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동반되는 자본및 노동 기술집약적인 산업성격을 가지고 있습니다. 또한, 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장율 등이 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 관련부품업계는 원가절감, 생산성 향상, 신기술 개발, 신규시장개척 등 업계 전체가 경쟁력 확보를 위한 노력으로 독자 생존력 강화를 하고 있습니다. 해외부품업계의 자본참여와 직수출의 활성화로 다원화되어 가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접 투자를 확대함으로 외형적 성장을 키워가고 있습니다. (2) 산업의 성장성 국내 자동차산업은 SUV 라인업 확대 및 대형화, 친환경 전기차의 성장, 기술고도화로 인한 자율주행차의 가속화가 지속될 것으로 전망됩니다.또한, 글로벌 업체들의 플랫폼 전략강화로 인하여 부품의 공용화와 표준화가 극대화 될것이며, 미래의 트렌드로는 완성차 업체들의 부품수요가 전장화, 고도화, 대형 부품업체 위주로 재편되어 동일한 부품에 대한 공급업체의 수는 감소 될것입니다. 이로인해 부품구매의 패러다임이 풀랫폼 단위의 대량, 장기발주가 확산 될 전망입니다. 자동차시장은 미국과 중국의 무역전쟁 장기화와 환경규제 강화, 친환경차 투자 비용 증가 등으로 수요·공급의 불확실성이 더욱 높아지는 가운데, 전기동력차 비중이 5% 선을 넘어서는 등 자동차부품산업의 구조개편이 가속화되고 있습니다. 1)자동차 생산 2021년 상반기 자동차생산은 차 량 용 반도체 부족으로 생산차질이 있었으나 전년 코로나19로 인한 글로벌 수요감소에 따른 생산량 조정, 일부 생산중단 등에 의한 기저효과로 전년 동기 대비 11.5% 증가한 1,814,521대 입니다. 2)내수판매2021년 상반기 내수판매는 지 난 해 정부의 감세정책 확대로 인한 역기저효과와 차량용 반도체 공급 부족으로 전년 동기 대비 5.7% 감소한 756,347대 생산하였습니다.3)해외시장판매2021년 상반기 해외시장판매는 지난해 코로나19로 인한 기저효과와 백신보급에 따른소비심리 회복 등으로 북미(48.6%), 유럽(27.6%), 오세아니아(7.9%), 중동(7.5%), 중남미(4.8%), 아프리카(2.3%), 아시아(1.4%)순으로 전년동기대비 28.9% 증가한 1,058,208대의 실적을 달성하였습니다. 2021년 1~6월 자동차 수출액 (단위: 억불, %) 구분 2020년 2021년 증감률 1~6월 비중 1~6월 비중 전년동기비 자동차합계 완성차 자동차부품 주:산업통상자원부 자동차수출액 추정치(MTI 741, 742) (3) 경기변동의 특성 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 이러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 내부적으로는 세금정책, 배기량 규제 등 환경문제에 대한 정부정책의 영향을 받고 있으며, 외부적으로는 유가변동 및 국제환율 등의영향을 받습니다. 기업 내부적으로 품질개선을 통한 품질에 대한 경쟁력 확보, 원가절감을 통한 원가경쟁력을 확보함이 기업의 성장에 영향을 미칩니다. (4) 경쟁 요소 자동차 산업의 경쟁요소는 일반적으로 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데에 결정적인 영향을 미치는 변수를 의미합니다. 가장 중요한 핵심 경쟁요소는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 제품력은 차량의 성능, 안정성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시켜 줌으로써 경쟁우위를 기할 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 하여 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발비용, 양산차 제조 생산성, 간접인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총체적인 비용개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 이 세가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 상대적 중요도가
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변화하는 특징을 보이고 있습니다. 경제 호황기에는 제품력을 위주로 고부가가치를 추구하는 반면, 경제 침체기에는 비용 경쟁력과 마케팅력을 기반으로 수익성을 보전하려는 경쟁양상이 나타나고 있습니다. 한편 자동차산업은 거대한 자본이 투입되는 장치산업이라는 특성 때문에 각국마다 소수업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정규모의 양산설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입결정 이후 제품출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 매우 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만명에 이르고 협력업체가 수천개에 달하기 때문에 부실 경영이 장기화되는 경우에도 국민 경제적 파장을 고려해 쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성 자동차부품 산업은 완성차 업체와 강한 수직계열관계를 형성하고 있고, 전문부품업체(1차 협력업체)에 의해 생산되고 있으며, 원활한 자원조달의 중요성이 타 업종보다한층 더 중요한 특성이 있습니다. 이를 위해 당사의 경우 자동차부품의 주요 원자재인 철강류를 완성차업체로부터 직접 조달받고 있으며 완성차업계가 요구하는 부품모듈화에 적극적으로 대응함으로써 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내 공급업체의 공급물량 및 운송단가 변경에 의하여 영향을 받을 수 있습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 당사의 제품 판매 및 생산에 관련하여 특별한 관련 법령 및 정부의 규제사항은 없습니다. 단, 세제등 자동차관련 규정에 의거 완성차업체의 차량판매량이 당사의 실적에 밀접한 영향을 주고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당해 이사의 경영진단 및 분석의견의 내용 중 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있습니다. 이러한 가정 들은 회사 내부경영, 외부 환경 및 기타 변수 등으로 인하여 실제결과와 다를 수 있 습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. . 개요 당사는 1989년 설립 이래 많은 꾸준한 성장을 통해 국내를 대표하는 자동차부품 전문기업으로 발돋움했습니다. 지난 한해 글로벌 경기의 저성장 추세가 지속되는 가운데, 미국 및 중국의 성장세 둔화, 원화 강세, 보호무역주의확산 등으로 자동차 시장의 경쟁은 그 어느 해 보다 치열했습니다. 특히 미중 무역갈등 등 글로벌 경기의 저성장 추세가 이어지는 가운데 선진국의 보호무역주의확산 등으로 자동차 시장의 경쟁은 그 어느 해보다 치열했습니다. 또한, 중국의 자동차 산업 수요가 사상 최초로 하락하는 등 글로벌 자동차 시장의 성장 둔화가 심화로 인해 현대ㆍ기아차는 중국에서 자동차판매에 큰 어려움을 겪고 있습니다. 국내시장 또한 다양한신차 출시에도 불구하고 미래차 준비에 대한 미흡, 지속적인 외산 자동차 선호현상 등으로 판매가 감소하여 내수판매의 부진을 겪고 있는 상황이 매출액 584억, 경상이익 111억 및 당기순이익 115억 원 의 영업결과를 만들었습니다. 올해도 힘든 한해가 될 거라는 예상이 많지만 더 나은 성과를 거둘 수 있도록 전사차원에서 노력을 기울일 것 입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (1) 요약연결재무상태표 (단위 : 천원) 구분 제32기 제31기 제30기 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ기타유동금융자산 ㆍ기타유동자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ사용권자산 ㆍ기타비유동금융자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [이익잉여금] [기타포괄손익누계액] [지배기업소유지분] [비지배지분] 자본총계 연결실체의 당해사업년도말 자산총액은 6,222억원으로 직전사업년도 대비 94억원(1.52%)증가 하였습니다. 주요항목은 매출채권및기타채권 158억원, 투자자산 160억원 재고자산 125 억 원 등이 증가하였습니다. 부채규모는 당해사업년도말 708억원으로 직전사업년도 대비 241억원(25.8%)감소하였습니다. 주요항목으로는 매입채무 277억원 감소하였으며, 미지급금및법인세 10억, 퇴직급여충당부채 6억 등이 감소하였습니다. 부채비율은 당기말 12.84%, 전기말 를 보이며 지속적으로 안정적인 재무구조를유지하고 있습니다. 나. 영업실적 (1) 요약연결손익계 산서 (단위 : 천원) 과 목 제32기 제31기 제30기 Ⅰ. 매 출 액 Ⅱ. 매 출 원 가 Ⅲ. 매 출 총 이 익 Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비 Ⅴ. 영 업 이 익(손 실) Ⅵ. 기 타 수 익 Ⅶ. 기 타 비 용 Ⅷ. 금 융 수 익 Ⅸ. 금 융 원 가 Ⅹ. 지 분 법 이 익 ⅩⅠ.지 분 법 손 실 ⅩⅡ. 법인세비용차감전순이익 ⅩⅢ. 법 인 세 비 용 ⅩⅣ. 당기순이익(손실) 1. 지배기업소유주지분 2. 비지배지분 주 요손익의 관계비율 구 분 이익률 증감 제32기 제31기 매출총이익률 매출액영업이익률 매출액당기순이익률 연결실체의 당해사업년도 매출액은 1,425억원으로 직전사업년도 대비 144억원(10.1%) 감소 하였지만, 영업이익 87억원, 당기순이익 292억원 증가하여 손익관련
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지표에서는 전 년도 대비 개선 되었습니다. 영업외적으로는 지분법이익이 전기대비 97억원 증가하였으며, 유형자산처분이익이 10억원 감소 하였습니다. 기타 환율변동으로 인한 외화환산손익이 25억 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위 : 천원) 구 분 제32기 제31기 증 감 율 현금및현금성 자산 단기금융상품 연결실체의 자금정책은 영업활동을 통하여 현금이 증가하면 정기예금등 단기금융상품에 투자하거나 일부 차입금을 상환하고 있습니다. 또한, 이자비용의 법인세효과 등을 고려하여 예금이 있더라도 차입금을 상환하지 않고 적정 차입금을 가져가는 부채정책을 취하고 있습니다. 한편, 회사의 지급능력을 나타내는 유동비율은 603%로 매우 안정적인 수준이며, 당기말 현재 차입금 잔액은 없습니다. 5. 부외거래 부외거래는 본문 'X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 -해당 사항 없음.
