chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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전투요소들의 효과를 측정 및 평가해 주는 도구임 국방SW체계 각종 무기체계 및 전력지원체계에 포함되어 각 체계의 임무 달성을 위해 필요한 기능을 구현하는 핵심SW기술임 출처: 국방과학기술 조사서 (나) 방위산업 물자 획득 절차 '무기체계'는 정해진 절차에 의해서 각 군에서 필요한 소요를 식별하고 소요결정기관의 승인을 거쳐 각 군에서 획득하게 됩니다. 무기체계 획득 절차 무기체계 획득 절차.jpg 출처: 국방전력발전업무훈령 국내 무기체계 획득과 직접적으로 관련된 기관으로는 군, 방위사업청, 국방과학연구소가 있습니다. 이들은 아래 그림과 같이 유기적인 관계를 지속하고 있습니다. 무기체계 관련 기관 무기체계관련 기관.jpg 출처: 회사 작성 자료 소요군에서 필요로 하는 무기체계 중 국내 기술의 미성숙 또는 사안의 시급성으로 인해 국내 확보가 불가능한 무기체계들은 국외 구매를 통하여 획득하게 됩니다. 국외 구매의 방식 중에는 해외업체로부터 직접 구매하는 상업구매 방식과 정부간 거래로 구매가 진행되는 FMS(Foreign Military Sales, 대외 군사판매)방식이 있습니다. 해외 직구매 또는 FMS를 제외하면 국내 무기체계는 대략 10년간의 핵심기술개발, 무기체계개발을 거쳐 향후 평균 약20년 동안 양산 및 정비의 단계로 이어집니다. 핵심기술개발 및 무기체계개발단계에서는 개발 매출이 발생하며, 이는 향후 양산매출 및 정비매출로 이어지는 특징을 지니고 있습니다. (다) 방산물자/방산업체 방위산업에 소요되는 물자는 고신뢰성, 고성능의 특성을 지니고 있으며, 극한의 온습도 환경하에서도 파손, 변질되지 않고 규격성능을 발휘할 수 있도록 해야 하며, 높은 수준의 정비 상태가 요구됩니다. 이러한 군수물자들을 정부에서는 군 전용품의 품질보증 및 안정적인 조달원 확보를 위하여 방산 물자로 지정하여 관리하고 있으며, 총포, 화력, 유도무기, 항공기, 함정, 전차/장갑차, 탄약, 통신 및 전자장비 등의 물자를 주요 방산물자로 그 외의 군수물자를 일반 방산물자로 구분하여 관리하고 있습니다. 주요방산물자 지정 현황 구분 완제품 부품 계 화력 탄약 기동 항공 유도 함정 통신전자 광학 화생방 방호 지휘통제 기타 계 출처: 한국방위산업진흥회 홈페이지(업데이트 일자: 2020.09.30) 열거된 주요 방산물자는 대부분 복합, 정밀 기술의 적용이 요구되고 있습니다.방산물자의 지정은 산업통상자원부장관과의 협의를 거쳐 방위사업청장이 그 권한을 가집니다. 방산물자를 생산하는 업체를 방산업체라고 정의하고 있습니다. 방산업체는 주요 방산물자 및 방위사업청장 지정물자를 생산하는 주요 방산업체와 그 외의 품목을 생산하는 일반 방산업체로 구분됩니다. 2020년 10월 기준 총 88개 업체가 방산업체로 지정되어 국내 방위산업의 근간을 형성하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 (1) 글로벌 방위산업 시장 전망 (가) 세계 국방비 추이2019년도 전세계 국방비 지출 규모는 1조 9,170억 달러로 추정되며, 1988년 이래 가장 높은 수준으로 전년 대비 3.6% 증가한 수치입니다. 지역별로 보면 유럽, 아시아ㆍ오세아니아, 미주, 아프리카, 중동 등 전역적으로 국방비 지출은 증가 하였으며, 특히 아시아ㆍ오세아니아는 신뢰할 수 있는 추정치가 나온 1988년 이후 매년 지속적으로 상승 중입니다. 국방비 지출 상위 5개국은 미국, 중국, 인도, 러시아, 사우디아라비아 순이며, 이들 5개국이 전 세계 국방비 지출액의 62%를 차지했습니다. 2018년 3위였던 사우디아라비아는 2019년 10월 정유시설 미사일 공격으로 긴장이 고조되었음에도 불구하고 5위로 하락하였습니다. 미국의 국방비 지출은 7,320억 달러로 세계 최대이며, 이는 전 세계 국방비 지출의 38%로 2~11위 국가의 국방비 지출 총액보다 큰 금액입니다. 2위인 중국은 전 세계 국방비 지출의 14%에 해당하는 2,610억 달러를 지출하였으며 이는 2018년 대비 5.1% 증가한 규모이며, 1994년 이후 25년 계속해서 증가추세에 있습니다. 인도가 2018년 대비 6.8% 증가한 국방비를 지출하며 3위를 차지한
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반면 사우디아라비아는 2018년 3위에서 2019년 5위로 하락했습니다. 우리나라는 10위로 변동이 없으며, 일본은 8위에서 9위로 한단계 하락했습니다. 2019 국방비 지출 상위 10개국(10억 USD, 경상가) 순위 국가 2019년 국방비 증감률(%) 세계 점유율(%) 2019년 2018년 미국 중국 인도 러시아 사우디아라비아 프랑스 독일 영국 일본 대한민국 출처: 국방기술품질원, 「2020 세계방산시장 연감」 (나) 글로벌 방위산업 시장의 전망국방기술품질원의 「2020년 세계 방산시장 연감」에 따르면 전 세계 국방예산은 2020년 1조 8,306억 달러 수준에서 2026년 4조 882억 달러로 연평균 14.3%의 성장이 전망되며, 전세계 무기체계의 획득 예산은 국방예산 연평균 증가율에 다소 못미치는 2020년 3,567억 달러에서 2026년 5,557억 달러로 연평균 7.7%로 성장할 것으로 예상됩니다. 다만, 코로나의 영향으로 실제 각 국의 국방예산은 예측치와 달리 감소될 가능성이 있습니다. 전 세계 국방예산 중 가장 큰 비중을 차지하는 미국은 트럼프 대통령의 국방력 재건 의지를 표명하에 예산 통제법 상황 하에서도 국방비 증액을 요구하며 2020년 국방예산 7,183억 달러를 편성하였습니다. 이중 연구개발비는 2020년 역대 최대 규모인 1,171억 달러를 편성하였으나 2021년 예산에는 1,070억 달러로 약 100억 달러가 감소하였고, 무기체계 획득비는 2021년 1,449억 달러 규모이며, 향후 2022~2026년간 연평균 약 1,422억 달러 수준에서 무기체계 획득비가 책정될 것으로 예상됩니다. 세계 국방예산 전망.jpg [표] 2015~2026년 전세계 국방예산 전망(10억 USD) 출처: 국방기술품질원, 「2020 세계방산시장 연감」 (2) 국내 방위산업 시장 규모 (가) 시장규모 증가율 및 성장 전망국방예산은 크게 방위력개선비와 전력운영비로 구분됩니다. 방위력개선비는 감시정찰, 지휘통제통신, 화력, 함정, 항공기 등의 전력화 예산이며, 전력운영비는 주로 인건비, 급식, 피복, 정보화, 군수지원 및 교육 훈련 등에 소요되는 예산입니다. 방산업체의 매출액과 직접적으로 연관되어 있는 국방예산은 방위력개선비 및 전력운영비 내의 정비예산입니다. 정부는 국방개혁 2.0을 성공적으로 완수하여 미래를 대비하고, "평화를 지키고 평화를 만드는 혁신 강군" 으로 거듭나기 위해 향후 5년간 총 300.3조원(연평균증가율 6.1%)을 배분했습니다. 이는 지난 10년간 국방예산 연평균증가율인 5.4%를 상회합니다. '21~'25 국방중기계획에 따르면 첨단 전력 증강을 통한 강군 건설을 위해 방위력개선비에 대한 투자를 강화하여 100.1조 원(33.3%)을 투입하고, 부대구조와 전력구조의 변화에도 안정적인 국방운영이 될 수 있도록 전력운영비에는 200.2조 원(66.7%)을 투자할 예정입니다. 특히 방위력개선분야는 "전방위 안보위협에 주도적 대응이 가능한 첨단 과학기술 기반의 전력 증강"을 위해 감시ㆍ정찰분야에서 영상ㆍ신호정보 수집능력을 획기적으로 확충하고 한국형 미사일방어분야에서 한반도 전역의 탄도미사일 위협에 복합다층방어가 가능하도록 탐지ㆍ지휘통제ㆍ요격에 이르기까지 탄도탄 대응전력 전단계를 고도화할 예정입니다. 당사는 핵심사업인 군사용정찰위성 및 중고도무인기, 초소형정찰위성, 탄도탄작전소 성능개량, 철매-Ⅱ 성능개량, 장거리지대공유도무기 사업에 참여하고 있습니다. 또한 지상전력 분야에서 기동화ㆍ네트워크화를 통해 압도적 화력을 보유하여 전투 효율을 획기적으로 높이고 해상ㆍ상륙전력에서 전방위 위협에 대응할 수 있도록 수상ㆍ수중ㆍ공중의 입체적 해양작전 능력을 균형 있게 확충하며 공중ㆍ우주전력에서 한반도 전구 내 공중ㆍ우주우세를 확보하고, 공중항적 신속 탐지 및 정밀타격 능력을 구비해 나갈 예정입니다. 당사는 핵심사업인 군위성통신체계-Ⅱ 및 전술정보통신체계(TICN), 대대급전투지휘체계(B2CS), 개인전투체계, 한국형전투기(KF-X) 사업에 참여하고 있습니다. 또한 유ㆍ무인 복합체계 분야에서 4차 산업 핵심기술을
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활용한 유ㆍ무인 복합전투체계 구축을 통해 인간이 수행하기 어려운 고위험 환경에서 전투원의 생명을 보호하여 전투효율성을 향상시킬 예정입니다. 당사는 기 참여중인 무인수색차량을 비롯하여 향후 추진예정인 지상ㆍ해양ㆍ공중 무인체계 사업에 적극 제안 참여할 예정입니다. 전력운영분야는 국방인력구조 개편을 안정적으로 지원하고 4차 산업혁명 기술을 활용해 교육훈련 및 국방운영을 첨단화ㆍ효율화할 예정입니다. 당사는 ICT 기반의 스마트 강군 건설 및 국방운영 효율화를 위해 4차 산업혁명 지능정보기술을 적용한 무선네트워크 기반 육군 스마트부대 사업에 적극 제안 참여할 예정입니다. 정부의 국방개혁2.0 성공적인 완수와 전시작전권 전환을 뒷받침하는 국방중기계획의 추진 그리고 전세계적인 4차 산업혁명 시대의 도래와 이에 따른 민간의 우수한 4차 산업혁명 기술의 신속한 군사적 활용 요구로 향후 국내 방위산업 시장 규모와 방산전자 분야의 선두 업체인 당사의 지속성장이 예상됩니다. 2021년~2025년 국방예산 전망 (단위 : 조원, %) 구분 2020년 대상기간 본예산 추경 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 중기 계 국방비 (증가율) 방위력개선비 (증가율) 전력운영비 (증가율) 출처: 국방부, 「'21년 국방예산 및 '21~'25 국방중기계획 요약 」 다. 경기변동의 특성 및 계절성 방위산업의 수요는 국가의 안보정책과 국제정세에 많은 영향을 받으며, 경기변동 및 계절적 변화 영향을 받지 않는 사업안정성을 특징으로 볼 수 있습니다. 이는 방산기업이 정부로부터 제도적/정책적 필요성에 의해 독과점적인 시장지위를 보장받는 가운데, 상당 수준의 설비투자 및 고도의 복합기술에 대한 필요성이 진입장벽으로 작용하기 때문입니다. 이러한 독점적이고 전문적인 특성은 방위산업이 타 산업 대비 안정적으로 평가 받는데 일조하고 있습니다. 정부는 2008년까지 완성 장비별 전문화와 부품별 계열화를 통해 분야별로 방산기업을 지정(전문화 계열화 제도)해왔고 이러한 제도적 진입장벽으로 인해 전문화 계열화 기업으로 지정된 방산기업은 분야 내 독과점적 지위로 안정적인 사업기반을 확보할 수 있었습니다. 2009년 전문화 계열화 제도 폐지에도 불구하고, 정부의 방위산업물자 국산화 의지, 방위산업의 자본 및 기술집약적 성격, 방산기업간의 중복투자 방지를 위한 사업조정제도 등 전문화 계열화 제도 폐지의 보완책 마련과 방산물자 및 방산기업 지정제도 유지 등에 따라, 방위산업 각 분야의 진입장벽은 여전히 존재하는 것으로 판단됩니다. 또한, 과거 제도적 보호 하에 축적된 기술력을 바탕으로 기존 방산기업이 각 분야에서 선점하고 있는 시장지위도 상당기간 유지 가능할 것으로 예상됩니다. 북한 및 주변국들의 안보 위협과 대한민국 지형적 특수성을 고려한 적합한 무기 개발이 필요하며, 이를 위해서는 정부 주도 하에서 사업이 이루어질 수밖에 없습니다. 또한 제한적인 국내 방위산업 시장 규모를 고려할 때, 독점적인 권한 부여를 통해 규모의 경제 효과를 최대화하여 개발 비용을 최소화하는 것이 합리적입니다. 따라서 현재의 독과점적인 방위산업 특성은 상당 기간 지속될 것으로 전망됩니다. 실제로 지정 방산기업은 2000년 78개사에서 2020년 5월 현재 88개사로 구성되어 있습니다. 방 위산업 분야별 주요방산기업의 경쟁지위도 대체로 유지되고 있습니다. 라. 시장의 안정성 (1) 안정적인 사업기반 보유 009년 전문화 계열화 제도 폐지에도 불구하고, 방위산업 각 분야의 진입장벽은 여전히 존재하는 것으로 판단됩니다. 또한, 과거 제도적 보호 하에 축적된 기술력을 바탕으로 기존 방산기업이 각 분야에서 선점하고 있는 시장지위도 상당기간 유지 가능할 것으로 예상됩니다. (2) 우수한 수익안정성 방산기업의 매출액은 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 이는 방산시장의 규모가 장기국방계획에 따라 매년 일정수준 확대되는 가운데, 과점적 성격으로 방산시장이 제한적인 경쟁구도를 보이고 있기 때문입니다. 또한 수주사업으로 장기간의 매출이 확보되어 있으며, 예산 집행에 따라 일정한 매출이 발생가능한 점은 방산
