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무이자로 합니다.기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 10월 01일 에 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일( 2021년 10월 01일 )에 주금납입금으로 대체됩니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수합니다.대표주관회사는 청약자의 납입금액을 주금납입기일에 발행회사가 지정한 주금납입처 하나은행 송탄지점에 납입하 여야 합니다. 아. 기타의 사항 (1) 주권교부에 관한 사항① 주권교부예정일 : 청약 결과 주식배정 확정시 대표주관회사에서 공고합니다.② 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정합니다.(2) 전자등록된 주식 양도의 효력에 관한 사항전자증권법 제35조 제2항에 따라 전자등록주식을 양도하는 경우에는 동법 제30조에따른 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다.(3) 신주인수권증서에 관한 사항금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 일반공모 방식이므로신주인수권증서를 발행하지 않습니다.(4) 인수인의 정보이용 제한 및 비밀유지대표주관회사는 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.(5) 한국거래소 상장예비심사 신청 승인에 관한 사항당사는 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 06월 14일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 08월 25 일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 상장요건을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기바랍니다. (6) 주권의 매매개시일주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 시장 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다.(7) 환매청구권『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하나, 당사는 금번 공모 시 동 규정제10조의3 제1항을 적용하지 않음에 따라 환매청구권을 부여하지 않습니다. 자세한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없습니다. 당사 증권의 주요 권리 내용은 다음과 같습니다. 1. 액면금액 제6조 (1주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 500원으로 한다. 2. 주식에 관한 사항 제8조 (주식의 종류) 1. 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. 2. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 3. 이사회는 매 종류주식 발행시에 정관 규정의 범위 내에서 각 종류주식의 권리 내용과 범위를 달리 정하여 발행할 수 있으며, 권리 내용과 범위, 효력 등이 달리 정해진 종류주식은 그 한도에서 서로 다른 종류의 주식으로 취급된다. 각 종류주식의 명칭은 발행 시에 이사회에서 이를 정한다. 제8조의2 (종류주식) 1. 회사는 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한주식, 상환주식, 전환주식 등을 발행할 수 있다. 2. 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의 30%이하로 한다. 3. 회사는 종류주식에 대하여 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을기준으로 연 1%이상 15%이내에서 발행시, 이사회가 정한 배당율에 따라 현금으로 지급한다. 단, 배당율에 대한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다. 4. 회사는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당율과 동율의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. 5. 회사는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. 6. 회사는 이사회결의로 종류주식을 상환할 수 있다. 7. 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다. 8. 상환가액은 발행가액에 발행가액의 3%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. 9. 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 3년이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위내에서 발행 시 이사회결의로 정한다. 10. 회사는 상법 345조 4항에 준하여 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권 또는 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. 11. 종류주식의 주주는 발행일로부터 10년이 경과하면 종류주식의 전환을 청구할 수 있다. 단, 전환청구기간에 대한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다. 12. 회사는 발행일로부터 10년이 경과한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 종류주식을 전환할 수 있다. 단, 전환청구기간에 대한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다. 13. 제11항 또는 제12항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 단, 전환비율 및 전환가격의 조정에 대한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다. 14. 제11항 또는 제12항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. 제8조의3 (주식 등의 전자등록) 회사는 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 3. 의결권에 관한 사항 제 18조 (결의) 1. 주주 총회의 결의는, 법령 또는 정관에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 출석주주의 의결권의 과반수 한편, 발행 제주식 총수의 4분의 1이상을 가지고 실시한다. 2. 주주의 의결권은 1주에 대해 1개로 한다. 제 19조 (의결권의 대리 행사)
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1. 각 주주는 그 소유 주식 1주에 대해 1개의 의결권을 가진다. 2. 주주는 대리인을 통해서 의결권을 행사할 수 있다. 그 경우는, 대리인은 대리인으로서 활동하는 각 주주 총회에서 그 대리권을 증명하는 서류를 당회사에 제출해야 한다. 제 20조 (서면에 의한 의결권의 행사) 1. 주주는 총회에 출석하지 않고 서면에 의해 의결권의 행사를 할 수 있다. 2. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 4. 신주인수권에 관한 사항 제９조（신주인수권） 1. 주주는 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 2. 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1) 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2) 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 3) 상장 시 대표주관사에게 신주인수권을 부여하는 경우 4) 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 6) 근로복지기본법 39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 7) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행 하는 경우 3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4. 주주는 신주인수권을 가지는 신주의 전부 또는 일부에 대해 인수를 희망하지 않는 경우는, 신주발행의 통지를 받은 날로부터 7일 이내에 그 취지를 이사회에 통지한다. 5. 일부의 주주가 신주의 인수를 희망하지 않는 경우는, 나머지의 주주가 신주를 맡는 것으로 해, 전주주가 신주의 인수를 희망하지 않는 경우는, 그 대응에 대해서는 이사회의 결의에 의해 결정된다. 5. 배당에 관한 사항 제 44조 (이익배당 및 배당금의 지급) 1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. 2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. 3. 제1항의 배당은 매결산기말 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) ■ 본 장은 「자본시장법과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항 및 동법 시행령 제125조 제1항 제2호 마목에 의거, 금번 공모주식의 인수인이 공모주식에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 대신증권㈜이므로 문장의 주어를 "당사", "대신증권㈜"으로 기재하였습니다. 발행회사인 씨유테크㈜의 경우에는 "동사", "회사"로 기재하였습니다.■ 본 장에 기재된 평가의견은 금번 한국거래소 코스닥시장 상장의 대표주관회사인 대신증권㈜가 금번 공모주식의 발행회사인 씨유테크㈜ 대한 기업실사 과정을 통하여 발행회사인 씨유테크㈜로부터 제공받거나 취득한 정보 및 자료에 기초하여 코스닥시장 상장법인으로서의 조건 충족여부 및 상장과정에서의 공모희망가액 제시범위(공모가 밴드) 산정논리와 적정성에 대한 판단범위로 한정됩니다.■ 즉, 본 장의 평가의견은 금번 공모주식의 씨유테크㈜에 대한 기업 실사과정 중에 있어서 동사의 코스닥시장 상장 및 공모주식의 가치평가를 검토 및 산정하기 위해 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 인수인이 합리적 추정 및 판단의 가정하에 제시하는 주관적인 의견입니다.■ 그러므로, 본 증권신고서의 당해 기재내용이 금번 공모주식의 대표주관회사인 대신증권㈜가 투자자에게 투자의사결정 여부, 이와 관련한 동사의 영업, 경영관리, 재무, 기술 등 전반적인 사업개황을 평가한 후의 조언 및 자문, 이에 상응하는 청약관련 정보를 제공하는 것이 아니며, 인수인의 분석의견 제시가 본 증권신고서, 예비투자설명서, 투자설명서 기재내용의 고의적인 허위기재사실 이외 진실성, 정확성과 관련하여 자본시장법 상에서의 모든 책임을 부담하는 것은 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다.■ 본 장에 기재된 인수인의 분석의견 중에는 투자자에게 회사에 대한 이해를 돕기 위하여 기재된 예측정보가 포함되어 있습니다. 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 내/외부 요인들의 변화에 의해 기재된 예측정보와는 다르게 나타날 수 있음을 투자자는 유의하셔야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서의 서두에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항" 부분을 참조하시기 바랍니다.■ 투자위험과 관련된 내용은