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II. 사업의 내용 ◆click◆『사업의 내용』 삽입 11011#*사업의내용*.dsl 2_01사업의내용(제조서비스업) 1. 사업의 개요 당사는 2002년 3월 설립된 코넥스 상장법인으로 홍삼, 홍삼제품 등을 주력제품(사업)으로 하는 인삼식품 제조업을 영위중이며, 2021년 6월말 현재 총자산 73,129백만원, 자기자본 25,442백만원 (납입자본금 2,940백만원), 상시종업원 163명 규모의 중소기업으로 주요 관계회사로는 대동제약(주)(한의약품 제조업, 한방 약제용 녹용,녹각), 려삼국제무역유한공사, (주)건보가 있습니다. 당기 매출은 514억원으로 전기 대비 10.5% 감소하였 으며, 주요 생산제품으로는 본삼류 (홍삼, 백삼, 태극삼, 흑삼), 가공식품류 (농축액, 액상차, 분말, 당침류 등)가 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 등의 현황 [주요 품목 현황] (단위 : 백만원, %) 제품명 생산(판매) 개 시 일 매출액(비율) 제 품 설 명 농축액 2002년 3월 -홍삼을 오랜 시간 달여 진액만을 농축한 홍삼농축액 100%제품-면역력증진, 피로개선, 혈소판 응집억제를 통한 혈액흐름, 기억력 개선, 항산화에 도움을 줄 수 있음 액상차 2005년 3월 -홍삼농축액 등을 주원료로 하여, 섭취가 간편하게 액상차 형태 (파우치-스틱, 삼방, 스파우트, 병류)로 가공한 식품 홍삼류 2002년 3월 -홍삼본삼, 원형본삼, 홍미삼류 등-가공되기 전단계로 제품 그대로 판매-흑삼 : 인삼을 아홉 번 찌고 아홉 번 건조하여 인삼의 유효성분이 강화된 제품 분말류 2008년 5월 -양질의 홍삼만을 정선하여 분말화한 홍삼제품-홍삼성분인 진세노사이드 Rg1, Rb1, Rg3함유 기타 -당절임류, 백삼류, 흑삼류, 홍삼차, 홍삼캔디, 캡슐류, 비누 등 기타 제품 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입현황 [매입 현황] (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구 분 원재료 6년근수삼 합 계 4년근수삼 합 계 기타 합 계 원재료합계 합 계 부재료 포장재 외 합 계 기타 외주가공비 등 합 계 총 합 계 합 계 주) 원재료 중 수삼은 100% 국내산입니다. 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원 / Kg) 구분 6년근 수삼 국 내 4년근 수삼 국 내 다. 생산능력 및 생산실적 (단위 : kg) 제 품 구 분 농축액 생산능력 생산실적 가동율 태극삼 생산능력 생산실적 가동율 홍삼류 생산능력 생산실적 가동율 분말류 생산능력 생산실적 가동율 홍삼음료 생산능력 생산실적 가동율 당침류 생산능력 생산실적 가동율 백삼류 생산능력 생산실적 가동율 라. 주요제품의 생산공정도 (1) 홍 삼 홍삼제조.jpg 홍삼제조 (2) 홍삼절편 홍삼절편.jpg 홍삼절편 (3) 홍삼 농축액 홍삼농축액.jpg 홍삼농축액 마. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 당사가 외주를 주는 제품은 주로 홍삼캔디, 홍삼비누, 연질캅셀 등 당사에서 생산되지 않는 품목입니다. 또한 계절적 수주물량에 대응하기 위하여, 가공품에 대한 외주가공이 발생하였습니다. (2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위:천원,%) 사업년도 외주내용 외주금액 외주비중 제18기 홍삼순액및 농축액 캔디,비누외 제19기 홍삼순액및 농축액 분말,캡슐 캔디,비누외 제20기 홍삼가공 홍삼순액및 농축액 분말,캡슐 캔디,비누외 4. 매출 및 수주상황 (단위 : 백만원, 천$) 매출유형 부 문 제 품 농축액 수 출 내 수 소 계 태극삼 수 출 내 수 소 계 홍삼류 수 출 내 수 소 계 분말류 수 출 내 수 소 계 액상차 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 5. 위험관리 및 파생거래 현재 홍삼시장은 건강기능식품시장에서 40% 가량을 차지할 정도로 시장이 크지만 과거 두 자리수의 성장률에 비하여 최근 성장률은 둔화된 상황입니다. 또한 국내시장 점유율은 한국인삼공사가 70%를 상회하면서 독주체제를 굳히고 있고, 그 뒤를 농협홍삼, 대동고려삼, 동원F 등이 따르고 있습니다. 이러한 구도는 당분간 변동되지 않을
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전망이며, 시장성장 둔화를 대비하여 해외 시장 진출을 서두르고 있는 상황입니다.2013년 하반기 대형마트의 홍삼 반값행사로 인해 홍삼의 가격 거품론이 제기된 바, 한국인삼공사 및 대형업체의 가격하락 움직임이 나타난다면 업계 전체적으로 이익률이 하락할 수 있습니다. 그리고 한국인삼공사에 뒤이은 2위 싸움이 치열해지면서 시장 전체적인 매출 늘리기로 인한 덤핑판매는 시장가격의 하방압력으로 이어지며 이 또한 이익률 하락의 한 요인이 될 수 있습니다. 당사는 파생상품 거래 내역이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 계약 당사는 사업보고서 제출일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외의 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 [연구개발비용] (단위 : 천원, %) 구 분 자산처리 원재료비 인 건 비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판 관 비 합 계(매출액 대비 비율) 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 및 성장성(1) 사업의 정의 건강기능식품이란 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조(가공 포함)한 식품을 말합니다. 여기서 말하는 기능성이란 인체의 구조 및 기능에 대하여 영양소를 조절하거나 생리학적 작용 등과 같은 보건용도에 유용한 효과를 얻는 것을 말합니다. 현재 당사가 제조하는 홍삼가공제품은 대표적인 건강기능식품으로서 건강기능식품시장의 40% 가량을 차지하고 있으며 매년 평균 5% 내외 수준의 성장을 보이고 있습니다.당사는 인삼가공식품 전문제조기업으로서 주로 홍삼가공제품과 중간원료를 제조하여 홍삼가공완제품 업체에 납품하거나 '불로건'과 '더함'이라는 브랜드로 판매하고 있습니다. (2) 산업특성(가) 건강지향 소비트렌드 범세계적으로 건강지향, 웰빙(Well-being) 추구를 통해 자신과 가족의 건강한 삶을 추구하는 욕구가 전 소비계층을 중심으로 형성되면서, 식품을 비롯한 의식주 전반에 걸친 소비트렌드가 변화하고 있습니다. 또한 식품소비의 패턴이 양적소비에서 질적소비로 변화하면서 유기농식품, 건강기능식품의 구매가 늘어나고 있습니다. 특히 수명연장과 고령화가 빠르게 진행되면서 질병예방은 물론이고, 영양과 신체기능에 도움이 되는 건강기능식품시장이 매년 성장하고 있습니다. 이를 증명하듯 이미 국내 건강기능식품 총 생산액은 20190년을 기준으로 1조 9천억원을 넘어섰습니다. 이러한 시장의 성장에는 건강기능식품에 대한 소비자 인식변화가 가장 큽니다. 기존 '약'의 개념이 강하던 건강기능식품이 개인의 건강유지 또는 개선을 위한 '보조식품'으로 인식이 달라지면서 건강기능식품 구입률이 증가하고 있는 것입니다. 아래 표는 2012년 6월, 식품의약품안전처(舊 식품의약품안전청)는 전국 16개 시ㆍ도 만 19세 이상 성인남녀 1500명을 대상으로 건강기능식품에 대한 ▲구매경험여부 ▲구매한 건강기능식품의 종류 ▲향후 건강기능식품을 재구매할 의향 등의 여부를 묻는 설문조사의 결과입니다. [설문조사 결과] 구입경험.jpg 구입경험 구매.jpg 구매 향후재섭취.jpg 향후재섭취 *출처 : 식품의약품안전처 이처럼 현대인들의 자기 건강관리(Self-Health Care)에 대한 관심이커지면서 건강기능식품 시장은 높은 성장세를 보이고 있습니다.(나) 시장의 급성장2019년 건강기능식품 국내시장규모 분석에 의하며, 2019년 총 매출액은 2조 9,508억원으로 전년대비 17.2% 증가하였고, 총 판매량은 7만 469톤으로 전년대비 44.8% 증가하였습니다. 이는 국내외 경기침체에도 건강에 대한 관심이 높아지면서 새로운 기능성을 찾는 다양한 계층의 소비자 욕구가 반영되어 성장세가 지속되는 것으로 분석됩니다. [건강기능식품 생산 및 매출현황] (단위 : 억원, 톤) 구 분 총생산액 총생산량 내수용 수출용 판매액 판매량 판매액 판매량 *출처 : 식품의약품안전처 (다) 주요 5대 품목이 건강기능식품 시장의 81.7%를 차지 주요 품목별 판매실적을 살펴보면 홍삼제품은 11,096억원으로 전체의 44.0%를 차지하여 여전히 가장 높은 점유율을 보였으며,
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홍삼 다음으로는 ▲개별인정형 12.8%(3,226억원) ▲프로바이오틱스 11.9% (2,994억원) ▲비타민,무기질 9.8% (2,484억원) ▲ 밀크씨슬 추출물 3.3% (823억원) 제품 순으로 나타났습니다. [품목별 판매실적 현황(상위 5개품목)] (단위 : 억원,%) 순위 구 분 2017년 2018년 2019년 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 총계 홍삼 개별인정형 프로바이오틱스 비타민 및 무기질 밀크씨슬 추출물 누계(5품목) *출처 : 식품의약품안전처, '19년 건강기능식품 생산실적 산 업 의 성장성 국내시장은 국민소득의 증가와 웰빙트렌드의 여파로 건강기능성식품에 대한 수요가 증가하면서 내수시장이 크게 확대되고 다양한 제품이 출시되고 있습니다. 높아진 소비수준을 충족시키기 위해 품질관리와 여성, 어린이 등 새롭게 부상한 소비층을 위한 제품 개발로 시장이 다양화 되었습니다. 이에 1인당 소비량도 급격히 증가하였으나, 2013년 이후 다소 주춤한 상태입니다. 그림1.jpg 연도별 1인당 인삼소비량 *출처 : 농림축산식품부 인삼통계자료 건강기능식품 중 홍삼제품의 판매액은 1조 598억원(2019년)으로 국내 건강기능식품의 35.9%를 차지하며, 그간의 한국인삼공사 위주의 시장에서 농협홍삼, 동원F, 인삼생산자 단체, 지역농협, 소수 생산업체 등으로 생산업체가 다양화되고 경쟁력도 강화되고 있는 것으로 판단됩니다. 최근 중국 정부는 과 규정에 근거, 5년근 이하 인공재배 인삼을 신자원식품으로 비준하였습니다. 이와 같은 중국정부의 인공재배인삼의 신자원식품 분류 비준은 중국 국내 대형업체의 인삼가공업 진출 기회를 제공하였고, 많은 전문가와 학자들은 중국의 인삼 수요가 급증하고 인삼이 보건식품시장에서 주력 품목으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 베트남, 대만 등 한류열풍과 함께 한국 고려인삼의 브랜드파워가 높아지면서 선물용으로 각광을 받고 있습니다. 또한 인삼의 효능에 대한 인식확대로 세계 인삼시장의 규모가 점점 확대되어 가고 있는 추세입니다. 실제로 최근 10년간 세계 인삼시장은 물량면에서 5배, 금액면에서 2.4배가 증가하여 커다란 성장세를 보여주고 있습니다. 이러한 세계 인삼시장의 성장은 침체에 빠져있는 국내 인삼산업의 새로운 돌파구를 제공해준다는 면에서 커다란 기회입니다. 인삼의 종주국으로서 국제사회에서 인지도가 높기 때문에 향후 우리나라가 국가정책으로 인삼산업을 활성화시키고 품질, 가격경쟁력을 제고한다면 세계 인삼시장에서 주도권을 지속적으로 향유할 수 있을 것으로 판단됩니다. 실제로 우리나라 인삼수출은 1990년 1억 6,500만 달러를 정점으로 감소되다가 2006년 이후로 점차 회복하는 추세입니다. 세계 최대의 인삼수입국인 홍콩시장에서의 점유율이 2005년 2.8%에서 2010년 26%로 캐나다에 이어 2위를 기록하고 있는 것이 그 반증입니다. 나. 국 내 외 시장여건 (1) 세계시장 현황(가) 전세계 시장규모현재 세계시장은 대량 재배에 따른 높은 가격 경쟁력 및 효능에 대한 연구, 국가의 품질보증 정책 등을 전략으로 미국, 캐나다 등의 북미의 화기삼이 전세계 시장 점유율 1, 2위를 차지하고 있습니다. 농촌진흥청 연구 보고에 따르면, 2000년대 중반부터 중국, 대만 등 효능이 뛰어난 고려인삼을 선호하는 국가가 늘어나면서 우리나라의 시장 점유율은 회복 추세에 있으며 세계 최대의 수입국인 홍콩에서 우리나라 인삼의 점유율은 현재 캐나다에 이어 2위로 회복한 것으로 추정됩니다. 세계 뿌리삼 시장규모는 약 2억 8천만 달러 정도로 추산되며, 최대 생산국이자 수출국은 캐나다로 우리나라는 세계시장에서 약 23%의 점유율을 보이며 세계 2위에 위치하고 있습니다. [뿌리삼 수출 상위 10개국(2009)] (단위 : 백만$) 수출 전체 10개국합계 캐나다 한국 미국 중국 홍콩 대만 폴란드 독일 싱가포르 네덜란드 금액 비중 *출처 : Global Trade Atlas(GTA 집계 40개국 수출액 기준) 뿌리삼 뿐만 아니라 인삼 가공제품의 수요도 세계의 웰빙 트렌드에 따라 증가 추세이며, 그 중 홍삼시장은 빠른
