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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 [나노 산업](가) 나노섬유 산업의 개요나노란, 10-9 m(1 나노m = 10억분의 1m) 길이를 말하는 것으로, 나노섬유라 하면 통상 섬유직경이 1㎛(1000nm) 미만인 섬유로서 일반 마이크로 섬유보다 10∼100배 가늘며 섬유직경이 200nm일 경우 1g으로 3만km에 이르는 거리(지구둘레의 3/4)를 갖는 초극세 섬유입니다.나노섬유기술이란 "하나의 고분자 사슬이 집합하여 나노섬유가 되고 최종 형태가 섬유, 박막, 부직포가 되는 매우 광범위한 가공 기술"로 정의될 수 있습니다. 나노섬유 제조기술은 섬유직경이 나노크기인 섬유를 직접 제조하는 것으로 전기방사, 복합방사, 부직포 방사 및 직접방사 등의 방법을 통하여 제조할 수 있습니다. 섬유의 크기를 나노크기로 제어함으로써 기존의 기능을 크게 향상시킬 수 있으며 의류용 뿐 만이 아니라 필터, 에너지 저장소재 및 의료용, 군사용까지 그 용도를 넓혀가고 있습니다. 이러한 기능을 바탕으로 여러 산업에 적용할 수 있는 첨단소재산업이기 때문에 섬유산업 뿐만 아니라 여러 다양한 전방산업과 관련되어 있습니다. ·고성능, 고효율 초기능성 필터 ·나노섬유 멤브레인 (membrane): 기능성 스포츠웨어 등 ·기능성 보호복: 군용, 의료용 ·차세대 에너지 저장기능 소재 ·우주 항공 분야 ·전자, 반도체 분야 ·탄소 섬유 분야 21세기 첨단산업에서는 기존 소재의 성능 한계를 초월하는 소재 및 응용기술이 요구되며 섬유분야 나노기술(Nano Technology; NT)인 유기 나노섬유의 제조기술은 기존 부직포, 필터 소재 및 초극세 섬유기술의 한계성을 극복하는 신기술로서IT 산업, BT 산업 및 ET 산업 등, 21세기 첨단산업 분야에서 차세대 신기술 및 신소재를 창출하는데 매우 중요하고 유망한 산업으로 자리잡을 것입니다.(나) 글로벌 WBT(Waterproof Breathable Textile) 시장규모 및 동향2018년 Technavia의 산업리포트에 따르면, 세계 WBT시장은 급격한 성장세를 보이고 있어 2018년 시장규모가 16.6억 달러(4.6억㎡)에 달했으며, 높은 성장률이 지속되는 추세에 따라 2025년에는 25억 달러(7억㎡) 규모에 도달할것으로 전망하고 있습니다. (자료출처 : 2018년 Technavio 산업리포트) 현재 국내에서도 정부 및 관련기관의 나노기술 관련 산업 발전을 위한 지원과 함께 나노기술 관련 산업이 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 정부는 나노기술종합발전계획을 통해 나노 기술 연구개발 촉진을 지원하고 있으며,제1기(2001 ~ 2005), 제2기(2006 ~ 2010), 제3기(2011 ~ 2015), 제4기(2016~2020) 지원이 추진되었고, 현재 제5기(2021~2030) 지원이 진행중입니다.(다) 나노섬유 산업의 구조나노섬유 산업은 본격 상용화의 태동기로서 산업 구조가 명확히 확립되어 있지는 않으나, 다양한 응용 분야에 소재로서 공급되는 형태가 될 것입니다. 초기에는 나노섬유 자체가 최종제품으로서 소비자에게 공급되는 형태는 극히 드물어 필터 회사, 섬유 회사 등 각 분야의 기업에 공급되는 B2B산업의 구조가 주를 이루었으나, 최근에 들어 나노기술의 발전과 사업응용의 신뢰성이 높아짐에 따라 마스크나 마스크팩 또는 기저귀나 생리대 등 B2C 산업 제품에까지 적용되어 가고 있는 추세입니다.[에너지 사업]-축냉식 냉방시스템분야축냉식 냉방시스템은 값싼 심야전력을 사용하여 심야시간(23:00∼09:00)에 냉동기를 가동하여 축열조에 얼음 또는 차가운 물을 저장한 후에, 다음 날 낮시간에는 냉동기의 가동 없이 저장된 냉기를 이용하여 냉방을 하는 시스템으로서, 주간 최대부하시의 냉방전력을 사용 안하거나 줄일 수 있는 냉방시스템입니다.(1) 축냉식 냉방시스템 산업의 특성① 수요관리의 정의수요관리란 대규모 자본이 투입되어야 하는 신규발전 설비의 건설을 억제하고 기존발전설비의 활용도를 높이기 위하여, 전력수요 형태를 변화시키는 전력정책의 일종으로서 1970년대 미국에서 시작되어 점차 각국으로
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확산되었습니다.② 수요관리의 필요성우리나라의 전기사용량은 경제성장과 더불어 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 주간의 냉방전력사용량의 증가는 국가적으로 다음의 문제점을 야기하게 됩니다.㉮ 에너지 수입 증가발전설비는 유연탄과 원자력발전에 의한 기저발전과 기타 화석연료를 사용하는 첨두 발전으로 나뉘는데, 주간의 냉방전력을 공급하기 위해서는 첨두부하 발전설비 가동을 늘려야 하고, 첨두부하 발전설비의 발전원가는 기저발전에 비해 약 10배 이상 비싸기 때문에 국가경제적으로 에너지수입을 위한 지출이 증가하게 됩니다.☞ 첨두부하 : 하루 중 전력수요가 최고인 시간대를 일컬음.㉯ 발전설비 신규건설 비용증가계속적으로 증가하는 주간의 냉방전력을 공급하기 위해서는 발전설비를 신규 건설해야 합니다. 이러한 건설을 위해서는 막대한 자금이 투자되어야만 합니다. 더욱이 토지가 부족하고, 발전설비 건설예정지 주민의 집단반발 등이 심한 우리나라의 경우 발전설비의 추가건설은 긴 시간과 막대한 비용을 필요로 하는 사업입니다.㉰ 대기오염 악화우리나라 대기오염물질 중 이산화탄소의 경우 한국전력공사의 발전설비에서 발생하는 비율이 22.6%(1998년 기준-산업자원부 제5차 장기전력수급계획)를 차지하고 있으며, 특히 화석연료를 사용하는 첨두 발전설비에서 대부분 발생되는 현실입니다.(2) 경쟁요소(가) 경쟁상품축냉식 시스템시장의 경쟁상품은 가스식 냉방과 주간에 냉동기를 이용하여 냉방을 하는 것 크게 2가지로 구분할 수 있습니다.(나) 경쟁 회사축냉시스템 사업을 하기 위해서는 한국전력공사에서 일정 축냉시스템 인증을 받아야만 가능하며 당사의 경쟁회사가 될 수 있습니다.(다) 진입장벽국내에서 축냉식 냉방시스템을 보급하려면 한국전력공사가 인정한 전문연구기관을 통해 자체비용으로 실증실험을 거쳐 공급업체로 인증을 받아야 하는 진입장벽이 존재합니다. 축열시스템 또한 한국전력공사의 인증을 얻은 기업만이 보급할 수 있습니다.(3) 정부의 지원 및 규제(가) 건축법상의 설치의무화정부에서는 에너지 절약 및 환경 보호를 위한 전력 수요관리정책의 일환으로 1991년부터 "건축법시행령 제87조" 및 "건축물의 설비 등에 관한 규칙 제23조"에 일정규모 이상의 중앙집중냉방식 건물에는 축냉식 냉방시스템 또는 가스를 이용한 냉방을 설치하도록 의무화하고 있습니다.(나) 한전 무상지원금축냉식 냉방시스템으로 심야의 잉여전력을 활용하게 되면, 막대한 발전소 건설비용(100万kW급이 약 2조원)이 절약 가능하기 때문에 한국전력공사에서는 축냉식 냉방시스템 설치고객에게 설치비의 약 15% 정도의 지원금을 전력산업기반기금에서 무상지원하고 있으며, 축냉식 냉방시스템을 설계한 설계사무소에는 고객에게 지급하는 설치지원금의 5%를 설계장려금을 무상으로 지원하고 있습니다. 감소전력 처음 200kW 201~400kW 401kW초과 상한액(호당) Kw당 지원금 480천원 420천원 350천원 없음 (다) 조세제도축냉식 냉방시스템을 설치한 개인 또는 기업에 대해서는 조세특례제한법 제25조 2 에 의해 냉방시스템투자금액의 10%(2021년 12월 31일까지)를 세액공제하고 있습니다.(라) 한전 실증실험을 통한 규제축냉식 냉방시스템을 공급하고자 하는 사업자는 약1년간 한전에서 규정한 실증실험절차를 거쳐 인증된 업체만이 협약을 맺고 공급할 수 있도록 규제하고 있습니다. 나. 회사의 현황 [나노 사업](가) 영업개요1) 당사 나노섬유 생산기술 배경전기방사 기술은 강한 전기장을 가하여 고분자 용액을 분사시켜 미세섬유를 제조하는 원리로서 1930년대 이미 Formhals의 특허에 의해 처음 제안되었습니다. 그러나 공업적으로는 크게 주목받지 못하였고 후속 연구가 이루어지지 못하다가 1990년대 이후 나노기술이 각광을 받기 시작하면서 전기방사는 나노섬유를 제조할 수 있는 기술로서 다시 주목을 받게 되었습니다.섬유 구조 및 제품구조를 나노 수준에서 미세하게 제어할 수 있는 전기방사 기술은 섬유직경, 섬유직경 분포, 섬유 표면물성, pore 구조, pore 분포, porosity, 제품의 두께 및 두께 균일성, 단면 구조, 기계적
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물성 등의 성능을 쉽게 설계할 수 있어 고품질, 고성능을 구현하는 섬유제품을 만들 수 있습니다. 또한 이 기술은 무기물이나 금속재료에도 적용될 수 있기 때문에 무기 및 금속 나노섬유의 제조도 가능하여 향후 용도개발 가능성이 무한하다 할 수 있습니다.그러나 전기방사 기술은 이러한 고품질과 고성능을 구현하면서 동시에 양산화하기에 많은 기술 개발의 한계점이 있어 긴 역사에 비해 본격적인 상용화는 되지 못했습니다.당사는 1995년부터 나노섬유에 대한 연구를 시작하여 전기방사기술을 이용해 직영 50~500mm 정도의 나노섬유로 이루어진 폭1.6m의 부직포를 연속적으로 양산화할 수 있는 기술을 확보한 후 2005년부터 대량생산이 가능하게 되었습니다. 당사의 '전기방사 기술'(강한 전기장을 가하여 고분자 용액을 분사, 미세섬유를 제조하는 원리)은 전통적인 전기방사기술과 비교 시, 많은 부분에서 우수한 점들이 있으나 당사의 기술은 다양한 원자재에 손쉽게 적용할 수 있다는 장점이 있고, 대량생산 환경하에서도 상대적으로 공정 제어효율이 높다는 점을 들 수 있습니다. [잠재적 경쟁업체 현황 및 당사 우위요소] 업체 제품명 비고 D 사(해외) 스파이더웹 낮은 생산능력/속도제한된 폴리머 사용 H 사(해외) 나노웹 섬유직경이 두껍고 미디어 효율이 떨어짐전기방사방식으로 섬유 균일도가 떨어짐 당사 테크노웹 독자적인 기술로 대량생산가능(최대폭 :약 2.1M)다양한 폴리머 사용 가능 2) 당사의 경쟁 우위 요소당사는 세계 최초로 전기방사 나노섬유의 양산화 기술을 개발하여 대량 생산 설비를 갖추고 성공적이고 안정적으로 제품을 생산하고 있습니다.① 전기방사 나노섬유 대량생산의 원천기술 확보당사의 전기방사 나노섬유 생산기술은 기존 전기방사의 문제점을 획기적으로 보완하여 생산성과 효율성을 극대화한 혁신적인 기술입니다.당사는 미국을 비롯한 전세계의 부직포 관련 업체들, 필터소재 및 완제품 업체, 기능성 텍스타일 업체 등등과의 본격적인 마케팅을 시작하기 이전에 이미, 당사의 기술을 국내외 특허로 기 등록하였거나 출원함으로, 원천 기술을 철저히 보호하고 있으며, 제조공정, 다양한 소재, 코팅재 및 독특한 전기방사 기구들 및 공정관 관련된 기술들을 사용할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.이러한 기술들과 관련하여 현재까지 미국, 유럽, 일본 및 한국 등 세계 각지에 500건이 넘는 특허가 등록되었거나 출원 중에 있습니다. 이 특허들 중에서, 동 나노 기술의 사용과 관련된 가장 중요하고 핵심적인 기술은 이미 미국과 한국을 비롯한 해당국가에서 이미 등록이 완료된 상태이며, 현재에도 신규 나노제품 및 다양한 분야의 소재에 대한 특허 출원을 꾸준히 진행 중에 있습니다.당사의 특허 출원을 위해 함께 일을 하고 있는 특허변호사들과 특허당국의 공통된 의견은, 당사의 특허가 매우 독특하고 유례가 없는 기술들이며, 이러한 신기술이 나노 기술 분야에서 대량생산을 가능케 하는 놀라운 돌파구가 됨과 동시에, 인류의 과학과 생활에 아주 의미 있는 새로운 이정표로 기억될 것이라고 말하고 있습니다.② 기술적 우위성현재, 당사는 전세계에서 유일하게 다양한 소재에 적용 가능한 Nonwoven Nano Coating 기술과 Nano Nonwoven Fabric 제조기술을 적용하여 대량생산체제를 갖추고 높은 생산 효율과 균일하고 보다 더 뛰어난 성능의 제품을 안정적으로 생산하고 있습니다.원자재 공급시스템, 전기 방사 기계, 전기를 포함한 모든 제조 공정과 여타 시스템들은 모두 자동화되어 있으며, 당사만이 보유하고 있는 독특한 공정기술로 말미암아, 당사는 고객들의 요구 (속도, 폭, 두께 및 무게 등) 에 맞추어서, 맞춤형 제품들을 공급할 수 있습니다.광범위한 분야에 적용될 수 있는 나노섬유 자체의 특성과 이를 뒷받침하는 무한한 잠재력을 가진 생산기술 확보를 통해 인류 생활의 광범위한 분야에 걸쳐 응용이 가능한 차세대 신소재 창출이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.③ 업계 선도기업으로서 시장 선점현재 나노섬유를 적용한 제품이 본격적인 시장진출을 시작하는 시점이기 때문에 시장을 선점하여 이끌고
