chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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또는 공시목적상 공정가치는 상기에서 설명한 원칙에 따라 결정됩니다.또한 재무보고 목적상 공정가치측정에 사용된 투입변수의 관측가능한 정도와 공정가치 측정치 전체에 대한 투입변수의 유의성에 기초하여 다음에서 설명하는 바와 같이 공정가치 측정치를 수준 1, 2 또는 3으로 분류합니다. (수준 1) 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 (수준 2) 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수 (수준 3) 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 재무제표 승인 당사의 재무제표는 2021년 2월 10일자로 이사회에서 승인되었으며, 정기주주총회에서 수정승인 될 수 있습니다. 3. 회계정책에 대한 중요한 판단과 회계적 추정 주석 2에서 기술된 당사의 회계정책을 적용함에 있어서, 경영진은 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 추정과 기초적인 가정은 계속하여 검토됩니다. 회계추정에 대한 수정은 그러한 수정이 오직 당해 기간에만 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간에 인식되며, 당기와 미래 기간 모두 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간과 미래 기간에 인식됩니다. 당사의 회계정책을 적용하는 과정에서 결정된 중요한 판단과 회계적 추정에 관한 사항은 다음과 같습니다. (1) 매출채권 및 기타금융자산에 대한 대손충당금 설정매출채권 및 기타금융자산에 대한 대손충당금을 산정하기 위하여 매 보고기간말 현재 채권의 연령, 과거 대손경험 및 기타 경제ㆍ산업환경요인들을 고려하여 대손발생액을 추정하고 있습니다. (2) 기타포괄-공정가치금융자산 및 종속기업투자의 손상당사는 기타포괄-공정가치금융자산 및 종속기업투자의 손상여부 판단 시 자산의 공정가치가 장부금액을 하회하는 기간 및 정도와 영업성과, 기술의 변화 및 현금흐름 등을 포함한 피투자자의 사업전망과 건전성 등을 평가하고 있습니다.(3) 재고자산에 대한 평가충당금 설정당사는 매 보고기말 현재 재고자산의 연령, 판매가능성, 순실현가능가액 등을 고려하여 재고자산에 대한 평가충당금을 산정하고 있습니다. (4) 법인세 당사의 과세소득에 대한 법인세는 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. 4. 금융상품 당사의 위험관리 및 자본관리 목적과 정책은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다. (1) 금융위험관리 가. 위험관리 정책 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사의 감사는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 나. 신용위험 1) 신용위험에 대한 노출금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 다만, 신용위험의 정의에 따라 현금시재액의 경우에는 신용위험에 대한 노출정도에 포함시키지 않았습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권 기타채권 기타유동금융자산 합 계 2) 손상차손당기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 채권잔액 손상된채권 장부금액 채권잔액 손상된채권 장부금액 연체되지 않은 채권 6개월 이내 6개월~1년 1년 초과 합 계 당사는 매출채권및기타채권에
모아라이프플러스 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. 다. 유동성위험유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결회사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사는 중장기 경영계획 및 단기 경영전략을 통해 현금흐름을 모니터링하고 있으며, 일반적인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 현금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되어 있지 않습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 1) 당기말 (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이하 1년 초과5년 이하 매입채무 미지급금 미지급비용 리스부채 유동성차입금및사채 임대보증금 합 계 2) 전기말 (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이하 1년 초과5년 이하 매입채무 미지급금 미지급비용 리스부채 유동성차입금및사채 임대보증금 합 계 라. 시장위험 1) 환위험기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 매출채권 등과 관련하여 당사는 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, GBP등 입니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (원화단위:천원) 구 분 통화 당기말 전기말 외화 환율 원화환산액 외화 환율 원화환산액
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상.예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요가. 경영성과 (단위:천원) 구분 영업실적 증감율(%) 비고 2020년(21기)당기 2019년(20기)전기 매 출 액 건강기능식품 매출액 증가 매 출 원 가 제품매출 증가로 인한 원가상승 판 관 비 전체적인 비용 감소 영업외수익 파생상품평가이익 증가 영업외비용 종속기업투자주식손상차손 감소 법인세차감전이익 법 인 세 등 당기순이익 나. 재무상태 회사의 주요경영지표로 1) 부채비율은 당기 131.81%, 전기 에 비해 감소하였습니다. 이는 신주인수권부 사채와 전환사채의 발행에 따른 유동성장기금융부채의 감소가 주요원인입니다. 2) 유동비율은 당기 32.18%로 전기의 감소하였습니다. 이는 당기에는 단기금융상품의 감소가 주요 원인이며, 전기에는 종속기업 손상 평가로 인한 감소분이 주요원인입니다. 3) 계정과목관련사항 (단위 : 천원) 계정과목 영업실적 증감율(%) 원 인 2020년21기 당기 2019년20기 전기 매출채권 건강기능식품 및 의약품 판매증가 재고자산 건강기능식품 및 의약품 재고보유 유형자산 유형자산 상각 무형자산 무형자산 상각 3. 기타 참고사항 해당사항이 없습니다
이엠티 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 주식회사 이엠티(이하 ‘당사’)는 2010년 2월에 설립되었으며, 충북 충주시 대소원면 첨단산업3로에 본사 및 공장을 두고 있습니다. 당사는 리튬이온 이차전지(이하 ‘LIB)의 양극재용 전구체(양산 capa 6,120톤/년)를 생산 및 판매하고 있으며, 전구체 중에서 전기자동차(EV)와 에너지 저장장치(ESS)에 사용되는 NCM(니켈-코발트-망간) 전구체를 생산하고 있습니다. 가. 업계현황 및 전망 이차전지의 개념 전지(Battery)는 화학에너지를 전기화학적 산화, 환원반응에 의해 전기에너지로 변환하는 장치로서 일차전지와 이차전지, 연료전지 등의 화학전지와 광에너지를 전기에너지로 변환시켜주는 태양전지 등의 물리전지로 분류됩니다. 화학전지의 분류 및 종류는 다음과 같습니다. 및 종류> 구분 특성 종류 1차전지 화학에너지를 전기에너지로 변환시키는 전지로서, 화학반응이 비가역적이거나 가역적이라도 충전이 용이하지 않음 망간전지, 산화은전지, 리튬 1차전지 알카리망간전지, 수은전지, 공기아연전지 2차전지 화학에너지와 전기에너지간의 상호변환이 가역적이어서 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지 납축전지, 니켈-카드륨전지, 니켈-수소전지, 리튬폴리머전지, 카트륨/황전지, 니켈/아연전지, 리튬이차전지 등 연료전지 연료(천연가스, 메탄올, 석탄)의 화학에너지를 전기에너지로 직접 변환하는 화학발전 장치로서, 외부에서 연료가 연속 공급되어 발전이 가능한 전지 안산형(PAFC), 융용탄산염형(MCFC), 고체산화물형(SOFC), 고분자전해질막(PEFC), 직접메탄올형(DMFC) 이차전지는 한번 쓰고 버리는 일차전지와는 달리 화학에너지를 전기에너지로 변환하는 방전과 그 반대 과정을 통한 충전을 통해 반복사용이 가능한 전지를 말합니다. 대표적인 이차전지로는 니켈-카드뮴전지(Ni-Cd), 니켈-수소전지(Ni-MH), 리튬-이온전지(Li-ion Battery), 리튬-폴리머전지(Li-Polymer Battery) 등이 있으며, 리튬-이온전지 및 리튬-폴리머전지 시장이 동일 부피당 낮은 중량, 높은 에너지밀도, 안전성 문제 해소 등으로 인해 시장을 주도하고 있으며, 최근 시장이 빠르게 확대되는 하이브리드 자동차 관련 전지시장도 니켈수소전지 중심에서 리튬이온-폴리머 전지로 분화되고 있습니다. 이차전지의 종류 a. 납축전지 가장 오랫동안 사용되어온 이차전지로써 1860년 Plante가 최초로 선을 보인 이래 기술 개량을 거듭하면서 현재의 저렴하고 신뢰성이 높은 전지로 이용되고 있습니다. 납축전지는 자동차의 보급과 함께 자동차용 전지로 널리 사용되고 있으며, 소형 휴대용 기기에도 사용되고 있습니다. 그러나 소재로 사용되는 납 등의 중금속 문제로 인하여 환경오염 및 사용규제의 문제가 발생하고 있습니다. b. 니켈카드뮴 전지(Ni-Cd Battery) 1899년 발명된 역사가 오래된 전지로써 니카드전지라고 불려지고 있습니다. 대형 니켈카드뮴전지는 이차 대전 중에 유럽에서 개발되었으며 현재 널리 상용화되고 있는 소형의 밀폐형 전지는 1960년대에 유럽에서 상용화되기 시작하였습니다. 철도, 차량용, 비행기 엔진 시동용을 비롯하여 고출력이 요구되는 산업 및 군사용도로 사용되고 있으며, 밀폐식의 개발로 전동공구나 휴대용 가전제품의 전원으로 널리 사용되고 있습니다. 그러나, 앞서 언급한 납축전지와 같이 카드뮴 금속 고유의 특성인 메모리 현상과 공해물질이라는 측면에서 리튬이온 전지 등 고성능 이차전지의 개발 및 발전에 따라서 시장이 축소되고 있습니다. c. 니켈수소 전지(Ni-MH Battery) 1990년에 실용화된 이차전지로써 에너지 저장밀도의 향상과 중금속인 카드뮴의 제거로 휴대용 전자제품에 적용되고 있습니다. 니켈카드뮴전지보다 높은 에너지 밀도와 우수한 가격대 성능비 그리고 환경 친화적인 사용재료 등의 장점으로 휴대전화, 노트북, 오디오 기기 등과 같은 휴대기기에 폭넓게 사용되어졌습니다. 그러나 니켈수소 전지(Ni-MH Battery)보다 에너지 밀도가 높으며
이엠티 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

