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II. 증권의 주요 권리내용 1. 기업어음증권의 주요 발행 조건 [ 제2-1회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 하나캐피탈(주) 기업어음증권 2021년 12월 09일 2024년 07월 09일 공모 A1 주) 기업어음증권은 만기일인 2024년 07월 09일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 주 2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)) 에서 최종으로 제공하는 하나캐피탈(주) 2년 6개월 및 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균을 근거로 보간법을 적용한 2년 7개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 만기 2년 7개월 회사채(3개월 이표)를 발행하였을시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제2-2회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 하나캐피탈(주) 기업어음증권 2021년 12월 09일 2024년 11월 08일 공모 A1 주) 기업어음증권은 만기일인 2024년 11월 08일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 주 2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)) 에서 최종으로 제공하는 하나캐피탈(주) 2년 6개월 및 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 만기 2년 11개월 회사채(3개월 이표)를 발행하였을시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제2-3회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 하나캐피탈(주) 기업어음증권 2021년 12월 09일 2024년 12월 09일 공모 A1 주) 기업어음증권은 만기일인 2024년 12월 09일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 주 2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)) 에서 최종으로 제공하는 하나캐피탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 만기 3년 회사채(3개월 이표)를 발행하였을시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제2-4회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 하나캐피탈(주) 기업어음증권 2021년 12월 09일 2025년 03월 07일 공모 A1 주) 기업어음증권은 만기일인 2025년 03월 07일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 주 2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)) 에서 최종으로 제공하는 하나캐피탈(주) 3년 및 4년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균을 근거로 보간법을 적용한 3년 3개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 만기 3년 3개월 회사채(3개월 이표)를 발행하였을시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을
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계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제2-5회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 하나캐피탈(주) 기업어음증권 2021년 12월 09일 2025년 06월 09일 공모 A1 주) 기업어음증권은 만기일인 2025년 06월 09일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 주 2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)) 에서 최종으로 제공하는 하나캐피탈(주) 3년 및 4년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균을 근거로 보간법을 적용한 3년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 만기 3년 6개월 회사채(3개월 이표)를 발행하였을시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제2-6회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 하나캐피탈(주) 기업어음증권 2021년 12월 09일 2025년 09월 09일 공모 A1 주) 기업어음증권은 만기일인 2025년 09월 09일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 주 2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)) 에서 최종으로 제공하는 하나캐피탈(주) 3년 및 4년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균을 근거로 보간법을 적용한 3년 9개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 만기 3년 9개월 회사채(3개월 이표)를 발행하였을시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. [ 제2-7회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 하나캐피탈(주) 기업어음증권 2021년 12월 09일 2025년 12월 09일 공모 A1 주) 기업어음증권은 만기일인 2025년 12월 09일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 주 2) 최종 할인율은 청약일로부터 2영업일전 민간채권평가회사4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)) 에서 최종으로 제공하는 하나캐피탈(주) 4년 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 만기4년 회사채(3개월 이표)를 발행하였을시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정될 예정입니다. 2. 기업어음증권의 주요 권리 내용가. 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권은 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.나. 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권에는 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.다. 기타 기업어음증권의 권리에 관한 사항 (1) 기업어음증권은 일반적인 형태의 무보증사채와 달리 할인발행되므로 본건 기업어음증권에 청약하는 투자자는 기업어음증권의 액면금액에 할인율 및 만기까지의 기간을 적용하여 산정한 금액(할인금액)을 공제한 금액(할인대금)을 취득시에 납입하고, 만기에 기업어음증권의 액면금액을 지급받는 이외에는 별도의 이자를 지급받지 않습니다.(단, 만기일 이후에
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지급이 이루어지는 경우 어음법이 정하는 바에 따라 이자가 발생할 수 있습니다.)(2) 기업어음증권의 할인금액은 아래 산식에 따라 계산되며, 해당 금액은 기업어음증권 투자자의 이자소득으로 간주되어 이에 대한 소득세 등의 납세 의무가 발생할 수 있습니다. [ 2-1회차] 할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 ※ 상기 할인금액은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 4매가 발행됩니다. 이에 따라 할인금액 합계는 1,245,793,424 원으로 계산됩니다.할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 원 ※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 4매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 18,754,206,576원으로 계산됩니다. [ 2-2회차] 할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 ※ 상기 할인금액은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 4매가 발행됩니다. 이에 따라 할인금액 합계는 1,411,635,616 원으로 계산됩니다.할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - = ※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 4매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 18,588,364,384 원으로 계산됩니다. [ 2-3회차] 할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 ※ 상기 할인금액은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 10매가 발행됩니다. 이에 따라 할인금액 합계는 3,636,317,800 원으로 계산됩니다.할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - = ※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 10매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 46,363,682,200 원으로 계산됩니다. [ 2-4회차] 할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 ※ 상기 할인금액은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 8매가 발행됩니다. 이에 따라 할인금액 합계는 3,145,223,008 원으로 계산됩니다.할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - = ※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 8매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 36,854,776,992 원으로 계산됩니다. [ 2-5회차] 할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 ※ 상기 할인금액은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 8매가 발행됩니다. 이에 따라 할인금액 합계는 3,399,129,856 원으로 계산됩니다.할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - = ※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 8매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 36,600,870,144 원으로 계산됩니다. [ 2-6회차] 할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 ※ 상기 할인금액은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 4매가 발행됩니다. 이에 따라 할인금액 합계는 1,821,912,328 원으로 계산됩니다.할인대금 =
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액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - = ※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 4매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 18,178,087,672 원으로 계산됩니다. [ 2-7회차] 할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 ※ 상기 할인금액은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 2매가 발행됩니다. 이에 따라 할인금액 합계는 971,865,204 원으로 계산됩니다.할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - = ※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 2매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 9,028,134,796 원으로 계산됩니다. (3) "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 만기일에 "본 기업어음증권"의 액면금 및 '어음법'에서 정하는 바에 따른 이자(이하 "원리금"이라 함)를 지급하여야 하며, "본 기업어음증권"의 원리금 상환에 관한 절차 및 방법, 그 지급 금액에 관하여는 '어음법' 기타 관련 법령에서 정하는 바에 따릅니다.(4) "본 기업어음증권"의 원리금지급의무에 대하여는 "발행회사"가 전적으로 책임을 지며, "인수회사"는 "본 기업어음증권"의 이면에 배서한 경우에도 그 지급을 담보하지아니합니다. 이는 무담보배서를 의미하는데, 무담보배서란 어음의 배서인이 어음 상의 책임을 지지 않겠다는 뜻의 기재를 하는 배서를 말하며, 채무증권에 속하는 기업어음증권의 경우 무담보배서를 통해 배서인이 담보책임 및 보증책임을 면하게 됩니다.어음은 '어음법' 제14조에 따라 배서로 어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전하며 '어음법' 제16조에 따라 어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 적법한 소지인으로 추정되는 바 어음의 권리 이전을 위해서는 배서의 연속이 필요합니다. 이 경우 어음의 배서인은 '어음법' 제15조에 따라 인수 및 지급의 담보책임을 부담하는 것이 원칙이지만, 발행인과는 달라서 종국적인 의무자는 아니므로 이러한 책임을 부담하지 않는다는 뜻을 어음의 이면에 기재할 수 있으며, 이러한 무담보배서에 의하여 배서인은 담보책임 및 보증책임을 면하게 되는 것입니다. ※ 관련법규『어음법』 제14조(배서의 권리 이전적 효력) ① 배서는 환어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전(移轉)한다. ② 배서가 백지식인 경우에 소지인은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 1. 자기의 명칭 또는 타인의 명칭으로 백지(白地)를 보충하는 행위 2. 백지식으로 또는 타인을 표시하여 다시 어음에 배서하는 행위 3. 백지를 보충하지 아니하고 또 배서도 하지 아니하고 어음을 교부만으로 제3자에게 양도하는 행위 제15조(배서의 담보적 효력) ① 배서인은 반대의 문구가 없으면 인수와 지급을 담보한다.② 배서인은 자기의 배서 이후에 새로 하는 배서를 금지할 수 있다. 이 경우 그 배서인은 어음의 그 후의 피배서인에 대하여 담보의 책임을 지지 아니한다.제16조(배서의 자격 수여적 효력 및 어음의 선의취득) ① 환어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 그를 적법한 소지인으로 추정(推定)한다. 최후의 배서가 백지식인 경우에도 같다. 말소한 배서는 배서의 연속에 관하여는 배서를 하지 아니한 것으로 본다. 백지식 배서의 다음에 다른 배서가 있는 경우에는 그 배서를 한 자는 백지식 배서에 의하여 어음을 취득한 것으로 본다.② 어떤 사유로든 환어음의 점유를 잃은 자가 있는 경우에 그 어음의 소지인이 제1항에 따라 그 권리를 증명할 때에는 그 어음을 반환할 의무가 없다. 그러나 소지인이 악의 또는 중대한 과실로 인하여 어음을 취득한 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 기업어음증권 상환을 위한 지급지 및 지급장소지급지 : 서울특별시 지급장소 : 하나은행 강 남 지점 ※ 금번 기업어음증권 상환을 위한 지급장소는 당사가 당좌계좌를
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개설하고 있는 하나은행 강남지점입니다. 당좌거래 약정을 증명하기 위한 거래확인서는 증권신고서에 첨부된 당좌거래확인서를 참조하시기 바랍니다.4. 모집위탁계약의 체결 유무금번 기업어음증권 발행의 경우 사채권자집회가 없다는 점, 그 외 표준무보증사채사채관리계약서에서 정한 사채관리회사의 역할이 기업어음증권과 관련한 법률관계에 적용되기 어려운 측면이 있다는 점, '상법'상 사채관리회사와 관련된 조항은 사채의 경우에만 적용되며 증권 인수업무 등에 관한 규정 제11조의2에서는 무보증사채의 경우 표준무보증사채사채관리계약서에 의한 계약 체결을 의무화하고 있지만 기업어음증권의 경우 무보증사채가 아니므로 동 조항의 적용을 받지 아니한다는 점 등을 고려할 때, 금번 기업어음증권 발행에 따른 모집위탁계약서의 체결은 필요하지 아니하다고 보아 금번 기업어음증권의 발행의 경우 모집위탁계약서를 별도로 체결하지 아니하고, 기업어음증권의 인수 및 모집과 관련한 사항은 인수계약서에서 정하기로 합니다.
