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신보2019제2차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.12)

여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 다. 대체자산관리업무 및 기타 업무 (업무위탁계약 제 16 조) [업무위탁계약서]제 16 조 (대체자산관리업무 및 기타 업무) (1) 업무수탁자는 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제13조 제1항 각 호에 정한 사유가 발생하거나 위탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수 없다고 합리적으로 판단한 때에는 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고, 대체자산관리자를 선정하여야 한다. (2) 대체자산관리자의 대체자산관리업무 수행에 관해서는 자산관리위탁계약이 정하는 바를 준용하기로 하되, 수수료 지급에 관해서는 위탁자 및 신용보증기금과 별도로 협의하여 정하기로 한다. (3) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항에 따라 업무수탁자를 유동화자산양도계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 신용공여약정서, 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다. (4) 업무수탁자는 유동화사채의 투자자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여 자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구, 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 유동화자산 양도계약에 따른 각종 승낙 및 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사한다. (5) 업무수탁자는 위탁자가 발행한 유동화사채와 관련하여 그 소지인 기타 발행과 관련된 계약의 당사자로부터 어떠한 통지를 받은 경우 이를 위탁자 및 자금관리자에게 즉시 전달한다 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 약정사항 (자산관리위탁계약 제 11 조) [자산관리위탁계약서]제 11 조 (자산관리자의 약정사항) (1) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다. 2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다. 3. 자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다. (2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다. 1. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 신용보증기금의 동의 없이 조기상환을 요구할 수 없다. 2. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 신용보증기금의 동의를 요청하여야 한다. 3. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다. 4.
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자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다. 5. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자, 자금관리자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 공동주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 KB증권(주)교보증권(주), 아이비케이투자증권(주), 유안타증권(주), 유진투자증권(주), 하나금융투자(주), 하이투자증권(주),한국투자증권(주) SF2부채권인수부 IB금융팀 기업금융팀구조화상품팀커버리지1실기업금융팀구조화금융부 이사 심의섭 이사 김문영차장 이지흔이사 김인호이사 이주원실장 김승범팀장 곽경훈팀장 김민식 자산실사,평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 한일회계법인 회계사 유재성 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 한국신용평가 팀장 하태경애널리스트 전세완 NICE신용평가 실장 이세찬수석연구원 황상운 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반법률 검토 및 계약서작성 김앤장 법률사무소 변호사 이진태 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 서류의관리 신용보증기금 유동화보증센터 팀장 임도형차장 양창용 업무수탁자 -유동화전문유한회사의 일반사무 주식회사 에스비에이드 기획총무팀 부장 이재윤 신용공여자 - 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 한국산업은행 발행시장실 구조화금융팀 과장 김하중 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 신용보증기금 유동화보증센터 차장 양창용 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자에 관한 사항 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 명 칭 신용보증기금 설립연월일 1976년 6월 1일 대 표 자 윤 대 희 본점소재지 대구광역시 동구 첨단로 7 (대표전화1588-6565) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각호의 업무를 행한다. 1) 기본재산의 관리2) 신용보증3) 경영지도4) 신용조사 및 신용정보의 종합관리5) 구상권의 행사6) 신용보증제도의 조사연구7) 제1호 내지 제6호의 업무에 부수되는 업무로서 금융위원회의 승인 을 얻은 업무2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동화회사보증업무와 "중소기업 진흥에 관한 법률"의 규정에 따른 중소기업매출채권보험업무를 행할 수 있다. 3. 제2항의 규정에 의한 중소기업매출채권보험업무 집행과 그 회계처리 등은 "중소기업 진흥에 관한 법률" 및 동법시행령에서 정하는 바에 따른다. 자본금(출자금등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 2) 사업의 내용 가. 영업개황□ 신용보증ㅇ 일반보증 : 기업이 사업상 필요로 하는 자금의 융통을 원활히 하고, 상거래에 따른 기업의 자금부담을 낮추기 위하여 물적담보가 부족한 기업에 대하여 신용보증을 지원합니다.* 대출, 제2금융, 지급보증, 사채, 납세, 어음보증 등 11종류 ㅇ 유동화회사보증 : 기업의 자금난 완화 및 자본시장 안정화를 위해 유동화회사가 개별회사의 회사채 등을 매입하여 발행하는 유동화증권에 대한 신용보증을 지원합니다.□ 보증연계투자: 신용보증을 이용하고 있는 기업의 유가증권(주식, 전환사채, 신주인수권부사채)을 인수하여 기업에 필요한 투자자금을 지원합니다.□ 창업기업지원: 창업상담부터 창업 후 자금지원, 컨설팅서비스까지 맞춤형 서비스를 제공합니다.(창업상담 → 창업스쿨 → 창업자금보증 → 창업기업컨설팅)□ 신용정보 종합관리: 보증기업의 신용정보를 수집ㆍ분석하여 체계적으로 종합관리합니다.□ 신용보험: 중소기업이 정상적인 상거래에서 취득하게 된 매출채권 및 받을어음을 보험에 가입하고 매출채권을 회수하지 못하게 되거나 어음의 부도발생 시 손실을 보상하는 제도입니다.□ 산업기반신용보증(SOC보증) : SOC 민간투자사업자가 금융기관으로부터 대출을 받거나 사회기반시설채권을 발행할 경우 신용보증을 지원함으로써 사회기반시설 확충 및 국민생활의 편익을 증진합니다.□ 경영지도: 중소기업의 생산성 향상과 경쟁력 제고를 위한 각종 경영컨설팅 및 기업연수를 지원합니다. 나. 주요사업 (단위 : 백만원) 사업구분 2016년 결산 2017년 결산 2018년 결산 2019년 결산 2020년 결산 2021년 예산 산업금융지원 중소기업매출채권보험계정 사회기반시설 민자사업지원 다. 사업비 현황- 2020년도 실적○ 산업금융지원기업의 원활한 자금조달과 경쟁력 강화를 위해 보증대위변제 15,188억원, 구상권관리 580억원, 경영지도 70억원, 보증연계투자 592억원, 이차보전지원 679억원, 기타 사업비 1,113억원 집행 ○ 신보IT운영시스템 개발 및 유지보수 등을 위해 IT운영비 174억원 집행○ 매출채권보험지원중소기업 경영 안전망 구축을 위해 사업비 611억원, 인건비 237억원, 경상운영비 43억원을 집행○ 민자사업지원 인프라시설 확충사업 지원을 위해 사업비 2억원, 기금운영비 125억원, 자금운용에 6,502억원을 집행 - 2021년도 계획○ 산업금융지원기업의 원활한 자금조달과 경쟁력 강화를 위해 보증대위변제 25,773억원, 구상권관리 743억원, 경영지도 120억원, 보증연계투자 600억원, 이차보전지원 401억원, 미래성장성평가 17억원, 팩토링금융 398억원, 신용정보 40억원, 기타 사업비 913억원 집행계획○ 신보IT운영시스템 개발 및 유지보수 등을 위해 IT운영비 142억원 집행계획○ 매출채권보험지원중소기업지원 강화를 위한 고객 친화적 신상품 출시 및 제도 개선을 통한 중소기업 경영 안전망 구축을 위해 사업비 929억원, 인건비 243억원, 경상운영비
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57억원을 집행 계획 ○ 민자사업지원인프라시설 투자사업을 영위하는 민간사업자 지원을 위해 사업비 154억원, 기금운영비 108억원, 자금운용에 6,202억원 집행 계획 라. 재무에 관한 사항 [단위 : 백만원] 구분 2016년 결산 2017년 결산 2018년 결산 2019년 결산 2020년 결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 부채총계 순자산 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산총계 부채비율 마. 임원 및 직원 현황 가) 임원 현황 [2022년 02월 22일 기준] 직 위(당연직여부) 성 명(한자, 성별) 생년월일(출신) 임기 학 력 경 력 상임기관장(선임직) 윤 대 희(尹大熙) 68년 제물포고 졸업73년 서울대 경영학과 졸업82년 美캔자스대 경제학 석사07년 경희대 경제학 박사 08. 03월 가천대학교 석좌교수07. 08월 국무조정실장 (장관급)06. 06월 청와대 경제수석04. 08월 재정경제부 기획관리실장 상임감사(선임직) 권 기 형(權奇亨) 78년 계성고 졸업86년 연세대 행정학과 졸업 16.01월 우리에프아이에스(주) 대표이사13.04월 (주)우리은행 부행장12.12월 (주)우리은행 IB사업단 상무 상임이사(선임직) 한 영 찬(韓榮燦) 83년 군남고 졸업 88년 전남대 경영학과 졸업 94년 고려대 경영학 석사 21. 9월 신용보증기금 서울서부영업본부장21. 2월 신용보증기금 충청영업본부장20. 2월 신용보증기금 호남영업본부장 상임이사(선임직) 조 충 행(趙忠行) 81년 공주고 졸업 89년 홍익대 독어독문학과 졸업 21. 3월 금융위원회 금융공공데이터담당관16. 10월 금융위원회 행정인사과 팀장12. 1월 금융위원회 서민금융과, 은행과 사무관 상임이사(선임직) 김 충 배(金忠培) 84년 성남고 졸업88년 중앙대 경영학과 졸업 19. 1월 신용보증기금 서울서부영업본부장18. 7월 신용보증기금 경기영업본부장18. 2월 신용보증기금 자본시장영업본부장 상임이사(선임직) 심 현 구(沈鉉九) 84년 관악고 졸업90년 고려대 국어국문학과 졸업20년 계명대 핀테크비지니스학 석사 21. 2월 신용보증기금 서울서부영업본부장20. 2월 신용보증기금 대구경북영업본부장19. 7월 신용보증기금 인재경영부 본부장 상임이사(선임직) 이 성 주(李成柱) 84년 성원고 졸업91년 학국외대 독일어학과 졸업 21. 7월 신용보증기금 서울동부영업본부장20. 2월 신용보증기금 부산경남영업본부장19. 7월 신용보증기금 경영기획부 본부장 비상임이사(선임직) 박 정 훈(朴正勳) 77년 경북고 졸업81년 서울대 법학과 졸업89년 서울대 대학원 법학석사96년 독일 괴팅겐대 법학박사 20. 1월 예금보험공사 비상임 이사18. 8월 국가경찰위원회 위원장97. 3월 서울대학교 법학전문대학원 교수89. 3월 서울 민사지방법원 판사 비상임이사(선임직) 박 순 철(朴順哲) 83년 남강고 졸업87년 서울대 법학과 졸업90년 서울대 대학원 법학석사10년 성균관대 대학원 법학박사 21. 2월 박순철 법률사무소 대표변호사20. 8월 서울남부지방검찰청 검사장20. 1월 의정부지방검찰청 검사장 19. 7월 창원지방검찰청 검사장 비상임이사(선임직) 김 상 준(金尙俊) 83년강릉고 졸업87년서울대 국제경제학과 졸업18년중앙대 지식경영학 석사 16. 4월 한국투자공사 부사장14. 6월 한국투자공사 런던지사장12. 1월 한국투자공사 주식운용실장 비상임이사(선임직) 홍 동 호(洪東昊) 79년 경기고 졸업83년 서울대 경제학과 졸업85년 서울대 행정학 석사 17. 1월 한국거래소 상임감사위원13. 9월 駐日한국대사관 경제공사12. 2월 기획재정부 정책조정관리관 비상임이사(선임직) 신 순 철(申順澈) 79년 대전여상 졸업02년 학국방송통신대 경영학과 졸업04년 성균관대 경영학 석사 18. 3월 (사)한국중소벤처무역협회 비상임감사17. 3월 (주)전주페이퍼 감사14. 1월 (주)신한은행 부행장보 비상임이사(선임직) 김 공 회(金功會) 95년 동산고(인천) 졸업02년 서울대