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II. 사업의 내용 【용어의 정의】 용어 정의 AOI 자동광학검사(Auto Optical inspection) 광학적으로 물체의 외관 상황을 파악하고, PC를 활용한 화상처리에 의해 양불을 판정하는 검사 AQL 합격품질수준(ACCEPTANCE QUALITY LEVEL), SAMPLING 검사를 하기 위해 공정 평균으로써 만족하다고 고려되는 불량의 한계 BMS Battery Managenment System으로 PCM의 역할은 물론 개별 배터리의 상태를 모니터링 하고 관리하는 시스템으로 Slave BMS는 복수의 배터리로 이루어지는 모듈내의 개별 배터리의 전압 및 온도를 체크하고 Master BMS에 정보를 제공하며, Master BMS는 전지팩의 잔여 전력량을 계산하고 배터리를 보호하기 위한 조치 즉 냉각팬 및 히터를 제어하고 자동차의 경우는 차량과 통신하는 역할을 함 CAFE Corporate Average Fuel Economy Standards의 약어로서 2012년 오바마행정부가 자동차제조사에게 연비절감 목표를 달성하지 못하면 부족분에 대하여 판매대수당 벌금을 부과하는 규제 Carrier 연성PCB(FPCB)의 SMT 작업을 위해 사용하는 알루미늄 재질로 된 판, Carrier위에 FPCB를 부착하여 SMT작업시에 FPCB가 휘어지지 않도록 지지하는 기능을 함 Connector 제어 장치와 통화로 장치 사이나 제어 장치 상호간의 제어 정보 전달용의 전환 회로를 말한다. 회로나 기기의 상호간을 전기적으로 접속, 분리하기 위한 접속 기구 Diode 전류를 한쪽 방향으로만 흐르게 하고 그 반대쪽 방향으로는 흐르지 못하게 하는 정류 특성을 갖는 반도체 부품. 게르마늄이나 실리콘 물질로 만든다. 정류 특성 때문에 교류를 직류로 변환시킬 때 많이 이용 E/T 전기적 특성검사(Electric Test)의 약자로 부품 용량, 쇼트, 오픈 불량 등 육안으로 판단하기 힘든 불량을 검출하는 검사 EMS 전자제품 생산전문 서비스 산업(Electronics Manufacturing Service), 전자제품의 제조 ㆍ 판매과정(설계→R→생산→판매)중 생산에 전문적으로 특화하여 자사 상표없이 수탁생산. 생산 아웃소싱을 수탁받는 점에서 OEM(주문자상표부착생산)과 비슷하지만 OEM생산방식이 특정기업의 제품을 단순 납품하는 위탁생산인 것에 비해, EMS방식은 다수업체로부터 위탁을 받아 동일라인에서 생산(Plant in Plant)함으로써 규모 및 범위의 경제를 확보하여 전문화·대형화를 추진할 수 있음 ESS 에너지저장장치(Energy Storage System)으로 남는 전력을 따로 저장했다가 필요한 시기에 공급하는 시스템으로 배터리 팩과 전력변환장치의 조합으로 이루어지며 이 경우에도 BMS가 전체를 관리하게 되어있음 EV 전기자동차(Electric Vehicle)는 배터리를 동력으로 모터를 움직여 구동하는 자동차를 말함 FCEV 수소연료전기자동차(Fuel Cell Electric Vehicle)는 수소를 산소와 반응시켜 전기에너지를 만들어내는 연료전지를 이용한 자동차를 말함 FCST forecast의 약자로 고객사로부터 받는 영업예상물량 FOD 디스플레이지문인식기술(Fingerprint on Display)의 약자로 홈버튼이나 지문인식버튼이 따로있지 않고 디스플레이 자체에 지문인식 기능을 탑재시키는 기술로 광학방식, 초음파방식등이 있음 FPCA 연성 인쇄 회로 조립(Flexible Printed Circuit Assembly: FPCA)은 전자 부품이 "부착된" 보드를 의미 FPCB 연성회로기판(Flexible Printed Circuit Board: FPCB)은 유연하게 구부러지는 동박(구리막)을 입힌 회로 기판의 원판으로 미세 패턴 형성이 쉽고 굴곡성이 뛰어나 휴대전화 폴더, LCD, PDP 모듈 등 디스플레이 제품에 많이 사용되고 있는 차세대 기판 Header 부품을 장착하는 마운터 설비의 일부분으로 설비 내에서 부품과 PCB간을 오가며 부품을 픽업, 장착하는 부위 HEV 하이브리드 전기자동차(Hybrid Electric
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Vehicle)는 기존의 내연기관 엔진을 주동력으로 하고 배터리를 보조동력으로 모터를 움직여 구동하는 자동차를 말함 IC Chip 인체에 흐르는 전류나 누르는 힘을 통해 신호를 감지하고 신호 정보를 처리하는 반도체. 저항막, 정전 용량, 적외선 등 다양한 방식으로 구현되며, 동시에 여러 입력을 감지하는 멀티터치 기술 IC 기판(IC-Substrate). 반도체 집적회로를 확장 배선하기 위해 만든 절연 기판으로 미세 · 고밀도 배선이 가능 ICT IN CIRCUIT TESTER, PCB상의 부품 하나하나에 대해 이상유무를 검사하는 장비 ISM ISM (Image Sensor Module)의 약자로, Smart Phone에서 Camera와 Main Board 기판을 연결하여 Sensor로 Image를 촬영 및 Smart Phone 화면으로 보여주는 역할을 하는 규격화된 부품(기판)을 의미 JIG 제품 생산에 사용하는 보조구, 생산공정에서 작업효율을 높여주기 위해 사용하는 치공구류의 통칭 LCD 액정표시장치(Liquid Crystal Display) 또는 액정디스플레이라고도 한다. 자기발광성이 없어 백라이트가 필요하지만 동작 전압이 낮아서 소비전력이 적고 휴대용으로 쓰일 수 있기 때문에 휴대전화, 손목시계, 컴퓨터 등에 널리 쓰고 있는 디스플레이의 일종 LED 발광 다이오드 (light emitting diode, 發光)는 화합물 반도체의 특성을 이용해 전기 신호를 적외선이나 빛으로 변환시켜 신호를 보내고 받는데 사용되는 반도체의 일종. LED의 장점은 변환 효율이 높기 때문에 소비 전력이 전구의 1/8, 형광등의 1/2에 불과하며, 작은 광원이기 때문에 소형화·박형화·경량화를 할 수 있고, 또한 반영구적으로 사용할 수 있음 LTPS 저온다결정실리콘(Low-Temperature Polycrystalline Silicon)의 약자로 TFT 제조방식의 한 종류로 얇기와 안정성 면에서 우수하여 주로 모바일폰에서 사용 MASK 솔더를 PCB표면위에 프린트 할때, 정해진 부위에만 솔더가 프린트 되도록 구멍이 뚫려있는 치공구 MASK SUS MASK의 재질인 스테인레스 철판 MES 생산실행시스템(Manufacturing Execution System)의 약자로 생산현장의 생산관리를 위한 실시간 모니터링, 제어, 물류, 작업내용의 추적관리 및 불량관리를 하기 위한 시스템 MLB 다층PCB(Multi Layer Board)의 약자, 4층 이상의 PCB로, 양면 PCB보다 고밀도의 회로 설계가 가능하여, PCB크기를 획기적으로 줄일수 있는 장점이 있음 MLCC MLCC(Multi Layer Ceramic Condencer)는 적층세라믹콘덴서로 전자제품 회로에 전류가 일정하게 흐를 수 있도록 제어하는 핵심부품이다. 반도체에 전기를 일정하게 공급하는 ＇댐＇ 역할을 한다. 회로에 전류가 들쭉날쭉하게 들어오면 부품이 망가지기 때문임 Mount 솔더가 프린트 된 PCB 표면에 부품을 장착하는 공정 OCTA On Cell Touch AMOLED는 터치스크린패널(TSP) 제작방식 중의 하나이며, 터치스크린패널(TSP)은 일반적으로 LCD나 AMOLED 디스플레이 상단을 보호하는 강화유리 위에 덮어 모듈화하는 방식으로 제조하지만 OCTA는 강화유리 사이에 터치 전극층을 형성하여, 중간에 유리가 없어 선명도가 높아지는 장점이 있음 OEM '주문자위탁생산’ 또는 '주문자상표부착생산’(original equipment manufacturing)은 주문자가 요구하는 제품과 상표명으로 완제품을 생산하는 것을 말하며, 유통망을 구축하고 있는 주문업체에서 생산성을 가진 제조업체에 자사에서 요구하는 상품을 제조하도록 위탁하여 완성된 상품을 주문자의 브랜드로 판매하는 방식을 취함 OLED OLED (Organic Light Emitting Diodes)는 형광성 유기화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 전계 발광현상을 이용하여 스스로 빛을 내는 '자체발광형 유기물질'을 말한다. 백라이트가 필요 없는 원리 때문에 OLED는 제품 두께를 더욱 얇게 만들 수 있고, 특수
