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조형 디자이너들은 세계적인 기업에서 맹활약하고 있습니다. 이는 역설적으로 국내 피규어 제작환경의 척박함과 더불어 양산체계가 조직화 되지 못하면서 디자인 인재들이 해외로 유출되었기 때문입니다. 이로인해 한국은 수준높은 문화콘텐츠를 보유하고도 그로부터 파생되는 2차 창작물에 있어서는 아직 변두리국에 머물고 있습니다. 당사는 피규어 제작 및 유통을 주요사업으로 2010년 설립하여 국내피규어 시장의 저변을 넓히고 양산체계를 구축하였습니다. 조직화된 생산능력을 바탕으로 문화콘텐츠 시장 확장에 한 축으로 지속적으로 성장해나가고 있습니다. 이러한 당사의 비전에 부응하여 해외 피규어 회사인 Hot toys, Sideshow 등지에서 일했던 실력있는 디자인 인재들이 국내로 복귀하여 함께하고 있습니다. 또한, 전 세계적으로 주목받고 있는 한류문화(드라마, 영화, 음악, 웹툰 등)의 부상으로 국내 콘텐츠 소스를 활용한 피규어 산업의 확장가능성에 대한 기대를 높이고 있습니다. (가) 회사의 설립 배경 콘텐츠 산업은 지속가능한 경제성장의 새로운 대안으로 제시되고 있습니다. 당사는 전 세계적으로 급성장하고 있는 콘텐츠 산업 중 피규어 산업에 집중, 2010년부터 피규어 개발을 위한 연구개발에 주력했습니다. 설립 초기부터 글로벌 플레이어를 목표로 워너브라더스(Warner Brothers Pictures Inc), 유니버셜 스튜디오(Universal Studios) 등 세계적인 영화제작사 파트너십을 체결하며 기술력을 인정받았습니다. 당사가 설립되기 전, 국내 피규어 디자이너들은 뛰어난 실력을 갖췄음에도 미국, 일본, 홍콩 등 글로벌 피규어 사의 외주 제작자로 활동해왔습니다. 국내 브랜드가 글로벌 피규어 사와 경쟁할 수 없다는 생각이 지배적이었기 때문입니다. 대한민국이 콘텐츠 산업의 중심이 되기 위해서는 국내 브랜드가 탄생해야 한다는 일념 아래 우수한 피규어 디자이너들을 영입, 세계 최대시장인 북미 시장을 비롯해 글로벌 시장에 진출했습니다. 당사의 글로벌 경쟁력 강화를 바탕으로 하청 수준에 머물던 국내 피규어 산업을 부가가치가 높은 새로운 산업으로 발전시키고 있습니다. (나) 회사 설립 후 성장 과정 당사는 설립 초기부터 할리우드 캐릭터 IP 라이선스를 토대로 미국 시장 진출을 적극적으로 추진한 결과, 본고장인 미국에서 먼저 당사 제품에 대한 구매의뢰가 증가하기 시작하였습니다. 미국 시장 매출을 기반으로 할리우드 캐릭터 IP 라이선스들을 적극적으로 추가 확보하면서 국내보다는 해외에서 당사의 인지도가 먼저 높아졌고, 해외에서는 당사가 기술력이 검증된 우수한 한국인 피규어 디자이너를 중심으로 피규어를 개발 및 제작한다는 점을 높이 평가받게 되었습니다. 이를 계기로 당사는 해외에서 명품 피규어를 만드는 회사로 인식되기 시작하였습니다. 또한, 1980년 이후 중국은 점진적인 해외 문화 개방에 따라 미국 할리우드와 일본 문화를 수입하기 시작하였으며, 이러한 문화를 경험했던 세대들에게 충분한 경제력이 생기게 되자 피규어에 관한 관심이 증가하게 되었습니다. 이러한 시장기회를 포착한 당사는 통상적으로 제작되는 1/6 스케일 피규어에 주력하던 타사와의 차별화 전략으로 스탠다드 스태츄 사이즈인 1/4 스케일 스태츄는 물론 1/3 스케일의 이소룡(브루스 리;Bruce Lee) 피규어를 선보였습니다. 이는 중국 소비자들의 크고 화려한 것을 좋아하는 취향과 맞물려 당사에 대한 중화권의 인지도가 증가하면서 최근 당사가 기획, 제작한 아톰 피규어 등에서 괄목할 만한 매출볼륨 증가세를 보여주고 있습니다. (다) 회사가 영위하고 있는 사업분야 당사는 실사 피규어, 로봇 피규어, 아트토이 등 피규어 전 분야에 걸친 개발 및 제작을 하고 있으며, 고객 요구에 부합하는 High-end 피규어의 대량생산이 가능한 체계를 구축 하였습니다. 1) BLITZWAY 브랜드 할리우드 캐릭터 IP 라이선스를 기반으로 High-end 피규어를 제작하는 BLITZWAY 브랜드는 론칭 시점부터 할리우드 영화와 IP 계약을 체결, 영화 속 캐릭터를 사실적으로 묘사한 피규어를 선보이며, 미국과
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일본이 독점하던 피규어 시장에 국내 브랜드로는 최초로 양산에 성공하였습니다. 이후 10년간 High-end 브랜드로 포지셔닝하여 일관된 아이덴티티를 선보이며 글로벌 인지도를 확보하고 있습니다. BLITZWAY 브랜드 조커_호아킨.jpg 조커_호아킨 원더우먼 1.jpg 원더우먼 이소룡 1.jpg 이소룡 우주인 2.jpg 우주인 2 (출처: 블리츠웨이 공식홈페이지) 당사의 5PRO STUDIO 브랜드는 애니메이션 캐릭터 IP 라이선스를 기반으로 애니 캐릭터,로봇류 등의 피규어를 제작하며, 10년간 축적한 기술력으로 합리적인 가격대의 High-end 피규어 제품을 소비자들에게 제공하여 보다 넓은 시장을 성공적으로 개척해왔습니다. 그 결과, 시장에서 최고 수준의 기술력과 가격경쟁력을 인정 받는 브랜드로 성장했습니다. 5PRO STUDIO 브랜드 게타 1.jpg 게타 1 드래곤볼.jpg 드래곤볼 월리 1.jpg 월리 1 가제트.jpg 가제트 (출처: 블리츠웨이 공식홈페이지) 당사는 2018년 12월 5PRO STUDIO를 인수하면서 BLITZWAY와 5PRO STUDIO의 두 브랜드를 통합하여 관리하고 있습니다. 두 브랜드가 가진 IP와 기술력을 융합하여 공동으로 기획에서 개발, 생산하게 되면서 기존과 새로운 제품(아톰 피규어)을 만들어 내는 등 시너지를 일으키고 있습니다. 또한, 브랜드가 통합 관리되면서 기존 BLITZWAY와 5PRO STUDIO의 브랜드의 인지도가 증가하였으며 글로벌 브랜드와 견줄 경쟁력을 갖추게 되었습니다. 한국은 오랜기간 캐릭터 산업의 불모지라 불려왔습니다. 당사는 불법 라이선스 제품 및 저품질을 지양하며 구축해온 브랜드 신뢰도를 토대로 2018년 오리지널 라인업 ‘헌터스 시리즈’를 자체 개발하여 출시하여 중화권 등을 중심으로 마니아층이 형성되고 있습니다. 향후 BLITZWAY 및 5PRO STUDIO의 지속적인 성장, 클래식 IP라인업의 강화, 신작 IP의 지속적인 확보 등을 통해 High-end 제품 시장에서의 브랜드 입지를 공고히 해나갈 것입니다. 또한, Hyper-end 제품의 개발 및 상대적으로 저렴한 Entry level 제품의 고급화 전략으로 새로운 시장을 개척할 예정입니다. 중장기적으로 당사의 창작 IP를 콘텐츠로 OSMU 사업을 전개해나가는 한편, 글로벌 유명/유망 IP의 독점 라이선스를 통한 라이선싱 사업으로 당사의 사업을 확대해나갈 계획입니다. 당사는 각 브랜드의 생산 거점을 해외와 국내로 이원화하고 있습니다. 특히 Hyper-end제품 진출과 고부가가치 콘텐츠로의 OSMU전략을 통해 양질의 국내 일자리 창출과 세계화에 일조하며 대한민국의 신성장 동력을 만들어나갈 것입니다. (라) 회사의 사업비전 당사는 캐릭터와 팬과의 연결고리를 제공하는 영화, 애니메이션, 만화, 문학, 게임 등의 캐릭터 및 이미지를 피규어로 구현하고 있습니다. 피규어에 대한 살아 움직이는 듯한 섬세한 표현력, 피규어 소재 및 크기의 다변화는 당사의 차별화된 경쟁력으로 볼 수 있습니다. 당사의 소비자층은 조형적인 아름다움에 큰 가치를 두는 콜렉터들로 10년간 누적된 신뢰를 바탕으로 높은 브랜드 충성도를 가지고 있습니다. 당사는 피규어를 가동여부, 사이즈(스케일) 또는 재질에 따라 분류하여 소비자(콜렉터)의 선호에 따라 다양한 형태로 생산 및 유통시키고 있습니다. [블리츠웨이의 사업 비전] 회사의 사업비전.jpg 회사의 사업비전 (출처: 당사 분석) (마) 피규어 산업의 Value-chain 당사는 고객이 소장하고자 하는 유명IP를 라이선싱하여 고객에게 수집가치가 있는 피규어 제품을 기획, 개발 및 생산하여 판매하고 있습니다. 당사는 양산이 가능하지만 예술작품에 준하는 퀄리티를 만들어내는 제작 시스템과 한정판 판매전략을 통해 높은 브랜드 가치와 수익성을 창출하는 비즈니스 전략을 사용하고 있습니다. 이를 통해 선순환 연결고리를 강화하고 경쟁우위를 확대해 나가고 있습니다. 피규어 산업의 value-chain 및 당사의 선순환 성장 강화 전략은 다음과 같습니다. [피규어 산업의 Value-chain] 피규어 산업의
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value-chain.jpg 피규어 산업의 value-chain (출처: 당사 분석) [당사 브랜드 Value-chain 순환 구조] 당사 브랜드 value-chain 순환 구조.jpg 당사 브랜드 value-chain 순환 구조 (출처: 당사 분석) (2) 신규 사업 (가) 최근 신규로 런칭한 사업현황 1) 창작 IP사업(As-Is) ‘헌터스’ 시리즈는 한국과 중국에 상표권이 출원된 당사의 창작 IP로 중화권에서 높은 성과를 내며 성공적으로 마니아층을 형성하였습니다. 열광적인 인기에 힘입어 현재 세 번째 시리즈까지 출시하였으며 높은 마진율의 High-end 제품 라인업으로 판매량 및 매출액이 우상향을 이루고 있습니다. 현재 네 번째 시리즈를 준비하고 있으며 OSMU(One Source, Multi Use)를 염두에 두고 지속적으로 ‘헌터스’ 시리즈의 세계관을 발전시켜 피규어 뿐만 아니라 웹툰, 웹소설 등으로 적용 분야를 확대할 예정입니다. [헌터스 시리즈 매출액 및 매출수량 실적] 헌터스 시리즈 매출액 및 매출수량 실적.jpg 헌터스 시리즈 매출액 및 매출수량 실적 (출처: 당사 분석) [현재까지 출시된 헌터스 시리즈 라인업] 헌터스 - 더 보이.jpg 헌터스 - 더 보이 헌터스 - 버바캇.jpg 헌터스 - 버바캇 헌터스 - 닥터 비비.jpg 헌터스 - 닥터 비비 헌터스 : 더 보이 출시연도: 2018년 하반기 판매가격: 299달러 사이즈 : 1/6 스케일 헌터스 : 버바캇 출시연도: 2020년 상반기 판매가격: 299달러 사이즈 : 1/6 스케일 헌터스 : 닥터 비비 출시연도: 2020년 하반기 판매가격: 299달러 사이즈 : 1/6 스케일 (출처: 당사 분석) 2) 창작 IP사업(To-Be) 당사와 10년간 파트너로 협력해 온 스티키몬스터랩과 당사는 조인트벤처 ㈜트럭380을 2021년 5월 공동 설립하였습니다. 스티키몬스터랩은 창작 디자인회사로서 삼성전자, CJ, 대우엔지니어링, 나이키, 닛산자동차등과 협업을 진행했으며 대만, 홍콩, 중국 등지에서 일본의 Be@rbrick, 홍콩의 Qee, 미국의 Dunny 라는 유명 캐릭터와 함께 큰 인기를 끌고 있는 한국회사입니다. 당사는 ㈜트럭380를 통해 스티키몬스터랩의 창의적인 디자인 실력과 당사의 피규어 개발 및 제작기술을 결합한 신규 IP를 개발할 계획입니다. 현재 한국 및 중국에 상표권을 출원 중에 있으며 신규 IP 개발을 목표로 시장 테스트 차원에서 개발한 ‘SML WARS’ 피규어가 국내 및 해외 피규어 시장에서 좋은 반응을 얻고 있습니다. 개발 컨셉은 미국의 인기 캐릭터 ‘심슨 패밀리’, ‘어드밴쳐 타임’과 같이 다양한 세대가 공감할 수 있으며, 스토리텔링이 있는 트럭380만의 독자적인 IP로 개발될 예정입니다. 해당 IP를 기반으로 트럭380은 애니메이션, 웹툰, 웹소설, 드라마, 영화, 게임 등 다양한 플랫폼을 통하여 사업을 확장해 나갈 것이며, 다양한 기업과 협업(Collaboration)도 추진할 예정입니다. [트럭380 IP 사업 확장 분야] 트럭380 ip 사업 확장 분야.jpg 트럭380 ip 사업 확장 분야 (출처 : 당사 분석) (나) 추진 중인 신규사업 1) 시장 기회 (K-Contents의 글로벌 확산) 2000년대 들어 정보통신 기술의 발달로 인하여 전 세계가 문화를 공유할 수 있게 되었고 콘텐츠 소비에 대한 소비자의 취향도 각양각색으로 변화하였으며 캐릭터 상품 소비가 문화로 승화되었습니다. 특히 글로벌 플랫폼인 유튜브,넷플릭스 등의 급속한 성장으로 인하여 새로운 유행은 지역에 국한되지 않고 전 세계에 급속도로 퍼질 수 있는 환경이 조성되었습니다. 한편, 이러한 환경 아래 2000년대 일본, 동남아시아, 중국 등지에서 불기 시작한 한류 콘텐츠에 대한 열풍은 BTS, 기생충 등으로 인하여 현재 트렌드가 되었습니다. 미국 월트디즈니, 할리우드, 스타워즈 등의 글로벌 OSMU 확장 사례나 1990년대 일본의 애니메이션 IP의 전 세계적 인기 사례 등을 토대로 볼 때, 현재 한류 콘텐츠를 활용하여 우리나라의 캐릭터 산업이 해외에 진출하기
