chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
에스케이쉴더스 — 사업보고서 (2021.12)

Security 통합 운영 및 전방위적 협업체계를 구축하고 시너지를 극대화하였습니다. (2) Platform 기반 융합보안 시장을 획기적으로 확대하고 지속적으로 BM을 혁신하기 위해 B2B 사업조직을 융합보안사업본부로 재편하고 SMB向 정보보안 상품 조직을 통합하였습니다.(3) Tech. Transformation을 가속화하여 차세대 보안 서비스 제공, 상품 개발 기능 강화를 위해 TP(Tech)본부를 신설하였으며 산하에 상품기획그룹과 IT기능을 편제하여 R 기능 강화와 Tech. 역량을 결집하였습니다.(4) 회사의 ESG 경영 강화의 한 축인 기업 Governance 체계 개편에 따라 이사회의 독립성과 전문성 제고를 위해 이사회사무국을 신설하였습니다. 마. 재무상태 및 영업실적에 영향을 미치는 그 외의 사항 당사는 시장위험, 신용위험과 유동성 위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험 등으로 구분됩니다. 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산, 장ㆍ단기금융상품, 장기투자자산, 매출채권및기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 미지급금및기타채무, 차입금, 사채 등으로 구성되어 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (단위 : 억원) 구분 재무상태 증감 증감률 제22기 제21기 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 [유동부채] ㆍ매입채무및기타채무 ㆍ차입금및사채 ㆍ당기법인세부채 ㆍ유동계약부채 ㆍ기타유동부채 [유동비율] 15.1%p - 당사는 안정적인 사업 포트폴리오를 유지함으로써 경기의 급격한 변동에 따른 유동성위험은 크지 않을 것으로 예상됩니다. 회사의 자금은 주로 운영자금, 투자지출, 부채상환 등에 사용하고 있으며, 실적 개선을 통한 현금 창출력 강화에 전사의 역량을 집중하는 한편, 자금 부족시에는 차입금 조달 등의 방법을 활용하고 있습니다.- 자금운용 시 유동성이 높은 만기 3개월 이내의 현금성자산과 1년 이하인 정기예금, 단기금융상품 등으로 여유자금을 운용하면서 자금수요에 대하여 적절한 유동성을 확보하고 있으며, 향후 유동성에 영향을 미칠 수 있는 금융환경 변화, 불가측한 자금지출의 발생에 대비하고 있습니다. 나. 자금조달 (1) 단기차입금 (단위 : 억원) 구분 차입처 연이자율(%) 제22기 제21기 일반차입금 신한은행 금융채 6M+1.35% 일반차입금 하나은행 금융채 6M+1.59% 일반차입금 하나은행 합계 (2) 장기차입금 (단위 : 억원) 구분 차입처 연이자율(%) 만기일 제22기 제21기 담보부 차입금 신한은행 등 36곳 현재가치할인차금 합계 주1) 당사의 장기차입금 전액은 전기 중 합병으로 인해 기존 라이프앤시큐리티홀딩스 주식회사로부터 승계함에 따른 차입금이며, 차입금과 관련하여 주식회사 캡스텍에 대한 종속기업투자주식 전량이 담보로 제공되어 있습니다.- 장기차입금은 당기 중 보유현금 및 회사채 조달을 통해 일부 상환하여 당기말 차입원금은 1조 7,133억원으로 전년말 대비 2,367억원이 감소하였습니다. (3) 회사채 (단위 : 억원) 구분 용 도 보장수익률(%) 만기 제22기 제21기 액면금액 장부금액 액면금액 장부금액 제1회 사모사채 운영자금및채무상환자금 제2회 사모사채 제3회 사모사채 제4회 사모사채 제5회 사모사채 제1회 공모사채 제2회 공모사채 제3회 공모사채 소 계 유동성대체 합 계 - 당기 중 공모사채 발행을 통해 운영자금 2,670억원을 조달하였습니다. - 당사는 재무 안정성 강화 및 효율적인 자금운영으로 금융시장 대응력 강화를 추진하고 있습니다. 또한, 중장기적으로는 시장과 당사의 영업 상황, 금융환경의 다양한 변수를 고려하여 탄력적으로 대처하여 금융시장 대응력을 높이고 재무안정성을 강화할 것입니다. 다. 자금지출에 관한 사항 2021년 지출한 자금 중 회사에 중요한 영향을 미친 사항은 없습니다. 5. 부외거래 가.
에스케이쉴더스 — 사업보고서 (2021.12)

우발부채 및 약정사항 회사의 우발부채 및 약정사항에 대한 자세한 내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발부채 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 나. 계류중인 소송사건 당기말 현재 당사를 피고로 하는 소송사건 18건(소송가액 1,505백만원)이 계류중이며, 소송과 관련된 충당부채 1,379백만원을 인식하고 있습니다. 동 소송의 결과는 예측할 수 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사 및 종속회사는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. 당사의 연결재무제표는 2022년 1월 28일자 이사회에서 승인되었으며, 2022년 3월 11일자 주주총회에서 최종 승인되 었습니다. 한국채택국제회계기준은 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당사는 환경문제로 정부나 지방자치단체 등으로부터 행정조치를 받은 사항이 없으며, 직접적으로 제품을 제조하는 공정이 없기 때문에 이로 인한 환경물질의 배출은 없으나 기업이 사회와 환경에 미치는 영향에 대해 책임의식을 갖고 기업의 사회적 의무를 다하기 위해 노력하고 있습니다. Net Zero 2040을 목표로 전기 출동차량 도입, 친환경 융합보안 솔루션 개발, 스마트 에너지 산업의 보안 설계와 시스템 구축 등을 통해 지속 성장 가능한 ESG 가치 창 출 을 실천하고 있습니다.또한, 종업원 현황에 관한 구체적인 사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 마. 직원 등 현황' 을 참 고하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 회사가 영위하는 사업과 관련된 법규에 대한 자세한 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 라. 법규 및 정부규제에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 이자율 및 환율 위험을 회피하고 신용위험, 유동성 위험, 시장위험 등의 금융위험 요소들을 관리하기 위한 정책을 보유하고 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용 - 5. 위험관리 및 파생거래'를 참고하시기 바랍니다.
유비쿼스홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 지주사업부문을 담당하는 ㈜유비쿼스홀딩스(구, ㈜유비쿼스)와 네트워크 사업부문을 영위하는 ㈜유비쿼스(인적분할신설회사), 신규사업 및 M 사업부문을 담당하는 ㈜유비쿼스이앤엠(물적분할신설회사)으로 분할되었으며, 분할등기일인 2017년 3월2일을 기준으로 지주회사 요건을 충족하여 공정거래법상 지주회사로 전환되었습니다.㈜유비쿼스홀딩스는 분할존속법인으로 당기말 현재 ㈜유비쿼스, ㈜넥싸이트, ㈜바이랩, UBIQUOSS USA, LLC, ㈜유비쿼스인베스트먼트를 연결대상 종속회사로 두고 있으며, 이에 따라 자회사 및 관계회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직간접으로영향을 받습니다. 한편, 당사는 2017년 공정거래법 개정에 따라 지주회사 자산총액(5천억원) 요건에 미충족하게 되어 2021년 4월 30일 지주회사 적용제외 신고를 하였으며, 2021년 5월 17일 공정거래위원회로부터 2021년 4월 30일을 기준으로 지주회사 적용제외 통지를 받고 공정거래법상 지주회사에서는 제외되었으나, 당사가 영위하고 있는 지주사업의 주요사업(자회사 관리, 임대 및 신규투자 등)에는 변동사항이 없습니다. ㈜유비쿼스홀딩스와 그 종속기업의 사업부문별 대상회사는 다음과 같습니다. 구 분 주요사업 회사명 지주회사 자회사관리, 임대 및 신규투자 ㈜유비쿼스홀딩스 네트워크사업(*1) 네트워크장비 개발ㆍ제조 및 판매 ㈜유비쿼스 산업용보드제조업(*2) 산업용보드 개발ㆍ제조 및 판매 ㈜넥싸이트 의료기기사업(*3) 의료기기 개발ㆍ제조 및 판매 ㈜바이랩 신기술금융사업 신기술사업 금융, 금융자산 운용 ㈜유비쿼스인베스트먼트 기술지원 및 제품판매 (*1) 네트워크사업부문(네트워크장비 개발ㆍ제조 및 판매)은 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 인적분할 신설되어 2017년 재무제표에 중단사업부문으로 구분하여 표시하였으며, 2018년 3월 22일 ㈜유비쿼스 기명식 보통주식 공개매수 방식의 현물출자 유상증자로 인하여 ㈜유비쿼스가 당사의 연결대상 종속회사에 포함되었습니다.네트워크사업부문의 손익은 종속회사 편입 이후인 2018년 2분기부터 당사의 연결포괄손익계산서에 포함되었습니다.(*2) 산업용보드제조업부문은 2018년 9월 28일 ㈜유비쿼스이앤엠이 ㈜넥싸이트 주식 100%를 취득함으로써 ㈜넥싸이트가 당사의 연결대상 종속회사에 포함되었으며, 2018년 11월 30일을 합병기일로 하여 ㈜넥싸이트가 ㈜유비쿼스이앤엠을 흡수합병 하였습니다. 산업용보드제조업부문의 손익은 종속회사 편입 이후인 2018년 4분기부터 연결포괄손익계산서에 포함되었습니다. (*3) 의료기기사업부문은 2020년 6월 중 ㈜넥싸이트가 ㈜바이랩 발행주식총수의 44.84%(보통주 지분율 47.66%)를 취득함으로써 ㈜바이랩에 대한 실질지배력을 획득함에 따라 당사의 연결대상 종속회사에 포함되었습니다. 다만, 의료기기사업부문의 본격적인 사업진행까지는 상당한 기간이 소요될 것으로 보이며, 해당부문의 손익은 2020년 3분기부터 연결포괄손익계산서에 포함되었습니다. 보고기간말 현재 연결기업(지배회사 및 주요 종속회사)의 매출구성 및 각 사업부문 비중은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 구 분 매출유형 구체적 용도 영업수익(매출액) 비율 지주사업 자회사 관리 경영지원서비스, 상표권사용료 배당금수익 임대료수익 자회사 관리 외 임대료수익 네트워크사업 스위치/FTTH 등 유무선 인터넷 데이터 전송장비 신기술금융사업 투자 등 신기술사업 금융, 금융자산 운용 기술지원 및 제품판매 판매 및 서비스 산업용보드제조업 산업용보드 제조 외 컴퓨터 및 주변기기 판매 등 소 계 연결조정(내부거래 제거) (*) 합 계 (*) 연결조정은 연결실체 내 내부거래금액입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 [지주회사사업부문 - ㈜유비쿼스홀딩스] 주요 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등으로 구성됩니다. [네트워크사업부문 - ㈜유비쿼스 ] (기준일 : 2021년
유비쿼스홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

