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조건은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 제9조(신주인수권) 1.주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다. 1) 이사회의 결의로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 발행주식총수의 100분의 30이내 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2) 상법 제542조의3에 의거 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우 4) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6) 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 7) 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 3. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 제1항과 제2항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 4. 주식에 관한 사항 가. 회사가 발행할 주식의 총수 개정전 개정후 제 5 조 (발행예정주식총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 [오억(500,000,000)]주로 한다. 제 5조(회사가 발행할 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 [오억(500,000,000)]주로 한다. 나. 주식 및 주권의 종류 개정전 개정후 제 8 조 (주권의 발행과 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. 단,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다. 제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 제 9 조 (주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다. 제 8조(주권의 종류) 본 회사의 주식은 기명주식으로서 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다. 다만,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다. 제 8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 제 9조(주식의 종류) 1. 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식을 한다. 2. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를혼합한 주식으로 한다. 다. 주식매수선택권 개정전 개정후 제11조(주식매수선택권) 1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식 총수의 100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식 총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. 2. 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한
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경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 3. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 4. 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수 관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수 관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 5. 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 100분의 5을 초과할 수 없다. 6. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1) 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2) 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3) 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4) 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 7. 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1) 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법 2) 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3) 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 8. 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일 부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. 9. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다. 5. 배당에 관한 사항 가. 이익배당 개정전 개정후 제 54 조 (이익배당) ① 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제51조(이익배당) 1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. 2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그 와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. 3. 제1항의 배당은 매결산시말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요- 콘크리트 제품 제조 사업부문 산업 의 특 성, 성장성 , 경 기변동의 특성, 계절성 ㄱ.레미콘 가. 중소기업 위주의 시장구조ㅇ 레미콘업은 배쳐플랜트(B/P)와 골재 야적장 그리고 몇 대의 믹서트럭만 갖추면 영업을 시작할 수 있고 업황이 좋지 않을 때는 사업을 거두거나 타사에 매각하기도 쉬워 신규진입과 퇴출이 빈번히 일어나는 산업 중의 하나이다.ㅇ 대부분의 시멘트 제조기업과 일부 건설사가 보조 사업부문으로 시장에 참여하고 있고 전업 대형 레미콘기업은 그 수가 많지 않다. 이에 따라 대부분의 중소기업들이 영업권을 달리하고 난립하여 있는 상황으로 다수의 공급자가 별다른 진입장벽 없이 지역별로 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황이다. 