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운영하고 있습니다. [LPG 충전소 현황] (단위 : 개수) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 서울 인천 경기 소계 전국 주) 2020년부터의 자료는 차량용 LPG충전소의 통계자료임(출처 : 한국LPG산업협회) 서울지역의 경 우 20221년 12월 현 재 개소 의 차량 용 LPG 충전소가 영업 중에 있으며 당사는 서울지역 내에 개소 의 충전소를 운영하고 있습 니다. 당사가 사업을 양수하기 전 서울지역 판매량 기준 과거 평균적인 시장점유율은 약 정도 로써 1위 업체에 해당합니다. 당사가 동업계 1위의 시장지위를 차지할 수 있는 원동력은 다음과 같습니다. 차량용 LPG의 최대 수요자인 택시 중 개인택시 운전자는 대부분 당사의 최대주주인 서울특별시개인택시운송사업조합의 조합원으로서 당사에 대한 높은 충성도를 가지고 있습니다. 당사는 서울특별시개인택시운송사업조합의 조합원을 대상으로 금융지원 및 할인혜택 등을 지원하며 조합원의 호응도가 매우 높은 편입니다. 당사는 업계 최초로 당사가 운영중인 복지충전소간 거래량을 합산하여 장려금을 지급함으로써 당사 외 충전소에 비해 월등한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 당사가 운영하는 충전소는 주고객인 서울개인택시 사업자를 위한 맞춤형 서비스를 제공함으로써 지속적인 거래를 유도하고 있습니다. 당사가 운영하는 LPG 충전소는 각 지역의 교통요지에 위치하여 입지조건과 관련한 경쟁력을 가지고 있습니다. (5) 신규 시장진 입 의 난이도 자동차용 LPG 충전소 설립은 허가제이고, 충전시설의 허가는 액화석유가스의 안전관리 및 사업법, 건축법, 환경ㆍ교통ㆍ재해등에 관한 영향평가법등의 법령에 따라 허가를 득하여야 사업의 영위가 가능합니다.충전시설 부지 확보시에는 국토의계획및이용에관한법률, 학교보건법 등의 법령과 액화석유가스의안전관리및사업법 제6조의 규정에 의하여 허가관청에서 충전시설허가를 금지한 지역에는 충전시설을 설치할 수 없습니다.충전시설 설치 시 사무실, 충전장, 캐노피 등의 건축물을 설치하게 되므로 충전소 허가와는 별도로 충전소내 설치되는 건축물에 대해 건축법령에 의한 건축허가를 받아야하며 허가받은 건축물을 완공 후 사용하고자 할 경우에는 사용승인을 받아야 합니다. [충전소 설립절차] 단 계 기간 내 역 관련법규/담당기관 충전소허가 1. 부지선정 2주 1) 사업성 검토2) 안전거리 확보 - 사업장내 안전거리 액화석유가스의안전관리 및 사업법 시행규칙 3) 허가가능 부지 - 도시지역 : 공업, 녹지지역 - 준농림지역 : 임야, 대지, 잡종지 ※ 지목상 전, 답은 농지전용 필요 건축법 2. 기술검토서 작성 1∼2주 가스사설 기준 준수여부 판단 액화석유가스의안전관리 및 사업법,한국가스안전공사 3. 교통영향 평가 6∼8주 도시교통 정비지역내일 경우만 시행 건축법 4. 충전소 허가접수 2∼4주 위험물설계사무소 선정/협의 구청, 군청 담당 충전소건설 5. 건축허가 4주 미관심의/토지형질변경 허가/도로점용 허가 구청, 군청 담당 6. 공사시공 3∼4개월 시공자 선정/공사 감독/중간검사 7. 건물준공 취득세 납부/보존등기/완성검사 8. 사업개시 1) 안전관리자 선임2) 안전관리규정 제출 ◎ 충전소 허가는 3∼4개월, 충전소 건설은 4∼6개월로 총 7∼10개월 정도 소요되며 충전소내 안전거리 확보를 위해 통상적으로 최소 700평~800평 정도의 부지가 필요합니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 LPG는 주로 서민이 사용하는 대중 연료로 수급 안정이 매우 중요하며, 탱크로리, 용기, 배관 등 다양한 운송 수단에 의해 유통되고 있고, 생산ㆍ수입ㆍ소비에 이르기까지 복잡한 유통 단계로 인해 유통 과정의 참여자가 매우 많다는 특징을 가지고 있습니다.따라서 정부는 가스 안전 관리의 중요성을 감안하여 가스 취급에 따른 위해 방지 및 안전 확보를 위하여 액화석유가스의 안전 및 사업관리법, 고압가스안전 관리법에 근거하여 LPG 충전 및 판매, 집단 공급과 가스 용품 제조 등의 각 사업 영역별로 허가제를 실시하고 있으며, 아울러 일정
