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있습니다. 2021년 반기말 기준 매출비중은 건축자재 부문 73%, 자동차소재/산업용필름 부문 27%입니다. 동사의 최대주주는 (주)LX홀딩스이며, 그 지분(율)은 3,006,673주(30.07%)로서 특수관계인을 포함하여 3,008,653주(지분율 30.09%)이며, 자체적으로 사업 연관성이 높은 다수의 자회사를 거느리고 있습니다.나. 동사의 최근 3개년의 재무현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2021년 반기 2020년 2019년 2018년 총자산 총부채 순자산 부채비율 2021년 반기말 연결재무제표 기준 동사의 총자산 규모는 2조 4,556억원, 총부채는 1조 5,945억원이며, 부채비율은 약 185.2%으로 전년말 184.9% 대비 소폭 상승하였습니다. 이는 기타포괄손익누계액 적자폭 감소(해 외사업장환산외환차이 등 ), 이익잉여금 증가 등으로 순자본 규모 증가 및 차입금 규모 감소에도 불구하고, 매입채무 등의 증가로부터 기인한 것으로 판단됩니다. 동사의 부채비율은 '09년 분할 신설 이후 사업규모 확대 및 미래 성장동력 확보를 위하여 적극적인 투자를 진행하였습니다. 이에 따라 자체 사업 관련 증설투자(단열재·이스톤 등)와 그룹차원의 특별 투자(마곡 R) 등으로 인해 차입 부담이 지속적으로 증가하였습니다. 2019년 이후에는 CAPEX 규모 감소, 유휴 자산 매각 등으로 차입부담을 완화시켰습니다. 2013년 이후 영업의 안정성을 기반으로 판단컨대, 영업환경 및 재무적 환경의 급격한 변동이 발생되지 않는다면, 안정적인 현금흐름을 유지할 것으로 판단됩니다. 자료 : 당사 반기보고서(연결 기준) (단위: 백만원) 구분 2021년 반기 2020년 반기 2020년 2019년 2018년 매출액 매출원가 매출총이익 매출총이익률 영업이익 영업이익률 EBITDA EBITDA 마진율 당기순이익 당기순이익률 동사의 2021년 반기말 기준 EBITDA는 약 141,547백만원 수준을 유지하고 있으며, EBITDA마진율은 연간 약 6.3~8.5%수준을 유지하고 있습니다. 동사의 수익성 기준으로 판단하였을 경우 연간 안정적인 영업이익률을 보이고 있으며, 이로 인한 현금창출능력은 우수하다고 판단됩니다. 동사의 2021년 반기말 기준 매출액은 약 1조 6,745억원이며 전년 동기 대비 약 16.0%가 증가하였습니다. 건축자재 사업부문의 매출은 전년 동기 대비 16.5% 증가하였으며, 이는 리모델링 시장 관심도 증가에 따른 B2C 건자재 수요 증가, 국내 및 해외 프리미엄 건축자재 수요 증가 등으로부터 기인하는 것으로 판단됩니다. 또한 자동차소재/산업용필름 사업부문의 경우 완성차 판매량 증가에 따른 자동차 소재 부품 매출 확대 등으로 인해 전년 동기 대비 매출이 16.2% 증가하였 습니다. 한편 2021년 반기말 기준 동사의 영업이익은 581억원으로 전년 동기 대비 약 70.8% 증가하였습니다. 이는 건축자재 부문의 영업이익 소폭 증가함과 더불어 자동차소재/산업용필름 부문의 원가 개선 활동 등에 따라 영업적자가 23,706백만원 감소하면서 영업이익률이 크게 증가한 것으로 판단됩니다. 아 울러, 2021년 반기말 기준 동사의 당기순이익은 194억원으로 전년 동기 대비 약 194.1% 증가하였습니다. 라. 동사의 최근 3개년 재무안정성 추이는 다음과 같습니다. 자료 : 당사 반기보고서(연결 기준)(주) EBITDA 산정시 동사는 손익계산서상의 영업이익과 현금흐름표상의 감가상각비 및 무형자산상각비만을 고려하였습니다. (단위:백만원) 구분 2021년 반기 2020년 2019년 2018년 현금성자산 유동성차입금 비유동성차입금 총 차입금 순 차입금 총차입금의존도 부채비율 자료 : 당사 반기보고서(연결 기준) 2021년 반기말 기준 동사의 총차입금은 약 8,901억원이며, 2020년말 대비 약 582억원 감소하였습니다. 현금성자산을 고려한 순차입금 규모는 2021년 반기말 기준 약 6,094억원이며, 2020년말 대비 약 176억원 감소하였습니다. 2021년 반기말 기준 동사의 차입금의존도는 약 36.25% 수준이 며, 2020년말
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기준으로는 39.76% 수준입니다. 동사의 경우, 2013년부터 2019년까지 자동차 소재/부품 관련 투자 , 단열재·이스톤 등 건축자재부문 증설 등 자체 사업을 위한 투자 확대와 더불어, 청주 공장의 옥산 이전, 울산공장 화재 복구 및 마곡 R 센터 이전 등 각종 비경상적인 투자가 지속되며 차입금 부담이 확대되었습니다. 하지만 2019년 이후 CAPEX 규모 감소, 적극적인 운전자본 감축노력, 자산매각(2020년 8월 울산공장 신정 사택 610억원, 2021년 3월 온산공장 주요 부지 344억원) 등으로 인해 총차입금이 2018년말 12,029억원에서 2021년 반기말 8,901억원으로 큰 폭으로 감소하였으며 총차입금 의존도의 경우 약 11.7%p. 감소하였습니다. 동사는 지속적으로 안정적인 수익성을 유지하고 있으며, 일정수준의 안정적인 현금흐름을 유지하고 있습니다. 마. 동사의 최근 3개년 이자보상비율 추이는 다음과 같습니다. (단위:백만원, 배) 구분 2021년 반기 2020년 반기 2020년 2019년 2018년 영업이익 이자비용 이자보상비율(A/B) 자료 : 당사 반기보고서(연결 기준) 2021년 반기말 기준 동사의 이자보상비율은 약 4.9배이며, 자동차소재/산업용필름 부문의 영업적자폭이 약 237억원 감소 및 이자비용 감소 등으로 인해 이자보상비율은 전년 동기 대비 큰 폭으로 개선되었습니다. 동사의 대규모 현금흐름 창출능력 및 안정적인 수익성 등을 고려할 때, 급격한 재무안정성둔화 및 이에 따른 채무상환 불이행위험은 제한적인 수준으로 판단됩니다. 바. 위와 같은 제반사항 및 이용가능한 정보를 고려할 때 금번 발행되는 동사의 제13-1회, 제13-2회 무보증사채의 원리금 상환은 무난할 것으로 사료되나, 대내외적인 환경 변화에 따라 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 이번 발행과 관련하여 한국신용평가(주) 및 한국기업평가(주)에서 평정한 동사의 회사채 평정등급은 각각 A+(안정적), AA-(안정적) 입니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과와 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요소를 투자의사결정시 고려하시기 바랍니다. 공동대표주관회사 한국투자증권 주식회사 대표이사 정 일 문 (인) 공동대표주관회사 대신증권 주식회사 대표이사 오 익 근 (인) 공동대표주관회사 KB증권 주식회사 대표이사 김 성 현 (인) 공동대표주관회사 NH투자증권 주식회사 대표이사 정 영 채 (인)
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II. 사업의 내용 ◆click◆『사업의 내용』 삽입 10002#*사업의내용*.dsl 4_01사업의내용(제조서비스업) 1. 사업의 개요 당사는 종속회사를 포함하여 건축자재 부문과 자동차소재/산업용필름 부문의 2개 사업부문으로 구성되어 있습니다.당사의 주요제품은 창호, 바닥재, 인조대리석 등의 건축자재와 자동차부품/원단, 인테리어 및 가전용 표면재 등의 산업용 필름 등 입니다. 플라스틱 등의 원료를 압출, 사출, Calendering, Casting 등을 통해 소재로 가공하고, 이 후 인쇄, 코팅, 엠보, 발포 등 2차 가공을 거쳐 제품을 제조/판매하는 사업으로 소비자의 소득수준과 건설, 자동차 등 전방산업의 경기 상황에 영향을 많이 받는 특징이 있습니다.당사의 본점 소재지는 서울에 있으며, 국내 청주, 울산 등에 제조시설을 보유하고 있으며 해외의 경우 중국, 미국, 러시아, 독일, 슬로바키아 등에 생산 및 판매법인을 두고 있습니다. K-IFRS 기준에 따라 당사는 11개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있으며, 당사의 종속 회사는 당사와 동일한 사업을 영위하는 제조 및 판매법인입니다.[건축자재]건축자재 사업의 주요 제품은 창호(플라스틱 창호, 기능성유리, 알루미늄 창호)와 바닥재, 벽지, 단열재, 이스톤, 인조대리석입니다. 건축자재 사업의 주 경쟁우위 요소는 차별화된 디자인과 제품 개발 역량을 기반으로 고객의 다양한 니즈에 부합하는 제품을 한발 앞서 제공하는 것입니다. 당사는 친환경·에너지 세이빙 제품을 개발하여 고객 주거 환경 개선에 앞장서고 있으며, 우수한 디자인과 성능을 갖춘 제품 개발을 지속하고 있습니다. 또한, 변화하는 인테리어 시장에 발맞추어 사업 역량을 강화하기 위해 고객 접점 확대 및 제품력 강화를 지속 추진할 계획입니다.[자동차소재/산업용필름]자동차 소재부품 및 산업용 필름 사업의 주요 제품으로는 자동차용 원단, 일반 부품, 경량화 부품, 산업용 필름 등이 있습니다. 자동차 소재부품 및 산업용 필름 사업의 주 경쟁 요소는 소재 및 공정 기술을 기반으로 빠르고 정확하게 고객이 원하는 솔루션을 제공하는 것입니다. 당사는 R 투자 확대를 통해 고객 관점에서 제품을 혁신하고 고객의 요구에 부응하는 솔루션 제공으로 경쟁력 강화에 집중할 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 주요제품 사용용도 주요 상표 제13기 반기 제12기 제11기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 건축자재 플라스틱/알루미늄 창호,기능성 유리, 바닥재, 벽지,인조대리석 창호류인테리어 자재류 Z:IN솔리드서피스비아테라 자동차소재/산업용필름 고광택시트, 데코시트,자동차 부품 및 원단 등 가전용 표면마감재, 자동차 부품 및 내장 마감 원단 뉴트렉스베니프 공통부문 합계 2) 주요제품등의 가격변동 추이 사업부문 품목 시장구분 제13기 반기 제12기 제11기 건축자재 플라스틱 창호 내수 4,500천원/톤 4,310천원/톤 4,310천원/톤 수출 2,800$/톤 2,800$/톤 2,800$/톤 PVC 바닥재 내수 17,200원/M 15,600원/M 15,600원/M 수출 5.75$/M 5.39$/M 5.32$/M 자동차소재/산업용필름 데코시트 내수 2,974원/M 2,747원/M 2,611원/M 수출 2.48$/M 2.24$/M 2.18$/M 칼라시트 내수 2,514원/M 2,353원/M 2,326원/M 수출 2.07$/M 2.02$/M 1.87$/M 주) 품목 내 주요 제품의 평균 가격으로 Product mix에 따라 평균가격이 영향을 받을수 있음. 3. 원재료 및 생산설비 1) 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 주요품목 구체적용도 원재료매입액 주요매입처 제13기 반기 비율 (%) 건축자재 원재료 PVC, 가소제, MMA 창호, 바닥재,인조대리석 LG화학LX MMA 자동차소재/산업용필름 원재료 PVC, 가소제, EP류 산업용 필름,자동차 부품, 원단 LG화학 합 계 2) 주요 원재료 가격동향 (단위 : 원/KG) 원재료명 2021년 반기 2020년 2019년