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유리한 위치를 차지할 수 있으리라 예상되고 있으나, 아직 시장에서 나노섬유를 적용한 제품의 비율을 추산하기 어려워, 시장 점유율에 대한 자료가 없습니다.[당사의 주요 사업영역] 구 분 세부영역 제품명 필트레이션 (필터, 필터미디어) - 산업용 필터- 자동차용 필터 - 기타 Technoweb 기능성 나노멤브레인 - 아웃도어/캐주얼웨어- 기능성 신발- 밀리터리 웨어 nexture B2C 제품 - 마스크, 마스크팩- 미세먼지 방진망 Technoweb마스크 기 타 - 전기/전자 - 헬스케어 (나) 제품 개요1) 산업용 필터산업용 필터 시장은 각 제품별 효율 대비 압력 손실, 내구성, 제품 가격이 주요한 경쟁의 수단이 됩니다. 나노섬유 제품을 활용하면 효율 개선, 동력비 절감, 환경문제 극복 등 현안 문제점을 개선할 수 있습니다.또한 전세계적으로 에어필터는 크게 정전기 필터(electrostatic charged filter), 유리섬유 필터, 나노섬유 필터로 나눌 수 있는데, 이 중 유리섬유(석면)는 환경규제 등의 문제가 있어 실질적으로는 정전기 필터가 시장의 주를 이루고 있었습니다. 하지만 2011년부터 정전기 효과를 배제하고 효율을 평가하고 있는 EN779, ISO16890과 같은 세계필터 성능테스트 등급기준 강화 법안의 시행으로 인하여 세계적인 필터미디어 회사들의 정전기 필터의 대안으로 당사의 나노섬유 필터에 대한 관심이 높아지고 있는 상황입니다.당사는 전세계 산업용 필터 시장을 위한 최고 성능의 독자적인 나노섬유 필터미디어 (테크노웹 시리즈)를 개발하였습니다. 다양한 환경에서 사용이 가능한 최첨단 나노섬유 필터미디어인 테크노웹 시리즈는 가스터빈 발전설비의 주요 구성기기인 터빈블레이드 보호 및 효율 향상을 위한 가스터빈용 필터미디어 제품 공급을 시작으로 공조 및 집진용 필터, 자동차 엔진필터와 액체용 필터 등에 이르기까지 다양한 산업용 필터시스템 전반에 관련된 제품을 폭넓게 적용 및 공급하고 있습니다.·더욱 엄격해진 EN779/EN1822 산업 규정을 100% 만족기존 정전방식이 아닌 나노섬유만의 고유 특성인 기계적인 구조로 필터 성능 구현·높은 효율을 제공하는 산업용 에어 및 액체필터 소재로 사용 가능일반 필터미디어 대비 높은 효율과 낮은 차압 제공·지구온난화와 환경오염을 통제하기 위한 해결방안고효율 필터에 대한 소비자 요구 증가·유리섬유 대체 가능유리섬유 사용에 대한 인체 유해성, 환경오염 문제 해결2) 투방습 특수 기능성 섬유 소재최근 의류의 트랜드는 출근과 가벼운 트레킹, 야외 스포츠 모두를 해결할 수 있는 멀티플레이어 타입으로 디자인과 색상, 기능이 모두 진화하고 있습니다. 이런 옷들은 등산뿐만 아니라 평상시에도 입을 수 있고 스키골프 등 다른 스포츠 활동을 할 때도 부담없이 입을 수 있도록, 디자인이 되어 옷 한 벌로 여러 필요를 만족시키고 있습니다.3) B2C제품: 나노마스크최근 들어 각종 신종 바이러스, 황사, 미세먼지 등이 빈번히 발생하고 있는 상황에서 나노마스크는 건강한 생활 유지를 위한 하나의 수단이 될 수 있습니다.당사의 나노마스크는 통기 대비 표면적이 넓어 숨쉬기 매우 용이하며, PM2.5 초미세먼지도 걸러내는 뛰어난 필터 성능을 지닌 제품입니다. 기존 대부분의 정전기 필터 마스크는 정전기가 방전 후에 필터 효율이 급격히 떨어지지만 나노마스크는 외부 환경에 영향없이 안정적인 고효율 필터링 성능을 제공합니다.이는 나노 섬유를 이용한 마스크 제조시 정전기가 아닌 그물구조 형태로 먼지를 차단하기 때문에 외부환경(온도, 습도)에 의한 먼지제거 효율의 변화가 거의 없으며 이는 나노섬유를 이용한 마스크만이 가질수 있는 특장점이라 할 수 있습니다.최근 지구 온난화로 인하여 황사의 발생이 잦아지고, 메르스나 특히 코로나19와 같은 유행성 전염병의 전세계적 유행으로 실생활에서 마스크를 사용하는 경우가 늘고 있습니다. 호흡기를 질병의 감염, 악취, 매연으로부터 보호할 목적으로 사용되는 마스크는 약사법에 따른 의약외품으로서 식품의약품안전처에서 품목별 심사 및 허가를 하고 있으며, 마스크의 종류로는 보건용
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마스크, 수술용 마스크 외에도 황사 방지용(KF80) 및 방역용 마스크(KF94)가 있습니다. 이 중 황사 방지용 및 방역용 마스크의 경우에는 소비자가 보다 더 올바르게 사용할 수 있도록 외부로부터 흡입되는 이물질을 차단하는 정도 등을 포함한 식품의약품안전처의 까다로운 등급별 심사 기준을 통과해야만 사용 허가를 받을 수 있도록 엄격하게 관리되고 있습니다. 및 기준> 등 급 기 준 적용예 분진포집효율 안면부흡기저항 누설률 KF80 80 % 이상 25 % 이하 황사방지용 (염화나트륨 시험) KF94 94 % 이상 11 % 이하 방역용 (염화나트륨 및 파라핀 오일 시험) KF99 99.0 % 이상 5 % 이하 (염화나트륨 및 파라핀 오일 시험) 4) B2C제품: 마스크팩당사는 기존 부직포시트 마스크와 하이드로겔 마스크의 단점을 극복한 전기방사 기술을 적용한 차세대 나노섬유 마스크팩을 개발중입니다. 나노섬유의 가늘고 균일한 섬유조직은 시트가 피부에 완전히 밀착하게 해 줌과 동시에 착용 시 편리한 사용감을 느낄 수 있게 해 줍니다.- 우수한 통기 효과- 뛰어난 보습 유지효과- 빈틈없는 피부 밀착5) 의료용 소재전기방사 나노섬유는 투습성 및 통기성이 좋고 세균으로부터 상처를 보호하고 체액이 스며들지 않기 때문에 제거가 용이한 장점이 있으므로 상처의 보호 및 치료를 위한 창상피복제(wound dressing), 메디컬 패치, 인공 피부 등에 매우 탁월한 효과가 있습니다. 기존의 특수직물로 만들어진 wound dressing은 생체와의 거부반응, 기계적 성질 및 밀착성 결여 등으로 만족스러운 기능을 발휘하지 못하였습니다. 현재 당사는 생분해성 고분자를 원료로 한 나노섬유 붕대, 인공장기, scaffolder 등 의료 분야에서 긍정적인 연구결과를 확보하였고 구체적인 적용을 검증하고 있습니다.주요 적용분야로는 박테리아 차단용 가운, 마스크, 거즈, scaffolder, 인조혈관, 인공투석막 응용기술, patch 등이며, 소량 주문생산에 대응할 수 있는 고부가가치의 분야입니다.6) 차세대 전지 분리막2차전지는 크게 음극재와 양극재, 전해액, 격리막으로 구성되며 이 중 폴리머 소재로 만드는 격리막은 수십 나노미터 크기의 기공을 통해 양극과 음극의 접촉은 막되 전해질 이온은 통과할 수 있게 하는 핵심소재입니다. 2차전지 핵심소재인 격리막은 현재까지 전량 수입에 의존하며 몇몇 국내 업체들이 양산을 목표로 시제품 생산 및 테스트를 진행중 입니다. 나노섬유 격리막은 고강도 박막성에 강점이 있으며, 세계적으로 경쟁이 치열해지고 있는 섬유산업에서 고급화 및 기능화를 통해 세계 속의 경쟁력을 갖출 수 있는 훌륭한 무기입니다.[에너지 산업](1)축냉시스템 영업현황 및 개요축냉 시스템 분야 당사의 경쟁우위 요소첫째, 국산신기술로서 원천기술을 보유하고 있어 지속적인 기술개발을 통한 신제품개발이 가능합니다. 2002년 Ice-Bon Plus에 대한 국산신기술(KT)인증에 이어, 2006년 균등흐름 캡슐형 축열조에 대하여 신제품인증(NEP)을 받았습니다.둘째, 가격경쟁력이 우수합니다. 타 경쟁회사는 외국제품을 수입하거나 로얄티를 지급하고 있어 원가상승의 요인이 되고 있습니다만, 당사는 국산신기술로서 로얄티 등의 부대비용이 없고, 계속적인 기술개발로 시스템이 간단하여 원가절감에 의한 가격경쟁력이 우수합니다.셋째, 빙축열 냉방시스템의 단점이라면 설치면적이 많이 필요하다는 것인데, 빙축열조가 너무 크면 건물 내에 설치하기가 어려운 점이 있습니다. 당사는 국산신기술(KT)인증을 받은 Ice-Bon Plus를 사용하여 타 경쟁회사대비 설치면적을 축소할 수 있으며, 신제품인증(NEP)을 받은 균등흐름 캡슐형 축열조를 사용하여 효율을 극대화 시켰습니다.넷째, 리모델링 시장에서 유리합니다. 설치면적의 축소로 인하여 빙축열조의 형상도 기존건물의 공간에 맞추어 자유롭게 제작이 가능하여 새로이 열리기 시작하는 리모델링 시장에서 우위를 점할 수 있습니다.다섯째, 국내 원천기술이라 수출에 제약이 없습니다.(2) 시장의 특성(가) 축냉식 냉방시스템국내 전기사용량은 경제성장과
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더불어 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히 주간의 냉방전력사용량의 증가는 첨두부하(하루 중 전력수요가 최고인 시간대) 발전설비 가동을 늘려야하며, 첨두부하 발전설비의 발전원가는 기저발전에 비해 약10배 이상 비싸기 때문에 국가경제적으로 에너지수입을 위한 지출이 증가하게 됩니다. 이로 인해 차가운 물을 저장한 후, 다음 날 낮시간에는 냉동기의 가동 없이 저장된 냉기를 이용하여 냉방을 하는 시스템인 축냉식 냉방시스템은 늘어나는 전기사용과에너지 수입 비용에 대한 대안으로 부상했습니다. 이에 따라 정부의 지원과 규제 아래1991년 부터 건축법상 일부 건물에 설치 의무화("건축법시행령 제87조" 및"건축물의 설비 등에 관한 규칙 제23조") 되었습니다.(나) 수축열 냉방시스템수축열 냉·난방시스템은 다른 축냉식 냉방시스템에 비해 설치비용, 운전비용 등 여러 면에서 경제적이고, 환경친화적이며 효율적인 냉방시스템이어서, 미국 등 선진국에서는 수축열 냉방시스템이 빙축열 냉방보다 더 많이 보급되어 있습니다. 우리나라의 경우 냉수 저장을 위한 수축열조 면적을 많이 차지하기 때문에 도심건물에는 적용하지 못하고 있었습니다.하지만 공장의 경우 비상시의 공업용수 확보차원에서 물을 저장하는 탱크를 기존에 보유하고 있어 이를 이용하여 수축열 냉방시스템을 쉽게 설치할 수 있습니다. 특히 반도체제조, 전자제품조립 및 생산, 자동차도장, 식품가공, 섬유원사 제조 등 많은 산업분야에서 냉방 및 온·습도조절을 필요로 하는데, 수축열 냉방(Aqua-Bon)시스템이 이러한 산업단지의 냉방 및 항온항습에 적합하고 경제성이 있습니다.(3) 조직도 라임조직도.jpg 라임조직도 2. 주요 제품 및 서비스 (주)라임과 그 종속회사(이하 '연결회사')의 당기말 현재 주요 내용은 다음과 같습니다. 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부 매출유형 매출액 비율(%) 나노 필터 외 에너지 축열조 외 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (1) 주요제품의 가격연결회사는 시스템 공급자로서 제품의 가격은 시스템의 구성항목, 설치의 난이도, 특약사항 등에 따라 각각 가격이 다르므로 제품의 가격을 확정하기가 어려우며, 매 건 입찰 또는 수의계약에 의한 수주에 가격이 결정됩니다.(2) 주요 가격변동원인최근의 가격 추이는 시스템의 고급화에 따라 가격이 상승하는 면이 있으며, 동시에 경쟁이 증가하여 가격이 하락하는 면이 상존하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입처 현황 당사의 원재료 중 나노사업 관련 원재료는 해당 품질별로 또는 등급별로 매입처가 상이하기 때문에 동일품목의 원재료라 할지라도 매입처가 다양하다는 특징이 있습니다 따라서, 주요 원재료 매입처 중 10% 초과 매입처가 없습니다. 나. 주요 원재료의 현황 (단위: 천원) 매입유형 품 목 구체적인 용도 매입액 비율 비고 원자재 멤브레인가공 외 나노멤브레인 용액 나노멤브레인 용액 라미네이팅 원단외 라미네이팅 원자재 마스크 부직포 외 마스크 원자재 필터 가공비 외 필터류 기타 기타원자재,부자재 합 계(%) 다. 생산설비의 현황 (단위: 천원) 당기 기 초 취 득 처 분 감가상각비 대체 기타(*1) 기 말 취득원가 감가상각누계액 토지 건물 구축물 기계장치(손상포함) 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 사용권자산 합 계 (*) 환율변동 및 손상차손으로 인한 증감 등으로 구성되어 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 (단위 :천원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 나노부문 21.01~ ~22.01 에너지 21.01~ ~22.01 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 5.1 재무위험관리요소 연결회사는 시장위험(외환위험, 공정가치 이자율위험, 현금흐름 이자율위험 및 가격위험), 신용위험, 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 재무팀에 의해 이루어지고 있습니다.