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II. 사업의 내용 1. 주요 사업내용 구 분(매출비중) 내 용 물류사업부문:3PL(29.80 %) ▷ 특정회사의 물류업무 전반을 포괄적으로 대행하는 서비를 말하며, 입고, 출고 및 재고관리, 각 판매점 재고 및 입출고관리 그리고 이를 신속하게 뒷받침하는 전산인프라 등의 물류대행서비스를 제공하는 사업입니다. 물류사업부문:국제물류 ▷ 국제물류사업(복합운송주선업)은 국가간 수출입 화물을 항공, 해상 또는 육상운송을 통하여 재화를 이동, 생산과 소비를 연결하고 운임을 받아 수익을 창출하는 운송서비스업의 일종입니다. 자동차부품 제조부문(18.28 %) ▷한국GM에 자동차 시트완성품을 납품하고 있는 ㈜케이엠앤아이로부터 일부 차종에 대한 자동차 시트의 기능품인 RECLINER, REAR SEAT BACK PANEL 등을 수주 받아 용접.조립생산 납품하고 있으며. 2009년 5월 M-300으로 명명한 Recliner 생산을 시작으로 현재 양산차종별 각종 시트 부품을 생산하고 있습니다. 금형제작부문(13.52%) ▷ 40년간 축적된 금형기술 노하우를 바탕으로 고객의 정밀부품 개발 요구에 부합할 수 있도록 선도적인 최고의 기술진이 최상의 설비로 고품질의 초정밀 프레스금형을 제작공급하고 있습니다. 주력 금형제작ITEM은 자동치용 공조부품, 시트부품, 엔진부품, 전장부품, 연료전지(수소연료전지포함) 및 발전기 STATOR CORE 등 입니다. 원전부품 제작부문(5.36 %) ▷ 2013년 8월 상진미크론의 인수로 시작된 사업으로 한국원자력연료(주)의 주문에 의해, 1984년 국제금형전시회에서 금상을 수상한 Programmable Type Progressive Die 금형기술에 의해 제품이 생산되고 있습니다. 원전에서 필요한 상단고정체, 상(하)단 지지격자, 중간지지격자, 보호 지지격자, 하단 고정체 등을 생산하여 한국원자력연료(주)의 검수와 승인을 거쳐 납품을 하여 수익을 창출하는 사업입니다. 2. 사업부문의 시장여건 매출비중 5퍼센트 이상 사업부문의 특성을 요약하면 다음과 같습니다. 구 분 내 용 자동차부품제조 부문 ▶ 산업의 특성자동차 산업은 전후방 산업연관 효과가 다른산업에 비하여 매우 크며,자동차 제조에는철강,화학,비철금속,전기,전자,고무,유리,플라스틱등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다.▶ 산업의성장성국내 자동차부품업계의 매출액은 국내 완성차 시장의 성장에 힘입어 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 수출부분은 업계의 활발한 마케팅 활동 및 대형 부품업체의 수출액 증가에 힘입어 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 또한 부품업체들은 종속적인 비즈니스 모델에서 탈피하여 자체고유부품의 선행개발, 마케팅수주활동을 통하여 세계 완성차 업체들의 글로벌 아웃소싱 추세 강화와 이에 따른 대형부품업체의 기술력 제고 및 해외 신규거래선 확보 전략이 성과를 거두고 있어 수익성이 점차적으로 더욱 향상할것이라 전망됩니다. ▶ 경기변동의 특성자동차의 수요는 경기변동과 밀접한 관계를 맺고 있어 경기침체가 지속되는 경우구매력감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기회복기에는 보유차량의 가격을 연간소득의 일정비율에 맞추허 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다.▶ 국내외 시장여건당사가 부품을 납품하는 (주)케이엠앤아이의 생산,납품처는 완성차인 한국지엠에 대부분 판매됨에 따라, 시장점유율은 완성차시장의 점유율에 비례한다고 판단됩니다.▶ 회사의 경쟁우위요소당사는 (주)케이엠앤아이가 생산하는 시트의 부품을 납품하므로 (주)케이엠앤아이의 경쟁력과 실적이 연관되어 있습니다. (주)케이엠앤아이는 승용차 SEAT를 "기능부품"부터 'SEAT DESIGN" 까지 전과정을 자체설계.생산할수있는 기술력, 축적된 KNOW-HOW,경험 및 관련 DATA를 보유하고 있으며, 이러한 기술력을바탕으로 SEAT 부품을 한국지엠에 납품하고 기타 미국 및 남미등으로 수출하고 있습니다. 물류부문(3PL, 국제물류) ▶ 산업의 특성물류산업은 생산자에서 소비자에 이르기까지 상품의 운송과 보관 등을 담당하므로 경제활동에 필수불가결한 업종이며,
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이러한 물류산업의 경쟁력은 각 국가의 무역경쟁력과 연결됩니다. 경제생활에 필요한 업종인 동시에 국가 및 기업의 경쟁력과 밀접히 관련된 물류산업은 무역자유화 및 기업활동의 글로벌화에 따른 물동량의 증가, 전문물류기업의 성장, 정보통신기술의 발달로 인한 전자물류의 등장, 각 국가의 물류정책 규제 완화등에 의해 급격히 성장, 변화하고 있습니다. 따라서 물류산업은 기업 및 국가의 경쟁력 강화분야로서 그 중요성이 증가하고 있습니다.▶ 산업의성장성기업의 물류비용 절감에 대한 욕구가 증대되어 가고, 정부도 각 기업이 판매와 생산에서 핵심역량에만 집중할 수 있도록 물류전물업체에 물류부문을 위탁하는3PL의 활용률을 높이려 하고 있어 3자물류 시장의 발전이 예상됩니다. 3PL 활용률이 높아지면 물류기업은 규모의 경제 효과로 수익이 개선되고 물류서비스 질을 개선하려는 노력이 강화됩니다. 또 국가적인 측면에서는 물류관련 시설·정보·인력 등에 대한 중복투자를 방지할 수 있으며, 투명성이 증대되고 물류비도 절감할 수 있을 것으로 보여 3자물류시장의 전망을 밝게 하고 있습니다. ▶ 경기변동 및 시장여건세계화시대가 되면서 무역개방화 및 기업의 글로벌소싱에 따른 물동량의 증가로 물류시장의 규모가 확대되고 있습니다. 또한 각 국가의 물류산업에 대한 규제 완화, 물류인프라의 개선, 정보통신기술의 발달 등으로 물류산업은 고도성장을 하고 있습니다. 즉, 물류산업은 경제가 발달하고 시장이 확대될수록 성장을 유지한다는 특성을 가지고 있습니다.▶ 회사의 경쟁우위요소물류산업의 경쟁요소는 가격, 품질, 서비스, 자동화, 정보화 등으로 나타나는데 현재는 무한경쟁 시장에서 생존하기 위해 전략적 제휴 및 M 통해 이들에 대한 상호간 단점을 보완하여 경쟁력을 강화해 나가는 추세이며, 정보화, 자동화를 통한 일관된 수·배송으로 고객서비스의 질을 높여 시장을 선점하는 것이 경쟁력을 확보하는 길입니다. 3. 사업부문별 요약 재무현황 [주의] 당 " 3. 사업부문별 요약 재무현황 "이후의 수치는 위임계약 해지로 인한 연결재무제표 작성 범위의 변경을 반영하므로 당기 와 전기 이전의 기재 내용에 차이가 있습니다. 자세한 사항은 '1. 회사의 개요 - 가. 연결대상 종속회사 개황 ' 또는 '
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상,예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 가. 사업부문 당 연결실체의 사업구분은 종속회사별로 구별될 수 있으며, 다음과 같이 4개 사업부문으로 나눠질 수 있으며, 각 사업의 매출비중및 영위종속사는 다음과 같습니다. 사업부문 연결매출비중 주요 영위사 주요 영위사의 종속 자회사 물류사업부문:3PL SG 물류사업부문:국제물류 SG 자동차부품 제조부문 SG 금형제작부문 SG 원전부품 제작부문 SG 나. 사업부문별 개요 사업부문 개요 물류사업부문:3PL ▷ 특정회사의 물류업무 전반을 포괄적으로 대행하는 서비를 말하며, 입고, 출고 및 재고관리, 각 판매점 재고 및 입출고관리 그리고 이를 신속하게 뒷받침하는 전산인프라 등의 물류대행서비스를 제공하는 사업입니다. 물류사업부문:국제물류 ▷ 국제물류사업(복합운송주선업)은 국가간 수출입 화물을 항공, 해상 또는 육상운송을 통하여 재화를 이동, 생산과 소비를 연결하고 운임을 받아 수익을 창출하는 운송서비스업의 일종입니다. 자동차부품 제조부문 ▷한국GM에 자동차 시트완성품을 납품하고 있는 ㈜케이엠앤아이로부터 일부 차종에 대한 자동차 시트의 기능품인 RECLINER, REAR SEAT BACK PANEL 등을 수주 받아 용접.조립생산 납품하고 있으며. 2009년 5월 M-300으로 명명한 Recliner 생산을 시작으로 현재 양산차종별 각종 시트 부품을 생산하고 있습니다. 금형제작부문 ▷ 40년간 축적된 금형기술 노하우를 바탕으로 고객의 정밀부품 개발 요구에 부합할 수 있도록 선도적인 최고의 기술진이 최상의 설비로 고품질의 초정밀 프레스금형을 제작공급하고 있습니다. 주력 금형제작ITEM은 자동치용 공조부품, 시트부품, 엔진부품, 전장부품, 연료전지(수소연료전지포함) 및 발전기 STATOR CORE 등 입니다. 원전부품 제작부문 ▷ 2013년 8월 상진미크론의 인수로 시작된 사업으로 한국원자력연료(주)의 주문에 의해, 1984년 국제금형전시회에서 금상을 수상한 Programmable Type Progressive Die 금형기술에 의해 제품이 생산되고 있습니다. 원전에서 필요한 상단고정체, 상(하)단 지지격자, 중간지지격자, 보호 지지격자, 하단 고정체 등을 생산하여 한국원자력연료(주)의 검수와 승인을 거쳐 납품을 하여 수익을 창출하는 사업입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 위임계약 해지로 인하여 실적 수치에 큰 변경이 있습니다. [참고] 위 임계약 해지로 인한 연결재무제표 작성 범위의 변경 ㅇ 2019년 12월 3일 임시주주총회 가결로, SG그룹 주요회사들에 대한 당사의지배회사의 지위가 2020년 1월 1일부로 해지되었습니다. 2010년 12월 30일 체결된 위임약정 계약서를 통하여 당사의 대표이사는 자신이 보유하고 있는 ㈜마이크로오피스(현, (주)에스지유)의 주식(당시 지분율 51.84%, 2019.12.31기준 지분율
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51.0%)에 대한 의결권을 당사에 위임약정하였으며, 이로 인하여 당사는 2010년 12월 31일자로 ㈜마이크로오피스에 대한 지배력을 획득하였으며, ㈜마이크로오피스의 종속기업은 당사의 종속기업으로 편입되었습니다. 당시 (주)마이크로오피스의 종속기업은 (주)SG고려, (주)KM, (주)SG세계물산, (주)SG충방 등 대부분의 주요 회사들을 망라하였습니다.(참고) 위임약정 해지 관련사항 [2019.11.18 공시 '(정정) 주주총회소집결의' 참조]* (주)마이크로오피스는 2020년 1월 2일부로 (주)에스지유로 사명이 변경됨□ 임시주주총회 개회 사유 : (주)마이크로오피스로부터 '위임계약' 해지에 관한 내용증명 수령 1. 내용증명 주요 내용 ㅇ ㈜마이크로오피스(이하 '해당사')는 내용증명 우편을 통해, 당사와 이의범('해당사'의 최대주주), '해당사'의 3자 간에 2010년 12월 30일 체결된 '위임계약서'의 해지를 통보함 ㅇ 위임계약서는 2010년 12월 30일 체결되었으며, '이의범'이 소유한 '해당사' 주식에 관한 모든 권리(경영권 및 의결권 등)를 당사에 위임한다는 내용이며, 이의범의 '해당사' 지분은 51.84퍼센트임. ㅇ '해당사'는, 위임계약서에서 계약 체결의 원인으로 적시하고 있는 계약 당시의 '해당사'의 경영상황이 변경되었으며, '해당사'의 조직변경 등 해지의 구체적 사유가 발생하였으므로 이사회에서 최대주주가 당사에 위임한 '해당사'에 대한 경영권 위임계약 해지를 결의하였다고 밝힘. 해지일은 2020년 1월 1일. 2. 위임계약 해지의 영향 ㅇ 주요 계열사(SG고려, 케이엠앤아이, SG세계물산, SG충방 등)의 연결회계 작성 주체가 당사에서 ㈜마이크로오피스로 변경됨. 3. 향후 업무 추진 사항 당사는 상기와 같이 임시주주총회 개회(계약서 제7조 6항) 예정이며, 가결시 2020년 1월 1일부로 위임계약은 해지됨. 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 재무상태 전년대비증감율 2020년도(제28기) 2019년도(제27기) 자 산 유동자산 비유동자산 자 산 총 계 부 채 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자 본 지배기업소유주에게귀속되는자본 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 나. 