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경동나비엔 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

매출액이 관련 매출원가에 미달하는 예상손실부담액 은 9,666백만원으로 추정되며, 상기 예상손실부담액을 재고자산평가충당금 3,289백만원과 손실부담충당부채 6,377백만원으로 계상하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 당기말 현재 37,230백만원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 유동자금은 현금 및 현금성자산이며, 전기말 유동자금 21,216백만원 대비 16,013백만원 증가하였습니다. 당기말 당사 단기차입금(유동성대체 포함)은 108,600백만원으로 전기말 백만원 대비 38,967백만원 증가하였고, 당기말 장기차입금은 13,34 7백만원으로 전기말 23,688백만원 대비 10,342백만원 감소했습니다. 당기말 당사 Net Cash(유 동자금-차입금)는 Δ 84,717백만원으로, 전기말 Δ 백만원대비 11,612백만원 감소했습니다. (Δ는 부(-)의 수치임) 당기말 유동비율은 106.64% 이며, 부채비율은 111.02% 입니다. 가. 현금 및 현금성자산의 현금흐름 현황 (단위: 백만원) 구분 제48기 제47기 영업활동으로 인한 현금흐름 영업으로부터 창출된 현금 기타 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 외화환산으로 인한 현금의 변동 현금및현금성자산의 증가 기초의 현금및현금성자산 기말의 현금및현금성자산 - 당기 재고자산 및 장기매출채권의 증가등으로 인해 영업활동으로 인한 현금흐름이 전기 대 비 20,929백만원 감소하였고, 생산설비 투자 등의 증가로 투자활동으로 인한 현금흐름이 전기대비 7,399백만원 감소하였으며, 당기 중 차입금 증가로 인해 재무활동으로 인한 현금흐름이 전기대비 52,182백만원 증가하였습니다. -당사가 보유한 37,230백만원 유동자금은 불확실성에 대비하고 지속적인 투자에 대응하기 위한 것으로, 안정적 유동자금 유지 및 유동자금의 리스크 관리 강화를 원칙으로 운용기간의 합리적인 조절 등을 통해 유동성과 수익성의 균형을 달성하고자 노력하고 있습니다. 나. 자본조달 현황 (단위: 백만원) 구분 차입처 만기일 연이자율 (당기말) 당기말 전기말 단기차입금 하나은행 국민은행 기업은행 산업은행 씨티은행 KEB하나은행 우리은행 소계 유동성장기차입금 장기차입금 KEB하나은행 국민은행 산업은행 차감: 유동성대체 차감후 소계 합계 당기 장기차입금 상환으로 인해 6,312백만원 감소하였으나, 생산설비 투자 및 연구개발 등을 위한 단기차입금은 33,937백만원 증가하여 총 차입금이 27,625만원 증가하였습니다. -당사는 전체 차입금의 만기분산을 통해 특정 기간에 차입금 상환이 집중될 수 있는 위험을 관리하고 있습니다.5. 부외거래- 당사의 우발사항 및 약정사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 34 및 5. 재무제표 주석 34을 참조하시 기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은
미원상사 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 을 참조하시기 바랍니다. 7. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 20개의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 공시대상기업집단 또는 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다. 회 사 명 상장여부 법인번호 비고 미원상사(주) 유가증권시장 상장 국내 미원홀딩스(주) " " 미원스페셜티케미칼(주) " " 미원화학(주) " " (주)동남합성 " " 태광정밀화학(주) 비상장 " (주)비드테크 " " 미성통상(주) " " 미성종합물산(주) " " 미성코스메틱(주) " " 미화물류(주) " " 계동청운정세화공유한공사 " 해외(중국) " 해외(미국) " 해외(독일) " 해외(스페인) " 해외(오스트리아) " 해외(중국) " 해외(중국) " 해외(미국) " 해외(중국) " 해외(인도) (*1) 2019.01월에 계열회사에 편입 되었습니다. (*2) 2019.04월에 계열회사에 편입 되었습니다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 유가증권시장 1989년 09월 25일 해당사항없음 해당사항없음 2. 회사의 연혁 1. 회사의 주된 변동내용 (1) 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 일 자 내 용 기업부설연구소 준공 전주2공장 준공 (조치원공장 이전) 미원스페셜티케미칼(주) 분할 설립 미원EOD(주) 설립 미원화학(주) 분할 설립 (주)동남합성 계열회사 편입 (주)동남합성이 미원EOD(주)를 흡수합병 익산공장 준공 (2) 연결대상 종속회사의 연혁은 아래와 같습니다. 회사명 일 자 내 용 계동청운정세화공유한공사 계동청운정세화공유한공사 설립 PVI공장 준공 LL22공장 준공 BENZOIN공장 준공 제조설비 철거 및 상품판매 주력 2,000,000달러 유상감자 계동청봉정세화공유한공사 해산(*) (* ) 2019년 4월 중 계동청운정세화공유한공사에서 출자한 계동청봉정세화공유한공사를 해산함. 2. 경영진의 중요한 변동 (기준일 : 공시제출일 현재) 구 분 변 동 전 변 동 후 변 동 일 비고 사내이사 홍창식 홍창식 '19.03.26 손응주 '20.03.24 신규선임('20.03.24) 김정돈 김정돈 '20.03.24 재선임('20.03.24) 이상연 '19.03.26 가제순 '19.03.26 강신우 '19.03.26 사외이사 설용건 '20.03.24 임기만료('20.03.24) 정연식 정연식 '18.03.27 임기만료 예정('21.03.23) 전영준 전영준 '18.03.27 임기만료 예정('21.03.23) 윤석열 '20.03.24 신규선임(20.03.24) 이범석 '21.03.23 신규선임 예정('21.03.23) 권세원 '21.03.23 신규선임 예정('21.03.23) 3. 최대주주의 변동 (단위 : 주) 최대주주 기 초 기 말 비 고 소유주식수 지분율 소유주식수 지분율 김정돈 (*) (*) 당기 중 자기주식 118,000주를 장내매수 및 이익소각하였으며, 이로 인해 발행주식 총 수가 5,088,000주에서 4,970,000주로 변동되어 지분율이 0.43%증가하였습니다. 자기주식 소각 내역은
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 회사의 현황 1. 회사의 현황 당사는 첨단정밀화학의 최고를 지표로 1959년 회사를 설립한 이래 오늘날까지 화학제품만을 생산하여 왔습니다. 초기에는 황산, 분말유황 등의 기초화학제품만을 제조하였으나, 현재는 계면활성제, 전자재료, 자외선안정제, 산화방지제, 고무첨가제등 고부가가치의 광범위한 첨단정밀화학제품을 생산, 공급하는 회사로 성장하였습니다. 앞으로 화학기술분야의 급격한 변화에 부응하여 보다 심도 있고 폭넓은 연구개발 활동을 수행해 나갈 것이며, 생산설비를 지속적으로 개선하여 제품의 생산, 공급에 전력을 기울여 궁극적으로는 인류복지 증진에 진정으로 기여하는 "세계적인 화학제품을 생산·공급하는 회사"로 도약하고자 합니다.내부적으로 당사는 연간 매출액 증대 및 이익 창출을 통하여 전세계 시장의 점유율 확대를 위하여 전력을 다하고 있습니다. 특히, 당사의 부설 연구소는 외국과의 기술제휴 없이 독자적인 연구 및 개발로 기존 제품의 고부가가치 창출을 위한 지속적인 개발을 하고 있습니다. 이처럼 21세기에는 첨단정밀화학제품 전문 제조업체로서 위상을 갖기 위해 끊임없이 연구하고 개발하여 견실하고 신뢰받는 기업으로 발전할 것입니다. 당사는 업계 선두를 확보하기 위한 일류선진기업으로의 기틀을 다져가고 있습니다. 2. 품목별 현황 생활화학제품은 주로 생활용품 및 화장품의 주요 원료로 사용되며 국내외 화장품 산업 발전에 따라 꾸준한 성장을 이루고 있습니다. 주요 원자재는 농산물 자원으로 세계시장 가격변동에 영향을 받으나 최근 안정적인 흐름으로 안정적인 매출과 이익을 유지하고 있으며, 국내에서는 오랜 기술력과 노하우를 바탕으로 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 또한 글로벌시장 진출을 확대하여, 내수시장 중심의 산업에서 수출지향적인 산업으로 확대를 해가고 있습니다. 근래에는 생활수준의 향상과 함께 고부가가치의 친환경, 저자극, 폴리머형 계면활성제의 수요가 높아지고 있으며, 시장변화의 트렌드를 인지하고 효과적인 대응을 통해 시장의 흐름에 부합하고 있습니다. 전자재료는 디스플레이, 반도체, 이차전지 산업의 핵심부품 제조에 사용되는 Chemical 재료로 해당 산업의 발전과 함께 성장하고 있습니다. 디스플레이재료는 LCD와 OLED 패널 제조 과정 중 패터닝 공정에 사용되는 핵심 원재료로 PAC, 노볼락, 아크릴 바인더등을 상업화하고 있으며 최근에는 OLED 발광층에 사용되는 재료 등을 개발하고 있습니다. 반도체재료는 최첨단 미세회로 제조에 있어서 필수 소재인 i-line PR, KrF PR, ArF PR 등 각종 포토레지스트, Topcoat, BARC, SOH 등 상하부 재료의 핵심 원재료가 되는 감광성 폴리머 및 단분자 화합물을 상업화하고 있습니다. 전지재료는 전해액, 분리막, 음극재 제조에 사용되는 다양한 첨가제와 바인더 등을 개발하여 상업화하고 있습니다. 전자재료 사업부는 정밀화학 회사로서 오랜 경험과 꾸준한 연구개발의 성과인 합성기술, 정제기술, 중합기술, 엔지니어링기술로 고품질의 제품을 제조하고 있으며 전자재료에 요구되는 엄격한 품질관리 시스템을 적용하고 있습니다. 그리고 전자급 초고순도 Chemical의 생산을 위한 Clean room 공장을 포함한 경쟁력 있는 생산설비를 갖추고 있으며, 사업부 소속의 두 연구소 (전자재료연구소와 반도체 재료 연구소)에서 지속적인 신제품 개발 및 기술지원을 통하여 고객의 요구에 빠르고 적극적으로 대응하고 있습니다. 기능소재는 폴리카보네이트(특수 PC), PCB, 광학재료 등 제조 시 기능성을 부여하기 위해 사용되는 Chemical 재료로 5G 통신, 자동차, 디스플레이 분야의 차세대 재료와 연관되어 있습니다. 주요 제품군으로 고기능성 폴리카보네이트(특수 PC)의 원료로 사용되는 실록산 수지, 전자기기의 구성품인 PCB의 핵심 원재료인 기능성 수지, 디스플레이용 광학필름 제조에 사용되는 고굴절 모노머가 있으며 신규 고객, 신규 사업을 통한 새로운 성장동력 발굴에도 노력을 기울이고 있습니다. 폴리머 첨가제는
