성소프트웨어는 제조, 금융, 서비스 등 모든 산업에서 도입 및 활용이 가능하며, 소프트웨어 도입을 통해 서비스의 경쟁력의 강화가 가능합니다. 소프트웨어가 자동차와 접목을 통해 자율주행자동차가, 금융과의 접목을 통해 O2O 및 핀테크 서비스를, 통신과의 접목으로 클라우드와 IoT 서비스의 시현이 가능해졌고, 관련 산업의 활성화 및 보급에 따라 소프트웨어 산업은 빠르게 성장하고 있습니다. 국내 기업들 또한 소프트웨어를 결합한 산업의 변화에 대응하기 위한 발빠른 움직임을 보이고 있습니다. IoT, 핀테크, 모바일페이, 클라우드 서비스 등은 모두 소프트웨어의 역량이 중요한 사업들로, 기업들이 관련 분야에 투자를 확대하고, 관련 서비스를 지속적으로 출시하고 있는 것은 향후 국내 소프트웨어 기반 산업의 성장에 긍정적인 촉매제로 작용할 것으로 판단하고 있습니다. 정부는 소프트웨어 산업의 부가가치율과 취업유발 및 고용유발 효과에 주목하고, 경제성장의 새로운 동력으로서 소프트웨어 산업을 육성하기 위한 정책적인 지원을 지속하고 있습니다. 기존의 전통적인 소프트웨어 시장은 패키지 소프트웨어, IT 서비스 등으로 구분되었습니다. 하지만 최근에는 클라우드 시장, IoT시장, 빅데이터, 지능형 소프트웨어 등이 고부가가치를 창출하는 새로운 소프트웨어 산업으로 성장을 거듭하고 있습니다. 이는 기존의 소프트웨어 산업보다 높은 성장률을 보이며, 소프트웨어 산업의 성장을 주도할 것으로 예상하고 있습니다. 소프트웨어 산업은 성장의 정체시기가 아니라 여전히 고성장이 가능한 시장으로 글로벌 소프트웨어 시장 및 국내 소프트웨어 시장의 성장도 지속될 것이라 판단하고 있습니다.또한, 최근 클라우드 컴퓨팅은 인공지능(AI), 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 등 신기술과 융합하여, 4차 산업혁명을 촉진하는 혁신적 서비스로
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전환하고 있습니다. 클라우드 확산과 함께, SW산업의 개발, 동작, 유통 방식 등 전반적인 패러다임이 변화하고 있어 국내 산업의 글로벌 경쟁에 대응이 필요한 상황입니다. 국내 클라우드 기업은 증가 추세이며, 기업 간 협업을 통해 새로운 서비스를 출시, 틈새시장 공략 등을 통해 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다. 법과 제도 개선을 통해 민간 클라우드 이용 가능 범위가 확대되고 클라우드 맞춤형 조달, 유통체계 개선, 정보화사업 민간 클라우드 우선 활용 지원, 경영평가 가점 및 보안대응 체계 확립이 진행 중이며 시장경쟁력 강화를 위해 공공의 클라우드 활용 강화, 특화 플랫폼 구축을 통한 시장 경쟁력 확보 및 서비스별 글로벌 진출 추진도 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성소프트웨어 산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관계를 갖는 편이었으나 최근의 추세는 소프트웨어 등 IT기술기반의 확보가 경기변동에 대한 대안으로 자리잡아 오히려 훨씬 덜 민감한 산업으로 자리잡아 가고 있습니다. 즉, 예년의 경우 경기하락 시, 상대적으로 중요도가 떨어진 정보화 부문에 대한 투자가 우선순위에서 밀리는 경향을 보였으나 최근에는 오히려 기업의 경쟁력 강화와 산업구조의 지식산업화에 따른 개편 필요성 등에 의해 정보화에 대한 투자가 대안으로 자리잡고 있습니다. 특히 인터넷 인구의 증가는 전 산업에 커다란 영향을 끼치고 있으며, 새로운 세기의 새로운 패러다임으로 자리매김하는 등 경기변동과 관계없이 급격한 신장세를 나타낼 것으로 예상되고 있습니다.최근에는 사용자들의 소프트웨어에 대한 접근방식이 과거에는 직접 개발 혹은 소유였지만, 이제는 '서비스로서의 사용' 개념이 본격적으로 확대될 것으로 판단합니다. 이런 현상은 클라우드 기반의 SaaS(Software as a Service) 시장 본격화와 개방형 오픈소스 소프트웨어의 확대로인해 더욱 빠르게 확산될 것입니다. SaaS는 서비스로서의 소프트웨어를 의미하는데, 소프트웨어에 대한 사용료를 지불하고 일정 기간 구독하는 서비스로서 소프트웨어 과금모델이자 배포방식입니다. 