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경제학과 졸업05년 서울대 경제학 석사16년 英런던대 경제학 박사 20. 4월 대통령 직속 정책기획위원회 위원17. 3월 경상대학교 교수15. 7월 한겨례신문사 경제사회연구원 연구위원 비상임이사(선임직) 박 미 혜(朴美惠) 97년 창원여고 졸업04년 연세대 법학과 졸업 20. 11월 경상남도 고문변호사19. 9월 법제처 법령해석심의위원회 위원16. 5월 법무법인 믿음 대표변호사 나) 임직원 현황 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년4/4분기 임원 기관장 상임 정원 상임 현원 비상임 이사 상임 정원 상임 현원 비상임 감사 상임 정원 상임 현원 비상임 기타 상임임원 정원(A) 정규직 일반정규직 정원 계(B) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 무기계약직 정원 계(C) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 임직원 총계 (A+B+C) 여성현원 합계 임원 정규직 비정규직 기간제 전일제 단시간 계 정규직전환 전환계획(D) 전환실적(E) 전환비율(E/D) 기타 소속외인력 파견 용역(민간) 사내하도급 계 정규직전환 전환계획(F) 전환실적(G) 전환비율(G/F) 자회사 연수직 [공통공개기준] ㅇ 임원(기관장, 이사, 감사) : 법령 또는 기획재정부로부터 승인·통보받은 정원 기준ㅇ 정규직 : 일반정규직과 무기계약직을 포함하며, 임원을 제외한 인력(지사 및 해외조직에서 근무중인 직원포함)* 정규직(일반정규직) : 정규직 근로자 중 무기계약직을 제외한 인력* 정규직(무기계약직) : 계약이 무기한으로 정년이 보장되는 근로자로 비정규직에서 전환된인력과 무기계약직으로 직접 채용한 인력* 임용후 인력을 기준으로 작성, 따라서 인턴등 임용전 인력은 제외되며, 수습 직원도 임용후 수습인력만 해당됨* 임금피크제 별도정원, 탄력정원 포함ㅇ 소속외인력 : 공공기관이 직접 고용하지 않고 파견·용역·사내하도급 등의 형태로타 업체(용역업체·파견업체) 소속이면서 동 기관에 근무하는 인력 [기관 세부 작성기준] ㅇ 여성현원의 정규직 인원 중 43.13명은 '6개월 이상 육아휴직중인 자' 및 '산전후휴가에 이어 3개월 이상 육아휴직중인 자'임(여성 정규직 총 현원 843.63명) 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등 (자산관리위탁계약 제 5 조) [자산관리위탁계약서]제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등)(1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 등록발행된 사채의 경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록 조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(2) 자산관리자는 채무자가 유동화자산인 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 원리금 지급의무를 이행하지 않거나 사채인수계약, 대출약정, 또는 추가 발행사채 인수계약상의 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 및 원리금 지급의무의 이행이 현저히 곤란하다고 판단되는 경우 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용되는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라 유동화자산을 보전 또는 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 일체의 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 채무자 또는 한국예탁결제원의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 때에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을
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알게 된 날의 익영업일 이내에) 이를 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(4) 자산관리자가 제1항 또는 제3항의 의무이행을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 5영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다.(5) 자산관리자는 채무자 등에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차, 회생절차, 국제도산절차의 신청, 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행에 대하여 부실징후기업 관리절차 개시를 신청하는 때 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 신용회복지원협약에 따른 신용회복지원절차 등(합병, 회사분할, 사적 화의, 사적 구조조정 등 채권자로서의 권리행사가 필요한 경우를 모두 포함한다)이 개시되거나 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 개정으로 이를 승계하거나 이에 준하는 절차가 개시된 때를 포함한다) 위탁자를 대리하여 채권신고 등 채권자로서의 모든 권리를 행사하여야 한다. 다만, 이 경우 자산관리자가 위탁자를 대리하여 의결권을 행사함에 있어서는 신용보증기금의 사전 동의를 받아야 한다.(6) 자산관리자는 선순위 유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 아직 추심되지 아니한 유동화자산이 있는 경우 업무수탁자 및 신용보증기금의 사전 동의를 얻어 잔여 유동화자산을 처분(대물변제를 포함한다)할 수 있다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 조건(잔존원금, 만기, 이자율, 연체여부 등)을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되, 위탁자가 선정하는 회계법인의 평가액을 기준으로 할 수 있다. 자산관리자가 본항에 따라 유동화자산을 처분한 경우 그 처분대상이 된 유동화자산의 명세, 평가금액, 처분가격, 유동화자산의 인수인 등이 구체적으로 기재된 처분내역서를 처분을 위한 계약체결일로부터 10영업일 이내에 자금관리자, 업무수탁자 및 신용보증기금에게 제출하여야 한다.(7) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 채무자를 대신하여 매년 신용평가회사에 유동화자산에 대한 신용평가등급의 정기평가를 의뢰하는 등 유동화자산의 신용등급에 대한 사후관리 업무를 수행한다. 다만, 자산관리자는 위 업무를 유동화증권을 인수하는 각 인수기관에 위임할 수 있다. 나. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서]제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 다. 자산관리계좌의 관리 (자금관리위탁계약 제 3 조) [자금관리위탁계약서]제 3 조 (자산관리계좌의 관리)(1) 자금관리자는 자산관리계좌를 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리ㆍ운용 및 처분하여야 한다. (2) 자금관리자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 또는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있을 경우(단, 제1호 및 제6호는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있는 경우에 한한다) 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 유동화사채 분기 종료일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 자금관리자는 유동화사채 발행일에 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 매매대금과 신용보증기금 보증수수료 중 신용보증계약에 따라 유동화사채 발행일에 지급되어야 하는 금원을 유동화사채 발행일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하고, 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용(자산유동화 관련 법률자문료, 회계법인 등에 대한 실사수수료,
