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스코넥 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다. 구분 참여건수 기준 신청수량 기준 참여건수(건) 비율 신청수량(주) 비율 가격 미제시 13,000원 초과 13,000원 12,000원 9,000원 합 계 (다) 의무보유 확약 신청내역 구분 신청건수(건) 신청수량(주) 15일 30일 3개월 6개월 합 계 총 신청수량 대비 비율(%) (라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜스코넥엔터테인먼트와 대표주관회사인 신영증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다. (주4) 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,226,300주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 9,000원 주2) 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청약기일주1) 우리사주조합 개시일 2022년 1월 20일 종료일 2022년 1월 20일 기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함) 개시일 2022년 1월 20일 종료일 2022년 1월 21일 일반청약자 개시일 2022년 1월 20일 종료일 2022년 1월 21일 청 약 단 위 주3) 청약증거금주4) 우리사주조합 주4) 기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함) 일반청약자 납 입 기 일 2022년 1월 25일 주1) 청약기일 ① 우리사주조합 청약일: 2022년 1월 20일 ② 기관투자자 청약일: 2022년 1월 20일 ~ 21일 ③ 일반청약자 청약일: 2022년 1월 20일 ~ 21일 ※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.주2) 주당 공모가액은 희망공모가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜스코넥엔터테인먼트가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.주3) 청약단위① 우리사주조합과 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자의 1인당 최고 청약한도 및 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 대표주관회사인 신영증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 【신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률 】 구 분 일반청약자 배정물량 최고 청약한도 청약증거금률 신영증권㈜ 주1) 신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대(300%)그룹의 청약한도 : □ 일반(200%)그룹의 청약한도 : □ 일반(100%)그룹의 청약한도 : 주2) 신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용 구분 청약수량 차등 산정기준 최고 청약한도 우대고객 300%까지 가능 산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 연수입 30만원 이상 고객 일반고객 200%까지 가능 산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객 100%까지 가능 상기 조건 이외 고객 청약자격에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약자격』 을 참고하시기 바랍니다. [ 신영증권㈜의 청약주식별 청약단위] 확인 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 50주 1,000주 초과 100주 주4) 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자 청약증거금은 납입일( 2022년 1월 25일 )에 납입금액으로 대체하되, 청약증거금이 납입금액에 미달하여 납입일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과청약증거금이 있는 경우 이를
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납입일( 2022년 1월 25일 )에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 1월 25일 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 납입일( 2022년 1월 25일 )에 납입금액으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 우리사주조합 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입금액에 초과하였으나 『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환됩니다. 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다.(중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합에게 공모물량 중 를 배정합니다. ② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 공모물 량 중 ~ 75.0%인 를 배 정합니다. ③ 일반투자자에게 공모 물량 중 를 배정합 니다. ④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 556,575주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 111,315주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이배정합니다. ① 우리사주조합은 배정주식수( 77,920주 ) 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다. ② 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게는 556,575주에서 667,890주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은 278,288주 ~ 333,945주 이상이며,
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균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. ③ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.⑤ 일반청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액("비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정 주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. ⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 납입일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (3) 배정결과의 통지 일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용
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및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2022년 1월 25일(화) 대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. (주4) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,226,300주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 9,000원 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청약기일주1) 우리사주조합 개시일 2022년 1월 20일 종료일 2022년 1월 20일 기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함) 개시일 2022년 1월 20일 종료일 2022년 1월 21일 일반청약자 개시일 2022년 1월 20일 종료일 2022년 1월 21일 청 약 단 위 주3) 청약증거금주4) 우리사주조합 주4) 기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함) 일반청약자 납 입 기 일 2022년 1월 25일 주1) 청약기일 ① 우리사주조합 청약일: 2022년 1월 20일 ② 기관투자자 청약일: 2022년 1월 20일 ~ 21일 ③ 일반청약자 청약일: 2022년 1월 20일 ~ 21일 ※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.