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있습니다. 이와 같이 사업 다변화를 추진하는 과정에서 투자금 지연 회수 및 일정 변동 등에 따른 위험이 발생할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [11-4. 상장 추진에 따른 고려 사항] 현대오일뱅크(주)는 2018년 7월 11일 한국거래소 유가증권시장 상장을 위한 상장예비심사신청서를 한국거래소에 제출하였습니다. 회사 상장을 위해서는 거래소에 규정하는 유가시장 상장규정에 따른 요건을 충족해야 하며, 현대오일뱅크(주)는 유가증권시장 상장규정에서 정하는 상장요건을 충족하고 있습니다. 다만, 2018년 중 내부 회계처리 변경에 따라 현대쉘베이스오일(주)를 연결범위에서 제외하였고, 이에 따른 감사/검토보고서 재발행 및 금융감독원의 감리 진행으로 상장 절차가 지연되었습니다. 금융감독원의 감리 결과로 2018년 11월 29일 금융위원회 산하 증권선물위원회 정례회의에서 현대오일뱅크가 자회사 현대쉘베이스오일을 종속기업으로 분류한 회계처리에 대해 '주의' 조치를 내리기로 의결했습니다. '주의' 조치는 제재 단계 중 가장 낮은 수위로 현대오일뱅크 상장 등 증권발행에 문제가 되지 않았으며, 이후 상장 추진은 지속되었습니다. 이후 상장이 지속 추진되는 과정에서 추진되는 과정에서 현대오일뱅크(주)의 최대주주인 당사는 지난 1월 28일 이사회 결의로 상정된 내용을 토대로 4월 15일 세계 최대의 석유회사인 사우디아라비아 아람코사와 상장 전 투자유치(Pre-IPO) 계약을 체결하였습니다. 이 계약을 통해 사우디 아람코는 해외기업 결합 심사 과정을 통과한 후, 2019년 12월 17일 현대오일뱅크(주) 지분 17%에 해당하는 41,664,012주에 대한 소유권을 갖게되는 대가로 약 1조 3,749억원을 지급하였습니다. 또한, 추가적으로 2.9%에 해당하는 7,107,390주에 대한 콜옵션을 가지게 되어 최대 19.9%의 지분을 갖게 될 수 있으며, 대신 아람코 사는 향후 현대오일뱅크(주) IPO 추진에 협조하며 경영에는 개입하지 않고 비상무이사 1인 선임권만을 갖게 되었습니다. 아람코의 해외기업결합 심사가 완료되어 불확실성이 일정부분 해소되었고, 이번 지분 투자를 계기로 아람코와 석유화학사업 분야 협력의 강화가 예상됩니다. 한편, 당사는 2021년 6월 14일 (정정)투자판단관련주요경영사항 공시를 통해 자회사인 현대오일뱅크(주)가 국내 주식시장 상장을 재검토하였고, 2021년 6월 14일 이사회에서 2022년 중 국내 주식시장에 상장을 추진하고, 지정감사인을 신청하기로 결정하였다고 발표하였습니다. 다만, 이와 관련하여 구체적 내용이 결정된 바 없으며, 향후 진행되는 기업상장 일정의 불확실성에 따라 현대오일뱅크(주)의 상장 시점을 명확히 알 수 없으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 현대오일뱅크(주)의 최대주주인 당사는 2017년 12월 26일 투자판단관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항) 공시를 통해 2018년 중 당사의 상장을 추진하기로 결정한 내용을 공개하였습니다. [현대오일뱅크(주) 상장 추진 - 1] 1. 제목 현대오일뱅크(주) 상장추진 2. 주요내용 현대중공업지주(주)(구 현대로보틱스(주))의 자회사인 현대오일뱅크(주)는 2017년 12월 26일 이사회에서 2018년 중 국내 주식시장에 상장을 추진하기로 결정하였습니다.향후 본 사항과 관련하여 구체적 내용이 결정되거나 변동이 있는 경우에 재공시하겠습니다. 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 - 사외이사 참석여부 참석(명) 불참(명) - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1)상기'3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 현대오일뱅크(주) 이사회결의일입니다.2)자회사 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : 현대오일뱅크㈜ - 자산총액비중 : 61.72% * 상기 2)의 자산총액 비중은 현대중공업지주(주)(구 현대로보틱스㈜)의 2017년 4월 1일 (분할기일) 현재의 분할개시 재무상태표 기준임. ※ 관련공시 출처 : 금융감독원 전자공시시스템(현대중공업지주(주), 2017-12-26) 상기 공시와 같이
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현대오일뱅크(주)는 한국거래소 유가증권시장 상장을 위한 준비과정에 착수하였으며, 2018년 7월 11일 한국거래소에 상장예비심사신청서를 제출하여 2018년 8월 13일 현대오일뱅크(주)의 주권 상장예비심사청구에 대하여 한국거래소로부터 상장심사요건을 충족하고 있음을 통보 받았습니다. [유가증권시장 상장요건 검토] 구분 요건 충족 여부 경과년수 청구일 현재 3년 이상 충족 규모요건 자기자본 300억원 이상 §상장예정주식총수 100만주 이상 충족 경영성과 ①매출액/수익성의 아래 요건 모두 충족 Ⅰ. 이익액: 최근 30억원 이상3년 합계 60억원 이상 Ⅱ. ROE: 최근 5% 이상3년 합계 10% 이상 Ⅲ. 자기자본 1000억원 이상 법인: 최근 ROE 3% 또는 이익액 50억 이상 충족 분산요건 ①일반주주 지분율 25%이상 또는 500만주 이상 ②공모주식수 25%이상 또는 500만주 이상 ③공모주식수 10% 자기자본에 따라 일정규모이상 주식 발행 ④국내외동시공모법인은 공모주식수 10% 이상 100만주 이상 공모를 통해충족 예정 감사의견 최근적정, 직전2년 적정또는한정 (감사범위 제한에 따른 한정의견 제외) 충족 사외이사 이사총수의 ¼ 이상일 것 §자산총액 2조원 이상의 경우 이사총수의 과반수 이상 3인 이상 충족 감사인 지정 증권선물위원회에서 지정하는 외부감사인의 감사 충족 출처 : 한국증권거래소 다만, 2018년 중 내부 회계처리 변경에 따라 현대쉘베이스오일(주)를 연결범위에서 제외하였고, 이에 따른 감사/검토보고서 재발행 및 금융감독원의 감리 진행으로 상장 절차가 지연되었습니다. 이에 따라 현대오일뱅크(주)의 최대주주인 당사는 2018년 12월 28일 투자판단관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항) 공시를 통해 상장 지연 사실과 현 진행 사항을 공개하였습니다. 금융감독원의 감리 결과로 2018년 11월 29일 금융위원회 산하 증권선물위원회 정례회의에서 현대오일뱅크가 자회사 현대쉘베이스오일을 종속기업으로 분류한 회계처리에 대해 '주의' 조치를 내리기로 의결했습니다. '주의' 조치는 제재 단계 중 가장 낮은 수위로 현대오일뱅크 상장 등 증권발행에 문제가 되지 않으며, 이후 상장 추진은 지속되었습니다. [현대오일뱅크(주) 상장 추진 - 2] 1. 제목 현대오일뱅크(주)상장추진 2. 주요내용 현대중공업지주㈜의 자회사인 현대오일뱅크㈜는 2017년 12월 26일 이사회에서 2018년 중 국내 주식시장에 상장을 추진하기로 결정하였으며 이를 공시한 바 있습니다.현대오일뱅크㈜는 재무제표 수정에 따른 금감원 감리 진행으로 상장 일정이 지연되었으며, 2019년 상장 추진을 위하여 관련 절차를 준비 중입니다.향후 본 사항과 관련하여 구체적 내용이 결정되거나 변동이 있는 경우 재공시하겠습니다. 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 - 사외이사 참석여부 참석(명) 불참(명) - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1) 상기 '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 현대오일뱅크㈜의 내부 결정일입니다.2) 자회사 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : 현대오일뱅크㈜ - 자산총액비중 : 38.12% - 자산총액 비중은 현대중공업지주㈜의 2017년 12월 31일 재무상태표 기준임. ※ 관련공시 2017-12-26 투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항) 출처 : 금융감독원 전자공시시스템(현대중공업지주(주), 2018-12-28) 이후 상장이 지속 추진되는 과정에서 추진되는 과정에서 현대오일뱅크(주)의 최대주주인 당사는 지난 1월 28일 이사회 결의로 상정된 내용을 토대로 4월 15일 세계 최대의 석유회사인 사우디아라비아 아람코사와 상장 전 투자유치(Pre-IPO) 계약을 체결하였습니다. [현대오일뱅크(주) 주식인수계약 체결 내용] 1. 제목 현대오일뱅크(주) 주식매매계약 및 주주간계약 체결 2. 주요내용 1)양사간 주식인수계약(SPA) 및 주주간계약 체결에 따라,사우디 아람코 사는 현대중공업지주(주)가 보유한 현대오일뱅크(주)의 지분 17.0%를 약 1.4조원에 인수할
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계획임.2)사우디 아람코사는 당사가 보유한 지분 2.9%에 대한 콜옵션을 보유하고 있음.3)본 투자와 관련된 주주의 권한, 회사의 경영 등 주요 내용들을 양사간 계약을 통해 합의하였음. 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 - 사외이사 참석여부 참석(명) 불참(명) - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 본 건에 대한 세부적인 처분 내용에 대한 사항은 금일 공시된 타법인주식및출자증권처분결정 공시를 참조하여 주시기 바랍니다. ※ 관련공시 2019-04-15 타법인주식및출자증권처분결정2019-01-28 투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항)2019-01-28 투자판단 관련 주요경영사항2018-12-28 투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항)2017-12-26 투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항) 출처 : 금융감독원 전자공시시스템(현대중공업지주(주), 2019-04-15) 이 계약을 통해 사우디 아람코는 해외기업 결합 심사 과정을 통과한 후, 2019년 12월 17일 현대오일뱅크(주) 지분 17%에 해당하는 41,664,012주에 대한 소유권을 갖게되는 대가로 약 1조 3,749억원을 지급하였습니다. 또한, 추가적으로 2.9%에 해당하는 7,107,390주에 대한 콜옵션을 가지게 되어 최대 19.9%의 지분을 갖게 될 수 있으며, 대신 아람코 사는 향후 현대오일뱅크(주) IPO 추진에 협조하며 경영에는 개입하지 않고 비상무이사 1인 선임권만을 갖게 되었습니다. 아람코의 해외기업결합 심사가 완료되어 불확실성이 일정부분 해소되었고, 이번 지분 투자를 계기로 아람코와 석유화학사업 분야 협력의 강화가 예상됩니다.한편, 당사는 2021년 6월 14일 (정정)투자판단관련주요경영사항 공시를 통해 자회사인 현대오일뱅크(주)가 국내 주식시장 상장을 재검토하였고, 2021년 6월 14일 이사회에서 2022년 중 국내 주식시장에 상장을 추진하고, 지정감사인을 신청하기로 결정하였다고 발표하였습니다. 다만, 이와 관련하여 구체적 내용이 결정된 바 없으며, 향후 진행되는 기업상장 일정의 불확실성에 따라 현대오일뱅크(주)의 상장 시점을 명확히 알 수 없으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [현대오일뱅크(주) 상장 추진 - 3] 1. 제목 현대오일뱅크㈜ 상장추진 및 지정감사인 신청 2. 주요내용 현대중공업지주㈜의 자회사인 현대오일뱅크㈜는 국내 주식시장 상장을 재검토하였고, 2021년 6월 14일 이사회에서 2022년 중 국내 주식시장에 상장을 추진하고, 지정감사인을 신청하기로 결정하였습니다. 향후 본 사항과 관련하여 구체적 내용이 결정되거나 변동이 있는 경우에 재공시하겠습니다. 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 - 사외이사 참석여부 참석(명) 불참(명) - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1)상기'3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 현대오일뱅크(주) 이사회결의일입니다. 2) 자회사 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : 현대오일뱅크㈜ - 자산총액비중 : 31.10% - 자산총액 비중은 현대중공업지주㈜의 2020년 12월 31일 재무상태표 기준임. ※ 관련공시 2017-12-26 투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항) 2018-12-28 투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항) 2019-01-28 투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항) 2019-01-28 투자판단 관련 주요경영사항 2019-04-15 투자판단 관련 주요경영사항 2019-04-15 타법인주식및출자증권처분결정 2019-12-17 타법인주식및출자증권처분결정 2019-11-04 기타 경영사항(자율공시) 출처 : 금융감독원 전자공시시스템(현대중공업지주(주), 2021-06-14) ▶ 현 대 글로벌서비스 주식회사 회사위험 [12-1. 수익성 관련 위험] 2020년 범세계적 COVID-19 확산 사태 및 저유가 기조에도 불구, 친환경 Retrofit 부문의 공정 안정화 및 수리조선소 비용 감소 등
