chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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제휴 여부 자체 개발 제품명 TiO2 대체용 토너 외첨제 SnO2 개발 기술 내용 - 인체에 안전한 산화물 선정 - 입자 사이즈 조절 기술 - TiO2와 동등한 수준의 외첨제 - 다양한 종류의 표면처리 기술 개발 기간 기술 제휴 여부 자체 개발 코 팅 분야 제품명 하드 코팅제 Al2O3 Sol 개발 기술 내용 - Al2O3 표면처리 기술 - 다양한 용제에 가능한 분산 기술 - 해외 판매을 위한 저장 안정성 확보 기술 개발 기간 기술 제휴 여부 자체 개발 제품명 기술 내용 - 수계 및 다양한 용제에 가능한 분산 기술 - 분산체(코팅액)의 평가 방법 및 Formulation 기술 개발 기간 기술 제휴 여부 자체 개발 품명 토너 외첨제용 단분산 구형 SiO2 개발 기술 내용 - 온도, 시간, pH, 촉매, 용제 등 반응 조건 확립 기술 - Sol-gel 프로세스의 대량생산 기술 - 표면처리에 의한 +, - charge 조절 기술 - 입자 사이즈 및 단분산도(Cv) 조절 기술 개발 기간 기술 제휴 여부 자체 개발 라. 정부과제 수행실적 [정부 연구개발 과제 수행 실적] (단위: 백만원) 구 분 과 제 명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비 고 고적층 세라믹 콘덴서 전극공제용 초미립 유전체 원료분말 제조기술개발 산업자원부 유전체 원료 BT 개발 종료 Display Color Filter용 기능성 세라믹분말 및 Sol 제조기술개발 산업자원부 무기안료 종료 Toner 외첨제용 기능성 나노세라믹분말 제조기술개발 대한민국산업기술평가원 구형 실리카 종료 도전성 금속 나노분말 및 Sol-Paste 개발 나노산업기술연구조합 종료 분산성이 우수한 Embedded PCB용 유전성 나노분말의 코팅기술 개발 및 이를 이용한 Composisite 조성 개발 중소기업청 유전체 BT 표면처리 종료 잉크젯 Printing 공정 적용을 위한 고분산 나노 형광체 개발 에너지관리공단 나노 형광체 종료 도전성 금속 나노 분말 및 Sol-Paste 산업화 나노산업기술연구조합 종료 인쇄 토너용 외첨제 소재응용을 위한 단분산 구형 티타니아 나노분말 개발 산업자원부 토너 외첨제(구형 TiO2) 종료 모바일 IT용 Rollable 소형 이차전지 기술 지식경제부 이차전지용 음극제 LTO 종료 의료용 바륨계 구형화 복합유리 미세분말 제조 중소기업청 종료 초고순도 SiC 분말 기술 개발 (WPM) 지식경제부 고순도 실리카 종료 광전변환 및 인쇄토너 외첨제 응용을 위한 티타니아 나노분말 제조기술 개발, 산업융합기술산업원천기술개발사업-나노융합 한국과학기술연구원 토너 외첨제(구형 TiO2) 종료 유무기 복합 나노구조체 제작기술 한국생산기술연구원 유무기 하이브리드 실리카 코팅액 종료 Hollow Silica를 이용한 투명성 단열재 개발(나노융합2020사업) 지식경제부 산업통상자원부 중공 실리카 종료 "태양광 흡수 및 발열 기능성 프리미엄 데님제품 제조용 가공제 개발" 중소기업청 광발열가공제 종료 에너지 저장 레독스 플로우 전지(RFB)용 선택적 이온전달 소재 개발 한국산업기술평가관리원 유무기 하이브리드 고기능성 분리막(실리카 외) 종료 TiCl4의 산화에 의한 루타일 TiO2 분말 제조기술 개발 한국산업기술평가관리원 루타일 TiO2 종료 티타늄 프라즈마 코팅과 초미립자 수산화인회석을 융복합한 인공관절 표면처리기술개발 중소기업청 Hydroxy Apatite(인공뼈,치근) 종료 덴탈용 글라스 아이노모 시멘트용 구형화 글라스 개발 중소기업청 종료 경사기능성 세라믹 적층제조 기술을 이용한 초고압 GIS용 절연물 개발 한국산업기술평가관리원 알루미나(Al2O3) 진행중 11. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황 구분 특허 상표권 국내 해외 국내 해외 등록 출원 구 분 권리종류 등록/출원구분 등록(출원)일자 등록(출원)번호 기술내용 권리자 특허권 등록 한외여과효과를 갖는 무기질 미립자 산화물 중공체 조성물 및 이를 이용한 복합 화합물의 제조방법 ㈜석경에이티 특허권 등록 중공 입자 제조 방법 및 이로부터 제조된 중공 입자 ㈜석경에이티 특허권 등록 이산화티탄 졸을
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포함하는 자외선 경화용 조성물 ㈜석경에이티 특허권 등록 도전성 금속 나노입자 및 이를 포함하는 나노금속 잉크 ㈜석경에이티 특허권 등록 자외선 차단 조성물 ㈜석경에이티 특허권 등록 티타니아 나노입자의 제조방법 ㈜석경에이티 특허권 등록 치관재 조성물 ㈜석경에이티 특허권 등록 이터븀이 함유된 산화아연을 함유하는 투명전도성 복합체의 제조방법, 투명전도성 조성물, 이를 포함하는 코팅필름 및 광학소자 ㈜석경에이티 특허권 등록 ㈜석경에이티 특허권 등록 단분산의 복합 실리카 미세입자의 제조방법 ㈜석경에이티 특허권 등록 단분산의 복합 실리카 미세입자를 함유한 현상용 토너외첨제 및 이를 함유하는 현상제 ㈜석경에이티 특허권 등록 항균성과 광학적 특성이 우수한 치관용 충전재, 이를 포함하는 치관재 조성물 및 그 제조방법 ㈜석경에이티 특허권 등록 ㈜석경에이티 특허권 등록 중공형 대전입자, 이의 제조방법 및 그 용도 ㈜석경에이티 특허권 등록 단분산 고순도 실리카 미세입자의 제조방법 ㈜석경에이티 특허권 등록 비산화물 실리카 제조가 가능한 유기 실리카 제조방법 ㈜석경에이티 특허권 등록 연마제가 코팅된 자성입자의 제조방법 및 자기연마 필러 ㈜석경에이티 특허권 등록 기능기를 갖는 실리카 입자의 제조방법 및 이에 따라 제조된 실리카 입자 ㈜석경에이티 특허권 등록 나노입자를 포함한 기능성 직물 제조 설비 및 나노입자를 포함한 기능성 직물제조 방법 및, 이를 통해 제조되는 나노입자를 포함한 기능성 직물 ㈜석경에이티 특허권 등록 중공실리카 입자의 제조방법, 중공실리카 입자 및 그를 포함하는 조성물 및 내부 공동들이 형성된 시트 ㈜석경에이티 특허권 등록 기능성원단 및 그 제조방법 ㈜석경에이티 특허권 등록 중공실리카 입자의 제조방법, 중공실리카 입자 및 그를 포함하는 조성물 및 단열 시트 ㈜석경에이티 특허권 등록 중공실리카 입자의 제조방법, 중공실리카 입자 및 그를 포함하는 조성물 및 단열 시트 ㈜석경에이티 특허권 등록 생체친화성 물질의 쉘을 가지는 기능성 실리카 나노입자 ㈜석경에이티 특허권 등록 초고순도 실리카 입자의 제조방법 ㈜석경에이티 특허권 등록 고순도 중공 실리카 나노분말의 제조방법 및 동 나노분말을 포함하는 저반사 코팅막 ㈜석경에이티 특허권 등록 태양광 흡수 발열 가공제 및 그를 이용한 기능성 직물 ㈜석경에이티 특허권 등록 ㈜석경에이티 특허권 등록 냉감 기능성 조성물 및 이를 이용한 냉감 기능성 직물 또는 피혁의 제조방법 ㈜석경에이티 특허권 등록 균일한 입자직경을 가지는 박막 코팅용 이트륨 옥시플로오라이드또는 이트륨 플루오라이드 분말 및 그들의 제조방법 ㈜석경에이티 특허권 등록 기능성원단 및 그 제조방법 ㈜석경에이티 특허권 등록 노란색 빛을 차단하는 디스플레이용 투명부재 ㈜석경에이티 특허권 등록 550~600nm 광흡수제가 코팅된 고색 재현성 형광체 및 이를 이용한 LED ㈜석경에이티 특허권 출원 ㈜석경에이티 특허권 출원 ㈜석경에이티 특허권 출원 ㈜석경에이티 특허권 출원 ㈜석경에이티 특허권 출원 ㈜석경에이티 특허권 출원 ㈜석경에이티 특허권 출원 ㈜석경에이티 특허권 출원 ㈜석경에이티 특허권 출원 ㈜석경에이티 특허권 출원 중공실리카 입자의 제조방법, 중공실리카 입자 및 그를 포함하는 조성물 및 단열시트 ㈜석경에이티 특허권 출원 기능성 원단 및 그 제조방법 ㈜석경에이티 특허권 출원 초고순도 미세 실리카 입자의 제조방법 ㈜석경에이티 특허권 출원 단열성이 우수한 접합유리용 필름 및 그를 이용한 접합유리 ㈜석경에이티 특허권 출원 고굴절률 TiO2와 그를 이용한 고굴절 분산체의 제조방법 ㈜석경에이티 특허권 출원 ㈜석경에이티 특허권 출원 양전하를 가지는 무기입자를 이용한 유-무기 하이브리드 고기능성 복합막 ㈜석경에이티 특허권 출원 배리어 특성 및 신뢰성이 우수한 QD LED 및 이를 이용한 디스플레이 ㈜석경에이티 특허권 출원 소취 및 항균 기능을 가지는 섬유 및 그 제조방법 ㈜석경에이티 특허권 출원 내습성이 높은 고신뢰성 플루오라이드계 적색 형광체 및 이를 포함하는 발광장치 ㈜석경에이티 특허권 출원 초미립 고순도 실리카 입자의 제조방법 ㈜석경에이티 특허권
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출원 ㈜석경에이티 특허권 출원 광활성이 억제된 루타일 TiO2 분말 및 그 제조방법 ㈜석경에이티 특허권 출원 인체에 안전한 토너 외첨제 및 이를 사용하여 제조된 토너 ㈜석경에이티 특허권 출원 저소다 알루미나 분말 제조방법 ㈜석경에이티 특허권 출원 대구경 SiO2 분말의 제조 방법 및 이를 포함하는 화장료 조성물 ㈜석경에이티 특허권 출원 인체에 안전한 토너 외첨제 및 이를 사용하여 제조된 토너 ㈜석경에이티 특허권 출원 특정한 파장의 유해 블루라이트(Toxic blue light)을 차단하는 형광체, 디스플레이용 투명 부재 또는 렌즈 ㈜석경에이티 상표권 출원 DenTrans ㈜석경에이티 상표권 출원 SoBiSil ㈜석경에이티 상표권 출원 DenTrans ㈜석경에이티 상표권 출원 DenTrans ㈜석경에이티
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과를 바탕으로 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 사업보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 지난해 국내 경제는 코로나19의 확산으로 인한 여파와 이로 인한 주요국의 봉쇄, 미.중 무역분쟁, 글로벌 경기침체 등으로 수출 및 소비가 감소하는 등 그 어느 때보다도 기업의 부담이 가중되고 어려움을 겪었던 한 해였습니다. 이러한 경제여건과 대내외 변수 속에서 저희 임직원은 지속적인 회사 발전을 위해 최선을 다해왔고, 코스닥시장 상장이라는 목표를 달성할 수 있었습니다. 당사의 지난 21기 경영 실적은 연결재무제표 기준 67억원의 매출을 달성하였으며, 영업이익은 14억원, 당기순이익은 10억원입니다. 2021년 또한 기업경영이 쉽지 않을 것으로 예상되나, 당사는 급변하는 경영환경과 어려운 대내외 여건 속에서도 지속적으로 기술 경쟁력을 강화하고 새로운 판로를 개척하는 등 적극적이고 주도적인 대응으로 고객 요구에 부응하도록 노력하겠습니다. 3. 재무상태와 영업실적 가. 재무상태 당사의 최근 2사업연도의 재무상태 에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 원, %) 구 분 제21기(2020년) 제20기(2019년) 증감 증감률 Ⅰ.유동자산 1. 당좌자산 2. 재고자산 Ⅱ.비유동자산 1. 투자자산 2. 유형자산 3. 무형자산 4. 기타비유동자산 자산총계 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 Ⅰ.지배기업소유주지분 Ⅱ.비지배지분 자본총계 (1) 자산2020년말 자산은 전년대비 76억원 증가한 271억원으로 유동자산은 58.6%인 159억원, 비유동자산은 41.4%인 112억원입니다. 전년대비 유동자산이 127.4% 증가한 주요 요인은 한국거래소 코스닥상장을 통한 10.3억 규모의 유상증자에 기인합니다. (2) 부채2020년말 부 채는 전년대비 33.1% 감소한 63억원으로, 유동부채는 69.9%인 44억원, 비유동부채는 30.1%인 19억원입니다. 차입금 30.1억원을 상환한 것이 부채감소의 주요 요인입니다. (3) 자본2020년말 자본은 208억원으로 전년대비 107억원 증가하였는데, 이는 한국거래소 코스닥시장 상장을 위해 실시하였던 10.3억 규모의 유상증자에 기인합니다. 나. 영업실적 당사의 최근 2사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 2020년(제21기) 2019년(제20기) 증감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 (1) 매출액2020년 매출액은 전년대비 전년대비 5% 증가한 67억원입니다.(2) 영업이익2020년 영업이익은 전년대비 9.9% 증가한 14억원입니다.(3) 당기순이익2020년 당기순이익은 영업외수익의 감소로 전년대비 8% 감소한 10억원입니다. 다 . 주요 재무비율 항목 산식 제21기 (2020년) 제20기 (2019년) 총자본회전율
