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위탁자의 청산 또는 파산절차가 종료하는 때로부터 1년이 경과하는 날까지로 한다. (2) 자산관리자는 제1항에 따라 보관 및 관리하는 유동화자산과 자신의 고유재산을 물리적으로 구분하고, 유동화자산에 관한 증빙서류에는 위탁자의 자산임을 표시하고 자산관리자의 고유업무에 관련된 서류와 분리하여 이를 보관 및 관리하여야 하며, 유동화자산에 관한 증빙서류의 사본은 업무수탁자에게 교부하여야 한다. (3) 자산관리자는 유동화전문회사회계처리기준 및 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 유동화자산 등 위탁자에게 속하는 재산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부(이하 “유동화자산 등에 관한 장부”라고 한다)를 작성하여 자산관리자의 본점에 비치하여야 하며, 관련 업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. (4) 자산관리자는 제2항 및 제3항에 의하여 관리하는 유동화자산에 관한 증빙서류, 유동화자산 등에 관한 장부 및 전산관리내역 등을 위탁자, 업무수탁자 또는 그 대리인이 열람 또는 등사하고자 할 경우 이를 허용하여야 하며, 제3항에 따라 작성한 유동화자산 등에 관한 장부를 유동화사채 소지인 등 투자자 또는 투자자의 대리인이 열람 또는 등사하고자 할 경우 법률상 허용되는 범위 내에서 이를 허용하여야 한다. (3) 자산관리계좌의 관리 ▶ 업무위탁계약 제 10 조 (자산관리계좌의 관리) (1) 위탁자는 자산관리자가 유동화자산과 관련하여 취득하는 금전 및 위탁자의 자본금 등을 보관, 관리하기 위하여 위탁자 명의로 자산관리계좌를 개설하기로 하며, 업무수탁자는 자산관리계좌를 본 계약에서 정하는 바에 따라 관리ㆍ운용 및 처분하여야 한다. (2) 업무수탁자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 이자지급기일(해당 지급기일이 이자지급기일이 아닌 경우에는 해당 지급기일을 말한다)에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 유동화사채 발행일에 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 매매대금은 유동화사채 발행일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 하고, 유동화사채 발행비용 및 기타 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용(자산유동화 관련 법률자문료, 회계법인실사수수료, 신용평가수수료, 주관회사에 대한 인수수수료 및 주관회사가 대지급한 상장 및 등록수수료, 인지세 등을 포함한다)은 유동화사채 발행일로부터 5 영업일 이내에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 하며, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 그 직후의 유동화사채의 계산기간 중(다음 이자지급기일을 제외한다)에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하였다가 해당 지급기일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다. 1. 위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세 2. 유동화사채의 발행비용 및 기타 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제 비용 3. 다음 각 목의 수수료. 다음 각 목의 수수료 간에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다. 가. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자 및 대체자산관리자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용 나. 위탁자가 본 계약에 따라 업무수탁자 및 대체업무수탁자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용 다. 위탁자가 신용공여약정서에 따라 신용공여기관에게 지급하여야 하는 일체의 금원(신용공여 약정수수료 등) 4. 다음 각 목의 부대비용(제2호의 유동화사채 발행비용 등은 제외되며, 아래 부대비용은 동등한 순위를 가짐). 다음 각 목의 부대비용 간에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다 가. 유동화사채의 신용평가기관에 지급하여야 하는 연차수수료나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 비용다. 자산관리자 및 업무수탁자가 자산관리위탁계약 또는 본 계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에게 지급하여야 하는 자문료 및 비용라. 자산유동화거래와 관련하여
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중소벤처기업진흥공단에 지급하여야 하는 기업진단 및 성과분석 수수료마. 기타 위 각목 이외에 자산유동화계획과 관련하여 위탁자가 부담해야 하는 부대비용 및 우발비용 5. 제6호 및 제7호 이외에 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자 등을 포함하여 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 금원6. 지급기일이 도래한 선순위 유동화사채의 이자 7. 지급기일이 도래한 선순위 유동화사채의 원금8. 신용공여약정서에 따라 신용공여기관에 지급하여야 할 신용공여 대출원리금, 연체이자(조기상환하는 경우를 포함하며, 연체이자, 이자, 원금의 순으로 상환한다)9. 제10호 및 제11호 이외에 제2-1회 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자 등을 포함하여 기타 제2-1회 유동화사채의 사채권자에게 지급하여야 하는 금원10. 제2-1회 유동화사채의 사채권자에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자11. 제2-1회 유동화사채의 사채권자에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금12. 제13호 및 제14호 이외에 제2-2회 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자 등을 포함하여 기타 제2-2회 유동화사채의 사채권자에게 지급하여야 하는 금원13. 제2-2회 유동화사채의 사채권자에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자14. 제2-2회 유동화사채의 사채권자에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금15. 위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금, 수수료 기타 금원16. 제17호 및 제18호 이외에 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자 등을 포함하여 기타 후순위 유동화사채권자에게 지급하여야 하는 금원17. 후순위 유동화사채권자에게 지급하여야 하는 이자지급기일의 이자18. 후순위 유동화사채권자에게 지급하여야 하는 상환기일(조기상환일을 포함한다)의 원금19. 제24조 제1항에 따른 청산비용의 예치20. 위탁자의 사원에 대한 배당금의 지급 (3) 제2항에도 불구하고 자산관리자가 자산관리위탁계약 제18조 제1항에 따라 수시로 자산관리업무와 관련된 비용의 지급을 청구하는 경우 업무수탁자는 그 증빙서류를 수령한 경우에 한하여 자산관리자가 지급 청구한 날로부터 5영업일 이내에 자산관리계좌로부터 해당 금액을 인출하여 자산관리자 명의의 계좌로 지급하여야 한다. (4) 자산관리계좌의 잔액이 제2항 각 호에 따라 지급하여야 할 금액 중 동일한 우선순위에 있는 금액을 지급하기에 부족한 경우에는 자산관리계좌의 잔액을 동일한 우선순위의 각 채권자에게 지급하여야 할 금액의 비율로 안분하여 지급한다. (5) 업무수탁자는 제2항에 따른 지급과 제12조에 따른 여유자금 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출할 수 없다. (6) 위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다. (7) 업무수탁자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리·운용함에 있어 필요한 경우 업무수탁자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 업무수탁자는 위 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 보안상 주의의무를 다하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 (1) 유동화자산의 구분관리 ▶ 자산관리위탁계약 제 4 조 (유동화자산 및 증빙서류의 구분관리) (1) 자산관리자는 기초자산 인수계약서 등 유동화자산에 관한 각종 계약서, 기초자산(한국예탁결제원에 등록발행된 경우를 제외한다), 이와 관련된 증명서 기타 일체의 문서, 유동화자산에 관한 각종 컴퓨터 파일 등 유동화자산과 관련된 일체의 서류 및 전자기록(이하 “증빙서류”라 한다)을 보관 및 관리하여야 한다. 이러한 관련 서류의 보관, 관리는 위탁자의 청산 또는 파산절차가 종료하는 때로부터 1년이 경과하는 날까지로 한다. (2) 자산관리자는 제1항에 따라 보관 및 관리하는 유동화자산과 자신의 고유재산을 물리적으로 구분하고, 유동화자산에 관한 증빙서류에는 위탁자의 자산임을 표시하고 자산관리자의 고유업무에 관련된 서류와 분리하여 이를 보관 및 관리하여야 하며, 유동화자산에 관한 증빙서류의 사본은 업무수탁자에게
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교부하여야 한다. (3) 자산관리자는 유동화전문회사회계처리기준 및 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 유동화자산 등 위탁자에게 속하는 재산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부(이하 “유동화자산 등에 관한 장부”라고 한다)를 작성하여 자산관리자의 본점에 비치하여야 하며, 관련 업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. (4) 자산관리자는 제2항 및 제3항에 의하여 관리하는 유동화자산에 관한 증빙서류, 유동화자산 등에 관한 장부 및 전산관리내역 등을 위탁자, 업무수탁자 또는 그 대리인이 열람 또는 등사하고자 할 경우 이를 허용하여야 하며, 제3항에 따라 작성한 유동화자산 등에 관한 장부를 유동화사채 소지인 등 투자자 또는 투자자의 대리인이 열람 또는 등사하고자 할 경우 법률상 허용되는 범위 내에서 이를 허용하여야 한다. (2) 여유자금의 운용 ▶ 업무위탁계약 제 12 조 (여유자금의 운용)(1) 업무수탁자는 유동화사채의 계산기간 종료일로부터 5영업일 이내에 자산관리자와 협의하여 여유자금을 다음 각 호의 방법으로 운용할 수 있다. 이 경우 업무수탁자는 운용대상의 수익률, 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산투자 하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 선량한 관리자의 주의로써 공정하게 운용하여야 한다. 유동화사채의 계산기간 종료일 경과 후 여유자금을 운용한 상품의 만기가 도래하고 당해 여유자금을 특별히 운용할 필요성이 있는 경우에는 유동화사채의 계산기간 종료일로부터 5영업일 이후에라도 자산관리자에게 요청·협의하여 여유자금을 다음 각 호의 방법으로 운용할 수 있다.1. 국내 유효신용등급 AAA인 금융회사가 취급하는 예금(양도성예금증서 및 MMDA 포함), 적금, 부금, 환매조건부채권(RP) 및 국내 유효신용등급 AAA인 금융회사가 보증한 국내 유효신용등급 A1인 기업어음증권(CP)2. 국채 및 유효신용등급이 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 국내 유효신용등급 AAA인 채권 4. 국내 유효신용등급 AAA인 회사채 5. 국내 유효신용등급이 AAA인 기업 또는 공공기관이 발행한 국내 유효신용등급 A1인 기업어음증권(CP)6. 국내 유효신용등급 AAA인 금융기관이 운용하는 특정금전신탁 중 신탁재산의 운용방법이 제1호 내지 제5호에 규정된 운용방법 및/또는 국내 유효신용등급 AAA인 은행에 대한 대출에 한정되어 있는 것(2) 제1항에 따라 자금을 운용한 상품이 유효신용등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 업무수탁자는 그로부터 14일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 시장에서 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다.(3) 제1항의 적격운용대상의 만기는 유동화사채의 만기 이전에 도래하여야 하며 업무수탁자는 제10조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 이자지급기일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 적격운용대상의 만기를 정하여야 한다.(4) 업무수탁자는 다음 각 호의 비율의 한도 안에서만 여유자금을 동일 상품에 운용하여야 한다. 다만 업무수탁자가 여유자금을 제1항 제6호의 특정금전신탁을 통하여 운용하는 경우에는 이러한 특정금전신탁을 통한 제1항 제1호 내지 제5호의 각 운용가액(적격운용대상의 취득가액을 의미하며 이하 같다)과 특정금전신탁을 통하지 아니한 제1항 제1호 내지 제5호의 각 운용가액을 합산하여 다음 각 호의 한도를 적용한다. 1. 제1항 제1호 및 제2호의 경우 : 여유자금과 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우 : 여유자금과 운용가액 합계액의 80%3. 제1항 제4호, 제5호 및 제6호(본호의 상품에 대한 운용가액의 합계액을 말한다)의 경우 : 여유자금과 운용가액 합계액의 30%(5) 제4항의 규정에도 불구하고 업무수탁자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호 및/또는 제5호의 상품에
