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10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. 주3) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구분 금액 계산근거 인수수수료 모집금액(의무인수분 포함)의 3.0% 등록세 증자자본금의 4/1,000 교육세 등록세의 20% 신규상장수수료 코스닥시장상장규정제7조제2항(기술성장기업)에 따른 면제 기타비용 IR비용 등 합 계 주1) 인수수수료는 확정공모가액인 11,000원 기준입니다. 주2) 당사는 코스닥시장 상장규정 제7조 제2항에서 정하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. 주3) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. 주16) (정정 전) 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한43,057백만원(공모희망가액 11,000원 ~ 15,000원중 최저가액인 11,000원 기준)을 임상시험비 및 연구개발비, 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다. [공모자금 사용 계획] (단위: 천원) 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 합계 임상/연구개발자금 기타운영자금 합계 가. 임상 및 연구개발 자금 (단위: 천원) 파이프라인 내역 2021년 2022년 2023년 2024년 합계 B형간염 치료백신 임상2b상/3상 B형간염 예방백신 임상1상/2상 대상포진 백신 임상1상/2상 독감 백신 임상1상 기타 신규파이프라인 합계 당사는 독자적으로 개발한 면역증강 플랫폼기술(Adjuvant platform)을 활용하여 만성 B형 간염 치료백신, B형 간염 예방백신,대상포진 백신과 같은 감염성 질환의 예방 및 치료를 위한 차세대 백신과다양한 난치성 암을 치료하는 항암면역치료제를 개발하고 있습니다. 현재 임상단계에 진입한 만성 B형 간염 치료백신(임상 2b상 진행 중), B형 간염 예방백신(CVI-HBV-001: 임상 1/2a상 완료 , CVI-HBV-002: 임상 1상 진행 중), 대상포진 백신(임상 1상 IND신청) 파이프라인의 현 단계 임상시험 뿐 아니라 후속단계 임상시험 및 품목허가 등에 자금을 집행할 예정입니다. 또한, 지속 성장이 가능한 회사로 도약하기 위해, 당사의 면영증강제 플랫폼을 활용한 신규 파이프라인을 위한 임상 및 연구개발에도 자금을 집행할 예정입니다. 임상 및 연구개발과 관련한 상세 자금의 사용 계획 은 "Ⅳ.인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과 - 다. 추정당기순이익 산정내역 - (2) 항목별 추정근거 - (나) 매출원가 및 영업비용 - 1) 경상연구개발비"를 참조해 주시기 바랍니다. 나. 운영자금 (단위: 천원) 구 분 2021년 2022년 2023년 2024년 합계 인건비 기타운영자금 합 계 운영자금 중 인건비는 임상 및 연구개발 인력뿐만 아니라 관리 인력에 대한 인건비의 총 자금 집행 계획이며, 기타운영자금은 지급수수료(주관사 수수료등), 여비교통비(해외 학회, 행사 등 참석 비용) 등 판관비 등에 사용될 예정입니다. (정정 후) 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한43,057백만원 (확정공모가액 11,000원 기준) 을 임상시험비 및 연구개발비, 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여
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운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다. [공모자금 사용 계획] (단위: 천원) 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 합계 임상/연구개발자금 기타운영자금 합계 가. 임상 및 연구개발 자금 (단위: 천원) 파이프라인 내역 2021년 2022년 2023년 2024년 합계 B형간염 치료백신 임상2b상/3상 B형간염 예방백신 임상1상/2상 대상포진 백신 임상1상/2상 독감 백신 임상1상 기타 신규파이프라인 합계 당사는 독자적으로 개발한 면역증강 플랫폼기술(Adjuvant platform)을 활용하여 만성 B형 간염 치료백신, B형 간염 예방백신,대상포진 백신과 같은 감염성 질환의 예방 및 치료를 위한 차세대 백신과다양한 난치성 암을 치료하는 항암면역치료제를 개발하고 있습니다. 현재 임상단계에 진입한 만성 B형 간염 치료백신(임상 2b상 진행 중), B형 간염 예방백신(CVI-HBV-001: 임상 1/2a상 완료 , CVI-HBV-002: 임상 1상 진행 중), 대상포진 백신(임상 1상 IND신청) 파이프라인의 현 단계 임상시험 뿐 아니라 후속단계 임상시험 및 품목허가 등에 자금을 집행할 예정입니다. 또한, 지속 성장이 가능한 회사로 도약하기 위해, 당사의 면영증강제 플랫폼을 활용한 신규 파이프라인을 위한 임상 및 연구개발에도 자금을 집행할 예정입니다. 임상 및 연구개발과 관련한 상세 자금의 사용 계획 은 "Ⅳ.인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과 - 다. 추정당기순이익 산정내역 - (2) 항목별 추정근거 - (나) 매출원가 및 영업비용 - 1) 경상연구개발비"를 참조해 주시기 바랍니다. 나. 운영자금 (단위: 천원) 구 분 2021년 2022년 2023년 2024년 합계 인건비 기타운영자금 합 계 운영자금 중 인건비는 임상 및 연구개발 인력뿐만 아니라 관리 인력에 대한 인건비의 총 자금 집행 계획이며, 기타운영자금은 지급수수료(주관사 수수료등), 여비교통비(해외 학회, 행사 등 참석 비용) 등 판관비 등에 사용될 예정입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 8월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. [정정 후] 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 확정 공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액 14,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다 주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜지아이텍의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정하였습니다 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. 4>[기재사항 추가] (13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매,중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적(유)(주1) 거래실적(무) 건수 수량 경쟁률 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 주2) 수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 60%~75%의 상단인 75%(2,025,000주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 60%(1,620,000주) 기준으로 산출한 결과입니다 (나) 수요예측 신청가격 분포 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유(주1) 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단초과 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 밴드하단미만 미제시 합계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다. 