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플라스틱 첨가제로서 PP, PE, PC, ABS, 스판덱스등의 폴리올레핀업계에 공급하고 있습니다. 폴리올레핀 제품은 가전, 자동차, 건설, 섬유등 전방산업에 영향을 많이 받는 구조입니다. 코로나 수혜업종의 호황은 올해에도 이어질 것이고, 글로벌 경기 회복에 따라 부진했던 제품군의 수요도 회복될 것으로 전망되고 있습니다. 폴리머 첨가제 사업부는 국내 주요 고객들과 오랜 신뢰를 바탕으로 안정적인 공급을 해오고 있으며 친환경, 고부가가치 제품 개발의 시장 요구에 대응하기 위한 기술지원 등의 적극적인 활동을 하고 있습니다. 품목별 재무정보는 2. 주요 제품 및 원재료 등 을 참조하시기 바랍니다.연결대상 종속회사의 사업의 내용을 요약하면 아래와 같습니다. 회사명 주요재화 및 용역 사 업 내 용 계동청운정세화공유한공사(*) 상품판매 페인트 첨가제, 광중합개시제, 계면활성제 (*) 2019년 4월 중 계동청운정세화공유한공사에서 출자한 계동청봉정세화공유한공사를 해산하였습니다. 3. 조직도 조직도(21.01.01) 2. 주요 제품 및 원재료 등 1. 주요 제품 등의 현황 당사는 생활화학제품, 전자재료, 자외선안정제, 폴리머첨가제등 광범위한 첨단정밀화학제품을 생산, 판매하고 있습니다. 제62기 당기(2020.01.01-2020.12.31) (단위 : 천원) 품 목 군 용 도 주요 상표 등 매 출 액 비율 생활화학제품 퍼스널케어용 계면활성제 MICOLIN 외 전자재료 디스플레이, 반도체, 2차전지 MIPHOTO 외 기능소재 회로기판, 헤드라이트 MISIL 외 폴리머첨가제 산화방지, 자외선안정제 기타 제품 기타 OPTIMER 외 계 2. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/Kg) 품 목 군 제62기 제61기 제60기 생활화학제품 전자재료 기능소재 (*) 가격산출방법은 당사 생산제품의 공시대상기간 단순평균판매금액임. 3. 주요 원재료 등의 현황 당사가 생산, 판매하는 다종의 화학제품의 원재료는 그 범위가 상당히 다양하고 포괄적입니다. 제62기(2020.01.01-2020.12.31) 동안 당사는 아시아첨가제(주), (주)엘지화학, 금호피앤비화학(주), (주)크로바케미칼, (주)리캠스 등 약 183개 업체에서 639억원 가량을 내수구매 하였고, Global Amines Company PTE LTD, SI Group Switzerland (CHAA) GmbH, TAMINCO US LLC, INTER-CONTINENTAL OILS FATS PTE.LTD, TOYOTA TSUSHO CORPORATION 등 약 138개 업체에서 698억원 가량을 수입구매 하였습니다. 4. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 품 목 제62기 제61기 제60기 DIOXANE (*) 가격산출방법은 당사 주요 원재료의 해당기간 단순평균구매금액임. 3. 생산 및 설비 . 생산능력 및 생산실적 품 목 군 사업소 62기 생산능력(톤) 62기 생산실적(톤) 가동율 생활화학제품 반월,전주2,익산 전자재료 반월,전주1,전주2, 익산 기능소재 전주2,익산 계 (*) 생산능력의 산출근거 품 목 군 일 표준생산능력(톤) 표준일수(일) 가동월(월) 당기 표준생산능력(톤) 생활화학제품 전자재료 기능소재 2. 생산설비 현황 당사는 경기도 안양에 위치한 안양사무소를 비롯하여 반월, 전주, 익산등의 국내사업장과 중국의 해외사업장에서 주요 제품에 대한 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.(1) 국내 및 해외사업장 현황 지역 사업장 소재지 사업분야 국내(5개 사업장) 안양사무소(미원상사) 경기도 안양시 만안구 안양로 464 지원업무, 산화방지제 반월공장(미원상사) 경기도 안산시 단원구 원시로 49 (목내동) 계면활성제, 전자재료, 기능소재 전주1공장(미원상사) 전북 완주군 봉동읍 완주3단1로 167 전자재료 전주2공장(미원상사) 전북 완주군 봉동읍 완주3단6로 56 계면활성제, 전자재료, 기능소재 익산공장(미원상사) 전라북도 익산시 낭산면 미륵사지로 820-25 계면활성제, 전자재료, 기능소재 해외(1개 사업장) 청운(계동청운) 중국 강소성 계동시 공원남로 249호
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상품판매 (2) 생산설비에 관한 사항당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 공기구비품, 건설중인자산등이 있으며, 2020년 기말 장부가액은 1,372억입니다. 2020년 당 기 중 신규 취득은 456억이고, 감가상각비는 182억입니다. (단위: 천원) 구 분 기초 장부금액 취득 처분 감가상각비 대체(*2) 기말 장부금액 토지(*1) 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 합계 (*1) 토지 총면적 167,694(㎡), 공시지가 32,364(백만원) (3) 진행중인 투자 및 향후 투자계획에 관한 사항해당사항 없음. 4. 매출 1. 매출실적 (단위 : 천원) 품목군 매출유형 품목 제62기 제61기 제60기(*1) 생활화학제품 제품 계면활성제 내수 수출 계 전자재료 제품 감광제 내수 수출 계 기능소재 제품 기능성수지 내수 수출 계 폴리머첨가제 상품 산화방지제자외선안정제 내수 수출 계 기타 제품 및 상품 내수 수출 계 합 계 내수 수출 계 (*1) 전전기 중 지배기업이 (주)동남합성의 보유 지분 일부를 매각하여 지분율이 하락한 바, 지배력을 상실한 것으로 판단하여 동 피투자기업을 연결재무제표 작성 대상에서 제외하였습니다. 상기 기재된 전전기의 실적은 (주)동남합성의 동 제외 시점에 관련 장부금액을 포함하고 있습니다. 2. 판매경로 및 판매방법 등 당사는 공장과 사무소에서 해외거래처와 국내 실수요자에게 전체매출의 약 85%를 직접 판매하고 있으며, 그 외 15%는 중간도매상 등을 통해 실수요자에게 판매하고 있습니다. 5. 시장위험과 위험관리 금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체에 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목적,정책, 위험평가 및 관리 절차에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 동 별도재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. (1) 위험관리 체계 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체이 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고있으며, 지배기업의재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 지배기업의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 또한, 지배기업의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. (2) 신용위험 관리 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권에서 발생합니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산(*) 매출채권및기타수취채권 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 합 계 금융보증의 제공 (*) 연결실체가 보유하는 현금시재액은 제외하였습니다. 금융자산에서 인식된 손상은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 0 ~ 30일 31일~60일 61일~90일 91일 이상 합계 당기와 전기 중 매출채권및기타채권의 대손충당금 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초잔액 대손상각비 기말잔액 i) 매출채권 연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나, 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포도 신용위험에 영향을 미치는요소로 고려하고 있습니다. 수익의 집중 정도에 대한 상세한 정보는 주석 25에 포함되어있습니다. 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있는 지배기업의 재무부문은 표준 지급기준을결정하기
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이전에 모든 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하도록 하는 신용정책을 수립하였습니다. 신규 고객 검토 시에는 외부 신용기관의 신용등급과 은행의 평가 등을 고려합니다. 판매 한도는 개별 고객별로 정해지고, 동 한도는 분기별로 검토되고 있으며, 판매 한도를 초과하는 매출에 대해서는 재무부문 상위 승인권자의 승인이 요구됩니다. 연결실체는 법인 고객의 매출채권에 대한 최대지급기간을 2개월로 설정하여 매출채권의 신용위험 노출을 제한하고 있습니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 매출채권의 거래상대방 중 개인은 존재하지 않습니다. 고객의 대부분은 연결실체와 수년간 지속적으로 거래해 오고 있으며, 이들로부터 손실은 발생하지 않았습니다. 고객에 대한 신용위험 검토 시, 고객의 지리적인 위치, 산업, 신용, 연령, 성숙도, 이전의 재무적 어려움 등의 특성에 따라 분류하고 있습니다. 연결실체는 매출채권과 관련하여 담보를 요구하지는 않습니다. 따라서연결실체가 담보를 고려하여 대손충당금을 인식하지 않은 매출채권은 없습니다. 당기말과 전기말 현재 매출채권의 각 지역별 신용위험의 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 국내 해외 합 계 연결실체는 기업회계기준서 제1109호에 명시되어 있는 기대신용손실 측정원칙과 일관된다고 판단하여 기대신용손실 측정 시 충당금 설정률표를 사용하는 실무적 간편법을 사용하고 있습니다. 채무불이행률은 매출채권이 연체에서 제각이 되기까지의 가능성을 기초로 한 'Roll Rate' 방법을 사용하여 계산되고 있습니다. 'Roll Rate'는 지역, 고객관계가 형성된 기간 및 매입된 상품의 유형 등과 같은 공통적인 신용 위험 특성에 근거한 Segment별 익스포저에 대해 별도로 산출되었습니다. 당기말 현재 매출채권에 대한 기대신용손실 신용위험 익스포저에 대한 정보는다음과같습니다. (단위: 천원) 구 분 가중평균 채무불이행률 총 장부금액 손실충당금 신용손상여부 만기 미도래 No 30일 이내 No 31일 이상 60일 이내 No 61일 이상 90일 이내 No 91일 이상 120일 이내 No 기타 조정 합 계 한편, 연결실체는 당기말 현재 매출채권을 담보할 목적으로 수출채권에 대하여 무역보험공사의 단기수출보험에 가입하고 있습니다.(부보금액 42,154천USD) ii) 현금및현금성자산 연결실체는 (주)KEB하나은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.(3) 유동성위험 관리연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기의 자금관리계획을 수립하여 실제 현금유출액을 분석 및 검토하고 있으며, 금융부채와 금융자산의 만기구조를 일치시키고자 하고 있습니다. 연결실체의 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있으며, 일시적 또는 비정상적인 경제환경으로 인한 유동성 위험을 관리하고자 금융기관과 무역금융 등의 한도성 차입약정을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이하 1년 초과~ 5년 이하 비파생금융부채: 단기차입금 매입채무및기타채무 장기매입채무및기타채무 합 계 한편, 당기말 현재 연결실체가 부담하고 있는 지급보증액은 존재하지 않습니다. (4) 시장위험 관리① 환위험 관리 연결실체는 전세계적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체가 노출되어 있는 주요 통화는 미국달러이며, 기타의 통화로는 일본엔, 유로 등이 있습니다. 연결실체의 환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 USD EUR JPY CNY USD EUR JPY CNY