영업실태 (단위: 백만원) 구분 영업실적 전년대비증감율 2020년도(제28기) 2019년도(제28기) Ⅰ.매출액 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.영업이익 Ⅴ.법인세비용차감전순이익 Ⅵ.당기순이익 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (관련 사항은 아래와 같으며 동일한 내용을 연결감사보고서에서 확인하실 수 있습니다.) 19.1. 당기말 및 전기말 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 유동 : 단기차입금 유동성장기부채 유동성사채 소 계 비유동 : 장기차입금 소계 합계 19.2. 당기말 및 전기말 현재 단기차입금의 상세 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천USD,천RMB/ 천원) 구 분 차입처 통 화 연이자율 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 기업운전자금대출 산업은행 KRW 운영자금 KEB하나은행 외 KRW 수출성장자금 한국수출입은행 KRW 일반대출 (주1) 부산은행 외 KRW 일반자금 SC제일은행 KRW KEB하나은행 외 USD USD 7,385 무역금융 신한은행 NY지점 외 USD USD 6,609 무역자금 USD USD 1,208 시설자금 USD USD 5,000 일반자금대출 우리은행(중국 위해) USD 일반자금대출 우리은행(중국 위해) RMB KRW 소계 USD 소계 RMB 소계 합계 (주1) 해당 단기차입금과 관련하여 회사의 투자부동산을 담보로 제공하고 있으며, 예금에 대한 근질권을 제공하고 있습니다. 19.3. 당기말 및 전기말 현재 장기차입금의 상세 현황은 다음과 같습니다. (외화단위:USD 1,000/ 단위:천원) 구분 차입처 통 화 연이자율 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 시설자금대출 한국산업은행 KRW 운영자금 우리종합금융 외 KRW 일반자금 KDB 산업은행 KRW 방송진흥기금대출 우리은행 KRW 소계 유동성 대체 비유동 합계 19.5
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당기말 및 전기말 현재 회사가 발행한 사채의 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 종류 발행일 상환일 이자율(%) 당기말 전기말 제101회 무보증 사모사채 합계 사채할인발행차금 차감잔액 사업결합 유동성대체액 (순액) 유동성대체후 잔액 19.6. 당기말 현재 연결회사는 차입금과 관련하여 예금, 재고자산, 유형자산 및 투자부동산을 담보로 제공하고 있습니 다 19.7. 당기말 현재 연도별 차입금상환 계획은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 합계 2021년 2022년 2023년 이후 합계 20. 기타유동부채 및 기타비유동부채 당기말 및 전기말 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 유동 : 선수금 예수금 선수수익 소 계 비유동 : 장기선수수익 소 계 합 계 21. 순 확정급여채무 연결회사는 자격요건을 갖춘 임직원들을 위하여 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 21.1. 당기말 및 전기말 현재 퇴직급여채무와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산의 공정가치 퇴직급여채무 금액 21.2. 당기 및 전기 중 확정급여채무의 변동은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 기초 연결범위의 변동 당기근무원가 이자원가 재측정 요소: - 인구통계학적 가정 변경에 의한 보험수리적손실(이익) - 재무적 가정 변경에 의한 보험수리적손실(이익) - 가정과 실제의 차이로 인한 보험수리적손실(이익) 급여지급액 계열사간 이동으로 전입된 채무 매각예정부채 재분류 사업결합 증가액 기말 21.3. 당기 및 전기 중 사외적립자산 공정가치의 변동은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 기초 연결범위의 변동 사외적립자산의 기대수익 회사부담금 급여지급액(자산관리기관 부담 지급액) 계열사간 이동으로 전입된 자산 사업결합에 따른 증가액 기타 기말 당기와 전기 중 사외적립자산에서 발생한 실질수익은 각각 21,033천원과 465,215천원 입니다. 21.4. 당기 및 전기 중 포괄손익계산서에 반영된 퇴직급여 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 당기근무원가 확정급여채무의 이자비용 사외적립자산의 기대수익 기타원가 포괄손익계산서에 인식할 비용 포괄손익계산서에 인식한 비용은 매출원가 375,664천원(전기 3,856,223천원)과 판매비와관리비 97,529천원(전기 2,880,785천원)에 반영되어 있습니다. 21.5. 당기 및 전기 중 기타포괄손익으로 인식된 보험수리적손익은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 법인세차감전 보험수리적손실(이익) 법인세효과 법인세차감후 보험수리적손실(이익) 21.6. 당기말 및 전기말 중 현재 사외적립자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 정기예금 미운용자산 기타 합계 21.7. 당기말 및 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 가정은 다음과 같습니다. 구분 당기말 전기말 할인율 임금상승률 21.8. 당기말 및 전기말 현재 주요 보험수리적 가정에 대한 민감도 분석결과는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 1.00% 상승 1.00% 하락 1.00% 상승 1.00% 하락 임금상승율의 변동 : 확정급여채무의 현재가치 당기근무원가 할인율의 변동 : 확정급여채무의 현재가치 당기근무원가 22. 장기성충당부채 당기말 및 전기말 현재 충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다. 당기말 (단위:천원) 구분 하자보수충당부채 공사손실 충당부채 금융보증부채 기타충당부채 합계 기초 연결범위의 변동 기말 유동성 비유동성 전기말 (단위:천원) 구분 하자보수충당부채 공사손실 충당부채 금융보증부채 기타충당부채 합계 기초 설정 사용 환입 기말 유동성 비유동성 23. 담보로 제공한 자산 23.1. 당기말 현재 연결회사가 약정한 대출한도 및 사용액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 내역 한도액 사용액 KEB하나은행 일반차입금 우리은행 일반차입금 농협은행 시설자금대출 경남은행
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시설자금대출 합 계 23.2. 당기말 현재 금융기관 차입금에 대하여 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 금융기관명 담보제공자산 장부금액 설정금액 KEB하나은행 유형자산 투자부동산 농협은행 장기금융자산 유형자산 투자부동산 합계 23.3. 타인으로부터 제공받은 지급보증 연 결회사는 물류사업 운송계약 및 원전사업 등과 관련하여 서울보증보험을 통하여 1,589백 만원의 계약이행보증, 339백만원의 전세금보장신용보험 등을 제공받고 있습니다. 또한, 연결회사는 단기차입금과 관련하여 대표이사에게 19,200백만원의 지급보증을 제공 받고 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성 부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산 투자회사법에따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 본격적으로 출시 되기 시작하여 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2021년 9월말 기준 총 302개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 70.7조원이며, 이 중 상장리츠는 15개, 총 자산규모 7.6조원 수준입니다. 2) 리츠 산업의 성장성 지난 5년간(2015년말~2021년 09월) 리츠 총자산 규모는 약 52.7조원이 증가하였고, 리츠수는 177개가 증가하였으며 주로 임대주택에 투자하는 리츠가 성장을 이끌어 왔습니다. 확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금제도(IRP)의 적립금의 상장리츠 투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속 될 것으로 예상됩니다. 리츠1.jpg 리츠수 및 자산규모 변동추이 리츠2.jpg 운용부동산 유형별 리츠수 및 자산통계 * 자료출처 : 리츠정보시스템(2021년 9월말 기준 통계자료) 3) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황 당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리 부동산 투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다. 2018년 7월 26자로 부동산투자회사법 개정안 통과로 부동산투자회사법 개정안 공모의무 면제를 위한 기관투자 비중이 30%에서 50%로 상향되었으며, 2018년 9월 7일자로 퇴직연금감독규정 개정안이 시행되어 확정급여(DB)형 퇴직연금에 한하여 공모상장리츠에 투자할 수 있게 되었습니다. 그리고 2019년 12월 18일자로 근로자퇴직급여보장법 시행규칙 개정안이 시행되어 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP)이 간접(퇴직연금상품)방식으로 공모상장리츠에 투자가 가능하게 되었습니다. 유가증권 상장규정 개정으로 비개발 위탁관리리츠의 상장 절차가 간소화되고 리츠 보유 자산에 대한 간주부동산 인정한도가 폐지된 바, 향후 상장 리츠 시장이 보다 확대될 것으로 전망됩니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 회사 현황 주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사(이하 '당사')는 부동산투자회사법에 의한부동산투자 회사로서 2020년 3월 10일에 설립되었으며, 2021년 8월 27일자로 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다. 당사의 주요 사업목적은 부동산의 취득 ·관리 ·개량 및 처분, 부동산의 개발 및 부동산의 임대차 등의 방법으로 자산을 투자 ·운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당하는 것입니다. 당사의 본점 소재지는 서울특별시 강남구 가로수길 77, 5층(신사동) 입니다. 나. 영업 개황 당사는 2020년 03월 10일 "부동산투자회사법"에 의거하여 설립된 위탁관리부동산투자회사로, 2020년 04월 22일 국토교통부의 영업인가 승인을 받은 후 2021년 08월 27일 유가증권시장에 상장한 리츠입니다. 당사의 주요사업은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산개발사업, 부동산의 임대차, 증권의 매매, 금융기관에의 예치, 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득ㆍ관리ㆍ처분, 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득ㆍ관리ㆍ처분 등을 하는 방법을 통해 자산을 투자 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것입니다.당사는 공시기준일 현재, i)영등포구 문래동 소재 오피스