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원가절감 효과로 인해 현대글로벌서비스(주)의 매출액은 전년 대비 약 24.7% 증가한 1조 90억원, 영업이익은 전년 대비 약 44.3% 증가한 1,566억원, 당기순이익은 전년 대비 약 21.3% 증가한 1,080억원을 기록하였습니다. 2021년 상반기에도 친환경 retrofit, 선박 부품, 유류사업 등 사업 전반에 걸친 수주확대 등에 따라 견조한 수익성을 유지 중에 있습니다. 현 재 견조한 선박 A/S 수요로 인해 높은 수익성을 유지 중에 있으나, 향후 저유가 기조 및 선박 신규 수주 부진이 장기화될 경우, 현대글로벌서비스(주)의 수익성이 악화될 우려 가 존재하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 현대글로벌서비스(주)는 2016년 11월 28일 현대중공업(주)의 조선, 엔진, 전기전자 사업부의 AS사업을 양수하는 현물출자에 의하여 설립되었으며, 현대중공업 그룹의 조선, 엔진, 전기전자 사업관련 보증서비스 대행, 유상 부품판매, 기술 서비스 제공, 선박 연료유 공급을 주된 사업으로 영위하고 있습니다.현대중공업 그룹은 현재까지 3,000척 이상의 선박을 건조/인도하였으며, 현대글로벌서비스(주)의 경우 선박 내에 설치되는 각종 기계 및 설비에 대한 설계/제작/설치 정보를 보유하고 있어 선박에 대한 모든 애프터마켓 서비스를 수행할 수 있는 역량을 가지고 있습니다. 특히 자체 개발된 HiMSEN 엔진, Side Thruster, BWTS 등의 기계설비와 선박 건조 데이터를 결합한 ICT 융합 스마트 플랫폼은 일반상선뿐만 아니라 육상발전, Offshore 시장에서도 다양한 고부가가치 서비스 Package 상품을 만들어낼 수 있습니다. 4차 산업혁명을 선도적으로 리드하고자 엔지니어링 역량 확보뿐만 아니라 ICT 기반 사업체계 구축에 주력하여 애프터마켓 시장에서의 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 현대글로벌서비스(주)가 영위하는 사업 특성상 현대글로벌서비스(주)의 수익성은 유가와 선박운임지수에 영향을 받습니다. 유가 상승 시에는 선박 운항의 효율을 높이기 위한 기술 서비스 작업의 수요가 증가 하게 되며, 운임지수 상승 시에는 선박 수명을 늘리는 성능 개선 및 정비 서비스 수요가 증가될 수 있습니다. 현대글로벌서비스(주)의 경우 2019년 미-중 무역분쟁에 따른 범세계적 경기 침체 우려 및 현재 시점까지 지속되는 조선산업 업황 부진에 따른 신규 수주량 저하에도 불구, 국제해사기구(IMO) 환경 규제가 강화되면서 스크러버(배기가스 세정장치) 수요가 전세계적으로 크게 증가하여 높은 수준의 영업수익성을 유지하여 왔습니다. 2019년 연결기준 매출액은 전년 대비 약 95.2% 증가한 8,090억원을 기록하였으며, 영업이익은 전년 대비 약 48.8% 증가한 1,085억원, 당기순이익은 전년 대비 약 55.4% 증가한 1,170억원을 기록하였습니다. 2020년 역시 범세계적 COVID-19 확산 사태 및 저유가 기조에도 불구, 친환경 Retrofit 부문의 공정 안정화 및 수리조선소 비용 감소 등 원가절감 효과로 인해 매출액은 전년 대비 약 24.7% 증가한 1조 90억원, 영업이익은 전년 대비 약 44.3% 증가한 1,566억원, 당기순이익은 전년 대비 약 21.3% 증가한 1,080억원을 기록하였습니다. 2021년 상반기에도 친환경 retrofit, 선박 부품, 유류사업 등 사업 전반에 걸친 수주확대 등에 따라 견조한 수익성을 유지 중에 있습니다. [수익성 재무지표(연결기준)] (단위 : 억원) 구 분 2021년 상반기 2020년 2019년 2018년 매출액 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 영업이익률 순이익률 출처 : 당사 IR 자료 및 현대글로벌서비스(주) 2020년 연결감사보고서 현 재 견조한 선박 A/S 수요로 인해 높은 수익성을 유지 중에 있으나, 향후 저유가 기조 및 선박 신규 수주 부진이 장기화될 경우, 현대글로벌서비스(주)의 수익성이 악화될 우려 가 존재하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [12-2. 지분 매각 관련 위험] 당사는 2021년 2월 23일 타법인주식및출자증권처분결정 공시를
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통해 당사 이사회에서 공시 당일인 2021년 2월 23일 주요 자회사인 현대글로벌서비스(주)의 당사 보유 지분 100% 중 38%를 GLOBAL VESSEL SOLUTIONS, L.P.(미국 사모펀드인 콜버그크래비스로버츠(KKR)설립 펀드)에 처분하기로 결정하였다고 발표하였습니다. 지분 처분목적은 신규사업 투자재원 확보이며, 처분금액은 약 6,534억원입니다. 다만, 현대글로벌서비스(주)의 경우 2020년 중 1,600억원 규모의 현금배당금, 2021년 상반기 중 1,500억원 규모의 현금배당금을 당사에게 지급한 바 있어 현대글로벌서비스(주) 보유 지분율 감소에 따른 당사 수취 현금배당금 감소 우려가 존재합니다. 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 당사는 2021년 2월 23일 타법인주식및출자증권처분결정 공시를 통해 당사 이사회에서 공시 당일인 2021년 2월 23일 주요 자회사인 현대글로벌서비스(주)의 당사 보유 지분 100% 중 38%를 GLOBAL VESSEL SOLUTIONS, L.P.(미국 사모펀드인 콜버그크래비스로버츠(KKR)설립 펀드)에 처분하기로 결정하였다고 발표하였습니다. 지분 처분목적은 신규사업 투자재원 확보이며, 처분금액은 약 6,534억원입니다. 공시 내용은 하기와 같습니다. [(정정)타법인 주식 및 출자증권 처분결정] 타법인 주식 및 출자증권 처분결정 1. 발행회사 회사명 현대글로벌서비스 국적 대한민국 대표자 이기동, 정기선 자본금(원) 회사와 관계 자회사 발행주식총수(주) 주요사업 조선, 엔진 등 AS 사업 2. 처분내역 처분주식수(주) 처분금액(원) 자기자본(원) 자기자본대비(%) 대규모법인여부 해당 3. 처분후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 지분비율(%) 4. 처분목적 신규사업 투자재원 확보 5. 처분예정일자 6. 이사회결의일(결정일) -사외이사 참석여부 참석(명) 불참(명) -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 7. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 8. 풋옵션 등 계약의 체결여부 예 -계약내용 이사 선임 등 중요한 계약조건 불이행 시 매수청구권을 행사할 수 있음 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1) 당사와 GLOBAL VESSEL SOLUTIONS, L.P.(미국 사모펀드인 콜버그크래비스로버츠(KKR)설립 펀드)간 주식매매계약 및 주주간계약이 이사회에서 승인됨에 따라 당사가 보유한 지분 일부를 GLOBAL VESSEL SOLUTIONS, L.P.가 매입하는 내용임. 2) 상기 1의 "발행회사"에 관한 내용은 2019년 12월말을 기준으로 한 내용임. 3) 상기 2의 "처분금액"은 거래종결시점 확정 재무제표 등에 따라 거래당사들간 협의를 통해 추가정산 할 수 있음. 4) 상기 2의 "자기자본"과 하기 "발행회사의 요약 재무상황"의 당해년도는 2019년 말 연결재무제표 기준임 ※ 관련공시 출처 : 금융감독원 전자공시시스템(현대중공업지주(주), 2021-06-01) 당사는 현대글로벌서비스(주) 지분 매각대금을 로봇, 인공지능(AI), 수소 등 4차 산업혁명에 대비한 미래 사업 육성에 사용할 예정입니다. 다만, 현대글로벌서비스(주)의 경우 2020년 중 1,600억원 규모의 현금배당금, 2021년 상반기 중 1,500억원 규모의 현금배당금을 당사에게 지급한 바 있어 현대글로벌서비스(주) 보유 지분율 감소에 따른 당사 수취 현금배당금 감소 우려가 존재합니다. 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 3. 기타위험 [1. 예금자보호법 미적용 대상] 본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니고 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 현대중공업지주(주)이 전적으로 책임을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다. [2. 환금성 제약 위험] 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동성에 의해 채권투자자는 예측하지 못한 시장금리 상승에 따른 채권가격 하락으로 평가손실을 입는 등 시장위험에 노출될 가능성이 있으며, 시장충격 등으로 채권거래가 급격하게 위축되는 경우 본 사채의 매매가 원활하게
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이루어지지 않아 환금성에 제약을 받을 수 있으므로, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다. 본 사채(현대중공업지주(주) 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채)는 한국거래소의 채권상장요건(유가증권시장 상장규정 제88조)을 충족하고 있으며, 상세한 내역은 다음과 같습니다. 구 분 요 건 요건충족여부 발행회사 발행인의 자본금이 5억원 이상일 것 충족 모집 또는 매출 모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것 충족 발행총액 발행액면총액이 3억원 이상일 것 충족 미상환액면총액 당해 채무증권의 미상환액면총액이 3억원 이상일 것(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상) 충족 통일규격채권 당해 채무증권이 통일규격채권일 것(등록채권 제외) 충족 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 25일이고, 상장예정일은 2021년 10월 28일이며, 상기에서 보는 바와 같이 본 사채는 한국거래소의 채권상장요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 사료되는 바, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단됩니다.그러나 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동성에 의해 채권투자자는 예측하지 못한 시장금리 상승에 따른 채권가격 하락으로 평가손실을 입는 등 시장위험에 노출될 가능성이 있으며, 시장충격 등으로 채권거래가 급격하게 위축되는 경우 본 사채의 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약을 받을 수 있으므로, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다. [3.전자등록의 의미] 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. 또한 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 합니다. 또한 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다. [4. 증권신고서 정정에 따른 발행일자 변경 위험] 본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자 여러분께서는 최종의 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. [5. 효력발생의 의미] 증권신고서는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. [6. 연체이자 지급 안내] 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산합니다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의
