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나래나노텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다. 또한, PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 비교기업의 선정과정에도 평가자의 자의성이 존재하며, 비교기업은 당사와 규모와 인지도 등의 방면에서 차이가 있는 기업들입니다. 이 결과 비교기업으로 선정된 회사들의 사업구조는 당사의 중점 사업인 디스플레이 제조용 장비 제조업 을 반영한 기업 가치를 반드시 반영한다고 볼 수는 없는 점 유의하시기 바랍니다. 따라서, 당사의 희망공모가액의 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적인 평가액이 아니며 그 완결성이 보장되지 아니합니다.또한, 향후 발생할 수 있는 경기변동, 당사가 속한 산업의 위험, 영업환경의 변화 등 다양한 요인에 따라 예측, 평가 정보가 변동될 수 있으며 이러한 변동가능성이 해당 공모가액 추정에 충분히 반영되지 아니할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 투자자께서는 본 증권신고서 "제1부 -
나래나노텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과" 파트에 기재된 평가방법은 단순 참고용으로 사용하시기 바라며, 이와관련된 한계점을 확인하여 투자의사결정에 착오가 없도록 하시기 바랍니다. 정정 후 사. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험 당 사의 확정공모가액 은 유사회사의 주가수익비율(PER)을 적용한 비교가치 평가법을 사용하여 산출되었지만, 확정공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 확정공모가액 산출 시 활용된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정이며, 그 완결성이 보장되지 아니합니다. 추가적으로, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 현황, 당사가 속한 산업의 위험, 영업환경의 변화 등 다양한 요인에 따라 예측, 평가 정보가 변동될 수 있으며, 투자자께서는 유사회사 선정 및 비교가치 평가방식의 한계가 있음을 유의하시기 바랍니다. 금번 공모를 위해 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 당사의 디스플레이 장비 제조 기술력 영업능력, 소속 업종의 특성, 비교회사의 경영성과 및 주가 수준 등 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 확정공모가액 을 산출하였습니다. 당사 및 당사의 대표주관회사는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 당사의 기업가치를 평가하는데 적용하였지만 다음과 같은 한계점이 존재 합니다. [PER 평가방식의 한계점] 1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다. 또한, PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 비교기업의 선정과정에도 평가자의 자의성이 존재하며, 비교기업은 당사와 규모와 인지도 등의 방면에서 차이가 있는 기업들입니다. 이 결과 비교기업으로 선정된 회사들의 사업구조는 당사의 중점 사업인 디스플레이 제조용 장비 제조업 을 반영한 기업 가치를 반드시 반영한다고 볼 수는 없는 점 유의하시기 바랍니다. 따라서, 당사의 확정공모가액 의 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적인 평가액이 아니며 그 완결성이 보장되지 아니합니다.또한, 향후 발생할 수 있는 경기변동, 당사가 속한 산업의 위험, 영업환경의 변화 등 다양한 요인에 따라 예측, 평가 정보가 변동될 수 있으며 이러한 변동가능성이 해당 공모가액 추정에 충분히 반영되지 아니할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 투자자께서는 본 증권신고서 "제1부 -
나래나노텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과" 파트에 기재된 평가방법은 단순 참고용으로 사용하시기 바라며, 이와관련된 한계점을 확인하여 투자의사결정에 착오가 없도록 하시기 바랍니다. 정정 전 4. 종합평가결과 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜나래나노텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜나래나노텍의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.주식회사 나래나노텍의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액 산정을 위해 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 정정 후 4. 종합평가결과 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜나래나노텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액 17,500원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜나래나노텍의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.주식회사 나래나노텍의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액 산정을 위해 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 정정 전 (나) 희망공모가액의 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜나래나노텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [㈜나래나노텍 희망공모가액 산출내역] 구 분 내 용 상대가치 주당 평가가액 27,400원 평가액 대비 할인율(주2) 공모희망가액 밴드 확정 공모가액 (주1) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜나래나노텍의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 24.91% ~ 35.90%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 17,500원 ~ 20,500원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 정정 후 (나) 희망공모가액의 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜나래나노텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [㈜나래나노텍 희망공모가액 산출내역] 구 분 내 용 상대가치 주당 평가가액 27,400원 평가액 대비 할인율(주2) 공모희망가액 밴드 확정 공모가액 (주1) 17,500원 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜나래나노텍의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 24.91% ~ 35.90%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 17,500원 ~ 20,500원으로 제시하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 17,500원으로 최종 결정하였습니다. 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금 조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총 공모금액 (1) 구주 매출 대금 (2) 자기주식 매출 대금 (3) 상장주선인 의무인수 금액 (4) 발행제비용 (5) 주1) 상기 금액은 희망공모가액인 17,500원 ~ 20,500원 중 최저가액 기준이며, 추후
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확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 공모가액이 상장시가총액 2,000억원 이상으로 결정될 시 상장주선인의 의무인수주식이 발생하지 않을 수 있습니다. 주3) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계산근거 상장심사수수료 자기자본 1,000억원 이하 500만원 인수수수료 공모금액(의무인수분 포함, 당사유입금액)의 3.0% 등록세 증자금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 상장수수료 시가총액 1,000억원 초과 2,000억원 이하820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원 기타비용 IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 합 계 주1) 인수수수료 등 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 17,500원 ~ 20,500원 중 최저가액인 17,500원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금 조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총 공모금액 (1) 구주 매출 대금 (2) 자기주식 매출 대금 (3) 상장주선인 의무인수 금액 (4) 발행제비용 (5) 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 17,500원 기준입니다. 주2) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계산근거 상장심사수수료 자기자본 1,000억원 이하 500만원 인수수수료 공모금액(의무인수분 포함, 당사유입금액)의 3.0% 등록세 증자금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 상장수수료 시가총액 1,000억원 초과 2,000억원 이하820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원 기타비용 IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 합 계 주1) 인수수수료 등 상기 발행제비용은 확정공모가액인 17,500원 기준입니다. 정정 전 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다. (기준일 : (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 희망공모가액인 17,500원 ~ 20,500원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다. 주3) 나. 자금의 세부 사용계획에서 (2) 연구개발자금과 (3) 운전자금은 운영자금에 포함되어 있습니다. 정정 후 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다. (기준일 : (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 17,500원 기준입니다. 주2) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다. 주3) 나. 자금의 세부 사용계획에서 (2) 연구개발자금과 (3) 운전자금은 운영자금에 포함되어 있습니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 1월 6일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
에스케이쉴더스 — 사업보고서 (2021.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 장기금융상품의 처분 유형자산의 처분 무형자산의 처분 매출채권및기타채권의 감소 당기손익인식금융자산의 처분 합병에 따른 증가 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 매출채권및기타채권의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 비유동매출채권및기타채권의 취득 장기대여금의 증가 종속기업투자주식의 취득 당기손익인식금융자산의 취득
에스케이쉴더스 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당 사는 Cybersecurity와 Physical Security 서비스를 중심으로 사업 역량과 고객 규모를 확장해 왔으며, 두 부 문을 접목한 융합보안 시장을 선도적으로 개척 및 점유하고 있는 사업자입니다. 주요 매출유형은 Cybersecurity, 융합보안, Physical Security 및 Safety Care의 4개 부문으로 구성되어 있습니다. Cybersecurity는 권한 없는 접속이나 다양한 사이버 공격으로 발생할 수 있는 위협에 대응하여 시스템 및 통신망을 보호하는 서비스입니다. 상세 품목은 컨설팅, Solution/SI(System Integration), 보안관제를 포함한 Full Service Cycle을 제공하는 정보보안 서비스, Cloud 보안 서비스, Mobile Care Solution 서비스로 구분됩니다. 2021년도 Cybersecurity 매출액은 3,351억원으로 전년 대비 18.2% 성장하였습니다. 융합보안 사업은 복합적이고 다변화된 보안위협에 대해 전방위적 관제, 상황에 따른 신속한 조치를 통해 고객의 물적 및 지적 자산과 생명에 안전을 제공하는 서비스입니다. 상세 품목은 플랫폼을 기반으로 기술과 보안 솔루션을 건물 및 시설관리, 산업안전, 재난관리 영역에 접목하고 활용하는 융합보안플랫폼, 산업 현장을 모니터링하고 제어하는 OT(Operational Technology)보안, 건물 및 산업현장의 모니터링, CCTV, 출입통제, 에너지관리 시스템 등을 구축하는 SI(System Integration)로 구분됩니다. 2021년도 융합보안 매출액은 2,448억원으 로 전년 대비 90.8% 성장하였습니다. Physical Security는 국가, 기업, 개인이 소유하고 있는 유무형 자산의 안전을 관리하고 각종 안전, 보안 위협을 예방 및 방어하기 위한 목적으로 제공되는 서비스입니다. 상세 품목은 유무선 통신 기반의 원격 감시 장비를 통한 모니터링 및 출동 보안을 제공하는 CMS(Central Monitoring Service)와 시설관리 서비스를 제공하는 FM(Facility Management)로 구분됩니다. 2021년도 Physical Security 매출액은 9,170억원으 로 전 년 대비 4.5% 성장하였습니다. Safety Care는 당사가 "Life Care Platform"으로 진화하기 위한 Business Model 혁신의 핵심 영역이자 가장 높은 성장률을 시현하고 있는 분야입니다. 현재 스마트홈세이프티, 무인주차, 방역서비스를 중심으로 본격 성장하고 있으며, 새롭게 런칭한 무인매장과 시니어케어 또한 높은 성장이 전망됩니다. 2021년도 Safety Care 매출액은 528억 원으로 전년 대비 39.4% 성장하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 등의 현황 ( 기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 억원, %) 매출유형 주요상표 품목 구체적 용도 2021년매출액(비율) 인포섹 정보보안 컨설팅 고객사의 보안 환경을 고려하여 정보보호체계를 수립하고정보보안 방안을 제시해주는 서비스 국내 및 글로벌 업체의 정보보안 솔루션을 공급·구축하고유지보수를 제공하는 서비스 보안관제 고객사의 보안 시스템에 대한 운영 및 관리를 전문적으로지원해주는 서비스 ISAC IT 기술 지원·장애대응 서비스 Cloud 보안 Cloud 환경에서 데이터, 애플리케이션, 인프라 등을 보호하는서비스로 솔루션 구축, 운영 및 모니터링 등 통합적 서비스 Mobile 백신 서비스로, 스미싱과 악성 App. 탐지, 저장공간 관리 기능을 제공 융합보안 SUMiTS SUMiTS [융합보안 플랫폼] 융합보안 플랫폼을 기반으로 컨설팅, 솔루션 구축·운영, 관제등을 산업안전·보안·시설관리에 적용하는 통합보안 서비스 OT보안 다양한 산업(제조, 반도체, 화학, 에너지 등)의 운영기술(OT) 및 산업제어시스템(ICS)에 대한 보안서비스 보안/네트워크/안전 등 시스템 구축·유지보수 서비스 ADT캡스 CMS 센서와 영상기기를 통해 사고 신호를 실시간으로
에스케이쉴더스 — 사업보고서 (2021.12)

감지하여출동요원의 긴급 대처와 유관기관 신고 등을 수행하는 보안 서비스 FM 빌딩과 공장 에너지 및 시설관리, 보안서비스 캡스홈, Tmap주차,캡스클린케어 스마트홈세이프티 현관문 밖 상황 및 방문자 확인, 얼굴인식 출입기능, 택배 감시, 비상시 24시간 보안요원 출동서비스까지 제공하는 서비스 무인주차 무인주차 시스템 구축 및 운영(입출차 시스템, 무인정산, 정기차량 등록 등),모니터링 및 비상시 보안요원 출동서비스 포함 방역 소독과 해충 퇴치 포함 살균, 방제 서비스,해충방제 서비스, 포충기 서비스, 일반 살균 서비스, 전염병 살균 서비스 포함 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 정보보안 서비스는 한국소프트웨어산업협회(KOSA)에서 공시하는 직무체계별 평균임금에 근거하여 서비스 단가를 산출하고 있으 며, 당사는 고객과의 계약 체결 시 인건비 인상분을 고려하여 상승된 가격을 책정합니다. 단, 고객별 서비스 제공 범위와 요구수준이 다양하여 완전한 정찰제로 이루어지지는 않습니다. [융합보안] 융합보안은 수주형 사업으로 별도 책정된 단가가 없고, 각 프로젝트별 투입되는 솔루션 규모와 고도화 정도에 따라 전체 수주 금액이 결정됩니다. 현재는 지능화된 보안위협에 따라 적용되는 보안 솔루션의 규모와 성능이 중요해지고 있으며 이에 따라 단위 사업별 단가는 점차 상승하는 추세입니다. Site의 규모, 투입되는 장비 및 서비스의 구성에 따라 가격이 변동되는 보안상품의 특성 상 정찰제가 불가능하여 가격변동 추이를 기재하지 않았습니다. Safety Care 매출은 상품유형이 매우 다양하고 고객별로 제공하는 서비스의 범위가 상이하여 가격변동 추이를 기재하지 않았습니다. 스 마트홈세이프티는 국내 주거환경에 맞게 아파트 등 공동주택을 위한 홈 보안 전용 상품 '캡스홈'을 2018년 신규 출시하였으며, 서비스에 AI와 Cloud 기술을 접목하여 스마트홈세이프티의 심리적 장벽인 가격에 대한 부담을 줄였습니다. 방역사업과 무인주차는 업력이 짧아 뚜렷한 가격변동이 측정되지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 당사는 서비스를 제공하는 사업 특성상 원재료의 매입이 발생하지 않아 매입에 관한 사항은 별도로 기재하지 않습니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 당사는 서비스를 제공하는 사업을 영위하는 바, 일반 제조업과 같은 생산라인 및 생산 설비를 구비하고 있지 않습니다. 판매성 제품의 경우에도 완제품을 구매하여 공급하고 자체 생산은 존재하지 않습니다. 다만 당사는 아래와 같이 영업활동에 기반이 되는 전국 네트워크 및 인프라 자산을 보유하고 있으며 Physical Security 와 Safety Care 서비스를 위한 출동, 차량, 기술인원을 배치하고 있습니다. 전국네트워크및인프라.jpg 전국 네트워크 및 인프라 데이터센터.jpg 다. 주요 사업장 현황 구분 사업장 소재지 본사 및 지원조직 본사 경기도 성남시 분당구 판교로 227번길 23 삼성동사옥 서울특별시 강남구 봉은사로 613 고객센터 서울특별시 동대문구 천호대로 437-1 리싸이클센터 경기도 안산시 단원구 별망로 555 지역본부 서울서본부 서울특별시 금천구 가산디지털1로 171 서울동본부 서울특별시 동대문구 장한로 6 경인본부 인천광역시 연수구 하모니로 158 경원본부 경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 91 영남본부 부산광역시 부산진구 신암로 141 경북본부 대구광역시 수성구 수성로 114 충청본부 대전광역시 서구 한밭대로 755 호남본부 광주광역시 서구 죽봉대로 107 라. 진행중인 투자 또는 향후 투자계획 당사는 공시대상기간 중 해당사항이 없습니 다 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 매출구분 제22기 제21기 제20기 상품, 용역 등 무인경비·정보보안 관제,융합보안 솔루션, 스마트홈세이프티 서비스 등 수 출 내 수 합 계 주1) 매출액은 각 사업연도별 연결 기준이며, 제21기 및 제20기 매출은 피합병회사인 라이프앤시큐리티홀딩스(주)의 연결 기준 매출을 합산한 결합재무제표 기준으로 기재하였습니다.
