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받으실 수 있습니다. 당사의 HTS와 당사 홈페이지(www.nhqv.com)에서 뱅킹ㆍ계좌정보 ⇒ 청약/권리=>공모/실권주=> 공모/실권주청약에서 투자설명서를 확인하셔야만 청약이 진행됩니다. 전자문서에 의한 투자설명서의 내용은 인쇄물(책자)의 내용과 동일합니다. 고객지원센터유선청약/ ARS청약 청약신청 전에 투자설명서 교부 확인한 개인고객을 대상으로 청약을 받고 있습니다. 투자설명서 교부확인 방법으로는 HTS약정이 되어있지 않아도 홈페이지(www.nhqv.com)에서 계좌번호 및 계좌비밀번호로 로그인하여 뱅킹ㆍ계좌정보 ⇒ 청약/권리=>공모/실권주=>투자설명서본인확인 에서 아래 교부방법 중 택일하여 등록 처리합니다.1) 다운로드 2)e-mail수신(고객의 수신받길 원하는 e-mail주소를 입력하고 등록하면 투자설명서 실시간 발송) 3)교부거부(유선으로도 신청가능)고객지원센터 청약이 가능하며, ARS 청약의 경우 ARS약정후 ARS거래비밀번호 등록된 고객만 청약이 가능하며, ARS청약메뉴는 611번, ARS청약 취소는 62번 입니다. 2) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제132조 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-5조 제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 반드시 대표주관회사에 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다.(2) 투자설명서 교부 의무의 주체자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 지니너스 주식회사에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 총액인수계약에 따라 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 대표주관회사 대신증권㈜ 본ㆍ지점과 인수회사 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다. □ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제124조 (정당한 투자설명서의 사용)① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항 제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자)법 제124조 제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.1. 제11조 제1항 제1호 다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자1의2. 제11조 제2항 제2호 및 제3호에 해당하는 자2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자□ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정제2-5조(설명의무 등)1. (생략)2. 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 일반투자자가 서명 또는 기명날인의 방법으로 설명서(제안서, 계약서, 설명서 등 명칭을 불문하며, 법 제123조 제1항에 따른 투자설명서 및 집합투자증권의 경우 법 제124조 제2항 제3호에 따른 간이투자설명서를 포함한다. 이하 같다)의 수령을
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거부(법 제123조제1항에 따른투자설명서 및 법 제124조 제2항 제3호에 따른 간이투자설명서의 경우 영 제132조 제2호의 방법으로 거부하는 경우를 포함한다)하는 경우를 제외하고는 투자설명사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다. (이하생략) 바. 주금납입장소 대표주관회사 및 인수회사는 청약자의 납입주금을 납입기일인 2021년 11월 01일(월)에 KB국민은행 문정법조종합금융센터에 납입하여야 합니다. 사. 기타의 사항 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 11월 01일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사 및 인수회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입일 당일(2021년 11월 01일)에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 11월 01일에 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2021년 11월 01일)에 주금납입금으로 대체됩니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수합니다.대표주관회사 및 인수회사는 청약자의 납입금액을 주금납입기일에 발행회사가 지정한 주금납입처 KB국민은행 문정법조종합금융센터에 납입하여야 합니다.1) 주권교부에 관한 사항① 주권교부예정일 : 청약 결과 주식배정 확정시 대표주관회사에서 공고합니다.② 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정합니다.2) 전자등록된 주식 양도의 효력에 관한 사항전자증권법 제35조 제2항에 따라 전자등록주식을 양도하는 경우에는 동법 제30조에따른 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다.3) 신주인수권증서에 관한 사항금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 일반공모 방식이므로신주인수권증서를 발행하지 않습니다.4) 인수인의 정보이용 제한 및 비밀유지대표주관회사는 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.5) 한국거래소 상장예비심사 신청 승인에 관한 사항당사는 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 07월 08일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 09월 16일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 상장요건을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기바랍니다.6) 주권의 매매개시일주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 시장 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다.7) 환매청구권「증권
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II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 정관상 명시된 증권의 주요 권리 내용은 다음과 같습니다. 1. 액면금액 제6조(일주의 금액) 주식 일주의 금액은 500원으로 한다. 2. 주식에 관한 사항 제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 일억(100,000,000)주로 한다. 제7조(설립시에 발행하는 주식의 총수) 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 일백만주(1주의 금액 500원 기준)로 한다. 제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ② 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다. 제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 제9조(주식의 종류, 수 및 내용) ① 회사는 보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당과 잔여재산 분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. ③ 회사가 발행하는 종류주식은 의결권이 있는 것으로 한다. 다만 회사는 종류주식을 발행하는 이사회 결의에서 정하는 바에 따라 종류주식의 전부 또는 일부를 의결권 없는 주식으로 할 수 있다. ④ 종류주식의 발행한도는 발행할 주식의 총수의 2분의 1 범위 내를 한도로 한다. 제10조(종류주식의 개관) ① 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 10%이내에서 발행시에 이사회가 정한 비율에 따라 우선 배당한다. ② 종류주식에 대하여 제1항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대한 배당률이 이를 초과할 경우에는 종류주식과 보통주식에 대하여 동률의 배당을 한다. 다만, 종류주식의 대한 참가조건, 배당방식 및 지급시기에 대해서는 종류주식의 발행시에 이사회의 결의로 정할 수 있다. ③ 종류주식의 존속기간은 10년 이내의 범위에서 주식발행시 이사회의 결의로 정한다. 존속기간 내에 보통주로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료 다음날 보통주로 전환된다. ④ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은, 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 동일한 내용의 우선주식으로 한다. 제11조(전환주식) ① 회사는 발행할 주식 총수의 2분의 1 이내의 범위에서 이사회의 결의에 따라 회사의 선택 또는 주주의 청구에 의하여 보통주식으로 전환할 수 있는 우선주식(이하 "전환주식")을 발행할 수 있다. ② 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액은 전환 전의 주식의 발행가액으로 한다. 단, 전환비율 및 전환가격의 조정에 관한 특약이 있는 경우에는 이사회의 결의로 달리 정할 수 있다. ③ 회사가 전환을 할 수 있는 사유, 전환조건, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용 등은 주식발행 시 이사회의 결의로 정한다. ④ 전환주식의 주주 또는 회사가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1월 이상 10년 이내의 범위에서 주식발행 시 이사회 결의로 정한다. 제11조의2(상환주식) ① 회사는 발행할 주식 총수의 2분의 1 이내의 범위에서 이사회의 결의에 따라 회사의 선택 또는 주주의 청구에 의하여 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환우선주식(이하 "상환주식")을 발행할 수 있다. ② 상환주식의 상환가액은 발행가액과 배당률 등을 고려하여 이사회의 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다. ③
