chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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신용위험을 갖는다고 결정하는 경우에는 해당 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하지 않았다고 보고 있습니다. (1) 금융상품의 채무불이행 발생 위험이 낮고 (2) 단기적으로 차입자가 계약상 현금흐름 지급의무를 이행할 수 있는 강한 능력을 갖고 있으며 (3) 장기적으로는 경제 환경과 사업 환경의 불리한 변화 때문에 차입자가 계약상 현금흐름 지급의무를 이행할 수 있는 능력이 약해질 수도 있으나 반드시 약해지지는 않는 경우에 금융상품이 낮은 신용위험을 갖는다고 결정합니다. 금융보증계약의 경우 당사가 취소 불가능한 약정의 당사자가 된 날이 손상 목적의 금융상품을 평가하기 위한 목적의 최초 인식일입니다. 금융보증계약의 최초 인식 이후 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 평가할 때 특정 채무자가 계약을 이행하지 못할 위험의 변동을 고려합니다. 당사는 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 판단하기 위해 사용되는 요건의 효과성을 정기적으로 검토하고 있으며, 그러한 요건이 연체가 되기 전에 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 판단할 수 있다는 확신을 갖는데 적절하도록 그러한 요건을 수정하고 있습니다. C. 채무불이행의 정의 당사는 과거 경험상 다음 기준 중 하나를 충족하는 금융자산은 일반적으로 회수가능하지 않다는 점을 나타내므로, 다음 사항들은 내부 신용위험관리목적상 채무불이행 사건을 구성하는 것으로 간주합니다. -법정관리 또는 자율협약(회생절차, 신용회복 및 파산면책, 워크아웃)의 개시 -기한의 이익 상실사유 발생 시 차주의 상환능력을 종합적으로 판단하여 채무불이행이 발생한 것으로 간주되는 경우 -자산건전성 고정 이하 분류 상기의 분석과 무관하게 당사는 채무불이행을 더 늦게 인식하는 요건이 보다 적절하다는 합리적이고 뒷받침될 수 있는 정보가 없다면 금융자산이 90일 이상 연체하는 경우에 채무불이행이 발생하였다고 간주합니다. D. 신용이 손상된 금융자산 금융자산의 추정미래현금흐름에 악영향을 미치는 하나 이상의 사건이 생긴 경우에 해당 금융자산의 신용은 손상된 것입니다. 금융자산의 신용이 손상된 증거는 다음의 사건에 대한 관측 가능한 정보를 포함하고 있습니다. ① 발행자나 차입자의 유의적인 재무적 어려움 ② 채무불이행이나 연체 같은 계약위반 (상기 C 참고) ③ 차입자의 재무적 어려움에 관련된 경제적 또는 계약상 이유로 인한 차입조건의 불가피한 완화 ④ 차입자의 파산 가능성이 높아지거나 그 밖의 재무구조조정 가능성이 높아짐 ⑤ 재무적 어려움으로 해당 금융자산에 대한 활성시장의 소멸 E. 기대신용손실의 측정 및 인식 기대신용손실의 측정은 채무불이행 발생확률, 채무불이행시 손실률(즉 채무불이행이발생했을 때 손실의 크기) 및 채무불이행에 대한 노출액에 따라 결정됩니다. 채무불이행 발생확률 및 채무불이행시 손실률은 상기에서 기술한 바와 같이 과거정보에 기초하며 미래전망 정보에 의해 조정됩니다. 금융자산의 채무불이행에 대한 노출액은 보고기간 말 그 자산의 총장부금액을 나타내며, 금융보증계약의 경우 보고기간 말의 사용금액에 과거 추세와 채무자의 특정 미래 재무적 필요성에 대한 당사의 이해 및 기타 관련된 미래전망 정보에 기초한 채무불이행 시점까지 미래에 사용될 것으로 예상되는 금액을 포함하고 있습니다. 금융자산의 경우 기대신용손실은 계약에 따라 지급받기로 한 모든 계약상 현금흐름과 수취할 것으로 예상되는 모든 현금흐름의 차이를 최초 유효이자율로 할인한 금액입니다. 리스채권의 경우 기대신용손실을 산정하기 위한 현금흐름은 기업회계기준서제1116호 '리스'에 따라 리스채권을 측정할 때 사용한 현금흐름과 일관됩니다. 금융보증계약의 경우 당사는 보증대상 금융상품의 계약조건에 따라 채무자의 채무불이행 사건에 대해서만 지급할 것을 요구받으며, 기대신용손실은 발생한 신용손실에 대해 피보증인에게 변제할 것으로 예상되는 금액에서 피보증인, 채무자, 그 밖의 제삼자에게서 수취할 것으로 예상되는 금액을 차감하여 산정하고 있습니다. 전기에 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 금융상품에 대한 손실충당금을 측정하였으나 당기에 더는 전체기간 기대신용손실의 요건에
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해당하지 않는다고 판단하는 경우에는 당기말에 12개월 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 모든 금융 자산에 대한 손상 관련 손익은 당기손익으로 인식하며 손실충당금 계정을 통해 해당 자산의 장부금액을 조정합니다. 다만 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 투자의 경우에는 기타포괄손익으로 인식하여 손익누계액에 누적되며 재무상태표에서 금융자산의 장부금액을 줄이지 아니합니다. 나. 공정가치 평가내역 1) 금융상품의 공정가치당사 금융상품의 공정가치는 아래 표와 같습니다. (당분기말) (단위 : 천원) 구분 당분기말 장부금액 공정가치 당기손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가측정금융자산 예치금 원화예치금 대출채권(주1) 원화대출금 기타 소 계 리스자산 금융리스채권(주1) 기타금융자산(주2) 소 계 합 계 (주1) 대출채권 및 금융리스채권은 손실충당금과 이연대출부대손익 차감 후 순장부금액입니다. (주2) 기타금융자산은 미수수익, 미수금 등으로 구성되어 있으며, 손실충당금 및 현재가치할인차금 차감 후 순장부금액입니다. (전기말) (단위 : 천원) 구분 전기말 장부금액 공정가치 당기손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가 예치금 원화예치금 대출채권(주1) 원화대출금 기타 소 계 리스자산 금융리스채권(주1) 기타금융자산(주2) 소 계 합 계 (주1) 대출채권 및 금융리스채권은 손실충당금과 이연대출부대손익 차감 후 순장부금액입니다. (주2) 기타금융자산은 미수수익, 미수금 등으로 구성되어 있으며, 손실충당금 및 현재가치할인차금 차감 후 순장부금액입니다. 당 기말 및 전기말 현재 각 금융자산의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위 : 천원) 구분 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 합계 예치금 당기손익-공정가치측정금융자산 대출채권 금융리스채권 기타금융자산 금융자산 합계 (전기말) (단위 : 천원) 구분 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 합계 예치금 당기손익-공정가치측정금융자산 대출채권 금융리스채권 기타금융자산 금융자산 합계 3) 공정가치측정금융자산의 상세 내역 당기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 상세내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위 : 천원) 구분 취득원가 장부금액 공정가치 상장주식 비상장주식 출자금 수익증권 기타유가증권 합계 (전기말) (단위 : 천원) 구분 취득원가 장부금액 공정가치 상장주식 비상장주식 출자금 수익증권 기타유가증권 합계 4) 평가방법 등 금융상품의 공정가치와 관련된 자세한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '5. 재무제표 주석'에서 '3 4. 금융상품의 공정가치 부 분 을 참조하시기 바랍니다
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제15기 3분기(당기) 안진회계법인 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 제14기(전기) 안진회계법인 적정 해당사항없음 해당사항없음 제13기(전전기) 안진회계법인 적정 해당사항없음 해당사항없음 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제15기 3분기(당기) 안진회계법인 외부감사계약 224백만원 2,145시간 168백만원 1,609시간 제14기(전기) 안진회계법인 외부감사계약 200백만원 2,020시간 200백만원 2,120시간 제13기(전전기) 안진회계법인 외부감사계약 148백만원 2,228시간 148백만원 2,228시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제15기 3분기(당기) 제14기(전기) 제13기(전전기) 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2020년 09월 21일 감사위원회 : 위원3인회사 : 감사팀장, 재무팀장감사인 : 업무수행이사 외 1인 대면회의 회계감사 수행계획계획단계 필수 커뮤니케이션 2021년 03월 16일 감사위원회 : 위원3인회사 : 감사팀장, 재무팀장감사인 : 업무수행이사 외 1인 대면회의 회계감사 수행결과종결단계 필수 커뮤니케이션 마. 공시대상 기간 중 회계감사인의 변경 사항 - 해당사항 없음 바. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보 - 해당사항 없음 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등 - 해당사항 없음 나. 회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견 사업연도 감사인 검토의견 지적사항 제15기 3분기(당기) 안진회계법인 해당사항 없음 해당사항 없음 제14기(전기) 안진회계법인 회계감사인은 2020년도 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 해당사항 없음 제13기(전전기) 안진회계법인 회계감사인은 2019년도 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 해당사항 없음
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II. 사업의 내용 [주요 용어 설명] 용어 해설 딥러닝 딥러닝은 사랍의 뇌를 구성하는 신경세포 네트워크를 수학적으로 모델링한 머신 러닝 기법의 하나로 사람에게는 자연스러운 일, 즉 예시를 통해 학습하는 것을 컴퓨터가 수행할 수 있도록 학습하는 알고리듬입니다. 딥러닝은 무인 자동차에서자동차가 정지 신호를 인식하고 보행자와 가로등을 구별할 수 있도록 하고, 전화, 태블릿, TV 및 핸즈프리 스피커와 같은 가전의 음성인식,의도 분석 등에 활용하고 있습니다. 오케스트레이션 오케스트레이션은 컴퓨터 시스템과 애플리케이션, 서비스의 자동화된 설정, 관리, 조정을 의미합니다. AI 가상비서 서비스를 위해서는 여러 시스템과 애플리케이션을 관리해야 하는데 있어 각 시스템과 어플리케이션에서 제공해주는 관리 툴로 개별적으로 관리/운영하는데는 한계가 있음으로 오케스트레이션 소프트웨어는 복잡한 시스템 또는 자동화된 여러 태스크와 관련 설정을 결합하여 서비스의 관리/운영을 용이하게 해 줍니다. 챗봇 챗봇은 AI로 구동되는 컴퓨터 소프웨어로 카카오톡과 같은 메시저로 상대방과 대화할때 상대편에 사람이 아닌 AI가 문자나 음성으로 사람과 대화할 수 있는 시스템입니다. STT 음성을 입력받아 텍스트로 변환하는 기술입니다. TTS 텍스트를 입력받아 학습된 음색의 음성으로 변환하는 기술입니다. NLU NLU란 자연어 표현을 기계가 이해할 수 있는 다른 표현으로 변환시키는 것을 뜻하는 것으로 단순히 단어나 문장의 형태를 기계가 인식하도록 하는 것이 아닌, 의미를 인식하도록 하는 것을 의미합니다. 콜봇 전화기반 고객센터의 상담사를 대신하는 AI로 구동되는 컴퓨터 소프웨어를 의미하며, 전화망으로부터 고객의 음성을 구분하고, 구분된 음성을 이해하고 해당하는 답변을 생성하여 음성으로 출력하는 AI 봇 시스템입니다 챗봇 챗봇은 AI로 구동되는 컴퓨터 소프웨어로 카카오톡과 같은 메시저로 상대방과 대화할때 상대편에 사람이 아닌 AI가 문자나 음성으로 사람과 대화할 수 있는 시스템입니다. 