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나. 판매방법 및 전략 (1) 판매경로 (가) 판매조직 당사의 사업부서는 CS(Cybersecurity)사업본부, Cloud사업본부, 융합보안사업본부, Physical Security와 Safety Care를 담당하는 MS(MetaSecurity)사업본부 그리고 자회사인 캡스텍 영업그룹으로 구성되어 있으며 각 매출분야 별 담당부서의 역할은 아래와 같습니다. 구분 역할 사업 Cloud사업본부 Cloud사업그룹 Cloud 컨설팅 및 솔루션 구축, 관제/운영 사업 수행 Cloud보안 EQST사업그룹 모의해킹, 취약점 진단 사업 수행 정보보안 컨설팅사업그룹 정보보안 컨설팅 사업 수행 정보보안 관제사업그룹 보안(파견)관제 사업 수행 정보보안 MSS사업그룹 보안(원격)관제 사업, 관제 솔루션 사업 수행 Cloud보안 Cloud영업그룹 기업, 금융, 공공 대상 대외 신규 사업발굴 및 보안SI(System Integration) 사업 수행 정보보안 CS사업본부 ICT사업그룹 SK관계사 보안 운영/파견관제, 솔루션 구축 정보보안 OT/ICS사업그룹 OT/ICS 컨설팅, 솔루션 구축/운영, 관제 사업 수행 Industry사업그룹 SK관계사 보안 운영/파견관제, 솔루션 구축, ISAC/ES CS영업그룹 관계사(ICT사업그룹), 총판 솔루션 채널 파트너 영업 및관계사 총판 솔루션 영업지원 중국법인 SK관계사 보안 운영/파견관제, 솔루션 구축 TP본부 Lifecare기획팀 Mobile Care Solution 사업 기획 및 수행메타버스, 블록체인 등 Cross Platform 보안 서비스 추진 ② 융합보안 구분 역할 사업 융합보안사업본부 융합보안사업지원그룹 융합보안 사업전략, 솔루션 개발 지원 프로젝트 설계 지원ㆍ관리 SUMiTS SUMITS사업그룹 SK관계사 중 SKT 등 ICT 계열 대상융합보안 프로젝트 발굴 및 구축ㆍ운영사업 수행 S SK관계사 중 SK하이닉스 및 건설 대상융합보안 프로젝트 발굴 및 구축ㆍ운영사업 수행 Plant사업그룹 SK관계사 중 이노베이션 계열 대상융합보안 프로젝트 발굴 및 구축ㆍ운영사업 수행 B2B사업그룹 Open Market 및 공공기관 대상 융합보안 프로젝트 발굴 및 제안영업 수행 사업그룹 리테일 매장 통합솔루션 구축ㆍ운영 사업수행 무인화 솔루션 검토 및 적용 미국법인 미국 사업장 융합보안 솔루션 구축 및 운영 구분 역할 사업 MS사업본부 지역본부 (서울동/서울서/경인/경원/ 영남/경북/충청/호남) 신규고객 발굴 및 기존 고객관리 수행 간접채널(유통망, 대리점, DT-CRM* 등) 정보 영업수행 보안컨설팅 및 조사설계 * Big Data 분석 기반 Customer Relationship Management 영업지원그룹 Big Data 분석기반 해지방어 활동 수행 영업채널(유통망, 대리점 등) 모집/관리업무 수행 영업교육 및 컨텐츠 제작업무 수행 보험융합서비스 개발 및 관리업무 수행 Telemarketing 센터 운영 전략사업그룹 기업, 공공, 금융 대상 신규고객 발굴 및 기존 고객관리 수행 대학교, 아파트 등 FM(Facility Management) 사업 수행 Line Acquisition(지역 중소 보안업체 인수) 업무수행 캡스텍 영업그룹 (서울/경인/동부/서부) FM(Facility Management) 신규고객 발굴 및 기존 고객관리 수행 파트너사 발굴 및 협업체계 구축 신규 FM(Facility Management) 솔루션발굴 업무수행 구분 역할 사업 MS사업본부 스마트홈보안사업그룹 홈 고객 대상 신규 영업 및 사업발굴 간접채널(유통망, 대리점) 파트너 발굴 및 영업 지원 스마트홈세이프티 Parking 영업그룹 무인주차 운영/구축 사업 수행 무인주차 지역본부 (서울동/서울서/경인/경원/ 영남/경북/충청/호남) 신규고객 발굴 및 기존 고객관리 수행 간접채널(유통망, 대리점, DT-CRM 등) 정보 영업수행 방역컨설팅 및 조사설계 무인매장 사업기회 발굴업무 수행 방역, 무인주차,스마트홈세이프티, 무인매장 전략사업그룹 무인매장 통합솔루션 구축, 신규 고객 및 사업 발굴 무인매장 캡스텍 영업그룹
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방역사업 신규고객 및 사업 발굴 방역 (나) 판매경로 상기 판매조직을 통해 고객과의 계약이 진행되며 각 사업별 판매경로는 아래와 같습니다. ① ② 융합보안 융합보안.jpg 융합보안 ③ 스마트홈세이프티.jpg 스마트홈세이프티 무인주차.jpg 무인주차 방역.jpg 방역 (2) 판매방법 정보보안의 사업 수주계약은 연간(1~3년), 일회성, 월과금 계약으로 구분되어 진행됩니다. 컨설팅과 보안관제 등 SK쉴더스의 전문 인력이 투입되는 사업의 경우 M/M(Man/Month) 기반의 수익구조이며, 등급에 따라 산정됩니다. B2B 거래 특성상 현금과 어음을 통해 대금을 지급받습니다. ② 융합보안 융합보안사업의 계약은 플랫폼 등의 구축비용에 대해서는 일시 판매, 시스템 운영과 인력 비용은 매월 청구하는 구조로 진행됩니다. B2B 거래 특성상 현금과 어음을 통해 대금을 지급받습니다. CMS(Central Monitoring Service) 계약은 고객의 환경에 맞춰 서비스 구성을 제안하고 협의하는 방식으로 진행됩니다. 기본적으로 계약 기간은 3년이며 비용은 매월 청구하는 구조입니다. 수납 방식은 현금 또는 카드 납입이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. FM(Facility Management)은 인력비용을 기초로 하여 1~5년 단위의 계약으로 진행됩니다. 인력 투입 인건비에 마진을 더해 매월 청구, 수금하는 방식입니다. 수납은 현금 및 어음을 수령하고 있습니다. 스마트홈세이프티 사업은 월정료 형태로 매월 서비스 요금을 현금 또는 카드 결제를 통해 수취하는 모델을 기본으로 하며, 기기만을 일시불 또는 할부로 판매하는 모델을 병행 제공합니다. 무인주차 사업의 운영사업은 운영사업장에서 발생하는 시간권의 카드결제대금과 월정기권 판매 또는 할인권 판매로 수취하게 됩니다. 할부판매사업은 할부금액에 대해 매월 현금결제를 통해 대금을 수취하게 됩니다. 방역사업은 매월 또는 서비스별 비용에 대해 청구, 수금하게 됩니다. 수납 방식은 고객에 따라 현금, 카드, 어음 등 다양하게 이루어집니다. (3) 판매전략 Cybersecurity 사업의 주요 Target은 B2B 고객으로, 주요 고객은 금융/공공/기업으로 구성되며 법제 준수와 개인정보보호 등 자산 보호를 필요로 하는 고객의 필수 사업영역으로 수요가 확대되고 있습니다. 정보보호 전문업체간의 경쟁입찰 방식으로 사업을 수주하게 되며, SK쉴더스는 연간 200여개 프로젝트를 수행함으로써 각 산업 별 다양한 Reference와 전문 역량을 보유하고 있습니다. 신규 고객 확보는 ① SK쉴더스 영업 조직 아웃바운드 ② Partnership Vendor 알선 ③ 홈페이지 인바운드 ④ 기존 고객의 추천 등을 통해 이루어집니다.B2C 고객을 Target으로 추진 중인 모바일가드는 유료 가입자 확대를 위해 다양한 마케팅 활동을 수행 중입니다. 당사의 모바일가드 보안솔루션은 SKT 스마트폰 출고 시 기본 설치되어 있으며, 스미싱 위협 및 이벤트 정보를 제공하여 고객 확대를 유도하고 있습니다. 또한, 타 통신사 고객 대상 서비스 확장을 위해 카카오톡 및 구글플레이 광고를 진행하고 있으며, SMS발송 등 마케팅 활동을 강화할 예정입니다. 모바일가드 사용 빈도를 확대하기 위해 UI/UX를 개선하여 사용자 편의성을 제고하였으며, 핵심서비스 중 하나인 가족케어 서비스를 일시적으로 무료 제공하고 있습니다. 고객 서비스 경험을 확대하여 유료 서비스 전환을 추진 중입니다. 향후에는 모바일가드 內 캡스 보안 상품을 결합하여 One-App. 서비스 제공을 통한 사용자 선호도를 제고할 계획입니다. 이외에도 메타버스 확산에 따라 플랫폼 해킹, 디바이스 해킹, 계정도용, 가상자산 탈취 등 메타버스 관련 보안사고 증가가 예상되고 있어 SK쉴더스는 해킹으로부터 안전한 보안 디바이스 공급, 혼합현실 보안 서비스, 계정 보호 및 가상자산 보호 등 Cross Platform 보안 서비스 사업을 추진하고 있습니다. 향후 확장성 있는 서비스 아이템을 발굴하여 지속 가능하고 서비스 확장이 유연한 Mobile Care 사업을 지속 개발할 예정입니다.