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가소제(DOTP) MMA 3) 생산능력, 실적, 가동률① 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 사업소 제13기 반기 제12기 제11기 건축자재 플라스틱 창호,바닥재,인조대리석 국내: 청주, 울산해외: 중국, 미국 자동차소재/산업용필름 고광택, 데코시트,자동차부품, 원단 국내: 울산해외: 중국, 미국, 슬로바키아 합계 가. 생산능력의 산출 근거* 산출 기준 - 정상 기계가동 시간을 생산능력으로 보며 당사의 경우 국가별 정기/명절휴가 등을 감안하여 연 325일을 생산가능 조업일수로 함. - 운휴 일수: 약 40일(정기보수 25일, 정기휴가 5일, 명절휴가 10일) 평균가동시간 = 325일 * 24시간 = 7,800시간 (가동일수는 국가별 연휴 및 공장 상황에 따라 유동적임.)* 산출 방법- 정상 기계 가동시간을 생산능력으로 보며 제품에 따라 정상조업하의 산출가능 생산금액을 생산능력으로봄. ▷ 생산능력 = 당기 생산 가능시간 ×시간당 생산가능금액 * 평균 가동시간 - 일평균가동시간 : 24시간, 월평균가동일수 : 27일, 연간가동일수: 325일 (단, 국가별 연휴 및 공장 상황에 따라 가동일수는 유동적임.)② 생산 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 사업소 제13기 반기 제12기 제11기 건축자재 플라스틱 창호,바닥재, 인조대리석 국내: 청주, 울산해외: 중국, 미국 자동차소재/산업용필름 고광택, 데코시트,자동차부품, 원단 국내: 울산해외: 중국, 미국, 슬로바키아 합계 ③ 당해 연간 가동률 (단위 : 백만원, %) 사업부문 품목 당기가동가능금액 당기실제가동금액 평균가동률 건축자재 PVC 창호,바닥재, 인조대리석 자동차소재/산업용필름 고광택, 데코시트, 자동차부품, 원단 합계 4) 생산, 영업관련 물적재산① 국내 및 해외사업장 현황 구 분 회 사 명 소재지(사업장) 비고 사업부문 국 내 (주)LX하우시스 서울 본사 공통 부문 및 기타 서울 연구소 공통 부문 및 기타 서울 디자인센터 공통 부문 및 기타 서울 전시장 건축자재, 자동차소재/산업용필름 청주 생산공장 건축자재 울산 생산공장 건축자재, 자동차소재/산업용필름 온산 생산공장 공통 부문 및 기타 기타(분당, 수원 등 총 18개점) 전시장, 직영점 건축자재 (주)그린누리 울산, 청주, 서울 종속법인 공통 부문 및 기타 해 외 중국 천진 생산법인 건축자재, 자동차소재/산업용필름 중국 천진 시공법인 건축자재 미국 아틀란타 생산/판매법인 건축자재, 자동차소재/산업용필름 캐나다 온타리오 판매법인 건축자재 중국 상해 판매법인 건축자재, 자동차소재/산업용필름 독일 프랑크프루트 판매법인 건축자재, 자동차소재/산업용필름 러시아 모스크바 판매법인 건축자재, 자동차소재/산업용필름 인도 하리아나 판매법인 건축자재, 자동차소재/산업용필름 중국 우시 생산법인 건축자재, 자동차소재/산업용필름 슬로바키아 두나이스카스트레다 생산/판매법인 자동차소재/산업용필름 ② 생산설비에 관한 사항 당반기와 전기 중 당사의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. 가 당반기 (단위 : 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 건설중인자산 미착기계 합 계 기초 순장부금액 기초 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 취득/대체 처분/대체 손상 감가상각 외화환산차이 기말 순장부금액 기말 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 나. 전기 (단위 : 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 기초 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 취득/대체 처분/대체 손상 감가상각 매각예정자산 대체 외화환산차이 기말 순장부금액 기말 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 5) 진행중인 투자 및 향후 투자 계획 (단위 : 백만원) 사업부문 투자목적 투자기간 투자내용 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비고 건축자재 증설 4호 단열재 생산설비 증설 생산능력 확대 합 계 ※ 투자계획은 기업여건 및 시장환경에 따라 변경될 수 있음. 4. 매출 및 수주상황 1) 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제13기 반기 제12기
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제11기 건축자재 상품,제품 등 창호바닥재인조대리석 등 수출 내수 계 자동차소재/산업용필름 상품,제품 등 고광택, 데코시트, 자동차부품, 원단 등 수출 내수 계 공통부문 및 기타 기타매출 기타 수출 내수 계 총계 수출 내수 계 2) 판매경로와 조건, 전략① 판매경로당사는 국내 울산, 청주 공장과 미국 및 중국 등의 해외 생산법인에서 각 사업부문의 제품을 생산하며, 생산된 제품을 배송하기 위한 출하부서와 이를 신속하고도 원활히 배송하기 위한 물류센터를 설치 운영하고 있습니다. 또한 최종소비자에게 제품, 상품을 판매하는 직영점과 대리점 및 위탁점을 관리하기 위한 영업소, 해외판매를 위한 해외 판매법인/지사 등의 판매망을 구축하고 있습니다.② 판매조건사업부문 및 국가별로 다소 차이는 있으나 주로 외상매출에 의한 매출이며 매출과 함께 현금 및 어음으로 대금을 회수하는 것이 일반적입니다.③ 판매전략지속적인 R 설비투자 등을 통한 기술력과 마케팅, 디자인 역량을 기반으로 하여 시장을 선도하는 차별화된 제품과 서비스를 제공하고 고객의 요구에 신속하게 대응 하는 등 국내 및 해외 전략시장에서의 Market Share 확대에 중점을 두고 있습니다.④ 주요 매출처 당사의 주요 매출처는 현대자동차㈜, 지에스건설㈜, 디엘이앤씨㈜ 등입니다. 2021년 반기 기준 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 연결 매출액의 13% 수준입니다. 3) 수주상황 당사는 진행기준을 적용하는 계약 수익금액이 없으며 중요성의 관점에서 유의적인 수주 계약이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 중앙 자금부서(회사의 금융부서)에 의해 이루어지고 있습니다. 중앙 자금부서는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험,파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 1) 시장위험① 외환위험 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 연결실체 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결실체 내 회사들은 중앙 자금부서와 협의하여 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 연결실체는 해외사업장에 일정한 투자를 하고 있으며 이들 해외 사업장의 순자산은 외화환산 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 환노출은 주로 관련 외화로 표시되는 차입금을 통해 관리되고 있습니다. ② 가격위험당사는 연결재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 연결실체 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결실체가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSPI 주가지수, KOSDAQ 주가지수 중 하나에 속해 있습니다.③ 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당사는 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 비교 분석, 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고
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있습니다. 2) 파 생상품 거래 현황 당사는 종속기업인 c2i s.r.o.의 비지배주주인 Ultimate Technologies Limited가 보유하고 있는 c2i s.r.o. 지분 10%에 대해 콜옵션을 보유하고 있으며, Ultimate Technologies Limited는 보유지분 10%에 대해 두 단계의 풋옵션을 보유하고 있습니다. 동 콜옵션 및 풋옵션의 행사가격은 직전 12개월의 실적을 기준으로 계산되며, 콜옵션은 지분 취득일로부터 15년이 경과한 시점, 그리고 풋옵션의 첫번째 단계는 지분 취득일로부터 2년이 경과한 시점부터 보유지분의 50%까지 행사가능하며, 풋옵션의 두번째 단계는 잔여보유지분을 대상으로 지분 취득일로부터 3년이 경과한 시점부터 행사가능합니다.보고기간말 현재 당사가 체결하고 있는 파생상품 계약은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 공정가치 평가대상 가치평가기법 투입변수 투입변수 변동 공정가치로 측정되는 자산 비유동금융자산(*) 옵션 이항모형 공정가치로 측정되는 부채 기타금융부채(*) 옵션 이항모형 (*) ULTIMATE TECHNOLOGIES로부터 취득한 c2i s.r.o. 주식과 관련하여 연결회사가 부여받은 Call option 및 연결회사가 부여한 Put option과 관련하여 인식된 파생상품자산 및 부채입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 1) 해외기업 지분 추가인수- 대상회사 : c2i s.r.o.- 인수목적 : 자동차 경량화 부품 경쟁력 강화- 출자비율 : 39.9%- 거래금액 : EUR 12.5백만- 계약체결 : 2019년 11월2) 울산 신정사택 부동산 매도계약- 대상회사 : (주)일동- 처분목적 : 자산 매각을 통한 자산 효율화- 거래금액 : 60,976 백만원- 계약체결 : 2020년 2월3) 온산산업단지內 지원시설 및 유틸리티 관련 자산 매도계약- 대상회사 : (주)LG화학, (주)LG생활건강- 처분목적 : 자산 매각을 통한 자산 효율화- 거래금액 : (주)LG화학 20,560백만원, (주)LG생활건강 14,281백만원- 계약체결 : 2021년 2월 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요당사의 연구개발활동은 고분자 및 무기, 복합 소재의 가공 기술을 바탕으로 창호, 장식재, 표면소재, 공간 인테리어 등 사업분야와 밀접하게 수행하며, 고객 만족을 극대화 할 수 있는 자연친화적 제품을 개발하고 있습니다.당사는 연구개발에 대한 지속적인 투자와 원천·기반 기술 확보 및 계열사간의 융·복합을 통한 신사업 발굴을 위해 노력하고 있으며, 특히 표면 처리, 분석·신뢰성 연구 등 당사의 핵심 Platform 기술을 바탕으로 고부가 건자재 및 인테리어 제품을 개발하여 미래 성장 분야에 대한 연구 개발 역량을 집중하고 있습니다.또한 국내·외 규제 강화 등 시장 변화에 대응할 수 있는 제품 개발과 글로벌 기술 트렌드에 대응하여 고객 가치를 실현하는 제조혁신 등 가격 경쟁력 확보 및 제품 차별화를 통해 시장을 선도해 나갈 것입니다.이를 위해 국내·외 우수 인재를 지속적으로 확보하고, 국가 출연 연구소와의 국책 과제 공동 수행, 산학 협력 및 국내·외 우수 기술 보유 업체와 전략적으로 제휴하는 등 Open Innovation 활동을 강화하고 있습니다.2) 연구개발 담당조직당사는 그룹간 융·복합 시너지를 가속화하고 연구소와 디자인센터 두 조직간의 긴밀한 협력을 통해 차별화된 가치와 경쟁력을 만들어 가고자 합니다. 연구소는 원천·기반 기술 연구와 신사업 발굴을 통한 미래 준비, 창호, 장식재, 표면소재, 주방·욕실과 같은 공간 인테리어에 대한 차별화된 신제품 개발을, 디자인센터는 디자인 트렌드 분석 및 디자인 솔루션 연구를 수행하고 있습니다.※ 연구소 조직별 역할① 미래준비 : 신기술·신사업 분야 연구 과제 수행과 조기 사업화 추진 및 원천·기반기술 연구② 창호 : 에너지 절감형, 단열·차음 고성능, 사물인터넷 기반 창호 개발, 무기 박막 소재 및 코팅 기술을 통한 코팅 유리 개발③ 장식재 : 고분자 가공 기술 기반 친환경 건장재 및 에너지 절감을 위한
