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KB금융 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

영등포구 국제금융로2길 28 총액인수 인수 SK증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 총액인수 인수 한화투자증권(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 56 총액인수 인수 대신증권(주) 서울특별시 중구 삼일대로 343 총액인수 인수 KB증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구 분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 키움증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 총액인수 인수 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 총액인수 나. 사채의 관리 (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 (주7) 정정 전 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 KB금융지주 제7-1회상각형 조건부자본증권 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (주3) KB금융지주 제7-2회상각형 조건부자본증권 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (주4) 합 계 (주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.(주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2021년 09월 29일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제7-1회, 제7-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 금 삼천칠백억원(\370,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.(주3) 제7-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 수요예측 시 공모희망금리는 3.00% ~ 3.60%로 합니다.(주4) 제7-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 수요예측 시 공모희망금리는 3.20% ~ 3.80%로 합니다. (중략) 마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제7-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권), 제7-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다.바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.09%p 상승 (2,500억원 발행 가정) [KB금융지주 자본비율 추이] (단위: 십억원) 구분 2021년 반기 2021년 1분기 2020년 2019년 자기자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율(%) 기본자본비율(%) 보통주자본비율(%) [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2021년 2분기말 수치 기준] (단위: 십억원) 구 분 본 사채 발행 전(A)(2021년 반기말 기준) 본 사채 발행 후(B)(2021년 반기말 기준) 증 감 총자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율(%) +0.09%p. 기본자본비율(%) +0.09%p. 보통주자본비율(%) (주) 2021년 2분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2021년 2분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은
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이 점에 유념하여 주시기 바랍니다. 바. 본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 :1) 주식회사 KB금융지주 제7-1회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권)2) 주식회사 KB금융지주 제7-2회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권)(2) 사채의 전자등록총액 :1) 제7-1회 : 금 이천억원정(200,000,000,000원)2) 제7-2회 : 금 오백억원정(50,000,000,000원)단, "본 사채"의 전자등록총액은 수요예측의 결과에 따라 제7-1회 및 제7-2회 상각형조건부자본증권의 회차별 전자등록총액과 무관하게 총 삼천칠백억원(\370,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경할수 있다.(3) 사채의 발행일 : 2021년 10월 08일(4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 합니다. 가) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 나) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 (5) 사채의 이율[제7-1회] 가) 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2021년 09월 08일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정하기로 합니다. 본 사채의 수요예측 시 공모희망금리는 3.00% ~ 3.60%로 합니다. 나) 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 4)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있습니다. 다) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차.라) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니. [제7-2회] 가) 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2021년 09월 08일 체결한
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대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정하기로 합니다. 본 사채의 수요예측 시 공모희망금리는 3.20% ~ 3.80%로 합니다. 나) 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 10년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 4)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 10년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 10년 만기 국고채권이 폐지되거나, 10년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 10년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있습니다. 다) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 10년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차.라) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용됩니다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다. (주7) 정정 후 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 KB금융지주 제7-1회상각형 조건부자본증권 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) KB금융지주 제7-2회상각형 조건부자본증권 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 합 계 (주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. (중략) 마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제7-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권), 제7-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다.바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 %p 상승
