chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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3단계, 1~3단계까지 횟수를 반복하여 특정 유전자 부위를 계속적으로 증폭하는 과정 mRNA 생물체에서 유전정보를 보유하고 있는 DNA 가 기능을 하는 단백질로 발현하는 과정에서, DNA 정보 대로 단백질을 발현하도록 정보를 이동시키는 물질이 mRNA. 따라서, DNA 정보가mRNA 상에 복제 되고 (전사, transcription) mRNA 가 ribosome (리보좀)을 만나 단백질의 구성물질 아미노산과 결합이 됨으로 DNA의 정보 순서에 따라 아미노산이 결합됨으로 유전정보에 따라 단백질이 만들어짐 텔로미어 텔로미어는 노화와 관련된 염색체 말단의 염기서열 부위로, 염색체의 손상이나 다른 염색체와의 결합을 방지함으로써 염색체를 보호하는 역할을 하며, 세포가 분화될 수록 길이가 짧아지기 때문에 세포의 건강과 노화 상태를 알려주는 새로운 지표임. 이러한 텔로미어의 길이를 측정함으로써 개인의 노화정도를 예측할 수 있음 [ 당사가 제공하는 주요 서비스 설명 ] 비침습 산전진단검사 (NIPT,상호명: NICE?) 당사의 NICE? 검사 서비스는 임신기간 동안에만 태반을 통과하여 엄마의 혈액 속에 존재하는 태아의 DNA를 이용하여 차세대염기서열분석방법(NGS)을 통해 임신 10주부터 태아 염색체의 수적인 이상(다운증후군, 에드워드증후군 등)을 검사하는 서비스로, 임신부의 배에 주삿바늘을 찔러 양수액 또는 태반 일부를 채취하여 검사하는 침습산전검사(invasive prental test)와 달리 임신부의 혈액을 검체로 체외진단하므로 유산의 위험이 없다는 특징이 있음 신생아 유전질환검사 (상호명: bebegene?) 당사의 bebegene? 검사 서비스는 출생 직후의 신생아를 대상으로 희귀유전질환을 확인할 수 있는 스크리닝 검사로, 약 70만개의 염기서열변이를 분석할 수 있는 DNA chip을 사용하여 염색체의 수 또는 구조적 이상으로 발생할 수 있는 주버트 증후군, 윌리암스 증후군, 엔젤만 증후군 등 총 138여가지의 선천성 염색체 이상 질환을 스크리닝할 수 있음 안과 질환 전문 유전체 분석 검사 (상호명: MyEyeGene?) 당사의 MyEyeGene? 서비스는 세계적인 유전체분석 장비업체인 일루미나(Illumina)로부터 전략적으로 공급받고 있는 GSA(Global Screening Array) 기반의 MGA chip (mygenomearray chip, 마이지놈어레이 칩)을 기반으로 개발하여 서울ㆍ부산밝은세상안과 등에서 공급하고 있는 업계 최초이자 유일한 안질환 특화 유전자 검사임. 주요 유전성 안과질환 5종(황반변성, 녹내장, 망막색소변성증, 원추각막, 쇼그렌 증후군)의 발병 가능성을 확인할 수 있는 유전자 분석 서비스임. 진료과별 맞춤형 질병예측검사 (상호명: gene2meplus) 당사의 gene2me?plus 검사 서비스는 각종 암을 포함하여 다발성경화증, 당뇨, 알츠하이머(치매) 및 안질환 등을 예측할 수 있는 진료과별 맞춤형 질병예측검사로 건강검진시 채혈한 혈액으로 염색체의 점 돌연변이나 결실, 중복 등에 관련된 수십~수백개의 유전자 변이를 분석하여 유전체 질환을 스크리닝 할 수 있으며, 각 개인에게 맞는 질환예방관리방법을 제시함 소비자의뢰 유전자검사 (DTC) 일반 소비자에게 직접 제공하는 DTC(Direct-to-Consumer) 유전자 검사 서비스로 12가지(체질량, 탈모 등)항목을 확인. 2020년부터 56개항목으로 추가 시범사업을 진행중임. 액체생검 (Liquid Biopsy) 액체생검은 혈액, 소변 등의 체액을 검체로 하여 질병을 진단하는 검사법으로, 암 환자에게서 공통적으로 높은 빈도로 나타나는 체세포 돌연변이가 있는지 여부와 전체 cfDNA 내에 존재하는 ctDNA의 비율, ctDNA 의 복제수 변이를 검사, ctDNA의 후성학적 변화를 검사함으로써 암을 조기에 진단하는 스크리닝 상품과 암환자 맞춤형 분석법을 통해 암 치료 효과와 암 진행 경과를 정기적으로 확인할 수 있는 모니터링 상품이 있음. 당사는 현재 액체생검과 관련하여 자체적인 임상검증 절차 및 식약처 승인절차를 준비 중에 있으며,
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2018년 상반기에 액체생검 스크리닝 서비스 출시 하였으며, 액체생검 모니터링 서비스 또한 2019년 하반기 출시하였음. 유후 (상호명:YouWho) 유후서비스는 DNA 분석을 통해 민족 특이적인 유전정보가 어떻게 섞여 있는지를 분석해 개인의 유전적 계보를 알려주는 서비스로 국내 전체 유전체 기업 중 최초로 유전자 혈통분석 가능. YouWho 서비스는 전 세계 6대륙 22개 인종 95개 국가 중 개인별 인종분포도를 분석하며 주요 인종의 특징과 국가정보를 추가로 제공하여 고객들은 내가 속한 인종의 역사와 주요 정보 등 흥미있는 컨텐츠를 YouWho를 통해 습득할 수 있게 될 것으로 예상되며, 특히, 당사 자체적으로 보유한 전 세계 인종 유전자 데이터를 분석해 유전자 중 Y염색체(부계유전)와 미토콘드리아(모계유전)의 인종별 특징을 찾아내어 한국인만이 보유한 특징을 발견했으며, 이 데이터를 토대로 한국인의 기원을 특징할 수 있는 의미있는 데이터로서 활용할 예정이며 이를 기반으로 각 그룹에 대한 정보를 YouWho 레포트 고도화를 통하여 향후 결과레포트에 업데이트해 나가며 소비자들에게 더 유익한 컨텐츠를 제공할 예정 기타 이 외에도 텔로미어 길이 검사, PET-ID 검사, 고형암 검사, 천식, 자궁내막증 GWAS 검사, 피부타입 예측 검사 등 다양한 서비스를 제공하고 있음 1. 사업의 개요 당사는 글로벌 바이오 유전체 빅데이터 기업으로 2013년5월 국내 임상진단검사 분야 기관인 이원의료재단과 게놈연구 및 차세대염기서열분석(NGS, Next Generation Sequencing) 기반 전문 기술력을 보유한 미국의Diagnomics, Inc.의 한미합작법인으로 설립되었습니다. '최첨단 유전체분석 기술기반 서비스제공 및IT와 유전체정보를 융합한 빅데이터 구축을 기반으로 글로벌 유전체 리딩기업으로의 도약을 목표로 하여 다양한 맞춤형 의료서비스를 개발하고 있습니다. 또한 생명정보학(BI, Bioinformatics) 기술을 바탕으로 개인의 유전체를 분석하여 질병의 발병 가능성을 예측하고 유전자 정보에 기반한 맞춤 진단 검사 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 따라 유후(YouWho), 나이스검사 등 유전체분석과 EDGC-SCAN 액체생검진단을 주사업으로 하고 있습니다. 유후는 DNA 분석을 통해 민족 특이적인 유전정보가 어떻게 섞여 있는지를 분석해 개인의 유전적 계보를 알려주는 서비스로 국내 전체 유전체 기업 중 유전체 혈통분석 서비스를 최초로 DTC 사업을 시작하였습니다. 또한 당사의 비침습 산전 진단검사(NIPT) 서비스상품인 '나이스(NICE)'와 NGS기반의 체외진단검사(액체생검, Liquid Biopsy) 등 진단의료관련 서비스를 상용화하여 제공하고 있으며, 세계적인 유전체분석 장비업체인 일루미나(Illumina)로부터 전략적으로 공급받고 있는 GSA(Global Screening Array) 기반의 MGA chip을 통하여 개인별 유전체 정보를 제공할 수 있는 각종 서비스를 상용화하였거나 단계적 상용화를 진행하고 있습니다. 이 외에도 유전체분석에 관한 전문지식이 없는 사람도 유전체분석에 기반한 자신의 상태를 쉽게 이해할 수 있도록 DNA App. 등을 개발하여 제공하고 있습니다. 2020년 8월 이디지씨헬스케어(주)의 흡수합병을 통하여 체외진단 시약 및 체외진단장비 사업분야로도 사업영역을 확장하고 있으며, 국내 다수의 병의원, 검진센타, 검사수탁기관에 의료용 시약 공급과 코로나 진단키트 등 바이러스 방역 용품을 통한 수익창출을 기대하고 있습니다. 또한 최근 바이오 신약 연구소 설립하여 유전체 기반 생물 신약 (biologics) 연구 개발에 집중 할 예정이며 Genomics Data Base 를 활용한 in silico 분석을 통한 타겟 선정과 구조분석으로 정확한 바이오 마커 발굴 및 개발, Pharmaceutical Biologics development 및 Pipeline Repurposing Library Screening System 구축 하여 당사는 유전체 분석, 진단, 질병 예측 뿐만 아니라 유전체 기반
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신약 개발 및 치료제 부분까지 통합적인 서비스가 가능하도록 상품 개발을 본격화 예정입니다. 1. 산업의 개황 (1) 산업의 개요 및 특성 유전체 분석 기술은 혈액, 타액 등의 극소량 시료로부터 유전체를 분리, 정제하여 초고속으로 해독한 뒤, 해독된 데이터를 분석하여 산업적, 의학적으로 유용한 유전정보를 획득하고 활용하는데 사용되는 기술입니다. 유전체(Genome, 게놈) 정보는 각 생물의 특성을 나타내는 DNA(核酸, Deoxyribonucleic acid, 인산, 당, 염기[A, C, G, T의 4종류]로 구성) 정보가 포함된 유전자들에 대한 총체적인 정보를 의미하는 것으로, 유전체를 구성하는 DNA 염기서열해독(sequencing) 데이터의 분석을 통하여 의료, 식품, 에너지 등의 다양한 사업분야에 활용되고 있습니다. 유전체의 개념.jpg 유전체의 개념 당사가 영위하는 유전체 분석 산업은 바이오산업 생명공학 중 하나로21세기 경제성장을 주도할 핵심산업으로 부각되고 있으며, 우리가 당면하고 있는 인류 공통의 과제들을 해결할 수 있는 도구와 방법을 제공할 수 있으리라 기대하고 있습니다. 이에 선진국들은 지난 수 십년간 생명공학을 핵심전략기술로 판단하여 관련 연구 및 기술개발에 대한 투자를 점차적으로 늘려왔으며 핵심 원천기술개발을 선점하기 위한 각국의 경쟁이 매우 치열한 분야라고 할 수 있습니다. 유전체 분석은 생명공학기술이 바이오산업 차원의 발전단계에 진입하면서 이미 보건 의료분야 및 농축산 분야 중심으로 산업화가 점진적으로 발전을 하고 있습니다. 유전체 연구 축적과 나노바이오, 생물정보학 등 융합기술 발달에 힘입어 유전자를 이용한 진단 사업 및 유전자신약 분야가 발달하게 되었습니다. 특히 희귀질환의 진단, 임상 시험에서 환자군 선별 및 약물 반응 연구, 유전질환의 예방연구와 관련된 연구 등 임상분야에서의 활용이 증가될 것으로 보입니다. (2) 산업의 성장 과정 1990년 미국, 영국, 프랑스, 독일, 일본, 중국 6개국 과학자로 구성된 대규모 연구팀은 인간게놈프로젝트(HGP, Human Genome Project)에 착수하였습니다. 이 역사적 프로젝트는 2003년에 성공적으로 마무리되었는데, 13년의 프로젝트 기간 동안 무려 30억달러(약 3조4천억원)가 투입되었습니다. 단 한 명의 유전정보를 분석하기 위해 13년의 기간과 30억달러의 비용을 투자한 결과, 이를 기반으로 이루어진 지속적인 기술혁신이 인간유전체 해독과 분석에 따른 비용과 소요시간을 낮추었습니다 성장과정> 출처: 유전체 연구 및 활용기술. BT기술 동향 보고서 2007-2 2000년대 중반 반도체 칩 형태의 DNA칩이 개발되고, 단 하나의 칩으로 분석 가능한 유전체 정보의 수가 증가함에 따라 유전체 분석기술을 이용한 질병예측 및 진단, 치료 등의 산업화 과정이 빠르게 진행 중입니다. 2000년대 중반 이후, 유전체 염기서열 해독기술에 대한 자동화, 고속화, 분석시간 감소 등의 요구가 증가하면서 한 번의 분석으로 수 십억 개의 염기서열정보 생산이 가능한 NGS기기들이 연이어 개발되었습니다. 그림