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자산: 매출채권 현금및현금성자산 합 계 부채: 매입채무 미지급비용 합 계 당기와 전기 중 적용한 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 평균환율 기말 환율 당기 전기 당기말 전기말 USD EUR JPY CNY 연결실체는 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동 시 환율변동이 당기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY CNY 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간 말 현재 연결실체의 기능통화인 원화 이외의 외화로 표시된화폐성 자산ㆍ부채를 대상으로 하였습니다. ② 이자율위험 관리당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 고정이자율: 금융자산 변동이자율: 금융부채 연결실체의 이자율 위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다. 이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입의 최소화, 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간ㆍ월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 보고기간 말 현재이자율 상승에 따라 순이자 비용이 증가할 위험을 제거하기위해 고정이자율 차입금으로 보유하고 있습니다. ③ 가격위험 관리 연결실체가 보유하고 있는 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품으로부터 지분가격변동 위험이 발생합니다. 연결실체의 경영진은 시장가격에 근거하여 투자 포트폴리오 내의 채무 및 지분상품의 구성을 검토하고 있습니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및 매각 결정에는 경영진의 승인이 필요합니다. 연결실체는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 시장가격 변동에 대한 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산에 대한 시장가격 10% 변동 시 가격변동이 당기와 전기의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 법인세 차감전 기타포괄손익 법인세효과 법인세 차감후 기타포괄손익 (5) 자본위험 관리연결실체의 자본위험 관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선 방안을 실행하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율(D-C)/B (*) (*) 현금및현금성자산이 차입금을 초과하므로 순차입금비율은 산정하지 아니합니다. (6) 금융상품의 공정가치① 당기말과 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 공정가치로 인식된 금융자산: 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(*1) 상각후원가로 인식된 금융자산(*2): 매출채권및기타채권 현금및현금성자산(*3) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가로 인식된 금융자산 소계 금융자산 합계 금융부채: 상각후원가로 인식된 금융부채(*2): 매입채무및기타채무 단기차입금 리스부채 상각후원가로 인식된 금융부채 소계 금융부채 합계 (*1) 시장성이 있는 기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권으로, 시장가격을 공정가치로판단하여 보고기간종료일
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현재의 종가로 평가하였습니다. (*2) 시장성이 없어 원가로 인식된 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산과 상각후원가로 인식된 금융자산과 금융부채는 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 판단하여 공정가치 정보를 공시하지 않습니다. (*3) 현금시재액을 제외한 금액입니다. ② 공정가치 결정에 사용된 이자율 예상 현금흐름을 할인하는데 이용된 이자율은 발생 당시 현재의 가중평균차입이자율입니다. 연결실체가 당기말과 전기말에 적용한 이자율은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 종업원대여금 ③ 공정가치 서열체계당기말과 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기말: 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 전기말: 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 당기말 현재 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 및 수준 3으로 분류되는 공정가치측정치는 존재하지 아니하였습니다. 6. 연구개발활동 1. 연구개발활동의 개요 및 조직 당사의 연구소는 "신제품, 신기술의 산실로서 미원의 미래를 열어가는 연구소" 라는 Vision을 가지고 신규 사업 창출을 위하여 정보,전자소재, 플라스틱및 고무첨가제, Biotechnology 분야를 연구하고 있습니다. 화학공업의 기반이 일천하던 1960년대 초, 국내 최초로 연실법에 의한 황산 제조공정을 순수한 우리 기술로 독자 개발하여 상업화 시킨 것을 시초로 현재 생산, 판매가 되고 있는 대부분의 제품을 연구실에서 시작하여 Pilot를 거친 후 사업화한 오랜 경험과 기술력을 보유하고있습니다.연구소 운영은 수행과제의 상업화 성공율을 제고하기 위하여 과제 선택 단계부터 상업 생산공장 건설에 이르기까지 연구원이 책임지고 수행하면서 사업부서와 긴밀한 협조가 이루어지도록 하는 STAR-GATE system을 운용하고 있으며, 연구원 각자의창의력을 바탕으로 연구가 이루어질 수 있도록 하는 자율적인 연구 환경을 마련하고 있습니다. 미원상사(주) 반월연구소 계면활성제, 전자재료, 기능소재 전자재료연구소 전자재료 반도체재료연구소 반도체재료 전주1연구전담부서 전자재료 2. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제62기 제61기 제60기(*) 비고 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 연구개발비 ÷ 매출액 (*) 전전기 중 지배기업이 (주)동남합성의 보유 지분 일부를 매각하여 지분율이 하락한 바, 지배력을 상실한 것으로 판단하여 동 피투자기업을 연결재무제표 작성 대상에서 제외하였습니다. 상기 기재된 당기의 금액은 동 제외 시점에 (주)동남합성의 관련 장부금액을 포함하고 있습니다. 3. 연구개발 실적 연 구 과 제 성과 및 기대효과 제품명 수용성 Photopolymer의 개발 생산기술 개발 추후 상업화 기대 생산기술 개발 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1. 지적재산권 보유 현황 해당사항 없음. 2. 법률/규정 등에 의한 규제사항 당사가 업종 분류상 화공약품제조업에 해당됨에 따라 당사 영업활동과 관련한 법령 및 규정은 기초화학제품 및 정밀화학제품에 연관된 것이 대부분입니다.「위험물안전관리법」(소방방재청), 「화학물질관리법」(환경부), 「화학물질등록 및 평가 등에 관한 법률」(환경부), 「산업안전관리법」(고용노동부),「화장품법」(보건복지가족부),「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」(환경부),「대기환경보전법」(환경부), 「수질 및 수생태계보전에 관한 법률」(환경부), 「폐기물관리법」(환경부),「토양환경보전법」(환경부) 등에 의해 각종 규제를 받고 있으며, 특히 원료 등의 수입시「화학무기금지협약.「국내화학물질등록」,「유독물질신고등록」등의 규정에 의해 사전, 사후신고 및 관리를 받고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였습니다. 이에 따라, 이사의 경영진단 및 분석의견은 1개 연결대상회사에 대한 내용을 포함하여 작성하였습니다. 연결대상회사는 'I. 회사의 개요' 중 '연결대상 종속회사 개황' 을 참고하시기 바랍니다. 1.예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한되는 것은 아닙니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 지난해에는 코로나 바이러스(COVID-19)가 전세계적으로 유행함에 따라, 교역이 위축되고 대내적으로도 부동산 가격 급등 및 주52시간 근무제 적용 등에 따라 시장이 위축되는, 그 어느 때보다도 기업의 부담이 가중되고 어려움을 겪었던 한 해였습니다. 그럼에도 불구하고 저희 임직원은 지속적인 회사 발전을 위해 최선을 다해 왔습니다. 그 결과 우리 회사는 지난 해 약진한 실적을 넘어서 이익측면에서 보다 한 단계 더 상승하는 성과를 거두었습니다. 영업활동에서 제62기 사업년도(2020.01.01-2020.12.31)동안 내수는 1,563억원을 기록하였으며, 수출은 1,387억원을 달성하여 전체 2,950억원의 실적을 기록하였습니다. 이를 품목별로 살펴보면, 계면활성제는 내수 557억원, 수출 621억원의 실적을 달성하여 총 1,178억원의 실적을 기록하였습니다. 한편, 계면활성제의 다양한 용도 개발과 해외 시장 확대를 위해 노력하고 있습니다. 전자재료는 내수 625억원, 수출 617억원의 실적을 달성하여 총 1,242억원의 실적을 기록하였습니다. 한편, 전자재료 제품의 안정화 및 신제품 판매 증진을 위해 노력하고 있습니다.기능소재는 내수 60억원의 실적을 기록하였습니다. 기능소재는 신규 사업분야로 차세대 재료와 연관되어 있으며, 신규 고객 및 사업을 통한 새로운 성장동력 발굴을 위해 노력하고 있습니다. 산화방지제/자외선안정제는 내수 263억원, 수출 17억원의 실적을 달성하여 총 280억원의 실적을 기록하였습니다.기타 제품 및 상품 부분에서는 내수는 58억원을 달성하였고 수출은 132억원의 실적을 기록하여 총 189억원의 실적을 기록하였습니다.2021년 예측되는 세계경제는, 코로나 바이러스 백신 접종에도 불구하고, 백신 보급 제약에 따른 코로나 종식이 지연될 가능성이 있으며, 미중 무역 분쟁의 장기화가 글로벌 무역 침체의 하방요인이 될 것입니다. 하지만, 2020년 하반기부터 주요국 경제 활동 재개로 교역량이 다시 확대되고 있으며, 2021년에는 국내 제조업 기반 실물경기 또한 점진적으로 개선될 것으로 전망됩니다. 대내외 경제상황이 우호적이지 않지만, 미원상사는 향후에도 시장이 확장되는 화장품, 반도체, 디스플레이, 2차전지, 특수소재 분야에 포진하고 있으므로, 우리의 노력 여하에 따라 밝은 미래를 맞이할 수도 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 1. 재무상태당 62기 재무상태의 주된 변동은 회사 영업활동에 기인한 결과입니다.자산은 전기대비
