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효성오앤비 — 사업보고서 (2021.06)

II. 사업의 내용 ◆click◆『사업의 내용』 삽입 11011#*사업의내용*.dsl 2_01사업의내용(제조서비스업) 1. 사업의 개요 당사는 1984년 8월 23일 유기질비료의 제조, 판매를 주된 사업목적으로 설립되어 충남 아산시 온천대로 1785 (신동)에 본사와 공장을, 경상북도 청도군, 경상북도 의성군, 전라남도 함평군, 경기도 안성시에 각각 공장을 두고 있습니다. 한편, 당사는 2006년 6월 21일에상호를 효성농산 주식회사에서 효성오앤비 주식회사로 변경하였으며, 2008년 4월 4일 KOSDAQ시장에 주식을 상장하였습니다. 당사는 유기질비료 및 부산물비료(퇴비) 제조 판매를 주력으로 하고있으며 , 종속회사로는 HYOSUNG ONB (PVT)LTD, 황토영농조합법인등 2개의 회사가 있습니다. 가. HYOSUNG ONB (PVT)LTD(효성오앤비 스리랑카) 1) 사업의개요 HYOSUNG ONB (PVT)LTD는 세계적인 친환경농업의 확대에 따라 농업수출국인 스리랑카에 2008년 1월에 설립된 법인으로 원재료조달 및 유기질비료 제조가 목적입니다. 현재는 모기업인 효성오앤비(주)에 유기질비료의 원재료을 공급하고 있으며, HYOSUNG ONB (PVT)LTD의 매출대부분은 효성오앤비(주)에 원재료 매출과 유기질비료OEM 매출이 대부분을 차지하고 있습니다.HYOSUNG ONB (PVT)LTD 의 산업의 특성과 영업의 개황은 효성오앤비 내용을 참조하시기 바랍니다. 나. 황토영농조합법인 1) 사업의개요 황 토영농조합법인의 주요사업은 유기질비료(부산물비료)제조로 효성오앤비와 같은 사업을 영위하고 있습니다. 황토영농조합법인과 효성오앤비의 시너지효과를 위하여 2017년 12월 지분을 6,600좌(33%)취득하였으며, 2018년 7월 31일 추가로 4,000좌(20%) 취득하여 관계회사에서 종속회사로 편입하였습니다. 황토영농조합법인의 산업의 특성과 영업의 개황은 효성오앤비 내용을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 2021년 06월 30일현재 (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 유기질비료 제품 혼합유박(펠렛) 과수용, 원예용, 수도작용 등 주1) 유박골드 혼합유기질(펠렛) 과수용, 원예용, 수도작용 등 주2) 우황골드 혼합유기질(펠렛) 수출용비료3) 수출용 유기복합(펠렛) 과수작물 전용벼농사 재배 전용 주4) 프로파머,러브미 외 부숙유기질 범용 신토불이 바이오제품(기능성) 범용 만통, 락토스타외 합 계 ※ 당사의 결산기는 6월입니다.주1) 혼합유박비료를 펠렛(Pellet : 입상)화한 제품으로 질소(N)-인산(P)-가리(K) 7% 이상,유기물 70% 이상, 수분 15% 이하로 적은 양을 시비하여도 효과가 우수하고 경제적인 제품으로 제품명은 '유박골드'로 과수용, 원예용, 수도작용 등 전 부분에 걸쳐 사용됩니다.주2) 혼합유기질비료를 펠렛화한 제품으로 질소(N)-인산(P)-가리(K) 7% 이상 유기물 70% 이상, 수분 15% 이하로 적은 양을 시비하여도 효과가 우수하고 경제적인 제품으로 제품명은 '우황골드'로 과수용, 원예용, 수도작용 등 전 부분에 걸쳐 사용됩니다.주3) 혼합유기질비료를 펠렛화한 제품으로 수입국 현지 상황에 맞게 제조한 맞춤 비료입니다.주4) 유기복합비료 펠렛을 질소(N)-인산(P)-가리(K) 8% 이상, 유기물 70% 이상, 가용성고토 1.5% 이상으로 식물성 유박류에 천연 광물질 등을 혼합한 유기복합비료로서, 화학성분의 추가 투입이 필요 없는 수도작 전용인 제품명 '러브미'와 과수전용인 제품명 '프로파머'가 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 2021년 06월 30일현재 (단위 : 천원/톤) 구 분 혼합유박(펠렛) 내 수 수 출 혼합유박(분상) 내 수 수 출 혼합유기질(펠렛) 내 수 수 출 유기복합(펠렛) 내 수 수 출 부숙유기질비료(신토불이) 내 수 수 출 ※ 상기의 가격은 당사 매출의 대부분을 차지하는 농협중앙회와의 계약에 의하여 공급되는 가격을 기재하였습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 섬유 ·의류산업은 우리나라 경제발전의 견인차 역할을 해 왔으며 현재에도 국내 제조업체를 기준으로 국가경제의 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 오늘날 우리나라는 세계8위의 섬유수출국가, 세계18위의 의류 수출국가, 의류기술력은 4위로서의 위상을 유지하고 있습니다. 산업 내부적으로는 첨단 섬유소재 개발이 가시화되고 있고 개도국의 중 ·저가 의류생산에 적합한 중급기술을 보유하고 있으며, 섬유 ·의류산업 전체 스트림(기획-생산-물류-유통) 기반과 함께 다품종 소량생산을 지원하는 생산기반을 지니고 있습니다. 산업 외부적으로도 향후 미래 섬유 ·의류 산업을 좌우하게 될 IT ·NT기술 수준은 세계를 선도하고 있으며, 산업용 섬유소재의 수요기반이 되는 주력 기간산업이 건재합니다. 또한 세계 최대 섬유 수요국인 중국과 지리적으로 인접해 있고, 한류를 통해 문화적으로 친숙한 상태입니다. 무엇보다 국내 의류 소비자들은 패션 감각이 높고 취향이 까다로우며 4계절에 따라 다양한 의류수요가 나타나고 있기 때문에, 이를 바탕으로 국내 섬유 ·의류 산업은 소비자들과의 끊임없는 상호작용을 통해 경쟁력을 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다. 요즈음 선진국 중심의 환경규제 강화 추세는 섬유교역의 장벽으로 부각되고 있습니다. 섬유제품에 대한 환경규제는 인체에 대한 유해성뿐만 아니라 생산단계에서의 공해물질 배출 여부까지를 증명하도록 되어 있습니다. 이는 건강에 대한 소비자의 관심증대와 함께 자국 섬유산업을 보호하기 위한 선진국의 의도가 작용한 것으로 풀이됩니다. 선진 섬유 ·의류 업체들이 원가절감을 위해 생산기능을 해외로 이전하는 추세는 앞으로도 지속될 전망이며 선진국은 개발, 디자인, 마케팅 등의 기획분야를 특화하고, 노동집약적이고 표준화된 제품의 생산은 개도국이 담당하게 될 것으로 예상 됩니다. 이와 함께 중국, 인도등의 개도국들은 범용 중저가 의류생산을 크게 늘리면서 시장점유율을 높여 갈 것입니다. 따라서 우리나라의 섬유 ·의류 산업이 글로벌 경쟁력을 확충하고 차세대 유망산업으로 발전하기 위해서는 범용제품 중심의 산업구조를 탈피하고 기술 환경변화에 능동적으로 대응할 수 있는 시스템을 구축해야 합니다. 또한 첨단기술과 고급 브랜드로대표되는 선진국과 값싼 노동력을 바탕으로 거세게 도전하는 개도국 사이에서 우리가 특화해야할 부문을 발굴하여 중점 육성해야 할 것입니다 ① 수출 사업 부문 신성통상은 1968년 설립된 이후 니트의류 수출기업으로서 주문자상표부착(OEM)방식의 수출을 통해 성장해 왔습니다. 현재 Lands'end, Target, WalMart 등 대형 Buyer 위주로 영업을 전개하고 있으며, 신규 Buyer 확보를 통해 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 또한 당사의 핵심 생산기지인 Nicaragua 중남미 현지법인과 더불어 Vietnam에 소재한 현지법인에 대규모 신·증설을 추진함으로서 안정적인 생산기지를 구축함과 동시에 새로운 성장 동력원을 강화하였습니다. 또한 현재의 Agent영업방식에서 벗어나 신규 Buyer와의 Direct 영업을 통해 수익성을 개선함으로서 활발한 영업을 전개해 나가고자 합니다. 올해 수출시장은 코로나19 바이러스로 인한 미국 소비경기 악화, 원부자재 가격상승 등 복합적 요인으로 인하여 대내외 경영환경이 열악한 한 해였으나 당사는 수익성 위주의 영업활동과 해외 생산기반시설의 안정화, 원가절감의 노력 등으로 내실 있는 경영전략을 추진해 나아가고 있습니다. ② 패션 사업 부문 패션부문은 90년대 초반부터 진출하여 현재 OLZEN, ZIOZIA, ANDZ, EDITION ANDZ, TOPTEN10 브랜드를 영위하고 있습니다. 내수패션시장은 코로나19 바이러스로 인한 소비심리 회복속도 지연, 신규 브랜드의 과다 진입으로 인한 동종업계 간의 경쟁 심화, 업체들의 가격할인 경쟁 등으로 인해 수익성 저하와 매출신장에 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 상황에서 당사는 브랜드 리뉴얼, 해외소싱 및 핵심상권 개발 등 경쟁력 제고를 위한 다양한 전략으로
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급변하는 고객의 니즈분석과 세분화된 시장분석을 강화하는데 노력하고 있습니다. 아울러 브랜드 및 아이템의 지속적인 개발 및 우수 상권의 매장 발굴을 통해 매출신장과 수익성 증대에 모든 역량을 집중하고 있습니다. 또한 Myanmar 양곤에 위치한 현지공장을 통해 해외 생산 비중을 확대하여 원가 절감을 위하여 노력하고 있습니다. ③ 유통 사업 부문 유통부문은 양주사업장의 부지와 건물을 리모델링하여 1997년부터 영업을 시작하였습니다. 최근 양주시 승격 및 신도시 개발에 따른 대형 유통업체의 입점과 그에 따른 경쟁심화로 인하여 매출이 정체되고 있으나, 지역주민의 인지도와 산지직송 및 차별화된 상품 전략으로 최상의 품질을 가진 상품을 지역주민에게 제공함으로써 지속적인 성장을 할 수 있도록 최선을 다하고자 합니다. 나. 사업부문별 주요재무정보 기재- 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 참조다. 신규사업의 내용 신성통상(주)는 2012년 5월에 최고의 품질과 초저가를 앞세워 한국형 SPA 브랜드인 TOPTEN10을 신규 론칭하였습니다. 짧은 준비기간에도 불구하고 신성통상(주)만의 우수한 소싱력을 바탕으로 안정적인 조기안 착을 하였습니다. 2020년 06월 현재 명동점을 필두로 광복점, 동성로점등 367개 매장(직영점 153개) 이 오픈 하였습니다. TOPTEN10의 차별화는 초저가에 있습니다. 신성통상(주)은 수출사업의 니트분야에 오 랜 경험을 바탕으로 거품을 뺀 합리적 가격으로 공급, 국내에 진출한 글로벌 SPA브랜드와 경쟁이 가능하다고 판단됩니다. 특히 미얀마 양곤 및 바고에 위치한 SHINSUNG TONGSANG INTERNATIONAL CO.,LTD는 주요생산 기지로서 TOPTEN10의 주요 원동력이 되고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품, 서비스 등의 내용 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 제조업 완제품 봉제품 ZIOZIA등 기타 원,부자재외 종합소매업 유통 상품 종합소매업 합계 ※ 연결기준으로 작성 함 나. 주요 제품, 서비스 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제53기 제52기 제51기 SHIRT'S 내 수 수 출 SWEATER 내 수 수 출 JACKET 내 수 수 출 (1) 산출기준 품목별단가 = 품목별누계금액 / 품목별누계수량 (2) 주요 가격변동원인 - 특이사항 없음 3. 주요 원재료가. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 제 조 업 상 품 상 품 매 출 용 (주)나인글로벌소싱 원 재 료 원 사 원단편직용 일신방직(주) " 원 단 제 품 용 " 부포장재료 부포장재료 저 장 품 쇼 핑 백 외 쇼 핑 백 외 (주)제이엘플라스틱 외주가공비 편 직 료 원단편직용 " 염색가공료 원단염색용 (주)칼라랜드 " 봉 제 료 제품봉제용 " 부속가공료 부속가공용 (주)유디아이트레이딩 " 나 염 료 원단나염용 성은텍스솔루션 종합소매업 상 품 상 품 매 출 용 (주)행복과일나라 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제53기 제52기 제51기 SPAN(R/W) 국내 수입 T/C(R/W) 국내 수입 국내 수입 국내 수입 4. 생산 및 설비가. 생산능력, 생산실적, 가동률- 당사는 제품생산 전량을 외주가공하여 생산하고 있음 나. 생산설비에 관한 사항 해외 생산 법인명 생산품목 소재국가 공장 동(개) 라인수(개) 생산수량(천PCS) 비고 의류 봉제품 베트남 의류 봉제품 베트남 의류 봉제품 베트남 의류 봉제품 니카라과 의류 봉제품 미얀마 의류 봉제품 미얀마 ※ 해외에 소재하고 있는 해외법인과 하청공장을 통하여 제품을 전량 외주생산하고 있습니다.※ 공장동 및 라인수는 2020년 6월말 기준입니다.다. 생산실적(상품 기준) 브랜드명 제53기 제52기 제51기 비고 ANDZ OLZEN TOPTEN10 ZIOZIA EDITION MALE 브랜드 런칭 합계 ※ 당사는 자체공장이 없으며 생산품 전량을 외주임가공 및 상품(완제품)구입으로 조달하고 있습니다.라. 중요한 시설투자 계획-