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 가. 산업의 특성 당사가 영위하는 미디어 콘텐츠 산업은 전통 미디어과 뉴 미디어, 온라인과 오프라인, 국가와 국가의 경계가 무너지는 한편 콘텐츠와 커머스, 미디어와 ICT, 가상과 현실이 융합되면서 산업 질서가 새롭게 재편되는 상황에 놓여 있습니다. 특히 당사가 주력하는 분야는 낮아지는 출생률에도 불구하고 자녀에 대한 소비지출이 급성장하면서 새로운 사업모델을 지속적으로 만들어 내고 있습니다. 키즈 분야의 미디어 콘텐츠IP 사업을 영위하는 당사를 이해하기 위하여 필요한 전문용어는 다음과 같습니다. 구분 정의 지적재산 오늘날 미디어 콘텐츠 기업의 핵심가치인 'IP' 는 재산적 가치가 실현되는 특허, 디자인, 상표 등의 산업재산권과 각종 저작물의 저작권을 말합니다. 당사는 '캐리'(CARRIE, 凱利) 로 통칭되는 각종 산업재산권과 관련 어문, 영상, 음악, 미술저작물 등의 관련 저작권을 포괄적으로 소유하고 있습니다. 콘텐츠IP 당사는 당사의 브랜드와 IP의 가치를 담아 동영상과 2D.3D 애니메이션 등의 오리지널 콘텐츠를 직접 제작하고 있습니다. 콘텐츠 자체가 IP가 되며, 이를 통해 당사는 확고부동한 '오리지널 콘텐츠 IP' 를 형성하여 왔습니다. IP기반 미디어 기업 당사는 자체 IP기반의 콘텐츠를 제작하여 자체 역량으로 배포할 수 있는 자체 미디어 기반을 갖춘 기업으로 '모바일부터 TV'(Mobile to TV), '전통미디어부터 뉴미디어' 에 이르기까지 '캐리'(CARRIE, 凱利) 브랜드의 미디어 채널을 다수 보유, 운영하고 있습니다. 라이선싱(Licensing) 당사가 소유한 IP 재산권을 타기업과 단체에게 사용할 수 있도록 상업적 권리를 부여하는 것을 말합니다. 당사는 IP를 소유한 라이센서(Licensor)가 되어서 사용권을 부여받은 라이센시(Licensee)로부터 로열티를 받는 사업을 영위합니다. 머천다이징(Merchandising) 시장조사의 과학적 방법으로 수요를 분석해 이에 적합한 상품과 서비스를 기획하여 상품화하는 활동으로 당사의 IP를 적용한 각종 상품을 기획하여 OEM 또는 ODM업체에 발주하여 상품화하는 사업모델을 의미합니다. D2C 커머스 온라인 등을 통해 소비자에게 직접 상품을 판매하는 D2C(Direct to Consumer, 소비자 직접판매)를 말합니다. 당사는 자체 미디어 역량을 십분 활용하여 소비자에게 상품을 직접 홍보하고 판매하는 커머스 전략을 취하고 있습니다. 라이브 커머스 실시간 동영상 스트리밍으로 통해 상품을 판매하는 온라인 판매방식으로, 비대면 비접촉을 추구하는 언택트 경제가 부상하면서 활발하게 활용되고 있습니다. 당사는 창사이래 온라인 영상의 제작과 배포에 있어서 차별적인 경쟁력을 갖춰왔고, 이를 커머스에 활용하고 있습니다. OSMU One Source Multi Use. 한번 만들어진 콘텐츠 소스(source)를 다양한 플랫폼에서 사용하여콘텐츠의 활용도를 높이는 전략을 말합니다. 당사가 TV부터 모바일까지 글로벌 시장의 다양한 매체로 콘텐츠를 배포하기 위한 필수 전략이 OSMU입니다. COPE Create Once, Publish Everywhere. 한국어, 중국어, 영어, 베트남어, 인도네시아어 등 다양한 언어권으로 배포하기 위하여, 다언어(multilingual) 배포를 전제로 하여 콘텐츠를 기획.제작하는 방법론입니다. OSMU와 함께 당사 콘텐츠 전략의 핵심 원칙입니다. 나. 키즈산업의 성장성 당사가 미디어 콘텐츠 역량을 발휘하여 주목하는 '키즈' 시장은 한국의 출산율 저하에도 불구하고, 경기가 아무리 좋지 않다고 하더라도 사랑하는 아이를 위한 투자는 아낌없이 하는 것이 부모들의 마음인 만큼 꾸준한 상승세를 이어가고 있습니다. 덧붙여서 정부의 저출산대책과 출산장려정책이 잇따르고 있어 전망이 밝습니다. 글로벌 트랜드로는 '골드키즈' 현상이 심화되면서 어린이 관련 산업은 경기 변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 당사는 어린이 콘텐츠를 통해 어린이 시청자를 만족시키는 데 그치지 않고,
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다양한사업모델을 추진함으로써 부모를 비롯한 가족 모두의 동의를 얻어 흔쾌한 지출을 이끌어내는 수익모델을 만들고 있습니다. 당사는 스스로 영상과 애니메이션 콘텐츠를 자유자재로 제작할 수 있는 역량을 갖춘데다, 이를 모든 플랫폼을통해 전방위 배포함으로써 별도의 마케팅 비용을 들이지 않고도 커머스 사업으로 연계할 수 있는 능력을갖추고 있습니다. 당사가 영위하는 키즈 콘텐츠 및 캐릭터IP 기반 관련 사업은 뉴미디어를 중심으로 최근 새롭게 창출된 비즈니스 모델로서 기존의 전통적인 캐릭터·애니메이션을 바탕으로 한 사업모델과 매우 차별화되어 있습니다. 다. 경기변동의 특성 콘텐츠 산업은 정신적 재화의 소비라는 특성상 필수소비재 대비 경기변동에 상대적으로 부침 현상이 존재합니다. 또한, 문화 소비의 경우 수요자 기호의 변화가 매우 빠르고, 유행이 중요하기 때문에 지속성이 떨어지는 바, 1인당 소득수준에 따라 변화할수 있습니다.그러나, 콘텐츠의 유통 경로와 상업화할 수 있는 아이템, 그리고 이에 대한 수요층이 한정적이었던 과거 대비 콘텐츠를 소비할 수 있는 방법과 그 대상이 다양해졌다는 점은 이러한 위험을 분산시킬 수 있는 요인이 되고 있습니다. 예를 들어, 과거에는 TV 및 영화관에서만 콘텐츠에 대한 소비가 이루어졌던 반면, 최근에는 모바일(유튜브, 네이버TV), IPTV(TV채널, VOD채널), OTT서비스, 넷플릭스 등 관련 추가적 매출이 증가함에 따라, 경기변동에 따른 충격을 완화시킬 수 있게 되었습니다. 특히, 키즈 콘텐츠의 경우에도, 과거 내수와 지상파, 케이블 방송에 한정되었던 수요층이, 모바일, IPTV, OTT 등의 매체를 통해 소비되고 있고 해외로 다변화 되면서 경기부침현상을 상쇄할 수 있게 되었습니다.또한, 최근 키즈 산업은 뉴미디어를 중심으로 한 캐릭터·애니메이션 사업이 두각을 나타내고 있습니다. 반면, 전통적 사업자들은 줄어드는 출생아 수의 한계를 극복하지못하고 어려운 시기를 보내고 있습니다. 어린이들의 변화하는 놀이문화에 발맞춰 영상과 애니메이션의 비디오 콘텐츠를 국내외 전방위로 배포하고, '키즈 콘텐츠 IP'와 '미디어 역량'을 기반으로 하여 지속적인 사업모델을 창출하게 되면 경기변동에 따른 리스크 요인을 줄일 수 있습니다. 라. 계절성과 코로나19 당사의 강점인 키즈 콘텐츠의 소비는 집에 설치된 TV 또는 부모님의 모바일 디바이스를 통해서 시청하는 것이기 때문에 전반적으로 일조량 및 야외 활동 시간의 크기에 영향을 받는 편입니다. 월별 시청률은 겨울철(12~2월)이 가장 높고, 이후 야외 활동이 증가하는 봄철(3~6월)에는 시청률이 감소합니다. 겨울과 여름의 방학 중에 소비가 늘고, 유치원과 학교가 개학하는 봄과 가을에 줄어드는 경향도 있습니다. '코로나19' 로 인하여 2020년에는 이러한 계절성이 크게 작용하지 않았습니다. 학교와 유치원, 유아원이 모두 휴교와 휴원인 관계로 아이들이 집에 머무는 날이 많았기 때문입니다. 그러나 '코로나19' 가 걷히게 되면 계절성이 예년과 동일하게 나타날 것으로 예상됩니다. 당사는 1년 단위의 계획을 세워 방학, 주말, 겨울, 흐린날과 비오고눈오는 날 등 어린이들이 집에 머무는 시간을 겨냥한 콘텐츠 제작 및 배포전략을 취하고 있습니다. 마. 국내외 시장여건 (시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율) (1) 시장의 안정성 한국은 출생률 저하로 인한 어린이 절대 인구의 감소세가 지속되고 있지만, 어린이 1명당 호주머니를 여는 지출 인구는 8명으로 오히려 가계당 어린이 관련 지출이 늘어나고 있습니다. 특히, IPTV에서 OTT에 이르는 국내외 뉴미디어 시장에서 어린이들이핵심 소비 계층으로 등장함으로써 성장 기반은 확대되고 있습니다. 중국도 '만혼 만육'의 트랜드에 따라 출생률이 감소세로 전환하였지만, 절대 인구의 연간 출생인구가 상당한데다, 1980년대 소황제 출신의 '바링허우'들이 부모세대로 진입하면서 키즈 시장에 아낌없이 지출을 하는 추세입니다. 동남아시아의 경우 전체적인 출생률이 늘어나는 추세이며, 특히 베트남은 '포스트 차이나'로 불리며 2,300만의 어린이
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인구를 바탕으로 매년 보육비용이 급속도로 증가하고 있습니다. 한국, 중국, 베트남이라는 목표 시장에서 키즈산업이 전반적으로 경제성장률을 크게 웃도는 가파른 상승세를 보이고 있는 만큼, 한국-중국-베트남의 유교 문화권 지역에 집중해왔던 당사에게는 큰 기회가 아닐 수 없습니다. [키즈 산업 성장으로 신조어 등장] 이러한 분위기를 반영하듯 키즈 산업과 연관된 신조어들도 생겨나고 있습니다. 중국의 산아제한정책으로 '소황제'가 탄생했는데 비슷한 맥락으로 국내에서는 '골드키즈'세대와 '에잇 포켓' 세대가 나타났습니다. 신조어 의미 골드키즈 왕자나 공주처럼 귀하게 키우는 외동아이 에잇포켓 부모, 조부모, 외조부모, 이모, 삼촌 등 8명의 친척이 아이 1명을 위해 지갑을 여는 현상 VIB VIP에 빗대어 매출을 올려주는 어린이 고객을 지칭 엔젤산업 0~14세의 영유아 및 아동을 대상으로 하는 산업 (가계 총지출에서 교육비가 차지하는 비율을 나타내는 엔젤계수에서 유래) 키드플루언스 어린이들이 가전제품 구매와 선택, 가족의 여가 생활 등 가족 소비활동에 영향을 미치는 현상 ■ 국내 시장 인구보건복지협회가 유엔인구 기금(UNFPA)과 함께 발간한 '2020 세계 인구 현황 보고서' 한국어판을 보면 우리나라 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아수는 1.1명으로 세계 평균 2.4명에 절반에도 미치지 못하는 것으로 나타났습니다.우리나라 통계청의 인구동향조사에서도 2019년 가임여성 1명당 출생아 수는 0.918명에불과했습니다. 그럼에도 불구하고, 키즈산업은 계속 성장하고 있습니다. 통계청에 따르면 신생아 한명 당 유아용품 구매 비용은 2009년 270만 원에서 2015년 548만 원으로 연평균 12.5%로 크게 증가하였습니다. 이는 외동아이의 현상에 따른 것으로 풀이됩니다. [국내 출산율 및 출생아 1인당 구매금액] 11111.jpg 자료: 통계청, 「인구동향조사」 (좌), 유안타리서치(2016), ‘PREMIUM CHINA 두 가지 키워드로 풀어본 유아동 산업’ 최근 들어서는 키즈산업이 키즈용품을 넘어 콘텐츠 시장으로 확대되는 경향이 뚜렷합니다. 산업연구원(KIET) 자료에 따르면, 2017년 2~10세 자녀를 둔 미국 부모를 대상으로 조사한 결과, 일주일 동안 아이들의 동영상 시청 시간(Screen-based play)은 무려 평균 18시간 6분이었습니다. 아마존 프라임의 경우 2013년 92분에서 2016년은1,636분으로 증가했고, 넷플릭스는 같은 기간 572분에서 26,917분으로 늘어났습니다. 이는 키즈 콘텐츠의 수요가 크게 늘면서 제작 편수도 늘어나고 있음을 의미합니다. 우리나라에서도 2017년 상반기 기준 IPTV 업계의 주문형비디오(VOD) 시청에서 키즈콘텐츠 비중이 KT 41%, SK브로드밴드 46%, LG유플러스 45%로 나타났습니다. 출생아동 수가 줄어도 콘텐츠 소비는 늘어나고 있습니다. 향후 키즈 콘텐츠는 AI, AR, VR 등 신기술을 접목하여 '에듀테인먼트' 분야로 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상되며, 콘텐츠의 실제 구매자(부모)와 이용자(자녀)가 다르므로 양쪽 모두를 만족시키는 키즈 콘텐츠를 제작하고 마케팅하는 것이 필요한 것으로 분석됩니다. 당사는 키즈 콘텐츠 분야가 문화할인율과 언어장벽이 낮아 해외 진출 용이하다고 보고, 특정 국가나 문화권에서만 인기를 끄는 콘텐츠가 아니라 전 세계 어디에서든 통할 수 있는 캐릭터로 제작하여 최대한 다양한 매체로 배포하는 전략을 꾸준히 실천하고 있습니다. ■ 중국 시장 2018년 중국의 출생아수는 1,523만명으로 '전면적 두 자녀 정책'이 실시된 이후 감소세로 전환하였습니다. 하락의 이유로는 그동안의 강력한 산아제한 정책과 남아선호 현상이 초래한 15~49세 여성인구 감소, 그리고 경제 발전으로 '만혼 만육' 관념이 강화된 것으로 추정할 수 있습니다. 중국 시장도 출생아 수 감소에도 불구하고, 키즈 산업은 전혀 위축되지 않고 오히려 팽창하고 있습니다. 1980년대에 태어난 '바링허우'는 중국의 '한 자녀 정책' 아래 태어나 경제성장의 혜택을 누린
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'소황제'들이고 개방적·합리적 사고와 개인·소비지향적 가치관으로 무장하고 있어 키즈 시장에 아낌없이 지갑을 열 것으로 예상됩니다.이처럼 구매력을 갖춘 '바링허우'들이 부모세대로 등장하면서 중국의 키즈 산업은 출생률의 감소세 전환에도 불구하고 매년 성장 가도를 달리고 있습니다. 2015년 2조 위안(337조원) 수준에서 2018년 3조 위안(505조원) 수준으로 가파르게 상승하고 있습니다. [중국 키즈 산업 규모] 중국키즈산업규모.jpg 중국키즈산업규모 (출처 : 신한금융투자증권) 중국의 키즈 관련 다양한 산업에서 지속적인 성장세를 확인할 수 있습니다. 중국에서도 이러한 분위기를 반영하듯 키즈 산업과 연관된 신조어들이 생겨나고 있습니다. 언급했던 '바링허우'를 비롯하여 경제력을 갖춘 자녀에게 아낌없이 투자하는 신세대 엄마를 뜻하는 '라마족'과 같은 단어를 예로 들을 수 있습니다. ■ 동남 아시아 시장 2018년 베트남의 인구는 9,600만명으로 2020년 이내에 1억명을 돌파할 것으로 예상됩니다. 비록 베트남의 출생률은 조금씩 감소하는 추세이지만 베트남은 11세 미만의 어린이 인구가 약 2,300만 명에 달할 만큼 동남아 국가들 중에서도 키즈 관련 산업의 성장 잠재력이 풍부한 곳입니다. 베트남은 1인당 국내총생산(GDP)이 5,703만동(279만원) 수준입니다. 아직 소득수준은 낮지만 작년 371억달러(42조원)을 유치하는 등 꾸준한 외국 직접 투자와 경제개발계획으로 매년 6~7%대 고성장을 지속하고 있습니다. 특히 2018년에는 경제성장률 7.08%를 달성하였고, 2019년 6% 중반의 성장률 전망이 지배적입니다. 평균 소득 증가로 인해 생활수준이 향상되어 베트남 자녀 1인당 보육비 지출이 증가하는 추세입니다. 특히 2016년 베트남 유아용품 시장은 1조2087억 동(591억원)을 기록해 전년대비 10.2% 성장하였습니다. 