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단열 소재 연구④ 표면소재 : 솔리드서피스·엔지니어드 스톤 소재 처방 및 천연석 유사 패턴 구현 공정 개발, 고분자 중합·코팅·가공기술 기반의 가전 및 가구용 인테리어 필름 개발⑤ 인테리어 : 차별화 기능을 접목하여 고객 만족을 추구하는 주방·욕실·도어 개발＊디자인센터 : 디자인 Trend 변화 예측을 통한 디자인 가이드 수립 및 고객 맞춤형 디자인 솔루션 연구(Color, Material, Finishing)3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과목 제13기 반기 제12기 제11기 비고 연구개발비용 계(*) (정부보조금) 연구개발비용 (정부보조금 차감 후) 회계처리 판매관리비 제조경비 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 주1) 상기 금액은 연결기준으로 작성되었습니다.주2) 기업공시서식 작성기준에 따라 연구개발비용 계(*)는 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. 4) 연구개발 실적 연구 과제 연구 기관 연구결과 및 효과 성능/디자인/편의성 강화 창호 연구소.창호 ● 단열성능, 관리 및 편의성/안전성이 증대 된 차세대 창호 건강/구조안전성/디자인 강화 창호 연구소.창호 ● 핸들 上 항균력 및 제품의 개폐 편의성, 구조적 안전성, 기능성디자인이 강화 된 창호 슬림형 고급 단창 연구소.창호 ● 경쟁사 대비 에니지효율 성능 및 가격 경쟁력, 고급감 개선 된 단창 프리미엄 중문 연구소.창호 ● 창호의 차별화 기능인 Easy Open 핸들을 적용하고 기밀성을 증대한 중문 층간소음 저감 매트 연구소.장식재 ● 기존 바닥재 위에 DIY 설치가 가능한 친환경 인테리어 층간소음 차단 매트 이지클린 표면처리 연구소.장식재 ● 스크래치 방지 성능과 오염 방지성능이 강화 된 저광택 상업용 시트용 표면코팅 습기 조절 벽장재 연구소.장식재 ● 유해물질 흡착 및 분해가 가능하고, 경쟁제품 대비 시공성이 우수한 숨타일 고성능 단열재 연구소.장식재 ● 심재 준불연 및 고단열성을 동시에 만족하는 Phenol Foam 단열재 기능성 인테리어 필름 연구소.표면소재 ● 인테리어 필름용 난연 투명 점착제가 적용된 인테리어 필름 7. 기타 참고사항 1) 사업과 관련된 중요한 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황 종류 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 자동차부품 차량용 시트백프레임 및 그 제조방법 특허법(한국) 7명/3년2개월 상용화 준비중 벽지 글라스버블 포함하는 기재층 / 전면코팅 / 부분코팅 층구조의 단열벽지 특허법(한국) 4명/4년 상용화 준비중 자동차부품 차량용 에어백 하우징 및 그의 제조방법 특허법(한국) 7명/3년5개월 상용화 원단 편물 스웨이드 제조방법 및 이로부터 제조한 편물 스웨이드 한국 4명/2년8개월 상용화 S 점착 조성물, 점착 필름 및 점착 필름을 적용하는 방법 특허법(중국) 4명/4년 상용화 솔리드 서피스 인조대리석 제조방법 미국 9명/3년2개월 상용화 인테리어필름 장식 필름 및 이의 제조 방법 특허법(한국) 1명/9개월 상용화 준비중 자동차부품 조수석에어백 하우징 및 이의 제조방법 특허법(미국) 5명/5년1개월 상용화 벽지 알루미늄 호일층, 접착층 및 글라스 페이퍼층이 순차적으로 적층된 준불연벽지 특허법(한국) 4명/4년 상용화 마이크로파우더 열가소성 고분자 입자 제조방법 특허법(일본) 9명/4년 실시중 마이크로파우더 열가소성 고분자 입자 제조방법 특허법(한국) 9명/3년 실시중 단열재 열경화성 발포체 및 이의 제조방법 특허법(한국) 8명/3년6개월 상용화 준비중 바닥재 제품 강화마루의 MDF를 PVC로 대체한 제품 특허법(한국) 3명/3년 상용화 준비중 원단 자동차용 시트커버 및 이의 제조방법 미국 3명/6년3개월 상용화 창호 시스템 이중 창호 특허법(한국) 1명/3년 상용화 창호 핸들 일체형 창호 잠금장치 특허법(한국) 1명/3년8개월 상용화 바닥재 부직포 및 이를 포함하는 바닥재 특허법(한국) 4명/1년 4개월 상용화 준비중 바닥재 단일층 시트 바닥재 및 이의 제조방법 특허법(한국) 4명/1년 4개월 상용화
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준비중 바닥재 스티렌계 엘라스토머를 포함하는 투명층 제조용 조성물과 이를 이용하여 형성한 투명층 및 이를 포함하는 바닥재 특허법(한국) 5명/1년 11개월 상용화 준비중 창호 태양전지 패널이 장착 가능한 루버 조립체 특허법(한국) 2명/5개월 상용화 준비중 자동차부품 조수석 에어백의 하우징, 이의 제조방법 및 차량용 조수석 에어백 일본 5명/5년4개월 상용화 준비중 솔리드 서피스 인조대리석 제조장치 및 이를 이용한 인조대리석 제조방법 특허법(한국) 3명 / 3년 6개월 상용화 데코필름 재생 합성수지를 포함하는 표면 마감재 특허법(한국) 2년/10개월 상용화 데코필름 재생 합성수지를 포함하는 표면 마감재 특허법(한국) 2년/10개월 상용화 자동차부품 루프 랙의 진동 융착 장치 및 이를 이용한 루프 랙의 제조 특허법(한국) 3명/2년7개월 상용화 준비중 자동차부품 하이브리드형 섬유강화 복합재료 특허법(한국) 4명 / 4년 상용화 준비중 자동차부품 전자파 투과커버용 금속 복합 필름, 전자파 투과커버 및 이의 제조방법 특허법(한국) 4명 / 2년 8개월 상용화 준비중 2) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등① 대기환경관리친환경 원자재 및 공정개발을 통해 대기오염 원인물질의 사용을 원칙적으로 저감하고 발생된 오염물질은 대기방지시설로 포집, 제거하여 환경배출을 최소화하고 있습니다. 방지시설 및 포집시설의 주기적인 점검을 통해 최적상태로 유지하고 있으며, 공해방지투자(친환경투자)를 통해 오염물질 저배출 공정으로 개선 및 발생된 오염물질을 최대한 제거 할 수 있도록 고효율방지시설 설치를 추진하고 있습니다. ② 폐기물 관리 폐기물 관리 시스템을 구축하여 폐기물 DB를 체계적으로 관리하고 지속적인 공정개선활동을 통해 폐기물을 발생원에서부터 저감하고 있으며, 폐기물 위탁처리업체와 재활용 업체를 정기적으로 점검하여 폐기물을 투명하고 적법하게 처리하고 있습니다.③ 유해화학물질 관리친환경 원자재 및 공정개발을 통해 유해화학물질 사용을 원천적으로 저감하고 있으며 친환경 상품개발 및 친환경 인증제품 확대를 통해 제조과정 및 사용, 폐기과정에서의 유해화학물질의 환경 배출량을 저감하고 있습니다.④ 예방관리대기오염물질 및 액상유해물질의 누출사고를 예방하기 위해 실시간 모니터링 시스템을 구축하여 가동하고, 저장시설에는 감지기 및 차단장치를 설치하여 주기적인 점검활동을 통해 정상 동작을 확인하고 있습니다. 누출사고 시 사용할 수 있는 확산방지 시설, 방재약품 및 보호구를 구비하여 주요지점에 비치하고 있으며, 주기적으로 환경사고 발생 대응훈련을 실시하고 있습니다. 3) 사업부문별 현황① 산업의 특성 건축자재 사업의 주요 제품은 창호(플라스틱 창호, 기능성유리, 알루미늄 창호)와 바닥재, 벽지, 단열재, 이스톤, 인조대리석 입니다. 창호는 주거용·상업용 공간에 적용하는 플라스틱·알루미늄 창호와 단열성능이 우수한 기능성 코팅유리로 구성되어 있습니다. 국내 유수의 건설사와 협력하고 있으며, 인테리어 매장 등을 통해 고객에게 차별화된 제품과 가·시공 서비스를 제공하고 있습니다. 바닥재와 벽지는 옥수수 추출 성분의 수지를 적용하여 친환경성과 안전성을 입증받았으며, 특히 바닥재의 경우 업계 최초로 연속동조엠보 공법을 개발하여 우수한 디자인을 구현하고 있습니다. 또한 당사는 화재에 안전하고 에너지 절감효과가 우수한 단열재를 생산하여 고객의 주거공간을 더욱 안전하게 만드는데 앞장서고 있습니다. 이스톤 및 인조대리석은 국내 및 미국 생산 라인을 운영 중이며, 제품의 프리미엄 디자인과 높은 품질을 인정받아 글로벌 시장에서 주도권을 확보하고 있습니다. 최근 국내 시장에 주거공간 개보수 수요 증가에 따라 당사는 B2C 개보수 사업 확대를 위해 단지행사, 온라인 몰, 홈쇼핑 등 소비자 접점 판매채널을 확대하고 있으며, 대형 전시장 구축 및 LG전자와 협업을 통해 가전 전시장('베스트샵')에 입점을 확대하여 고객 접근성을 높이고 있습니다. 또한 창호, 바닥, 벽지 등 개보수 인테리어에 필요한 제품군을 패키지로 공급하여 고객에게 맞춤 공간을 제안하는 서비스 개발도
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지속해나갈 예정입니다. 자동차 소재부품 사업의 주요 제품으로는 자동차용 원단, 일반 부품, 경량화 부품이 있습니다. 자동차용 원단·부품 시장은 차량 인테리어 소재의 고급화, 연비개선 요구 증대, 환경 규제 강화 등의 변화가 지속되고 있습니다. 이러한 시장 변화에 대응하여 당사는 차별화 인테리어 소재 및 경량화 부품 기술 확보에 중점을 두고 연구개발을 진행하고 있습니다. 자동차 원단 사업은 차량 실내 공기 질 개선을 위한 바이오 소재 기술, 친환경 원단 제조 기술 확보 및 감성 품질 차별화를 위한 표면처리 제품 개발에 주력하고 있습니다. 자동차 부품 사업의 경우, 향후 성장이 예상되는 전기차를 대상으로 스틸을 대체할 수 있는 경량화 복합소재를 개발하고 있습니다. 당사는 경량화부품 사업 역량 강화를 위해 2017년 슬로바키아 소재 c2i社를 인수하였습니다. 산업용 필름 사업의 주요 제품에는 가구, 창호, 건물, 가전 등에 인테리어 소재로 사용되는 데코필름, 광고용필름, 가전필름 등이 있습니다. 당사는 국내 최초로 재활용 PET를 사용한 가구용 데코필름을 개발하는 등 친환경 관련 기술개발에 앞장서고 있고, 이를 바탕으로 유럽을 비롯한 글로벌 시장에서 입지를 다지고 있습니다. 가전 필름 또한 오랜 경험을 바탕으로 선도적인 디자인 개발 역량과 표면 처리 기술을 보유하여 국내외 유수의 가전 업체와 협력하고 있습니다.② 산업의 성장성 창호는 정부의 에너지 절감 정책에 따른 건축물의 단열성능 법규 강화로 고단열 로이(Low-E) 유리와 기능성 창호에 대한 수요는 지속 증가될 것으로 예상됩니다. 또한 환기시스템창, 디스플레이창 등 미래 창호 개발을 통해 더욱 편리한 제품 개발에 집중하고 있습니다. 바닥재는 카펫, 마루에서 PVC 소재 바닥재로 수요가 전환하고 있는 북미, 유럽 등을 중심으로 당사 제품 공급을 지속 확대해나갈 계획입니다. 더불어 당사는 신흥시장인 인도, 동남아 등에도 인조대리석, 바닥재 등의 수출을 확대해나가고 있습니다. 단열재는 청주공장 내 2공장·3공장을 증설하여 건물 화재관련 안전법규 및 단열성능 기준 강화에 따른 수요 증가에 대비하고 있습니다. 당사는 국내 뿐 아니라 중국, 북미, 유럽 등의 핵심 시장에서 고객 중심의 사업 활동을 전개하고 있으며, 특히 이스톤 및 인조대리석 등은 글로벌 시장에서 선도적 지위를 확보하고 있습니다. 북미에 생산 및 판매 거점을 마련하였고, 제품 현지화를 추진하여 유럽, 아시아 등지에서 글로벌 네트워크 확장에 주력하고 있습니다. 또한, 북미 시장 수요에 대응하기 위해 이스톤 3호라인을 증설하였으며, 품질과 디자인 차별화를 바탕으로 높은 성장을 지속할 것으로 예상합니다. 자동차 원단은 북미 내 Big3 및 일본계 완성차 대상 점유율을 높이고, 유럽 선진 고객사를 신규 확보하는데 주력하고 있습니다. 국내 인테리어 시장 및 가전 제품 시장은 프리미엄 제품을 중심으로 수요가 지속 성장하고 있어 가전 필름, 가구용 데코 필름 및 인테리어용 필름의 성장이 예상됩니다.③ 경기변동의 특성 당사는 압출, 사출, 카렌다, 캐스팅 등 성형 공법을 활용하여 주원료인 석유화학 기초소재를 가공하고, 이후 인쇄, 코팅, 엠보, 발포 등 2차 가공을 거쳐 완성품을 제조 및 판매하고 있습니다. 따라서 국내외 경기와 원재료 가격 변동 등의 영향을 받고 있으며, 특히 건축 자재의 경우 정부의 부동산 관련 정책, 국내 건설 경기, 계절적 요인 등의 영향을 받고 있습니다. 자동차 부품의 경우 전방 시장의 완성차 생산량과 자동차 연비규제 등 정책과 밀접한 연관이 있으며, 산업용 필름의 경우 전방 가전업계 및 글로벌 경쟁 동향과 연관이 있습니다.④ 국내/외 시장여건 건축자재 사업은 건설 및 부동산 경기와 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 정부의 부동산 규제와 경기침체 영향으로 주택 거래량 및 아파트 분양 물량 등 주요 건축 지표들이 정체 상태였으나, 최근 주택 공급 확대 등 정부 정책 방향이 변화하고 있는 점은 장기적 관점에서 사업에 긍정적 요인으로 판단하고 있습니다. 또한, 개보수 시장의 경우 노후화 주택의 증가로