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유리나 플라스틱을 이용해 구부리거나 휠 수 있는 디스플레이 기기도 제작할 수 있음 OQC 제품검사(Outgoing Quality Control), 완제품의 품질을 보증하기 위하여 실시하는 검사 OS 운영체제(Operating System)를 통칭하는 것으로 컴퓨터나 스마트폰의 하드웨어를 제어하고 응용소프트웨어가 돌아가도록 기반 환경을 제공하여 사용자가 기기를 사용할 수 있도록 중재역할을 하는 프로그램으로 흔히 컴퓨터에서 사용하는 MS Window나 스마트폰의 안드로이드 OS, 아이폰 독자의 i-OS 등이 있음 PCA 인쇄 회로 조립(Printed Circuit Assembly: PCA)은 전자제품의 내부에서 흔히 볼 수 있는 부품들이 꽂혀 있는 녹색의 회로판 PCB 인쇄회로기판(Printed Circuit Board: PCB)은 회로설계를 근거로 전기부품을 탑재하고 이들을 전기적으로 연결하는 배선을 형성하여 놓은 기판 PCM PCM (Protection Circuit Module)의 약자로, Smart Phone의 Battery Cell과 Main Board 기판을 연결하여 Battery의 과충전/과방전이 되지 않도록 보호하는 역할을 하는 규격화된 부품(기판)을 의미 PHEV 플러그인 하이브리드 전기자동차(Plug-in Hybrid Electric Vehicle)는 직접 외부전원으로 배터리 충전이 가능하여 기존의 내연기관 엔진과 배터리 동력을 병용하는 자동차를 말함 PO 구매지시서(Purchasing Order)의 약자로 구매자가 판매자에게 보내는 무역서류 QD OLED Quantum Dot OLED로 차세대TV에 이용되는 디스플레이 기술, 청색OLED 소자에 퀀텀닷 컬러필터를 입혀 기존의 OLED보다 한층 더 선명한 화면을 구현하는 제품 Reflow 솔더를 프린트하고 부품을 장착한 PCB에 열풍으로 솔더를 용융시켜 솔더링을 완성하는 공정 RFPCA RFPCA (Rigid Flexible Printed Circuit Assembly)의 약자로, RFPCB에 전자부품(Chip, IC등)이 부착된 기판을 의미 RFPCB RFPCB (Rigid Flexible Printed Circuit Board)의 약자로, Rigid와 굴절이 가능한 Flex부를 가진 다층기판 즉 Rigid PCB 와 Flexible PCB의 구조를 혼합하여 구성된 기판을 의미하며 3차원적 설계가 가능하여, 제품의 소형화가 가능함 경성OLED, TFT 기판이 유리로 형성되어 휘어지지 않는 OLED, 반대로 TFT 기판이 플라스틱(PI소재)로 되어 휘어지는 OLED를 연성OLED(Flexible OLED)라고 부름 SMT 표면 실장 기술(Surface Mounting Technology)은 인쇄회로기판(PCB) 또는 연성회로기판(Flexible Printed Circuit Board) 위에 반도체나 다이오드, 칩 등을 부품구멍에 삽입하지 않고 표면에 장착 후 납땜하여 탑재하는 자동화 기술 SPI Solder Paste Inspection의 약자로 솔더가 정해진 위치에 제대로 프린트 되어있는지 검사 TFT-LCD 초박막액정표시장치(Thin film Transistor Liquid Crystal Display)의 약자로 매우 얇은 액정을 통하여 정보를 표시하는 디지털 디스플레이 TR transistor의 약자, 3개 또는 그 이상의 단자를 갖는 능동반도체소자 아날로그 디바이스 TRAY 제품 적재 및 이동을 용이하게 하기위해 제품모양에 맞게 홈이 파여진 플라스틱 용기 TSP 터치스크린 패널(Touch Screen Panel)은 마우스나 키보드를 대체하는 입력 장치. 디스플레이상에 직접 손이나 펜 등으로 터치하면 그 위치를 파악하여 기기를 구동하게 하는 장치 UDC Under Display Camera의 약자로 전면(셀카)카메라가 따로 나와있지 않고 디스플레이 뒷편에 숨어 있는 기술로 스마트폰의 전체화면을 활용하는 신기술임 UTG Ultra Thin Glass의 약자로 스마트폰의 커버글라스로서 아주 얇은 유리를 사용하는 기술로 휘거나 접어도 깨지지 않는
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강도와 유연성을 모두 지닌 신기술 ◆click◆『사업의 내용』 삽입 10001#*사업의내용*.dsl 2_01사업의내용(제조서비스업) 1. 사업의 개요 당사와 당사의 연결 자회사인 중국동관법인(DCU), 베트남법인(VCU)은 스마트폰에 사용되는 디스플레이, 터치스크린, 카메라모듈, 배터리PCM 등의 구동보드 FPCA(PCA, RFPCA포함)를 제조하는 주된 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 한국 본사에서 제품 연구 및 개발 업무를 수행하며, 해외 생산법인에서 실제 생산업무를 수행하고 있습니다. 당사 및 자회사 매출의 주요고객은 삼성그룹으로 삼성디스플레이, 삼성SDI, 삼성전기 등이며 다른 고객사로는 동우화인캠, 일진디스플레이 등이 있습니다. 스마트폰 외에도 일부 IT관련(Tablet, Note PC), 자동차관련, 의료기기관련 등의 영역에서 매출이 발생하고는 있지만 스마트폰에 비하면 아직은 비중이 미미한 수준이며, 향후 비중을 확대해 나갈 계획입니다. 【주요 연결대상 회사의 사업내용】 종속기업명 소재지 씨유테크 주식회사지분율 주요 사업 내용 중국 FPCA 생산 및 판매 베트남 FPCA 생산 및 판매 가. 산업의 특성 당사와 연결 자회사인 중국동관법인(DCU) 및 베트남법인(VCU)이 영위하는 FPCA (PCA, RFPCA 포함) 실장 SMT 사업은 클린룸 및 공조시설을 갖춘 후 그 시설 안에 SMT 장비, 검사 장비 등을 통해서 제품을 생산합니다 당사의 주요 제품분야인 스마트폰이나 전장부품은 생산에 있어 높은 정밀성을 요하므로 고객사가 원하는 품질수준에 맞추기 위해서는 모든공정이 클린룸 환경속에서 구동되어야 하며, Screen Printer, Mounter, Reflow 등 고가의 SMT 장비와 SPI, AOI, X-ray 장비를 비롯한 같은 첨단 검사 장비를 구비해야 합니다.하드웨어의 측면에서 뿐만 아니라 수요변동에 원활히 대응할 수 있는 QCD(품질, 코스트, 납기대응력)라는 종합 대응력 역시도 갖추어야 합니다. 또한 당사가 영위하는 FPCA(PCA,RFPCA) 실장사업은 모든 전자기기에 필수적으로 탑재되는 필수적인 부품입니다. 이러한 관점에서 볼 때, 당사의 실장기술은 기술면에서는 성숙기술이라고 할 수 있으나, 전반적인 시장의 측면에서는 현재의 성장세가 지속적으로 유지될 것으로 전망됩니다. 나. 산업의 성장성 (1) 스마트폰 시장 스마트폰은 제품의 라이프사이클이 매우 짧은 특성을 가지고 있습니다. 최근 스마트폰의 성능이 향상에 따라 제품 교체주기가 길어지는 추세이긴 하지만 삼성전자, 애플과 같은 스마트폰 제조업체들은 수요 촉진을 위해 노치, 홀, 엣지, 폴더블, 롤러블과 같은 새로운 폼펙터나 홍채, 지문, 안면인식 등 새로운 보안 기능을 추가하고, 카메라를 기존 1개에서 3개(광각+망원+일반)을 넘어 5개(광각+초광각+망원+Macro+Depth) 까지도 늘려 기능을 대폭 향상시키는 등 총체적 혁신을 통해 지속적으로 수요를 증가시키고 있습니다.하지만, 휴대폰 구성 부품을 제조하는 중소기업들은 기술의 변동에 따라 희비가 크게엇갈리게 되며, 업계구도 역시도 기술변동의 영향을 받아 변화합니다. 일례로 지문센서의 경우 정전용량방식이 주류를 이루다가 이후 디스플레이 화면 밑으로 배치하는 FOD(Fingerprint on Display) 방식이 각광을 받으면서 광학방식으로 바뀌었습니다. 현재는 다시 초음파방식의 지문센서가 주류로 자리매김했고, 기존 기술 기반으로오랜 기간 연구개발을 해온 기업들이 꽃을 피우지 못하고 한순간에 쇠퇴의 길로 접어들었습니다. 또 다른 예로는 삼성디스플레이의 OLED가 터치기능을 내장하는 OCTA, Y-OCTA 로 시장을 제패한 이후 다수의 기존 터치패널 업계가 쇠퇴의 길로 접어든 사례가 있습니다. 또 다른 예로는 폴더블디스플레이 커버의 영역에서 UTG(Ultra Thin Glass)의 등장으로 기존의 투명 폴리이미드 필름의 수요가 축소된 사례를 들 수 있습니다. 하지만 당사가 영위하는 FPCA(PCA,RFPCA) 실장사업은 전자기기 기술 발전에 영향을 받지 않는 보편적이며 필수적인 부품의
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영역으로 접어들었다고 판단됩니다. 하단의 스마트폰 업체별 출하량 표를 보면, 출하량은 2017년 2018년을 정점을 기록하고, 수요포화로 인해 2019년 일시적 감소세를 보이다가 2020년 COVID-19의 영향으로 저점을 기록하였습니다. 하지만 향후 5G로의 통신환경 변화와 맞물려 V자 형태로 반등할 것으로 예상됩니다. 업체별로는 삼성과 애플의 양강구도 속에서 2016년부터 화웨이가 급격히 성장하였으나 미중무역분쟁으로 인해 화웨이가 쇠퇴하고 샤오미, 오포, 비보 등의 중국계 기업이 약진하고 있습니다. 당사 제품이 탑재된 삼성디스플레이의 제품을 활용하는 최종 고객사는 삼성전자, 화웨이, 오포, 샤오미 등이 있으며, 향후 현재의 성장세를 유지할 것으로 보입니다. 이에에 당사가 영위하는 스마트폰용 FPCA사업 역시도 안정적으로 성장할 수 있을 것으로 전망합니다. (단위 : 백만대) 스마트폰 업체별 출하량 .jpg 스마트폰 업체별 출하량 (자료 : 미즈호증권, 2021.2월) 스마트폰 디스플레이 시장에서는 OLED의 채용율이 지속적으로 높아지고 있는 추세입니다. OLED제품은 기존 LCD에 비해 고화질, 신속한 반응성, 가볍고 얇은 디자인 등의 장점을 갖추고 있어 고사양의 OLED 디스플레이에 탑재되는 비중이 늘어나고 있습니다. 2019년 30%의 점유율을 달성한 이후, 2020년에는 38%, 2021년은 44%, 2022년에는 45%를 점유할 것으로 전망됩니다. 이와 같이 당사의 디스플레이 FPCA는 전방기업인 삼성디스플레이의 견고한 시장지배력, 제품의 우수성, 향후 시장의 성장 전망 등을 바탕으로 판단했을 때, 현재의 성장세를 유지할 수 있을 것으로 보입니다. (단위 : 억대, %) oled채용율.jpg oled채용율 (2) IT제품(노트북,태블릿) 시장 노트북 PC시장은 Lenovo, Dell, HP 3사가 시장의 저가 경쟁을 주도하며, 하드웨어 공급을 담당하는 기업들의 수익이 악화되어 레드오션(Red Ocean)으로 평가됩니다. 과거 연간 1.7~1.8억대 수준의 시장이었으나 스마트폰의 보급과 함께 1.6억대 전후로 축소 유지되었습니다. 그러나 COVID-19의 영향으로 인해 비대면 교육, 비대면 근무, 비대면 진료 등 비대면 활동이 늘어남에 따라 2억대 규모의 시장으로 성장하였고, 금액기준으로는 2019년 대비 15% ($137B → $158B) 성장하여 주목받고 있습니다. (삼성디스플레이 전망)특히 애플의 맥북과 삼성의 노트북은 저가형 노트북보다 고급형 노트북 시장 공략을 시도하고 있으며, 고화질, 대화면, 터치기능 내장, 펜기능 내장 등의 혁신을 통해 신제품의 비중을 늘려가는 추세입니다. 이에 삼성디스플레이의 OLED와 같은 고가의 디스플레이 채용 역시도 늘어나고 있는 상황입니다. 2021년은 2020년 대비 약 5배가성장한 480만대를 계획하고 있기 때문에 당사의 사업기회도 늘어날 것을 기대하고 있습니다. (삼성디스플레이 전망) (단위 : 백만대) 노트북 업체별 출하량.jpg 노트북 업체별 출하량 (자료 : 미즈호증권. 2021.2월) 한편 태블릿시장은 연간 2억대를 상회하는 규모의 시장으로 성장하였으나, 스마트폰의 디스플레이 화면 확장에 따라, 2019년 1.35억 대까지 감소했습니다. 그러나 태블릿시장 역시 COVID-19의 영향으로 비대면 교육, 비대면 근무, 비대면 진료 등의 활동이 늘어남에 따라 2020년은 소폭 반전되어 1.40억대까지 늘어났고 양강 구도인 애플과 삼성이 새로운 신제품을 확대함에 따라 양사를 중심으로 시장은 확대될 것으로 보입니다. 이에 비해 중국 무명의 군소업체들의 저가 상품인 White Box 제품은 점차 감소되고 있는 상태입니다. 향후 고급형 태블릿에 삼성디스플레이의 OLED 채용이 확대를 예상하고, 이를 바탕으로 당사의 사업기회가 증가할 것으로 전망합니다. (단위 : 백만대) 태블릿 업체별 출하량.jpg 태블릿 업체별 출하량 (자료 : 미즈호증권. 2021.2월) (3) 자동차 전장 시장 자동차산업의 성장방향은 크게 두가지 방향으로 전망할 수 있습니다.첫째는 세계적으로