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기업의 매출 안정성을 높이는데 일조하고 있습니다. 또한 방산기업의 영업수익성도 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 이는 국방조달시장의 독점적 수요자 및 공급자 구조, 적정이윤 배분 실패시의 부작용 등에 따라, 원가 등 소요비용에 적정이윤을 가산하는 '방산원가대상물자의 원가계산에 관한 규칙'을 바탕으로 방위산업물자 가격산정이 이루어지기 때문입니다. 방산기업의 영업수익성은 전반적인 경기 불확실성에도 불구하고 최근 수년간 5% 내외의 안정적인 수준을 유지하며 높은 수익안정성을 보이고 있습니다. 반면, 철강, 건설, 조선산업의 경우 최근 전방 경기 부진 및 수요 정체, 해외 수주 프로젝트 원가율 조정 등으로 높은 변동성 하에서 과거 대비 저하된 영업 수익성을 보이고 있습니다 (3) 정부 주도의 전략적 육성 산업 방위산업은 국가 안보와 직결되는 전략산업이기 때문에 타 민수산업과 비교하였을 때, 제품특성과 생산방식, 수요 및 공급 등 다양한 관점에서 상당한 차이점을 가지고 있습니다. 방산제품은 고도의 정밀도/신뢰성을 충족하기 위한 특정시설과 첨단 기술이 요구되기 때문에 민수분야에 비해 연구개발에 막대한 예산이 필요하고 개발기간 또한 장기간 소요되는 특성을 가지고 있습니다. 이와 같이 일반 민수산업 대비 방위산업의 독특한 특성과 북한의 군사적 위협에 직면하고 있는 대한민국의 특수한 안보환경이 맞물려 국내 방위산업은 정부 주도 하에 육성되고 있습니다. (4) 기타 시장특성 방산물자의 가격결정은 원가보상적 구조를 가지고 있습니다. 업체에서 계약을 수행하면서 지출한 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 등의 실 발생비용에 적정 이윤을 가산하여 보상해 주는 구조로써 안정적 이윤을 보장 받을 수 있습니다 또한, 방산물자 대금회수는 현금 결제가 기본이며 사업에 편성된 예산 범위 내에서 일반적으로 계약금액의 50% ~ 70% 수준의 착수금과 중도금을 받고 있습니다. 마. 경쟁상황 (1) 국내 방위산업 국내 방위산업은 정부와 방위산업체간 쌍방독과점적 특성으로 1970년대 방산물자 지정 및 방산원가 제도를 중심으로 현재까지 큰 변화 없이 이어져 오고 있습니다. 이에 따라 40여년간 내수 위주의 독과점적 시장구조가 정착되어 있습니다. 대부분의 민수산업은 불특정 다수를 대상으로 제품 기획/개발/생산/판매되지만, 방위산업은 수요자가 정부로 사실상 유일하며 공급자 또한 한정되어 있는 경우가 대부분입니다. 정부는 1984년 방위산업의 특수성을 고려해 전문성 있는 업체를 선정해 그 업체만 연구개발사업에 참여하도록 하였으며, 완성장비 기준의 전문화 및 부품기준의 계열화 업체를 지정하고 수의계약 형태로 조달함에 따라 국내방위산업은 품목별로 독과점적인 시장구도를 형성하였습니다. 2008년말 정부는 전문화ㆍ계열화 제도를 폐지하였습니다. 이에 따라 능력 있는 업체들이 제한 없이 국방분야 연구개발 사업에 참여할 수 있게 되었습니다. 그러나, 폐지 이후에도 정부의 방산물자 국산화 의지, 방산의 자본 및 기술집약적 성격, 방산기업간의 중복투자 방지를 위한 사업조정제도, 방산물자 및 방산업체 지정제도 유지 등으로 인하여 방산업체들의 각 분야의 공고한 시장지위 및 높은 진입장벽은 계속 유지되고 있습니다. 과거 제도적 보호 하에 오랜 시간 축적된 기술력, 설비 및 인적자원은 신규 또는 경쟁업체의 진입을 어렵게 하는 요소입니다. (2) 세계 방위산업 세계 방위산업 시장은 미국과 일부 서유럽국가가 전체의 90%를 점유하고 있어 다른 국가들의 진입장벽이 높은 분야이며, 세계 100대 군수업체 중 미국업체가 전체 판매량의 60%, 서유럽업체가 32%를 점유하고 있습니다. 방위산업은 대규모 설비투자와 고도의 기술 및 정밀성이 요구되는 자본ㆍ기술 집약적인 산업으로 장기간에 걸친 연구개발과 양산, 기존의 사업수행 실적 등을 감안할 때 세계 방위산업의 독과점적인 시장구도는 앞으로도 상당기간 유지될 것입니다. (3) 진입의 난이도 국내 방위산업은 2008년까지 완성장비 별 전문화와 부품 별 계열화를 통해 분야별로 방산업체를 지정(전문화ㆍ계열화 제도) 해 왔습니다. 이러한 제도적
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진입장벽으로 인해 전문화ㆍ계열화 업체로 지정된 방산기업들은 안정적인 사업기반을 확보 할 수 있었습니다. 2008년말 전문화ㆍ계열화 제도 폐지 이후에도 정부의 방산물자 국산화 의지, 방산의 자본 및 기술집약적 성격, 방산기업간의 중복투자 방지를 위한 사업조정제도, 방산물자 및 방산업체 지정제도 유지 등으로 인하여 방산업체들의 각 분야의 공고한 시장지위 및 높은 진입장벽은 계속 유지되고 있습니다. 과거 제도적 보호 하에 오랜 시간 축적된 기술력, 설비 및 인적자원은 신규 또는 경쟁업체의 진입을 어렵게 하는 요소입니다. (4) 경쟁요인 주변국의 군사 위협에 대응할 수 있는 자립적인 국가 안보 확보를 위해서는 그에 상응하는 무기체계 획득이 필요합니다. 주변국의 위협에 상응하는 무기체계 획득이 불가능 할 경우 방위산업 선진국의 주도하에 필요한 무기체계를 획득하게 됩니다. 이러한 이유로 세계 방위산업의 중요한 경쟁요인은 기술력이라고 할 수 있습니다. 세계 방위산업 시장의 판도를 보더라도 미국을 기준으로 선진권 이하의 국가들이 방산기술의 추격을 통해 상대적 격차를 좁히는 노력을 하고 있습니다. 바. 시장점유율 추이 방위산업의 특성상 무기체계는 군의 소요를 기반으로 정부와의 계약을 통하여 매출이 이루어 지고 있습니다. 이러한 사유로 국내 방위산업 시장규모는 국방비 예산 중 무기체계 획득 예산인 방위력개선비로 정의하고 시장 점유율을 추정하였습니다. 국방예산 추이 (단위 : 억원) 회계연도 2021년 2020년 2019년 정부재정 국방비 총액 전력운영비 방위력개선비 출처: e-나라지표(본예산 기준) 당사의 최근 5개년 방위력개선비를 기준으로 점유율을 산정하면 평균 국내 방위산업시장의 약 7% 내외의 점유율을 보이며 꾸준히 증가추세에 있습니다. 방위력 개선비 시장 점유율 (단위 : 억원, %) 구분 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 방위력개선비 당사 방산부문매출액 시장 점유율 주) 매출액에는 합병 후 부문간 거래 매출액이 포함되어 있습니다. 당사는 지난 40여년간 성공적인 사업수행을 통해 육ㆍ해ㆍ공ㆍ우주ㆍ사이버 5대 전장, 8대 무기체계를 아우르는 국내 최고수준의 핵심기술과 핵심인력, Product Line up을 갖추고 있습니다. 사. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 대한민국의 방위산업은 1970년대 초 총포, 탄약류 등 일부 기초적인 무기체계를 국산화하면서 태동하여 이후 자주국방의 기조 아래 선진국으로부터의 기술이전 및 부품 국산화를 거쳐 최근에는 미래 무기체계를 독자적인 기술력으로 개발 생산하는 수준으로 까지 발전하였습니다. 이 과정에서 국내 방산기업들은 방산 기술 및 산업 수준을 현 수준으로 발전시키는데 주도적인 역할을 수행해 왔으며, 그 결과, 국내 방산 시장에서 독보적인 기술력과 사업 경쟁력을 확보하고 있습니다. 한편, 국내 방산 시장은 방위사업법 등과 같은 정부의 방산 육성정책에 따라 외국 업체 대비 국내 업체에 일부 우선권이 부여되며 일정 수익이 보장되는 등의 사업적 장점이 있는 반면, 국방비 등 정부 예산에 편중되어 사업 성장 및 수익 확대에는 한계가 있습니다. 국내 방산기업들은 이러한 성장 한계를 극복하기 위해 시장을 국내에서 벗어나 해외로 확대해야 합니다. 해외 시장은 최근 국지적 영토 분쟁 등의 긴장 지속, 자국 우선주의에 따른 신 냉전 흐름으로 방산소요가 증가하며 성장하고 있습니다. 특히 사우디아라비아, UAE, 이라크 등의 중동지역, 인도, 인도네시아, 필리핀 등의 아시아 태평양 국가들이 주변국과의 긴장 강화와 자국의 경제발전 흐름이 맞물려 실질적인 군비 지출이 증가하고 있어 큰 기회시장으로 부각하고 있으며, 미국의 압력에 따라 자국 방위비를 증액해야 하는 유럽의 나토 회원국들도 새로운 성장 시장으로 주목 받고 있습니다. [ICT부문] 가. 산업의 특성 IT서비스산업은 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성 제고 및 사업의 부가가치를 제공하고, 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 산업으로, 산업 성장기에 IT 인프라 구축으로 양적인 팽창이 이루어졌으며,
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최근 산업간 융복합 가속화와 모바일 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅등의 신기술의 수용 및 확산 추세에 따라 IT 산업의 중심산업으로서의 위치를 공고히 하고 있습니다. 특히 IT 서비스 산업은 고급인력 중심의 지식기반사업으로서, 제조업, 통신업 등 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용 창출효과가 매우 높은 산업입니다. IT서비스 사업영역 구 분 사 업 영 역 IT아웃소싱 고객사 시스템 관리, 운영 및 유지보수 시스템통합(SI) 맞춤형 시스템 개발 패키지 소프트웨어 기반 시스템 개발, 데이터센터 서비스 S/W, H/W 장비판매, 설치 통합 및 관리 등 (1) IT아웃소싱IT 아웃소싱은 고객의 요청에 따라 기업 정보시스템과 관련된 설비, 인력, 하드웨어 등을 관리 및 운영하는 것을 의미합니다. 고객의 입장에서는 정보화 계획 및 IT관련 업무의 전부(Full-Scope) 또는 일부(Selective)를 전문화되고 효율적인 IT서비스 전문업체에 위임하는 경영전략으로, 고객사는 IT관련 업무를 아웃소싱 하여, 전략적 사업에 역량을 집중할 수 있습니다. 뿐만 아니라 IT와 관련된 일체의 행위(기획, 운영, 유지보수 등)를 당사와 같은 IT서비스 기업에 위탁하여 운영효율을 높이고 IT투자비를 절감할 수 있습니다. IT아웃소싱 사업 제공 서비스 구 분 내 용 IT 아웃소싱 고객 아웃소싱 추진에 대한 의사결정 및 전략수립, 추진성과에 대한 분석, 효과적인 아웃소싱 관리체계 수립을 지원하는 서비스 IT 진단 고객사가 IT 경쟁력을 확보/유지할 수 있도록 현재 IT수준을 진단하여 업계 최고수준과의 차이를 분석하고 이를 극복하기 위한 개선 방안을 제시하는 서비스 SLA/SLM 체계 정립 SLA (Service Level Agreement, 서비스 수준협약서), SLM(Service Level Management, 서비스 수준관리) IT 아웃소싱 서비스 수준에 대한 정량적 관리 및 관리의 투명성 확보를 통해 IT서비스 수준 향상을 도모하는 서비스 보안/리스크 관리서비스 고객의 비즈니스 목적을 달성하는 데 있어 전산시스템과 네트워크 등 모든 IT자산과 조직에 일어날 수 있는 위험을 분석하고, 이에 대한 대책을 수립하여, 관리자와 조직이 그 대책을 실현할 수 있도록 지원하는 서비스 (2) 시스템통합(SI) SI사업은 고객에게 필요한 정보시스템 구축 계획 및 운영 전략을 기획하고, 시스템 설계 및 개발을 지원하는 서비스를 의미합니다. 즉 고객의 요구에 의하여 일정기간 시스템을 구축에 대해 전체를 책임지고 수행하는 서비스라 할 수 있습니다. SI사업은 H/W(하드웨어), S/W(소프트웨어), N/W(네트워크) 등 유형의 IT자원과 무형의 자원인 기술력을 통합하여 고객의 정보화를 실현하는 과정으로 볼 수 있으며, 정보통신산업에서 인프라를 담당하는 필수적인 분야로 여겨지고 있습니다. SI사업 제공서비스 구 분 내 용 맞춤형 시스템 개발 고객의 환경에 가장 적합한 맞춤형 IT시스템 개발 패키지 S/W기반 시스템 개발 ERP(전사적 자원관리), CRM(고객관리 시스템), SCM(공급망 관리), KM(지식관리), 그룹웨어 등 기업용 패키지 솔루션 개발 시스템관리, 운영 및 유지보수 IT서비스 기업만의 검증된 품질체계를 기반으로 24시간, 365일 무중단 서비스 제공 S/W, H/W 판매, 설치, 통합 및 관리 고객의 시스템에 가장 적합한 S/W, H/W, N/W의 통합구매, 설치 및 유지보수 제공 Data Center 서비스 고객사 데이터 센터에 대한 운영 프로세스 및 인프라 현황을 점검하고 국제적 선진 모델에서 요구하는 운영 품질에 도달하기 위해 장/단기 추진과제를 도출하고 개선방안을 제시하는 서비스 Network 서비스 고객 네트워크의 운영관리 프로세스 문제점 분석 및 개선점을 제시하여 네트워크의 설계ㆍ구축ㆍ운영ㆍ관리에 이르는 운영전반에 관한 컨설팅을 제공하는 서비스 고객의 사업에 영향을 미치는 각종재해와 비상사태에 대비하기 위한 정책 및 업무절차, 조작편성, 대체시설 확보 방안을 수립하여 사업의 연속성을 보장하는 서비스 신기술 서비스 최신