구분 참여건수 기준 신청수량 기준 참여건수(건) 비율 신청수량(주1) 비율 15,000원 이상 14,000원 초과 15,000원 미만 14,000원 13,100원 초과 14,000원 미만 13,100원 11,500원 초과 13,100원 미만 11,500원 이하 가격미제시 합계 주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다 (다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적(유)(주1) 거래실적(무) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 합 계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (라) 주당 확정 공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 주식회사 지아이텍과 대표주관회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 14,000원으로 결정하였습니다. 5>[정정 전] 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,700,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 우리사주조합 개시일 2021년 10월 12일 종료일 2021년 10월 12일 기관투자자 개시일 2021년 10월 12일 종료일 2021년 10월 13일 일반청약자 개시일 2021년 10월 12일 종료일 2021년 10월 13일 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2021년 10월 15일 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜지아이텍이 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜지아이텍이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 ①
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기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 10월 15일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2021년 10월 15일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 10월 15일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 우리사주조합 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. [정정 후] 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,700,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 확정가액 14,000원 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 우리사주조합 개시일 2021년 10월 12일 종료일 2021년
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10월 12일 기관투자자 개시일 2021년 10월 12일 종료일 2021년 10월 13일 일반청약자 개시일 2021년 10월 12일 종료일 2021년 10월 13일 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2021년 10월 15일 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜지아이텍이 협의하여 확정한 확정공모가액 14,000원 기준 입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜지아이텍이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 10월 15일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2021년 10월 15일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 10월 15일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 우리사주조합 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시
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대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. 6> [정정 전] (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 66,000주 ~ 80,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 33,000주 ~ 40,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 200주 10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 500주 20,000주 초과 1,000주 [정정 후] (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 810,000주 40,000주 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 80,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 40,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 200주 10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 500주 20,000주 초과 1,000주 7> [정정 전] 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 총 공모주식의 10.0%(270,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 60.0% ~ 75.0%(1,620,000주 ~ 2,025,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0% (675,000주 ~ 810,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는
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집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 675,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 135,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜지아이텍이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.①우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.④ 금번 IPO는 일반청약자에게 675,000주 ~ 810,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 337,500주 ~ 405,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. ④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2021년 10월 14일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이
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최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 [정정 후] 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 총 공모주식의 10.0%(270,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 675,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 135,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 금번 (주)지아이텍 공모의 경우 우리사주조합 잔여주식의 5%(135,000)주를 일반청약자에게 추가 배정하였습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을