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이산화탄소 배출 규제 강화에 따라 전기자동차가 향후 10년내에 크게 성장할 것으로 전망하고 있습니다. EU가 2035년부터 내연기관자동차의 신차판매 금지를 선언했고, 개별 국가의 차원에서도 노르웨이는 2025년부터, 영국은 2030년부터 내연기관자동차의 판매를 금지할 것을 예고했습니다. 개별기업들도 폭스바겐은 전기차 300만대 판매목표를 2028년도에서 2025년으로 단축하고, BMW도 25개 전기차 모델수 확보 계획을 2025년에서 2023년으로 단축한 상황입니다. 또한 일본의 도요타도 전기차 550만대 판매목표를 2030년에서 2025년으로 단축하겠다고 선언한 상황입니다. 둘째는 자율주행차의 보급확대입니다. 현재 자율주행은 레벨1(운전자지원)~레벨2(부분자율주행) 수준의 기술이 탑재된 차량이 상용화되었으나, 2021년 혼다와 현대자동차가 레벨3(조건부자율주행)를 상용화한다고 발표하였고 레벨4(고도자율주행), 레벨5(완전자율주행)까지 기술수준은 성장할 것으로 전망됩니다. 이에 자율주행 차량의 내부에 탑재되는 각종 센서 모듈의 수요는 폭발적으로 증가할 것으로 전망됩니다.이러한 자동차 전장 시장의 메가트렌드에 대응하여 당사는 전기차 배터리용 BMS의 PCA 와 자율주행 자동차의 카메라센서 모듈용 구동보드의 PCA 및 RFPCA를 개발 중에 있습니다. 우선 배터리용 BMS의 경우는 자동차회사 마다 차량기종별로 규격이다르나, 미국 T사의 전기자동차의 경우를 보면 16개의 배터리 모듈을 묶어 내연기관의 엔진을 대신하는 배터리팩을 구성하는데 PCA는 16개의 Slave BMS와 1개의 Master BMS가 소요되어 대당 총 17개의 수요가 발생할 것으로 전망됩니다. 자동차용 BMS의 공급을 위해서는 Track record가 필요함에 따라, 당사는 스마트폰의 PCM 개발과정에서 축적된 노하우를 지속적으로 발전시켜 자동차 BMS 시장에 성공적으로 진입하려 합니다. 또한 자율주행자에는 하단의 미국T사의 예시에서 확인할 수 있듯 많은 카메라센서 모듈이 필요합니다. 현재 레벨2단계 차량에 소요되는 카메라는 총 9대인데, 향후 자율주행의 레벨이 고도화될수록 전기차 제조에 필요한 카메라 대수는 늘어날 것입니다. 당사는 장기간 삼성전기와의 업무협조를 바탕으로 카메라모듈 RFPCA 제작을 해왔으며, 해당 경험과 능력을 바탕으로 전기차 시장에 진입해, 본격적인 양산을 시작하였습니다. 전장용(카메라,bms) 소요량.jpg 전장용(카메라,bms) 소요량 (자료 : 회사제시 자료(미T사 사례)) (4) 차세대TV 시장 TV시장은 지금까지 LCD의 비중이 높았으나, 중국의 LCD 제조사들의 저가 러시로 인해 국내 디스플레이 제조업체들의 LCD사업의 수익성이 악화됨에 따라, 해당 사업부에서 철수를 발표한 상황입니다. 국내 디스플레이업체는 TV시장 선도적 지위를 탈환하기 위해 중국기업과 차별화된 차세대 기술 개발을 시도하고 있는 상황입니다. LG디스플레이의 경우는 백색광원 기반 OLED의 양산하고 있으며, 삼성디스플레이는 청색광원 기반 OLED에 퀀텀닷 컬러필터를 입혀, 기존의 OLED보다 선명한 색상을 구현하는 제품으로 새로운 표준을 만들어 시장을 선도하고자 합니다이를 위해 삼성디스플레이는 2025년까지 QD-OLED디스플레이에 13조 1천억원의 투자계획을 발표하고 1차 투자분의 시설로 2021년말부터 양산을 계획하고 있습니다. 하지만 구동보드를 공급하는 서플라이체인이 축소되어 있는 상황이며, 2차 투자분의 물량을 안정적으로 확보하기 위해서는 기존에 신뢰관계를 구축해 둔 SMT 업체들의 적극적인 증설과 지원이 수반되어야 합니다. 당사도 이러한 추세에 편승하여, 기술개발과 설비증설을 바탕으로 신규 표준이 탑재된 디스플레이 제품 시장에 성공적으로 동반진출하려는 계획을 수립중에 있습니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성 스마트폰 시장은 기본적으로 신제품이 나오는 시기에 수요가 집중되는 편입니다. 삼성전자는 갤럭시S의 신제품이 출시되는 상반기에, 애플은 신제품이 출시되는 하반기에 수요가 집중되나, 중국업체들은 기본적으로 신제품 출시 시기가 일정하지 않아
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연중 골고루 분산되어 있는 편이라 할 수 있습니다. 노트북, 태블릿 시장은 신학기가 시작되는 봄에 수요가 늘어나는 계절성이 있지만 COVID-19의 영향으로 연중 수요가 고르게 나타나고 있습니다. 자동차 시장은 계절적 수요변동이 크게 나타나지 않지만, 경기변동의 영향을 크게 받는 산업입니다. TV 시장은 미국의 블랙프라이데이가 있는 하반기 수요가 크고, 연도별로는 월드컵 및 올림픽 등 스포츠 이벤트가 있는 짝수해의 수요가 홀수해의 수요보다 크게 나타나는 경향성을 지닙니다. 라. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 당사의 주력 제품인 스마트폰용 디스플레이 구동보드 시장은 스마트폰의 성능이 고사양화 및 5G 네트워크 영역이 확장됨에 따라 OLED 디스플레이의 탑재 비중이 점차 증가하고 있습니다. OLED는 기존의 LCD 대비해서 고화질, 신속한 반응성, 가볍고 얇은 디자인 등의 장점을 지니기에 스마트폰 디스플레이 시장에서 기존 LCD의 영역을 빠르게 대체해 내갈 것으로 전망됩니다. 또한 현재 삼성, 애플 그리고 중국 스마트폰 업체가 고가형 플래그십 스마트폰에서 뿐만 아니라 중저가 보급형 스마트폰에서도 OLED 패널 채택 비중을 점차 늘려감에 따라 당사의 고객인 삼성디스플레이의 수요는 향후 안정적으로 성장할 것으로 보입니다. 삼성디스플레이와의 안정적인 협업 관계를 구축한 당사의 스마트폰용 FPCA 수요 역시 안정적으로 증가할 것으로 전망합니다. (2) 경쟁상황 (가) 경쟁형태 당사의 사업 중에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 사업영역은 스마트폰용 디스플레이 구동보드 FPCA 제조사업입니다. 해당 사업의 전방업체인 삼성디스플레이는 전세계 디스플레이 매출 수량의 40% 가량을 점유하고 있으며, 다수의 협력사들이 삼성디스플레이에 부품을 공급하고 있는 형태입니다. 삼성디스플레이는 지역별로 자사의해외생산법인과 근접해 있는 협력회사와 협업을 통해 부품을 공급받는데, 후술할 삼성디스플레이의 동관생산법인은 당사 중국동관법인(DCU)를 포함하여 총 2개사로부터 부품을 납품 받습니다.( 나) 진입장벽 SMT 실장사업은 클린룸 등의 시설과 좋은 SMT 장비를 갖추고 있다면 진입하기 쉬운 사업으로 인식되고 있지만, 실질적으로 QCD(품질, 코스트, 납기대응력) 이라는 종합 대응력을 갖추지 못하면 시장에 쉽게 진입할 수 없습니다. 이러한 요소들을 갖추기 위해서는 고객과의 안정적인 네트워크, 고객이 요구하는 제품을 단기간 개발하여 승인받을 수 있는 개발능력, 수백명의 작업자를 채용하고 교육 훈련시켜 전력화 시키는 자원관리능력, 타사 대비 경쟁력 있는 가격으로 자재를 구매하는 바잉 파워 등의 요소 일체가 갖추어 져야 합니다. 특히 시장내 경쟁이 치열한 스마트폰은 수요의 변동성이 크게 나타나기에 고객사가 요구하는 수요 변화에 맞춰 단기간에 대응 생산할 수 있어야 합니다. 당사의 주요 매출처인 삼성디스플레이 및 그 해외생산법인은고가의 스마트폰에 채용되는 OLED를 생산하므로, 품질 요구수준이 매우 높다고 할 수 있습니다. 당사 및 연결회사인 중국동관법인(DCU)가 납품하는 FPCA는 과거부터 구축해온 네트워크와 기술력을 바탕으로 삼성디스플레이의 까다로운 승인 과정을통과해 거래 관계를 유지하고 있기에 신규업체가 해당 시장에 진입하기는 현실적으로 어려운 상황이라고 판단됩니다. 또한 공급업체의 교체는 상당한 시간과 비용이 소요되므로 해당 거래처에서 유의미한 경영상, 품질상의 문제가 발생하지 않는다면 생산인프라를 갖추고 QCD(품질, 코스트, 납기대응)의 눈높이를 맞춰온 기존 공급업체를 타 업체로 바꿀 유인이 존재하지 않는다고 할 수 있습니다.(다) 시장점유율 추이당사의 주요 매출처는 삼성디스플레이 동관법인(SDD)이며, 삼성의 중국 동관 소재 FPCA 협력업체는 주로 씨유테크(동관법인), 동관 A사등 2개사가 있습니다. 협력 업체간 공유하는 영업자료에 따르면 2020년 기준 당사 동관법인의 생산수량 기준 시장점유율은 64%, A사가 36%, 수준으로 나타나고 있습니다. 【중국 동관 내 디스플레이 시장 점유율 현황】 (단위 :%) 제품 2021년 반기
