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신보2021제21차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

민병성 외 2인 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating 종업원수 51명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 민병성(34.19%), 서영석(33.71%), ㈜지엔코(10.77%), 민우기 외 주요제품 의자중심봉, 사무용가구 및 부속품 외 본사 서울시 금천구 가산디지털2로 14, 1201~9호 (가산동, 대륭테크노타운 12차) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 민병성 경영총괄 상근 대표이사 서영석 경영총괄 상근 대표이사 민우기 경영총괄 상근 ▷ 업체현황- 당사 GS사업부의 가스실린더는 의자의 높낮이를 조절하는 부품이며, 세계시장점유율 수년간 1위 수성하고 있습니다. 전세계 370여개의 고객사에게 1000여개가 넘는 최다 사양과 최고의 품질력을 바탕으로 전세계에 판매중이며 세계적인 사무가구 Major 10대 기업에 납품하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 (주)아성강업 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 아성강업 상장/등록여부 비상장 대표이사 최태성 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 철강재.도소매업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 최태성(93%), 최지훈(7%) 주요제품 철강재 (철판외 형강류 파이프등) 본사 인천 남동구 앵고개로585 남동공단 106블럭 7롯트 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 최태성 경영총괄 여 포항제철외 ▷ 업체현황- 89.3개인아성강업설립 ? 91.2 포괄양도양수에의거 법인전환 ? 91.3 법인설립 ? 95.1 남동공단 자가공장 확보이전 ? 96.11자본금 100백만원증자 ? 04.11 자본금 300백만원증자 ? 09.3석정리공장 매입.4월 김포지점설립 ? 14.3 김포공장지점 설립 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 (주)아방 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 아 방 상장/등록여부 비상장 대표이사 최동수, 최윤희 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 여성의류제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 최동수(60.7%), 최윤희(39.3%) 주요제품 여성용 기성외의 본사 서울시 성동구 성수일로10길8, 301호(성수동, 삼풍아파트형공장) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 회장 최동수 경영총괄 상근 양우화학㈜ 상무 사장 최윤희 디자인,생산 상근 수석디자이너 ▷ 업체현황- e - - (당사는 1985년 개인기업으로 창업하여 1989년 법인전환 하여 업력35년의 대한민국을 대표하는 여성 패션업체입니다. 당사의 제품은 절제된 아름다움과 세련되고 고급스러운 디자인의 최고급 여성용 기성복을 제조하여 전국의 주요백화점매장에서 판매하고 있으며, 수입명품들과 어깨을 나란히 하며 대한민국의 패션산업을 리드해 나가고 있는 업체입니다 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 (주)정일산업 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 정일산업㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 박철웅 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 수산업 외 사채 Rating 종업원수 125명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 박철웅(29%), 박인성(27%), 박원모(19%) 주요제품 오징어, 메로, 크릴, 명태 외 본사 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박철웅 경영총괄 상 근 부회장 박철민 관리총괄 비상근 부사장 박원모 수산총괄 상 근 ▷ 업체현황- 당사는 86년 9월 3억으로 회사를 설립하였으며, 북양트롤, 포크트롤, 포크 채낚기, 남빙양저연승 등을 통해 메로, 오징어, 크릴, 명태, 잡어 등을 생산하고 있는 원양어업 회사입니다. 아시아에서는 최초로, 세계에서는 5번째로 메로를 생산하였으며, 남빙양 크릴을 생산하여 국내 점령한 일본 크릴을 기술개발 및 제품 향상으로 국내시장의 주도권을 장악하고
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있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 (주)하나코퍼레이션 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜하나코퍼레이션 상장/등록여부 비상장 대표이사 송문호 외감 여부 부 설립일 감사 의견 적정 업종 무역외 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 송문호(45%), 신홍일 외 1명(55%) 주요제품 목재주택자재 외 본사 서울시 강남구 영동대로 511, 401호 (무역센터 트레이드타워) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 송문호 경영총괄 여 현대그룹 ▷ 업체현황- - 1992년 설립된 중소기업으로 목조주택자재 외 목재를 수입 판매 하고 있으며 중계무역을 통해 원목 제재목 등을 한국시장에 공급 하고 있음. - 인천에 물류창고를 두어 10분 이내 조기 상차 가능함으로 물류 회전율을 높이며 경쟁력을 갖추고 있슴. - 해외 직거래선의 확대로 원가절감 및 계속해서 신규 거래선 개발중임. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 청도건설(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 청도건설㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 이승룡,조선익 외감 여부 여 설립일 감사 의견 적정 업종 토목,건축,조경공사외 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이승룡(88.07%), 최동환외(11.93%) 주요제품 토목공사, 건축공사 및 조경공사업 본사 경기도 화성시 동탄대로21길10, 301호(영천동,더퍼스트타워) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이승룡 경영총괄 여 청도건설㈜설립 대표이사 조선익 경영,관리 여 중흥건설㈜ 감사 최동환 감사 여 청도건설㈜ ▷ 업체현황- 당사는 경기도 화성시 소재 건설업을 영위하는 회사로 토목,건축,조경,전기공사업 면허를 보유하고 있으며, 관급공사,민간공사,자체사업등의 시공을 하고 있습니다. 현재 관급공사로 여수시 소제지구 택지개발공사, 군산시 노후하수관로 공사 외 다수, 민간공사로 서둔동 중고차매매단지 신축공사 등, 자체사업으로는 동탄2지구 연립주택 신축공사를 진행 중에 있으며, 또한 2021년 자체사업 분양을 통해 수익이 창출 될 것으로 예상됩니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 (주)대주 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜대주 상장/등록여부 비상장 대표이사 김창희 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업, 건설업외 사채 Rating 종업원수 81 명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김창희(62.09%) 박미숙(30.47%), 심성섭(5.63%), 김소윤(4.8%), 김소진(0.31%) 주요제품 아파트건가구, 농어촌관광휴양단지 운영 본사 경기도 파주시 하우2길 96(야당동) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김창희 경영총괄 상근 창업자 이사 이범영 영업총괄 상근 수주영업 이사 박주용 관리총괄 상근 세무회계 ▷ 업체현황- 1979년 창립하여 1989년 법인설립하였으며, 국내 주택건설업체에서 특판(아파트)가구를 주문받아 개발?생산?납품?설치를 주 사업으로 영위하고 있으며, 2017년 퍼스트가든(농어촌관광휴양단지)을 신규 오픈하여 운영하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 에스지건설(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 에스지건설 주식회사 상장/등록여부 비상장 대표이사 조형범 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 건설업 사채 Rating 종업원수 112명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 조창진(33.3%), 원연식(13.3%), 이성대(10.0%), 조형범(10.0%) 원영화외(33.4%) 주요제품 일반토목공사, 건축공사, 조경공사외 본사 강원도 원주시 행구로 148, 1동 3층 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 조형범 경영총괄 여 부사장 정희창
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아파트총괄 여 전무 이승동 공무부총괄 여 ▷ 업체현황1996년 섬강종합건설㈜라는 법인명으로 설립 후 고속도로, 체육관, 부대시설, 아파트 등등 다양한 시공을 맡아왔습니다. 2014년에는 에스지건설㈜라는 새로운 법인명과 ‘벨라시티’라는 강원도향토기업 브랜드아파트를 만들어 동업계와의 경쟁력을 높이기 위해서 노력을 해왔고 그 결과 현재2021년에는 강원도 건설업 중 상위권 매출을 올리고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [아이비케이투자증권] 1. 주식회사 케이알이엠에스 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜케이알이엠에스 상장/등록여부 비상장/비등록 대표이사 이 영 태 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업, 도소매업 사채 Rating BBB- 종업원수 평가기관/취득일 한국기업데이터/2021.04.21 주요주주(지분율) 이영태(34), 이태남(30.5), 하영규(15.4), 조명숙(12), 이현국(3.5), 장영철(3.4), 염규철(1.2) 주요제품 본사 경북 구미시 1공단로 239 (공단동) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이영태 회사경영 상근 LG전자 부사장 장영철 경영지원총괄 상근 LG디스플레이 전무 강영주 사업지원총괄 상근 LG이노텍 ▷ 업체현황 2007.11.19 창업한 중소기업으로 LG이노텍의 발주를 받아서 미국 “A”사 휴대폰의 CAMERA MODULE를 조립 검사하는 국내 유일의 업체임. 서울 반도체, 희성전자 등 LED MODULE업체들의 해외 이전에 대응하기 위하여 2018년 베트남 법인을 설립하여 DISPLAY 용 제품을 생산하여 납품하고 있으며 삼성전자 베트남에 LED 부품 납입 중임. 2020년 베트남 이전 후에 남아있는 본사 1공장의 CLEAN ROOM을 이용하여 KF94 의약외품 마스크를 생산하여 판매 중임 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 2. 