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비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “을”은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다. ⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “갑”이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “갑”의 이 계약상의 의무위반을 구성한다. 제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ① “갑”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “갑”에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 “을”은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “갑”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “을”이 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. ③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ④ “을”은 “갑”에게 본계약 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다. ⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “을”이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다. 제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① “갑”이 “을”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “을”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “을”이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본계약에 따라 “갑”이 “을”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “갑”의 본계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “을”이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다. ② “을”은 선량한 관리자의 주의로써 본계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ “을”이 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다. 사. 사채관리회사의 사임 "갑"은 발행회사인 ㈜포스코를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융을 지칭합니다. 제4-6조(사채관리회사의 사임) ① “을”은 본계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “을”이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “을”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “을”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “을”은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “을”은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “을”의 부담으로 한다. ② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “갑”과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다. ③ “을”이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. ④ “을”은 “갑”과
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사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. ⑤ “을”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 본계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. 아. 사채관리회사인 한국증권금융은 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 첨부된 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.자. 본 사채에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 ㈜포스코의 책임입니다. 투자자께서는 발행사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 공동대표주관회사인 삼성증권(주) 및 신한금융투자(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주)(이하 "주관회사")는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다. 발행회사인 (주)포스코는 "동사"로 기재하였습니다.본 장에 기재된 분석의견은 "주관회사"가 기업실사과정을 통해 발행회사인 (주)포스코로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일뿐이므로, 이로 인해 "주관회사"가 투자자에게 본건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, "주관회사"는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다. 다만, "주관회사"가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 주관회사의 평가의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다.기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다.또한, 본 평가의견에 기재된 주관회사의 평가의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 1. 분석기관 구 분 증 권 회 사 (분 석 기 관) 회 사 명 고 유 번 호 공동대표주관회사 삼성증권(주) 공동대표주관회사 신한금융투자(주) 공동대표주관회사 미래에셋증권(주) 공동대표주관회사 KB증권(주) 공동대표주관회사 NH투자증권(주) 2. 평가의 개요주관회사는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제71조 및 동법 시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 동사가 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.주관회사는 인수 및 모집 또는 매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 주관회사 내부 규정에 반영하여 2012년 02월 01일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 주관회사는 채무증권의 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.본 채무증권은 각 주관사단 내부 지침 상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 동사의 우량한 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다. 3. 기업실사
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일정 구 분 일 시 기업실사 기간 방문실사 실사보고서 작성 완료 증권신고서 제출 4. 기업실사 참여자 [발행회사 실사참여자] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 (주)포스코 재무실 김영진 팀장 자금업무 총괄 (주)포스코 재무실 김규태 차장 자금업무 실무 (주)포스코 재무실 이영석 과장 자금업무 실무 (주)포스코 재무실 손강일 과장 IR 업무 실무 [주관회사 실사참여자] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 삼성증권(주) 이세준 팀장 기업실사 총괄 2021년 08월 23일 ~ 2021년 09월 06일 기업금융업무 23년 삼성증권(주) 조준만 부장 기업실사 책임 2021년 08월 23일 ~ 2021년 09월 06일 기업금융업무 15년 삼성증권(주) 백유빈 과장 기업실사 실무 2021년 08월 23일 ~ 2021년 09월 06일 기업금융업무 등 5년 삼성증권(주) 강종훈 대리 기업실사 실무 2021년 08월 23일 ~ 2021년 09월 06일 기업금융업무 2년 미래에셋증권(주) IB2팀 송혁진 팀장 기업실사 총괄 2021년 08월 23일 ~ 2021년 09월 06일 기업금융업무 20년 미래에셋증권(주) IB2팀 조재호 부장 기업실사 책임 2021년 08월 23일 ~ 2021년 09월 06일 기업금융업무 등 21년 미래에셋증권(주) IB2팀 송이 과장 기업실사 실무 2021년 08월 23일 ~ 2021년 09월 06일 기업금융업무 9년 미래에셋증권(주) IB2팀 김리윤 과장 기업실사 실무 2021년 08월 23일 ~ 2021년 09월 06일 기업금융업무 4년 미래에셋증권(주) IB2팀 이석우 과장 기업실사 실무 2021년 08월 23일 ~ 2021년 09월 06일 기업금융업무 4년 KB증권(주) 기업금융3부 박정호 이사 기업실사 총괄 2021년 08월 23일 ~ 2021년 09월 06일 기업금융업무 등 19년 KB증권(주) 기업금융3부 박세웅 이사 기업실사 총괄 2021년 08월 23일 ~ 2021년 09월 06일 기업금융업무 등 22년 KB증권(주) 기업금융3부 배영한 차장 기업실사 책임 2021년 08월 23일 ~ 2021년 09월 06일 기업금융업무 등 13년 KB증권(주) 기업금융3부 김나은 주임 기업실사 실무 2021년 08월 23일 ~ 2021년 09월 06일 기업금융업무 3년 KB증권(주) 기업금융3부 한정수 주임 기업실사 실무 2021년 08월 23일 ~ 2021년 09월 06일 기업금융업무 1년 NH투자증권(주) 홍국일 이사 기업실사 총괄 2021년 08월 23일 ~ 2021년 09월 06일 기업금융업무 14년 NH투자증권(주) 김동원 부장 기업실사 책임 2021년 08월 23일 ~ 2021년 09월 06일 기업금융업무 15년 NH투자증권(주) 김지영 대리 기업실사 실무 2021년 08월 23일 ~ 2021년 09월 06일 기업금융업무 1년 신한금융투자(주) 대기업금융2부 권용현 본부장 기업실사 총괄 2021년 08월 23일 ~ 2021년 09월 06일 기업금융업무 21년 신한금융투자(주) 대기업금융2부 임익호 수석매니저 기업실사 책임 2021년 08월 23일 ~ 2021년 09월 06일 기업금융업무 13년 신한금융투자(주) 대기업금융2부 김명기 선임매니저 기업실사 실무 2021년 08월 23일 ~ 2021년 09월 06일 기업금융업무 6년 신한금융투자(주) 대기업금융2부 김상윤 선임매니저 기업실사 실무 2021년 08월 23일 ~ 2021년 09월 06일 기업금융업무 3년 5. 기업실사 이행내역 일 자 장 소 기업 실사 내용 및 확인자료 발행사본사 - 이사회 등 상법 절차 및 정관 등 검토- 무보증 회사채 발행 일정 협의- 실사 방식 및 일정 안내 평가회사본사 - 실사 사전요청자료목록 제공- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 산업 이해- 관련 Q 등 발행사본사 - 동사 사업 설명 브리핑- 재무관련 사항, 영업실적에 대한 실사 및 인터뷰 - 사업전망 및 기타사업부 및 종속회사에 대한 질의응답- 소송 및 법적 이슈 등에 대한 질의응답 - 관련 Q 등 평가회사본사 및발행회사본사