12월 31일 (단위 : 백만원, %) 품목군 구체적 용도 매출액 비율 스위치 등 유무선 인터넷 데이터 전송장비 FTTH 유선 인터넷 데이터 전송장비 기타 유지보수 및 기타매출 등 합계 - 주요 제품은 KT, LGU+ 등 통신사업자들이 인터넷서비스를 제공하기 위해 구축하는 가입자 망을 구성하는 데 사용됩니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 [지주회사사업부문 - ㈜유비쿼스홀딩스] 지주사업부문의 주요 수입원은 브랜드로열티, 경영자문료, 임대수익, 배당수익 등입니다. 브랜드로열티는 브랜드 사용료의 통상적인 범위(매출액에서 내부거래를 제외한 조정후 매출액의 0.5%) 내에서 수취합니다. 또한, 경영전반에 대한 결산, 인력관리, 세무관리 등을 지주회사가 수행함에 있어 소요되는 인건비 및 제비용 등을 각 자회사에 정산하여 청구하게 됩니다. 임대수익은 ㈜유비쿼스홀딩스 소유의 판교사옥을계열회사 등에게 임대하여 발생하고 있습니다. [네트워크사업부문 - ㈜유비쿼스 ] 회사의 주요 제품은 샤시(chassis), 모듈(option module), 단말기 등으로 구성되며, 납품하는 제품의 판매단가는 모델별로 사양에 따라 가격이 다양하고 옵션모듈이 탑재되는 경우와 그렇지 않은 경우가 있습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 품목군 구체적 용도 제22기 제21기 제20기 Switch 유무선 인터넷 데이터 전송장비 FTTH 유선 인터넷 데이터 전송장비 - 위 판매단가는 단말기를 제외한 제품군별 총매출액을 판매수량(옵션모듈을 제외한Chassis 수량)으로 나누어 단순평균단가로 계산하였으며, Switch는 L2 및 L3 제품에대한 평균단가를 기재하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 [지주회사사업부문 - ㈜유비쿼스홀딩스] - 해당사항 없음 [네트워크사업부문 - ㈜유비쿼스 ] (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 매입비율 네트워크 원재료 IC(집적회로) 핵심칩 광모듈 광모듈 PCB 인쇄회로기판 POWER 전력모듈 기구물 제품CASE등 기타 컨넥터,메모리,저항등 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 [지주회사사업부문 - ㈜유비쿼스홀딩스] - 해당사항 없음 [네트워크사업부문 - ㈜유비쿼스 ] (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 품 명 제22기 제21기 제20기 집적회로(main chip외 IC류) 내수 수입 광모듈 내수 수입 인쇄회로기판(PCB) 내수 수입 전원공급모듈(POWER) 내수 수입 기구물 내수 수입 칩자재 내수 수입 기 타 내수 수입 - 품목별 주요 자재 중 매년 구매실적이 있는 원자재를 단순산술평균 하였습니다.- 전체 원재료 구매금액에서 수입자재의 비중이 약 44.2% 입니다. 수입자재의 비중이 높기 때문에 환율변동에 따라 원재료 조달비용 또한 직접적인 영향을 받습니다. 아울러, 이러한 환율변동이 최근의 원재료 가격 변동의 가장 큰 요인입니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 [지주회사사업부문 - ㈜유비쿼스홀딩스] - 해당사항 없음 [네트워크사업부문 - ㈜유비쿼스] 생산제품 전량을 외주임가공으로 생산하고 있어 정확한 생산능력을 산출할 수 없습니다. 다만, 복수의 임가공 전문업체와 거래하고 있기 때문에 생산 능력 부족으로 인하여 생산의 차질이 발생할 개연성은 매우 적습니다. 회사가 자체적으로 생산설비 및조직을 두지 않는 이유는 비용 절감 및 생산의 효율성 증대와 핵심 역량을 연구개발에 집중하기 위함이며, Slim화된 조직구성으로 인하여 외부 환경변화에 유연하고 탄력적으로 대응할 수 있는 장점이 있습니다. 라. 생산실적 [지주회사사업부문 - ㈜유비쿼스홀딩스] - 해당사항 없음 [네트워크사업부문 - ㈜유비쿼스 ] (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제22기 제21기 제20기 네트워크사업 Switch 외주생산 FTTH 외주생산 - 제품은 크게 샤시(chassis)와 모듈(option module)로 구성되며, 상기의 생산실적은 100% 외주생산을 통하여
유비쿼스홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

입고된 제품군별 샤시의 수량입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적[지주회사사업부문 - ㈜유비쿼스홀딩스] 당 사의 연 결기 준 매출 현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 제22기 제21기 제20기 임대료수익 배당금수익 수수료수익 이자수익 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 제품매출 용역매출 합 계 [네트워크사업부문 - ㈜유비쿼스 ] (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 구 분 제22기 제21기 제20기 네트워크사업 스위치 등 내 수 수 출 FTTH 내 수 수 출 기타 내 수 수 출 합 계 내 수 수 출 나. 판매경로 및 판매방법 등 [지주회사사업부문 - ㈜유비쿼스홀딩스] - 해당사항 없음 [네트워크사업부문 - ㈜유비쿼스] 1) 판매경로대부분의 매출은 BMT를 통한 기술검증 이후 통신사업자로부터 직접 수주를 통해 판매합니다. 다만, 일반기업, 공공, 학교 등과 같은 수요처의 경우에는 NI업체나 공사업체를 경유하여 제품을 공급하고 있습니다.2) 판매방법 및 조건계약 → 검수 → 납품의 단계를 거쳐 매출이 발생하며, 대금결제조건은 고객사의 결제조건에 따르고 있으나 통상 매출발생 후 2개월 내에 회수됩니다.3) 판매전략초고속 인터넷 장비 분야는 기술 진보가 빨라 적극적인 R 활동이 뒷받침되지 못하면 제품 경쟁력이 약화될 수 밖에 없습니다. 최신 기술 적용, 안정적 제품 공급 및 유지보수를 위해서는 인터넷 사업자들과 연구단계에서부터 상호 협력적인 파트너십이 구축되어야 합니다. 따라서 효율적이고 효과적인 영업 전략을 위해서는 시장분석 및 선행 연구능력, 제품 경쟁력, 고객대응력, 경영실적 등 다양한 요소들이 결합되어야만 합니다.연결기업 내 네트워크사업부문은 가입자망 장비업체들 가운데 국내 시장에 대한 탁월한 집중력과 개발 대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객들인 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비함으로써 경쟁력을 확보하고 있습니다.향후 인터넷 서비스에 필요한 장비군을 추가로 확보하고(수평적 확장), 외국 업체들이 주도하고 있는 대형/고부가가치 장비군도 확보하여(수직적 확장) 수익성을 동반한 성장을 유지하고, 고객들과의 협력 관계도 더욱 강화해 나갈 예정입니다. 다. 수주상황 [지주회사사업부문 - ㈜유비쿼스홀딩스 ] - 해당사항 없음 [네트워크사업부문 - ㈜유비쿼스 ] (단위 : 백만원) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 국산 스위치/EPON 장비 및10기가 서비스용 장비 단가계약 가입자망 10기가 FTTH 커버리지 확대를위한 고출력 EPON 10G 광모듈 단가계약 합 계 - 본 보고서 작성기준일 기준 기공시된 수주사항을 기재하였습니다.- 상기 수주총액은 VAT 별도금액이며, 기납품액은 2021년 12월 31일 기준입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결기업의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 당사는 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 재무위험 관리는 당사 재무관리팀이 주관하고 있으며, 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다. 가. 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.1) 환위험당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY 등입니다.2) 이자율위험당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입할 수 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출될 수 있습니다. 회사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지할 계획입니다. 위험회피활동은 이자율현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기
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위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 나. 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정ㆍ관리하고 있습니다. 다. 유동성 위험 유동성 위험은 자산의 현금화 시점과 부채의 지급 시점의 사이에서 발생하며, 당사는적정한 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요현금 수준 추정 및 수입, 지출관리 등을 통하여 적정한 유동성을 유지ㆍ관리하고 있습니다. 라. 위험관리 연결기업의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 마. 파생상품계약 체결 현황 본 보고서 작성기준일 현재 체결된 파생상품계약은 없습니다. 바. 리스크 관리에 관한 사항 보유중인 외화 및 외화유가증권에 대한 환율변동 위험을 회피하기 위하여 통화선도거래를 체결할 수 있으며, 본 보고서 작성기준일 현재 체결된 통화선도계약은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경 영상의 주요계약 등 본 보고서 작성기준일 현재 경영상에 중대한 영향을 미치는 계약은 없습니다. 나. 연 구개발활동 [지주회사사업부문 - ㈜유비쿼스홀딩스] 2017년 3월 1일(분할기일)에 네트워크사업부문을 주사업으로 하는 신설회사를 설립하였으며, 연구개발조직 및 연구개발실적을 ㈜유비쿼스로 이전하여 지주회사에는 해당사항 없습니다. [네트워크사업부문 - ㈜유비쿼스 ] 1) 연구개발 담당조직 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 2) 연구개발비용 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원, %) 과 목 제22기 제21기 제20기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 3) 연구개발 실적 (1) Layer 2 스위치 플랫폼 개발 연구과제 연구결과 대형 인터넷서비스 사업자의 액세스 네트워크에 적용할 L2 계위의 플랫폼을 개발하였음. 본 플랫폼을 구성하는 소프트웨어 모듈들은 실제의 네트워크에서 필요로 하는 트래픽 처리 요구사항들을 충족시키도록 개발되었으며, 광대역 멀티미디어 서비스의 처리에 적합한 QoS, 멀티캐스트 기능은 물론 가입자 보호 및 관리 기능들이 적용되어 있음. 기대효과 추후 기능과 성능 면에서 업그레이드될 스위치 ASIC을 신규로 채택하여, 단시간 내에 시장에 진입할 수 있는 기반을 만들었으며, 이를 바탕으로 L2 스위치 제품의 모델을 추가함으로써 구매자의 요구에 맞도록 제품 라인업을 다양화함. 상품화 결과 국내외 통신사업자 시장에 상용화됨. (2) Layer 3 스위치 플랫폼 개발 연구과제 연구결과 L3 계위의 IP 프로토콜 처리를 하드웨어 방식(고성능 ASIC 칩셋)으로 처리하는 스위치 라우터 플랫폼을 개발하였음. 기대효과 본 제품은 기존 외산 라우터 업체들의 소프트웨어로 처리하던 제품에 비해 가격경쟁력을 갖추었으며, 국내 대형 인터넷서비스 사업자의 네트워크에 적용되어 어떠한 트래픽 상황에 대해서도 원활한 서비스 제공이 가능한 L3 스위치의 기반 플랫폼으로 사용될 수 있음. 상품화 결과 수십 종에 달하는 L3 제품 포트폴리오를 구성하는 각 모델 개발에 적용되어 제품화 되었으며, 국내외 통신사업자 시장에 상용화됨. 연구과제 연구결과 상향 및 하향 통신 속도가 모두 100Mbps를 지원하는 최신의 DSL기술을