영신기전공업 주식회사 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 영신기전공업㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 박승병 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 자동차부품제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 박승병 (30.1%), 서경애 (30.0%), 박현수 (20.0%), 최정숙외 3명(19.9%) 주요제품 자동차 에어컨용 전자클러치SET 본사 대구시 달성군 유가읍 테크노순환로8길33(053-614-8841) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박승병 경영총괄 상근 동종30년 ▷ 업체현황 1991년3월에 창립한 중소기업이며, 자동차용 에어컨 전자클러치 셋트를 생산하여 유럽,남미,북미,중국등 매출의 90%를 수출하고 있으며, 국내 고객으로는 이레오토모비시스템, 한온시스템등과 거래를 하고 있음. 해외고객으로는 MAHLE GOBAL, SANDEN, NEXTEER, LITENS, SMP등과 납품을 하고 있으며, 최종 자동차 메이커로는 GM, 폭스바겐, 피아트, 볼보, 재규어,등 세계 여러차종에 납품 되어 지고 있음 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 3. 주식회사 신성강건 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜신성강건 상장/등록여부 비상장 대표이사 전중기 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조/철판금속제품 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 전중기 66.8% 전필성 3.3% 한국자산관리공사 29.9% 주요제품 본사 서울시 구로구 부일로1나길 18-8 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 전중기 경영총괄 부사장 전필성 영업부 한국자산관리공사 ▷ 업체현황 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 4. 주식회사 엘케이하이테크 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜엘케이하이테크 상장/등록여부 비상장 대표이사 김시인, 김형우 외감 여부
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외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조/자동차부품 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김시인(58%) , 권경옥(14%) , 김형우(18%) , 김용우(9%) , 김정은(0.5%) , 김혜나(0.5%) 주요제품 자동차부품(와이어링하네스) 본사 경기도 평택시 청북읍 청북중앙로 176 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김시인 대표이사 여 대표이사 김형우 대표이사 여 ▷ 업체현황 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 5. 주식회사 누리켐 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜누리켐 상장/등록여부 비상장 대표이사 박영진 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조,도매,도매 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 박영진(100%) 주요제품 씰란트,폴리우레탄 폼 본사 경기 의왕시 경수대로 257. 대영골든밸리 1001호 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박영진 경영 상근 ㈜진웅,㈜다일 ▷ 업체현황 당사는 씰란트와 폴리우레탄 폼 등의 건축자재의 제조 및 도매 사업을 영위하는 건축자재 전문회사입니다. 또한 선진국 건축자재 업체들의 팽창테이프, 차열방수재 등의 건축자재를 수입하여 도매하고 있습니다. 현재 건축용 케미칼 시장의 글로벌 기업인 독일의 tremco-illbruck과 전략적 제휴를 맺고 건축용 씰링과 본딩 분야 솔루션 기업으로 변화하고 있으며, 현제 저에너지, 친환경 신제품 개발이 마무리 단계에 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 6. 주식회사 드림셰프 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜드림세프 상장/등록여부 비상장 대표이사 김 양 영 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김양영(대표이사) ? 85% / 박혜란(부사장) ? 15% 주요제품 주방용품 본사 경기도 김포시 통진읍 절골로 98 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김 양 영 경영총괄 부사장 박 혜 란 총괄 ▷ 업체현황 - 1999년 주방용품 전문생산 업체로 창업하였고, 2018년에 베트남 호치민에 한국본사100% 투자로 제2공장을 설립하여 현재 사업을 영위하고 있습니다. - 국내 주요고객으로는 현대,GS,롯데,홈엔쇼핑,공영홈쇼핑,CJ홈쇼핑외 약 50여곳의 인터넷 판매처, ㈜풍년,㈜남양키친플라워에 납품하고 있으며, 해외거래처는 약 25여개국에 수출하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 7. 한호산업 주식회사 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 한호산업 주식회사 상장/등록여부 부 대표이사 강 동 한 외감 여부 여 설립일 1999년 03월 26일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating BB 종업원수 184(명) 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 강동한 (82.33%), 김선희 (17.67%) 주요제품 트랜스미션 부품 본사 경북 경주시 내남면 구일길 148 - 32 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 회장 강동한 경영총괄 부사장 김병구 ▷ 업체현황 당사는 자동차 부품소재인 단조품과 단조가공품 생산을 주 사업으로 영위하고 있음. 국내의 주요 매출처는 현대위아, 오토, 평화정공이며, 해외 주요 매출처는 리나마, 퍼시픽, ZF 등이 있음 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 8. 주식회사 드림 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 드림 상장/등록여부 비상장 대표이사 박 시 희 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 - (2021년 초도감사) 업종 기계,무역 사채 Rating 종업원수 69명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 박시희(48.9%) 박기하(14.0%) 박기완(14.0%) 김효경 ( 12.6%) 박찬희( 10.5%) 주요제품
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디스펜서, 자동화장비, 산업용로봇, 분석기기 본사 (16681) 경기 수원시 영통구 신원로 88, 103동 610호 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박시희 CEO 상근 금성전기 외 부사장 박찬희 COO 상근 필코전자 외 ▷ 업체현황 -2002년 도매 및 무역 등을 목적으로 설립하였으며 현재는 디스펜서, 분석기기, 산업용 로봇 등을 판매를 하고 있으며, 2018년 부터는 산업용 로봇 판매 및 로봇을 활용한 자동화설비를 자체 설계,생산,판매 까지 사업을 확장하여 하고 있음. -주요 고객은 삼성전자,LG전자,현대자동차 등 대기업 및 협력업체 등 약 200개 업체와 거래를 진행하고 있음 -동사는 2017년 베트남에 현지법인을 설립하여 판매 확대 및 서비스 대응 하고 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 9. 주식회사 디지티 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 디지티 상장/등록여부 비상장 대표이사 박두희 외감 여부 외감 설립일 2000년 4월 3일 감사 의견 적정 업종 전자부품 제조/무역 사채 Rating 종업원수 65명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 박두희(46.59%), 홍수희(12.34%), 그 외 8명(41.07%) 주요제품 본사 경기도 고양시 일상동구 정발산로 24 웨스턴타워 T1동 10층 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 회장 박두희 총괄 상근 ㈜제본 대표이사 사장 홍수희 총괄 상금 (주)제일물산 ▷ 업체현황 - 2000년 4월 주식회사 디지텍이라는 상호명으로 설립하여, 중국과 태국에 제조공장을 기반으로, 국내 및 세계 각국으로 가전부품 제조/판매 사업에 주력하고 있슴. - 주로 가전제품용 디스플레이 UI(User Interface) Module과 PBA(Panel Board Assembly)를 개발, 생산 - 국내 기업은 물론, 유럽 주요 가전 업체를 거래선으로 지속적인 개발과 성장을 추진하고 있슴. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 10. 주식회사 앨엔케이바이오메드 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜엘앤케이바이오메드 상장/등록여부 코스닥 상장 대표이사 강국진,박근주 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 의료용기기제조업 사채 Rating 종업원수 63명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 주요제품 척추 임플란트 본사 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길16-21,201호 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 강국진 경영총괄 상근 대표이사 박근주 관리총괄 상근 상무 손우근 생산본부장 상근 ▷ 업체현황 당사는 주로 정형외과와 신경외과에서 사용되는 척추고정장치 및 척추 수술용제품의 설계, 개발, 제조 및 판매를 주요 사업목적으로 하는 척추임플란트 전문 의료기기 회사이며, 신규사업으로 인공무릎관절 사업 등을 영위하고 있습니다. ▷ 재무현황 (연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 11. 주식회사 거상 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜거상 상장/등록여부 비상장 대표이사 문제희 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 도매. 무역 사채 Rating B+ 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 문제희(89%), 김진희외2명(11%) 주요제품 칼라강판 및 아연도 강판 본사 경북 구미시 산호대로24길 9-45, 거상빌딩7층(옥계동) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 사장 문제희 경영총괄 상근 ㈜경우 대표이사(現) 부사장 박광원 경영전략 상근 ㈜삼성물산, ㈜CJ회장실 상무 최열규 해외영업 상근 ㈜쌍용 ▷ 업체현황 ㈜거상은 1996년 설립되어 건자재용 강판을 러시아, CIS, EU, 남미등에 100% 수출하는 사업을 영위함 -고부가 컬러강판의 기획인력을 내부 보유하고, KG동부제철, 동국제강 등에서 전량 외주 제작하여 우크라이나 및 스페인 법인을 통해 판매하는 구조 - 최소 10년의
