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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 - 당사는 글로벌 수액제조사인 미국 박스터사와 독점 라이선스아웃 및 수출계약을 체결하였으며 지속적으로 글로벌 시장에서 JW생명과학의 수액 개발 및 기술 역량을 입증 받고 있습니다. 또한 아시아 최초로 종합영양수액(TPN) 생산시설에 대한 EU-GMP 인증을 획득하였으며, 세계적 수준의 생산 인프라를 인정 받았습니다. 이를 기반으로 기존 수출 시장 확대를 포함한 새로운 수출 시장 개척을 통해 명실상부한 글로벌 기업으로 도약할 것입니다.-당사는 제28기 별도 손익계산서 기준 매출 약 1,641억을 달성하였으며 이 중 계열회사인 JW중외제약이 50%이상을 차지하고 있습니다. 관계사 매출 이외에 수출은 물론 B2B 사업 시장 경쟁력 강화를 통해 지속적인 성장을 이끌어 갈 것이며 관련 의료분야의 새로운 시장 개척 또한 모색하고 있습니다. - 당사의 HP연구센터는 수액관련 기술을 이끌며 축척해온 노하우를 바탕으로 고객이 사용하는 모든 제품으로 연구 개발영역을 확대하고 있습니다. 해외진출을 위한 글로벌 기준에 부합하는 고품질 의약품 연구 개발 및 플랜트 엔지니어링 연구 개발에도 총력을 기울이고 있습니다. 이러한 노력으로 Non-PVC 소재 자체개발과 TPN(Total Parenteral Nutrition, 종합영양수액) 제품 등 고부가가치 수액 제품을 출시하였고, 글로벌 제약사와 TPN 수출 계약을 진행하며 글로벌 제약회사로 발돋움 하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요 제품 등의 매출현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 의약품 제조 및 판매 제품 / 상품 기초수액 수분 · 전해질 보급 등 중외엔에스주사액 외 특수수액 항생제, 관류 등 크린조, 트리젤주 외 영양수액 아미노산 보급 닥터라민주 외 TPN 칼로리 ·필수 지방산 보급 등 위너프주 외 HEMO 인공신장투석 관류 헤모비덱스0.1%1호액 외 기타 기타 목사멘틴듀오시럽 외 합계 (2) 주요제품등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 2021년 2020년 2019년 기초수액 ㉨엔에스 (1000mL) ㉨엔에스 (100mL) ㉨엔에스 (500mL) TPN ㉨위너프페리 (1450mL) ㉨위너프페리 (1085mL) ㉨콤비리피드페리주 (1440mL) 특수수액 크린조 (1000mL) 관멸증 (1000mL) 트리젤(PP) (100mL) HEMO 영양수액 ㉨닥터라민(하이남) (250mL) 유바솔 (250mL) ㉨닥터라민(하이남) (100mL) ※ 산출기준 - 품목군별 매출상위 품목을 대상으로 하였음. - 약가는 급여상한금액(기준약가)임.※ 주요 가격변동원인 - 보험급여상한금액 변동에 따른 가격 변동 및 주원료 가격인상 및 주원료의 변경, 환율 상승 등이 주요 가격변동요인임. (3) 주요제품(수액)의 제조 과정 캡처3.jpg 수액의 제조과정 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료 가격변동추이 (단위: 원/Kg) 품목 구분 2021년 2020년 2019년 CT703 국내 수입 CT703 1N 국내 수입 CT702 500 국내 수입 FISH OIL 국내 수입 국내 수입 국내 수입 L-LEUCINE 국내 수입 (2) 주요 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원) 구분 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율(%) 주요 매입처 특수관계 여부 의약품제조 원재료 플라스틱 용기 수액용기 우진기업 수액백자재 평화의료정공, 성전메디텍 헤모 용기 10L 신장투석액용기 화현, 대경양행, 신광M 수액용기자재 평화의료정공 CT703 수액백자재 JW케미타운 자회사 PP 100 용기 수액용기자재 우진기업 수액백자재 평화의료정공, 성전메디텍 CT702 500 수액백자재 JW케미타운 자회사 DEXTROSE 수액원재료 삼양사판교 FISH OIL 수액원재료 캠포트 기 타 소 계 (3) 생산능력 및 산출근거 (단위: 백만개) 구분 품목 2021년 2020년 2019년 완제의약품 T/F PP TPN KLZ Hemo 합계 ※ 산출기준 - 각 라인별 대표품목 기준 평균 가동 시간 : 15Hr/일(실동시간), 년 조업일수 250일 -
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시간당 생산량(포장기준 생산량 / 충전 가동시간) 을 기준으로 Capacity 산정 ※ 산출방법- 시간당생산량(Hr/EA) X 15Hr X 조업일수(250일) (4) 생산실적 (단위: 백만개, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 2021년 2020년 2019년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 완제 의약품 T/F 당진공장 PP TPN KLZ Hemo 합계 (5) 당해 사업연도의 가동률 (단위: 시간) 사업소 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률 당진공장 (6) 생산설비 현황 가. 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 충남 당진 [자산항목 : 건물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 충남 당진 지 점 임대 서울 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(점) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 충남 당진 지 점 자가보유 서울 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(점) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 충남 당진 [자산항목 : 차량운반구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(대) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 충남 당진 [자산항목 : 공구와기구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(점) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 충남 당진 [자산항목 : 비품] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(점) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 공 장 자가보유 충남 당진 지 점 자가보유 서울 합 계 (7) 설비의 신설 매입계획 등 진행중인 투자 (단위: 백만원) 구분 내용 금액 비고 당진공장 기타 합계 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품목 2021년 2020년 2019년 금액 금액 금액 제품 기초수액 수출 내수 소계 TPN 수출 내수 소계 특수수액 수출 내수 소계 HEMO 수출 내수 소계 영양수액 수출 내수 소계 상품 기타 수출 내수 소계 합계 수출 내수 합계 (2) 판매경로 매출向별 유통별 판매경로 JW중외제약向 일반병원 종합병원 JW생명과학 → JW중외제약 → 병원 → 소비자 종합병원 JW생명과학 → JW중외제약 → 도매상 → 병원 → 소비자 B2B向 JW생명과학 → 위탁제약사 → 위탁고객 수출向 JW생명과학 → JW홀딩스 → 현지고객 (3) 판매방법 및 조건 당사는 CMO(생산위수탁전문업체)로서 JW홀딩스 및 JW중외제약, 위탁제약사의 주문에 의한 현금 및 외상판매를 하고 있으며, 업체별로 조건은 상이합니다. (4) 수주상황 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 파생상품 (1-1) 당기말과 전기말 현재 파생상품 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원 ) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 파생상품자산: Call-option(주식매수청구권) 파생상품부채: Drag-along(동반매각청구권) (1-2) 연결실체는 JW바이오사이언스㈜ 전환우선주 인수를 위해 재무적 투자자로부터 매수선택권을 부여받았습니다 구 분 내용 매수청구권 대상회사 JW생명과학㈜ 발행일 2020년 12월 17일 대상주식 JW바이오사이언스㈜ 전환우선주 대상주식수 ① 의결권 있는 전환우선주 152,100주② 보통주로 전환된 주식 중 최대 2,800,001주 투자원금 주당 8,547원 행사기간 본건 거래 종료일로부터 2년 6개월이 되는 날 행사가격 투자원금 및 투자수익률 5.5%를 가산한 금액 (1-3) 연결실체는 JW바이오사이언스㈜ 전환우선주 인수를 위해 재무적 투자자로부터 동반매각청구권을 부여받았습니다 구
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분 내용 대상회사 JW생명과학㈜ 발행일 2020년 12월 17일 대상주식 연결실체가 보유한 JW바이오사이언스㈜ 발행주식 대상주식수 보통주 3,940,000주 취득금액 행사조건(*) 다음 각 호의 사유 중 어느 하나에 해당하는 경우 ① 4년 이내 Qualified IPO 조건을 충족하지 못한 경우 ② 대상회사가 Qualified IPO 조건을 충족하였음에도 상장을 위한 절차를 개시하지 아니하는 경우 ③ 조합의 매수청구권(Put Option) 불이행이 발생한 경우 ④ 신주인수계약상 거래종결일로부터 5년이 경과한 경우 ⑤ 회계법인이 작성한 재무제표에 대한 감사보고서에 "적정의견"이 아닌 감사의견이 기재되는 경우 등 ※ 공동매각대금의 분배와 관련해서는 공동매각 후 수령한 매각대금에서 공동매각에소요된 제비용을 제외한 금액을 각 당사자 보유주식 수의 비율에 따라 분배하며 재무적 투자자에게 귀속될 매각대금이 투자원금 및 투자수익률 5.5%(연결실체가 계약의무를 중대하게 위반한 경우에는 18%)를 가산한 금액에 이르지 못하는 경우 그 차액은 연결실체에 귀속될 매각대금에서 충당하고 부족한 금액은 JW홀딩스㈜가 지급하기로 약정 6. 주요계약 및 연구개발활동 경영상의 주요계약 등 1) 기술이전계약 총괄표 계약상대방 계약목적ㆍ조건 등 상세내용 계약체결일 계약종료일 계약금액 진행경과 등 비고 (1-2) 기술도입(제휴)계약 총괄표 계약상대방 계약목적ㆍ조건 등 상세내용 계약체결일 계약종료일 계약금액 진행경과 등 비고 (1-3) 경영관리계약 총괄표 계약상대방 계약목적ㆍ조건 등 상세내용 계약체결일 계약종료일 계약금액 진행경과 등 비고 (1-4) 자산양도 계약 총괄표 계약상대방 계약목적ㆍ조건 등 상세내용 계약체결일 계약종료일 계약금액 진행경과 등 비고 (1-5) 부동산 관련 계약 총괄표 계약상대방 계약목적ㆍ조건 등 상세내용 계약체결일 계약종료일 계약금액 진행경과 등 비고 (2) 연구개발활동 (2-1) 연구개발 담당조직 및 연구개발활동의 개요 연구개발담당조직_1.jpg 연구개발담당조직_1 JW생명과학 HP연구센터는 "2003년 3월"에 인증되어, 전문 연구기관으로서의 확고한 위상 정립을 위해 모든 수액 및 의약품 제조관련 기술을 체계화 및 집약하고 연구 발전 시켜 품질 국제화 시대에 대비하여 신기술 개발로 “기술의 상품화”를 통한 회사 이익에 기여하고 있습니다. HP연구센터의 21세기 생존 및 발전전략은 기업의 국제경쟁력 강화에 초점을 맞추고 있습니다. 향후 수액제 시장은 국내 제약사의 도전뿐만 아니라 해외의 선진 수액 전문회사의 시장진입 및 신흥시장의 폭발적인 성장 잠재력이 예상되며, JW생명과학도 세계 상위권의 수액제 전문 제약업체로서의 위상에 걸맞게 글로벌 경영체제를 갖추고 고부가가치 제품 개발 및 해외시장 개척이라는 과제를 지향해야 하는 시대적 소명을 갖게 되었습니다. 이에 수액에 대한 핵심역량 확보 및 독자적인 기술력 정립의 전문 연구소로서의 역할을 수행하는데 그 역할을 다하고 있습니다. 핵심 역량 (Technology Platform)은 QbD(설계기반 품질 고도화)를 적용한 지방유제 기술(Lipid Emulsion Tech), TPN 제조 기술(Convenient multi-chamber system), 의약용 bag/용기제조 및 개발 기술, Pre-mix 항생제 개발력 입니다. 또한, JW생명과학 HP연구센터는 국내 수액 관련 기술을 이끌며 쌓아온 노하우를 바탕으로 Non-PVC Bag과 같은 환경친화적인 소프트웨어 연구에 힘쓰는 것은 물론 수액의 전자동 생산기술 및 플랜트 엔지니어링 등 하드웨어 관련 연구 개발에도 총력을 기울이고 있습니다. 또한 이러한 JW생명과학 HP연구센터의 노력은 Non-PVC 소재 자체 개발과 TPN(Total Parenteral Nutrition, 종합영양수액) 제품 등 고부가가치 수액제품 출시를 통해 해외시장에 성공적으로 진입한 것은 물론 변화하는 시장 환경 속에서도 고객의 요구에 빠르게 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추는데 최선을 다하고 있습니다. 기술명 기술설명 수액용기 다양화 기술 다양한 수액용기