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신용평가기관 등에 대한 제반 자문료 및 수수료, 주관회사에 대한 인수수수료, 주관회사가 대지급한 유가증권발행분담금과 상장 및 등록수수료 등을 포함한다)을 유동화사채 발행일로부터 3영업일 이내에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 하며, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 유동화사채 분기 중(유동화사채 분기 종료일을 제외한다)에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하여 두었다가 해당 지급기일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다. 1. 위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세2. 유동화자산의 양수와 관련하여 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 양도대금 및 관련 비용3. 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 하는 보증수수료4. 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용5. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 자산관리수수료 기타 자산유동화와 관련하여 자산관리자에게 지급하여야 할 제반 수수료 및 비용, 자산관리위탁계약 제2조 제4항에 따른 업무위탁이 있는 경우 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 지급하여야 하는 수수료 및 비용, 위탁자가 업무위탁계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 할 수수료 및 제비용, 그리고 위탁자가 이 계약에 따라 자금관리자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용과 신용공여약정에 따라 신용공여은행에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용(본호의 각 수수료 및 비용 사이에는 우선 순위가 없으며 동등한 지급 순위를 가진다)6. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다.가. 유동화사채의 신용평가기관에 지급하여야 하는 수수료 나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용다. 자산관리자, 업무수탁자 및 자금관리자가 자산관리위탁계약, 업무위탁계약 또는 이 계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용라. 유동화자산의 추심비용마. 기타 우발적으로 발생한 비용7. 제8호 및 제9호 이외에 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원8. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자9. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 10. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 자금의 원리금. 다만, 본호에서 신용공여금의 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자를 말하며, 이자, 원금의 순으로 지급한다.11. 신용공여은행의 신용공여와 관련하여 신용보증기금이 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 신용보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(신용보증기금 관련법령에 근거하여 신용보증기금이 정한 율에 의한 손해배상금, 신용보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 신용보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타 신용보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 신용보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원12. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 신용공여금 채무와 관련하여 신용보증계약 제10조 제1항의 소정의 연체이자와 정상이자의 차액 및 기타 제5호 및 제10호 이외에 위탁자가 신용공여은행에게 지급하여야 하는 금원13. 위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금, 수수료 기타 금원14. 제15호 및 제16호 이외에 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원15. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자16. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금17. 제14조 제1항에 따른 청산비용의 예치18. 신용보증계약 및 위탁자의 정관에 따라
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신용보증기금에 출연하여야 하는 금원19. 위탁자의 사원에게 지급할 배당금(3) 자금관리자는 신용보증기금의 동의를 얻은 위탁자 또는 자산관리자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항의 지급 및 제4조에 따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출할 수 없으며, 제2항 각 호의 지급을 완료하고도 잔여재산이 있는 경우에 자금관리자는 이를 위탁자의 사원에게 위탁자의 정관에 따른 순위와 비율로 지급한다.(4) 제2항 제1호 내지 제10호 항목의 지급이 완료된 후에 자금관리자는 위탁자의 요청이 있을 경우 지급할 당시 위탁자가 보유하는 자산으로써 제2항 제11호부터 그 이후의 항목에 대하여 대물변제 할 수 있다. 이 경우 대물변제의 평가금액과 관련하여서는 자산관리위탁계약서 제5조 제6항을 준용한다.(5) 위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다.(6) 자금관리자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리·운용함에 있어 필요한 경우 자금관리자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 자금관리자는 보안상의 선관주의의무를 다하여야 한다.(7) 위탁자는 자금관리자가 자산관리계좌에 대하여 지급통제권한을 보유하도록 하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서]제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4조) [자금관리위탁계약서]제 4 조 (여유자금의 운용)(1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP)2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP)5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan(2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다.(3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다.1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액
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합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 다. 대체자산관리업무 및 기타 업무 (업무위탁계약 제 16 조) [업무위탁계약서]제 16 조 (대체자산관리업무 및 기타 업무)(1) 업무수탁자는 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제13조 제1항 각 호에 정한 사유가 발생하거나 위탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수 없다고 합리적으로 판단한 때에는 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고, 대체자산관리자를 선정하여야 한다.(2) 대체자산관리자의 대체자산관리업무 수행에 관해서는 자산관리위탁계약이 정하는 바를 준용하기로 하되, 수수료 지급에 관해서는 위탁자 및 신용보증기금과 별도로 협의하여 정하기로 한다.(3) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항에 따라 업무수탁자를 유동화자산양도계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 신용공여약정서, 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다.(4) 업무수탁자는 유동화사채의 투자자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여 자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구, 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 유동화자산 양도계약에 따른 각종 승낙 및 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사한다.(5) 업무수탁자는 위탁자가 발행한 유동화사채와 관련하여 그 소지인 기타 발행과 관련된 계약의 당사자로부터 어떠한 통지를 받은 경우 이를 위탁자 및 자금관리자에게 즉시 전달한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 약정사항 (자산관리위탁계약 제 11 조) [자산관리위탁계약서]제 11 조 (자산관리자의 약정사항)(1) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.(2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.1. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 신용보증기금의 동의 없이 조기상환을 요구할 수 없다.2. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여
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신용보증기금의 동의를 요청하여야 한다.3. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.4. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.5. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자, 자금관리자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 공동주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 KB증권(주)메리츠종합금융증권(주),부국증권(주)유안타증권(주),코리아에셋투자증권(주), 현대차증권(주),아이비케이투자증권(주) SF1부복합금융팀자본시장본부기업금융팀IB본부기업금융3팀IB금융팀 부장 노윤호부장 박상욱이사 김병헌이사 김인호상무 박병인팀장 정학면대리 김아름 자산실사,평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 한일회계법인 회계사 유재성 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 한국기업평가 실장 이창원수석연구원 김태우 한국신용평가 팀장 하태경애널리스트 전세완 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반법률 검토 및 계약서작성 김앤장 법률사무소 변호사 이진태 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 서류의관리 신용보증기금 유동화보증센터 팀장 양경훈차장 양창용 업무수탁자 -유동화전문유한회사의 일반사무 주식회사 에스비에이드 기획총무팀 부장 이재윤 신용공여자 - 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 농협은행 투자금융부 차장 이준민 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 신용보증기금 유동화보증센터 차장 양창용 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