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48,261백만원이 증가한 328,955백만원으로 주된 증감내역은 설비투자 증가에 따른 유형자산이 27,236백만원, 현금 및 현금성자산이 13,027백만원 증가하였습니다.부채는 전기대비 5,242백만원이 증가한 61,381백만원으로 주된 증감내역은 매입채무및기타채무가 1,636백만원 감소하였으며, 당기법인세부채가 1,827백만원, 확정급여부채가 2,487백만원, 이연법인세부채가 2,634백만원 증가하였습니다.자본은 전기대비 43,019백만원이 증가한 267,574백만원으로 당기 영업실적으로 인한 이익잉여금 증가가 51,848백만원 입니다. (단위 : 천원) 구분 제 62 기(2020년 12월말) 제 61 기(2019년 12월말) 제 60 기(*1)(2018년 12월말) 자산 [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권 및 기타수취채권 기타유동자산 재고자산 [비유동자산] 장기매출채권 및 기타수취채권 관계기업투자 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 유형자산 무형자산 자산총계 부채 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 [자본금] [자본잉여금] [기타자본구성요소] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 2. 영업실적 당 62기 매출액은 전년대비 17.99% 증가한 2,950억원을 달성하였습니다.영업이익은 지배회사인 미원상사(주)의 계면활성제 및 전자재료의 수출호조로 인하여 전년대비 32.93% 증가한 429억원을 달성하였습니다.기타손익 및 금융손익은 관계기업투자주식의 시가가 회복되어, 과거 인식하였던 손상차손 143억을 당기에 환입함에 따라, 전기보다 약 109%가 증가한 192억을 달성하였습니다.당기순이익은 상기 매출액, 영업이익, 기타손익 및 금융손익의 증가로 전기대비 약 66%가 증가한 518억을 달성하였습니다. (단위 : 천원) 과 목 제 62(당) 기 제 61(당) 기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1) 지배회사의 기존 사업 당사는 휴대폰용 카메라렌즈 등에 적용되는 이미지용 광학계, 프로젝션 TV나 프로젝터에 적용되는 투사용 광학계, CD 및 DVD 등에 적용되는 Laser(LED) 시스템 광학계 등 모든 광 응용 시스템의 광학 설계가 가능한 광학전문 업체입니다. 또한 비구면 광학 렌즈 원천 설계 및 양산기술을 동시 보유한 전문회사로서 주력 제품인 휴대폰용 카메라 렌즈를 개발 및 판매하고 있습니다. (1) 업계 현황 및 전망(가) 업계 개황 ① 산업의 정의 및 개요 휴대폰 카메라 모듈은 렌즈 모듈을 통하여 입사되는 빛을 이미지 센서에서 전기신호로 변환하여 영상을 구현하는 장치입니다. 휴대폰 카메라 모듈의 핵심부품으로 렌즈,이미지 센서, IR Filter, PCB 등이 있습니다. [휴대폰 카메라 핵심 부품의 기능] 각부명칭 기능 비고(디지털 카메라와 비교) 이미지 센서(Image Sensor) 영상을 전기적 신호로 변환하는 장치(디지털 카메라의 핵심 반도체소자) 기능동일 렌즈(Lens) 피사체(물체)의 이미지를 센서로 전달-구면, 비구면 등으로 구성됨-재질: Plastic(주로 사용), Glass 기능동일(디지털 카메라 대비 크기가 매우 작음) 영상신호에 포함된 적외선 성분 차단하여 센서에서 생기는 영상 노이즈를 차단함 기능동일 (디지털 카메라는 주로 OLPF(Optical Low Pass Filter)를 사용함. IR-F를 사용하기도 함) PCB(FPCB) 이미지센서의 변환된 디지털 영상신호를 받아 메인보드로 전달 기능동일 ② 산업의 연혁 및 성장 과정 휴대폰에 카메라렌즈가 장착된 제품은 2000년 일본의 Sanyo사가 개발한 1/7“CCD 센서를 적용한 CIF급(10만화소) 카메라가 일본에서 처음으로 적용되면서 부터입니다. 당시만 해도 센서기술이 떨어져, 고가의 CCD센서를 적용하여 카메라를 만들 수 밖에 없었으며, 국내에는 외장형 탈부착 방식의 카메라가 최초로 출시되었습니다. 그리고 2001년 삼성에서 폰에 내장된 1/7“CCD 센서를 적용한 CIF급(10만화소) 카메라가 일본에 이어 출시되었고, 사실상 이 카메라가 국내의 휴대폰용 카메라의 효시라 할 수 있을 것 입니다. 당시만 해도 CCD 센서가 적용된 카메라였을 뿐만 아니라, 언제 어디서든지 휴대폰으로 사진을 찍을 수 있다는 장점 때문에 당시로서는 대단한 변화를 가져왔었습니다. 2003년부터 국내의 Hynix, 해외의 마이크론, 옴니비젼 등에서 1/4“CMOS(VGA) 센서가 출시되면서 본격으로 CMOS 센서를 채용한 VGA급 (30만화소) 카메라가 휴대폰에 채용되기 시작 하였습니다. 2004년 1.3M(130만화소)급의 카메라가 내장된 휴대폰이 국내에 시판되기 시작하면서 폭발적인 인기를 끌면서 휴대폰에 있어서 카메라는 범용 부품으로 인정받기 시작하였으며 관련 부품 업계의 급성장이 이루어졌습니다. 이후 200만, 300만 이상의 고화소 모델이 차츰 개발되면서 휴대폰에 장착된 카메라는 현재 108.0M(1억8백만 화소)까지 양산되고 있습니다. ③ 산업의 특성 휴대폰용 카메라 렌즈 산업의 특성은 다음과 같습니다.첫째, 기술개발 및 시장의 변화주기가 매우 빠른 특징을 보입니다. 휴대폰 부품산업은 휴대폰의 트렌드에 맞추기 위해 휴대폰 개발보다 우선하여 부품개발이 이루어져야 하므로 빠른 변화주기를 보입니다. 둘째, 휴대폰용 카메라 렌즈 산업은 전형적인 B2B 사업으로 렌즈 설계력을 바탕으로 한 기술적인 경쟁력뿐만 아니라 장치산업적 특성에 따라 일정 수준 이상의 설비투자가 필수적으로 뒷받침 되어야 하기 때문에 높은 진입장벽이 존재 합니다.셋째, 생산성 및 수익성 측면에서의 특징은 휴대폰 제조 메이커와의 긴밀한 협력관계, 카메라모듈 메이커와의 협력관계 등에 의해 생산성 및 수익성이 좌우되는 경향을 보이는 것이 특징입니다. (나) 업계 현황 ① 자원 조달 상황 단품 렌즈의 소재는 주로 굴절율 1.5대의 ZEONEX E48R / K22R, APEL5514ML 등이 사용되고 있으며, 고굴절 소재는 OKP4HT-L, SP1516,
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EP4500, EP6000, EP8000,EP9000 등이 사용되고 있습니다. 일반적으로 12M 이상의 고화소 및 8M 이상 광각렌즈에는 고굴절 소재 2~3매와 굴절율1.5대의 렌즈 3~4매가 사용되어 총 6매로 구성되고 있습니다. 휴대폰용 카메라 렌즈의 소재는 일본에서 전량 수입하고 있으며, 다른 국가에서는 개발 또는 양산하지 않고 있습니다. 기구부품 중 Barrel의 소재도 일본 Unitika 와 Teijin 제품을 주로 사용 중입니다.배럴의 경우 국내 사출업체에서 생산하여 납품을 진행 중이며 소재 수급도 문제가 없는 상황입니다.기구 부품 중 Film 부품의 소재는 일본에서 전량 수입하여 국내 업체에서 프레스 후 부식 작업을 거쳐 사용 중이며 국내 회사도 원단을 개발하여 수급에는 문제가 없습니다. 이외 스페이서는 절삭물과 사출품 두 종류가 사용되어 지며 절삭물 원소재는 황동으로 국내 생산업체에서 소재를 수급하고 있으며 사출품의 경우 Barrel 소재와 동일한 사양으로 생산 진행 중입니다. 렌즈 소재 및 기구물 소재의 경우 일본 수입품이 많이 있으나 현재까지 캐치올 규제 품목으로 수급하는데 문제가 없는 상황입니다. ② 경쟁 상황 휴대폰용 카메라 렌즈 모듈의 수요자인 상위 업체는 카메라 모듈 업체들입니다. 일반적으로 카메라는 렌즈 업체가 렌즈와 홀더어셈블리(IR-Filter포함)를 납품하면, 카메라모듈 업체는 PCB를 설계하고, 센서를 구매하여 조립 및 평가 후 카메라모듈 완성품을 제작합니다. 이러한 카메라 렌즈 모듈 관련한 국내 시장의 특징은 휴대폰 메이커를 중심으로 공급선이 형성되어 있다는 것입니다. 삼성전자의 경우 관련 카메라 모듈 메이커로는 삼성전기, 파트론, 파워로직스, 엠씨넥스, 나무가, 캠시스, 에이치엔티 등이 있으며, 그 아래 렌즈 모듈 메이커로 디지탈옵틱, 세코닉스, 코렌, 디오스텍, 써니, 라간 등이 있습니다. 그리고 LG전자의 경우 카메라 모듈 메이커로는 LG이노텍, 코웰전자 등이 있으며, 그 아래 렌즈 모듈 메이커로 세코닉스, 엔투에이, 라간 등이 렌즈를 공급하고 있습니다. 해외의 렌즈 모듈 회사는 중국의 써니, 대만의 라간, 지니어스 및 일본의KANTATSU, FUJINON 등이 있습니다. LARGAN과GENISUS는 주로 애플사에 렌즈를 대량 공급하고 있으며, 칸타츠는 일본의SHARP로 납품하여NOKIA에 렌즈가 채용되고 있습니다. 일본의 FUJINON은 고화소 렌즈 모듈을 주로 생산하여 소니에릭슨으로 납품 중에 있으며 생산 CAPA가 국내 렌즈 업체들에 비하여 적으며 국내 렌즈 업체들보다 가격 경쟁력이 낮습니다. (2) 회사의 현황 (가) 시장의 특성 ① 주요 목표시장 국내의 카메라 모듈 회사는 삼성전자로 납품 하고 있는 삼성전기, 파워로직스, 캠시스, 파트론, 엠씨넥스, 나무가, 에이치엔티 등이 있으며, LG전자로 납품 중인 LG이노텍이 있습니다. 해외에는 일본에 기점을 두고 있는 CHEMICON, SMK가 있으며, 중국에는 TRULY, O-FILM 이 있습니다. 당사의 주요 거래처로는 모바일 렌즈와 관련하여 삼성전기, 파워로직스, 엠씨넥스, 에이치엔티, 나무가 등이 있고, 차량용 렌즈와 관련하여 국내 삼성전기, 엠씨넥스, LG이노텍, 비욘드아이(舊 이미지 넥스트), 소모비전, 해외 케미콘, SMK 등이 있으며, 프로젝터 광학 엔진(모듈)과 관련하여 LG전자가 있습니다. ② 수요자의 구성 및 특성 카메라 모듈용 렌즈 모듈의 시장은 휴대폰 회사의 판매량, 하드웨어 사양, 판매 전략, 판매 시기 등에 의하여 결정되는 특성이 있습니다. 특히 휴대폰의 하드웨어 사양에 해당하는 휴대폰의 두께, 카메라 사양 및 화소, 디자인에 따라 렌즈의 사양이 결정되기 때문에 휴대폰 회사에서 렌즈의 사양을 결정함에 있어 하드웨어 사양의 영향력이 증가되고 있습니다. 휴대폰렌즈의 수요자는 카메라 모듈 회사입니다. 휴대폰 회사로부터의 시장개척 또는 시장 필요 충족을 위한 개발 요청에 따라 당사의 경우와 같이 개발 기능이 있는 렌즈 제조업체들이 사양을 전달받아 개발을 주도하거나 공동 개발을 하여 카메라모듈 회사와
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검토, 승인과정을 거쳐 모듈 회사에 판매하고 있습니다. 휴대폰 제조사인 삼성전자, LG전자 등은 카메라 모듈 업체들을 복수로 선정하고 모듈업체들 또한 렌즈 모듈 업체를 복수로 선정하여 제품의 수급을 안정화 하고 있으며 제품의 표준화를 통하여 부품의 호환성도 최대한 높이려는 관리 방식을 채택합니다. 따라서, 동일한 조건하에서 경쟁하는 렌즈 모듈의 판매 확대를 위하여 당사는 초기 개발성능의 확실한 우위, 품질확보 및 생산납기의 신뢰성 등에서 경쟁우위를 점하여 판매를 확대하는 전략으로 모듈업체와 상생하고 있습니다. 또한 휴대폰 회사별 판매량이 다르기 때문에 삼성전자, 애플과 같은 대량 판매 업체의 경우 렌즈 업체를 직접 결정하고 있으며 그 외의 회사는 카메라 모듈 회사에서 렌즈 업체를 결정하고 있습니다. ③ 수요의 변동요인 카메라용 렌즈 모듈의 수용의 변동 요인은 휴대폰의 하드웨어 사양 변화와 센서의 신규 개발, 카메라 모듈 및 렌즈 모듈 제작 관련된 신규 기술의 등장, 계절적 요인 등이 있습니다. □ 렌즈 모듈의 두께 변화 휴대폰 업계의 슬림화 추세는 카메라 모듈 회사뿐만 아니라 렌즈 모듈 회사의 기술력의 차별화가 요구되고 있으며, 렌즈 모듈을 슬림하고 얇게 제작하기 위해서는 렌즈 설계부터 제작까지 고난이도의 기술이 요구됩니다. 최근 고화소의 슬림화 추세로 렌즈 모듈 회사의 수율 저하 문제 및 공급 차질 문제도 렌즈 높이 감소에 따른 렌즈의 난이도가 증가하여 발생하고 있습니다. □ 신규 센서 개발 및 변화 카메라 모듈 및 렌즈 모듈의 사양에 영향을 크게 미치는 것은 신규 센서 채용입니다. Pixel 크기가 점차 축소된 센서가 계속 개발되어 출시되면 센서 사양에 맞는 렌즈를 신규로 개발해야 하기 때문에 센서의 사양 변화는 렌즈 모듈 회사의 신제품 개발에 중요한 영향을 주게 됩니다. □ 신규 기술의 등장 3D 기술의 구현은 휴대폰 카메라 두 개를 일정한 거리에 장착하여 사람의 눈처럼 입체적인 영상을 받아들이며 소프트웨어를 통해 3D로 구현해내는 기술입니다. 3D 기능이 추가된 휴대폰기능에 대한 수요가 늘어나면서 한 휴대폰에 3개의 렌즈 (3D용 2개 및 화상통신용 1개)가 적용이 되는 3D카메라의 점유율확대가 수요변동의 요인이 됩니다. □ 계절적 요인 휴대폰의 계절적인 수요의 변동요인으로는 1년 중에서 1∼3월은 신년, 졸업 및 입학 등의 시즌으로 성수기에 해당하며, 4∼6월은 상대적으로 비수기에 해당합니다. 그리고 7∼11월까지는 해외 수출기종을 중심으로 추수감사절, 크리스마스 및 연말연시 등의 시즌으로 출하량이 늘어나는 시기입니다. 휴대폰 렌즈 모듈은 휴대폰 출시보다 3개월 선행 생산하므로 1Q가 비수기로 생산량이 감소하며, 신규 휴대폰 출시가 많은 2Q와 3Q가 가장 성수기입니다. 3Q에 출하된 렌즈 모듈은 4Q에 휴대폰이 제작되어 연말 연초에 출시하게 됩니다. 신규 렌즈의 개발 역시 1Q에 시작되는 기종이 많으며, 1Q에 시작하여 3Q부터 생산 시작하는 경우가 많습니다. (나) 회사의 영업 및 생산 광픽업 및 감시카메라용 렌즈 모듈의 개발 및 생산기술을 기초로 2004년부터 카메라용 렌즈모듈을 개발하기 시작했으며, 2004년 9월 VGA 렌즈 모듈을 생산하기 시작했습니다. 카메라 렌즈 업계에서는 후발 업체였기 때문에 대량 생산을 수주하기 어려운 시장의 장벽을 극복하기 위하여 차별화되고 기술 선도적인 렌즈 모듈을 개발하기 시작했습니다.특히 2010년도 당사의 3M 렌즈 모듈이 삼성전자의 표준화 모델로 지정된 것을 기반으로 5M이상의 고화소급에서 높은 양산 효율 및 품질의 안정성, 가격의 합리성 등에서 경쟁력 있는 휴대폰카메라 렌즈 제조사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 당사는 고기능 휴대폰과 이에 적용되는 고화소 렌즈의 확대로 대변되는 최근의 휴대폰 렌즈 시장에서Triple 및 Quad用8M, 13M, 16M, 25M, 32M, 48M 의 고화소 렌즈, 광각(Wide angle) 촬영을 요구하는 Ultra wide 렌즈, 중저가 모델에 채택되는 3M, 5M 렌즈 모델의 양산 체계를 갖추고 있으며, 시장의