주2) 청약일 전 신영증권㈜가 실시한 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜스코넥엔터테인먼트가 협의하여 주당 확정공모가액을 13,000원으로 최종 결정하였습니다. 주3) 청약단위① 우리사주조합과 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자의 1인당 최고 청약한도 및 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 대표주관회사인 신영증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 【신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률 】 구 분 일반청약자 배정물량 최고 청약한도 청약증거금률 신영증권㈜ 556,575주 55,500주 주1) 신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대(300%)그룹의 청약한도 : 55,500주 □ 일반(200%)그룹의 청약한도 : 37,000주 □ 일반(100%)그룹의 청약한도 : 18,500주 주2) 신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용 구분 청약수량 차등 산정기준 최고 청약한도 우대고객 300%까지 가능 산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 연수입 30만원 이상 고객 55,500주 일반고객 200%까지 가능 산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객 37,000주 100%까지 가능 상기 조건 이외 고객 18,500주 청약자격에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약자격』 을 참고하시기 바랍니다. [ 신영증권㈜의 청약주식별 청약단위] 확인 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 50주 1,000주 초과 100주 주4) 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자 청약증거금은 납입일( 2022년 1월 25일 )에 납입금액으로 대체하되, 청약증거금이 납입금액에 미달하여 납입일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과청약증거금이 있는 경우 이를 납입일( 2022년 1월 25일 )에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 1월 25일 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은
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납입일( 2022년 1월 25일 )에 납입금액으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 우리사주조합 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입금액에 초과하였으나 『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환됩니다. 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다.(중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합에게 공모물량 중 를 배정합니다. ② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 공모물 량 중 인 를 배 정합니다. ③ 일반투자자에게 공모 물량 중 인 556,575주 를 배정합 니다. ④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 를 배정합니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이배정합니다. ① 우리사주조합은 배정주식수( 77,920주 ) 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다. ② 금번 IPO는 일반청약자에게 556,575주를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은 278,288주 이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. ③ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.⑤
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일반청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액("비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정 주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. ⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 납입일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (3) 배정결과의 통지 일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2022년 1월 25일(화) 대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. (주5) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법: 총액인수] 인수인 인수주식의수량 인수금액 인수조건 명칭 고유번호 주소 신영증권㈜ 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(9,000원 ~ 12,000원)의 밴드 최저가액인 9,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될
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수 있습니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 구 분 인수인 금 액 비 고 인수수수료 신영증권㈜ 주1), 주2) 주1) 희망공모가액인 9,000원 ~ 12,000원 중 최저가액인 9,000원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 상기 표의 인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도등을 감안하여 별도의 인센티브(인수금액의 2.5% 이내)를 지급할 수 있습니다. (2) 신주인수권 당사는 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수 권 111,315주 에 관한 계약을 체결하였습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제10조의2(신주인수권)① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.1. 발행회사명2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량4. 주당 취득가격 상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 5.0%인 111,315주 로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다. 【신주인수권 계약 주요내용】 구분 내용 행사가능주식수 111,315주 행사가능기간 상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내 행사가격 확정공모가액 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜스코넥엔터테인먼트의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 신영증권㈜ 기명식보통주 66,789주 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 주1) 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜스코넥엔터테인먼트가 협의하여 제시한 희망공모가액 9,000원 ~ 12,000원 중 최저가액인 9,000원을 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의