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규모 이상의 사용 시설에 대해서도 사용 전에 반드시 법정 검사를 필하도록 하고 있습니다. 나. 사업부문별 재무정보 당사는 단일 의 LPG 충전소 운영사업을 영위하고 있으며 총 개 의 LPG 충전소를 운영하고 있습니다.[LPG 충전소 현황] (기준일 : 2022년 12월 31일) 사업장명 거래정유사 소재지 부지면적 건물 연면적 복지공릉충전소 (주)E1 서울시 노원구 화랑로 826 (공릉동) 3,279㎡ (991.9평) 사무동 : 335.51㎡ / 기계실 : 44.37㎡ 캐노피 : 344.44㎡ 복지용두충전소 (주)SK가스 경기도 고양시 덕양구서오릉로 569 (용두동) 3,122㎡ (944.4평) 사무동 : 448.65㎡ / 기계실 : 32㎡ 캐노피 : 165.9㎡ / 세차장 : 160.23㎡ 복지신정충전소 (주)E1 서울시 양천구 안양천로669 (신정동) 10,231㎡ (3,094평) 사무동 : 414㎡ / 기계실 : 57.2㎡ 캐노피 : 272㎡ / 세차장 : 312㎡ 복지북부충전소 (주)E1 경기도 의정부시평화로 75 (호원동) 3,277㎡ (991평) 사무동 : 331.30㎡/충전장 : 103.35㎡ 기계실 : 36.94㎡ / 세차장 : 63㎡ 복지노원충전소 (주)E1 서울시 노원구 동일로1778 (상계동) 3,300㎡ (998.25평) 사무동 : 606.02㎡ / 기계실 : 57.2㎡ 캐노피 : 161.2㎡ /세차장 : 100.36㎡ 복지장안충전소 (주)SK가스 서울시 동대문구 한천로169 (답십리동) 1,863㎡ (565평) 사무동 : 157.17㎡ / 캐노피 : 66.05㎡ 세차장 : 84.46㎡ 복지상일충전소 GS칼텍스(주) 서울시 강동구 천호대로1452 (상일동) 2,367㎡ (717평) 사무동: 354.64㎡ / 기계실 : 46.01㎡캐노피 : 156.94㎡ 복지마곡충전소 GS칼텍스(주) 서울시 강서구 양천로200 (마곡동) 2,000㎡ (606평) 사무동 : 353.21㎡ / 캐노피 : 132㎡ 복지강남충전소 (주)E1 서울시 강남구 밤고개로200 (자곡동) 3,636㎡ (1,099평) 사무동 : 481.20㎡ / 캐노피 : 75㎡ 세차장 : 206.52㎡ 복지구리충전소 (주)SK가스 경기도 구리시 동구릉로 188 (인창동) 3,163㎡ (956평) 사무동: 272.58㎡ / 기계실 : 74.80㎡ 캐노피 : 182㎡ / 창고 : 42.80㎡ 세차장 : 49.50㎡ 복지둔촌충전소 SK에너지(주) 서울시 강동구 동남로 563 (둔촌동) 3,285㎡ (993.71평) 사무동 : 159.16㎡ / 기계실 : 44.88㎡캐노피 : 204㎡ / 세차장 : 68.18㎡ 복지잠실충전소 (주)SK가스 서울시 송파구 삼전로47 (잠실동) 사무동 : 307㎡ / 기계실 : 40㎡캐노피 : 160㎡ / 창고 : 116㎡세차장 : 52㎡ 복지강북충전소 GS칼텍스(주) 서울시 도봉구 도봉로430 (창동) 사무동 : 367.94㎡ / 기계실 : 16.5㎡캐노피 : 101㎡ / 창고 : 183.97㎡세차장 : 150㎡ 복지개화충전소 (주)E1 서울시 강서구 개화동로416 (개화동) 사무동 : 384㎡ / 정비소 : 311.28㎡캐노피 : 238㎡ 복지송파충전소 GS칼텍스(주) 서울시 송파구위례중앙로 37 (장지동) 사무동 : 327.25㎡ / 휴게실 : 107.7㎡ 주1) 복지잠실충전소는 2020년 6월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 주2) 복지북부충전소는 2020년 7월 31일 계약이 만료되어 공시서류제출일 현재 묵시적 갱신상태로 운영하고 있습니다. 주3) 복지강북충전소는 2021년 8월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 주4) 복지개화충전소는 2021년 9월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 주5) 복지강남충전소는 2021년 11월 1일부로 당사 명의로 영업 중입니다. 주6) 복지송파충전소는 2021년 12월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 상품 등의 현황 (단위 : 백만원) 구분 구체적 용도 제5기 제4기 제3기 상품매출액 LPG매출 차량용LPG 오일매출