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장기적으로 모바일가드는 사용자의 생활 전반을 안전하게 보호할 수 있는 상품과 서비스를 제공하는 Life Care Platform으로 성장할 것입니다. Mobile 단말을 통해 접근하는 모든 서비스를 안전하게 보호하고, Mobile 단말에 저장하고 처리되는 정보를 안전하게 관리하며, 사용자와 가족이 안심하고 생활하는데 필요한 다양한 안전용품과 서비스까지 통합하여 제공할 계획입니다. ② 융합보안 융합보안 사업은 '융합보안사업본부' 중심으로 영업을 진행하고 있으며, Open Market 및 SK 관계사, 주요 공공기관을 대상으로 영업활동 및 서비스를 운영/관리하고 있습니다. 융합보안의 특성상 규격화 되어 있는 단순 상품 판매가 아닌 고객의 다양한 요구사항에 따라 구축형 서비스가 진행됩니다. 따라서 고객에게 맞춤형 서비스 제공을 위해 3rd Party 솔루션까지 전체를 커버할 수 있는 기획/컨설팅/설계/구축/운영 역량이 중요한 경쟁력이며, 당사는 이를 수행하는 전문 조직을 보유하고 있습니다. 이는 융합보안 전문기업인 SK쉴더스만이 보유한 강점입니다. 영업 형태는 고객에게 직접 제안하여 수주/계약하는 방식과 경쟁 입찰을 통해 수주/계약하는 방식이 있습니다. 직접 제안 방식은 고객 환경에 최적화된 구조와 시스템을 제안하는데, 그 예로 스마트팩토리의 경우에는 생산장비 중심으로 OT보안/산업안전/재난안전의 통합 서비스를 제안합니다. 반도체 산업과 같이 최고 수준의 보안이 요구되는 고객에게는 보안구역에 대한 특수장비(X-Ray, 문서보안 등)와 연동된 AI기반 모니터링 시스템 구축을 필수적으로 제안합니다. 경쟁입찰을 통한 방식은 제안 요청서(Request for proposal)에 따른 제안서 제출과 제안발표를 통해 진행됩니다. 공공사업의 경우에는 입찰 규모와 성격에 따라 협력사와 컨소시엄을 구성하여 참여하는 경우가 있기 때문에 특수분야의 솔루션을 보유한 기업, 사업의 경험이 많은 기업 등과 파트너를 구성하여 제안하고 있습니다. CMS(Central Monitoring Service)의 주요 고객은 SOHO/SMB, 공공/금융/기업, 기타(학교, 병원 등)로 특정 고객군에 집중되어 있지 않고 고루 분포되어 있습니다. 이와 같이 다양한 고객군을 대상으로 전국 지역에서 판매활동을 하기 때문에 당사의 영업 인력은 본사의 직할영업그룹 및 영업지원그룹과 전국의 지역본부, 지사에 분포되어 있습니다. 본사의 영업 및 지원 인력은 B2B 중심의 영업활동으로 신규계약 및 발주처(본점)의 고객관리를 하고 있으며 시장상황, 신상품, 정부정책 등을 분석하여 지역본부의 영업 방향을 지원합니다. 지역본부에 소속된 지사에서는 담당 지역 고객을 대상으로 영업활동을 하며, 계약부터 준공까지 주도적으로 진행하고 서비스 개시 이후 고객관리의 역할을 수행하게 됩니다. 또한 간접채널(유통망, In-bound, 온라인 접수 등)을 통해 유입된 영업정보를 받아 고객과 계약까지 연결하는 역할을 담당합니다. 지사소속의 영업사원은 직무의 전문화를 위해 신규영업, 고객관리로 직무를 분리하여 효율성을 극대화하고 있습니다.또한, 당사는 오프라인 영업활동 방식 외에도 AI/Big Data 분석을 통한 DT CRM(Customer Relationship Management)을 활용하고 있습니다. SK그룹사와 협력을 기반으로 한 DT CRM은 SK쉴더스의 판매 강점으로, Machine Learning을 통해 서비스 가입 확률이 높은 고객을 Targeting하고, Outbound 또는 MMS 마케팅을 진행하는 방식입니다. DT CRM을 통한 영업 성과는 꾸준한 실적으로 나타나고 있어, 2022년부터는 무인매장 등 신사업 분야까지 확대하여 추진할 계획입니다. FM(Facility Management) 사업은 크게 자회사인 캡스텍에서 수행하는 FM(Facility Management) 사업과 SK쉴더스의 인력 사업으로 구성되어 있습니다. 일반 사업장부터 특수경비사업장(주요 국가시설 등)까지를 사업범위로 하고 있으며, 캡스텍 영업조직은 본사/서울/경인/동부/서부지사로 구성되어 지사 영업망을
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전국에 확보하고 있습니다. 또한 캡스텍 자체적으로 영업을 하는 경우와 SK쉴더스의 영업 인력을 통해 정보를 제공받는 경우가 있습니다. SK쉴더스의 지사 영업사원으로부터 알선정보를 받아 수주를 하는 경우와 지역전략 영업사원이 직접 수주하는 경우 등 상호 Cross-sell을 통한 영업 알선이 활성화되어 있습니다. 스마트홈세이프티 고객의 상당수는 SK텔레콤, SK브로드밴드와의 공동마케팅과 온라인채널, DT-CRM을 통해 유입됩니다. 또한 SK텔레콤 SK브로드밴드 요금제와 연계한 결합상품 판매가 중요한 경쟁 요소입니다. 고객의 특성상 영업사원이 직접 방문하여 판매하는 것 보다 유통망/온라인/DT-CRM을 통한 판매가 효과적입니다. 사회안전망 구축의 일환으로 공공기관과 연계하는 판매 또한 진행되고 있습니다. 실제로 지난 9월에 서울시와 1인가구 대상 '안전도어지킴이' 서비스를 출시한 바 있습니다. 이와 더불어 FM(Facility Management) 서비스 고객인 아파트 등 공동주택을 대상으로 단체계약을 진행하고 있으며, 이는 FM(Facility Management)에서 제공하는 단지공용부 보안뿐만 아니라 각 세대별 보안을 강화할 수 있는 장점이 있어 고객 모집이 용이합니다. 이처럼 공공기관과 연계한 서비스제공 및 세대별 보안을 제공할 수 있는 상품과 서비스는 SK쉴더스가 보유한 독보적 역량이며 앞으로 지속 추진될 전략입니다. 무인주차 사업 영업조직은 중대형 사업장을 발굴 관리하는 본사 직할 영업부서와, 전국 8개 지역본부 그리고 관리사업장의 수익증대를 위해 활동하는 전문인력 SM(Site Management)로 구성되어 있습니다. 당사는 지난 50년간 축적된 관제역량과 무인주차 운영에 특화된 자체 운영플랫폼(T map주차 O)보유, No.1 네비게이션 T map과 독점적 협력, 24/7 기술지원 서비스, AI 기반 주차관리 시스템의 강점을 활용하여 영업활동을 수행하고 있습니다. 최근 주차장은 단순히 주차하는 장소에 머무르는 것이 아니라 Mobility 산업의 핵심 거점으로 변모하고 있습니다. 당사 무인주차 사업은 기본적인 주차서비스를 넘어 전기차 충전서비스, 세차, 차량방역, 딜리버리서비스 등 생활밀착형 서비스와 카셰어링 및 공유차량 기지 등 다양한 서비스가 집약된 Mobility Hub 로 자리매김한다는 전략 하에 빅데이터를 분석한 다양한 소비자의 생활패턴을 바탕으로 주요 거점(공공시설, 신도시, 관광지, 유통사업장, 주거지 등) 확보에 역량을 집중하고 있습니다. 방역사업의 영업은 SK쉴더스 전국 지사를 포함한 간접 영업채널에서 진행하고, 운영은 자회사인 캡스텍에서 수행하고 있습니다. SK쉴더스의 고객 및 캡스텍의 FM(Facility Management)고객 대상으로 Bundling, Upselling을 통해 빠르게 사업을 확장하고 있습니다. 이는 경쟁사가 보유하지 못한 판매 방법이며 빠른 성장을 가능하게 한 주요 강점입니다. 또한 방역로봇, AI HVAC(Heating, Ventilation, Air Conditioning)기술이 적용된 공기살균기 판매 등 한 차원 높은 서비스 제공을 통해 지속적인 성장을 추진 중입니다. 다. 수주상황 주요 제품 및 서비스에 대한 원가기준 투입법으로 진행률을 측정하는 계약으로서 계약수익금액이 직전사업연도 재무제표상 매출액의 5% 이상인 수주계약건은 존재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 정책 당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 항목은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보는 동 공시의 「Ⅲ. 재무에 관한 사항」을 참조하여 주시기 바랍니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하여 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고
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있습니다. 당사는 교육 및 관리기준과 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. (1) 신용위험 신 용위험은 당사 의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사 는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며, 주요 고객과 거래상대방에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 당사 는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 당기말과 전 기말 현재 당사 의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금성자산 장ㆍ단기금융상품 단기투자자산 매출채권및기타채권(*) 합계 (*) 계약자산 (전기말: 13,669,725천원) 이 포함되어 있습니다. 당사는 매출채권및기타채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에 대해 발생되었으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 손실충당금은 연체에서 제각이 되기까지의 가능성을 기초로 한 'Roll rate' 방법을 사용하여 계산됩니다.당 기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구분 채권잔액 손상된금액 기대신용손실율 만기일 미도래 6개월 이하 6개월 초과 1년 이하 1년 초과 합계 ② 전기말 (단위: 천원) 구분 채권잔액 손상된금액 기대신용손실율 만기일 미도래 6개월 이하 6개월 초과 1년 이하 1년 초과 합계 (2) 유동성 위험 유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 당사의 재무부서는 신용한도 내에서 자금 여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 이상5년 이하 매입채무및기타채무(*) 단기차입금 장기차입금 유동성사채 회사채 리스부채 합 계 (*) 장부금액은 급여성 부채가 제외된 금액입니다. ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 이상5년 이하 매입채무및기타채무(*) 차입금 등 회사채 리스부채 합 계 (*) 장부금액은 급여성 부채가 제외된 금액입니다. (3) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.① 환위험 당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매와 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, CNY 등입니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과같습니다. (단위 : USD,CNY,천원) 구 분 화폐단위 당기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화금융자산 USD CNY 외화금융부채 USD CNY 당기말과 전기말 현재 주요 외화에 대한 원화환율이 5% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승 5% 하락 5% 상승 5% 하락 법인세차감전순이익의 증가(감소) USD CNY ② 이자율 위험 당사는 이자율 변동으로
