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제비용(자산유동화 관련 법률자문료, 회계 법인 등에 대한 실사수수료, 신용평가기관 등에 대한 제반 자문료 및 수수료, 주 관회사에 대한 인수수수료, 주관회사가 대지급한 유가증권발행분담금과 상장 및 등록수수료 등을 포함한다)을 유동화사채 발행일로부터 3영업일 이내에 자산 관리계좌에서 인출하여 지급하기로 하며, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일 이 유동화사채 분기 중(유동화사채 분기 종료일을 제외한다)에 도래하는 경우에 는 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하여 두었다가 해당 지급기일에 자 산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다. 1. 위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세및 기타 조세 2. 유동화자산의 양수와 관련하여 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 양도금 및 관련 비용 3. 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 하는 보증수수료 4. 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용 5. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 자산관리수수료 기타 자산유동화와 관련하여 자산관리자에게 지급하여야 할 제반 수수료 및 비용(제16조에 의하여 대체자산관리업무를 수행하는 경우에는 같은 조 제2항에 의하여 결정되는 대체자산관리수수료 및 제비용을 말함), 위탁자가 이 계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용과 신용공여약정에 따라 신용공여은행에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용(본호의 각 수수료 및 비용 사이에는 우선 순위가 없으며 동등한 지급 순위를 가진다) 6. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다. 가. 유동화사채의 신용평가기관에 지급하여야 하는 수수료 나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용 다. 자산관리자 및 업무수탁자가 자산관리위탁계약 또는 이 계약에 의한 업무수행 을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용 라. 기타 우발적으로 발생한 비용 7. 제8호 및 제9호 이외에 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원 8. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자 9. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 10. 위탁자가 제7조에 의한 신용공여약정에 따라 차입한 자금의 원리금. 다만, 본호에서 신용공여금의 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자를 말하며, 이자, 원금의 순으로 지급한다. 11. 신용공여은행의 신용공여와 관련하여 신용보증기금이 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 신용보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(신용보증기금 관련법령에 근거하여 신용보증기금이 정한 율에 의한 손해배상금, 신용보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 신용보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타 신용보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 신용보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원 12. 위탁자가 제7조에 의한 신용공여약정에 따라 차입한 신용공여금 채무와 관련하여 신용보증계약 제10조 제1항의 소정의 연체이자와 정상이자의 차액 및 기타 제5호 및 제10호 이외에 위탁자가 신용공여은행에게 지급하여야 하는 금원 13. 위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금, 수수료 기타 금원 14. 제15호 및 제16호 이외에 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원 15. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자 16. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 17. 제24조 제1항에 따른 청산비용의 예치 18. 신용보증계약 및 위탁자의 정관에 따라 신용보증기금에 출연하여야 하는 금원
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19. 위탁자의 사원에게 지급할 배당금 (3) 업무수탁자는 위탁자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항의 지급 및 제5조에 따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산 관리계좌에서 자금을 인출할 수 없으며, 제2항 각 호의 지급을 완료하고도 잔여 재산이 있는 경우에 업무수탁자는 이를 위탁자의 사원에게 위탁자의 정관에 따 른 순위와 비율로 지급한다. (4) 제2항 제1호 내지 제10호 항목의 지급이 완료된 후에 업무수탁자는 지급할 당시 위탁자가 보유하는 자산으로써 제2항 제11호부터 그 이후의 항목에 대하여 대 물변제 할 수 있다. 이 경우 대물변제의 평가금액과 관련하여서는 자산관리위탁 계약서 제5조 제6항을 준용한다. (5) 위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다. (6) 업무수탁자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리 운용함에 있어 필요한 경우 업무 수탁자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있 다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 업무수탁자는 보안상의 선관주의의무를 다하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 유동화 자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) 제 4 조 (유동화자산의 구분관리) (1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5 조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산 관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다. (2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치 하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 여유자금의 운용 (업무위탁계약 제 5 조) 제 5 조 (여유자금의 운용) (1) 업무수탁자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하 는 제4조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 업무수탁자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유 동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하 게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP) 2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채 3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권 4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음(CP) 5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan (2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 업무수탁자는 그로부터 15일 이 내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞 는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 업무 수탁자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현 저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 업무수탁자는 그 처분을 유예 할 수 있다. (3) 업무수탁자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다: 1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100% 2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80% 3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30% (4) 제3항의 규정에 불구하고 업무수탁자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공 정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발 행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경 우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다. (5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제4조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일 의 직전
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영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 업무수탁자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명 의로 수행한다. 업무수탁자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보 를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에 는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 다. 대체자산관리업무 및 기타 업무 (업무위탁계약 제 16 조) 제 16 조 (대체자산관리업무 및 기타 업무) (1) 업무수탁자는 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제13조 제1항 각 호에 정한 사 유가 발생하거나 위탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수 없다고 합리 적으로 판단한 때에는 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고, 대체 자산관리자를 선정하여야 하며 대체자산관리자가 선정되기 이전까지는 대체자 산관리자로서 자산관리위탁계약에 따른 자산관리업무를 하여야 한다. 이 경우 업무수탁자는 자산유동화법 기타 관련 법령에 따라 요구되는 절차를 이행하여 야 한다. (2) 대체자산관리자의 대체자산관리업무 수행에 관해서는 자산관리위탁계약이 정 하는 바를 준용하기로 하되, 수수료 지급에 관해서는 위탁자 및 신용보증기금과 별도로 협의하여 정하기로 한다. (3) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항에 따라 업무수탁자를 유동화자산양 도계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 신용공여약정서, 자산관리위 탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다. (4) 업무수탁자는 유동화사채의 투자자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위 하여 자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구 , 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 유동화자산 양도계약에 따른 각종 승낙 및 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사한다. (5) 업무수탁자는 위탁자가 발행한 유동화사채와 관련하여 그 소지인 기타 발행과 관련된 계약의 당사자로부터 어떠한 통지를 받은 경우 이를 위탁자에게 즉시 전 달한다. (6) 업무수탁자는 위탁자를 대리하여 자산유동화계획에서 정한 바에 따라 유동화사 채의 원금의 상환, 연체이자의 지급 등에 관한 업무를 수행하며, 유동화사채의 상환기일에 그 지급을 대행한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 약정사항 (자산관리위탁계약 제 11 조) 제 11 조 (자산관리자의 약정사항) (1) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다. 2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다. 3. 자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다. (2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다. 1. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자 및 신용보증기금의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 업무수탁자 및 신용보증기금의 동의 없이 조기상환을 요구할 수 없다. 2. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자 및 신용보증기금의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다. 자산관리자가
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유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 업무수탁자 및 신용보증기금의 동의를 요청하여야 한다. 3. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다. 4. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다. 5. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.