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상환주식의 상환기간은 발행일로부터 1월 이상 10년 이내의 범위에서 발행시의 이사회 결의로 정한다. 다만, 회사는 상환주식 전부 또는 일부를 상환기간 이전에 상환하는 것으로 할 수 있으며, 회사가 발행된 상환주식 중 일부만을 상환하는 경우에는 각 주주가 보유하고 있는 상환주식 수에 비례하여 이를 상환하고, 이 때 계산상 발생하는 단주는 상환하지 아니한다. ④ 상환주식의 주주 또는 회사가 상환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1월 이상 10년 이내의 범위에서 발행시의 이사회 결의로 정한다. ⑤ 상환주식의 상환은 회사에 배당가능한 이익이 있을 때에만 가능하며, 상환기간 내에 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니한 경우에는 상환기간은 상환이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다. 제12조(상환전환 우선주) ① 회사는 우선주식 발행 시 전환주식인 동시에 상환주식인 것으로 정할 수 있다. ② 상환전환 우선주 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 3. 신주인수권에 관한 사항 제13조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우8. 「근로자복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4. 배당에 관한 사항 제14조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. 제60조(이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 5. 의결권에 관한 사항 제31조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 제32조(상호주에 대한 의결권 제한) 이 회사 , 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. 제33조(의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 주주총회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)을 참고해 주시기 바랍니다. [향후 추정 4개년 요약 손익계산서] (단위 : 백만원) 구분 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외손익 세전이익 법인세비용 당기순이익 다만, 상기와 같은 당사의 사업계획은 현재 당사의 주력 제품 및 서비스의 매출 실현을 가정하여 계획된 것입니다. 당사가 계획하고 있는 주력 제품 및 서비스의 매출이 지연될 경우, 당사의 매출 확대, 영업이익 및 당기순이익 흑자 전환 시점이 지연될 수 있으며 이는 당사의 수익성 및 성장성에 부정적으로 작용할 수 있습니다. 따라서, 투자자계서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 다. 연구개발비 증가에 관한 위험 당사가 영위하고 있는 NGS 기반 암 유전체 정밀진단의 핵심 요소는 생물정보분석(Bioinformatics, 바이오인포매틱스) 기술로, 명확한 분석 알고리즘 및 유전자 변이 해석 데이터베이스를 고도화하기 위하여 지속적인 연구개발이 요구됩니다. 당사는 연구개발비용으로 2020년 31억원 2021년 반기 21억원을 지출하였으며, 당사의 연구개발비는 모두 비용으로 처리되고 있습니다. 당사의 예상에 따르면, 당사의 연구개발비용은 2024년까지 증가할 것으로 예상되나, 이미 제품의 상용화가 상당부분 진행된 만큼 그 증가율은 완만할 것으로 예상됩니다. 다만, 당사의 사업계획의 변경, 새로운 제품 개발 결정 등 여러 요인으로 인하여 연구개발비가 지속적으로 증가할 수 있으며, 당사의 수익성 및 재무안정성에 악영향을 미칠 수 있습니다. 당사가 영위하고 있는 NGS 기반 암 유전체 정밀진단의 핵심 요소는 생물정보분석(Bioinformatics, 바이오인포매틱스) 기술로, 암 진단에 필요한 시약과 분석 알고리즘, 해석 데이터베이스를 이용하여 정확하고 신속하게 진단하는 것입니다. 당사는 인간 유전체 정보를 바탕으로한 바이오인포매틱스 기술 보유 기업으로, 명확한 분석 알고리즘 및 유전자 변이 해석 데이터베이스를 고도화하기 위하여 지속적으로 연구개발을 진행하고 있습니다. 또한, 당사는 단일세포 분석 기술 분야 선도기업으로서 신기술의 상용화와 완성도 향상을 위해 지속적인 연구개발이 요구됩니다. 이러한 노력과 관련한 동사의 최근 3개년도 연구개발비용은 아래와 같습니다. [2018년 ~ 2021년 반기 기준 당사의 연구개발비 현황] (단위 : 백만원, %) 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 반기 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소계 비용처리 제조원가 판관비 합계 (매출액 대비 비율) 현재까지 당사의 연구개발비는 모두 비용으로 처리되고 있으며, 2020년 3,134백만원을 비용으로 처리한 바 있습니다. 2021년 반기에도 2,063백만원을 비용으로 처리하였으며, 당사의 예상에 따르면 연구개발비는 2024년까지 지속적으로 증가할 예정이나, 이미 제품의 상용화가 진행되고 있는 만큼 그 증가율은 완만할 것으로 예상됩니다. 다만, 당사의 사업계획의 변경, 새로운 제품개발 결정 등 여러요인으로 인하여 연구개발비가 지속적으로 증가할 경우 수익성 및 재무안정성에 악영향을 미칠 수 있습니다. 따라서, 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하시기를 바랍니다. 라. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험 당사는 NGS 기반 암 유전체 정밀진단 기업으로서 2018년 설립 이후 2019년부터 매출이 발생하고 있으나 지속적인 적자를 기록하고 있습니다. 또한, 당사의 전방시장인 NGS 기반 암 유전체 정밀진단 시장과 단일세포 분석 기술 기반 정밀진단 시장은 신흥시장으로 국내외 기업들의 시장 선점을 위한 적극적인 마케팅 활동으로 인한 영업비용 등이 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도(상장일로부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지 기간이 3월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도), 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개
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사업연도(상장일로부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지 기간이 3월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도)에 대해서는 해당요건을 적용받지 않습니다. 다만, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 기존사업(NGS 기반 암 유전체 정밀 진단 제품 및 분석 소프트웨어, 단일세포 분석 서비스)의 부진 및 신규사업(액체생검 기반 조기진단, 동반진단 의료기기 및 신약 후보물질 공동 연구) 등이 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정되거나 상장폐지될 위험이 존재합니다. 당사의 경우 2021년 상장할 경우 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2025년부터, 매출액 요건은 2027년부터 해당 요건을 적용받게 될 예정입니다(상장일부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지의 기간이 3월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도부터 적용).그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지가 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장폐지가 될 수 있습니다. 또한, 상장 후 유예기간 이후에도 당사의 제품 매출이 저조하여 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 또는 상장폐지 요건에 해당 될 수 있습니다. 당사는 NGS 기반 암 유전체 정밀진단 제품 및 분석 소프트웨어를 기반으로 고형암, 전립선암, 혈액암 등 고위험성 질병에 대한 유전체 정밀진단을 필요로하는 국내외 상급종합병원 및 업체에 제품과 서비스를 공급하여 매출을 창출하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 그 외에도 암 조기진단 목적의 액체생검 기반 체외진단의료기기 개발 분야와 국내외 주요 제약사 및 의료기관과 함께 동반진단 의료기기 개발 및 신약 후보물질 연구 협력 사업을 진행하고 있습니다. 당사는 NGS를 기반 기술로 하여, 조직생검 암 진단제품 CancerSCAN과 액체생검 암 진단제품 LiquidSCAN을 상용화하여 국내외 상급종합병원 및 의료기관을 대상으로 매출이 발생하고 있습니다. 또한, 국내 최고 수준의 단일세포 분석 기술을 보유하고 있으며, 다양한 수요처로부터 단일세포 분석 서비스 용역을 의뢰받아 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 상장이후에도 매출처 확대 및 시장점유율 확보, 신규사업 확대 등을 위해 마케팅 및 영업활동을 적극적으로 수행할 예정입니다. 「코스닥시장 상장규정」제28조(관리종목)은 매출액, 법인세비용차감전계속사업손실, 장기영업손실, 자본잠식 등 코스닥시장 상장법인으로서의 경영성과 및 재무상태에 미달하는 경우 관리종목을 지정하도록 명시되어 있습니다. [코스닥시장 관리종목 지정기준] 구분 매출액 - 최근 사업연도 30억원 미만 (지주회사는 연결기준)- 기술성장기업은 상장후 5년간 미적용- 시장평가 또는 성장성 등의 일정요건 충족 기업은 5년간 미적용 법인세비용차감전계속사업손실 - 자기자본 50%이상(10억원 이상)의 법인세비용차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상()- 기술성장기업은 상장후 3년간 미적용- 시장평가 또는 성장성 등의 일정요건 충족 기업은 5년간 미적용 장기영업손실 - 최근 4사업연도 영업손실(지주회사는 연결기준)- 기술성장기업(기술성장기업부)은 미적용 자본잠식/자기자본 - 사업연도(반기)말 자본잠식률 50% 이상- 사업연도(반기)말 자기자본 10억원미만- 반기보고서 제출기한 경과후 10일내 반기검토(감사)보고서 미제출 or 검토(감사)의견 부적정·의견거절·범위제한한정- 기술성장기업 미적용 요건 없음 (주1) 상기 관리종목 지정기준은 경영성과 및 재무상태와 관련된 지정기준만 표기한 것입니다. (주2) 자본잠식율 = (자본금 - 자기자본) / 자본금 × 100 당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 3개 사업연도에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않지만(영업이익 요건은 유예기간 없이
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적용 면제), 상장 후 해당 유예기간 이후에도 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 될 수 있습니다. [코스닥시장 상장규정] 제38조(상장의 폐지)① 거래소는 코스닥시장 상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 당해 기업의 상장을 폐지한다. 4. 제28조제1항제2호의 규정에 의하여 관리종목으로 지정된 코스닥시장 상장법인이 최근 사업연도의 매출액이 30억원 미만인 경우4의2. 제28조제1항제3호의 규정에 의하여 관리종목으로 지정된 코스닥시장 상장법인이 최근 사업연도에 최근 사업연도말 자기자본의 100분의 50을 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실(10억원 이상인 경우에 한한다)이 있는 경우. 다만, 연결재무제표 작성대상법인의 경우에는 연결재무제표상 법인세비용차감전계속사업손실 및 자기자본을 기준으로 한다. 당사는 「코스닥시장 상장규정」제7조 제2항에 의하여 상장되는 기술성장기업으로 동 규정 제28조(관리종목) 제1항 제2호 및 제3호, 제38조(상장의 폐지) 제1항 제4호 및 제4호의2호에 따라 관리종목 지정과 상장폐지 요건 중 매출액 요건은 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도 동안 해당 요건을 적용받지 않게 됩니다. 당사의 경우 2021년 상장할 경우 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2025년부터, 매출액 요건은 2027년부터 해당 요건을 적용받게 될 예정입니다(상장일부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지의 기간이 3월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도부터 적용). 그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지 될 수 있으며, 유예기간 이후에는 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다. 