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적용하여 DSLAM 및 모뎀을 개발하였음. DSLAM 제품의 종류는 사업자의 요구사항에 맞추어 통신국사 내 설치되는 모델과 옥외 환경에 설치되는 모델 등으로 구분되어 있음. 기대효과 인터넷 통신사업자들이 TPS 서비스 제공을 목표로 기존의 저속 액세스 기술을 대체할 때 발생하는 신규수요를 충족시키게 됨. 상품화 결과 국내 통신사업자 시장에 상용화됨. 연구과제 연구결과 GE-PON, G-PON시스템을 구성하는 OLT, ONU, ONT 등을 개발하였음. 통신국사 내에 설치되는 주 장비인 OLT는 32분기 기준 최대 가입자 640명 규모의 대용량 시스템임. 기대효과 국내외 통신사업자의 FTTH 구축 사업을 위한 시장에 진입함. 상품화 결과 국내외 통신사업자 시장에 상용화됨. (5) 대용량 스위치 개발 연구과제 대용량 스위치 개발 연구결과 최근 IPTV 서비스, VoD 서비스, nScreen 서비스, Cloud 서비스 등 기가 서비스 활성화에 따라 전체 트래픽 중 Video 트래픽의 양이 급증하고 있으며, 국내 통신사업자는 무제한 데이터 요금제 출시로 무선 데이터 트래픽도 급증하고 있음. 이에, 미래부의 기가 인터넷 확대 정책에 따라 통신사업자는 가입자당 500Mbps/1Gbps 서비스 상품 출시하고 있는 가운데, 테라급 스위치는 통신사업자의 코어 계위에 설치되어 2Tbps 혹은4Tbps급 Non-blocking Full-wired speed 라우팅 성능 및 IPv4 100만 라우팅, IPv6 50만 라우팅 이상을 제공하여 코어 레벨의 핵심 노드 역할을 담당하고 있음. 기대효과 국내 최초로 100% 외산 장비가 점유중인 백본망 장비 시장에 진입. 상품화 결과 국내 통신사업자 및 공공 시장에 상용화됨 연구과제 연구결과 Mobile Backhaul 및 기업전용망의 Access 계위에 적용 가능한 Carrier급 Switch를 개발함. 기존의 1RU 제품에서 2RU의 미들 샤시급의 Switch를 추가로 개발함. 고성능 절체 기능과 OAM 기능으로 고신뢰성의 이더넷 기반 액세스 노드 구축 가능. 기대효과 Access급 Carrier Ethernet Switch 기반 플랫폼 개발로 향후 다양한 Carrier Ethernet 기능 개발가능. 상품화 결과 국내 통신사업자 시장에 상용화됨. (7) 고성능 10G 이더넷 스위치 개발 연구과제 IDC 및 10G 이더넷 스위치 개발 연구결과 UHD/대용량 Contents의 증가로 본격적인 기가 인터넷 서비스활성화를 위해 960G급 고집선 스위치 개발함. 향후 IDC 스위치 시장으로 사업영역 확대를 위해 데이터센터를 위한 추가 기능 개발 진행 중. 기대효과 향후 국내 데이터센터 시장 신규 진입 및 기가 인터넷 서비스 시장에서 경쟁 우위 확보. 상품화 결과 국내 통신사업자 시장에 상용화됨. 연구과제 연구결과 1G / 10G EPON을 수용하는 대용량 OLT로 최대 960Gbps급 고성능 스위칭 용량, 80x1G/10G EPON 수용이 가능하며 32분기 기준 최대 가입자 2,560명을 수용할 수 있음. 기 개발된 대용량 OLT는 대용량 라우팅을 비롯한 L3 기능을 지원함으로써 망 계위를 단순화 및 집적화 할 수 있음. 기대효과 통신서비스망의 고속화, 대용량화 기능을 제공, 국사 광역화를 이룰 수 있으며, 광대역의 FTTH 가입자 서비스를 가능하게 함. 상품화 결과 국내외 통신사업자 시장에 상용화됨. 연구과제 연구결과 HON은 기존의 케이블 사업자의 HFC망을 활용하면서 Video Overlay 기술과 FTTH기술을 융합한 솔루션임. 이렇게 함으로써 케이블 사업자는 MSO 사업자 대비 망 고도화 부분에서 경쟁력을 갖출 수 있으며 점진적으로 FTTH망으로 진화할 수 있음. 기대효과 HFC망에서 Video Overlay, RFoG 등을 수용하면서 광대역의 FTTH 가입자 서비스를 가능하게 함. 상품화 결과 국내 케이블 사업자 시장에 상용화됨. (10) 차세대 동선기반 솔루션 개발(G.hn 1.0) 연구과제 G.hn 솔루션 개발 연구결과 기존의 전화선 기반 인터넷 서비스 지역에서 최대 500Mbps
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성능을 제공하는 솔루션임. 이는 기존 VDSL2보다 두 배 이상의 성능이며, 동선 기반 노후 건물의 수직배선 증설의 어려움을 해결할 수 있는 유일한 솔루션임. 고객사는 별도의 추가 선로 공사가 필요 없으며 단순 대개체 만으로도 기가 인터넷서비스를 제공할 수 있음. 기대효과 사업자의 망 고도화를 위한 투자비 절감효과 및 기존 동선기반 노후 건물에서도 기가 서비스가 가능함. 상품화 결과 국내외 통신사업자 시장에 상용화됨. (11) Giga UTP-2 솔루션 개발 연구과제 Giga UTP-2 솔루션 개발 연구결과 아파트의 UTP 수직 배선이 2 Pairs로 구축된 아파트들은 100Mbps 서비스만 가능함. 기가 서비스를 위해서는 수직 배선을 4 Pairs 이상으로 혹은 광 케이블을 설치해야 하지만, 실제 현장에서는 거의 불가능한 상황임. Giga UTP-2 솔루션은 UTP 2 Pairs를 활용하여 500Mbps급의 속도를 제공하는 솔루션으로서 고객사는 기존 노후된 아파트에서 케이블 증설 및 교체 없이 기가급 인터넷 서비스를 제공할 수 있음. 기대효과 사업자의 망 고도화를 위한 투자비 절감효과 및 노후 아파트에까지 기가급 인터넷 서비스 확대 효과. 상품화 결과 국내외 통신사업자 시장에 상용화됨. (12) Layer 2 보안스위치 개발 연구과제 Layer 2 보안스위치 개발 연구결과 내부 네트워크의 보안에 대한 중요성이 부각되면서, L2 보안스위치의 수요가 증대됨에 따라 일반 L2 스위치에 DoS/DDoS, 해킹을 위한 네트워크 정보 수집 및 비정상 트래픽을 차단하는 기능을 보강하여 개발함. 범용 L2 스위치 제품에 유비쿼스의 특화된 보안 솔루션을 탑재한 보안스위치 제품군을 개발 완료함. 또한 국내용 EAL2 등급의 CC인증(Common Criteria)을 확보하여 제품의 안정성 및 보안성을 공신 기관을 통하여 검증 받음. 기대효과 내부 네트워크 보안을 위한 액세스 네트워크 솔루션으로 활용성이 높을 것으로 기대. 상품화 결과 공공 및 기업 시장에 상용화됨. (13) 차세대 집선급 Layer 3 스위치 개발 연구과제 집선급 Layer 3 스위치 개발 연구결과 스마트 기기의 보급이 확산되면서 데이터 트래픽이 급증과 4차 산업혁명 시대에 유무선 통합 네트워크로 진화를 위해 다양한 부가서비스를 수용할 수 있는 차세대 집선급 L3 스위치의 필요성이 대두되었음. 이러한 흐름에 따라 당사에서는 기존 L3 스위치보다 대용량 인터페이스 지원, 대용량의 트래픽, 다양한 부가기능을 제공할 수 있는 고성능 / 대용량 L3 스위치를 개발하였으며, 고객이 제품 도입 시 용도에 따라 선택의 폭을 넓힐 수 있도록 다양한 구성의 제품 라인업을 확보함. 기대효과 기업, 학교, 공공기관, 데이터센터 등에서 활용성이 높을 것으로 기대. 상품화 결과 공공 및 기업 시장에 상용화됨. (14) 신규 L2/L3/PoE 스위치 개발 연구과제 공공/기업향 신규 L2/L3/PoE 스위치 개발 연구결과 공공/기업시장 확대를 위하여 신규 스위칭 칩셋을 적용한 L2/L3 스위치를 개발함. 또한, 최근 공공 시장의 생활정보화 부문(방범/시설관리)의 CCTV 사업 투자가 증가하고 있어 PoE 스위치의 라인업을 보강하고 기가급 L2/L3 스위치 시장의 포지션을 확대하기 위해서 네트워크 계위를 세분화하여 대응할 수 있는 L2/L3 스위치 라인업을 확대하였음. 기대효과 공공/기업 시장의 제품 라인업을 보강하여 경쟁력 강화를 통한 매출 증대. 상품화 결과 공공 및 기업 시장에 상용화됨. (15) 차세대 동선기반 솔루션 개발(G.hn 2.0) 연구과제 G.hn 2.0 솔루션 개발 연구결과 기존의 전화선 기반 인터넷 서비스 지역에서 최대 1Gbps 성능을 제공하는 솔루션임. 이는 기 개발된 G.hn 대비 두 배 이상의 성능이며, 동선기반 노후 건물의 수직배선 증설의 어려움을 해결할 수 있는 유일한 솔루션임. 별도의 추가 선로 공사가 필요 없이 단순 장비 대개체 만으로 기가 서비스를 제공할 수 있음. 기대효과 사업자의 망고도화를 위한 투자비 절감효과 및 기존 동선기반 노후 건물에서도
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실질적인 기가 서비스가 가능함. 상품화 결과 국내외 통신사업자 시장에 상용화됨. (16) 동축기반 G.hn 2.0 솔루션 개발 연구과제 동축기반 G.hn 2.0 솔루션 개발 연구결과 Coax 선로 환경에서 기가 인터넷 속도를 제공할 수 있는 솔루션임. 기가급 인터넷 속도를 제공하기 위해서는 광 선로를 구축하거나 UTP-5 이상의 랜선을 신규로 구축해야 하는 것이 일반적이지만, 본 솔루션은 건물에 기 구축된 Coax 케이블 인프라를 이용하여 최대 1.5Gbps의 인터넷 속도를 제공할 수 있어 케이블 사업자의 기가 인터넷 서비스를 제공하기 위한 선로 구축비 절감과 신규 선로 구축의 어려움을 모두 해결해 줄 수 있음. 기대효과 사업자의 망고도화를 위한 투자비 절감효과 및 기존 동축기반 노후 건물에서도 실질적인 기가 서비스가 가능함. 상품화 결과 국내외 통신사업자 시장에 상용화됨. (17) Giga UTP-2 1G 솔루션 개발 연구과제 Giga UTP-2 1G솔루션 개발 연구결과 아파트의 UTP 수직 배선이 2 Pairs로 구축된 아파트들은 100M/500Mbps 서비스만 가능함. 기가 서비스를 위해서는 수직 배선을 4 Pairs 이상으로 혹은 광 케이블을 설치해야 하지만, 실제 현장에서는 거의 불가능한 상황임. 이런 문제점을 해결하기 위해 기존 2 Pairs에서 1Gbps 급의 속도를 제공하기 위한 솔루션이 Giga UTP-2 1G솔루션임. 본 솔루션은 기존 노후화 된 아파트에서 케이블 증설 및 교체 없이 기가 인터넷 서비스를 제공할 수 있음. 기대효과 사업자의 망 고도화를 위한 투자비 절감효과 및 노후 아파트에까지 기가급 인터넷 서비스 커버리지를 확대할 수 있는 효과와 당사는 매출 증대의 효과를 기대함. 상품화 결과 국내 통신사업자 시장에 상용화됨. 연구과제 연구결과 광가입자망(FTTH)을 기반으로 10Gbps를 서비스할 수 있는 10G-EPON ONT 단말을 개발하였음. 해당 단말은 10Gbps의 서비스 속도를 제공할 뿐만 아니라 보강된 QoS를 제공함으로써, Premium 가입자 서비스와 기업용 서비스를 제공할 수 있음. 통신사업자는 해당 제품으로 10기가 인터넷 서비스를 출시하여 기가인터넷에 이어 10기가 인터넷 서비스를 제공할 수 있음. 기대효과 10기가 인터넷 서비스의 핵심 서비스 단말로써 당사는 점증적 매출 확대 예상. 상품화 결과 국내 통신사업자 시장에 상용화됨. 연구과제 연구결과 5G Mobile Backhaul 및 데이터센터의 TOR 계위에 적용 가능한 집선스위치를 개발함. 5G 무선 기지국과 유무선 통합네트워크의 데이터 트래픽 및 클럭 동기망을 구성할 수 있는 고성능 스위치이며, 차세대 무선네트워크 핵심기술인 세그먼트 라우팅 및 SDN을 적용하여 트래픽 제어, 망 운영 편리성을 제공할 수 있음. 기대효과 LTE를 운용중인 국내통신사업자의 5G 무선네트워크 고도화 사업 및 데이터센터 집선스위치로 활용성이 높을 것으로 기대됨. 상품화 결과 국내 통신사업자 시장에 상용화됨. (20) UTP기반 10기가 인터넷 서비스 솔루션 연구과제 연구결과 UTP 기반 10기가 인터넷 서비스를 위해 UTP 2P-2.5G / 4P-5G 서비스를 제공할 수 있는 술루션임. 국내 통신사업자들은 UTP 기반 10기가 인터넷 서비스 상품(2.5G/5G)를 제공할 수 있는 유일한 솔루션으로 국내 통신사업자들은 기존 UTP 인프라를 활용하여 10기가 인터넷 서비스 커버리지를 확대할 수 있는 효과를 기대할 수 있음. 기대효과 당사는 10기가 인터넷 서비스의 제품 라인업 확대를 통해, 향후 UTP 2P-2.5G/4P-5G 시장에서 선제적으로 시장 확보 및 매출 증대 예상. 상품화 결과 국내 통신사업자 시장에 상용화됨. (21) 고출력 RF-Overlay 솔루션 연구과제 고출력 RF-Overlay 솔루션 개발 연구결과 4K IPTV 가입자 및 기가/10기가급 인터넷 서비스 확대로 케이블 사업자의 시장이 잠식됨에 따라 통신사업자 중심의 방송 및 인터넷 시장으로 개편되면서 케이블 사업자의 인수합병이 진행중임. 본 솔루션은 통신사업자