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이율을 적용합니다. [7. 기한의 이익 상실] 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. [8. 신용등급 평가] 한국신용평가(주) 및 NI CE신용평가(주)는 각각 본 사채의 신용등급을 및 A0 안정적(Stable) 등급으로 평가하였습니다. 당사는 "증권인수업무등에관한규정" 제 11조의2에 따라 무보증사채에 대해 2개의 신용평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다. 한국신용평가(주) 및 NI CE신용평가(주)는 각각 본 사채의 신용등급을 및 A0 안정적(Stable) 등급으로 평가하였습니다. 평정사 평정등급 등급의 정의 Outlook 한국신용평가(주) A- 원리금 상환가능성이 높지만, 상위등급(AA)에 비해 경제여건 및 환경변화에 따라 영향을 받기 쉬운 면이 있다. 긍정적(Positive) NICE신용평가(주) A0 원리금 지급확실성이 높지만, 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. 안정적(Stable) 주) 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있습니다. [9. 외부 환경 변화에 따른 평가 위험] 당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다. 당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.※ 상기 사업위험, 회사위험 및 기타위험을 고려하시어 투자자 제위의 현명한 판단을 바랍니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 1. 분석기관 구 분 회 사 명 고 유 번 호 공동대표주관회사 KB증권(주) 공동대표주관회사 한국투자증권(주) 공동대표주관회사 NH투자증권(주) 2. 분석의 개요공동대표주관회사인 KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)는 『자본시장과금융투자업에관한법률』 제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.공동대표주관회사인 KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)는 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 채무증권의 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.본 채무증권의 기업실사 업무는 공동대표주관회사인 KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)의 기업실사(Due Diligence) 업무규정' 및 '채무증권 등에 관한 인수업무지침'상의 기업실사 요건에 맞추어 수행 되었습니다. 모범규준>제3조(적용범위 등)① 이 규준은 법 제119조제3항의 규정에 의한 증권신고서 및 법 제122조의 규정에 의한 정정신고서를 제출하는 경우에 적용하며, 영업의 실체가 있는 발행회사가 제출하는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상으로 하고 자산유동화증권 등은 적용대상에서 제외된다.② 이 규준은 주간회사가 업무수행 중 참고해야 할 기본적인 지침으로 발행회사의 재무 및 영업 현황, 사업 환경, 투자위험, 인수 형태 등을 감안하여 강화하거나 완화하는 등 탄력적으로 운용할 수 있다.③ 기업공개의 경우 기업공개 실사절차의 특성을 감안하여 이 규준의 내용중 한국거래소의 상장심사지침 등에서 의무사항으로 규정하고 있는 내용과 중복되는 부분에 대해서는 이를 생략하거나 완화할 수 있다.④ 채무증권의 경우 i)보증유무, 상환조건(만기, 옵션유무), 특약 등 해당 사채의 특성, ii)법 제119조제2항에서 규정하고 있는 일괄신고서에 의한 발행인지 여부, iii)발행회사가 시행령 제121조제6항의 요건을 충족하고 있는지 여부, iv)해당 사채권에 대한 신용평가등급(외부 및 내부) 등을 감안하여 합리적인 기준에 따라 이 규준을 완화할 수 있다.⑤ 제2항 내지 제4항에 따라 이 규준을 생략하거나 강화 또는 완화하는 경우에는 이사회나 리스크관리위원회(이하 '리스크관리위원회 등')의 의사결정을 거쳐야 한다. 3. 기업실사 일정 및 주요 내용 구분 일시 기업실사기간 방문실사 실사보고서 작성 완료 증권신고서 제출 4. 기업실사 참여자 [공동대표주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 한국투자증권(주) 인수영업1부 김동완 이사 기업실사 총괄 2021년 10월 04일 ~ 2021년 10월 18일 기업금융업무 23년 한국투자증권(주) 인수영업1부 남상진 부장 기업실사 책임 2021년 10월 04일 ~ 2021년 10월 18일 기업금융업무 21년 한국투자증권(주) 인수영업1부 백승준 주임 기업실사 실무 2021년 10월 04일 ~ 2021년 10월 18일 기업금융업무 4년 한국투자증권(주) 인수영업1부 이지민 주임 기업실사 실무 2021년 10월 04일 ~ 2021년 10월 13일 기업금융업무 4년
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KB증권(주) 기업금융부 조경휘 부장 기업실사 총괄 2021년 10월 04일 ~ 2021년 10월 18일 기업금융업무 등 18년 KB증권(주) 기업금융부 박래현 차장 기업실사 책임 2021년 10월 04일 ~ 2021년 10월 18일 기업금융업무 등 10년 KB증권(주) 기업금융부 정덕희 주임 기업실사 실무 2021년 10월 04일 ~ 2021년 10월 18일 기업금융업무 등 3년 NH투자증권(주) 박승수 차장 기업실사 총괄 2021년 10월 04일 ~ 2021년 10월 18일 회계감사 4년기업금융업무 9년 NH투자증권(주) 김성중 대리 기업실사 실무 2021년 10월 04일 ~ 2021년 10월 18일 기업금융업무 등 4년 NH투자증권(주) 장진환 주임 기업실사 실무 2021년 10월 04일 ~ 2021년 10월 18일 기업금융업무 등 2년 [발행회사] 소속기관 부서 성명 직책 담당 업무 한국조선해양(주) 재정지원팀 곽상윤 팀장 자금 총괄 재정지원팀 신희석 차장 자금 관리 재정지원팀 장성욱 매니저 자금 관리 5. 기업실사 세부항목 및 점검 결과- 동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 보고서를 참조해 주시기 바랍니다. 6. 종합의견가. 동사는 2017년 4월 1일자로 舊 현대중공업(주) 투자부문과 로봇사업부문이 인적분할되어, 현대로보틱스(주)로 설립되었으며, 2018년 3월 30일 현대중공업지주(주) 로 사명을 변경하였고, 2020년 5월 1일을 분할기일로 하여 로봇 관련 사업부문을 물적분할하고 순수 지주회사로 전환하였습니다. 동사는 현대중공업그룹의 지주회사로, 현대중공업(주), 현대오일뱅크(주), 현대일렉트릭앤에너지시스템(주), 현대건설기계(주), 현대로보틱스(주) 등을 자회사로 보유하고 있습니다.나. 동사는 현대중공업그룹의 지주회사로, 지주회사의 특성상 향후 자회사들의 경영실적이 악화될 경우 추가출자 및 보증 등의 재무적 지원이 발생할 수 있으며 이에 따라 현대중공업지주(주)의 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 각 자회사의 시설 및 설비투자 발생시 각 회사의 부채비율이 증가할 수 있습니다. 이와 같이 동사의 수익성은 자회사의 상황에 의존적이며, 이에 따라 지배하고 있는 각 자회사의 전방 산업에 영향을 미치는 다양한 요인들로 인해 동사의 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.다. 현대중공업지주(주)는 분할설립 시 분할전회사인 현대중공업(주)로부터 약 2조원의 차입금을 승계하였으며, 2017년말 별도기준 동사의 총차입금은 2조 2,527억원, 부채비율 43.8%, 차입금의존도 29.1%, 순차입금의존도 25.2%를 기록하였습니다. 2018년 중 동사는 (주)현대미포조선이 보유한 현대중공업(주) 신주인수권 증서 취득, 현대중공업(주) 유상증자 참여 등으로 인하여 단기차입금이 증가함에 따라 2018년말 별도기준 부채비율 및 차입금의존도는 전년말 대비 각각 3.7%p., 2.5%p. 증가한 47.5%, 31.5%를 기록하였으며, 순차입금의존도는 전년말 대비 5.0%p. 증가한 30.1%를 기록하였습니다. 이와 같이 2018년말까지 동사의 재무안정성은 하락하는 추세를 나타냈으나, 2019년 사우디 아람코 사와의 투자유치(Pre-IPO) 계약에 따라 2019년 12월 17일 사우디 아람코 사가 현대오일뱅크(주)의 지분 17.00%에 해당하는 41,664,012주에 대한 소유권을 갖게 되는 대가로 동사에게 1조 3,749억원을 지급하였습니다. 이에 따라 2019년말 별도기준 부채비율 및 차입금의존도는 각각 전년 대비 0.6%p., 3.9%p. 하락한 46.9%, 27.6%를 기록하였으며, 순차입금의존도는 전년 대비 13.7%p. 하락한 16.4%를 기록하였습니다. 2020년말 별도기준 부채비율 및 차입금의존도는 2020년 중 융통어음, Usance, 전자단기사채 등의 단기차입금을 상당 부분 상환함에 따라 전년말 대비 각각 7.3%p., 0.5%p. 감소한 39.7%, 27.1%를 기록하였으나, 순차입금의존도는 단기차입금 상환, 2020년 5월 1일을
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분할기일로 물적분할된 현대로보틱스(주)의 동사 800억원 규모 현금성자산 승계 등에 따라 자산총계가 감소하여 전년말 대비 6.8% 증가한 23.2%를 기록하였습니다. 2021년 상반기 중 총차입금 규모의 변동은 미미한 수준이었으나, 약 1,236억원 규모의 법인세비용이 발생함에 따라 2021년 상반기말 부채비율은 전년말 대비 3.9%p. 증가한 43.5%를 기록하였습니다. 다만, 2021년 상반기 중 동사가 종속회사인 현대글로벌서비스(주)의 보유 지분 100% 중 38%를 GLOBAL VESSEL SOLUTIONS, L.P.(미국 사모펀드인 콜버그크래비스로버츠(KKR)설립 펀드)에 약 6,534억원에 처분함에 따라 동사 보유 현금및현금성자산 및 자산총계가 증가하게 되면서 차입금의존도 및 순차입금의존도는 전년말 대비 1.7%p., 5.7%p. 감소한 25.4%, 17.5%를 기록하며 개선되는 추이를 보이고 있습니다. 다만, 추후 예상하지 못하는 자회사 지배구조 개편 및 재무적 지원으로 인하여 재무안정성이 다소 악화될 수 있어 이에 대한 투자자들의 주의가 필요합니다.라. 동사의 로봇 부문이 2020년 5월 1일을 분할 기일로 물적분할됨에 따라 동사는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하는 순수지주회사로의 전환을 완료하였습니다. 동사는 자회사 현대오일뱅크(주)를 포함한 여러 종속회사 및 자회사들의 지분을 보유함에 따라 지속적인 배당금을 확보하고 있습니다. 특히, 동사의 배당금수익은 연간 2천억원대 규모 수준의 현대오일뱅크에 의존하고 있습니다. 그룹내 높은 비중을 차지하고 있는 조선부문은 조선업황의 장기침체로 배당여력이 제한적인 상황이기에, 향후에도 일정기간 현대오일뱅크로부터의 배당금이 지주부문의 주요 수익원이 될 것으로 보입니다. 현대오일뱅크의(주)의 경우 2018년 2,451억원을 현금배당하였으며 배당성향은 61.0%를 기록하였습니다. 2019년은 2,034억원을 현금배당하였으며 배당성향은 73.6%를 기록하여 전년 대비 12.6%p. 증가하였습니다. 다만, 현대오일뱅크가 영위하고 있는 대규모 장치산업인 원유정제처리업의 특성상 해마다 정기보수 및 설비 고도화 등의 비용 소요 및 추후 자회사 투자나 부채 상환 등을 위한 잉여금 확보등의 이유로 배당정책이 변경되는 바, 배당성향은 매년 변동될 수 있습니다. 또한 동사는 2021년 상반기 중 주요 배당금 수익원인 현대글로벌서비스(주)의 보유 지분 100% 중 38%를 매각함에 따라 향후 현대글로벌서비스(주)로부터 수취하게 될 현금배당금이 통상 수준 대비 감소할 우려가 존재합니다. 이 와 같이 수익성 악화에 따른 배당금 저하 혹은 자회사 매각으로 인해 동사의 수익성까지 악화될 가능성이 있는 바, 이에 대한 투자자의 주의가 필요합니다.마. 동사, 한국산업은행, 현대중공업(주)는 한국산업은행이 보유한 대우조선해양 보통주 지분 55.7%을 현대중공업(주)에게 현물출자하는 거래(이하 "본 거래")에 관하여 2019년 1월 31일 기본합의서를 체결하고 2019년 3월 8일 기본합의서에 대하여 한국산업은행과 현대중공업(주) 사이에 현물출자 및 투자계약을, 동사와 한국산업은행 사이에 주주간계약을 체결하였으며, 해당 내용 중 일부 내용이 변경되어 2020년 3월 6일 현물 출자 및 투자계약에 대한 수정 계약을 체결하였습니다. 본 거래를 통해 현대중공업(주)와 대우조선해양의 기술적 강점을 지속적으로 발전시킴으로써 국내 조선사들의 수주 경쟁력을 발전 시킬 것으로 기대하며, 불황이 지속되고 있는 조선업황 속에서 국내 조선사들의 생존 능력을 확보 할 수 있을것으로 전망됩니다. 다만, 본 거래는 국내와 해외 이해당사자국들로부터 기업결합 승인을 조건으로 하며, 또한 본 거래로 현대중공업(주)는 산업은행에 발행하는 전환상환우선주 1.25조원, 대우조선해양에 대한 제3자배정유상증자 1.5조원 등 중장기적으로 재무부담이 존재하는 상황입니다. 또한, 현대중공업 그룹에 대우조선해양 주식회사가 편입됨으로서 동사가 영위하는 사업부문 중 조선부문에 비중이 확대되며, 향후 수주절벽, 신조선가 하락,