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장기거래 고객과의 밀접한 신뢰가 핵심 역량이며, 해당 지역 내 한국 컬러강판 수출 1위 - 러시아, CIS 국가 위주에서 EU 및 남미로 시장을 확대 하였으며, 고부가 컬러강판재의 비중 증가로 수익성 제고 - 항바이러스 강판, 생활?가전용 고부가 강판 등을 자체 개발하였으며, 신북방경제향 한국철강제품 수출의 첨병역할을 수행. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 12. 주식회사 씬터온 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 씬터온 상장/등록여부 비상장 대표이사 이병재, 이수욱 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 한정 업종 자동차부품제조업 사채 Rating 종업원수 141명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이병재(14.17%), 이수욱(20.12%), 이수빈(12.32%) 주요제품 본사 경기도 화성시 봉담읍 주석로 1155 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 회장 이병재 경영총괄 상근 기업은행, 삼리염직 사장 이수욱 경영총괄 상근 삼성물산 ▷ 업체현황 - 회사는 분말야금방법에 의한 제동차부품 제조, 판매를 목적으로 1979년 설립되어 2004년 현 사업장으로 이전하여 운영중에 있으며 주로 자동차 엔진 및 변속기 부품을 생산하여 판매하고 있음. - 당사의 주 생산품은 자동차 엔진 Part부품으로 Valve Guide, Valve Seat, Oil Pump Rotor, Sprocket, Connecting Rod등이 있으며, 변속기 Part 부품으로 Hub-Synchronezer, CVT Carrier-Planet등이 있음 - 주요 고객사로는 현대/기아자동차, FCA, DAIMLER, 한국지엠 등 완성차 업체이며, Magnapowertrain, Litens, Hoerbier등임 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 13. 기승공업 주식회사 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 기승공업㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 송상훈 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 자동차부품제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 송상훈(97.13%), 송확 외1명(2.87%) 주요제품 자동차 샤시용 부품 본사 대구 달성군 구지면 국가산단대로 33길 211 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 송상훈 경영총괄 상근 전무 이상호 상근 상무 이만우 상근 ▷ 업체현황 당사는 자동차부품 제조회사로 대구 구지국가공단에 본사를 두고있으며, 경산 하양에 1만평의 부지에 경산공장을 신축하여 자동차부품 크로스멤버, 쇼바제품을 생산하여 ㈜화신과 ㈜ZF삭스코리아에 공급하는 국내 굴지의 자동차부품제조회사입니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 2020년 부터는 매출액 표기방법을 변경하여 매출액 중 유상사급 금액을 상계한 금액으로 변경함( 매출액 68,979백만원 중 유상사급 상계 30,303백만원 = 38,675백만원) 14. 삼광조선공업 주식회사 ▷ 기업개요1) 일반사항 업체명 삼광조선공업 주식회사 상장/등록여부 비상장 대표이사 이 상 국 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 선박건조 및 수리업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이상국(85.07%), 장윤희(7.43%), 이희승(2.50%), 이현승(2.50%), 이호준(2.50%) 주요제품 선박 예인용 예인선 건조 본사 인천광역시 동구 보세로42번길 41 (tel. 032-763-1521) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이상국 경영총괄 여 삼광해운 이사 윤선례 재무관리 여 삼광해운 ▷ 업체현황 - 1954년 8월 설립된 외감 중소법인으로 선박건조 및 수리를 주력사업으로 영위하고 있습니다. - 동업계 경쟁업체로는 (주)삼원중공업, 연수중공업(유), 남양조선㈜ 등이 있으며, 주요 매출처로 국내는 한국조선공업 협동조합(해양경찰청), 해양환경공단, 광진선박㈜,
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고려예선(주), 한창선박(주) 등이 있으며, - 국외로는 이라크, 파키스탄, 세네갈 등에 수출하였고, 코로나19 로 인하여 해외 수주 활동에 제약이 많으나, 현대종합물산 등 대기업과의 컨소시엄과 현지 에이전트와의 협업을 통하여 필리핀, 방글라데시, 가나 등 동남아 및 아프리카 국가를 대상으로 다수의 수출선 프로젝트를 추진 중에 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 15. 주식회사 창신특수강 ▷ 기업개요1) 일반사항 업체명 ㈜ 창신특수강 상장/등록여부 부 대표이사 전창일 외감 여부 여 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 전창일(70.22%), 이봉희외2명(29.78%) 주요제품 스텐레스강관파이프 본사 서울시 서초구 사임당로173서전빌딩 3층 (02)3472-3460 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 전창일 경영총괄 삼미특수강 부사장 전원석 국내총괄 ▷ 업체현황 - 1994년에 설립된 강관회사로 자동차 머플러용 스텐레스 파이프 생산을 시작으로, 현재는 가전(LG전자) 및 열교환기용(두산중공업), 전열관 (센츄리), 수파이프(세아제강)까지 진출하였음. - 국내 머플러 거래처로는 포레시아 유한회사, 세종공업, 세정 , 우신공업 ,융진기업 , 디젠스 , CK KOREA등이 있고 수출거래국가로는 미국, 캐나다, 인도네이사, 중국, 파키스탄, 이란 등 수출하고 있음 - 북미시장의 공략 및 안정적인 공급을 위해서 CSTUBE 라는 캐나다 별도 법인이 있음. - TIG, ERW, LASER조관기등을 보유하고 있으며, 국내외 ERW용접 및 LASER 용접에서는 최고의 품질을 자랑함. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 16. 주식회사 화인 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜화인 상장/등록여부 비상장 대표이사 윤상억 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 자동차부품제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) ㈜화인바이오 (100%) 주요제품 Input Shaft(자동차조향장치 부분품), IBC(자동차제동장치 부분품) 및 Piston(차량용컴프레셔 부분품) 본사 경북 성주군 선남면 선노로 540-33 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 윤상억 대표 상근 화인바이오 대표 사장 신광윤 경영총괄 상근 한국델파이 상무 상무 윤상기 생산총괄 상근 뉴대우자동차부품 ▷ 업체현황 1996년 5월자동차부품사업을 목적으로 현 대표이사 윤상억에 의해 개인기업으로 운영중, 동년 7월 현물출자에 의하여 법인전환된 회사입니다. 차량용 조향장치 구성품인 Input Shaft외 자동차부품을 우수한 기술력을 인정받아 ZF (글로벌기업), 이래오토모티브 등 국내외유수의 기업에 납품하고 있습니다. 매출의 80%이상을 수출하고 있습니다 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 17. 부경산업개발 주식회사 ▷ 기업개요1) 일반사항 업체명 부경산업개발㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 김정회 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 건설업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 최근철(지분 100%) 주요제품 수중 및 준설공사외 본사 경기도 성남시 분당구 판교역로231, 224호 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김정회 경영총괄 이 사 천동현 사업부총괄 이 사 김선귀 경영지원실총괄 ▷ 업체현황 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 18. 주식회사 제다 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사제다 상장/등록여부 부 대표이사 박상근 외감 여부 여 설립일 감사 의견 적정 업종 제조 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 박상근(97%) 주요제품 Connector 본사 경북 경산시
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진량읍 공단9로 96 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박상근 경영 여 ▷ 업체현황 - 2001년 법인설립 비상장 중소기업이며, 자동차용 부품 커넥트를 생산을 주 사업으로 영위 하고있음. -국내 커넥트 생산업체로는 창환단자, 한국단자, 타이코에이엠피 등 있으며 전세계 자동차에 단품으로 장착이 되며 당사는 타이코에이엠피 의 하도급을 업체입니다 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 19. 주식회사 골드앤드실버 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 (주)골드앤드실버 상장/등록여부 비상장 대표이사 최승규 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조, 금은세공 및 잡화 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 최승규(18.56%), 정영선(3.04%), 최지향(1.19%), 최현경(1.07%), ㈜골드앤드실버(76.13%) 주요제품 골드바, 메달, 기념주화, 상패 외 본사 경기도 화성시 풀무골로 128-3 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 최승규 총괄 상근 (주)엘지금속 사내이사 조피터계춘 비상근 감사 김용수 비상근 ▷ 업체현황 10여 년간 귀금속 사업을 해온 ㈜LG금속의 제조, 생산 등의 모든 노하우를 인수받아 1998년 설립하였습니다. 이후 한국조폐공사와 위탁판매 협력하여 금융권(11사) 및 쇼핑몰/우리동명/오롯골드바 등 제조 공급 하였으며, 또한 대기업 장기근속메달 제조, 공급하였습니다. 국내 장기근속 시장의 시장점유율 1위 이며, 대한민국 최초 “부상품내장상패” 특허 획득하여 신개념 상패시장을 석권하였습니다. 동사의 주요 국내매출처로는 한국조폐공사, ㈜골드랜드, ㈜현대리바트 등 입니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 20. 주식회사 코스나인 ▷ 기업개요1) 일반사항 업체명 주식회사 코스나인 상장/등록여부 상장 대표이사 백광열, 최영권 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating B+ 종업원수 61명 평가기관/취득일 한국기업데이터 / 2021.09.27 주요주주(지분율) 아이큐어㈜ / 14.71% 주요제품 게리쏭 나인컴플렉스 크림 외 본사 경기도 김포시 양촌읍 학운산단 2로 27 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 백광열 경영총괄 상근 글로벌시티 이사 대표이사 최영권 비상근 아이큐어 대표이사 ▷ 업체현황 - 2005년 기업공개한 코스닥 상장 중소기업이며, 화장품 제조업 및 정보통신공사업을 주 사업으로 영위하고 있음. - 국내 사업부는 화장품 사업부와 ITS사업부로 구성되어 있으며, 상해지사는 화장품 유통판매를 담당하고 있음. 국내 주요매출거래처로는 ㈜클레어스코리아, ㈜LG생활건강, 주식회사 스킨앤스킨 등이 있음. 수출은 대부분 미국, 홍콩 등에서 이루어지며, Biomedical Research Laboratories,LLC, Manatech. 등이 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 21. 주식회사 은성무역 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜은성무역 상장/등록여부 대표이사 강경수 외감 여부 설립일 감사 의견 업종 제조.도매 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 강경수 60% 주요제품 본사 경북 구미시 경은로 106 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표 강경수 총괄 상근 ㈜은성무역 대표 ▷ 업체현황 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 나 위임장 신보2021-21차_업무위탁 위임장(1).jpg 신보2021-21차_업무위탁 위임장(1) 신보2021-21차_업무위탁 위임장(2).jpg 신보2021-21차_업무위탁 위임장(2) 다. 증권신고서 표지 신보2021-21차_증권신고서(1).jpg 신보2021-21차_증권신고서(1)
