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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성(1) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 (가) 기술집약 고기능 정밀산업 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 산업은 영상부품소재 산업이고, 전방산업인 모바일을 연결시켜주는 중간재 산업인 동시에 고기능 정밀산업입니다. 휴대폰 부품은 세트가 요구하는 기능과 크기, 디자인과 출하시기 등을 충족시켜야 하므로 고기능 및정밀도를 갖추어야 합니다. 특히 휴대폰 산업은 기술진보가 매우 빠르고 제품의 수명주기가 짧기 때문에 수요자의 요구를 정확히 파악하여 신속히 대응하여야 합니다. (나) 원가경쟁력과 품질의 중요성 전방산업인 모바일의 고사양화 및 휴대폰 시장의 수요확대, 판가하락 추세에 따라 모바일 부품소재산업 내 경쟁의 핵심요소는 원가경쟁력 확보와 품질개선입니다. 글로벌 휴대폰 시장에서의 경쟁심화는 휴대폰의 단가 하락으로 이어지고 있으므로, 부품업체 입장에서 제품의 원가경쟁력은 필수적으로 갖추어야 합니다. 부품업체는 낮은 단가에서도 이익을 창출하면서 동시에 고품질을 유지하여야 합니다. (다) 고객사와의 긴밀한 공조체제 휴대폰 등 전방산업의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고, 사용자들의 취향이 변하는 속도가 빠르기 때문에 타 산업에 비해 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 고객사와 긴밀한 공조체제가 필요한 산업입니다. (2) 윈도우 필름 (가) 다양한 제품으로 구성 초기에는 제품의 색상 변질 방지가 중요한 이슈였고, 그 뒤에는 자외선 및 적외선의 차단이 중요해졌으며, 최근에는 실제적인 열차단 및 미관도 중요해지고 있습니다. 초기의 저가 제품부터 현재의 고가제품까지 다양한 제품들이 국가별/소비자별 선호에 따라서 판매되고 있습니다. 미국의 루마, 썬가드와 같은 선두브랜드가 있으며, 전세계적으로 수 많은 회사가 존재하고 있습니다. (나) 에너지 절감에 대한 관심 증가 최근 각국의 전력부족이 심화되고 있고, 에너지 절감의 중요성이 커지면서 유해한 열에너지를 차단하고, 건물의 열효율성을 극대화 시킬 수 있는 건축용 IR필름, safety필름에 대한 수요가 커지고 있는 추세입니다. (3) 바이오 산업 바이오산업은 물체의 기능이나 정보를 활용해 상업적으로 유용한 물질을 생산하는 고부가가치 산업으로서 고부가가치를 창출하는 만큼 High-risk(고위험), Long-term(장기간 소요) 특성을 갖고 있으며, 정부가 정책적으로 선도산업으로 분류하여 육성하고자 하는 산업이기도 합니다. 바이오산업에는 의약품을 개발하고 생산하는 의약 바이오, 식물체를 원료로 화학제품을 만드는 산업 바이오, 정보기술(IT)과 융합해 유전체를 분석하고 다양한 질환 예측을 돕는 융합 바이오 등이 있습니다. DNA, 단백질, 세포 등의 생명체 관련 기술(Biotechnology)을 직접 활용하여 제품, 서비스 등 다양한 부가가치를 생산하는 산업군으로, 바이오기술을 중심으로 여타 신기술과 융합하여 생성되는 신산업과 함께 의약, 화학, 전자, 에너지, 농업, 식품 등 다양한 산업에서 바이오기술을 접목해 창출되는 새로운 개념의 산업을 포함합니다. 바이오 신약, 기초의학, 진단 등 바이오 관련 연구개발 및 생산, 기초 연구 등에 사용되는 시약과 기자재, 원재료, 서비스 등과 각종 필요 정보를 제공하는 바이오인프라 사업입니다. 고령화, 감염병, 식량안보, 기후변화 등에 대응하기 위한 사회적 비용 문제가 현실화되고 있어 바이오의 중요성 및 역할이 강조되고 있고, 고용 유발 효과와 신규 일자리 창출이 유망한 분야로 바이오 육성이 ‘양질의 일자리 확보’로 연결되고 있습니다. 국내 바이오 일자리 비중은 미국(21%), EU(9%)에 비교하여 상대적으로 작아(2%) 일자리 창출 가능성이 크고, 그에 따른 관련 연구도 꾸준히 증가할 것이라 예상됩니다. 나. 산업의 성장성 및 시장의 안정성 (1) 휴대폰 산업 당사의 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 관련 사업은 전방산업인 휴대폰 산업과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 휴대폰 산업을 통하여 당사 산업의 성장성을 검토하는 것이 타당하다고 판단됩니다.휴대폰
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산업은 1980년대초 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 2세대 디지털 방식을 거쳐, WCDMA와 같은 3세대 이동통신이 보편화되었으며, 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 글로벌로 확산되었으며, 차기 5세대 이동통신 서비스도 상용화가 시작되고 있습니다. 글로벌 시장규모.jpg 글로벌 시장규모 스마트폰 시장규모는 2017년 14.6억대를 정점으로 소폭 감소하는 추세입니다.(출처 : IDC, 유진투자증권) 업체별 점유율.jpg 업체별 점유율 스마트폰 시장에서는 삼성전자와 애플이 1위, 2위를 형성하고 있으며, 화웨이의 높은 성장세가 이어지고 있습니다.(출처 : IDC, 유진투자증권)당사는 현재 삼성전자와 애플과 거래 중에 있습니다. 그리고 2019년부터 중국 회사와의 매출이 증가하고 있습니다. 지역별 시장규모.jpg 지역별 시장규모 지역별로는 아시아가 전체 시장의 50% 이상을 차지하고 있는 것으로 추정하고 있으며, 특히 중국과 인도가 큰 시장을 형성하고 있습니다.(출처 : SA, NH투자증권) (2) 자동차 산업 세계 자동차 산업은 2008년 금융위기를 기점으로 선진시장 및 신흥시장의 동반 판매하락으로 인해 급격한 시장 침체를 맞이하였으나 2009년에 들어서면서 세계적인 노력을 통해 글로벌 금융위기를 벗어났고, 각국의 신차 구입 지원정책의 시행 및 중국, 인도 등으로 대표되는 신흥시장에서의 자동차 판매량 급증으로 인하여 빠르게 침체기를 벗어나 2007년 수준의 판매량을 회복하였습니다. 2010년에 들어서면서 유가 급등으로 인해 기존에 중ㆍ대형차 수요 중심에서 중ㆍ소형차 중심의 수요 구조로 변모하면서 유럽 업체들이 잇달아 중ㆍ소형 신모델을 출시하고 미 Big 3도 포드를 중심으로 소형차 시장에 뛰어들면서 기존의 소형차의 강자였던 일본과 한국 기업들과의 경쟁이 가속화되고 있습니다. 2011년에는 유럽의 재정위기와 일본 대지진이라는 악재에도 불구하고 신흥시장에서의 자동차 대중화 확산 등에 힘입어 성장세를 이어가고 있습니다. 2013년은 세계경제 성장 속도의 둔화에도 불구하고, 미국 시장의 빠른 회복세와 중국의 견조한 수요가 유럽, 인도, 러시아 등의 판매 부진을 상쇄하였습니다. 2014년은 금융위기에서 벗어나 업체들이 본격적인 성장을 준비한 해였습니다.세계 자동차 시장은 미국, 유럽 등 선진시장의 회복세와 중국을 비롯한 신흥시장 둔화가 뚜렷하게 나타났습니다. 2015년 자동차 시장은 남미 및 동유럽 시장의 경기 침체로 인한 판매 위축과 중국 시장의 수요 감소, 엔저를 앞세운 일본 업체의 공세 속에서도 북미시장 및 서유럽 시장의 견조한 회복세에 힘입어 전년대비 소폭 증가하였습니다. 자동차 시장규모.jpg 자동차 시장규모 2019년 세계 자동차시장 규모는 주요 시장의 성장세가 크게 둔화되면서 2018년과 비슷한 수준이 예상됩니다.(출처 : 글로벌경영연구소) 신흥국의 약진에도 불구하고 미국, 유럽, 중국 등 주요국 판매량이 정체상태를 보이는 가운데 성장률이 하락하는 추세입니다. (3) 바이오 산업 바이오산업은 현재 세계적으로 꾸준히 성장하고 있는 유망 분야입니다. 스위스 시장 분석기관인 '데이터 모니터'에 따르면 지난 2012년에 1조1,810억 달러였던 바이오산업 세계시장 규모는 2015년까지 연평균 9.6%가 늘어나 1조5,720억 달러로 성장할 것으로 예상했습니다. 또한, 국내 바이오산업 역시 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 산업통상자원부와 한국바이오협회가 발표한 '국내 바이오산업 실태조사' 결과에 따르면 2016년 바이오산업 생산규모는 총 8조8,775억원(내수 4조 4,319억원, 수출 4조4,319억원)으로 2014년 7조 6,070억원에 비해 연평균 8%씩 증가하며 뚜렷한 성장세를 보이고 있습니다. 아울러 바이오 산업의 수출규모는 2016년 4조4,456억원으로 2014년 3조 4,052억원에 비해 연평균 14.26% 증가하였으며 바이오산업 전체 수요 중 약 43% 비중을 점유하고 있습니다. 특히, 이 중에서 큐어바이오가 진출하고자 하는 바이오 의약산업의 생산비중은 3조
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3,506억원(내수 1조 6,582억원, 수출 1조 6,924억원)으로, 전체의 약 38% 비중을 점유하고 있는 산업부문입니다. 다. 산업의 경기변동의 특성 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 산업은 전방산업인 휴대폰 산업의 경기변동에 의해 직접적인 영향을 받고 있습니다. 휴대폰 산업은 일반적 경기변동에 비하여 변동폭이 비교적 큰 편입니다. 이 때문에 경기하강 국면에 타산업 대비 이익률이 더 크게 감소하는 단점이 있으나, 반대로 경기회복시의 반등속도도 빠른 편입니다. 한편 윈도우 필름 산업은 제품이 차량의 썬팅용으로 많이 사용되기 때문에 전세계적인 경제상황에 따른 차량 판매대수에 영향을 받습니다. 바이오 산업 또한 별도의 경기변동 특성이 없습니다. 라. 산업의 계절성 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 전방산업의 특성상 계절적 요인에 의한 경기변동이 발생하며 월별 매출의 증감 폭이 일정한 패턴을 보여주고 있습니다. 국내 휴대폰 시장의 경우, 1~3월은 설, 졸업, 입학 시즌, 5월은 어린이날 등에 의한 특수가 반영됩니다. 하반기에는 9월의 추석, 12월의 크리스마스 및 연말 특수가 있으므로 계절적 경기변동이 나타날 수 있습니다. 해외시장의 경우 3~4월의 부활절 시즌, 9월의 입학시즌, 11~12월의 추수감사절 및 크리스마스 시즌 등에 의한 계절성이 존재합니다. 또한 당사의 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 등 휴대폰 부품의 경우 주요 글로벌휴대폰 제조사의 신제품 출시 시기에 따라 매출이 영향을 받는 특징을 보입니다. 예를 들어 삼성전자 휴대폰의 경우 프리미엄급 스마트폰이 통상 매년 3~5월경 출시되며 애플의 경우 통상 9~10월경 출시되는 바, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 매출은 이에 1~2개월 정도 선행하여 영향을 받는 경향이 존재합니다. 이러한 원인은주요 휴대폰 제조사의 부품 조달, 완성폰 제조 및 유통기간 등의 요소가 작용하기 때문입니다. 한편, 윈도우 필름의 경우 글로벌 자동차 판매량에 따라 영향을 받으며, 계절적으로는 점착력이 감소하는 등 제품 접착성에 좋지 않은 기후인 겨울철에 감소하는 특징이있습니다. 바이오 산업 또한 산업의 계절성이 없습니다. 마. 국내외 경쟁상황 (1) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 (가) 경쟁형태 국내에 진출한 글로벌 테이프ㆍ필름 제조업체들은 장기간의 업력 축적에 따른 시장지배력을 바탕으로 초기 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장에서 우위를 점하였습니다. 그러나 2000년대 후반에 접어들며 기술력을 갖춘 국내 업체들이 품질, 가격경쟁력을 바탕으로 시장에 침투하기 시작하며, 이제는 글로벌 업체들과 대등한 위치에서 경쟁하고 있습니다. 현재 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장은 과점시장의 형태를 갖고 있으며, 국내에서 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프를 제조하여 휴대폰 제조업체 또는 부품업체에 공급하는 회사는 해외의 3M, TESA, SEKISUI, NITTO DENKO 및 국내의일부회사가 존재하는 것으로 파악됩니다. (나) 진입장벽 최근 휴대폰 시장은 하이엔드급 모델부터 보급형 모델까지 방수기능이 점차 확대되고 있으며, 이에 따라 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 또한 방수기능을 구현할 수 있는 기술력이 요구되고 있는 상황입니다. 또한 휴대폰은 갈수록 충격에 잘 견디도록 높은 내충격성이 요구되고 있으며, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프에도 이러한 내충격성을 극대화시키는 기술력이 중요시되고 있습니다. 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프는 상기에서 설명한 방수성, 내충격성 이외에도 재작업성, 점착력 등다양한 특성을 고루 구현할 수 있는 기술적 노하우를 가진 선도업체가 존재하여 후발주자에게는 큰 진입장벽으로 작용합니다. 한편, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 제조업은 장치산업에 속하는 것으로 볼 수 있습니다. 글로벌 휴대폰 시장은 새로운 모델이 출시될 때마다 대규모 수량에 대한 출하를 준비하며, 이 과정에서 부품업체들의 양산 능력이 매우 중요시되고 있는 상황입니다. 이에 따라 글로벌 휴대폰 제조업체의 판매목표에 부합하기 위해서는 일정수준 이상의