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(2,690억원 발행 가정) [KB금융지주 자본비율 추이] (단위: 십억원) 구분 2021년 반기 2021년 1분기 2020년 2019년 자기자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율(%) 기본자본비율(%) 보통주자본비율(%) [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2021년 2분기말 수치 기준] (단위: 십억원) 구 분 본 사채 발행 전(A)(2021년 반기말 기준) 본 사채 발행 후(B)(2021년 반기말 기준) 증 감 총자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율(%) +0.10%p. 기본자본비율(%) +0.10%p. 보통주자본비율(%) (주1) 2021년 2분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2021년 2분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다. (주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(KB증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (KB증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.10%p., 0.10%p. 상승에서 큰 변동은 없으나, 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) 바. 본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 :1) 주식회사 KB금융지주 제7-1회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권)2) 주식회사 KB금융지주 제7-2회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권)(2) 사채의 전자등록총액 :1) 제7-1회 : 금 이천구십억원정(209,000,000,000원) 2) 제7-2회 : 금 육백억원정(60,000,000,000원) (3) 사채의 발행일 : 2021년 10월 08일(4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 합니다. 가) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 나) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 (5) 사채의 이율[제7-1회] 가) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 3.57%로 한다. 나) 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 4)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있습니다. 다) 가산금리 : 수요예측을 통해
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결정된 본 사채의 이자율 과 수요예측일 기준 5년 국고채권개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사) 의 차.라) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니. [제7-2회] 가) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 3.80%로 한다. 나) 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 10년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 4)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 10년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 10년 만기 국고채권이 폐지되거나, 10년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 10년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있습니다. 다) 가산금리 : 수 요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율 과 수요예측일 기준 10년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사) 의 차.라) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용됩니다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다. (주8) 정정 전 2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 (주) 2021년 09월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제7-1회, 제7-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구
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국제금융로8길 10 (주) 2021년 09월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제7-1회, 제7-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. (주8) 정정 후 2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 (주9) 정정 전 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2021년 반기말 BIS비율은 보통주자본비율 13.73%, 기본자본비율 14.79%, 총자본비율 16.07% 입니다 본 사채의 발행 총액이 2,500억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2021년 반기말 기준 예상 보통주자본비율은 13.73%, 기본자본비율은 14.88%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.09%p 상승), 총자본비율은 16.16%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.09%p 상승)가 될 것으로 추정 됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. (중략) (3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측 [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2021년 반기말 수치 기준] (단위: 십억원) 구 분 본 사채 발행 전(A)(2021년 반기말 기준) 본 사채 발행 후(B)(2021년 반기말 기준) 증 감 총자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율 +0.09%p. 기본자본비율 +0.09%p. 보통주자본비율 (주1) 2021년 반기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2021년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다. (주9) 정정 후 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2021년 반기말 BIS비율은 보통주자본비율 13.73%, 기본자본비율 14.79%, 총자본비율 16.07% 입니다. 본 사채의 발행 총액이 2,690억원이므로, 본 사채 발행을 감안한 2021년 반기말 기준 예상 보통주자본비율은 13.73%, 기본자본비율은 (본 사채 발행 이전 대비 약 0.10%p 상승), 총자본비율은 (본 사채 발행 이전 대비 약 0.10%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. (중략) (3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측 [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2021년 반기말 수치 기준] (단위: 십억원) 구 분 본 사채 발행 전(A)(2021년 반기말 기준) 본 사채 발행 후(B)(2021년 반기말 기준) 증 감 총자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율 +0.10%p. 기본자본비율 +0.10%p. 보통주자본비율 (주1) 2021년 반기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2021년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다. (주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(KB증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (KB증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.10%p., 0.10%p. 상승에서 큰 변동은 없으나, 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)
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(주10) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 [제7-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. [제7-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 [제7-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 인수수수료 대표주관수수료 정액 사채관리수수료 정액 신용평가수수료 NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) 상장수수료 2,000억원이상 ~ 5,000억원미만 상장연부과금 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) 등록수수료 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) 표준코드부여수수료 건당 20,000원 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. [제7-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 인수수수료 대표주관수수료 정액 사채관리수수료 정액 신용평가수수료 NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) 상장수수료 500억원이상 ~ 1,000억원미만 상장연부과금 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) 등록수수료 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) 표준코드부여수수료 건당 20,000원 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 2. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2021년 09월 27일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 회차 : (기준일 : 2021년 09월 27일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.