chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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콜옵션 가치보다 높습니다. 즉, 블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형으로 산출된 상기 가격은 보수적으로 산출되었습니다. 나) 또한, Refixing 조항은 신주인수권가치를 상승시키는 요인이나, 가치산정 시 반영하지 아니하였습니다. 다) 실제 신주인수권의 경우 신주인수권 행사시 희석(Dilution) 효과가 나타나기 때문에 신주인수권의 이론가치가 하락할 수 있습니다. 금번의 분석에서는 희석효과를 객관적으로 측정할 수가 없어, 희석효과를 고려하지 않았습니다. 라) 금번의 신주인수권 가치분석에서는 배당을 고려하지 않았습니다. 마) 블랙-숄즈 옵션가격결정모형을 기준으로 하여 상기한 자료 중 변동성을 KOSDAQ 지수의 최근 120영업일 간의 역사적 변동성(18.47%)를 사용하여 본 신주인수권부사채 신주인수권의 이론가치를 산정한 결과 294원이 산출되었으며, 동 금액을 본 신주인수권부사채 신주인수권의 가치로 산정하였습니다. (신주인수권의 가치를 보수적으로 산정하기 위해 당사의 보통주 주가의 변동성이 가장 낮은 최근 120영업일 기준의 KOSDAQ index 변동성을 이용하여 신주인수권의 이론가치를 산정하였습니다.) (주1) 정정후 나. 신주인수권의 가치산정에 관한 사항당사 및 본 신주인수권부사채 발행의 대표주관회사는 본 신주인수권부사채의 신주인수권 가치산정을 위한 분석을 실시하였습니다. 기본분석은 블랙-숄즈의 옵션가격결정모형을 이용하였으며, 아래에 제시된 본 신주인수권부사채의 신주인수권 가치는 청약개시일 제 3거래일전인 2021년 10월 25일을 기준으로 분석되었으므로, 실제 가치는 사채 발행 후 변동될 수 있음을 투자시 유의하시기 바랍니다.1) 가치산정의 목적주식회사 시스웍 제7회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채의 신주인수권 이론가치 산출 2) 발행조건 신주인수권가격 결정변수 신주인수권 가격 결정변수의 내용 비 고 기초자산 (주)시스웍 보통주 (269620) 무위험이자율 1.930% (2021년 10월 25일 국고채 3년물 민평평균 수익률) 주1) 잔존만기 3년 현재가 1,200원 (2021년 10월 25일 종가) 행사가액(예정) 1,215원 주2) 변동성 ① KOSDAQ 및 해당기업 20영업일(1개월)의 역사적 변동성 사용 ② KOSDAQ 및 해당기업 60영업일(3개월)의 역사적 변동성 사용 ③ KOSDAQ 및 해당기업 120영업일(6개월)의 역사적 변동성 사용 ④ KOSDAQ 및 해당기업 250영업일(12개월)의 역사적 변동성 사용 주3) 주1) 무위험이자율: 2021년 10월 25일 한국금융투자협회가 발표하는 3년 만기 국고채의 시가평가기준수익률 중 민평평균 수익률을 사용하였습니다. 본 수익률은 신주인수권부사채의 만기와 동일합니다. 주2) 본 사채 발행을 위한 청약개시일 제 3거래일전인 2021년 10월 25일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각목의 가액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 행사가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상합니다. 단, 행사가액이 액면가액 미만일 경우 액면가액을 행사가액으로 합니다.가) (주)시스웍 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액 나) (주)시스웍 보통주의 최근일(이사회 결의일 전일) "가중산술평균주가" 다) (주)시스웍 보통주의 "본 사채" 구주주 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가" 주3) 하기 "3) 변동성" 참조 3) 변동성: 변동성이 높을수록 신주인수권 가치는 상승합니다. 구분 역사적 변동성(%) KOSDAQ 지수 (주)시스웍 보통주 20영업일(1개월) 60영업일(3개월) 120영업일(6개월) 250영업일(12개월) 주) 각 영업일별 기간 ① 20 영업일(1개월) 기간: 2021년 10월 25일 기준 최근 20 영업일 ② 60 영업일(3개월) 기간: 2021년 10월 25일 기준 최근 60 영업일 ③ 120
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영업일(6개월) 기간: 2021년 10월 25일 기준 최근 120 영업일 ④ 250 영업일(12개월) 기간: 2021년 10월 25일 기준 최근 250 영업일 4) 조건별 신주인수권의 이론가치 가) KOSDAQ 지수 구분 1개월 3개월 6개월 12개월 역사적 변동성(%) 신주인수권 이론가격(원) 행사가 대비(%) 나) (주)시스웍 보통주 구분 1개월 3개월 6개월 12개월 역사적 변동성(%) 신주인수권 이론가격(원) 행사가 대비(%) 5) 가치 산정 결과 가) 가치 산정을 위해 사용한 블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형 (Black Scholes option pricing model)은 만기 시에만 행사가능한 유럽형 콜옵션가치입니다. 그러나 가치평가 대상이 되는 금번 신주인수권은 주식에 대한 미국형 콜옵션의 일종이며, 미국형콜옵션은 만기 전 행사가능한 재량권으로 유럽형 콜옵션 가치보다 높습니다. 즉, 블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형으로 산출된 상기 가격은 보수적으로 산출되었습니다. 나) 또한, Refixing 조항은 신주인수권가치를 상승시키는 요인이나, 가치산정 시 반영하지 아니하였습니다. 다) 실제 신주인수권의 경우 신주인수권 행사시 희석(Dilution) 효과가 나타나기 때문에 신주인수권의 이론가치가 하락할 수 있습니다. 금번의 분석에서는 희석효과를 객관적으로 측정할 수가 없어, 희석효과를 고려하지 않았습니다. 라) 금번의 신주인수권 가치분석에서는 배당을 고려하지 않았습니다. 마) 블랙-숄즈 옵션가격결정모형을 기준으로 하여 상기한 자료 중 변동성을 KOSDAQ 지수의 최근 120영업일 간의 역사적 변동성 를 사용하여 본 신주인수권부사채 신주인수권의 이론가치를 산정한 결과 182원 이 산출되었으며, 동 금액을 본 신주인수권부사채 신주인수권의 가치로 산정하였습니다. (신주인수권의 가치를 보수적으로 산정하기 위해 당사의 보통주 주가의 변동성이 가장 낮은 최근 120영업일 기준의 KOSDAQ index 변동성을 이용하여 신주인수권의 이론가치를 산정하였습니다.) (주2) 정정전 가. 신주인수권의 내용 (단위: 원) 항 목 내 용 신주인수권행사로 인해발행할 주식의 내용 주식의 종류 및 내용 (주)시스웍 기명식 보통주 특수한 권리 등 부여 신주인수권 행사비율(%) 신주인수권 행사가액 기준주가 할인율(%) 행사가액 1,995 (예정) 산출근거 "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 최초 이사회결의일(2021년 08월 25일) 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 1), 2 및 3)의 가액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 행사가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상합니다. 단, "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 "행사가액"으로 합니다. 1) "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액 2) "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가" 3) "발행회사"의 보통주의 "본 사채"의 구주주 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가" 신주인수권 행사로 발행되는 신주의 주금납입방법 현금납입 및 사채대용납입 신주인수권 행사가액의조정방법 조정방법 가) "본 사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의
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발행일로 합니다. - 아 래 -▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) }다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재, "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 합니다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우, "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 "증권의 발행 및 공시 등에관한 규정" 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 행사가액'의 호가 단위 미만은 절상합니다. 나) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 신주인수권 "행사가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소,주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등직후에 신주인수권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 "행사가액"을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 합니다. 다) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정합니다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외합니다)한 가액(이하 "산정가액"이라 합니다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외합니다)에는 조정 후행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정합니다. 라) 상기의 "가)" 내지 "다)"에 의한 "행사가액" 조정과 별도로 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 합니다. "본 사채" 발행일로부터 1개월 후 그리고 그 후 매 1개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정합니다. 다만, 본 목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 합니다. 마) 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할수 없습니다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시, 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수