과거 소프트웨어를 이용하려면 PC나 서버 같은 물리적인 하드웨어가 반드시 필요했지만 SaaS는 설치형소프트웨어와 달리 서비스를 이용하기 위한 하드웨어가 필요없습니다. 인터넷에만 접속할 수 있으면 인터넷을 통해 클라우드에 설치되어있는 소프트웨어를 불러와 언제 어디서나 이용할 수 있다는 것입니다. 즉, SaaS는 인터넷 덕분에 하드웨어로부터 자유로워진 소프트웨어에 해당하며, 소프트웨어를 자체 컴퓨터에 저장하지않고 원격의 호스트에 접속해 원할 때마다 '서비스'로 이용하는 것을 의미합니다. (4) 경쟁요소S/W 산업은 지식 집약적이며 두뇌 의존적인 특성을 지닌 S/W산업에서의 경쟁은 인적자원의 질과 양이 매우 중요한 경쟁요소로 작용하고 있으며, 어느 정도의 기술력만갖추면 언제든지 진입 할 수가 있습니다. 결국에는 점차 기술의 격차가 줄어들어 광범위한 정보의 공유 등의 사유로 확산되어 비교적 낮은 진입 장벽을 갖고 있다고 볼 수 있습니다. 그러나, 이미 대부분의 시장이 IT산업을 주도하는 미국 등 선진국의 해외유수업체가 선점하고 있는 상황에서 단순히 기술력과 아이디어를 갖추는 것 이외에도 경쟁업체를 앞서나가는 지속적인 제품 개발능력과 고객을 만족시키기 위한 마케팅 활동 등에서 차별적 경쟁우위를 확보하는 것이 중요한 경쟁요소가 되고 있습니다. 당사는 이러한 경쟁 구도를 극복할 대안으로 클라우드 시스템을 착안, 이에 대한 투자 및 기술개발을 꾸준히 진행하고 있습니다. 특히 미국 등 선진국의 클라우드 업체들의 실적개선 추세가 꾸준히 이어지면서 다수의 업체들이 경영활동에서 효율성과원가절감 효과를 누리고 있습니다. 조사 기관에 따라 수치 차이가 있지만 국내 클라우드 시장이 주변국에 비해 열악한 실정입니다. 이런 넓은 시장을 두고 많은 기업체들이 공공, 사설 클라우드 시장에 뛰어들 것으로 보입니다. 당사는 이에 대한 사전 준비작업등을 충실히 이행하고 있으며아직 기술적인 발전이 더 진행이 되어야 하는 상황이지만 국내 IT기업들은 고객의 입맛에 맞는 다양한 마케팅
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활동과 플랫폼개발을 통해 차별적 우위를 확보하려 할 것이고 당분간 이런 경쟁은 지속될 것입니다. 향후 4~5년에 걸쳐 클라우드 관련 서비스 개발자 커뮤니티가 3배로 증가하고 새로운 클라우드 기반 솔루션 수도 10배 가량 증가할 것으로 예상하면서 이러한 솔루션 중 상당수가 전통적인 IT보다 훨씬 전략적일 것이며, 동시에 클라우드 공급업체간 전례 없는 경쟁과 통합이 예상됩니다. (IDC_Korea,Worldwide and Regional Public Cloud IT Services) 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 ERP, IFRS솔루션, 그룹웨어, 정보보호, 전자세금계산서 등 기업 정보화 소프트웨어 분야에서 필요한 각종 Solution과 Service를 제공하며 고객의 경쟁력 강화에 기여하는 대한민국 대표 ICT기업입니다.2011년 더존ICT그룹 강촌캠퍼스로 본사를 이전하며 클라우드 사업을 위한 핵심 거점 'D-클라우드 센터'를 구축, 클라우드와 연계된 클라우드 플랫폼, 모바일 오피스, 전자금융, 전자문서(공인전자문서센터, 공인전자문서중계자), IDC(인터넷 데이터센터) 등 첨단기술이 융합된 다양한 미래형 서비스 모델을 선보이고 있습니다.주요사업은 크게 기업정보화솔루션, 클라우드 서비스, 그룹웨어, 정보보안, 모바일솔루션, 전자금융서비스/전자세금계산서, 전자팩스 부문으로 나눌 수 있으며 세부적으로는 1) 기업 정보화 솔루션의 자체 개발과 마케팅 및 서비스 회계프로그램 및 ERP, IFRS, 그룹웨어, 정보보안 2) 기업용 솔루션 개발, 판매, 컨설팅, 구축, 유지보수 3) 전자세금계산서, 바로수금서비스, U-billing 등 청구, 고지, 결제(P/G) 관련 전자금융서비스 4) 모바일 오피스 개발, 판매 5) D-클라우드 센터 기반 퍼블릭 클라우드 사업 전개/ 프라이빗 클라우드 사업 전개 6) 온라인 비지니스 플랫폼 서비스 7) 그린팩스, 클라우드팩스, 전자팩스 사업 7) 공인전자문서센터, 공인전자화문서작업장, 공인전자문서중계자 등의 사업분야를 영위하고 있습니다.