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장기적인 성장이 예상되며, 건축법 규제 강화와 친환경 요구 증대로 고효율 에너지 절감 및 친환경 자재에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 미국의 건축 시장은 주거용 자재 고급화 트렌드로 친환경 및 고급 인테리어 자재에 대한 수요가 견조할 것으로 전망되며, 중국도 경기 회복 및 정부의 친환경 에너지 절감 정책 강화 영향으로 고단열 및 친환경 제품의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. ⑤ 경쟁요소 건축자재 사업의 주 경쟁우위 요소는 차별화된 디자인과 제품 개발 역량을 기반으로 고객의 다양한 니즈에 부합하는 제품을 한발 앞서 제공하는 것입니다. 당사는 친환경·에너지 세이빙 제품을 개발하여 고객 주거 환경 개선에 앞장서고 있으며, 우수한 디자인과 성능을 갖춘 제품 개발을 지속하고 있습니다. 또한, 변화하는 인테리어 시장에 발맞추어 사업 역량을 강화하기 위해 고객 접점 확대 및 제품력 강화를 지속 추진할 계획입니다. 자동차 소재부품 및 산업용 필름 사업의 주 경쟁 요소는 소재 및 공정 기술을 기반으로 빠르고 정확하게 고객이 원하는 솔루션을 제공하는 것입니다. 당사는 R 투자 확대를 통해 고객 관점에서 제품을 혁신하고 고객의 요구에 부응하는 솔루션 제공으로 경쟁력 강화에 집중할 계획입니다. 4) 사업부문별 요약 재무정보 ① 매출비중 (단위 : 백만원) 사업부문 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 건축자재 자동차소재/산업용필름 공통부문 및 기타 총 계 주) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다.② 영업이익비중 (단위 : 백만원) 사업부문 영업이익 비율 영업이익 비율 영업이익 비율 건축자재 자동차소재/산업용필름 공통부문 및 기타 총 계 주) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다. ③ 자산비중 (단위 : 백만원) 사업부문 제13기 반기('21.06.30) 자산 비율 자산 비율 자산 비율 건축자재 자동차소재/산업용필름 공통부문 및 기타 총 계 ※ 공통부문 배부기준 : 공통비용 및 공통자산의 배부는 각 사업부문별 귀속이 명확한 경우에는 직접적으로 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준(매출액 비율, 인건비 비율, 영업이익 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부하고있습니다. 특히 비용 성격상 별도의 합리적 배부기준을 적용할 수 있는 경우(임차료:사업부문별 점유면적, 통신비:사업부문별 회선수 기준) 각 계정별 해당 기준을 설정하여 배부하고 있습니다. ④ 중요한 신규사업의 내용과 전망가. 미국 엔지니어드스톤 생산설비 증설- 목적: 북미 엔지니어드스톤 사업의 지속 성장을 위한 3호 라인 투자- 내용 : 미국 Georgia Atlanta 공장 내 엔지니어드 스톤 3호 설비 구축- 투자비 : 약 USD 50,800천- 투자기간 : 2018년 5월~2020년 1월나. 단열재공장 3호기 증설 투자- 목적 : 단열재 경쟁력 강화 및 시장수요 대응- 내용 : 생산설비 증설- 투자비 : 약 550억원- 투자기간 : 2018년 8월~2020년 4월다. 유럽 자동차 경량화부품 기업 지분인수 (c2i s.r.o.社)- 목적 : 자동차용 탄소섬유 경량화 부품 시장 진입 및 향후 시장 확대를 준비하고자 함- 내용 : 슬로바키아 자동차부품 기업 c2i s.r.o.社 지분 39.9% 추가 인수- 거래금액 : EUR 12.5백만- 계약체결 : 2019년 11월라. 단열재공장 4호기 증설 투자- 목적 : 단열재 경쟁력 강화 및 시장수요 대응- 내용 : 생산설비 증설- 투자비 : 약 1,194억원- 투자기간 : 2020년 9월~2022년 3월
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제13기 반기(당기) 안진회계법인 해당사항 없음 제12기(전기) 안진회계법인 적정 해당사항 없음 (1) 자동차소재부품 현금창출단위(국내 원단, 일반부품)에 대한 손상검토(2) 종속기업주식에 대한 손상검토 제11기(전전기) 안진회계법인 적정 해당사항 없음 (1) 자동차소재부품 현금창출단위(국내 원단, 일반부품)에 대한 손상검토(2) 종속기업투자(중국 3개 법인)에 대한 손상검토 2. 감사용역 체결현황 (단위:백만원) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제13기 반기(당기) 안진회계법인 - 별도 및 연결재무제표에 대한 감사 (영문포함)- 내부회계관리제도에 대한 감사- 분반기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토 760 (연간 총 보수) 7,800시간 (연간 총 누적) 760 (연간 총 보수) 2,350시간(연간 총 누적) 제12기(전기) 안진회계법인 - 별도 및 연결재무제표에 대한 감사(영문포함)- 내부회계관리제도에 대한 감사- 분반기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토 740 (연간 총 보수) 7,830시간 (연간 총 누적) 740 (연간 총 보수) 7,758시간 (연간 총 누적) 제11기(전전기) 안진회계법인 - 별도 및 연결재무제표에 대한 감사(영문포함)- 내부회계관리제도에 대한 감사- 분반기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토 700 (연간 총 보수) 7,539시간(연간 총 누적) 700 (연간 총 보수) 8,593시간 (연간 총 누적) 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위:백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제13기 반기(당기) 제12기(전기) 제11기(전전기) 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 (회사) 감사위원회(감사인) 업무담당이사 외 1인 화상회의 1) 1분기검토 수행내역2) 지배기구 커뮤니케이션 사항3) 2021 연간 감사 계획4) 그룹재무제표 감사 계획5) 재무제표 감사와 관련된 감사인의 책임 (회사) 감사위원회(감사인) 업무담당이사 외 1인 화상회의 1) 반기검토 수행내역 2) 지배기구 커뮤니케이션 사항 2. 내부통제에 관한 사항 1. 내부통제 당사는 2021년 2월 25일 감사위원회의 내부감시장치에 대한 평가에 따라 내부통제에 이상이 없다는 의견을 확인하였으므로 기재를 생략합니다. 2. 내부회계관리제도 (1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책- 지적사항 없습니다(2) 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선 대책- 지적사항 없습니다 3. 내부통제구조의 평가 - 지적사항 없습니다
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II. 증권의 주요 권리내용 당사가 금번 공모를 통해 발행할 증권은 「상법」에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 당사 정관상 증권의 주요 권리내용은 아래와 같습니다. 1. 액면금액 ※ 당사의 정관 (이하 동일) 제6조 (1주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금500원으로 한다. 2. 주식에 관한 사항 제5조 (발행예정주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. 제6조 (1주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금500원으로 한다. 제7조 (설립시 발행하는 주식의 총수) 본 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 2,000주(액면가 5,000원)로 한다. 제8조 (주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」개정에 따라 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다. 제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 제9조 (주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 제5조의 발행 예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 25%을 초과하지 못한다. ③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선 배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급 한다. ④ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여 배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다. ⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다. ⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식 상환을 청구할 수 있다. ⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 연복리 5%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. ⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 12월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다 ⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. 제9조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 제5조의 발행 예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 25%을 초과하지 못한다. ③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선 배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급 한다. ④ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여
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종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여 배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다. ⑦ 종류주식의 주주는 발행일로부터 익일이 경과하면 다음 각 호에 의거하여 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다. 1. 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총발행가액은 전환전의 주식의 총발행가액으로 하며, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환주식 발행시 이사회의 결의로 정한다. 다만, 주식분할 또는 병합 기타 전환비율을 조정하는 것이 합리적인 사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다. 2. 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행시에 이사회의 결의로 정한다. 다만 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다. 3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다. ⑧ 회사는 각 호에 의거하여 종류주식을 전환할 수 있다. 1. 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총발행가액은 전환전의 주식의 총발행가액으로 하며, 전환으로 인하여 발행한 주식의 수는 전환주식 발행시 이사회의 결의로 정한다. 다만, 주식분할 또는 병합 기타 전환비율을 조정하는 것이 합리적인 사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다. 2. 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행시에 이사회의 결의로 정한다. 다만, 전환기간내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다. 3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다. 4. 종류주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다. 가. 경영권 방어가 필요한 경우 나. 경영상 필요성이 인정되는 경우로서 이사회 의결을 통해 전환사유가 발생한 경우 ⑨ 제7항 또는 제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의5를 준용한다. 제9조의4 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환상환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환상환에 관한 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 종류주식은 제9조의2 제②항 내지 제⑥항의 규정을 준용한다. ③ 전환관련사항은 제9조의3 제⑦항 내지 제⑨항의 규정을 준용한다. ④ 상환관련사항은 제9조의2 제⑦항 내지 제⑪항의 규정을 준용한다. 제9조의5 (신주의 배당기산일) 당 회사가 유무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다. 제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제①항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배당할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 대한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 「근로복지기본법」 제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는