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있습니다.바) 위 각 목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 호가 단위 미만금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는그 "행사가액"을 액면가로 합니다.사) 위 각 목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래 같이 조정합니다. - 아 래 - ▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액 (단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사합니다) 공시방법 금융위원회, 한국거래소시장을 통해 공시하며, 명의개서 대행기관 및 대표주관회사에 서면으로 통보한다. 기타 신주인수권의 조건 동일인이 2 이상의 신주인수권증권으로 신주인수권 행사청구 시에는 행사비율을 반영하여 산정한 각 "신주인수권증권"에 부여된 "신주인수권"을 합산하되, 합산 후 소수점 이하의 신주인수권은 절사한다. 주) 상기 신주인수권 행사가액은 예정 행사가액으로 확정 행사가액은 구주주 청약개시일 제3거래일전인 2021년 10월 25일 에 확정 후 정정 공시할 예정입니다. ■ 행사가액 산정표 (기산일: 2021년 08월 24일) (단위: 원, 주) 일자 가중산술평균주가 거래량(주) 거래대금(원) 1,991원 1,918원 1,986원 2,160원 2,085원 2,173원 2,344원 2,505원 2,573원 2,537원 2,472원 2,535원 2,341원 2,414원 2,404원 2,472원 2,418원 2,324원 2,401원 2,159원 2,158원 1개월 가중산술평균주가(A) 2,443원 1주일 가중산술평균주가(B) 2,045원 최근일 가중산술평균주가(C) 1,991원 2,156원 청약 3거래일전 가중산술평균주가 (E) 주1) 1,991원 액면가 (G) 주2) 1,995원 주3) 주1) 2021년 09월 29일 확정 예정 주2) 행사가액이 액면가 미만인 경우 행사가액 = 액면가액 주3) 호가 단위 미만 절상 (후략) (주2) 정정후 가. 신주인수권의 내용 (단위: 원) 항 목 내 용 신주인수권행사로 인해발행할 주식의 내용 주식의 종류 및 내용 (주)시스웍 기명식 보통주 특수한 권리 등 부여 신주인수권 행사비율(%) 신주인수권 행사가액 기준주가 할인율(%) 행사가액 산출근거 "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 청약개시일 제 3거래일전인 2021년 10월 25일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 1), 2 및 3)의 가액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 행사가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상합니다. 단, "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 "행사가액"으로 합니다. 1) "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액 2) "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가" 3) "발행회사"의 보통주의 "본 사채"의 구주주 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가" 신주인수권 행사로 발행되는 신주의 주금납입방법 현금납입 및 사채대용납입 신주인수권 행사가액의조정방법 조정방법 가) "본 사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의
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발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 합니다. - 아 래 -▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) }다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재, "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 합니다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우, "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 "증권의 발행 및 공시 등에관한 규정" 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 행사가액'의 호가 단위 미만은 절상합니다. 나) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 신주인수권 "행사가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소,주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등직후에 신주인수권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 "행사가액"을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 합니다. 다) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정합니다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외합니다)한 가액(이하 "산정가액"이라 합니다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외합니다)에는 조정 후행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정합니다. 라) 상기의 "가)" 내지 "다)"에 의한 "행사가액" 조정과 별도로 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 합니다. "본 사채" 발행일로부터 1개월 후 그리고 그 후 매 1개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정합니다. 다만, 본 목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 합니다. 마) 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할수 없습니다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시, 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은
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"본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다.바) 위 각 목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 호가 단위 미만금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는그 "행사가액"을 액면가로 합니다.사) 위 각 목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래 같이 조정합니다. - 아 래 - ▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액 (단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사합니다) 공시방법 금융위원회, 한국거래소시장을 통해 공시하며, 명의개서 대행기관 및 대표주관회사에 서면으로 통보한다. 기타 신주인수권의 조건 동일인이 2 이상의 신주인수권증권으로 신주인수권 행사청구 시에는 행사비율을 반영하여 산정한 각 "신주인수권증권"에 부여된 "신주인수권"을 합산하되, 합산 후 소수점 이하의 신주인수권은 절사한다. ■ 행사가액 산정표 (기산일: 2021년 10월 25일) (단위: 원, 주) 일자 가중산술평균주가 거래량(주) 거래대금(원) 1,215원 1,225원 1,218원 1,289원 1,284원 1,408원 1,913원 1,809원 1,774원 1,782원 1,836원 1,854원 1,893원 1,915원 2,172원 1,823원 1,824원 1,897원 1,921원 1개월 가중산술평균주가(A) 1,585원 1주일 가중산술평균주가(B) 1,258원 최근일 가중산술평균주가(C) 1,215원 1,353원 청약 3거래일전 가중산술평균주가 (E) 1,215원 1,215원 액면가 (G) 주1) 1,215원 주2) 주1) 행사가액이 액면가 미만인 경우 행사가액 = 액면가액 주2) 호가 단위 미만 절상 (후략) (주3) 정정전 (전략) 2021년 상반기말 기준 1년 내 만기가 도래하는 당사의 유동성차입금은 약 650억원으로 총 차입금 중 100%의 비중을 차지하고 있습니다. 2021년 상반기말 기준 당사의 유동성 차입금은 단기차입금 약 6억원과 당사가 발행한 주식연계채권 중 1년이내 조기상환청구가 가능한 유동성전환사채 및 유동성신주인수권부사채 519억, 관련 전환(행사)권 대가와 조기상환청구권에 대한 파생상품사채 125억원으로 구성되어 있습니다. 단기차입금의 경우 당사의 종속회사인 소주시스웍의 담보대출건으로 만기일은 2021년 10월 29일이며, 당사의 정기예금 CNY 5,000,000을 담보로 하고 있습니다. 동 대출은 당사의 정기예금에 대한 담보대출이므로 만기연장은 어렵지 않을 것으로 판단되며, 상환에 대한 리스크는 낮을 것으로 판단됩니다. 이외 전환사채(2CB, 3CB)와 신주인수권부사채(1BW)의 약 301억원(관련 파생상품사채 약 70억원 포함)의 경우 2021년 10월 08일 전환(행사)청구가 가능하며, 전환(행사)가액은 증권신고서 제출전일 기준 890원입니다. 2021년 09월 03일 당사 주식의 종가가 2,010원인 것을 감안하면, 동 채권의 투자자들이 전환(행사)청구를 할 가능성이 높은것으로 판단되나, 조기상환청구를 할 가능성도 배제할 수는 없습니다. 나머지 전환사채(4CB, 5CB, 6CB)의 약 343억원(관련 파생상품사채 약 55억원 포함)은 각각 2022년 5월 30일, 4월 28일, 6월 2일 전환 및 조기상환 청구가 가능합니다. 동채권의 전환가액은 2,010~2,322원 수준으로, 증권신고서 제출전일 기준 전환과 조기상환 청구시점에 대해 예단하기 어려운 상황입니다. 당사는 2021년 10월 08일 이후로 조기상환 청구가 가능한 유동성부채 301억원에 대해서 전환(행사)가액이 2021년 09월 03일 종가 대비 약 44% 수준으로 전량 전환(행사)청구 될 것으로 예상하고 있으나, 투자자의 판단에 따라 조기상환청구에 대비하여 현금및현금성자산 139억원(단기금융상품 31억 포함시 170억원)을 보유하고 있으며, 당사가 보유한 투자자산(공정가치측정금융자산 311억원