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달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜지아이텍이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.①우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.④ 금번 IPO는 일반청약자에게 810,000주 를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 405,000주 이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. ④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2021년 10월 14일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을
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제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 8> [정정 전] 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주2,700,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 11,500원 ~ 13,100원 중 최저가액 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 주1) 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액, 31,981,500,000원)의 2.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 11,500원 ~ 13,100원 중 최저가액인 11,500원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜지아이텍의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 기명식보통주 81,000주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜지아이텍와 협의하여 제시한 희망공모가액 11,500원 ~ 13,100원의 최저가액인 11,500원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(81,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【코스닥시장 상장규정】 제26조(상장주선인의 의무)⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법
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등에 대하여는 세칙에서 정한다.2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다. 라. 기타의 사항 (1) 회사와 인수인간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 과 체결한 총액인수계약에 따라, 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한 당사의 최대주주와 보호예수 대상자는 기 제출한 계속보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계대표주관회사인 미래에셋증권㈜는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제6조 (공동주관회사) ① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다) ② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다. ③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. ④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합 2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합 3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합 4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다) (3) 초과배정옵션 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.(4) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의
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지분에 대하여 상장 후 6개월 간 의무보유예탁의무가 발생하였으며, 이 중 일부 최대주주 등의 보유주식에 대하여 상장 후 30개월간의 의무보유(의무보유 6개월에 자발적 의무보유 24개월 추가 조치)와 상장 후 12개월간의 의무보유(의무보유 6개월에 자발적 의무보유 6개월 추가 조치)를 실시하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사청구서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 중 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 제출한 바 있습니다.당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(5) 환매청구권 당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] (6) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다. [정정 후] 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주2,700,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액인 14,000원 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는
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총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 주1) 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액, 에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정한 공 모 확정가액 14,000원 기준입니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜지아이텍의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 기명식보통주 71,428주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜지아이텍와 협의하여 확정한 14,000원 기준입니다 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(81,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【코스닥시장 상장규정】 제26조(상장주선인의 의무)⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다. 라. 기타의 사항 (1) 회사와 인수인간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 과 체결한 총액인수계약에 따라, 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한 당사의 최대주주와 보호예수 대상자는 기 제출한 계속보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계대표주관회사인