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II. 형태 형태 흡수합병 III. 주요일정 이사회 결의일 2021년 09월 17일 계약일 2021년 09월 27일 주주총회를 위한 주주확정일 2021년 10월 07일 승인을 위한 주주총회일 2021년 11월 16일 주식매수청구권행사 기간 및 가격 시작일 종료일 (주식매수청구가격-회사제시) 주식병합기준 공고일채권자 이의제출 공고일채권자 이의제출 기간합병기일합병종료보고 공고일합병등기 예정일(해산등기 예정일)합병신주 상장 예정일 2021년 11월 17일2021년 11월 17일2021년 11월 17일 ~ 2021년 12월 20일2021년 12월 21일2021년 12월 21일2021년 12월 21일2022년 01월 06일 주1) (주)파트론의 경우 소규모합병에 대한 반대의사 접수(접수기간 : 2021년 10월 08일~2021년 10월 22일)를 위한 주주확정기준일로 갈음하며, 동 날짜는 2021년 10월 07일 입니다. (주)옵티맥의 주주총회를 위한 주주확정일은 2021년 10월 20일 입니다. 주2) 합병 승인을 위한 주주총회(2021년 11월 16일)는 (주)파트론의 경우 본건 합병이 소규모합병에 해당하므로 이사회 결의로 갈음합니다. 주3) 합병회사인 (주)파트론은 상법 제527조의 3에 따른 소규모합병으로 합병승인 주주총회를 개최하지 아니하고 이사회 승인으로 주주총회 승인을 갈음하며 주식매수청구권이 인정되지 않습니다. 주4) 상기 합병일정은 본 증권신고서 제출일 현재 예상일정으로, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. 주5) 2019년 09월 16일 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」("전자증권법")의 도입에 따라 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」("전자증권법") 제25조에 의거하여 합병신주는 전자등록계좌부에 전자등록될 예정이며 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 주6) 합병 상세 일정은 "제1부 Ⅰ. 합병에 관한 기본사항, 4. 진행경과 및 일정"을 참고하시기 바랍니다.
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IV. 평가 및 신주배정 등 (단위 : 원, 주) 비율 또는 가액 1 : 0.6999191(주)파트론 보통주 : (주)옵티맥 보통주 외부평가기관 삼일회계법인 발행증권 종류 수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 기명식보통주 지급 교부금 등 합병주식의 교부와 단주 매각 대금 지급 외에는 별도의 합병 교부금 지급은 없습니다. 주1) 합병가액 및 합병비율 산정과 관련한 자세한 내용은 「제1부 합병의 개요 - Ⅱ.합병 가액 및 그 산출근거」를 참조하시기 바랍니다. 주2) 합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 추가상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 1개월 이내에 현금으로 지급할 예정입니다.
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자의 개황 구 분 주자산관리자 명 칭 SK텔레콤 주식회사 설립연월일 1984년 3월 29일 대 표 자 박 정 호 본점소재지 서울특별시 중구 을지로 65 (대표번호 : 02-6100-2114) 목 적 사 업 1. 정보통신사업 2. 단말기매매 및 임대업 3. 뉴미디어사업 4. 광고업 5. 통신판매업 6. 부동산업(개발, 관리, 임대 등) 및 동산임대업 7. 1호내지 4호관련 연구 및 기술개발 8. 1호내지 4호관련 해외사업 및 수출ㆍ입업 9. 1호내지 4호관련 제조 및 유통업 10. 여행업 11. 전자금융업 12. 영화업 13. 평생교육 및 평생교육시설 운영업 14. 전기공사업 15. 정보통신공사업 16. 유비쿼터스 도시 건설 및 서비스업 17. 국내외 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업 18. 기계설비공사업 등 건설업 19. 수출ㆍ입업 및 수ㆍ출입 중개ㆍ대행업 20. 지능형전력망사업 등 전기사업 21. 기타 위와 관련된 부대사업 자본금(출자금 등) 446억원 (1주당 액면가액 : 500원) 주요주주(출자자 등) ※ 자본금 및 주요주주는 2021년 06월 30일자 기준임. 2) 사업의 내용 연결회사의 각 부분은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 (1) 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업, (2) 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업과 (3) 커머스 사업, (4) 보안 사업, (5) 플랫폼 서비스, 온라인 정보제공업 등의 기타사업으로 구별하고 있습니다.1. 사업의 개요 [요약] 연결대상 주요종속회사 사업의 내용 사업구분 회사명 주요 사업 내용 무선통신사업 SK텔레콤(주) 이동통신 네트워크를 기반으로 음성/데이터 이동통신서비스를 제공 피에스앤마케팅(주) 유/무선 통신상품을 판매하는 도/소매 및 온라인 유통채널 운용 SK오앤에스(주) 기지국 유지보수 서비스에이스(주) 고객센터 관리 및 운용 유선통신사업 SK브로드밴드(주) 초고속인터넷, TV, 전화, 기업데이터, 기타 유선통신 기반ICT 서비스 제공 및 콘텐츠 전송시스템 관리, VOD를 포함한 채널 관리 등의 미디어사업을 영위 SK텔링크(주) 무선 국제전화 00700, MVNO(이동통신재판매)사업, 인터넷전화사업 홈앤서비스(주) 초고속인터넷과 IPTV, 유선전화 서비스의 영업 및 개통/장애처리 등 업무수행 보안사업 (주)에이디티캡스* 무인기계경비 및 인력경비, 종합 정보보호서비스 및 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 커머스사업 십일번가 주식회사 전자상거래 및 인터넷 관련 사업 에스케이스토아 상품판매형 데이터방송채널사용사업 기타사업 에스케이플래닛㈜ 정보통신사업 및 소프트웨어 개발, 공급 원스토어주식회사 앱스토어 운영 ㈜드림어스컴퍼니 온라인 음악서비스, 음반 및 디지털 콘텐츠 유통 SK엠앤서비스㈜ 시스템 소프트웨어의 개발, 공급 및 유지보수와 온라인정보제공 케이넷문화콘텐츠 투자조합 창업투자지원 투자업 투자업 인크로스(주) 디지털 광고 미디어렙 사업 및 동영상 광고 네트워크 플랫폼 사업 티맵모빌리티 주식회사 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 (주) 당기 중 에스케이인포섹(주)는 경영 효율성 제고를 위해 2021년 3월 4일을 합병기일로 하여 합병회사의 종속기업인 (주)에이디티캡스를 흡수합병 하였으며, 합병일 이후 에스케이인포섹(주)는 (주)에이디티캡스로 사명을 변경하였습니다. 2. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 주요회사 매출유형 품목 구체적용도 주요상표 등 연결 매출액 비율 무선 통신사업 SK텔레콤(주),피에스앤마케팅(주), 서비스에이스 (주),SK오앤에스(주) 서비스 이동전화, 무선데이터,정보통신사업 등 이동전화 T, 5GX, T플랜 등 유선 통신사업 SK브로드밴드(주),SK텔링크(주),홈앤서비스(주) 서비스 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대 서비스 등 유선전화, 인터넷방송 보안 주식회사 에이디티캡스 서비스 인력 및 기계경비, 정보보호 등
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보안 캡스, T, B 등 커머스 십일번가 주식회사에스케이스토아 서비스 전자상거래 등 플랫폼 11번가, 11Pay기프티콘 등 기타 SK플래닛(주), 원스토어주식회사,드림어스컴퍼니SK엠앤서비스(주),인크로스 (주) 등 서비스 정보통신, 전자금융, 광고, 인터넷 플랫폼 서비스등정보통신, 전자금융, 광고, 인터넷 플랫폼 서비스등 기타 OK캐쉬백,원스토어FLO 등 합 계 3. 생산 및 설비 [무선통신사업] 가. 생산능력 (단위 : 개, 백만원) 부문 품 목 제38기 상반기 제37기 제36기 회선보유능력 금액 회선보유능력 금액 회선보유능력 금액 정보통신 이동전화통신설비(망) - 생산능력의 산출근거※ 산출방법 등 : 이동전화 매출액 × {시설(회선)보유능력/회선보유수량}※ 평균가동시간 : 연중 계속 가동 나. 생산실적 (단위 : 개, 백만원) 부문 품 목 제38기 상반기 제37기 제36기 회선보유수량* 금액* 회선보유수량* 금액* 회선보유수량* 금액* 정보통신 이동전화통신설비(망) * 회선보유수량 및 금액은 MVNO가입자수 포함입니다. 다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(1) 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 연간 총투자예정액 기투자액 향후투자예정액 비고 네트웍,공통 증설/신설 2021년 네트웍, 시스템 등 용량 증설 및 품질향상/시스템 개선 미정 합 계 미정 (2) 향후 투자계획 (단위 : 억원) 사업부문 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제38기* 제39기 제40기 네트웍,공통 네트웍,시스템 등 미정 미정 미정 미정 기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공 합 계 미정 미정 미정 미정 * 2021년 2월 3일 실적발표 컨퍼런스 콜을 통해 2021년 Capex는 2020년 수준이 될 것이라고 밝힘 [유선통신사업]가. 생산설비의 현황 (단위: 천원) 구 분 당기초 취득 처분 및 폐기 영업양수로인한 증가 등 대체증(감) 감가상각비 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 합 계 주) 작성기준일 현재 토지는 268,155.01㎡이며, 이에 대한 공시지가 총액은 380,234백만원입니다. 나. 주요 사업장 현황 구분 사업장 소재지 SK브로드밴드㈜국내 6개사업장 서울그룹 서울특별시 중구 퇴계로24 수남그룹 서울특별시 동작구 여의대방로 74 수북그룹 서울특별시 성북구 보문로34길 48 동부그룹 부산광역시 연제구 반송로 29 서부그룹 광주광역시 동구 금남로 211 중부그룹 대전광역시 서구 둔산로 62 홈앤서비스㈜ 국내 9개 사업장 본사 서울특별시 중구 퇴계로 10 서울그룹 서울특별시 마포구 마포대로 45 수남그룹 경기도 안양시 동안구 평촌대로 114 수북그룹 인천광역시 계양구 주부토로 535 부산그룹 부산광역시 연제구 반송로 29 대구그룹 대구광역시 중구 달구벌대로 2171 서부그룹 광주광역시 동구 금남로 211 중부그룹 대전광역시 서구 둔산로 62 가입자망운용그룹 서울특별시 중구 퇴계로 10 다. 진행중인 투자 또는 향후 투자계획 (단위 : 억원) 투자의 목적 투자 대상 투자 기간 기 투자액 향후 투자계획 향후 기대효과 커버리지 확대미디어 플랫폼 고도화 네트워크, 시스템, IDC 등 2021년 반기 미정 가입자망 및 장비 확보품질향상 및 시스템 개선 등 3) 재무에 관한 사항 (단위 : 백만원) 과 목 제38기 반기말 제37기말 제36기말 자 산 Ⅰ.유동자산 현금및현금성자산 매출채권 미수금 기타의유동자산 Ⅱ.비유동자산 장기투자자산 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자 유형자산 무형자산 영업권 기타의비유동자산 자산총계 부 채 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 자 본 Ⅰ.자본금 Ⅱ.기타불입자본 Ⅲ.이익잉여금 Ⅳ.기타자본항목 자본총계 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 부채와자본총계 과 목 제37기 제36기 Ⅰ.영업수익 Ⅱ.영업이익 Ⅲ.법인세비용차감전순이익 Ⅳ.당기순이익 Ⅴ.주당이익: 기본 주당순이익(원) 희석 주당순이익(원) 4) 임원 및 지원 현황 가. 임원현황 (기준일 : 2021년 06월 30일