(1) 채무상환자금 세부 사용내역당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 2,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. (단위 : 억원) 구분 발행일 만기일 이자율(%) 금액 KB금융지주6 KB금융지주20-2 KB금융지주22-2 KB금융지주36-1 계 * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. [본 사채의 발행사유] (1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제7-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권), 제7-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다.바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.09%p 상승 (2,500억원 발행 가정) [KB금융지주 자본비율 추이] (단위: 십억원) 구분 2021년 반기 2021년 1분기 2020년 2019년 자기자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율(%) 기본자본비율(%) 보통주자본비율(%) [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2021년 반기말 수치 기준] (단위: 십억원) 구 분 본 사채 발행 전(A)(2021년 반기말 기준) 본 사채 발행 후(B)(2021년 2분기말 기준) 증 감 총자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율(%) +0.09%p. 기본자본비율(%) +0.09%p. 보통주자본비율(%) (주) 2021년 반기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2021년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지
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않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다. (주10) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 [제7-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. [제7-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 [제7-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 2,090억원 ×0.07% 인수수수료 2,090억원 ×0.15% 대표주관수수료 정액 사채관리수수료 정액 신용평가수수료 NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) 상장수수료 2,000억원이상 ~ 5,000억원미만 상장연부과금 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) 등록수수료 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) 표준코드부여수수료 건당 20,000원 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. [제7-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 600억원 ×0.07% 인수수수료 600억원 ×0.15% 대표주관수수료 정액 사채관리수수료 정액 신용평가수수료 NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) 상장수수료 500억원이상 ~ 1,000억원미만 상장연부과금 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) 등록수수료 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) 표준코드부여수수료 건당 20,000원 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 2. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2021년 09월 27일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 회차 : (기준일 : 2021년 09월 27일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.(1) 채무상환자금 세부 사용내역당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 2,690억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. (단위 : 억원) 구분 발행일 만기일 이자율(%) 금액 KB금융지주6 KB금융지주20-2 KB금융지주22-2 KB금융지주36-1 계 * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. [본 사채의 발행사유] (1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제7-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권), 제7-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다.바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 %p 상승 (2,690억원 발행 가정) [KB금융지주 자본비율 추이] (단위: 십억원) 구분 2021년 반기 2021년 1분기 2020년 2019년 자기자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율(%) 기본자본비율(%) 보통주자본비율(%) [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2021년 반기말 수치 기준] (단위: 십억원) 구 분 본 사채 발행 전(A)(2021년 반기말 기준) 본 사채 발행 후(B)(2021년 2분기말 기준) 증 감 총자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산
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총자본비율(%) +0.10%p. 기본자본비율(%) +0.10%p. 보통주자본비율(%) (주) 2021년 반기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2021년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다. (주11) 정정 전 나. 평가의 개요 (1) 당사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제11조의2에 의거 당사가 발행할 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록금액 2,500억원에 대하여 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주)로부터 위의 평가일에 평가 받은 신용등급을 사용하였습니다. 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주) 3개 신용평가회사의 회사채 등급평정은 회사채 원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다.(2) 또한 이 업무는 회사채의 발행 및 유통에 기여하고자 하는 것으로, 특정 회사채에대한 투자를 추천하거나 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것이 아니며, 해당 회사채의 만기 전이라도 발행기업의 사업여건 변화에 따라 회사채 원리금의 적기상환 확실성에 영향이 있을 경우, 일반투자자 보호와 회사채의 원활한 유통을 위하여 즉시 신용평가 등급을 변경 공시하고 있습니다. (주11) 정정 후 나. 평가의 개요 (1) 당사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제11조의2에 의거 당사가 발행할 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록금액 2,690억원 에 대하여 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주)로부터 위의 평가일에 평가 받은 신용등급을 사용하였습니다. 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주) 3개 신용평가회사의 회사채 등급평정은 회사채 원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다.(2) 또한 이 업무는 회사채의 발행 및 유통에 기여하고자 하는 것으로, 특정 회사채에대한 투자를 추천하거나 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것이 아니며, 해당 회사채의 만기 전이라도 발행기업의 사업여건 변화에 따라 회사채 원리금의 적기상환 확실성에 영향이 있을 경우, 일반투자자 보호와 회사채의 원활한 유통을 위하여 즉시 신용평가 등급을 변경 공시하고 있습니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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IV. 인수인의 의견 (주8) 정정 전 (주8) 정정 후 V. 