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미래에셋증권㈜는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제6조 (공동주관회사) ① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다) ② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다. ③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. ④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합 2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합 3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합 4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다) (3) 초과배정옵션 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.(4) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 상장 후 6개월 간 의무보유예탁의무가 발생하였으며, 이 중 일부 최대주주 등의 보유주식에 대하여 상장 후 30개월간의 의무보유(의무보유 6개월에 자발적 의무보유 24개월 추가 조치)와 상장 후 12개월간의 의무보유(의무보유 6개월에 자발적 의무보유 6개월 추가 조치)를 실시하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사청구서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 중 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 제출한 바 있습니다.당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(5) 환매청구권 당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는
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경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] (6) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다. 9> [정정 전] 라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 당사의 상장예정주식수 7,881,000주 중 약 30.83%에 해당하는 2,430,000주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 【상장 후 유통가능 물량 세부내역】 (단위: 주) 가능여부 구분 주주명 주식의 종류 공모 후 주식수 공모 후 지분율 상장 후 매도 제한 기간 비고 유통제한물량 최대주주등 이인영 보통주 상장일로부터 30개월 (주1) 한승현 보통주 이동희 보통주 이은종 보통주 전현석 보통주 이상권 보통주 상장일로부터 12개월 상장예비심사청구일로부터 1년이내최대주주등의 소유주식등을 취득한자 오주영 보통주 상장일로부터 6개월 (주2) 이준용 보통주 조인호 보통주 김선희 보통주 김장호 보통주 소순주 보통주 신배근 보통주 전윤경 보통주 장호진 보통주 김상미 보통주 김재훈 보통주 박윤영 보통주 손극상 보통주 윤재정 보통주 김준모 보통주 윤남인 보통주 이지원 보통주 장미옥 보통주 정명숙 보통주 김선태 보통주 안성효 보통주 한경미 보통주 이종률 보통주 벤처금융 팰콘J벤처투자조합제1호 보통주 상장일로부터 1개월 (주3) 공모주주 우리사주조합 보통주 상장일로부터 12개월 (주4) 상장주선인 미래에셋증권(주) 보통주 상장일로부터 3개월 (주5) 소계 보통주 유통가능물량 공모주주(우리사주조합 우선배정 제외) 보통주 소계 보통주 합계 보통주 주1) 최대주주등의 보유지분 전량은 「코스닥시장 상장규정」에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁되나, 상장예비심사 중 최대주주등은 자발적으로 의무보유기간(6개월에서 24개월)을 연장하였습니다. 주2) 「코스닥시장 상장규정」에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁 주3)
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「코스닥시장 상장규정」에 따라 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁 주4) 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 270,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 주5) 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 상장주선인 의무인수분으로 취득하며, 해당 수량은 확정공모가액 확정에 따라 변동될 수 있습니다. 의무인수분은 상장 후 3개월 간 의무보유예탁될 예정입니다. 주6) 상기 유통가능물량 및 유통제한물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다. 【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】 「코스닥시장 상장규정」제21조(상장 후 의무보유) ② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상 이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등 으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다. 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제20조(상장 후 의무보유) ③ 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우 2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우 4. 거래조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 당사의 상장예정주식수 7,881,000주 중 약 30.83%에 해당하는 2,430,000주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. [정정 후] 라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 당사의 상장예정주식수 중 약 에 해당하는 2,430,000주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 【상장 후 유통가능 물량 세부내역】 (단위: 주) 가능여부 구분 주주명 주식의 종류 공모 후 주식수 공모 후 지분율 상장 후 매도 제한 기간 비고 유통제한물량 최대주주등 이인영 보통주 상장일로부터 30개월 (주1) 한승현 보통주 이동희 보통주 이은종 보통주 전현석 보통주 이상권 보통주 상장일로부터 12개월 상장예비심사청구일로부터 1년이내최대주주등의 소유주식등을 취득한자 오주영 보통주 상장일로부터 6개월 (주2) 이준용 보통주 조인호 보통주 김선희 보통주 김장호 보통주 소순주 보통주 신배근 보통주 전윤경 보통주 장호진 보통주 김상미 보통주 김재훈 보통주 박윤영 보통주 손극상 보통주 윤재정 보통주 김준모 보통주 윤남인 보통주
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이지원 보통주 장미옥 보통주 정명숙 보통주 김선태 보통주 안성효 보통주 한경미 보통주 이종률 보통주 벤처금융 팰콘J벤처투자조합제1호 보통주 상장일로부터 1개월 (주3) 공모주주 우리사주조합 보통주 상장일로부터 12개월 (주4) 상장주선인 미래에셋증권(주) 보통주 상장일로부터 3개월 (주5) 소계 보통주 유통가능물량 공모주주(우리사주조합 우선배정 제외) 보통주 소계 보통주 합계 보통주 주1) 최대주주등의 보유지분 전량은 「코스닥시장 상장규정」에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁되나, 상장예비심사 중 최대주주등은 자발적으로 의무보유기간(6개월에서 24개월)을 연장하였습니다. 주2) 「코스닥시장 상장규정」에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁 주3) 「코스닥시장 상장규정」에 따라 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁 주4) 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 270,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 주5) 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 상장주선인 의무인수분으로 취득하며, 해당 수량은 확정공모가액 14,000원 기준입니다 . 의무인수분은 상장 후 3개월 간 의무보유예탁될 예정입니다. 주6) 상기 유통가능물량 및 유통제한물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다. 