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여유자금 운용가액 합계액의 20%를 초과하여 운용할 수 없다.(6) 업무수탁자는 제10조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 유동화사채의 계산기간 종료일까지 확보되지 않거나 확보되지 않을 가능성이 있을 때에는 제1항에 따른 운용상품을 중도 해지하거나 매각하여야 한다.(7) 본조에 의한 여유자금의 운용은 업무수탁자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 업무수탁자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성, 보관하고 위탁자와 자산관리자가 요구하는 경우 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금의 운용과 적격운용대상에 관한 정보를 제공하여야 한다. (3) 대체자산관리업무 및 기타 업무 ▶ 업무위탁계약 제 9 조 (유동화자산관련 업무의 처리) (3) 업무수탁자는 자산관리위탁계약상 해지 사유가 발생한 경우 후순위 유동화사채권자의 사전 동의하에 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고 자산관리위탁계약이 해지된 날로부터 30일 이내에 자산관리자를 대체하여 유동화자산의 관리업무를 수행할 대체자산관리자를 지정하여야 하며, 대체자산관리자가 지정되기 전까지는 직접 대체자산관리업무를 수행하여야 한다. (4) 업무수탁자는 대체자산관리자의 자산관리업무 이관을 위하여 필요하다고 판단되는 경우에는 자산관리위탁계약 제15조의 규정에 따라 자산관리자의 지원 및 협조를 요구하여야 한다. (5) 대체자산관리자의 대체자산관리업무 수행에 관해서는 자산관리위탁계약이 정하는 바를 준용하기로 하되, 수수료 지급에 관해서는 위탁자 및 후순위 유동화사채권자와 별도로 협의하여 정하기로 한다. (6) 업무수탁자는 자산관리위탁계약 제12조에 의한 자산관리자의 손해배상책임이 발생한 경우 그러한 사유를 안 날로부터 3영업일 이내에 위탁자를 대리하여 해당 규정에서 정하는 바에 따라 자산관리자에게 그 책임의 이행을 청구하여야 한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 (1) 자산관리자의 약정사항 ▶ 자산관리위탁계약제 11 조 (자산관리자의 약정사항) (1) 자산관리자는 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 1. 본 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관련 법령을 준수한다. 2. 본 계약이 해지 또는 해제되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류(전산파일을 포함한다)를 위탁자 및 업무수탁자 또는 위탁자 및 업무수탁자가 지정하는 자에게 인도하여야 한다. 3. 자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다. (2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다. 1. 유동화자산의 양도, 담보제공 등 유동화자산에 대한 일체의 처분행위, 유동화자산의 조건을 변경하거나 또는 채무를 면제하는 행위. (단, 제5조 제6항 내지 제7항에 따른 경우는 예외로 한다.) 2. 유동화자산과 관련하여 위탁자의 소유권을 포함한 여하한 권리를 소멸 또는 감소시키는 일체의 행위. 다만, 본 계약에서 명시적으로 인정하는 경우는 제외한다. 3. 유동화자산과 관련하여 추심한 금원을 본 계약에서 정하는 바 이외의 다른 용도로 유용하는 행위 4. 본 계약에 의하여 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고, 자료 또는 정보에 관하여 그 중요한 사항에 대한 표시를 누락하거나 허위의 기재, 표시를 하는 행위 (3) 후순위 유동화사채권자가 요청하는 경우 위탁자는 위탁자의 비용으로 후순위 유동화사채권자 또는 후순위 유동화사채권자가 지정하는 제3자로 하여금 자산관리자의 자산관리업무 처리결과에 대하여 감사를 하도록 할 수 있으며, 자산관리자는 이러한 감사에 적극 협조하여야 한다. 다만, 본 항에 따른 감사는 자산관리자의 영업시간 내에 그 전산시스템의 운용을 저해하거나 정상적인 업무 수행을 방해하지 않는 범위 내에서 이루어지도록 한다. (4) 자산관리자는 기초자산 인수계약에 따라 위탁자 또는 후순위 유동화사채권자가 지정하는 제3자가 발행회사를
2019제1차스케일업유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.03)

IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 KB증권(주),IBK투자증권(주) SF3부IB금융팀 부장 김홍조이사 이학연 자산실사 및평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 삼화회계법인 회계사 박진수 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 한국기업평가 실장 이창원책임연구원 김신규 NICE신용평가 실장 김은희수석연구원 임영수 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반법률 검토 및 계 약서작성 김앤장 법률사무소 변호사 이진태 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 서류의관리 IBK자산운용(주) 채권운용부 상무 김보형부장 권진백 업무수탁자 - 유동화전문유한회사의 일반사무- 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호 중소기업은행 수탁부 과장 김지언 신용공여기관 - 신용공여업무 중소기업은행 투자금융부 차장 서동훈 2. 기타 해당사항 없음 3. 부속명세서 해당사항 없음
신세계건설 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 독점규 제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 기업집단인 신세계에 속한 계열회사로 서 보고서 작성 기준일 현재 신세계그룹에 속한 계열회사 는 총 41개 사 입 니다 (2019년 12월 31일 기준) 구 분 회사수 회 사 명 법인등록번호 업 종 국내법인 주권상장법인 ㈜ 신세계 ㈜이마트 ㈜광주신세계 신세계건설㈜ ㈜신세계아이앤씨 ㈜신세계푸드 ㈜신세계인터내셔날 도소매도소매도소매건설, 서비스도소매, 서비스단체급식, 음식, 제조도소매, 제조, 서비스 비상장법인 ㈜신세계조선호텔 ㈜스타벅스커피코리아 신세계의정부역사㈜ ㈜신세계사이먼 ㈜신세계엘앤비 ㈜스 타필드하남 ㈜신세계톰보이 ㈜ 이마트에브리데이 ㈜신세계동대구복합환승센터 ㈜신세계영랑호리조트 ㈜ 신세계 센트럴시티 ㈜스타필드청라 에스피청주전문투자형사모부동산투자회사 서울고속버스터미널㈜ ㈜신 세계페이먼츠 ㈜ 신세계프라퍼티 ㈜ 이마트24 ㈜ 인천신세계 ㈜ 신세계디에프 ㈜ 신세계티비쇼핑 세린식품㈜ 스 무디킹코리아 ㈜ ㈜ 신세계인터코스코리아 ㈜ 대전신세계 ㈜ 제주소주 ㈜ 스타필드고양 ㈜까사미아㈜신세계디에프글로벌 ㈜ 스타필드안성 일렉트로맨문화산업전문회사(유) ㈜ 스타필드 수원 ㈜에스에스지닷컴 ㈜ 신세계동서울피에프브이 ㈜ 스타필드창원 음식, 숙박도소매, 제조, 음식도소매, 부동산서비스부동산, 도소매주류수입도소매, 부동산서비스도소매, 제조, 서비스도소매도소매숙박업, 골프장업부동산임대, 자동차정류장부동산업부동산개발 및 공급업부동산임대, 자동차운수업전자지급결제대행부동산업편의점 프랜차이즈 가맹점소매업 도소매, 보세판매업 기타통신판매업도소매, 제조, 음식도소매, 제조, 음식화장품 제조 및 도소매도소매 주류 제조 및 판매업부동산업 가구제조업보세판매업 및 무역업 부동산업 영상 기록물 제작 및 배급업부동산업무점포 소매업부동산업부동산업 계 ※ 계열편입(5) : ㈜이마트몰 ㈜ 신세계몰 ㈜에스씨씨오산 ㈜ 신세계동서울피에프브이(2019.12.01) ㈜ 스타필드창원 ※ 계열제외(5) : ㈜ 신세계몰 센트럴관광개발㈜ ㈜몽클레르신세계 ㈜ 제이원(2019.06.17) ㈜에스씨씨오산 ※ 2019년 3월 4일 ㈜이마트몰 이 ㈜에스에스지닷컴 으로 상호를 변경하였습니다. - 관련법령상의 규제 등 : 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제9조 및 제10조의2에 따라 계열회사에 대한 채무보증의 금지, 상호출자의 금지 등의 규제를 받고 있습니다. 사. 신용평가 에 관한 사항 당사의 신용등급은 아래의 표와 같습니다. 평 가 일 평가대상(유가증권 등) 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 기업어음 A2 한국기업평가(A1~D) 정기평가 기업어음 A2 한국신용평가(A1~D) 정기평가 기업어음 A2 한국기업평가(A1~D) 본평가 회사채 A 한국기업평가(AAA~D) 정기평가 기업어음 A2 한국신용평가(A1~D) 본평가 회사채 A 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 기업어음 A2 한국기업평가(A1~D) 정기평가 기업어음 A2 한국신용평가(A1~D) 정기평가 신종자본증권 A- NICE신용평가(AAA~D) 정기평가 회사채 A 한국기업평가(AAA~D) 본평가 기업어음 A2 한국기업평가(A1~D) 본평가 회사채 A 한국신용평가(AAA~D) 본평가 기업어음 A2 한국신용평가(A1~D) 본평가 기업어음 A2 한국기업평가(A1~D) 정기평가 기업어음 A2 한국신용평가(A1~D) 정기평가 신종자본증권 A- NICE신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 A 한국기업평가(AAA~D) 본평가 기업어음 A2 한국기업평가(A1~D) 본평가 회사채 A 한국신용평가(AAA~D) 본평가 기업어음 A2 한국신용평가(A1~D) 본평가 기업어음 A2 한국기업평가(A1~D) 정기평가 기업어음 A2 한국신용평가(A1~D) 정기평가 회사채 A- NICE신용평가(AAA~D) 본평가 기업어음 A2- NICE신용평가(A1~D) 본평가 회사채 A 한국기업평가(AAA~D) 본평가 회사채 A 한국신용평가(AAA~D) 본평가 기업신용평가 (Issuer Credit Rating) A
신세계건설 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

한국신용평가(AAA~D) 정기평가 기업어음 A2 한국신용평가(A1~D) 본평가 기업신용평가 (Issuer Credit Rating) A 한국기업평가(AAA~D) 정기평가 기업어음 A2 한국기업평가(A1~D) 본평가 기업신용평가 (Issuer Credit Rating) A- 한국신용평가(AAA~D) 본평가 기업어음 A2- 한국신용평가(A1~D) 정기평가 기업신용평가 (Issuer Credit Rating) A- NICE신용평가(AAA~D) 본평가 기업어음 A2- NICE신용평가(A1~D) 정기평가 기업신용평가 (Issuer Credit Rating) A- 한국기업평가(AAA~D) 본평가 기업어음 A2- 한국기업평가(A1~D) 정기평가 신종자본증권 A- NICE신용평가(AAA~D) 본평가 기업신용평가 (Issuer Credit Rating) A- 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 기업어음 A2- 한국신용평가(A1~D) 본평가 기업신용평가 (Issuer Credit Rating) A- 한국기업평가(AAA~D) 정기평가 기업어음 A2- 한국기업평가(A1~D) 본평가 기업신용평가 (Issuer Credit Rating) A- NICE신용평가(AAA~D) 정기평가 기업어음 A2- NICE신용평가(A1~D) 본평가 ※ 한국기업평가주식회사의 신용등급정의(1) 기업신용평가(Issuer Credit Rating) / 회사채 등급 등급의 정의 AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준이다. AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다. A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다. BBB 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다. BB 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있다. B 원리금 지급능력이 부족하여 투기적이다. CCC 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있다. CC 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. C 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높다. D 현재 채무불이행 상태에 있다. - 상기 등급 중 AA부터 B까지는 당해 등급내에서의 상대적 위치에 따라 +,-부호를 부여 할 수 있음. (2) 기업어음 등급 등급의 정의 A1 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높다. A2 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있다. A3 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다. B 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성은 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있다. C 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적 요소가 강하다. D 현재 채무불이행 상태에 있다. - 상기 등급 중 A2부터 B까지는 당해 등급내에서의 상대적 위치에 따라 +,-부호를 부여 할 수 있음. ※ 한국신용평가 주식회사의 신용등급정의(1) 기업신용평가(Issuer Credit Rating) / 회사채 등급 등급의 정의 AAA 원리금 지급능력이 최상급임. AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른영향을 받기 쉬운 면이 있음. BBB 원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음. BB 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음. B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음. CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커매우 투기적임. CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼. C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음. D 상환 불능상태임. ※