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개발경험 보유 용기별 물리 화학적 특성, 기능성 관련 지식 보유 소비자의 요구 및 제품특성에 따른 용기 결정력 보유 수액제품 제제화 기술 다양한 수액제 제제화 개발 경험 보유 수액제 안정화법에 대한 다양한 경험 및 전문지식 보유(Multi-chamber 제품 제조 기술 보유, Lipid emulsion/항생제 등 수액제 제조화 기술 보유) 제제화 연구시스템 구축 제품 안전화 연구기술 다양한 종합병원의 TPN관련 안정성 평가 국제 품질 표준 공정 및시험법 개발 기술 과학적 기술기반의 공정개발 경험 보유 최신 국제요구사항에 부합하는 시험법개발 기술 보유 조 직 팀 명 주요 업무 수액연구소 제제연구팀 Formulation 연구 수행 - IV제품 개발 수행, 특수수액 개발 수행 소재연구팀 신조성/신소재 연구 수행 - 신규 수액용 액세서리 개발 수행 생산기술연구팀 제품화 연구 수행 - 제품 품질 개선 연구 수행 CMC팀 해외수출용 의약품 개발- 해외 선진 요구사항을 만족하는 의약품 개발 수행 (과학적 검증을 통한 품질 향상 및 국제요구사항 만족) (3) 연구개발 조직도 hp연구센터_조직도.jpg HP연구센터_조직도 (4) 연구개발비용 당사는 2021년 12월 31일 기준 발생하는 연구개발비용에 대하여 모든 금액을 비용으로 계상하고 있으며, 자산으로 계상하는 금액은 없습니다.-별도 기준 (단위 : 백만원) 구분 2021년 2020년 2019년 인 건 비 감 가 상 각 비 경 상 연 구 개 발 비 개 발 비 합계 자 산 계 상 비 용 계 상 연구개발비/매출액 비율 ※ 상기 연구개발비용은 당사의 연구개발을 위한 관련부서의 당기 퇴직급여 및 유헝자산에 대한 감가상각비 포함※ 자회사인 JW케미타운은 연구시설은 보유하고 있지 않아 별도로 작성 (5) 연구개발실적 연도 과제 개요 연구담당조직 상품화 내용 현 진행중인정부과제 비고 PP Tip 개발 기존 PC 소재에서 PP소재로 대체 적용 소재연구팀 수액 Bag용 Tube 국산화 개발 소재연구팀 전 생산 LINE 적용중 콤비플렉스MCT MCT Oil 함유 3CB 제품의 국산화 제제연구팀 콤비플렉스 MCT주 허가완료 CB Film 조성 변경을 통해 Film의 Soft성 증가를 통한 품질 Upgrade 소재연구팀 Multy Chamber 자재 해외 등록 직접 자재인 Base Film 및 Tube의 미국 FDA DMF 완료 소재연구팀 글루타드 글루타민 단일성분 제제 국산화 제제연구팀 비급여 아미노산 제제 renewal 닥터라민외 1종 비급여 아미노산 제제 발굴 제제연구팀 HD 소용량 제품 개발 헤모트레이트/헤모비덱스 5.5L/7L 개발 제제연구팀 세척용 NS 카테타 세척용 NS 용기 개발완료 소재연구팀 NAK200주 고함량 KCl 제제 제제연구팀 허가완료 비급여 3CVS 콤비플렉스 MCT페리주 375mL개발 제제연구팀 콤비플렉스 MCT페리주 375mL 허가완료 레보플록사신 Premix 개발 차세대 퀴놀론계 항생제 premix 개발 제제연구팀 JW레보플록사신주 허가완료 위너프주 개발 Omega-3산을 함유한 지방유제를 포함한 3CB 개발 제제연구팀 위너프, 위너프페리 허가완료 고차단성 Over pouch 개발 산소 및 수분 차단성 우수한 공압출 pouch film 개발 소재연구팀 목시플록사신 Premix 개발 3세대 퀴놀론계 항생제 제제연구팀 JW목시플록사신주 허가완료 제제연구팀 허가완료 JW리네졸리드주 옥사졸리디논계 항생제 제제연구팀 JW리네졸리드주 허가완료 PP Cap 고무마개 디자인 개발 오뚜기형 PP cap 고무마개 개발완료 소재연구팀 TPN용 신규 포장 System 개발 자체 수직 강화 기능을 갖춘 포장 박스 개발 생산기술연구팀 실용실안 완료 산소차단성 bag film 개발 산소차단성 우수한 bag film 개발완료 소재연구팀 TPN용 신규 Tip 해외등록 Tip(3종) 미국 FDA DMF 등록 생산기술연구팀 제품 품질 향상 디자인 적용 소재연구팀 일부 구성 실용실안 완료 레비티라세탐 프리믹스 발매 항정간제 프리믹스 개발 및 발매 완료 제제연구팀 레비티람주 허가 완료 혈장대용액
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재발매 혈장대용액 허가사항 변경 및 발매 제제연구팀 플라주오피주 허가변경 완료 위너프 소용량 발매 위너프페리 용량 추가 및 비급여 발매 제제연구팀 위너프페리 502m 허가완료 대용량 누액 개선 필름 개발 제품 품질 향상 소재연구팀 제품화 적용 완료 위너프 소용량 발매 위너프페리 용량 추가 및 급여 발매 제제연구팀 위너프페리 654mL 발매완료 의료용 액세서리 Kit Connector 개발 혼주 용이용 Connector 개발 소재연구팀 위너프 소용량 발매 위너프페리 비급여 용량 추가 제제연구팀 위너프페리 362mL 발매완료 해열진통제 발매 해열진통제 프리믹스 개발 및 발매 완료 제제연구팀 아세타펜주 발매완료 주사제 충전밀봉용 하드포트 개발 소용량(100mL)용 하드포트 개발 완료 생산기술연구팀 신규 설비 적용 생산 적용 위너프 소용량 발매 위너프 용량 추가 및 급여발매 제제연구팀 위너프 736mL 발매 완료 신규 Bag design을 통한 수출 발매 생산기술연구팀 호주 리피션A 500mL 발매(수출) 완료 고무전 파편 Zero를 위한 Infusion Tip 개발 생산기술연구팀 T/F 6호기 일반 수액 적용 발매완료 대용량용(1000mL) Hard Port 개발 소재연구팀 500~1000mL 일반수액 생산준비 완료 진정제 진정제 개발 및 발매완료 제제연구팀 제이세덱스주 50mL, 100mL 발매완료 독감치료제 독감치료제 개발 및 발매완료 제제연구팀 플루엔페라 60mL 발매완료 (5-1) 진행중인 연구개발 가. 품목: 위너프에이플러스주, 위너프에이플러스페리주 구 분 내 용 ① 구 분 개량신약 ② 적응증 경구 또는 위장관 영양보급이 불가능 또는 불충분하거나 또는 제한되어 경정맥 영양공급을 실시해야 하는 환자들에게수분, 전해질, 아미노산, 칼로리, 필수 지방산 및 오메가-3 지방산의 보급 ③ 작용기전 에너지원으로 사용 ④ 제품의 특성 위너프에이플러스주와 위너프에이플러스페리주는 위너프주와 위너프페리주와 비교하여 혼합액(A액:포도당, B액:아미노산, 전해질, C액:지방유제 혼합액) 1L 기준 총 아미노산의 양이 증가 ⑤ 진행경과 임상시험계획 승인 (3상) : 2021.05.27임상시험 시작일 : 2021.08임상시험 진행국가 : 한국 ⑥ 향후계획 임상시험 (2022.12)품목허가 (2023.06)발매 (2023.11) ⑦ 경쟁제품 박스터 社 TPN 제품 ⑧ 관련논문 ⑨ 시장규모 약 2,011억 ※ 2021년 3분기 보고서 내용과 변동 없음 (6) 향후 연구개발 계획 연구과제 개요 연구기관 예상개발연도 해열진통제 개발 해열진통제 HP연구센터 ※ 2021년 연구개발 완료 계획이었던 내감마 Tip 개발 완료 후 원료 추가 검토 중※ 2021년 연구개발 완료 계획이었던 대용량용(1000mL) Hard Port 개발 완료 후 생산 중 (7) 핵심 연구 인력 직위 성명 담당업무 주요 경력 주요 연구실적(논문 등) 수석상무 노정열 소장 1985 ~ 1989 충북대 약학과 졸업 약물속도론 등으로 학위 취득 제네릭, 개량신약 및 신제형 의약품 연구후 약 80여종 출시, 특허 다수 취득. 제 1기 서울대 신약개발지도자 과정 수료 (1학기과정) Hospital Product 관련 연구중 1989 ~ 1991 충북대 약학과 제제학 석사 1991 ~ 1997, 2004~2008 신풍제약 중앙연구소 2016 ~ 현재 JW생명과학 HP연구센터장 재직중 책임연구원Ⅱ 정지현 팀장 2000~2002 건국대학교 농화학 석사 2001~2005 JW중외제약 분석연구실 2006~2009 JW중외제약 합성연구실 2010~2012 JW홀딩스 IP팀 2013~2015 JW중외제약 분석연구팀 2015~현재 JW생명과학 제제연구팀장 책임연구원Ⅰ 박재연 팀장 1994~2002 경상대학교 고분자공학과 졸업 이중 챔버 수액 용기 및 이에 적용되는 다층 필름 외 특허 취득 Parenteral Nutrition 2-chambeer, 3-chamber 신제품 개발 등 2002~2010 JW생명과학 수액연구소 2015~2017 JW홀딩스 RA팀장 2017~2019 JW중외제약
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해외개발팀장 2019~현재 JW생명과학 생산기술연구팀장 7. 기타 참고사항 (1) 업계의 현황 작년 한해동안 COVID-19은 전세계의 제약 및 의료업의 한계를 명확하게 드러냈습니다. 금년도의 제약업계 화두는 디지털 변혁이라고 할 수 있을 정도로 이 한계의 극복을 위한 글로벌적 움직임이 활발했습니다. 법과 제도에 있어 느린 변화로 유명한 일본도 감염 폭증으로 전통적인 방식이 업무를 감당하지 못하자 전자화와 네트와크화를 위한 법제도와 기반정비에 나섰습니다. 이 외에도 세계 각국은 의료 디지털화 시대를 발 빠르게 준비하고 있습니다. 대한민국은 헬스 및 디지털 장치를 빠르게 적용하고 활용하는 나라이며, 건강관리 인프라가 잘 구축되어 있습니다. 우리 제약업계도 한국의 유리한 이점을 무기로 더욱 발전시켜 글로벌 제약업계 디지털화의 미래를 준비해야할 것입니다. 2021년 보건산업(의약품, 의료기기, 화장품)은 COVID-19으로 인한 글로벌 공급망 훼손, 글로벌 경기 둔화, 유가급등락, 금융시장 변동성 확대 등 대외 여건의 악화에도 불구하고 주력산업 및 新수출성장동력 산업 대비 견조한 성장세를 보였습니다. 2022년도는 각국의 백신접종률의 상승 및 위드코로나로 인한 조짐에 따라 전년과 비교해 더욱 큰 성장을 할 것으로 예상됩니다. COVID-19로 인한 산업 영향 보건산업진흥원의 수출동향 분석에 의하면 COVID-19으로 인한 여파에도 불구하고 보건, 제약산업의 수출 증가량은 성장세를 보였습니다. 글로벌 양적완화로 인한 산업 전반의 회복세로 성장폭이 급격하게 커졌습니다. 따라서 COVID-19으로 인한 제약산업 전반에 대한 영향은 제한적인 것으로 보고 있습니다. 2022년에는 위드코로나로 인한 내원 환자의 증가는 당사의 수액 매출과 직결할 것으로 보이며 해외 수출 역시 증가할 것으로 보입니다. (1-2) 글로벌 경기 둔화로 인한 영향 COVID-19 로 인한 국가 간 이동제한 및 각 경제주체의 영업중단 등으로 2020년도 초 세계GDP의 역성장이 나타날 것으로 IMF는 전망했으며, 실제로 2020년 한국은행이 발표한 GDP 성장률은 전기 대비 1% 역성장한 것으로 발표되었습니다. 하지만 세계 각국은 경제 부양의지를 보이며 최대규모의 양적완화에 나서며 경기 둔화를 방어한 상태입니다. 그에 따라 2021년도 대한민국의 GDP성장률은 4.0%에 육박하게 되었습니다. 2022년에는 세계 각국의 금리 인상으로 인한 투자 심리 위축 등으로 인하여 글로벌 경기에 대한 불확실성이 있지만 제약산업의 지속적 발전을 고려하면 경기둔화는 크게 영향을 미치지 않을 것으로 보입니다.(1-3) 유가 변동성으로 인한 영향 제약산업에 있어서 유가 변동성에 의한 직접적인 영향은 크지 않으나, 유가의 등락은 물가 변동의 요인으로 작용한다는 점에서 매출원가나 판관비에 영향을 다소 미칠 수는 있습니다. 최근 양적완화로 인한 인플레이션 기조에 더불어 산유국 중 하나인 러시아의 원유시장 퇴출에 따라 유가가 급격하게 상승하고 있습니다. 따라서 원유시장의 달러결제로 인한 환율 변동성 확대를 고려하여 외환관리의 필요성이 증대되고 있습니다.(1-4) 금융시장의 변동성 확대 영향 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 안전자산 선호와 국제 원자재 시장 등 러시아의 퇴출에 따라 원달러 환율이 급등하고 있으며 원유를 비롯한 원자재 전반의 가격이 급등하고 있습니다. 더군다나 COVID-19로 인하여 시장에 풀렸던 유동성때문에 사상 최대의 기대 인플레이션율을 보이고 있습니다. 따라서 미국 FED에서는 작년도 11월부터 조기적인 테이퍼링을 선언하였으며, 긴축의 속도는 빨라지고 있습니다. 2022년 이후 금리인상을 시작하겠다고 밝혔던 연준은 최근 회의에서 점도표를 상향함으로써 긴축 의지를 공표하고 있습니다. 유럽중앙은행(ECB)도 2022년 3월 10일 기준금리를 0%로 동결하였으나 채권의 매입시기를 돌연 앞당겨 이런 우려가 현실화 되고 있음을 보여 주었습니다. 이후 국제 금융시장의 금리 급등시 이자비용의 부담이 증가할 수 있으며 달러화의 강세가 나타날 수있음에 주목해야 할 것입니다.