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요구에 빠르게 대응할 수 있는 전문 개발 인력 및 양산 라인을 구축하고 있기 때문에 기존의 성장세를 이어나갈 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 휴대폰 렌즈 외에 차량용 렌즈, 초소형 피코 프로젝터 엔진, 바이오 사업 등 렌즈 관련 사업의 다각화를 통해 판매 규모를 확대할 예정입니다. 당사는 2009년에 190°의 초광각 렌즈이면서 화면 왜곡이 적은 설계에 따라 기존 렌즈와 성능 차별화된 차량용 렌즈를 개발하였습니다. 2010년부터 현대/기아 자동차에 국내 최초로 190° 카메라렌즈를 납품하기 시작하였습니다. 또한, 2012년 2월 삼성전기와 전장카메라용 렌즈제품의 개발, 생산 및 공급에 관한 상호간의 협력계약체결로 향후 전방 카메라, NVS, LDWS 등 High End 제품을 개발하여 글로벌시장을 개척해 나아가고 있으며, 일본의 케미콘 및 SMK向으로는 VGA급 블랙박스를 시작으로하여 HD급을 거쳐 현재FHD급 블랙박스 렌즈를 공급 중이며, 차기 블랙박스 및 실내감시 카메라 렌즈를 지속적으로 개발하고 있습니다.프로젝터용 광학모듈사업의 경우 2012년도부터 LG전자의 미니빔 시리즈(현 시네빔)에 당사의 광학모듈을 탑재하여 양산을 시작하였으며 현재 4K UST 프리미엄급 시네빔용 광학엔진 까지 개발완료 하여 일반 컨슈머 제품부터 프리미엄급까지의 광학엔진을 공급하고 있습니다. 2) 지배회사의 신규사업 (1) 차량용 카메라 렌즈(가) 사업 내용 지능형 자동차의 대한 요구가 증가됨에 따라 차량용 카메라와 레이더를 탑재한 자동차의 등장은 전자부품 제조회사에게 새로운 시장을 가져올 뿐만 아니라, 그 시장도 급격하게 거대화되고 있습니다.차량에 장착되는 카메라는 Front / Rear Bumper, 실내 Rear Mirror, 외부 Side Mirror 등에 장착되어 전후 좌우 또는 사각지대의 물체를 인식하여 운전자에게 HUD(Head Up Display)장치를 통하여 알려주거나, 직접 조향장치 또는 브레이크 등을 조작하여 사고를 미연에 방지하는 기능 등을 하게 됩니다. 최근 출시되는 차량에는 전방 카메라, 후방 카메라, 블랙박스형 카메라 등 자동차 카메라 장착이 필수 옵션으로 채택되고 있으며, 차량용 카메라는 다양한 카메라가 운전자의 안전 운전과 주차시의 편리성을 높여 준다는 점은 물론이고 다양한 부가기능을 통해 빠르게 시장을 확대해 나가고 있습니다. 차량용 카메라 용도.jpg 차량용 카메라 용도 (나) 차량용 카메라 국내외 시장 현황 차량용 카메라 시장은 차량 출고 시 차 외부에 장착되어 나오는 형태(Before Market)와 운전자가 직접 카메라를 구입해 장착하는 형태(After Market)로 구분되고 있습니다. 물론 전방 카메라나NVS, LDWS 등의 경우 출고시 장착되어 나오는 형태가 대부분이며 후방 카메라의 경우도 출고시 장착되는 경우가 많으나 블랙박스형 카메라의 경우 자동차에 장착되어 출시되는 형태보다는 직접 구입하여 카메라를 장착하는 경우가 현재는 많은 상황입니다. 운전자들의 안전 운전과 사고시 증거 확보에 대한 인식이 바뀌고 있는 추세에 따라 후방 카메라 및 블랙박스형 카메라, AVM카메라의수요가 폭발적으로 증가하고 있는 추세입니다. 전세계 차량용 카메라 시장규모.jpg 전세계 차량용 카메라 시장규모 (다) 경쟁 현황 차량용 카메라 렌즈는 안전에 해당되는 부품으로 분류되어 규정된 납기와 품질 수준을 유지하는 것을 매우 중요시하고 있습니다. 따라서 차량용 카메라렌즈에서는 기존 자동차 Maker에 부품을 공급하는 전장 Maker에 의한 과점형태로 구성되어 있는 것이 특징이며, 카메라 모듈과 카메라 렌즈의 선정도 전장 Maker의 주도로 이루어지고 있는 형태입니다. 차량용 카메라 시장은 초기 시장 단계로서 한국 순정부품인 Before Market의 Packaging 업체로는 현대/기아 자동차향으로는 엠씨넥스, 세코닉스 등이 있으며, 한국 GM향으로는 일부 세코닉스가 납품하고 있으며 르노 삼성, 쌍용 자동차는 일본 제품을 수입하여 사용하며 일부 삼성전기 및 비욘드아이(舊 이미지넥스트)에서 납품하고 있습니다. 현재
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국내 시장은 자동차 순정 부품인 Before Market 시장 보다는 중국 저가의 렌즈를 채용한 After Market이 활성화 되어 있으며 Before Market 시장의 카메라 모듈의 주요 생산자는 엠씨넥스, 세코닉스, 삼성전기 등이 있습니다. 렌즈 생산 회사로서는 디지탈옵틱, 세코닉스, 방주광학이 주요 순정 부품 생산 업체이며, After Market용으로는 부원광학, 대원전광, 나오텍 등이 생산을 하고 있습니다. (라) 향후 시장 전망 최근 차량용 카메라시장의 확대가 급속도로 확대되고 있으며 이러한 성장 배경으로서 지금까지 차량용 카메라가 일본을 주요 수요지로 하는 한정적인 시장성을 가지고 있었다면, 향후에는 북미시장이나 중국 등의 신흥국 시장으로 수요가 확대되고 있는 것을 들 수 있습니다. 이러한 수요의 글로벌화가 된 계기로서는 북미시장에 있어서의 Sensing 카메라의 급속한 보급과 유럽 자동차메이커를 중심으로 자동차의 안전성에 대한 관심의 고조되고 있고, 북미시장을 중심으로 Sensing 카메라에 관한 안전기준이나 법규제가 예상되고 있어 향후에는 본격적인 보급기에 돌입할 예정입니다. 또한 View 카메라의 해외 수요의 확대가 되고 있으며 향후에 View 카메라시장은 일본에서 북미시장으로, 또 하나의 거대 시장인 중국 등의 신흥국시장에의 보급이 장기적으로 기대 되고 있습니다. 지역별 차량용 카메라 시장 트렌드.jpg 지역별 차량용 카메라 시장 트렌드 (2) 프로젝션용 광학모듈 (가) 사업내용 프로젝션용 광학모듈은 빛을 발생시키는 광원(LED, Laser diode), 광원의 빛을 받아 영상정보를 표현하는 Micro-Display (LCoS, DMD) 광원의 빛을 Micro-display에 전달해주는 조명광학계(Illumination Optical System), Micro-display의 영상정보를 스크린에 투영/확대해주는 투사광학계(Projection Lens )로 구성된다. 프로젝션용 광학모듈은 기존 프로젝터 뿐만 아니라 3D Scanner, HUD, HMD등 다양한 제품에 활용되고 있다. [프로젝터용 광학모듈 구성 예].jpg [프로젝터용 광학모듈 구성 예] 기존 프로젝터는 TV보다 저렴한 가격으로 100인치 이상 큰 화면을 얻을 수 있다는 장점을 내세워 왔지만 1인가구 증가에 따른 주거 환경 축소와 대형 TV의 가격하락으로 성장세는 둔화되었습니다. 이에 따라 프로젝터 업체들은 스마트폰이나 태블릿 등의 콘텐츠를 60인치 이하 작은 화면에 비추는 미니 빔프로젝터 시장 공략 주목하여 다양한 제품을 출시하고 있습니다. 이 시장은 매년 크게 성장하고 있고 대표적인 업체로는 엡손, 쏘니, 옵토마, 벤큐, LG전자등이 있습니다. [글로벌 홈시네마+미니빔 프로젝터 시장 점유율] 구분 점유율 Epson Sony Optoma BenQ LGE Others * PMA리서치 2019 당사는 2001년 CRT 프로젝션용 광학모듈 양산, 2005년부터 2008년까지는 Laser와 Scanning Mirror를 사용한 휴대폰 내장용 극초소형 프로젝터용 광학모듈을 삼성전자와 개발하였으며, 2009년~2014년에 지식경제부 주관인 ATC 사업 (우수제조기술연구센터사업)에 선정되어 LED와 DMD(Texas Instruments사)를 적용한 광학모듈 개발을 성공적으로 수행 완료하였습니다. 다년간 축적된 우수한 기술과 품질의 우수성을 인정받아 당사는 국내 프로젝터 1위인 LG전자의 미니빔 프로젝터에 적용되는 광학모듈을 2012년부터 납품 중에 있습니다. [2019년LGE향 광학모듈 제품군] 분 류 모 델 명 특징 적용 모델 일반 투사형 DODP30E1 0.3” 720P DODP50K PF50K DODP45E2 PW1500 초단초점 DODP450U 0.3” 720P DODP85L HF85L DODP85U HU85L 또한 최근에는 카메라를 통한 이미지 처리 기술의 발달로 디지털 카메라와 프로젝터가 결합하여 빠르고 간편하게 물체를 스캔 할 수 있는 광학 방식의 3D 스캐닝 및 3D 프린터 기술이 각광받고 있습니다. 당사는 4차
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산업혁명의 핵심 주제인 헬스케어와 스마트팩토리용의 주 핵심 부품으로서 의료기기용 광학모듈과 산업 머신비젼용 광학모듈도 2018년도부터 공급을 진행하고 있습니다. 3d 스캐닝 시장.jpg 3d 스캐닝 시장 3D 스캐닝 시장은 현재 CACR 7.8%로 꾸준한 성장을 지속하고 있으며 3D 프린터와 융합 시스템으로 장비,소재 산업 및 4차 산업 혁명에 맞춘 헬스캐어와 접목된 차세대 신기술입니다. 3D 스캐닝 시장은 2017년도 38억 달라 수준에서 2023년 59억달라로 CACR 7.8%로 성장을 이룰 전망이며 이중 당사가 진행중인 의료 검사용 부분은 4차산업혁명 헬스케어 관련 차세대 신 성장 동력 부분으로 2017년도 6.5억달라에서 CACR 8.1%로 증가하여 2023년도에는 11억 달라에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 당사가 공급중인 덴탈 구강 스캐너의 경우 2018년 기준 2.5억달라에서 2020년까지 3억불대로 CACR 10%로 성장을 전망하고 있으며 일반 덴탈스캐너의 경우 CACR 9%대로 전망 하고 있습니다. 전세계시장의 2017년도 기준 38억달라중 의료용 덴탈 분야는 4.5억 달라규모로 8%를 점유하고 있으며 2023년도까지 CACR 10%기준 전 세계시장 59억 달라중 11억 달라로 약 20%규모로 성장이 가능할 것으로 예측하고 있습니다. 최근 교육기관을 중심으로 보급형 3D 프린터의 수요가 급증하며 장비,소재시장의 비중이 커지고 있습니다. 현재 미국과 독일이 점유율이 가장 높으며 한국은 1.8%대의 시장을 점유 하고 있으며 22년도까지 262억 달라로 CACR 27.6%의 성장이 예상됩니다. [출처 3d 프린팅 산업실태조사 (npa)].jpg [출처 3d 프린팅 산업실태조사 (npa)] 국내 시장의 경우 22년도 까지 교육기관을 중심으로 한 보급형 3D 프린터 시장의 수요 증대로 CACR 24.1%의 성장율로 1조원대의 시장규모가 예상되고 있으며 대부분의 주요 자재 및 기기가 외산 제품으로 국산화 증가율은 3.3%에 그치고 있습니다. 이에 가장 주요 핵심 부품인 광학엔진의 국산화 대체가 시급한 사업부분으로 판단하고 있습니다. 위 두가지 3D SYSTEM 관련 사업의 경우 주요 장비의 외산 의존도가 상당히 심각한 상태 입니다. 당사는 이 주요 부품의 국산화 전환을 위해서 각종 전시회 및 Conference 등에도 참가하며 신규 시장인 3D스캐닝과 3D프린팅용 광학엔진 분야에 있어서 시장을 확대,개척 선도해 나아가고 있습니다. 그 일환으로 신규 사업부문을 새로 신설 하였으며 개발,영업 및 관련 전담 인원을 배치하여 사업 활성화에 박차를 가하고 있습니다. (나) 경쟁 현황 프로젝션용 광학모듈은 크게 LED에서 발생시킨 빛을 Micro-Display까지 조사해주는 조명계와 Micro-Display의 영상을 스크린까지 확대 시켜주는 투사계로 나누어집니다. 현재 조명계와 투사계를 동시에 설계하여 제품을 제작 할 수 있는 회사는 소수의 회사들뿐입니다. 국내에서는 LG전자와 중소기업으로는 디지탈옵틱과 액츠 정도가 자체 설계하여 ODM 제품을 제작하고 있습니다. 해외 업체는 대만의 YoungOptics와 중국의 안화, 아이뷰, Sunny Optics 등이 있습니다. 당사는 LG전자 국내 유일의 광학모듈 협력사로 2016년 국내 최초로 33㎝ 거리로 80인치 화면을 구현하는 초단초점 미니빔 프로젝터용 광학모듈을 양산에 성공하여 국내 유일의 초단초점 광학모듈업체로 인정받고 있습니다. 2019년에는 프리미엄 제품인 4K Laser 초단초점 광학모듈 양산에 성공하여 LG전자에 납품하고 있습니다. 3) 종속회사 및 주요관계기업의 신규사업 (1) 업계의 현황 등 (가) 건강기능식품등 시장현황 과거 비타민제 정도만이 건강기능식품으로 생각되었으나, 최근에는 다양한 성분과 기능을 앞세운 새로운 제품들이 지속적으로 등장하고 있습니다. 건강에 대한 관심이 지속적으로 증가하고 질병의 치료에서 일상 생활 속 건강유지가 최근 헬스케어 트렌드라고 볼 때 건강 관련 식품 시장도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 식품의약품안전처에 따르면,
