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기술 확인 불가 및 미보유 기술 1) AI Chatbot 기능 비교 챗봇 시장에서 확인 가능한 경쟁사별 제품을 직접 사용하여 비교 분석했습니다. 언론에 배포된 공개적으로 사용 가능한 챗봇을 직접 비교함으로써 성능과 기능, 유용성 측면에서 비교 우위를 확인하기 위함입니다. 국내외 금융권에서는 2017년 초부터 본격적으로 챗봇을 도입하였습니다. 아래 표에서 당사에서 구축한 '우체국금융'과 타 금융 기관의 챗봇의 기능을 비교한 결과는 다음과 같습니다. [금융권 AI Chatbot 서비스 비교] 구분 우체국금융 S은행 W은행 H카드 A생명 D증권 도입시기 2018년12월 2018년02월 2017년09월 2017년08월 2017년11월 2017년12월 상품안내 ● ◐ ○ ◐ ◐ ◐ 용어사전 ● ○ ○ ○ ○ ○ 연계정보 ● ◐ ◐ ◐ ◐ ○ 메신저 연동 ● ○ ○ ◐ ◐ ◐ 상담 만족도 평가 ● ○ ○ ○ ◐ ○ 음성인식 지원 ● ◐ ◐ ○ ○ ◐ [출처] 특허정보넷 키프리스, 각사 홈페이지 및 기술 소개 자료 ※ 분류 기준 ● : 유사제품 있음 | ◐ : 유사 기능 보유 ㈜바이브컴퍼니 기술보다 미흡 | ○ : 기술 확인 불가 및 미보유 기술 2) AI Chabot 서비스 비교 우위 챗봇 서비스에서 가장 중요한 점은 자연스러운 대화를 이끌고 정확한 정보를 제공할 수 있어야 한다는 것입니다. 이를 확인하기 위하여 제품 성능 비교 테스트를 하였으며, 객관적인 비교를 위해 실제 상용화된 서비스를 기준으로 선별해서 실시하였습니다. 경쟁 기업별로 언론 및 홈페이지에 언급된 '챗봇 구축 성공' 사례를 기반으로 웹사이트 및 모바일을 확인하였으며, 그 중 실제로 확인이 가능한 서비스인 당사의 AI Chatbot 제품이 도입된 우체국금융의 '우정톡톡'과 와이즈넛의 고려대 안암병원 챗봇을 비교 테스트 하였습니다. 비교 테스트 항목은 다음과 같습니다 [AI Chatbot 서비스 비교 항목] 비교 항목 세부 내용 다중 의도 처리 기술 사용자 질의에 내포된 다중 의도를 인지 기억하여 주제별로 상담을 진행 여부 확인 상황 정보 인식 기술 다양한 표현에 내재된 사용자 정보를 인식하여 상담 대화 시 정보를 되묻지 않고 효율적인 상담 진행 여부 확인 안내 대화 기술 질의의 주제 정보와 연관된 컨텐츠 및 FAQ 정보들을 제공 확인 반복 질의 확인 기술 사용자가 일정 시간 내에 질의를 반복하여 물어보는 경우, 사용자에게 해당 질의에 대해 질의 의도가 맞는지 확인하여 사용자에게 알맞은 정보 금칙어 기술 사용자의 질의문에 금칙어가 포함된 경우, 사용자에게 금칙어 사용 경고 메시지를 제공 대화 재개 유도 기술 챗봇을 이용 중 로그아웃, 일정시간 이상 미응답 등으로 서비스 이용이 중단될 시 이전 대화를 제시 이어 나가는지 확인 주제 전환 기술 사용자 상담 중 다른 질의를 하는 경우, 질의한 대화에 대해 상담 진행후 이전대화에 돌아서 상담 진행 유사 대화 기술 사용자 질의에 이해할 수 없는 질의 표현인 경우 자연어처리 분석과 인공지능 기반 추론을 통해 질의에 유사한 질의들 리스트 형태로 제공 위의 8가지 항목을 비교한 결과 반복 질의 확인 기술은 두 제품 모두 확인 가능했으나, 그 이외의 7가지 항목은 당사의 우정톡톡에서만 확인 할 수 있어 성능의 차이가 분명하게 드러났습니다. Smart Helper는 한 번의 검색으로 콘텐츠, 어드바이스, 게시판 등의 통합검색 결과를 제공하며, 자동 완성 기능을 제공하여 사용자의 의도에 맞는 검색어를 빠른 시간 내에 제공합니다. 또한 영문으로 검색 시에도 자동으로 한글로 변환하여 사용자가 찾고자 하는 콘텐츠를 제공하는 한영 자동 변환 기능이 포함되어 있습니다. 또한, 동의어 사전을 이용하여 검색한 키워드와 연관성 있는 검색어 목록을 표시하여 검색 편의성을 제공하며, 검색어 확장 및 검색 재현율을 향상시킵니다. (2) 브랜드 이미지 당사의 인공지능 및 빅데이터 기술을 이용한 다양한 제품들은 이미 수 년 전부터 다양한 언론, 기관 등에서 인용되는 등 신뢰성 및 공신력을 인정받아 왔습니다. 이미 20년간 누적된 278억 건 이상의
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국내 최다 데이터를 보유하고 있고 당사의 독보적인 기술력으로 경쟁사 대비 높은 분석 정확도를 보이고 있어 언론사, 기업, 공공, 정부기관 등에서는 가장 먼저 바이브컴퍼니를 찾고 있습니다. 마. 진행 및 향후 추진하려고 하는 사업 당사가 각 제품별로 진행하고 있거나 계획 중인 사업은 다음과 같습니다.1) 썸트렌드 제품 신규사업 내용 전망 썸트렌드 ■ 빅데이터 분석 플랫폼 'SomeTrend(썸트렌드)’ 론칭 - 누구나 쉽게 빅데이터 분석이 가능하고 이를 바탕으로 추천이 가능한 플랫폼 구축 - 여행, 관광, 뷰티, 주식 등 다양한 분야의 분석/추천 콘텐츠 추가 - 기존의 단순 검색에서 벗어나 보다 깊이 있는 분석 정보와 데이터 제공으로 인사이트 발굴을 위한 새로운 시장 개척 및 선점 - 대기업뿐만 아니라 중소기업, 소상공인, 개인들의 빅데이터 분석에 대한 니즈가 꾸준하게 증대하고 있기 때문에 향후 전망은 밝음 ■ '썸머니' 론칭 - AI 빅데이터 기반 금융 정보 서비스 제공 예정 - 금융, 재무데이터를 분석하여 B2B, B2C로 확장 ■ Data+ 서비스 확장 - 소셜 데이터 뿐만 아니라 금융감성/주식뉴스 분석/재무제표 API 제공 - 데이터 보유 중인 타기업과 협업 - 데이터 유통/거래 플랫폼 구축 제품 신규사업 내용 전망 AI Solver ■ 소셜 시뮬레이션 - 스마트시티 연구소 설립(2020년 1월) - DTF와 DTE를 모두 통합하여 포괄적인 “스마트시티 운영 시스템’ 솔루션 개발 - Markets and Markets의 2018년 6월 발표에 따르면 글로벌 디지털트윈 시장은 연평균 37.87% 성장할 것이며, 2023년에 약 17.3조원의 규모로 성장할 것으로 추정 - 디지털트윈 시장은 급속도로 성장하고 있으며, 그 중에서도 스마트시티는 디지털트윈 기술의 활용 가능성이 매우 높아서 가파른 성장이 기대됨 제품 신규사업 내용 전망 AI Report ■ 제품간 결합 ■ 다양한 형태의 분석 보고서 - 민간, 공공의 다양한 분야에서 협의 진행 중임 - Markets and Markets의 2019년 2월 발표에 따르면 글로벌 증강 분석 시장은 연평균 30.6% 성장할 것이며, 2023년에 약 21조원의 규모로 성장할 것으로 추정 - 당사의 AI Report는 세계 최초의 증강 분석 기술제품으로 활용가능성은 무궁무진함 4) 핀테크사업 당사는 자본시장과 디지털자산시장이 인공지능과 빅데이터 기술을 바탕으로 혁신을 이루어 낼 것으로 기대하고 있습니다. 즉, 투자정보의 수집 및 분석, 판단 그리고 투자 포트폴리오 구성, 매매/운용이 이뤄지는 자산운용시장과 고객투자 진단, 상담 및 자문 등 금융상품 판매/영업 시장, 그리고 블록체인기술을 바탕으로 새롭게 부상하는 디지털자산시장 등 전분야에서 AI의 활용이 확대될 것이라 판단하여 인공지능 핀테크기업인 ㈜퀀팃을 자회사로 편입하였습니다. ㈜퀸팃은 증권등 전통적 금융자산뿐만 아니라 디지털자산의 투자/운용/관리를 자동으로 할 수 있게 해주는 AI를 제작, 이용할 수 있도록 하는 플랫폼인 FINTER를 자체 개발하여 보유하고 있으며, 최근 빠르게 이루어지고 있는 ‘자본시장의 Digital화 / Digital자산시장의 자본시장화’의 혁신을 주도할 수 있을 것으로 기대합니다. 금융 Big Data, 금융 AI Model 제작 Tool 및 표준 Model 및 Trading 기능을 Python/REST/C++ API로 제공하여 이를 기반으로 로보어드바이저, 펀드상품, 금융 모델 등 다양한 금융 AI서비스를 효율적으로 개발, 공급할 수 있는 플랫폼입니다. FINTER는 데이터 수집, 구조화 및 API제공, Model 개발 및 생산, Model 기반 자산운용 실행 전 과정을 표준화된 Framework 및 Protocol을 기반으로 초저지연, 초고성능(scalable)처리를 수행합니다. finter 플랫폼.jpg FINTER 플랫폼 (주)퀀팃의 핵심 사업 영역은 다음과 같습니다. - 자산운용Portfolio Model (자산배분전략, Active/Passive 전략, Customized Index
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전략 등)- 실시간 Tick 시세 기반 주문집행 및 매매Model (Execution, LP, Market-Making, HFT 등)- 정형, 비정형(뉴스 등) Big Data 기반Alpha Model (Market Anomaly, Factor 등)- 정형, 비정형(뉴스 등) Big Data 기반 Risk 관리Model (조기경보시스템, 실시간 위험관리 시스템) - 정형, 비정형 금융 Big Data 기반 리서치 플랫폼 솔루션(QUANDA [퀀다])- Big Data 기반 Quant, Machine Learning 등 다양한 방법론 접목이 가능한 Alpha, Portfolio 리서치플랫폼 솔루션(C₂, [씨투]) - 초저지연 처리기술 기반 주문 집행/관리 및 매매 플랫폼 솔루션(L²[엘스퀘어]) - 금융AI솔루션 이용, 구독을 위한 단말App 플랫폼 솔루션(SAIV [세이브]) 로보어드바이저 사업 - AI 증권자산운용(글로벌 자산배분, EMP, 구조화 상품 등)- AI 디지털자산운용(비트코인, 이더리움 등) 2. 주요제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 매출현황 (단위: 천원) 품 목 생산(판매) 개 시 일 주요상표 매출액 (비율) 제 품 설 명 AI Solver 2001년 AI Solver AI Solver는 기업이나 기관, 정부기관 등에서 발생하는 많은 문제들을 미리 예측해 위험을 방지하거나 최소화하고, 문제가 일어났을 경우에도 해당 내용을 분석해 즉시 해결하는 AI 기반 Problem Solving 솔루션입니다. 당사는 AI가 문제해결에 활용될 때 비로소 의미가 있다는 철학 아래 정형/비정형 빅데이터와 함께 AI를 기반으로 사회의 다양한 문제를 해결하고 있으며 AI Solver는 이러한 형태의 인공지능 기반 솔루션으로 크게 다음과 같은 4가지 분야에 특화되어 있습니다. 1) 탐지 및 분류 - 어떤 대상을 카테고리 별로 분류하는 시스템으로서 불법추심이나 보험사기 여부의 탐지, 보험약관 오류 탐지, 관세 행정에 필요한 HS코드의 분류 등 특정 이슈의 탐지나 분류 문제를 해결합니다. 2) 예측 - 예측은 위험에 대한 선제적 대응과 이익을 거두기 위한 투자 등 비즈니스에 있어 핵심적인 요소입니다. 끊임없이 발생하는 금융 리스크의 예측 및 분석, 자산의 향후 흐름 예측, 수익률을 최대화하고 위험을 최소화하기 위한 포트폴리오 최적화 등 많은 금융 문제에 인공지능 기반의 분석을 제공함으로써 정확도 높은 대응이 가능하도록 합니다. 또한 공공 영역에서의 예측을 통해 공공의 안전을 도모하고 불필요한 비용을 줄일 수 있도록 합니다. 3) 발굴(Mining)과 탐색 - 데이터의 디지털화에 따라 기업이 보유한 데이터가 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 빅데이터 및 인공지능 기술을 이용하여 기업 내외부의 데이터로부터 가치 있는 정보를 마이닝하고 지식화한 후 효과적인 탐색을 지원합니다. 4) 시뮬레이션(Social Digital Twin) - 당사가 보유한 빅데이터와 사람과 사회에 대한 수많은 소셜 데이터에 사물에 대한 IoT 데이터를 융합하여 도시 경제사회 현황을 적시에 파악하고, 시민, 기업, 환경 등 도시를 구성하고 있는 모든 객체 간 미시적 상호작용을 나타내는 도시 커넥토믹스를 규명하여 도시의 구조적 문제를 분석하고 정책을 실험 검증할 수 있는 플랫폼입니다. 썸트렌드 2012년 썸트렌드는 트위터, 페이스북, 인스타그램 등 소셜미디어와 뉴스, 블로그, 커뮤니티 서비스 등의 온라인 데이터에 대한 수집, 저장, 분석 및 시각화 과정을 통해 인사이트 발굴 환경을 제공하는 당사의 빅데이터 분석 서비스입니다. 당사의 썸트렌드 서비스에는 소셜 데이터를 분석하고자 하는 누구나 가입하여 계정 기반의 맞춤 서비스를 제공받을 수 있는 썸트렌드 Biz, 기업이나 산업군의 니즈에 맞춰 특화된 맞춤형 분석 서비스를 제공하는 썸트렌드 Pro, 제품 및 서비스에 대한 리뷰 분석을 통해 실사용자의 반응을 분석하고 마케팅 및 제품 개발에 활용할 수 있도록 하는 썸트렌드 Review+, 당사에서 수집, 분석한 소셜/금융/뉴스 데이터