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한국은행은 2022년 3월 10일 '통화신용정책보고서(2022.03)'를 통하여 지난해 8월 이후 세 차례의 기준금리 인상(현재 기준금리 1.25%)의 파급효과를 점건한 결과 기준금리 인상이 성장과 물가 등 실물경제에 미치는 영향이 현재로서는 뚜렷하지 않다며 조만간 한 차례 더 상향할 의지를 내비친 상황입니다. 그러므로 국내 기준금리 변동에 의한 영향 또한 고 려해야 할 것입니다. (1-5) 국내제약산업의 성장성 국내제약산업은 4차 산업혁명을 주도하는 중요한 핵심 사업 중 하나로 꼽히고 있으며 안정적인 성장과 고부가가치 등의 특성 및 일자리 창출 역량도 높아 미래 국가 경제를 주도할 성장동력으로 평가되고 있습니다. 식품의약품안전처 보건산업통계에 따르면 매년 6~8% 성장을 하고 있는 신성장동력 산업으로 글로벌 신약 개발에 성공하면 대규모 국부 창출이 가능하지만 5,000여개의 신약 후보물질 가운데 5개만이 임상시험에 진입하고, 이 중에서도 한 개의 신약만 최종적으로 허가를 받습니다. 이처럼 제약산업은 고위험과 고비용, 고수익 구조이며 오랜 개발기간이 소요됨에 따라 AI 신약개발 지원센터 등을 통한 개발 효율성을 제고하는 방향이 새롭게 떠오르고있습니다. 실제로 최근 10년간 주요 OECD 국가의 1인당 연 평균 의료비 지출 증가율이 3.7%인 반면 대한민국은 2배가 넘는 7.7%에 이르며, 이 같은 흐름에 발맞춰 정부와 재계 차원의 투자와 연구개발(R)도 활발히 진행되고 있습니다. 캡처1.jpg 글로벌 희귀의약품 시장 및 전망(출처 : 생명공학정책연구센터) 한편, 경제성이 없다는 이유로 과거 외면받았던 희귀성의약품이 이제는 블루칩으로부상하고 있습니다. 위 그래프와 같이 글로벌 희귀의약품 시장은 19년도 89억 달러에서 25년 184억 달러로 연평균 12.7% 성장이 예상되며, 희귀의약품 개발을 독려하기 위해 FDA를 비롯한 각국의 허가당국에서 파격적인 혜택들을 지원하고 있기 때문입니다. 짧은 임상기간, 적은 임상비용, 높은 신약 승인 건 수, 그리고 높은 약가와 긴 독점기간 보장 등으로 글로벌 의약품 시장이 희귀성의약품에 주목하고 있습니다. 향후 개인별 맞춤의약의 보편화가 가속화 될 전망이며, 전통적인 블록버스터 중심의 Primary Care Market 중심의 연구개발패턴은 항암, 희귀난치성질환 등 Specialty Care Market 등 틈새 시장을 타깃으로 변모하는 등 혁신활동의 판도 변화가 예상됨으로써 연구개발 포트폴리오의 다양성과 다학제간의 긴밀한 협업을 위한 공격적인 오픈이노베이션 활동이 요구되고 있습니다. 최근 들어 국내 제약, 바이오기업들의 글로벌 라이센싱이 보편화 되면서 국내 기업들과의 협업 및 국내 기업들로부터 연구개발 파이프라인 조달에 대한 다국적기업 등 해외기업들의 관심이 증가 추세에 있습니다. 국내 제약, 바이오기업들은 최근 2년간 약 40여건에 달하는 대규모 해외기술수출에 성공한 바 있으며 지난 1980년대 후반부터 현재까지 약 200여건의 누적 해외라이센싱 성공 사례를 보유하고 있어 국내 기업들이 개발중인 제약, 바이오분야 연구개발 파이프라인과 플랫폼기술에 대한 해외기업들의 관심이 증가되고 있는 상황입니다. (2) 회사의 현황 (2-1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 - 매출액 : 169,817 백만원 - 영업이익 : 28,417 백만원 - 당기순이익 : 13,220 백만원 (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 의약품 제조 및 판매를 단일사업부문으로 영위하는 업체로 별도로 구분될 사업부문별 재무정보가 없습니다. (2-2) 시장점유율 - 당사 국내 기초수액시장 점유율 구분 21년 누계 20년 누계 19년 누계 시장점유율(%) 자료 : IMS Data, 2021Y 4Q※ JW생명과학의 점유율은 주매출처인 JW중외제약의 판매량만으로 산출하였기 때문에 실제 점유율은 소폭 차이날수 있음 -당사 국내 TPN시장 점유율 구분 21년 누계 20년 누계 19년 누계 시장점유율(%) 자 ※ JW생명과학의 점유율은 주매출처인 JW중외제약의 판매량만으로 산출하였기 때문에 실제 점유율은 소폭
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차이날수 있음 (2-3) 조직도 jwl조직도_1.jpg JWL조직도 (3) 지적재산권 현황 구분 명 칭 등록/출원일 종료예정일 특허관련 제품기재 특허권 플라스틱 앰플의 제조장치 및 그 장치를 이용한 플라스틱앰플의 제조방법 20mL AMP 일체형 충진 시스템 및 이를 구비한 다중 챔버 용기 CVS 일체형 Port 튜브없는 수액팩용 이원주입구 밀봉일체형 팁 및 이의 제조방법 Hard Port 이중 챔버 수액 용기 및 이에 적용되는 다층 필름 KIT 약액 투입용 연결팀과 수액 인출용 연결팀 및 이들을 갖는 수액 용기 세트 Bag용 Tip 의료용 튜브 (국내/국외) Tube 배액용 연결 유니트 및 이를 갖는 수액 용기 일체구조 의료용 사출 고무전 수액 용기용 주입구 Twist Tip 약제 용기 수액 용기용 다층 필름, 및 이를 구비한 수액 용기 (특이사항 : 유럽 7개국 등록 결정/ 오스트리아, 벨기에, 독일, 스페인, 프랑스, 영국, 이탈리아) CB Film 기능성 수액 제품을 위한 고차단성 다층 필름 (특이사항 : 유럽 7개국 등록 결정/ 오스트리아, 벨기에, 독일, 스페인, 프랑스, 영국, 이탈리아) CB O/W 의료용 다층 필름, 및 이의 용도 일반수액 Film 의료용 다층 필름, 및 이의 용도 일반수액 Film 수액 제품 포장용 파우치 영양수액 O/W 링-오프 타입 의료용 캡, 및 이를 구비한 의료 기기 세척용기 세척용 NS 수액제제 위너프 소용량 Kit용 2CB 수액백용 배액포트 수액용기용 다층 필름, 및 이를 구비한 수액용기 Finomel용 Packaging 유럽 특허 의료용 다층 필름 및 이의 용도 수액Bag용 Film 독일 특허 의료용 캡 및 이를 구비하는 용기 수액백용 배액포트 (우선권주장번호: 10-2019-0040966) 2023-04-06 (심사청구 만료일) 의료용 다층 필름 및 이의 용도 수액Bag용 Film 독일 특허 등록 수액백용 배액포트 실용신안 수액백용 포장박스 일반 수액 포장박스 수액백용 행거 3CB용 행거 수액백용 포트 Hard-Port 수액백 3CB Bag 디자인권 의료용 수액 포트 의료용 수액 포트 포장용기용 마개 PP 라인 적용 가능 Flip-Off Cap 의료용 수액기구 3L 제품 품절 대응 3-Way Connector 의료용 수액 포트 상표권 (기존 추가) Combiflex 콤비플렉스 콤피플렉스 리피드 Combiflex Lipid 콤비플렉스 리피드 Lalalc 라라락 하트 속 물방울.jpg 하트 속 물방울 사슴.jpg 사슴 물개.jpg 물개 레비티람 LEVETIRAM CLEANCLE 크린클 크린클 크린클 Plaju OP 플라주오피 Glivent 글리벤트 FLUENPERA 플루엔페라 플루엔페라 플루엔페라 제이세덱스 JSEDEX Combiflex 국제등록(21년 상표권 갱신함) Combiflex 몰도바(21년 상표권 갱신함) Combiflex 태국(21년 상표권 갱신함) Combiflex 파키스탄(21년 상표권 갱신함) Combiflex 말레이시아(21년 상표권 갱신함) Combiflex 타지키스탄(21년 상표권 갱신함) Combiflex 예멘(21년 상표권 갱신함) Combiflex 홍콩(21년 상표권 갱신함)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1.예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다. ㆍ환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향 ㆍ사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정ㆍ약업환경의 변화에 따른 회사가 영위하는 주요 사업 분야의 예상치 못한 영향ㆍ기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내ㆍ외적 변화 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2.개요 2021년 세계경제는 코로나19(COVID-19)의 장기화 및 변이 바이러스의 확산, 글로벌 공급차질, 중국경제의 성장 둔화 등으로 불확실성이 확대되며 어려운 경영 여건이지속되었습니다. 당사는 이러한 경제여건 속에서도 2021년 연결기준 매출 1,698억원, 영업이익 284억원, 별도기준 매출 1,641억원, 영업이익 273억원 을 달성 하였습니다.재무적인 측면에서는 연결기준 부채비율 67.28%, 자기자본비율 59.78%, ROE 9.3%, 별도기준 부채비율 67.94%, 자기자본비율 59.54%, ROE 13.16% 등 견실한 재무구조를 지속적으로 유지하였습니다. 2022년에도 코로나19(COVID-19)의 재확산, 금리 및 환율에 대한 세계 경제의 불확실성은 여전히 클 것으로 전망되는 가운데 원재료 수입과 제품 수출에 따른 가격 변동성은 당사에 영향을 미칠 것으로 보입니다.당사는 이러한 시장의 변화에 적극적으로 대응하고 고객 Needs를 반영한 서비스 및 제품을 제공하여 제품간 시너지 창출은 물론 차별화된 제품라인업을 구성하도록 하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준) (1) 재무상태 [단위 : 백만원] 구 분 제 28 기 제 27 기 증 감 증감률 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ기타유동금융자산 ㆍ매출채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타 [비유동자산] ㆍ기타비유동금융자산 ㆍ관계기업 및 공동기업 투자 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 자본총계 부채와 자본총계 자기자본비율 부채비율 재고자산회전율 6.37회 7.62회 △1.25회 ※ 제 28 기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.[△는 부(-)의 값임] 제 28 기 당사 자산은 전년 대비 43억원(2.0%) 증가한 218억원입니다. 자산의주요 증가 원인은 비유동자산에서 감소한 부분이 있지만 유동자산에 있어서 재고자산 및 기타유동금융자산이 각각 43억원 및 34억원 증가에 따른 것 입니다.부채는 전년 대비 61억원(7.4%) 증가한 88억원으로, 유동부채가 147억원(21.1%) 증가하였고 비유동부채가 86억원(67.8%) 감소하였습니다. 부채의 주요 변동 원인으로는 단기차입금이 120억원 증가하였으며, 이는 자사주 매입 및 시설투자에 따른 것입니다.자본은 전년 대비 17억원(1.3%) 감소한 1,308억원으로, 2021년 당기순이익(지배지분)은 122억원이며 배당금의 지급 79억원 등으로 이익잉여금이 전년 대비 50억원 증가하였습니다. (2) 영업실적 [단위 : 백만원] 구 분 제 28 기 제 27 기 증 감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 지분법이익