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망(FTTH)과 케이블 사업자 망(HFC) 통합 및 기존 HFC망을 FTTH망으로 전환 시 도입되는 솔루션임. 망 커버리지 확대를 위해 기존의 EDFA보다 고출력의 Er/Yr-Doped 방식의 EYDFA 적용, 1G/10G EPON을 동시 수용, MUX 기반 선로 이중화를 채용하여 고객사에게 고 신뢰성, 투자 보호 및 효율성 측면의 효과를 제공할 수 있음. 기대효과 케이블 사업자 인수 합병에 따른 통신사업자 망의 고도화 계획에 따라 신규 시장 창출 및 10기가 인터넷 서비스 활성화에 따른 매출 증대 예상. 상품화 결과 국내 통신사업자 시장에 상용화됨. (22) 5G용 광선로 감시 시스템 개발 연구과제 5G용 광선로 감시 시스템 개발 연구결과 5G 및 10기가급 인터넷 서비스 활성화에 따른 광 인프라 확대 및 고 집적에 따른 광 선로의 신뢰성이 중요하게 대두 되고 있음. 본 시스템은 중요 광선로의 장애 시점 및 위치를 찾아낼 수 있는 광 선로 감시 시스템임. 광 채널과 광 파장별 실시간 모니터링 기능을 통해 전송 구간의 광 선로 상태를 파악하여 사전에 장애에 대응할 수 있으며, 장애 발생 시 선로 이중화를 통해 무중단 서비스를 제공할 수 있음. 기대효과 5G 커버리지 확대를 위한 광 인프라 투자 증대, 유선 인프라 통합화, 고 집적화에 따른 광 선로의 신뢰성 확보 투자에 따른 신규 매출 증대 예상. 상품화 결과 국내 통신사업자 시장에 상용화됨. 23) 차세대 10G-EPON 중용량 OLT 시스템 개발 연구과제 차세대10G-EPON 중용량 OLT 시스템 개발 연구결과 10기가 인터넷 서비스 커버리지 확대를 위한 10G-EPON OLT 시스템을 개발함. 현재 대도시 위주의 10기가 서비스를 확대하기 위해 중/소도시 등의 무인 국사에 운용 가능한 10G-EPON OLT 시스템 개발 필요성이 제기됨에 따라 무인 국사용 10G-EPON 솔루션 확보. 1G/10G-EPON 고객의 혼용 수용 및 차세대 유무선 통합 PON 플랫폼 수용을 고려한 설계로 향후 유무선 통합 솔루션으로 확대 가능함.. 기대효과 10G-EPON 커버리지 확대를 통한 매출 증대 및 향후 10G-EPON 기반의 5G 유선 인프라 시장을 위한 솔루션 확보로 신규 시장 진출 가능. 상품화결과 국내 통신사업자 시장에 판매되고 있음 7. 기타 참고사항 가. 시장여건 및 영업의 개황 [지주회사 사업부문 - ㈜유비쿼스홀딩스] 지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다. 1) 영업의 개황당사는 다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 2017년 3월 1일 인적분할 및 물적분할을 통해 지주회사로 전환함으로써 지주사업부문과 네트워크사업부문, 신기술금융사업부문 및 신규사업부문을 분리하여 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대시키고, 각 사업부문의 전문화를 통하여 핵심사업에의 집중투자 및 구조조정을 용이하게 하며, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 통하여 책임 경영체제를 확립하고자
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하였습니다.㈜유비쿼스홀딩스는 지주회사 전환 후 고유의 사업활동 없이 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사 체제로 운영되고 있습니다.한편, 당사는 당기 중 지주회사 자산총액 요건의 미충족으로 공정거래법상 지주회사에서는 제외되었으나, 당사가 영위하고 있는 지주사업의 주요사업(자회사 관리, 임대 및 신규투자 등)에는 변동사항이 없습니다.2) 영업 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 구 분 제22기 제21기 제20기 영업수익 영업이익 법인세비용차감전순이익 연결당기순이익 3) 신규사업 등의 내용 및 전망㈜유비쿼스홀딩스는 지주사업(자회사 관리, 임대 및 신규투자 등)을 영위하고 있으며주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등이 있으며, 이러한 수익을 기반으로 자회사에 대한 투자, 신규 투자, 자체 운영, 차입원리금 상환, 주주들에 대한 배당 등에 필요한 모든 소요 자금을 충당해 나갈계획입니다. [네트워크 사업부문 외 - 종속회사] 1) 업계의 현황 (1) 네트워크사업부문 - ㈜유비쿼스 ㈜유비쿼스홀딩스가 2018년 3월 22일(납입일 기준) 공개매수방식의 현물출자 유상증자를 통해 ㈜유비쿼스를 자회사로 편입함으로써 ㈜유비쿼스가 연결대상 종속회사에 포함되었습니다. ① 산업의 특성 국내외 네트워크 장비 시장은 사업 주체에 따라 통신사업자, 기업, 공공시장으로 나눌 수 있습니다. 시장별 기술 및 서비스 트렌드 변화에 따라 주기적이고 점진적으로네트워크 설비 투자를 확대하는 특징이 있습니다. 특히, 통신사업자 시장이 기술 및 서비스를 선도하고 안정성이 검증된 기술 및 서비스를 공공 시장에 도입되는 형태로 국내 네트워크 장비 시장은 성장해 왔습니다.초고속 인터넷 장비 분야는 기술진보가 매우 빠르기 때문에 적극적인 R 활동이 필수적인 분야입니다. 또한 최신기술 적용과 안정적인 제품공급 및 유지보수를 위해서는 인터넷 사업자들과 연구단계에서부터 탄탄한 파트너십이 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석, 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다.㈜유비쿼스는 이러한 업계의 필수 요소들을 충분히 만족시킴으로써 국내 통신사업자와 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 이를 바탕으로 안정적인 매출처를 확보하고 있습니다. ㈜유비쿼스는 국내 가입자망 장비업체들 가운데 특히 국내시장에 대한 탁월한 집중력과 개발대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객인 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비함으로써 통신사업자의 요구에 100% 부합하는 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.기업시장은 산업 전반의 경기 흐름 및 산업 분야별 주요 트렌드 변화에 따라 기업의 IT 설비투자에 영향을 많이 받아왔습니다. 이에 반해 공공 시장은 정부의 정책에 따라 연관된 ICT산업의 분야별 시장이 민감하게 반영되어 왔습니다. 최근에는 디지털 뉴딜 정책을 통한 10기가인터넷 서비스, 5G 기반 유무선통합서비스, 디지털 국가로의 전환 및 비대면 문화확산 등 디지털 변환 정책 기조와 연관된 ICT 제조업의 성장을 견인하고 있습니다. ② 산업의 성장성 국내외 네트워크 장비 시장은 4차 산업혁명, 5G 기반 네트워크 시장의 수요 증대, 1Gbps 이상의 서비스 등장, 유무선 네트워크 통합 및 디지털 변환의 시기가 도래함에 따라 고도화된 유무선 네트워크 인프라의 필요성이 대두되고 있습니다. 통신사업자 시장은 10기가 인터넷 서비스 커버리지 확대, 차세대 유선망의 세대교체 가속화, 기가 인터넷 서비스 품질 고도화, 방송ㆍ통신 융합서비스, 5G 특화망, 코로나 팬데믹에 따른 비대면 산업의 활성화로 유선 네트워크의 고도화 수요 등으로 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 이런 시대적 변화에 따라 ㈜유비쿼스는 주력 제품군인 FTTH, L2/L3 스위치 5G 솔루션을 기반으로 국내외 통신사업자 시장 및 공공 시장 공략에 집중하고 있습니다. ③ 경기변동의 특성네트워크 장비 산업은 정부 정책, 신규 IT 기술의 변화 등에
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따라 전체 경기변동의 영향을 많이 받는 산업입니다. 특히 ㈜유비쿼스가 속해 있는 유선장비제조업은 통신사업자의 투자 계획에 따라 영향을 받기 때문에 경기변동에 따른 위험성을 줄이고자 기술적 진보와 발전으로 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다.특히 통신서비스는 원활한 이동통신 서비스를 위해서 유선 인프라의 고도화가 선행되어야 합니다. 정부는 10기가 인터넷 상용화를 중점 지원 과제로 선정하였으며, 2022년까지 10기가 인터넷 서비스 커버리지를 전국의 50%로 확대하는 계획안을 발표하였습니다. 이에 따라 FTTx 장비에 대한 수요 및 투자 확대가 예상되며 ㈜유비쿼스는 광선로 기반의 통신기술인 FTTx 라인업 다양화를 통해 새로운 수요 공급을 준비하였습니다.기업 시장은 코로나19의 영향으로 산업 전반의 경기 침체에 따라 IT 설비 투자 감소세로 전환되어 시장이 축소되고 있으나, 정부주도의 공공 시장의 경우에는 경기 활성화를 위한 국산 장비 도입 장려, 차세대 네트워크 인프라 고도화, 5G+ 전략 및 디지털 전환 정책에 힘입어 공공재 산업 전반의 IT 인프라 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 ㈜유비쿼스는 기 확보된 5G 솔루션 포트폴리오 확대, 차세대 네트워크 솔루션 확보를 준비하고 있으며 매출처 다변화를 위한 해외 시장 확대를 모색하고 있습니다.④ 국내외 시장여건 - 자원 조달 특성인터넷네트워크 장비를 생산하는 데 필요한 주요 구성부품들은 비메모리 Main Chip,메모리, 광모듈 등으로 이루어져 있습니다.현재 ㈜유비쿼스 제품의 구성 부품 중 비메모리 Main Chip은 액세스 장비의 솔루션 Chip으로서 전량 해외 조달에 의존하고 있는데, 이는 경쟁력 있는 국내업체가 부족하기 때문입니다. 이에 따라 해외 조달에 따른 환율변동에 영향을 받는 특성이 있으며, 뿐만 아니라 COVID-19에 따른 Chip 납기 일정이 기존 대비 3배 이상 지연 및 단가 상승으로 인한 조달의 어려움이 있습니다.따라서, 이러한 상황을 고려하여 ㈜유비쿼스는 고객과의 긴밀한 협의를 통한 수요 예측으로 자재의 선 확보를 추진함으로써 완제품의 납기 요구사항을 만족시키기 위해 노력하고 있습니다. - 경쟁상황 국내 인터넷 네트워크 장비시장에서, 기업시장(Enterprise market)은 Cisco와 같은 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 국내 통신사업자 시장(Carrier market)은 ㈜유비쿼스를 비롯하여 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다. 통신사업자의 액세스망 장비시장은 고객사와 사업을 수행하면서 현장 운용 기술에 대한 노하우가 중요합니다. 통신사업자의 망 특성에 맞는 기능 규격 및 현장 운용시 필요한 부가 기능들을 개발해 본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵습니다. 또한, 이 시장은 각종 서비스 및 운용 기능 관련 기술력이 수반되어야만 경쟁력을 유지할 수 있으며, 현재 이러한 업체는 그리 많지 않은 상황입니다.따라서, 국내 인터넷 액세스 망 구조에 대한 이해와 이를 바탕으로 현장 적용시 필요한 요소 기술 개발 및 기술지원, 10기가 인터넷 커버리지 확대를 위한 신기술 개발 등이 국내 통신사업자 액세스망 분야의 주요 경쟁 요소입니다.㈜유비쿼스는 세계 최초로 2018년 평창올림픽 5G시범서비스를 성공적으로 지원하였으며, 국내 통신사의 5G클럭 동기 망에 ㈜유비쿼스의 5G솔루션으로 상용화한 노하우를 바탕으로 해외시장 공략에 집중하고 있습니다. ⑤ 향후 전망 ICT 르네상스 4차 산업혁명 인프라 선도 구축을 위한 정부의 10기가 인터넷 서비스 상용화 및 활성화 정책을 비롯하여 5G 상용화를 통해 유선 인프라 장비의 공급 확대가 지속적으로 증가될 전망입니다. 또한, 통신과 방송의 융합 및 스마트폰, 스마트TV 보급이 활성화됨에 따라 트래픽은급격히 증가하는 추세인 만큼 통신사업자들은 서비스 품질을 향상시키기 위해 망 고도화를 추진하고 있습니다. 따라서, ㈜유비쿼스가 보유중인 10G-EPON, 대용량 OLT/ONU/ONT, 기가급 L2/L3 스위치, 테라급 스위치, 5G 백홀/프론트홀 스위치 등은향후 수년간