클라우드 데이터센터를 비롯해 R, 국가에서 지정한 공인전자문서센터 등 최신 기술 개발과 트렌드 연구를 위한 최첨단 IT인프라가 집적된 더존 강촌캠퍼스와 서울의 중심인 중구에 더존을지타워와 전국적으로 IT코디센터를 구축하여 모든 더존 제품과 서비스에 대한 구매상담 및 구축, 프로그램사용자 교육, 프로그램 업그레이드, 방문AS서비스까지 확실한 사후관리 서비스를 제공하고있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 한국표준산업분류 : 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (J58222) 대분류 중분류 소분류 세분류 세세분류 J정보통신업 58출판업 582소프트웨어 개발 및 공급업 5822시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업 58222응용 소프트웨어개발 및 공급업 (2) 시장점유율 당사의 주요 제품인 Lite ERP 제품은 410만 중소기업 중 약 11만개 업체와 전국 약 1만2천여개 세무회계사무소에 공급하고 있습니다. 또한, Standard/Extended ERP 제품은 4만9천여개의 중소기업(종업원 수 50명 이상 법인) 중 약 2만여개 업체에 공급하고 있습니다. (통계청 전국사업체조사 : 2018년말 기준) (3) 시장의 특성 기업정보화 소프트웨어산업은 중소기업을 위한 패키지소프트웨어를 공급하는 사업과 시스템통합, 아웃소싱, 컨설팅 등 기업의 업무 Logic을 구현하여 공급하는 IT 서비스 사업으로 크게 나뉠수 있으며, 기업규모에 따라 대기업 및 정부, 공공시장 등은 IT서비스를, 대부분의 중소기업은 패키지소프트웨어를 채용하는 특징을 갖고 있습니다. 당사는 패키지소프트웨어 분야에서 두각을 나타내며 상당한 시장 점유를 차지하고 있으며, 중견, 대기업을 대상으로 IT서비스 및 맞춤형 소프트웨어를 공급하며 시장에 진입하고 있습니다. 또한 클라우드 기술을 접목시켜 고객이 패키지 형태와 클라우드 형태 등을 선택할 수 있도록 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. IT기술의 발달로 기업 업무 처리의 영역이 회사 밖으로 번져나감에 따라
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이를 지원하는 모바일 기술들이 더욱 발전하고 있습니다. 영업 및 현장 근무자들이 사무실 밖에서도 업무를 수행할 수 있는 정보 아키텍처를 기업에서 구축해 줄 것을 요구하고 있고, 이런 영업부분 솔루션을 효과적으로 사용하는 것이 회사 수익에 직접적인 영향을 미치고 있기 때문에, 당사의 클라우드 환경에 최적화된 통합경영관리 SW나 보안능력을 강화한 다양한 모바일 솔루션은 스마트워킹 시대에 중요한 서비스로 자리잡았습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사의 클라우드 서비스는 강촌캠퍼스 D-클라우드 센터의 지리적 이점과 최신 설비,완벽한 비즈니스 모델 및 고객 인프라를 기반으로 Iaas, Paas, Saas를 국내 기업에 제공하는 B2B 클라우드 서비스입니다.자체 보유한 D-클라우드 센터의 IT 자원과 인력을 활용하여 전문적인 서비스를 제공하는 Public Cloud Service와 기업 내부에 클라우드 방식의 업무 환경을 맞춤형으로 구축하여 서비스를 제공하는 Private Cloud Service를 통해 기업의 전산환경을 혁신적으로 개선할 수 있습니다. 또한 통합된 업무환경에서 모든 구성원이 실시간으로 소통하고 공유할 수 있는 그룹웨어도 제공하고 있습니다. 그리고 클라우드 센터(공간) 및 회선, 서버 임대와 보안서비스(방화벽+실시간 관제) 데이터 백업 서비스를 제공하고 있으며, 항온항습의 설비와 자가발전 및 무중단 전원공급망, 24시간 보안관제시스템이 조성된 최첨단 기반 시설을 구비하고, 데이터센터가 일반적으로 제공하는 기본 서비스 외에 공인전자문서보관소 사업과 이에 따른 전자화문서작업장 등 기반 서비스 간 연동하여 제공하고 있습니다. 