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인한 금융자산, 부채의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하는데 있습니다. 연결실체는 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며주기적으로 국내외 금리동향 모니터링을 실시하여 이자율 변동에 대한 대응방안을 수립하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 차입금의 내역은 다음과 같습 니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 변동금리부 차입금 당기말과 전기말 현재 다른 변수가 변동하지 않는다고 가정하면, 이자율 1%p 변동이향후 1년간 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 법인세차감전순이익의 증가(감소) (4) 자본관리 자 본관리의 주요 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하는 것입니다. 당사는 자본구조를 경영환경의 변화에 따라 적정한지를 판단하고 배당정책, 타인자본조달 및 상환, 유상증자 등의 필요성을 주기적으로 점검하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 (5) 리스크 관리조직 및 수행업무 당사는 Corporate센터 내 재무관리실과 ESG실 내 법무그룹에서 리스크 관리 전략의 수립 및 실행을 담당하고 있습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요 뛰어난 기술 역량을 내재화하고 있으며, 다양한 사업 수행 경험으로 축적된 고객 데이터와 AI, Cloud, Quantum 등 첨단 ICT 기술을 접목하여 서비스의 혁신과 발전을 지속하고 있습니다.R 투자 확대로 기술 개발 및 발굴을 거듭하여 보안을 넘어 안전과 헬스케어 분야 서비스까지 제공할 수 있는 다양한 연구 개발을 진행할 계획입니다. 다. 연구개발 담당조직 당사는 TP (Tech) 본 부와 사업총괄 산하 3개 본부, Corporate센터 내 DT(Digital Transformation) 조직까지 Cybersecurity와 Physical Security의 전문성을 가진 각각의 R 조직을 활용하여 융합보안과 Safety Care 분야에서 R 시너지를 창출하고 있습니다. 연구개발 담당조직도.jpg 연구개발 담당조직의 조직도 라. 연구개발비용 당사의 공시대상기간 중 연구개발비용 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제22기 제21기 제20기 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액비율[연구개발비용 총계÷당기매출액×100] 주1) 기간비교를 위하여 제21기 및 제20기 연구개발비용과 매출액은 피합병회사인 라이프앤시큐리티홀딩스(주)의 연결 기준 재무제표를 합산한 결합재무제표 기준으로 기재하였습니다. 마. 연구개발실적 당사의 공시대상기간 중 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연 도 과제명 연구결과 및 기대효과 2019년 스마트 침입탐지 열선감지기와 영상분석 연동을 통한 오보 감소 솔루션 개발 FR-810B 복합생체인식기 지문+얼굴 인증이 가능한 복합생체인식기 개발을 통한 인식기 라인업 강화 주장치 통신방식 추가를 통한 통신 환경 개선 캡스홈 도어가드 1.0 주택용 보안제품 고도화. 현관앞 움직임 감지시 영상 촬영 저장, 고객앱 알림, 음성 통화, 내장형 개폐 감지기를 통한 무인 경비 및 동선관리 서비스 모바일카드 출입카드 1단계 플라스틱 카드를 대신해 스마트폰 앱을 활용한 출입통제 시스템,
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카드 발급 프로세스 간소화 및 비용 절감 효과 Digital Security 플랫폼 개발 Digital Security 서비스 구현을 위한 플랫폼, 제품 개발 Big Data 기반 보안관제 Platform의 Big Data 엔진과 정규화 기술을 오픈 소스로 공개하여 기술 발전 주도 및 기업의 사회적 책임 실천 EQST VM (취약점 진단 P/F) 개발 취약점 진단의 DT화를 위한 플랫폼 확보. 인력기반 진단 사업의 원격화, 자동화를 통한 진단 업무 시스템화 2020년 운전습관모니터링 (DMS) 차량 내부에 설치된 카메라를 통해 운전자의 6가지 행동 분석을 통해 안전 운전을 유도 스마트 침입탐지 2단계 스마트 침입탐지 솔루션에 영상 녹화기를 연동 개발하여 감지된 이벤트에 대한 증거 수집 뷰가드 웹,앱 PASS 간편 로그인 영상보안 솔루션의 웹, 앱에 PASS 앱의 간편 로그인 기능을 연동하여 로그인 시 편의성 및 보안성 향상 신규 금고감지기 구형 금고감지기의 디자인 및 신뢰성 개선 FR-910B AI 얼굴인식기 AI기반의 비협조식 walk-through 인증이 가능한 CMS(Central Monitoring Service) 주장치 연동용 신규 얼굴인식기 개발을 통한 생체 인식기 라인업 확대 주차카운터 AI Light 주차관제 솔루션 AI카메라를 활용한 주차카운터 및 주차관제 솔루션 개발을 통한 주차관제 솔루션 확보 모바일 출입카드 고도화 방문자 QR인증 발급, 얼굴등록을 통한 방문자 간편 출입통제 솔루션 개발 모바일 출입카드 고도화 RRS 및 기존 legacy 시스템, 기타 주장치와 시스템 연동 개발을 통한 적용 대상 확대 DT기술을 활용한 ISAC Biz 모델 혁신 각종 계정 초기화 및 요청서 메뉴 안내 등 단순 상담의 DT화(Chat-bot, RPA)를 통한 ISAC 서비스 품질(응답률 제고 및 24*365 가용성 확대) 향상 EQST LMS 2차 개발 내부 직원을 위한 실무 기반 교육 시스템개발, 역량 강화 기회 제공 SOC 고도화 개발 플랫폼 고도화, 서비스 기반 보완을 통한 사업 핵심 자산 Upgrade 정보보안 관제 플랫폼I18N, L10N 정보보안 관제 플랫폼, Secudium의 베트남 수출을 위한 플랫폼 Internationalization(I18N) 및 VinCSS사의 MSSP 시장 참여를 지원하기 위한 Localization(L10N) 진행 SUMiTS 플랫폼 개발 융합보안 사업분야 진출을 위한 플랫폼 확보.Facility Management 영역의 시설 관리, 모니터링, 관제 업무 분야 신규 개발 2021년 캡스홈 도어가드 2.0 기존 도어가드1.0 제품의 디자인 및 Privacy 기능 개선, AI기능 추가를 통한 홈 보안상품 경쟁력 강화 AI 카메라 1차 AI 카메라 2종 및 녹화기 FW 개선 개발을 통해 기존 서버에서 담당하고 있던 침입탐지 분석을 Edge 단으로 변경하여 운영비용 절감 모바일 출입카드 고도화 SOHO, SMB 대상 고객 확대를 위한 업그레이드 개발 THM-910B 열센서 모듈 FR-910B에 장착 가능한 발열 감지 센서 모듈개발을 통해 발열자 출입 제한 SUMiTS 플랫폼 고도화 SUMiTS 업무 효율화, 기능 개선 및 추가, 연동 장비 확대, 운영 최적화를 위한 플랫폼 기능 고도화개발 로드맵에 따른 운영 업무 필수 기능 확대, 업무 DT화를 통한 업무 생산성 개선 실시간 통계 엔진 개발 정보보안 및 융합보안 플랫폼에서 활용하기 위한 실시간 통계 처리 엔진 개발.자산 및 센서 단위 실시간 이벤트 통계, 모니터링, 자원 사용 통계를 위한 대용량 분선처리 프레임워크(Spark) 기반의 실시간 통계 엔진 및 사용자 인터페이스 개발(Elasticsearch, Kibana) SUMiTS 플랫폼의 On-premise 시장 수요를 대응하기 위한 개발. 소규모 Physical Security 패키지 완성, 최적화 및 제품안전성 개선, 구성, 설치 표준화 및 Delivery 체계 개선 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리 정책 당사는 SK그룹의 일원으로 'SK’브랜드를 공유하고 있으며 각
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영업부문을 대표하는 고유 브랜드를 통해 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 수행하고 있습니다. 당사의 Cybersecurity 브랜드 'Infosec'은 중소 보안기업과의 솔루션 사업 협력, 해킹 사고 점검도구와 클라우드 보안 가이드북 무료 배포 등 국내 1위 Cybersecurity 브랜드로 자리매김하였으며, Physical Security 브랜드인 'ADT캡스'는 고객과 소통의 폭을 넓히는 한편, 고객 경험을 혁신하는 다양한 활동을 통해 2021년 한국서비스품질지수(KS-SQI) 조사에서 무인경비서비스 부문 1위를 수상하였습니다. 또한, 새롭게 선보인 융합보안 브랜드 'SUMiTS'는 Big Tech. 기반 지능형 융합보안 플랫폼입니다. 다양한 환경에서 발생하는 보안 위협을 하나의 플랫폼을 통해 통합 대응·관리 할 수 있는 최고 수준의 토탈 융합보안 서비스를 제공하 며 산업의 표준이 될 수 있는 대표 브랜드로 성장하고 있습니다. 나. 고객 관리 정책 당사는 고객 가치를 가장 우선순위에 두는 고객 중심 경영을 실천하고 있습니다.고객경험관리(CEM)체계를 통해 소비자가 자유롭게 의견을 제시할 수 있는 채널을 마련하고 원활한 후속 대응을 위한 전담 부서와 가이드라인을 구축하였으며, 소비자 만족도 제고 프로그램을 고도화하고 관련 후속조치 이행 여부에 대한 모니터링도 강화하고 있습니다. 이를 통해 당사는 각종 사업활동과 제품·서비스에 대한 소비자 의견을 적극적으로 수렴하여 소비자 피해를 예방하고 지속적으로 제품·서비스의 품질을 개선함으로써, 소비자와의 두터운 신뢰관계를 유지하기 위해 노력하고 있습니다.또한, 당사는 고객관리 정책의 일환으로 취약계층 보호에서 환경에 이르기까지 'Life Care Platform' 사업자로서 사회 안전망에 대한 책임을 다하며 ESG 경영을 실천하고 있습니다. (1) 범죄 예방 활동 경찰청 '대한민국 범죄예방대상' 을 민간보안전문기업 중 유일하게 4회 수상하였으며, 주요 범죄 취약 지역에 대한 비상벨 설치 등 안전 Infra를 제공하고 여성 및 어린이 범죄 예방 목적 호신술 교육 등 안전 캠페인, 국토교통부와 스마트 도시 안전망 구축을 위한 공공안전협력 업무협약을 체결하여 지역 치안에 기여하고 있습니다. (2) 양질의 일자리 창출 정규직 전환과 노사상생을 통한 노동시간 단축, 신규일자리 창출, 구성원 일과 휴식 균형 항목 등에서 높은 평가를 받아 고용노동부 주관 '일자리 으뜸기업' 에 2년 연속 선정되었습니다. (3) 사회 취약 계층 보호 독거노인 가구에 대한 행복 커뮤니티 사업, 돌봄 사업을 통하여 야간 관제 및 119 연계 서비스를 제공하고 있으며, 스마트폰 기반의 노약자 Care 서비스와 요양병원 안심 솔루션 제공, IoT 기반 안심마을 조성 등의 활동을 통해 사회적 가치를 창출하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. (4) 친환경 Mobility 도입 출동경비인력 및 보안장비 운영 기술인력을 대상으로 전기 오토바이와 자동차를 도입하여 온실가스 배출 저감 노력하고 있으며, Net Zero 2040 목표를 추진하고 있습니다. (5) ESG 전담 조직 구축 당사는 ESG위원회 설립을 통해 ESG 경영 성과를 지속적으로 확대하고 다양한 분야의 전문가로 구성된 이사회 구성으로 투명성과 독립성을 확보하고 있습니다. 다. 사업과 관련된 지적재산권 당사가 영위하는 사업과 관련하여 총 211건(특허 34건 [기재한 특허 2건 포함], 실용신안 1건, 디자인 19건, 상표 157건) 의 지적 재산권을 보유하고 있으며, 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다. 그 중 최근 등록된 중요 특허권의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 발명의 명칭 근거법령 취득일 취득소요기간 존속기간 상용화여부 특허권 IoT 기반 융합보안 관제 서비스 제공 방법 및 시스템 특허법 8개월 상용화단계 특허권 도어 뷰어 및 그 동작 방법, 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 및 컴퓨터 프로그램 특허법 22개월 상용화단계 라. 법규 및 정부규제에 관한 사항 당사가 영위하는