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등을 DaaS(Data as a Service) 형태로 제공하는 썸트렌드 Data+로 나뉩니다. AI Agent 2016년 AI Agent는 상담과 같이 고객이 원하는 답변을 찾아주고 필요한 작업을 수행할 수 있도록 도와주는 기술 제품으로 AI Chatbot과 Smart Helper가 있습니다. AI Chatbot은 일반 대화뿐만 아니라 쉽고 편한 고객 맞춤형 상담 서비스를 제공하는 당사의 챗봇 제품입니다. Smart Helper는 기업의 일반 업무지식, 업무흐름 관련 지식, 상품정보, 게시판, 매뉴얼, 업무지침, 노하우, 지식 분류 등 상담에 필요한 모든 데이터를 지식화하고 검색을 지원함으로써 상담원이 신속하고 정확하게 응답을 해줄 수 있도록 도와주는 시스템입니다. AI Report 2018년 AI Report 당사의 AI Report는 인공지능이 데이터의 수집, 분석에서 리포트 작성까지 도와주는 AI-based Assistant 제품의 하나로 국내는 물론 세계적으로도 예를 찾아보기 힘든 시스템입니다. AI Report는 전문가의 전문 지식이 필요한 영역을 도와주는 제품으로 인공지능 챗봇과 함께 인간의 노동을 대폭 줄여주고 복잡한 업무를 도와줍니다. 빅데이터 처리 기술을 이용하여 반복적이고 시간이 많이 걸리는 작업을 대신하고 인공지능 기술을 이용하여 통계분석이나 내재된 패턴인식을 수행하며 시각화와 자연어 생성 기술을 이용해 표나 그림, 글로 표현함으로써 이해도를 높입니다. 이런 과정을 통해 기본적인 리포트 작성 작업은 AI Report가 대신하고 인간은 자신의 경험, 지식 그리고 직관을 이용해 최종 의사결정을 위한 창의적이고 가치 있는 일에 집중할 수 있습니다. 기타 계 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사의 산업 특성상 서비스에 대한 가격은 일반적인 제조업의 경우와는 다르게 고객사가 자체적으로 직접 결정하는 구조로 표준화된 판매가격으로 운영되는 서비스가 아닌 관계로 해당 가격 변동 추이를 정확하게 기재하기는 어렵습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위: 천원) 매입유형 품 목 구 분 2017연도 (제18기) 2018연도 (제19기) 2019연도 (제20기) 2020연도(제21기) 원재료 원재료비 국 내 수 입 소 계 노무비 직원급여 등 국 내 수 입 소 계 외주용역비 프로젝트 비용 국 내 수 입 소 계 제조경비 프로젝트 외 제조경비 국 내 수 입 소 계 재공품 재공품 변동액 국 내 총 합 계(*1) 국 내 수 입 합 계 주1) 매입현황 금액은 제조원가명세서 금액과 일치합니다. 나. 가격변동 추이 및 가격 변동 요인 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 생산 설비에 관한 사항 가. 현황 (단위: 천원) 구분 자산별 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 유형 자산 토지 건물 비품 (주1) 차량운반구 (주2) 건설중인자산 무형 자산 회원권 사용권 자산 건물 차량운반구 (주3) IDC상면 나. 최근 3년간 변동사항 (단위: 천원) 설비자산명 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 비품 2018년 서버 및 노트북 업무용 비품 2019년 서버 및 노트북 업무용 비품 2020년 서버 및 노트북 업무용 회원권 2018년 영업 및 마케팅 영업 및 마케팅 5. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적 (단위: 천원) 매출유형 품 목 2017년 (제18기) 2018년 (제19기) 2019년 (제20기) 2020년(제21기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 서비스 매출 AI Solver 내수 썸트렌드 내수 AI Agent 내수 AI Report 내수 계 기타매출 임대료수입 등 내수 합 계 수출 내수 합계 주) 수량은 해당 연도에 귀속되는 계약 건수 입니다. 나. 판매조직 당사는 각 사업부에서 사업부에 특성에 맞는 판매 및 영업조직을 가지고 있으며, 기술인력과 유기적인 관계를 유지하고 있습니다. 본부 총괄 총괄 담당자 팀원(주1) 업무내용 AI 사업본부 기술영업 반승욱부사장 AI 사업본부 영업 총괄 및 AI Report 영업 담당 AI 사업본부
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기술영업 박소아센터장 AI Solver 영업 총괄 관공서, 대기업 시스템 구축 및 신규사업모델 발굴 및 컨설팅 AI 사업본부 기술영업 성용현이사 AI Agent 영업 총괄 컨설팅사업본부 영업마케팅 송길영부사장 인사이트리포트 영업 및 생활변화 관측소 운영 주1) 총괄담당자와 팀원을 합한 수를 기재하였습니다. 다. 판매경로 (단위: 천원) 매출유형 품 목 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 서비스매출 AI Solver 직판 썸트렌드 AI Agent AI Report 기타매출 임대료수입 라. 판매전략 당사가 판매하는 대표 제품은 썸트렌드, AI Solver, AI Report, AI Agent로 각각의 주요 수요처는 크게 B2G와 B2B, B2C로 구분할 수 있습니다. 수요처에 맞는 적절한 사업 마케팅 전략을 통해 사업 매출을 확대할 계획입니다. (1) B2G 판매 전략 당사의 최근 5년 매출 데이터를 살펴보면, 대기업 중소기업 등 민간과 공공 산업의 매출 구성이 민간(49.7%), 공공(50.3%)으로 공공 영역에서의 매출 비중이 민간 못지 않게 크게 차지하는 편으로 앞으로의 판매 전략에서 중요한 부분을 담당합니다. 4차산업혁명이 도래하면서 공공 영역에서의 인공지능 및 빅데이터 기반 기술은 점점 활용도가 높아지고 있는 추세입니다. 이에 과학기술정보통신부(이하 과기정통부)는 18년부터 DNA 대책으로 '데이터 산업 활성화 전략', '인공지능 R 전략’을 시작으로 올해 2019년 1월 16일 AI 경제 활성화 계획을 발표했습니다. 해당 내용은 데이터와 인공지능의 분야별 육성과 융합을 추진하는 것으로 정부 차원의 다양한 빅데이터 및 인공지능 사업이 성장하고 있는 추세입니다. 당사는 이미 지난 해부터 정부에서 추진 중인 다양한 사업에 참여 중입니다. 정부에서는 2017년부터 이에 대한 고민을 통해 2019년 체계적으로 데이터를 축적하고 개방을 확대하기 위해 총 1,516억 원 규모의 빅데이터 플랫폼 및 센터 공모 사업을 진행 중으로 이에 당사가 금융과 유통 분야에서 빅데이터 센터로 참여하고 있습니다. 또 양질의 데이터 유통 기반을 구축하기 위한 사업으로는 데이터 바우처 사업이 진행 중으로 이 역시 당사가 데이터 공급기업으로 선정돼 데이터를 활용하기 어려운 중소기업들을 대상으로 데이터를 원활하게 공급하는 사업에 참여하고 있습니다. 또, 정보 주체 중심의 데이터 활용사업을 확대하기 위해 대국민 활용성이 높은 금융, 통신 등 분야에서 본인 동의 하에 개인 데이터의 활용을 지원하는 마이데이터 활용사업에도 참여해 에너지 분야에서 ‘에너지 마이 데이터를 활용한 사용자 맞춤형 절감 사업’을 진행 중으로 조금씩 개선의 움직임에 동참하고 있습니다. 당사는 향후에도 해당 사업들을 지속적이고 주도적으로 추진해나갈 예정이며, 또한 데이터 경제 시대에 신산업 육성을 위해서는 인공지능(AI), 클라우드, 사물인터넷(IoT) 등 신기술을 활용한 데이터 이용이 필수적인 바, 지난 1월 데이터 3법이 개정됨에 따라 개인과 기업이 정보를 활용할 수 있는 폭을 넓히고자 하는 시도가 이뤄지는 등 다양한 노력이 시도되고 있어 당사의 역량을 활용할 기회가 더 확대될 전망입니다. 또, 당사는 올해 스마트시티 연구소를 설립해 AI 기반 주력 제품인 소셜 시뮬레이션을 이용한 다양한 스마트시티 사업을 추진할 예정으로 ▲도시행정 디지털트윈 연구용역('18 ~'22, 전자통신연구원) ▲지하공동구 디지털트윈 연구용역('20~'24, 전자통신연구원) ▲도심환경을 고려한 폭염 저감 기술 최적화('20 ~'23, 행정안전부), ▲전력연구원 안전재난 디지털트윈 구축 사업('20 ~'24, 한국에너지기술평가원) 등 장기 프로젝트가 계획되어 있으며 그 외에도 행정안전부의 '지역별 사회재난안전도 진단지능형 플랫폼 개발’ 사업 등 8개의 관련 분야 과제를 기획 중입니다. (2) B2B 판매 전략 당사의 최근 5년간 매출 데이터에 따르면 대기업과 중소기업의 매출 비중은 각각 44.8%와 55.2%로 균형을 이루고 있습니다. 중소기업의 경우 단위 집행 금액은 대기업에 비해 적지만 다수의
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거래처가 존재해 매출 규모를 형성하고 있습니다. 따라서 대기업과 중소기업으로 나눠 균형적인 판매 전략이 필요합니다. (가) 대기업 어느 정도 기반이 형성된 대기업의 경우 맞춤형 솔루션 및 서비스를 선호합니다. 현재 당사의 대형 고객사들의 경우 당사의 범용 서비스로 시작해 맞춤형 서비스를 제공하는 프리미엄 서비스로 발전한 사례가 다수 있습니다. 예를 들어 수 년간 범용 빅데이터 분석 서비스인 썸트렌드 Biz를 사용하다가 맞춤형 빅데이터 분석 서비스인 썸트렌드 Pro 서비스를 추가로 이용 중인 삼성전자나 대홍기획 등을 들 수 있습니다. 따라서 당사의 기존 범용 서비스를 이용 중인 고객을 대상으로 한 전략적 접근이 필요하며, 연내 유튜브 채널 분석 추가 등 추가 개발을 통해 당사 서비스를 업그레이드 해 판매할 계획이 있습니다. 또한 대형 고객사의 업무 편의를 높이기 위해 자동화 분석 보고서인 AI Report 기능을 썸트렌드에 탑재해 서비스를 제공할 것이며, 2021년까지 민간기업 최초로 빅데이터 거래소를 구축해 금융 데이터 API를 가공 및 판매할 뿐만 아니라 유통 데이터, 리뷰 데이터 등을 결합해 맞춤형 데이터를 판매할 예정입니다. (나) 중소기업 중소기업일수록 비용 문제로 빅데이터나 인공지능 솔루션 및 서비스를 도입하는 데 한계가 있습니다. 해당 문제를 해결하기 위해 정부 사업인 데이터 바우처 사업을 적극 활용해 중소기업에 제공할 예정입니다. 데이터바우처 사업은 중소기업 등에 데이터 활용에 필요한 데이터 구매 또는 가공 비용 지원을 통해 데이터 거래를 활성시키기 위해 과학기술정보통신부와 한국데이터산업진흥원이 진행하는 정부사업으로 공급 사업자로 선정되면 정부지원금을 받을 수 있으며 요건을 갖춘 수요기업은 무료로 양질의 데이터를 얻을 수 있게 됩니다. 당사는 지난해부터 2년 연속 데이터바우처 공급 사업자로 선정돼 해당 사업을 진행 중입니다. 지난해에는 썸트렌드 Biz 서비스만을 공급했으나 올해부터는 추가적으로 썸트렌드 Review+서비스까지 공급해 데이터바우처를 통한 상품 판매가 급증했습니다. 썸트렌드 Review+의 경우 추후 관광, 맛집, 숙박, 가전 분야 서비스로 추가 개발을 진행 중으로 론칭 시 데이터바우처를 통한 매출 증대가 기대됩니다. (3) B2C 판매전략 기존 매출 구조는 B2G, B2B 판매 위주로 이뤄졌으나 B2C 빅데이터 분석 플랫폼인 썸트렌드 서비스를 필두로 B2C 서비스 사업 분야를 확장해 매출 다변화가 가능해질 전망입니다. 현재 썸트렌드(퍼블릭)는 무료 서비스로 제공되고 있으나, 2차 개발 단계에서 주식, 뷰티, 랭킹, 여행 등의 서비스를 추가하고 인공지능 리포트를 포함한 다양한 형태의 콘텐츠를 유료 서비스로 출시할 예정으로 개인 고객들을 대상으로 한 새로운 수익원을 창출할 것으로 기대됩니다. (4) 상품별 판매전략 (가) 썸트렌드 1) 소셜리스닝 시장 소셜리스닝 분야의 대표 타깃은 대기업, 광고기획사, 광고대행사 등으로 산업별 소셜 데이터 활용 수요 증가에 따라 특히 기존 대기업에서 많이 활용되었으나 중소기업 등으로 확대되고 있습니다. 썸트렌드 플랫폼의 B2C화와 Review+로 여행, 숙박, 맛집 등 다양한 분야에서 소셜 데이터뿐 아니라 리뷰 데이터를 심층 분석한 서비스로 시장을 공략할 것입니다. 2) 인공지능 활용을 위한 교육 시장 빅데이터 분석 도구를 활용한 인사이트 발굴에 대한 수요가 점점 커짐에 따라 인공지능 활용을 위한 교육 시장 또한 커지고 있는 상황입니다. 이런 니즈에 부합하도록 당사는 선도적으로 나서서 기업뿐만 아니라 일반 대중도 인공지능 원활한 활용이 가능하도록 썸트렌드 플랫폼을 대중화 시키고, 기업 및 대학교와의 협업을 통해 '비즈니스 애널리틱스’, '빅데이터 분석 및 인사이트 발굴’ 과정 등을 개설해 시장을 개척할 계획입니다. 3) 데이터 거래 시장 현재 기획 중인 신규 서비스 영역으로 당사가 약 10년간 소셜 데이터를 수집, 정제, 가공, 분석, 인사이트 발굴 경험을 통해 쌓아온 노하우를 바탕으로 금융 데이터뿐 아니라 이종 데이터 거래를 포함하는 데이터 유통/거래