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적합한 시기라고 판단됩니다. 또한, 키덜트 현상 역시 글로벌 트렌드로 당사가 영위하고 있는 피규어 사업의 영역 확장을 가속화 할 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 또한 최근 콘텐츠 시장의 다음 동향이 당사 사업 확장에 긍정적인 기회를 제공할 것으로 판단하고 있습니다. ‘포스트 Covid-19’에도 넷플릭스 등 OTT 시장의 폭발적인 확대 예상 한류 콘텐츠가 OTT 등을 통하여 전세계로 진출. 아시아권 전체 1위 및 북미 시장에서도 높은 인지도 형성 BTS의 유례가 없는 메가히트로 케이팝의 위상이 제고되어 한류 콘텐츠와 아티스트에 대한 관심도가 증가 2) 콜라보레이션 기반 Contents 크리에이터 당사는 위와 같은 우호적인 시장환경 아래 대표이사 등 경영진이 보유하고 있는 유수의 국내 콘텐츠 회사(엔터테인먼트사, 게임회사 등)들과의 네트워크를 활용하여 콜라보레이션 확대를 기대할 수 있습니다. 따라서, 당사는 설립 이후 현재까지 주력사업으로 영위해왔던 해외 IP 관련 피규어 제품 사업을 지속적으로 발전시키는 한편, 우리나라 콘텐츠를 활용한 피규어 제작부문을 추가로 성장시키고자 합니다. 또한, 이러한 추가 성장을 통하여 자연스럽게 국내 소비 매출의 증가는 물론 해당 콘텐츠가 진출해 있는 국가에 대한 매출을 추가 수익으로 기대할 수 있습니다. 신규로 확대하고자 하는 국내 콘텐츠 제작사 및 엔터테인먼트사와 협업(콜라보레이션) 내역을 요약하면 다음과 같습니다. - 한류 콘텐츠 및 아티스트 관련 독점 라이선스 확보 - 해당 라이선스를 통한 피규어의 개발 및 유통 - 장기적으로 독점 IP 라이선스를 통한 글로벌 사업 확장 [당사 사업모델] 당사 사업모델.jpg 당사 사업모델 (출처 : 당사 분석) 나. 시장 현황 (1) 시장의 특성 (가) 전체 시장의 개요 Maia Research에서 제시한 액션 피규어 및 스태츄 피규어 시장 구분에 따르면 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카 등으로 시장이 구분되어 있으며, 특히 15세를 기준으로 사용연령대가 나뉘어져 있습니다. [피규어 시장 구분] 지역별 사용 연령대별 북미 유럽 아시아태평양 라틴아메리카 중동 및 아프리카 만 18개월 미만 만 4세 ~ 8세 만 15세 초과 만 18개월 ~ 4세 만 8세 ~ 15세 2021년 글로벌 액션 피규어 및 스태츄 시장규모는 2020년 대비 약 16.7% 성장한 117억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 한편, 2027년에는 2020년을 기점으로 연평균 11.5% 성장하여 215억 달러 규모로 확대될 것으로 추정되고 있습니다. 특히, 사용연령대 구분 중 만 15세를 초과한 연령대층에서 키덜트 문화 현상의 부각으로 성인 시장 성장이 가속화되고 있는 추세입니다. [글로벌 액션 피규어 및 스태츄 시장규모 현황 및 전망] 글로벌 액션 피규어 및 스태츄 시장규모 현황 및 전망.jpg 글로벌 액션 피규어 및 스태츄 시장규모 현황 및 전망 한편, 당사의 중요 지역인 북미 시장은 2020년 기준 약 35억 달러로 글로벌 내 가장 큰 시장규모를 가지고 있습니다. 북미 시장은 2027년 까지 연평균 9.8%로 약 67억 달러 규모로 성장할 것으로 추정되고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역은 2020년 기준 약 27억 달러로 2027년까지 연평균 15.0%로 약 71억 달러까지 성장해 북미지역 시장규모를 넘어설 것으로 전망되고 있습니다. 기존 북미지역에서 할리우드 등 다양한 문화 콘텐츠로 크게 형성되어있던 피규어 시장은 향후 아시아 태평양 지역에도 동일하게 형성될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 소득수준 향상, 인구 증가 및 피규어의 인식 전환으로 성인 소비시장이 개화하는 단계에 있습니다. [북미 및 아시아태평양 시장규모 현황 및 전망] 북미 시장규모 현황 및 전망.jpg 북미 시장규모 현황 및 전망 아시아태평양 시장규모 현황 및 전망.jpg 아시아태평양 시장규모 현황 및 전망 (나) Covid-19 및 키덜트 트렌드에 의한 시장 영향 Covid-19의 영향으로 글로벌 액션 피규어 및 스태츄 산업 내 디지털 전환(Digital
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Transformation) 추세가 가속화됨에 따라 판매채널 내 오프라인 대비 온라인 및 모바일 판매 역량이 보다 중요해지고 있습니다. 이는 온라인 및 모바일 접근성이 용이해짐에 따라 소비자들의 이목을 끌 수 있는 요소들이 부각되고 있기 때문입니다. 특히, 소비자의 특성을 고려한 다양한 피규어 라인업 출시, 제품의 질적·양적 향상으로 인하여 브랜드 충성도가 높은 소비자의 확보 등이 중요해지고 있습니다. 한편, Covid-19 발생 이전부터 부상하고 있던 키덜트 트렌드가 Covid-19로 인한 사회적 거리두기 등의 여파로 강화됨에 따라 액션 피규어 및 스태츄 산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 이는 성인 연령층이 재택으로 보내는 여가 시간이 늘어나면서 피규어 수집 및 감상이 새로운 문화 취미로 자리 잡고 있기 때문입니다. 키덜트란, Kid와 Adult의 합성어로서 현대 성인들이 추구하는 재미(Fun), 유치함(Childish), 판타지(Fantasy) 등의 가치가 대중문화와 결합하면서 생겨난 용어입니다. 특히, 키덜트가 소비하는 제품군은 피규어, 레고, 프라모델 등 종류가 다양하며, 경제활동을 하는 만큼 어린 연령층과는 달리 강력한 구매력을 기반으로 프리미엄 제품에 대한 선호도가 높습니다. 키덜트 현상의 문화화가 더욱 가속되는 요인 중 하나는 성인 연령층이 즐기기에 적합한 다양한 문화 콘텐츠들이 시장에 공급되고 있기 때문입니다. 이는 최근 문화 콘텐츠 산업 내 영화, 드라마, 애니메이션, 다큐멘터리 등 영상 분야에서 유튜브, 넷플릭스 등의 매체가 새롭고 다양한 콘텐츠들의 공급을 끊임없이 제공하는데 기인하고 있으며, 이러한 영향에 따라 문화 콘텐츠에서 파생되는 피규어도 성인 연령층의 여가생활에 새로운 취미 문화 콘텐츠 요소로 자리매김하기 시작했습니다. 특히, 다양한 문화 콘텐츠 내 스토리 텔링 등으로 성인 연령층의 동심, 흥미, 재미를 유발하면서 피규어의 소비 문화가 더욱 가속화되고 있습니다. (2) 시장 규모 및 전망 (가) 글로벌 시장규모 및 전망 글로벌 피규어 시장은 2017년 75억 달러에서 2020년 100억 달러 규모로 확대되었으며, 이후 연평균 CAGR 11.5%로 성장하여 2027년 215억 달러 규모로 확대될 전망입니다. [피규어 시장 규모 확대 전망] 피규어 시장 규모 확대 전망.jpg 피규어 시장 규모 확대 전망 [글로벌 액션 피규어 및 스태츄 분류별 시장규모 현황 및 전망. 2016~2027년] 글로벌 액션 피규어 및 스태츄 분류별 시장규모 현황 및 전망. 2016~2027년.jpg 글로벌 액션 피규어 및 스태츄 분류별 시장규모 현황 및 전망. 2016~2027년 글로벌 피규어 시장의 주된 성장 요인으로는 키덜트 문화로 인한 소비자의 다각화로 전망됩니다. 이는 기존에 어린 연령층에서만 접했던 키즈 제품인 완구, 캐릭터 인형, 장난감 로봇, 피규어 등이 성인들의 이목을 끄는 High-end 피규어 등과 같이 질적으로 향상되었기 때문입니다. 판매자는 성인 연령층을 대상으로 가수, 배우 등 유명인들의 실물 피규어에서부터 두터운 팬층을 보유한 영화, 애니메이션 및 게임 등 캐릭터 피규어까지 다양한 제품 라인업을 시장에 공급해 피규어 산업 성장을 가속화하고 있습니다. 현재 피규어는 성인 연령층에게 문화 콘텐츠 아이템의 하나로 여겨지고 있어 대상 소비자들의 인식 변화까지 이끌어내고 있습니다. (나) 지역별 시장규모 및 전망 2020년 기준 글로벌 시장규모는 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카순으로 북미지역이 글로벌 피규어 시장에서 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 그러나 2027년에는 아시아태평양 지역의 경제성장, 인구 증가 및 피규어 인식 전환 등에 힘입어 해당 지역의 성인 소비시장이 개척되어 최대시장이 될 전망입니다. [글로벌 액션 피규어 및 스태츄 지역별 시장규모 현황 및 전망 (2016~2027년)] 글로벌 액션 피규어 및 스태츄 지역별 시장규모 현황 및 전망 (2016~2027년).jpg 글로벌 액션 피규어 및 스태츄 지역별 시장규모 현황 및 전망