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성장세를 보이고 있습니다. 전 세계적인 시장 규모는 약 12.2억달러(2009년) 정도로 추정되며, 그 중 미국이 약 2억6천만 달러(21.3%)로 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. [인삼 가공제품 소비 상위 10개국 시장 규모(2009)] (단위 : 백만$) 구분 전체 10개국합계 미국 중국 일본 인도 독일 영국 프랑스 브라질 이탈리아 멕시코 금액 비중 현재 세계 인삼가공제품 시장 점유율 1위는 독일의 세계적인 제약기업 베링거잉겔하임의 자회사인 파마톤사(스위스)의 ‘진사나’인데, 세계시장 점유율이 30~40%, 연간 매출 3억 달러에 달하는 독보적인 제품으로서 원료삼은 중국과 한국에서 수입하고 있습니다. 북미권에서는 인삼을 원료로 한 건강보조식품이 상당한 인지도를 가지며, 아시아 시장에서는 정관장을 모방한 가짜 상품이 범람하고 있습니다. 중국, 대만, 홍콩에는 우리나라 홍삼의 효능이 가장 좋은 것으로 알려져 많은 가짜 상품들이 판매되고 있는 상황입니다.(나) 미국미국은 북미산 인삼을 최초로 아시아에 알린 국가이며 막대한 연구투자와 제품 개발로 최근까지 세계 인삼시장에서 수위를 점하고 있습니다. 국가와 주정부의 품질보증정책과 공격적인 마케팅 전략으로 홍콩 등 주요 수입국에 인지도를 높여 세계적인 수출국으로 등극 했습니다. 생산량의 12%정도만 내수로 소비되며 대부분 중국, 홍콩 등에 수출하는 세계 3위의 수출국으로, 대부분 가공제품 형태로 유통하고 있는 상황입니다.(다) 캐나다 캐나다는 최근 인삼 생산ㆍ수출에서 세계 1위국이며, 생산ㆍ품질개선ㆍ효능연구에 집중하여 미국의 인삼산업을 추월했습니다. 1970년 퀘백주에서 시작된 인삼재배는 현재 세계시장의 30%를 차지하고 있으며, 온타리오 주가 캐나다 생산량의 90%를 차지하고 있습니다. 수삼이나 인삼 성분의 미용ㆍ한방제품, 건강보조식품을 슈퍼ㆍ체인 등 소매점이나 약국에서 손쉽게 구할 만큼 유통구조가 잘 정비되어 있고 최근 인삼이 감기의 예방과 치료에 뛰어나다는 자국의 연구결과에 따라 콜드픽스(상품명)와 같은 제품이나 건강보조식품의 수요가 크게 증가한 상황입니다. (라) 중국 중국은 인삼 재배면적으로는 세계 1위국이나 기술, 품질 불균일 등의 이유로 세계 시장에서 저가형 인삼으로 평가받고 있으며 세계 뿌리삼 시장에서 4위를 차지하고 있습니다. 하지만 인삼의 약리효능에 대한 의학용 소재 발굴에 주력하여 가장 앞선 기술력을 보유하였으며, 항암신약 3종 등 다양한 제품을 개발 중이며 최근 세계 최초로 인삼 GAP 기준과 표준재배매뉴얼을 확립하는 등 품질 관리에 집중하면서 고급품 시장으로의 진입을 시도하고 있습니다. 그리고 중국삼 중 가장 품질이 우수한 동북 3성의 인삼산업을 집중 육성하여 인삼종주국으로서의 지위를 차지하기 위한 노력도 병행하면서 넓은 땅과 저렴한 생산비를 무기로 삼아 재기를 노리고 있는 상황입니다. 또한 인삼 및 인삼제품에 대한 관리제도의 변화를 눈여겨보아야 할 필요성이 있어 보입니다. 중국에서 인삼 및 인삼가공제품은 약재와 보건식품으로 분류되어 SFDA(State Food and Drug Administration: 국가식품약품관리감독국)의 관리 감독을 받고 있어서 인삼 혹은 인삼제품을 수입하고자 할 경우 반드시 사전에 SFDA의 허가 등록을 받아야 합니다. 또한 중국은 기타 국가와 달리 보건식품에 대해 등록제도를 시행하고 있는데, 이 등록을 위해서는 다음과 같은 비용과 시간이 과다하게 소요됩니다. [보건식품 등록제도의 필요 비용 및 시간] 구 분 내 용 비 고 소요비용 RMB20~30만 위안(품목당)/ 소요기간: 2~3년 뿌리삼류 약품(수입약재)으로 분류 “약품관리법(2001)”적용 인삼가공제품 보건식품으로 분류 “식품안전법(2009)”적용 *출처 : 중국 인삼산업 발전의 새로운 동향(정정길, 리금) 국무원 법규제정판공실은 “상점, 슈퍼마켓 등 비약품 경영업체가 비준문건번호의 관리를 시행하지 않는 인삼, 녹용 등 보약류 한약재를 판매할 경우에 약품경영허가증을 취득하지 않아도 된다.”라고 제시하였습니다. 국무원 법규제정판공실의 문건에 따라
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국가식품약품관리감독국은 “인삼제품에 대해 전문 검사를 진행할 것에 관한 통지” 등 문건을 폐지하였으며 동시에 4개의 인삼과 녹용 샘플 검사와 관련된 문건도 폐지하였습니다. 그럼에도 불구하고 시장에 공급되는 인삼제품은 여전히 약품으로 관리되어 병 포장한 인삼술도 허가증 없이는 시장에 공급할 수가 없고 1978년 병 포장된 인삼 술, 인삼 담배, 인삼탕 등은 전국 각지의 상점에서 판매가 가능하였으나, 그 이후 인삼과 인삼을 원료로 하는 제품은 반드시 생산허가증을 취득해야 한다고 규정함으로써 중국시장에서 인삼을 원료로 하는 일반식품을 찾을 수 없게 되었습니다. 이러한 정책은 중국 인삼산업의 발전에 영향을 주었으며, 중국 인삼산업의 국제 경쟁력을 약화시켰습니다. 그동안 인삼 산지인 길림성정부는 지역특산물인 인삼 판매 활성화를 위하여 인삼을 식품화하고자 하는 “약식동원”을 중국정부에 적극 건의하여 왔으나 SFDA 및 한약업계의 반대에 부딪혀 좌절되었습니다. 2011년 길림성정부는 위생부에 인공재배인삼의 신자원식품 분류 신청서를 제출하였으며, 당해 연도에 위생부는 농업부, 식품약품감독관리국, 중의약국 등 부처 및 의학, 한약, 식품, 영양, 약리와 기술 분야의 전문가들과 함께 논증을 전개하여 2012년 3월에 관련 부처와 전문가의 검증을 거친 후 인공재배 인삼을 신자원식품으로 비준할 것에 대해 관련 부처와 사회의 의견을 청취하였습니다. 이후 2012년 9월 4일, 중국 위생부는 과 규정에 근거, 5년근 이하 인공재배 인삼을 신자원식품으로 비준하였습니다. 이와 같은 중국정부의 인공재배인삼의 신자원식품 분류 비준은 중국 국내 대형업체의 인삼가공업 진출 기회를 제공하였고, 많은 전문가와 학자들은 중국의 인삼 수요가 급증하고 인삼이 보건식품시장에서 주력 품목으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.(마) 홍콩 홍콩은 전 세계 인삼수입량 1위이며 수입인삼을 이용하여 만든 가공제품을 북미, 중국 등에 역수출하는 전략으로 부를 축적중입니다. 관세장벽이 없는 세계 자유 무역항이라는 장점을 충분히 활용하여 인삼재배가 전혀 없음에도 불구하고 세계적인 인삼수출국의 지위를 확보하고 있습니다. 세계적인 인삼거래시장을 운영하고 있어 홍콩의 평가가 곧 세계의 평가가 되는 특성이 존재하기 때문에 매우 중요한 시장이라 할 수 있을 것입니다. (2) 국내시장 현황(가) 국내 인삼산업 시장현황 고려중엽 인삼의 인공재배법이 세계최초로 우리나라에서 개발되어지면서 우리나라가 세계의 주요 인삼 산지이자 종주국으로서의 위치를 차지하였고, 현재도 많은 병증에 치유효과를 지닌 주요 한약 및 자양강장제로서 동북아시아 지역에서 중시되고 있습니다. 세계 생산량의 80%내외가 이 지역에서 생산ㆍ소비되고 있고 특히 중국 내에서의 인삼재배 및 가공기술의 발전, 역내 주민들의 급격한 소득수준 향상의 영향으로 그 수급규모가 날로 증가하고 있습니다. 최근 인삼이 인체의 생리기능을 활성화시키는 기능성식품으로서 여러 가지 유용성이 과학적으로 입증되면서, 세계의 건강보조식품시장에서 은행(Ginco)잎 추출물, 마늘(Galic)과 함께 소위 3G 붐업(Boom-up)을 주도할 정도로 비중이 점차 높아지고 있습니다. 또한 인삼의 주요 지표물질들이 천연활성 면역반응 변형체(Biological Active Immune Response Modifiers)로서도 우수함이 밝혀짐에 따라 앞으로 면역 의학적 치료보조제로서의 수요도 크게 증가할 것이 기대되고 있는데 반하여, 불행히 우리나라의 인삼시장은 침체일로에 있는 상황입니다. ① 생산성의 문제점 국내 인삼재배지의 유지확대에 어려움이 가중되고 있습니다. 인삼 4년근 경작농가의연간소득이 노지 참외의 93%, 시설 참외의 38%, 사과의 78%에 불과할 정도로 상대적인 소득경쟁력이 낮아 재배농가의 이탈이 증가하고 있는 실정입니다. 더욱이 농촌 노동력의 부족으로 인한 지속적인 인건비 상승은 이러한 어려움을 더욱 가중시키고 있으며, 실제로 주 작업 기계화율이 48% 수준에 그치고 있는 인삼경작의 경우 전체 경비중 인건비가 29%에 달할 정도로 높아(시설채소
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15%내외) 생산비 절감이 어렵고, 까다로운 생육조건과 연작이 어려운 특성으로 타 작목에 비해 재배면적 확보가 쉽지 않은 부분 역시 생산기반 유지확대에 부정적으로 작용하고 있습니다. ② 저렴한 외국산 인삼의 대량 유입 농산물 무역의 개방확대에 따라 국내시장에 외국산 인삼류의 수입가능성이 증대하고 있습니다. 2004년까지는 양허협정에 따라 높은 관세를 부과하고 있어 큰 피해는 없었으나, 2005년부터 시장개방이 본격화되 국내 인삼 생산농가들에게 큰 부담이 되고 있습니다. 더구나 국내시장을 목표로 한 우리인삼 품종의 해외재배(중국 길림성지역)가 실행하고 있어 가격경쟁력이 높은 외국산 인삼의 수입가능성에 대한 심각성이 매우 큰 상황입니다. ③ 인삼산업의 전매제 폐지 1984년 백삼의 전매제폐지, 1996년 홍삼의 전매제 폐지 이후 민간 자율성이 확대되고 경쟁체제가 자리잡아감에 따라 산업전체의 발전가능성이 점차 증대되고 있습니다. 이러한 시장활성화는 부가가치가 높은 홍삼가공이 확대되는 등 가공과 소비패턴의 변화로 새로운 수요의 창출을 가능케 했습니다. 그러나 국내의 경쟁기반이 성숙되기 전에 경쟁체제의 도업으로 인하여 우리나라의 백삼시장은 그 경쟁력을 잃었고, 홍삼전매제가 폐지된 시점에서 과거 백삼의 전매제폐지에 따른 문제점이 홍삼시장에서 재연되고 있는 실정입니다. ④ 세계인삼시장의 확대 인삼의 효능에 대한 인식확대로 세계 인삼시장의 규모가 점점 확대되어 가고 있는 추세입니다. 실제로 최근 10년간 세계 인삼시장은 물량면에서 5배, 금액면에서 2.4배가 증가하여 커다란 성장세를 보여주고 있습니다. 이러한 세계 인삼시장의 성장은 침체에 빠져있는국내 인삼산업의 새로운 돌파구를 제공해준다는 면에서 커다란 기회입니다. 인삼의 종주국으로서 국제사회에서 인지도가 높기 때문에 향후 우리나라가 국책정책으로 인삼산업을 활성화시키고 품질, 가격경쟁력을 제고하면, 세계 인삼에서 주도권을 지속적으로 보유할 수 있을 것이나 현재 저가의 중국삼과 미국, 캐나다 삼의 마케팅에 밀려 고전을 면치 못하고 있는 실정입니다. (나) 국내인삼의 소비현황현재 국내 인삼의 소비현황은 홍삼용이 총 75.9%, 백삼용이 2.9%이며 수삼으로 사용된 것이 21.2%를 차지하고 있습니다. [국내 인삼의 소비형태(추정)] (단위 : 톤, %) 구 분 생산량 가공 및 제품형태(톤) 전체 내수 수출 홍삼용 뿌리삼 가공 2,451톤(13.5%) 가공 제품류 15,750톤(86.5%) 태극삼용 10톤(0.0%) 뿌리삼 가공 10톤(100%) 0톤(0.0%) 백삼용 뿌리삼 가공 284톤(41.5%) 가공 제품류 400톤(58.5%) 수삼용 수삼 소비 5,079톤(100%) 33톤(0.6%) 계 뿌 리 삼 : 2,746톤(11.4%)가공제품 : 16,150톤(67.4%)수삼소비 : 5,079톤 (21.2%) 출처 : 2020년 인삼 통계자료집. 농림축산식품부(다) 보편화된 인삼식품 국내시장은 국민소득의 증가와 웰빙트렌드의 여파로 건강기능성식품에 대한 수요가 증가하면서 내수시장이 크게 확대되고 다양한 제품이 출시되고 있습니다. 높아진 소비수준을 충족시키기 위해 품질관리와 여성, 어린이 등 새롭게 부상한 소비층을 위한 제품 개발로 시장이 다양화 되었습니다. 이에 1인당 소비량도 증가하고 있는 추세인데, 1995년 0.23kg/인이었던 것이 2005년 0.28kg/인, 2012년 0.46/kg으로 정점을 찍은 이후, 2019년 0.30kg/인으로 다소 주춤한 상태입니다. (라) 회복하는 수출성장세 우리나라 인삼수출은 1990년 1억 6,500만달러를 정점으로 감소되다가 2006년 이후로 점차 회복하는 추세입니다. 세계 최대의 인삼수입국인 홍콩시장에서의 점유율이 2005년 2.8%에서 2010년 26%로 캐나다에 이어 2위를 기록하고 있는 것이 그 반증입니다. 인삼의 주요 수출국은 2009년에 일본 등 78개국에 이르고 있으며, 대륙별 분포를 보면 아시아 지역에 대다수인 87.04%, 북미 8.61%, 유럽 2.22%, 중동 0.63%, 중남미 0.007%, 기타 1.43%에 수출하고