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플랫폼을 설립해 수익 모델을 창출할 계획입니다. 또한 자체 수집 데이터인 소셜 데이터, 금융 데이터 이외에 타사가 보유 중인 유통 및 리뷰 데이터 등을 결합해 2022년까지 맞춤형 데이터 거래소를 설립할 계획입니다. 1) 디지털트윈 시장 디지털트윈 시장은 최근에 두각을 나타내기 시작한 신기술 제품의 영역으로 아직까지 주목할 만한 경쟁자가 없는 상황입니다. 당사는 이미 세종시, 부산시 등 스마트시티 디지털트윈 사업 마스터 플랜 구축 사업 주관사로 선정되어 성공적으로 사업을 완료했으며, 다수의 스마트 시티 연구과제를 통한 기술 개발로 해당 분야의 선도 기업으로 포지셔닝돼 있으며 올해에도 다수의 추가 사업을 기획하고 있습니다. 디지털트윈 시장의 경우 국내 성공 사례를 밑바탕으로 해외 기업인 Snap4City, DOXA, Citibeats, 화웨이, Replica 등과의 협업을 통해 스마트시티 관련 네트워크를 구축하고 해외 시장에 진출해 저변을 확대할 계획입니다. 2) IPA 시장 공공 영역에서 당사가 최초로 인공지능 기반 대부업 상시 감시 시스템, 인공지능 기반 무역금융 사기 탐지 시스템 등을 개발해 인공지능을 기반으로 한 문제 해결 솔루션을 제공 중으로, 맞춤형 IPA 솔루션을 개발해 금융권을 비롯한 제조, 물류 등 전 산업군으로 확산시킬 계획입니다. 3) 테크핀 시장 금융권에서의 데이터 및 인공지능 활용 사례는 점점 많아지고 있는 추세로 해당 기술이 가장 많이 활용되고 있는 영역이기도 합니다. 자산 운용사나 증권업을 타깃으로 기존 레퍼런스를 기반으로 한 특화 시장을 개척할 예정입니다. 이미 관계 회사인 퀀팃과 함께 예측 모델인 에베레스트를 테스트 중이며, 삼성자산운용에 금융위험조기경보 솔루션인 EWS를 공급한 바 있습니다. 이를 기반으로 테크핀 B2B 영업 전략을 강화할 계획이며, 추후 B2C 시장으로 진출해 혁신 플랫폼 증권사 시장으로의 확장을 계획 중입니다. 1) 증강분석 시장 현재 당사가 AI Report를 세계 최초로 개발해 경기관광공사 등에 서비스를 제공, 상용화에 성공한 바 있습니다. 이러한 레퍼런스를 기반으로 실제 리포트 작성에 대한 수요가 많은 대학생, 직장인, 일정 규모 이상의 기업 등을 대상으로 한 영업이 가능합니다. 실제로 올해 고려대학교와 협약을 통해 AI Report를 활용한 지자체 축제나 관광 사업을 추진할 예정이며 2021년에는 데이터 거래 서비스에 AI Report 서비스로 분석 및 결과까지 제공해 활용 영역을 확대해 시장 진출에 나설 예정입니다. 1) AI 전문상담 시장 이미 상담지식 관리 시스템 영역에서는 당사가 금융권을 중심으로 우위를 점하고 있습니다. 기존에 널리 금융권에서 사용되던 당사의 Smart Helper에 AI Chatbot을 결합해 더욱 스마트한 전문상담 시스템을 개발할 계획으로 올해 1월부터 한국기술대학교와 지능형 챗봇 서비스 도입 관련 POC를 진행 중이며, 해당 성공 사례를 밑바탕으로 전국 모든 대학교로 확산시킬 계획입니다. (5) 마케팅 전략 당사의 마케팅 전략은 기술제품들의 대외 인지도를 높이기 위한 브랜딩과 세일즈를 위한 마케팅 전략을 포함합니다. 당사가 보유한 기술제품들이 주로 B2B 내지 B2G 영역에서의 활용이 큰 바, B2C에 비해 마케팅 진행 시 고객 반응 민감도가 즉각적이지 않기 때문에 장기적인 관점에서 꾸준한 브랜딩에 집중하는 것이 중요합니다. 특히 당사의 경우 '최초’의 기술개발 사업자인 동시에 실제 고객사에 제공한 레퍼런스를 함께 보유하고 있어 해당 내용을 콘텐츠로 적절히 활용 시 기업이나 기관에게 크게 어필할 수 있는 요인이 됩니다. 따라서 대외 브랜드 인지도 제고를 위한 언론홍보 및 키워드/리타겟팅 마케팅을 포함, 콘텐츠 마케팅 등을 중점적으로 수행하고 온라인에서 오프라인까지 전략을 점차적으로 확대해 나갈 계획입니다. 또한 기존 B2B, B2G에 한정하여 고정돼 있던 서비스 및 솔루션의 가격 수준을 다변화해 당사가 추진하고자 하는 B2C 비즈니스 모델을 확대할 수 있도록 진행 중이며, 기존에 진행하지 않았던 다양한 프로모션 등을 추진해
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신규 고객 확보에 주력할 것입니다. 당사의 2019년 매출액을 기준으로 2년 이상 장기 거래 업체 비중인 무려 78.7%에 달해 한번 당사의 서비스 및 솔루션을 이용하면 장기 고객이 될 확률이 높으므로 신규 고객을 확보하는 것이 매출 증대를 달성하는 데 핵심 요소가 될 것으로 보입니다. (가) 대외홍보(PR) 대외홍보(PR)는 불특정 다수의 일반 대중을 대상으로 기업 및 브랜드의 이미지 제고나 홍보 등을 목적으로 전개하는 커뮤니케이션 활동을 뜻합니다. PR은 목적, 활동 매체, 방법 등에서 광고보다 그 범위가 넓으며 특정 고객을 타깃으로 하지 않고, 당사에 대한 인지도가 낮은 사람을 포함해 잘 알고 있는 이용자에까지 폭넓게 당사에 대한 이해도를 높일 수 있다는 특징이 있습니다. 단기적으로 효율을 내기는 어렵지만 장기적인 관점에서 기업의 브랜딩 작업을 수행 시에 필수적인 전략으로써, 특히 B2B나 B2G 고객사를 대상으로 하는 당사의 비즈니스 모델 특성 상 B2C모델에 비해 제품을 선택할 때 기업의 평판, 인지도를 파악 시 고객 민감도가 높은 편입니다. 따라서 당사의 신규 서비스 론칭이나 레퍼런스 확보, 프로모션 진행 시 대외홍보를 진행해 인지도 및 이미지를 제고하고 영업에 활용할 수 있는 근거 자료로 배포할 계획입니다. (나) 키워드/리타겟팅 광고 마케팅 키워드 마케팅이란 포털 사이트에서 정보를 검색할 때, 관련된 특정 단어가 가장 높은 위치에 나도록 하는 홍보 방법이며, 리타겟팅 마케팅이란 광고주의 사이트에 이미 방문했던 사용자 등 고관여 대상자에게 배너 형식의 광고를 송출하는 방식의 마케팅입니다. 키워드 마케팅의 경우 해당 분야에 대한 지식이 많지 않은 잠재 신규 고객에 어필할 수 있는 형태로 상단에 당사의 홈페이지를 링크 시킴으로써 브랜드를 어필할 수 있으며, 추가적으로 리타겟팅 마케팅을 활용해 한번 당사 사이트에 유입됐던 고객들을 대상으로 이미지적으로 지속적인 어필이 가능하다는 점에서 인지도 확보에 필수적이라 할 수 있습니다. (다) 콘텐츠 마케팅 당사는 공식 홈페이지 이외에도 당사의 소식 및 서비스/솔루션 등에 대한 정보전달을 용이하게 하기 위해 인스타그램, 페이스북, 트위터, 유튜브 등 다양한 SNS 채널을 운영하고 있습니다. 특히 콘텐츠 마다 전달하기 적합한 SNS 채널이 따로 존재하기 때문에 각 채널의 성격에 맞춰 콘텐츠를 제작, 배포 시 높은 홍보 효과를 거둘 수 있습니다. 특히 프로모션을 진행할 때도 각 채널 성격에 부합하는 프로모션을 기획 시 적은 비용으로도 큰 마케팅 효과를 거둘 수 있다는 장점이 있습니다. 예를 들어 카드뉴스 형태로 페이스북 또는 인스타그램에 당사의 서비스를 알리는 간접적으로 콘텐츠 제작 시 잠재 고객들은 광고에 대한 거부감 없이 해당 내용을 유용한 콘텐츠로 받아들이며 자연스럽게 회사에 대한 이미지를 심어줄 수 있습니다. 또한 정보를 전달하는 콘텐츠를 제작하고 광고 집행 시, 원하는 타깃에 맞춰 노출 될 수 있기 때문에 일일이 아웃바운드 영업을 진행하는 것에 비해 거부감을 줄이고 효율이 보다 긍정적으로 나타날 수 있습니다. 당사는 기존에 해왔던 방식의 콘텐츠 마케팅 이외에도, 추가적으로 유용한 정보를 전달하는 DM이나 뉴스레터, 백서 등을 제작해 각 고객사의 산업군에 유용한 정보가 될 만한 트렌드 정보나 인사이트를 제공할 예정입니다. ' 바이브컴퍼니 는 유용한 정보를 주는 전문가 집단’이라는 인식은 당사의 영업력에 막강한 밑바탕이 될 것입니다. (라) 퍼포먼스 마케팅 당사는 키워드 마케팅, 리타겟팅 마케팅, 콘텐츠 마케팅 등 다양한 마케팅 활동을 기반으로 유입된 이용자들의 행태를 수치화된 데이터로 분석해 더 효율적인 성과를 낼 수 있도록 지속적으로 모니터링하고 있습니다. 어떤 유형의 이용자가 어떤 경로로 유입했고 당사의 콘텐츠에 어떻게 반응하고 있는지를 살펴, 성과가 좋았던 콘텐츠를 꾸준히 재생산하고 있습니다. 특히 신규 플랫폼인 썸트렌드 플랫폼의 경우 최대한 많은 일반 고객을 확보해야 추후 진행할 비즈니스에 기여할 수 있기 때문에 퍼포먼스 마케팅이 중요합니다. 현재
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당사는 주기적인 썸트렌드 사용자 분석을 통한 기능 개선, 신규 기능 추가, 콘텐츠 개선을 끊임없이 진행 중이며, 그에 따라 썸트렌드의 방문자수는 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. (마) 가격 전략 및 프로모션 과거 대기업 위주의 고객사 구성에서 점점 중소기업 고객사가 증가하는 추세이며, B2C 서비스 확대를 기획하고 있는 만큼 유연한 가격 정책을 수립하는 것은 필수입니다. B2C 빅데이터 분석 플랫폼인 썸트렌드 유료화에서도 다양한 플랜을 구성한 맞춤형 가격정책을 고려하고 있습니다. 또한 썸트렌드의 회원 수를 늘릴 수 있는 회원가입 이벤트, 대학생/일반인을 대상으로 한 공모전, 우수 활동자 포상 이벤트 등 다양한 이벤트 및 서비스/솔루션 판매를 늘릴 수 있는 다양한 프로모션을 기획 중입니다. 6. 수주 상황 (단위: 백만원) 발주처 품 목 수주일자 납 기 수주총액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 A사 등 썸트렌드 B사 등 AI Solver C사 등 AI Agent D사 등 썸트렌드 E사 등 AI Solver F사 등 AI Agent G사 등 썸트렌드 H사 등 AI Solver I사 등 AI Agent J사 AI Solver 합 계 7. 시장위험과 위험관리 당사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않으며 환위험, 이자율 위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있지 않습니다. 또한, 외환 관련 포지션이나 손익이 발생한 적 없으며, 파생상품 계약을 체결하지 않았습니다. 향후 2년 간 이러한 계약을 체결한 계획이 없습니다. 8. 파생상품 등 거래 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약 등 당사는 사업보고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약이 존재하지 않습니다. 10. 연구개발 활동 가. 연구개발 담당조직 (1) 연구개발 조직 개요 당사는 2020년 12월 기준, 정규직 중 약 40%(AI Big Data 연구소+스마트시티연구소)가 연구개발 직원입니다. 당사의 연구개발조직은 크게 AI Big Data연구소(자연언어처리연구소+자체 연구조직)와 스마트시티연구소로 구분됩니다. (가) AI Big Data 연구소 AI Big Data 연구소는 자연언어처리연구소(등록인원 54명)와 사내 자체 연구 조직(17명) 간의 긴밀한 연구협력을 통해 빠르게 변화하는 인공지능 분야에 대응하며 지속적인 기술발전을 이루고자 합니다. 연구분야는 데이터 수집, 지식베이스, 자연어 처리, 기계학습 및 통계분석 모델링, 빅데이터, 시각화, 기술제품 개발로 나누어집니다. 당사의 핵심기술을 발전시키고 제품의 고도화를 위한 끊임없는 연구를 진행합니다. ai 연구소 조직도.jpg ai 연구소 조직도 (나) 스마트시티연구소 스마트시티연구소는 당사의 빅데이터 기술과 소셜 데이터, IoT 데이터 융합을 통해 도시의 구조적 문제를 분석하여 정책 실험을 검증하는 플랫폼을 구축하고자 합니다. 당사에서 정형/비정형 데이터를 분석하여 추출한 인사이트를 미시적인 개인의 행동 모형으로 재현하고, 사회 현상의 복합적 원인을 추정하여 시뮬레이션과정을 거칩니다. 이를 통해 도시문제를 회피 혹은 예방하여 지속가능 한 '스마트시티’를 만들어가는 것을 목표로 합니다. 연구분야는 도시재난안전분야, 도시환경분야, 정책 시뮬레이션이 가능한 디지털트윈 분야로 나뉩니다. 스마트시티연구소 조직도.jpg 스마트시티연구소 조직도 디지털트윈 기술 적용 범위.jpg 디지털트윈 기술 적용 범위 나. 연구개발 비용 (단위: 천원) 구 분 2017연도 (제18기) 2018연도 (제19기) 2019연도 (제20기) 2020연도 (제21기) 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 주) 당사는 연구개발비용에 대해 전액 비용처리(경상연구개발비) 중입니다. 다. 연구개발실적 (가) 최근 3사업연도 중 수행한 내부과제 1) 방송 트렌드 변화 관찰을 위한 스코어링 기술[적용사례] * SBS TCI (Total Contents Impression, 콘텐츠 통합 노출 횟수) 지수 2) 소셜 네트워크 상의