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재무팀은 연결회사의 현업부서와 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 5.1.1 시장위험 (1) 외환위험 연결회사는 제품 수출, 원재료 등의 수입거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에노출되어 있습니다.연결회사의 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 외환위험에 노출되어 있는 금융상품 (단위:천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 USD 장·단기매출채권 USD 매입채무 EUR 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변 동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향 (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD/원 EUR/원 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결회사의 기능통화인 원화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산ㆍ부채를 대상으로 하였습니다. (2) 가격위험 연결회사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 비상장지분상품 관련 가격의 상승 또는 하락이 연결회사의 당기 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며 연결회사가 보유하고 있는 비상장지분상품은 가격이 일정하게 30% 상승 또는 하락하는 경우를 가정하여 분석한 것입니다. (단위:천원) 구분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당 기 전 기 당 기 전 기 비상장지분상품 5.1.2 신용위험 (1) 위험관리신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산과 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니 다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 높은 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하고 있습니다. (2) 금융자산의 손상연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. ㆍ 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 ㆍ 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산 및 장ㆍ단기금융상품도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (가) 매출채권 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 대손충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였으며, 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. 다만, 장기매출채권은 개별평가로 전체기간 기대신용손실을 인식하고 있습니다. 당기말의 매출채권에 대한 대손충당금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기말 정상 1년 이하 연체 1년 초과 연체 개별평가 합 계 매출채권 공사미수금 대손충당금 합계 (3) 신용위험의 최대노출정도 (단위:천원) 구분 당기말 전기말 현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타유동금융자산 장기금융상품 기타비유동금융자산 합 계 신용위험 노출정도는 재무상태표의 순장부금액을 기초로 산출되었습니다. 5.1.3 유동성 위험현금흐름의 예측은 재무팀이 취합합니다. 회사의 재무팀은 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.연결회사가 보유하고 있는 자금 중 운전자본관리를 위해 필요한 자금을 초과하는 잉여자금은 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 보고기간말 현재
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회사는 유동성 위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능한 유동성 자산에 투자하고 있습니다.연결회사의 유동성 위험 분석내역 (단위:천원) 당기말 1년미만 1년 에서2년이하 2년 에서5년 이하 5년 초과 매입채무 기타유동금융부채 금융리스부채 합 계 전기말 1년미만 1년 에서2년이하 2년 에서5년 이하 5년 초과 매입채무 기타유동금융부채 금융리스부채 합 계 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 5.2 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 등을 실시하고 있습니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. 자본조달비율의 내역 (단위:천원) 구분 당기말 전기말 총 차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채(A) 자본총계(B) 총자본(C=A+B) 자본조달비율(A/C) 연결회사는 차입금 이상의 현금및현금성자산을 보유하고 있습니다. 5.3 파생상품 및 풋백옵션 등해당사항 없습니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 6.1 경영상 주요계약 (단위: 억원) 계약상대방 계약체결일 계약의 목적 계약금액 계약상의 주요내용 비고 주주 주주배정유상증자 주주배정후 실권주일반공모 유상증자 (주)톱텍컨소시엄 제3자배정유상증자 서울회생법원의 회생계획안 승인절차에 따름 주주 제3자배정유상증자 신규투자 6.2 연구개발활동(1) 연구개발 담당조직[당사의 연구인력] 구 분 해당부분 업무영역 구미 기술영업 및 기술마케팅 분야 해외바이어 영업 및 마케팅 구미 전문연구분야 국책과제 수행 및 순수 연구 (2) 연구개발비용 (단위: 천원) 과 목 제25기 제24기 제23기 비 고 연구개발비용 계 회계처리 개발비 자산화(무형자산) 연구개발비(비용) 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 구 분 내 용 연 구 과 제 중대형 이차전지 적용을 위한 분리막용 초극세섬유 개발 연 구 기 관 주관기관 : ㈜ 에프티이앤이 참여기관 : ㈜LG화학, 웅진케미칼㈜, ㈜상아프론테크 경상대학교, 인하대학교, 충남대학교 한국생산기술연구원, 한국전기연구원 연구결과및기대효과 -5Ah이상 이차전지용 내열성(180도에서 열수축률5%이하) 초극세섬유부직포 분리막 개발 -현재 분리막자체의 기능을 하는 소재는 올레핀계분리막 으로 열안정성이 미흡하여 내열성 고분자를 이용한 분리막 개발이 진행되고 있음 -내열성 고분자를 사용하여 내열성이 좋은 초극세섬유부직포 분리막 개발 -신생에너지 보급 및 친환경자동차 보급 정책으로 이차전지 시장이 확대되고 있음 연구기간 구 분 내 용 연 구 과 제 건강 매니지먼트 기능의 고감도 웰니스 섬유 시스템 개발 연 구 기 관 1세부 : ㈜ 에프티이앤이, 경희대학교 2세부 : ㈜ 파카 RGB, 한국생산기술연구원 3세부 : ㈜ 참케어, 카톨릭대학교, 호서대학교 4세부 : 메디컬서플라이, 인제대학교 연구결과및기대효과 -운동량 측정을 위한 압전성고분자기반 나노섬유웹센서개발-나노섬유섬도 제어기술 확보-ECG 전극용 대면적 나노섬유방사기술 개발 및 은도금 기술 개발-압전PVDF 필름 센서의 대량 코팅기술 개발- 진단의 정확성 효율성 보편성과 편리성이 개선된 의료장비를 소형화하여 의복에 장착한 웰니스의류 시스템 개발을 통한 고령자와 일반인의 건강관리 가능 연구기간 구 분 내 용 연 구 과 제 압전/압정전용향 특성 부여 나노웹과 신축성 섬유전극 개발을 통한 다주파수 전기임피던스 단층영상 기반의 대면적 비격자 압력분포 감지시스템 개발 연 구 기 관 주관기관 : ㈜ 경희대학교 산학협력단 참여기관 : ㈜ 에프티이앤이, ㈜솔루에타
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한국생산기술연구원, 패션산업연구원 DYETEC연구원 연구결과및기대효과 -고 압전성PVDF 나노웹생산기술-고 압정전용량특성을 가진 PU 나노웹개발 기술-다 기능성 나노웹들을적층할수 있는 적층기술확보-나노웹층과 전도성섬유 전극층을연결할 수 있는 적층기술확보 -비 격자형태의 대면적 압력센서를 최종 개발하여 IT 및 다양한 산업에 적용 예) 건물의 노후화 정도 감지센서, 방범용 및 움직임 감지용, 의료용 센서 등. 연구기간 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 등 회사의 지적재산권은 연구개발 활동을 통하여 취득하였으며, 기준일 현재 아래와 같습니다. (단위: 건) 구분 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년이전 계 라임 ※ 전기까지 인식했던 상표권을 제외하였습니다.※ 특허권은 등록일기준으로 인식하였습니다. 나. 환경 관련 규제 사항 회사는 법률에서 정하고 있는 각종 환경규제를 준수하고 있습니다. 다. 기타 중요한 사항 해당사항이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 동 사업보고서의 예측정보는 자본시장통합법 제125조 제2항 각호에서 정한 기준을 준수하여 기재되었습니다. 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 연결실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원 구분 제25기 기말 (2021년 12월말) 제24기 기말 (2020년 12월말) 증감액 증감율(%) 자산 Ⅰ.유동자산 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권 기타유동금융자산 기타유동자산 당기법인세자산 재고자산 Ⅱ.비유동자산 장기금융상품 기타비유동금융자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 투자부동산 유형자산 무형자산 자산 총계 부채 Ⅰ.유동부채 매입채무 기타유동금융부채 금융리스부채 기타유동부채 Ⅱ.비유동부채 비유동금융리스부채 확정급여부채 충당부채 부채 총계 자본 Ⅰ.지배기업의 소유주지분 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 결손금 Ⅱ.비지배지분 자본 총계 부채와 자본총계 유동비율 부채비율 자기자본비율 - 당사의 부채총계는 전기대비 705백만원(9.3%) 증가한 8,281백만원입니다.- 당사의 자본총계는 전기대비 12,526백만원(43.0%) 감소한 12,526백만원입니다.- 당사의 자산총계는 전기대비 8,735백만원(29.5%) 감소한 20,807백만원입니다.- 전기대비 부채비율은 31.6% 증가한 66.1%이며, 자기자본비율은 14.2% 감소한 60.2%입니다나. 영업실적 (단위 : 백만원 과 목 제25기 제24기 증감액 증감율(%) Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.영업이익(손실) Ⅵ.기타수익 Ⅶ.기타비용 Ⅷ.금융수익 Ⅸ.금융비용 Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실) ⅩⅠ.법인세비용 ⅩⅡ.당기순이익(손실) ⅩⅢ.기타포괄손익 ⅩⅣ.총포괄손익 - 당사의 매출액은 전기대비 5,735백만원(52.8%) 감소한 5,119백만원입니다 영업이익은 전기대비 9,266백만원(911.1%) 감소하였으며, 당기순이익은 전기대비 12,917백만원(1,233.7%) 감소하였습니다 4.유동성 및 자금조달과 지출(연결기준) 가. 유동성 (단위 : 백만원 구 분 제25기 제24기 증 감 액 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 환율변동효과 기말 현금및현금성자산 - 당사의 현금및현금성자산은 전기대비 845백만원 감소한 5,489백만원입니다 영업활동으로 인한 현금흐름은 전기대비 1,964백만원 증가하였으며, 재무활동으로 인한 현금흐름은 전기대비