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당기매출액/(기초총자본+기말총자본)/2) 0.44회 0.45회 재고자산회전율 당기매출액/(기초재고자산+기말재고자산)/2) 3.79회 3.54회 매출액 영업이익율 영업이익/매출액 부채비율 부채/자본 유동비율 유동자산/유동부채 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 당기말 현재 130억원의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있습니다. (단위: 천원) 과목 2020년(제21기) 2019년(제20기) 현금 및 현금성자산 현금및현금성자산의 현금흐름 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과목 2020년(제21기) 2019년(제20기) 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산에대한환율변동효과 현금및현금성자산의순증가 기초현금및현금성자산 기말현금및현금성자산 당사는 2020년말 현재 약 130억원의 현금및현금성자산을 유동자금으로 보유하고 있습니다. 전기 대비 약 91억원이 증가 하였으며, 자금은 은행 예금인 안정적인 금융상품에 예치하고 있습니다. 영업활동으로 인한 현금흐름으로 당기순이익이 10억 발생하여 현금 유입 되었으며, 투자활동으로 인한 현금흐름으로 금융상품인 연금저축 해지에 따른 10억의 현금 유입이 발생하였고, 생산량 증가를 위한 신규설비 투자로 4억의 현금유출이 발생하였습니다. 또한 재무활동으로 인한 현금흐름으로 장기차입금 5억과 코스닥시장 상장에 따른 유상증자로 98억의 현금유입이 발생하였고, 단기차입금 22억과 유동성 장기차입금 14억을 상환함에 따른 현금유출이 발생하였습니다. 나. 자금조달 당사는 차입 또는 유상증자를 통해 자금 조달을 진행해왔습니다. (1) 납입자본(가) 보고서 작성기준일 현재 납입내역은 다음과 같습니다. 구분 당기말 전기말 수권주식수(주) 발행주식수(주) 1주당 금액(원) 납입자본금(천원) 주식발행초과금(천원) (나) 당기 및 전기 중 납입자본변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 자본금 주식발행초과금 합 계 기 초 유상증자 기 말 (단위: 천원) 구 분 자본금 주식발행초과금 합 계 기 초 유상증자 기 말 (2) 차입금(가) 보고서 작성기준일 현재 차입금 잔액내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 21 기(2020년) 제 20 기(2019년) 유동부채 단기차입금 비유동부채 장기차입금 합 계 (나) 보고서 작성기준일 현재 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내 용 이자율 제 21 기(2020년) 제 20 기(2019년) 운전자금 하나은행 운전자금 한국산업은행 일반자금 중소기업은행 일반자금 신한은행 1.63~1.68 합 계 (다) 보고서 작성기준일 현재 장기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 시설자금 중소기업은행 1.46~2.40 개발기술사업화자금 중소기업진흥공단 소 계 차감: 유동성장기차입금 합 계 5. 부외거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"의 "3. 연결재무제표 주석" 및 "5. 재무제표 주석"을 참고하시기 바랍니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. (정정 후) 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 삼성증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액 11,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜차백신연구소의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정하였습니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. 주4) (정정 전) (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수( 3,950,000 주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 987,500 주 ~ 1,185,000 주(25%~30%) 및 우리사주조합 배정분 는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (정정 후) (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수( 3,950,000 주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 및 우리사주조합 배정분 는 수요예측 대상주식이 아닙니다. 주5) (정정 전) 해당내용 없음 (정정 후) (13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내역 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매,중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적(유)(주1) 거래실적(무) 건수 수량 경쟁률 주1) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다. (나) 수요예측 신청가격 분포 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적(유)(주1) 거래실적(무) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 미제시 밴드상단초과 밴드 상위75% 초과~100% 이하 밴드 상위50% 초과~75% 이하 밴드 상위25% 초과~50% 이하 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 밴드하단미만 합계 주1) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다. 구 분 참여건수 기준 신청수량 기준 참여건수(건) 비율 신청수량(주) 비율 원 초과 원 원 이상 ~ 원 미만 원 미만 가격 미제시 합계 (다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적(유)(주1) 거래실적(무) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 합 계 (라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜차백신연구소와 대표주관회사인 삼성증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 11,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자 주6) (정정 전) 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 3,950,000 주 주당 모집가액 또는 매출가액 (주3) 예정가액 11,000원 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 (주4) 청약기일(주1,2) 우리사주조합 개시일 2021년 10월 12일 종료일 2021년 10월 12일 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) 개시일 2021년 10월 12일 종료일 2021년 10월 13일 일반투자자 개시일 2021년 10월 12일 종료일 2021년 10월 13일 청약증거금(주5) 우리사주조합 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) 일반투자자 납 입 기 일 2021년 10월 15일 주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수
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있음에 유의하시기 바랍니다. 주2) 삼성증권 청약일: 2021년 10월 12일 ~ 13일 10:00 ~ 16:00(단, 청약초일인 2021년 10월 12일 은 일반투자자 에 한해, 온라인청약은 22:00까지 가능) 주3) 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜차백신연구소와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. 주4) 청약단위 :① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 삼성증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 주5) 청약증거금 :① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2021년 10월 15일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일( 2021년 10월 15일 )에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 10월 15일 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주6) 청약취급처 : ① 우리사주조합 : 삼성증권㈜ 본점② 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점 주7) 분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (정정 후) 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 3,950,000 주 주당 모집가액 또는 매출가액 (주3) 예정가액 확정가액 11,000원 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 (주4) 청약기일(주1,2) 우리사주조합 개시일 2021년 10월 12일 종료일 2021년 10월 12일 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) 개시일 2021년 10월 12일 종료일 2021년 10월 13일 일반투자자 개시일 2021년 10월 12일 종료일 2021년 10월 13일 청약증거금(주5) 우리사주조합 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) 일반투자자 납 입 기 일 2021년 10월 15일 주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주2) 삼성증권 청약일: 2021년 10월 12일 ~ 13일 10:00 ~ 16:00(단, 청약초일인 2021년 10월 12일 은 일반투자자 에 한해, 온라인청약은 22:00까지 가능) 주3) 주당