이와 같이 당사는 상장 후 관리종목 지정 및 상장폐지 위험이 존재하오니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 마. 재무안정성 악화 위험 당사는 2018년 4월 설립 이후, 2021년 반기까지 지속적으로 영업손실을 기록하여 누적 결손금이 발생하였습니다. 이에따라 이자보상배율 등 일부 재무안정성 지표에서 업종평균(한국은행이 발표한 2019년 기업경영분석 자료 기준) 대비 열위에 있는 것으로 나타납니다. 다만, 부채비율 및 유동비율, 차입금 의존도, 당좌비율 등의 재무안정성 지표에서 업종평균 대비 우위에 있으며, 2021년 반기 기준으로 과거 대비 개선되고 있습니다.향후 공모를 통한 신규자금 유입과 적극적인 영업활동 및 재무안정성 개선 노력으로 안정적인 재무구조를 갖출 수 있을 것으로 판단됩니다. 다만, 향후 당사가 목표로 하는 영업성과 달성이 지연되거나, 차입금 발생 가능성을 배제할 수 없으며 이에 따라 당사의 재무안정성 지표가 악화될 위험이 존재합니다. 당사의 주요 재무안정성 지표는 다음과 같습니다. [2018년 ~ 2021년 반기 기준 당사의 재무안정성 지표] (단위 : %, 배) 구분 재무비율 2018년 2019년 2020년 2021년 반기 한국은행 통계 업종평균 (주1) 안정성 부채비율 유동비율 차입금의존도 이자보상배율(배) -6.9배 -1.9배 -3.6배 -3.3배 3.3배 당좌비율 (주1) 업종평균은 한국은행에서 발간한 2019년 기업경영분석의 “M71-73. 전문, 과학 및 기술 서비스업 (중소기업)”의 업종 비율을 참고하여 작성하였습니다. (주2) 당사의 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 전환일은 2019년 1월 1일이며, 채택일은 2020년 1월 1일입니다. 따라서, 당사는 2018년까지 K-GAAP 기준으로 작성된 재무제표를 감사받았으며, 상기 표에서는 비교유의성을 위해 2018년에 대해 K-IFRS로 전환된 감사받지 아니한 재무수치를 제시하였습니다. 당사는 2018년 4월 설립된 NGS 기반 암 유전체 정밀진단 제품 및 분석 소프트웨어를 개발하는 벤처기업입니다. 2019년 매출이 발생하기 시작하였으나, 지속적인 영업손실 및 당기순손실로 인하여 결손금이
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누적되었습니다. 이에따라 이자보상배율이 업종평균 대비 열위에 있는 것으로 나타납니다. 다만, 부채비율, 유동비율 등 안정성 지표에서 업종평균대비 우위에 있는 것으로 나타나며, 동 지표에서 과거 대비 개선되고 있습니다. 따라서 당사의 재무안정성이 높다고 판단되며, 당사는 지속적인 재무안정성 개선을 위하여 영업활동을 추진할 계획입니다. 다만, 향후 당사의 실적 성장세 부진 등 당사가 목표로하는 영업성과 달성이 지연될 경우, 당사 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 부득이하게 당사의 사업 영위에 있어 차입금 등이 필요하게 될 경우 당사의 차입금 의존도 등 재무안정성 지표가 악화될 위험이 존재합니다. 따라서 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 바. 매출채권 회수지연 위험 당사의 2021년 반기 기준 매출채권 잔액은 370백만원으로, 2021년 연간 기준 매출채권은 2020년 연간 기준 매출채권 잔액 355백만원 대비 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 당사의 매출액이 동기간 크게 증가할 것으로 예상되기 때문이며, 2021년 반기까지 발생된 매출채권의 경우 발생 후 3개월 이내에 전액 회수되고 있어 대손경험은 없습니다. 한편, 당사의 주요 고객사들의 결제 조건은 3개월 이내로 결제 조건의 변동이 없으며, 당사의 주요 매출처는 상급종합병원 및 의료기관 등으로 재무상태가 우량합니다. 이러한 점들을 종합적으로 고려할 때, 당사의 매출채권 회수 관련 위험성은 낮다고 판단됩니다. 하지만, 당사의 향후 매출이 급격하게 성장할 경우, 매출거래처의 다변화, 제품 상업화에 따른 매출채권의 증가 및 회수지연이 발생할 수 있습니다. 이에 따른 매출채권의 손상차손이 발생할 경우 당사의 수익성 및 영업현금흐름에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 당사의 2021년 반기 기준 매출채권 총액은 3.7억원, 2020년 말 기준 3.5억원 대비 증가하였으며, 2021년 연간 기준으로 매출채권 또한 전년대비 증가할 것으로 예상됩니다. 다만, 이는 동기간 동사의 매출액이 2020년 반기 기준 11억원에서 2021년 반기 기준 31억원으로 크게 증가하였기 때문이며, 연간 기준 매출액 또한 증가할 것으로 예상되기 때문입니다. [2018년 ~ 2021년 반기 기준 당사의 매출액 및 매출채권 추이] (단위 : 백만원, %, 회) 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 반기 한국은행 통계 업종평균 (주1) 매출액 매출채권 매출채권 대손충당금 매출액 대비 매출채권 비중 매출채권회전율(회) 총 자산 총 자산 대비 매출채권 비중 (주1) 업종평균은 한국은행에서 발간한 2019년 기업경영분석의 “M71-73. 전문, 과학 및 기술 서비스업 (중소기업)”의 업종 비율을 참고하여 작성하였습니다. 매출채권 증가에도 불구하고 당사의 주요 고객사들의 결제 조건은 3개월 이내로 결제 조건의 변동이 없으며, 당사의 주요 매출처는 상급종합병원 및 의료기관 등으로 재무상태가 우량합니다. 2021년 반기까지 발생된 매출채권의 경우 발생 후 3개월 이내에 전액 회수되고 있어 대손경험은 없습니다. 한편, 당사의 매출채권 회전율은 매출이 발생하지 않은 2018년을 제외하고, 2019년 169회, 2020년 20회, 2021년 반기 17.2회로 업종평균 0.1회 대비 높은 수준입니다. 이러한 점들을 종합적으로 고려할 때, 당사의 매출채권 회수 관련 위험성은 낮다고 판단됩니다. [2018년 ~ 2021년 반기 기준 당사의 매출채권 연령분석 현황] (단위 : 백만원) 구분 3개월 미만 3~6개월 미만 6~12개월 미만 1년 이상 매출채권 총액 2018년 2019년 2020년 2021년 반기 다만, 당사의 향후 매출이 급격하게 성장할 경우, 매출거래처의 다변화, 제품 상업화에 따른 매출채권의 증가 및 회수지연이 발생할 수 있습니다. 이에 따른 매출채권의 손상차손이 발생할 경우 당사의 수익성 및 영업현금흐름에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 따라서, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 사. 환율변동 위험 당사는 설립 이후 2021년 반기까지 수출 내역이 없습니다.
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다만, 당사는 미국, 일본, 호주 등 다양한 해외시장으로 NGS 기반 암 유전체 정밀진단 제품 및 분석 소프트웨어를 수출할 계획을 추진하고 있어, 해외수출대금 관련 위험이 발생할 수 있습니다. 향후 원화 환산 시 환율 변동 등에 따라 당사의 재무상태 및 경영성과 등의 변동 가능성이 존재하며, 이는 기업가치 및 배당가능 이익 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 최근 COVID-19 펜데믹 현상 등으로 인하여 환율 변동성이 높게 나타나고 있어 당사의 재무제표 분석 시 세심한 주의가 필요합니다. 당사는 설립 이후 2021년 반기까지 수출 내역이 없으나, 미국, 일본, 호주 등 다양한 해외사장으로 NGS 기반 암 유전체 정밀진단 제품 및 분석소프트웨어 등 당사의 제품과 서비스를 수출할 계획을 추진하고 있습니다. 이에 따라 결제 통화의 환율 변동으로 인하여 주요 재무정보의 왜곡을 초래할 위험이 있습니다. 이에 따라 당사의 경영진은 내부적으로 결제 통화의 환율 변동에 대한 환 위험을 정기적으로 측정할 계획입니다. [주요 원재료 매입 현황] (단위 : 백만원) 구분 매입처 2021년 반기(제4기 반기) 2020년(제3기) 2019년(제2기) 2018년(제1기) 원재료 Array 키트 국내 A사 수입 소계 A사 국내 A사 수입 소계 A사 국내 B사 수입 소계 국내 B사 수입 소계 B사 기타 국내 C사 외 수입 소계 C사 외 소계 국내 A사 외 수입 소계 A사 외 상품 기타 시약 국내 D사 수입 소계 D사 소계 국내 D사 수입 소계 D사 합 계 국내 A사 외 수입 소계 A사 외 주) 각 사 업연도말 원재료 매입금액 입니다. 한편, 당사는 주요 원재료를 해외업체로부터 직접 수입하거나 국내 대리점을 통해 구매하고 있습니다. 설립 이후부터 증권신고서 제출일 현재까지 당사는 국내 대리점을 통해 원재료를 구매하고 있어 환율 변동으로 인한 재무정보의 왜곡 위험은 제한적입니다. 다만, 당사의 경영진은 내부적으로 결제 통화의 환율 변동에 대한 환 위험을 정기적으로 측정할 계획입니다. [2018년 ~ 2020년 달러화(USD)/원화(KRW)의 환율 변동] (단위 : 원) 구분 기말환율 평균환율 최저치 최고치 환율차이 2018년 2019년 2020년 출처 : 서울외국환중개향후 당사의 제품 및 서비스에 대한 수출 발생 시, 주주측면에서 원화 환산 시 환율 변동에 따른 당사의 재무상태 및 경영성과 등의 변동가능성이 존재하며, 이는 당사의 기업가치 및 배당가능이익 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 최근에는 전세계적으로 COVID-19 펜데믹 등의 영향으로 인하여 환율의 변동성이 높게 나타나고 있고, 향후 당사의 재무상황에도 부정적인 영향이 나타날 수 있어, 투자자께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다. 아. 연구개발인력 이탈 위험 당사는 증권신고서 제출일 현재 29명의 연구개발 인력이 근무하고 있으며, 당사의 연구개발 조직은 미래기술연구소(기업부설연구소)를 중심으로 유전체사업부와 유전체분석/제조센터 산하의 팀으로 구성되어 있습니다. 기술에 대한 특허와 노하우를 가진 연구개발 인력은 당사의 핵심 자산이자 경쟁력이라고 볼 수 있으며, 우수한 연구인력의 이탈 방지 및 유입이 성장의 중요한 요소입니다. 이에 따라, 지속적으로 전문인력을 유지, 확보할 계획이며, 우수한 인력의 이탈을 방지하기 위해 적절한 수준의 보상 체계와 직무발명 보상제도 등 제도적 장치, 주식매수선택권 부여 등을 통하여 우수 연구인력 유지를 위해 노력하고 있습니다. 그러나 이러한 노력에도 불구하고 당사의 핵심 인력이 국내외 경쟁사로 유출될 경우, 당사가 축적해온 기술 및 관련 노하우 등이 외부유출 됨에 따라 경쟁력이 약화될 위험이 있습니다. 국내외 특허로 핵심 기술은 보호받고 있지만, 핵심 연구인력의 유출은 당사의 사업을 영위하는데 있어 위험요소로 작용하므로 당사의 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 2019년 2월 기업부설연구소 설립(인증)을 시작으로 증권신고서 제출일 현재 29명의 연구개발 인력이 근무하고 있으며, 당사의 연구개발 조직은