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브랜드 경쟁력 분석을 위한 스코어링 기술 [적용사례] * A사 - 소셜 브랜드 지수 * B사 - 브랜드 디지털 지표 3) 라이프스타일 트렌드 변화 관찰을 위한 스코어링 기술 [적용사례] * C사 -서울 시민 라이프 타입 및 특성 분류, 지수 개발 4) 주식 분석을 위한 주요 경제 뉴스 판별 기술 [적용사례] * 주쓰(주식뉴스제공 플랫폼) (stocknews.some.co.kr) * D사 해외 주식 뉴스 제공 5) 스마트 시티의 주차 혼잡도 분산을 위한 주차 혼잡도 예측 기술 [적용사례] * A 프로젝트 - 주차 혼잡도 예즉서비스 적용 * A 프로젝트: 스마트 시티 개방형 데이터 허브 아키텍처 및 핵심 기술 개발 프로젝트 6) 불법 추심 탐지를 위한 기계 학습 및 규칙 기반 탐지 기술 [적용사례] * E사 -대부업자 상시 감시 시스템 개발의 불법 추심탐지 기술 적용 7) 문서 요약을 위한 추출 및 추상 요약 기술 [적용사례] * D사 - 경제관련 영문 뉴스 요약 시스템 구축 8) 감성 지식 사전 구축을 위한 감성어 추출 및 분류 방법 기술 [적용사례] * 리뷰플러스 (www.reviewplus.kr) - 뷰티 도메인 감성 지식 사전 구축 * 리뷰플러스: 뷰티 리뷰 분석 서비스 9) 문서 군집화를 위한 비지도 학습 기반 군집화 [적용사례] * 바이브컴퍼니 - Trendmap의 문서 샘플링 및 키워드 분석 10) 시계열 특성 탐지를 위한 시계열추이 학습 및 모델링 [적용사례] * 바 이브컴퍼니 - 인공지능 트렌드분석 보고서, 브랜드분석 보고서 등의 기본 추세분석 11) 데이터 특성에 따른 분석 컴포넌트 자동 매칭 모델링 [적용사례] * 바 이브컴퍼니 12) 트렌드 분석을 위한 장기 트렌드 예측 모델링 [적용사례] * 트렌드맵 - 패션, 음식 트렌드 키워드의 장기 트렌드 분석에 적용 중 13) 주요 질병의 위험도 알람을 위한 소셜 데이터 및 공공데이터(기상/환경/진료) 결합 예측 모델링 [적용사례] 14) 리뷰데이터의 감성 요약분석을 위한 감성 스코어링 및 감성 기반 관광지수 산출 모델링 [적용사례] *G사 - AI Report 관광지수 장표 및 감성분석 제공 15) 불린 쿼리 기반의 문서 필터 개발 [적용사례] * 다수의 Trendmap 및 Contextual Finder 기반의 사업에 적용 * 금칙어 기반의 스팸 문서 처리 시스템에도 적용 16) 패턴 기반 문서 정제 엔진 개발 [적용 사례] * 다수의 Trendmap 및 Contextual Finder 기반의 사업에 적용됨 17) 로보어드바이저 서비스(에베레스트) 개발 [적용사례] *『에베레스트』는 코스콤 제2회 로보어드바이저 테스트베드를 통과하여 시스템의 안정성을 인증 받음 18) 사례기반 주가 예측 모형 개발 [적용사례] * 바 이브컴퍼니 - 김대리 주식 보고서의 핵심 기술(상장된 모든 기업의 주가에 대한1개월/3개월/6개월 후의 상승 확률을 예측하여 제공함) 19) 인공지능 주식분석 보고서(김대리 주식 보고서) 20) 금융감성상태사전 구축 [적용사례] *『금융감성상태사전』을 통해 분류된 분석대상(뉴스), 분석대상 별 키워드 빈도, 비율 등을 계산하여 금융감성을 개발하고, API의 형식으로 테이터를 제공 * 금융감성API를 통해 이용자들은 금융감성 카테고리, 일별 금융감성, 금융감성 긍부정 추이, 금융감성 뉴스URL 등을 조회할 수 있음 21) 주식뉴스검색을 위한 사전지식작업 [적용사례] * 주식뉴스 서비스 “주쓰”에서 뉴스 검색의 기반 지식으로 활용 22) 분석 데이터 기반 보고서 자동 생성 및 발행 시스템의 설계 및 개발 [적용사례] * 인공지능 보고서 시스템(http://tour-report.some.co.kr/) * 김대리 주식 보고서 서비스에 자동 생성된 보고서를 제공 * 지능정보서비스확산사업에서 6종(지역여행분석보고서, 국내관광트렌드보고서 등)의 자동 보고서 생성 기능을 제공 * 융복합관광서비스사업화지원 과제를 위한 4종(호텔 분석 보고서, 관광지 분석 보고서 등)의 자동 보고서 생성 기능을 제공 *
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로보트립(http://robotrip.some.co.kr/)에서 추천 받은 여행 코스에 대한 정보를 자동 보고서로 제공 23) 대용량 소셜 데이터 수집을 위한 병렬-분산처리 기술 [적용사례] * 플랫폼 및 서비스 적용 사례: SOFIA 플랫폼, 썸트렌드 * 수집시스템 적용 사례: 인스타그램 수집기, 유튜브 수집기, 리뷰 수집기 등 비정형데이터 수집 시스템 24) 수집 데이터의 확장을 위한 도메인별 다양한 수집시스템 개발 [적용사례] * 플랫폼 및 서비스 적용 사례: SOFIA 플랫폼, 썸트렌드, 문화관광융복합분석과제 등 * 수집시스템 적용 사례: 인스타그램 수집기, 유튜브 수집기, 리뷰 수집기 등 비정형데이터 수집 시스템 25) 라이프스타일 트렌드 변화 관찰을 위한 키워드 모니터링 기술 [적용사례] * 바 이브컴퍼니 생활변화관측소: 월별로 발간되는 트렌드 관찰 정기 간행물인 생활변화관측지의 자동화된 콘텐츠 추천과 생성 26) 키워드 패턴과 도메인 개념 분석을 이용한 합성어 온톨로지 작성 기술 11. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황 (1) 수상 실적 수 상 명 수상일 수상기관 비 고 기술평가 AA 등급 획득 이크레더블 기술신용평가 기술역량우수기업 인증 (T2 등급) 한국기업데이터 한국IT서비스학회 춘계학술대회 공로상 한국IT서비스학회 초연결 지능화 시대를 이끌 DNA분야 100대 혁신 기업 선정 한국정보화진흥원 대한민국소프트웨어 기술대상 기관장상 과학기술정보통신부장관 대한민국 ICT INNOVATION 대상 장관상 표창 과학기술정보통신부 신용등급 우수기업 한국기업데이터 BBB- 등급 (2) 인증실적 인증명 인증일 인증기관 비고 GS 인증 한국정보통신기술협회 (1등급) GS 인증 한국정보통신기술협회 (1등급) SP 인증 정보통신산업진흥원 소프트웨어프로세스 품질인증(2등급) (3) 특허현황 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 색인 및 형태소 분석에 이용되는 특정문서 고유사전의 작성방법 및 작성을 위한 장치 당사 썸트렌드AI Report 대한민국 특허권 대화형 에이전트를 이용한 서비스 방법 및 시스템 당사 AI Agent 대한민국 특허권 대화형 방명록 서비스 방법 및 시스템 당사 AI Agent 대한민국 특허권 문서의 표절 검사 방법 당사 AI Solver 대한민국 특허권 실시간 교통 정보 제공 시스템 및 방법 당사 썸트렌드 대한민국 특허권 브랜드 맵 생성 방법 및 브랜드 맵 생성 시스템 당사 썸트렌드 대한민국 특허권 상품관련 인터넷 게시물에 기반한 광고 방법 및 광고시스템 당사 AI Solver 대한민국 특허권 트랜드 맵 기반의 게임 방법 당사 썸트렌드AI Report 대한민국 특허권 순위 정보를 디스플레이 하는 방법 당사 썸트렌드 대한민국 특허권 복수의 사용자들 간의 대화 디스플레이 방법 당사 AI Agent 대한민국 특허권 연관어를 이용한 확장 키워드 검색 광고 방법 당사 썸트렌드 대한민국 특허권 모바일 단말기의 지도 디스플레이 장치 및 방법 당사 썸트렌드 대한민국 특허권 사용자 입력에 유동적인 탭 검색장치 및 방법 당사 썸트렌드 대한민국 특허권 이동통신기반 개인별 최적화된 폴링주기를 가지는 실시간 검색 서비스를 제공하는 방법, 단말기 및 기록매체 당사 AI Solver 대한민국 특허권 복수의 아이템들을 제공하는 방법, 복수의 아이템들을 터치 스크린 사용자 인터페이스에 디스플레이하는 방법 및 이를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 당사 썸트렌드 대한민국 특허권 키워드 음성 인식을 통해 관련 어플리케이션을 실행시키는 음성 통화 처리 방법 및 이를 실행하는 모바일 단말 당사 AI Agent 대한민국 특허권 콘텐츠 블록 제공 방법, 이를 수행하는 콘텐츠 블록 제공 서버 및 이를저장한 기록매체 당사 AI Agent 대한민국 특허권 콘텐츠 블록 제공 방법, 이를 수행하는 콘텐츠 블록 제공 서버 및 이를저장한 기록매체 당사 AI Agent 대한민국 특허권 소셜 콘텐츠 연계 방법 및 이를 기록한 기록매체 당사 썸트렌드AI Solver 대한민국 특허권 소셜 콘텐츠 연계
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방법 및 이를 실행하는 소셜 콘텐츠 연계 서버 당사 썸트렌드AI Solver 대한민국 특허권 컴퓨터 실행 가능한 감성 에너지 측정 방법 당사 썸트렌드AI Solver 대한민국 특허권 컴퓨터 실행 가능한 감성 어휘 분류 방법 및 이를 수행하는 컴퓨터 실행 장치 당사 썸트렌드AI Solver AI Report 대한민국 특허권 인공지능을 활용한 기업과 이벤트 상호 매칭시스템 및 매칭방법 당사 썸트렌드AI Solver 대한민국 특허권 인공지능을 활용한 데이터베이스 모듈 및 이를 이용하는 경제데이터 제공 시스템 및 방법 당사 AI Solver AI Report 대한민국 특허권 빅데이터 및 인공지능을 활용한 이벤트 예측 시스템 및 그 방법 당사 AI Solver 대한민국 특허권 오토인코더를 이용한 산업분류 시스템 및 방법 당사 AI Solver 대한민국 특허권 제품 매뉴얼의 정형 데이터 구축 시스템 및 그 방법 당사 썸트렌드 대한민국 특허권 챗봇 기반의 제품 매뉴얼 제공 시스템 및 그 방법 당사 AI Agent 대한민국 특허권 빅데이터 기반 소비자심리지수 제공 시스템 및 그 방법 당사 썸트렌드 대한민국 특허권 감성 사전 구축 방법 및 시스템 당사 출원 완료 썸트렌드AI Report 대한민국 특허권 라이프 태그 생성 장치 및 방법 당사 출원 완료 AI Solver AI Report 대한민국 특허권 관광지 지수 산출 방법 및 시스템 당사 출원 완료 썸트렌드AI Report 대한민국 (4) 프로그램 및 상표 현황 구분 내용 권리자 등록번호 등록일 비고 프로그램 당사 프로그램 당사 프로그램 하위범주화 사전 편집도구 당사 프로그램 다음 시소러스 편집도구 당사 프로그램 지능형 대화 에이전트 Talkro CA 당사 프로그램 감성기반 콘텐츠 추천 프로그램 당사 프로그램 뮤직오퍼 (MusicOffer) 당사 프로그램 감성오퍼 (SenseOffer) 당사 상표 당사 상표 TalkroTM 당사 