사용하지 않을 때는 자연방전이 일어나는 정도가 적고, 무게도 더 가벼운 리튬이온 전지(Li-ion Battery)의 개발과 상용화에 따라서 휴대용 전자기기 시장에서 니켈수소 전지(Ni-MH Battery) 사용이 대폭 축소되었습니다. d. 리튬이차전지 리튬이온 전지는 흑연 층간화합물을 이용한 전지로써 전기화학적으로 리튬을 적출할 수 있는 양극 및 음극 재료와 리튬이온을 전이하는 비양자성 극성 유기용매를 사용합니다. 리튬이온 전지(Li-ion Battery)는 휴대폰, 노트북 등 IT기기에 사용되는 소형전지 중심으로 성장하였으나, 최근 전기자동차 및 전력저장용으로 중·대형전지로 용도가 확대되고 있습니다. 리튬이차전지(LIB)는 사용하는 양극재료 종류에 따라 성능이나 특징이 크게 변화합니다. 휴대용 리튬이차전지에는 LiCoO2계 재료가 주로 사용되며, 자동차용 양극재료는 큰 전지를 구성할 필요가 있어, 열 안정성, 과충전 내성, 자원 매장량 및 재료비 면에서 LiMn2O4나 LiFePO4계에 대해 실용화가 진행되고 있습니다. 휴대용기기 리튬이차전지(LIB)는 금속용기를 이용한 원통형이나 각형이 많이 사용 되고 있으며, 자동차용 리튬이차전지도 휴대용과 같은 형태가 실용화 되어 있으며, 용량이 크고 낮은 내부저항과 높은 방열성능이 요구됨에 따라 대형 적층 라미네이트(Laminate) 형태 전지도 개발이 실용화 되고 있습니다. . 리튬이차전지로의 대체 19세기 중반 납축전지를 시작으로 하여, 휴대전자기기의 급속한 보급과 함께 시장을 주도한 니켈수소전지가 최근에는 에너지 저장 밀도와 가격경쟁력, 경량화, 소형화, 안전성을 확보한 리튬이차전지로 급속히 대체되고 있습니다. 이차전지의 종류별 특색 및 현황은 다음과 같습니다. 이차전지의 종류별 특색 및 현황.jpg 이차전지의 종류별 특색 및 현황 리튬이차전지는 리튬이차전지(Lithium Ion Battery, LIB)와 리튬이온폴리머전지 (Lithium Ion Polymer Battery, LPB)로 구분되며, 리튬이차전지는 현재 이차전지의 주력제품으로 1990년대 등장하였으며 높은 에너지밀도와 저중량을 실현했다는 특징을 보유하고 있습니다. 반면, 리튬이온폴리머전지는 박형/경량의 특성으로 보호회로가 필요 없으나, 리튬이차전지에 비해 복잡한 제조공정과 고가라는 특징을 보유하고 있습니다. 리튬이차전지는 실용화 및 가격경쟁력에서 타 이차전지에 비해 월등하며 폭발 위험을 크게 개선하는 등 안전성을 확보하여 노트북 및 휴대폰 시장을 주도하고 있습니다. 각각의 이차전지의 에너지밀도 비교는 다음과 같습니다. 이차전지 에너지밀도.jpg 출처: "이차전지 국내외 기술 및 정책 동향", 한국과학기술기획평가원, 2011.12 리튬이차전지 a. 리튬이차전지의 특성 이차전지의 대세를 이루고 있는 리튬이차전지는 전기 화학적 산화-환원 반응에 의해 발생하는 리튬이온의 이동(방전)으로 전기를 발생시키고, 그 반대 과정을 통해 충전되는 과정을 통해 반복사용이 가능한 이차전지의 일종입니다. 리튬이차전지는 전해물질의 형태에 따라 리튬이차전지(LIB, Lithium-Ion Battery)와 리튬폴리머전지(LPB, Lithium-Ion Polymer Battery)로 구분되며, 리튬이차전지의 전해물질이 액상인데 반해, 리튬폴리머전지의 전해물질은 Gel 또는 고체 폴리머형태로 구성되어 있습니다. 리튬이차전지(LIB)는 1991년 소니에너지테크에서 처음 개발하였으며, 리튬 금속을 음극에 도입하는 경우 야기되는 안전성 문제를 카본 음극을 사용함으로써 해결한 가장 각광받는 환경 친화적인 차세대 이차전지로 평가받고 있습니다. 리튬이온폴리머전지는 리튬이차전지와 유사하나 리튬이차전지의 전해액을 고분자 물질로 대체하여 안정성을 높인 것으로, 장점은 안전하고 모양을 자유자재로 만들 수 있다는 점에 있습니다. 따라서, 리튬이온폴리머전지의 경우 리튬이차전지와 같이 알루미늄 캔 등과 같은 외장틀로 밀봉할 필요 없이 간단한 Packaging 형태로 포장할 수 있다는 장점이 있으며, 발화 및 폭발위험이 기존의 리튬이차전지 대비 현저하게
이엠티 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

감소시켰습니다. 물론 리튬이차전지의 경우에도 Packaging시 보호회로가 장착되어 과전류, 과전압, 과열시 도선을 차단하여 발화 및 폭발을 방지하도록 구성되어 있어 실제 발화 및 폭발 위험성은 크게 낮아진 상태입니다. 휴대용 전자기기의 발달과 함께 요구되어 온 이차전지의 경량화와 성능 개선 요구에 부응하며 빠르게 성장한 것이 리튬이차전지며, 리튬이차전지는 기존의 니켈카드뮴전지나 니켈수소 전지에 비해 용량, 중량에 있어서 탁월한 조건을 갖추고 있습니다. 리튬 금속은 여타 금속에 비해 가볍기 때문에 이 금속을 사용한 전지도 가벼워 동일 중량 기준 에너지 밀도가 큰 편입니다. 리튬이차전지는 기전력 또한 기존 이차전지에 비해 커 중량과 편리성에서 앞서며, 리튬이차전지의 기전력은 3.6V로 전지 하나로 휴대 전화를 작동시킬 수 있는데 반해 니켈 기반의 전지는 기전력이 1.2V이기 때문에 이 전지 세 개를 직렬 연결하여야 리튬이차전지 한 개의 기전력을 얻을 수 있게 됩니다. 리튬이차전지 및 리튬폴리머전지는 크게 리튬이온 각형전지, 리튬이온 원통형 전지, 리튬폴리머전지로 구분되는데, 리튬이온 각형전지와 리튬폴리머 전지의 경우 휴대폰, PDA 등에 주로 적용되고, 리튬이온 원통형전지의 경우 노트북, 캠코더 등 지속적으로 전력이 소모되어 고용량이 요구되는 전자기기에 적용되며, 최근에는 휴대용 전자기기 이외 니켈수소전지가 주로 적용되어왔던 하이브리드 자동차로 영역이 확대되고 있는 추세입니다. a 리튬이차전지의 구조 리튬이차전지는 리튬염 전해액을 사용하는 이차전지로서, 양극활물질, 음극활물질, 분리막 및 전해액의 4대 주요소재 및 용기로 구성되어 있습니다. 양극활물질은 금속산화물, 음극활물질은 흑연 분말로써 각각 알루미늄과 구리 박막에 코팅 후 건조하여 전극판을 형성하고 있으며, 분리막은 다공성 고분자 필름으로 양극과 음극의 물리적 접촉을 방지하는 전기적 절연체이며, 전해액은 리튬염을 유기용매에 용해시킨 용액입니다. 리튬이차전지의 구조는 다음과 같습니다. 리튬이차전지의 구조.jpg 출처: NH투자증권 리튬이차전지 소재중 양극활물질은 리튬이차전지 생산원가의 20~30%를 차지합니다. 리튬이차전지 생산업체의 일반적인 원가구조는 다음과 같습니다. 원가구조> 리튬이차전지 생산업체의 원가구조.jpg 출처: 당사 IR자료 당사는 소재원가의 약 44%를 차지하는 양극재의 핵심 원료인 NMC전구체를 중심으로 생산하는 전구체 제조업체로서 NMC 전구체는 양극재 재료비의 70~80%를 차지하는 핵심소재로서 전체 리튬이차전지 생산원가의 약 15%~18% 수준을 차지하고 있습니다. 리튬이차전지의 4대 주요 소재와 기능은 다음과 같습니다.
카이노스메드 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 10. 연구개발활동 제약바이오기업 공시 모범사례반영 당사는 저분자화합물로 퇴행성뇌질환, 항바이러스 등 신약을 개발하는 바이오 벤처회사입니다. 부설연구소에서는 자체 기초연구를 수행하면서, 한편으로 대학이나 기타 외부 연구소에서 검증된 연구 성과를 도입하여 추가 연구 및 임상개발을 통해 가치를 극대화 시키는 연구개발 활동을 수행하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1 사업의 개요[지배회사의 사업 : 나무기술(주)] 가. 산업의 정의 (1) 개요 (가) 가상화 시장 클라우드 데스크톱 가상화(VDI)는 제2의 PC 혁명이라 불리우는 가상 데스크톱 인프라 시스템 기술입니다. VDI는 컴퓨팅 자원을 한 곳에 모아 두어 언제 어디서든 인터넷을 통하여 개인의 PC 환경을 사용할 수 있는 서비스를 제공하기 위한 기술이며, 그확산 배경에는 비용절감, 기업 운영방식 및 시장 환경 변화 등 다양한 요인이 있습니다. 가장 중요한 요인은 기존 방식의 ICT 자원 운영에 한계가 왔기 때문이며, 가상화는 비용 측면에서 ROI 극대화를 위한 하드웨어 비용 절감, 관리 및 운영비용 절감, 전력/쿨링비용 절감, 상면 공간 절감 등 TCO 관점에서 이점을 제공할 수 있습니다. VDI는 기업 정보가 기업의 데이터 센터에서 관리되므로 PC 분실/도난/파손으로 인한 자료 유출 위험성이 없습니다. 또한 기존 PC 사용 대비 보안성이 높고, 임직원 개인별 가상 PC 환경을 보장할 뿐만 아니라 표준화된 관리가 가능하여 관리의 효율성이 뛰어나다는 장점이 있습니다. (나) 클라우드 시장 1) 클라우드 컴퓨팅의 유형 클라우드 컴퓨팅에는 서비스로서의 인프라(IaaS), 서비스로서의 플랫폼 (PaaS), 서비스로서의 소프트웨어(SaaS)라고 불리는 세 가지 유형이 있습니다. IaaS는 아마존 AWS, Microsoft Azure, 구글 GCP, KT와 네이버 클라우드가 대표적 서비스이며, 각 사는 대규모 IDC를 구축, 운영하면서 서버, 스토리지, 네트워크, 어플리케이션 등 IT 인프라 및 시스템 자원을 접속자와 데이터 트래픽의 증감 등 그 수요에 따라 탄력적으로 제공하고, 사용량을 기준으로 과금하는 서비스입니다. 이를 다시 물리적 위치와 소유, 용도에 따라 IT 자원을 공용으로 사용하는 퍼블릭 클라우드, 특정 조직이 전용하는 프라이빗 클라우드, 이를 혼용하는 하이브리드 클라우드 그리고 다수의 퍼블릭 클라우드를 병용하는 멀티 클라우드로 구분할 수 있습니다. PaaS는 기존의 자체 IT 자원(전산실, 자체 IDC)을 이용하는 베어메탈과 다양한 클라우드 서비스를 고객사의 니즈에 따라 원하는 조합으로 간편하고 빠르고 저렴하게 이용할 수 있도록 도와주는 클라우드 플랫폼으로서, 고객사는 특정 클라우드 서비스에 종속되지 않고 IT 서비스의 개발과 운영의 전 과정에서 민첩성과 경제성을 확보할 수 있습니다. SaaS는 기존에 개발된 소프트웨어를 클라우드 서비스를 통해 제공하고 사용료를 받는 Subscription 모델로 Microsoft의 오피스365, 더존 ERP, SAP Hana, Salesforce.com CRM 등이 대표적 서비스입니다.2) 클라우드 시장현황 세계적으로 ICT 비용절감, 업무혁신을 위해 정보 시스템을 자체 구축ㆍ사용하는 방식에서 서비스 형태로 이용하는 클라우드 컴퓨팅(이하 클라우드)이 확산 중입니다. 클라우드가 등장한 2000년대 후반에는 클라우드가 이처럼 산업 및 기업에 전방위적으로 도입될지 예상하지 못했었으나, 현재는 AI, 사물인터넷, 빅데이터, 5G 등 새로운 ICT 기술을 실현시킬 수 있는 핵심 인프라로 자리 잡아가고 있습니다. 특히, 클라우드는 혁신과 융합을 촉진하는 디지털 인프라로 사회 전반의 변혁을 주도하고 개방ㆍ공유ㆍ소통ㆍ협업을 가능케 하는 중요 산업으로 발전해가고 있습니다.IaaS 시장을 주도하고 있는 3개사가 2021년 3월 현재 전세계 시가총액 상위 5개사 중 3, 4, 5위를 차지하고 있는 사실이 이 시장의 성장성과 중요성을 보여주고 있습니다. (2) 시장 현황 및 전망 (가) 가상화 시장 데스크톱 가상화의 이점은 가상화를 통해 CPU와 메모리 같은 컴퓨팅 자원을 효율적으로 활용할 수 있어 유휴 자원을 최소화하고 지속적인 서비스를 제공할 수 있습니 다. 또한 중앙의 데이터센터에서 패치 및 업그레이드가 수행됨으로써 사용자들이 일일이 이런 작업을 하지 않아도 되어 관리비용을 줄일 수 있습니다. 특히 새로운 사용자가