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금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 ㆍ지배기업 소유주지분 ㆍ비지배지분 ※ 제 28 기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.[△는 부(-)의 값임]제 28 기 당사 매출액은 전년 대비 137억원(7.47%) 감소하여 1,698억원을 기록하였으며, 영업이익은 전년 대비 110억원(28%) 감소한 492억원을 기록하였습니다. 법인세비용차감전순이익은 전년 대비 52억원(22.8%) 감소한 175억원, 당기순이익은 전년 대비 51억원(29.6%) 감소한 122억원을 기록하였습니다. 수익성 지표 측면에서는ROE가 전년 대비 3.7%p 감소한 9.3%, 매출액순이익률이 전년 대비2.3%p 감소한 7.2%를 기 록 하였습니다. (3) 환율 변동 영향 당사는 글로벌 영업활동으로 인하여 기능통화와는 다른 통화로 표시된 거래를 하고 있어 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 환율변동위험에 노출되어 있는 주요 통화는 USD, EUR 등이 있습니다. (3-1) 각 통화별 기말 환율 [단위 : 각 통화별 기말 환율] 구 분 제 28 기 제 27 기 변동 변동률 USD EUR (3-2) 환율 변동시 미치는 영향 기능통화와 다른 주요 외화로 표시된 금융자산 및 금융부채에 대하여 환율이 10% 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. [단위 : 백만원] 구 분 제 28 기 제 27 기 환율 상승시 환율 하락시 환율 상승시 환율 하락시 USD EUR 당사는 환율변동과는 무관하게 통화별 자산과 부채 규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금 거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환율변동위험 발생을 최대한 억제하고 있습니다.당사는 효율적인 환율변동위험관리를 위해 당사의 환위험을 주기적으로 모니터링 및평가하고 있으며, 헷지목적 외의 외환거래는 금지하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 미지급금 및 외상매입금에 대한 지급어음 발행이 많은 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금 수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지ㆍ관리하고 있습니다. 당사는 주기적으로 미래 현금 흐름을 일, 주, 월, 연 단위로 예측하여 유동성위험을 사전 관리하고 있습니다. 당사는 수시로 Credit Line 을 파악하고 Funding Liquidity에 대한 능력을 측정합니다. 이러한 업무를 통해 자산과 부채의 만기 불일치를 대비하고 있으며 Stress market 상황에서도 최소 60일 Cash outflow에 대한 자금을 확보하고 있습니다. (1) 유동성 현황 구 분 제 28 기 제 27 기 Cash Coverage (유동자금÷차입금) ※ Moody's의 Aaa 등급 기준은 400% 이상입 니다. [단위 : 백만원] 구 분 제 28 기 제 27 기 증감 유동자금: 현금및현금성자산 단기금융상품 소 계 차입금: 단기차입금 유동성장기부채 사채 장기차입금 소 계 Net Cash(유동자금-차입금) ※ 유동성장기부채는 유동성장기차입금과 유동성사채입니다. 당사는 당기말 현재 101억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 ① 현금및현금성자산, ② 단기금융상품을 모두 포함한 금액이며, 전기말 유동자금 45억원 대비 57억원 증가하였습니다. 당기말 현재 당사 차입금(사채 포함)은 463억원으로 전기말 363억원 대비 100억원 증가하였습니다. 당사의 유동성은 당기 영업활동 현금흐름으로 302억원이 유입되었고, 배당금 지급 79억원 등이 유출되었으며, Net Cash(유동자금-차입금)는 -362억원으로 전기말 -319억원 대비 43억원 감소하였습니다. [단위 : 백만원] 과 목 제 28 기 제 27 기 증 감 증감률 영업활동으로 인한
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현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금 및 현금성 자산의 증감 기초의 현금 및 현금성 자산 기말의 현금 및 현금성 자산 당사의 기말 현금 및 현금성 자산은 전년대비 90% 증가한 49억으로 재무활동 및 투자활동으로 인한 현금흐름의 감소에 따른 것입니다. (2) 자 금조달과 지출 (2-1) 차입금 현황 [단위 : 백만원] 구 분 차입처 연이자율(%) 제 28 기 제 27 기 단기차입금 신한은행 국민은행 산업은행 한국수출입은행 농협은행 계 유동성장기차입금 국민은행 등 계 장기차입금 국민은행 한국산업은행 신한은행 유동성대체 계 총 계 당사의 단기차입금은 주로 투자지출 및 일반경비 규모에 따라 증가 또는 감소하고 있습니다. 당사는 당기 중 단기차입금 124억 원이 증가하였으며, 사채 및 장기차입금은24억원 감소 하였습니다. (2-2) 차 입금 상환 계획 [단위 : 백만원] 상환연도 단기차입금 장기차입금 합 계 1년 이내 1년 ~ 2년 이내 2년 ~ 3년 이내 합 계 부 외 거래 당사의 부외거래는'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의'3.연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '우발부채와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 중 요 한 회계정책 및 추정에 관한 사항 첨부된 제28기(2021년) 연결감사보고서 및 감사보고서의 재무제표에 대한 '주석4.유의적인 회계정책'을 참고하시기 바랍니다 (2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환경 관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다.당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. (3) 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다. (4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래'와 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1)업계 현황 (가)부직포 산업 개요 부직포 산업은 다양한 고분자 소재를 이용하여 필타, 자동차용, 의류용, 의료용, 건축토목용, 농업용, 기타 산업용도의 범용성 제품등을 다양하게 제조 할 수 있도록 기술과 용도가 다양하게 전 세계적으로 전개되고 있는 중입니다. 매년 국가별 시장 성장률로는 중국이 년간 7~8%로 가장 높고 기타 인도 및 동남 아시아국가 중심으로도 년간 6~7%의 높은 성장률을 보이고 있습니다. 기타 미주 및 일본, 유럽등은 4~5%, 한국,대만등은 약 4%대의 성장률을 보이면서 산업 기술 섬유 소재로서 핵심 역할을 수행하고 있습니다. 기술분야 정의 Filter 일반 산업 공장용 공조 시설 및 빌딩 공조용에 쓰이는 프리 및 미디움급 필타, 집진기용필타, 반도체, 제약 설비등에 쓰이는 고성능 헤파 필타를 포함한다. 자동차용 자동차의 연료 필타에 흡입되는 공기를 걸러 주는 에어크리너로 가솔린 차량부터 디젤 차량까지 포함한다. Wadding 의류용 방한 보온 소재로서 거위털 및 오리털을 대체 할 수 있는 보온소재로 경량성, 보온성등을 갖춘 소재를 포함한다. 의료용 및 마스크 팩, 마스크등의 일회성 화장품에 사용되거나 기저귀, 생리대 소재등에 사용되는 워터 펀칭법에 의해 제조된 모든 소재를 포함한다. Mattress 침대 및 매트용등에 사용되는 열적 본딩 방법에 의해 제조된 모든 견면 소재등을 포함한다. Vi Board 건축용 및 인테리어 소재용등에 사용되는 경량 흡음 소재로서 장식용 및 벽지 대용, 방염 소재 및 난연 소재 대용으로 사용되는 소재를 포함한다. 마스크 완제품 KF-94급 방역용, 의료용, KF-AD 마스크를 제조하는 것을 포함한다. (나)산업의 특성 전후방 연관효과가 큰 소재 성장 산업은 다양한 제조 공법 및 소재가 갖는 특성 및 품질이 필타류, 자동차 등 부품류 등 모든 산업 분야에 다양하게 용도가 전개되고 있으며 새로운 소재의 개발등이 차후 경쟁력에 큰 영향을 미치며, 품질 향상을 위해서는 스마트 팩토리와 같은 혁신 제조장비와 신 소재 개발, 품질향상이 중요합니다. 따라서 이러한 전방산업의 수요에 적절히 대응하는 것이 매우 중요하며, 특히 패러다임의 변화에 따라 나노섬유와 같은 새로운 소재가 등장하고 이러한 신소재들이 이차전지 분리막, 담수화 필타등으로 첨단 다기능화 되면서 첨단 기능 소재로 개발이 강조되고 있습니다. 이러한 흐름에 맞춰 부직포 산업은 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 따라 전,후방산업 역시 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다. (다)대규모 장치산업 부직포 산업은 설비투자 중 장비 투자비중이 60% 이상으로, 규모의 경제와 생산비용효율화를 위해 대규모 생산설비 투자가 중요합니다. 부직포 산업 관련 원료 및 장비 제조 산업과의 협력관계가 중요한 산업으로 다양한 종류의 원료 및 새로운 장치 개발등이 각 공정마다 개발되어야 하며, 이러한 각 공정은 많은 기술과 노하우를 필요로 하고 있습니다. 또한 부직포 원가의 약 50%는 원료가 차지하며, 주요 원료로는 Polyester(60%), Cellulose Fiber(20%), 기타(20%)등으로 구성되어 있습니다. 그리고 설비 투자비용의 약 80%가 장치 구매 비용이며, 제품 수율의 90% 이상이 장비 및 사용되는 소재의 성능에 의해 좌우되고 있어 원료 공급에 대한 관리가 부직포 업체들에게 있어 매우 중요한 이슈입니다. 따라서 부직포 업체와 부품 및 장비업체 간에 긴밀한 협력관계가 형성되어 있으며 안정적인 사업기반을 구축하고 있습니다. 이에 따라 차후 신규 진입업체에게는 높은 진입 장벽으로 작용합니다. (2)업계 전망 (가) 성장율 및 시장 전망 매년 국가별 시장 성장률로는 중국이 년간 7~8%로 가장 높고 기타 인도 및 동남 아시아국가 중심으로도 년간 6~7%의 높은 성장률을 보이고 있습니다. 기타 미주 및 일본, 유럽등은 4~5%, 한국, 대만등은 약 4%대의 성장률을 보이며 안정적인 성장률로 성장이 지속 될 전망입니다. 2021년 세계 부직포 시장규모는 U$300억이었으며, 그 중
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필타등이 20%, 자동차용등이 15%, 의류용등이 15%, 일회용등이 30%, 기타 농토목 건축용등이 20%를 차지합니다. 공급 과잉에 의한 가격하락등이 품목에 따라 예상되나, 단가가 높은 마스크용 mb 부직포등 첨단 부직포 산업 시장의 급성장에 힘입어 전체 시장은 연평균 5%대 성장이 예상됩니다 한국은 타국에 비해 나노 섬유 및 mb등 첨단 부직포 주력품목 전환에 힘쓰며 부가가치 제품 개발등에 힘쓰고 있어 중국등에 비해 아직 비교 기술 우위에 있으나, 기타 범용 제품은 중국 생산능력 증가로 당분간 지속적으로 공급과잉이 지속 될 전망입니다. (나)중국 등 경쟁국간 주도권 경쟁이 치열 중국의 대규모 투자 등 경쟁국의 추격으로 향후 시장점유율 및 수출 감소가 예상되는상황이며, 중국은 차세대 부직포 제조 설비의 60% 이상을 전세계에 공급하고 있으며생산능력 점유율은 '16년부터 이미 전세계 시장 약 40% 이상을 점하여 한국의 4%를훨씬 추월한 상태입니다. 부직포공급에서 중국 업체들로부터 년간 이만톤 이상 수입되고 있으며 이 현상은 중국 부직포 업체들의 생산 능력 증가가 지속됨에 따라 지속적으로 증가되리라 예상됩니다. (다)중국의 부직포 대규모 투자 지속 유럽, 일본, 미국 등은 첨단 부직포 제조 기술 등 원천기술을 확보하여 첨단 융복합 부직포 시장을 주도하고 있으며, 국내 부직포 업체들도 나노 및 멜트 블로운등 첨단 부직포 제조 및 설비 분야의 강점에도 불구하고 전방산업으로 신제품 발굴 미진 및 투자 의용 감소로 성장 지연이 예상됩니다. 국산화 노력에도 불구하고, 저가의 핵심분야의 소재, 장비 경쟁력은 미진하여 부가가치 해외 유출의 지속이 예상되며, 후방산업 기술경쟁력도 일본 대비 상대적으로 약하여(일본 100, 부품소재 85, 장비 90) 국내 부직포 업체들도 대규모 투자가 필요한 나노 섬유 및 멜트 블로운 융복합등 첨단 부직포 소재로의 신속한 전환이 필요 합니다. 반면 중국은 장치에 이어 원료 생산의 대규모 투자를 계획하고 지원하고 있어 중국 시장의 지속적 대규모 투자가 이어질 전망입니다. (3)부직포 시장 현황 및 전망 (가)부직포 시장 2021년 부직포 시장규모는 전년대비 6% 증가한 U$320억을 기록하였으며 연평균 5~6% 수준의 성장을 이루고 있으며 한국시장은 원단 기준 약 10억불 시장으로 전세계 시장의 4%를 차지 하고 있습니다. (나)회사의 현황 당사는 필터류, 자동차용 에어크리너, 일회용 스판 레이스 소재, 건축용 소재등 다 품종 소량 생산하기 위한 IN LINE SYSTEM 설치로 각종 부직포를 다양하게 제작 생산하는 업체입니다. 뿐만 아니라 마스크 시장의 지속적인 성장에 따라 마스크 시장 진출 및 핵심 제조 장비인 3D 마스크 제조 설비, 건축용 D.I.Y 섬유보드 제조등 빠르게 변화하는 시장의 변화에 맞추어 신제품을 개발 양산하고 있습니다. (다)당사의 주요 제품은 아래와 같습니다. 주요 제품명 주요 제품의 개요 Filter 일반 산업 공장용 공조 시설 및 빌딩 공조용에 쓰이는 프리 및 미디움급 필타, 집진기용 필타, 반도체, 제약 설비등에 쓰이는 고성능 헤파 필타를 포함한다. 년간 생산 능력 : 5,000,000 M2/년 자동차의 연료 필타에 흡입되는 공기를 걸러 주는 에어 크리나로 가솔린차량부터 디젤 차량까지 포함한다. 년간 생산 능력 : 4,000,000 M2/년 Wadding 의류용 방한 보온 소재로서 거위털 및 오리털을 대체할 수 있는보온소재로 경량성, 보온성등을 갖춘 소재를 포함한다 년간 생산 능력 : 7,000,000 M2/년 Spunlace 의료용 및 마스크 팩, 마스크등의 일회성 화장품에 사용되거나 기저귀, 생리대 소재등에 사용되는 워터 펀창법에 의해 제조된 모든 소재를 포함한다 년간 생산 능력 : 10,000,000 M2/년 건축용 VI-Board 침대 및 매트용등에 사용되는 열적 본딩 방법에 의해 제조된 모든 견면 소재 및 건축용 및 인테리아 소재용등에 사용되는 경량 흡음 소재로서 장식용 및 벽지 대용, 방염 소재 및 난연 소재 대용으로 사용되는 소재를 포함한다. 년간