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공모가액은 확정공모가액 11,000원기준입니다. 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜차백신연구소와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. 주4) 청약단위 :① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 삼성증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 주5) 청약증거금 :① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2021년 10월 15일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일( 2021년 10월 15일 )에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 10월 15일 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주6) 청약취급처 : ① 우리사주조합 : 삼성증권㈜ 본점② 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점 주7) 분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. 주7) (정정 전) (5) 청약주식 단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본,지점에서 청약이 가능합니다.③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율] 구 분 일반청약자배정물량 최고청약한도 청약증거금율 삼성증권㈜ 주1) 주1) 삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대청약자격의 청약한도 : 98,000주 ~ 118,000주 (200%)□ 일반청약자격의 청약한도 : 49,000주 ~ 59,000주 (100%)□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 24,500 주 ~ 29,500 주 (50%)청약자격별 최고청약한도는 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한사항 - (6) 일반청약자의 청약자격』을 참조하시기 바랍니다. [삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위] 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 500주 이하 10주 500주 초과 ~ 5,000주 이하 100주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 250주 10,000주 초과 ~ 30,000주 이하 500주 30,000주 초과 ~ 1,000주 ④ 기관투자자의 청약은
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수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 2,765,000 주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. (정정 후) (5) 청약주식 단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본,지점에서 청약이 가능합니다.③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율] 구 분 일반청약자배정물량 최고청약한도 청약증거금율 삼성증권㈜ 987,500 주 주1) 주1) 삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대청약자격의 청약한도 : 98,000주 (200%)□ 일반청약자격의 청약한도 : 49,000주 (100%)□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 24,500주 (50%)청약자격별 최고청약한도는 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한사항 - (6) 일반청약자의 청약자격』을 참조하시기 바랍니다. [삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위] 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 500주 이하 10주 500주 초과 ~ 5,000주 이하 100주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 250주 10,000주 초과 ~ 30,000주 이하 500주 30,000주 초과 ~ 1,000주 ④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 2,765,000 주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 주8) (정정 전) 라. 청약결과 배정에 관한 사항 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 총 공모주식의 를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다. ③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% (987,500주 ~ 1,185,000 주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 5.0%인 197,500 주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 197,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜차백신연구소가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이
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배정합니다. ① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 금번 공모는 일반청약자에게 987,500주에서 ~ 1,185,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 493,750주에서 592,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. ④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (정정 후) 라. 청약결과 배정에 관한 사항 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 총 공모주식의 를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다. ③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수
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있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 5.0%인 197,500 주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 197,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜차백신연구소가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. ① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 금번 공모는 일반청약자에게 987,500주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 493,750주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. ④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권
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인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 주9) (정정 전) 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법: 총액인수] 인 수 인 인수주식의종류 및 수 인수금액 주1) 인수조건 주2) 구분 명칭 주소 대표주관회사 삼성증권㈜ 서울시 서초구 서초대로74길 11 기명식 보통주 3,950,000 주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(11,000원 ~ 15,000 원)의 밴드 최저가액인 11,000 원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. 주2) 대표주관회사인 삼성증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 구 분 인수인 금 액 비 고 인수수수료 삼성증권㈜ (주1) 주1) 인수수수료는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(11,000원~15,000원)의 최저가액 기준으로 산정한 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 주2) 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변동될 수 있으며, 청약 미달이 발생하여 상장주선인의 의무인수분 수량이 변동하는 경우에도 인수수수료가 변동될 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜차백신연구소의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 삼성증권㈜ 기명식보통주 90,909 주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 주1) 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜차백신연구소가 협의하여제시한 희망공모가액 11,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 11,000원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다. 주2) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이