나. 주문생산방식ㅇ 레미콘은 운송시간의 제약을 받는 산업의 특성상 주문에 의하여 생산 공급하는 주문형 산업의 성격을 지닌다. 그러므로 일반 제조업에 비하여 가동률이 저조한 편이며 수요에 대한 공급이 비탄력적인 산업이다. 다. 전형적인 내수산업ㅇ 레미콘은 토목, 건축공사에 사용되는 기초 교착자재로서 제품의 응결이 빨라 출하지에서 사용지역까지 90분 이내의 거리에 위치해야 하는 등 제품특성상 수출입이 불가능한 전형적인 내수산업이다. 또한 운송시간과 사용지역의 제한을 받기 때문에 영업권이 국한되어 제품 생산 이후 90분 이내에 도달할 수 있는 거리가 본 제품의 시장권역을 형성하므로 지역형 산업의 특성을 강하게 나타낸다. 라. 도시형 산업 ㅇ 건설공사의 발주가 대부분 인구가 집중된 도심에서 발생하므로 한시적 제품 특성상 도시권에서 생산되어야 하는 도시집중형 산업이다. 마. 물적 유통이 중요한 산업ㅇ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료로 제조공정을 거친후 레미콘트럭으로 제한 시간내 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을지니고 있다. 통상 원가내 운송비용이 15-20%를 차지하므로 R/T의 수송능력의 효율적인 관리가 매우 중요하며 성수기에 운송능력의 한계로 적기공급의 문제가 상시 제기된다. 또한 도시권의 교통환경이 점차 악화됨에 따라 수송능력이 낮아지고 물적 유통비용이 증가하고 있다. 바. 경기변동의 특성 ㅇ 레미콘 산업은 건설관련 업종의 경기동향에 직접적인 영향을 받으며 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 레미콘 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하고 있어 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ㄴ. 2차제품가. 시장구조ㅇ 2차제품 제조업은 정부가 수급불균형에 대응하여 콘크리트 파일을 중소기업 고유업종에서 제외하였으며 대규모 설비투자를 요하고 시장성이 높아 대기업 중심의 과점적 시장구조가 형성되어 있다. 한편 시장규모의 변동폭이 낮은 콘크리트전주와 흄관은 대부분이 중소기업 중심으로 완전 경쟁시장을 형성하고 있다.나. 내수중심적 산업ㅇ 2차제품은 단위 제품당 규격이 크고 중량이 무거워 운반비가 많이 드는 관계로 전량 내수에 의존하는 산업이다. 다. 다품종 소량생산ㅇ 2차제품은 성형방법 및 양생방법에 따라 매우 다양한 종류의 제품이 생산되며 규격과 종류가 매우 다양해 소량 다품종체제를 취하고 있다. 라. 경기변동의 특성ㅇ 2차제품은 건설공사의 필수 기초자재로서 건설경기의 변동에 전적으로 영향을 받는다. 콘크리트 파일의 경우 아파트, 택지 조성사업 기초공사에 사용되기 때문에 건설경기와 직결되고 있습니다. 콘크리트 전주와 흄관의 경우 공공재적 성격이 높아 건설경기뿐만 아니라 전력산업과 하수관련 정책 등에도 영향을 받으 나, 레미콘처럼 계절의 영향은 받지 않는 다. (2) 국내외 시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)가. 시장의 안정성 및 경쟁 상황레미콘의 경우 진입장벽이 낮은편이나, 당사는 레미콘(1차제품) 및 2차제품(흄관, 고강도파일, 한전주, 통신주)를 생산하므로 레미콘의 낮은 진입장벽에 대한 위험성을 낮추었습니다. 당사는 제품의 생산 및 판매가 내수로 이루어져 환율로 인한 환손실등에 대한 환위험성이 없습니다. 건설경기 하락으로 인해 동종업계간 경쟁 심화로 인해 매출 단가 하락 과 원재료 가격 상승으로
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인해 실적 악화가 당분간 지속될것으로 전망됩니다. 나. 시장 점유율 구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 비고 레미콘 당사 산정 - 레미콘은 시간제한적 산업으로 광주권역을 기 준으로 산출된 것입니다. - 에너지솔루션 사업 연결회사의 종속회사가 100% 출자하여 설립된 법인에서 영위하는 사업 부문 입니다. 산업 의 특 성, 성장성 , 경 기변동의 특성, 계절성ㄱ. 전기자동차 충전기 1. 산업의 특성 최근 자동차 산업의 가장 큰 이슈는 친환경 자동차라고 할 수 있습니다. 2008년 시작된 유가 급등 문제로 세계 각국의 모터쇼는 친환경 자동차를 중심으로 진행이 되었습니다. 이는 석유자원의 고갈과 지구온난화 문제가 맞물려 자동차 업계의 신성장 동력으로 친환경차가 대두되고 있으며 이는 현재진행형 과제로 이어지고 있습니다. 국제 에너지기구는 중국, 인도의 경제성장으로 에너지 수요가 급증하고 있지만 석유 공급량은 한정되어 있어 심각한 석유 수급 불균형을 겪을 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 환경문제등으로 인해 대체연료와 연료저감이 포함된 전기차의 중요성이 대두되는 이유로도 보고 있습니다. 2. 경기변동의 특성 현재 환경부 지도하에 국가기관, 공공기관들이 전기 자동차와 충전 인프라 보급 및 확대를 위해 노력하고 있습니다. 이는 장려금 정책, 세금 감면 정책 등으로 이어지고 있으며 점차 확대해 나가는 추세입니다. 민간 보급으로 확대되면 전기 자동차 충전기 사용기기의 대다수가 홈 충전기 및 완속 충전기를 사용할 것으로 예상하고 있으며 다양한 용량의 제품이 개발 및 판매가 될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 미국, 일본을 비롯한 해외 여러 국가들과 달리 국내의 독특한 공동 주거 및 주택환경 특수성으로 개인이 설치한 충전기 보다 공용 충전기가 확대 보급 될 것으로 예상되고 있습니다. 저탄소 녹색 성장을 위한 친환경 전기자동차의 민간보급 확대를 위해 주택환경에 맞는 전기 자동차 충전기 제작 및 홈 네트워크 솔루션이 확대 개발되고 있으며 2013년부터 진행되어온 충전 인프라 확대계획은 공공부문을 민수부분 중심으로 이동하는 중요한 시기로 보고 있습니다. (2) 국내외 시장 여건 - 국내 시장 2009년 국내 전기차 수요는 0.5만대 미만의 수준으로 국내 전체 수요의 0.4%를 기록하였습니다. 수요기반이 아직은 활성화 되지 않았기 때문입니다. 하지만 정부의 지원정책이 활발해지면서 친환경차의 수요가 점점 증가하고 있습니다. 2015년과 2020년 이산화탄소 규제 목표치 달성을 위해 정부는 유럽수준은 아니지만 미국 수준 이상의 규제강도를 수립하였습니다. 앞으로 친환경차에 있어 모든 가능성을 염두 해두고 선진국의 규제와 표준화에 대항하겠다는 방침을 수립, 2016년부터 전기차 시장은 전체 자동차 시장에서 정부의 지원정책과 민간사업의 활성화로 인해 비교적 고르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. - 해외시장 2015년 전기차 시장은 미국의 부진, 유럽과 중국의 활약으로 요약할 수 있습니다. 미국은 2014년 123,049대를 판매해 전기차 판매 1위를 기록했으나, 신규 모델 출시 지연에 따른 소비 지연 등의 이유로 2015년 11월까지 누적판매량 기준으로 역성장한 102,898대를 기록하였습니다. 반면 유럽은 2015년 10월까지 누적 판매량 13만대로 전년 대비 75% 성장하였습니다. 중국은 현재 전세계 전기차 시장에서의 비중이 42%까지 늘어났습니다. 2015년 중국 전기차 시장은 2014년 대비 3배 가까이 성장한 23만대 규모로 전세계 전기차 판매 1위를 차지하였습니다. 보고서제출일 현재 사업영위를 위한 진행 과정으로 제품의 생산 및 판매은 미미합니다. (3) 조직도 조직도(2015).jpg -조직도- 2. 사업부문별 주요 제품 매출 및 가격변동 추이 (1) 주요 제품의 매출 비중 사업부문 품 목 제47기 당기 제46기 전기 매출액(천원) 비율(%) 매출액(천원) 비율(%) 콘크리트제품 제조 레미콘, 흄관,파일,전주등 에너지솔루션 전기차충전기외 합계 (2) 주요제품 가격변동 추이 -콘크리트제품 제조 사업부문