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있습니다. 아시아 지역과 북미 지역이 수출시장의 약 95%를 차지하고 있어 일부 특정 대륙에 집중 수출이 되고 있음을 알 수 있습니다. [대륙별 인삼 수출현황] 대륙별.jpg 대륙별 *출처 : 농림수산식품부(2009) 국가별로 살펴보면 일본이 34,484천달러로 31.7%, 홍콩이 27,989천달러로 25.7%, 대만이 16,068천달러로 14.7%, 미국이 8,310천달러로 7.6% 순이며, 이들 4개 국가가 전체의 79.37%를 차지하고 있어,일부 국가에 편중되는 것으로 분석되었습니다. 특히 상위 4대 국가에 아시아 지역의 3개국과 북미 지역의 미국이 포함되어 있어 대부분의 수출물량이 특정 대륙의 특정국가에 집중되어 수출되고 있음을 알 수 있습니다.(마) 경쟁현황 홍삼시장에 참여한 대기업의 홍삼관련 사업 현황은 다음의 표와 같습니다. 1996년 홍삼전매제도 폐지 이후 농협한삼인, 동원F, CJ제일제당을 비롯한 다수의 기업들이 홍삼시장에 진입하였으나, 소비자 인지도와 안정된 생산을 위한 자금력을 갖추지 못한 신규 진입업체들은 대부분 영업기반을 확보하지 못하였습니다. 한국인삼공사는 오랜 업력과 자금력을 바탕으로 우수한 원료삼 확보, 생산의 안정성, 6년근 홍삼의 차별성, 높은 브랜드 인지도, 전국적인 유통망을 기반으로 내수시장에서 확고한 시장지위를 확보하고 있습니다. 한국인삼공사의 국내시장에서의 점유율은 2013년 기준 70% 수준이지만, 2012년과 2013년에는 내수시장 침체와 소비심리 위축 등으로 전년 대비 매출이 감소하였습니다. 한국인삼공사의 매출이 줄고 점유율이 낮아지면서 하위업체들의 점유율 확보 경쟁이치열해지고 있는 양상입니다. 현재 2위업체는 국내시장의 4.0% 가량을 점유하고 있는 농협홍삼이며, 당사와 동원F(천지인) 등이 3위 그룹을 유지하고 있으며, 하위업체들의 점유율 차이가 크지 않아 경쟁이 더욱 치열해질 전망입니다. [주요 경쟁업체 현황] 기 업 M/S 및 출시일 홍삼브랜드 시장전략 비 고 한국인삼공사 시장점유율 1위(M/S 70%) 정관장굿베이스 -연령별, 기능별로 세분화된 제품 출시-수험생용 ‘홍삼톤 아이패스’ -어린이용 ‘홍이장군’-갱년기 여성을 위한 ‘화애락’ 등 출시 -연생산실적 : 1,558톤 농협홍삼 시장점유율 2위(M/S 4%) 한삼인 -신토불이를 강조-금융상품과 연계하여 마케팅-미디어를 통해 공격적으로 마케팅 중 -연생산실적 : 1,368톤 CJ제일제당 홍삼유한뿌리 -초미세화 홍삼분말로 만들어 소화 흡수가 용이하며 비사포닌 성분까지 다량 함유-4년근 홍삼을 통째로 갈아 넣은 ‘홍삼 한뿌리’ 출시 -6년근과 4년근의차이가 없음을 강조-생산공장은 없고, 100% 외주 동원 F 천지인 -새로운 사포닌 성분을 함유하여 소화 흡수율을 높이는 압출공법 특허출원-마시는 홍삼 식초 음료와 가루 홍삼 제품 출시 -연생산실적 : 221톤 대상 2006년 8월 홍의보감 -사포닌의 체내 흡수 촉진을 위해 국내 최초 발효기법을 적용-건강사업본부 웰라이프 -생산공장은 없고, 100% 외주 롯데제과 2006년 8월 6년 정성 -사포닌 성분 가운데 하나인 Rg3함량이 기존에 비해 1.5배 증가-건강식품 전문 브랜드 헬스원 웅진식품 2009년 장쾌삼 -발효홍삼으로 2009년 200억원 매출 -당사 주요매출처 대동고려삼 2002년 불로건 -네이처가든, 지씨바이오, LG생활건강, SK바이오랜드 등에 납품-불로건이라는 자체 브랜드 -연생산실적 : 90톤 *출처 : 중앙일보, “홍삼시장, 넘버2 각축전 달아오른다”, 2013.1.22. 중앙일보, " 100세 동반자' 홍삼이 뜬다, 2014.08.21. 농림축산식품부 인삼통계자료집(2013) (바) 시장점유율과 관련한 사항 정확한 M/S는 파악이 안되지만 한국인삼공사(약 70%), 농협홍삼(약 4%)에 뒤를 잇는 3위권으로 예상하고 있습니다. (사) 경쟁력1) 모든 수탁 OEM/ODM 시설 구비 [보유 설비] 제 형 생 산 설 비 본삼(뿌리삼) 세척기, 수삼탈피기, 증삼기, 맥반석 건조기, 냉풍건조기, 습점기, 캔포장기 절편/정과 세척기, 건조기, 금속검출기,
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당침기, 자동 전자 계량기, 진공포장기, 실링기 농축액 추출기, 원심분리기, 연속농축기, 배치농축기, 교반탱크, 자동충진기, 자동라벨기 파우치류 혼합기(믹싱호퍼), 살균기, 스틱파우치 충전기, 로타리 액상충진기, 스파우트 파우치 충전기, 중량선별기 캡슐 혼합기, 캡슐 충진기, 선별기, PTP포장기, 병충진기 타블렛 혼합기, 타정기, 코팅기, 선별기, PTP포장기, 병충진기 홍삼차 혼합기, 과립성형기, 유동층 건조기, 과립선별기, 사면포장기, 스틱포장기 2) 품질개선을 위한 기술 보유 당사는 홍삼농축액 제조에 최적화를 위해 ① 낙하유막식(Falling Film) 농축기 ② 자연순환식 농축기 ③ 부가생성물 회수증류탑 이라는 3가지의 기술적 메커니즘을 접목하였습니다. 이러한 신융합 농축시스템으로 원료를 가공하게 되면 ① 짧은 시간에 저온고농축 친환경 생산을 가능케 하고, ② 홍삼농축액 제조시 사포닌으로 인해 발생되는 기포를 제거하기 위해 일반적으로 사용되는 소포제 등을 전혀 사용하지 않을 수 있기 때문에 홍삼이 가진 고유의 맛과 향을 그대로 유지할 수 있으며, ③ 홍삼특유의 약리 효능성분인 ‘진세노사이드, 산성다당제, 수용성 단백질’ 등이 전혀 파괴되지 않은 최상의 원료를 제공할 수 있습니다.3) 매입부터 판매까지의 신뢰관계 구축 6년근 인삼 재배 농민들은 홍삼관련 시장에 진입하는 신규진입자 보다는 오랜기간 원료삼 거래관계를 유지해온 안정적인 수요처를 선호하고, 경작의 어려움과 자본의 회임기간 때문에 인삼 경작시 기술지원과 금전 지원이 가능한 거래처를 선호합니다. 소비자 입장에서도 오랫동안 홍삼사업을 영위하여 제품 품질의 균일성과 신뢰를 쌓아온 회사 및 브랜드를 선호할 수밖에 없습니다. 2005년 이후 홍삼시장에 끊임없이 대기업들이 진출하였음에도 불구하고 경작 농민들은 한국인삼공사 및 농협 등과 계약관계를 지속하고 있으며, 전체 인삼 생산량 중 계약재배 생산량은 2005년 전체 생산량의 22.5%에서 2007년 33.4%로 급증한 이후에도 지속적으로 증가하여 2011년에는 전체 생산량 중 35.7%를 차지하고 있습니다. 한국인삼공사와 농협의 계약재배 면적도 2005년에는 5,297ha, 2007년에는 7,355ha, 2013년에는 9,360ha로 확대되는 등 원료시장에서의 한국인삼공사의 지배적인 시장지위는 오히려 강화되는 추세를 보이고 있습니다. 이처럼 경작 농민들은 높은 거래충실도, 경작지원 한계, 대규모 소요자금 등으로 기존의 거래처와 거래의 연속성을 유지하고자 할 수 밖에 없는 상황입니다. 반대로 판매자 입장에서는 제품원료의 공급이 원활한 업체를 원료공급업체로 선택할 수 밖에 없기 때문에 매입부터 쌓아온 신뢰는 판매까지 이어지는 큰 자산이 됩니다. 당사는 10여 년 전부터 지금 본사 및 공장이 위치한 충남 금산군에서 금산과 풍기 등 전국 각지의 인삼재배 농민과 직거래 10년 노하우를 보유하고 있고 깊은 신뢰관계가 구축되어 있습니다. 생산에서 당사는 고려인삼/홍삼제품 관련 전문회사로서 최신식 GMP시설, 고품질 저비용 신융합추출/농축시설도입, 발효홍삼농축액 제조시설, 흑삼제조시설, 총진세노사이드 정량표준화 기술 등의 최신식 시설, 높은 기술력 및 품질 보증력을 갖추고 있어 이를 바탕으로 양질의 원료삼 및 농축액을 원하는 제품생산자와의 거래에 있어 매입부터 생산, 판매까지의 과정이 원활하며 이러한 신뢰관계는 더욱 확고해 질 것으로 판단됩니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의사항 당사가 본 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 본 보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 보고서에 기재된 예측정보는 본 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서는 물론, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 당사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 증감 내역 금액 증감율 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 * 유형자산의 증가는 19기~20기 중 공장 증축 및 신축 등에 따라 건물, 기계장치, 시설장치 등의 금액이 전기대비 27억원이 증가하였으며, 비유동부채는 사채발행의 증가로 전년대비 29억원이 증가하였습니다. 나 . 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 증감 내역 금액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와일반관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세차감전순이익 법인세등 당기순이익 당사는 전년대비 10.4% 감소한 514억원의 매출을 기록하였습니다. 원재료의 단가 하락, 공정개선 등에 따른 원가감소로 원가율은 전년대비 1% 가량 하락하였으며, 영업이익율은 전년대비 0.27%, 순익율은 전년대비 0.8% 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위 : 백만원) 구분 증감 내역 금액 현금및현금성자산 단기금융상품 장기금융상품 단기차입금 유동성장기부채 유동성사채 유동성전환사채 장기차입금 사채 전기대비 현금및현금성자산이 133% 증가하였고, 단기차입금은 전년과 비슷한 수준입니다. 영업활동의 확대로 인한 현금유입이 증가하고 있으며, 금융기관의 만기연장 등을 통하여 유동성에는 무리가 없을 것으로 판단하고 있습니다. 5. 부외 거래 본 보고서의 첨부서류인 감사보고서의 '주석 20. 우발채무와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 투자의사 결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 첨부하는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 나. 법규상의 규제에 관한 사항 당사가 영위하는 업종에서 당사의 재무상태 및 영업실적에 중대한 영향을 미칠만한 법규상의 주요 규제 내용 등에 관해서는 해당사항이 없습니다. 구분 산식 부채비율 부채총계/자기자본 차입금의존도 차입금/총자산 유동비율 유동자산/유동부채