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2014년 1조631억 원에서 2018년 2조522억 원으로 최근 5년간 연평균 11.5% 증가했다. 건강기능식품산업의 경우 2019년은 약 4조 6천억원 규모에 달한다고 합니다. 식품안전처에 따르면 2018년 최대 생산실적을 기록한 품목은 홍삼(11,096억원:44%), 개별인정형(3,226억원:12.8%), 프로바이오틱스(2,994억원:11.9%), 비타민 및 무기질(2,484억원:9.8%) 순으로 집계됐습니다. 기능성별 생산실적으로는 면역기능(12,588억원:14.9%), 기억력개선(12,135억원:14.4%), 혈행개선(11,988억원:14.2%), 피로개선(11,845억원:14%), 항산화(11,810억원:14%)의 순으로 집계되었는데, 이는 기존의 소비촉구는 뇌 질환 관련 질병에 관한 경계심이 코로나19 현상과 맞물려 면역력 증진의 형태로 변화되고 있다고 보여지는 예입니다. * 코로나19로 인한 시장 성장요인 - 면역력 증진 관련 제품의 시장 지배 건강기능식품 시장에서 가장 큰 규모를 차지하는 3개 원료는 모두 면역력 증진과 직접 관련이 있으며, 특히 ‘홍삼’은 수년째 부동의 1위를 확보하고 있다는 것을 얘기합니다. - 고령인구가 증가함에 따라 성장세는 장기화 전망. 2020년 기준, 통계청에서 정의한 고령인구(65세이상)의 구성비는 16.1%이며, 25년에는 20.2%에 이를 것으로 예상되며, 이는 평균수명의 연장, 생활수준의 향 상등 삶의 질에 대한 의식이 높아지면서, 웰빙(Wellbeing)이나 로하스(LOHAS, Lifestyles Of Health And Sustainability), 셀프 메디케이션(Self-Medication : 스스로 자신의 건강을 챙기는 일)과 같은 건강지향적 사회트랜드가 형성되었고, 식생활의 서구화는 생활습관병의 증가를 초래하여 건강기능식품에 대한 관심과 그 수요가 늘어나고 있으며, 건강기능식품 시장 역시 2004년 건강기능식품법 시행 이후 꾸준한 성장을 지속하고 있습니다. - 정부의 건강기능식품 시장 규제 완화도 성장세에 기여 2019년 11월 식약처는 기능성 원료의 새로운 기능성 인정 절차를 보다 빠르게 진행하는 절차 개선 계획을 발표하여, 2019년 4월 건기식 규제 완화 정책이후 시장 활성화를 위한 정책 이후 시장 활성화를 위한 정책 기조가 지속되고 있으며, 이에 따라 시장이 성장할 것으로 기대하고 있습니다. ■ 식육가공업 생산업체 현황 2018년 식육가공업 제조업체 수는 총 3,262개소로 축산물가공품 제조업체 9,216개소 중 35.4%를 차지하였으며, 2017년(3,068개소) 대비 6.3% 증가한 것임 유형별 생산업체 수는 1개 업체에서 2개 이상의 유형을 생산하는 경우 중복으로 합산되어 2018년 총 4,107개소로 집계되었으며, 이는 2017년 4,548개소 대비 9.7% 감소한 것임 - 식육가공품 제조업체 전체 4,107개소 중에서 양념육류 제조업체 수는 2,767개소로 67.4%를 차지했고, 식육추출가공품이 599개소(14.6%), 햄류가 357개소(8.7%), 소시지류가 204개소(5.0%) 순으로 큰 비중을 차지함. (당사의 종속회사인 농업회사법인 청현 주식회사의 제품은 식육가공품 중 식육추출가공품에 해당함) - 지역별로는 경기가 1,198개소로 가장 많았고, 서울(414개소), 충북(311개소), 인천(306개소) 순이고, 햄류, 소시지류, 베이컨류, 건조저장육류는 경기 다음으로 충북에 많았고, 양념육류와 식육추출가공품은 경기 다음으로 서울에 많이 있음. (당사의 종속회사인 농업회사법인 청현 주식회사의 제품은 지역별 식육추출가공품 제조업체 현황 중 3번째로 적은 지역에 해당함) 유형별 지역별 식육가공품 제조업체 현황.jpg 유형별 지역별 식육가공품 제조업체 현황 (나) 건강기능식품등의 생산/유통/소비흐름 건강기능식품의 공정은 크게 원료 인정, 생산, 유통판매, 소비의 과정으로 나누어 살펴볼 수 있습니다. 건강기능식품은 아무 원료나 사용할 수 없으며 식품의약품안전처에서 고시된 원료나 연구개발한 원료를 인정받을 경우에만 제품의 원료 사용할 수
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있는 특징이 있습니다. 식품의약품안전처에서 고시된 원료를 사용할 경우에는 별도의 인정 절차 없이 바로 연구개발하여 제품을 생산할 수 있는 특징이 있지만, 개별인정형 원료를 사용할 경우영업자가 연구개발한 자료를 식약처에 제출하여 검토 및 심사를 받은 후에 기능성원료로 인정을 받아야하는 절차가 필요합니다. 이 후 고시된 원료를 사용하는 것과 마찬가지로 생산과정을 진행합니다. 생산단계에서는 품목제조신고(또는 수입신고)가 되어 있어야 하며 제품을 생산한 뒤에는 표시광고 심의, 기준규격 검사 등을 진행하게 됩니다. 유통판매는 판매업 신고가 이루어진 곳에서 가능하며, 유통판매업체를 통해 구입한 소비자들이 최종적으로 섭취를 하게 됩니다. 건강기능식품은 전문제조업체의 연구개발 및 생산이 활발하게 이루어지고 있는 특징을 가지고 있으며, 대기업들이나 상당수의 후발주자들이 전문제조업체에 제품생산을위탁하는 양상을 보이고 있습니다. 건강기능식품 주요 원료별 시장규모 동향을 살펴보면, 생산품목 중에서 아직까지 홍삼이 주요 품목으로 나타나고 있지만, 최근에는 프로바이오틱스, 밀크씨슬 등 개별인정형원료를 이용한 제품도 확대되고 있는 추세입니다. - 건강기능식품 주요 구매 채널은 ‘온라인 쇼핑몰’ 건강기능식품 구매 시 가장 많이 이용한 채널은 온라인 쇼핑몰입니다. 전년대비 7.1%로 가장 많이 증가하였으며, 오프라인 채널(전문판매점, 대형마트, 방문판매)의 이용은 점차 낮아지는 추세입니다. ■ 유형별 주요 업체 현황 식육가공품 유형별 주요 생산 업체를 살펴보면, 씨제이제일제당㈜, 롯데푸드㈜가 햄류, 소시지류, 베이컨류에서 공통적으로 매출 상위를 차지하고 있으며, 햄류와 소시지류에서는 ㈜동원F, 소시지류와 베이컨류에서는 에쓰푸드㈜, 건조저장육류에서는 ㈜향진축산, ㈜코주부 B, 양념류에서는 ㈜하림, 식육추출가공품에서는 ㈜복천식품이 상위를 차지함 유형별 주요 업체 현황.jpg 유형별 주요 업체 현황 ■ 식육가공품 수출입 현황 식육가공품의 전체 수출입 현황을 살펴보면, 2019년 수출량은 4,062톤으로 전년 대비 1.8% 증가했고, 수출액은 20,457천 달러로 0.6% 증가했으며, 2019년 수입량은 14,030톤으로 전년 대비 3.4% 증가했으며, 수입액은 55,324천 달러로 3.0% 증가를 기록함 식육가공품 수출입현황.jpg 식육가공품 수출입현황 식육가공품 유형 중 식육추출가공품(삼계탕)은 유일하게 수입량보다 수출량이 많은 유형으로 2018년까지 증가세를 보이다가 2019년 수출량은 2,386톤으로 전년 대비 12.2%감소함 식육추출가공품(삼계탕)의 수출은 일본과 미국, 대만의 비중이 전체의 75.5%를 차지할 정도로 크며, 2019년 기준 수출량은 일본(727톤), 미국(720톤), 대만(352톤)순이고, 수출액은 미국이 4,337천 달러로 가장 크고 일본(3,092천 달러), 대만(1,267천 달러)순으로 나타남 주요 국가별 식육추출가공품(삼계탕) 수출 현황.jpg 주요 국가별 식육추출가공품(삼계탕) 수출 현황 ■ 식육가공품 유통 판매 구조 식육가공품의 국내 유통 구조는 도매 또는 기업 대상 B2B와 소매점 및 온라인 판매를 통한 소비자 대상 B2C로 크게 구분됨 - 햄류는 B2B 58%, B2C 42%로 기업체 대상 판매량이 다소 많은 편이고, 소시지류와 베이컨류는 B2B와 B2C가 50% 정도로 추정됨 - 햄/소시지/베이컨/건조저장육류(육포)는 패키지화된 상품의 경우 일반 가공식품 유통구조와 거의 유사하다고 할 수 있으며, 양념육류는 제조 과정에서 가공해서 포장하는 경우와 소비 접점에서 가공해서 판매하는 경우가 있을 뿐 제조 후 직거래 또는 대리점 등을 통한 거래로 유통된다는 점에서는 일반적인 식품과 유사한 구조를 가짐 식육가공품의 온라인 유통 구조는 제조업체가 직접 온라인상에서 판매하는 것 외에 B2B로 납품 받은 대리점과 할인점에서도 자체 온라인 채널을 통해 주문을 받아 판매하는 경우가 있어서 그 시장 규모를 정확히 파악하기는 어려움 - 식육가공품 제조업체의 소매 기준으로 볼 때, 햄(캔햄 제외)/소시지/베이컨의 경우 오프라인
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유통이 대부분을 차지하며 온라인 유통 비율은 전체의 10%미만이고, 캔햄은 온라인 유통 비중이 약 20% 정도로 추정됨 식육가공품 유통구조.jpg 식육가공품 유통구조 ■ HMR (가정간편식)시장 유통 구조 가정간편식은 품목별로 유통 구조가 상이하나 일반적으로 상기 그림과 같은 채널을 중심으로 유통되고 있으며, 업계 전문가에 따르면 가정간편식으 유통구조의 B2C : B2B 비중은 65% :35%로 추산되는데, 반조리 가공형태의 가정간편식 제품들의 B2B 경로를 통한 판매가 증가하고 있는 추세를 보인다. 최저시급 인상, 임대료, 식자재비 상승으로 인해 외식업체의 수익구조에 변화가 있는 것으로 나타남. 이는 조리사 없이 반조리 제품을 데워서 제공하는 점포 증가와 키오스크 방식의 무인화 주문 점포의 증가 등으로 인해 B2B 채널이 성장하는 것으로 보임. 또한, 식품 유통사에서 델리 형테의 반조리제품을 납품시켜 판매 영역을 넓히는 트렌드로 인해 B2B 시장이 성장하고 있는 것으로 추정되며, 온라인 채널도 가정간편식 구매 경로로 급성장하고 있음. 업계 전문가에 따르면 현재 까진 오프라인 판매가 크지만, 온라인 체널이 전년도 대비 20%대의 고성장을 기록(특정 제조사 기준)하였고, 온라인 채널은 다른 유통채널에 비해 상대적으로 저렴한 가격으로 상품을 제공하고, 폭염 혹은 미세먼지등으로 인해 소비자들이 외출을 꺼리게 되면서 구매 수요가 크게 상승하였다. 가정간편식 유통구조.jpg 가정간편식 유통구조 농업회사법인 청현 주식회사에서는 2018년 즉석조리식품의 판매 중 가장 큰 비중을 차지하는 품목은 가공밥(51.6%)이며, 그다음으로 국탕찌개류(13.9%), 죽류(9.8%)순으로 차지하며, 2016년도부터 2018년도 까지 연도별 연속적으로 비중이 상승한 품목은 가공품 국탕찌개, 즉석국으로 가장 크게 성장한 품목은 즉석국으로 2016년도 201억 원에서 2018년도 673억 원으로 234.8% 성장하였고, 국탕찌개류가 762억 원에서 1,254억 원으로 2016년 대비 64.6% 증가율을 보인다. ■ 소비형태 및 트랜드 분석( 식육가공품 구입율) 온라인 소비자 조사 결과, 식육가공품 중 햄류(28.8%), 소시지류(28.2%). 베이컨류(10.2%) 순으로 주로 구입하는 것으로 나타났고, 이어서 가스류(9.2%)와 가공육포(3.4%)를 구입하는 것으로 나타남 - 전반적으로 자녀가 있는 가구에서 햄, 소시지 구입이 많은 것으로 보이며 미혼 독립 가구의 경우 간단한 반찬으로 먹을 수 있는 햄류를 주로 구입하고 베이컨류 역시 구입율이 높은 편임 -햄버거 패티, 미트볼, 돈가스 등의 가스류는 상대적으로 어린 자녀를 둔 가구에서 자주 구입하는 것으로 나타남 식육가공품 구입율.jpg 식육가공품 구입율 코로나 19 이슈로 인한 소비 행태의 변화를 살피기 위해 전년 대비 구입 증가 제품을 조사한 결과, 기존 구입 형태와 유사하게 전년 대비 소시지류(32.4%), 햄류(30.0%)를 중심으로 증가했으며, 코로나 19 이슈로 가정 내 식사가 증가하고 HMR(가정간편식) 시장이 성장함에 따라 보다 다양한 메뉴의 제품이 출시되어 햄/소시지를 포함한 반찬 제품의 구입율이 증가한 것으로 판단됨 - 대체로 미취학/초등학생의 어린 자녀를 둔 가구에서 햄류, 햄버거 패티, 미트볼, 돈가스 등의 가스류에 대한 구입이 증가하였으며, 이는 코로나 19로 등교하지 않는 자녀들과 가정 내에서 취식하는 경우가 많아진 데에 영향을 받은 결과로 보임 식육가공품의 구입 선호도는 햄류(29.0%), 소시지류(27.4%) 순으로 높게 나타났는데 이는 구입 경험과 유사한 결과로 가구 층에 상관없이 전반적으로 햄/소시지류를 선호하고 있으며, 미취학 및 초/중/고등학생 자녀를 둔 가구는 햄버거 패티, 미트볼, 돈가스 등의 가스류나 베이컨류를 더 선호하는 경향이 있음 (다) 로봇산업 현황 로봇산업은 4차 산업혁명의 핵심 기술인 인공지능, 5G, 빅데이터, 사물인터넷 등과 융합화를 통해 스마트화가 비약적으로 진전되고 활용 분야도 급속도로 확대 중입니다. 이에 세계 각국은 정책적으로 로봇
