chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
현대로템 — 증권신고서(채무증권)

부문의 경우 K2전차 2차 양산 관련 지체상금(지연배상금) 확정 등으로 불확실성을 해소하였으며 매출액은 전년동기 대비 소폭 상승한 6,415억원, 영업이익은 전년동기 대비 소폭 하락한 345억원을 기록하였습니다. 에코플랜트 부문의 경우에는 수소 사업 확대에 따른 점진적 영업이익 성장이 전망되는 가운데 당분기 현대제철 당진 소결 배가스 청정설비 등 기존 사업 종료 등에 따른 외형 감소로 매출액, 영업 이익 각 2,247억원, 12억원을 기록하며 전년 동기 대비 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 바. 동사의 2021년 3분기말 연결기준 단기성차입금(단기차입금, 유동성장기부채)는 7,151억원, 장기차입금 및 사채가 4,871억원으로 단기성 차입금의 비중이 59.48%를 기록하며 전년대비 차입금의 질 측면에서는 다소 개선된 모습을 보이고 있습니다. 동사는 2021년 상반기 단기차입금 상환 및 장기성 차입금으로의 차입구조 변화를 통해 재무구조 안정화 및 현금흐름을 개선하였으나 2021년 3분기말 이후 대외 불확실성 대비한 사전 한도 확보 사유로 단기성 차입금 비중이 다소 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 사. 동사는 삼성엔지니어링으로부터 손해배상 청구와 관련된 소송이 진행중에 있습니다. 이는 2016년 7월 22일 삼성엔지니어링이 현대로템와 사우디아리비아의 '마덴 프로젝트' 사업부실 책임 공방을 위해 제소한 것으로써, 서울남부지방법원은 2021년 2월 16일 원고일부승으로 판결선고를 내렸고, 삼성엔지니어링에게 123억원 가량을 배상하라고 판결하였습니다. 이에 동사와 삼성엔지니어링은 각각 항소하였고, 2021년 4월 1일 서울고등법원으로 사건접수 후 소송이 진행 중이며 향후 변론기일은 2022년 1월 중 예정되어 있습니다. 만일 서울고등법원의 판결에 따라, '마덴 프로젝트'에서 발생한 제품 하자에 대한 동사의 책임 범위가 확대된다면, 예상외의 과도한 재정적 부담으로 인해 회사에 중대한 경영상 어려움이 초래될 가능성도 배제할 수 없습니다. 아. 본 증권신고서 제출일 전일인 2022년 01월 06일 현재 동사가 피고로 계류중인 주요 소송 및 중재는 23건 (소송건수: 20건, 소송가액: 78,835,211천원 / 중재건수: 3건, 중재가액: 30,616,959천원) 으로 현재로서는 동 소송 및 중재의 결과가 재무제표에 미치는 영향을 합리적으로 예측할 수 없으며, 지급보증, 금융약정사항 등 다양한 형태의 우발채무가 존재하는 바, 지급보증과 계류 중인 소송사건, 금융약정사항 등 우발상황의 발생 여부에 따라 재무안정성 및 경영실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.자. 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)는 본 사채의 신용등급을 BBB+ 긍정적(Positive) 등급으로 평가하였습니다. 2022년 01월 07 일. 공동대표주관회사 한국투자증권 주식회사 대표이사 정 일 문 공동대표주관회사 엔에이치투자증권 주식회사 대표이사 정 영 채 공동대표주관회사 아이비케이투자증권 주식회사 대표이사 서 병 기 공동대표주관회사 KB증권 주식회사대표이사 김 성 현
현대로템 — 증권신고서(채무증권)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 현대로템은 1999년 설립되어 국가 기간산업인 철도차량 제작, E (Electrical Mechanical) 및 O (Operation Maintenance) 등을 영위하고 있는 철도사업과, K계열 전차와 차륜형장갑차 양산사업, 창정비 사업 등을 수행하는 방산사업, 그리고 제철설비와 완성차 생산설비, 스마트팩토리 설비 및 수소인프라 설비 등을 납품하는 플랜트 사업을 영위하고 있습니다. 현대로템의 레일솔루션사업본부는 국내를 넘어 세계시장에 전동차, 고속전철, 경전철 등 각종 철도차량을 공급하고 있으며 특히 철도시스템 분야와 운영 및 차량 유지보수 등 철도서비스 분야로 사업영역을 적극적으로 확대해 나가고 있습니다. 미래 시장 수요에 대응하기 위해 동력분산식 고속전철 KTX-이음을 2021년 초 성공적으로 영업 운행에 투입했으며, 무가선트램, 2층 전동차, 수소전기트램 등 신차종 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 신규 차종의 연구개발과 상용화를 통해 세계 철도차량 시장에서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 디펜스솔루션사업본부는 지상무기체계의 연구개발 및 생산을 담당하고 있습니다. 세계적인 성능의 K2 전차를 성공적으로 개발하여 K1A1전 차 이후 지상군 핵심 전투력 증강차원에서 전력화 사업이 진행되고 있으며, 해외 동맹국 전차개발 기술지원사업을 추진하여 후속 연계사업도 준비 중에 있습니다. 또한 국방개혁에 따라 우리군의 기동성 향상을 위해 독자개발된 차륜형장갑차는 현대자동차그룹의 자동차 관련 기술을 접목하여 지속적으로 경쟁우위를 확보하고 있으며 목적에 따라 다양한 계열화를 구축할 수 있어서 당사의 핵심 사업분야로 자리매김하고 있습니다. 에코플랜트사업본부는 높은 기술력을 바탕으로 국내외 다수의 철강 및 자동차 생산인프라 등의 공사를 성공적으로 수행해왔습니다. 스마트팩토리 및 스마트물류사업에 진출하여 4차산업 미래기술 개발에도 앞장서고 있으며, 글로벌 수소경제 실현과 수소사회로의 진입을 선도하기 위한 수소충전소, 수소추출기 등 수소인프라 구축에도 노력하고 있습니다. 당사는 의왕연구소 내에 H2 설비조립센터를 준공하여 연간 수소추출기 20기 이상의 생산 능력을 구비하였고, 국내 다수 지역의 지자체와 수소특수목적법인 등으로부터 수소추출기, 수소출하센터, 수소충전소 공급계약을 수주하여 수소시장 진입에 성공하였습니다. 3분기보고서 작성기준일 현재 전체 매출액은 20,745억원이며 레일솔루션부문은 12,083억원으로 매출액의 58%, 디펜스솔루션부문은 6,415억원으로 매출액의 31%, 그리고 에코플랜트부문은 2,247억원으로 매출액의 11% 이며, 수주잔고는 90,088억원을 확보하고 있습니다. 사업 현황에 대한 자세한 내용은 "Ⅱ. 사업의 내용"의 "2, 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목을 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 레일솔루션 부문은 국내외 전동차, 고속전철, 경전철, 디젤동차, 기관차 및 객/화차 등 다양한 차종의 철도차량을 공급해 오고 있으며 , 철도차량의 핵심 전장품을 독자기술로 국산화하여 열차종합제어관리장치, 견인전동기, 추진제어장치, 보조전원장치 등을 생산하고 있 습니다. 이와 더불어 E 분야의 신호, 통신, 전력, PSD 등 철도시스템분야를 비롯해 운영 및 차량 유지보수, 개조, 부품공급 등 철도서비스 분야로 사업영역을 더욱 확대해 나가고 있습니다.디펜스솔루션 부문은 방산물자를 공급하고 있으며 주요제품 인 K2 전차, 차륜형장갑차 등의 공급을 통해 최신예 지상장비를 적기 전력화하는데 기여하고 있습니다. 이 외에도 K1/K1A1 전차 외주정비 및 성능개량, 구난/교량전차 외주정비 등 국내 전차 관련 주요 정비사업을 수행하고 있습니다. 에코플랜트 부문의 주요제품은 자동차 생산설비(프레스, 차체, 도장, 의장), 제철설비, 환경설비, 수소인프라 설비 및 스마트물류설비 등을 공급하고 있습니다. 1) 각 부문 제품 매출액 및 비중 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 매출액 비율(%) 레일솔루션 부문 상품 ·제품
현대로템 — 증권신고서(채무증권)

전동차 디펜스솔루션 부문 제품 방산물자 에코플랜트 부문 제품 제철프레스환경운반설비 총 합계 2) 주요제품 가격변동추이(1) 레일솔루션 부문 (단위 : 억원/량당) 구 분 제23기 3분기 제22기 제21기 내수 수출 * 작성기준 : 최근 수주한 제품을 단순합산하여 1량으로 환산* 철도차량은 기관차, 고속열차, 전동차 등 수주차종별, 발주사양별 가격편차가 크게 발생하여 상기의 수치로 가격변동 추이를 판단하기는 어렵습니다. (2) 디펜스솔루션 부문 및 에코플랜트 부문은 산업특성상, 가격변동추이 산정이 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 1) 주요 원재료 (단위: 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 (비율%) 주요매입처 레일솔루션부문 외 원재료 금속소재 등 차체 등 현대비앤지스틸(특수관계인) 외 * 작성기준 : 2021년 1월 ~ 9월 당기 원재료 매입액, 비율 : 별도 매출액 대비2) 주요 원재료 가격변동추이 사업부문 품목 제23기 3분기 제22기 제21기 레일솔루션부문 외 SUS LT2T 백만원 / Ton * 산출기준 : SUS301L LT 2T SHEET 가격 BASE 기준 나. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 주요 제품에 대한 생산능력 ·생산실적 ·가동률(1) 생산능력 및 산출기준① 레일솔루션 부문 : 창원공장- 생산능력 : 800량- 생산능력 산출기준 : 철도차량 의장 연간 생산기준(2) 생산실적 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제23기 3분기 제22기 제21기 레일솔루션부문 전동차 창원 디펜스솔루션부문 방산물자 창원 에코플랜트부문 자동차/제철설비 外 당진 합 계 (3) 가동률 (단위 : MH, %) 사업부문 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 레일솔루션 부문 디펜스솔루션 부문 에코플랜트 부문 합계 * 해당기간의 계획 표준생산 MH 대비 실적 표준생산 MH의 비율 (비가동시간 제외)- 계획표준생산 MH : 보유 작업 제품별 납기를 고려한 생산일정 계획에 의거 해당기간에 작업해야 할 시간- 실적표준생산 MH : 생산 운영 과정에서 나타난 비가동 시간을 제외한 실제 가동 시간 2) 생산 주요 설비 (1) 토지 (단위:백만원) 사업부문 소유형태 소재지 면적 기초장부가액 당기증감 당기장부가액 비고 증가 감소 지배회사 자가 경남창원 외 739,468㎡ 종속회사 자가 브라질 149,738㎡ 계 889,206㎡ (2) 건물 (단위:백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 지배회사 자가 경남창원 외 종속회사 자가 브라질 외 계 (3) 구축물 (단위:백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 지배회사 자가 경남창원 외 종속회사 자가 브라질 외 계 (4) 기계장치 (단위:백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 지배회사 자가 경남창원 외 종속회사 자가 브라질 외 계 (5) 차량운반구 (단위:백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 지배회사 자가 경남창원 외 종속회사 자가 브라질 외 계 (6) 공구기구 (단위:백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 지배회사 자가 경남창원 외 종속회사 자가 브라질 외 계 (7) 비품 (단위:백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 지배회사 자가 경남창원 외 종속회사 자가 브라질 외 계 (8) 건설중인 자산 (단위:백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 지배회사 자가 경남창원 외 종속회사 자가 계 (9) 미착시설 외 (단위:백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 지배회사 자가 경남창원 외 종속회사 자가 계 3) 설비의 신설 및 매입계획(1) 투자현황① 레일솔루션 부문, 디펜스솔루션 부문, 에코플랜트 부문 외 (단위: 백만원) 사업부문 구분 투자효과
현대로템 — 증권신고서(채무증권)