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추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다. [코스닥시장 상장규정] 제26조(상장주선인의 의무)⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다. (정정 후) 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법: 총액인수] 인 수 인 인수주식의종류 및 수 인수금액 주1) 인수조건 주2) 구분 명칭 주소 대표주관회사 삼성증권㈜ 서울시 서초구 서초대로74길 11 기명식 보통주 3,950,000 주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 확정한 확정공모가액 11,000원을 기준으로 계산된 금액입니다. 주2) 대표주관회사인 삼성증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 구 분 인수인 금 액 비 고 인수수수료 삼성증권㈜ (주1) 주1) 인수수수료는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정한 확정공모가액 11,000원을 기준으로 산정한 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 주2) 향후 청약 미달이 발생하여 상장주선인의 의무인수분 수량이 변동하는 경우에도 인수수수료가 변동될 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜차백신연구소의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 삼성증권㈜ 기명식보통주 90,909 주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 주1) 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜차백신연구소가 협의하여 확정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다. 주2) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다. [코스닥시장 상장규정] 제26조(상장주선인의 의무)⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는
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바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.2. 국내법인 상장주선의 경우에는 해당 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일부터 6개월(제7조제9항제3호마목에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다. 이 경우 제1호 단서를 준용한다)간 의무보유하여야 한다. 주10) (정정 전) 가 . 관리종목 지정 및 상장폐지 위험당사는 신약개발기업으로 설립 이후 현재까지 본격적인 매출이 발생하고 있지 않은 상태이며, 보유 파이프라인을 확대하고 임상단계를 진전시키는 과정에서 연구개발 관련 비용이 증가할 것으로 예상됩니다.당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도(상장일부터 상장일이 속한 사엽연도의 말일까지의 기간이 3월미만인 경우에는 그 다음 사업연도), 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도(상장일부터 상장일이 속한 사엽연도의 말일까지의 기간이 3월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도)에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않지만, 코스닥시장 상장 규정에 따른 유예기간 이후에도 가시적인 임상결과 도출에 실패하거나 임상 관련 일정이 지연되어 기술이전 계약 또는 가시적인 재무성과를 확보하지 못하는 경우 관리종목으로 지정되거나 상장폐지될 위험이 존재합니다. 당사가 2021년 중 상장할 경우 매출액 요건은 2026년부터, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2024년부터 각각 적용받게 될 예정입니다.또한, '자본잠식/자기자본' 요건은 기술성장특례 적용 기업에 대하여 별도의 유예기간을 부여하지 않습니다. 당사는 2023년부터 핵심 파이프라인의 기술이전을 통한 매출 발생을 계획하고 있으나, 각 파이프라인별 매출의 발생시점이 상이하고 연구개발 및 임상시험 진행에 따른 비용의 지출이 누적됨에 따라 2022년까지는 지속적인 당기순손실을 기록할 것으로 예상됩니다. 하지만 당사는 금번 공모 이후 추가적인 자기자본의 증가로 인해 '자본잠식/자기자본' 요건에 해당될 가능성은 높지 않을 것으로 판단합니다. 그럼에도 불구하고 임상일정의 지연 또는 유의적인 임상 결과를 도출하지 못하게 되는 경우 기술이전을 통한 매출 발생이 지연될 가능성이 존재하며, 이 경우 당사는 해당 요건에 의거 관리종목으로 지정될 수 있습니다.매출액 및 세전이익 요건의 적용의 유예에도 불구하고 해당 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지가 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다. 또한, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 당사 주요 파이프라인의 개발 실패 또는 사업화 지연, 임상 적용 차질 등의 이유로 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 또는 상장폐지 요건에 해당 될 수 있으니 투자자들께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 당사는 자체 개발한 면역증강플랫폼 L-pampo™ 및 Lipo-pam™ 기술을 기반으로 다양한 백신 및 면역치료제를 개발하고, 이러한 기술 및 사업전략을 기반으로 글로벌 제약사 등에 기술이전 및 공동연구개발을 통한 사업 조달과 관계회사 또는 기관투자자 등 외부 투자자로부터 투자유치 등을 통한 자본 조달을 통해 사업을 추진하고 있습니다. 일반적으로 당사와 같이 연구개발에 집중하는 바이오 벤처기업의 주요 사업모델은 자체 파이프라인의 기술이전을 통해 매출을 창출하는 구조입니다. 성공적인 기술이전이 이루어지는 경우 해당 기업은 이를
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바탕으로 별도의 외부의 자본조달이 없이도 후속 파이프라인의 개발에 집중하여 추가적인 기술이전 계약을 추진할 수 있게 됩니다. 당사는 파트너사를 대상으로 기술이전 계약을 통해 계약금(upfront), 임상단계별 기술료(milestone), 로열티 수수료 형태로 매출을 확보하는 사업모델을 구축하고 있습니다. 통상적으로 기술이전 시기는 적응증별, 파트너사별로 상이한 특성을 보이며, 당사는 이러한 잠재 파트너사들을 발굴하기 위하여 다양한 컨퍼런스 및 전문 학회 등에 참석하고, 당사가 보유한 기술 및 파이프라인을 소개하고 잠재 파트너사의 니즈가 부합하는지를 확인하여 국내외 기술이전 기회를 타진하고 있습니다. 이와 같은 다양한 노력에도 불구하고 당사의 기술이전이 지연되는 등의 사유로 가시적인 수익 창출 시기가 연기되거나 이에 실패하는 경우, 당사는「코스닥시장 상장규정」제28조(관리종목)에 따라 매출액, 법인세비용차감전계속사업손실, 장기영업손실, 자본잠식 등 코스닥시장 상장법인으로서의 경영성과 및 재무상태에 미달하여 관리종목으로 지정될 수 있습니다. [코스닥시장 상장규정 상 관리종목 지정요건] 구 분 사 유 매출액 - 최근 사업연도 30억원 미만 (지주회사는 연결기준) - 기술성장기업은 상장후 5년간 미적용 - 시장평가 또는 성장성 등의 일정요건 충족 기업은 5년간 미적용 법인세비용차감전계속사업손실 - 자기자본 50%이상(10억원 이상)의 법인세비용차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상() - 기술성장기업은 상장후 3년간 미적용 - 시장평가 또는 성장성 등의 일정요건 충족 기업은 5년간 미적용 장기영업손실 - 최근 4사업연도 영업손실(지주회사는 연결기준) - 기술성장기업(기술성장기업부)은 미적용 자본잠식/자기자본 - 사업연도(반기)말 자본잠식률 50% 이상 - 사업연도(반기)말 자기자본 10억원미만 - 반기보고서 제출기한 경과후 10일내 반기검토(감사)보고서 미제출 or 검토(감사)의견 부적정/의견거절/범위제한/한정 - 기술성장기업 미적용 요건 없음 주1) 상기 관리종목 지정기준은 경영성과 및 재무상태와 관련된 지정기준만 표기한 것입니다. 주2) 자본잠식율 = (자본금 - 자기자본) / 자본금 × 100 당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는5개 사업연도, 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 3개 사업연도에 대해서는 해당 요건을 적용 받지 않습니다. 또한, 장기영업손실 요건은 기술성장기업은 별도의 유예기간 없이 적용이 면제되나, 자본잠식/자기자본 요건에 대해서는 별도의 유예 또는 미적용 요건이 존재하지 않습니다.관리종목 지정 요건과 관련하여 당사의 다양한 노력에도 불구하고 상장 후 해당 유예기간 내에 우수한 임상자료를 확보하지 못하거나 임상 일정이 예상 대비 지연되는 경우 기술이전계약 지연으로 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 가능성이 존재합니다. 이 경우 당사는 관리종목으로 지정될 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. [향후 4개년 추정 요약 손익계산서] (단위: 백만원) 과목 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외손익 법인세차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 주) 상기 추정 손익계산서는 K-IFRS에 따른 손익계산서 입니다. [향후 4개년 자기자본 추정치] (단위: 백만원) 구분 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 자기자본 자본잠식율 주1) 금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는 공모예정증권수 3,950,000주를 적용하였으며, 주당 발행가격은 희망공모가액 11,000원 ~ 16,000원 중 최저가액인 11,000원을 적용하였습니다.
