chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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자유무역로 194, 표준공장 F동에 제2공장을 구축하는 등 다양한 제조시설을 보유하고 있습니다. [사업장 현황] 구분 소재지 면적(㎡) 소유여부 비고 본사/ 부설연구소 경기도 안산시 단원구 별망로459번길 24 4,932.90㎡ 소유 일반사무실 기업부설연구소 제1공장 경기도 안산시 단원구 별망로459번길 24 소유 위험물제조소 화학물질제조소 제2공장 전라남도 영암군 삼호읍 자유무역로 194, 표준공장 F동 5,313.20㎡ 임차 화학물질제조소 (2) 제품 설명 [사업 부문별 제품 개황] 사업군 사업의 정의 및 제품 적용기술 제품(소재)의 유관 산업에로의 적용가능성 바이오헬스케어 materials (치과 수복용 필러 소재 및 임플란트 소재) 당사의 Dental filler materials 사업은 치과재료용으로 사용되는 수복재 및 Implant 용으로 사용되는 Composite BlockㆍDisc 등의 소재인 무기물 Filler와 시멘트 재료를 제조ㆍ판매하는 일련의 사업을 지칭합니다. Restorative Composite Resin은 현재 Cavity Filling 소재, 치근치료제 등으로 전 세계 치과에서 일상적으로 많이 사용되고 있는 제품입니다. 이러한 Restorative Composite Resin을 구성하고 있는 소재들은 광경화형 레진(약15~30%)과 각종 무기물 Filler(나노크기의 SiO2 입자, 마이크론 크기의 Glass입자, X-ray 불투과성 입자)입니다. 당사 Dental filler materials 제품군에 속하는 제품의 수는 모두 10여 종에 이르며 대부분을 유럽, 미주, 일본 등으로 수출하고 있습니다. 이러한 Dental Filler Materials 제품의 제조방법은 주로 액상법(복분해법)에 의해 합성 후, 여러 단계의 공정을 거쳐 제조되고 있습니다. 이 사업군의 특징은 고객이 제조 후 판매를 위해서는 FDA 승인이 필요합니다. 물론, 고객이 사용한 원료의 공급선을 변경하거나 신규 원료를 사용하기 위해서도 FDA 승인이 필수적이므로 당사 경쟁사의 높은 진입장벽으로 작용합니다. [주요기능] - Restorative resin의 기계적 강도 향상 광학산업 (광학증착재료) 세라믹산업 (구조세라믹) Cosmetic materials (화장품 소재) 당사의 Cosmetics material 사업은 화장품에 사용되는 자외선 차단용 무기물 입자 및 칼라 무기 안료를 제조ㆍ판매하는 일련의 사업을 지칭합니다. * 자외선차단제용 무기물 입자 : 물리적으로 자외선을 차단하는 나노크기의 이산화티탄 (TiO2) 및 산화아연(ZnO) (표면처리품 포함) * 색조화장품용 칼라 안료 : 색조화장품에 사용되는 칼라 무기안료(White/Red/Yellow/Black) 당사 Cosmetic material 제품군에 속하는 제품 수는 모두 6여종에 이르며 대부분을 일본으로 수출하고 있고 향후 국내는 물론 일본으로의 수출 확대를 계획하고 있습니다. 이러한 Cosmetic material 제품의 제조방법은 주로 솔-젤법 에 의해 합성 후, 건조, 소성단계의 공정을 거쳐 제조되고 있습니다. * 화장품용 UV 차단제(TiO2/ZnO) * 색조화장품용 원료 - White : TiO2+체질안료(합성마이카) - Red : Fe2O3+체질안료(합성마이카) - Yellow : FeOOH+체질안료(합성마이카) - Black : Fe3O4+체질안료(합성마이카) 플라스틱용 안료, 화장품용 첨가제 등으로 적용 가능 materials (항균 소재) 당사의 Anti-microbial material 사업은 2001년 나노기술 중 항균성을 갖는 Ag 입자에 대한 연구개발 결과 신규 Ag ion 구조를 갖는 특허(WO2006/041251 A)를 확보하고 이를 제조ㆍ판매하는 일련의 사업을 지칭합니다. [배양 후의 배지내의 균 분포 사진].jpg [배양 후의 배지내의 균 분포 사진] (좌 : Non-coating / 우 : 당사 제품코팅 후) 당사의 Anti-microbial materials 제품군의 제품 수는 3종에 이르며 모두 미주, 유럽으로
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수출되고 있으며 최근 COVID-19의 영향으로 촉발된 항균필름 등의 용도로 국내업체에 판매되고 있습니다. Na(n-1)+[Ag(S2O3)n](n-1)- 구조를 갖는 항균제는 주로 Metal 착체제조법(환원반응을 이용한 착체 제조)에 의해 제조됩니다. COVID-19 등 예측하지 못한 Virus 로부터 인간의 삶을 지켜줄 수 있는 제품으로 향후에는 이러한 Ag를 이용한 항균필름 시장이 더욱 성장해 나갈 수 있으며 이러한 항균소재를 전략적으로 강화해 나갈 예정입니다. 항균페인트 항균도료 항균필름 (의료용 소재) 당사의 Medical device material 사업은 Dental filler materials중 X-ray 불투과성이 우수하고 굴절률이 Catheter용 폴리머와 유사한 YbF3 입자를 Catheter 산업에 타겟팅한 사업을 지칭합니다. 보통 인공혈관으로 사용되는 Catheter의 경우, 수술 시 인체에 삽입되는 것을 X-ray로 촬영해가면서 수술을 하게 되는데, 이때 Catheter의 X-ray 불투과 특성이 매우 중요한 물성입니다. 즉, Catheter 자체가 얼마나 X-ray 불투과 성능을 갖고 있는가가 수술 시에 유리하기 때문입니다. X-ray 반사재료, 일본 Fukushima원전사고로 누출된 방사선(γ-ray) 차단제로의 확장가능, 수지와의 Composite화 필요 전기 ㆍ 전자 Toner 외첨제 소재 당사의 Toner 외첨제 사업은 Toner 제조 시 사용되는 나노 크기의 금속산화물(Nano-sized Metal oxide)을 제조ㆍ판매하는 일련의 사업을 지칭합니다. 이러한 Toner 외첨제로는 주로 나노크기의 SiO2, TiO2, Al2O3 소재 등이 사용되고 있습니다. [칼라 toner 및 toner 표면사진].jpg [칼라 Toner 및 Toner 표면사진] Toner 외첨제는 대전마찰을 이용한 Toner의 전하량 조절 및 유동성을 부여하는 기능을 수행하며 Toner 제조 시 1~3wt%(평균 1.5wt%) 정도 소요됩니다. Toner 외첨제로 사용하는 SiO2의 경우, 당사에서는 모두 Sol-Gel 법으로 제조하며 이후 입자의 표면처리기술을 활용하여 제조됩니다. 주로 100nm or 50nm 크기의 입자들이 사용되며, SiO2 이외에도 TiO2, SnO2, Al2O3 나노사이즈의 산화물을 단독 혹은 복합화하여 Toner 표면에 코팅함으로써 Toner가 기능을 완전하게 수행할 수 있습니다. 화장품소재 Toner 산업 플라스틱 첨가제 OLED용 흡습제 소재 당사의 OLED용 흡습제 사업은 Display용 OLED의 최대 약점인 흡습문제를 해결할 수 있는 나노크기의 기공을 갖는 Meso-porous 타입의 금속산화물 흡습제를 제조ㆍ판매하는 사업을 지칭합니다. [oled 패널의 단면구조].jpg [OLED 패널의 단면구조] 출처 : 디스플레이 표준화기반조성사업 website 당사에서 개발한 Meso-porous 금속산화물은 기공크기가 2~50nm 범위의 기공을 갖는 금속 산화물로서 OLED Panel의 흡습문제를 해결할 수 있는 유일한 서브마이크론 사이즈의 산화마그네슘(MgO) 입자, 중공 Silica 등 입니다. OLED 식품보존필름 수분흡수제 단열제 코팅 당사의 UV shield 사업은 당사 보유의 특허제품인 Indium doped Zinc oxide (IZO)의 나노크기의 분말 및 이를 분산한 IZO Sol을 제조ㆍ판매하는 사업을 지칭합니다. IZO 입자의 평균입자크기는 30nm이며, ZnO Sol의 경우, 5nm 분산체로서 Cellular phone 및 Display에서 나오는 Blue Light 차폐효과가 우수한 기능 제품입니다. 투명 자외선차단코팅제 및 투명 자외선차단페인트 당사의 IR shield 사업은 Antimony doped Tin Oxide (ATO)의 나노크기의 분말 및 이를 분산한 ATO Sol을 제조ㆍ판매하는 사업을 지칭합니다. ATO의 경우 50nm 이하이며, IRCK 및 BN의 경우 평균입경 20um 이하인 입자로서 주로 열(IR) 차단제로 응용되고 있습니다.
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투명 적외선차단코팅제 및 투명 적외선차단페인트, 열선반사용 코팅제 당사의 Hard 코팅용 소재 사업은 Cellular Phone 뒷부분의 스크래치를 방지하기 위한 코팅제로서 주로 기계적인 강도가 높은 Al2O3 입자 및 SiO2 입자를 유기용제에 분산한 제품으로 이 제품의 제조 ㆍ판매하는 사업을 지칭합니다. 당사에서 제조하는 Al2O3의 경우, 평균입경 30nm인 분산체이고, SiO2의 경우, 평균입경 15nm인 분산체입니다. 이러한 Al2O3 및 SiO2 분산체의 경우, 기계적인 강도 향상 뿐 아니라 투명한 코팅제품도 제조할 수 있는 장점이 있습니다. 플라스틱 하드코팅제 High Low materials (고굴절 소재) 당사의 High Low refractive index materials 사업은 당사의 특허기술로서 제조되는 고굴절률 및 저굴절률 재료를 제조ㆍ판매하는 사업을 지칭합니다. 이러한 고ㆍ저굴절률 재료는 LCD, OLED, Micro-LED 등의 Display 산업에서 반사방지막을 제조하는 핵심소재로 사용되고 있습니다. * 저굴절률 소재 - MGF50 입자사이즈 : 50nm * 고굴절률 소재 투명 가시광선 반사방지 코팅제 5G/mmWave기판소재용 중공 Silica 소재 당사의 5G/mmWave 기판소재용 중공 Silica 사업은 당사 고유의 특허기술로 현재 5G 기판소재인 PI Film 기판 및 LCP 적층용 Binder에 저유전률(Low-Dk), 저유전손실(Low-Df) 특성을 부여할 수 있는 다양한 크기의 중공 Silica를 제조ㆍ판매하는 사업을 지칭합니다. 당사에서 제조하고 있거나 개발 중인 중공 SIlica 입자의 종류는 모두 4종으로 그 크기는 0.1um/0.3um/0.7um/2um입니다. 또한 각 제품의 순도는 99.95%(3N5) 이상이며 특히 전자재료에서 금기시되는 Na, K ion의 함량은 10ppm 이하로 제조해야 합니다. 단열재, 반사방지막용 코팅제, 화장품용 (가) 주요 제품 라인업 당사의 사업분야 중 가장 비중이 큰 바이오헬스케어용 나노소재는 치과재료 나노소 재와 화장품용 나노소재로 주로 인체에 사용되며, 2006년부터 지금까지 주로 해외에 수 출하고 있으며 2020년말 기준 당사 전체 매출액 중 42.9 %를 차지하고 있습니다. 두 번째로 비중이 큰 사업분야인 인쇄용 토너 외첨제 나노소재는 기존의 토너시장에서 사용되던 흄드실리카를 사용했을 때보다 토너의 사용량을 10% 이상 절약할 수 있는 구형 실리카 나노소재로 주로 칼라토너의 제조에 사용되고 있으며 2020년말 기준 당사 전체 매출액의 17.4 % 를 차지하고 있습니다. 코팅분야의 나노소재는 주로 필름의 기재에 사용되는 나노소재로 자외선차단 기능, 적외선 차단기능, 반사방지기능, 스크래치방지 등의 기능을 수행하는 혁신소재로써 2010년부터 제조하고 있으며 이러한 나노소재의 필요성은 더욱 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 기타 산업분야에서 언급한 나노소재는 차세대 OLED에 사용될 수 있는 나노크기의 흡습방지제, 무기물 필터용 소재로 사용되고 있습니다 . 1) 바이오헬스케어 사업부문 [치과 소재 부문 제품 라인업] 구분 모델명 제품스펙 및 특성 응용분야 materials (치과 수복용 필러 소재) 입자크기 : 40nm, 비표면적 : 20㎡/g 이하 입자크기가 가장 작고 투명성이 가장 높음 수복재료 SG-YBF100 입자크기 : 100 nm, 비표면적 : 14㎡/g 이하 입자크기가 작고 투명성 높음 수복재료 입자크기 : 100nm, 비표면적 : 12㎡/g 이하 입자크기가 작고 입자의 형상이구형으로 투명성이 매우 높으며 조영성 특성을 부여 수복재료 입자크기 : 100nm 비표면적 : 15㎡/g 이하 YBF100입자위에 SiO2 코팅막 형성제품 YBF100과 수복레진과의 기계적 강도를 향상시키기 위해 SiO2 코팅막을 형성 수복재료 입자크기 : 700nm Ba성분이 많이 포함된 Glass 입자이며 수복재료의 기계적강도를 발현 수복재료 입자크기 : 4㎛ Sr성분이 많이 포함된 Glass 입자이며 수복재료의 기계적 강도를 유지하는