자금의 사용목적 (주9) 정정 전 (주9) 정정 후 (주1) 정정 전 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 기명식보통주 주주배정후 실권주 일반공모 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 기명식보통주 대표주관수수료 : 정액 50,000,000원인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25% 잔액인수 대표 BNK투자증권 기명식보통주 대표주관수수료 : -인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25% 잔액인수 대표 케이비증권 기명식보통주 대표주관수수료 : -인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25% 잔액인수 대표 키움증권 기명식보통주 대표주관수수료 : -인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25% 잔액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 09월 17일 ~ 2021년 09월 23일 2021년 09월 30일 2021년 09월 24일 2021년 09월 30일 2021년 08월 18일 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 2021년 07월 16일 2021년 09월 14일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 운영자금 발행제비용 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 일반청약자 환매청구권 부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격 【주요사항보고서】 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.08.13 【기 타】 1) 금번 에어부산(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액 으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정으로 영업일 기준 2021년 09월 17일과 2021년 09월 23일입니다. 일반공모 청약은 2021년 09월 27일과 2021년 09월 28일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 09월 24일에 발행회사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 우리사주조합, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항에 의거 청약자에게 배정하지 아니하고 공동대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.9)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 7월 16일부터 2021년 9월 14일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서
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동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다. (주1) 정정 후 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 기명식보통주 주주배정후 실권주 일반공모 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 기명식보통주 대표주관수수료 : 정액 50,000,000원인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25% 잔액인수 대표 BNK투자증권 기명식보통주 대표주관수수료 : -인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25% 잔액인수 대표 케이비증권 기명식보통주 대표주관수수료 : -인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25% 잔액인수 대표 키움증권 기명식보통주 대표주관수수료 : -인수수수료 : 모집총액의 0.3% x 25% 잔액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 09월 17일 ~ 2021년 09월 23일 2021년 09월 30일 2021년 09월 24일 2021년 09월 30일 2021년 08월 18일 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 2021년 07월 16일 2021년 09월 14일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 운영자금 발행제비용 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 일반청약자 환매청구권 부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격 【주요사항보고서】 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.09.15 【기 타】 1) 금번 에어부산(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 최종 확정된 금액입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정으로 영업일 기준 2021년 09월 17일과 2021년 09월 23일입니다. 일반공모 청약은 2021년 09월 27일과 2021년 09월 28일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 09월 24일에 발행회사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 우리사주조합, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항에 의거 청약자에게 배정하지 아니하고 공동대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.8) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.9)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 7월 16일부터 2021년 9월 14일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는
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예외적으로 주식 취득이 허용됩니다. (주2) 정정 전 당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 111,850,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출) 방법 기명식보통주 주주배정후 실권주 일반공모 주1) 이사회 결의일 : 2021년 7월 15일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■ 1차 발행가액 의 산출근거 본 증권신고서의 1차 발행가액 은 신주배정기준일(2021년 08월 18일)전 제3거래일(2021년 08월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가 단위 미만은 절상합니다. 기준주가( ▶ 1차 발행가액 (2,150원) = 1 + 【유상증자비율(136.29%) X 할인율(20%)】 [ 1차 발행가액 산정표 (2021.07.13 ~ 2021.08.12) ] (단위 : 원, 주) 일수 일 자 종 가 거 래 량 거래대금 1개월 가중산술평균주가(A) 1주일 가중산술평균주가(B) 최근일 가중산술평균주가 (C) A,B,C의 산술평균(D) 기준주가[Min(C,D)] (C)와 (D)중 낮은 가액 할인율 1차발행가액 기준주가 X (1- 할인율) 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) 주1) 당사는 한국거래소의 기업심사위원회를 통해 상장적격성 여부를 심사받아, 2021년 7월 15일 상장유지 및 주권의 매매거래정지 해제가 결정되었으며 이에 2021년 7월 16일부터 주권의 매매거래가 재개되었습니다. (후략) (주2) 정정 후 당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 111,850,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출) 방법 기명식보통주 주주배정후 실권주 일반공모 주1) 이사회 결의일 : 2021년 7월 15일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 최종 확정된 금액입니다. 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■ 1차 발행가액 의 산출근거 본 증권신고서의 1차 발행가액 은 신주배정기준일(2021년 08월 18일)전 제3거래일(2021년 08월 12일)을 기산일로
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하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가 단위 미만은 절상합니다. 기준주가( ▶ 1차 발행가액 (2,150원) = 1 + 【유상증자비율(136.29%) X 할인율(20%)】 [ 1차 발행가액 산정표 (2021.07.13 ~ 2021.08.12) ] (단위 : 원, 주) 일수 일 자 종 가 거 래 량 거래대금 1개월 가중산술평균주가(A) 1주일 가중산술평균주가(B) 최근일 가중산술평균주가 (C) A,B,C의 산술평균(D) 기준주가[Min(C,D)] (C)와 (D)중 낮은 가액 할인율 1차발행가액 기준주가 X (1- 할인율) 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) 주1) 당사는 한국거래소의 기업심사위원회를 통해 상장적격성 여부를 심사받아, 2021년 7월 15일 상장유지 및 주권의 매매거래정지 해제가 결정되었으며 이에 2021년 7월 16일부터 주권의 매매거래가 재개되었습니다. ■ 2차 발행가액 의 산출근거 구주주 청약개시일(2021년 09월 17일) 전 제3거래일(2021년 09월 14일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율(20%)] [ 2차발행가액 산정표 (2021.09.08 ~ 2021.09.14) ] (단위 : 원, 주) 일수 일 자 종 가 거 래 량 거래대금 1주일 가중산술평균주가(A) 기산일 가중산술평균주가 (B) A,B의 산술평균(C) 기준주가[Min(B,C)] (B)와 (C)중 낮은 가액 할인율 2차발행가액 2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가미만인 경우에는 액면가로 합니다.) ■ 확정발행가액의 산출근거확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) ['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] (기산일 : 2021년 09월 14일) (단위 : 원, 주) 일수 일 자 종 가 거 래 량 거래대금 3거래일 가중산술평균주가(A) 할인율 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% (단, 호가단위 미만은 절상) ▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} [ 확정발행가액 산정표 ] (기산일 : 2021년 09월 14일) (단위 : 원) 구 분 발행가액 1차 발행가액 2차 발행가액 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액],