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2,899백만원 증가하였습니다현금및현금성자산 내역 구분 제25기 제24기 단기은행예치금(*) (*) 단기은행예치금은 보통예금 및 취득일 현재 만기가 3개월 이내에 도래하는 정기예금을 포함하고 있습니다.나. 자금조달 외부자금조달 요약표 (단위 : 백만원 조 달 원 천 제25기기초 잔액 신규조달 상환등감소 제25기기말 잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합 금융회사 리 스 회 사 상호 신용금고 기타 금융기관 금융기관 합계 회사채 (사모) 회사채 (공모) 유 상 증 자 기 타 자본시장 합계 주주·임원·계열회사차입금 기 타 총 계 (1) 차입금 및 전환사채 내역 (단위 : 백만원 구분 당 기 말 전 기 말 유동 단기차입금 유동성전환사채 유동성장기부채 소계 비유동 장기차입금 합계 (2) 차입금의 상세내역 (단위 : 백만원 구분 차입처 만기일 연이자율(%)2021.12.31 당 기 말 전 기 말 차입금 계 (3) 차입금의 변동내역 (단위 : 백만원 구 분 당기말 전기말 기초 장부가액 유동성전환사채의 발행 차입금의 차입 차입금의 상환 기타변동 기말 장부가액 (4) 전환사채 구 분 내 역 발행법인 종류 발행일 만기일 권면총액 액면이자율 만기이자율 전환청구기간 전환대상 전환가액 기타사항 5. 부외거래 - 동 보고서의
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 의료기기 산업의 특성 ① 산업의 정의 당사가 영위하고 있는 의료기기 연구개발업 등에서의 "의료기기"란 '의료기기법 제2조'에서 사람이나 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구ㆍ기계ㆍ장치ㆍ재료ㆍ소프트웨어 또는 이와 유사한 제품을 말하는 것으로서 다음과 같이 정의하고 있습니다. ① 질병의 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방의 목적으로 사용되는 제품 ② 상해 또는 장애를 진단, 치료, 경감 또는 보정할 목적으로 사용되는 제품 ③ 구조 또는 기능을 검사, 대체 또는 변형할 목적으로 사용되는 제품 ④ 임신을 조절할 목적으로 사용되는 제품 이러한 의료기기를 다루는 의료기기산업은 의료기기 제품의 설계 및 제조에 관련된 융합된 기술로 임상의학과 전기, 전자, 기계재료, 광학 등의 공학이 융합되는 응용기술이며, 궁극적으로 의료기기를 통한 인간의 삶의 질 향상을 목표로 하는 보건의료의한 분야입니다. '의료기기법 시행규칙 제2조’에서는 의료기기의 사용목적과 사용 시 인체에 미치는 잠재적 위해성의 정도에 따라 의료기기위원회의 심의를 거쳐 각 품목은 4개의 등급으로 분류되며, 잠재적 위해성에 대한 판단기준은 다음과 같습니다. ① 인체와 접촉하고 있는 기간 ② 침습의 정도 ③ 약품이나 에너지를 환자에게 전달하는지 여부 ④ 환자에게 생물학적 영향을 미치는지 여부 이러한 모든 의료기기의 시장유통을 위해서는 유통하고자 하는 나라의 해당 기관의 인허가 과정을 거쳐야 하는데, 한국의 식품의약품안전처, 미국의 연방식품의약국(FDA) 등이 이에 해당합니다. 한국 식품의약품안전처의 기준으로는 인체 유해성이 낮은 1등급 품목은 단순 신고만으로 허가를 받을 수 있으나, 인체 위해성이 있거나 유효성이 요구되는 2~4등급의 품목은 일련의 심사과정을 거쳐 의료기기 품목허가를 받아야 합니다. 각 의료기기제품의 등급은 식품의약품안전처의 의료기기위원회의 심의를 거쳐 분류가 이루어집니다. 등급 내 용 주요 해당제품 잠재적 위해성이 거의 없는 의료기기 의료용칼, 가위, 영상 저장/조회용 소프트웨어 등 잠재적 위해성이 낮은 의료기기 전동식 침대, 영상전송/출력용 소프트웨어 등 중증도의 잠재적 위해성을 가진 의료기기 엑스선 촬영장치, CT, MRI 등 고도의 위해성을 가진 의료기기 심장박동기, 흡수성 봉합사 등 ② 산업의 특성 2019년 12월에 한국보건산업진흥원에서 발간한 "2019년 의료기기산업 분석보고서"에서는 의료기기 산업의 특성을 다음과 같이 정의하였습니다. 첫째, 의료기기는 다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세입니다. 의료기기는 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합 및 응용되는 특성이 있으며 단순소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성됩니다. 의료기기는 주사기 등 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇 및 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하며, 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다. 둘째, 의료기기산업은 다품종 소량 생산 산업입니다. 의료기기 제품종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량 생산 산업입니다. 저가 또는 일부 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하며, 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 주도하고 있습니다. 셋째, 의료기기산업은 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있습니다. 의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직ㆍ간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요합니다. 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성ㆍ유효성 확보, 지적재산권 보장 등에 대하여 규제하고 있습니다. 또한 인ㆍ허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다. 미국 FDA의 인허가에 소요되는 기간이 평균
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7.2개월, 중국은 13개월입니다. 이후 시장에 진입하는 소요기간은 더 늘어날 수 있습니다. 넷째, 의료기기 시장은 수요가 한정된 특징이 있습니다. 의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처입니다. 또한 건강,보건과 관련되므로 제품의 안전성과 신뢰성을 우선적으로 고려합니다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명 제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다. 다섯째, 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 의료기기 산업은 자본/기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 개발비용 회수기간이 상대적으로 깁니다. 또한 개별 제품의 시장규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다. (2) 시장규모 및 전망 ① 의료기기 시장규모 및 전망 세계 의료기기 시장규모는 2018년도의 경우 2017년 대비 8.2% 증가한 약 3,899억 달러이며(Fitch Solutions, 2019), 2015년 성장률이 감소했지만 2016년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. Fitch Solutions(2019)은 세계 의료기기 시장은 2019년 이후 연평균 6.3% 성장하여 2022년에 4,868억 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다 세계시장 규모 국내 의료기기 시장규모는 2019년 7조8천억 원으로 지난 5년 간 연평균 10.3%씩 확대되어 꾸준한 증가세를 보이고 있고, 의료기기 생산실적은 최근 5년간 해마다 평균 9.8%의 성장세를 보이고 있어 생산, 수출, 수입 전반에 걸쳐 성장세를 나타내고 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [발전부문] : 한화에너지(주) 가. 회사의 현황 (1) 영업의 개황 당사는 여수 및 군산2국가산업단지에 위치한 집단에너지 사업자입니다.여수사업장은 400톤/hr 순환유동층 보일러 (Circulating Fluidized Bed Combustion)3기, 를 갖추고 있습니다. 2010년 2월 상업생산을 개시 하였 고, 구역전기사업자로서 공급구역인 한화솔루션(주)에 전기를 공급하고, 잉여 전력은 전력시장에 판매하고 있으며, 여수국가산업단지 및 확장단지 내 열수용가들에게 열을 공급하고 있습니다. 군산사업장은 250톤/hr 순환유동층 보일러 2기, 435톤/hr 순환유동층 보일러 1기, 123MW Steam Turbine 1기, 99MW Steam Turbine 1기를 갖추고 있 습 니다 2011년 7월 상업생산을 개시 하였고, 전기 공급구역인 페이 퍼코리아(주)에 전기를 공급하고 잉여전력은 전력거래소에 판매하고 있으며, 군산2국가산업단지 내 열수용가들에게 열을 공급하고 있습니다. 양 사업장 모두 열수용가들에게 안정적이고 경쟁력 있는 열을 공급함으로써, 고객의사업 경쟁력 제고에 기여하고 있습니다. ※ 한화에너지㈜ 설비용량 사업장 설비명 용량 대수 설비용량 비 고 여수 보일러 400톤/hr 3기 1,200톤/hr 250톤/hr 1기 250톤/hr 120톤/hr 1기 120톤/hr 연료 : LNG보조보일러 터빈 125MW 2기 250MW 추기복수식 9.9MW 1기 9.9MW 배압식 군산 보일러 435톤/hr 1기 435톤/hr 연료 : 유연탄, 우드펠릿Type : CFBC Boiler 250톤/hr 2기 500톤/hr 75톤/hr 2기 150톤/hr 연료 : Hi-sene 보조보일러 터빈 123MW 1기 123MW 추기복수식 99MW 1기 99MW 추기복수식 1) 발전부문 당사의 여수사업장은 발전용량 259.9MW의 설비용량을 보유하고 있으며, 구역전기사업자로서 한화솔루션(주)를 공급구역으로 지정받아 전기를 공급하고 있습니다. 해당 수요처는 국가 기간 산업으로서 정기 보수 등을 제외하고는 연중 상시 가동되는 특성을 가지고 있어 당사의 안정적인 가동을 담보하고 있으며, 당사 여수사업장은 수요처에 경쟁력 있는 전력을 안정적으로 공급함으로써 경쟁력 제고에 기여하고 있습니다. 당사 여수/군산사업장의 공급구역 수요를 제외한 잉여 전력은 한국전력거래소를 통하여 판매되고 있으며, 전력요금은 계통한계가격(System Marginal Price)으로 정산되고 있습니다.당사의 양 사업장은 안정적으로 전기를 생산, 공급함으로써 수요처의 경쟁력 제고와 국가 전력계통에 충실히 기여하고 있습니다. 각 시간대별 수요를 충족시키기 위하여 발전이 할당된 발전기별 발전가격(변동비) 중 가장 높은 가격으로 결정되는 가격이며, 전력거래소가 당일 15:00에 익일의 계통 한계가격을 공지함. 2) 열공급부문 당사의 여수 및 군산사업장은 집단에너지 사업자로서 기존 유류 대비 저렴한 유연탄을 연료로 사용하고, 대규모 용량의 고효율 설비를 갖추어 여수국가산업단지 및 확장단지와 군산2국가산업단지 내에 입주해 있는 수요처들에 안정적이고 경쟁력 있는 열을 공급하고 있습니다. 화학 및 정유가 주를 이루고 있는 여수국가산업단지는 연중 24시간 공장이 가동되므로 일정한 열수요를 가지고 있으며, 공급되는 열이 주로 공정열로 사용되기 때문에 필요한 열의 종류 또한 고온 고압의 열로서 고부가가치의 열을 필요로 하는 특성을 가지고 있습니다. 이러한 여수국가산업단지의 특성은 안정적이고 효율적인 설비 운용을 가능하게 하며, 고부가가치의 열을 공급하므로 높은 수익의 실현을 가능하게 합니다. 또한, 정유, 화학단지는 공급의 안정성을 우선으로 하고 있기 때문에 대부분의 계약은 장기 공급계약으로 체결되어 사업자와 사용자 간의 상호 협력관계를 공고히 하고 있습니다. 현재 당사 여수사업장은 증기를 공급구역으로 지정된 산업단지 입주업체에 공급하고 있으며, 특히 당사 여수 발전소의 입지는 여수국가산업단지 내 확장단지로서 풍부한 수요처를 확보하고 있으며, 이들