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지속적인 매출 수요가 유지될 것으로 예상됩니다. 이에 ㈜유비쿼스는 5G 커버리지 확대를 위한 솔루션, 10기가 인터넷 커버리지 확대 및 신규서비스 창출을 위한 솔루션 등 차세대 솔루션 개발 및 상용화를 통해 매출 증대에 기여할 계획입니다. 다만, 한정된 규모의 국내 시장만을 보면 지속 성장에 한계가 있을 수 있으므로, 해외협력사와 함께 다양한 형태의 해외사업 확대를 통해 새로운 도약이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 ㈜유비쿼스는 국내 시장 내 네트워크 장비 사업 전 분야의 End to End 솔루션 구축 경험을 바탕으로 글로벌 네트워크 전문기업으로 거듭나기 위해 해외 지사 설립 및 해외 영업 라인 구축 등 해외 사업 역량 강화에 집중하고 있습니다. 특히 한국을 시작으로 미국, 일본, 유럽, 신흥국의 5G 인프라 투자가 활발한 만큼 ㈜유비쿼스는 세계 최초 5G 솔루션 구축 경험을 바탕으로 해외사업 확대 및 Global Market Leader로서의 지위를 견고히 다져나갈 것입니다. (2) 산업용보드제조업부문 - ㈜넥싸이트 2018년 9월 28일 ㈜유비쿼스이앤엠이 ㈜넥싸이트 주식 100%를 취득함으로써 ㈜넥싸이트가 당사의 연결대상 종속회사에 포함되었으며, 경영효율 및 사업시너지 제고를 위하여 2018년 11월 30일을 합병기일로 하여 ㈜넥싸이트가 ㈜유비쿼스이앤엠을 흡수합병 하였습니다. ㈜넥싸이트는 20여년간의 마더보드 H/W 설계경험을 바탕으로 ODM 마더보드 개발,산업용 기성품 마더보드 판매 및 유통, 산업용 PC 제작 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 국내 최고의 마더보드 H/W 설계ㆍ생산능력과 BIOS까지 직접 개발하는 기술력을 가지고 있으며, 대기업 품질 요구사항에 부합하는 개발 및 생산 관련 프로세스를 갖추었습니다. ㈜넥싸이트는 지속적인 자사개발품을 통해 기존 OEM/ODM 시장에 대해 입지를 꾸준히 확보하며 확장중입니다. 유통시장의 경우 Avalue 등 대만의 여러 제조사를 통해 다양한 고객 니즈에 대한 맞춤 대응을 하며 경쟁력을 가지고 있으며, 서버와 음주측정기 등 신규 아이템을 통해 신규 시장에 진입을 하였습니다. (3) 의료기기사업부문 - ㈜바이랩2020년 6월 중 ㈜넥싸이트가 ㈜바이랩 발행주식총수의 44.84%(보통주 지분율 47.66%)를 취득함으로써 ㈜바이랩에 대한 실질지배력을 획득함에 따라 당사의 연결대상종속회사에 포함되었습니다.㈜바이랩의 주요사업은 EIT(Electrical Impedance Tomography 전기 임피던스 단층촬영) 기술을 활용한 비침습 호흡ㆍ혈류 실시간 모니터링 의료기기의 개발ㆍ제조 및 판매와 관련 연구개발업 등 입니다. 글로벌 호흡ㆍ혈류 실시간 모니터링 의료기기 시장은 고속성장에 따른 폭발적인 수요증가가 예상되고 있으며, ㈜바이랩은 자체 보유중인 EIT 관련 핵심기술과 특허를 통하여 경쟁사 제품 대비 높은 안전성과 정확성을 갖춘 비침습형 제품을 개발 중으로, 주요 특허에 대하여 미국, 유럽, 일본, 중국 등 해외 출원 및 개발 제품의 해외 임상시험을 통하여 글로벌 시장을 공략해 나가고자 합니다. 다만, 제품개발, 시장진입, 마케팅 등 본격적인 사업 진행까지는 좀더 시간이 필요할 것으로 예상되며, 향후 연결기업의 성장과 사업영역 확대를 위하여 보다 면밀하고 신중히 검토하여 해당사업을 추진해 나갈 계획입니다. ① 산업의 특성 주요사업은 EIT(Electrical Impedance Tomography 전기 임피던스 단층촬영) 기술을활용한 신개념 비침습 호흡ㆍ혈류 실시간 모니터링 의료기기의 개발ㆍ제조 및 판매와 관련 연구개발업으로, 원천 EIT기술의 적극적 R 함께 신개념의료기기의 소비자(임상의) 수용성 재고를 위한 유효성 증명 및 홍보가 필수적인 분야입니다. 이러한 산업의 필수 요구사항을 만족시키기 위해, 자체 보유중인 EIT 관련 핵심기술과 특허를 통하여 경쟁사 제품 대비 높은 안전성과 정확성을 갖춘 비침습형 제품을 개발 중입니다. 또한, 다수의 의료기관과 임상시험을 진행중에 있고 이러한 과정을 통해 의료계와의 긴밀한 관계를 형성해 나가고
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있습니다. 또한, 개발 의료기기의 홍보를 위해 국제학술대회에서 연구내용 발표 및 제품홍보를 진행 및 계획하고 있습니다. 이를통해 전문가이자 소비자인 임상의의 요구사항에 부합하는 신개념 의료기기 제공을위해 최선을 다하고 있습니다. 시장친화적 마케팅과 독보적인 원천 EIT 기술을 바탕으로 비침습 호흡ㆍ혈류 실시간 모니터링 의료기기가 필요한 전문의료 분야인 중환자실, 수술실, 회복실을 대상으로 한 장비군을 구성하였고, 미래 주 매출발생원이 되도록 사업을 진행하고 있습니다. ② 산업의 성장성 ㈜바이랩이 집중하고 있는 혈류모니터링 시장은 시장규모가 11억달러에 이르며, 심혈관 및 호흡기 질환의 발병률 증가, 노인 인구 증가, 당뇨병 및 고혈압의 증가와 같은 요인에 의해 연평균 6.4%로 성장하고 있습니다. 현재 모니터링 시장의 90% 이상이 침습적 방법으로 시장이 형성되어 있으나 침습적 방법보다 더 나은 휴대성, 사용 편의성, 경제성과 같은 요인으로 ㈜바이랩이 집중하는 비침습적 혈류역학 모니터링 시스템 부문이 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 호흡 실시간 모니터링은 현재 시장 창출기에 있어 새로운 매출을 창출하는 기회가 되고 있습니다. ㈜바이랩에서는 시장의 성장기회에 맞추어 아래와 같은 투자와 개발을 수행하고 있습니다. 첫번째로, 중환자 치료 최적화로 조기회복과 의료비용 절감할 수 있는 비침습 호흡ㆍ혈류 실시간 모니터링 의료기기에 대해 보건신기술 인증 및 식약처 인증 획득하였습니다. 이와 함께 다수의 병원을 통해 임상시험 중에 있습니다. 두번째로, 원천 EIT기술을 기반으로 기계환기시 개별 환자에 대한 최적 치료점 제시하는 호흡 모니터링 응용 기능을 개발하였습니다. 최적 호기말양압(Positive End-Expiratory Pressure; PEEP)을 제시하여 안전하고 신속한 폐포모집술을 구현하고, 기계환기 이탈(weaning) 최적화 및 비침습 기계환기 최적화를 가능하게 합니다. 세번째로, 동일 원천기술을 기반으로 개발된 혈류 모니터링 기기는 환자 신체 내 카테터 삽입의 번거로움 또는 감염과 같은 부작용이 없고 실시간 연속측정이 가능합니다. 이를 통해 소비자(임상의)가 맞춤형 최적 수액치료로 중환자 조기 회복을 도울 수있는 응용 기능을 제공합니다. 이처럼 환자개인별 맞춤형 치료를 추구하고 비침습적 방법으로 부작용을 최소화하는 현재의 산업 트렌드에 부합하는 의료기기를 개발 및 제공함으로써, 초기시장 개척 및 확장시 필수적인 사용자(임상의)의 기기 선택의 보수성을 극복하고 있습니다. ③ 경기변동의 특성 의료기기 산업은 정부의 보건 정책에 따라 변동을 받는 산업입니다. 특히 호흡ㆍ혈류실시간 모니터링 의료기기 시장은 의료보험수가에 영향을 크게 받기 때문에 보험 정책의 흐름을 정확히 파악하고 이를 통해 제품의 마케팅 판매 등 주요한 판단해야 합니다. 따라서 다수의 자문 의료진과의 활발한 소통을 통해 의료보험수가 동향에 대해협의를 하고 있으며, 전문인력을 두어 국내외 의료보험 정책 차이에 따른 제품판매 전략을 각각 검토 및 추진중에 있습니다. ④ 국내외 시장여건 ㈜바이랩이 집중하는 호흡ㆍ혈류 실시간 모니터링 의료기기 시장 중 혈류역학 모니터링 시장의 90% 이상이 침습적 방법의 기기로 이루어져 있으며, Edwards LifeSciences사가 60% 이상의 과점 상태를 이루고 있습니다. 의료현장 특성에 맞는 기능 및 부가 편이장치 등은 신규 시장진입자가 바로 얻을 수 있는 것들이 아니어서, 동일 기능 및 방식으로 해당 시장 진입이 매우 어렵습니다. 호흡 모니터링기기 시장은 전술한대로 시장 창출기에 있는 상태로 의료현장의 요구사항들이 사업 중에 발굴 및 적용되게 됩니다. 따라서, 비침습적 실시간 측정이 가능한 획기적인 방식을 성공적으로 구현하고 조속히 증명하는 것이 사업의 경쟁력을 확보하는 길이 되고, 특허활동을 통해 핵심 경쟁요소인 지적재산권을 보호하는 것이 중요합니다. ⑤ 향후 전망 코로나와 같은 신종 호흡기질환의 등장 및 토착화, 노령 인구 증가에 따른 만성질환 및 이에 따른 합병증 증가로
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호흡ㆍ혈류 실시간 모니터링 의료기기 수요가 크게 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 원천 EIT기술을 통해 기존 시장참여자가 가지지 못하는 비침습적 호흡ㆍ혈류 실시간 모니터링 의료기기를 지속적으로 개발하고, 활발한 국내외(한국/미국/유럽/일본/중국) 특허 출원 및 등록을 통해 사업의 차별성을 계속해서 확보할 계획입니다. 또한 미국 FDA인증을 추진하여 글로벌 시장 공략을 준비하고 해외 유명병원에서의 임상시험을 통해 제품검증 및 임상마케팅을 실시하여 확고한 사업적 기반을 마련할 계획입니다. 다만, 의료보험수가결정, 제품검증을 위한 임상시험 완료, 판매망 구축 등 추가적 단계가 남아 있어 면밀한 사업계획을 통해 사업을 추진할 계획입니다. (4) 신기술금융사업부문 - ㈜유비쿼스인베스트먼트투자는 크게 회사 고유자금을 이용한 투자와 투자조합(Fund) 자금을 이용한 투자로 구분될 수 있으며, 현재 ㈜유비쿼스인베스트먼트는 투자주식 등 투자자산 처분이익과 융자를 통하여 발생하는 이자수익 등이 주요 수익원입니다. 현재 신기술금융사업자 등록을 완료하여 기관투자자로 업무를 영위하고 있으며, 투자조합 결성 및 투자조합재원(Fund)으로 인한 투자 등을 통해 투자전문회사로 성장해 나갈 계획을 가지고 있습니다.(5) Global Technical Service Sales 부문 - Ubiquoss USA, LLC국내 네트워크 산업의 성장 한계성을 극복하고, 잠재된 성장 가능성이 있는 시장으로진출하여 기업의 계속적인 성장을 이끌어 나가기 위해서는 해외시장 확대가 필요한 상황이 되었습니다. UBIQUOSS USA, LLC는 미국에 설립한 현지법인으로 현지에서 고객사와 Technical Support 활동을 수행하고 있으며, 현지 영업력을 강화하기 위한 사업기반활동도 추진하고 있습니다. 2) 회사의 현황
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 자산관리자의 개황 구 분 내 용 회 사 명 주식회사 한국씨티은행 설립연월일 1981년 9월 17일 대 표 이 사 유 명 순 본점소재지 서울 종로구 새문안로 50(신문로2가) (전화번호:02-3455-2114 ) 목 적 사 업 1. 은행법에 의한 은행업무2. 외국환 업무3. 신탁업무4. 전 각호의 업무에 부수 또는 관련되는 업무5. 법령등에서 정한 절차를 거쳐 다른 업무를 겸영할 수 있음 자본금(출자금등) 금 1,591,372,185,000원(1주당 액면가액: 금 5,000원) 주요주주(출자자등) 기타사항 신탁업무의 개시일 : 1984.03.16 (주1) 자본금 및 주요주주는 2021년 09월 30일 기준임. 나. 사업의 내용 1) 회사의 현황한국씨티은행은 성장과 경제적인 발전을 가능케 하는 책임있는 금융 서비스를 제공함으로써 고객에게 신뢰받는 동반자의 역할을 지속해나가고 있습니다. 한국씨티은행은 200년이 넘는 역사와 160여 개국의 2억명 고객 등 세계적인 영업기반을 가진 씨티의 다양한 상품과 노하우를 바탕으로 높은 수준의 금융 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 기업투자금융에서 소매금융, 자산관리, 신용카드에 이르기까지 새롭고 혁신적인 금융상품과 서비스를 가지고 고객의 금융을 지원하고 있습니다. 또한 한국씨티은행은 지역사회에 책임 있는 기업시민으로서 건실한 비영리단체와 협력하며 금융교육, 차세대교육, 여성, 다양성, 지역사회, 환경 분야에서 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 펼쳐가고 있습니다. 2019.12월말 현재 잔액기준으로, 기업대출은 중소기업대출의 소폭 증가에도 불구하고, 환매조건부채권매수과 매입외환 등의 외화자산 및 원화대기업대출금의 감소로 전년말 대비 15.2% 감소하였습니다. 가계대출은 지속적인 자산최적화로 주택담보대출과 전세자금대출이 감소되었으나, 17.5%의 개인신용대출 성장으로 전년말 대비 2.6% 증가하였습니다. 신용카드채권은 소비감소 등에 따라 전년말 대비 5.6% 감소하였습니다. 예수금은 저축성 예금의 감소에도 불구하고, 외화예수금과 요구불예금의 증가로 전년말 대비 0.7% 증가하였으며, 예대율은 12월 월평기준 85.7%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2019년도 총수익은 1조 3,377억원으로 전년대비 9.9% 증가하였습니다. 이는 지속적인 금리인하와 스프레드 축소에 따른 순이자마진 하락으로 순이자이익이 감소하였으나, 대리판매 수수료와 신탁보수의 증가 및 신용카드관련 지급수수료의 감소 등으로 비이자수익이 증가하였으며, 대출채권과 국공채매각이익의 증가 및 본점매각 이익 등에 따른 기타영업수익이 증가하였기 때문입니다. 반면, 판매와 관리비는 지속적인 경영합리화 노력에도 불구하고, 본점이전 등에 따른 부대비용 발생 및 2018년도에 인식한 한미상호조세협약타결에 따른 비용환입 소멸효과 등으로 전년동기 대비 11.1% 증가하였습니다. 대손비용은 개인신용대출 증가에 따른 가계여신 관련 대손충당금 증가 및 신용카드관련 대손충당금이 증가함에 따라 전년동기대비 18.5% 증가하였습니다. 이러한 결과 2019년도는 2,794억원의 당기순이익을 시현하였습니다. ROE와 ROA는 각각 4.58%, 0.54%를 기록하였습니다. BIS비율(Basel 3 기준)은 19.56%(보통주자본비율 18.76%)로 시중은행 중 최고 수준을 유지하고 있습니다. 2020. 12월말 현재 기업대출은 대기업과 중소기업 고객사앞 원화기업대출 및 매입외환의 증가로 전년대비 7.9% 증가하였습니다. 또한, 가계대출은 수익성 제고를 위한 지속적인 자산최적화로 주택담보대출과 전세자금대출이 감소하였으나, 개인신용대출이 17.9% 성장하며 전년 대비 9% 증가하였습니다. 신용카드채권은 COVID-19 관련 정부 지침 연장 등에 따른 소비와 신규 회원모집 감소로 전년대비 18.7% 감소하였습니다. 예수금은 조달비용 최적화 정책에 따라 정기예금이 감소하였으나, 저코스트 수신의 증가로 전년대비 3.4% 증가하였으며, 예대율은 12월 월평기준 93.9%로 양호한 수준을