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주2) 상기 '이익잉여금(결손금)'은 당사의 향후 4개년 추정손익을 반영하여 작성하였습니다. 주3) 자본잠식율 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100 주4) 전환사채 및 주식매수선택권은 미행사를 가정하였습니다. [코스닥시장 상장규정 상 상장폐지 요건] 제38조(상장의 폐지) ① 거래소는 코스닥시장 상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 당해 기업의 상장을 폐지한다. 4. 제28조제1항제2호의 규정에 의하여 관리종목으로 지정된 코스닥시장 상장법인이 최근 사업연도 의 매출액이 30억원 미만인 경우 4의2. 제28조제1항제3호의 규정에 의하 여 관리종목으로 지정된 코스닥시장 상장법인이 최근 사업 연도에 최근 사업연도말 자기자본의 100분의 50을 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실(10억 원 이상인 경우에 한한다)이 있는 경우. 다만, 연결재무제표 작성대상법인의 경우에는 연결재무제표상 법인세비용차감전계속사업손실 및 자기자본을 기준으로 한다 또한, 당사는 「코스닥시장 상장규정」제7조제2항에 의하여 상장되는 기술성장기업으로 동 규정 제28조(관리종목)제1항제2호 및 제3호, 제38조(상장의 폐지)제1항제4호 및 제4의2호에 따라 관리종목 지정과 상장폐지 요건 중 매출액 요건은 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도 동안 해당 요건을 적용 받지 않게 됩니다. 당사의 경우, 2021년 상장할 경우 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2024년부터, 매출액 요건은 2026년부터 해당 요건을 적용받게 될 예정입니다(상장일부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지의 기간이 3월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도부터 적용). 그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다. 이와 같이 당사는 상장 후 관리종목 지정 및 상장폐지 위험이 존재하오니 투자자들께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 나. 완전자본잠식 관련 위험당사의 2021년 상반기 자본총계는 -1,490백만원이며, 당사는 증권신고서 제출일 현재 완전자본잠식인 상황입니다. 당사는 설립 이후 현재까지 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으며, 현재 임상이 진행 중인 파이프라인의 기술이전 등을 통해 본격적인 매출을 시현하기 전까지 순손실 상태가 이어질 것으로 예상됩니다.따라서 당사의 공모자금이 성공적으로 조달되지 못하거나, 당사의 영업환경이 악화됨에 따라 영업손실이 당사의 예상보다 오랜기간 지속될 경우 당기순손실 및 완전자본잠식은 해소되지 않고 오히려 심화될 가능성이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 당사의 2021년 상반기 자본총계는 -1,490백만원이며, 당사는 증권신고서 제출일 현재 완전자본잠식인 상황입니다. 당사는 설립 이후 현재까지 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으며, 현재 임상이 진행 중인 파이프라인의 기술이전 등을 통해 본격적인 매출을 시현하기 전까지 순손실 상태가 이어질 것으로 예상됩니다. [요약 재무상태표] (단위: 백만원) 과목 2021년 상반기 2020년 2019년 2018년 자산총계 부채총계 자본총계 주) 2018년 및 2019년 재무상태표는 K-IFRS 기준으로 작성되었으나, 비교목적으로 작성되어 감사받지 않은 수치입니다. [향후 4개년 추정 요약 손익계산서] (단위: 백만원) 과목 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외손익 법인세차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 주) 상기 추정 손익계산서는 K-IFRS에 따른 손익계산서 입니다. 당사는 금번 일반 공모를 통한 신규자금조달 및 향후 임상 파이프라인의 기술이전을 통한 매출 및 이익 시현을 추진하고 있으며, 이러한 당사의 계획이 예정대로 진행될 경우 향후 자본총계는 아래와 같이
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추정됩니다. [향후 4개년 자기자본 추정치] (단위: 백만원) 구분 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 자기자본 자본잠식율 주1) 금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는 공모예정증권수 3,950,000주를 적용하였으며, 주당 발행가격은 희망공모가액 11,000원 ~ 16,000원 중 최저가액인 11,000원을 적용하였습니다. 주2) 상기 '이익잉여금(결손금)'은 당사의 향후 4개년 추정손익을 반영하여 작성하였습니다. 주3) 자본잠식율 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100 주4) 전환사채 및 주식매수선택권은 자본금 및 자본잉여금의 증가를 야기하는 바, 보수적인 관점에서 자본상태를 추정하고자 추정기간 내에 행사하지 않는 것을 가정하였습니다. 따라서 당사의 공모자금이 성공적으로 조달되지 못하거나, 당사의 영업환경이 악화됨에 따라 영업손실이 당사의 예상보다 오랜기간 지속될 경우 당기순손실 및 완전자본잠식은 해소되지 않고 오히려 심화될 가능성이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. (정정 후) 가 . 관리종목 지정 및 상장폐지 위험당사는 신약개발기업으로 설립 이후 현재까지 본격적인 매출이 발생하고 있지 않은 상태이며, 보유 파이프라인을 확대하고 임상단계를 진전시키는 과정에서 연구개발 관련 비용이 증가할 것으로 예상됩니다.당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도(상장일부터 상장일이 속한 사엽연도의 말일까지의 기간이 3월미만인 경우에는 그 다음 사업연도), 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도(상장일부터 상장일이 속한 사엽연도의 말일까지의 기간이 3월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도)에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않지만, 코스닥시장 상장 규정에 따른 유예기간 이후에도 가시적인 임상결과 도출에 실패하거나 임상 관련 일정이 지연되어 기술이전 계약 또는 가시적인 재무성과를 확보하지 못하는 경우 관리종목으로 지정되거나 상장폐지될 위험이 존재합니다. 당사가 2021년 중 상장할 경우 매출액 요건은 2027년부터 , 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2025년부터 각각 적용받게 될 예정입니다.또한, '자본잠식/자기자본' 요건은 기술성장특례 적용 기업에 대하여 별도의 유예기간을 부여하지 않습니다. 당사는 2023년부터 핵심 파이프라인의 기술이전을 통한 매출 발생을 계획하고 있으나, 각 파이프라인별 매출의 발생시점이 상이하고 연구개발 및 임상시험 진행에 따른 비용의 지출이 누적됨에 따라 2022년까지는 지속적인 당기순손실을 기록할 것으로 예상됩니다. 하지만 당사는 금번 공모 이후 추가적인 자기자본의 증가로 인해 '자본잠식/자기자본' 요건에 해당될 가능성은 높지 않을 것으로 판단합니다. 그럼에도 불구하고 임상일정의 지연 또는 유의적인 임상 결과를 도출하지 못하게 되는 경우 기술이전을 통한 매출 발생이 지연될 가능성이 존재하며, 이 경우 당사는 해당 요건에 의거 관리종목으로 지정될 수 있습니다.매출액 및 세전이익 요건의 적용의 유예에도 불구하고 해당 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지가 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다. 또한, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 당사 주요 파이프라인의 개발 실패 또는 사업화 지연, 임상 적용 차질 등의 이유로 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 또는 상장폐지 요건에 해당 될 수 있으니 투자자들께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 당사는 자체 개발한 면역증강플랫폼 L-pampo™ 및 Lipo-pam™ 기술을 기반으로 다양한 백신 및 면역치료제를 개발하고, 이러한 기술 및 사업전략을 기반으로 글로벌 제약사 등에 기술이전 및 공동연구개발을 통한 사업 조달과 관계회사 또는 기관투자자 등 외부