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미래기술연구소(기업부설연구소)를 중심으로 유전체사업부와 유전체분석/제조센터 산하의 팀으로 구성되어 있습니다. [연구개발 인력 변동 현황] (단위 : 명) 구분 2018년 2019년 2020년 증권신고서 제출일 현재 연구소장 임원 수석연구원 책임연구원 연구원 계 당사의 기업부설연구소는 연구소 내 진단개발팀과 단일세포팀을 중심으로 주요사업의 기술경쟁력 강화와 미래 유망 중장기 기술 개발을 위한 연구개발 로드맵을 구축하고, 선도적으로 신행하는데 있어 중심축을 담당합니다. 중장기 연구개발 로드맵 단계에 맞춘 요소기술 개발과 국책과제를 진행하고 있으며, 필요시 각 단계에 적절한 내외부 조직과의 유기적 협업 체계를 구축하고 있습니다. 따라서, 기술에 대한 특허와 노하우를 가진 연구개발 인력은 당사의 핵심 자산이자 경쟁력이라고 볼 수 있습니다. 이에 우수한 연구인력의 이탈 방지 및 유입이 성장의 중요한 요소 중 하나이며, 이에 지속적으로 전문인력을 유지, 확보할 계획입니다. 당사 연구개발 조직.jpg 당사 연구개발 조직 당사는 우수한 인력의 이탈을 방지하기 위해 적절한 수준의 보상 체계와 직무발명 보상제도 등 제도적 장치, 주식매수선택권 부여 등을 통하여 우수 연구인력 유지를 위해 노력하고 있으며 개개인의 성과와 역량 수준에 따른 차별화된 급여 체계를 적용하고 있습니다. 그러나 이러한 노력에도 불구하고 당사의 핵심 인력이 국내외 경쟁사로 유출될 경우, 당사가 축적해온 기술 및 관련 노하우 등이 외부유출 됨에 따라 경쟁력이 약화될 위험이 있습니다. 국내외 특허로 핵심 기술은 보호받고 있지만, 핵심 연구인력의 유출은 당사의 사업을 영위하는데 있어 위험요소로 작용하므로 당사의 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 자. 분쟁에 따른 우발채무 등에 관한 사항 당사는 본 증권신고서 제출일 현재 진행 중인 소송이 없습니다. 그러나 향후 경쟁사 또는 파트너사와의 분쟁, 특허권 관련 분쟁 및 핵심인력의 유출입, 임직원, 관련자가 당사에 중대한 손해를 입히는 경우 등과 관련된 종류의 분쟁 또는 소송이 발생할 경우에는 당사의 평판, 영업 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 소송 또는 분쟁에서 패소할 경우 회사의 기술 및 사업경쟁력 악화에 따른 영업 및 손익에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 본 증권신고서 제출일 현재 진행 중인 소송이 없습니다. 그러나 향후 경쟁사 또는 파트너사와의 분쟁, 특허권 관련 분쟁 및 핵심인력의 유출입, 임직원, 관련자가 당사에 중대한 손해를 입히는 경우 등과 관련된 종류의 다양한 분쟁 또는 소송이 발생할 가능성을 배제할 수는 없습니다.법률 분쟁은 통상적으로 장기간에 거쳐 진행되며, 사안에 따라 매우 큰 규모의 분쟁이 될 경우에는 당사의 평판, 영업 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.이와 별도로 제품 상업화 이후 특허 관련 분쟁이 발생할 경우 판매금지가처분, 판매금지명령 등 분쟁이 발생한 국가 내 법원의 보전처분 등에 의하여 판결의 결과가 최종적으로 확정되기 전에 당사의 영업활동이 큰 제약을 받을 수 있습니다. 또한 분쟁에서 패소할 경우 회사의 기술 및 사업경쟁력 악화에 따른 영업 및 손익에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 법률위반으로 인한 리스크를 회피하고자 지속적으로 회사의 영업활동에 관련된 법률검토 및 법률자문을 받고 있으며, 담당 임직원에 대한 법률적 내부통제에 힘쓰고 있습니다. 다만, 소송이나 분쟁, 예상치 못한 법률적 리스크가 발생할 경우 당사의 영업 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [발생가능한 특허분쟁 유형] 구분 내용 유형1 당사가 보유하고 있는 특허 기술과 유사한 기술을 경쟁사가 발견하여 당사의 특허권을 침해했다고 판단되는 경우 유형2 당사가 새롭게 발견했다고 판단한 기술과 유사한 기술의 특허가 이미 존재하여 경쟁사로부터 소송 등을 당하는 경우 차. 내부 정보 관리 미흡 위험 코스닥시장 상장법인은 공시의무사항 및 투자판단에 영향을
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미치는 중요사항 발생시 이를 종합적으로 관리하고 적시에 공개할 수 있는 관련 규정 및 공시 체계를 정비하여야 하며, 불공정거래를 예방할 수 있는 시스템을 구축하여야 합니다. 이를 위하여 당사는 관련 규정 구비 및 공시 조직을 구축하였으며, 상장 후에는 공시 책임자 및 담당자의 공시전문교육 이수, 전체 임직원 대상 교육 실시, 공시 의무 준수 확약서 및 불공정거래행위 규제 준수 확약서 등을 징구할 계획입니다.그럼에도 불구하고 여러 사유들로 인해 중요한 사항이 적시에 공시되지 못할 위험을 원천적으로 배제할 수 없으므로 주의하시기 바랍니다. 당사는 상장 이후 공시규정 등 관련 규정에서 정하고 있는 주요한 사항들을 적시에 공시 가능하도록 공시 조직을 구축하였으며 공시책임자 및 공시담당자는 상장 이후 코스닥시장 공시규정 및 동규정 시행세칙에서 정하는 공시전문교육을 이수할 예정입니다.또한, 당사는 주요 정보의 공시 및 임직원의 내부자 거래 방지를 위하여 코스닥협회가 요하는 "코스닥상장법인 표준 내부정보관리규정”을 참조하여 "공시정보관리규정"을 제정하였습니다. [공시정보관리규정] 구 분 내 용 목적 이 규정은 지니너스주식회사(이하 “회사”라고 한다)의 모든 공시정보가 관련법규에 따라 정확하고 완전하며 공정하고 시의적절하게 공시될 수 있도록 함과 아울러 임직원의 불공정거래를 방지하기 위하여 공시관련 업무 및 절차, 공시정보의 관리 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 내부정보의 관리 ① 대표이사 또는 공시책임자는 다음 각호에 따라 미공개 중요정보가 관리될 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 한다. 1. 미공개중요정보를 포함하고 있는 문서는 허용된 임직원만이 사용할 수 있는 안전한 장소에 보관되어야 한다. 2. 임직원은 미공개중요정보를 엘리베이터, 복도 등 타인이 대화내용을 들을 수 있는 장소에서 논의하여서는 안된다. 3. 미공개중요정보를 포함하고 있는 문서는 공개적인 장소에 비치되어서는 안 되며, 문서의 폐기시에는 분쇄 등 적절한 방법을 통해 문서의 내용을 파악할 수 없도록 폐기되어야 한다. 4. 임직원은 자신이 보유하고 있는 미공개중요정보를 외부뿐만 아니라 회사 내에서도 보안을 유지하여야 한다. 5. 미공개중요정보와 관련한 팩스, 컴퓨터 통신 등에 의한 문서의 전자송신은 보안이 보장된 상태에서만 수행되어야 한다. 6. 미공개중요정보를 포함하고 있는 문서의 불필요한 복사는 가급적 피하고 문서는 회의실 또는 업무 관련 장소에서 신속히 정리되어야 한다. 7. 미공개중요정보를 포함하고 있는 문서 사본의 여분은 분쇄 등의 방법으로 완전하게 파기하여야 한다. ② 임직원은 회사의 미공개중요정보를 누설하여서는 안 된다. 다만, 거래의 상대방, 법률대리인, 외부감사인 등과 업무상 불가피하게 미공개중요정보를 공유하게 되는 경우, 사전에 공시책임자 또는 공시담당부서장 등에게 문의하여 필요한 한도내에서만 공유하도록 하여야 한다. 미공개중요정보의 이용행위 금지 임직원은 법 제174조 제1항에서 규정하는 업무등과 관련된 미공개중요정보(이하 ‘미공개중요정보’라 한다)를 법 제172조 제1항에서 규정하는 특정증권등(이하 ‘특정증권등’이라 한다)의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 하여서는 아니 된다. 당사는 회사의 주요 정보가 공시담당조직에도 공유되어 공시의무사항인지 여부를 적시에 판단할 수 있도록 시스템을 정비하였습니다. 그 이외에 지분변동 공시 및 신고의무 누락을 방지하기 위해 해당 관련자에 대한 교육을 실시하고, 임원 및 대주주의 지분변동 관련 공시의무 준수 확약서를 징구할 계획입니다. 또한 전체 임직원을 대상으로 정보 관리의 중요성, 공시의무사항 및 위반시 제재 등에 대한 공시 교육과 불공정거래 예방 교육을 지속적으로 실시하고 불공정거래행위 규제 준수 확약서를 징구하여 불공정거래에 대한 사전 방지책을 마련할 계획입니다. 그러나 당사의 이와같은 노력에도 불구하고 공시 위반이나 불공정거래 등의 발생 가능성을 원천적으로 배제할 수 없으므로 이에 대해서는 주의하시기 바랍니다. 카. 일회성 매출 관련 위험 2021년 반기 당사의
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매출액 3,121백만원 중 질병관리청의 연구용역 수주에 따라 발생한 매출은 787백만원으로, 전체 매출의 25.22%를 차지하고 있으며, 이는 당사의 단일세포 분석 서비스 매출의 49.81%를 차지하고 있습니다. 해당 연구용역 매출은 당사의 단일세포 분석 서비스 제공 역량을 인정받아 질병관리청에서 진행하는 COVID-19 연구과제를 수주한 것입니다. 또한, 질병관리청으로부터 2021년 기 수주된 연구용역은 매출 기준 24억원 규모이며, 2022년 후속 과제에 대한 수주가 예상되어 질병관리청의 Celinus 매출은 2022년에도 계속될 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고, 질병관리청 대상 매출은 연구용역 수주에 따른 일시적인 효과일 수 있으며, 향후에도 지속적인 매출 성장을 보장하지 못할 수 있습니다. 따라서 당사의 매출 총액이 감소하며 당사의 영업 및 재무성과가 악화될 수 있습니다. 당사는 NGS 기반 암 유전체 정밀진단 제품 및 서비스, 단일세포 분석 서비스를 제공하는 사업을 영위하는 기업으로서, 상급종합병원 및 주요 의료기관을 매출처로 하고있습니다. 암 유전체 정밀진단 제품 및 서비스는 적극적인 영업 활동으로 인해 최근 3년간 매출이 증가하고 있으며, 단일세포 분석 서비스인 Celinus 매출 역시 계속적으로 발생하고 있습니다. [최근 3개년 주요제품 매출현황] (단위: 백만원) 매출유형 품 목 2021연도 반기 2020연도 2019연도 2018연도 (제4기 반기) (제3기) (제2기) (제1기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 용역 암 유전체 분석 솔루션 단일세포 분석 서비스 Celinus 일반인 대상 질병예측 유전자 검사 DTC 소프트웨어 기타 연구용 서비스 등 기타 기타 임대수입 등 기타 상품 상품 매출 합 계 상기와 같이 주요 품목별 매출비중의 경우 2019년에는 HealthSCAN 제품의 매출비중이 가장 높은 수준을 보이고 있습니다. 2020년에는 조직생검 암 유전체 분석 솔루션인 CancerSCAN과 단일세포 분석 서비스인 Celinus의 매출비중이 전년대비 크게 상승하였습니다. 2021년 상반기에는 Celinus의 매출비중이 50.62%로 가장 높은비중을 차지하고 있습니다. 이는 당사가 COVID-19 관련 연구를 위한 질병관리청의 연구용역과제를 수주하여 단일세포 분석 용역을 제공하면서 매출 787백만원을 인식하였기 때문입니다. 질병관리청을 대상으로 2021년 기 수주된 용역은 매출 기준 24억원 규모이며, 2022년 후속 과제에 대한 수주가 예상되어 질병관리청의 Celinus 매출은 2022년에도 계속될 것으로 예상됩니다. 또한, 질병관리청 대상 매출을 제외한 Celinus 매출 또한 2021년 반기 기준 8억원 규모로, 전년대비 지속 확대될 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고, 질병관리청 대상 매출은 연구용역 수주에 따른 일시적인 효과일 수 있으며, 향후에도 지속적인 매출 성장을 보장하지 못할 수 있습니다. 따라서 당사의 매출 총액이 감소하며 당사의 영업 및 재무성과가 악화될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 타. 최대주주 변경의 위험 당사의 최대주주는 박웅양 대표이사로서, 해당 최대주주의 지배구조 변경은 당사의 지배구조에도 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의 지배구조 안정성 및 경영 안정성을 위해 최대주주 및 주요 임원의 지분은 상장일 이후 한국예탁결제원에 의무보유예탁될 예정이며, 의무보유확약기간(상장일로부터 1년) 종료 후 최대주주인 박웅양 대표와 주요임원(방용주 사내이사)의 추가적인 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다. 한편, 당사의 공모 이후 최대주주등의 보유 지분율은 37.26%로, 당사의 경영권 변동 가능성의 위험은 낮은 것으로 판단됩니다. 다만, 당사의 지분을 상기의 주주가 아닌 제3자가 취득할 경우 당사의 지배구조에 변동이 발생할 수 있습니다. 당사의 최대주주는 박웅양 대표이사로 증권신고서 제출일 현재 3,400,000주(지분율 38.33%)를 보유하고 있습니다. [증권신고서 제출일 현재 당사 최대주주등 현황] (단위 : 주) 구분 주주명 관계 주식의