상표 토크로 당사 상표 애질비 당사 상표 즐비 당사 상표 시만치 당사 상표 아우 당사 상표 irobo 당사 상표 aawoo 당사 상표 SLOG 당사 상표 당사 상표 아우도형 당사 상표 SLOG 당사 상표 당사 상표 aAwoo.com 대화홈피[아:우:] (aAwoo.com+도형+대화홈피[아:우:]) 당사 상표 당사 상표 아우닷컴 (도형+아우닷컴) 당사 상표 ●아우닷컴 (도형●+아우닷컴) 당사 상표 당사 상표 당사 상표 당사 상표 당사 상표 당사 상표 당사 상표 당사 상표 비주서치 당사 상표 당사 상표 마이닝서치 당사 상표 당사 상표 마이닝서치 당사 상표 당사 상표 당사 상표 마이닝컴퍼니 당사 상표 마이닝마인즈 당사 상표 당사 상표 당사 상표 마이닝컴퍼니 당사 상표 마이닝마인즈 당사 상표 당사 상표 당사 상표 키워드메이어 당사 상표 당사 상표 당사 상표 당사 상표 키워드메이어 당사 상표 당사 상표 당사 상표 당사 상표 당사 상표 당사 상표 소메 당사 상표 TWITMOB 당사 상표 소메 당사 상표 livetalk 당사 상표 livezoom 당사 상표 당사 상표 센티맵 SentiMap 당사 상표 센티멘트맵 SentimentMap 당사 상표 TWITMOB 당사 상표 SentiMap(센티맵) 당사 상표 Sentiment Map(센티멘트맵) 당사 상표 livetalk 당사 상표 livezoom 당사 상표 당사 상표 소셜마음 당사 상표 소셜마음 당사 상표 말글 당사 상표 말글컴퍼니 당사 상표 ID Zoom 당사 상표 말글 당사 상표 말글컴퍼니 당사 상표 당사 상표 당사 상표 마이닝마인드 당사 상표 당사 상표 당사 상표 마인드마이너 당사 상표 MindMiner 당사 상표 당사 상표 마이닝마인드 당사 상표 당사 상표 당사 상표 마인드마이너 당사 상표 MindMiner 당사 상표 당사 상표 로대리 당사 상표 Rodery 당사 상표 주식로봇 김대리 당사 상표 당사 나. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
바이브컴퍼니 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 본 자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미합니다. 예측정보는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사는 국내 최고 수준의 데이터 및 기술력 보유를 바탕으로 AI.빅데이터 기술 플랫폼 'SOFIA'를 통해 수많은 산업군에서 고객사를 보유하고 있으며, 매년 성장하는 글로벌 AI시장과 디지털 뉴딜 정책,데이터 3법 등 정책변화에 발맞춰 디지털 트윈, 맞춤형 IPA, 썸트렌드, 비대면 사업 등 중장기 성장 모멘텀을 확보하고 있습니다. 2020년말 금융 AI기업 주식회사 퀀팃을 자회사로 편입하여 연결재무제표 작성법인이 되었으며, 연결기준 자산총액은 589.9억, 부채총액 259.6억, 자본총액 330.4억, 매출액 255.7억, 영업손실 33.5억, 당기순손실 25.7억을 시현하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태요약 연결 재무상태표 (단위 : 원) 과목 제21기 제20기 증감 증감율 2020년 2019년 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금(결손금)] [비지배지분] 자본총계 부채와 자본총계 ※ 제21기(당기)는 주주총회 승인전 연결재무제표입니다.향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.[유동자산] 2020년 12월 31일 현재 유동자산은 309.3억으로 전년말 대비 222.7억원 증가하였습니다. 주요 증감원인은 2020년 10월 코스닥시장 기업공개로 인한 공모대금 증가입니다.[비유동자산] 2020년 12월 31일 현재 유동자산은 280.7억으로 전년말 대비 52.7억원 증가하였습니다. 주요 증감원인은 세종시 제2연구소 건설에 따른 건설중인자산 및 리스회계처리 변경에 따른 사용권자산 증가입니다.[유동부채] 2020년 12월 31일 현재 부채는 183.9억으로 전년말 대비 100.8억원 증가하였습니다. 주요 증감원인은 단기차입금 증가와 정부보조금 미사용으로 인한 정부보조금부채 증가입니다.[비유동부채] 2020년 12월 31일 현재 부채는 75.7억으로 전년말 대비 6.6억원 감소하였습니다.비유동부채의 주요 증감원인은 장기차입금의 감소와 신규 리스자산로 인한 비유동리스부채 증가입니다.나. 영업실적요약 연결 손익계산서 (단위 : 원) 과목 제21기 제20기 증감 증감율 2020년 2019년 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전 순이익 법인세비용 당기순이익 ※ 제21기(당기)는 주주총회 승인전 연결재무제표입니다.향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.연결기준 매출액은 255.7억, 영업손실은 33.5억, 당기순손실은 25.7억으로 전년대비 수주증가로 인해 매출액은 큰 폭으로 증가하였으나, 신규 사업 진출 및 기존 사업 확장을 위한 대규모 투자로 인해 영업손실과 당기순손실이 증가하였습니다. 4. 유 동성 및 자금조달 가. 유동성 현황 당사의 보고기간종료일 기준 유동성 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 원)
바이브컴퍼니 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

구분 제21기 제20기 증감 유동자금: 현금및현금성자산 단기금융상품 소 계 차입금: 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 소 계 나. 유동성비율 구분 비율 제21기 제20기 유동비율 부채비율 차입금의존도 다. 차입금내역 보고기간 말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 차입처 만기일 이자율 당기말 전기말 단기차입금: 산업운영자금대출 KDB산업은행 KDB산업은행 일반자금대출 신한은행 시설자금대출 신한은행 시설운영대출 신한은행 소 계 장기차입금: 산업운영자금대출 KDB산업은행 시설운영대출 신한은행 소 계 유동성장기차입금(유동성 대체액) 합 계(장기차입금 기말잔액) 5. 부외거래 당사는 사업보고서 제출일 향후 재무제표에 중대한 영향을 줄만한 채무보증, 특정거래에 관한 우발채무 등의 부외거래가 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 첨부하는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 (1) 환경에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (2) 종업원에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
알테오젠 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 당사는 고유의 원천 기술을 확보하여 이를 통해 히알루로니다아제, 차세대 항암 항체의약품(ADC), 지속형 바이오의약품 및 바이오시밀러 등을 개발하고 있습니다. 당사 고유의 기술인Hybrozyme™ 는 단백질 공학 기술을 이용한 인간 히알루로니다아제(Hyaluronidase) 원천 기술로써 기존의 항체치료제나 단백질 바이오의약품의 경우 정맥주사(iv)로 투여하는 방식을 피하주사(sc) 투여 방식으로 전환할 수 있으며 기존의 많은 용량의 정맥주사 제제의 항체의약품이나 바이오의약품에 적용 가능함. 항체-약물접합(ADC, Antibody-Drug Conjugate) 기술은 당사가 자체 개발한NexMab™(항체-약물접합 ADC, Antibody-Drug Conjugate) 기술을 활용하여 기존의 항암 항체치료제보다 월등한 효능과 부작용을 감소시킨 치료제로 개발하였고 현재 유방암치료제 적응증으로 임상1상이 마무리 단계에 있으며 면역항암제 등 다른 약물과의 병용요법을 통해 차후 임상을 추진할 계획으로 글로벌 제약사와 기술이전을 위한 협상을 적극적으로 진행할 예정임. 특히 ADC 위암치료제는 미국FDA 에 희귀의약품으로 등록됨. 당사 고유의 기술로 개발 한NexP™ 단백질은 바이오의약품과 융합(Fusion)하여 기존의 바이오의약품보다 체내 지속성이 증가된 차세대 지속형(Long-acting) 바이오베터로 지속형 인성장호르몬의 국내 임상2상을 완료하였고 글로벌 소아용 임상을 개시하였으며 차후 글로벌 임상을 지속적으로 수행할 예정임. 별도로 혈액 응고 인자VII/VIIa 융합단백질의 제조방법 특허 취득으로 차세대 지속형 혈우병 치료제로 개발로 확대할 계획임. 오리지널 신약 황반변성 치료제인 아일리아(Eylea)의 바이오시밀러는 당사 고유의 기술로 개발하였으며 오리지널 제품의 제형보다 열안정성이 뛰어나고 이에 미국, 일본 등에 특허를 등록하였으며 융합단백질의 생산을 위한 제법(배양) 특허를 국내, 호주, 일본 및 러시아에 등록함으로써 아일리아 바이오시밀러에 관한 차별화된 경쟁 우위를 확보함. 국내에서 임상1상이 마무리 단계에 있으며 글로벌 임상3상을 진입을 위해 준비 중임. 허셉틴(Herceptin) 바이오시밀러의 경쟁적 출시에 대응하여 로슈(Roche)사가 피하주사(sc) 제형을 출시하여 시장의 판도를 변화시킴으로써 허셉틴 바이오시밀러 시장의 경쟁은 더욱 심화되고 있는 상황에서, 당사는 자체 보유한 피하주사(sc) 원천기술인 히알루로니다아제를 혼합한 허셉틴sc바이오시밀러의 개발에 높은 경쟁력을 보유하고 있음. 알테오젠 파이프라인 개요.jpg 알테오젠 파이프라인 개요 가. 산업의 이해(1) 바이오의약품이란? 의약품은 일반적으로 화학합성의약품(저분자 의약품이라고도 함)과 바이오의약품으로 구분할 수 있으며 바이오의약품은 유전자 재조합, 세포배양, 세포융합 등 생물공학 기술(biotechnology)를 이용하여 생산되는 의약품을 말합니다. 화학합성의약품 - 분자구조 단순 - 비교적 간단한 유기 화학합성 공정을 통해 제조 - 알약, 가루약 등의 경구용(oral) 제형 - 약효 물질에 대한 기술 및 특허가 중요 바이오의약품 - 분자구조 복잡 - 분자량 큼(단백질의약품은 20~25kDA, 항체의약품은 150kDa) - 복잡하고 변화가 많은 생물(세포) 배양공정을 거쳐 생산 - 경구용 제형은 위에서 분해되므로 주사제(iv) 형태로 제품화 - 물질 뿐만 아니라 공정 및 제형에 대한 기술과 특허도 중요 바이오의약품은 생산공정이 복잡하고, 그로 인해 의약품 가격이 고가임에도 불구하고 질환별 표적치료제 개발이 가능해 화학합성의약품보다 부작용이 적으며, 임상 성공률이 높고 희귀성 및 난치성 질병 등 기존에 화학합성의약품으로 치료하지 못했던 질병에 대한 치료가 가능합니다. (2) 바이오베터 바이오베터(Bio-better)는 기존 바이오의약품의 효능 및 환자 편의성을 개선한 바이오의약품으로서 화학합성의약품의 개량 신약과는 차이가 있습니다. 화학합성의약품의 개량
알테오젠 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