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II. 자산유동화계획의 세부내용 1. 자산유동화계획의 개요 대우증권(주) 및 현대증권(주)는 75개 기업이 발행한 회사채를 인수하여 이를 산은희망열차제이호유동화전문유한회사에 양도하고, 동 유동화전문유한회사는 이를 기초자산으로 여기에 신용보증기금의 보증에 따른 한국산업은행으로부터의 신용공여 한도를 설정받아, 선순위채권 및 후순위채권를 발행하여 자금을 조달합니다. 2. 전반적인 내용 대우증권(주) 및 현대증권(주)는 74개 회사와 체결한 회사채 인수계약에 의하여 2009년 6월 25일에 동 회사들의 회사채를 인수하고 이를 산은희망열차제이호유동화전문유한회사에 양도합니다. 산은희망열차제이호유동화전문유한회사는 양도받은 회사채를 기초자산으로 하여 2009년 6월 26일에 선순위유동화채권 금 1,937.75억원 및 후순위유동화채권 금 62.25억원을 발행하고, 주관회사인 한국산업은행과 대우증권이 총액인수합니다. 동 유동화전문유한회사는 한국산업은행으로부터 선순위유동화채권의 원금 합계에 해당하는 금액을 한도로 신용공여를 받을 예정이며, 신용보증기금은 한국산업은행의 신용공여금액에 대하여 보증을 할 예정입니다. 산은희망열차제이호유동화전문유한회사는 2009년 6월 25일에 양도받은 회사채 74종목으로 부터 발생하는 원리금으로 유동화채권의 이자를 지급하고 원금을 상환할 예정입니다. 한편 본 유동화의 경우 발행기업이 조기상환을 원하는 경우( Call Option) 조기상환이 가능하며, 조기상환된 금원을 바탕으로 추가로 회사채을 양수받아 유동화자산에 편입시킬 수 있습니다. 단, 향후 추가 유동화자산의 양수가 이루어질 경우 업무수탁자 및 추가 유동화자산의 양도인인 대우증권 주식회사는 자산유동화계획의 변경등록신청서 및 자산양도등의등록신청서를 금융위원회에 제출할 예정입니다. 업무위탁계약서 제 9 조 (추가 발행사채의 양수) (1) 업무수탁자는 신용보증기금이 추가 사채 발행회사, 추가 발행사채의 조건(사채 종류, 이자율, 권면액 등을 포함한다), 추가 발행사채의 양수도가액 및 양수도를 위하여 필요한 계약서를 정하고 그 추가 발행사채가 유동화자산 양도계약 제2조 의 적격요건을 충족한 것임을 확인하여 위탁자가 추가 발행사채를 양수할 것을 서면으로 요청하는 경우 위탁자를 위하여 추가 유동화자산 양도계약을 체결하고 추가 유동화자산 양도인으로부터 추가 발행사채를 양수한다. 다만, 추가 유동화 자산의 양수를 위하여 지급하여야 하는 제비용 및 추가 유동화자산의 양도대금 은 총액 한도 금 육백억(60,000,000,000)원 이내에서 기존 유동화자산으로부터 조기상환된 원금 및 조기상환에 따른 수수료 수입액으로 지급되어야 하며 각 금 액의 합계액을 초과할 수 없다. (2) 업무수탁자가 제1항에 따라 신용보증기금으로부터 요청받은 바에 따라 위탁자 를 위하여 추가 유동화자산 양도계약을 체결하고 추가 유동화자산을 양수하는 경우 업무수탁자는 추가 유동화자산의 양수와 관련하여 어떠한 책임도 부담하 지 아니한다. 나. 유동화대상자산 대우증권(주), 현대증권(주)가 2009년 6월 25일에 보유할 예정인 75개 회사채 다. 자산관리의 방법 및 형태 2009년 6월 25일 발행하여 인수할 예정인 75개 회사채는 증권예탁결제원에 등록발행할 예정입니다. 증권예탁결제원은 각 회사채의 권면 및 각 회사채에 대하여 수령하는 원리금을 분리 관리·보관하기 때문에, 증권예탁결제원의 타 자산과 혼합되는 경우는 없습니다. Ⅲ. 기 타 (1) 후순위유동화사채에 관한 사항 금 62.25억원(유동화자산 총액의 3.12%)의 후순위유동화사채를 발행하여, 지급순위를 후순위로 함으로써 선순위유동화사채의 상환안정성을 제고합니다. (2) 보증 및 신용공여산은희망열차제이호유동화전문유한회사와 한국산업은행간에 체결한 신용공여약정에 의하여, 한국산업은행은 선순위유동화사채 원금을 한도로 선순위유동화사채 원금지급을 위하여 신용공여를 제공합니다.중소 및 중견기업들의 유동성을 확보하고 자금시장 및 채권시장의 활성화를 위하여, 정부의 지원으로 신용보증기금이 한국산업은행의 신용공여를 보증합니다. 구 분 내 용 신용공여 주체
산은희망열차제이호유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.09)

한국산업은행 신용공여 금액 신용공여 조건 업무위탁계약 7조 및 별도 신용공여약정 참조 (주1) 상기의 신용공여한도액은 선순위 유동화사채 발행일 현재 선순위 유동화사채의 원금으로 조정됩니다. 가. 원금상환 및 이자지급 등에 중대한 영향을 주는 요인본 유동화채권(CBO)의 원금상환 및 이자지급은 각 회사채 발행회사로부터 수령하는회사채의 원리금을 지급원천으로 합니다. 따라서, 각 회사에서 원금상환 및 이자지급이 기일대로 이루어지는 것이 본 채권에 대한 원리금 지급의 전제가 되지만, 한국산업은행의 신용공여를 통하여 선순위유동화사채 투자자는 원금의 지급을 받게 됩니다 2. 유동화자산에 관한 사항 1) 유동화자산의 현황 자산유동화 계획에 따라 유동화전문회사에 양도되는 기초자산은 상기회사에서 보유하고 있는 회사채로서, 액면기준으로 200,000,000,000원으로 구성되어 있으며, 대상자산의 유형별 현황은 다음과 같습니다. [구분 : 회사채] [작성기준일 : 2021.09.30] (단위 : 원) 일련번호 고유번호 소유자 사채권번호 유가증권발행인 이자율 액면가액 평가금액 당기말 금액 비 고 취급부서 취득가액 양도금액 현대증권 신화인터크루 기업금융부 (중 략) 대우증권 데미안 SF팀 합 계 [구분 : 주식] [작성기준일 : 2021.09.30] (단위 : 천원) 종목명 주식수 취득금액(주1) 제 48 기 제 47 기 (주)케이씨산업 (주)티피씨코리아 합계 주1 : (주)케이씨산업 및 (주)티피씨코리아의 유동화대출채권을 출자전환함으로써 취득한 주식임. 본문에 유동화자산명세(변동내역 포함)를 직접 기재하기가 어려워, 첨부파일로 유동화자산명세를 제출하고자 하는 경우, 첨부서류 양식 중 '유동화자산명세(공시용)'를 이용하여 제출하시길 바랍니다.(공시용에는 개인정보, 담보물건 지번, 소재지 지번 등을 삭제한 유동화자산명세파일을 첨부하여 개인정보 등이 노출되지 않도록 주의하시기 바랍니다.) 2) 유동화자산의 변동내역 및 분석내용 유동화자산의 변동내역 [작성기준일 : 2021.09.30] (단위 : 천원) 구 분 제 48 기 제 47 기 유동화유가증권(주1) 유동화대출채권(주1) 유동화유가증권(주1) 유동화대출채권(주1) 기초잔액 당기증가 당기감소 기말잔액 (주1) 액면금액의 변동내역임. 3) 유동화자산과 관련된 기타 필요한 사항 : 해당사항 없음. ◆click◆ 『부동산PF 유동화의 경우 PF 사업 관련 진행현황』 삽입 11031#*PF사업관련진행현황.dsl 3. 유동화증권에 관한 사항 1) 유동화증권의 현황 【사채】 종류 선/중/후순위 회차 해외발행 통화단위 발행금액 발행일 만기일 이자율(%) 이자지급방법 발행방법 신용등급 상환여부 비고 사채 선순위 Ｘ 1억원 3개월후급 공모 AAA(sf) 상환 선순위 소계 중순위 중순위 소계 후순위 Ｘ 1억원 만기일시 공모 C(sf) 미상환 후순위 소계 합 계 2) 유동화증권의 향후 상환계획 및 방법 가. 상환 일정 1) 제1-1회 선순위 무보증사채 : 2012년 6월 26일 (만기 3년)에 만기 일시상환합니다.2009년 09월 26일, 2009년 12월 26일, 2010년 03월 26일, 2010년 06월 26일, 2010년 09월 26일, 2010년 12월 26일, 2011년 03월 26일, 2011년 06월 26일, 2011년 09월 26일, 2011년 12월 26일, 2012년 03월 26일, 2012년 06월 26일, 을 이자지급일로 하여 각 3개월분의 이자를 후급하며, 상환기일이 은행휴업일인 경우에는 익영업일로 하고 이 경우 지급기일 이후 기간 경과에 따른 이자는 계산하지 아니합니다. 2) 제1-2회 후순위사채 원리금 지급 일정원금은 2012년 9월 26일에 만기 일시 상환하며, 이자는 사채 발행일로부터 원금상환일 전일까지 연단리로 계산하여 2012년 9월 26일에 일시지급합니다. 단, 제1-1회 선순위유동화채권의 원리금과 자산유동화계획에 따른 신용공여원리금 채무의 상환(신용보증기금에대한 구상금 채무의 이행 포함)이 완료되는 것을 전제로 하며, 후순위 채권간 원리금 지급순위는 동순위로서
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지급재원이 부족할 경우, 잔여재원은 후순위채권의 액면 비율에 따라 안분 배정하게 됩니다.※ 본 사채의 원리금을 지급하지 아니한 경우 연체이자는 약정지급일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 19% 연체이자를 지급합니다.나. 상환 방법 위탁자의 지시에 따라 업무수탁자는 원리금지급일에 해당 금원을 산은희망열차제이호유동화전문유한회사 명의의 계좌에서 출금하여 원리금지급대행기관에 송금합니다. ※ 원리금 지급 우선 순위 업무위탁계약 제4조에 의거 아래의 우선순위에 따라 지급합니다. ① 선순위사채의 이자② 선순위사채의 원금③ 신용공여원금에 대한 이자④ 신용공여원금⑤ 후순위사채의 이자⑥ 후순위사채의 원금 다. 상환을 위한 자금조달 방법 유동화자산의 채무자(회사채 발행회사)가 지급하는 원리금을 통하여 회수되는 금액과 이를 재투자하여 발생되는 수익을 원리금지급을 위한 재원으로 활용합니다. 3) 자금의 차입ㆍ운용에 대한 계획 및 실적 1. 자금의 차입계획 및 차입실적 1) 자금의 차입계획 가. 정관 제2조와 업무위탁계약 제6조 및 제7조에 의거, 산은희망열차제이호유동화전문유한회사가 자산유동화계획을 수행하는 과정에서 선순위사채의 원리금지급에 소요되는 자금에 일시적인 부족이 생기는 경우, 위탁자는 업무수탁자로부터 별도의 신용공여약정에 의하여 부족자금을 차입할 수 있습니다. 나. 유동화증권의 매매대금등으로 양도대금을 지급토록 되어 있으며, 이의 금원으로 부족할 경우에는 SPC가 별도로 부족자금을 차입할 수 있습니다. 다. 