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운임지수 하락 등 조선업황과 관련된 제반사항이 악화될 경우 동사의 조선부문의 실적이 동사가 영위하는 타 사업부문에 악영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유념해 주시기 바랍니다.바. 2021년 8월 19일 현대두산인프라코어(주)의 최대주주가 기존 두산중공업(주)에서 현대제뉴인(주)으로 변경됨에 따라 동사의 종속회사인 현대제뉴인(주)는 건설기계 사업을 영위하는 현대건설기계(주) 및 현대두산인프라코어(주)를 자회사로 보유하게 되었습니다. 동사 및 그룹내 계열사들은 현대건설기계(주) 및 현대두산인프라코어(주)와의 시너지 창출을 통해 건설기계 시장 내 경쟁력을 강화해 나갈 예정이나 추 후 이와 같은 인수합병 건으로 인하여 외부 자금 조달시 금융비용이 증가하여 재무안정성이 하락할 위험성이 있어 투자자의 주의가 필요합니다. 사. 금번 발행되는 동사의 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채와 관련하여 NICE신용평가(주)에서 평정한 회사채 신용등급은 A0(안정적)이며, 한국신용평가(주)에서 평정한 회사채 신용등급은 A-(긍정적)입니다. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 전적으로 현대중공업지주(주)에 있습니다.투자자께서는 투자시에 상기의 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재된 동사의 전반에 걸친 현황 및 동사의 산업,영업상의 위험요소, 재무상황 및 관계회사 등과 관련된 제반 위험요소 등을 유의하시기 바랍니다. 또한 공동대표주관회사인 KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)는 본 사채의 원리금 상환과 관련하여 어떠한 책임도 지지않으니 투자자 여러분께서는 이점 참고하시기 바랍니다. 5. 외부전문가 의견(회계사, 변호사 등) 해당사항 없음 공동대표주관회사 한국투자증권 주식회사 대표이사 정 일 문 (인) 공동대표주관회사 KB증권 주식회사 대표이사 김 성 현 (인) 공동대표주관회사 NH투자증권 주식회사 대표이사 정 영 채 (인)
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II. 사업의 내용 ※ 2021년 8월 19일 현대두산인프라코어(주)의 최대주주는 기존 두산중공업(주)에서 당사의 종속회사인 현대제뉴인(주)로 변경된 바, 하기 사업의 내용에 현대두산인프라코어(주)가 영위하는 사업에 대한 내용을 기재하였습니다. 또 한, 현대두산인프라코어(주)는 2021년 5월 13일자 주주총회 결의에 따라 2021년 7월 1일을 분할기일로 현대두산인프라코어(주)가 영위하는 사업 중 투자사업부문을 분할하여 두산중공업(주)에 흡수합병하는 흡수인적분할합병방식으로 분할한 바, 분할승계회사인 두산중공업(주)에 승계되는 투자사업부문의 영업성과는 제외된 점 감안하여 주시기 바랍니다. ◆click◆『사업의 내용』 삽입 10002#*사업의내용*.dsl 4_01사업의내용(제조서비스업) 1. 사업의 개요 [현대중공업지주(주)] 가. 지주회사의 현황 지주회사란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사로서 독점규제및공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 5,000억원 이상으로 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 지주회사는 크게 순 수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것 을주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다.사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 당사 는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 성격을 취하고 있으 며 , 선박ㆍ엔진의 A/S사업 및 정유사업, 건설기계 제조사업, 전기전자기기 제조사업, 산업용 로봇 제조업 등을 영위하는 자회사의 주식을 소유하고 있습니다. 지주회사의 장점으로는 기업경영의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며,사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다. 나. 사업부문 별 현 황 지배기업인 당사와 종 속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. 사업부문 대 상 회 사 명 정유 부문 ·현대오일뱅크 ㈜, - 현대오일터 미널㈜, 현대쉘베이스오일 ㈜ , 현대케미칼 선박서비스 부문 전기전자 부문 건설기계 부문 ·현대건설기계㈜ - 현대코어모션㈜, 현대중공(중국)투자유한공사, 현대융자조임유한공사, 현대강소공정기계유한공사 상주현대액압기기유한공사, 위해현대풍력기술유한공사, 명합상주기계유한공사 ·현대제뉴인㈜ 기타 부문 ·현대중공업지주 ㈜ 현대미래파트너스㈜, ㈜ 아비커스 · 현대로 보틱스㈜ 현대엘앤에스 ㈜ ※ 2020년 5월 1일 현대중공업지주 ㈜의 로봇사업부문을 단순ㆍ물적분할의 방식으로 분할하여 현대로보틱스㈜를 설립하였습니다. 로봇사업부문의 분할로 기존 로봇 부문을 기타 부문으로 분류하고, 기타 부문의 현대글로벌서비스㈜, 선박서비스 부문으로 분류하였습니다. ※ 정유 부문은 당반기 중 현대이앤에프㈜ 를 지분 100%로 신규설립하였습니다. ※ 건설기계 부문은 당반기 중 현대제뉴인 ㈜ 를 지분 100%로 신규설립하였습니다. ※ 기타 부문은 당반기 중 를 지분 100%로 신규설립하였습니다. [주요종속회사] 1. 현대오일 뱅크(주) 연결회사는 원유정제 부문의 사업을 영위하고 있으며, 충청남도 서산시 대산읍에 원유처리능력 일 520,000배럴 및 콘덴세이트 일 170,000배럴의 원유정제 시설과 고도화 설비를 통해 주로 휘발유, 등유, 경유, 중유 등 정유제품을 생산하고 있습니다. 이 외에도 연결회사는 윤활기유와 혼합자일렌(MX), 카본블랙 등 석유화학제품을 생산하여 판매하고 있습니다. 원유 정제를 통해 생산된 제품들은 자동차, 비행기, 선박 등의 에너지원에서부터 석유화학제품의 기초연료까지 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 정유산업은 대규모
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설비 투자비용과 높은 기술수준이 필요한 장치산업이며, 국민 생활에 필수재인 석유제품을 안정적으로 공급하는 공익성 이 높은 기간 산업입 니다. 정유산업은 글로벌 경기변동과 소비자 소비심리에 영향을 받는 등 국내외 경제상황에 따른 변동성이 있습니다. 생활에 밀접한 산업이기에 하절기에는 드라이빙 시즌에 따른 수송용 연료에 대한 수요증가, 동절기에는 난방용 연료에 대한 수요 증가 등 계절성도 가지고 있습니다. 이 외 석유화학산업은 전방산업(전자, 자동차, 섬유, 건설 등)에 기초소재를 공급하는 산업으로 산업의 성장성이 국내외 경기변동, 에너지 가격, 전후방 산업의 경영 환경, GDP 성장율 및 설비 신증설 등과 밀접하게 연계되어 변동하는 특 성을 가지고 있습니다. 전세계 석유소비는 경제 발전과 함께 지속적으로 성장하여 2000년 일 7천6백만배럴 수준에서 2020년에는 9천 1백만 배럴을 기록하였습니다. 연결회사를 비롯한 국내 정유사들은 국내 수요뿐 아니라 글로벌 석유제품 수요 증가에 대비하여 대규모 시설 증설을 완료하였습니다. 대규모 정제시설은 규모의 경제를 가능케 함으로써 국제 수출경쟁에 있어서도 우위를 점할 수 있는 요인이 되고 있습니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 국내 정유 산업 은 내수산업이라는 이미지에서 벗어나 석유 제품의 수출을 늘려오고 있습니다. 연결회사의 경우에도 중개인을 통한 벙커링 판매와 직수출 등을 통해 제품을 수출하고 있으며, 연결 매출의 절반 이상이 해외에서 발생하고 있습니다. 주요 원재료인 원유는 전량 수입에 의존하고 있습니다. 원유 공급 가능 지역의 지리적 요인으로 주로 중동지역에서 원유를 수입하고 있습니다. 다만 중동지역 산유국의 지정학적 불안요인이 존재함에 따라 중동에 편향된 원유 수입을 다각화 하기 위해 남미 멕시코에서도 원유를 수입하고 있습니다. 원유를 주요 원재료로 사용하다보니 유가 변동위험에 노출되어 있으며, 이 외에 환율 변동위험, 이자율 변동위험에도 노출되어 있습니다. 이에 연결회사는 주요 위험을 관리하기 위해 리스크관리위원회를 운영하고 있고, 위원회에서 결정된 전략을 토대로 헷지거래를 시행함으로써 노출된 위험을 최소화 하고 있습니다. 정유사들은 기존의 원유 정제업 뿐만 아니라 윤활기유, 석유화학 등 다운스트림 사업에 진출하여 수익 구조를 다변화하고 있으며, 전 세계적으로 파리기후협약에 따른 탈탄소 기조가 지속되면서, 새로운 수익 모델을 창출하는 것이 정유사의 과제가 되었습니다. 연결회사 역시 대규모 석유화학 프로젝트를 진행하는 한편, 종합에너지 기업으로서 수소 사업, 화이트 바이오 사업 등 친환경에너지 관련 신사업을 적극적으로 추진할 예정입니다. 아울러 디지털 전환(Digital Transformation)을 적극 추진하여 기존 시스템 디지털화, 신규 디지털 플랫폼 구축 등을 통해 경쟁력 강화 및 운영 효율화를 추구할 예정입니다. 2. 현대글로벌서비스(주) 당사는 선박용 상품 및 서비스 제공과 조선사 대행 보증 서비스 제공을 주요 사업으로 하는 회사로서 상세 사업의 내용은 아래와 같습니다. ○ 선박용 상품 및 서비스 사업 누적 생산 대수 1만대를 넘어선 현대중공업(주)의 독자 브랜드 ‘힘센’ 엔진을 기반으로 한 라이선스 엔진 부품 사업과 기타 조선 기자재 및 전장 부품 사업은 수익성을 안정적으로 확보할 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 선박 에너지 효율 향상 및 친환경 Retrofit (개조) 사업은 국제 환경 규제, 운임, 유가 등 시장 및 세계 경기 변화에 따라 시장 수요가 달라집니다. ○ 보증 서비스 선박 건조 후 무상 보증서비스에 대한 대행 사업으로 조선소의 선박 수주 및 건조와 직결 되는 사업 입니다. 당반기까지의 매출액은 4,295억원이며, 이중 상품 및 서비스 매출은 4,081억원으로 전체 매출의 95% 이며, 보증 서비스의 매출액은 216억원으로 전체 매출의 5%를 차지하고 있습니다. 수출과 국내 매출의 비중은 수출 54%, 국내 매출 46% 입니다. 또한 당사는 해외 4개의 거점 법인을 보유하고 있으며, 해외 법인을 통해서도 고객에게 상품 및 서비스를 제공하고