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유지하고 있습니다. 2020년도 총수익은 1조 2,271억원으로 전년대비 8.3% 감소하였습니다. 이는 외환파생관련 이익 및 대리판매수수료의 증가, 신용카드관련 지급수수료의 감소 등으로 비이자수익이 증가하였음에도 불구하고, 금리인하로인한 순이자마진 하락으로 순이자이익이 감소한 점과, 대출채권매각이익과 국공채매각이익의 감소 및 전년도의 본점매각이익 소멸 효과 등으로 기타영업수익이 감소하였기 때문입니다. 판매와 관리비는 COVID-19 지속에 따른 마케팅비용 감소 등에도 불구하고, 디지털과 인프라 강화를 위한 전산비용의 증가와 인건비 증가로 전년대비 1.4% 증가하였습니다. 대손비용은 COVID-19 관련 추가충당금 적립에도 불구하고, 견조한 신용관리 결과 전년대비 0.9% 감소한 1,765억원을 기록하였습니다. 이러한 결과 2020년도는 1,878억원의 당기순이익을 시현하였습니다. ROE와 ROA는 각각 2.99%, 0.35%를 기록하였습니다. BIS비율(Basel 3 기준)은 20.06%(보통주자본비율 19.19%)로 시중은행 중 최고 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 3월말 현재 기업대출은 대기업과 중소기업 고객사앞 원화기업대출의 증가로 전년동기대비 9.4% 증가하였습니다. 또한, 가계대출은 수익성 제고를 위한 지속적인 자산최적화로 주택담보대출과 전세자금대출이 감소하였으나, 개인신용대출이 11.8% 성장하며 전년동기대비 6.6% 증가하였습니다. 신용카드채권은 COVID-19 관련 정부 지침 연장 등에 따른 소비와 신규 회원모집 감소로 전년동기대비 11% 감소하였습니다. 예수금은 조달비용 최적화 정책에 따라 정기예금이 감소하였으나, 저코스트 수신의 증가로 전년동기대비 1.3% 증가하였으며, 예대율은 3월 월평잔 기준 90.8%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2021년도 1분기 총수익은 2,900억원 으로 전년동기대비 12.4% 감소하였습니다. 이는 투자상품판매수수료의 증가와 신용카드관련 지급수수료의 감소 등에도 불구하고, 주로 순이자이익, 외환파생관련 이익, 대출채권매각이익과 국공채매각이익 등이 감소하였기 때문입니다. 판매와 관리비는 임금상승에 따른 인건비 증가 등에도 불구하고, 광고선전비와 해외계열사 용역비 감소 등으로 전년동기대비 4.8% 감소하였습니다. 대손비용은 철저한 리스크관리 결과 전년동기대비 40.1% 감소한 240억원을 기록하였습니다. 이러한 결과 2021년도 1분기 당기순이익은 482억원으로 전년동기대비 19.4% 감소하였고, ROE와 ROA는 각각 3.08%, 0.39%를 기록하였습니다. BIS비율(Basel 3 기준)은 19.93%(보통주자본비율 19.10%)로 매우 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2021. 6월말 현재 기업대출은 대기업과 중소기업 고객사앞 원화기업대출 및 환매조건부채권매수의 증가로 전년동기대비 7.3% 증가하였습니다. 또한, 가계대출은 전년동기대비 6.3% 증가하였으며, 이는 수익성 제고를 위한 지속적인 자산최적화로 주택담보대출과 전세자금대출이 감소하였으나, 개인신용대출이 11.9% 성장하였기 때문입니다. 신용카드채권은 백신 배포와 경기회복 기대에도 불구하고, COVID-19 사회적 거리두기 단계 지속 및 상향조정 등에 따른 소비와 신규 회원모집 감소로 전년동기대비 5.6% 감소하였습니다. 예수금은 조달비용 최적화 정책에 따라 정기예금이 감소하였으나, 저코스트 수신의 증가로 전년동기대비 5.9% 증가하였으며, 예대율은 6월 월평잔 기준 83.2%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2021년도 2분기 총수익은 2,763억원 으로 전년동기대비 11.6% 감소하였습니다. 이는 투자상품판매수수료의 증가 등에도 불구하고, 주로 순이자이익, 대출채권 매각이익과 국공채 매각이익 등의 감소가 주요 원인입니다. 판매와 관리비는 임금상승에 따른 인건비 증가 등에도 불구하고, 해외계열사 용역비 감소 등으로 전년동기대비 1.8% 감소하였습니다. 대손비용은 철저한 리스크관리와 전년동기의 COVID-19 관련 추가충당금 적립 소멸효과로 전년동기대비 53.2% 감소한 307억원을
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기록하였습니다. 이러한 결과 2021년도 2분기 당기순이익은 320억원으로 전년동기대비 5.6% 증가하였고, ROE와 ROA는 각각 2.02%, 0.25%를 기록하였습니다. BIS비율(Basel 3 기준)은 19.26%(보통주자본비율 18.45%)로 매우 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2021. 9월말 현재 기업대출은 환매조건부채권매수와 매입외환의 증가로 전년동기대비 19% 증가하였습니다. 또한, 가계대출은 주택담보대출이 11.3% 감소하였음에도 불구하고, 개인신용대출이 8.2% 증가함에 따라, 전년동기대비 1.8% 증가하였습니다. 신용카드채권은 COVID-19 사회적 거리두기 단계 지속 및 상향에 따른 소비 감소 등으로 전년동기대비 5.5% 감소하였습니다. 예수금은 기업자유예금과 요구불 예금 등 저원가성 수신을 위주로 전년동기대비 10.6% 증가하였으며, 예대율은 9월 월평잔 기준 83.3%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2021년도 3분기 총수익은 2,564억원으로 전년동기대비 14.5% 감소하였습니다. 이는 저금리 환경에 따른 순이자이익 감소, 대출채권 매각이익과 국공채 매각이익 등의 감소가 주요 원인입니다. 비용 (종업원급여와 일반관리비)은 임금상승에 따른 인건비 증가와 해외계열사 용역비 증가 등으로 전년동기대비 18.6% 증가하였습니다. 대손충당금은 철저한 리스크관리와 연체율의 감소로 전년동기대비 24.1% 감소한 174억원을 기록하였습니다. 이러한 결과 2021년도 3분기 당기순이익은 205억원으로 전년동기대비 71.1% 감소하였고, ROE와 ROA는 각각 1.28%, 0.16%를 기록하였습니다. BIS비율(Basel 3 기준)은 18.35%(보통주자본비율 17.61%)로 매우 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2). 영업 종류별 현황가. 예금업무 (1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 원화예수금 요구불예금 저축성예금 수입부금/주택부금 양도성예금증서 소 계 외화예수금 합 계 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. (2) 국내 1점포당 평균 예금실적 [평잔기준] (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 예 수 금 원화예수금 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. (3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 예 수 금 원화예수금 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. 나. 대출업무 (1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 원화대출금 외화대출금(주1) 지급보증대지급금 합 계 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임.(주1) 외화대출금 : 은행간외화대여금, 내국수입유산스 포함 (2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원 ) 구 분 1년이하 1년초과~ 3년이하 3년초과~ 5년이하 5년초과 합 계 원 화 외 화 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임.* 분기결산일 현재 연체중인 여신(원화60,693백만원)은 잔존만기1년이하 구간에 포함 (3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 기업자금대출 운전자금대출 시설자금대출 가계자금대출 공공 및 기타 자금대출 운전자금대출 시설자금대출 합 계 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임.** 은행계정 원화대출금 잔액임 (4) 예대율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 원화대출금(A) 원화예수금(B) 비율(A/B) * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. ** 월평잔 기준으로 산출함(보고 기준일에 따라 3월, 6월, 9월, 12월 월중평잔) 다. 지급보증업무 (1) 종류별 지급보증잔액 내역 (단위 : 백만원) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 확정지급보증 원화지급보증 (기타) 외화지급보증 (인수) (수입화물선취보증) (기타) 미확정지급보증 신용장개설관련 기타 *
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한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. 라. 유가증권 투자업무 (단위 : 백만원) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 원화 통화안정증권 국ㆍ공채 사 채 주 식 기타증권 소 계 외화채권 합 계 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. 마. 신탁업무은행이 보유한 신탁계정의 현황을 기재한 항목입니다.(1) 신탁예수금 현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 금전신탁 재산신탁 소 계 (2) 신탁대출금 현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 신탁대출금 (3) 신탁업무 현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 약정배당신탁 실적배당신탁 합 계 * 평잔기준임** 실적배당신탁 : 실적배당신탁 + 재산신탁*** 실적배당 신탁보수 : 증권투자신탁 제외 (4) 신탁유가증권 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 신탁계정 원화증권 통화안정증권 국ㆍ공채 사 채 주 식 기타증권 소 계 신탁계정외화증권 합 계 바. 신용카드업무 (단위 : 좌, 백만원 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 가맹자수 법 인* 개 인 가맹점수 수익상황 매출액 수수료수입액** * 기업구매카드 회원 포함 ** 현금서비스 수수료, 신용판매대금수수료 및 카드론 이자 포함 3) 영업설비 등의 현황 가. 지점 등 설치 현황 (단위 : 개) 지 역 지 점 출 장 소 합 계 서울 인천 경기 지방 계 주) 지점에는 본점(영업부)이 1개 지점으로 포함됨 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 비 고 은행전체 다. 