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(1) Cybersecurity (2) Physical Security (3) 보안 서비스의 부대사업 및 (4) 기타 보안장비 판매 및 설치사업에 대한 관련 법령 및 정부의 규제는 다음과 같습니다. 공공 소프트웨어 사업에는 「소프트웨어진흥법」에 의해 대기업으로서 참여가 제한되나, 공공 보안관제/컨설팅 부문은 전문기업으로 지정 (과기부, 정보보호산업진흥법) 되어 정보보안 영역에서는 대기업 참여 제한의 예외에 해당하기 때문에 참여가 가능합니다. 「국가사이버안전관리규정」 상 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 및 공공기관의 장은 보안관제센터를 직접 설치/운영하거나 필요 시 과기부 장관이 지정하는 보안관제전문업체의 인원을 파견 받아 보안관제업무를 수행하도록 할 수 있으며, 「정보통신기반 보호법」에 따라 국가에서 지정한 주요정보통신기반시설은 「정보보호산업진흥법」에 따라 지정된 정보보호 전문서비스 기업을 통해 취약점 분석/평가를 받을 수 있습니다. 경비업무의 전부 또는 일부를 도급받아 행하는 영업을 위하여는 「경비업법」 제4조 등의 규정에 따라 '법인' 인 사업자가 행하고자 하는 경비업무를 특정하여 주사무소를 관할하는 지방경찰청장의 허가를 받아야 합니다. 한편 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 기계경비업이 중소기업자간 경쟁 제품으로 지정되어 공공조달계약에서 대기업의 참여가 제한되어 왔으나, 관련 고시(「중소기업자간 경쟁제품 및 공사용 자재 직접구매 대상품목 지정내역」)의 개정으로 기계경비업이 경쟁 제품에서 제외되어 2022년 1월 1일부터는 당사가 공공조달계약에 제한 없이 참여가 가능하게 되었습니다. (3) 부대사업 영역 관련 시설경비 업무와 관련하여 일정한 규모 이상의 경비대상시설에 대한 경비업무와 함께 도급받아 수행하는 업무 중에 시설물 유지관리 또는 방역 사업 관련하여 「공중위생관리법」에 따른 건물위생관리업 신고 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 소독업 신고가 필요할 수 있으며, 「건설산업기본법」에 의한 시설물유지관리업의 등록이 필요합니다. (4) 보안용 장비 판매, 임대 및 설치 사업 관련 보안용 장비의 판매, 임대 및 설치 사업과 관련하여 이를 전속적으로 규제하는 법규는 없습니다. 다만, 판매 등의 목적물인 보안용 장비의 종류 및 판매 방법에 따라 관련 법규의 규제를 받게 되며, 주요 내용은 아래와 같습니다. 관련 법령 주요 내용 정보통신 공사업법 정보통신설비의 경우는 그 설치 및 유지/보수에 관한 공사와 이에 따르는 부대공사를 수행하기 위하여는 「정보통신공사업법」 제14조 내지 제16조에 의한 요건을 갖추어 정보통신공사업 등록이 필요 소방시설 공사업법 소방시설의 경보설비에 해당하는 보안용 장비를 설계도서에 따라 신설, 증설, 개설, 이전 및 정비하기 위하여는 「소방시설공사업법」 제4조 및 제5조에 따라 일반소방시설공사업(전기분야) 등록이 필요 응급의료에 관한 법률 의료기기로 분류되는 자동제세동기 등을 판매하기 위하여 「의료기기법」 제17조에 따른 의료기기판매업 신고가 필요 원자력 안전법 보안장비 중 방사선발생장치를 포함하는 X-Ray검색기를 판매하기 위하여 「원자력안전법」 제53조에 따른 방사선발생장치판매 허가를 원자력안전위원회로부터 취득 필요 마. 사업과 관련한 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 당사는 직접적으로 제품을 제조하는 공정이 없기 때문에 이로 인한 환경물질의 배출은 없으나, 기업이 사회와 환경에 미치는 영향에 대해 책임의식을 갖고 기업의 사회적 의무를 다하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 또한 친환경 전담 조직을 통한 환경경영 추진 등 친환경 경영체계 구축, 전기·수소차 전환, 친환경 장비로 교체 등을 통한 탄소 배출량 감축, Recycling 확대 등 순환 경제 실천을 통해 Net Zero 2040 목표를 추진하고 있습니다. 바. 시장여건 및 영업 개황 (1) 산업의 특성 Cybersecurity 산업은 권한 없는 접속이나 다양한 사이버 공격으로 발생할 수 있는 위협에 대응하여 시스템 및 통신망을 보호하는 서비스입니다. 상세 품목은
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컨설팅, Solution/SI(System Integration), 보안관제를 포함한 Full Service Cycle을 제공하는 정보보안 서비스, Cloud 보안 서비스, Mobile Care Solution 서비스로 구분됩니다. (2) 성장성 유무선 인프라 고도화, 스마트기기 보급 확대, 모든 사물이 인터넷으로 연결되는 초연결사회가 도래한 이후, ICT 기술의 비약적인 발전과 함께 사이버 상의 공격 또한 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 과거보다 피해 및 파급력이 더욱 가중된 보안사고 사례들이 국내외에서 빈번히 발생하고 있으며, 이에 따라 정보보안 사고에 대한 경각심이 고조되어 보안 수요는 전반적으로 증가하고 있습니다. 또한 정보보호는 국가 재난과도 밀접한 관련이 있어 정부 정책에 많은 영향을 미치고 있습니다. '21년 정보보호산업 진흥법 개정 등 각 산업에 대한 정보보호 기본 법령이 제정되었으며, 지속적으로 강화되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 Cybersecurity 산업은 기업 및 사업자의 경쟁력 제고에 있어 차지하는 비중이 높아짐과 동시에 중요한 전략적 수단으로 인식되어 경기변동에 대한 민감성이 낮아지는 추세를 보이고 있으며, 오히려 내/외부에서 발생하는 해킹 위협이나 개인정보 유출 등 정보보호 이슈에 따른 영향을 받습니다. 최근에는 네트워크에 항상 연결되어 있는 IoT(Internet of Things) 기기인 월패드(Wallpad), 냉난방 밸브, AI스피커 등 스마트홈 IoT 기기들도 공격의 대상이 되면서 새롭게 발생하는 보안위협 이슈로 인한 수요가 발생하고 있습니다. 한편 계절적 변동성의 경우, 주요 고객인 공공 및 금융, 기업 등의 사업 마감 및 예산 소진이 하반기에 집중됨에 따라 실적 역시 하반기로 집중되는 경향이 있습니다. (4) 국내외 시장여건 국내 Cybersecurity 시장에서 당사의 시장 점유율은 2020년 국내 Top 10 Cybersecurity 사업자 기준 약 30%로 1위 이며, 2~5위 사업자는 대부분 정보보안 제품 사업자로 고객 맞춤 Full-service Cycle을 제공하는 당사와는 차이가 있습니다. 당사와 서비스 사업에서 일부 경쟁하는 경우는 파견관제 사업, 원격관제 사업과 일부 컨설팅 사업입니다. (출처: 2020년 DART 전자공시시스템에 공시된 매출액 기준) 당사는 금융, 기업, 공공기관 등 국내 Cybersecurity 1위 사업자로서 폭넓은 고객층을 확보하고 있으며, Cybersecurity 업계의 압도적 1위 사업자 지위를 구축함으로서 기존의 위상 및 노하우를 기반으로 신규 고객 또한 지속 확대되는 선순환 체계를 구축하였습니다. 2021년 12월 「정보보호산업 진흥법」개정 시행에 따라 일정 규모 이상의 기업에 정보보호 현황 공시가 의무화되었으며, New ICT 기술의 발달로 산업 혁신이 가파르게 이뤄지고 있는 상황에서 보안 투자에 미흡했던 기업들이 체계적인 보안 체계를 갖춰야 하는 의무가 발생하였습니다. 이와 같은 정보보호산업에 우호적인 정부 정책 추진으로 정보보호 시장의 수요 증가는 지속적으로 가속화되고 있습니다. 또한, 전 세계적으로 디지털 전환에 발맞춰 기업 인프라와 데이터를 Cloud로 이전하는 것에 따라 시장 전반적으로 Cloud 고객 대상이 늘어날 것으로 예상되며, 최근 Mobile 업무가 일상화됨에 따라 스마트폰 보급률이 95%에 달하는 국내 B2C 시장을 중심으로 Mobile 보안 시장을 확대할 계획입니다. (5) 경쟁력 당사는 20년간 Cybersecurity 업계를 선도하며 선두자리를 지켜온 Leading Company로서 높은 브랜드가치와 폭넓은 인지도를 보유하고 있습니다. 정보보안뿐만 아니라 Cloud 보안에 있어서도 컨설팅부터 솔루션 구축, 관제/운영까지 정보보안 전 영역에서 고객 맞춤형 Full Service Cycle을 제공하고 있으며, 급변하는 ICT 환경 속에서도 지속적으로 시장 트렌드를 분석/대응하여 시장을 선도하고 있습니다. 특히 당사는 New ICT 확산으로 복잡해지는 보안환경과 지능화되는 보안 위협에