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있습니다. 선박 서비스 사업은 크게 유가와 선박운임지수에 영향을 받습니다. 유가 상승 시에는 선박 운항의 효율을 높이기 위한 기술 서비스 작업의 수요가 증가 하게 됩니다. 또한, 유가 하락 시에는 선박 운용에 투입되는 유류비가 감소하여 상대적으로 유지/보수에 투입 가능한 예산이 증가하게 되어 부품 교체 수요가 증가할 수 있습니다. 그러나 세계 경기 침체로 인한 물동량 감소 시 선박운임지수가 낮아질 수 있으며, 선박운임지수의 하락은 유지/보수에 고비용이 발생되는 노령화 선박의 조기 폐선 등으로 인해 서비스 수요가 감소될 수 있습니다. 반면, 운임지수 상승 시에는 선박 수명을 늘리는 성능 개선 및 정비 서비스 수요가 증가될 수 있습니다. 당사는 선박 내에 설치되는 각종 기계 및 설비에 대한 설계/제작/설치 정보를 보유하고 있어 선박에 대한 모든 애프터마켓 서비스를 수행할 수 있는 역량을 가지고 있습니다. 특히 자체 개발된 HiMSEN 엔진, Side Thruster, BWTS 등의 기계설비와 선박 건조 데이터를 결합한 ICT 융합 스마트 플랫폼은 일반상선뿐만 아니라 육상발전, Offshore 시장에서도 다양한 고부가가치 서비스 Package 상품을 만들어낼 수 있습니다. 당사는 4차 산업혁명을 선도적으로 리드하고자 엔지니어링 역량 확보뿐만 아니라 ICT 기반 사업체계 구축에 주력하여 애프터마켓 시장에서의 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.또한 국제해사기구 온실가스 배출 감축 초기 전략(Initial IMO strategy on the reduction of GHG emissions from ships)에 따라 2023년부터 현존선 에너지 효율 규제(EEXI, Energy Efficiency eXisting ship Index) 및 탄소 집약도(Carbon Intensity Indicator,CII)에 따른 선박 등급제가 시작될 예정입니다. 또한 2030년까지 단기 감축 목표와 2050년까지 중장기 감축 목표 달성을 위해 온실가스 배출 저감을 위한 저탄소/무탄소 연료 전환 및 선박의 에너지 효율 개선이 요구됩니다. 이에 당사는 해당 규제에 대한 다양한 솔루션을 제공하며 신규사업 분야를 확대해 나갈 예정입니다. 3. 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 당 사는 전력공급 과정 전 단계에 필요한 다양한 전기전자기기 및 솔루션을 제작/공급하고 있습니다. 전력 공급의 단계에 따라, 발전/송전 단계(고압,통상 50kV 이상)에 사용되는 전력변압기, 고압차단기 등의 전력기기와 배전 단계(1kV~50kV 중압, 1kV미만 저압)에서 사용되는 배전반, 중저압차단기 등 배전기기 그리고 전기에너지를 이용하여 운동에너지를 발생시키는 회전기기 등을 생산하고 있습니다. 당사의 주력 제품인 전력변압기, 고압차단기의 2021년 상반기말 기준 시장점유율 추정치는 각각 30%, 20%로서, 수익성 위주의 선별수주 전략에 따라 매출이 감소하면서 전년대비 시장점유율이 소폭 감소하였습니다. 21년 상반기 연결기준 매출은 804,334백만원으로 제품 품목별 비중은 전력기기(전력변압기,배전변압기, 고압차단기, 설치) 51%, 회전기기(회전기,저압전동기,인버터) 18%, 배전기기 등(배전반,저압차단기,전력제어, ICT 外) 31% 입니다. 그리고 당반기 수출금액은 424,343백만원으로, 수출비중은 52.8%입니다. 연결매출 중 5%를 초과하는 주요매출처는 한국전력공사 입니다. 향후 전력시장에 큰 영향을 미칠 것으로 전망되는 메가트렌드(Mega Trend)는 전 산업에 걸친 전기화(Electrification)로 최종 에너지 수요 내 전력사용 비중 증가,탈탄소화(Decarbonization)를 위한 신재생/분산발전(Micro-Grid) 비중 확대 등으로 요약할 수 있습니다. 당사는 이러한 전력시장의 변환에 발맞춰 기존의 에너지저장장치(ESS) 사업 경쟁력을 강화하는 한편, 산업단지, 캠퍼스, 대형빌딩 등 에너지 다소비 수요처를 대상으로 ICT 기술을 활용하여 에너지 사용 데이터를 분석해 에너지 소비를 효율화하는 에너지 플랫폼 사업과 태양광, 풍력, 수소연료전지 등
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친환경 발전원을 활용하여 지역(지자체), 개별기업(산업체) 등의 탄소중립을 실현시키는 에너지 자급자족 사업 등을 에너지 신사업으로 추진하고 있습니다. 국내 ESS 시장 침체, 각종 제도적 미비 및 규제 등 에너지 신사업을 둘러싼 시장환경이 아직 성숙되지 않은 상황이나, 우리나라를 포함한 각국의 탄소중립 정책 방향, 전기차의 급격한 증가 등 중장기적으로 에너지 신사업 전망이 밝다고 예상되므로, 에너지 신사업 관련 핵심기술 개발, 다양한 파트너 구축 및 해외시장 진출 준비 등 에너지 신사업 기회 발굴 및 경쟁력 강화를 지속적으로 추진하여 기존의 전력 기자재 제조회사를 넘어 에너지 서비스 회사로 성장하고자 합니다. 4. 현대건설기계(주) 지배기업인 현대건설기계㈜를 비롯하여 한국채택국제회계기준에 따라 연결대상 종속기업(11개사)에 해당되는 회사들은 굴삭기, 휠로더, 지게차 등을 제작ㆍ판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품 품목은 건설기계, 산업차량, 부품 등으로 구성되어있고 건설기계는 도로, 건물 건설, 광산 개발 등에 이용됩니다. 산업차량은 물류,유통, 하역 등에 이용되고 있으며 부품은 건설기계와 산업차량의 A/S를 위해 사용되는 부품을 제공하고 있습니다. 제품 생산을 위한 주요 원재료는 각종 부품(Excavator Bucket Assy, Fork Lift Transmission, Wheel Loader Main Valve 등)을 들 수 있습니다. 각 부품의 가격을 결정하는 주요 요인으로는 강재 등 원재료 가격 변동입니다. 지난 3개년 동안 주요 원재료의 가격은 큰 변동폭이 없는 상태이며 주요 원재료 매입처는 티씨테크, ZF Fridrichshafen AG, Bosch Rexroth가 있습니다. 제품의 생산이 일어나는 주요 사업소는 현대건설기계㈜, Hyundai Construction Equipment India Private Ltd., 현대강소공정기계유한공사입니다. 전체 사업소의 연간 생산능력은 약 56,000대이며 2021년 반기까지의 생산실적은 23,978대이며 가동률은 83.9%입니다. 생산설비는 울산공장을 비롯하여 음성, 군산 등 국내 사업장과 미국, 유럽, 중국 등 해외사업장에서 주요 제품 생산, 마케팅, 판매 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. 당반기까지 연결실체는 건설기계 15,375억원, 산업차량 2,325억원 및 부품 등 1,474억원 등 총 19,174억원의 매출 실적을 기록하였으며 이 중 건설기계에서 발생한 매출액은 전체 매출액 중 약 80%를 차지하고 있습니다. 또한, 전체 매출에서 수출금액은 16,262억원, 국내는 2,912억원이며 수출로 발생한 매출액이 약 85%를 차지하고 있습니다. 전체 매출액에서 수출비중이 높은 만큼 외환리스크에 대비하여 당사는 시장위험과 환위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 향후 판매와 구매 예상금액과 관련하여 환위험에 노출된 채권과 채무에 대한 환위험을 회피하고 있습니다. 환위험의 회피수단으로 주로 보고기간 말부터 만기가 2년 미만인 선도거래계약을 사용하고 있으며 필요 시 선도거래계약 만기를 연장합니다. 이를 위해 위험관리조직을 별도로 구성하여 환 Position 실시간 파악, 외환/금리 Hedge거래, 파생상품검토 및 거래 실행 등의 업무를 수행하고 있습니다. 당사의 연구개발활동은 건설기계 및 산업차량의 핵심부품 과 전장품의 개발·설계 및 성능·신뢰성 개선 기술개발에 주력하고 있습니다. 이를 위해 기술연구소와 기술혁신센터를 분당과 용인에 각각 설립하여 운영하고 있으며 이와 별개로 위탁연구를 통해 다양한 기술을 확보하고자 노력하고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 당반기까지 지적재산권 7건을 취득하였습니다. ESG경영을 실천하기 위해 당사는 환경규제 준수를 위해 노력하고 있습니다. 국제 ISO 인증기관인 DNV로부터 ISO 14001인증(국제표준화기구에서 제정하는 환경경영에 관한 국제 규격)을 취득하였으며 2020년 4월 16일 인증갱신심사를 진행하여 ISO 14001 인증을 갱신하였습니다. 이를 바탕으로 대기관리, 수질관리, 폐기물관리 등 다양한
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환경보호 활동을 수행함으로써 ESG경영을 실천하고 있습니다. 5. 현대두산인프라코어(주) 당사는 2021년 9월 사명을 현대두산인프라코어로 변경하였고, 건설중장비, 엔진 등을 생산 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 2021년 7월 1일 분할합병에 따른 주식 병합으로 변동 전 최대주주인 두산중공업의 소유주식수가 75,509,366주에서 23,445,461주로 감소하였으며, 해당 주식이 2021년 2월 5일자 주식매매계약에 따라 두산중공업에서 '현대중공업지주㈜ 등(한편, 현대중공업지주㈜등은 2021년 4월 9일 현대제뉴인㈜에게 주식매매계약상 지위를 이전하였음)'으로 전량 양도됨에 따라 당사 최대주주가 두산중공업 주식회사에서 현대제뉴인 주식회사로 변경되었습니다. 보고서 제출일 현재, 사업의 내용은 반기보고서를 기준으로 작성되었으나 당시 연결회사로 포함되었던 밥캣 부분은 제외되었습니다.당사는 반기 기준으로 건설기계 사업부문에서 굴삭기, 휠로더 등의 상품, 제품 등을 판매하여 매출액 2,108,103백만원, 엔진 사업부문에서 엔진, 발전기, A/S 부품 등의 상품, 제품 등을 판매하여 매출액 477,658백만원의 매출액을 기록했습니다. 상기 언급된 내용과 같이, 현대두산인프라코어는 2021년 5월 13일자 주주총회 결의에 따라 2021년 7월 1일을 분할기일로 하여 연결회사가 영위하는 사업 중 두산밥캣 지분을 포함한 투자사업부문을 분할하여 두산중공업 주식회사에 흡수합병하는 흡수인적분할합병방식으로 분할하였습니다. 이에 따라 분할승계회사에 승계되는 투자사업부문의 영업성과는 중단영업으로 표시되었으며, 비교표시된 전반기 연결손익계산서는 재작성되었습니다. 당사가 판매하는 상품, 제품의 단기적인 가격 변동은 크지 않으나, 환율, 원자재 가격 및 발주 사양에 따라 가격이 변동되며, 상세 내용은 아래 2. 주요 제품 및 서비스, 4. 매출 및 수주상황 항목을 참고하여 주시기 바랍니다.당사 제품의 주요 원재료는 Boom, Machine, Injection Pump 등 조립부품 등으로 단기적인 가격 변동은 크지 않으나, 환율 등에 따라 가격이 변동되는 특징이 있으며, 주요 매입처를 통해 안정적으로 공급받고 있습니다. 동사는 국내, 해외에 생산거점을 두고 있으며, 반기 기준 굴삭기, 휠로더 품목은 국내 설비능력 6,110대, 생산실적 5,005대를 기록하여 가동률 81.9%, 해외 설비능력 10,440대, 생산실적 10,667대를 기록하여 가동률 102.2%, 엔진 품목은 기존 인천공장 설비능력 26,000대, 생산실적 17,638대를 기록하여 가동률 67.8%, G2 인천공장 설비능력 49,000대, 생산실적 30,173대를 기록하여 가동률 61.6%를 기록했습니다. 상세 내용은 아래 3. 원재료 및 생산설비 항목을 참고하여 주시기 바랍니다.당사는 해외 고객등과의 무역거래에서 발생하는 외화 수금이 원자재 수입으로 인한 외화 지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율 하락에 따른 환차손이 주요 위험이며, 환율변동에 따른 위험을 최소화하여 안정적인 경영기반 확보를 하기 위하여 위험 관리 조직을 운영하고 있으며, 헤지거래 등 다양한 경영 기법을 사용하여 관리를 하고 있습니다. 또한, 연결회사의 재무위험관리는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험 하에서도 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록 재무구조를 개선하고 자금운영의 효율성을 제고하는데 있습니다. 상세 내용은 아래 5. 위험관리 및 파생거래 항목을 참고하여 주시기 바랍니다.당사의 연구개발 부문은 제품 경쟁력 확보와 장기적 성장 기반 구축을 목표로 연구개발 투자를 확대해 가고 있으며, 차별적 기술 경쟁력 확보와 선진적 Engineering Process 구축을 목표로 연구개발 활동에 매진하고 있습니다. 당사 주력제품인 굴삭기, 휠로더, 엔진 등 제품 본연의 경쟁력강화는 물론, 무인화/자동화 기술개발을 통한 건설 현장에서의 생산성 제고, 사고 위험 감소, 고령화 시대의 인력난 등의 문제 해소도 도모하고 있습니다. 동사는 또한 사업장 환경규제, 제품 환경규제,