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주요품목으로 레미콘, 흄관, 파일, 전주로 나뉘어 질수 있으며 각 품목별 종류가 수종류이며, 거래처 및 거리에 따라 가격변동에 큰 영향을 줌으로 전체 매출가격을 수량으로 나눈것은 가격변동의 신뢰성이 저하되어 비교표시를 생략하였습니다.- 에너지 솔루션 사업부문 전년 매출실적이 소액이며 제출일 현재 매출액이 없어 가격변동의 신뢰성이 저하되어 비교표시를 생략하였습니다. 3. 주요 원재료 현황 및 가격변동 추이 (1) 주요 원재료 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 제47기 (당기) 제46기 (전기) 매입액 비율 매입액 비율 콘크리트제품 원재료 시멘트,골재등 보조재료 혼화제등 에너지솔루션 원재료 통합보드외 합계 (2) 주요 원재료 가격변동 추이 (단위: 원) 품 목 당기 전기 시멘트(톤) 모래(㎥) 쇄석(㎥) - 연도별 품목별 총매입액/ 수량으로 산출 하였습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 실적 ① 생산능력 (단위 : 천원) 사업부문 품 목 제47기 당기 제46기 전기 콘크리트 제품 레미콘, 흄관, 전주, 파일 에너지솔루션 전기차충전기외 ② 생산실적 및 가동률 가. 생산실적 (단위 : 천원) 사업부문 품 목 제47기 당기 제46기 전기 콘크리트 제품 레미콘, 흄관, 전주, 파일 에너지솔루션 전기차충전기외 합계 나. 가동률 (단위 : 천원, % ) 사업부문 당기 가동가능금액 당기 실제가동금액 평균가동률 콘크리트 제품 (*) 에너지솔루션(**) * 콘크리트제품 가동가능금액은 휴일을 포함하여 연 300일 생산기준으로 산출하였으며, 2차제품과 달리 레미콘의 경우 당일 주문생산으로 날씨 영향을 크게 받고 지역 건설경기 하락으로 인해 가동률이 높지 않음.** 에너지솔루션 가동가능금액은 휴일을 포함하여 연 300일 생산기준으로 산출하였으며, 판로 개척 단계로 본격적인 생산활동이 이루어지지 않아 가동률이 높지 않음.(2) 생산설비의 현황 ① 사업장 현황 회사명 구분 소재지 사업부문 (주)서산 본사 (생산공장) 광주 광산구 장덕동 콘크리트제품제조 제2공장(생산공장) 광주 광산구 도천동 콘크리트제품제조 (주)성암 본사(생산공장) 전남 장성군 동화면 콘크리트제품제조 (주)성암에너지 본사 전남 나주시 전기자동차충전기외 제조 ② 생산설비 당기와 전기 중 연결회사의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) - 당기 구분 기초잔액 취득 처분 감가상각비(*) 기말잔액 토지 정부보조금 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시험기구 전기시설 전화시설 건설중인자산 합계 -전기 구분 기초잔액 취득 처분 대체 감가상각비(*) 기말잔액 토지 정부보조금 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시험기구 전기시설 전화시설 합계 (3) 설비에 대한 투자진행, 투자계획 현황 - 본사의 레미콘에 대한 생산 효율성을 높이기 위해 2011년 9월 7일 이사회를 거쳐 210 b/p 설비의 신설을 결정하였으며, 2012년 3월말에 완료되어 정상 가동.- 종속회사인 (주)성암은 2차제품 생산 공장 효율화 및 생산성 향상을 위하여 2012년 과 2015년 설비 증설하여 정상 가동중이며, 2013년 레미콘 설비 180b/p 신규 설비 설치.- (주)성암에서 100% 출자하여 설립한 (주)성암에너지는 전기자동차 충전기 제조등 사업을 영위하기 위해 설립되었습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 품목별 매출 내역당사의 매출은 100% 내수로 이루어져 있으며 매출 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제47기 매출액(비율) 제46기 매출액(비율) 제45기 매출액(비율) 제44기 매출액(비율) 콘크리트 제품 제품 레미콘,파일,전주,흄관 상품 강관파일외 소계 에너지솔루션 제품 전기차충전기외 소계 합계 나. 판매경로와 방법 및 전략 (1) 판매경로 ① 레미콘 수요층은 특정되어 있지 않으며 큰 현장의 경우 단독 납품이 어려워 여러 업체가 동시 납품하며, 수요층에서 요청일, 시간, 수량등을 주문하고 공급(출하) 합니다. ② 2차제품 수요층은 특정되어 있지 않으며, 각 건설 현장 사정에 의해 구매일,
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수량, 규격등을 주문하고 공급(판매) 합니다. 공공기관은 조달청 입찰 참여하고 낙찰되어야 판매 할 수 있습니다. (2) 판매방법 및 조건 당사의 판매방법은 수요자(건설업체등)의 주문에 의해 이루어지며, 각 업체별 결제조건에 따라 대금을 지급받고 있습니다. (3) 판매전략 제품의 고품질화를 통해 제품 경쟁력을 갖고 거래업체의 신용도파악등으로 채권 회수 안정성을 높여 대손이 발생하지 않도록 노력하고 있습니다. 또한, 가격경쟁력을 갖고자 원가 절감을 위해 전임직원이 노력하고 있습니다. 6. 수주현황 건설현장 납품처가 당사를 포함한 2~4개업체로 이뤄지고 있으며, 정부사업의 경우 예산액에 따라 공사 진행이 이루어져 수주잔고 및 납기등이 현장의 공정에 따라 달라집니다. 이러한 사정으로 수주물량, 납기시한 , 수주잔고 등 정확한 수치를 파악할 수 없으며 대금 결제 조건만 계약서에 기재합니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