업무위탁자의 신용공여 (업무위탁계약 제6조 및 제7조) 제 6 조 (일시적 자금부족시 차입) (1) 업무수탁자는 위탁자가 일시적인 자금부족으로 유동화사채의 원리금 기타 위탁 자가 지급하여야 하는 비용을 지급하지 못하는 경우에는 위탁자를 위하여 일시 로 자금을 차입할 수 있다. (2) 제1항에 따른 자금차입의 경우 위탁자와 업무수탁자 및 기타 금융기관과의 별도 의 약정에 의하여 자금을 차입하여야 한다. 제7 조 (신용공여약정의체결)(1) 업무수탁자는 2009년 6월 17일까지 위탁자를 대리하여 신용공여은행과 사이에 신용공여약정을 체결하기로 한다. (2) 제1항에 따른 신용공여약정은 선순위 유동화사채의 원리금이 전액 상환될 때까 지 금 일천구백삼십칠억칠천오백만(193,775,000,000)원을 신용공여금액의 한 도(다 만, 신용공여금액의 한도는 선순위 유동화사채 발행일에 선순위 유동화사 채의 원금으로 조정되며, 선순위 유동화사채의 원금 상환에 따라 감액 조정될 수 있는 조건으로 한다)로 하여 선순위 유동화사채의 원리금 상환에 소요되는 자금을 조달할 수 있는 확정적인 내용으로 하여야 하며, 신용공여은행이 이를 일방적으로 철회하거나 해지 또는 해제할 수 없는 조건으로 체결하여야 한다. 기타 필요한 사항은 위탁자와 업무수탁자가 신용공여약정에서 협의하여 정할 수 있다. (3) 업무수탁자는 제4조 제2항 제1호 내지 제10호에 의한 소요자금의 지급기일까지 신용공여약정에서 정하는 바에 따라 위탁자를 대리하여 그 부족분에 상당하는 대출금을 인출하여야 한다. 2) 자금의 차입실적: 해당사항 없음. 2. 자금의 운용계획 및 운용실적 1) 자금의 운용계획 - 여유자금의 운용 (업무위탁계약 제 5 조) 제 5 조 (여유자금의 운용) (1) 업무수탁자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하 는 제4조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 업무수탁자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유 동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하 게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적 금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP) 2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채 3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인채권 4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급
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A1인 기업어음(CP) 5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan (2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 업무수탁자는 그로부터 15일 이 내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞 는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 업무 수탁자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현 저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 업무수탁자는 그 처분을 유예 할 수 있다. (3) 업무수탁자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다: 1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100% 2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80% 3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30% (4) 제3항의 규정에 불구하고 업무수탁자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공 정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발 행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경 우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다. (5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제4조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일 의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 업무수탁자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명 의로 수행한다. 업무수탁자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보 를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에 는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 2) 자금의 운용실적 : 해당사항 없음.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 비 고 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 한국산업은행 발행시장실 발행시장1팀 대리 노용관 자산실사, 평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 신한회계법인 공인회계사박홍식공인회계사김현기 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 한국기업평가 SF2실 실장 김경무선임연구원이종석 한신정평가 SF개발실 실장 현병호수석연구원송기종 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반 법률 검토 및 계약 서 작성 양헌 법률사무소 변호사고용기 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 서류의 관리 신용보증기금 보증심사부유동화보증관리팀 차장 최무승 업무수탁자신용공여자 - 유동화전문유한회사의 일반사무- 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 한국산업은행 발행시장실구조화금융팀 대리 강지원 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 신용보증기금 특수보증팀 차장 장재준 2. 기타 : 해당사항 없음. 3. 부속명세서 : 해당사항 없음.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. (정정 후) 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 삼성증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액 17,400원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜지엔비에스엔지니어링의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정하였습니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. 주4) (정정 전) (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(1,425,000 주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정 분 는 수요 예측 대 상주식이 아닙니 다. (정정 후) (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(1,425,000 주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정 분 는 수요 예측 대 상주식이 아닙니 다. 주5) (정정 전)해당내용 없음(정정 후) 13. 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내역 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매,중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적(유)(주1) 거래실적(무) 건수 수량 경쟁률 주1) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다. (나) 수요예측 신청가격 분포 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적(유)(주1) 거래실적(무) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 미제시 밴드상단초과 밴드 상위75% 초과~100% 이하 밴드 상위50% 초과~75% 이하 밴드 상위25% 초과~50% 이하 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 밴드하단미만 합계 주1) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다. 구 분 참여건수 기준 신청수량 기준 참여건수(건) 비율 신청수량(주) 비율 17,400원 초과 17,400원 14,300원 이상 ~ 17,400원 미만 14,300원 미만 가격 미제시 합계 (다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적(유)(주1) 거래실적(무) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 합 계 (라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜지앤비에스엔지니어링과 대표주관회사인 삼성증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 17,400원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 17,400원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자 주6) (정정 전) 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 주당 모집가액 또는 매출가액 (주3) 예정가액 14,300원 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 (주4) 청약기일(주1,2) 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) 개시일 2021년 10월 19일 종료일 2021년 10월 20일 일반투자자 개시일 2021년 10월 19일 종료일 2021년 10월 20일 청약증거금(주5) 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) 일반투자자 납 입 기 일 2021년 10월 22일 주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주2) 삼성증권 청약 일: 2 (단, 청약초일인 2021년 10월 19일은 일반투자자에 한해, 온라인청약은 22:00까지