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2020년 2019년 2018년 회사명 점유율 회사명 점유율 회사명 점유율 회사명 점유율 FPCA 씨유테크 동관 씨유테크 동관 씨유테크 동관 씨유테크 동관 A법인 A법인 A법인 A법인 주1) 글로벌 FPCA 시장점유율 현황을 파악할 수 없어, 삼성디스플레이 중국동관법인에 납품하는 업체들의 삼성디스플레이 점유율을 기록하였습니다.주2) 시장점유율은 수량 기준입니다. 마. 회 사의 경쟁우위 요소 (가) 선제적인 R 활동을 통한 고객 제안당사의 중국동관 생산법인 및 베트남 생산법인은 제품의 동향을 면밀히 분석한 후 제품 Trend를 선도하는 최적의 부품실장을 고객사에 먼저 제시하여, 고객과 함께 발전하는 사업 구조를 구축하고 있습니다. 특히 부가가치가 높은 AMOLED 디스플레이용 실장제품의 안정적 공급망을 구축함과 동시에 IT제품 중에서 변화와 발전속도가 빠른 편인 카메라 모듈용 부품 실장 인프라를 구축해 고객의 Needs에 부합하는 제품을 생산해왔습니다. 이러한 기술력과 노하우를 바탕으로 자율주행 차량용 카메라 모듈 실장 기술까지 사업 영역을 확대하고 있습니다.뿐만 아니라, 휴대폰용 PCM PCA 보드와 골프카트용 PCM PCA 보드 생산기술을 기반으로, 가까운 미래 폭발적인 성장이 전망되는 전기에너지를 통제할 수 있는 BMS 모듈 실장제품까지 그 영역을 확장해 나갈 계획입니다. 당사는 고객사와 상생하는 기업으로 향후 지속적인 역량 개발을 통해 향후 고객과 함께 동반성장하는 기업이 되고자 합니다.(나) 업계를 선도하는 자동화 설비 적용당사는 고객에게 최고의 품질을 제공하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 최적화된 납땜 기술과 관련해 대학과 연계하여 연구 과제를 수행하였으며, 그 결과를 학회에 발표, 기술을 공개해 동종 업계의 전반적인 기술 수준 향상에 기여해왔습니다. 또한 제품의 안정적인 생산을 위해 핵심공정을 자동화하여, FPC자동부착, TAPE 자동부착, Auto dispenser, ICT 자동화 설비, Tray 자동 세정설비 등의 설비를 구축함으로써, 업계를 선도해왔습니다. 그 결과 2015년부터 지금까지 매년 삼성디스플레이로의 최우수 협력사로 선정되었으며 및 품질 우수상을 수상할 수 있었습니다. 구분 중국동관법인(DCU) A사 자동화 기능검사 자동화율 90% 기능검사 자동화율 약 40% TAPE부착공정 자동화율 100% TAPE부착공정 자동화율 약 55% (다) 오랜 거래 경험을 통한 고객사로부터의 신뢰 확보당사의 중국동관 생산법인은 2010년 4월 설립 후부터 현재까지 삼성디스플레이 와 꾸준한 거래관계를 유지하여 왔습니다. 2016년 ~ 2018년 'SDD 최우수협력사상’, 2019년 'SDD 협력사 품질 우수상, '2020년 '환경안전준법 우수상’의 수상이력이 있으며, 고객사로부터 제조기술, 공정자동화기술, 품질관리 능력을 인정받아 지속적으로 경쟁사 대비 높은 수준의 물량을 수주해왔습니다. 고객으로부터의 각종 우수 상패.jpg 고객으로부터의 각종 우수 상패 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 개요 당사 및 연결회사는 FPCB(PCB,RFPCB 포함)에 MLCC, IC 등 각종 부품을 실장(SMT)하여 FPCA(PCA,RFPCA)를 생산하고 있으며, 주요 제품은 크게 스마트폰 디스플레이 구동보드, 스마트폰 카메라모듈 보드, 스마트폰 배터리 보호회로 PCM 보드, IT용 디스플레이 구동보드, 자동차용 카메라모듈 보드 등의 FPCA(PCA,RFPCA) 입니다. 제품 사진1.jpg 제품 사진1 제품 사진2.jpg 제품 사진2 가장 큰 비중을 차지하는 스마트폰용 디스플레이 구동보드는 스마트폰 사용자가 화면에서 사진, 동영상, 텍스트 등과 같은 콘텐츠를 디스플레이 화면에서 볼 수 있게 해주는 역할을 합니다. FPCA보드는 스마트폰 디스플레이 패널 구동을 위한 필수적인 부품으로 삼성디스플레이에 납품되어 OLED패널과 결합되어, 최종적으로 스마트폰제조사인 삼성전자 및 중국 업체인 화웨이, 오포, 샤오미 등에 공급됩니다. 나. 주요 제품 등의 현황 【최근 3개 사업연도 주요 제품별 매출 현황】 (단위 :
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백만원) 매출유형 품목 2021년 반기(제18기 반기) 2020년(제17기) 2019년(제16기) 2018년(제15기) 제품설명 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 제품별 매출현황 스마트폰용 디스플레이 스마트폰(태블릿포함)용 디스플레이 및 터치 구동보드 스마트폰용 배터리 보호회로 스마트폰용 배터리 보호회로보드 (임가공) 스마트폰용 카메라 보드 스마트폰용 카메라 구동보드 (임가공) 기타 합계 주) 연결재무제표 기준 다. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (1) 가격 변동 추이 (단위 : 원) 품목 2021년 반기(제18기 반기) 2020년(제17기) 2019년(제16기) 2018년(제15기) 스마트폰용 디스플레이 스마트폰용 배터리 보호회로 스마트폰용 카메라 보드 주) 배터리와 카메라는 임가공용역만을 수행하므로, 판매가에 원자재가격이 포함되지 않아 상대적으로 단가가 저렴하게 나타납니다. (2) 가격 변동 원인 당사의 FPCA 제품은 해당연도 개발 스마트폰의 모델별 부품 구성, 테이프 등 내구재의 추가 탑재 또는 배제, 각종 코팅액의 사용 유무 등의 영향을 받아 단가가 크게 변동하게 됩니다. 따라서 연도별 가격의 경향성을 파악하기 어려우며, 배터리 보호회로는 폭발의 위험성을 감소시키기 위해 매년 테이프류와 코팅공정이 추가되는 추세에 있으며 이에따라 단가가 상승합니다. 반면에 카메라모듈의 경우 그 기능이 스마트폰 메인기판으로 옮겨지고, 필요한 작업이 단순화 됨에 따라 가격이 하락하는 추세에 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 관련 사항 (1) 원재료 매입현황 (단위 : 백만원) 구분 매입처 2021년 반기(제18기 반기) 2020년(제17기) 2019년(제16기) 2018년(제15기) 원재료 PCB 국내 B사 외 수입 K사 외 소계 IC 국내 S사 수입 E사 소계 회로자재 국내 P사 외 수입 G사 외 소계 기타 국내 F사 외 수입 S사 외 소계 합계 국내 수입 합계 주) 연 결기준 각 사업연도말 원재료 매입금액입니다. (2) 원 재료 가격 변동 추이 (단위 : 원) 품목 구분 2021년 반기(제18기 반기) 2020년(제17기) 2019년(제16기) 2018년(제15기) PCB 수입 IC 수입 회로자재 수입 기타 수입 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력과 생산실적 및 가동률 (단위 : 천 대) 제품 거점별 구분 2021년 반기(제18기 반기) 2020년(제17기) 2019년(제16기) 2018년(제15기) FPCA 한국 생산능력 생산실적 가동율 중국동관법인 생산능력 생산실적 가동율 베트남법인 생산능력 생산실적 가동율 주)생산능력은 국가별 근무시간,가동일수,생산품목에 따라 차이가 존 재합니다. (2) 생산설비의 현황 (단위 : 천 원) 자산별 기초가액 (2020.1.1) 당기증감 당기상각 환율변동 효과 기말가액 (2020.12.31) 반기말가액(2021.6.30) 증가 감소 건물 기계장치 시설장치 비품 공구와기구 건설중인자산 합 계 (3) 향후 설비 투자계획 (단위 : 백만원) 구분 설비능력 총소요자금 기지출액 지출예정 준공년월일 비고 공장건설 '22.9(착공) '23.6 베트남 여유부지 활용 기계장치 한국 BMS 생산설비 월220Kx1라인구성 '21.12 '22.6 동관법인 차재용 디스플레이보드 검사설비 '22.6 '22.12 베트남법인 차재용 및 TV용투자 월220Kx5라인,월120Kx5라인, 부대설비 '22.6 '23.12 23년 5라인,24년 5라인 순차가동 베트남법인 BMS 투자 마운터5대,플라즈마 '22.6 '22.12 베트남법인 보완 투자 검사기등 '21.11 '22.4 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 사항 (1) 최근 3개년 매출 실적 (단위 : 백만원) 품목 2021년 반기(제18기 반기) 2020년(제17기) 2019년(제16기) 2018년(제15기) 스마트폰용 디스플레이 수출 국내 소계 스마트폰용 배터리 보호회로 수출 국내 소계 스마트폰용 카메라 보드 수출 국내 소계 기타 수출 국내 소계 합계 수출 국내 소계 주) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
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(2) 판매경로 및 판매방법 (가) 판매조직당사의 제품 판매는 한국본사의 영업부문 영업팀을 중심으로 하여 한국본사의 개발팀에서 개발수주를 획득한 수주내용을 기반으로, 향후 설계 수정, 제품 단가의 조율 등의 과정을 거쳐 최종적으로 판가 및 물량을 영업팀이 고객과 결정합니다. 생산 지역에 따라 개발팀에서 개발한 제품을 해당 해외법인의 기술부서에 이관하고 한국 영업팀에서 수주받은 내용을 해외법인 생산관리팀에 전달하여 각각 현지에서 고객에의출하 및 대금 처리등의 현장 영업활동을 수행하고 있습니다. 조직도.jpg 조직도 【판매인력 현황】 (단위 : 명) 구분 위치 당사직원 현지채용 주요 업무 한국 평택 한국, 중국, 베트남 신규고객관리 및 국내외 영업 중국 동관 삼성디스플레이 동관법인,천진법인 고객관리 및 중국 OLED 신규영업 베트남 하노이 베트남 (삼성전기,삼성SDI 베트남법인 등) 고객관리 및 신규 영업 (나) 판매경로 (단위 : 백만원) 품목 판매경로 2021년 반기 매출액 구성비 스마트폰용 디스플레이 수출 연결회사 → 디스플레이社 국내 연결회사 → 디스플레이社 스마트폰용 배터리 보호회로 수출 연결회사 → 배터리社 국내 스마트폰용 카메라 보드 수출 연결회사 → 카메라모듈社 국내 기타 수출 국내 합계 수출 국내 계 (다) 판매방법 및 조건FPCA(Main/TSP)의 경우 당사와 거래하는 고객에게 제품과 상품을 판매한 후 약 30일 이내 현금 결제하는 조건으로 거래하고 있습니다.(라) 판매전략 시장 단계 세부 전략 중국 단기 - 수주물량에 대한 품질, 납기측면 고객사의 만족 달성 - 협력사 종합평가에서 경쟁사 대비 우위 달성으로 시장점유율 확대 중기 - 한국본사와 연계하여 고객사 신규물량 수주 장기 - 중국 OLED 디스플레이 기업인 BOE와 지속적으로 파트너쉽을 유지하여 고객다변화 전략 추진 베트남 단기 - 카메라모듈(ISM), PCM(Protection Circuit Modul), Touch Module 기존 거래처 영업강화로 기존물량 유지 중기 - 한국본사와 연계하여 신규어플리케이션 고객 및 물량 확보 특히 자동차용 카메라모듈의 확고한 트랙레코드 축적 (3) 주요매출처 현황 (단위 : 백만원) 품목 매출처 2021년 반기(제18기 반기) 2020년(제17기) 2019년(제16기) 2018년(제15기) 스마트폰용 디스플레이 수출 삼성디스플레이 국내 삼성디스플레이 스마트폰용 배터리 보호회로 수출 삼성SDI 국내 스마트폰용 카메라 보드 수출 삼성전기 국내 기타 수출 동우화인캠 등 국내 일진디스플레이 등 합계 수출 국내 계 주) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 나. 수주현황 IT제품은 수요의 변동성이 크기 때문에, 기본적으로 중기 이상의 수주 계획을 세울 수가 없습니다. 당사의 대표제품인 디스플레이 구동보드 역시 고객사로부터 받은 3개월 단위 생산 FCST를 기반으로 생산 준비를 하고 있습니다. FCST는 3개월 단위생산 예상치일뿐이며, 실제 수주량은 매주단위로 변동하게 됩니다. 당사는 최초 3개월 단위 수주물량을 수주하여, 이 기준으로 3개월 단위로 생산계획을 수립 후, 매주 변하는 수주물량에 대응하며 공급하게 됩니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시 장위험과 위험관리 연결회사는 시장위험(금리위험, 가격위험, 외환위험) 에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별 하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습 니다 (1) 금리위험 금리 위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻합니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이에 연결회사는 이자율에 대한 변화에 대해 다각적인 분석을 실시하고 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 수립해 대응계획을 마련하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 연결회사는 정의된 이자율 변동에 따른 손익