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II. 형태 형태 흡수합병 III. 주요일정 1. 합병 존속회사 : SK 주식회사 이사회 결의일 2021년 08월 20일 계약일 2021년 08월 23일 주주총회를 위한 주주확정일 2021년 09월 06일 승인을 위한 주주총회일 2021년 10월 29일 주식매수청구권행사 기간 및 가격 시작일 종료일 (주식매수청구가격-회사제시) 주주확정기준일 공고일소규모합병 공고일소규모합병 반대의사 통지 접수기간채권자 이의제출 공고일채권자 이의제출 기간합병신주 배정 기준일합병기일합병종료보고 주주총회 갈음 이사회결의일합병종료보고 공고일합병등기(예정)일합병신주 상장 예정일 2021년 08월 20일2021년 09월 06일2021년 09월 06일 ~ 2021년 09월 23일2021년 10월 29일2021년 10월 29일 ~ 2021년 11월 30일2021년 11월 30일2021년 12월 01일2021년 12월 01일2021년 12월 01일2021년 12월 07일2021년 12월 27일 주1) 합병 존속회사인 SK 주식회사의 경우 소규모합병에 해당하므로 '주주총회를 위한 주주확정일'은 소규모합병에 대한 반대의사표시를 위한 주주확정기준일 입니다. 주2) 합병 존속회사인 SK 주식회사의 경우 소규모합병에 해당하므로 '승인을 위한 주주총회일'은 소규모합병을 위한 이사회결의일로 갈음합니다. 주3) 합병 존속회사인 SK 주식회사의 경우 소규모합병에 해당하므로 주식매수청구권이 인정되지않습니다. 주4) '소규모합병 반대의사 통지 접수기간'은 SK 주식회사의 주주 중 발행주식총수의 100분의 20 이상에해당하는 주식을 소유한 주주가 본 건 합병계약에 대한 주주총회의 승인을 이사회 승인으로 갈음하는 것(소규모합병)에 반대하는 의사 통지를 접수하는 기간 입니다. 주5) 2019년 09월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법")의 도입에 따른 다음의 변동사항이 발생하는 점 투자자들께서는 참고해주시기 바랍니다.- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법") 제37조 및 제66조에 의거하여 주주확정 기준일 이후 즉각적으로 소유자명세 확인이 가능하므로, 모든 상장법인은 주주명부 폐쇄와 관련된 업무가 생략되었습니다.- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법") 제65조에 의거하여 기존의 피합병회사의 1개월 이상의 구주권 제출기간은 폐지되고 병합기준일(합병기일)부터 2주 전까지 주식병합공고 및 통지만 필요하며, 이에 따라 합병신주는 기존의 구주권 제출기간 종료 익일이 아닌 병합기준일(합병기일)에 효력이 발생하게 됩니다.- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법") 제25조에 의거하여 합병신주는 전자등록계좌부에 전자등록될 예정이며 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 주6) 상기 합병일정은 본 증권신고서 제출일 현재 예상일정으로, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. 주7) 합병 상세 일정은 [제1부 합병의 개요]- [I. 합병에 관한 기본사항] - [4. 진행경과 및 일정] 을 참고하시기 바랍니다. 2. 합병 소멸회사 : SK머티리얼즈 주식회사 이사회 결의일 2021년 08월 20일 계약일 2021년 08월 23일 주주총회를 위한 주주확정일 2021년 09월 06일 승인을 위한 주주총회일 2021년 10월 29일 주식매수청구권행사 기간 및 가격 시작일 2021년 10월 29일 종료일 2021년 11월 18일 (주식매수청구가격-회사제시) 원 주주확정기준일 공고주주총회 소집 통지 및 공고일합병 반대의사 통지 접수기간주식매수청구권 행사기간채권자 이의제출 공고일채권자 이의제출 기간매매거래 정지기간합병신주 배정 기준일합병기일합병종료보고 주주총회 갈음 이사회결의일해산등기(예정)일 2021년 08월 20일2021년 10월 14일2021년 10월 14일 ~ 2021년 10월 28일2021년 10월 29일 ~ 2021년 11월 18일2021년 10월 29일2021년 10월 29일 ~ 2021년 11월 30일2021년 11월 29일 ~ 2021년 12월 24일2021년 11월 30일2021년 12월
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01일2021년 12월 01일2021년 12월 07일 주1) '합병 반대의사 통지 접수기간'은 SK머티리얼즈 주 식회사의 주 주 중 주식매수청구권행사를 위해 본건 합병 승인을 반대하는 주주의 합병 반대의사 통지를 접수하는 기간입니다. 주2) SK머티리얼즈 주식회사 주주의 합병 반대의사 통지는 2021년 10월 29일 임시주주총회 시작 전까지접수 가능합니다. 주3) SK머티리얼즈 주식회사 주주의 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수청구대금 지급예정일은 2021년 11월 29일이며, 회사의 사정으로 인해 지급일은 변동될 수 있습니다. 주4) 2019년 09월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법")의 도입에 따른 다음의 변동사항이 발생하는 점 투자자들께서는 참고해주시기 바랍니다.- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법") 제37조 및 제66조에 의거하여 주주확정 기준일 이후 즉각적으로 소유자명세 확인이 가능하므로, 모든 상장법인은 주주명부 폐쇄와 관련된 업무가 생략되었습니다.- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법") 제65조에 의거하여 기존의 피합병회사의 1개월 이상의 구주권 제출기간은 폐지되고 병합기준일(합병기일)부터 2주 전까지 주식병합공고 및 통지만 필요하며, 이에 따라 합병신주는 기존의 구주권 제출기간 종료 익일이 아닌 병합기준일(합병기일)에 효력이 발생하게 됩니다.- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법") 제25조에 의거하여 합병신주는 전자등록계좌부에 전자등록될 예정이며 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 주5) 상기 합병일정은 본 증권신고서 제출일 현재 예상일정으로, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. 주6) 합병 상세 일정은 [제1부 합병의 개요]- [I. 합병에 관한 기본사항] - [4. 진행경과 및 일정] 을 참고하시기 바랍니다. 주7) 본 건 합병은 합병 소멸회사인 SK머티리얼즈 주식회사의 물적분할과 동시에 진행되며, SK머티리얼즈 주식회사의 물적분할 일정은 주요일정은 아래와 같습니다. 이사회 결의일 2021년 08월 20일 주주총회를 위한 주주확정일 2021년 09월 06일 주주총회 소집 통지 및 공고일 2021년 10월 14일 분할승인을 위한 주주총회일 2021년 10월 29일 주식매수청구권 행사기간 채권자 이의제출기간 분할기일 2021년 12월 01일 분할등기(예정)일 2021년 12월 01일 ※ 상법 제530조의2 내지 제530조의12에 따른 단순물적분할의 경우이므로 분할 반대주주의 주식매수청구권은 해당사항이 없으며, 분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대책임을 부담하므로 본 건 분할에 대해서는 채권자 보호절차를 거치지 않습니다. SK머티리얼즈 주식회사의 물적분할에 관한 자세한 사항은 SK머티리얼즈 주식회사가 2021년 08월 20일에 공시한 주요사항보고서(회사분할결정)을 참조하여 주시기 바랍니다. 주8) SK머티리얼즈 주식회사는 물적분할 완료 후 SK머티리얼즈 홀딩스 주식회사(가칭)로 상호가 변경될예정입니다. 이하에서 달리 규정하지 않는 이상 SK머티리얼즈 주식회사란 물적분할 후에는 SK머티리얼즈 홀딩스 주식회사(가칭)를 의미합니다.