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신속히 대응할 수 있도록 정보보안 및 New ICT 기술을 지속적인 연구, 개발하고 내재화함을 통해 최신 기술 경쟁력을 보유하고 있습니다. SK텔레콤과 공동개발을 통해 멀티 Cloud 환경에 대응 가능한 보안관리 플랫폼(CSMP)을 확보하고, 이를 통해 Cloud 환경에도 업계 최고의 정보보안 기술력을 인정받고 있습니다. 또한 당사는 국내 최대 규모인 1,500명 이상의 정보보안 기술 전문가 및 국내 최대 규모의 화이트해커 그룹 EQST를 보유하고 있습니다. 지속적으로 증가하는 랜섬웨어 피해와 우크라-러시아 전쟁으로 대두된 안보 위협 확대로 전 세계적으로 Cybersecurity 업체들이 주목을 받고, 정부기관은 물론 국내외 주요 기업들의 해킹 피해가 잇따르고 있는 상황에서 당사는 국내외 주요 기업과 함께 랜섬웨어 대응 협의체 (KARA)를 발족시키고 24시간 사고 접수가 가능한 'SK쉴더스 랜섬웨어 대응센터'를 새롭게 개소하는 등 랜섬웨어 대응에서도 Leading Company의 역할을 수행하고 있습니다. 뿐만 아니라 글로벌 CSP(Cloud Service Provider: AWS, MS Azure 등)와 Cloud보안 솔루션 Vendor(SentinelOne 등) 등의 선도 사업자들과의 Partnership기반으로 사업을 확대하고 있으며, 글로벌 사이버위협연합 기구인 CTA(Cyber Threat Alliance)에 아시아 보안 기업 중 최초로 가입하여 관제 사업자의 핵심 역량을 글로벌 시장에서 검증 받았습니다. 향후 JV와 글로벌 Partnership 확대를 통해 동남아, 유럽 등 지역으로 사업을 더욱 확장할 계획입니다. [융합보안] (1) 산업의 특성 융합보안 산업은 ICT 기술의 비약적인 발전과 시설과 시설 內 장비, IT 기기, 산업 IoT 등의 네트워크를 통한 초 연결로 인해 복합적이고 다변화된 보안위협에 대해 전방위적 관제, 상황에 따른 신속한 조치로 고객의 물적 및 지적 자산과 생명에 안전을 제공하는 서비스입니다. 상세 품목은 플랫폼을 기반으로 기술과 보안 솔루션을 건물 및 시설관리, 산업안전, 재난관리 영역에 접목하고 활용하는 융합보안플랫폼, 산업 현장을 모니터링하고 제어하는 OT(Operational Technology)보안, 건물 및 산업현장의 모니터링, CCTV, 출입통제, 에너지관리 시스템 등을 구축하는 SI(System Integration)로 구분됩니다. (2) 성장성 융합보안 시장은 본격적 성장의 시작점에 있습니다. 산업과 사회 인프라의 디지털 전환(Digital Transformation)이 가속화됨에 따라 새로운 형태의 보안 위협은 계속 등장하고 있으며, 융합보안에 대한 개념 또한 그 범위가 점차 확대될 것으로 예상됩니다. 급변하는 기술적 환경 변화와 중대재해 처벌법 시행 및 안전사고 예방에 대한 규제강화 등 사회적 변화가 융합보안 서비스의 발전에도 긍정적으로 작용하며, 사업영역 또한 점차 큰 폭으로 확대될 것으로 보입니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 융합보안산업은 산업현장에서 발생되는 각종 안전사고 증가 등 사회적 이슈 및 안전 관련법에 민감히 반응하는 시장으로 볼 수 있습니다. 특히 OT보안은 최근 산업 시설에 대한 사이버 공격이 늘어나고 피해가 직접적으로 발생하면서 국가 기반시설 및 대형 제조사들이 본격 도입하고 있는 상황입니다. 경기변동에 따라 투자 규모는 달라 질 수 있으나, 국가 기반시설과 대형 제조시설에서는 OT보안에 대한 투자가 확대되고 있는 상황입니다.동절기(겨울철) 사고재해 건수가 연평균보다 10.2%(통계청 자료) 높게 나타나는 등 계절적 변동 요인도 일부 존재합니다. 동절기 안전 사고 증가 및 연말에 집행이 집중된 사업 특성으로 4분기로 갈수록 매출이 증가하는 경향이 있으나, 연중에도 대형사업의 매출영향으로 일시적으로 증가될 수 있습니다. (4) 국내외 시장여건 한국인터넷진흥원(KISA)에 따르면 융합보안시장은 일반산업 영역과 첨단 ICT 기술의 융합이 급속 확산됨에 따라 그 중요성이 강조되고 있습니다. 그러나 현재까지 해당 사업영역에 뚜렷한
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경쟁사가 존재하지 않고, 시장의 규모도 추정하기 어렵습니다.당사는 Cybersecurity와 Physical Security 역량을 모두 내재화하여 보유하고 있는 융합보안시장의 개척자이자 제대로 된 융합보안서비스를 제공할 수 있는 독보적인 사업자입니다.융합보안 시장은 스마트빌딩, 스마트팩토리 확산 가속화에 따라 고객 수요가 크게 증가하고 있으며, 기존 SI(System Integration) 고객 및 반도체, 배터리, 바이오 등 국가의 산업안보 강화 차원에서 핵심기술이 집약된 산업군으로까지 확장되고 있습니다.스마트빌딩 시장은 연면적 1,500평 이상의 중대형 건물을 대상으로 하며, 해당 건물 수는 전국 총 1.8만개동입니다. 또한, 2022년부터 시행되는 「중대재해처벌법」으로 인해 제조, 물류, 건설업 등을 대상으로 한 산업안전 모니터링 서비스 사업 기회가 증가할 것으로 예상됩니다. 산업안전 예산 규모 10억원 이상의 제조, 물류업체 305개의 고객사와 1,380여개 공사현장을 1차 목표 시장으로 두고, 산업재해 예방을 위한 작업 간 안전에 관한 솔루션을 제공하고 플랫폼을 통해 이를 쉽게 모니터링하는 서비스를 공급하고 있습니다. (5) 경쟁력 융합보안은 ADT캡스와 SK인포섹 합병의 핵심 시너지 영역입니다. 당사는 Cybersecurity와 Physical Security 역량을 모두 내재화하고 있는 사업자로서, 시장의 요구에 맞는 높은 수준의 융합보안 서비스를 적기에 제공하는 독보적인 능력으로 시장을 주도하고 있습니다. 당사는 Cybersecurity + Physical Security + 지능형 건물관리 + 산업안전 서비스를 Seamless하고 Timely하게 통합 제공하는 지능형 융합보안 플랫폼 'SUMiTS'를 자체 개발하였습니다. 'SUMiTS'는 AI/Big Data/IoT 기반으로 스마트빌딩, 스마트팩토리에 적용되는 각종 설비 및 장비와 연동 가능한 플랫폼입니다. SUMiTS는 고객의 필요에 맞게 On-Premise 혹은 Cloud 형태로 서비스를 제공할 수 있으며, 이를 활용하여 시설관리, 산업안전, 재난관리뿐만 아니라 OT보안 영역의 보안 위협까지 사전에 예방할 수 있습니다. 또한 AI-HVAC(Heating, Ventilation, Air Conditioning) 기능을 추가 개발하여 에너지 사용량 분석, 열원 최적화, 환기 제어 등 관리를 통해 고객 만족도를 제고할 계획이며, 화재 SOP(Standard Operation Procedure)를 통해 안전에 대한 기능 또한 강화할 계획입니다. 고도의 보안이 요구되는 국가중요시설에 속한 통신, 바이오, 반도체, 배터리 계열사를 대상으로 융합보안 사업을 영위하고 있으며 이를 통해 융합보안 플랫폼 구축과 관제 체계 운영, 그리고 고도의 하이테크 기술이 집약된 대규모 설비에 대한 융합 보안 서비스 제공 등의 차별적인 Reference를 확보하고 있습니다. (1) 산업의 특성 Physical Security 산업은 국가, 기업, 개인이 소유하고 있는 유무형 자산의 안전을 관리하고 각종 안전, 보안 위협을 예방 및 방어하기 위한 목적으로 제공되는 서비스입니다. 상세 품목은 유무선 통신 기반의 원격 감시 장비를 통한 모니터링 및 출동 보안을 제공하는 CMS(Central Monitoring Service)와 시설관리 서비스를 제공하는 FM(Facility Management)로 구분됩니다. AI, Big Data 분석, IoT와 같은 기술 발전으로 인해 사업범위가 확장되고 서비스는 지속 고도화되고 있습니다. (2) 성장성 현재 국내 Physical Security의 보급율은 미국(55%), 일본(47%)등 주요국에 비교하여 상대적으로 낮은 30% 수준으로 진입 시장의 여력이 있으며, (출처: 키움증권, 2018년 추정 기준) 어린이집, 수술실 CCTV 의무 설치와 같은 관련 법규의 강화에서 비롯한 안전에 대한 필요성 증대 및 AI CCTV 활용도 증가 등에 따라 시장의 지속적인 성장이 예상 됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 Physical
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Security 산업은 일반적으로 계절과 관계없는 일정한 수요를 가지고 있는 시장이 며 Physical Security 수요는 꾸준히 발생하는 국내 사업자의 창폐업 규모와 밀접한 관계를 보입니다. 현재 가장 큰 수요층으로 구분되는 소매/음식점/숙박업/서비스업의 사업자수(개인, 일반, 간이사업자)는 글로벌 경기둔화와 내수경기 위축 등에도 불구하고 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다. (4) 국내외 시장여건 Physical Security 사업은 대규모 네트워크 시스템 및 플랫폼, 전국망 인프라, 전문운영인력 확보 등 사업 진입 시 선결구축 해야 할 요소들이 많아 진입장벽이 높은 시장입니다. 이에 현재의 2강 1약의 과점 구조가 향후로도 지속될 것으로 전망합니다. 당사의 현재 CMS(Central Monitoring Service) 사업에서 시장점유율은 2위이나, 기술의 선도 및 SK그룹과 전방위적 시너지 창출을 기반으로 사업의 성장세가 더욱 가속화되고 있으며 1위와의 시장점유율 격차 역시 지속적으로 좁혀질 것으로 예상됩니다.당사의 CMS(Central Monitoring Service) 고객 구성은 SOHO/SMB (Small Medium Business), 공공/금융/기업, 주택/병원/약국/학교 등 기타 고객군으로 구성되어 있습니다. 업종별로 고객의 유형이 구분되긴 하지만 AI/Big Data 분석 기반의 영상보안 등 기술의 급격한 발전으로 인해, Off-line에 사업장을 둔 우리나라의 모든 민간/공공 시설이 당사의 잠재적 고객 대상입니다. (5) 경쟁력 Physical Security의 주요 경쟁 요인은 마케팅 역량, 기술 역량, 서비스 인프라 세 가지 요소로 구분됩니다. 당사는 SK텔레콤, SK브로드밴드와 공동으로 결합상품 출시, Data 기반 Marketing, SK텔레콤과 SK브로드밴드의 전국 On-Offline 채널에서의 마케팅 협력 등 경쟁사가 넘볼 수 없는 차별적 Marketing 경쟁력을 가지고 있습니다. 당사는 AI, Big Data, Cloud와 같은 Big Tech.를 신속히 적용하였고, 이미 전방위적으로 상용화하였습니다. 또한 AI 기술을 기반으로 한 매장관리, 운영 서비스 등의 부가 기능을 제공하는 등 서비스 범위 확대를 통해 안전과 안심의 가치에 더하여 고객의 추가 수익을 창출하는 Business Companion으로 진화하고 있습니다. 당사가 국내 최고수준의 기술 역량을 보유할 수 있는 이유는 양적, 질적으로 우수한 업계 최고 수준의 기술전문가를 보유하고 있기 때문입니다. 전체 구성원의 약 67%에 달하는 '기술' 인력은 동종 업계 최대 규모로서 당사의 미래를 이끌어갈 확실한 견인차입니다. 한편, 고객 입장에서 서비스 사용 여부를 결정하는 데 있어 중요한 요소 중 하나는 업체의 서비스 인프라의 확보 여부입니다. 당사는 전국에 대규모 보안 사업 인프라를 구축하고 있으며, 8개 지역본부와 102개 지사(영업소 포함)에서 영업인력 약 1,100명, 출동대원 약 1,800명, 관제사 인력 약 140명, 기술지원 인력 약 410명 등 약 4,500여명의 보안전문가가 고객의 안전을 지키고 있습니다. (1) 산업의 특성 Safety Care 산업은 전 세계 인구의 고령화 및 1인가구 증가 추세와 함께 COVID-19로부터 기인한 비대면 문화의 확산, 삶의 질을 제고하기 위한 사회인식의 전반적 변화로 인해 빠르게 성장하며 그 중요성이 커지고 있습니다. 당사의 Safety Care 서비스는 '캡스홈'으로 대표되는 스마트홈세이프티 서비스, 'Tmap주차' 등 주차장 운영사업과 시스템/장비 할부판매로 구성된 무인주차 서비스, 그리고 Platform 기반 스마트방역 서비스 '캡스클린케어'로 구분됩니다. (2) 성장성 글로벌 스마트홈세이프티 시장은 독일의 시장조사업체 Statista에 따르면 2019년 US$10.0B에서 2025년 US$27.3B로 CAGR 18.2%의 성장이 예상됩니다. 이에 따라 국내 스마트홈세이프티 시장 역시 2022년 1조원 규모를 돌파할 것으로 예상되고 있습니다 또한 고령화