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(2016~2027년) [글로벌 액션 피규어 및 스태츄 지역별 시장점유율 현황 및 전망 (2016~2027년)] 글로벌 액션 피규어 및 스태츄 지역별 시장점유율 현황 및 전망 (2016~2027년).jpg 글로벌 액션 피규어 및 스태츄 지역별 시장점유율 현황 및 전망 (2016~2027년) 지역별 주요국가 현황 및 2020년 기준 시장규모 현황은 다음과 같습니다. [지역별 주요국가 현황] (단위: 억 달러) 지역구분 주요국가별 시장규모 국가 시장규모 국가 시장규모 북미 미국 캐나다 유럽 독일 프랑스 영국 이탈리아 러시아 아시아 태평양 중국 일본 대한민국 인도 호주 대만 인도네시아 태국 말레이시아 필리핀 베트남 라틴아메리카 멕시코 브라질 아르헨티나 중동 및 아프리카 터키 사우디아라비아 UAE 당사의 글로벌 협력사를 통해 판매중인 국가의 현황(2020년 기준)은 다음과 같습니다. [블리츠웨이 진출국가 현황] 블리츠웨이 진출국가 현황.jpg 블리츠웨이 진출국가 현황 (출처: 당사 분석) 한편, 당사의 주요 목표시장인 북미 및 아시아태평양 지역의 주요 국가별 시장현황 및 전망은 다음과 같습니다. 1) 북미 지역 2020년 북미 지역은 세계최대 시장으로 약 35억 달러 규모의 시장을 형성하고 있으며 2027년까지 연평균 9.8%로 성장하여 2027년에는 약 67억 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. 이는 북미 지역 내 할리우드 등으로 대표되는 다양한 문화 콘텐츠의 지속적인 생산이 피규어 시장 성장을 촉진할 것으로 예상되기 때문입니다. 이 중 당사의 주요 목표시장인 미국은 2020년 현재 세계 최대시장으로 2027년까지 시장규모가 약 1.9배 성장할 것으로 예상되어 당사는 해당 시장에서의 매출 확대를 통한 외형 성장을 기대하고 있습니다. [북미 지역 국가별 시장규모 현황 및 전망] (단위: 억 달러) 구분 16(A) 17(A) 18(A) 19(A) 20(A) 21(E) 22(E) 23(E) 24(E) 25(E) 26(E) 27(E) 미국 캐나다 북미 계 2) 아시아태평양 지역 2020년 아시아 태평양 지역은 약 27억 달러 규모의 시장을 형성하고 있으며 2027년까지 연평균 15.0%로 성장하여 2027년에는 약 71억 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. 이는 아시아 태평양 지역의 인구 증가, 경제성장에 따른 소득수준 향상 등에 따라 피규어를 비롯한 문화 콘텐츠 아이템에 대한 인식의 전환이 이루어져 피규어에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상되기 때문입니다. 특히 당사의 주요 목표시장인 중국, 일본 및 우리나라는 다른 아시아 지역과 비교하여 상대적으로 다양한 문화 콘텐츠가 소비되고 있는 만큼 피규어 또한 하나의 문화 콘텐츠 아이템으로써 향후 소비자들이 크게 늘어날 것으로 예상됨에 따라 시장규모가 2020년 현재 약 21억 달러에서 2027년 약 59억 달러로 약 3배 성장할 것으로 예상됩니다. 추가적인 성장동력원으로서 당사는 트럭380의 설립 등 해당 시장 맞춤형 마케팅 노력을 집중할 계획인 만큼 해당 지역에서의 시장점유율을 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다. [아시아 태평양 지역 국가별 시장규모 현황 및 전망] (단위: 억 달러) 구분 16(A) 17(A) 18(A) 19(A) 20(A) 21(E) 22(E) 23(E) 24(E) 25(E) 26(E) 27(E) 중국 일본 대한민국 인도 호주 대만 인도네시아 태국 말레이시아 필리핀 베트남 기타 아시아 태평양 계 (다) 사용연령대별 시장규모 및 전망 2020년 피규어의 사용연령대별 시장은 당사의 중요 고객층인 15세 이상이 가장 높은 57%를 차지하고 있으며 약 58억 달러 규모입니다. 또한, 해당 연령대의 시장규모는 2027년까지 지속적으로 성장하여 2027년에는 약 137억 달러 규모로 확대되어 전체 시장의 약 64% 비중을 차지할 것으로 전망됩니다. 이는 키덜트 문화 현상에 기인한 것으로 강력한 구매력을 갖춘 15세 이상 연령대층이 시장 성장을 가속화시키고 있습니다. 이에 따라, 당사는 향후로도 지속적인 매출 성장을 기대하고 있습니다. [사용연령대별 시장규모
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현황 및 전망] (단위: 억 달러) 구분 16(A) 17(A) 18(A) 19(A) 20(A) 21(E) 22(E) 23(E) 24(E) 25(E) 26(E) 27(E) 18개월 미만 18개월~만4세 만4~8세 만8~15세 15세 초과 계 [사용연령대별 시장점유율 현황 및 전망] 사용연령대별 시장점유율 현황 및 전망.jpg 사용연령대별 시장점유율 현황 및 전망 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 설명 [피규어 제품 종류] 피규어 종류.jpg 피규어 종류 (출처: 블리츠웨이 공식홈페이지(https://blitzway.com) [피규어 제품 라인업] 제품종류 설명 인물 액션 피규어 / 스태츄 1/3 스케일 스태츄 1/4 스케일 스태츄 1/6 스케일 액션피규어 원더우먼.jpg 원더우먼 이소룡.jpg 이소룡 지미핸드릭스.jpg 지미핸드릭스 브랜드 : BLITZWAY 최근 프라임원 스튜디오 협업으로 DC 라인업 출시후 호평 브랜드 : BLITZWAY 대표적인 자사 라인업 가장 대중적인 스태츄 라인 브랜드 : BLITZWAY 대표적인 자사 라인업 가장 대중적인 인물 액션 피규어 라인 애니 액션 피규어 / 스태츄 합금 로봇 피규어 1/12 스케일 액션피규어 1/6 스케일 스태츄 메칸더로보.jpg 메칸더로보 월리.jpg 월리 드래곤볼(위) 캐산(아래).jpg 드래곤볼(위) 캐산(아래) 하이엔드 로봇피규어 가장 대중적인 애니 액션피규어 라인 최근 인기있는 애니 스태츄 라인 게임피규어 리니지.jpg 리니지 리니지 1.jpg 리니지 쿠키런.jpg 쿠키런 게임회사와의 (협업)콜라보레이션에 따라 제작된 게임 피규어 ODM 방식으로 One Stop Solution 제공 아트토이 스티키(무한도전).jpg 스티키(무한도전) 스티키.jpg 스티키 빅뱅.jpg 빅뱅 실사나 애니 피규어처럼 작품의 정밀재현에 초점을 맞추기보다는 특정 주제나 작품을 모티브로 재해석하여 디자인된 피규어. 창작 IP 헌터스(더 보이).jpg 헌터스(더 보이) 헌터스(버바캇).jpg 헌터스(버바캇) 헌터스(닥터bb).jpg 헌터스(닥터BB) 헌터스 시리즈 : 자사의 창작 IP로 디스토피아적 캐릭터로 세번째 시리즈까지 출시됨 (출처: 블리츠웨이 공식홈페이지(https://blitzway.com) 나. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 매출유형 제품 분류 2018년 2019년 2020년 2021년 2분기 (제9기) (제10기) (제11기) (제12기 2분기) 금액 금액 금액 금액 제품 인물액션피규어 /스태츄 내수 수출 소계 애니액션피규어 /스태츄 내수 수출 소계 게임피규어 내수 소계 아트토이 내수 수출 소계 자사IP 내수 수출 소계 총합계 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 번호 인증/허가명 인증/허가 내용 발행일자 발행기관 피규어 및 캐릭터 토이 설계, 개발 및 제조 ACE 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 원재료의 제품별 비중 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 원재료 가격변동추이 (단위 : 위안/톤) 사업연도 품 목주1) 2018연도 (제9기) 2019연도 (제10기) 2020연도 (제11기) 2021연도 (제12기) 2분기 PVC 국내 수입 ABS-757 국내 수입 합금-ZAMAK-3 국내 수입 출처 주) 당사는 제품생산을 위한 주요 원재료를 선별하여 이를 외주처에서 구매하도록 하고 있으며, 해당 원재료비는 외주처에 지급하는 품목별 외주가공비 단가에 포함되어 있습니다. 표에서는 당사가 주로 사용하는 원재료 품목에 대한 국제 시세의 변동을 나타내고 있습니다. 라. 생산능력 및 생산실적 당사는 외주가공을 통해서 제품을 생산하며, 사전 주문에 따른 다품종 소량생산 방식이기 때문에 규격화된 생산능력 산출에 어려움이 있으며, 주요 외주처의 인원 등을 참고하여 적절한 기준으로 산정하였습니다. (단위 : 개, 천원) 제품 구 분 2018연도 (제9기) 2019연도 (제10기) 2020연도 (제11기) 2021연도 2분기 (제12기 2분기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량
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금액 제품 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 생산능력 : 1일 근무시간(11시간) x 300일(25일/월 x 12개월) X 인원수 ÷ 생산시간/개당 생산시간 마. 생산설비에 관한 사항 1) 현황 (단위 : 백만원 ) 공장별 자산별 취득년도 취득가액 비고 본사 시설장치(진공주형기 외) 2021년 2) 설비의 신설 ·매입계획 당사는 하기와 같은 신규 투자 계획을 가지고 있습니다. (단위 : 백만원 ) 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 시설장치(진공주형기 외) 4. 매출 및 수주상황 가. 매출의 현황 (1) 매출실적 (단위 : 천원) 년도 구 분 매출액 매출원가 원가율 매출비중 2018년 제품 인물 액션 피규어 / 스태츄 애니 액션 피규어 / 스태츄 아트토이 자사IP 합계 2019년 제품 인물 액션 피규어 / 스태츄 애니 액션 피규어 / 스태츄 아트토이 자사IP 합계 2020년 제품 인물 액션 피규어 / 스태츄 애니 액션 피규어 / 스태츄 게임피규어 아트토이 자사IP 합계 2021년 2분기 제품 인물 액션 피규어 / 스태츄 애니 액션 피규어 / 스태츄 아트토이 자사IP 게임피규어 합계 (2) 판매경로 및 판매방법 등(가) 판매조직 판매 조직도 111.jpg 판매 조직도 (나) 판매 경로 매출유형 품목 구분 판매경로 제품 액션 피규어 및 스태츄 License제품 수출 B2C판매 국내 ODM제품 수출 B2B판매 국내 - 거래처별 매출액 (단위 : 백만원) 계약형태 수출구분 거래처(수정) 2018년 2019년 2020년 2021년 상반기(누적) 유통 수출 SIDESHOW BLUEFIN PRIME1 기타 국내 이글루토이 기타 소계 ODM 수출 기타 국내 엔씨소프트 기타 소계 합계 (다) 판매전략 당사가 주요 고객인 글로벌 도소매상과의 파트너십을 유지 및 확장하기 위해서는 소비자들이 원하는 IP 라이선스의 확보 수준, 해당 IP의 재현 수준 등 제품 품질이 가장 중요한 요소라 할 수 있습니다. 이에 따라 당사는 지속적으로 수요가 유지되는 클래식 IP 라이선스를 확대해나가는 한편, 신규 트렌드 IP를 선제적으로 라이선싱하여 High-end 피규어 제품을 구현하는 것을 판매전략의 핵심으로 삼고 있습니다. (1) 글로벌 인기IP 계약 당사는 기존의 강점을 더 강화할 수 있는 글로벌 IP 의 지속적인 계약으로 점점 성장하는 시장에서 브랜드 입지를 강화하기 위하여 다음과 같은 전략을 사용하고 있습니다. (가) 클래식 IP의 강화 당사는 클래식 무비 라인에서 최고 수준의 제품을 공급해 왔습니다. 클래식 무비 시장을 견고히 하고있습니다. (나) 새로운 트렌드 신작 IP 확보 당사는 새로운 사업영역으로의 확장 필요성을 인지하고, 파트너사인 Prime 1 Studio와의 협업으로 배트맨 및 슈퍼맨 IP 등으로 유명한 DC 코믹스의 영화 ‘더 조커’의 호아킨피닉스를 제작하였습니다. (2) High-end/Hyper-end 피규어 품질 극대화 당사는 국내 생산시설 확보를 통하여 소량 한정판 High-end 피규어 시장에서의 입지를 공고히 하고 시장점유율을 확대해 나갈 예정입니다. 구체적으로 중국 내 생산공정의 시스템화를 통한 고품질 전략으로 High-end 시장에서의 입지를 공고히 하고 시장점유율을 확대하는 한편, 국내 생산시설 확보를 통하여 Hyper-end 제품을 제작할 예정입니다. (3) 자사 IP 확보 당사는 자사 IP를 확보하여 장기적으로 OSMU(One Source, Multi Use)가 가능한 사업모델을 지향하고 있습니다. 이러한 전략에 따라 중화권에서 큰 인기를 얻은 ‘헌터스’ 시리즈 등 창작 IP 제품을 순차적으로 개발 및 출시하고 있습니다. (4) 게임회사 ODM 당사는 국내 유일의 액션 피규어, 스태츄 및 아트토이 종합 제작회사로 유명 게임회사와 콜라보레이션을 통하여 넥슨코리아의 메이플스토리2, 엔씨소프트의 블레이드앤소울, 리니지 등 ODM 제품을 기획, 개발 및 판매해왔습니다. 당사는 이러한 ODM 제품 관련 One Stop Solution을 제공할 수 있는 국내 최고 수준의 역량을 바탕으로