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수량(66,789주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법: 총액인수] 인수인 인수주식의수량 인수금액 인수조건 명칭 고유번호 주소 신영증권㈜ 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 13,000원을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 구 분 인수인 금 액 비 고 인수수수료 신영증권㈜ 주1), 주2) 주1) 확정공모가액인 13,000원을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 상기 표의 인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다. (2) 신주인수권 당사는 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수 권 111,315주 에 관한 계약을 체결하였습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제10조의2(신주인수권)① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.1. 발행회사명2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량4. 주당 취득가격 상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 5.0%인 111,315주 로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다. 【신주인수권 계약 주요내용】 구분 내용 행사가능주식수 111,315주 행사가능기간 상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내 행사가격 13,000원 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜스코넥엔터테인먼트의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 신영증권㈜ 기명식보통주 66,789주 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 주1) 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜스코넥엔터테인먼트가 협의하여 결정한 확정공모가액 13,000원 기준입니다. 주2) 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 따라
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발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(66,789주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주6) 정정 전 4. 공모가격에 대한 의견 가. 평가 결과 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜스코넥엔터테인먼트의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다. 구분 내용 주당 공모희망가액 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.금번 ㈜스코넥엔터테인먼트의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 나. 희망공모가액의 산출 방법 (중략) (5) 희망공모가액의 결정 [㈜스코넥엔터테인먼트 희망공모가액 산출내역] 구분 내용 비고 주당 평가가액 16,612원 PER에 의한 평가가치 산출 주당 희망공모가액 할인율 확정 주당 공모가액 미정 수요예측 결과 반영 주) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. [2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율] 회사명 상장일 하단 할인율 상단 할인율 이노테라피 셀리드 지노믹트리 아모그린텍 수젠텍 마이크로디지탈 압타바이오 플리토 나노브릭 라닉스 올리패스 엔바이오니아 캐리소프트 미디어젠 라파스 티움바이오 제이엘케이 신테카바이오 메드팩토 브릿지바이오테라퓨틱스 천랩 서남 레몬 서울바이오시스 에스씨엠생명과학 젠큐릭스 소마젠(Reg.S) 솔트룩스 제놀루션 셀레믹스 이오플로우 압타머사이언스 박셀바이오 넥스틴 피플바이오 미코바이오메드 바이브컴퍼니 센코 고바이오랩 클리노믹스 퀀타매트릭스 엔젠바이오 알체라 프리시젼바이오 지놈앤컴퍼니 석경에이티 엔비티 와이더플래닛 레인보우로보틱스 피엔에이치테크 씨이랩 오로스테크놀로지 뷰노 나노씨엠에스 프레스티지바이오로직스 네오이뮨텍(Reg.S) 라이프시맨틱스 제노코 자이언트스텝 해성티피씨 샘씨엔에스 삼영에스앤씨 진시스템 라온테크 아모센스 오비고 큐라클 맥스트 원티드랩 딥노이드 바이젠셀 에이비온 차백신연구소 지니너스 비트나인 지오엘리먼트 마인즈랩 툴젠 애드바이오텍 평균 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜스코넥엔터테인먼트의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 원을 기초로 하여 ~ 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,000원 ~ 12,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정할 예정입니다. 그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교기업 선정,
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가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가임을 보장하는 것은 아닙니다. (주6) 정정 후 4. 공모가격에 대한 의견 가. 평가 결과 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜스코넥엔터테인먼트의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다. 구분 내용 주당 공모희망가액 확정 공모가액 13,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정 하였습니다. 대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.금번 ㈜스코넥엔터테인먼트의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 합의 후 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다. 나. 희망공모가액의 산출 방법 (중략) (5) 희망공모가액의 결정 [㈜스코넥엔터테인먼트 희망공모가액 산출내역] 구분 내용 비고 주당 평가가액 16,612원 PER에 의한 평가가치 산출 주당 희망공모가액 할인율 확정 주당 공모가액 13,000원 수요예측 결과 반영 주) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. [2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율] 회사명 상장일 하단 할인율 상단 할인율 이노테라피 셀리드 지노믹트리 아모그린텍 수젠텍 마이크로디지탈 압타바이오 플리토 나노브릭 라닉스 올리패스 엔바이오니아 캐리소프트 미디어젠 라파스 티움바이오 제이엘케이 신테카바이오 메드팩토 브릿지바이오테라퓨틱스 천랩 서남 레몬 서울바이오시스 에스씨엠생명과학 젠큐릭스 소마젠(Reg.S) 솔트룩스 제놀루션 셀레믹스 이오플로우 압타머사이언스 박셀바이오 넥스틴 피플바이오 미코바이오메드 바이브컴퍼니 센코 고바이오랩 클리노믹스 퀀타매트릭스 엔젠바이오 알체라 프리시젼바이오 지놈앤컴퍼니 석경에이티 엔비티 와이더플래닛 레인보우로보틱스 피엔에이치테크 씨이랩 오로스테크놀로지 뷰노 나노씨엠에스 프레스티지바이오로직스 네오이뮨텍(Reg.S) 라이프시맨틱스 제노코 자이언트스텝 해성티피씨 샘씨엔에스 삼영에스앤씨 진시스템 라온테크 아모센스 오비고 큐라클 맥스트 원티드랩 딥노이드 바이젠셀 에이비온 차백신연구소 지니너스 비트나인 지오엘리먼트 마인즈랩 툴젠 애드바이오텍 평균 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜스코넥엔터테인먼트의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 원을 기초로 하여 ~ 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,000원 ~ 12,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시 하였으며, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의 후 공모가격을 13,000원으로 확정하였습니다. 그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의