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생겨을 때 즉시 개인용 데스크톱 환경을 제공할 수 있고 모든 데이터와 애플리케이션이 데이터센터 내에 있기 때문에 서비스가 안정적이며 데이터 보안이 강화됩니다. 그리고 가상화로 인해 서버의 활용도를 높여 과다한 컴퓨팅 자원을 가동하지 않아도 되므로 데이터센터의 에너지 절감에 큰 기여를 하게 됩니다. 이러한 현상은 국내 가상 데스크톱 구축 사례를 통해 살펴볼 수 있습니다. 공공, 교육, 제조/건설, 금융, 통신/서비스, 의료 등 산업 전 분야에서 구축 사례들이 발생하고 있고, 잦은 보안 사고와 개인정보 보호의 중요성 증가, 국가 정책, 다양한 단말 출현, 5G와 같은 고속 이동 네트워크 확산, 코로나19로 인한 재택근무의 증가 등에 따라 더욱 활성화될 전망입니다. (나) 클라우드 시장 가트너는 전 세계 클라우드의 시장은 2018년 기준으로 1,824억 달러, 2022년 3,312억 달러 규모로 현황 및 전망 자료를 발표하였습니다. 이 중 국내 퍼블릭 클라우드 시장 규모는 2018년 1조 9,406억원에서 2022년 3조 7,238억 원 수준으로 연평균 17.7% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. [ 클라우드 세계 시장 규모 ] (단위 : 십억달러) gartner_전세계 클라우드 시장전망(2018~2022).jpg gartner_전세계 클라우드 시장전망(2018~2022) [전세계 클라우드 서비스 매출 전망 (출처: 가트너 2019년 4월)] [ 클라우드 국내 시장 규모 ] (단위 : 백만원) gartner_국내 클라우드 시장전망(2018~2022).jpg gartner_국내 클라우드 시장전망(2018~2022) [국내 클라우드 서비스 매출 전망 (출처: 가트너 2019년 4월)]정보통신산업진흥원의 클라우드산업 실태조사에 따르면 지난 2017년부터 2019년까지 국내 클라우드 서비스별 매출액은 2조 4,059억원에서 3조 3,713억원으로 40% 성장하였습니다. 국내 클라우드 서비스별 매출추이(2017~2019)_nipa.jpg 국내 클라우드 서비스별 매출추이(2017~2019)_nipa [NIPA(정보통신산업진흥원), 2020 클라우드산업 실태조사 결과보고서 2020.12] 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 당사는 2001년에 설립하여 사업 초기 가상화 분야에서 글로벌 선두업체인 Citrix사와의 파트너 체결을 통해 데스크톱 가상화 시장에 본격적으로 진출하였으며, 2015년에는 가상화 시스템을 통합관리 할수 있는 NCC를 개발하였으며 2016년에는 클라우드 통합관리 솔루션인 칵테일을 개발하였습니다. 시장의 변화에 맞추어 사업초기에는 인프라 사업을 시작으로 가상화의 전문적인 기술과 전략을 보유하고 공급하였으며, 클라우드 사업으로의 확장과 자체 제품의 개발과 공급을 준비해 왔습니다. 주요 사업영역은 가상화 사업부문과 클라우드 사업부문으로 나누어 볼 수 있습니다. 가상화 사업부문에는 업무망과 인터넷 망을 분리시켜 인터넷 망을 통해 침투하는 외부 공격으로부터 업무망을 지키기 위한 "망분리 사업", 스마트폰과 태블릿 등 다양한 스마트 기기의 등장으로모바일 업무 환경의 요구와 함께 기존 업무 방식을좀 더 똑똑하게 개선하려는 "스마트워크 사업", 언제 어디서나 가상의 업무환경을 제공 가능하게 하는 "프라이빗 클라우드 사업"이 있습니다. 망분리 사업과 스마트워크 사업은 미국 시트릭스의 가상화 기술과 당사의 자체 개발 기술인 NCC(Namu Cloud Center) 데스크톱 통합 관리 솔루션을 함께 사용하여 구축 및 공급하고 있으며, 프라이빗 클라우드 사업은 미국 액셀러라이트의 클라우드 플랫폼을 활용하여 솔루션을 구축 공급하고 있습니다. 그리고 당사의 주요 성장 축의 하나인 클라우드 사업부문에서는 클라우드 네이티브 통합관리 플랫폼인 칵테일클라우드(Cocktail Cloud)를 개발 및 공급하고 있습니다. 칵테일클라우드는 통합 멀티 하이브리드 운영 관리 플랫폼으로서 기업들이 주요 퍼블릭 클라우드인 아마존 웹 서비스(AWS), 마이크로소프트 애저(Azure), 구글 클라우드 플랫폼(GCP), 아이비엠 클라우드 프라이빗 및
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온프라미스/프라이빗 클라우드 등 특정 클라우드 환경에 종속되지 않고 클라우드간 효율적인 이동 및 운용이 가능하도록 하는 멀티 하이브리드 운영 관리 제품입니다. 포스트코로나시대에는 대기업, 공공 및 금융기관이 기존 IT시스템을 클라우드 네이티브 기반의 AI, 빅데이터, IoT 등 4차산업혁명기술을 도입한 제품 및 서비스 혁신을 위하여 앞다투어 디지털화를 추진하면서 칵테일 클라우드의 주요 기능인 MSA(Microservice Architecture)와 DevOps(Development Operation) 에 대한 수요가 급증하고 있습니다. (2) 시장점유율 당 사는 가상화 및 클라우드 사업을 영위하며 제공하는 소프트웨어의 특성상 직접적인 비교가 어려운 산업군이 없어 시장점유율 측정이 어렵습니다. (3) 가상화 사업 당사는 주로 가상화 솔루션(S/W)의 컨설팅 서비스 및 구축을 제공하고 있으며, 가상화 솔루션을 컨설팅하면서 축적된 노하우 및 고객의 니즈를 반영하여 2015년 망분리시스템을 통합 관리할 수 있는 프로그램인 NCC를 자체개발하여 함께 공급하고 있습니다. 또한 2016년부터는 자회사와 공동 개발한 컨테이너 가상화기반의 클라우드 통합관리 플랫폼인 칵테일을 공급하고 있습니다.가상화는 나날이 향상되는 서버의 활용능력을 극대화하기 위한 고민에서 출발한 기술로서, 서버의 성능을 최대로 활용함과 동시에 비용을 절감할 수 있는 중요한 기술입니다. 예를 들어, 기존에는 하나의 물리적인 서버에서 하나의 OS만이 운영되었다면 가상화를 통해 하나의 물리적인 서버를 논리적으로 분리하여 여러개의 서버가 존재하는 것처럼 만들어 다수의 OS를 운영할 수 있습니다. 이때 각각의 OS는 VM(Virtual Machine) 즉 가상 머신이라고 부르는 소프트웨어적으로 운영되는 서버에 설치되게 됩니다. 따라서 가상화는 물리적 환경에 제약을 받지 않는 디바이스나 자원의 논리적 재현(동적인 변경과 조정)이라고 볼 수 있습니다. [ 가상화 개념 ] 위와 같이 기존의 물리적인 환경에서 논리적인 환경의 VM 형태로 전환하여 사용자에게 서비스함으로써 사용자는 기존의 환경과 동일한 조건의 업무 조건을 제공받게 되며, 이를 통하여 가상화의 다양한 이점과 효과를 얻게 됩니다. [ 가상화 효과 ].jpg [ 가상화 효과 ] 망분리는 2013년에 발생한 3.20 전산망 마비 사건과 같은 해킹을 막을 수 있는 최선의 기술로 주목받고 있으며, 외부의 침입으로부터 내부 전산자원을 보호하기 위해 네트워크망을 이중화시켜 업무용과 개인용으로 분리하는 것을 말합니다. 최근 ICT(Information Communication Technology) 환경의 변화는 가상화 시장의 성숙과 이를 바탕으로 한 클라우드의 전성시대로 나아가고 있습니다. 여기에서 가상화란 물리적인 서버가 요구하는 성능, 상면, 전력 등을 최적화하기 위해 서버의 논리적 분리를 통해 '자원의 가용률'을 높이는 기술을 의미한다면, 클라우드는 서버나 네트워크 등 IT를 구현하는데 필요한 자원을 통합 관리하여 운영을 자동화할 수 있는환경을 의미합니다. 그리고 향후에는 이러한 클라우드 인프라를 기반으로 IoT(Internet of Things), AI(Artificial Intelligent), BigData 등의 서비스가 활성화되는 산업 환경이 도래할 것으로 예상되며 가상화와 클라우드에 대한 핵심 전략과 기술을 보유한 기업은 다가오는 IT 환경 하에서 우수한 경쟁력을 보유한 것으로 판단될 수 있습니다. (4) 클라우드 사업 (가) 사업 개요 클라우드 컴퓨팅은 클라우드 서비스 플랫폼에서 컴퓨팅 파워, 데이터베이스 스토리지, 애플리케이션 및 기타 IT 리소스를 필요에 따라 인터넷을 통해 제공하고 사용한 만큼만 비용을 지불하는 것을 말합니다. 수백만 명의 다양한 디바이스를 소유한 사용자에게 단순한 데이터를 공유하는 애플리케이션을 운영하든 기업의 중요한 비즈니스업무환경 운영을 지원하든 관계없이 클라우드 서비스 플랫폼은 유연하고 저렴한 비용의 IT 리소스에 대하여 빠른 액세스를 제공합니다. 클라우드 컴퓨팅을 사용하면
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하드웨어에 막대한 사전 투자를 하거나 하드웨어를 유지 관리하기 위해 많은 시간을 할애하지 않아도 되며, 필요한 만큼의 리소스에 거의 바로 액세스할 수 있게 됩니다. 따라서 새로운 아이디어를 즉시 실현하거나 IT 부서를 운영하는 데 필요한 컴퓨팅 리소스의 유형 및 크기를 정확하게 중앙에서 프로비저닝을 통해서 사용하게 됩니다. 클라우드 컴퓨팅은 서버, 스토리지, 데이터베이스 및 광범위한 애플리케이션 서비스를 인터넷을 통해 간단하게 액세스할 수 있는 방법을 제공하며, 다양한 형태의 클라우드 서비스 플랫폼들은 이러한 애플리케이션 서비스에 필요한 네트워크 연결 하드웨어 등을 소유하고 이에 대한 유지 관리를 담당합니다. 그리고 클라우드 사용자는 웹 애플리케이션을 통해 필요한 것을 프로비저닝하여 사용하게 됩니다. (나) 클라우드 컴퓨팅 방식 클라우드 컴퓨팅에는 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드의 세 가지 방식이 있습니다. - 프라이빗 클라우드 제한된 네트워크 상에서 특정 기업이나 특정 사용자만을 대상으로 하는 클라우드 서비스로서, 여기서 활용되는 자원과 데이터는 기업 내부에 저장됩니다. 또한 기업이 자원의 제어권을 갖고 있기 때문에 보안성이 매우 뛰어나며 개별 고객의 상황에 맞게클라우드 기능을 커스터마이징 할 수 있다는 장점이 있습니다. - 퍼블릭 클라우드 특정 기업이나 사용자를 위한 서비스가 아닌 인터넷에 접속 가능한 모든 사용자를 위한 클라우드 서비스 모델입니다. 데이터나 기능, 서버 같은 자원은 각 서비스에서 사용자 별로 권한 관리가 되거나 격리 되어 서비스 사용자 간에는 전혀 간섭이 없으며, 서비스 이용자의 증감에 따라 자동으로 탄력적이고 즉각적인 서비스의 확장(Auto Scaling Out/In)이 가능한 장점이 있습니다. - 하이브리드 클라우드 하이브리드 클라우드는 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드를 병행해 사용하는 방식으로 여겨져 왔으나, 최근에는 개념이 모호해진 경향이 있어 가상 서버과 물리 서버를 결합한 형태를 말하기도 합니다. 이럴 경우 퍼블릭 클라우드의 유연성, 경제성, 신속성과 물리 서버의 보안성, 안정성 등을 함께 취할 수 있는 장점이 있습니다. - 멀티 클라우드 다수의 퍼블릭 클라우드를 병행 사용하는 방식으로 사용자의 니즈에 맞게 벤더마다 갖고 있는 장점을 활용할 수 있으며, 서비스 장애에 대비한 DR센터로 활용하거나 특정 벤더에 종속되지 않아 가격협상력을 유지할 수 있는 장점이 있습니다. (다) 클라우드 사업 영역 당사의 클라우드 컴퓨팅 모델은 프라이빗 클라우드의 사업모델과 퍼블릭 클라우드 사업모델, 그리고 기존의 전산실과 데이터센터를 아우르는 베어메탈의 레거시 시스템을 포함하여 하이브리드 클라우드 사업모델을 모두 통합관리할 수 있는 기술을 가지고 있는 All-In-One 플랫폼입니다. 프라이빗 클라우드의 사업 모델은 단일 조직을 대상으로 하며, IT 조직이 관리하는 기업 방화벽의 배후에서 구현됩니다. 프라이빗 클라우드는 혁신을 가속화하는 동시에 높은 컴퓨팅 및 스토리지 요구를 처리하면서 데이터 보안을 유지하는 데 최적의 구성 모델입니다. 이러한 사업 모델을 기반으로 칵테일을 활용한 컨테이너 기반의 매니지드 클라우드 서비스, 퍼블릭 클라우드 서비스 브로커리(CSB), 컨테이너 마이그레이션 서비스, 멀티/하이브리드 클라우드 구축 및 서비스, 전문컨설팅 서비스를 주요한 사업모델로 보유하고 있습니다. [ 멀티/하이브리드 클러스터 통합 관리 기술 ] - 컨테이너 기반의 매니지드 클라우드 서비스 개발 및 운영 효율화를 위한 PaaS(Platform as a Service) 에 대한 기대감 상승과 함께, 달라지는 환경에 비 의존적이고 다양한 플랫폼을 위한 환경 구성과 제공이 가능해 PaaS의 핵심기술로 주목받고 있는 가상화 기술인 컨테이너가 주목받고 있습니다.기존 가상화 기술로도 충분히 PaaS 서비스가 가능 하지만 개발 및 운영 효율화를 위한 PaaS 서비스에 대한 환경은 매우 다양하게 구성이 되어, 특히 소프트웨어는 환경에 매우 민감하기에 개발된 환경과 달라질 경우 구동이 되지