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생산능력(Capacity)이 필수적이며, 이를 위해서는 토지, 공장, 설비 등대규모 시설투자가 선행되어야 하는 바, 이는 시설규모가 영세한 경쟁업체 또는 후발주자에게는 진입장벽으로 작용할 수 있습니다. (2) 윈도우 필름 윈도우 필름 시장은 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장과 마찬가지로 초기부터 글로벌 필름업체들이 시장지배력을 확대하며 과점체제를 형성하였습니다. 윈도우필름 시장은 해외업체인 3M, EASTMAN(루마), MADICO와 다수의 국내업체가 사업을 영위하고 있습니다. 주로 미국업체들이 윈도우 필름 시장의 상위권에 포진해 있으며, 일본, 한국, 대만, 중국기업 순으로 시장점유율을 차지하고 있습니다. (3) 바이오 산업 큐어바이오는 First-in-class 신약물질을 개발하며, 파이프라인 물질들은 2000년대 초반부터 질환치료와 인체 항상성 유지 기능을 하는 단백질로 주목을 받고 있는 ARS(Aminoacyl tRNA Synthetase)를 기반으로 한 펩타이드 신약물질입니다. ARS는 단백질의 기본 구성성분인 아미노산을 유전체인 tRNA에 결합시켜주는 효소 단백질이며, 정상적인 상황에서는 아미노산, tRNA, ATP(Adenosine Triphosphate, 에너지원)의 3가지 성분을 활용하여 단백질 합성에 관여하지만 이상(스트레스, 질병 등) 발생시 세포 내외에서 이상 현상을 치료하고 항상성을 유지하는 기능을 하고 있습니다. ARS는 체내에 23종이 존재하며 한국의 의약바이오컨버젼스연구단(단장 김성훈 서울대 약대 교수)과 미국의 Paul Schimmel 교수가 가장 앞서 있는 연구실적을 나타내고 있습니다. Paul Schimmel 교수는 ARS를 이용한 약물을 1990년대부터 개발해 왔고 이중 항생제를 개발하는 Cubist사는 Merck사에 약 10조원 인수되었고 면역질환치료제를 개발하는 aTyr Pharma사는 2015년 나스닥에 상장되었습니다. 반면 의약바이오컨버젼스연구단은 큐어바이오가 이전받은 신장암 신기전 치료제를 포함하여 폐동맥고혈압치료제, 대장암 치료제, 췌장암 치료제 등 다수의 후보물질을 개발하였고 2018년 9월 바이오분야 최고 저널 중 하나인 Nature Biotechnology에 연구단에 대한 리뷰기사(biocon’s target factory)가 실릴 정도로 전세계에서 인정받고 있는 연구단입니다. 큐어바이오는 의약바이오컨버젼스연구단에서 개발하고 있는 ARS 기반 신약후보물질 중 약효, 확장가능성, 안정성 등을 종합적으로 고려하여 신장암 치료기능이 있는 신약물질(Neopep G)과 줄기세포활성화, 콜라겐합성, 혈관생성억제 등 다양한 기능을 나타내는 다기능 단백질 (AIMP1)을 이전받아서 다수의 first-in-class 약물을 개발하고 있습니다. 또한 큐어바이오는 바이오 생명과학 연구개발 및 생산에 필요한 제품 관련 Total Solution을 제공하는 바이오 인프라 기업으로서, Thermo Fisher Scientifics Korea, Merck, SIGMA 등 글로벌 바이오 유통사의 대리점을 하고 있습니다. 큐어바이오 마케팅사업본부는 Thermo Fisher Scientifics Korea와 합병된 주식회사 케이디알에서 분리되었기 때문에 30년 이상 된 노하우와 고객과의 접점을 유지하고 있고, 고객에 대한 기술적인 대응 능력을 갖추고 있습니다. 바. 국내외 시장점유율 추이 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장에 대하여 공신력 있는 기관에서 발표하는 시장점유율 자료는 존재하지 않으며, 신뢰성 있게 시장점유율을 추정할 수 있는 자료또한 존재하지 않는 것으로 판단됩니다. 당사는 윈도우 필름 부분에서 다수의 해외거래처를 대상으로 소량 거래를 진행하고 있으며, 전체 시장에 대한 점유율은 극히 미비할 것으로 판단됩니다. 사. 경쟁우위요소(1) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 (가) 제품의 기술경쟁력당사만의 고유한 기술인 특수구조층을 적용한 물성으로 동업종 영위 타사대비 기술적 우위를 확보하고 있습니다. 최근 휴대폰 시장은 하이엔드급 모델부터 보급형 모델까지 방수기능이 점차
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확대되고 있으며, 이에 따라 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 또한 방수기능을 구현할 수 있는 기술력이 요구되고 있는 상황입니다. 또한 휴대폰은 갈수록 충격에 잘 견디도록 높은 내충격성이 요구되고 있으며, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프에도 이러한 내충격성을 극대화시키는 기술력이 중요시되고 있습니다. 당사의 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 이러한 방수성, 내충격성 이외에도 점착력, 재작업성 등 다양한 특성을 고루 구현함으로써 기술경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 고객만족을 위하여 꾸준한 기술개발을 진행하고 있습니다.(나) 원가경쟁력삼성전자 공급가를 기준으로 살펴보면, 기존 공급업체 대비 절반 수준의 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 이는 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프의 매출 증대에 따른 생산공정의 안정화(생산 Line Speed 개선 및 외주협력사의 품질개선)과 원재료에 대한 대량 구매, 거래처 다변화를 통한 원재료 단가하락 등에 기인합니다. (2) 윈도우 필름 (가) 제품의 품질경쟁력당사 제품은 제품 외관이 우수하고 시공성 및 안정성이 뛰어나다는 평가를 받고 있습니다. 이를 바탕으로 품질 및 제품다양성 측면에서 우위를 가지고 런칭 중에 있습니다. (나) 우수한 영업력각 지역별/국가별 담당자를 지정함으로써 고객의 요청사항에 대한 즉각적인 대응 및지원이 가능합니다. 이와 더불어 정확한 납기를 통해 고객의 만족도를 높은 수준으로유지하고 있습니다. 아. 신규제품 구분 제품 기능 스마트폰용 배터리 고정용 테이프 일체형 스마트폰 내에서 배터리의 안정적 장착을 돕고,A/S 등을 진행하는 경우 원활하게 탈착되도록 함 차량용 외장테이프 자동차의 외장 부분에 부착되어 차량의 심미감을 향상하고, 내열성을 강화하여 탈착 방지 성능 개선 방열 테이프 전자기기 내부의 열 흡수 옥외용 TV 방수 테이프 옥외용 TV에 방수 기능 부여 차광 테이프 BLU가 적용되는 전자기기 내부의 빛 차단 마그네틱 필름 전자파 차폐, 안테나 송수신 및 무선충전 기능 강화 수용성 테이프 종이 재활용시 테이프가 물에 녹아 인건비와 수리비 절감 효과 도전(EMI) 테이프 전자제품의 전자파로 인한 오작동을 방지하는 테이프 자동차 시트 센서 고정용 테이프 자동차 시트에 시트 센서를 고정하는 용도 차량용 배터리 고정용 테이프 자동차의 배터리 Cell 내ㆍ외부의 마감 및 절연용 센서용 투명 테이프 자동차 주차 센서 부착용 자. 사업부분별 요약 재무현황 (단위 : 원) 사 업부문 구분 2019년 (제10기) 2018년 (제9기) 2017년(제8기) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프, 윈도우 필름 매출액 영업이익 자산 바이오 사업 매출액 영업이익 자산 기타 매출액 영업이익 자산 주) 상기 금액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 금액을 나타냅니다. 2. 주요 제품, 서비스 등에 관한 사항 가. 주요 매출 현황 (단위 : 백만원, %) 품목 2019년 (제10기) 2018년(제9기) 2017년(제8기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 윈도우 필름 바이오 기타 합계 주) 2017년은 임대료 수익 157백만원이 발생했습니다.2018년은 임대료 수익 897백만원이 발생했습니다.2019년은 임대료 수익 1,334백만원, 서비슴 매출 477백만원이 발생했습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/ROLL) 품목 구분 2019년 (제10기) 2018년(제9기) 2017년(제8기) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 수출 내수 윈도우 필름 수출 내수 주) 매출액을 판매수량으로 나누어 산출하였습니다. 주) 제품을 대상으로 가격변동추이를 기재했으며, 상품의 경우는 특성상 가격변동추이를 기재하지 않았습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원/kg, 원/ROLL) 품목 구분 2019년 (제10기) 2018년(제9기) 2017년(제8기) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 약품류 원단류 윈도우 필름 약품류 원단류 주) 약품류는 kg당 매입단가로 산출했습니다. 주) 매입한 휴대폰 등
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모바일기기용 양면 테이프 원단의 정롤 규격은 1.080m(폭)*6,000m(길이) 입니다. 매입한 윈도우 필름 원단의 정롤 규격은 1.560m(폭)*12,000m(길이) 입니다. 주) 제품을 대상으로 가격변동추이를 기재했으며, 상품의 경우는 특성상 가격변동추이를 기재하지 않았습니다. 나. 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 천원) 품목 구입처 2019년 (제10기) 2018년(제9기) 2017년(제8기) 주요 거래처명(제조업체명) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 약품류 원단류 도레이첨단소재 등 윈도우 필름 약품류 원단류 코오롱인더스트리 등 바이오 합계 주) 다수의 매입처로부터 안정적으로 원재료를 공급받고 있습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (1) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 (단위 : ROLL) 품목 구분 2019년 (제10기) 2018년(제9기) 2017년(제8기) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 생산능력 생산실적 가동률 주) 생산능력 산출방법은 (Line Speed * 가동률 * 수율 * 근무일수) 입니다. 주) 생산능력 및 생산실적은 표준 정롤 폭(1.040m)에 따른 총생산 길이를 측정하고, 총생산 길이를 정롤 길이(50m)로 나눈 롤수로 변환했습니다. (2) 윈도우 필름 (단위 : ROLL) 품목 구분 2019년 (제10기) 2018년(제9기) 2017년(제8기) 윈도우 필름 생산능력 생산실적 가동율 주) 생산능력 산출방법은 (Line Speed * 가동률 * 수율 * 근무일수) 입니다. 