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향후에도 펄어비스게임사의 검은사막 등 유망IP를 선별하여 게임회사와의 콜라보레이션을 진행할 계획입니다. 나. 수 주현황 국내외 유통사를 통하여 판매하는 당사 브랜드 피규어의 경우 각 품목은 통상 3~6개월간의 개발기간을 거친 후 선주문 방식을 통하여 생산 예상 수량을 집계하고 4~5개월의 양산기간을 거쳐 제작, 납품하는 구조 입니다. 각 품목은 선주문 개시 후 개별 마감시점까지 지속적으로 주문을 취합하기 때문에 실제 주문량은 수시로 변동하게 됩니다.신고서 제출일 현재 주요 수주 품목으로는 볼트론이며 1차 선주문으로 원화 약 60억 정도의 수주가 집계되었으며, 현재 2차 주문을 진행 중에 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리의 개요 당사는 금융상품을 운용함에 따라 다음과 같은 위험에 노출되어 있습니다.① 신용위험② 유동성위험③ 환위험④ 이자율위험⑤ 기타 가격위험 본 주석은 상기 위험에 대한 당사의 노출정도 및 이와 관련하여 당사가 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한 질적 공시사항과 양적 공시사항을 포함하고 있습니다. 나. 위험관리 개념체계 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 주기적으로 분석하고 있습니다. 또한, 당사의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리전략은 전기와 동일합니다. 다. 금융위험관리 ① 신용위험관리신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 현금및현금성자산(보유현금 제외) 단기금융상품 매출채권및기타채권 장기금융상품 기타금융자산 합 계 ② 유동성위험관리유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지의 예측 및 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 3개월미만 3개월~1년 1년~5년 5년초과 당반기말: 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금 리스부채 기타금융부채 합 계 전기말: 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금 리스부채 기타금융부채 합 계 상기 부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. ③ 환위험관리당사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 해외 외주가공업체에서 발생하는 채무를 보유 외환으로
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결제함으로써 환위험을 최소화 하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 화폐성외화자산 화폐성외화부채 화폐성외화자산 화폐성외화부채 USD EUR CNY 합 계 환율 10% 변동의 영향 (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CNY 합 계 ④ 이자율위험관리신고서 제출일 현재 당사는 자금 차입을 한 사실이 없습니다. - 회사가 맺고 있는 차입약정 (단위: 천원) 금융기관 약정내용 당기말 전기말 한도액 사용액 한도액 사용액 하나은행 일반대출 합계 라.자본위험관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하고 건전한 자본구조의 유지 및 자본조달비용의 최소화를 통하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 이사회는 더 많은 차입으로 더 높은 수익률을 얻는 것과 건전한 재무상태 간의 균형을 유지하기 위하여 노력하고 있습니다.당사는 부채와 자본의 비율(부채 비율)과 차입금 등 이자부 부채에서 현금및현금성자산을 차감한 순차입금과 자본의 비율(순차입금 비율)을 기준으로 자본을 관리하고 있으며, 전반적인 자본관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당반기말과 전기말 현재 당사가 관리하고 있는 자본구조 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 부채비율: 부채 자본 부채비율 순차입금 비율: 이자부부채 차감: 현금및현금성자산 순차입금 자본 순차입금비율 당사는 건전한 재무상태를 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 당사의 경영진은 매분기 자기자본수익률과 이자부부채의 가중평균이자율을 비교하여 자본위험 관리정책의 타당성을 검토하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 등의 현황 "4. 매출 및 수주상황을 참고 하시기 바랍니다. 나. 연구개발 조직 1) 연구개발 조직 개요 가) 조직개요 구분 내용 ① 연구개발 담당조직 (주)블리츠웨이 기업부설연구소 ② 조직 형태 기업부설연구소 ③ 명칭 (주)블리츠웨이 기업부설연구소 ④ 연구소 최초 인정일 ⑤ 연구소 인증번호 나) 조직도 [연구개발 조직도] 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 다) 연구팀 인원 구성 및 운영현황 (1) 연구팀 인원 구성 (단위 : 명) 구분 박사 석사 학사 전문대 기타 합계 개발이사 개발1실 개발2실 메카닉실 캐릭터/디자인실 개발지원본부 계 (2) 연구팀 운영현황 담당 부서 수행업무 연구소 개발1실 실사헤드 조형, 인체 바디 조형, Hard Format 의상 조형, 스태츄 베이스 조형, 인체 페인팅 개발2실 애니/반실사 바디, 헤드 조형, Hard Format 의상 조형, 스태츄 베이스 조형, 애니/사물 페인팅 메카닉실 로봇 설계, 기믹 설계, 금형 배치, 샘플 복제/후가공, 페인팅 보조 캐릭터/디자인실 디자인, 패키지 개발지원본부 신입직원교육, 조형개발지원, 프로토 타입 보관/관리, 금형용 원형 보관/관리, 외주관리, 라이선서감수/승인업무 2) 연구개발인력 증감표 (단위 : 명) 구 분 직위 기초 증가 감소 기말 2018년도 이사 실장 PD 계 2019년도 이사 실장 PD 계 2020년도 이사 본부장 실장 PD 계 제출일현재 이사 본부장 실장 PD 계 3) 연구개발인력 구성(단위 : 명) 학력 박사 석사 학사 전문대 기타 인원수 4) 주요 연구개발인력 현황 직위 성명 담당업무 주요경력 주요 연구 실적 이사 김경아 -실사헤드조형 -실사헤드페인팅 -인체바디조형 -HardFormat의상조형 -스태츄베이스조형 -인체페인팅 -애니/반실사바디,헤드조형 -애니/사물페인팅 ㈜블리츠웨이 사내이사 고스터버스터즈 외 다수 (미국)Molrcule8 프리랜서 ㈜블리츠웨이 프리랜서 (일본)Star Ace Toys 프리랜서 핫토이 프로덕션 코리아 근무 (홍콩)핫토이 홍콩본사 프리랜서 성신여자대학교 조소과 졸업 본부장 이창근 -신입직원교육 -조형개발지원 -프로토타입보관/관리 -금형용원형보관/괸리 -외주관리 -라이선서감수/승인업무 ㈜블리츠웨이 본부장 마를린먼로 외 다수 액션피규어 작업 프리랜서(12인치 피규어) 롯데, SK, NC소프트 등 피규어 관련 프리랜서
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(일본)다이브,(홍콩)큐이 등 협업 솔 모형 프리랜서 부산성지공업고등학교 졸업 실장 오광세 -애니/반실사바디,헤드조형 -HardFormat의상조형 -스태츄베이스조형 -애니/사물페인팅 ㈜블리츠웨이 실장 드래곤볼 외 다수 오프로스튜디오 코리아 주식회사 근무 바스락 클레이 애니메이션 근무 영산대학교 애니메이션과 졸업 실장 김건국 -로봇설계 -기믹설계 -금형배치 -샘플복제/후가공 -페인팅보조 ㈜블리츠웨이 실장 볼트론 외 다수 오프로스튜디오 코리아 주식회사 근무 주식회사 상전정공 근무(신차개발 설계) SBS아케데미컴퓨터아트학원 근무 주식회사 경인열기 근무 (용기디자인 및 제작 업무) 건국대학교 산업디자인 학과 휴학 실장 김창규 -디자인업무 -패키지업무 -마케팅업무 -홈페이지관리 ㈜블리츠웨이 실장 볼트론 외 다수 비누스엔터테인먼트 근무(배경원화) 웨일버드 게임즈 근무(아트 업무) 엔텔리전스 게임즈 근무(아트 업무) 마이에트엔터테인먼트 근무(배경원화업무) 시메트릭 스페이스 근무(배경원화업무) 토리소프트 근무(배경원화업무) 코로나엔터테인먼트 근무(배경원화업무) 홍익대학교 애니메이션과 졸업 선임PD 윤재철 -애니/반실사바디,헤드조형 -HardFormat의상조형 -스태츄베이스조형 -애니/사물페인팅 ㈜블리츠웨이 선임PD 헌터스 외 다수 오프로스튜디오 코리아 주식회사 근무 라이브 플렉스 근무 T3 엔터테인먼트 근무 영산대학교 애니메이션과 졸업 선임PD 왕하빈 -애니/반실사바디,헤드조형 -HardFormat의상조형 -스태츄베이스조형 -애니/사물페인팅 ㈜블리츠웨이 선임PD 검은사막 외 다수 오프로스튜디오 코리아 주식회사 근무 용인송담대학교 토이캐릭터창작과 졸업 선임PD 어수진 -실사헤드조형 -실사헤드페인팅 -인체바디조형 -HardFormat의상조형 -스태츄베이스조형 ㈜블리츠웨이 선임PD 원더우먼 외 다수 사인방 근무(디자인업무) 피에타 근무(조형업무) 중앙대학교 조소학과 졸업 선임PD 김인구 -실사헤드조형 -실사헤드페인팅 -인체바디조형 -HardFormat의상조형 -스태츄베이스조형 ㈜블리츠웨이 선임PD 존 스노우 외 다수 F2MG 특수분장 아카데미 근무 디엔씨 근무(3D 모델러 업무) 프리랜서(조각사) 피에타 조소학원 근무(조소 강사) 호우와 자명 미술학원 근무(조소 강사) 중앙대학교 미술학부 조소과 졸업 안양예술고등학교 졸업 다. 기술경쟁력 1) 연구개발 실적 연구과제명 주관부서 연구기간 강가 Ganga 자체개발 2018년 보톰즈 Votoms 자체개발 2018년 자체개발 2018년 원초적본능 Basic Instinct 자체개발 2018년 테카맨 Tekkaman 자체개발 2018년 헌터스_보이 Hunters-The Boy 자체개발 2018년 자체개발 2019년 자체개발 2019년 자체개발 2019년 자체개발 2019년 자체개발 2019년 가제트 Gadget 자체개발 2020년 자체개발 2020년 왕좌의 게임(대너리스 Daenerys) 자체개발 2020년 로마의휴일 Roman Holiday 자체개발 2020년 메칸더 Mechander 자체개발 2020년 베스파 바이크 Vespa 자체개발 2020년 빌앤테드 Bill Ted 자체개발 2020년 자체개발 2020년 자체개발 2020년 조로 Zorro 자체개발 2020년 지미 Jimi 자체개발 2020년 헌터스_닥터비비 Hunters-Dr. BB 자체개발 2020년 헌터스_버바캇 Hunters-Berbarkat 자체개발 2020년 SML_WAR 자체개발 2021년 드래곤볼 Dragon Ball 자체개발 2021년 마릴린 먼로2 Monroe ver.2 자체개발 2021년 조커_호아킨 Joker(Joaquin) 자체개발 2021년 자체개발 2021년 앨비스 프레슬리 Elvis 자체개발 2021년 조커(다크나이트) Joker(TDK) 자체개발 2021년 원더우먼(Lynda Carter) 자체개발 2021년 왕좌의게임 (존스노우 Jon Snow) 자체개발 2021년 자체개발 2021년 월리를 찾아서 Where's Wally 자체개발 2021년 자체개발 2021년 조커 히스레져 1/3 (흉상) 자체개발