퓨런티어 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 [주요 용어의 정리] 용 어 설 명 카메라의 화상품질을 극대화하기 위한 이미지 센서와 렌즈의 마이크로 미터(um)급 정밀 조립 공정 카메라의 광학적 특성을 나타내는 내부변수(Intrinsic Parameter)를 추출하여 보정하는 검사 공정 메인 카메라와 보조 카메라 간의 지향각과 회전각을 정렬하여 3D Depth 인식 등 멀티 카메라의 품질을 극대화하기 위한 조립 공정 EOL 카메라 해상력, 왜곡, 노이즈, 이물 검사 등의 후 공정 검사를 의미 MRO ‘Maintenance(유지), Repair(보수), Operation(운영)’의 약자로, 제조사에서 제품생산에 필수적인 직접 원자재를 제외한 양산 소모성 자재들 동일한 화각을 가진 두개의 카메라로 구성되어 마치 사람의 두 눈으로 사물의 거리와 크기를 감지하는 것처럼 카메라 간의 시각차를 이용하여 3D 공간 정보를 얻는 멀티 센싱 카메라 (카메라 2개) 협각, 표준각, 광각 렌즈를 적용한 세개의 카메라로 구성되어 있어, 운전 중에 보행자와 차량, 건물을 식별하는 멀티 센싱 카메라 (카메라 3개) 라이다 특정 레이저 신호를 보낸 뒤 반사되는 신호의 폭과 거리, 높낮이를 계산하여 사물의 형상 등 3차원 공간 정보를 얻는 장치 TOF카메라 날아가는 ‘비행’을 뜻하는 ‘flight’와 시간을 뜻하는 ‘time’을 이용한 비행 시간(time of flight)을 통해 물체와의 거리를 측정할 수 있는 방법으로 이렇게 계산/계측한 거리 (Depth) 정보를 센싱하는 3D카메라 MTF 렌즈 또는 카메라의 해상력을 평가하는 중요한 성능 지표, 값이 높을수록 우수 SFR 렌즈 또는 카메라의 해상력을 평가하는 중요한 성능 지표로, 값이 높을수록 우수함. MTF가 특정 공간주파수에서의 해상력을 나타내 는데 반해, SFR은 전체 공간주파수에서의 해상력을 함수 형태로 제공 렌즈 또는 카메라의 해상력 카메라 렌즈를 통해 들어온 빛(영상정보)을 전기적 디지털 신호로 변환하여 아날로그 카메라의 필름과 같은 역할을 하는 센서 렌즈 심도 초점이 선명하게 포착되는 영역 또는 초점이 맞는 영역의 범위를 뜻하며, 렌즈의 초점거리가 짧을수록(광각렌즈) 심도는 깊어지고, 초점거리가 길어질수록(망원렌즈) 심도가 얕아지는 특성이 있습니다. ADAS 첨단 감지 센서와 여러 지능형 영상장비 등을 이용하여 주행 중 주변 상황을 차량 스스로 인지하여 상황을 판단하고, 자동차를 제어하거나 운전 자가 미리 위험요소를 감지토록 알려주는 운전자 보조 시스템 장치 Actuator 카메라 모듈의 핵심 부품으로서 자동 초점 기능을 구현하는 초소형 Actuator 카메라 모듈의 핵심 부품으로서 손떨림 보정 기능을 통해 카메라의 영상품질을 극대화하는 초소형 Actuator Actuator 잠망경 구조로 카메라의 높이 증가 없이 10 배 이상의 광학줌을 구현하는 자동초점 및 손떨림 보정 Actuator 차량용 이미지에 대하여 화상 품질을 측정하고 평가하는 방법에 대한 표준 방법을 마련하기 위한 전기전자공학회 내에 있는 전문가 그룹 컴퓨터 비전 컴퓨터에서 카메라, 스캐너 등의 시각 매체를 통해 입력 받은 영상에서 주변 물체와 환경 속성에 대한 이미지를 분석하여 유용한 정보를 생성하는 기술 머신 비전 고성능 카메라를 이용하여 제품의 이미지를 획득한 후 영상분석을 통해 불량 여부를 검사하는 시스템으로 구성요소는 고성능 카메라, 렌즈, 광원(조명), 이미지프로세스, SW 등이 있습니다. 뷰잉 카메라 자동차의 전후방/측방 모니터링 기능이 특화되어 있어, 운전자가 모니터에 표시된 화상을 보고 판단을 도와주는 보여지는 카메라 센싱 카메라 사물 또는 사람을 센싱 및 인식하는 기능이 특화되어 있어, 카메라로 찍은 화상을 기반으로 정보를 분석/판단하여 운전자에게 경고하거나 직접 차량 제어 가능하게 센싱(계측)하는 카메라 ECU Unit) 자동차의 엔진, 변속기, 조향장치, 제동장치 등의 기계장치를 컴퓨터 로 제어하는 장치이며, 특히 자동차의 각 센서가 받아들이는 정보를 수집하고 분석 후 처리 결과를 다시 각 센서로 전달하는 역할
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산업용 PC 처리속도가 빠르고, 내구성이 강하며, 메인보드의 수명이 길고, 확장 카드를 장착해서 사용할 수 있는 자동화 장비 전용 컴퓨터로 산업 현장 환경에 최적화되어 있는 PC 광원, 모터 등의 각종 전자부품을 구동하고, 설정 값을 조절하는 제어장치 LED 광원 LED 발광소자를 이용하여 넓은 면에서 균일하게 빛을 내는 광원 색온도 (K) 발광체의 온도를 나타내는 방법의 하나로 직접 측정하기가 불가능한 아주 높은 온도의 물체나 별 따위의 온도를 그 빛깔에서 추정하여 측정할 때 사용하며 측정 단위는 절대온도 K로 표시 조도 (Lux) 단위 면적이 단위 시간에 받는 빛의 양. 광원(光源)의 광도(光度)에 비례, 광원으로부터의 거리에 반비례하며 단위는 럭스(lux)를 사용 조도 균일도 (%) 광원 표면의 일정 면적의 영역에서 동일한 빛의 밝기가 어느 정도 균일 한지 여러 위치별로 측정한 값을 Min값 Max값으로 나누어 %로 표시 직 광 LED 면광원 제작방식 중 LED PCB를 여러 장 배열, 전면의 확산판을 통해 직접 빛을 발하는 제작방식의 광원으로 조도와 균일도가 우수하고 기술 집약적인 고가형 제작 방식의 광원 측 광 LED 면광원 제작 방식 중 LED PCB를 광원의 측면에 배열한 후 측면에서 발광하는 빛을 도광판을 통과 후, 전면의 확산판을 통하여 간접적으로 빛을 발하는 저가형 제작방식의 광원 이더캣 이더넷 기반 필드버스 시스템. IEC61158 규약으로 표준화되어 자동화 기술 측면에서 실시간 시스템 구성을 위한 프로토콜(규약) 펄스 (Pulse) 극히 짧은 시간만 흐르는 약한 전류로 제어 신호용으로 사용 스텝 (Step) 펄스 신호를 받아 한단계(Step)씩 움직일 때 단계 스테핑 모터 권선코일에 전류를 흘려 펄스 수에 따라 일정한 각도로 움직이는 모터 이며, 펄스 수와 모터의 회전각도가 완전히 비례하므로 회전각도를 제어 하여 모터의 위치를 정확히 제어함 서보 모터 명령에 따라 정확한 위치와 속도를 조절할 수 있는 모터이며, 모터로 부터의 피드백을 통해 정확하고 정밀하게 제어할 수 있는 구동시스템을 함께 포함함. 리니어 모터 연속적인 회전력을 이용하는 일반 모터와는 달리 직선운동, 왕복 운동과 위치제어를 기본으로 하는 모터이며, 초소형, 고속위치제어에 최적화 되어있음. 서보 드라이버 상위 제어기의 위치 명령을 추종하는 전기모터 제어기로, 피드백 시스템 을 포함하여 정밀 위치, 고속 속도 제어에 사용되며 일반적으로 피드백 제어를 위한 디지털 제어부와 모터 토크를 제어하기 위한 전력 변환 장치로 구성됨. 모션 컨트롤러 모터 구동의 위치, 속도, 다축 동기화 등의 모터 움직임을 제어하는 디지털 컨트롤러(또는 제어기) 클로즈드 루프 제어 엔코더가 있어 실제 모터 회전에 대한 피드백 있어 위치 재조정 가능 하며 기계의 위치 값을 직접 읽고, 감지 후 정확한 이동 위치에 대해 확인 가능 고니오 스테이지 모터가 장착된 스테이지 제품으로, 모터를 회전시켜 정밀한 미세 각도 위치를 결정하여 반복 구동 제어 가능한 스테이지 1. 사업의 개요 당사는 카메라 모듈 관련 자동화장비 전문 기업으로서 자동차 전장용 카메라 조립 및 검사장비를 개발 판매하는 장비 사업부와, 자동화 공정 장비용 핵심 부품을 개발 판매하는 부품사업부로 구성되어 사업 영위하고 있습니다. 장비사업부는 2015년부터 삼성전기의 A향과 세코닉스의 E향 전장카메라 제조라인에 Active Align 장비 납품을 시작으로 Dual Align, EOL, Intrinsic Calibration 장비 등의 다양한 조립/검사 공정장비를 납품하고 있으며, 특히 삼성전기와 Aptiv 등의 9개 전장부품업체에 핵심 공정장비(시제품 포함)를 납품한 실적이 있습니다.기존에 진입하기 어려운 시장인 미국의 AEI 사와 유럽의 Trioptics사 등 위주의 제조공정장비 시장에서 당사는 제조공정장비 업계에서의 높은 수준의 국산화 개발 이력을 보유하고 있으며, 다년간의 양산 실적을 통하여 Tier-1전장업계에서 기술 신뢰성을 인정받고 있습니다. 부품사업부는 부품 개발 및 판매 전문기업인
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㈜아이알브이테크를 2018년 합병하여 신설한 사업부로서 카메라, 디스플레이, 반도체 등 자동화 장비 내에 필요한 산업용 PC, 검사용 LED 광원, 자동화 컴포넌트 제품을 개발 판매하여 안정적인 매출을 확보하고 있으며, 향후 매출처 및 Application 다변화를 통한 수요 급증으로 매출 확대가 예상됩니다. 당사는 2009년 7월 기업부설 연구소를 설립하여 카메라 관련 자동화 솔루션과 화상 검사용 LED 광원 및 자동화 컴포넌트를 집중적으로 개발하였으며, 카메라 제조 자동화 관련 활발한 연구성과를 보유하고 있습니다. 장비 개발실은 모바일 및 전장용 카메라 양산라인 자동화에 필요한 핵심 요소 기술인 정밀 기계 설계 기술, 실시간 영상 처리 기술, Active Align 등 독자 알고리즘 및 고속/고정밀 모션 제어 기술을 보유하고 있으며, 부품 개발실은 모바일 및 전장용 카메라 양산 자동화 장비의 핵심 컴포넌트인 산업용PC, 화상검사용 LED 광원, 모션 제어 컴포넌트를 내재화 개발하여 당사 제품의 원가경쟁력 제고, 납기 단축 및 차별화된 신뢰성과 품질 확보로 시장 경쟁력을 높이고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 설명 장비사업부의 주력 제품인 자동차 전장용 카메라 핵심공정장비는 주로 ADAS/자율주행 센싱카메라 조립 장비와 검사 장비로 구분됩니다. 조립 공정장비는 카메라 렌즈부와 이미지 센서부의 정밀 정렬 및 접합 공정인 Active Align 장비 및 2개 이상 카메라들 간의 정밀 정렬 및 접합 공정인 Dual Align 장비가 있습니다. 검사 공정장비는 자율주행 센싱카메라의 내부 광학 특성을 추출/저장하는 공정인 Intrinsic Calibration장비와 포커싱 및 해상력, 왜곡, 색재현성 및 노이즈, 이물 검사 등의 검사 공정인 EOL 장비와 모바일 카메라용 Actuator 구동 검사기가 있습니다. 부품사업부 제품으로는 자동화 장비의 시스템 제어를 위한 산업용 PC와 모바일/전장 카메라의 화상검사 핵심부품인 LED 광원 그리고 자동화 장비 모션 제어를 위한 FA 컴포넌트 제품으로 구성되어 있습니다. 자율주행 센싱카메라의 인식 정밀도를 확보하기 위해서는 최상의 해상력을 구현하고 왜곡 및 지향각을 최적화하는 조립 공정이 필요합니다. Active Align 조립공정은 광축 정렬 기술을 통해 카메라에서 출력되는 실시간 영상을 분석하여 이미지센서와 렌즈 간의 최적 조립 상태를 계산하고, 6축 (X, Y, Z, R, Tilt X, Tilt Y) 스테이지를 고속/정밀 위치 제어하여, 이미지센서의 결상면과 렌즈의 초점면을 정확히 일치시킨 후 이미 도포된 접착제 (통상 Epoxy, 에폭시)에 UV 광을 조사하여 견고하도록 경화 및 고정함으로써 카메라의 해상력, 왜곡 및 지향각을 최적화하는 핵심 공정입니다. 개별 카메라의 광학 특성값을 나타내는 내부변수(Intrinsic Parameter)를 추출하고 저장하는 장비입니다. 카메라의 내부변수로는 초점거리(Focal Length), 주점(Principle Point), 왜곡 보정 계수 (Distortion Coefficient)가 있으며 이 값들을 이용하여 카메라에서 촬영한 2차원 이미지로 피사체의 크기, 거리 등 3차원 데이터를 유추할 수 있습니다. 당사의 Intrinsic Calibration 장비는 카메라로부터 20미터 거리에 10미터 간격으로 설치된 2개 목표물 간의 위치를 12mm 편차로 센싱 가능한 보정정밀도 0.12%의 기술 수준을 구현하였습니다. 스테레오, 트리플 카메라 등의 멀티 카메라에서 개별 카메라 간의 광축을 정밀 조정하는 장비이며 카메라와 카메라 간의 지향각을 일치시키고 카메라 간 이미지의 상대적 위치 편차를 최소화함으로써 3D 심도 측정 정밀도 및 인식 정밀도를 극대화합니다. 트리플 카메라의 경우는 통상 원거리용 협각 카메라, 중거리용 메인 카메라, 근거리용 광각 카메라의 조합으로 제작되는데, 각각의 카메라는 장애물 및 차선 감지, 신호 인식 등 거리에 따라 동일한 ADAS 기능을 동작하므로, 멀티 카메라 영상 정보간의 연속성과