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(단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박정호 남 사장 사내이사 상근 대표이사 現 SK 하이닉스 대표이사 부회장 SK주식회사 C 대표이사/사장 최대주주 계열회사(SK텔레콤)의 임원 4년 4개월 조대식 남 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 기타비상무이사 SUPEX추구협의회 의장 겸 전략위원장 최대주주의 임원 4년 4개월 유영상 남 사내이사 사내이사 상근 MNO 사업대표 SK주식회사 C 사업개발부문장 최대주주 계열회사(SK텔레콤)의 임원 3년 4개월 김용학 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 연세대학교 前 총장 (명예교수) 해당사항 없음 1년 4개월 김석동 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 前 금융위원회 위원장 해당사항 없음 2년 4개월 안정호 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 서울대학교 융합과학기술대학원 교수 해당사항 없음 4년 4개월 윤영민 여 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 고려대학교 미디어학부 교수 고려대학교 언론대학원장 해당사항 없음 3년 4개월 김준모 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 해당사항 없음 1년 4개월 나. 직원 현황 (기준일 : 2021년 06월 30일 (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 남 여 합 계 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 나. 미등기 임원 현황에 포함된 임원 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 ▶ 자산관리위탁계약서 제 5 조 (유동화자산의 추심)(1) 자산관리자는 유동화자산을 구성하는 각 자산의 조건에 따라 유동화자산의 분할상환금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다. (2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매월 5일, 15일 및 말일(단, 이 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 도래하는 영업일)의 각 그 3영업일 전까지 수납된 내역이 기재되어 있는 단말기분할상환금채권 수납 내역서를 작성하여 매달 5일, 15일 및 말일까지 그 수납 내역서를 위탁자에게 교부하고(단, 수납내역서 교부주기는 당사자들의 합의로 조정될 수 있다) 수납 내역서에 기재된 금액을 자산관리계좌로 입금하여야 한다. 다만, 위탁자와 자산관리자가 합의할 경우 추가적인 입금일을 지정할 수 있다.(3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 매달 5일, 15일 및 말일의 날짜를 변경할 합리적인 사유가 있거나 월 3회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우 업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월 횟수는 적어도 3회 이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 5일, 15일 및 말일까지 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록 하여야 한다.(4) 자산관리자는 이동통신가입자가 유동화자산의 지급을 지체하여 최초연체일로부터 7개월이 경과하는 경우 이를 추심하기 위하여 보증보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험 주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(5) 자산관리자가 합리적인 이유없이 제2항 또는 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 업무수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는
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경우에 적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다.제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한)자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산 중 단말기분할상환금채권의 잔존 분할상환금, 분할상환만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다.1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제9항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는 경우2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 자산관리업무의 범위 ▶ 자산관리위탁계약서 제 2 조 (자산관리자의 업무)(1) 위탁자는 자산관리자를 유동화자산 양도계약에 따라 위탁자가 양수한 유동화자산에 대하여 다음 업무를 수행하는 자산관리자로 지정하며, 자산관리자는 위 지정에 대하여 이를 수락한다.1. 유동화자산의 관리, 운용 및 처분(채권추심에 필요한 업무 및 서울보증보험 주식회사에 대한 보증보험금 등의 지급청구를 포함한다)2. 유동화자산에 수반하는 권리의 실행3. 유동화자산에 관하여 지급받은 금전의 보관 및 관리4. 관련 서류의 보관 및 관리5. 업무위탁계약 제20조에 따른 업무수탁자에 대한 손해배상의 청구6. 기타 위 각 호의 업무에 부수하는 업무 및 이 계약에 따라 자산관리자의 기타 업무로 정한 업무(2) 자산관리자는 위탁자의 대리인으로서 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우 또는 업무수탁자가 사전에 동의한 경우를 제외하고는 유동화자산을 양도, 담보제공 기타 처분하거나 또는 그 조건이나 내용을 수정, 변경, 포기할 권한이 없다.(3) 자산관리자는 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우를 제외하고 위탁자 및 업무수탁자의 사전동의 없이는 이 계약에 의한 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 자산관리자가 이 계약에서 명시적으로 허용하는 바에 따라 또는 위탁자 및 업무수탁자의 사전동의를 받아 이 계약에 의한 지위나 업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 재위탁하는 경우에도 이 계약상의 자산관리자로서의 유동화자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분 및 기타 업무에 관한 모든 책임은 자산관리자에게 있다.(4) 자산유동화법 제10조에 따른 자산관리업무로서 이 계약에 그 수행방법이 명시되어 있지 아니하거나 이 계약의 내용만으로는 명확하지 아니한 사항의 경우에는 자산관리자는 업무수탁자와 신의성실의 원칙에 따라 협의하여 이를 결정한다.(5) 위탁자가 해산하는 경우 자산관리자는 위탁자의 청산인의 지시에 따라 잔여재산의 분배를 포함하여 위탁자의 청산에 필요한 업무를 수행하여야 한다.제 3 조 (자산관리자의 주의의무)(1) 자산관리자는 선량한 관리자의 주의로써 관계법령 및 이 계약의 내용에 따라 자산관리업무를 수행하여야 한다.(2) 자산관리자는 이 계약에서 정하는 내용 이외에는 위탁자를 대리하여 또는 위탁자를 위하여 어떠한 행위를 할 권한이 없다.(3) 자산관리자는 이 계약에 따른 의무의 전부 또는 일부(이동통신가입자에 대한 개인정보 및 신용정보의 처리업무를 포함하되 이에 한정되지 않음)를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 다만, 이 계약에서 허용되거나 자산관리자의 경우 업무수탁자의 사전 동의를 받은 경우는 예외로 한다. 나. 자산의 구분관리 ▶ 자산관리위탁계약서 제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과
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엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. ◇ 유동화자산과 비유동화자산의 구분관리 SK텔레콤(주)는 단말기분할상환금채권을 관리하기 위해 구축한 별도의 전산 관리시스템을 통해, 유동화자산과 비유동자산을 구분하여 철저하게 별도의 데이터베이스로 관리하고 있습니다. ◇ A-Plus 시스템이란 SKT의 통합고객관리 시스템인 U.key에서 단말채권 원장 및 청구/수납정보 등을 수신해 독립적으로 데이터를 관리하고, 유동화 발행/이력 관리 및 정산업무 등에 사용하는 시스템입니다. 고객 정보를 처리하는 시스템이기 때문에 인가를 받아야만 시스템 접근이 허용되어 있는 관계로 자산실사 시, 개인정보업무처리에 관한 위탁계약을 체결한 자산실사 법인이 A-Plus 시스템에 접속하여 스캔되어 있는 계약서를 확인하는 방식으로 자산의 실재성을 확인합니다.◇ 고객가입계약서 관리 현황 가입점에서 고객이 체결한 계약서는 스캔되어 SKT의 통합고객관리 시스템인 U.key에 저장되어 관리되고, 계약서 원본은 현장에서 고객에게 반환됩니다. 다. 유동화자산의 처분 방법 및 절차 ▶ 자산관리위탁계약서 제 5 조 (유동화자산의 추심)(1) 자산관리자는 유동화자산을 구성하는 각 자산의 조건에 따라 유동화자산의 분할상환금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다. (2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매월 5일, 15일 및 말일(단, 이 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 도래하는 영업일)의 각 그 3영업일 전까지 수납된 내역이 기재되어 있는 단말기분할상환금채권 수납 내역서를 작성하여 매달 5일, 15일 및 말일까지 그 수납 내역서를 위탁자에게 교부하고(단, 수납내역서 교부주기는 당사자들의 합의로 조정될 수 있다) 수납 내역서에 기재된 금액을 자산관리계좌로 입금하여야 한다. 다만, 위탁자와 자산관리자가 합의할 경우 추가적인 입금일을 지정할 수 있다.(3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 매달 5일, 15일 및 말일의 날짜를 변경할 합리적인 사유가 있거나 월 3회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우 업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월 횟수는 적어도 3회 이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 5일, 15일 및 말일까지 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록 하여야 한다.(4) 자산관리자는 이동통신가입자가 유동화자산의 지급을 지체하여 최초연체일로부터 7개월이 경과하는 경우 이를 추심하기 위하여 보증보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험 주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(5) 자산관리자가 합리적인 이유없이 제2항 또는 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 업무수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다.제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한)자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우