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세미콜론 문래를 기초자산으로 하는 주식회사 세미콜론 문래 위탁관리부동산투자회사 (이하 "세미콜론 문래 리츠")의 지분증권 ii) 경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 소재 물류센터 백암 FASSTO 1센터를 기초자산으로 하는 주식회사 백암로지스틱스 위탁관리부동산투자회사 (이하 "백암로지스틱스 리츠")의 지분증권 iii) 아마존 재팬의 일본 허브물류센터를 기초자산으로 하는 이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁 300호(이하 "이지스300호")의 수익증권에 투자하였습니다. 이를 통해 발생하는 안정적인 배당수익을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자합니다. 다. 공시대상 사업부문의 구분 당사는 현재 부동산업의 단일사업을 영위하고 있습니다. 라. 시장점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려워 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다. 마. 시장의 특성 전술한 '가. 업계의 현황' 참고 바. 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 국내 및 해외 물류센터와 오피스 3개를 기초자산으로 하는 자리츠 지분증권 및 자펀드 수익증권에 투자하였습니다. 공시서류 작성일 기준 보유중인 자산의 내역은 아래와 같습니다. 보유 자산명 투자금액 보유자산의 기초자산 명 주식회사 세미콜론문래위탁관리부동산투자회사 지분증권 2,105억원 세미콜론문래 오피스 주식회사 디디아이백암로지스틱스위탁관리부동산투자회사 지분증권 447억원 백암FASSTO 1센터 이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁300호 수익증권 530억원 아마존 재팬의 일본 허브물류센터 합 계 3,082억원 사. 보유부동산 개요 1) 세미콜론문래 구분 내용 위치 서울특별시 영등포구 문래동28길 25 대지면적/연면적 건물규모 지상 13층/지하 5층 용도 업무시설, 근린생활시설 준공일 2017년 11월 24일 임차인 SK텔레콤 주식회사 외 20 2) 고안리 1센터 구분 내용 위치 경기도 용인시 처인구 백암면 원설로 677 대지면적/연면적 건물규모 지상 4층/지하 2층 용도 창고시설, 물류창고(상온,저온 복합) 준공일 2021년 05월 14일 책임임차인 (주)파스토 당사는 국내 최초 디벨로퍼형 스폰서 리츠로 부동산 금융 시장환경, 대외 경제상황, 거시경제 및 사회적 상황을 고려하여 신성장 섹터인 물류센터와 부동산 금융의 가장 큰 거래 volume을 가지고 있는 우량 오피스 자산을 중점적으로 확장해 나갈 예정입니다. 1.jpg [디앤디플랫폼리츠 운용전략 방향성] 이러한 추가자산 편입을 위해 당사는 스폰서인 SK D 우선매수협상권(Right of First Offer) 및 우선매수 지정 협의권을 포함한 공동사업협약서를 체결하였습니다. 안정적인 딜파이프라인을 기반으로 단기적으로 빠르게 외형적 성장을 이룸과 동시에, Active 매입 매각 전략을 통해 안정적인 배당과 우수한 자산에 적시에 재투자할 수 있도록 적극적인 운용전략을 실행할 것입니다. [디앤디플랫폼리츠 딜파이프라인] 자산명 구분 위치 연면적 준공(예정)일 비고 백암 FASSTO 2센터 (예정) 물류센터 용인시 처인구 백암면 고안리 약 12,800평 2021년 12월 준공자산 선매입 명동 오피스 (예정) 오피스 서울시 중구 명동 약 4,100평 2022년 11월 SK D개발 중 강남 오피스 (예정) 오피스 서울시 강남구 역삼동 약 15,000평 2023년 03월 충무로 오피스(예정) 오피스 서울시 중구 명동 약 6,500평 2023년 10월 이천 백사 물류센터 (예정) 물류센터 이천시 백사면 현방리 약 17,500평 2023년 03월 일산 물류센터 (예정) 물류센터 고양시 일산동구 사리현동 약 19,000평 2023년 06월 용인 신갈 물류센터 (예정) 물류센터 용인시 기흥구 신갈동 약 7,000평 2023년 12월 안성 산하 물류센터 (예정) 물류센터 안성시 원곡면 산하리 약 101,600평 2024년 06월 주1) 본 딜파이프라인은 현재 개발계획에 따른 것이며, 시장상황 및 운용여건 등에 따라 편입 가능 여부, 편입 예정 자산 등 변동될 수 있음주2) SK D 최근 수주한 충무로 오피스(舊 티마크호텔 리모델링)신규 추가 (5) 조직도 조직도.jpg
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조직도 3. 원재료 및 생산설비 당사는 부동산의 취득 ·관리 ·개량 및 처분, 부동산의 개발 및 부동산의 임대차 목적의 법인으로 원재료 및 생산설비는 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 당사의 매출은 당사가 보유한 부동산 임대를 통해 수취하는 임대료 수익으로 구성되어 있으며, 이외 발생하는 매출은 없습니다. 물건지별 임대료 수익은 아래와 같습니다. 구분 제3(당)기 제2(전)기 매출액(원) 비율(%) 매출액(원) 비율(%) 세미콜론문래 고안리 1센터 합계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 당사의 위험관리 목표 및 정책 당사의 위험관리활동은 주로 재무적 성과에 영향을 미치는 시장위험(금리, 가격, 환율 등), 신용위험, 유동성위험 등에 있어, 잠재적 위험을 식별하여 발생가능한 위험을허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피함으로써, 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록 하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 회사경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 나. 위험관리 당사는 부동산투자회사로서, 회사가 보유한 부동산을 통해 임대수익을 창출하고, 투자자에게 지속적이며, 안정적인 배당수익을 창출하는 데 그 영위의 목적이 있습니다.이를 위해 신용도가 우량한 SK(주)와 SK에너지(주)를 책임임차인으로 하는 장기임대차계약을 통하여 공실에 대한 리스크를 줄였으며, 수선유지비, 보험료, 제세공과금을임차인이 부담하는 Triple-net 계약 구조를 통해 운영비용을 최소화하는 등 경영성과에 대한 예측성을 높이고, 임대수익의 변동리스크를 낮추었습니다.당사는 부채비율, 부채상환비율, 유동비율 등 재무적리스크를 주기적으로 모니터링하기 위해 분기별로 재무위험점검을 자가시행하고 있습니다. 또한 유동성 위험의 체계적인 관리를 위하여 주기적으로 중장기 자금관리계획 수립 및 실제 현금 유출입 스케쥴을 검토하여 발생가능한 위험을 적기에 예측하고 대응하고 있습니다. 이와 관련하여, 자세한 사항은 동 공시서류의 'Ⅲ.재무에관한 사항 3. 연결재무제표 주석'을 참조하여 주시기 바랍니다. 다. 파생거래 당사는 파생상품계약을 체결하지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사가 맺은 주요 계약 현황은 아래와 같습니다. 1) (주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 구분 계약상대방 계약시점 주요계약내용 지급시점 자산관리 디앤디인베스트먼트(주) 1.매입수수료: 매입 자산별로 매입가액의 1% 이내에서 이사회가 승인하는 비율을 곱한 금액(부가가치세별도)2.운용기본수수료: 운용자산 매입가액의 0.2%3.운용성과수수료: (수수료 등 차감전 배당액-최고 수수료 등 차감전 배당액)*(가중평균 발행주식수)*15%4.매각기본수수료: 없음5.매각성과수수료: 없음 정기주총일로부터 7일 이내 자산보관 엔에이치투자증권(주) 매분기 250만원(부가가치세별도) 매분기말일로부터 31일 이내 사무수탁 신한아이타스(주) 매분기 1,875만원(부가가치세별도) 매분기말일로부터 31일 이내 2) (주)세미콜론문래위탁관리부동산투자회사 구분 계약상대방 계약시점 주요계약내용 지급시점 자산관리 디앤디인베스트먼트(주) 1.매입수수료: 5,500백만원(부가가치세별도)2.자산운용수수료: 대상자산 취득가액의 연간수수료율 적용 - 취득일로부터 6개월이 되는날("A")까지 : 0.00% - A의 다음날부터 취득일로부터 5년이 되는 날("B")까지 : 0.15% - B의 다음날부터 취득일로부터 10년이 되는 날("C")까지 : 0.20% - C의 다음날부터 취득일로부터 15년이 되는 날까지 : 0.25% - 이후에도 동일한 방식으로 매 5년 단위로 0.05%씩 인상됨3.매각기본수수료: 처분가액의 0.5%4.매각성과수수료: 대상자산별로 매각차익의 10% 매분기말일로부터 31일 이내 자산보관(현금) 중소기업은행 매분기 275만원(부가가치세별도) 매분기말일로부터 31일 이내 자산보관(부동산) 아시아신탁(주) 1. 재산관리보수 : 120백만원(부가가치세별도)2. 재산처분보수 : 금액단계별 보수요율 적용 - 1억원까지 : 0.8% - 2억원까지 : 0.7% - 5억원까지 :
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0.6% - 10억원까지 : 0.5% - 10억원초과 : 0.4% 수익권증서 발급시 사무수탁 신한아이타스(주) 매분기 1,125만원(부가가치세별도) 매분기말일로부터 31일 이내 3) (주)디디아이백암로지스틱스위탁관리부동산투자회사 구분 계약상대방 계약시점 주요계약내용 지급시점 부동산책임임대차계약 (주)파스토 1.계약기간: 2021.06.04 ~ 2031.06.03(10년)2.임대보증금: 1,424,850,894원3.월임대료: 474,950,298원 매월 분 임대료를 익월 15일까지 입금 자산관리 디앤디인베스트먼트(주) 1.취득수수료: 9억원(부가가치세별도)2.자산운용수수료: 고안리 1센터 취득금액의 0.2% (매 분기별 균등)3.처분수수료: 처분가액의 0.5%4.처분성과수수료: 처분수익의 10% 매분기말일로부터 31일 이내 자산보관 중소기업은행 매분기 375만원(부가가치세별도) 매분기말일로부터 31일 이내 사무수탁 신한아이타스(주) 매분기 625만원(부가가치세별도) 매분기말일로부터 31일 이내 7. 기타 참고사항 해당사항 없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사의 이사회는 2021년 04월 01일부터 2021년 09월 30일까지 제3기 사업년도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 가. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 나 경영성과 당 사 의 최근 사업년도의 영업실적은 아래와 같습니다. (단위: 원, %) 과 목 증감율(%) 영업수익 영업비용 영업이익 법인세비용차감전순손익(손실) 법인세비용 당기순손익(손실) 다. 재무상태 당사의 재무상태는 아래와 같습니다. 과목 제3(당)기 제2(당)기 증감율(%) 자산 유동자산 비유동자산 자산 총계 부채 유동부채 비유동부채 부채 총계 자본 지배주주 소유지분 자본금 자본잉여금 이익잉여금(결손금) 비지배지분 자본 총계 라. 자금조달 당사 대주단으로부터 총 4,164억원의 차입금을 사용하고 있습니다. 차입금의 세부 내역 및 주요 조건은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 차입처 만기일 이자율(%) 금 액 장기차입금 중소기업은행 KB손해보험 신용협동조합중앙회 새마을금고중앙회 농협생명보험 신한은행 우리은행 합 계 마. 부외거래 해당사항 없음 바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.