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해당사항 없음. 5. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제조업 상품 shirt's외 수 출 내 수 합 계 제품 shirt's외 수 출 내 수 합 계 소매업 유통 식료품외 수 출 내 수 합 계 기타 원자재대행임대 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 연결기준으로 작성.나. 중요한 판매경로 방법 및 전략 등 판매경로.jpg 판매경로 (2) 판매방법 및 조건 - 수출부문 : 주문생산(OEM)수출, LETTER OF CREDIT조건 - 내수부문 : 직영점, 대리점, 상설점에 분할수금 조건 - 유통부분 : 소비자에게 현금 판매 조건 (3) 판매전략 - 1. 사업의 개요 참조 6. 시장위험과 위험관리가. 주요 시장위험 당사가 노출된 시장위험은 ① 환율변동에 따른 위험, ② 시장금리변동으로 구분할 수있습니다.(1) 환율변동에 따른 위험당사는 해외BUYER 등과의 무역거래에서 발생하는 외화수금과 원자재 수입에 의한 외화지출흐름을 가지고 있으므로 환율변동에 따른 환차손이 환리스크에 따른 주요 위험이라 할 수 있습니다. (2) 시장금리 변동 위험시장금리변동으로 인한 이자수익 발생금액의 불확실성이 미래현금 흐름의 위험요소로 작용할 수 있습니다. 나. 리스크 관리에 관한 사항 구 분 내 역 관리원칙 환리스크 헷지를 위한 내부적 관리기법(매칭, 리딩, 래깅, 상계등)의 한계에서 벗어나 외부적 관리기법 모색 관리절차 향후환율변동 검토 => 안정적으로 환리스크 관리 체제를 유지 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '40. 재무위험관리' 항목을 참조하시기 바랍니다. 7. 파생상품 보고기간종료일 현재 연결회사가 보유하고 있는 파생상품내역은 아래와 같습니다. ① 당기말 (단위: 백만원, 천USD) 금 융 기 관 파생상품 종류 계 약 금 액 계 약 내 용 만 기 일 SC은행 이자율스왑 2021년 7월 신한은행 이자율스왑 2020년 10월 통화스왑 2020년 10월 우리은행 이자율스왑 2022년 6월 통화스왑 2022년 6월 KEB하나은행 이자율스왑 2020년 12월 2022년 3월 2022년 12월 상기 이자율스왑에 대하여 공정가액으로 평가하여 이자율스왑자산 5백만원과 이자율스왑부채 618백만원 및 통화스왑부채 31백만원을 계상하였습니다. 또한, 해당 파생상품에 대한 법인세효과 102백만원을 차감한 542백만원을 기타포괄손익누계액 계정에 계상하였습니다. ② 전기말 (단위: 백만원, 천USD) 금 융 기 관 파생상품 종류 계 약 금 액 계 약 내 용 만 기 일 SC은행 이자율스왑 2021년 7월 신한은행 이자율스왑 2020년 10월 통화스왑 2020년 10월 우리은행 이자율스왑 2022년 6월 통화스왑 2022년 6월 KEB하나은행 이자율스왑 2020년 12월 2022년 3월 상기 이자율스왑에 대하여 공정가액으로 평가하여 이자율스왑부채 231백만원을 계상하였습니다. 또한, 이자율스왑에 대한 법인세효과 51백만원을 차감한 180백만원을 기타포괄손익누계액 계정에 계상하였습니다. 8. 경영상의 주요계약 등 계 약 내 용 계 약 일 계 약 처 계 약 금 액 -해당사항 없음9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직 - 패션디자인실, 및 니트R(2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제53기 제52기 제51기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연결 기준으로 작성. 나. 연구개발 실적 - 시제품 item 개발 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항- 해당사항 없음. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 11. 수주상황 (단위 : 천DOZ, 천미불) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 SHIRT'S외 합 계 - 수주잔고는 2020년 07월 ~ 09월말까지의 예상선적 기준임.※ 국내 영업부문은 계획생산 방식임
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 “예측정보”를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’ 등과 같은 단어를 포함합니다.“예측정보”는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.· 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융 시장의 동향· 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화· 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 “예측정보”에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.2. 개요 지난해 글로벌 경제는 미중 무역 분쟁 격화와 전례 없는 코로나19 바이러스의 확산으로 크게 위축되었으며, 그 여파로 국내경제도 마이너스 성장을 기록하는 등 심각한 경제위기 상황에 봉착하였습니다. 이러한 어려운 경영환경 속에서도 당사는 내수 영업활성화를 통한 매출신장과 경영효율화를 위해 전 임직원이 노력한 결과 매출은 1조 272억을, 영업이익은 전년대비 다소 감소한 398억원을 시현하였습니다. 그러나 전년도의 해외법인 부실 정리 등으로 오히려 당기 순이익은 전년대비 40% 증가한 73억원을 기록하였습니다. 3. 연결 재무상태 및 영업실적 (1) 당사의 53기 회계연도의 재무상황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과목 제53기(20.6.30 현재) 제52기(19.6.30 현재) 증감 자 산 유 동 자 산 비 유 동 자 산 부 채 유 동 부 채 비 유 동 부 채 자 본 자 본 금 자 본 잉 여 금 기 타 적 립 금 기타자본항목 이 익 잉 여 금 부채와자본총계 당사의 재무상태는 자산이 24.1% 증가한 858,316백만원이며 부채는 35.6% 증가한 625,952백만원입니다. 자산 및 부채는 K-IFRS(한국채택 국제회계기준) 1116호에 따른 유형자산(사용권자산)의 증가, 리스부채의 증가가 주요 요인입니다. 자본은 232,364백만원으로 0.9%가 증가하였으며 기타자본항목 증가에 따른 결과 입니다. (2) 당사의 53기 회계연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과목 증감율 금액 구성비 금액 구성비 매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판 관 비 영 업 이 익 기타 영업수익 기타 영업비용 금 융 수 익 금 융 비 용 법인세차감전이익 법 인 세 비 용 당 기 순 이 익 당 기 매출액은 전기대비 7.6%가 증가한1,027,242백만원, 영업이익은 1.8%가 증가한 41,442백만원, 당기순이익은 86.6%가 감소한 342백만원을 시현하였습니다. 4. 별도 재무상태 및 영업실적 (1) 당사의 53기 회계연도의 재무상황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과목 제53기(20.6.30 현재) 제52기(19.6.30 현재) 증감 자 산 유 동 자 산 비 유 동 자 산 부 채 유 동 부 채 비 유 동 부 채 자 본 자 본 금 자 본 잉 여 금 기 타 적 립 금 기타자본항목 이 익 잉 여 금 부채와자본총계 당 사 의 재무상태는 자산이 당기에 831,225백만원으로 전기대비 23.4%가 증가하였 고 부채는 당기에 602,754백만원으로 35.2%가 증가하였습 니다. 자산 및 부채는 K-IFRS(한국채택 국제회계기준) 1116호에 따른 유형자산(사용권자산)의 증가, 리스부채의 증가가 주요 요인입니다. 자본은 228,471백만원으로 0.3%가 증가하였으며, 기타자본항목 증가에 따른 결과 입니다. (2) 당사의 53기 회계연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과목 증감율 금액 구성비 금액 구성비
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매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판 관 비 영 업 이 익 기타 영업수익 기타 영업비용 금 융 수 익 금 융 비 용 법인세차감전이익 법 인 세 비 용 당 기 순 이 익 당기 매출액은 전 기대비 8.6%가 증가한 1,020,453백만원, 영업이익은 14.5%가 증가한 53,974백만원, 당기순이익은 5.7%가 감소한 4,464백만원을 시현하였습니다. 5. 유동성 및 자금조달과 지출- 차입금 (1) 단기차입금보고기간종료일 현재 연결실체의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차 입 처 이자율(%) 당 기 전 기 일반대출 우리은행 외 수출입은행 외화대출 신한은행 외 구매자금대출 농협은행 외 수출채권 네고 신한은행 외 우리은행 외 합 계 (2) 장기차입금 보고기간종료일 현재 연결실체의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차 입 처 이자율(%) 당 기 전 기 자산담보부대출(*1) SC은행 일반대출 국민은행 외화대출 신한은행 우리은행 합 계 (-)유 동 성 대 체 차 감 후 잔 액 (*1) 연결회사는 상기 차입금과 금전채권신탁계약에 따라 금전채권(상품대금채권, 예금반환채권 및 이에 부수하는 권리)을 신탁하고 있습니다. 상기 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 상 환 일 당 기 전 기 1년 이내 2년 이내 3년 이내 합 계 (3) 연결회사는 장래에 회수할 매출채권을 유동화회사에 양도하였으며 유동화회사는양수자산을 근거로 유동화증권을 발행하는 형식으로 자산유동화를 실시하였는 바, 유동화채무의 증감내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기 전기 기초잔액 발 생 액 지 급 액 기말잔액 (3) 사채 보고기간종료일 현재 연결실체가 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 백만원) 인수자 발행일 만기일 액면이자율 유효이자율 액면금액 사채할인발행차금 장부금액 코리아에셋(*1) 2019년 11월 2020년 11월 하나증권(*1) 2019년 5월 2021년 5월 대구은행(*1) 2019년 11월 2020년 11월 하이투자증권(*1) 2018년 5월 2021년 5월 부국증권(*1) 2020년 2월 2021년 2월 SK증권(*1) 2020년 4월 2021년 4월 부국증권(*1) 2019년 11월 2020년 11월 부국증권(*1) 2019년 6월 2020년 9월 NH증권(*1) 2019년 8월 2020년 8월 NH증권(*1) 2019년 10월 2020년 10월 NH증권(*1) 2019년 10월 2020년 10월 SK증권(*1) 2020년 2월 2021년 2월 SK증권(*1) 2020년 6월 2020년 9월 부국증권(*1) 2020년 4월 2020년 7월 현대차증권 2020년 5월 2023년 5월 현대차증권 2020년 6월 2023년 6월 소 계 (*1) 당기말 현재 만기가 1년 이내에 도래하는 사채로 유동성으로 분류하였습니다. ② 전기 (단위: 백만원) 인수자 발행일 만기일 액면이자율 유효이자율 액면금액 사채할인발행차금 장부금액 코리아에셋(*1) 2019년 4월 2020년 4월 코리아에셋(*1) 2018년 7월 2019년 11월 하나증권 2019년 5월 2021년 5월 대구은행(*1) 2018년 11월 2019년 11월 하이투자증권 2018년 5월 2021년 5월 부국증권(*1) 2019년 2월 2020년 2월 SK증권(*1) 2019년 4월 2020년 4월 유진증권(*1) 2019년 4월 2020년 4월 부국증권(*1) 2018년 11월 2019년 11월 부국증권(*2) 2019년 6월 2020년 9월 NH증권(*1) 2018년 8월 2019년 8월 합 계 (*1) 전기말 현재 만기가 1년 이내에 도래하는 사채로 유동성으로 분류하였습니다.(*2) 분할상환으로 1년 이내 상환이 도래하는 금액을 유동성으로 분류하였습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항- 해당사항 없음.