화자인증 목소리로 본인여부 확인하는 화자인증 방식 중에 정해진 문구로 발성한 음성을 등록하고, 인증시에 등록된 음성으로 본인여부를 확인하는 인증 방식입니다. 목소리로 본인여부 확인하는 화자인증 방식 중에 일정 길이의 자유로운 발성으로 음성을 등록하고, 인증시에도 일정길이의 자유로운 발성한 음성으로 본인여부를 확인하는 인증 방식입니다. 전화를 통해 고객을 관리하는 콜센터에 음성인식, 챗봇, 콜봇 등 AI기술을 적용된 고객센터를 의미합니다. TPU TPU는 구글에서 2016년 5월에 발표한 데이터 분석 및 딥러닝용 하드웨어입니다. 구글 자체 텐서플로 소프트웨어를 이용하며, 구글은 2015년에 내부적으로 TPU를 사용하기 시작했으며 2018년 서드파티용으로 판매를 시작했습니다. IVR 대화식 음성 응답(interactive voice response, IVR)은 음성과 키패드를 통한 DTMF 톤 입력을 통해 컴퓨터와 인간이 상호작용하게 하는 기술을 말합니다. SOE는 챗봇/콜봇 서비스를 구현위한 봇 프레임웍 애플리케이션으로 서비스 제어 및 관리를 위한 직관적인 UI를 제공하여, 고객이 손쉽게 챗봇/콜봇의 운영관리할 수 있습니다. 1. 사업의 개요 동사는 2005년 회사 설립 후 인공지능 음성기술 전문기업으로서 음성인식 IVR시스템 개발을 시작으로, 화자인증 시스템과 최근에는 AI 가상비서 서비스를 위한 콜봇 시스템을 개발하여 국내 금융/공공/기업에 관련 라이선스 및 개발용역 사업을 하고 있습니다. 동사의 대표이사는 경북대학교 전자공학과 학사를 졸업하여, 동양정밀공업과 예스테크놀로지를 거쳐 예스피치를 설립하였습니다. 동사는 국내 콜센터에 최초로 음성인식 IVR을 개발 공급한 이래로 AI 음성 기술에 지속적인 연구개발과 투자를 통한 차세대 AI 가상비서 서비스 관련한 AI 핵심 솔루션과 기술을 확보하고 있습니다. 또한 15년간 콜 인프라 및 음성인식 기반의 다양한 어플리케이션의 상용화 개발 경험을 보유하고 있습니다. 이를 기반으로 현재 동사는 안정적인 매출 실현하고 있으며, 신사업 확장을
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통한 최고의 AI 음성 기술 전문기업으로 발전하고자 준비하고 있습니다. 가. 업계현황 및 전망 (1) 동사 관련 산업의 정의 및 현황 과거 90년대 인터넷이 등장하고 그 기반 하에 구글, 페이스북, 아마존, 마이크로소트, 애플 등의 글로벌 업체의 서비스와 제품을 통해 사람들의 생활에 혁명적인 변화를 가져다주었습니다. 최근 산업계에서 인터넷 이후에 인류에게 혁명적인 변화를 가져다 줄 플랫폼으로 메타버스를 이야기하고 있습니다. 대표적인 메타버스 예로 설명되는 로블럭스, 제페토와 같은 가상세계가 있으며, 거기서 현재 많은 창작자와 참여자들 간의 소통, 경제활동 등이 이루어지고 있습니다. IT기반의 혁명적인 변화 중 현시점에서 가장 각광받고 있는 산업이 AI산업이라고 할 수 있으며 다양한 산업에서 AI기술이 적용되고 있는 추세입니다. AI를 기반으로 여론을 분석하는 서비스, 고객의 소비성향을 분석하는 서비스, AI를 기반으로 한 스마트 팩토리 등 다양한 분야에 AI기술이 활용되고 있으며, 그 중 동사는 AI기반의 가상비서 서비스, 화자 본인인증 서비스 사업을 통해 IT기반의 혁명적인 변화에 동참하고 있습니다. 동사는 앞으로도 IT기반의 혁명적인 변화에 지속적인 참여가 가능할 것으로 기대됩니다. 예컨대 앞서 언급된 메타버스 가상세계의 경우 획기적인 산업과 수익 창출을 할 수 있는 반면, 비대면 세상 속에서 가상의 대역으로 활동함으로 인해 현실과 연계된 정보 및 상대에 대한 신뢰성 등의 문제점이 발생할 수 있습니다. 이러한 메타버스 문제점을 극복하는데, 동사의 AI 가상비서 서비스, 화자인증 서비스가 메타버스 플랫폼에서 좋은 도구로 활용될 것으로 기대하고 있습니다. (가) AI 가상비서 서비스 가상 개인비서(Virtual Personal Assistant), 지능형 가상비서(Intelligent Virtual Assistant), 지능형 개인비서(Intelligent Personal Assistant), 가상비서(Virtual Digital Assistant)등 관련 용어가 다양하게 혼재되어 사용 중입니다. 가상 개인비서란 인공지능 기술과 첨단 기술의 결합으로 음성 또는 텍스트를 통해 사용자의 언어를 이해하여, 사용자의 의도를 추출하고 요청을 처리하는 등 사용자에게 특화된 서비스를 제공해주는 소프트웨어를 의미합니다. 가상비서 서비스는 명령 입력방식에 따라 음성 인식 가상비서와 챗봇형 가상비서로 구분합니다. 최근 AI 기술의 발달로 음성 및 자연어 처리에 대한 인식률이 높아지면서 음성인식 가상비서 서비스 산업이 시장의 관심을 받고 있습니다. AI 음성인식 가상비서 서비스를 구성하기 위해서는 딥러닝과 같은 AI 기술 기반의 음성분석 기술과 더불어 가상 비서 서비스 시나리오를 설계하고, AI 기술을 연동하는 오케스트레이션 기술, 음성이 입력되는 사용자 접점의 인프라와의 연동 기술과 같은 핵심 기술요소가 필요합니다. 핵심 기술 요소 기술 설명 AI 음성 분석 기술 음성인식 사람의 목소리를 인식하여 Text로 변환 의도분석 변환된 Text를 분석하여 의도를 파악 음성합성 AI의 대화 답변을 음성으로 합성 화자인증 개인의 목소리 특징을 분석하여 발화자의 신분 확인 상황인식 사용자의 감정 등을 분석하여 상황을 예측 AI 오케스트레이션 기술 AI의 응대 시나리오 및 대화 학습/생성 인프라 연동 기술 사용자 접점의 전화(콜), 모바일, 키오스크 등의 인프라와의 연동 AI 영역의 STT, 챗봇, TTS 연동 AI 가상 비서 서비스 산업은 음성인식, AI 등의 산업 및 콜인프라/단말기기(모바일/키오스크) 산업을 후방산업으로 하고, 엔터테인먼트, 파이낸스 산업 등 적용되는 다양한 산업을 전방산업으로 하고 있습니다. [ 가상 상담서비스 전후방 산업구조 ] 가상 상담서비스 전후방 산업구조 출처 : 지능형 가상 비서 서비스 동향 및 전망, 산업정보분석실(2017) AI 가상 비서 시장은 고객지원을 위한 웹사이트, 모바일 앱, 키오스크, 콜센터 등이 포함되는 기업용 시장과 일반 소비자의 생활 편의 지원을 위한 AI 스피커, 모바일 앱 등이 포함되는
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소비자용 시장으로 나누어 볼 수 있습니다. 특히, 동사의 주요 사업분야인 기업용 AI 가상비서 서비스 관련한 시장은 기업의 고객센터를 중심으로 수년전에 모바일 챗봇을 시작으로 최근에는 콜센터 상담사를 보조하는 AI Assistant와 상담사를 대신하여 AI 대응하는 콜봇으로 확대하고 있으며, 더 나아가 오프라인에서 사람을 대신하는 AI 무인 키오스크 사업으로 발전하고 있습니다. 이러한 AI 가상 비서 서비스 산업은 코로나-19로 인한 언택트 산업 발전의 영향으로 그 발전 속도가 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 AI 가상 비서 서비스 기술은 4차 산업혁명의 역할을 담당하는 AI 플랫폼 기술의 하나로 정부차원에서 적극적으로 지원하고 있으며, 정부역량을 결집하여 AI 시대 미래 비전과 전략을 담은 ‘AI 국가전략’을 발표하여 세계를 선도하는 생태계 구축을 추진하고 있습니다. 이를 바탕으로 의료, 학습, 서비스 분야 등 다양한 산업분야에 지능형 융합으로 차별적인 부가가치 창출과 획기적인 변화를 촉발할 수 있는 역할을 기대하고 있습니다. [ AI 국가전략 ] AI 국가전략 출처 : 과학기술정보통신부 보도자료, (2019. 12. 17) (나) 화자 인식 서비스 화자인식기술은 발성키워드의 언어적인 정보와 발화자의 생체특징(Voice Print)을 동시에 분석하여 발화자를 인식하는 biometric기술이며, 사람의 음성 100가지 이상의 특징을 이용하여 화자가 누구인지 구분하는 기술입니다. [ 화자인증 기술 개념 ] 화자인증 기술 개념 AI (인공지능) 딥러닝의 기술을 통해 화자의 음성패턴까지 고려하여 본인 인증을 하는 획기적인 기능을 제공할 수 있습니다. 전화 환경(콜센터)에서 활용할 수 있는 유일한 생체인증 방법으로 상담사와 고객의 자연스러운 통화도중 고객의 목소리를 자동으로 기억하고 인증을 수행합니다. 응용방식에 따라 등록된 화자 가운데 누구의 목소리인지 식별하는 화자식별(speaker identification)과 본인 여부를 확인하는 화자인증(speaker verification)으로 구분할 수 있습니다. Data의 Input 방식에 따라 특정 문장을 등록하고 본인을 인증/확인할 수 있는 Text Dependent 방식과 여러 문장이나 다양한 발화음성의 세트를 등록하고 아무 말이나 일정길이 이상 발성하여 본인여부를 확인할 수 있는 Text Independent 방식으로 나눌 수 있습니다. 2020년 코로나(COVID -19)이후, 대면업무가 비대면으로 업무 환경이 확대되면서, 보안 강화를 위한 비대면 본인 인증 수단으로 생체인증을 고려하고 있으며, 이로 인한 빠른 시장 확대가 예상되고 있습니다. (2) 국내외 시장 현황 (가) AI 가상비서 서비스 AI 가상비서 시장은 기업의 고객을 대상으로 한 기업용 시장과 불특정 소비자를 대상으로 한 생활편의 서비스 기반의 소비자용 시장으로 나눌 수 있습니다. 소비자용 AI 가상비서 시장은 전체 세계 시장의 약 75%를 차지하고 있으며, 포털, 통신, SNS 등의 플랫폼 업체들이 주도하고 있습니다. 대표적인 글로벌 업체로는 구글, 아마존, 마이크로소프트, 페이스북 등이, 국내 업체로는 네이버, 카카오, SKT, KT 등이 있습니다. 소비자용 AI 가상비서 서비스는 사용자에게 AI 편의 서비스를 무료로 제공하며, 이를 통한 사용자의 해당 플랫폼 유입을 증가 시켜 광고, 쇼핑, 유료 컨텐츠 등의 다양한 부가서비스로 수익을 창출하고 있습니다. 기업용 AI 가상 비서 서비스 시장은 금융, 쇼핑, 제조사, 공공기관, 병원 등의 기업 소유의 모바일과 고객센터 중심으로 AI 가성비서 서비스를 제공하고 있습니다. 기업은 보유하고 있는 고객의 개인정보, 여정정보, 상담내용 등의 AI 분석을 통한 특화된 가상 비서 서비스를 제공하여 기존 고객 이탈방지, 부가서비스/상품 판매, 신규고객 유치를 통해 수익을 창출하고 있습니다. AI 가상 비서 서비스를 위한 국내 주요 업체현황은 다음과 같습니다. 구분 업체 현황 소비자용 AI 가상비서 SKT 전화 플랫폼 ‘T전화’와 인공지능 음성비서
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‘누구(NUGU)’가 결합된 AI 지능형 전화서비스 ‘T전화x누구’를 출시 KT ‘기가지니’ 인공지능 서비스를 출시하여, AI 스피커 등에 적용 ‘기가지니’ 기반의 AICC(AI Contact Center) 솔루션 출시하여 프랜차이즈, 공공기관 등의 다양한 보이스봇 서비스 제공 삼성전자 구글 클라우드의 맞춤형 머신러닝 솔루션 클라우드 TPU(Tensor Processing Unit) 를 도입해 지능형 비서인 빅스비 AI 모델의 음성 인식 학습을 고도화 네이버 수년간 포털 운영을 통해 축적한 빅데이터를 기반으로 범용적으로 활용될 수 있는 지능형 개인비서를 개발하고 글로벌 기업들과 맞대결 2018년 AI 플랫폼 클로버 출시 카카오 2017년 개인비서 기능을 지원하는 AI 플랫폼 카카오i 출시 기업용 AI 가상비서 브리지텍 AI 콜센터 제품인 ‘아테나’ 출시를 통해 AI 상담사, AI 상담 도우미, 개인비서 등의 서비스를 제공, 평창동계올림픽 AI 콜센터 실증사업에 참여 출처: 중소기업 전략기술로드맵 2021-2023, 인공지능, 중소기업벤처부 동사의 경우 기업용 AI 가상 비서 서비스 시장에 참여하고 있으며, 2005년 창사 이래 고객의 음성을 인식하고, 신분을 확인할 수 있는 최고의 음성인식과 화자인증 솔루션과 연계한 고객센터 지능형 IVR을 개발, 공급해 왔습니다. 그리고, 2019년부터는 AI 가상비서 서비스를 위한 고객접점의 인프라(콜, STT, TTS, 챗봇) 연동할 수 있는 EMBUS 제품을 자체 개발하여 국내 주요 통신사, 금융사에 공급하고 있습니다. 더 나아가 2020년에는 기업의 기존/신규 AI 플랫폼을 활용하여 손쉽게 AI 가상 비서 서비스를 구현할 수 있는 AI 오케스트레이션 기술을 활용한 Orche 제품을 개발 상용화하여, 2021년 하반기에 금융사를 대상으로 공급을 예정하고 있습니다. 