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생산 능력 : 3,000,000 M2/년 마스크 완제품 KF-94급 방역용 일급 마스크를 제조하는 것을 포함한다. 년간 생산 능력(10라인 보유 기준 : 180,000,000매/년)장기공급 계약시 추가 신규 라인 증설 예정 (4)회사 개요 당사는 부직포 IN LINE SYSTEM의 자체 기술력 및 기술인프라를 바탕으로 안정화된 영업기반(현대차, 기아차 1차 벤다 회사 및 제일모직, 형지어패럴등 대기업 고객)을 가지고 있으며, 중장기적 성장 모멘텀의 핵심 제품인 나노 섬유, 3D 마스크 제조 설비, 친환경 카트리지식 주름 백필타 제조 설비 완료 및 인체 친화형 건축용 제조 설비등을 통해 사업을 확장하여 성장을 지속할 계획입니다. 2020년 마스크 제조 설비 도입으로 마스크를 생산 판매함으로서 매출 신장에 크게 기여하였으며 2022년 이후에도 생분해 및 항바이러스 마스크등의 지속적 개발을 적극 검토하고 장기공급 계약이 이루어질 경우 천안 본사 공장도 적극 활용하여 성장의발판을 다지고자 합니다. (5)영업현황 당사는 1994년 4월 설립한 업력의 부직포 전문 업체로 워터 펀칭 제조 공법, 나노 섬유 제조 기술등을 보유하고 있습니다. 2020년 마스크 사업 개시로 매출은 195억원으로 큰 폭으로 증가하였습니다. 2021년에도 마스크 판매 증대를 기대하였으나 국내 마스크 업체의 과잉 설비 도입 및 수출 물량 감소로 마스크 부분 매출이 대폭 감소한 하였습니다. 따라서 기존 필터류, 와딩, 스판레이스, 바이보드등 적극적인 영업활동은 전개하였으나 코로나 여파로 국내 소비시장의 감소 및 해외 관광 사업의 부진등으로 인하여 2021년 매출은 대폭 감소한 상태가 되었습니다.그러나 2022년부터는 건축용 섬유보드가 국내 방염 제품의 기준 강화로 시장이 확대될것으로 보이며 당사 층간 소음재가 국내 대기업에서 아파트 현장에 적용하기 시작 함으로서 매출 증대가 기대됩니다.또한 바이보드를 미국 ASTM E84 Class I or A 등급 합격으로 수출에도 기대 됩니다 (6)생산 현황 생산에 있어서 당사 공장을 최대한 활용하고 있으며, 수주물량에 따라 생산 CAPA의부족함을 극복하고 생산효율성을 증대하기 위하여 제조설비의 개조에도 힘쓰고 있으며 마스크 판매량의 증가를 대비하여 크린룸 설비를 음성 공장 내에 767평 증축 하였습니다. 또한 선진국 친환경 시장 대비 생분해 제품등을 출시 하기 위한 준비 및 적정 투자를목표로 하고 있어 이에 따른 생산 시설이 부족시 재축중인 천안공장도 적극 활용 하여 생분해 부직포를 선점하여 타업체 보다 경쟁력 우위를 위하여 노력 할 예정입니다 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 매출 현황 (단위: 천원) 구분 제25기 제24기 제23기 Filter Wadding Spunlace Mattress Vi Board mask 기타 합계 나.판매조직 당사의 판매조직은 국내 영업부와 해외 영업부로 구성되어 있으며, 영업부는 국내와 해외의 수주영업을 담당하며, 중국 상하이 에이젼트를 통해 중국 고객사 및 중국내 업체 발굴을 담당하고 있습니다. 다. 판매전략 당사는 기존의 부직포 제품의 매출로는 한계가 있는바 생분해 부직포, 공기청정기, 방호복, 와이퍼류, 마스크팩등의 완제품 시장 진출을 위하여 다양하게 노력하고 있으며 상온 및 고온용 백필터, 친환경 건축자재 판매에도 최선을 다할 예정입니다 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료등의 현황 사업부문 매입유형 품목 분류 구체적용도 제25기 제24기 제23기 부직포 제조외 원재료 BINDER 부직포 원료 부직포 제조외 원재료 FIBER 부직포 원료 부직포 제조외 원재료 기타 부직포 원료 합 계 나. 생산설비의 현황 등 (단위: 천원) 구분 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 상각누계액 국고보조금 당분기미상각잔액 비고 증가 감소 토지 자가 천안 외 공장,서울사무소 건물 자가 음성 외 공장,서울사무소 구축물 자가 음성 외 공장 기계장치 자가 음성 공장 차량운반구 자가 음성 공장 집기비품 자가 음성 외 공장 시설장치 자가 음성 외 공장 건설가계정 자가
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천안 외 공장 합 계 4. 매출 및 수주상황 가.매출실적 (단위: 천원) 품목 구분 제25기 제24기 제23기 제품 내수 수출 상품 내수 수출 임가공 내수 수출 소계 내수 수출 합계 나. 수주상황 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 파생상품계약 체결 현황 - 해당사항 없습니다. 나. 리스크 관리에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 활동 (단위: 백만원) 순번 사업명 과제명 사업부처 수행기간 사업비(단위:백만원) 비고 정부보조금 기업부담금 총사업비 부품·소재기술개발사업 고내열성 생분해성 폴리에스테르계 섬유 및 제품개발에 대한 연구 지식경제부 성공판정 부품·소재기술개발사업 무기계 전기방사를 이용한 친환경 건축내장용 기술섬유소재 개발 지식경제부 성공판정 섬유스트림간협력기술개발사업 환경제어용 하이브리드 에어필터 개발 산업통상자원부 성공판정 섬유스트림간협력기술개발사업 인체친화형 소재 및 그 유도체를 이용한 Eco-friendly High-value 및 생분해성 여성용 위생제품 개발 산업통상자원부 성공판정 부품·소재공동주관개발사업 고내열성 폴리이미드 섬유를 이용한 기술섬유나노 멤브레인 주름 백필터 개발 지식경제부 성공판정 글로벌전문기술개발사업 보습력 및 물성이 향상된 천연단백질계 복합 섬유 및 스킨케어 섬유제품 개발 한국산업기술평가관리원 성공판정 산학연협력기술개발사업 PM2.5(초미세분진)여과성능을 갖는 하이브리드 카트리지 백필터 개발 중소벤처기업부 성공판정 제조분야 미세먼지 감축을 위한공정맞춤형 실용화 기술개발사업 친환경 고분자 소재 폴리케톤Polyimide/PTFE 융복합 소재를 사용한 내열, 내화학형 카트리지형 백필터 제품개발 한국산업기술평가관리원 성공 판정 합계 나. 연구개발비용 (단위: 천원) 과목 구분 제25기 제24기 제23기 무형자산 개발비 인건비 원재료 기타 소계 일반관리비 경상연구개발비 인건비 원재료 기타 소계 제조계정 개발비 인건비 원재료 기타 소계 합계 연구개발비/매출액 비율 다. 주요계약 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지식재산권 등 번호 구분 특허증 번호 출원번호 출원일 등록일 명칭 특허권 내구성과 생분해성을 갖는 와이핑 클로스 제조방법 및 그에 따라 제조된 와이핑 클로스 특허권 다층의 나노섬유 시트로 이루어진 의료용 피부 패치 특허권 피부미용 시트 및 이의 제조방법 특허권 탄성코트용 에어스프레이 건 특허권 유체 분사장치용 체크밸브 특허권 친환경 다기능성을 갖는 준불연 부직포 보드제조 방법 및 이에 의해 제조된 부직포 보드 특허권 전기 방사법과 멜팅 용법을 이용한 습식 헤파 제조법 및 이에 의해 제조된 헤파 필터 특허권 집진기용 고밀도 하이브리드 필터백용 여과재 제조방법 특허권 하이브리드 주름필터백 특허권 전기방사법을 이용한 내열성 나노 멤브레인 카트리지 백 필터용 부직포 제조방법 특허권 마스크팩용 부직포 여재, 이를 포함하는 마스크 팩 및 그 제조방법 특허권 소각 가능한 필터 구조체 및 이의 제조 방법 디자인등록증 건축용 내장재 디자인등록증 건축용 내장재 디자인등록증 제09류 포장용상자 상표권 WINS(부직포, 압축펠트, 직물펠트) 상표권 WULON(부직포, 압축펠트, 직물펠트) 상표권 VitexBio(자동차용 엔진 오일 필터 등 14건) 상표권 VitexBio(가황장치용 필터 등 57건) 상표권 VitexBio(부직포 물수건등 3건) 상표권 La Hauteur(제03류 각질제거용 팩등 10건) 상표권 HYDROPOREX(제07류등 2개류 기계부품용 필터용 엘리먼트등 10건) KS 인증 폴리에스테르 흡음 단열재 7. 기타 참고사항 해당사항 없습니다
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동,사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되며 다만 이에 국한되지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업 실적(가) 요약재무상태표 동화바이텍스(주) (단위 : 천원) 과 목 제 25(당) 기 제 24(전) 기 제 23(전전) 기 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자산총계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타포괄손익누계액 Ⅳ. 이익잉여금 자본총계 부채및자본총계 당사는 2018.06.05 제3자 배정방식으로 901,800천원 유상증자를 실시하였습니다.액면가 5,000원 기준 27,000원에 유상증자를 실시하여 자본금 167,000천원이 증가되었으면 나머지 차액 734,800천원은 자본잉여금(주식발행초과금)에 적립되었습니다.또한 당사는 유통주식수 확대를 통한 주식거래 활성화를 위하여 1주당 액면가액 5,000원을 500원으로 하는 주식분할을 2019년 5월 23일자 임시주주총회를 통하여 결의하고 2019년 6월 25일에 주식분할을 하였습니다. 이로 인하여 발행주식총수는 448,640주에서 4,486,400주로 변경되었습니다. 또한, 당사는 동 임시주주총회 결의에 따라 수권주식수를 5,000,000주에서 50,000,000주로 증가시켰습니다.(나) 요약영업실적 동화바이텍스(주) (단위 : 천원) 손익 현황 제 25(당) 기 제 24(전) 기 제 23(전전) 기 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.영업이익 Ⅵ.영업외수익 Ⅶ.영업외비용 Ⅷ.법인세비용차감전순이익 Ⅸ.법인세비용 Ⅹ.당기순이익 전기 매출액은 19,512,073천원인 반면 당기 매출액은 9,576,728천원으로 전년 동기대비 9,935,345천원(50.92%)감소 하였습니다.매출 감소의 주원인은 전년동기 중에 코로나 사태 발생로 인하여 마스크 수요가 대폭증가한 반면 당해년도에는 국내 마스크 업체의 과잉설비 투자로인한 재고처분을 위하여 저가에라도 판매하려는 현상등으로 당사도 과다한 재고를 처분하기 위하여 판매단가를 인해서 판매를 진행하고 있으나 판매 수량에는 한계가 있는 상황입니다.따라서 당사는 매출액 감소 부분을 내수시장이 아닌 해외사장으로 판매촉진을 위하여 다방면으로 노력중에 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 및 전망 (1) 산업의 특성 멀티칼라강판은 실크스크린 연속인쇄 방식으로 금속의 표면에 2도이상 다양한 색상과 우드, 패브릭, 메탈릭, 가죽, 스톤 등 여러 가지 질감과 패턴을 표현한 제품입니다. 