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효과를 계산하고 있으며 이는 (연결)재무제표 주석사항에 자세히 기재되어 있으므로 해당 부분을 참조하여 주시기 바랍니다. (2) 가격위험 증권신고서 제출일 현재 연결회사의 재무제표상 금융상품의 가격변동 위험에 대한 노출은 유의적이지 않습니다다. (3) 외환위험 당사의 연결회사는 주요 생산 및 매출을 수행하는 중국 및 베트남의 현지법인의 주요거래가 USD 기준으로 이루어지기 때문에 외화와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환 위험 은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자 등과 관련하여 발생하고 있습니다. 다만 동사의 연결실체는 내부적으로 원화 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 경영진은 외환 위험을 관리하도록 정책을 수립하고 있습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 증권신고서 제출일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비정상적인 주요 계약은 없습니다 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 조직 당사는 별도의 기업부설연구소를 운영하지 않고 있으며, 한국본사(CUC)의 전사기술총괄 본부의 내 제품개발을 담당하는 개발팀과 공정 및 설비를 개발하는 기술팀을 두고 있습니다. 각 해외거점에는 각각 개발기술팀 또는 기술팀이 존재하며, 주로 개발업무를 수행하고 있습니다. 전체 조직의 운영은 대부분 전사기술총괄 본부의 관장으로 본사 개발팀장 및 기술팀장의 협업과 주도 하에 제품개발 및 제조 공정과 필요한 설비, 검사기 개발을 병행합니다. 국내외 총 31명이 연구개발 업무를 수행하고 있으며 국내의 본사 개발팀과 기술팀의 인원은 총 15명(기술총괄 포함)으로 구성되어 있고, 팀장 이외의 조직 구성원은 모두 프로라는 직함으로 불리고 있습니다. 개발 조직.jpg 개발 조직 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구분 2021년 반기(제18기 반기) 2020년(제17기) 2019년(제16기) 2018년(제15기) 자산처리 소계 비용처리 제조원가 판관비 합계 (매출액 대비 비율) 주) 상기의 매출액 대비 비율은 본사의 별도 매출액 기준 비율입니다. (3) 연구개발 실적 과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 내용 연구기간 솔더 인쇄 최적화 씨유테크 인쇄공정 최적화 및 품질안정화 SMT의 핵심인 솔더 인쇄공정에 영향을 미치는 내/외적 요인의 영향과 이들의 최적화하는 방법에 대한 연구 (학회논문, KCI등재) 제품공정통합 관리시스템개발 씨유테크 표면 실장 통합관리 장치 제품과 제품을 만드는 설비 및 공정간 전체 제조 과정을 추적 가능하게 하는 시스템을 개발하고 운영함 (특허출원_지적재산권) 유리 기판용 실장기술 및 소재개발 씨유테크 솔더 페이스트 및 유리기판의 회로부품 실장방법 투명유리 기판을 활용, 고내열 환경에서 열변형이 없는 특수 기판으로 사용가능하고 또한 의료진단 키트용 기판으로 사용 가능한 소재 및 기술(특허출원_지적재산권) 15.3~16.6 E/T 검사자동화 씨유테크 생산성 향상 및 품질 안정화 SMT 완료된 제품을 검사하는 검사 방법을 변경하여 생산성을 향상시키고 성인화 함 주) 반자동 부착기 씨유테크 생산성 향상 및 품질 안정화 FPCB 부착 방법을 사람에서 JIG를 활용하여 쉽고 빠르게 부착하는 방법 개선 주) 반자동 탈착기 씨유테크 생산성 향상 및 품질 안정화 FPCB 부착 방법을 사람에서 JIG를 활용하여 쉽고 빠르게 부착하는 방법 개선 주) Tray로 OLB누름 설계 씨유테크 공정간소화 및 품질 안정화 개별공정을 합하여 공정을 간소화하고 품질을 장기간 유지하는 방법 개선 주) 주)모델별 개별 연구개발 과제이며, 공정 품질 개선을 위해 항시 연구개발 진행 중에 있습니다. (4) 지적재산권 보유현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 등록국가 특허권 AUTO Curl 설비 발명 특허 씨유테크 중국 디자인등록 스마트폰 보호커버 (7件) 씨유테크 대한민국 특허권 칩마운터의 부품위치 보정을 통한 표면 실장장치 씨유테크 대한민국 특허권 표면 실장 통합관리
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 감사 또는 검토에 관한 사항 (1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 2021년 반기(제18기 반기) 안진회계법인 주1) 해당사항 없음 2020년도(제17기) 정진세림회계법인 적정의견 COVID-19 영향으로 인한 불확실성 해당사항 없음 2019년도(제16기) 삼정회계법인 적정의견 해당사항 없음 2018년도(제15기) 삼정회계법인 적정의견 해당사항 없음 주1) 2021년 반기 재무제표에 대해 안진회계법인에서 검토작업을 수행하였으며, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다. (2) 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 2021년 반기(제18기 반기) 안진회계법인 재무제표 검토 및 감사 2020년도(제17기) 정진세림회계법인(지정) 재무제표 검토 및 감사 2019년도(제16기) 삼정회계법인 재무제표 검토 및 감사 2018년도(제15기) 삼정회계법인 재무제표 검토 및 감사 (3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 2021년도 증권신고서 재무확인서 안진회계법인 세무조정 이전가격 평가 2020년도 세무조정 안진회계법인 이전가격 평가 내부회계관리제도 구축 호연회계법인 기업가치평가 정동회계법인 2019년도 세무조정 삼정회계법인 2019년도 이전가격 평가 삼정회계법인 2018년도 세무조정 삼정회계법인 (4) 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2018회계연도 2018년 11월 15일 회사측: 감사 및 업무수행이사등 3인 대면 감사팀의 구성, 감사인의 독립성,감사계획 등 보고 감사인: 업무수행이사 및 담당회계사등 3인 2019년 02월 20일 회사측: 감사 및 업무수행이사등 3인 대면 2018년 감사결과 논의 및 감사인의 독립성,감사결과 등 보고 감사인: 업무수행이사 및 담당회계사등 3인 2019회계연도 2019년 12월 13일 회사측: 감사 및 업무수행이사등 3인 대면 감사팀의 구성, 감사인의 독립성, 감사계획 등 보고 감사인: 업무수행이사 및 담당회계사등 3인 2020회계연도 2020년 03월 25일 회사측: 감사 및 업무수행이사등 3인 서면 2019년 감사결과 논의 및 기타협의사항 논의 감사인: 업무수행이사 및 담당회계사등 3인 2020년 10월 23일 회사측 : 감사외 2명 대면 감사계획 논의등 감사인 : 업무수행이사 및 담당회계사 등 2인 2021회계연도 2021년 03월 16일 회사측 : 감사 서면 2020년 감사결과 및 감사인의 독립성,후속사건 등 감사인 : 업무수행이사 및 담당회계사 등 3인 나. 회계감사인의 변경 당사는 2020년 2월 28일 대신증권(주)와 코스닥시장 상장을 위한 주관계약을 체결하였습니다. 이에「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 및 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」에 의거 금융감독원에 감사인 지정 신청을 하였으며, 2020년 5월 지정감사인으로 정진세림회계법인이 지정되어 2020년 사업연도에 대한 감사계약을 체결하였습니다.2021년 사업연도의 경우 당사는 자유수임에 의해 안진회계법인과 2021년 사업연도에 대한 감사계약을 체결하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리규정 개요 당사는 2020년말 기준 자산총액 1천억미만 비상장법인으로 2020년에는 내부회계관리제도 도입의무가 없었으며, 2020년 8월 호연회계법인과 내부회계관리제도 자문계약을 체결하여 2021년 6월 구축을 완료하였습니다. 2021년 4월 내부회계관리제도 운영규정을 제정하여, 2021년 10월이후 부터는 법령에 따라 내부회계관리제도 운영실태 등을 보고 할 예정입니다. 나. 내부회계관리 조직 (1) 내부회계관리 담당업무 조직도 소속부서 성명 근무연수 직책 담당업무 백영현 9년 10개월 대표이사 내부회계 책임자 정백래 8개월 감사 감사 유희승 1년 8개월
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부사장 내부회계 관리자 관리부 상무 세키 마사시 14년 9개월 상무 내부회계 검토자 관리부 팀장 이성수 9개월 팀장 내부회계 검토자 (2) 내부회계관리자의 인적사항 직위 성명 담당업무 주요경력 비고 부사장 (상근/등기) 유희승 경영지원 총괄 내부회계관리제도 운영 및 시스템 유지ㆍ개선 등에 대한 전반적 관리 성균관대 전자공학과 졸업('85.02)삼성SDI 그룹공채 입사 ('84.12)삼성SDI 개발, 감사, 기획 ('~'06.12)삼성SDI, 삼성디스플레이 영업팀장 상무(07.1~14.12)한국USC전자 대표 ('15.04~'19.10)씨유테크㈜ 부사장('19.11~현재) 다. 내부회계관리제도의 운영실태 당사는 2020년 8월 호연회계법인과 내부회계관리제도 자문계약을 체결하여 2021년6월 구축을 완료하였습니다. 2021년 4월 내부회계관리제도 운영규정을 제정하여,2021년 10월이후 부터는 법령에 따라 성실하게 운영실태보고서 등을 작성하여 주주총회, 이사회, 감사 등에 보고할 예정입니다.