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관련 산업을 지원/육성하고 있으며, 글로벌 전자, 자동차, 의료, 물류 기업 등이 적극적인 M R 투자를 통해 시장 선점에 나서면서 유례없는 로봇 붐을 형성하고 있습니다. 특히 스마트 제조 및 자동화와 코로나19 팬데믹에 따른 수요 증가로 시장은 더욱 활성화될 것으로 전망되고 있습니다. 산업통상자원부에 따르면 한국 로봇산업은 2018년 8조 5,094억원에서 연평균 11.72% 증가하여 2023년 14조 8,121억원 규모로 확대가 전망되며, 특히 2018년 대비 개인서비스용 로봇이 1조 8,511억원 증가하여 가장 크게 확대될 것으로 전망되고, 제조업용 로봇(1조 7,442억원 증가), 로봇부품 및 부분품(1조 6,106억원 증가), 로봇시스템(6,718억원 증가), 로봇서비스(2,727억원 증가), 전문서비스용 로봇(1,678억원 증가) 순으로 확대를 예상하였습니다. 국제로봇연맹(IFR)이 발표한 ‘월드 로보틱스, 서비스 로봇 2020’ 자료에 따르면 개인용 및 가정용 서비스 로봇(일반 서비스 로봇) 시장은 오는 2023년까지 연평균 23%의 성장세를 기록하면서 121억 달러(약 14조 2175억원) 규모로 성장할 것으로 전망하였으며, 서비스용 로봇 시장은 2022년까지 연평균 42.2% 성장할 것으로 예측하였고 코로나19 진행 상황에 따라 시장 성장 속도는 더욱 빨라질 것으로 분석하였습니다. (2) 신규사업 내용 (가) 황칠 ① 개요 황칠이란 두릅나무과의 일종으로, 학명은 'Dendropanax Morbifera LEV' 입니다. 병을 가져가는 만병통치약이라는 의미로 '인삼나무' 로 불리기도 하며, 주요 산지는 제주도의 한라산 및 전라남도 남해안 일대로 약리효능이 있는 종은 전 세계에서 유일하게 국내에서만 자생하고 있습니다. ② 효능 황칠에는 전립선 비대증 치료제의 성분인 시토닐의 주요성분이 포함되어 있으며, 신경통 및 소화기질환, 우울증 치료 등에 효능이 있다고 알려져 있습니다. 현재 회사는 면역기능 및 어린이의 키 성장에 관한 연구성과를 가지고 있습니다. (나) 사업의 내용 지배회사는 기존사업인 렌즈사업과 더불어 신성장동력 확보를 위하여 농업회사법인 주식회사 제이웰 바 이오팜과 농업회사법인 청현 주식회사의 주식을 취득하여 건강기능식품의 신사업을 진행하고 있습니다.(하기
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련되 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단 개요 주식회사 디지탈옵틱의 이사회는 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 제21기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 당사는 고기능 휴대폰과 이에 적용되는 고화소 렌즈의 확대로 대변되는 최근의 휴대폰 렌즈 시장에서Triple 및 Quad用8M, 13M, 16M, 25M, 32M, 48M의 고화소 렌즈, 광각(Wide angle) 촬영을 요구하는Ultra wide 렌즈, 중저가 모델에 채택되는3M, 5M 렌즈 모델의 양산 체계를 갖추고 있으며, 높은 양산 효율 및 품질의 안정성, 가격의 합리 성 등을 기반으로 사업 경쟁력을 갖추게 되었으며, 2020년에는 매출액 286억원, 영업손실 158억원 의 실적을 기록하였습니다. 당사는 매출 다변화를 위한 대책으로 내/외적인 연구개발을 물론 투자를 통해 차량용 렌즈, 초소형 프로젝터용 광학모듈, 바이오 사업 등 렌즈 관련 사업의 다각화를 통해 판매 규모를 확대할 예정입니다. 당사는 2009년에 190°의 초광각 렌즈이면서 화면 왜곡이 적은 설계에 따라 기존 렌즈와 성능 차별화된 차량용 렌즈를 개발하였습니다. 2010년부터 현대/기아 자동차에 국내 최초로 190° 카메라렌즈를 납품하기 시작하였습니다. 또한, 2012년 2월 삼성전기와 전장카메라용 렌즈제품의 개발, 생산 및 공급에 관한 상호간의 협력계약체결로 향후 전방 카메라, NVS, LDWS 등 High End 제품을 개발하여 글로벌시장을 개척해 나아가고 있습니다. 프로젝터용 광학모듈사업의 경우 2012년도부터 LG전자의 미니빔 시리즈(현 시네빔)에 당사의 광학모듈을 탑재하여 양산을 시작하였으며 현재 4K UST 프리미엄급 시네빔용 광학엔진 까지 개발완료 하여 일반 컨슈머 제품부터 프리미엄급까지의 광학엔진을 공급하고 있습니다. 또한, 당사는 DO-BOEIM 베트남을 활용하여 원가절감을 이루고 지속적인 연구개발을 통한 기술력을 확보하여 렌즈사업부의 흑자전환을 모색함과 동시에 자회사를 통한 건강식품사업으로 중국 역직구시장에 대한 유통사 업과 로봇사업 등을 진행하고 있습니다. . 재무상태 및 영업실적 가.재무상태(연결기준) (단위: 백만원) 구 분 제 21기 제 20기 제 19기 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 나.영업실적(연결기준) (단위: 백만원) 구 분 제21기
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제20기 제19기 매출액 영업이익 당기순이익 주당순이익(원) 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성당사는 수익의 대부분이 1~2개월 이내에 현금으로 결제 되고 있어 장기 불량매출채권이 거의 발생하지 않는 구조를 가지고 있습니다. 그래서 연결기준 당기의 유동성비율은 63%이며, 부채비율은 393% 입니다. 나. 자금조달 사업보고서 작성기준일 현재 연결기준 차입현황은 단기차입금 68억원과 장기차입금 3억원이며, 전환사채 110억원을 차입하였이며, 2020년 일반소액공모 유상증자로 13억원을 조달하였습니다. 5. 부외거래 동 공시서류의첨부서류인 연결감사보고서의 "주석 31.우발채무 및 약정사항"를 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 "주석 2.재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책"을 참고하시기 바랍니다.
퀀타피아 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 코드네이처주식회사와 그 종속회사(이하 '연결회사')의 연결부문인 사업본부는 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 품목이나 공사기술, 용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 각 사업부문별 구분은 다음과 같습니다. 사업부문 회사명 주요 생산 및 판매제품 유형 주요고객 에너지사업부문 코드네이처(주) 신.재생에너지 EPC 및 기타 용역 제공 발전사, 시행사 등 유통사업부문 코드네이처(주) 코스메틱, 건강기능식품 판매 등 국내유통 최종소비자,유통업체 등 통신사업부문 (주)코드모바일 별정통신, 이동통신 단말기 임대 및 판매 최종소비자 가. 업계의 현황 (1) 태양광발전 등 신재생에너지 (가) 신.재생에너지의 정의「신에너지 및 재생에너지 개발.이용.보급 촉진법」은 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛, 물. 지열, 강수, 생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로서 태양광, 태양열, 태양에너지, 바이오에너지, 풍력, 수력, 연료전지, 석탄액화' 가스화에너지 및 증질잔사유 가스화 에너지, 해양에너지, 폐기물에너지, 지열, 수열에너지, 수소에너지등 12개분야를 신재생 에너지로 정의하고 있습니다.신재생 에너지는 막대한 초기투자비와 낮은 가격경쟁력 등으로 경제성이 미흡함에도 불구하고 화석에너지 고갈문제와 환경문제에 대한 핵심 해결방안이라는 점에서 그 중요성과 개발 필요성이 점차 증가하고 있습니다. [신에너지, 재생에너지의 정의]- 신에너지: 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 수소 . 산소 등의 화학 반응을 통하여 전기 또는 열을 이용하는 에너지로서 수소에너지, 연료전지, 석탄을 액화 . 가스화한 에너지 및 중질잔사유(重質殘渣油)를 가스화한 에너지로서 대통령령으로 정하는 기준 및 범위에 해당하는 에너지, 그 밖에 석유 . 석탄 . 원자력 또는 천연가스가 아닌 에너지로서 대통령령으로 정하는 에너지- 재생에너지: 햇빛 . 물 . 지열(地熱) . 강수(降水) . 생물유기체 등을 포함하는 재생가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로서 태양에너지, 풍력, 수력, 해양에너지, 지열에너지, 생물자원을 변환시켜 이용하는 바이오에너지로서 대통령령으로 정하는 기준 및 범위에 해당하는 에너지, 폐기물에너지로서 대통령령으로 정하는 기준 및 범위에 해당하는 에너지, 그 밖에 석유 . 석탄 . 원자력 또는 천연가스가 아닌 에너지로서 대통령령으로 정하는 에너지 우리나라의 에너지소비량은16년 기준282백만toe로 세계8위이며 석유 및 전력소비와 이산화탄소 배출량은 7위 규모이며, 이는 세계14위권인 경제규모에 비해 높은 수준입니다. 국가별에너지순위.jpg 국가별에너지순위 (나) 신.재생에너지 특성▣ 지속 가능한 에너지 공급체계를 위한 미래에너지원입니다. ▣ 유지보수가 용이하고 무인화가 가능하며, 20년이상의 긴 수명을 가진 에너지원입니다. (다) 신.재생에너지의 중요성 신.재생에너지는 과다한 초기투자의 장애요인에도 불구하고 화석에너지의 고갈문제와 환경문제에 대한 핵심 해결방안이라는 점에서 선진 각 국에서는 신.재생에너지에 대한 과감한 연구개발과 보급정책 등을 추진하고 있습니다.▣ 최근 유가의 불안정, 기후변화협약 규제 대응 등 신.재생에너지의 중요성이 재인식되면서 에너지공급방식 다양화 필요 ▣ 기존에너지원 대비 가격경쟁력 확보시 신.재생에너지산업은 IT, BT, NT산업과 더불어 미래산업, 차세대산업으로 급신장 예상 ▣ 우리나라는 2030년 총에너지의 14%를 신.재생에너지로 보급한다는 장기적인 목표하에 신.재생에너지기술개발 및 보급사업 등에 대한 지원 강화 (라) 국내외 현황 및 전망신재생에너지 산업은 정부지원에 힘입어 시장형성이 좌우되고 있는 분야로 세계 각국은 신재생에너지를 온실가스 감축 및 경기부양의 핵심 수단으로 인식하여 정부지원을 한층 강화하고 있는 추세이며, 온실가스 감축, 에너지원의 균형발전, 신재생에너지 보급확대에 대한 당위성은 확보되었으나 아직 국내 신재생에너지 보급은 선진국 대비 부족한 실정입니다. 또한
퀀타피아 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