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데 사용 수복재료 [화장품 소재 부문 제품 라인업] 구분 모델명 제품스펙 및 특성 응용분야 자외선차단 소재 SG-TO20A 입자크기 : 20nm Suncare 화장품 SG-ZNO20 입자크기 : 20nm, 입자크기가 가장 작은 제품으로 투명성이 가장 우수함. Suncare 화장품 SG-ZNO40 입자크기 : 40nm 입자크기가 작은 제품으로 투명성이 우수함 Suncare 화장품 SG-ZNO120 입자크기 : 120nm Sub-micron 크기의 제품으로 투명성을 요구하지 않는 Suncare 제품에 적용 가능함 Suncare 화장품 안료소재 SG-W-12 입자크기 : 20um 백색안료와 체질안료(마이카)와의 복합물 색조화장품 SG-R-12 입자크기 : 20um 적색안료와 체질안료(마이카)와의 복합물 색조화장품 SG-Y-12 입자크기 : 20um, 노란색안료와 체질안료(마이카)와의 복합물 색조화장품 SG-B-12 입자크기 :20um, 흑색안료와 체질안료(마이카)와의 복합물 색조화장품 기타 소재 (SoBiSil) 입자크기 : 4um 단분산 제품으로 화장품 용도로 사용 가능함 세정용 화장품 입자크기 : 7um 다분산 제품으로 화장품 용도 및 필름코팅 용도로 활용 가능함 세정용 화장품,립스틱,색조화장품 SG-SO10UD 입자크기 : 10um 다양한 크기의 SiO2 입자가 혼재되어 있어 다양한 용도로 활용 가능함 세정용 화장품 기초화장품색조화장품 2) 전기ㆍ전자분야 [전기ㆍ전자 부문 제품 라인업] 구분 모델명 제품스펙 및 특성 응용분야 Toner 외첨제 소재 입자크기 : 50nm 비표면적: 70㎡/g 이하 당사의 토너 외첨제 제품 중 크기가 가장 작은 제품으로 토너의 유동성 향상, 전하제어제로서 사용됨 화장품소재 플라스틱 첨가제 입자크기 : 110nm 비표면적 : 35㎡/g 이하 일반적으로 가장 많이 사용되는 제품으로 토너의 유동성 향상, 전하 제어제로서 사용됨. 화장품 소재 플라스틱첨가제 SG-SNO10 입자크기 : 10nm 비표면적 : 50㎡/g 이하 TiO2 나노입자의 토너 외첨제 사용불가에 대한 대체재로 개발되어 양산중인 제품 도전제 3) 코팅분야 [코팅소재 부문 제품 라인업] 구분 모델명 제품스펙 및 특성 응용분야 UV 차폐 소재 SG-ZNO5SI 입자크기 : 5nm 고형분 : 10wt% 분산체 : Iso propyl alcohol에 분산 당사제품중 가장 작은 입자크기의 산화아연(ZnO)으로제품의 안정성이 우수하고 코팅 후 자외선차단 효과가 매우 우수함 Cellular phone 및 Display의자외선 차폐 입자크기 : 30nm 고형분 : 20wt% 분산체 : Iso propyl alcohol 에 분산 ZnO 입자에 Indium 원소를 도핑하여 375nm 파장까지를차단할 수 있는 기능성 제품 유기용제에 분산한 것으로코팅 후 투과율이 높고 투명성이 우수함 Cellular phone 및 Display에서 나오는 Blue Light 차폐효과 IR 차폐 소재 SG-AT50SW 입자크기 : 30nm 고향분 : 40wt% 분산체 : 순수에 분산 Antimony doped Tin Oxide 나노입자를 순수에 분산한 제품으로 적외선 차단효과가 높고 코팅 후 투명성이 우수함 도전제 적외선 차단 기능 입자크기 : 30nm 고형분 : 20wt% Alumina 나노입자를 유기용제에 분산한 제품으로 투명성이 우수하고 코팅막의 표면 경도를 향상시키는 기능 부여제 핸드폰 커버용플라스틱 High Low materials (고굴절 소재) 입자크기 : 30nm 고형분 : 20wt% Zirconia 나노입자를 유기용제에 분산한 제품으로 굴절율이 높고 코팅막의 투명성이 높음 반사방지 코팅제 입자크기 : 40nm, 고형분 : 20wt% 나노크기의 중공 Silica 를 유기용제에 분산한 제품으로굴절율이 낮고 코팅막의 투명성이 우수함 반사방지 코팅제 4) 기타 산업분야 [기타 산업부문 제품 라인업 개요] 구분 모델명 제품스펙 및 특성 응용분야 5G/mmWave 기판소재용 중공 Silica 소재 입자크기 : 300nm 0.3um 크기의 중공형태의
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제품으로 기판소재의 유전율과 유전손실을 낮추는 기능을 수행 5G 및 고주파 기판소재 입자크기 : 700nm 0.7um 크기의 중공형태의 제품으로 기판소재의 유전율과 유전손실을 낮추는 기능을 수행 5G 및 고주파 기판소재 항균소재 SG-AG2S Na(n-1)+[Ag(S2O3)n](n-1)- 구조를 갖는 항균제 구조를 갖는 항균제 Silver(Ag)착제 입자의 항균성을 이용한 제품으로 투명 항균 필름 등의 제조에 사용 항균필름 항균도료 항균코팅제 의료소재 입자크기 : 200nm X-선 반사 방지막에 사용 가능 카테터, X-ray 반사재료, (나) 경기변동과의 관계 및 계절적 요인 1) 경기변동과의 관계 당사의 제품 중 경기변동에 따른 매출의 급속한 상승이나 급속한 하락 등 영향을 심하게 받는 제품은 없을 정도로 안정적인 시장성을 갖고 있습니다. 특히 Dental filler materials 소재 및 Toner 외첨제 소재의 경우, 매년 11월경 고객과 다음 연도 사용량에 대한 협의를 실시하고 다음 연도 사용량에 대한 통지를 받고 있습니다. 2) 계절적 요인 자외선 차단제 제품을 제외하고 당사 대부분의 제품은 계절적 요인에 의한 변동이 거의 없으며, 대체적으로 매월 안정적으로 생산 및 판매를 진행해 오고 있습니다. (다) 나노기술 제품의 라이프 사이클 나노기술 제품은 현재 대한민국의 주력제품(반도체, ICT, 조선, 자동차, 디스플레이, 화학제품)의 기능향상 및 고부가가치화에 필수불가결한 제품입니다. 아래 그림은 Gartner hyper cycle로, 미래기술의 적용시기를 예측하는 대표적인 데이터로 널리 활용되고 있습니다. 나노 테크놀로지(Nano Technology) 적용 제품(청색 밑줄 친 기술)의 경우, 2~5년, 혹은 5~10년 후 활성화를 예측하고 있습니다. 이러한 예측으로 미루어 볼 때, 나노기술 제품의 라이프 사이클은 도약기 내지 성장기에 들어섰다고 할 수 있습니다. (3) 사업구조(가) 원재료의 조달방식 당사의 사업구조는 당사의 고유기술인 Platform technology를 기반으로 제조된 나노입자 및 나노입자의 분산체를 고객사에 제공하는 B2B 거래를 실시하고 있으며 이러한 나노입자 및 나노입자 분산체의 물성은 고객의 품질을 좌우하는 결정적인 역할을 하기 때문에 고객의 입장에서는 나노입자 및 나노입자의 분산체에 대한 품질관리를 철저히 하는 공급업체와 GVC(Global Value Chain)을 구축하려는 노력이 이루어지고 있습니다. 이러한 고객의 니즈에 선제적으로 대응하기 위해 당사에서 사용하고 있는 핵심원료들은 발주에서부터 당사 입고까지의 일련의 원료구입 프로세스를 표준화하고 공급업체에 대한 Audit를 실시하고 있습니다. 원재료 공급업체에 대한 audit 자료.jpg [원재료 공급업체에 대한 audit 자료] 즉, 원재료 공급업체관리에 관해서는 희토류 원소인 Ytterbium oxide(Yb2O3) 원료 공급업체에 대한 Audit를 포함, 원료 공급업체에 정기적인 품질관리 실사를 실시하여 공급되는 원재료의 문제를 사전에 발견하고 품질사고에 대한 사전예방 조치를 취하고 있습니다. 한편, 당사는 2015년부터 공장에 입고되는 대부분의 원료에 대해 품질관리그룹 내 공정분석팀에서 수입검사를 실시하고 양품의 원료를 자재창고에 입고시키는 시스템을 구축하여 운영하고 있으며, 해당 구매관리 프로세스는 아래와 같이 진행하고 있습니다. 당사 구매관리 프로세스.jpg [당사 구매관리 프로세스] 한편, 원료가 입고되면 내부 관리 Lot번호 부여→Label 부착→수입검사 분석의뢰 순으로 구매 관리가 진행되며, 수입검사에서 양품으로 판정되면 원료창고 입고 후 ERP System에 등록 및 관리하고 있습니다. 만약 수입검사에서 불량 판정을 받을 경우, 공정분석팀장이 구매자재팀을 포함한 관련 부서에 불량판정 통보를 전사관리시스템을 통해 분석결과와 함께 통보합니다. 통보를 받은 구매담당자는 별도의 붉은 색 불량 Label을 해당 불합격 원료에 부착하여 지정된 구역에 임시 보관, 공급처에 통보하여 반품 절차를 진행하고
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있습니다. (나) 주요 공급원의 납기준수 실적 당사에서 사용하는 핵심 원재료의 구매는 '견적서 요청 및 입수→내부결재 및 발주→원료의 공장 내 입고→수입검사→원료창고 입고' 순으로 진행되고 있으며 중국으로부터 수입되는 핵심원료의 경우 통상적으로 2~3개월이 소요되며, 지난 5년간 단 한 번도 원료 입고까지 핵심원료의 공급망에 차질이 발생하여 납기를 어긴 적이 없을 정도로 핵심원료 관리 및 공급은 잘 이루어지고 있습니다. (다) 주요 제품의 생산ㆍ 판매방식 당사는 제품을 직접 제조하고 있으며 제조시설은 안산(반월국가산업단지, 제1공장)과 영 암(대불국가산업단지, 제2공장) 두 곳에서 운영되고 있습니다. 본사/연구소와 같은 장소에 소재하는 제1공장은 관리그룹, 구매자재그룹, 제조그룹, 품질관리그룹, 국내마케팅팀이 상주하며 치과 소재, Toner 외첨제 등의 대부분의 제품 제조를 수행하고 있으며, 제2공장에서는 화장품소재 제품 제조 및 치과용 시멘트 제품 제조를 수행하고 있습니다. 제조가 완료된 제품에 대해서는 품질관리팀의 최종 검사를 통해 고객에게 출하되는 방식을 채택하고 있습니다. 또 당사 주요제품의 판매는 주로 직접 판매방식으로 국내 및 해외고객 등에게 직접 판매되고 있습니다. 다만, 일본고객의 경우, 고객의 요청에 따라 일본법인을 통해 판매하는 간접판매 방식과 일본법인과 거래를 맺고 있는 일본 종합상사를 통한 간접판매 방식을 채택하는 경우도 있습니다. (4) 신규 사업 (가) 신규 사업 개요 1) 5G 기판소재용 중공 Silica 사업 5Gㆍ밀리파 Communication 산업에 사용될 당사의 중공 Silica 입자의 주요 고객은 저유전특성 및 저유전손실 특성을 발현하기 위한 PI 기판소재 제조기업 및 Rigid-PCB용 기판소재를 제조하는 기업입니다. 최근 5Gㆍ밀리파 Communication 산업의 대표적인 통신 분야에서 소위 마이크로파, 밀리파라고 불리는 고주파 영역이 주목받고 있으며, 고주파의 특징인 광대역성, 직진성, 투과성이라는 특성을 활용한 것으로 다양한 분야로 응용되고 있습니다. 정보통신 분야에 있어 7Gbit/sec 가까운 초고속 무선 전송을 실현하는 60GHz대 무선 LAN 규격 WiGig(Wireless Gigabit, IEEE 802.11ad) 대응기기의 보급이 2014년 이후부터 이루어져 왔고 이후에도 관련 기술의 급격한 발전이 이루어지고 있습니다. 예를 들면, IoT, Tactile internet, Industrial internet, Satellite broadcasting 및 Intelligent transport system 등 차세대 통신기술의 발전에 따라 고주파의 특성이 더욱 중요한 역할을 하게 될 것입니다. 자동차 관련 분야에서는 충돌회피 시스템으로 밀리파 레이더 혹은 자율주행자동차의경우, 905~1,550nm까지의 NIR 파장을 이용한 LiDAR의 활용이 추진되고 있으며, 폭발물 등 종래의 검사방법으로는 검출이 곤란한 위험물의 탐지기술로 밀리파 이미징 장치 등이 개발 진행 중입니다. 2) 기존 소재에서의 이슈사항 각종 고주파 디바이스에는 기판, 공진기, 필터, 안테나 등의 부품으로 유전체가 사용되고 있으며, 고주파용의 유전체로서는 저유전률(Low-Dk), 저유전손실(Low-Df) 성능이 가장 중요한 특성이고 기계적인 특성, 열적특성(저열팽창, 고파괴강도) 등이 요구됩니다. 5gㆍ밀리파 communication 활용분야 및 목표 유전율, 유전손실.jpg [5Gㆍ밀리파 Communication 활용분야 및 목표 유전율, 유전손실] 3) 기존기술 기존에는 단분산 구형 Silica 입자를 사용하고 있으나 Hitachi Chemical을 비롯한 대부분의 FPCB, Rigid-PCB 제조기업 및 관련 고객들의 경우 보다 더 낮은 유전율, 유전손실의 특성을 보유한 FPCB, Rigid-PCB 제조를 원하고 있습니다. 이러한 요구에 맞는 저유전률, 저유전손실의 소재를 공급할 수 있는 소재전문 업체의 부재로 초고주파ㆍ밀리파 용도의 FPCB, Rigid-PCB 개발에 어려움을 겪고 있는