신성통상 — [기재정정]사업보고서 (2019.06)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요가. 시장여건 및 영업의 개황 등 섬유 ·의류산업은 우리나라 경제발전의 견인차 역할을 해 왔으며 현재에도 국내 제조업체를 기준으로 국가경제의 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 오늘날 우리나라는 세계8위의 섬유수출국가, 세계18위의 의류 수출국가, 의류기술력은 4위로서의 위상을 유지하고 있습니다. 산업 내부적으로는 첨단 섬유소재 개발이 가시화되고 있고 개도국의 중 ·저가 의류생산에 적합한 중급기술을 보유하고 있으며, 섬유 ·의류산업 전체 스트림(기획-생산-물류-유통) 기반과 함께 다품종 소량생산을 지원하는 생산기반을 지니고 있습니다. 산업 외부적으로도 향후 미래 섬유 ·의류 산업을 좌우하게 될 IT ·NT기술 수준은 세계를 선도하고 있으며, 산업용 섬유소재의 수요기반이 되는 주력 기간산업이 건재합니다. 또한 세계 최대 섬유 수요국인 중국과 지리적으로 인접해 있고, 한류를 통해 문화적으로 친숙한 상태입니다. 무엇보다 국내 의류 소비자들은 패션 감각이 높고 취향이 까다로우며 4계절에 따라 다양한 의류수요가 나타나고 있기 때문에, 이를 바탕으로 국내 섬유 ·의류 산업은 소비자들과의 끊임없는 상호작용을 통해 경쟁력을 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다. 요즈음 선진국 중심의 환경규제 강화 추세는 섬유교역의 장벽으로 부각되고 있습니다. 섬유제품에 대한 환경규제는 인체에 대한 유해성뿐만 아니라 생산단계에서의 공해물질 배출 여부까지를 증명하도록 되어 있습니다. 이는 건강에 대한 소비자의 관심증대와 함께 자국 섬유산업을 보호하기 위한 선진국의 의도가 작용한 것으로 풀이됩니다. 선진 섬유 ·의류 업체들이 원가절감을 위해 생산기능을 해외로 이전하는 추세는 앞으로도 지속될 전망이며 선진국은 개발, 디자인, 마케팅 등의 기획분야를 특화하고, 노동집약적이고 표준화된 제품의 생산은 개도국이 담당하게 될 것으로 예상 됩니다. 이와 함께 중국, 인도등의 개도국들은 범용 중저가 의류생산을 크게 늘리면서 시장점유율을 높여 갈 것입니다. 따라서 우리나라의 섬유 ·의류 산업이 글로벌 경쟁력을 확충하고 차세대 유망산업으로 발전하기 위해서는 범용제품 중심의 산업구조를 탈피하고 기술 환경변화에 능동적으로 대응할 수 있는 시스템을 구축해야 합니다. 또한 첨단기술과 고급 브랜드로대표되는 선진국과 값싼 노동력을 바탕으로 거세게 도전하는 개도국 사이에서 우리가 특화해야할 부문을 발굴하여 중점 육성해야 할 것입니다 신성통상은 1968년 설립된 이후 니트의류 수출기업으로서 주문자상표부착(OEM)방식의 수출을 통해 성장해 왔습니다. 현재 Lands'end, Target, WalMart 등 대형 Buyer 위주로 영업을 전개하고 있으며, 신규 Buyer 확보를 통해 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 또한 당사의 핵심 생산기지인 Nicaragua 중남미 현지법인과 더불어 Vietnam에 소재한 현지법인에 대규모 신·증설을 추진함으로서 안정적인 생산기지를 구축함과 동시에 새로운 성장 동력원을 강화하였습니다. 또한 현재의 Agent영업방식에서 벗어나 신규 Buyer와의 Direct 영업을 통해 수익성을 개선함으로서 활발한 영업을 전개해 나가고자 합니다. 올해 수출시장은 미국 소비경기 악화, 원부자재 가격상승 등 복합적 요인으로 인하여 대내외 경영환경이 열악한 한 해였으나 당사는 수익성 위주의 영업활동과 해외 생산기반시설의 안정화, 원가절감의 노력 등으로 내실 있는 경영전략을 추진해 나아가고 있습니다. 패션부문은 90년대 초반부터 진출하여 현재 OLZEN, ZIOZIA, ANDZ, EDITION ANDZ, TOPTEN10, MALE 24365 브랜드를 영위하고 있습니다. 내수패션시장은 소비심리 회복속도 지연, 신규 브랜드의 과다 진입으로 인한 동종업계 간의 경쟁 심화, 업체들의 가격할인 경쟁 등으로 인해 수익성 저하와 매출신장에 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 상황에서 당사는 브랜드 리뉴얼, 해외소싱 및 핵심상권 개발 등 경쟁력 제고를 위한 다양한 전략으로 급변하는 고객의 니즈분석과 세분화된 시장분석을 강화하는데 노력하고 있습니다. 아울러
신성통상 — [기재정정]사업보고서 (2019.06)

브랜드 및 아이템의 지속적인 개발 및 우수 상권의 매장 발굴을 통해 매출신장과 수익성 증대에 모든 역량을 집중하고 있습니다. 또한 Myanmar 양곤에 위치한 현지공장을 통해 해외 생산 비중을 확대하여 원가 절감을 위하여 노력하고 있습니다. 유통부문은 양주사업장의 부지와 건물을 리모델링하여 1997년부터 영업을 시작하였습니다. 최근 양주시 승격 및 신도시 개발에 따른 대형 유통업체의 입점과 그에 따른 경쟁심화로 인하여 매출이 정체되고 있으나, 지역주민의 인지도와 산지직송 및 차별화된 상품 전략으로 최상의 품질을 가진 상품을 지역주민에게 제공함으로써 지속적인 성장을 할 수 있도록 최선을 다하고자 합니다.나. 사업부문별 주요재무정보 기재- 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 참조다. 신규사업의 내용 신성통상(주)는 2012년 5월에 최고의 품질과 초저가를 앞세워 한국형 SPA 브랜드인 TOPTEN10을 신규 론칭하였습니다. 짧은 준비기간에도 불구하고 신성통상(주)만의 우수한 소싱력을 바탕으로 안정적인 조기안착을 하였습니다. 2019년 06월 현재 명동점을 필두로 광복점, 동성로점등 269개 매장(직영점 123개) 이 오픈 하였습니다. TOPTEN10의 차별화는 초저가에 있습니다. 신성통상(주)은 수출사업의 니트분야에 오 랜 경험을 바탕으로 거품을 뺀 합리적 가격으로 공급, 국내에 진출한 글로벌 SPA브랜드와 경쟁이 가능하다고 판단됩니다. 특히 미얀마 양곤 및 바고에 위치한 SHINSUNG TONGSANG INTERNATIONAL CO.,LTD는 주요생산 기지로서 TOPTEN10의 주요 원동력이 되고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품, 서비스 등의 내용 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 제조업 완제품 봉제품 ZIOZIA등 기타 원,부자재외 종합소매업 유통 상품 종합소매업 합계 ※ 연결기준으로 작성 함 나. 주요 제품, 서비스 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제52기 제51기 제50기 SHIRT'S 내 수 수 출 SWEATER 내 수 수 출 JACKET 내 수 수 출 (1) 산출기준 품목별단가 = 품목별누계금액 / 품목별누계수량 (2) 주요 가격변동원인 - 특이사항 없음 3. 주요 원재료가. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 제 조 업 상 품 상 품 매 출 용 (주)원성트레이딩 원 재 료 원 사 원단편직용 PARKDALE " 원 단 제 품 용 아진인터내셔널 주식회사 " 부포장재료 부포장재료 저 장 품 쇼 핑 백 외 쇼 핑 백 외 외주가공비 편 직 료 원단편직용 " 염색가공료 원단염색용 (주)칼라랜드 " 봉 제 료 제품봉제용 " 부속가공료 부속가공용 (주)유디아이트레이딩 " 나 염 료 원단나염용 길샘 종합소매업 상 품 상 품 매 출 용 (주)행복과일나라 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제52기 제51기 제50기 SPAN(R/W) 국내 수입 T/C(R/W) 국내 수입 국내 수입 국내 수입 4. 생산 및 설비가. 생산능력, 생산실적, 가동률- 당사는 제품생산 전량을 외주가공하여 생산하고 있음 나. 생산설비에 관한 사항 해외 생산 법인명 생산품목 소재국가 공장 동(개) 라인수(개) 생산수량(천PCS) 비고 의류 봉제품 베트남 의류 봉제품 베트남 의류 봉제품 니카라과 TEXNICA 포함 의류 봉제품 미얀마 의류 봉제품 미얀마 ※ 해외에 소재하고 있는 해외법인과 하청공장을 통하여 제품을 전량 외주생산하고 있습니다.※ 공장동 및 라인수는 2019년 6월말 기준입니다.다. 생산실적(상품 기준) 브랜드명 제52기 제51기 제50기 비고 ANDZ OLZEN TOPTEN10 ZIOZIA EDITION MALE 브랜드 런칭 합계 ※ 당사는 자체공장이 없으며 생산품 전량을 외주임가공 및 상품(완제품)구입으로 조달하고 있습니다.라. 중요한 시설투자 계획- 해당사항 없음. 5. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제조업 상품
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shirt's외 수 출 내 수 합 계 제품 shirt's외 수 출 내 수 합 계 소매업 유통 식료품외 수 출 내 수 합 계 기타 원자재대행임대 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 연결기준으로 작성.나. 중요한 판매경로 방법 및 전략 등 판매경로.jpg 판매경로 (2) 판매방법 및 조건 - 수출부문 : 주문생산(OEM)수출, LETTER OF CREDIT조건 - 내수부문 : 직영점, 대리점, 상설점에 분할수금 조건 - 유통부분 : 소비자에게 현금 판매 조건 (3) 판매전략 - 1. 사업의 개요 참조 6. 시장위험과 위험관리가. 주요 시장위험 당사가 노출된 시장위험은 ① 환율변동에 따른 위험, ② 시장금리변동으로 구분할 수있습니다.(1) 환율변동에 따른 위험당사는 해외BUYER 등과의 무역거래에서 발생하는 외화수금과 원자재 수입에 의한 외화지출흐름을 가지고 있으므로 환율변동에 따른 환차손이 환리스크에 따른 주요 위험이라 할 수 있습니다.(2) 시장금리 변동 위험시장금리변동으로 인한 이자수익 발생금액의 불확실성이 미래현금 흐름의 위험요소로 작용할 수 있습니다. 나. 리스크 관리에 관한 사항 구 분 내 역 관리원칙 환리스크 헷지를 위한 내부적 관리기법(매칭, 리딩, 래깅, 상계등)의 한계에서 벗어나 외부적 관리기법 모색 관리절차 향후환율변동 검토 => 안정적으로 환리스크 관리 체제를 유지 7. 이자율스왑 보고기간종료일 현재 연결실체는 차입금이자 지급기간 동안의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 금융기관과 고정이자를 지급하고 변동이자를 수취하는 이자율스왑계약을 체결하였으며 그 내역은 다음과 같습니다.(단위: 백만원, 천USD) 금 융 기 관 계 약 금 액 약 정 이 자 율 만 기 일 SC은행 2021년 7월 신한은행 2020년 10월 우리은행 2022년 6월 연결실체는 상기 이자율스왑에 대하여 공정가액으로 평가하였으며, 이로 인하여 발생한 평가손실 231백만원을 이자율스왑계정에 계상하였습니다. 또한, 이자율스왑에 대한 법인세효과 51백만원을 차감한 180백만원을 기타포괄손익누계액 계정에 계상하였습니다. 금 융 기 관 계 약 금 액 약 정 이 자 율 만 기 일 SC은행 USD 3,000 2019년 6월 연결실체는 상기 이자율스왑에 대하여 공정가액으로 평가하였으며, 이로 인하여 발생한 평가손실 32백만원을 이자율스왑계정에 계상하였습니다. 또한, 이자율스왑에 대한 법인세효과 7백만원을 차감한 25백만원을 기타포괄손익누계액 계정에 계상하였습니다. 8. 경영상의 주요계약 등 계 약 내 용 계 약 일 계 약 처 계 약 금 액 -해당사항 없음9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직 - 패션디자인실, 및 니트R(2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제52기 제51기 제50기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연결 기준으로 작성. 나. 연구개발 실적 - 시제품 item 개발 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항- 해당사항 없음. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 11. 수주상황 (단위 : 천DOZ, 천미불) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 SHIRT'S외 합 계 - 수주잔고는 2019년 07월 ~ 09월말까지의 예상선적 기준임.※ 국내 영업부문은 계획생산 방식임