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유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산 중 단말기분할상환금채권의 잔존 분할상환금, 분할상환만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다.1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제9항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는 경우2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우 라. 채권서류 관리 및 보고의무 ▶ 자산관리위탁계약서 제 7 조 (채권서류의 관리)(1) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항의 규정에 따라 자산관리자를 단말기매매계약서, 단말기매매대금 분할상환계약서 등 유동화자산에 관한 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 일체의 문서, 업무위탁계약 제8조에 따른 부족자금의 차입에 관한 약정서, 유동화자산의 관리를 위한 컴퓨터 파일 기타 각종 증빙 서류의 관리책임자로 지정하고, 자산관리자는 위 서류에 위탁자의 자산임을 기재하고 자산관리자의 고유업무에 관련된 서류와 별도로 위탁자를 위하여 보관 및 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 규정된 서류의 관리를 위하여 그 지점 또는 대리점을 이용할 수 있다. 다만, 이 경우 유동화자산에 관한 컴퓨터파일을 자산관리자의 본점에 보관하여야 한다.제 8 조 (장부의 작성)(1) 자산관리자는 유동화전문회사회계처리기준 및 기타 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 유동화자산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부를 작성하여 자산관리자의 본점에 비치하여야 한다. 또한 자산관리자는 이러한 관리를 위한 전자시스템을 갖추도록 하여야 하며, 이 경우 자산관리자의 고유재산과 구별될 수 있도록 하여야 한다.(2) 자산관리자는 영업시간 중에 위탁자 또는 업무수탁자가 요구하는 경우 언제라도 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(3) 자산관리자는 유동화사채 소지인이 요구하는 경우 자산유동화법 제9조 및 제11조의 규정에 따라 허용되는 범위 내에서 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.제 9 조 (보고의무)(1) 자산관리자는 유동화자산 추심의 경과 및 결과와 그 내역을 매월 15일(그 날이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일, 단, 당사자들의 합의에 따라 제공 주기 및 제공일자는 조정될 수 있다)까지 전월 말일을 기준으로 위탁자, 자산관리자 및 업무수탁자가 사전에 합의한 보고서 양식에 따라, 위탁자, 업무수탁자 및 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보고하여야 하며, 기타 위탁자 및 업무수탁자가 합리적인 범위 내에서 요구하는 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 업무수탁자가 요청하는 형식으로 위탁자에게 제공하여야 한다. (2) 유동화자산에 관하여 유동화자산 양도계약 제7조에 의한 담보책임사유가 발생한 경우, 같은 계약 제8조에 의한 가치하락분 지급사유가 발생한 경우 및 같은 계약 제12조에 의한 양도인의 손해배상책임 사유가 발생한 경우 자산관리자는 이를 즉시(늦어도 이러한 사실을 알게 된 날로부터 3영업일 이내에) 위탁자 및 업무수탁자에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 통지에는 해당 유동화자산을 특정할 수 있는 정보를 기재하여야 하며, 유동화자산 양도계약 제7조에 따른 담보책임금액, 같은 계약 제8조에 따른 가치하락분에 해당하는 금액 또는 같은 계약 제12조에 따른 손해배상금액을 계산하여 그 계산근거를 첨부하여야 한다.(3) 자산관리자는 자산유동화법 제34조 및 제35조에 해당하는 사항이 발생하는 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 하며, 그러한 통지의 사본을 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보내야 한다.(4) 자산관리자는 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관이 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위하여 합리적인 이유와 방법으로 자료를 요구하는 경우 관련 법령이
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허용하는 범위 내에서 이에 응하여 그 필요한 형식에 의한 자료를 제공하여야 한다.(5) 자산관리자는 신용공여은행 및 신용평가기관이 유동화자산의 신용위험을 측정하기 위하여 요청하는 자료를 신용공여은행 및 신용평가기관과 협의하여 제공할 수 있으며, 감독당국의 규정 및 지침에 따라 유동화자산의 신용위험에 대한 공시가 필요한 경우에는 해당 공시업무를 수행하기로 한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 확인 및 보장 ▶ 자산관리위탁계약서 제 10 조(자산관리자의 확인 및 보장)자산관리자는 위탁자에게 다음 각 호의 사항을 확인하고 보장한다.1. 자산관리자는 대한민국 법률에 따라 설립되어 존속하고 있으며, 이동통신서비스 업무를 수행할 권한과 능력이 있다.2. 자산관리자는 이 계약의 내용에 따라 위탁자를 위하여 이 계약에 따른 업무를 행할 권한과 능력이 있다.3. 자산관리자는 이 계약의 체결 및 이 계약에 따른 의무의 이행에 필요한 내부수권절차를 거쳤으며, 정부 인, 허가 기타 필요한 모든 절차를 갖추었다.4. 이 계약의 체결 및 이에 따른 의무의 이행 기타 이 계약의 내용은 법령에 위배되지 아니하며, 자산관리자에게 효력을 가지는 어떠한 계약이나 법원의 재판, 행정기관의 행정처분이나 지시에 위배되지 아니한다.5. 자산관리자는 이 계약 체결일 현재 채무초과 또는 지급불능의 상태에 있거나 그러한 상태에 빠질 위험에 처해 있지 아니하다.6. 이 계약의 체결과 관련하여 자산관리자는 신의성실의 원칙에 따라 위탁자에게 모든 필요한 진실된 정보를 제공하였으며, 중요한 사실을 숨기거나 누락하지 아니하였다.7. 자산관리자가 위탁자 및 업무수탁자에게 제9조에 따른 자산관리업무에 관한 자료 및 정보 제공시 이에 포함된 이동통신가입자 관련 개인정보 및 신용정보를 제공하는 행위와 위탁자 및 업무수탁자가 이러한 이동통신가입자 관련 개인정보 및 신용정보를 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리업무를 위탁하는 행위는 그 행위일 현재 관련 법령에 위배되지 아니한다. 나. 자산관리자의 약정사항 ▶ 자산관리위탁계약서 제 11 조(자산관리자의 약정사항) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 본조는 이 계약에 의한 자산관리자의 업무가 대체자산관리자에게 이전된 경우에 준용한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 당해 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.4. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 조기상환을 요구할 수 없다.5. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 업무수탁자의 동의를 요청하여야 한다. 6. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의 없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.7. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.8. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의
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기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.9. 자산관리자는 이 계약에 따른 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 제3자의 접근을 제한하고 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 하는 등 안전성을 확보하기 위하여 개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시에 따른 관리적·기술적·물리적 보호조치를 취하여야 한다.10. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁받은 업무의 목적 및 범위 내에서 처리하여야 하며, 위탁자의 승인 없이 위탁받은 업무를 재위탁하지 못한다.11. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁자가 그 관리 또는 처리현황에 대한 보고를 요구하거나 조사 또는 검사를 요구하는 경우 이에 응하여야 한다.12. 자산관리자는 위탁자 및 업무수탁자가 유동화자산양도계약 및 이 계약에 따라 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 양도인 또는 자산관리자로부터 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리 업무를 위탁하는 행위와 관련하여 그 행위일 현재 관계 법령에서 요구되는 조치(정보주체에 대한 통지, 고지, 동의 등을 포함하되, 이에 한정하지 아니한다)가 있는 경우 양도인 및 업무수탁자를 위하여 자신의 비용과 책임으로 이를 이행하여야 한다. 다. 자산관리자의 손해배상 ▶ 자산관리위탁계약서 제 12 조(자산관리자의 손해배상) (1) 자산관리자는 이 계약에 따른 제반 사항을 위반한 경우에는 그로 인하여 위탁자가 입게 되는 모든 손해를 배상한다.(2) 자산관리자는 제10조에 의하여 확인 및 보장한 내용이 허위인 경우를 포함하여 이 계약에 따른 제반 사항을 준수하지 못하거나, 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에는 그 손해를 모두 배상하여야 한다. 자산관리자의 임직원 또는 대리인 기타 사용인의 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에도 같다.(3) 자산관리자가 이 계약에 따른 업무와 관련하여 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 처리하는 과정에서 관련법령을 위반하여 위탁자가 제3자에게 손해배상책임을 부담하게 되는 경우, 자산관리자는 이로 인하여 위탁자가 입은 손해를 배상한다.(4) 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상은 청구를 받은 날로부터 14영업일 이내에 지급하여야 하며, 이를 이행하지 아니하는 경우 14영업일이 경과한 날로부터 완제할 때까지의 기간에 대하여 그 미지급금액에 대해 업무수탁자가 당해 기간동안 적용하는 은행계정 기업일반자금대출 연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(5) 이 조항에 따른 자산관리자의 손해배상의무는 제13조에 따른 위탁자의 권리에 영향을 미치지 아니한다.