현재 글로벌 표준을 지향하는 차세대 경영정보 통합 Platform인 ERP10(舊. D_ERP)는 단일 Platform 기반의 그룹 경영관리 실현 및 Enterprise 시장을 선도할 미래형 ERP 시스템을 서비스하고 있습니다. 시장의 큰 기대를 받고 있는 기업 비즈니스 플랫폼 WEHAGO를 본격적으로 서비스하고 있습니다. 기존에는 회계 등 일부 ERP 모듈만 클라우드로 사용할 수 있어서 클라우드 이용 고객 확대에 일정 부분 한계가 있었으나 WEHAGO는 이메일, 메신저, 화상회의 솔루션 등의 커뮤니케이션 Tool과 워드프로세서 등의 오피스 Tool 및 기존 제공되던 ERP Big Data를 기반으로 A.I가 학습하고 분석, 예측하여 경영분석 Report를 제공하는 등 4차산업혁명 지원시스템의 역할을 수행하는 기능이 대폭 개선되었습니다. 향후 서비스 진행에 따라서 신규 고객들의 클라우드 채택과 기존 고객들의 클라우드 전환이 획기적으로 증가할 것으로 예상되고, 다양한 유료 클라우드 서비스가 부가되어 있어 기존 사용방식보다 클라우드 방식의 사용료가 3~4배 높은 만큼 매출액과 수익성이 크게 개선될 것으로 전망됩니다. 특히 그동안 세무회계사무소를 통해서 간접적으로만 사용하던 수임업체가 WEHAGO로 직접 고객화 될것으로 예상됩니다. 안정성과 수익성을 겸비한 기존 사업분야에 기업 비즈니스 플랫폼 WEHAGO와 차세대 ERP인 ERP10(舊. D_ERP)가 가세하면서 제품 포트폴리오가 다변화되고 성장에 필요한 핵심 솔루션으로 자리잡을 것으로 기대합니다.(5) 조직도 20201231_더존비즈온 조직도.jpg 20201231_더존비즈온 조직도 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (연결기준) (단위 :백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적적용도 주요상표등 제44기 비율(%) 소프트웨어 제품,유지보수,용역 등 제품, 상품,용역 등 D클라우드사업 Smart A 클라우드ICube 클라우드IDC, 공전소,U-Billing,전자세금계산서,금융ERP D-클라우드, 더존IDC,더존공인전자문서보관소,모바일, U-Billing, Bill36524, 금융ERP 등 제품, 상품,용역, 유지보수 등 보안 및 그룹웨어, 기타 보안솔루션,그룹웨어, 기타 상품, 용역, 임대료 등 상품, 용역, 임대료, 기타 등 S/W, H/W,임대수익 등 S/W, H/W,임대수익 등 합 계 나. 주요 제품 등의
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가격변동추이 당기중에 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격에 변동이 없었고, 당사의 제품은 다양한 제품군에 수 많은 소프트웨어로 이루어져 있어 사용자 및 납품업체, 판매의 형태, 제품의 버전등에 따라 단가가 상이하고, 컨설팅 용역은 프로젝트 단위별로 매출이 발생되어 대응되는 품목별로 가격변동추이, 가격산출 기준 및 가격변동 원인 등을 산정하기 어렵습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 소프트웨어 부분은 인적자원을 활용한 서비스 사업이 주이므로 제품에 직접 대응되는 원재료가 없으므로 원칙적으로 제품별 원재료 비중을 산정할 수 없습니다. 가. 생산 능력, 생산실적, 가동률 당사의 주된 사업인 소프트웨어 사업은 인적자원을 활용한 서비스 사업이 주이므로 고정된 생산설비에서 반복적인 생산 활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어 내는 생산설비가 없어 별도의 생산 능력, 생산실적 및 가동률을 산정할 수 없습니다. 나. 생산설비의 현황 (연결기준) 당사는 소프트웨어 사업을 영위하고 있으므로 고정된 생산설비에서 반복적인 생산 활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어 내는 생산설비가 없습니다. 