동사는 음성인식/화자인증 제품, EMBUS 제품, Orche 제품 구성을 완료함에 따라 고객이 원하는 AI 가상비서 서비스에 대한 전반적인 컨설팅과 Total 솔루션을 공급할 기반을 마련하였습니다. (나) 화자 인식 서비스 사람의 목소리를 이용하는 화자인식의 특징상, 모든 사람이 가지고 있는 전화를 이용하여 원격에서 쉽게 생체인증을 할 수 있습니다. 이러한 이유로 10여년 전 부터 콜센터를 중심으로 활용되고 있습니다. 2010년 스마트폰이 등장하면서, 스마트폰의 카메라, 지문, 마이크와 같은 여러 센서를 활용하여 본인을 확인할 수 있는 멀티 생체인증이 가능해졌습니다. 그래서 화자인식은 스마트폰에서 안면인식, 지문인식, 홍채 인식 등 멀티 생체 인증 방식의 하나로 적용되었습니다. 최근 들어 접근이 용이한 콜센터에 대한 활용이 커지고 있고, 무인지점 등의 확대에 따른 키오스크 적용을 고려하면서 콜센터와 키오스크의 업무 범위를 확대하기 위해 화자인증을 도입하고 있습니다. 해외에서는 이미 10여년 전부터 Barclays, HSBC, Standard Chartered Bank 등의 글로벌 은행을 포함한 약 400여개 기업에서 콜센터 및 모바일 업무 시, 화자인증을 바이오 인증 방법으로 활용하고 있습니다. [ 국내외 화자인식 적용 기업 ] 국내외 화자인식 적용 기업 동사의 경우 2010년 국내 최초 법무부의 보호관찰 업무, 그리고 2014년 국내 통신사 최초 SKT 콜센터에 화자인증을 도입하여 사용하고 있습니다. 2020년에는 은행업계 최초로 IBK기업은행에서 콜센터의 대고객 업무에 화자인증을 도입하면서 지점 업무의 본인확인의 많은 부분을 콜센터에서 처리할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 동사는 화자인식 솔루션과 관련한 글로벌 No1. 업체인 Nuance Communications와 창사 이래 협력하여, 국내 콜센터환경에 최적화된 화자인증 솔루션을 개발하였습니다. 해당 솔루션은 금융결제원 생체인증 분산 관리 연동 검증 및 금융위원회 보안성 심사를 완료한 솔루션으로 보안ㆍ성능상 상용 서비스 적용에 문제없습니다. (3) 국내외 시장 전망 동사는 AI기술기반의 서비스를 제공하는 기업인 바 AI산업에 속해있다고 할 수 있으며 그
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중 동사의 사업이 직접적으로 속해 있는 ‘AI 가상비서 서비스 시장’과 ‘화자인식 서비스 시장’으로로 동사의 시장을 분류할 수 있습니다. (가) 전세계 AI 시장 전망 [전세계 AI시장 전망] (단위 : 십억 달러, %) 구분 CAGR 세계시장 IDC가 2020년 발표한 세계 AI 시장에 따르면 2018년 세계 AI 시장 규모는 1,337억 달러로 평가되었으며 연평균 성장률 17.1%로 2024년 3,446억 달러로 성장 전망하고 있습니다. 특히, AI 가상 비서 서비스 시장은 AI 분야 중 급속히 확산되고 있는 분야로서, 2017년 25억 달러 규모에서 2023년 252억 달러 규모로 연평균 약 46%의 성장을 예상하고 있습니다. [2025년 AI산업별 분포 전망] 2025년 AI산업별 분포 전망 AI산업의 경우 상기 그림과 같이 머신러닝, 컴퓨터비전, 자연어처리, 상황인식컴퓨팅으로 나뉘어집니다. 그 중 음성인식과 관련이 높은 자연어 처리의 경우 인간의 언어정보처리 원리와 이해를 통한 언어정보처리 분야의 핵심적인 요소라고 할 수 있습니다. 동 분야는 2025년 전체 산업 내 23.7%가량을 차지할 것으로 예측되며 AI 산업에서 비중있는 분야가 될 전망입니다. [국내 인공지능 시장전망] (2018-2023) (단위 : 십억 달러) 국내 인공지능 시장전망 (2018-2023) 출처 : 국내 인공지능 시장 전망, 인터내셔날데이터코퍼레이션코리아(IDC), 2019 IDC KOREA의 ‘국내 인공지능 2019-2023 시장 전망' 연구보고서에 따르면 국내 인공지능(AI) 시장이 향후 5년간 연평균 17.8% 성장하여 2023년 6천 4백억원 이상의 규모를 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 업무 프로세스 효율화 및 비즈니스 자동화를 위한 AI 애플리케이션 및 플랫폼 구현 사업이 크게 증가하며 서비스와 소프트웨어 시장 모두 향후 5년간 연평균 성장률 30% 이상의 본격적인 성장을 전망하고 있습니다. (나) AI 가상 비서 서비스 시장 전망 ① AI 가상 비서 서비스 시장 전망 [ 글로벌 대화형 인공지능(AI) 시장의 구성요소별 시장규모 및 전망 ] (단위 : 백만 달러) 글로벌 대화형 인공지능(AI) 시장의 구성요소별 시장규모 및 전망 출처 : 연구개발특구진흥재단(2020.01) 연구개발특구진흥재단에 따르면, 전 세계 대화형 인공지능(AI) 시장의 시장규모는 2019년부터 2020년 까지 약 30% 가량의 성장세를 보일 전망입니다. 챗봇의 경우 2019년 2,571.2 백만 달러에서 2024년 9,427.9 백만 달러의 규모로 성장할 전망이며, 지능형 가상비서의 경우 2019년 1,629.8 백만 달러에서 6,266.3백만 달러로 성장할 것으로 보입니다. [ 전세계 자연어 처리(AI음성인식) 시장 규모 및 CAGR ] (단위 : 억 달러, %) '18년 '19년 '20년(E) '21년(E) '22년(E) '23년(E) '24년(E) '25년(E) CAGR(%) ('18~'25) 전세게 자연어 처리(AI음성인식) 시장규모는 2018년 49.5억 달러에서 2019년 65.2억 달러로 성장하였으며 이후 연평균 37.3%씩 성장하여, 463.2억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. [ 국내 자연어 처리(AI음성인식) 시장 규모 및 CAGR ] (단위 : 천억 원, %) '18년 '19년 '20년(E) '21년(E) '22년(E) '23년(E) '24년(E) '25년(E) CAGR(%) ('18~'25) 국내 자연어 처리(AI음성인식) 시장규모는 2018년 2.7천 억원에서 2019년 3.7천 억원으로 증가하였으며, 이후 2025년까지 연평균 37.3% 성장하여, 24.9천억 원 가량의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 동사의 현재 AI가상비서 서비스의 주된 시장은 ‘Contact Center’이며, 해당시장의 변화가 동사의 성장성 및 매출에 많은 영향을 미칠 수 있습니다. [ 글로벌 시장 현황 및 CAGR ] (단위 : 백만달러, %) 구 분 2017년 2018년 2019년 CAGR ('17~'19) 세계시장 규모 [ 향후
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글로벌 시장 전망 ] (단위 : 백만달러, %) 구 분 2021년 2022년 2023년 CAGR ('21~'23) 세계시장 규모 해외 시장전망은 Marketsandmarket의 「글로벌 컨텍센터 솔루션 시장분석보고(2019)」에 따르면 세계 시장규모는 2017년 153.5억 달러에서 2023년까지 353.5억 달러까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다. [ 국내 Contact Center 시장 현황 및 CAGR ] (단위 : 억원, %) 구 분 2017년 2018년 2019년 CAGR ('17~'19) 컨텍센터 국내시장 구축시장* 어플리케이션** 출처 : * 「2020 컨텍센터 산업총람」. 프라임경제. 2020 ** 한솔인티큐브 반기보고서(2020.8) [ 향후 국내 시장 전망 ] (단위 : 억원, %) 구 분 2021년 2022년 2023년 CAGR ('21~'23) 컨텍센터 어플리케이션 시장 출처 : 한솔인티큐브 및 브리지텍 등 유관기업 사업보고서(금융감독원 공시) 참조 “2020 컨텍센터 산업총람”에 따르면 국내 시장 전망은 컨텍센터 어플리케이션과 관련된 시장의 경우 2017년 7,500억원에서 2019년 8,900억원으로 8.9%의 연평균성장률을 나타냈으며, 코로나(COVID-19)에 의한 언텍트시장 성장과 AI솔루션화를 통한 효율성 추구에 힘입어 2023년까지 연평균 12%씩 성장하여 1조6,150억원의 시장규모에 이를 것으로 분석되고 있습니다. 특히, 2017년 금융권을 시작으로 공공기관까지 AI 기술 도입을 적극적으로 검토하면서 ‘AI 컨택센터’ 활성화 움직임이 활발하며, 공공·행정·금융·의료·제조업 등의 경제 산업 및 사회 문화적 측면에서 광범위한 파급효과가 예상되고 있습니다. ③ 컨택센터 및 AI가상비서 시장 분류 [ 컨택센터 및 AI가상비서 시장분류 ] (단위 : 백만 달러) 컨택센터 및 AI가상비서 시장분류 ④ 화자인식 서비스 시장 전망 [전세계 지역별 음성인식 소프트웨어 시장] (단위 : 백만 달러, %) Region CAGR Europe Total National Center for Biotechnology Information (NCBI) 등의 보고서에 따르면, 전 세계의 화자인식관련 시장은 2017년 1억69백만달러 규모에서 2025년 5억72백만 달려 규모로 연평균 GACR 16.5% 이상의 성장을 전망되고 있습니다. 한국이 포함된 Asia-Pacific 시장은 2017년 전체 시장의 34%에서 2025년 38%로 차지할 것으로 예상하여 다른 지역보다 연간 GACR 18.4%로 가장 빠른 성장이 이루어질 것으로 전망되고 있습니다. [ 전세계 지역별 음성인식 소프트웨어 시장 ] (단위 : %) 전세계 지역별 음성인식 소프트웨어 시장 전 세계의 음성인식/화자인식관련 산업 분포도를 보면 오락/모바일앱(32.4%) 가장 큰 부분을 점유하고 있으며, 다음으로 은행/금융(17.9%)과 헬스케어(15.5%)가 점유하고 있습니다. [ 국내 화자인식 시장 ] (단위 : 백만 달러) Type CAGR Total 국내 화자인식 시장은 2018년 7.68백만 달러에서 2025년 22.80백만 달러 규모로 연평균 CAGR　16.8% 성장이 전망되고 있습니다. [ 국내의 음성인식/화자인식관련 산업 분포 ] (단위 : 백만 달러) Industry CAGR Banking Analytics Security Education Others Total 그리고 국내의 음성인식/화자인식관련 산업 분포를 보면 2018년 기준으로 오락/모바일앱(38.6%) 가장 큰 부분을 점유하고 있으며, 다음으로 은행/금융(17.3%)과 헬스케어(14.8%)가 점유하고 있습니다. (4) 경쟁상황 (가) AI 가상비서 서비스 소비자형 AI 가상 비서 시장에서는 서비스 플랫폼을 보유한 업체들 간에 국내외 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 스마트폰 플랫폼에서는 시리(애플), 빅스비(삼성전자), 구글어시스턴스(구글)가 경쟁하고 있으며, AI 스피커/자동차 플랫폼에서는 알렉사(아마존), 구글홈(구글), 누구(SKT), 기가지니(KT), 클로바(네이버),