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않거나 오동작의 가능성이 매우 크게 됩니다. 이런 문제를 해결하기 위해 컨테이너를 PaaS의 핵심 기술로 사용하면 달라지는 환경에 비 의존적이며 다양한 플랫폼을 위한 환경의 구성 및 제공이가능해 지게 됩니다. 이와 함께 다양한 클라우드 플랫폼에 대하여 오랜 경험과 노하우를 보유한 전문 엔지니어를 통하여 유연하고 잘 관리된 클라우드 서비스의 제공을 가능하게 합니다. - 4개의 주요 글로벌 퍼블릭 클라우드 서비스 브로커리(CSB) 아마존, 마이크로소프트, 구글 및 IBM에서 제공하는 퍼블릭 클라우드 서비스에 대한기술지원 및 컨설팅을 제공합니다. 구글의 GCP는 현재 계약된 고객사가 10여개이며, 그 중에 게임사의 경우에는 빅쿼리 플랫폼을 사용하며, 빅쿼리의 기능에 만족하고 있으며 전사적인 비즈니스 분석 툴로 활용할 예정입니다. - 컨테이너 마이그레이션 서비스 기업의 서버 인프라 운영방식이 점점 클라우드, 그 중에서도 컨테이너化가 트렌드로 자리잡아 가고 있습니다. 컨테이너를 선택하는 가장 큰 이유는 프로비저닝의 손쉬움과 개발부터 운영까지 원스탑 프로세스로 관리할 수 있기 때문입니다. 신규로 구축 시스템에는 초기부터 컨테이너를 적용하여 개발하면 되지만, 기존에 구축되어 있는 시스템의 경우에는 컨테이너로의 마이그레이션 작업이 필요하게 됩니다. 이러한 컨테이너 마이그레이션 사업모델을 적극 발굴하여, 시장을 확대해 나갈 예정입니다. 이 시장은 새롭게 창출되는 시장이며, IT 인프라를 보유하고 있는 모든 기업이 대상이 됩니다. 마이그레이션 서비스는 컨설팅의 영역이며, 전문 영역이라 높은 기술 수준이 요구됨에 따라 높은 부가가치를 창출할 수 있습니 다. - 멀티/하이브리드 클라우드 통합 구축 및 서비스 기업의 자산관리에서 모니터링과 프로비저닝, 대시보드 운영과 빌링 처리까지 기업 IT 서비스 운영의 모든 부분에 대하여 통합 관리가 가능한 오케스트레이션으로 플랫폼을 제공합니다. - 전문컨설팅 서비스 현재 고객이 보유하고 있는 IT 환경을 클라우드에서 더욱 쉽고 유연하고 강력한 서비스 제공이 가능하도록 전문컨설팅 엔지니어 그룹의 기술역량으로 제공 가능하게 합니다. (라) 클라우드 관리 시스템의 필요성 및 특징 - 운영 관리 개선 : 급격한 클라우드 인프라 도입 및 확산에 비해 전문적인 관리 인원이 부족하여 안정적인 운영이 어려움이 있으며, 인프라 장애 감지, 문제 발생 시 관리자가 문제점 분석 및 원인 분석을 직접수행하고 있어 문제 해결에 많은 처리 시간 소요되고 있습니다. 또한 정형화된 기존 IT 관제 시스템 구조로는 급변하는 클라우드 인프라 적용 및 관리가 어려우며, 중소 기업의 경우 24시간 운영자를 보유하기 어려우나 클라우드 기반의 중요 업무 서비스 중단을 최소화하기 위하여 실시간 관리 체계 도입이 필요할 것으로 판단되었습니다. - 클라우드 통합 관리 필요 : 국내 클라우드 인프라 서비스 업체는 장애 감지 및 운영현황에 대한 실시간 모니터링 위주의 서비스만을 제공하고 있습니다. 그리고 안정적인 클라우드 인프라 관리를 위해서는 IT service management, Server management,Network Management, Application management등 다양한 분야의 관리 도구를 별도구매 및 운영하여야 하므로 다양한 관리 기능을 지원하는 클라우드 인프라 통합 관리제품이 필요합니다. 또한 퍼블릭/프라이빗 클라우드 인프라를 통합 지원하는 제품은 개발 초기 단계이므로 외산 제품의 점유 이전에 빠른 시장 선점이 중요할 것으로 보입니다. - 실시간 인프라 분석 필요 : 효율적인 클라우드 인프라 관리를 위하여 전통적인 인프라 구성 요소별 장애 감지 성능 모니터링 위주 관제방식의 개선이 필요한 것으로 보입니다. 클라우드 인프라 운영상의 이상 상황 발생 시 각 구성 요소별 실시간 장애 감지 및 장애 유형별 정의된 정책을 실행하고, 장애 패턴 DB 기반 원인 분석, 인프라 현황 연관 분석, 과거 유사 장애 처리 이력 조회등 복합적인 인프라 분석 정보 제공이필요할 것으로 판단됩니다. - 도입/운영비용 개선 : 전통적인
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소유 개념의 IT 관리제품 도입이 아닌 급변하는 클라우드 인프라에 적합하도록 서비스 사용량에 따라 부과되는 효율적인 서비스 사용 중심의 과금 체계가 요구되고 있습니다. 또한 고가의 외산 제품 대비 경쟁력 있는 국산 제품 개발이 필요하며, 라이브러리 사용에 따른 라이선스 비용이나 특정 벤더에 종속되지 않는 오픈 소스 기반의 범용적 제품 개발이 필요합니다. IT자원의 개념이 소유에서 사용으로 변화하면서 다양한 클라우드 인프라의 확산이이루어지고 있으며, IT 시스템 환경이 전통적인 서버 중심의 인프라에서 클라우드 환경으로 전환되고 있습니다. 하지만 현재 국내 상황은 클라우드 관리 전문 인력이 부족하여 신속한 장애 대응이 어려우며, 기존 관제 시스템은 장애 발생 감지 및 모니터링 서비스 중심으로만 국한되어 있습니다. 따라서 복잡하고 다양한 클라우드 환경에서 발생하는 대량의 빅데이터를 실시간 감시하여 이를 기반으로 장애 감지 및 장애패턴 분석이 가능한 제품 요구가 증가하고 있는 상황입니다. (5) 스마트DX 사업스마트 DX솔루션은 디지털 트랜스포메이션을 위한 통합 브랜드로 당사와 자회사 및 투자회사가 함께 개발해 ▲클라우드 ▲AI ▲빅데이터 ▲스마트 시티 등 4차산업혁명의 주요 분야별로 최적의 서비스를 효율적으로 구축 관리할 수 있는 제품입니다. 고객사는 스마트DX 솔루션의 다양한 기능 중 필요한 디지털 전환기술을 손쉽게 선택 도입할 수 있습니다. 해당 분야의 전문 기술인력이 부족한 중견 중소기업도 디지털 전환이 가능합니다. 서비스형인프라(IaaS)와 서비스형플랫폼(PaaS), 서비스형소프트웨어(SaaS)를 DX솔루션에서 통합지원하여 클라우드 기반 디지털 혁신을 지원합니다. smartDX 당사의 IaaS(이아스)는 가상화 기반 GPU(Graphic Processor Unit)로서 가상서버를 위해 프로그래머블(프로그램을 작동시킬 수 있는) 인프라를 제공합니다. 기존 수동 방식을 넘어 자동으로 스스로 관리해 사용자 개입을 최소화시킵니다. AI에서 요구되는 고성능 연산부터 다양한 인터페이스를 지원합니다. 서비스형 플랫폼 PaaS(파스) 칵테일 클라우드는 AI와 빅데이터를 도입해 확장 스펙트럼을 넓혀 단일 제어화면에서 마스터툴 형태의 클러스터가 가동되면서 다운로드를 효율적으로 해결합니다. 또한 보안에도 철저하여 예를들어 불법 합성 이미지를 자동 감시하는 등 보안 취약점을 빠르게 파악하여 대응할 수 있습니다. AI 솔루션 마티니(MARTINIE)는 머신러닝으로 전반적 프로세스를 관리하는 시스템으로 재사용이 가능한 ML 파이프라인을 제공함으로써 효율적인 관리방법을 제공합니다. 특히 그룹 프로젝트 등 팀 업무 관리에 탁월하여 팀원 간 학습부터 배포, 공유가 가능하도록 설계된 최상의 협업 솔루션입니다.Big Data 솔루션 NetMiner는 전세계 61개국, 1천여개의 교육 및 정부기관, 기업이 사용중인 소셜네트워크분석 소프트웨어로, 이를 기반으로 엔터프라이즈 환경에서 네트워크 데이터 분석을 위한 서버용 솔루션 NetMetrica를 개발하였습니다. 사용자는 그래프 데이터를 가공하여 그래프 분석을 제공하고 이를 통해 머신러닝의 기초 데이터로 활용합니다. 기업들은 이제까지는 사장되었던 데이터를 새롭게 분석하여 제품과 서비스 혁신을 위한 인사이트를 발견할 수 있습니다. 당사는 고객들에게 AI·빅데이터 기반의 IaaS(이아스)와 SaaS(사스)를 일체형으로 제공하기 위해 스마트DX를 준비했으며, 향후 공공기관과 금융, 제조업 등 다양한 산업분야에서 사용할 수 있는 유연한 솔루션으로, 비용절감이 필요한 중소기업에서도 사용할 수 있는 효율적이면서도 고성능의 스마트 클라우드 컴퓨팅 솔루션을 제공할 계획입니다. 1-1 사업의 개요[종속회사의 사업 : 아스펜스(주)] 가. 산업의 특성 PLM(Product Lifecycle Management)은 제품의 초기 콘셉트, 설계부터 제품의 생산, 유통, 서비스 그리고 유지보수, 폐기에 해당하는 말 그대로 제품의 전 생명주기를 관리해주는 것을 말합니다. 초기에는 PDM(Product Data
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Management)이라는 개념으로 제품의 설계, 개발 마케팅 등의 제품의 모든 데이터를 단계별로 수집하여 이러한 데이터를 각 공정에 따라 부서별로 동시 병행 처리를 가능하게 만들어 제품의 개발, 작업의 효율성을 극대화시킨 개념에서 시작하여 PLM으로 발전하게 되었습니다.PLM은 사람, 데이터, 프로세스 그리고 비즈니스 시스템을 통합하고 기업에 제품 관련 정보 Backbone을 제시하는 시스템입니다. 1999년경 처음 등장한 PLM은 제품 설계를 지원하는 CAD(Computer Aided Design), 설계검증과 생산을 지원하는 CAE(Computer Aided Engineering)/CAM(Computer Aided Manufacturing) 그리고 제품데이터관리를 지원하는 PDM 솔루션 등의 집합체입니다.PLM사업은 주로 자동차나 전자 등의 제조업을 중심으로 발전되어 왔고, 지난 20년간 대부분의 산업분야(항공, 기계, 제조, 자동차, 전자, 조선)에서 활용하고 있습니다. 나. 시장 여건 PLM 전략경영컨설팅 및 리서치회사인 심데이터(CIMdata)가 발표한 ‘2020 PLM 지역별 분석 보고서’에 따르면, 전 세계 PLM 시장은 2019년 515억 달러의 매출을 거두면서 전년도 대비 7.7% 성장했습니다. 심데이터가 밝힌 글로벌 PLM 시장의 향후 전망을 보면, 아메리카 지역은 2024년까지 연평균 6% 성장하면서 263억 달러 규모에 이를 것으로 보이며, 동유럽 및 아프리카 지역과 아시아/태평양은 각각 5.2%와 6.2%의 연평균 성장률을 보이면서 2024년 224억 달러와 196억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 전 세계 PDM/PLM 시장은 다쏘시스템, PTC, 지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어 등 주요 글로벌 PLM 공급업체 3사가 과점하고 있습니다. 글로벌 불확실성의 확대로 인해 세계 PLM 시장은 당초 예상한 것보다 낮은 성장세를 보이고 있지만, 글로벌 주요 PLM 솔루션 제공업체는 최근 수년간 꾸준한 인수합병을 통해 포트폴리오를 통합시키고 제품 및 기술경쟁력을 높여 기존 고객의 입지를 확대시키며 수익을 늘려왔습니다. 이밖에도 오토데스크, 아비바, 헥사곤 등 글로벌 기업들도 전통적인 PLM보다는 다른 방식으로 제조, 엔지니어링 시장에 접근하고 있고, 오픈소스 방식의 아라스(Aras)가 시장을 확대하고 있습니다. 국내 업체로는 싱글톤소프트, 아이보우소프트, 내담씨앤씨 등 개발 업체들이 기존 고객을 토대로 유지보수와 정부 과제 수행 등을 통해 틈새 시장을 겨냥한 영업을 지속하고 있습니다. PLM사업은 고성장을 하던 시기를 지나 이제는 어느 정도 성숙기에 접어든 사업이라 할 수 있습니다. 최근에는 높아진 IoT 및 스마트팩토리 관련 기술 수요에 따라 다양한 산업 분야에서 PLM 솔루션 도입이 확대됐으며, PLM을 개별 솔루션이 아닌 데이터를 종합적으로 분석하고 관리하는 하나의 플랫폼으로 활용하고 있습니다. 기업들은 PLM 솔루션을 실제 현장에서 느낄 수 있는 수준의 혁신을 달성하며 비용 절감 및 업무 효율성 증대를 위한 주요 도구로 활용하고 있습니다. 산업별 측면으로, 규모 면에선 여전히 전통적인 산업군, 즉 자동차, 전기-전자, 항공, 기계 분야에 꾸준한 수요가 있었고, 산업 다각화 차원에서 새로운 영역인 생명과학, 에너지, 소비재, 패션 분야로 꾸준히 확장하고 있습니다. 다. 영업의 개황 당사는 2010년 PLM 솔루션 및 SI(Server, Storage, Service)사업을 영위할 목적으로 설립되어 2016년부터 본격적인 사업을 진행하였습니다. 주요 고객사로 삼성그룹, 현대기아자동차그룹, LG그룹, 현대중공업, 대우조선해양, CJ제일제당 등 대기업군과 일진, 에이스테크놀러지, 두올 등 중견기업은 물론 중소기업까지 다양한 고객군에게 PLM 솔루션을 공급 및 구축하였습니다.