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종류 공모전 공모후 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주등 박웅양 최대주주(대표이사) 보통주 방용주 타인(사내이사) 보통주 소계 (주1) 공모후 지분율은 신주모집 2,000,000주를 포함하여 산정하였습니다. (주2) 최대주주등이 보유중인 주식등은 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁될 예정입니다. 최대주주등은 보유중인 주식등에 대해서 의무보유확약기간 종료 후 1년 혹은 2년간 추가적인 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다. 자발적 보호예수 기간 및 주식수에 대한 자세한 내용은 아래의 '증권신고서 제출일 현재 최대주주등의 보호예수 현황' 참고 부탁드립니다. [증권신고서 제출일 현재 최대주주 등의 보호예수 현황] (단위 : 주) 주주명 관계 주식의 종류 주식수 의무보유기간 비고 박웅양 최대주주등 보통주 상장일로부터 3년 자발적 보호예수 2년 추가 방용주 최대주주등 보통주 650,000 주 상장일로부터 3년 자발적 보호예수 2년 추가(상장일로부터 1년 후 보유지분의 50% 매각 가능)(상장일로부터 2년 후 보유지분의 70% 매각 가능)(상장일로부터 3년 후 보유지분의 100% 매각 가능) 상기와 같이 당사의 최대주주등인 박웅양 대표이사와 방용주 사내이사는 추가적인 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다. 한편, 당사의 공모 이후 최대주주등의 보유 지분율은 37.26%로, 당사의 경영권 변동 가능성의 위험은 낮은 것으로 판단됩니다. 다만, 당사의 지분을 상기의 주주가 아닌 제3자가 취득할 경우 당사의 지배구조에 변동이 발생할 수 있습니다. 파. 완전자본잠식 관련 위험 당사의 2021년 상반기 자본총계는 17,218백만원이며, 2020년 말 기준 자본총계는 -11,224백만원입니다. 2020년 말 기준 당사는 완전자본잠식이었으나, 2021년 6월 24일 상환전환우선주의 보통주 전환으로 2021년 상반기 기준 자본잠식 상황이 해소되었습니다. 다만, 당사는 설립 이후 현재까지 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으며, 현재 주력 사업인 NGS 기반 암 유전체 분석 관련 제품 및 서비스 공급과 단일세포 분석 서비스 제공, 그리고 현재 국내외 제약사와의 신약 후보물질 및 신규 바이오마커 발굴 공동 연구에 이은 기술이전 등을 통해 본격적으로 매출을 확대하기 전까지 순손실 상태가 이어질 것으로 예상됩니다. 당사는 2021년 상반기 기준 자본잠식 상황을 해소하였으나, 설립 이후 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으므로, 자본잠식 상태로 전환될 우려가 존재합니다. 또한, 당사의 공모자금이 성공적으로 조달되지 못하거나, 영업환경이 악화됨에 따라 영업손실이 당사의 예상보다 오랜기간 지속될 경우 당기순손실 발생으로 인해 당사의 재무 건전성이 악화될 가능성이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 당사의 2021년 반기 자본총계는 17,218백만원이며, 2020년 말 기준 자본총계는 -11,224백만원입니다. 2020년 말 기준 당사는 완전자본잠식이었으나, 2021년 6월 24일 상환전환우선주의 보통주 전환으로 2021년 상반기 기준 자본잠식 상황이 해소되었습니다. [요약 재무상태표] (단위 : 백만원) 구 분 2021년 반기(제4기 반기) 2020년(제3기) 2019년(제2기) 2018년(제1기) 자산총계 부채총계 자본총계 주) 2018년 및 2019년 재무상태표는 K-IFRS 기준으로 작성되었으나, 비교목적으로 작성되어 감사받지 않은 수치입니다.다만, 당사는 설립 이후 현재까지 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으며, 현재 주력 사업인 NGS 기반 암 유전체 분석 관련 제품 및 서비스 공급과 단일세포 분석 서비스 제공, 그리고 현재 국내외 제약사와의 신약 후보물질 및 신규 바이오마커 발굴 공동 연구에 이은 기술이전 등을 통해 본격적으로 매출을 확대하기 전까지 순손실 상태가 이어질 것으로 예상됩니다. [향후 추정 4개년 요약 손익계산서] (단위 : 백만원) 구 분 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 매출액 매출원가 매출총이익 판매관리비 영업이익(손실) 영업외수익
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영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 주) 상기 추정 손익계산서는 K-IFRS 기준으로 작성된 손익계산서 입니다.당사는 금번 일반 공모를 통한 신규자금조달 및 향후 사업계획에 따른 매출 및 이익 시현을 추진하고 있습니다. 이러한 당사의 계획이 예정대로 진행될 경우 향후 자본총계는 아래와 같이 추정됩니다. 구분 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) (제4기) (제5기) (제6기) (제7기) 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 자기자본 자본잠식율 (주1) 금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는 공모예정증권수 2,000,000주를 적용하였으며, 주당 발행가격은 희망공모가액 24,700원 ~ 32,200원 중 최저가액인 24,700원을 적용하였습니다. (주2) 상기 '이익잉여금(결손금)'은 당사의 향후 4개년 추정손익을 반영하여 작성하였습니다. (주3) 자본잠식율 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100 (주4) 주식매수선택권은 미행사를 가정하였습니다. 당사는 2021년 상반기 기준 자본잠식 상황을 해소하였으나, 설립 이후 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으므로, 자본잠식 상태로 전환될 우려가 존재합니다. 또한, 당사의 공모자금이 성공적으로 조달되지 못하거나, 영업환경이 악화됨에 따라 영업손실이 당사의 예상보다 오랜기간 지속될 경우 당기순손실 발생으로 인해 당사의 재무 건전성이 악화될 가능성이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 3. 기타위험 가. 투자자의 독자적 판단 요구 투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안됩니다. 본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 면밀히 검토하시어 투자자 여러분의 독자적인 투자판단을 해야함에 유의하시기 바랍니다. 본 건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전 본 증권신고서의 투자위험요소뿐만 아니라 그 밖의 다양한 위험요소를 주의 깊게 검토하시고 이를 종합적으로 고려하여 최종적인 투자판단을 해야합니다. 다만, 당사가 현재 인지하고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로 투자자는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며 투자자 본인의 독자적인 투자판단에 의해야 합니다.만일 본 증권신고서에 기재된 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당사의 사업, 재무상태, 기타 운영결과에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며 이에 따라 투자자가 금번 공모과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있습니다.한편, 본건 공모를 위한 분석 중에는 일부 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점도 유의하여야 합니다 나. 투자위험요소 기재내용에 따른 투자판단 위험 투자자께서는 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서) 상 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안됩니다. 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 여러분의 독자적인 투자판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다. 본건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전 본 증권신고서(투자설명서)의 투자위험요소 뿐만 아니라 다양한 위험요소를 주의 깊게 검토하시고 이를 종합적으로 고려하여 최종적인 투자판단을 해야합니다. 다만, 당사가 현재 인지하고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 상기 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로, 투자자는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며 투자자 본인의 독자적인 판단에 의해야 합니다. 만일
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본 증권신고서(투자설명서)에 기재된 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당사의 사업, 재무상태, 기타 운영결과에 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 공모과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락할 수 있습니다. 다. 투자위험요소 기재내용에 이외 위험요소 존재 위험 당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 최근 발생한 신종 코로나바이러스의 확산에 따라 글로벌 경기에 부정적인 영향이 우려되고 있고, 이러한 상황 장기화 시 당사의 사업에도 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다. 당사는 본 증권신고서에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 최근 몇 년간 글로벌 경제 상황이 일반적으로 안정화되고 개선되었지만, 글로벌 경제에 대한 전반적인 전망은 여전히 불확실하며 세계 각 국의 영토, 무역 분쟁, 외교 정책 등으로 인해 한국 경제에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 글로벌 경제의 악화는 당사의 사업, 재정 상태 및 운영 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한 전염병인 COVID-19를 포함하여, 자연 재해 또는 인공재해가 발생하여 소비심리가 악화되는 등 글로벌 경제는 우리가 통제할 수 없는 많은 요소의 영향을 받습니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. 라. 투자설명서 교부 2009년 2월 4일 부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다. 2009년 2월 4일 부로 시행된 「자본시장법」제124조에 의거하여 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자 (전문투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외함) 에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 「자본시장법」시행령 제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 자는 투자설명서의 교부없이 청약이 가능합니다. 이에, 금번 공모주 청약시 일반투자자들은 사전에 투자설명서를 교부 받아 회사 현황 및 투자위험요소 등을 검토하신 후 청약 여부를 결정하시길 바라며, 투자설명서 교부와 관련한 자세한 사항은「