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및 관계기업투자주식 31억원)에 대한 담보대출 등도 고려하고 있습니다. 또한, 2022년 상반기 중으로 조기상환청구나 전환이 가능한 차입금 343억원에 대해서도 상기 서술한 당사 자체 보유자산과 투자자산 관련 담보대출과 더불어 2021년말 신사업 관련 현금흐름 발생까지 감안한다면 급격한 유동성 악화는 제한적일 것으로 판단됩니다. 그러나 신사업 부문의 양산계획의 차질이나 투자자들의 전환(행사)청구 등 과 같은 예상치 못한 변수가 여전히 존재하오니 이로인한 당사의 재무안정성의 위험에 대해서 투자자들께서는 반드시 유의하시길 바랍니다. [당사 차입금 현황] (단위: 백만원) 구분 2021. 1H 총차입금 유동성차입금 단기차입금 유동성전환사채 유동성신주인수권부사채 유동성파생상품사채 비유동성차입금 전환사채 파생상품부채 현금성자산 순차입금 유동성차입금 비중(%) 차입금의존도(%) 자료 : 당사 각 사업년도 사업보고서 및 반기보고서주1) 현금성자산 = 현금및현금성자산 + 단기금융상품주2) 차입금의존도 = (총차입금 / 자산총계) X 100 (%) [당사 유동성차입금(주식연계채권 관련) 상세현황] (단위: 백만원) 구분 장부가액 관련파생상품사채액 사채장부가액+파생상품부채액 전환(행사)가능 시점 전환(행사)가액 제2회 전환사채 890원 제3회 전환사채 890원 제4회 전환사채 2,322원 제5회 전환사채 2,269원 제6회 전환사채 2,010원 제1회 신주인수권부사채 890원 합계 자료 : 당사 각 사업년도 사업보고서 및 반기보고서 당사의 2021년 상반기말 기준 차입금 상세 내역은 다음과 같습니다. [당사 차입금 내역] (단위 : 천원) 차입금종류 차입처 당기말 현재이자율 2021년 상반기말 만기일 담보대출 국민은행 Suzhou branch 자료 : 당사제시 주) 상기 차입금에 대해 정기예금이 담보로 제공되어 있습니다. 당사의 증권신고서 제출 전일 현재기준 전환사채 내역은 다음과 같습니다. [당사 전환사채 내역] (단위 : 천원) 구분 전환사채 상환할증금 전환권조정 장부가액 제2회 전환사채 (주1) 제3회 전환사채 (주1) 제4회 전환사채 (주2) 제5회 전환사채 (주3) 제6회 전환사채 (주4) 합계 자료 : 당사 반기보고서 (주1) 조기상환청구권 행사가능일은 2021년 10월 8일입니다. (주2) 조기상환청구권 행사가능일은 2022년 5월 30일이며, 전환사채 발행시 최초인수인에게 당사의 예금과, 토지 및 건물을 담보로 제공하였습니다. (주3) 조기상환청구권 행사가능일은 2022년 4월 28일이며, 전환사채 발행시 최초인수인에게 당사의 토지 및 건물을 담보로 제공하였습니다. (주4) 조기상환청구권의 행사가능일은 2022년 6월 2일입니다. 당사가 발행한 전환사채의 주요 발행조건은 다음과 같습니다. [당사 전환사채 주요 발행조건] 구분 제2회 전환사채 제3회 전환사채 제4회 전환사채 제5회 전환사채 제6회 전환사채 표면이자율 만기보장수익율 발행일 만기일 전환청구기간 전환권행사시 발행할 주식 기명식 보통주 기명식 보통주 기명식 보통주 기명식 보통주 기명식 보통주 전환가액 (주) 890원 890원 2,322원 2,269원 2,010원 행사가능주식수 자료 : 당사 반기보고서 및 당사 제시주) 제2회, 3회 전환사채는 2020년 10월 30일 무상증자에 따라 전환가액이 발행시 2,636원에서 890원으로 조정되었으며, 제4회 무보증 전환사채는 시가하락에 따라 전환가액이 3,317원에서 2,322원으로 조정되었습니다. 당사가 발행한 신주인수권부사채의 내역 및 주요 발행조건은 다음과 같습니다. [당사 신주인수권부사채 내역] (단위 : 천원) 구분 신주인수권부사채 신주인수권조정 장부가액 제1회 신주인수권부사채 자료 : 당사 반기보고서 [당사 신주인수권부사채 주요 발행조건] (단위 : 천원) 구분 제1회 무보증 신주인수권부사채 표면이자율 만기보장수익율 발행일 만기일 행사기간 신주인수권행사시 발행할 주식 기명식 보통주 행사가액 (주) 890원 행사가능주식수 자금사용의 목적 타법인지분취득 자료 : 당사 반기보고서 및 당사 제시 주) 신주인수권
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행사가액은 2020년 10월 30일 무상증자에 따라 발행시 2,636원에서 890원으로 조정되었습니다. (후략) (주3) 정정후 (전략) 2021년 상반기말 기준 1년 내 만기가 도래하는 당사의 유동성차입금은 약 650억원으로 총 차입금 중 100%의 비중을 차지하고 있습니다. 2021년 상반기말 기준 당사의 유동성 차입금은 단기차입금 약 6억원과 당사가 발행한 주식연계채권 중 1년이내 조기상환청구가 가능한 유동성전환사채 및 유동성신주인수권부사채 519억, 관련 전환(행사)권 대가와 조기상환청구권에 대한 파생상품사채 125억원으로 구성되어 있습니다. 단기차입금의 경우 당사의 종속회사인 소주시스웍의 담보대출건으로 만기일은 2021년 10월 29일이며, 당사의 정기예금 CNY 5,000,000을 담보로 하고 있습니다. 동 대출은 당사의 정기예금에 대한 담보대출이므로 만기연장은 어렵지 않을 것으로 판단되며, 상환에 대한 리스크는 낮을 것으로 판단됩니다. 이외 전환사채(2CB, 3CB)와 신주인수권부사채(1BW)의 약 301억원(관련 파생상품사채 약 70억원 포함)의 경우 2021년 10월 08일 전환(행사)청구가 가능하며, 전환(행사)가액은 증권신고서 제출전일 기준 890원입니다. 동 전환사채(2CB, 3CB)와 신주인수권부사채(1BW)는 지난 2021년 10월 08일 전액 전환 및 행사되었으며 동 전환(행사)으로 인한 추가주식은 2021년 10월 20일 상장되었습니다. 나머지 전환사채(4CB, 5CB, 6CB)의 약 343억원(관련 파생상품사채 약 55억원 포함)은 각각 2022년 5월 30일, 4월 28일, 6월 2일 전환 및 조기상환 청구가 가능합니다. 동채권의 전환가액은 2,010~2,322원 수준으로, 증권신고서 제출전일 기준 전환과 조기상환 청구시점에 대해 예단하기 어려운 상황입니다. 당사는 2021년 10월 08일 이후로 조기상환 청구가 가능한 유동성부채 301억원에 대해서 전환(행사)가액이 2021년 09월 03일 종가 대비 약 44% 수준으로 전량 전환(행사)청구 될 것으로 예상하고 있으나, 투자자의 판단에 따라 조기상환청구에 대비하여 현금및현금성자산 139억원(단기금융상품 31억 포함시 170억원)을 보유하고 있으며, 당사가 보유한 투자자산(공정가치측정금융자산 311억원 및 관계기업투자주식 31억원)에 대한 담보대출 등도 고려하고 있습니다. 또한, 2022년 상반기 중으로 조기상환청구나 전환이 가능한 차입금 343억원에 대해서도 상기 서술한 당사 자체 보유자산과 투자자산 관련 담보대출과 더불어 2021년말 신사업 관련 현금흐름 발생까지 감안한다면 급격한 유동성 악화는 제한적일 것으로 판단됩니다. 그러나 신사업 부문의 양산계획의 차질이나 투자자들의 전환(행사)청구 등 과 같은 예상치 못한 변수가 여전히 존재하오니 이로인한 당사의 재무안정성의 위험에 대해서 투자자들께서는 반드시 유의하시길 바랍니다. [당사 차입금 현황] (단위: 백만원) 구분 2021. 1H 총차입금 유동성차입금 단기차입금 유동성전환사채 유동성신주인수권부사채 유동성파생상품사채 비유동성차입금 전환사채 파생상품부채 현금성자산 순차입금 유동성차입금 비중(%) 차입금의존도(%) 자료 : 당사 각 사업년도 사업보고서 및 반기보고서주1) 현금성자산 = 현금및현금성자산 + 단기금융상품주2) 차입금의존도 = (총차입금 / 자산총계) X 100 (%) [당사 유동성차입금(주식연계채권 관련) 상세현황] (단위: 백만원) 구분 장부가액 관련파생상품사채액 사채장부가액+파생상품부채액 전환(행사)가능 시점 전환(행사)가액 제2회 전환사채 890원 제3회 전환사채 890원 제4회 전환사채 2,322원 제5회 전환사채 2,269원 제6회 전환사채 2,010원 제1회 신주인수권부사채 890원 합계 자료 : 당사 각 사업년도 사업보고서 및 반기보고서 주) 2CB, 3CB, 1BW는 2021년 10월 08일에 전액 전환(행사)되었습니다. 당사의 2021년 상반기말 기준 차입금 상세 내역은 다음과 같습니다. [당사 차입금 내역] (단위 : 천원) 차입금종류 차입처 당기말
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현재이자율 2021년 상반기말 만기일 담보대출 국민은행 Suzhou branch 자료 : 당사제시 주) 상기 차입금에 대해 정기예금이 담보로 제공되어 있습니다. 당사의 증권신고서 제출 전일 현재기준 전환사채 내역은 다음과 같습니다. [당사 전환사채 내역] (단위 : 천원) 구분 전환사채 상환할증금 전환권조정 장부가액 제2회 전환사채 (주1) 제3회 전환사채 (주1) 제4회 전환사채 (주2) 제5회 전환사채 (주3) 제6회 전환사채 (주4) 합계 자료 : 당사 반기보고서 (주1) 조기상환청구권 행사가능일은 2021년 10월 8일입니다. (주2) 조기상환청구권 행사가능일은 2022년 5월 30일이며, 전환사채 발행시 최초인수인에게 당사의 예금과, 토지 및 건물을 담보로 제공하였습니다. (주3) 조기상환청구권 행사가능일은 2022년 4월 28일이며, 전환사채 발행시 최초인수인에게 당사의 토지 및 건물을 담보로 제공하였습니다. (주4) 조기상환청구권의 행사가능일은 2022년 6월 2일입니다. (주5) 2CB, 3CB는 2021년 10월 08일에 전액 전환되었습니다. 당사가 발행한 전환사채의 주요 발행조건은 다음과 같습니다. [당사 전환사채 주요 발행조건] 구분 제2회 전환사채 제3회 전환사채 제4회 전환사채 제5회 전환사채 제6회 전환사채 표면이자율 만기보장수익율 발행일 만기일 전환청구기간 전환권행사시 발행할 주식 기명식 보통주 기명식 보통주 기명식 보통주 기명식 보통주 기명식 보통주 전환가액 (주) 890원 890원 2,322원 2,269원 2,010원 행사가능주식수 자료 : 당사 반기보고서 및 당사 제시주) 제2회, 3회 전환사채는 2020년 10월 30일 무상증자에 따라 전환가액이 발행시 2,636원에서 890원으로 조정되었으며, 제4회 무보증 전환사채는 시가하락에 따라 전환가액이 3,317원에서 2,322원으로 조정되었습니다. 주) 2CB, 3CB는 2021년 10월 08일에 전액 전환되었습니다. 당사가 발행한 신주인수권부사채의 내역 및 주요 발행조건은 다음과 같습니다. [당사 신주인수권부사채 내역] (단위 : 천원) 구분 신주인수권부사채 신주인수권조정 장부가액 제1회 신주인수권부사채 자료 : 당사 반기보고서 주) 1BW는 2021년 10월 08일에 전액 행사되었습니다. [당사 신주인수권부사채 주요 발행조건] (단위 : 천원) 구분 제1회 무보증 신주인수권부사채 표면이자율 만기보장수익율 발행일 만기일 행사기간 신주인수권행사시 발행할 주식 기명식 보통주 행사가액 (주) 890원 행사가능주식수 자금사용의 목적 타법인지분취득 자료 : 당사 반기보고서 및 당사 제시 주) 신주인수권 행사가액은 2020년 10월 30일 무상증자에 따라 발행시 2,636원에서 890원으로 조정되었습니다. 주) 1BW는 2021년 10월 08일에 전액 행사되었습니다. (후략) (주4) 정정전 (전략) [기발행 주식연계채권 현황 및 전환(행사)시 지분율] 투자자 투자종목 투자금액(억원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수 전환(행사)시지분율 전환(행사)가능일 랑크 투자조합 2CB 메이1호조합 1BW 세이프에쿼티조합 1BW 옥토1호조합 3CB 뷰원 투자조합 3CB ㈜바로저축은행 4CB ㈜상상인저축은행 5CB ㈜상상인플러스저축은행 5CB 제브라투자자문㈜ 6CB 루디스카 투자조합 6CB ㈜와이알인베스트 6CB 자료: 당사 Dart 공시 정리 주) 발행주식 총수 74,800,958주 기준으로 단일투자종목의 단일투자금액 전환(행사)시 지분율 산정 한편, 당사는 사모방식으로 6번의 전환사채 및 1번의 신주인수권부사채와 같은 주식연계채권을 발행하여 자금을 조달한 바 있습니다. 이 중 2019년 5월 10일에 발행한 제1회 사모전환사채 100억원은 전액 전환 되었으며, 증권신고서 제출전일 기준 현재650억원의 사채가 미상환 상태로 존재합니다. 동 사채는 계약조건에 따라 전환청구 혹은 신주인수권증권 행사가 가능하여 잠재적으로 당사의 최대주주인 (주)비비비의 지분율에 영향을 줄 가능성이 존재합니다. 해당 투자자들은 투자조 합 혹은 금융회사이며,