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수요처의 신,증설에 따라 당사의 열 판매는 지속적으로 증가할 것이며, 또한 당사 배후의 매립이 완료된 공단 부지에 신규 업체들이 입주하여 사업을 개시함에 따라 열수요 증가가 있을 것으로 예상하고 있습니다. 군산사업장이 위치한 군산2국가산업단지는 적정 열수요 확보를 통해 효율적으로 설비를 운용하고 안정적인 가동률을 확보하고 있습니다. 당사는 원자력을 제외한 타 연료 대비 저렴한 열량단가를 가지는 유연탄을 연료로 사용하는 열병합발전소로서 타 연료를 사용하는 열병합발전소 대비 높은 원가 경쟁력을 보유하고 양질의 에너지를 경쟁력 있는 가격에 공급함으로써 수요처의 경쟁력 제고에 기여하고 있습니다. 3) 원료의 조달 당사는 유연탄 및 바이오매스를 주 연료로 사용하고 있으며, 전세계 주요 생산자들과의 공급계약을 통해 안정적인 원료를 조달하고 있습니다. 장기 공급계약을 통해 안정적인 원료 수급을 확보하고, 시장 상황에 비추어 단기 물량을 조달함으로써 연료가격 등락 및 환율의 영향을 최소화 할 수 있도록 하고 있습니다. [공사부문] : (주)에스아이티 가. 사업의 개요 (1) 영업개황 저성장 기조와 경쟁심화에 따라 경영환경의 불확실성이 지속되고 있습니다. (주)에스아이티는 가치중심의 내실경영에 집중하고 성장기반을 마련하기 위한 사업 포트폴리오 혁신을 중점적으로 추진하고 있습니다. 또한 주요 고객사의 비즈니스 가치를 높이기 위한 선제안 사업을 강화하고 핵심 기술력을 강화하기 위한 솔루션 고도화를 추진하고 있습니다. (2) 시장점유율 등 국내 PLC 기반 자동제어시스템 구축시장은 많은 업체가 참여하고 있지만 공신력 있는 시장현황 자료가 존재하지 아니하여 경쟁현황을 파악하기 어려운 측면이 있으나, (주)에스아이티는 국내시장에서 약 4.6%의 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정합니다. (3) 회사의 경쟁우위 요소 (주)에스아이티의 기술 및 솔루션, 다양한 산업군에서의 경험을 기반으로 스마트팩토리 솔루션 및 서비스 체계를 구현하고자 합니다. [무역부문] 가. 사업의 개요 전문 Trading 회사로서 글로벌 대규모 소싱을 통한 원가경쟁력 확보 및 아시아 석유화학 및 석유제품류 거래의 중심거점인 싱가포르에서 중개무역의 제도적 지원을 적극 활용해 영업확대를 추진하고 있습니다. 또한 제3자와의 J/V 등을 통한 전략적 제휴 및 투자 활성화 방안을 강구하여 거래확대를 추진하고 있으며, 유연탄, 제품원료, 석유제품, 석화제품 등 사업구조상 안정적 손익확보가 가능한 포트폴리오를 구축중에 있습니다. [태양광부문] 가. 사업의 개요 당사는 신규사업 확장의 주력으로 태양광사업을 추진 중에 있으며, 그룹의 태양광 수직계열화에 수반하여Downstream 사업에 집중하고 있습니다. 이를 위해 태양광 및 관련 사업을 수행하는 지역별 사업부를 신설하여 미국, 일본, 유럽, 호주 등에서 태양광 발전사업 개발, 전력 리테일 사업, 상업·산업용(C) 태양광발전 사업 등을 중심으로 사업영역을 확장하고 있습니다. 기존 Conventional Energy에 비해 비교적 역사가 짧은 태양광은 2009년 이전에는 독일, 이탈리아, 스페인 등 신재생에너지산업에 대한 정책적 지원을 펼친 국가들 위주로 성장하였고, 현재는 에너지 패러다임의 변화에 따라 미국, 일본, 호주, 중국, 인도 등 세계 전방위로 확대되고 있습니다. 북미 사업 당사의 미국 현지법인인 Hanwha Energy USA Holdings Corporation(구 174 Power Global Corporation)을 통해 미국 텍사스를 비롯한 15개주 및 멕시코 등에서 태양광 발전 사업을 추진하고 있습니다. 지난 2020년까지 조기 이익실현차원에서 누적 2.5GW 규모의 발전소 매각을 완료하였으며, 2021년 하반기 기준 멕시코, 텍사스, 플로리다 주에서 태양광 및 태양광 연계 ESS 발전소를 성공적으로 운영하는 등 현재 태양광 발전 사업권 총 PV 12.2GW, ESS 11.2GWh를 보유하고 있습니다. 또한, 텍사스 주에서 전력리테일 사업을 영위하는 '체리엇(chariot)에너지' 와 뉴욕에서 상업ㆍ산업용(C)
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태양광발전 사업을 수행하는 '174파워글로벌 노스이스트(Northeast)'를 보유함으로써, 미국에서 국내 기업 최초로 미국 현지에서 태양광 발전사업, 리테일 사업, C 사업을 모두 연계한 비즈니스 모델을 성공적으로 이루어 시너지 확보 및 미국 시장 내 경쟁력 확보 등 지속 가능한 경영을 영위하고 있습니다. 2) 일본사업 당사는 2013년 10월 일본 현지법인인 Hanwha Energy Corporation Japan을 설립하였고, 2015년 1월에는 당사의 최초 일본 프로젝트인 24MW 규모 오이타 태양광 발전소의 상업생산을 개시하였습니다. 이후 인수 및 개발을 통해 현재는 총 295MW 모의 파이프라인을 확보하였으며, 그 중 230MW 규모의 발전소를 운영하고 있고, 2건 61MW 규모의 발전소를 건설하고 있습니다. 당사는 일본에서의 태양광 발전사업을 지속적으로 추진하고 있습니다. 3) 인도사업 당사는 Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.를 통해 2016년 6월 현지 파트너사와 함께 인도 공동 개발 및 투자를 진행하였습니다. 2017년도부터 상업생산 개시 후 현재 우타르프라데시주에서 59MW 규모의 태양광 발전소를 운영 중이고, 펀잡주에 위치한 152MW 규모의 태양광 발전소와 관련하여서는 '19년 3월 당사 보유 지분(49%)을 모두 매각하였습니다. 4) 터키사업 당사는 Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.를 통해 2015년 12월 터키의 Primo Gunes Enerjisi A.S.를 인수하여 총 41MW 규모의 태양광 발전 사업 개발을 추진하였습니다. 2016년 4월부터 순차적으로 태양광발전소를 준공후 운영하였으며, 이 중 약 9MW 규모의 프로젝트는 2018년 2월에 매각하였으며, 약 32MW 규모 사업은 2022년 1월에 매각을 예정하고 있습니다. ) 유럽사업 유럽 지역은 EU 및 각국 정부의 신재생에너지 확대 정책 및 신재생에너지 발전단가하락에 따른 그리드 패러티(Grid Parity)* 도달로 인해 태양광 발전 시장의 성장이 지속될 것으로 예상됩니다. 스페인 정부는 2021년 신재생 입찰을 두 차례 진행하였으며, 정부 입찰은 태양광 시장 성장에 추가 동력이 될 것으로 예상됩니다. 당사는 유럽 현지 법인인 Hanwha Energy Corporation Europe S.L.U.를 통하여 스페인과 이탈리아를 중심으로 1.4GW 파이프라인 규모의 사업을 개발하고 있습니다. 특히 지난 2020년 4분기에는 스페인 세비야 지역에 위치한 50MW 규모의 발전소를 자체적으로 건설 및 매각함으로써 태양광 발전사업자로서의 전문 역량을 시장 내 입증하였습니다. 2021년 하반기부터 당사가 계통용량 및 부지확보 단계부터 참여하는 'Greenfield' 태양광 개발 사업을 신규로 전개하여, 사업구조 강화 및 수익성 극대화를 추진하고 있습니다. 또한 2020년 전력 리테일 브랜드 '이마히나 에네르히야(Imagina Energia)’를 런칭하여 스페인 내 전력 리테일 사업 및 상업ㆍ산업용(C) 태양광 분산 발전사업을 운영하고 있으며, 아일랜드 주파수공급용ESS 사업 등 유관 사업을 확대하는 등 신재생 포트폴리오를 다각화하며 기존 태양광 발전사업과의 시너지를 도모하고 있습니다. *그리드 패러티(Grid Parity) : 화석 연료 발전 단가와 신재생에너지 발전 단가가 같아지는 시기 6) 동남아 사업 당사는 지속적인 경제성장에 의한 전력 수요의 증가와 정부의 신재생에너지 지원 제도가 기대되는 베트남을 주요 개발 대상 시장으로 선정하였습니다. 이에 따라, 2018년 10월 베트남 호치민에 대표사무소를 개설하였으며, 2019년 9월 추가적으로 하노이에 법인을 설립하여 현지 개발 역량 확보 및 지속적인 사업 확대를 추진하고 있습니다. 베트남 첫 번째 태양광 프로젝트인 Cam Lam 사업은 100MW 규모로 칸 호아성에 위치하고 있으며, 2019년 6월에 상업 운영을 개시하였습니다. 또한, 당사는 2017년 12월 말레이시아에서 48MWdc
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규모의 LSS 2차 태양광 입찰 사업을 성공적으로 수주하여 2020년 11월 상업 운영을 실시하였으며 , 2019년 12월 155MWdc 규모의 LSS 3차 태양광 입찰 사업을 수주하여 2020년 10월 착공하였고 2022년 4월 상업운영에 돌입할 예정입니다. 7) 호주 사업 당사는2016년~2017년135MW 규모의 태양광 개발사업(퀸즈랜드 주25MW Barcaldine 사업, 빅토리아주110MW Bannerton 사업)에 대한 지분투자를 시작으로, 2018년2월에는 현지법인 설립을 통해 호주 태양광 개발 시장에 본격 진출 하였고, 현재 뉴사우스웨일스 주에서 약 202MW 태양광 개발사업 사업을 진행 중에 있습니다. 또한, 2018년 11월 리테일 법인 설립 (2020년 2월 리테일 브랜드 ‘Nectr’ 런칭)을 통해 전력 리테일 시장에 진출하는 등 에너지 사업자로서 입지를 강화하고 있으며, 분산자원 기반 전력공급 서비스 등으로의 지속적인 사업영역 확장을 통해 미래 에너지 시장 변화에 대응하고, 차별화된 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 8) O 사업 당사는 국내 및 일본, 미국, 베트남 태양광 / ESS 발전소의 O 계약자로서 태 양 광 /ESS 발 전소를 운영 중에 있으며, 신규 글로벌 태양광 시장의 O 사업 진출을 앞두고 있습니다. 이와 더불어 빅데이터 분석과 상시 모니터링이 가능한 통합관제시스템을 자체 개발하여 당사가 운영 관리 중인 국내외 발전소에 설치하였습니다. 9) ESS 사업 당사는 ESS(에너지저장시스템)를 기반으로 전력산업의 밸류체인별 특성에 적합한 에너지솔루션사업을 추진 중입니다. ESS는 용도에 따라 신재생에너지 연계 전력 안정화용, 주파수 조정용, 피크부하저감용 등 다양한 적용 분야가 있으며, 국내외 정책적 지원 및 신재생에너지 보급 확대에 따라 성장이 전망됩니다. 국내는 2019년 발생한 ESS 화재 및 REC 가격 하락 기조에 따라 성장세가 둔화되었으나, 배터리 화재 안전 장치 의무화 및 정부 정책 보완을 통해 중장기적으로 지속 성장이 예상됩니다. 또한 미국, 호주, 유럽 등 해외 시장 역시 정책 및 신재생에너지 보급 확대에 따라 ESS 시장이 성장할 전망입니다. 당사는 2019년에는 78MWh, 2020년에는 438MWh 규모 태양광 연계 ESS 공사를 완료하였습니다. 또한 120MWh 규모 아일랜드 주파수 조정(FR)용 ESS 공사를 2019년 11월 착공하였고, 2021년 3분기부터 상업 운영 중입니다. [투자/PTA부문] 한화임팩트(주) 1) 투자부문 가. 사업의 개요(1) 영업개황 미래 혁신기술에 중점적으로 투자하고 있으며, 친환경 에너지, 바이오와 IT기술 등의 융합기술 등을 대상으로 적극적으로 검토/진행하고 있습니다. (2) 회사의 경쟁우위 요소 친환경에너지 시장을 위해 수소발전회사 인수를 2021년 상반기에 완료하였으며, 융합기술 분야는 유전공학을 비롯한 생명공학과 데이터 활용 기술의 발달 및 적용분야 확대이며, 바이오 기술을 활용한 다양한 산업 내 유망산업으로 진출 등에도 적극적으로 검토/진행하고 있습니다. 2) PTA부문 가. 사업의 개요(1) 영업개황 2021년 유가상승 및 수급불균형 등이 제조원가가 상승으로 이어져 당사 수익성이 크게 악화되었으나, 판매단가 개선 등 시장에 대응하며 손실을 최소화 할 수 있었습니다. 2022년에는 수요성장률 둔화 및 PTA 증설 등 영향으로 2021년과 유사한 수준으로 예상되며, 중장기적으로는 PTA 수요 증가율이 공급을 상회함에 따라 개선될 것으로 전망하고 있습니다. (2) 시장점유율 등 국내 PTA시장은 국내에서 소비하는 99% 비중의 제품이 국내에서 전량 생산되고 있습니다. 국내 주요 PTA 생산업체는 당사를 포함 4개사가 있으며, 국내외 폴리에스터 섬유와 PET Bottle 및 필름 제조업체에 공급하거나, 각사가 소비하고 있습니다. (3) 회사의 경쟁우위 요소 PTA 산업은 지리적 요인, 수직계열화가 중요한 경쟁요인입니다. 지리적요인으로는타 석유화학산업 업체들과 인접하고 있어 폐수 정화시설 및 전력 인프라 등과 같은