노브메타파마 — 증권신고서(합병)

II. 형태 형태 흡수합병 III. 주요일정 이사회 결의일 2021년 12월 08일 계약일 2021년 12월 09일 주주총회를 위한 주주확정일 승인을 위한 주주총회일 2022년 01월 07일 주식매수청구권행사 기간 및 가격 시작일 종료일 (주식매수청구가격-회사제시) 합병기일 등 2022년 02월 09일 주) 본 합병은 합병회사의 경우 소규모합병, 피합병회사의 경우 간이합병으로서 주주총회는 합병 승인을 위한 이사회결의로 갈음합니다.
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II. 합병 가액 및 그 산출근거 1. 합병비율 산정 합병법인 및 피합병법인의 합병가액과 이에 따른 합병비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 합병법인((주)노브메타파마) 피합병법인((주)노브메타헬스) 합병가액(1주당) 합병비율 2. 산출근거 합병법인 및 피합병법인 의 본 합병은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5 제1항 제2호의 규정에 의거 코넥스시장 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병에 해당하여 동법 시행령 제176조의5 제1항 제2호 가목 및 나목에 따른 합병가액 규정을 적용받지 않습니다. 즉, 합병비율 산정을 위한 평가방법에 대해서는 별도로 정하고 있는 법률이나 규정이 없습니다. 따라서 합병법인과 피합병법인 간의 합의에 따라 합병법인의 합병가액은 2021년 12월 7일을 기준일로 하여 이전 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균종가 및 기준일의 주가를 산술평균하여 평가하고, 피합병법인의 합병가액은 이익접근법에 의한 평가방법을 적용하여산정하였습니다. 2.1. 합병법인의 합병가액 산정 합병법 인( (주) 노브메타파마)의 합병가 액은 합병 당사회사 양사간의 합의에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항1호를 준용하여 2021년 12월 7일을 기준일로 이전 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균종가 및 기준일의 주가를 산술평균하여 평가하였습니다. 2.1.1 기준일 이전 1개월간의 합병법인 주식 거래내역 (단위: 원, 주) 거래일 종가 거래량 종가 x 거래량 (출처 : 한국거래소) 2.1.2 합병가액 (단위: 원) 구분 기간 금액 A. 1개월 가중평균주가 2021년 11월 8일부터 12월 7일 까지 B. 1주일 가중평균주가 2021년 12월 1일부터 12월 7일 까지 C. 최종일 주가 2021년 12월 7일 D. 산술평균주가(기준주가) 2.2. 피합병법인의 합병가액 산정 2.2.1. 평가방법의 개요피합병법인의 합병가액은 합병법인과 피합병법인 간 합의 에 따라 이익접근법 중 영업현금흐름할인법에 의하여 향후 추정기간 동안의 영업이익을 추정한 후 법인세 등을 감안한 세후영업이익에서 유무형상각비, 주식보상비용 , 운전자본의 증감을 반영하고, 투자현금흐름 인 자본적지출 (CAPEX: Capital Expenditure)을 차감하여 기업잉여현금흐름(FCFF: Free Cash Flow to Firm)을 산출한 후, 산출된 기업잉여현금흐름에 내재된 위험을 반영한 가중평균자본비용(WACC: Weighted Average Cost of Capital, 이하 "WACC" )으로 할인하여 영업가치를 산정한 후, 비영업용자산을 가산하고, 이자부부채를 차감하여 평가하였습니다.다만, 피합병법인이 적용한 추정기간 동안의 영업현금흐름은 일반적인 영업현금흐름할인법과 다르게 추정 영업현금흐름에 성공확률을 적용하였습니다. 바이오 산업 및 의약업계에 일반적인 평가 방법을 적용했을 때 산업적인 특성을 반영하지 못하여 적정하게 평가되지 못하는 문제점이 발생합니다. 그 이유는 바이오 산업이 기술개발 후그 즉시 성과물을 낼 수 있는 타 산업과는 달리 복잡한 개발 과정을 가지고 개발과정의 단계마다 많은 제약이 따르는 특징을 지니기 때문이며, 일반적인 평가 모형에서는개발과정에서 기초 및 발굴, 전임상시험, 여러 단계의 임상시험을 거치는 바이오 산업의 특성을 반영하는 개발 단계별 위험요소를 모두 고려하지 않기 때문입니다. 따라서 바이오 산업에서는 개발 중인 약물의 시장출시 이후 발생할 수 있는 경제적 가치를 평가하는 방법으로, 기존의 방법에 비해 특허기간 과 각 임상단계부터 최종 인허가과정까지의 개발단계별 승인가능성이 고려된 보건의료 분야에 특화된 기술가치평가 모형을 이용합니다. 이처럼 일반적인 법 을 제약 및 바이오 산업에 적용하기 위해 일련의 임상단계별 성공률을 고려하여 수정된 위험조정 순현재가치(rNPV: risk-adjusted Net Present Value)법을 이용하는데, 이 방법에서는 위험요소를 각 개발단계별 성공확률을 적용한 현금흐름을 이용합니다.신약을 개발하는 피합병법인과 같은 바이오 기술
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기업은 일반적으로 위험조정 순현재가치 평가법(rNPV)을 이용하여 회사의 가치를 평가합니다. 위험조정 순현재가치평가법(rNPV)의 경우 위험률 혹은 성공확률을 현재가치로 환원된 산출금액에 반영함으로써 더욱 현실적인 가치금액을 산출하는 방법으로 바이오 산업 및 의약업계에서 널리 사용되고 있습니다.상기와 같은 위험조정 순현재가치법의 특성을 고려하여, 신약개발을 영위하는 피합병법인의 합병가액 산정에 동 평가방법을 적용하였습니다.2.2.2 평가 기본 가정 2.2.2.1 평가기준일 및 평가에 이용한 재무제표피합병법인 합병가액 산정은 2021년 9월 30일 을 평가기준일로 하여 수행하였으며,한국채택국제회계기준에 의하여 작성된 개별 재무제표를 이용하였습니다. 한 편, 피합병법인의 2019년~2020년 재무제표는 감사받은 재무제표 이며, 2021년 9월 30일 재무제표는 감사 또는 검토 받은 재무제표는 아니나, 최근 결산 실적을 반영하는 것이 적절하다고 판단하여 피합병법인의 자체결산 재무제표를 이용하였습니다. 2.2.2.2 현금흐름 분석기간현금흐름분석기간은 피합병법인이 보유하고 있는 신약물질의 특허기간과 사업계획을 고려하여 2021년 10월 1일부터 2040년 12월 31일까지의 현금흐름을 추정하였으며, 현금흐름은 연중 균등하게 발생한다고 가정하였습니다. 2040년 후의 현금흐름은미래 불확실성이 높음에 따라, 영구현금흐름의 가치를 "0"으로 추정하였습니다. 2.2.2.3 주요 거시경제지표 및 법인세 비용 2.2.2.3.1 거시경제지표 추정기간 동안의 거시경제지표는 The Economist Intelligence Unit(이하 "EIU")의 평가기준일 현재 예측치 를 적용하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다. 단, 2027년 이후거시경제지표 예측치는 2026년 예측치가 유지됨을 가정하였습니다. 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 이후 소비자물가상승률 명목임금상승률 원/달러 환율 2.2.2.3.2. 법인세비용법인세비용은 발생한 과세소득을 기준으로 하여 피합병법인이 소재하고 있는 한국의현행 법인세율(지방소득세 포함)을 적용하여 추정하였으며, 평가기준일 시점 존재하는 이월결손금과 추정기간 중 발생하는 영업손실에 따른 이월결손금의 공제 효과를 반영하여 법인세비용을 추정하였습니다. 과세표준 세율(지방소득세 포함) 2억원 이하 2억원 초과 200억원 이하 200억원 초과 3천억원 이하 2.2.3 피합병법인 합병가액 산정 결과2.2.3.1 피합병법인의 합병가액 산정 결과 요약 (단위: 백만원) 구분 금액 A. 영업가치 B. 비영업용자산의 가치 (주1) C. 주식매수선택권 행사로 인한 현금유입 (주2) D. 기업가치 E. 이자부부채의 가치 (주3) F. 주식가치 (F= D - E) G. 발행주식수 (주2) H. 주당 주식가치 (H= F ÷ G) 9,316 원 (주1) 평가기준일 시점의 단기대여금 6,992백만원을 비영업용자산으로 반영하였습니다. (주2) 보통주발행주식수 3,600,000주 이외에 평가기준일 현재 가득요건이 충족된 주식매수선택권 15,000주가 행사됨을 가정하고, 행사시 유입되는 현금흐름(15,000주 * 주당행사가격 5,500원)을 고려하였습니다. (주3) 평가기준일 시점의 리스부채 28백만원을 이자부부채로 반영하였으며, 이외 차입금 등 이자부부채는 없습니다. 2.2.3.2 피합병법인의 영업현금흐름가치 산정 세부내역 (단위: 백만원) 구분 실적 추정 2019년 2020년 2021년 9개월 2021년 3개월 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 영업수익 영업비용 영업이익(손실) 법인세비용 세후영업이익(손실) 가산: 유무형상각비 가산: 주식보상비용 차감: 순운전자본의 변동 차감: 자본적지출 영업현금흐름 할인계수 영업현금흐름의 현재가치 (단위: 백만원) 구분 추정 2029년 2030년 2031년 2032년 2033년 2034년 2035년 2036년 2037년 2038년 2039년 2040년 영업수익 영업비용 영업이익 (손실) 법인세비용
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세후영업이익(손실) 가산: 유무형상각비 가산: 주식보상비용 차감: 순운전자본의 변동 차감: 자본적지출 영업현금흐름 할인계수 영업현금흐름의 현재가치 2.2.4 영업수익의 추정피합병법인은 합성의약품 연구개발과 건강기능식품 개발 및 판매를 주요사업으로 하는 회사로서 영업수익은 파이프라인별 기술이전에 따른 라이선스 수익, 로열티수익과 상품판매수익(건강기능식품 판매수익)으로 구분하여 추정하였습니다. 기술이전 계약은 전세계 대상의 개발 및 상업화 권리 이전계약으로서 계약금(Upfront payment) 및 임상진행 단계별 성공에 따른 마일스톤(Development Milestone payment)으로 구성되는 라이선스 수익과 신약 매출액의 일정 비율로 수령하는 로열티(Royalty)수익으로 구분하여 추정하였습니다. 피합병법인이 평가기준일 현재 보유하고 있는 평가대상 파이프라인은 다음과 같으며, 모두 임상시험계획 승인신청(IND, Investigational New Drug Application)을 준비하고 있습니다. 파이프라인 적응증 내용 NovAP 급성 췌장염 미토콘드리아의 칼슘 채널 단백질 전사를 억제함으로써 급성 췌장염의 근본 병인인 미토콘드리아 기능부전, 소포체 스트레스, 자가포식부전을 개선하는 치료제 NovLC 간암 활성산소족(Reactive Oxygen Species)을 조절하여 간암 세포의 cell cycle을 억제하는 간암 치료제 NovGP 알츠하이머 미세아교세포로 하여금 아밀로이드 베타 응집체를 먹어치워 분해하는기능을 향상시킴으로써 아밀로이드 베타 플라크의 축적을 감소시켜 기억력 감퇴를 개선하는 알츠하이머 치료제 2.2.4.1 일반사항라이선스 수익 및 로열티수익은 파이프라인별 기술이전 후 신약개발에 성공하여 수령할 계약금, 마일스톤 및 로열티 금액에 각 임상단계별 성공확률을 현금흐름에 반영하여 추정하였습니다.2.2.4.2 파이프라인별 임상성공확률임 상성공확률은 전임상 성공확률과 질환군별 임상단계별 임상통과 성공확률에서 파이프라인별 임상시험계획 승인신청 (IND) 준비 진행상황을 고려한 확률로 산정하였습니다. 