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II. 사업의 내용 ◆click◆『사업의 내용』 삽입 11011#*사업의내용*.dsl 2_01사업의내용(제조서비스업) 1. 사업의 개요 당사는 농기계 전문기업으로 농기계의 제조 및 판매 하는 사업을 영위하고 있는 바 업계의 현황을 설명하며 그 내용은 다음과 같습니다 가, 업계의 현황 (1) 업계 개황 1) 산업의 정의 농업용 기계 산업은 농림축산물의 생산 및 출하 준비과정에 사용되는 기계장치를 제조하는 산업활동으로, 농업용 기계는 자연에서 천연자원을 직접 채취하거나, 자연 또는 인공적으로 개간한 토지(경작지)를 이용하여 농산물을 생산하는 산업, 즉 1차 산업(Primary Industry)에 사용되는 기계로서, 사람 및 동물이 섭취할 수 있는 식량 자원의 파종, 재배, 수확, 가공, 선별, 수송/하역, 저장, 포장 산업 등에 이용되는 기계입니다. 농업용 기계 산업은 농업 생산을 위한 기간 자본재 산업이고, 자동차 산업과 유사한 기술집약적 종합 장치산업이나, 계절성을 가지는 다(多)기종 소량생산 산업의 특징을가지고 있으며, 국내의 경우 농업용 기계 구입 자금을 정부가 융자로 지원해주는 정책을 유지하고 있어, 농업용 기계 산업은 정부 정책에 민감한 산업입니다. 농업용 기계 산업의 수요업종(전방산업)으로는 농림축산물 생산/가공, 원예작물 생산/가공, 목재 생산/가공, 농축산 가공품 생산 산업 등이, 후방산업에는 농업용 기계를 제조할 때 필요한 철강/비철 소재 산업, 금형 산업, 주조/절삭/소성/프레스 가공 산업, 용접 산업, 표면처리 산업, 전기전자 부품 산업 등이 해당되며, 대부분의 산업과 연관되어 파급효과가 큰 산업이다. 2) 산업의 성장과정 국내 농기계산업의 시장규모는 본격적인 기계농업이 도입되던 1985년 이후 급격히 확대되어 왔으며, 1991년도 농기계시장 규모는 1985년도의 3.7배나 되는 9,639억원으로 성장하였습니다. 동기간 연평균24.2%의 증가율로 97% 이상 내수시장에 의해 증대되어 왔으며, 내수시장의 규모 또한 1980년 1,456억원에서 1991년에는 9,412억원으로 연평균 18.5%의 증가율을 기록하였는데, 이와 같은 1980년대 중반 이후 국내 농기계 수요의 증대는 1988년 농기계 가격자율화 이후 점진적인 농기계가격 인상, 1989~1990년을 통한 농업기계화 지원자금 규모확대 (88년대비 89년 80.4% 증액) 및 기계화 영농단과 위탁영농회사, 기계화 전업농 등의 확대조성, 소형농기계 반값보조(93년)등에 따른 것으로 분석됩니다. 농기계시장 규모는 2000년 이후로 시장 침체가 지속된 가운데 2003년에는 농기계 공급 실적이 52,202대로 최저점을 기록하였습니다. 이는 농산물시장 개방 확대에 따른 농업인의 구매심리 위축과 농기계 융자지원율이 90%에서 70%로 하향 조정돼 농가 자부담이 늘어난 것에 기인합니다. 그러나 2005년을 전후해서 대형기종의 교체수요가 발생함에 따라 농기계 시장의 규모는 점진적으로 회복되는 추세에 있습니다. 최근 농업용 기계 분야도 ICT 및 IoT 분야와의 융합 기술 개발이 활발하게 진행됨에 따라, 단순한 산업용 기계 제조업이 아닌 첨단, 복합 산업장비로 한 단계 나아가고 있다. 농작물의 안정적인 재배와 공급을 위하여 시설농업 면적이 증가하고, 단순 반복 및 고역 농 작업이 요구되는 농산물의 부가가치를 높이기 위하여, 농업용 기계의 무인화, 자동화 등 첨단기술을 접목하려는 시도가 증가하고 있다. 3) 산업의 특성 ㄱ. 종합조립산업 농기계산업은 농작물 및 토양의 특성 등 농약분야의 지식을 필요로 할 뿐만 아니라 자동차산업과 같이 기계, 전자 등 공학분야의 기술도 핵심요소가 되고 있으며 다수의 부품이 하청 및 계열 기업을 통해 조달되는 종합조립 산업의 특징을 보이고 있습니다. 이에 따라 신규진입시 많은 부품하청기업을 기확보해야하는 애로요인이 있습니다. ㄴ. 자본 기술집약적 산업 농기계산업은 기계의 개발과 부품공급의 계열화 등에 기술과 자본이 필수적인 자본 및 기술집약적 산업으로 볼 수 있습니다. ㄷ. 과점적 시장구조 국내 농기계 생산기업이
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150~200여개로 추산되고 있으나 대부분의 중소기업들은 탈곡기, 분무기, 건조기 등 소농기계 및 부품시장에서 경쟁관계에 있고 트랙터, 바인더, 콤바인, 이앙기, 관리기, 농업용엔진 등 주요 기종은 대동공업, 국제종합기계, 동양물산, LS전선, 아세아텍 등 5개 대형기업에 의한 과점적 시장구조를 형성하고 있어 실질적으로 이들 5개 대형기업이 농기계 시장을 주도하고 있습니다. ㄹ. 소량다품종 생산체제 농기계산업은 농업생산의 계절성으로 인하여 타 기계에 비하여 생산상의 편중성이 크고 농작업이나 작물내용에 따라 다양한 기종이 투입되어야 하기 때문에 일반적으로 다품종 소량생산 체계의 특성을 지니고 있습니다. ㅁ. 내수중심의 산업 농기계산업은 그동안 농촌인력을 대체하는 수단으로서 정부의 정책적 지원하에 국내수요가 어느 정도 형성되어 왔기 때문에 영업이 내수에 치중되었고 수출은 활성화 되지 못하였습니다. ㅂ. 경기변동의 특성 농기계산업은 일반적인 경기변동의 영향을 완전히 배제할 수 없으나 기후조건의 급격한 변화는 직접적으로 농기계 수요에 영향을 미칠 수 있어 일반적으로 경기변동과는 다른 특징을 보입니다. 그리고 봄, 가을철 농번기(3월-9월)에 수요가 집중되고 실제 농기계 사용기간도 1년 중 단기간에 불과하는 등 수요가 계절적인 특성을 보이고 있습니다. 농기계 수요층의 경우 상대적으로 소득수준이 낮은 농민으로 구성되기 때문에 구매력이 취약함에 따라 국내 농기계산업은 시장원리 보다는 정부의 농기계 구입자금지원, 기계화 영농단지 조성 등 정부정책에 의하여 크게 영향을 받고 있습니다. ㅅ. 유통구조 농기계 유통구조는 크게 농협과 대리점으로 구분되는데 일반적으로 정부지원 기종인경우에는 농민들이 농협 등 금융기관을 통해 융자 자금지원을 받아 구입할 수 있으나, 비지원기종인 경우에는 농민들이 직접 대리점을 통해 현금으로 구입하게 됩니다. 4) 국가경제에서의 중요성 농업기계화는 농업노동력의 절대적 부족과 농민들의 농작업 쾌적성 추구, 농산물 수입개방 등으로 농업생산이 크게 위축될 위기에 몰린 한국 농업을 농업생산액이 지속적인 증가세를 유지 발전할 수 있도록 한 원동력의 하나가 되었습니다. 농업기계화가 제대로 진행되지 못했더라면 농업생산성을 유지 향상시키는데 하나의 애로요인으로 작용했을 것이란 점을 감안할 때, 농업기계화는 급격한 영농인력의 감소에도 불구하고 적기 영농을 가능케 하고, 노동 생산성 및 토지생산성을 향상시키는 원동력 역할을 수행하였습니다. 또한, 우리나라 농업구조는 아직도 영세소농구조를 탈피하지 못하고 있는 실정이지만 최근에 크게 변모하는 모습을 보이고 있습니다. 영농형태가 다양화되고 규모화가 진전되고 있습니다. 이와 같은 농업구조개선의 성과를 모두 농업 기계화의 성과로 돌릴 수는 없지만 농업 기계화가 제대로 뒷받침하지 못했다면 이나마도 결코 이루어 낼수 없었을 것입니다. 마지막으로 농업기계화는 농업생산에 소요되는 농업노동력을 계속 줄여 주었으며 이과정에서 생산비가 절약될 수 있었습니다. 벼농사에 집중되어 있던 노동력을 농기계가 대체함에 따라 고소득 작목인 축산, 원예 등에 노동력을 집중시킬 수도 있고, 아니면 농외부문에 취업하여 농외소득을 올리든가 아니면 아예 농촌을 떠나 타부문에 종사할 수도 있었습니다. 물론 이러한 현상이 농업기계화로 대체된 노동력의 여유 때문에 발생하였다고 단정지을 수는 없으나 큰 역할을 했음에는 틀림없으며 국가경제에 있어서 중요한 역할을 수행 한 것은 당연한 사실입니다. 한편 농업기계화의 확대로 농사일에서 풀려난 노동력이 농외부문에 취업함으로써 농가소득 증대에 기여한 것도농업기계화의 농업 노동력 대체효과로 볼 수 있습니다. (2) 업계 현황 1) 수급현황 ㄱ. 산업전체의 생산(능력,실적,가동률)추이, 국내외 시장규모 추이, 성장전망 2006년의 농기계의 공급은 전년대비 1.4% 증가함에 따라 전체 농기계 시장의 규모는 소폭 증가하였습니다. 이는 지방단치단체의 보조물량에 의해 수요가 크게 증가한 경운기가 전년대비 19.0% 증가하여 전체 농기계 공급의 증가세를 이끈 것에 기인합니다. 또한 노동력
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절감효과가 큰 승용형 이앙기가 전년대비 2.9% 증가하였고, 쌀농사의 규모화에 따른 트렉터의 대형화 추세로 교체수요가 발생함에 따라 전년대비 2.3% 증가한 공급량을 보였습니다. 그러나 곡물건조기는 농촌노동력의 노령화, 천일건조를 위한 벼가마 이동의 어려움 등으로 2003년 이후 감소추세를 보이고 있습니다 한국농기계공업협동조합에 따르면 2007년에는 트렉터, 콤바인, 승용이앙기, SS기(스피드 스프레이어) 등 승용, 대형기종을 중심으로 농기계의 수요가 증가하였고 유가급등에 따라 전기를 이용한 전기 농산물건조기의 수요가 급증한 것으로 보고 있습니다. 반면 보행, 소행기종은 작업성능 및 취급조작성 등이 우수한 승용형 선호 현상의 영향으로 전년 보다 다소 감소하였습니다. 한편 해외시장인 중국시장의 경우 중국정부가 농기계 구입에 대한 보조금 지급을 확대하고 농업세를 점진적으로 축소하여 5년내에 취소한다는 계획하에 농촌경제부양책을 적극 추진하고 있어 우리의 對中농기계 수출확대로 이어질 수 있을 것으로 기대됩니다. 농기계시장은 FTA등 농산물 시장개방 압력, 경지면적의 감소 및 인구감소 등으로 성장에 한계를 나타낼 것으로 예상됩니다. 그러나, 2007년 이후 농기계 융자지원 및 농기계 임대화 사업이 점차 확대 시행되어서 향후 수요는 다소 증가할 것으로 예상됩니다. 정부는 2003년부터 꾸준히 농기계 구입에 융자지원을 하여 2008년에는 전기 대비 약 22%가량 자금지원규모가 증가하였습니다. 이는 1990년대 말 보조지원이 끊긴 후 농기계 구입을 꺼려하던 농업인들이 지난해 이후 본격적으로 대체 구입에 나선 데 따른 조치로, 농기계 대형화 추세에 맞춰 한 대당 지원단가를 기존의 1,000만원에서 2,000만원 수준으로 늘리고, 트랙터와 콤바인, 승용이앙기 등 주요 농기계 중에서 기존 모델보다 10%이상 값이 싼 경제형 농기계에 대해서는 공급가의 90%까지 지원할 수 있도록 하였습니다. 한편 농기계를 개별 농업인이 구입하는 것이 아니라 지역이나 경영체 단위로 농기계를 공동 보유하고 사용하는 농기계 임대 사업이 확대될 전망입니다. 이전 1개 사업소당 3억원이던 지원금액이 5억원으로 증가하였으며, 농기계 자금지원금액이 2007년부터 본격적으로 늘어나 2008년에는 511,235백만원으로 전년 대비 20.08% 증가하였습니다. 이처럼 2007년 정부의 농업기계화사업 시행으로 단기적인 농기계 수요 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 농림부는 제6차 기본계획의 시행기간인 2007년부터 2011년까지 5년간 3조 8천억원 수준을 투자하여 농기계 구입 및 생산지원과 임대사업 활성화 등을 위하여 사용할 예정입니다. 주요목표는 효율적인 농기계 이용관리로 비용절감, 농업의 편의성 및 안정성 향상, 인프라 구축 및 지자체의 농업기계화사업 지원으로 정하고 이를 실천하기 위한 추진 전략으로 4개 분야, 29개 과제를 선정하여 이를 중점적으로 추진해 나갈 계획입니다. 부문별로는 농기계 구입·생산지원(종합자금), 공제가입에 2조 6천 5백억원,임대사업 활성화에 995억(320개소 설치), 브랜드육성 기계화·자동화에 1조원과 연구개발 및 교육(농공연,한농전)에 275억원 가량이 투자 될 예정인 바, 향후 농기계 시장에 긍적적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. ㄴ. 경기변동과의 관계등 농기계산업은 일반적인 경기변동의 영향을 완전히 배제할 수 없으나 기후 조건의 급격한 변화는 직접적으로 농기계 수요에 영향을 미칠 수 있어 일반적인 경기변동과는 다른 특징을 보이고 있습니다. 그리고 농기계산업은 봄, 가을철 농번기(3~9월)에 수요가 집중되고 실제 농기계 사용기간도 1년 중 단기간에 불과하는 등 수요가 계절적 특성을 보이고 있습니다. 농기계 수요층의 경우 상대적으로 소득수준이 낮은 농민으로 구성되기 때문에 구매력이 취약함에 따라 국내 농기계산업은 시장원리보다는 정부의 농기계 구입자금지원, 기계화 영농단지 조성 등 정부정책에 의하여 크게 영향을 받고 있습니다. ㄷ. 대체 시장의 현황 당사의 주력 제품인 관리기등의 대체는 인력으로만 가능하므로