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트렌드에 따라 신기술을 발굴, 적용, 확산하는 서비스 제공 나. 산업의 성장성 2020년 국내 IT서비스 시장은 2019년 대비 0.6% 성장한 13조 2,100억원을 형성할 것으로 예상됩니다. 국내IT서비스 시장전망 (단위 : 조원) 구 분 '19년 '20년 '21년 '22년 '23년 시장규모 출처: KRG, 2020년4월 국내 IT서비스 시장은 전반적으로 신규 시스템 구축보다 기존 시스템 운영 효율화 및 업그레이드에 투자가 집중되는 경향을 보이고 있으며, 코로나19 확산에 의한 경기침체 영향으로 단기적 저성장이 예상되나, 디지털트랜스포메이션과 관련한 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 도입에 적극적인 대기업 중심의 신기술기반 프로젝트 추진에 따라 향후 시장성장성 회복이 전망됩니다. 다. 경기변동의 특성 IT서비스 업체들의 매출액은 설비투자 증가율과 국내 총생산(GDP) 증가율과 유사한 추세를 보이고 있습니다. 그러나 최근 들어 IT투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략의 하나로 인식되고, IT시스템 구축 및 유지보수, 안정화와 고도화, 운영 효율화 뿐만 아니라, 경기와 관계없이 제조, 금융, 서비스등 다양한 분야에서 사업 경쟁력강화를 위해 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 등을 기반으로 하는 디지털 트랜스포메이션이 이루어 지고 있어, 경기변동의 민감도는 낮아질 것으로 전망 됩니다. 라. 계절성 IT서비스 산업은 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업으로 다른 산업에 비해 계절적 경기변동에 대한 민감도는 낮은 편입니다. 하지만 연초에는 고객사가 투자계획 수립 및 검토를 진행하는 시기이므로 수주가 감소하기도 하고, 수요처(발주사)가 연간 예산의 소진을 위해 하반기에 예산집행이 집중됨에 따라 일반적으로 IT서비스 업체들의 1분기 매출은 비교적 낮은 편이며, 상대적으로 4분기에 매출이 집중되는 모습을 해마다 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 커다란 영향을 미칠 수준은 아닙니다. 마. 시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 국내 IT서비스 산업은 초기 태동 시 대기업 전산실을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 계열사에 대한 영업에 집중하였으며, 그 결과 대내시장 위주의 매출이 주를 이루기 시작하였습니다. 이러한 초창기 대내시장에 의존적인 사업구조는 국내 IT서비스 산업 내에서 계열로부터의 안정적 수요를 확보한 대기업 계열 업체와 그렇지 못한 업체간의 실적이 차별화되는 원인이 되었으며, IT서비스업 내에서도 업체간의 양극화가 점차 심화되고 있는 상황입니다. 또한, IT서비스 산업의 경우 대내시장과 대외시장으로 양분된 시장구조를 지닌 특성을 갖고 있으며, 각 시장에서 직면하고 있는 경쟁강도 수준은 판이한 차이를 나타내고 있습니다. 대내시장은 대기업 계열 SI업체에 의해 대부분 독점되고 있어 진입장벽이 높고 경쟁강도는 매우 낮습니다. 주요 요인으로는 ① 그룹의 정보보호 필요성 ② 기존 서비스 제공 업체가 보유한 시간적, 비용적 우위 ③ 계열사와의 밀접한 관계를 바탕으로 한 시스템 운영 및 기술상의 우위 등을 들 수 있습니다. 반면, 대외시장은 시장에 신규진입이 용이하고, 초기 대규모 시설투자가 불필요하여 진입장벽이 낮고 경쟁강도가 매우 높으며, IT시스템 내 상당비중을 차지하는 하드웨어 및 소프트웨어 범용화 추세에 따라 있어 수요자가 느끼는 업체별 서비스에 대한 차별화 정도가 크지 않습니다. 바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 IT서비스 산업은 전문 인력들의 소프트웨어 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 Needs를 충족하는 시스템을 제공해야 하므로, 경쟁력 있는 고급 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소입니다. 일반적으로 대형 IT서비스 업체들은 그룹 관계사 사업 참여를 통해 다양한 시스템 구축 경험과 기술력을 습득하고 있습니다. 따라서 수요자들은 자사 시스템의 성공적인 구축과 품질 등의 이유로 대형 IT서비스 업체를 선호할 수 밖에 없으며, 이어지는 IT아웃소싱 및 후속 프로젝트 고려 시 이러한 대형 IT서비스 업체를 선택하게 됩니다. 사.
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회사의 경쟁상 강점과 단점 (1) 컨설팅, 시스템 구축 및 운영/유지보수 등 IT서비스 전반에 걸친 토탈 솔루션 제공 (2) 다양한 산업과 고객에 대한 성공사례를 기반으로 검증된 솔루션간의 결합을 통해 새로운 고객가치 제공 (3) AI, 클라우드, 빅데이터 등 IT 서비스 산업 선도를 위한 신기술 확보 역량 (4) 금융, 제조, 서비스 등 다양한 업종에서 시스템 운영 및 구축 역량 [신 사 업-도 심항공모빌리티(UAM )] 가. 산업의 개요 도심항공모빌리티(UAM, Urban Air Mobility)는 지상과 항공을 연결하는 3차원 도심 항공 교통체계로, 도심 상공에서 사람이나 화물을 운송할 수 있는 차세대 교통 체계입니다. 배터리, 모터 기술의 발전과 충돌회피, 자율 비행 등 첨단 기술의 등장으로 개인 항공기(PAV)는 미래의 새로운 운송수단으로 우리의 삶을 크게 변화시킬 것으로 기대하고 있습니다. 나. 산업의 특성 도심항공교통(Urban Air Mobility)은 인구의 증가와 집중으로 포화 상태인 지상교통망에 대한 대안으로 대두되는 3차원 교통수단을 활용하는 항공 사업입니다. 이미 글로벌 주요 대도시는 인구집중과 지상교통망 혼잡에 따른 UAM 필요성이 논의되고 있습니다. 한국의 경우도 도시권 인구가 1990년 65.5%에서 2019년 77.4%로 증가하였고, 수도권 인구는 1990년 42.8%에서 2019년 50%로 증가하여 국가 교통혼잡으로 인한 연간 비용 약 38.5조의 82%가 대도시에서 발생하는 양상을 보이고 있습니다. 지상 교통 서비스는 이런 도시화 추세에 따라 다양한 모습으로 변모해 왔습니다. 대규모 인프라 투자가 수반되는 지하철, 버스 등 공공재로서 대중교통의 개발과 더불어 공유 교통의 확산이 대표적인 현상입니다. 공유 교통은 차량을 공유하는 카셰어링 (Car-sharing), 카풀과 같이 차량과 운전자를 함께 공유하는 승차공유(Ride-sharing) 등 다양한 형태로 발전되어 왔으며 근래에는 전동 킥보드, 전동 자전거 및 스쿠터 등 전기 구동 기반의 다양한 수단이 등장하여 개인 필요에 따라 사용이 가능한 모빌리티 서비스(Mobility as a Service)를 제공하고 있습니다. 항공기 제작 및 첨단 기술의 발전으로 도심형 항공교통수단으로 eVTOL (Electric Vertical Take-off and Landing, 전기 수직이착륙 항공기)이 대두되고 있습니다. 과거 개념 및 시험 수준에 머물던 eVTOL은 소재, 배터리, 모터, 소프트웨어의 발전으로 실현 가능성이 높아진 상황입니다. eVTOL은 활주로가 필요 없고 소음이 적으며, 배출가스가 없어 도심형 친환경 교통 수단으로 적합합니다. UAM사업은 상기 eVTOL을 기반으로 기체 개발 및 제작, 인프라, 그리고 서비스 등 다양한 분야가 연관되는 거대한 시장을 기반으로 합니다. UAM 기체사업은 기체 및 부품에 필요한 소재, 배터리, 모터, 전자제어 칩과 운항서비스에 필요한 빅데이터와 인공지능까지 다양한 첨단기술이 집약되는 제조업입니다. 인프라 사업은 이착륙장의 건축/건설, 안전운항에 필수적인 통신 및 관제 등을 제공하는 사업입니다. 마지막으로 서비스는 기체 및 인프라를 활용하여 기체/파일럿을 운영관리하고, 안전한 운항을 위한 MRO(Maintenance, Repair, Overhaul, 유지보수), 그리고 상기 Mobility as a Service를 위한 지상 모빌리티 플랫폼과 연계하는 운항서비스 사업입니다. 다. 산업의 성장성 2020년 6월 국토부 K-UAM로드맵에 따르면, 글로벌 UAM시장은 2040년까지 총 731조(6,090억$) 규모로 성장할 것으로 예측됩니다. UAM은 2023년 이후 연평균 성장률 30% 이상의 폭발적인 성장이 전망되며 미래 세계 10대 산업으로 부상할 것이라 예측합니다. NEXA Advisors社는 2019년 10월 발간된 'Urban Air Mobility' 관련 자료에서 2040년 예상 시장규모를 5,430억$, 같은 해 Morgan Stanley社는 14,740억$로 전망하는 등 UAM은
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현재 실현화를 추진 중인 신사업으로 주요 시장전망은 컨설팅 업체 별로 차이가 있습니다. 그러나 기체ㆍ부품의 제작, 보험, 건축ㆍ건설, 운송, MRO 등 다양한 분야를 아우르는 복합적 산업 생태계가 형성될 것이라는 점이 공통적으로 전망되고 있습니다. 3.jpg UAM 산업 시장 전망 출처: 국토교통부 '20년 6월 K-UAM 로드맵 국내에서는 국토부가 2030년 UAM의 본격 상용화를 목표로 하고 있습니다. 2020년 6월 발표된 K-UAM은 이를 위한 계획을 제시하고 있으며 준비기(2020~2024년)에 법ㆍ제도 정비 및 시험ㆍ실증을, 사업초기(2025~2029년)에는 연계교통체계 구축 및 일부 노선 상용화 착수를, 성장기(2030~2035년)에는 운항 도심 거점ㆍ노선 확대 및 흑자사업 전환을 거쳐 2035년 이후는 산업 성숙기로 UAM 이용의 보편화, 자율 비행 실현을 예상하고 있습니다. 라. 주요 eVTOL 기체 개발 업체 및 개발현황 (경쟁상황) 미국의 수직비행협회(Vertical Flight Society)에 따르면, eVTOL 기체는 2019년 200여 종에서 2020년에는 300종을 넘고 있습니다. 다수의 기존 항공기 제조사, 자동차 제조사, 스타트업 업체 등이 eVTOL 기체 제작에 참여하고 있으며 도심항공교통을 위한 다양한 형상의 기체 개발이 진행되고 있습니다. 이와 더불어 eVTOL 기체 개발 업체들은 인프라 및 서비스 사업 또한 주도를 하려는 움직임을 보이고 있으며 실제 사례도 있습니다. 지상 모빌리티 업체인 Uber는 UAM 산업을 위한 백서 발간, UAM 관련 산업 주자들이 다수 참여한 Uber Elevate Summit을 주최하는 등 UAM산업 생태계 조성을 위한 노력을 해왔으나 Joby Aircraft사가 2020년 12월 관련 사업을 추진하던 Uber Elevate 조직을 인수하면서 Joby와 Uber간 모빌리티 서비스를 통합하게 되었습니다. 