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재무적투자자로서 경영 참여와는 무관한 것으로 판단됩니다. 그러나 상기와 같이 최대주주의 지분율로 인하여 당사의 경영안정성이 저하될 위험이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주4) 정정후 (전략) [기발행 주식연계채권 현황 및 전환(행사)시 지분율] 투자자 투자종목 투자금액(억원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수 전환(행사)시지분율 전환(행사)가능일 ㈜바로저축은행 4CB ㈜상상인저축은행 5CB ㈜상상인플러스저축은행 5CB 제브라투자자문㈜ 6CB 루디스카 투자조합 6CB ㈜와이알인베스트 6CB 자료: 당사 Dart 공시 정리 주) 2021년 10월 08일에 1BW, 2CB, 3CB의 전액 전환(행사)으로 인한 추가주식수를 반영한 발행주식총수 108,508,809주 기준으로 단일투자종목의 단일투자금액 전환시 지분율 산정 한편, 당사는 사모방식으로 6번의 전환사채 및 1번의 신주인수권부사채와 같은 주식연계채권을 발행하여 자금을 조달한 바 있습니다. 이 중 2019년 5월 10일에 발행한 제1회 사모전환사채 100억원, 2021년 10월 7일 발행한 제2회 사모전환사채 50억원, 2021년 10월 8일 발행한 제3회 사모전환사채 100억원, 제1회 사모신주인수권부사채 150억원은 전액 전환 및 행사 되었습니다. 동 사채는 계약조건에 따라 전환청구가 가능하여 잠재적으로 당사의 최대주주인 (주)비비비의 지분율에 영향을 줄 가능성이 존재합니다. 해당 투자자들은 투자조 합 혹은 금융회사이며, 재무적투자자로서 경영 참여와는 무관한 것으로 판단됩니다. 그러나 상기와 같이 최대주주의 지분율로 인하여 당사의 경영안정성이 저하될 위험이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주5) 정정전 현재 당사의 최대주주인 (주)비비비는 당사의 보통주 10,800,000주(약 14.44%)를 보유하고 있으며, 당사의 경우 최대주주를 제외한 특수관계인은 없습니다. 증권신고서 제출일 현재 최대주주 참여여부 및 참여금액은 미확정인 상태입니다. 당사의 최대주주가 우선배정받은 물량에 대하여 100% 참여를 가정하였을때, 당사의 최대주주의 지분율은 현재와 동일하게 14.44%입니다. 그러나 50%참여, 25%참여, 10%참여, 미참여를 가정하였을때 각각 13.23%, 12.63%, 12.26%, 12.02%로 현재의 지분율 대비 낮아질 예정입니다. [최대주주 지분 변화 시나리오] (단위: 주, %) 주주명 관 계 공모 BW 발행 전 공모 BW 발행 후 주식수 지분율 시나리오 주식수 지분율 (주)비비비 최대주주 100% 참여 50% 참여 25% 참여 10% 참여 0% 참여 발행주식총수 주) 상기 지분율 변화는 행사가격의 리픽싱을 고려하지 않았으며, 전량 행사되었을 시를 가정하였습니다. 최대주주의 지분율이 취약해질 경우, 당사의 경영안정성에 영향이 있을 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자결정을 하시기 바랍니다. (주5) 정정후 현재 당사의 최대주주인 (주)비비비는 당사의 보통주 10,800,000주(약 %)를 보유하고 있으며, 당사의 경우 최대주주를 제외한 특수관계인은 없습니다. 증권신고서 제출일 현재 최대주주 참여여부 및 참여금액은 미확정인 상태입니다. 당사의 최대주주가 우선배정받은 물량에 대하여 100% 참여를 가정하였을때, 당사의 최대주주의 지분율은 현재와 동일하게 %입니다. 그러나 50%참여, 25%참여, 10%참여, 미참여를 가정하였을때 각각 로 현재의 지분율 대비 낮아질 예정입니다. [최대주주 지분 변화 시나리오] (단위: 주, %) 주주명 관 계 공모 BW 발행 전 공모 BW 발행 후 주식수 지분율 시나리오 주식수 지분율 (주)비비비 최대주주 100% 참여 50% 참여 25% 참여 10% 참여 0% 참여 발행주식총수 주) 상기 지분율 변화는 행사가격의 리픽싱을 고려하지 않았으며, 전량 행사되었을 시를 가정하였습니다. 또한 2021년 10월 08일에 1BW, 2CB, 3CB의 전액 전환(행사)으로인한 추가주식수를 반영한 발행주식총수 108,508,809주 기준으로 산정하였습니다. 최대주주의
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지분율이 취약해질 경우, 당사의 경영안정성에 영향이 있을 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자결정을 하시기 바랍니다. (주6) 정정전 본 신주인수권부사채의 청약에 참여하셔서 배정받으신 신주인수권증권은 신주인수권의 행사를 통해 신주를 취득할 수 있는 권리가 부여된 것입니다. 이러한 특성에 따라 투자자께서 신주인수권 행사가능 개시일 이후 신주인수권 행사를 통해 신주를 취득하실 경우 주식과 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다. 본 신주인수권부사채 발행으로 300억원 규모의 신주인수권이 발행될 예정이며, 확정행사가액 1,995원을 기준으로 전량 행사시 15,037,593주가 추가로 유통될 수 있습니다. 이는 증권신고서 제출일 전영업일 현재, 발행주식총수(보통주 주)의 20.01%에 해당하며 사채발행일 이후 1개월되는 날(2021년 11월 15일)부터 행사가 가능합니다.한편, 금번 발행되는 신주인수권증권 외 기발행 미상환(미전환) 전환사채 및 신주인수권부사채가 존재합니다. 본 증권신고서 제출일 전영업일 현재 기발행 미상환(미전환) 전환사채 및 신주인수권부사채의 총액은 650억원, 전환가능주식수는 49,650,759주이며 이 중 33,707,864주는 2021년 10월 중으로 전환(행사)가 가능합니다. 이는 신고서 제출일 전영업일 기준 발행주식총수(보통주 주)의 약 45% 수준에 해당합니다. [기발행 주식연계채권 현황 및 전환(행사)시 지분율] 투자자 투자종목 투자금액(억원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수 전환(행사)시지분율 전환(행사)가능일 랑크 투자조합 2CB 메이1호조합 1BW 세이프에쿼티조합 1BW 옥토1호조합 3CB 뷰원 투자조합 3CB ㈜바로저축은행 4CB ㈜상상인저축은행 5CB ㈜상상인플러스저축은행 5CB 제브라투자자문㈜ 6CB 루디스카 투자조합 6CB ㈜와이알인베스트 6CB 자료: 당사 Dart 공시 정리 주) 발행주식 총수 74,800,958주 기준으로 단일투자종목의 단일투자금액 전환(행사)시 지분율 산정 따라서 금번 신주인수권부사채의 신주인수권 행사가능 시점 이후 대규모 물량 출회로 인한 주가희석화가 발생할 수 있으며, 유통물량 증가에 따른 수급부담으로 주가에부정적인 영향을 줄 가능성이 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주6) 정정후 본 신주인수권부사채의 청약에 참여하셔서 배정받으신 신주인수권증권은 신주인수권의 행사를 통해 신주를 취득할 수 있는 권리가 부여된 것입니다. 이러한 특성에 따라 투자자께서 신주인수권 행사가능 개시일 이후 신주인수권 행사를 통해 신주를 취득하실 경우 주식과 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다. 본 신주인수권부사채 발행으로 300억원 규모의 신주인수권이 발행될 예정이며, 확정행사가액 원을 기준으로 전량 행사시 주가 추가로 유통될 수 있습니다. 이는 증권신고서 제출일 전영업일 현재, 발행주식총수(보통주 )의 %에 해당하며 사채발행일 이후 1개월되는 날(2021년 11월 15일)부터 행사가 가능합니다.한편, 금번 발행되는 신주인수권증권 외 기발행 미상환(미전환) 전환사채가 존재합니다. 본 증권신고서 제출일 전영업일 현재 기발행 미상환(미전환) 전환사채의 총액은 억원, 전환가능주식수는 주입니다. 이는 신고서 제출일 전영업일 기준 발행주식총수(보통주 주)의 약 % 수준에 해당합니다. [기발행 주식연계채권 현황 및 전환(행사)시 지분율] 투자자 투자종목 투자금액(억원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수 전환(행사)시지분율 전환(행사)가능일 ㈜바로저축은행 4CB ㈜상상인저축은행 5CB ㈜상상인플러스저축은행 5CB 제브라투자자문㈜ 6CB 루디스카 투자조합 6CB ㈜와이알인베스트 6CB 자료: 당사 Dart 공시 정리 주) 2021년 10월 08일에 1BW, 2CB, 3CB의 전액 전환(행사)으로 인한 추가주식수를 반영한 발행주식총수 108,508,809주 기준으로 단일투자종목의 단일투자금액 전환시 지분율 산정 따라서 금번 신주인수권부사채의 신주인수권 행사가능 시점 이후 대규모 물량 출회로 인한 주가희석화가
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발생할 수 있으며, 유통물량 증가에 따른 수급부담으로 주가에부정적인 영향을 줄 가능성이 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주7) 정정전 (전략) 동사의 증권신고서 제출 전일 현재기준 전환사채 내역은 다음과 같습니다. [동사 전환사채 내역] (단위 : 천원) 구분 전환사채 상환할증금 전환권조정 장부가액 제2회 전환사채 (주1) 제3회 전환사채 (주1) 제4회 전환사채 (주2) 제5회 전환사채 (주3) 제6회 전환사채 (주4) 합계 자료 : 동사 반기보고서 (주1) 조기상환청구권 행사가능일은 2021년 10월 8일입니다. (주2) 조기상환청구권 행사가능일은 2022년 5월 30일이며, 전환사채 발행시 최초인수인에게 당사의 예금과, 토지 및 건물을 담보로 제공하였습니다. (주3) 조기상환청구권 행사가능일은 2022년 4월 28일이며, 전환사채 발행시 최초인수인에게 당사의 토지 및 건물을 담보로 제공하였습니다. (주4) 조기상환청구권의 행사가능일은 2022년 6월 2일입니다. 동사가 발행한 전환사채의 주요 발행조건은 다음과 같습니다. [동사 전환사채 주요 발행조건] 구분 제2회 전환사채 제3회 전환사채 제4회 전환사채 제5회 전환사채 제6회 전환사채 표면이자율 만기보장수익율 발행일 만기일 전환청구기간 전환권행사시 발행할 주식 기명식 보통주 기명식 보통주 기명식 보통주 기명식 보통주 기명식 보통주 전환가액 (주) 890원 890원 2,322원 2,269원 2,010원 행사가능주식수 자료 : 동사 반기보고서 및 동사 제시주) 제2회, 3회 전환사채는 2020년 10월 30일 무상증자에 따라 전환가액이 발행시 2,636원에서 890원으로 조정되었으며, 제4회 무보증 전환사채는 시가하락에 따라 전환가액이 3,317원에서 2,322원으로 조정되었습니다. 동사가 발행한 신주인수권부사채의 내역 및 주요 발행조건은 다음과 같습니다. [동사 신주인수권부사채 내역] (단위 : 천원) 구분 신주인수권부사채 신주인수권조정 장부가액 제1회 신주인수권부사채 자료 : 동사 반기보고서 [당사 신주인수권부사채 주요 발행조건] (단위 : 천원) 구분 제1회 무보증 신주인수권부사채 표면이자율 만기보장수익율 발행일 만기일 행사기간 신주인수권행사시 발행할 주식 기명식 보통주 행사가액 (주) 890원 행사가능주식수 자금사용의 목적 타법인지분취득 자료 : 동사 반기보고서 및 당사 제시 주) 신주인수권 행사가액은 2020년 10월 30일 무상증자에 따라 발행시 2,636원에서 890원으로 조정되었습니다. (후략) (주7) 정정후 (전략)동사의 증권신고서 제출 전일 현재기준 전환사채 내역은 다음과 같습니다. [동사 전환사채 내역] (단위 : 천원) 구분 전환사채 상환할증금 전환권조정 장부가액 제2회 전환사채 (주1) 제3회 전환사채 (주1) 제4회 전환사채 (주2) 제5회 전환사채 (주3) 제6회 전환사채 (주4) 합계 자료 : 동사 반기보고서 (주1) 조기상환청구권 행사가능일은 2021년 10월 8일입니다. (주2) 조기상환청구권 행사가능일은 2022년 5월 30일이며, 전환사채 발행시 최초인수인에게 당사의 예금과, 토지 및 건물을 담보로 제공하였습니다. (주3) 조기상환청구권 행사가능일은 2022년 4월 28일이며, 전환사채 발행시 최초인수인에게 당사의 토지 및 건물을 담보로 제공하였습니다. (주4) 조기상환청구권의 행사가능일은 2022년 6월 2일입니다. (주5) 2CB, 3CB는 2021년 10월 08일에 전액 전환되었습니다. 동사가 발행한 전환사채의 주요 발행조건은 다음과 같습니다. [동사 전환사채 주요 발행조건] 구분 제2회 전환사채 제3회 전환사채 제4회 전환사채 제5회 전환사채 제6회 전환사채 표면이자율 만기보장수익율 발행일 만기일 전환청구기간 전환권행사시 발행할 주식 기명식 보통주 기명식 보통주 기명식 보통주 기명식 보통주 기명식 보통주 전환가액 (주) 890원 890원 2,322원 2,269원 2,010원 행사가능주식수 자료 : 동사 반기보고서 및 동사 제시주) 제2회, 3회 전환사채는 2020년 10월 30일 무상증자에 따라