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IV. 평가 및 신주배정 등 (단위 : 원, 주) 비율 또는 가액 (SK 주식회사 보통주 : SK머티리얼즈 주식회사 보통주) 외부평가기관 해당사항 없음 발행증권 종류 수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 기명식보통주 지급 교부금 등 합병 주식의 교부와 단주 매각 지급 외에는 별도의 합병 교부금 지급은 없습니다. 주1) 합병가액 및 합병비율 산정과 관련한 자세한 내용은 [제1부 합병의 개요] - [Ⅱ.합병 가액 및 그 산출근거]를 참조하시기 바랍니다. 주2) 합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 1개월 이내에 현금으로 지급할 예정입니다. 주3) 합병 존속회사인 SK 주식회사가 보유하고 있는 합병 소멸회사 SK머티리얼즈 주식회사 보 통 주에 대하여 합병신주를 교부하지 않으며, SK머티리얼즈 주식회사 가 보유하고 있는 자기주식 및 SK머티리얼즈 주식회사 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 SK머티리얼즈 주식회사 가 소유하게 되는 자기주식에 대해서도 합병신주를 교부하지 않습니다. 주4) 합병신 주 의 수는 SK머티리얼즈 주식회사 주주들의 주식매수청구권 행사 결과에 따라 감소할수 있습니다. 발행증권 수량이 변동될 경우 모집(매출)총액 또한 변동됩니다.
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II. 합병 가액 및 그 산출근거 1. 합병의 합 병가액ㆍ비율 (단위 : 원) 구 분 합병 존속회사(SK 주식회사) 합병 소멸회사(SK머티리얼즈 주식회사) 기준주가 - 할인 또는 할증률 자산가치ㆍ수익가치 평균 - 자산가치 - 수익가치 합병가액(1주당) 합병비율 상대가치 주1) 합병 존속회사인 SK주식회사와 합병 소멸회사인 SK머티리얼즈 주식회사는 보통주가 각각 유가증권시장과 코스닥 시장에 상장되어 있으므로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 의거 보통주에 대한 기준주가를 합병가액으로 하여 합병비율을 산출하였으며, 이에 따라 자산가치 및 수익가치, 상대가치 등은 별도로 기재하지 않았습니다. 주2) 합병신주 배정 기준일(2021년 11월 30일) 현재 합병 소멸회사인 SK머티리얼즈 주식회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 SK머티리얼즈 보통주식(액면금액 500원) 1주당 합병 존속회사 SK 주식회사의 보통주식(액면금액 200원 주를 교부합니다. 2. 산출근거 SK 주식회사와 SK머티리얼즈 주식회사와의 본 합병은 양사가 각각 유가증권시장과코스닥시장에 상장되어 있으므로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 의거 보통주에 대한 기준주가를 합병가액으로 하여 합병비율을산출하였으며 관련법규는 아래와 같습니다. [합병비율 산출 관련 법령] 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5(합병의 요건ㆍ방법 등) ① 주권상장법인이 다른 법인과 합병하려는 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라 산정한 합병가액에 따라야 한다. 이 경우 주권상장법인이 제1호 또는 제2호가목 본문에 따른 가격을 산정할 수 없는 경우에는 제2호나목에 따른 가격으로 하여야 한다. 1. 주권상장법인 간 합병의 경우에는 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가(증권시장에서 성립된 최종가격을 말한다. 이하 이 항에서 같다)를 산술평균한 가액(이하 이 조에서 "기준시가"라 한다)을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액. 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정한다. 가. 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 한다. 나. 최근 1주일간 평균종가 다. 최근일의 종가 가. SK 주식회사의 합병가액 유가증권시장 주권상장법인인 SK 주식회사의 보통주 기준시가는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2021년 08월 20일)과 합병계약을 체결한 날 (2021년 08월 23일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 08월 19일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다.[SK 주식회사의 합병가액 산정] (단위 : 원) 구 분 기 간 금 액 최근 1개월 가중평균종가(A) 2021년 07월 20일 ~ 2021년 08월 19일 최근 1주일 가중평균종가(B) 2021년 08월 13일 ~ 2021년 08월 19일 최근일 종가(C) 2021년 08월 19일 산술평균가액(D=(A+B+C)/3) 합병가액 기준주가 산정을 위해 2021년 08월 19일을 기산일로 하여 소급한 SK 주식회사 보통주의 1개월 종가 및 거래량 현황은 다음과 같습니다.[SK 주식회사 보통주 1개월 종가 및 거래량 현황] (단위 : 원, 주) 일 자 종 가 거래량 종가 x 거래량 1개월 가중평균종가 1주일 가중평균종가 최근일 종가 (자료 : 한국거래소 정보데이터시스템(http://data.krx.co.kr)) 나. SK머티리얼즈 주식회사의 합병가액 코스닥시장 주권상장법인인 SK머티리얼즈 주식회사의 보통주
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기준시가는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2021년 08월 20일)과 합병계약을 체결한 날 (2021년 08월 23일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 08월 19일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다. [SK머티리얼즈 주식회사의 합병가액 산정] (단위 : 원) 구 분 기 간 금 액 최근 1개월 가중평균종가(A) 2021년 07월 20일 ~ 2021년 08월 19일 최근 1주일 가중평균종가(B) 2021년 08월 13일 ~ 2021년 08월 19일 최근일 종가(C) 2021년 08월 19일 산술평균가액(D=(A+B+C)/3) 합병가액 기준주가 산정을 위해 2021년 08월 19일을 기산일로 하여 소급한 SK머티리얼즈 주식회사 보통주의 1개월 종가 및 거래량 현황은 다음과 같습니다.[SK머티리얼즈 주식회사 보통주 1개월 종가 및 거래량 현황] (단위 : 원, 주) 일 자 종 가 거래량 종가 x 거래량 1개월 가중평균종가 1주일 가중평균종가 최근일 종가 (자료 : 한국거래소 정보데이터시스템(http://data.krx.co.kr)) 3. 외부평가에 관한 사항 본 합병은 유가증권시장 주권상장법인과 코스닥시장 주권상장법인 간의 합병으로 '자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 의거하여 합병가액을 산정한 후, 이를 기초로 합병비율을 산출하였으므로, 외부평가기관의 평가는 받지 않았습니다.