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청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} (후략) (주3) 정정 전 (전략)2021년 6월 국내 공항의 국제선 항공기 운항편수는 전년 동기 7,586편 대비 43.0% 증가한 10,845편을 기록하였고, 여객수는 전년 동기 18만 2,053명 대비 35.5% 증가한 24만 6,697명을 기록하였으나 2019년과 비교했을 때는 여전히 낮은 수치이며, 전년동기의 운항·여객 수가 큰 폭으로 감소된 영향으로 기저효과가 있는 것으로 판단됩니다. 당사의 2021년 반기말 여객 매출 비중 역시 국제선 2.96%, 국내선 여객 87.31%를 기록하며 국제선 비중이 큰 폭으로 감소하였으며, 매출규모 역시 전년 동기대비 95.3% 감소한 수치를 기록하고 있습니다. (후략) (주3) 정정 후 (전략)2021년 6월 국내 공항의 국제선 항공기 운항편수는 전년 동기 7,586편 대비 43.0% 증가한 10,845편을 기록하였고, 여객수는 전년 동기 18만 2,053명 대비 35.5% 증가한 24만 6,697명을 기록하였으나 2019년과 비교했을 때는 여전히 낮은 수치이며, 전년동기의 운항·여객 수가 큰 폭으로 감소된 영향으로 기저효과가 있는 것으로 판단됩니다. 당사의 2021년 반기말 여객 매출 비중 역시 국제선 2.96%, 국내선 여객 87.31%를 기록하며 국제선 비중이 큰 폭으로 감소하였으며, 국제선 매출규모 역시 전년 동기대비 95.3% 감소한 수치를 기록하고 있습니다. (후략) (주4) 정정 전 (전략) 올해 3월 제주항공이 이스타항공의 인수합병을 시도하였으나, COVID-19의 장기화로 산업 전반 정체에 따라 7월 23일 주식매매계약을 해지하며 인수 포기를 선언하였습니다. 금번 LCC간 인수합병으로 인해 국내 LCC산업의 경쟁구도는 재편이 이루어지는 듯 하였으나, 예기치 못한 변수로 인해 최종적으로 인수가 무산되었습니다. (후략) (주4) 정정 후 (전략) 2020년 3월 제주항공이 이스타항공의 인수합병을 시도하였으나, COVID-19의 장기화로 산업 전반 정체에 따라 7월 23일 주식매매계약을 해지하며 인수 포기를 선언하였습니다. 금번 LCC간 인수합병으로 인해 국내 LCC산업의 경쟁구도는 재편이 이루어지는 듯 하였으나, 예기치 못한 변수로 인해 최종적으로 인수가 무산되었습니다. (후략) (주5) 정정 전 (전략) 한편 금번 유상증자 이후 당사의 자본금은 111,850백만원 증가한 193,920백만원을 기록할 예정이며, 자본총계는 240,478백만원(1차발행가액 기준) 증가할 예정입니다. 3분기 실적이 2021년 상반기 반기순손실(110,320백만원)과 동일하게 유지된다고 가정할 경우, 유상증자 납입 직후 자본금 및 자본총계는 각각 193,920백만원 및 187,676백만원 을 기록할 예정이며, 자본잠식률은 를 기록할 예정입니다. 다만 2021년 4분기에도 동일하게 110,320백만원 의 당기순손실을 기록하게 될 경우 자본총계는 77,356백만원 을 기록하게 되어 의 자본잠식률을 기록하게 됩니다. 이에「유가증권시장 상장규정」제47조 1항 제3호에 따라 사업연도 말 기준 자본금의 100분의 50 이상이 잠식될 경우 관리종목으로 지정될 수 있으며 관리종목 지정 이후 사업연도 말에도 해당 사유가 지속될 경우(2년 연속 지속)「유가증권시장 상장규정」제 48조 1항 제3호에 따라 상장폐지가 될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. (중략) [유상증자에 따른 재무구조 개선] (단위: 백만원, %) 구분 2020년 2021년 반기(A) 유상증자(B) 2021년 3분기 당기순손실(C) 증자 후(A+B+C) 자본총계 자본금 자본잠식률 N/A 주) 2021년 3분기 당기순손실(C)는 2021년 반기 당기순손실 기준으로 반영함. (출처: 당사 제공) (후략) (주5) 정정 후 (전략) 한편 금번 유상증자 이후 당사의 자본금은 111,850백만원 증가한 193,920백만원을 기록할 예정이며, 자본총계는 백만원(최종 발행가액 기준) 증가할 예정입니다. 3분기 실적이 2021년 상반기
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반기순손실(110,320백만원)과 동일하게 유지된다고 가정할 경우, 유상증자 납입 직후 자본금 및 자본총계는 각각 193,920백만원 및 174,254백만원 을 기록할 예정이며, 자본잠식률은 를 기록할 예정입니다. 다만 2021년 4분기에도 동일하게 110,320백만원 의 당기순손실을 기록하게 될 경우 자본총계는 63,934백만원 을 기록하게 되어 의 자본잠식률을 기록하게 됩니다. 이에「유가증권시장 상장규정」제47조 1항 제3호에 따라 사업연도 말 기준 자본금의 100분의 50 이상이 잠식될 경우 관리종목으로 지정될 수 있으며 관리종목 지정 이후 사업연도 말에도 해당 사유가 지속될 경우(2년 연속 지속)「유가증권시장 상장규정」제 48조 1항 제3호에 따라 상장폐지가 될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. (중략) [유상증자에 따른 재무구조 개선] (단위: 백만원, %) 구분 2020년 2021년 반기(A) 유상증자(B) 2021년 3분기 당기순손실(C) 증자 후(A+B+C) 자본총계 자본금 자본잠식률 N/A 주) 2021년 3분기 당기순손실(C)는 2021년 반기 당기순손실 기준으로 반영함. (출처: 당사 제공) (후략) (주6) 정정 전 (전략) 당사는 금번 진행중인 유상증자를 통해 1차 발행가액 기준 240,478백만원 의 현금 유입을 예상하고 있으며 항공기 리스료 및 인건비, 정비비 등의 채무상환 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 이로 인해 차입금 상환에 따른 부채 감소로 자본잠식 및 부채비율 개선 등의 재무 구조 개선을 기대하고 있습니다. 다만 코로나19 의 장기화로 글로벌 경기 침체에 따른 항공산업 전반의 업황 악화가 지속되며 2019년, 2020년 사업보고서 및 2021년 반기 보고서를 통해 계속기업 가정의 불확실성에 대한 강조가 유지되고 있습니다. 더구나 2021년 3분기에 들어 변이 바이러스의 확산으로 팬데믹 재발 가능성이 높아지며 2021년 상반기 국내 여객 중심의 실적 개선 노력에도 불구하고 수익성 개선이 장기적으로 지연될 가능성이 있습니다. 이에 당사는 직원들의 유급휴직과 더불어 코로나 19 회복 시 까지 임직원들의 급여 반납 등을 시행하고 있으며, 정부의 고용유지지원 혜택 종료 시 임직원 대상 무급휴직 진행 계획, 운휴 항공기 반납, 최대주주로부터의 임차료, 정비비 유예 등으로 고정비 절감, 국제선 전세기 운영, 무착륙 관광비행 등의 개발, 내륙노선 대상 유상좌석 부가서비스 확대, 에어부산 로고샵 개설 등 수익성 개선을 위한 자구안을 마련하고 있습니다. 다만 코로나19 종식 및 글로벌 경기 회복에 따른 국제선 여객 수요가 증가하지 않는 한, 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성을 해소하기는 어려울 것으로 판단하고 있으며 이에 계속기업 가정의 불확실성이 지속될 경우, 당사 감사인의 검토의견 및 감사의견에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며,「유가증권시장 상장규정」제47조 및 제48조에 따라 최근 사업연도의 개별재무제표 또는 연결재무제표에 대한 감사의견이 감사범위 제한에 따른 한정인 경우, 최근 반기의 개별재무제표 또는 연결재무제표에 대한 검토의견이 부적정이거나 의견거절인 경우 감사인의 의견 미달 사유로 관리종목 지정 요건으로 보고 있으며, 최근 사업연도 개별재무제표 또는 연결재무제표 상 감사의견이 부적정 또는 의견거절인 경우 및 관리종목 지정 후, 최근 사업연도에도 개별재무제표 또는 연결재무제표에 대한 감사의견이 감사범위 제한에 따른 한정인 경우 상장폐지 대상이 될 수 있으니 투자자께서는 이점을 반드시 유의하시어 투자하시길 바랍니다. (주6) 정정 후 (전략) 당사는 금번 진행중인 유상증자를 통해 최종 발행가액 기준 227,056백만원 의 현금 유입을 예상하고 있으며 항공기 리스료 및 인건비, 정비비 등의 채무상환 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 이로 인해 차입금 상환에 따른 부채 감소로 자본잠식 및 부채비율 개선 등의 재무 구조 개선을 기대하고 있습니다. 다만 코로나19 의 장기화로 글로벌 경기 침체에 따른 항공산업 전반의 업황 악화가 지속되며 2019년, 2020년