또한, 독일 Lilium社는 미국 플로리다 주 올란도 시에서 시 정부 및 Tavistock 부동산 개발업체와 함께 운항서비스를 준비하고 있습니다. Lilium은 eVTOL 기체를 제공하고 Tavistock 부동산 업체와 수직 이착륙장을 준비하고, 올란도 시 정부는 파일럿 양성 환경을 제공하는 방식으로 민관이 협력할 예정입니다. 마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 UAM사업의 핵심 성공요소로 안전하면서도 고효율인 기체를 빼놓을 수 없습니다. 이를 위해 당사는 시장 조기 진입을 위한 선도기업을 검토한 결과, Overair를 전략적 사업 파트너로 선정하였습니다. '무인기의 아버지'로 알려진 Abe Karem이 설립한 Karem Aircraft社 그리고 여기에서 인적 분할하여 설립한 Overair는 2019년부터 Butterfly 개발을 착수하였습니다. 14종의 항공기 기체를 설계한 Abe Karem은 Overair의 Butterfly 설계에도 참여를 하고 있으며 Karem Aircraft의 개발 경험과 우수한 엔지니어링 역량을 적용하여 개발을 진행하고 있습니다. Overair의 Butterfly 기체는 대형 로터와 각 블레이드를 제어하여 경쟁사 대비 고성능, 고효율, 안전, 저소음 기체가 될 것으로 예상합니다. Butterfly는 이착륙 시에는 헬기처럼 수직으로 로터가 작동하고, 순항 시에는 일반 비행기와 같이 수평으로 로터가 작동하는 Vectored-thrust 방식의 수직 이착륙 항공기입니다. Butterfly는 상대적으로 큰 블레이드와 순항 시 날개에서 발생하는 양력으로 보다 고성능/고효율 기체의 구조를 갖고 있습니다. 4개의 로터 중 1개에 고장이 발생하여도 안전하게 착륙할 수 있는 기체 구조와 제어 기술이 적용될 예정입니다. 마지막으로 Overair의 특허인 OSTR(Optimum Speed Tilt Rotor) 기술로 로터회전수와 개별 블레이드의 제어를 통해 헬기보다 15dB 낮은 소음을 가질 것으로 예상합니다. 8.jpg Vectored-thrust (틸트로터) 방식의 기체 구조 바. 당사의 UAM 비전 및 계획 당사는 란 비전을 목표로
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안전한 PAV 기체, 편리한 인프라로 최적의 통합 서비스를 제공하고자 합니다. 이를 위해 미래형 모빌리티 PAV 기체 개발뿐만 아니라 서비스와 인프라 등 미래 모빌리티에 대한 토탈 솔루션 제공을 목표로 전방위적인 사업기회를 발굴해 나가고 있습니다. 11.jpg 한화시스템 역량과 UAM 시너지 당사는 방산사업을 통해 축적된 40년 이상의 레이더 및 통신 기술과 인수/투자를 통해 확보한 저궤도 위성 안테나 업체의 기술의 시너지로 UAM시장에서 다양한 가치를 제공하고자 합니다. UAM은 지상 통신과 더불어 위성통신을 활용 시 동시간 다수 PAV기체의 실시간 위치인식, 비행안전성을 위한 3차원 정밀 항로 감시, 중복적 항법, 자율비행, 통신 수단으로서의 추가적 방안을 제시하기에 '20년 투자/지분인수가 이뤄진 위성통신 안테나 사업과의 미래 시너지 창출이 가능할 것으로 예상합니다. 또한, 동 기술을 활용하여 인프라 사업에서 UATM(Urban Air Traffic Management: UAM용 교통관리 시스템) 장비 개발 등 항행 안전을 위한 장비를 위한 연구개발도 추진하고자 합니다. 22.jpg UAM 사업의 구성: 기체, 서비스, 인프라 PAV기체와 도심 이착륙장, UATM 등 인프라의 구축을 기반으로 미래에는 UAM 전담 서비스 사업이 제공될 것입니다. 서비스 사업은 운항 서비스 제공, 보험사업, 정비사업 등 다양한 유형의 세부 업종ㆍ업체로 구성될 것이라 예상합니다. 한화시스템은 "안전하고 효율적인 기체", "미래 모빌리티 통합 서비스", "정부와 함께하는 표준 인프라"을 모토로 기체ㆍ서비스ㆍ인프라 신사업 개발을 추진하고 있습니다. i. 가장 안전하고 효율적인 기체 당사는 2018년부터 UAM 전반에 대한 사업추진을 검토해 왔으며 이는 2019년 7월 미국 Overair社 해외투자로 이어졌습니다. Overair社는 세계 시장에서 기술력을 인정받고 있는 수직 이착륙기 전문기업인 Karem Aircraft社의 설립자인 Abraham(또는 Abe) Karem이 공동 설립한 PAV 기체 개발 전문 회사입니다. Abe Karem은 이미 14종 항공기(무인기 포함) 개발 경험을 가지고 있으며 Predator, Hummingbird, TR36 등을 개발한 세계적인 항공전문가로 본 프로젝트에 참여하고 있습니다. 특히, TR36 항공기에서 검증한 틸트로터 기술을 PAV기체 개발에 적용할 계획입니다. 1.jpg Overair社의 PAV 기체인 Butterfly 형상 당사가 확보하고자 하는 기체의 특성을 요약하면 다음과 같습니다. 2.jpg Butterfly 기체의 특성 ii. 미래 모빌리티 통합 서비스 당사는 이착륙장 구축에 필요한 도심 상공 관제 솔루션, 기존 교통체계 연동 시스템, 운항 서비스 등 미래 모빌리티에 대한 토탈 솔루션을 제공하고자 합니다. 이를 위해 상용 운항 및 운송 서비스를 위한 운영시스템을 구축하고, 탑승 예약/체크인, 지상 교통시스템(택시/버스/철도/항만 등)과의 연계 플랫폼을 구축하고자 합니다. iii. 정부와 함께하는 표준 인프라 당사는 생활 교통의 혁신적인 변화를 가져 올 수 있도록 UAM 사회 기반 시설의 구축에 이바지하고자 합니다. 2020년 6월 국토부 주관의 K-UAM 한국형 도심항공교통 협의체인 K-UAM Team Korea 참여에 이어, 2020년 7월 한화시스템은 한국공항공사(KAC)와 협약을 체결하여 글로벌 사업의 일환으로 세계 최대 도심 이착륙 시설인 버티허브 (Verti-hub) 구축에 협력하고 있습니다. 이 외에도 K-UAM Team Korea의 일원으로서 다양한 파트너와의 협력을 통해 운항 인프라 및 서비스 사업모델을 개발하고 있습니다. 사. 사업추진 경과 미래 새로운 교통수단으로 주목 받고 있는 PAV(개인형항공기, Personal Air Vehicle) 사업에 참여하기 위해 2019년 7월 11일 이사회에서 미국의 군용 수직이착륙기 분야에서 독보적인 기술을 확보하고 있는 Karem Aircraft社가 민간용 수직이착륙기 개발을 위해 인적 분할하여 새롭게 설립하는 Overair社에
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지분 참여 형태로 투자하기로 의결하였습니다. 당사는 2019년 12월 6일 미국 정부 외국인투자심의위원회 (CFIUS: Committee on Foreign Investment in US)의 승인에 이어 2020년 1월 8일 미국 상무부의 EAR (Export Administration Regulation) 수출 승인을 받아 2020년 1월 13일 미국 eVTOL(전기 수직이착륙) 항공기 개발 업체인 Overair에 $25M를 투자하여 지분을 확보하게 되었습니다. 2020년 2월에는 투자 받은 Overair의 설립식에 참여하고 2020년 3월에는 R 인력을 파견하여 Overair와 함께 PAV 기체 공동개발을 착수하는 한편, 다양한 국내외 업체들과 UAM(Urban Air Mobility) 생태계 구성을 위한 협력을 추진하고 있습니다. 2020년 6월 4일 국토부는 미래 한국형 도심항공교통(K-UAM)을 위한 로드맵을 발표하였으며, 이를 위해 설립된 협의체(UAM Team Korea)에 당사는 업체 대표로 참여하고 있습니다. 당사는 이어 6월 24일 UAM Team Korea 발족식에 참여하여 당사는 기체, 인프라, 운항서비스를 아우르는 글로벌 UAM Solution Provider 비전을 선포하였고, 이후 다수 업체, 학계, 부처 및 지자체, 공공기관이 참여하는 K-UAM 협의체 협력을 통해 향후 정부과제 개발 및 UAM 시범서비스 참여를 추진할 계획입니다. 또한 당사는 선제적인 한국형 도심항공교통 UAM 모델 구축을 목표로 한국공항공사(KAC)와 2020년 7월 3일 MOU를 체결하였고, 워킹그룹을 운용하여 항행ㆍ안전, 규제, 법규, 인프라 등을 검토 및 양사 UAM 인프라 공동 솔루션 개념 설계를 진행하고 있습니다. 양사 협력을 기반으로 K-UAM 실증사업 및 향후 UAM시범서비스 참여 및 후속 사업전개를 계획하고 있습니다. [신사업-위성통신안테나 ] 가. 산업의 개요 급증하는 글로벌 인터넷 트래픽 수요는 새로운 통신 네트워크를 필요로 하고 있습니다. 또한 글로벌 인터넷 수요는 지속적으로 증가하는 반면에 서비스 접근성은 여전히 불평등합니다. 예를 들어 Connected mobility, IoT 등 초연결 기술로 인해 인당 월 데이터 사용량은 5년 동안 2.5배가 증가(2015년9.9GB →2020년25.1GB)했으나, 전세계 인구의 48%는 아직도 인터넷 서비스의 접근이 어렵습니다. 인터넷 사용률과 소득수준의 상관관계를 살펴보면 소득이 높은 선진국일수록 인터넷 사용 빈도가 높으며, 디지털트랜스포메이션과 관련된 인공지능, 빅데이터, 클라우드 및 IoT, 자율주행, UAM 등 모빌리티 수요 증가의 영향으로 인터넷의 보급율 확대와 음영지역 해소를 위해 각 국가 및 글로벌 기업들은 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 이에 저궤도 위성통신은 기술 혁신을 통해 통신 수요와 경제성을 만족시킬 수 있는 기술로 주목 받고 있습니다. 나. 산업의 특성 위성통신에 사용되는 위성의 종류는 고도에 따라 저궤도 위성(LEO, Low Earth Orbit), 중궤도 위성(MEO, Medium Earth Orbit), 정지궤도 위성(Geostationary Earth Orbit)으로 구분하고 있습니다. 정지궤도 위성은 고도 35,800km에서 24시간의 공전주기를 가지고 있으며, 통신/기상 분야에 사용되고 있습니다. 중궤도 위성은 고도 5,000~12,000km에서 5~10시간의 공전주기를 가지고 있는 위성으로 GPS/Galileo 분야에 주로 사용되고 있습니다. 저궤도 위성은 고도 500~2,000km에서 1.5~2시간의 공전주기를 가지고 있는 위성으로 통신/관측/기상 분야에 사용되고 있습니다. 고도 차이에 따라 각 위성은 이동거리에 따른 지연속도, 신호감쇄, 커버리지 영역 등이 있습니다. 인공위성의 제작 비용은 정지궤도위성 $100M이나, 저궤도 위성은 $1M이하 입니다. 로켓 재사용 기술 발전으로 발사 비용이 1995년 $26,000/kg에서 2020년 $900/kg으로 현저히 낮춰졌습니다. 또한, 기존의 위성통신은 지구와 먼