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중복성 측면에서 카메라 간의 지향각을 일치시키는 것이 매우 중요합니다. 당사가 생산 납품하는 멀티 카메라간의 광축 정렬 성능은 지향각 및 이미지 회전 보정 정밀도 ±0.2도 이하, XY Baseline 보정 정밀도 ±0.1mm 이하 수준으로 완성차 OEM 및 Tier-1 부품사의 제품 사양을 만족하고 있습니다. 자동차 전장용 카메라 출하 전 마지막 공정으로 카메라의 해상력, 색재현성, 왜곡, 이물 검사 등을 수행하는 후공정 장비입니다. 현재, 당사의EOL 장비는 삼 성전기의 A사, B사, C사, D사 등 센싱카 메라 제조라인, 세코닉스의 렌즈 해상력 검사, 현대모비스의 EOL 공정에 지속 공급되고 있습니다. [전장용 EOL 제품 라인업] 포커싱 장비 광축 조정 장비 칼라 보정 장비 최종 검사 장비 포커싱/해상력검사용 광축 중심점 조정용 칼라 켈리브레이션용 왜곡,이물 검사용외 모바일용AF/OIS Actuator 구동검사 장비 스마트폰 등 모바일 기기에 탑재되는 고사양 카메라 모듈용 Actuator의 구동 특성 검사 및 자동화 솔루션으로, 크게 AF(자동초점)용과 OIS(손떨림 보정)용 그리고 Folded Zoom (잠망경 줌렌즈)용 등 3가지 제품으로 구성되어 있습니다. 산업용PC 제품 산업용 PC (Industrial Computer)는 가혹한 산업현장에서 24시간 365일 동작하여도 오류가 발생하지 않도록 제작된 컴퓨터로 제조 공정 자동화 장비의 핵심 부품입니다. 카메라화상검사용LED 광원제품 모바일 또는 전장 카메라의 상태와 특성을 정확하게 검사하기 위해서는 실제 환경을 그대로 재현할 수 있는 태양과 같은 조명 시스템이 필요하며, 최근에는 고효율, 장수명의 장점을 갖춘 LED를 이용하여 이러한 조명 시스템을 구현하는 추세입니다. LED광원 제품의 주요 용도로는 카메라 포커싱 조정, 이물/흑점 검사, 왜곡 및 해상력 검사 등의 화상 품질 검사와, 색상 보정, 왜곡 보정 및 내부변수 추출 등의 캘리브레이션 공정이 있습니다. FA 컴포넌트 당사가 취급하는 FA 컴포넌트로는 스페팅 모터, 스테핑 모터 드라이버 일반형, 스테핑 모터 드라이버 초소형, 모션 제어기가 있습니다. FA 제품 제품의 특징 일체형 스테핑 모터 ■ 모터, 모터드라이버 일체형 간편한 구조. 외부통신제어 ■ 동작 중 속도 및 위치 변경 / 세밀한 전류 제어 가능 스태핑모터 / 모터 드라이버 ■ 폐루프 제어 시스템 TEC BLOCK (온도 제어기 블록) ■ Plate부위 온도 항상 일정하게 유지하는 온도 제어 시스템 ■ 공작 기계, 교육용 등 다양한 분야에 활용 가능 4BEAM UV CURE (자외선 경화기) ■ 자외선을 이용하여 액체의 원료를 고체로 화학 반응 시킴 USB 현미경 ■ 휴대가 간편한 COMPACT한 크기 ■ PC의 USB에 현미경 본체를 연결하여 간편하게 사용 ■ 1/1000mm 치수측정 프로그램 내장 ■ 스냅샷 및 동영상 촬영과 저장이 가능 ■ 간단하게 배율 렌즈를 교환가능 나. 주요 제품 등의 매출현황 [당사 매출 구분별 매출액 추이] (단위: 백만원, %) 제 품 명 2021년 2020년 2019년 (제13기) (제12기) (제11기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 장비사업부 전장용 모바일용 부품사업부 산업용pc광원등 매출총계 다. 주요 제품 등의 가 격변동추이 당사의 대부분의 제품은 주문제작형태로 옵션사양,고객의 요청사항등에 따라 제품별 가격이 차이가 있습니다. 이를 감안하여 제품별 가격변동 추이의 기재를 생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (1) 주요 원재료 매입 현황 ① 장비사업부 매입 (단위 : 백만원, 달러) 구분 품목 유형 2021년(제13기) 2020년 (제12기) 2019년 (제11기) 원자재 기계부품 (스테이지, 소켓 외) 국내 수입 소계 자동화부품 (FA컴포넌트) 국내 수입 소계 비젼부품 (카메라, 광원 외) 국내 수입 ($87,370) ($65,137) 소계 전장부품 (계측기,센서 외) 국내 수입 ($4,593) ($2,150) 소계 PCB보드류 국내 수입 소계 기타 (디스펜서 외)
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국내 수입 소계 원자재 합계 국내 수입 ($91,963) ($65,137) 소계 부재료 국내 수입 소계 외주가공비 국내 수입 소계 소 계 국내 수입 ($65,137) 소계 ② 부품사업부 매입 (단위 : 백만원, 달러) 구분 품목 유형 2021년(제13기) 2020년 (제12기) 2019년 (제11기) 원자재 CPU 국내 수입 ($87,022) 소계 메인보드 국내 수입 소계 OS 국내 수입 소계 LED 국내 수입 ($9,467) ($1,154) ($53,978) 소계 PCB 보드류 국내 수입 소계 FA 자재 (모터, 공압외) 국내 수입 ($76,661) 소계 기타 (측광원 외) 국내 수입 소계 부재료 국내 수입 ($29,795) ($4,791) ($1,711) 소계 외주가공 국내 수입 소계 총 합계 국내 수입 소계 (2) 원재료 가격변동추이 ① 장비사업부 (단위: 원) 품목 2021년 2020년 2019년 (제13기) (제12기) (제11기) 기계부품 자동화부품 비젼부품 전장부품 PCB 보드류 기타 ② 부품사업부 (단위: 원, 달러) 품목 2021년 2020년 2019년 (제13기) (제12기) (제11기) CPU 메인보드 OS LED PCB 보드류 측광원 FA자재 기타1 기타2 (주) 당사의 제품은 고객사의 요구사항에 맞춰 각기 다른 사양으로 제작되며, 이로 인해 소요되는 원재료의 사양, 규격 등이 대부분 상이합니다. 따라서 원재료 품목별로 정확한 단가 추이 산정은 불가합니다. 상기 표는 당사 판매 장비, 부품을 기준으로 동 장비 제작에 소요되는 원재료 중 다년간 매입품목의 변동이 없는 품목 중 매입금액이 유의미한 품목을 기준으로 선정하였습니다. 나. 생산 및 설비 (1) 생산능력 및 생산 실적 당사의 장비사업부는 사내 자체 생산하는 공장과 외주 생산위주의 사외 공장으로 운영하고 있으며, 부품사업부는 전량 외주 생산 중심으로 운영하고 있습니다. ① 장비사업부 [제품별 생산 능력(사내공장)] (단위: 백만원) 제품 품목명 구 분 2021년 2020년 2019년 (제13기) (제12기) (제11기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 생산 능력 장비 기준 생산능력 생산실적 기말재고 (주) 2020년부터는 사내공장에서 시제품 제작 생산위주로 진행하며, 양산 제품에 대해서 외주 생산처를 통해 제작하여 생산하기에 사내공장 생산능력 감축하였습니다. ② 부품사업부 [제품별 생산 능력(외주생산)] (단위: 백만원) 제 품 품목명 구 분 2021년 (제13기) 2020년 (제12기) 2019년 (제11기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 산업용 PC 생산능력 외주생산 외주생산 생산실적 LED광원 생산능력 외주생산 외주생산 외주생산 생산실적 FA컴포넌트 외 기타 생산능력 외주생산 외주생산 외주생산 생산실적 (주1) 산업용 PC 제품은 2019년 9월부터 외주 생산 체제로 전환하여 생산 진행하고 있습니다. (주2) LED 광원 제품은 전량 외주 생산 체제로 생산하고 있기에 별도의 가동율은 제외합니다. (주3) FA 컴포넌트 및 기타 제품은 2018년부터 외주 생산 체제로 전환하여 생산 진행하고 있습니다. (2) 생산 설비 (기준일: 2021년 12월 31일) (단위 : 천원) 구분 기초 취득 감가상각비 기타(주) 기말 기계장치 차량운반구 비품 건설중인자산 합 계 (주) 당기 중 타계정과의 대체 금액이 포함되어 있습니다. (3) 설비의 신설 및 매입계획 (단위: 백만원) 구 분 설비 능력 총소요 자 금 기 지출액 지 출 예 정 착 공 예정일 준공년 진척율 비 고 2022년 2023년 2024년~ 건 물 (주1) 시 설 (주2) 계 (주1) 사옥 이전, 확충 및 공사, 리모델링 외 (주2) 생산라인 구축(개선) 공사(2억), 사무실 구축(개선) 공사(2.5억), 부설연구소 구축(개선)공사(2억), 물류환경 구축(개선) 공사(0.8억), 임직원 복지 생활시설 구축(개선) 공사(1.2억), 소방, 전기, 배수 등 기반시설 구축(개선) 공사(1.5억)으로 구성되어 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 제 품 명
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2021년 2020년 2019년 (제13기) (제12기) (제11기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 장비사업부 전장용 모바일용 부품사업부 산업용pc광원등 매출총계 나. 판매경로 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 판매경로별 비중 판매경로 직판 전장용 당사 직접 판매 및 국내 고객사 본사 판매 후 해당 장비는 고객사의 국내/해외법인에 설치 모바일용 당사 직접 판매 및 국내 고객사 본사 판매 후 해당 장비는 고객사의 국내/해외법인에 설치 pc,광원등 당사 직접 판매 및 국내 고객사 본사 판매 후 해당 장비는 고객사의 국내/해외법인에 설치 총합계 (주) 판매경로별 매출액(비중) 은 2021년 12월 31일 매출 기 준입니다. 다 판매전략 ① 장비사업부 당사는 국내외 카메라제조사, Tier-1 부품 전장업체, 완성차 업체, 자율주행 솔루션 업체로 이어지는 현재의 밸류체인을 정확히 파악하고 효과적인 협력채널 형성을 위해 노력 하고 있으며, Mobileye와 같은 자율주행 솔루션 및 컴퓨팅 플랫폼 제공 업체와 전략적 제휴를 통한 선행 협의로 차세대 플랫폼 개발에 대한 이해와 당사와 연관된 기술 및 노하우를 획득하여 영업 전략, 기술개발 전략에 반영하여 선제적인 고객 확보하고자 합니다. 당사는 해외 영업조직을 강화하고, 글로벌 전장용 카메라 제조사 및 자율주행 솔루션업체들과의 활발한 수주 활동을 진행하여, 당사의 ADAS/자율주행 센싱카메라 핵심공정장비 영업력을 확충하고 있습니다. 이러한 성과로 당사는 기존 국내 카메라 모듈제조사뿐 아니라, 전장부품사에대한 영업을 개시하였으며, 고난이도 센싱카메라용 핵심 공정 장비 납품실적을 토대로 완성차 및 자율주행솔루션 공급사와의 기술협력을 하고 있습니다. [장비사업부 상세 판매 전략] 구분 세부사항 장비사업부 판매 전략 1. 주요 고객사와의 긴밀한 협력 관계 지속 2. 투자 사이클에 따른 해외 시장 공략, 인지도 향상 노력 3. 고객사들의 샘플 제작, 시연 요구에 적극적인 대응으로 수주 기회 증가 4. 차세대 In-Line AA, 신공법 납땜 방식 Soldering AA 솔루션 제공으로 수주 및 원가 경쟁력 제고 5. 센싱카메라 내부 개체차 솔루션 제공으로 수주 및 원가 경쟁력 제고 6. 화상검사용 LED 광원 및 FA 컴포넌트 표준화를 통한 MRO 향상 외 ② 부품사업부 당사는 국내영업/해외영업/온라인 영업으로 구성하여 영업별 전문 영업품목을 선정하여 전문적인 기술영업 바탕으로 높은 역량을 갖춘 팀원을 육성하고자 합니다. 2021년도 처음 중국 현지에서 수주한 산업용 PC사업이 향후 점차 확대할 것으로 예상이 되며, 국내의 장비업체들이 중국, 베트남, 인도 등의 동남아시아 국가로 이동하여 장비제조를 진행하는 추세에 맞춰 현지에서 영업/생산/CS”까지 대응할 수 있는 글로벌 기술영업 인프라를 준비하고 있습니다. [부품사업부 상세 판매 전략] 구분 세부사항 부품사업부 판매 전략 1. 주력 컴포넌트 제품 고정 매출 극대화 및 신규 업체 판매 수주 확대 2. 반도체 산업 시설 투자 확대에 따른 산업용 PC 제품 반도체 시장 진입 3. 고객사들의 샘플 제작, 시연 요구에 적극적인 대응으로 수주 기회 증가 4. 모션 관련 전시회 참가하여 당사의 FA컴포넌트 제품 인지도 향상 외 5. 고객사의 니즈에 맞는 LED 광원 및 모션 제어 신제품 개발 출시로 화상 검사용 제조공정장비를 넘어 전분야 산업의 제조공정장비 시장 개척화 라. 수주상황 (단위 : 개, 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 9월 1월 9월 2월 11월 1월 EOL 11월 1월 EOL 11월 2월 EOL 11월 3월 IPC 11월 1월 모바일 9월 1월 모바일 11월 1월 PC 12월 1월 PC 12월 2월 광원 12월 1월 광원 12월 5월 FA 12월 1월 FA 12월 2월 합계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장 위험 (1) 외환위험 당사는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며 환위험 관리규정을 두어 환위험을 관리하고 있습니다. 당사의 환관리 규정에는 환위험, 관리주체,