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투자자로부터 투자유치 등을 통한 자본 조달을 통해 사업을 추진하고 있습니다. 일반적으로 당사와 같이 연구개발에 집중하는 바이오 벤처기업의 주요 사업모델은 자체 파이프라인의 기술이전을 통해 매출을 창출하는 구조입니다. 성공적인 기술이전이 이루어지는 경우 해당 기업은 이를 바탕으로 별도의 외부의 자본조달이 없이도 후속 파이프라인의 개발에 집중하여 추가적인 기술이전 계약을 추진할 수 있게 됩니다. 당사는 파트너사를 대상으로 기술이전 계약을 통해 계약금(upfront), 임상단계별 기술료(milestone), 로열티 수수료 형태로 매출을 확보하는 사업모델을 구축하고 있습니다. 통상적으로 기술이전 시기는 적응증별, 파트너사별로 상이한 특성을 보이며, 당사는 이러한 잠재 파트너사들을 발굴하기 위하여 다양한 컨퍼런스 및 전문 학회 등에 참석하고, 당사가 보유한 기술 및 파이프라인을 소개하고 잠재 파트너사의 니즈가 부합하는지를 확인하여 국내외 기술이전 기회를 타진하고 있습니다. 이와 같은 다양한 노력에도 불구하고 당사의 기술이전이 지연되는 등의 사유로 가시적인 수익 창출 시기가 연기되거나 이에 실패하는 경우, 당사는「코스닥시장 상장규정」제28조(관리종목)에 따라 매출액, 법인세비용차감전계속사업손실, 장기영업손실, 자본잠식 등 코스닥시장 상장법인으로서의 경영성과 및 재무상태에 미달하여 관리종목으로 지정될 수 있습니다. [코스닥시장 상장규정 상 관리종목 지정요건] 구 분 사 유 매출액 - 최근 사업연도 30억원 미만 (지주회사는 연결기준) - 기술성장기업은 상장후 5년간 미적용 - 시장평가 또는 성장성 등의 일정요건 충족 기업은 5년간 미적용 법인세비용차감전계속사업손실 - 자기자본 50%이상(10억원 이상)의 법인세비용차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상() - 기술성장기업은 상장후 3년간 미적용 - 시장평가 또는 성장성 등의 일정요건 충족 기업은 5년간 미적용 장기영업손실 - 최근 4사업연도 영업손실(지주회사는 연결기준) - 기술성장기업(기술성장기업부)은 미적용 자본잠식/자기자본 - 사업연도(반기)말 자본잠식률 50% 이상 - 사업연도(반기)말 자기자본 10억원미만 - 반기보고서 제출기한 경과후 10일내 반기검토(감사)보고서 미제출 or 검토(감사)의견 부적정/의견거절/범위제한/한정 - 기술성장기업 미적용 요건 없음 주1) 상기 관리종목 지정기준은 경영성과 및 재무상태와 관련된 지정기준만 표기한 것입니다. 주2) 자본잠식율 = (자본금 - 자기자본) / 자본금 × 100 당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는5개 사업연도, 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 3개 사업연도에 대해서는 해당 요건을 적용 받지 않습니다. 또한, 장기영업손실 요건은 기술성장기업은 별도의 유예기간 없이 적용이 면제되나, 자본잠식/자기자본 요건에 대해서는 별도의 유예 또는 미적용 요건이 존재하지 않습니다.관리종목 지정 요건과 관련하여 당사의 다양한 노력에도 불구하고 상장 후 해당 유예기간 내에 우수한 임상자료를 확보하지 못하거나 임상 일정이 예상 대비 지연되는 경우 기술이전계약 지연으로 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 가능성이 존재합니다. 이 경우 당사는 관리종목으로 지정될 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. [향후 4개년 추정 요약 손익계산서] (단위: 백만원) 과목 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외손익 법인세차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 주) 상기 추정 손익계산서는 K-IFRS에 따른 손익계산서 입니다. [향후 4개년 자기자본 추정치] (단위: 백만원) 구분 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 자기자본 자본잠식율
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주1) 금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는 공모예정증권수 3,950,000주를 적용하였으며, 주당 발행가격은 확정공모가액 11,000원 을 적용하였습니다. 주2) 상기 '이익잉여금(결손금)'은 당사의 향후 4개년 추정손익을 반영하여 작성하였습니다. 주3) 자본잠식율 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100 주4) 전환사채 및 주식매수선택권은 미행사를 가정하였습니다. [코스닥시장 상장규정 상 상장폐지 요건] 제38조(상장의 폐지) ① 거래소는 코스닥시장 상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 당해 기업의 상장을 폐지한다. 4. 제28조제1항제2호의 규정에 의하여 관리종목으로 지정된 코스닥시장 상장법인이 최근 사업연도 의 매출액이 30억원 미만인 경우 4의2. 제28조제1항제3호의 규정에 의하 여 관리종목으로 지정된 코스닥시장 상장법인이 최근 사업 연도에 최근 사업연도말 자기자본의 100분의 50을 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실(10억 원 이상인 경우에 한한다)이 있는 경우. 다만, 연결재무제표 작성대상법인의 경우에는 연결재무제표상 법인세비용차감전계속사업손실 및 자기자본을 기준으로 한다 또한, 당사는 「코스닥시장 상장규정」제7조제2항에 의하여 상장되는 기술성장기업으로 동 규정 제28조(관리종목)제1항제2호 및 제3호, 제38조(상장의 폐지)제1항제4호 및 제4의2호에 따라 관리종목 지정과 상장폐지 요건 중 매출액 요건은 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도 동안 해당 요건을 적용 받지 않게 됩니다. 당사의 경우, 2021년 상장할 경우 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2025년부터 , 매출액 요건은 2027년부터 해당 요건을 적용받게 될 예정입니다(상장일부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지의 기간이 3월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도부터 적용). 그럼에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장폐지 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다. 이와 같이 당사는 상장 후 관리종목 지정 및 상장폐지 위험이 존재하오니 투자자들께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 나. 완전자본잠식 관련 위험당사의 2021년 상반기 자본총계는 -1,490백만원이며, 당사는 증권신고서 제출일 현재 완전자본잠식인 상황입니다. 당사는 설립 이후 현재까지 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으며, 현재 임상이 진행 중인 파이프라인의 기술이전 등을 통해 본격적인 매출을 시현하기 전까지 순손실 상태가 이어질 것으로 예상됩니다.따라서 당사의 공모자금이 성공적으로 조달되지 못하거나, 당사의 영업환경이 악화됨에 따라 영업손실이 당사의 예상보다 오랜기간 지속될 경우 당기순손실 및 완전자본잠식은 해소되지 않고 오히려 심화될 가능성이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 당사의 2021년 상반기 자본총계는 -1,490백만원이며, 당사는 증권신고서 제출일 현재 완전자본잠식인 상황입니다. 당사는 설립 이후 현재까지 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 기록하고 있으며, 현재 임상이 진행 중인 파이프라인의 기술이전 등을 통해 본격적인 매출을 시현하기 전까지 순손실 상태가 이어질 것으로 예상됩니다. [요약 재무상태표] (단위: 백만원) 과목 2021년 상반기 2020년 2019년 2018년 자산총계 부채총계 자본총계 주) 2018년 및 2019년 재무상태표는 K-IFRS 기준으로 작성되었으나, 비교목적으로 작성되어 감사받지 않은 수치입니다. [향후 4개년 추정 요약 손익계산서] (단위: 백만원) 과목 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외손익 법인세차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 주) 상기 추정 손익계산서는 K-IFRS에 따른