신약은 특허가 만료된 원천물질을 단순히 치환하거나 제형을 개선하여 추가 임상시험 없이 개발되지만, 바이오베터는 바이오 신약에 준하는 연구개발과 승인 과정을 거치게 됩니다. 전세계 제약회사들은 이미 시장에 출시된 바이오의약품의 효능을 개선하거나 주사 시기를 획기적으로 줄여서 환자 편의성을 극대화 시킨 지속형(Long-acting) 제제 등과 같이 기존 제품보다 개선된 제품들을 개발하고 있으며, 이와 같은 바이오베터가 출시될 경우 이미 기존 제품에 의해 형성된 시장에서 기존 제품보다 경쟁력을 보유할 수 있습니다. 또한, 최근에는 항체의약품과 항암 약물(Cytotoxic payload)의 장점만을 결합한 항체의약품의 바이오베터도 개발되어 출시되고 있습니다. 단백질의약품의 바이오베터로는 주 1회 투여가 가능하도록 체내 반감기를 늘린 지속형 빈혈치료제(EPO)인 아라네스프(Aranesp)와 지속형 항암보조제(G-CSF)인 뉴라스타(NEULASTA)가 있으며(두 제품 모두 미국의 바이오 기업인 AMGEN이 개발), 항체의약품의 바이오베터로는 항체-약물 접합(ADC) 기술을 이용하여 항체의약품의 장점(타겟 지향성)과 화학합성의약품의 장점(강한 암세포 독성)을 결합한 ROCHE의 캐사일라(Kadcyla)가 있습니다. [ 바이오의약품 제조과정 ] 바이오의약품을 생산하고자 할 때 특정 단백질(바이오의약품)의 유전자를 세포에 삽입하고 배양하는 과정을 유전공학적인 방법으로 제조 → 유전자를 박테리아나 동물세포(CHO)에 삽입하여 세포주 제조 → 온도, pH, 용존산소 및 배지 등을 조절하여 세포주를 배양하고, 세포 수를 증식 → 증식된 세포에서 필요한 단백질만 분리, 정제하여 이를 의약품으로 사용 인슐린, 성장호르몬, 항암보조제(G-CSF) 등 대부분의 단백질의약품들은 오리지널 제품의 특허가 이미 만료되어 이를 복제한 바이오시밀러 제품들이 출시되었으며 오리지널 제품과 바이오시밀러 제품들의 구분이 어려울 정도로 다수의 제품들이 시장에서 공존, 경쟁하고 있습니다. 현재 전세계 의약품 시장을 주도하고 있는 항체의약품들은 대부분 2015~2020년 사이에 특허가 만료되므로 그 때까지는 시장에서 독점적 지위를 누리고 있습니다. 하지만, 높은 약가로 인해 의료보험 재정에 부담이 크고 약가 인하에 대한 시장의 요구가 증가하고 있기에 많은 제약사들이 특허 만료 이후 바이오시밀러 제품을 출시하기 위해 개발 중에 있으며 이에 대응하여 다국적 제약사들은 차세대 항체의약품 등을 신규로 개발하고 있습니다. 최근 신종 코로나 바이러스 감염증(COVID-19)으로 인하여 박테리아보다는 바이러스에 관심이 집중되면서 백신과 치료제 개발에 더 많은 관심을 가지게 되었습니다. 백신의 경우에는 해당 바이러스를 정제하여 이를 불활화하는 과정을 거쳐 바이러스의 활성을 없앤 후에 인체에 주입함으로써 우리 몸에서 항체를 만들어 바이러스로 부터 예방을 하는 방식이고, 치료제의 경우는 기존에 사용하던 면역과 관련이 있는 항바이러스제제의 적응증을 바꾸어 치료제로 개발하거나, 바이러스 표면의 단백질을 중화(차단)할 수 있는 항체를 만들어 이를 치료제로 개발하고 있습니다. 바이러스의 표면 단백질은 3년에 한번 Shift 되고 10년에 한번 Draft 라는 변형으로 인하여 치료제 개발에 어려움이 있고 최근 코로나 바이러스의 변형은 수시로 발생되어 이에 상응하는 여러가지 다양한 치료제를 개발하여야 하는 어려움이 있지만 변종이 되는 부분에 대한 예측을 통하여 항원에 대한 항체를 제작하고 이의 바이오의약품 개발 과정을 시스템화 한다면 항체치료제 개발이 가능할 것으로 생각됩니다. 바이러스의 항체치료제를 인간 히알루로니다아제와 함께 사용하면 치료제를 백신처럼 한번에 쉽게 피하로 주입할 수 있어 환자에 대한 편의성도 도모할 수 있습니다. 나. 시장 현황 (1) 바이오의약품 시장의 특성 바이오의약품은 일반적으로 합성의약품에 비해 크기가 크고 복잡한 구조를 가지고 있으며, 생물체를 이용하여 복잡한 제조공정(세포 배양공정)을 거쳐야 되므로 변화에 민감하고 특히 오염 및 불순물 관리에 유의해야 하는
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반면, 생물유래 물질로 고유의 독성이 낮고 작용기전이 명확하여 난치성 및 만성질환에 뛰어난 치료 효과를 가지고 있습니다. 2015년 기준으로 전세계 의약품에서 바이오의약품이 차지하는 비중은 24% 정도이지만 그 비중이 지속적으로 확대되고 있으며 해당 조사기관인 Evaluate Pharma가 2016년 9월에 발표한 'World Preview 2016, Outlook to 2020'에 따르면 전세계 상위 100대 의약품 매출액 중에서 바이오의약품의 매출액 비중은 2015년 47%에서 2022년 50%까지 증가할 것으로 예측됩니다. 또한, 2019년 전세계 10대 의약품 중에서 바이오의약품이 7개를 차지하고 있으며 전세계에서 가장 많이 팔리는 의약품 역시 휴미라(Humira, 류마티스 관절염 자가면역질환 치료제)로 바이오의약품 입니다. 불과 몇년 전인 2003년 전세계 10대 의약품 중 바이오의약품이 1개 밖에 없었던 것과 비교하면 지난 10년 사이에 바이오의약품의 성장은 급속히 진행되고 있습니다. 이러한 경향은 앞으로도 지속되어 향후 전세계 의약품 시장의 발전은 바이오의약품이 주도할 것으로 예상됩니다. [2019년 글로벌 Top 10 의약품] (단위: 십억 미화 달러) 제품명 제조사 적응증 2019년매출액 2018년매출액 Abbvie Celgene Pfizer 글로벌 상위 제약회사들의 치열한 경쟁 속에서 Roche가 2019년 글로벌 처방 의약품 매출 1위 자리를 차지했으며 2026년에도 그 자리를 유지할 것으로 전망됩니다. 2019년 Roche는 2018년 1, 2위 기업인 Pfizer와 Novartis를 제치고 처방의약품 매출액 1위 자리를 탈환하였고 Herceptin sc, MabThera(Rituximab) sc, Perjeta, Kadcyla, Tecentriq 등의 판매 증가로 2026년에는 약 254억달러의 매출이 추가될 것으로 전망되며 최근 유전자치료제 전문기업 Spark Therapeutics 와 섬유증 전문기업 Promedio 인수로 포트폴리오 다각화에도 힘쓰고 있습니다.2위를 차지한 Johnson Johnson 역시 2026년에도 그 순위를 유지할 전망이며, 블록버스터 신약인 혈액암(다발골수종) 치료제 Darzalex의 강력한 매출 성장이 기대되며(2026년 80억 달러 예상) 또한 코로나 바이러스(Covid-19) 백신 개발도 진행 중입니다.상위 10대 제약사 중 2019년~2026년 사이에 시장 점유율이 확대된 기업은 3개 회사에 불과하며 AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb(BMS), AbbVie 가 해당됩니다. AstraZeneca의 경우 Imfinzi, Tagrisso의 판매 호조를 기대하고 있으며, BMS는 Celgene 을 인수하였고 AbbVie는 Allergan 을 인수(2020.5월)하여 포트폴리오를 확대하였습니다. AbbVie의 경우 2023년 전세계 1위 매출 제품인 Humira의 미국 독점권 상실에 대비하여 제품 포트폴리오를 다양화하고 매출을 확대하기 위한 전략적 움직임으로 분석되고 있습니다. [ 전세계 처방의약품 매출 상위 10대 기업 전망, 2019∼2026년 ] 순위 기업명 매출액(단위: $bn) 순위변경 CAGR Roche Novartis Merck Co. AbbVie Pfizer Sanofi Others Total 바이오의약품 중 특히 항체의약품의 시장 규모는 점차 증가하고 있으며, 이러한 의약품시장의 성장을 이끌고 있는 요인으로는 화학합성의약품에 비해 임상1상에서의 성공 확률이 2.5배 정도로 월등히 높고, 후보물질 발굴단계에서의 실패 확률이 극히 낮으며, 화학합성의약품 개발 실패의 주요 원인인 부작용 및 독성에 있어서 비교적 자유롭다는 것입니다.화학합성의약품의 경우 오리지널 블록버스터 제품의 특허 만료로 복제약(제네릭) 제품들이 시장에 진출함에 따라 오리지널 업체는 엄청난 매출 손실을 겪고 있는데 (일례로 글로벌 매출 1위 제품인 리피토의 경우 2011년 95억불에서 2012년 39억불로 급감) 비해 바이오의약품은 화학합성의약품에 비하여
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상대적으로 복제약에 대한 진입 장벽이 높아 제품 개발 성공시 Life Span이 길고 매출에 따른 개발 이익 회수도 용이하여 개발사에게 고부가가치를 가져다 줄 수 있습니다.이러한 높은 성장성과 제품 개발 성공 가능성은 주요 제약사들이 의약품의 R 생산성 저하(개발 비용 증가 및 허가 승인 건 수 감소)를 타개하기 위하여 대규모 인원 감축 및 공장 폐쇄 등 구조조정을 단행하면서도 오히려 바이오의약품 분야에서 만큼은 R 투자를 확대하고 전략적인 M(인수합병)를 통한 개발 파이프라인의 적극적인 확보가 활발하게 진행되고 있습니다.바이오의약품은 신규 치료제인 오리지널 바이오신약과 오리지널의 특허가 만료됨에 따라 복제의약품이라고 할 수 있는 바이오시밀러(Biosimilar) 및 기존 1세대 바이오의약품의 지속성, 효능, 기능 등을 개선시킨 바이오베터(Bio-better) 등으로 구분할 수 있으며, 특히 바이오베터는 의약품 허가 과정에서 신약으로 분류가 되어 신약에 준하는 허가 절차를 거치게 됩니다.바이오시밀러 개발은 전세계적으로 활발히 진행되고 있으나, 오리지널 원료 물질에 대한 지적재산권 확보가 불가능하여 국내/외적으로 업체 간 경쟁이 치열할 것으로 예상되며 마케팅 능력이 월등한 거대 다국적 제약사와 정면으로 승부하기에는 절대적으로 불리한 분야이기에 국내 제약사 및 바이오 기업이 바이오시밀러 개발을 하더라도 글로벌 마케팅 파트너 사와 제휴하지 못하면 성공시키기가 매우 어려울 것으로 판단됩니다.바이오신약의 개발은 향후 시장에서의 성장 잠재력은 크지만, 신약 개발의 속성상 전임상 혹은 임상 과정 중에 실패할 가능성이 높기 때문에 리스크가 매우 큰 분야입니다. 특히 현재 대학 연구 기관 및 일부 기관에서 추진 중인 세포 치료제 혹은 유전자 치료제 등은 임상을 통하여 효과와 안전성이 입증된다면 전체 바이오의약품 시장을 크게 성장시킬 수 있는 미래 가치가 충분한 분야이기는 하나 여전히 기술적으로 해결해야될 과제들이 산적해 있습니다. 따라서 이들 분야는 상업적 성공을 기대하기에 앞으로도 많은 시간과 비용 그리고 노력이 투입되어야 할 분야입니다. (2) 바이오베터(Bio-better) 시장의 특성 바이오베터(Bio-better)란 오리지널 바이오의약품을 개량한 것으로 오리지널 의약품의 효능과 부작용을 개선함으로써 소위 수퍼 바이오시밀러(Super Biosimilar)라고도 하며, 오리지널 의약품처럼 20년간 특허가 인정됩니다. 오리지널 바이오 신약으로부터 유래한다는 점은 바이오시밀러와 같으나 오리지널에 비하여 우수한 품질을 요구하지 않는 바이오시밀러와 달리 새로운 기술을 적용하여 오리지널 바이오 의약품에 비하여 개량된 품질이나 약효를 나타낼 수 있는 의약품입니다. 또한 바이오베터는 독자적인 특허가 인정되기 때문에 오리지널 의약품의 특허 만료와 상관없이 시장에 출시될 수 있습니다. 바이오시밀러의 가격은 오리지널 의약품의 70% 수준에서 결정되는 반면 바이오베터는 오리지널 대비 2~3배의 높은 가격을 형성할 뿐만 아니라 오리지널 및 바이오시밀러와는 다른 독자적 효능을 가지고 있기 때문에 오리지널 및 바이오시밀러와의 경쟁에서도 자유로울 수 있다는 장점이 있습니다. 현재 바이오의약품 시장은 지난 20년 동안 다수의 바이오 신약들의 성공을 기반으로매년 큰 폭의 성장을 거듭해 왔으며, 현재 바이오의약품 전체 시장의 성장을 견인하는 두 분야는 항체의약품과 바이오베터 의약품입니다.항체의약품은 면역세포 신호전달 체계에 관여하는 단백질 항원이나 암세포 표면에서 발현되는 표지 인자를 표적으로 하는 단일 단세포군 항체(mAb, Monoclonal Antibody)를 제작하고 인체 적용시 부작용을 최소화할 수 있도록 단백질을 개량해 질병의 개선 및 치료 효과를 발휘하는 바이오의약품입니다. 항체의약품은 종양(암), 자가면역질환, 신생혈관, 바이러스와 같은 광범위한 분야의 치료에 사용됩니다.바이오베터는 독자적인 물질 특허가 인정되기 때문에, 오리지널 의약품의 특허로부터 비교적 자유로우며 아래 그림에 나타난 바와 같이 차별화된 상품성 및 효능에 힘입어 오리지널