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II. 사업의 내용 (제약ㆍ바이오기업 공시) - 연구개발활동 모범사례 반영 주1) 주2) - 경영상의 주요계약 모범사례 반영 주3) 주4) 주1) 정정 전 4. 연구개발활동 회사는 윤리적 및 면역 거부로부터 자유로우며, 타 성체줄기세포 대비 우수한 성장 분화능력이 있는 제대혈 유래 성체줄기세포 치료제를 개발하고 있습니다. 또한 차별화된 원천기술을 보유함으로써 필요시 즉시 사용할 수 있으며 해마다 이러한 연구개발에 핵심 기술 인력의 확대와 투자를 확충하고 있습니다.한편, 회사는 국내시장이외에 외국으로의 수출을 위해 세포치료제로 인허가를 진행할 예정이며, 이와 관련 임상을 진행하는 등 제품 개발이 지속적으로 이루어질 예정입니다. 주2) 정정 후 4. 연구개발활동 1) 연구개발활동 개요 회사는 윤리적 및 면역 거부로부터 자유로우며, 타 성체줄기세포 대비 우수한 성장 분화능력이 있는 제대혈 유래 성체줄기세포 치료제를 개발하고 있습니다. 또한 차별화된 원천기술을 보유함으로써 필요시 즉시 사용할 수 있으며 해마다 이러한 연구개발에 핵심 기술 인력의 확대와 투자를 확충하고 있습니다.한편, 회사는 국내시장이외에 외국으로의 수출을 위해 세포치료제로 인허가를 진행할 예정이며, 이와 관련 임상을 진행하는 등 제품 개발이 지속적으로 이루어질 예정입니다. 2) 연구개발 조직 개요 당사의 연구개발 조직은 휴코드 기업부설연구소가 있으며 그 현황은 다음과 같습니다. ① 연구개발조직구성 연구소 주요업무 휴코드기업부설연구소 - 세포 배양기술 연구개발- 세포치료제제 개발- 생명공학 관련 신기술 연구개발 ② 연구개발 인력 현황 (단위 : 명) 구분 인 원 박사 석사 기타 합계 휴코드 기업부설 연구소 계 ③ 핵심연구인력 직 위 성 명 담당업무 주요 경력 주요 연구실적* 책임연구원(부장) 윤성지 연구총괄 부산대학교 의학 박사('13) 차의과학대학교 의생명과학과 연구교수('13~'15) [논문] 3) 연구개발 실적 ① 제대혈 줄기세포 배양액을 포함하는 항염증 조성물 "HSCM" 개발- INCI / ICID Name : Human Cord Blood Cell Conditioned Media (인체제대혈세포배양액)- HSCM은 제대혈 줄기세포를 배양하는 과정에서 채취한 상층액으로서 세균, 바이러스 및 불필요한 세포부산물들을 안전하게 필터 처리하여 만들어 집니다. 휴코드는 자체적인 기술력을 바탕으로 세계 최고 수준의 초고농도 배양액을 독자적으로 개발하였습니다.- HSCM은 제대혈 줄기세포가 분비하는 여러가지 사이토카인 (TIMP-1, SCF, MCP-1, IGF-1, MIP-1, RANTES, IL-8, IL-10, M-CSF, Fibronectin, PDGF, GM-CSF 등)을 초고농도로 함유하여 다양한 성장인자와 재생인자들로 인해 세포 활성에 중요한 역할을 하며, 현재 화장품 원료 등으로 판매되고 있습니다. 연구개발 진행현황 및 향후 계획 회사는 국내시장 및 외국으로의 수출을 위해 세포치료제 개발을 위해 노력하고 있으며, 제대혈 줄기세포 배양액을 이용한 코스메티슈컬 화장품 개발 등을 진행할 예정입니다. 5) 연구개발비용 (단위: 천원, %) 구 분 2020년 (제42기) 2019년 (제41기) 2018년 (제40기) 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 계 정부보조금 연구개발비용 합계 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용합계/당기매출액*100] 주3) 정정 전기재사항 없음 주4) 정정 후 5. 경영상의 주요계약 1) 기술제휴계약 - 해당사항 없습니다. 2) 판매계약 - 해당사항 없습니다. 3) 기타주요계약 - 해당사항 없습니다. 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인.jpg 대표이사 등의 확인 사 업 보 고 서 (제 42 기) 사업연도 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 휴코드 대 표 이 사 : 김준홍 본 점
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 가. 업계의 현황 1. 바이오산업의 정의바이오산업(Bioindustry)은 생물체가 가지는 유전, 번식, 성장, 자기제어 및 물질대사등의 기능과 정보를 생명공학기술(Biotechnology)을 이용하여 인류가 필요로 하는 유용한 물질과 서비스로 재가공, 생산하는 기술 및 지식 집약적 고부가가치 산업으로정의되며, 21세기 산업 성장을 주도할 분야로 주목을 받고 있습니다.2. 바이오산업의 특성 1) 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식집약적 첨단기술산업바이오산업은 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업입니다. 바이오산업은 신기술에 대한 의존도가 매우 높아 기술 개발 성공시 진입장벽 형성 및 고부가가치 창출이 이루어집니다. 또한, 생물학, 의학, 생화학, 정보통신, 컴퓨터 등 다양한 첨단 지식이 기반이 되므로 이들 학문의 발전수준이 바이오기술 발전의 토대가 됩니다. 따라서 역량 있는 인적자원(Human Capital)이 중요하므로 유명대학 등 연구인력 배출지역에 기업이 집적하는 경향이 있습니다.2) 장기투자가 필요한 산업바이오산업은 연구개발에 대한 장기투자가 필요한 산업입니다. 바이오산업은 원천기술의 확립 단계이므로 독자기술을 확보할 경우 세계시장 선점과 기술료 징수가 가능하므로 이를 위한 인내심과 장기투자가 요구됩니다. 관련 기업들이 경쟁력있는 사업을 전개하기 위하여는 유망 분야의 선택과 집중, 효율적인 제품 포트폴리오 및 파이프라인의 구축, 연구개발 인력 및 기술력 확보 등 체계적인 투자가 마련되어야 합니다. 3) 인간의 질병극복에 대한 새로운 패러다임의 제공 바이오산업은 인류의 질병정복에 대한 새로운 패러다임을 제공하고 있습니다. 유전체 기술 발달로 변이 유전자의 작용으로 인해 생기는 암, 치매 등 난치병의 발생원인을 규명하고 예방 및 치료가 가능케 되며, 개개인의 유전적 차이에 따라 치료법을 적용하는 '맞춤의학'이 가능해지면 소량 다품종인 의약품 생산의 성격이 강화될 것으로 보입니다. 4) 안정성 및 생명윤리의 고려가 필수적인 산업 바이오산업은 제품의 안정성 및 생명윤리의 고려가 필수적인 산업으로 유전자 조작기술에 따른 신제품 및 복제기술은 안전ㆍ윤리 논쟁의 대상이 될 수 있습니다. 3. 바이오산업의 국가경제상의 중요성 각국 정부는 바이오산업을 국가경제를 이끌어갈 21세기 핵심적인 첨단 기술산업으로 인식하여 국가경쟁력 강화 차원에서 지원을 더욱 강화하고 있어 바이오산업에서의 주도권 확보를 위한 국가간 경쟁은 더욱 가열될 전망입니다. 바이오산업은 고도 성장산업으로서, 향후 타 사업보다 높은 성장율을 전망하고 있으며, 아직은 성장 초기 단계이므로 각국의 경쟁 여하에 따라 기술력 확보와 시장 선점에 따른 부가가치는매우 클 것으로 전망되고 있습니다. 생물정보학, 지노믹스, 프로티오믹스, DNA칩등 새로운 생명공학기술이 발달하여 바이오산업의 기술 영역을 확장시키고 있으며, 바이오산업은 성장 초기이고 응용 영역이 방대하므로 관련기업들은 다양하고 많은 사업기회를 얻을 수 있을 것으로 예상됩니다. 그러나, 바이오산업은 연구개발에 소요되는 시간이 길고 상당한 비용이 투입되는 반면 그 성공가능성이 낮아 장기적인 투자와그에 따른 효과적인 사업전개 전략이 요구될 뿐만 아니라, 바이오산업 인프라 구축, 투자 및 사업 환경 조성 등 정부 차원에서의 지원과 투자도 함께 이루어져야 하는 산업입니다. 4. 제대혈 사업1) 제대혈(탯줄혈액) 은행의 정의제대혈(umbilical cord blood)이란 임신 기간 동안 엄마가 태아에게 성장에 필요한 모든 세포와 영양소를 공급하는 탯줄혈액을 뜻하며, 제대혈 은행은 조혈모세포를 포함한 줄기세포의 이식이 필요한 환자에게 제대혈 이식을 할 수 있도록 분만 후 제대혈을 채취하여 소정의 검사과정 및 줄기세포의 분리, 가공과정 거쳐 냉동 보관하였다가필요시에 공급하는 곳을 지칭합니다. 2) 산업의 특성① 바이오기술 집약적 산업제대혈 보관사업(제대혈은행)은 제대혈의 채취, 검사 세포의 분리와 획득, 세포의
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초저온(-196도)냉동 및 보관, 냉동 보존 중 세포 생존률 제고, 해동의 각 단계별로 많은기술적인 know-how를 필요로 하는 기술 집약적인 산업입니다. 특히 제대혈 보관의 관건이 되는 초저온 냉동보관기술은 그 기술과 경험수준에 따라 세포 생존률에 매우 차이가 크므로 기술과 경험이 축적된 전문가의 숙련된 기술이 필수적으로 요구되는 산업입니다.② 전문의료인력의 참여가 필수적인 산업제대혈의 보관전 기준 설정 및 검사에 필요한 진단검사의학적 지식과 경험은 물론 실제 제대혈 사용(이식)과정에 있어서도 전문의료인력(의사)의 풍부한 보유가 필수적으로 요구되는 산업입니다. 뿐만 아니라 제대혈의 채취과정에서 이루어지는 산부인과 의료진과의 논의 및 협력은 물론 보관한 제대혈의 치료적 사용에서 의료진과의 협력을 위해서도 전문의료 인력이 요구되는 산업입니다.3) 제대혈 사업의 전망현재 시점에서는 제대혈의 사용대상이 조혈모세포이식에 국한되어 있지만 바이오 분야에서 국내외적으로 가장 활발히 연구가 이루어지고 있는 줄기세포연구의 성과들이 가시적으로 나타나기 시작할 가까운 미래시점에서는 보관된 제대혈의 사용 용도가 각종 유전성 질환, 심장병, 골관절계 질환, 뇌신경계 질환, 당뇨병, 간질환등 다양한 만성질환과 난치성 질환들로 확대됨으로써 제대혈을 보관 하고자 하는 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 기대될 뿐만 아니라 줄기세포 공급원으로서의 제대혈의 산업적 활용 또한 무한한 잠재적 가치를 가지게 될 것으로 기대되므로 미래지향적인 산업입니다. 5. 세포치료제 사업바이오산업의 여러 분야 중 생물의약산업 분야에 해당하며, 치료방식에서 기존의 의약품과는 차별화된 새로운 방식의 치료제인 신개념 치료제 (유전자 의약품, 세포치료제, 복제장기)에 해당합니다.1) 세포치료제 산업의 특성 ① 신기술에 대한 의존도와 진입장벽이 매우 높은 산업 줄기세포 관련 기술들은 세계적으로 역사가 오래되지 않아 모두 치열하게 초기 경쟁을 벌리고 있는 분야로서 세포 배양 및 분화, 유전자 조작 등 바이오 신기술에 대한 의존도가 높고 진입장벽이 높은 산업입니다. 이를 위해서는 기초적인 초기 적용단계의 원천기술확보가 무엇보다 중요한 산업입니다.② 시장규모가 큰 고부가가치 산업 기술적인 초기 플랫폼이 완성되면 그것을 기반으로 다양한 치료제가 응용개발이 가능합니다. 또한 환자수가 많고 기존의 치료방법으로 극복하지 못하는 다양한 질병을 타겟으로 함으로써 시장규모가 매우 크므로 대표적인 고부가가치 산업입니다. 세포치료제의 대상 시장이 이미 약물이나 수술 등 기존의 치료제 혹은 치료법으로는 치료가 되지 않는 난치성 질환 (예: 관절염, 연골 손상 등 골관절 질환, 알츠하이머 병, 뇌졸중, 척수손상 등 신경계 질환, 간질환, 심장 질환 등) 환자들이므로, 관련 질환 유병율과 발생율 등에 근거하여 대상 시장은 매우 크다고 할 수 있습니다. ③ 바이오기술 집약, 고부가가치 창출하는 대표적인 지식산업세포치료제 산업은 세포 분리 및 배양 기술, 지노믹스, 프로티오믹스 등 바이오산업과 관련한 다양한 생명공학기술의 노하우를 필요로 하는 기술집약적인 산업입니다. 세포치료제 산업은 이와 같은 신기술에 대한 의존도가 매우 높아 진입장벽 및 고부가가치 창출이 이루어지는 반면, 연구개발에 대한 투자 및 기초연구, 기초과학에 대한 정부의 기금 지원, 세제지원, 신제품의 안전성에 대한 관리 시스템 등이 필요한 바이오 산업 중에서도 핵심 산업 중 하나입니다. ④ 미래지향적, 장기투자가 필요한 산업세포치료제 산업은 성장 초기 단계이므로 독자 기술을 확보할 경우 제품 개발, 기술료 징수 등이 가능하므로 이를 위한 장기투자가 요구됩니다. 관련 기업들이 경쟁력 있는 사업을 전개하기 위하여는 유망 분야의 선택과 집중, 효율적인 제품 포트폴리오 및 파이프라인의 구축, 연구개발 인력 및 기술력 확보 등 체계적인 투자가 마련되어야 합니다. 2) 세포치료제의 현황 및 전망세포치료제와 관련된 기술개발과 이들의 임상응용 및 산업화는 우리나라 및 선진 각국에서 바이오산업 분야의 가장 전략적 산업으로 추진하고 있을 뿐 아니라 고령화