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실정입니다. (나) 사업추진 현황 1) 5G용 기판 필름 산업 구조 및 목표시장 5 G용 기판에는 LCP필름, MPI(Midified Polyimide)필름이 주로 사용되며 당사에서 생산하는 중공 Silica의 경우 MPI 필름에 사용될 예정입니다. 5 G 기판용 필름 산업의 주요 밸류체인은 아래와 같습니다. [5G 기판 필름용 산업 밸류체인] 구분 수지 필름 FPC기판 PCB기판 Antenna module제조업체 스마트폰 제조업체 LCP 이세무라다제작소 무라타제작소 무라타제작소 Apple Kuraray 파나소닉 Career Amphenol 기타 스미토모화학 Azotek MPI Dupont Flexium Fujikura ZDT Kaneka 불명 Kaneka 두산전자(한국) 한국 FPC 제조업체 삼성전자 삼성전자 Kaneka 대만 FCCL 제조업체 중화권 스마트폰 제조업체 (화웨이 외) R-PCB 두산전자(한국) 영풍전자 삼성전자 LG화학(한국) 대덕전자 LG전자 (일본) (주로 일본기업) Rogers(미국) 불명 Apple중국 스마트폰 제조업체 출처 : 고주파필름/기재의 기술, 시장전망, JMS (2019.5 발간) 2) 당사 기술의 장점 5G/mmWave 기판소재로 사용되고 있는 2종류의 필름인 LCP(Liquid Crystal Polymer, 액상결정고분자)와 PI(Polyimide) 필름의 장ㆍ단점은 다음과 같습니다. [5G용 기판 필름 비교] 구분 LCP 필름 고주파 PI 필름 현상 장점 - 저유전손실 - 저흡습 특성 - 고객의 경우, 기존의 PI와 같은 프로세스로 기판 가공 가능 - LCP 필름가격 대비 1/10 수준 단점 (해결해야 할 과제) - 공급량이 한정적 (무라타제작소의 경우 제품 내 재화로 제품을 시장에 내고 있 지 않으며, Kuraray는 생산능력 이 적음) - 다층화(층간접속)의 경우, 약 300℃의 고온화작업이 필요함 - 변성 PI에서도 유전손실값(Df) 은 0.006으로 높음 - 변성 PI 에서는 흡습성이 개선되 고 있으나 LCP 필름에 비해 흡 습성이 다소 높음 대책 및 이후 동향 - 공급량에 대해서는 신규업체의 등장 및 Caster type FCCL의 개 발 필요 - 층간접속에 대해서는 접착제 채용 - 불소혼성화로 저유전손실 및 저 흡습 특성이 개선될 가능성 있음 - 종래의 변성 PI는 그 특성에 맞 는 용도에서 마켓 쉐어(Market Share)를 넓혀갈 것으로 예측 시장규모 (2030년) 약 4,320억원 약 11,980억원 출처 : 고주파필름/기재의 기술, 시장전망(p.2) JMS (2019.5 발간) 이러한 Film 소재 중 PI 필름의 경우, 상대적으로 LCP 필름의 유전손실값보다 크기 때문에 PI 필름 제조업체에서는 이러한 PI 필름의 약점을 극복하기 위해 PI 필름에 중공 Silica를 복합화 함으로써 PI 필름 자체의 유전율 및 유전손실을 더욱 낮출 수 있다는 사실을 정확히 알고 있습니다. 당사에서도 이를 검증하기 위해 당사의 중공 Silica와 PI 필름을 복합화 하였을 때, 유전손실 특성이 우수하다는 결과를 예상하고 글로벌 기업인 A사에 실증 테스트를 제안하여 평가한 결과에서 우수한 물성을 확보할 수 있음을 검증할 수 있었습니다. A사에서의 실험결과는 아래와 같습니다. [HS300PQH(20wt%)+수지(80wt%)배합조건으로 제조된 CCL 특성분석 결과] 구분 유전률(Dk) 유전손실(Df) Remark LCP 필름 3.0~3.8 타사 고주파 PI 필름 당사 Hollow Silica를 넣은 필름 2.8~2.9 출처 : A사 측정 Data (2018.10.3 입수) 3) 중공 Silica 제조 및 응용기술 관련 등록특허 당사는 신규 사업에 대한 준비 작업으로 2016년부터 미리 경쟁국인 일본, 미국에 관 련 특허를 출원하였고 그 결과 아래 표에서 알 수 있듯 당사는 소재강국인 일본에서 2건의 특허를 등록 확보하고 있으며 1건의 미국특허가 출원되었고 등록 예정입니다. 특히 소재산업의 특성상 기판소재 제품에 사용되기 위해서는 반드시 특허이슈를 해결해야만 합니다. 중공
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Silica를 시장에 출시하기 위해서는 고객이 사용하는데 지장이 없도록 해야 하는데, 그 중 가장 중요한 문제가 특허이기 때문이며, 특허 문제를 해결하지 않고서는 시장에 출시하는 것이 매우 어렵습니다. 물론 일반적인 소비재시장에서는 문제가 되지 않을 수 있으나 첨단소재의 경우에는 가장 먼저 특허이슈가 문제가 될 수 있기 때문에 고객의 입장에서는 반드시 확인하고 있습니다. [중공 Silica 등록 특허현황] 출원일 (등록일) 출원(등록) 번호 발명의 명칭 출원(등록) 국가 비고 기능성 원단 및 그 제조방법 일본 등록 고순도 중공 실리카 나노분말의 제조방법 및 동 나노분말을 포함하는 저반사 코팅막 대한민국 등록 중공실리카 입자의 제조방법, 중공실리카 입자 및 그를 포함하는 조성물 및 단열 시트 대한민국 등록 중공실리카 입자의 제조방법, 중공실리카 입자및 그를 포함하는 조성물 및 단열 시트 일본 등록 기능성원단 및 그 제조방법 대한민국 등록 중공실리카 입자의 제조방법, 중공실리카 입자 및 그를 포함하는 조성물 및 내부 공동들이 형성된 시트 대한민국 등록 미국 출원 중공형 대전입자, 이의 제조방법 및 그 용도 대한민국 등록 중공 입자 제조 방법 및 이로부터 제조된 중공 입자 대한민국 등록 4) 중공 Silica 관련 당사 보유 핵심 기술 - 평균입경 100nm, 300nm, 700nm 2um급 단분산 구형 Hollow silica 입자 제조기술 - 평균입경 100nm, 300nm, 700nm 2um급 단분산 구형 중공 Hollow silica 입자 표면 처리 기술 기존의 중공 Silica 입자의 경우, 진구상의 형태를 갖지 못해 충진율을 높게 할 수 없었으나 당사에서 보유한 독자적 특허기술에 의해 개선된 진구상의 형태를 갖는 중공Silica입자를 제조할 수 있게 되었습니다. [중공 Silica의 비교] 기존의 중공 Silica 개선 중공 Silica [기존의 중공 실리카 1].jpg [기존의 중공 실리카 1] [기존의 중공 실리카 2].jpg [기존의 중공 실리카 2] 평균 입자크기 : 40nm 평균 입자크기 : 300nm 평균 입자크기 : 300nm 평균 입자크기 : 700nm 주1) 평균입자 크기 : 전체 입자 중 입자 하나하나의 크기에 대한 평균 크기를 나타내는 것으로 입자크기의 평균치를 나타냄. 따라서 평균입경이 작고 구형화도가 높은 중공 Silica를 제조할수록 가장 부가가치가 높음. 주2) 입자의 단분산성 : 입자의 크기가 얼마나 균일한가를 나타내는 지표로 단분산성이 높은 입자 일수록 제조가 어려우며, 이러한 단분산성의 높고 낮음에 따라 수지로의 충진율에도 많은 영향을 미침. 중공 Silica의 확장성 나노크기 혹은 마이크론 크기의 중공 입자(Hollow particle)에 대한 제조기술 및 응용기술의 중요성은 중공 입자가 가지는 독특한 기능에 기인하는데 중공 입자의 독특한 특성은 다음과 같습니다. - 저굴절률 특성 - 저유전률 특성 - 단열 특성 첫째, 중공 입자의 저굴절률 특성을 이용하여 제조된 제품은 일본으로부터 대량으로 수입되는 반사방지용 Film으로써 디스플레이산업, 특히 LCD 및 차세대 디스플레이인 OLED, Micro-LED 등의 디스플레이 제품의 반사방지막 제조에 필수불가결한 핵심소재로 사용되고 있습니다. 이러한 나노크기의 중공 입자를 사용하여 제조되는 LCD, OLED용 반사방지 필름은 전량 일본으로부터 수입되며 만일 일본에서 제2차 수출규제 품목에 추가된다면 현재 국내에서는 나노소재를 조달할 수 없기 때문에 Display 산업에서는 큰 타격을 받을 수도 있습니다. 둘째, 중공 입자의 저유전률 특성을 이용하여 제조 예정인 제품은 5Gㆍ밀리파 Communication 용 Low-Dk, Low-Df 기판소재인 PCB, F-PCB 등입니다. 당사에서는 2017년부터 중공 입자의 저유전률 특성에 착안하여 차세대 이동통신인 5Gㆍ밀리파 Communication용 기판소재 용도에 적합한 중공입자를 제조하기 시작하여 일본의 유수한 PI Film 업체 등에 Sample working을 실시하고 있고,
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국내에서는 전자 대기업인 L사와 협력을 구축한 상태입니다. 셋째, 중공 입자의 단열 특성을 이용한 가장 얇은 고성능 단열필름을 제조할 수 있는 기반기술을 확보하고 있습니다. 나노융합2020 사업에서는 나노크기 혹은 마이크론 크기 중공 입자의 단열특성을 냉ㆍ난방 부하를 줄임으로써 고에너지 효율화를 목적으로 한 연구를 진행했고, 이러한 단열 특성을 이용한 차세대 Li-ion 이차전지의 내열특성 향상에도 가능성을 보이고 있습니다. (다) 향후 사업 전망 1) 5G·밀리파 Communication용 Low-Dk, Low-Df 기판소재용 중공 Silica 시장규모 및 수요전망 [5G용 기판소재 중공실리카 시장 규모] 5g용 기판소재 중공실리카 시장 규모.jpg [5G용 기판소재 중공실리카 시장 규모] 출처 : 고주파 필름 기자재 기술 및 시장 전망(2019. May, Japan Marketing Survey Co.) 시장조사 보고서 42페이지 주1) 국내시장은 해외시장의 5%로 가정하였습니다. 주2) 환율은 USD 1 = JPY 100 으로 환산하였습니다. 주3) 중공실리카의 사용량은 PI 시장의 10%로 추정하였습니다. 당사에서 신규 사업으로 추진 예정인 5G·밀리파 Communication용 Low-Dk, Low-Df 기판소재용 중공 Silica 사업의 경우, 중공 Silica 소재시장의 전방산업인 FPCB, 기판소재 시장의 수요예측으로 중공 Silica 소재 시장의 수요전망을 예측할 수 있습니다. 5Gㆍ밀리파 Communication용 Low-Dk, Low-Df 기판소재의 본격적인 상용화는 2022년부터 시작될 것으로 예상되며, 6G 통신을 비롯하여 고속 이동통신기기, 자율주행차량시대의 진입, 우주산업에서의 통신 등 고속 또는 대용량의 정보들을 최대한 빠르고 정확하게 송ㆍ수신하는 시대에 진입하게 될 것이라고 예측하고 있습니다. 이에 따라 30~300GHz의 주파수 영역에서 전자기기에 맞는 재료의 저유전률, 저유전손실 특성을 낮추기 위해 중공 Silica 소재는 절대적으로 필요한 핵심 소재입니다. 아래 그림에 FPCB용 고주파 폴리이미드필름의 어플리케이션별 시장전망 추이(물량) 및 FPCB용 고주파 폴리이미드필름의 어플리케이션별 시장전망 추이(금액)를 나타내었습니다. 아래 그림에서 알 수 있듯 FPCB용 고주파 폴리이미드필름 시장규모는 연평균 50% 이상 성장세를 나타내며 시장이 초기 도입기에서 성장기로 바뀌고 있어 저유전률, 저유전손실의 특성에 대한 요구는 더욱 늘어날 것입니다. 따라서 중공 Silica를 활용한 기판소재, CCL(Copper Clad Laminates) 등 핵심소재에 대한 기술개발 및 제품화는 더욱 가속화될 것으로 예상되며 중공 Silica에 대한 수요 전망 또한 매우 폭발적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 고주파 폴리이미드필름의 어플리케이션별 시장전망 추이(수량).jpg [고주파 폴리이미드필름의 어플리케이션별 시장전망 추이(수량)] 출처 : 고주파 필름 기자재 기술 및 시장 전망(2019. May, Japan Marketing Survey Co.) 시장조사 보고서 44페이지 고주파 폴리이미드필름의 어플리케이션별 시장전망 추이(금액).jpg [고주파 폴리이미드필름의 어플리케이션별 시장전망 추이(금액)] 출처 : 고주파 필름 기자재 기술 및 시장 전망(2019. May, Japan Marketing Survey Co.) 시장조사 보고서 44페이지 나. 시장 현황(1) 나노기술 시장 나노기술(Nano Technology)은 물질을 나노 사이즈 레벨에서 조작, 가공, 제어함으로써 물질의 기능이나 특성을 크게 향상시키고, 동시에 자원이나 에너지의 사용을 절약하여 풍요로운 사회와 안전한 환경 구축에 공헌할 것으로 예상될 뿐만 아니라, IT기술, 환경, 생명공학, 의료 등에도 비약적인 혁신을 불러올 것으로 기대되고 있습니다.이러한 나노기술의 개념은 1959년 노벨수상자인 미국의 물리학자 R. P. Feynman이 American Physical Society의 연례회의 강연 중 그 유명한 'There