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가능 주3) 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜지앤비에스엔진어링이 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. 주4) 청약단위 :① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 삼성증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 청약주식 단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 주5) 청약증거금 :① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반 청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 10월 22일) 에 주 금납입 금으로 대체 하되, 청약 증거금이 납입주금 에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약 서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2021년 10월 22일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 년 10월 22일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주6) 청약취급처 : ① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점 주7) 분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (정정 후) 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 주당 모집가액 또는 매출가액 (주3) 예정가액 확정가액 17,400원 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 (주4) 청약기일(주1,2) 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) 개시일 2021년 10월 19일 종료일 2021년 10월 20일 일반투자자 개시일 2021년 10월 19일 종료일 2021년 10월 20일 청약증거금(주5) 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) 일반투자자 납 입 기 일 2021년 10월 22일 주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주2) 삼성증권 청약 일: 2 (단, 청약초일인 2021년 10월 19일은 일반투자자에 한해, 온라인청약은 22:00까지 가능 주3) 주당 공모가액은 확정공모가액 17,400원 기준입니다. 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜지앤비에스엔진어링이 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. 주4) 청약단위 :① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 삼성증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 청약주식 단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 투명하고
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공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 주5) 청약증거금 :① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반 청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 10월 22일) 에 주 금납입 금으로 대체 하되, 청약 증거금이 납입주금 에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약 서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2021년 10월 22일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 년 10월 22일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주6) 청약취급처 : ① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점 주7) 분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. 주7) (정정 전) (4) 청약주식 단위 ① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다.③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율] 구 분 일반청약자배정물량 최고청약한도 청약증거금율 삼성증권㈜ 주1) 주1) 삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대청약자격의 청약한도 : 35,000주 ~ 42,000주 (200%)□ 일반청약자격의 청약한도 : 17,500주 ~ 21,000주 (100%)□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 8,750 주 ~ 10,500 주 (50%)청약자격별 최고청약한도는 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한사항 - (5) 일반청약자의 청약자격』을 참조하시기 바랍니다. [삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위] 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 500주 이하 10주 500주 초과 ~ 5,000주 이하 100주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 250주 10,000주 초과 ~ 30,000주 이하 500주 30,000주 초과 ~ 1,000주 ④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약 한도 주 로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. (정정 후) (4) 청약주식 단위 ① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다.③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [삼성증권㈜ 일반청약자
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배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율] 구 분 일반청약자배정물량 최고청약한도 청약증거금율 삼성증권㈜ 356,250 주 주1) 주1) 삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대청약자격의 청약한도 : 35,000주 (200%)□ 일반청약자격의 청약한도 : 17,500주 (100%)□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 8,750 주 (50%)청약자격별 최고청약한도는 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한사항 - (5) 일반청약자의 청약자격』을 참조하시기 바랍니다. [삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위] 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 500주 이하 10주 500주 초과 ~ 5,000주 이하 100주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 250주 10,000주 초과 ~ 30,000주 이하 500주 30,000주 초과 ~ 1,000주 ④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약 한도 주 로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 주8) (정정 전) 라. 청약결과 배정에 관한 사항 (1) 공모주식 배정비율 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0%~75.0%(997,500주 ~ 1,068,750주)를 배정합니다. ② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% (356,250주 ~ 427,500주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜지앤비에스엔지니어링이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 금번 공모는 일반청약자에게 356,250주에서 ~ 427,500주를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은 178,125주에서 213,750주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. ③ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게