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 “예측정보”를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’ 등과 같은 단어를 포함합니다.“예측정보”는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.· 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융 시장의 동향· 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화· 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 “예측정보”에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.2. 개요 지난해는 세계적으로 정세 불안과 저성장 기조가 지속된 가운데 대내적으로는 조선업의 불황 장기화, 제조업의 해외 이전 가속화와 역대 최고치의 청년실업률을 기록한 해였습니다. 이러한 경제난항이 지속됨에 따라 국내가계 소비심리는 더욱 위축되었고 신성통상 역시 매우 힘든 한 해였습니다. 그러나 이러한 어려운 경영환경 속에서도 당사는 수익성 제고와 경영효율화를 위해 전 임직원이 노력한 결과 매출은 전년대비 다소 감소한 8천2백억을 시현하였으나, 영업이익은 전년대비 112%증가한 194억, 당기 순이익은 전년대비 비슷한 75억원을 기록하였습니다. 3. 연결 재무상태 및 영업실적 (1)당사의 52기 회계연도의 재무상황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과목 제52기(19.6.30 현재) 제51기(18.6.30 현재) 증감 자 산 유 동 자 산 비 유 동 자 산 부 채 유 동 부 채 비 유 동 부 채 자 본 자 본 금 자 본 잉 여 금 기 타 적 립 금 기타자본항목 이 익 잉 여 금 부채와자본총계 당사의 재무상태는 자산이 5.4% 증가한 691,880백만원이며 부채는 8.8% 증가한 461,518백만원입니다. 자산은 패션사업부문의 매출액증가에 따른 재고가 증가하였고, 부채는 차입금 증가가 주요 요인입니다. 자본은 230,362백만원으로 0.8%가 감소하였으며 이익잉여금 감소에 따른 결과 입니다. (2)당사의 52기 회계연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과목 증감율 금액 구성비 금액 구성비 매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판 관 비 영 업 이 익 기타 영업수익 기타 영업비용 금 융 수 익 금 융 비 용 법인세차감전이익 법 인 세 비 용 당 기 순 이 익 당 기 매출액은 전기대비 16.3%가 증가한 954,867백만원, 영업이익은 110.0%가 증가한 40,700백만원, 당기순이익은 9.4%가 감소한 2,556백만원을 시현하였습니다.이는 수출부문의 오더증가와 원가율감소 패션부문의 매출증가로 영업이익은 개선되었지만 해외법인의 부실 정리로 당기순이익은 감소 하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출- 차입금 (1) 단기차입금보고기간종료일 현재 연결실체의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.(단위: 백만원) 구 분 차 입 처 이자율(%) 당 기 전 기 일반대출 우리은행 외 수출입은행 외화대출 신한은행 외 구매자금대출 농협은행 외 수출채권 네고 신한은행 외 우리은행 외 합 계 (2) 장기차입금 보고기간종료일 현재 연결실체의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.(단위: 백만원) 구 분 차 입 처 이자율(%) 당 기 전 기 자산담보부대출(*1) 네오스타제삼차(유) 유동화대출(*2) SC은행 에스아이제육차(유) 에스아이제사차(유) 일반대출 광주은행 외화대출 신한은행 우리은행 합 계 (-)유 동 성 대 체 차 감 후 잔 액 (*1) 연결실체는 장기차입금과 관련하여 우리투자증권과의 금전채권신탁계약에 따라 금전채권(상품대금채권,
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예금반환채권 및 이에 부수하는 권리)을 신탁하고 있습니다(*2) 연결실체는 장래물품대금채권을 기초자산으로 하는 자산유동화증권을 발행하였습니다. 상기 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.(단위: 백만원) 상 환 일 당 기 전 기 1년 이내 2년 이내 3년 이내 합 계 (3) 사채 보고기간종료일 현재 연결실체가 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다.(단위: 백만원) 구 분 내 역 인수자 코리아에셋(*1) 코리아에셋(*1) 하나증권 대구은행(*1) 하이투자증권 부국증권(*1) SK증권(*1) 유진증권(*1) 부국증권(*1) 부국증권(*2) NH증권(*1) 발행일 2019년4월 2018년7월 2019년5월 2018년11월 2018년5월 2019년2월 2019년4월 2019년4월 2018년11월 2019년6월 2018년8월 만기일 2020년4월 2019년11월 2021년5월 2019년11월 2021년5월 2020년2월 2020년4월 2020년4월 2019년11월 2020년9월 2019년8월 액면이자율 유효이자율 액면금액 사채할인발행차금 장부금액 (*1) 당기말 현재 만기가 1년 이내에 만기도래하는 사채이므로 유동성으로 분류하였습니다.(*2) 분할상환조건이므로 1년 이내 만기도래하는 금액을 유동성으로로 분류하였습니다. 구 분 내 역 인수자 코리아에셋(*1) 코리아에셋(*1) IBK투자증권 (*1) 대구은행(*1) 하이투자증권 부국증권(*1) 한국투자증권 (*1) NH증권(*1) NH증권(*1) 부국증권 (*1) 코리아에셋 (*1) 부국증권 (*1) 발행일 2018년 4월 2016년 7월 2017년 5월 2017년 11월 2018년 5월 2018년 2월 2016년 10월 2017년 10월 2018년 6월 2018년 4월 2018년 5월 2018년 6월 만기일 2019년 4월 2018년 7월 2019년 5월 2018년 11월 2021년 5월 2019년 2월 2018년 10월 2018년10월 2019년 6월 2018년 7월 2019년 4월 2019년 6월 액면이자율 유효이자율 액면금액 사채할인발행차금 장부금액 (*1) 전기말 현재 만기가 1년 이내에 도래하는 사채로 유동성으로 분류하였습니다.5. 별도 재무상태 및 영업실적 (1)당사의 52기 회계연도의 재무상황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과목 제52기(19.6.30 현재) 제51기(18.6.30 현재) 증감 자 산 유 동 자 산 비 유 동 자 산 부 채 유 동 부 채 비 유 동 부 채 자 본 자 본 금 자 본 잉 여 금 기 타 적 립 금 기타자본항목 이 익 잉 여 금 부채와자본총계 당 사 의 재무상태는 자산이 당기에 673,596백만원으로 전기대비 3.3%가 증가하였 습니다. 이는 패션사업부문의 매출액증가에 따른 재고가 증가가 주요 요인입니다. 부채는 당기에 445,777백만원으로 6.3%가 증가하였고 차입금 증가가 주요 원인입니다. 자본은 227,819백만원으로 2.1%가 감소하였으며, 이익잉여금 감소에 따른 결과 입니다. (2)당사의 52기 회계연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과목 증감율 금액 구성비 금액 구성비 매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판 관 비 영 업 이 익 기타 영업수익 기타 영업비용 금 융 수 익 금 융 비 용 법인세차감전이익 법 인 세 비 용 당 기 순 이 익 당기 매출액은 전 기대비 15.1%가 증가한 939,798백만원, 영업이익은 89.7%가 증가한 47,136백만원, 당기순이익은 51.9%가 증가한 4,734백만원을 시현하였습니다. 이는 연결 재무상태표에서 언급한 바와 동일하게 수출부문의 오더증가와 원가율감소 패션부문의 매출증가로 영업이익은 개선되었지만 해외법인의 손실로 인하여 지분법손실이 발생 당기순이익은 소폭 증가 하였습니다. 6. 유동성 및 자금조달과 지출- 차입금 (1) 단기차입금보고기간종료일 현재 당사의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.(단위: 백만원) 구 분 차 입 처 이자율(%) 당 기 전 기 일반대출 우리은행 외 외화대출 신한은행 외 구매자금대출 외 농협은행 외
신성통상 — [기재정정]사업보고서 (2019.06)

수출채권 네고 신한은행 외 우리은행 외 합 계 (2) 장기차입금 보고기간종료일 현재 당사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.(단위: 백만원) 구 분 차 입 처 이자율(%) 당 기 전 기 자산담보부대출(*1) 네오스타제삼차(유) 네오스타제사차(유) SC은행 에스아이제사차(유) 에스아이제육차(유) 일반대출 광주은행 외화대출 신한은행 우리은행 합 계 (-)유 동 성 대 체 차 감 후 잔 액 (*1) 당사는 상기 차입금과 금전채권신탁계약에 따라 금전채권(상품대금채권, 예금반환채권 및 이에 부수하는 권리)을 신탁하고 있습니다. 상기 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.(단위: 백만원) 상 환 일 당 기 전 기 1년 이내 2년 이내 3년 이내 합 계 (3) 사채 보고기간종료일 현재 당사가 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다.(단위: 백만원) 구 분 내 역 인수자 코리아에셋(*1) 코리아에셋(*1) 하나증권 대구은행(*1) 하이투자증권 부국증권(*1) SK증권(*1) 유진증권(*1) 부국증권(*1) 부국증권(*2) NH증권(*1) 발행일 2019년4월 2018년7월 2019년5월 2018년11월 2018년5월 2019년2월 2019년4월 2019년4월 2018년11월 2019년6월 2018년8월 만기일 2020년4월 2019년11월 2021년5월 2019년11월 2021년5월 2020년2월 2020년4월 2020년4월 2019년11월 2020년9월 2019년8월 액면이자율 유효이자율 액면금액 사채할인발행차금 장부금액 (*1) 당기말 현재 만기가 1년 이내에 만기도래하는 사채이므로 유동성으로 분류하였습니다. (*2) 분할상환조건이므로 1년 이내 만기도래하는 금액을 유동성으로로 분류하였습니다. 구 분 내 역 인수자 코리아에셋(*1) 코리아에셋(*1) IBK투자증권 (*1) 대구은행(*1) 하이투자증권 부국증권(*1) 한국투자증권 (*1) NH증권(*1) NH증권(*1) 부국증권 (*1) 코리아에셋 (*1) 부국증권 (*1) 발행일 2018년 4월 2016년 7월 2017년 5월 2017년11월 2018년 5월 2018년 2월 2016년10월 2017년 10월 2018년 6월 2018년 4월 2018년 5월 2018년 6월 만기일 2019년 4월 2018년 7월 2019년 5월 2018년 11월 2021년 5월 2019년 2월 2018년 10월 2018년10월 2019년 6월 2018년 7월 2019년 4월 2019년 6월 액면이자율 유효이자율 액면금액 사채할인발행차금 장부금액 (*1) 전기말 현재 만기가 1년 이내에 만기도래하는 사채이므로 유동성으로 분류하였습니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항- 해당사항 없음.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요가. 