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카카오 등이 경쟁하고 있습니다. 동사가 주력하는 기업형 AI 가상 비서 시장은 음성인식, 자연어처리, 챗봇/콜봇 등의 여러 AI 솔루션을 전화, 모바일, 키오스크 등과 같은 기업의 다양한 인프라 환경에 적용해야 함에 있어 유연한 확장성을 보장하기 위해 AI 대화 시나리오를 학습/생성할 수 있는 서비스 오케스트레이션 솔루션과 인프라 연동 게이트웨이 솔루션이 중요시 되고 있습니다. 관련한 국내 전화(콜)기반의 고객센터 분야에서는 동사와 동일하게 브리지텍이 관련된 솔루션을 공급하고 있습니다. 관련 시장이 초기로 동사를 포함한 경쟁사 모두 완벽한 솔루션이 준비되지 않은 상태입니다. 이러한 환경에서 시장에서 요구하는 기술을 빠르게 전문적으로 개발하고, 최적화할 수 있는 전담 조직을 구성하여 집중하여 대응할 수 있는 업체가 경쟁력을 가질 것으로 보여집니다. 관련한 솔루션은 콜봇/챗봇과 같은 AI 시스템과 기업의 콜 인프라, 대화 시나리오 학습/생성 등의 복잡한 관련 기술 습득과 업무의 이해가 필요하여 신규업체가 관련 솔루션 개발을 위해서는 시간과 인력, 비용 등이 많이 필요함으로 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 고객센터 분야에서의 AI 가상비서 서비스 관련한 동사의 대표적인 경쟁사로는 브리지텍과 마인즈랩이 있습니다. ① ㈜브리지텍 1995년 3월에 설립된 브리지텍은 코스닥 상장 컨택센터 기술 전문기업으로 주로 금융권 컨택센터 구축에 주력하여 서비스를 제공하고 있습니다. 최근 AI 가상상담을 위한 AI 컨택센터 통합솔루션 'ATHENA'를 출시하여 영업 중에 있습니다. 경쟁 업체 (제품명) 기술 현황 브리지텍 (ATHENA) - AI 기술 탑재 : STT, NLU, TTS, 기계학습 등의 AI기술 - 대화 디자이너 : 대화 시나리오 작성, 문맥관리 가능한 대화 디자이너 - 멀티채널 고객 인터페이스 제공 : 콜봇, 챗봇 등의 멀티채널 고객 인터페이스 제공 - 멀티 AI 엔진 지원 : Naver Clover외 3rd Party 지원 - 서비스 통계 제공 : 실시간 대화 이력관리도구 및 서비스 통계 제공 ② ㈜마인즈랩 2014년 1월 창립한 Big Data, Deep Learning, Smart Machine 기술기반의 AI Platform 전문기업으로 AI Platform ‘maum.ai’ 기반의 AICC, SMART X, maum 회의록 등의 제품을 출시하여 플랫폼 사업을 전개하고 있습니다. 현재 미국, 캐나다, 중국 3개 해외지역에 진출하였으나, 매출규모는 현재까지 적은 것으로 조사되고 있습니다. 경쟁 업체 (제품명) 기술 현황 마인즈랩 - 음성봇 : 기존 상담사의 상담업무 대체 - 챗봇 : 대화시나리오를 업로드하여 관리하는 제작 툴 제공 - 대화 관리 : 자연스러운 상담사 콜 또는 대화를 이어나갈 수 있는 상담 서비스 - 상담 분석 : 고객 인입 채널에 따른 VOC 분석 툴 제공 (나) 화자 인식 서비스 Nuance Com., Pindrop, Nice, Verint VoiceVault 등의 전문 솔루션 회사가 전 세계의 금융, 유통, 통신 등의 산업분야에 화자인식 솔루션을 공급하고 있습니다. 이중 동사에서 개발 공급하는 화자인식 솔루션의 엔진 협력사인 Nuance Communications이 글로벌 시장의 80%이상을 차지하고 있으며, 전 세계의 1.2억명 이상의 목소리를 등록/인증하고 있습니다. 국내에서는 동사에서 콜센터를 중심으로 화자인증 솔루션을 개발 공급하고 있으며, 일부 모바일의 멀티 생체인증의 하나로서의 화자인식 서비스를 국내 벤처인 ㈜파워보이스에서 개발, 공급하고 있습니다. 최근 AI 가상 비서 등에 음성을 활용하는 사례가 많아지면서, 음성으로 본인을 확인할 수 있는 화자인식에 국내외에서 많은 관심을 가지고 있습니다. 그러나, 음성인식과 달리 오픈되어 있는 기술 정보가 많지 않다보니, 해당 기술의 구현에 있어 기술 장벽이 높은 상태이며, 보안 기술의 특징상 안정성을 보장받기 위해 테스트와 검증에 대한 많은 시간과 비용 투자가 필요합니다. 이러한 이유로 보안과 안정성을 최우선으로 고려하는 금융 분야에서 도입
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가능한 솔루션은 극히 한정적인 상태입니다. 동사의 화자인식 솔루션과 적용된 엔진은 10여년 전부터 다양한 산업에서 안정적으로 사용되는 솔루션으로 국내외에 검증된 보안과 안정성을 확보하고 있음으로 시장에서 요구하는 화자인식 서비스에 바로 적용할 수 있는 솔루션입니다. 국내 화자인식 서비스와 관련한 구축 경험이 있는 기업은 동사와 ㈜파워보이스가 유일합니다. ① ㈜파워보이스 2002년 설립한 음성인식, 화자인식 기반의 기술 전문회사로 스마트 가전과 텔레메틱스, 홈네트워크 분야에서 음성인식 솔루션과 모바일 생체인증 방법의 하나로 화자인증 솔루션으로 사업을 영위하고 있습니다. 경쟁 업체 (제품명) 기술 현황 파워보이스 - Inter-Speaker Variation Minimization　:　화자간 변별력 향상을 위한 기술 - Speaker Adaptation :　시간의 변화에 따른 장기간 음성 변화 특징 예측 모델링 기술 (5) 정부지원 정책 (가) 국내 정책 과학기술정보통신부는 지속적으로 국내 기업 및 연구소에 대한 정책적 지원을 위해 2019년 12월에 정부 역량을 결집하여 AI 시대 미래 비전과 전략을 담은 AI 국가전략으로서 ‘AI 국가전략’을 발표하였습니다. ■ AI 반도체 핵심기술(설계·미래소자·장비 및 공정 등) 및 신개념 AI 반도체(PIM: Process in Memory) 개발을 위한 투자 ■ 지식표현 및 추론, 기계학습 알고리즘, 인지과학 등 AI 기초 연구 분야를 강화하기 위한 투자 [AI 국가 전략] AI 국가 전략 출처 : 과학기술정보통신부 보도자료, 2019년 12월 17일 또한 과학기술정보통신부는 2018년 5월 4차 산업혁명 위원회의 회의를 통해 AI 연구시설 및 AI 고급 인력, 선도 연구자 양성을 위해 2022년까지 22조원을 투자하기로 결정하였습니다. (나)해외정책 ① 미국 2019년 3월 경 미국의 NSF는 인간-기술간 협력적 업무환경을 촉진하는 AI을 포함한 26개 프로젝트에 2,500만 달러(280억원) 이상을 투자하기로 하였습니다. 또한 2018년 07월 경 미국의 방위고등연구계획국(DARPA)는 차세대 AI 기술의 발전을 촉진하는 AI Next 캠페인을 추진하였습니다. ② 중국 중국 과학기술부는 2017년 11월 기업과 협력하여 AI 개방 플랫폼을 조성하기로 결정하고, AI 기술개발 협력사로 바이두(자율주행 자동차), 알리바바(스마트시티), 텐센트(스마트의료), 커따쉰페이(음성인식)를 선정하여 공동으로 실물경제와의 융합을 추진하고 있습니다. 또한 중국정부는 2015년부터 AI 산업 육성을 본격화하고 있으며, 2017년 7월 AI 강국 건설을 목표로 차세대 AI 발전계획을 발표하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 동사는 AI 음성 가상비서 서비스와 화자인식 관련한 사업을 위해 Communication Channel을 연계할 수 있는 EMBUS 제품, 서비스와 AI기술을 융합하는 ORCHE 제품, 화자인식 서비스를 위한 ASENTI 제품을 연구 개발하고 있으며, 서비스/성능 최적화와 서비스 UI/UX 설계를 제공하는 Professional Service를 제공하고 있습니다. [ 예스피치 제품 및 서비스 ] 예스피치 제품 및 서비스 (가) AI 가상비서 서비스 사업 ① AI 가상비서 서비스 사업을 위한 제품 개발 배경 [ AI 가상비서 서비스 관련 연차별 출시 제품 ] AI 가상비서 서비스 관련 연차별 출시 제품 동사는 2005년 회사 설립시, 1년 이상의 연구개발을 통해 2006년 기업의 고객센터 업무 효율화를 위한 고객의 Self 서비스 부가 장비인 버튼식 IVR(Interactive Voice Response)시스템에 음성인식을 적용하여 국내 최초의 음성인식 IVR 제품인 EMBUS-SCA(Speech Call Assistance) 제품을 개발하여 국내 80여 곳이 넘는 금융, 공공, 통신사의 고객센터에 공급하여, 일 40만 콜 이상의 서비스를 제공하고 있습니다. 2012년 스마트폰 보급이 본격화되면서 고객에게 좀 더 직관적으로 고객센터 서비스를 제공할 수 있는 스마트폰
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화면을 활용한 보이는 ARS 서비스를 제공할 수 있는 EMBUS-SCA M(Mobile) 제품을 개발하여, 2013년부터 SKT, 삼성전자서비스, 삼성화재 등 다수의 고객센터에 보이는 ARS 서비스를 구축하였습니다. 2015년 AI분야에 Deep Learning 기술이 적용되면서 사람의 대화를 그대로 Text로 변환할 수 있는 STT(Speech To Text)의 인식 성능이 70~80% 이상을 보장하게 되었습니다. 이에 동사에서는 적극적으로 기존에 사용하던 단어 인식기반에서 음성인식에서 발성하는 문장을 Text로 변환할 수 있는 STT 기반의 음성인식 기술을 도입하였습니다. 관련하여 기업의 고객센터의 방대하게 쌓여있는 녹취 데이터의 빅데이터 처리를 위해 녹취 음성을 Text화할 수 있는 EMBUS-STT 제품을, 상담대화 분석을 통해 실시간 AI 상담 보조를 위해 콜인프라에서 실시간으로 고객과 상담사 음성을 분리/수집하여 STT 처리할 수 있는 EMBUS- RT GW(Real Time GW) 제품을 개발하여 2017년부터 본격적으로 IBK기업은행을 비롯해, SKT, 라이나생명, 신한카드 등의 고객센터 STT시스템 구축을 하였습니다. 2014년 미국 아마존에서 음성인식 AI 스피커를 출시하면서, 국내에서는 2017년 SKT를 시작으로 KT, 네이버, 카카오, LGU+ 등도 AI 스피커 출시하면서 본격적인 소비자형 AI 가상비서 서비스 시작되고, 이에 영향을 받은 전화기반의 고객센터에서도 AI 봇이 기존의 상담업무를 대신하는 기업형 AI 가상 비서 서비스인 콜봇에 관심을 가지게 되었습니다. 동사에서는 기업의 고객센터에서 기존 보유한 콜 인프라와 AI 시스템간의 최적의 연동 솔루션을 제공하는 Callbot-GW 제품인 MBUS-CB GW(CallBot GW),와 스크립트를 음성으로 자동으로 읽어 주는 EMBUS S-AUTO(Script AUTO), 콜봇과의 대화내용을 녹취할 수 있는EMBUS-REC(Recording) 제품을 개발하여, 2019년부터 KT, 신한카드, SKT 등에 공급하고 있습니다. 그리고 고객센터에서 손쉽게, 직관적으로 콜봇의 AI 대화 서비스를 구현할 수 있는 SOE(Service Orchestration Engine) 제품인 Orche-C SOE(Callbot SOE), Orche-OMS(Oreche Management System) 등을 개발하여 2021년 하반기부터 하나은행 및 하나카드를 시작으로 공급을 예정하고 있습니다. ② AI 가상비서 서비스 사업을 위한 제품과 서비스 AI 가상 비서 서비스를 위한 동사의 제품과 서비스는 다음 표와 같습니다. 구분 제품명 설명 EMBUS (엠버스) 콜인프라 IVR EMBUS-SCA 콜서비스(IVR)제공SW/콜인프라(PBX,CTI,PDS,녹취등...)연동 및 관리 EMBUS-M (Mobile) 디지털ARS(보이는ARS)제공SW/콜과 화면 동기화 처리 EMBUS-EMS 콜서비스(IVR)시나리오제작및통계/관리Tool STT/ TTS STT :음성을 Text로 변환하는SW TTS: Text를 음성으로 합성하는SW 콜인프라에서 상담원과 고객음성을 실시간으로 분리/수집 처리하는 SW 콜인프라와 AI솔루션(콜봇,STT,TTS등...)간의 연동 GW Script(약관)자동음성안내 SW/Script(약관)관리, TTS연동음성 제작관리, 음성Player기능 EMBUS-REC 콜봇 통화내용녹취 및 관리 SW Orche (오르체) 플랫폼 SOE 콜봇/챗봇구성을 위한AI시스템연계통합관리SW 콜봇/챗봇 시나리오 제작 및 통계/관리Tool 개인정보필터링SW/외부시스템(클라우드AI등...)연계 시 개인정보보호 콜봇/챗봇학습 및 시나리오 분류SW Adviser 제품 상담대화의도분류SW 연동시스템실시간모니터링Tool PS (피에스) 서비스 AOS 음성서비스(STT,SV,TTS등...)성능분석 및 최적화서비스 고객서비스 업무 분석/컨설팅/개발지원서비스 UI/UX PS-C-UX AI 서비스 구성 및시나리오 설계, 제작서비스 기업용 AI 가상비서 서비스인 콜봇의 구성 및 적용되는 대표적인