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제반시설을 다 업체들과 상호공급과 동시에 스팀과 같은 부산물을 주변 업체들에게 판매함으로써 원가경쟁력을 제고할 수 있습니다. 수직계열화는 물류 및 재고비용을 절감함으로써 원가를 절감함과 동시에 고정적인 Captive 매출을 발생시킬 수 있는 환경을 조성할 수 있다는 점입니다. 울산공장 석유화학단지 내에는 파이프라인이 직접적으로 연결되어 공장 간의 물류 이동이 원활하며, 이에 앞서 언급한 부산물 판매 외에도 원재료를 적재적소에 공급받는 등 원활한 재고관리를 통해 원가를 절감할 수 있다는 이점이 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 매출현황 (단위 : 백만원, % ) 사업부문 회사명 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 발전 한화에너지(주) 제품 전기,스팀 등 공정용 상품 전기,스팀 등 공정용 공사 (주)에스아이티 계약수익 SI 및자동화 등 공정용 무역 상품 석유화학제품 등 B2B 태양광 한화에너지(주) 용역 발전소유지보수 관리 등 B2B 제품 태양광프로젝트 매각 등 B2B 제품 전기 등 B2C 용역 발전소유지보수 관리 등 B2B 투자/PTA 한화임팩트(주) 제품 PTA 등 공정용 계약수익 발전설비 수리 공정용 지분법 지분법 지주회사 총 계 ※ 2021년 12월말 기준 (단 , 투자/PTA 부문의 경 우 연결대상 종속기업 편입시점부터 2021년 12월말까 지의 금액 임) 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (연평균 SMP, 단위 : 원/KWh) 사업부문 회사명 품 목 2021년 2020년 2019년 발전 한화에너지(주) 전기(*1) 투자/PTA 한화임팩트(주) PTA(*2) (*1) 전력거래소 기준 (*2) 준 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 억원) 사업부문 해당 회사 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고 발전 한화에너지(주) 수입 유연탄 등 연료 공사 (주)에스아이티 수입 PLC 부속품 투자/PTA 한화임팩트(주) 국내 PX 원재료 ※ 2021년 12월말 기준 (단 , 투자/PTA 부문의 경 우 연결대상 종속기업 편입시점부터 2021년 12월말까 지의 금액임 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 사업부문 회사명 품 목 2021년 2020년 2019년 발전 한화에너지(주) 유연탄(*1) 투자/PTA 한화임팩트(주) PX(*2) (*1) 출처 : 한국자원정보서비스(KOMIS) (*2) CFR CN 기준 ※ 유연탄 주요 가격변동 원인 경기 회복에 따른 세계적인 발전 수요 증가 및 주요 유연탄 생산국의 공급 차질로 지난해 대비 가격 상승 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 [사 업 부 문 : 발 전 ] : 한화에너지(주) (1) 생산능력 (단위 : 톤/년) 사업부문 품 목 사업소 2021년 2020년 2019년 2018년 발전 SS 여수 발전 SS 군산 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 - 여수사업장 가동시간 : 330일/년 * 24시간/일 * 4/4분기 = 7,920시간 가동시간 : 330일/년 * 24시간/일 * 4/4분기 = 7,920시간 ② 산출방법 - 여수사업장 보일러 용량 (Superheated Steam 400톤/hr) * 3기 * 7,920시간 + 보일러 용량 (Superheated Steam 250톤/hr) * 1기 * 7,920시간 = 11,484,000톤 - 군산사업장 보일러 용량 (Superheated Steam 250톤/hr) * 2기 * 7,920시간 + 보일러 용량 (Superheated Steam 435톤/hr) * 1기 * 7,920시간 = 7,405,200톤 라. 생산실적 및 가동률 [사 업 부 문 : 발 전 ] : 한화에너지(주) (1) 생산실적 (단위 : 톤/년) 사업부문 품 목 사업소 2021년 2020년 2019년 발전 SS 여수 발전 SS 군산 합 계 (2) 가동률 (단위 : 톤/년 ) 사업소(사업부문) 생산능력 실제생산량 평균가동률 여수 군산 합 계 ※ 2021년 12월말 기준 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [사 업 부 문 발 전 ] : 한화에 너지(주)
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(단위 : 백만원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 공기구비품 차량운반구 기초잔액 취득 처분 기타(*) 기말잔액 기초잔액 감가상각비 처분 기말잔액 기초장부금액 기말장부금액 * 기타 항목은 건설중인자산 본계 정대체, 차입원가 자본화 등을 포함하고 있습니다. ※ 시가정보: 토지는 국토교통부가 고시한 공시지가 기준 38,526백만원이며, 건물은 지방세 과세시가표준액 기준 22,089백만원입니다. [사업부문: 공사] : (주)에스아이티 - 소재지: 화성, 천안 (단위 : 백만원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 공기구비품 차량운반구 기초잔액 취득 처분 기타 (*) 환율변동효과 기말잔액 기초잔액 감가상각비 처분 기타 (*) 환율변동효과 기말잔액 기초장부금액 기말장부금액 * 기타 항목은 건설중인자산 본계정대체, 차입원가 자본화 등을 포함하고 있습니다. ※ 시가정보 토 지는 국토교통부가 고시한 공시지가 기준 백만원 이 며, 건물은 지방세 과세시가표준액 기준 백 만 원 입니다. [사업부문: 무역] : - 소재지: 싱가포르 (단위 : 백만원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 공기구비품 차량운반구 기초잔액 취득 환율변동효과 기말잔액 기초잔액 감가상각비 환율변동효과 기말잔액 기초장부금액 기말장부금액 ※ 시 가정보: 무역 사업부문 관련 토지와 건물은 모두 해외에 소재하고 있으며, 시가정보가 존재하지 않습니다. [ 사업 부문: 태양광] - 소재지: 일본, 미국, 터키, 호주, 스페인, 베트남 등 (단위 : 백만원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 공기구비품 차량운반구 기초잔액 취득 처분 연결범위변동 기타 (*) 환율변동효과 기말잔액 기초잔액 감가상각비 기타 (*) 환율변동효과 기말잔액 기초장부금액 기말장부금액 * 기타 항목은 건설중인자산 본계정대체 등을 포함하고 있습니다. ※ 시 가정보: 태양광 사업부문 관련 토지와 건물은 모두 해외에 소재하고 있으며, 시가정보가 존재하지 않습니다. [사 업 부 문 투자/PTA ] : 한화임팩트(주) (단위 : 백만원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 공기구비품 차량운반구 기초잔액 취득 처분 연결범위변동 기타(*) 환율변동효과 기말잔액 기초잔액 감가상각비 처분 연결범위변동 환율변동효과 기말잔액 기초잔액 연결범위변동 기말잔액 기초장부금액 기말장부금액 * 기타 항목은 건설중인자산 본계정대체 등을 포함하고 있습니다. ※ 시가정보: 토지는 국토교통부가 고시한 공시지가 기준 170,192백만원 이며, 건물은 지방세 과세시가표준액 기준 28,610백만원 이며, 해외에 소재한 경우는 시가정보가 존재하지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:백만원) 사업부문 회사명 매출유형 품 목 제15기 제14기 제13기 발전 한화에너지(주) 제품/상품 전기/스팀 제품 상품 합계 공사 (주)에스아이티 계약수익 SI 및자동화 등 제품 무역 상품 석유화학 제품 등 상품 태양광 한화에너지(주) 용역 발전소 유지보수 관리 등 용역 제품 태양광프로젝트 매각 등 제품 제품 등 전기 등 제품 용역 발전소 유지보수 관리 등 용역 투자/PTA 한화임팩트(주) 제품 PTA 등 공정용 계약수익 발전설비 수리 공정용 지분법 지분법 지주회사 합 계 제품 상품 용역 지분법 합계 ※ 단 , 투자/PTA 부문의 경 우 연결대상 종속기업 편입시점부터 2021년 12월말까 지의 금액 임 나 . 판매 경로 및 방법 [사업부문: 발전] : 한화에너지(주) (1) 전기 당사는 전기 공급구역으로 지정받은 한화솔루션(주), 페이퍼코리아(주)에 장기공급계약을 통해 직접 전기를 공급하고 잉여전력은 한국전력거래소에 판매하고 있습니다. (2) 열 당사의 열공급은 각 수요처별 장기 공급 계약을 통하여 공급된 수량에, 각 수요처별로 산 정된 단가(유연탄 연동 산출 방식)로 총 공급 금액을 산출하여 정산하고 있습니다. 여수사업장의 주요 수요처는 한화솔루션(주) 외 여수국가산업단지 입주업체 10곳 이며, 군산사업장의 경우는 삼양이노켐 외 군산2국가산업단지 입주업체 9곳 입니다. (3) 수금 조건 : 익월 현금 수금 [사업부문: 공사] : (주)에스아이티 사업부문
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품목 판매경로 비고 유틸리티통합제어 SI 및 자동화 입찰을 통한 수주 유지보수 유지보수 입찰을 통한 수주 연간 단위 단가계약 및 월 단위 정산 [사업부문: 무역] : TRI Energy Global Pte. Ltd. 국내외 대형 공급선 보유를 통해 안정적인 공급 물량을 확보하고, 중간 유통상 뿐만 아니라 실수요자에 대한 직거래 판매 루트를 구축함으로써 효율성을 제고하고, 비용 절감을 위한 물류 Infra 구축 등을 통해 판매 경로를 개척 중에 있습니다. 또한 시장의 수급상황, 제품별 시장가격, 향후 시장 상황 등을 고려하여 경쟁사보다 경쟁력 있는 가격을 산출하기 위해 노력하고 있습니다. (1) 판매경로 가) 유연탄 : 인도네시아, 러시아, 미국 등의 광산에서 구매하여 한국의 복합화력 발전소에 공급하고 있습니다. 나) 유화 : 장.단기 공급계약(1년 이내)을 통해 중국, 싱가포르, 한국 등 지역의 수요 처에 직접 판매하고 있습니다. (2) 수금조건 익월 현금 수금 또는 선적 전 신용장 수취 [사업부문: 태양광] 당사의 태양광발전은 사업지역 전력업체와 공급 계약을 체결하여 전력을 공급하는 방식으로 매출을 발생시킵니다. 일본, 터키 등 해외사업에 주력하는 만큼 해당 국가의 정책지원에 따라 매출이 결정되고 있습니다. [사업부문: 투자/PTA] : 한화임팩트(주)1) PTA PTA(Purified Terephthalic Acid; 고순도 테레프탈산)는 원유로부터 나온 PX(파라자일렌)를 산화 및 정제 공정을 거쳐 제조되는 순백색 분말이며, 다른 제품에 비해 내열성, 기계적 강도, 내수성, 내마모성, 절연성 등이 뛰어나 폴리에스터 섬유의 주원료로 사용됩니다. 비섬유 용도로는 PET Resin, 필름, 도료, 산업용 자재 등의 원료로 다양하게 사용되고 있는 소재입니다. 최근에는 PET Bottle의 원료로도 많이 사용되고 있어, 그 수요가 급성장하고 있는 제품입니다.(1) 판매경로 가) 국내판매: 당사의 PTA 제조공장은 석유화학 단지에 위치하여, 공급이 필요한 인접 공장에 적시에 공급 가능한 체계를 갖추고 있습니다. 나) 수출판매: 해외에도 적시 공급이 가능하도록 국내외 상사와 지속적인 접촉을 통해 네트워크를 확보하고 있습니다. (2) 수금조건 국내판매의 경우 가장 많은 비중을 차지하고 있는 것은 신용 판매이며, 대금회수는 통상 마감 후 60일 현금 결제로 이루어집니다. 수출판매의 경우 L/C를 통해 판매하고 있습니다.2) 발전설비 수리 NG(Natural Gas) 가스터빈 발전기를 대상으로 부품(연소기/블레이드 등)제조/판매와 서비스(부품수리/교체, 유지보수, 원격 감시 및 진단, Upgrade 등)의 AM(After Market) 사업을 영위하고 있습니다.기존 NG 발전기를 NG와 수소가스(Hydrogen gas)의 혼합 연소(혼소)가 가능하도록 개조(Retrofit)하여 NG 연소로 인해 발생하는 온실가스인 이산화탄소(CO2)와 유해한 일산화탄소(CO) 및 질소화합물(NOX)을 저감하는 기술을 개발하여 향후 예상되는 수소 에너지 산업의 성장에 선제적인 역량을 보유하고 있으며 관련사업 확대를 추진하고 있습니다.(1) 판매경로 가) 판매제품/서비스: NG 가스터빈의 연소기, 터빈, 압축기의 핵심부품을 제작하여서비스(부품수리/교체, 유지보수, 원격감시 및 진단, Upgrade 등)을 병행하여 발전사에 판매하고 있습니다. 나) 고객대상: 발전사인 고객사와의 LTSA(Long Term Service Agreement)를 체결하여 10년 이상 장기적으로 해당고객사를 대상으로 부품/서비스를 판매하고, 단발성거래(Transactional)를 통하여 부품/서비스를 제공하고 있습니다. 다) 판매지역: 주로 미국/유럽 지역의 발전사를 대상으로 부품/서비스가 적시에 제공되도록 부품/서비스인력 공급 체계를 갖추고 있습니다. 또한, 한국/일본/남미/중동 지역의 고객사와도 거래를 하고 있으며, 보유한 수소 혼합연소 기술을 바탕으로 공격적으로 타지역의 신규 고객 확보를 진행 중입니다.(2) 수금조건 통상적으로 고객대상 Invoice 발행 후