시장여건 및 영업의 개황 등 섬유 ·의류산업은 우리나라 경제발전의 견인차 역할을 해 왔으며 현재에도 국내 제조업체를 기준으로 국가경제의 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 오늘날 우리나라는 세계8위의 섬유수출국가, 세계18위의 의류 수출국가, 의류기술력은 4위로서의 위상을 유지하고 있습니다. 산업 내부적으로는 첨단 섬유소재 개발이 가시화되고 있고 개도국의 중 ·저가 의류생산에 적합한 중급기술을 보유하고 있으며, 섬유 ·의류산업 전체 스트림(기획-생산-물류-유통) 기반과 함께 다품종 소량생산을 지원하는 생산기반을 지니고 있습니다. 산업 외부적으로도 향후 미래 섬유 ·의류 산업을 좌우하게 될 IT ·NT기술 수준은 세계를 선도하고 있으며, 산업용 섬유소재의 수요기반이 되는 주력 기간산업이 건재합니다. 또한 세계 최대 섬유 수요국인 중국과 지리적으로 인접해 있고, 한류를 통해 문화적으로 친숙한 상태입니다. 무엇보다 국내 의류 소비자들은 패션 감각이 높고 취향이 까다로우며 4계절에 따라 다양한 의류수요가 나타나고 있기 때문에, 이를 바탕으로 국내 섬유 ·의류 산업은 소비자들과의 끊임없는 상호작용을 통해 경쟁력을 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다. 요즈음 선진국 중심의 환경규제 강화 추세는 섬유교역의 장벽으로 부각되고 있습니다. 섬유제품에 대한 환경규제는 인체에 대한 유해성뿐만 아니라 생산단계에서의 공해물질 배출 여부까지를 증명하도록 되어 있습니다. 이는 건강에 대한 소비자의 관심증대와 함께 자국 섬유산업을 보호하기 위한 선진국의 의도가 작용한 것으로 풀이됩니다. 선진 섬유 ·의류 업체들이 원가절감을 위해 생산기능을 해외로 이전하는 추세는 앞으로도 지속될 전망이며 선진국은 개발, 디자인, 마케팅 등의 기획분야를 특화하고, 노동집약적이고 표준화된 제품의 생산은 개도국이 담당하게 될 것으로 예상 됩니다. 이와 함께 중국, 인도등의 개도국들은 범용 중저가 의류생산을 크게 늘리면서 시장점유율을 높여 갈 것입니다. 따라서 우리나라의 섬유 ·의류 산업이 글로벌 경쟁력을 확충하고 차세대 유망산업으로 발전하기 위해서는 범용제품 중심의 산업구조를 탈피하고 기술 환경변화에 능동적으로 대응할 수 있는 시스템을 구축해야 합니다. 또한 첨단기술과 고급 브랜드로대표되는 선진국과 값싼 노동력을 바탕으로 거세게 도전하는 개도국 사이에서 우리가 특화해야할 부문을 발굴하여 중점 육성해야 할 것입니다 신성통상은 1968년 설립된 이후 니트의류 수출기업으로서 주문자상표부착(OEM)방식의 수출을 통해 성장해 왔습니다. 현재 Lands'end, Target, WalMart 등 대형 Buyer 위주로 영업을 전개하고 있으며, 신규 Buyer 확보를 통해 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 또한 당사의 핵심 생산기지인 Nicaragua 중남미 현지법인과 더불어 Vietnam에 소재한 현지법인에 대규모 신·증설을 추진함으로서 안정적인 생산기지를 구축함과 동시에 새로운성장동력원을 강화하였습니다. 또한 현재의 Agent영업방식에서 벗어나 신규 Buyer와의 Direct 영업을 통해 수익성을 개선함으로서 활발한 영업을 전개해 나가고자 합니다. 올해 수출시장은 미국 소비경기 악화, 원부자재 가격상승 등 복합적 요인으로 인하여 대내외 경영환경이 열악한 한 해였으나 당사는 수익성 위주의 영업활동과 해외 생산기반시설의 안정화, 원가절감의 노력 등으로 내실있는 경영전략을 추진해 나아가고 있습니다. 패션부문은 90년대 초반부터 진출하여 현재 OLZEN, ZIOZIA, ANDZ, TOPTEN10 브랜드를 영위하고 있습니다. 내수패션시장은 소비심리 회복속도 지연, 신규 브랜드의 과다 진입으로 인한 동종업계 간의 경쟁 심화, 업체들의 가격할인 경쟁 등으로 인해 수익성 저하와 매출신장에 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 상황에서 당사는 브랜드 리뉴얼, 해외소싱 및 핵심상권 개발 등 경쟁력 제고를 위한 다양한 전략으로 급변하는 고객의 니즈분석과 세분화된 시장분석을 강화하는데 노력하고 있습니다. 아울러 브랜드 및 아이템의 지속적인 개발 및 우수 상권의
신성통상 — [기재정정]사업보고서 (2018.06)

매장 발굴을 통해 매출신장과 수익성 증대에 모든 역량을 집중하고 있습니다. 또한 Myanmar 양곤에 위치한 현지공장을 통해 해외 생산 비중을 확대하여 원가 절감을 위하여 노력하고 있습니다. 유통부문은 양주사업장의 부지와 건물을 리모델링하여 1997년부터 영업을 시작하였습니다. 최근 양주시 승격 및 신도시 개발에 따른 대형 유통업체의 입점과 그에 따른 경쟁심화로 인하여 매출이 정체되고 있으나, 지역주민의 인지도와 산지직송 및 차별화된 상품 전략으로 최상의 품질을 가진 상품을 지역주민에게 제공함으로써 지속적인 성장을 할 수 있도록 최선을 다하고자 합니다.나. 사업부문별 주요재무정보 기재- 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 참조다. 신규사업의 내용 신성통상(주)는 2012년 5월에 최고의 품질과 초저가를 앞세워 한국형 SPA 브랜드인 TOPTEN10을 신규 론칭하였습니다. 짧은 준비기간에도 불구하고 신성통상(주)만의 우수한 소싱력을 바탕으로 안정적인 조기안착을 하였습니다. 2018년 06월 현재 명동점을 필두로 광복점, 동성로점등 204개 매장(직영점 108개) 이 오픈 하였습니다. TOPTEN10의 차별화는 초저가에 있습니다. 신성통상(주)은 수출사업의 니트분야에 오 랜 경험을 바탕으로 거품을 뺀 합리적 가격으로 공급, 국내에 진출한 글로벌 SPA브랜드와 경쟁이 가능하다고 판단됩니다. 특히 미얀마 양곤 및 바고에 위치한 SHINSUNG TONGSANG INTERNATIONAL CO.,LTD는 주요생산 기지로서 TOPTEN10의 주요 원동력이 되고 있습니다. 또한 지오지아 및 올젠은 중국시장 013년 1월에 설립하 여 2018년 03월 기준으로 상해 및 항주등 전국 전역에 개 매장(직영점 86개) 을 운영하고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품, 서비스 등의 내용 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 제조업 완제품 봉제품 ZIOZIA등 기타 원,부자재외 종합소매업 유통 상품 종합소매업 합계 ※ 연결기준으로 작성 함 나. 주요 제품, 서비스 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제51기 제50기 제49기 SHIRT'S 내 수 수 출 SWEATER 내 수 수 출 JACKET 내 수 수 출 (1) 산출기준 품목별단가 = 품목별누계금액 / 품목별누계수량 (2) 주요 가격변동원인 - 특이사항 없음 3. 주요 원재료가. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 제 조 업 상 품 상 품 매 출 용 (주)원성트레이딩 원 재 료 원 사 원단편직용 " 원 단 제 품 용 " 부포장재료 부포장재료 저 장 품 쇼 핑 백 외 쇼 핑 백 외 주식회사세진컴퍼니 외주가공비 편 직 료 원단편직용 " 염색가공료 원단염색용 " 봉 제 료 제품봉제용 " 부속가공료 부속가공용 (주)유디아이트레이딩 " 나 염 료 원단나염용 성은텍스솔루션 종합소매업 상 품 상 품 매 출 용 (주)행복과일나라 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제51기 제50기 제49기 SPAN(R/W) 국내 수입 T/C(R/W) 국내 수입 국내 수입 국내 수입 4. 생산 및 설비가. 생산능력, 생산실적, 가동률- 당사는 제품생산 전량을 외주가공하여 생산하고 있음 나. 생산설비에 관한 사항 해외 생산 법인명 생산품목 소재국가 공장 동(개) 라인수(개) 생산수량(천PCS) 비고 의류 봉제품 베트남 의류 봉제품 니카라과 의류 봉제품 미얀마 의류 봉제품 미얀마 ※ 해외에 소재하고 있는 해외법인과 하청공장을 통하여 제품을 전량 외주생산하고 있습니다.※ 공장동 및 라인수는 2018년 6월말 기준입니다.다. 생산실적(상품 기준) 브랜드명 제51기 제50기 제49기 비고 ANDZ OLZEN TOPTEN10 ZIOZIA EDITION 합계 ※ 당사는 자체공장이 없으며 생산품 전량을 외주임가공 및 상품(완제품)구입으로 조달하고 있습니다.라. 중요한 시설투자 계획- 해당사항 없음. 5. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문
신성통상 — [기재정정]사업보고서 (2018.06)

매출유형 품 목 제조업 상품 shirt's외 수 출 내 수 합 계 제품 shirt's외 수 출 내 수 합 계 소매업 유통 식료품외 수 출 내 수 합 계 기타 원자재대행임대 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 연결기준으로 작성.나. 중요한 판매경로 방법 및 전략 등 판매경로.jpg 판매경로 (2) 판매방법 및 조건 - 수출부문 : 주문생산(OEM)수출, LETTER OF CREDIT조건 - 내수부문 : 직영점, 대리점, 상설점에 분할수금 조건 - 유통부분 : 소비자에게 현금 판매 조건 (3) 판매전략 - 1. 사업의 개요 참조 6. 시장위험과 위험관리가. 주요 시장위험 당사가 노출된 시장위험은 ① 환율변동에 따른 위험, ② 시장금리변동으로 구분할 수있습니다.(1) 환율변동에 따른 위험당사는 해외BUYER 등과의 무역거래에서 발생하는 외화수금과 원자재 수입에 의한 외화지출흐름을 가지고 있으므로 환율변동에 따른 환차손이 환리스크에 따른 주요 위험이라 할 수 있습니다.(2) 시장금리 변동 위험시장금리변동으로 인한 이자수익 발생금액의 불확실성이 미래현금 흐름의 위험요소로 작용할 수 있습니다. 나. 리스크 관리에 관한 사항 구 분 내 역 관리원칙 환리스크 헷지를 위한 내부적 관리기법(매칭, 리딩, 래깅, 상계등)의 한계에서 벗어나 외부적 관리기법 모색 관리절차 향후환율변동 검토 => 안정적으로 환리스크 관리 체제를 유지 7. 이자율스왑 보고기간종료일 현재 연결실체는 차입금이자 지급기간 동안의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 금융기관과 고정이자를 지급하고 변동이자를 수취하는 이자율스왑계약을 체결하였으며 그 내역은 다음과 같습니다.(단위: 백만원, 천USD) 금 융 기 관 계 약 금 액 약 정 이 자 율 만 기 일 SC은행 USD 3,000 2019년 6월 연결실체는 상기 이자율스왑에 대하여 공정가액으로 평가하였으며, 이로 인하여 발생한 평가손실 32백만원을 이자율스왑계정에 계상하였습니다. 또한, 이자율스왑에 대한 법인세효과 7백만원을 차감한 25백만원을 기타포괄손익누계액 계정에 계상하였습니다. 금 융 기 관 계 약 금 액 약 정 이 자 율 만 기 일 SC은행 2018년 4월 SC은행 USD 3,000 2018년 6월 우리은행 2018년 2월 우리은행 2017년 12월 연결실체는 상기 이자율스왑에 대하여 공정가액으로 평가하였으며, 이로 인하여 발생한 평가이익 32백만원을 이자율스왑계정에 계상하였습니다. 또한, 이자율스왑에 대한 법인세효과 7백만원을 차감한 25백만원을 기타포괄손익누계액 계정에 계상하였습니다. 8. 경영상의 주요계약 등 계 약 내 용 계 약 일 계 약 처 계 약 금 액 -해당사항 없음9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 - 패션디자인실, 및 니트R(2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제51기 제50기 제49기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연결 기준으로 작성. 나. 연구개발 실적 - 시제품 item 개발 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항- 해당사항 없음. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 11. 수주상황 (단위 : 천DOZ, 천미불) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 SHIRT'S외 합 계 - 수주잔고는 2018년 07월 ~ 09월말까지의 예상선적 기준임.※ 국내 영업부문은 계획생산 방식임