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사업보고서 및 2021년 반기 보고서를 통해 계속기업 가정의 불확실성에 대한 강조가 유지되고 있습니다. 더구나 2021년 3분기에 들어 변이 바이러스의 확산으로 팬데믹 재발 가능성이 높아지며 2021년 상반기 국내 여객 중심의 실적 개선 노력에도 불구하고 수익성 개선이 장기적으로 지연될 가능성이 있습니다. 이에 당사는 직원들의 유급휴직과 더불어 코로나 19 회복 시 까지 임직원들의 급여 반납 등을 시행하고 있으며, 정부의 고용유지지원 혜택 종료 시 임직원 대상 무급휴직 진행 계획, 운휴 항공기 반납, 최대주주로부터의 임차료, 정비비 유예 등으로 고정비 절감, 국제선 전세기 운영, 무착륙 관광비행 등의 개발, 내륙노선 대상 유상좌석 부가서비스 확대, 에어부산 로고샵 개설 등 수익성 개선을 위한 자구안을 마련하고 있습니다. 다만 코로나19 종식 및 글로벌 경기 회복에 따른 국제선 여객 수요가 증가하지 않는 한, 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성을 해소하기는 어려울 것으로 판단하고 있으며 이에 계속기업 가정의 불확실성이 지속될 경우, 당사 감사인의 검토의견 및 감사의견에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며,「유가증권시장 상장규정」제47조 및 제48조에 따라 최근 사업연도의 개별재무제표 또는 연결재무제표에 대한 감사의견이 감사범위 제한에 따른 한정인 경우, 최근 반기의 개별재무제표 또는 연결재무제표에 대한 검토의견이 부적정이거나 의견거절인 경우 감사인의 의견 미달 사유로 관리종목 지정 요건으로 보고 있으며, 최근 사업연도 개별재무제표 또는 연결재무제표 상 감사의견이 부적정 또는 의견거절인 경우 및 관리종목 지정 후, 최근 사업연도에도 개별재무제표 또는 연결재무제표에 대한 감사의견이 감사범위 제한에 따른 한정인 경우 상장폐지 대상이 될 수 있으니 투자자께서는 이점을 반드시 유의하시어 투자하시길 바랍니다. (주7) 정정 전 (전략) [아시아나항공(주)의 '특수관계인에 대한 출자' 공시 내역(2021.07.15)] 기업집단명 금호아시아나 회사명 아시아나항공(주) 공시일자 2021년 07월 15일 관련법규 공정거래법 11조의2 (단위 : 백만원) 1. 거래상대방 에어부산㈜ 회사와의 관계 계열회사 2. 출자내역 가. 출자일자 2021년 10월 01일 나. 출자목적물 에어부산(주) 보통주 다. 출자금액 라. 출자상대방 총출자액 3. 출자목적 에어부산(주) 유상증자 참여 4. 이사회 의결일 2021년 07월 15일 - 사외이사 참석여부 참석(명) 불참(명) - 감사(감사위원)참석여부 참석 5. 기타 ○ 본 건은 에어부산(주)의 유상증자에 참여하는 건임○ 상기 2. 출자내역, 가. 출자일자는 유상증자 주금납입일 익일(효력발생일)이며, 변경 될 수 있음.○ 상기 2. 출자내역, 다. 출자금액은 금번 유상증자 구주주 배정분의 100%에 대한 청약 참여를 가정한 예상 출자금액이나 당사는 청약시 배정된 신주물량의 120% 참여 예정으로 초과청약 배정 결과에 따라서 변경될 수 있음.○ 상기 2. 출자내역, 라. 출자상대방 총출자액은 旣보유지분의 출자금액(액면가 기준)과 금번 출자금액을 합산한 금액임.○ 본 건 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함. ※ 관련공시일 (출처: 금융감독원 전자공시시스템) [아시아나항공(주)의 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정' 공시 내역(2021.07.15)] 1. 발행회사 회사명 에어부산㈜ 국적 대한민국 대표자 안병석 자본금(원) 회사와 관계 계열회사 발행주식총수(주) 주요사업 항공운수업 2. 취득내역 취득주식수(주) 취득금액(원) 자기자본(원) 자기자본대비(%) 대규모법인여부 해당 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 지분비율(%) 4. 취득방법 현금 취득 (유상증자 참여) 5. 취득목적 에어부산 자본확충 등 재무구조 개선 및 당사 지배력 유지 6. 취득예정일자 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 아니오 -최근 사업연도말 자산총액(원) 취득가액/자산총액(%) 8. 우회상장 해당 여부 아니오 -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 해당없음 9. 발행회사(타법인)의 우회상장
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요건 충족여부 해당없음 10. 이사회결의일(결정일) -사외이사 참석여부 참석(명) 불참(명) -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 해당 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 -계약내용 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 ○ 본 건은 에어부산㈜의 유상증자에 참여하는 건임. ○ 상기 1. 발행회사중 발행주식총수(주)는 공시 제출일 현재 기준으로 작성함. ○ 상기 2. 취득내역중 자기자본(원)은 2020년말 당사 연결재무제표 기준임 ○ 상기 2. 취득내역중 취득주식수㈜, 취득금액(원),자기자본대비(%)와 상기 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율은 당사가 금번 유상증자 구주주 배정분의 100%에 대한 청약 참여를 가정한 예상 취득주식수(주), 예상 취득금액(원), 예상 자기자본대비(%), 예상 취득후 소유주식수 및 지분비율이나, 당사는 구주주 청약시 배정된 신주물량의 120% 참여 예정으로 초과청약 배정 결과에 따라서 변경될 수 있음. ○ 상기 6. 취득예정일자는 에어부산㈜의 주금납입일 익일(효력발생일)이며 변경될 수 있음. ○ 아래 발행회사의 요약 재무상황 중 당해연도는 2020년말 별도재무제표 기준임. ○ 상기 내용은 향후 유상증자 참여 과정 중 변경 될 수 있음. 공시 내용의 변경 결정 시, 정정 공시 예정임. ○ 본 건 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함. ※관련공시 [발행회사의 요약 재무상황](단위 : 원) 구분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인 당해년도 적정 예일회계법인 전년도 적정 예일회계법인 전전년도 적정 삼정회계법인 (출처: 금융감독원 전자공시시스템) (후략) (주7) 정정 후 (전략) [아시아나항공(주)의 '특수관계인에 대한 출자' 공시 내역(2021. )] 기업집단명 금호아시아나 회사명 아시아나항공(주) 공시일자 2021년 09월 15일 관련법규 공정거래법 11조의2 (단위 : 백만원) 1. 거래상대방 에어부산㈜ 회사와의 관계 계열회사 2. 출자내역 가. 출자일자 2021년 10월 01일 나. 출자목적물 에어부산(주) 보통주 다. 출자금액 라. 출자상대방 총출자액 3. 출자목적 에어부산(주) 유상증자 참여 4. 이사회 의결일 2021년 07월 15일 - 사외이사 참석여부 참석(명) 불참(명) - 감사(감사위원)참석여부 참석 5. 기타 ○ 본 건은 에어부산(주)의 유상증자에 참여하는 건임○ 상기 2. 출자내역, 가. 출자일자는 유상증자 주금납입일 익일(효력발생일)이며, 변경 될 수 있음.○ 상기 2. 출자내역, 다. 출자금액은 에어부산 유상증자 확정발행가액을 반영함, 금번 유상증자 구주주 배정분의 100%에 대한 청약 참여를 가정한 예상 출자금액으로 당사는 청약시 배정된 신주물량의 120% 참여 예정으로 초과청약 배정 결과에 따라서 변경될 수 있음. ○ 상기 2. 출자내역, 라. 출자상대방 총출자액은 旣보유지분의 출자금액(액면가 기준)과 금번 출자금액을 합산한 금액임.○ 본 건 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함. ※ 관련공시일 (출처: 금융감독원 전자공시시스템) [아시아나항공(주)의 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정' 공시 내역(2021. )] 1. 발행회사 회사명 에어부산㈜ 국적 대한민국 대표자 안병석 자본금(원) 회사와 관계 계열회사 발행주식총수(주) 주요사업 항공운수업 2. 취득내역 취득주식수(주) 취득금액(원) 자기자본(원) 자기자본대비(%) 대규모법인여부 해당 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 지분비율(%) 4. 취득방법 현금 취득 (유상증자 참여) 5. 취득목적 에어부산 자본확충 등 재무구조 개선 및 당사 지배력 유지 6. 취득예정일자 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 아니오 -최근 사업연도말 자산총액(원) 취득가액/자산총액(%) 8. 우회상장 해당 여부 아니오 -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 해당없음 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 해당없음 10. 이사회결의일(결정일) -사외이사 참석여부 참석(명) 불참(명) -감사(사외이사가 아닌
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감사위원)참석여부 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 해당 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 -계약내용 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 ○ 본 건은 에어부산㈜의 유상증자에 참여하는 건임. ○ 상기 1. 발행회사중 발행주식총수(주)는 공시 제출일 현재 기준으로 작성함. ○ 상기 2. 취득내역중 자기자본(원)은 2020년말 당사 연결재무제표 기준임 ○ 상기 2. 취득내역중 취득주식수㈜, 취득금액(원),자기자본대비(%)와 상기 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율은 당사가 금번 유상증자 구주주 배정분의 100%에 대한 청약 참여를 가정한 예상 취득주식수(주), 예상 취득금액(원), 예상 자기자본대비(%), 예상 취득후 소유주식수 및 지분비율이나, 당사는 구주주 청약시 배정된 신주물량의 120% 참여 예정으로 초과청약 배정 결과에 따라서 변경될 수 있음. ○ 상기 6. 취득예정일자는 에어부산㈜의 주금납입일 익일(효력발생일)이며 변경될 수 있음. ○ 아래 발행회사의 요약 재무상황 중 당해연도는 2020년말 별도재무제표 기준임. ○ 상기 내용은 향후 유상증자 참여 과정 중 변경 될 수 있음. 공시 내용의 변경 결정 시, 정정 공시 예정임. ○ 본 건 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함. ※관련공시 [발행회사의 요약 재무상황](단위 : 원) 구분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인 당해년도 적정 예일회계법인 전년도 적정 예일회계법인 전전년도 적정 삼정회계법인 (출처: 금융감독원 전자공시시스템) (후략) (주8) 정정 전 (전략) 3. 