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전환가액이 발행시 2,636원에서 890원으로 조정되었으며, 제4회 무보증 전환사채는 시가하락에 따라 전환가액이 3,317원에서 2,322원으로 조정되었습니다. 주) 2CB, 3CB는 2021년 10월 08일에 전액 전환되었습니다. 동사가 발행한 신주인수권부사채의 내역 및 주요 발행조건은 다음과 같습니다. [동사 신주인수권부사채 내역] (단위 : 천원) 구분 신주인수권부사채 신주인수권조정 장부가액 제1회 신주인수권부사채 자료 : 동사 반기보고서 주) 1BW는 2021년 10월 08일에 전액 행사되었습니다. [당사 신주인수권부사채 주요 발행조건] (단위 : 천원) 구분 제1회 무보증 신주인수권부사채 표면이자율 만기보장수익율 발행일 만기일 행사기간 신주인수권행사시 발행할 주식 기명식 보통주 행사가액 (주) 890원 행사가능주식수 자금사용의 목적 타법인지분취득 자료 : 동사 반기보고서 및 당사 제시 주) 신주인수권 행사가액은 2020년 10월 30일 무상증자에 따라 발행시 2,636원에서 890원으로 조정되었습니다. 주) 1BW는 2021년 10월 08일에 전액 행사되었습니다. (후략) 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
신보2020제17차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.07)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 보조(대체)자산관리자 명 칭 신용보증기금 해당사항 없음. 설립연월일 1976년 6월 1일 대 표 자 윤 대 희 본점소재지 대구광역시 동구 첨단로 7(신서동)(전화번호 : 1588-6565) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각호의 업무를 행한다. 1) 기본재산의 관리2) 신용보증3) 경영지도4) 신용조사 및 신용정보의 종합관리5) 구상권의 행사6) 신용보증제도의 조사연구7) 제1호 내지 제6호의 업무에 부수되는 업무로서 금융위원회의 승인을 얻은 업무 2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동화회사보증업무와 "중소기업 진흥에 관한 법률"의 규정에 따른 중소기업매출채권보험업무를 행할 수 있다. 3. 제2항의 규정에 의한 중소기업매출채권보험업무 집행과 그 회계처리 등은 "중소기업 진흥에 관한 법률" 및 동법시행령에서 정하는 바에 따른다. 자본금(출자금등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 1) 주요기능 및 역할 □ 신용보증ㅇ 일반보증 : 기업이 사업상 필요로 하는 자금의 융통을 원활히 하고, 상거래에 따른 기업의 자금부담을 낮추기 위하여 물적담보가 부족한 기업에 대하여 신용보증을 지원합니다.* 대출, 제2금융, 지급보증, 사채, 납세, 어음보증 등 11종류 ㅇ 유동화회사보증 : 기업의 자금난 완화 및 자본시장 안정화를 위해 유동화회사가 개별회사의 회사채 등을 매입하여 발행하는 유동화증권에 대한 신용보증을 지원합니다.□ 보증연계투자: 신용보증을 이용하고 있는 기업의 유가증권(주식, 전환사채, 신주인수권부사채)을 인수하여 기업에 필요한 투자자금을 지원합니다.□ 창업기업지원: 창업상담부터 창업 후 자금지원, 컨설팅서비스까지 맞춤형 서비스를 제공합니다.(창업상담 → 창업스쿨 → 창업자금보증 → 창업기업컨설팅)□ 신용정보 종합관리: 보증기업의 신용정보를 수집ㆍ분석하여 체계적으로 종합관리합니다.□ 신용보험: 중소기업이 정상적인 상거래에서 취득하게 된 매출채권 및 받을어음을 보험에 가입하고 매출채권을 회수하지 못하게 되거나 어음의 부도발생 시 손실을 보상하는 제도입니다.□ 산업기반신용보증(SOC보증) : SOC 민간투자사업자가 금융기관으로부터 대출을 받거나 사회기반시설채권을 발행할 경우 신용보증을 지원함으로써 사회기반시설 확충 및 국민생활의 편익을 증진합니다.□ 경영지도: 중소기업의 생산성 향상과 경쟁력 제고를 위한 각종 경영컨설팅 및 기업연수를 지원합니다. 2) 주요사업의 요약 [단위 : 백만원] 사업구분 2016년 결산 2017년 결산 2018년 결산 2019년 결산 2020년 결산 2021년 예산 산업금융지원 중소기업 매출채권보험계정 사회기반시설 민자사업지원 다. 재무에 관한 사항― 신용보증계정 재정상태표 [국가회계기준] [단위 : 백만원] 구분 '18결산 '19결산 '20결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 총자산 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 총부채 자본 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산 총계 부채비율 라. 임원 및 직원 현황 1) 임원 현황 [작성일 : 2021년 6월 17일] 직위 상임기관장 성명 윤 대 희 직책 이사장 성별 남 임기 (시작일) 2018년 06월 05일 (종료일) 2022년 06월 04일 주요경력 08. 3월 가천대학교 석좌교수07. 8월 국무조정실장 (장관급)06. 6월 청와대 경제수석 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 제청 → 대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제1항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임감사 성명 신대식 직책 감사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 10월 15일 (종료일) 2021년 10월 14일 주요경력 06. 5월 대우조선해양(주) 감사실장04. 7월 한국산업은행 리스크관리본부장00. 10월 한국산업은행 도쿄지점장 선임절차 임원추천위원회 추천 →
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공공기관운영위원회 심의ㆍ의결 →기획재정부장관 제청 → 대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제4항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 채원규 직책 전무이사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 8월 7일 (종료일) 2021년 8월 6일 주요경력 17. 1월 신용보증기금 서울서부영업본부장16. 1월 신용보증기금 경기영업본부장15. 7월 신용보증기금 대구경북영업본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 최창석 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 8월 7일 (종료일) 2021년 8월 6일 주요경력 17. 10월 신용보증기금 충청영업본부장17. 1월 신용보증기금 가산디지털지점장16. 7월 신용보증기금 구로디지털지점장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 김동완 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 11월 14일 (종료일) 2020년 11월 13일 주요경력 18. 8월 신용보증기금 서울서부영업본부장18. 7월 신용보증기금 서울동부영업본부장17. 1월 신용보증기금 신용보증부 본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 박창규 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2019년 11월 14일 (종료일) 2021년 11월 13일 주요경력 19. 4월 기획재정부 정보화담당관18. 3월 기획재정부 비상안전기획팀장16. 3월 기획재정부 남북경협팀장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 김충배 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 02월 28일 (종료일) 2022년 02월 27일 주요경력 19. 1월 신용보증기금 서울서부영업본부장18. 7월 신용보증기금 경기영업본부장18. 2월 신용보증기금 자본시장영업본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 한승희 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 01월 31일 (종료일) 2022년 01월 30일 주요경력 18. 9월 한경대학교 교수06.11월 駐OECD 대표부 공사02. 1월 대통령비서실 산업통신비서관 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 서종식 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 01월 31일 (종료일) 2022년 01월 30일 주요경력 15. 1월 개인정보보호위원회 위원11. 5월 서울특별시의회 입법, 법률 고문07.11월 법무법인 선우 대표변호사 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 김상준 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 08월 12일 (종료일) 2022년 08월 11일 주요경력 16. 4월 한국투자공사 부사장14. 6월 한국투자공사 런던지사장12. 1월 한국투자공사 주식운용실장 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 홍동호 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 12월 14일 (종료일) 2022년 12월 13일 주요경력 17. 1월 한국거래소 상임감사위원13. 9월 駐日한국대사관 경제공사12. 2월 기획재정부 정책조정관리관 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 신순철 직책 비상임이사 성별 여 임기