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거리에 있는 정지궤도위성을 사용하기 때문에 상대적으로 긴 통신 지연이 발생합니다. 반면에 낮은 궤도를 도는 저궤도위성은 짧은 통신 지연으로 통신 품질이 우수하여 미래의 통신 네트워크로 급부상 하고 있습니다. 위성통신 안테나 산업의 주요특징은 아래와 같이 요약할 수 있습니다. 주요 특징 내용 기술집약적 산업 ㆍ항공우주 및 통신기술, 제조기술이 융합된 산업ㆍ지속적인 원천기술 개발과 이를 위한 우수한 연구 인력을 필요로 하는 산업 고부가가치 산업 ㆍ관련 기술 개발을 통한 국가 기술 경쟁력의 제고에도 크게 기여하는 산업 지속적인 성장 ㆍ현대 사회의 글로벌화, 데이터의 중요성, 통신에 대한 고객 수준의 고도화 등 다양한 기능을 구현하기 위해 미래에도 지속적인 성장을 기대하게 하는 산업 경제적 파급효과 ㆍ공동 R 기관들의 고용인력 및 매출을 증대ㆍ물품 제조를 위해 부품 공급사와 협업을 이루어 협력사의 매출을 증대ㆍ제조를 위한 생산 인력 고용은 지역 경제 발전에 기여 국가전략 산업 ㆍ항공우주 및 통신 산업, 고도의 H/W 기술과 S/W 기술을 요구하는 산업ㆍ국가의 미래육성 산업기술 정책에 부합하는 산업ㆍ국가 경쟁력 강화 차원에서 국가의 안보 및 국방의 중추 산업 다. 산업의 성장성 통신 기술은 10년을 주기로 진화해 왔고 차세대 통신은 '28~'30년 경에 6G가 최초로 상용화 될 것으로 전망하고 있습니다. 6G는 5G보다 50배 빠른 전송 속도와 10빠른 반응 속도로 최대 1,000km/h (5G는 500km/h)의 고속 비행체의 이동 시 통신이 가능할 것입니다. 국가별로는 주요 선진국을 중심으로 6G 기술과 시장 선도를 위해 국가 주도로 6G 개발에 착수 중입니다. 유럽은 2018년 6G플래그십을 설립하였습니다. 핀란드 오울루 대학이 주도하여 '18~'25년 약 3,000억원 규모로 개발하고 있습니다. 미국은 테라헤르츠 대역 공동 연구센터를 2018년 설립하여 미 국방성이 주도하고 10개의 대학이 공동으로 '18~'22년까지 약 2,250억원 규모로 개발을 진행하고 있습니다. 중국은 과학기술부 주도로 2019년 6G 전담기구를 출범하여 '19~'25년까지 약 4,600억원 규모로 개발하고 있습니다. 대한민국도 과기부 주관으로 R 전략위원회를 2020년 출범하여 '21~'25년까지 6G 핵심기술개발에 약 2,000억원 규모로 투자 할 것을 추진 중에 있습니다. 이런 5세대, 6세대 통신은 COTM(Communication On The Move)기술이 모빌리티 플랫폼에 적용되어 전세계 어디서나 이동 중에도 인터넷 연결이 가능할 것이고, 이를 가능하게 하려면 저궤도 위성통신이 필요하게 될 것입니다. 위성통신 산업시장 전망.jpg 위성통신 산업시장 전망 저궤도 위성 통신서비스는 기존의 정지궤도 위성 통신 대비 4배의 성장률로 고성장이 예상되며, 이와 관련된 전후방 산업의 발전을 견인할 것입니다. IoT, 자율주행차, UAM 등 모빌리티 수요의 증가로 위성 통신의 중요성이 증가할 것이고, 대규모 자본의 저궤도위성 사업 진입(SpaceX, OneWeb, Amazon 등)에 따른 시장 확대가 예상됩니다. 이런 성장은 위성의 제작, 발사, 지상장비, 통신 서비스 등의 거대한 산업구조의 발전으로 연결될 것입니다. 라. 시장의 여건(경쟁현황 등) 글로벌 혁신 기업들(SpaceX, OneWeb, Amazon, Telesat 등)은 저궤도 위성통신의 높은 성장 잠재력에 적극적인 투자를 하고 있으며, 수많은 스타트업 기업들도 New Space 산업에 도전하고 있습니다. 글로벌 혁신 기업.jpg 글로벌 혁신 기업 당사는 군사용 위성통신 및 레이다 분야에서 쌓은 오랜 경험과 기술을 바탕으로 저궤도 위성 통신에 최적의 성능을 발휘할 수 있는 해외 첨단 위성통신 안테나 기술에 투자하여 사업 발판을 마련하였습니다. 바. 위성통신안테나 위성통신안테나는 전파를 이용하여 위성과 데이터를 송수신하는 장치입니다. 구동 방식에 따라 크게 3가지로 분류됩니다. 구분 기계식 안테나 반전자식 안테나 전자식 안테나 제조사 그림1.jpg kkoo.jpg Cobham,
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 ① 조선기자재국제 조선경기가 조금씩 살아나고 있으나 지난해까지 이어졌던 부진한 수주물량 및 코로나 19의 영향으로 인한 조선업계의 위축된 업계의 현황이 지속되고 있는 사항임. ② 발전설비 /산업기계/원자력/풍력 전선에 의한 전력배송이 어려운 장소인 섬마을, 산간오지 등에서는 자체적으로 전기를 생산할 수 있는 발전장치가 필요하다. 또한 발전기를 가동시킬 때, 사용되는 연료를 기름이나 가스를 사용하면 유지비가 상당하게 발생되기 때문에 발전장치가 있다고 하더라도 소규모 전력을 생산하는데 많은 비용이 발생된다. 그러므로 주변에서 버려지는 생활쓰레기나 목질계(간벌목, 폐목 등), 산업폐기물을 연료로 사용하여 자원화할 수 있으며, 전력을 생산하는데 친환경적인 신재생 에너지를 창출할 수 있는 계기가 될 것이다. 특히, 섬지역으로 이루어진 동남아시아의 필리핀, 인도네시아 등은 코코낫 또는 바나나 껍질 등으로 보일러의 연료로 사용하여 증기를 발생시킬 수 있다면 소규모 전력을 생산하는데 유리할 것으로 예상된다. 국내의 경우 다양한 산업으로 연계할 수가 있다. 우리나라의 경우 폐기물을 이용한 신재생에너지의 기술개발이 계속 이루어지고 있으나 정작 핵심 요소인 turbine은 아직 국산화 개발이 이루어지지 않고 있고 전량 해외에서 수입에 의존하고 있는 실정이다. 특히 전력량 대책에 대하여 많은 연구가 있지만 아직까지 Turbine의 연구개발은 전무한 실정이다. Turbine은 산업전반에 응용될 수 있으면 우리나라의 전력량 중 70%이상이 산업체에서 소비가 되고 있다. 산업분야에 사용되고 있는 보일러를 응용한 자가 전력 발전은 아직 상용화되고 있지 않고 있으며, 유럽이나 일본의 경우 중견기업 이상의 기업은 의무적으로 발전기를 설치하게 되어 있다. 여러 선진해외의 기업에서 그러하듯이 우리나라의 경우도 향후 발전기를 의무적으로 설치하게 될 것이며, 이에 따른 수요가 급격히 증가될 것으로 보인다 ③ 압축기 세계적으로 이미 7백만대의 천연 가스 자동차가 운행중이며, 아르헨티나, 브라질, 파키스탄, 이탈리아, 인도, 중국, 이란 등 주로 천연가스 생산량이 많은 국가에서 많이 도입하였으며 특히 남미의 비중이 48%에 이를 정도로 높다. 미국은 13만대의 천연 가스 차량이 운행중이며 주로 버스 위주로 도입하였으며, OECD 국가 전체에서 50만 대가량 도입하여 사용중이다. 동남아시아에 보급되는 차량들은 대부분 CNG 개조차량으로 천연가스와 휘발유를 동시에 사용할 수 있도록 연료 시스템을 개조하여 사용하고 있다. 미세먼지 발생이 없는 등 많은 이점에도 불구하고, 천연가스 차량은 도입에 많은 어려움을 겪고 있다. 특히 천연가스 충전시설 등 인프라 구축이 선행되어야 하는점이 가장 큰 문제점으로 대두되고 있다. CNG가 환경성, 경제성이 우수하고 시범사업을 통해 단계적으로 확대 추진될 예정이다. 따라서, CNG 충전소 건설도 다시 활개를 찾을 것으로 기대된다. ④ 공작기계 공작기계는 자동차 부품은 물로 스파트폰의 금형가공까지 영역이 확대되어 수요가 다변화 되고 현대자동차의 중국,인도신규공장 투자로 인한 공작기계 시장이 활성화 되고 있다. 국내에서는 유일하게 자동차회사를 2개나 보유하고 있어 현대위아는 앞으로도 많은 성장을 할 것으로 기대된다고 볼 수 있다. 현재 1,2차사외 중,소형 부품업체의 다수를 확보하고 있어서 공작기계의 지속적인 성장과 시장 확대의 교두보가 되어 향후에도 공작기계 비중이 확대 될 것으로 보여 진다. 당사는 현대위아의 공작기계 OEM업체로써 V-MCT 중대형을 생산하고 있고 중형급의 KF500 신기종의 확대가 지속되고 있는 실정이다. 당사는 품질경영을 목표로 품질 질적향상을 위해 이중검사 체계를 정립하고 품질확보에 매진하고 있다. 신기종 투입에 따른 영업확대가 예상되며 안정적 생산을 위한 기술인력을 확보하고 생산성을 높이기 위한 공정별 특성화 인력 배치로 특화된 시스템을 운영하고 있다 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 공작기계사업부,
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발전/조선/해양사업부, 콤프레샤 사업부로 나누어져 영업 및 생산 활동을 수행하고 있고 , 주요 목표시장은 해외시장 확대를 목표로 하고 있으며, 국내 시장의 경우 기존의 거래관계 등을 지속적으로 유지 발전시키고, 고정물량의 확보로 인하여 안정적인 매출확보가 가능함. ▷ 해양/조선 사업부당사는 현대중공업, 미쯔비시중공업과의 거래는 지속적으로 이루어 지고 있으나, 계속되는 수주절벽으로 인한 여파가 지속적으로 이루어져 수주물량이 많이 줄었으나, 조선경기가 살아나고 있음으로 점차 물량 확대가 이루어 질 것이라고 확신함. ▷ 발전설비/산업기계/원자력/풍력 사업부 국내 및 해외의 전력 확보를 위한 여러 대안 중 소형 발전기에 대한 욕구가 증폭되는 바 소형 발전용 터빈제작에 관하여 미쯔비시중공업 또는 유럽의 유명 터빈 제작사와 기술제휴를 준비하고 있으며 개발 완성 되면 국내 및 해외시장성은 무궁한 잠재력을 갖고 있다.회사는 창원에너텍㈜ 스팀터빈 발전기 구축공사를 2018년 하반기에 성공적으로 시행한 바 있으며, 2019년 중에 발전용 스팀터빈에 대한 매출액이 크게 성장할 것으로 기대하고 있습니다. ▷ 압축기 사업부현재 우즈베키스탄, 인도네시아에 가동되고 있는 압축기에 대한 반응이 상당히 양호하며, 수소 압 축기에 대한 전세계적인 관심이 많아짐에 따라 그에 따른 시장수요의 확대가 이루어 질 것이라고 예상하고 있습니다. ▷ 공작기계 사업부 현재 버티칼머시닝센터 중,대형 생산을 탭핑머신으로 기종을 확대했으며 듀얼테이블타입의 탭핑기로 자동차 산업에까지 다변화 하였다. 시장상황은 다양한 옵션을 체용하고 있어 시스템구성 자동화 등의 다양한 욕구를 충족 하기위해 자체적으로 시스템구성을 할 수 있는 인력과 기술을 확보하였다. 아울러 품질개선 등을 지속적으로 하여 품질확보를 최우선으로 정책목표를 설정하여 진행하고 있다.. 따라서 Line화를 통한 신규 다양한 User요구에 부응하기 위해는 고급인력확보와 자체 개발을 통한 시장성 확대에도 중점을 두고 진행 예정이다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 ☞ 해당사항 없습니다. (2) 시장점유율 등 ☞ 해당사항 없습니다.(3) 시장의 특성 ▷ 해 양/조선/ 발 전 설비/산업기계/원자력/풍력 사업부 ①납품업체의 희소성 현재 국내 조선 기자재중 COPT/COP/WBPT은 현대중공업과 당사 만 제작하는 품목으로 타사의 사업 진입은 절대적으로 어려운 현실이다.해외는 일본의 Shinko사가 많은 점유를 하고 있으나 미쯔비시중공업의 브랜드 마케팅 전략에 따른 일정 비율 지속성과 현대중공업의 글로벌 마케팅에 따른 수주분은 결과적으로 당사가 제작하게 되므로 희소성은 그대로 유지가 된다. ②높은 진입장벽 초기 COPT는 일본에서 개발된 터빈으로써 현대중공업은 미쯔비시중공업과 라이센스 하였으며 당사는 미쯔비시중공업과 OEM방식 생산을 하고 있으므로 축적된 설계, 생산, 품질 기술과 전문화된 인력 없이는 제3자의 진입은 절대적으로 불가능 하다. 터빈은 성능보증이 절대적으로 필요한 기계로써 시험설비와 시험기술이 없는 경우 성능보증을 할수 없으므로 제3자의 진입은 불가하다. ③사업의 독점권COPT에 대하여 미쯔비시중공업과는 이미 OEM 생산을 하고 있으며 현대중공업과 추가적인 OEM 생산을 할 경우 국내적으로 제3자의 사업 개입이 절대 불가하므로 독점권을 갖게 된다. ▷ 압축기 이동형 압축기의 개발완료로 고정형과 함께 새로운 사업을 진행중에 있으며 러시아, 터키, 인도네시아 지역의 상당량의 수요가 예상되며 타사에 아직 접근이 안된 유망한 사업 특성을 갖고있다. ▷ 공작 기계 다양화되어 가고있는 공작기계시장은 고품질, 고기능, 다양성, 복합성에 대한 수요자의 요구에 고급화등과 다양한 수요자의 성향에 따른 신기종개발이 지속적으로 이루어지고 있고, 다축장비,지능형장비 등이 요구되는 실정이다. 제품으로 수요자의 구매의욕을 충족시켜 향후 자동차 시장 확대와 더불어 동반 성장이 기대되고 현대위아의 공작기계 세계 5위권을 목표로 많은 투자와 신개발을 적극적으로하고 있기 때문에 당사도 더불어 성장할 것으로 기대 된다 다. 자회사의