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추세, 1~2인가구 증가 추세로 인해 관련 산업의 중요성이 증대될 것으로 보입니다. (출처: 2020 Statisata 스마트 홈 보고서, 한국스마트홈산업협회) 무인주차 산업은 수도권 등 도심지역의 인구 밀집화, 주차 공간 확보의 어려움으로 인한 고객 불편 증가가 주요 성장요인 중 하나입니다. 또한 최저임금 상승으로 인한 주차 사업주의 비용부담 증가 이슈와 24/7 실시간 대응이 어려운 점 그리고 인력 기반 운영 시 관리 부실 등의 사유로 최근 무인주차 산업은 급격한 성장 추세를 보이고 있습니다. 방역사업의 성장요인으로는 소독 방역에 대한 의무화 규제의 강화와 COVID-19에 의한 사회적 인식변화가 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 스마트홈세이프티 산업의 경우 주거 환경 안전에 대한 기본적인 욕구를 충족시키는 산업으로 경기변동 영향이 미미한 시장이며, 사회 전반적인 불안심리 확대 등 보안 이슈에 따른 영향을 받습니다.주차산업의 경우 주차장 입지에 따라 계절성 영향이 일부 존재합니다. 도심지는 차량의 이동이 증가하는 연말에, 관광지는 휴가철에 매출이 증가하는 특성이 있습니다. 방역산업은 삶의 질이 높아짐에 따라 위생과 청결에 대한 수요가 증가하고, 사회인식의 변화에 따라 꾸준히 성장하고 있는 상황입니다. (4) 국내외 시장여건 아파트, 빌라 등의 공공주택 고객 대상 맞춤형 보안 상품, 서비스를 제공하는 스마트홈세이프티 시장에서의 뚜렷한 경쟁자는 없습니다. 이를 증명하듯 당사의 스마트홈세이프티 상품 '캡스홈'은 2018년 출시 이후 현재까지 가파른 성장세를 유지 중이며 향후에도 독보적인 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.당사가 제공하는 스마트홈세이프티 사업의 잠재 고객인 국내 주택수는 1,813만 호이며, 이중 아파트가 1,129만호(62.3%)로 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다. 국내 홈세이프티 서비스 침투율은 1% 미만 수준으로 주요 국가 (미국 20 %, 일본 5%) 대 비 매우 낮으며, 범죄 예방 인식 확산, 사회 전반적인 안전에 대한 관심 고조 등으로 인해 수요가 확대됨에 따라 시장의 성장이 기대되고 있습니다. (출처: 키움증권, 2018년 추정 기준) 무인주차 산업 시장은 크게 주차장 운영사업과 주차 시스템/장비 사업의 2가지 영역으로 구분됩니다. 주차장 운영사업의 고객은 주차장 소유자이며, 주차 시스템/장비 사업은 주차장 소유자 및 주차장 운영 사업자를 대상으로 합니다. 현재 브랜드 주차장 운영 사업자의 시장 점유율이 20% 수준에 불과하여 당사의 본격적인 시장 공략 및 확장 여지는 충분한 상황입니다. 무인주차사업의 주요시장은 국내 공영주차장 13,907개와 민영주차장 10,985개로 주차면수 기준 총 137만면입니다. 무인 주차시스템을 중심으로 첨단 기술을 보유한 사업자와 ICT 기반의 편의성 높은 통합 주차관리 플랫폼을 보유한 사업자를 중심으로 시장이 재편될 것으로 전망됩니다. 당사는 주차장 입출차 장비, 주차 안내 시스템 등 자체 표준규격을 마련하여 전국의 다양한 주차 설비를 원격으로 관제할 수 있는 주차운영 플랫폼을 구축하는 등 시장을 선도하고 있습니다.(출처: 전국주차장정보표준데이터, 국가통계포털) 방역서비스 시장은 현재 브랜드 인지도가 높은 1개 사가 시장을 주도하고 있으며 일부 다국적 방제업체와 다수의 소규모 영세 사업자가 주거공간 중심으로 서비스를 제공하고 있습니다. 국내 방역사업 시장의 규모는 전체 10조원 수준이고 자가 방역 및 위생제품 판매 규모는 7조원, 방역서비스를 제공하는 시장 규모는 3조원으로 추정됩니다 COVID-19와 함께 전문 살균 서비스에 대한 수요 증가, 실내 다중이용시설 고객을 중심으로 산업이 성장하고 주거공간까지 고객이 확장되어 산업 전체가 급격한 성장세를 보이고 있고 이러한 성장 추세가 지속될 것으로 전망됩니다. 당사는 신규고객 확보 뿐 아니라 기존 고객 Data를 기반으로 Bundling, Up-Selling을 통해 방역사업을 확대하고 있습니다.(출처: 더벨, 2021) (5) 경쟁력 스마트홈세이프티 상품 '캡스홈'은 국내 주거 환경의 대다수를
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차지하고 있는 공동 주택 맞춤형 서비스입니다. 2021년에 출시한 AI CCTV가 적용된 상품은 가족구성원의 얼굴인식 등의 기능을 제공함으로써 보안 수준 및 고객 편의를 한 단계 Upgrade 하였습니다. 고객의 다양한 요구사항에 맞추어 홈 외부보안 전용제품(캡스홈 도어가드) 이외에도 홈 내부를 모니터링할 수 있는 카메라 상품(캡스홈 이너가드)과 SOS 긴급버튼/출동서비스 및 피해보상서비스, 문열림 감지기능을 제공하고 있습니다. 무인주차사업의 주요 경쟁력은 국내 No.1 네비게이션 T map과의 전략적 협력, 전국 Sales Tech. Support 인프라 활용, AI 기반 주차관리 시스템 등입니다. T map의 활용성을 극대화하여 주차 가능 공간 제공, 자동결제 및 주차구역 Remind 시스템을 통해 차별화된 편리 기능을 제공하고 있으며, A/S 대응 시간에 있어 他 사업자는 최대 1주일이 걸리는 반면, 당사는 전국 Tech. Support 인프라를 활용하여 단 몇 십분 이내에 대응함으로써 고객의 편의성을 대폭 개선하였습니다. 당사는 사업개시 2.5년 만에 1,200개 이상의 사업장과 9만여개의 주차면을 확보하였으며, AI/Big Data 분석을 활용한 하루 29만건 이상의 입출차 데이터 분석을 통해 무인 주차 시스템과 운영을 더욱 고도화하고 있습니다. 2017년 1천만원의 매출을 시작으로, 2020년 302억원의 매출을 달성했으며(연평균 성장률 1,300%), 2021년 매달 평균 30개 이상의 신규 고객사이트를 확보해 나가고 있습니다. 또한, 방역서비스의 경우 당사가 자체 개발한 협업 플랫폼을 통해 전문화되고 효율화 된 서비스를 제공하고 있으며, 신규 고객 확보뿐만 아니라 기존 고객을 대상으로 Bundling 및 Upselling 등을 통해 사업을 빠르게 확장해가고 있습니다. 당사가 보유한 전국 인프라와 전국의 강소 방역업체와 상생 Partnership을 통해 사업 규모를 확대해가고 있습니다. 사. 중요한 신규사업 (1) 무인매장 ① 사업분야 및 진출 목적 무인매장이란 종일 또는 야간과 같은 특정 시간대에 인력 없이 운영되는 점포를 의미합니다. 무인매장의 종류는 편의점, 슈퍼, 노래방, PC방, 공유오피스 등 다양하며 앞으로 적용 범위와 함께 규모 또한 폭발적으로 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 무인매장에 필요한 통합 솔루션을 제공할 수 있는 당사의 역량을 이용하여 무인매장 시장을 선점하고자 합니다. ② 시장규모 및 전망 다수의 매체에 따르면 우리나라 소매매장 수는 430만개로, 가까운 미래에 전체 점포의 최소 10%가 무인 형태로 전환할 것으로 전망됩니다. 무인매장의 대표 Target 시장인 편의점의 무인 점포수는 최근 2년간 8배 증가하여 1,600여개가 되었지만 이는 전체 편의점 수의 3% 수준에 불과하여 여전히 성장 잠재력이 높은 것으로 전망하고 있습니다. 글로벌 시장조사기관 리서치앤드마켓에 따르면 '19년 6,748만달러(약 770억원)였던 전 세계 무인 편의점 시장은 '27년 16억 4,032만달러(약 1조 8,740억원) 규모로 연평균 52%의 성장이 예상됩니다. 무인매장 성장의 주요 요인은 COVID-19의 영향에 따른 Untact 문화 확산과 비대면 소비의 증가, 최저임금 인상에 따른 인건비 부담, AI기반 무인매장 솔루션 등 ICT 기술 발전이 주요 요인이며, 특히 무인화 솔루션의 구축비용의 절감으로 고객수용성 또한 높아졌습니다. (출처: 중앙일보 2020. 10, 아주경제 2021. 6 기사)③ 신규사업 진행상황당사는 국내 주요 편의점 사업자들과 전략적 제휴를 맺어 사업을 본격화하고 있습니다. 무인매장 고객을 '22년말까지 약 1만개 이상 확보할 예정이며 무인매장 Needs가 높은 업종을 중심으로 서비스 제공 범위를 점차 확대할 것입니다. 당사는 편의점/슈퍼, 스터디카페, 음식점/카페와 PC방까지 무인화 인기 업종을 주 Target으로 무인화 솔루션을 통합 제공하며, 시장을 빠르게 확대하고 있습니다. (2) 시니어케어 ① 사업분야 및 진출 목적 한국은 고령화 사회로 빠르게 접어 들고
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있으며, 이에 따라 시니어 관련 시장은 가파르게 성장하고 있습니다. 또한 COVID-19로 인해 좁아진 사회 연결망으로 인해 발생하는 독거노인의 우울 및 고독감이 사회 문제로 대두되고 있어, 안전은 물론 Care까지 아우르는 적합한 서비스를 제공하기 위해 다양한 영역에서 시장이 형성되고 성장하고 있습니다. 당사는 출입통제, CCTV 서비스가 구축된 요양시설 등 기존에 확보한 고객을 기반으로 조기에 시장을 선점할 수 있으며, 전국 영업망과 출동 인프라, 24/7 대응 가능한 관제센터를 보유하고 있어, 시니어케어 시장에서 독보적인 경쟁우위를 갖추고 있기 때문에 시니어케어 시장에 성공적으로 진출할 것으로 예상합니다. ② 시장의 규모 및 전망 고령인구 증가와 더불어 이들을 Care 하기 위한 제품과 서비스는 확장되고 있습니다. 통계청 기준 2021년 우리나라 65세 이상 고령인구는 전체 인구의 16.5%로 2025년에는 20.3%까지 증가하여 초고령사회로 진입할 것으로 전망하며, 이에 따라 요양 사업에 대한 수요가 가파른 증가세를 보이고 있습니다. 고령인구 증가와 더불어 고령층 1인 가구(독거 노인) 또한 증가하고 있습니다. 2020년 통계청 기준 전체 고령인구의 35% 이상이 1인 가구이며, 2015년부터 그 비중도 점차 증가하고 있습니다. 이에 따라 고령층 1인 가구 대상의 사업도 확대될 전망입니다. 더불어 고령층 사회의 주된 불안 요인으로 질병과 범죄 발생이 상위권을 차지할 정도로 시니어 관련 생명과 안전, 그리고 보안에 대한 수요도 점차 높아질 것으로 기대됩니다. ③ 신규사업 진행상황 당사는 보건복지부 '응급 안전 안심서비스' 사업의 일환으로 IoT 돌봄 서비스 시스템을 구축하고 있습니다. 또한 소방청-SK텔레콤-행복커넥트와 함께 AI기반 긴급구조체계 고도화를 위한 업무협약을 맺으며 유기적인 민관협력 체계를 구축하는 등 시니어케어 사업을 주도하기 위한 지속적인 노력을 하고 있습니다. SK그룹 관계사와는 상품기획, 개발 공유 및 결합상품 판매 등을 통해 시니어케어 사업 환경을 지속 조성할 예정입니다. 또한 현재 개발 중인 시니어케어 서비스 플랫폼 기반의 주거 및 요양시설 등 공간에 대한 안전과 안심 서비스를 통해 시니어에게는 만족감을, 보호자에는 신뢰와 안정감을 제공할 계획입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 에스케이쉴더스(주)(이하 "회사") 및 그 자회사들의 재정상황, 운영·영업성과 및 회사 경영진의 계획 및 목표와 관련된 예측진술을 포함하고 있습니다. 예측진술은 회사의 믿음·기대에 대한 진술 등 역사적 사실이 아닌 진술을 의미합니다. 그러한 예측진술은 위험과 불확실성, 그리고 회사의 실제 실적과 예측진술에 기재되거나 암시된 미래실적 간의 중대한 차이를 초래하는 다른 요인들을 내포하고 있습니다. 회사는 본 자료에 포함된 정보의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적 또는 명시적으로 보장할 수 없으며, 본 자료에 서술된 내용은 과거 또는 미래에 대한 약속이나 진술로 간주될 수 없습니다. 예측진술은 회사의 현재 계획, 추정 및 전망, 그리고 회사가 미래에 처하게 될 정치·경제적 환경에 근거하고 있으므로, 이용자들은 이러한 예측진술을 적정수준 이상으로 신뢰하여서는 안됩니다. 