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2021년 도론죠 1/6 자체개발 2021년 볼트론 자체개발 2021년 2) 연구개발 계획 연구과제명 종류 과제 설명 연구 기관 기대 효과 더배트맨 (2종) 스태츄 신규 피규어 개발 자체 개발 획기적인 디자인의 개발 및 판매로 브랜드 이미지 상승 고객요구에 부합하는 제품 출시로 매출 증가 헬보이 Ⅱ 스태츄 수어사이드스쿼드2(할리퀸,피스메이커,블러드스포트) 스태츄 에일리언 Ⅱ 시고니 위버 스태츄 드래곤볼 Ⅱ (런치) 스태츄 캐산, 블랙게타, 가챠맨, 포리마 등 애니피규어 액션피규어 디즈니 캐릭터 아트토이 (3종) 아트토이 밀리터리 미소녀 1/6 액션피규어 블랙 아스트로넛 1/5 (아트토이) 아트토이 마이클 잭슨 1/4 스태츄 엑토 Ⅱ 액션피규어 커트코베인 1/4, 1/6 2종 액션,스태츄 듄 1/4 2종 스태츄 이누야사 Ⅰ~Ⅳ 스태츄 베스파 바이크 (3종) 스태츄 블랙아담(2022) 1/3 스태츄 더플래쉬(2022) 1/3 (마이클키튼, 벤에플랙) 스태츄 스태츄 라. 연구개발비용 구 분 청구 전 청구 후 2018연도 (제9기) 2019연도 (제10기) 2020연도 (제11기) 당해사업연도 (제12기) 2022연도 (제13기) 2023연도 (제14기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 소유 내역 종 류 출원일 등록일 소유자 내 용 출원국 특허권 ㈜블리츠웨이 길이 조절이 가능한 피규어 한국 특허권 ㈜블리츠웨이 흉부 움직임이 가능한 피규어 한국 상표권 ㈜블리츠웨이 한국 상표권 ㈜블리츠웨이 한국 상표권 ㈜블리츠웨이 한국 상표권 ㈜블리츠웨이 한국 상표권 (2019.01.14.권리자변경) ㈜블리츠웨이 한국 상표권 (2019.02.12.권리자변경) ㈜블리츠웨이 일본 상표권 ㈜블리츠웨이 미국 상표권 ㈜블리츠웨이 미국 상표권 ㈜블리츠웨이 중국 상표권 ㈜블리츠웨이 중국
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제12기 2분기 신우회계법인 해당사항 없음 해당사항 없음 제11기 삼일회계법인 적정 지정감사 해당사항 없음 제10기 삼일회계법인 적정 지정감사 해당사항 없음 제9기 신우회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제12기 2분기 신우회계법인 회계 감사 및 반기 검토 제11기 삼일회계법인 회계감사 제10기 삼일회계법인 회계감사 제9기 신우회계법인 회계감사 주) 외부감사인인 신우회계법인과 감사 수행 시간에 대하여 협의할 예정입니다3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제12기 2분기 제11기 제10기 제9기 2018년도분 세무조정 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 해당사항 없습니다. 나. 내부회계관리제도 해당사항 없습니다.[회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견] 사업연도 감사인 검토의견 지적사항 제12기(당반기) 신우회계법인 제11기(전기) 삼일회계법인 제10기(전전기) 삼일 회계법인 다. 내부통제구조의 평가 해당사항 없습니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시 구 분 내 용 비 고 공고 일시 2021년 10월 14일(목) 기업 IR 2021년 10월 14일(목) 수요예측 일시 2021년 10월 14일(목) ~ 2021년 10월 15일(금) 공모가액 확정공고 2021년 10월 18일(월) 주1) 수요예측 안내공고는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주2) 수요예측 마감시각은 한국 시간 기 준 임을 유의 하시기 바랍 니다. 수요 예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다. 주3) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (2) 수요예측 참가자격 (가) 기관투자자 "기관투자자"란「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호의 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다. 가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단 라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아.「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것 ※ 고위험고수익투자신탁이란「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내
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자산에만 투자할 것.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다 [고위험고수익투자신탁] 「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 「조세특례제한법」 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다)의 경우 A3+ 이하))인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것 ※ 벤처기업투자신탁이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. [벤처기업투자신탁] 「조세특례제한법」제16조(벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제) ① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2022년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의 10(제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100분의 100, 3천만원 초과분부터 5천만원 이하분까지는 100분의 70, 5천만원 초과분은 100분의 30)에 상당하는 금액(해당 과세연도의 종합소득금액의 100분의 50을 한도로 한다)을 그 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도(제3항의 경우에는 제1항제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 따른 기업에 해당하게 된 날이 속하는 과세연도를 말한다)의 종합소득금액에서 공제(거주자가 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도부터 출자 또는 투자 후
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2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 1과세연도를 선택하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 공제시기 변경을 신청하는 경우에는 신청한 과세연도의 종합소득금액에서 공제)한다. 다만, 타인의 출자지분이나 투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출자하거나 투자하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 전문투자조합에 출자하는 경우 2. 대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁(이하 이 조에서 “벤처기업투자신탁”이라 한다)의 수익증권에 투자하는 경우 3. 개인투자조합에 출자한 금액을 벤처기업 또는 이에 준하는 창업 후 3년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업(이하 이 조 및 제16조의5에서 “벤처기업등”이라 한다)에 대통령령으로 정하는 바에 따라 투자하는 경우 4. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따라 벤처기업등에 투자하는 경우 5. 창업ㆍ벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구에 투자하는 경우 6. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10에 따라 온라인소액투자중개의 방법으로 모집하는 창업 후 7년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업의 지분증권에 투자하는 경우) 「조세특례제한법 시행령」제14조(중소기업창업투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제) ①법 제16조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁"이란 다음 각호의 요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)을 말한다. 1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것 3. 투자신탁의 설정일부터 6개월(자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월 추가) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율( 투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다.)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. ※ 투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다. 1. 증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 2.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터