총 투자예정액 투자액 레일솔루션 창원 철차공장 보완투자 디펜스솔루션 창원 방산공장 보완투자 에코플랜트 당진 플랜트공장 보완투자 지원 전 사업장 지원부문 투자 및 IT투자 합 계 * 상기 투자액은 시설/설비투자에 한정한 투자액으로 연구개발비용은 제외된 기준임 (2) 향후 투자계획① 레일솔루션 부문, 디펜스솔루션 부문, 에코플랜트 부문 외 (단위: 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 2021년 2022년 2023년 레일솔루션 창원 철차공장 디펜스솔루션 창원 방산공장 에코플랜트 당진 플랜트공장 지원 전 사업장 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 및 판매조직에 관한 사항 1) 매출 실적 (단위: 백만원) 사업구분 품 목 제23기 3분기 제22기 제21기 레일솔로션부문 전동차 외 내수 수출 합계 디펜스솔루션부문 방산물자 내수 수출 합계 에코플랜트부문 자동차설비/제철설비외 내수 수출 합계 기타부문 및내부거래제거 산업용 가스 제조 외 내수/수출 연결기준합계 2) 판매경로와 주요매출처(1) 판매경로① 레일솔루션 부문 : 레일솔루션사업본부 국내사업실, 해외사업1실, 해외사업2실, 시스템사업실, 신호사업실, 수소트램사업팀② 디펜스솔루션 부문 : 디펜스솔루션사업본부 방산국내사업팀, 방산해외사업팀③ 에코플랜트 부문 : 에코플랜트 사업본부 수소, 스마트물류사업실, 에코제철설비사업실(2) 판매방법① 레일솔루션 부문- 국내 : 철도공사 및 지자체, 민자사업 프로젝트별 경쟁입찰방식과 SOC사업의 일괄턴키방식으로 수주 - 해외 : 직접 수주 및 국내외 종합상사 등과 컨소시엄 구성을 통한 수주② 에코플랜트 부문- 국내 및 해외 : 프로젝트별 입찰 (3) 판매전략 ① 레일솔루션 부문- 기본목표 : 수주확대 및 적정이윤의 확보 - 추진전략 a. 전략적 중점시장, 대상시장 선점 및 수주ㆍ 旣진출국 시장유지 및 확대 ㆍ 중점 공략 대상국 및 차종 선정 b. 철도관련분야 사업 및 부품 수출 확대 ㆍ 금융제공, BOT/Turnkey 방식 참여 c. 고부가가치 차량의 개발 ㆍ 고부가가치 차량 및 독자모델 개발 확대 ㆍ 고품질 차량에 대한 신뢰 확보 d. 선진업체와의 전략적 제휴 강화 ㆍ 시스템 엔지니어링 기술력 확보 및 전문회사와 협력 ㆍ 국내외 다양한 창구사 활용 및 해외정보 거점 확보② 에코플랜트 부문- 기본목표 : 수주확대 및 적정이윤의 확보- 추진전략a. 권역별 마케팅 강화 및 영업 네트워크 다변화b. 기술 원가 경쟁력 제고 및 제조기반 경쟁력 우위 지속 확보c. 프로젝트 수행역량 강화를 통한 해외시장 확대 나. 진행률적용 수주 상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 철도A 철도B 철도C 철도I 철도L 철도M 철도O 철도P (*2) 철도Q 철도U 철도V 철도W 철도X 철도Y 철도AA 철도AB (*2) 철도AC 철도AD 철도AE 철도AF 철도AG 철도AH 철도AJ 철도AL 철도AM 철도AN 철도AO 철도AP 철도AQ 플랜트B 합 계 * 보고기간 종료일 현재 실질적인 납품은 종료되었으나, 교육훈련 메뉴얼 제공 또는 예비부품 납품 등이 진행중인 계약이 포함되어 있습니다.(*2) 철도P, 철도AB는 납품기한에 대한 협의가 진행 중입니다 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 자본위험관리 연결회사 는 주주이익 극대화 및 자본비용 절감 등을 위하여 최적 자본구조를 유지하도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결회 사 는 총부채를 총자본으로 나눈 부채비율을 자본관리지표로 이용하고 있으며, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말 및 전기말 현재 연결회사 의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 총부채 총자본 부채비율 (2) 금융위험 관리 연결회사 는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험), 신용위험, 유동성위험 등의 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회 사 의 위험관리는 연결회 사 의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회 사 가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는
현대로템 — 증권신고서(채무증권)

것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사 의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 1) 시장위험 연결회 사 는 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. 가 . 환위험관리 연결회 사 는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 다양한 통화의 환율변동위험에 노출됩니다. 연결회 사 가 노출되어 있는 주요 통화는 입니 다. 당분기말 현재 주요 외화표시 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 자산 부채 USD EUR BRL JPY HKD INR TWD MYR 연결회 사 는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 다양한 통화의 환율변동위험에 노출됩니다. 연결회 사 가 노출되어 있는 주요 통화는 USD, EUR, BRL 등 입니다. 연결회 사 는 환위험관리를 위하여 외화의 유입과 유출을 통화별ㆍ만기별로 일치시킴으로써 외환리스크를 제거하는 Matching과 환율전망에 따라 외화자금 수급의 결제기일을 조정하는 Leading이나 Lagging을 우선적으로 이용합니다. 또한, 통화선도, 통화옵션, 통화스왑 등의 외환파생상품을 헷지수단으로 이용하되, 매매목적의 거래는 원칙적으로 배제하고 있습니다. 당분기말 현재 주요 외화표시 화폐성 자산 및 부채의 환율 5% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 5% 상승시 5% 하락시 USD EUR BRL JPY HKD INR TWD MYR 나. 이자율위험 관리 연결회 사 는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며 보유하고 있는 변동이자율부 금융상품의 이자율 변동으로 인하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 이자율위험을 관리하기 위해 단기차입금의 경우에는 고정이자율 차입금과 변동이자율 차입금의 적절한 균형을 유지하고, 장기차입금의 경우에는 미래 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 고정금리차입을 원칙으로 하고 있습니다. 위험회피활동과 관련하여 연결회 사 는 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하면서 정기적으로 평가하여 최적의 위험회피 전략이 적용되도록 하고 있습니다. 당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1% 상승시 1% 하락시 현금성자산및단기금융상품 차입금 합 계 다. 보고기간말 현재 주요 위험회피계약 상세내역 연결회사는 당분기 외화 차입금 조달시 발생하는 환율변동위험을 회피할 목적으로 ㈜신한은행 및 (주)하나은행과 파생상품계약을 체결하고 있으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.① 위험회피수단의 주요내역 종 류 구 분 계약처 계약금액 계약환율 지급이자율 시작일 종료일 파생상품계약의 내용 및 체결 목적 미국달러/원 통화스왑 현금흐름위험회피 (주)신한은행 외화차입금과 동일한 금액으로 통화스왑계약 체결하여, 환율변동위험 회피 (주)하나은행 ② 위험회피항목의 주요 내역 (단위: 천원) 구 분 계 정 장부금액 가치변동 (세후 손익기준) 통화스왑 차입금 ③ 당분기말 현재 위험회피수단 파생상품의 장부금액과 손익 (단위: 천원) 종 류 구 분 당분기말 파생상품자산 당기손익 기타포괄손익(*) 미국달러/원 통화스왑 현금흐름위험회피 (*)회사는 당분기 중 현금흐름위험회피회계처리가 적용된 파생상품의 평가손익 1,008,569천원에 대하여 이연법인세로 조정되는 244,074천원을 차감한 764,495천원을 기타포괄손익으로 처리하고 있습니다. 2) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결회 사 에 재무손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결회 사 는 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 기타 요소들을 평가하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하는 정책을 운영하고 있습니다. 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등의 유동자금과 파생상품은 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 금융기관들과 거래하기 때문에 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 금융보증계약 등과 주석37의 지급보증내역을 제외하고 연결재무제표에 기록된
현대로템 — 증권신고서(채무증권)

금융자산의 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결회 사 의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. 3) 유동성위험 연결회 사 는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속적으로 분석ㆍ검토하여 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 연결회 사 는 경기민감도가 높은 산업의 특성으로 인한 불확실성에 대비하고 지속적인 연구개발투자에 대응하기 위해 안전자산에의 투자를 통한 현금성자산의 신용리스크를 최소화하고 있습니다. 또한, 예기치 않은 시장 환경의 악화에 대비하기 위해 금융기관과 무역금융 및 당좌차월 약정을 체결하고 자금 조달구조 장기화, 신용등급 강화 등을 통한 안정적 조달 능력을 확보하고 있습니다. 당분기말 현재 비 파생금융 부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석 (단위: 천원) 구 분 명목현금흐름 1년 이내 1년초과~5년이내 5년 초과 합 계 무이자부부채 이자부부채 리스부채 금융보증계약 등(*) 합 계 (*) 금융지급보증약정, 계약이행보증약정 및 자금보충약정이 포함되어 있으며, 상기 금액은 약정금액의 지급이 요구될 수 있는 가장 이른 시기에 지급될 수 있는 최대금액입니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 1) 파생상품 거래 현황(1) 미국달러/원 통화스왑 (신한은행)ㅇ계약(상품)의 명칭 : 통화스왑ㅇ거래상대방 : (주)신한은행ㅇ계약일 : 2021-06-30ㅇ만기일 : 2024-06-28ㅇ계약 체결 목적 : 외화차입금과 동일한 금액으로 통화스왑계약 체결하여, 환율변동위험 회피ㅇ계약내용(조건) : 계약환율 1,138.4 (지급이자율 2.60%)ㅇ계약금액 : USD 30,000,000ㅇ결제방법 : 만기 일시 상환ㅇ중도상환 가능여부 및 상환조건 등 : 계약의 중도해지는 원칙적으로 불가하나 중도해지시 청산가치는 해지시점의 시장가격 (금리수준, 금리변동성, 환율, 시장유동성, 기타 내재된 여러 금융변수가 반영된 공정가치) 에 따라 공정하게 계산하며 계산 주체는 은행이 담당. 최종일에 원금교환(2) 미국달러/원 통화스왑 (하나은행) ㅇ계약(상품)의 명칭 : 통화스왑ㅇ거래상대방 : (주)하나은행ㅇ계약일 : 2021-08-17ㅇ만기일 : 2024-08-17ㅇ계약 체결 목적 : 외화차입금과 동일한 금액으로 통화스왑계약 체결하여, 환율변동위험 회피ㅇ계약내용(조건) : 계약환율 1,170.4 (지급이자율 2.55%)ㅇ계약금액 : USD 50,000,000ㅇ결제방법 : 만기 일시 상환ㅇ중도상환 가능여부 및 상환조건 등 : 계약의 중도해지는 원칙적으로 불가하나 중도해지시 청산가치는 해지시점의 시장가격 (금리수준, 금리변동성, 환율, 시장유동성, 기타 내재된 여러 금융변수가 반영된 공정가치) 에 따라 공정하게 계산하며 계산 주체는 은행이 담당. 최종일에 원금교환 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발 활동 1) 연구개발 담당조직(1) 위치 : 경기도 의왕시 철도박물관로 의왕연구소 충청남도 당진시 송악읍 북부산업로(2) 조직 : 레일솔루션, 디펜스솔루션 및 에코플랜트 연구관련 30팀 (지원부문 제외)2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 제23기 3분기 제22기 제21기 재 료 비 노 무 비 경 비 연구개발비용 계 회계처리 개발비(무형자산) 판매비와 관리비 제조원가 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] * 당기 매출액 = 별도 손익계산서 상의 매출액 3) 연구개발 진행 실적 (1) 웨어러블로봇용 상용화 개발 (2) 도시철도차량용 경량 고효율 전동기 개발 (3) 현대상용차용 MR댐퍼 개발 (4) 고속 BTM 개발 및 고속성능검증 (5) 수소전기 트램 개발 (6) 전차용 RCWS 개발 (7) 무인차량 핵심기술 개발 (8) 수소생산용 리포머 생산기술 개발 (9) 다목적 무인차량 개발 (10) 수소충전소 디스펜서 개발 (11) 초음속 유도무기 고도 가변 모사 연소시험기술 개발 (12)
현대로템 — 증권신고서(채무증권)