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사회에 진입한 선진국형 의료체계에서 기술 수요가 막대하므로, 과거보다 더욱 활발한 투자개발이 이루어질 것으로 보입니다. 현재 줄기세포 기술은 미국, 영국, 일본, 호주 등 선진국들간 특정세포 분화 유도 기술에 대한 기술경쟁이 치열한 상황에서, 특히 시장규모가 큰 난치성 질환치료를 위한 신경세포, 심혈관세포, 간 세포, 췌장 세포 분화 유도 기술에 집중되고 있습니다. 반면, 국내기술은 배아 줄기세포의 확립 기술에 있어서는 상대적 우위에 있으나, 세포치료를 위한 실질적 핵심 기술인 특정세포로의 분화유도기술에 대한 경쟁력은 비교적 낮은 것으로 알려져 있습니다.줄기세포 시장은 국내뿐만 아니라 세계적으로 그 성장성이 높은 산업으로 지속적인 연구개발과 정부의 과감한 지원을 통해 원천기술확보를 통한 치료제 개발이 다양한 방법에 의해 이루어진다면, 미래에 높은 부가가치를 창출할 수 있을 것으로 전망됩니다. 나. 회사의 현황 1. 제대혈 사업제대혈은 본래의 특성상 채집할 수 있는 양이 불충분한 관계로 많은 세포수를 사용 및 필요로 하는 용도에는 사용할 수 없었으며, 조혈모세포를 증폭시키는 방법은 그 비용이 너무 과다하고 배양 후 조혈모세포 성상이 변화하는 단점이 있어 일반적으로 사용처가 제한적이었습니다.회사는 그 한계를 넘어 유전학적 면역학적 배경이 서로 다른 각각의 제대혈을 혼합하여도 면역학적 부작용이 나타나지 않는 제대혈의 혼합조건을 찾는 방법을 개발하여 제대혈의 이용 가치를 높인 기술을 특허로 보유하고 있습니다.1) 제대혈 사업 운영 현황회사는 2000년부터 현재까지 제대혈 보관 연장을 통해 지속적인 매출을 올리고 있으며, 회사는 보건복지부로부터 가족 및 기증제대혈은행 신규 보관 허가를 진행하여 추가적으로 신규 제대혈을 보관할 수 있도록 노력하고 있습니다. 2. 세포치료제1) 시장현황우리나라에서는 세포치료제 등 바이오 생체조직공학에 대한 도입은 외국의 어느 나라보다도 빠르다고 할 수 있습니다. 정부에서도 발 빠른 반응을 보여 1996년에 보건복지부에서 처음 과제가 선정되었고, 1997년에는 과학기술부의 생명공학 연구에, 1998년에는 보건복지부에서 중점연구단을 운영하고 있고, 그리고 1999년에는 학술진흥재단 및 한국과학재단에서 연구비를 조성하였습니다. 2000년도에는 산업자원부에서 차세대과제로 연구비를 조성하였고, 2012년 기준 1천억원 이상의 기금을 조성하여 많은 바이오 벤처사들에게 기술개발 사업으로 지원하는 등 활발한 지원을 보이고 있습니다. 2000년을 전후하여 전세계에 유행한 줄기세포에 관한 연구는 줄기세포를 전문으로 연구하여 치료제를 개발하는 바이오기업(BioTech)의 출현으로 이어지고 있습니다. 2) 기술력 및 대외신인도회사는 세계 최초로 제대혈에서 다분화능 줄기세포를 추출(2003년 5월)하는 데 성공하였으며 2005년 12월에 발행된 NATURE지 뉴스에서 제대혈을 이용한 줄기세포 연구기업으로 세계 6대기업중 하나로 선정되기도 하였습니다. 또한 세계적인 연구소인 스위스 바셀연구소(Jain Pharma Biotech, Basel, Switzerland, May 2006)에서 발간되는 "세포치료(Cell Theraphy)"단행본에 회사의 업적 및 치료동향이 소개되기도 하였습니다.3) 세포치료제 실적 및 전망 회사는 제대혈 줄기세포의 지속적인 연구 수행을 위하여 기관생명윤리위원회 등록하여 피부질환 및 탈모치료 등의 제품개발을 위한 기초 연구를 진행중이며, 대구가톨릭대병원 및 경북대 치과대학과 줄기세포 치료제 및 신약 개발 등의 공동연구를 진행하고 있습니다. 현재 연구중인 프로젝트가 본격적인 매출에 기여되기 까지는 임상시험 등의 과정이 추가적으로 진행되어야 하며, 이는 장기간의 실험결과를 통해 얻을 수 있으므로 매출시현까지는 상당한 기간이 소요될 전망입니다. 하지만, 공동연구 과정을 통해 얻을 수 있는 제대혈의 부가적인 물질을 이용한 화장품 및 외용의약품 등의 제품화에 주력한다면 초기에 상업적 성과를 이룰 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.3. 회사의 주요 특허 보유현황 [특허 보유현항] 순서 특허번호 상태
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권리자 등록국가 내용 출원일 등록일 등록 (주)휴코드 한국 냉동보관된 제대혈로부터 중간엽 줄기세포의 분리 및 배양방법 등록 (주)휴코드 한국 제대혈로부터 중간엽 줄기세포의 분리 및 배양방법 등록 (주)휴코드 한국 제대혈 유래 줄기세포를 이용한 대머리 치료 등록 (주)휴코드 한국 제대혈 유래 줄기세포와 만니톨을 이용한 근위축성측삭경화증환자의 세포치료용 조성물 등록 (주)휴코드 한국 제대혈 유래 줄기세포를 이용한 척수하반신 마비의 세포치료용 조성물 등록 (주)휴코드 한국 폴리감마글루탐산을 포함하는 배양세포 손상방지를 위한 배지 첨가용 조성물 등록 (주)휴코드 한국 콩 단백질 가수분해물을 포함하는 무혈청 배지를 이용하여 생산된 제대혈 중간엽 줄기세포유래 단백질 조성물 및 이의 생산방법 등록 (주)휴코드 한국 탯줄혈액 혼합물의 분획화 방법 및 이로부터 얻어진 분획을 포함하는 세포배양 배지 보충용 조성물 등록 (주)휴코드 한국 항염증 성분을 분비하는 줄기세포 배양방법 및 그 줄기세포 배양액을 포함하는 항염증 조성물 4. 연구개발활동 1) 연구개발활동 개요 회사는 윤리적 및 면역 거부로부터 자유로우며, 타 성체줄기세포 대비 우수한 성장 분화능력이 있는 제대혈 유래 성체줄기세포 치료제를 개발하고 있습니다. 또한 차별화된 원천기술을 보유함으로써 필요시 즉시 사용할 수 있으며 해마다 이러한 연구개발에 핵심 기술 인력의 확대와 투자를 확충하고 있습니다.한편, 회사는 국내시장이외에 외국으로의 수출을 위해 세포치료제로 인허가를 진행할 예정이며, 이와 관련 임상을 진행하는 등 제품 개발이 지속적으로 이루어질 예정입니다. 2) 연구개발 조직 개요 당사의 연구개발 조직은 휴코드 기업부설연구소가 있으며 그 현황은 다음과 같습니다. ① 연구개발조직구성 연구소 주요업무 휴코드기업부설연구소 - 세포 배양기술 연구개발- 세포치료제제 개발- 생명공학 관련 신기술 연구개발 ② 연구개발 인력 현황 (단위 : 명) 구분 인 원 박사 석사 기타 합계 휴코드 기업부설 연구소 계 ③ 핵심연구인력 직 위 성 명 담당업무 주요 경력 주요 연구실적* 책임연구원(부장) 윤성지 연구총괄 부산대학교 의학 박사('13) 차의과학대학교 의생명과학과 연구교수('13~'15) [논문] 3) 연구개발 실적 ① 제대혈 줄기세포 배양액을 포함하는 항염증 조성물 "HSCM" 개발- INCI / ICID Name : Human Cord Blood Cell Conditioned Media (인체제대혈세포배양액)- HSCM은 제대혈 줄기세포를 배양하는 과정에서 채취한 상층액으로서 세균, 바이러스 및 불필요한 세포부산물들을 안전하게 필터 처리하여 만들어 집니다. 휴코드는 자체적인 기술력을 바탕으로 세계 최고 수준의 초고농도 배양액을 독자적으로 개발하였습니다.- HSCM은 제대혈 줄기세포가 분비하는 여러가지 사이토카인 (TIMP-1, SCF, MCP-1, IGF-1, MIP-1, RANTES, IL-8, IL-10, M-CSF, Fibronectin, PDGF, GM-CSF 등)을 초고농도로 함유하여 다양한 성장인자와 재생인자들로 인해 세포 활성에 중요한 역할을 하며, 현재 화장품 원료 등으로 판매되고 있습니다. 연구개발 진행현황 및 향후 계획 회사는 국내시장 및 외국으로의 수출을 위해 세포치료제 개발을 위해 노력하고 있으며, 제대혈 줄기세포 배양액을 이용한 코스메티슈컬 화장품 개발 등을 진행할 예정입니다. 5) 연구개발비용 (단위: 천원, %) 구 분 2020년 (제42기) 2019년 (제41기) 2018년 (제40기) 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 계 정부보조금 연구개발비용 합계 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용합계/당기매출액*100] 5. 경영상의 주요계약 1) 기술제휴계약 - 해당사항 없습니다. 2) 판매계약 - 해당사항 없습니다. 3) 기타주요계약 - 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 산건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 경영진단 개요당사의 이사회 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제42기 사업연도의 업무 및 회계에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 의견서를 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.3. 재무상태 및 영업실적- 재무상태 (단위 : 원) 구 분 제42기 제41기 증감율 [유동자산] - 당좌자산 - 재고자산 [비유동자산] - 유형자산 - 무형자산 - 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [이익잉여금] 자본총계 부채와 자본 총계 - 영업실적 (단위 : 원) 과 목 제 42(당)기 제 41(당)기 증감율
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 펩타이드(peptide) 공학 및 약효지속화 원천 기술을 기반으로 하여 약효지속성 스마트 의약품의 설계 및 제조, 펩타이드 신약 개발을 수행하고 있으며 약효지속성 의약품 플랫폼 기술의 구현이 가능한 GMP 대량생산 시설을 성공적으로 구축하여 임상시험 및 상업화 제품의 생산 능력까지 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 혁신신약과 약효지속화 기술이 융합된 우수한 의약품의 개발을 목표로 하고 있습니다. 가. 산업의 특성 당사가 속한 제약산업은 다양한 분야의 지식과 기술을 기반으로 한 연구집약적 산업으로 장기간의 시간 투자가 필요하고 매출액 대비 연구비 비중이 타 산업에 비해 매우 높다는 특성을 가지고 있습니다. 개발 성공 확률이 높은 편은 아니나 많은 비용과 기술이 집약된 산업인 만큼 상업화에 성공할 경우 그 부가가치는 상당한 규모에 이르며 개발 제품의 수명 주기 또한 타 산업에 비하여 매우 길어 물질 특허 등을 통해 장기간 안정적인 사업 영위가 가능합니다. 제약산업은 의약품, 의료기기, 진단시장으로 크게 구분되는데 이 중 의약품 시장이 약 80%로서 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 의약품 산업의 한국표준산업분류(KSIC)상 정의는 사람의 질병을 예방 및 진단, 치료하는 데 투입 또는 부착 사용되는 의약품, 의료용 기초화합물 및 생약제제와 의료용품을 제조하는 산업을 의미합니다. 의약품 산업은 의약품의 소재에 따라 합성의약품과 바이오의약품으로, 그리고 의약품의 신규성에 따라 신약과 개량신약 및 제네릭(바이오의약품의 경우 각각 바이오베터 및 바이오시밀러에 해당)으로 구분되며, 제제 기술에 따라서는 방출제어 및 약효지속화 기술, 약물흡수 촉진 기술, 표적지향화 기술 등으로 구분할 수 있습니다. 의약품 분류 이 중 당사의 산업은 약효지속화 기술이 적용된 약효지속성 의약품에 속합니다. 