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30일 후 현금결제로 진행됩니다. 거래의 형태에 따라 LTSA(Long Term Service Agreement)의 서비스 제공의 경우에는 월별로 Invoice를 발행하고, LTSA의 계약 중 대규모 Upgrade 개조(Retrofit)와 Transactional 경우에는 단계별로 착수금, 중도금, 잔금의 형태로 Invoice를 발행합니다. 다 . 수 주현황 [사업부문: 태양광] : 한화에너지(주) 당기 와 전기 중 수주한 O 계약 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 구분 제15기 제14기 기초계약잔액 증감액 수익인식액 기말계약잔액 * 상기 기입된 증감액은 O 계약기간 전체(년 계약금액 x 계약기간)에 대한 수치로보수적으로 산정되었으나, 추후 계약기간 연장 여부에 따라 변동가능성이 존재합니다. [사업부문: 태양광] : 한화에너지(주) 당기 와 전기 중 수주한 ESS(에너지솔루션) 사업 관련 계약 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제15기 제14기 기초계약잔액 증감액 수익인식액 기말계약잔액 [사업부문: 공사] (주)에스아이티 당기 와 전기 중 수 주한 계약 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 제15기 제14기 기초계약잔액 증감액 수익인식액 기말계약잔액 [사업부문: 투자/PTA] : 한화임팩트(주) 당기 와 전기 중 수 주한 계약 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 제15기 제14기 기초계약잔액 연결범위변동 증감액 수익인식액 기말계약잔액 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 시장위험 1) 환위험 환위험은 미래 예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있으며 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR, JPY, MXN, 등이 있습니다. 연결회사는 연결대상 회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별 환위험 관리 정책을 선택하고 있으며, 환위험 노출을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 2) 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있으며, 주기적으로 국내외 금리동향을 모니터링하여 이자율 변동에 대한 대응방안을 수립하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무증권에서 발생할 수 있습니다.연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나, 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포도 신용위험에 영향을 미치는 요소로 고려하고 있습니다. 연결실체는 고객의 매출채권에 대한 최대지급기간을 3개월로 설정하여 매출채권의 신용위험 노출을 제한하고 있으며, 연체일수가 30일을 초과하는 경우에 유의적인 위험이 증가한다고 가정하고 있습니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타요소를 고려하여 주기적으로 고객의 재무신용도를 평가하고 있습니다.연결실체는 공표된 외부신용등급을 검토하여 신용위험의 변동을 확인하고 있습니다. 공표된 신용등급이 최신정보인지 확인하고 보고일 현재 공표된 신용등급에 반영되지 않은 신용위험이 유의적으로 증가했는지 여부를 평가하기 위해 채권수익률의 변동과 발행자에 대한 언론 또는 규제기관의 정보를 검토하여 보완하고 있습니다.당사의 금융자산 장부금액은 당사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 계약자산 상각후원가측정금융자산(*) 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 합 계 (*) 현금시재금액이 제외되었습니다. (3)
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유동성위험 유동성위험이란 연결실체가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.연결실체는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.연결실체는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측과 수시 모니터링을 실시하고 있습니다. 또한 이를 통하여 차입금 한도나 약정 등을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결실체의 자금조달계획, 약정 준수, 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.일반적으로 연결실체는 금융부채 상환을 포함하여, 향후 90일 동안 발생될 것으로 예상되는 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되어 있지 않습니다. 나. 파생상품 거래현황 당기말 과 전기말 현재 파생상품의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 파생상품자산 통화스왑 통화선도 이자율스왑 주식선도자산 기타파생상품 합 계 파생상품부채 통화스왑 통화선도 이자율스왑 주식선도부채 기타파생상품 합 계 당사는 당 기말 외화사채 만기상환금액에 대한 환율변동 위험에 대해 13건 의 통화선 도계약을 보유하고 있으며, 외화차입금(USD, 변동금리)의 원리금 상환에 대한 환율변동 위험을 회피하기 위한 4건 의 통화스왑 계약과 이자율 변동 위험을 회피하기 위한 2건 의 이자율 스왑 계약을 체결하고 있습니다. 스왑은 두 거래 상대방이 계약체결 시점에 미리 정해 놓은 방식 하에 일정기간 동안 현금흐름을 교환하는 계약을 말합니다. 당 사가 체결한 통화스왑은 두 거래 상대방(당사, 은행) 사이에 서로 다른 통화(USD, KRW)의 이자와 원금이 교환되는 계약으로, 이자는 각 이자지급시기에, 원금은 계약 시작일(생략가능)과 만기일에 교환됩니다. 이자율 스왑은 두 거래 상대방 사이에 고정이자와 변동 이자가 교환되는 계약으로 각 이자 지급시기에 교환됩니다. 또한 전기 가 격 변 동 위험에 대한 8건의 전기 선도거래 계약 을 보유하여 기타파생상품으로 분류하였습니다. 또한 당사는 주식 선도 계약 및 주주간 주식 매도청구권을 청구할수 있는 주주협약을 체결 하여 주식선도자산 및 주식선도 부채로 분류하였습니다. 연결실체가 보유 중인 파 생상품 중 이자율스왑 중 1건은 위험회피수단으로 지정되어 공정가치 변동으로 인한 손익이 기타포괄손익으로 인식되고 있으며, 그 외 보유 중인 파생상품은 위험회피수단으로 지정되지 않아, 공정가치 변동으로 인한 손익은 당기손익으로 인식되었습니다. 당기말 현재 당사의 파생상품의 상세내역은 다음과 같습니다. ① 통화선도 (원화단위: 천원, 외화단위: USD) 구 분 계약처 결제일 계약금액 계약환율 평가금액 매도금액 매입금액 통화선도 (원화 매입) (주)한국스탠다드차타드은행 (주)한국스탠다드차타드은행 (주)한국스탠다드차타드은행 ㈜NH농협은행 ㈜신한은행 ㈜우리은행 ㈜우리은행 통화선도 (USD 매입) 중국대화은행 중국대화은행 우리은행 (주)국민은행 (주)한국스탠다드차타드은행 파생상품의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 당분기말 현재 당사가 보유 한 통화선도계약의 공정가치인 통화선도자산은 이며, 통화선도 부채는 2,616,475천원입 니다. 통화선도거래에 따른 당분기말 누계 평가 이익은 5,388,770천원이며, 평가손실은 145,735천원, 파생상품 거래이익은 251,640천원, 파생상품거래손실은 1,822,780천
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원입 니다. ② 통화스왑 (원화단위: 천원, 외화단위: 천USD) 구 분 거래은행 계약실행일 계약만기일 계약원금 (USD) 달러수취이자율 원화지급이자율 계약 환율 평가금액(KRW) 통화스왑 한국산업은행 (주)신한은행 (주)한국스탠다드차타드은행 ㈜우리은행 파생상품의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 당분기말 현재 당사가 보유한 통화스왑계약의 통화스왑부채은 3,345,341천원입니다. 통화스왑거래에 따른 당분기말 누계평가손실은 472,355천원이며, 누계평가이익은 9,198,132천원입니다 통화스왑거래에 따른 당분기말 누계 거래이익은 이 며, 거래손실은 천원 입니다. ③ 이자 율스왑 (단위: 천원, 천JPY) 구 분 계약처 계약체결일 계약만기일 계약금액 금리 평가금액 계약금리 스왑금리 이자율스왑 (주)우리은행 미츠이 스미토모신탁은행 주식회사 연결실체가 체결한 이자율스왑 계약은 두 거래 상대방(연결실체, 은행) 사이에 서로 다른 금리가 적용된 금융상품으로 교환되는 계약으로 이자는 각 이자지급시기에 교환됩니다. 이자율 스왑으로 인한 이자율스왑자산은 21,612천원이며, 이자율스왑부채는 398,141천원입니다. 이자율스왑거래에 따른 당분기말 누계 평가이익은 222,734천원, 평가손실은 402,474천원입니다. 계약금액 50,000,000천원에 대한 이자율스왑은 위험회피수단으로 지정되어 공정가치변동에 따른 평가손익이 기타포괄손익으로 인식되었습니다 ④ 기 타파생상품 (원화단위: 천원, 외화단위: AUD 구 분 계약처 결제일 계약금액 계약금액 (AUD) 평가금액 매도금액 매입금액 전기 선도(전기매입) AUD 19.35 AUD 24.00 AUD 66.10 AUD 65.00 AUD 81.25 AUD 72.00 AUD 14.25 전기매입call option AUD 21.00 파생상품의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 당 분기 말 현재 당사가 보유한 통화선도계약의 공정가치인 전기 선도거래 및 전기매입 call option 파생상품자산은 이며, 파 생상품부채는 930,780 이 거래로 인한 통화선도거래 평가이익은 25,109,617천원, 평가손실은 13,403,722천 원입니다 ⑤ 주식옵션 및 주식선도주식옵션 구 분 내 용 계약(상품)의 명칭 주주협약(콜옵션, 대상: 통영에코파워 주식) 거래상대방 (주)한화건설 계약일 2021년 11월 22일 만기일 상업운전개시일로부터 4년이 되는 시점 행사 가능 주식수 행사가액(1주당) 5,000원(액면가액) 주식옵션가치(1주당) 3,538원 평가금액 주식선도 (단위: 천원) 구 분 계약처 계약체결일 계약만기일 계약금액 공정가치 평가금액 주식선도 에이치디씨(주) 당사는 에이치디씨(주)와 통영에코파워 주식회사의 지분을 인수하는 주식 선도 계약 및 당사는 에이치디씨(주) 및 (주)한화건설 과 주주간 주식 매도청구권(대상: 통영에코파워 주식)을 청구할수 있는 주주협약을 체결 하였 습니다. 당기말 현재 주식옵션 및 주식선도 계약으로 인한 파생상품 자산은 25,109,617천원, 부채는 13,403,723천원이며, 관련 파생상품 평가이익은 25,109,617천원, 평가손실은 13,403,723천원 입니다. 상기 금액 중 평가이익은 손익계산서의 기타수익 항목 중 파생상품평가이익 계정에 반영되어 있고, 평가손실은 손익계산서의 기타비용 항목 중 파생상품평가손실 계정에 반영되어 있습니다. 그리고 거래이익은 손익계산서의 기타수익 항목 중 파생상품거래이익 계정에 반영되어 있고, 거래손실은 손익계산서의 기타비용 항목 중 파생상품거래손실 계정에 반영되어 있습니다. 위험회피수단으로 지정된 이자율스왑의 평가손실은 현금흐름위험회피파생상품평가손실 계정에 반영되어 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 (1) 한화임팩트(주)(구 한화종합화학(주)) 지분 취득 당사는 삼성물산(주), 삼성SDI(주)가 보유한 한화임팩트(주)(구 한화종합화학(주)) 지분 12.55%(5,333,773주)를 취득하기로 2021년 6월 23일 이사회에서 결의하고