차륜형장갑차 기반 레이져 냉각기술 개발 (13) 스마트팩토리 물류관제시스템 개발 (14) 액화수소 기반 수소기관차 핵심기술 개발 (15) ETCS L3(이동폐색)급 열차제어시스템 기술 및 성능검증 (16) 개방형 네트워크 프로토콜 기반 통합제어플랫폼 개발 (17) 저상트램용 관절장치 개발 (18) FC-REEV 연속출력 60kW급 트레일러형 연료전지시스템 개발 및 실증 (19) RCM 기반 LCC 최적화 기술 개발 (20) KTCS2 지상 RBC 개발 (21) 수소설비 유지보수관리 시스템 개발 (22) 복합재 진공 열성형 공법 설비 개발 (23) 부생가스 기반 CO2 저감형 Hybrid 환원제철 증폭 및 개질 기술개발 (24) 수소전기트램 실증사업 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 등의 관한 사항 당분기말 현재 당사의 지적재산권 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특 허 디자인 국 내 해 외 계 특허는 철도차량, 방산, 플랜트 등 당사 사업부 3개에 해당하는 기술에 관한 것으로서 당사 제품에 적용되거나 향후 활용될 예정으로, 사업보호의 역할 뿐만 아니라 개발 고유기술의 경쟁사 사용을 견제 하는 역할을 하고 있습니다.특히, 수소나 방산 관련된 선행특허 확보를 강화하여 미래기술분야 선점을 꾀하고 있으며, 친환경 차량 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위한 특허를 취득하고 있습니다.또한 상표 및 수소트램 디자인을 보호하고자 유럽 중심으로 여러 국가에 디자인 및 상표권을 확보하고 있습니다. 나. 회사의 영업 관련 중요한 법령 또는 정부의 규제 등 국토교통부에 의해 2013년 3월 개정된 철도안전법에 따라 철도차량 및 용품을 제작ㆍ납품하는 기업들은 기술기준에 맞춰 강화된 품질 관련 안정성 검증을 통과해야 합니다. 안정성 검증의 핵심인 기술기준은 안전과 관련된 철도차량 및 용품에 대한 형식승인과 제작자 승인, 완성검사 대상, 품목 등을 규정한 가이드라인입니다. 개정법은 제작과정 중심으로 이뤄지던 철도차량 및 용품에 대한 안전성 검증을 설계부터 사후관리까지로 확대하였으며, '형식승인, 제작자 승인 및 완성검사'를 의무화하였습니다. 선진국 수준의 인증체계 및 안정성 확보를 통해 국내 철도산업의 경쟁력을 높이려는 정부의 취지에 발맞춰 당사 역시 철저한 품질관리와 강화된 기술기준이 요구되고 있습니다. 필연적으로 발생하게 될 비용 상승분을 수주시점부터 수주가격에 적절히 반영하는 방식 등을 활용하여 품질관리비용 부담을 줄이지 못할 경우 당사의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 다. 환경물질 배출 및 환경보호에 관한 사항 현대로템은 급변하는 환경규제 동향 및 이슈를 선제적으로 파악하고 있으며, 변동사항이 생겼을 경우 신속하게 대응하고 있습니다. 이처럼 지속적인 개선활동을 통해 환경영향 및 위험요소를 최소화하고 있습니다. 현대로템은 산업재해 예방, 안전환경 법규준수, 환경오염물질 배출저감, 에너지 사용 원단위 전년 대비 절감, 원부자재 효율적 사용 및 환경친화적 제품 개발을 환경목표로 삼고 5가지 혁신 과제를 대내외적으로 공표하여 해당 과제를 성실히 이행하고 있습니다. 에너지 절감> ㅇ 설비별 설계용량, 운전범위, 다소비 전력소모량을 비교분석하여 소모율이 많은 설비에 대해서 집중적으로 에너지 사용량 개선활동 추진온실가스 배출을 저감하기 위해 공장 전체 에너지원의 97%를 차지하는 전기와 LNG 사용 설비의 효율을 집중적으로 개선하고 있습니다.1. 전력 사용량 절감전력 사용량 절감을 위해 노후 설비와 조명설비를 정기적으로 신규 교체 및 개선하여 효율을 향상시키고 있습니다.전 공장 변압기를 노후 정도에 따라 정기적으로 교체하고 있으며, 최근에는 본관 변전실과 철도차량 시험용 전원 설비를 신규로 교체하였습니다. 대형 모터 설비의 경우 노후된 기계장치를 정기적으로 교체하여 슬립이나 공회전 등의 손실을 방지하고 있으며, 고효율 제품으로 전체를 교체하여 효율을 개선하고 있습니다. 또한 압축 공기의 누설로 인한 공기압축기의 부하운전 시간을 줄이기 위해 정기적인 배관 누설 점검과 보수작업을 진행 중입니다. ESCO 제도를 활용하여 순차적으로 공장 및
현대로템 — 증권신고서(채무증권)

사무실의 조명을 메탈할라이드에서 LED로 교체하고 있습니다. 전체 조명을 교체하여 조명에 사용되는 전력의 60%를 감축할 계획이며, 전 공장의 가로등은 일출 및 일몰 시간에 따라 타이머를 분기별로 조정 하고 있으며, 디지털 타이머로 교체를 추진 중입니다. 이 외에도 중식시간 및 퇴근 시 조명을 소등하고, 조명 미사용 시 전원을 끄는 활동을 독려하여 전력 사용량을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 2. LNG 사용량 절감LNG 사용량을 절감하기 위해 노후 공조설비와 난방설비를 집중적으로 관리하고 있습니다. 도장 건조에 사용되는 공조설비의 효율을 개선하기 위해 노후 덕트를 주기적으로 보수하고 있으며, 건조시간이 타 공정에 비해 많은 시간이 소요되는 공정의 설비는 전체 교체를 통해 효율 개선의 효과를 극대화 하고자 계획 중입니다. 또한 버너의 화염 상태를 정기적으로 점검하여 연소비를 조정하고, 필터의 막힘을 확인하여 건조가 효율적으로 이루어져 LNG 손실이 없도록 관리 중입니다. 사무실과 공장의 난방설비는 운영지침서에 따라 관리자에 의해 일정 온도에서 가동되도록 운영하고 있으며, 효율 개선을 위한 보완 작업 역시 매년 진행 중입니다. 추가로 동력실의 폐열을 활용하여 방산 일부 공장의 온수/난방에 사용되는 LNG를 절감하기 위한 폐열 재생 시스템을 계획하고 있습니다. ㅇ 미세먼지의 주 원인이 되는 먼지, 황산화물, 질소산화물 등 사업장 대기오염물질의 배출량을 최소화 하기 위해 법규보다 강화된 자체기준에 적용하여 체계적으로 관리하며 정기적 정밀점검으로 환경설비의 상태를 정상적으로 유지하고 있으며, 대기오염물질 배출농도 측정값, 측 정주기를 철저하게 관리하반기 반기1회 대기오염물질 자가측정 모니터링 결과(7~9월 측정자료 기준) 먼지 평균 배출농도1.4ppm(배출허용기준 30ppm), 질소산화물 16.45ppm(배출허용기준 : 시설별 150, 60, 40ppm)으로 법규보다 하회하는 결과가 나왔습니다.(황산화물의 경우 년 1회 측정으로 상반기 측정 실시)또한 상반기 환경설비 정밀점검을 통해 설비의 원활한 유지가동을 위하여 집진설비의 교체필요성을 제시하였으며, 21년 8월 노후 집진설비 2대를 신규로 교체하였습니다. 최소화> ㅇ 화학물질 구매절차 및 모니터링 시스템을 통해 유해화학물질의 함유 여부를 확인하고 이에 대응하여 대체물질 확보 및 사용 최소화현재 사용중인 유해화학물질에 대한 대체물질 발굴 및 화학물질 구매 전 사전 검토를 진행하고 있습니다.X-ray 현상액(유해화학물질 하이드로퀴논 함유)의 대체물질을 발굴하여 10월부터 유해화학물질을 포함하지 않은 대체물질을 사용하고 있으며, 화학물질 구매 전 사전검토를 통해 MSDS확인 후 제품에 유해화학물질 및 유독물질, 제한물질, 금지물질, 사고대비물질이 함유되어 있을 경우 해당 제품의 구매 또는 수입을 금지하고 있으며, 대체물질을 찾을 수 있도록 현업팀에 전달을 하고 있습니다.또한, 수입화학물질 구매 모니터링을 통해 미신고된 내역이 없는지 수시로 확인하고 있으며, 현재까지 미신고된 수입화학물질은 없는 것으로 확인하였습니다. /폐기물 관리> ㅇ 사업장 수질오염물질의 배출량을 최소화하기 위해 법규보다 강화된 자체 기준에 적용하여 체계적으로 관리하반기 수질오염물질 배출농도 모니터링을 위해 방류수 수질분석 의뢰 결과(9월 채수) 법규허용기준 대비 18%(최고치 기준)로 법규보다 하회하는 결과가 나왔습니다. 또한 환경설비 정밀점검을 통하여 폐수의 적정 유입 확인 및 유출을 방지하기 위해 배출시설 및 방지시설을 점검한 결과 특이사항은 없었습니다. ㅇ 사업장 폐기물의 분리배출 강화로 재활용량 증대폐합성수지 등 고체 폐기물을 더욱 엄격히 분류하여 사업장에서 발생한 폐기물의 재활용 및 재사용을 유도하고 있습니다. 또한 사업장 폐기물 처리 프로세스를 구축하여 법적기준에 맞게 위탁처리하고 있으며, 폐기물 처리업체를 발굴하여 사업장에서 배출되는 폐기물에 대한 재활용률을 높일 수 있도록 지속적인 업체발굴을 진행하고 있습니다. 라. 사업 부문의 시장여건 및 영업의 개황 1) 산업의 특성 ① 레일솔루션
현대로템 — 증권신고서(채무증권)