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경우 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자본조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 9. 회사가 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자자에게 신주를 발행하는 경우 10. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 ③ 제②항 각 호의 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 3. 의결권에 관한 사항 제26조 (주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 제26조의2 (상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. 제27조 (의결권의 불통일행사) ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제28조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제①항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 4. 신주인수권에 관한 사항 제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제①항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배당할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 대한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 「근로복지기본법」 제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자본조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 9. 회사가 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자자에게 신주를 발행하는 경우 10. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 ③ 제②항 각 호의 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 5. 배당에 관한 사항 제53조 (이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제①항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 본 장은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항 및 동법 시행령 제125조 제1항 제2호 마목에 의거, 금번 공모주식의 인수인이 공모주식에 대한 의견을 기재한 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 하나금융투자㈜이므로 문장의 주어를 "당사", "하나금융투자㈜"로 기재하였습니다. 발행회사인 주식회사 비트나인의 경우에는 "동사", "회사"로 기재하였습니다.■ 본 장에 기재된 평가의견은 금번 한국거래소 코스닥시장 상장의 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 금번 공모주식의 발행회사인 ㈜비트나인에 대한 기업실사 과정을 통하여 발행회사인 ㈜비트나인으부터 제공받거나 취득한 정보 및 자료에 기초하여 코스닥시장 상장법인으로서의 조건 충족여부 및 상장과정에서의 공모희망가액 제시범위(공모가 밴드) 산정논리와 적정성에 대한 판단범위로 한정됩니다.■ 즉, 본 장의 평가의견은 금번 공모주식의 발행회사인 ㈜비트나인에 대한 기업 실사과정 중에 있어서 동사의 코스닥시장 상장 및 공모주식의 가치평가를 검토 및 산정하기 위해 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 인수인이 합리적 추정 및 판단의 가정하에 제시하는 주관적인 의견입니다.■ 그러므로, 본 증권신고서의 당해 기재내용이 금번 공모주식의 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 투자자에게 투자의사결정 여부, 이와 관련한 동사의 영업, 경영관리, 재무, 기술 등 전반적인 사업 개황을 평가한 후의 조언 및 자문, 이에 상응하는 청약 관련 정보를 제공하는 것이 아니며, 인수인의 분석의견 제시가 본 증권신고서, 예비투자설명서, 투자설명서 기재내용의 고의적인 허위기재사실 이외 진실성, 정확성과 관련하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상에서의 모든 책임을 부담하는 것은 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다.■ 본 장에 기재된 인수인의 분석의견 중에는 투자자에게 회사에 대한 이해를 돕기 위하여 기재된 예측정보가 포함되어 있습니다. 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 내ㆍ외부 요인들의 변화에 의해 기재된 예측정보와는 다르게 나타날 수 있음을 투자자는 유의하셔야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서의 서두에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항" 부분을 참고하시기 바랍니다. 평가기관 구분 증권회사 (분석기관) 회사명 고유번호 대표주관회사 하나금융투자㈜ 평가의 개요 가. 개요 대표주관회사인 하나금융투자㈜는 ㈜비트나인의 기명식 보통주식 2,071,000주를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 증권을 분석함에 있어 최근 3사업연도 결산서 및 감사보고서, 사업계획서 등의 관련자료를 참고하여 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성 및 기술성 등에 대하여 기업실사를 실시하였으며, 기업실사를 통한 위험요인들을 주식가치 산정에 반영하여 평가하였습니다. 나. 평가 일정 구 분 일 시 대표주관계약 체결 기업실사 상장예비심사 청구 상장예비심사 승인 증권신고서 제출 다. 기업실사 이행상황 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 는 ㈜비트나인의 코스닥시장 상장을 위하여 동사에 대한 기업실사(Due-Diligence)를 실시하였으며, 동 기업실사의 참여자 및 일정, 실사내용은 다음과 같습니다. (1) 대표주관회사 기업실사 참여자 소 속 성 명 부 서 직 책(직급) 실사업무 분장 주요 경력 하나금융투자 박병기 기업금융본부 본부장 상장업무 총괄 책임 기업금융경력 30년 김진평 IPO 2실 실장 기업실사 및 상장실무 총괄 기업금융경력 20년 김성곤 IPO 2실 차장 기업실사 및 상장실무 담당 기업금융경력 11년 김동욱 IPO 2실 과장 기업실사 및 상장실무 담당 기업금융경력 7년 한찬희 IPO 2실 과장 기업실사 및 상장실무 담당 기업금융경력 6년 김빈 IPO 2실 대리 기업실사 및 상장실무 담당 기업금융경력 3년 (2) 발행회사 실사 참여자 소속 성명 직책(직급) 담당업무 강철순 대표이사 경영총괄 경영지원팀 소재용 이사 경영지원총괄 혁신전략운영팀 이형주 이사 연구개발 총괄 그래프기술개발팀 김창현 수석 연구개발 재무경영팀 진형주 이사 재무총괄 경영지원팀
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김꽃지 대리 경영지원(인사) 재무경영팀 서의열 과장 경영지원(회계) 경영지원팀 김수경 주임 경영지원(자금) (3) 기업실사 항목 항 목 세부 확인사항 모집 또는 매출에관한 일반사항 가. 당 증권 관련 정관상 근거, 청약방식, 발행가액, 발행절차 등 관련 법규를 준수여부 확인 나. 당 증권에 대한 이사회 결의 내용 확인 다. 당 증권 발행가액의 적정성 검토 라. 일반공모의 경우 공모기간과 청약방식, 최저청약금액 등이 일반투자자에게 충분한 청약기회를 제공하는지 여부 마. 주주배정의 경우 신주인수권증서 상장 등 주주 보호방안이 있는지 여부 바. 우리사주조합 배정 비율 및 절차의 관련 법규 준수 여부 사. 발행회사 주식의 최근 시세가 액면가 이하이고 발행가액이 액면가 이상인 때에 발행회사 또는 발행회사의 대주주 등과 청약예정자 사이에 손실보전 등의 약정이 있는지 여부 증권의 주요권리내용 가. 당 증권의 발행과 관련하여 신주인수권, 의결권, 배당 등의 사항이 정관에 명시되어 있는지 확인나. 정관이나 관계법령에 회사의 지배권 변동을 실질적으로 제한하는 금지조항 등 특별한 조항의 존재 여부 투자위험요소 가. 발행회사의 사업위험, 회사위험, 기타 투자위험이 증권신고서에 적정하게 반영되어 있는지 여부 검토 자금의 사용목적 가. 투자대상의 실재성이 있고 자금사용 예정시기, 소요자금 산출근거, 청약미달 시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획 등이 구체적인지 여부 나. 기존에 공모를 통해 조달한 자금이 공시서류에 기재된 대로 사용되었는지 여부 다. 발행회사가 과거에 횡령 등이 발생했거나, 조달자금 사용계획을 변경한 사실이 있는지 여부 라. 자금사용처가 신규사업 진출이나 타법인주식 취득인지 여부 경영능력 및투명성 가. 최대주주의 지분율 및 주식보유 형태(담보 제공여부 포함), 잦은 경영진 변경, 경영권 분쟁, 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 경영권 불안정성이 대두될 가능성이 있는지 여부 나. 경영진의 불법행위가 있고 이에 대한 형집행이 종료되지 않은 경우 불법행위의 중요성과 업무 관련성에 비추어 회사경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부 다. 최대주주등이 법인인 경우 직접 방문하거나 국세청 시스템(조회시점의 과세유형 및 휴면여부, 폐업일자 등) 등을 통한 실재성 여부 라. 최근 최대주주가 변경된 경우(경영권 양수도계약이 체결된 경우 포함) 지분 인수조건 및 인수자금 조달방법 등이 타당한지 여부 마. 사외이사 선임, 경영지배인 선임, 이사진의 계열회사 이사 겸직 등과 관련하여 상법상 절차를 준수하였는지 여부 바. 최근 경영진이 변경된 경우 선임배경과 과거 근무경력(근무한 회사의 상장폐지 등 특기사항 포함), 형사처벌 내역 등에 비추어 회사 경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부 사. 정관상 이사회 의결정족수 강화, 이사 해임요건 강화 등 경영권 보호장치가 도입된 경우 효율적인 경영이 제한받을 가능성이 있는지 여부 아. 공시된 임원 외 고문, 회장, 부회장, 부사장 등 사실상 회사의 임직원으로 근무하는 사람이 있는지 여부 자. 발행회사가 최근 3년 중 최대주주등과의 거래가 있는 경우 내부통제절차 등에 명시된 관련근거가 있고 거래사유가 타당하며 거래조건이 제3자와의 거래와 비교하여 합리적인지 여부 차. 발행회사와 겸직회사간 거래내역이 있는 경우 관련 이사회 의결 절차를 준수하는 등 거래의 적절성이 확보되었는지 여부 카. 사내규정을 구비하고 있으며 내부통제절차가 관행적으로 이뤄지지 않고 문서화되어 있는지 여부 타. 사내 자금관리에 대한 내부통제제도 마련 및 운영이 타 기업사례에 비추어 적정한 수준인지 여부 파. 법인인감, 통장, 어음용지, 수표 등의 관리책임이 특정인에게 집중되지않고 업무분장 원칙에 따라 관리되는지 여부 하. 과거에 횡령 및 배임이 발생한 경우 유출 자금의 회수방안, 재발 방지를 위해 내부통제시스템이 개선되어 운영되는지 여부 거. 이사회 운영실태 관련하여 이사회의사록 원본 관리자와 관리대장 관리자가 분장되어 적절히 작성 및 관리되고 있는지 여부 너. 회사의 재무상태, 경영실적