기업실사 일정 및 주요 내용 일시 장소 기업실사내용 및 확인자료 2021년 06월 21일 에어부산 가) 초도방문나) 주요 사항 및 일정 체크다) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검- 현지실사 참여자 : 대표주관회사, 발행회사* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토* 재무회계 담당자와 인터뷰라) 추가 실사자료 요청마) 기업실사 세부사항 질의/응답바) 상법 및 기타 관련 규정, 정관 검토 2021년 06월 22일 ~2021년 07월 08일 한국투자증권 가) 최근 공시 및 언론 확인 등을 통한 발행회사 및 해당 산업 조사나) 유상증자 상세 일정 등 업무 협의다) 유상증자 리스크검토- 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율 2021년 07월 09일 에어부산 가) 실사 요청자료 목록 및 Check List 확인나) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검- 현지실사 참여자 : 공동대표주관회사* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토* 재무 담당자와 인터뷰다) 영업망 검토 및 향후 사업 계획 질의 응답라) 증자 전후의 최대주주 관련 변경사항 점검 2021년 07월 12일~2021년 07월 14일 에어부산한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 가) 실사 내용 및 증권신고서 기재사항 확인나) 추가 확인 사항 확인다) 이사회의사록 검토라) 증권신고서 검토 및 질의 2021년 07월 15일~2021년 07월 16일 한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 가) 실사보고서 작성나) 인수계약서 체결다) 증권신고서 기재사항 검토라) 증권신고서 첨부서류 등 검토 2021년 07월 28일 한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 가) 기재정정사항에 따른 변경 확인 2021년 08월 13일 한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 가) 1차발행가액 확정에 따른 모집총액 증액으로 기재내용 변경 확인 2021년 08월 17일 한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 가) 반기 실적 관련 추가 실사 및 정정보고서 작성 4. 기업실사 참여자 [공동대표주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력
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한국투자증권(주) IB2본부 이현규 본부장 기업실사 총괄 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일 기업금융업무 등 30년 한국투자증권(주) 인수2담당 김성열 상무 기업실사 총괄 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일 기업금융업무 등 26년 한국투자증권(주) 인수영업2부 장동욱 이사 기업실사 책임 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일 기업금융업무 등 25년 한국투자증권(주) 인수영업2부 황성천 부장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일 기업금융업무 등 22년 한국투자증권(주) 인수영업2부 정재욱 팀장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일 기업금융업무 등 10년 한국투자증권(주) 인수영업2부 박종욱 과장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일 기업금융업무 등 9년 한국투자증권(주) 인수영업2부 안진영 대리 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일 기업금융업무 등 8년 한국투자증권(주) 인수영업2부 김상록 주임 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일 기업금융업무 3년 (주)BNK투자증권 기업금융부 안재성 상무 기업실사 총괄 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일 기업금융업무 등 16년 (주)BNK투자증권 기업금융부 하준욱 이사 기업실사 책임 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일 기업금융업무 등 13년 (주)BNK투자증권 기업금융부 문상호 과장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일 기업금융업무 등 7년 케이비증권(주) 기업금융2부 정세화 이사 기업실사 총괄 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일 기업금융업무 등 21년 케이비증권(주) 기업금융2부 길대환 팀장 기업실사 책임 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일 회계감사 3년 기업실사 4년 기업금융업무 등 9년 케이비증권(주) 기업금융2부 전상현 대리 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일 기업금융업무 등 2년 키움증권(주) 인수금융2팀 김상기 이사 기업실사 총괄 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일 자금관리업무 11년기업금융업무 7년 키움증권(주) 인수금융2팀 원민구 팀장 기업실사 책임 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일 기업금융업무 10년 키움증권(주) 인수금융2팀 이태호 과장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일 회계감사업무 4년기업금융업무 4년 키움증권(주) 인수금융2팀 심은지 과장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 08월 17일 기업금융업무 10년 (중략) 2021년 08월 17일 공동대표주관회사: 한국투자증권 주식회사 대표이사 정 일 문 공동대표주관회사: 주식회사 BNK투자증권 대표이사 김 병 영 공동대표주관회사 : KB증권 주식회사 대표이사 김 성 현 공동대표주관회사: 키움증권 주식회사 대표이사 이 현 (주8) 정정후 (전략) 3. 기업실사 일정 및 주요 내용 일시 장소 기업실사내용 및 확인자료 2021년 06월 21일 에어부산 가) 초도방문나) 주요 사항 및 일정 체크다) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검- 현지실사 참여자 : 대표주관회사, 발행회사* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토* 재무회계 담당자와 인터뷰라) 추가 실사자료 요청마) 기업실사 세부사항 질의/응답바) 상법 및 기타 관련 규정, 정관 검토 2021년 06월 22일 ~2021년 07월 08일 한국투자증권 가) 최근 공시 및 언론 확인 등을 통한 발행회사 및 해당 산업 조사나) 유상증자 상세 일정 등 업무 협의다) 유상증자 리스크검토- 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율 2021년 07월 09일 에어부산 가) 실사
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요청자료 목록 및 Check List 확인나) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검- 현지실사 참여자 : 공동대표주관회사* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토* 재무 담당자와 인터뷰다) 영업망 검토 및 향후 사업 계획 질의 응답라) 증자 전후의 최대주주 관련 변경사항 점검 2021년 07월 12일~2021년 07월 14일 에어부산한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 가) 실사 내용 및 증권신고서 기재사항 확인나) 추가 확인 사항 확인다) 이사회의사록 검토라) 증권신고서 검토 및 질의 2021년 07월 15일~2021년 07월 16일 한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 가) 실사보고서 작성나) 인수계약서 체결다) 증권신고서 기재사항 검토라) 증권신고서 첨부서류 등 검토 2021년 07월 28일 한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 가) 기재정정사항에 따른 변경 확인 2021년 08월 13일 한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 가) 1차발행가액 확정에 따른 모집총액 증액으로 기재내용 변경 확인 2021년 08월 17일 한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 가) 반기 실적 관련 추가 실사 및 정정보고서 작성 2021년 09월 15일 한국투자증권,BNK투자증권,KB증권,키움증권 가) 최종발행가액 확정에 따른 모집총액 증액으로 기재내용 변경 확인 4. 기업실사 참여자 [공동대표주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 한국투자증권(주) IB2본부 이현규 본부장 기업실사 총괄 2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일 기업금융업무 등 30년 한국투자증권(주) 인수2담당 김성열 상무 기업실사 총괄 2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일 기업금융업무 등 26년 한국투자증권(주) 인수영업2부 장동욱 이사 기업실사 책임 2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일 기업금융업무 등 25년 한국투자증권(주) 인수영업2부 황성천 부장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일 기업금융업무 등 22년 한국투자증권(주) 인수영업2부 정재욱 팀장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일 기업금융업무 등 10년 한국투자증권(주) 인수영업2부 박종욱 과장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일 기업금융업무 등 9년 한국투자증권(주) 인수영업2부 안진영 대리 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일 기업금융업무 등 8년 한국투자증권(주) 인수영업2부 김상록 주임 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일 기업금융업무 3년 (주)BNK투자증권 기업금융부 안재성 상무 기업실사 총괄 2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일 기업금융업무 등 16년 (주)BNK투자증권 기업금융부 하준욱 이사 기업실사 책임 2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일 기업금융업무 등 13년 (주)BNK투자증권 기업금융부 문상호 과장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일 기업금융업무 등 7년 케이비증권(주) 기업금융2부 정세화 이사 기업실사 총괄 2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일 기업금융업무 등 21년 케이비증권(주) 기업금융2부 길대환 팀장 기업실사 책임 2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일 회계감사 3년 기업실사 4년 기업금융업무 등 9년 케이비증권(주) 기업금융2부 전상현 대리 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일 기업금융업무 등 2년 키움증권(주) 인수금융2팀 김상기 이사 기업실사 총괄 2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일 자금관리업무 11년기업금융업무 7년 키움증권(주) 인수금융2팀 원민구 팀장 기업실사 책임 2021년 06월 21일 ~ 2021년