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바라며, 동일한 NGS 기반 암 유전체 정밀진단 및 단일세포 분석 서비스 사업을 영위할 지라도 산출시 활용된 비교대상기업의 사업구조가 당사 사업 구조의 미래 가치를 반영하고 있지 아니함을 유의하시기 바랍니다. [PSR 가치평가 방법의 한계점] ① 현재의 주가수준은 과거의 실적보다 미래의 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.② 유사회사가 동일업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있기 때문에, 동일업종을 비교분석 하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다.③ 기업이 비용을 통제할 수 없는 경우 매출액을 이용하는 안정성이 오히려 단점이 될 수있습니다. 이 경우 순이익과 가치가 급감함에도 불구하고 매출액은 감소하지 않을 수 있습니다. 당사는 2021년 반기말 기준 3,121백만원의 매출액과 4,853백만원의 당기순손실을 시현하였으며, 이에 따라 향후 3년 뒤인 2024년말의 예상 매출액을 반영하여 공모희망가격을 산출하였습니다. 그러나 최근 한국거래소의 기술특례를 통해 상장한 회사의 공모희망가격 산출 방식은 대부분 주가수익비율을 활용하고 있으나, 현재가치에 대한 할인율 및 공모할인율에 대한 적용은 기업별로 상이하며 미래의 예상실적을 적용하는 기간 역시 기업별로 상이합니다. [2019년 이후 상장한 기술성장기업의 희망 공모가액 산출 시 활용한 미래추정실적 시기] 회사명 상장일 미래추정실적 적용순이익 현가화 시기 연 할인율(%) 이노테라피 2021년 2018년말 셀리드 2023년 2018년말 지노믹트리 2021년 2018년말 아모그린텍 2018년말 수젠텍 2021년 2018년말 마이크로디지탈 2018년말 압타바이오 2022년 2018년말 플리토 2021년 2018년말 나노브릭 2021년 2018년말 라닉스 2022년 2018년말 올리패스 2022년 2019년 1분기말 엔바이오니아 2019년말 캐리소프트 2019년 상반기말 미디어젠 2022년 2018년말 라파스 2022년 2019년말 티움바이오 2023년 2019년말 제이엘케이인스펙션 2022년 2019년말 신테카바이오 2023년 2019년말 메드팩토 2021년 2019년 상반기말 브릿지바이오테라퓨틱스 2023년 2019년 상반기말 천랩 2022년 2019년말 서남 2022년 2019년말 레몬 2019년말 서울바이오시스 2019년말 에스씨엠생명과학 2023년 2019년말 젠큐릭스 2020년말 소마젠 2023년 2019년말 솔트룩스 2022년 2020년 1분기말 제놀루션 2023년 2020년 상반기말 셀레믹스 2022년 2020년말 이오플로우 2020년 1분기말 압타머사이언스 2020년 상반기말 박셀바이오 2024년 2019년말 넥스틴 2020년 2020년말 피플바이오 2022년 2020년 상반기말 미코바이오메드 2022년 2020년말 바이브컴퍼니 2022년 2020년 상반기말 센코 2021년 2019년말 고바이오랩 2024년 2020년 상반기말 클리노믹스 2020년말 퀀타매트릭스 2020년 3분기말 엔젠바이오 2020년 상반기말 알체라 2023년 2020년 상반기말 프리시젼바이오 2023년 2020년말 석경에이티 2023년 2020년말 지놈앤컴퍼니 2024년 2020년 상반기말 엔비티 2022년 2020년말 와이더플래닛 2022년 2020년말 레인보우로보틱스 2023년 2020년말 피엔에이치테크 2022년 2020년말 씨이랩 2023년 2020년말 오로스테크놀로지 2021년 2020년말 뷰노 2020년말 나노씨엠에스 2023년 2020년말 프레스티지바이오로직스 2020년말 네오이뮨텍 2024년 2020년말 라이프시맨틱스 2023년 2020년말 제노코 2021년 2020년말 자이언트스텝 2023년 2020년말 해성티피씨 2022년 2020년말 샘씨엔에스 2020년말 삼영에스앤씨 2020년말 진시스템 2023년 2021년 상반기말 라온테크 2021년 2021년 1분기말 아모센스
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2023년 2021년 1분기말 오비고 2023년 2020년말 큐라클 2024년 2021년 상반기말 맥스트 2023년 2021년 상반기말 원티드랩 2023년 2021년 상반기말 딥노이드 2025년 2021년 8월말 바이젠셀 2025년 2021년 상반기말 지니너스 2024년 2021년 말 자료 : 각 사 증권신고서또한, 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 업종의 관련성, 재무적 기준, 사업의 유사성, 비재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 유사기업의 사업 내용이 일정부문 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사기업을 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있었습니다. 그러나, 비교대상기업의 선정 및 배제, 평가방법의 반영 등에 있어 평가자의 자의성이 존재하며, 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 등을 고려하였을 때 반드시 적합한 유사기업의 선정이라고 판단할 수 없습니다. 특히, 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 최종 유사기업으로 산정된 회사는 국내외 상장회사 6개 회사로, 동 회사의 매출액, 자산 총계 등 규모가 당사의 재무 규모와 비교하였을 경우 다소 차이가 존재합니다. 또한 유사회사가 속한 국가의 증권시장 환경, 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 유사회사 제품 및 서비스의 안정성과 성장성 및 해당 시장 규모, 기타 거래 계약 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있습니다. 따라서, 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다.이에 따라, 금번 공모가격 산정을 위한 평가방식에 사용된 현재가치할인율 및 공모할인율 등 평가시 활용되는 다양한 지표 및 적용실적에 대한 완결성은 보장할 수 없으며, 주당 평가가액이 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아닙니다. 따라서 금번 당사의 공모에 참여하고자 하는 투자자께서는 본 증권신고서 내「
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」을 필히 참고하시어 투자하시기 바랍니다. 한편, 금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜는 투자자의 이해를 돕기 위하여 일반적으로 사용되는 평가방법 중 당사의 가치평가에 적용가능한 PER 배수 및 PER 가치평가 내역을 아래와 같이 제시하였습니다. [적용 PER 배수 제시내역] 구 분 제시내역 비 고 1. PSR 적용 시가총액 268,467 백만원 ~ 349,996 백만원 A 2. 2024년 추정 당기순이익 현가 11,835 백만원 - 2024년 추정 당기순이익 20,451 백만원 C - 현가할인율 적용(%) 3. 적용 PER (배) D = A / B (주1) 2024년 추정 당기순이익 산정 내역은 위의 "당사 추정실적"을 참고하시기 바랍니다. (주2) 2024년 추정 당기순이익을 2021년 말 기준 현재가치로 환산하기 위한 할인율은 최근 기술특례상장기업의 현재가치 할인율 및 당사의 사업구조 및 현금흐름 등을 종합적으로 고려하여, 20%의 할인율을 적용하였습니다. [PER 평가방법을 통한 상대가치 산출] (가) 유사기업 PER 산출당사의 지분증권 평가를 위한 비교가치 산정을 하기 위하여 업종의 유사성, 재무적 유사성, 사업의 유사성, 비재무적 유사성 등의 선정기준을 적용하여 최종 유사기업으로 선정된 클리노믹스, 파나진, 엔젠바이오, Qiagen, Exact Sciences, Veracyte, NanoString, Natera 총 8개사 중 파나진, Qiagen을 제외한 6개사는 2021년 반기 기준 연환산으로 당기순이익을 시현하지 못하였습니다. 이에 따라 당기순이익을 시현하지 못한 6개사는 PER 평가방법을 통한 상대가치 산출 시 최종 유사기업에서 제외하였으며, PER 평가방법을 통한 상대가치 산출이 가능한 2개사의 PER은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, 천달러, 원, 달러, 주, 배) 구 분 클리노믹스 파나진 엔젠바이오 Veracyte Natera Qiagen 연환산 순이익(백만원, 천달러) (주1) 주당순이익(원, 달러) 기준주가(원, 달러) (주2) 선정 여부 미선정 선정 미선정 미선정 미선정 미선정 미선정 선정 평균 PER(배) 적용 PER(배) (주1) 연환산 순이익은 2021년 반기 (연결)순이익(지배주주 지분)을 연환산하여 산출하였습니다. (주2) 기준주가는 평가기준일 종가, 1주일 종가의 산술평균, 1개월 종가의 산술평균 중 가장 낮은 가액을 기준으로 선정하였습니다. 그러나 이러한 적용 PER 배수 및 PER 가치평가의 산정방법 또한 아래와 같은 한계점이 존재합니다. 또한, 유사기업이 당기순이익을 시현하지 못하여 PER 평가방법을 통한 비교가치 산정을 위하여 선정된 유사기업이 파나진, Qiagen 2개사에 불과합니다. 따라서 투자자께서는 미래 당기순이익의 현가 적용과 PER 가치평가 방법의 한계점이 존재한다는 점을 유의하시기 바랍니다. [미래 추정 당기순이익 현가 적용의 한계점] 구분 순서 한계 추정당기순이익의적용 향후 수년간의 미래 당기순이익을 추정하는 과정에서의 여러 단계의 가정이 필요하므로 평가자의 자의성 개입가능성이 있습니다. 추정 주당순이익은 여러 요인에 의해 결정되며, 이러한 요인에 대한 가정과 미래 실제 상황이 상이할 경우 추정 주당순이익은 실제 미래의 주당순이익과 상이할 가능성이 있습니다. 당사의 2024년 추정 주당순이익을 사업의 리스크를 감안한 현재가치로 환산하여 상대가치를 산정하기 때문에 동사 미래실적에 추정 및 현재가치 할인을 위한 할인율에 대한 불확실성 및 평가자의 자의성 개입가능성이 있으며, 당사 사업의 불확실성을 완벽하게 반영하는 것은 아닙니다. [PER 가치평가 방법의 한계점] 구분 순서 한계 PER가치평가 PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장율 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상
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한계점이 존재합니다. PER 가치평가는 추정 실적만을 고려하여 기업의 가치를 평가합니다. 따라서, 향후 전자상거래 시장의 성장성, 신규사업의 성과, 업계 내 경쟁 현황 등 실적 외 주가에 영향을 주는 요소를 고려하지 않는 한계점이 있습니다. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다. 아. 비교기업 선정의 부적합성 가능성 당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 비교기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 비교기업 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 비교기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 이러한 기준에 따른 비교기업의 선정은 비교기업의 사업 내용이 일정부문 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 비교기업을 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다. 그러나, 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 기업 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때 반드시 적합한 비교기업의 선정이라고 판단할 수 없습니다. 또한 비교기업 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 주매출처의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 비교기업 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 자. 공모 주식수 변동 가능 유의 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 모집(매출)할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수 만큼 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유념하시기 바랍니다. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다. 금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 증권신고서 작성기준일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다. 차. 우리사주조합 배정에 관한 사항 금번 공모에서 당사는 우리사주조합에 공모주식인 2,000,000주의 1.69%에 해당하는 33,890주를 배정하였습니다. 당사는 임직원의 근로의욕 고취를 위해 주식매수선택권 부여와 더불어 금번 공모에서 우리사주조합 배정을 결정하였습니다. 그러나 우리사주조합에 대한 공모주식 배정이 당사의 향후 성장가능성을 보장하지는 않습니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다. 금번 공모에서 당사는 우리사주조합에 공모주식인 2,000,000주의 1.69%에 해당하는 33,890주를 배정하였습니다.