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미래가치를 반영한 적정주가임을 보장하는 것은 아닙니다. (주7) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 총액 (1) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액 (2) 발행제비용 (3) 주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 9,000원 ~ 12,000원 중 하단인 9,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.주2) 상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 총 모집금액(의무인수금액 포함)의 4.5% 등록세 증가 자본금의 0.40% 교육세 등록세의 20% 상장(심사)수수료 기술성장기업 면제 기타비용 IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등 합계 주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 9,000원 ~ 12,000원 중 하단인 9,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 인수수수료는 모집 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가이며, 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도등을 감안하여 별도의 인센티브(인수금액의 2.5% 이내)를 지급할 수 있습니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용 계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. (기준일 : 2021년 12월 20일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 9,000원 ~ 12,000원 중 하단인 9,000원 기준입 니다.주2) 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.주3) 기타는 연구개발자금 11,361백만원 과 과 마케팅자금 2,300백만원 의 합계입니다. 나. 자금의 세부 사용 계획 당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모자금 20,638백만원 중 발행제비용 1,054백만원을 제외한 19,584백만원을 연구개발과 마케팅 및 운영자금 등에 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다. (단위: 백만원) 구 분 2022년 2023년 2024년 합 계 내 용 연구개발자금 컨슈머 온라인 게임 개발, XR 교육ㆍ훈련 시스템 개발 및 메타버스 콘텐츠 개발 마케팅자금 컨슈머 온라인 게임 출시 관련 글로벌 마케팅 진행 운영자금 인력 충원, 원재료 취득 등 채무상환자금 차입금 상환 합 계 (1) 연구개발자금 (단위: 백만원) 구분 내용 2022년 2023년 2024년 합계 컨슈머 VR게임 개발 인력 충원 국내외 특허 취득 개발기기 취득 글로벌 IP 제휴 소계 XR 교육ㆍ훈련시스템 개발 인력 충원 국내외 특허 취득 개발기기 취득 소계 메타버스 콘텐츠 개발 인력 충원 사업 제휴 소계 합 계 당사는 가상증강현실 콘텐츠 개발 기술 중 핵심 원천기술에 해당하는 VR 휴먼 인터페이스 적용 기술 및 VR 시각화 기술을 보유하고 있으며, 해당 기술을 XR 교육ㆍ훈련 사업, VR 게임 사업 및 XR 미래 사업에 적용하는 과정에서 전문분야 응용기술인 대공간 워킹 XR 시스템 기술, VR 게임 콘텐츠 개발기술, 의료 융합 시뮬레이터 제작기술, 리얼타임
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비대면 VR커뮤니케이션 기술 및 XR 구축 시스템 기술 등을 확보하였습니다. 그러나, 당사가 사업을 영위하고 있는 XR 산업은 현재 성장 초기에 진입하였으며, 동시에 메타버스 구현에 필수적인 요소로 인식됨에 따라 지속적인 기술 개발이 필요한 상황입니다. 당사는 공모자금을 통해 이미 확보한 기술을 발전시키고 시장을 선도할 수 있는 기술 개발에 지속적으로 투자할 계획입니다.(가) 인력 충원각 사업부문별로 연구개발을 위한 인력을 지속적으로 충원할 계획이며, 사업연도별 인건비 사용 계획은 다음과 같습니다. (단위: 명, 백만원) 구 분 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 합계 컨슈머 VR게임개발 인원수 연평균급여* 인건비 XR 교육ㆍ훈련시스템 개발 인원수 연평균급여* 인건비 메타버스 콘텐츠 개발 인원수 연평균급여 인건비 인건비 합계 * 연평균 급여는 급여에 따른 4대 보험료와 퇴직급여가 포함된 금액입니다.○ 컨슈머 VR게임 개발오큘러스 퀘스트2의 보급 증가로 HMD 시장이 확대될 것으로 예상되며, 그에 따라 VR 게임 시장의 성장성이 부각되고 있습니다. 당사는 VR게임 특히, 건슈팅 VR게임에 차별화된 기술 경쟁력을 보유하고 있습니다. 시나리오가 빠르게 전개되는 콘텐츠 특성상 멀미 경감 기술은 VR게임 구현에 반드시 필요한 기술입니다. 또한, VR 시각화와 관련된 쉐이더 복잡도 프로파일링 및 VR 전용 그래픽 쉐이더 기술 뿐만 아니라 VR 1인칭 슈팅 콘텐츠에 특화된 공간 지각력 향상 기술, 가상 오브젝트를 이용한 VR 콘텐츠 상에서의 사용자 데미지 전달 기술 등이 VR게임 개발에 적용되고 있습니다.당사는 보유 기술을 바탕으로 VR게임 유저의 니즈에 부합하는 컨슈머 온라인 게임을 개발하여 지속적으로 출시할 계획입니다. [컨슈머 VR게임 출시 로드맵] 타이틀명(가제) 장르 유통플랫폼 출시예정월 대전형 VR FPS 방탈출 1인(협동) VR FPS 게임형 메타버스 ○ XR 교육ㆍ훈련 시스템 개발XR 교육ㆍ훈련 시스템의 핵심 기술은 대공간 워킹 XR 시스템 기술이며 세부적으로 레이턴시 정합 기술, 모션캡처 시스템 기술, 이종 공간 플레이 정합 기술, 실제 오브젝트와 가상공간 상의 오브젝트 정합 기술, 동선 유도를 통한 사용자 분산 기술, 복수 사용자에 의한 협동 인터랙션 인식/유도 기술 및 XR 교육ㆍ훈련 통제 시스템 개발 기술 등 다수의 요소기술로 구성되어 있습니다. 이러한 XR 교육ㆍ훈련 시스템 기술은 해당 기술이 적용되는 산업의 특성에 맞게 응용되고 있으며, 당사가 진행하였거나 진행 중인 화학, 소방, 치안 및 국방 과제에 실제 적용되고 있습니다. 또한, 과제 수행 과정에서 지속적인 연구개발이 병행되고 있습니다. 대표적인 연구개발 계획 중 하나는 VR/AR 기반의 가상훈련 시스템과 물리적 훈련 시스템을 디지털트윈으로 구성하고, 가상현실 기술과 IOT 기술을 접목하는 것입니다. 또한, 당사는 대공간 가상현실 훈련(재난대응) 시스템의 국제 표준화(IEEE2888)를 진행하고 있으며, 이를 위해 대공간 가상현실 훈련 시스템의 아키텍처, 프레임워크 및 유저케이스 등 표준화에 필요한 기술을 개선, 발전시키고 있습니다.○ 메타버스 콘텐츠 개발당사는 리얼타임 비대면 커뮤니케이션과 관련된 Vtuber(Vconec Live) 기술을 보유하고 있으며 메타버스 환경에서 요구되는 기술입니다. 다만, 현재 보유한 기술 외에 VR 공간 내 실시간 상호작용 최적화 및 가상공간 내 다양한 도구 활용 기술 등 추가 연구개발이 필요합니다. 특히, 당사는 현재 전시, 의약 등 향후 메타버스 서비스를 목표로 하는 개발 프로젝트를 진행하고 있습니다. 메타버스 서비스는 콘텐츠, 디바이스, 네트워크 및 플랫폼 등 연관된 기술이 유기적으로 통합되고 상호작용하여야 가능합니다. 당사는 보유한 XR 기술을 바탕으로 메타버스 구현에 필요한 주요 기술을 내재화하기 위한 연구개발을 진행할 계획입니다.(나) 국내외 특허 취득당사는 현재 국내 및 미국에 등록된 18건의 특허를 보유하고 있으며, 지속적으로 특허를 출원하고 있습니다. 공모자금의 일부는 현재 출원 중인
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특허심사 대응 및 신규 출원 비용으로 사용할 예정입니다. (단위: 백만원) 구 분 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 합계 컨슈머 VR게임 개발 XR 교육ㆍ훈련 시스템 개발 합계 [출원 중인 특허 현황] 특허명 출원일자 출원국가 출원번호 가상현실 제어 시스템 미국 가상현실 제어 시스템 EU 가상현실 제어 시스템 EU 가상현실 제어 시스템 일본 가상현실 제어 시스템 일본 가상환경 제어 시스템 미국 가상현실 제어 시스템 미국 가상환경 제어 시스템 한국 가상현실 제어 시스템 및 방법 한국 음성인식 기능이 구비된 가상환경 제어 시스템 한국 가상현실 제어 시스템 및 이를 제어하는 방법 한국 (다) 개발기기 취득XR 콘텐츠는 관련 하드웨어와 연동이 되어 구현되는 특성을 지니므로 콘텐츠 및 기술 개발 과정에서 HMD, 광학카메라, 백팩 PC, 고사양 PC 등 관련 기기에 대한 투자가 필요합니다. 개발기기 취득을 위한 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 합계 컨슈머 VR게임개발 XR 교육ㆍ훈련 시스템 개발 합계 (라) 글로벌 IP 제휴당사는 2017년에 출시한 컨슈머 VR게임인 모탈블리츠(Mortal Blitz)를 독자적인 IP로 만들기 위해, 동일한 세계관을 유지하는 다양한 장르의 컨슈머 VR게임을 2022년 이후 출시할 예정입니다. 동시에 글로벌 인지도가 높은 타사의 IP를 도입하여 VR게임으로 출시하는 전략을 검토하고 있습니다. 기존에 성공한 PC 또는 모바일 게임 중 VR게임으로 출시된 사례는 아직 없는 것으로 파악됩니다. 향후 VR게임 시장의 성장성이 부각되고 있는 만큼 PC 또는 모바일 게임 기업의 VR게임 시장 진출도 가시화될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나, VR게임은 기존 게임과 개발 방식이 달라 관련 하드웨어에 대한 높은 이해도 및 경험이 없이는 게임 개발이 용이하지 않습니다. 