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상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.(2) 기업어음 등 급 정 의 A1 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임. A2 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임. A3 적기상환능력이 양호하며 그 안전성도 양호하나 A2에 비해 열위임. B 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음. C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼. D 상환불능 상태임. - 위 등급중 AA등급부 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부 됩니다. ※ NICE 신용평가의 신용등급정의(1) 기업신용평가(Issuer Credit Rating) / 회사채 등급 등급의 정의 AAA 원리금 지급 확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임. AA 원리금 지급 확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가있음. A 원리금 지급 확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. BBB 원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음. BB 원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. B 원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음. CCC 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. CC 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨. D 원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음. - 위 등급 중 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내에서의 상대적 우열에 따라 +,-기호가 첨부됩니다. (2) 기업어음 등급 등급의 정의 A1 적기상환능력이 최고수준이며, 현 단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. A2 적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. A3 적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. B 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음. C 적기상환능력이 의문시 됨. D 지급불능 상태에 있음. - 위 등급중 A2등급부터 B등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +,- 기호가 첨부됩니다. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 주권상장 2002년 06월 17일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 본점 소재지 및 그 변경 (1) 회사의 설립일 : 1991년 3월 20일 [(주)디자인신세계로 설립](2) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 장충단로 180 신세계건설(장충동 1가 56-85) 나. 경영진의 중요한 변동 일 시 내 용 - 사임 : 박상호 사내이사 - 신규선임 : 조경우 사내이사 - 재선임 : 윤기열 대표이사 - 사임 : 김원응 감사 - 신규선임 : 임창규 사외이사, 김상봉 사외이사 - 재선임 : 박근용 사내이사 - 사임 : 윤기열 대표이사, 박근용 사내이사, 조경우 사내이사 - 신규선임 : 윤명규 대표이사, 정두영 사내이사, 강승협 사내이사 - 재선임 : 김효수 사외이사 - 사임 : 정두영 사내이사, 강승협 사내이사 - 신규선임 : 문길남 사내이사, 김정선 사내이사 - 재선임 : 임창규 사외이사, 김상봉 사외이사 - 사임 : 김효수 사외이사 - 신규선임 : 조주현 사외이사 - 사임 : 임창규 사외이사, 김상봉 사외이사- 신규선임 : 정인창 사외이사, 최진구 사외이사- 재선임 : 윤명규 대표이사 ※ 보 고 서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(윤명규, 문길남, 김정선), 사외이사 3인(조주현, 정인창, 최진구), 총 6인의 이사로
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 ■ 사업부문 당사는 사업부문을 수익창출 및 비용발생 단위, 의사결정과 업적평가 대상이 되는 부문을 기준으로 하여 다음과 같이 구분하고 있습니다. 사업부문 주요 재화 및 용역 주요 고객정보 건설부문 건축, 토목, 주택, 환경 등의설계, 시공 용역 (주)이마트, (주)신세계LH공사, 조달청 등 레저부문 골프장, 아쿠아사업장 운영 골프장, 아쿠아사업장방문 내장객 ■ 사업부문별 요약 재무상태 및 손익 (단위 : 백만원) 구 분 제29기(2019년 12월 말) 제28기(2018년 12월 말) 제27기(2017년 12월 말) 건설부문 자산 매출액 영업이익 레저부문 자산 매출액 영업손실 [()는 부(-)의 수치임] ※ 당사의 주요 사업지역은 국내입니다. 따라서 지역별 손익자료는 별도로 공시하지 않습니다. ※ 제27기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1011호(건설계약), 제1018 호(수익) 및 제1039호(금융상품:인식과측정)에 따라 작성되었습니다. [건설부문] 가. 산업의 특성 건설업은 토지, 노동, 자본 등의 생산요소를 결합하여 주거시설과 타산업의 생산기반시설 등을 구축하는 사업입니다. 또한 국토의 개발과 관련하여 다양한 사회간접자본시설 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 영역까지도 진출할 수 있는 국가의 기간산업으로 최초의 수주단계부터 완공에 이르는 일련의 과정에서 다수의 생산주체가 참여함으로써 고용과 부가가치 창출 효과 또한 높은 특성을 지니고 있습니다. 나. 산업의 성장성 2019년 대한건설협회에서 실시한 국내건설수주액 분석에 따르면 2019년 국내건설공사 수주액은 166조 352억원으로 전년(154.5조원) 대비 7.4% 증가하였습니다. 국내건설공사 수주동향은 2013년도를 기점으로 정부의 부동산 규제 완화 등으로 2016년까지 큰 폭으로 증가하면서 역대 최고치를 경신하였으나, 주택경기 과열에 따른 정부의 부동산 규제가 강화됨에 따라 2017년 하반기 이후 감소세로 돌아섰습니다. 2019년은 공공예산의 적극집행 등에 기인해 하반기에 회복현상을 보이며 수주액이 다시 반등했고, 2020년은 경기활력을 위한 정부 건설투자 확대계획 등 각종 재정 인프라 확대정책 등이 시행 예정되어 건설 수주액이 지속 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. [ 연도별 국내건설공사 수주현황 ] 구 분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 수주액 157.9조원 164.9조원 160.4조원 154.5조원 166.0조원 (출처 : 대한건설협회) 다. 경기변동의 특성 및 계절성 건설업은 국내외 부동산 경기, 이자율, 민간/공공부문의 투자, 정부의 재정정책 및 규제 등의 다양한 경제요소로부터 직·간접적인 영향을 받고 있습니다. 따라서 여타의 산업보다 경기변동에 크게 영향을 주고 받는 산업입니다.또한 건설생산활동이 주로 옥외에서 이루어지다보니 공사의 수행에 있어서 기상상황 등의 영향을 크게 받고 있습니다. 계절적으로는 봄, 가을에 건설경기가 확장되는 반면 여름, 겨울은 비수기로 분류됩니다. 라. 경 쟁 요소 건설업은 일부 고난이도 공사를 제외하면 기업간에 차별화 정도가 낮아 동종업체간경쟁이 치열한 완전경쟁시장의 성격을 지니고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 진입장벽이 낮다고 평가할 수 있습니다. 차별화된 경쟁력을 유지하기 위해서는 품질과 시공 기술력은 물론이고 새로운 건설시장의 개발, 브랜드 가치의 제고, 원가 경쟁력, 재무 건전성 유지 등의 노력을 기울여야 합니다. 마. 자금조달상의 특성 국내 건설회사의 자금조달 현황은 크게 금융기관 차입을 통한 간접조달 방식과 사채/기업어음 발행 등을 통한 직접조달 방식으로 나누어 볼 수 있습니다. 채권을 발행해 회사채를 상환하는 차환은 현금유출이 없어 건설업체가 자금조달에 주로 사용해왔습니다. 그러나 최근 미국의 저유가 기조, 주택담보대출에 대한 여신심사 강화 등 악재가 잇달아 겹치면서 회사채 발행환경이 악화될 전망입니다. 또한 2008년 금융위기 이후 금융권에서 Project
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Financing에 대한 부실관리의 일환으로 기존 PF 대출을 지속적으로 회수해 나감으로써 신용도가 낮거나 재무구조가 불건전한 건설사들은 최근들어 큰 어려움을 겪고 있습니다. 바. 시장점유율 추이 당사는 국토교통부가 '19년 7월에 발표한 『2019년 건설회사 시공능력평가 』에서 29위를 기록하였습니다. ◈ 신세계건설 시공능력평가 추이 ◈ 구 분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 순 위 33위 26위 23위 29위 29위 (자료 : 국토교통부) ◈ 2019년도 시공능력평가 순위 ◈ 순 위 1위 2위 3위 4위 5위 29위 회사명 삼성물산 현대건설 대림산업 지에스건설 대우건설 신세계건설 시공능력평 가 액 17조 5,152억원 11조 7,372억원 11조 0,042억원 10조 4,052억원 9조 0,931억원 1조 3,292억원 (자료 : 국토교통부) 사. 시 장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 당사의 경쟁상의 강/단점 백화점, 할인점, 아울렛몰 등 다양한 판매시설 및 복합다중시설의 신축과 리모델링 수행 경험으로 차별화 된 유통사업시설 건축 노하우를 보유하고 있는 당사는 그룹 공사 수행에만 머무르지 않고, 다양한 외부공사와 공공부문의 사회간접자본시설(SOC산업) 및 주택시장으로 진출하고 있습니다. 아. 관련법령 또는 정부의 규제 등 민간부문은 도시 및 주거환경정비법, 주택법, 건축법, 국토계획법, 도시개발법 등의 많은 법률들로 적용을 받고 있으며 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률 등의 적용을 받고 있습니다. 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률등의 개정을 통해 건설업계의 투명화 및 국제화를 지속적으로 추진하고 있습니다. [레저부문] 가. 산업의 특성 골프장의 유형은 크게 회원제(Membership)와 대중제(Public)로 분류됩니다. 회원제(Membership)는 운영 회사가 회원들에게 입회비를 예탁 받고 회원들에게 우선적인 이용기회를 부여하는 제도이며, 대중제(Public)는 불특정 다수의 골퍼들에게 균등한 기회를 부여하는 제도입니다. 골프장 산업은 초기에 부지 매입과 조성 등의 높은 투자비용과 골프장 관련 인허가, 사업승인과 같은 복잡한 행정절차 등으로 시장 진입장벽이 높은 산업으로 분류됩니다. 또한 골프연습장/ 골프 장비업/ 골프 의류 등의 관련 사업과의 연관성이 높으며 골프 인구가 집중된 수도권과의 접근성은 해당 골프장 매출액에 큰 영향을 주고 있습니다. 나. 산업의 성장성 및 계절성 한국레저산업연구소가 발표한 자료에 따르면, 올해 국내 골프장 산업은 신규 개장 골프장 수가 정체를 이루는 반면 스크린 골프인구의 유입과 날씨호조에 따른 이용객 수가 증가하면서 호조세를 이어갈 전망입니다.2019년 골프장 이용객 수는 전년(3,584만명)보다 6% 증가한 3,799만여명 정도로 사상 최고치를 경신했으며, 근로시간 단축에 따른 여가시간 증가와 스크린 골프인구 유입, 적설량 감소 및 폭염일수 감소의 날씨호조세가 이어 진 결과입니다.올해 국내 골프장 수의 증가는 둔화되어 각 골프장의 홀당 내장객 수가 증가하며 영업이익 호조로 이어졌습니다.2019년 12월에는 회원제 골프장에만 적용된 체육기금 징수가 폐지되었고, 2020년부터 회원제에만 적용되던 원형보전지 중과세 적용이 완화되면서 영업이익 개선이 더욱더 이루어질 전망입니다. 계절적으로는 기온 변화에 따라 이용객수가 변동되는 특징을 보이고 있습니다. 월별로는 5월, 6월, 10월 이용객수가 가장 많은 성수기이며, 야외 스포츠의 특성상 1월과 2월은 추위와 눈으로 인하여 비수기로 구분할 수 있습니다. 다. 시장의 안정성 / 경쟁상황 / 시장점유율 추이 글로벌 경제위기에 따른 국내경기 위축이 맞물려 골프장을 찾는 내장객의 증가세는 정체 중이었으나, 최근에는 신규 골프인구의 유입과 신규 골프장수의 증가율보다 내장객 수의 증가율이 높아지며, 내장객을 유치하기 위한 골프장 마케팅은 한결 수월해졌습니다. 단, 골프장의 접근성에 따른 이용료 조정과 서비스 품질에 따라 골프 이용객의 평가가 온라인에서 활발히 이루어지면서 향후 고정고객 유치를 위한 경쟁은 갈수록