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동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑤ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 금번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (정정 후) 라. 청약결과 배정에 관한 사항 (1) 공모주식 배정비율 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다. ② 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.③ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜지앤비에스엔지니어링이
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사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 금번 공모는 일반청약자에게 356,250주 를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은 178,125주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. ③ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑤ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 금번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 주9) (정정 전) 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법 : 총액인수] 인수인 인수주식의 종류 및 수량 인수금액(주1) 인수조건 명칭 주소 삼성증권 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 기명식 보통주 1,425,000주 총액인수 (주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공 모희망가액(14,300원 ~ 17,400원)의 밴드 최저가액인 14,300원 기준으로 계산한 금액 이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. (주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나.
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인수대가에 관한 사항 (단위 : 원) 구 분 인수인 금 액 비 고 인수수수료 삼성증권㈜ (주1) (주1) 인수대가는 총 공모금액의 에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 14,300원 ~ 17,400원 중 최저가액인 14,300원 기준 입니 다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. (주2) 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 2.0% 에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 인수수수료를 지급할 수 있습니다. 다. 기타의 사항 (1) 회사와 인수인 간 특약사항 당사의 최대주주 등은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장예비심사신청시 제출한 의무보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 확약서 제출 등에 관한 약정에 의거하여, 상장일로부터 6개월간 그 소유 주식을 한국예탁결제원에 보관하며 동 기간 중 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 한국예탁결제원에 보관된 소유주식등을 계좌간 대체 및 질권 설정ㆍ말소를 할 수 없으며, 계좌간 대체ㆍ신규전자등록ㆍ신규전자등록변경 및 말소의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계 대표주관회사인 삼성증권㈜는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다) ② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다. ③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. ④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 “조합등”이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 이 경우, 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 출자한 제4호의 경영참여형 사모집합투자기구가 보유하고 있는 발행회사의 주식등은 해당 경영참여형 사모집합투자기구의 보유비율 산정 대상에서 제외한다. 1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합 2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합 3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합 4. 법 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 경영참여형 사모집합투자기구 (3) 초과배정옵션 당사는 금번 공모에서는 "초과배정 옵션 계약"을 체결하지 않았습니다. (4) 기타 공모 관련 서비스 내역 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와
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관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다. (5) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유등록(매각제한) 당사는 「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 상장 후 6개월간 의무보유예탁의무가 발생하여 최대주주 등이 보유한 주식 전량에 대하여 상장 후 6개월간 의무보유를 실시하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사청구서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 중 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 제출한 바 있습니다.당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥 시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (6) 환매청구권 당사는 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우: 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우: 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우: 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격: 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] (정정 후) 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법 : 총액인수] 인수인 인수주식의 종류 및 수량 인수금액(주1) 인수조건 명칭 주소 삼성증권 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 기명식 보통주 1,425,000주 총액인수 (주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 확정한 확정공모가액 17,400원을 기준으로 계산된 금액입니다. (주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위 : 원) 구