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등을 적시에 공시할 수 있는 관리조직이 구비되었는지 여부 회사의 개요 가. 직전 정기보고서 제출 이후 현재까지 발생한 회사의 주된 변동내용 확인 나. 최근 3년간 자본금의 변동내용 확인 사업의 내용 가. 발행회사가 속한 산업의 경쟁상황, 시장규모, 성장주기(Life Cycle), 정부규제 등 검토 나. 발행회사가 속한 산업에 대한 기재내용과 경쟁업계가 제출한 정기보고서 등의 기재내용의 부합 여부에 대한 검토 다. 신성장산업, 바이오산업, 녹색기술산업 등 기술평가가 기업의 가치에 중요한 영향을 미치는 경우 외부전문기관에 기술평가를 위탁할 필요성이 있는지 여부 라. 평판 리스크 존재 여부와 존재하는 경우 리스크 관리방안 검토 마. 사업의 수주현황, 수주조건 변경 추이에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지 여부 바. 사업과 관련된 매출채권과 재고자산의 증가 추이, 주요 거래처의 신용등급 변동내역, 채권회수 추이 등에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이있는지 여부 사. 주된 사업의 전부 또는 상당부분을 특정 거래처에 의존하는 경우 거래기간, 조건, 마진율 및 거래의 불가피성 등을 고려할 때 거래의 지속 가능성 여부 아. 발행회사가 유전사업, 바이오사업, 대체에너지사업 등 투자기간이 길고 수익성이 불확실한 사업을 영위하는 경우 동 사업의 경제성을 입증할 수 있는 증빙자료 존재 여부 자. 발행회사가 기존에 제출한 정기보고서나 주요사항보고서에 기재된 사업추진계획이 현재 진행 중인지 여부 차. 발행회사의 주된 사업이 해외시장에 진출되어 있는 경우인지 여부 카. 발행회사의 주된 사업이 수출입 거래 규모가 크거나 파생상품계약이 체결되어 있는지 여부 재무에 관한 사항 가. 주요 재무지표(안정성지표, 수익성지표, 성장성지표, 활동성지표 등)의 연간추이를 동일, 유사업종의 타 기업들과 비교하여 발행회사의 재무 위험요인을 검토 나. 발행회사의 규모에 비추어 중요성이 있는 투자가 있었거나 있을 예정인 경우 투자의 진정성과 투자자금 사용내역이 구체적인지 여부 다. 차입금(회사채포함) 규모가 클 경우 차입금 만기구조(조기상환 포함),유동성, 차입금 상환일정 등을 고려하여 채무상환 불이행위험 가능성(가장 비관적인 시나리오도 가정)을 검토 라. 발행회사가 지급보증, 담보제공, 파생상품, 어음 등으로 인해 우발채무가 현실화될 우려가 있는 경우 재무안정성의 악화 가능성 검토 마. 자본잠식이 진행되고 있거나 진행될 우려가 있는 경우 자본구조의 개선을 위한 구체적인 대응방안 존재 여부 바. 자본잠식 해소 등을 위해 출자전환을 하거나 채무면제, 채무재조정 등이 발생한 경우 별도의 이면약정이 있는지 여부 사. 현금흐름 구조에 비추어 유동성이 급격히 악화될 가능성이 있는 경우 대응방안 존재 여부 아. 신용등급이 최근 3년 내 1단계 이상 하락한 경우 이로 인해 향후 자금조달계획 및 손익에 미치는 영향 검토 자. 재무정보에 활용된 재무제표의 기준일 및 단위, 기준통화가 통일되었는지 여부 차. 출자회사 등 관계회사와 발행회사의 특수관계인 등에게 대여금, 선급금을 지급한 경우 지급사유와 충당금 설정 추이에 비추어 회수 가능성이 있는지 여부 카. 자금 대여처가 원리금을 미상환하고 있음에도 불구하고, 추가로 자금대여를 하는 경우 발행회사와 대여처 간 관계 파악 및 채권회수 방안이 적절히 수립되었는지 여부 타. 차, 카 의 내용을 확인하기 위해 발행회사의 경영자 및 내부통제관리자, 감사와의 면담을 하였는지 여부 파. 타법인 주식 취득가액 산정근거가 합리적인지 여부 하. 타법인이 비상장회사이거나 해외소재 회사인 경우 기존 회사운영 자금의 사용내역과 재무정보에 대해 신뢰할 만한 자료가 존재하는지 여부 거. K-IFRS 적용으로 인해 기존의 재무구조와 상당한 차이가 발생하거나 발생될 것으로 예상되는지 여부 너. 발행회사가 최근 3년간 회계변경 및 오류수정을 통해 매출, 이익 등이 변경된 사실이 있는지 여부 감사인의감사의견 등 가. 최근 3개년간 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견 받은 사실 여부 검토 및 발생 시 이에 대한 재무위험성 검토 회사의 기관
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및계열회사에 관한 사항 가. 발행회사가 계열회사 주식을 보유하고 있는지 여부 주주에 관한 사항 가. 직전 정기보고서 제출 이후부터 현재까지 최대주주의 지분율 변동 또는 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권의 행사 유무 검토 나. 최대주주 지분율 변동 또는 전환권 행사가 있을 경우 이로 인한 경영권 안정화 방안 마련 여부 검토 다. 최근 1년간 최대주주 변동내역 확인 임원 및 직원 등에관한 사항 가. '경영능력 및 투명성' 항목 검토로 갈음 이해관계자와의거래내용 등 가. 감사보고서상 관련 거래 내역의 기재 내용 검토 나. 거래조건이 다른 거래와 비교할 때 비정상적이라고 보여지는지 여부 다. 금전거래의 경우 자금 회수가 지연되거나, 적정한 충당금이 설정되었는지 여부 라. 비상장 당시 지급한 대여금이 상장 후 만기 연장되었는지 여부 기타 투자자보호를위해 필요한 사항 가. 유통주식수 증가(전환 및 행사가능 주식 포함) 및 자기주식 처분 등에 따른 주식가치 하락 가능성 검토 나. 최근 특수관계자 등에 대해 발행한 주식, 주식관련증권, 주식매수선택권 등과 관련하여 별도 약정이나 옵션부여 여부 다. 최근 제3자 배정자가 시가보다 높은 가격으로 유상증자에 참여하는 등의 경우, 제3자 배정자의 실재성 및 증자 참여의 진정성 등 검토 라. 발행회사의 관리종목 및 상장폐지 요건 해당 가능성 마. 발행회사가 금융당국 등으로부터 관련법령에 따른 제재조치를 받은 적이 있는지 여부 바. 발행회사의 임금체불 등 근로기준법 위반행위 여부 사. 발행회사의 정기보고서가 연결기준으로 작성된 경우 주요 종속회사와 관련된 위험요인 등이 충실하게 기재되었는지 확인 아. 발행회사의 소송 및 분쟁 내역 등이 있는지 여부 자. 발행회사의 횡령, 배임 등 회사의 재무에 직접적 영향을 끼치는 소송이 있는지 여부 차. 발행회사 및 임직원의 제재현황이 존재하는지 여부 카. 투자자의 합리적인 투자판단이나 의사결정에 중요한 영향을 미칠 수 있는 기존 정보(과거 공시나 언론보도 등)가 검증시점에 잘못 알려져 있거나 그 내용이 변동된 경우가 있는지 여부 (4) 기업실사 주요 일정 및 내용 일자 실사내용 코스닥시장 상장을 위한 대표주관계약 체결 ■ 코스닥시장 상장을 위한 Kick-off Meeting 1. 장소: ㈜비트나인 회의실 2. 내용 (1) 대표이사 면담 - 상장 일정 협의 및 상장업무담당자 소개 - 코스닥시장 상장을 추진하게 된 경위 - 연혁, 사업분야, 비전, 기술수준 등 회사소개 (2) 상장업무담당자 면담 - 상장을 위한 준비사항 확인 및 실사 일정 협의 ■ 1차 본 실사 1. 장소: ㈜비트나인 회의실 2. 내용 (1) 대표이사 인터뷰 및 문서검사 - 발행회사 역량 파악 및 사업성 검토 - 주요 경력 및 경영철학과 발행회사의 연혁 등에 관한 질의, 응답 - 발행사의 산업에 대한 소개 및 향후 산업의 방향성에 대한 이해 - 주요 투자 건에 대한 질의, 응답 - 발행사 주요 경영진의 이력 및 주요 업무 소개 ■ 2차 본 실사 1. 장소: ㈜비트나인 회의실 2. 내용 (1) 영업 및 연구개발 담당자 면담 - 주요 개발 기술에 대한 인터뷰, 시현 - 핵심 기술력 개발실 현장 답사 (2) 상장업무담당자 면담 - 임직원 현황, 급여 및 복리후생 관련 자료 등 검토 - 기타 경영상의 주요 계약 검토 - 내부통제시스템 확인 - 소송/분쟁 내역 점검 - 이사회 및 주주총회 의사록 검토 ~ ■ 3차 본 실사 1. 장소: ㈜비트나인 회의실 2. 내용 (1) 경영성과 및 재무관련 사항 - 최근 3개년 결산자료, 세무조정계산서, 감사보고서 등 검토 - 주요 계정별 원장 검토 - 특수관계자 거래 관련 검토 - 주요 회계이슈에 대한 검토 (2) 자회사 거래 및 이해관계자거래 규정 준수여부 검토 (3) 이사회 및 주주총회 리스트 검토 및 이슈사항 점검 (4) 정관, 주주명부 및 주식 변동 사항, 등기부등본, 사업계획서, 사규 등 검토 ■ 4차 본 실사 1. 장소: ㈜비트나인 회의실 2. 내용 (1) 이사회 구성 점검, 사규 등 내부규정 검토 (2) 주요 내부통제시스템 이슈 점검 및
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정비 필요사항 확인 (3) 최대주주 경영권 안정화 관련 검토 (4) Due-Diligence 체크리스트 작성 관련 인터뷰 진행 ■ 5차 본 실사 1. 장소: ㈜비트나인 회의실 2. 내용 (1) 주요 제품의 개발 진행사항 점검 (2) 내부통제시스템 정비내역 확인 (3) 2020년 예상 실적 검토 (4) 기술성평가 준비 Kick-off ~ ■ 6차 본 실사 1. 장소: ㈜비트나인 회의실 2. 내용 (1) 기술사업화 계획서 작성 (2) 기술평가 신청서 작성 (3) 비트나인 기평 기관 지정 요청(거래소) ■ 7차 본 실사 1. 장소: ㈜비트나인 회의실 2. 내용 (1) 기술사업화 계획서 리뷰 ~ ■ 8차 본 실사 1. 장소: ㈜비트나인 회의실 2. 내용 (1) 11월 18일 : 기술성평가 현장실사 1차(이크레더블) (2) 11월 20일 : 기술성평가 현장실사 1차(나이스디엔비) (3) 11월 27일 : 기술성평가 현장실사 2차(나이스디엔비) (4) 12월 04일 : 기술성평가 현장실사 2차(이크레더블) (5) 12월 24일 : 기술성평가 결과 (이크레더블 A, 나이스디엔비 A) ~ ■ 9차 본 실사 1. 장소: ㈜비트나인 회의실 2. 내용 (1) 상장예비심사청구서 작성 (2) 내부통제시스템 세부 정비내역 확인 (3) 상장예비심사청구 일정 확인 ~ ■ 10차 본 실사 1. 장소: ㈜비트나인 회의실 2. 내용 (1) 2020년 지정감사 진행상황 확인 및 이슈사항 점검 (2) 2020년 예상실적 확인 (3) Due-Diligence 체크리스트 작성 ~ ■ 11차 본 실사 1. 장소: ㈜비트나인 회의실 2. 내용 (1) 상장예비심사청구서 초안 작성 (2) 내부통제 및 주요 의사록 점검 ■ 12차 본 실사 1. 장소: ㈜비트나인 회의실 2. 내용 (1) 상장주선인 종합의견 작성 (2) 상장예비심사청구서 및 Due-Diligence 체크리스트 업데이트 (3) 상장규정 상 의무보유대상자 검토 및 협의 (4) 상장예비심사 첨부서류 작성 안내 (5) 2020년 재무제표 원장 검토 ~ ■ 13차 본 실사 1. 장소: ㈜비트나인 회의실 2. 내용 (1) 상장예비심사청구서 및 Due-Diligence 체크리스트 초안 완성 (2) 상장예비심사 첨부서류 준비 (3) Valuation 및 공모구조 협의 ~ ■ 14차 본 실사 1. 장소: ㈜비트나인 회의실 2. 내용 (1) 2020년 지정감사보고서 확인 및 회계 이슈사항 점검 (2) 상장주선인 종합의견 작성 완료 (3) 상장예비심사 첨부서류 준비현황 점검 (4) Valuation 및 공모구조 최종 확정 (5) 상장규정 상 의무보유대상자 및 의무보유 주식수 확정 상장예비심사청구서 제출 ■ 상장예비심사 대응- 상장예비심사청구서 제출 이후 경영 및 영업활동 주요 변동사항 검토 한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사 승인 ■ 증권신고서 제출을 위한 기업실사 1) 2020년 및 2021년 반기 재무제표 검토 2) 상장예비심사 승인 이후 경영 및 영업활동 주요 변동사항 검토 3) 증권신고서 작성 내용의 실사, 투자위험요소 점검 등 4) 유사회사 검토 및 희망공모가액 최종 확정5) 신고서 제출 이후 IR일정 관련 협의 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출 3. 기업실사결과 및 평가내용 가. 기술성(1) 기술의 완성도 비트나인은 고객의 환경에 유연하게 적용가능한 그래프 데이터베이스 엔진 개발 및 그래프 데이터베이스를 활용한 데이터 분석, 시각화 등을 주력으로 사업을 진행하고 있으며, 그 외에도 각 분야별로 최적의 그래프 알고리즘을 적용한 그래프 기반의 위협 탐지 시스템(Graph based Fraud Detection System), 그래프 기반의 예측분석시스템(Graph based Predictive Analysis System) 등 다양한 솔루션으로의 확장을 연구개발 진행 중에 있습니다. [비트나인 주요기술] 비트나인 주요 기술 개요.jpg 비트나인 주요 기술 개요 (출처: 비트나인 제공) (가) 그래프데이터베이스 비트나인은 그래프데이터베이스 기술을 바탕으르 4차산업의 핵심기술역량을 보유하고 있으며,