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또는 바이오시밀러와의 경쟁에서 벗어날 수 있습니다. 따라서 임상에서 성공을 거둔다면 전체 바이오의약품의 성장을 견인하는 추가된 가치 뿐만 아니라 시장성도 입증되며 바이오 신약에 비해 개발 관련 리스크가 크지 않기 때문에 사업적으로 가장 매력 있는 제품군에 해당됩니다. 바이오의약품의 성장 곡선.jpg [바이오의약품의 성장 곡선] 성공적인 바이오베터 의약품 개발을 위해서는, 1) 기존의 치료제보다 우월한 치료 효과를 제공하고, 2) 환자의 삶의 질(QOL: Quality of Life)을 향상시키며, 3) 의료 재정의 건전성에 도움이 되는 방향으로 기술개발 전략이 필요합니다. 특히 모든 바이오의약품은 단백질이라는 물질의 특성상 경구용(Oral) 제제로 투여가 불가능하고 정맥주사제(iv)로 사용되는 한계가 있습니다. 따라서, 투약 빈도를 최소화할 수 있는 지속형 제품으로의 전환이 필요하며 투여 빈도가 개선된 차세대 바이오의약품이 기존 시장에 도입되면 그 장점에 힘입어 시장규모가 크게 성장하게 됩니다. 지속형 바이오베터의 매출.jpg [지속형 바이오베터의 매출] 또한 환자의 치료 편의성 증진을 위하여 평균 2.5시간 투여하는 정맥주사(iv) 제형을 5분 이내로 투여 완료할 수 있는 피하주사(sc) 제형의 바이오베타 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 이는 의료진이 주사용 제제로 준비하는 시간을 절약할 수 있으며 체중에 따라 부하 용량이 필요한 정맥주사 제형 대비 고정 용량으로 투여량 계산이 불필요하면서 전체 치료 비용 절감과 효율성 증진 효과가 있습니다.세계 최초로 피하주사(sc) 제형 항체의약품을 유럽에서 출시한 Roche 의 발표에 따르면 Rituxan Hycela(Rituxan sc 미국 FDA 허가 명칭)와 Rituxan iv 비교 임상3b 에서 투여 완료한 환자 620명 중 477명(77%)이 Rituxan Hycela를 선호했으며 Rituxan Hycela는 2017년 6월 미국에 출시되었고, Herceptin iv의 피하주사 제형인 Herceptin Hylecta(Herceptin sc 미국 FDA 허가 명칭)는 2018년 2월에 시판 허가를 받았습니다.피하주사(sc) 제형으로 변경 임상 중인 주요 항체의약품은 Perjeta(Roche), Opdivo(BMS), Darzalex(J) 등으로 2018년 예상 합산 매출은 미화 112억 달러에 달하고 있습니다. 피하주사(sc) 제형 변경은 특허 연장 및 환자의 편의성 증대를 통해 바이오시밀러 침투에 대응하기 위한 글로벌 제약사의 에버그린(Evergreen) 전략에서 시작되어 신약 개발의 중요한 이정표로 변모 중에 있습니다.EPO(빈혈치료제)와 G-CSF(항암보조제, 백혈구 촉진제)의 지속형 바이오의약품 출시 사례에서 볼 수 있듯이 2세대 지속형 바이오의약품(바이오베터)이 출시되면 시장점유율을 늘리며 기존의 1세대 제품의 시장을 성공적으로 대체하였고 전체적인 시장규모도 증가하였습니다.결론적으로 중요한 시사점은 바이오베터의 출시 이후 성장률이 기존의 1세대 제품이 보여주었던 성장률보다 크게 높아졌다는 것입니다. 이는 피하주사 제형 바이오베터가 기존 1세대 제품의 효능은 그대로 유지하면서 환자 편의성을 획기적으로 개선시켜 바이오의약품이 가지는 주사제로서의 단점을 극복할 경우 시장에 성공적으로 진입할 수 있음을 보여준 사례들입니다. 다. 회사 사업개요 (1) 기반 기술 당사는 지속형 바이오의약품 기반기술인 NexP™ 융합(Fusion) 기술과 차세대 항암 항체치료제 기반기술인 NexMab™ ADC 기술, 정맥주사(iv)를 피하주사(sc)로 바꾸어 주는 Hybrozyme™ 기술 등 3개의 플랫폼 기술을 보유하고 있습니다. NexP™ 융합 기술 - 당사 자체적으로 고안한 단백질 캐리어(Carrier)인 NexP™와 1세대 단백질치료제를 융합하여 체내 지속성이 증가하고 투여 편의성 및 치료 효과가 향상된 차세대 단백질치료제를 개발하는 원천기술- 전세계적으로 지속형(Long-acting) 단백질의약품의 개발을 위한 기술로는 서방형(Slow-releasing) 제제, PEG
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접합, Fc 융합, 알부민 융합 등이 있으나 각각의 기술이 가진 장단점으로 인해 적용 가능한 단백질의약품이 제한적- NexP™는 인체에 풍부한 단백질인 Alpha-1 Antitrypsin(A1AT)의 아미노산을 치환하여 체내 지속성을 늘리고 A1AT 고유의 기능을 없앤 단백질캐리어로 단백질의약품에 NexP™를 융합하여 단백질의약품의 체내 지속성 증가- NexP™는 기존의 지속형 기술과 달리 거의 모든 단백질이나 펩타이드 치료제에 대해 적용되는 범용 기술로 융합 후에도 단백질의약품 자체의 생물학적 활성 저하가 없으며 제조 효율이 높아 경제성 면에서도 우월- NexP™는 전세계 11개국 특허 등록 완료- 당사는 NexP™ 융합기술을 적용하여 '지속형 성장호르몬', '지속형 혈우병치료제(제7형 혈액응고인자)', '지속형 NASH 치료제' 등 개발 중 - 항체-약물 접합체(ADC, Antibody-Drug Conjugate)는 항체와 약물(Payload)을 링커(Linker)로 접합시켜 암세포 내에서만 약물이 분리 방출되면서 암세포를 사멸시키는 표적지향 항암제로 합성약물의 장점인 강한 효능(Cytotoxicity)과 항체치료제의 장점인 선택성(Selectivity) 및 지속성을 결합하여 항체의약품보다 효능은 뛰어나고 합성 약물보다 독성에 의한 부작용이 적은 항체 바이오베터- 항체와 약물을 접합하는 다양한 ADC 기술이 개발 중에 있으나 '항체 구조 변화에 따른 문제', '항체-약물 접합체의 안정성이 저하되는 문제', '약물 접합 부위를 컨트롤 할 수 없는 문제' 등 단점 부각- 당사의 NexMab™ ADC 기술은 항체의 구조를 가능한 원형 그대로 유지하면서 항체에 약물이 선택적으로 접합되도록 하는 ADC 기술- NexMab™ ADC 기술을 통해 생산된 항체-약물 접합체는 생산 수율이 높고 항체 고유의 활성을 저해하지 않으며 혈액 내에서도 접합이 쉽게 절단되지 않아 체내 지속성 우수- 2019년 7월에 미국 FDA에 위암 치료용 희귀의약품으로 등록하면서 임상 절차를 간소화 했으며 NexMab™ ADC 기술은 전세계 8개국에 특허 등록- 당사는 NexMab™ ADC 기술을 적용하여 '차세대 유방암치료제' 개발 중 히알루로니다아제 원천 기술(Hybrozyme™) - 기존의 항체치료제나 단백질 의약품의 경우 인체에 많은 용량 투여를 통해 치료 효과가 나타남에 따라 정맥주사(iv) 투여방식이 불가피하나 환자가 병원에 입원하여 집중 관리 하에 총 투여시간이 약 4~5시간 정도 소요되므로 환자에게 많은 불편함이 있었고 이에 따른 의료수가를 높이는 원인으로 지목- 이의 해결 방안으로 정맥주사(iv) 제형 항체의약품을 피하주사(sc) 투여 방식으로 바꿀 수 있는 기술 개발이 진행되고 있었으며 현재 미국의 할로자임(Halozyme Therapeutic, Inc.) 사가 세계 최초로 개발한 인간 히알루로니다아제(rHuPH20)가 시장을 독점- 당사가 독자적으로 개발한 신규 인간 히알루로니다아제는 미국 할로자임 사의 인간 히알루로니다아제와 동일한 작용 기전과 효소 활성을 유지하면서 열 안정성을 증가시켜 단백질의 안정성 증대- 2019년 12월에 10대 글로벌 제약사에 총1.6조원 규모의 비독점적 라이센스아웃 계약 체결에 이어 2020년 6월 또 다른 10대 글로벌 제약사에 총4.7조 규모의 비독점적 라이센스아웃 계약 체결- 2021년 1월에는 인도에 본사를 둔 인타스 파마슈티컬스 사와 계약금과 단계별 기술료(마일스톤)를 합쳐 총 1,200억원 및 이와 별도로 제품 상용화에 따른 매출액 규모에 따라 최대 두자릿수 비율(%)의 로열티를 수령하는 라이센스아웃 계약 체결 (2) 개발 중인 제품 개발 제품 제품 설명 개발 단계 지속형 인성장호르몬 NexP™와 결합하여 지속성이 증가된 인성장호르몬(hGH) 국내 임상2a상 완료, 소아용 글로벌 임상 진입 비알코올성 지방간염치료제 신규 GLP-1 유사체와 A1AT 융합단백질로 비알코올성 지방간염치료제(NASH) 원천기술 확보 ADC 유방암/위암치료제 NexMab™ ADC 기술을 이용하여 유방암 타겟
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항체와 항암약물을 접합한 유방암치료제 국내 유일 임상1상 마무리,2020 ASCO 결과 발표, 타약물과 병용요법 개발 예정 피하주사용 히알루로니다아제 피하주사용 원천기술인 인간 히알루로니다아제(Hyaluronidase) 2019년,2020년, 2021년 연속 글로벌 10대 제약사 및 다국적 제약사에 라이센스아웃 계약, 임상1/3상 준비중 독자제품형 히알루로니다아제 외과 수술 후 통증 및 부종 완화, 피부과/성형외과에서 시판 중인 동물유래 히알루로니다아제 대체 재조합 인간 히알루로니다아제(Tergase) Pivotal 임상시험계획서(IND) 제출 아일리아 바이오시밀러 습성황반변성(WAMD) 치료 융합단백질인 아일리아의 바이오시밀러 국내 임상1상 마무리,글로벌 임상 3상 준비 중 허셉틴 sc 바이오시밀러 유방암 및 위암 항체치료제인 허셉틴 SC의 바이오시밀러 사업개발 준비단계 허셉틴 iv 이오시밀러 유방암 및 위암 항체치료제인 허셉틴의 바이오시밀러 중국 임상 3상 준비 중 라. 시장 규모 및 전망 글로벌 의약품 시장조사기관인 '이벨류에이트파마(EvaluatePharma)' 는 2020년 6월'World Preview 2020, Outlook to 2026' 보고서를 통해 글로벌 제약산업의 현황과 전망을 발표했습니다. 코로나-19 팬데믹 상황 속에서도 혁신적이고 효과적인 치료제에 대한 지속적인 요구로 인해 전세계 처방의약품(Prescription drug) 매출액은 2020년 9,040억 달러에서 연평균 7.4%씩 성장해 2026년에는 1조 3,903억 달러 규모가 될 전망되며 이는 지난 2012∼2019년 처방의약품 매출액 연평균 성장률이 2.7%에 그친 것과 비교할 때 매우 빠른 성장세로 볼 수 있습니다. 전세계의약품시장규모_202007.jpg 전세계 의약품 시장 규모 전체 의약품 시장에서 바이오의약품이 차지하는 매출 비중은 지속적으로 증가하는 추세로 2019년 29%에서 2026년에는 55%를 차지할 것으로 전망되며 글로벌 매출 상위 100대 제품 중에서 바이오의약품 비중은 2012년 39%에서 2019년에는 53%로 Small molecules 등 기존제품을 추월함으로써 의약품 산업은 바이오의약품으로 계속 이동 중이며 2026년에는 바이오의약품의 비중이 55%를 차지할 전망입니다. 이는 특허로 보호받는 바이오의약품 신약이 많고, 바이오의약품의 판매 단가가 고가이기 때문인 것으로 추정됩니다. 바이오의약품비중_202006.jpg 바이오의약품 매출 비중 추이 바이오의약품 시장의 대표 주자는 Roche로 판매액은 2019년 411억 달러에서 2026년 486억 달러로 예측되어 2026년에도 시장 선두 자리를 유지할 것으로 전망됩니다.Roche는 2018과 2019년 자사의 블록버스터 3개 제품 Avastin, Herceptin, Rituxan의 특허가 만료됨에 따라 시장 점유율이 5.8% 하락했음에도 불구하고 여전히 선두 바이오의약품 기업의 지위를 유지할 것으로 전망되며 Tecentriq, Perjeta 등 을 포함하여 2026년 매출 상위 100대 제품 중에서 9개를 보유할 것으로 예측됩니다. 바이오의약품매출상위기업_202006.jpg 바이오의약품 매출 상위기업 치료영역은 항암(Oncology) 분야가 2019년 16%에서 2026년 21.7%로 확대될 것으로 예상되어(연평균 성장률 11.5%) 가장 높은 시장 점유율 및 성장률을 지속하고 있습니다. 이는 면역항암제인 Keytruda와 Opdivo가 견인하고 있으며 이들 제품의 2019년~2026년 연평균 성장률은 20.2%로 전망됩니다. 또한 2026년까지 면역억제제(Immunosuppressant)와 피부(Dermatologicals) 분야의 연평균 성장률은 각각 14.3%와 12.7%로 고속 성장이 예상됩니다. 세계 바이오시밀러의 시장은 시장조사 업체인 Frost Sullivan에 의하면 2015년 27억달러에서 2025년에는 663억달러에 이를 것으로 추정하였습니다. 바이오시밀러시장.jpg 바이오시밀러시장 (그림 출처: 머니투데이) 바이오신약 개발은
알테오젠 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