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대체 할 만한 다른 제품은 없다고 판단됩니다. 당사의 대체 제품은 없으나, 동일한 품목의 생산 업체로 태광공업등이 있으나 규모 및 기술적으로 당사에 비해 열위하며 당사는 시장의 주도적 위치에 있습니다. 2) 자원조달상황 농기계산업의 주요 원재료는 엔진이 대부분으로 대부분이 국내에서 조달이 가능하며수급상의 문제는 없습니다. 또한 원재료 조달에 따른 가격 변동위험을 완화시킬 수 있는 특별한 수단을 갖고 있지는 못하지만 장기간의 계약관계 및 기간별 단가계약 등을 형성하여 가격변동위험에 대처해 나가고 있습니다. 따라서 동 자재들은 현물시장을 통하여 안정적인 수급관계가 형성되어 있으며, 가격의 변동폭도 적은 편입니다. 3) 경쟁상황 국내 농기계 생산기업은 영세 중소기업이 대부분으로 대동공업, 국제종합기계, 동양물산기업, 엘에스엠트론, 아세아텍 등에 의해 주도되고 있으며 일부 기종은 독과점 형태의 시장구조를 형성하고 있습니다. 대다수의 기종들이 업체간의 치열한 경쟁하는 형태를 구성하고 있으며 중대형 기종인 트랙터, 콤바인등의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 글로벌 농기계시장의 경우 존디어, 구보다 등이 주도하고 있으며 국내농기계 생산판매업체들은 신기술개발및 친환경제품을 생산하여 세계시장으로의 진출을 점차 확대하고 있으며 그에 따라 경쟁력 또한 치열해지고 있습니다. 4) 규제 및 지원 정부는 개방화확대, 맞춤형 농정등 금후 여건변화에 대응하고 농업, 농촌발전에 기여할 수있는 농업기계사업의 추진 필요성에 따라 2007년~2011년 농업기계화 기본계획을 수립하고 분야별로 추진전략을 수립하였습니다. 농업기계화사업 관련 현행 정부지원제도로는 농업기계화 촉진법에 의한 수요자 자금지원(장기저리자금 지원), 농업기계에 대한 부가세 영세율, 농기계등 유류에 대한 부가세 감면 및 특소세의 면세혜택 등을 들 수 있다. 3) 향후 전망 1) 국내전망 한미 FTA의 체결으로 인하여 피해가 예상되는 농가의 소득보전을 위해 향후 10여년간은 정부의 농업경쟁력 강화를 위한 지원이 계속되리라 보이며 이에 따라 농기계에 대한 수요 전망은 최소한 10여년간은 유지 될 것으로 판단됩니다. 한편, 실질적인 구매력을 기준으로 향후의 농기계수요에 대한 전망으로 농가소득은 2006년까지 꾸준히 증가세를 유지하여 왔으나 농업경영비의 증가에 따른 농업소득이 다소 감소함에 따라 2007년과 2008년에는 농가소득이 주춤하였습니다. 그러나 중장기적으로 농가호수가 지속적으로 감소하고 겸업소득과 사업외소득 그리고 소득직불금을 포함한 이전수입이 증가세를 나타내 향후 농가소득은 증가할 것으로 전망됩니다. 2) 중국전망 중국농업부는 2004년 중국농가의 농기계 구매 보조금으로 RMB 4천만위엔을 책정하고 밀, 벼, 옥수수, 대두 등 주요 식량작물 재배 확대를 위해 농용트랙터, 심토파쇄기, 자동추경 및 파종기, 이앙기, 수확기 등 기계구매에 대해 지원 할 방침입니다. 중국농업부는 농기계단가의 30%까지 지급해주는 방법과 3만위엔까지 지원하는 방법으로 농가의 농기계 구입을 지원할 예정이며, 농기계에 대한 할부구입도 가능하도록 조치한 상태입니다. 그러나 현재 중국의 농기계 산업은 단순 조립형태로 후진성을 벗어나지 못하고 있어 향후 우리나라 농기계업체들의 중국 농기계 수출 확대가 예상됩니다 나. 회사의 현황 당사는 농기계의 제조 및 판매 하는 사업을 영위하는 농기계 전문기업입니다. 단일보고부문(농기계부문)으로 하여 회사의 현황을 설명하며 그 내용은 다음과 같습니다. (1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황 당사는 1978년 9월 설립, 2010년 1월 코스닥 시장에 상장된 농업기계 전문기업으로 식량자급 및 농업현대화를 위해 우수한 품질의 농업기계를 생산하며 성장해온 종합형 농업기계 전문기업으로 농업기계 최초로 KS마크를 획득하였으며, 꾸준한 연구개발 및 기술축적으로 한국의 21세기 과학영농을 주도하고 있으며, 세계 속의 선진농업실현을 위해농업기계만을 생산하여 온 견실한 기업입니다. 당사는 1986년 국내 최초로 관리기를 개발하여 공급한 기업으로, 관리기 분야의 독보적인
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기술력을 바탕으로 다목적 관리기, 소형 관리기, 승용 관리기 등의 제품을 개발하였으며, 이 외에도 스피드 스프레이어(SS기), 축산작업기, 트랙터, 이앙기, 콤바인,방제기 등에 대한 핵심기술을 보유하고 있습니다. 또한 협폭형 조향클러치시스템, 퀵힛치 시스템, 지지대자동 안착시스템, 역부하방지, 쟁기형 미경지 제거 시스템 등 4개의 특허기술이 적용된 사용자 중심의 다목적 소형 관리기가 2019년 4월 농촌진흥청의 신기술농업기계로 지정받았으며, 앞으로 내수시장의 답보, 포화 상태를 극복할 수 있는, 기술적 우위를 앞세운 수출 시장으로의 경쟁력 확보도 예상됩니다. 한편, 농기계산업은 그동안 농촌인력을 대체하는 수단으로 정부의 정책적 지원 하에 국내수요가 어느정도 형성되어 왔기 때문에 영업이 내수에 치중되었고 수출은 활성화되지 못하였습니다. 당사의 경우도 이러한 환경으로 인하여 대부분의 매출이 국내에 한정되어 왔으나 점진적으로 수출 비중을 확대 시킨 결과 2008년도 천만불 수출의 탑을 수상하였으며, 세계시장으로 수출증대를 목표로 하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 특수 목적용 기계 제조업에 해당되는 사업부문으로 이루어져 있으며, 농업기계을 전문적으로 생산하고 있습니다. (2) 시장점유율 등 (단위: 백만원) 회사명 2021년도 2020년도 2019년도 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 (주)아세아텍 동양물산기업 대동공업(주) 엘에스엠트론(주) 국제종합기계(주) 합계 주 1) 점유율 산출기준은 당사와 제품을 매출하는 농기계 5대 업체의 매출액을 기준으로 당사의 매출액에 대비하여 작성하되 당사는 6월결산 법인이므로 당사의 2021년도 실적과 비교된 타사의 실적은 2020년도 실적이며, 2020년도 및 2019년도 비교도 동일한 기준으로 비교 표시하였습니다.주2) 엘에스엠트론 및 동양물산기업의 매출액은 농기계사업부문의 매출액을 적용하였습니다 주3) 상기 매출액은 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시된 감사보고서의 별도 재무제표상 매출액 기준으로 작성되었습니다. (3) 시장의 특성농기계시장은 매출액이 성수기, 비수기가 엄격히 구분되는 계절적 변동추이를 나타냄에 따라 봄철 수요에 대비하여 농한기인 10월~11월경부터 농기계 생산을 하여 농번기인 이듬해 3~5월에 매출하는 형태를 보이고 있습니다. 그리고 정부의 농업기계정책에 따른 융자금의 규모에 따라 시장규모가 영향을 받고 있습니다. 또한 농기계 수요패턴은 지역별 환경과 특성(평야지, 중산간지, 경지면적규모, 주요 경작품목, 영농주의 연령등)에 따라 기종별, 품목별로 결정되어진다고 볼 수 있습니다. 또한 국내시장의 수요감소 및 농촌경제의 여건악화로 수출다변화를 통한 수출시장확대에 주력한 결과 점차 그 비중이 증가하고 있으며 미국, 중국, 유럽 등 수출시장을 점차 확대하고 있습니다. (4) 목표시장 및 판매전략 당사가 영위하는 농기계산업은 크게 대형농기계와 소형농기계로 구분되고 있습니다. 대형농기계의 경우 대동공업, 국제종합기계, 동양물산 등에 의해 주도되고 있으며 시장규모도 상대적으로 소형농기계에 비하여 큰 규모입니다. 하지만 대형농기계의 경우 외국산 농기계의 시장점유율이 2000년의 일본의 승용이앙기 시장을 시작으로 점차 트랙터, 콤바인까지 영역을 늘리면서 2006년 국내시장의 40%를 차지한 것으로 추정되며 이탈리아 로터베이터 업체인 마스키오의 법인 설립과 일본계 업체인 얀마농기사도 국내 공급선인 국제종합기계와 결별하고 자체 영업망을 조직하고 있어 경쟁이 더욱더 치열 해 질것으로 예상됩니다. 당사의 주제품은 관리기, SS기, 트랙터, 부품 등으로 구성되어 있습니다. 당사는 대형농기계 시장의 경쟁과는 달리 오랫동안 관리기등의 소형농기계사업에 진출하여 명성이 알려져 있으며 높은 시장점유율을 선점하고 있습니다. 관리기의 경우 다른 주요농기계보다 농가보급율이 높아서 대당 사용하고 있는 호수가 상대적으로 적습니다. 다양한 용도를 가지고 있기 때문에 권장사용시간 이상 사용이 잦고, 광범위하게 보급되어
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있는 특성 때문에 트랙터 등 고가의 농기계 보다 대당 보수 및 유지 비용과 노력이 적게 투입되므로 다른 농기계에 비해서 제품교체주기가 잦은 편입니다. 그러므로 매년 관리기에 대해 새로이 창출되는 수요 이외에 기존의 교체 수요도 꾸준한 편입니다. 한편, 회사의 주요 제품별 목표시장 현황 및 판매 전략은 다음과 같습니다. 제품 및 기술명 다목적 관리기 승용관리기 사각 베일러 대체 또는경쟁제품과의 차별성 - 저중심 설계로 구굴 로타리 작업 성능이 우수- 세계 최대 다단 작업 및 정 역회전 로타리- 밭머리에서 안전하게 선회 하기 위한 로타리 클러치 특 허 장치 장착- 국내 최초로 다목적관리기 동력 제초기에 차동밋션 특 허 장치 채택- 차축연장 특허 장치를 장착 하면 넓은 두둑 위에서도 작 판 정지작업 - 국내 유일 생산제품이며, 농 업기계화 촉진법 시행령 제4 조의 규정에 따른 신기술 농 업 기계- 4륜구동 및 기계식 유압식 4륜 조향 시스템으로 기대의 견인력과 최소 선회성 우수 함- 2P 퀴힛치식으로 작업기 착 탈이 편리- 3-ACTION(4WS,FWS, RWS) 원터치 전자 조향 시 스템 적용 - 빠지는 논 간척지에서 디프 록 장치를 이용- 붐을 이용한 직하 방제 친환 경 영양제 살포 - 방제전용: 가솔린, 디젤엔진 을 다양한 기종에 탑재하여 한국형 지형에 맞게 구조가 간단하게 설계됨- 다목적용(운반차포함): 방 제장치 분리 후 적재함을 탑 재하여 운반시 덤프 리프트 기능과 과수 적과 및 수확시 리프트 기능이 탁월함 - 독일 CLAAS사의 생산 전세 계로 OEM수출 기종임- 결속 장치의 결속 정확성은 우수- 결속 픽업높이를 유압으로 조정- 픽업 클러치는 슬립 클러치 를 채용 오버런닝시 기계 충 격 보호- 픽업 구동이 체인식으로 확 실이 동력 전달 기술의 파급효과 - 수요자의 안전/편리성 있는 로타리 클러치 장치는 관리 기 전 기종에 적용 하고 있 음- 수요자가 원하는 최적의 작 업을 위한 맞춤형 관리 기계 에 주력함 - 로타리 작업이 가능한 출력 으로 증대- 전륜 조향에서 게걸음 방지 를 위한 자동 제어 시스템을 적용- 주행 변속 단수를 전진 단 후진 단 채택- P.T.O는 3단 작업 단수 채 택- 복합형 작업기(비닐피복+방 제기) 개발 - 바퀴형 다목적용 S/S기는 당사에서 최초로 개발되어 국내 전체시장의 약70%이상 공급되며 인기 기종에 대응 하여 타사에서도 벤치 마킹 하여 출시하고 있음(일본에 는 전용형 S/S기만 생산 판 매됨) - 결속 장치는 독일 CLAAS사 에서 수입 공급중인데 점진 적 국산화할 예정- 진출입이 힘든 좁은 논/밭 에 사용 가능한 소형 결속기 개발하고, 축산 농가 증가로 중/대형 베일러 개발할 계획 주요 수요처 농협, 대리점 농협, 대리점 농협, 대리점 농협, 대리점 경쟁업체 태광공업, LS 동양물산 한성T, 한아에쎄스, 한서정공 시장규모 25,000대/1년 400대/1년 - 국내: 연간 약 3,000~4,000 대 예상- 해외: 일본 - 약5,000대 이탈리아 뉴질랜드 캐나다 중남미 - 약10,000대 - 국내: 대농민 200대/1년- 해외: 중동 및 아프리카 지 역 - 1,000대/1년 향후 판매전략 - 기술 특허 우수한 품질과 높 은 인지도를 바탕으로 시장 점유율을 확대- 대리점 판촉지원 활동 강화 (지역별 홍보설명회, 전시회 , DM발송 등) - 국내 유일의 생산 판매되는 친환경 제품으로 향후 당사 의 대표적인 제품으로 홍보 - 농가 사용자의 고령화로 사 용 편의 및 친환경적 재배 방식과 수목 변경에 맞게 편 리하게 사용할 수 있는 기종 을 개발하여 공급할 예정임 - 탁월한 기술력을 바탕으로 시장점유율을 향상시키고 유럽 및 동남아등 수출 확대 에 주력 (5)조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 농기계를 제조.판매하는 전문업체로서 재화나 용역의 성격 등을 고려하여 농기계사업부문의 단일 사업부문으로 하여 작성하였습니다. 가. 주요 제품 등의 현황 당사의 제43기 매출액은 1,065 억 으로 전기 대비 약 5.6 감소 하였 으며 이는 내수 감소 에 따른 것