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현재까지 수많은 Use Case 및 레퍼런스 보유를 통해 지속적인 사업확장을 진행하고 있습니다. [그래프데이터베이스의 구조] 1그래프데이터베이스구조.jpg 그래프데이터베이스 구조 (출처: 비트나인 제공) 기존에 가장 많이 사용되는 관계형 데이터베이스는 위에서 데이터를 정해진 구조 안에 엑셀 시트와 유사하게 테이블 형식으로 저장을 하며, 그래프 데이터베이스는 점과 선으로 이루어진 형태로 저장을 하게 됩니다. 이러한 저장 구조로 인해 관계형 데이터베이스의 경우 데이터간의 연관관계가 직관적으로 보이지 않으며, 특정 질의문(사용자가 원하는 질문이나 행동)을 처리하기 위해서는 복잡한 연산 과정을 거치게 됩니다. 하지만 그래프 데이터베이스는 위의 그림과 같이 점과 선으로 데이터를 직관적으로 표현하여 데이터 분석을 효율적으로 수행할 수 있습니다. 동사의 그래프 데이터베이스는 AgensGraph는 세계 최초의 RDB+GDB 기반의 멀티모델 데이터베이스로써, 세계 유일하게 ANSI SQL(데이터베이스를 위한 국제 표준 언어)과 그래프 질의 언어 동시 처리가 가능한 제품입니다. 또한, 그래프 패턴 매칭 질의에 최적화되어 있으며, 그래프 데이터 저장을 위한 특화된 저장 구조 및 빠른 검색을 위한 인덱스 기능을 포함하고 있습니다. RDBMS 데이터와의 통합을 위한 데이터 모델 매핑 기능 및 그래프 데이터 시각화/분석하는데 효율적인 그래프 분석 도구와 그래프 데이터 분석에 탁월한 그래프 분석 알고리즘을 제공하고 있습니다. AgensGraph의 대표적인 특징은 아래와 같습니다 [비트나인 그래프데이터베이스 아키텍쳐] 비트나인 그래프데이터베이스 아키텍쳐.jpg 비트나인 그래프데이터베이스 아키텍쳐 (출처: 비트나인 제공) [멀티모델 데이터베이스 특징] 멀티모델 데이터베이스 특징.jpg 멀티모델 데이터베이스 특징 (출처: 비트나인 제공) 동사의 AgensGraph v2.1은 세계 최초의 RDB+GDB 기반 Hybrid 데이터베이스로 실시간 데이터 처리를 위한 OLTP(Online Transaction Processing) 환경에서 최적화된 질의를 통하여 우수한 성능을 보장합니다. RDB 영역의 역할은 통계/집계 데이터, Meta/Master/정형 Data 부분이며, GDB 영역의 역할은 관계 정보 Data 및 Graph 분석/시각화를 위한 Data를 다루고 있습니다. 또한 동사는 빅데이터 시대 와 AI 시대가 도래함에 따라 대용량 데이터 분석의 필요성이 더욱 중요해짐을 인식하여 그중 대용량 Graph Data 핸들링을 위하여 새로운 아키텍처를 연구/도입하여 대용량 Graph 핸들링시 최적의 성능을 보장하는 AgensGraph v3.0을 2020년 11월 말 출시하였습니다. 대용량 Graph Data handling (1천만건 이상의 Edge에서 Graph 질의 보장)이 가능하며, 다양한 스토리지가 가능한 아키텍처(초기 Elasticsearch, 2021 AgensGraph v2.1 통합 예정)입니다. Scale Out을 통한 확장성을 지원하고, HA(고가용성) 구성을 통한 안정성을 확보하는데 용이합니다. 또한, Graph 분석 전용 Platform 지원 (Knowledge, FDS, Reasoning) 등을 지원합니다. [비트나인 대용량 그래프데이터베이스 기술] 비트나인 대용량 그래프데이터베이스 기술.jpg 비트나인 대용량 그래프데이터베이스 기술 (출처: 비트나인 제공) 또한 동사는, Apache 를 통해 많은 많은 사용자를 확보한 오픈소스 관계형데이터베이스중 하나인 PostgreSQL의 그래프데이터베이스 확장 기능을 추가하여 데이터를 다룰 수 있는 Apache AGE를 개발 중입니다. Apache AGE는 세계 최초로 여러 그래프 상에 존재하는 데이터의 Merge(병합)를 가능하게 하는 Multi-Graph Query 기능을 구현하였으며, PostgreSQL의 extension으로 데이터 이관 없이 기존 관계형 데이터베이스에서 그래프 데이터베이스 기능을 사용할 수 있어 다양한 PostgreSQL 버전 및 기타 PostgreSQL
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extension과의 높은 호환성을 유지할 수 있습니다. 대표적인 특징으로는 기존 RDB User 들에게 최적화된 추가 확장형 그래프 Database라는 점을 통해 PostgreSQL의 Extension Interface 를 통하여 손쉬운 Graph Technology를 제공합니다. [Apache AGE 아키텍쳐] apache age 아키텍쳐.jpg apache age 아키텍쳐 (출처: 비트나인 제공) 동사는 이러한 기술을 다양한 고객사들이 활용하여 그래프데이터를 활용한 다양한 비지니스를 진행할 수 있도록 데이터베이스를 국내를 포함한 글로벌 시장에 제공하고 있습니다. (나) 그래프 분석 기술 데이터를 그래프 기반의 데이터베이스로 수집, 관리하고 분석하는 것은 데이터 유형에 따른 효율적인 데이터 분석 만 아니라, 기존 관계형 데이터베이스와 다른 접근 방식을 통해 새로운 아이디어와 결론을 도출하는 것을 가능하게 합니다. 이러한 그래프 기반 데이터 분석 방식은 대표적으로 추천 알고리즘, 이상거래 탐지 등의 분야에 활용되 고 있으며, 동사는 G-PAS(그래프 기반의 빅데이터 예측분석시스템), G-FDS (그래프 기반의 이상행위탐지시스템)의 분석 기술을 보유하여 고객사에게 서비스 하고 있습니다. [G-PAS(그래프 기반의 빅데이터 예측분석시스템)] g pas 개요 g pas 개요2 g pas 개요3 (출처: 비트나인 제공) G-PAS(그래프 기반의 빅데이터 예측분석시스템)는 텍스트 분석, 클러스터링(군집분석), 머신러닝등에 주로 이용되는 기술입니다.그래프 기반의 텍스트 데이터 관계 및 의미분석을 통해 방대한 텍스트 데이터 내 키워드 등장 패턴을 그래프로 표현해 시간에 따른 동향의 변화를 파악할 수 있습니다. 대표 분석기법으로는 TF-IDF 텍스트 네트워크 / LDA 토픽 모델링 등이 있습니다. 이상 데이터 탐지를 위한 그래프 패턴 분석은 그래프 데이터 내 존재하는 패턴들의 경향을 분석하여 이상 데이터를 실시간으로 분석을 가능케 해주며 대표적인 분석기법은 모티프 분석 / 경로 분석 등이 있습니다. 알려지지 않은 데이터 유형 파악을 위해 사용하는 그래프 클러스터링은 그래프 데이터 군집을 기반으로 기존의 체계에서 분류되지 않는 새로운 유형의 데이터를 파악할 수 있으며, 대표적인 분석기법으로는 그래프 유사도 분석 / 커뮤니티 탐지 등이 있습니다. 학습 데이터 기반의 정확도 높은 예측을 위한 그래프 추론은 베이지안 네트워크 혹은 그래프 기반의 딥러닝 기술을 통해 복잡한 도메인 데이터를 학습, 정확도 높은 정성/정량적 데이터 추론을 구현할 수 있으며, 대표적인 분석기법으로는 그래프 인공신경망(딥러닝) / 베이지안 네트워크 등이 있습니다. [G-FDS (그래프 기반의 이상행위탐지시스템)] g fds 개요 (출처: 비트나인 제공) 그래프 기술을 기반으로 한 이상행위탐지시스템(FDS, Fraud Detection System)입니다. 모든 데이터간의 관계를 연결시켜 전체적인 흐름에서의 탐지 환경을 제공합니다. 기존 FDS에서는 활용하지 않았던 ‘관계’를 기반의 데이터를 활용해 알기 어려운 복잡한 관계속에서의 범죄 행위를 추적하거나 숨겨진 흔적 및 패턴들을 도출해낼 수 있습니다.대표통장/카드위조/보험사기 등의 금융범죄, 부정수급/조세포탈과 같은 조세범죄에 대한 탐지와 추적에 활용되며, ‘파나마 페이퍼스’ 조세회피 혐의 적발사례가 가장 대표적으로 알려져 있습니다.기존 정형화된 룰 기반의 탐지 방식은 ‘거래량이 급격히 늘어나면 범죄 가능성이 높다’, ‘블랙리스트 IP와 같으면 범죄 가능성이 높다’와 같은 특정 룰에 기반해 이상행위를 탐지합니다. 하지만 그래프 기반의 복합적인 행위 관계 기반의 탐지 방식(G-FDS)은 상호간의 거래(행위)가 빈번하게 발생해 데이터가 복잡하게 얽혀있는 경우, 행위 관계 기반의 분석을 통해 이상행위를 탐지합니다. [G-FDS (그래프 기반의 이상행위탐지시스템) 활용 영역] g fds 활용 영역.jpg g fds 활용 영역 (출처: 비트나인 제공) (2) 기술의 경쟁우위도 (가) 그래프데이터베이스 동사의
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그래프데이터베이스는 국내외 다양한 고객사에 공급되거 그래프 기반의 데이터 수집/축적/기존 관계형데이터베이스로부터의 전환/그래프데이터분석방에 이용되고 있습니다. 그래프데이터베이스를 전문으로 서비스하고 있는 주요 업체는 Neo4j, ArangoDB, OrientDB, Tigergraph 등이 있으며, 각 업체별로 특성있는 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 데이터베이스를 전문으로 대표적인 제품인 Neo4J의 경우 높은 인지도를 가지고 있지만 관계형데이터베이스에 대한 연동이 불가능 한 등 한정된 기능을 제공하고 있고, 성능상 차이가 있습니다. 비트나인의 AgensGraph는 관계형 데이터베이스와 그래프 데이터베이스 모델을 융합한 세계 최초의 멀티모델 그래프 데이터베이스입니다. 세계 유일하게 기존 국제 표준인 ANSI SQL과 그래프 질의언어 Cypher 동시 사용이 가능합니다. 관계 정보는 Meta data로 그래프에 저장하고, Raw data는 RDB에 저장함으로써, 빠른 접근 속도 보장 및 데이터 일관성 유지, 데이터 품질 및 활용성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 현재 Apache 재단에서 incubating 되어 있는 Apache AGE의 경우, 그래프 데이터베이스를 사용하기 위해 필요한 데이터 이관 등의 복잡한 절차 없이 모든 종류의 관계형 데이터베이스에서 사용할 수 있도록 설계 및 개발이 진행 중입니다. 비트나인의 그래프데이터 베이스 제품인 Agensgraph는 연결된 데이터(Linked Data)간의 데이터 처리 속도를 벤치마킹 해주는 LDBC 테스트에서 그래프 데이터베이스 분야 글로벌 선도업체인 Neo4j와 비교를 했을 때, Cypher 쿼리 처리에 대한 성능이 아래와 같이 월등히 빠른 속도를 보여주고 있습니다. (출처: LDBC) (나) 그래프 분석 기술 그래프데이터 분석이란 데이터 집합을 Table 혹은 Array의 형 태가 아 니라 Graph의 형 태로 구성된 데이터에 대하여 분석을 하는 행위를 의미하거나, 또 는 기존구성된 데이터를 Graph 형태로 변환하여 데이터분석을 하는 행위를 의미합니다. 그래프 형태의 데이터 구성시, 기존에는 존재하지 않은 연결 패턴 개념이 추가되어 더욱 복잡한 개념을 표현하기에 용이합니다. 그래프데이터 분석시, 이러한 관점에서 기존의 데이터 분석방법론 뿐 만 아니라 데 이터 패턴을 분석하기 위한 특화된 분석기법들이 존재합니다. 이러한 데이터 분석기술을 기반으로 통합적용시 기존에는 고안 불가능하였던 새로운 형태의 서비스가 구현 가능합니다 비트나인은 개발된 알고리즘들을 기반으로 다양한 산업영역에서 분석 프로젝트를 수행하였으며, 이같은 프로젝트 경험을 통하여 기 보유한 분석 알고리즘들을 조합하여 하나의 서비스를 구현하기 위한 분석 방법론 업무 표준절차를 정의하였습니다. 비트나인이 보유한 이러한 노하우는 고객에게 명확하게 전달하기 위해 그래프 분석의 Offering으로 재정의하였으며, 이에 기반한 3대 그래프분석 솔루션 또한 개발하였습니다. 비트나인은 자체적으로 보유한 Graph DB인 AgensGraph에서 동작할 수 있는 그래프데이터 분석 기술을 자체적으로 개발 및 보유하고 있습니다. 이는 메모리 상에서 처리가 불가능한 규모의 그래프 데이터를 다루는 것을 가능하게 하여, 다양한 산업계 전반에서 그래프분석이 가능하게 하는 비트나인의 핵심 기술입니다. 실제 전 세계 그래프 분석을 기반의 서비스를 제공하는 다양한 회사들 중에서도 Graph DB기반의 그래프 분석을 제공하는 회사는 비트나인이 유일합니다. 실제 비트나인이 수행 한 그래프데이터 분석 프로젝트에서의 그래프 규모 예시는 다음과 같습니다. [비트나인 대규모 그래프분석 규모 예시] 고객사 데이터 설명 정점 수 연결선 수 A (연간 발생 데이터 기준) 대한민국 출국/입국자 간의 비행기 탑승 기록 약 5천만건 약 7억건 B (일간 발생 데이터 기준) 은행 고객의 모든 계좌에서 발생하는 당행/타행 입출금거래 약 5천만건 약 1억건 (출처: 비트나인제공) 그래프 데이터의 분석은 전문성이 매우 높습니다. 비트나인은 수년간의 R 통해