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(시작일) 2020년 12월 14일 (종료일) 2022년 12월 13일 주요경력 18. 3월 (사)한국중소벤처무역협회 비상임감사17. 3월 (주)전주페이퍼 감사14. 1월 (주)신한은행 부행장보 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 김공회 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 02월 01일 (종료일) 2023년 01월 31일 주요경력 20. 4월 대통령 직속 정책기획위원회 위원17. 3월 경상대학교 교수15. 7월 한겨례신문사 경제사회연구원 연구위원 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 박미혜 직책 비상임이사 성별 여 임기 (시작일) 2021년 02월 01일 (종료일) 2023년 01월 31일 주요경력 20. 11월 경상남도 고문변호사19. 9월 법제처 법령해석심의위원회 위원16. 5월 법무법인 믿음 대표변호사 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 2) 임직원의 현황 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년2/4분기 임원 기관장 상임 정원 상임 현원 비상임 이사 상임 정원 상임 현원 비상임 감사 상임 정원 상임 현원 비상임 기타 상임임원 정원(A) 정규직 일반정규직 정원 계(B) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 무기계약직 정원 계(C) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 임직원 총계 (A+B+C) 여성 현원 합계 임원 정규직 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년2/4분기 비정규직 기간제 전일제 단시간 기타 비정규직 계 정규직 전환 전환계획(D) 전환실적(E) 전환비율(E/D) 소속외 인력 파견 용역(민간) 사내하도급 소속외인력 계 정규직전환 전환계획(F) 전환실적(G) 전환비율(G/F) 용역(자회사) 공통공개기준 ㅇ 임원(기관장, 이사, 감사) : 법령 또는 기획재정부로부터 승인·통보받은 정원 기준 ㅇ 정규직 : 일반정규직과 무기계약직을 포함하며, 임원을 제외한 인력(지사 및 해외조직에서 근무중인 직원포함)* 정규직(일반정규직) : 정규직 근로자 중 무기계약직을 제외한 인력* 정규직(무기계약직) : 계약이 무기한으로 정년이 보장되는 근로자로 비정규직에서 전환된인력과 무기계약직으로 직접 채용한 인력* 임용후 인력을 기준으로 작성,따라서 인턴등 임용전 인력은 제외되며,수습 직원도 임용후 수습인력만 해당됨* 임금피크제 별도정원, 탄력정원 포함ㅇ 소속외인력 : 공공기관이 직접 고용하지 않고 파견·용역·사내하도급 등의 형태로타 업체(용역업체·파견업체) 소속이면서 동 기관에 근무하는 인력 기관 세부 작성기준 ㅇ 여성현원의 정규직 인원 중 39.63명은 '6개월 이상 육아휴직중인 자' 및 '산전후휴가에 이어 3개월 이상 육아휴직중인 자'임(여성 정규직 총 현원 736.88명) 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등 (자산관리위탁계약 제 5 조) 자산관리위탁계약서]제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등)(1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 등록발행된 사채의 경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록 조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 회수사실을 확인한
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날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(2) 자산관리자는 채무자가 유동화자산인 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 원리금 지급의무를 이행하지 않거나 사채인수계약 대출약정, 또는 추가 발행사채 인수계약상의 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 및 원리금 지급의무의 이행이 현저히 곤란하다고 판단되는 경우 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용되는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라 유동화자산을 보전 또는 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 일체의 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 채무자 또는 한국예탁결제원의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 때에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 익영업일 이내에) 이를 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(4) 자산관리자가 제1항 또는 제3항의 의무이행을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 5영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다.(5) 자산관리자는 채무자 등에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차, 회생절차, 국제도산절차의 신청, 이 계약 체결일 현재 실효된 기업구조조정촉진법을 대체하여 제정되는 법률, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따라 주채권은행에 대하여 부실징후기업 관리절차 개시를 신청하는 때 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 신용회복지원협약에 따른 신용회복지원절차 등(합병, 회사분할, 사적 화의, 사적 구조조정 등 채권자로서의 권리행사가 필요한 경우를 모두 포함한다)이 개시되거나 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 제정 또는 개정에 따라 이와 유사한 절차가 시행되는 경우 그 절차를 포함한다) 위탁자를 대리하여 채권신고 등 채권자로서의 모든 권리를 행사하여야 한다. 다만, 이 경우 자산관리자가 위탁자를 대리하여 의결권을 행사함에 있어서는 신용보증기금의 사전 동의를 받아야 한다.(6) 자산관리자는 선순위 유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 아직 추심되지 아니한 유동화자산이 있는 경우 업무수탁자 및 신용보증기금의 사전 동의를 얻어 잔여 유동화자산을 처분(대물변제를 포함한다)할 수 있다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 조건(잔존원금, 만기, 이자율, 연체여부 등)을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되, 위탁자가 선정하는 회계법인의 평가액을 기준으로 할 수 있다. 자산관리자가 본항에 따라 유동화자산을 처분한 경우 그 처분대상이 된 유동화자산의 명세, 평가금액, 처분가격, 유동화자산의 인수인 등이 구체적으로 기재된 처분내역서를 처분을 위한 계약체결일로부터 10영업일 이내에 자금관리자, 업무수탁자 및 신용보증기금에게 제출하여야 한다.(7) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 채무자를 대신하여 매년 신용평가회사에 유동화자산에 대한 신용평가등급의 정기평가를 의뢰하는 등 유동화자산의 신용등급에 대한 사후관리 업무를 수행한다. 다만, 자산관리자는 위 업무를 유동화증권을 인수하는 각 인수기관에 위임할 수 있다. 나. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서]제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부
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및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 다. 자산관리계좌의 관리 (자금관리위탁계약 제 3 조) [자금관리위탁계약서]제 3 조 (자산관리계좌의 관리)(1) 자금관리자는 자산관리계좌를 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리ㆍ운용 및 처분하여야 한다. (2) 자금관리자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 또는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있을 경우(단, 제1호 및 제6호는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있는 경우에 한한다) 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 유동화사채 분기 종료일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 자금관리자는 유동화사채 발행일에 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 매매대금과 신용보증기금 보증수수료 중 신용보증계약에 따라 유동화사채 발행일에 지급되어야 하는 금원을 유동화사채 발행일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하고, 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용(자산유동화 관련 법률자문료, 회계법인 등에 대한 실사수수료, 신용평가기관 등에 대한 제반 자문료 및 수수료, 주관회사에 대한 인수수수료, 주관회사가 대지급한 유가증권발행분담금과 상장 및 등록수수료 등을 포함한다)을 유동화사채 발행일로부터 3영업일 이내에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 하며, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 유동화사채 분기 중(유동화사채 분기 종료일을 제외한다)에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하여 두었다가 해당 지급기일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다. 1. 위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세2. 유동화자산의 양수와 관련하여 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 양도대금 및 관련 비용3. 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 하는 보증수수료4. 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용5. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 자산관리수수료 기타 자산유동화와 관련하여 자산관리자에게 지급하여야 할 제반 수수료 및 비용, 자산관리위탁계약 제2조 제4항에 따른 업무위탁이 있는 경우 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 지급하여야 하는 수수료 및 비용, 위탁자가 업무위탁계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 할 수수료 및 제비용, 그리고 위탁자가 이 계약에 따라 자금관리자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용과 신용공여약정에 따라 신용공여은행에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용(본호의 각 수수료 및 비용 사이에는 우선 순위가 없으며 동등한 지급 순위를 가진다)6. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다.가. 유동화사채의 신용평가기관에 지급하여야 하는 수수료 나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용다. 자산관리자, 업무수탁자 및 자금관리자가 자산관리위탁계약, 업무위탁계약 또는 이 계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용라. 유동화자산의 추심비용마. 기타 우발적으로 발생한 비용7. 제8호 및 제9호 이외에 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원8. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자9. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 10. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 자금의 원리금. 다만, 본호에서 신용공여금의 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자를 말하며, 이자, 원금의 순으로 지급한다.11. 신용공여은행의 신용공여와 관련하여 신용보증기금이 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 신용보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(신용보증기금 관련법령에 근거하여 신용보증기금이 정한 율에