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치열해질 것으로 예상됩니다.주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다. 라. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 당사의 경쟁상의 강/단점 골프장 산업에서의 주요한 경쟁요소는 수도권과의 접근성, 차별화된 서비스 등입니다. 당사가 운영중인 골프장은 경기도 여주시에 위치하여 서울과의 접근성이 뛰어나며, 고객 가치를 최우선으로 여기는 신세계 그룹의 서비스 노하우를 바탕으로 당사의골프장을 방문하는 내장객에게 최고 수준의 서비스를 제공하고 있습니다. 마. 관련법령 또는 정부의 규제 등 레저부문은 체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률 등의 적용을 받고 있으며, 규제법률에 따른 위축도 있으나, 주 52시간 근로제도 시행 등 여가 활동시장의 확대에 따른 영향을 받습니다. 2. 주요 제품, 서비스 건설부문의 주요 매출 품목은 백화점, 할인점 등의 대형판매시설 및 주택(주거브랜드 빌리브), 토목 등의 건설 서비스 제공입니다. 레저부문은 주로 골프장 및 아쿠아사업 내장객 수입의 형태로 매출을 인식하고 있으며, 각 사업부문별 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (기준일 : 2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 매출액 비율 건설부문 민간공사 상업시설 및 주거시설 등 관급공사 주거시설, 도로공사 등 임대매출 등 사업장 임대, 빌딩관리사업 레저부문 내장객 수입 골프장 / 아쿠아사업 내장객 수입 등 합 계 3. 주요 원재료등의 현황 가. 주요 원재료 매입현황 (기 준일 : 2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 부 문 품 목 용 도 구매금액 구매처 비율(%) 건설부문 철근 건축, 토목공사 대한제강(주) 등 레미콘 (주)삼표산업, 유진기업(주) 등 형강류 현대제철(주), (주)포스코인터내셔널 등 조명기구 세일전기(주), (주)알토 등 수배전반 엘에스산전(주), 신원중전기(주) 등 철강재 (주)덕신하우징, (주)제일테크노스 등 발전기 (주)지엔씨에너지, (주)썬테크 등 물류설비 무샤이니글로벌(주), (주)신화정밀 등 공기조화기 (주)휴먼에어택, (주)삼화에이스 등 냉동기 (주)신성엔지니어링, 현대공조(주) 등 기타 합 계 나 . 주요 원자재 가격변동 추이 (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 원) 품목 규격 단위 18년 1분기 18년 2분기 18년 3분기 18년 4분기 19년 1분기 19년 2분기 19년 3분기 19년 4분기 이형철근(고강) HD 10mm TON 레미콘(경인) 경인지역(25-240-15) M3 시멘트 40kg 백 아스콘 수도권, 표층(#78) 기준 TON 4. 설비에 관한 사항 가. 생산 및 설비 (1) 자산항목 : 토 지 (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 기말장부가액 공시지가 증가 감소 건설부문 등기 경남 남해군 남면 레저부문 등기 경기도 여주시 가남면 합 계 (2) 자산항목 : 건 물 (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 당기상각 기말장부가액 증가 감소 건설부문 등기 경남 남해군 남면 레저부문 등기 경기도 여주시 가남면 합 계 (3) 자산항목 : 구축물 (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 당기상각 기말장부가액 증가 감소 레저부문 등기 경기도 여주시 가남면 (4) 자산항목 : 차량운반구 (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 당기상각 기말장부가액 증가 감소 레저부문 등기 경기도 여주시 가남면 (5) 자산항목 : 기계장치 (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 당기상각 기말장부가액 증가 감소 건설부문 등기 서울 중구 장충동 (6) 자산항목 : 입 목 (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 당기상각 기말장부가액 증가 감소 레저부문 경기도 여주시 가남면 (7) 자산항목 : 코 스 (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 당기상각 기말장부가액 증가 감소 레저부문 등기 경기도 여주시 가남면 (8) 자산항목 :
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건설중인 자산 (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 당기상각 기말장부가액 증가 감소 건설부문 등기 서울 중구 장충동 레저부문 등기 경기도 여주시 가남면 합 계 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 [최근 3사업연도] (단위 : 백만원, %) 구 분 공사종류 제29기 연간 제28기 연간 제27기 연간 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 국내 도급공사 건 축 토 목 기타(레저부문 등) 합 계 ※ 제27기(전전기)는 종전 기준서 인 K-IFRS 제1011호(건설계약), 제1018호(수익) 및 제1039호(금융상품:인식과측정)에 따라 작성되었습니다. 나. 주요 매출처별 매출현황 (기준일 : 2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 주요거래처 금액 비율 (주)이마트 (주)스타필드안성 기타 합 계 ※ 상기의 건은 2019년도 매출액의 10%인 101,615(백만원) 이상에 해당하는 주요거래처 현황입니다. ※ 당사의 주요 사업지역은 국내입니다. 따라서 지역별 손익자 료는 별도로 공시하지 않습 니다. 다 . 수주 및 판매전략 (1) 수주 및 판매조직 구분 팀명 영업담당 영업1팀, 영업2팀, 영업3팀, 공공영업팀, 토목영업팀 주택사업담당 상품개발팀, 주택사업팀 (2) 수주전략(가) 공공공사- 선택과 집중으로 수익성 있는 공사 선별 수주- 프로젝트 계획단계부터 치밀한 입찰전략 수립으로 수주 성공률 극대화- 견적 역량 강화로 수익성 전제된 프로젝트 수주(나) 민간도급- 철저한 사업성 검토 통한 복합개발 사업추진(분양성 및 수익성 극대화)- 신규 상품 및 사업구도 개발을 통한 경쟁우위 확보- 발주처 다변화, 신사업영역 개척을 통한 사업 다각화(다) 주택공사- 시장 불확실성 확대에 따른 사업 전단계에서의 Risk 관리 강화- 고객 맞춤형 상품개발 및 브랜드 마케팅 적극 추진으로 경쟁력 확보(3) 판매전략- 프로젝트별 / 지역별 면밀한 시장동향 파악 및 고객 니즈에 맞춘 맞춤형 상품 구성- 통계자료 등 활용한 시장 예측 및 분석기능 강화- 지역 및 PJ 특성 등 고려한 최적 분양가 선정 및 판매조건 결정 6. 수주상황 (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 빌리브스카이현장 부산 용호동 복합시설현장 대구삼덕동주상복합현장 연산동이마트타운현장 대구 본동 주상복합현장 울산학성뉴스테이현장 목포남악트레이더스현장 빌리브트레비체현장 빌리브메트로뷰현장 빌리브파비오더까사현장 빌리브범어2차현장 스타필드청라현장 대구 달서구 두류동 주상복합 김포지식산업센터현장 화성태안아파트현장 빌리브인테라스현장 당진서산도로공사현장 옛제일은행본점 리모델링공사 스타필드안성현장 삼성~동탄 광역급행철도 제3공구 노반(건축)신설 기타공사 대전제2엑스포교(가칭) 건설공사 평택진위물류센터현장 광안동오피스텔현장 빌리브노형현장 부산북항도로현장 아쿠아펫랜드 신축공사 구로복합시설신축현장 평택점 증축공사 대전사이언스콤플렉스현장 부산울산태화강역사현장 빌리브하남 자체분양공사 기타 합 계 7. 시장위험과 위험관리 당사의 주요금융부채는 파생상품을 제외하고 차입금, 매입채무및기타채무, 금융보증계약으로 구성되어 있으며 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 대여금및수취채권, 매출채권및기타채권, 현금 및 단기예치금을 보유하고있습니다. 또한 매도금융자산 및 파생상품계약을 보유하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 경영진은 위험관리를 감독하고 있고 회계부는 당사의 정책 및 절차에 따라 재무위험이 관리, 측정 및 인지되고 있다는 것에 대한 확신을 경영진에 제공하고 있습니다. 투기목적 파생상품거래는 수행하지 않는 것이 당사의 정책입니다. 가. 위험관리조직 당사의 재무팀은 금융시장의 불확실성에 초점을 맞춰 단기 및 중장기 자금관리 계획을 수립하고 있으며, 공사비의 현금유입과 유출내역을 지속적으로 분석하여 만기구조를 일치시키는 영업주기
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관리를 실시하고 있습니다. 또한 당사의 외주팀에서는 급격한 원자재 가격 등의 변동 위험 등에 대비하기 위하여시장가격 사전조사 및 예측활동 등을 통하여, 리스크관리를 수행하고 있으며 적절한 계약반영 활동 등을 수행하고 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리 프로그램은 금융시장의 예측 불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 발생할 수 있는 위험을 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. 나. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 예금, 매도가능금융자산, 차입금입니다. 다음의 민감도 분석은 당기말 및 전기말과 관련되어 있습니다. 순부채금액, 고정이자부 부채와 변동이자부 부채의 구성비율 및 외화금융상품의 구성이 모두 동일하고 위험회피지정이 되었다는 가정하에 민감도 분석이 수행되었습니다. 이 분석은 퇴직후급여, 충당금의 장부금액에 시장변수의 변동이 미치는 영향 및 해외영업활동을 위한 비금융자산 및 비금융부채에 미치는 영향을 배제하였습니다. 민감도 분석시 다음과 같은 가정이 고려되었습니다. - 관련 손익항목의 민감도는 각 시장위험의 가정된 변동에 의한 효과입니다. 이는 보고기간말 현재 보유중인 금융자산 및 금융부채에 기초하고 있습니다. - 자본의 민감도는 기초자산의 가정된 변동효과에 대하여 당기말 현재 관련 현금 흐름위험회피 효과가 고려되었습니다. 1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 당사에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 2) 환율변동위험 환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 기업의 영업활동(수익이나 비용이 당사의 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)으로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간말 현재 당사는 환율변동위험이 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 3) 지분상품가격변동위험당사의 비상장지분상품은 미래가치 불확실성으로 인해 발생하는 시장가격위험에 노출되어 있습니다. 당사는 투자의 다양화 및 개별투자와 전체 지분상품투자에 한도를 설정하여 지분상품가격위험을 관리하고 있습니다. 지분상품 포트폴리오에 관하여 경영진에게 정기적으로 보고가 이루어지고 있습니다. 당사의 이사회는 모든 지분상품투자에 대하여 검토 및 승인을 하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 공정가치 변동으로 인한 비상장 주식 투자에 대한 노출금액은 25,694백만원 입니다. 이러한 투자에 대한 민감도 분석은 주석 34에서 설명하고있습니다. 다. 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사는 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. 1) 매출채권 및 계약자산고객신용위험은 당사의 정책, 절차 및 고객 신용위험관리 관련 통제를 준수하여야 하는 현업부서에 의해 관리되고 있습니다. 신용한도는 내부 등급평가기준에 근거하여 모든 고객에 대하여 설정되어 있습니다. 고객 신용평가는 다양한 요소가 고려되어 작성되는 신용등급평가점수에 근거하여 이루어지고 있습니다. 매출채권 및 계약자산은정기적으로 모니터링되고 있으며 신용보험 등으로 보증받고 있습니다. 당사는 매 보고기간말 현재 주요 고객 채권 및 계약자산에 대한 손상여부를 개별적으로 분석하고 있습니다. 추가로 소액다수채권의 경우, 유사한 신용위험의 특성을 가진금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 손상보고는예상되는 신용 손실을 측정하기 위해 충당금을 사용하여 보고기간종료일에 수행됩니다. 충당금율은 유사한 고객 유형별 손실 패턴에 따라 다양한 고객 세그먼트를 그룹화하여 발생경과일을 기준으로합니다. 이 계산은 확률