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- 동사 공시서류(사업보고서 및 감사보고서 등) 검토- 외부 전문기관 자료 확인- 업계관련 자료 확인- 기타 세부사항 확인- 실사 추가 내역(자금조달 내역 등) 확인- 사업부별 주요 사항 질의응답- 투자위험요소 세부사항 체크- 증권신고서 내용의 검증 평가회사본사 - 이사회의사록, 원리금지급대행계약서, 인수계약서, 사채모집위탁계약서, 특수관계여부검토서, 증권신고서, 신용평가서 등 각종 계약서류 및 신고서류 최종 확인 6. 종합의견 가. 동사는 1968년 4월 1일에 포항종합제철주식회사로 설립되었습니다. 동사의 사업부문은 철강, 무역, 건설, 기타의 네 부문으로 구성되어 있으며, 2019년 반기말 연결기준 철강부문은 전체 자산(약 83조 4,696억원) 기준 69%, 매출 기준 53%, 영업이익 기준 86%의 비중을 차지하는 동사의 핵심 사업부문입니다. 또한 2021년 상반기 연결 기준 조강 생산량은 2,145만톤입니다. 포스코는 1,900만톤, POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd. 50만톤 그리고 PT. KRAKATAU POSCO 는 162만톤,POSCO YAMATO VINA STEEL JOINT STOCK COMPANY는 33만톤을 생산하였습니다. 국내 1위의 조강 생산능력을 보이고 있는 동사는 특히 내수 시장에서 철강부문에 압도적 시장지위를 보유하고 있어 기술력, 수익성 등 제반 부문에서 세계 최상위 수준의 경쟁력을 나타내고 있습니다. [사업부문별 요약 재무현황(연결기준)] (단위 : 백만원) 사업부문 2021년 상반기 2020년 상반기 2020년 자산 매출 영업이익(손실) 자산 매출 영업이익(손실) 자산 매출 영업이익(손실) 철강부문 무역부문 E 기타부문 합계 사업부문 2019년 2018년 자산 매출 영업이익(손실) 자산 매출 영업이익(손실) 철강부문 무역부문 E 기타부문 합계 자료 : 동사 반기보고서 및 사업보고서 나. 동사의 철강부문은 국내외 경제 상황과 높은 상관관계를 보여왔으며 글로벌 경제 위축 등의 외부적 요인에 의해 철강산업의 매출 및 수익성이 영향을 받을 수 있습니다. 특히, 2021년 상반기말 기준 동사의 철강 사업부문의 영업이익이 약 3조 2,281억원으로 전년 동기 약 3,088억원 대비 약 945.5% 증가한 바가 있습니다. 이는 2020년 Covid-19로 인해 급격히 침체됐던 글로벌 경기가 백신 접종률의 상승으로 차츰 정상화됨에 따라 글로벌 철강 수요 역시 2020년 대비 대폭 증가했기 때문으로 판단됩니다. 동사는 글로벌 수요의 회복에 맞추어 탄력적인 판매생산 체제를 강화하고 내수 비중 확대 및 열연 증산으로 시장상황에 적극 대응하여 Covid-19로 인한 부정적인 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 다만, 변이 바이러스의 유행, 백신 접종 지연 등으로 건설 산업, 자동차 산업 등 전방 산업이 다시 침체된다면 동사의 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.다. 동사의 무역부문 중, 해외자원개발 사업의 경우 변동성이 높은 사업의 특성을 갖고 있으며 자원탐사 과정에서의 위험요인, 생산시설의 건설과 이후 운영 등에서의 위험요인 등으로 동사의 재무구조 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 한편 종합상사업이라는 업종의 특성으로 인해 국내외 경기변동 및 국제 환율 변동에 민감하므로 외환시장 변동성이 확대되고 그에따른 환율 변동성이 지속될 경우 수출입거래규모 및 동사의 수익성의 악화를 초래할 수 있습니다.라. 동사의 건설부문은 경기 후행산업에 해당하며, 경기 침체 장기화 국면이 도래할 시 기업 및 정부의 투자 축소, 타 산업의 부진한 경제활동, 가계의 소비 감소 등으로 동 부문의 성장 둔화 및 수익성 악화 가능성이 존재합니다. 일반적으로 건설업은 정부에 의해 부동산 가격 및 관련 법규, 정부규제 등 규제 법령이 많은 편이며 이로 인한 부동산 관련 정책 변화가 부동산 가격 및 건설 경기에 미치는 영향이 큽니다. 정부의 정책방향이 규제 강화 정책으로 재개될 시 동사의 건설부문의 수익성 감소로 이어질 수 있습니다.마. 동사는 2021년
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반기말 연결 기준 자산총계 83조 4,696억원, 부채총계 32조 6,143억원의 재무상태를 보유하고 있으며, 동사의 부채비율은 2021년 반기말 약 64.13% 로 2020년말 약 65.89% 대비 약 1.8%p 감소하였습니다. 한편, 금번 회사채 발행을 통해 납입된 자금은 차환자금 및 기타자금(리튬 소재 사업 추가 투자용)을 마련하기 위한 것으로서 총 조달 금액인 3,000억원 중 2,000억원은 차환에 1,000억원은 기타 목적에 각각 사용될 예정입니다. 동사의 재무안정성을 고려했을 때, 리튬 소재 사업에 대한 추가 투자를 위한 1,000억원의 차입에 따른 재무적 부담은 제한적일 것으로 판단됩니다. 또한 동사가 영위하고 있는 사업구조와 매출액, 이익규모, 영업활동현금흐름 창출능력 및 보유 자산규모 등을 감안할 때 금번 제311회 무보증사채 상환을 위한 충분한 재무 안정성을 확보하고 있다고 판단됩니다. 바. 동사의 2021년 반기말 연결 기준 총 차입금은 20조 3,028억원이며, 현금및현금성자산은 4조 221억원입니다. 동사의 순차입금은 2018년 17조 5,654억원, 2019년 16조 9,267억원 및 원에서 2021년 상반기 16조 2,807억원으로 약 16조원 전후 수준을 꾸준히 유지하고 있습니다. 같은 기간 동사의 부채비율(2021년 반기 64.13%, 2020년 65.89%, 2019년 65.41%, 2018년 67.34%)은 전반적으로 양호한 모습을 보이고 있으며, 순차입금의존도(2021년 반기 19.50%, 2020년 19.91%, 2019년 21.41%, 2018년 22.45%) 또한 점차적으로 개선되고 있어 단기간에 유동성 위험이 발생할 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. 공동대표주관회사 삼성증권 주식회사 대표이사 장 석 훈 공동대표주관회사 신한금융투자 주식회사 대표이사 이 영 창 공동대표주관회사 미래에셋증권 주식회사 대표이사 최 현 만 공동대표주관회사 KB증권 주식회사 대표이사 김 성 현 공동대표주관회사 NH투자증권 주식회사 대표이사 정 영 채
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II. 사업의 내용 ◆click◆『사업의 내용』 삽입 10002#*사업의내용*.dsl 4_01사업의내용(제조서비스업) 1. 사업의 개요 회사는 사업의 성격에 따라 4개의 부문(철강, 무역, 건설, 기타)이 있으며, 연결대상 회사는 총 168개사 입니다. 철강부문의 연결대상 회사는 포스코, 포스코강판(주) 등 국내 4개사를 비롯하여 중국 POSCO (Zhangjiagang) Stainless Co., Ltd., 해외 가공센터 등 해외 64개사를 포함하여 총 68개사입니다. 포스코는 열연, 냉연, 스테인리스등 철강재를 포항제철소와 광양제철소에서 생산하고 있습니다. 포스코강판은 표면처리강판 제조전문기업이며, 스테인리스 강판 제조/판매사인 중국 POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel과 철강재 가공/판매하는 해외 가공센터 등이 있습니다. 무역부문은 (주)포스코인터내셔널을 포함하여 국내 1개사, 해외 31개사 총 32개의 연결대상 종속회사가 있습니다. 건설부문은 (주)포스코건설, (주)포스코에이앤씨건축사사무소를 포함하여 국내 4개사, 해외 19개사 총 23개의 연결대상 종속회사가 있습니다. 기타부문에는 발전시설을 운영하는 포스코에너지(주), IT관련 서비스엔지니어링을 담당하는 (주)포스코아이씨티, 내화물, 생석회 제조 및 2차전지 소재사업을 영위하는(주)포스코케미칼과 철강제품 포장 및 철강부원료 사업을 담당하는 (주)포스코엠텍을 포함하여 국내 27개사, 해외 18개사 총 45개의 회사가 있습니다. '21년 상반기 기준 , 철강부문은 전체 연결매출의 53%에 해당하며, 무역부문은 33%, 건설부문은 9%, 기타부문은 5%에 해당합니다. 철강부문 매출액 단순합계 기준 냉연제품이 32.3% , 스테인레스제품이 19.7%, 열연제품이 18.0%를 차지하고 있습 니다. 무역부문에서는 철강/금속 품목이 부문매출의 76.2%로 가장 높고, 건설부문은국내도급 건축공사가 부문매출의 51.7%로 가장 많은 부분을 차지하고 있습니다. 세계 조강생산량은 중국의 지속적인 경기부양 정책 실시로 '17년 이후 매년 증가해왔으나 COVID-19 발발로 인하여 '20년에 일부 감소하였습니다. 그러나 각국의 회복 노력으로 '21년 5월 누계 기준 글로벌 조강생산량은 전년동기비 14.4% 증가한 1,004백만톤이었으며, 우리나라 역시 전년동기비 8.3% 증가한 35백만톤을 기록하였습니다. 무역부문의 경우 세계 경제의 COVID-19 이동제한 완화와 함께 세계 각국의 경기 부양책으로 경기 회복 국면에 위치할 것으로 보이나 여전히 미-중 패권경쟁이 지속되는 가운데 자국 중심의 보호무역주의 강화 및 글로벌 경쟁 심화, COVID-19 재확산 위험 등 불안요인이 상존하고 있습니다. 건 설부문의 경우, 건설업의 최대 발주자인 정부의 '21년 SOC예산은 GTX, 그린뉴딜 등의 SOC 투자수요에 힘입어 역대 최대인 26.5조원이 편성되었습니다(전년대비 14.2% 증가). 국내 주택시장은 시장유동성 및 저금리 기조 유지와 신규주택 수요에 힘입어 호조세가 이어져 왔으나, 정부의 부동산 안정화 정책과 더불어 '21년 하반기 기준금리 인상에 대한 전망이 유력하여 보합세로 전환될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 정부가 추진하고 있는 공급정책인 3기 신도시 개발, 재개발ㆍ재건축 규제완화 등은 건설업계에게 기회요인입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 매출현황 (단위 : 억원, %) 사업부문 품목 구체적용도 2021년 반기(제54기) 2020년 (제53기) 2019년 (제52기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 철강부문 열연 강관,조선 등 냉연 자동차,가전 등 스테인레스 양식기,강관 등 기타제품 등 후판,선재 등 단순합계 내부거래제거 합계 무역부문 철강/금속 화학/물자/에너지 기타 단순합계 내부거래제거 합계 건설부문 국내도급 건축공사 플랜트공사 토목공사 기타 해외도급 자체공사 기타 단순합계 내부거래제거 합계 기타부문 전력판매 등 내부거래제거 합계 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 사업부문 품 목 2021년 반기 2020년 2019년