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손익계산서 입니다. 당사는 금번 일반 공모를 통한 신규자금조달 및 향후 임상 파이프라인의 기술이전을 통한 매출 및 이익 시현을 추진하고 있으며, 이러한 당사의 계획이 예정대로 진행될 경우 향후 자본총계는 아래와 같이 추정됩니다. [향후 4개년 자기자본 추정치] (단위: 백만원) 구분 2021년(E) 2022년(E) 2023년(E) 2024년(E) 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 자기자본 자본잠식율 주1) 금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는 공모예정증권수 3,950,000주를 적용하였으며, 주당 발행가격은 확정공모가액 11,000원 을 적용하였습니다. 주2) 상기 '이익잉여금(결손금)'은 당사의 향후 4개년 추정손익을 반영하여 작성하였습니다. 주3) 자본잠식율 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100 주4) 전환사채 및 주식매수선택권은 자본금 및 자본잉여금의 증가를 야기하는 바, 보수적인 관점에서 자본상태를 추정하고자 추정기간 내에 행사하지 않는 것을 가정하였습니다. 따라서 당사의 공모자금이 성공적으로 조달되지 못하거나, 당사의 영업환경이 악화됨에 따라 영업손실이 당사의 예상보다 오랜기간 지속될 경우 당기순손실 및 완전자본잠식은 해소되지 않고 오히려 심화될 가능성이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. (주11) (정정 전) 다. 유사회사 선정의 부적합성 가능성 당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 증권가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모 시 당사의 기업가치 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 상기의 기준에 따른 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정부문 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다. 그러나, 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의임의성 등을 고려하였을 때 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수 없습니다. 특히 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 최종 유사기업으로 선정된 회사는 휴젤, 종근다, 유나이티드제약, 동화약품 총 4개 회사로 동 회사의 매출액, 자산 총계 등 규모가 당사의 재무 규모와 비교하였을 경우 다소 차이가 존재합니다. 또한 유사기업이 산업분류상 유사한 산업에 속해 있다고는 하나 실제로 영위하는 사업은 당사의 사업과 정확히 일치하지 않습니다. 당사는 감염성 질환의 차세대 백신과 항암면역치료제 개발을 주요 사업으로 하는 회사입니다. 국내 상장된 신약 개발 회사의 경우 당기순이익을 시현하고 있지 않거나 신약 개발 외 분석 대행, 건강기능식품 판매 등 다양한 사업을 영위하는 등 직접적으로 비교가 불가능합니다. 따라서 당사는 신약 개발 사업을 주력 사업으로 하는 제약회사를 비교회사로 선정하였으며, 유사기업의 사업 현황은 다음과 같습니다.(중략) 또한 상기 최종 유사기업 4개사는 주력 제품 및 관련 시장, 영업 환경, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 이에 비교기업과 당사와의 직접적인 비교는 한계점을가지고 있습니다. 따라서, 상기 선정된 비교기업이 당사와 사업의 연관성이 존재하고, 매출구성 측면에서 비교 가능성이 일정수준 존재하더라도, 상대가치 평가방법의 특성 상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수 없습니다. 사업구조, 시장점유율, 인력수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들 에 차이점이 존재함에 따라서도 차이가 존재합니다. 당사의 희망공모가액 기준
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시가총액 범위는 약 2,907억원 ~ 3,964억원 수준(공모 후희석가능 주식수 기준)임에 비하여 유사기업 4개사의 시가총액 추이는 아래와 같습니다. [유사기업 4개사 주가 추이(유사기업 PER 산출 시 적용기간)] (단위: 억원) 구분 휴젤 종근당 유나이티드제약 동화약품 주) 분석기준일: 2021년 7월 30일 유사기업 4개사의 2020년 및 2021년 1분기 요약 재무현황은 아래와 같습니다. [유사회사 2020년 요약 재무현황] (단위: 백만원) 구분 휴젤 종근당 유나이티드제약 동화약품 회계기준 K-IFRS연결 K-IFRS연결 K-IFRS개별 K-IFRS연결 유동자산 비유동자산 [자산총계] 유동부채 비유동부채 [부채총계] 자본금 [자본총계] 매출액 영업이익 당기순이익 주1) 연결재무제표의 경우, 자본총계와 당기순이익은 지배주주귀속 자본총계와 당기순이익을 기재하였습니다. [유사회사 2021년 1분기 요약 재무현황] (단위: 백만원) 구분 휴젤 종근당 유나이티드제약 동화약품 회계기준 K-IFRS연결 K-IFRS연결 K-IFRS개별 K-IFRS연결 유동자산 비유동자산 [자산총계] 유동부채 비유동부채 [부채총계] 자본금 [자본총계] 매출액 영업이익 당기순이익 주1) 연결재무제표의 경우, 자본총계와 당기순이익은 지배주주귀속 자본총계와 당기순이익을 기재하였습니다. 그 외에 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다. (정정 후) 다. 유사회사 선정의 부적합성 가능성 당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 증권가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모 시 당사의 기업가치 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 상기의 기준에 따른 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정부문 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다. 그러나, 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의임의성 등을 고려하였을 때 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수 없습니다. 특히 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 최종 유사기업으로 선정된 회사는 휴젤, 종근다, 유나이티드제약, 동화약품 총 4개 회사로 동 회사의 매출액, 자산 총계 등 규모가 당사의 재무 규모와 비교하였을 경우 다소 차이가 존재합니다. 또한 유사기업이 산업분류상 유사한 산업에 속해 있다고는 하나 실제로 영위하는 사업은 당사의 사업과 정확히 일치하지 않습니다. 당사는 감염성 질환의 차세대 백신과 항암면역치료제 개발을 주요 사업으로 하는 회사입니다. 국내 상장된 신약 개발 회사의 경우 당기순이익을 시현하고 있지 않거나 신약 개발 외 분석 대행, 건강기능식품 판매 등 다양한 사업을 영위하는 등 직접적으로 비교가 불가능합니다. 따라서 당사는 신약 개발 사업을 주력 사업으로 하는 제약회사를 비교회사로 선정하였으며, 유사기업의 사업 현황은 다음과 같습니다.(중략) 또한 상기 최종 유사기업 4개사는 주력 제품 및 관련 시장, 영업 환경, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 이에 비교기업과 당사와의 직접적인 비교는 한계점을가지고 있습니다. 따라서, 상기 선정된 비교기업이 당사와 사업의 연관성이 존재하고, 매출구성 측면에서 비교 가능성이 일정수준 존재하더라도, 상대가치 평가방법의 특성 상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수 없습니다. 사업구조,
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시장점유율, 인력수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들 에 차이점이 존재함에 따라서도 차이가 존재합니다. 당사의 확정공모가액 기준 시가총액은 2,907억원 수준(공모 후희석가능 주식수 기준)임에 비하여 유사기업 4개사의 시가총액 추이는 아래와 같습니다. [유사기업 4개사 주가 추이(유사기업 PER 산출 시 적용기간)] (단위: 억원) 구분 휴젤 종근당 유나이티드제약 동화약품 주) 분석기준일: 2021년 7월 30일 유사기업 4개사의 2020년 및 2021년 1분기 요약 재무현황은 아래와 같습니다. [유사회사 2020년 요약 재무현황] (단위: 백만원) 구분 휴젤 종근당 유나이티드제약 동화약품 회계기준 K-IFRS연결 K-IFRS연결 K-IFRS개별 K-IFRS연결 유동자산 비유동자산 [자산총계] 유동부채 비유동부채 [부채총계] 자본금 [자본총계] 매출액 영업이익 당기순이익 주1) 연결재무제표의 경우, 자본총계와 당기순이익은 지배주주귀속 자본총계와 당기순이익을 기재하였습니다. [유사회사 2021년 1분기 요약 재무현황] (단위: 백만원) 구분 휴젤 종근당 유나이티드제약 동화약품 회계기준 K-IFRS연결 K-IFRS연결 K-IFRS개별 K-IFRS연결 유동자산 비유동자산 [자산총계] 유동부채 비유동부채 [부채총계] 자본금 [자본총계] 매출액 영업이익 당기순이익 주1) 연결재무제표의 경우, 자본총계와 당기순이익은 지배주주귀속 자본총계와 당기순이익을 기재하였습니다. 