다만 당사가 보유하고 있는 장부가액기준의 유형자산은 아래와 같습니다. (2020년 12월 31일 기준) (단위 : 원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기타증감액 기말장부가액 비 고 증가 감소 계정대체 자가 본사 토지 비상각 자가 본사 건물 정액법 자가 본사 구축물 비상각/정액법 자가 본사 기계장치 정액법 자가 본사 차량운반구 정액법 자가 본사 비품 비상각/정액법 자가 본사 시설장치 정액법 자가 본사 건설중인자산 비상각 합계 (단위 : 원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 계정대체 자가 본사 투자부동산 정액법 (토지제외) 합계 다. 진행중인 투자 - 해당 사항 없음 라. 향후 투자 계획 2020년 기말 이후 투자금액은 경영환경의 변화에 따라 수시로 변경될 수 있으므로 현시점에서 합리적인 투자액을 추정할 수 없습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (연결기준) (단위 :백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제44기 제43기 제42기 소프트웨어 상품 S/W, H/W, GreenFAX, 보안, 모바일 등 수 출 내 수 합 계 제품 수 출 내 수 합 계 유지보수서비스 스마트A, iCUBE, ERP건설, 모바일, BIZBOX, 블루멤버십 등 수 출 내 수 합 계 용역 및기타매출 서버보안서비스, 보안솔루션서비스, iCUBE, BIZBOX, ERP-IU, 기타매출 등 수 출 내 수 합 계 기 타 임대료 강촌캠퍼스 및 더존을지타워건물 임대료 등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 (기준일 : 2020.12.31) 20201231_더존비즈온 판매조직도.jpg 20201231_더존비즈온 판매조직도 (2) 판매경로 20201231_더존비즈온 판매경로.jpg 20201231_더존비즈온 판매경로 (3) 판매방법 및 조건당사는 영업팀과 전국 직영 IT코디센터 및 당사와 판매계약을 체결한 대리점(Douzone Business Partners) 등을 통해 소프트웨어 라이센스 및 블루멤버십(유지보수 등)등을 직접판매하고 있습니다. 5. 수주현황 (연결기준) ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 주1) 당사의 주요제품인 ERP는 Lite/Standard/Extended ERP로 구분되며, Lite ERP의 경우 패키지성 ERP에 해당되어 구축기간이 대부분 3개월 이하, Standard ERP는 6개월~1년, Extended ERP의 경우 확장형 ERP로 구축기간이 1년 이상 소요됩니다. Extended ERP의 기납품액은 진행매출이며, 수주잔고는 미구축금액을 기재하였습니다. (단, 고객의 도입 모듈 및 customizing 현황에 따라 유동적임.) 주2) 상기 금액은
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세금계산서 발행을 기준으로 작성하였습니다.주3) 2020년 12월 31일 기준, 주요 제품의 수주만을 기록하였습니다.주4) VAT 포함 금액입니다 6. 재무위험관리의 목적 및 정책 연결기업의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 연결기업은 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 현금흐름, 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2019년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다.연결기업의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이없습니다. 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 보고서 제출일 현재 당사가 체결하거나 체결된 파생상품이나 풋백옵션 내역은 없습니다. 8. 