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09월 15일 기업금융업무 10년 키움증권(주) 인수금융2팀 이태호 과장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일 회계감사업무 4년기업금융업무 4년 키움증권(주) 인수금융2팀 심은지 과장 기업실사 실무 2021년 06월 21일 ~ 2021년 09월 15일 기업금융업무 10년 (중략) 2021년 09월 15일 공동대표주관회사: 한국투자증권 주식회사 대표이사 정 일 문 공동대표주관회사: 주식회사 BNK투자증권 대표이사 김 병 영 공동대표주관회사 : KB증권 주식회사 대표이사 김 성 현 공동대표주관회사: 키움증권 주식회사 대표이사 이 현 (주9) 정정 전 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발행제비용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주1) 상기 금액은 1차 발행가액 을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 비고 발행분담금 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) 대표주관수수료 정액 50,000,000원 인수수수료 인수수수료: 모집총액의 0.3% 상장수수료 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준(2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원) 발행등록수수료 1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2) 신주인수권증서 표준코드부여 수수료 정액 등록면허세 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) 지방교육세 등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) 기타비용 투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 합 계 주1) 상기 금액은 1차 발행가액 을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다.또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 자금사용시기가 도래하지 않는 일부금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다. (기준일 : 2021년 08월 12일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 1차 발행가액 을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 나. 자금의 세부 사용계획 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 원은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획 이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. (후략) (주9) 정정 후 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발행제비용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주1) 상기 금액은 최종 발행가액 을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 비고 발행분담금 모집총액의
에어부산 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

0.018% (10원 미만 절사) 대표주관수수료 정액 50,000,000원 인수수수료 인수수수료: 모집총액의 0.3% 상장수수료 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준(2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원) 발행등록수수료 1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2) 신주인수권증서 표준코드부여 수수료 정액 등록면허세 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) 지방교육세 등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) 기타비용 투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 합 계 주1) 상기 금액은 최종 발행가액 을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 원 은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다.또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 자금사용시기가 도래하지 않는 일부금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다. (기준일 : 2021년 08월 12일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 최종 발행가액 을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 나. 자금의 세부 사용계획 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 원 은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획 이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. (후략) 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 08월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
삼성증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 V. 자금의 사용목적 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2024년 10월 22일 원리금지급대행기관 (주)우리은행삼성타운기업영업지원팀 (사채)관리회사 신용등급(신용평가기관) AA+ (안정적) / AA+ (안정적)(한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 SK증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 하나금융투자 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 한국투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 교보증권 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 10월 22일 2021년 10월 22일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 24일 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일임. 주1) 본 사채는 2021년 10월 14일 09시부 터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주 3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된
삼성증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2026년 10월 22일 원리금지급대행기관 (주)우리은행삼성타운기업영업지원팀 (사채)관리회사 신용등급(신용평가기관) AA+ (안정적) / AA+ (안정적)(한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 SK증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 하나금융투자 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 한국투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 교보증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 한화투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 10월 22일 2021년 10월 22일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 24일 SK증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 19일이며, 상장예정일은 2021년 10월 22일임. 주1) 본 사채는 2021년 10월 일 09시부 터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주 3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된