부문철도산업은 여객 또는 화물을 운송하는 데 필요한 철도시설 및 철도차량 관련 산업과 철도기술 개발산업 및 그 밖의 노선 개발, 이용, 관리와 연계된 산업 전체를 의미하는 것으로 범위가 넓은 국가 기간산업이자 사회간접자본으로의 성격이 강합니다. 그 중에서도 철도차량사업은 철도운송수단의 연구개발, 제작, 판매 및 유지보수와 연관된 전체 사업을 말합니다. 철도건설이 확정되면 토목, 건축, 궤도, 전력 및 신호통신 등 선행투자가 필요한 산업과 연계되고 철도차량의 신규수요가 이어져, 이를 제작하기 위한 철강, 화학, 비철금속, 전기전자, 고무, 유리, 플라스틱 등 원자재 산업과 함께 국내외 판매를 위한 금융과 무역 등의 산업이 동반됩니다. 철도산업은 공익사업이라는 특성과 함께 대규모의 자금투입이 필요한 사업으로 정부나 지방자치단체가 주도하는 집행예산에 따라 철도차량의 수량과 가격이 결정됩니다. 최근 각 지방자치단체가 민간 투자자와의 역할분담을 통해 민자사업을 확대해 나가는 추세이며, 해외시장의 경우도 이와 유사합니다. ② 디펜스솔루션 부문방위산업은 '적의 공격이나 침략을 방어하기 위해 군이 필요로 하는 것을 획득하거나 획득할 수 있는 여건을 지속적으로 경영하는 것'을 의미합니다. 이를 군사적 의미로 보면 '국가의 안전보장 및 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 군사력 건설에 필요한 무기체계 및 이를 운영하기 위한 장비, 물자, 용역 등의 획득과 이를 개발, 생산, 유지하는 것' 이라 정의할 수 있습니다.③ 에코플랜트 부문플랜트산업은 일반적으로 기획, 프로세스관리, 기본설계, 상세설계, 구매, 제작, 시운전, 운영의 사업 분야로 나누어지며, 공정, 기계, 전기, 배관 등 여러 가지 공학기술과 시운전기술뿐 아니라 법률, 금융과 관련된 종합적 지식이 필요합니다. 그러므로 이 많은 분야의 지식과 기술들을 어떻게 조화시켜 수요처가 원하는 플랜트를 완성하는가 하는 것이 프로젝트의 성공을 좌우합니다. 또한 플랜트 산업은 대부분 대규모 투자를 필요로 하는 만큼 수요자의 생산성 및 품질향상을 위한 엔지니어링 기술경쟁력이 중요합니다. 아울러 글로벌소싱을 통한 원가경쟁력을 확보함으로써 시장에서 우위를 점할 수 있습니다.2) 산업의 성장성① 레일솔루션 부문철도산업은 도로, 항공, 해운 등 타 운송 수단의 급속한 발전으로 인해 한때 사양산업으로 여겨지기도 했으나, 최근 지구온난화와 미세먼지 등 환경문제가 지속적으로 제기됨에 따라 친환경 대체 교통수단으로 다시 주목받고 있습니다. 정시성, 고속성, 안전성, 경제성 및 장거리 대량 수송능력 등을 강점으로 철도산업계는 고급화 된 차세대 고속열차 및 이층열차와 무가선트램, 자기부상열차 등 미래형 도시철도 수단을 출시하고 있습니다. 꾸준한 기술개발 노력의 결과로 작게는 도심을 순환하는 경전철, 크게는 대륙을 잇는 고속전철 등 지역 특성별 교통 수요에 맞는 다양한 철도차량들이 지역과 지역을 막힘 없이 연결하고 있습니다. 국내 철도시장은 1970년대부터 시작된 지하철 건설사업을 중심으로 도시철도 수요가 증가하면서 성장해 왔으며, 철도공사 등에서 고속전철, 기관차, 전동차 등 철도차량 물량을 꾸준히 발주하고 있습니다. 최근 들어 과거 공급된 도시철도 노후 전동차의 교체가 진행되고 있을 뿐만 아니라 정부 철도정책의 일환으로 최신 철도차량의 고속화, 시설 개량에 의한 증속화, 비전철화 구간의 전철화, 복선화 사업이 추진되고 있는데 향후 국내시장의 철도차량 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 정부는 2021년 7월 고속철도 수혜 지역을 확대하고 수도권 교통혼잡을 해소하기 위한 '제4차 국가 철도망 구축계획'을 발표했습니다. 총 사업비 92조원 규모의 제4차 계획은 철도 운행 집중 구간의 용량 부족 현상을 해소하고, 주요 거점 간 고속 연결 서비스를 제공함과 더불어, 철도 물류 경쟁력 강화를 통해 한반도 통합 철도망 구축의 기틀을 마련하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 제3차 국가 철도망 구축계획에 이어 수도권 광역급행철도(GTX)사업이 지속적으로 추진되고 있으며, 지난 2020년 당사는
현대로템 — 증권신고서(채무증권)

GTX-A노선 전동차 사업을 수주하면서 GTX 시장을 선점했습니다. 또한, 비수도권 광역철도 확대를 위해 기존 경부선, 호남선 등 기존노선을 활용한 광역철도망 구축, 지방대도시권 활성화를 위한 신규광역철도 건설로 준고속 차량 수요가 늘어날 것으로 보입니다. 더불어 주요 거점 간 고속연결을 위한 일반철도의 고속화, 고속철도 운행지역이 확대됨에 따라 고속차량 발주가 증가할 것으로 예상됩니다. 서울시 9호선 사업과 같은 민자사업의 활성화로 각 지방 자치단체들이 추진하고 있는 경전철 민자사업 등은 철도차량 산업을 이끄는 새로운 성장 분야로 주목받고 있습니다. 차량뿐만 아니라 철도 시스템(E) 및 부대 사업에 이르기까지 민간자본을 활용한 턴키 사업으로 발전되면서 철도차량 산업이 단순 차량 제작의 경계를 넘어 건설, 신호, 통신 등 종합 철도 시스템을 공급하고 철도운영과 부대시설 개발에 이르는 등 사업영역이 확대되는 계기가 마련되었습니다. 2000년대에 들어 첫 도시철도가 개통된 광주와 대전뿐만 아니라, 서울을 비롯하여 이미 도시철도를 보유하고 있는 부산, 대구, 인천, 대전, 광주 등 지방 자치단체들도 추가노선 증설계획을 추진 중이어서 자기부상열차, 경전철, 트램 등 친환경 고부가가치의 도시 철도차량 투자도 활발해질 것으로 전망됩니다. 글로벌 철도시장의 경우 신조 차량 수요가 큰 아시아, 유럽 시장을 중심으로 매년 약 20억 달러의 규모로 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 1990년 이전에는 객ㆍ화차 중심의 수출이 대부분이었으나, 1990년 이후부터 전동차, 경전철, 디젤동차 등의 수출이 시작되면서 꾸준한 기술개발과 품질관리를 통해 고부가가치의 철도차량 및 시스템 엔지니어링 분야로까지 수출영역을 넓히고 있습니다. 현대로템은 2014년 첫 트램 사업 수주에 이어 2015년에도 터키 안탈리아시와 트램 공급 계약을 체결하고, 2016년 8월에는 호주 이층전동차 계약을 체결하는 등 공급 차종 다변화에도 지속적으로 힘쓰고 있습니다. 또한, 2018년에는 19년 만에 대만 시장에 재진출하여 대만 시장 역대 최대 발주 물량인 교외선 전동차 사업을 수주하였을 뿐만 아니라 대만 도원시 녹선(Green Line) 무인운전 경전철 E 계약하면서 대만 시장에서의 입지를 더욱 공고히 다지며 E 턴키사업의 해외수출을 확대해 나가고 있습니다. 2000년대 초반 홍콩으로 수출했던 전동차의 경우, 철도 선진국인 영국의 표준을 그대로 적용한 최상급 차량으로 세계시장에서 그 품질과 기술을 인정받았으며 이후 인도, 터키, 브라질, 그리스 등에서도 꾸준히 전동차 및 지하철 시스템 사업을 수주하여 성공적으로 수행해 오고 있습니다. 철도의 본 고장인 유럽은 물론, 2006년 북미 시장 진출, 2007년에는 뉴질랜드 전동차와 튀니지 전동차 사업을 수주하며 6개 대륙의 시장진입을 완성하였습니다. 2008년에는 카자흐스탄 알마티 전동차, 2010년 우크라이나 CS2 전동차 사업을 통해 전통 러시아 시장인 CIS 지역에 성공적으로 진입하는 한편, 2016년과 2017년 튀니지와 이집트에서 신규 전동차 사업을 각각 수주하며 아프리카 시장 공략에도 박차를 가하고 있습니다. 2016년 8월 신규 시장인 호주 전동차 시장에 진출한 현대로템은 국내 기술의 철도차량 수출지역을 지속적으로 다변화하기 위해 다각적인 노력을 기울이고 있으며, 2021년 7월에는 탄자니아 전동차와 전기기관차를 수주하였습니다. 신규 차량 수요만큼 꾸준히 성장하고 있는 E(Electrical Mechanical) 및 O(Operation Maintenance) 시장에서도 2011년 카자흐스탄 신호 시스템 공급사업을 수주하여 국내 기술로 개발한 철도 신호시스템의 첫 해외수출 실적을 달성한 데에 이어 우크라이나, 이집트, 뉴질랜드에서도 유지보수 사업을 잇달아 수주하며 수출 영역을 확대해가고 있습니다. 2016년 1월에는 필리핀 마닐라 지하철 턴키 계약을 체결함으로써 국내뿐 아니라 해외시장에도 철도차량을 비롯한 전력, 신호, 통신 등 철도 종합시스템을 공급하게 되었습니다. 2021년 3월에는 신림선 경전철 운영
현대로템 — 증권신고서(채무증권)