경영상의 주요계약 등 순번 계약기간 계약대상 계약내용 주) 기타 주요계약 및 MOU 세부내용- 2017년 08월 더존홀딩스와 상표권 수수료 변경계약- 2017년 09월 SKT - 삼성전자와 엔터프라이즈 모빌리티 사업 협력을 위한 MOU체결- 2017년 12월 클라우드 기반IT 모니터링 서비스 업체인 ㈜와탭랩스와 MOU 체결- 2018년 01월 더존홀딩스와 상표권 수수료 변경계약- 2018년 06월 더존비즈온 - 연세대, '그룹웨어 및 협업시스템' 구축 MOU체결- 2018년 09월 더존비즈온 - KTNET, 중소수출입기업을 위한 MOU 체결- 2018년 09월 더존비즈온 - IBK기업은행, 'WEHAGO 플랫폼' 활용한 중소기업 금융 서비스 MOU 체결 - 2018년 11월 더존비즈온 - 삼성증권, '중소기업 금융투자 솔루션' 제공을 위한 MOU 체결- 2018년 11월 더존비즈온 - BNK금융그룹, '빅데이터 활용을 위한 전략적 업무 제휴' MOU 체결 - 2019년 01월 더존비즈온 - 강원대학교, '그룹웨어·협업시스템 구축' MOU 체결- 2019년 02월 더존비즈온 - 국민연금공단, '4대 보험 신고 편의 제고'를 위한 MOU 체결- 2019년 06월 더존비즈온 - 한화손해보험, 중소기업 맞춤형 보험서비스 제공을 위한 MOU 체결- 2019년 07월 더존비즈온 - JB금융그룹, '중소·중견기업 맞춤형 디지털 금융서비스 제공'에 관한 MOU 체결- 2019년 08월 더존비즈온 - 미래에셋캐피탈, 'WEHAGO 기반 매출채권 유동화 사업'에 관한 MOU 체결- 2019년 10월 더존비즈온 - KB국민은행, 디지털 트랜스포메이션 플랫폼 활성화 위한 MOU 체결- 2019년 12월 더존비즈온 - 신한금융투자, 플랫폼 활성화를 위한 MOU 체결- 2020년 06월 더존비즈온 - 한국생산성본부, 삼육대학교 'ERP10 컨설턴트 양성 교육' MOU 체결- 2020년 07월 더존비즈온 - SK텔링크, '언택트 업무환경' 조성 MOU체결 9. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 (2020년 12월 31일 기준) 20201231_더존비즈온 연구개발 담당조직.jpg 20201231_더존비즈온 연구개발 담당조직 나. 연구개발비 연결기업은 연구에 대한 지출을 발생시점에 비용으로 인식하고 있습니다. 다만, 개별프로젝트와 관련된 개발비의 경우, i) 무형자산을 사용하거나 판매하기 위해 그 자산을 완성할 수 있는 기술적 실현가능성을 제시할 수 있고, ii) 무형자산을 완성하여 사용하거나 판매하려는 의도와 능력이 있으며, iii) 이를 위한 충분한 자원이 확보되어 있고, iv)
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무형자산이 어떻게 미래경제적효익을 창출할 수 있는 지를 제시할 수 있으며, v) 개발단계에서 발생한 무형자산 관련 지출을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 한하여 무형자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 자산으로 인식한 개발비는 원가모형을 적용하여 취득원가에서 상각누계액과 손상차손누계액을 직접 차감하여 표시하고 있으며, 개발이 완료되어 사용가능한 시점부터 경제적효익의 예상 지속기간에 걸쳐 상각하고 있습니다. 연결기업은 자산으로 인식한 개발비에 대하여 개발기간동안 매년 손상검사를 실시하고 있습니다. 연결기업의 무형자산 관련 회계정책을 요약하면 다음과 같습니다. 구 분 상각방법 추정내용연수 내부창출 또는 취득 산업재산권 정액법 5 ~ 10년 취 득 개발비 정액법 5년 내부창출 소프트웨어 정액법 5년 취 득 영업권 상각대상 아님 비한정 취 득 회원권 상각대상 아님 비한정 취 득 고객관계 정액법 6년 취 득 특허기술 정액법 5년 취 득 기타의무형자산 정액법 5년 취 득 - 연구개발비용 내역(연결기준) (단위 : 원) 과목 제44기 제43기 제42기 비고 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 주요 연구개발실적 분야 일시 연구개발실적 Billing 2010년 06월 PG전자결제 SYSTEM S/W 2010년 12월 세무포털(스마트CEO) S/W 