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2021년 7월 30일 해당 주식을 취득하였습니다. 취득 목적은 추가 지분 취득을 통한 미래가치 제고 및 주주간 계약 종료입니다. 자세한 내용은 당사가 2021년 6월 23일 제출한 '주요사항보고서'를 참조하시기 바랍니다. (2) 에이치솔루션(주) 합병 당사는 2021년 8월 11일 이사회 및 2021년 8월 26일 임시주주총회를 통해 에이치솔루션 주식회사를 흡수합병하기로 결의하였고, 작성기준일 이후인 2021년 10월 01일을 합병기일로 하여 합병하였습니다. 합병 목적은 기업지배구조개선 및 경영효율성 제고입니다.자세한 사항은 2021년 8월 11일 제출한 '주요사항보고서(회사합병 결정)'을 참조하시기 바랍니다. 나. 연구개발활동 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 [발전부문] : 한화에너지(주) 가. 산업의 특성 (1) 집단에너지 사업 및 구역전기 사업 1) 정의 ▣ 집단에너지 사업이란 집중된 열원설비에서 생산된 에너지를 다수의 사용자에게 공급하는 사업으로서 산업단지 집단에너지 사업과 지역 냉, 난방 사업으로 구분할 수있습니다. 산업단지 집단에너지 사업이란 전기 및 열을 동시에 생산할 수 있는 열병합 발전 설비를 설치하여 증기 및 전기 수요가 큰 산업단지 내 입주 업체에게 공급하는 사업을 말합니다. 지역 냉, 난방 사업이란, 공급구역으로 지정된 지역의 아파트, 상가, 사무실 등 각종 건물에 열원 설비로부터 생산된 온수를 공급하여 개별 열원설비의 설치 없이 냉,난방을 공급하는 사업으로 목동지역에 최초 설치된 이후, 신도시 개발과 더불어 보급이 확대되어 왔습니다. 특히, 난방뿐만 아니라 냉방을 이용할 수 있게 됨에 따라 열원설비 가동률 증가 및 하절기 냉방 전력수요 감소에도 기여할 수 있게 되었습니다. ▣ 구역전기 사업이란 전기사업법에 의하여 일정 규모 이하의 발전설비를 갖추고 특정한 공급구역의 수요에 응하여 전기를 생산하여 전력시장을 통하지 아니하고 당해 공급구역 안의 전기사용자에게 공급하는 사업을 말합니다. 또한, 구역전기 사업자가 공급구역 내 전기사용자와의 거래 후, 부족하거나 남는 전력은 전기판매사업자와의 거래를 통하여 시장으로부터 조달되거나 시장으로 판매될 수 있습니다. 나. 시장현황 및 특성 (1) 전력시장 전력은 개인당 소비량으로 그 나라의 경제력을 판단할 정도로 국가 경제발전의 원동력이며 현대생활에 있어 거의 모든 산업 활동을 포함하여 인간으로써 기본적인 일상생활을 영위하기 위한 없어서는 안 될 필수 불가결한 기초적인 에너지원으로 인식되고 있습니다. 특히, 전력은 저장이나 재생, 다른 에너지로의 대체가 매우 어려우며, 또한 경제가 발달하고 국민소득이 증가함에 따라 수요는 증가합니다. 2001년 4월 이전까지 우리나라의 전력산업 형태는 전기의 생산, 송전, 판매 등 전기소비를 위한 유통의 전단계를 한국전력공사가 독점하는 형태로 운영되어 왔습니다. 하지만 남미를 시작으로 유럽 및 미국 등 전세계적으로 전력산업 구조개편이 이루어지면서 경쟁체제가 전력산업에 도입되었고, 우리나라 역시 2001년 4월 2일부터 변동비반영시장(Cost Based Pool)을 도입하여 한국전력공사의 송, 배전 및 판매와 발전부문을 분리하여 6개 발전회사(화력 5개, 원자력1개)를 설립하면서 경쟁체제의 초석을 마련하였습니다. 이후, 다수의 공급자와 다수의 소비자간 자율적인 거래를 통하여수요와 공급이 조절되는 양방향 전력시장을 도입하고자 하였으나, '04년 5월 노사정위원회의 배전분할 중단 권고에 따라 전력산업 구조개편이 잠정 중단되었습니다. 현행 전력시장은 발전 부문 경쟁 단계에 머물러 있으며, 현재의 CBP시장은 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. 전력산업은 경제성장 및 소득증가와 매우 밀접한 관계가 있으며, 판매 전력량 증가율이 경제성장률보다 높게 실현되어 왔고, 경기 둔화시에도 전력소비는 하방 경직적인 특성으로 인하여 덜 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 또한 기존에는 냉방수요가 많은 하절기에 연중 최대 전력수요가 발생하고 타 계절보다 전력사용량이 증가하는 특성을 나타내었으나, 최근에는 난방수요의 증가 및 심야기기의 보급확대
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등으로 동절기에 최대전력수요가 발생하고 전력거래량이 급증하는 추세에 있습니다. ※ 총발전량 및 최대전력수요 추이 구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 총발전량 (GWh) 최대전력수요(만kW) 출처: 전력통계종합정보시스템 ※ 1월 평균기온 추이 구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 1월 서울평균기온 -3.2℃ -1.8℃ -4.0℃ -0.9℃ 1.6℃ -2.4℃ 출처 : 기상청 (2) 집단에너지 사업 집단에너지 사업은 집중된 대규모의 에너지 생산시설로부터 생산된 에너지를 주거,상업지역(산업단지)의 사용자에게 판매하는 사업으로서 전력과 열의 동시 생산 및 배열의 효과적인 이용으로 기존 발전시설 대비 우수한 종합에너지 이용효율을 가지고 있습니다. 우수한 에너지 이용효율을 가지는 대규모 설비로 경제적으로 열을 생산하므로 저렴하고 안정적인 열 공급이 가능하며 (LNG 중앙난방 대비 연간 39% 난방비 절감) 연료 사용량 절감 및 첨단 오염방지설비 설치로 대기 오염물질(기존 난방 대비 39% 절감)과 이산화탄소(기존 난방 대비 45% 절감) 절감 효과가 있습니다. 또한, 급증하는 전력수요로 인한 2011년 9월15일 정전사태로 인해 분산형 전원으로서의 역할이 대두됨에 따라 집단에너지의 확대 보급에 대한 필요성이 증가되고 있습니다. 해외에서는 IEA, G8 정상회의 등에서 온실가스 감축수단으로서 열병합발전 보급의 확대를 추진하고 있으며, 국내에서도 제5차 집단에너지 공급 기본계획, 제3차 녹색성장 5개년계획 등에 확대 보급 계획이 반영되어 있습니다. ※ 집단에너지 현황 및 보급계획 지역난방 2015년 2020년 2025년 세대수(천호) 판매량(천Gcal) 절감량(천TOE) 온실가스감소(천tCO2) 산업단지 2015년 2020년 2025년 산업단지사업장수(개) 공급업체수(개) 판매량(천Gcal) 절감량(천TOE) 온실가스감소(천tCO2) 출처 : 산업통상자원부 집단에너지 정책방향 자료 [공사부문] : (주)에스아이티 가. 산업의 특성 자동화 산업은 Utility 통합제어 및 생산공정 자동제어 시스템의 개발, 설치, 운영에 관한 컨설팅, 공정 자동화 등으로 전방산업(케미칼, 에너지 등)의 생산 효율성 제고, 운영 비용의 절감 및 제품 품질사항을 충족 시키는데 필수적인 산업입니다. 더 나아가 자동화 산업은 IT기술이 생산설비에 융합되어 요소부품의 통합적 관리가 가능해짐에 따라 다양한 산업에 접목되고 있습니다. 향후 사물인터넷(IoT), Industry 4.0이 본격적으로 산업현장에 접목되면 자동화 산업의 성장성은 크게 커질 것으로 판단됩니다. 특히 케미칼 공장 및 발전 설비 대형화, 정밀화, 효율화가 진행되면서 공정 전반의 자동화 필요성이 급증함에 따라 설비 작동의 자동 감시, 에너지 제어 및 모니터링, 부하예측 등 적용 분야가 확대되고 있습니다. 그리고 케미칼, 반도체 분야 등을 중심으로 한 프로세스 세이프티에 대한 관심 증대 및 투자 확대가 예상됩니다. 이에 필수 분야인 자동화 분야는 지속 성장할 것으로 판단되며, 향후 자동화 산업은 스마트 I/O, 무선, 에너지 솔루션 등으로 의 수요가 크게 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 나. 시장현황 자동화 시장은 전방산업(케미칼, 에너지, 반도체 등)에 자동 제어 및 설비를 제공하기에 전방산업의 설비투자와 밀접하게 연계되며, 결국 전방산업의 시장 수급상황에 따라 변화합니다. 최근 대외환경의 불확실성 증가로 설비투자가 감소할 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 저성장 환경에서 자동화 시장 성장은 제약될 가능성이 있다고 전망됩니다. 그러나 이러한 저성장 기조에도 불구하고 Industry 4.0, 스마트공장의 확산 등의 열풍은 확대될 것으로 전망되고, 자동화 기술의 발전이 추진력을 제공할 것으로 예측됩니다. 또한 에너지 가격 하락과 석유화학 제품가격의 하락이 당분간 지속될 것으로 전망 되고, 이것이 중단기적으로 자동화 산업에도 영향을 미칠 수 있습니다. 자동화 시장은 과거에는 가격이 지배적인 경쟁요소로써 서비스의 가격 경쟁력이 중요한
한화에너지 — 사업보고서 (2021.12)

영향을 끼쳤으나, 최근에는 전방산업들의 품질요구 증가로 인해 품질을 뒷받침하는 차별화된 기술력이 중요한 경쟁요소가 되었습니다. (주)에스아이티는 PLC(Programmable Logic Controller) 기반 자동제어시스템 구축 사업을 영위하고 있습니다. PLC는 기존에 사용하던 릴레이, 타이머, 카운터 등의 기능을 반도체 소자로 대체시킨 산업용 제어 컨트롤러로서, 디지털 또는 아날로그 입.출력부를 매체로 하여 여러 가지 형태의 기계나 공정을 제어하기 위하여 논리, 연산, 계수, 순차 처리 등의 특별한 기능을 수행할 수 있는 명령어들을 내부에 저장할 수 있고, 제어 알고리즘(Algorithm)의 실행 명령을 프로그램 할 수 있는 디지털식 전자 제어 장치입니다. PLC 기반 자동제어시스템 구축 사업은 산업자동화(Industrial Automation)이라는 더 큰 범주의 영역에 포함되어 있습니다. PLC 기반 자동제어시스템 구축시장은 진입장벽이 낮으나 고수익.고부가가치를 창출하는 사업으로 볼 수 없고, 고객의 고유 공정에 따라 시스템을 구축해야 하는 어려움이 있기에 자동화 전반의 시장 대비 시장 규모는 크지 않습니다. PLC 기반 자동제어시스템의 전방시장은 PLC 시장이라 할 수 있습니다. 전방시장인 PLC 시장과 관련하여, PLC를 제조하는데 있어 고도의 기술이 필요하기 때문에 세계적인 사업자인 Siemens, Rockwell 등이 PLC를 제조 및 판매하고 있습니다. PLC 기반 자동제어시스템 구축에 있어 가장 중요한 사항은 PLC의 확보이므로 국내 PLC 기반 자동제어시스템 구축 시장은 PLC 업체들의 영향을 많이 받는 특징이 있습니다. [무역부문] 가. 산업의 특성 수출입시장의 주요 경쟁요소는 환율, 원자재 가격 동향, 임금, 대내외 금리, 물류 비용 등으로서 주요 선진국의 경기에 따른 환율 변동과 국제 원자재 가격 동향 등이 시장 경쟁 상황에 큰 영향을 주고 있습니다. 또한, 국제 금리, 제품의 수급 상황과 함께 중국, 미국, 일본, 유럽 등 주요 국가의 경기 변동에 민감한 편입니다. 따라서 시장에서 경쟁력을 확보하기 위하여 국내외 대형 공급선 보유를 통한 안정적인 공급 물량 확보, 중간 유통상뿐만 아니라 실수요자에 대한 직거래 판매 루트 구축, 효율성 제고 및 비용 절감을 위한 물류 Infra 구축 등이 필요하다고 할 것입니다. 나. 시장현황 2021년 상반기에 COVID-19로 인하여 침체 되었던 세계 경기가 회복세를 보이면서 에너지 소비가 증가하고 원자재 가격과 해상 운송비의 급격한 상승이 발생하였습니다. 이는 중간재와 각종 제품의 생산 원가 상승을 이끌었고, 이와 더불어 COVID-19 재확산 우려로 인하여 세계 경제의 저성장 기조, 국가 간 교역 부진, 국내 내수시장 회복 지연 등이 전망되고 있습니다. 이와 같은 대내외 상황에서도 영업력 강화 및 연계 사업 확장을 통해서 안정적인 수익원 확보를 위한 노력을 기울이고 있습니다 [태양광부문] 가. 업계의 현황 태양광 시장은 지속적으로 확대되고 있습니다. 기존 Conventional Energy에 비해 비교적 역사가 짧은 태양광은 2009년 이전에는 독일, 이탈리아, 스페인 등 신재생에너지산업에 대한 정책적 지원을 펼친 국가들 위주로 성장하였고, 현재는 에너지 패러다임의 변화에 따라 미국, 일본, 호주, 중국 인도 등 세계 전방위로 확대되고 있습니다. 2019년 세계 태양광 설치량은 115GW로 전년 대비 17.5% 성장하였습니다. 2020년에는 COVID-19의 글로벌 확산으로 인한 프로젝트 지연에도 불구하고, 태양광설치량이 전년 대비 14% 증가한 142GW 수준이며, 2021년에는 COVID-19가 회복되고, 신재생에너지 정책이 활발해지면서 209GW로 증가하며, 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 미국 태양광시장은 2021년까지 연장된 투자세액공제제도(Investment Tax Credit)가 여전히 매력적이어서 제도 종료 전까지는 태양광 설치 수요가 견고할 것으로 예상됩니다. (2019년 11GW, 2020년 11GW 및 2021년부터