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당사는 임직원의 근로의욕 고취를 위해 주식매수선택권 부여와 더불어 금번 공모에서 우리사주조합 배정을 결정하였습니다. 그러나 우리사주조합에 대한 공모주식 배정은 당사 직원들 개개인의 판단에 따른 선택일뿐 당사 향후 성장가능성을 보장하지는 않습니다. 또한, 우리사주조합에 배정된 주식수 33,890주는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다. 카. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험 증권신고서 기준일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 801,000주로 공모 후 주식수 10,869,315주 기준 7.37%에 해당하며 이 중 상장 후 1년 이내에 행사 가능한 주식매수선택권은 없습니다. 증권신고서 기준일 현재 동 주식선택권의 행사가격은 각각 4,320원, 5,400원, 6,400원으로 내가격 상태로 판단되며, 향후 주식매수선택권의 행사가 가능할 경우 보통주 신주가 추가로 발행될 수 있습니다. 당사는 회사의 설립, 경영 및 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원에게 사기진작 및 근로의욕 고취 등의 목적으로 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 상장 후 동 주식매수선택권의 행사로 인해 추가적인 신주를 발행하게 될 경우 주식가치가 희석됨에 따라 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 증권신고서 기준일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다. [주식매수선택권 부여 현황] (기준일 : 2021년 09월 23일 (단위 : 원, 주) 부여일 관 계 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사 가격 부여 행사 취소 외부전문인력 보통주 외부전문인력 임직원 등 12명 임직원 등 4명 소 계 임직원 등 33명 보통주 소 계 합 계 (주1) 당사는 2020년 12월 24일에 무상증자를 실시하였으며 상기 주식매수선택권 수량 및 행사가격은 400% 무상증자 후 주식수 기준으로 기재하였습니다. (주2) 2021년 3월 30일 부여한 주식매수선택권 중 임직원의 퇴사로 인하여 2,000주가 부여취소될 예정입니다. 증권신고서 기준일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 801,000주로 공모 후 주식수 10,869,315주 기준 7.37%에 해당하며 동 주식매수선택권의 행사가격은 각각 4,320원, 5,400원, 6,400원으로 내가격 상태로 판단됩니다. 이 중 상장 후 1년 이내에 행사 가능한 주식매수선택권은 없으나 상장 이후 주식매수선택권의 행사기간이 도래하여 주식매수선택권 행사로 인해 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 타. 상장 후 주가의 공모가액 하회 위험 코스닥시장 상장 후 주식시장 상황 등에 따라 주가는 최초 공모가액을 하회할 수도 있으며, 이 경우 공모가에 금번 공모주식을 취득한 투자자는 투자원금 손실을 입을 수 있습니다. 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사 간 협의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래될 시장가격을 나타내는 것이 아니며 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 과거 및 전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재 영업, 당사의 미래수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업 활동을 영위하고 있는 공개기업의 기업가치 평가, 한국 주식시장의 변동성 여부와 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수 있으며, 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다. 아울러, 금번 공모의 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항에 해당하지 않으므로 동 규정에 따른 환매청구권이 부여되지 않는다는 점을 유의하여 주시기 바랍니다. 파. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 공모주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 10,869,315주 중 7,419,416주(68.26%)는 매각이 제한되는 주식입니다. 위의 물량을 제외하고 상장예정주식수의 31.74%에
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해당하는 3,449,899주는 상장일부터 매도가 가능하며,주식은 상장 직후 유통가능물량으로 상장일부터 매도가 가능하여 주가 하락의 원인이 될 수 있으며, 의무보유 대상 주식의 의무보유기간이 종료되거나, 우리사주조합의 의무예탁기간이 종료되는 경우 추가적인 물량 출회 등으로 인하여 주식 가격이 하락할 수 있습니다. [유통가능주식수 등의 현황] (단위 : 주) 가능여부 구분 주주명 주식의 종류 주식수 지분율 의무보유기간 비고 유통제한물량 최대주주 박웅양 보통주 상장일로부터 1년 최대주주 등 방용주 보통주 상장일로부터 1년 기존주주 삼성생명공익재단 보통주 상장일로부터 1년 주2) 성균관대학교 보통주 상장일로부터 1년 주2) KB-솔리더스글로벌 헬스케어 보통주 상장일로부터 1개월 주2) 상장일로부터 3개월 주2) 컴퍼니케이유망서비스 펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주2) 상장일로부터 3개월 주2) 케이비성장지원펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주2) 상장일로부터 1년 주2) 컴퍼니케이고성장펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주2) 상장일로부터 1년 주2) KTBN 16호벤처투자조합 보통주 상장일로부터 1개월 주2) 상장일로부터 1년 주2) 한국투자바이오글로벌 펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주2) 상장일로부터 1년 주2) 2020 IMM벤처펀드 보통주 상장일로부터 1개월 주2) 상장일로부터 1년 주2) 컴퍼니케이바이오펀드 보통주 상장일로부터 3개월 주2) 공모주주 우리사주조합 보통주 상장일로부터 1년 주3) 소 계 유통가능물량 기존주주 보통주 공모주주 보통주 소 계 총 합 계 (주1) 상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준입니다. (주2) 「코스닥시장 상장규정」에서 규정하는 상장 후 의무보유 조항에는 해당하지 않으나, 상장일로부터 표기한 기간까지 자발적 의무보유합니다. (주3) 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 33,890주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다. (주4) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 코스닥시장 상장규정에 의거하여 보호예수된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. [한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우] 코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 의무보유)②제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.코스닥시장 상장규정 시행세칙 제20조(상장후 의무보유)③규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우4. 거래조건의 합리화를 위한 경우5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 당사의 상장예정주식수 10,869,315주 중 31.74%에 해당하는 3,449,899주는 상장일부터 매도가 가능하며, 이로 인하여 주가가 하락할 수 있습니다. 또한, 계속보유의무 대상주식은 해당 기간이 경과한 후 매도가 가능하며, 이로 인한 유통물량이 출회되는 경우 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 하. 청약자
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유형군별 배정비율 변경 위험 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 우선배정 33,890주(공모주식의 1.69%), 일반청약자 500,000주 ~ 600,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 1,366,110주 ~ 1,466,110주(공모주식의 68.31% ~ 73.31%) 입니다. 기관투자자 배정주식 1,366,110주 ~ 1,466,110주를 대상으로 2021년 10월 21일 ~ 22일 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2021년 10월 27일 ~ 28일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 거. 수요예측 참여 가능한 기관투자자 금번 공모를 위한 수요예측시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자만 참여가 가능하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 2016년 12월 13일『증권 인수업무 등에 관한 규정』개정으로 인하여 동 규정 제2조 제8호에도 불구하고 동 규정 제5조 제1항 제2호 단서조항에 따라 창업투자회사 등도수요예측에 참여하는 것이 가능하도록 하고 있습니다.그러나 금번 공모를 위한 수요예측시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호 단서조항을 적용하지 않음에 따라 동 조항에 따른 창업투자회사 등은 수요예측에 참여할 수 없으며, 동 규정 제2조 제8호에서 규정하는 기관투자자만 수요예측에 참여할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점에 유의하여 주시기 바랍니다. 너. 수요예측 경쟁률에 관한 주의사항 당사의 수요예측 예정일은 2021년 10월 21일(목) ~ 22일(금)입니다. 수요예측에 참여한 기관 투자자들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2021년 10월 27일(수) ~ 10월 28일(목)에 일반투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다. 당사의 수요예측 예정일은 2021년 10월 21일(목) ~ 22일(금)입니다. 수요예측에 참여한 기관 투자자들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2021년 10월 27일(수) ~ 10월 28일(목)에 일반투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께 서는 이점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다. 더. 수요예측에 따른 공모가격 결정 금번 공모를 위한 가격 결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 2016년 12월