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IV. 영업 및 자산의 내용 - 해당 사항 없습니다. V. 신주의 주요 권리내용에 관한 사항 1. 합병 시 발행되는 신주의 주요 권리 내용 가. 합병 신주의 법상 명칭 - 명칭 : SK 주식회사 기명식 보통주식 - 1주당 액면가액 : 200원 - 발행신주의 수 : 주 ※ 합병 존속회사인 SK 주식회사가 보유하고 있는 합병 소멸회사인 SK머티리얼즈 주식회사 보통주 주식에 대하여 합병신주를 배정하지 않습니다. 더불어, 합병 소멸회사인 SK머티리얼즈 주식회사가 보유하고 있는 자기주식 및 합병에 반대하는 SK머티리얼즈 주식회사 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 SK머티리얼즈 주식회사가 소유하게 되는 자기주식에 대해서 합병신주를 배정하지 않습니다. ※ 합병신 주 의 수는 SK머티리얼즈 주식회사 주주들의 주식매수청구권 행사 결과에 따라 감소할 수 있습니다. 나. 합병 신주의 권리 내용 (1) 합병 신주의 권리 합병신주는 SK 주식회사 기명식 보통주식으로서 관계 법령 및 회사의 정관이 정하는사항 외에 별도로 보통주주의 권리를 침해하는 사항은 없습니다. 증권신고서 제출일 현재 정관이 정하는 SK 주식회사 기명식 보통주식의 권리는 다음과 같습니다. 제 5 조 (수권주식과 액면가액)회사가 발행할 수권주식의 총수는 400,000,000주로 하며, 주식1주의 액면금액은 금 200원으로 한다. [전문개정 2015. 6. 26.]제 6 조 (발행주식)회사 설립 시 발행하는 주식의 총수는 35,000주로 한다.제 7 조 (주식의 종류)① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 하고, 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.② 삭제
일진하이솔루스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견 (분석기관의 평가의견) 4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 방법 Ⅴ. 자금의 사용목적 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 2. 자금의 사용 목적 [정정 전] 1. 공모개요 (단위 : 주, 원) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출) 가액 모집(매출) 총액 모집(매출) 방법 기명식보통주 500원 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 공동대표주관회사 미래에셋증권 기명식보통주 총액인수 공동대표주관회사 삼성증권 기명식보통주 총액인수 인수회사 현대차증권 기명식 보통주 총액인수 인수회사 대신증권 기명식 보통주 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 08월 24일 ~ 2021년 08월 25일 2021년 08월 27일 2021년 08월 24일 2021년 08월 27일 (주1) 모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다. (주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 일진하이솔루스㈜와 공동대표주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가액인 중 최저가액 인 25,700원 기준입니다. (주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 미 래에셋증권㈜ , 삼 성증권㈜ , 그리고 발행회사인 일 진하이솔루스㈜ 가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다. (주4) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. (주5) 청약일- 우리사주조합 청약일: 2021년 08월 24일 (1일간) - 기관투자자 청약일: 2021년 08월 24일 ~ 08월 25일 (2일간) - 일반청약자 청약일: 2021년 08월 24일 ~ 08월 25일 (2일간) ※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 08월 24일 에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2021년 08월 24일부터 08월 25일까 지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. (주6) 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다. (주7) 본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 04월 07일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 07월 08일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장 상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. (주8) 인수대가는 총 공모금액 의 에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.7%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주 의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에 게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다. (주9) 금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른
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일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다. [정정 후] 1. 공모개요 (단위 : 주, 원) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출) 가액 모집(매출) 총액 모집(매출) 방법 기명식보통주 500원 34,300원 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 공동대표주관회사 미래에셋증권 기명식보통주 총액인수 공동대표주관회사 삼성증권 기명식보통주 총액인수 인수회사 현대차증권 기명식 보통주 총액인수 인수회사 대신증권 기명식 보통주 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 08월 24일 ~ 2021년 08월 25일 2021년 08월 27일 2021년 08월 24일 2021년 08월 27일 (주1) 모집(매출) 가액 (이하 "확정공모가액" 이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다. (주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 일진하이솔루스㈜와 공동대표주관회사가 협의하여 제시하는 확 정 공모가액인 34,300원 기준 입니다. (주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 미 래에셋증권㈜ , 삼 성증권㈜ , 그리고 발행회사인 일 진하이솔루스㈜ 가 협의하여 1주당 확정공모가액을 34,300원으로 최종 결정하였습니다. (주4) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. (주5) 청약일- 우리사주조합 청약일: 2021년 08월 24일 (1일간) - 기관투자자 청약일: 2021년 08월 24일 ~ 08월 25일 (2일간) - 일반청약자 청약일: 2021년 08월 24일 ~ 08월 25일 (2일간) ※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 08월 24일 에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2021년 08월 24일부터 08월 25일까 지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. (주6) 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다. (주7) 본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 04월 07일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 07월 08일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장 상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. (주8) 인수대가는 총 공모금액 의 에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 기준 입니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.7%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주 의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에 게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다. (주9) 금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다. [정정 전] 2. 공모방법 금번 일진하이솔루스㈜의 유가증권시장
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상장공모는 신주모집 7,262,660주( 공모후 발행주식총수의 20%), 구주매출 3,631,330주( 공모후 발행주식총수의 10%)의 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역 【공모방법: 일반공모】 공모대상 주식수 배정비율 비고 일반공모 우리사주조합 우선배정 합계 (주1) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. (주2) 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 까지 변동할 수 있습니다. (주3) 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 【일반공모주식 배정내역】 공모대상 주식수 배정비율 주당 공모가액 일반공모총액 비고 우리사주조합 25,700 원 (주6) 일반청약자 기관투자자 고위험고수익투자신탁 배정물량 포함 합계 (주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. (주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. (주3) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주1~2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. (주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. (주5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (주6) 주당 공모가액 및 일반공모총액은 공모희망가액인 중 최저가액인 원 기준 입니다. 나. 모집의 방법 등 (1) 모집의 방법 【모집방법: 일반공모】 공모대상 주식수 배정비율 비고 일반공모 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 우리사주조합 우선배정 합계 【참조】모집세부내역 공모대상 주식수 배정비율 주당 공모가액 공모총액 비고 우리사주조합 25,700원 우선배정 일반청약자 기관투자자 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 합계 (주1) 모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 구분 배정주식수 배정비율 주당모집가액 배정금액 배정대상 공동대표주관회사 미래에셋증권 25,700원 일반청약자, 우리사주조합,기관투자자(고위험고수익투자신탁포함) 공동대표주관회사 삼성증권 인수회사 현대차증권 인수회사 대신증권 합계 (주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 미래에셋증권, 삼성증권 및 인수회사인 현대차증권, 대신증권을 통하여 청약이 실시됩니다. (단위: 주, 원) 구분 일반청약대상모집주식수 주당 모집가액 일반청약대상 모집총액 공동대표주관회사 미래에셋증권 25,700원 공동대표주관회사 삼성증권 인수회사 현대차증권 인수회사 대신증권 합계 (주3) 금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 미래에셋증권 및 삼성증권을 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. (주4) 금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 를 관련 법령에 의거 하여 우선
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배정하였습니다. (주5) ※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (주6) ※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다. (주7) ※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것 (주8) ※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만,