【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】 「코스닥시장 상장규정」제21조(상장 후 의무보유) ② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상 이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등 으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다. 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제20조(상장 후 의무보유) ③ 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우 2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우 4. 거래조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 당사의 상장예정주식수 중 약 에 해당하는 2,430,000주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 10> [정정 전] 바. 유사회사 선정의 부적합성 가능성 당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출 에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 증권가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모 시
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당사의 지분증권 평가를 위하여 업종 관련성, 사업 유사성, 재무 유사성 및 비교유의성 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 비교기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.상기 기준에 따라, 총 4개사(코윈테크, 브이원텍, 원익피앤이, 엔에스)를 당사의 최종 비교기업으로 선정하였습니다.그러나 상기 선정된 비교기업이 당사와 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 비교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다.따라서, 기업규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때, 최종 선정된 기업들이 반드시 적합한 비교기업의 선정이라고 판단할 수는 없으며, 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함에 따라서도 차이가 존재합니다. 당사의 희망공모가액 기준 시가총액 범위는 약 906억원 ~ 1,032억원 수준이며, 비교회사의 기준주가는 시장의 일시적인 급변 등 단기변동성 반영을 배제하기 위하여 2021년 08월 30일을 평가기준일로 하여 평가기준일로부터 소급하여 1개월간(2021년 08월 30일 ~ 08월 02일) 산술평균, 5영업일 간(2021년 08월 30일 ~ 08월 24일) 종가의 산술평균을 산정한 후 이들을 평가기준일(2021년 08월 30일) 종가와 비교하여 그 중 가장 낮은 주가를 기준주가로 적용하였습니다. (단위: 원) 구분 코윈테크 브이원텍 원익피앤이 엔에스 일자 1개월 평균 종가 (A) 5영업일 평균 종가 (B) 평가기준일 종가 (C) 당사의 경우 2021년 반기 개별재무제표 기준 19억원의 당기순이익을 실현하고 있으며, 유사기업 4개사의 2021년 반기 요약 재무현황은 아래와 같습니다. 【유사회사 2021년 반기말 요약 재무현황】 (단위: 백만원) 구분 코윈테크 브이원텍 원익피앤이 엔에스 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익(지배) 출처: Dart 주1) 연결재무제표의 경우, 자본총계와 당기순이익은 지배주주귀속 자본총계와 당기순이익을 기재하였습니다. 그 외에 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다. [정정 후] 바. 유사회사 선정의 부적합성 가능성 당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출 에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 증권가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 업종 관련성, 사업 유사성, 재무 유사성 및 비교유의성 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 비교기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.상기 기준에 따라, 총 4개사(코윈테크, 브이원텍, 원익피앤이, 엔에스)를 당사의 최종 비교기업으로 선정하였습니다.그러나 상기 선정된 비교기업이 당사와 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 비교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다.따라서, 기업규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때, 최종 선정된 기업들이 반드시 적합한 비교기업의 선정이라고 판단할 수는 없으며, 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함에
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따라서도 차이가 존재합니다. 당사의 확정공모가액 기준 시가총액은 약 1,102억원 수준이며, 비교회사의 기준주가는 시장의 일시적인 급변 등 단기변동성 반영을 배제하기 위하여 2021년 08월 30일을 평가기준일로 하여 평가기준일로부터 소급하여 1개월간(2021년 08월 30일 ~ 08월 02일) 산술평균, 5영업일 간(2021년 08월 30일 ~ 08월 24일) 종가의 산술평균을 산정한 후 이들을 평가기준일(2021년 08월 30일) 종가와 비교하여 그 중 가장 낮은 주가를 기준주가로 적용하였습니다. (단위: 원) 구분 코윈테크 브이원텍 원익피앤이 엔에스 일자 1개월 평균 종가 (A) 5영업일 평균 종가 (B) 평가기준일 종가 (C) 당사의 경우 2021년 반기 개별재무제표 기준 19억원의 당기순이익을 실현하고 있으며, 유사기업 4개사의 2021년 반기 요약 재무현황은 아래와 같습니다. 【유사회사 2021년 반기말 요약 재무현황】 (단위: 백만원) 구분 코윈테크 브이원텍 원익피앤이 엔에스 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익(지배) 출처: Dart 주1) 연결재무제표의 경우, 자본총계와 당기순이익은 지배주주귀속 자본총계와 당기순이익을 기재하였습니다. 그 외에 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다. 11> [정정 전] 아. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,700,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반 청약자 675,000주~810,000주(공모주식의 25.0~30.0%), 우리사주조합 270,000주(공모주식의 10.0%), 기관투자자 1,620,000주~2,025,000주(공모주식의 60.0~75.0%)입니다. 기관투자자를 대상으로 2021년 10월 5일(화) ~ 6일(수)에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 한편, 2021년 10월 12일(화) ~ 13일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. [정정 후] 아. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,700,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반 청약자 810,000주(공모주식의 30.0%), 우리사주조합 270,000주(공모주식의 10.0%), 기관투자자 1,620,000주(공모주식의 60.0%) 입니다. 기관투자자를 대상으로 2021년 10월 5일(화) ~ 6일(수)에 수요예측을 실시하여 배정합니다 한편, 2021년 10월 12일(화) ~ 13일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 12> [정정 전] 너. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험 본 공모 후 최대주주 등은 보통주 4,245,310주(53.87%)를 보유하게 됩니다.