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관리절차 등을 정의하고 있으며 환관리 규정의 기본원칙은 다음과 같습니다.(가) 모든 영업 활동시 환포지션 발생을 최소화 하도록 사전적으로 관리한다.(나) 외환거래는 실거래 관련범위 내에서 이루어져야 하며 투기적거래를 해서는 안된다 .(다 ) 환위험회피 목적에 따른 헷지는 정해진 내부절차를 따라야 한다. 보고기간종료일 현재 당사의 화폐성 외화자산 및 외화부채는 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구분 통화 당기말 전기말 외화 원화 외화 원화 현금및현금성자산 USD 매출채권 USD 매입채무 USD 상기 자산에 대해 다른 변수는 일정하고 외화자산 및 부채의 환율이 5% 상승(하락)할 경우, 외화환산손익의 변동으로 인해 당기의 법인세 비용 차감전순이익이 210,762천원 증가(감소)합니다(전기: 5,032천원 증가(감소)). 상기 민감도분석은 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채에 대해서 수행한 것으로 당기말 금액이 USD로 표시된 매입채무 및 외화예금에 대한 효과입니다. (2) 신 용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등의 유동자금은 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 금융기관들과 거래하기 때문에 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 매출채권의 신용위험에 대한 양적정보는 주석6에 기술되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 유동리스채권 장기매출채권및기타채권 비유동리스채권 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합계 (3) 유동성 위험 당사는 충분한 적립금을 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년초과 3년이내 매입채무및기타채무 리스부채 상기 만기분석은 명목현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일을 근거하여 작성되었습니다. 나. 위험 관리 당사의 위험관리정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이사회는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 사업보고서 기준일 현재 외환거래 등과 관련된 위험을 헤지하기 위해 체결한 파생상품 계약은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 계약 당사는 사업보고서 기준일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발조직 주식회사 퓨런티어_연구개발조직도.jpg 주식회사 퓨런티어_연구개발조직도 학력 박사 석사 학사 기타 합계 인원수 33명 당사의 기업부설 연구소는 2009년 7월 설립되어, 카메라 관련 자동화 솔루션과 화상 검사용 LED 광원 및 자동화 컴포넌트를 집중적으로 개발하였으며, 카메라 제조 자동화 관련 다양한 노하우(Know-How)를 확보하고 있습니다. 장비 개발실은 모바일 및 전장용 카메라 양산라인 자동화에 필요한 핵심 요소
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기술인 정밀 기계 설계 기술, 실시간 영상 처리 기술, Active Align 등 독자 알고리즘 및 고속/고정밀 모션 제어 기술을 보유하고 있습니다. 부품 개발실은 모바일 및 전장용 카메라 양산 자동화 장비의 핵심 컴포넌트인 산업용PC, 화상검사용 LED 광원, 모션 제어 컴포넌트를 내재화 개발하여 당사 제품의 원가경쟁력 제고, 납기 단축 및 차별화된 신뢰성과 품질 확보로 시장 경쟁력을 높이고 있습니다. 당사의 임원진은 카메라 조립/검사 관련 자동화 전문가들로 구성되어 있으며, 대표(기구), 부대표(HW), COO(제조), 장비개발실장(SW) 등 각 기술 분야에서 평균 24년 이상의 경력을 보유하고 있습니다. 핵심 실무 개발인력은 기구 설계, HW 회로설계 및 펌웨어 개발, 이미지 영상 처리 알고리즘 개발, 모션 제어 SW 개발 등의 기술 부문에서 평균 20년이상의 경력을 보유한 우수한 개발 인력들로 구성되어 있습니다. (2) 연구개발 비용 (단위: 천원) 과 목 2021연도(제13기) 2020연도(제12기) 2019연도(제11기) 원 재 료 비 인 건 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비용 총계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적 [주요 연구과제별 진행 이력] (단위: 백만원) 연구과제명 개발기간 및 개발자 개발비용 개발정도 제품화 후 납품처 이병래 외 3명 TRL 8 현대모비스 장비 박병 외 4명 TRL 8 삼성전기 윤성민 외 2명 TRL 7 양산화 개발 진행 중 카메라 Open/Short 장비 홍준석 외 4명 TRL 8 삼성전기 김재구 외 4명 TRL 9 APTIV 삼성전기 MCNEX 폴디드줌 Prism 파면 검사기 김정민 외 2명 TRL 8 옵트론텍 폴디드줌Actuator 구동검사기 김지선 외 3명 TRL 9 옵트론텍 EOL 검사 장비 유진오 외 3명 TRL 9 삼성전기 [주요 연구개발 결과] 연구과제명 연구개발 결과 국내 최초 납땜 방식 Active Align 공정 카메라 구조 및 재질, 장비 개발 장비 국내 최초 자재 투입/배출, 에폭시 도포, Active Align 3개의 공정을 병렬 진행 가능한 장비 개발 Hybrid 6 자유도 Stage 컴포넌트 Active Align, Dual Align 장비의 핵심 부품인 6자유도 스테이지를 독자 개발 카메라 Open/Short 장비 국내 최고 생산성의 듀얼, 트리플 카메라 등 모바일용 멀티카메라의 전기적 특성 검사 장비 개발 세계 최고 수준의 센싱카메라 Intrinsic Parameter Calibration(내부변수 보정) 장비 개발 폴디드줌 Prism 파면 검사기 모바일 카메라용 폴디드줌(Folded Zoom) 모듈의 핵심부품인 프리즘 표면 파면 특성 검사기 개발 폴디드줌Actuator 구동검사기 모바일 카메라용 폴디드줌(Folded Zoom) 액츄에이터의 구동 특성 검사기 개발 EOL 검사 장비 전장 카메라용 후공정 검사장비 표준화 개발 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 사업보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 특허권, 실용실안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황 (1) 특허권 번호 내용 권리자(출원인) 출원일 등록일 적용제품 출원국 만료일 등록번호 경사 각도 보정형 전동 휠체어 (주)퓨런티어 기타 국내 카메라 모듈의 위치 측정 장치 (주)퓨런티어 국내 렌즈 검사 장치 (주)퓨런티어 EOL 외 기타 국내 렌즈 검사 장치 (주)퓨런티어 EOL 외 기타 국내 카메라 모듈 자재 정렬 방법 및 카메라 모듈 제조 방법 (주)하이비젼시스템ㆍ(주)퓨런티어 국내 광학 이미지 안정화 모듈의 검사 장치 및 방법 (주)퓨런티어 국내 온도센서와 송풍팬을 구비한 수조용 조명장치 (주)퓨런티어 수조관 국내 pH센서를 구비한 수조용 조명장치 (주)퓨런티어 수조관 국내 렌즈 틸트 보정 장치 및 렌즈 틸트 보정 방법 (주)퓨런티어 EOL 외 기타 국내 카메라용 엑츄에이터
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모듈의 검사 장치 및방법 (주)퓨런티어 국내 카메라 모듈 조립 장치 (주)퓨런티어 국내 카메라 모듈 조립 방법 및 장치 (주)퓨런티어 국내 카메라 모듈 조립 장치 및 이를 이용한 조립방법 (주)퓨런티어 국내 카메라 모듈 검사용 소켓 (주)퓨런티어 EOL 외 기타 국내 듀얼 카메라용 엑츄에이터 모듈의 검사 장치 (주)퓨런티어 국내 컴퓨터 케이스 (주)퓨런티어 산업용 PC 국내 듀얼 카메라 모듈, 이의 제조 장치 및 이의 제조 방법 (주)퓨런티어 국내 카메라 모듈의 광축 정렬 장치 (주)퓨런티어 국내 카메라 모듈의 제조 장치 (주)퓨런티어 국내 듀얼 카메라 모듈 및 이의 제조 장치 (주)퓨런티어 국내 카메라 모듈 조립 장치 및 시스템 (주)퓨런티어 출원 국내 (주)퓨런티어 출원 해외(US) 광축 정렬 장치 및 이의 시스템 (주)퓨런티어 출원 국내 (주)퓨런티어 해외(US) 카메라용 엑츄에이터 모듈의 검사 장치 및 방법 (주)퓨런티어 출원 국내 하이브리드 통합형 LiDAR 광축정렬 시스템 방법 (주)퓨런티어 출원 라이다(LiDAR)AA 국내 컴퓨터 케이스 (주)퓨런티어 출원 산업용 PC 국내 (주)퓨런티어 해외(US) 카메라 인라인 광축정렬장치 및 이의 방법 (주)퓨런티어 출원 InLine AA 국내 손떨림보정용 엑츄에이터 검사 장치 및 방법 (주)퓨런티어 출원 국내 라이다 모듈의 제작방법 및 라이다 모듈 제작 장치 (주)퓨런티어 ㈜ 에스오에스랩 출원 라이다(LiDAR)AA 국내 카메라 모듈의 제조 장치 및 카메라 모듈의 제조 방법 (주)퓨런티어 출원 국내 (주)퓨런티어 출원 해외(US) (주) 사업보고서 기준일 현재 만료된 특허는 없습니다. 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 당사는 사업보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 당사는 사업보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 시 장여건 및 영업의 개황 [주요 용어의 정리] 용 어 설 명 카메라의 화상품질을 극대화하기 위한 이미지 센서와 렌즈의 마이크로 미터(um)급 정밀 조립 공정 카메라의 광학적 특성을 나타내는 내부변수(Intrinsic Parameter)를 추출하여 보정하는 검사 공정 메인 카메라와 보조 카메라 간의 지향각과 회전각을 정렬하여 3D Depth 인식 등 멀티 카메라의 품질을 극대화하기 위한 조립 공정 EOL 카메라 해상력, 왜곡, 노이즈, 이물 검사 등의 후 공정 검사를 의미 MRO ‘Maintenance(유지), Repair(보수), Operation(운영)’의 약자로, 제조사에서 제품생산에 필수적인 직접 원자재를 제외한 양산 소모성 자재들 동일한 화각을 가진 두개의 카메라로 구성되어 마치 사람의 두 눈으로 사물의 거리와 크기를 감지하는 것처럼 카메라 간의 시각차를 이용하여 3D 공간 정보를 얻는 멀티 센싱 카메라 (카메라 2개) 협각, 표준각, 광각 렌즈를 적용한 세개의 카메라로 구성되어 있어, 운전 중에 보행자와 차량, 건물을 식별하는 멀티 센싱 카메라 (카메라 3개) 특정 레이저 신호를 보낸 뒤 반사되는 신호의 폭과 거리, 높낮이를 계산하여 사물의 형상 등 3차원 공간 정보를 얻는 장치 TOF카메라 날아가는 ‘비행’을 뜻하는 ‘flight’와 시간을 뜻하는 ‘time’을 이용한 비행 시간(time of flight)을 통해 물체와의 거리를 측정할 수 있는 방법으로 이렇게 계산/계측한 거리 (Depth) 정보를 센싱하는 3D카메라 MTF 렌즈 또는 카메라의 해상력을 평가하는 중요한 성능 지표, 값이 높을수록 우수 SFR 렌즈 또는 카메라의 해상력을 평가하는 중요한 성능 지표로, 값이 높을수록 우수함. MTF가 특정 공간주파수에서의 해상력을 나타내 는데 반해, SFR은 전체 공간주파수에서의 해상력을 함수 형태로 제공 렌즈 또는 카메라의 해상력 카메라 렌즈를 통해 들어온 빛(영상정보)을 전기적 디지털 신호로 변환하여 아날로그 카메라의 필름과 같은 역할을 하는 센서 렌즈 심도 초점이 선명하게 포착되는 영역