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분 인수인 금 액 비 고 인수수수료 삼성증권㈜ (주1) (주1) 인수대가는 총 공모금액의 에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정한 확정공모가액 17,400원 기준 입니 다. (주2) 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 2.0% 에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 인수수수료를 지급할 수 있습니다. 다. 기타의 사항 (1) 회사와 인수인 간 특약사항 당사의 최대주주 등은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장예비심사신청시 제출한 의무보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 확약서 제출 등에 관한 약정에 의거하여, 상장일로부터 6개월간 그 소유 주식을 한국예탁결제원에 보관하며 동 기간 중 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 한국예탁결제원에 보관된 소유주식등을 계좌간 대체 및 질권 설정ㆍ말소를 할 수 없으며, 계좌간 대체ㆍ신규전자등록ㆍ신규전자등록변경 및 말소의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계 대표주관회사인 삼성증권㈜는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다) ② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다. ③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. ④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 “조합등”이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 이 경우, 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 출자한 제4호의 경영참여형 사모집합투자기구가 보유하고 있는 발행회사의 주식등은 해당 경영참여형 사모집합투자기구의 보유비율 산정 대상에서 제외한다. 1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합 2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합 3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합 4. 법 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 경영참여형 사모집합투자기구 (3) 초과배정옵션 당사는 금번 공모에서는 "초과배정 옵션 계약"을 체결하지 않았습니다. (4) 기타 공모 관련 서비스 내역 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이
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없습니다. (5) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유등록(매각제한) 당사는 「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 상장 후 6개월간 의무보유예탁의무가 발생하여 최대주주 등이 보유한 주식 전량에 대하여 상장 후 6개월간 의무보유를 실시하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사청구서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 중 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 제출한 바 있습니다.당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥 시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (6) 환매청구권 당사는 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우: 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우: 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우: 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격: 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] 주10) (정정 전) 카. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모주식 1,425,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 기 관투자자 997,500주~1,068,750주(공모주식의 70.0%~75.0%), 일반청약자 356,250주~427,500주(공모주식의 25.0%~30.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 997,500주~1,068,750주를 대상으로 2021년 10월 14일 ~ 2021년 10월 15일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2021년
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10월 19일 ~ 10월 20일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (정정 후) 카. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모주식 1,425,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 기 관투자자 1,068,750주(공모주식의 75.0%) , 일반청약자 356,250주(공모주식의 25.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 를 대상으로 2021년 10월 14일 ~ 2021년 10월 15일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2021년 10월 19일 ~ 10월 20일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 주11) (정정 전) 가. 평가결과 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜지앤비에스엔지니어링의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜지앤비에스엔지니어링의 절대적 가치의 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜지앤비에스엔지니어링의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다. (정정 후) 가. 평가결과 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜지앤비에스엔지니어링의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 희망공모가액 확정공모가액 17,400원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜지앤비에스엔지니어링의 절대적 가치의 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜지앤비에스엔지니어링의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과를 바탕으로 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 17,400원으로 결정하였습니다. 주12) (정정 전) (3) 희망 공모가액 산출 상기 PER Valuation 결과를 적용한 동사의 희망 공모가액은 아래와 같습니다. [희망 공모가액] 구분 내용 주당 평가가액 24,304원 평가액 대비 할인율 희망 공모가액 밴드 확정 공모가액 (주1) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜지앤비에스엔지니어링의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을
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기초로, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액산출을 위하여 적용한 할인율 고려하여 의 할인 율을 적용하여 희망 공모가액을 14,300원~17,400원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 참고로, 2021년 1월부터 8월까지 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비할인율 내역은 아래와 같습니다. 【2021년 코스닥시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역】 회사명 상장일 평가액 대비 할인율 하단 상단 바이젠셀 브레인즈컴퍼니 딥노이드 엠로 플래티어 원티드랩 HK이노엔 에브리봇 맥스트 큐라클 오비고 아모센스 이노뎁 라온테크 엘비루셈 에이디엠코리아 제주맥주 진시스템 삼영에스앤씨 샘씨엔에스 씨앤씨인터내셔널 에이치피오 쿠콘 이삭엔지니어링 해성티피씨 엔시스 제노코 자이언트스텝 라이프시맨틱스 바이오다인 네오이뮨텍 싸이버원 프레스티지바이오로직스 나노씨엠에스 뷰노 유일에너테크 오로스테크놀로지 씨이랩 피엔에이치테크 아이퀘스트 레인보우로보틱스 와이더플래닛 핑거 씨앤투스성진 모비릭스 선진뷰티사이언스 엔비티 평균 (자료) 금융감독원 전자공시시스템(DART) (주1) SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다. (주2) 2021년 1월 1일부터 2021년 8월 31일 코스닥 시장 신규상장 종목 기준입니다. (정정 후) (3) 희망 공모가액 산출 상기 PER Valuation 결과를 적용한 동사의 희망 공모가액은 아래와 같습니다. [희망 공모가액] 구분 내용 주당 평가가액 24,304원 평가액 대비 할인율 희망 공모가액 밴드 확정 공모가액 17,400원 (주1) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 17,400원으로 최종 확정하였습니다. 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜지앤비에스엔지니어링의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액산출을 위하여 적용한 할인율 고려하여 의 할인 율을 적용하여 희망 공모가액을 14,300원~17,400원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의하여 확정 공모가액을 17,400원으로 결정하였습니다. 