베트남 부모들은 자녀들에게 더욱 양질의 제품을 제공하고 싶어하기에 베트남 유아용품 시장, 특히 고품질 제품 시장의 잠재력이 높아지고 있는추세입니다. [베트남 키즈산업 성장 추이] 베트남 키즈산업 규모.jpg 베트남 키즈산업 규모 (출처 : 유로모니터) (2) 경쟁 상황 키즈 콘텐츠를 제작하는 많은 기업들의 궁극적인 목표는 콘텐츠 사업의 성공을 기반으로 IP사업으로 확장하는 것이지만 성공한 사례는 국내외를 막론하고 극소수에 불과합니다. 콘텐츠 IP기업이면서 모바일과 TV플랫폼의 독립 채널을 소유한 미디어 기업만이 사업모델 다각화에 있어서는 시너지를 발휘할 수 있습니다. 키즈 콘텐츠와 캐릭터IP는 불가분의 관계라 할 수 있으며, 콘텐츠IP 기반으로 '사업모델 다각화’를 전개하면서 각 사업영역별로 선발 및 경쟁사업자가 존재하는 구조에 항상 놓여 있습니다. 또한, 사업모델을 늘려갈 때마다 해당 분야의 경쟁자도 계속 늘어날 것입니다.급변하는 시장 환경에서 경쟁자의 출현은 불가피하고 때로는 강력한 대체품이 등장할 수도 있습니다. 시장 변화에 머뭇거림 없이 빠른 속도로 대응하는 DNA를 보유해야 하며, 이러한 경쟁환경 속에서 각 사업영역에서의 분야별 경쟁력 보다는 전체 분야를 아우르는 종합 경쟁력을 갖추고 있는 선도사업자만이 사업모델끼리의 연계를 통한 시너지 효과를 발휘하여 키즈 산업의 선도주자로서 사업구조를 구축할 수 있습니다. 키즈 콘텐츠 및 콘텐츠IP 부문에서는 당사를 포함한 소수의 선도사업자가 과점 형태로 시장을 재편하였고, 향후에도 이러한 형태가 더욱 굳건해진다고 볼 수 있습니다. (3) 시장점유율 추이 당사는 키즈 콘텐츠 시장에 속해 있으며, 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료가 존재하지 않으므로 기재하지 않습니다 바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점 주요 경쟁 요인 과거의 키즈 산업의 중심축은 장난감(완구) 산업이었습니다. 그리고 완구사업은 애니메이션 TV 방영을 통한 관심 유도 → 완구 매출 증가라는 전형적인 비즈니스 모델에의존하였습니다. 완구 이외의 의류, 식품, 생활용품 등의 사업영역도 TV, 라디오, 신문 등 전통 미디어의 광고홍보 메커니즘으로 움직이는
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시장이었습니다. 오늘날의 키즈 산업도 과거와 마찬가지로 콘텐츠IP와 미디어에 의존하는 바가 크지만, 미디어 환경이 급격히 변화하면서 당사의 같은 새로운 콘텐츠IP가 탄생할 수 있었습니다. IPTV, OTT, 유튜브 같은 뉴미디어 플랫폼이 전통 미디어가 과점하였던 시장에서 엄청난 영향력을 발휘하면서, 이러한 뉴미디어에 기반하여 키즈 산업의 기린아로 성장할 수 있는 루트가 마련되었습니다. 특히 영상과 애니메이션 콘텐츠를 직접 기획. 제작. 배포할 수 있는 역량을 두루 갖춘 당사의 경우 시장 경쟁에서 매우 유리한 입장에 설 수 있게 되었으며, 타 미디어, 특히 전통의 대중매체에의존하지 않고서도 자체 미디어 역량을 발휘하여 커머스, 교육, 공연 등의 사업분야로 확장할 수 있게 되었습니다. 따라서 오늘날 키즈 산업에서의 경쟁력은 콘텐츠의 자체 제작 및 배포능력에 기반한 콘텐츠 IP와 미디어 역량이 아닐 수 없습니다. (2) 회사의 경쟁상 강점 [사람 캐릭터와 가족 지향 ] '캐리'는 기존의 동물 및 사물 캐릭터와 달리 '사람'(어린이와 가족)을 형상화한 캐릭터IP에 기반함으로써 Kids To Family로의 확장을 추구합니다. 우리 주변에서 흔히 접할 수 있는 사람(어린이)을 형상화하여 소비자의 공감을 얻었으며, 연기자(크리에이터)와 캐릭터를 1:1로 매칭하여 사람에 대한 인기와 캐릭터의 대중성을 함께 모색하여 콘텐츠 IP를 차별화하였습니다. [캐리와친구들의 중심 캐릭터] 왼쪽부터 강아지 콜라, 엘리, 캐리, 캐빈 [캐릭터IP 경쟁력 ] 당사가 등록 또는 출원 중인 특허(상표, 디자인, 저작권)는 국내외 약 200여 건입니다. 특허는 콘텐츠 파워에 기인하기 때문에 제3자가 특허 권리를 획득하는 것은 불가능합니다. 또한, 당사는 설립 초기부터 자체 제작의 모든 콘텐츠와 캐릭터의 지적재산권을 '업무상 저작물'로 하여 회사가 직접 소유하는 정책을 취하였고, 이에 따라 자체지적재산권을 독점적이고 배타적으로 소유함으로써 IP경쟁력을 갖추고 있습니다. [자체 제작 및 전방위 배포 ] 당사는 모든 콘텐츠를 자체 기획 및 제작하는 시스템을 갖추고 있으며, 실사 영상 및 애니메이션 콘텐츠를 모두 제작할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. 제작 콘텐츠의범위도 빠르게 변화하는 트렌드를 신속하게 반영하여 콘텐츠를 제작할 수 있는 역량과 노하우를 보유하고 있습니다. 또한, 모바일 영상에 강점이 있지만, 가족 모두를 대상으로 한 TV방송을 병행함으로써 명실상부하게 'Mobile To TV'의 전방위 콘텐츠 배포 능력을 갖추고 있습니다. 콘텐츠IP와 미디어의 결합으로 콘텐츠 산업 가치사슬 전 단계를 주도하고 있어 다른 기업에 의존하지 않고, 자체 사업모델 다각화를 통한 수익 창출 활동이 가능합니다. 즉,캐릭터와 브랜드가 유기적으로 결합한 캐릭터 생태계를 이미 구축하였습니다. [전방위 배포 능력 ] 당사의 역량을 십분 활용하는 마케팅 방법은 사내 조직 간의 긴밀한 협업을 전제로 합니다. 또 조직 내 협업은 공동의 BM을 목표로 부서 간 유기적인 협력시스템이 잘 짜여 있을 때 가능합니다. 아래 그림의 부서간 협업모형은 캐리소프트의 다양한 사업모델에 공통적으로 적용됩니다. 상품을 기획해 디자인하고 제조해서 판매하는 일반적인 프로세스에 추가해서, 노래를 만들고, 영상을 제작해 배포하고, 직영 키즈카페 2곳(여의도와 김포)의 체험 프로그램으로 구성해 운영하며, '캐리' 공연장에 전시해 판매하는 등의 마케팅 협업은 일반의 기업에서는 찾아보기가 쉽지 않은 사례입니다. [부서간 협업 시스템] 공동의 BM을 목표로 부서 간 유기적인 협력 사업모델을 중심으로 한 사내 협업의 조직 운영은 실제로 신규 사업모델의 성과로 이어졌습니다. 일례로 MD상품 매출의 증가는 이러한 목표지향적인 조직 내 협업의 결과입니다. [중국에서의 플랫폼 다변화] 중국에서의 플랫폼 다변화 전략은 콘텐츠 배포 플랫폼을 최대한 다양화함으로써 특정 플랫폼에 종속되지 않으면서, '가랑비에 옷이 젖듯' 중국 전역의 모든 중국인 가정에서 다양한 매체와 디바이스로 '캐리' 콘텐츠를 즐길 수 있게 하여
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궁극적으로 무너지지 않는 키즈 캐릭터 IP를 형성하기 위함입니다. 중국 시장은 영상, 애니메이션 및 출판 분야에서 외국 기업이 진출하기에는 높은 진입장벽이 존재합니다. 특히, 당사는 한중간 사드(THAAD) 갈등 이전에 중국의 다양한미디어 플랫폼에 직접 진출하여 중국에서도 동일한 키즈 콘텐츠IP 기반의 다양한 사업모델을 전개할 수 있는 기반을 닦음으로써 향후 국내시장에서 완성하여 중국시장으로 사업영역을 확장할 수 있는 토대를 갖추고 있습니다. 사. 향후 추진하려는 신규사업 국내시장의 신규 사업은 새로운 산업에 진출하여 육성하는 수평적 이동보다는 키즈 캐릭터 IP와 미디어 역량을 기반으로 한 사업모델을 다각화하는 방향으로 추진할 계획입니다. 영상·애니메이션·음악·공연·교육출판·키즈카페·MD상품·라이선싱 등은 고객을 직접 상대하는 소비재 상품과 서비스이므로, 키즈 캐릭터 IP는 키즈산업 전반으로 응용·파급될 수 있는 소재로서 어린이가 있는 가족의 생활문화 전반,다국어 콘텐츠의 제작 및 확산, 체험 프로그램을 확대하는 방향으로 신규 사업 범위를 확대할 계획입니다. 현재 제작중인 '캐리와 슈퍼콜라'는 당사 캐릭터 IP 을 주인공 캐릭터로 등장시킨 극장용의 장편 애니메이션 으로 사랑스럽고 용감한 캐리와 엉뚱하고 개구진 콜라의 조합으로 글로벌 시장을 공략하는 의미 있는 도전입니다. 한국뿐만 아니라 전 세계 어린이들의 무한한 상상력과 흥미를 자극할 만한 글로벌 애니메이션 작품으로 만들 계획으로 한국어, 영어, 중국어의 3개 국어로 동시 제작될 예정입니다. 또한 TV시리즈와 숏 애니메이션 등 신규 작품 등도 다양하게 제작할 계획입니다. 극장판 애니메이션 주인공 캐릭터.jpg 극장판 애니메이션 주인공 캐릭터 중국시장은 콘텐츠를 발판으로 콘텐츠IP사업으로 넘어가는 단계로서, 2019년초 당사가 직접 기획하여 생산.판매하는 어린이 거품 목욕제품인 이 이제 중국 시장에서 오프라인으로 확산되고 있습니다. 중국에서 생산한 캐리팝의 중국 버전인 '갈리 파오파오'가 중국의 유명 생활용품 체인인 'OLE'마트의 20개 점포에 입점되었고, 2021년 3월 캐리팝은 베이징, 상하이, 텐진, 광저우 등 중국의 주요 1선 도시들은 물론 중국 전역 36개 도시 1,800여 유아동 전문매장에서 판매 중이며, 오는 5월까지 2,000여개로 매장을 확대할 예정입니다. 또한 당사는 10여종의 상품 개발을 통해서 중국시장에서 커머스 사업을 대폭 확대할 계획입니다. 캐리팝 ole 마트 입점.jpg 캐리팝 ole 마트 입점 당사는 2021년 3월초 글로벌 타깃의 어린이 영어교육 모바일 서비스인 '헬로캐리'(Hello Carrie)를 런칭하였습니다. 당사는 유치원과 초등학교 저학년에서 배우는 파닉스(Phonics)를 비롯한 1년 과정의 기초영어 교육 프로그램을 '헬로캐리'의 모바일 앱(APP)으로 구현하였으며, 이를 미국.영국 등 영어권 국가를 비롯한 글로벌 시장에서 정식 서비스 개시하였습니다. '헬로캐리'는 당사가 지난 2년 5개월 동안 준비해온 비대면 어린이 기초영어 교육 프로그램이며, '캐리와 친구들'의 캐릭터 IP를 기반으로 한 사업영역을 비대면 어린이 교육시장으로 확장하게 되었습니다. 헬로캐리_title.jpg 모바일 앱 '핼로캐리' (1) 헬로캐리_main.jpg 모바일 앱 '핼로캐리' (2) 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 당사의 최근 사업연도의 주요 제품 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 품 목 판매개시일 주요상표 제7기매출액(비율) 제6기매출액(비율) 제 품 설 명 콘텐츠IP 매출 캐리, 엘리, 캐빈 콘텐츠IP 매출은 'CARRIE' 캐릭터 및 브랜드에서 창출되는 매출로서 공연, 커머스, 키즈카페, 라이선스 매출로 구성 콘텐츠 매출 캐리, 엘리, 캐빈 콘텐츠 매출에는 콘텐츠에서 발생하는 광고수익과 VOD 매출로 구성- 콘텐츠 광고 수익은 모바일 플랫폼인 유튜브, 네이버 TV에 제공된 동영상 콘텐츠의 조회수에 연관되어 광고수익이 발생 - VOD 매출은 IPTV (KT, SKB, LGU+ 등)내 유료 콘텐츠를 공급하고 시청자가
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VOD를 구매하여 시청하게 되면 VOD 매출이 발생- 영화사업 매출은 영화와 애니메이션 극장개봉수익, VOD 수익 등 매출이 발생. (주) 상기 매출액은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 콘텐츠 사업의 특성상 콘텐츠별 제작비 등이 상이하며 그 가격이 큰 폭의 차이가 존재하기 때문에 가격 변동 추이를 기재할 수 없습니다. 다만, 콘텐츠IP 매출중에서 주요 MD 및 커머스 제품의 단위당 판매가격은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 품 목 2020년 (제7기) 2019년 (제6기) 2018년(제 5기) 캐리팝 젤네일 헬로캐리워크북 딱비 핸드크림 면마스크 3. 주요 원재료 콘텐츠 사업은 별도의 원재료, 부재료, 저장품 등의 매입이 존재하지 않습니다. 다만,콘텐츠 IP 관련 사업 중에서 공연에 필요한 기획, 연출, 제작, 대관, 홍보 마케팅 관련 비용은 공연사업비로 처리하고 있으며, MD의 경우 별도의 상품 매입이 존재합니다. 매입 현황은 사업의 특수성에 맞게 해당 사업연도의 매출원가(영업비용)를 기준으로작성하였습니다. 가. 매입 현황 (단위 : 천원, USD) 매입유형 품 목 구 분 2020년 2019년 2018년 2017년 (제 7기) (제 6기) (제 5기) (제 4기) 콘텐츠IP MD 내수 수입 소계 합계 내수 수입 소계 (주) 상기 매입액은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 2020년 (제 7기) 2019년 (제 6기) 2018년(제 5기) 2017년(제 4기) 완구 인형 의류 화장품 및 생활용품 교육 및 출판 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 당사의 연간 생산실적은 다음과 같습니다. 품목 주요 내용 콘텐츠 영상콘텐츠 - 연간 1,000편 제작 애니메이션 - 3D 극장판 애니메이션 제작 음악 - 순수 창작곡 및 편곡음악 (50여곡) 상품 MD - 10~15여개 품목 교육출판 나. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원) 자산별 소재지 기초가액 당기 증감 당기상각 기말가액 비고 증가 감소 토 지 서울 구로구 주2) 건 물 서울 구로구 비품 서울 구로구 주3) 시설장치 주4) 합 계 (주1) 당기 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. (주2) 유형자산의 토지 및 건물은 서울 구로구에 소재하고 있으며, 영상 스튜디오, 디자인 연구소, 교육 콘텐츠랩, 물류센터, 사무실 등으로 사용하고 있습니다. (주3) 비품은 촬영장비, 스토리지, 사무실 인프라 등으로 구성되어 있습니다. (주4) 시설장치는 키즈카페 직영점 인테리어 및 인프라 등으로 구성되어 있습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출개요 (단위 : 천원, USD) 매출 유형 품목 구 분 2020년(제 7기) 2019년(제 6기) 2018년(제 5기) 2017년(제 4기) 제품 콘텐츠 IP 내수 수출 소계 콘텐츠 내수 수출 소계 합계 내수 수출 소계 (주) 상기 매출액은 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 나. 판매 경로 당사가 영위하는 키즈 콘텐츠 및 콘텐츠IP 관련 제품과 서비스가 고객에게 도달되는 경로는 다음과 같습니다. [제품(서비스)의 판매 및 도달 경로] 제품(서비스)의 판매 및 도달 경로.jpg 제품(서비스)의 판매 및 도달 경로 구분 판매 경로 콘텐츠 - 모바일(스마트폰), TV(IPTV, OTT) 공연 (뮤지컬, 콘서트) - 전국 공연장, 인터파크, 티켓링크 등 키즈카페 (놀이공간) - 캐리키즈카페, 티몬 등 커머스 (온라인 쇼핑몰) - 온라인 유통(캐리앤샵, 온라인 쇼핑몰) - 오프라인 유통(백화점, 마트 등) 라이선스 - 온라인 유통(캐리앤샵, 온라인 쇼핑몰) - 오프라인 유통(백화점, 마트 등) 음악 (동요) - 유튜브 - 음원서비스(멜론,지니뮤직,플로) 콘텐츠 사업의 경우 유튜브, 네이버TV, 요쿠·아이치이·텐센트(중국), IPTV(한국·중국), OTT(한국·중국) 등 다양한 플랫폼과의 협력을 통해 플랫폼 내에 독자 운영의 '비디오 채널'을 확보함으로써 영상과 애니메이션 콘텐츠를 고객에 배포하고 있습니다. 또한, 콘텐츠
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IP사업의 경우 각 사업부문별 판매 채널인 공연장 및 인터파크, 키즈카페, 온라인 쇼핑몰, 오프라인 유통점을 통하여 고객에게 판매되고 있습니다. 다. 판매전략 당사가 진출한 플랫폼과 해당 플랫폼에서 당사가 독자적으로 운영하는 미디어 채널이 마케팅 채널이라고 할 수 있습니다. 이를 테면, 당사는 유튜브의 370만 '캐리' 채널구독자들에게 직접적으로 메시지를 전달할 수 있습니다. 웨이브(wavve) 등의 OTT 서비스를 이용하는 1,000만 사용자에게 항상 노출되어 있는 '캐리' 콘텐츠에 PPL광고(product placement advertisement)를 심을 수 있으며, IPTV의 실시간 TV채널(PP)의 프로그램 중간 중간에 15초 혹은 30초 분량의 상업광고를 포함해 편성할 수 있습니다. 즉, 당사는 콘텐츠 배포 확산의 미디어 기반이 당사의 마케팅 채널이며, 플랫폼 다변화가 곧 최선의 방법으로 최대한 많은 수용자(audience)에게 직접 다가갈 수 있는 마케팅 전략이 됩니다. 6. 수주 현황 당사가 영위하는 사업은 수주 사업이 아니므로 해당사항이 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 기업공시서식 작성기준에서 제시한 시장위험과 위험관리에 대한 기재사항은 본 사업보고서 "III. 재무에 관한 사항" "3. 연결재무제표 주석" "4. 재무위험관리" 항목에 기재되고 있으니 참조해 주시기 바랍니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황에 관한 사항 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 보유하고 있는 파생상품은 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등에 관한 사항 사업보고서 작성 기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약은 없습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발 담당 조직 당사는 핵심사업인 키즈 콘텐츠와 캐릭터IP에 특화된 연구개발 활동을 위하여 디자인 연구소를 운영하고 있습니다. 조직명 상세역할 디자인연구소 캐릭터 개발을 비롯해 로고, MD상품 디자인, 2D 애니메이션 콘텐츠 제작을 전담하는 연구조직으로 한국산업기술진흥협회에 등록된 기업부설연구소입니다. 사내에서 제작하는 모든 콘텐츠에 들어가는 디자인을 총괄해 개발하고 있으며, 완구/장난감 등 약 400여종의 라이선시 제품에 제공되는 디자인과 키즈 카페와 같은 공간디자인에 들어가는 캐릭터와 로고 등의 개발도 함께 수행하고 있습니다. 교육콘텐츠랩 글로벌 타깃의 어린이 영어교육 모바일 서비스인 '헬로캐리'(Hello Carrie)를 개발을 담당하는 연구조직입니다. 당사는 유치원과 초등학교 저학년에서 배우는 파닉스(Phonics)를 비롯한 1년 과정의 기초영어 교육 프로그램을 '헬로캐리'의 모바일 앱(APP)으로 구현하였으며, 이를 미국.영국 등 영어권 국가를 비롯한 글로벌 시장에서 정식 서비스 개시하였습니다. 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2020년 (제7기) 2019년 (제6기) 2018년(제 5기) 비용처리 제조원가 판관비 소 계 합 계(매출액 대비 비율) 다. 연구개발실적 구분 분류 설명 개발역량 캐릭터 개발 - 신규 캐릭터IP 개발- IP 세계관 기획 및 소스 개발- IP 스타일가이드 (표정, 응용동작, 아트웍 등) 개발 MD상품 기획·개발 - 3~13세 어린이 대상 완구, 문구/팬시, 뷰티/리빙/잡화 상품 개발 2D 애니메이션 - 어린이 교육, 동요에 특화된 2D 캐릭터 애니메이션 제작 '헬로캐리' 모바일앱 어린이 영어교육 모바일 서비스인 '헬로캐리'(Hello Carrie) 앱 제작 3D 애니메이션 '캐리와 슈퍼콜라'는 당사 캐릭터 IP 을 주인공 캐릭터로 등장시킨 극장용 장편 애니메이션 제작중 수행실적 캐릭터 디자인 캐릭터 30종 개발 MD상품디자인 - 완구 : 캐리 단품, 드레스세트, 엘리 단품인형 외 5종 - 뷰티/리빙 : 캐리팝 외 30종 - 문구/팬시 : 노트류, 볼펜류외 25종 - 의류/잡화 : 캐리 자수 와펜외 20종. 2D 애니메이션 - 캐리놀이영어 200편 - 헬로캐리 알파벳송, 파닉스송, 너저리라임 25편 - 캐리그림일기 12편 - 만화동화 60초툰 40편 교육출판 - 헬로캐리 파닉스
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6권 출판 11. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 상표, 디자인, 저작권 등 지적재산권 현황 당사는 등록 또는 출원 중인 특허(상표, 디자인, 저작권)는 국내외 약 200여 건입니다. 특허는 콘텐츠 파워에 기인하기 때문에 제3자가 특허 권리를 획득하는 것은 불가능합니다. 다만, 특허를 도용하거나 무단으로 사용하는 등의 불법적인 영역은 가능성을배제할 수 없기 때문에 특허 권리의 행사와 보호에 집중해야할 필요가 있으며, 지적재산권 보유 현황은 다음과 같습니다. 국가 상표권 디자인권 저작권 등록 출원 등록 출원 등록 출원 한국 중국 대만 베트남 계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 앞으로 발생할 수 있을 것으로 예상, 예측하는 활동 및 현상은 당해 공시서류 작성시점의 현황과 재무성과 등에 대한 회사의 견해를 반영한 것으로, 동 예측정보는 미래의 사업환경 및 그에 관련된 여러가지 가정을 기초로 하고 있으며 이는 추후 결과적으로 사실과 다르게 나타날 수 있습니다. 더해서 이러한 여러 가정들에 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간의 차이를 초래할 수 있는 불확실성, 위험 등을 포함하고 있으므로 동 공시서류 작성일 이후 발생하는 불확실성, 위험 등을 반영하기 위한 정정공시의 의무는 없습니다. 따라서 동 공시서류 이후의 정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 2014년 10월 설립 이래 5년이 안되는 짧은 연륜에도 불구하고 유튜브 중심의키즈 콘텐츠 비즈니스로 시작해 캐릭터와 브랜드가 유기적으로 결합한 캐릭터 생태계를 구축하는데 주력하였고, 이를 통해 수익 모델 다변화를 실현하여 2019년 10월 29일 코스닥시장에 상장하였습니다. 2020년에도 다양한 국내외 경쟁속에서 '캐리'로통칭되는 콘텐츠IP, 브랜드, 미디어 역량을 기반으로 커머스, 공연사업, 키즈카페, 교육 및 출판, 리빙 사업, 라이브커머스, 애니메이션, 모바일 애플리케이션으로 사업모델을 확대하고 있습니다. 현재 제작중인 '캐리와 슈퍼콜라'는 당사 캐릭터 IP 을 주인공 캐릭터로 등장시킨 극장용의 장편 애니메이션 으로 사랑스럽고 용감한 캐리와 엉뚱하고 개구진 콜라의 조합으로 글로벌 시장을 공략하는 의미 있는 도전입니다. 2021년 3월초글로벌 타깃의 어린이 영어교육 모바일 서비스인 '헬로캐리'(Hello Carrie)를 런칭하였습니다. '헬로캐리'는 당사가 지난 2년 5개월 동안 준비해온 비대면 어린이 기초영어 교육 프로그램이며, '캐리와 친구들'의 캐릭터 IP를 기반으로 한 사업영역을 비대면 어린이 교육시장으로 확장하게 되었습니다. 3. 재무상태 당사의 지난 3사업년도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 2020년 2019년 2018년 (제 7기) (제 6기) (제 5기) I.유동자산 II.비유동자산 자산총계 I.유동부채 II.비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 자본총계 2020년말 기준 자산은 186억원으로 지난해 대비 12% 감소하였습니다. 이 중 유동자산은 75억원, 비유동자산은 111억원입니다. 부채는 지난해 대비 45% 증가하였으며,유동부채는 36억, 비유동 부채는 13억입니다. 자본총계는 지난해 대비 23% 감소한 136억원입니다. 4. 영업실적 당사의 지난 3사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 2020년 2019년 2018년 (제 7기) (제 6기) (제 5기) I.영업수익 Ⅱ.영업비용 Ⅲ.영업손실 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 공동기업투자주식관련손익 Ⅳ.법인세비용차감전순손실 Ⅴ.법인세비용 Ⅵ.당기순손실 Ⅶ.기타포괄손익 Ⅷ.총포괄손익 당사의 2020년 영업실적은 연결기준으로 매출 62억원, 영업이익 -24억원, 당기순이익 -40억원을 기록하였습니다. 2021년에는 매출성장성 및 경영 효율성을 제고하여 수익성 개선을 위한 최선의 노력을 다 할 계획입니다. 당사는 영업손익 개선을 통한 현금 창출력을 제고하고, 적정 유동성을 유지하도록 운영하고 있습니다. 당사의 사업 모델 대부분은 해외시장 진출을 타깃팅하고 있으며 앞으로도 빠르게 변화하는 콘텐츠 사업 환경 속에서도 지속 성장을 할 수 있게 노력할 것입니다. 또한, 지속적인 경영효율성 제고 등으로 실적개선에 박차를 가하도록 하겠습니다. 5. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 당사의 지난 3사업년도의 현금흐름에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 2020년 2019년 2018년 (제 7기) (제 6기) (제 5기) Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금의 증가(감소)