주) 생산능력 및 생산실적은 표준 정롤 폭(1.524m)에 따른 총생산 길이를 측정하고, 총생산 길이를 정롤 길이(30m)로 나눈 롤수로 변환했습니다. 나. 생산설비 (1) 취득원가 (단위 : 천원) 구 분 기초금액 취득 처분 기타증감(*) 기말금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 공구와기구 시험기기 건설중인자산 합 계 주) 소재지 : 충청북도 음성군, 서울특별시 강서구 (2) 감가상각누계액 (단위 : 천원) 구 분 기초금액 처분 감가상각비 기타증감(*) 기말금액 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 공구와기구 시험기기 합 계 주) 소재지 : 충청북도 음성군, 서울특별시 강서구 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2019년 (제10기) 2018년(제9기) 2017년(제8기) 휴대폰 등 모바일기기용양면 테이프,윈도우 필름,바이오 사업 제품 양면 테이프 수출 내수 소계 윈도우 필름 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 상품 윈도우 필름 수출 내수 소계 바이오 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 총계 수출 내수 소계 주) 2018년 서비스 매출 24백만원 발생했습니다.2019년 서비스 매출 477백만원 발생했습니다. 나. 판매조직 및 판매경로 (1) 판매조직 부서 업무분장 FILM사업부문 윈도우 필름 TAPE사업부문 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프, 신규사업 바이오사업부문 큐어바이오 마케팅사업본부 (2) 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로 제품 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 국내 앤디포스 → 휴대폰 부품 관련 부자재 가공업체 수출 앤디포스 → 휴대폰 부품 관련 부자재 가공업체 윈도우 필름 수출 앤디포스 → 해외 바이어(도매상) 상품 윈도우 필름 수출 앤디포스 → 해외 바이어(도매상) 주) 바이오부문은 고객에게 직접 판매합니다. 다. 판매전략 (1) 기존 고객사 유지 및 신규 고객사 발굴삼성전자와 애플은 당사의 주요 고객(End User)으로, 거래관계가 지속적으로 확대되고 있습니다. 또한 삼성전자 및 애플과의 긴밀한 협력관계를 유지하기 위하여 영업, 기술, 품질, 제조 등 각 부문별로 대응하고 있으며, 문제점 및 불량 발생 시 신속한 처리를 위하여 유기적으로 움직이고 있습니다. 또한 당사는 중국의 주요 휴대폰 제조업체 등을 신규 고객으로 발굴하기 위하여 적극적인 영업활동을 진행하고 있습니다. (2) 최신 제품의 우선 수주최근 휴대폰 시장은 신제품
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출시 주기가 짧아지면서 동시에 신제품의 기능, 컨셉 등이 고도화되는 추세입니다. 당사는 이러한 신제품의 기능, 컨셉 등에 대한 사전조사를 통하여 트렌드를 파악하고, 주요 고객사와의 신제품에 대한 사전 협의 과정에서 발빠른 대응을 통해 당사 제품 적용 범위 및 물량을 확대할 계획입니다. 또한 당사가 보유하고 있는 기존 제품군 이외에도 기능을 더욱 발전시킨 새로운 제품 개발을 통해휴대폰 시장 트렌드를 신속하게 따라가고자 합니다. 휴대폰 이외에도 다양한 전자기기에 당사의 제품을 우선적으로 적용하여 시장을 선도하고, 초기부터 시장우위를 확보하고자 합니다. (3) 사업영역 확대를 위한 영업전략당사는 현재 탁월한 방수 및 충격흡수 기능을 가진 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프를 중심으로 영업활동을 진행하고 있으며, 윈도우 필름 부문에서는 꾸준한 매출 확보를 위한 전략을 추진 중에 있습니다.상기의 기존 제품 외에도 다양한 기능성 테이프 및 필름 등을 개발하여 사업 다변화, 매출처 다변화를 추진할 것입니다. 또한 생산량 증대에 따른 Capa 확대를 위하여 공장 증설 및 외주업체 확대도 함께 고려할 것입니다. (4) 기술력 강화 및 품질 유지 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 휴대폰 방수기능의 핵심을 담당하는 부품으로, 품질경쟁력이 무엇보다 중요합니다. 당사는 제품의 품질 결함을 최소화하기 위하여 엄격한 품질 기준과 공정관리를 통해 지속적인 개선활동을 펼치고 있으며, 품질경영 시스템을 통하여 고객 만족과 거래관계의 지속성을 유지하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 라. 주요매출처 연결실체의 주요 제품은 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프와 윈도우 필름이며, 2019년 기준 매출의 약 54.6%는 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프를 통해서 발생되고 있습니다. 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프의 최종 수요처는 삼성전자 및 애플 등 글로벌 휴대폰 제조사이나, 삼성전자 및 애플 등에 직접 납품을 하고 있지않고, 글로벌 휴대폰 제조사의 부품제조업체에 주로 납품을 진행하고 있습니다. 연결실체의 주요 매출처는 아래와 같습니다. 매출처 A사 B사 매출 비중(%) 주) 상세한 거래처명은 경쟁업체에게 영업정보유출 가능성이 있어 미기재하였습니다. 6. 수주 현황에 관한 사항 당사가 영위하는 사업은 수주방식으로 생산이 진행되지 않고 고객사가 전산 또는 유선상으로 필요 제품 및 수량을 주문하면 납품하는 방식으로 사업이 이루어지고 있습니다. 7. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 (1) 금융위험관리연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험, 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리의 목적은 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것입니다. 1) 시장위험시장위험이란 환율, 이자율 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험 연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 거래에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR CNY 합 계 당분기와 전기에 적용 된 환율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 평균환율 기말환율 당기 전기 당기말 전기말 USD EUR CNH 연결실체는 내부적으로 외화 대비 원화환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CNH 합 계 ② 이자율위험 이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 금융자산
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또는 금융부채에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동 될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 금융상품에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험 관리는 시장이자율이 변동함으로써 발생하는 불확실성으로 인하여 당사의 금융상품의 가치변동을 최소화 하는데 그 목적이 있습니다.당분기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 고정이자율 : 금융자산 금융부채 변동이자율 : 금융자산 금융부채 상기의 변동이자율 금융상품은 미래 시장이자율 변동에 따라 당기손익이 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 한편, 당사는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으므로 이자율의 변동에 따른 고정이자율 금융상품의 직접적인 손익효과는 없는 것으로 판단하고 있습니다.당분기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 변동금리예금과 변동금리차입금 등으로 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동한다고 가정할 때 변동금리예금과 변동금리차입금 등에서 1년간 발생하는 이자수익 및 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 이자수익 이자비용 2) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대핸 최대 노출정도를 나타냅니다. 당사는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등기타요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.① 당분기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 단기금융상품 장기금융상품 장기기타채권 합 계 3) 유동성위험당분기말 현재 비파생금융부채의 계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이내 6 ~ 12개월 1 ~ 2년 2 ~ 5년 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성리스부채 리스부채 장기차입금 전환사채 신주인수권부사채 금융보증부채 합 계 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황에 관한 사항 주가변동에 따른 시세차익을 획득하고자 CFD 및 주식스왑 상품을 이용하고 있으며,당반기말과 전기말 현재 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기말 CFD 다수의 상장주식 합 계 9. 경영상의 주요계약 등에 관한 사항 1) 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약체결 구분 내용 계약일자 2018년 10월 01일 양수도대금 계약당사자 1) 양도인-. (주)앤텍컴 : 6,680,000주(44.33%) -. (주)다보상사 : 1,200,000주(7.96%) -. 윤호탁 : 1,893,600주(12.57%) -. 윤재식 : 622,000주(4.13%) -. 배해숙 : 60,000주(0.40%)2) 양수인-. 케이클라비스사이언스신기술조합 : 5,340,000주(35.44%) -. 라이프사이언스1호컨소시엄 : 1,477,000주(9.80%) -. 라이프사이언스2호컨소시엄 : 1,477,000주(9.80%) -. (주)프레스톤파트너스 : 739,000주(4.90%) -. (주)바이런 : 739,000주(4.90%) -. 써드파티투자조합1호 : 683,600주(4.54%) 대금의 지급방법 및 일정 비고 계약이행완료 2) 신주인수권부사채권 발행 결정 구분 제1회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 이사회결의일 2018년 10월 01일 납입일(발행일) 2018년 11월 21일 사채의 발행가액 행사가액