2011년 12월 스마트 CEO 개발 S/W 2011년 12월 스마트 CTA 개발 S/W 2011년 12월 스마트 STEP 개발 S/W 2011년 12월 모바일그룹웨어 개발 S/W 2012년 09월 i3 해외버젼 개발 S/W 2012년 12월 S/W 2012년 12월 세톡 개발비설정 S/W 2012년 12월 스마트브로셔 개발비설정 S/W 2013년 03월 슈퍼북 S/W 2013년 06월 S/W 2013년 12월 IU표준화 S/W 2013년 12월 스마트 넥스트 S/W 2014년 12월 i3 자동화 개발 S/W 2016년 08월 비즈박스 Alpha S/W 2017년 10월 WEHAGO S/W 2018년 04월 S/W 2020년 WEHAGO 기타서비스(경비청구개발 외 8건) 주1) 당사는 다수의 프로젝트를 진행하고 있으며 상기 연구 실적은 개발이 완료되어 자산화된 부분만을 기록하였습니다.주2) 2020년 개발이 완료되어 자산화된 WEHAGO 기타 서비스는 통합 기재하였습니다. 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황 특허권 등록번호 세무 및 회계 관련 서식 자동 작성 방법 세무 및 회계용 서식의 수정 방법 근로 장려금 신청용 데이터 자동 형성 시스템 및 방법 세금계산서 자동 형성 시스템 및 방법 거래처 모니터링 시스템 인증 방법 및 시스템 ERP 용 DB 유지 방법 및 장치 통신보안시스템 및 통신보안방법 애플리케이션 가상화 시스템 및 그 시스템에서의 브라우저 구동 방법 위치 정보에 기반한 무선인터넷 접속 제어 시스템 및 방법 위치 정보에 기반한 이동용 단말기의 이벤트 관리 시스템 및 방법 퇴직자 또는 감사 대상자의 컴퓨터에 대한 디지털 정보 증거 보전 처리를 위한 방법 및 시스템 활성 포렌식 기술을 이용한 연관성 분석 기반 악성코드 탐지 시스템 드라이브 기반 파일 보안 시스템 위치 기반 문서 관리 클라우드 시스템 사용자 행위분석 기반 디지털 포렌식 감사 시스템 사용자 인증방법 및 인증시스템 신분 인증 방법 및 장치 블록 UI를 이용한 양식 생성 장치 및 방법 사용자 정의 ERP 펑션 공유 방법 및 시스템 차량운행관리장치 및 차량운행관리방법 회계관리시스템을 이용한 차량운행관리장치 및 차량운행관리방법 차량운행관리장치 및 차량운행관리방법 서식 자동화를 위한 테이블 생성 장치 및 방법 블록 UI를 이용한 양식 생성 장치 및 방법 채권 관리 장치 및 채무불이행 제재 방법 확인서 / 인증서 인증기관 소프트웨어품질인증서(GS인증) 한국정보통신기술협회 소프트웨어품질인증서(GS인증) 한국정보통신기술협회 소프트웨어품질인증서(GS인증)
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한국정보통신기술협회 소프트웨어품질인증서(GS인증) 한국정보통신기술협회 소프트웨어품질인증서(GS인증) 한국정보통신기술협회 소프트웨어품질인증서(GS인증) 한국정보통신기술협회 소프트웨어품질인증서(GS인증) 한국정보통신기술협회 소프트웨어품질인증서(GS인증) 한국정보통신기술협회 행정업무용 소프트웨어 선정확인서 한국소프트웨어산업협회 행정업무용 소프트웨어 선정확인서 한국소프트웨어산업협회 교육용 SW 품질인증서 한국교육학술정보협회 공인전자문서보관소 지정서(공인전자문서센터) 지식경제부 공인전자문서중계자 지정서(#메일) 지식경제부 전자화문서 작성 시설 또는 장비 인증서(신뢰스캔센터) 지식경제부 CC 인증서(EAL2 등급) IT보안인증사무국 ISMS인증서(정보보호 관리체계 인증서) 한국인터넷진흥원 국가보안기술연구소 패밀리기업 지정서 국가보안기술연구소 ISO 27001:2005 인증(정보보안 경영시스템 국제표준 인증) 영국 UKAS KS Q ISO 9001:2009/ISO 9001:2008 인증(품질경영시스템인증서) 한국표준협회 기업부설연구소인정서 한국산업기술진흥협회 한국서비스품질우수기업 인증서(SQ인증) 한국서비스진흥협회 World Class 300 기업 지정서 중소기업청