및 유지보수사업 계약을 체결하였습니다. 철도차량제작사의 이점을 활용하여 확대되고 있는 운영시장 진입에 성공하였습니다. ② 디펜스솔루션 부문국내 방위산업의 경우 정부가 수요를 독점하고 있는 상황이므로, 국방 예산 및 군 운용의 중장기 계획에 따라 시장 규모 및 향후 성장이 결정된다고 볼 수 있습니다. 방위산업 시장은 "전방위 안보위협 대비, 전시작전통제권 환수, 한국형 3축체계 구축"을 위한 '국방개혁2.0'에 따라 지속적으로 확대될 것으로 전망하고 있으며, 특히 당사의 주력 시장인 육상용 전차 부문에 있어서는 계속적으로 성능개량 및 현대화가 이루어지고 있을 뿐만 아니라, 차륜형장갑차 등의 신규 제품에 있어서도 그 수요가 늘어나고 있습니다. ③ 에코플랜트 부문 플랜트 산업은 사회 인프라 구축과 대규모 투자사업의 성격을 갖기 때문에 크게는 국제경기 전망에 영향을 받으며, 작게는 국내 소비 및 투자경기에 영향을 받습니다. 2020년 코로나 바이러스(COVID-19) 확산 영향에 따른 불확실성 증대로 기업의 인프라 투자 감소가 산업 경기 둔화로 이어지며 경기변동의 폭이 커졌고, 최근 세계 경기둔화에 따른 국내 기업의 해외 플랜트 시장 수주규모 성장이 둔화되고 있는 추세입니다. 한편 그간 중동지역에 집중되었던 국내 플랜트 업계의 수주 편중세는 유가변동에 따라 증가세가 유동적이나, 경제 성장에 따른 인프라 개발 수요가 있는 아시아에서는 일정부분 성장세를 기대하고 있습니다. 국내시장의 경우 수소와 스마트물류시스템 사업은 민관 양 분야에서 모두 큰 폭의 성장이 기대됩니다. 3) 경기변동의 특성① 레일솔루션 부문철도산업은 선행종합지수를 결정하는 산업의 경기동향과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 철도차량의 수요는 대부분 신규 철도노선 건설에 후행하기 때문에 정부나 지방자치단체의 사회간접자본에 대한 투자계획이 철도차량 사업의 향후 수요를 결정하게 됩니다. 따라서 선행종합지수의 하락은 2~3년 내의 철도차량의 수요감소를 동반합니다. 그러나 이 같은 영향은 비교적 단기적으로 발생하게 되는데, 침체된 경기부양을 목적으로 정부나 지방자치단체에서 사회간접자본에 대한 투자계획을 수립하거나 조기에 집행하기 때문에 물량감소 영향은 오래가지 않습니다. 물량과 단가 등을 예상할 수 있는 정부나 지방자치단체의 예산은 국회나 지방의회에서 결정되고 집행 또한 감사를 받아야 하는 관계로 수요변화는 매우 둔하게 나타나는 편입니다.하지만, 최근 정부기관을 중심으로 중장기 국가교통 기본정책이 재정립되는 과정에서 장기적인 수요증가와 이에 따른 예측 가능한 계획이 제공될 것으로 예상됩니다.② 디펜스솔루션 부문방위산업은 정부의 정책적 결정에 따라 사업의 변동성이 영향을 받을 수는 있으나, 기본적으로 수주에 의한 장기공급계약 사업이므로 단기적인 경기변동의 영향은 적다고 볼 수 있습니다. 다만, 정부의 정책적 결정에 의해 사업이 추진되더라도 실제사업이 집행되기까지의 의회의 결의 승인절차가 필요한 경우가 많으며, 따라서 정치적 상황의 변화에 따라 일정이 지연되거나 마스터플랜이 변경되는 경우도 있습니다.③ 에코플랜트 부문플랜트 산업은 사회 인프라 구축과 대규모 투자사업의 성격을 갖기 때문에 크게는 국제경기 전망에 영향을 받으며, 작게는 국내 소비 및 투자경기에 영향을 받습니다. 최근 세계경기 둔화와 유가 변동에 따른 중동 지역의 성장세가 다소 변동성이 있지만 신흥국의 경제발전을 위한 투자확대에 따른 새로운 기회를 모색하고 있습니다.4) 국내외 시장여건① 레일솔루션 부문전 세계 철도산업의 시장규모는 2021년 기준 약 259조원(? 1,928억)으로 예상되며 이 중에서 철도차량 분야는 신규차량을 기준으로 전체 시장규모의 약 30%를 차지하고 있 습니다. 이는 항공이나 도로 등 타 교통수단에 비해 훨씬 작은 수준입니다. 세계 철도차량 시장은 서유럽을 근거로 하는 선진업체의 주도 속에 기타 유럽 업체 및 내수물량을 바탕으로 빠르게 성장하는 중국업체들과 치열하게 경쟁하고 있습니다. 최근에는 소위 BIG3로 분류되던 프랑스의 알스톰社가 캐나다의 봄바르디에社를 인수하면서 글로벌
현대로템 — 증권신고서(채무증권)

철도차량 시장 내 경쟁구도에도 큰 변화가 예상됩니다. 코로나-19(COVID-19)의 전 세계적인 확산에 따른 급격한 철도 여객 수요 감소로 인해 단기적으로 철도시장 성장이 위축될 것으로 전망됩니다. 하지만 글로벌 철도 화물운송 확대에 따른 기관차 및 화차시장과 급격한 도시화로 인한 도시간 승객 수송용 고속전철 및 전동차 시장, 시내 교통을 위한 메트로, 경전철 시장이 장기적으로는 더욱 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 시장의 규모가 큰 아시아와 서유럽뿐만 아니라 향후 개발의 여지가 풍부한 중남미, CIS 및 아프리카ㆍ중동 지역의 성장가능성이 주목 받고 있습니다. 또한, 지형적 요인으로 도로건설 위주의 자동차산업이 육성되어 왔지만, 최근 환경비용 등 사회적 문제점이 제기되면서 대체 교통수단인 국내 철도산업이 주목 받고 있습니다. 그러나 가격정책의 경직성, 부품국산화의 한계 등 기업 자체적인 부분과 아울러 국내 철도차량 시장개방화에 대한 정부의 정책적 지원부족이 문제점으로 지적되고 있습니다. 또한, 해외사업의 턴키발주방식과 금융조달(Financing)에 유기적으로 대응하여야 하는 수출의 장애요인도 극복해야 할 과제입니다. ② 디펜스솔루션 부문방위산업은 정부에 의하여 시장의 규모가 정해지므로, 경기변동보다는 정부 정책 결정에 따라 좌우된다고 볼 수 있습니다. 2009년 1월부터 국내 방위산업 시장은 각 분야에서 독점적 지위를 보장하는 전문화, 계열화 제도가 폐지됨에 따라 개발과제에 대한 수주 경쟁이 심화되고 있으나, 전통적으로 기존에 영위하였던 분야에 있어서는 그 시장지위가 유지되고 있는 상황입니다. 방위산업의 해외 수출을 위한 주요 판매 경로는 정부간(GtoG) 거래 또는 국제입찰 참가를 통해 이루어지고 있습니다. GtoG 거래는 구매국 정부의 요구에 따라 대한민국 정부를 대표한 KOTRA(KODITS)가 구매국 정부와 GtoG 수출계약을 체결한 후, KODITS와 수출업체인 현대로템 간의 '이행약정'을 체결함으로써 계약을 이행하는 방식이며, 국제입찰 참가 방식은 구매국 정부기관(국방부 등)이 주관하는 경쟁입찰에 현대로템이 직접 참가하여 낙찰시 구매국 정부기관 또는 구매국 정부가 지정한 업체와 수출계약을 체결한 후 계약을 이행하는 방식으로 진행됩니다. 2020년대 들어 무기체계의 노후화에 따라 교체시기가 도래한 국가의 증가로 인해, 글로벌 방산시장에서 지상무기체계 신규수요 규모가 점차 증대되고 있습니다. 이에 당사는 전차 교체시기가 도래한 국가를 대상으로 K2 전차의 수출을 추진하고 있습니다. 전차의 주요 수출 추진국가는 터키 알타이전차 양산부품, 노르웨이, 폴란드, 오만, UAE(장애물 개척전차) 등 입니다. 또한, 당사는 차륜형 장갑차의 수출을 위해 페루, 말레이시아 등에 영업활동을 추진하고 있습니다. ③ 에코플랜트 부문플랜트 산업은 프로젝트 대부분이 대형 프로젝트로 규모가 클 뿐만 아니라, 각국의 정부 정책과 다국적 기업의 엔지니어링 기술우위로 인한 시장 진입장벽이 상대적으로 높은 시장입니다. 때문에 플랜트 산업의 시장경쟁요소는 시스템 엔지니어링 기술과 프로젝트 관리 역량에 있습니다. 이러한 경쟁요소는 플랜트 산업의 특성상 생산성 극대화와 밀접한 관계를 가지고 있어, 이를 뒷받침 하기 위한 원가 및 기술 경쟁력이 매우 중요합니다. 대부분의 생산설비에 대한 기술은 보편화되고 있는 추세이나, 새로운 공법으로 혁신적인 생산성과 품질 향상을 도모할 수 있다면 가격 경쟁력과는 무관하게 시장에서 경쟁력 우위를 가질 수 있습니다.5) 시장점유율 추이① 레일솔루션 부문국내에는 당사 외에도 객차와 화차, 경전철, 전동차 등 완성차를 생산하는 소수의 회사가 있습니다. 국내 철도차량시장 시장에서 안정적인 지위를 유지하며 성장해왔으나 최근 들어 경쟁이 다소 치열해지고 있는 상황입니다. 세계 철도차량 시장의 경우 당사를 포함하여 유럽의 알스톰, 지멘스 등을 비롯한 상위 10개사가 전체 시장의 약 77%를 차지하고 있으며, 중국의 철도차량 기업인 CRRC(구 CSR, CNR)가 자국 내 물량을 바탕으로 약 30%의 점유율을 보이고
현대로템 — 증권신고서(채무증권)

있습니다. 당사는 수출 주력 차종인 교외통근형 전동차, 메트로 및 디젤동차 등을 포함하여 약 2%의 점유율을 유지하고 있으며, 2010년 세계 철도차량 시장 점유순위 10위를 최초로 기록한 이후 세계 10위권을 꾸준히 유지하고 있습니다. ② 디펜스솔루션 부문방산 분야는 산업의 특성상 시장점유율을 산출하기가 어렵습니다.③ 에코플랜트 부문에코 플랜트 사업의 경우 사업내용이 복잡하므로 객관적인 시장점유율 산정이 어렵습니다. 6) 회사의 경쟁상의 강점과 단점① 레일솔루션 부문 철도차량 사업의 경쟁우위 요소는 초기 시장지배력과 원가 경쟁력, 기술 및 품질에 있습니다. 일단 시장진입에 성공하고 나면 후행 되는 교체부품 공급을 비롯한 유지보수 사업과 추가 투입되는 차량사업을 유리하게 선점할 수 있기 때문에 초기 시장지배력이 중요합니다. 시스템화 되어 있는 철도차량의 특성상 동일한 시스템을 계속 사용하는 것이 비용이나 유지보수관리에 유리하기 때문입니다. 따라서 초기진입 제작사의 제품을 선호할 수 밖에 없으며, 추가 입찰시에도 관련시장에서의 납품실적이 쌓여 잠재시장을 효율적으로 확보 할 수 있습니다. 이러한 초기 시장진입에 성공하려면 당연히 가격, 기술 및 품질 경쟁력을 고루 갖추어야 합니다. 당사는 전세계 6대륙 38개국으로 철도차량, 핵심 전장품, E 시스템과 운영 및 유지보수 사업을 수주한 실적을 바탕으로 시장확대에 박차를 가하고 있습니다. 당사는 부품 하나의 품질도 엄격하게 관리하여 차량을 제작하고, 납품 이후에도 CS 조직을 통한 철저한 관리로 차량의 안정성을 확보하고 있습니다. 철저한 품질관리를 통해 얻은 신뢰성은 차량을 인수받은 각국 시행청의 추가계약으로 입증되고 있습니다. 1990년대 중반까지 외국 기술에 의존하던 국내 철도기술은 철도연구기관을 중심으로 한 기술개발과 철도차량 완성차 업체 및 부품업체의 상생노력을 통해 빠르게 성장하여 글로벌 경쟁구도에 참여하게 되었습니다. 경부고속전철 제작을 통해 축적된 경험을 바탕으로 한국형 고속전철인 G7을 탄생 시킨 데 이어 300km/h급 KTX-산천을 국내 기술로 개발, 성공적으로 상업운행에 투입했습니다. 독자기술을 바탕으로 고속전철을 제작한 것은 일본, 프랑스, 독일에 이어 세계에서 네 번째이며 KTX-산천은 이제 세계에서 몇 안 되는 고속전철 제작사들과 경쟁할 수 있을 정도로 기술이 발전되었습니다. 미래형 철도차량 연구개발 프로젝트의 일환으로 개발된 차세대 고속전철 HEMU-430x는 2013년 3월 421.4 km/h의 최고속도를 기록하면서 우리나라를 세계 고속전철 최고속도 기록 4순위의 국가로 올려놓았습니다. 당사는 2016년 국내 상용화 계약을 체결한 동력분산식 고속전철 KTX-이음을 2021년 초 성공적으로 영업운행에 투입했습니다. 금번 납품한 동력분산식 고속전철 KTX-이음은 동력을 열차의 앞과 뒤 동력차에 집중 배치했던 동력집중식 고속전철 KTX-산천과 달리 각 차량에 동력을 분산 배치하여 가감속 성능이 상대적으로 우수하여 국내 철도 노선에 더 효율적이며 전체 차량을 객차로 이용할 수 있어 승객 수송능력이 탁월하게 향상되었습니다. 당사는 향후 국토교통부의 철도차량 중장기 구매계획에 따라 5년간 발주될 약 2조원 규모의 동력분산식 고속전철 시장에 적극 대응하고 연간 약 13조원 규모의 세계 고속전철 시장의 70% 이상을 차지하고 있는 동력분산식 고속전철의 해외 시장 진출을 위해 박차를 가할 예정입니다. 우리나라 철도차량 수출 1등 제품인 전동차 시장에서 알스톰, 지멘스, 봄바르디에 같은 글로벌 선도기업들과도 대등한 경쟁을 벌이며 세계 전동차 시장에서 많은 물량을 확보하고 있습니다. 한편, 2016년 2월에는 순수 국내기술로 개발한 인천국제공항 자기부상열차가 개통함으로써 일본에 이어 세계 2번째 도시형 자기부상 시스템 상용화를 달성하였습니다. 또한, 지속성장을 위한 발판으로 수소전기차 부문에서 세계 최정상급 기술력을 보유하고 있는 현대자동차와 함께 수소전기 철도차량 연구개발을 진행 중에 있습니다. 당사는 2021년 국내최초로 부산국제철도기술산업전에서
현대로템 — 증권신고서(채무증권)