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3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. ④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. [투자일임회사 등의 수요예측 참여 조건] ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 상기 사목에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 투자일임회사로 참여하는 경우 상기 마목에 따른 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (나) 수요예측 참여 제외대상 다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 다만 ④항 및 ⑤항에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 ⑤항의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지아니합니다. ① 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함). 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) ② 발행회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외함) ③ 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(대표주관회사 포함)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 ④ 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 ⑤ 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 금번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 ⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제3항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 수요예측일 현재
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한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측 참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자 ⑦ 금번 공모 시에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 따른 환매청구권을 부여하지 않음에 따라, 동 규정 제5조제1항제2호에서 정의하는 창업투자회사등은 금번 수요예측에 참여할 수 없습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인 다.「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라.「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우 [불성실 수요예측참여자 지정] ▣ 불성실 수요예측참여행위「증권 인수업무에 관한 규정」제17조의2 제3항에 의거 금번 공모 시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위를 하여 불성실 수요예측참여자로 지정될 경우 일정 기간 동안 수요예측의 참여 및 공모주식의 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다.1. 수요예측등에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 경우.2. 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 해당 주식을 처분(해당 주식을 대여하거나 해당 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 하는 등 경제적 실질이 매도와 동일한 일체의 행위를 포함한다. 이하 이항 및 1>에서 같다)하는 경우.3. 수요예측등에 참여하면서 관련정보를 허위로 작성·제출하는 경우.4. 수요예측등에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 법 제11조를 위반한 경우.5. 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사가 제5조의2를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우.6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우.7. 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우.8. 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제7호까지의 규정에 준하는 경우 ▣ 대표주관회사인 삼성증권㈜의 불성실 수요예측참여행위 내역 제출「증권 인수업무에 관한 규정」제17조2에 의거 삼성증권㈜는 상기 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 한국금융투자협회에 통보하며 (다만,「증권 인수업무에 관한 규정」제17조의2 제1항 제4호의 경우에는 그러하지 아니한다), 해당 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측등 참여자 등록부를 작성하여 관리하고 삼성증권㈜의
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인터넷 홈페이지(www.samsungpop.com)에 다음 각호의 내용을 게시할 수 있습니다. [불성실 수요예측참여자의 정보] - 사업자등록번호 (또는 외국인투자등록번호)- 명칭- 해당 사유가 발생한 종목- 해당 사유- 해당 사유의 발생일- 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항 ▣ 한국금융투자협회의 불성실 수요예측참여자 지정한국금융투자협회는 동 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측참여자로 지정하고, 불성실 수요예측참여자의 명단을 동 협회 홈페이지에 게시합니다. ▣ 불성실 수요예측등 참여자의 참여제재 사항불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측등 참여 제재(미청약ㆍ미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리ㆍ적용) [불성실 수요예측 참여 제재사항] 적용 대상 위반금액 수요예측 참여제한기간 정의 규모 미청약ㆍ미납입 미청약ㆍ미납입주식수 × 공모가격 1억원초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산 * 참여제한기간 상한 : 24개월 1억원이하 6개월 의무보유 확약위반 의무보유 확약위반주식수 × 공모가격 1억원초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산* 참여제한기간 상한 : 12개월 1억원이하 6개월 수요예측등 정보허위 작성ㆍ제출 배정받은 주식수 × 공모가격 미청약ㆍ미납입과 동일* 참여제한기간 상한 : 12개월 법 제11조 위반대리청약 대리청약 처분이익 미청약ㆍ미납입과 동일* 참여제한기간 상한 : 12개월 투자일임회사등수요예측등참여조건 위반 배정받은 주식수 × 공모가격 미청약ㆍ미납입과 동일* 참여제한기간 상한 : 6개월 벤처기업투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 사모 벤처기업투자신탁 환매금지 위반 12개월 × 환매비율 기타 인수질서 문란행위 6개월 이내 금지 주1) 미청약ㆍ미납입 위반금액: 미청약ㆍ미납입 주식수 × 공모가격의무보유 확약 위반금액: 의무보유 확약위반 주식수 × 공모가격 주2) 의무보유확약위반 주식수: 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식가 가장 적은 날의 주식수와의 차이 주3) 가중: 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만, 수요예측 참여제한 기간은 미청약, 미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음 주4) 감면: 1) 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중의 경미성, 그 밖의 정상을 참작하여 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 감경 또는 면제(불성실 수요예측참여자로 지정하되 수요예측 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있음2) 위원회가 필요하다고 인정하여 제재금을 부과하는 경우에 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율*이 70% 이상인 경우 위원회는 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있음* 확약준수율 : [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 X 확약기간 일수) ] X 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함 주5) 제재금 산정기준1) MAX[수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익](100만원 미만 경제적 이익은 절사)2) 불성실 수요예측 등 적용 대상별 경제적 이익 적용 대상 경제적 이익 산정표준 미청약,미납입 의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익 X (-1) 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 X (-1) 의무보유확약위반 배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유