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또는 초점이 맞는 영역의 범위를 뜻하며, 렌즈의 초점거리가 짧을수록(광각렌즈) 심도는 깊어지고, 초점거리가 길어질수록(망원렌즈) 심도가 얕아지는 특성이 있습니다. ADAS 첨단 감지 센서와 여러 지능형 영상장비 등을 이용하여 주행 중 주변 상황을 차량 스스로 인지하여 상황을 판단하고, 자동차를 제어하거나 운전 자가 미리 위험요소를 감지토록 알려주는 운전자 보조 시스템 장치 Actuator 카메라 모듈의 핵심 부품으로서 자동 초점 기능을 구현하는 초소형 Actuator 카메라 모듈의 핵심 부품으로서 손떨림 보정 기능을 통해 카메라의 영상품질을 극대화하는 초소형 Actuator Actuator 잠망경 구조로 카메라의 높이 증가 없이 10 배 이상의 광학줌을 구현하는 자동초점 및 손떨림 보정 Actuator 차량용 이미지에 대하여 화상 품질을 측정하고 평가하는 방법에 대한 표준 방법을 마련하기 위한 전기전자공학회 내에 있는 전문가 그룹 컴퓨터 비전 컴퓨터에서 카메라, 스캐너 등의 시각 매체를 통해 입력 받은 영상에서 주변 물체와 환경 속성에 대한 이미지를 분석하여 유용한 정보를 생성하는 기술 머신 비전 고성능 카메라를 이용하여 제품의 이미지를 획득한 후 영상분석을 통해 불량 여부를 검사하는 시스템으로 구성요소는 고성능 카메라, 렌즈, 광원(조명), 이미지프로세스, SW 등이 있습니다. 뷰잉 카메라 자동차의 전후방/측방 모니터링 기능이 특화되어 있어, 운전자가 모니터에 표시된 화상을 보고 판단을 도와주는 보여지는 카메라 센싱 카메라 사물 또는 사람을 센싱 및 인식하는 기능이 특화되어 있어, 카메라로 찍은 화상을 기반으로 정보를 분석/판단하여 운전자에게 경고하거나 직접 차량 제어 가능하게 센싱(계측)하는 카메라 ECU Unit) 자동차의 엔진, 변속기, 조향장치, 제동장치 등의 기계장치를 컴퓨터 로 제어하는 장치이며, 특히 자동차의 각 센서가 받아들이는 정보를 수집하고 분석 후 처리 결과를 다시 각 센서로 전달하는 역할 산업용 PC 처리속도가 빠르고, 내구성이 강하며, 메인보드의 수명이 길고, 확장 카드를 장착해서 사용할 수 있는 자동화 장비 전용 컴퓨터로 산업 현장 환경에 최적화되어 있는 PC 광원, 모터 등의 각종 전자부품을 구동하고, 설정 값을 조절하는 제어장치 LED 광원 LED 발광소자를 이용하여 넓은 면에서 균일하게 빛을 내는 광원 색온도 (K) 발광체의 온도를 나타내는 방법의 하나로 직접 측정하기가 불가능한 아주 높은 온도의 물체나 별 따위의 온도를 그 빛깔에서 추정하여 측정할 때 사용하며 측정 단위는 절대온도 K로 표시 조도 (Lux) 단위 면적이 단위 시간에 받는 빛의 양. 광원(光源)의 광도(光度)에 비례, 광원으로부터의 거리에 반비례하며 단위는 럭스(lux)를 사용 조도 균일도 (%) 광원 표면의 일정 면적의 영역에서 동일한 빛의 밝기가 어느 정도 균일 한지 여러 위치별로 측정한 값을 Min값 Max값으로 나누어 %로 표시 직 광 LED 면광원 제작방식 중 LED PCB를 여러 장 배열, 전면의 확산판을 통해 직접 빛을 발하는 제작방식의 광원으로 조도와 균일도가 우수하고 기술 집약적인 고가형 제작 방식의 광원 측 광 LED 면광원 제작 방식 중 LED PCB를 광원의 측면에 배열한 후 측면에서 발광하는 빛을 도광판을 통과 후, 전면의 확산판을 통하여 간접적으로 빛을 발하는 저가형 제작방식의 광원 이더캣 이더넷 기반 필드버스 시스템. IEC61158 규약으로 표준화되어 자동화 기술 측면에서 실시간 시스템 구성을 위한 프로토콜(규약) 펄스 (Pulse) 극히 짧은 시간만 흐르는 약한 전류로 제어 신호용으로 사용 스텝 (Step) 펄스 신호를 받아 한단계(Step)씩 움직일 때 단계 스테핑 모터 권선코일에 전류를 흘려 펄스 수에 따라 일정한 각도로 움직이는 모터 이며, 펄스 수와 모터의 회전각도가 완전히 비례하므로 회전각도를 제어 하여 모터의 위치를 정확히 제어함 서보 모터 명령에 따라 정확한 위치와 속도를 조절할 수 있는 모터이며, 모터로 부터의 피드백을 통해 정확하고 정밀하게 제어할 수 있는
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구동시스템을 함께 포함함. 리니어 모터 연속적인 회전력을 이용하는 일반 모터와는 달리 직선운동, 왕복 운동과 위치제어를 기본으로 하는 모터이며, 초소형, 고속위치제어에 최적화 되어있음. 서보 드라이버 상위 제어기의 위치 명령을 추종하는 전기모터 제어기로, 피드백 시스템 을 포함하여 정밀 위치, 고속 속도 제어에 사용되며 일반적으로 피드백 제어를 위한 디지털 제어부와 모터 토크를 제어하기 위한 전력 변환 장치로 구성됨. 모션 컨트롤러 모터 구동의 위치, 속도, 다축 동기화 등의 모터 움직임을 제어하는 디지털 컨트롤러(또는 제어기) 클로즈드 루프 제어 엔코더가 있어 실제 모터 회전에 대한 피드백 있어 위치 재조정 가능 하며 기계의 위치 값을 직접 읽고, 감지 후 정확한 이동 위치에 대해 확인 가능 고니오 스테이지 모터가 장착된 스테이지 제품으로, 모터를 회전시켜 정밀한 미세 각도 위치를 결정하여 반복 구동 제어 가능한 스테이지 (1) 산업의 특성 ① 전장용 센싱카메라 산업 전장카메라는 완제품의 카메라가 아닌 자동차에 카메라의 기능을 삽입하기 위해 제작된 반제품 형태의 모듈을 의미하며, 2003년 일본 도요타에서 2세대 프리우스에 자동 주차를 위한 후방카메라를 채택한 이후 많은 자동차 회사들이 후방카메라를 도입하기 시작하면서 자동차 산업에서 상용화가 시작되었습니다. 현재 차량의 360도를 살필 수 있는 서라운드뷰 기능도 고급차량에 보급 중이며, 충돌 방지 기능이 가능한 카메라를 탑재한 차량은 AEB까지 기능구현이 가능하며, 스테레오 카메라 기반인 스바루(Subaru)의 AEB ‘Eyesight’ 가 기능평가에서 업체 최상위 수준으로 평가됩니다. 카메라 기반 자율주행 솔루션 업체인 모빌아이가 등장하면서 카메라 영상을 이용하여 주행 상황을 인지하고 판단 후 운전자에게 경고하거나 시스템이 제어를 관장하는 자율주행을 위한 용도로 그 역할이 진화되어 지속적인 성장을 하고 있습니다. ② 자율주행용 라이다(LiDAR) 모듈 산업 라이다 (LiDAR : Light Detection And Ranging) 란 고출력의 펄스레이저를 이용하여 물체에 반사되어 돌아오는 레이저 빔의 시간을 측정하여 거리정보를 획득하는 기술로 먼 거리까지 퍼지지 않고 나아가는 직진성을 가진 레이저의 높은 밀도와 짧은 주기를 가지면서 펄스 신호를 생성하는 특성을 활용합니다. 기존의 센서 (카메라, 레이더)로는 자율주행 기술을 구현하기 위해 필요한 높은 수준의 3차원 공간정보를 확보하기 어렵기 때문에 라이다(LiDAR)는 관련 업계에서 핵심센서로 인식되고 있습니다. 그리고 라이다는 우주탐사, 지구 지형 및 환경관측을 위한 항공 산업과 함께 최근 자율주행 및 무인자동차 산업에서의 수요가 증가됨에 따라 자동차 부품 산업분야에서도 빠르게 성장하고 있으며, ADAS/자율주행 산업에 적용되는 라이다(LiDAR)는 현재는 일부 기업에서 관련 기술을 독점하고 있으나, 점차적으로 개발업체 증가와 ADAS/자율주행 솔루션이 적용되면서 대량생산이 가능한 저가격대의 제품 상용화가 시작되고 있습니다. [라이다(LiDAR) 산업별 적용 분야] 분야 적용사항 자동차 - 자율주행자동차, 무인 자동차 - 3D 지형정보 수집 - 차량 주변 환경 감지 및 정보 수집 우주, 위성 - 우주선 도킹 시스템 - 행성 탐사선 - 지구 지형 관측, 환경 관측 항공기 - 지구 환경 관측, 산림관리 및 계획 - 도시 모델링, 해안선 관리 - 교통 및 셀룰러 네트워크 계획 지상 - 3D 레이저 스캐너, 3차원 모델링 - 영상 관측 카메라 - 로봇 출처 : KEIT(2016), 라이다 기술동향과 산업전망 리포트 재정리 ③ 산업용 PC 산업 산업용 PC가 적용될 수 있는 분야는 매우 다양합니다. 빠른 연산과 디지털 전환이 필요한 모든 분야에서 수요가 증가하고 있기에 적용될 수 있는 산업 분야도 다양합니다. 대표적인 분야가 전기전자 및 반도체, 디스플레이 등의 분야입니다. 전기전자 및 반도체, 디스플레이 제조업체는 대부분 극한의 작업 환경을 갖추고 있기 때문에 어떠한상황에서도 지속적으로 24시간 365일 가동시킬
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수 있는 견고한 장비가 필요합니다. 특히 최근 산업의 성장과 함께 초미세 공정 개발과 양산으로 인해 정밀하고 빠르고 복잡한 제조공정장비들의 수요가 증가하면서 전기전자, 반도체, 디스플레이 등의 산업분야에 적용되는 산업용 PC시장도 꾸준히 성장하고 있습니다. 산업용 PC는 코로나 19이후 비대면 서비스나 공장 자동화 시장의 수요가 늘어나고 보편화 되면서 비대면 서비스와 자동화의 기반이 되는 핵심 요소로 디지털 전환의 중추적인 역할을 하고 있으며, 높은 내구성과 신뢰성, 안전성, 효율성을 앞세워 제조 분야에서 서비스 분야까지 그 용도가 더욱 더 확대될 전망입니다. ④ 카메라 화상 검사용 LED 광원 산업 개인용 스마트 모바일 기기 및 화상채팅 노트북 컴퓨터, 차량용 센싱 카메라, CCTV,비젼 카메라 등의 다양한 분야의 비전장비 및 개인용 기기에서의 카메라의 사용이 급증하면서, 카메라의 대량 소비가 늘어나고 수요에 따른 다양한 종류의 카메라의 대량생산에 필요한 카메라의 캘리브레이션과 검사 시스템에 필요한 광원의 수요 또한 비례하여 계속 증가하고 있습니다. 단순히 사진을 찍는 카메라에서 색감과 빛이 중요한 화두로 대두되면서 우수한 화질의 영상을 위한 자연의 태양광과 동일한 파장과 높은 CRI 값을 유지하는 조명시스템이 필요합니다. 카메라 화상 검사용 LED 광원산업은 향후 비대면 산업의 활성화와 자율주행 차량과 무인 드론 등의 산업화에 따른 대량 수요가 요구되는 카메라와 센서를 이용한 무인화 시스템 및 자율주행 시스템 등에 사용하는 카메라의 생산과 검사에 반드시 필요한 미래지향 산업이며, 야간에도 식별이 가능한 IR LED 광원 등의 특화된 특수 LED광원 시장도 LED 광원 산업에서 새로운 시장 확대가 예상되고 있습니다. 화상검사용 LED 광원 제품은 기존 모바일 카메라 검사 수요 외에 전장 카메라 시장의 확대 및 기능 고도화 추세로 인한 신규 시장 창출이 가능할 것으로 예상됩니다. (2) 산업의 성장성 1) ADAS/자율주행 센싱카메라 핵심공정장비 시장 ① 최전방시장 - 자율주행차 분야 현재 자동차 시장은 내연기관에서 전기차로의 본격적인 변화에 진입하였으며, 환경보호라는 이념만으로 변화가 이루어지는 것이 아닌 운전자 및 보행자의 안전 및 라이프스타일의 변화를 구현할 수 있는 차량의 ADAS 기능 및 나아가 완전자율주행 모빌리티의 진화가 실현될 수 있는 정보통신의 발달과 관련 기반 기술의 발전이 눈 앞에 다가왔음을 의미합니다. ADAS, 자율주행차 등의 미래자동차로 산업의 트랜드가 변화함에 따라 요구되는 전장부품의 소요량이 증가되고, 자연스레 고용량의 배터리용량 및 효율을 이유로 전기차로의 전환이 지속적으로 이루어질 전망입니다. 그리고 자율주행시스템이 정상적으로 작동하기 위해서는 차량의 반응 속도가 중요시되는 부분으로 전기의 민감성을 바탕으로 한 효율적인 차량통제가 가능한 전기차를 더욱 선호할 예정입니다. 전기자동차와 자율주행 솔루션의 발전은 불가분의 관계에 있다고 할 수 있습니다. 완전자율주행을 구현하기 위해서는 전기의 효율적 관리와 효과적인 차량제어를 통해 전기자동차로의 하드웨어 변화가 우선되어야 합니다. 전기자동차로의 전환은 자율주행 시장의 개화로 이어지고, 이로 인해 카메라 모듈의 새로운 시장이 펼쳐 진다고 볼 수 있습니다. 2025년 자동차 출하량은 연간 1.19억대로 증가 예측되며, 전기차 점유율은 2020년 2~3% 수준에서 2025년 9%로 크게 증가하여 전기차/자율 주행차로의 플랫폼 변화가 가속화될 전망입니다. 특히, 자율주행차 테슬라 차량은 2020년 50만대 출하 실적을 달성하였으며, 2024년에는 약 200만대 돌파할 것으로 전망됩니다. 2021년부터는 자율주행 기능이 추가된 차량의 점유율이 50%를 넘어설 전망이며, 고기능 카메라와 라이다(LiDAR) 가 필수적으로 요구되는 Level 3 수준의 차량은 2022년부터 본격적으로 증가할 전망입니다. 2018년 기준으로 ADAS/자율주행 시스템 출하량은 2380만대 규모에서, 후방카메라/AEB (긴급 자동 브레이크시스템) 법제화와 EURO