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철강부문 열연제품냉연제품 808천원/톤 903천원/톤 622천원/톤 759천원/톤 695천원/톤 800천원/톤 기타부문 전력 내화물생석회 82원/kWh 900천원/톤 106천원/톤 72원/kWh 965천원/톤 106천원/톤 94원/kWh 1,073천원/톤 111천원/톤 ※ 무역부문과 건설부문은 사업의 특성상 제품가격변동을 측정하기 곤란하여 기재를 생략합니다. [철강부문] (1) 산출기준 1) 산출대상 및 선정방법: 열연제품, 냉연제품 매출 단가 2) 산출단위 및 산출방법: 해당제품의 운임을 포함한 대상기간 매출액기준 평균가격 (2) 주요 가격변동 원인 주요 제품 가격은 '19년 국내외 철강 수요산업 부진으로 소폭 하락하였으며 '20년에도 COVID-19 영향으로 하락세를 보였습니다. 하지만 '20년 4분기부터 수요 산업이 회복세에 진입하여 '21년 상반기 철강 가격은 전년대비 큰 폭으로 상승하였습니다. [기타부문] (1) 산출기준1) 산출대상 및 선정방법: 전력, 내화물, 생석회 가격 2) 산출단위 및 산출방법 - 전력: 전력량요금 ÷순발전량 - 내화물, 생석회: 해당제품의 운임을 포함한 대상기간 매출액 기준 평균가격 (2) 주요 가격변동원인 1) 전력: 한국가스공사 원가 등 - 원가는 도입비용, 공급비용 등으로 구성되고 원유가, 환율 등에 의해 영향을 받게 됨 2) 내화물 : 내화물은 전방산업의 업황 및 원재료비 등을 고려하여 판매가격 변동 3) 생석회: 유틸리티 단가, 원료비 등을 고려하여 판매가격이 결정되며, 가격변동폭이 크지 않음 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 억원, %) 부문 매입 유형 품 목 구체적용도 매입액 매입비율 비 고 철강부문 원료 제선원료 고로의 철원 철광석, 석탄 부원료 제선, 제강, 도금 등 부원료 철원, 합금철, 비철금속, 생석회 등 STS원료 스테인리스강 생산용 건설부문 원재료 레미콘 구조물 시공용 철근 콘크리트 인장보강용 케이블 전기공급용 강관파일 구조물 기초공사용 기타 배관 및 구조 시공용 등 기타부문 원재료 LNG 발전연료 석회석 생석회 제조 기타 Eng.사업 등 ※ 금액 : 입고금액 기준(CIF+관세+하역비+기타 부대비용) 나. 주요 원재료의 가격변동 추이 사업부문 구 분 2021년 반기 2020년 2019년 철강부문 철광석 194 천원/톤 120 천원/톤 102 천원/톤 석탄 148 천원/톤 147 천원/톤 207 천원/톤 철스크랩 527 천원/톤 348 천원/톤 347 천원/톤 Nickel 19,588 천원/톤 16,254 천원/톤 16,148 천원/톤 건설부문 레미콘 65 천원/㎥ 65 천원/㎥ 63 천원/㎥ 강관파일 184 천원/m 102 천원/m 136 천원/m 철근 1 천원/kg 1 천원/kg 1 천원/kg 케이블 1 천원/m 1 천원/m 1 천원/m 기타부문 LNG 559 천원/톤 484 천원/톤 668 천원/톤 석회석 19 천원/톤 19 천원/톤 20 천원/톤 [철강부문] (1) 산출기준 1) 철광석: Platts 고시 가격기준 (62% Fe CFR China) 에서 호주-중국 해송운임 (C5 운임) 차감2) 석탄: Platts / TSI 고시 강점탄 가격 평균 (Platts: Premium Low Vol FOB Australia, TSI: TSI Premium Hard FOB Australia)3) 철스크랩: 미국 HMS No.12 80:20 동아시아 수출가(CFR)4) 니켈: LME 가격인덱스 기준 (2) 주요 가격변동원인 1) 철광석: '21년 2분기 철광석 가격은 글로벌 철강경기 회복에 따른 철강수요 견조로 전분기 대비 19% 상승한 U$188/톤을 기록하였습니다. ▷ 시황가격(FOB) 추이 (단위 : U$/ton '21.2Q '21.1Q '20.4Q '20.3Q '20.2Q '20.1Q '19.4Q '19.3Q '19.2Q '19.1Q '18.4Q '18.3Q 2) 석탄: '21년 2분기 석탄 가격은 밀마진 호조 下 철강 생산 증대에 따른 전세계 철강사들 수요 증가로 전분기 대비 8% 상승한 U$137/톤을 기록하였습니다. ▷
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시황가격(FOB) 추이 (단위 : U$/ton '21.2Q '21.1Q '20.4Q '20.3Q '20.2Q '20.1Q '19.4Q '19.3Q '19.2Q '19.1Q '18.4Q '18.3Q 3) 철스크랩: '21년 2분기 철스크랩 가격은 철강시황 호황 지속에 따른 철강재 생산 증가로 철스크랩 수요 증가하며 전분기 대비 12% 상승한 U$497/톤을 기록하였 습니다. ▷ 구매가격(CFR) 추이 (단위 : U$/ton) '21.2Q '21.1Q '20.4Q '20.3Q '20.2Q '20.1Q '19.4Q '19.3Q '19.2Q '19.1Q '18.4Q '18.3Q 4) 니켈: '21년 2분기 니켈 가격은 주요국 경기지표 호조에도 불구, 인플레이션 우려 에 따른 미국의 조기 테이퍼링(양적완화 규모 축소) 가능성이 대두되면서 전분기 대비 1% 하락한 U$17,359/톤을 기록하였습니다. ▷ LME 현 물가격 추이 '21.2Q '21.1Q '20.4Q '20.3Q '20.2Q '20.1Q '19.4Q '19.3Q '19.2Q '19.1Q '18.4Q '18.3Q [건설부문] 구분 가격 산출 기준 가격 변동 원인 레미콘 대표규격(25-210-15) 입고기준 변동없음 강관파일 원소재 가격인상에 따른 가격변동(코일출하가 인상) 철근 원재료(철스크랩) 가격 인상 케이블 원재료(전기동) 가격 인상 ※ 각 원재료별 가격변동원인은 해당 가격산출기준 규격 또는 사양에 한함 [기타부문] (1) 산출기준포스코에너지 - LNG: 한국가스공사 구입가격 평균 및 직도입 구입가격 포스코케미칼 - 내화물, 석회석 : 단가는 입고금액 기준 (2) 주요 가격변동원인 포스코에너지 - 한국가스공사 원가(원가는 도입비용, 공급비용 등으로 구성되고 원유가, 환율 등에 의해 영향을 받게 됨) 등 포스코케미칼 내화물 원료 : 중국의 원부원료 가격변동 및 구성비 차이 - 석회석 : 석회석 원재료비의 변동은 미미한 편이며, 운임단가에 따라 소폭 변동 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 [철강부문] (1) 생산능력 (단위 : 천톤) 사업부문 품 목 2021년 반기 2020년 2019년 철강부문 조강 (2) 생산능력의 산출근거① 생산능력 : 연주T/CH ×(평일수×평일CH/D + 수리일수×수리일CH/D) ※ 연주T/CH : 연주기 1기당 1회 생산량 평일수 : 제강 및 연주기 정상 가동일수 수리일수 : 제강 및 연주기 수리 일수 CH/D : 1일당 생산횟수 ② 조강생산량기준 : 회계년도 각 사업소에서 생산된 연주정정 생산량 ※ 무역, 건설부문은 사업 특성상 생산능력을 측정하기 곤란하여 기재를 생략합니다. [기타부문] (1) 생산능력 (단위 : 전력-MW/연간, 생석회-천톤/연간) 구분 품 목 사업소 2021년 반기 2020년 2019년 발전 전력 인천발전소 광양발전소 포항발전소 LIME 생석회 ※ 생석회 생산능력은 '21년 상반기 기준 [포스코에너지 가스 부문] 구분 내용 저장용량 접안/하역 능력 접안능력 : 165,000㎥급 LNG선 1선좌/ 하역능력 : 11,000㎥ 하역 기화송출능력 480톤/h (최대 공급능력) 기타 수전선로, 가스관로설비, 정압설비 등 2) 생산능력의 산출근거 1) 발전 부문 ① 인천발전소 ·복합발전기준 2기 = 900MW ·복합발전기준 5 ~ 6호기: 626MW ×2기 = 1,252MW ·복합발전기준 7 ~ 9호기: 420MW ×3기 = 1,260MW ② 광양발전소(전전기) ·복합발전기준 1 ~ 2호기: 142MW × 2기 = 284MW ③ 포항발전소(전전기) ·복합발전기준 1 ~ 2 호기: 145MW × 2기 = 290MW ※ 발전부문의 생산능력은 대기온도 섭씨 15도 기준이며 실제출력은 대기온도 등에 의해 변동됩니다. LIME 부문 - 생석회 생산능력 : 설비 Cap' 기준 (단위: 톤/년) 구 분 계 Maerz 포항 kiln 보유수 (기) 생산능력 광양 kiln 보유수 (기) 생산능력 * 생석회 생산능력 : 설비 Cap' 기준 년간생산능력을 표기하였습니다. - 포항 : 3,000톤/일 (10기) (Kiln 모두 생산능력
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300톤/일)- 광양 : 3,000톤/일 (9기) (Shaft Kiln 생산능력 300톤/일, Rotary Kiln 생산능력 375톤/일) 나. 생산실적 및 가동률 [철강부문] (1) 생산실적 2021년 반기 조강생산량은 포스코 19,007천톤 1,618천톤, 328천톤 497천 톤 으로 철강부문 전체 조강생산량은 천톤입니다. (단위: 천톤) 품 목 2021년 반기 2020년 2019년 조강생산량 제품생산량 열 연 후 판 선 재 P O 냉 연 도 금 전 강 STS 기 타 합 계 ※ 제품생산량은 주요종속회사의 생산량 합계로 계열사 간 내부거래가 상계되어 있지 않 은 수치입니다. (단위 : 천톤, %) 구 분 법인명 생산능력 생산실적 평균가동률 조강생산량 (주)포스코 합계 ※ POSCO YAMATO VINA STEEL JOINT STOCK COMPANY는 조강 기준 1,100천톤/년 (형강 550천톤, 철근 550천톤) 생산체제였으나, '19.11월 철근 Exit 이후 조강능력은 형강기준 550천톤/년 수준 입 니다. ※ 무역부문과 건설부문은 사업의 특성상 생산실적 및 가동률을 측정하기 곤란하여 기재를 생략합니다. [기타 부문] (1) 생산실적 (단위 : GWh, 천톤) 구 분 품 목 2021년 반기 2020년 2019년 발전 전력 LIME 생석회 ※ 총 발전량 기준 [포스코에너지 가스 부문] LNG 터미널 이용 계약의 세부사항은 회사 기밀에 속하는 관계로, 당년도 이용물량 및 매출액에 대하여 간략하게 기재하였습니다. 