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동사의 제품은 다음의 그림과 같습니다. [ 콜봇 서비스 구성 및 Flow ] 콜봇 서비스 구성 및 Flow 동사의 CallBot GW와 SOE 제품의 아키텍처는 다음과 같습니다. [ 콜봇 서비스 아키텍처 ] 콜봇 서비스 아키텍처 콜봇은 AI와 사람간의 대화로 서비스가 이뤄집니다. 일반적으로 생각하기에 말로 하는 대화는 사람이 의사 소통하는 수단 중 가장 기본적이고 쉽다고 생각합니다. 그러나 사람이 아닌 AI와 대화를 위해 수십년간의 사람의 대화 경험을 AI에게 사람을 대화를 학습하는 것은 매우 어렵습니다. 또한 음성인식, 화자인식 등의 인식 성능을 항상 안정적으로 유지하기 위해서는 주기적으로 신규어휘, 목소리 등을 학습하는 전문적인 절차가 필요합니다. 동사는 이를 위한 전문적인 서비스로 AI 대화 시나리오를 설계하고 컨설팅하는 PS-C UX(Professional Service, Conversation UX)와 언어학습, 목소리 수집 그리고 최적화 모델링을 통한 음성인식과 화자인식 성능 최적화를 제공하는 PS-AOS VOICE (PS-Analysis) 서비스를 제공하고 있습니다. [ PS-C UX 서비스의 AI 대화 전략 예시 ] PS-C UX 서비스의 AI 대화 전략 예시 [ PS-AO-VOICE 서비스 개념 ] PS-AO-VOICE 서비스 개념 (나) 화자인증 서비스 사업 ① 화자인증 사업을 위한 제품 개발 배경 [ 화자인증 관련 연차별 출시 제품 ] 화자인증 관련 연차별 출시 제품 동사는 2005년 회사 설립시, 미국의 음성인식, 화자인식 전문 솔루션업체인 Nuance Communications 社와 파트너 계약을 통해 글로벌 최고 수준의 화자인식 엔진을 공급받아 국내 고객센터 환경에 최적화된 화자인증 시스템을 개발하였습니다. 2007년에는 국내 최초로 법무부의 보호관찰업무에 동사가 개발한 패스워드 방식의 화자인증 시스템인 ASENTI-SV-VP(Speaker Verification-Vocal Password) 제품 개발하여 공급하였습니다. 이후 ASENTI-SV-VP 제품 개선을 통해 2014년 SKT 고객센터에 본인확인을 위한 화자인증서비스에 개선 제품을 공급하였습니다. 2019년에는 대화형 방식의 화자인증 시스템인 ASENTI-SV-FS(Speaker Verification-Free Speech) 제품을 개발하였습니다. 해당 제품은 화자인증 제품 중 국내 최초로 금융결제원의 생체정보 분산관리시스템과 연동 인증을 완료하였습니다. 이러한 기술력과 성능을 인정받아 2020년에 IBK 기업은행 고객센터의 대고객 서비스에 적용되어 목소리 본인 인증 서비스를 제공하고 있습니다. 동사의 ASENTI-SV-FS은 2021년에는 무인 키오스크에도 적용되어 그 적용범위를 넓히고 있습니다. ② 화자인증 사업을 위한 제품과 서비스 화자인증 사업을 위한 동사의 제품과 서비스는 다음 표와 같습니다. 제품명 설명 ASENTI (어센티) 화자인증 패스워드 방식 화자인증SW/ 정해진 문장을 등록 후 인식 시 등록 된 문장을 발성하여 본인확인 대화방식 화자인증SW/ 자유발성에서 특징 추출 후 성문제작, 이후 자연스러운 상담 대화 중 본인확인 PS 서비스 음성서비스(STT,SV,TTS등...)성능분석 및 최적화서비스 동사의 ASENTI-SV-FS 제품이 적용된 시스템 개념도는 다음과 같습니다. [ ASENTI-SV-FS 적용된 시스템 개념도 ] ASENTI-SV-FS 적용된 시스템 개념도 화자인증 사업을 위해 동사의 ASENTI-SV-FS 제품에서는 고객센터에서 필요하는 여러 기능을 모듈화하여 공급하고 있습니다. 관련한 기능은 아래 그림과 같습니다. ASENTI-SV-FS 주요 기능 또한 금융결제원에서는 안전한 생체정보 저장 및 관리를 위해 금융서비스를 위한 생체정보의 일부를 금융결제원 분산관리 시스템에 저장 관리하는 프로세스를 권장하고 있으며, 대부분의 금융기관은 해당 프로세스를 필수로 요구하고 있습니다. 동사의 ASENTI-SV-FS은 국내 최초로 금융결제원에 음성정보 분산관리시스템 연동 인증을 완료한 제품입니다. [ 금융결제원
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음성 생체정보 분산관리 프로세스 ] 금융결제원 음성 생체정보 분산관리 프로세스 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 :천원) 매입유형 품 목 구 분 2018연도 (제 14기) 2019연도 (제 15기) 2020연도 (제 16기) 원재료 라이선스 국 내 수 입 ($8,500) 소 계 서버 국 내 수 입 소 계 용역 국 내 수 입 소 계 제조경비 라이선스 국 내 수 입 합 계 용역 국 내 수 입 합 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 나. 원재료의 제품별 비중 (단위 : %) 사업연도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 2018연도 (제 14기) EMBUS 서버 라이선스 2019연도 (제 15기) EMBUS 서버 라이선스 2020연도 (제 16기) EMBUS 서버 다. 원재료 가격변동추이 (단위 : 천원) 사업연도 2018연도 2019연도 2020연도 품 목 (제 14기) (제 15기) (제 16기) 서버 SK텔레콤 노바에스앤씨 네로정보통신 동덕정보통신 디오티스 랩스마트 루키스 리드스피커코리아 모임스톤 보이스웨어 새승 성화씨앤씨 씨앤지시스템 씨에스지넷 웨이브홀딩스 유디엔에스 에센 에이에스티글로벌 예성멀티컴 원시스테크 원코리아이십일 이스턴네트웍스 제이시에스 컴퓨존 코아보이스 큐타 클린웨어 폴렌스 한솔인티큐브 한일네트웍스 수 입 동사의 업종 특성상 제품매출관련 일정한 원재료 관리가 사실상 어려움이 큽니다. 각 고객이 요구하는 S/W마다 필요로 하는 서버사양이 다양하기 때문입니다. 또한 매 건의 제품마다 원재료가 들어가는 것이 아니라 기본적으로 S/W만 납품하는 경우가 많으며 향후에는 클라우드 서비스를 이용하여 점차 원재료 비용은 대폭 감소시킬 예정입니다. 라. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (3) 제품별 생산공정도 제품별 생산공정도 동사는 서버를 납품해야하는 프로젝트를 진행할 경우 상기와 같은 과정을 거쳐 고객에게 납품을 진행하게 됩니다. 고객이 요청하는 서버를 매입한 후 소프트웨어를 설치하는 과정을 거쳐서 고객에게 납품을 하며, 고객의 요청에 의해 납품할 서버를 매입하기 때문에 재고자산으로 잔재하지 않습니다. (4) 외주생산에 관한 사항 (가) 외주생산의 이유 외주생산은 크게 3가지로 볼 수 있습니다. 첫 째, 단기성 프로젝트 개발 용역외주 둘 째, 고객 요청하에 계약 대행 진행 셋째, 동사에 시설장비 유지 관리 보다 외주 용역지출 시 비용 절감 효과를 볼 수 있습니다. (나) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 천원 ) 사업연도 외주처 외주내용 외주금액 외주비중 2018연도 (제 14기) SK텔레콤(주) IBK STT 시스템 구축 (주)새승 Assist 인프라 구축 ㈜애플사운드 운영/유지보수 녹음비 (주)이스턴네트웍스 IBK기업은행 VTM 2019연도 (제 15기) ㈜새승 Assist 인프라 구축 한일네트웍스(주) 라이나생명 STT 시스템 구축 ㈜씨앤지시스템 S/W 개발비 2020연도 (제 16기) ㈜디오티스 신한카드 보이는 ARS2.0 개발 ㈜인밸류비즈 KTDS 프로젝트 그린티 KTDS 프로젝트 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 부문 2018연도 2019연도 2021연도 (제 14기) (제 15기) (제 16기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 EMBUS(엠버스) 수 출 내 수 소 계 M유지보수 수 출 내 수 소 계 ASENTI(어센티) 수 출 내 수 소 계 PS 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 수출 현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 수주현황 (단위 : 백만원) 발주처 부 문(계약내용) 수주 일자 납 기 수주 금액 수금 금액 (21' 4Q) 수주 잔고 ('22년 이월) ECS EMBUS / KB지주(은행,카드) 콜봇 IBK기업은행 EMBUS / 실시간 STT KT EMBUS / AICC B2C 보이스봇 라이선스 (예정) KTDS
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EMBUS / 현대홈쇼핑 AICC KT SKC EMBUS / ADT캡스 보이스봇 SKT EMBUS / 우리은행 STT/TTS SKT EMBUS / KB은행 키오스크 STT 경동나비엔 EMBUS / 보이는 ARS 솔트룩스 EMBUS / 키움증권 콜봇 신한카드 EMBUS / 디지털 ARS확대 SK ASENTI / SKT 화자인증 SKT ASENTI / SKT 화자인증 한솔인티큐브 ASENTI / 신한은행 화자인증 신한카드 PS / AI 콜봇 서비스 확대 KTDS KTDS CETERA / KT 통합 오퍼링 시스템 합 계 라. 판매조직 동사는 AI　사업부　아래에 AI Sales Consulting 팀을 구성하여 동사의 제품/서비스/용역 등을 판매하고 있으며, 이를 위한 영업, 제안 등의 업무를 수행하고 있습니다. 또한 수주한 사업의 성공적인 수행을 위해 AI Biz Planning 팀을 구성하여 전문적인 사업관리 및 이후 연계 사업 등을 제안하는 업무를 하고 있습니다. AI 사업부 조직구성 ai사업부.jpg ai사업부 마. 판매경로 매출유형 품 목 구 분 (수출/국내) 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 2020년 매출 기준 제품 (EMBUS, ASENTI) 라이선스/연동개발 국 내 - 고객사 요청에 따른 동사 솔루션 공급 및 고객사 인프라와의 연동 개발 고객 RFP접수 -> 기술/가격 제안 -> 업체선정 -> 사양관련 기술협상 -> 계약체결 -> 솔루션 설치 및 연동 개발 -> 검수 -> 납품완료 5,004백만원(63%) 기타 SW 개발 용역 국 내 - 고객사 요청에 따른 SW 개발 고객 RFP접수 -> 기술/가격 제안 -> 업체선정 -> 사양관련 기술협상 -> 계약체결 -> SW 연동 개발 -> 검수 -> 납품완료 616백만원(8%) 운영유지보수 유지보수 국 내 동사 솔루션 및 개발 SW에 대한 운영 유지보수 상주 또는 비상주의 형태로 장애대처, 운영시 필요 개발 수행 월 또는 분기 정산 방식으로 계약 2,156백만원(27%) 바. 판매전략 (1) AI 가상비서 서비스 사업 AI 가상비서 서비스의 경우 대부분 사업규모가 매우 크고, 다양한 기술이 필요하므로 이를 바탕으로 판매전략을 수립하고 있습니다. 우선, 대부분의 고객센터 기반의 기업용 AI 가상비서 서비스는 통신인프라와 밀접한 관계를 가지고 고객 자체예산외에 통신사 약정투자예산을 통해 사업이 진행되는 경우가 많으므로 국내 통신3사와의 기술/영업 파트너쉽을 채결하고 각 통신사가 수주/수행하는 사업에 참여하고 있습니다. 현재, 동사는 국내 통신사와 기술/영업 파트너쉽을 체결하여 AI 가상비서 서비스관련 BtoB, BtoC 사업에서 음성처리 및 콜인프라 연동기술로 공동참여하고 있으며, 또한 통신사 내재화된 음성인식(STT)엔진과 음성합성(TTS)엔진과 관련한 개발 및 운영을 지원하고 있습니다. 동사가 참여하는 통신사의 AI 가상비서 서비스는 월 구독형 서비스로 동사의 제품도 월 구독형 서비스형태로 제공하고 있으며, 통신사의 관련한 대대적인 마케팅의 효과로 동사의 2022년 서비스형 사업매출이 극대화될 것으로 예상하고 있습니다. 통신 3사외에 대형SI와 인터넷 대형포탈 사업자와 함께 사업을 수행하였으며 이를 바탕으로 추가 확장사업을 진행하고 있습니다. 또한, 신규기술 및 제품개발을 통해 기술영역을 확장하여 대형 관계사의 단순 기술/용역 지원관계가 아닌 핵심파트너로서의 역량을 확대하고 있습니다. 동사는 10여년 전부터 다양한 콜인프라와 AI시스템간의 연동을 제공하는 다양한 EMBUS 제품군을 개발하여 동사의 핵심 제품으로 활발히 판매하고 있으며, 최근 통합관리 및 유연한 서비스 확장이 가능한 ORCEH(오르체) 제품을 출시하였으며 지속적으로 관련기능을 추가하여 2022년부터는 상당한 매출확대에 기대하고 있습니다. 이와 함께, 음성관련 서비스에 대한 오랜 구축/운영 경험을 바탕으로 고객맞춤 AI서비스를 디자인하고, 성능을 유지 고도화할 수 있는 컨설팅 지원서비스인 PS(Professional Service)를 통해 단순 기술개발에만 집중하는 타사와는 차별화된 판매전략을