따라서, 글로벌 IP를 보유한 기업과 VR게임 개발 기술경쟁력을 보유한 당사가 협력할 경우 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.또한, PC 또는 모바일 게임 IP 외에도 높은 몰입감과 상호작용이 가능한 VR 특성에 부합한다면, 영화, 드라마 등 다양한 장르의 IP를 도입하는 것도 가능할 것으로 판단하고 있습니다.글로벌 IP 제휴를 위한 공모자금 사용 계획은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 합계 컨슈머 VR게임개발 (마) 사업 제휴당사는 2021년을 기점으로 메타버스 사업을 본격적으로 추진하고 있습니다. 메타버스는 특정 산업에 제한되지 않고 다양한 산업 분야에 적용 가능하며, 당사가 영위하고 있는 XR 교육ㆍ훈련 사업, VR 게임 사업 및 XR 미래 사업과 모두 연관되어 있습니다. 특히, 현재의 메타버스는 3차원 공간 기반의 서비스가 아니라 PC 또는 스마트폰과 같은 평면(2차원) 디스플레이가 제공하는 서비스 중심으로 형성되어 있으므로 XR 미래 사업과의 연관성이 높습니다.당사는 현재 전시 및 의약 분야의 메타버스 서비스를 목표로 하는 초기 프로젝트를 진행하고 있습니다. 또한, 과학기술정보통신부가 주도하는 메타버스 얼라이언스 회원사로 최근에 메타버스 콘텐츠 저작/체험을 위한 플랫폼 개발 프로젝트 및 의료 관련 메타버스 플랫폼 개발 프로젝트에 참여하기로 결정하였습니다. 메타버스 콘텐츠 개발을 위해서는 당사가 보유한 기술 외에 다양한 기술을 보유한 기업과 협력이 필수적일 것으로 판단하고 있습니다. 이러한 사업제휴를 위한 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 합계 메타버스 콘텐츠 개발 (2) 마케팅자금 (단위: 백만원) 구분 2022년 2023년 2024년 합계 합 계 현재의 게임 시장은 개발 능력, 완성도도 중요하지만 마케팅이 상당히 중요한 시장이 되었습니다. 2020년 10월에 출시한 모탈블리츠 컴뱃아레나(Mortal Blitz: Combat Arena)는 출시 직후 별도의 마케팅 없이 모탈블리츠의 브랜드
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인지도만으로 유저를 확보하였습니다. 현재 소니가 운영하고 있는 PSVR은 하드웨어의 과도기에 진입한 상황이라 마케팅 비용 대비 효과가 크지 않을 것으로 판단하였습니다. 해당 VR게임을 출시한 이후 컨슈머 게임 판매에서 효과적인 마케팅 방안에 대한 노하우를 축적하였으며, 향후 신규 게임 서비스가 이루어지는 시기에 적극적인 마케팅을 통해 유저를 증대할 계획입니다. (단위: 백만원) 구 분 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 합계 컨슈머 VR게임 마케팅 구체적인 마케팅 계획은 아래와 같습니다.○ 스토어 배너 마케팅 콘텐츠를 판매하는 온라인 스토어의 유료 배너를 통한 마케팅 방법이며, 노출 시기와 노출 위치에 따른 가격 변동을 고려하여 스토어 배너 마케팅을 효율적으로 진행할 계획입니다. 유통 플랫폼의 공식적인 콘텐츠 프로모션과 자체적인 프로모션 행사를 모두 진행할 계획입니다. ○ 인플루언서 마케팅 Youtube, Twitch, AfreecaTV 등 다양한 온라인 개인방송의 성장으로 등장한 인플루언서를 통한 마케팅 방안입니다. 온라인 방송 네트워크에서 영향력이 높은 주요 인플루언서를 선정하여 그들을 통해 체험 쿠폰과 리뷰 자료 등 각종 콘텐츠 홍보자료를 전달하여 배포함으로써 자연스럽고 친숙한 콘텐츠 홍보가 가능합니다. 또한, 향후 마케팅 방향을 유저 참여형 콘텐츠로 기획하여 유저가 직접 콘텐츠를 수정하고 제작할 수 있도록 준비하고 있습니다. 이러한 유저 참여형 콘텐츠는 인플루언서들이 직접 제작하여 영상 콘텐츠의 소재로도 활용할 수 있어 서로 윈윈할 수 있는 마케팅 환경을 만들 것으로 기대하고 있습니다. ○ 하드웨어 제조사 및 타 플랫폼 사업자와의 Co-op 마케팅 E-Sports 시장에 큰 영향을 주는 하드웨어 제조사 및 타 플랫폼 사업자와의 Co-op 마케팅을 통한 콘텐츠 홍보를 진행할 계획이며 모탈블리츠 출시 당시 Intel과 Co-op 마케팅을 진행한 경험이 있습니다. Co-op 마케팅은 판매량보다는 홍보 목적이 크며, 추후 E-Sports 시장에 본격적으로 진입할 때를 대비하여 콘텐츠의 사전 홍보를 위한 마케팅 수단으로 적극 활용할 계획입니다. (3) 운영자금 및 채무상환자금 (단위: 백만원) 구분 2022년 2023년 2024년 합계 인력 충원(영업 및 관리) 원재료 취득 차입금 상환 기타 운영비 합 계 (가) 인력 충원XR 교육ㆍ훈련 시스템의 상용화를 통한 매출 증대와 개발 영업을 활성화하기 위해서는 영업 인력 확보가 필요하며, 인원 증가 및 성장에 따라 관리 인력 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 향후 사업연도별 영업 및 관리 인력의 인건비 사용 계획은 다음과 같습니다. (단위: 명, 백만원) 구 분 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 합계 영업 인원수 연평균급여* 인건비 관리 인원수 연평균급여* 인건비 인건비 합계 * 연평균 급여는 급여에 따른 4대 보험료와 퇴직급여가 포함된 금액입니다.(나) 원재료 취득2022년부터 국책과제 상용화에 따른 제품매출 증가로 재료비 증가가 예상되므로 예상 재료비의 일부를 공모자금으로 사용할 계획입니다. (단위: 백만원, %) 구 분 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 합계 상용화 제품매출 재료비 공모자금 사용 비율 원재료 취득 (다) 차입금 상환2022년에 상환 예정인 차입금은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, %) 차입처 내역 차입일 만기일 금액 중도상환여부 이자율 하나은행 운전자금 만기상환 대표이사 운전자금 만기상환 합계 (라) 기타 운영비2022년 기타 운영비 204백만원은 사업환경의 변화 및 예상하지 못한 자금 수요 등을 고려하여 운영자금으로 사용할 계획입니다. 다. 기타사항 당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정이며, 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하도록 되어 있습니다. 또한, 본 공모를 통해 모집된 자금의 사용에 대해서는 상장 이후 제출할
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사업보고서를 통해 그 내역을 공시할 예정입니다. (주7) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 총액 (1) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액 (2) 발행제비용 (3) 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 주2) 상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 총 모집금액(의무인수금액 포함)의 등록세 증가 자본금의 0.40% 교육세 등록세의 20% 상장(심사)수수료 기술성장기업 면제 기타비용 IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등 합계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 주2) 인수수수료는 모집 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가 입니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용 계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. (기준일 : 2022년 01월 18일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 주2) 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.주3) 기타는 연구개발자금 15,561백만원 과 마케팅자금 2,300백만원 의 합계입니다. 나. 자금의 세부 사용 계획 당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모자금 29,810백만원 중 발행제비용 2,212백만원 을 제외한 27,598백만원 을 연구개발과 마케팅 및 운영자금 등에 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다. (단위: 백만원) 구 분 2022년 2023년 2024년 합 계 내 용 연구개발자금 컨슈머 온라인 게임 개발, XR 교육ㆍ훈련 시스템 개발 및 메타버스 콘텐츠 개발 마케팅자금 컨슈머 온라인 게임 출시 관련 글로벌 마케팅 진행 운영자금 인력 충원, 원재료 취득 등 채무상환자금 차입금 상환 합 계 (1) 연구개발자금 (단위: 백만원) 구분 내용 2022년 2023년 2024년 합계 컨슈머 VR게임 개발 인력 충원 국내외 특허 취득 개발기기 취득 글로벌 IP 제휴 소계 XR 교육ㆍ훈련시스템 개발 인력 충원 국내외 특허 취득 개발기기 취득 소계 메타버스 콘텐츠 개발 인력 충원 사업 제휴 소계 합 계 당사는 가상증강현실 콘텐츠 개발 기술 중 핵심 원천기술에 해당하는 VR 휴먼 인터페이스 적용 기술 및 VR 시각화 기술을 보유하고 있으며, 해당 기술을 XR 교육ㆍ훈련 사업, VR 게임 사업 및 XR 미래 사업에 적용하는 과정에서 전문분야 응용기술인 대공간 워킹 XR 시스템 기술, VR 게임 콘텐츠 개발기술, 의료 융합 시뮬레이터 제작기술, 리얼타임 비대면 VR커뮤니케이션 기술 및 XR 구축 시스템 기술 등을 확보하였습니다. 그러나, 당사가 사업을 영위하고 있는 XR 산업은 현재 성장 초기에 진입하였으며, 동시에 메타버스 구현에 필수적인 요소로 인식됨에 따라 지속적인 기술 개발이 필요한 상황입니다. 당사는 공모자금을 통해 이미 확보한 기술을 발전시키고 시장을 선도할 수 있는 기술 개발에 지속적으로 투자할 계획입니다.(가) 인력 충원각 사업부문별로 연구개발을 위한 인력을 지속적으로 충원할 계획이며,