영일제약 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 당사는 의약품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며 일반적으로 제약 산업에 있어서는 첨단기술과 특허권등을 통한 진입 장벽이 높아 기술 우위에 따른 독점적이윤이 보장 되고있어 전형적인 고부가가치 산업으로 21세기에 가장 성장성 과 수익성이 높은 산업으로 인식되고 있습니다. 가. 사업의 개요 (1) 제약산업의특성제약산업은 인간의 생명과 직결되는 의약품을 취급하므로 엄격한 제도적인 규제하에관리되고 있으며, 제조 부터 유통까지 모든 과정을 정부에서 엄격하게 통제하에 행정적인 관리가 이루어 지고 있는 실정입니다.(2) 산업의 성장성제약산업은 인구 고령화 가속화와 소득수준의 향상 지구 환경 변화에 따른 질병에 대한 전문 의약품의 필요성 등으로 전문의약품 시장규모의 지속적인 확대로 이어지게 될것으로 보이며, 글로벌 제약기업 과의 경쟁으로 국내 제약산업의 성장에 영향을 줄것으로 예측합니다.(3) 경기의변동성제약산업은 타 산업에 비해 비교적 민감하지 않으며 처방이 필요한 전문의약품의 경우에는 일반의약품에 비해 경기 변동에 대한 영향이 적은 편입니다. (4) 경쟁요소국내 제약 시장은 약 250여개의 국내 제약사 와 약40여개의 다국적 제약사가 경쟁하고 있으며 다국적 제약사의 시장 점유율이 지속적으로 높아지고 있으며 의약분업 이후 제약 업체간 과다 경쟁을 벌이고 있습니다. 자체 연구개발이 기업의 역량을 높일것으로 예상 합니다.(5) 자원조달의 특성원재료의 수급은 국내에서 생산되고 있으나 가격등의 요인으로 상당수의 원료를 수입에 의존하고 있으며 환율 변동에 따라 영향을 받습니다.(6) 관계법령 및 규제사항 관계법령-- 약사법.의료법.마약류관리법.KGMP. KGSP. BGMP.CGMP 등 정부규제--출하가규제 . 판매자표시가격제도. 포괄수가제.참조가격제. 약가인하등 나. 회사현황 (1) 영업개황당사는 제약환경의 급격한 변화에 대처하기 위하여 내부적으로 전략을 마련 하고있으며 당사의 주력제품인 순환기 부문에 대한 마 케팅 강화 및 신 성장동력을 위한 신제품 연구개발로 내실있는 성장과 경영성과를 가져올것으로 기대하고 있습니다.(2) 시장점유율2020년 당사 매출액은 억 으로 전체 제약시장 점유율은 낮은 반면, 낮은 부채비율 과 건실한 재무구조 를 갖고 있습니다. 주요 제약사 매출액 현황 ( 단위: 백만원 ) 회 사 명 2019년 2018년 2017년 대화제약 신일제약 고려제약 진양제약 영일제약 영풍제약 자료출처: 금융감독원 전자공시시스템 다. 주요제품에 관한사항 (1) 주요제품등의 현황 ( 단위: 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매 출 액 비 고 의약품제조판매 제 품 알코딘연질캅셀 안과용제 크레바틴10mg 고혈압및순환기용제 아로반10mg 고지혈증치료제 자라틴플러스 고혈압 및순환기용제 자라틴50mg 고혈압 및순환기용제 파비졸10mg 소화기관용제 기 타 제품매출 수 츨 메디본정외 수탁매출 니자딘엠캡슐외 합 계 주요제품 가격변동 추이 ( 단위: 원 ) 품 목 제 50 기 제 49 기 제 48 기 알코딘연질캅셀(1T) 크레바틴10mg (1T) 세파클러캅셀 (1T) 상기 제품은 전문의약품 이며 정부의 약가 정책에 영향을 받음. 라. 주요 원재료에 관한사항 (1) 주요 원재료등의 현황 ( 단위: 백만원 ) 사 업 부 문 품 목 구 분 품 목 용 도 매 입 금 액 의 약 품 원재료 바키니움미루틸루엑스 외 의약품 제조 부재료 로프민 캡슐 외 의약품 제조 합 계 (2) 주요 원재료 가격변동 추이 ( 단위: 원 ) 품 목 제 50 기 제 49 기 제 48 기 바키니움미루틸루엑스 (g) 도베실산 칼슘 나트륨 (g) 로자탄칼륨 (g) (마) 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산 능력 및 생산 능력의 산출근거 (1) 생산능력 사업부문 품목 사업소 2020년 2019년 2018년 의 약 품 정제 공장 경질캡슐 공장 산제 공장 건조시럽제 공장 합계 (2) 생산 능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 당사의 생산공정은 크게 정제, 경질캡슐, 산제, 건조시럽제 등으로 나누며 인원 및 기계 투입에 의해서 생산량이
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결정됩니다.② 산출방법 사업부문 구분 1일생산량 가동일수 수량 의 약 품 정제 경질캡슐 산제 건조시럽제 *산출방법: 1일생산능력 × 조업일수 (나) 평균가동시간 품목별 1일 평균 가동시간 가동 일수 가동 시간 정제 경질캡슐 산제 건조시럽제 *평군 가동시간: 1일 작업시간 : 8 시간 . 연간평균 조업일수 : 242 일 나. 생산 실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위 : 천개) 사업부문 품목 사업소 2020년 2019년 2018년 의 약 품 정제 공장 경질캡슐 공장 산제 공장 건조시럽제 공장 합계 (2) 당기의 가동률 사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률(%) 의 약 품 정제 경질캡슐 산제 건조시럽제 합계 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 ( 단 위: 백만원 ) 공장별 자 산 별 기초가액 당기증감 상각누계액 기말가액 증가 감소 공 장 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구 비품 총계 바. 매출에관한 사항 (1) 매출실적 ( 단 위: 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 구 분 제50기 제49기 제48기 의 약 품판 매 제 품 매출 /수 출 /수탁매출 알코딘연질캅셀 내 수 크레바틴10mg 내 수 아로반 10mg 내 수 자라틴플러스 내 수 자라탄50mg 내 수 파비졸 10mg 내 수 기 타 제 품 내 수 메디본정 외 수 출 니자딘엠캡슐외 수탁매출 총 합 계 (2) 판매방법 및 판매경로등1. 판매조직 전국에 영업 판매망을 구축하고 있습니다.2. 판매경로 매출유형 품 목 구분 판 매 경 로 비 고 직 판 의 약 품 약국 주문-가격결정-약국납품 도매 주문-단가계약-도매상납품 병의원 주문-단가계약-도매상납품-병의원납품 수출 바이어개발-품목등록(국가별)-오더수주-생산-선적 3. 판매방법 및 조건 ㄱ. 현금및 외상판매 ㄴ. 대금회수조건: 현금,신용카드,어음.4. 판매전략판매증진을 위한 영업정책을 통하여 지역 밀착 영업을 하고 있으며 매출채권 회 전율이 낮은 불량 거래처를 정리하며 신용도가 양호한 거래처는 지속적인 관리를 하고 신규처 확보에 집중하여 경쟁력있고 효율적인 영업 환경을 조성하고 있습니 다.5. 수주상황수주 활동은 ( 병의원,약국,도매상) 에 거의 매일 이루어지는 실정 입니다. 사. 시장위험 및 관리(1) 시 장위험내용 및 관리 ㄱ. 환율변동리스크당사는 수출이 전체 매출액의 1% 를 차지하고 있으며 의약품 원재료 등을 수입하고 있습니다.수출에대한 외환 리스크는 적으며, 수입 원재료 구매는 달러의 환율변 동 위험에 노출되여 있습니다.ㄴ. 제품가격 리스크 전문의약품의 약가는 정부에 의해 규제를 받고 있으며. 2012년 4월부터 시행된 정부의 약가 인하 정책에 영향을 받고 있습니다.ㄷ. 금리변동 리스크 사업보고서 제출 기준일 현재 차입금이 없으므로 대규모 금리변동 리스크에 노출 되지 않습니다.ㄹ. 위험관리수출대금으로 일부 수입원 료 대금을 지급하며,전체적으로 약가가 인하 되었기 때문에 제품개발 및 일반의약품 매출신장.수탁매출 증진 등으로 대처 하고 있습니다.. 아. 경영상의 주요계약 (1) 라이센스아웃 ( License-out ) 계약-당사는 공시서류 제출일 현재 관련 계약 내용이 없습니다. 라이센스인 ( License-in ) 계약-당사는 공시서류 제출일 현재 관련 계약 내용이 없습니다. 기술제휴계약-당사는 공시서류 제출일 현재 관련 계약 내용이 없습니다. 판매계약-당사는 공시서류 제출일 현재 관련 계약 내용이 없습니다.자. 연구개발활동 가 . 연구개발의 개요 (1) 연구개발 담당조직 연구소명 위 치 연 구 내 용 설립시기 영일제약(주) 중앙연구소 충청북도 진천군 진천읍 문화12길 6-1 제네릭 의약품 제품 제제 및 안정성 연구 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제50기 제49기 제48기 원재료비 인건비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 연구개발비/매출액비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발실적 년 도 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 비 고 2011년도 로자르탄칼륨 정제 제제연구 및 허가 당사연구소 로자르탄칼륨 정제 자사생산 전환 및 신규수탁
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2012년 허가변경 완료 2012년도 도베실산칼륨 제제연구 및 허가 당사연구소 도베실산칼륨 정제 자사생산 전환 및 신규수탁 2012년 허가변경 완료 2014년도 로자르탄칼륨 정제 복합제 제제연구 및 허가 당사연구소 로자르탄칼륨 정제 복합제 자사생산 전환 및 신규수탁 2015년 허가변경 완료 2015년도 라베프라졸정제20mg제제연구 및 허가 당사연구소 라베프라졸정제 자사생산 전환 및 신규수탁 2016년 허가변경 완료 2017년도 클로피도그렐정제 제제연구 및 허가 당사연구소 클로피도그렐정제 자사생산 전환 및 신규수탁 2018년 허가변경 완료 2018년도 로자르탄칼륨100mg정제 제제연구 및허가 당사연구소 로자르탄칼륨100mg 정제 자사생산 신규허가 및 신규수탁 현재 진행중 2019년도 피오글리타존정제 제제연구 및 허가 당사연구소 피오글리타존정제 자사생산 전환 및 신규수탁 현재 진행중 2020년도 로자르탄칼륨100mg정제 제제연구및허가 당사연구소 로자르탄칼륨100mg정제 자사생산 신규허가및 신규수탁 2020년 허가변경 완료 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 차. 기타 투자의사 결정에 필요한 사항(1)사업과 관련된 중요한 지적 재산권 ( 특허권 ) 없음.(2) 법규 정부 규제에 관한 사항약사법,마약류관리에관한법률,KGMP등 관계법령과 보험수가 통제등 제품가격결정,실거래가상환제,참조가격제등에 의한 통제를 받고있는 제약업은 산업의 특성상 여러가지 규제 및 통제의 대상이 되여 왔습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가.예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상.예측한 활동,사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초 하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명 될 수도 있습니 다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치 와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되여 있으며,이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정 보고서를 공시할 의무는 없습니다,결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현 되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생 한다는 확신을 제공할 수 없습니다동 보고서에 기재된 예측 정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의 하시기바랍니다. 나. 개요당사는 1971년 창업한 제약회사로 순환기계용약,항생물질화학요법제,안과용제 등 다양한 제품군을 보유하고 있는 제약회사 입니다.당사의 주요 품목은 의사에 처방에 의한 전문의약품 ETC품목과, 일반인들에게 약국에서 판매되는 OTC품목으로 구분되여 있습니다.이렇듯 의약품 생산 및 판매에 역점을 두고 있으며 지속적인 신제품개발과 매출 성장세를 유지하기 위하여 노력할 것이며, 그동안 쌓아온 기술과 정성을 밑바당으로 인류의 건강과 국민 건강에 기여하는 기업이 되도록 최선을 다하겠습니다.다. 영업실적 및 재무상태(1) 영업실적당사의 2020년 영업현황을 보면 매출은 약 494억 원이며 전년대비 증가를 기록 하였고 당기순이익은 159억 입니다.(2) 재무상태 전기 대비 2020년 말 당사의 자산 총계는 18,732백만원 이 증가 하였으며,부채총계는 145백만 원이 감소 하였습니다, ( 단위: 원 ) 구 분 재 무 현 황 증 감 율% 2020년 2019년 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 지본금 주식발행초과금 기타자본항목 이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 라. 자본조달당사는 사업보고서 작성일 현재 장. 단기 차입금이 없습니다.마. 부외거래 당사는 사업보고서 작성일 현재 해당사항이 없습니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 회 차 금 액 이자율 만기일 비고 제46-1회 무보증사채 주2) 제46-2회 무보증사채 주2) 주1) 본 사채의 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사"의 내부지침에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정하며, "K-Bond" 프로그램 사용 불가 시 수요예측 방법의 우선 순위는 "FAX, 전자우편, 서면 접수" 의 순서로 합니다. 수요예측기간은 2021년 09월 06일 09시부터 16시까지로 합니다.주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.[제46-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이렌터카(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율.[제46-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이렌터카(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율.주3) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제46-1회 및 제46-2회의 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. 나. 기한의 이익 상실에 관한 사항("사채모집위탁계약서 제1-2조 14항") "갑"은 발행회사인 에스케이렌터카(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다. 14. 기한의 이익 상실에 관한 사항 가. 기한의 이익 상실 (1) 기한의 이익의 즉시 상실 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “갑”은 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 “을”에게 이를 통지하여야 한다. (가) “갑”(“갑”의 청산인이나 “갑”의 이사를 포함)이 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우 (나) “갑”(“갑”의 청산인이나 “갑”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “갑”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “갑”이 이에 동의(“갑” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “갑”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다. (다) “갑”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