구분 전임상 임상 1상 임상 2상 임상 3상 신약허가 NovAP 단계별 성공확률 최종 승인확률 NovLC 단계별 성공확률 최종 승인확률 NovGP 단계별 성공확률 최종 승인확률 (출처 : 전임상 통과확률 질환군별 임상성공확률 2.2.4.3 파이프라인별 임상 통과시점 및 소요기간 구분 기술이전 시점(주1) 임상1상 통과(주2) 임상2상 통과(주2) 임상3상 통과(주2) 신약 승인(주2) NovAP(주3) 발생연도 소요기간 (년) NovLC 발생연도 소요기간 (년) NovGP 발생연도 소요기간 (년) (주1) 파이프라인별로 임상시험계획 승인신청, 기술이전 계약 체결 준비현황을 고려하여 추정하였으며, 모두 임상시험계획 승인 후 기술이전할 예정입니다 . (주2) 파이프라인이 속한 질환군별 평균 임상통과 소요기간을 적용하였습니다. (출처: Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011-2020) (주3) NovAP의 경우 급성췌장염 질환 특성상 임상시험시 치료, 관찰기간이 타 소화기질환대비 적은 점을 고려하여 소화기질환 평균 임상통과 소요기간보다 적은 기간으로 추정하였습니다. 2.2.4.4 추정 영업수익 요약 (단위: 백만원) 구분 실적 추정 2019년 2020년 2021년9개월 2021년3개월 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 라이선스 수익 로열티수익 상품판매수익 영업수익 합계 (단위: 백만원) 구분 추정 2029년 2030년 2031년 2032년 2033년 2034년 2035년 2036년 2037년 2038년 2039년 2040년 라이선스 수익 로열티수익 상품판매수익 영업수익 합계 라이선스 수익의 추정임상시험계획 승인신청(IND) 절차를 준비중인 NovAP, NovLC 및NovGP 파이프라인별로 기술이전에 따른 라이선스 수익을 추정하였습니다. 파이프라인별 총 라이선스 수익은 동일 적응증의 기술이전
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사례의 계약규모를 고려하여 추정하되, NovAP의경우 동일 적응증의 기술이전 사례가 존재하지 않아 유사 적응증인 특발성 폐섬유증 (IPF, Idiopathic Pulmonary Fibrosis) 기술이전 사례를 고려하여 추정하였습니다. 특발성 폐섬유증(IPF)은 급성 췌장염과 동일한 염증성 대사 질환으로서, 현재 질병의 진행속도를 지연시키는 치료제만 존재하고 근본적인 치료제가 없으며, 예상 치료제 시장규모가 유사하므로 특발성 폐섬유증의 기술이전 사례가NovAP의 유사 사례로서 적합하다고 판단하였습니다. 유사사례 분석을 통한 파이프라인별 기술이전에 따른 총 계약규모는 다음과 같습니다. 구분 NovAP NovLC NovGP 기술이전 총 계약규모 라이선스 수익은 파이프라인별 기술이전에 따른 총 계약규모와 계약시점, 임상 단계별(임상1상, 2상, 3상 및 신약허가) 성공시점 및 각 단계별 기여도를 고려하여 추정하였습니다. 임상 단계별 성공확률과 기술이전시점 및 임상 단계별 성공시점을 고려한 추정기간 동안의 파이프라인별 라이선스 수익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 2031년 2032년 2033년 NovAP NovLC NovGP 라이선스 수익 로열티수익의 추정 N ovAP는 직접적인 치료제가 시장에 존재하지 않는다는 점, NovGP는 유사 치료제인 아듀헬름(아두카누맙)이 21년 6월 조건부 판매허가를 받았으나 해당 치료제의 매출액을 추정에 이용할 만큼 충분한 판매이력이 존재하지 않은 점을 고려하여 NovAP및 NovGP의 로열티수익은 다음과 같이 산출하였습니다. 로열티수익 = 예상 치료제 시장규모 x 추정 시장점유율 x 추정 로열티율 x 달성률 반면, NovLC는 간암 1차치료제인 넥사바(Nexavar)의 2차치료제를 목표로 하고 있으며, 기존 치료제가 존재하는 점을 고려하여 NovLC의 로열티수익은 다음과 같이 산출하였습니다. 로열티수익 = 추정 투약 환자 수 x 추정 시장점유율 x 환자당 추정 매출액 x 추정 로열티율 x 달성률 로열티수익 발생 시점신약허가 다음 년도부터 특허권이 만료되는 연도까지 로열티수익이 발생함을 가정하였습니다. 구분 신약허가 예상연도 특허 만료연도 로열티수익 발생연도 NovAP NovLC NovGP 달성률(Peak Sale Factor) 추정로 열티수익 추정 시 연도별 달성률을 가정하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다. 신약 출시 시점부터 매출 정점(Peak Sale)을 달성하기까지 6년이 소요됨을 가정하였으며, 6년 이후 추정치는 경쟁약물의 추가 출시 등으로 인한 경쟁 심화를 고려하여 3년간 100% 수준을 유지한 후 매년 10%씩 하락함을 가정하였습니다. 구분 1년차 2년차 3년차 4년차 5년차 6년차 7년차 8년차 9년차 10년차 11년차 연도별 달성률 추정 (출처 : 로열티율 추정외부 조사기관에서 공표한 로열티율의 평균값인 6.2%를 적용하였습니다. 외부 조사기관 구분 로열티율 특허청,한국지식재산연구원 (주1) 의료용 물질 및 의약품 제조업 평균값 일본 경제산업성 (주2) 바이오,제약 의약바이오 평균값 평균 로열티율 (주1) 출처 : 특허청,한국지식재산연구원, 국내 특허 라이선스 실태조사, 2017(주2) 출처 : 일본 경제산업성 지식재산정책실, 로열티요율데이터 핸드북. 2010.08(주3) 출처 파이프라인별 로열티수익의 추정 1 NovAP의 추정 로열티 수익 추정기간 동안의 로열티수익은 다음과 같습니다. 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 A. 치료제 시장규모 (주1)(단위: USD Million) B. 시장점유율 (주2) C. 환율 D. 신약 매출액 (D= A x B x C)(단위: 백만원) E. 성공확률 F. 로열티율 H. 로열티수익 (H= D x E X F x G) (단위: 백만원) 구분 2031년 2032년 2033년 2034년 2035년 2036년 2037년 2038년 2039년 2040년 A.
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치료제 시장규모 (주1)(단위: USD Million) B. 시장점유율 (주2) C. 환율 D. 신약 매출액 (D= A x B x C)(단위: 백만원) E. 성공확률 F. 로열티율 H. 로열티수익 (H= D x E X F x G) (단위: 백만원) (주1) 급성 췌장염 예상 치료제 시장규모를 추정하여 이용하였습니다. (출처: QYResearch 및 당사 분석)(주2) 타 회사의 주요 급성 췌장염 파이프라인 개수를 고려하여 예상 시장점유율을 10%로 추정하였습니다.(주3) NovAP의 신약허가 누적성공확률로 4.6%를 적용하였습니다. 2 NovLC 의 추정 로열티수익 추정기간 동안의 로열티수익은 다음과 같습니다. 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 A. 연간 치료대상 발병환자 수(주1) (단위: USD Million) B. 간세포암 환자 비중 (주2) C. 간암 1차치료 넥사바 적용 비율 (주3) D. 넥사바 2차치료 필요대상 비율 (주4) E. 시장점유율 (주5) F. 환자당 매출액 (주6)(단위: USD) G. 환율 H. 신약 매출액 (H= A x B x C x D x E x F x G) (단위: 백만원)
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IV. 영업 및 자산의 내용 해당사항 없습니다. V. 신주의 주요 권리내용에 관한 사항 1. 합병시 발행되는 신주의 주요 권리내용 가. 합병신주의 법상 명칭 명칭 액면금액 발행신주 주식회사 노브메타파마 기명식 보통주식 500원 762,278주 나. 합병신주의 권리내용 (1) 보통주의 권리발행신주는 (주)노브메타파마 기명식 보통주식으로서 관계 법령 및 회사의 정관이 정하는 사항 외에 별도로 보통주주의 권리를 침해하는 사항은 없습니다. 증권신고서 제출일 현재 정관이 정하는 (주)노브메타파마 기명식 보통주식의 권리는 다음과 같습니다. [ 주식에 관한 사항 ] 제5조 (회사가 발행할 주식의 총수와 1주의 금액) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 1주의 금액은 500원으로 한다. 제7조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. [ 신주인수권에 관한 사항 ] 제8조 (주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제①항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주 배정의 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제①항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제①항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관계 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제①항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. [ 의결권에 관한 사항 ] 제18조 (의결권) 주주의 의결권은 소유주식 1주에 대하여 1개로 한다. 제19조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 그 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제①항의 대리인은 주주총회 개시 전에
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그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. [ 배당에 관한 사항 ] 제42조 (배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하며, 시효완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다. ③ 제①항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제42조의 2 (중간배당) ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제①항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제①항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 사업연도 개시일 이후 제①항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. ⑤ 중간배당을 할 때에는 제7조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 제42조의 3 (분기배당) ① 이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제①항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제①항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 6. 당해 영업연도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액. ④ 사업연도 개시일 이후 제①항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. ⑤ 분기배당을 할 때에는 제7조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 본 합병 이후 (주)노브메타파마의 정관상 보통주의 권리는 변동 없습니다. (3) 신주의 이익배당기산일합병신주에 대한 이익배당기산일은 2022년 01월 01일로 합니다.(4) 신주의 상장 등에 관한 사항(주)노브메타파마는 한국거래소 코넥스 증권시장에 본 합병에 따라 교부되는 신주에 대한 상장을 신청할 예정입니다.- 신주상장 예정일 : 2022년 02월 24일 다. 합병신주의 교부조건(1) 교부대상합병기일(2022년 02월 09일) 현재 (주)노브메타헬스의 주주명부에 기재되어 있는 보통주 주주(2) 교부비율(주)노브메타헬스의 기명식 보통주식 1주당 0.4764243주의 비율로 (주)노브메타파마의 기명식 보통주식을 교부합니다. (3) 신주 배정시 발생하는 단주 처리 방법합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 주권상장일로 부터 1개월 이내에 현금으로 지급할 예정이며, 해당 단주는 상법 제341조의2 제3호에 따라 합병 존속회사의 자기주식 취득으로 처리합니다. (4) 교부금 지급(주)노브메타파마가 (주)노브메타헬스를 흡수합병함에 있어