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사업연도별 인건비 사용 계획은 다음과 같습니다. (단위: 명, 백만원) 구 분 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 합계 컨슈머 VR게임개발 인원수 연평균급여* 인건비 XR 교육ㆍ훈련시스템 개발 인원수 연평균급여* 인건비 메타버스 콘텐츠 개발 인원수 연평균급여 인건비 인건비 합계 * 연평균 급여는 급여에 따른 4대 보험료와 퇴직급여가 포함된 금액입니다.○ 컨슈머 VR게임 개발오큘러스 퀘스트2의 보급 증가로 HMD 시장이 확대될 것으로 예상되며, 그에 따라 VR 게임 시장의 성장성이 부각되고 있습니다. 당사는 VR게임 특히, 건슈팅 VR게임에 차별화된 기술 경쟁력을 보유하고 있습니다. 시나리오가 빠르게 전개되는 콘텐츠 특성상 멀미 경감 기술은 VR게임 구현에 반드시 필요한 기술입니다. 또한, VR 시각화와 관련된 쉐이더 복잡도 프로파일링 및 VR 전용 그래픽 쉐이더 기술 뿐만 아니라 VR 1인칭 슈팅 콘텐츠에 특화된 공간 지각력 향상 기술, 가상 오브젝트를 이용한 VR 콘텐츠 상에서의 사용자 데미지 전달 기술 등이 VR게임 개발에 적용되고 있습니다.당사는 보유 기술을 바탕으로 VR게임 유저의 니즈에 부합하는 컨슈머 온라인 게임을 개발하여 지속적으로 출시할 계획입니다. [컨슈머 VR게임 출시 로드맵] 타이틀명(가제) 장르 유통플랫폼 출시예정월 대전형 VR FPS 방탈출 1인(협동) VR FPS 게임형 메타버스 ○ XR 교육ㆍ훈련 시스템 개발XR 교육ㆍ훈련 시스템의 핵심 기술은 대공간 워킹 XR 시스템 기술이며 세부적으로 레이턴시 정합 기술, 모션캡처 시스템 기술, 이종 공간 플레이 정합 기술, 실제 오브젝트와 가상공간 상의 오브젝트 정합 기술, 동선 유도를 통한 사용자 분산 기술, 복수 사용자에 의한 협동 인터랙션 인식/유도 기술 및 XR 교육ㆍ훈련 통제 시스템 개발 기술 등 다수의 요소기술로 구성되어 있습니다. 이러한 XR 교육ㆍ훈련 시스템 기술은 해당 기술이 적용되는 산업의 특성에 맞게 응용되고 있으며, 당사가 진행하였거나 진행 중인 화학, 소방, 치안 및 국방 과제에 실제 적용되고 있습니다. 또한, 과제 수행 과정에서 지속적인 연구개발이 병행되고 있습니다. 대표적인 연구개발 계획 중 하나는 VR/AR 기반의 가상훈련 시스템과 물리적 훈련 시스템을 디지털트윈으로 구성하고, 가상현실 기술과 IOT 기술을 접목하는 것입니다. 또한, 당사는 대공간 가상현실 훈련(재난대응) 시스템의 국제 표준화(IEEE2888)를 진행하고 있으며, 이를 위해 대공간 가상현실 훈련 시스템의 아키텍처, 프레임워크 및 유저케이스 등 표준화에 필요한 기술을 개선, 발전시키고 있습니다.○ 메타버스 콘텐츠 개발당사는 리얼타임 비대면 커뮤니케이션과 관련된 Vtuber(Vconec Live) 기술을 보유하고 있으며 메타버스 환경에서 요구되는 기술입니다. 다만, 현재 보유한 기술 외에 VR 공간 내 실시간 상호작용 최적화 및 가상공간 내 다양한 도구 활용 기술 등 추가 연구개발이 필요합니다. 특히, 당사는 현재 전시, 의약 등 향후 메타버스 서비스를 목표로 하는 개발 프로젝트를 진행하고 있습니다. 메타버스 서비스는 콘텐츠, 디바이스, 네트워크 및 플랫폼 등 연관된 기술이 유기적으로 통합되고 상호작용하여야 가능합니다. 당사는 보유한 XR 기술을 바탕으로 메타버스 구현에 필요한 주요 기술을 내재화하기 위한 연구개발을 진행할 계획입니다.(나) 국내외 특허 취득당사는 현재 국내 및 미국에 등록된 18건의 특허를 보유하고 있으며, 지속적으로 특허를 출원하고 있습니다. 공모자금의 일부는 현재 출원 중인 특허심사 대응 및 신규 출원 비용으로 사용할 예정입니다. (단위: 백만원) 구 분 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 합계 컨슈머 VR게임 개발 XR 교육ㆍ훈련 시스템 개발 합계 [출원 중인 특허 현황] 특허명 출원일자 출원국가 출원번호 가상현실 제어 시스템 미국 가상현실 제어 시스템 EU 가상현실 제어 시스템 EU 가상현실 제어 시스템 일본 가상현실 제어 시스템 일본 가상환경 제어 시스템 미국 가상현실 제어 시스템 미국 가상환경 제어
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시스템 한국 가상현실 제어 시스템 및 방법 한국 음성인식 기능이 구비된 가상환경 제어 시스템 한국 가상현실 제어 시스템 및 이를 제어하는 방법 한국 (다) 개발기기 취득XR 콘텐츠는 관련 하드웨어와 연동이 되어 구현되는 특성을 지니므로 콘텐츠 및 기술 개발 과정에서 HMD, 광학카메라, 백팩 PC, 고사양 PC 등 관련 기기에 대한 투자가 필요합니다. 개발기기 취득을 위한 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 합계 컨슈머 VR게임개발 XR 교육ㆍ훈련 시스템 개발 합계 (라) 글로벌 IP 제휴당사는 2017년에 출시한 컨슈머 VR게임인 모탈블리츠(Mortal Blitz)를 독자적인 IP로 만들기 위해, 동일한 세계관을 유지하는 다양한 장르의 컨슈머 VR게임을 2022년 이후 출시할 예정입니다. 동시에 글로벌 인지도가 높은 타사의 IP를 도입하여 VR게임으로 출시하는 전략을 검토하고 있습니다. 기존에 성공한 PC 또는 모바일 게임 중 VR게임으로 출시된 사례는 아직 없는 것으로 파악됩니다. 향후 VR게임 시장의 성장성이 부각되고 있는 만큼 PC 또는 모바일 게임 기업의 VR게임 시장 진출도 가시화될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나, VR게임은 기존 게임과 개발 방식이 달라 관련 하드웨어에 대한 높은 이해도 및 경험이 없이는 게임 개발이 용이하지 않습니다. 따라서, 글로벌 IP를 보유한 기업과 VR게임 개발 기술경쟁력을 보유한 당사가 협력할 경우 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.또한, PC 또는 모바일 게임 IP 외에도 높은 몰입감과 상호작용이 가능한 VR 특성에 부합한다면, 영화, 드라마 등 다양한 장르의 IP를 도입하는 것도 가능할 것으로 판단하고 있습니다.글로벌 IP 제휴를 위한 공모자금 사용 계획은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 합계 컨슈머 VR게임개발 (마) 사업 제휴당사는 2021년을 기점으로 메타버스 사업을 본격적으로 추진하고 있습니다. 메타버스는 특정 산업에 제한되지 않고 다양한 산업 분야에 적용 가능하며, 당사가 영위하고 있는 XR 교육ㆍ훈련 사업, VR 게임 사업 및 XR 미래 사업과 모두 연관되어 있습니다. 특히, 현재의 메타버스는 3차원 공간 기반의 서비스가 아니라 PC 또는 스마트폰과 같은 평면(2차원) 디스플레이가 제공하는 서비스 중심으로 형성되어 있으므로 XR 미래 사업과의 연관성이 높습니다.당사는 현재 전시 및 의약 분야의 메타버스 서비스를 목표로 하는 초기 프로젝트를 진행하고 있습니다. 또한, 과학기술정보통신부가 주도하는 메타버스 얼라이언스 회원사로 최근에 메타버스 콘텐츠 저작/체험을 위한 플랫폼 개발 프로젝트 및 의료 관련 메타버스 플랫폼 개발 프로젝트에 참여하기로 결정하였습니다. 메타버스 콘텐츠 개발을 위해서는 당사가 보유한 기술 외에 다양한 기술을 보유한 기업과 협력이 필수적일 것으로 판단하고 있습니다. 이러한 사업제휴를 위한 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 합계 메타버스 콘텐츠 개발 (2) 마케팅자금 (단위: 백만원) 구분 2022년 2023년 2024년 합계 합 계 현재의 게임 시장은 개발 능력, 완성도도 중요하지만 마케팅이 상당히 중요한 시장이 되었습니다. 2020년 10월에 출시한 모탈블리츠 컴뱃아레나(Mortal Blitz: Combat Arena)는 출시 직후 별도의 마케팅 없이 모탈블리츠의 브랜드 인지도만으로 유저를 확보하였습니다. 현재 소니가 운영하고 있는 PSVR은 하드웨어의 과도기에 진입한 상황이라 마케팅 비용 대비 효과가 크지 않을 것으로 판단하였습니다. 해당 VR게임을 출시한 이후 컨슈머 게임 판매에서 효과적인 마케팅 방안에 대한 노하우를 축적하였으며, 향후 신규 게임 서비스가 이루어지는 시기에 적극적인 마케팅을 통해 유저를 증대할 계획입니다. (단위: 백만원) 구 분 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 합계 컨슈머