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가중 결과, 시간 가치 및 미래의 경제 상황에 대한 과거 사건, 현재 상황 및 예측에 대해보고 일에 합리적이고 지원가능한 정보를 반영합니다. 보고기간말 현재 신용위 험에 대한 최대노출액은 주석 34에 기술된 금융자산 범주별 장부금액입니다. 당사는 증권을 담보물로 취득하고 있지 아니합니다. 당사는 각각 독립적인 시장에서 영업이 이루어지므로 매출채권과 관련된 위험의 집중도가 낮은 것으로 평가하고 있습니다. 예상 모형을 사용하여 표시한 당사의 매출채권 및 계약자산(주1)에 대한 신용위험노출에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 6개월 이내 1년 이내 3년 이내 3년 초과 기대신용손실률 (주1) 기대신용손실에 따른 손상평가를 수행하는 계약자산은 미청구공사와 공동도급미수금입니다. 2) 금융상품 및 예치금은행 및 금융기관에 대한 신용위험은 당사의 정책에 따라 재무팀이 관리하고 있습니다. 잉여자금 투자는 각 거래상대방에 배분된 신용한도 안에서 승인된 거래상대방에 대하여 이루어지고 있습니다. 거래상대방의 신용한도는 이사회에서 연단위로 검토하고 있습니다. 신용한도는 신용집중을 최소화하고 잠재적인 거래상대방 부도에 따른 재무손실을 경감시키도록 설정되고 있습니다. 라. 유동성 위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 금융기관차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성간의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 한편, 당사는 자금조달 집중 위험에 대하여 평가한 결과, 해당 위험은 비교적 낮은 것으로 판단하였습니다. 자금조달의 원천에 대한 접근은 충분히 용이하며 12개월 이내 만기가 도래하는 부채는 동일 차입처로부터 연장될 수 있습니다. 보고기간말 현재 비파생금융부채 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합 계 무이자 차입관련 리스부채 합 계 당사의 금융보증 관련 최대 유출가능 보증액은 261,609백만원입니다. (단위: 천원) 구 분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합 계 무이자 차입관련 합 계 마. 자본위험관리 자본은 당사의 지분 보유자에게 귀속되는 지분을 포함하고 있습니다. 자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 또는 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.당사는 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있습니다. 순부채는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며, 총자본은 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금(이자부부채) 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본 총자본 총자본 대비 순부채비율(%) (주1) (주1) 순부채 가액이 (-)로 산출되어, 기재하지 않았습니다. 바. 재무활동에서 생기는 부채의 변동 당기와 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기 초 재무활동현금흐름 대 체 상 각 기 말 유동부채 회사채 입회금 비유동부채 회사채 입회금 (단위: 천원) 구 분 기 초 재무활동현금흐름 대 체 상 각 기 말 유동부채 단기차입금 회사채 입회금 비유동부채 회사채 입회금 8. 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생금융상품 당사는 당기말 기준 파생상품이 존재하지 않습니다. 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 - QSE담당 기술팀에서 구조/토목 분야 연구개발 활동 전담 나. 설립목적 ㆍ신규사업 기획, 신성장동력 발굴 및 사업화 모색 / 그룹 대형 프로젝트 기술 대응력 ㆍ기술개발 역량 집중으로 기술/원가경쟁력, 지적재산권 확보 능력 강화 다. 조직 및 담당업무 조직구성 기술연구소 업무구성 기술팀 - 기술기획 : 신규사업기획 및 성장동력 발굴-
신세계건설 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

기술개발 : 지속적인 연구개발 아이템 발굴 및 계획 수립- 에너지사업 : 그룹 친환경 사업지원(RPS사업, ESCO사업) 설계팀 - 실시설계 연계 V.E위주에서 초기단계부터 일관된 설계관리 프로세스 정립- 외부PJT, T/K 설계 등 외부 설계사 시행착오에 대한 체계 정립 기대효과 1. 설립시 연구비용 발생으로 관공사 수주에 필요한 PQ점수 확보 2. 지적 재산권 확보를 통한 수익 창출 3. 조세지원에 따른 소득세 또는 법인세 공제 가능 라. 전문 연구분야 - 대형 판매시설 건축공법 개발 - 바닥 미장 및 강화재 마감공사 공법 개발 - 안전성 증대와 시공성 용이한 신공법 개발 - 신공법 개발에 따른 건축 자재의 개발 마. 연구개발비용 [최근 3사업연도] (단위 : 백만원) 과 목 제29기 제28기 제27기 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제 조 경 비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷연간매출액×100] 바. 연구개발실적 - 특허 No 발명의 명칭 출원일 등록일 비 고 펀칭전단 방지용 보강재 MSP를 이용한 기초공법 펀칭전단 방지용 보강재 및이를 이용한 기초판 시공방법 MSP를 이용한 기초공법 효율적인 보강모멘트 도입이 가능한 긴장재 정착장치 삿갓형 펀칭 전단방지용 보강재 MSP를 이용한 기초공법 돔형 펀칭 전단방지용 보강재 MSP를 이용한 기초공법 콘크리트 합성기둥 합성기둥과 보의 접합부 구조 고하중용 열교환 장치 국책과제 전단격판을 갖는 매립형 열교차단장치와 이를 이용한 건축물 본체와 발코니 연결부의 단열구조 국책과제 절단 브리지형 펀칭저단 보강재 및 이를 이용한 기초판의 시공방법 분리 독립형 펀칭전단 보강재 및 이를 이용한 기초판의 내력증가 시공방법 콘크리트 파일 각형관과 합성된 프리캐스트 콘크리트 기둥을 활용한 PC 탑다운 공법 팔레트 보관 및 공급 장치 저장 용기 자동 필링 장치 및 저장 용기 자동 필링 방법 CFD 모델링 해석을 이용한 저장 용기 급냉자동창고 설계 방법 및 저장 용기 급냉자동창고 - 신기술 No 신기술명칭 지정일 보호기간 비 고 와플형상의 스템으로 보강한 물류창고용 프리캐스트 프리스트레스트 콘크리트 슬래브 공법 (WAS공법) 건설 신기술 764호 잘린 역원뿔형 펀칭전단보강재를 이용한 직접기초보강공법(MSP공법) 건설 신기술 798호 스터드 전단연결재르리 설치한 각형강관 매입형 중공 프리캐스트 콘크리트 합성기둥 공법 건설 신기술 853호 10. 경영상의 주요계약 - 해당사항 없음
동원금속 — 사업보고서 (2021.03)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성자동차 산업은 철강, 화학, 전기,전자, 고무 등의 산업과 연관되어 있고, 2만개 이상의 부품으로 이루어진 대표적인 조립산업으로 전후방 산업연관효과가 매우 큰 산업입니다. 그러므로 자동차 산업은 한나라의 국가경제력과 기술수준을 나타내며, 국민경제를 선도하는 기간산업이라고 할 수 있습니다.국내 자동차 부품업체들은 국내 완성차 업체들의 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있습니다. 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에게 기회요인으로 작용하고 있습니다. 반면, 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 위협요인입니다.또한, 전세계적인 내연기관에 대한 규제 강화로 인하여 전기차, 수소차 등 새로운 시장의 등장은 위협요인이자 기회요인입니다.자동차부품산업은 전방산업인 자동차산업의 경기흐름에 연동되어 있으며, 최종 납품처인 완성차 업체의 실적과 이들에 대한 수주물량이 개별 부품업체의 영업변동성에 영향을 미치고 있습니다. 대표적인 내구 소비재인 자동차의 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달하면 대체수요 의존도가 높아져, 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 경향이 나타나게 됩니다. 자동차 수요의 성숙단계에 들어선 국내 내수 역시 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 자동차 부품산업 역시 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.(2) 산업의 성장성 및 시장여건2020년은 COVID-19 영향으로 글로벌 자동차공장의 생산 차질 및 수요부진은 불가필 할 것으로 보입니다. 이베스트 리서치센터에 따르면 연간 글로벌 자동차 신차 수요는 68 백만대(YoY -22%)로 예상됩니다. 미국과 유럽의 경우 가각 YoY -29%, -20%의 판매 역성장세를 기록할 것으로 예상되며, 중국을 제외한 신흥국의 경우 YoY -38% 수준까지 침체된 시장 흐름을 보일 것으로 기대됩니다. 특히, 미국 시장에서는 항공운항수요 급감에서 촉발된 렌터카 업체들의 보유 fleet 매물들의 중고차 시장에 출회가 이어지고 있으며, 하반기에도 전반적인 신차시장 가격까지 영향을 줄 것으로 보고있습니다. 멕시코의 경우 특성상 소형 세단 생산비중이 높아 가동률 회복도 가장 늦게 이뤄질 것으로 예상되고 있습니다.정부는 최근 '2030 미래자동차 산업 발전전략'을 발표했습니다. 향후 자동차 산업내 친환경차, 자율주행차의 부상으로 대 격변이 예고되고 있는 점이 반영되었으며, 3개의 큰 범주 하에 기존에 있던 대책들에 장기 계획들이 세부화 및 확대 되어 발표되었습니다. 첫째는 친환경차 기술력과 국내보급 가속화, 둘째는 완전자율주행 제도 인프라 완비, 셋째는 이를 위한 민간투자 기반 개방형 미래차 생태계로 신속 전환을 도모하겠다는 것이 그 세가지 큰 골자였습니다.금번 발전 전략에서 가장 먼저 언급되고 있는 부분은 친환경차 부분입니다. 연간 국내 신차판매의 전기/수소차 비중은 2019년 2.6%에서 2030년 33%로 급격하게 끌어올린다는 전략이고, 이를 위해 항속거리, 수소차 내구성을 전반적으로 현격하게 끌어올리는 것으로 발표되었습니다.두번째로 자율주행차 부문에 대해서도 자세히 기술되어 있는데, 완성 업체는 21년에는 LV3의 상용화 및 LV4 차량의 출시 추진이 계획되어 있고, 27년까지 완전자율주행 시스템을 국산화 하는 것을 언급하고 있습니다.금번 전략은 근본적으로 핵심소재/부품의 자립도를 큰 폭으로 향상시켜 완성차 산업이 글로벌 경쟁이 가능하게끔 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 중소 부품업체들도 장기적으로 산업내 역할이 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 국내 최대의 자동차 생산업체인 현대·기아자동차, 한국지엠 및 쌍용자동차와 회사의 창립 초기부터 현재에 이르기까지 자동차 설계 단계부터 개발, 생산, A/S에
동원금속 — 사업보고서 (2021.03)

이르기까지 유기적인 협조체제로 참여하고 있습니다. 또한 동사는 모기업인 현대·기아자동차, 한국지엠의 년생산계획에 발맞추어 동사의 주제품인 DOOR FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 등의 차종별 제품 생산체제를 갖추기 위해 매년 50억원 이상의 투자를 하고 있습니다. 그리고 50PPM을통한 제품의 품질 및 기술 경쟁력의 기반을 확고히 다졌으며 ISO / TS16949 인증획득으로 고객으로부터 제품품질의 우수성을 인정받고 있습니다. 또한 전기차용 배터리프레임 개발, 생산 및 차량경량화 관련 신소재 적용을 위한 연구 개발이 이루어지고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차부품 제조업체 및 강관 제조업체에 해당되는 사업부문으로 이루어져 있으며, 현대자동차를 주요 거래처로하여 자동차용 DOOR FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 및 전기차용 BATTERY FRAME 등의 자동차부품을 전문적으로 생산하고 있습니다. (2) 시장점유율 당사는 창업초기부터 자동차부품 분야에서의 핵심적인 기술력을 바탕으로 자동차 DOOR FRAME 류를 생산하여 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER, 및 전기차용 BATTERY FRAME 등 자동차용 부품 시장에서 지속적인 시장점유율을 높여가고 있습니다. (3) 시장의 특성 자동차부품산업은 자동차산업과 더불어 발전 성장하여 왔습니다. 완성차업계의 글로벌화된 시장과 경쟁력확보는 자동차부품산업으로 이어져 있습니다. 당사는 효율적인 생산시스템구축으로 생산성 증가는 물론 품질향상에 더 한층 도약하였으며 국내지역별 사업장구축과 미국, 유럽, 아시아, 브라질, 멕시코의 해외지역별 사업장 운영과 연구개발에 대한 지속적인 투자와 성과는 시너지효과를 발휘하고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 자동차의 안전성 강화와 경량화를 통한 연비 향상을 위하여 연구개발활동을 강화하여 초고장력강을 이용한 롤포밍기술로 DOOR FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 및 전기차용 BATTERY FRAME 제품 등을 개발하여 국내외 완성차 업체에 공급하고 있습니다. 자동차부품의 생산에 롤포밍 기술의 적용은 가격 및 품질 경쟁력에서 탁월한 우위를 점하고 있어 점점 확대 되어 가고 있으며, 또한 원소재의 경쟁력은 자동차 경쟁력의 관건이므로 고장력강 활용을 위한 기술과 제품 수요는 급격히 증가 할 것으로 전망하고 있습니다. (5) 조직도 조직도(36기).jpg 조직도(36기) 2. 주요제품, 서비스등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원, %) 매출유형 사업부문 품목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 제품 자동차부품 자동차부품 현대,기아,한국지엠,쌍용 등 강관 산업용 강관 외 건설,부품용 시판 소 계 상품 자동차부품 자동차부품 현대,기아,한국지엠,쌍용 등 강관 산업용 강관 외 건설,부품용 시판 소 계 기타 자동차부품 자동차부품 현대,기아,한국지엠,쌍용 등 강관 산업용 강관 외 건설,부품용 시판 소 계 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 :원/대당 ) 사업부분문 품 목 제 36기 연간 제 35기 연간 제 34기 연간 자동차부품 강관 PIPE 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부분문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비고 자동차부품 상품 BRACKET외 자동차부품 디어포스 외 원재료 코일등 제품제조 현대자동차 외 구입부분품 자동차부품외 제품제조 효령 외 부재료 NUT외 제품제조 한국지엠 외 강관 원재료 코일등 파이프제조 포스코 외 상품 PIPE 파이프 삼양강업 외 합 계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :원/KG당 ) 사업부문 품 목 제 36기 연간 제 35기 연간 제 34기 연간 자동차부품 아연도 코일 AUTO BEAM 스텐레스