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입니다. 당사의 제품중 주매출품목은 관리기로서 그 비중이 약 이며 SS기,콤바인,트랙터 등이 약 의 매출을 구성하고 있습니다 (단위: 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매 출 액 금 액 비율(%) 농업용기계 제품 관리기,ss기 등 농작물경작 ASIA, 아세아텍등 상품 동력운반차외 농작물경작 부품 엔진등 합계 나. 주요 제품등의 가격변동 추이 (단위:천원) 기종 품명 내수/수출 관리기 일륜관리기(ASC-630M) 내수 소형관리기(ASC-640) 내수 이륜관리기(AMC-880S(M)) 내수 이륜관리기(AMC-900) 내수 이륜관리기(AMC-900S(M)) 내수 관리기작업기 중경제초기(RT(CR)-60) 내수 구굴기(DR-30) 내수 휴립기(AF-300) 내수 비닐피복기(AM-180) 내수 승용관리기 논밭승용관리기(CFM-1200H) 내수 작업기 붐스프레이어(BS-1000) 내수 트랙터 트랙터MF7716-F 내수 트랙터MF7719W 내수 트랙터MF7722W-F 내수 원형결속기 원형결속기(TCR2240AN) 내수 동력제초기 동력제초기(HR-900) 내수 콤바인 콤바인(CT-2600A) 내수 스피드스프레이어 스피드스프레이어(ASS-433CG2) 내수 스피드스프레이어(ASS-555G5) 내수 스피드스프레이어(ASS-555CTLD2) 내수 스피드스프레이어(ASS-1016TLD2) 내수 농용운반차(APC-650M5) 내수 3. 원재료 및 생산설비 1).주 요 원재료 등의 현황 가. 매입 현황 (단위: 천원) 사업부분 매입유형 품목 구체적용도 구분 비고 농업용기계 상품 동력운반차외 판매용 국내 동양공업외 판매용 수입 수입외 계 원재료 엔진조합외 조립용 국내 계양전기(주)외 원형결속기외 조립용 수입 수입외 계 부재료 기계유,포장재외 생산용 국내 경북광유외 계 외주가공비 가공비 조립용 국내 성진공업사외 계 합계 나. 주요원재료 등의 가격변동 추이 (단위: 원) 구분 국내 엔진 작업기 드론 수입 트랙터 콤바인 엔진 모어기 승용제초기 1) 산출기준 - 국내 : 외주처 구입단가 기준 - 수입 : FOB 수입물품대 및 통관비용,관세 포함 평균단가(2) 주요 가격변동원인 - 수입 : 환율 변동으로 인한 수입단가 변동 및 부속장비(옵션) 장착여부 2). 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위: 대수,백만원, %) 제품품목명 구분 수량 금액 수량 금액 수량 금액 관리기 생산능력 생산실적 가동율 스피드스프레이어 생산능력 생산실적 가동율 결속기 생산능력 생산실적 가동율 승용관리기 생산능력 생산실적 가동율 트랙터 생산능력 생산실적 가동율 콤바인 생산능력 생산실적 가동율 주1) 금액은 제조원가 기준입니다.주2) 농기계산업은 계절적특성이 강한 산업으로서 각 생산설비에 대한 투입인원 및 작업일수 등에 따라 생산능력이 변동되며 계절적인 생산인 콤바인, 이앙기 등 투입요소의 변동에 따라 생산능력이 변동될 수 있습니다 【생산능력의 산출근거】(1) 산출기준 제품명 단위 일일생산가능대수 연간평균작업일수 관리기 대 100대 230일 스피드스프레이어 대 4.5 대 250일 결속기 대 4.5 대 250일 논밭승용관리기 대 1대 250일 이앙기 대 33대 20일 트랙터 대 2대 150일 콤바인 대 0.5 대 25일 (2) 산출방법 - 연간 생산능력 = 일일생산가능대수 × 연간평균 작업일수 - 관리기 및 이앙기는 같은 LINE에서 생산함(관리기 230일, 이앙기 20일 기준) (작업일수 및 기종별 생산투입에 따라 변동될 수 있음) - 일일생산가능대수는 인력투입에 따라 변동될 수 있음 - 트랙터 및 콤바인 수입기종의 완성조립공정으로 인력투입에 따라 차이가 발생할 수 있음 나. 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 과목 소유형태 소재지 기초잔액 (2020년 6월말) 당기 증감 당기상각 기말잔액 (2021년06월말) 증가 감소 토지 자가 대구 건물 자가 대구 구축물 자가 대구 기계장치 자가 대구 차량운반구 자가 대구 기타의유형자산 자가 대구 정부보조금 합 계 주1) 상기 시설 및 설비현황은 개별기준입니다. 4. 매출 및 수주상황
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가. 매출실적 당사의 제43기 매출액은 1,065 억 으로 전기 대비 약 5.6 감소 하였 으며 이는 내수 감소 에 따른 것 입니다. 당사의 제품중 주매출품목은 관리기로서 그 비중이 약 이며 SS기,콤바인,트랙터 등이 약 의 매출을 구성하고 있습니다 (단위: 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제 43기 제 42기 제 41기 농업용기계 제품 관리기,ss기 등 내 수 수 출 합 계 상품 동력운반차 등 내 수 수 출 합 계 부품 엔진 등 내 수 수 출 합 계 기타매출 내 수 합 계 합계 내 수 수 출 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 구분 현 황 인원(명) 비고 본사 영업팀 영업파트 및 C/S 파트 국내영업, 영업소관리, 영업과 관련된 각종 계약,회사 사업목표 달성 영업소 4개소(중부,호남,경기강원,경남북) 각 대리점,농협관리, 영업소 목표 달성 농협 농협 중앙회 및 단위농협 대리점 130개소 회사에서 주어진 목표를 달성, 농협 판매분 A/S,기대공급 (2) 판매경로 및 방법 판매방법 판매대상 판매경로 비고 직판판매 직판대리점공공기관 수의계약→납품→대금회수 발주판매 농협 발주서→기대출고(실수요자)→농협검수→대금입금(농협중앙회) 수출판매 오더수주→생산→선적 (3) 판매전략(가) 내수판매전략 ㄱ. 제품구성군의 조정 농기계를 대표하는 트랙터, 콤바인, 농업용굴삭기 등 대형기종을 생산하는 대동공업,엘에스엠트론(구,LS전선), 동양물산, 국제종합기계 등은 과당경쟁으로 인해 제품의 채산성이 좋지 않습니다. 따라서, 당사는 과감하게 제품구성군을 재조정하였습니다. 대형기종인 트랙터, 농업용굴삭기, 콤바인의 생산을 줄이고 선택과 집중을 통하여 수익성 있고 경쟁이 심하지 아니한 기종만 생산하기로 하여 관리기, 이앙기, SS기 중심으로 생산/판매하는 전략으로 농기계 과당경쟁의 시장상황에 대처한 결과, 타사에 비추어 월등한 손익을 올리고 있습니다. ㄴ. 기존브랜드의 활용 관리기 시장에서는 “아세아”라는 인식이 이미 기존 시장에 널리 알려져 있어 타업체의 시장 진입에 어려움이 있습니다. 이러한 브랜드파워는 각종 FTA관련 정부의 농업 관련정책인 농기계 임대사업등의 사업에 더욱 유리하게 작용 될 것으로 판단됩니다. ㄷ. 신제품 개발 전략 현재 과수농가는 감소하고 있으나, 농기계시장은 보조금 지원으로 인하여 확대될 것으로 예상됩니다. 당사는 이런 시장 환경속에서 지속적인 기술개발을 통해 국내시장 점유율을 높여나갈 계획입니다. 특히, 국내 축산 전문 농기계 분야는 현재 영세한 업체들이 난립해 있는 상황이라, 한미 FTA를 계기로 축산전문 농기계 시장은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.또한, 최근 과수농가에서 쓰이는 S.S기의 수요증가에 맞추어 지속적인 S.S기 마켓팅에 중점을 둘 예정이며, 특히 한미FTA로 농기계 보조금이 확대되면 더욱 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 과거 칠레와 FTA 체결 이후 과수농가에 대한 지원이 확대되면서 S.S기의 수요가 급증하였습니다. 당사는 관리기에 이어 S.S기를 제2의 주력기종으로 키울 예정이며, 이를 위해 축산농가보조금 확대정책 건의 및 제품설명회를 통해 축산농기계전용을 통한 틈새시장에 집중할 계획입니다. ㄹ. 전략적 제휴를 통한 시장점유율의 확대 스타농기계(소형 결속기) 및 대형 트랙터 생산 기술 제휴업체인 영국의 MF 트랙터사와의 전략적 제휴를 통하여 매출 증대를 통한 시장 점유율의 확대를 목표로 하고 있습니다.한편, 회사의 판매방법은 내수의 경우 대리점 및 농협을 통한 판매방식으로 각 판매처에 대한 판매방법 및 판매 전략은 다음과 같습니다. 구분 판매방법 판매전략 대리점 실수요자계약→기대출고의뢰서→기대출고(실수요자) →농협융자→대금입금 사후봉사 및 전시회 : 회사 및 대리점홍보 및 판촉 : 회사 및 대리점수수료 : 판매촉진을 위한 수수료 차등지급 농 협 발주서'기대출고(실수요자)'농협검수'대금입금(농협중앙회) 판매촉진수수료 지급 (나) 수출판매전략 ㄱ. 전략적 제휴를 통한 수출 증대 당사는 품질고급화를 통하여 해외시장 개척을 추진할 계획입니다. 이를 위하여, 당사는 현지 파트너들을
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확보하고 있습니다. 중국시장의 수요가 급증할 것으로 예상됨에 따라, 이들 지역에 마케팅 비중을 확대할 계획입니다ㄴ. 해외 신규시장 창출당사는 현재 지역별 선택과 집중을 통한 맞춤형 제품으로 유럽, 중동, 아프리카, 아시아, 중남미 등에 수출하고 있습니다. 이와 더불어 중국, 인도 등의 대형 농업국가 등의 해외 신규시장 창출을 검토하고 있습니다. 국제 곡물가 및 인건비 등의 상승으로 이들 국가들의 농업기계수요는 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 농업선진화를 위해 국가의 정책적 지원이 확대될 것으로 예상됨에 따라, 당사는 사업성을검토하고 있는 단계중에 있습니다.[주요 해외시장 현황] 중국시장 현황 인도시장 현황 - 면적 9,596,960 제곱미터(국내 대비 96배)- 도시 농촌간 소득격차 심화- 농업 노동력 급감- 식량수입국으로 전환- 농업생산성 향상을 위한 지원 정책 시행 (농기계 구입 보조금 확대등) - 면적 3,287,590 제곱미터(국내 대비 33배)- 정부중심의 농기계 구입 융자/보조제도 시행 (수작업에서 기계작업을 전환 中) ㄷ. 기타 수출시장진출 당사는 다른 해외 국가들에서도 수출전략을 수립중에 있으며, 적극적인 해외 전시회 및 홍보등을 통해 브랜드를 알려 나갈 예정입니다. 회사의 판매 방법은 수출의 경우 바이어와 직거래, OEM등의 판매방식으로 판매처에 대한 판매방법 및 판매 전략은 다음과 같습니다. 구분 판매방법 판매전략 수출 오더수주→생산→선적 바이어와 직거래,OEM등의 판매 무역회사를 통한 수출 (4) 주요 매출처 제품명 주요 매출처 관리기 국내 농협, 대리점, 대동공업 수출 PARAGUAY외 스피드스프레이어 국내 농협, 대리점 승용관리기 국내 농협, 대리점 수출 일본(구보다외) 승용이앙기 국내 농협, 대리점 수출 CAMBODIA외 트랙터 국내 농협, 대리점 결속기 국내 농협, 대리점 콤바인 국내 농협, 대리점 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요시장위험의 내용 당사는 외화표시 수출 및 수입거래에 따라 환율변동에 의한 리스크가 항시 상존하고 있으며, 이러한 환리스크를 최소화하기 외화 자산과 부채, 매출과 매입의 균형을 맞추는데 중점을 둔 환위험관리를 하고 있으며 또한 수출전략적으로의 매출신장과 기술개발로 인한 수입감소를 통한 환리스크 관리에도 역점을 두고 있습니다. 나. 위험관리방식 당사는 보다 체계적이고 지속적인 환위험관리를 위하여 외부 전문기관의 환변동정보를 매일 수취하고 있으며 그에 따라 환율변동을 체크 및 검토하는 전담 인원을 배정하여 환리스크 업무를 수행하고 있습니다. 1. 환위험관리방법 당사는 환위험관리를 위하여 환리스크 최소화를 최우선과제로 삼으며 투기적인 외화관리는 원칙적으로 금하고 있으며 또한 채권과 채무의 지급시기를 최대한 일치 및 결제, 수금통화의 변경 등을 통한 환관리기법을 사용하여 최대한 환리스크를 제거하고 있습니다. 또한 해외거래처와 협의하여 수출(수입)시기 및 수금(결제)방법 등의 변경도 적극 검토 중에 있습니다. 2. 환위험관리조직 당사는 자금부서에서 환위험관리를 주관하고 있으며, 자금팀의 담당자가 ① 외환거래와 외환거래 관련 업무 ② 외화 자금수지 및 포지션, 환차손익, 환산손익 관리 업무③ 환율,외환시장의 동향 및 전망 등의 업무를 수행하고 있으며 또한 해외사업관련부서에도 채권과 채무의 지급시기 등의 업무를 하고 있습니다. 3. 위험관리 1) 자본위험 관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 경영진은자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 당사의 자본구조는 주석의 차입금을 포함하는 부채와 현금및현금성자산,당사의 주주에 귀속되는 자본으로 구성되어 있습니다. 당사는 주기적으로 자본구조를 검토하고 있습니다. 이러한 검토의 일환으로써, 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험성을 고려하고 있습니다. 당사의 보고기간종료일 현재의 순부채비율은 다음과