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Ⅴ. 기초의 현금 Ⅵ. 현금및현금성자산의 외화환산효과 Ⅶ. 기말의 현금 당사는 2020년말 기준으로 19억원의 현금 및 현금성자산을 유동자금으로 보유하고 있으며, 전년대비 1천1백만원이 감소하였습니다. 당사는 경상비용 지출 대비하여 안정적인 현금 흐름과 적정 유동성을 유지하고 있으며, 주기적인 자금수치 예측, 조정을 통해 관리하고 있습니다. 나. 자금조달과 지출 당사의 지난 3사업년도의 자금조달과 지출에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 2020년 2019년 2018년 (제 7기) (제 6기) (제 5기) 금융기관 은행 회사채 공모 사모 기타 총계 (차입금 증감) 차입금리(평균) 2.56%/년 3.19%/년 3.50%/년 다. 자금거래와 관련된 이행조건 여부 해당사항이 없습니다. 6. 부외거래 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 세부적인 사항은 동 공시서류의 "Ⅲ. 재무"에 관한 사항의 "3. 연결재무제표 주석"의 "2. 재무제표 작성기준"과 "3. 유의적인 회계정책" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 사업보고서 작성기준일 현재 당사와 관련된 환경관련 이슈와 당사 인력의 중요한 변동은 해당사항 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사는 방송법 및 시행령에 정한 규정에 따라 방송 콘텐츠를 제작, 편성하고 있습니다. '방송프로그램 등의 편성에 관한 고시'에 따르면 지상파 및 종편 등의 사업자는 국내제작으로 인정받은 애니메이션을 정해진 기준에 따라 의무적으로 편성해야 합니다. 당사는 자체 제작한 3D애니메이션을 캐리티비 방영은 물론 지방파 및 종편에 공급하는 것도 병행하고 있습니다. 콘텐츠산업진흥법 및 시행령은 콘텐츠 제작 활성화 및 산업기반 조성 등에 관한 제도와 규정을 마련해 관련 산업을 진흥하고 있습니다. 당사는 콘텐츠 창작과 유통에 관한 지원 사업에 적극 참여하는 한편 지식재산권 보호 시책도 참조하고 있습니다. 당사는 KT, SKB, 네이버, 유튜브 등 IPTV와 OTT 플랫폼 사업자가 제공하는 표준 가이드라인을 준수하고 이슈가 발생할 때마다 긴밀히 협력하고 있습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 파생상품은 없습니다. 기업공시서식 작성기준에서 제시한 시장위험과 위험관리에 대한 기재사항은 본 사업보고서 "III. 재무에 관한 사항" "3. 연결재무제표 주석" "4. 재무위험관리" 항목에 기재되고 있으니 참조해 주시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 당사는 2020년 3월 정기주총의 승인에 따라 마스크 제조업 및 도ㆍ소매업 / 호흡기 필터 제조업 및 도ㆍ소매업 / 수입지, 수입포 제조업 및 도소매업을 사업목적으로 추가하였으며 현재 주요 추진사업은 다음과 같습니다.1. 멜트블로운 필터(Melt-Blown /MB) 제조 및 판매2. 마스크 제조 및 유통 용어 정리 용 어 해 설 멜트블로운 필터 (Melt Blown Filter) 폴리프로필렌(PP)과 같은 열가소성 고분자를 용융하여 노즐을 통해 압출 방사하는 제조 방법으로 만든 부직포 필터로, KF 마스크를 비롯해 시중에 유통되는 의료용·보건용 마스크의 내부 필터로 널리 쓰임 하이드로 차징 (Hydro Charging) 물의 마찰을 이용하여 부직포에 정전기를 입혀 MB필터를 제조하는 기술 누설율 측정시료에서 리크가 얼마나 생기는 지 나타내는 정도 보건용 마스크 (KF) 황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질 또는 감염원으로부터 호흡기 보호를 목적으로 사용하는 제품 KF80 황사마스크에서 먼지를 80% 이상 필터하는 제품에 부합되는 한국표준규격 KF94 황사마스크에서 먼지를 94% 이상 필터하는 제품에 부합되는 한국표준규격 KF99 0.4㎛ 입자를 99%이상 차단한다는 의미 입니다. (kf=korea filter) KF-AD KF-AD란 Anti Droplet으로 미세 물방울 차단이라는 뜻이며 보건용 마스크인 KF80, KF94와는 달리 박테리아 효율 테스트가 검증된 식품의약품안전처 허가 의약외품 마스크 KF 기준 입자 차단을 55%에서 80%까지 걸러주면서 일상생활에서 비말을 방지하는 목적으로 만들어진 여름용 마스크입니다. 일반적인 덴탈 마스크보다 비말 감염을 더 효과적으로 막아주면서 필터의 두께감도 크지 않아 좀 더 숨쉬기 편하고 쾌적하게 사용할 수 있다는 장점이 있습니다. N95 보통 마스크와는 기능적으로 차별화된 '호흡기'에 속한다. 호흡기는 미국 국립보건원(CDC)의 하부기관인 국립산업안전보건연구원의 규제를 받으며, 차단의 수준에 따라 여러 등급으로 분류된다. 바이러스 차단을 위해서는 N95 이상의 호흡기를 착용할 것을 권장한다. N95에서 95는 공기에 떠다니는 1.0 마이크로미터(㎛) 이상 크기의 미세과립의 95% 이상을 걸러 준다는 뜻이고, N은 'Not resistant to oil'의 약자로 기름 성분에 대해 저항성이 없는 것 N99 N99에서 99는 공기에 떠다니는 1.0 마이크로미터(㎛) 이상 크기의 미세과립의 99% 이상을 걸러 준다는 뜻이고, N은 'Not resistant to oil'의 약자로 기름 성분에 대해 저항성이 없는 것 FFP1 FFP1은 독성이 없고 비섬유형인 0.6㎛(마이크로미터) 크기의 입자를 최소 80% 이상 걸러낼 수 있다는 의미이다. FFP2 0.6㎛크기 입자를 최소 94%를 여과하여 준다. FFP3 유독성의 먼지, 연기, 에어로졸 형태의 입자를 최소 99% 여과할 수 있다고 하며, 방사능입자도 여과가 가능하다고 한다. KCs 산업안전보건법상 근로자보호를 위한 방호장치 및 보호구에 대한 인증 KN95 KN95는 N95를 벤치마킹해 만들어 인증 기준이 거의 동일하다며 KN95도 분진을 95%이상 걸러줘 성능으로만 보면 미국 N95와 KF94와 비슷하지만, 인증 과정과 품질 관리 수준이 다를 수 있기 때문에 KF94와 N95 마스크를 동일한 제품으로 보기에는 무리가 있다. Nonwovens(부직포), Filter layer, soft fiber layer의 3중필터 구성된 마스크 BFE 세균 여과 효율 수술용 마스크 진료, 치료 또는 수술 시 감염 예방을 목적으로 사용하는 제품 방진마스크 먼지를 막기 위하여 쓰는 마스크 방독마스크 독가스, 세균, 방사성 물질 따위가 시각,청각,호흡 기관에 피해를 주지 못하도록 얼굴을 보호하는 기구. 유독물질을 걸러 내고 숨을 쉴 수 있도록 되어 있다. 1. 사업의 개황 1) 사업의 구조 당사는 마스크 관련 사업을 2020년 3월 사업목적 으로 추가한 후
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도부라이프텍㈜와 국,내외 독점적 총판 계약을 체결하여 도부라이프텍이 제조하는 전제품 (산업용, 보건용 마스크) 에 대한 유통업에 진출하였고, 아일랜드 보건당국의 요청 스팩에 맞춘 ‘도부700’제품을 OEM방식으로 제조하여납품을 완료하였고, 멜트블로운 필터의 생산을 위한 설비를 도입하여 마스크 원재료 제조 및 판매를 시 작함으로써 마스크의 필수 원재료인 멜트블라운 제조 및 판매 / 마스크 제조 및 유통 등 마스크 관련 사업의 수직구조화를 완성하여 경영효율을 극대화하였습니다. 사업구조.jpg [도부마스크 사업구조] ① 호흡기 필터 제조업 및 도·소매업 -. MB필터는 PP(poly propylene)라는 열가소성 원재료를 200℃ 이상의 고온으로 용융시켜 폭이 좁은 노즐로 방사하고 고온·고압의 에어를 불어주어 섬유 직경 을 초극세화시킨 후, 상온의 공기 노출을 통해 냉각되면서 하단 벨트에 적층되어 생산되는 부직포를 지칭합니다. - MB필터는 공기청정기, 자동차용 정화 필터에서부터 전기분야 및 산업·의료용 으로 다양한 분야에 쓰이는 소재로, KF 마스크를 비롯해 시중에 유통되는 의료용 , 보건용 마스크의 내부 필터로 쓰이는 핵심 원자재입니다. 이렇게 생산된 MB필터는 0.5~5㎛(마이크로 파이버) 단위의 초극세 섬유로, 이후 차징 공정을 통하여 정전기를 부여하면 최종적으로 초미세먼지까지 잡아낼 수 있 는 KF94급 이상의 마스크에 사용되는 부직포 원단이 됩니다. 공정도.jpg [MB필터 생산 공정도] - 당사는 지난해 상반기부터 MB필터 생산설비 증설을 본격적으로 추진하여 MB생 산설비를 완비하였습니다. 또한, 분진포집효율을 미국 N95 마스크와 국내 KF 기 준에 맞는 수준으로 끌어올리기 위해 차징기를 추가로 도입하여 완벽한 생산라인 을 갖추게 되었으며 외부업체 시험결과 필터효율 에 근접했다는 시험 성적 서를 받을 수 있었습니다. - 2021년에는 양산 안정화를 다져가면서 생산량 증량을 추진하고, 본격적인 N95 및 KF 마스크용 필터 판매에 집중할 예정입니다. ② 마스크 제조업 도·소매업 - 당사는 산업용/보건용 마스크를 50년간 제조하였고, 국내외인증 특히 유럽CE 인증, 미국 NIOSH 등 국내외 다수의 인증을 보유한 도부라이프텍㈜와 도부라이 프텍에서 제조하는 전제품에 대한 국내외 독점적 총판계약을 2020년 체결하습니 다. - 더욱이 COVID-19 팬데믹으로 미국, 유럽 일반인들까지도 마스크 착용을 당연시 하게 되면서 마스크 시장은 급속히 공급부족 국면으로 진입했습니다. 그러나, 코로나를 실질적으로 예방할 수 있는 수준의 보건용 마스크에 대한 기준 이나 인식이 부족했던 상황에서 가장 확실한 기준으로 부상한 것이 미국의 NIOSH 인증있는 N95마스크 였습니다. 이에 따라 전세계 거의 모든 정부, 특히 보건당국 들은 N95 인증이 있는 업체들 확보에 집중하게 되었습니다. - 당사는 이러한 시장 환경 변화의 변화로 인해, 2020년 12월 일본 후생노동성에 N95 201 제품납품 계약을 체결하고, 2021년 1월에 100만장 납품을 완료하였습니 다. 또한, 미국 캘리포니아 주정부에 N95 201과 500 제품을 납품하는 계약을 체 결하고 이 역시 2021년 2월에 1차 납품을 완료하였습니다. - 또한, 당사는 2020년 도부라이프텍㈜의 제품 라인업과는 별개로 “도부700” 제품을 OEM제조를 통해 아일랜드 보건당국에 1억2천만장 수출 완료하였습니다. 도부700은 성능은 KF94 수준에 버금가는 여과효율을 보유한 반면 형태는 덴탈마 스크의 형태를 갖춘 제품이며 당사는 이를 제품 개발하여 납품완료 하였습니다. - 당사는 도부700 OEM 제조 및 납품을 통해 단기간에 대량의 제품을 제조, 판매, 생산관리 등 관련한 노하우를 축적하게 되었고, 그 모든 능력 또한 완벽한 납품으 로 입증하였습니다. - 현재 당사는 오프라인 판매뿐만 아니라 온라인에서도 아마존과 IBM 에 입점되어 글로벌 온라인 판매를 진행하고 있고, 국내 다수의 온라인판매몰 입점 및 자체온 라인몰 오픈까지 준비 중에 있어, 온라인 사업확장도 활발히
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진행하고 있습니다. 유통구조도.jpg [마스크 유통사업 구조] 2) 회사의 경쟁력 ① 호흡기 필터 제조업 및 도·소매업 - 당사는 MB필터를 생산하는 설비와 차징기를 갖추고 방진/방독 및 N95 마스크 특성에 맞는 초극세 부직포 원단을 생산하는 기술을 특화하였으며 외부공인인증 기관으로부터 분진포집효율 99% 이상을 인증 받았습니다. 즉, 당사의 제품은 KF94이상 제품과 N95에도 사용 가능한 수준의 고효율 MB 필터임을 인증 받은 것으로 다양한 판매처 확보가 가능합니다. 시험성적서(03.12).jpg [KOTITI 시험성적서] n95인증.jpg [N95인증이란] ② 마스크 제조업 및 도·소매업 - 당사는 도부라이프텍의 국내외 독점적 총판대리점으로써 도부라이프텍이 제조, 생산하는 제품은 국내외 인증 특히 미국 NIOSH 인증을 바탕으로 제조, 생산하는 N95마스크 등 다양한 제품군을 판매, 유통할수 있고 이를 통해 소비자의 다양한 마스크 NEED에 적극 대응이 가능한 제품 라인업을 보유하고 있습니다. - 특히 당사는 2020년 아일랜드 보건당국에 OEM제조를 통해 납품 완료한 도부 700제품에 대한 연구개발 등의 경험으로 인해 마스크 개발 능력 및 대량생산에 대한 노하우를 보유하고 있습니다. 라이프텍 인증.jpg [마스크 관련 인증 현황] - 그리고, 올해 성장을 견인할 제품들의 기반이 되는 N95 인증은 국내에서는 극소 수 업체만이 보유한 인증입니다. 중국 N95 인증업체들의 시장 퇴출 공백을 메워 주는 훌륭한 대안으로 도부마스크의 "Made in KOREA" N95가 부각되고 있는 것 입니다. 마스크 산업이 국가공인의 기반 위에 성립하는 산업이기 때문에 이러한 라이센스는 당연히 당사의 사업경쟁력이 됩니다. 이러한 기술력으로 만들어진 다양한 제품들 중 N95 라인업의 제품들, 201과 500 제품은 보건용은 물론이고 의료용으로도 품귀현상이 지속되고 있고 보건용과 의료용 양면 모두에서 가장 간편하게 사용될 수 있는 제품들이어서 가장 수요가 많은 모델이기도 합니다. - 다양한 보건용 마스크 시장에서 당사는 N95 제품으로 집중하는 합리적인 선택과 집중을 통해 현재 시장에 가장 최적화된 제품 라인업을 보유, 강력한 사업 경쟁력 을 보유하고 있습니다. 마스크제품.jpg [마스크 라인업] 2. 시장의 현황 및 전망 1) 마스크 시장 환경 및 국내 현황 고효율 MB필터를 원재료로 하는 제품의 범위는 광범위하고, 마스크의 경우에는 COVID-19로 인해 시장 규모가 급변하고 있어 향후 시장을 예측함에 어려움이 있습니다. 따라서 당사가 주력으로 판매하는 마스크를 중심으로 시장 전망을 해보았습니다. ① 시장 현황 [마스크 착용 장소에 대한 여론조사(한국리서치)] 1-1-1.jpg 마스크 착용 장소에 대한 여론조사 [마스크 착용 이유에 대한 여론조사(한국리서치)] 1-1-2.jpg 마스크 착용 이유에 대한 여론조사 - 산업현장 또는 겨울철 감기예방을 위해 사용하던 마스크가 중국발 황사와 미세 먼지가 점점 심해지고 미세먼지 저감조치 등의 행정조치가 발효되는 상황이 빈번 하게 발생되면서 건강을 위해 마스크에 대한 관심이 높아졌으며, COVID-19 팬데 믹으로 마스크는 이제 선택이 아닌 생존을 위한 우리 생활의 필수품이 되었습니다 - 사람들은 한여름 숨이 막히는 더위 속에서도 자발적으로 마스크를 착용하고 있고 대중교통 이용 시와 공공장소에서의 마스크 착용이 의무화되어, 이제는 타인과의 접촉이 있는 모든 장소에서는 마스크를 착용하는 것이 에티켓이자 필수 선택이라 는 인식이 상식화된 시대가 되었습니다. - 이러한 마스크 착용에 대한 인식 변화는 국내 뿐 아니라 해외에서도 나타나고 있 습니다. 여론조사기관 유고브가 지난해 2∼6월 국가별로 공공장소에서 마스크를 착용한다고 응답한 비율을 조사한 결과, 미국은 71%(22일), 독일은 64%(18일), 스페인, 이탈리아 등 EU 국들은 30% 이하에서 70% 이상으로, 중동의 UAE도 80 %에 근접한 수준으로 공공장소에서의 마스크 착용율이 높아졌습니다. 지난해 가 을, 겨울 대유행 시에는