품목 2021년 연간계획(*1) 반기 실적(*2) 수량 금액 수량 금액 광양 LNG터미널 314만톤 1,136억원 182만톤 535억원 (*1) 연간계획은 당 사업년도 LNG 이용물량 및 시설이용료의 추정치입니다. (*2) 반기 실적은 당 사업년도 개시일 부터 공시서류작성기준일까지 발생한 시설이용료(LNG터미널 매출액) 입니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 1) 발전부문 사업부문 사업소 2021년 반기 가동가능시간 2021년 반기 실제가동시간 평균가동률 발전부문 인천발전소 LIME 부문 (단위 : 천톤, %) 구 분 품 목 생산능력 생산실적 평균가동률 LIME 생석회 다. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 (단위: 백만원) 분류 사업별 기초 증가 감소 상각비 기말 토지 철강 무역 E 기타 건물 철강 무역 E 기타 구축물 철강 무역 E 기타 기계장치 철강 무역 E 기타 차량운반구 철강 무역 E 기타 공구와 기구 철강 무역 E 기타 비품 철강 무역 E 기타 리스자산 철강 무역 E 기타 생산용식물 철강 무역 E 기타 건설중인 자산 철강 무역 E 기타 (2) 설비의 신설, 매입계획 등 1) 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 회사명 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 철강부문 (주)포스코 신/증설 2020-02~ 포항 6코크스 신설 생산효율 향상 (주)포스코 신/증설 2011-06~ 포항 부생가스 발전설비 신설 등 자가발전 증대 (주)포스코 신예화/합리화 광양 4고로 개수 성능복원 (주)포스코 신예화/합리화 포항 3,4기 발전설비 경쟁력강화 등 에너지절감 포스코에스피에스 신/증설 기계장치_프레스 외(HEV) 생산능력 증가 포스코에스피에스 신/증설 건물_포항공장 생산능력 증가 포스코에스피에스 신/증설 건물_천안공장 생산능력 증가 포스코에스피에스 신/증설 기계장치_프레스(포항) 생산능력 증가 기타부문 (주)포스코케미칼 신/증설 양극재광양공장 3단계 생산 Line up 확대 (주)포스코케미칼 신/증설 양극재광양공장 4단계 생산 Line up 확대 (주)포스코케미칼 신/증설 음극재 2공장_2단계 생산 Line up 확대 생산 Line up 확대 (주)포스코케미칼 신/증설 인조흑연음극재 부지 생산 Line up 확대 (주)포스코케미칼 신/증설 인조흑연음극재 신설 생산 Line up 확대 (주)포스코케미칼 신/증설 포항 내화물 불소성 생산성 증대 노후 개선 및 생산 Line up 확대 (주)포스코케미칼 신/증설 포항 내화물 소성공장 노후 개선 (주)포스코아이씨티 신/증설
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신성장 사업 S.Factory 확산 및 신성장 사업 육성 (주)포스코아이씨티 신/증설 SM 서버 등 증설 POSCO IT인프라 서비스 개선 포스코에너지㈜ 신/증설 광양LNG터미널 기화기 증설 회사 직도입 LNG 공급 및 신규 직도입사 유치 포스코에너지㈜ 신/증설 신규 직도입사 유치 주식회사 포스코오앤엠 신/증설 시설투자 등 유형자산 매입, 노후시설장비 교체 등 신/증설 CPO Mill CPO 판매 (팜오일 가공공장) ※ '21.6.30 기준 현재 진행중인 설비투자 사업 중 투자액 100억원 이상인 투자를 기재하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 억원) 사업부문 품목 2021년 반기 2020년 2019년 철강부문 국내 열연 냉연 STS 기타 해외 열연 냉연 STS 기타 단순합계 내부거래제거 합계 무역부문 국내 상품 제품 기타 해외 상품 제품 기타 삼국간 매출 단순합계 내부거래제거 합계 건설부문 국내 도급 건축 플랜트 토목 기타 해외도급 자체공사 기타 단순합계 내부거래제거 합계 기타부문 전력판매 등 총합계 ※ 국내, 해외 구분은 판매지역에 따른 분류입니다. ※ 무역부문 해외법인의 매출은 삼국간 매출로 집계하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 [철강부문] 1) 판매조직 철강부문 대표사인 포스코 별도 기준의 판매조직은 10개 실로 이루어져 있습니다. - 마케팅전략실, 무역통상실, 판매생산조정실, 글로벌품질서비스실, 열연선재마케팅실, 강건재마케팅실, 에너지조선마케팅실, 자동차소재마케팅실, 전기전자마케팅실, 스테인리스마케팅실 (2) 판매경로 1) 내수 : 포스코 → 가공센터/포스코인터내셔널 → 고객사 (43%) 포스코 → 고객사 (57%) 2) 수출 : 포스코 → 상사/포스코인터내셔널 → 해외 고객사 (66%) 포스코 → 해외 고객사 (34%) (3) 판매방법 및 조건 1) 내수 : 주문생산에 의한 외상 및 현금 판매 등 2) 수출 : 주문생산에 의한 취소불능신용장(L/C), 인수도조건(D/A), 지급도조건(D/P) , 전신환송금(T/T) 판매, 구매확인서 등 (4) 판매전략 회사는 마케팅, R, 기술서비스, 생산 등 전사적 대응체제 구축을 바탕으로 핵심·우량 고객사와 장기적 파트너십 관계를 강화하고, 글로벌 보호무역주의에 공동 대응하여 국내 수요산업 생태계를 강건화하는 등 내수시장에서 경쟁 우위를 지속적으로 유지해 나갈 것입니다. 해외 Mill과의 시장확보 경쟁이 치열한 신흥국 시장 선점을 위해 인도네시아 상공정, 인도 냉연 등 생산기지 건설을 추진하여 왔으며, 철강 다소비 지역에 가공센터를 확장하여 판매 Network를 구축하고 있습니다. 또한, 세계 최고의 기술력을 바탕으로 한 World Top Premium 제품 위주의 고급강 수요와 시장을 개발하고, 고객 및 시장구조를 고도화하며, 기술서비스활동을 전개하여 경쟁력 제고를 위해 노력하고 있습니다. (5) 주요 매출처 2021년 상반기 누적 매출액 기여도 순 주요 매출처는 다음과 같습니다. 포스코인터내셔널(5.2%), 동부제철(2.8%), POSCO-MAHARASHTRA(2.3%), 현대중공업그룹(현대미포조선, 현대삼호중공업 포함)(2.2%), 동국제강(2.2%), 포스코강판(1.7%), 현대기아차(1.6%), 세아제강(1.6%), POSCO-MEXICO(1.2%), 엘지전자(1.2%), POSCO-VIETNAM(1.1%), POSCO-GUANGDONG AUTOMOTIVE STEEL(1.1%) 등 [무역부문] ■ 포스코 인터내셔널 (1) 판매조직 포스코인터내셔널의 별도 기준의 판매조직은 4개 본부, 18개실로 이루어져 있습니다- 본사 : 4개 본부, 18개 실철강1본부 - 열연사업실, 조강선재사업실, 에너지조선강재사업실, 자동차강판사업실, 전기전자사업실철강2본부 - 박판사업실, 강건재후판사업실, 스테인리스사업실, 철강원료사업실에너지본부 - E, 자원개발실, 가스전운영실, 에너지사업실식량소재본부 - 식량사업1실, 식량사업2실, 친환경소재사업실, 모빌리티사업실, 비철소재사업실 2) 판매경로 수 출 바이어 order(본사,해외지사) → 국내
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생산업체로부터 구매 → 선적 → 판매대금 수취 → 구매대금 지급 수 입 국내 수요처 주문 또는 판로 확보 → 지사, 현지법인 등을 통해 구매 → 구매대금 지급 → 국내 판매 → 판매대금 수취 삼국간 지사, 해외법인을 통해 바이어 선정 → 제3국의 공급가능업체 선정 → 바이어에게 선적 → 판매대금 수취 → 구매대금 지급 (3) 판매방법 및 조건 수출 및 삼국간 대금지급조건이 신용장 방식, 무신용장 방식, 송금 방식 등으로 다양대부분 수출보험이 부보되어 Risk 최소화 (4) 판매전략 ○ 3대 핵심사업(철강,에너지,식량)의 성장 모멘텀 확보 및 가시적 성과 창출 - 철강 : 글로벌 및 내수 상권 확장과 그룹간 시너지 창출 통합된 해외 네트워크를 통해 가공센터 및 물류서비스를 효율적으로 활용하여 글로벌 상권 확대 내수시장에서 국내 강소업체를 지원하여 상생 도모 및 On-Line 기반의 플랫폼 사업 확대- 에너지 * E : 미얀마 가스전의 2, 3단계 개발을 적기에 완수하여 안정적 판매 유지 검증된 E 능력을 기반으로 미얀마 등 추가 가스전 발굴 * LNG : 그룹 자가 물량을 기반으로 경쟁력 확보 및 사업의 양적/질적 성장 실현 LNG Value-Chain 확장을 위한 통합 구매 포트폴리오 운영 및 수출입 터미널과 발전 IPP 연계 사업 진출- 식량 : 내륙 저장/물류 시설 및 수출입터미널 등 조달 벨류체인 심화에 집중 팜오일 사업은 RSPO 인증 등 최고 수준의 환경사회관리 정책 이행 ○ New 모빌리티를 중심으로 친환경 미래 유망 분야에 진출 - New 모빌리티 사업을 위하여 모빌리티사업실과 친환경소재사업실 신설 - 전기차 3대 핵심파트 중 하나인 구동모터코어 분야에 역량 집중 - 자회사 포스코SPS를 통해 국내외 완성차 업체 및 부품제조사 공급 확대 - 해외 네트워크를 활용한 글로벌 생산기지 확장 ○ 기업시민 경영이념의 실천을 강화하여 지속 가능한 공생가치 창출 - 그룹의 '더불어 함께 발전하는 기업시민' 경영이념에 따라 사회와 공생하는 경영문화 정착 - 중소 벤처기업과 글로벌 마케팅 협업 및 강소기업들의 해외 진출을 지원하여 공생 가치 창출 - 글로벌 우수인재 육성 및 일하는 방식의 혁신을 통해 생산성 제고 [ 건설부문] ■ 포스코건 설 (1) 영업조직 사업분야 판매 담당 조직(수주영업포함) 담당업무 건축사업본부 도시정비영업1그룹, 도시정비영업2그룹, 리모델링영업그룹, 제안영업그룹, 기술영업그룹, 투자개발영업그룹, 주택영업그룹, 분양마케팅그룹, 송도개발사업그룹, 해외건축영업그룹 수주,영업,분양 등 플랜트사업본부 철강영업그룹, 신성장영업그룹, 발전영업그룹, 화공영업그룹, 산업플랜트영업그룹 인프라사업본부 공공영업그룹, 인프라기술영업그룹, 인프라개발영업그룹, 환경영업그룹, 해외인프라영업그룹 기타 중국건설법인, 인도법인, 태국법인, 훈춘물류법인, 멕시코법인, 대련IT법인, 베트남법인, 브라질법인, 인도네시아법인, 호주법인, 칠레지사, 사우디아라비아지사, 말레이시아지사 등 (2) 수주전략 - 관급공사 : 도로/교량/철도/터널/항만/상하수도 등 분야에 대한 턴키, 대안 입찰 공사 및 최저가 PQ공사 참여를 확대하고 있으며, 국내 건설산업의 선진화 추세에 대응하기 위한 신수종 사업 개발 및 기술 개발 투자를 확대하고 있습니다. - 민간공사 : 철강 플랜트 및 건축의 2가지 기존 핵심 축에 대한 미래 경쟁력 강화 및 수익성 제고와 함께 화공, 에너지 플랜트 및 신재생 에너지 등의 신사업분야 진출을 통한 수주 확대 및 사업다각화 전략을 추진하고 있습니다. - 해외도급공사 : 베트남, 칠레 등 동남아와 남미의 기진출 지역을 거점으로 해외 철강 및 에너지 발전플랜트 시장에 적극 진출하고 있습니다. 또한, 아시아 지역에서의 해외개발 투자사업을 확대해나가고 있습니다. [기타부문] ■ 포스코에너지 (1) 판매조직: 해당사항 없음 (급전지시에 의해 발전 후 송전되므로 별도의 판매조직은 해당사항 없음) (2) 판매방법 및 조건 1) 발전부문 - 포스코에너지 발전기의 발전시간, 전압 등 운전에 관련된 사항은 한국전력거래소 의 전력시장