미려한 색상과 표현, 고가공성, 고경도, 불연성, 내화학성, 내구성의 특성을 가지고 있으며 사용 시 휘발성 유해가스 발생이 거의 없으며 재활용이 용이하여 환경오염을 야기하지 않는 친환경 소재입니다. 이러한 고가공성과 미려한 표면처리로 인해 국내외 현관문을 비롯한 방화문시장 및 엘리베이터 내외장재의 흐름을 주도하고 있으며, 최근 자동화 공정으로 가격 및 품질이 뛰어난 방화문 완성품 및 자유로운 디자인 및 질감 표현이 가능한 월판넬을 활용한 건식 시공 시장에 진출하여 새로운 시장에서 기회를 창출하려 합니다. (2) 산업의 성장성 최근 정부 주도의 주택공급으로 인해 건설경기는 회복되는 추세입니다. 또한 안전에 대한 인식 및 법규가 강해지며, 실제로 한 세대에 필요한 방화문의 숫자는 증가되어 시장규모가 커지고 있는 상황입니다. 엘리베이터 시장은 최근 교체시장에 대한 이슈가 떠오르고 있습니다. 승강기 안전법규가 '19년부터 전면 개정 시행되면서 교체시장은 꾸준히 성장하고 있으며, 이에대한 시장도 커지고 있는 상황입니다. Wall Panel은 일본시장에 일본 기업과의 협업을 통하여 일본 건축 시장에 제품을 공급중이며, 안전에 대한 경각심이 큰 선진국을 중심으로 안전한 건축자재에 대한 수요가 커질 전망입니다. 또한 아주엠씨엠은 새로운 시장을 창출하려 합니다. 인쇄방식의 소재와 초박형의 유리를 접목한 ATEX BOARD 및 ATEX GLASS는 실제와 같은 해상도와 질감을 살려 기존 나무 및 대리석 등을 고내구성을 가진 제품으로 대체하며 향후 건축시장의 변화를 도모하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 당사는 주로 건자재 시장에 물품을 공급하기 때문에 건설경기에 영향을 받습니다. 주택공급 물량에 따라 공급물량이 어느정도 제한을 받지만, 이를 극복하기 위해 기존 건축자재를 대체하는 제품개발을 통해 블루오션을 개척하고 있으며, 건축내외장재 교체 시장에도 적극적인 상품개발을 통해 진입하고자 합니다. (4) 경쟁요소 당사는 26년간 축적된 인쇄기술을 바탕으로 일반 철강 자재에 실제와 같은 디자인 과 질감을 표현할 수 있습니다. 이를 통해 기존의 건축자재들을 철강으로 대체 가능하도록 제품개발을 진행 또는 완료하였으며, 건설사와 협업하여 시장 진입을 위한 준비를 하고 있습니다. 지난 5년간 경쟁요소를 강화하기 위해 꾸준한 설비투자와 가공기술 개발을 통해 방화문, 문틀 자동 조립라인, 초박막 GLASS접합 등 다양한 방식의 가공기술을 강화해 왔습니다. 자동화 기술을 통해 수동방식 대비 균일한 생산을 통해 시장의 안전 요건및 첨단 가공 기술을 통해 디자인의 심미성을 높여 고객이 요구하는 디자인 요구 또한 충족하고자 합니다. 시장에서 요구되는 2가지 요소의 경쟁력을 가지고 아주엠씨엠은 국내 최대의 건자재 업체로 거듭나고자 합니다. 나. 회사의 현황 (1) 시장의 특성 아주엠씨엠이 공급하는 건자재 물품들은 건설경기 시장과 밀접한 관련이 있습니다.시장에 공급되는 주택 수에 따라 전체적인 시장규모를 결정하기 때문입니다. 하지만 안전법규 강화로 인해 실제 시장규모는 더욱 커지고 있으며, 기존에 사업을 영위하던업체들에게 진입장벽이 생겨, 시장이 재편되고 있는 상황입니다. 그리고 저희가 개척하고자 하는 STEEL 건축 내외장재는 시장환경과 별개의 포트폴리오로써 사업영역이 확대 될 것입니다. (2) 회사의 영업 및 생산 회사가 영위하고 있는 사업은 칼라 강판 위에 다양한 디자인을 실크스크린방식 및 디지털 프린트 방식으로 인쇄하여 판매하고 있습니다. 또한 2018년도부터 시작된 가공부분 투자를 통해 방화문, 엘리베이터, 월판넬로 사업영역을 확장하여 운영 중에 있습니다. (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 DOOR사업부는 '20년 4월부터 단종업체 공급을 시작으로 국내 주력 건설사들에 공급을 시작하였으며,
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지속적인 영업활동을 통해 매출확보에 총력을 다하고 있습니다. 이와 더불어 국내 10대 건설사 중 2곳과의 제품 공급이 시작되었으며, '21년 수주금액 350억(연간단가계약 포함) 달성 및 새롭게 시행되는 "방화문 품질인정제도"의 1호공장이 되며 경쟁력을 입증했습니다. 엘리베이터 사업은 당사의 무기인 디자인 및 고급 인쇄기술을 바탕으로 엘리베이터 주요 3사에 제품을 공급하고 있으며, 최근 새롭게 등장한 MOD(교체)시장 진입, 소재가공을 통한 가공완제품을 3개사 중 1곳과 공급계약을 체결하여 공급 중에 있습니다. 향후 교체시장과 가공완제품 2가지를 중점으로 육성하며, 보다나은 매출과 수익을 창출할 것 입니다. 마지막으로 솔루션(ATEX GLASS외 제품군) 사업부는 국내 굴지의 건설회사와 MOU체결을 바탕으로 본격적인 국내시장 공략에 나섰으며, 현재 제품의 내년도 현장시공을 목표하고 있습니다. 이와 더불어 아파트 내부 경량 벽체, 파티션, 주방, 모듈형 학교 등 적용 범위를 넓게 보고 제품 적용을 논의하고 있습니다. 그 외에도 다양한 레퍼런스를 통해 판로 확보에 주력하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 방화문 제품 방화문,방화문소재 방화문 외 ATEX DOOR 엘리베이터 제품 엘리베이터소재 엘리베이터소재 ATEX EL 월판넬 제품 내외장재 건축 내외장재 기타 제품상품 유통재 외 건자재 등 현재 당사는 신규 시장 진입을 위한 사업 전환기를 맞고 있습니다. 기존 갖고 있는 제품군으로는 미래 시장에 대한 경쟁력이 없다 판단하고, 방화문 제작 방화문 설비, 고광택 및 수려한 디자인을 갖춘 엘리베이터 소재, 건축 실내외에 적용 가능한 판넬을 중심으로 매출 구성을 새로이 하고 있습니다. 아직 공급매출대비 신규 제품군의 비중은 에 불과하나 공격적인 영업을 통해 매출을 꾸준히 향상시켜 나가고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 1) 매입 현황 (단위 : 백만원) 구분 2021년(제27기) 2020년(제26기) 2019년(제25기) 멀티칼라강판칼라강판 2) 주요 원재료 가격변동 추이 (단위 : 원/KG) 구분 2021년(제27기) 2020년(제26기) 2019년(제25기) 멀티칼라강판칼라강판 3) 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 백만원) 구분 주요매입처 2021년(제27기) 2020년(제26기) 2019년(제25기) 원재료/상품 아주스틸(주) 동국제강(주) 한국 가네마쯔(주) (주)세아씨엠 부국철강(주) 대협철강(주) 나. 생산능력 및 생산실적 1) 생산 능력 (단위 : MT) 사업부문 품 목 사업소 2021년(제27기) 2020년(제26기) 2019년(제25기) 가공파트 DOOR라인 구미 FRAME라인 구미 인쇄파트 실크인쇄 구미 SCL인쇄 왜관 STDP인쇄 왜관 합 계 2) 생산능력 산출근거 인쇄 및 가공사업부문의 주요 품목별 생산능력은 '라인수×시간당 평균생산실적×일평균가동시간×가동일수'로 산출하였으며, 각 부문의 생산능력은 1매 생산의 리드타임을 측정하여 가동률을 감안하여 측정하였습니다. 3) 생산 실적 및 가동률 (가) 생산실적 (단위 : kg) 사업부문 품 목 사업소 2021년(제27기) 2020년(제26기) 2019년(제25기) 가공파트 DOOR라인 구미 FRAME라인 구미 인쇄파트 실크인쇄 구미 SCL인쇄 왜관 STDP인쇄 왜관 합계 (나) 당해 사업년도 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 인쇄사업부 가공사업부 합 계 4. 매출 및 수주상황 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2021년(제27기) 2020년(제26기) 2019년(제25기) 방화문 제품상품 방화문 수 출 내 수 엘리베이터 제품상품 엘리베이터소재 수 출 내 수 월판넬 제품 월판넬 수 출 내 수 기타 제품상품 멀티프린트강판 수 출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 가. 판매조직 판매조직 주요 업무 DOOR사업부 방화문 완성품 수주 및 조달 관리 마케팅사업부 EL팀
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엘리베이터 제품 개발 및 조달 소재영업팀 멀티칼라강판 소재 판매 및 건자재 유통 관리 솔루션사업부 ATEX제품군 판매처 확보 및 제품개발 나. 판매경로 판매조직 판매 경로 DOOR사업부 건설사 직접 납품, 단종사 납품 마케팅사업부 EL판매팀 1) 아주엠씨엠 → 1차 가공사 → 최종고객사2) 아주엠씨엠 → 최종고객사 소재영업팀 판매처 직접 납품 솔루션사업부 건설사 또는 시공사에 납품 다. 판매전략 1. 전방 통합을 통한 수익성 확보 2. 개발 선제안을 통한 최종고객사와 Win-Win 관계 구축 3. 품질 우위를 통한 고객사 적극 발굴 4. 전 공정 자동화를 통한 미래생산체제 구축 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 당사는 각각 위험들에 대해 지속적인 모니터링과 예측을 실시하고 그에 대응하는 위험관리 정책을 실시하고 있습니다.(1) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 당사는 채무자의 채무불이행으로 인한 위험을 통제하기 위해 상대방의 신용도를 감안하여 충분한 담보를 확보한 후 거래를 실시하고 있습니다.(2) 유동성위험 유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사는 주기적인 현금흐름 점검 및 예측을 통하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 예기치 못한 상황의 발생에 따른 단기적인 금융부채 및 지급 의무를 대비하기 위하여 일정수준의 당좌예금 등을 보유하고 있습니다.(3) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익을 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.① 환위험 당사는 환율변동에 따른 재무적인 위험을 최소화하여 안정적인 영업활동을 영위하고자 제반 환위험에 대해서 당사 자체의 환관리지침 및 거래규정에 따라서 지속적으로 평가 및 관리하고 있고, 필요 시 금융기관과의 파생상품 거래를 통해 환위험을 헷지하고 있으며 투기적 거래는 엄격히 제한하고 있습니다.② 이자율위험 당사의 자산과 부채는 이자율 변동 위험에 노출되어 있는 예금 및 차입금으로, 당사는 순이자비용의 최소화를 위하여 지속적으로 시장 이자율 변동 현황 및 시장 예측자료들을 모니터링하고 이를 통한 적절한 예금상품 가입 및 차입방법을 검토하고 있습니다.(4) 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 건전한 재무구조를 유지하는 데 있습니다. 이를 위해 당사는 부채비율을 자본관리지표로 활용하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 계산하고 있습니다. 가. 신용위험 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말 및 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 매출채권및기타채권(비유동) 기타금융자산(유동) 기타금융자산(비유동) 합 계 나. 유동성위험 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 계약상 현금흐름에는 이자지급액을 포함하였습니다. (단위 : 원) 당기말 장부가액 계약금액 1년이내 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년 초과 단기차입금 장기차입금 매입채무 미지급금 미지급비용 다. 시장위험 (1) 환위험 당기말 및 전기말 현재 당사의 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다 (원화단위:원, 외화단위: USD, EUR, CNY) 구 분 통 화 당기말 전기말 외 화 원 화 외 화 원 화 현금및현금성자산 USD EUR CNY 매출채권 USD EUR CNY JPY 미수금 USD 합 계 매입채무 USD 단기차입금 USD 미지급금 USD EUR 합 계 당기말과 전기말 현재 원화대비 USD, EUR, JPY의 환율이 변동하였다면, 당사의 자본과 손익은 증가(감소)하였을 것입니다. 환율이 10% 상승 또는 하락 시 당기말과 전기말 현재의 외화표시 금융자산 및 금융부채에