동원금속 — 사업보고서 (2021.03)

강관 알루미늄 코일 스텐레스 냉연코일 강관 열연코일 냉연코일 스텐레스 코일 - 산출기준 : 원재료 재질별 단가 - 주요 가격변동원인자동차부품 사업부 : 주요 원자재(COIL)은 현대.기아자동차와 한국지엠으로 부터 일괄 공급받고 있어 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내공급업체의 공급물량 및 운송단가변경에 의하여 영향을 받을 수 있음. 강관 사업부 : 주요 원자재는 포스코, 포스코강판, 아세아스틸 등에서 90%이상 공급받고 있어 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내공급업체의 공급물량 및 운송단가변경에 의하여 영향을 받을 수 있음. 3. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만원 ) 사업부문 품 목 사업장 제 35기 연간 제 34기 연간 제 33기 연간 자동차부품 경산공장 외 경산공장 외 경산공장 외 경산공장 외 소 계 강관 PIPE 외 대구공장 소 계 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 가) 산출방법 등 ① 산출기준 : 작업시간 9.5시간 기준 ② 산출방법 : 일일CAPA*근무일수=월간능력(대)*12개월=년간생산CAPA 나) 평균가동시간 : 평균근무일수(238일)*평균인원(2,496명 )*작업시간(9.5HR) 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 36기 연간 제 35기 연간 제 34기 연간 자동차부품 경산공장 외 경산공장 외 경산공장 외 경산공장 외 소 계 강관 PIPE 외 대구공장 소 계 합 계 (2) 당해 사업년도의 가동률 (단위 : HR ) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 자동차부품 강관 합 계 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원 ) 구분 사업부문 소유형태 사업소 기 초장부가액 당기 증감 당기상각 기타 기말장부가액 증가 감소 토지 자동차부품 자가보유 경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질 강관 대구 합 계 건물 자동차부품 자가보유 경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질 강관 대구 합 계 구축물 자동차부품 자가보유 경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질 강관 대구 합 계 기계장치 자동차부품 자가보유 경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질 강관 대구 합 계 차량운반구 자동차부품 자가보유 경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질 강관 대구 합 계 기타유형자산 자동차부품 자가보유 경산,아산,김해,영천,군산,미국,유럽,브라질 강관 대구 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 합 계 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원 ) 사업부문 품목 매출유형 현황 제36기 제35기 제34기 자동차부품 제품 수출 내수 합계 상품 수출 MEMBER 및 내수 자동차부품 등 합계 기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 강관 산업용 강관 제품 수출 PIPE 외 내수 합계 상품 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 합계 제품 수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 구분 사업장 인원 비고 동원금속과연결회사 경산영업팀, 울산,소하리상주원 14명 아산영업팀, 부평상주원 10명 대구 이현공단 5명 미국 및 유럽, 브라질 법인 20명 계 49명 (2) 판매경로 모업체(현대 기아자동차 및 한국지엠)의 연간 생산계획에 의거 거래처에 주문자상표부착(OEM)방식으로 납품함.수출물량은 거래처의 MASTER L/C에 의한 LOCAL L/C(또는 구매확인서)수출임.(3) 판매방법 및 조건 모업체의 생산계획에 의거해 거래처에 납품하며 월간 현금 및 전자채권으로 수령함.단, 수출물량은 구매확인서 방식에 의거 납품.(4) 판매전략 지속적인 신제품 개발로 소비자 수요 창출AFTER SERVICE 및 TECHNICAL SERVICE의 강화적기 납품을 통한 영업력 강화소비자 지향운동을 통한 영업력 강화품목별 적정 재고의 확보 5. 수주상황 완성차
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메이커와 년간 및 월간단위의 기본협약에 의한 OEM방식의 납품 6. 시장위험과 위험관리 당사의 외환관리정책은 미래의 환율변동으로 인한 환리스크의 발생가능성을 예방하는것이 기본원칙이며, 필요시 헤지거래를 통해 환위험을 제거 또는 최소화합니다. 환리스크를 효율적으로 관리하기 위해서 외환시장의 변동성을 실시간으로 주시하고,환리스크를 측정한 후 헤지전략을 수립 및 적용하고 있습니다. 또한 투기 목적의 환거래는 엄격히 금지하고 있습니다. 7. 경영상의 주요계약 등 당사는 현대.기아자동차, 한국지엠과 부품개발 기본계약에 의거하여 납품이 이루어 지며, 특별문제가 없는한 계약은 연단위로 자동 연장됩니다. 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 구 분 조 직 인 원 비 고 연구 및 개발 연구팀,개발팀,개발관리팀,선행기술팀 41명 동원금속 외 종속회사 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원 ) 과 목 제 36기 제 35기 제 34기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 연구실적 목 적 주요내용 (용도) 비 고 신제품개발 자동차의 측면 충격완화 장치 특허권 취득 (국내외) 신제품개발 차량용 고장력강범퍼 빔 제조 방법 특허권 취득 (국내) 신제품개발 차량용 도어 프레임 벤딩 장치 및벤딩 방법 특허권 취득 (국내) 9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 기타 특이사항 없음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 지난 2020년은 코로나19 팬데믹으로 글로벌 경제가 전반적인 침체로 이어진 가운데 전 세계 완성차 공장의 생산 중단과 자동차 판매점들의 폐쇄 등으로 인해 자동차 산업 역시 많은 어려움을 겪었습니다. 당사의 경우에도 지난 해 4월에는 모든 해외사업장이 가동 중단되는 초유의 사태도 겪었습니다. 이로 인하여 세계경제를 비롯하여 국내경제도 초유의 마이너스 성장을 겪었습니다. 특히 자동차 산업의 경우 정부의 철저한 방역조치와 일부 글로벌 부품수급 차질 등으로 자동차 생산은 2019년의 395만대 대비 약 11% 감소한 350만대를 기록하는 험난한 한 해였습니다. 그럼에도 불구하고, 위기 극복을 위하여 당사의 국·내외 사업장은 방역지침을 철저히 준수하고, 전사적 비상 대응 체계를 구축하여 운영하며 당사 임직원과 협력회사가한 마음으로 노력하고, 또 고객님들과 주주 여러분들이 성심으로 응원해 주셨으나, 코로나 팬데믹 등의 영향으로 당사의 2020년 연결기준 매출액은 3,695억원, 영업손실 -12억으로 전기 대비 영업손실을 기록하고야 말았습니다 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재산상태 및 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제36기 제35기 차이 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [연결기타불입자본] [연결기타자본구성요소] [연결이익잉여금] [지배기업소유주지분] [비지배지분] 자본총계 구 분 제36기 제35기 차이 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(영업손실) 기타이익 기타손실 금융수익 금융원가 지분법이익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 연결당기순이익(당기순손실) 당기말 연결총자산은 4,689억원으로, 전년대비 420억원 감소하였고, 연결총부채는 45억 감소하였습니다. 코로나19 펜데믹으로 매출액이 871억 감소하였고, 연결총부채 수준은 매입채무 감소에 따라 45억 감소하였습니다. 연결자본총계는 환율하락에 따른 해외사업환산손실 70억원 증가, 연결당기순손실 281억원 등으로 인하여 376억원 감소하였습니다.당사는 36기 연결기준으로 유동부채가 유동자산을 1,531억원 초과하고 있고, 부채비율은 1366% 입니다. 당사의 36기 연결 매출액은 전년대비 19% 감소한 3,695억원을 기록하였습니다. 영업손실은 12억원(영업이익률 -0.3%)으로 전년대비 적자전환하였습니다. 코로나19 펜데믹으로 인한 자동차 판매물량 감소로 영업이익은 적자전환 하였습니다. 나. 환율변동위험 등당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 다양한 통화의 환율변동위험에 노출됩니다. 연결실체가 노출되어 있는 주요 통화는 USD, EUR 등 입니다. 4. 유동성 및 자금조달, 지출 (단위 : 백만원) 구 분
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제36기 제35기 증감 유동자금 : 현금및현금성자산 단기금융상품 장기금융상품 소 계 차입금 : 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 사채 소 계 17. 차입금 및 사채 (1) 당기말과 전기말 현재 유동성차입금 및 사채의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 차입의종류 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 매출채권양도 대구은행 등 4.16~4.76 무역금융 대구은행 등 운영자금 대구은행 등 1.20~9.77 구매자금 대구은행 등 단기차입금 합계 가산: 유동성장기차입금 대체 가산: 유동성사채 대체 유동성차입금 및 사채 합계 (2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 은행명 차입종류 연이자율(%) 당기말 전기말 운영자금 대구은행 외 1.97~7.50 시설자금 대구은행 외 3.27~5.48 유동성대체전 유동성대체 유동성대체후 (3) 당기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 종 류 연이자율(%) 당기말 전기말 인수기관 39회 사모사채 하나금융투자 40회 사모사채 하나금융투자 무보증사모사채 산업은행 유동성대체전 사채액면총액 사채할인발행차금총액 유동성대체 사채액면총액 사채할인발행차금총액 유동성대체후 사채액면총액 사채할인발행차금총액 장부금액 당사는 당기말 현재 전기말 대비 연결기준으로 약 57억원 증가한 171억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 ⅰ) 현금 및 현금성자산, ⅱ) 단기금융상품, ⅲ)장기금융상품 등을 모두 포함한 금액입니다. 당기말 연결기준 차입금은 전기말 대비 약 18억원 증가한 2,157억원이며, 이중 일반대출 등 단기차입(유동성장기부채 포함)은 약 59억원 증가한 1,150억원, 사채 등 장기차입은 약 63억원 감소한 733억원입니다. 당사의 당기중 연결기준 주요 자금지출은 유동성차입금상환, 이자지급 등입니다. 5. 중점 추진 전략 자동차 산업은 경제적, 기술적 그리고 정치적으로 큰 변화의 시기에 놓여있습니다. 특히, 올해는 코로나19의 영향으로 글로벌 자동차 공장의 생산 차질 및 수요부진은 불가피할 것으로 보입니다. 또한, 자동차 산업은 내연기관에서 전기차로의 급속한 시장 전환의 큰 변혁기를 맞고 있습니다. 이런 급변하는 외부환경 속에서 당사는 모든 임직원이 합심하여 아래와 같이 유연한 회사 체질 구축과 적극적인 경영전략으로 이 난관을 돌파해 나가고자 합니다. 1) 수익성 향상을 위한 과감하고 근본적인 원가구조혁신. 2) 적극적인 소통을 통한 공감 형성 및 변화 추구. 3) 노사협력.