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보유하고 있습니다. (2) 화자인증 서비스 사업 화자인증은 생체인증 방식 중 하나로 금융거래, 본인확인 등의 용도로 활용되는 이유로 핵심엔진에 대한 신뢰성과 안정성이 보장되어야만 사업화가 가능합니다. 이에 따라 동사는 화자인증 사업을 위해 세계 화자인증 시장의 80%이상을 공급으로 신뢰성과 안정성을 가진 글로벌 화자인증 솔루션 업체인 Nuance Communications 社와 국내 파트너십 체결하였습니다. 화자인증은 보안 제품의 특성상 국내 규제와 프로세스에 최적화된 커스터마징 개발이 필요하며, 동사는 Nuance Communications社의 화자인증 엔진을 기반으로 금융결제원의 보안연동 규격, 금융감독원의 요구사항에 따라 ASENTI 제품을 개발하여 해당 기관에 인증완료하여, 2020년 국내 최초로 은행에 화자인증 서비스를 런칭하였습니다. 동사는 기존 콜인프라, 음성인식관련하여 EMBUS 제품군을 공급하고 있는 금융사, 통신사 등의 기존 고객의 영업 인프라를 통한 동사의 화자인증 ASENTI 제품의 영업을 확대하고 있습니다. 그리고 AI 발전과 코로나-19로 인한 비대면 서비스의 확대에 따라 Off-line 서비스 품질 보장을 위해 본인여부를 쉽게 정확하게 확인할 수 있는 동사의 화자인증 ASENTI 제품에 관심을 많이 가지고 있으며, 2022년 이후 급격한 사업확대를 예상하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리당사는 화자인증서비스사업 진행에 있어 필요한 기술확보를 위해 외국기업인 'NUANCE'와의 파트너쉽계약을 체결하여 수수료를 지급하고 있습니다. (단위 : 달러, 원) 지급일 지급금액($) 적용환율(원) 지급금액(원) 지급처 NUANCE 합 계 환율변동 시 수수료의 변동이 발생할 수 있으며 동사의 화자 인증 사업진행에 있어 비용의 변동을 초래할 수 있습니다. 나. 파생거래당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 조 직(1) 연구/개발 조직 개요 조직구분 주요 업무 연구개발조직 음성인식기술연구소 AI Bot 개발팀 AICC (AI Contact Center) 관련 프로세스 개발 및 운용 빅데이터 개발팀 AI 딥러닝 데이터 정제AI 연관 관리 웹 개발 신기술 개발팀 Callbot G/W 연동 개발AI 딥러닝 알고리즘 개발 (2) 핵심 연구/개발인력 직위 성명 담당업무 주요경력 연구소장 이현국 음성인식기술연구소 총괄 동의대학교 소프트웨어공학 학사예스피치 음성인식기술연구소(13년 8개월) 신기술 개발팀장 이호준 신기술개발 및 연구 광운대학교 대학원 석사파워보이스 기술연구소 (4년)우리씨에스티 기술연구소 (2년)아이티네이드 기술연구소(2년)융창기술연구소 (3년)예스피치 음성인식기술연구소 (1년 9개월) Ai Bot 개발팀장 강욱주 Ai bot 연구/개발 및 관리 예스피치 음성인식기술연구소 (12년) 빅데이터 개발팀장 서남원 빅데이터 연구/개발 및 관리 예스피치 음성인식기술연구소 (9년 11개월) 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2018연도 (제 14기) 2019연도 (제 15기) 2020연도 (제 16기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 다. 연구개발실적 (1) 초개인화를 위한 개인별 맞춤형 감성 TTS 개발 현재 TTS의 경우, 일반적인 성량과 톤을 서비스를 해주고 있습니다. 본 연구에서는 맞춤형 감성 TTS로 콜센터 고객의 현재의 감정상태를 분석하여 이에 맞게 적절한 TTS를 재생해 주는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 현재 기본 TTS 시스템을 개발하였고, 개발한 TTS 모델에 감성을 모델링하여 성능 향상을 진행중입니다. 최종 시스템 개발 완료는 22년 하반기로 잡고 있습니다. (3) 인공지능 가상상담을 위한 통합 플랫폼 개발 데이처 처리 및 시스템 구현 방식이 서로 상이한 전화통신망 기반의 콜인프라와 데이터 처리 기반의 AI시스템 간의 연동에 필요한 다양한 기술을 통합하여 제공하고, 이를 통해 보다 쉽고 효과적으로
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AI컨텍센터를 구성할 수 있도록 지원하는 AI 음성 콜처리 통합플랫폼 기술을 개발 중입니다. 인공지능 가상상담을 위한 통합 플랫폼 개발 개념도 인공지능 가상상담을 위한 통합 플랫폼 개발 개념도 (2) 객체명 인식을 위한 자연어 이해 시스템 기술 개발 고객이 명확한 의도를 가지고 발성을 한 경우, 고객이 무엇을 원하는지 파악하기 위하여 자연어 처리 기반의 객체명 인식이 필요합니다. 각 객체명 인식을 위하여 전처리 시스템을 연구 개발하였고, 객체명 인식 성능 향상을 위한 모델 학습 및 테스트를 진행중입니다. 이 연구를 통하여, 고객 발성을 통한 상품 주문이나 안내데스크의 전화번호 안내와 같은 서비스에 적용할 수 있을 것으로 기대합니다. 객체명 인식을 위한 자연어 이해 시스템 기술 개발 개념도 객체명 인식을 위한 자연어 이해 시스템 기술 개발 개념도 (4) 고객 발성의 의도를 분석하기 위한 의미 분석 기술 개발 AI 콜봇에서 고객의 문의에 대하여 처리하고 이에 대한 적절한 멘트를 내보내기 위해서는 고객이 무엇을 말하는지에 대한 의도 파악이 우선입니다. 현재 상용화된 콜봇에서의 고객의 의도 파악은 약 100개 이내로 제한되어 있습니다. 본 연구에서는 기존의 의도 분석을 확대하여 500개 이상의 고객 문의를 처리하는 시스템을 개발하는데 목적을 두고 있습니다. 이 연구를 통하여, 콜센터 시스템의 상담사가 하는 업무를 많은 부분 대체할 것으로 보입니다. 고객 발성의 의도를 분석하기 위한 의미 분석 기술 개발 개념도 고객 발성의 의도를 분석하기 위한 의미 분석 기술 개발 개념도 (5) 고객 감정 상태에 따른 맞춤형 응대를 위한 감정 분석 기술 개발 현재 AI 콜봇에서의 고객 응대는 고객의 감성에 초점을 맞추지 못하고, 일정한 톤의 TTS로 응대를 하고 있습니다. 본 연구 개발에서는 고객의 감정 상태를 실시간으로 체크하여 이에 맞는 TTS제공을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해서 실시간으로 들어오는 고객 음성에 대하여 신호처리 측면의 1차 분석과 STT로 인식된 문장의 패턴으로 2차 분석을 진행합니다. 현재의 개발 진척사항은 4가지 감정에 대한 분류만 되지만 연구 개발을 통하여 확장된 감정 분석을 진행할 예정입니다. 고객 가정 상태에 따른 맞춤형 응대를 위한 감정 분석 기술 개발 고객 가정 상태에 따른 맞춤형 응대를 위한 감정 분석 기술 개발 다. 지식재산권 등 [ ㈜예스피치의 보유 특허권 ] 번호 구분 명칭 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 화자인증을 이용한 고객인증 기능을 가지는 인공지능 자동응답시스템 및 방법 예스피치 EMBUS /ORCHE /ASENTI 특허청 특허권 학습데이터 확장 및 후처리 정제 기능을 가지는 음성 텍스트 변환 시스템 및 방법 예스피치 EMBUS 특허청 특허권 고객음성의 발성 의도 파악 기능을 가지는 음성인식 자동 응답 시스템 및 방법 예스피치 ORCHE 특허청 특허권 음성인식 보이는 자동응답시스템 및 방법 예스피치 진행중 EMBUS 특허청 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 상장 적격성 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 사업관련 특허권 번호 구분 명칭 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 화자인증을 이용한 고객인증 기능을 가지는 인공지능 자동응답시스템 및 방법 예스피치 EMBUS /ORCHE /ASENTI 특허청 특허권 학습데이터 확장 및 후처리 정제 기능을 가지는 음성 텍스트 변환 시스템 및 방법 예스피치 EMBUS 특허청 특허권 고객음성의 발성 의도 파악 기능을 가지는 음성인식 자동 응답 시스템 및 방법 예스피치 ORCHE 특허청 특허권 음성인식 보이는 자동응답시스템 및 방법 예스피치 진행중 EMBUS 특허청
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측치와 실제결과 간에 중요한 차이를 초래 할 수 있는 위험 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래 할 수있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및기타요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를공시할 의무는 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요당사의 이사회는 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제16기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 사업연도 구분 2020연도 (제 16기) 2019연도 (제 15기) 회계처리 기준 일반기업회계기준 일반기업회계기준 감사인(감사의견) 인덕회계법인 (적정) 감사받지 아니한 재무제표 유동자산 매출채권 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 매입채무 단기차입금 비유동부채 장기차입금 퇴직급여충당부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 자본총계 나.영업실적(포괄)손익계산서 (단위 : 백만원) 사업연도 구분 2020연도 (제 16기) 2019연도 (제 15기) 매출액 매출원가 제품매출원가 매출총이익 판매비와관리비 급여 퇴직급여 복리후생비 영업이익 영업외수익 고용지원금 대손충당금환입 잡이익 영업외비용 이자비용 잡손실 법인세차감전이익 법인세등 당기순이익 4. 유동성 및 자금조달 지출가. 유동성최근2개 사업연도 동안 당사의 현금흐름은 아래와 같습니다. 구분 산식 비율 당기 전기 전전기 유동비율 유동자산　────── ×100 유동부채 부채비율 부채총계　────── ×100 자기자본 5. 부외거래에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.6. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 당사가 금번 공모를 통해 발행할 증권은 「상법」에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없습니다. 당사 정관상 증권의 주요 권리내용은 아래와 같습니다. 1. 액면금액 제6조 (1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원으로 한다. 2. 주식에 관한 사항 제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. 제7조 (회사의 설립시에 발행하는 주식총수) 회사는 설립시에 발행하는 주식의 총수는 20,000주(1주의 금액 5,000원 기준)로 한다. 제8조 (주식 및 주권의 종류) ① 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.③ 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. 회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관 한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 하며, 그러한 경우 본항 전단을 적용하지 않는다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니하다. 제8조의2 (종류주식의 수와 내용) ① 회사는 5,000,000주의 범위 내에서 이익의 배당, 잔여재산의 분배, 주주총회에서의 의결권의 행사, 주식의 상환 및 전환 등에 관하여 보통주식과 내용이 다른 종류주식을 발행할 수 있다. 단, 의결권 없는 종류주식의 수는 상법이 정한 발행한도의 범위 내로 한다.② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1%이상 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다.③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.④ 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.⑤ 의결권 없는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.⑦ 전환권이 없는 종류주식의 존속기간은 발행시 이사회결의로 정하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. 제8조의3 (상환우선주) ① 회사는 제8조의2 제1항의 규정에 의한 종류주식을 발행함에 있어 이사회결의를 통하여 이를 주주의 상환청구에 따라 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다.② 상환주식의 상환가액은 발행가액과 배당률 등을 고려하여 이사회의 결의로 정한다.③ 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 30일 이상 20년의 범위 내에서 이사회의 결의로 정한다. 상환기간이 만료되면 주주 또는 회사는 해당주식의 상환을 청구할 수 없으며, 해당주식은 상환권 및 상환조건이 없는 우선주식으로 존속한다. 단, (i) 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우 또는 (ii) 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.④ 회사의 선택에 의한 상환권이 부여된 경우에 회사는 상환가능이익이 있는 범위 내에서 상환주식의 전부 또는 일부를 분할하여 상환할 수 있다. 이 때 회사는 상환할 뜻, 상환대상주식 및 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을