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 목적 자산관리자 SK텔레콤(주) 자금팀 매니저 강인한02-6100-1626 유동화자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의 구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 SK텔레콤(주)를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 (주)국민은행 구조화금융부 과장 김명환02-2073-3204 유동화자산 보관,지급대행 및기타관리업무 유동화증권 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 (주)국민은행을 업무수탁자로 선정함 신용공여은행 (주)국민은행 구조화금융부 이종원 과장02-2073-8866 유동화자산신용공여업무 유동화증권의 상환안정성을 보강함으로써 투자자의 권익을 보호하기 위하여 (주)국민은행을 신용공여은행으로 선정함 대표주관회사 SK증권(주) 구조화금융팀 부장 곽세용02-3773-8650 Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 자산유동화의 안정적인 구조설계 및 발행업무 조율, 공모 유동화사채의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 SK증권(주)를 대표주관회사로 선정함 공동주관회사 신한금융투자(주) 구조화금융2부 대리 허원준02-3772-2625 총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 신한금융투자(주)를 공동주관회사로 선정함 공동주관회사 KB증권(주) SF3부 과장 차둥지02-6114-0886 총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 KB증권(주)를 공동주관회사로 선정함 자산평가 및자산실사기관 삼일회계법인 Assurance금융2본부 회계사 박재웅02-709-8030 자산평가,자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는 기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 평가 및 실사를 담당하도록 하기 위하여 삼일회계법인을 자산평가 및 실사기관으로 선정함 신용평가기관 한국신용평가(주) SF2실 책임연구원 최재우02-787-2288 유동화증권신용평가 SK텔레콤(주)가 티월드제오십오차유동화전문유한회사로 양도하는 단말기분할상환금채권을 기초로 발행될 유동화증권의 원리금 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 받아 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)를 외부 신용평가기관으로 선정함 한국기업평가(주) SF2실 책임연구원 이정민02-368-5658 NICE신용평가(주) SF평가 1실 수석연구원 황상운02-2014-6238 법률자문기관 김앤장 법률사무소 변호사 송석수02-3703-1881 법률검토 SK텔레콤(주)가 티월드제오십오차유동화전문 유한회사로 양도하는 단말기분할상환금채권을 기초로 한 자산유동화와 관련하여 각종 계약서의 작성 및 관련 법률검토를 수행하기 위해 김앤장 법률사무소를 법률자문기관으로 선정함 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 1_모집또는매출에관한일반사항 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 상각형 조건부자본증권 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금지급대행기관 국민은행 대기업금융1센터 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급(신용평가기관) AA-(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 키움증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 한양증권 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 10월 08일 2021년 10월 08일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2021.09.27 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 09월 08일에 한국투자증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 05일이며, 상장예정일은 2021년 10월 08일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2021년 09월 29일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제7-1회, 제7-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행총액은 합계 금 삼척칠백억원(\ 370,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측 시 공모희망금리는
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. [ 회 차 : 7-2 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다. 신용평가등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 한국투자증권(주), 키움증권(주) 분석일자 2021년 09월 27일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 10년이 경과(2031년 10월 08일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사 감독규정제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2021년 10월 08일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)국민은행 대기업금융1센터 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 09월 08일에 한국투자증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거
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전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 05일이며, 상장예정일은 2021년 10월 08일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2021년 09월 29일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기에 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제7-1회, 제7-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행총액은 합계 금 삼천칠백억원(\ 370,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 3.20% ~ 3.80%로 합니다.(주4) 본 사채는 발행일로부터 매 10년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약 이 특약은 주식회사 KB금융지주(이하 "발행회사"라 한다)가 발행하는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(이하 "본 사채"라 한다)을 매입하고자 하는 거래상대방(이하 "사채권자"라 한다) 간에 적용되는 특약사항을 정한 것으로, 발행회사는 사채권자가 이 특약이 적용되는 것에 동의하여 기명날인 또는 서명한 경우에는 아래의 제 조항을 이해하고 확인한 것으로 간주합니다. 제1조(후순위 특약) ① 파산절차의 경우 본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 파산 절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 파산절차에 따른변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 나아가 본 사채는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제306조 제1항에 따른 부채에 포함되지 아니합니다. (정지조건) 본 사채 및 본 조 제1항 내지 제3항과 동일한 조건이 부가된 증권을 제외한 다른 모든 채권[발행회사의 보완자본을 포함하며 이에 한정되지 아니함. 이하 "선순위채권"]이 그 채권 전액에 대하여 파산절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우 ② 회생절차의 경우 발행회사에 대해 회생절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 회생절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수있습니다. (정지조건) 선순위채권이 회생계획에서 상환하기로 한 채권 전액에 대하여 회생절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우 ③ 청산절차 진행의 경우 본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 청산절차(이에 준하는 절차 포함하되, 제1항 및 제2항 제외)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 청산절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. (정지조건) 선순위채권 중 채권신고기간 내에 신고한 채권 및 기타 법률에 의하여 청산에 포함되어야 할 채권 전액이 청산절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우 ④ 외국에서의 도산절차의 경우 외국에서 발행회사에 대해 대한민국법에 의하지 않는 파산절차, 회생절차 또는 이에 준하는 절차(이하 "해당 외국 절차" 라 한다)가 개시되는 경우, 사채권자는 해당 국가의 법령에서 정한 제한 범위 내에서 제1항 내지 제3항의 조건이 충족된 경우에만 해당 외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 다만, 해당 외국 절차상 당해 조건을 부가하는 것이 허용되지 않을 경우 사채권자는 그 조건에도 불구하고 해당외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 제2조(후순위자의 의무) ① 본 특약의 모든 조항은 선순위채권자가 사채권자보다 불리하도록 변경되어서는 안 됩니다. 그러한 변경이 행해진 경우 그것은 어떤 경우, 어느 누구에게도 유효하지 않습니다. ② 사채권자가 본 특약 제1조 제1항 내지 제4항에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 없음에도 불구하고 본 사채 원리금의 전부 또는 일부를 받은 경우 그 수령한 금액을 즉시 발행회사에 반환하여야 합니다. 제3조(상계의 제한) 본 사채의 만기가 도래하고 금융감독원장으로부터 본 사채의 상환에 관한 승인을 얻었거나, 금융감독원장으로부터 승인을 얻어 중도상환권을 행사하기 전에는 사채권자는 본 사채의 원리금 채권을 자동채권으로 하여 발행회사의 사채권자에 대한 채권과 상계할 수 없습니다. 제4조(중도상환) ① 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없습니다. ② 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 중도상환은 제7-1회의 경우에는 발행일로부터5년이 경과(2026년 10월 08일 포함)한 이후, 제7-2회의 경우 10년이 경과(2031년 10월 08일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있습니다. 1. 양질 또는