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운영규칙에 의합니다. 한국전력거래소로부터 급전지시를 수령하여 발전을 제어합니다. 인천발전소 3, 4, 5~9호기가 생산한 전력은 전력시장가격으 로 전력량요금을 정산 받으며 거래 1일전에 입찰한 공급가능용량을 기준으로 용량요금을 정산받습니다. - 판매전략: 발전기의 고장정지 최소화, 용량가격이 낮은 시간대에 예방정비실시 및 정비일정 단축 등으로 용량 요금을 최대화하고 있습니다.※ 인천복합화력발전소 4호기는 2020년 6월30일 부로, 한국전력공사와의 장기공급 계약(PPA) 이 종료되고, LNG 직도입을 통하여 7월1일부로 CBP 시장에 진입하 여 운전 중입니다. 2) LNG터미널부문 - 판매방법 및 조건 회사 LNG터미널 시설이용자에게 LNG를 하역, 저장 및 기화송출하는 서비스 제공 이용사별로 체결한 터미널이용계약(TUA)에 따라 설비이용료, 기화송출비용, 열량 조절용 LPG공급 비용 등 정산3) 연료전지부문- 판매방법 및 조건: 연료전지 정비, 유지보수 등 서비스를 제공하는 '장기서비스 계약' ■ 포스코 케 미칼 (1) 판매조직 포항마케팅그룹, 광양마케팅그룹, 글로벌마케팅그룹, 라임화성전략그룹, 에너지소재마케팅실 (2) 판매경로 직판매, 직수출, 대리점 - End User (3) 판매방법 및 조건 제품판매의 경우에는 구매처로부터 직접 또는 대리점을 통하여 수주하며, 정비작업 및 건설공사는 발주처를 직접 접촉하여 견적서를 제출한 후 수의계약 또는 견적 입찰을 통하여 수주하고 있습니다. 판매조건에 있어서 주요거래처인 포스코의 경우 세금계산서 발행후 1주일내 현금 50%와 전자구매카드 50%로 수령하고 있습니다. (4) 판매전략 - 신기술 및 신제품 개발에 의한 신규 수요창출로 고객만족 강화- 해외설비투자를 통한 가격경쟁력 확보로 국내시장 점유율 증대- 로 보수 부분의 독점적 기술능력의 지속적 유지 ■ 포스코 엠 텍 (1) 판매조직 ㅇ철강원료 : 마케팅그룹 ㅇ포장작업 : 구매지원그룹 (2) 판매경로 ㅇ철강원료 : 생산지(공장) → 구매자 ㅇ포장작업 : 생산지(공장) → (주)포스코 생산공장 → (주)포스코 제품포장(3) 판매방법 및 조건 ㅇ 철강원료 : 납기일로부터 7일이내 현금 : B2B (50:50) ㅇ 포장작업 : 세금계산서일로부터 7일 이내 현금 : B2B (50:50)(4) 판매전략 ㅇ 철강원료 : 고급제강용 부원료인 알루미늄 제품은 (주)포스코와 수의와 입찰계약을 통해 판매가 이루어지며, 알루미늄의 일정한 순도 유지가 판매의 중요한 관건임 ㅇ 포장작업 : 장기 공급계약을 통한 안정적 포장작업 수행 ■ 포스코아이씨티 (1) 판매조직 Smart융합영업부, 포항영업부, 광양영업부 (2) 판매경로 포스코ICT는 국내외 영업조직을 통한 직판과 (주)포스코인터내셔널 등 무역상사를 통한 해외수출 등 다양한 방법으로 판매하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 IT서비스 및 엔지니어링 부문은 각 프로젝트별 계약 형태에 따라 그 조건이 상이하나일반적으로 국책 프로젝트 혹은 공공부문의 경우 검수완료 후 현금 수금을, 그리고 민간부문의 경우 기성도에 따라 약 60일 내외 어음 수금의 조건이 일반적입니다. (4) 판매전략 민간부문의 주요 판매 전략은 시장주도적 지위를 선점하는 것이며, Smart IT사업 부문의 경우 정보시스템의 품질 극대화를 통한 고객만족도를 극대화함으로써 고부가가치 수익구조를 유지하는 것이 전략의 핵심입니다. [철강부문] [Ⅱ. 사업의 내용 - 5. 매출 - 가. 매출실적] 참조 (포스코와 포스코강판 등 철강부문은 주문생산체제를 기반으로 하고 있고 제품 인도납기기간이 1개월 미만으로 월별 수주량과 매출량의 차이는 거의 없습니다.) [무역부문] 무역부문은 사업의 특성상 별도 수주상황을 기재하지 않습니다 [건설부문] ■ 포스코건설 '21.6월말 현재 회사의 수주잔고 총액은 약 34조 일천억원이며, 수주잔고 5천억원 이상인 계약의 상세내용은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 발주처 명칭 계약명칭 계약시작일 계약종료일 최종도급액 매출액 수주잔고 국내 넥스트레인 주식회사 신안산선 복선전철 민간투자사업
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건설공사 국내 (주)포스코건설 광주오포 공동주택 개발사업(2차) 국내 삼척블루파워(주) 삼척화력발전소 1,2호기 EPC 건설공사 국내 (주)와이에스디엔씨 고양 풍동2지구 도시개발사업 오피스텔 해외 파나마메트로공사 파나마) 파나마 메트로 3호선 건설공사 해외 스미토모 상사 국내 삼척블루파워(주) 삼척 친환경화력발전소 건설사업 국내 대흥4구역도시환경정비사업조합 대흥4구역 도시환경정비사업 국내 괴정5구역주택재개발정비사업조합 부산 괴정5구역 재개발사업 국내외 기 타(수주잔고 5천억원 미만) 합 계 - 수주잔고 일천억원 이상인 계약의 상세내용은 상세표에 기재하였습니다. ※ 상세 현황은 '상세표-4. 포스코건설 수주상황(상세)' 참조 ■ 포스코에이앤씨건축사사무소 (단위 : 백만원) 발주처 계약명 계약시작일 계약종료일 도급액 매출액 수주잔고 주식회사 포스코 포스코그룹 광양제철소 생활관 설계/감리용역 기타 합계 ※ 현재까지 진행중인 공사내역 중 수주 잔 고 100억원 이상인 사업을 기재하였으며, 나머지 사업은 기타로 편입하여 기재 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 당사 및 계열사가 속한 산업은 철강, 건설, 무역, 기타(전력 등)으로 분류됩니다. 주요산업인 철강 산업의 경우, 철광석, 석탄을 포함한 거의 모든 원재료를 해외에서 수입하고 있습니다. 원재료 가격 상승이 회사의 수익성에 부정적으로 작용할 가능성이 있습니다. 당사 및 계열사는 외화수지 구조의 차이로 인해 각각 다른 방향으로 환율변동 위험요인의 영향을 받고 있습니다. 수입과 지출 통화 차이 또는 시차에 따른 환율변동 위험이 있고, 환율 변동에 따라 영업실적이 다른 방향으로 영향을 받습니다. 나. 위험관리방식 당사 및 계열사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 환 위험에 노출되고 있습니다. 외화수지 관점에서 당사의 환위험 관리와 관련한 정책 방향은 Natural hedge로써, 외화수입을 외화지출에 우선 충당하는 것입니다. 외화자산부채 관점에서는 통화별 자산과 부채 규모를 일치하는 수준을 유지하기 위해 선물환과 통화스왑 등 파생상품 체결 및 매출채권 할인 등을 통해 환 위험을 관리하고 있습니다. 이러한 환위험 관리정책에 따라 환위험 관리를 수행하고, 외환 노출도를 축소해 나가고 있습니다. 외환거래는 실물거래에 국한하고 있으며, 투기적 거래는 금지하고 있습니다. 회사는 매출채권액을 적정 선에서 관리하고 있습니다. 아울러 결제 연기/지연 고객사에 대한 결제 독려와 담보 관리 강화를 실시하고 있고, 부도 위험성이 높은 고객사에 대해서는 현금 판매로 전환하는 등 선제적 대응으로 매출채권의 부실화에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 다. 위험관리조직 당사는 환위험에 대응하기 위해, 1.외환거래와 외환거래 관련 업무, 2.외화포지션 관리 및 환위험 관리업무, 3.환위험 분석 및 대응방안 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. 회사는 전략기획본부를 통해 전사적 통합 위험관리를 수행하고 있습니다. [종속회사] ■ 포스코인터내셔널 가. 주요 시장 위험 내용 회사는 환율변동에 의한 외화표시 자산 및 부채의 손실위험을 최소화함으로써 환리스크 관리에 만전을 기하고 있으며, 이를 통해 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 하고 있습니다. 회사는 종합상사로서 업종특성상 현금흐름의 대부분이 외 화로 발생 하고 있어서 환율 등락에 따른 환위험이 상존하고 있으나, 구매와 판매 모두 외 화로 현금흐름이 발생하므로 외화유입이 많은 일반 수출업체나 외화 유출이 많은 수입업체와 달리 환율이 회사 이익에 미치는 영향이 상대적으로 크지않다 할 수 있습니다. 최근 수년간 물대 결제 통화가 EUR, JPY 등 USD 이외의 이종통화로 다변화 되고 있으 며 이러한 상황을 고려하여 환위험 관리를 적극적으로 수행하고 있습니다. 기타 해당 위험에 대한 자세한 내용은 포스코인터내셔널 연결재무제표에 대한 감사보고서'의 주석 '30-2. 금융위험관리 ' 를 참조 바랍니다. 나. 위험관리방식 회사는 환위험 관리규정 제정, 사내선물환제도 도입 및 환리스크 관리를
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위한 별도의전담조직을 운영하는 등 환관리를 위한 엄격한 내부통제 시스템을 구축하고 있으며, 종속회사 또한 지배회사의 환관리 내부통제 시스템을 준용하고 있습니다. (1) 위험관리규 정 회사는 '외환위험관리업무지침'상에 환리스크 관리의 원칙을 사규로 명문화하여 엄격히 시행하고 있으며 그 주요 내용은 ① 외환거래는 외환의 실 수요와 공급의 원인에 따른 거래를 원칙으로 하고 ② 환위험 관리의 기본 정책은 회사 내부적으로 Natural Hedge 후 잔여 환포지션에 대해 금융기관과 파생금융상품을 통해 환위험을 제거 또는 최소화하며 ③ 회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하고, 주관부서는 환포지션을 파악하여 내부 규정과 지침에 따라 Hedge 거래를 시행하고 있습니다. 위험관리조직 회사는 환위험관리조직을 환위험관리 주관부서, Risk 관리업무 담당부서로 세분화하여 운영하고 있습니다. 환위험관리 주관부서는 환위험관리를 주관하는 부서로서 ① 외환거래와 외환거래 관련 업무 ② 외화 포지션 관리 및 환위험 측정, 관리, 분석 및 보고 ③ 사내선물환거래시행 등의 업무를 수행하며, Risk 관리업무 담당부서는 은행의 계약확인서를 통한 주관부서 거래내역 확인 등의 업무를 수행하고 있습니다. 그 외 ① 불확정 포지션에 대한 헷지비율 및 기간 ② 장기 외화 자산부채 포지션에 대한 헷지비율 및 기간 ③ 기타 환율, 이자율 위험과 관련된 주요 의사결정 사항 등은 경영진 심의·의결 후 진행하고 있습니다. 사내선 물 환제도 운용 회사는 회사 내부적으로 사내선물환제도를 운영하고 있습니다. 사내선물환제도는 환위험 주관부서와 영업부서간 선물환계약을 체결하여 실물거래에서 발생하는 환위험을 현금흐름기준으로 효율적으로 관리하는 시스템으로, 이 제도를 통하여 회사는 정확한 전사 환포지션을 파악, 헷지하고, 영업부서 거래의 안정성을 도모하고있습니다. 환위험 주관부서는 사내선물환계약으로 파악한 전체 환노출의 순포지션에대하여 자산부채종합관리 (ALM, asset and liability management) 의 방법으로 환위험 헷지를 수행함으로써 환위험 관리의 비용과 시간을 절약하여 보다 효율적인 방식으로 환위험을 관리하고 있습니다. (4) 파생상품계약 운용 회사는 파생상품계약을 환위험헷지 목적으로 운용하고 있습니다. 환노출이 발생하는거래에 대하여 사내선물환, ALM 등 환관리 시스템을 이용하여 파악된 전체 환포지션에 대하여 리딩, 래깅, 매칭 등의 내부적인 방법으로 환위험 헷지를 수행한 후, 잔여 환노출 포지션의 순액에 대하여 파생상품계약으로 헷지하고 있습니다. 다. 환관리관련 추진사항 회사는 상기와 같이 규정 및 조직을 완비하여 체계적인 환리스크 관리를 적극적으로 수행하고 있습니다. 또한 체계적인 환리스크 관리를 위하여 전문교육을 통해 양질의 외환인력을 양성하고, 환노출 포지션의 다양한 변화에 대응하는 환리스크관리 시스템을 지속적으로 구축하고 있습니다. ■ 포스코건설 가. 주요 시장위험 회사는 외환관리에서 발생하는 위험요인을 제거하고 궁극적으로는 환 위험을 최소화함으로써 경영 안정을 실현하고자 환 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 회사는 환 변동으로 인한 원자재가격 변동으로 인해 프로젝트 손익이 영향을 받을 수있으므로 환 관리가 매우 중요합니다. 나. 위험관리 방식 (1) 위험관리 규정 및 일반적 전략회사는 모든 외환거래는 환위험을 회피하고 안정적인 경영이익을 확보하기 위하여 실행하고 있으며 환차익 실현을 목적으로 하는 투기적 외환거래는 금하는 것을 기본원칙으로 하고 있습니다. (2) 위험관리 조직에 관한 사항 - 환위험 관리 조직 조직명 인원 비 고 자금그룹 12명 (외환 4명) 전사적 환리스크 관리 수행 - 환위험 관리에 관한 사항 구분 내 용 원칙 - 모든 외환거래는 환위험 최소화를 최우선으로 함- 모든 외환거래 및 선물환 거래는 실물거래에 국한하며 투기적 거래는 금지 절차 - 사업부서 : 외화 도급계약 및 하도급계약의 Cash Flow를 자금그룹에 통보- 환리스크 주관부서(자금그룹)은 프로젝트의 Cash Flow를 집계하여