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공고하고, 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지하며, 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다. 단, 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 이 때 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.⑤ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우에 주주는 자신의 선택으로 상환주식 전부를 일시에 또는 일부를 분할하여 상환하여 줄 것을 청구할 수 있다. 이 때 당해 주주는 상환할 뜻 및 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. 회사는 현존이익으로 상환대상 주식 전부를 일시에 상환하기에 충분하지 않을 경우 상환가능이익의 한도까지 분할하여 일부를 상환한다. 복수의 상환주식의 주주가 상환청구를 한 경우에 회사가 상환가능이익이 부족하여 상환 청구된 상환주식 전부를 상환하지 못하는 경우 그 상환청구를 한 주주들의 소유 상환주식 수에 비례하여 안분 상환한다. 이 때 발생하는 단주는 상환하지 아니한다. 상환기간 내에 상환 청구하였으나, 상환되지 못한 상환주식에 대해서는 회사는 상환가능이익이 생기면 지체 없이 이를 상환한다. 상환청구를 하였으나 상환되지 못한 우선주식은 실제 상환될 때까지 같은 종류의 다른 상환우선주식과 동등한 권리를 보유한다. 제8조의4 (전환우선주) ① 회사는 제8조의2 제1항의 규정에 의한 종류주식을 발행함에 있어 이를 주주의 전환청구에 따라 보통주식으로 전환할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다.② 전환주식의 보통주식으로의 전환비율은 원칙적으로 전환주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 단, 회사는 필요한 경우 발행시에 이사회 결의에 의해 보통주식의 액면가 이상의 범위 내에서 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액(발행가액결정의 계산방식을 포함한다)을 정할 수 있고, 전환비율 및 전환가격 조정사유(유상증자, 무상증자, 주식관련사채의 발행, 주식배당 등) 등 전환에 관하여 필요한 사항을 정할 수 있다.③ 전환주식의 전환청구기간은 발행일로부터 30일 이상 20년의 범위 내에서 이사회의 결의로 정한다.④ 보통주식으로의 전환은 주주가 전환을 청구한 때에 그 효력을 발생한다. 단, 전환으로 발행되는 보통주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.⑤ 전환주식은 발행시에 이사회가 정하는 추가적인 권리와 특성을 가질 수 있다. 제8조의5 (상환전환우선주) ① 회사는 제8조의2 제1항의 규정에 의한 종류주식을 발행함에 있어 이를 전환주식인 동시에 상환주식인 것으로 정할 수 있다. 이 경우 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행할 경우 이사회는 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환권 행사 간에 상호우선순위를 정할 수 있다.② 상환과 전환에 관한 내용은 제8조의3 및 제8조의4를 준용한다. 3. 의결권에 관한 사항 제26조 (주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 제27조 (상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 회사의 주식은 의결권이 없다. 제28조 (의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일 전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니한다. 제29조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 서면으로 제출하여야 한다. 4. 신주인수권에 관한 사항 제9조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 한국거래소
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유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우6. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2에 따라 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 5. 배당에 관한 사항 제53조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 회사의 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 제54조 (중간배당) ① 회사는 상법 제462조의3에 의해 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날(중간배당 기준일)을 정하여 그 날의 주주에 대하여 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전 또는 금전이외의 재산으로 할 수 있다.② 제1항에 따른 중간배당금은 이사회 결의일로부터 30일 이내에 지급한다.③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전 결산기의 자본금의 액2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금5. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금6. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익④ 제1항의 중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.⑤ 제8조의 종류주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) ■ 본 장은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항 및 동법 시행령 제125조 제1항 제2호 마목에 의거, 금번 공모주식의 인수인이 공모주식에 대한 의견을 기재한 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 신영증권㈜이므로 문장의 주어를 "당사", "신영증권㈜"로 기재하였습니다. 발행회사인 ㈜스코넥엔터테인먼트의 경우에는 "동사", "회사"로 기재하였습니다.■ 본 장에 기재된 평가의견은 금번 한국거래소 코스닥시장 상장의 대표주관회사인 신영증권㈜가 금번 공모주식의 발행회사인 ㈜스코넥엔터테인먼트에 대한 기업실사 과정을 통하여 발행회사인 ㈜스코넥엔터테인먼트로부터 제공받거나 취득한 정보 및 자료에 기초하여 코스닥시장 상장법인으로서의 조건 충족여부 및 상장과정에서의 희망공모가액 제시범위(공모가 밴드) 산정논리와 적정성에 대한 판단범위로 한정됩니다.■ 즉, 본 장의 평가의견은 금번 공모주식의 발행회사인 ㈜스코넥엔터테인먼트에 대한 기업 실사과정 중에 있어서 동사의 코스닥시장 상장 및 공모주식의 가치평가를 검토 및 산정하기 위해 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 인수인이 합리적 추정 및 판단의 가정하에 제시하는 주관적인 의견입니다.■ 그러므로, 본 증권신고서의 당해 기재내용이 금번 공모주식의 대표주관회사인 신영증권㈜가 투자자에게 투자의사결정 여부, 이와 관련한 동사의 영업, 경영관리, 재무, 기술 등 전반적인 사업 개황을 평가한 후의 조언 및 자문, 이에 상응하는 청약 관련 정보를 제공하는 것이 아니며, 인수인의 분석의견 제시가 본 증권신고서, 예비투자설명서, 투자설명서 기재내용의 고의적인 허위기재사실 이외 진실성, 정확성과 관련하여 자본시장법 상에서의 모든 책임을 부담하는 것은 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다.■ 본 장에 기재된 인수인의 분석의견 중에는 투자자에게 회사에 대한 이해를 돕기 위하여 기재된 예측정보가 포함되어 있습니다. 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 내ㆍ외부 요인들의 변화에 의해 기재된 예측정보와는 다르게 나타날 수 있음을 투자자는 유의하셔야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서의 서두에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항" 부분을 참고하시기 바랍니다. 1. 평가기관 구 분 증권회사(분석기관) 회사명 고유번호 대표주관회사 신영증권㈜ 2. 평가의 개요 가. 개요 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜스코넥엔터테인먼트의 기명식 보통주 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 증권을 분석함에 있어 최근 3사업연도 결산서 및 감사보고서, 사업계획서 등의 관련자료를 바탕으로 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성, 기술성, 경영능력 및 투명성 등에 대하여 기업실사(Due-Diligence)를 실시하였으며, 기업실사 결과를 기초로 파악한 위험요인들을 주식가치 산정에 반영하여 평가를 수행하였습니다. 나. 평가일정 구 분 일 시 대표주관계약 체결 2020년 02월 26일 기업실사 2020년 03월 30일 ~ 2021년 06월 24일 상장예비심사 청구 2021년 06월 25일 상장예비심사 승인 2021년 12월 09일 증권신고서 제출 2021년 12월 20일 다. 기 업실사 이행상황 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜스코넥엔터테인먼트의 코스닥시장 상장을 위하여 동사에 대한 기업실사(Due-Diligence)를 실시하였으며, 동 기업실사의 참여자 및 일정, 실사내용은 다음과 같습니다. (1) 대표주관회사 기업실사 참여자 부 서 직 책 성 명 실사업무분장 주요 경력 IB사업부 총괄본부장 금정호 IPO 총괄 책임 기업금융경력 30년 기업금융본부 본부장 명창길 IPO 총괄 책임 기업금융경력 27년 ECM부 이사 정성진 IPO 총괄 담당 기업금융경력 19년 ECM부 부장 정기영 기업실사 및 상장실무 총괄 기업금융경력 13년 ECM부 차장 이찬희 기업실사 및 상장실무 담당 기업금융경력 4년/회계감사 4년 ECM부 주임 장재완 기업실사 및 상장실무 담당 기업금융경력 3년 (2) 발행회사 실사 참여자 소 속 직 책 성 명 담당업무 총괄 대표이사 황대실