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착용율이 더 높아졌을 것으로 추정되어 이제는 마스크 착 용에 대한 인식은 COVID-19 이전과 이후로 확연히 달라졌습니다. 마스크착용의사 추이.jpg [국가별 공공장소에서의 마스크 착용의사 추이] 주 : YouGov, 월스트리트저널(2020.06) ② 마스크 분류 ㉠ 국내 마스크 종류 - 국내에서는 식약처에서 인증하는 보건용 마스크와 산업용으로 사용되는 산업용 마스크, 의료용 마스크 등 크게 3가지 마스크로 분류됩니다. 마스크구분.jpg [국내 마스크 구분] - 보건용 마스크는 포집효율에 따라 KF80, KF94, KF99로 분류됩니다. - 산업용 마스크는 성능에 따라 특급, 1급, 2급 등으로 분류됩니다. - 국내에서 의료용 마스크는 덴탈마스크 또는 수술용 마스크(surgical mask)라고 표현되고 있으나 특별한 요구 성능이 없고, 대개 KF80과 유사한 수준이라고 판단 하는 것이 합리적입니다. Surgical Mask의 경우 유럽과 미국에서는 실제 의사들 이 사용하는 마스크로 자세하게 시험기준 및 인증기준이 있습니다. - 코로나19 사태에 국내 의사들은 미국 인증기준의 “Surgical N95” or “N95” 마스크를 요구하였으나, 팬데믹 이후 해외업체로부터의 공급이 원활치 않아, 국내 보건용 마스크인 “KF99” 또는 “KF94”를 사용하고 있습니다. - 보건용 마스크인 KF시리즈는 의료용이 아닌 황사나 미세먼지 용으로 만들어진 기준으로, 국내에서는 미국이나 유럽의 Surgical Mask 기준이 요구되고 있습니다 ㉡ 보건용 마스크 - 황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질 또는 감염원으로부터 호흡기 보호를 목적 으로 사용하는 제품 - 2008년 규격(EN143(필터), EN249(마스크) 도입 → 황사용, 방역용으로 구분 → 2014년 보건용 마스크로 단일화 → 성능에 따라 KF80, KF94, KF99로 분류 등급 기준 분진 포집 효율 안면부 흡기 저항 누설율 KF80 (구 황사 마스크) 80 % 이상 미세입자 (평균 0.6 ㎛) (염화나트륨시험) 60 Pa 이하 25.0 % 이하 KF94 (구 방역용 마스크) 94 % 이상 미세입자 (평균 0.4 ㎛) (염화나트륨및 파라핀 오일 시험) 70 Pa 이하 11.0 % 이하 KF99 99 % 이상 (염화나트륨및 파라핀 오일 시험) 100 Pa 이하 5.0 % 이하 [보건용 마스크의 종류 및 기준] - 보건용 마스크 구조 # 폴리프로필렌 재질로 외피, 정전필터, 내피로 구성 됩니다. # 정전효과를 부여하여 필터 효율을 높입니다. 마스크 구조.jpg [보건용 마스크 구조] ㉢ 의료용(Surgical) 마스크 마스크종류.jpg [의료용 마스크 종류] - Basic Surgical Masks: 가장 기본 마스크, 덴탈마스크 형태로 귀에 끈을 거는 형식 - Antifog Surgical Masks: 김서림방지 마스크로 Basic과 유사하나 끈 하나를 머리 뒤로 묶는 형식 - Fluid Resistant Surgical Masks: 물,혈액 등 튀는 유체방지판이 있는 마스크 - Face Masks: 의료용이 아닌 마스크로 국내 보건용 마스크와 유사 - Filtering Facepiece Respirator(FFR) : 공기중의 병원균에 대한 노출을 막기 위한 필터링 기능이 있는 1회용 마스크 (예 : KF80 등급 이상 국산 마스크) - N95 Masks: 필터링 성능이 N95급(공기중 미립자 95% 이상 차단)인 FFR 마스크 로 미국 42 CFR Part 84 규격을 통과한 NIOSH에서 인증한 수술용 마스크 ③ 국내 마스크 시장 - 식품의약품안전처 발표 기준, 2021년 2월 28일 현재 국내에서 의약외품 마스크 제조업체 및 품목 허가 수는 각각 1,375개소, 4,949품목입니다. - 마스크 제조업체는 지난해 1월에는 137개 업체 그리고, 6월에는 238개 업체로 100%가 안되는 증가폭을 기록했지만, 거의 동일한 기간동안 약 10배수로 국내 마스크 제조업체는 급증했습니다. - 또한, 이들 업체들이 신청한 품목허가 건수는 ‘20년 1월 1,012 품목에서
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4,949 품목으로 약 5배 규모로 증가하였습니다. 특히, 비말차단용과 수술용 마스크는 10 배 수준으로 증가하여 현재 국내 시장은 극심한 완전경쟁 체제에 진입해 있습니다 구분 2020년 1월 2020년 6월 2021년 2월 현재 (2.28. 기준) 마스크 제조업체 137업체 238업체 1,375업체 품목허가 합 계 1,012품목 1,717품목 4,949품목 보건용 마스크 953품목 1,525품목 2,985품목 침방울 차단용 마스크 120품목 1,410품목 수술용 마스크 59품목 72품목 554품목 [마스크 제조업체 및 품목 허가 현황, 식품의약품안전처] - 20.1월 대비 10배 수준으로 증가한 시장 공급자들로 인해 국내 마스크 공급량은 20년 2월 4주 기준으로 6,990만장에서 20년 8월에는 2억7,368만장으로 최고치를 기록했다가, 올해 2월 기준으로는 1억787만장 수준으로 감소하였습니다. - 이 중에서 특수목적용인 수술용을 제외한 보건용과 비말차단용을 합한 생산량은 1억355만장으로 집계되었지만, 판매량은 정확한 집계가 되지 않고 있습니다. 다만, 대외활동을 하는 국내 15세에서 64세까지의 생산가능인구가 약 3,800만명 인 점을 감안하면, 생산가능인구가 한 주에 평균 3장 정도의 마스크를 소비해야 하는 수준의 생산량입니다. 수급이 균형수준이라고 판단하기는 이르지만, 균형 수준으로 가는 과정으로는 추정됩니다. 마스크생산.jpg [마스크 생산량 추이, 식품의약품안전처] - KF 보건용 마스크 판매가격은 KF94 기준으로 20년 최고가 4,525원을 기록 후, 현재는 1,300원 선에서 오프라인 가격을 유지하고 있습니다. 온라인에서는 1/3 가격 수준인 500원대 후반을 기록하고 있습니다. 마스크가격.jpg [마스크 판매가격 추이, 식품의약품안전처] - 공급량이 최대치 대비 약 1/3 수준으로 감소했음에도 불구하고 가격도 그만큼 하 락했다는 것은 아직 시장이 수급 균형점에 도달하지는 못한 것으로 추정됩니다. 또한, 지속적으로 늘어난 마스크 제조업체의 숫자를 감안하면, 공급시장에서의 구조조정은 아직 시작되지도 않은 것으로 추정됩니다. 왜냐하면 20년 2월과 6월, 21년 2월을 기준으로 업체수 대비 생산량은 월 기준으로 각각 204만장, 207만장, 31만장으로 추산됩니다. 생산설비의 급격한 축소가 불가능한 점을 감안하면, 결국 가동률의 하락과 유휴설비가 역으로 증가하고 있는 것으로 추정됩니다. 이를 감안 한다면 현재의 가격 수준에서 추가적인 하락도 가능한 것으로 예상됩니다. 2) N95 마스크 시장규모 및 성장 전망 ① N95 마스크 개요 당사 의 주력제품중 하나인 N95 마스크는 미국 질병통제예방센터(CDC) 산하의 산업안전보건연구원(NIOSH)에서 승인 받은 산업용호흡기(Respirator)로 마스크 제조사의 전체 품질 현황을 직접 점검하여 법규에서 요구하는 사항들을 만족할 시 에만 인증을 받을 수 있습니다. - 현재 미국에서는 N95 승인을 받은 마스크를 FDA에서 긴급승인절차(EUA)를 통 해 보건용/의료용으로 전용해서 사용할 수 있게 허용해 마스크 공급 부족을 해소 하고 있습니다. n95마스크개요.jpg [N95마스크 개요] 미국마스크구분.jpg [미국 마스크 분류표] - 우리가 알고 있는 mask 라는 개념은 미국에서 facemask 로 쓰이며 현지에서는 일상생활에서 높은 차단율의 기능을 가진 일반 소비자용 마스크에 대한 수요나 시장이 없었기 때문에 높은 차단기능을 가진 마스크는 단순히 방한용 마스크(face mask)가 아니라 미립자를 필터링해주는 수술용으로 분류되거나 산업용 분진이나 먼지를 차단하는 용도의 호흡기(Respirator)로 분류되고 있는 상황입니다.② 세계 마스크 시장규모 - 전세계 의료용마스크 시장은 2019년 32.6b$에서 2020년 189.2b$(약 208조원)로 약 6배 증가하였다가 2025년에는 66.6b$(73.3조원)로 19년 대비로는 2배 수준 성 장할 것으로 시장전망 기관은 예상하고 있습니다. 그러나, 예측 기관에 따라 어느 형태의 마스크까지를 범위에
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포함시킬 것이냐, 2021년 이후의 시장 여건을 어떻 게 가정할 것이냐에 따라 그 전망치들은 상당한 편차를 보이고 있습니다. - 반면 공통적으로는 2019년 대비 2025년에는 Basic Surgical Mask와 Face Mask 시장이 상대적으로 증가할 것으로 추정되며, 이는 감염병을 예방할 수 있는 가벼 운 마스크 시장이 보다 더 빠르게 성장하는 것을 의미합니다. 특히, 이러한 성장 전망 가운데에서도 동사의 주력 시장인 N95 마스크시장은 시장 규모는 작지만, 25년까지의 연평균 성장률은 가장 높은 18.4%를 기록할 것으로 예상되고 있고, 당사는 가장 성장성이 높은 3개 시장 모두에 참여하고 있어 이러한 시장성장세를 넘어서는 사업성장을 준비하고 있습니다. 마스크성장.jpg [종류별 마스크시장 전망] ③ N95 마스크 시장규모 ㉠ 의료용 N95 마스크 시장 개요 - 동사의 주력 시장인 의료용 N95마스크 시장에 대한 가장 최근의 전망자료를 보면 2019년 전세계적으로 7억 6,970만장, 462.8m$(약 5,091억원) 시장에서 20년에는 약 137억장이 전세계적으로 판매되었고, 금액으로는 105.6억$(약 11.6조원)로 약 20배 성장한 것으로 집계되고 있습니다. n95시장현황.jpg [N95마스크 19년, 20년 현황(백만장, m$] - 올해에는 집계기관 및 전망시점에 따라 편차가 있지만, 2.4b$(약 2.6조원)에서 3.3b$(약 3.6조원) 규모로 추정되고 있습니다. 지난해 대비, 약 1/3에서 1/4 수준 으로 감소를 예상하지만, 백신의 공급속도가 더디고, 올해 초까지 지난해 이상의 유행이 진행되었던 점을 감안하면 이러한 전망치의 변동 가능성도 큰 것으로 판단 됩니다. ㉡ 지역별 N95 마스크 판매 동향 n95 지역별.jpg [N95마스크 지역별 판매량 추이(백만장)] - 21년까지 지역별 판매량 추이를 보면, 북미가 약 37억장, 유럽이 약 38억장 그리고,아시아가 약 49억장으로 가장 많은 판매가 이루어진 지역이었고, 북미, 유럽이 각 25% 내외 수준, 아시아가 약 37% 수준의 점유율을 꾸준히 유지하고 있 습니다. 판매점유율.jpg [N95마스크 지역별 판매량 점유율 추이(백만장)] - 중요한 점은 선진국에서의 N95 등급 마스크 사용량에 가려졌지만 중국을 위시한 아시아 지역의 사용량이 유럽지역 증가율 보다 높게 성장해 왔다는 점입니다. 저가, 저품질로 지난해 초 미국시장에서 많은 중국기업들이 인증 취소 등을 받았 지만, 중국 내에서는 이러한 마스크들이 통용되고 있을 점을 감안하면 중국시장은 선진국시장 이후의 훌륭한 타겟시장이 될 수 있을 것으로 판단됩니다. - 아시아 시장은 판매규모에서는 가장 많은 것으로 나타났지만, 금액 기준으로는 지난해까지도 북미와 유럽시장보다 적은 것으로 나타났습니다. 앞서 언급했던 것 처럼 저가 제품들이 시장을 점유하고 있다는 의미라고 판단됩니다. 지역별 판매금액.jpg [N95마스크 지역별 판매금액 추이(m$)] ㉢ 업체별 N95 마스크 판매 동향 - 2020년 업체별 마스크 판매량과 판매금액 기준으로 1위 업체는 3M입니다. 시장점유율도 장수 기준으로는 13.4%이고 금액기준으로는 17.0%입니다. 2위 업체는 Honeywell, 3위는 BYD가 기록했습니다. 이 두업체만이 1% 이상의 시장점유율을 기록하고 있고, 4위 업체부터는 1% 미만 으로 그나마 0.1% 이상의 점유율을 기록한 업체는 전세계에서 단 13곳에 지나지 않으며 전세계 판매량의 73.49%인 100억장은 모두 중소규모 업체에서 생산된 제품들이 판매되었습니다. - 이러한 시장 상황은 충분한 시장 레퍼런스만 확보한다면 단숨에 시장 최상위 5개 업체에도 포함될 수 있다는 의미이고, 전체 시장의 70%를 잠식할 수도 있다는 의미라고 판단됩니다. 업체순위.jpg [N95마스크 업체별 판매순위] ㉣ 국가별시장 동향 - 국가별 기준으로는 가장 큰 시장이자, N95마스크 직접 승인 국가인 미국은 2020년 33억장의 N95마스크를 소비했고, 금액기준으로는 29.9억$(약 3.3조원)을 기록했습니다.