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독자적인 그래프 데이터 분석 체계를 갖춤으로써 전문성을 더욱 공고히 하였습니다. 구체적으로 비트나인의 독자적인 전문기술 영역은 1) 그래프 데이터를 Native하게 처리할 수 있는 GraphDB 기술, 2) 그래프데이터 분석을 위한 기반 배경 지식, 3) 배경 지식 기반의 그래프데이터 분석 모듈, 4) 그래프데이터 분석 모듈에 대한 다양한 응용 프로젝트 수행 경험, 5) 프로젝트 수행을 통해 얻은 그래프데이터 분석 노하우 입니다. (3) 연구인력의 수준 데이터베이스 산업의 특성 상 기술력 및 연구개발 능력의 축적은 인력에 집중이 되기 때문에 새로운 기술을 빠르게 습득하여 개발할 수 있는 인력의 원활한 확충이 업계에서 가장 중요한 경쟁력이 될 수 있습니다. 동사의 연구개발 조직은 그래프데이터베이스 연구하는 기술 본부와, 그래프 분석, 시각화 등에 대한 연구를 진행하는 미래혁신 본부로 구분됩니다.또한 동사는 자회사인 미국 법인에서 글로벌을 대상으로 고급 인력들을 채용하여, 핵심이 되는 그래프 데이터베이스 제품의 개선을 위한 R 진행하고 있습니다. 동사는 이러한 연구개발 조직을 바탕으로 시장에서 경쟁력 우위를 점하는 기술력을 확보하였습니다. (가) 연구개발 조직 개요 [비트나인 연구개발 조직] 30. 연구개발조직.jpg ※ 출처 : 비트나인 회사소개서 (출처: 비트나인제공) (나) 팀별 업무 분장 조직구분 세부구분 상세 운영 현황 기술본부 - DB 모델링, 쿼리 튜닝, HA, DB 구축, ETL 등 Professional Service 수행 그래프기술개발팀 - AgensGraph 엔진 고도화 및 Admin 툴, Viewer 툴 기술 개발 그래프 인공지능센터 그래프알고리즘 R - 그래프 알고리즘을 활용한 관계 분석 및 그래프 기반의 분석알고리즘을 개발 및 구현 그래프솔루션 R - 그래프 데이터 활용 방안에 대한 진단 및 전략 수립 및 분석결과의 모듈화 미래혁신본부 융합기술개발팀 - 그래프 기술 기반에 최신 트렌드 기술을 융합하여 value를 도출하는 역할 수행 혁신전략운영팀 - 그래프 기술 트렌드 파악 및 제품, 브랜딩 전략 수립 등의 역할 수행 그래프시각화기획팀 - 그래프 시각화 기획 및 디자인, 시각화 컨셉 고도화 등 시각화 전반적인 업무 수행 US 법인 - 글로벌 전략 제품인 Apache AGE 개발 및 커뮤니티 활성화를 위한 전략 수립 (다) 연구개발인력 구성 (단위: 명) 구분 인원 박사 석사 학사 계 그래프기술개발팀 그래프알고리즘 R 그래프솔루션 R 융합기술개발팀 혁신전략운영팀 그래프시각화기획팀 US 법인 합 계 (라) 주요 연구개발인력 현황 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 수석 이형주 DB R 총괄 - 고려대학교 컴퓨터학과 석사 (2012.03 ~ 2015.02) - 한국과학기술연구원(2009~2014) - ㈜비트나인(2015.01~현재) - 창업성장/기술혁신과제, GCS 과제 수행 - 그래프 데이터베이스에 분산시스템을 병합하여 분석 플랫폼 구축 - PostgreSQL 및 필수적인 3rd party 모듈들 사이의 인터페이스 기획 및 구현 - AgensSQL 제품기능 및 성능 품질검사 기술 지원 (TTA) 수석 민병국 빅그래프 및 인공지능 융합기술 개발 - 숭실대 컴퓨터학과 석사 (1993.03 ~ 1997.02) - ㈜비트나인(2017.02 ~ 현재) - Daum 검색로그 분석과 키워드DB 구축, Daum 검색서비스 구축 및 운영 - 웹로그 수집 분석 제품 개발 - CRM 시스템 구축 (Siebel 엔지니어) 선임 서현동 Developer - 인천대학교 컴퓨터공학과 학사 (2012.03 ~ 2017.08) - 지니프릭스(2017.6~2019.10) - ㈜비트나인(2019.11 ~ 현재) - java와 agensgraph를 연동한 화면 개발 - angularjs를 이용하여 javascript 프레임워크를 통한 웹개발 선임 노성문 그래프AI 연구개발 - 영남대학교 행정학과 학사 (2007.03 ~ 2014.02) - 비트나인 선임 연구원 (19'~현재) - 메타넷 데이터 분석가(17'-~18') -
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Text기반 그래프 분석 모듈 개발 및 백서 작성 - 그래프를 활용한 예측분석 시스템 모듈 개발 및 백서 작성 전임 조지현 그래프인공지능센터 연구개발 - 건국대학교 응용통계학과 학사 (2009.03 ~ 2014.02) - ㈜비트나인 (2020.04 ~ 현재) - Predictive Analytics for Graph 백서 작성 텍스트기반 - 그래프 분석 백서 작성 전임 백진아 그래프AI 연구개발 - 강원대학교 컴퓨터학과 학사 (2014.03 ~ 2019.02) - ㈜비트나인(2021.04 ~ 현재) 책임 정선영 그래프 알고리즘 R 팀 총괄 - 한양대학교 응용물리학과 석사 (2014.03 ~ 2016.08) - 국가기상위성센터 위성분석과 (2016.11. ~ 2020.10) - ㈜비트나인 (2020.10. ~ 현재) - 지식그래프 백서 작성 (비트나인 근무 이외 실적) 위성분석 산출물 현업화 5건 - 데이터 분석 관련 국가 보고서 8건 출판 선임 김보생 그래프 인공지능센터 연구개발업무 - 서울과학기술대 기계시스템디자인과 학사 (2007.03 ~ 2014.08) - ㈜비트나인 (2020.10 ~ 현재) - 지식그래프 관련 백서 작성 - 그래프 알고리즘 코드개발 - 국민은행 AI보이스피싱 모니터링시스템 개발 수석 김창현 개발팀 팀장 및 Backend 개발 - 단국대학교 컴퓨터과학 학사 (1999.03 ~ 2007.02) - ㈜비트나인(2018.08 ~ 현재) - Graph Query 분산처리 개발 - 삼성 SDI 웹설계 시스템 Architecture 수립 - MES와 충방전 시스템 I/F 구축 - KIA 자동차 사이트 Global 자원 관리를 위한 Architecture 수립 - Melon 팬과 아티스트와의 관계 수집 시스템 개발 - SK Encar 중고차 시세 시스템 개발 선임 정예진 - 홍익대학교 디자인/영상학부 학사 (2010.03 ~ 2016.02) - ㈜비트나인(2019.07 ~ 현재) - Bitnine GDB 클라우드 개발_AG Cloud 로고 디자인 / AG Cloud, Viewer, Admin 화면 기획 및 디자인 - LS전선절연재료처방 프로젝트_솔루션 화면 디자인 기획 - B-Platform(지역경제활성화 프로젝트) BI 디자인 및 상표 출원 선임 유예리 Story 기획 - 홍익대학교 디지털미디어디자인학과 석사 (2014.03 ~ 2016.02) - ㈜비트나인(2020.09 ~ 현재) - 모바일 동영상 제작 애플리케이션 사용성 평가 연구 - 여가생활 커뮤니티 활성화를 위한 복합형 네트워크 서비스 제안 수석 김영우 기술지원 - 영남대학교 수학과 학사 (1989.03 ~ 1995.02) - ㈜비트나인(2018.10~현재) - Graph Database 모델링방법론 - AgensGraph 튜닝 최적화 - AgensGraph HA구성 최적화 책임 윤재영 ETL - 단국대학교 컴퓨터학부 학사 (2005.03 ~ 2012.08) - ㈜비트나인(2018.08 ~ 현재) - 하이닉스 사내 프로그램에 agensgparh 탑재 및 관련 웹 프로젝트 개발/운영 선임 신한별 MA - 목원대학교 마케팅정보컨설팅 학사 (2011.02 ~ 2017.02) - ㈜비트나인 (2020.04 ~ 현재) 전임 김경준 MA - 순천향대학교 컴퓨터공학과 학사 (2013.03 ~ 2019.02) - ㈜비트나인 (2020.04 ~ 현재) 책임 최광석 DBA, DA - 인천대학교 컴퓨터공학 학사 (2002.03 ~ 2011.02) - 피플앤데이타 (2013.06 ~ 2014.12) - 나이스디앤비 (2019.09 ~ 2020.09) - ㈜비트나인 (2020.10 ~ 현재) - KB은행 보이스피싱 모니터링 시스템 구축(2021.02~진행중) - 대우조선해양 EDDM시스템 구축 (2021.10~진행중) 전임 이혜인 AgensGraph 기술지원 - 한양여자대학교 컴퓨터정보과학사 (2018.03 ~ 2021.01) - ㈜비트나인 (2021.03 ~ 현재) - HA 구성 및 가용성 관련 노드 확장 선임 임채운 그래프 데이터 분석 및 알고리즘 개발 -
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한양대학교 응용물리학과 석사 (2019.03 ~ 2021.02) - ㈜비트나인(2021.03 ~ 현재) 책임 허진호 디자인 기획 및 개발 - 서울예술대학교 실내디자인과 학사 (2006.02 ~ 2012.02) - ㈜씨앤에드 인터내셔날/ ㈜ISB인터내셔날-(2014.07~11) - ㈜유림제이에스(2016.10~2018.03) - ㈜와이드플래닝(2019.09~2021.03) - ㈜비트나인 (2021.04 ~ 현재) - APR1400냉각재펌프 3차원정보기반 디지털 영상개발 - 소형 가전 금형 설계 디자인(하이마트 PB,NB 제품 개발 및 브랜딩 관련 디자인 총괄) - 버스승강장 및 공공 시설물 디자인, 제천시 공공디자인 가이드 개발 - 디지털 콘텐츠 영역 기획 및 개발(webGL 3D) 전임 곽명석 Developer - 호서대학교 컴퓨터공학과 학사 (2014.02 ~ 2020.02) - ㈜비트나인(2020.10 ~ 현재) 책임 분석 기획 및 데이터 기반 솔루션 디자인 - 제주대학교 컴퓨터공학과 학사 (2011.09 ~ 2013.08) - 울산대학교 의공학과 박사 (2015.03 ~ 2019.08) - ㈜비트나인(2019.07 ~ 현재) 선임 정두희 그래프AI 연구개발 - 인하대학교 물리학과 석사 (2009.03 ~ 2015.02) - ㈜비트나인(2018.09 ~ 현재 ) 선임 서광원 Developer - 호서대학교 컴퓨터공학 석사 (2017.03 ~ 2019.02) - 국방과학연구소 제3기술연구본부 (2020.09~2021.03) - ㈜비트나인(2021.04~현재) 선임 김성희 그래프 AI 연구개발 - 서울과학기술대학교 데이터사이언스학과 석사 (2019.03 ~ 2021.02) - ㈜비트나인(2021.04 ~ 현재) (4) 기술의 상용화 경쟁력 동 사는 아래와 같은 정부과제 수행 실적 및 연구개발 실적을 달성하였으며, 각 사례들을 통한 기대효과는 아래와 같습니다. (가) 정부과제 수행 실적 (단위: 천원) 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 PostgreSQL 기반의 오픈소스 DBMS 연구 및 개발 중소기업 기술정보 진흥원 종료 그래프 데이터의 활용 및 최적화를 위한 그래프 DBMS 개발 및 그래프 데이터 분석 도구 개발(Agens-Graph) 중소기업 기술정보 진흥원 종료 자영업 최적 매장입지 선정을 위한 모바일 유동인구 분석 서비스 중소기업 기술정보 진흥원 G-PAS 종료 분산 병렬 처리를 위한 NewSQL 오픈소스 데이터베이스 연구 개발 중소기업 기술정보 진흥원 종료 국가 차원의 침해사고 대응을 위한 사이버 위협 인텔리전스 분석(CTI) 및 정보 공유 기술 개발 정보통신 기술진흥센터 G-FDS 종료 그래프 데이터베이스 분산기술 연구를 통한 빅그래프 분석 플랫폼 연구 개발 중소기업 기술정보 진흥원 종료 그래프 데이터베이스 기술 고도화 및 그래프 전용 시각화 분석 플랫폼 개발 중소기업 기술정보 진흥원 AgensBrowser (AgensGraph 제품 내 포함되어 제공) 종료 빅데이타와 AI 환경에서의 실시간 상관관계 분석을 위한 그래프 분석 플랫폼 개발 정보통신 기술진흥센터 G-PAS 종료 그래프 데이타베이스 기반 Pattern Detection 알고리즘을 이용한 온라인 범죄 추적/탐지/예측 시스템 개발 중소기업 기술정보 진흥원 G-FDS 최종점검 대기중 그래프 기술(Graph Technology) 기반 중소기업 기술정보 진흥원 G-PAS 진행중 (2차년도) 공간 지식추론 엔진 기술 개발 기획 국토교통부 진행중 (나) 연구개발 실적 연구과제 연구결과 기대효과 1) 연구개발기간 2) 연구결과 그래프 데이터베이스를 활용 하여 기업내 복잡한 데이터 분석 수행시 효과적이고 효율 적인 분석 수행이 가능함 1) 연구개발기간 2) 연구결과 사용자 환경 및 니즈에 대응하는 맞춤형 Storage 구성 가능 (Hbase, ElasticSearch, Cassandra 등) Scale-out이 가능한 클러스터링 구조 제공 클러스터링 기능을 활용한 빅그래프 분석 기능 제공 빅데이터 기반 데이터베이스 와 대용량 그래프