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is Plenty of Room at the Bottom'에서 시작되었습니다. 이후 2000년 미국 클린턴 대통령이 차세대 기술로 Nano technology를 거론했고 이후 NNI(National Nano technology Initiative)를 설치하면서 전 세계 각국에서는 Nano technology를 이용한 새로운 연구는 물론 Nano technology를 이용한 새로운 제품 개발 경쟁이 시작되는 계기가 되었습니다. 이러한 Nano technology에 의거, 지금까지 존재하지 않았던 새로운 기술들이 개발되면서 많은 변화가 있었고, 초집적도 반도체, Quantum Dot 디스플레이 5G Communication, Bio Sensor 등이 인류의 생활에 매우 큰 변화를 이끌어 내고 있습니다. 이러한 Nano technology 중 가장 기본이 되는 것이 나노소재이고, 나노소재를 구성하는 가장 근본이 나노입자(Nano particles)라고 할 수 있습니다. 나노입자는 10^(-9)미터의 아주 작은 입자를 의미하며, 이러한 작은 입자는 기존 큰 입자(Bulk particle)에는 무시되었던 입자의 표면특성이 매우 중요시되고 이러한 매우 큰 표면적에 의한 물리적ㆍ화학적 특성을 이용하여 새로운 기능을 이끌어 내는 것이라고 할 수 있습니다. (가) 나노기술 및 나노산업의 특성 1) 나노기술의 도입 및 나노소재 산업의 분류 나노기술은 2000년 미국 클린턴 행정부에서 NNI(National Nano Initiative)를 발표하고 Nano를 중심으로 새로운 정책을 실행함에 따라 NANO 기술 및 NANO 산업이 국가의 차세대 성장전략으로 채택되었습니다. 미국에서 나노 산업을 육성하고자 하는 의지를 강하게 표명함에 따라 일본, 독일 등 선진국에서도 NANO 기술 및 이를 통한 신규산업의 육성 등을 국가의 새로운 성장전략으로 선정하게 되었습니다. 이러한 기조에 발맞추어 우리나라 정부 차원에서도 NANO 기술의 발전을 독려하고자 나노기술개발촉진법(2002년 12월 26일)을 제정하여 산업화를 추진하였고 새로운 NANO 기술 및 NANO 산업화를 위해 지금도 꾸준히 지원하고 있습니다. 한편, 나노소재 산업은 나노소재의 차원에 따라 응용산업이 매우 넓은 것이 가장 큰 특징으로, 아래 표에 나노소재의 차원 및 특징을 나타내었습니다. [나노소재의 차원 및 특징] 나노소재의 종류 형상 대표물질 0 차원 나노소재 구형 형태를 갖거나 불규칙한 형태를 갖는 입자형태의 소재 금 나노입자, 은 나노입자, 양자점 나노반도체, 실리카 나노입자, 티타니아 나노입자 등 1 차원 나노소재 선의 형태를 갖거나 바늘모양의 형태를 갖는 소재 카본나노튜브(CNT), 은 나노와이어 등 2 차원 나노소재 판상이나 필름 형태를 갖는 소재 그래핀, 흑연 3 차원 나노소재 입방체의 형태를 갖는 소재 3차원 그래핀, 적층구조 형상의 나노구조물 영차원의 전도성 금속나노소재, 1차원 나노소재 및 3차원 소재 산업은 세계적 수준의기술력을 바탕으로 빠르게 성장하고 있으며, 세라믹 나노분말소재와 그래핀을 비롯한 2차원 나노소재 및 나노 코팅소재 기술의 적용범위 확대가 활발히 진행 중입니다. 또한 세라믹나노분말 소재의 경우 차세대 디스플레이, 스마트 그리드 등에 적용하기 위한 연구 및 기술개발이 활발하게 이루어지고 있으며, 양자점의 경우 디스플레이뿐만 아니라 에너지, 바이오, 전자 및 센서 분야에서도 양자점을 기반으로 한 연구가 활발히 진행되어 여러 응용분야에서의 산업화가 시작되는 움직임을 보이는 등 관련 시장이 더욱 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 1차원 나노소재 기술은 세계적 수준의 기술력을 바탕으로 빠르게 성장하고 있으며 연구개발 시제품 단계를 지나 본격적인 제조 및 판매 단계에 진입하면서 제조업에서 나노융합제품의 형태로 매출이 점차 발생하고 있습니다. 2차원 나노소재 분야의 경우 반도체 관련 전자소자 및 광전소자 분야의 연구가 주를 이루고 있으나 지속적으로 응용분야가 확대되고 있어 수년 내에 상용화가 가능할 전망입니다. 탄소복합소재와 유무기 하이브리드 소재의 경우
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대기업을 중심으로 기술개발 및 특허확보가 진행되고 있으며, 나노코팅소재 분야는 외국 기업들에 의해 시장이 잠식되고 있는 상황이므로 기 확보된 기초기술을 기반으로 한 산업화가 필요한 실정입니다. 나노기공소재 분야의 경우 기초연구가 진행되고 있으나 국내 기술을 통한 상용화단계에 이르지 못하고 수입에 의존하고 있는 상황이어서 원천기술 확보 및 상용화 전략이 필요한 실정입니다. 고분자 나노복합소재 및 3차원 계층소재의 경우 상용화가 진행됨에 따라 관련 연구개발이 촉진되고 있으며, 보유한 수준 높은 기술을 바탕으로 시장 확대와 관련 산업 발전이 기대됩니다.당사에서는 지금까지 주로 영차원 나노소재에 집중하여 상용화를 진행해 왔으며 향후에는 1차원 나노소재를 비롯하여 2차원 나노소재를 집중적으로 연구를 진행해 나갈 예정입니다 2) 나노소재의 특성 및 나노소재 시장 규모 가) 나노소재의 특성 나노소재는 극미세 영역의 물질로 산업계의 새로운 재료를 개발하는 원천소재로 활용됩니다. 일반적으로 나노소재는 최소의 원료로 최고 성능을 지닌 제품을 생산할 수 있는 특징이 있고 1~100nm 영역에서 원자와 분자의 배열 제어로 소자 및 시스템 특성에 큰 영향을 미치며 특별한 기능을 가진 신물질과 첨단제품의 생산이 가능합니다. 당사에서는 이러한 나노소재의 특성을 활용하여 고객 제품의 투명성 물성을 향상시키는 역할을 하고 있으며 특히 치과재료용 나노소재의 경우, 기존에 사용해오던 마이크론 크기의 입자대비 투명성 특성을 20% 이상 향상시키는 결과를 얻을 수 있었습니다. 또한 투명성 자외선 차단제의 경우, 평균입자크기 5nm 정도의 산화아연(ZnO) 제품을 시장에 출시함으로서 고객제품의 투명성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 계기를 마련할 수 있었습니다. 그외에 기계적 강도 향상, 유전율 감소 등 고객사에서 요구하는 물성에 걸맞는 나노소재를 지속적으로 개발 중에 있습니다. 나) 나노소재 시장 규모 나노소재 시장은 기존의 Sub-마이크론 크기의 소재를 사용하던 MLCC 산업, OLED , Micro-LED 등의 차세대 디스플레이산업 등에서 신기능을 나타낼 수 있는 신규 나노소재에 대한 니즈가 매우 크다고 할 수 있습니다. 이러한 새로운 니즈를 반영한 결과 나노소재의 시장은 2025년 약 150조원 규모로 예상되고 있습니다. [나노소재 시장의 규모] 나노소재 시장의 규모.jpg 나노소재 시장의 규모 연도 평균값 최소값 최대값 출처 : 나노기술 확산 및 영향평가 - 2025년 국내 나노시장 규모 예측 (국가나노기술정책센터, 2017.4 발행) (나) 나노기술 연구 동향 나노기술과 관련된 연구는 지속적으로 증가 추세에 있으며 이는 나노 기술 관련 등록특허 추이를 통해 알 수 있습니다. [나노소재의 등록 특허 추이] 나노기술(nano technology) 관련 uspto 등록 특허 추이.jpg [나노기술(Nano technology) 관련 USPTO 등록 특허 추이] 또 아래 표는 나노기술에 대한 미국특허청에 등록된 국가별 등록 특허 건수를 나타내었습니다. 미국이 압도적으로 많은 특허를 보유하고 있고 한국, 중국, 일본이 그 뒤를 잇고 있으며, 대만이 추격하고 있음을 알 수 있습니다. 이처럼 세계시장을 선점하기 위한 국가 간 나노기술에 관한 치열한 경쟁이 진행되고 있습니다. [국가별 나노소재의 등록 특허 건수] uspto에 등록된 국가별 nano technology 특허건수.jpg [USPTO에 등록된 국가별 Nano Technology 특허건수] 이처럼 나노기술(Nano technology)에 관한 기술 수명주기는 도입기에서 성장기로 접어들고 있으며 새로운 많은 나노기술(Nano technology) 중에서도 나노입자(Nano particles)에 대한 기술적인 성장이 가장 많다고 할 수 있습니다. 이러한 것은 아래 3개의 표에 나노소재 중 분야별 나노소재 관련 논문 수 / 특허 수 /제품의 개수 등으로 나타내었습니다. 특히 나노소재 중 나노입자가 압도적으로 많다는 것을 알 수 있고 향후에도 이러한 추세는 바뀌지 않고 더욱 증가할 것으로 예측됩니다.
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이처럼 당사는 나노기술 도입기부터 중점적으로 나노입자(Nano particles)에 대한 연구개발과 제조에 총력을 기울여 왔으며 이러한 결과 다양한 종류의 나노입자의 양산에 성공하였고 나노제품 활용기술의 발달과 함께 성장기에 진입한 나노제품을 지속적으로 시장에 제공해 나아갈 것입니다. [나노소재 분야별 논문 수] 다양한 나노소재 중 각 분야별 나노소재 관련 논문 수.jpg [다양한 나노소재 중 각 분야별 나노소재 관련 논문 수] [나노소재 분야별 등록 특허 건수] 다양한 나노소재 중 각 분야별 나노소재 관련 등록 특허 건수.jpg [다양한 나노소재 중 각 분야별 나노소재 관련 등록 특허 건수] [나노소재 분야별 관련 제품 수] 다양한 나노소재 중 각 분야별 나노소재 관련 제품 수.jpg [다양한 나노소재 중 각 분야별 나노소재 관련 제품 수] (2) 사업부문별 소재 시장 (가) 주요 목표시장 요약 당사가 현재 판매하고 있는 제품이 속한 시장은 다음과 같습니다. 구분 목표시장ㆍ산업의 연혁 및 수요변동요인 규제환경 바이오헬스케어 (치과 수복용 필러 소재) 치과재료(수복재료, 시멘트 등)로 사용되는 컴포지트 레진, 시멘트 재료에서 X-ray 불투과성 및 기계적인 강도 등의 물성을 달성하기 위해 사용되는 무기물 나노소재 시장입니다. 이 사업군의 특징은 고객이 제조 후 판매를 위해서는 FDA 승인이 필요합니다. 물론, 고객이 사용한 원료의 공급선을 변경하거나 신규 원료를 사용하기 위해서도 FDA 승인이 필수적이므로 당사 경쟁사의 높은 진입장벽으로 작용합니다. 임플란트 소재 치과재료에서 사용되는 Implant용 Zirconia CAD/CAM Disc, block 소재로 사용되는 3Y-ZrO2, 5Y-ZrO2 분말시장입니다. (화장품 소재) Color cosmetic용 분산성이 우수한 안료 시장입니다. Suncare (화장품 소재) Suncare, Sun cream 등에 사용되는 나노크기 및 서브마이크론 크기의 자외선 차단제용 소재 시장입니다. 전기 전자 Toner 외첨제 소재 복사기, Laser Printer용으로 사용되는 Toner의 구성성분 중 나노크기의 SiO2, TiO2, Al2O3, SnO2 등의 금속산화물 소재 시장입니다. 반도체 공정에 사용되는 절연필름인 ABF film 제조 및 PET Film 등의 제조 시에 사용되는 단분산 구형 실리카 입자 시장입니다. 주1) Toner 산업에서의 핵심 소재의 수요변동 요인 Toner의 전하량(마찰대전량, Blow off Charge)을 조절하기 위해 외첨제로 실리카(SiO2) 및 티타니아(TiO2) powder가 널리 사용되고 있는데, 2017년 9월 14일 ECHA(European Chemicals Agency)에서 TiO2 powder의 유해성보고서가 채택되었으며, 2020년 2월 18일 ECHA에서 'Titanium Dioxide classified as a category 2 suspected carcinogen by inhalation'이 발표되었습니다. TiO2 대체품으로 당사에서는 환경 친화형 Toner 외첨제로 산화주석(SnO2) powder를 거꾸로 고객들에게 대안으로 제시하여 활발하게 진행되고 있으며, 한국의 A사에서는 이미 한 가지 품목에 적용이 확정되어 적용 확대를 위한 테스트를 진행하고 있습니다. 이 발표에 따라 2021년 9월 1일부터는 Toner 산업에서도 지금까지 사용되어 온 티타니아(TiO2) 나노입자를 사용할 수 없고 TiO2의 대체품을 사용하여 Toner를 제조해야만 하는 Issue가 발생하게 되었습니다. 유럽연합의 발표에 따라 Toner 시장에도 급격한 사업 환경 변화가 일어나고 있는 가운데 당사의 산화주석(SnO2)이 시장을 선도해 나갈 것으로 기대하고 있습니다. 주2) 지난 수십 년간 화장품, 치약, 청소용품, 세제, 전신 각질제거제, 세안제, 치약 등에 사용되어 왔던 Plastic beads가 매우 작아 하수처리 시설에 걸러지지 않고 해양에 투기되어 해양 생물이 먹이로 오인해 섭취함으로써 생태계 교란을 야기시키는 것으로 보고되어