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II. 사업의 내용 [사업부문의 구분] 지배회사 및 종속회사는 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출 단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다. 구분 대상 회사 주요 사업내용 (주)모아텍 기타사업 부동산 임대업 1. 회사의 현황 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 일반적으로 제어용 MOTOR라 불리는 것은 여러 가지 종류가 있지만 그 중에서 STEPPING MOTOR는 비교적 특수한 부류에 속합니다. 이것은 외부의 DC 전압 또는 전류를 모터의 가상단자와 스위칭 방식으로 입력시켜줌에 따라 일정한 각도의 회전을 하는 모터로 다른 모터가 할수 없는 특수한 요소기술을 가지고 있습니다. STEPPING MOTOR는 가전, 사무기기, 자동차 , 통신 분야에 응용되어 일반적으로 생활에 밀접한 관계를 가지고 있고 특히 최근에는 각종 제어기술이 접목되어 생활편의 시설의 자동화, 디지털화가 가속되는 시대의 변화·환경의 변화에 맞는 제품을 지속적으로 개발하고 판매가 확대될 계획입니다 (2) 산업의 성장성 STEPPINGMOTOR의 적용범위는 일반적인 DC MOTOR보다는 시장규모가 작지만 초정밀제어를 필요로 하는 산업에 적용되는 특수성이 있습니다. 또한 4차산업 혁명의 일환으로 ROBOT , IoT용으로 시장이 성장되고 있고 가전제품의 고급화와 인텔리 진화에 따른 IoT(사물인터넷)와의 융합발전 및 자동차의 자율주행에 발전에 따른 안전, 편의사양 전장품 탑재 증가에 따른 신규 수요로 인하여 시장규모 및 성장가능성이 날로 높아지고 있습니다. 특히, 기존 MOTOR 단품의 개발/판매에서 Gear train 및 Motor제어를 위한 Sensor와 전자회로 Assembly를 포함한 고부가가치 제품으로의 전환이 가속화되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 당사는 제품별 계절성 상품에 대해 탄력적인 생산조정을 통하여 효율적인 생산을 지속하고 있습니다. 제품별로 보면 에어컨 관련 제품은 1월 ~ 5월, 냉장고 관련 제품은8월 ~11월, OA관련 제품은 9월 ~ 12월에 집중 생산하고 있습니다. 그러나 고객별로 해외공장의 생산량이 증대되면서 이전에 뚜렷했던 계절성 생산량 변동이 완화되고 있는 상황입니다. 자동차의 경우 계절성을 구분하기는 어려우나 최근 신차 출고시 사전예약 등으로 인해 양산 초기 물량이 증가하는 현상을 보이고 있습니다. (4) 경쟁요소 2020년도는 달러대비 일정부분 원화 약세로 인한 수혜가 있었으나 2021년도는 달러약세에 따른 원가부담이 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, 코로나로 위축되었던 경제가 살아나면서 각종 원자재의 급격한 가격 상승으로 인해 원가구조가 악화되는 상황에 있으나 지속적인 생산성 개선, 자재구매선의 다변화, 판매가의 인상 조정 등을 통해 경쟁력을 확보해 가고 있습니다. 장기적인 관점에서는 자동차용 부품의 한국 생산품목 중 부가가치가 낮은 제품부터 점진적으로 필리핀 공장으로 생산 이관하여 운송비, 인건비를 개선함으로써 전체적인 원가경쟁력을 확보하여 지속적인 시장확대를 추진함과 동시에 시장 지배력을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다 (5) 자원조달의 특성 각국의 물가인상, 인건비 인상 등으로 주요 원자재의 구매단가가 상승하고 있습니다.이러한 문제를 해결하기 위해 고정밀 부품에 대해서는 일본, 한국업체의 생산성 개선을 협력하고, 일반 부품에 대해서는 생산지 및 해외 구매의 비율을 조정하여 안정을 도모하고 있습니다. 2020년말 기준으로 전체 구매자재의 50% 이상을 해외 조달함으로써 조달 안정성과 운송비 절감을 실행하고 있습니다. 또한, 기존 중국거래선의 필리핀 현지 생산을 독려하여 양질의 제품을 현지에서 조달받을 수 있도록 추진중입니다. 그러나 2019년말부터 현재까지 자연재해 및 전염성 바이러스등의 출몰로 인해 국가별 Shut down 결정에 따른 조달, 생산가동의 불확실성이 증가함을 확인하였기에 향후 현지화의 확대보다는 다국가 조달체제를 통한 안정성 확보도 보완해 나갈 계획입니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 당사는 국내
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최초의 PM TYPE STEPPING MOTOR를 개발, 생산한 회사로 PC산업용으로는 광 저장장치용, 가전용으로는 Blu ray player와 Game기용, 사무기기용 MOTOR를 생산하여 세계 우수의 기업에 수출하여 왔으나 인터넷 환경이 발전하면서 휴대용 저장장치의 필요성이 급감하여 ODD의 수요 또한 대폭 감소하면서 가격 경쟁이 심화되어 사업철수를 결정했고 이를 대체하기 위해 기존의 PC, OA, HA용 STEPPING MOTOR 단품을 이용한 가전용 ACTUATOR 제품군, 자동차용 편의 및 안전장치용 ACTUATOR 및 EV 자동차용 특수 기능 액츄에이터 등으로 사업영역을 확대하고 있습니다. 이를 위해 원천기술의 개발역량 확보를 위해 연구소를 운영함으로써 중장기적 투자를 지속하고 있으므로 꾸준한 매출 성장을 도모하고 있습니다. 이의일환으로 STEPPING MOTOR 개발과 더불어 AI시대에 맞는 SMART SENSING ACTUATOR를 선행 개발하여 가구 및 각종 생활용품에 적용하여 편의성을 향상시키고 있으며, 차량내 미세먼지를 감지하여 차량내 공기청정을 할 수 있도록 하는 DUST SENSOR ASS’Y를 개발하여 시대에 부합하는 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 그리고 차량 HUD용 ACTUATOR를 개발하여 판매하고 있고, ACTIVE AIR FLAP용 ACTUATOR를 개발하여 차량 연비 향상 등 친환경차 확대에 맞는 제품을 양산개시했습니다. 또한 세계 각국이 환경개선을 위한 탄소저감정책에 의하여 전기차 개발및 판매가 증대되고 있어 밧데리 쿨링관련 제품, 전기차 공조관련 제품, 자율주행 LiDAR용 Motor, 차량내 AI Robot용 등의 수요가 있어 관련 산업 제품도 개발을 진행하고 있습니다. 특히, 주택설비 관련 시장의 확대가 예상되어 온수조절용 밸브, FCU등 난방, 공조관련 ACTUATOR의 개발을 완료하여 2021년 상반기부터 판매를 개시하였습니다. (2) 시장점유율 당사의 매출은 STEPPING MOTOR 및 응용제품 매출이 85%이상을 차지하고 있습니다. 자동차 분야에서는 기존 DC MOTOR를 이용한 단순 구동 방식에서STEPPING MOTOR 및SENSING 기술을 접목한 ACTUATOR 형태의 제품을 국내 최초로 개발함으로써 현재 국내 자동차 시장의 최첨단 제품의 공급이 진행되고 있습니다. 고급차량을 중심으로 개발, 탑재되고 있는 안전, 편의장치가 점차 중형, 소형차량으로의 탑재가 확대되고 있고, 친환경차관련 제품의 판매가 증가되고 있어 매출증대가 기대되고 있습니다. (3) 시장의 특성OA와 HA시장의 연평균성장율은 3% 미만이나 수요가 안정적인 시장으로 기존채용제품들의 기술변화는 많지 않으며 저전력소모제품의 개발이 가속화되면서 제품구동부의 AC전원방식에서 DC전원방식으로 변화하고 있는 것이 특징입니다. 가전시장에서도 인터넷기반의 IoT기능을 수행할 수 있는 제품이 확대되면서 이를 제어하기 위한 소프트웨어 및 정밀제어용 ACTUATOR개발이 증가하고 있습니다. 환경관련 제품인 환기구 자동개폐용 ACTUATOR 및 보일러용 각방제어용 ACTUATOR를 개발및 판매하여 새로운 시장을 확보하고 있고, 통신 안테나용 STEP ACTUATOR를 새롭게 개발, 판매를 시작하였고, 자동차 시장의 내연기관 연평균 성장은 감소추세이나친환경 관련 자동차는 지속적으로 성장할 것으로 예측되며, 그에 따른 관련 부품 및 ADAS PART 특히 기본 기능을 초월한 안전, 편의장치의 탑재가 법제화 추세에 있어기존에 채용되지 않던 각종 안전, 편의장치의 확대가 급속도로 증가하고 있습니다. 자동차산업분야의 특성상 기존 채용부품을 대체하는 것은 진입장벽이 매우 높으나 안전, 편의사양용 제품은 기구적 특성보다 구동, 동력전달, 쌍방향통신 등의 기구 및 회로요소가 융합된 것으로 새로운 시장 창출이 가능한 시장으로 변모하고 있고 친환경차의 확대에 따른 관련 제품 개발 및 판매가 증가되고 있어 이것이 당사의 시장선점요소이고 앞으로의 목표시장입니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 신성장동력으로 자동차
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관련 제품을 개발하여 시장에 출시를 하고 있으며 이는 안전, 편의장비에 대한 시장의 요구 및 법제화를 바탕으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 자동차의 전장화 및 디지털화로 기존 DC MOTOR에서 STEPPING BLDC MOTOR를 이용한 제품들의 적용이 확대되고 있습니다. 최근 연비개선, 편의 및 안전장치의 탑재가 확대되면서 기존 시장의 진입장벽보다 상대적으로 진입장벽이 낮아졌고 당사의 기구설계, 통신회로 설계 능력이 융합된 복합기술을 장점으로 활용하여 중장기적으로 매출 신장을 기대하고 있습니다. 또한, 친환경차(하이브리드 및 전기차) 밧데리 분야에 수요가 증가할 예정이어서 관련 제품인 개발 및 판매를 목표로 사업을 전개할 예정입니다. 또한 통신용 STEPMOTOR ASS'Y를 개발하여5G시대에변화되는 안테나시장에 대응하여 새로운 매출군으로 추진하여 현재 공급중에 있으며다양한 고객의Needs를 수용한 신규제품을 개발, 출시하여, 새로운 시장 창출 및 진입, 그리고 확보로 매출창출 및 고부가가치를 실현할 수 있을 것으로 기대합니다. 2. 주요 제품, 서비스등에 관한 사항 가. 주요 제품등의 현황 [기준일: 2021년 03월 31일] (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상품등 매출액(비율) 제조 제품 차량 외 (주)모아텍 도소매 상품 가전 외 (주)모아텍 용역 용역 개발용역 외 기타 기타매출 임대료수입 합 계 나. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등당사는 고객社의 생산 과정에서 발생할 수 있는 모든 불만 사항을 최소화하고 고객 만족도를 극대화하기 위하여 고객만족(Customer Satisfaction) 부서를 구축하고 다음과 같은 활동을 전개하고 있습니다. 목 표 범 위 전 략 세부 실행 전략 고객불만 최소화 고객만족도 극대화 대외적 업무 고객社별 전담체제구축 고객불만 관리 고객만족도 조사 고객 원자재불량 반감 TFT 활동 전개 고객공정 불량 시료 분석 대내적 업무 고객만족 의사결정체제구축 고객지표 기반의 객관적 의사결정 고객 IQC/PQC 지표공유/개선활동 주요내부 지표 집중관리 다. 