예측진술은 작성일 현재 시점에 기초하여 작성된 것이며, 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 가. 영 업의 성과 2021년 당사의 연결 매출은 전년 대비 392.4% 상승한 1조 5,497억 원, 영업이익은 전년 대비 361.5% 상승한 1,219억 원을 기록하였으며 피합병회사인 라이프앤시큐리티홀딩스(주)의 연결 기준 매출을 합산한 결합재무제표 기준으로는 전년 대비 매출 16.8%, 영업이익 8.1% 가 상승하였습니다.장기화 된 COVID-19 상황에서도 Cybersecurity와 Physical Security 중심의 사업구조에서 융합보안과 Safety Care로 비즈니스 Portfolio 확장, 전 사업영역에 선제적 Big Tech. 적용 등 ADT캡스와 SK인포섹 합병을 통한 핵심 시너지 창 출에 기인하여 높은 재무 성과를 달성할 수 있었습니다. 나. 각 매출유형별 사업의 내용 Cybersecurity는 연간 두자리수 성장률을 지속하며 국내 정보보안 업계 1위의 지위를 공고히 하고 있습니다. 해킹이 불가능한 Quantum 기술을 선도적으로 적용하여 금융권 대상 OTP를 상용화하였으며, CSP(Cloud Service Provider)와 MSP(Managed Service Provider), 글로벌 Cloud 솔루션 사업자와의 전략적 파트너쉽 확대, 자체 개발 Cloud 보안 관리 플랫폼을 통해 국내 Cloud 보안 사업영역에서도 1위 사업자로 등극하였습니다. 또한 신성장 사업 영역인 Mobile Care Solution 은 최신 AI 백신 엔진을 탑재한 Machine Learning 검사로 신, 변종 악성 App., 원격제어 App. 등을 실시간으로 탐지할 수 있는 기능을 추가하여 약 102만 MAU를 확보하는 성과를 거두었습니다.융합보안은 Cybersecurity와 Physical Security의 핵심 시너지 영역으로서 당사는 각 영역의 역량을 내재화하고 있어 시장과 고객의 요구에 맞는 높은 수준의 융합보안 서비스를 신속하게 제공 가능한 사업자입니다. 당사가 자체 개발한 지능형 융합보안 플랫폼 SUMiTS는 스마트 팩토리와 스마트 빌딩 사업의 핵심 플랫폼으로 대형 빌딩과 국가 중요 시설에 적용되어 있을 만큼 기술력을 인정받고 있으며, 반도체, 배터리, 바이오, 통신 등 최고 수준의 보안이 필요한 산업에서 Track Record를 빠르게 축적하여 2년 만에 3.6배의 매출 성장을 기록하였습니다. Physical Security는 가족의 얼굴 인식이나 Business Intelligence 분석 등이 가능한 AI 카메라와 Software를 전면 도입하였으며, 고도화 된 Data Modeling CRM을 통해 창사 이래 가장 낮은 고객 해지율과 높은 매출 순증을 기록하였습니다. 또한 AI, DT 기술 기반의 Operation Excellence 로 고정비 효율화, 인당 생산성의 획기적 개선을 통해 수익성을 제고한 결과 시장성장률을 크게 상회하는 매출
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성장과 동시에 높은 EBITDA Margin을 달성하였습니다.Safety Care는 "Life Care Platform"으로의 비즈니스 모델 혁신 핵심 영역이자 가장 높은 성장을 시현하고 있는 분야입니다.스마트홈세이프티는 AI 얼굴인식이 가능한 신상품을 출시하였으며 e-Commerce 업체와 연계한 택배 배송조회 서비스, 도난 보상 서비스와 보안리포트, 성범죄자 조회 등 생활안전 정보를 제공하는 기능을 추가하여 고객의 일상까지 케어하는 서비스로 진화하여 전년 대비 2배 이상의 매출 성장과 동시에 약 10만 가구의 가입자를 달성하였습니다. 무인주차 사업은 주차관제 플랫폼 고도화, Big Data를 활용하여 주차장 이용자의 생활패턴을 분석하고 이를 바탕으로 주요 거점 주차장을 확보함으로써 수익성을 개선하고 국내 주차업계에서 높은 성장률을 기록하였습니다. 방역사업은 COVID-19로 인한 방역수요의 폭발적인 증가에 대응하여 전국적인 영업망을 통한 사업 확장과 ICT 기반의 플랫폼을 통해 전국 약 60여개의 파트너사를 확보하였으며 사업 개시 1년만에 약 4,000여 고객을 확보하는 성과를 이루었습니다. 다. 신규사업의 내용 또한 당사는 신규사업으로 무인매장과 시니어케어 사업을 진행하고 있습니다.무인 매장에 필요한 통합 솔루션을 One-Stop으로 제공하는 무인매장 솔루션 사업은 다양한 방식의 출입인증, 간편결제, 24/7 관제, AI CCTV, 보상서비스 뿐 아니라 매출, 재고관리 등의 관리가 가능한 점주용 관리 App.을 포함한 통합 서비스 패키지를 매장 유형별 맞춤형으로 제공하는 서비스입니다. 당사는 국내 주요 대형 편의점들과 전략적 제휴를 맺어 사업을 본격화하고 있으며 무인매장 고객을 '22년말까지 1만개 이상 확보를 목표로 하고 있습니다. 편의점/슈퍼, 스터디카페, 음식점/카페와 PC방까지 무인화 인기 업종을 주 Target으로 무인화 솔루션을 통합 제공하며, 시장을 빠르게 확대하고 있습니다. 시니어케어 서비스는 출입통제, CCTV 서비스가 구축된 요양시설 등 기존에 확보한 고객을 기반으로 조기에 시장을 선점할 수 있으며, 전국 영업망과 출동 인프라, 24/7 대응 가능한 관제센터를 보유하고 있어, 시장에서 독보적인 경쟁우위를 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 보건복지부 '응급 안전 안심서비스' 사업의 일환으로 IoT 돌봄 서비스 시스템을 구축하고 있으며, 소방청-SK텔레콤-행복커넥트와 함께 AI기반 긴급구조체계 고도화를 위한 업무협약을 맺으며 유기적인 민관협력 체계를 구축하는 등 시니어케어 사업을 주도하기 위한 지속적인 노력을 하고 있습니다. 이와 같이 당사는 단순 보안 서비스를 넘어 일상의 안심과 사회의 안전을 책임지는 “Life Care Platform”사업자로 변모하여 지속 가능한 성장기반을 구축하고 장기적인성장 모멘텀을 확보할 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 연결 재무상태 분석 (단위 : 억원) 구 분 제22기 제21기 증감 증감률 [자산총계] ㆍ유동자산 ㆍ비유동자산 [부채총계] ㆍ유동부채 ㆍ비유동부채 [자본총계] ㆍ자본금 ㆍ기타불입자본 ㆍ이익잉여금 ㆍ기타자본항목 (1) 자산제22기 자산은 전년 말 대비 5.1% 증가한 3조 2,652억 원을 기록하였습니다. 유동자산 중 현금성자산 508억 원, 단기금융상품 300억 원, 매출채권이 427억 원 증가하였고, 비유동자산 중 유/무형자산이 160억 원 증가하였습니다. (2) 부채제22기 부채는 전년 말 대비 4.6% 증가한 2조 8,890억 원을 기록하였습니다. 차입금은 2,319억 원 감소하였으나 공모 회사채 발행으로 인한 회사채 2,425억 원이 증가하였으며, 매입채무 및 계약부채 등이 856억 원 증가하였습니다. (3) 자본제22기 자본총계는 舊 (주)에이디티캡스 합병 영향 및 최대주주인 에스케이스퀘어(주) 유상증자 참여로 전년 말 대비 9.4% 증가한 3,762억 원을 기록하였습니다. 나. 연결 손익계산서 분석 (단위 : 억원) 구 분 제22기 제21기 증감 증감률 영업수익 영업비용 영업이익 당기순이익 EBITDA 13.4%p
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주2) 상기 표는 연결 재무제표 기준으로, 피합병회사인 라이프앤시큐리티홀딩스(주)의 연결 기준 매출을 합산한 결합재무제표 기준 증감률을 아래 상세내역에 추가 기재하였습니다. (1) 영업수익(매출액)제22기 영업수익은 ADT캡스 합병 영향과 Cybersecurity와 Physical Security 매출의 꾸준한 성장, 융합보안 및 Safety Care 매출의 확대, 가입자 증가 등의 영향으로 전년 대비 392.4% 증가한 1조 5,497억 원을 달성하였습니다. 피합병회사인 라이프앤시큐리티홀딩스(주)의 연결 기준 매출을 합산한 결합재무제표 기준으로는 전년 대비 16.8% 증가하였습니다. (2) 영업이익제22기 영업이익은 ADT캡스 합병 영향 및 신사업 수익성 개선 등으로 전년 대비 361.7% 증가한 1,219억 원을 달성하였습니다. 피합병회사인 라이프앤시큐리티홀딩스(주)의 연결 기준 매출을 합산한 결합재무제표 기준으로는 전년 대비 8.1% 증가하였습니다. (3) 영업비용영업비용은 ADT캡스 합병 영향 및 신사업 투자 확대, 급여성비용과 지급수수료 증가, 감가상각비 등 고정비 증가로 전년 대비 395.2% 증가한 1조 4,278억 원을 기록하였습니다. 피합병회사인 라이프앤시큐리티홀딩스(주)의 연결 기준 재무제표를 합산한 결합재무제표 기준으로는 전년 대비 17.6% 증가하였습니다. 다. 영업실적에 관한 매출유형별 분석 (단위 : 억원) 구 분 제22기 매출액 제21기 매출액 증감 증감률 융합보안 합 계 주1) 각 매출유형별 기간비교를 위해 21기 매출액은 피합병회사인 라이프앤시큐리티홀딩스(주)의 연결 기준 매출을 합산한 결합재무제표 기준으로 기재하였습니다. Cybersecurity는 랜섬웨어 등의 사이버위협 대응, 원격교육 및 재택근무 등 비대면 서비스 확산에 따른 수요 증가로 높은 성장세를 유지하였으며, CSP(Cloud Service Provider)와 MSP(Managed Service Provider), 글로벌 Cloud 솔루션 사업자와의 전략적 파트너쉽 강화를 통한 Cloud 매출 확대로 전년 대비 18.2% 증가한 3,351억 원을 달성하였습니다.(2) 융합보안융합보안은 Cybersecurity와 Physical Security의 핵심 시너지영역으로 당사는 진정한 융합보안 사업자로서 시장을 선점하고 있습니다. SK 그룹사와 B2B 대상 Big Deal 확대, 자체 개발한 지능형 융합보안 플랫폼 SUMiTS에 기반한 고객 확대를 통해 전년 대비 90.8% 증가한 2,448억 원을 달성하였습니다. Physical Security는 AI 기반 관제 플랫폼 및 AI 영상 모니터링 솔루션 런칭과 동시에 Big Data 기반 CRM 활동, 해약방어 Modeling 고도화로 누적 가입자를 꾸준히 증가시켜 전년 대비 4.5% 증가한 9,170억 원을 달성하였습니다.(4) Safety CareSafety Care는 상품 개발에 선제적으로 Big Tech.를 도입한 기술 역량, 다양한 영업 채널을 확보하는 등의 마케팅 역량을 기반으로 시장을 주도하고 있습니다. 스마트홈세이프티는 AI 카메라 기반 가족 얼굴인식 등 상품경쟁력을 강화하여 높은 가입자 성장세를 지속하고 있으며 무인주차는 T-map과의 독점적 협업, AI 기반 주차관리 시스템 적용을 통한 매출과 수익성 증가로 EBITDA 흑자 전환하였습니다. 무인매장은 One-stop 솔루션과 전국 Sales Tech. 인프라를 기반으로 사업을 전개하고 있으며 적용업종 확대, 국내 주요 편의점 사업자와의 전략적 업무협약 체결 등 성과에 기인하여 빠른 속도로 매출을 확대하고 있습니다. 전체 Safety Care 매출은 전년 대비 39.4% 증가한 528억 원을 달성하였습니다. 라. 조직개편 2021년 당사는 ADT캡스와 SK인포섹의 합병을 통해 각 사업 영역을 넘어 'Life Care Platform' 으로 도약하고 위상을 공고히 하기 위한 통합법인 조직개편을 실시하였습니다.(1) 사업총괄을 신설, 양사의 사업조직을 산하 배치하여 Cybersecurity와 Physical