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사업현황 (1) 자회사가 속한 업계의 현황 ☞ 해당사항 없습니다.(2) 자회사의 영업현황 ☞ 해당사항 없습니다.(3) 자회사의 영업실적 ☞ 해당사항 없습니다. 2. 주요 제품에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액(비율) 공작기계 제 품 공작기계 공작기계 VX500/40외 해양설비 제 품 C.O.P.T 가공부품 발전설비 제 품 VALVE외 가공부품 콤프레샤 제 품 압축설비 CNG압축기 기 타 제 품 가공 가공부품 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 ☞ 해당사항 없습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 공작기계 원재료 부품및외주 해양설비 원재료 부품 발전설비 원재료 VALVE 외 부품 콤프레샤 원재료 크랭크케이스 제품 기 타 원재료등 가공 합 계 나. 주요 원재료 가격변동☞ 해당사항 없습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제19기 제18기 제17기 공작기계 공작기계 창원 해양설비 C.O.P.T 창원 발전설비 VALVE외 창원 콤프레샤 압축설비 창원 기 타 상품매출 창원 합 계 2) 생산능력의 산출근거 가) 산출방법 등 ① 산출기준(24일 최대생산 가능액) 1일 최대생산 능력(102.1백만원 × 24일)=2,450.8백만원 ② 산출방법(일일가동시간) 24일 최대생산 가능액 × 12개월(295일)= 29,404백만원 (나) 평균가동시간 1일 평균 12시간/ 12개월 평균 295일 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제19기 제18기 제17기 공작기계 공작기계 창원 해양설비 C.O.P.T 창원 발전설비 VALVE외 창원 콤프레샤 압축설비 창원 기 타 상품매출 창원 합 계 (2) 당해의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 가동 가능시간 실제 가동시간 평균가동률 창 원 합 계 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [ 자산항목 : 고정자산 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 공 장 자가임대 경남창원시남면로139137-2137-1 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 금융리스자산 시설장치 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 (단위 :백만원 ) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비 고 ☞ 해당사항 없습니다. (나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 ☞ 해당사항 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제19기 제18기 제17기 공작기계 제 품 공작기계 수 출 내 수 소 계 해양설비 제 품 C.O.P.T 수 출 내 수 소 계 발전설비 제 품 VALVE외 수 출 내 수 소 계 콤프레샤 제 품 압축설비 수 출 내 수 소 계 기 타 제 품 가공 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 ① 국내 내수 : 창원본사 국내 영업팀 ② 해외 수출 : 창원본사 해외 영업팀 (2) 판매경로 ⓛ 국내 내수 : 창원본사 국내영업 인력이 고객으로부터 주문 받아 판매하고 있음. ② 해외 수출 : 창원본사 해외영업 인력이 고객으로부터 주문 받아 판매하고 있음. (3) 판매방법 및 조건 ⓛ 국내 내수 : 구매승인서 방식으로 판매하고 있음. ② 해외 수출 : T/T 방식(송금) 및 D/A 네고 방식으로 판매하고 있음. (4) 판매전략 콤프레샤, 발전설비, 공작기계, 산업/해양설비 등 당사주요제품의 판매 전략은 고객과 원활한 업무관계를 유지하며, 정보수집 및 납기관리, 일정계획 등 품질 및 고객만족 극대화가 주판매 전략으로 특히, 콤프레샤의 경우 당사기술력으로 개발에
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성공한 제품으로서 우수한 기술과 영업력 강화를 바탕으로 기존의 틈새 시장을 적극적으로 공략. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 6. 수주상황 (단위 :백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 공작기계 조선,해양,발전 압축기 합 계 7. 시장위험과 위험관리 재무위험관리의 목적 및 정책 당사의 금융부채는 은행차입금, 매입채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 당사의 경영자는 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 지속적으로 검토하고 있습니다. (1) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자위험과 환율변동위험으로 구성되어 있습니다. 1-1) 이자율위험 당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 또한, 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 회사는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 회사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. (1-2) 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당사는 해외 영업활동 등으로 환위험에 노출되어 있으나 기말현재 외화로 표시된 자산은 없습니다. (2) 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 현금및현금성자산, 장단기금융기관 예치금 등으로 구성된 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경 우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것이며, 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기기타금융자산 매출채권 단기기타채권 장기기타금융자산 장기대여금 합 계 한편, 현금성자산 및 장단기예치금을 금융기관에 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약 상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 동 방법은 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다. 경영진은 영업활동현금흐름과 유형자산의 보유금액으로 금융부채를 상환불가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월 이상1년 미만 1년 이상 합 계 단기기타채무 유동성장기부채 장기차입금 합 계 (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월 이상1년 미만 1년 이상 합 계 단기기타채무 유동성장기부채 장기차입금 합 계 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작 성 되었습 니다. (4) 자본위험관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 순부채금액을 자본과 순부채금액을 합한 금액으로 나누어 산출한
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비율인 자금조달비율을 이용하여 자본을 관리하고 있습니다. 순부채금액은 차입금, 매입채무, 기타지급채무 합계액에서 현금및현금성자산과 장단기금융상품을 차감하여 산정하고 있으며 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 당사의 보고기간종료일 현재 자기자본 대 순부채비율은 다음과 같습니다. 당기말 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 차입금 매입채무 기타채무 차감: 현금및현금성자산 기타금융자산 순부채 자기자본 순부채와 자기자본의 합계 자금조달비율 나. 위험관리환율변동 위험이 당사의 재무적 현황에 미치는 영향이 없으므로 현재 까지 헤지상품 가입 등 환리스크 관리를 위한 별도의 조치는 취하지 않고 있습니다. 다만 외환보유로 인한 변동성을 최소화 하기 위해 외환의 유입 즉시 원화로 환전하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 8. 경영상의 주요 계약 ☞ 해당사항 없습니다. 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 ◎ 기술연구소 설립(2014년08월01일/창원공장내)(2) 연구개발비용 2020년 12월 31일 현재 (단위 : 백만원) 과 목 제19기 제18기 제17기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 연구개발비용 계 회계처리 판매비및일반관리비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 분 야 일 시 연구개발 실적 에너지기술개발현장맞춤형 기술개발지역주력산업육성 수직형머시닝 센터 재제조 기술개발 부스트 유압 기술을 응용한 대용량 1000Nm3/hr급 CNG가스 압축기 개발 2.5MW 바이오메스 발전용 스팀터빈 개발 다 . 총사업비 - 수직형 머시닝센터 재제조 (1) 연차별 총괄 (단위 : 천원) 구 분 1차년도 2차년도 3차년도 합 계 금 액 금 액 금 액 정부출연금 민 간 부 담 금 현 금 현 물 소 계 합 계 (2) 민간부담금(현금, 현물) 분담 내역 (단위 : 천원) 구 분 (주)인텍 월드파워텍(주) 창원대학교 계 1차년도 민간현금 민간현물 합계 2차년도 민간현금 민간현물 합계 3차년도 민간현금 민간현물 합계 총계 민간현금 민간현물 합 계 - 부스트 압축기 개발 (1) 연차별 총괄 (단위 : 천원) 구 분 1차년도 2차년도 3차년도 합 계 금 액 금 액 금 액 정부출연금 민 간 부 담 금 현 금 현 물 소 계 합 계 (2) 민간부담금(현금, 현물) 분담 내역 (단위 : 천원) 구 분 월드파워텍(주) ㈜유킴코리아 창원대학교 계 1차년도 민간현금 민간현물 합계 2차년도 민간현금 민간현물 합계 3차년도 민간현금 민간현물 합계 총계 민간현금 민간현물 합 계 스팀터빈 발전기(1) 연차별 총괄 (단위 : 천원) 구 분 2차년도 3차년도 합 계 금 액 금 액 금 액 정부출연금 민 간 부 담 금 현 금 현 물 소 계 합 계 (2) 민간부담금(현금, 현물) 분담 내역 (단위 : 천원) 구 분 월드파워텍㈜ 창원대학교 계 1차년도 민간현금 민간현물 합계 2차년도 민간현금 민간현물 합계 3차년도 민간현금 민간현물 합계 총계 민간현금 민간현물 합 계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ☞ 해당사항 없습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제19기(당기) 한울회계법인 부적정 제 18기(전기) 한울회계법인 적정 계속기업관련 중요한 불확실성 제 17기(전전기) 한울회계법인 적정 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제19기(당기) 한울회계법인 외부감사용역계약 27백만원 27백만원 제 18기(전기) 한울회계법인 외부감사용역계약 30백만원 30백만원 제 17기(전전기) 한울회계법인 외부감사용역계약 30백만원 30백만원 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제19기(당기) 제 18기(전기) 제 17기(전전기) ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11011#*조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황 연결실체는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 지배회사와 종속회사별로 사업부문을 세분하였습니다. 지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구 분 주요사업의 내용 회사와 종속기업현황 의약품연구개발 신약 연구 및 개발 크리스탈지노믹스(주)CG PHARMACEUTICALS,INC마카온바이오테라퓨틱스(주). 의약품제조 완제의약품 제조 및 판매 크리스탈생명과학㈜ 투자 바이오 산업 투자 크리스탈바이오사이언스㈜ 기타 기능성 생활용품(핫팩) 제조 및 판매 (주)즐거운쇼핑(*) (1)종속기업인 크리스탈생명과학㈜의 자회사입니다. 2020년 09월 화일약품㈜는 제3자배정 유상증자에 따른 지분율 변동에 따라 연결대상에서 제외하였습니다. [의약품연구개발: 크리스탈지노믹스(주)] 업계의 현황 (1) 제약업계 1) 제약산업의 특징 제약 산업은 다른 산업과는 차별화되는 뚜렷한 특징들을 가지고 있는 산업입니다. 