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녹색경영 등 크게 세가지 항목으로 구분하여 환경규제에 대응하고, 체계적인 관리를 수행하고 있습니다. 상세 내용은 아래 6. 주요계약 및 연구개발활동 항목을 참고하여 주시기 바랍니다. 6. 현대로보틱스(주) 당사는 산업용로봇 완성품과 부품을 제조, 판매, 서비스하는 사업과 로봇을 기반으로 하는제조자동화 사업을 영위하고 있습니다. 생산된 제품들은 자동차 및 디스플레이 산업 등 각산업의 제조현장에서 제품 생산부터 출하까지 공정 내 작업을 수행하고 있습니다. 로봇의 원재료는 구동품, 기구부, 전장품 등으로 구성되어 있습니다. 이 중 구동품인 모터와 감속기는 수입에 의존하고 있기 때문에 로봇 단품 가격 경쟁이 심화됨에 따라 손익 개선을 위한 공급처 이원화 및 국산화를 추진하고 있습니다. 전세계 산업용로봇 시장은 2020년 92억달러를 기록하였으며, 향후 2025년까지 연평균 10% 이상의 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 국가별로는 중국, 유럽(독일), 미국, 일본, 한국이 70% 이상의 M/S를 차지하고 있습니다. 중국은 전세계 35%의 M/S를 차지하며, 정부의 자동화 투자 지원 및 보조금 지원 확대 등으로 로봇 수요가 높아질 것으로 예상됨에 따라 당사는 2019년 중국 판매법인 및 현지 합작자회사를 설립하여 시장 수요에 대응하고 있습니다. 유럽은 전세계 M/S 20% 수준으로, 인구 고령화 및 인건비 상승으로 다양한 산업에 걸쳐 자동화 수요가 커질 전망입니다. 이에 따라 당사는 2021년 6월 유럽 법인을 설립하여 현지 시장 공략을 강화하고 있습니다. 또한, 서비스로봇 시장은 2020년 217억달러를 기록하였고 향후 2025년까지 연평균 12% 이상의 성장이 전망됩니다. 이에 당사는 로봇 기반 물류자동화 사업 합작자회사로 현대엘앤에스를 설립하였고, 최근에는 호텔, 식당 등에서 이용 고객에게 편의를 제공하는 서비스로봇 사업에도 진출하여 종합 로봇솔루션 전문기업이 되고자 노력하고 있습니다. 당사의 당반기까지 연결실체는 자동차 및 일반산업 공정에 쓰이는 산업용로봇 397억원, 디스플레이 패널 운반용 FPD로봇 167억원, 제조자동화 284억원, 물류자동화 70억원, 로봇부품 판매 및 AS 85억원 등 총 1,003억원의 매출 실적을 기록하고 있으며 이 중 산업용 로봇에서 발생한 매출액은 전체 매출액 중 약 40%를 차지하고 있습니다. 또한 전체 매출액에서 수출금액은 350억원, 국내는 653억원이며 수출로 발생한 매출액이 약 35%를 차지하고 있습니다. 당사는 용인에 로보틱스 연구소를 운영하며 신규 산업용로봇 개발 및 제어기 고도화를 위한 연구개발활동을 이어가고 있습니다. 최근에는 주요 핵심기술 전문기업과의 협력 및 위탁연구를 통해 모바일서비스로봇 설계 및 개발과 AI, 딥러닝을 기반으로 한 비전 기술을 접목하여 신규 산업에서 로봇이 적용될 수 있도록 주력하고 있습니다. 또한, IoT 네트워크,고장진단 기술 등 고객이 만족하는 A/S를 제공하고자 노력하고 있습니다. [주요자회사]_한국조선해양(주) 가. 지 주회사 현황 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 주식(의결권)을 법적기준 이상 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 당사는 '19년 6월 3일(분할등기일 기준) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건을 충족함에 따라 공정거래위원회에 지주회사로의 전환을신고하였으며, '19년 8월 13일 공정거래위원회는 지주회사 전환에 대한 심사결과 통지를 통해 당사의 지주회사 전환 (지주회사 전환일 : '19년 6월 3일)을 승인하였습니다. 나. 사업부문 별 현 황 지배기업인 당사와 종 속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. 2021년 06월 30일 현재) (단위 : 백만원) 사업부문 대 상 회 사 명 주요 제품 매 출 액 (비 율) 조선 현 대중 공업㈜, 현대삼호중공업㈜, ㈜ 현대미포조선, 현 대이엔티㈜ 드릴십, 원유운반선, 컨테이너선,정유제품운반선,
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LNG선, 군함 外 해양플랜트 현대중공업 ㈜, 현대중공업파워시스템㈜, 현대신텍㈜, 현대인 프라솔루션 ㈜ LIMIT ED 연대현대빙윤중공유한공 사 해상구조물 제작 및 설치,부유식 원유생산설비,화공설비, 보일러, 스크러버 外 엔진기계 현대중공업 ㈜, 현 대엔진유한회사, 선박용엔진, 디젤발전설비外 그린에너지 현대에 너지솔루션 ㈜ 태양광모듈, 제어시스템 등 신재생에너지 外 건설장비 건설용 기계장비 外 기타 한국조선해양 ㈜ 현대중공업㈜, ㈜현대중공업스포 츠 ㈜코마스, 현대 중공업모스㈜ 미래기술 연구 및 개발 外 조선사업은 막대한 설비투자가 필요한 장치 산업이자 자본집약적 산업으로서, 전방산업인 해운산업 및 후방산업인 철강ㆍ기계산업 등과 밀접한 상관 관계를 가지고 있습니다. 해양플랜트사업은 장치산업이자 고부가가치산업으로서 일반적으로 요구되는 설비의 사양이 설치 지역 및 원유 또는 가스의 생산 조건에 따라 복잡하고 방대하여 상대적으로 제작공기가 길고 공사금액이 큰 특성을 갖고 있으며, 상대적으로 유가의 영향을 많이 받습니다. 엔진기계사업은 선박의 항해와 전기 공급을 핵심으로 하는기술집약적 산업으로서, 해양 환경규제대응을 위한 친환경 기자재를 주요 품목으로 생산하고 있으며 사업 특성상 조선산업과 밀접한 관련이 있습니다. 그린에너지(태양광) 사업은 제품 제조를 위한 설비 구축이 요구되는 장치산업이며 동시에 지속적인 연구개발과 투자가 요구되는 기술집약적인 산업입니다. 건설기계 산업은 금속 소재부터 엔진ㆍ유압부품ㆍ동력전달부품 등 다양한 부품의 정밀가공ㆍ조립기술이 요구되는 기술집약적 산업이며, 대규모 설비투자ㆍ개발투자ㆍ운영자금이 소요되는 자본집약적 산업입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 [현대중공업지주(주)] ㆍ 해당사항 없음 ※ 하 단에 기재된 주요 종속회사 및 주요 자회사 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. [주요종속회사] 1. 현대오일 뱅크(주) 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 구 분 매출유형 품 목 구체적용도 매출액 비 율 원 유정 제 정 유 제 품 휘발유 자동차 연료 등유 산업용, 일반용 연료 경유 산업용, 차량용 연료 중유 산업체 연료 기타 산업체 연료 등 소 계 상 품 중유 산업체 연료 기타 산업체 연료 등 소 계 석 유화 학 제 품 BTX 그룹 산업체 연료 등 기타 산업체 연료 등 소 계 기 타 역무서비스 및 매출할인 등 해외법인 및 연결조정 총 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/리터) 품목 제 58 기 반기 제 57기 제 56기 휘발유 등유 경유 중유 BTX 그룹 ※ 산출기준 : 각 제품의 매출금액을 매출량으로 나누어 산출※ 가격변동 원인 : 국제 원유 가격, 환율, 국제 제품가격, 시장상황에 따라 변동 2. 현대글로벌서비스(주) 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요 상표 매출액 (비율) 글로벌 서비스 상품 및 서비스 선박부품 外 선박부품 판매 外 HIMSEN 보증 서비스 용역 서비스 용역 서비스 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천$) 품 목 제6기 반기 (2021년) 제5기 연간 (2020년) 제4기 연간 (2019년) ※ 산출기준 : 각 제품의 최종 소비자가 ※ 가격변동 원인 : 유가 및 선박운임지수에 따라 변동※ 상기 제품가격은 발주처의 요구사항, 사양 및 중량 등에 따라 달라질 수 있으므로 참고 가격임을 알려드립니다. 3. 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사 업 부 문 매출유형 품 목 구 체 적 용 도 매 출 액(비 율) 전 기 전 자부 문 제품 전력기기 변압기, 고압차단기 外 회전기기 회전기, 저압전동기 外 배전기기 外 배전반, 전력제어, 중저압차단기 外 합 계 ※ 회사는 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 연결실체의 주력제품인 전력변압기, 고압차단기의 경우 수주제품으로 수주 당시 제품의 성격, 기능, 옵션, 지역에 따라 제품의 가격이 상이하여 객관적인 자료에 따른 기재가
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곤란하여 기재를 생략합니다. 4. 현대건설기계(주) 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사 업 부 문 매출유형 품 목 구 체 적 용 도 주요상표 등 매 출 액(비 율) 건설기계 제품 건설기계 도로, 건물 건설, 광산, 농업, 산림 등 HYUNDAI 제품 산업차량 물류, 유통, 하역 등 HYUNDAI 상품외 부품 외 A/S 부품 外 HYUNDAI 합 계 ※ 회사는 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 백만원) 품 목 구 분 제5기 반기 제4기 제3기 굴삭기 HW145 HX220 HX300 지게차 30D-9H 1) 산출기준 : 국내 최종 소비자 가격 기준 5. 현대두산인프라코어(주) 가. 주요 제품 등의 현황 사업부문 회사명 매출유형 품목 구체적용도 주요상표 등 매출액(백만원) 비율(%) 건설기계 현대두산인프라코어 주식회사 상품,제품 등 굴삭기, 휠로더 등 굴삭기, 휠로더 등 현대두산인프라코어 엔진 등 엔진, 발전기, A/S부품 등 엔진, 발전기 등 합 계 (주1) 상기 매출액은 연결조정금액을 반영한 각 부문별 순매출액 입니다.(주2) 지배기업은 2021년 5월 13일자 주주총회 결의에 따라 2021년 7월 1일을 분할기일로 하여 연결회사가 영위하는 사업 중 투자사업부문을 분할하여 두산중공업 주식회사에 흡수합병하는 흡수인적분할합병방식으로 분할하였으며, 이에 따라 분할승계회사에 승계되는 투자사업부문의 영업성과는 제외하고 작성되었습니다. 나. 주요 제품 가격변동 추이 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 구분 제22기 반기 제21기 제20기 현대두산인프라코어(백만원/대) 굴삭기 DX140W-5 DX220LC-5 DX300LC-5 엔 진 DL02 DL08 DV15 (1) 산출기준 - 굴삭기 가격은 국내 최종 소비자 가격으로 산출한 것이며, 엔진의 가격은 주요 제품별 국내 총 매출액을 판매 대수로 나눠서 산출함.(2) 주요 가격 변동 원인단기적인 가격변동은 크지 않으나, 환율, 원자재 가격 및 발주사양에 따라 가격이 변동함. 6. 현대로보틱스(주) 가 . 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 매출액 (비율) 로 봇 제품 및 용역 산업용 로봇 FPD 로봇 스마트팩토리 로봇부품 판매 및 A/S 外 물류 및 공장 자동화 外 합 계 ※ 회사는 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였 습니다 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제 2 기 반기 제 1 기 비고 산업용로봇 FPD 로봇 ※ 제1기는 2020년 5월 1일(분할 기일) 신설되어, 5월 ~ 12월 기준으로 기재하였습니다. 1) 산출기준 ㆍ각 제품의 매출액을 매출 수량으로 나누어 산출(로봇 제품 가격은 유사한 제품이더라도 발주처의 요구사항에 따라 달라지므로 상기 주요 제품 등의 가격변동추이는 단순한 참고 사항입니다) 2) 주요 가격변동원인 ㆍ 세계 경제 동향 및 주요 경쟁사의 경쟁 정도와 발주처의 요구사항에 따라 달라질수 있음 [주요자회사]_한국조선해양(주) ㆍ 해당사항 없음 ※ 한국조선해양(주) 종속회사에 관한 자세한 내용은 한국조선해양(주) 반기보고서상의 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 3. 원재료 및 생산설비 [현대중공업지주(주)] ㆍ 해당사항 없음 ※ 하 단에 기재된 주요 종속회사 및 주요 자회사 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. [주요종속회사] 1. 현대오일 뱅크(주) 가. 주요 원재료 연 결회사의 주요 원재료인 원유의 공급처는 한정적으로, 당사는 안정적인 원유 수급을 위해 원유 생산량이 풍부한 중동 산유국의 원유를 장기 계약 및 현물 계약으로 도입하고 있습니다. 중동에 편중된 원유 수입을 기타 지역으로 다변화하기 위해 남미 멕시코에서도 원유를 수입하고 있습니다. 1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품목 용도 매입액 비율 비고 원재료 원유 석유류제품생산 부재료 첨가제 윤활유 제조 포장재 합 계 ※ 원유 주요 매입처는 자회사들과 원유 장기 구매계약을 체결하고 있습니다. [ 기타