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동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때, 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체될 것(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수는 있으나 상환이후에 이루어져서는 안됨) 2. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우③ 위 제2항에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 않습니다. ④ 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지합니다. 제5조(이율) ① 본 사채의 이율은 본 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채 총액인수계약서 제3조 제10항에서 정한 이율을 적용합니다. ② 본 사채에 대한 이자(배당)는 은행업감독업무시행세칙 (신용ㆍ운영리스크위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준(바젤III 기준)) - 6. 기타기본자본 - 나. 기타기본자본의 인정요건)에 근거한 배당가능이익에서 지급됩니다. ③ 본 사채의 이자(배당)지급은 발행회사의 신용등급에 연계되어(신용등급에 따라 이자(배당)지급의 전부 또는 일부가 정기적으로 재조정) 결정되지 않습니다. 제6조(이자(배당)의 지급정지 및 취소) ① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 이자(배당)의 지급은 정지되고,그 기간 동안의 이자(배당) 지급의무는 모두 소멸됩니다. 1. 발행회사가 금융위원회로부터 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받은 경우 2. 금융위원회 또는 금융위원장이 발행회사와 관련하여 금융지주회사감독규정 제40조에 따른 긴급조치를 취하는 경우 3. 발행회사가 “금융산업의 구조개선에 관한 법률”제2조 제2호의 규정에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우 ② 금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 따라 발행회사의 자본보전완충자본을 포함한 자본비율이 금융지주회사감독규정 에서 정하는 자본비율에 미달함으로 인하여 금융지주회사감독규정 에서 정하는 이익배당 등의 한도를 준수하기 위하여 필요한 경우, 발행회사는 위 한도의 준수를 위해서 필요한 범위 내에서 본 사채의 이자(배당)를 지급하지 아니합니다. ③ 발행회사는 그 고유의 재량에 따라 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급을 취소할 수있으며, 배당의 지급취소는 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 발행회사에 어떠한 제약요인으로도 작용하지 않습니다. ④ 발행회사가 발행한 다른 조건부자본증권 중 기타기본자본으로 인정되는 조건부 자본증권의 이자(배당)의 지급이 취소되는 경우, 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급은 그 다른 조건부자본증권에 관한 이자(배당)의 지급 취소가 해소될 때까지 함께 취소되는 것으로 간주합니다. ⑤ 제3항 또는 제4항에 따른 이자(배당)의 지급 취소는 본 사채에 대한 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않고, 발행회사는 제3항 또는 제4항에 따라 이자(배당)의 지급을 취소한 경우 그와 같이 지급이 취소된 금원을 본 사채 이외에 만기가 도래한 발행회사의 다른 채무의 이행에 사용할 수 있습니다. 제7조(무담보) 본 사채는 무담보로 발행되며 발행일 이후 어떠한 형태로도 본 사채의 상환을 담보하기 위한 담보권 설정을 할 수 없습니다. 제8조(채무재조정(상각)) ① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 본 사채의 원리금 및 그에 관하여 이미 발생하였으나 미지급된 이자(배당) 및 기타 본 사채에 관한 모든 채무는 영구적으로 상각되고, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다. 1. 발행회사가 “금융산업의 구조개선에 관한 법률”에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ② 상각의 효력은 제1항 각 호의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다. 제9조(교차채무불이행 조건의 배제) 본
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사채에는 발행회사가 발행한 다른 채권의 부도시 본 사채도 함께 부도 처리되어 채권회수 등의 절차에 들어갈 수 있도록 하는 조건(cross default)이 적용되지 않습니다. 제10조(기한의 이익 상실 적용 배제) 본 사채의 권리자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익 상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 사채에 적용되지 않습니다. 다만, 발행회사가 파산 또는 청산을 하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 제11조(이해관계인에 대한 제한) 발행회사 및 발행회사가 실질적으로 영향력을 행사하는 자는 본 사채를 매입하거나 본 사채의 매입자에 대하여 담보제공, 지급보증 및 대출 등에 의하여 매입자금을 직ㆍ간접적으로 지원할 수 없으며, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법률적ㆍ경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사를 통하여 본 사채의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증하여서는 아니됩니다. 제12조(제3자에 대한 적용) 본 사채의 전부 또는 일부가 제3자에게 양도되는 경우에는 본 사채특약의 모든 조항은 당해 양수인에게 적용됩니다. 주1) 위 특약 제1조(후순위특약)에서 언급되는 각 '개시'는 특정절차가 시작됨을 뜻합니다. 구체적으로, 파산절차는 법원이 파산선고를 한 때에 개시되며, 회생절차는 법원이 회생개시결정을 한 때에 개시됩니다. 한편, 주식회사가 해산하면 합병 또는 파산의 경우를 제외하고는 청산을 하여야 하는데, 금융지주회사가 해산하기 위해서는 금융위원회의 승인을 받아야 하므로, 금융지주회사의 청산절차는 '금융지주회사가 금융위원회의 사전승인을 받아 청산절차의 개시를 결의한 때'에 개시됩니다. '외국에서의 도산절차'는 해당 외국 법률에서 정하는 바에 따라 개시됩니다. 2. 공모방법 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 (주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.(주2) 상기 모집금액은 발행예정금액이며, 2021년 09월 29일 10시부터 16시까지 실시되는 수요예측 결과에 따라 제7-1회, 제7-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)은 금 삼천칠백억원(\370,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 (주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.(주2) 상기 모집금액은 발행예정금액이며, 2021년 09월 29일 10시부터 16시까지 실시되는 수요예측 결과에 따라 제7-1회, 제7-2회, 제7-3회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)은 금 삼천칠백억원(\370,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다 나. 증권의 인수방법 본건 (주)KB금융지주 제7-1회, 제7-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(이하 '본 사채'라 한다) 일반공모의 대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 키움증권(주)과 인수회사인 케이비증권(주)는 본 사채를 모집함에 있어 모집 후 잔액이 발생한 경우에는 총액인수 물량의 범위 내에서 자기 책임 하에 처리하기로 합니다.인수단은 잔여물량을 자기계산으로 인수하는 경우, 해당 인수물량을 기관투자자(증권 인수업무 등의 관한 규정 제2조 제8호에 의한 기관투자자를 의미하며, 이하 같다) 또는 전문투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 의한 전문투자자를 의미하며, 이하 같다)에게만 매도할 수 있습니다. 3. 공모가격 결정방법 가. 공모가격 결정방법 및 절차 구 분 내 용 공모가격 최종결정 - 발행회사 : 대표이사, 재무담당총괄임원 등- 대표주관회사 : 대표이사, 담당 임원, 팀장 등 공모가격 결정 협의절차 - 수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다. 수요예측결과 반영여부 - 수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로
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참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 합의를 통해 발행수익률을 결정합니다. 수요예측 재실시 여부 - 수요예측 실시 이후 발행 일정이 변경될 경우, 대표주관회사는 발행회사와 협의하여 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따릅니다. 나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법 구 분 주요내용 공모희망금리산정방식 대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 키움증권(주)은 (주)KB금융지주 제7-1회, 제7-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행에 있어서, 최근까지의 동종업계 조건부자본증권 발행 유형 및 동향, 최근의 시장금리 추세, 당사의 자산규모 및 수익규모, 은행지주사로서의 지위 및 시장의 시각차이 등을 고려하여 당사와 대표주관회사가 협의하여 공모희망 금리밴드를 산정하였습니다.- 제7-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권): 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 3.00% ~ 3.60%로 합니다.- 제7-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권): 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 3.20% ~ 3.80%로 합니다.공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래 (주1)을 참고하여 주시기 바랍니다. 당사와 대표주관회사가 제시하는 공모희망 금리밴드는 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니기 때문에 단순 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 반드시 주지하시기 바랍니다. 수요예측참가신청관련사항 수요예측은 「무보증사채 수요예측 모범규준」에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 발행회사는 대표주관회사와 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다.수요예측기간은 2021년 09월 29일 09시부터 16시까지 입니다.수요예측 신청 시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다. ① 최저 신청수량: 10억원② 최고 신청수량: 본 사채 발행예정금액③ 수량단위: 10억원④ 가격단위: 1bp⑤ 기관투자자(전문투자자 포함)만 수요예측 참여 가능하고, 개인투자자(특정금전신탁 포함)는 참여 불가 배정대상및 기준 수요예측결과를 반영하여 금리 결정 및 배정하는 과정에서 유효수요 결정, 금리 결정, 배정대상 및 기준은 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 「대표주관회사의 수요예측지침」에 근거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요 시 발행회사와 협의하여 결정합니다.※ 「무보증사채 수요예측 모범규준」