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II. 증권의 주요 권리내용 1. 기업어음증권의 주요 발행 조건 [ 제8회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 메리츠캐피탈(주) 기업어음증권 2021년 12월 21일 2023년 12월 21일 공모 A1 주1) 기업어음증권은 만기일인 2023년 12월 21일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 2. 기업어음증권의 주요 권리 내용 가. 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권은 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.나. 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권에는 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.다. 기타 기업어음증권의 권리에 관한 사항 (1) 기업어음증권은 일반적인 형태의 무보증사채와 달리 할인발행되므로 본건 기업어음증권에 청약하는 투자자는 기업어음증권의 액면금액에 할인율 및 만기까지의 기간을 적용하여 산정한 금액(할인금액)을 공제한 금액(할인대금)을 취득시에 납입하고, 만기에 기업어음증권의 액면금액을 지급받는 이외에는 별도의 이자를 지급받지 않습니다.(단, 만기일 이후에 지급이 이루어지는 경우 어음법이 정하는 바에 따라 이자가 발생할 수 있습니다.) (2) 기업어음증권의 할인금액은 아래 산식에 따라 계산되며, 해당 금액은 기업어음증권 투자자의 이자소득으로 간주되어 이에 대한 소득세 등의 납세 의무가 발생할 수 있습니다. [제8회 기업어음증권] 할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 2.472% ×730일 ÷ 365일 = 247,200,000원할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 247,200,000원 = 4,752,800,000원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 20매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 95,056,000,000원 입니다. (3) "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 만기일에 "본 기업어음증권"의 액면금액(이하 "원리금"이라 함)를 지급하여야 하며, "본 기업어음증권"의 원리금 상환에 관한 절차 및 방법, 그 지급 금액에 관하여는 '어음법' 기타 관련 법령에서 정하는 바에 따릅니다. 기타 관련 법령은 상법, 자본시장법, 소득세법, 위 법들의 시행령, 시행규칙 등의 관련 법령을 포함합니다. "본 기업어음증권"의 원리금지급의무에 대하여는 "발행회사" 및 "지급보증인"이 전적으로 책임을 지며, "인수회사"는 "본 기업어음증권"의 이면에 배서한 경우에도 그 지급을 담보하지 아니합니다. 이는 무담보배서를 의미하는데, 무담보배서란 어음의 배서인이 어음 상의 책임을 지지 않겠다는 뜻의 기재를 하는 배서를 말하며, 채무증권에 속하는 기업어음증권의 경우 무담보배서를 통해 배서인이 담보책임 및 보증책임을 면하게 됩니다. 어음은 '어음법' 제14조에 따라 배서로 어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전하며 '어음법' 제16조에 따라 어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 적법한 소지인으로 추정되는 바 어음의 권리 이전을 위해서는 배서의 연속이 필요합니다. 이 경우 어음의 배서인은 '어음법' 제15조에 따라 인수 및 지급의 담보책임을 부담하는 것이 원칙이지만, 발행인과는 달라서 종국적인 의무자는 아니므로 이러한 책임을 부담하지 않는다는 뜻을 어음의 이면에 기재할 수 있으며, 이러한 무담보배서에 의하여 배서인은 담보책임 및 보증책임을 면하게 되는 것입니다. ※ 관련법규『어음법』제14조(배서의 권리 이전적 효력) ① 배서는 환어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전(移轉)한다. ② 배서가 백지식인 경우에 소지인은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 1.
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자기의 명칭 또는 타인의 명칭으로 백지(白地)를 보충하는 행위 2. 백지식으로 또는 타인을 표시하여 다시 어음에 배서하는 행위 3. 백지를 보충하지 아니하고 또 배서도 하지 아니하고 어음을 교부만으로 제3자에게 양도하는 행위 제15조(배서의 담보적 효력) ① 배서인은 반대의 문구가 없으면 인수와 지급을 담보한다.② 배서인은 자기의 배서 이후에 새로 하는 배서를 금지할 수 있다. 이 경우 그 배서인은 어음의 그 후의 피배서인에 대하여 담보의 책임을 지지 아니한다.제16조(배서의 자격 수여적 효력 및 어음의 선의취득) ① 환어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 그를 적법한 소지인으로 추정(推定)한다. 최후의 배서가 백지식인 경우에도 같다. 말소한 배서는 배서의 연속에 관하여는 배서를 하지 아니한 것으로 본다. 백지식 배서의 다음에 다른 배서가 있는 경우에는 그 배서를 한 자는 백지식 배서에 의하여 어음을 취득한 것으로 본다.② 어떤 사유로든 환어음의 점유를 잃은 자가 있는 경우에 그 어음의 소지인이 제1항에 따라 그 권리를 증명할 때에는 그 어음을 반환할 의무가 없다. 그러나 소지인이 악의 또는 중대한 과실로 인하여 어음을 취득한 경우에는 그러하지 아니하다. 4. 기업어음증권 상환을 위한 지급지 및 지급장소지급지 : 서울특별시지급장소 : (주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀※ 금번 기업어음증권 상환을 위한 지급장소는 당사가 당좌계좌를 개설하고 있는 (주)우리은행 여의도대기업영업지원팀입니다. 당좌거래 약정을 증명하기 위한 거래확인서는 증권신고서에 첨부된 당좌거래확인서를 참조하시기 바랍니다.5. 모집위탁계약의 체결 유무금번 기업어음증권 발행의 경우 사채권자집회가 없다는 점, 그 외 표준무보증사채사채관리계약서에서 정한 사채관리회사의 역할이 기업어음증권과 관련한 법률관계에 적용되기 어려운 측면이 있다는 점, '상법'상 사채관리회사와 관련된 조항은 사채의 경우에만 적용되며 증권 인수업무 등에 관한 규정 제11조의2에서는 무보증사채의 경우 표준무보증사채사채관리계약서에 의한 계약 체결을 의무화하고 있지만 기업어음증권의 경우 무보증사채가 아니므로 동 조항의 적용을 받지 아니한다는 점 등을 고려할 때, 금번 기업어음증권 발행에 따른 모집위탁계약서의 체결은 필요하지 아니하다고 보아 금번 기업어음증권의 발행의 경우 모집위탁계약서를 별도로 체결하지 아니하고, 기업어음증권의 인수 및 모집과 관련한 사항은 인수계약서에서 정하기로 합니다.
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II. 충당부채 III. 기타부채 영업수익 영업이익 당기순이익 * 자료 : (주)메리츠금융지주 3분기 보고서 (2021.09) 주) 연결기준 [종속기업 투자현황] [기준일: 2021년 09월 30일] 지배기업 종속기업 업종 지분율(%) (주)메리츠금융지주 메리츠화재해상보험㈜ 보험업 메리츠증권㈜(*1) 종금증권업 메리츠자산운용㈜ 자산운용업 메리츠대체투자운용㈜ 전문사모집합투자업 * 자료 : (주)메리츠금융지주 3분기 보고서 (2021.09)주1) 메리츠증권(주)의 지분율은 의결권이 있는 전체 발행주식 대비 (주)메리츠금융지주의 보유지분율로 표시하였습니다. 주2) 2018.10.30부, 메리츠부동산자산운용(주)의 법인상호가 메리츠대체투자운용(주)으로 변경주3) 2019.01.07부, 메리츠비즈니스서비스(주)는 메리츠금융지주의 자회사에서 제외주4) 2019.03.27부, 메리츠금융서비스(주)는 메리츠금융지주 의 자회사에 제외 [메리츠금융지주 주요 자회사 재무지표 추이] (단위 : 백만원, %) 회사명 회계기간 자 산 부 채 자 본 영업수익 당기순이익 부채비율 메리츠화재해상보험㈜ 2021년 3분기 2020년 2019년 2018년 메리츠증권㈜ 2021년 3분기 2020년 2019년 2018년 * 자료 : (주)메리츠금융지주 3분기 보고서 (2021.09) 주1) 연결기준 일괄신고추가서류 제출일 현재 (주)메리츠금융지주의 주요 자회사인 메리츠화재, 메 리츠증권의 실적은 양호한 수준을 유지하고 있는 것으로 판단되며, 현재까지 자회사에 대한 (주)메리츠금융지주의 지원 부담은 낮은 것으로 판단되나, 글로벌 경기 회복의 지연 및 급변하는 대내외 경영 환경의 변화 속에서 (주)메리츠금융지주의 자회사들이 영위하고 있는 보험, 증권 등 금융사업의 성장세가 하락할 경우, 자회사들의 실적이 둔화됨으로 인해 (주)메리츠금융지주의 지원 부담이 발생할 수 있습니다. 다만, 앞에서 상기된 이유와 같이 메리츠화재해상보험과 메리츠증권 이 두 회사들이 주요관계사인 만큼 시장에서의 지위와 업황의 변동에 따른 재무구조 악화 및 수익성 저하가 당사의 회사채 발행에 권면보증을 제공하는 메리츠금융지주의 수익성에 영향을 미치고 이는 당사의 원리금상환능력에 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 유념하여 주시기 바랍니다. [마. 정보보안 사고에 대한 잠재적 위험] 최근 발생한 일부 카드사의 개인정보유출 사태와 같은 대규모 정보유출 사고와 관련하여 당사는 현재까지 개인정보와 관련된 유출사고는 발생하지 않았으며, 개인정보관리 내부통제 등을 통해 이와 같은 사고가 발생할 가능성은 제한적이나, 이러한 정 보유출 사고가 발생할 경우 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 할부금융 및 리스 사업을 영위하는 금융회사로 불가피하게 사업을 위해 다량의 개인정보를 수집 및 보유하고 있습니다. 최근 일부 신용카드사의 개인정보 유출 사건이 발생하여 금융회사들의 보안사고에 대한 우려가 높아지고 있습니다. 당사 역시 민감한 개인정보를 다수 보유하고 있음에 따라 개인정보 유출 사고 가능성이 잠재적인 사업의 위험요소로 작용할 수 있습니다. 최근 사고 발생 사례를 보면, 정보보안 사고는 감독 당국의 제제 및 민형사상 법적 책임으로 이어질 가능성이 높아 사업에 위험이 될 수 있습니다. 당사는 이러한 위험을 충분히 인지하고 있으며, 이러한 사태 발생을 사전에 예방하고자 최선의 노력을 다하고 있습니다. 최근 행정자치부, 방송통신위원회, 금융감독원 발표 자료에 따르면 개인정보유출 건수는 지난 5년간 금융사, 기업, 공공기관 등 58곳에서 1억 3752만 건에 달하는 것으로 집계되고 있습니다.이는 이번에 발생한 신용카드사의 개인정보 유출 1억 400만 건을 포함한 수치이며, 2011년 9월 개인정보보호법 발효 이전에는 신고제가 아니라 금융당국 적발 건수만 포함돼 실제 유출 건수는 더 많은 것으로 추정됩니다. 이렇듯 개인정보유출 사고가 빈번해짐에 따라 2014년 03월 10일 금융위원회를 중심으로 관계부처 합동으로 금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책이 발표되었습니다. 주요내용으로는 ①