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NCAP(유럽 신차 평가 프로그램)의 신차안정도 평가 가점 등 법률 및 정책적 요인 등으로 인해 ADAS/자율주행 채택률 2020년 6% 수준에서 2025년 70% 이상 높아져 향후 2025년에는 약 6,960만대 이상으로 보급화될 전망됩니다. [전기차 출하량 전망] 전기차 출하량 전망.jpg 전기차 출하량 전망 출처 : 하나 투자금융 [자율주행솔루션 출하량 전망] 자율주행 솔루션 출하량 전망.png.jpg 자율주행 솔루션 출하량 전망.png 출처: 야노연구소 자료 재편집 ② 전방시장 1 - ADAS/자율주행 센싱카메라 분야 (자율주행 레벨 2 이상) 전장카메라 출하량은 2020년 1.79억개에서2025년 2.79억개로 증가하고, 2020년 ~ 2025년까지 연간 15.83%의 성장을 기록할 것으로 예상되어, 전장용 카메라 매출 규모는 2020년 9조원에서 2025년 16.6조원으로 지속 성장할 것으로 전망됩니다. 그리고 아시아·태평양 시장은 해당 지역의 가처분 소득이 꾸준히 증가하는 영향으로 ADAS 채택율 (20.01%) 이 높아 그 성장이 두드러지고 있습니다. 유럽 시장 경우 안전 기술에 대한 관심과 규제로 인하여 향후 시장이 크게 성장될 것으로 전망됩니다. [전장용 카메라 출하량 추정치] 전장용카메라 출하량 추정치.jpg 전장용카메라 출하량 추정치 [전장용 카메라모듈의 시장규모] 전장용 카메라모듈의 시장규모.jpg 전장용 카메라모듈의 시장규모 ③ 전방시장 2 - 자율주행 라이다(LiDAR) 모듈 시장 (자율주행 레벨 3이상) 라이다(LiDAR) 시장 중 ADAS Vehicles, Robotics Vehicles 시장은 당사의 전방시장으로 분류될 수 있으며, 2019년부터 2025년까지 각각 CAGR 114%, 12% 성장할 것으로 리서치 기관에서 예측하여 2019년 1.06억불(한화 약 1,140억원) 수준에서 CAGR(연평균성장률) 47.9%로 성장하여 2025년에는 약 18.8억불 수준으로 전망됩니다. 현재 라이다(LiDAR) 주요 제조사는 약 33개사 이상이며, 시장 성장성이 높아짐에 따라 라이다 신규 제품들의 출현과 함께 신규 제조사들의 증가로 인해 필요한 제조공정장비도 그에 맞추어 증가될 것으로 전망됩니다. [라이다(LiDAR) 연도별 시장 규모 전망] lidar 연도별 시장규모 전망.jpg 라이다(LiDAR) 연도별 시장규모 전망 전장용 카메라와 라이다(LiDAR) 매출은 CAGR 12.7% 지속적으로 성장하여 2018년 8.1조원에서 2025년 18.7조원 규모로 2배이상의 고성장이 전망됩니다. [카메라/라이다(LiDAR) 매출전망] 카메라lidar 매출전망.jpg 카메라/라이다(LiDAR) 매출전망 ④ 주력제품시장 - 센싱카메라 및 라이다(LiDAR) 핵심공정장비 분야 ADAS/자율주행 센싱카메라 조립/검사 장비 시장은 2025년까지 금년 대비 약 5천억원 성장 하여 1.1조원 규모가 될 것으로 전망하며, Level3 자율주행차 보급이 본격화되는 2025년부터 2030년 까지의 성장의 규모는 약 1조원 정도로 2020년 대비 234% 증가된 2.1조원 이상의 시장으로 성장할 것으로 전망됩니다. 카메라 광학기술의 발전과 함께 센싱카메라의 소요는 더욱 확장될 것으로 전망하고 있으며, 2025년에는 당해 사업연도 대비 82% 상승하고 다음 5년 동안 시장은 84% 추가 성장하여 2030년에는 약 2조 1천억원의 시장으로 급성장할 것으로 기대됩니다. 라이다(LiDAR) 시장은 자율주행 Level3 수준이상의 차량에서 사용이 되는 부품으로써, 당장의 관련 장비시장은 부품 수에 추정할 수 없는 부분으로, 주요 제조업체들의 고정적 장비 투자규모로 그 시장을 추정할 수 있으며, 현재 라이다(LiDAR) 제조사는 당사 조사기준으로 약 102개 사에 이르며 2020년 기준으로 약 33개사에서 자율주행 관련 라이다(LiDAR) 제조 및 개발에 성과가 있는 것으로 조사되었으며, 2023년까지 각 제조사 별로 1개 Line 이상의 투자 필요 할 것으로 전망됩니다. [주력 제품 시장 규모 전망] 주력제품 시장규모
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전망.jpg 주력제품 시장규모 전망 [전장용 카메라 및 라이다(LiDAR) 핵심공정장비 시장 규모 전망치 2018~2030] 전장용카메라 및 lidar 핵심공정설비 시장규모 전망치.jpg 전장용카메라 및 라이다(LiDAR) 핵심공정설비 시장규모 전망치 출처 : 야노연구소 , 2019 출처 : 스테레오카메라 기술·시장 정보 보고서 , 한국과학기술정보연구원 , 2014 2) 산업용 PC 시장 글로벌 산업용 PC 시장은 시장조시기관 'Markets and Markets’의 리서치 통계에 따르면 약 44억달러(한화 4조 9천억원) 규모로 추정되며, 연평균 성장률(CAGR) 5.4%로 2025년에는 약 57억달러(한화 7조 225억원) 규모까지 성장할 전망입니다. 국내 산업용 PC시장은 4차 산업혁명이후, 산업용 PC는 컴퓨터의 중요성 인식 변화와 산업 전반에 걸친 자동화 장비들의 수요 급성장으로 인해 전기전자, 반도체, 디스플레이 등의 산업분야에서 두드러지게 산업용 PC의 수요가 급격히 늘어나고 있는 추세이며, 2020년에는 3000억원 시장규모로 진입하였으며, 2021년도는 3200억원으로 전망됩니다. 당사의 산업용 PC 제품은 주력 시장이 전기전자, 반도체, 디스플레이, 2차 전지 등의 제조 공정장비 시장으로, 국내 산업용 PC 전체시장 규모에서 약 47% 점유율을 차지하며, 약 1300억원 정도의 매출이 발생되는 시장입니다. 앞으로 새로운 기술과 소재부품의 출현, 시장진출을 위한 신규 업체들의 증가, 지속적인 생산성과 효율성 중가 요구 등으로 시장 규모는 더 확대될 것으로 기대됩니다. 산업전반에 걸쳐 빠른 비대면 자동화 기술의 발전과 증가는 시장의 성장을 이끄는 핵심 요소이며, 이 핵심의 중심에는 PC산업이 자리하고 있습니다. 자동화 장비의 소형화에 따른 미니PC 및 일체형 패널PC등의 수요에 대응하며 다양한 산업 분야에서 적용할 수 있도록 고객의 다양한 니즈를 충족하는 신규 PC산업 시장은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 미래의 산업은 산업용 PC를 사용하여 전체 제어 시스템 집합을 구성해야 합니다. 산업 자동화 기술을 통해 산업용 PC를 이용한 건물 자동화 및 비디오 감시, 의료, 군사 및 항공 우주, 통신 및, 운송 및 인프라 등과 같은 다양한 산업에 더 많은 PC가 사용될 것으로 전망되고 있습니다. [국내 산업용 PC 매출 추정 (USD$ Million)] 국내 산업용 pc 2020년 매출.jpg 국내 산업용 pc 2020년 매출 한국이 산업용 PC 시장은 통계를 시작한 2016년 약490억원의 전체 매출 시장을 시작으로 2020년까지 연평균 26%의 가파른 성장율을 보이며 시장의 규모가 확대될 전망입니다. 2020년 한국의 시장규모 약1,300억원을 기점으로 산업용 PC 시장은 매년 연평균 5% 대의 지속적이고 안정된 성장세가 계속될 것으로 예측됩니다. 또한, 반도체 및 자동화장비, 자율주행 자동차 시장 등이 활성화될 경우 국내 산업용 PC시장은 업체간 경쟁과 함께 시장의 규모와 성장세는 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. [국내 산업용 PC 공급사 비교] (기준: 2020년 매출) 국내기업 매출규모 (단위 억원) 국내 시장 점유율 어드벤텍케이알 771억원 여의시스템 392억원 퓨런티어 산업용 PC 43억원 기타 (10억 미만) 약 100억원 합 계 약 1200~1300억원 수준 (주) 국내 시장 점유율은 매출 비중으로 분석하여 작성하였습니다. 3) 카메라 화상 검사용 LED 광원 시장 2020년 글로벌 LED조명 시장 규모는 약 81조4천억원의 시장 규모이며, 농업용, 병원 의료용, 산업용, 사무실용, 야외용, 주거용, 소매용으로 분류할 수 있습니다. 전체 LED 광원의 시장 규모에서 산업용 LED 광원이 차지하는 점유율은 낮으나, 모바일 스마트폰용 카메라와 자율주행 무인자동차, 드론 등에 장착되는 카메라를 위한 핵심 컴포넌트로서 다양한 종류의 산업용 LED광원이 차지하는 가치는 매우 높은 고부가가치 산업으로 4차 산업혁명의 핵심 컴포넌트중의 하나로서 향후 발전가능성이 매우 높은 제품입니다. 당사에서
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생산하는 LED광원은 자동화 장비에 적용하는 LED 광원으로 “산업용”에 해당하는 LED 광원군에 포함되며, 2020년 글로벌 시장규모 기준으로 3.1%의 점유율을 가지고 있는 제품군에 포함되어 있습니다. 2020년 산업용 LED 시장 규모 : 81.4조원 x 3.1%=약2.4조원으로 추정됩니다 [글로벌 LED 조명 시장의 용도별 점유율 및 전망 2014~2024년] 글로벌 led 조명 시장의 용도별 점유율 및 전망.jpg 글로벌 led 조명 시장의 용도별 점유율 및 전망 (주) 2020년 산업용 LED 시장 규모 : 81.4조원 x 3.1%=약2.4조원으로 추정됩니다 당사의 카메라 화상 검사용 LED 광원은 주로 모바일용 카메라 모듈 검사장비에 핵심 컴포넌트로 적용되어 생산 공급하고 있습니다. 모바일용 카메라 모듈의 고 화소와 고 기능에 따른 고 성능, 고 정밀 카메라 제조공정장비가 요구되고, 카메라의 성능 확보를 위한 차세대 보정 장비가 필요함에 따라 고객사 주문 맞춤형 LED 광원 제품이 카메라 모듈 검사 장비 시장에서 다양하게 요구되어지고 있습니다. 그리고 고 성능 카메라 모듈 부품 확보를 위해서, 모바일 제조사들은 카메라 검사 장비 내에서 이물 검사, Calibration(보정)용 LED 광원은 표준 사양으로 지정하는 추세이며, 향후 카메라 모듈 성능 고도화, 새로운 스마트 폰 등장, 시장 진출 플레이들의 증가, 지속적인 생산성과 효율성 요구 증가 등으로 높은 사양의 LED 광원이 요구되어 지속적인 시장 성장이 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 ① 장비 사업부 당사는 최전방산업인 ADAS/자율주행 시장과 전방산업인 전장용 카메라 장비 시장의 변동과 밀접한 상관성이 있지만, 최전방 산업의 경기 변동에는 뚜렷한 상관관계를 가지는 요인은 없으며, 계절적인 요인 역시 존재하지 않습니다. ② 부품 사업부 당사의 주력 제품이 스마트폰 카메라 모듈 핵심 공정장비 내 적용되는 핵심 컴포넌트이므로 스마트폰 시장 경기 변동과 상관관계 높습니다. 스마트폰 전체 생산계획과 출하 수량은 Flagship 모델 뿐만 아니라, 중저가 모델을 포함하는 장기적인 사이클로 운영되고 있으며, 이에 맞춰 카메라 모듈 및 카메라 모듈 부품의 공급이 뒷받침되고 있기에 예측 가능한 수준에서 움직이고 있다고 볼 수 있습니다. 한편 당사의 주력 제품이 스마트폰 카메라 모듈 핵심 공정장비 내 적용되는 핵심 컴포넌트이므로 스마트폰 시장의 계절적 요인과 상관성이 높습니다. 스마트폰 시장 특성상 국내 경우 1~3월은 설, 졸업, 입학시즌, 5월은 어린이날, 어버이날 등에 의한 특수가 반영됩니다. 하반기에는 9,10월의 추석, 12월의 크리스마스 및 연말 특수가 있으므로 계절적인 변동이 나타날 수 있습니다. 해외시장의 경우 3~4월 부활절 시즌, 9월의 입학시즌 11월~12월 추수 감사절, 크리스마스시즌 등에 의한 계절성이 존재합니다. 모바일용 카메라 모듈 시장은 휴대폰 시장의 경기변동에 2~3개월 정도 선행하여 부품 수요 증감을 보이고 있는데, 이는 스마트폰 제조사의 부품 조달, 완성폰 제조 및 유통기간 등의 요소가 작용하기 때문입니다. 바. 비교우위 사항 (1) 장비사업부 구분 장비분야 경쟁사 경쟁우위 자율주행 센싱카메라 핵심공정 장비 국내 이즈미디어 2015년부터 삼성전기의 A사향 센싱카메라 제조라인과 세코닉스의 E사향 뷰잉카메라 제조라인에 지속 공급중이며, 제품의 안정성과 신뢰성을 인정받고 있습니다. 장비 구조 및 알고리즘의 완성도, 생산성 측면에서 국내 경쟁사 대비 절대 우위에 있으며, 최근 MCNEX의 차량용 3D TOF용 장비, 에스 오에스랩의 라이다(LiDAR)용 장비 수주에 성공하였 습니다. 해외 AEI(미국) 글로벌 선도 기업인 AEI, ASM 대비 장비의 단가경쟁력이 우수하며, 생산성과 보정정밀도 는 대등한 수준으로 종합 성능은 비교우위에 있습니다. 국내 루리텍 카메라 화상품질 분야의 글로벌 표준 기업인 미국 IMATEST와 2018년부터 공동 개발에 착수 하여 Aptiv, 삼성전기, O-film 등 글로벌 Tier-1