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Matching, Netting 등을 시행한후 환위험에 노출된 부분에 대해 선물환을 통한 헤지를 시행함 (3) 위험관리 방법회사는 선물환거래 등을 통해서 환리스크를 관리하고 있습니다. ■ 포스코강판 가. 시장위험 회사는 외환관리에서 발생하는 위험요인을 제거하고 궁극적으로는 환 위험을 최소화함으로써 경영 안정을 실현하고자 환 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 회사는 수출이 매출액의 약 42% 내외정도 차지하여 환 변동으로 인해 손익이 영향을 받을 수 있으므로 환 관리가 매우 중요합니다. 나. 위험관리방식 회사는 결제연기/지연 고객사에 대한 결제 독려와 담보관리 강화를 실시하고 있고,부도위험성이 높은 고객사에 대해서는 현금 판매로 전환하는 등 선제적인 대응으로 매출채권의 부실화에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.외화자산, 부채 및 외화수지 과부족액을 주요 관리대상으로 하여, 회사는 확정된 외화 채권과 채무간 Position의 과부족 분에 대해 향후 발생 Position 전망 및 환율 동향, 노출기간 등을 고려하여 환위험 관리를 수행하고 있습니다. ■ 포스코케미칼 가. 주요 시장위험 회사 및 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 나. 위험관리 관 련 추진사항 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하 고 승인합니다. 회사는 기획지원본부를 통해서도 전사적 통합 위험관리를 수행하고 있습니다. 회사는 내부적으로 환위험에 노출될 수 있는 모든 외환 거래에 대해서 적절한 헤징을하도록 하고 있습니다. 환위험을 관리할 전문 인력으로 FX환율 관련 업무 2인, 송금 및 계좌관리 관련 업무 2인을 두고 상호 업무를 분리하여 내부적인 통제수단을 가지고 있습니다. 회사의 환위험 관리와 관련한 정책 방향은 Natural hedge로써, 외화수입을 외화지출에 우선 충당하는 것입니다. Natural hedge 후 잔여 과부족에 대해서는 통화스왑 등 파생상품 체결 및 매출채권 할인 등을 통해 환 위험을 관리하고 있습니다. 이러한 환위험 관리정책에 따라 환위험 관리를 수행하고, 외환 노출도를 축소해 나가고 있습니다. 외환거래는 실물거래에 국한하고 있으며, 투기적 거래는 금지하고 있습니다. 회사는 매출채권액을 적정 선에서 관리하고 있습니다. 아울러 결제 연기/지연 고객사에 대한 결제 독려와 담보 관리 강화를 실시하고 있고, 부도 위험성이 높은 고객사에 대해서는 선제적 대응으로 매출채권의 부실화에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 나-1. 유동성위험 전기말과 비교하여 금융부채에 대한 계약상 할인되지 않은 현금흐름에 대한 중요한 변동은 없습니다. ■ 포스코아이씨티 가. 시장 위험 대부분의 시장이 국내 사업을 위주로 구성되어 있어 시장 위험은 고객의 부도, 프로젝트 수행 지연 등에 따라 당초 예상했던 이익을 확보하지 못하거나 고객으로부터 클레임을 받는 등이 대부분입니다. 나. 위험관리 포스코ICT는 시장 위험을 최소화하기 위해 사업 수주 활동에 착수하기 전, 사내 각분야별 전문가들이 참석해 해당 프로젝트의 성공적 수행 가능 여부, 손익 달성 여부 등을 검토, 분석하는 수주심의회의를 개최하고 있습니다. 이와 함께 위험 관리 전담조직인 RM(Risk Management)그룹을 두어 수주 프로젝트 리스크 관리, 수행 프로젝트 리스크 분석 및 대응 등 전사 위험관리 업무를 담당하고 있습니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견 - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다. 수요예측참가신청관련사항 1) 최고한도 : 각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 ×신청가격) 또는 3,675,000주 ~ 3,937,500주 (기관투자자 배정물량) 중 적은 수량2) 최저한도 : 500주3) 수량단위 : 500주4) 가격단위 : 100원 5) 가격 : 가격 미제시 가능 (가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법 인정함)6) 의무보유확약기간 선택 : 미확약, 2주, 1개월, 3개월, 6개월 배정대상 확정공모가액 이상의 가격을 제시한 기관투자자 및 가격 미제시자를 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정함(단. 확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중확정공모가액으로 배정을 희망하는 자에게도 대표주관회사의 판단하에 배정이 가능) 배정기준 참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여대표주관회사가 가중치를 부여하여 자율적으로 배정함 가격미제시분처리방안 가격 미제시 수요예측 참여자 : 확정공모가액으로 무조건 배정받겠다는 의사표시를 한 것으로 간주함 주1) 상기 단위 이외의 수량 혹은 가격을 제시하는 수요예측 참가신청은 해당 수량 혹은 가격의 가장 가까운 하위 단위의 수량 혹은 가격을 제시한 것으로 간주함 주2) 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모,의무보유확약기간, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다. 주3) 수요예측 참여자에 대한 물량 배정 시 국내 및 해외 수요예측 참여자에게 통합 배정합니다. 주4) 공모가격 결정 시 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다. 한편, 대표주관회사는 집합투자회사에 대하여 물량배정시 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁, 투자일임재산을 각각 구분하여 배정하며,집합투자재산의 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하여야 합니다.특히, 금번 수요예측시「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.대표주관회사는 고위험고수익투자신탁 자산총액의 20% 범위(자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출하는 자료를 기준으로 함)내에서 해당 고위험고수익투자신탁의 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부, 자기자본 규모 신뢰도 등)을 종합적으로 고려한 후 대표주관회사가 가중치를 부여하여 공모주식을 배정합니다. 이 경우 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 고위험고수익투자신탁 참여도, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있으며, 고위험고수익투자신탁 배정 물량 중 미배정 물량은 기타 기관투자자에게 배정될 수 있습니다.벤처기업투자신탁의 경우 자산총액의 100분의 10 이내 범위에서 물량을 배정하며, 이 경우 자산총액은 해당 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출하는 자료를 기준으로 합니다.고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁
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또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. (11) 배정 결과 통보① 대표주관회사는 최종 결정된 확정공모가액을 대신증권㈜ 홈페이지(www.daishin.com)에 게시합니다.② 기관별 배정물량은 수요예측 참여기관이 개별적으로 대신증권㈜ 홈페이지(www.daishin.com → 인터넷뱅킹 → 청약 → IPO → 배정결과 조회 및 청약)에 접속한 후 배정물량을 직접 확인하여야 하며, 이를 개별통보에 갈음합니다.(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항 ① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약 의사를 표시하고 청약일에 추가청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정물량에 합산하여 배정합니다.③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.(13) 수요예측에 관한 특약사항① 수요예측 참가 시 의무보유 확약기간을 미확약, 2주, 1개월, 3개월 또는 6개월로 제시가능합니다.② 수요예측 참가 시 의무보유 확약을 한 기관투자자는 펀드만기가 의무보유확약기간에 미치지 못해 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측 참여자'로 지정하여 향후 대신증권㈜에서 실시하는 수요예측 참가자격이 일정기간(불성실 수요예측 발생일 이후 6개월부터 12개월 간까지) 제한되므로 기관투자자 등은 수요예측에 참여하기 전에 해당 펀드의 만기를 확인하여 수요예측에 참여하기 바랍니다.③ 수요예측 참가 시 의무보유 확약을 한 기관투자자의 경우 기준일로부터 의무보유확약 기간까지의 잔고증명서 및 매매내역서를 의무보유확약기간 종료 후 5영업일내에 대신증권㈜ IB사업단 IB부문 IPO2본부로 원본을 우편으로 보내주시길 바랍니다. 이때 제출하지 않은 기관투자자에 대하여 '불성실 수요예측 참여자'로 지정되어 일정기간 (불성실 수요예측 발생일 이후 6개월부터 12개월 간까지) 동안 대신증권㈜ 이 대표주관회사로 실시하는 수요예측에 참여할 수 없습니다.④ 의무보유확약기간은 상장일 초일을 산입하여 계산되며 종료일 익일부터 매매가 가능합니다. 잔고증명서 및 매매내역서는 동 기준에 근거하여 제출하시길 바랍니다. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 주당 모집가액 또는 매출가액 (주1) 예정가액 5,100원 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2021년 09월 28일(화) 종료일 2021년 09월 29일(수) 일반투자자 개시일 2021년 09월 28일(화) 종료일 2021년 09월 29일(수) 우리사주조합 개시일 종료일 청약증거금주4) 기관투자자 일반투자자 납 입 기 일 2021년 10월 01일(금) 주1) 주당 공모가액공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 씨유테크 주식회사와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. 주2) 청약단위① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) 의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