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올해 미국시장은 20년보다 줄어든 8.3억장, 7,213억원의 시장을 형성할 것으로 예상되고 있습니다. 그러나, 이 수치는 시장 전망기관들 중에서 가장 낮게 전망했던 기관의 추정치인 점을 감안하면, 최소 시장 전망 수준으로 판단됩니다. 북미국가별.jpg [N95마스크 북미시장 추이(백만장, m$)] - 금액기준 지역별 최대 소비지역인 유럽은 독일, 영국, 프랑스 순위로 소비량이 많았고, 전체 소비량은 2020년 기준 약 38.9억장, 금액으로는 34.3억$ (약 3.7조원)를 기록했습니다. 올해에는 9.7억장, 7.3억$(약 8천억원)시장을 형성 할 것으로 예상되고 있습니다. 유럽국가별.jpg [N95마스크 유럽시장 국가별 추이(백만장)] - 당사의 새로운 시장으로 부상하고 있는 일본은 지난해 9.4억장, 539.8m$ (약 6천억원)의 시장을 형성했고, 올해에는 2.5억장, 128.8m$(약 1,400억원) 시장 을 형성할 전망입니다. 그러나, 일본은 백신 뿐만 아니라 마스크 수급도 올림픽의 성공적 개최를 위해서는 모두 필요한 상황인 점을 감안하면, 후생노동성 주도의 국가적 조달 시장이 지속적으로 활성화되면서 시장 예상치를 상회하는 시장이 형성될 것으로 예상되고 있습니다. 아시아국가별.jpg [N95마스크 아시아 국가별 추이(백만장)] ㉤ 2021년 주요시장 전망 - 당사의 주요 시장인 미국, EU, 일본 3개 지역은 2020년 이전에도 연평균 8% 이상의 성장률을 기록했던 고성장하는 시장입니다. 2020년에는 3개 지역 전체 시장규모는 약 73.5억$(약 8조원), 85억장 시장을 형성하였습니다. 올해에는 16.3억$(약 1.8조원), 18.7억장 시장이 예상되고 있습니다. 미국eu일본.jpg [미국, EU, 일본 시장 합계(십만$)] - N95 최대 시장인 미국은 지난해 전체 판매량 33억장 중에서 약 22.8억장, 약 68.8%를 해외수입에 의존했습니다. 특히, 전체 수입규모의 약 76.9%를 중국 한 개 국가에서 수입했습니다. 멕시코와 베트남까지 포함한 중저가 제품은 전체 판매량의 약 62.5%인 20.7억장을 기록했습니다. 세계 1위 업체인 3M이나 Honeywell 등의 메이져 업체들이 공공기관, 대형병원 등의 필수 의료기관들 수요 에 대응키 위한 공공조달에 주력하는 가운데에 중소 병,의원 및 일반인들의 수요 를 충족시킬 수 있는 공급시장 또한 존재하는 것으로 추정됩니다. 미국수출국.jpg [국가별 미국 수출 추이(백만장)] - 이러한 수요의 크기가 이제는 의료수요에 못지 않다는 것이 지난해부터 입증되기 시작했습니다. 2019년까지 의료용 대비 50% 수준이었던 보건용 시장은 지난해 에 오히려 2배 이상으로 커졌고, 올해에는 비중은 줄어들지만, 의료용 시장의 70 % 수준을 유지할 것으로 예상되고 있습니다. - 앞서 국가별 공공장소에서의 마스크 착용의사가 마스크가 터부시되었던 미국, 유럽지역에서도 70% 수준으로 높아진 점은 일반인들의 마스크 인식변화가 시장 에 직접 영향을 미치고 있다는 긍정적인 신호라고 판단됩니다. 용도별.jpg [용도별 마스크 시장 추이(백만장)] ㉥ 장기 시장 전망 - N95마스크 시장은 전망기관에 따라 큰 편차를 보이는데, COVID-19 이후의 수요 감소폭에 대한 시각차에 따라 차이가 나는 것으로 추정됩니다. - 2025년도까지 가장 보수적으로 보는 기관의 경우에는 당장 22년도부터 전세계 N95마스크시장의 규모를 12.4억$로 위축되고 2025년에는 2019년보다 약 50% 증가한 6.8억$로 지속적으로 위축되는 것으로 예상하고 있습니다. - 반면, 긍정적으로 전망하는 기관의 전망치는 2021년 전세계 N95마스크 시장규모 를 33억$, 22년은 20억$, 그리고 2025년까지 20억$ 수준을 유지할 것으로 추정하 고 있습니다. - 코로나 변이, 백신 등 여러 변수들이 워낙 많고 영향도 크기 때문에 각 전망기관 들의 장기 전망치는 방향성을 참고하는 수준으로 삼아야할 것이나, 당사의 실적에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 올해와 내년 전망은 의미가 있다고 판단됩니다.
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장기전망.jpg [2025년까지 N95마스크 시장 전망(십만$)] 3) MB필터 관련 산업 전망 - MB필터를 포함한 대기와 수질 환경 관련 필터들은 그 차단율에 따라 세미헤파 와 헤파, 울파로 그 단계가 구분됩니다. 최종적으로 울파급의 필터들은 황사, 미세 먼지 등 입자성 유해물질 또는 감염원을 99.99% 이상 차단, 거의 완벽한 차단효과 를 구현하는 필터들로 구분됩니다. [차단율에 따른 제품 등급 구분] 명 칭 등 급 차단율 먼지 크기 세미 헤파 E10 >1.0μm E11 >0.5μm E12 >0.5μm 헤 파 H13 >0.3μm H14 >0.3μm 울 파 U15 >0.3μm U16 >0.3μm U17 >0.3μm - 직접적 전방시장인 대기환경 필터 시장은 2019년 전세계적으로 약 81억$, 국내 에서는 약 4,885억원 시장을 형성한 것으로 집계되었습니다. 2023년까지 세계 시장은 약 108억$(11.9조원), 국내시장은 약 6,682억원 규모까지 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 이 전망치는 지난해 COVID-19 상황 이전에 추정된 전망치 이기 때문에, 이를 반영한다면 전망치는 상향될 여지가 충분한 것으로 판단됩니다. [대기환경 관련 필터 시장 규모(단위 : m$, 억원)] CAGR 세계시장 국내시장 Source: 미래산업리서치, Market Markets - 최근에 전망치를 내놓은 기관에서는 에어필터 시장만으로 2025년에 231억달러 규모까지 성장할 것이고, 이중에서 자동차용 에어필터 시장은 54억달러 규모까지 성장할 것이라는 전망치를 내놓은 곳도 있어서 공기정화 관련 필터 시장의 성장성 은 지속적으로 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. - 이처럼 당사가 생산하는 MB필터는 직접적으로 사용될 수 있는 공기 및 수질 정화 관련 시장에서도 그 적용범위가 넓습니다. ① 마스크용 필터 - 산업용, 의료용 및 미세먼지를 막는 황사, 방역용으로 사용되는 마스크에 적용되 는 필터는 세미헤파 등급인 E11, E12 제품이어야 되고, KF99 제품에는 일부 H13 등급이 적용되기도 합니다. [마스크 평가표준(식약처)] Category 입자 종류 유량 입자 종류 (L/min) PFE (%) KF80 평균 0.6 NaCl >80
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II. 사업의 내용 당사가 영위하는 사업의 내용을 이해하기 위하여 개념정리가 필요한 용어 해설은 다음과 같습니다. [주요용어설명] 용어 내용 타간트(Taggant) 특정성질의 보안물질을 사용하여 그 물질의 검지 여부에 따라서 진위를 판별할 수 있도록 사용되는 보안물질의 통칭으로 대부분 2단계(코버트) 또는 3단계(포렌식) 요소로 적용되고 있음. 요판잉크(Intaglio ink) 은행권 인쇄에 사용되는 요판인쇄용 잉크로 인쇄판 표면의 홈에 잉크를 묻혀 두껍게 인쇄하는 고농도 안료의 잉크. 자외선(UV) 잉크 가시광선에선 보이지 않고 자외선(UV)하에서 볼 수 있는 잉크로써 종이에 인쇄하여 자외선 광원에서 볼 수 있는 UV 옵셋, 요판, 그라비아, 플렉소 잉크 등 적외선(IR) 잉크 가시광선과 자외선에선 보이지 않고 적외선으로만 볼 수 있는 잉크로 적외선 광원에서 발광하는 근적외선 흡수, 반사 기능의 잉크와 Up-conversion 잉크 등이 이에 해당함. 자성잉크 자성에 감응하는 잉크. 은행권에선 고속으로 화폐를 분별하는 용도로 주로 사용되고 있음. 입자제조 나노입자를 균일하게 대량 양산하는 공정기술 표면처리 각각의 균일한 나노입자에 특수한 표면처리를 함으로써, 외부 신호에 따라 나노입자의 위치나 간격을 미세하게 조절할 수 있도록 하는 공정기술 실크스크린인쇄 공판인쇄의 일종으로 결이 거친 견포(絹布)에 인쇄용 도료의 여과를 차단하도록 한 문자나 그림의 형을 만들고, 이 천을 간단한 틀에 바른 것을 고무 롤러를 사용하여 인쇄하는 인쇄기법 그라비아인쇄 오목판인쇄의 일종으로 구리로 도금한 판동과 표면이 미세한 다수의 오목한 바둑판 모양 화선에 휘발성의 그라비아 잉크를 채워 강판제의 닥터로 여분의 잉크를 닦아내고 고무를 감은 압동과의 사이에 종이를 끼워서 강압을 가해 인쇄하는 기법 플렉소인쇄(Flexo printing) 볼록판인쇄의 일종으로 유연한 수지 또는 고무볼록판을 사용, 용제건조형 잉크를 사용하는 인쇄기법 레터프레스인쇄(Letterpress printing) 볼록판인쇄의 일종으로 판화처럼 볼록한 부분에 롤러로 잉크를 발라 종이를 위에 놓고 인쇄하는 방법 인타글리오 인쇄(Intaglio printing) 오목판인쇄의 일종으로 오목한 무늬 위에 잉크를 채워넣어 이미지의 인쇄가 이루어지는 과정으로 압력을 가하여 이미지를 다른 표면으로 옮기는 인쇄방법 오버트(Overt) 홀로그램, 시변각 잉크 등 별도의 디바이스 필요 없이 눈으로 직접 확인할 수 있는 보안요소로 보안레벨수준 1에 해당 코버트(Covert) UV잉크 등 별도의 디바이스를 통해 위변조를 확인하는 보안요소로 보안레벨수준 2에 해당하며 Machine Readable Feature라고도 불림. 포렌식(Forensic) 의약품에 특수 전문장비를 통해서만 식별할 수 있는 보안요소를 말하며 보안레벨수준 3에 해당함. 특수 파장의 자외선 빛에 노출 시 다양한 색상을 나타내는 보안잉크로서 Covert Security Feature에 속함 NIR Ink 특수 파장의 적외선 빛에 노출 시 다양한 색상을 나타내는 보안잉크로서 Covert Security Feature에 속함 쓰레드(Thread) 주로 지폐에 얇은 리본형식으로 적용되는 보안소재임. 서브스트레이트 지폐에 사용되는 기본 용지로서 Cotton Paper 외에 Polymer 용지가 사용되고 있음. CAS No. 현재까지 알려진 모든 화합물, 중합체 등을 기록하는 번호이다. 미국 화학회 American Chemical Society에서 운영하는 서비스이며, 모든 화학 물질을 중복 없이 찾을 수 있음. 근적외선 햇빛이나 발열체로부터 방출되는 빛을 스펙트럼으로 분산시켰을 때 적색 스펙트럼의 끝보다 바깥쪽에 있는 것이 적외선이며, 이 가운데 파장이 가장 짧은 0.75~3㎛ 정도의 것. 산화이트륨 Y2O3과 산화 알루미늄 Al2O3의 복산화물 (원자가띠) 고체의 에너지띠 중 원자의 가장 바깥에 있는 전자가 차지하는 영역. (전도띠) 전자에 의해 점유되지 않은 에너지띠로, 원자가띠 위에 존재한다. 카본블랙 흑색의 미세한