첫째는 연구 집약적 산업으로, 선진기업들의 매출액 대비 연구비 비중이 타 산업에 비해 매우 높습니다. 둘째, 신약 후보물질의 안전성을 확보하기 위해 전임상, 임상 시험 등 길고 복잡한 개발과정이 필요한 정부의 규제가 심한 산업입니다. 셋째, 지적재산권의 확보가 사업의 핵심요소로, 물질특허의 확보가 사업의 핵심 성공 요인입니다. 넷째, 고위험, 고부가가치의 산업으로, 개발완료까지 막대한 개발비와 장기간의 개발기간이 소요되지만 성공 시에는 막대한 경제적 이익을 장기간 안정적으로 창출할 수 있는 고위험ㆍ고수익(high risk, high return)산업입니다. (2) 바이오업계 1) 바이오산업의 형성 바이오산업은 제약회사들이 전통적인 의약품(합성 신약)을 연구 개발하던 방식과는 차별되게, 유전자 재조합 기술을 이용하여 단백질 의약품을 연구개발하면서 시작하였습니다. 1973년 캘리포니아 주립대학(San Francisco)의 허브 보이어(Herb Boyer) 교수와 스탠포드 대학교의 스탠 코헨(Stan Cohen) 교수가 사람의 유전자를 대장균에게 이식시켜 사람의 단백질을 대장균을 이용해서 만들어내는 유전자 재조합기술을 발표하면서 바이오 기술은 실험실에서부터 나와 산업화가 가능하게 되었습니다. 최초의 바이오 회사인 제넨테크는 1976년 Kleiner Perkins사(미국 서부의 대표적인 창업투자회사)사의 밥 스완슨(Bob Swanson)과 허브 보이어(Herb Boyer)교수에 의해 설립되었습니다. 이후 설립된 카이론, 암젠 등은 제약회사들이 채용하지 않았던 유전자 재조합 기술을 이용하여, 새로운 개념의 단백질 치료제들, 진단시약과 백신들을 상품화하는데 집중하였습니다. 이 결과 과거에는 전혀 없었던 단백질 치료제들이 상품화되게 되었습니다.2) 바이오산업의 성장 1990년대 초반 전반적인 침제기를 겪던 바이오산업은 1990년대 말, 2000년의 인간게놈 프로젝트 등의 성과로 크게 성장하였으며, 단백질의약품에 국한되지 않고 발달한 고속약효검색, 조합화학, 구조 기반 신약 발굴 등 각종 최첨단 신약연구 방법론들을 사용하여 단백질의약품 및 합성신약을 연구하고 있으며, 현재는 더 많은 수의 바이오 회사들이 단백질을 활용한 합성신약의 발굴에 집중하고 있습니다. 단백질치료제의 대명사인 암젠사도 1997년 미국 Guilford사로부터 퇴행성 뇌질환 치료를 위한 합성신약을 도입하는 등 합성신약연구에 매진하고 있습니다. 1990년대 후반까지 바이오산업은 사실상 미국에서만 발달한 산업이었으나 1990년 후반 그리고 2000년 초를 즈음하여 유럽과 일본 등에서도 다양한 바이오 회사들이 설립되었습니다. 현재는 거의 모든 선진국가들이 바이오산업이 미래성장산업임을 인식하고, 국가적으로 육성하고 있습니다. 아시아에서 국가적으로 바이오산업을 육성하는 가장 대표적인 예는 싱가포르의 바이오 폴리스입니다. 한국에서도 바이오산업이 10대 성장 산업으로, 국가전략
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차원에서 육성하고 있습니다. 한국의 바이오산업은 제약회사들이 단백질의약품을 개발·생산하면서 본격적으로 도입되었으며, LG생명과학(구, LG화학)에서 조합화학, 고속약효검색 그리고 구조기반 신약 발굴 기술을 도입하는 선도적인 역할을 하였습니다. 벤처로서의 바이오기업은 1990년대 후반부터 설립되기 시작하여 2000년도 인간게놈프로젝트를 기점으로 최대 600여 업체들이 설립되었습니다. 초기에는 다양한 사업모델(새로운 유전자 발굴, DNA 칩, 건강보조식품 등)이 시험되었으나, 최근에는 가장 부가가치가 높은 신약 연구개발 및 그 유관 분야로 수렴하는 경향을 보이고 있습니다. 3) 바이오 기업의 생존 모델 ■ 새로운 개념의 차별화된 기술력을 확보하는데 총력을 기울이고 있습니다. 다국적 제약회사들이 도입하지 않는 초기단계의 새로운 기술들을 적극 도입함으로써 경쟁력을 확보하려고 노력하고 있습니다. 현재 새로운 신약 연구개발 방법으로 각광을 받는 다양한 기술들은 모두 바이오 기업들이 적극 도입한 후 발전시킨 기술들입니다. 그 대표적인 예들은 아래와 같습니다. 기술명 기술의 개요 주요바이오텍회사 새로운 화합물을 동시에 다량 합성할 수 있는 기술 로봇을 이용해서 화합물의 약효를 고속으로 검색하는 기술 표적 단백질의 삼차원 구조를 규명하여 신약을 합리적으로 발굴하는 기술 생물정보학 Bioinformatics 방대한 유전자 정보 및 단백질 정보를 체계적으로 가공하고 분석하는 기술 ■ 제약회사와의 전략적 제휴, 기술이전을 핵심 전략으로 하고 있습니다. 바이오벤처들은 신약 발굴을 하고 초기 개발(전기 임상 2상)까지 진행한 후에 대형 제약회사에 전략적 제휴를 통해 기술이전하는 것이 일반적인 전략입니다. 바이오벤처로서는 임상 2상 이후에 소요되는 막대한 개발비와 기간을 지원할 만한 재정적, 내부 인력 등의 자원이 부족하기 때문입니다. 또한 대형 제약회사들은 기술이전을 위해많은 비용은 들이지만, 내부적으로 발굴하는 것보다 더 경제적이기 때문에 선호하고 있습니다. ■ 개발비용이 상대적으로 적게 드는 틈새시장(niche market)에 속하는 제품을 개발합니다. 말기 암환자를 대상으로 하는 항암제, 후천성 면역결핍증(AIDS) 치료제와 같이 생명을 위협하는 질환(life-threatening disease)들은 FDA등에서 신약의 긴급한 필요성을 감안하여 임상 2상을 진행하면서 판매를 할 수 있게 하는 제도를 두고 있습니다. 이 경우 약물의 개발을 진행하면서 매출을 할 수 있기 때문에 많은 바이오 회사들이 항암제나 AIDS치료제 등을 개발하고 있습니다. 바이오산업은 1973년 유전자재조합기술로부터 시작하여 당초에는 단백질의약품의 도입에 집중하였으나, 현재는 다양한 신기술을 전통적 신약 발굴 과정에 접목시켜 새로운 치료제들을 연구개발하고 있습니다. 자본과 경험의 열세를 제약회사와의 전략적 제휴를 통하여 해결하고 있으며, 미국의 암젠의 경우 이제 매출액 10조원 이상의 대형 제약회사로 성장하였습니다. 국내에서도 1990년대 말을 기점으로 다양한 사업모델을 가진 바이오 회사들이 설립되었으며 현재는 부가가치가 가장 높은 신약 연구개발 분야로 수렴되는 경향을 보이고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 1) 제품과 경기변동과의 관계 일반적으로 제약 산업은 경기변동성이 가장 낮은 산업중의 하나입니다. 이는 제약 산업이 인간의 건강 및 생명이라는 가장 기본적인 필요를 채워주기 때문에 어느 소비 부문보다 우선적으로 지출되기 때문입니다. 다만, 제품별로 계절적 변동이 있을 수 있습니다. 2) 제품의 라이프사이클 신약은 물질특허로 권리를 보호받기 때문에 일반적으로 특허만료시점까지 꾸준히 매출이 증가하는 패턴을 보이고 있습니다. 출원 후의 개발기간을 고려하면 정상적으로 상품화가 되었을 경우 상품화이후 약 10년 정도의 특허보호를 받을 수 있습니다. 그리고 미국에서는 특허만료 후에도 최대 5년간 특허 연장을 할 수 있으므로 제품의 수명은 10~15년으로 보아야 합니다. (4) 경쟁요소 생명에 지장을 주는 질환의 경우, 환자들은 의사의 권유에 의해서 약을 구매하므로
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의약품 이외의 대체시장이 무시할 만 하거나 없다고 할 수 있습니다. 다만, 적절한 치료제가 상품화되어 있지 않은 경우, 민간요법이나 식이요법 등의 대체시장이 형성되기도 하지만, 약효가 있는 치료제가 출시되면 이러한 대체제(alternative) 시장은 신속하게 의약품 시장으로 흡수되는 경향이 있습니다. (5) 규제와 지원■ 신약 연구개발 신약 연구개발 과정은 정부의 각종 규제로 엄격한 안전성과 유효성 검증을 받아야 합니다. 특히 개발단계는 연구단계에서 선정된 신약 후보물질의 동물과 사람에 대한 안전성과 유효성(약효)을 검증하는 과정입니다. 일반적으로 신약 연구개발 전 과정에서 소요되는 비용의 85%이상을 개발단계에서 사용하게 됩니다. 그리고 모든 자료를 허가기관(미국의 경우 FDA)에 제출해야 하므로 매우 많은 정부의 규제와 지침을 잘 지켜야 합니다. 제약사업은 신약 후보물질의 안전성과 유효성을 확인하기 위하여 정부에서 많은 단계의 예비실험과 자료 심사 절차를 요구하고 있습니다. 또한 각 단계마다 실험 수행 시 엄수해야 할 규정을 제정하여 실험자료의 질적 수준과 자료의 일관성을 확보하도록 하고 있습니다. 또한, 정부는 신약 연구개발의 중요성을 감안하여 전임상, 임상 단계에 있는 과제들에 대한 연구비 지원을 지속적으로 확대하고 있습니다. 특히, 한국정부는 바이오 신약, 장기사업을 차세대 성장동력 산업으로 지정하고 미래창조과학부, 교육부, 농림축산식품부, 산업통상자원부 그리고 보건복지부가 협력하여 계획을 수립, 시행하고 있습니다. ■ 임상시험분석 생동시장은 일몰제 해제로 인해 축소가 예상되지만 정부에서 지원한 바이오시밀러의개발이 활성화되고 기타 단백질 약제들이 가시적인 성과단계에 들어가면서 바이오 분석에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 구 분 내 용 관 계 법 령 - 약사법- 우수의약품제조관리기준(KGMP)- 우수원료의약품제조관리기준(BGMP)- 우수의약품유통관리기준(KGSP)- 우수의약품안전성시험관리기준(KGLP)- 우수의약품임상시험관리기준(KGCP)- 마약류관리에관한법률(마약, 향정신성의약품 및 대마 관리) 등 정부의 규제 - 신규 보험약가 책정(상한가), 의약품선별등재제도(PLS)- 실거래가상환제, 약가재평가제, 판매자가격표시제(RPLS), 고가의약품사용억제정책, 포괄수과제- 보험약가 사후관리제, 약물 경제성 평가제도- 의약품 광고 관련 규정 등 정부의 지원 - 신약개발 등 연구개발 지원- 병역특례제도를 통한 우수인력지원- 조세감면혜택 등의 지원 (6) 향후 전망 1) 지속적으로 성장하는 제약 산업 제약시장은 규모 면에서 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 그 예상의 배경에는 몇 가지 요인이 있습니다. 첫째는 전세계적으로 진행되고 있는 인구의 노령화가 그 원인입니다. 노인층은 의약품에 의존하는 경향이 많으며, 다양한 노인성, 만성 질환을 겪고 있으므로 인구 노령화는 제약시장을 지속적으로 키우는 역할을 하고 있습니다. 둘째는 인도, 중국 등 대규모 인구의 국가들이 개발되면서 의료에 대한 신규 수요들이 창출되고 있기 때문입니다. 경제개발로 과거에는 의료혜택을 받지 못하던 이 인구가 급속히 현대 의료 서비스에 편입되면서 큰 시장을 창출할 것으로 예상되고 있습니다. 셋째는 인간게놈프로젝트 등으로 인해 그 동안 불치병으로 인식되었던 질환의 원인이 밝혀지고, 또한 과거에는 병으로 인식되지 않았던 발기부전, 비만 등이 질환으로 인식되고 있습니다. 2) 제약업계의 지속적인 R 생산성 향상 노력 서구에서는 1990년대 후반부터 인수합병이 지속적으로 이루어지고 있고, 일본에서는 2004년부터 대형 제약사들 간의 인수합병이 이루어지고 있습니다. 앞으로 이러한 인수합병이 계속 일어날 것으로 예상되고 있습니다. 일본 제약회사들의 인수합병의 동기는 1) 증가하고 있는 신약개발비용을 조달할 수 있는 최소한의 사업규모 (critical volume)를 확보하고 2) 질환분야별로 차별화된 기업간의 규모 확대로 비용을 절감하기 위해서입니다. 또한 그 동안 서구의 제약회사들이 신기술 확보 및 R 생산성 향상을 위해 적극적으로