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제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다. 1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것 ② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. (주9) 배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주 식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 주) 를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있 습니다. (주10) 주당모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 중 최저 가액 기준 으로, 청약일 전에 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. (주11) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. (주12) 금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. 다. 매출의 방법 등 (1) 매출의 방법 【매출방법: 일반공모】 공모대상 주식수 배정비율 비고 일반공모 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 우리사주조합 726,266주 우선배정 합계 【참조】매출세부내역 공모대상 주식수 배정비율 주당 공모가액 공모총액 비고 우리사주조합 726,266 주 25,700 원 우선배정 일반청약자 기관투자자 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 합계 (주1) 매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 구분 배정주식수 배정비율 주당매출가액 배정금액 배정대상 공동대표주관회사 미래에셋증권 25,700원 일반청약자, 우리사주조합,기관투자자(고위험고수익투자신탁포함) 공동대표주관회사 삼성증권 인수회사 현대차증권 인수회사 대신증권 합계 (주2) 금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 공동대표주관회사인 미래에셋증권, 삼성증권 및 인수회사인 현대차증권, 대신증권 을 통하여 청약이 실시됩니다. (단위: 주, 원) 구분 일반청약대상매출주식수 주당 매출가액 일반청약대상 매출총액 공동대표주관회사
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미래에셋증권 25,700원 공동대표주관회사 삼성증권 인수회사 현대차증권 인수회사 대신증권 합계 (주3) 금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. (주4) 금번 매출에서 우리사주조 합에 매출주식 중 )를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다. (주5) ※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (주6) ※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다. (주7) ※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는
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공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것 (주8) ※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다. 1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것 ② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. (주9) 배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식 를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식 이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (주10) 주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의 하여 제시한 공모희망가액 중 최저가 액 기 준 으로, 청약일 전에 공동대표주관회사를 통해 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. (주11) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. (주12) 금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. (2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항 수탁자 위탁의 내용 및 조건 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 일진하이솔루스㈜ 일진다이아몬드 주식회사가 보유한 주식 3,631,330주를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함 (3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항 보유자 회사와의 관계 증권의 종류 매출전보유증권수 매출증권수(주1) 매출후보유증권수 일진다이아몬드 주식회사(주2) 최대주주 기명식 보통주 합 계 (주1) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한
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규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. (주2) 매출주주인 일진다이아몬드 주식회사는 금번 상장 이후 21,627,500주의 보통주(상장예정주식수의 59.6%)를 보유하게 될 것이며, 유가증권시장 상장규정 제27조(의무보유)에 의거 상장 후 6개월간 매각이 제한되어야 하나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 자발적으로 6개월간 의무보유예탁을 추가로 이행하여, 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. [정정 후] 2. 공모방법 금번 일진하이솔루스㈜의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 7,262,660주( 공모후 발행주식총수의 20%), 구주매출 3,631,330주( 공모후 발행주식총수의 10%)의 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역 【공모방법: 일반공모】 공모대상 주식수 배정비율 비고 일반공모 우리사주조합 우선배정 합계 (주1) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. (주2) 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 까지 변동할 수 있습니다. (주3) 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 【일반공모주식 배정내역】 공모대상 주식수 배정비율 주당 공모가액 일반공모총액 비고 우리사주조합 34,300원 (주6) 일반청약자 기관투자자 고위험고수익투자신탁 배정물량 포함 합계 (주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. (주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. (주3) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주1~2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. (주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. (주5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (주6) 주당 공모가액 및 일반공모총액은 확 정 공모가액인 34,300원 기준입니다. 나. 모집의 방법 등 (1) 모집의 방법 【모집방법: 일반공모】 공모대상 주식수 배정비율 비고 일반공모 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 우리사주조합 우선배정 합계 【참조】모집세부내역 공모대상 주식수 배정비율 주당 공모가액 공모총액 비고 우리사주조합 34,300원 우선배정 일반청약자 기관투자자 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 합계 (주1) 모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 구분 배정주식수 배정비율 주당모집가액 배정금액 배정대상 공동대표주관회사 미래에셋증권 34,300원 일반청약자, 우리사주조합,기관투자자(고위험고수익투자신탁포함) 공동대표주관회사 삼성증권 인수회사 현대차증권 인수회사 대신증권 합계 (주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은
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공동대표주관회사인 미래에셋증권, 삼성증권 및 인수회사인 현대차증권, 대신증권을 통하여 청약이 실시됩니다. (단위: 주, 원) 구분 일반청약대상모집주식수 주당 모집가액 일반청약대상 모집총액 공동대표주관회사 미래에셋증권 34,300원 공동대표주관회사 삼성증권 인수회사 현대차증권 인수회사 대신증권 합계 (주3) 금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 미래에셋증권 및 삼성증권을 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. (주4) 금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 를 관련 법령에 의거 하여 우선 배정하였습니다. (주5) ※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (주6) ※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다. (주7) ※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록
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할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것 (주8) ※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다. 1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것 ② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. (주9) 배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주 식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 주) 를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있 습니다. (주10) 주당모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사와 발행사가 협의하여 결정한 확정공모가액 34,300원 기준입니다. (주11) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. (주12) 금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. 다. 매출의 방법 등 (1) 매출의 방법 【매출방법: 일반공모】 공모대상 주식수 배정비율 비고 일반공모 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 우리사주조합 726,266주 우선배정 합계 【참조】매출세부내역 공모대상 주식수 배정비율 주당 공모가액 공모총액 비고 우리사주조합 726,266 주 34,300원 우선배정 일반청약자 기관투자자 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 합계 (주1) 매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 구분 배정주식수 배정비율