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이에 따라, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의 최대주주는 이인영 대표이사로 특수관계인을 포함한 최대주주 등은 상장 이후 당사 보통주 4,245,310주(53.87%)를 보유하고 있습니다. 이에 따라, 이인영 대표이사는 당사의 지배주주로서 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. [정정 후] 너. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험 본 공모 후 최대주주 등은 보통주 4,245,310주( 를 보유하게 됩니다. 이에 따라, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의 최대주주는 이인영 대표이사로 특수관계인을 포함한 최대주주 등은 상장 이후 당사 보통주 4,245,310주( )를 보유하고 있습니다. 이에 따라, 이인영 대표이사는 당사의 지배주주로서 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 13> [정정 전] 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜지아이텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜지아이텍의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜지아이텍의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. [정정 후] 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜지아이텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액 14,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의
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범위는 ㈜지아이텍의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜지아이텍의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다 14> [정정 전] (나) 희망공모가액의 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜지아이텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 【㈜지아이텍 희망공모가액 산출내역】 구 분 내 용 상대가치 주당 평가가액 15,583원 평가액 대비 할인율(주2) 공모희망가액 밴드 확정 공모가액 (주1) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜지아이텍의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 26.0%~16.2%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 11,500원~13,100원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 유인을 위한 할인율, Covid-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동성, 과거 코스닥 시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.참고로, 2021년 1월부터 8월까지 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다. 【2021년 코스닥시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역】 회사명 상장일 평가액 대비 할인율 하단 상단 바이젠셀 브레인즈컴퍼니 딥노이드 엠로 플래티어 원티드랩 에이치케이이노엔 에브리봇 맥스트 큐라클 오비고 아모센스 이노뎁 라온테크 엘비루셈 에이디엠코리아 제주맥주 진시스템 삼영에스앤씨 샘씨엔에스 씨앤씨인터내셔널 에이치피오 쿠콘 이삭엔지니어링 해성티피씨 엔시스 제노코 자이언트스텝 라이프시맨틱스 바이오다인 네오이뮨텍 싸이버원 프레스티지바이오로직스 나노씨엠에스 뷰노 유일에너테크 오로스테크놀로지 씨이랩 피엔에이치테크 아이퀘스트 레인보우로보틱스 와이더플래닛 핑거 씨앤투스성진 모비릭스 선진뷰티사이언스 엔비티 평균 출처: 전자공시시스템 주1) SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다. 주2) 2021.01.01~2021.09.06 코스닥시장 신규상장 기준 [정정 후] (나) 희망공모가액의 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜지아이텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 【㈜지아이텍 희망공모가액 산출내역】 구 분 내 용 상대가치 주당 평가가액 15,583원 평가액 대비 할인율(주2) 공모희망가액 밴드 확정 공모가액 (주1) 14,000원 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜지아이텍의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 26.0%~16.2%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 11,500원~13,100원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 14,000원으로 결정하였습니다. 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 유인을 위한 할인율, Covid-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동성, 과거 코스닥 시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.참고로, 2021년 1월부터 8월까지 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다.