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대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대신증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2021년 10월 01일(금 ))에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 ( 2021년 10월 01일(금 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일 ( 2021년 10월 01일(금 ))에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점 / 홈페이지② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점 / 홈페이지③ 일반청약자는 대표주관회사를 통해 청약하여야 하고, 한 청약취급처 내에서의 이중청약은 불가능합니다. 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. 나. 모집 또는 매출의 절차 (1) 공모의 일자 및 방법 구 분 일 자 신 문 수요예측 안내공고 2021년 09월 23일(목 인터넷 공고 주1) 모집 또는 매출가액 확정의 공고 2021년 09월 27일(월 인터넷 공고 주2) 청 약 공 고 2021년 09월 28일(화 인터넷 공고 주3) 배 정 공 고 2021년 10월 01일(금 인터넷 공고 주4) 주1) 수요예측 안내공고는 2021년 09월 23일(목 ) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지 (www.daishin.com)에 게시합니다 주2) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 09월 27일(월 ) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다 주3) 청약공고는 2021년 09월 28일(화 ) 씨유테크 주식회사의 홈페이지(www.cutech.co.kr) 및 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주4) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 10월 01일(금 ) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주5) 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에
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미달하는 경우 동 미달금액에 대해 배정일( 2021년 10월 01일(금 ))에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 주6) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (2) 수요예측에 관한 사항『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 청약에 관한 사항 (1) 청약의 개요모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.(2) 일반투자자의 청약일반투자자는 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약사무취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가능합니다. 2021년 6월 20일 이후 증권신고서 제출분부터 중복청약이 금지 되었습니다. 즉, 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약을 할 수 없습니다. 중복청약 시 적격 청약을 제외한 나머지 청약에 대해서는 공모주식이 배정되지 않습니다.중복청약자 판별을 위한 일반청약자 종류별 식별정보 기준은 아래와 같으며, 식별 번호 외의 번호(여권번호 등)로 개설된 계좌의 경우 중복청약 여부 확인이 곤란하여 청약이 불가한 점을 유의 하시기 바랍니다. 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하되, 동일한 시간에 중복청약이 이루어지거나, 전산 등의 문제로 청약시간 확인이 불가능한 경우에는 ① 일반청약자의 청약금액이 큰 순 ② 청약건수가 적은 회사 순 ③ 증권신고서 상 인수인 순으로 가장 우선한 청약 순 으로 순차적으로 적용합니다.한편, 일반청약자는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약 역시 할 수 없습니다. 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. ※ 청약사무취급처: 대신증권㈜ 본ㆍ지점(3) 일반투자자의 청약 자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경되는 경우 인수인의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다. 구분 중복여부 확인기준 식별정보 개인(내국인 및 재외국민) 주민등록번호 법인 등 사업자등록번호, 고유번호 외국인 외국인등록번호 투자등록번호 * 비거주자로서 외국인등록번호가 없는 경우 국내거소신고번호 * 외국국적동포로서 외국인등록번호가 없는 경우 [대신증권㈜의 일반청약자 및 우대청약자 청약자격] 구분 내용 청약자격 오프라인 청약 - 청약개시일 전일 계좌 보유중인 고객 중 프라임(정기등급) 이상 (프라임 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1천만원 이상* 오프라인 청약 : 영업점 내방 및 유선청약 온라인 청약 - 청약개시일 전일 계좌 보유중인 모든 고객 * 온라인 청약 : 홈페이지, HTS, MTS, ARS 청약한도우대기준 청약 한도 자격 요건 우대(200%) ① 고객등급 HNW등급 이상 개인고객(HNW 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1억원 이상 개인고객)② 연금 저축(펀드) 계좌 직전 월 말잔 4백만원(CIF기준)이상(예수금 제외)③ 펀드 평가금액 직전 월 말잔 기준 5천만원(CIF기준) 이상 (단, 로보펀드의 경우 1천만원 이상)④ 개인형퇴직연금(IRP) 계좌 직전월 말잔 4백만원(CIF기준)이상 (예수금 제외) ⑤ 타사대체 순입고 1천만원 이상 (직전월 포함 3개월 합산) ⑥ 국내 및 해외주식 거래 1천만원 이상 (직전월 포함 3개월 평균) ※ 우대고객 중 오프라인 청약 고객은 연금보유고객이라도 기본 청약자격(프라임등급)이상 충족 할 것 유의사항(온/오프라인 동일) 청약개시일 전일까지 계좌 개설이 되어 있는 고객에 한하여 청약 가능※ 청약개시일
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계좌개설 후 청약 불가 청약수수료 구분 HNW/UHNW FF/패밀리/프라임/클래식 오프라인(지점/고객센터) 면제 3,000원 온라인(HTS/MTS/홈페이지/ARS) 2,000원 기타사항 - 공모주 미배정 고객 청약수수료 면제 - 법인고객 청약수수료 면제 주1) 고객 정기등급 산출 방법(연4회) - 3월, 6월, 9월, 12월 매월 말일 기준으로 평가하여 다음달 첫 영업일부터 적용 주2) 연금보유고객 (CIF 기준) - 연금저축계좌(직전월 말잔 기준 펀드잔고 4백만원 이상) - 연금저축펀드(직전월 말잔 기준 4백만원 이상) - 연금저축계좌와 연금저축펀드 동시 보유고객은 연금저축계좌 펀드잔고와 연금저축펀드 합산 400만원 이상 주3) 펀드보유고객 (CIF 기준)- 로보펀드는 로보어드바이저 테스트베드를 통과한 펀드 중 당사가 지정한 펀드- 펀드 평가금액 산정 시 예수금 및 연금펀드 제외- 로보펀드 또는 펀드 평가금액 기준 중 하나만 충족해도 우대 적용 주4) 개인형 퇴직 연금(IRP) 보유 고객 (CIF기준)- 개인형퇴직연금(IRP) 보유 고객(직전월 말잔 기준 4백만원 이상) 주5) 일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다. (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위일반청약자는 대신증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 바로 하위 청약단위에 해당하는 청약수량만큼 청약한 것으로 간주합니다.대신증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율】 구분 일반청약자 배정물량 청약한도 청약증거금율 대신증권㈜ 주1) 대신증권㈜ 의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 □ 일반그룹의 청약한도 : 주2) 대신증권㈜ 의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (3) 일반청약자의 청약 자격』을 참고하시기 바랍니다. 【대신증권㈜ 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주 10,000주 초과 ~ 100,000주 이하 2,500주 100,000주 초과 5,000주 (5) 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약은 청약일인 (한국시간 기준) 사이에 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)를 통해 인터넷 접수 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 동 청약주식에 해당하는 주금을 납입일인 2021년 10월 01일 08:00 ~ (한국시간 기준)사이에 대신증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.(6) 기관투자자의 추가 청약수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.(7) 청약이 제한되는 자 아래『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에