BF랩스 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 당사는 2011년도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 아래 사업의 내용에는 주요 종속 연결대상회사에 해당되는 (주)아이지스에 대한 사업의 내용을 포함하여 작성하였습니다. ※주요 종속 연결대상회사인 (주)케어랩스는 코스닥상장법인으로 별도 공시된 해당회사의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.보고서 작성기준일 현재 당사 및 종속회사는 정부 및 지방자치단체를 대상으로 하는 용역 구축과제조부분으로 구성되어 있습니다.본 보고서 상에서 영업부문별 매출액은 명확하게 구분 가능하나 영업부문별 자산, 부채는 최고영업의사결정자에게 제공되는 정보가 아니기 때문에 별도 구분하고 있지 않고 있으며, 영업부문별 자산, 부채는 표시하지 않았습니다. 또한 영업부문별 지역정보 표기에 있어 중요성이 없고, 본 보고서상 내수와 수출로 구분하는 것으로 갈음하였습니다. 1. 사업의 개요 (1) (주)시티랩스 당사의 사업부분은 크게 두가지로 분류할 수 있습니다. 첫째. 당사의 기존 사업분야인 지능형교통시스템(ITS, Intelligent Transpor tation System) 구축 용역사업과 CCTV통합관제센터 구축사업으로 기존 사업분야에는 첨단교통신호제어시스템, 자동단속시스템, 도로교통관리시스템, 운전자정보시스템, 최적경로안내시스템, 여행서비스정보시스템, 대중교통정보제공 및 대중교통관리시스템 전자경비시스템,공용체크인시스템, 안전보안시스템, 해상교통관제시스템 구축, 항공관제시스템 구축 등이 포함되며 이 모두를 융합하여 진행하는 스마트시티 구축 사업이 있습니다. 당사는 2020년 6월 제주 스마트시티 챌린지 예비사업에 주관사로 참여 주유소, 편의점 버스정류소를 허브로 신재생 에너지와 e-모빌리티 공유 솔루션을 연계하는 플랫폼 구축 실증을 진행하고 있습니다. 제주도는 2021년 3월 스마트시티 챌린지 본 사업에 선정되어, 당사에 큰 기회가 될 수 있을것이라 내부적으로 판단하고 있습니다 최근 대한민국 정부는 한국판 '뉴딜정책'을 시행, SOC 사업에 정책적 투자가 진행되고 있어 당사는 기존 SOC 사업 경험과 최근 공격적 투자를 진행 중인 당사의 신규 사업부문인 4차 산업관련 기술 도메인(AI,BigData,Blockchain,IoT,전기차 충천 등)을 적극적으로 활용 사업 참여를 위한 노력을 진행하고 있습니다. 둘째. 당사의 신규 사업부문인 4차산업 기술요소 기반 ICT 사업분야는 현재까지 인적, 물적 투자를 진행하여, 사업부와 연구소를 신설한 후 우수한 인재 영입을 통해 민간부분 및 관급부분 모두에서 소기의 성과를 달성하고 있습니다. 빅데이터 기반 의사결정 시스템, IoT 미세먼지 대응 시스템, 블록체인 기반 중고물품 플랫폼, AI기반 지하수 실시간 감시시스템, 드론 관리 과학화 , 코로나19 역학조사 지원시스템, 5G 기반 대용량 IoT 기술개발, 복지급여 중복수급 방지시스템, 전기차 충전 사업 등 4차산업 혁명 핵심 ICT 기반 사업들에 대한 시장 진입에 성공하였고, 해당 사업 진행 경험은 향후 많은 예산 배정이 예정된 해당 사업 분야에서 당사의 경쟁력이 될 수 있을 것으로 보고 있습니다. 한국판 ‘뉴딜정책’을 통해 당사의 주요 사업들과 관련된 디지털SOC, 그린뉴딜 시장이 크게 증가할 것으로 보이는 만큼 이미 관련 실적과 핵심 역량을 보유한 당사는 실적창출에 유리할 것으로 예상됩니다.' 향후 당사의 기존 사업에 풍부한 경험 및 실적과 신규 사업을 진행하면 추가적으로 확보한 ICT 기술도메인(AI,BigData,Blockchain,IoT, 전기차 충천 등)은 정부가 추진하고 있는 디지털 및 그린 뉴딜 정책에 이점으로 작용할 것으로 당사는 판단하고 있습니다. (2) (주)아이지스(주요종속회사) 주요종속회사 (주)아이지스는 1995년 설립된 복층유리생산설비 전문제조업체인 인창실업을 승계하여 공장층축 및 생산설비 확충을 통해 2006년 12월 사업을 개 시 하였습니다. (주)아이지스의 주요생산 품목은 '복층 유리 자동생산라인' '자동 수평이도면취 기/세척기' '판유리 자동 절단라인' 등 이며, (주)아이지스는
BF랩스 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

1998년 국내최초로 ' Auto Sealing Robot' 개발, 2003년 세계최초 'Wheel Type Horizontal Arrissing Machine' 개발, 2007년 아시아 유일 Dual Press 적용 대형 복층유리 제조 Full Lin e 상용화, 2009년 3중 복층, Step 복층 및 3중+ Step 복층 Gas Filling 기능 상용화 , 2010년 아시아 최초 Foam Spacer Applicator 개발, 세계최초 D-Spacer Applica tor 및 PIB Applicator 개발(PPP Type) 등의 기술력 보유로 HIgh Speed(시간당 1 20~160ea(조)) 생산, Jumbo Line (세계최대 유리 Size 제조장비 유럽공급(3,210m m x 12,000mm)), Super Spacer Applicator (간봉 절단 오토밴딩 ~간봉 부착 Pro cess까지 One-stop처리)등 경쟁사 대비 가격 및 성능 경쟁력이 우수한 복층 유리 자동생산 라인 설비 제작이 가능하여, 현재 아시아 1위 기술력을 보유하였다는 대 내외적 평가를 받고 있습니다. 이에 그치지 않고 ㈜아이지스는 지족적으로 신제품을 연구하며 2018년 9월 시연회를 진행하였으며, 세계로도약하는 글로벌 기업을 슬로건으로 세계 최고 수준의 기술력을 보유한 독일의 비스트로닉사와 공동으로 복층유리 자동 생산라인을 공급하기로최근 합의하였고, 최근 미국 내 현지 에이전트(HHH 社)를 통해 자체 브랜드로 미국 진출에 성공하여, 해외 시장 진출의 교두보를 마련하였습니다. 가. 용역사업부문- ITS 사업부문 : 지능형교통시스템(Intelligent Transportation System)- 스마트시티 사업부문 - 해외사업부문- 영상통합사업부문 : 특정목적 CCTV 및 통합관제센터 구축- ICT 사업부문: AI,BigData,Blockchain,IoT,전기차 충천 1) 산업의 특성 ■ 매출처 (사업주체)의 특성 - 공공인프라의 성격 현재 국내의 ITS, 스마트시티 산업, 통합관제센터 구축 사업은 정부 및 지방자치단체중심의 사업과 민간 중심의 사업의 2대 부문으로 분류되고 있기는 하나, 사회간접자본(SOC : Social Overhead Capital)의 측면이 크기 때문에 공공 인프라적인 성격이 강하고 공공기관이 주도하는 사업 분야가 절대 다수입니다. 당사 대부분의 매출처는 국가 및 지방자치단체들로 구성됩니다. 각 사업주체인 공공기관들은 사업계획을 수립하고 조달청을 통해 조달 공고를 내며, 각 사업자들은 입찰참여 및 평가에 따라 수주하여 사업을 진행하게 됩니다. 국가 기간산업이라는 특성과 매출처가 지방자치단체 및 정부 조직이라는 특성은 당사가 영위하는 ITS, 스마트시티 산업과 영상통합사업부문의 큰 특징이며, 산업 내에서 안정적인 매출 및 영업을 영위하게끔 하는 요인입니다. 반면에, 경제적 불황으로 인한 정부 및 지방자치단체 예산 감소 시 대처가 힘들 수 있어, 당사는 민간부분 진출을 위한 사업 다각화 노력을 진행하였고 민간부분에서 블록체인 기반 자산 거래플랫폼 사업을 수주하였습니다. ■ 입찰의 특성 - 입찰 자격 상기의 공공 인프라적인 특성으로 인해, 규정 및 법령에 따른 입찰 자격 요건이 존재하며 이를 충족시켜야만 입찰에 참여 및 사업을 수주할 수 있습니다. 또한 2012년 5월 2일 국회 본회에서 소프트웨어산업진흥법 개정안이 의결됨에 따라 2013년 1월부터 상호출자제한기업집단 소속 SI기업의 공공 정보화사업 참여가 전면제한되게 되었습니다. 당사는 정보통신공사업과 소프트웨어사업자의 자격을 동시에 지니고 있으며, 중소기업으로 지정되어 있어 모든 종류의 사업에 참여 가능합니다. 2) 산업의 성장성 당사는 ITS 구축 전문기업으로서 회사 설립 이래 기술력을 바탕으로 ITS 분야 등 SOC 사업에 대한 입지를 구축하여 왔고 최근에는 ICT 기술 도메인(AI,BigData,Blockchain,IoT,전기차 충천 등) 확보로 . 최근 대한민국 정부는 뉴딜정책의 일환으로 사회간접자본(SOC) 사업에 대한 확대를 추진하면,
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당사의 전문 사업분야에 대규모 정부 자금이 투입되고 있는 만큼 그 어느때보다 산업의 성장성은 높은 상황입니다. 3) 경기변동의 특성 경기변동 특성은 SOC 사업의 특성상 공공기관 사업 의존도가 높기 때문에 예산의 설정 및 집행계획이 수립되는 상반기보다는 예산집행이 실제로 이루어지기 시작하는하반기부터 연말까지 사업수주의 집중도가 높은 편입니다. 4) 시장의 안정성 용역사업 대부분의 발주처는 조달청, 국토해양부, 각 지방자치단체, 경찰청 등의 공공기관입니다. 이러한 공공기관 매출처는 대외적으로 사업 기간 및 사업 예산을 공표하며 안정적인 자금력을 바탕으로 수주업체에게 대금을 지급하기 때문에, 용역 사업은 일반 공사업, 일반 건설업과 비교하여 사업의 연기 및 취소, 대금회수 지연으로 인한 영업 및 실적의 악영향 가능성이 매우 낮습니다. 5) 경쟁상황 용역사업은 입찰 관련법에 따라 입찰자격이 제한되며, 높은 수준의 사업참여 실적 및 주요공정에 대한 참여 실적을 가진 업체에 대해 가점점수를 부여함으로써 신규 진입자에 대한 장벽이 매우 높은 편입니다. 하지만, 제한된 업체끼리의 경쟁은 피할 수 없기 때문에 공개입찰 방식에 의한 입찰에 따른 저가수주로 인한 수익성 악화 문제가 발생됩니다. 6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 용역사업은 단일적인 부분이 아닌 각 단위별 공정을 이해하고 통합해야 하는 기술 즉 SI(System Integration)와 복합 다공정의 기술이 절대적으로 필요합니다. 이러한 복잡한 구조로 인하여 사업의 진입장벽이 매우높고, 사업의 특성을 이해하지 못하면 프로젝트를 성공적으로 수행할 수 없는 기술 집약형 산업입니다. 당사는 1996년 경봉기술(주)에서부터 SOC 사업을 영위하고 있었으며,지금까지 관련 전문인력을 통해 국내 SOC 산업에서 독자적인 위치를 구축해 왔습니다. 당사의 관련 사업 부문은 소프트웨어 개발 및 정보통합시스템 구축, 제조, 설치공사의 3개 부문을 모두 영위하고 있으며, 이를 통해 개발부터 현장까지 일괄 구축이 가능할 수 있는 종합적인 Project Managing 측면에서 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이러한 다수의 관급사업 진행 경험에 더해 신규 사업분야인 ICT 기술도메인(AI,BigData,Blockchain,IoT,전기차 충천 등) 확보는 추후 당사의 사업 기회에 많은 이점을 제공해 줄 것으로 당사는 예측하고 있습니다. 나. 제조사업부문(복층유리생산설비 제조업)1) 산업의 특성 유리 산업은 크게 세가지로 분류됩니다.첫번째. 원판유리제조사업은 유리가공의 대상이 되는 원판 유리를 제조하는 사업으로 국내 업체로는 KCC, 한국유리 등이 있습니다. 두번째. 유리가공사업은 유리 원판을 공급받아 각 목적에 맞게 제단 및 가공하는 사업을 말하며, (주)아이지스는 본 유리가공사업을 하는 업체에게 복층유리생산설비를 납품하는 것이 주매출이라 할 수 있습니다. 해당 유리가공사업을 하는 업체는 국내 약 500개사, 국외 약 10,000개사가 분포되어 있을 것으로 추정되며, 따라서, (주)아이지스가 영위하는 사업에 성장 가능성은 적지 아니할 것으로 당사는 판단하고 있습니다. 세번째. 유리시공사업은 각 목적에 맞게 가공한 유리를 건설현장에 설치하는 사업을 말합니다. 2) 산업의 성장성 ■국내시장 국내 복층유리설비 시장은 약 400~500억정도 수준으로 추정되며 (주)아이지스는 높은 인지도와 기술력으로 국내 유리가공 시장을 주도하고 있습니다. 2016년 11월 당사가 (주)아이지스를 인수한 이후 그간 약점이라고 판단된 국내 경쟁사 대비 높은가격과 A/S 불만해소를 위해 생산공정 및 품질 개선 등 경영혁신 작업을 통한 원가 개선 작업을 진행 중이며, A/S 직원 교육 및 인력 확충으로 약점으로 지적된 부분을 해소함은 물론 인수 후 R 지속적 투자로 시장 점유율 확대를 위한 노력을 경주하고 있으나, 중국산 저가 제품의 유입으로 시장 상황이 다소 악화되고 있습니다. ■해외시장 글로벌 유리가공 장비 시장규모는 연간 약 1조원 정도로 추정되며, 해외시장 역시 에너지 절감과