약효지속성 의약품이란 반감기가 짧은 활성 물질의 체내 체류 시간을 증가시키기 위해 다양한 물리화학적 기술을 이용하여 서방형(sustained release) 또는 지속형(long-acting) 형태로 제조하여 최적의 효력을 발휘하도록 하는 일련의 의약품을 총칭합니다. 효과적인 약효지속화 기술을 적용하는 것은 효과적인 약물 활성성분을 보유하는 것만큼이나 중요합니다. 약효지속화 기술은 약물의 부가가치를 높이고 특허 만료를 앞둔 제품의 수명을 연장하는 데 효과적으로 활용할 수 있습니다. 이 때문에 최근 미국과 일본을 중심으로 신약 개발의 리스크를 줄이면서도 신약과 같은 파급효과를 낼 수있는 신규 약효지속화 기술 개발에 대한 연구가 활발하게 추진되고 있으며, 약효지속화 기술 전문회사들이 글로벌 제약회사와의 장기적 전략적 제휴를 통해 약물 출시 단계까지 활발한 역할을 하는 비율 또한 점차 증가하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 제약분야의 2019년 통계에 의하면 세계 제약 시장 규모 는 2018년말 기준 약 1조 2천억 달러 규모이며 2021년에는 약 1조 5천억 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 국내 제약 시장규모은 2019년 161억 달러로 세계 12 위의 수준에 이르고 있습니 다 . 세계 제약 시장 규모는 낮은 경제성장율과 약가 인하 압력의 증가가 예상됨에도 불구하고 암ㆍ자가면역ㆍ대사, 중추신경계 장애 등 다양한 질환 부문 에서 고품질 신약들을 중심으로 성장세가 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 세계 제약 시장의 변화에 따라 국내 제약 산업은 복제약 중심에서 벗어나 연구개발과 국외진출 확대를 통해 위기에 취약한 산업구조에서 환골탈태할 시점으로 판단되고 있습니다. 정책변화 및 시장경쟁 심화로 제네릭은 점차 시장에서 매력을 잃고 있으며, 시장 경쟁에서 살아남기 위해서는 차별화된 신약이나 개량신약 개발이 요구됩니다. 신약이나 개량신약의 경우 정부에서도 우대 정책을 펼치고 있어 이 분야에 뛰어드는 제약사들은 점차 늘어날 것으로 전망되며, 대부분의 기업은 기술 집약적 의약품 개발에 연구개발을 집중할 것으로 예상됩니다. 다. 경기변동의 특성 제약산업은 타산업군에 비하여 경기변동성이 매우 낮습니다. 제약 시장의
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규모와 성장에 영향을 미치는 주요 요인은 크게 의약품 소비량에 영향을 주는 것과 의약품 가격에 영향을 주는 것으로 나눠 볼 수 있습니다. 먼저 의약품 소비량에 영향을 주는 요인으로 고령화 추세를 들 수 있습니다. 고령화로 인해 고혈압, 당뇨병 등 만성질환이 급격히 증가하고 있으며 이는 의료 서비스와 의약품 사용량 증가에 직접적인 영향을 미칩니다. 전 세계적인 경제 발전도 의약품 소비량에 영향을 미칩니다. 경제가 발전하면 국가와 개인의 가처분소득이 증가하고 이를 의료 및 의약품에 사용할 수 있는 여력이 증가하게 됩니다. 또한 고령화로 인해 수명이 길어지고 경제가 발전할수록 개인들의 건강에 대한 관심이 높아지고 이 역시 의약품 수요를 증가시키게 됩니다.다음으로 의약품 가격에 영향을 주는 요인으로는 각국 정부와 보험사의 다양한 규제를 들 수 있습니다. 전술한 바와 같이 고령화와 경제 발전 등으로 인해 의약품 사용량이 크게 증가하였고, 앞으로도 계속적으로 증가할 것으로 예측되면서 각국 정부는 다양한 방법으로 약가를 규제하고 있는데 이러한 약가규제 정책은 제약 산업의 장애 요인으로 작용하고 있습니다. 라. 계절성 제약산업은 고령화 추세 및 정부의 규제에 영향을 받고 있으나, 독감치료제 등 일시적이고 급격히 발생하는 전염성 질환치료제와 같은 제품을 제외하고는 계절적인 영향은 미미합니다. 마. 국내외 시장여건 약효지속성 의약품의 경우 일반 의약품과는 달리 지속형 제형 제조 및 스케일-업, 생산 관리 등 제조 기술과 연관된 노하우 비중이 커서 특허가 만료된 이후에도 후발 개발업체의 진입이 쉽지 않습니다. 일례로 T사의 전립선암 치료제의 경우 이미 수년 전에 제형 특허까지 모두 만료되었음에도 불구하고 현재까지 선진국에서 제네릭으로 규정할 만한 후발 제품은 없는 상황입니다. 따라서 약효지속성 의약품의 경쟁형태는 몇몇 선발 업체가 시장을 장악하고 있는 일종의 과점 형태로 볼 수 있습니다. 약효지속성 의약품분야는 당뇨병, 암, 중추신경계 질환, 퇴행성뇌질환 등 대부분 만성질환에 사용되거나 개발되고 있습니다. 최근 당뇨병, 파킨슨병, 치매 등의 질환을 대상으로 줄기세포 치료제, 유전자 치료제 등이 연구 단계에 있어서 향후 일정부분 약효지속성 의약품 분야를 대체할 수 있을 것으로 예상됩니다. 하지만 현재 이러한 치료제들은 대부분 동물실험 또는 초기 극소수의 환자를 대상으로 연구, 개발이 이루어지고 있어 본격적인 상용화까지는 상당한 기간이 소요될 것으로 예상됩니다. 또한 이러한 치료제들은 대상 환자도 일부에 한정되어 당분간 약효지속성 의약품 분야는 지속적인 성장을 계속할 것으로 기대됩니다. 바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 제약 산업의 경우 그 특성상 기술 개발 경쟁이 매우 중요한 요소이기 때문에 지식재산권 확보 및 제조 기술 관련 노하우 보유가 경쟁력의 핵심이라 할 수 있습니다. 또한개발 비용이 넉넉하지 않은 국내 의약품 개발 환경에서 실패 확률을 낮추기 위해서는핵심 기술과 약품 개발 전 과정을 꿰뚫어 볼 수 있는 경험 및 통찰력과 창의적인 아이디어가 필수적입니다.또한 약효지속성 의약품이 속하는 개량신약의 성공적인 개발을 위해서는 다음과 같은 요건이 갖추어져야 합니다. ▶ 기존 오리지널 약물 대비 차별화를 통해 효능 증대, 부작용 감소, 환자 편의성 증대 등 시장 친밀도가 높은 제품이어야 함 ▶ 특허로 보호된 기술력을 이용하여 기술 장벽이 높은 제품을 개발해야, 향후 지속적 성장을 기대할 수 있음 ▶ 글로벌 시장에서 성공 가능성이 높은 개량신약 개발을 통해 선진국 및 신흥국 시장에 진출하여야 함 당사의 기반기술인 SmartDepot 기술(초음파분무건조기술)을 적용하여 약효지속형 의약품을 제조하는 경우에 마이크로스피어 크기의 감소로 주사 시 통증 유발 문제를 개선하여 환자 편의성을 획기적으로 높일 수 있으며, 방출 약물의 생체 이용률이 우수하여 적은 양을 투여해도 동일한 효과를 얻기 때문에 생산 원가 측면에서도 경쟁력을 지니고 있습니다. 사 . 신규사업 등의 내용과 전망 당사는 펩타이드 및 약효지속성
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의약품 연구개발사업을 주요 영업으로 수행하고 있으며, 미래 성장성 확보를 위해 당사의 SmartDepot 기술을 적용하여 개발할 수 있는 신규 파이프라인 후보를 지속적으로 탐색하고 있습니다. 당사가 자체 확보하고 있는 SmartDepot 기술은 다양한 약효지속성 의약품 개발이 가능한 기반기술이며 이를 활용하여 개발한 제품들의 원활한 임상시험 수행과 전용 생산시설 확보 및 해외 진출 기반 마련을 위하여 주사제 완제 생산이 가능한 GMP 제조시설을 구축하였습니다. 현재 본 시설에서 생산한 임상시험용 의약품으로 파킨슨병 임상시험 및 전립선암 치료제 생동시험을 진행하고 있습니다. 본 GMP 시설을 바탕으로 국내외 제약사들의 펩타이드 신약을 약효지속성 의약품으로 개발하고 생산하는 의약품 위탁 개발 및 생산사업을 본격화할 예정입니다. 또한, 대사성 질환 치료제 및 항암제 분야의 다양한 펩타이드 및 단백질 신약 연구를 수행하고 있으며 후보물질 확정 후 전임상 진입 및 약효지속성 기술을 적용한 스마트 의약품의 개발을 추진하고 있습니다. 2. 주요 제품 등의 관한 사항 가. 주요 제품 등의 관한 사항 당사는 약효지속성 의약품의 개발과 함께 연 구용 펩타이드 소재도 생산하고 있으며, 해당 판매액을 제품매출로 인식하고 있습니다. 또한, 고순도 '히알우로니다아제'를 주성분으로 하는 제품(제왕절개 수술을 받은 임산부의 부종을 조기억제)을 판매하는 의약품 도매업을 영위하고 있으며 해당 판매액을 상품매출로 인식하고 있습니다. 상기 주요 제품 등의 매출액과 매출 비중은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 매출 유형 품 목 2020년(제24기) 2019년(제23기) 2018년(제22기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 제품 펩타이드소재 기타 기술료 약효지속성의약품 상품 의약품도매업 원료의약품 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 천원, USD) 구분 2020년(제24기) 2019년(제23기) 2018년(제22기) 펩타이드 소재(주1) 내수 수출 664($610) 537($464) 559($499) 원료의약품(주2) 내수 (주1) 당사의 주요 제품인 연구개발용 펩타이드의 경우에는 맞춤형 제품이므로 제품당 단가는 일정하지 않습니다. 따라서 제품 가격을 [총 매출액/총 제조 건수]으로 단순 환산하였습니다. 수출의 경우에는 기말 기준환율을 적용하여 산정하였습니다. (주2) 원료의약품은 매출액을 판매중량(g)으로 나누어 산정하였습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구 분 2020년(제24기) 2019년(제23기) 2018년(제22기) 원재료 아미노산 류 국내 수입 소계 용매 류 국내 수입 소계 기타 시약류 국내 수입 소계 원재료 합계 국내 수입 소계 상품 원료의약품 (루프로라이드) 국내 수입 소계 전문의약품 국내 수입 소계 상품 합계 국내 수입 소계 합계 국내 수입 합계 나. 원재료 가격변동 추이 (단위 : 천원) 구분 2020년(제24기) 2019년(제23기) 2018년(제22기) 아미노산 류 평균단가(Kg당) 용매 류 평균단가(L당) 기타시약 류 평균단가(Kg당) (주1) 아미노산류 및 용매류 그리고 기타 시약류는 백여 종 이상의 품목으로 구성되어 있으며, 각품목별 단가의 차이가 크므로, 개별 품목의 가격 변동 추이를 나타내는 대신 전체 매입량으로 매입금액을 나누어 평균단가를 기재하였습니다. 펩타이드 소재는 주문형 생산으로서 주문자의 요구에 따라 단가가 높은 원료가 많이소요될 수 있으므로 원재료의 평균단가가 일정한 추세를 나타내지 않습니다. 다. 주요 매입처 (단위 : 백만원) 품 목 구 입 처 2020년(제24기) 2019년(제23기) 2018년(제22기) 결제조건 원료의약품 국내 2개월 현금(카드)결제 수입 T/T 30일 아미노산 류 국내 2개월 현금(카드)결제 수입 용매 류 국내A 2개월 현금(카드)결제 국내B 2개월 현금(카드)결제 국내C 수입 기타 시약류 국내A 2개월 현금(카드)결제 국내B 2개월 현금(카드)결제 국내C 2개월 현금(카드)결제 수입 당사와 상기