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주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익* - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가기준 평가손익 * 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함 수요예측 등 정보 허위 작성, 제출 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 법 제11조 위반 대리청약 대리청약 처분이익 투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가**기준 평가손익 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익** 확약종료일 종가: 위원회 의결일 전 5 영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5 영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정 (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(1,425,000 주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정 분 는 수요 예측 대 상주식이 아닙니 다. (4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도 구분 최고한도 최저한도 기관투자자 각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 (기관 배정 물량) 주 중 적은 수량 1,000주 주1) 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있 는 실수요량범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 를 초과할 수 없습니다. 주2) 금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다. 주3) 기관투 자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.0%인 경우를 가정한 주식수입니 다. (5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위 구 분 내 용 수량단위 1,000주 가격단위 100원 주1) 금번 수요예측 시 가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법을 인정합니다. 이 경우 해당 기관투자자는 확정공모가액으로 배정받겠다고 의사표시한 것으로 간주됩니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다. (6) 수요예측 참여방법 (가) 국내기관투자자국내기관투자자의 경우, 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지를 통해 인터넷 접수를 받으며, 서면으로는 접수받지 않습니다. 다만, 삼성증권㈜의 홈페이지 문제 등으로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우에는 보완적으로 인편, 우편, 유선, Fax, E-Mail 등의 방법에 의해 접수를 받습니다. 인터넷 접수와 관련한 세부 사항은 아래와 같습니다. [인터넷 접수방법]① 홈페이지 접속- www.samsungpop.com → 전체메뉴 펼침 → 수요예측② 로그인- 사업자등록번호 입력 후 로그인③ 수요예측 참가 화면에서 종목명을 선택하고 삼성증권㈜ 종합(위탁) 계좌번호, 계좌 비밀번호, 참여기관 기본정보 입력(또는 확인) 후 수요예측 참여할 수 있습니다.수요예측 참여 내역은 마감시간 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종 접수된 참여내역 만을 유효한 것으로 간주합니다.④ 「 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자의 경우에는 「증권 인수업무
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등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한하여 수요예측에 참여할 수 있습니다.⑤ 집합투자회사의 경우 고유재산, 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다. 또한, 그 외 기관투자자가 고위험고수익투자신탁분 또는 벤처기업투자신탁을 수요예측에 참여하고자 하는 경우 고유재산과 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다. 또한 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다. ⑥ 기관투자자가 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 대표주관회사인 삼성증권㈜가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청금액, 신청가격, 신청수량,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용' 등을 기재한 고위험고수익투자신탁 확약서를 수요예측 참가 화면에서 다운로드 후 작성하여 날인 후 ssipo@samsung.com으로 제출하여야 합니다.⑦ 투자일임업자가 투자일임재산으로 참여하는 경우 대표주관회사인 삼성증권㈜가 정하는 "종목명, 계약일, 만기일, 계좌번호, 자산총액, 신청가격, 신청금액 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제1항의 요건을 모두 충족됨을 확인하는 내용' 등을 기재한 투자일임업회사 확약서를 수요예측 참가 화면에서 다운로드 후 작성하여 날인 후 ssipo@samsung.com으로 제출하여야 합니다.⑧ 벤처기업투자신탁은 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 해당하는 벤처기업투자신탁임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "벤처기업투자신탁 확약서"를 수요예측 참가 화면에서 다운로드 후 작성하여 날인 후 ssipo@samsung.com으로 제출하여야 합니다.⑨ 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한, 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한하며, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑩ 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 수요예측 참가 화면에서 다운로드 후 작성하여 날인 후 ssipo@samsung.com으로 제출하여야 합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다⑪ 대표주관회사인 삼성증권㈜는 수요예측 후 물량배정 시에 당해 집합투자업자에 대해 전체 물량 (뮤추얼 펀드, 신탁형 펀드 등에 배정되는 물량을 합산한 물량)을 배정하며, 또한, 기관투자자의 고위험고수익투자신탁에 대해서는 1건으로 통합 배정합니다. 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자업자 및 그 외 기관투자자가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정합니다. 단, 해당 펀드에 배정하여 발생하는 문제에 관하여 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사는 책임을 지지 아니합니다. ※ 본인명의의 위탁계좌가 없는 국내기관투자자는
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삼성증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 가까운 삼성증권 지점(1588-2323) 및 본점 Wholesale본부(02-2020-6682)로 연락 바랍니다.(나) 해외기관투자자금번 수요예측시 해외기관투자자의 경우 삼성증권㈜의 홈페이지를 통한 인터넷 접수(www.samsungpop.com) 및 삼성증권㈜ Wholesale본부를 통한 접수를 받습니다. 해외법인본부 접수방법은 직접방문, 우편, E-mail, Fax 등으로 가능하며 우편은 수요예측 마감시간(한국시간 기준 2021년 10월 15일(금) 오후 5시) 까지 도 착분에 대하여 접수 가능합니다. 구분 내용 접수기간 2021년 10월 14일(목) ~ 10월 15일(금) 17:00 접수장소 삼성증권㈜ 9층 Wholesale본부, 인터넷(방법은 국내기관투자자 참조) 접수방법 인편접수 혹은 우편접수, E-mail, Fax 등 (인터넷 접수 가능) 주소 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 삼성전자빌딩 9층 Wholesale본부 FAX ※ 대표주관회사인 삼성증권㈜는 본 수요예측에 참여한 해외기관투자자의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 해당 서류를 미제출하거나 내부 수요예측 운영기준 등에 따라 상기 인수업무규정 제2조제8호 바목에 해당하는 투자자임을 확인하기 어려운 경우, 배정에서 제외될 수 있습니다. (7) 수요예측 접수일시 및 방법 접수장소 접수일시 문의처 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 2021년 10월 14일(목)~ 2021년 10월 15일(금) 17:00 주1) 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.금번 수요예측에서 해외기관투자자의 경우 삼성증권㈜의 홈페이지를 통한 인터넷 접수 및 삼성증권㈜ Wholesale부문 해외법인본부를 통해 접수 가능합니다. 세부내용은 '(6)수요예측 참여방법'을 참고하시기 바랍니다. 주2) 본인명의의 위탁계좌가 없는 국내기관투자자는 삼성증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 가까운 삼성증권 지점(1588-2323) 및 본점 Wholesale본부(02-2020-6682)로 연락 바랍니다. (8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항 ① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.② 수요예측참여자 중 삼성증권㈜를 통하여 수요예측에 참여하는 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 삼성증권㈜에 본인 명의의 위탁 계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한, 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 각각 구분하여 접수해야 하며 접수 시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다.본인명의의 위탁계좌가 없는 국내기관투자자는 삼성증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 가까운 삼성증권 지점(1588-2323) 및 본점 Wholesale본부(02-2020-6682)로 연락 바랍니다.③ 참가신청금액이 각 수요예측참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 참가한 것으로 간주합니다.④ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본 정보에 허위 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다. 다만, 집합투자기구의 경우 일반 펀드가입자의 피해 방지를 위하여 펀드에서 미청약이나 주금 미납입이 발생한 경우에도 불성실 수요예측 참여자로 지정하지 아니하고 제재금을 부과할 수 있습니다. 단, 해당 사유발생일 직전 1년 이내에 불성실 수요예측참여행위가 있었던 경우에는 제재금 부과를 적용하지 아니하고 불성실 수요예측참여자로 지정합니다. 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 대표주관회사는 해당