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미국에서 2018년부터 법안이 발효되어 Synthetic plastic microbeads를 포함한 화장품의 판매 및 유통이 금지되었으며 이에 대한 대안으로 당사에서는 Micron size의 Spherical silica powder를 개발하여 시장에 소개한 경우를 예로 들 수 있습니다. (나) 사업부문별 목표 시장의 규모 1) 치과용 소재 시장 당사의 주요 사업 부문인 치과용 필러 소재(YbF3) 사업 부문은 당사가 자체적으로 보유하고 있는 나노 입자 제조 기술에 기반을 두고 있습니다. 치과용 수복 레진은 치근치료제 등으로 전 세계 치과에서 일상적으로 사용되는 제품입니다. 글로벌 리서치 업체인 QYResearch에 의하면, 글로벌 치과 수복용 필러 소재(Filler for restorative composite resin) 시장은 2018년 4억 4,960백만 달러 시장 규모를 형성했으며, 2018년부터 2022년까지 연평균 4.5%의 성장률을 기록하며 2022년 5억 3,540만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 당사와 관련있는 글로벌 임플란트 소재(Ceramic block Disk for dental industry) 시장은 2018 년 7,070만 달러로 예상되고 있으며, 2018년부터 2022년까지 연평균 5.3%의 성장률을 유지하며 2022년 8,700만 달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다. [치과용 소재 시장 규모] 치과 재료 산업.jpg 치과 재료 산업 주1) 수복레진 제품의 구성요소 중 필러가 차지하는 함유량은 80~85% 정도입니다. 수복레진용 필러시장은 수복용 레진시장의 60%로 산정하였습니다. 주2) Dental crown용 Zirconia block의 구성요소 중 안정화 Zirconia powder가 차지하는 비율은 71% 이상으로 안정화 Zirconia powder를 원료로 사용하여 제조하는 Ceramic 제품입니다. 따라서 안정화 Zirconia powder 시장은 Dental crown용 Zirconia block 시장의 70%로 산정하였습니다 2) 토너 외첨제 시장 토너 외첨제 사업 부문도 당사가 자체적으로 보유하고 있는 나노 입자 제조 기술에 기반을 두고 있습니다. Toner 외첨제로는 주로 나노크기의 SiO2, TiO2, Al2O3 소재 등이 사용되고 있습니다. Data Supply Inc에 의하면 토너 외첨제 시장은 2018년 1억 1,188백만 달러 시장 규모를 형성했으며, 2018년부터 2022년까지 연평균 0.2%의 성장률을 기록하며 2022년 1억 1,285만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 토너 외첨제와 관련있는 Spherical silica for film Composite(SiO2 Powder) 소재 시장은 2018년 3억 9,364만 달러로 예상되고 있으며, 2018년부터 2022년까지 연평균 10.8%의 높은 성장률을 보여 2022년 5억 9,331만 달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다. [토너 외첨제 시장 규모] 토너 외첨제 산업.jpg 토너 외첨제 산업 출처: 3. 2019년 세라믹 재료시장의 현상과 미래전망 (2019년 1월) (p.96~118) 3) 화장품 소재 시장 당사의 화장품 소재 사업은 화장품에 사용되는 자외선 차단용 무기물 입자 및 칼라 무기 안료를 제조하는 사업을 지칭합니다. 자외선차단제용 무기물 입자로는 나노크기의 이산화티탄(TiO2) 및 산화아연(ZnO) 등이 사용됩니다. 한국보건산업진흥원에 의하면 화장품용 색조 안료 시장은 2018년 129억 1천7백만 달러 시장 규모를 형성했으며, 2018년부터 2022년까지 연평균 2.6%의 성장률을 기록하며 2022년 143억 1천1백만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 자외선 차단용 무기입자 시장은 2018 년 19억 6천9백만 달러로 예상되고 있으며, 2018년부터 2022년까지 연평균 0.2%의 성장률을 보여 2022년 19억 8천5백만 달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다. [화장품 소재 시장 규모] 화장품 재료 산업.jpg 화장품
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재료 산업 출처 : 고부가가치 보건의료 미래형 신산업 통계 개발 보고서 (한국보건산업진흥원, 2019) 주1) 화장품용 안료는 Facial makeup, Eye makeup, Lip products, Nail products 및 Hair color products 등 매우 다양한 용도로 사용됩니다. 제품에 따라 안료의 사용량은 달라질 수 있으나 대부분의 제품의 경우, 많게는 70~80%, 적어도 30~40% 사용됩니다. 화장품용 피그먼트 시장규모는 Color cosmetics 시장규모의 20%로 산정하였습니다 주2) Suncare(자외선차단 목적)용 화장품 구성성분 중 무기산화물(TiO2 및 ZnO nano powder)의 함유량은 20% 정도입니다. 자외선차단 목적용 TiO2 및 ZnO nano powder의 시장규모는 관련제품 시장규모의 20%로 산정하였습니다. 치과용 필러 소재 사업은 당사 매출 비중에서 가장 큰 비중을 차지 하고 있습니다. 이 사업군의 특징은 고객이 원료 공급선을 변경하거나 신규 원료를 등록할 때에는 모두 FDA 승인이 필요하며, 필수적인 FDA 승인은 높은 진입장벽이 됩니다. 이에 따라 현재 제공하는 치과용 필러 소재 제품은 해당 제품의 판매가 지속되는 한 안정적인 매출 시현이 가능하며 장기간 거래를 지속할 수 있습니다. 소재에 대한 각국 정부의 규제는 소재 시장의 주요 성장요인으로 작용하고 있습니다.정부의 산업 보건 및 안전 규제가 강화되고 있으며, 지속적으로 새로운 관련 규격들이 도입되면서 새로운 소재 시장이 생기는 경우도 있습니다. 2017년 9월 14일 ECHA(European Chemicals Agency)에서 인쇄용 토너의 전햐량 조절용으로 사용되던 TiO2 powder의 유해성보고서가 채택되어 2020년 2월 18일 ECHA에서 Titanium Dioxide classified as a category 2 suspected carcinogen(발암물질) by inhalation'이 발표되었습니다. 이 발표에 따라 2021년 9월 1일부터는 토너 산업에서 지금까지 사용되어 온 티타니아(TiO2) 나노입자를 사용할 수 없고 TiO2의 대체품을 사용하여 토너를 제조해야만 하는 문제가 발생하게 되었습니다. 유럽연합의 발표에 따라 토너 시장에도 급격한 사업 환경 변화가 일어나고 있는 가운데 당사의 산화주석(SnO2)이 이를 대체하여 시장을 선도해 나갈 것으로 기대하고 있습니다. 4) 5G 기 판용 소재 시장 당사에서 신규 사업으로 추진 예정인 5G·밀리파 기판소재용 중공실리카 사업의 경우, 중공실리카 소재시장의 전방산업인 FPCB, 기판소재 시장의 수요예측을 함으로써 중공실리카 소재시장의 수요전망을 예측할 수 있습니다. 5Gㆍ밀리파 통신용 저유전율, 저유전 손실 기판소재의 본격적인 상용화는 2022년부터 시작될 것으로 예상되며, 6G 통신을 비롯하여 고속 이동통신기기, 자율주행차량시대의 진입, 우주산업에서의 통신 등 고속 또는 대용량의 정보들을 최대한 빠르고 정확하게 송ㆍ수신하는 시대에 진입하게 될 것이라고 예측하고 있습니다.5G 산업 확대에 따라 5G 에서 사용될 것으로 예상되는 중대역 및 고대역 주파수에 적합한 5G 기판용 소재에 대한 관심이 증가하고 있으며, 저유전율 및 저유전손실에 적합한 부품 및 소재를 활용한 테스트가 활발히 진행되고 있습니다. 시장조사 전문기관인 JMS에서 보고한 자료에 따르면 5G용 기판소재 중공실리카 글로벌 시장 규모는 2025년 약 7,412만달러, 2030년에는 1억1,984만달러 이상의 시장을 형성할 것으로 예측 하고 있습니다. [5G용 기판소재 중공실리카 시장 규모] [5g 기판소재용 중공실리카 산업 전망].jpg [5G 기판소재용 중공실리카 산업 전망] 출처: 고주파 필름 기자재 기술 및 시장 전망(2019. May, Japan Marketing Survey Co.) 시장조사 보고서 42페이지 주1) 국내시장은 해외시장의 5%로 가정하였습니다. 주2) 환율은 USD 1 = JPY 100 으로 환산하였습니다. 주3) 중공실리카의 사용량은 PI
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시장의 10%로 추정하였습니다. 다. 경쟁 현황 (1) 경쟁형태 소재산업의 특성상 미국, 독일, 일본을 비롯한 선진국의 오랜 역사를 갖는 소재기업이 대부분의 소재를 오래전부터 시장을 과점하고 있는 상태입니다. 당사는 이러한 거의 독과점 시장에 기존에 존재하지 않았던 새로운 기술인 나노기술에 의해 제조할 수 있는 혁신적인 나노소재를 시장에 공급함으로서 기존의 시장의 판을 바꾸려 하고 있습니다. 즉, 새롭게 시장에 등장하는 나노소재를 기반으로 첨단기술에 의해 탄생되는 신제품의 기능실현을 위해 사용해야만 하는 나노소재에 대해 선진국의 소재기업과 경쟁을 하고 있습니다. 당사에서 생산하고 있는 제품들의 사업부문별 경쟁회사 현황은 다음과 같습니다. [사업부문별 경쟁 회사 현황] 사업부문 경쟁회사 내용 치과재료 소재 치과수복소재 Schott AG (독일) - 식기용 글라스 제조를 시작으로 수복 소재용 글라스 분말 세계 최대 제조업체 - 다양한 제품군 구축, 최초로 글라스 분말을 치과소재로 응용 (미국) - 특수유리용 자체조성을 통한 수복소재용 글라스분말 제조- 치과용 GLASS 조성을 독자적으로 보유 임플란트소재 Tosoh (일본) - 지르코니아 분말 포함 다양한 화학소재제조- 최초로 3Y-ZrO2 powder 산업적 응용 (일본) - MLCC 유전체용 원료 및 기초화학 제품 제조- 고상법에 의한 3Y-ZrO2 제조 (프랑스) - 유리, 내화물 등 다양한 고체 제조- 액상법, 고상법에 의한 3Y-ZrO2 제조 화장품소재 안료소재 (일본) - 일본 및 아시아 색조화장품용 안료 Major 기업- 화장품용 안료 및 원료제조기술 우수, 액상법 표면처리기술 보유 BASF (독일) - 유럽 최대의 종합화학 기업- 유럽시장을 기반으로 액상법에 의한 화장품용 안료사업 개시 자외선차단소재 선진뷰티사이언스 - 화장품소재 및 계면활성제 제조업체- 액상법에 의한 ZnO 분말 제조 에스비씨 주식회사 - 산업용 산화아연 제조업체- 나노입자 제조 개시 (2020년 1월) (일본) - 산화티탄, 산화아연 등 기능성 무기소재 제조- 액상법에 의한 나노사이즈 ZnO 분말을 합성하고 고농도의 SiO2 코팅품 출시 TAYCA (일본) - 각종 화학공업제품 제조- UV Filter 세계 1위 업체로 나노사이즈 TiO2 및 ZnO powder 자외선차단용 Filler로 활용 Nanophase (미국) - 다양한 금속산화물 제조- Plasma법에 의해 ZnO powder 제조, 독일 BASF사에 독점 납품 전기·전자소재 토너 외첨제 (일본) - 실리콘 소재 등 다양한 화학제품제조 기업- Sol-Gel 법으로 합성 및 입자 표면처리 기술 보유 (일본) - 산화티탄, 산화아연 등 기능성 무기소재 제조- Sol-Gel법으로 합성 시장 출시 준비 중 - Silica sol 전문 제조업체로서 새롭게 개발한 구형 실리카로 Toner 외첨제 시장 진출 5G용 기판 소재 - 독자적으로 새로운 구형 SiO2 제조법인 VMC법을 개발 - 구형 SiO2와 구형 Al2O3 분말 생산 DENKA (일본) - 유기소재, 무기소재 등 기초 화학소재 제조 (일본) - 구형 SiO2 제조업체 - 일본기업에서 투자한 해외 현지법인 - 광물 관련 재료 제조 - Template 방법에 의한 Hollow silica 제조, 아직 Pilot plant 단계 (2) 시장 진입장벽 당사의 주요 목표시장에서의 경쟁상황은 대체적으로 혼탁하지 않은 것이 큰 특징입니다. 이는 시장 진입장벽이 높기 때문입니다. 이러한 시장진입 장벽은 다음과 같이 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다. - 원료소재를 비롯한 제품에 대한 특허 장벽 - 고객사 제품의 미국 FDA인증, 캐나다 CE, 대한민국 K-FDA(식품의약품안전처) 인증 등 각종 인증 장벽 - 유럽의 REACH, 미국 TSCA, 대한민국 화학물질관리법 등 환경 관련 장벽 위에서 언급한 시장진입 장벽 중 가장 중요한 것이 특허장벽입니다. 원료소재를 비롯한 제품에 대한 특허를 어느 고객이 등록하는 순간 같은 원료 소재를 사용해서는 시장진출이 근본적으로 불가능하기
석경에이티 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