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3,220원 표면이자율/만기보장수익률 만기상환금 권면금액의 100.00% 신주인수권 권리행사기간 2019년 11월 21일 ~ 2021년 10월 21일 행사 시 발행할 주식 기명식 보통주식 상환방법 발행일로부터 3년 만기 일시상환 조기상환청구권 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날인 2019년 11월 21일 및 이후 매 6개월마다 조기상환청구 가능 3) 전환사채권 발행 결정 구분 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 이사회결의일 2018년 10월 01일 납입일(발행일) 2018년 11월 21일 사채의 발행가액 조정된 전환가액 3,221원 표면이자율/만기보장수익률 만기상환금 권면금액의 100.00% 전환청구기간 2019년 11월 21일 ~ 2021년 10월 21일 전환시 발행할 주식 기명식 보통주식 상환방법 발행일로부터 3년 만기 일시상환 조기상환청구권 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날인 2019년 11월 21일 및 이후 매 6개월마다 조기상환청구 가능 4) 전환사채권 발행 결정 구분 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 이사회결의일 2019년 03월 13일 납입일(발행일) 2019년 03월 18일 사채의 발행가액 조정된 전환가액 5,329원 표면이자율/만기보장수익률 만기상환금 권면금액의 100.00% 전환청구기간 2020년 03월 18일 ~ 2022년 02월 18일 전환시 발행할 주식 기명식 보통주식 상환방법 발행일로부터 3년 만기 일시상환 조기상환청구권 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날인 2020년 03월 18일 및 이후 매 6개월마다 조기상환청구 가능 5) 유상증자 결정 구분 내용 신주의 종류 기명식 보통주 유상증자액 신주 발행가액 8,170원 신주의 수 1주당 액면가액 500원 이사회결의일(결정일) 2018년 10월 01일 신주의 배당기산일 2018년 01월 01일 신주권교부일 2018년 12월 26일 신주의 상장일 2018년 12월 27일 6) 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 구분 내용 발행회사명 주식회사 큐어바이오 주식취득방법 현금취득(구주 취득 및 유상증자 참여) 취득목적 신규사업(바이오) 진출에 따른 사업 다각화 취득금액 취득주식수 및 취득 후 지분율 이사회결의일 2018년 11월 30일 취득일 2018년 11월 30일(구주), 2018년 12월 18일(유상증자) 7) 주식분할 결정 구분 내용 1주당 액면가 이사회결의일 주주총회일 구주권제출기간 매매거래정지예정기간 명의개서정지기간 신주권교부일 신주권상장일 8) 유형자산 처분 구분 내용 자산명 서울특별시 강서구 등촌동 656-18토지 1,614.30㎡, 건물 10,949.73㎡ 양도금액(원) 계약체결일 양도기준일 거래상대방 사단법인 한국건강관리협회 이사회결의일(결정일) 9) 신주인수권부사채권 발행 결정 구분 제2회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 이사회결의일 2019년 10월 25일 납입일(발행일) 2019년 11월 20일 사채의 발행가액 행사가액 4,945원 표면이자율/만기보장수익률 만기상환금 권면금액의 100.00% 신주인수권 권리행사기간 2020년 11월 20일 ~ 2022년 10월 20일 행사 시 발행할 주식 기명식 보통주식 상환방법 발행일로부터 3년 만기 일시상환 조기상환청구권 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날인 2020년 11월 20일 및 이후 매 6개월마다 조기상환청구 가능 10) 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 구분 내용 발행회사명 주식취득방법 현금취득(유상증자 참여) 취득목적 자회사 큐어바이오와의 바이오 사업부분 포괄적 업무 제휴 취득금액 취득주식수 및 취득 후 지분율 이사회결의일 2019년 12월 18일 취득일 11) 자기주식 취득 결정 구분 내용 취득예정주식 보통주 865,800주 취득예정금액 취득예상기간 2020년 03월 23일 ~ 2020년 06월 20일 취득방법 장내매수(직접취득) 위탁투자중개업자 미래에셋대우 1일 매수 주문수량 한도 보통주 168,981주 취득결정일 2020년 03월 20일 12) 전환사채권 발행 결정 구분 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
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이사회결의일 2020년 3월 27일 납입일(발행일) 2020년 4월 3일 사채의 발행가액 조정된 전환가액 2,635원 표면이자율/만기보장수익률 만기상환금 권면금액의 100.00% 전환청구기간 2021년 4월 3일 ~ 2022년 3월 3일 전환시 발행할 주식 기명식 보통주식 상환방법 발행일로부터 3년 만기 일시상환 조기상환청구권 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 4월 3일 및 이후 매 1개월마다 조기상환청구 가능 10. 연구개발 활동 가. 연구개발 담당조 직 연구 소 조직은 개발 1팀, 2팀, 3팀, 4팀으로 구성되어 있습니다. 연구소는 신규모델 설계에서부터 양산 및 사후관리에 이르기까지 모델별 프로젝트를 진행하고 있습니다. 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구분 2019년 (제10기) 2018년(제9기) 2017년 (제8기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소계 비용처리 제조원가 판관비 소계 합계(매출액 대비 비율) 다. 연구개발실적 보유기술 Self Healing 필름 설계 기술설명 - 자가복구 필름, 필름상의 스크래치를 스스로 복원하는 필름 개발경과 - 개발자 : 앤디포스 - 개발정도 : 시뮬레이션 및 실제 제작 테스트 완료 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 보유기술 Cushion layer 설계 및 최적화 기술 기술설명 - 업체별/제품별 요구 스펙에 따라 Cushion Layer를 달리 적용하는 기술 개발경과 - 개발자 : 앤디포스 - 개발정도 : 양산 검증 및 시장 적용 기술수준 - 양산 적용 중 보유기술 기술설명 - 스마트폰 전면에 반사된 햇빛 반사율을 조정하여 눈부심 조절 개발경과 - 개발자 : 앤디포스 - 개발정도 : 시뮬레이션 설계 및 구현 가능성 검증 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 보유기술 Anti-Fog film 설계 기술 기술설명 - 자동차/목욕탕 등에서 물방울이 맺히지 않게 하는 김 서림 방지 기술 개발경과 - 개발자 : 앤디포스 - 개발정도 : 실물 제작 및 가구 업체 프로모션 진행 중 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 보유기술 기술설명 - 불투명필름으로 빛을 확산시켜 눈부심 방지 개발경과 - 개발자 : 앤디포스 - 개발정도 : 실물 제작 및 평가, 개발 완료 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 보유기술 고투과, 저반사 열차단 필름 기술설명 - 빛은 잘 통과시키고 열은 선택적으로 차단하는 필름 개발경과 - 개발자 : 앤디포스 - 개발정도 : 실물 제작 및 평가, 시장 판매 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 보유기술 기술설명 - 특정 온도에서 점착성을 20% 정도로 감소시키고, 상온에서는 원복시키는 기술을 적용한 테이프 개발경과 - 개발자 : 앤디포스 - 개발정도 : 개발 완료 기술수준 - 양산 적용 보유기술 전기자동차 Battery pack 적용을 위한 내충격 sheet 개발 기술설명 - 우수한 내환경성 신뢰성으로 차량 배터리를 고정 개발경과 - 개발자 : 앤디포스 - 개발정도 : 개발 완료 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 보유기술 수용성 테이프의 수용성 및 점착력 개선 기술설명 점착력과 수용성을 가진 테이프 개발경과 - 개발자 : 앤디포스 - 개발정도 : 개발 완료 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 보유기술 가전제품, IT기기 내부의 열을 감소시키는 방열 테이프 개발 기술설명 - 내부온도를 감소시켜 제품의 수명연장 및 품질 안정화 개발경과 - 개발자 : 앤디포스 - 개발정도 : 개발 완료 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 특허 출원 및 등록현황 NO 구분 내용 권리권자 출원일자 등록일자 비고 특허권 산화방지 효과가 우수한 고투명성 솔라필름 앤디포스 특허권 광반사 현상이 개선된 차량용 윈도우 필름 앤디포스 특허권 산화방지 효과가 우수한 고투명성 솔라필름 앤디포스 특허권 내오염성 및 스크래치 복원능력이 우수한 복합시트 앤디포스 특허권 터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법(분할) 앤디포스 특허권 터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법 앤디포스 특허권 향상된 밀착성을 갖는 방수용테이프
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및 그 제조방법 앤디포스 특허권 자동차 배터리용 방수테이프 및 그 제조방법 앤디포스 특허권 터치스크린 패널용 양면테이프(분할) 앤디포스 특허권 향상된 밀착성을 갖는 방수용 테이프(분할) 앤디포스 특허권 자동차 배터리용 방수 테이프(분할) 앤디포스 PCT출원 터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법 앤디포스 주) PCT출원 자동차 배터리용 방수테이프 및 그 제조방법 앤디포스 PCT출원 향상된 밀착성을 갖는 방수용테이프 및 그 제조방법 앤디포스 주) PCT출원 3건은 각각 A국, B국, C국에 진입단계로 1년 내 등록 예정입니다. 나. 보유 기술의 경쟁우위 사항 보유기술 평가 발전방향 Chemical 자체 설계에 따른 기술 개발 - 가혹한 환경에서의 안정적 물성 구현 - 생산성 확대 및 품질 향상 경량화, 소형화에 대응 - 고기능성 점착 개선 - 가혹한 환경조건에서의 안정적 유지 - Narrow bezel에서 물성 구현 Advanced 특수구조층 설계 - 기존구조층을 완벽히 대체하는 자체 기술 충격흡수에 대한 기술 개발 - 충격 에너지량에 대한 재질 개선, 물성 개발 각 제품별 최적의 구조 설계 요구물성에 대응하는 최적화 기술 고기능성 제품의 요구에 맞는 설계 - 재질별, 요구 기능별 개선 개발 - 생산성 개선을 위한 기술 개발 Measure Device 물성 개발을 위한 설비 보유 Chemical 개발에 필요한 다양한 시험 기구 보유 기계적, 광학적 물성 평가 시스템 구축 물리적, 기계적 평가 기술 보유 고신뢰성 장비 설계 다. 바이오산업 보유 기술 권리구분 발명의 명칭 출원번호 특허 단편화된 GRS 폴리펩타이드, 이의 변이체 및 이들의 용도 특허 ＡＩＭＰ2-ＤＸ2의 억제제를 유효성분으로 포함하는 염증성질환 예방 및 치료용 조성물 특허 신규한 펩타이드 및 이의 용도 특허_일본 특허_중국 특허 AIMP1 폴리펩티드 또는 이의 단편을 유효성분으로 포함하는 피부 노화 방지, 주름 개선, 피부 유연 증진 및 탄력 증진용 화장료 조성물 특허 신규한 AIMP1 단백질의 단편과 이를 유효성분으로 포함하는 피부 보호용 조성물 특허_PCT 특허 신규한 AIMP1 단백질의 단편과 이를 유효성분으로 포함하는 발모 촉진용 조성물 특허_PCT 특허_유럽 신규한 AIMP1 단백질의 단편과 이를 유효성분으로 포함하는 발모 촉진용 조성물 특허 미백 활성을 갖는 신규 폴리펩타이드 및 이의 용도 특허 복합 생약 추출물을 유효성분으로 함유하는 알러지성 또는 비알러지성 피부질환의 예방 및 개선용 피부외용 약학 조성물 및 화장품 조성물 특허 복합 생약 추출물을 유효성분으로 함유하는 알러지성 또는 비알러지성 피부질화의 예방 및 치료용 약학 조성물 및 건강기능식품 특허 평행이론 면역크로마토그래피를 이용한 생체물질의 정밀 분석방법 특허 평행이론 면역크로마토그래피를 이용한 생체물질의 정밀 분석장치 특허 이단 면역 크로마토그래피를 이용한 효소 활성 측정법