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의한 손해배상금, 신용보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 신용보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타 신용보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 신용보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원12. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 신용공여금 채무와 관련하여 신용보증계약 제10조 제1항의 소정의 연체이자와 정상이자의 차액 및 기타 제5호 및 제10호 이외에 위탁자가 신용공여은행에게 지급하여야 하는 금원13. 위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금, 수수료 기타 금원14. 제15호 및 제16호 이외에 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원15. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자16. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금17. 제14조 제1항에 따른 청산비용의 예치18. 신용보증계약 및 위탁자의 정관에 따라 신용보증기금에 출연하여야 하는 금원19. 위탁자의 사원에게 지급할 배당금(3) 자금관리자는 신용보증기금의 동의를 얻은 위탁자 또는 자산관리자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항의 지급 및 제4조에 따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출할 수 없으며, 제2항 각 호의 지급을 완료하고도 잔여재산이 있는 경우에 자금관리자는 이를 위탁자의 사원에게 위탁자의 정관에 따른 순위와 비율로 지급한다.(4) 제2항 제1호 내지 제10호 항목의 지급이 완료된 후에 자금관리자는 위탁자의 요청이 있을 경우 지급할 당시 위탁자가 보유하는 자산으로써 제2항 제11호부터 그 이후의 항목에 대하여 대물변제 할 수 있다. 이 경우 대물변제의 평가금액과 관련하여서는 자산관리위탁계약서 제5조 제6항을 준용한다.(5) 위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다.(6) 자금관리자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리운용함에 있어 필요한 경우 자금관리자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 자금관리자는 보안상의 선관주의의무를 다하여야 한다.(7) 위탁자는 자금관리자가 자산관리계좌에 대하여 지급통제권한을 보유하도록 하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서]제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4조) [자금관리위탁계약서]제 4 조 (여유자금의 운용)(1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP)2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채
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또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP)5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan(2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다.(3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다.1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 다. 대체자산관리업무 및 기타 업무 (업무위탁계약 제 16 조) [업무위탁계약서]제 16 조 (대체자산관리업무 및 기타 업무)(1) 업무수탁자는 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제13조 제1항 각 호에 정한 사유가 발생하거나 위탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수 없다고 합리적으로 판단한 때에는 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고, 대체자산관리자를 선정하여야 한다.(2) 대체자산관리자의 대체자산관리업무 수행에 관해서는 자산관리위탁계약이 정하는 바를 준용하기로 하되, 수수료 지급에 관해서는 위탁자 및 신용보증기금과 별도로 협의하여 정하기로 한다.(3) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항에 따라 업무수탁자를 유동화자산양도계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 신용공여약정서, 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다.(4) 업무수탁자는 유동화사채의 투자자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여 자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구, 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 유동화자산 양도계약에 따른 각종 승낙 및 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사한다.(5) 업무수탁자는 위탁자가 발행한 유동화사채와 관련하여 그 소지인 기타 발행과 관련된 계약의 당사자로부터 어떠한 통지를 받은 경우 이를 위탁자 및 자금관리자에게 즉시 전달한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 약정사항 (자산관리위탁계약 제 11 조) [자산관리위탁계약서]제 11 조 (자산관리자의 약정사항)(1) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야
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한다.3. 자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.(2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.1. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 신용보증기금의 동의 없이 조기상환을 요구할 수 없다.2. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 신용보증기금의 동의를 요청하여야 한다.3. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.4. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.5. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자, 자금관리자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 가. 자산유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 공동주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 KB증권(주)한국투자증권(주)교보증권(주)메리츠증권(주),부국증권(주),신한금융투자(주),우리종합금융(주),유안타증권(주),유진투자증권(주),이베스트투자증권(주),코리아에셋투자증권(주),하이투자증권(주), 현대차증권(주), 아이비케이투자증권(주) SF1부구조화금융1부채권인수부IB사업2본부자본시장본부대기업금융1부DCM부기업금융팀기업금융팀부동산금융2팀IB본부기업금융부기업금융3팀Coverage1팀 이사 이병선팀장 김민식이사 김문영부장 박상욱이사 김병헌이사 유성모부장 조헌성상무 김인호이사 강명진팀장 김봉현상무 박병인부장 곽경훈팀장 정학면부장 곽철수 자산실사,평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 안세회계법인 회계사 고주현 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 한국기업평가 책임연구원 김신규선임연구원 조정현 나이스신용평가 실장 이은정수석연구원 황상운 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반법률 검토 및 계약서작성 김앤장 법률사무소 변호사 이진태 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 서류의관리 신용보증기금 유동화보증센터 팀장 양경훈차장 양창용 업무수탁자 -유동화전문유한회사의 일반사무 주식회사 에스비에이드 기획총무팀 부장 이재윤 신용공여자 - 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 농협은행 투자금융부 차장 이준민 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 신용보증기금 유동화보증센터 차장 양창용 2. 기타 해당사항 없음 3. 부속명세서 해당사항 없음