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15일 「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정으로 인하여 동 규정 제5조 제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인 다.「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라.「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사 3. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 일정가격(이하 "최저공모가격"이라 한다) 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가 제출한 가격으로 정하는 방법 4. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법 그럼에도 불구하고 금번 공모를 위한 가격 결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 러. 증권신고서 정정 위험 본 증권신고서(투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서(투자설명서)상의 발행 일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서(투자설명서)에 대하여 정부 또는 금융위원회가 본 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 당사에 대한 투자책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 또한, 본 주권은 정부 및 금융기관이 보증한 것이 아니며, 투자위험 역시 투자자에게 귀속되오니 투자자께서는 투자 시 이점에 유의하시기 바랍니다. 본 증권신고서 상의 공모 일정은 확정된 것이 아니며, 관계기관의 조정이나 증권신고서 수리 과정, 또는 금융감독원의 공시심사 과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다. 머. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모에 대하여 대표주관회사인 대신증권 ㈜ 은 발행회사로부터 모집ㆍ매출하는 주식의 4.5%에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 당사는 기술성장기업(기술특례상장) 상장요건을 통해 상장하는 기업으로 최근 5개 년 기술성장기업 상장기업 인수수수료율 평균 4.72%와 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다. 한편, 「코스닥시장 상장규정」제26조 제6항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 하나 동 규정 제26조 제8항에 의거하여 금번 공모에 대한 상장주선인의 의무인수분은 없습니다. 금번 공모에 대하여 대표주관회사인 대신증권 ㈜ 과 인수회사인 NH투자증권㈜는 발행회사로부터 모집ㆍ매출하는 주식의 4.5%에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 당사는 기술성장기업(기술특례상장) 상장요건을 통해 상장하는 기업으로 최근 5개년 기술성장기업 상장기업 인수수수료율 평균 4.72%와 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다. [과거
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한국거래소 상장 기술성장기업(非제약ㆍ바이오 기업 제외) 인수수수료율] (단위:원) 연도 기업명 상장일 총공모금액 수수료금액 수수료율 바이젠셀 큐라클 진시스템 네오이뮨텍 프레스티지바이오로직스 지놈앤컴퍼니 프리시젼바이오 엔젠바이오 퀀타매트릭스 클리노믹스 고바이오랩 피플바이오 박셀바이오 압타머사이언스 셀레믹스 제놀루션 소마젠 에스씨엠생명과학 천랩 브릿지바이오 메드팩토 신테카바이오 JLK인스펙션 티움바이오 올리패스 압타바이오 마이크로디지탈 수젠텍 지노믹트리 셀리드 이노테라피 비피도 유틸렉스 에이비엘바이오 전진바이오팜 티앤알바이오팹 네오펙트 싸이토젠 파멥신 옵티팜 바이오솔루션 올릭스 아이큐어 이원다이애그노믹스 오스테오닉 엔지켐생명과학 앱클론 아스타 피씨엘 샘코 유바이오로직스 애니젠 신라젠 퓨쳐켐 로고스바이오시스템스 바이오리더스 팬젠 큐리언트 안트로젠 옵토팩 평균 한편, 「코스닥시장 상장규정」제26조 제6항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 하나, 동 규정 제26조 제8항에 의거하여 금번 공모에 대한 상장주선인의 의무인수분은 없습니다. 버. 상장예비심사 승인 이후 사후 이행사항 미충족에 따른 위험 금번 공모는 코스닥시장 상장을 위해 필요한 요건을 충족할 목적으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 그러므로 금번공모 후 당사가 신규상장신청 제출일까지 필요한 요건을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래될 수 있지만, 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다. 당사는 2021년 07월 08일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 09월 16일 한국거래소로부터 상장예비심사를 승인 받았습니다. 금번 공모는 코스닥 신규상장에 필요한 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 모집을 통해 공모하는 것입니다. 한국거래소의 상장예비심사 결과 당사는 「코스닥시장 상장규정」제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집완료일)까지 주식의 분산(「코스닥시장상장규정」 제6조 제1항 제3호)요건을 구비하여야 합니다. 또한 당사가 코스닥시장 상장규정 제9조 제1항에서 정하는 각호의 1에 해당되어 상장예비심사 결과에 중요한 영향을 미친다고 한국거래소가 인정하는 경우에는 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 아니하며, 이 경우 재심사를 받을 수 있습니다. 따라서 본건 공모후 신규상장신청 제출일까지 상기 요건을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥 시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.본 주식은 한국거래소가 개설한 유가증권시장에서는 거래되지 않습니다. 주식의 코스닥 상장일 이후 신주를 배정받은 신규 주주 및 구주주는 당사 주식의 매매개시일 이후에 코스닥 시장을 통하여 당사의 주식을 매매할 수 있습니다. 주권의 상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는대로 코스닥시장지 등을 통하여 공고될 예정입니다. 당사의 코스닥시장 상장예비심사 결과에 관한 내용은 본 증권신고서와 함께 공시되는 「예비상장심사결과」를 참고하시기 바랍니다. 서. 환매청구권 미부여 위험 금번 공모의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 동 규정에 따른 환매청구권이 부여되지 않습니다. 금번 공모의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 환매청구권이 부여되지 않으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제10조의3(환매청구권) ① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우
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일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조 제1항 제1호의 방법으로 정하는 경우 2. 제5조 제1항 제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우 3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우 4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조 제7항 제1호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우 5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제7항 제2호에 따른 기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우 ② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 환매청구권 행사가능기간 가. 제1항 제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지 나. 제1항 제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지 다. 제1항 제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지 2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90% 이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다. 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] 어. 집단 소송 위험 증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다. 증권 관련 집단소송법에 따르면 국내 상장사의 합계 지분율이 총지분의 0.01% 이상이고 회사가 발행한 주식 관련 거래로 인해 손해를 입었다고 주장하는 50명 이상의 사람들을 대신하여 한 명 이상의 원고가 집단소송을 제기할 수 있습니다. 집단소송 관련 조항에 따르면 증권신고서 혹은 투자설명서의 허위 기재, 오해의 소지가 있는 사업보고서의 제출, 미공개 정보 이용 행위 혹은 시세 조종 행위에 따른 손해 그리고 회계감사인에게 회계 부정으로 인한 손해에 대해서 손해배상을 청구할 수 있습니다.당사는 증권신고서와 투자설명서를 신의성실에 원칙에 입각하여 충실히 작성하여 공시하고 기타 제반 공시사항에 대해 적시성과 완전성을 갖추기 위해 노력하고 있지만 향후 집단소송이 제기될 수 있는 리스크를 완벽히 통제하고 있다고 할 수는 없습니다. 만약 집단소송이 당사를 상대로 제기되어 패소하게 되면 상당한 비용의 지출이 수반될 수 있으며 사업 전반적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 저. 소수주주권 행사로 인한 소송위험 소수주주의 소수주주권 행사로 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다. 본건 공모 이후 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에 상장될 예정입니다. 상법상 상장회사 특례 규정인 제542조의6(소수주주권)에 따라 의결권이 없는 주식을 제외하고 회사의 발행주식총수의 1.5%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 주주총회 소집청구 및 회사의 업무, 재산상태를 조사하기 위하여 법원에 검사인 선임을 청구할 수 있고, 1.0%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.5%)에 해당하는주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다.또한 0.5%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.25%)에 해당하는 주식을 6개월이상 보유한 소수주주는 이사, 감사 등의 해임을 요구할 수 있고, 0.1%(회사의 자본금이