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 기술력, 품질, 원가경쟁력 강화를 통해 타 업체와의 격차를 벌려나가고, 2020년부터는 전세계 스마트폰 시장에서 방수폰 적용의 확장으로 경쟁 기반을 더욱 강화할 것입니다. 다. 영업실적 지난 사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제10기 제9기 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 2018년의 경영현황을 살펴보면, 매출은 신규 고객사 발굴 등으로 인하여 841억원을 달성하였고, 손익에서는 영업이익 887억원, 당기순손실 15억원을 기록하였습니다. 라. 재무상태 지난 사업연도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제10기 제9기 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 비지배지분 자본총계 부채및자본총계 당사는 자산이 500억원 증가한 1,900억 수준이며, 신주 발행으로 자본금이 증가했습니다. 마. 유동성 및 자금조달과 지출 -. 신주인수권부사채 및 전환사채권 발행로 300억원의 자금을 조달했습니다. 바. 부외거래 - 해당사항 없습니다. 사. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항동 보고서 'III. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표 주석(회계정책의 변경)'을 참조해 주시기 바랍니다.2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 환경관련 법률 등에 따른 이슈는 없습니다.- 종업원과 관련된 이슈는 없습니다.3) 법규상의 규제에 관한 사항- 해당사항 없습니다.4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항동 보고서 'II. 사업의 내용 중 7. 시장위험과 위험관리'를 참조해 주시기 바랍니다.
신보2019제8차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.09)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 보조(대체)자산관리자 명 칭 신용보증기금 해당사항 없음. 설립연월일 1976년 6월 1일 대 표 자 윤 대 희 본점소재지 대구광역시 동구 첨단로 7(신서동)(전화번호 : 1588-6565) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각호의 업무를 행한다. 1) 기본재산의 관리2) 신용보증3) 경영지도4) 신용조사 및 신용정보의 종합관리5) 구상권의 행사6) 신용보증제도의 조사연구7) 제1호 내지 제6호의 업무에 부수되는 업무로서 금융위원회의 승인을 얻은 업무 2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동화회사보증업무와 "중소기업 진흥에 관한 법률"의 규정에 따른 중소기업매출채권보험업무를 행할 수 있다. 3. 제2항의 규정에 의한 중소기업매출채권보험업무 집행과 그 회계처리 등은 "중소기업 진흥에 관한 법률" 및 동법시행령에서 정하는 바에 따른다. 자본금(출자금등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 1) 주요기능 및 역할 □ 신용보증ㅇ 일반보증 : 기업이 사업상 필요로 하는 자금의 융통을 원활히 하고, 상거래에 따른 기업의 자금부담을 낮추기 위하여 물적담보가 부족한 기업에 대하여 신용보증을 지원합니다.* 대출, 제2금융, 지급보증, 사채, 납세, 어음보증 등 11종류 ㅇ 유동화회사보증 : 기업의 자금난 완화 및 자본시장 안정화를 위해 유동화회사가 개별회사의 회사채 등을 매입하여 발행하는 유동화증권에 대한 신용보증을 지원합니다.□ 보증연계투자: 신용보증을 이용하고 있는 기업의 유가증권(주식, 전환사채, 신주인수권부사채)을 인수하여 기업에 필요한 투자자금을 지원합니다.□ 창업기업지원: 창업상담부터 창업 후 자금지원, 컨설팅서비스까지 맞춤형 서비스를 제공합니다.(창업상담 → 창업스쿨 → 창업자금보증 → 창업기업컨설팅)□ 신용정보 종합관리: 보증기업의 신용정보를 수집ㆍ분석하여 체계적으로 종합관리합니다.□ 신용보험: 중소기업이 정상적인 상거래에서 취득하게 된 매출채권 및 받을어음을 보험에 가입하고 매출채권을 회수하지 못하게 되거나 어음의 부도발생 시 손실을 보상하는 제도입니다.□ 산업기반신용보증(SOC보증) : SOC 민간투자사업자가 금융기관으로부터 대출을 받거나 사회기반시설채권을 발행할 경우 신용보증을 지원함으로써 사회기반시설 확충 및 국민생활의 편익을 증진합니다.□ 경영지도: 중소기업의 생산성 향상과 경쟁력 제고를 위한 각종 경영컨설팅 및 기업연수를 지원합니다. 2) 주요사업의 요약 [단위 : 백만원] 사업구분 2016년 결산 2017년 결산 2018년 결산 2019년 결산 2020년 결산 2021년 예산 산업금융지원 중소기업 매출채권보험계정 사회기반시설 민자사업지원 다. 재무에 관한 사항― 신용보증계정 재정상태표 [국가회계기준] [단위 : 백만원] 구분 '18결산 '19결산 '20결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 총자산 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 총부채 자본 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산 총계 부채비율 라. 임원 및 직원 현황 1) 임원 현황 [작성일 : 2021년 6월 17일] 직위 상임기관장 성명 윤 대 희 직책 이사장 성별 남 임기 (시작일) 2018년 06월 05일 (종료일) 2022년 06월 04일 주요경력 08. 3월 가천대학교 석좌교수07. 8월 국무조정실장 (장관급)06. 6월 청와대 경제수석 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 제청 → 대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제1항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임감사 성명 신대식 직책 감사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 10월 15일 (종료일) 2021년 10월 14일 주요경력 06. 5월 대우조선해양(주) 감사실장04. 7월 한국산업은행 리스크관리본부장00. 10월 한국산업은행 도쿄지점장 선임절차 임원추천위원회 추천 →
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공공기관운영위원회 심의ㆍ의결 →기획재정부장관 제청 → 대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제4항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 채원규 직책 전무이사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 8월 7일 (종료일) 2021년 8월 6일 주요경력 17. 1월 신용보증기금 서울서부영업본부장16. 1월 신용보증기금 경기영업본부장15. 7월 신용보증기금 대구경북영업본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 최창석 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 8월 7일 (종료일) 2021년 8월 6일 주요경력 17. 10월 신용보증기금 충청영업본부장17. 1월 신용보증기금 가산디지털지점장16. 7월 신용보증기금 구로디지털지점장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 김동완 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 11월 14일 (종료일) 2020년 11월 13일 주요경력 18. 8월 신용보증기금 서울서부영업본부장18. 7월 신용보증기금 서울동부영업본부장17. 1월 신용보증기금 신용보증부 본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 박창규 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2019년 11월 14일 (종료일) 2021년 11월 13일 주요경력 19. 4월 기획재정부 정보화담당관18. 3월 기획재정부 비상안전기획팀장16. 3월 기획재정부 남북경협팀장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 김충배 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 02월 28일 (종료일) 2022년 02월 27일 주요경력 19. 1월 신용보증기금 서울서부영업본부장18. 7월 신용보증기금 경기영업본부장18. 2월 신용보증기금 자본시장영업본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 한승희 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 01월 31일 (종료일) 2022년 01월 30일 주요경력 18. 9월 한경대학교 교수06.11월 駐OECD 대표부 공사02. 1월 대통령비서실 산업통신비서관 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 서종식 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 01월 31일 (종료일) 2022년 01월 30일 주요경력 15. 1월 개인정보보호위원회 위원11. 5월 서울특별시의회 입법, 법률 고문07.11월 법무법인 선우 대표변호사 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 김상준 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 08월 12일 (종료일) 2022년 08월 11일 주요경력 16. 4월 한국투자공사 부사장14. 6월 한국투자공사 런던지사장12. 1월 한국투자공사 주식운용실장 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 홍동호 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 12월 14일 (종료일) 2022년 12월 13일 주요경력 17. 1월 한국거래소 상임감사위원13. 9월 駐日한국대사관 경제공사12. 2월 기획재정부 정책조정관리관 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 신순철 직책 비상임이사 성별 여 임기
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(시작일) 2020년 12월 14일 (종료일) 2022년 12월 13일 주요경력 18. 3월 (사)한국중소벤처무역협회 비상임감사17. 3월 (주)전주페이퍼 감사14. 1월 (주)신한은행 부행장보 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 김공회 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 02월 01일 (종료일) 2023년 01월 31일 주요경력 20. 4월 대통령 직속 정책기획위원회 위원17. 3월 경상대학교 교수15. 7월 한겨례신문사 경제사회연구원 연구위원 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 박미혜 직책 비상임이사 성별 여 임기 (시작일) 2021년 02월 01일 (종료일) 2023년 01월 31일 주요경력 20. 11월 경상남도 고문변호사19. 9월 법제처 법령해석심의위원회 위원16. 5월 법무법인 믿음 대표변호사 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 2) 임직원의 현황 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년2/4분기 임원 기관장 상임 정원 상임 현원 비상임 이사 상임 정원 상임 현원 비상임 감사 상임 정원 상임 현원 비상임 기타 상임임원 정원(A) 정규직 일반정규직 정원 계(B) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 무기계약직 정원 계(C) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 임직원 총계 (A+B+C) 여성 현원 합계 임원 정규직 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년2/4분기 비정규직 기간제 전일제 단시간 기타 비정규직 계 정규직 전환 전환계획(D) 전환실적(E) 전환비율(E/D) 소속외 인력 파견 용역(민간) 사내하도급 소속외인력 계 정규직전환 전환계획(F) 전환실적(G) 전환비율(G/F) 용역(자회사) 공통공개기준 ㅇ 임원(기관장, 이사, 감사) : 법령 또는 기획재정부로부터 승인·통보받은 정원 기준 ㅇ 정규직 : 일반정규직과 무기계약직을 포함하며, 임원을 제외한 인력(지사 및 해외조직에서 근무중인 직원포함)* 정규직(일반정규직) : 정규직 근로자 중 무기계약직을 제외한 인력* 정규직(무기계약직) : 계약이 무기한으로 정년이 보장되는 근로자로 비정규직에서 전환된인력과 무기계약직으로 직접 채용한 인력* 임용후 인력을 기준으로 작성,따라서 인턴등 임용전 인력은 제외되며,수습 직원도 임용후 수습인력만 해당됨* 임금피크제 별도정원, 탄력정원 포함ㅇ 소속외인력 : 공공기관이 직접 고용하지 않고 파견·용역·사내하도급 등의 형태로타 업체(용역업체·파견업체) 소속이면서 동 기관에 근무하는 인력 기관 세부 작성기준 ㅇ 여성현원의 정규직 인원 중 39.63명은 '6개월 이상 육아휴직중인 자' 및 '산전후휴가에 이어 3개월 이상 육아휴직중인 자'임(여성 정규직 총 현원 736.88명) 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등 (자산관리위탁계약 제 5 조) 자산관리위탁계약서]제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등)(1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 등록발행된 사채의 경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록 조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 회수사실을 확인한