그 외에 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다. 주12) (정정 전) 차. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,950,000 주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 987,500주 ~ 1,185,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 2,567,500주 ~ 2,765,000주(공모주식의 65.0% ~ 70.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 2,567,500주 ~ 2,765,000주를 대상으로 2021년 09월 01일(수) ~02일(목) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2021년 09월 07일(화) ~ 08일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (정정 후) 차. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,950,000 주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 987,500 주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 2,686,000 주(공모주식의 68.0% ) 입니다. 기관투자자 배정주식 를 대상으로 2021 년 10월 05일(화) ~06일(수) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2021년 10월 12일(화) ~ 13일(수) 에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이
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있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 주13) (정정 전) 가. 평가결과 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜차백신연구소의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구분 내용 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜차백신연구소의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜차백신연구소의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다. (정정 후) 가. 평가결과 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜차백신연구소의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구분 내용 희망공모가액 확정공모가액 11,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜차백신연구소의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜차백신연구소의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과를 바탕으로 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다. 주14) (정정 전) (6) 공모희망가액 산정 구분 내용 주당 평가가액 22,230원 평가액 대비 할인율 공모희망가액 밴드 확정 주당 공모가액 미정 주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. [2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율] 회사명 상장일 하단 할인율 상단 할인율 이노테라피 셀리드 지노믹트리 아모그린텍 수젠텍 마이크로디지탈 압타바이오 플리토 나노브릭 라닉스 올리패스 엔바이오니아 캐리소프트 미디어젠 라파스 티움바이오 제이엘케이 신테카바이오 메드팩토 브릿지바이오테라퓨틱스 천랩 서남 레몬 서울바이오시스 에스씨엠생명과학 젠큐릭스 소마젠(Reg.S) 솔트룩스 제놀루션 셀레믹스 이오플로우 압타머사이언스 박셀바이오 넥스틴 피플바이오 미코바이오메드 바이브컴퍼니 센코 고바이오랩 클리노믹스 퀀타매트릭스 엔젠바이오 알체라 프리시젼바이오 지놈앤컴퍼니 석경에이티 엔비티 와이더플래닛 레인보우로보틱스 피엔에이치테크 씨이랩 오로스테크놀로지 뷰노 나노씨엠에스 프레스티지바이오로직스 네오이뮨텍(Reg.S) 라이프시맨틱스 제노코 자이언트스텝 해성티피씨 샘씨엔에스 삼영에스앤씨 진시스템 큐라클 평균 주2) 확정 주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 대표주관회사인 삼성증권㈜는 금 번 공모를 위한 ㈜차백신연구소의 주당 공모희망가액을 제시함에 있어 주당 평가가액은 22,230원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 50.52%~32.52% 할인한 11,000원 ~ 15,000원 을 공모희망가액으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주 가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인
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삼성증권㈜는 상기에 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가액을 최종 결정할 예정입니다. (정정 후) (6) 공모희망가액 산정 구분 내용 주당 평가가액 22,230원 평가액 대비 할인율 공모희망가액 밴드 확정 주당 공모가액 11,000원 주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. [2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율] 회사명 상장일 하단 할인율 상단 할인율 이노테라피 셀리드 지노믹트리 아모그린텍 수젠텍 마이크로디지탈 압타바이오 플리토 나노브릭 라닉스 올리패스 엔바이오니아 캐리소프트 미디어젠 라파스 티움바이오 제이엘케이 신테카바이오 메드팩토 브릿지바이오테라퓨틱스 천랩 서남 레몬 서울바이오시스 에스씨엠생명과학 젠큐릭스 소마젠(Reg.S) 솔트룩스 제놀루션 셀레믹스 이오플로우 압타머사이언스 박셀바이오 넥스틴 피플바이오 미코바이오메드 바이브컴퍼니 센코 고바이오랩 클리노믹스 퀀타매트릭스 엔젠바이오 알체라 프리시젼바이오 지놈앤컴퍼니 석경에이티 엔비티 와이더플래닛 레인보우로보틱스 피엔에이치테크 씨이랩 오로스테크놀로지 뷰노 나노씨엠에스 프레스티지바이오로직스 네오이뮨텍(Reg.S) 라이프시맨틱스 제노코 자이언트스텝 해성티피씨 샘씨엔에스 삼영에스앤씨 진시스템 큐라클 평균 주2) 확정 주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 11,000원으로 최종 확정었습니다. 대표주관회사인 삼성증권㈜는 금 번 공모를 위한 ㈜차백신연구소의 주당 공모희망가액을 제시함에 있어 주당 평가가액은 22,230원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 50.52%~32.52% 할인한 11,000원 ~ 15,000원 을 공모희망가액으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주 가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기에 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다. 주15) (정정 전) 가. 자금조달금액 (단위: 원) 구 분 금 액 모집 및 매출 총액 (1) 상장주선인 의무인수 금액 (2) 발행제비용 (3) 주1) 상기 금액은 희망공모가액인 11,000원 ~ 15,000원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. 주3) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구분 금액 계산근거 인수수수료 모집금액(의무인수분 포함)의 3.0% 등록세 증자자본금의 4/1,000 교육세 등록세의 20% 신규상장수수료 코스닥시장상장규정제7조제2항(기술성장기업)에 따른 면제 기타비용 IR비용 등 합 계 주1) 인수수수료는 최저 희망공모가액인 11,000원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 당사는 코스닥시장 상장규정 제7조 제2항에서 정하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. 주3) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. (정정 후) 가. 자금조달금액 (단위: 원) 구 분 금 액 모집 및 매출 총액 (1) 상장주선인 의무인수 금액 (2) 발행제비용 (3) 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 11,000원 기준입니다. 주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이