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금융회사의 정보수집을 최소화하고 보관기간을 5년으로 단축하는 등 정보를 체계적으로 엄격히 관리 ② 주민등록번호는 최초 거래시에만 수집하되, 번호 노출이 최소화되는 방식으로 수집(예: key-pad 입력)하고, 암호화하여 제대로 보관 ③ 정보 제공 등의 동의서 양식을 중요 사항은 잘 보이도록 글씨를 크게 하고 필수사항에 대한 동의만으로 계약이 체결되도록 전면 개편 ④ 금융회사의 개인정보 이용 제공 현황을 조회하고, 영업목적 전화에 대한 수신 거부(Do-not-Call) 등록 등을 위한 시스템 구축 ⑤ 임원 등의 정보보호 및 보안관련 책임을 강화하고, 불법정보 활용 및 유출과 관련한 금전적, 물리적 제재를 대폭 강화 ⑥ 금융전산 보안전담기구 설치 등을 통해 금융회사의 보안통제를 강화하는 한편, 카드결제 정보가 안전하게 처리되도록 단말기를 전면 교체 ⑦ 금융회사가 보유 또는 제공한 정보도 불필요한 것은 즉시 삭제하고, 정보유출시 대응 매뉴얼(Contingency Plan)마련 및 비상 대응체계 구축 등이 있으며 현재 개선작업이 진행 중에 있습니다. 당사에서는 현재까지 해킹 등 유출사고가 발생하지 아니하였고, '개인정보보호법' ,'개인정보보호규칙', '정보보안규칙' 및 관련 시행문을 통해 전 임직원이 내부통제기준을 준수하고 있습니다. 또한, 하기와 같은 개인정보보호시스템을 활용하여 보유정보의 안전성 및 적정성을 확보하고 있습니다. - 각종 네트워크 보안 시스템(DDOS, IPS 등) 구축 및 운영 - 고객정보 외부 유출 방지를 위해 USB 등 이동저장장치 매체제어 시스템 구축 - 네트워크 접근통제 시스템(NAC) 구축 - 내부정보유출 경로(비업무사이트, 웹메일 등) 차단 장비 구축 다만, 이러한 내부통제 및 전산관련 시스템 등으로 통제할 수 없는 예상치 못한 고객정보의 유출에 대한 잠재적 위험은 내재되어 있으며 이에 따른 사고 발생시, 사고 수습에 필요한 관리비용 및 피해고객에 대한 손해배상 등의 재무적 위험과 회사 및 경영진 등에 대한 대규모 제재관련 위험, 그 밖의 평판 저하에 따른 영업력 저하 등 회사에 부정적 영향을 미칠 수 있는 위험이 일부 내재되어 있음을 알려드립니다. 또한 당사는 텔레마케팅을 통한 영업을 하고 있지 않아 텔레마케팅 영업정지 제재로 인한 영향이 없을 것으로 판단되오니 투자에 유념하시기 바랍니다. [바. 유동성 관리 위험 ] 메리츠캐피탈은 21년 3분 기 말 기준 원화유동성 비율은 188.96%로 우수하게 관리되고 있으나, 2015년 하반기 BNK캐피탈 취급여신의 부실화 이후 전반적인 여전업 회사채 발행시장 유동성이 저하된 바 있습니다. 하 지 만 당사의 경우 메리츠금융지주를 통한 재무적 지원가능성 등을 감안할 때 당사의 유동성 위험 은 낮다고 판단되 나, 글로벌 금융시장의 불확실성이 국내 금융기관 및 국내 경제에 부정적 영향을 미칠 경우 당사의 유동성 및 자산의 신용에 부정적 영향을 끼칠 가능성이 있습니다. 당사는 현금흐름을 수반하는 자산 및 부채를 유동성리스크 관리 상으로 정하여, 3개월 누적 유동성비율을 100% 이상으로 유 지하고 있습니다. [유동성 비율] (단위 : 백만원, %) 구 분 제9기 제8기 유동성자산 유동성부채 유동성비율 *자료: 당사 3분기 보고서 (2021.09)주) 3개월 유동성비율 기준임. 한 편, 2015년 하반기 BNK캐피탈 취급여신의 부실화 이후 전반적인 여전업 회사채 발행시장 유동성이 저하된 바 있습니다. 하지만 당사는 자산유동화를 통해 재무적 융통성을 보완하고 있으며, 보유 유동성 및 시중 금융기관과의 약정한도, 운용자산으로부터의 향후 현금흐름, 메리츠금융지주를 통한 재무적 지원가능성 등을 감안할 때, 당사의 유동성 위험은 낮다고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 글로벌 금융시장의 불확실성 등 대외변수에 따른 변화가 국내 경제에 부정적 영향을 미칠 경우, 당사의 유동성 및 자산의 신용에 부정적 영향을 끼칠 가능성이 있습니다.당사의 유동성위험 관리절차와 금융부채의 계약만기에 대한 분석은 아래와 같습니다. (1) 유동성위험의 관리절차 유동성위험은 연결기업이
메리츠캐피탈 — 증권신고서(채무증권)

금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 유동성위험 관리의 목적은 자금의 조달 및 운용과 관련한 유동성변경요인을 조기에 파악하고 체계적인 관리를 통하여 적정수준의 유동성을 확보하여안정적인 수익 기반을 확보하는 것으로서 관리대상은 재무상태표상의 모든 자산과 부채 및 난외거래입니다. 연결기업은 유동성위험과 관련하여 유동성은 월별로 관리함을 원칙으로 하며 통화별로 예상되는 자금수요뿐 아니라 예상치 못한 자금수요에 대비하기 위해 유동에 관한 한도 및 목표비율을 설정하고 있으며 유동성 부족에 대처하기 위한 방안을 설정하고 있습니다. (2) 금융부채의 계약만기 분석 2021년 3분기말 기준 금융부채의 계약상 잔존만기에 대한 상세 내역은 다음과 같습니다. 금융부채의 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결기업이 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성하였습니다.
2016기보제일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.09)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1. 자산관리자에 관한 사항 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 명 칭 기술신용보증기금 설립연월일 1989년 04월 01일 대 표 자 정 윤 모 본점소재지 부산광역시 남구 문현금융로 33(전화번호 : 1544-1120 ) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1) 기본재산의 관리 2) 기술신용보증 3) 일반신용보증 4) 기업에 대한 경영지도 및 기술지도 5) 신용조사 및 신용정보의 종합관리 5)의 2 기술평가(당해 기술과 관련된 기술성, 시장성, 사업성 등을 종합적으로 평가하여 금액, 등급, 의견 또는 점수 등으로 표기하는 것을 말한다.) 6) 구상권행사 7) 신용보증제도의 조사, 연구 8) 제1호 내지 제7호의 업무에 부수되는 업무로서 금융위원회의 승인을 얻은 업무 2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동화회사보증업무를 수행할 수 있다. 3. 기금은 제1항제5호제2의 규정에 의한 기술평가의 객관성 및 공정성 등을 확보하기 위하여 기술평가의 기준, 절차, 방법, 종류 등에 관한 사항을 미리 정하여야 한다. 자본금(출자금등) 주식발행하지 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행하지 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 나. 사업의 내용 (1) 영업개황 ― 기관소개기보는 기술신용보증기금법에 의해 설립된 정부출연기관으로서 기술혁신형 기업에 기술보증 및 기술평가를 중점지원하여 기업의 기술경쟁력을 제고하고 나아가 우리경제의 지속적인 성장동력 창출의 일익을 담당하고 있는 기술금융전문지원기관입니다. - 경영목표 및 전략 ○기업지원 다각화 - 중소기업 R 선도 - 지식문화산업 지원 강화 - 기술형 모험자본 기반 구축- 기술기업 종합지원체계 구축 ○정책금융의 중심 - 맞춤형 기술금융 지원- 확대기술창업 활성화- 선도일자리 창출 강화- 고객 지향적 금융환경 조성 ○신뢰받는 기술평가 - 기술평가 인프라 고도화- 기술평가시스템의 공신력 강화- 기술평가 수요기반 창출- 기술평가사업의 글로벌화 ○경영안정과 성장지속- 중장기 재정건전성 확보- 고객과 사회에 대한 책임이행- 조직효율성 및 역동성 제고- 정보시스템 효율성·안정성 강화 (2) 영업 종류별 현황 1) 주요사업 구분 2019년도 결산 2020년도 결산 2021년도 예산 비고 산업금융지원 [공통공개기준] ① 기관이 수행하는 주요사업 및 예산(과년도 결산기준)을 등록 [기관 세부 작성기준]□ 사업목적기술보증기금이 보증지원한 기업(주채무자)이 채권금융기관에 채무를 불이행한 경우, 기금이 보증인으로서 보증채무를 이행하는 기술보증대위변제사업, 우수하고 성장 가능성이 높은 기술.창업 중소기업에 보증과 연계하여 직접 투자하는 혁신선도형중소기업투자사업, 기업이 보유한 기술의 수준과 경쟁력, 사업성을 평가하는 기술평가사업, (예비)창업자 및 중소기업의 경쟁력 강화를 위한 기술.경영지도사업 등을 수행하고 있음. 2) 공공기관 투자집행현황 2021년 1/4분기 - 해당사항 없음. (3) 기타 필요한 사항 - 해당사항 없음. 다. 재무에 관한 사항 (단위 : 백만원 ) 구분 2018년결산 2019년결산 2020년결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 총자산 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 총부채 순자산 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산 총계 라. 임원 및 직원 현황1) 임원현황 직위 상임기관장 성명 김종호 직책 이사장 성별 남 임기 (시작일) 2021년 11월 08일 (종료일) 2024년 11월 07일 주요경력 대통령비서실 민정수석비서관감사원 사무총장대통령비서실 공직기강비서관 선임절차 임원추천위원회 복수추천→중소벤처기업부 장관 제청→대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 상임감사 성명 장세홍 직책 감사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 06월 11일 (종료일) 2023년 06월 10일 주요경력 (주)IBK저축은행 대표이사(주)IBK저축은행 부사장IBK기업은행