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날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(2) 자산관리자는 채무자가 유동화자산인 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 원리금 지급의무를 이행하지 않거나 사채인수계약 대출약정, 또는 추가 발행사채 인수계약상의 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 및 원리금 지급의무의 이행이 현저히 곤란하다고 판단되는 경우 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용되는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라 유동화자산을 보전 또는 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 일체의 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 채무자 또는 한국예탁결제원의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 때에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 익영업일 이내에) 이를 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(4) 자산관리자가 제1항 또는 제3항의 의무이행을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 5영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다.(5) 자산관리자는 채무자 등에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차, 회생절차, 국제도산절차의 신청, 이 계약 체결일 현재 실효된 기업구조조정촉진법을 대체하여 제정되는 법률, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따라 주채권은행에 대하여 부실징후기업 관리절차 개시를 신청하는 때 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 신용회복지원협약에 따른 신용회복지원절차 등(합병, 회사분할, 사적 화의, 사적 구조조정 등 채권자로서의 권리행사가 필요한 경우를 모두 포함한다)이 개시되거나 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 제정 또는 개정에 따라 이와 유사한 절차가 시행되는 경우 그 절차를 포함한다) 위탁자를 대리하여 채권신고 등 채권자로서의 모든 권리를 행사하여야 한다. 다만, 이 경우 자산관리자가 위탁자를 대리하여 의결권을 행사함에 있어서는 신용보증기금의 사전 동의를 받아야 한다.(6) 자산관리자는 선순위 유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 아직 추심되지 아니한 유동화자산이 있는 경우 업무수탁자 및 신용보증기금의 사전 동의를 얻어 잔여 유동화자산을 처분(대물변제를 포함한다)할 수 있다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 조건(잔존원금, 만기, 이자율, 연체여부 등)을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되, 위탁자가 선정하는 회계법인의 평가액을 기준으로 할 수 있다. 자산관리자가 본항에 따라 유동화자산을 처분한 경우 그 처분대상이 된 유동화자산의 명세, 평가금액, 처분가격, 유동화자산의 인수인 등이 구체적으로 기재된 처분내역서를 처분을 위한 계약체결일로부터 10영업일 이내에 자금관리자, 업무수탁자 및 신용보증기금에게 제출하여야 한다.(7) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 채무자를 대신하여 매년 신용평가회사에 유동화자산에 대한 신용평가등급의 정기평가를 의뢰하는 등 유동화자산의 신용등급에 대한 사후관리 업무를 수행한다. 다만, 자산관리자는 위 업무를 유동화증권을 인수하는 각 인수기관에 위임할 수 있다. 나. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서]제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부
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및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 다. 자산관리계좌의 관리 (자금관리위탁계약 제 3 조) [자금관리위탁계약서]제 3 조 (자산관리계좌의 관리)(1) 자금관리자는 자산관리계좌를 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리ㆍ운용 및 처분하여야 한다. (2) 자금관리자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 또는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있을 경우(단, 제1호 및 제6호는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있는 경우에 한한다) 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 유동화사채 분기 종료일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 자금관리자는 유동화사채 발행일에 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 매매대금과 신용보증기금 보증수수료 중 신용보증계약에 따라 유동화사채 발행일에 지급되어야 하는 금원을 유동화사채 발행일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하고, 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용(자산유동화 관련 법률자문료, 회계법인 등에 대한 실사수수료, 신용평가기관 등에 대한 제반 자문료 및 수수료, 주관회사에 대한 인수수수료, 주관회사가 대지급한 유가증권발행분담금과 상장 및 등록수수료 등을 포함한다)을 유동화사채 발행일로부터 3영업일 이내에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 하며, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 유동화사채 분기 중(유동화사채 분기 종료일을 제외한다)에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하여 두었다가 해당 지급기일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다. 1. 위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세2. 유동화자산의 양수와 관련하여 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 양도대금 및 관련 비용3. 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 하는 보증수수료4. 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용5. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 자산관리수수료 기타 자산유동화와 관련하여 자산관리자에게 지급하여야 할 제반 수수료 및 비용, 자산관리위탁계약 제2조 제4항에 따른 업무위탁이 있는 경우 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 지급하여야 하는 수수료 및 비용, 위탁자가 업무위탁계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 할 수수료 및 제비용, 그리고 위탁자가 이 계약에 따라 자금관리자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용과 신용공여약정에 따라 신용공여은행에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용(본호의 각 수수료 및 비용 사이에는 우선 순위가 없으며 동등한 지급 순위를 가진다)6. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다.가. 유동화사채의 신용평가기관에 지급하여야 하는 수수료 나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용다. 자산관리자, 업무수탁자 및 자금관리자가 자산관리위탁계약, 업무위탁계약 또는 이 계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용라. 유동화자산의 추심비용마. 기타 우발적으로 발생한 비용7. 제8호 및 제9호 이외에 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원8. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자9. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 10. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 자금의 원리금. 다만, 본호에서 신용공여금의 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자를 말하며, 이자, 원금의 순으로 지급한다.11. 신용공여은행의 신용공여와 관련하여 신용보증기금이 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 신용보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(신용보증기금 관련법령에 근거하여 신용보증기금이 정한 율에