자동화기기 설치 상황 (단위 : 대 ) 구 분 제39기 3분기 제38기 제37기 ATM 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1999년 10월 설립한 지정 폐기물 신재생업체로 반도체 및 디스플레이 제조 등에서 발생하는 각종 폐산을 수집, 운반, 처리 및 신재생하는 기업으로 지정 폐기물 신재생을 통하여 생산되는 화학 물질을 가공하여 인산, 인산암모늄, 질산나트륨 등을생산/판매하고 있으며, 겨울철 계절상품으로 친환경 제설제 등을 제조/판매하고 있습니다. 가. 지정폐기물 신재생 사업 신재생 사업은 지정 폐기물 중 각종 폐산을 수집, 운반, 처리 및 신재생하여 오염을 방지하고 자원의 순환에 이바지 하는 산업입니다. 각종 폐산은 반도체, 디스플레이 제조 등에 사용되는 각종 화학 연마제등이 사용되면서 발생합니다.이러한 지정 폐기물은 법률에 의거해서 환경오염을 발생시키지 않도록 엄격한 통제하에 배출 및 운반되고, 처리 및 신재생 역시 허가를 받은 사람 또는 기업만이 엄격한방법으로 처리 및 신재생을 하고 있습니다. 나. 화학제품 제조 당사는 지정폐기물 신재생을 통하여 얻는 화학물질을 가공하여 인산, 인산암모늄, 질산나트륨, 황산칼슘 등의 화학제품을 생산하고 있습니다. 이들 화학제품은 소화기약제, 착화제원료 등 다양한 제품의 원, 부자재로 사용되고 있습니다.다. 친환경 제설제당사가 제조하고 있는 친환경 제설제는 염화물 함유량 0%의 부식성이 전혀 없는 액상제설제이며, 미국연방항공청(FAA)의 승인을 취득하여 국내에서 유일하게 부식성이 없는 제설제를 판매 하고 있습니다. (1) 업계 현황 가. 신재생 신재생 산업은 대규모 시설을 요하는 장치 산업이자 인·허가 기준이 엄격한 정부 규제 산업으로 신규 업체의 시장 진입 장벽이 매우 높은 산업입니다. 2012년 구미 불산 사고를 기점으로 각종 화학물질의 규제와 감시가 더욱 강화되면서 폐기물 관리법 또한 신규 허가 및 변경에 대해서 예전과 다른 엄격한 기준을 적용하고 있어 신규 업체의 진입 가능성은 매우 낮습니다. 나. 화학 제품 화학제품 산업은 국내외 대기업부터 중소기업까지 수 많은 기업들이 참여하고 있어 경쟁이 매우 치열한 산업입니다. 따라서 지속적인 공급 능력과 가격 경쟁력을 보유한 기업이 경쟁에서 우위를 점할 수있습니다. 당사는 각종 폐산 신재생 및 화학제품의 가공을 통해서 인산, 인산암모늄, 질산나트륨 등 다양한 화학제품을 생산하여 고객사에 꾸준하고 경쟁력 있는 제품을 공급하고 있습니다. 다. 친환경 제설제 친환경 제설제 산업은 중소 규모의 업체들이 선점하고 있었으나, 최근에는 대기업도 시장에 진입하고 있습니다. 당사는 친환경 제설제 관련 6개의 특허를 보유하고 있으며, 또한 염화물이 전혀 함유되지 않은 부식성 제로인 액상 친환경 제설제가 미국연방항공청(FAA)의 승인 취득으로 기술력을 인정받아서 2016년 이후 지속적으로 인천공항공사 및 한국공항공사에 독점 제조, 납품하였습니다. (2) 회사 현황 가. 영업현황 1) 지정폐기물 신재생 사업 당사는 디스플레이 제조 업체로부터 OLED 처리 공정 후 배출되는 폐산과 반도체 제조업체의 식각공정에서 배출되는 폐산을 수거하여 폐기물 처리 매출이 발생하고 있으며, 재활용 공정을 통해 생산되는 제품매출로 인해 이중수익이 발생하는 효과가 있습니다. 2) 화학제품 당사가 폐기물 재활용 공정을 통해 생산되는 제품으로는 인산, 인산암모늄, 질산나트륨, 황산칼슘 등 고부가가치 제품을 생산하고 있으며, 품질 및 가격 경쟁력을 바탕으로 꾸준히 공급하고 있습니다. 3) 친환경 제설제 당사가 제조하고 있는 친환경 제설제는 염화물 함유량 0%의 부식성이 전혀 없는 액상제설제이며, 미국연방항공청(FAA)의 승인을 취득하여 국내에서 유일하게 부식성이 없는 제설제를 판매 하고 있습니다. 특히 2016년 이후 인천공항공사 및 한국공항공사에 지속적으로 독점 공급하고 있으며, 2020년 이후에는 미군부대에도 꾸준한 공급이 이루어 지고 있습니다. 고무적인 사항은 향후에도 당사의 친환경제설제 기술력이 높이 평가되고 실적으로 반영될 것이라는 사실입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 지정폐기물 재활용처리 및 화학 제품을 제조, 판매하고 있으며 주요 제품 및
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지정폐기물은 아래와 같습니다.(1) 주요 제품 현황 (단위 :천원,%) 사업부문 품목 사용용도 매출액 비율 지정폐기물 처리 폐황산 등 당사 제품 제조 원료 제조 농축인산 등 수처리제, 비료, 전해연마,제설제 기타 고철판매 등 합 계 (2) 주요 제품등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 22기 제 21 기 제 20 기 폐황산 농축인산 * 품목군 중 대표적 품목을 선정하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료 및 부재료 현황 (단위 :천원) 사업부문 매입유형 품목 사용용도 매입액 비고 제조 원재료 폐인산 재생인산 제조 원료 부재료 가성소다 질산나트륨 제조원료 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 22기 제 21 기 제 20 기 폐인산 가성소다 (3) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 품목 제 22기 제 21 기 제 20 기 지정폐기물 처리 폐황산 외 제조 농축인산 외 합 계 (4) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품목 제 22기 제 21 기 제 20 기 지정폐기물 처리 폐황산 외 제조 농축인산 외 합 계 (5) 가동률 (단위 : %) 사업부문 품목 제 22기 제 21 기 제 20 기 지정폐기물 처리 폐황산 외 제조 농축인산 외 (6) 생산설비 현황 (단위 : 천원) 소유형태 구분 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 자가보유 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와비품 시설장치 건설중인 자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 (단위 :천원) 사업부문 품목 제 22기 제 21 기 제 20 기 지정폐기물 처리 폐황산 등 수출 내수 합계 제조 농축인산 등 수출 내수 합계 기타 고철판매 등 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 (1) 판매방법 및 조건지정폐기물 처리매출은 LG디스플레이 및 SK하이닉스 등 주요 대기업들에서 배출되는 지정폐기물을 수거되는 시점에 매출로 인식되고 있습니다. 제조매출 중 수출매출은 수출대행업체를 통한 간접수출을 하고 있으며, 내수매출 역시 주로 도매상을 통한 판매를 하고 있습니다. 대금회수는 현금 75% 및 어음 25% 정도의 비율로 회수 하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 ※ 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 ※ 해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 ※ 해당사항이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후 에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결과론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요가. 지정 폐기물 신재생 사업당사는 법률에 의거해서 환경오염을 발생시키지 않도록 엄격한 통제하에 폐기물 처리 및 각종 화학제품 제조로 신재생 시장의 점유율을 더욱 공고히 할 계획입니다. 또한 인산암모늄, 질산나트륨 및 황산칼슘 등의 고부가가치 제품을 확대 생산하여 매출 및 수익률 향상을 위하여 최선을 다할 것입니다. 나. 화학제품 산업당사의 폐인산 공정으로 제조하는 인산은 비료의 원료로도 사용되어, 국내매출 뿐만 아니라 해외로의 수출도 병행하고 있는 관계로 지속적인 매출이 발생하고 있으며, 수출과 관련해 후방 산업이 농업인 관계로 수요 변동 폭이 매우 낮은 품목입니다.또한 당사의 화학제품 중 질산염은 주로 착화제, 제1인인산암모늄은 비료 원료 및 소화기 원료로 사용됨에 따라 제품의 품질과 가격 경쟁력을 바탕으로 지속적으로 공급하고 있습니다.다. 친환경 제설제당사는 염화물이 전혀 함유되지 않아 부식성이 제로인 액상 제설제를 제조하여 미국연방항공청(FAA)의 승인을 취득하였으며, 현재 당사는 부식성이 제로인 액상제설제를 국내에서 유일하게 제조하는 업체입니다. 이러한 기술력을 인정받아 2016년 이후인천공항공사 및 한국공항공사에 지속적으로 공급하고 있으며, 2020년 이후에는 미군부대에도 납품하고 있어 향후 매출 및 수익률이 크게 향상 될것으로 예측됩니다. (단위 : 백만원) 구 분 제22(당)기 제21(전)기 제20(전전)기 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 [매출액] [영업이익] [당기순이익] 3. 유동성 및 자금 조달- 당사의 유동비율은 전년도 말 13.62%에서 당기말 123.95%로 증가하였습니다- 당사는 제23기에 매출 확대 및 매출채권의 최소화를 통해서 지속적인 유동성 증가 를 통해 회사 경영환경 안정화에 최선을 다해서 노력하겠습니다.4. 부외거래당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.5. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항- 당사의 중요한 회계 정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5. 주석을 참조하시기 바랍니다. - 기타 사항은 ⅩⅠ. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 수소 사업 당사가 개발하고 있는 HAAMA(Hydrogen Amassing Anodic Microbial Assembly) 시스템은 차세대 에너지원으로 각광받는 수소를 고순도로 생산할 수 있는 신기술로, 물을 분해하여 수소를 생산하는 수전해, 유기물이나 화석연료 등 화합물 형태로 존재하는 수소를 분리하는 기술이 아닌 현재 처리가 곤란한 쓰레기, 유기성폐수, 유기성폐기물 등 폐자원을 활용하여 청정수소를 생산하기에 다양한 환경시장, 산업현장, 축산농가 등에 적용할 수 있을 것으로 기대됩니다. 전 세계적으로 수소경제를 위한 다양한 정책과 전략, 로드맵 등이 구축되었고, 국내 역시 수소 경제를 활성화하기 위해 다양한 정부 정책과 예산 지원, 기술 개발을 진행하고 있습니다. 바이오엑스의 파트너사인 미국 EAT사의 원천기술인 미생물 전해전지 기반 수소생성 용 시스템인 “e-H2Gen”을 한국 내 독점 사업권과 전용실시권을 확보하였고, 한국과 미국 동시 상용화를 목적으로 도입하여 현재 바이오엑스의 국내 개량형 수소생성용 HAAMA 시스템을 국내에서 실증화 진행 중입니다. 동시에, 이 HAAMA 기술의 성능을 최적화하기 위한 기술 개발, 운전기법 효율화, AI 기반 자율운전시스템 개발을 국내 유수 산학연 기관 협력하에 연구 중에 있으며, 본 기술을 통해 녹색기술 인증 및 신기술인증 절차를 준비하고 있습니다. 당사의 유기성폐기물 활용 그린수소 생성용 시스템은 국내 유일 바이오 기반 그린 청청 수소생산 시스템으로 전무후무한 기술로 국내에 존재하는 다양한 유기성 폐자원 시설 및 산업계폐수 처리시설에 적용할 수 있어 환경시장에서 독보적인 위치를 선점할 수 있을 것입니다. 다양한 유기성 폐기물에 당사의 HAAMA 공정을 적용하기 위하여 유기성 폐기물을 전처리할 수 있는 기술인 가수분해 및 전발효(H) 기술을 개발하고 있으며, 유기성 폐기물의 유기산 및 알코올류 전환과 동시에 유분/탈리액/고형물을 분리할 수 있는 일체형 효율화 Satellite 공법으로, HAAMA 시스템과 연계하여 모듈화 및 패키지화로 확장 가능한 신개념 고순도 수소생산 통합공정이라고 할 수 있습니다. 현재 바이오엑스의 H/HAAMA실증 시설이 이천시 소재 가축분뇨 및 음식물류폐수 공동 자원화 시설에서 운영되고 있으며, 음식물류폐수를 이용한 90% 이상의 고순도 수소를 실험 생산하고 있고 기존 바이오수소 공정 대비 저비용, 고효율로 다양한 시장에 점진적으로 설치 운영할 예정입니다. 마지막으로 바이오엑스는 그린 수소를 포함하는 청정에너지 제품 및 소재 관련 분야에서 새로운 그린 수소 솔루션 기술을 개발/협업하고 있어, 당사의 대표기술인 유기성 폐기물 활용 고순도 그린수소 생성 “HAAMA” 시스템을 선두로 관련 특화 화이트바이오 신기술의 응용연구 및 사업화를 계획하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 고순도 수소 생산 HAAMA 시스템 HAAMA 시스템은 산화전극에 부착된 미생물이 전자를 생성하고, 생성된 전자는 산화전극에서 환원전극으로 이동하여 환원전극 주변에 있던 수소이온과 반응하여 수소를 생산하게 됩니다. 수소를 생산하기 위한 원료 물질은 음식물 쓰레기, 음식물류폐수, 가축분뇨와 같이 유기성 물질이 수소 생산에 적합하기 때문에 이러한 유기성 폐기물을 이용하여 고순도 수소를 생산할 수 있습니다. 음식물류폐수 탈리액 뿐만 아니라 축산분뇨, 축산분뇨와 음식물류폐수 혼합액, 혐기성 소화조 폐액 등 현재 국내 바이오가스를 생산하는 원료 물질 대부분을 HAAMA 시스템으로 수소 원료물질로 활용할 수 있습니다. 고순도 수소 생산 HAAMA 시스템 나. 유기성폐기물의 전처리 H 시스템 음식물류 폐기물과 같은 유기성 폐기물은 많은 양의 비가용화 물질이 포함되어 있는 기질이기 때문에, 미생물을 이용하는 많은 시스템 효율에 영향을 끼치게 됩니다. 본 전처리 기술은 이러한 유기성 폐자원을 HAAMA 시스템에 투입하기 전에 가수분해 및 전발효(Hydrolysis Pre-fermentation, HPF) 전처리하는 기술로 외부에 추가적인