참고로, 2021년 1월부터 8월까지 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비할인율 내역은 아래와 같습니다. 【2021년 코스닥시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역】 회사명 상장일 평가액 대비 할인율 하단 상단 바이젠셀 브레인즈컴퍼니 딥노이드 엠로 플래티어 원티드랩 HK이노엔 에브리봇 맥스트 큐라클 오비고 아모센스 이노뎁 라온테크 엘비루셈 에이디엠코리아 제주맥주 진시스템 삼영에스앤씨 샘씨엔에스 씨앤씨인터내셔널 에이치피오 쿠콘 이삭엔지니어링 해성티피씨 엔시스 제노코 자이언트스텝 라이프시맨틱스 바이오다인 네오이뮨텍 싸이버원 프레스티지바이오로직스 나노씨엠에스 뷰노 유일에너테크 오로스테크놀로지 씨이랩 피엔에이치테크 아이퀘스트 레인보우로보틱스 와이더플래닛 핑거 씨앤투스성진 모비릭스 선진뷰티사이언스 엔비티 평균 (자료) 금융감독원 전자공시시스템(DART) (주1) SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다. (주2) 2021년 1월 1일부터 2021년 8월 31일 코스닥 시장 신규상장 종목 기준입니다. 주13) (정정 전) 1. 모집에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 구 분 금 액 총 공모금액(1) 상장주선인의 의무인수 금액(2) 발행제비용(3) 순수입금 [(1)+(2)-(3)] 주1) 인수대가는 총 공모금액의 2.2%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망 공모가액 범위(14,300원 ~ 17,400원)의
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최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여, 발생회사가 결정한 금액을 조달금액 2.0% 범위 내에서 성과수수료로 지급할 수 있습니다. 주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 금액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집 또는 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. 주3) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 산출근거 인수수수료 공모금액의 2.2% 상장심사수수료 코스닥시장상장규정 시행세칙 상장수수료 820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원 등록면허세 증자자본금의 0.4% 지방교육세 587,100 원 등록세의 20% 기타비용 법무비용, IR 비용, 신문공고비 등 (업계통상) 합계 주1) 총 공모금액, 상장주선인의 의무인수 금액, 발행제비용 등은 공모가 밴드 14,300원 ~ 17,400원 중 하단인 14,300원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. (정정 후) 1. 모집에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 구 분 금 액 총 공모금액(1) 상장주선인의 의무인수 금액(2) 발행제비용(3) 순수입금 [(1)+(2)-(3)] 주1) 인수대가는 총 공모금액의 2.2%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 17,400원 기준입니다 . 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여, 발생회사가 결정한 금액을 조달금액 2.0% 범위 내에서 성과수수료로 지급할 수 있습니다. 주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 금액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집 또는 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. 주3) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 산출근거 인수수수료 공모금액의 2.2% 상장심사수수료 코스닥시장상장규정 시행세칙 상장수수료 820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원 등록면허세 증자자본금의 0.4% 지방교육세 587,100 원 등록세의 20% 기타비용 법무비용, IR 비용, 신문공고비 등 (업계통상) 합계 주1) 총 공모금액, 상장주선인의 의무인수 금액, 발행제비용 등은 확정공모가액인 17,400원 기준입니다. 주14) (정정 전) 가. 자금의 사용목적 증권신고서 작성기준일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. (기준일 : 2021년 09월 16일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 총 공모금액, 상장주선인의 의무인수 금액, 발행제비용 등은 공모가 밴드 14,300원 ~ 17,400원 중 하단인 14,300원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 공모자금의 사용목적은 발행제비용 등을 제외하고 순수입금액을 기준으로 산출되었습니다. 나. 자금의 세부사용계획 당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을 시설자금 및 신규투자 재원으로 활용할 계획입니다. 금번 공모를 통하여 조달하는 자금은 공모가 밴드 하단인 14,300원 기준 약 210억원이며, 제비용을 제외 시 약 204억원의
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순수입이 발생할 것으로 예상됩니다. 당사는 이 중 100억원을 제 3공장 신설에 투입하여 늘어나는 백연제거설비 수요에 대응할 계획이며, 100억원은 진공펌프관련 자회사 인수에 투입하여 당사의 제품 라인업을 확장할 계획입니다. 잔여금액인 4억원은 신규인력 채용 및 마케팅 확대 등 운영자금으로 사용하고자 합니다. (단위: 백만원) 구분 사용내역 사용시기 금액 시설자금 제 3공장 신축 영업양수자금 반도체용 진공펌프 제조사 인수 2022년 운영자금 신규 인력 채용, 마케팅 비용 등 (1) 시설자금 당사는 제9차 전력수급계획에 따른 LNG발전소 및 열병합발전소 증가와 이에 따른 백연제거설비(WPR)의 수요 증가에 대응하기 위한 제품 제작 및 Test 공간 확보를 위해 금번 공모 자금 중 100억원을 제 3공장 신설에 활용하고자 합니다. 시설 자금 투자를 통해 기존 당사의 제 2공장을 활용하여 제작하던 WPR의 전용 공장을 신설하고, 연간 약 30 CELL 규모의 생산이 가능한 수준으로 증대시켜 향후 증가하는 수요에 대응하고자 합니다. 해당 시설은 당사의 WPR의 평균 판가를 약 1 CELL당 약 3.5억원으로 가정 시, 연간 약 105억원 수준에 해당하는 제품 생산이 가능한 수준으로 추정되며, 시설자금에 대한 해당 소요 예정금액은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 내역 2022년 2023년 합계 시설투자 제 3공장 신설 합 계 (2) 영업양수자금 당사는 현재 영위 중인 스크러버, 트랩 관련 제품 포트폴리오와 결합 시 시너지 효과가 기대되는 진공펌프 관련 사업의 양수에 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 100억원을 투입할 계획입니다. 영업양수 시 추가 자금이 필요한 경우 회사의 유보자금을 활용하여 부족분을 충당할 계획입니다.해당 사업부문의 인수를 통해 당사는 진공펌프 브랜드 확보를 통한 국내외 반도체 제조사 대상 1차 벤더 공급망 진입 및 기존 제품과 결합한 신규제품 개발 또는 기존 제품의 성능 개선 등을 기대하고 있으며, 이를 통해 당사의 매출액 및 인지도 향상을 가속화하고자 합니다. (단위: 백만원) 구분 내역 2022년 영업양수 반도체용 진공펌프 제조사 인수 (3) 운영자금 당사는 금번 상장을 통해 대외신인도를 제고하고자 합니다. 이를 바탕으로 금번 공모 자금 중 약 2억원을 활용하여 연구개발, 마케팅 등의 신규 인력을 채용하고자 하며, 2억원을 활용하여 국내 잠재 고객사 대상 영업 및 마케팅 활동을 강화할 계획입니다. 운영자금에 대한 상세 자금 집행 계획은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 내역 2021년 2022년 합계 운영자금 신규 인력 채용 마케팅 활동 강화 합 계 다. 기타사항 당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유기간에는 국내 제1금융권 등 안정성 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. (정정 후) 가. 자금의 사용목적 증권신고서 작성기준일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. (기준일 : 2021년 10월 18일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 총 공모금액, 상장주선인의 의무인수 금액, 발행제비용 등은 확정공모가액 17,400원 기준입니다. 주2) 공모자금의 사용목적은 발행제비용 등을 제외하고 순수입금액을 기준으로 산출되었습니다. 나. 자금의 세부사용계획 당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을 시설자금 및 신규투자 재원으로 활용할 계획입니다. 금번 공모를 통하여 조달하는 자금은 확정공모가액 17,400원 기준 약 248억원이며, 제비용을 제외 시 약 234억원 의 순수입이 발생할 것으로 예상됩니다. 당사는 이 중 100억원을 제 3공장 신설에 투입하여 늘어나는 백연제거설비 수요에