때문입니다. 따라서 이에 대한 대비책으로 당사에서는 소재개발과 더불어 관련 특허 확보에 최선의 노력을 다하고 이를 무기로 고객들에게 서비스를 제공하고 있습니다. 두 번째로는 각 국별 인증 장벽입니다. 전방산업인 치과제품의 경우, 고객 제품의 런칭 시점에 맞춰 미국 FDA 승인, 캐나다 CE 승인, 대한민국 K-FDA(식품의약품안전처) 등 국가별 승인을 획득해야 하기 때문에 고객사의 경우, GVC(Global Supply Chain)의 안정성을 최우선으로 무엇보다 안전하고 검증된 원료(제품)만을 선호하고 있어 시장 진입장벽이 매우 높습니다. 또 화장품 재료의 경우에도 전방산업인 화장품의 제조업체들은 반드시 미국 FDA 등 각국의 화장품관련 규정(법규)을 반드시 준수해야 하기 때문에 안전하고 검증된 원료만을 선호하는 경향이 매우 강한 보수적인 시장으로 시장진입장벽이 매우 높은 편입니다. 세 번째로는 환경 관련 장벽입니다. 전기ㆍ전자 제품인 토너 외첨제의 경우에도 고객사인 토너 제조업체의 경우, 유럽의 REACH, 미국의 TSCA, 대한민국의 화학물질관리법 등록을 마친 제품만을 사용할 수 있기 때문에 이 또한 환경 관련 시장 진입장벽이 매우 높은 편입니다. (3) 주요 제품 성능 및 가격경쟁 (가) 치과 수복용 필러 소재 당사 제품의 경우, 제품의 용도에 맞는 나노입자의 설계기술은 선진경쟁사 대비 약 90~95%에 머물러 다소 열세이나 시장에서 필요한 제품의 성능은 거의 유사한 편입니다. 당사는 업계 후발주자로서 신규 고객 등을 중심으로 제품성능의 유사함과 가격메리트를 무기로 시장을 창출하고 있습니다. 당사의 Ytterbium Fluoride(YbF3) 제품의 경우, 월등한 제품 품질과 더불어 차별화된 서비스 및 적기 납품 등의 경쟁력을 인정받아 16년 이상 기존 고객으로부터의 추가 수주는 물론 국내 및 인도, 중국 등 신규 고객으로의 판매가 확대되고 있습니다. (나) 화장품용 소재 당사의 화장품용 소재는 칼라 코스메틱용 안료소재와 자외선 차단제 소재로 구분하고 있습니다. 안료소재는 White/Red/Yellow/Black color pigment와 체질 입자와의 Composite화에의한 신기능성 Composite-pigment(복합안료) 시장에 최초 진출하였고 이러한 화장품용 복합안료의 제조 는 당사가 국내에서 유일합니다. 자외선 차단제 소재의 경우, 나노크기의 산화아연(ZnO) 및 나노크기의 이산화티탄(TiO2)의 최대시장은 현재 Suncare or Sun cream용 UV filter 시장입니다. 자외선 차단제 국내시장의 경우, UV filter 소재인 나노크기의 산화아연(ZnO) 및 나노크기의 이산화티탄(TiO2)을 대부분 일본으로부터의 수입에 의존하는 실정입니다. 당사는 동등한 품질 경쟁력과 가격 경쟁력을 무기로 일본 화장품 원료 및 분산 전문기업에 당사의 제품을 2013년부터 공급해왔으며, 약 8년간의 신뢰를 바탕으로 안료 소재 판매를 일본은 물론 유럽에 확대하기 위한 협업을 하고 있습니다. (다) 토너 외첨제 소재 토너 외첨제로 가장 많이 사용되는 나노크기 실리카(SiO2)의 경우, 입자 크기 제어기술과 표면 처리기술, 후처리 공정기술 및 대량생산기술 등 제품성능 등은 동등한 수준입니다. 경쟁사인 일본 ShinEtsu Chemical 제품의 경우, 당사의 범용제품 가격보다 약 5~10% 정도 고가이나 토너 외첨제 시장에서는 가격보다 제품 품질의 안정성을 더욱 우선시하는 시장이기 때문에 가격 경쟁력은 동등하다고 볼 수 있습니다. TiO2 대체품인 신규 Toner 외첨제 SnO2는 제조 및 용도에 대한 특허를 출원 완료하였으며, 미국의 글로벌 토너 제조사에서 테스트를 완료하여 Scale up 테스트를 진행중입니다. (라) 필름 소재(구형 실리카) 단분산 실리카를 이용하여 기능성 필름을 제조할 수 있으며 당사는 단분산 실리카를 Sol-Gel 법에 의해 제조하여 기존의 Sol-Gel 법과는 다르게 제조 공정을 개선, 수율을 기존 대비 400%의 생산성을 올릴 수 있는 제조공정을 개발하였습니다. 경쟁사인
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일본촉매(일본)의 경우에는 기존의 Sol-Gel 법으로 생산하고 있어 당사의 품질 및 가격경쟁력이 매우 높습니다. 한편, 일본의 반도체 관련 소재의 수출규제로 인한 기존의 GVC 체계의 붕괴를 두려워하고 있는 국내 대기업의 경우, 당사 제품에 대한 품질경쟁력을 인정하고 적극적으로 사용하고자 하는 경향을 보이고 있습니다. 경쟁사인 일본촉매의 경우, 제품가격이 JPY20,000~25,000/kg 이며 당사 제품의 경우경쟁사 대비 약 70~80% 정도로 가격경쟁력 또한 매우 높습니다. 2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 천원) 구 분 2021년도(비율) 2019년도 (비율) 2018년도 (비율) 제품설명 제품 Ytterbium Fluoride (YbF3) Dental Composite Resin 제품에 Filler로 사용되며 방사선에 대한 불투과성이 우수하여 치과치료 후 X-ray 촬영 시 Resin 치료 부분을 명확하게 볼 수 있게 해주는 제품 SiO2 Series (Silica) Spherical Silica 입자로 주로 Laser Printer의 Toner에 첨가제로 사용되며, Toner 표면에 코팅되어 Printer의 인쇄 매수 증가에 도움을 줌 Barium Strontium Glass (BAG) Dental Composite Resin의 Filler로 사용되며 기계적 강도 향상을 위해 사용되는 제품 기타제품 에어필터용 멜트 블로운 부직포에 사용되는 기능성 무기소재 제품 등 임가공 외 기타 자성체 성능 개선을 위한 표면산화막 제거 임가공 등 합계 주) 연결 재무제표 기준 나 . 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원 / kg) 품 목 2020년도(제21기) 2019년도(제20기) 2018년도(제19기) (YbF3) 내수 수출 ($390.7) ($339.6) (Silica) 내수 수출 ($140.6) ($133.5) Barium (BAG) 내수 수출 ($110.2) ($107.4) 기타 내수 수출 ($114.0) ($269.6) 주1) 가격 산출기준 : 전체 각 품목별 매출금액을 매출수량으로 나누어 평균 제품단가를 산정하였습니다. 주2) 환율은 각 사업연도말의 서울외국환중개 매매기준율을 적용하였습니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 당사는 2007년 6월 6일 ISO 9001 및 14001에 대해 최초 인증받은 이래 여러 차례 갱신하였으며, 2018년 5월 29일 아래와 같이 재인증을 받았습니다. 구분 인증허가번호 인증일 2018년 5월 29일 2018년 5월 29일 더불어 당사 주력제품인 9개 제품에 대해 유럽 REACH(EU 신화학물질관리제도) 본등록을 완료하였으며, 유럽에서 유해물질로 사용규제 예정인 티타니아(TiO2)의 대체품인 산화주석(SnO2) 또한 REACH 본등록 진행 중입니다. 라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 당사의 제품은 일반 소비자에게 판매되는 B2C 제품이 아닌 B2B 소재 제품으로 개발 초기에 필요 시 고객 맞춤형 제품을 공급하고 있으며, 완제품이 아닌 소재로 당사 제품을 공급함에 있어 품질의 재현성이 매우 중요한 판매 포인트가 됩니다. 납품 초기 해당 제품들의 스팩에 대해 고객사와의 승인절차를 거치게 되며, 확정된 스팩은 당사 품질관리그룹의 철저한 분석과 결과 기록 및 관리로 품질의 재현성을 보장하고 있습니다. 이와 더불어 고객과 협의한 제품 스팩보다 더 까다로운 내부 스팩으로 관리하여 품질관리에 만전을 기하고 있습니다. 한편, 고객의 품질 문제점이 발생되면 문제 발생의 원인을 사용한 해당 원료 lots들의 입고 검사결과, 제조일지, 각 공정별, 완제품의 각각의 분석결과를 포함한 해당 공정의 특이사항들의 모든 기록물들을 재검토할 뿐 아니라 필요 시에는 내부 규정으로 5년간 보관하고 있는 보관 샘플의 재분석을 실시하여 원인 파악 후 결과를 고객에게 통보하게 됩니다. 또한 파악된 원인의 재발방지를 위한 해당 부서들과의 협의를 통해 재발방지 보고서를 작성함과 동시에 직원들의 교육은 물론 관련 표준 메뉴얼의 수정보완도 실시하게 됩니다.
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이러한 과정을 모두 재발방지 보고서에 반영하여 고객에게 보고함으로써 위기를 기회로 관리하고 있습니다. 특히 품질관리그룹에서는 완제품의 품질에 크게 영향을 미치는 공정품질 분석결과에 대해 완제품 각 lots 간의 경향성을 주기적으로 검토 및 관리하고 있습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 매입현황 (단위 : 천원, 미국달러) 매입유형 품목 구분 2020년 (제21기) 2019년도 (제20기) 2018년도 (제19기) 원재료 국내 수입 소계 Ethanol 국내 수입 소계 기타 국내 수입 ($12,350) ($31,880) 소계 외주가공비 국내 수입 소계 총합계 국내 수입 합계 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : 미국달러, 원 / kg) 품목 2020년 (제21기) 2019년도 (제20기) 2018년도 (제19기) 국내 수입 ($18.53) ($18.13) ($17.8) Ethanol 국내 수입 기타 국내 수입 ($3.09) ($3.66) 다. 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 천원, 미국달러) 품목 구입처 2020년 (제21기) 2019년도 (제20기) 2018년도 (제19기) 결제조건 Ytterbium trioxide 국내 수입 선금 지급 Ethanol 국내 이경화학 익월 30일 일순화학 익월 30일 켐리치 음성지사 익월 30일 엘에스켐 익월 30일 수입 기타 국내 케미탑상사 익월 30일 비에이에스 익월 30일 솔브레인홀딩스 익월 30일 에스켐 익월 60일 파워켐 익월 30일 수입 ($7,000) ($8,000) 선금 지급 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : kg, 천원) 제품 품목명 구분 2018년도 (제19기) 2019년도 (제20기) 2020년도 (제21기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 (YbF3) 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 (Silica) 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 Barium (BAG) 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 기타 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 주1) 가동율은 생산능력 대비 생산실적에 대한 비율입니다. 주2) 생산능력 및 생산실적은 본사와 제2공장(영암)을 합산하여 작성하였으며, 금액은 주요제품 등의 평균 생산원가로 작성하였습니다. 주3) 생산능력 산출 기준은 아래와 같습니다. 구분 생산장비 생산능력(8hr/일, kg/월) 생산능력 생산실적 장비명 장비수 (kg/회) 생산횟수 (회/월) 생산능력 (kg/월) 2018년도 (제19기) YbF3 반응관 외 SiO2 반응관 외 Glass 기타 반응관 외 2019년도 (제20기) YbF3 반응관 외 SiO2 반응관 외 Glass 기타 반응관 외 2020년도 (제21기) YbF3 반응관 외 SiO2 반응관 외 Glass 기타 반응관 외 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 설비 현황 (단위 : 천원) 구분 자산과목 2019년도(제20기) 2020년도 (제21기) 비고 기초가액 증가 감소 당기상각 기말잔액 제1공장(안산) 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구과기구 시설장치 사용권자산(차량운반구) 건설중인자산 소계 제2공장(영암) 기계장치 차량운반구 시설장치 사용권자산 (부동산) 주1) 소계 합계 주1) 상각법은 모두 정액법을 사용하고 있으며 2020년 기말 잔액은 장부가액 기준입니다. 주2) 제2공장(영암)은 대불자유무역지역 내 표준공장동을 임차하여 사용함에 따라 리스 회계처리하여 리스자산으로 기표하였습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입계획 (단위 : 천원) 설비명 설비능력 총소요 자금 지출예정 착공예정일 준공예정일 진척율 비고 2021년 2022년 진밀도 측정장비 D40 기체(Gas)를 이용한 고체(powder)의 진밀도 측정 80kg/hr 연속식 분말 건식코팅 Conical Dryer 열온매체 200kg/배치 분체 건식코팅 및 건조 투입 Feeder 50kg/min 건식해쇄장치(Jet Mill) 공정의 원료 자동 투입용 스크류피더 5~50kg/hr Powder 분쇄 60kg/day Glass 용융로 100kg/hr 세정공정 설비 분체 자동포장기 300kg/hr Powder 자동포장 Pin