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대한 외화환산이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 통화 당기 전기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD EUR CNY JPY (2)파생상품 당사는 공시일 현재 파생상품에 가입한 내역이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 보고서 작성 기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 품 질보증팀 운영 (2) 연구개발인력 현황 직위 2021년(제27기) 2020년(제26기) 2019년 (제25기) 임원 부장 차장/과장 대리/주임 사원 계 (3) 연구개발 비용 (단위 : 천원) 과 목 2021년(제27기) 2020년(제26기) 2019년(제25기) 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 종류 취득일 내용 상용화여부 기대효과 특허권 실크스크린 인쇄를 이용한 방화문의 제조방법 O 매출확대 특허권 수용성 무기 불연 발포 접착제 조성물 및 이의 제조방법 O 매출확대 특허권 방화문의 도어록 하우징 O 매출확대 특허권 내화 비드법 판상단열재의 제조장치 및 방법 O 매출확대 특허권 실크 스크린 인쇄장치와 디지털 잉크젯 프린터가 결합된 컬러 도장강판 제조장치 및 이에 의해 제조된 컬러도장강판 O 매출확대 특허권 복합성능 방화문 O 매출확대 특허권 방화문 제조용 실크스크린 잉크 조성물 및 이를 이용한 방화문 제조방법 O 매출확대 특허권 방화문의 자동조립 방법 O 매출확대 특허권 출원 방화문 문짝 보양재 자동 부착방법 O 원가절감 실용신안등록증 도어 O 매출확대 상표등록증 아텍스 O 매출확대
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 아주엠씨엠(주)이 생산하는 Atex(멀티칼라강판)은 새집 증후군을 유발하는 유해가스를 발생시키지 않아서 실내 공기질을 개선합니다. 또한 화재 시 화재확산을 방지하고 유독가스를 방출하지 않아 인명 및 재산피해를 방지하며, 환경친화형 불연 신소재로서 건축내 외장재, 선박내장재, 가전재, 가구재, 실내 인테리어 소재, 지하철 내장재 등 다양한 산업분야의 소재로 적용할 수 있는 제품입니다. 건축 공사관리가 어려운 콘크리트 방식과 같은 습식 공법에서 벗어나 건식공법의 대세에 발맞춰 미래건축시장의 혁신을 주도하고 있습니다. 컬러강판에 대한 수요산업들의 생산활동이 향후 증가되는 경우에는 컬러강판 제품에 대한 수요도 그에 따라 증가될 것으로 예상됩니다. 2021년은 아주엠씨엠에 있어서 비약적인 성장의 한 해였습니다. 역대 최고 매출액인 627억을 달성하며 전년 대비 58%의 성장을 기록했습니다. 규모의 성장을 통해 우리의 목표에 한 발 다가갔습니다. 유례없는 철강가격 인상 등으로 인해 우리가 목표한 영업이익은 달성하지 못했지만 “달성 가능한 가능성”을 볼 수 있는 한 해였습니다. DOOR사업부는 국내 굴지의 건설사 S사와 D사에 물품 공급을 시작하였습니다.또한 8월부터 새롭게 시행된 방화문 품질인정제도의 “1호 인정 공장”으로 새로운 사업분야에 안정적으로 연착륙했습니다. 이를 통해 ‘21년도 총 수주금액 355억원을 달성했으며, 안정적인 물량 확보를 바탕으로 2022년을 시작 할 수 있게 되었습니다. 엘리베이터 사업은 국내 1위 업체와 물품공급계약을 체결하며 거래가 확정되었으며 2022년부터 본격적인 공급에 들어가게 됩니다. 그리고 엘리베이터 완제품 공급을 통해 향후 제품 확장성의 가능성을 보여줬으며, 이를 통한 수익성 확보에 나설 예정입니다. 마지막으로 솔루션(ATEX GLASS외 제품군) 사업부는 H사 SBR개발에 박차를 가하고 있으며 기존 건축 소재 대체가 빠르게 이루어질 전망입니다. 이외 L랜드 물품 공급, 학교 모듈러 공급 등 건축 내외장재 가능성에 대해 발 빠르게 홍보하며 신규 시장에 진출하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 이지메디컴(이하 ‘이지메디컴’)은 2000년 설립된 의료분야 전자상거래 전문기업으로서, 자체 개발한 IT기반의 전자조달시스템을 통해 전자입찰 방식으로 의료물품 구매 대행 업무를 수행하여, 의료기관의 구매계약사무 업무의 공정성·투명성·효율성을 도모하고, 나아가 의료 e-비즈니스 관리시스템의 표준화와 건강보험재정의 건전화에 기여하는 것을 목표로 하고 있는 국내 대표 의료전문 구매대행기관 (Group Purchasing Organization, GPO)입니다 국내 의료산업은 전국민 의료보험 제도 하에서 의료비를 지출하는 구조로 정부는 국민건강보험 재정절감을 위해 의료물품의 가격 상한선을 고시, 의료기관들의 실거래 가격을 보고받고 건강보험공단으로부터 상환 받도록 하는 “실거래 상한제” 제도 시행 등의 방법으로 의료물품의 가격을 규제하고 있으며 이러한 제도적 환경 속에서 의료기관은 의료기관의 수익 창출을 위해서는 의료기관이 구매하는 의료물품의 구매가격을 낮추고 운영비용을 효율적으로 절감하는 것이 요구되고 있습니다. 의료기관이 사용하는 의료물품은 단가가 아주 낮은 거즈, 밴드 등 소모품부터 수 억원이 넘는 전문 의료기기까지 종료가 매우 다양하고, 환자의 생명과 직결되는 전문물품으로서 구매 시 해당 분야의 전문적인 지식을 필요로 하고 있으며(특히 의료용 기계ㆍ기구), 또한 매우 빠른 속도로 다수의 신제품이 출시되고 있어 의료기관 내부의 인력과 시스템 만으로는 최신 의료물품을 적시에 효율적으로 구매하기에는 제한이 있습니다. 또한 의료기관 운영에 소요되는 비용을 분석해 보면 재료비는 32.2%, 인건비 및 관리비가 65% 수준으로 의료기관의 효율적 경영을 위해서는 인건비 및 관리비 절감이 필요한 상황이기에 의료기관은 비용절감과 업무 효율화에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 의료기관의 비용절감과 업무의 효율성 확보라는 필요에 의해 의료전문 구매대행업체는 전자상거래 시스템을 활용하여 객관적인 물품정보 및 가격정보를 의료기관에 제공하고 IT 시스템을 활용하여 공급자 간 경쟁을 유도함으로써 의료기관이 자체 인력을 통해 직접 구매할 경우보다 저렴하고 합리적인 가격에 수만가지 종류의 최신의 의료물품을 쉽게 조달받을 수 있게 해주고 있으며, 또한 보유한 구매 및 물류관련 솔류션을 통해 의료기관 업무의 효율을 제공해 줌으로써 의료기관이 본연의 진료분야에만 집중할 수 있도록 하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 의료기관이 사용하고 있는 수 만가지 품목에 대한 제품 상세정보와 가격정보를 20여년 간 축적된 DB를 통해 파악하여 의료기관의 상황에 적합한 합리적인 물품을 제안하고 전자상거래 시스템을 통해 입찰 및 구매계약을 진행하고 있으며, 또한 의료기관이 공급을 요청한 다수의 제품을 제조사ㆍ총판 유통업체(공급업체) 등 으로부터 최적의 조건으로 매입하여 의료기관에 제공하고 있습니다. 또한 보유 중인 의료전문 물류컨설팅 역량과 시스템을 활용하여 의료기관과 다수의 제조사에 대한 별도의 물류용역을 수행하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 보고서 작성작성일 기준 현재 당사가 영위하는 사업의 특성 상 원재료 및 생산설비는해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 현황 당기와 전기 중 발생한 매출의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 (제22기) 당기 (제21기) 전기 상품매출 용역매출 수수료매출 렌탈매출 합 계 나. 판매방법 및 조건 당사의 주된 매출인 상품매출은 의료기관이 필요로 하는 물품의 조달과 관련하여 일정 자격요건을 갖춘 전문구매대행업체를 대상으로 한 입찰을 통해 당사가 선정된 이후 의료기관이 입찰 시 공고한 계약기간 동안 당사가 여러 제조사·총판 유통업체로부터 물품을 매입하여 의료기관에 직접 판매 공급을 하고 있습니다. 수수료매출은 상품매출과 달리 의료기관이 필요로 하는 물품을 당사가 직접 공급하는 방식이 아니라 해당 물품을 필요로 하는 고객사(의료기관이나 기업 등)와 해당 물품을 고객사에 공급하길 원하는 제조사·총판 유통업체들을 전자상거래 시스템을 통해
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계약을 체결해 주고 계약 체결 이후의 안정적 물품조달을 당사의 보유 시스템으로 관리해 주며 이러한 서비스혜택 제공해 주는 대가로 양 당사자( 의료기관·기업 및 제조사·총판 유통업체)로 부터 일정비율로 수수료를 받고 있습니다 이러한 상품매출과 수수료매출은 고객사의 선택에 따라 결정되고 있으며, 고객사에 제공하는 서비스의 방식에 따라 당사의 매출 인식기준도 변경됩니다. 용역매출은 의료기관이나 여러 제조사·총판 유통업체가 직접 수행해야 하는 물류업무를 당사에 위탁하여 진행할 경우 발생하며, 해당 물류용역서비스의 범위는 고객사가 원하는 범위 내에서 자율적으로 선택할 수 있습니다. 다. 수주상황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 5-1. 시장위험과 위험관리 당사는 기업활동을 영위하는 과정에서 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무위험에 노출될 수 있습니다. 이러한 위험에 대한 회사의 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.또한, 회사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 회사의 위험관리 정책은 회사가 직면한 위험을 식별ㆍ분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 수립되어 있습니다. 위험관리 정책과 시스템은 시장 상황과 회사 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 가. 외환위험 당사는 보고서 작성일기준 현재 해당사항이 없습니다. 나. 신용위험 신용위험은 금융상품의 계약자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타수취채권 등에서 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있습니다. ※ 당기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구분 6개월 이하 6월초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과 계 금액 구성비율 ※ 당기말 현재 대손충당금 설정 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 계정과목 채권총액 대손충당금 대손충당금 설정율 제22기(당기) 매출채권 미수금 합 계 다. 유동성 위험 유동성위험은 만기도래 시에 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험입니다. 그 결과는 부채를 상환하거나 금융보증 및 미사용 대출약정을 이행할의무를 충족하지 못하는 것입니다. 당사의 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채의 종류별 만기분석 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이하 3개월 초과~ 6개월 이하 6개월 초과~ 1년 이하 1년 초과 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용 차입금 합 계 (단위: 천원) 구 분 3개월 이하 3개월 초과~ 6개월 이하 6개월 초과~ 1년 이하 1년 초과 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용 차입금 합 계 5-2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 보고서 작성일기준 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 당사는 다수의 고객사와 구매조달 대행계약 및 물류용역계약을 유지하고 있습니다. 나. 연구개발 활동 당사는 기업부설연구소인 대표이사 직속의 IT연구소를 유지하면서 의료분야 구매 및조달에 관련한 특허와 다양한 솔류션을 자체 보유하고 있으며 이러한 특허와 솔류션을 통해 고객사가 필요로 하는 구매 및 물류대행 업무를 위탁받아 전문적으로 수행하고 있습니다. 또한 이러한 전문성 확보를 위해 해당 연구개발 인력을 지속적으로 확충하여 의료기관이 필요로 하는 업무 효율화 솔류션을 지속 개발하고 있습니다.구체적인