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VR게임 마케팅 구체적인 마케팅 계획은 아래와 같습니다.○ 스토어 배너 마케팅 콘텐츠를 판매하는 온라인 스토어의 유료 배너를 통한 마케팅 방법이며, 노출 시기와 노출 위치에 따른 가격 변동을 고려하여 스토어 배너 마케팅을 효율적으로 진행할 계획입니다. 유통 플랫폼의 공식적인 콘텐츠 프로모션과 자체적인 프로모션 행사를 모두 진행할 계획입니다. ○ 인플루언서 마케팅 Youtube, Twitch, AfreecaTV 등 다양한 온라인 개인방송의 성장으로 등장한 인플루언서를 통한 마케팅 방안입니다. 온라인 방송 네트워크에서 영향력이 높은 주요 인플루언서를 선정하여 그들을 통해 체험 쿠폰과 리뷰 자료 등 각종 콘텐츠 홍보자료를 전달하여 배포함으로써 자연스럽고 친숙한 콘텐츠 홍보가 가능합니다. 또한, 향후 마케팅 방향을 유저 참여형 콘텐츠로 기획하여 유저가 직접 콘텐츠를 수정하고 제작할 수 있도록 준비하고 있습니다. 이러한 유저 참여형 콘텐츠는 인플루언서들이 직접 제작하여 영상 콘텐츠의 소재로도 활용할 수 있어 서로 윈윈할 수 있는 마케팅 환경을 만들 것으로 기대하고 있습니다. ○ 하드웨어 제조사 및 타 플랫폼 사업자와의 Co-op 마케팅 E-Sports 시장에 큰 영향을 주는 하드웨어 제조사 및 타 플랫폼 사업자와의 Co-op 마케팅을 통한 콘텐츠 홍보를 진행할 계획이며 모탈블리츠 출시 당시 Intel과 Co-op 마케팅을 진행한 경험이 있습니다. Co-op 마케팅은 판매량보다는 홍보 목적이 크며, 추후 E-Sports 시장에 본격적으로 진입할 때를 대비하여 콘텐츠의 사전 홍보를 위한 마케팅 수단으로 적극 활용할 계획입니다. (3) 운영자금 및 채무상환자금 (단위: 백만원) 구분 2022년 2023년 2024년 합계 인력 충원(영업 및 관리) 원재료 취득 차입금 상환 기타 운영비 합 계 (가) 인력 충원XR 교육ㆍ훈련 시스템의 상용화를 통한 매출 증대와 개발 영업을 활성화하기 위해서는 영업 인력 확보가 필요하며, 인원 증가 및 성장에 따라 관리 인력 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 향후 사업연도별 영업 및 관리 인력의 인건비 사용 계획은 다음과 같습니다. (단위: 명, 백만원) 구 분 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 합계 영업 인원수 연평균급여* 인건비 관리 인원수 연평균급여* 인건비 인건비 합계 * 연평균 급여는 급여에 따른 4대 보험료와 퇴직급여가 포함된 금액입니다.(나) 원재료 취득2022년부터 국책과제 상용화에 따른 제품매출 증가로 재료비 증가가 예상되므로 예상 재료비의 일부를 공모자금으로 사용할 계획입니다. (단위: 백만원, %) 구 분 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 합계 상용화 제품매출 재료비 공모자금 사용 비율 원재료 취득 (다) 차입금 상환2022년에 상환 예정인 차입금은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, %) 차입처 내역 차입일 만기일 금액 중도상환여부 이자율 하나은행 운전자금 만기상환 대표이사 운전자금 만기상환 합계 (라) 기타 운영비2022년 2023년 및 2024년 기타 운영비 합계액 2,218백만원 은 사업환경의 변화 및 예상하지 못한 자금 수요 등을 고려하여 운영자금으로 사용할 계획입니다. 다. 기타사항 당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정이며, 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하도록 되어 있습니다. 또한, 본 공모를 통해 모집된 자금의 사용에 대해서는 상장 이후 제출할 사업보고서를 통해 그 내역을 공시할 예정입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. 정정 후 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 확정공모가액 을 아래와 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액 17,500원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜나래나노텍의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정하였습니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. [기재사항 추가] (13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역 구분 국내기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁률 * 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (나) 수요예측 신청가격 분포 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단초과 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 밴드하단미만 미제시 합계 * 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다. 구분 참여건수 기준 신청수량 기준 참여건수(건) 비율 신청수량(주1) 비율 25,000원 이상 20,500원 초과 25,000원 미만 20,500원 17,500원 초과 20,500원 미만 17,500원 17,500원 미만 가격미제시 합계 주) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다 (다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적(유)(주1) 거래실적(무) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 미확약 합 계 (라) 주당 확정공모가액의 결정상기의 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜나래나노텍과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜이 협의하여 1주당 확정공모가액을 17,500원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 17,500원의 -10% 이내 가격 제시자 및 가격 미제시자 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 3,100,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 우리사주조합 개시일 2022년 1월 24일 종료일 2022년 1월 24일 기관투자자 개시일 2022년 1월 24일 종료일 2022년 1월 25일 일반청약자 개시일 2022년 1월 24일 종료일 2022년 1월 25일 청약증거금주4) 우리사주조합 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2022년 1월 27일 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 와 발행회사인 ㈜나래나노텍이 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜나래나노텍이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각
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기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 1월 27일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2022년 1월 27일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 1월 27일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 우리사주조합 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 3,100,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 확정가액 17,500원 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 우리사주조합 개시일 2022년 1월 24일 종료일 2022년 1월 24일 기관투자자 개시일 2022년 1월 24일 종료일 2022년 1월 25일 일반청약자 개시일 2022년 1월 24일 종료일 2022년 1월 25일 청약증거금주4) 우리사주조합 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2022년 1월 27일 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 와 발행회사인 ㈜나래나노텍이 협의하 여 결정한 확정공모가액 17,500원 기준입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을