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【2021년 코스닥시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역】 회사명 상장일 평가액 대비 할인율 하단 상단 바이젠셀 브레인즈컴퍼니 딥노이드 엠로 플래티어 원티드랩 에이치케이이노엔 에브리봇 맥스트 큐라클 오비고 아모센스 이노뎁 라온테크 엘비루셈 에이디엠코리아 제주맥주 진시스템 삼영에스앤씨 샘씨엔에스 씨앤씨인터내셔널 에이치피오 쿠콘 이삭엔지니어링 해성티피씨 엔시스 제노코 자이언트스텝 라이프시맨틱스 바이오다인 네오이뮨텍 싸이버원 프레스티지바이오로직스 나노씨엠에스 뷰노 유일에너테크 오로스테크놀로지 씨이랩 피엔에이치테크 아이퀘스트 레인보우로보틱스 와이더플래닛 핑거 씨앤투스성진 모비릭스 선진뷰티사이언스 엔비티 평균 출처: 전자공시시스템 주1) SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다. 주2) 2021.01.01~2021.09.06 코스닥시장 신규상장 기준 15> [정정 전] 1. 모집에 의한 자금조달 내역 가. 자금 조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총 공모금액 (1) 상장주선인 의무인수 금액 (2) 구주매출대금 (3) 발행제비용 (4) 주1) 상기 금액은 희망공모가액인 11,500원 ~ 13,100원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. 주3) 상기 금액은 희망공모가액인 11,500원 ~ 13,100원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주4) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계산근거 상장심사수수료 코스닥시장상장규정 시행세칙 인수수수료 신주모집 및 주관사 의무인수분의 2.5% 등록세 증자금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 상장수수료 640만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원 기타비용 IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등(업계통상) 합 계 주1) 인수수수료 등 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 11,500원 ~ 13,100원 중 최저가액인 11,500원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다. (기준일 : (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 희망공모가액인 11,500원 ~ 13,100원 중 최저가액 기준입니다. 나. 자금의 세부 사용 계획 구분 내 역 금 액 시 기 비고 시설자금 설비투자 및 천안BIT산단 이주 '21년∼'23년 운영자금 해외 지사 설립 및 원재료 매입 등 운영자금 '21년∼'22년 차입금상환 장단기차입금 상환 '21년 기타 연구개발 연구개발설비투자 및 인력유치 '21년∼'22년 마케팅/인증 국내외 인증 및 마케팅활동 '21년∼'22년 합계 (1) 시설자금 : 98억원 당사는 연구개발, 생산능력 확대 및 근무여건 개선을 통한 기존 직원 만족도 제고, 신규 우수인력 유치 등을 목적으로 천안 BIT산업단지로 사옥 이전을 추진중에 있으며, 이에 본 공모자금의 일부를 활용할 계획입니다.천안 BIT 산업단지 토지매입 예산은 176억원이며, 이중 분양 계약금 명목으로 17억원이 상반기중 기지급 되었습니다. 남은 159억원 중 금번 공모자금으로 88억원을 투입할 예정이고 나머지 금액은 자체 잉여 자금 및 외부 차입금을 사용할 계획입니다. 또한, 고객사 확대 및 생산능력 증대를 위한 신규 설비(5축가공기 2기) 확충 목적으로 10억원 가량의 공모자금 집행을 계획하고 있습니다. (단위:
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원) 구분 내역 시기 금액 시설자금 천안BIT산업단지 토지분양 1차 중도금 '21년 4분기 천안BIT산업단지 토지분양 2차 중도금 '22년 2분기 천안BIT산업단지 토지분양 잔금 '23년 3분기 신규 설비 구입(5축가공기 2기) '22년 1분기 합계 (2) 운영자금 : 54억원 당사는 지속적인 매출 확대가 예상됨에 따라 관련 생산 안정성을 확보하기 위하여 재고자산 규모를 적정하게 추가 확충할 목적과 우수 인력을 유치하기 위한 비용 등으로 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다.또한, 해외 매출 확대를 위해 폴란드 해외 지사 설립 관련 자금(법인인수비용, 공장인수비용, 기계장치, 비품 매입 비용 등) 및 인력 확보를 위한 지출을 계획하고 있습니다. 당사의 고객사가 지속적으로 설비 투자를 강화하고 있는 유럽 지역에 해외 지사를 설립함으로써 현지 Set-up에 대한 적극적인 지원과 REPAIR 서비스의 제공 등을 통해 해외 매출액 확대에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. (단위: 원) 구분 내역 시기 금액 운영자금 원자재 매입 등 '21년~'22년 해외지사 설립 '22년 상반기 합계 (3) 채무상환 : 40억원 당사는 2021년 상반기말 기준 86억원의 장단기차입금을 보유하고 있습니다. 이에 금번 공모로 유입되는 자금 중 일부인 약 40억을 차입금 상환에 활용하여 이자비용을 절감하고 재무구조를 개선할 예정입니다. 구분 내역 시기 금액 장단기차입금 산업은행 차입금 상환(2.5%~2.81%) '21년 4분기 기업은행 차입금 상환(2.35%~2.51%) '21년 4분기 중소벤처기업부 차입금(2.71%) '21년 4분기 합계 (4) 연구개발 및 마케팅/인증 : 40억원 당사가 영위하는 2차전지 및 디스플레이 제조 산업은 기술집약적인 산업으로 지속적인 연구개발에 대한 투자와 이를 통한 기술혁신과 타 경쟁사 대비 기술적 우위가 사업 성공의 주요 요소입니다. 이에 따라 당사는 우수한 연구개발 인력을 유치하고 선도적인 R 능력 및 안정적인 생산능력을 확보하기 위해 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다.또한, 당사는 국내외 시장에서 제품 판매에 필요한 인증(ISO, KC, CE, OHSAS 등 수출 증대를 위한 인증) 획득 및 당사 제품 브랜드 인지도 제고를 위한 전시회(2차전지, 수소연료전지, 디스플레이 관련 국내외 전시회)참가와 마케팅 활동을 위해 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다. (단위: 원) 구분 내역 시기 금액 연구개발 연구개발 및 생산설비 투자, 우수인력 유치 '21년~'22년 인증 국내외 인증 획득 '21년~'22년 마케팅 국내외 전시회 참가 및 마케팅 투자 '21년~'22년 합계 다. 