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해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제9조(주식의 배정) ④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2021년 08월 27일부터 2021년 09월 27일 까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다. 【예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우】 ① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우 (매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정) (자본시장법 제208조의4 2항 1호) ② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도하거나 공매도 주문을 위탁한 경우 ③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위*가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우* 금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위 (9) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.③ 상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한
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규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25.0% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 발행회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정" 이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다 )합니다.③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 이하입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다이 경우 나머지 물량은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. ⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. ⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한
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공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 (3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2021년 10월 01일 대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. 마. 투자설명서 교부에 관한 사항 (1) 투자설명서의 교부 및 청약방법2009년 02월 04일부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조에 의거 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는자 (전문투자자, 그밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다. 다만, (i) 동법 제9조 제5항의 전문투자자 / (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된, 회계법인, 신용평가업자 등 / (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.(2) 투자설명서의 교부 방법 대표주관회사인 대신증권㈜는 청약자가 실명자임을 확인한 후 투자설명서를 교부하고 투자설명서 교부 사실을 확인한 후 청약을 접수하여야 합니다. 단, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제124조 및 동법 시행령 제132조에 의해 투자설명서 교부 의무가 면제되는 대상인 전문투자자, 수령거부 의사를 표시한 자, 회계법인, 신용평가업자, 기타 전문가 등은 제외합니다.(가) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다.(나) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다. 1) 투자설명서의 교부를 원하는 경우 구분 투자설명서 교부형태 기관투자자 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제132조에 의해 투자설명서 교부 면제됨 우리사주조합 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제132조에 의해 투자설명서 교부 면제됨 일반청약자 1), 2)와 3)을 병행1) 본 공모의 청약취급처인 대신증권(주)의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 서면에 의한 투자설명서를 교부받으실 수 있습니다. 다만, 영업점 내방을 통해 투자설명서를 교부받은 후에는 반드시 투자설명서의 수령 확인서를 제출하셔야 합니다. 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 반드시 대신증권㈜ 본ㆍ지점에 내방하시어, 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면으로 표시하여야 청약이 가능합니다.2) 대신증권㈜ 홈페이지나 HTS에서 교부① CYBOS5 이용시 4727 청약약정 승인신청을 한 후 온라인서비스>공모주청약>4778 공모주 청약으로 청약을 진행하며 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하고, 지정한 전자매체에 다운로드 후, 다운로드 사실을확인해야만 투자설명서가 교부되며 청약이 가능합니다.② 홈페이지 이용시 청약약정승인신청을 한후 인터넷뱅킹>청약>공모주청약신청의 절차로 진행하여 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하고, 지정한 전자매체에 다운로드 후, 다운로드 사실을 확인해야만 투자설명서가 교부되며 청약이 가능합니다.3) 대신증권㈜ 본지점에서 이메일로 교부(유선청약시)유선청약은 대신증권㈜ 본지점에 내방하여 유선청약 약정을 하신 고객에게 가능합니다. 유선으로 투자설명서 수령ㆍ거부 의사를 나타내야 하며 수령시 대신증권㈜ 이메일로 고객에게 투자설명서를 발송하여 수신확인 후 청약을 진행할 수 있으며 수령거부의
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경우에는 대신증권㈜ 직원에게 수령거부의사를통해 직원이 수령거부에 표시하고 위험고지를 한 후 청약을 진행하실 수 있습니다. 2) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』시행령 제132조 및 『금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정』 제2-5조 제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 반드시 대표주관회사에 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다.(2) 투자설명서 교부 의무의 주체자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 씨유테크 주식회사와 대표주관회사인 대신증권㈜에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 총액인수계약에 따라 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 대신증권㈜ 본ㆍ지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다. □ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제124조 (정당한 투자설명서의 사용)① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항 제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자)법 제124조 제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.1. 제11조 제1항 제1호 다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자1의2. 제11조 제2항 제2호 및 제3호에 해당하는 자2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자□ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정제2-5조(설명의무 등)1. (생략)2. 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 일반투자자가 서명 또는 기명날인의 방법으로 설명서(제안서, 계약서, 설명서 등 명칭을 불문하며, 법 제123조 제1항에 따른 투자설명서 및 집합투자증권의 경우 법 제124조 제2항 제3호에 따른 간이투자설명서를 포함한다. 이하 같다)의 수령을 거부(법 제123조제1항에 따른투자설명서 및 법 제124조 제2항 제3호에 따른 간이투자설명서의 경우 영 제132조 제2호의 방법으로 거부하는 경우를 포함한다)하는 경우를 제외하고는 투자설명사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다. (이하생략) 바. 주금납입장소 대표주관회사는 청약자의 납입주금을 납입기일인 2021년 10월 01일(금)에 하나은행송탄지점 에 납입하여야 합니다. 사. 기타의 사항 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기일( 2021년 10월 01일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사 및 인수회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입일 당일( 2021년 10월 01일 )에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은