정부정책 수립에 민감하게 반응하는 산업의 특성상 산업 및 보급여건 등을 고려한 정책수립에 대한 현장의 요구도 증가하고 있기 때문에 이를 반영한 정책을 마련하기 위해 2011년부터 전력정보화 및 정책지원사업을 추진하고 있습니다.정부(2019 재생에너지산업 경쟁력 강화방안_한국산업자원통상부)는 재생에너지 산업의 경쟁력 강화방안으로 REC제도를 개편하여 탄소배출량이 적은 설비에 대해 가중치 우대를 '20년부터 단계적으로 전환하였으며, 경쟁입찰방식의 성과를 토대로 '22년부터 확대추진을 계획하고 있습니다.[세계 시장 및 전망]에너지 안보 강화, 대기오염 개선, 기후변화 대응, 경제 활성화, 에너지 빈곤 해소 등 다양한 목적을 달성하기 위한 정책적 지원 덕분에 세계적으로 재생에너지는 꾸준히 증가해 오고 있습니다. IEA의 최근 5년 예측에 따르면, 2019년과 2024년 사이에 태양광 발전이 주도하는 재생가능 전력용량이 50%증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 1,200 GW의 증가는 현재 미국의 총 설치 전력 용량과 동일하며, 태양광발전만으로도 예상 성장의 거의 60%를 차지하고 있습니다. 또한 가정, 상업용 건물 및 산업체의 분산형 PV시스템이 시작되어 전력 시스템에 상당한 변화를 가져올 예정입니다다. 소비자가 자신의 전기를 생산할 수 있는 능력의 급속한 증가는 전 세계의 전기 공급자들과 정책 입안자들에게 새로운 기회와 도전을 제시하고 있습니다. 분산형 PV용량은 주요 사례에서 320GW를 증가시킬 것으로 예상되며, 이는 전체 PV성장의 거의 절반에 해당됩니다. 태양광발전사례.jpg 태양광발전사례 특히 재생 에너지에서 발생하는 열은 2019년과 2024년 사이에 5분의 1까지 확장될 예정으로 전 세계 재생 가능 열의 절반 이상을 차지하며, 중국, 유럽 연합, 인도 및 미국은 예측 기간 동안 전 세계 재생 가능한 열 소비량의 3분의 2를 차지하고 있습니다.현재 전 세계 소비량 중 재생에너지가 차지하는 비중은10%로 2024년경 12%로 점진적 증가를 예상하고 있습니다. 세계전망.jpg 세계전망 [출처 : IEA세계에너지전망] 2017년은 신규 설치량 증가, 비용 감소, 투자 증가 및 기술 발달 등 또 하나의 기록적인 한 해로, BNEF의 평가에 따르면 전 세계 재생에너지 투자는 재생에너지 발전과 연료(바이오) 분야에 2,798억 달러를 기록하였습니다. 2016년에 비해 재생에너지 투자액이 2% 증가하였고, 8년 연속 연간 2,000억 달러를 넘어섰습니다. 대용량 수력(50MW 이상)을 포함하면 재생에너지 발전과 연료 분야 투자액은 3,110억 달러로 늘어나고, 여기에 포함되지 않은 재생에너지 냉난방 분야 투자까지 포함하면 총 투자액은 훨씬 더 증가할 것으로 예상됩니다. 재생에너지 발전설비에 대한 세계 투자는 신규 석탄과 천연가스 발전설비 투자의 세 배를 넘어섰으며, 화석연료와 원자력의 설비 투자를 합해도 2배 이상에 달합니다. 세계신규투자.jpg 세계신규투자 특히 태양광 시장은 중국의 폭발적 성장으로 2017년 약 98GW가 설치되었고, 세계 누적용량은 400GW를 넘겼으며, 최소 29개국에서 1GW 이상 보급되었습니다. 전 세계적으로 태양광 시장 확대는 개도국에서 전력수요 증가와 대기오염을 경감시킬수 있는 기술 잠재력으로 인식이 높아졌고, 이산화탄소 감축과 에너지 접근성 등에서 경쟁력이 높아지면서 태양광 시장은 각국의 정책 영향을 크게 받고 있습니다.이에 따라 2017년에도 업계 통합이 지속되었고, 가격경쟁이 심화되면서 기록적인 입찰 가격도 나타났으며 효율성을 높이고, 비용을 줄이려는 의지는 태양광 제조 및 제품 성능의 혁신을 촉진하여 태양광 가격이 낮아지고 예측 가능해짐에 따라 석유와 가스 회사를 포함한 새로운 시장 참여자가 시장에 참여하고 있습니다. 태양광누적용량.jpg 태양광누적용량 [국내 시장 및 전망]세계적인 온실가스 감축 및 에너지 절감 추세와 16년 발효된 파리기후변화 협정에 따른 新기후체제의 출범에 따라 에너지산업은 주요 선진국을 중심으로 기존의 수급안정과 산업경쟁력 강화 중심인 중앙집중형 공급자
퀀타피아 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

중심에서 에너지의 친환경적인 생산과 효율적인 소비 중심으로 변화하고 있습니다. 이에 정부는 지자체, 관련기관 등 민관합동 의견 수렴과정을 통해 17년 12월에 재생에너지3020 이행계획을 발표한 후 동 계획을 반영한 제4차 기본계획을 통해 1차 에너지 대비 신재생에너지 비중을 200년 6.5%, .25년 10.3%, .30년 14.3% 달성키로 제시하였습니다. 12년~30년 기간중 신 재생에너지 연평균 증가율은 9.7%로 동 기간 연평균 0.9% 증가에 그친 1차 에너지 수요를 상회하는 수치로 신재생에너지에 대해 지속적으로 보급을 확대하는 방향성을 제시하였습니다. 이를 통해 신성장 동력으로서 친환경적이고 효율적인 에너지 사용을 가능하게 할 뿐만 아니라 민간의 기업가정신을 자극하고, 투자를 유인하여 새로운 일자리를 창출할 수 있도록 에너지신산업이 에너지 분야의 주요 산업으로 발전될 것으로 전망하고 있습니다. 3020이행계획.jpg 3020이행계획 특히 폐기물의 비중이 크게 감소하는 반면, 태양광과 풍력을 핵심 에너지원으로 육성하여 청정에너지 중심의 재생에너지 보급이 확대될 전망이며, 12년 대비 30년 보급목표는 폐기물(67.8→22.7), 태양광(2.7→20.8), 풍력(2.2→19.1)으로 각각 조정하였습니다. 3020이행계획, 원별.jpg 3020이행계획, 원별 세계 각국은 에너지전환, 신성장동력 확보를 위해 태양광, 풍력을 중심으로 재생에너지에 집중투자하고 있어 재생에너지 확대는 거스를 수 없는 세계적 흐름으로 우리보다 앞서 있는 국가들은 더욱 공격적으로 추진중에 있습니다. 우리나라는 그간 재생에너지 투자에 뒤쳐졌으나(17년 발전비중 7.6%) 정부의 재생에너지 3020이행계획('17.12)을 계기로 빠르게 확대되고 있는 추세입니다. 국내 에너지 산업은 높은 생산원가, 규모의 경제미확보 등으로 가격경쟁력이 취약하여 해외시장에서 어려움이 있으나 최고수준의 기술력과 전주기 밸류체인을 보유하고 있어 제품차별화, 생태계 보강등을 통해 충분히 도약할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 2020년 열에너지 수요는 IGCC(석탄가스화복합발전)의 기저효과와 정부의 신재생에너지 확대 정책에도 불구하고 1분기의 따뜻한 날씨로 인해 전년대비 0.2%증가에 그쳤으나 최근 코로나 19로 인해 열에너지의 소비가 가정부문에 집중되어 에너지 소비증가에 일부 기여할 것으로 전망하고 있습니다. 에너지수요전망.jpg 에너지수요전망 [에너지통계(KESIS)_2020 상반기 에너지 수요전망] 최종소비 부문의 신재생에너지 수요는 신재생 기준변경에 따른 일부 에너지원 제외 및 코로나19로 인한 산업활동 부진으로 증가세가 축소될 전망이나 공공기관 신재생에너지 설치의무화제도의 공급의무비율 상향조정(30.%p, 30%)과 보급지원, 태양광대여, 융복합 사업 등 정부의 보급확대 정책영향으로 증가할 전망입니다. 에너지수요전망_2.jpg 에너지수요전망_2 [에너지통계(KESIS)_2020 상반기 에너지 수요전망] 에너지 수요전망에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 코로나19 사태로 확산범위와 지속기간 등에 따라 에너지수요 전망 결과는 큰 폭으로 영향을 받을 것으로 판단됩니다. 코로나19는 산업 및 서비스업 생산활동을 둔화시키며 예방을 위한 사회적 거리두기는 외부활동을 위축시키고 수송과 가정부문 에너지수요에 영향을 미치고 있으며, 최근 들어 발생 빈도가 높아진 폭염 등 이상기온 현상이 소비변동성의 불확실성을 확대시키는 또다른 요인으로 작용할 것으로 예측됩니다. (2) MVNO 이동통신서비스 사업1. 사업의 개요 (가) 산업의 정의 및 특성 MVNO(Mobile Virtual Network Operator)란 가상이동통신망사업자라고도 하며, 이동통신 서비스를 제공하기 위해 필수적인 주파수를 보유하지 않고, 주파수를 보유하고 있는 이동통신망사업자(MNO : Mobile Network Operator)의 망을 통해 독자적인이동통신서비스를 제공하는 사업자를 의미합니다. 국내 MVNO 사업자는 SKT 망을 빌려서 서비스를 제공하는 SK텔링크, 유니컴즈 등 12개사, KT
퀀타피아 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

망을 빌려서 서비스를 제공하는 CJ헬로비전, 에넥스텔레콤, M모바일 등 15개사, LG U+ 망을 빌려서 서비스를 제공하는 코드모바일, 미디어로그, 인스코비 등 12개사로 총 MVNO 사업자는 40여개사입니다. 사업자) 회사 브랜드 사용망 SKT KT LGU+ 현대자동차그룹 UVO SKT 큰사람 이야기알뜰폰 SKT 아이즈비전 아이즈모바일 SKT SK텔링크 세븐모바일 SKT CJ헬로 헬로모바일 SKT KT 프리텔레콤 SKT KT 한국케이블텔레콤 티플러스 SKT KT 에스원 안심모바일 SKT KT 유니컴즈 모빙 SKT KT LGU+ 스마텔 SKT LGU+ 이마트 이마트 알뜰폰 SKT LGU+ KCTV SKT LGU+ 서경방송 서경휴대폰 SKT LGU+ 현대자동차그룹 블루링크 KT 현대자동차그룹 제네시스 커넥티드 서비스 KT 세종텔레콤 스노우맨 KT 위너스텔 WELL KT KT엠모바일 M 모바일 KT 드림라인 드림모바일 KT 아이원 I plus U KT 에넥스텔레콤 A모바일 KT LGU+ 코드모바일 이지모바일 KT LGU+ ACN 코리아 플래시 모바일 KT LGU+ 인스코비 freeT LGU+ 미디어로그 U+알뜰모바일 LGU+ 머천드코리아 마이월드 LGU+ 와이엘랜드 여유텔레콤 LGU+ MVNO는 2010년 9월 이후 정부의 '가계통신비 부담해소' 정책에 따라 정부가 적극적으로 활성화하고 있는 사업으로, 정부의 연도별 활성화 정책의 주요 내용은 다음과 같습니다. 년도 내용 12년 - 도매대가(*) 인하 - 이동통신사 - MVNO 사업자간 번호이동 시행 - '알뜰폰' 서비스명 공모, 제정 - 전파사용료 3년 면제 13년 - 도매대가 인하 - 도매제공 의무서비스 확대 (LTE 및 주요 부가서비스) - 도매제공 의무제도 유효기간 연장 (14년 9월 → 16년9월) - 우체국 수탁판매 개시 14년 - 도매대가 인하 - 50%까지 저렴한 Sim-only 요금제 대량 출시 - 우체국 판매처 확대 (226개 → 651개) - 단말기 할부채권 유동화 지원 15년 - 도매대가 인하 - 전파사용료 면제 1년 연장내ㅐㅜ3 - 알뜰폰 허브사이트 오픈 - 우체국 판매처 확대 - 데이터 중심 요금제 도매제공 16년 -도매대가 인하 -전파사용료 면제 1년 연장 17년 -도매대가 인하 -전파사용료 면제 1년 연장 -알뜰폰 사업 국무총리상 수상 18년 -도매대가 인하 -전파사용료 면제 1년 연장 -통신민원 조정센터 운영 -통신요금 정보포털 사이트 NVNO 업체 확대 -군 병사 요금제 개발 추진 19년 -도매대가 인하 -전파사용료 면제 1년 연장 -통신민원 조정센터 운영 -통신요금 정보포털 사이트 제공 -별정통신사업자 -> 기간통신사업자 등록제로 운영 -개인정보보호 손해배상책임보험 가입 (*) 도매대가란 음성의 경우 '원/분', 데이터의 경우 '원/MB'을 뜻합니다. 연도별 음성 및 데이터 도매대가 인하는 아래와 같습니다. 년도 음성/분 데이터/MB (나) 산업의 시장규모 및 성장성 MVNO사업자의 이동전화시장 가입자수는 2020.05월 현재 735만명으로 집계되었습니다. 시장점유율 10% 달성은 2011년 7월 제도도입 이후 4년 4개월만에 이루어졌습니다. 알뜰폰 도입시 1인당 GDP, 이동전화 보급률, 1위 사업자 시장점유율, MVNO수 등을 고려하여 해외 주요국(프랑스, 스페인)과 비교해 볼 때 점유율 10% 달성 속도는 매우 빠른 편입니다. 국가간 MVNO 사업자의 시장점유율 달성 소요기간 등을 비교하면 아래와 같습니다 구분 한국 프랑스 스페인 규제 도입시점 11년 7월 05년 06년 (도입시) 이동전화 보급률 (도입시) MNO수 3개 3개 4개 (도입시) 1위 사업자 점유율 점유율 10% 소요기간 4년 4개월 6년 6년 미래창조과학부 출범시(2013년 3월말) 155만명에 불과했던 알뜰폰 사업자는 이동전화시장이 포화상태임에도 불구하고 업계의 적극적 노력과 정부의 활성화 정책에 힘입어 미래창조과학부 출범 이후 월 평균 13.4만명 수준으로 꾸준하게 증가했지만, 실제 대기업 중심의 증가세를 제외하고 중소업체는 계속 어려운 상황에 직면하고