기타사항 당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유기간에는 국내 제1금융권 등 안정성 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. [정정 후] 1. 모집에 의한 자금조달 내역 가. 자금 조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총 공모금액 (1) 상장주선인 의무인수 금액 (2) 구주매출대금 (3) 발행제비용 (4) 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 14,000원 기준입니다. 주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. 주3) 상기 금액은 확정공모가액인 14,000원 기준입니다. 주4) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계산근거 상장심사수수료 코스닥시장상장규정 시행세칙 인수수수료 신주모집 및 주관사 의무인수분의 등록세 증자금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 상장수수료 820만원+1000억원 초과금액의 10억원당 5만원 기타비용
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IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등(업계통상) 합 계 주1) 인수수수료 등 상기 발행제비용은 확정공모가액인 14,000원 기준입니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다. (기준일 : (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 희망공모가액인 11,500원 ~ 13,100원 중 최저가액 기준입니다. 나. 자금의 세부 사용 계획 구분 내 역 금 액 시 기 비고 시설자금 설비투자 및 천안BIT산단 이주 '21년∼'23년 운영자금 해외 지사 설립 및 원재료 매입 등 운영자금 원 '21년∼'22년 차입금상환 장단기차입금 상환 '21년 기타 연구개발 연구개발설비투자 및 인력유치 '21년∼'22년 마케팅/인증 국내외 인증 및 마케팅활동 '21년∼'22년 합계 원 (1) 시설자금 : 98억원 당사는 연구개발, 생산능력 확대 및 근무여건 개선을 통한 기존 직원 만족도 제고, 신규 우수인력 유치 등을 목적으로 천안 BIT산업단지로 사옥 이전을 추진중에 있으며, 이에 본 공모자금의 일부를 활용할 계획입니다.천안 BIT 산업단지 토지매입 예산은 176억원이며, 이중 분양 계약금 명목으로 17억원이 상반기중 기지급 되었습니다. 남은 159억원 중 금번 공모자금으로 88억원을 투입할 예정이고 나머지 금액은 자체 잉여 자금 및 외부 차입금을 사용할 계획입니다. 또한, 고객사 확대 및 생산능력 증대를 위한 신규 설비(5축가공기 2기) 확충 목적으로 10억원 가량의 공모자금 집행을 계획하고 있습니다. (단위: 원) 구분 내역 시기 금액 시설자금 천안BIT산업단지 토지분양 1차 중도금 '21년 4분기 천안BIT산업단지 토지분양 2차 중도금 '22년 2분기 천안BIT산업단지 토지분양 잔금 '23년 3분기 신규 설비 구입(5축가공기 2기) '22년 1분기 합계 (2) 운영자금 : 102억원 당사는 지속적인 매출 확대가 예상됨에 따라 관련 생산 안정성을 확보하기 위하여 재고자산 규모를 적정하게 추가 확충할 목적과 우수 인력을 유치하기 위한 비용 등으로 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다.또한, 해외 매출 확대를 위해 폴란드 해외 지사 설립 관련 자금(법인인수비용, 공장인수비용, 기계장치, 비품 매입 비용 등) 및 인력 확보를 위한 지출을 계획하고 있습니다. 당사의 고객사가 지속적으로 설비 투자를 강화하고 있는 유럽 지역에 해외 지사를 설립함으로써 현지 Set-up에 대한 적극적인 지원과 REPAIR 서비스의 제공 등을 통해 해외 매출액 확대에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. (단위: 원) 구분 내역 시기 금액 운영자금 원자재 매입 등 '21년~'22년 해외지사 설립 '22년 상반기 합계 (3) 채무상환 : 40억원 당사는 2021년 상반기말 기준 86억원의 장단기차입금을 보유하고 있습니다. 이에 금번 공모로 유입되는 자금 중 일부인 약 40억을 차입금 상환에 활용하여 이자비용을 절감하고 재무구조를 개선할 예정입니다. 구분 내역 시기 금액 장단기차입금 산업은행 차입금 상환(2.5%~2.81%) '21년 4분기 기업은행 차입금 상환(2.35%~2.51%) '21년 4분기 중소벤처기업부 차입금(2.71%) '21년 4분기 합계 (4) 연구개발 및 마케팅/인증 : 40억원 당사가 영위하는 2차전지 및 디스플레이 제조 산업은 기술집약적인 산업으로 지속적인 연구개발에 대한 투자와 이를 통한 기술혁신과 타 경쟁사 대비 기술적 우위가 사업 성공의 주요 요소입니다. 이에 따라 당사는 우수한 연구개발 인력을 유치하고 선도적인 R 능력 및 안정적인 생산능력을 확보하기 위해 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다.또한, 당사는 국내외 시장에서 제품 판매에 필요한 인증(ISO, KC, CE, OHSAS 등 수출 증대를 위한 인증) 획득 및 당사 제품 브랜드 인지도 제고를 위한
지아이텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

전시회(2차전지, 수소연료전지, 디스플레이 관련 국내외 전시회)참가와 마케팅 활동을 위해 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다. (단위: 원) 구분 내역 시기 금액 연구개발 연구개발 및 생산설비 투자, 우수인력 유치 '21년~'22년 인증 국내외 인증 획득 '21년~'22년 마케팅 국내외 전시회 참가 및 마케팅 투자 '21년~'22년 합계 다. 기타사항 당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유기간에는 국내 제1금융권 등 안정성 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 9월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.