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탄소분말인데 이른바 그을음에 상당하는 것으로 탄소입자의 크기는 1∼500nm이며 흑연과 비슷하다. 공업적으로는 천연가스 ·타르 등을 불완전연소시켜 생긴 그을음을 모으거나, 그것들을 열분해하여 제조하고 있다. 현재 소비량의 85%가 고무용이고, 11% 정도가 인쇄잉크를 비롯하여 흑색안료(黑色顔料)로 사용됨. 광학수지 광학 소자에 쓰이는 합성 수지. 주로 폴리메틸메타크리레이트, 폴리스티렌 및 CR - 30이 쓰이고, 렌즈나 프리즘 등이 만들어짐. (바이오메트릭스) 사람의 신체적, 행동적 특징을 자동화된 장치로 추출하고 분석하여 정확하게 개인의 신원을 확인하는 기술. 넓은 뜻으로는 생물 데이터를 측정, 분석하는 기술을 의미하나 정보 기술에서는 지문, 눈의 망막 및 홍채, 음성, 얼굴 표정, 손 측정 등 인증 목적으로 사람의 신체 특성을 측정, 분석하는 기술을 말함. 1. 사업의 개요 당사는 나노기반 화학구조 설계를 통한 파장 선택성 소재 개발 기술을 통하여 지폐, 여권, 운전면허증, 주민등록증(NID CARD) 등의 보안인쇄에 적용되는 보안잉크용 타간트(Taggant)를 개발하고 관련 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 기술 및 주요사업 분야.jpg 당사의 기술 및 주요사업 분야 가. 산업의 동향 보안시장은 첨단 보안인쇄 (High Security Printing)관련 시장과 일반 보안시장인 Brand Protection 관련시장으로 나눌 수 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 첨단 보안인쇄 (High Security Printing)관련 시장으로 은행권, 여권, 신분증, 수입인지 등의 국가 보안 인쇄시장이 이 시장에 해당됩니다. 보안인쇄 시장의 구분.jpg 보안인쇄 시장의 구분 (1) 보안요소 3단계 은행권에 적용되고 있는 보안요소는 보안정도에 따라서 구분하며 1단계(Overt), 2단계(Covert) 및 3단계(Forensic)으로 구분하고 있습니다. (가) 1단계(Overt) 일반 대중이 별다른 기기를 사용하지 않고 육안으로 쉽게 구분할 수 있는 보안요소로쉽게 찾아내어 빠르고 효과적으로 보안서류를 인증할 수 있습니다. 보안요소로서 홀로그램, 숨은 은화 (예: 화폐를 빛에 비추어 보면 보이는 오만원 권의심사임당 이미지), 색변환 안료(예: 오만원 권 뒷면의 50000 숫자가 보는 각도에 따라자홍색-녹색으로 색이 변함), 입체형 부분노출 은선 (예: 오만원 권의 전면 좌 중앙 노출은선으로 좌우로 움직이면 태극문양이 상하로 움직임)등 입니다. 한국조폐공사 오만원권의 일반 보안요소.jpg 한국조폐공사 오만원권의 일반 보안요소 용지의 얇은 부분과 두꺼운 부분의 명암차이에 의해 나타나는 문양이나 문자로써 은행권의 경우 위조방지를 위해 두껍고 얇은 부분을 조합하여 두께 차이에 의해 지폐안의 모양을나타내는 흑백은화를 사용하며 빛에 비추어 보면 얇은 부분은 밝게 보이고두꺼운 부분은 어둡게 보이는 효과에 의해 오만원 권의 경우 신사임당 초상이 보입니다. 용지 속에 넣은 은선의 일부가 일정한 간격으로 노출되도록 한 것으로 오만원 권의 경우 노출 은선에 미세가공을 하여 상하 좌우로 기울이면 태극무늬가 각각 좌, 우 상하로 움직입니다. 용지 속에 세로로 넣은 폭 0.5∼3mm 정도의 얇은 띠 형태의 선으로 오만원 권의 경우앞면초상 오른쪽을 빛에 비춰보면 숨어있는 띠에 작은 문자와 숫자가 보입니다. 일반적으로 적용되고 있는 보안요소로 최근에는 보는 각도에 따라 무늬가 달리 나타나거나 색상이 달리 보이도록 하고 있습니다. 오만원 권의 경우 보는 각도에 따라 상,중, 하 3곳에서 우리나라 지도, 태극, 4괘 무늬가 번갈아 나타나고 숫자 50000이 세로로 각인되어 있습니다. 일정 패턴을 앞면과 뒷면에 분할하여 디자인된 패턴으로서 밝은 빛에 비춰보면 앞/뒷면이정확히 일치하여 특정한 무늬가 보이도록 하는 기법으로 오만원권의 경우 빛에 비춰보면 태극무늬로 보입니다. 일정한 각도로 조각되어 요판 인쇄된 감추어진 그림이 나 문자를 빛에 비스듬히 비쳐보면 숨은 그림이 나타납니다. 오만원 권의 경우 비스듬히 기울여 빛에 비춰보면 숫자 5가 보입니다. 보는
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각도에 따라 색이 달리보이는 잉크이며 오만원 권의 경우 뒷면 50000 숫자를 기울여 보면 자홍색에서 녹색으로 또는 녹색에서 자홍색으로 색이 변합니다. (나) 2단계(Covert) 자동 인증의 도움을 받는 기능으로 일반대중은 적용여부를 모르나 은행원등 특수 종사자들이 간단한 도구나 검지장비를 사용하여 검지할 수 있는 요소입니다. 일부는 ATM기기, 감응검지기를 지원하는 보안요소로 한국은행에서 공개하고 있는 자외선형광안료를 사용한 형광잉크, 형광색사, 필터형 잠상 및 근적외선흡수/반사 안료를 적용한 잉크가 이에 해당합니다. 한국조폐공사 오만원권의 일반 보안요소2.jpg 한국조폐공사 오만원권의 일반 보안요소2 육안으론 식별이 불가한 아주 작은 문자로 확대경 등을 사용하여야 확인이 가능하며,일반적인 복사나 스캔으로는 재현이 불가능합니다. 오만원 권의 경우 확대경으로 보면 (ㄱ.ㄴ.ㄷ.ㄹ…)의 자음과 (50000WON)의 문자가 인쇄되어 있습니다. 미세문자.jpg 미세문자 자외선(UV Light)으로 여기 시키면 가시광선 영역에서 발광하는 물질을 함유한 잉크로, 은행권의 경우 자외선(365nm, 313nm 254nm)을 조사하면 발광하고 자외선을 끄면 보이지 않는 형광(Fluorescence)잉크를 주로 사용하고 오만원 권의 경우 전면 포도나무 형상에 적용되고 있습니다. 자외선 유기형광 안료 적용.jpg 자외선 유기형광 안료 적용 위 그림에서 폭이 좁게 발광하는 선의 경우로 용지를 만들때 용지에 혼합하여 삽입시키는 형광은사로 역시 자외선(UV광)을 비추면 녹색선이 보이고 끄면 안 보이며, 한국은행권의 경우 전권 종에 적용되고 있습니다. 특수한 필터를 통해서만 확인되는 잠상 인쇄방식으로 육안으로는 보이지 않지만 필터를 대면 숨겨진 문자나 문양을 보이게 하는 인쇄기법으로 오만원 권의 경우 뒷면에 적용하였습니다. 상필터형 잠상.jpg 상필터형 잠상 자력을 가할 경우 자성을 갖는 안료를 함유한 잉크로 자성강도의 차이가 발생함에 따라 위조방지 및 기기감응 효과가 양호하여 보안제품에 많이 사용되고 있습니다. 오만원 권의 경우 전면과 뒷면의 액면표기 50000에 적용하고 있습니다. 특정파장의 적외선(Infrared)으로 여기하면 가시광선(Visible Light)으로 발광하는 안료를 함유한 잉크로 한국은행권에 적용중입니다. 적외선(Infrared)에 의해 발광하거나 반사/흡수 및 투과하는 잉크로 주로 기기 감응요소로 사용됩니다. 적외선 영역에서 빛을 흡수/반사하는 물질을 함유하여 가시광선에선 보이지 않으나, 적외선으로 조사하면 볼 수 있는 잉크로 주로 초상에 적용하는 경향이 많습니다. 근적외선 흡수반사 안료.jpg 근적외선 흡수반사 안료 보안상의 이유로 대중에게 그 적용 여부가 비밀이고 적용된 보안요소입니다. 검지 역시 한국은행, 한국조폐공사와 특별히 허가된 기관(또는 업체)만 검수가 가능한 최상위 국가보안요소로 공개적으로 어떤 물질을 어느 권종 어디에 적용하고 있음을 알 수가 없어 아래와 같이 물질의 개요만 설명하겠습니다. 1) 가시광선 여기, 적외선 발광 잉크 (Visible-to-IR 잉크) 가시광선(Visible Light)의 특정파장으로 여기하면 적외선(Infrared)의 특정 파장으로 발광하는 안료를 함유한 잉크입니다. 2) 적외선 여기, 적외선 발광 잉크 (IR-to-IR 잉크) 특정 파장의 적외선(Infrared)으로 여기하면 특정파장의 적외선(Infrared)으로 발광하는 안료를 함유한 잉크입니다. 3) (자외선과 적외선) 여기, 적외선 발광 잉크 ((UV, IR)-to-IR 잉크) 각각의 자외선(UltraViolet Light)과 적외선 특정 파장으로 여기하면 적외선의 특정 파장으로 발광하는 안료를 함유한 잉크입니다. 4) (자외선, 가시광선과 적외선) 여기, 적외선 발광 잉크 ((UV,Vis, IR)-to-IR 잉크) 각각의 자외선, 가시광선과 적외선의 특정파장으로 여기하면 적외선의 특정파장으로 발광하는 안료를 함유한 잉크입니다. (2) 첨단 보안 인쇄 시장의 특성 (가) 진입장벽이 높고 신뢰성의 확보가 필요한
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시장 특정분야에 특정물질을 특화하여 차별화된 보안성능으로 위조를 방지하여야 하고, 인쇄와관련하여 사고가 발생시 국가경제에 미치는 영향이 매우 크기 때문에, 매우 높은 수준의 품질을 요구하고 있어, 진입장벽이 높은 시장입니다. 특히 은행권 시장의 경우 개별국가의시장 요구에 따라 폐쇄적으로 운영되기 때문에 시장의 진입기회를 갖기가 매우 어려운 시장이지만, 시장에 진입한 이후에는 시장구성원으로서의 지위를 안정적으로 유지할 수 있는 특징이 있습니다. (나) 각국의 통화정책에 민감하게 반응하는 시장 은행권 인쇄시장의 경우 국가경제의 미시적 및 거시적 경제 분석 및 예측에 의해 결정되는총통화정책에 따른 통화량 조절, 인플레이션 또는 디플레이션 등의 우려에 대비한 통화량 조절, 은행 기준금리 변동에 대비한 통화량 조절 등 통제할 수 없는 외부변수에 직접적인 영향을 받고 있습니다. (3) 첨단 보안 인쇄 시장의 규모 은행권(Banknotes), ID-card, Brand Protection, Security Documents 등 보안인쇄 시장규모는 2014년 약 253억 달러(약 29조원)에서 2024년 약 360억 달러(약 41조원) 수준으로 매년 약 4% 수준의 증가를 보일 것으로 예상되고 있습니다. 최근 신용카드 및 전자화폐의 사용 증가로 은행권 분야의 인쇄증가 추이가 상대적으로 다른 분야의 인쇄증가에 비해 다소 둔화될 것으로 예측되고는 있으나, 은행권 인쇄의 경우 기존시장의 규모 자체가 2014년 기준 약 92.4억 달러(약 10.9조원)에서 2019년 약 104.8억 달러(약 12.3조원) 수준으로 꾸준한 증가가 예상됨은 물론 여전히 전체 보안 인쇄시장의 약 36% 정도를 차지하고 있어 보안 인쇄시장 중 가장 중요한 시장이 될 것으로 보고 있습니다. [전세계 보안인쇄시장 전망] (단위: 백만달러, ％) 구분 비중 은행권 결제카드 수표 신분증 티켓 상표보호 우표 총계 여권, 주민증 등 Personal ID 인쇄시장도 매년 3.2%의 성장률을 보이며, 2019년 기준 약 89.6억 달러(약 10.3조원) 수준으로 전체 보안인쇄시장의 약 30.3%를 차지하고 있습니다. 인지, 우표, 증지 등의 인쇄가 약 13.2%를 포함하면, 전체 보안시장에 국가보안시장이 차지하는 비율은 약 80%로, 민간 보안 인쇄시장 중 대표적인 티켓(약 8%), 신용카드(약 6.9%) 및 상표 보호시장(약 5.6%)과 비교하면 아직 전체 보안인쇄시장은 국가 보안인쇄가 주도하고 있는 것으로 파악됩니다. 나. 회사 현황 (1) 설립배경 당사 김시석 대표는 경인양행(경인양행 자회사인 이스트웰)에서 오랜 기간 염, 안료와 기능성 색에 대한 연구, 디스플레이 빛에 관한 연구 및 생산업무에 종사하였습니다. 또한, 1994년에 한국평판디스플레이산업의 태동인 PDP, LCD의 Color filter에 대한 연구를 수행하였고, 그 결과로 PDP에 적용하기 위한 780~870nm 영역의 근적외선 흡수염료를 개발하였습니다. 또한, 잉크젯 잉크용 고순도 염료도 개발하여 양산화 하였고, 1998년부터 LED 백색광원 관련 형광체 연구를 단국대와 진행하여, 국내 최초로 백색광원의 YAG계 및 스트론튬계 Green형광체에 관한 특허도 등록하였습니다. 이와 같은 원천기술을 개발한 경험을 바탕으로 김시석 대표가 주축이 되어 2003년 4월 나노씨엠에스를 설립하였습니다. 당사의 경영철학인 “신제품 개발에 의한 해외시장 개척과 수입대체 확대, 고용창출을 통한 사회공헌”의 실현을 위해, 미래 성장에 꼭 필요한 기능성 신소재를 개발하여 높은 부가가치를 확보하고, 끊임없는 연구개발 투자를 통하여 지속적인 성장의 기반을 마련하기 위해 정진하였습니다. (2) 성장과정 성장 과정.jpg 성장 과정 (가) 설립기(2003년 ~ 2006년) : 나노기반 화학구조 설계를 통한 파장 선택성 소재개발 기술 확보 설립기에는 나노기반 화학구조 설계를 통한 파장 선택성 소재 개발 기술을 기반으로 디스플레이용 LED 형광체 및 새로운 보안 안료(Taggant)를 개발하였습니다. 2004년부터 정부의 지원을