수소전기트램 시제차를 선보였으며, 친환경 철도차량 시장을 확대하고자 노력하고 있습니다. 2023년까지 수소전기트램을 상용화하고 전세계적인 탄소중립 정책기조에 따라 기존 디젤방식의 철도차량을 대신할 수소전기동차, 수소전기 기관차 및 수소 고속전철 등 전차종의 수소철도 차량기술을 2030년까지 단계적으로 개발하여 상용화하는 것을 목표로 하고있습니다. ② 디펜스솔루션 부문K2전차는 세계 주요전차와 비교하여 동등 이상의 성능을 보유하고 있으며 지상군 전력증강 차원에서 전력화가 진행되고 있 습니다. 장애물 개척전차 또한 2020년 양산에 착수하였으며 현재 국내에서는 전차류에 대한 경쟁관계의 회사가 없습니다. 또한, 차륜형장갑차 기본형 모델의 전력화가 진행 중이며, 계열형 사업인 30밀리 차륜형 대공포 사업 차체사업은 계약을 완료하여 양산에 착수하였습니다. 뿐만 아니라, 차륜형 지휘소차량 체계개발 사업도 당사 주도로 개발완료함으로써, 전차 뿐만 아니라 차륜형장갑차 분야에서도 경쟁우위를 갖추고 있습니다. 향후 추진하는 신규사업은 지상무기체계 무인화 및 로봇사업 등으로 2020년 기동전투체계 원격 무인화 기술개발 과제, 다목적 무인차량 신속시범획득사업을 수주하여 미래사업의 경쟁력을 확보하고 있습니다. ③ 에코플랜트 부문현대로템의 플랜트 사업은 오랜 공사수행 노하우를 보유하고 있으며, 이는 원가경쟁력과 품질경쟁력으로 나타나고 있습니다. 이를 이용하여 다양한 턴키공사 진출을 시도하고 있는 기업입니다. 특히 일관제철소를 수주한 경험으로 쌓은 제철설비 공급능력과 프레스, 차체, 도장, 의장 등 자동차생산설비의 풀라인 엔지니어링 및 프로젝트 관리능력을 보유하고 있습니다. 위와 같은 3차 산업을 안정적으로 영위하면서, 신사업인 수소사업과 스마트물류사업 등 4차 산업에 성공적으로 진출함과 동시에, 4차산업혁명의 격변기인 현재 모두를 아우르는 사업을 수행함으로써 각 사업 간 시너지 창출이 가능하다는 것이 당사의 강점입니다. 아울러 건설, 제철, 자동차 등과의 상호 유기적인 관계로 나타나는 그룹 시너지를 통해 수주 및 해외시장 확대를 강화해 나가고 있습니다.
현대로템 — 증권신고서(채무증권)

IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제23기 3분기(당기) 신한회계법인 검토 제22기(전기) 신한회계법인 적정 총예정원가 추정의 불확실성 제21기(전전기) 삼일회계법인 적정 총예정원가 추정의 불확실성 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제23기 3분기(당기) 신한회계법인 예비감사 분 반기ㆍ기말감사 보고서작성(영문포함), 연결재무제표 IFRS 검토작성, 내부회계검토 800/년 800/년 제22기(전기) 신한회계법인 예비감사 분 반기ㆍ기말감사 보고서작성(영문포함), 연결재무제표 IFRS 검토작성, 내부회계검토 780/년 780/년 제21기(전전기) 삼일회계법인 예비감사 분 반기ㆍ기말감사 보고서작성(영문포함), 연결재무제표 IFRS 검토작성, 내부회계검토 650/년 650/년 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제23기 3분기(당기) 사채이행 AUP 外 1개월 사채이행 AUP 外 1개월 제22기(전기) 사채이행 AUP 外 1개월 제21기(전전기) 사채이행 AUP 外 1개월 이전가격 연구보고 外 1개월 사채이행 AUP 外 1개월 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 회사측: 감사위원회 3인감사인: 업무수행이사 등 3인 서면회의 핵심감사사항 관련 수행한 감사절차,기말감사 감사수행 결과 보고 회사측 : 감사위원회 3인,감사인 : 업무수행이사 등 2인 화상회의 외부감사인의 독립성 보고, 계획된 감사범위와 시기, 감사중점사항 검토 결과 마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보 * 해당사항 없음 2. 내부통제에 관한 사항 제22기, 제21기, 제20기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
신보2018제1차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.09)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 보조(대체)자산관리자 명 칭 신용보증기금 해당사항 없음. 설립연월일 1976년 6월 1일 대 표 자 윤 대 희 본점소재지 대구광역시 동구 첨단로 7(신서동)(전화번호 : 1588-6565) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각호의 업무를 행한다. 1) 기본재산의 관리2) 신용보증3) 경영지도4) 신용조사 및 신용정보의 종합관리5) 구상권의 행사6) 신용보증제도의 조사연구7) 제1호 내지 제6호의 업무에 부수되는 업무로서 금융위원회의 승인을 얻은 업무 2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동화회사보증업무와 "중소기업 진흥에 관한 법률"의 규정에 따른 중소기업매출채권보험업무를 행할 수 있다. 3. 제2항의 규정에 의한 중소기업매출채권보험업무 집행과 그 회계처리 등은 "중소기업 진흥에 관한 법률" 및 동법시행령에서 정하는 바에 따른다. 자본금(출자금등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 나. 사업의 내용 1) 주요기능 및 역할 □ 신용보증ㅇ 일반보증 : 기업이 사업상 필요로 하는 자금의 융통을 원활히 하고, 상거래에 따른 기업의 자금부담을 낮추기 위하여 물적담보가 부족한 기업에 대하여 신용보증을 지원합니다.* 대출, 제2금융, 지급보증, 사채, 납세, 어음보증 등 11종류 ㅇ 유동화회사보증 : 기업의 자금난 완화 및 자본시장 안정화를 위해 유동화회사가 개별회사의 회사채 등을 매입하여 발행하는 유동화증권에 대한 신용보증을 지원합니다.□ 보증연계투자: 신용보증을 이용하고 있는 기업의 유가증권(주식, 전환사채, 신주인수권부사채)을 인수하여 기업에 필요한 투자자금을 지원합니다.□ 창업기업지원: 창업상담부터 창업 후 자금지원, 컨설팅서비스까지 맞춤형 서비스를 제공합니다.(창업상담 → 창업스쿨 → 창업자금보증 → 창업기업컨설팅)□ 신용정보 종합관리: 보증기업의 신용정보를 수집ㆍ분석하여 체계적으로 종합관리합니다.□ 신용보험: 중소기업이 정상적인 상거래에서 취득하게 된 매출채권 및 받을어음을 보험에 가입하고 매출채권을 회수하지 못하게 되거나 어음의 부도발생 시 손실을 보상하는 제도입니다.□ 산업기반신용보증(SOC보증) : SOC 민간투자사업자가 금융기관으로부터 대출을 받거나 사회기반시설채권을 발행할 경우 신용보증을 지원함으로써 사회기반시설 확충 및 국민생활의 편익을 증진합니다.□ 경영지도: 중소기업의 생산성 향상과 경쟁력 제고를 위한 각종 경영컨설팅 및 기업연수를 지원합니다. 2) 주요사업의 요약 [단위 : 백만원] 사업구분 2016년 결산 2017년 결산 2018년 결산 2019년 결산 2020년 결산 2021년 예산 산업금융지원 사회기반시설 민자사업지원 중소기업 매출채권보험계정 다. 재무에 관한 사항 ― 신용보증계정 재정상태표 [국가회계기준] [단위 : 백만원] 구분 '18결산 '19결산 '20결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 총자산 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 총부채 자본 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산 총계 부채비율 라. 임원 및 직원 현황 1) 임원 현황 [작성일 : 2021년 9월 13일] 직위 상임기관장 성명 윤대희 직책 이사장 성별 남 임기 (시작일) 2018년 06월 05일 (종료일) 2022년 06월 04일 주요경력 08. 3월 가천대학교 석좌교수07. 8월 국무조정실장 (장관급)06. 6월 청와대 경제수석 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 제청 → 대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제1항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 상임감사 성명 신대식 직책 감사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 10월 15일 (종료일) 2021년 10월 14일 주요경력 06. 5월 대우조선해양(주) 감사실장04. 7월 한국산업은행 리스크관리본부장00. 10월 한국산업은행 도쿄지점장 선임절차 임원추천위원회 추천
신보2018제1차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.09)

→ 공공기관운영위원회 심의ㆍ의결 → 기획재정부장관 제청 → 대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제4항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 김동완 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 11월 14일 (종료일) 2021년 11월 13일 주요경력 18. 8월 신용보증기금 서울서부영업본부장18. 7월 신용보증기금 서울동부영업본부장17. 1월 신용보증기금 신용보증부 본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 박창규 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2019년 11월 14일 (종료일) 2021년 11월 13일 주요경력 19. 4월 기획재정부 정보화담당관18. 3월 기획재정부 비상안전기획팀장16. 3월 기획재정부 남북경협팀장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 김충배 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 02월 28일 (종료일) 2022년 02월 27일 주요경력 19. 1월 신용보증기금 서울서부영업본부장18. 7월 신용보증기금 경기영업본부장18. 2월 신용보증기금 자본시장영업본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 심현구 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 09월 03일 (종료일) 2023년 09월 02일 주요경력 21. 2월 신용보증기금 서울서부영업본부장20. 2월 신용보증기금 대구경북영업본부장19. 7월 신용보증기금 인재경영부 본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 이성주 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 09월 03일 (종료일) 2023년 09월 02일 주요경력 21. 7월 신용보증기금 서울동부영업본부장20. 2월 신용보증기금 부산경남영업본부장19. 7월 신용보증기금 경영기획부 본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 한승희 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 1월 31일 (종료일) 2022년 1월 30일 주요경력 18. 9월 한경대학교 교수06.11월 駐OECD 대표부 공사02. 1월 대통령비서실 산업통신비서관 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 서종식 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 01월 31일 (종료일) 2022년 01월 30일 주요경력 15. 1월 개인정보보호위원회 위원11. 5월 서울특별시의회 입법, 법률 고문07.11월 법무법인 선우 대표변호사 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 김상준 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 08월 12일 (종료일) 2022년 08월 11일 주요경력 16. 4월 한국투자공사 부사장14. 6월 한국투자공사 런던지사장12. 1월 한국투자공사 주식운용실장 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 홍동호 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 12월 14일 (종료일) 2022년 12월 13일 주요경력 17. 1월 한국거래소 상임감사위원13. 9월 駐日한국대사관 경제공사12. 2월 기획재정부 정책조정관리관 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정
신보2018제1차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.09)