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(라) “갑”이 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.) (마) “갑”이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “갑”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “갑”이 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 (바) 본 사채의 만기가 도래하였음에도 “갑”이 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우 (사) “갑”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 (아) 감독관청이 “갑”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우 ("중요한 영업"이라 함은 "갑"의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 "갑"이 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다) (자) "갑"이 본 사채 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우 (차) "갑"이 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다) (2) ‘기한의 이익 상실 선언’에 의한 기한의 이익 상실 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 사채권자 및 “을”은 사채권자집회의 결의에 따라 “갑”에 대한 서면통지를 함으로써 “갑”이 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다. (가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우 (나) 본 사채에 의한 채무를 제외한 “갑”의 채무 중 원금 이천억원(￦ 200,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우 (다) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우 (라) “갑”이 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우 (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.) (마) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우 (바) “갑”이 (라) 기재 각 의무를 제외한 본 계약상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “을”이나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “갑”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우 (사) 위 (다) 또는 (마)의 "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분이라 함은 그 재산에 대한 강제집행(체납처분을 포함한다) 또는 담보권 실행이 이루어지는 경우 "갑"의 영업 또는 본 사채의 상환이 사실상 불가능할 정도의 주요 재산을 말한다. (3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “을”에게도 통지하여야 한다. (4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “갑”은 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다. 나.
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‘기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주’ (1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “갑” 및 “을”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다. (가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우 (나) 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우 (2) (1)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다. 다. 기한의 이익 상실의 취소 사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “갑” 및 “을”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다. (가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것 (나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다.)와 ㉡ ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “을”이 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “을”에게 지급하거나 예치할 것 라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법 “을”은 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다. (가) 본 사채에 대한 보증 또는 담보의 요구 (나) 기타 본 사채의 원리금 지급 및 본 계약상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치 다. 중도상환을 청구할 수 있는 권리(Call-option 등)가 회사에 부여되어 있는 경우 중도상환권 또는 매도청구권의 조건, 통지방법 등 당사가 발행하는 제46-1회 및 46-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 무보증사채이며, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다. 또한, 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않습니다. 라. 사채 보유자의 권리가 다른 채권자의 권리보다 후순위일 경우 그에 관한 내용, 선순위채권자의 권리잔액 당사가 발행하는 제46-1회 및 46-2회 무보증사채는 당사의 무담보 및 무보증 채무(사채를 포함하며 이에 한하지 않음. 단, 법령에 의하여 우선권이 인정되는 채무는 제외함)와 동순위에 있습니다. 바. 발행회사의 의무 구분 원리금지급 조달자금의 사용 재무비율 유지 담보권 설정제한 자산매각 한도 내용 "본 계약"에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급 운영자금 및 채무상환자금 부채비율 950% 자기자본의 300% 자산총계의 70% 구분 지배구조 변경제한 사채관리계약이행상황보고서 사채관리회사에 대한보고 및 통지의무 발행회사의 책임 내용 최대주주가 변경되는 경우 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 제출 사업보고서, 분/반기보고서 제출,주요사항신고의무 발생사실 등기한이익상실사항 등 허위 또는 중대한 정보가누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 손해를 발생시킬 시 배상책임 주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 02일 주식회사 한국증권금융(주)과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 유지, 담보권설정 제한, 자산 처분제한 및 지배구조변경 제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. ※ 발행회사의 의무 및 책임 ("사채모집위탁계약서 제2-1조 ~ 제2-8조")"갑"은 발행회사인
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에스케이렌터카(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다. 제 2-1 조 (발행회사의 원리금지급의무) ① “갑”은 사채권자에게 본 사채의 발행조건 및 본 계약에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다. ② “갑”은 원리금지급의무를 이행하기 위하여 ‘본 사채에 관한 지급대행계약’에 따라 지급대행자인 (주)신한은행 광교대기업금융 2센터지점 에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, “갑”은 이를 “을”에게 통지하여야 한다. ③ “갑”이 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날(본 계약 제1-2조 제14호에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익상실에 따른 변제기일)로부터 기산하여 이를 실제 지급한 날의 직전일 까지 계산 한다. 제 2-2 조 (조달자금의 사용) ① “갑”은 본 사채의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다. ② “갑”은 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다. 제 2-3 조 (재무비율 등의 유지) “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다. 1. “갑”은 부채비율을 950% 이하로 유지하여야 한다.(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 부채비율은 430%, 부채규모는 2,061,348,345,773원 이다. 제 2-4 조 (담보권 설정 등의 제한) ① “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “갑” 또는 타인의 채무를 위하여 “갑”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니된다. 다만, 본 사채의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “을”이 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다. ② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다. 1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’ 2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부 3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’ 4. 본 사채 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 ‘자기자본’의 300%를 넘지 않는 경우.(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 2,500,000,000원 이며 이는 “갑”의 최근 보고서상 ‘자기자본’의 0.52%이다. 5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우 6. 프로젝트나 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증 9. 본 사채관리계약서 체결 이전에 존재하는 담보권 또는 지급보증의 갱신에 의해 발생하는 담보권 또는 지급보증으로서 당초의 피담보채무금액이 증가하지 않는 경우 ③ 제1항에 따라 본 사채를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “을” 또는 “을”이 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “을” 또는 “을”이 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “갑”이 부담하며 “을”의 요청이 있는 경우 “갑”은 이를 선지급
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하여야 한다. ④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 “을”은 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다. 제 2-5 조 (자산의 처분제한) ① “갑”은 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% (자산처분 후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매,양도,임대 기타 처분할 수 없다. (동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 자산규모(자산총계)는 2,541,114,989,450원이다. ② “갑”은 매매,양도,임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 본 사채보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다. ③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다. 1. “갑”의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분 2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분 제2-5조의2(지배구조변경 제한) ① “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 “갑”의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 “갑”이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우를 말한다. 단, 계약체결 이후 법령상 상호출자제한기업집단 지정요건 등 변경으로 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우는 지배구조변경으로 보지 아니한다. 계약체결일 현재 “갑”이 속한 상호출자제한기업집단은 “에스케이”이다. ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호를 이행하는 경우 지배구조변경 사유에 해당하지 않는 것으로 본다. 1. “갑”은 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체 없이 “을”에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다. 가. 지배구조변경 발생에 관한 사항 나. 사채권자는 보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용 다. 상환가격은 상환청구금액(원금)의 100%이며 경과이자 및 미지급이자는 별도로 지급한다는 내용 라. 상환청구기간(본 통지일로부터 30일 이내에 2주일 이상) 마. 상환대금 지급일자(상환청구기간 종료일로부터 1개월 이내) 2. “갑”은 상환대금 지급일에 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 사채권자에게 지급하여야 한다. 제 2-6 조 (사채관리계약이행상황보고서) ① “갑”은 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 본 사채와 관련하여 양식의 사채관리계약이행상황보고서를 작성하여 “을”에게 제출하여야 한다. ② 제1항의「사채관리계약이행상황보고서」에는 “갑”의 외부감사인이 「사채관리계약이행상황보고서」의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단,「사채관리계약이행상황보고서」의 내용이 "갑"의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다. ③ “갑”은 제1항의「사채관리계약이행상황보고서」에 “갑”의 대표이사, 재무담당책임자가 기명날인하도록 하여야 한다. ④ “을”은 사채관리계약이행상황보고서를 “을”의 홈페이지에 게재하여야 한다. 제 2-7 조 (발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ① “갑”은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다. ② “갑”이 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체 없이 신고한 내용을 “을”에게 통지하여야 한다. ③ “갑”은 ‘기한이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체 없이 이를