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경영 총괄 연구소 부사장 최정환 CTO 실장 김재영 VR-Lab실 제1개발본부 본부장 송채훈 제1개발본부 총괄 제2개발본부 본부장 육종현 제2개발본부 총괄 서비스사업본부 이사 이승종 영업팀 총괄 경영관리본부 부사장 김성근 경영관리본부 총괄 이사 박강식 CFO 팀장 박진업 회계/공시 (3) 기업실사 항목 항 목 세부 확인사항 모집 또는 매출에관한 일반사항 가. 당 증권 관련 정관상 근거, 청약방식, 발행가액, 발행절차 등 관련 법규를 준수여부 확인 나. 당 증권에 대한 이사회 결의 내용 확인 다. 당 증권 발행가액의 적정성 검토 라. 일반공모의 경우 공모기간과 청약방식, 최저청약금액 등이 일반투자자에게 충분한 청약기회를 제공하는지 여부 마. 주주배정의 경우 신주인수권증서 상장 등 주주 보호방안이 있는지 여부 바. 우리사주조합 배정 비율 및 절차의 관련 법규 준수 여부 사. 발행회사 주식의 최근 시세가 액면가 이하이고 발행가액이 액면가 이상인 때에 발행회사 또는 발행회사의 대주주 등과 청약예정자 사이에 손실보전 등의 약정이 있는지 여부 증권의 주요권리내용 가. 당 증권의 발행과 관련하여 신주인수권, 의결권, 배당 등의 사항이 정관에 명시되어 있는지 확인나. 정관이나 관계법령에 회사의 지배권 변동을 실질적으로 제한하는 금지조항 등 특별한 조항의 존재 여부 투자위험요소 가. 발행회사의 사업위험, 회사위험, 기타 투자위험이 증권신고서에 적정하게 반영되어 있는지 여부 검토 자금의 사용목적 가. 투자대상의 실재성이 있고 자금사용 예정시기, 소요자금 산출근거, 청약미달 시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획 등이 구체적인지 여부 나. 기존에 공모를 통해 조달한 자금이 공시서류에 기재된 대로 사용되었는지 여부 다. 발행회사가 과거에 횡령 등이 발생했거나, 조달자금 사용계획을 변경한 사실이 있는지 여부 라. 자금사용처가 신규사업 진출이나 타법인주식 취득인지 여부 경영능력 및 투명성 가. 최대주주의 지분율 및 주식보유 형태(담보 제공여부 포함), 잦은 경영진 변경, 경영권 분쟁, 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 경영권 불안정성이 대두될 가능성이 있는지 여부 나. 경영진의 불법행위가 있고 이에 대한 형집행이 종료되지 않은 경우 불법행위의 중요성과 업무 관련성에 비추어 회사경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부 다. 최대주주등이 법인인 경우 직접 방문하거나 국세청 시스템(조회시점의 과세유형 및 휴면여부, 폐업일자 등) 등을 통한 실재성 여부 라. 최근 최대주주가 변경된 경우(경영권 양수도계약이 체결된 경우 포함) 지분 인수조건 및 인수자금 조달방법 등이 타당한지 여부 마. 사외이사 선임, 경영지배인 선임, 이사진의 계열회사 이사 겸직 등과 관련하여 상법상 절차를 준수하였는지 여부 바. 최근 경영진이 변경된 경우 선임배경과 과거 근무경력(근무한 회사의 상장폐지 등 특기사항 포함), 형사처벌 내역 등에 비추어 회사 경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부 사. 정관상 이사회 의결정족수 강화, 이사 해임요건 강화 등 경영권 보호장치가 도입된 경우 효율적인 경영이 제한받을 가능성이 있는지 여부 아. 공시된 임원 외 고문, 회장, 부회장, 부사장 등 사실상 회사의 임직원으로 근무하는 사람이 있는지 여부 자. 발행회사가 최근 3년 중 최대주주등과의 거래가 있는 경우 내부통제절차 등에 명시된 관련근거가 있고 거래사유가 타당하며 거래조건이 제3자와의 거래와 비교하여 합리적인지 여부 차. 발행회사와 겸직회사간 거래내역이 있는 경우 관련 이사회 의결 절차를 준수하는 등 거래의 적절성이 확보되었는지 여부 카. 사내규정을 구비하고 있으며 내부통제절차가 관행적으로 이뤄지지 않고 문서화되어 있는지 여부 타. 사내 자금관리에 대한 내부통제제도 마련 및 운영이 타 기업사례에 비추어 적정한 수준인지 여부 파. 법인인감, 통장, 어음용지, 수표 등의 관리책임이 특정인에게 집중되지 않고 업무분장 원칙에 따라 관리되는지 여부 하. 과거에 횡령 및 배임이 발생한 경우 유출 자금의 회수방안, 재발 방지를 위해 내부통제시스템이
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개선되어 운영되는지 여부 거. 이사회 운영실태와 관련하여 이사회의사록 원본 관리자와 관리대장 관리자가 분장되어 적절히 작성 및 관리되고 있는지 여부 너. 회사의 재무상태, 경영실적 등을 적시에 공시할 수 있는 관리조직이 구비되었는지 여부 회사의 개요 가. 직전 정기보고서 제출 이후 현재까지 발생한 회사의 주된 변동내용 확인 나. 최근 3년간 자본금의 변동내용 확인 사업의 내용 가. 발행회사가 속한 산업의 경쟁상황, 시장규모, 성장주기(Life Cycle), 정부규제 등 검토 나. 발행회사가 속한 산업에 대한 기재내용과 경쟁업계가 제출한 정기보고서 등의 기재내용의 부합 여부에 대한 검토 다. 신성장산업, 바이오산업, 녹색기술산업 등 기술평가가 기업의 가치에 중요한 영향을 미치는 경우 외부전문기관에 기술평가를 위탁할 필요성이 있는지 여부 라. 평판 리스크 존재 여부와 존재하는 경우 리스크 관리방안 검토 마. 사업의 수주현황, 수주조건 변경 추이에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지 여부 바. 사업과 관련된 매출채권과 재고자산의 증가 추이, 주요 거래처의 신용등급 변동내역, 채권회수 추이 등에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이있는지 여부 사. 주된 사업의 전부 또는 상당부분을 특정 거래처에 의존하는 경우 거래기간, 조건, 마진율 및 거래의 불가피성 등을 고려할 때 거래의 지속 가능성 여부 아. 발행회사가 유전사업, 바이오사업, 대체에너지사업 등 투자기간이 길고 수익성이 불확실한 사업을 영위하는 경우 동 사업의 경제성을 입증할 수 있는 증빙자료 존재 여부 자. 발행회사가 기존에 제출한 정기보고서나 주요사항보고서에 기재된 사업추진계획이 현재 진행 중인지 여부 차. 발행회사의 주된 사업이 해외시장에 진출되어 있는 경우인지 여부 카. 발행회사의 주된 사업이 수출입 거래 규모가 크거나 파생상품계약이 체결되어 있는지 여부 재무에 관한 사항 가. 주요 재무지표(안정성지표, 수익성지표, 성장성지표, 활동성지표 등)의 연간추이를 동일, 유사업종의 타 기업들과 비교하여 발행회사의 재무 위험요인을 검토 나. 발행회사의 규모에 비추어 중요성이 있는 투자가 있었거나 있을 예정인 경우 투자의 진정성과 투자자금 사용내역이 구체적인지 여부 다. 차입금(회사채포함) 규모가 클 경우 차입금 만기구조(조기상환 포함),유동성, 차입금 상환일정 등을 고려하여 채무상환 불이행위험 가능성(가장 비관적인 시나리오도 가정)을 검토 라. 발행회사가 지급보증, 담보제공, 파생상품, 어음 등으로 인해 우발채무가 현실화될 우려가 있는 경우 재무안정성의 악화 가능성 검토 마. 자본잠식이 진행되고 있거나 진행될 우려가 있는 경우 자본구조의 개선을 위한 구체적인 대응방안 존재 여부 바. 자본잠식 해소 등을 위해 출자전환을 하거나 채무면제, 채무재조정 등이 발생한 경우 별도의 이면약정이 있는지 여부 사. 현금흐름 구조에 비추어 유동성이 급격히 악화될 가능성이 있는 경우 대응방안 존재 여부 아. 신용등급이 최근 3년 내 1단계 이상 하락한 경우 이로 인해 향후 자금조달계획 및 손익에 미치는 영향 검토 자. 재무정보에 활용된 재무제표의 기준일 및 단위, 기준통화가 통일되었는지 여부 차. 출자회사 등 관계회사와 발행회사의 특수관계인 등에게 대여금, 선급금을 지급한 경우 지급 사유와 충당금 설정 추이에 비추어 회수 가능성이 있는지 여부 카. 자금 대여처가 원리금을 미상환하고 있음에도 불구하고, 추가로 자금대여를 하는 경우 발행회사와 대여처 간 관계 파악 및 채권회수 방안이 적절히 수립되었는지 여부 타. 차, 카의 내용을 확인하기 위해 발행회사의 경영자 및 내부통제관리자, 감사와의 면담을 하였는지 여부 파. 타법인 주식 취득가액 산정근거가 합리적인지 여부 하. 타법인이 비상장회사이거나 해외소재 회사인 경우 기존 회사운영 자금의 사용내역과 재무정보에 대해 신뢰할 만한 자료가 존재하는지 여부 거. K-IFRS 적용으로 인해 기존의 재무구조와 상당한 차이가 발생하거나 발생될 것으로 예상되는지 여부 너. 발행회사가 최근 3년간 회계변경 및 오류수정을 통해 매출, 이익 등이 변경된
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사실이 있는지 여부 감사인의 감사의견 등 가. 최근 3개년간 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 사실 여부 검토 및 발생 시 이에 대한 재무위험성 검토 회사의 기관 및계열회사에 관한 사항 가. 발행회사가 계열회사 주식을 보유하고 있는지 여부 주주에 관한 사항 가. 직전 정기보고서 제출 이후부터 현재까지 최대주주의 지분율 변동, 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권의 행사 유무 검토 나. 최대주주 지분율 변동 또는 전환권 행사가 있을 경우 이로 인한 경영권 안정화 방안 마련 여부 검토 다. 최근 1년간 최대주주 변동내역 확인 임원 및 직원 등에관한 사항 '경영능력 및 투명성' 항목 검토로 갈음 이해관계자와의거래내용 등 가. 감사보고서상 관련 거래 내역의 기재 내용 검토 나. 거래조건이 다른 거래와 비교할 때 비정상적이라고 보여지는지 여부 다. 금전거래의 경우 자금 회수가 지연되거나, 적정한 충당금이 설정되었는지 여부 라. 비상장 당시 지급한 대여금이 상장 후 만기 연장되었는지 여부 기타 투자자보호를위해 필요한 사항 가. 유통주식수 증가(전환 및 행사가능 주식 포함) 및 자기주식 처분 등에 따른 주식가치 하락 가능성 검토 나. 최근 특수관계자 등에 대해 발행한 주식, 주식관련증권, 주식매수선택권 등과 관련하여 별도 약정이나 옵션부여 여부 다. 최근 제3자 배정자가 시가보다 높은 가격으로 유상증자에 참여하는 등의 경우, 제3자 배정자의 실재성 및 증자 참여의 진정성 등 검토 라. 발행회사의 관리종목 및 상장폐지 요건 해당 가능성 마. 발행회사가 금융당국 등으로부터 관련법령에 따른 제재조치를 받은 적이 있는지 여부 바. 발행회사의 임금체불 등 근로기준법 위반행위 여부 사. 발행회사의 정기보고서가 연결기준으로 작성된 경우 주요 종속회사와 관련된 위험요인 등이 충실하게 기재되었는지 확인 아. 발행회사의 소송 및 분쟁 내역 등이 있는지 여부 자. 발행회사의 횡령, 배임 등 회사의 재무에 직접적 영향을 끼치는 소송이 있는지 여부 차. 발행회사 및 임직원의 제재현황이 존재하는지 여부 카. 투자자의 합리적인 투자판단이나 의사결정에 중요한 영향을 미칠 수 있는 기존 정보(과거 공시나 언론보도 등)가 검증시점에 잘못 알려져 있거나 그 내용이 변동된 경우가 있는지 여부 4) 기업실사 주 요 일정 및 내용 일자 세부 확인사항 [대표주관계약 체결] - 코스닥시장 상장을 위한 대표주관계약 체결 [기업실사 사전준비] ■ 장소 : 스코넥엔터테인먼트 대회의실 ■ 참석자 - 대표주관회사 : 정성진 이사, 정기영 부장, 이찬희 차장, 장재완 주임 - 발행회사 : 황대실 대표이사, 김성근 부사장, 박강식 이사, 박진업 팀장 ■ 실사 내용 ▶ 기업실사 범위 및 방법 협의 ▶ 기업실사 참여자 구성 ▶ 자료요청 - 일반사항: 등기부등본, 정관, 내부규정, 이사회 및 주주총회의사록 등 - 자본: 설립 후 자본금 변동내역, 주주명부등 - 조직/인사: 조직도, 부서별 임직원현황, 겸직현황 및 임원변경사항 등 - 연구개발: 연구개발 인력 현황, 지적재산권 현황 등 - 재무: 감사보고서, 결산서, 세무조정계산서, 자금 현황 등 [1차 기업실사] ■ 장소 : 스코넥엔터테인먼트 대회의실 ■ 참석자 - 대표주관회사 : 정성진 이사, 정기영 부장, 이찬희 차장, 장재완 주임 - 발행회사 : 황대실 대표이사, 최정환 부사장, 김성근 부사장, 박강식 이사, 박진업 팀장 ■ 실사 내용 ▶ 회사전반에 대한 이해 - 회사 소개 및 보유 기술 프리젠테이션 - 사업계획 및 영업현황 등에 관한 대표이사 인터뷰 ▶ 지배구조 및 제반 규정 검토 - 정관 개정 필요성 검토 - 기업지배구조의 투명성 및 이사회의 독립성 검토 - 최근 3개년 주주총회 및 이사회의사록 주요 내역 검토 - 이사회운영규정, 위임전결규정 등 제반 규정 검토 [2차 기업실사] ■ 장소 : 스코넥엔터테인먼트 대회의실 ■ 참석자 - 대표주관회사 : 정기영 부장, 이찬희 차장, 장재완 주임 - 발행회사 : 황대실 대표이사, 최정환 부사장, 박강식 이사, 박진업 팀장 ■ 실사 내용 ▶ 대표이사 면담 - 주요