직위 비상임이사 성명 신순철 직책 비상임이사 성별 여 임기 (시작일) 2020년 12월 14일 (종료일) 2022년 12월 13일 주요경력 18. 3월 (사)한국중소벤처무역협회 비상임감사17. 3월 (주)전주페이퍼 감사14. 1월 (주)신한은행 부행장보 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 김공회 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 2월 1일 (종료일) 2023년 1월 31일 주요경력 20. 4월 대통령 직속 정책기획위원회 위원17. 3월 경상대학교 교수15. 7월 한겨례신문사 경제사회연구원 연구위원 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 박미혜 직책 비상임이사 성별 여 임기 (시작일) 2021년 2월 1일 (종료일) 2023년 1월 31일 주요경력 20. 11월 경상남도 고문변호사19. 9월 법제처 법령해석심의위원회 위원16. 5월 법무법인 믿음 대표변호사 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 2) 임직원의 현황 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년3/4분기 임원 기관장 상임 정원 상임 현원 비상임 이사 상임 정원 상임 현원 비상임 감사 상임 정원 상임 현원 비상임 기타 상임임원 정원(A) 정규직 일반정규직 정원 계(B) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 무기계약직 정원 계(C) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 임직원 총계 (A+B+C) 여성 현원 합계 임원 정규직 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년3/4분기 비정규직 기간제 전일제 단시간 계 정규직전환 전환계획(D) 전환실적(E) 전환비율(E/D) 기타 소속외 인력 파견 용역(민간) 사내하도급 계 정규직전환 전환계획(F) 전환실적(G) 전환비율(G/F) 자회사 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년3/4분기 연수직 공통공개기준 ㅇ 임원(기관장, 이사, 감사) : 법령 또는 기획재정부로부터 승인·통보받은 정원 기준ㅇ 정규직 : 일반정규직과 무기계약직을 포함하며, 임원을 제외한 인력(지사 및 해외조직에서 근무중인 직원포함)* 정규직(일반정규직) : 정규직 근로자 중 무기계약직을 제외한 인력* 정규직(무기계약직) : 계약이 무기한으로 정년이 보장되는 근로자로 비정규직에서 전환된인력과 무기계약직으로 직접 채용한 인력* 임용후 인력을 기준으로 작성, 따라서 인턴등 임용전 인력은 제외되며, 수습 직원도 임용후 수습인력만 해당됨* 임금피크제 별도정원, 탄력정원 포함ㅇ 소속외인력 : 공공기관이 직접 고용하지 않고 파견·용역·사내하도급 등의 형태로타 업체(용역업체·파견업체) 소속이면서 동 기관에 근무하는 인력 기관 세부 작성기준 ㅇ 여성현원의 정규직 인원 중 38.75명은 '6개월 이상 육아휴직중인 자' 및 '산전후휴가에 이어 3개월 이상 육아휴직중인 자'임(여성 정규직 총 현원 786.88명) 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등 (자산관리위탁계약 제 5 조) 제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등)(1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 등록발행된 사채의 경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록 조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된
신보2018제1차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.09)

이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(2) 자산관리자는 채무자가 유동화자산인 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 원리금 지급의무를 이행하지 않거나 사채인수계약, 대출약정, 또는 추가 발행사채 인수계약상의 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 및 원리금 지급의무의 이행이 현저히 곤란하다고 판단되는 경우 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용되는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라 유동화자산을 보전 또는 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 일체의 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 채무자 또는 한국예탁결제원의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 때에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 익영업일 이내에) 이를 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(4) 자산관리자가 제1항 또는 제3항의 의무이행을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 5영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다.(5) 자산관리자는 채무자 등에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차, 회생절차, 국제도산절차의 신청, 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행에 대하여 부실징후기업 관리절차 개시를 신청하는 때 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 신용회복지원협약에 따른 신용회복지원절차 등(합병, 회사분할, 사적 화의, 사적 구조조정 등 채권자로서의 권리행사가 필요한 경우를 모두 포함한다)이 개시되거나 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 개정으로 이를 승계하거나 이에 준하는 절차가 개시된 때를 포함한다) 위탁자를 대리하여 채권신고 등 채권자로서의 모든 권리를 행사하여야 한다. 다만, 이 경우 자산관리자가 위탁자를 대리하여 의결권을 행사함에 있어서는 신용보증기금의 사전 동의를 받아야 한다.(6) 자산관리자는 선순위 유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 아직 추심되지 아니한 유동화자산이 있는 경우 업무수탁자 및 신용보증기금의 사전 동의를 얻어 잔여 유동화자산을 처분(대물변제를 포함한다)할 수 있다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 조건(잔존원금, 만기, 이자율, 연체여부 등)을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되, 위탁자가 선정하는 회계법인의 평가액을 기준으로 할 수 있다. 자산관리자가 본항에 따라 유동화자산을 처분한 경우 그 처분대상이 된 유동화자산의 명세, 평가금액, 처분가격, 유동화자산의 인수인 등이 구체적으로 기재된 처분내역서를 처분을 위한 계약체결일로부터 10영업일 이내에 자금관리자, 업무수탁자 및 신용보증기금에게 제출하여야 한다.(7) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 채무자를 대신하여 매년 신용평가회사에 유동화자산에 대한 신용평가등급의 정기평가를 의뢰하는 등 유동화자산의 신용등급에 대한 사후관리 업무를 수행한다. 다만, 자산관리자는 위 업무를 유동화증권을 인수하는 각 인수기관에 위임할 수 있다. 나. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) 제 4 조 (유동화자산의 구분관리) (1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다. (2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의재산을 구분할
신보2018제1차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.09)

수 있도록 하여야 한다. 다. 자산관리계좌의 관리 (자금관리위탁계약 제 3 조) 제 3 조 (자산관리계좌의 관리)(1) 자금관리자는 자산관리계좌를 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리ㆍ운용 및 처분하여야 한다. (2) 자금관리자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 또는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있을 경우(단, 제1호 및 제6호는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있는 경우에 한한다) 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 유동화사채 분기 종료일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 자금관리자는 유동화사채 발행일에 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 매매대금과 신용보증기금 보증수수료 중 신용보증계약에 따라 유동화사채 발행일에 지급되어야 하는 금원을 유동화사채 발행일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하고, 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용(자산유동화 관련 법률자문료, 회계법인 등에 대한 실사수수료, 신용평가기관 등에 대한 제반 자문료 및 수수료, 주관회사에 대한 인수수수료, 주관회사가 대지급한 유가증권발행분담금과 상장 및 등록수수료 등을 포함한다)을 유동화사채 발행일로부터 3영업일 이내에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 하며, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 유동화사채 분기 중(유동화사채 분기 종료일을 제외한다)에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하여 두었다가 해당 지급기일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다. 1. 위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세2. 유동화자산의 양수와 관련하여 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 양도대금 및 관련 비용3. 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 하는 보증수수료4. 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용5. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 자산관리수수료 기타 자산유동화와 관련하여 자산관리자에게 지급하여야 할 제반 수수료 및 비용, 자산관리위탁계약 제2조 제4항에 따른 업무위탁이 있는 경우 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 지급하여야 하는 수수료 및 비용, 위탁자가 업무위탁계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 할 수수료 및 제비용, 그리고 위탁자가 이 계약에 따라 자금관리자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용과 신용공여약정에 따라 신용공여은행에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용(본호의 각 수수료 및 비용 사이에는 우선 순위가 없으며 동등한 지급 순위를 가진다)6. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다.가. 유동화사채의 신용평가기관에 지급하여야 하는 수수료 나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용다. 자산관리자, 업무수탁자 및 자금관리자가 자산관리위탁계약, 업무위탁계약 또는 이 계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용라. 유동화자산의 추심비용마. 기타 우발적으로 발생한 비용7. 제8호 및 제9호 이외에 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원8. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자9. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 10. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 자금의 원리금. 다만, 본호에서 신용공여금의 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자를 말하며, 이자, 원금의 순으로 지급한다.11. 신용공여은행의 신용공여와 관련하여 신용보증기금이 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 신용보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(신용보증기금 관련법령에 근거하여 신용보증기금이 정한 율에 의한 손해배상금, 신용보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 신용보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용
신보2018제1차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.09)

기타 신용보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 신용보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원12. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 신용공여금 채무와 관련하여 신용보증계약 제10조 제1항의 소정의 연체이자와 정상이자의 차액 및 기타 제5호 및 제10호 이외에 위탁자가 신용공여은행에게 지급하여야 하는 금원13. 위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금, 수수료 기타 금원14. 제15호 및 제16호 이외에 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원15. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자16. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금17. 제14조 제1항에 따른 청산비용의 예치18. 신용보증계약 및 위탁자의 정관에 따라 신용보증기금에 출연하여야 하는 금원19. 위탁자의 사원에게 지급할 배당금(3) 자금관리자는 신용보증기금의 동의를 얻은 위탁자 또는 자산관리자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항의 지급 및 제4조에 따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출할 수 없으며, 제2항 각 호의 지급을 완료하고도 잔여재산이 있는 경우에 자금관리자는 이를 위탁자의 사원에게 위탁자의 정관에 따른 순위와 비율로 지급한다.(4) 제2항 제1호 내지 제10호 항목의 지급이 완료된 후에 자금관리자는 위탁자의 요청이 있을 경우 지급할 당시 위탁자가 보유하는 자산으로써 제2항 제11호부터 그 이후의 항목에 대하여 대물변제 할 수 있다. 이 경우 대물변제의 평가금액과 관련하여서는 자산관리위탁계약서 제5조 제6항을 준용한다.(5) 위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다.(6) 자금관리자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리?운용함에 있어 필요한 경우 자금관리자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 자금관리자는 보안상의 선관주의의무를 다하여야 한다.(7) 위탁자는 자금관리자가 자산관리계좌에 대하여 지급통제권한을 보유하도록 하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) 제 4 조 (유동화자산의 구분관리) (1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다. (2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4조) 제 4 조 (여유자금의 운용)(1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP)2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP)5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan(2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여
신보2018제1차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.09)