시장에서의 성장 잠재력이 크지만 신약 개발의 속성상 전임상 혹은 임상 과정에서 실패할 가능성이 높습니다. 신약 출시를 위해 평균 12~15년 소요되며 평균 26억달러의 천문학적 비용 투입 등 소위 '0.01%의 성공 확률에 도전' 한다고 알려져 있으며 최근 의약품의 R 생산성 저하 등 리스크가 큰 분야로 인식됩니다. 바이오 신약의 특허 만료에 따른 바이오시밀러 시장이 열리면서 (바이오시밀러 '르네상스' 시대 도래) 기존 오리지널 제품에 대한 가격 부담으로 치료 혜택을 받지 못한 개발도상국 환자들에게까지 치료 기회가 확대될 것으로 예상되며 특히, 후발주자들에게 전략적으로 선택되는 이유는 이미 오리지널 제품이 시장에 출시되어 안전성과 유효성이 검증되었기에 신약개발에 비해 현저하게 낮은 연구개발 비용과 단축된 개발 기간에 대한 장점으로 인해 시장 진입을 더욱 촉발시키고 있습니다. 바이오시밀러는 개발비용이 오리지널 단백질의약품의 10% 수준이고 소요기간은 임상2상 면제 등절반 정도인 반면 성공 확률은 10배 가량 높아 효율적인 사업모델로 평가되어 허셉틴의 경우, 미국 시장은 5개 바이오시밀러 제품이 품목 허가를 받았으며 유럽 시장은 6번째에 이어 7번째 품목 허가가 예정되어 있습니다. [알테오 젠 개발 제품의 품목별 시장 현황 및 전망] 히알루로니다아제 원천기술 (Hybrozyme™) - 기존의 항체치료제나 단백질 의약품의 경우 인체에 많은 용량 투여를 위해 정맥주사(iv) 제형으로 투여하게 되는데 이를 위해 환자가 병원에 입원하여 집중 관리 하에 투여시간이 약 4~5시간 정도 소요되므로 환자에게 많은 불편함이 있었고 이에 따른 의료수가를 높이는 원인이 되었음- 이를 극복하기 위하여 정맥주사(iv) 제형 항체의약품을 피하주사(sc)로 투여방식으로 변환할 수 있는 기술 개발이 진행되고 있었으며, 현재 미국의 할로자임(Halozyme Therapeutic, Inc.)사가 세계 최초로 개발한 인간 히알루로니다제(rHuPH20)가 시장을 독점 하게됨- 할로자임 사는 2012년까지만 하더라도 마일스톤 및 계약금이 매출의 대부분을 차지했지만 Roche사를 위시한 파트너 사의 임상 진전에 따른 API(원료의약품) 매출과 Herceptin sc, Rituxan Hycela, HyQvia 등의 품목허가에 따른 제품 출시로 로열티 수입이 급격하게 증가하고 있으며 2027년 로열티 수입만으로 10억달러를 예상함- Roche 사는 오리지널 허셉틴의 물질 특허 만료로 허셉틴 바이오시밀러가 무차별적으로 출시될 경쟁 시장에 대응하기 위해 처음으로 피하주사 방식의 허셉틴sc 제형을 출시하여 시장의 판도를 바꿔놓았으며 sc 제형 개발사인 할로자임 사는 Roche 사로부터 현재까지 3천억원 이상의 수익을 기록했고 본 sc 기술을 다른 파이프라인으로 확장할 때마다 평균 500억원 이상의 추가 수익을 올리고 있음- 당사가 본 기술을 적용하여 개발한 '인간 히알루로니다아제'는 할로자임 사 제품(rHuPH20)과 비교하여 동일한 작용 기전과 효소 활성을 유지하면서 열안정성을 증가시켜 단백질 자체의 안정성을 향상시킨 독자 기술이며 발현량이 높아 생산량 및 경제성 측면에서도 경쟁력을 갖춤- 당사의 재조합 '인간 히알루로니다아제'는 항체치료제나 단백질 제제의 첨가제로 사용되는 용도 이외에 독자 제품(Stand alone)으로 피부과, 안과, 성형외과 및 수술 후 부종 완화 및 통증을 경감시키는 작용이 있어 1950년대 동물에서 추출한 천연물 제제가 개발되어 시판되고 있지만 이종 단백질이 다량 포함되어 있어 알러지, 아나필락시스 반응-호흡곤란 등의 부작용 보고 건수가 해마다 증가함에 따라 이상 반응 등 부작용을 획기적으로 줄일 수 있는 순수 정제 액상 재조합 제품에 대한 미충족 욕구(Unmet Needs)가 매우 큰 시장이라고 볼 수 있어 할로자임 사도 Hylenex 란 제품으로 출시하였고 2022년에는 1조원의 시장 규모를 형성할 것으로 전망됨 차세대 항암 항체치료제(ADC 항체-약물 접합 치료제) - 항체-약물 접합체(Antibody-Drug
알테오젠 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

Conjugate, ADC)는 항체에 세포독성 약물(Cytotoxic agent)을 링커(Linker)로 접합시킨 구조이며, ADC가 암세포 표면 수용체를 인식하고 결합하면 암세포 내로 유입되고 약물이 분리되면서 암세포 사멸을 유도하는 원리임- 항체치료제의 장점인 선택성(selectivity) 및 지속성과 합성 약물의 장점인 강한 효능을 결합한 것으로 항체의약품보다 효능은 뛰어나고 합성 약물보다 독성에 의한 부작용이 적은 항체 바이오베터이며 1세대 ADC 치료제인 혈액암치료제 애드세트리스(Adcetris)는 연간 4조원씩 판매되었으며 유방암치료제 캐사일라(Kadcyla)는 2013년 미국에서 출시되어 2017년 1조원 이상 판매됨- 항체-약물 접합(ADC) 치료제 시장은 2019년 27억 달러에서 2026년 248억달러 규모로 확대될 전망이며 연평균 성장률 37%로 약 7년 만에 시장 규모가 9배 이상 커지게 됨에 따라 최근 글로벌 제약사들이 ADC 치료에 관심을 증대시키며 시장 성장의 견인차 역할을 하고 있음 - 미국 머크(MSD) 는 시애틀제네틱스와 2가지 항암 신약 개발을 위해 5조원이 넘는 대규모 투자를 단행했으며(계약금 6억 달러+단계별 성과기술료 26억 달러), 길리어드 사이언스(Gilead Science) 는 이뮤노메딕스를 210억 달러에 인수한다고 발표했고 2019년 일본의 다이이치산쿄(Daiichi-Sankyo) 가 ADC 유방암치료제 후보물질(인허투)에 대해 영국계 아스트라제네카(AstraZeneca)와 60억 달러의 공동개발 계약을 체결하기에 이름- 난소암의 경우 현재 치료제가 없는 상황이어서 당사가 개발 중인 항체-약물 접합(ADC) 난소암치료제가 개발될 경우 시장규모가 4조원 이상으로 형성될 것으로 추정됨 아일리아 바이오시밀러 - 습성황반변성(WAMD, Wet Age-related Macular Degeneration)은 혈관성장인자(VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor)의 과발현으로 망막에 비정상적인 혈관이 자라면서 출혈이 발생하고 이로 인해 부종이 생기고 삼출물이 발생되면서 황반(망막 중심의 노란색을 띠는 부위로 중심 시야에 해당)이 압박을 받으며 시력을 잃게되는 대표적인 노인성 질환임 - 습성황반변성 환자는 전 세계적으로 2013년 기준 2,400만으로 추정되며, 한국도 보고된 환자 수만2010년 9만명에 달하고 인구 고령화로 인해 2025년에는 3배까지 증가할 것으로 예상되지만 실제로 20% 에도 못 미치는 환자 만이 진료를 받을 정도로 인지도가 낮고 치료제에 대한 비용 부담으로 처방을 받는 환자 수는 진료를 받은 환자 수의 20% 에도 못 미치는 상황임- 글로벌 습성황반변성 시장은 2012년 48억 달러에서 2019년 114억 달러로 연평균 성장률 13.0% 성장추이를 보이고 있으며, '루센티스(Lucentis)' 와 '아일리아(Eylea)'가 시장을 양분하고 있는 상황이며 2018년 기준 루센티스와 아일리아가 전세계 시장 점유율 88%를 장악하고 있음- 루센티스는 제넨텍/노바티스 가 개발하였고(품목허가 2007년 1월) 2019년 매출 규모는 4.6조원이며 아일리아는 리제네론/바이엘 이 개발하였으며(품목허가 2012년 11월) 2019년 매출 규모는 8.7조원을 시현하였고 특히 아일리아는 편의성을 장점으로 최근 4년간 (2015년~2019년) 평균 16.5%의 성장률을 나타내는 등 시장점유율이 높아가는 추세임- 아일리아는 습성황반변성, 망막중심정맥폐쇄성(CRVO) 황반부종, 당뇨병성 황반부종(DME) 등 다양한 시력 손상 치료제로서 2019년 8.7조원이 판매되었으며 성장성이 높은 항체의약품 중 하나이지만 가격이 고가여서 오리지널 대비 저렴한 바이오시밀러가 출시될 경우 그 동안 고가 의료비 부담으로 치료 혜택을 누리지 못하는 잠재 환자들로 시장이 확장될 것으로 예상됨 허셉틴 iv / 허셉틴 sc 바이오시밀러 - HER2 타겟 유방암 항체치료제인 허셉틴은 2013년에 7조원 이상이 판매된 전세계 10위권의 블록버스터 의약품으로 효능이
알테오젠 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

뛰어나면서도 부작용이 적고 최근 위암 적응증이 추가되어(2010 년 FDA) 위암 환자가 많은 아시아를 중심으로 다른 항체치료제에 비해 높은 성장률을 보이고 있음- 허셉틴 피하주사 제형(sc)이 2013년 유럽에서 출시되어 2016년에 허셉틴 시장의 47%를 점유함으로써 새로운 제형인 허셉틴 SC 제품이 주목받기 시작함- 2019년 6월 미국 시장에 허셉틴 바이오시밀러 5개가 출시되어 경쟁이 치열한 가운데 허셉틴 sc 제제(Herceptin Hylecta)가 2019년 3월에 시판 허가되어 허셉틴 바이오시밀러와 경쟁하고 있음 - 또한 허셉틴보다 약효가 강력한 캐사일라(Kadcyla)의 출시로 인해 글로벌 시장에서 허셉틴의 시장이 일부 잠식될 것으로 예상되지만 캐사일라가 허셉틴 대비 두 배 이상 가격이 높아 허셉틴으로도 효과를 볼 수 있는 환자군과 브라질, 중국 등 파머징 국가에서는 꾸준히 허셉틴 수요가 있을 것으로 예상됨 지속형 성장호르몬(hGH-NexP™) - 전세계 성장호르몬결핍증(GHD) 시장 규모는 2016년 14.2억 달러에서 2026년 20.8억 달러로 증가될 것으로 전망되고 있으며 미국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국, 일본 등 주요 7개국 시장에서 성장호르몬결핍증 시장은 연평균 3.9%의 성장률을 보이면서 매일 주사에서 1주 단위 투여의 장기지속형 제제 개발이 시장 성장을 견인할 것으로 예측됨- 현재 Novo Nordisk, Pfizer, Eli Lily 등 5~6개 기업이 시장을 과점하고 있는 상태이며, 1세대 성장호르몬은 1일 1회 주사하여야 하는 불편함으로 인해 투여 불이행의 문제가 빈번히 발생함으로써 시장 성장성을 저해하는 요인으로 작용하기에 1세대 제품을 보유한 글로벌 제약사들 중심으로 2세대 지속형 제형을 개발 중이나 아직까지 출시된 제품은 없는 상황임 - 성장호르몬은 치명적인 질병에 사용되기 보다는 성장 촉진 등과 같은 외양 개선을 위한 의약품으로서 주로 선진국에서 사용되며, 전세계적으로 성장호르몬 투여가 필요한 환자는 연간 2백만 명 이상인 것으로 추정됨 - 생활 수준의 개선과 외모에 대한 관심 증대로 왜소증에 대한 약물치료 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 더욱이 주 1회 투여하는 지속형 제품이 등장할 경우 잦은 주사의 불편함과 주사 바늘에 대한 공포감 때문에 성장호르몬 투여를 주저하는 소아 및 성인에게 편의성을 제공하여 성장호르몬 시장을 확대시킬 수 있을 것임 비알코올성 지방간염 (NASH) - 비알코올성 지방간염(NASH, Non-Alcoholic Steatohepatitis)은 알코올 섭취와는 관계없이 간세포 사이 중성지방이 축적돼 간 무게의 5% 이상을 차지하는 지방간 증상과 동반해 간세포가 괴사하는 염증성 징후까지 나타나는 질환으로 비만, 당뇨 등 대사성 질환과 연관 있으며 간 경화로 진행될 수 있고 심각해지면 간암으로까지 발전할 수 있는 질병임- 미국 성인의12%인 3,000만명 정도의 환자가 있고 건강보험 심사평가원에 따르면 한국 역시 2010년 6,785명이던 환자 수가 현재 연간 3~4만 명 수준으로 급증하고 있지만 이에 대한 치료제가 없으며 2025 년까지 글로벌 치료시장이 200억 달러의 큰 규모를 형성할 것으로 예상됨 지속형 혈우병치료제(Factor VIIa) - 혈우병 치료는 부족한 혈액 응고 인자를 보충해 주는 방식이며, 출혈이 발생할 경우Factor VIII 와 Factor IX 혈액응고인자 제제들을 주사로 투여하여 혈액응고 기작을 통해 지혈 작용을 돕는 원리임- 예방적 차원에서 평소에 혈액응고인자를 주기적으로 투여하며 혈우병의 치료를 위해 신선한 냉동 동결 혈장, 동결 침전물, 응고인자 농축제제 들이 사용될 수 있으며 각 나라의 경제 수준에 따라 사용되는 제제가 상이하고 응고인자 농축제제는 혈액으로부터 제조한 혈액유래 제품과 사람의 혈액응고인자를 유전공학 기술을 통해 제조한 유전자재조합 제품 등으로 나뉘는데 유전자재조합 제품이 혈액 유래제품보다 감염 위험이 낮고 안전하면서도 가격도 많이 낮아져 선진국에서는 유전자재조합 제품으로 치료하는 비율이