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기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.같은 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측참여자로 지정될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.⑤ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 해당 투자신탁의 가입자가 인수회사 또는 발행회사의 이해관계인인지 여부를 확인하여야 하며, 이에 해당하는 경우 해당 투자신탁이 공모주 수요예측에 참가하지 않도록 조치하여야 합니다.⑦ 수요예측 인터넷 접수를 위한 "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.⑧ 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 삼성증권㈜『www.samsungpop.com → 전체메뉴 펼침 → 수요예측』에서 확인하시기 바랍니다.⑨ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호 바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사는 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 내용과 사모의 방법으로 설정된 경우 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있다는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"와 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.⑩ 기관투자자 또는 일반청약자 대상 배정물량 중 미청약된 배정물량에 대해서는 수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기 희망하는 기관투자자가 있는 경우, 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일 중 추가청약할 수 있습니다. 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.⑪ 수요예측 참가 시 의무보유
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확약기간을 미확약, 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월로 제시가 가능합니다.⑫ 수요예측참가시 의무보유 확약을 한 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 기준일로부터 의무보유 확약 +2일의 기간까지의 일별잔고증명서 및 매매내역서를 의무보유 확약기간 종료 후 1주일 이내에 대표주관회사인 삼성증권㈜ IB부문 IPO1팀으로 보내주시기 바랍니다. 한편, 상기 서류를 제출하지 않은 기관투자자는 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한 펀드 만기가 의무보유 확약기간 종료 이전에 도래하여 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있으니 기관투자자 등은 수요예측에 참여하기 전 해당 펀드의 만기를 확인하여 수요예측에 참여하기 바랍니다.⑬ 의무보유 확약기간은 결제일 기준이 아니므로 의무보유 확약기간 종료일 익일부터 매매가 가능하며, 잔고증명서 및 매매내역서는 동 기준에 근거하여 제출하시길 바랍니다.⑭ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%(청약금액의 1.0%)에 해당하는 청약 수수료를 수요예측을 접수한 삼성증권㈜ 에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우, 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.⑮ 대표주관회사는 주식시장 상황, 수요예측 참여현황, 수요예측 참여방법 및 절차 준수 여부 등을 종합적으로 고려하여 내부 수요예측 운영기준에 따라 배정기준을 변경할 수 있으며, 이와 관련된 상세 내용은 수요예측참가 안내문을 참고하시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 1. 기업어음증권의 주요 발행 조건 [제5회] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 한국투자캐피탈(주) 기업어음증권 2021년 10월 01일 2024년 10월 01일 공모 A20 주1) 기업어음증권은 만기일인 2024년 10월 01일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 주2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한국투자캐피탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)한 이자율로 만기 3년 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. 2. 기업어음증권의 주요 권리 내용가. 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권은 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.나. 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권에는 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.다. 기타 기업어음증권의 권리에 관한 사항 (1) 기업어음증권은 일반적인 형태의 무보증사채와 달리 할인발행되므로 본건 기업어음증권에 청약하는 투자자는 기업어음증권의 액면금액에 할인율 및 만기까지의 기간을 적용하여 산정한 금액(할인금액)을 공제한 금액(할인대금)을 취득시에 납입하고, 만기에 기업어음증권의 액면금액을 지급받는 이외에는 별도의 이자를 지급받지 않습니다.(단, 만기일 이후에 지급이 이루어지는 경우 어음법이 정하는 바에 따라 이자가 발생할 수 있습니다.)(2) 기업어음증권의 할인금액은 아래 산식에 따라 계산되며, 해당 금액은 기업어음증권 투자자의 이자소득으로 간주되어 이에 대한 소득세 등의 납세 의무가 발생할 수 있습니다. [제5회] 할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 2.130% ×1,096일 ÷ 365일 = 319,791,780원할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 319,791,780원 = 4,680,208,220원 ※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 4매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 18,720,832,880원 입니다. (3) "발행회사"는 "본 기업어 음증권"의 만기일에 "본 기업어음증권"의 액면금액(이하 "원리금"이라 함)을 지급하여야 하며, "본 기업어음증권"의 원리금 상환에 관한 절차 및 방법, 그 지급 금액에 관하여는 '어음법' 기타 관련 법령에서 정하는 바에 따릅니다. (4) "본 기업어음증권"의 원리금지급의무에 대하여는 "발행회사"가 전적으로 책임을 지며, "대표주관회사" 및 "인수회사"는 "본 기업어음증권"의 이면에 배서한 경우에도 그 지급을 담보하지 아니합니다. 이는 무담보배서를 의미하는데, 무담보배서란 어음의 배서인이 어음 상 책임을 지지 않겠다는 뜻의 기재를 하는 배서를 말하며, 채무증권에 속하는 기업어음증권의 경우 무담보배서를 통해 배서인이 담보책임 및 보증책임을 면하게 됩니다.어음은 '어음법' 제14조에 따라 배서로 어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전하며 '어음법' 제16조에 따라 어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 적법한 소지인으로 추정되는 바 어음의 권리 이전을 위해서는 배서의 연속이 필요합니다. 이 경우 어음의 배서인은 '어음법' 제15조에 따라 인수 및 지급의 담보책임을 부담하는 것이 원칙이지만, 발행인과는 달라서 종국적인 의무자는 아니므로 이러한 책임을 부담하지
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않는다는 뜻을 어음의 이면에 기재할 수 있으며, 이러한 무담보배서에 의하여 배서인은 담보책임 및 보증책임을 면하게 되는 것입니다. ※ 관련법규『어음법』제14조(배서의 권리 이전적 효력) ① 배서는 환어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전(移轉)한다. ② 배서가 백지식인 경우에 소지인은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 1. 자기의 명칭 또는 타인의 명칭으로 백지(白地)를 보충하는 행위 2. 백지식으로 또는 타인을 표시하여 다시 어음에 배서하는 행위 3. 백지를 보충하지 아니하고 또 배서도 하지 아니하고 어음을 교부만으로 제3자에게 양도하는 행위 제15조(배서의 담보적 효력) ① 배서인은 반대의 문구가 없으면 인수와 지급을 담보한다.② 배서인은 자기의 배서 이후에 새로 하는 배서를 금지할 수 있다. 이 경우 그 배서인은 어음의 그 후의 피배서인에 대하여 담보의 책임을 지지 아니한다.제16조(배서의 자격 수여적 효력 및 어음의 선의취득) ① 환어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 그를 적법한 소지인으로 추정(推定)한다. 최후의 배서가 백지식인 경우에도 같다. 말소한 배서는 배서의 연속에 관하여는 배서를 하지 아니한 것으로 본다. 백지식 배서의 다음에 다른 배서가 있는 경우에는 그 배서를 한 자는 백지식 배서에 의하여 어음을 취득한 것으로 본다.② 어떤 사유로든 환어음의 점유를 잃은 자가 있는 경우에 그 어음의 소지인이 제1항에 따라 그 권리를 증명할 때에는 그 어음을 반환할 의무가 없다. 그러나 소지인이 악의 또는 중대한 과실로 인하여 어음을 취득한 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 기업어음증권 상환을 위한 지급지 및 지급장소지급지 : 서울특별시지급장소 : 중소기업은행 여의도한국증권지점※ 금번 기업어음증권 상환을 위한 지급장소는 당사가 당좌계좌를 개설하고 있는 중소기업은행 여의도한국증권지점입니다. 당좌거래 약정을 증명하기 위한 거래확인서는 증권신고서에 첨부된 당좌거래확인서를 참조하시기 바랍니다.4. 모집위탁계약의 체결 유무금번 기업어음증권 발행의 경우 사채권자집회가 없다는 점, 그 외 표준무보증사채사채관리계약서에서 정한 사채관리회사의 역할이 기업어음증권과 관련한 법률관계에 적용되기 어려운 측면이 있다는 점, '상법'상 사채관리회사와 관련된 조항은 사채의 경우에만 적용되며 증권 인수업무 등에 관한 규정 제11조의2에서는 무보증사채의 경우 표준무보증사채사채관리계약서에 의한 계약 체결을 의무화하고 있지만 기업어음증권의 경우 무보증사채가 아니므로 동 조항의 적용을 받지 아니한다는 점 등을 고려할 때, 금번 기업어음증권 발행에 따른 모집위탁계약서의 체결은 필요하지 아니하다고 보아 금번 기업어음증권의 발행의 경우 모집위탁계약서를 별도로 체결하지 아니하고, 기업어음증권의 인수 및 모집과 관련한 사항은 인수계약서에서 정하기로 합니다.