제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다.(3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다.1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 다. 대체자산관리업무 및 기타 업무 (업무위탁계약 제 16 조) 제 16 조 (대체자산관리업무 및 기타 업무)(1) 업무수탁자는 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제13조 제1항 각 호에 정한 사유가 발생하거나 위탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수 없다고 합리적으로 판단한 때에는 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고, 대체자산관리자를 선정하여야 한다.(2) 대체자산관리자의 대체자산관리업무 수행에 관해서는 자산관리위탁계약이 정하는 바를 준용하기로 하되, 수수료 지급에 관해서는 위탁자 및 신용보증기금과 별도로 협의하여 정하기로 한다.(3) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항에 따라 업무수탁자를 유동화자산양도계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 신용공여약정서, 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다.(4) 업무수탁자는 유동화사채의 투자자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여 자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구, 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 유동화자산 양도계약에 따른 각종 승낙 및 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사한다.(5) 업무수탁자는 위탁자가 발행한 유동화사채와 관련하여 그 소지인 기타 발행과 관련된 계약의 당사자로부터 어떠한 통지를 받은 경우 이를 위탁자 및 자금관리자에게 즉시 전달한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 약정사항 (자산관리위탁계약 제 11 조) 제 11 조 (자산관리자의 약정사항)(1) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및
신보2018제1차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.09)

업무수탁자에게 통지하여야 한다.(2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.1. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 신용보증기금의 동의 없이 조기상환을 요구할 수 없다.2. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 신용보증기금의 동의를 요청하여야 한다.3. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.4. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.5. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자, 자금관리자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.
신보2018제1차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.09)

IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 가. 자산유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 공동주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 하나금융투자(주)코리아에셋투자증권(주)하이투자증권(주)한국투자증권(주)아이비케이투자증권(주) 커버리지1실 크라우드펀딩실기업금융팀구조화금융부IB금융팀 실장 김승범실장 안진철 팀장 곽경훈 팀장 김민식차장 이지흔 자산실사,평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 회계법인 평진 회계사 정창범회계사 김미희 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 한국기업평가 실장 이창원수석연구원 김태우책임연구원 김신규선임연구원 조정현 NICE신용평가 실장 이세찬수석연구원 황상운수석연구원 임영수 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반법률 검토 및 계약서작성 김앤장 법률사무소 변호사 이진태 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 서류의관리 신용보증기금 유동화보증센터 발행팀 팀장 이정엽 업무수탁자 -유동화전문유한회사의 일반사무 주식회사 에스비에이드 기획총무팀 부장 이재윤 신용공여자 - 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 한국산업은행 구조화금융부 차장 박민석과장 김하중대리 윤현웅 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 신용보증기금 유동화보증센터 발행팀 팀장 이정엽 2. 기타 해당사항 없음 3. 부속명세서 해당사항 없음
신보2018제8차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.09)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자에 관한 사항 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 명 칭 신용보증기금 설립연월일 1976년 6월 1일 대 표 자 윤 대 희 본점소재지 대구광역시 동구 첨단로 7 (대표전화1588-6565) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각호의 업무를 행한다. 1) 기본재산의 관리2) 신용보증3) 경영지도4) 신용조사 및 신용정보의 종합관리5) 구상권의 행사6) 신용보증제도의 조사연구7) 제1호 내지 제6호의 업무에 부수되는 업무로서 금융위원회의 승인 을 얻은 업무2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동화회사보증업무와 "중소기업 진흥에 관한 법률"의 규정에 따른 중소기업매출채권보험업무를 행할 수 있다. 3. 제2항의 규정에 의한 중소기업매출채권보험업무 집행과 그 회계처리 등은 "중소기업 진흥에 관한 법률" 및 동법시행령에서 정하는 바에 따른다. 자본금(출자금등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 2) 사업의 내용 가. 영업개황□ 신용보증ㅇ 일반보증 : 기업이 사업상 필요로 하는 자금의 융통을 원활히 하고, 상거래에 따른 기업의 자금부담을 낮추기 위하여 물적담보가 부족한 기업에 대하여 신용보증을 지원합니다.* 대출, 제2금융, 지급보증, 사채, 납세, 어음보증 등 11종류 ㅇ 유동화회사보증 : 기업의 자금난 완화 및 자본시장 안정화를 위해 유동화회사가 개별회사의 회사채 등을 매입하여 발행하는 유동화증권에 대한 신용보증을 지원합니다.□ 보증연계투자: 신용보증을 이용하고 있는 기업의 유가증권(주식, 전환사채, 신주인수권부사채)을 인수하여 기업에 필요한 투자자금을 지원합니다.□ 창업기업지원: 창업상담부터 창업 후 자금지원, 컨설팅서비스까지 맞춤형 서비스를 제공합니다.(창업상담 → 창업스쿨 → 창업자금보증 → 창업기업컨설팅)□ 신용정보 종합관리: 보증기업의 신용정보를 수집ㆍ분석하여 체계적으로 종합관리합니다.□ 신용보험: 중소기업이 정상적인 상거래에서 취득하게 된 매출채권 및 받을어음을 보험에 가입하고 매출채권을 회수하지 못하게 되거나 어음의 부도발생 시 손실을 보상하는 제도입니다.□ 산업기반신용보증(SOC보증) : SOC 민간투자사업자가 금융기관으로부터 대출을 받거나 사회기반시설채권을 발행할 경우 신용보증을 지원함으로써 사회기반시설 확충 및 국민생활의 편익을 증진합니다.□ 경영지도: 중소기업의 생산성 향상과 경쟁력 제고를 위한 각종 경영컨설팅 및 기업연수를 지원합니다. 나. 주요사업 (단위 : 백만원) 사업구분 2016년 결산 2017년 결산 2018년 결산 2019년 결산 2020년 결산 2021년 예산 산업금융지원 중소기업매출채권보험계정 사회기반시설 민자사업지원 다. 사업비 현황- 2020년도 실적○ 산업금융지원기업의 원활한 자금조달과 경쟁력 강화를 위해 보증대위변제 15,188억원, 구상권관리 580억원, 경영지도 70억원, 보증연계투자 592억원, 이차보전지원 679억원, 기타 사업비 1,113억원 집행 ○ 신보IT운영시스템 개발 및 유지보수 등을 위해 IT운영비 174억원 집행○ 매출채권보험지원중소기업 경영 안전망 구축을 위해 사업비 611억원, 인건비 237억원, 경상운영비 43억원을 집행○ 민자사업지원 인프라시설 확충사업 지원을 위해 사업비 2억원, 기금운영비 125억원, 자금운용에 6,502억원을 집행 - 2021년도 계획○ 산업금융지원기업의 원활한 자금조달과 경쟁력 강화를 위해 보증대위변제 25,773억원, 구상권관리 743억원, 경영지도 120억원, 보증연계투자 600억원, 이차보전지원 401억원, 미래성장성평가 17억원, 팩토링금융 398억원, 신용정보 40억원, 기타 사업비 913억원 집행계획○ 신보IT운영시스템 개발 및 유지보수 등을 위해 IT운영비 142억원 집행계획○ 매출채권보험지원중소기업지원 강화를 위한 고객 친화적 신상품 출시 및 제도 개선을 통한 중소기업 경영 안전망 구축을 위해 사업비 929억원, 인건비 243억원, 경상운영비
신보2018제8차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.09)

57억원을 집행 계획 ○ 민자사업지원인프라시설 투자사업을 영위하는 민간사업자 지원을 위해 사업비 154억원, 기금운영비 108억원, 자금운용에 6,202억원 집행 계획 라. 재무에 관한 사항 [단위 : 백만원] 구분 2016년 결산 2017년 결산 2018년 결산 2019년 결산 2020년 결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 부채총계 순자산 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산총계 부채비율 마. 임원 및 직원 현황 가) 임원 현황 [2021년 09월 01일 기준] 직 위(당연직여부) 성 명(한자, 성별) 생년월일(출신) 임기 학 력 경 력 상임기관장(선임직) 윤 대 희(尹大熙) 68년 제물포고 졸업73년 서울대 경영학과 졸업82년 美캔자스대 경제학 석사07년 경희대 경제학 박사 08. 03월 가천대학교 석좌교수07. 08월 국무조정실장 (장관급)06. 06월 청와대 경제수석04. 08월 재정경제부 기획관리실장 상임감사(선임직) 신 대 식(申大湜) 70년 통영고 졸업74년 부산대 법학과 졸업 06. 5월 대우조선해양(주) 감사실장04. 7월 한국산업은행 리스크관리본부장00. 10월 한국산업은행 도쿄지점장 상임이사(선임직) 김 동 완(金銅完) 82년 청석고 졸업86년 한양대학교 법학과 졸업 18. 8월 서울서부영업본부장18. 7월 서울동부영업본부장17. 1월 신용보증부 본부장 상임이사(선임직) 박 창 규(朴昌圭) 82년 대건고 졸업85년 충남대 행정학과 졸업17년 고려대 행정학 석사 19. 4월 기획재정부 정보화담당관18. 3월 기획재정부 비상안전기획팀장16. 3월 기획재정부 남북경협팀장 상임이사(선임직) 김 충 배(金忠培) 84년 성남고 졸업88년 중앙대 경영학과 졸업 19. 1월 신용보증기금 서울서부영업본부장18. 7월 신용보증기금 경기영업본부장18. 2월 신용보증기금 자본시장영업본부장 상임이사(선임직) 심 현 구 84년 관악고 졸업90년 고려대 국어국문학과 졸업20년 계명대 핀테크비지니스학 석사 21. 2월 신용보증기금 서울서부영업본부장20. 2월 신용보증기금 대구경북영업본부장19. 7월 신용보증기금 인재경영부 본부장 상임이사(선임직) 이 성 주 84년 성원고 졸업91년 학국외대 독일어학과 졸업 21. 7월 신용보증기금 서울동부영업본부장20. 2월 신용보증기금 부산경남영업본부장19. 7월 신용보증기금 경영기획부 본부장 비상임이사(선임직) 한 승 희(韓承熹) 75년 양정고 졸럽80년 서울대 경영학과 졸업86년 서울대 행정학 석사90년 美버지니아대 경제학 박사 18.9월 한경대학교 교수06.11월 駐OECD 대표부 공사02.1월 대통령비서실 산업통신비서관 비상임이사(선임직) 서 종 식(徐宗植) 77년 검정고시83년 경희대 법학과 졸업 15.1월 개인정보보호위원회 위원11.5월 서울특별시의회 입법ㆍ법률 고문07.11월 법무법인 선우 대표변호사 비상임이사(선임직) 김 상 준(金尙俊) 83년강릉고 졸업87년서울대 국제경제학과 졸업18년중앙대 지식경영학 석사 16. 4월 한국투자공사 부사장14. 6월 한국투자공사 런던지사장12. 1월 한국투자공사 주식운용실장 비상임이사(선임직) 홍 동 호(洪東昊) 79년 경기고 졸업83년 서울대 경제학과 졸업85년 서울대 행정학 석사 17. 1월 한국거래소 상임감사위원13. 9월 駐日한국대사관 경제공사12. 2월 기획재정부 정책조정관리관 비상임이사(선임직) 신 순 철(申順澈) 79년 대전여상 졸업02년 학국방송통신대 경영학과 졸업04년 성균관대 경영학 석사 18. 3월 (사)한국중소벤처무역협회 비상임감사17. 3월 (주)전주페이퍼 감사14. 1월 (주)신한은행 부행장보 비상임이사(선임직) 김 공 회(金功會) 95년 동산고(인천) 졸업02년 서울대 경제학과 졸업05년 서울대 경제학 석사16년 英런던대 경제학 박사 20. 4월 대통령 직속 정책기획위원회 위원17. 3월 경상대학교 교수15. 7월 한겨례신문사 경제사회연구원 연구위원 비상임이사(선임직) 박 미 혜(朴美惠) 97년