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Mill 300kg /day 응집된 분말 화합물의 해쇄(분쇄) Mini-SEM TM40000 나노입자 관찰용 주사전자 현미경 자외선/가시광선 분광광도계 및 근적외선 광도계 UV-3600 Flim이나 Powder의 투과도, 흡광도, 반사도 분석장비 X선 회질분석기 D8 무기화합물의 결정구조 분석 투과전자현미경 및 제반시설 JEM-F200 미세입자의 형상, 크기, Shell 두께 분석 소계 5. 매출에 관한 사항 가. 매출개요 (단위: 천원) 판매방법 및 판매경로 구 분 판매방법 판매경로 직접생산 후 판매 직접판매(100%) 주요품목 매출원가 등 사업연도 품 목 매출액 매출원가 원가율(%) 매출비중(%) 2018년 제품 (BAG) 기타 소계 임가공 외 기타 합계 2019년 제품 (BAG) 기타 소계 임가공 외 기타 합계 2020년 제품 (BAG) 기타 소계 임가공 외 기타 합계 나. 매출실적 (단위: 천원) 매출 유형 품 목 2020년도 (제21기) 2019년도 (제20기) 2018년도 (제19기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 Ytterbium Fluoride (YbF3) 수출 내수 소계 SiO2 Series (Silica) 수출 내수 소계 Barium Strontium Glass (BAG) 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 임가공 외 기타 수출 내수 소계 합계 수출 내수 합계 주) 본 자료는 감사보고서의 매출액 기준으로 작성되었습니다. 또한 당사 수출실적은 선적일을 기준으로, 한국무역협회 수출실적증명서는 수출신고필증의 신고일자를 기준으로 매출을 인식하고 있기 때문에 수출신고필증의 신고일자와 실제 선적일이 상이하여 외화 수출실적의 차이가 발생합니다. 다. 판매조직 당사의 판매조직은 크게 국내와 해외로 구분, 국내마케팅팀과 해외마케팅팀으로 나누어 마케팅활동 및 관리가 이루어지고 있습니다. 이와 더불어 국내외 샘플 및 주문품의 출하관리 및 고객서비스를 담당하는 고객서비스 담당자들이 판매 및 마케팅 활동에 필요한 업무를 지원하고 있습니다. 당사 제품은 기초 소재로서 B2B 마케팅을 통한 기술 미팅이 대부분이므로 기술 지원을 위하여 해당 제품 연구개발 담당자들의 기술 지원을 받아 기술마케팅을 전개하고 있습니다. 구분 담당업무 국내마케팅팀 - 국내고객 마케팅 및 전시회 참가주관 - 고객서비스 업무 해외마케팅팀 - 해외고객 마케팅 및 전시회 참가주관 - 고객서비스 업무 품질관리팀 - 출하제품 분석 및 COA 발행 - 고객서비스 업무 부설연구소 - 각 프로젝트별 담당자가 기술 미팅 지원 (1) 국내마케팅팀 당사에서는 신속한 고객대응과 영업의 효율성 증대를 위하여 국내마케팅팀을 운영하고 있으며, 국내 시장 전반의 영업 및 고객대응 진행과 더불어 빠른 의사결정, 대응을위하여 대표이사 직속 조직으로 국내영업을 진행하고 있습니다. 바이오헬스케어(치과재료, 화장품, 항균소재), 전기·전자(Toner 외첨제, 5G용 저유전률 소재), 디스플레이(반도체/광학용 소재), 섬유(광발열,소취,단열,차열)등의 시장을 타겟으로 영업 진행 중이며, 특히 각 산업의 외산소재를 당사의 제품으로 국산화하는 방향으로 영업을 진행하고 있습니다. 더불어 신규 고객발굴 및 당사의 인지도 상승을 위해 나노코리아 등의 관련 전시회 참가 및 협회 활동을 활발히 진행 중입니다. (2) 해외마케팅팀 (가) 미국 시카고사무소 2002년 9월 개소 후 미국 로컬 마케팅을 비롯, 유럽을 포함한 해외 마케팅을 본격적으로 시작하여 당사 수출비중의 70% 이상을 차지하고 있습니다. (나) 일본 현지법인 2014년 10월 일본 현지법인을 설립, 일본의 특화된 시장을 집중적으로 공략하여 마케팅을 실시하고 있습니다. 특히, 일본 시장 특성을 고려하여 목표시장의 화학 전문 상사나 해당 분야에서 오랜 경험이 있는 기술 및 네트워크를 갖고 있는 컨설턴트를 프로젝트별로 영입하여 전문 마케팅을 실시하고 있습니다. (다) 대만 이미 마케팅 목표 산업에 현지 고객을 기 확보하고 있는 화학 전문 상사를 대리점으로 활용하여 마케팅을 실시하고 있으며 필요 시 함께 고객들을 방문하여 기술지원을
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하고 있습니다. (라) 중국 및 기타 국가 목표산업의 관련 전시회를 참관, 각국 거래선들과의 미팅을 직접 실시하여 제품 소개및 기술지원을 실시하고 있습니다. (3) 고객 서비스 업무 국내외 마케팅활동을 통한 마케팅의 시작이 중요하듯 끝 마무리는 물론 기존 고객 만족 극대화 실현 및 기존 고객을 통한 지속적인 판매와 확대를 위하여 고객 서비스 업무과정 및 관리를 표준화하여 재현성 있는 고객서비스를 실시하고 있습니다. 또한, 출하된 샘플/제품들의 자료 및 기록 관리도 마케팅팀과 공유하여 고객의 사후 요청에도 민첩하게 대응할 수 있는 관리 시스템을 갖추고 있습니다. 라. 판매경로 [ 판매 경로별 매출현황] (단위 : 천원, 미국달러) 매출유형 품목 구분 판매경로 판매경로별 매출액 판매경로별 매출비중 제품 (YbF3) 수출 직판 내수 직판 (Silica) 수출 직판 내수 직판 (BAG) 수출 직판 내수 직판 기타 수출 직판 내수 직판 주1) 판매경로별 매출액 및 매출비중은 2020년 연결재무제표 기준 입니다. 주2) 상기 판매경로별 매출액에서 일본법인인 SG JAPAN을 통한 매출내역은 아래와 같습니다. [ SG JAPAN을 통한 매출 현황] (단위 : 천원, 미국달러) 매출유형 품목 구분 판매경로 판매경로별 매출액 본사 매출대비 비중 제품 (YbF3) 수출 직판 (Silica) 수출 직판 (BAG) 수출 직판 기타 수출 직판 마. 판매전략 ■ ESI (Early Supplier Involvement) 전략 : 당사 제품은 소재이기 때문에 고객 제품의 원료 확정 이후 원료를 변경하는 것은 쉽지 않으므로 고객의 제품개발 초기부터 참여할 수 있는 기회를 마련하는 전략입니다. 이를 위해 타겟 산업군의 기술동향과 당사 제품의 필요성에 대한 파악 및 핵심 연구진의 연락처를 포함한 정보를 확보하고 있습니다. ■ Early Bird 전략 : 당사 제품은 B2B 생산재이므로 먼저 시장에 진입한 기업의 선발자로서의 이익을 얻기 위하여, 소재와 산업에서의 니즈를 연계시켜 개발로 이어지는 연구개발부터 판매전략을 시작하고 있습니다. ■ 기술 마케팅 전략 : 당사의 소재 특성상 시장의 기술 트렌드 및 그에 따른 소재의 니즈 파악이 무엇보다 우선시되어야 하므로, 마케팅팀은 연구진과 함께 시장변화에 따른 대책과 필요한 사항을 사전에 마련한 후 판매 전략을 수립함과 동시에 연구소 기술진들과 항상 시장 정보를 공유하며 기술 전략을 세워가고 있습니다. ■ 특허 확보 전략 : 첨단 소재 제조에 대한 특허 확보는 물론, 관련 산업 응용분야의 특허 확보로 제품의 경쟁력과 고객확대의 장애요인을 해소하고 있습니다. ■ 현지화 및 목표산업별 맞춤 전략 : 국내 및 해외 구별은 물론, 국가별 현지화 전략 및 타겟 시장별, 제품별로 접근 방식 및 전략을 수립하여 실시하고 있습니다. 현지화 전략에 따라 2002년 9월 미국 시카고 사무소를 개소하여 운영하고 있으며, 2014년 10월부터 일본법인(SG Japan Co., Ltd.) 설립 후 현지화 및 판매망을 구축하였습니다. (1) 사업부문별 판매전략 (가) 치과재료를 포함한 바이오헬스케어 산업 지난 10여 년 이상 미국, 유럽 및 일본을 비롯한 세계 13개국 40여 개 글로벌 고객사들과 안정적인 거래를 유지해오고 있으며, 이를 바탕으로 시장선도 글로벌 고객사들의 제품개발단계부터 참여하여 판매 제품의 확대 및 다양화를 위해 노력하고 있습니다. 특히, 고객들이 발표하는 논문이나 특허에 당사 제품들이 언급됨으로써 인지도가 높아지는 효과로 후발 고객사들이 코로나 기간에 당사 제품을 응용한 신제품 개발을 위한 문의들이 많았던 2020년도였습니다. 이는 2-3년 후 판매확대로 이어질 것으로 기대되고 있습니다. 국내의 경우, 치과재료소재 제조기업으로서는 당사가 국내에서 유일하며 2019년부터 Composite Resin 치료의 의료보험 적용을 계기로 국내 Composite Resin 제조업체들의 증가와 함께 새로운 거래선들이 확대되고 있는 추세입니다. 고가에 납기가 긴 경쟁사에 비해 가격적인 메리트 및 원활한 현지조달 등을
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이유로 당사 제품을 적용한 국내 고객사의 신제품들이 출시되고 있습니다. 코로나 19 팬데믹으로 해외 거래선 방문을 통한 기술영업 및 전시회 참관 등에 어려움이 있었으나, 홈페이지와 기존 고객들의 발표자료에 언급된 폐사의 제품들에 대한 문의는 그 어느 해보다 많았던 한 해였습니다. 화장품 관련 제품 확대는 크게 색조화장품용 맞춤형 컬러 안료 소재와 자외선차단 나노소재 두 가지 분야를 타겟하여 일본 법인을 통해 기존 일본 거래선의 판매망을 활용하여 판매 확대를 위한 샘플 테스트를 진행하고 있습니다. (나) Toner 외첨제의 전기·전자 산업 Toner 분야는 주 생산지인 일본 고객들을 타겟으로 관련 업계 출신인 기술 고문과의 고문계약을 체결하여 프로젝트별 기술 고문의 네트워크를 활용한 샘플 테스트부터 진행되고 있습니다. 그러나 2020년 일본에서 코로나로 인한 두 차례 장기간의 긴급사태 선언으로 인하여 출근일 제한으로 원활한 테스트가 진행되지 못하고 있는 실정입니다. 주목할 만한 동향으로 티타니아(TiO2)의 발암성 문제로 2021년부터 유럽 수출모델 적용 규제로 인해 어려움에 봉착한 Toner 제조사들에게 당사에서 신규 Toner 외첨제로 특허 등록한 산화주석(SnO2)을 대체품으로 제시할 수 있었으며, 국내 고객의 레이져프린터 토너 및 미국 고객에 적용 테스트가 진행되어 적용 생산을 위한 양산 테스트가 계획 및 진행되고 있습니다. 한편, 일본 법인을 통해 2016년부터 일본의 Toner 관련 학회인 일본영상학회에 가입하여 관련 산업의 기술 동향 등의 정보 입수 후 시장의 트렌드를 파악하여 마케팅 전략에 반영하고 있습니다. (다) 필름 소재의 전기·전자 산업 당사의 주요 생산품인 구형 실리카(SiO2)를 적용할 수 있는 PCB FPCB용 실리카 시장은 일본 경쟁사가 대부분 시장을 점유하고 있으나 불균일한 입자크기로 인해 고객사 제품의 품질에 문제가 야기되어 당사의 균일한 구형 실리카에 대한 니즈가 확대되고 있습니다. 이 밖에도 Under-fill 및 Generator용 실리카를 집중 타겟 시장으로 마케팅을 전개하고 있으며 일본의 NEPCON, FC Expo, Techno-Frontier, Chemical Material, 미국의 Ceramics Expo, 유럽의 Ceramitec 등의 전시회에 참관하여 시장동향 파악 및 잠재고객을 추가로 발굴할 계획이었으나 코로나 사태로 인하여 영업활동에 제한이 있었습니다. (라) 코팅 산업 코팅분야의 나노소재는 주로 필름의 기재에 사용되는 나노소재로 자외선차단 기능,적외선차단 기능, 반사방지 기능, 스크래치방지 기능 등을 수행하는 혁신 소재로, 국내시장을 제외하면 해당 산업은 일본과 대만에 집중되어 있어 일본과 대만 시장을 주 타겟 시장으로 설정하였습니다. 대만의 화학전문상사를 통해, 그리고 일본법인을 주축으로 직접 발굴한 고객들에게 개발단계에서 샘플들을 공급하여 테스트를 진행하고 있으나 2020년 전세계적 위험으로 다가온 코로나 팬데믹으로 인한 이동의 제한으로 기술 미팅이 원활하게 이루어지지 못한 아쉬움이 있는 한 해였습니다. 코로나 사태가 진정되는 대로 직접 고객들을 방문, 기술미팅을 통해 당사의 마케팅 전략 중 하나인 ESI(Early Supplier Involvement) 전략으로 판매기회를 확대할 것입니다 (마) 신성장동력 산업 (5G 기판소재용 중공 실리카) 5G(5세대 이동통신 기술, 5th Generation Mobile Telecommunication)에서 요구되는Low Dk/Df(저유전률 및 저유전손실) 소재로 당사에서 생산 중인 중공 Silica가 주목 받아 고객들이 테스트를 진행하고 있으며, 5G 이후 차세대 통신에서도 저유전률과 저유전손실 특성을 갖고 있는 소재에 대한 시장의 니즈는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 주로 한국, 일본 및 대만에 소재하고 있는 잠재고객을 타겟으로 국내에서는 단말기(스마트폰)용 Flexible PCB에 당사 중공 Silica를 적용하는 개발이 진행되고 있으며, 일본과 대만은 화학전문 상사의 영업망을 이용, 고객들을 방문하여