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녹색성장 요구에 따라 복층유리 시장은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. (주)아이지스는 해외경쟁사와 비교하여 가격 대비 높은 성능을 강점으로 삼아 해외시장 진출을 위한 노력을 진행중에 있으며,유수의 동종 해외업체와의 협업 또한 진행중입니다. 그 노력의 결실로 아이지스는 세계 최고 수준의 기술력을 보유한 독일의 비스트로닉사와 공동으로 복층유리 자동 생산라인을 공급하기로 최근 합의하였고, 최근 미국 내에이전트(HHH 社)를 통해 자체브랜드로 미국시장 진출에 성공하였습니다. 3) 경기변동의 특성 전체적 국내 건설경기는 위축될 것으로 예상되지만, 세계적 인구증가에 따른 국외 건설수요 증가 및 에너지절감과 녹생성장의 요구 등에 따라 국내외 복층유리에 대한 수요는 지속적으로 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 복층유리자동화설비 제조를 주업종으로 하는 (주)아이지스에 긍정적 요소로 작용할 것으로 보입니다.국내 건설경기 악화는 (주)아이지스에 매출에 일부 영향을 미칠 것으로 예상 됩니다. 4) 시장의 안정성 국내 유리가공 업체가 비교적 열악한 재무상태를 보이고 있어 채권회수에 대한 위험성이 있습니다. 당사는 이런 위험요소를 인지하고 월단위 관리를 진행하며 리스크 관리를 위한 노력을 하고 있습니다. 해외 유리가공 업체들은 국내 대비 비교적 대규모 업체로 채권회수에대한 위험요소는 크지 않을 것으로 보입니다. 5) 경쟁상황 국내시장은 후발업체 및 중국산 제품의 저가전략에 대응하기 위해 (주)아이지스는 보다 나은 품질과 A/S 대응력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 유리가공설비는 비교적 고가의 장비로 초기도입 후 교체가 어려워 설비의 품질 및 A/S와 설비 제작업체의 지속가능성이 무엇보다 중요하다고 판단됩니다. 따라서, 상장업체인 당사가 인수한 (주)아이지스의 사업 영속성 및 품질, A/S 개선 노력은 시장에서 긍정적 요인으로 평가받고 있으며 경쟁업체의 저가전략에 대응하여우위를 점하는 요소로 판단하고 있습니다. 또한, 시장규모가 크지 않은 유리가공업계에 특성상 대기업 등 신규업체의 진출이 쉽지 않습니다. 글로벌시장에서 (주)아이지스는 경쟁업체인 오스트리아의 LISEC, 독일의 Bystronic, 이탈리아의 FOREL에 이어 4위 정도의 업체로 평가 받고 있습니다. 경쟁사와 비교 시 낮은 인지도와 Global Sales Network 부재의 약점을 보완하기 위한 노력 및 협업을 진행 중입니다. 6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 시장에서의 경쟁력은 앞서 언급한 바와 같이 품질(기술력), A/S, 기업의 영속성으로 판단되며, 2016년 11월 당사가 인수 후 (주)아이지스는 이런 부분에서 시장의 긍정적평가를 얻고 있습니다.국내시장에서의 경쟁상 강점은 높은 기술력, 인지도, 고객 신뢰도 등이며, 단점은 경쟁업체 대비 상대적으로 높은 가격 및 건설경기가 예전대비 악화되었다는 점이라 할 수 있습니다.해외시장에서의 경쟁상 강점은 가격대비 높은 성능이며, 단점은 낮은 인지도와 Sales Network 부재라 할 수 있습니다. 상기에서 언급한 바와 같이 이러한 약점을 보완을 위해 유수의 현지 업체들과 협력관계를 구축 중이며, 이러한 노력들이 최근 해외매출로 이어지고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스등에 관한 사항 가. 주요 제품등의 현황 당사의 주요 제품은 용역서비스이며, 주요종속회사인 (주)아이지스는 복층유리설비 제조판매, (주)케어랩스는 로컬비즈니스 그 외 임대료 및 기타 종속회사는 기타매출로 표기되어 있습니다. 1) 품목별 매출현황 (단위 : 천원, %) 품목 제15기 제품설명 매출액 비율 용역서비스 스마트시티, ITS 등 복층유리설비 제조판매 ㈜아이지스 로컬비즈니스 ㈜케어랩스, ㈜유니파이 제품매출 ㈜케어랩스 상품매출 ㈜케어랩스,(주)서치파이 기타매출 임대료, 기타 종속회사 등 합 계 ※ 로컬비즈니스, 제품매출, 상품매출 등은 (주)케어랩스의 주요제품 및 서비스로 해당 사업에 관한 내용은 별도 공시된 (주)케어랩스의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 1) 용역사업부문 - ITS
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사업부문 : 지능형교통시스템(Intelligent Transportation System)- 스마트시티 사업부문 - 해외사업부문- 영상통합사업부문 : 특정목적 CCTV 및 통합관제센터 구축- ICT 사업부문: AI,BigData,Blockchain,IoT,전기차 충천 본 사업부문은 조달청이 입찰 공고를 내고 참여 기업이 입찰 내용을 파악하여 구축 제안서를 작성, 제출하고 심사위원회에서 기술심사(80점~90점)와 가격심사(20점~10점)를 통해 최종 낙찰자를 선정하는 구조로서, 고객사인 정부 및 공공기관이 요구하는 구축범위 및 입찰에 참여하는 수요자가 매번 다르기 때문에 가격 변동추이를 산정하기 어렵습니다. 다만 입찰공고시에 예정가격을 확인하여 입찰가격을 제출하게 됩니다. 최근 발주금액 축소 및 업체 간 가격 경쟁으로 수주 금액은 줄어들고 있는 상황이나, 한국형 뉴딜정책 시행으로 이러한 부분이 상당히 해소될 것으로 기대하고 있습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 1) 용역사업부문 본 사업부문의 주요 원재료 및 자재는 대부분 국내 업체에서 생산 조달하고 있으며, 입찰 참여 후 최종낙찰자가 제안서를 기준으로 수요기관과 협상을 통한 계약방식을 통해 투입되는 자원의 사양과 수량, 소프트웨어 개발범위가 정해집니다. 발주처에서 단일물품에 대해서는 조달청에 등록되어 있는 단가를 기준으로 예정가액이 책정되고, 용역에 대해서는 기술자등급, 엔지니어링단가를 적용하여 예정가액이 결정되어 가격경쟁력의 악화요소는 없습니다. 가. 매입현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 매입액 비고(매입처) 용역부문 외주비 및 자재비 주식회사 조인잇, ㈜에이치투테크 외 복층유리설비 제조판매 원재료 매입 보성기업, 미래정밀 합 계 나. 원재료 가격변동추이 용역사업부문은 산업 특성상 정형화된 물품 납품의 형태가 아닌 고객(정부 및 공공기관)의 요구사항에 따라 구축 범위가 다양화 되기 때문에 투입되는 장비와 개발해야하는 소프트웨어의 용역범위 등 원재료에 대한 표준가격에 따른 가격 비교가 불가능합니다. 또한 제조사업부문은 주문제작으로 그 주문사양에 따라 원재료 구매사양이 다양하여 원재료 가격변동추이을 산출할 수 없습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 용역사업부문의 경우 생산설비를 통한 생산이 아닌 입찰을 통해 협상에 의한 계약방식으로 시스템의 설계, 소프트웨어 개발, 구축 등이 이뤄지기 때문에 외주 및 인적 자원을 활용하는 사업이며, 부문별로 구축과정이 상이하여 사업별로 투입되는 구축 등의 사업 수주 시 정해진 물량에 따라 제조, 납품이 이뤄져 년간 생산능력 및 생산실적에 대한 산정이 어렵습니다. 당사의 생산형태는 모듈 부품을 외주업체로부터 공급받아 조립, 테스트, 포장 및 출하의 과정을 거치며 모듈 부품을 제품으로 조립하는 공정에 있어 당사 인력은 조립기술지도 및 검사를 담당하며, 실제 조립은 외주 용역인력을 활용합니다. 또한 모듈 부품의 조립을 최초 설계에서부터 단순화 시켰기 때문에 특별한 조립설비가 필요 없이 작업공간과 조립인력 투입 규모에 따라 생산능력은 가변적입니다. 나. 생산설비에 관한 사항 [자산항목 : 토지, 건물, 시설장치 및 금형 ] (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증감액 상각누계액 장부가액 비고 증가 감소 투자부동사대체 사무실 자가소유 경기도 안양시 예술공원로 토지,건물 공장 자가소유 광주광역시 북구 첨단벤처로 토지,건물 기계장치 자가소유 광주광역시 북구 첨단벤처로 시설장치 자가소유 광주광역시 북구 첨단벤처로 합 계 ※ 본사는 경기도 안양시 만안구 석수동에 위치하며 자가입니다.※ 공장은 경기도 군포시 당정동에 위치하며 월세입니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원) 매출유형 품 목 용역매출 ITS 구축용역 외 수출 내수 합계 제품매출 복층유리가공설비 수출 내수 합계 서비스매출 헬스케어미디어호스팅 도메인 서비스광고서비스등 수출 내수 합계 기타매출(상품매출 등) 임대료 외 수출 내수 합계 합
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계 수출 내수 합계 나. 판매경로 (단위 : 천원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 매출액 용역매출 ITS 구축용역외 국내 입찰공고(조달청 '나라장터') → 제안서 작성 → 제안서 제출 및 가격투찰 → 수주 → 시스템 구축 제품매출 복층유리가공설비외 국내외 업체별 견적서제출 → 수주 → 생산 → 판매 서비스매출 헬스케어미디어외 국내 당사 → 병ㆍ의원, 약국당사 → 광고주 매체, 개인 사용자 호스팅도메인 서미스 국내 온라인 → 키워드에 대한 검색결과로 광고 노출 → 클릭시 과금 온라인 정보 제공 국내 온라인 쇼핑 → 가격비교 서비스 기타매출 임대료 수입 외 국내 임대료 수입 등 다. 판매전략 1) 용역사업부문 - ITS 사업부문 : 지능형교통시스템(Intelligent Transportation System)- 스마트시티 사업부문 - 해외사업부문- 영상통합사업부문 : 특정목적 CCTV 및 통합관제센터 구축- ICT 사업부문: AI,BigData,Blockchain,IoT,전기차 충천 당사가 영위하고 있는 용역 매출부문은 계약의 형태에 따라 적격심사에 의한 계약, 협상에 의한 계약(제안입찰), 그리고 수의계약 등 세가지 형태로 나눌 수 있습니다. 또한 사업의 내용에 따라 구축사업과 유지관리분야로 나눌 수도 있습니다. 당사가 참여하고 있는 협상에 의한 계약 방식은 가격점수(10점~20점)에 비해 기술점수(90점~80점)의 비율이 높아 기술 심사위원들에게 당사가 보유한 기술, 실적, 사업수행자로서 타 업체보다 우월한 경쟁력을 강조하는 것이 무엇보다 중요합니다.그에 따라 당사는 사업 경험이 풍부한 인력으로 제안팀을 구성하여 당사의 기술력을 심사위원들에게 효과적으로 전달하고자 노력하고 있으며, 또한 제안팀내 적격심사 참여 인력을 배치함으로써 수주 향상을 위한 노력을 하고 있습니다. 2) 제품매출- 복층유리가공설비 외(주)아이지스의 제품 매출은 국내, 국외 구분 없이 Inbound, Outbound 영업을 동시에 진행, 설비 필요업체에 영업사원이 직접 방문하여 협의하거나, 현지Agent를 통해 계약하고 수수료를 지급하는 방식으로 진행됩니다. 국내에서의 판매전략은 높은 인지도 및 품질과 기업의 안정성 등 이며, 국외에서의 판매전략은 가격 대비 우수한 품질입니다. 라. 주요 매출처 당사의 용역부문에 있어 주요 매출처는 정부기관 및 자치단체로서 정부예산 및 자치단체 예산에 의해 입찰 참여 후 수주하는 방식으로 일정한 매출처로 정의할 수 없습니다.제품부문의 주요 매출처는 유리원판 가공 업체들로 국내 가공 업체들은 규모가 그리 크지 않은 업체들로 이루어져 있습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 마. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 남양주다산시도시 방글라데시 소방방재 수성알파시티청아람 운항정보시스템(FOIS) 외 합 계 6. 시장위험과 위험관리 가. 재무위험관리요소 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(현금흐름 이자율 위험),신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.나. 시장위험(1) 이자율 위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건 예금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결실체는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화,