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 보조(대체)자산관리자 명 칭 신용보증기금 해당사항 없음. 설립연월일 1976년 6월 1일 대 표 자 윤 대 희 본점소재지 대구광역시 동구 첨단로 7(신서동)(전화번호 : 1588-6565) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각호의 업무를 행한다. 1) 기본재산의 관리2) 신용보증3) 경영지도4) 신용조사 및 신용정보의 종합관리5) 구상권의 행사6) 신용보증제도의 조사연구7) 제1호 내지 제6호의 업무에 부수되는 업무로서 금융위원회의 승인을 얻은 업무 2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동화회사보증업무와 "중소기업 진흥에 관한 법률"의 규정에 따른 중소기업매출채권보험업무를 행할 수 있다. 3. 제2항의 규정에 의한 중소기업매출채권보험업무 집행과 그 회계처리 등은 "중소기업 진흥에 관한 법률" 및 동법시행령에서 정하는 바에 따른다. 자본금(출자금등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 1) 주요기능 및 역할 □ 신용보증ㅇ 일반보증 : 기업이 사업상 필요로 하는 자금의 융통을 원활히 하고, 상거래에 따른 기업의 자금부담을 낮추기 위하여 물적담보가 부족한 기업에 대하여 신용보증을 지원합니다.* 대출, 제2금융, 지급보증, 사채, 납세, 어음보증 등 11종류 ㅇ 유동화회사보증 : 기업의 자금난 완화 및 자본시장 안정화를 위해 유동화회사가 개별회사의 회사채 등을 매입하여 발행하는 유동화증권에 대한 신용보증을 지원합니다.□ 보증연계투자: 신용보증을 이용하고 있는 기업의 유가증권(주식, 전환사채, 신주인수권부사채)을 인수하여 기업에 필요한 투자자금을 지원합니다.□ 창업기업지원: 창업상담부터 창업 후 자금지원, 컨설팅서비스까지 맞춤형 서비스를 제공합니다.(창업상담 → 창업스쿨 → 창업자금보증 → 창업기업컨설팅)□ 신용정보 종합관리: 보증기업의 신용정보를 수집ㆍ분석하여 체계적으로 종합관리합니다.□ 신용보험: 중소기업이 정상적인 상거래에서 취득하게 된 매출채권 및 받을어음을 보험에 가입하고 매출채권을 회수하지 못하게 되거나 어음의 부도발생 시 손실을 보상하는 제도입니다.□ 산업기반신용보증(SOC보증) : SOC 민간투자사업자가 금융기관으로부터 대출을 받거나 사회기반시설채권을 발행할 경우 신용보증을 지원함으로써 사회기반시설 확충 및 국민생활의 편익을 증진합니다.□ 경영지도: 중소기업의 생산성 향상과 경쟁력 제고를 위한 각종 경영컨설팅 및 기업연수를 지원합니다. 2) 주요사업의 요약 [단위 : 백만원] 사업구분 2016년 결산 2017년 결산 2018년 결산 2019년 결산 2020년 결산 2021년 예산 산업금융지원 중소기업 매출채권보험계정 사회기반시설 민자사업지원 다. 재무에 관한 사항― 신용보증계정 재정상태표 [국가회계기준] [단위 : 백만원] 구분 '18결산 '19결산 '20결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 총자산 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 총부채 자본 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산 총계 부채비율 라. 임원 및 직원 현황 1) 임원 현황 [작성일 : 2021년 6월 17일] 직위 상임기관장 성명 윤 대 희 직책 이사장 성별 남 임기 (시작일) 2018년 06월 05일 (종료일) 2022년 06월 04일 주요경력 08. 3월 가천대학교 석좌교수07. 8월 국무조정실장 (장관급)06. 6월 청와대 경제수석 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 제청 → 대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제1항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임감사 성명 신대식 직책 감사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 10월 15일 (종료일) 2021년 10월 14일 주요경력 06. 5월 대우조선해양(주) 감사실장04. 7월 한국산업은행 리스크관리본부장00. 10월 한국산업은행 도쿄지점장 선임절차 임원추천위원회 추천 →
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공공기관운영위원회 심의ㆍ의결 →기획재정부장관 제청 → 대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제4항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 채원규 직책 전무이사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 8월 7일 (종료일) 2021년 8월 6일 주요경력 17. 1월 신용보증기금 서울서부영업본부장16. 1월 신용보증기금 경기영업본부장15. 7월 신용보증기금 대구경북영업본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 최창석 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 8월 7일 (종료일) 2021년 8월 6일 주요경력 17. 10월 신용보증기금 충청영업본부장17. 1월 신용보증기금 가산디지털지점장16. 7월 신용보증기금 구로디지털지점장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 김동완 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 11월 14일 (종료일) 2020년 11월 13일 주요경력 18. 8월 신용보증기금 서울서부영업본부장18. 7월 신용보증기금 서울동부영업본부장17. 1월 신용보증기금 신용보증부 본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 박창규 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2019년 11월 14일 (종료일) 2021년 11월 13일 주요경력 19. 4월 기획재정부 정보화담당관18. 3월 기획재정부 비상안전기획팀장16. 3월 기획재정부 남북경협팀장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 김충배 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 02월 28일 (종료일) 2022년 02월 27일 주요경력 19. 1월 신용보증기금 서울서부영업본부장18. 7월 신용보증기금 경기영업본부장18. 2월 신용보증기금 자본시장영업본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 한승희 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 01월 31일 (종료일) 2022년 01월 30일 주요경력 18. 9월 한경대학교 교수06.11월 駐OECD 대표부 공사02. 1월 대통령비서실 산업통신비서관 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 서종식 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 01월 31일 (종료일) 2022년 01월 30일 주요경력 15. 1월 개인정보보호위원회 위원11. 5월 서울특별시의회 입법, 법률 고문07.11월 법무법인 선우 대표변호사 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 김상준 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 08월 12일 (종료일) 2022년 08월 11일 주요경력 16. 4월 한국투자공사 부사장14. 6월 한국투자공사 런던지사장12. 1월 한국투자공사 주식운용실장 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 홍동호 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 12월 14일 (종료일) 2022년 12월 13일 주요경력 17. 1월 한국거래소 상임감사위원13. 9월 駐日한국대사관 경제공사12. 2월 기획재정부 정책조정관리관 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 신순철 직책 비상임이사 성별 여 임기
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(시작일) 2020년 12월 14일 (종료일) 2022년 12월 13일 주요경력 18. 3월 (사)한국중소벤처무역협회 비상임감사17. 3월 (주)전주페이퍼 감사14. 1월 (주)신한은행 부행장보 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 김공회 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 02월 01일 (종료일) 2023년 01월 31일 주요경력 20. 4월 대통령 직속 정책기획위원회 위원17. 3월 경상대학교 교수15. 7월 한겨례신문사 경제사회연구원 연구위원 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 박미혜 직책 비상임이사 성별 여 임기 (시작일) 2021년 02월 01일 (종료일) 2023년 01월 31일 주요경력 20. 11월 경상남도 고문변호사19. 9월 법제처 법령해석심의위원회 위원16. 5월 법무법인 믿음 대표변호사 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 2) 임직원의 현황 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년2/4분기 임원 기관장 상임 정원 상임 현원 비상임 이사 상임 정원 상임 현원 비상임 감사 상임 정원 상임 현원 비상임 기타 상임임원 정원(A) 정규직 일반정규직 정원 계(B) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 무기계약직 정원 계(C) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 임직원 총계 (A+B+C) 여성 현원 합계 임원 정규직 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년2/4분기 비정규직 기간제 전일제 단시간 기타 비정규직 계 정규직 전환 전환계획(D) 전환실적(E) 전환비율(E/D) 소속외 인력 파견 용역(민간) 사내하도급 소속외인력 계 정규직전환 전환계획(F) 전환실적(G) 전환비율(G/F) 용역(자회사) 공통공개기준 ㅇ 임원(기관장, 이사, 감사) : 법령 또는 기획재정부로부터 승인·통보받은 정원 기준 ㅇ 정규직 : 일반정규직과 무기계약직을 포함하며, 임원을 제외한 인력(지사 및 해외조직에서 근무중인 직원포함)* 정규직(일반정규직) : 정규직 근로자 중 무기계약직을 제외한 인력* 정규직(무기계약직) : 계약이 무기한으로 정년이 보장되는 근로자로 비정규직에서 전환된인력과 무기계약직으로 직접 채용한 인력* 임용후 인력을 기준으로 작성,따라서 인턴등 임용전 인력은 제외되며,수습 직원도 임용후 수습인력만 해당됨* 임금피크제 별도정원, 탄력정원 포함ㅇ 소속외인력 : 공공기관이 직접 고용하지 않고 파견·용역·사내하도급 등의 형태로타 업체(용역업체·파견업체) 소속이면서 동 기관에 근무하는 인력 기관 세부 작성기준 ㅇ 여성현원의 정규직 인원 중 39.63명은 '6개월 이상 육아휴직중인 자' 및 '산전후휴가에 이어 3개월 이상 육아휴직중인 자'임(여성 정규직 총 현원 736.88명) 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등 (자산관리위탁계약 제 5 조) 자산관리위탁계약서]제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등)(1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 등록발행된 사채의 경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록 조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 회수사실을 확인한