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실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜나래나노텍이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 1월 27일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2022년 1월 27일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 1월 27일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 우리사주조합 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소
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대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주3,100,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 17,500원 ~ 20,500원 중 최저가액 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 주1) 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액 55,249,985,000원)의 3.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 17,500원 ~ 20,500원 중 최저가액인 17,500원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액의 0.5% 한도 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 공모가 하단 기준으로는 상장주선인의 의무인수주식이 존재하나, 공모가 상단 기준으로는 「코스닥시장 상장규정」 제2조 제 1항 제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당되어 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 따른 상장주선인의 의무인수주식이 없을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 상장 주선인인 미래에셋증권은 확정공모가에 따른 대형법인 해당 여부와 관계 없이「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 따른 의무인수를 진행할 예정입니다. 즉, 확정공모가액으로 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수할 예정입니다. [상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역] 상장주선인 구분 취득 주수 주당취득가액 취득총액 비고 미래에셋증권 대표주관회사 57,142주 합계 57,142주 (주1) 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(17,500원 ~ 20,500원)의 밴드 최저가액인 17,500원 기준입니다. (주2) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. (주3) 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. (주4) 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【코스닥시장 상장규정】 제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야
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한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 ⑥제5항에도 불구하고 거래소는 상장신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항을 적용하지 않을 수 있다.1.대형법인. 다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업은 제외한다. 2. 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업 (후략) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주3,100,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 17,500원 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 주1) 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액 55,249,985,000원)의 3.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 17,500원 기준입니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 공모가 하단 기준으로는 상장주선인의 의무인수주식이 존재하나, 공모가 상단 기준으로는 「코스닥시장 상장규정」 제2조 제 1항 제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당되어 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 따른 상장주선인의 의무인수주식이 없을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 상장 주선인인 미래에셋증권은 확정공모가에 따른 대형법인 해당 여부와 관계 없이「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 따른 의무인수를 진행할 예정입니다. 즉, 확정공모가액으로 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수할 예정입니다. [상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역] 상장주선인 구분 취득 주수 주당취득가액 취득총액 비고 미래에셋증권 대표주관회사 57,142주 합계 57,142주 (주1) 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(17,500원 ~ 20,500원)의 밴드 최저가액인 17,500원 기준입니다. (주2) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. (주3) 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의
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100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. (주4) 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【코스닥시장 상장규정】 제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 ⑥제5항에도 불구하고 거래소는 상장신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항을 적용하지 않을 수 있다.1.대형법인. 다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업은 제외한다. 2. 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업 (후략) 정정 전 사. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험 당 사의 희망공모가액은 유사회사의 주가수익비율(PER)을 적용한 비교가치 평가법을 사용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정이며, 그 완결성이 보장되지 아니합니다. 추가적으로, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 현황, 당사가 속한 산업의 위험, 영업환경의 변화 등 다양한 요인에 따라 예측, 평가 정보가 변동될 수 있으며, 투자자께서는 유사회사 선정 및 비교가치 평가방식의 한계가 있음을 유의하시기 바랍니다. 금번 공모를 위해 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 당사의 디스플레이 장비 제조 기술력 영업능력, 소속 업종의 특성, 비교회사의 경영성과 및 주가 수준 등 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다. 당사 및 당사의 대표주관회사는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 당사의 기업가치를 평가하는데 적용하였지만 다음과 같은 한계점이 존재 합니다. [PER 평가방식의 한계점] 1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이