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고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다 다. 당기말과 전기말 현재 회사가 보유하고 있는 이자부 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 고정이자율: 단기차입금 장기차입금 합 계 변동이자율: 단기차입금 장기차입금(유동성포함) 합 계 - 변동이자율 금융부채의 현금흐름 민감도 분석 당기말 현재 이자율이 100 베이시스포인트 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. 구체적인 자본 및 손익의 변동금액은다음과 같습니다. 구 분 손익 자본 100bp상승 100bp하락 100bp상승 100bp하락 당기말: 변동이자율 금융부채 전기말: 변동이자율 금융부채 다. 신용위험 (1) 위험관리 신용위험은 보유하고 있는 수취채권에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다.2) 금융자산의 손상 연결실체는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.·재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권·상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.가. 매출채권 연결실체는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 기초 손실충당금 사업결합으로 인한 증감 연결범위의 변동 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 매출채권 제각 기말 손실충당금 나. 상각후원가 측정 기타 금융자산 당기와 전기 중 현재 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 기초 손실충당금 사업결합으로 인한 증감 기타 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 미수수익 제각 기말 손실충당금 (3) 대손상각비당기와 전기 중 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 매출채권 미수수익 (4) 당기말과 전기말 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 당기손익-공정가치금융자산-유동 당기손익-공정가치금융자산-비유동 매출채권 - 유동 매출채권 - 비유동 공사매출채권 기타금융자산 - 유동 기타금융자산 - 비유동 (2) 유동성 위험연결실체는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.당기말과 전기말의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 5년 5년 초과 매입채무 기타금융부채 미지급금 미지급비용 임대보증금 유동성리스부채 단기차입금 유동성장기차입금
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장기차입금 전환사채 신주인수권부사채 장기리스부채 장기미지급금 매입채무 기타금융부채 미지급금 미지급비용 임대보증금 유동성리스부채 장기리스부채 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 전환사채 신주인수권부사채 ※ 상기 현금흐름은 현재가치할인을 하지 않은 금액입니다.라. 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해연결실체자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액입니다.당기말과 전기말의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금(전환사채 포함) 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 자본조달비율 7. 금융상품의 공정가치 공정가치 평가내역은 본 사업보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항 3.연결재무제표 및 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등 거래내역이 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 본 보고서 기준일 현재 당사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 주) 경영관리 계약과 관련하여
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IV. 감사인의 감사의견 등의 2. 감사용역 체결 현황과 3. 회계감사인과의 비감사 용역 계약체결현황을 참고하시기 바랍니다. 10. 연구개발활동 기술연구소.jpg 기술연구소 가. 연구개발 담당조직 기준일: 2020.12.31 (단위 : 명) 구 분 기초 증가 감소 당기말 인 원 ※스마트시티 관련 국책과제 진행으로 인력을 충원하였습니다. 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 제15기 제14기 제13기 경상연구개발비 계(*) (정부보조금) 경상연구개발비용 계(*) (매출액 대비 비율) (*) 정부보조금 차감전 연구개발비용 지출총액 - 주요 개발실적은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 연구과제 다매체 무선통신 통합관리 및 네트워킹 인터페이스 기술 연구기관 국토연구원 및 당사 부설 기술연구소 연구결과/기대효과 ■기존 ITS 시스템에서는 지방자치단체별로 CDMA, TRS, 무선데이터 등 필요에 따라 임의적으로 다양한 무선통신 방식이 사용되어 왔습니다. 따라서 인접한 지방자치단체에서 사용되는 무선통신 방식이 상이한 경우가발생시, 광역버스의 경우 해당 무선통신을 지원하는 다수의 차량단말을 장착해야 하는 문제가 있었습니다. ■이를 해결하기 위해 단일한 단말기를 기반으로 표준화된 기반, 즉 표준플랫폼을 제공하여 단순하게 필요한통신모듈만을 장착함으로써 효율적인 서비스가 가 능토록 하기 위한 단말기 Prototype을 개발하였습니다.■기대효과- 신규 서비스 도입 시 기존 ITS 통신 인프라 활용 가능합니다.- ITS 무선통신기술의 보완적 연계 및 활용 가능합니다.- ITS 무선통신기술의 발전적 진화방안을 제시하였습니다. 상품화 ■ITS 특성상 기술의 표준 채택이 되어야 적용 가능한 특성을 지니고 있습니다. 당사는 기술표준 채택시 즉시상품화 될 수 있도록 준비하고 있습니다. 11. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권관련 당사는 특허권 39건, 디자인등록 10건을 보유하고 있습니다. No. 구분 국내/외 제목 권리자 등록일 만료일 특허 국내 노이즈 상쇄 기능을 갖는 마이크 유닛 (주)시티랩스 특허 국내 의미적 연결구조를 이용한 통합 콘텐츠 데이터의 저장 및 재생 방법 (주)시티랩스 특허 국내 얼굴 인증 방법 (주)시티랩스 특허 국내 얼굴 검출 및 인증 장치 및 그 방법 (주)시티랩스 특허 국내 실시간 교통사고 감지 신호등 (주)시티랩스 특허 국내 다시점 비디오 코덱에서의 영상예측 방법 및 이를 위한프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체 (주)시티랩스 특허 국내 영상 부호화 장치, 영상 부호화 방법, 영상 복호화 장치, 영상 복호화 방법 및 컴퓨터 판독가능한 기록매체 (주)시티랩스 특허 국내 버스정보시스템의 버스 도착 시간 표출 장치 및 방법 (주)시티랩스 특허 국내 버스정보시스템의 통합 버스탑재 단말장치 (주)시티랩스 특허 국내 교통정보를 활용한 행동계획관리 시스템 및 방법 (주)시티랩스 특허 국내 횡단보도 안전시스템 (주)시티랩스 특허 국내 동기식 측위를 이용한 영역검지방식의 교통정보 수집 방법 및 시스템 (주)시티랩스 특허 국내 엘이디전광판용기판모듈 및 엘이디 모듈 (주)시티랩스 특허 국내 H . 264 S V C 를 위한 효율적인 부호화 방법 (주)시티랩스 특허 국내 방수구조를 구비한 엘이디 전광판용 엘이디모듈 (주)시티랩스 특허 국내 와이퍼 작동을 이용한 실시간 기상정보 제공방법 및 시스템 (주)시티랩스 특허 국내 CCTV를 이용한 안전감시 시스템 및 이를 이용한 안전감시 서비스 제공방법 (주)시티랩스 특허 국내 스트레오 카메라를 이용한 법규 위반 차량 단속 시스템 및 방법 (주)시티랩스 특허 국내 현장 통제 기능이 향상된 통합 관제 시스템 및 방법 (주)시티랩스 특허 국내 전광판 (주)시티랩스 특허 국내 씨씨티브이 (주)시티랩스 특허 국내 매시업 기능을 황용한 CCTV블라인드 스폭 분석 및 설치 위치 결정 방법 (주)시티랩스 특허 국내 방수성능과 충격 흡수성이 개선된 전광판 (주)시티랩스 특허 국내 방수성능과 충격 흡수성이 개선된 씨씨티브이 (주)시티랩스 특허 국내 마이크부를 포함하는 씨씨티브이
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카메라시스템 (주)시티랩스 특허 국내 시계 연동 씨씨티브이 카메라 시스템 (주)시티랩스 특허 국내 스마트폰 연동 씨씨티브이 카메라 시스템 (주)시티랩스 특허 국내 자동차의 온실가스 배출량 계산시스템 (주)시티랩스 특허 국내 스마트폰의 와이파이 신호를 이용한 주차관리 시스템 (주)시티랩스 특허 국내 고속도로 휴게소 상태 안내 시스템 (주)시티랩스 특허 국내 역방향 주행 차량감지 경보시스템 (주)시티랩스 특허 국내 휴대용 디스크 기록 및 재생장치 (주)시티랩스 특허 국내 사용 및 설치 편의성이 개선된 씨씨티브이 시스템 (주)시티랩스 특허 국내 순찰 감시기능이 개선된 씨씨티브이 시스템 (주)시티랩스 특허 국내 방수 특성과 사용성이 개선된 씨씨티브이 카메라 시스템 (주)시티랩스 특허 국내 방수성능과 감시 기능이 개선된 씨씨티브이 카메라 시스템 (주)시티랩스 특허 국내 방수 특성과 사용성이 개선된 씨씨티브이 카메라 시스템 (주)시티랩스 특허 국내 방수 성능과 감시 기능이 개선된 씨씨티브이 카메라 시스템 (주)시티랩스 특허 국내 기상장과 인공신경망을 이용한 복합 악취 예측 시스템 (주)시티랩스 디자인 국내 화상디자인이 표시된 휴대용 전화기 1 (주)시티랩스 디자인 국내 화상디자인이 표시된 휴대용 전화기 2 (주)시티랩스 디자인 국내 화상디자인이 표시된 휴대용 전화기 3 (주)시티랩스 디자인 국내 화상디자인이 표시된 휴대용 전화기 4 (주)시티랩스 디자인 국내 화상디자인이 표시된 차량용 멀티미디어 단말기 (주)시티랩스 디자인 국내 화상디자인이 표시된 버스정보 단말기 1 (주)시티랩스 디자인 국내 화상디자인이 표시된 버스정보 단말기 2 (주)시티랩스 디자인 국내 화상디자인이 표시된 버스정보 단말기 3 (주)시티랩스 디자인 국내 화상디자인이 표시된 버스정보 단말기 4 (주)시티랩스 디자인 국내 화상디자인이 표시된 버스정보 단말기 5 (주)시티랩스 나. 법률 개정관련 해당사항없음