주요 제품 등의 가격변동 추이STEPPING MOTOR 시장 가격은 대체로 일정한 수준을 유지하고 있으며, 판매가 유지되는 상황에서 일정비율로 월별 혹은 분기별 판매가격의 변동이 일어나기도 합니다. 다만, 상당 수 제품판매를 외화로 결제하고 있기에 환율변동에 따른 매출변동 요인은 존재합니다. 3. 주요 원재료 등에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 [기준일: 2021년 03월 31일] (단위:백만원) 매입유형 품목 매입액 비율(%) 원재료 소 계 상 품 가전용 Motor 등 기타 소 계 나. 원재료 등 가격변동 추이 ① 동,구리의 경우 세계시장 수요에 따라 가격 변동 ② 환율의 변동에 따라 원자재의 매입가격 변동다. 주요 매입처와 회사와의 특수한 관계 여부- 2016년도부터 사무기기, 가전용 Motor는 MINEBEA PHILIPPINES,INC(최대주주의 필리핀현지법인)과 제조위탁 계약을 체결하여 전량 납품받고 있습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 [기준일: 2021년 03월 31일] (단위 : 천개) 구분 사업부문 제33기 제32기 제31기 제조 차량용 Actuator 2016년도부터 사무기기, 가전용 Motor는 MINEBEA PHILIPPINES,INC(대주주의 필리핀현지법인)과 제조위탁 계약을 체결하여 전량 납품받고 있습니다. (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 총조업시간 = 종업원수 * 조업일수 * 조업시간 생산소요시간 = 작업공수 생산능력 = 시간당생산량 * 종업원수 * 조업시간② 산출방법생산설비 및 인력확보등을 감안하여 산출 (나) 평균가동시간 일 가동시간 : 20시간 월가동시간 : 520시간년가동시간 : 6,240시간 나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 [기준일: 2021년 03월 31일] (단위 : 천개) 구분 사업부문 제33기 제32기 제31기 제조 차량용 Actuator (2) 가동률 [기준일:
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2021년 03월 31일] (단위 : 시간) 사업부문 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 차량용 Actuator 다. 생산설비의 현황 [기준일: 2021년 03월 31일] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기 초 본계정대체 취득 및 자본적지출 처분 및 폐기 감가상각비 당기말 본사 공장 자가 토 지 자가 건 물 자가 구축물 자가 기계장치 자가 차량운반구 자가 공구와기구 자가 비 품 자가 사용권자산 자가 시설장치 자가 건설중인자산 합 계 5. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적 [기준일: 2021년 03월 31일] (단위: 백만원) 매출유형 품 목 제33기 제32기 제31기 제품상품 수출 내수 소계 상품 수출 내수 소계 용역 개발용역 등 수출 내수 소계 기타 임대료수입 수출 내수 소계 계속손익 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등① 판매조직(1) STEPPING MOTOR 부문 영업조직도.jpg 영업조직도 ② 판매경로 ▶ Actuator영업 : 고객주문접수→위탁생산처에 발주→완제품 매입→판매→수금 ▶ 자동차부품 영업 : 고객주문접수→자재발주→생산→판매→수금③ 판매방법 및 조건▶ 수출 : 해외 수주 및 영업활동은 당사에서 직접 진행하고 있으며 고객별 조건은 상이함. 향후 Group사의 전세계 영업망을 통한 당사 제품의 판촉이 확대되고 있음. ▶ 국내 : 국내업체의 수주와 판매를 당사의 주도하에 진행하여 고객별 조건은 상이함. ④ 판매전략 OA, HA산업분야를 겨냥했던 MOTOR 단품 판매 방식은 중국 경쟁사의 저가 공략으로 인해 시장 가격이 파괴되고 있어 정면승부가 어려운 상황이므로 모타 단품판매를 축소하고 고객의 Needs를 파악하여 고효율, 다기능 복합제품의 개발, 판매를 통해 고부가가치의 제품으로 전환함으로써 축소되고 있는 시장에서 매출을 확대해가도록 대응하고 있습니다. 가전분야에서는 저전력, 저소음의 Needs에 대응하기 위해 저소음 제품을 꾸준히 개발 대응하고 있고, 최근 소비자 편의를 위한 자동 Door 개폐 등에 사용되는 제품개발이 추가되고 있습니다. 원가 측면에서 진입장벽이 높은 가전시장에의 확대가 어려운 상황에서 주택설비 시장으로의 진출은 새로운 기회입니다. 주택설비용 제품은 주택의 냉난방(보일러) 제품이 주류였으나 최근 IoT의 접목과환경문제 대응을 위한 자동환기 시스템, 냉난방 관리 디지털화 등의 추세에 맞춰 다양한 Actuator의 개발과 판매가 진행되고 있습니다. 특히, 단순한 기구물의 개발이 아니라 중앙제어 시스템과 연계된 통신회로를 추가하여 부가가치가 극대화되도록 추진해 가고 있습니다. 자동차 분야의 경우 기존의 기계식 장치에서 운전자의 안전 및 편의를 강화하는 디지털화 장치의 증가 및 친환경차, 자율주행 자동차 관련 제품군 확대 등으로 다양한 시장이 형성되고 있고 이에 따른 ACTUATOR제품이 다양하게 장착되고 있어 신규 개발건수도 증가하고 있습니다. 당사는 그간 자동차용 ACTUATOR 개발에 많은 노력과 역량을 투입하여 지능형 헤드램프 ACTUATOR 및 차간거리 레이더용 ACTUATOR , 전자식E SHIFTER용 ACTUATOR 등을 개발하여 고급 승용차에 적용하고 있으며, 특히 HUD용 관련 제품 특히 AR HUD 관련 제품도 수주하여 개발하고 있으며, LiDAR용 관련 제품을 신규 개발하고 있고 그 수요가 점차 중소형차, SUV로 확대 적용됨에 따라 공급량도 확대되고 있습니다. 자동차 산업의 경우 궁극적인 목표인 자율주행 Level 5에의 대응을 위해 많은 투자와 연구를 지속하고 있어 매출 확대를 기대하고 있습니다. 6. 수주 상황 당사의 수주는 단기 주문생산으로 진행되며, 주요 고객과의 지속적인 거래관계로 고객의 생산계획에 따라 수시로 생산 납품하는 형태입니다. 7. 시장위험과 위험관리 (1) 금융상품의 범주별 분류 및 공정가치1) 당기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 당기손익-공정가치측정 기타포괄손익-공정가치측정 상각후원가측정 합 계 않는 금융자산>
모아텍 — 사업보고서 (2021.03)

현금및현금성자산 유동매출채권및기타채권 유동기타금융자산 비유동매출채권및기타채권 비유동기타금융자산 합 계 않는 금융부채> 매입채무및기타채무 유동리스부채 비유동리스부채 합 계 ② 전기말 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 당기손익-공정가치측정 기타포괄손익-공정가치측정 상각후원가측정 합 계 않는 금융자산> 현금및현금성자산 유동매출채권및기타채권 유동기타금융자산 비유동매출채권및기타채권 비유동기타금융자산 합 계 금융자산> 유동기타금융자산(*) 않는 금융부채> 매입채무및기타채무 유동리스부채 비유동리스부채 합 계 (*) 수준 2로 평가되고 있습니다. 2) 당기와 전기 중 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동은 없습니다. 금융상품의 범주별 손익 당기와 전기 중 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 금융자산> 대손충당금환입 이자수익 외환차익 외화환산이익 외환차손 외화환산손실 금융자산> 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 금융부채> 외화환산이익 외화환산손실 이자비용 합 계 (2) 신용위험 1) 신용위험에 대 한 노출 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 범 주 구 분 당기말 전기말 상각후원가측정 현금및현금성자산(*) 매출채권및기타채권 기타금융자산 당기손익-공정가치측정 기타금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 기타금융자산 합 계 (*) 보유하고 있는 현금시재액은 신용위험이 없으므로 제외하였습니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 노출된 채권의 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 국 내 미 국 일 본 필리핀 합 계 2) 금융자산 손상차손 ① 당기말과 전기말 현재 각 자산별 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 미수금 합 계 ② 당기와 전기의 금융자산 손상차손 관련 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 대손충당금 환입 ③ 당기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 연령 및 각 연령별 대손충당금은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 채권잔액 대손충당금 채권잔액 대손충당금 만기일미도래 3개월이내 3개월초과~6개월이내 6개월초과~1년이내 1년초과 합 계 ④ 당기와 전기 중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 기초잔액 대손충당금설정(환입) 기말잔액 (3) 유동성위험 당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.① 당기말 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월이내 6-12개월 1-2년 2-5년 5년 이상 비파생금융부채 매입채무및기타유동채무 리스부채 합 계 ② 전기말 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월이내 6-12개월 1-2년 2-5년 5년 이상 비파생금융부채 매입채무및기타유동채무 리스부채 합 계 연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 또한, 당기말 현재 연결실체가 제공받거나 제공하고 있는 담보 및 보증은 없습니다. (4) 환위험 ① 환위험에 대한 노출 연결실체의 당기말과 전기말 현재 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. 1) 당기말 (단위 : 천원) 통 화 JPY USD PHP 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 매입채무및기타유동채무 순 노출 2) 전기말 (단위 : 천원) 통 화 JPY USD PHP 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 매입채무및기타유동채무 순 노출 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 평균 환율 기말 환율 당 기 전 기 당기말 전기말 JPY USD PHP ② 민감도분석 당기말과 전기말 현재 연결실체 금융자산과 부채를 구성하는 주요 외화에 대하여 원화가 변동을 보인다면, 연결실체의 자산 및 부채는 증가 또는 감소하였을 것입니다. 아래의 민감도분석은