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주요 현황 : 현대케미칼(주) ] (단위 : 백만원, %) 매입유형 품목 용도 매입액 비율 비고 원재료 콘덴세이트 정유 및 석유화학제품생산 원유 FRN 부재료 SRN 방향족 부산물 등 합 계 2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 품목 제 58기 반기 제 57기 제 56기 원유 ※ 산출기준 : 현대오일뱅크 FOB 통관기준(일부 잠정가 포함) [ 기타 주요 추이 : 현대케미칼(주) ] (단위: USD/BBL, 원유 및 컨덴세이트) 품목 제 58기(8기) 반기 제 57기(7기) 제 56기(6기) 컨덴세이트 원유 FRN ※ 산출기준 : 현대케미칼 통관기준(일부 잠정가 포함) 나. 생산 및 설비 1) 생산능력 (단위 : 천 배럴) 사업부문 품목 사업소 제 58기 반기 제 57기 제 56기 원유정제 석유류 대산 ※ 생산능력은 「표준 생산능력 × 최대가동가능일수」를 기준으로 표시하였습니다. [ 종속회사 생산능력 ] (단위 : 천 배럴) 구분 품목 사업소 제 58기 반기 제 57기 제 56기 정유공정 정유제품 대산 석유화학공정 석유화학제품 대산 윤활기유공정 석유류 대산 카본블랙공정 카본블랙 대산 72,034톤 150,000톤 108,333톤 ※ 생산능력은 「표준 생산능력 × 최대가동가능일수」를 기준으로 표시하였습니다. 2) 생산실적 (단위 : 천 배럴) 사업부문 품목 사업소 제 58기 반기 제 57기 제 56기 원유정제 석유류 대산 [ 종속회사 생산실적 ] (단위 : 천 배럴) 구분 품목 사업소 제 58기 반기 제 57기 제 56기 정유공정 정유제품 대산 석유화학공정 석유화학제품 대산 윤활기유공정 석유류 대산 화학공정 카본블랙 대산 70,560톤 131,196톤 106,868톤 3) 가 동률 (단위 : 천 배럴, %) 사업부문 품목 가동가능량 실제가동량 평균가동률(%) 원유정제 석유류 [ 종속회사 가동률 ] (단위 : 천 배럴, %) 사업부문 품목 가동가능량 실제가동량 평균가동률(%) 정유공정 정유류 석유화학공정 석유화학류 윤활기유공정 석유류 카본블랙공정 카본블랙 72,034톤 70,560톤 4) 생산설비의 현황 등 현대오일뱅크와 그 종속회사들은 충청남도 서산시 대산읍에서 주요 제품을 제조하고 있으며, 서울을 비롯하여 전국 각 시/도의 국내사업장 및 중국 상해, 싱가포르 등 해외사업장에서 제품 판매, 마케팅, 개발 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. (단위: 백만원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 선박 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 기타유형자산 합계 기초원가 기초상각누계액 기초장부금액 취득 처분 감가상각비 매각예정 재분류(*) 대체 등 기말원가 기말상각누계액 기말장부금액 (*) 매각계약이 체결된 현대오일터미널(주)의 자산을 매각예정으로 재분류했습니다. ※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 판단이 어려워 기재를 생략했습니다. [ (참고) 현대오일뱅크 생산설비 현황 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 당기초장부가액 당반기증감 당반기상각 당반기말장부가액(*) 증가 감소 대산공장 자가 충남 토지 건물 구축물 기계장치 차량 공기구 비품 기타 소계 판매 시설등 자가 서울 외 토지 건물 구축물 기계장치 차량 공기구 비품 기타 소계 합계 (*) 건설중인 자산은 제외하고 분류하였습니다.※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 판단이 어려워 기재를 생략했습니다. 5) 생산설비와 관련한 투자 (1) 진행 중인 주요 투자 (단위 : 백만원) 적 구 분 투자 기간 투자대상자산 총투자액 기투자액 향후 투자액 신사업투자 신규 부두건설 구축물 신사업투자 MTBE 공장 신설 구축물 신사업투자 HPC 사업 추진 기계장치, 구축물 외 합 계 ※ 총투자액은 사업계획 금액으로서 투자 완료 후 변경될 수 있습 니다. (2) 주요 투자 계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획 명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산 형태 금 액 2021년 2022년 2023년 원유정제 생산설비 기계장치,구축물 외 생산성향상, 노후설비 보수 영업, 전산투자 등 건물, 구축물, 공기구, 비품 외 판매시설 확충 IT 관련 투자 콘덴세이트 정제 및 MX
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생산설비 기계장치, 구축물 외 생산성 향상, 노후설비 보수 합 계 ※ 2021년 투자예상금액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있으며, 2022, 2023년도 예상투자액은 합리적으로 예측할 수 없습니다. 2. 현대글로벌서비스(주) ㆍ 해당사항 없음 3. 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 가. 주요 원재료 1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 매입유형 품 목 구체적용도 매 입 액(비 율) 주 요 매 입 처 전기전자부 문 현대일렉트릭앤에너지시스템(주),현대중공(중국)전기유한공사Hyundai Power Transformers USA, Inc. 원재료 전 장 변압기 제작 등 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES (CHINA), 시엔에이전기(주), 대화정밀(주), 신현기전(주), (주)창성정공, 럭스코, (주)한빛케이에스이 外 철 의 장 〃 (주)삼동, ㈜티씨티, 성도하이텍(주), (주)대영기계, 광진산전(주),럭스코, (주) JKE, (주)한빛케이에스이, 신정우산업㈜ 外 강 판 〃 (주)고아정공경주공장, (주)포스코에스피에스 TMC사업실(주)조인코아, 주식회사 덕천기연, 삼양철강㈜, 주식회사 윈스틸 外 케 이 블 〃 (주)삼동, (주)티씨티, (주)제이엘피산전, ㈜한국전기상사, 가온전선(주), NEXANSSCHWEIZ AG, 디에스이(주) 外 기 타 〃 합 계 ※ 주요 매입처와 회사와의 특수관계 여부 현대중공(중국)전기유한공사는 작성기준일 현재 당사의 종속회사입니다. ※ 지배기업 및 주요종속회사를 기준으로 작성하였습니다. ※ 내부 매입거래를 포함한 금액입니다 2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 품 목 2021년 반기 2020년 2019년 비 고 988,462원 677,647원 724,135원 전기동(TON) 9,095$ 6,169$ 6,005$ ※ 상기 가격은 해당기간 평균가를 기준으로 작성하였습니다. (1) 산출기준 : 스틸데일리 공시기준 (시중 유통가, SS275) - 전기동 : LME 공시가 주요 가격변동원인 : 철광석, 유연탄 등 후판제조 원재료 가격 변화 - 전기동 : 구리광석 원재료 가격 및 생산량 변화 나. 생산 및 설비 1) 생산능력 사업부문 주요 품목 사업소 제 5 기 반기 제 4 기 제 3 기 전기전자부 문 전력변압기 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 180대 360대 360대 배전변압기 1,500대 3,000대 3,000대 고압차단기 400BAY 800 BAY 900 BAY 회전기,전동기 1,800대 3,600대 3,600대 배전반 8,000면 16,000면 16,000면 배전반 현대중공(중국)전기유한공사 7,000면 14,880면 10,600면 고압차단기 1,800Bay 3,400Bay 1,180Bay 저압차단기 30,400set 57,400set 55,000set 전력변압기 53대 105대 105대 2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 : 정취근무 기준 최대 생산능력 ※ 최대생산능력은 생산성 향상 등에 따라 증가할 수 있습니다. ② 산출방법 : 제품별 소요 공수와 보유 공수 비교 3) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업장 제 5 기 반기 제 4 기 제 3 기 전기전자 부문 변압기 外 울 산 外 ※ 상기 생산실적은 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습 니 다. 4) 당해 사업연도의 가동률 구 분 당분기 누적가동가능시간(생산가능량) 당분기 누적실제가동시간(실제생산량) 평균가동률 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 현대중공(중국)전기유한공사 《 가동률의 계산근거 》-연결실체의 가동률은 제품의 다양성으로 인해 일반 제조업체의 제품 생산과는 달리 공장생산설비의 가동율로 측정하기는 곤란하여 지배기업 및 주요종속기업의 실정에 맞게 회사별로 생산직 직원의 최대 투입가능 공수(MAN HOUR)를 산정하고, 이에 대해 비작업 시간을 제외한 실투입 공수(M/H)비율을 평균 가동률로 계산 하였습니다.-주요 종속기업 중 현대중공(중국)전기유한공사는 공장 생산설비의 최대 가동가능 시간(H) 대비 실제 가동시간(H) 비율을 평균 가동률로 계산하였습니다.
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5) 생산설비의 현황 등 연 결실체는 서울 계동을 비롯하여 성남, 울산, 안 성 등 국내사업장 및 미국, 중국, 헝가리, 스위스, 인도, 사우디아라비아 등 해외사업장에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활 동을 수행하고있 습니다. (단위:백만원) 구 분 토지(*) 건물(*) 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초 취득/대체 처분 감가상각 해외사업환산손익 기말 취득원가 국고보조금 감가상각누계액 손상차손누계액 (*) 판매후리스 거래로 자산을 이전하였으나, 자산의 매각요건을 충족하지 못하여 연결실체의 자산으로 계속 인식하는 토지 및 건물 36,040백만원이 포함되어 있습니다. ※ 주요 유형자산에 대한 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략합니다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사 업부 문 회사 투자 내용 투 자기 간 투자대상자 산 투자효과 총투자액 기투자액(당반기분) 향 후투자액 비고 전기전자부 문 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 변압기스마트팩토리 구축 '18.05~ '21.08 건물外 생산능력확충 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 저압전동기 금형투자 '19. 09~' 기계장치 생산성향상 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 중저차 안성공장 기계장치外 생산능력확충 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 배전변압기 철심 자동적층 투자 外 기계장치外 생산능력확충 합 계 ※ 주요한 투자만 기재하였습 니다. (2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 투자 내용 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비 고 자산형태 금액 2021년 하반기 2022년 2023년 전기전자부 문 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) QR기반 모델체인지 시스템개발外 설비 外 전산정보화 배전변압기공장 이전공사 기계 外 생산능력확충 합 계 ※ 주요한 투자만 기재하였습 니다. ※ 2021년 투자예상금액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있으며, 현대일렉트릭앤에너지시스템(주)의 '22년도 및 '23년도 예상투자액은 합리적으로 예측할 수 없습니다. . 현대건설기계(주) 가. 주요 원재료 1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 매입유형 품 목 구체적용도 매 입 액(비 율) 비 고 건설기계 현대건설기계㈜ 원재료 굴삭기 제작 등 〃 지게차 제작 등 〃 기 타 기 타 소 계 원재료 굴삭기 제작 등 현대강소공정기계유한공사 원재료 굴삭기 제작 등 합 계 ※ 지배기업 및 주요 종속회사를 기준으로 작성하였습니다.※ 내부 매입거래를 포함한 금액입니다. 2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 품 목 제5기 반기 제4기 제3기 국내 해외 해외 (1) 산출기준 : 부품별 대표 매입처 구매 계약가 기준 (2) 주요 가격변동원인 : 강재 등 원재료 가격 변동 및 설계변경에 따른 변동 3) 주요 원재료 매입처 현황 품 목 주요매입처 독과점여부 공급의 안정성 티씨테크 낮음 높음 높음 높음 낮음 높음 나. 생산설비 1) 생산능력 사업부문 품 목 사업소 제5기 반기 제4기 제3기 비고 건설기계 굴삭기 외 현대건설기계㈜ 9,108대 17,640대 17,640대 지게차 〃 9,455대 18,910대 18,910대 휠로더 〃 1,020대 2,040대 2,040대 소 계 19,583대 38,590대 38,590대 굴삭기 3,000대 6,000대 6,000대 굴삭기 현대강소공정기계유한공사 6,000대 12,000대 12,000대 합 계 28,583대 56,590대 56,590대 ※ 현대건설기계㈜의 지게차 및 굴삭기 등 일부 모델은 OEM생산량이 포함되어 있습니다.※ 지배기업 및 주요 종속회사를 기준으로 작성하였습니다. 2) 생산능력의 산출근거 (1) 산출방법 등 ① 산출기준 : 적정 생산능력 기준 (주40시간 근무 기준 등) ② 산출방법 : 품목별 적정 생산능력(굴삭기/백호로더, 휠로더, 지게차/스키드로더) OEM 생산량 포함 3) 생산실적 사업부문 품 목 사업소 제5기 반기 제4기 제3기 비 고 건설기계 건설기계 현대건설기계㈜ 8,856대 11,171대 11,725대 2,370대 2,871대