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대응할 계획이며, 100억원은 진공펌프관련 자회사 인수에 투입하여 당사의 제품 라인업을 확장할 계획입니다. 잔여금액인 34억원 은 신규인력 채용 및 마케팅 확대 등 운영자금으로 사용하고자 합니다. (단위: 백만원) 구분 사용내역 사용시기 금액 시설자금 제 3공장 신축 영업양수자금 반도체용 진공펌프 제조사 인수 2022년 운영자금 신규 인력 채용, 마케팅 비용 등 (1) 시설자금 당사는 제9차 전력수급계획에 따른 LNG발전소 및 열병합발전소 증가와 이에 따른 백연제거설비(WPR)의 수요 증가에 대응하기 위한 제품 제작 및 Test 공간 확보를 위해 금번 공모 자금 중 100억원을 제 3공장 신설에 활용하고자 합니다. 시설 자금 투자를 통해 기존 당사의 제 2공장을 활용하여 제작하던 WPR의 전용 공장을 신설하고, 연간 약 30 CELL 규모의 생산이 가능한 수준으로 증대시켜 향후 증가하는 수요에 대응하고자 합니다. 해당 시설은 당사의 WPR의 평균 판가를 약 1 CELL당 약 3.5억원으로 가정 시, 연간 약 105억원 수준에 해당하는 제품 생산이 가능한 수준으로 추정되며, 시설자금에 대한 해당 소요 예정금액은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 내역 2022년 2023년 합계 시설투자 제 3공장 신설 합 계 (2) 영업양수자금 당사는 현재 영위 중인 스크러버, 트랩 관련 제품 포트폴리오와 결합 시 시너지 효과가 기대되는 진공펌프 관련 사업의 양수에 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 100억원을 투입할 계획입니다. 영업양수 시 추가 자금이 필요한 경우 회사의 유보자금을 활용하여 부족분을 충당할 계획입니다.해당 사업부문의 인수를 통해 당사는 진공펌프 브랜드 확보를 통한 국내외 반도체 제조사 대상 1차 벤더 공급망 진입 및 기존 제품과 결합한 신규제품 개발 또는 기존 제품의 성능 개선 등을 기대하고 있으며, 이를 통해 당사의 매출액 및 인지도 향상을 가속화하고자 합니다. (단위: 백만원) 구분 내역 2022년 영업양수 반도체용 진공펌프 제조사 인수 (3) 운영자금 당사는 금번 상장을 통해 대외신인도를 제고하고자 합니다. 이를 바탕으로 금번 공모 자금 중 약 12억원을 활용하여 연구개발, 마케팅 등의 신규 인력을 채용하고자 하며, 22억원을 활용하여 국내 잠재 고객사 대상 영업 및 마케팅 활동을 강화할 계획입니다. 운영자금에 대한 상세 자금 집행 계획은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 내역 2021년 2022년 2023년 2024년 합계 운영자금 신규 인력 채용 마케팅 활동 강화 합 계 다. 기타사항 당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유기간에는 국내 제1금융권 등 안정성 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 9월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 주요 권리내용 가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기 등에 관한 사항 (단위 : 억원) 회차 발행금액 이자율 만기일 옵션관련사항 제1-1회 무보증사채 주3) 2023년 10월 27일 제1-2회 무보증사채 2024년 10월 25일 주1) 본 사채는 2021년 10월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 , 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 2년 및 3년 만기 회사채 등급민평 수익률 각각의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2021년 10월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 1) 당사가 발행하는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로, Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.2) 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권도 부여되어 있지 않으며,「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.3) 본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다. 나. 기한의 이익 상실에 관한 사항(사채 보유자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put-option)을 보유하는 경우 그 권리의 조건 및 행사방법 등) 본 사채의 조기상환을 청구할 수 있는 권리는 기한의 이익을 상실한 경우에만 발행합니 다. 사 채관리계약서 상 기한의 이익 상실에 관한 사항은 아래와 같습니다. 제1-2조(사채의 발행조건) (생략)14. 기한의 이익 상실에 관한 사항가. 기한의 이익 상실(1) 기한의 이익의 즉시 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 “사채관리회사”에게 이를 통지하여야 한다.(가) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함)가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우(나) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “발행회사”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “발행회사”가 이에 동의(“발행회사” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “발행회사”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.(다) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우(라) “발행회사”가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)(마) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가
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부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우(바) “본 사채”의 만기가 도래하였음에도 “발행회사”가 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우(사) “발행회사”가 “본 사채” 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우(아) “발행회사”가 기업구조조정 촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)(자) “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우(차) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우(“중요한 영업”이라 함은 “발행회사”의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 “발행회사”가 그의 주된 사업을 영위할 수 없 어 "본 사채"의 상환이 사실상 불가능할 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)(2) ‘기한의 이익 상실 선언’에 의한 기한의 이익 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “본 사채”의 사채권자 및 “사채관리회사”는 사채권자집회의 결의에 따라 “발행회사”에 대한 서면통지를 함으로써 “발행회사”가 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.(가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우(나) “본 사채”에 의한 채무를 제외한 “발행회사”의 채무 중 원금 오백억원(￦50,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우(다) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우(라) “발행회사”가 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우(본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)(마) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우(바) “발행회사”가 (라) 기재 각 의무를 제외한 “본 계약”상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “사채관리회사”나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “발행회사”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우(사) 기타 “발행회사”의 “본 사채”의 원리금지급의무 기타 “본 계약”상 의무의 이행능력에 중대한 부정적 영향을 미치는 사유가 발생한 때(3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “사채관리회사”에게도 통지하여야 한다.(4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “발행회사”는 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다.나. ‘기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주’(1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우