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에너지 없이 생산성을 높이는 방법입니다. 전처리를 통해 HAAMA 시스템의 수소 수율과 전환율을 최대로 향상시키고, 잔류하는 유기산 등 중간대사산물까지 HAAMA 시스템을 통해 수소로 전환함으로써 수소의 수율과 순 에너지 생산량을 극대화시킨 탄소 중립 바이오수소 생산 통합공정 중 전처리 시스템이라고 할 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 고순도 수소 생산 HAAMA 시스템 MEC (Microbial electrolysis cell) 기술의 원리를 이용하여 유기성 폐기물에서 고순도 그린 수소를 생산할 수 있는 시스템으로 유기성 폐기물을 산화전극(Anode)에 유입시키면 산화전극에 부착된 바이오필름 형태의 미생물이 연속적으로 전자를 생성하게 됩니다. 이 때 생성된 전자는 산화전극에서 환원전극(Cathode)으로 이동하는데, 동시에 산화전극 반응기에 존재하는 수소이온이 막을 통과하여 환원전극으로 이동하고, 이동한 수소이온과 전자가 반응하여 수소 가스를 생성하는 원리입니다. 환원전극 반응기에서 반응하는 물질은 수소이온 밖에 존재하지 않기 때문에 고순도 그린수소를 생성할 수 있으며, HAAMA 시스템의 제작에 들어가는 전극과 막의 형태, 재질과 종류에 따라 수소생산, 전류밀도, 에너지 효율 등이 다르게 나타납니다. 고순도 수소 생산 HAAMA 시스템 나. 유기성폐기물의 전처리 H 시스템 H 시스템은 유기산 생성을 극대화하기 위한 혐기성 회분식 반응장치와 원심분리장치, 미세기포 부상장치 등이 부대설비로 구성되며, HAAMA 공정에서 수소 생산율을 최대로 하기 위해 음식물류폐수 탈리액, 축산분뇨, 축산분뇨와 음식물류폐수 혼합액, 혐기성 소화조 폐액 등 원료 물질의 성상, 농도, 부하량 등에 따라 유연하게 시스템을 구성하고 있습니다. HPF 시스템 구성 4. 매출 및 수주상황 (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 기업공시서식 작성기준에 따른 소규모기업(최근 사업년도말 별도 재무제표 상 자산 1천억원 또는 매출 500억원 미만)에 해당하므로 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 계약명 계약기관 계약금(천원) 계약기간 산학협동 연구계약 (주1) 이화여자대학교 연구용역 계약 (주2) 이화여자대학교 연구용역 계약 (주3) 울산과학기술원 연구용역 계약 (주4) 서울시립대학교 연구용역 계약 (주5) 한국산업기술시험원 연구용역 계약 (주6) 부산대학교 MEC 전처리설비 설치공사 계약 (주7) ㈜케이이씨시스템 (주8) EAT 홍보IR 컨설팅 용역 (주9) 더아이알(주) 공동개발 계약 (주10) ㈜에이런 (주1) 산학협동 연구계약 (이화여자대학교) 미생물전기분해전지 기술의 랩스케일 실험연구 진행 및 이화여대 환경공학과내 시 설 사용을 위한 계약이며, 이화여자대학교 조경숙 교수 랩과의 협업 공동연구를 위 한 용역 연구를 겸함. (주2) 연구용역 계약 (이화여자대학교) 미생물전기분해전지 기술의 랩스케일 실험 연구진행에 필수적인 실험분석, 미생물 군집분석, 시료 및 연구수행에 필요한 관련용역에 관한 연구용역 계약(주3) 연구용역 계약 (울산과학기술원) 폐막걸리 침강 상등액으로부터 수소를 생산하는 실험실 규모 미생물 전해전지(ME C) 구현 회분식 MEC 운전 테스트를 통한 기본성능 평가 수행을 공동으로 진행하 기 위한 연구용역 계약 (주4) 연구용역 계약 (서울시립대학교) “생물전기화학적 방법을 이용하여, 유기성 폐바이오매스로부터 수소를 생산하는 MEC 기술의 경제성 분석, 유기성 폐기물의 수거/전처리 후보 기술 중 비용경제적 인 기술 도출 및 소요 비용 산정, 폐바이오매스 기반 수소 생산에 소요되는 비용 산 정, 유기성 폐기물 수거 비용 및 에너지 판매 비용 산정”의 용역을 발주하고 서울 시립대가 진행한 계약 (주5) 연구용역 계약 (한국산업기술시험원) 고농도 유기성 폐기물로부터 수소연료를 생산하는 생물 전기화학 기반의 공정기 술 성능평가 컨설팅 유기물 분석, 용존고형물 분석, 가스발생량 또는 수소발생량 측정에
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관한 컨설팅 계약 (주6) 연구용역 계약 (부산대학교) MEC 반응기에 적용되고 있는 전극, 촉매, 이온교환막 등 반응기 구성용소에 대한 자료를 조사하고 분석하며, 전극 및 촉매 개발, 반응기 구조 개선 및 운전인자 도 출, 실폐수 적용 전략 수립을 의한 연구용역 계약 (주7) MEC 전처리설비 설치공사 계약 ((주)케이이씨시스템) 생물전기분해전지 통합 시스템의 파일롯/실증규모 스케일 개발, 시공 및 운영에 관한 계약의 건으로 경기도 이천시에 위치함. (주8) Joint Development Agreement (EAT) EAT의 개발 기술 미생물전기분해전지에 대하여 대한민국 내에서 전용실시권을 가지고 있는 ㈜바이오엑스와 국내에서 진행하는 파일롯/실증 규모 스케일 전기 분해전지모듈 개발, 설치 및 운영을 공동으로 진행하는 혐업 연구 활동의 계약. 기술이전 행위에 해당함. (주9) 홍보 IR 컨설팅 용역 (더아이알(주)) 컨설팅 용역 제공 및 원활한 홍보 및 업무수행을 위한 서비스를 제공 기술영업 및 관련 자료의 요구 및 필요에 대하여 용역을 제공하고 관련 결과물 을 제출 (주10) 공동개발 계약 ((주)에이런) HAAMA시스템 전처리 장 치 관련하여 공동개발 계약 체결 에이런의 NCFS(여과설비) 기술을 바이오엑스 수소추출 전처리 공정개발에 적 용, 관련사항 공동개발 및 현장 적용평가를 실시하기로 계약함. 나. 연구개발 활동 1) 정부 지원사업 및 과제참여 현황 사업명 주관부처 참여과제명 사업비 참여년월 에코스타트업 지원사업 환경부 고농도 유기성폐기물로부터 수소연료를 생산하는 생물전기화학 기반의 공정기술 개발 1억 / 6개월 (주관사) 야생생물 유래 친환경 신소재 및 공정 기술 개발 사업 환경부 전발효 연계 생물전기화학 시스템 기반 고효율 수소 생산기술 개발 및 통합 공정 실증 70억 / 5년 (주관사) 중소기업기술개발 지원사업 중소벤처기업부 유기성폐수로부터 그린수소를 생산하기 위한 생물전기화학 시스템 개발 6억 / 3년 (주관사) 중소기업기술개발 지원사업 환경부 고농도 유기성폐수를 처리하는 생물전기화학/전기화학 시스템 기반의 그린수소 생산기술 개발 0.5억 / 6개월 (사전기획과제) 통합물관리대학원 지원사업 환경부 통합물관리 전문인력 양성 특성화대학원 운영 45억 / 5년 (참여기관) 중소기업기술개발지원사업 중소벤처기업부 폐막걸리 미생물전해 수소화 및 바이오가스화 기반 고품질 그린에너지 생산 공정개발 3억 / 2년 (주관사) 2) 지식재산권 보유 현황 NO. 고안명칭 등록번호 등록일 권리자 비고 특허 전용실시권보유 생물전기적 공정 제어 및 이의 이용 방법 (출원번호) 일렉트로-엑티브 테크놀로지 인크, 주식회사 바이오엑스 공동 특허출원 미생물 전기 분해 전지용 기질 (출원번호) 바이오엑스 단독 특허출원 미생물 전기 분해 전지를 포함하는 바이오수소 생산용 시스템 (출원번호) 바이오엑스 단독 특허출원 바이오 가스 생산 시스템 (출원번호) 주식회사 바이오엑스 단독 특허출원 (등록번호) 바이오엑스 상표등록 HAAMA (출원번호) (등록번호) 바이오엑스 상표등록 3) MOU 체결 현황 NO. 협약명 업체명 협약일 비고 MOU EAT 사업화 이화여자대학교 기업회원제 협약서 이화여자대학교 산학협력단 산학협력 상호협력 협약서 ㈜메타비스타 기술개발 상호협력 협약서 ㈜헥사 기술개발 친환경수소 기술 개발 및 사업화 협력 ㈜코오롱글로벌 기술개발 및 사업화 상호협력 협약서 ㈜인스코비 처리장 운영 업무협약서 ㈜인스그린 설치부지 공급 전략적 협력 계약서 에너지홀딩스그룹㈜ 사업화 공급확약서 ㈜케이이씨시스템 설치부지 공급 상호협력 협약서 ㈜케이이씨시스템 기술개발 상호협력 협약서 ㈜티에스테크 기술개발 중소기업 성과공유 협약서 근로자대표 성과공유 국가인적자원개발 컨소시엄 협약서 한국프랜트산업협회 컨소시엄 업무협약서 서울시립대학교 기술개발 상호협력 협약서 울산과학기술원 도시환경공학과 산학협력 4) 인검증 현황 NO. 인증명칭 인증일 인증기관 비고 기업부설연구소 한국산업기술진흥협회 중소기업확인서 중소벤처기업부 벤처기업인증서 벤처기업확인기관
엔지더블유 — 사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재(표시)한 내용은동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 재무상태 및 영업실적가. 요약 재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 제 3기 제 2 기 제 1 기 유동자산 당좌자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 자본총계 부채및자본총계 *자산은 전년대비 약 10.86% 증가한 330억원 이며, 부채는 전년대비 약 25.43% 감소한 49억원, 자본총계는 전년대비 약 21.33% 증가한 280억원 입니다.나. 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제 3기 제 2 기 제 1 기 매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판매비와관리비 영 업 이 익 영 업 외 수 익 영 업 외 비 용 법인세차감전순이익 법 인 세 비 용 당 기 순 이 익 3. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 현황 (단위 : 백만원) 구분 요약현금흐름표 증감 당기 전기 기말 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 * 당기말 현재 현금 및 현금성자산은 전년 대비 약 1,389백만원 증가 하였습니다.나. 자금조달과 지출(1) 차입금 내역 (단위 : 원) 차입금종류 차입처 이자율 당기말 전기말 단기차입금 참저축은행 단기차입금 김용우 *당사는 참저축은행 차입금에 대하여 사내이사 이호준으로부터 담보를 제공받고 있 습니다. (이호준 보유 글람 주식회사 보통주식 1,200,000주)(2) 회사채 (단위 : 원) 구 분 제2회 전환사채 사채의 종류 무보증 사모 전환사채 사채의 권면총액 사채의 발행일 2021년 02월 27일 사채의 만기일 2023년 02월 27일 원금상환방법 만기일시상환 표면이자율 만기보장수익율 전환기간 전환시 발행할 주식의 종류 기명식 보통주 전환가액 3,000 원/주 * 회사는 2021년 1월 12일 인수인과 제2회차 전환사채의 만기연장계약을 체결하였습니 다 4. 부외거래 해당사항 없음5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항 없음