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의한 손해배상금, 신용보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 신용보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타 신용보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 신용보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원12. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 신용공여금 채무와 관련하여 신용보증계약 제10조 제1항의 소정의 연체이자와 정상이자의 차액 및 기타 제5호 및 제10호 이외에 위탁자가 신용공여은행에게 지급하여야 하는 금원13. 위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금, 수수료 기타 금원14. 제15호 및 제16호 이외에 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원15. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자16. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금17. 제14조 제1항에 따른 청산비용의 예치18. 신용보증계약 및 위탁자의 정관에 따라 신용보증기금에 출연하여야 하는 금원19. 위탁자의 사원에게 지급할 배당금(3) 자금관리자는 신용보증기금의 동의를 얻은 위탁자 또는 자산관리자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항의 지급 및 제4조에 따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출할 수 없으며, 제2항 각 호의 지급을 완료하고도 잔여재산이 있는 경우에 자금관리자는 이를 위탁자의 사원에게 위탁자의 정관에 따른 순위와 비율로 지급한다.(4) 제2항 제1호 내지 제10호 항목의 지급이 완료된 후에 자금관리자는 위탁자의 요청이 있을 경우 지급할 당시 위탁자가 보유하는 자산으로써 제2항 제11호부터 그 이후의 항목에 대하여 대물변제 할 수 있다. 이 경우 대물변제의 평가금액과 관련하여서는 자산관리위탁계약서 제5조 제6항을 준용한다.(5) 위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다.(6) 자금관리자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리운용함에 있어 필요한 경우 자금관리자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 자금관리자는 보안상의 선관주의의무를 다하여야 한다.(7) 위탁자는 자금관리자가 자산관리계좌에 대하여 지급통제권한을 보유하도록 하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서]제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4조) [자금관리위탁계약서]제 4 조 (여유자금의 운용)(1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP)2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채
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또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP)5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan(2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다.(3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다.1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 다. 대체자산관리업무 및 기타 업무 (업무위탁계약 제 16 조) [업무위탁계약서]제 16 조 (대체자산관리업무 및 기타 업무)(1) 업무수탁자는 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제13조 제1항 각 호에 정한 사유가 발생하거나 위탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수 없다고 합리적으로 판단한 때에는 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고, 대체자산관리자를 선정하여야 한다.(2) 대체자산관리자의 대체자산관리업무 수행에 관해서는 자산관리위탁계약이 정하는 바를 준용하기로 하되, 수수료 지급에 관해서는 위탁자 및 신용보증기금과 별도로 협의하여 정하기로 한다.(3) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항에 따라 업무수탁자를 유동화자산양도계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 신용공여약정서, 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다.(4) 업무수탁자는 유동화사채의 투자자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여 자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구, 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 유동화자산 양도계약에 따른 각종 승낙 및 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사한다.(5) 업무수탁자는 위탁자가 발행한 유동화사채와 관련하여 그 소지인 기타 발행과 관련된 계약의 당사자로부터 어떠한 통지를 받은 경우 이를 위탁자 및 자금관리자에게 즉시 전달한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 약정사항 (자산관리위탁계약 제 11 조) [자산관리위탁계약서]제 11 조 (자산관리자의 약정사항)(1) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야
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한다.3. 자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.(2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.1. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 신용보증기금의 동의 없이 조기상환을 요구할 수 없다.2. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 신용보증기금의 동의를 요청하여야 한다.3. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.4. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.5. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자, 자금관리자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 공동주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 한국투자증권(주),메리츠종합금융증권(주),유안타증권(주), 하이투자증권(주), 코리아에셋투자증권(주), 현대차증권(주), IBK투자증권(주) 구조화금융부복합금융팀기업금융팀기업금융팀IB본부기업금융3팀IB금융팀 팀장 김민식부장 박상욱이사 김인호팀장 곽경훈상무 박병인팀장 정학면차장 이지흔 자산실사,평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 안세회계법인 회계사 고주현회계사 양용석 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 한국기업평가 실장 이창원수석연구원 김태우 NICE신용평가 실장 이세찬수석연구원 황상운 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반법률 검토 및 계약서작성 김앤장 법률사무소 변호사 이진태 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 서류의관리 신용보증기금 유동화보증센터 팀장 임도형차장 양창용 업무수탁자 -유동화전문유한회사의 일반사무 주식회사 에스비에이드 기획총무팀 부장 이재윤 신용공여자 - 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 국민은행 구조화금융부 차장 서동한 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 신용보증기금 유동화보증센터 차장 양창용 2. 기타 해당사항 없음 3. 부속명세서 해당사항 없음
디비금융제10호기업인수목적 — 증권신고서(지분증권)

II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 100원의 기명식 보통주로서 특이사항 없습니다. 1. 주식의 종류정관 제9조 (주식의 종류)이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.2. 액면금액정관 제7조 (1주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 100원으로 한다.3. 주식에 관한 사항정관 제6조 (발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다. 정관 제11조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우4. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식 총수의 100분의10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 1호 및 2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 의결권에 관한 사항정관 제24조 (주주의 의결권)주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.정관 제26조 (의결권의 불통일행사) ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권을 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 이 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 이 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.정관 제27조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야한다. 정관 제28조 (서면에 의한 의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 5. 배당에 관한 사항정관 제12조 (신주의 동등배당)① 이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 주식배당 등에 의하여 발행(전환된 경우를 포함한다)한 주식에 대하여는 동등 배당한다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 가. 대여금및수취채권의 감소 나. 매각예정자산의 처분 다. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 라. 유형자산의 처분 마. 무형자산의 처분 바. 임대보증금의 증가 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 가. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 나. 대여금및수취채권의증가 다. 종속기업투자, 관계기업투자의 취득 라. 유형자산의 취득 마. 무형자산의 증가