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3,201대 현대강소공정기계유한공사 5,946대 8,020대 6,269대 산업차량 현대건설기계㈜ 6,806대 10,160대 11,943대 합 계 23,978대 32,222대 33,138대 ※ 지배기업 및 주요 종속회사를 기준으로 작성하였습니다. 4) 당해 사업연도의 가동률 구 분 제5기 2분기생산가능량 제5기 2분기실제생산량 평균가동률 현대건설기계㈜ 19,583대 15,662대 3,000대 2,370대 현대강소공정기계유한공사 6,000대 5,946대 계 28,583대 23,978대 《 가동률의 계산근거 》※ 지배기업 및 주요 종속회사를 기준으로 작성하였습니다.※ 상기 '생산가능량'은 적정생산능력 기준 대수을 의미하며, '평균가동률'은 '생산가능량' 대비 '실제생산량'을 단순 역산하여 기재하였습니다. 5) 생산설비의 현황 등 연결실체는 서울 계동을 비롯하여 성남, 울산, 군산, 음성 등 국내사업장 및 중국, 인도, 미국, 벨지움, 인도네시아 등 해외사업장에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고있습니다. (단위:백만원) 구 분 토 지 건 물 구축물 기계장치 기타자산 건설중인자산 합 계 기초 취득/대체 처분 감가상각 환율변동효과 등 기말 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 6) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 회 사 구 분 투 자기 간 투자대상자 산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향 후투자액 비고 건설기계 현대건설기계㈜ 군산공장 증축 건물外 생산성 향상 투자금액증가 현대건설기계㈜ 중형 하부롤러 자동화설비 기계장치外 생산성향상 투자금액증가 현대건설기계㈜ 대형 boom 내부 용접로봇 설치 기계장치外 생산성향상 현대건설기계㈜ 로봇용접 fume 배기설비 기계장치外 안전환경 개선 현대코어모션㈜ 모터공장 중형 주행 Ass'y 라인 투자 기계장치外 생산능력 증가 합 계 ※ 주요한 설비만 기재하였습니다. (2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 회 사 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금액 2021년 2022년 2023년 건설기계 현대건설기계㈜ PLM시스템 업그레이드 무형자산 품질향상 현대코어모션㈜ 도장설비 노후교체 기계장치 품질향상 현대코어모션㈜ 시험설비 구입 기계장치 품질향상 현대코어모션㈜ 3축 다이나모 증설 기계장치 품질향상 합 계 ※ '21년 투자예상금액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있으며, '22년, '23년 예상투자액은 합리적으로 예측할 수 없습니다. 5. 현대두산인프라코어(주) 가. 주요 원재료의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 제22기 2분기 제21기 제20기 건설기계 원재료 조립부품 등 엔진 원재료 조립부품 등 합계 ※ 현대두산인프라코어(주) 원재료 매입액 기준입니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 등 (단위 : 내용참조) 품 목 제22기 2분기 제21기 제20기 현대두산인프라코어(주)(단위 : 원) 국내 국내 국내 ※ 현대두산인프라코어(주)의 원재료 매입 가격변동추이입니다.※ BOOM,MACHINE의 경우 21기 4분기부터 품번이 대체되었습니다. 비교 표시되는 제20기 금액은 이전 품번의 가격입니다.※ Injection Pump의 경우 21기 1분기부터 품번이 대체되었습니다. 비교 표시되는 제20기 금액은 이전 품번의 가격입니다. 구분 주요매입처 매입처와 특수관계여부 공급시장의 독과점정도 공급의 안정성 현대두산인프라코어(주) (주)두원정공동해기계(주)선진정공(주) 해당사항 없음 해당사항 없음 안정적 공급 ※ 주요 매입처 현황입니다. (1) 산출기준- 국내 : 주요 원재료별 총 매입액을 매입수량으로 나눠서 산출함(2) 주요 가격 변동 원인- 단기적인 가격변동은 크지 않으나, 환율 등에 따라 가격이 변동함. 다. 생산능력 및 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 22기 반기 21기 20기 수량 수량 수량 현대두산인프라코어 굴삭기, 휠로더 국내 해외 엔진 인천공장 (기존) 인천공장 (G2) ※ 일부 제품에 대해서는 외주생산(oem)을 통해
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공급받고 있습니다.※ 주공장이 아닌 Attachment 및 특수장비는 제외하였습니다.※ 엔진의 경우 무인운전 자동화, 설비 추가 등으로 G2 생산능력 증가하였습니다. ※ 생산능력의 산출 근거: 연결회사의 상기 생산능력은 각 공장별 연간 표준작업시간 및 가동형태 등을 기준으로 작성되었으며, 주공장이 아닌 Attachment 및 특수장비는 제외한 것입니다. 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 22기 반기 21기 20기 수량 수량 수량 현대두산인프라코어 굴삭기, 휠로더 국내 해외 엔진 인천공장 (기존) 인천공장 (G2) ※ 주공장이 아닌 Attachment 및 특수장비는 제외한 것입니다. (2) 당해 가동률 가동율은 생산능력 대비 생산실적을 단순 역산하여 나타낸 수치로 작성하였으며, 구체적인 실적은 아래표를 참조 하시기 바랍니다. (단위 : 대, %) 사업부문 품 목 사업소 22기 반기 설비능력 생산실적 가동률 현대두산인프라코어 굴삭기, 휠로더 국내 해외 엔진 인천공장 (기존) 인천공장 (G2) ※ 주공장이 아닌 Attachment 및 특수장비는 제외한 것입니다. 마. 생산설비의 현황 연결회사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인 자산 등이 있으며, 당반기말 현재 장부가액은 1조 1,473억원으로 전기말 대비 7,042억원 감소하였습니다. 당반기누적 신규 취득 및 자본적 지출은 606억원이고, 감가상각비는 849억원 입니다. 1) 당반기 (단위 : 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 합 계 기초 취득/자본적지출 대체 처분 감가상각 소유주분배예정자산 기타증감 당반기말 취득원가 감가상각누계액(손상차손누계액 포함) 재평가이익누계액 정부보조금 2) 전반기 (단위 : 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 합 계 기초 취득/자본적지출 대체 처분 감가상각 기타증감 전반기말 취득원가 감가상각누계액(손상차손누계액 포함) 재평가이익누계액 정부보조금 연결회사는 토지에 대해 후속측정을 재평가금액으로 인식하고 있으며, 당반기말 현재 원가모형을 적용하여 토지를 측정하였을 경우의 장부가액은 401,912백만원입니다.한편, 상기 유형자산 중 토지, 건물 및 기계장치가 당반기말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 한국산업은행에 담보로 제공되어 있습니다. 또한 상기 유형자산 중 일부가 연결회사의 사모사채와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. 바. 집행중인 투자 당사의 진행중인 투자실적은 아래와 같습니다. (단위 : 내용참조) 사업부문 사업부문 구분 투자대상 투자효과 제22기 2분기 제21기 제20기 현대두산인프라코어(단위:백만원) 건설기계 신/증설 등 건,구축물 생산능력증대 유지/보수 기계장치 공장환경개선 R 설비 기계장치 기술개발 IT SW,HW 정보화 Total 엔진 신/증설 등 건,구축물 생산능력증대 유지/보수 기계장치 공장환경개선 R 설비 기계장치 기술개발 IT SW,HW 정보화 Total 공통 신/증설 등 건,구축물 생산능력증대 유지/보수 기계장치 공장환경개선 R 설비 기계장치 기술개발 IT SW,HW 정보화 Total 합계 사. 향후 투자계획 당사의 제22기부터 제24기 예상 투자액은 아래와 같습니다. (단위 : 내용참조) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 비고 자산형태 금액 제22기 제23기 제24기 현대두산인프라코어(단위:백만원) 건설기계 건물 및 기계 등 제관/조립 품질 향상용 설비 개선 등 엔진 건물 및 기계 등 양산시설 구축, R 구입 등 공통 건물 및 기계 등 ERP 시스템 구축 등 합 계 ※ 사업환경에 따라 향후 투자금액은 조정될 수 있습니다. 6. 현대로보틱스(주) 가. 주요 원재료 1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 용도 매입액 비율 주요 매입처 로봇부문 현대로보틱스(주) 구동품 로봇 제조 N abtesco, 동재공업,비케이전자 등동진제어기술, 부성이엔지, 등 기구 전장품 기타 현대엘앤에스(주) 기타 합 계
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2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 품목 제2기 반기(2021년 1~6월) 제1기 (2020년) 비고 주물소재(KG) \ 3,500 \ 2,835 구리(TON) ※ 산출기준 ㆍ 주물소재 : 시중 구매가 ㆍ 구리 : LME 공시가 ※ 주요 가격변동원인 ㆍ 주물소재 : 선철 고철 가격 ㆍ 구리 : 광물 시장의 수요와 공급 변동 나. 생산설비 1) 생산능력 품목 사업소 제2기 반기(2021년 1~6월) 제1기 (2020년) 비 고 산업용/FPD로봇 등 대구 4,440대 5,920대 ※ 제 1기 는 2020년 5월 1일(분할 기일) 신설되어, 5월 ~ 12월 기준으로 기재하였습니다. ※ 생산능력은 최대 생산능력 기준 (37대/일 ×20일(월평균 근무일수) ×6개월) 기준으로 표시하였습니다. 2) 생산실적 (단위 : 백만원) 품 목 사업소 제2기 반기(2021년 1~6월) 제1기 (2020년) 비 고 산업용/FPD로봇 등 대구 ※ 제 1기는 2020년 5월 1일(분할 기일) 신설되어, 5월 ~ 12월 기준으로 기재하였습니다.※ 상기 생산실적은 현대로보틱스 별도 매출액 기준이며, 서비스 매출은 제외하였음. 3) 당해 사업연도의 가동률 구 분 제2기 반기 제1기 (2020년) 비 고 생산 가능량 산업용로봇 4,080 대 5,450 대 일 생산대수 : 34대 FPD로봇 360 대 480 대 일 생산대수 : 3대 소계 4,440 대 5,920 대 실제 생산량 산업용로봇 1,137 대 2,001 대 LCD용로봇 110 대 384 대 사외생산분 포함 소계 1,247 대 2,385 대 (평균)가동률 《 가동률의 계산근거 》※ 상기 '생산가능량'은 적정생산능력 기준 대수을 의미하며, '평균가동률'은 '생산가능량' 대비 '실제생산량'을단순 역산하여 기재하였습니다. 4) 생산설비의 현황 연결실체는 대구 달성군을 비롯하여 성남, 울산, 아산, 광주 등 국내사업장 및 중국, 독일 등 해외사업장에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고있습니다. (단위:백만원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초 취득/대체 재평가 처분 등 감가상각 환율변동효과 연결범위변동 기말 취득원가 감가상각누계액 ※ 당반기말 현재 건설중인자산은 BOM/PLM 시 스템, 선동리 쇼룸인테리어 등입니다. 5) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자 내역 투자기간 투자대상자산 투자 효과 총 투자액 기투자액(당기분) 향후 투자액 로봇부문 현대로보틱스(주) 쇼룸 구축 등 신규투자 유형자산 신규 투자 및 생산능력 확충 시스템 및 S/W 정보화 유형자산 전산 정보화 목금형 및 지그 제작 外 유형자산 생산성 향상 합 계 ※ 총투자액은 사업계획기준(제출일 이전까지 확정된 투자액) 금액이며, 투자 진행 전/후로 변경될 수 있습니다.※ 주요한 설비만 기재하였습니다. (2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 회 사 계획 명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자 효과 자산형태 금액 2021년 2022년 2023년 현대로보틱스 ERP 및 PLM 시스템 구축 유형자산 전산 정보화 쇼룸 구축 유형자산 신규 투자 임대용 모바일 로봇 투자 外 유형자산 생산성 향상 外 엘앤에스 홈페이지 구축 유형자산 대외 홍보 합 계 ※ 2021년 투자예상금액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있으며, '22, '23년도 예상투자액은 합리적으로 예측할 수 없습니다. [주요자회사]_한국조선해양(주) ㆍ 해당사항 없음 ※ 한국조선해양(주) 종속회사에 관한 자세한 내용은 한국조선해양(주) 반기보고서상의 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 4. 매출 및 수주상황 [현대중공업 지주(주)] 가. 매출 1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사 업 부 문 매 출 유 형 품 목 2021년 반기 2020년 2019년 정 유 제 품 휘발유, 경유 등 수 출 국 내 합 계 전 기 전 자 제 품 변압기 등 수 출 국 내 합 계 건 설 기 계 제 품 굴삭기 등 수 출 국 내 합 계 선 박 서 비 스 용 역