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상,예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.(주)더존비즈온의 이사회는 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지 제44기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단 및 분석에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) - 당사의 지난 사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다 (단위:원,%) 구 분 제44기 제43기 증감률 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 자본금 연결자본잉여금 연결기타자본 기타포괄손익누계액 연결이익잉여금 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 - 제44기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다 - 당사는 자산총계 7,990억원(전년대비 9.9% 증가), 자본총계 3,980억원(전년대비 9.6% 증가), 부채총계는 4,010억원(전년대비 10.2% 증가)을 기록하였습니다 - 당사의 지난 사업년도의 영업실적은 다음과 같습니다 (단위:원,%) 구 분 제44기 제43기 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융원가 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄손익(손실) 총포괄이익 - 제44기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다-매출액은 3,065억원으로 전년 대비 16.7% 증가한 실적을 기록하였습니다. ERP제품이 전년대비 0.2% 성장을 기록하였으며 각 제품별로 전년 대비, Lite ERP는 -11.0%, Standard ERP는 15.5%, Extended ERP는 -2.4%의 성장율을 기록하였습니다. Lite ERP의 매출 하락은 신규 고객의 WEHAGO로의 매출 유도 및 기존고객의 WEHAGO 전환에 따른 영향이며 Standard ERP는 COVID-19 이슈에도 불구하고 전년 대비 성장세 유지하였습니다. 하지만 Extended ERP의 COVID-19으로 인한 일부 프로젝트 구축지연에 따른 영향으로 매출이 하락하였습니다. 이는 향후 코로나 환경 개선에 따른 성장세를 회복할 것으로 예상합니다. WEHAGO 플랫폼/ 클라우드 서비스는 전년 대비 37.9%를 기록하며 큰 폭으로 상승하였습니다. 이는 정부의 비대면 서비스 바우처지원사업의 영향으로
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지난해에 이어 올해 예정된 2차 사업에서도 수혜가 예상되는 상황입니다. -영업이익은 767억원으로 전년 대비 14.9% 증가한 실적을 기록하였습니다. 전년 동기 대비 하락한 영업이익률은 상품매출 증가에 따른 이익율 저하 및 광고비, 을지타워 관련 세금과 공과금의 증가가 원인이였습니다. 향후 더존을지타워를 활용한 신규 구축 방법론 및 영업 방식의 혁신을 통해 변동비 절감이 예상되며 통제 가능한 비용구조로 영업이익의 지속적인 증가가 예상됩니다. 당기순이익은 전년대비 13.5% 증가한 579억원을 기록하였습니다. 4. 자금 조달 (1) 당기말 현재 단기차입금 및 유동성장기부채의 내역 (단위: 천원) 구분 차입처 차입금종류 연이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금 (주)국민은행 시설자금대출 소 계 (2) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역 (단위: 천원) 차입금종류 차 입 처 이자율(%) 상환방법 만기일 당기말 전기말 시설자금대출 마에스트로비즈온(주) 3년거치 만기일시상환 차감 : 유동성대체 합 계 주) 상기 장기차입금과 관련하여 부동산담보신탁계약 및 해당 신탁의 제1순위 우선 수익자를 위한 수익권증서를 교부하였습니다 (연결 주석 27 참조) (3) 당기말 현재 장기차입금의 상환계획 (단위: 천원) 차입처 당기말 - 해당사항없음