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II. 이익잉여금처분액 III. 차기이월미처분이익잉여금 마. 배당 당기에 지급된 배당금은 없으며, 전기에 지급된 현금배당금은 1,183,551천원(주당 120원)입니다. 27. 고객과의 계약에서 생기는 수익 가. 고객과의 계약에서 생기는 수익(1) 회사는 수익과 관련하여 포괄손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 고객과의 계약에서 생기는 수익 기타 원천으로부터의 수익:임대수익 외 합계 (2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분 (단위: 천원) 구분 당기 전기 상품 제품 기타 합계 상품 제품 기타 합계 외부고객으로부터 수익 수익인식시점 한 시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 나. 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채(1) 당기말과 전기말 현재 회사가 인식하고 있는 계약부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 계약부채-재화이전 계약부채-용역제공 합계 (2) 계약부채의 유의적인 변동재화의 이전과 관련한 계약부채는 재화 공급계약의 감소 및 재화를 이전하기 전에 대가를 미리 받기로한 계약의 감소로 인해 계약부채가 감소 하였습니다.(3) 계약부채와 관련하여 인식한 수익 당기에 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채와 관련된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기초의 계약부채 잔액 중 당기에 인식한 수익 재화이전 용역제공 28. 매출원가 당기와 전기 중 매출원가의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 상품매출원가 제품매출원가 기타매출원가 합계 29. 판매비와관리비 당기와 전기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 세금과공과금 감가상각비 경상연구개발비 운반비 지급수수료 광고선전비 대손상각비(환입) 건물관리비 판매수수료 무형자산상각비 판매보증비 기타 합계 30. 비용의 성격별 분류 당기와 전기의 비용의 성격별 공시내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 재고자산의 변동 재고자산의 매입 급여 퇴직급여 복리후생비 지급임차료 감가상각비 세금과공과 외주가공비 포장비 지급수수료 기타 합계 상기 금액은 포괄손익계산서의 매출원가 및 판매비와관리비를 합산한 금액입니다. 31. 영업외손익 가. 당기와 전기 중 금융수익의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 이자수익 당기손익-공정가치금융자산처분이익 배당금수익 파생상품평가이익 전환사채상환이익 합계 나. 당기와 전기 중 금융원가의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 이자비용 당기손익-공정가치금융자산처분손실 파생상품평가손실 합계 다. 당기와 전기 중 기타수익의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 외환차익 외화환산이익 유형자산처분이익 무형자산처분이익 종속기업투자주식처분이익 잡이익 합계 라. 당기와 전기 중 기타비용의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 외환차손 외화환산손실 기부금 종속기업투자주식손상차손 유형자산손상차손 잡손실 합계 32. 법인세비용 가. 당기와 전기 중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 법인세부담액 일시적차이로 인한 법인세변동액 자본에 반영된 법인세 기타(결손금 이월공제) 기타(전기 법인세 차이) 법인세비용 나. 당기와 전기 중 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 법인세비용차감전순이익 적용세율 적용세율에 따른 법인세 조정사항 비과세수익 비공제비용 세액공제및감면 기타 법인세비용 유효세율 다. 당기와 전기 중 자본에 직접 반영된 법인세효과는 없습니다. 라. 당기와 전기 중 이연법인세 변동내역은 다음과 같습니다.(1) 당기 (단위: 천원) 구분 당기초 손익계산서 당기말 이연법인세자산: 미지급비용(연차수당) 재고자산평가충당금 정부보조금 장기미지급금(정부보조금) 장기미지급금(성공보수료) 대손충당금 반품충당부채 개발비 감가상각비(업무용승용차) 파생상품부채 사용권자산(차량운반구) 감가상각누계액 리스부채(차량운반구,
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유동) 소계 이연법인세부채: 미수수익 전환권조정 파생상품자산 환불자산 공정가치금융자산 사용권자산(차량운반구) 소계 순액 (2) 전기 (단위: 천원) 구분 전기초 손익계산서 전기말 이연법인세자산: 미지급비용(연차수당) 재고자산평가충당금 정부보조금 장기미지급금(정부보조금) 대손충당금 반품충당부채 개발비 감가상각누계액(기계장치) 감가상각비(업무용승용차) 파생상품부채 사용권자산(차량운반구) 감가상각누계액 리스부채(차량운반구, 유동) 소계 이연법인세부채: 미수수익 전환권조정 파생상품자산 환불자산 공정가치금융자산 사용권자산(차량운반구) 소계 순액 마. 당기말과 전기말 현재 이연법인세자산과 부채의 회수 및 결제시기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 이연법인세자산: 12개월 후에 회수될 이연법인세자산 12개월 이내에 회수될 이연법인세자산 소계 이연법인세부채: 12개월 후에 결제될 이연법인세부채 12개월 이내에 결제될 이연법인세부채 소계 이연법인세자산(부채)순액 바. 보고기간종료일 현재 실현가능성이 없어 이연법인세자산으로 인식하지 않은 차감할 일시적 차이는 42,713백만원입니다. 33. 주당손익 가. 회사의 기본주당순손익은 보통주 1주에 대한 주당순손익으로 그 계산내역은 다음과 같습니다. (단위: 원,주) 구분 당기 전기 당기순손실 가중평균유통보통주식수(주1) 기본주당손익 (주1) 가중평균유통보통주식수는 발행주식수에 자기주식수를 차감한 후 가중평균하여 산정하였습니다. 나. 희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 전환사채있습니다. 전환사채로 인한 주식수는 전환사채에 부과된 권리 행사의 금전적 가치에 기초하여 공정가치를 취득했을때 얻게 될 주식수를 계 산하여 산정하였습니다. 당기 희석효과는 없습니다. 34. 특수관계자: 가. 지배·종속관계 등당기말 현재 회사와 지배·종속관계 등에 있는 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구분 회사명 종속기업 공동기업 관계기업 에이템즈 주식회사 (주1) 당기 중 신규투자 설립하였습니다.(주2) 2021년 09월 30일 현재 지분율은 50%미만이지만, 지배력을 행사하고 있기에 종속기업으로 분류하였습니다.나. 당기와 전기 중 특수관계자와의 매출·매입 등 주요 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 매출등 매입등 매출등 매입등 한스씨엠 주식회사 주식회사 한스파마 주식회사 비엔에스메드 한스케어㈜ 에이템즈 주식회사 민트메디컬 주식회사 합계 매출등은 제품매출, 상품매출 및 임대료수입 등으로 구성되어 있으며, 매입등은 상품매입 및 지급수수료 등으로 구성되어 있습니다. 또한, 회사의 특수관계자와 매출, 매입등의 거래는 독립된 당사자간의 거래조건에 따라 이루어졌습니다.다. 당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 주요 채권과 채무의 잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 채권 채무 채권 채무 한스씨엠 주식회사 (주)한스파마 (주)비엔에스메드 한스케어(주) 에이템즈 주식회사 민트메디컬 주식회사 합계 채권은 손실충당금 고려 전의 매출채권, 미수금 및 단기대여금 등으로 구성되어 있으며, 채무는 매입채무 및 임대보증금 등으로 구성되어 있습니다.라. 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 특수관계자명 거래내용 당기 전기 종속기업 한스케어 자금 대여 한스케어 대여금 회수 차입금 상환 자금 대여 자금 대여 자금 대여 대여금 회수 마. 당기와 전기 중 특수관계자와의 현금출자거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 특수관계자명 당기 전기 종속기업 민트메디컬 주식회사 (주)한스케어 공동기업 바. 당기말 현재 특수관계자를 위하여 제공하거나 제공받은 담보 및 보증은 없습니다.사. 주요 경영진에 대한 보상 이사와 주요 경영진에 대한 보상은 개인의 실적과 시장동향 등을 고려하여 이사회에서 결정합니다. 회사는 모든 이사(업무집행이사 여부를 불문함)를 포함하여 직·간접적으로 당해 기업 활동의
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계획·지휘·통제에 대한 권한과 책임을 가진 자를 주요 경영진으로 하고 있으며 당기 및 전기 중 주요 경영진의 보상은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 단기급여 퇴직급여 합계 35. 현금흐름표 가. 당기와 전기 중 영업으로부터 창출된 현금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 1. 당기순손실 2. 조정 가. 이자비용 나. 외화환산손실 다. 재고자산평가충당금 라. 대손상각비(대손충당금환입액) 마. 감가상각비 바. 무형자산상각비 사. 판매보증비 아. 법인세비용 자. 이자수익 차. 외화환산이익 카. 당기손익-공정가치금융자산처분이익 타. 당기손익-공정가치금융자산처분손실 파. 파생상품평가손실 하. 파생상품평가이익 거. 전환사채상환이익 너. 유형자산처분이익 더. 무형자산처분이익 러. 배당금수익 머. 종속기업투자주식처분이익 버. 종속기업투자주식손상차손 서. 유형자산손상차손 어. 정부보조금 상계 3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 가. 매출채권의 감소(증가) 나. 미수금의 감소(증가) 다. 선급금의 감소 라. 선급비용의 감소(증가) 마. 재고자산의 (증가)감소 바. 반품재고회수권의 감소 사. 매입채무의 감소 아. 미지급금의 증가(감소) 자. 미지급비용의 감소 차. 선수금의 증가 카. 계약부채의 증가 타. 예수금의 감소 파. 장기미지급금의 감소 하. 임대보증금의 증가 거. 환불부채의 증가(감소) 너. 충당부채의 증가(감소) 더. 임차보증금의 감소(증가) 4. 영업으로 창출된 현금 나. 회사의 현금흐름표는 간접법에 의해 작성되었으며, 당기와 전기 현금흐름표상의 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 토지및건물의 투자부동산 대체 건설중인자산의 유무형자산 대체 매각예정자산 매각에 따른 선수금 대체 전환사채 전환에 따른 대체 전환사채 전환권조정 및 상환할증금 장기차입금의 유동성 대체 다. 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다. (1) 당기 (단위: 천원) 구 분 기초 재무현금흐름 비현금흐름 당기말 유입 유출 유동성대체 이자비용 기타 단기차입금 장기차입금 전환사채 리스부채(유동) 리스부채(비유동) 합 계 (2) 전기 (단위: 천원) 구 분 기초 회계기준변경효과 재무현금흐름 비현금흐름 전기말 유입 유출 유동성대체 이자비용 기타 단기차입금 장기차입금 전환사채 리스부채(유동) 리스부채(비유동) 합 계 라. 회사는 거래가 빈번하며 총금액이 크고 단기간에 만기가 도래하는 단기금융상품으로 인한 현금의 유입과 유출항목을 순증감액으로 작성하였습니다. 36. 계속기업 관련 중요한 불확실성회사는 당기순손실 13,937백만원이 발생하였으며, 당기말 현재 유동부채가 유동자산을 11,093백만원 초과하고 있습니다. 이러한 상황은 회사의 계속기업으로서의 존속능력에 의문을 제기할 만한 불확실성이 존재함을 나타냅니다. 회사는 주석37에 설명된 바와 같이 보고기간 이후인 2021년 10월에 신주인수권부사채를 발행하여 추가 운영자금을 마련하였으며, 단기차입금은 부동산 담보를 통한 차입 연장이 가능한 것으로 판단하고 있습니다.한편, 당기 재무제표는 자산과 부채가 정상적인 사업활동과정을 통하여 장부가액으로 회수되거나 상환될 수 있다는 가정하에 회계처리 되었으나, 계속기업으로서 존속할지의 여부는 향후 자금조달계획 및 차입금 만기 연장 승인 최종결과에 따라 좌우되는 불확실성을 내포하고 있습니다. 그러나 이로 인한 계속기업으로서의 존속능력에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 없으며, 따라서 불확실성의 최종결과로 발생할 수도 있는 조정사항은 당기 재무제표에 반영되지 않았습니다. 37. 보고기간 후 사건 가. 신주인수권부사채 발행 회사는 2021년 08월 31일 이사회 결의를 통하여 150억원의 신주인수권부사채 발행을 결정하였으며, 2021년 10월 26일 납입 및 발행하였습니다. 구 분 제 2회 무보증 사모 신주인수권부사채 발행일 만기일 발행금액(액면금액) 표면이자율 만기보장수익율 이자 및 원금상환 만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일에