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연구개발 활동에 대하여는 7. 기타 참고사항을 참조하여 주시길 바랍니다. ※ 보유특허 특허명 특허번호 일자 병원물품의 구매 및 물류관리시스템 및 방법 병원 물류 시스템 및 그 방법 ※ 인력규모 22기(2021년) 21기(2020년) 20기(2019년) 19기(2018년) 인력 수 16명 16명 14명 12명 7. 기타 참고사항 당사의 구체적인 연구개발 활동은 다음과 같습니다. 연구 과제 연구 내용 MDvan 병원과 의료용품 공급사간의 모든 구매업무 절차를 인터넷 기반의 전자상거래 시스템으로 구현하여, 병원의 구매유통 구조의 표준화/공정성/투명성을 확보하고 업무의 전문성을 강화시키는 시스템 ezWMS 원내의 물류를 원외에서 제3자가 재고 및 납품관리 등 수불에 관련된 모든 업무를 위탁받아 관리 하는 비즈니스로 병원의 케피털코스트 및 공급사의 유통비용 절감을 목적으로 개발된 창고 관리 시스템 Mdvan의 모바일 버전으로 PC기반 업무의 환경적 제약을 제거함으로써 구매/물류 업무의 효율성을 높인 솔루션 CCDS 실시간 수술 스케줄에 맞춰 환자별 수술케이스에 따른 수술재료를 Bag Packing해 공급하는 원외 CCDS(Case Cart Delivery System)를 구축 ezSRMS 기존 Kiosk 방식으로 관리하던 시약 재고 관리 업무를 모바일 기반 App으로 구축하여 재고 관리를 실시간으로 수행하는 모바일 기반 시약 관리 시스템 ezCIMS 병원에 가납 형태로 관리되고 있는 의료기기를 UDI 표준코드, RFID 등 IT 기반의 식별 기술을 사용하여 신뢰성있는 재고 관리와 추적 관리 기능을 수행하는 시스템 ISAP 고객의 상이한 ERP 환경에서 대용량의 구매/물류 정보를 Mdvan과 상호 교환하기 위해 다양한 인터페이스 방식을 지원함과 동시에 안전성과 성능을 보장하는 인터페이스 전용 Agent 시스템
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서 상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에서 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 2000년 설립 이후, 의료기관의 구매물류업무 대행을 중심으로 지속적으로 성장을 거듭하였습니다.병원과 의료업계의 니즈를 충족하고, 국내 의료구매문화의 변화를 주도하고자 하는 사명 하에 IT를 기반으로 하는 의료전자상거래 솔루션을 개발하였으며, 병원은 구매조달의무의 효율성을 바탕으로 한 양질의 물품공급, 업무표준화 및 신뢰성 있는 데이터 생성을 통한 경영지표 제공 등의 이득을 얻게 되었습니다. 또한 공급사는 공정경쟁의 기회, 마케팅비용 절감 및 시장확대의 혜택을 얻을 수 있도록 하였습니다. 단순히 전자상거래 서비스를 제공할 뿐 아니라 구매전문 컨설팅을 기반으로 각 병원별로 최적의 솔루션을 구축하여 제공하고 있으며, 전자입찰, 공동구매, 의료쇼핑몰, 전자카탈로그 등 서비스를 통해 다양한 구매방식을 지원하고 원내외 물류까지 서비스의 범위을 확대함으로써 고객의 전체적인 시스템과 프로세스를 설계하고 지원해주는 회사로 성장하고 있습니다. 향후 새로운 환경에 대비해 바코드와 모바일이 결합된 첨단 물류시스템을 실현하고, 양질의 저렴한 물품 수입과 국제 경쟁력을 갖춘 의료물품의 해외판로를 개척하여 세계 최고의 Global Medical e-Biz 포털을 실현해 나갈 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 당사의 2개 사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 천 원) 구분 제22기 제21기 증 감 증감비율 ㆍ유동자산 ㆍ비유동자산 자산총계 ㆍ유동부채 ㆍ비유동부채 부채총계 ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ자본조정 ㆍ이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 1) 자산의 증감분석 당사의 당기말 총자산은 2,732억원으로 전기 대비 403억원 증가하였습니다. 또한,유동자산은 2,593억으로 전기대비 411억원 증가하였으며 비유동자산은 139억으로 전기대비 소폭 감소하였습니다.2) 부채의 증감분석당사의 당기말 총부채는 2,253억원으로 단기차입금 85억원 증가 , 매입채무 267억원 증가 , 미지급비용, 당기법인세부채 등의 소폭 감소 등으로 인해 전기 대비 346억원 증가하였습니다. 3) 자본의 증감분석당사의 당기말 자본은 이익잉여금 증가, 주주 배당금 지급으로 인한 감소 등으로, 전기 대비 57억 증가한 478억을 기록하였습니다. 나. 영업실적 당사의 2개 사업년도의 영업실적는 다음과 같습니다 (단위 :천 원) 구 분 제21기 제21기 증 감 증감비율 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.영업이익 Ⅵ.영업외수익 Ⅶ.영업외비용 Ⅷ.법인세차감전순이익 Ⅸ.법인세비용 Ⅹ.당기순이익 1) 매출 및 매출원가 분석당사의 매출액은 국공립병원 성장기반의 재고와 주요 사립병원들과의 재계약 등으로 전년대비 약 21% 증가한 6,363억원을 기록하였습니다.2) 영업이익 및 당기순이익 분석당사의 영업이익은 지속적인 수익개선을 통하여 3% 증가한 약 90억원을 기록하였으며, 당기순이익은 약 4% 감소한 63억원을
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기록하였습니다. 4. 유동성 및 자금의 조달과 지출 가. 유동성 현황 당사는 안정적인 자금 확보 및 적정 유동성 유지를 위해 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고, 자금 수지 검토 후 적정 유동성을 유지하고 있습니다. 유동성 위험에 대비하고자 단기차입금 한도를 상시 확보하고 있으며 유동자금 보유로 불확실성에 대비하고 지속적인 투자에 대응하려 노력하고 있으며 투자가 필요할 경우에는 내부 유보자금 활용을 통하여 위험을 최소화 하고 있습니다. 당기말과 전기말 회사의 현금성자산 및 금융상품의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 22기 제 21기 보통예금 및 당좌예금 정기예금 단기금융상품 합 계 나. 자금 조달 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종류 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금 한국씨티은행 2.43~2.51 KEB하나은행 합 계 5. 부외거래 "해당사항 없음" 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사는 대한민국의 일반기업회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. 일반기업회계기준은 '주식회사등의 외부감사에 관한 법률'의 적용대상기업 중 한국채택국제회계기준에 따라 회계처리하지 아니하는 기업에 적용되는 기준입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 프로축구업계의 현황 국내 프로축구 시장구조는 대기업의 자회사격인 스포츠법인과 주식회사 형태의 시도민구단으로 구분할 수 있습니다. 2022년도 K리그 1(1부리그)을 기준으로 프로축구단 중 인천유나이티드, 대구FC, 강원FC, 성남FC, 수원FC, 김천상무FC는 일반주식회사(시도민구단)로 운영되고 있으며, FC서울(GS), 전북현대모터스(현대자동차), 포항스틸러스(포스코), 울산현대(현대중공업), 수원삼성블루윙즈(제일기획), 제주유나이티드(SK)는 모기업 혹은 계열사의 후원으로 타 시도민구단에 비해 원활하게 운영되고 있습니다. 인천 유나이티드는 여타 모기업의 후원을 받는 프로축구단과는 달리 일반기업처럼 자생력을 갖추어야 하지만 아직 성숙기에 다다르지 못한 국내 스포츠 산업규모, 수익구조의 단순화와 관련법규와의 상충 등의 이유로 이익 실현에 어려움이 있습니다. 그러나, 축구산업이 선진화된 유럽의 여러 구단이 지역연고를 바탕으로 시작되어, 현재 다양한 수익활동과 지역 사회공헌활동을 수행해 나가는 점을 비추어 보면, 현재 시도민구단이 흑자와 적자를 오가고 있는 현실이지만, 프로축구단 운영사업이 지역역할성이나 미래성이 뚜렷합니다. 2. 회사의 현황 (1) 영업의 개황 당사는 인천축구 발전을 염원하는 마음으로 인천을 연고로 하는 기업과 4만 7천여명의 시민들이 발기인이 되어 지역축구발전과 시민여가활동 활성화를 위하여 창단된 시민프로축구단입니다. 또한, 2012년부터 신축된 인천축구전용경기장을 주 경기장으로 하여 경기장 활용성을 높이고 있으며, 국내축구 1부 리그인 K리그 1에 참가하고, 유소년 U18팀, U15팀, U12팀을 산하에 두며, 10개 지부에 850여명의 축구교실(아카데미) 회원을 보유하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 공시대상 사업부문의 구분 현재 당사가 수행하고 있는 사업부문은 다음과 같습니다. 가. 광고수익사업 당사는 4만 7천여명의 시민주주들로 창단된 시민프로축구단으로 대부분의 수입 을 광고에 의존하고 있습니다. 이에 따라 광고유치를 위하여 주 후원사(Premier Sponsor), 공식 후원사(Official Sponsor), 용품 후원사(Official Kit Supplier), 공 식 제휴사(Official Parther) 등 스폰서쉽의 다각화로 꾸준한 수익창출을 위하여 노 력중입니다. 나. 입장수익사업 입장수익사업은 입장권, 시즌권(멤버십) 및 Skybox 판매로부터 받는 수입을 의미하며, 2012년 인천축구전용경기장으로 이전하여, 일반석(ENS, W), 원정석, 프리미엄석(골드, 실버), 테이블석, 스카이박스, 스카이라운지 등의 다양한 형태의 좌석을 공급하여 여타 구단과의 차별화된 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 또한, 각 경기일을 프로모션데이로 지정하여 지역주민에게 더욱 친근히 다가가기 위한 노력을 하고 있습니다. 다. 이적/임대사업 자체 유소 육성시스템을 통해 우수한 선수를 발굴하며, 또한 이적/임대를 통해 수익을 발생시키고 있습니다. 라. 아카데미운영사업 지역연고를 바탕으로 각 권역별로 10개 지부의 약 850여명의 회원을 통해 지역축구 저변확대와 수익창출을 하고 있습니다. 마. 인천축구전용경기장 수탁운영 우리 구단은 프로축구단 최초로 인천광역시로부터 경기장을 수탁받아 관리운영 하고 있으며, 홈경기시 매점운영 등 각종 수익을 발생시켜며, 직접운영권을 바탕 으로 적극적인 마케팅 활동을 펼치고 있습니다. 바. 기타사업 국제도시 인천을 연고로 하는 기업이미지 제고를 위해 인천광역시와 연관된 해 외도시 클럽팀과 교류전을 펼치고 있으며, 저변확대와 지역사회발전을 위해 무 료축구교실, 미들스타리그 등을 운영하고 프로선수단의 다양한 사회공헌활동을 추진하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 - 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 (단위 : ) 매출 매출액 제 19기 제 18기 제 17기 금액 금액 금액 상품매출 보조금수익 기타보조금수익 광고수입 입장권수입 이적료수입 수수료수입 회원비수입 기타수입 시즌권수입 유소년회원비수입 합 계 5.