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제품소개 등의 기술지원을 실시할 예정이였으나 코로나로 인한 이동 제한으로 비대면 미팅을 통하여 고객의 신제품 개발일정 등을 파악하고 고객사의 일정에 맞출 수 있는 적극적 대처방안을 강구하고 있습니다. (2) 판매전략 수립에 따른 판매활동 전 세계적인 코로나바이러스 팬데믹으로 인한 이동의 제한으로 판매활동에 제약이 있었으나 비대면 회의로 대체하였으며, 잠재 고객들이 당사 홈페이지를 방문하여 관심 있는 제품들의 샘플문의가 상대적으로 증가하였습니다. 판매활동 상세내용 방문 기술미팅 기존/신규 거래선과의 기술미팅을 통해 현재 사용하고 있는 고객사의 제품 현황을 파악함과 동시에 당사 제품들의 기술 지원을 실시하고 있습니다. 더불어, 신제품에 대한 니즈를 파악하여 개발 초기부터 고객의 프로젝트에 합류할 수 있는 기회를 지속적으로 모색하고 있습니다. 전시회 참관 - 시장/기술 동향 파악 - 기존 거래선과의 미팅 - 잠재 고객 발굴 전시회 참가 일본 Nanotech Japan을 비롯하여 국내의 Nano Korea 등 나노관련 전시회에 20년 가까이 참가해 왔으며 앞으로도 지속적으로 참가하여 지속경영이 가능한 회사의 면모를 보이도록 할 예정입니다. 화학 전문상사를 활용한 판매 일본 및 대만의 화학 전문상사가 기 확보한 네트워크를 활용하여 시장개척을 하고 있으며, 일본과 대만처럼 신뢰가 우선시되어 비즈니스 관계가 형성되는 데까지 걸리는 시간을 단축할 수 있으며 시장개척 비용 절감 효과를 극대화할 수 있습니다. 전문 기술고문을 통한 집중 공략 타겟 산업 관련분야에서 오랜 경험을 갖고 있는 기술고문을 통한 영업으로 신뢰성 구축에 필요한 시간을 단축할 수 있으며, 일본의 Toner 분야에서 이미 실시하고 있습니다. 타겟 산업 관련 전문학회 회원가입 및 학술회 참석 일본법인을 통한 전문학회 회원가입 및 학술회 참석으로 기술 동향 등의 정보를 입수하고 시장의 니즈를 파악하여 마케팅 전략에 활용함과 동시에 타겟 분야 잠재 고객의 Key person을 파악하는데 활용하고 있습니다. 전문 잡지, 신문 및 학회지 광고 일본 기능잡지 (Function Materials)에 3년간 세차례의 연간계약으로 지면 광고를 실시하여 인지도를 높인 바 있으며, 앞으로도 타겟 분야의 전문 잡지 또는 학회지에 광고하여 회사의 이미지 재고를 향상시킬 예정입니다. Online 및 일본법인 개별 홈페이지 운영 일본법인 설립 즉시 일본어 버전의 일본법인 단독 홈페이지(www.sgjapan.co.jp)를 운영하여 현지화에 주력하였으며, COVID-19로 인하여 오프라인에서 온라인 영업으로의 전환을 기회로 삼고 있습니다. (나) 가격전략 2001년 마케팅부서 업무가 시작되면서 고객에게 제출한 모든 견적이 기록·관리되고 있습니다. 이를 근거로 합리적이며 같은 산업 군에서 고객들에게 객관적으로 동등한 견적을 제출할 수 있는 자료들이 관리되고 있습니다. 제품의 가격을 단순히 제조원가를 근거로 책정하기보다는 시장의 규모, 제품의 희소성 등을 고려하여 가격 Positioning을 결정합니다. 더불어 수량에 따른 가격을 제시하여 고객의 사용량에 따른 가격 차별화는 물론 경쟁력을 갖출 수 있도록 제시할 수 있습니다. (고객의 구매 수량에 따른 Q'ty discount price) (다) 제품 품질 및 고객 서비스의 재현성을 위한 표준화 전략 당사는 ISO9001 : 2015 ISO14001 : 2015에 따른 운영은 물론 마케팅 팀장들은 샘플/주문품의 진행 프로세스의 표준화, 스팩의 표준화, 분석의 표준화, 관리의 표준화, 포장의 표준화 등 구체적인 프로세스 수립 시 참여하여 품질은 물론 고객 서비스의 재현성이 유지 될 수 있도록 고객 관점에서의 의견을 반영시키고 있습니다. 10년~15년 이상의 표준화된 재현성 있는 고객 서비스를 받은 고객들로부터 Supplier Evaluation에서 높은 평가를 받아 2011년과 2013년 Kerr 사로부터 두 차례 수상 하였으며, 2017년 3M 사로 부터는 'Service Excellence', 'Certified Supplier',
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'Quality Excellence' 3개 부문을 동시에 수상하였습니다. 6. 수주상황 당사의 제품 판매 방식은 선적 희망 전년도 말에 미리 연간 PO를 받아 매달 선적하거나, 몇 개월 동안 필요한 수량에 대한 Blanket PO를 받아 필요 시마다 수시로 선적을 요청하는 방식으로 진행하고 있습니다. 특정 기업으로부터 제품에 대한 고정 수주를 받아서 납품을 진행하는 사업 구조가 아닌 PO를 받아 개별 PO별로 제품을 출하하는 형태로 진행되고 있습니다.특정 기업에 지속적으로 납품을 하는 제품 또한 존재하나 이 또한 단가 계약을 진행한 후 고객이 필요 시 고객의 구매 시스템에 필요한 수량과 PO를 올리면 당사는 이를 확인하고 납품 하는 형태로 장기적인 수주 현황은 해당사항이 없다고 볼 수 있습니다. 7. 시장위험과 위험관리 본 보고서에 첨부한 연결감사보고서의 주석사항 "4. 재무위험관리"를 참조하시기 바랍니다. 8. 경영상의 주요계약 [경영상의 주요계약 총괄표] (단위: 백만원) 계약 상대방 계약체결일 계약종료일 주요 내용 계약금액 산업통상자원부대불자유무역지역관리원 제2공장 임대계약 - 전남 대불자유무역지역 내 소재 - 월 임대료 2,309,640원 한국산업단지공단 제2공장 직원 기숙사 - 전남 대불자유무역지역 내 휴스테이 - 월 임대료 1,000,000원 (5개 호실*200,000원) 삼성전기주식회사 임가공 기본거래 계약 삼성전기주식회사 임가공 단가결정 합의 10. 연구개발활동 가. 연구개발 담당 조직 (1) 연구개발 조직 개요 당사는 연구소장 총괄 하에 기초기술개발팀, 제품개발팀, 신규사업팀의 연구개발 조직을 보유하고 있으며 기초소재의 중요성을 인지하고 연구소 설립 이후 현재까지 선제적으로 원천기술을 개발하고 다수의 특허 등록을 진행 하였으며 향후에도 기초소재의 연구를 지속적으로 개발해 나갈 예정입니다. 당사의 연구개발 분야는 기존 사업인 바이오헬스케어, 전기·전자, 코팅 등의 사업 분야를 발판으로 나노기술의 기반이 되는 원천기술과 시장 및 고객의 요구에 따른 신제품 개발, 미래 산업의 먹거리인 신규 사업에 대해 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 또한 각 팀별 연구원들은 분기, 반기, 연간 각각의 프로젝트에 대해 개발 진행사항을 공유하고 문제점을 개선하여 해결해 나가고 있습니다. 연구기획 및 관리, 연구개발은 기술연구소에서 전담하고 있으며 개발된 제품은 연구소에서 Pilot batch로 3회 이상 제조하여 품질 및 재현성에 문제가 없어야 하며, 제품 품평회를 거쳐 사업의 시장성을 판단하여 최종적으로 제조팀에 이관하여 양산하고 있습니다. 또한 당사 자체 기술개발과 별도로 산학연을 중심으로 기초산업 및 미래 산업에 필요한 기술은 정부지원 국책 연구개발도 참여하고 있습니다. 연구개발조직.jpg [연구개발조직] (2) 연구개발인력 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 총 13 명의 연구개발인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 아래와 같습니다. 구 분 박사 석사 학사 기타 합 계 인원수 (3) 주요 연구개발인력 현황 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 연구소장 임형준 연구소 총괄 한양대학교 대학원 석박사통합과정 박사 수료('08.03~'12.08) 석경화학('94.12~'00.12) ㈜석경에이티('01.01~현재) 투명 산화물(ZrO2, Yb2O3, ZnO) Sol 개발 대구경 SiO2 개발 TiO2 대체용 SnO2 토너 외첨제 개발 UV 차단용 ZnO 제조 및 표면처리기술 개발 IR 차단용 ATO Sol 개발 수석 유영철 합성설계 한양대학교 대학원 화학공학과('03.09~'08.02) 석경화학('97.09~'00.12) ㈜석경에이티('01.01~현재) 550~600nm 광흡수제가 코팅된 고색재현성 형광체 개발 자성체 산화방지용 코팅기술 개발 도전성 금속 나노분말 및 Sol-Paste 개발 화력발전소용 클링커 방지제 개발 수석 권오성 합성연구 한서대학교 재료공학과('97.03~'03.02) ㈜석경에이티('03.01~현재) Microwave 구형 TiO2 개발 태양광 흡수 발열 가공제 개발 자외선 차단 IZO
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Sol 개발 하드 코팅제 Al2O3 Sol 개발 책임 조병옥 제조공정 한국산업기술대학교 대학원 화학공학과('05.03~'07.02) 제일산업('05.01~'06.10) ㈜석경에이티('07.03~현재) SiO2 연속식 합성 공정 연구 Dental filler용 시멘트 개발 항균 필터용 ZnO 개발 자성체 산화방지용 코팅기술 개발 Microwave 구형 TiO2 개발 책임 김상민 제조공정 인하공업전문대학 공업화학과('01.03~'06.02) ㈜석경에이티('06.03~현재) SiO2 연속식 합성 공정 연구 항균 필터용 ZnO 개발 선임 김상곤 표면처리 연구 명지대학교 화학공학과('94.03~'02.02) ㈜석경에이티('12.03~현재) 건식코팅 공정 연구 TiO2 대체용 SnO2 토너 외첨제 개발 대구경 SiO2 개발 투명 산화물(ZrO2, Yb2O3, ZnO) Sol 개발 UV 차단용 ZnO 제조 및 표면처리기술 개발 IR 차단용 ATO Sol 개발 선임 유용구 표면처리 연구 이화여자대학교부속고등학교('86.03~'88.02) ㈜석경에이티('13.01~'16.07) ㈜석경에이티('17.05~현재) 건식코팅 공정 연구 Dental filler용 시멘트 개발 항균 필터용 ZnO 개발 자성체 산화방지용 코팅기술 개발 전임 이진수 합성연구 강릉원주대학교 세라믹신소재공학과('10.03~'16.02) ㈜석경에이티('15.10~현재) Dental filler용 시멘트 개발 전임 이남규 제조공정 영남대학교 디스플레이화학공학('04.03~'12.08) 경인양행('12.06~'17.10) ㈜석경에이티('18.02~현재) SiO2 연속식 합성 공정 연구 주임 최현석 합성연구 배재대학교 대학원 재료공학과('13.03~'15.08)㈜석경에이티('17.04~현재) UV 차단용 ZnO 제조 및 표면처리기술 개발 항균 필터용 ZnO 개발 연구원 이소연 분석연구 건양대학교 나노바이오화학과('14.02~'18.02)㈜석경에이티('18.06~현재) 표면처리제의 종류에 따른 소수화도 분석 비교 표면처리제의 종류에 따른 FT-IR 분석 비교 공정 및 개발품의 분석 결과 제시 연구원 김승연 표면처리연구 목포대학교 신소재공학과('11.03~19.02)㈜석경에이티('19.05~현재) 항균 필터용 ZnO 개발 자성체 산화방지용 코팅기술 개발 연구원 김진아 분석연구 세종대학교 나노신소재공학과('13.03~'18.02)㈜석경에이티('20.03~현재) 공정 및 개발품의 분석 결과 제시 나. 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 2020년 (제21기) 2019년 (제20기) 2018년 (제19기) 비용의성격별 분류 원재료비 인건비 기타 연구개발비용 합계 회계처리내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 합계 정부보조금 연구개발비용 합계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용합계÷당기매출액×100] 다. 연구개발실적 바이오헬스케어 분 야 제품명 덴탈 필러용 YbF3(Ytterbium Fluoride) 개발 기술 내용 - 입자 사이즈 조절 기술(Ultra Fine ~ 20㎛) - 불순물 제거를 위한 정제 기술 - 조영성(X-Ray 불투과성) 소재 개발 - 수지와 혼합 후 경화시 투명성 확보 개발 기간 기술 제휴 여부 자체 개발 제품명 덴탈 필러용 SiO2-ZrO2 Composite 개발 기술 내용 - 입자 사이즈 200nm 구형입자 제조 기술(고객 Needs) - SiO2-ZrO2 mole ratio에 따른 굴절률 제어 기술 - Acrylic resin의 굴절률에 따른 SiO2-ZrO2 합성 기술 설계 개발 기간 기술 제휴 여부 자체 개발 제품명 UV 차단용 ZnO 개발 기술 내용 - 입자 사이즈 20nm, 40nm, 100nm 제조 기술 - 친유성, 친수성 표면처리 기술 개발 - Formulation 기술 및 분산성, 투명성 확보 개발 기간 기술 제휴 여부 자체 개발 전기·전자 분야 제품명 자성체 산화방지용 코팅기술 개발 기술 내용 - 자성체의 산화된 표면을 제거하는 기술 - 금속입자 산화방지 코팅 기술 - 대량 생산 공정 확립 기술 개발 기간 기술