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주당매출가액 배정금액 배정대상 공동대표주관회사 미래에셋증권 34,300원 일반청약자, 우리사주조합,기관투자자(고위험고수익투자신탁포함) 공동대표주관회사 삼성증권 인수회사 현대차증권 인수회사 대신증권 합계 (주2) 금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 공동대표주관회사인 미래에셋증권, 삼성증권 및 인수회사인 현대차증권, 대신증권 을 통하여 청약이 실시됩니다. (단위: 주, 원) 구분 일반청약대상매출주식수 주당 매출가액 일반청약대상 매출총액 공동대표주관회사 미래에셋증권 34,300원 공동대표주관회사 삼성증권 인수회사 현대차증권 인수회사 대신증권 합계 (주3) 금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. (주4) 금번 매출에서 우리사주조 합에 매출주식 중 )를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다. (주5) ※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (주6) ※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다. (주7) ※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야
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한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것 (주8) ※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다. 1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것 ② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. (주9) 배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식 를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식 이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (주10) 주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의 하여 결 정 한 확정공모가액 34,300원 기준입니다 (주11) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. (주12) 금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. (2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항 수탁자 위탁의 내용 및 조건 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 일진하이솔루스㈜ 일진다이아몬드 주식회사가 보유한 주식 3,631,330주를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
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총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함 (3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항 보유자 회사와의 관계 증권의 종류 매출전보유증권수 매출증권수(주1) 매출후보유증권수 일진다이아몬드 주식회사(주2) 최대주주 기명식 보통주 합 계 (주1) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. (주2) 매출주주인 일진다이아몬드 주식회사는 금번 상장 이후 21,627,500주의 보통주(상장예정주식수의 59.6%)를 보유하게 될 것이며, 유가증권시장 상장규정 제27조(의무보유)에 의거 상장 후 6개월간 매각이 제한되어야 하나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 자발적으로 6개월간 의무보유예탁을 추가로 이행하여, 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. [정정 전] 나. 공모가격 산정 개요 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜는 일진하이솔루스㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임 (1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 일진하이솔루스㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 금번 일진하이솔루스㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다. [정정 후] 나. 공모가격 산정 개요 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜는 일진하이솔루스㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 주당 확정공모가액 34,300원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 34,300원으로 결정하였습니 다 (1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 일진하이솔루스㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 금번 일진하이솔루스㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 34,300원으로 결정하였습니다. (3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다. 기재사항 추가 (13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내역 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매,중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적(유)(주1) 거래실적(무) 건수 수량 경쟁률 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 주2) 수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 55%~75%의 하단인 55%(5,991,694주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 55%(5,991,694주) 기준으로 산출한 결과입니다 (나) 수요예측 신청가격 분포 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
일진하이솔루스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유(주1) 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단초과 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 밴드하단미만 미제시 합계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다. 구분 참여건수 기준 신청수량 기준 참여건수(건) 비율 신청수량(주1) 비율 40,000원 초과 40,000원 38,000원 초과 40,000원 미만 38,000원 34,300원 초과 38,000원 미만 34,300원 34,300미만 가격미제시 합계 주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다 (다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적(유)(주1) 거래실적(무) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 합 계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (라) 주당 확정 공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 일진하이솔루스 주식회사와 공동대표주관회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 34,300원으로 결정하였습니다. [정정 전] 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 10,893,990주 주당 모집가액 또는 매출가액(주3) 예정가액 25,700원 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 (주4) 청약기일(주1,2) 우리사주조합 개시일 2021년 08월 24일 종료일 2021년 08월 24일 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) 개시일 2021년 08월 24일 종료일 2021년 08월 25일 일반투자자 개시일 2021년 08월 24일 종료일 2021년 08월 25일 청약증거금(주5) 우리사주조합 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) 일반투자자 납 입 기 일 2021년 08월 27일 (주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. (주2) 미래에셋증권 청약일: 삼성증권 청약일: 현 대 차 증권 청약일: 대 신 증권 청약일: (주3) 주당 공모가 액은 공모희망가액 중 최저가액 으로서, 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사인 일진하이솔루스㈜와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. (주4) 청 약단위 :① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 미래에셋증권㈜, 삼성증권 ㈜ , 현대차증권㈜, 대신증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. (주5) 청약증거금 :① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없 습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로
일진하이솔루스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일 (2021년 08월 27일) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일 (2021년 08월 27일) 에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 08월 27일 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인 수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. (주6) 청약취급처 : ① 우리사주조합 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 미래에셋증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포 함) : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 ③ 삼성증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점 ④ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜, 삼성증권 ㈜, 현 대차증권 ㈜ , 대신증권 ㈜ 본ㆍ지점 ⑤ 일반청약자는 인 수 단 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다. ⑥ 일반청약자는 공동 대표주관회사, 인수회사 청약취급처를 통해 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다. (주7) 분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. [정정 후] 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 10,893,990주 주당 모집가액 또는 매출가액(주3) 예정가액 34,300원 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 (주4) 청약기일(주1,2) 우리사주조합 개시일 2021년 08월 24일 종료일 2021년 08월 24일 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) 개시일 2021년 08월 24일 종료일 2021년 08월 25일 일반투자자 개시일 2021년 08월 24일 종료일 2021년 08월 25일 청약증거금(주5) 우리사주조합 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) 일반투자자 납 입 기 일 2021년 08월 27일 (주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. (주2) 미래에셋증권 청약일: 2021년 08월 24일 ~ 25일 ~ 16:00 삼성증권 청약일: 2021년 08월 24일 ~ 25일 ~ 16:00 현 대 차 증권 청약일: 2021년 08월 24일 ~ 25일 ~ 16:00 대 신 증권 청약일: 2021년 08월 24일 ~ 25일 ~ 16:00 (주3) 주당 공모가 액은 공모희망가액 중 최저가액 으로서, 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사인 일진하이솔루스㈜와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. (주4) 청 약단위 :① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 미래에셋증권㈜, 삼성증권 ㈜ , 현대차증권㈜, 대신증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이