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같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금 총계 차감: 현금및현금성자산과 단기금융자산 순차입금 자본총계 총자본 순부채비율 N/A 2) 금융위험관리당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(이자율위험, 환율변동위험, 가격위험 ), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 전반적인 금융위험 관리 전략은 매년 동일합니다. (1) 이자율위험변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 이자율변동위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금 당사는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이당기손익 및 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 차입금 (2) 환율변동위험 당사는 외화로 표시된 거래로 인하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 외 화 원화환산액 외 화 원화환산액 현금 및현금성자산 EUR 0.00 GBP 1.15 GBP 1.15 매출채권 EUR 0.00 외화자산 합계 GBP 1.15 GBP 1.15 매입채무 미지급비용 외화부채 합계 당사는 내부적으로 외화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당기 손익은 천원 증가(감소)합니다. (3) 가격위험당사는 재무상태표상 당기손익-공정가치금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 당기손익-공정가치자산의 잔액은 없으며, 전기말 현재 당기손익-공정가치금융자산의 시장가치는 2,673,112천원이며, 금융자산의 가격이 10% 변동 시 당기말 및 전기말 현재의 당기손익-공정가치금융자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 말 전 기 말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 당기순이익 (4) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있으며, 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 금융자산 매출채권 미수금 단기대여금 장기미수금 보증금 합 계 (5) 유동성위험당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 비파생금융자산, 부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1년이내 1년초과~5년이내
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합계 무이자 고정이자율상품 합 계 무이자 리스부채 변동이자율상품 합 계 (단위 : 천원) 구 분 1년이내 1년초과~5년이내 합계 무이자 고정이자율상품 합 계 무이자 변동이자율상품 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등 당기말 현재 회사의 재무 상태에 영향을 미치는 중요 계약이 존재하지 않습니다 2. 연구개발활동 가. 연구개발담당조직 부서명 연구내용 인원 기술연구소 콤바인, 이앙기, 관리기 개발 및 개선 나. 연구개발비용 ( 단위: 천원 ) 과 목 제43기 제42기 제41기 비 고 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와 관리비 제 조 경 비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구개발의 기능 연구결과반영제품명칭 비고 1.궤도TLD형SS기개발 당사 기술연구소 판매경쟁력증대 스피드 스프레이어 2.소형(400ℓ)SS기개발 당사 기술연구소 판매경쟁력증대 스피드 스프레이어 3.베일러개발 당사 기술연구소 영업경쟁력확보 및 수출대응 베일러 4.연초용 작업기 개발 당사 기술연구소 제품개발및사업화 관리기 5.승용관리기용 작업기 개발 당사 기술연구소 매출증대 승용관리기 6.논밭승용관리기개발 당사 기술연구소 매출증대 승용관리기 7.트랙타용 CABIN개발 당사 기술연구소 매출증대 트랙터 8.논두렁조성기 개발 당사 기술연구소 판매경쟁력증대 관리기 9.무인 SS기 개발 당사 기술연구소 영업경쟁력확보 스피드 스프레이어 10.과수용 승용관리기 개발 당사 기술연구소 영업경쟁력확보 스피드 스프레이어 11.베일래퍼 개발 당사 기술연구소 영업경쟁력확보 베일래퍼 12.동력중경제초기 개발 당사 기술연구소 영업경쟁력확보 및 매출증대 중경제초기 13.제초기 개발 당사 기술연구소 영업경쟁력확보 및 매출증대 동력제초기 14.진압배토기 개발 당사 기술연구소 영업경쟁력확보 및 매출증대 동력배토기 15.관리기용 예취기 개발 당사 기술연구소 영업경쟁력확보 및 매출증대 예취기 16.승용이앙기개발 당사 기술연구소 영업경쟁력확보 및 매출증대 승용이앙기 17.동력제설기 당사 기술연구소 영업경쟁력확보 및 매출증대 동력제설기 18.특장방제차 당사 기술연구소 영업경쟁력확보 및 매출증대 원거리방제기 19.디젤승용관리기 개방 당사 기술연구소 영업경쟁력확보 및 매출증대 디젤승용관리기 20.소형관리기 개발 당사 기술연구소 영업경쟁력확보 및 매출증대 소형관리기 라. 향후 연구개발 계획 연구과제 연구기관 기대효과 비고 맞춤형(전용형)관리기 개발 당사기술연구소 ▶국내 관리기의 주력 모델인 다목적형에서 탈피, 영농작업조건에 성능, 편의 성을 극대화할 수 있는 맞춤형 또는 전용형 관리기 연구개발▶기종 다양화에 의한 매출 증대 중형 관리기 개발 당사기술연구소 ▶고령 경작자에게 적합한, 편의성과 안전성이 우수한 중형 다목적 관리기 개발▶기종 다양화에 의한 매출 증대 전용 예취기 당사기술연구소 ▶소규모 축산농가를 위한 장초용 사료작물 예취기 개발 ▶중국 수출 전략형 모델로 수출 증대 방제기 개발 당사기술연구소 ▶내수용 모델다양화 개발 - 500ℓ, 1000ℓ 전용형 방제기 - 중형 캐빈 - 1000ℓ TLD, 1000ℓ캐빈 일반형/고급형 개발 ▶내수용 모델을 기초로 일본/중국지역에 적합한 방제기 연구개발 ▶기종 다양화에 의한 매출 증대 및 수출 증대 축산작업기개발 당사기술연구소 ▶소규모 경작을 위한 소형 사각베일러 개발 ▶소규모 경작을 위한 소형 사료수확기 개발 ▶수입대체효과 및 당사 매출 증대 승용관리기개발 당사기술연구소 ▶경작 대규모화와 노동인력 감소에 따른 승용관리기 및 작업기 연구개발 ▶신규수요창출 및 매출증대 7. 기타 참고사항 가. 지적 재산권 보유 내역 (1) 국내 지적재산권 No. 발명(고안)의 명칭 출 원 등 록 권리자 주무관청 일 자 번 호 일 자 번 호 보행형 습지 예취장치 아세아 특허청 분체살포장치를 가지는 방제장치 아세아 특허청 보행형관리기용 향클러치장치 아세아 특허청 보행형관리기용 작업기밋션 클러치레버 아세아 특허청
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관리기용 연장차축 아세아 특허청 진동배토작업기용 두둑정지장치 아세아 특허청 보행형관리기용 차축연장장치 아세아 특허청 보행형제초장치용클러치 어셈블리 아세아 특허청 진동배토기용 링크작동자 어셈블리 아세아 특허청 관리기용 작업기미션 클러치 아세아 특허청 관리기용 로터리 작업용 저항장치 아세아 특허청 방제기용 휀클러치 과부하 방지법 장치 아세아 특허청 농기용 밸런스 아세아 특허청 터널용 LED 등기구 아세아 특허청 승용관리기용 차동 제어장치 아세아 특허청 농기계용 피티오 변속장치 아세아 특허청 농업용콤비 베일러 아세아 특허청 승용 농기계용 조향장치 아세아 특허청 승용이앙기용모탑재프레임 아세아 특허청 구황작물줄기 제거장치 아세아 특허청 농업용사각베일러 아세아 특허청 승용이앙기용 예비 모대 프레임 아세아 특허청 농업용집초장치 아세아 특허청 랩 피복기 아세아 특허청 동력제초기 아세아 특허청 농업용베일러 아세아 특허청 베일러용 래퍼 아세아 특허청 디젤엔진 승용이앙기용 메인프레임 아세아 특허청 승용이앙기용 사이드가이드 아세아 특허청 승용이앙기용 써레 아세아 특허청 승용이앙기용 햇빛 가리개 아세아 특허청 승용이앙기용써레동력전달장치 아세아 특허청 송풍식방제장치 아세아 특허청 관리기 부착형 파종장치 아세아 특허청 관리기 부착형 약제 살포장치 아세아 특허청 고설재배용쇄토장치 아세아 특허청 비닐피복기용비닐절단기 아세아 특허청 승용농기계용 조향장치 아세아 특허청 승용관리기용 작업기 연결장치 아세아 특허청 소형관리기용 협폭형 조향장치 아세아 특허청 다목적 관리기용 작업기 탈부착장치 아세아 특허청 다목적 관리기용 작업기 탈부착장치 아세아 특허청 관리기용 미경지 제거시스템 아세아 특허청 관리기용 미경지 제거시스템 아세아 특허청 드론용 임무장비 상부삽입형 플랫폼 아세아 특허청 드론용 꽃가루 분사장치 아세아 특허청 벤츄리를 이용한 비산식 무인방제기(권리의 전부이전등록) 아세아 특허청 휴립피복기용 복토기 유지장치 아세아 특허청 No. 발명(고안)의 명칭 출 원 등 록 권리자 주무관청 일 자 번 호 일 자 번 호 농업용베일러 아세아 중국특허청 베일러용 래퍼 및 래퍼 제어방법 아세아 중국특허청 농업용집초장치 아세아 중국특허청 랩핑장치 아세아 중국특허청 농업용 사각베일러 아세아 중국특허청 No. 발명(고안)의 명칭 출 원 등 록 권리자 주무관청 일 자 번 호 일 자 번 호 농기계용 시동장치 아세아 특허청 소형 관리기용 벨트 커버 아세아 특허청 No. 제품 명칭 출 원 등 록 권리자 주무관청 일 자 번 호 일 자 번 호 관리기 로타리작업기용 보조구 아세아 특허청 관리기 관리기용 미경지 제거장치 아세아 특허청 동력배토기 농기계용 웨이트 아세아 특허청 동력배토기 농기계용 웨이트 아세아 특허청 터널용 LED등기구" 디자인 등록 아세아 특허청 터널용 LED등기구" 디자인 등록 아세아 특허청 관리기 관리기용 핸들커버 디자인 아세아 특허청 농기계용 연료탱크 아세아 특허청 승용이앙기 승용 이앙기핸들 아세아 특허청 승용이앙기 승용이앙기용 본넷 아세아 특허청 관리기 관리기 취부용 제설기 아세아 특허청 관리기 승용이앙기용 햇빛 가리개 아세아 특허청 관리기 관리기부착형 배토기 아세아 특허청 관리기 관리기부착형 파쇄기 아세아 특허청 관리기 비닐피복기용 커터 아세아 특허청 관리기 고설재배용 쇄토기 아세아 특허청 관리기 관리기용 벨트커버 아세아 특허청 관리기 비닐피복기용 커터 아세아 특허청 No. 명칭 출 원 등 록 권리자 주무관청 일 자 번 호 일 자 번 호 도형+주식회사아세아텍 아세아 특허청 아세아 특허청 도형+주식회사아세아텍 +ASIA TECHNOLOGY CO.,LTD. 아세아 특허청 아세아 특허청 도형+아세아종합기계주식회사+ASIA MACHINERY CO.,LTD. 아세아 특허청 도형+아세아종합기계주식회사 아세아 특허청 아세아종합기계주식회사 아세아 특허청 도형 아세아 특허청 도형 아세아 특허청 도형 아세아 특허청 도형+아세아농업기계 아세아 특허청 도형+아세아농업기계 아세아 특허청 아세아농기계 아세아 특허청 아세아팜농기계 아세아 특허청 아세아 특허청 ASIA 아세아텍 아세아
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특허청 아세아 특허청 아세아 특허청 아세아 특허청 아세아 특허청 아세아 특허청 아세아 특허청 아세아 특허청 ASIA 아세아농업기계 아세아 특허청 나. 고객관리에 관한 사항 당사는 아세아텍이라는 브랜드 등 그동안 축적된 기술력을 바탕으로 관리기,결속기SS기 등 농기계산업의 국내뿐만 아니라 글로벌 고객을 Target 고객으로 확대하고 매출처 확대를 위한 영업력을 집중하고 있는 상황이며, 기술개발을 통한 해외판매 매출비중을 지속적으로 증가시킬 계획중에 있어 글로벌 시장에서 영향력이 있는 아세아텍의 브랜드 파워를 극대화하는 것이 효과적일 것으로 판단하여 기술개발에 전력하고 있습니다.