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추진하던 바이오 회사의 인수 성향은 계속될 것이며, 일본 제약회사들도 신기술을 확보하기 위한 인수전략을 적극적으로 활용할 것으로 예상됩니다. 노령인구의 증가와 소득의 증대 등의 요인으로 지속적으로 성장할 제약 산업에서의 R 생산성 위기와, 바이오 기업들의 혁신적 기술발전으로, 향후 바이오산업은 제약 산업과 협력하며 혁신적인 치료제들을 상품화하는데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 3) 신약 개발 확대에 따른 임상시험 증가 정부의 약가 인하정책으로 인해 제약사들은 복제약 시장의 축소를 보상하기 위해 개량신약 또는 신약 개발의 확대가 예상되고 정부가 또한 범부처 전주기 신약개발 사업, 시스템 통합적 항암제 개발 사업 등 신약 사업들의 지원을 확대하면서 전임상 또는 임상시험의 증가가 예측됩니다. 2. 회사의 현황 (1) 영업개황 당사는 2000년 7월 설립하여 구조 기반 신약 연구개발을 기반기술로 보유하고 있는 바이오 기업입니다. 당사의 기반기술들은 Nature(2003년), EMO Journal(2004) 등 국제 학술지에 발표되어 널리 인정을 받았습니다. 당사는 질환 단백질 구조를 규명하는 기반기술(SPS™) 및 구조화학 단백질 체학 기반기술(SCP™)을 바탕으로 질환 표적 단백질을 대상으로 부작용이 최소화된 혁신 신약 연구개발에 집중하고 있습니다. 신약 연구개발에서 당사의 사업모델은 기반기술을 활용하여 지속적으로 신약 후보물질을 창출하고, 전기 임상 2상 시험까지 완료한 후 다국적 제약회사나 선진 바이오 회사에 기술을 이전함으로써 조기에 수익을 실현함과 동시에 임상 3상 개발에 따른 위험을 공유하는 것입니다. 당사의 관절염 소염진통제 '아셀렉스'는 식약처로부터 2015년 2월 신약 허가 승인을 받았습니다. 국내 22호 신약(바이오벤처 1호)으로서 첫 신약 허가입니다. 2015년 7월에 동아ST, 2018년 03월 대웅제약과 국내판권계약을 맺고 빠르게 확산 및 처방되고 있습니다. 2016년 1월 터키 TR Pharm 사와 관절염 소염진통제 '아셀렉스'를 터키, 중동 및 북아프리카 지역 내 19개국을 대상으로 공급하는 계약을 체결하였습니다. 또한 2018년 9월 브라질 APSEN사, 2018년 11월 및 2019년 04월 러시아 PharmArtis사와도 해외수출계약도 체결하여 브라질과 유라시아경제공동체 정회원국(러시아포함)에도 공급할 예정입니다. 동남아, 중국 등 다양한 국가로의 진출을 위한 추가적인 공급 협상이 진행 중입니다. 급만성통증염증치료 복합신약인 아셀렉스+트라마돌 복합제 (아셀렉스 복합제 1호)를 개발하여 2018년 10월 임상 1상을 승인받았고, 서울대학교병원에서 임상시험을 완료하였습니다. 또한 신경병성통증염증치료 복합신약인 아셀렉스+프레가발린 복합제(아셀렉스 복합제 2호)를 개발하여 2019년 6월 임상 1상 시험을 승인받았고, 서울대학교병원에서 임상시험을 완료하였습니다. 슈퍼박테리아 박멸 항생제 CG-549는 유럽에서 성공적으로 임상1상 후기 시험을 종료한 후 미국에서 임상 2a상 시험을 성공적으로(100% 완치) 완료하였습니다. 이후 복약편의성을 높인 새로운 제형을 개발하여 그에 따른 후속 임상 1상을 유럽(네덜란드)에서 2020년 6월 완료하였습니다. 새로운 제형으로 미국에서 임상 2상 시험을 계속 진행할 계획입니다. 아이발티노스타트(Ivaltinostat, CG-745)는HDAC 단백질을 타켓으로 하는 분자표적항암제로서, MDS(골수형성이상증후군) 환자 대상으로 임상2상 시험 진행 중에 있으며 췌장암 환자 대상 임상2상 시험을 2020년 3월에 완료하였습니다. 그 결과를 바탕으로 임상3상 시험 및 췌장암 미국 임상2상 시험 등 후속 임상 시험을 진행할 예정입니다 2016년 6월에는 전임상 개발 중인 AML(급성골수성백혈병) 신약 후보 CG-806을 바이오 벤처사인 앱토즈 바이오사이언스(Aptose BioscienceInc., 이하 앱토즈)에 계약금 및 단계별 마일스톤(milestone)을 포함하여 총 3,524억원 규모의 기술수출 계약을 체결하였습니다. 또한 2018년 6월 당사가 보유하고
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있던 중국 판권을 약 1,334억원에 추가로 기술수출 하였습니다. 2018년 5월 옵션행사금(1차마일스톤) 2백만불과 2018년 6월 중국판권 계약금 3백만불을 수령하였으며, 향후 마일스톤 단계별 이행을 기대하고 있습니다. 2019년 3월 FDA로부터 CLL (만성림프구성 백혈병) 환자 대상 임상 1상 시험을 승인받았고 현재 미국에서 임상 시험 진행 중에 있습니다. 2017년 FDA로부터 AML (급성골수성백혈병) 희귀의약품으로 지정받았으며, 2020년 7월에는 임상 1상 시험을 승인받아 현재 미국에서 임상 시험 진행 중에 있습니다. (2) 시장점유율 당사가 사업을 하고 있는 기술이전을 모델로 한 신약 연구개발 사업 시장에서 경쟁업체와 비교한 시장 점유율은 논하기 어렵습니다. (3) 시장의 특성 1) 주요 목표시장 ① 신약 연구개발 신약 연구개발 사업의 잠재고객은 다국적 제약회사와 대형 바이오 회사가 됩니다. 당사는 잠재적 고객들이 관심을 가지고 있는 분야, 즉 잠재적 수요는 많으나 아직 효과적인 치료제가 없거나 새로운 유형의 치료제가 요구되는 질환분야를 선정하여 그 분야에서 신약 후보물질을 발굴하고 있습니다. 이러한 배경에서 1) 신개념 관절염 진통소염제 2) 내성균주의 출현으로 새로운 개념의 치료제에 대한 필요성이 높아지고 있는 슈퍼박테리아 박멸 항생제 분야 3) 암세포 특이적 표적 항암제 등에 집중하여 전략적 질환분야를 선정하고 해당 분야에서 신약 연구개발을 수행하고 있습니다. 이 중 신개념 관절염 진통소염제는 2015년 바이오벤처1호(국내22호)신약으로 '아셀렉스'를 개발하여 상품화하였습니다. ② 임상시험 분석 당사에서 인수합병한 서울의약연구소는 기존의 생동시험위주의 구조에서 탈피하기 위하여 수요 증대가 예상되는 GLP 전임상, 임상, 바이오 분석분야에 대한 인력을 보강하고 세계수준의 Service를 제공할 수 있는 system을 구축하여 생동시험에서 축소되는 매출을 극복하고 매출의 확대를 이룰 수 있을 것으로 예상됩니다.2) 수요자의 구성과 특성 ① 신약 연구개발 잠재고객인 다국적 제약회사와 선진 바이오 회사들은 기술이전을 추진할 때 아래와 같은 특징들이 있습니다. ■ 제약 산업에서 특허의 중요성 때문에 특허에 대한 실사 및 점검을 세밀하게 합니다. 이에 따라 기술이전하기 전에 특허권 보호를 위해서 다양한 고려(방어특허를 위한 추가연구, 특허의 권리를 강화하기 위한 연구 등)를 해야 합니다. ■ 기술이전에 따른 기술이전료의 규모는 최근 지속적으로 증가하고 있습니다. 다국적 제약회사들의 R 생산성 저하로 적극적으로 기술이전을 시도하면서 신약 후보물질의 기술이전료가 높아지는 추세입니다. ■ 대부분의 제약회사들이 임상 2상 이후의 신약 후보물질을 선호하지만, 최근에는 점점 초기단계의 신약 후보물질에 대해서도 관심이 높아지고 있습니다. 전임상 단계에서의 기술이전 건수도 증가하고 있으며, 그 기술이전료 금액도 커지고 있습니다. ■ 전임상 단계 혹은 발굴 후기단계에서 기술이전을 하는 경우 과제에 대한 리스크를 회피하기 위해 기술이전하는 바이오 회사의 지분을 취득하는 경우가 있습니다. 툴라릭(Tularik)사는 항암제의 발굴 단계에서 암젠(Amgen)사에 기술이전을 했는데, 이 때 암젠사는 툴라릭사의 신주를 인수하였습니다. 2004년 암젠은 툴라릭을 인수하여 자회사로 편입하였습니다. ■ 대형 제약회사들은 기술이전이 성공적일 경우, 지불하게 될 경상기술료를 고려하여 기술이전 바이오텍 혹은 소형 제약회사를 인수하는 것이 경제적이라고 판단할 때는 과감하게 인수합병을 추진하는 경향이 있습니다. 그 예로 화이자(Pfizer)사가 기술이전 혹은 공동마케팅을 하던 워너 람버트(Warner-Lambert)사, 파마시아(Pharmacia)사 등을 인수한 경우가 있습니다. ② 임상시험 분석 생동시험의 경우 복제약 개발이나 바이오시밀러 개발 중인 회사가 주요 수요자가 되며, GLP 전임상, 임상, 바이오 분석분야에서는 신약 개발 중인 제약사가 주요 수요자 입니다. 3) 내수와 수출의 구성 ① 신약 연구개발 및 신약매출 신약 연구개발
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사업에서 현재 당사는 국내/외 기업과의 전략적 제휴를 통해서 신약 연구개발 사업을 진행하고 있으며, 신개념 관절염 진통소염제가 2015년 국so바이오벤처1호(국내22호)신약 '아셀렉스'가 2015년에 신약 승인을 받아, 동아ST 및 대웅제약과 계약을 맺고 국내 판매중에 있습니다. 2016년 1월 터키 TR Pharm 사와 관절염 진통소염제 '아셀렉스'에 대한 해외수출계약을 체결하여 터키, 중동 및 북아프리카 지역 내 19개국을 대상으로 공급이 예상되고 있습니다. 또한 2018년 9월 브라질 APSEN사, 2018년 11월 및 2019년 4월 추가계약을 통해 러시아 PharmArtis사와의 해외수출계약도 체결하여 브라질과 유라시아경제공동체 정회원국(러시아포함)에도 공급 할 예정입니다. ② 임상시험 분석 당사의 임상시험 분석 사업의 주 고객은 복제약, 바이오시밀러, 신약 개발 중인 국내 제약사이나 국내에 진출해 있는 글로벌 제약사에서의 용역의뢰로 인한 매출도 발생하고 있습니다. (5) 조직도 cg조직도.jpg 조직도 [완제의약품제조: 크리스탈생명과학(주)] 업계의 현황 (1) 산업의 특성 제약산업은 생명을 구하고 질병을 치료하는 고도의 기술을 요하는 특수한 산업으로 타산업과는 구별되며, 정밀화학공업의 일종으로 각종의약품을 생산하는 기술집약형ㆍ연구개발형 고부가가치 산업이라는 특성을 갖고 있습니다. 또한, 제약산업은 연구 결과가 곧바로 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며, 신제품 및 신약개발을 위해서는 비용 및 시간이 투자되어야 하므로 타 업종에 비하여 연구개발 비중이 높은 것이 특징입니다. 국내 제약업계는 수백여 개의 국내 제약사들과 다국적 제약기업들의 국내시장 진출 증가로 타 산업에 비해 업체 간 경쟁이 치열한 편이며, 이러한 상황속에서 품질 경쟁력이 약한 제네릭((Generic)은 화학합성의약품의 복제약을 뜻함) 위주의 회사와 마케팅 중심의 중소업체 등은 어려운 경영환경이 예상되고 있습니다. 국내 제약업계의 원료 수입의존도는 상당히 높으며, 환율에 따른 수익성 변동요인이 큰 편입니다. 더구나 '물질특허제도'의 도입에 따라 신제품에 대한 해외 의존도가 심화되고 있으며, 국내에 진출한 외국기업들의 자사제품 수입증가로 의약품 수입은 매년 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 하지만 인구 고령화와 만성질환 환자의 증가로 인하여 국내의 전체 의약품시장이 꾸준히 성장하고 있으며, 이에 의약품시장의 규모도 점진적으로 확대되고 있습니다. 제약시장의 촉진요인으로는, 국내 업체의 풍부한 영업 인력과 판매 경험, 유통구조의 이해를 바탕으로 내수시장의 산업기반이 유지되고 있고, 국내업체의 뛰어난 생산기술을 바탕으로 수입 핵심원료를 자체 생산하는 업체가 늘고 있으며, 기존 품목을 개량한 완전의약품 공급을 기대할 수 있고, 타 산업 기업과 비교하여 경기변동에 대한 민감도가 낮은 편인 점을 고려할 수 있습니다. 반면에 시장 저해요인으로, 시장집중도가 높지 않아 업체 간 경쟁강도가 다소 높은 수준이며, 글로벌 의약품 기업대비 국내 기업의 연구개발비는 낮은 수준이고, 완제 의약품의 국내 자급도가 낮은 점은 저해요인입니다. 또한, 해외 의약품 유통업체의 국내 시장 진출, 정부의 약가 인하정책, 기 등재의약품(旣 登載醫藥品) 평가제도 시행 등은 의약품 시장에 부정적인 요소로 작용할 것으로 예상됩니다.(2) 산업의 성장성 최근 과학기술의 발전은 인간의 기대수명을 연장시켜왔고, 기대수명의 연장은 다시 의약품 등 보건산업 신의료 기술에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이처럼 전 세계적으로 증가하는 의약품에 대한 수요로 인해 제약산업은 IT 시대 이후 새로운 국가 성장동력 산업으로 전 세계의 주목을 받고 있는 상황인데, 우리나라의 경우 초고령 사회 도달 속도가 세계에서 가장 빠른 만큼 그에 따라 의약품 및 제약산업의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 2017년 우리나라 제약 산업 시장규모(생산-수출+수입)는 22조 822억 원으로 2016년 18조 8,061억 원에 비해 8.3% 증가하였으며, 2013~2017년 동안 연평균 3.4%로