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매입처와의 특수관계는 없으며, 원재료 등의 공급시장은 독과점 정도가 낮아 공급이 안정적으로 이루 어지는 시장입니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력과 생산 실적 및 가동율 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : 백만원, 개) 제 품 품목명 구 분 2020년(제24기) 2019년(제23기) 2018년(제22기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 펩타이드 소재 생산능력(주2) 생산실적 가 동 율 기말재고 해당 사항 없음 (주1) ※ 펩타이드 소 재의 1개당 평균 판매 가격 은 519,261원 (2020년 기말 기준) 입 니다. (주1) 펩타이드 소재는 주문 생산제품으로 기말 재고가 없습니다. (주2) 생산능력의 산출 근거: 펩타이드 소재 제조에 가장 중요한 과정은 합성과 정제입니다. 합성의 경우 자동합성기를 통해서 이루어지고, 정제의 경우 사람이 직접 수행하는 것이기 때문에 실질적인생산 능력은 정제에 투입되는 인원에 의해 결정됩니다. 따라서 최대 생산 능력의 주요 결정 요소인 정제 인원의 주당 정제 횟수를 근거로 생산능력으로 산출하였습니다.(주당 61.5개 생산 x 52 주 = 3,200개/년) 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 자산별 소재지 2020년 비고 기초장부가액 증가 처분 대체 당기상각(주1) 기말장부가액 토지(주1)(주6) 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24 건물(주2)(주6) 기계장치(주6) 연구용기자재 사용권자산 기타(주3) 건설중인자산 토지(주1)(주6) 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 135충청북도 청주시 오송읍 정중리 736 건물(주2)(주5)(주6) 기계장치 건설중인자산(토지) 세종시 금남면 4280-506 대전 유성구 둔곡동 1001-4번지대덕R 합계 (주1) 2020년말 현재 토지의 개별 공시지가는 7,708백만원입니다. (주2) 대전 소재 건물 지방세 시가표준액은 본사의 경우 1,600백만원이며, 기숙사 용도로 취득하여 사용 중인 아파트는 285백만 원입니다. (주3) 기타의 유형자산은 구축물, 차량운반구, 기타의유형자산 등으로 구성되어 있습니다. 또한 당기 감가상각비에는 정부보조금과 상계액이 반영되어 있습니다. (주4) 오송 소재 건물 지방세 시가표준액은 3,559백만원입니다. (주6) 기말 현재 토지,건물,기계장치에 대하여 KEB하나은행과 중소기업은행 대출과 관련하여 담보(11,160백만원)가 설정되어 있습니다. (2) 설비의 투자계획 (단위 : 천원) 구분 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금액 기투자금액 2020년 이후 제조공정개발(주1) 연구용기자재 등(Dryer 류 등) 공정개선 및 생 산 성 향상 연구용기자재 등(시험장비류 등) 합 계 (주 당사는 초음파 분무건조 공정개발을 위한 연구를 진행하고 있으며, 연구 진행상황에 따라 상기 계획은 변동될 수 있습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적 (단위 : 천원) 매출 유형 품 목 2020년(제24기) 2019년(제23기) 2018년(제22기) 제품 펩타이드소재 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 기술료 약효지속성의약품 수출 내수 소계 상품 전문의약품 수출 내수 소계 원료의약품 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 나. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 연구개발용 펩타이드 소재를 비롯한 당사의 제품과 기술에 대한 고객은 일반인이 아닌 의약품 연구개발 등에 관련된 연구기관 및 기업 등이므로 전문지식을 바탕으로 한기술 마케팅이 필요합니다. 이를 위하여 당사는 수년간의 연구경험이 있는 연구원을 기술영업을 수행할 수 있는 전문인력으로 양성하여 활용하고 있습니다. 담당부서 영업구분 품목 담당인원 펩타이드CS사업부 (연구소 및 대학 등) 대량수요처 발굴 연구개발용 펩타이드 이사1 대리1 등 사업개발부 국내외 기술이전 및 사업개발 약효지속성 의약품 이사1부장1 등 경영지원부 의약품도매업 전문의약품 차장1 등 (2) 판매경로 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원, %) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별
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매출액 비중 제품 펩타이드 소재 국내 홈페이지 및 광고 등을 통한 end-user 직접 판매 수출 홈페이지 및 광고 등을 통한 end-user 직접 판매 기타 국내 홈페이지 및 광고 등을 통한 end-user 직접 판매 수출 홈페이지 및 광고 등을 통한 end-user 직접 판매 상품 전문의약품 국내 CSO를 통한 위탁영업 기술료 약효지속성 의약품 국내 국내 기술이전 관련 로열티 등 기술이전 약효지속성 의약품 국내/수출 글로벌 제약사 및 지역ㆍ질환별 특화 제약사 합계 (3) 판매방법 및 조건 1) 국내 판매되는 제품과 상품의 경우 당사와 거래하는 업체에 당사 제품과 상품을 납품한 익월 현금결제하는 조건으로 거래하고 있습니다. 기술료의 경우에는 기술이전 계약상 정해진 조 건이 충족되거나 정해진 기간의 매출이 확정되면 로열티를 산정하여 익월 현금결제 하는 조건으로 거래하고 있습니다.2) 제품의 해외 판매의 경우 당사의 제품을 판매하고 결제조건은 익월 현금 (USD기준) 결제 조건으로 거래하고 있습니다. (4) 판매전략 1) 펩타이드 소재 제품 당사는 End-user를 대상으로 주문형 펩타이드의 직접 판매하고 있으며, 브랜드 이미지 및 인지도 상승을 위해 한국분자생물학회 등 관련 학회의 부스 참가를 통한 정기적인 홍보를 하고 있습니다. 당사의 펩타이드 소재는 세계적인 다국적 제약회사, 연구기관 등에서 6~8개월간 집중적인 분석을 통한 품질 검증과 합성기술 및 생산능력을 검증받았습니다. 또한, 당사 펩타이드를 사용하여 실험을 수행한 국내·외 연구원의 연구 결과 논문은 전문학술지에 기고되어 관련분 야의 전문가들로부터 검증을 받고 있으며, 재현성 있는 결과로 품질에 대한 신뢰성을 확보하고 있습니다. 이러한 품질에 대한 신뢰성을 기반으로 현재 확보된 고객들에 대하여 보다 적극적인 기술력 홍보와 납기일을 현저하게 단축시킨 강화된 서비스를 제공하고자 합니다. 2) 약효지속성 의약품 당사의 판매활동은 전략적 제휴를 체결시키기 위하여 희망제약회사를 발견하고 공동의 연구내용을 협의하여 제휴계약내용으로 연결시키는 활동입니다. 따라서 일선 연구원수준에서 접근할 수 있는 분야가 아니라 해당 분야 연구 활동에 정통한 담당임원과 대외제휴를 전담하는 사업개발이사 그리고 대표이사가 해당 활동을 담당하고 있습니다. 성공적인 약품 개발을 위해서는 비임상 및 임상연구, GMP 생산, 지식재산권, 인허가측면(regulatory affairs) 단계별로 다양한 전문지식과 경험이 필수적으로 요구되며, 또한 개발이 성공적으로 이루어진다 하더라도 타깃 파트너사의 발굴부터 다양한 중간단계 및 최종 계약 체결 단계까지 성공적으로 수행되어야 할 필요가 있습니다. 당사는 이를 위해 또한 다양한 전문가 네트워크를 확보하여 연구개발 및 사업화를 효과적으로 추진하고 있습니다. 효과적인 마케팅을 위해 타깃 지역 별로 다양한 기술이전 전문가를 활용하고 있으며,기술이전 대상도 글로벌 제약사부터 각 질환 특화 제약사까지 다양하게 접촉하고 있습니다. 좀 더 효과적인 기술이전 논의를 위해 국내 기관 및 협력제약사 네트워크를 적극적으로 활용하고 있으며, BIO와 같은 대규모 제약분야 학회에도 지속적으로 참여하고 있습니다. 3) 전문의약품 고순도 '히알우로니다아제'를 주성분으로 하는 제품을 판매하는 의약품 도매업의 주요 고객은 국내 산부인과 병원입니다. '히알우로니다아제'는 히알루론산을 억제하고 분해하여 제왕절개 수술을 받은 임산부의 부종을 조기에 효과적으로 완화하는 의약품입니다. 따라서, 당사는 국내 약 100개 산부인과와 계약을 체결하고 해당 치료제를 공급하고 있으며 지속적인 마케팅을 통해 신규 거래처를 확대하고 있습니다. (5) 주요 매출처 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객의 현황 및 당해 고객에 대한 매출액은다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 소재지 2020년(제24기) 2019년(제23기) 2018년(제22기) 고객1 국내 고객2 국외 당사 제품 중 펩타이드 소재의 경우에는 end-user인 연구소와 대학교, 바이오기업 등 다양한 매출처에게 직접 판매하고
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있습니다. 6. 수주현황 당사와 같은 기술이전을 주 수익모델로 하는 약효지속성의약품 연구개발 회사의 경우 일반 제조업이나 용역업체와 같은 수주는 발생하지 않습니다. 일반적으로 기술이전 계약의 경우에는 계약금에 해당하는 upfront와 중도금에 해당하는 milestone fee,그리고 기술이전대상 의약품이 기술이전한 회사(Licensee)에 의해 판매되면 받게 되는 로열티로 구성되어 있습니다. 또 한 연구용 펩타이드 소재의 경우에는 수주 후 납품하는 형태로 매출이 발생하므로 수주 잔고가 발생하게 되나, 수주후 납품까지 단기간에 완료되므로 특정시점에서의 수주현황은 큰 의미가 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 검토, 승인합니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등 거래가 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약 등 가. 라 이센스아웃(License-out) 계약 총괄표> (단위 : 백만원) 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 수취금액 진행단계 전립선암 치료제1개월 지속형 대웅제약 전세계 제품 판매에 따른 로열티 (순매출액의 5%) 매년 로열티 수령(기술료 매출) 상업화 완료(계약 종료) 당뇨병 치료제1주/2주 지속형(GLP-1 RA) 유한양행 한국 최초시판일로부터 10년 임상2상 완료 합계 (1) 품목: 전립선암 치료제 1개월 지속형 계약상대방 대웅제약(한국) 계약내용 대웅제약은 전립선암 치료제에 대한 독점적 권리를 갖고 임상시험, 허가, 생산, 판매를 진행 대상지역 전세계 계약기간 계약체결일: 2003. 08. 14계약종료일: 2018. 08. 13 (계약체결일로부터 15년) 총 계약금액 제품 판매에 따른 로열티 (순매출액의 5%) 수취금액 금액>매년 제품 판매에 따른 로열티 정산 수령 (순매출액의 5%) (2018년 624백만원 (기술료 매출)) 계약조건 해외기술이전 시 50% 수익 배분 회계처리방법 로열티 수령 시 수익 인식 대상기술 스마트데포(SmartDepot™): 펩타이드/단백질 약효지속성 기술 개발 진행경과 상업화 완료 기타사항 2018년 8월 계약 종료 품목: 당뇨병 치료제 1주/2주 지속형 계약상대방 유한양행(한국) 계약내용 유한양행은 당뇨병 치료제에 대한 국내 독점적 권리를 갖고 임상시험, 허가, 판매를 진행펩트론은 임상용 시료 및 제품을 생산, 독점 공급 대상지역 한국 계약기간 계약체결일: 2011. 02. 25계약종료일: 최초시판일로부터 10년 총 계약금액 계약금 포함 개발 단계별 성공보수 총 40억원 수취금액 금액>계약금 10억원 계약조건 - 계약금 10억원 - 임상3상 승인 시 10억원- 품목허가 시 5억원- 판매 매출 달성 시 마일스톤 15억원 회계처리방법 반환의무 없는 금액 수령 시 수익 인식 대상기술 스마트데포(SmartDepot™): 펩타이드/단백질 약효지속성 기술 개발 진행경과 한국 임상2상 완료 기타사항 나. 라 이센스인(License-in) 계약 총괄표> (단위 : 백만원) 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 지급금액 진행단계 퇴행성신경질환 치료제 NIH(국립보건원, 미국) 전세계 계약상 공개불가 계약상 공개불가 계약상 공개불가 파킨슨병 임상 2상(국내) 합계 (1) 품목: 퇴행성신경질환 치료제 계약상대방 NIH(국립보건원, 미국) 계약내용 NIH가 개발한 퇴행성신경질환 치료제 특허의 전세계 전용실시권을 펩트론에게 부여 대상지역 전세계 계약기간 계약체결일: 2014. 05. 29계약종료일: 계약상 공개불가 총 계약금액 계약상 공개불가 수취금액 계약상 공개불가 계약조건 계약상 공개불가