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엔진, 미션오일 타이어매출액 물품판매 편의점매출액 물품판매 배터리매출액 물품판매 양곡매출액 물품판매 기타상품매출액 물품판매 소 계 기타매출액 세차수입 세차 수수료 임대료수입 임대료 수수료수입 관리위탁 소 계 합 계 주1) 기타상품은 차량용 배터리충전기, 마스크 등이며, 2020년 2월부터 판매하였습니다. 주2) LPG매출은 매출에누리(매월 LPG 판매량에 따라 지급하는 금액) 와 판매장려금 을 차감한 금액입니다. 나. 주요 상품 등의 가격변동추이 [충전소 LPG 판매가격 추이] (단위 : 원, ℓ) 구 분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 자동차용 부탄 (출처: 한국석유공사 석유정보망) 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입에 관한 사항 LPG는 Liquified Petroleum Gas의 약칭으로 액화 석유 가스라고 합니다. LPG는 상온/상압에서는 기체 상태이나 이것을 가압 또는 냉각시키면 쉽게 액화되므로 다른 가스 연료와 비교할 때 저장과 수송이 용이하고 열효율이 높은 청정 연료이자 저공해에너지입니다. LPG는 정유공장에서 원유를 정제할 때와 석유화학공장에서 부산물로 일부 생산 되지만 대부분은 유전의 수반가스로부터 생산되며, 천연가스전에서 원유(Crude Oil)나 천연가스(Natural Gas)를 추출할 때 함께 생산됩니다. 또한, 납사를 열분해 하는 과정에서도 일부 생산되고 있습니다. 또한, LPG는 프로판(Propane, C3)과 부탄(Butane, C4)을 주성분으로한 가스를 액화한 것(기화된 것 포함)으로 기화 온도 차이에 따라 용도ㆍ특성이 구별됩니다. 프로판은 주로 취사용ㆍ난방용ㆍ산업용연료 및 석유화학용 원료로, 부탄은 자동차와 이동식 난방기의 연료 및 석유 화학용 원료로 주로 사용됩니다.국내 LPG의 수요에 비해 국내 정유사의 원유 정제 및 석유화학공정 시 부산물로 생산되는 LPG의 양은 국내수요의 약 36% 수준이므로, 그 부족분은 전량 중동 등 해외로부터 수입해야 합니다. 국내 정유사 생산분도 수입된 원유로부터 추출되는 현실을 감안하면 수입의존도가 절대적인 수준으로 중동 정세 및 국제유가 등 외부 환경요인에 따른 수급상 변동 위험이 상존하고 있습니다. LPG 판매가격은 사우디 Aramco사가 매달 말 고시하는 CP가격을 기준으로, 매입 발생 시점 환율과 도입 비용, 운송비, 적정 이윤 등을 감안하여 결정됩니다. 국제 CP가격은 금융위기로 2008년 하반기 급락 이후 2012년 초까지 대체로 높은 상승세를 지속하였으나 2012년 하반기 이후로는 등락을 반복하며 높은 변동성을 나타내었고, 2014년 하반기 들어서는 국제유가 급락에 맞물려 가파르게 하락하였습니다. 2015년들어서도 유가 하락세에 동반하여 전반적인 하락기조가 지속되었으며 연 평균가격(C3기준 416달러/톤)은 전년대비 47%의 하락률을 기록하였습니다. 2015년 11~12월에는 유가 하락세에도 불구하고 저유가에 따른 원유판매수입 감소분을 보완하려는 목적에서 CP가 반등하였으나, 2016년 들어서는 재차 하락세로 전환되며 8월 평균가격은 285달러/톤 (프로판 가격 기준)으로, 최근 10년 내 가장 낮은 수준을 기록하고 있습니다. 이후 국제유가가 상승국면에 접어들며 CP 가격도 지속적으로 상승하였으며, 2017년 말 미국 지역의 기상악화로 인해 LPG 수요량이 증가면서 Aramco가 CP가격을 인상하며 2018년 1월 580달러/톤(프로판 가격 기준)을 기록하였으나, 5월 CP는 500달러/톤(프로판 가격 기준)으로 다시 안정세를 회복하고 있는 중입니다.향후 CP의 기조적인 상승여부 및 수준 등을 예단하기는 어려운 상황이며 중단기 국제유가 등락에 연계된 변동성 및 예측 불확실성 또한 상존하고 있습니다. 이처럼 LPG 국제가격의 변동폭이 높은 특성으로 LPG 사업자들은 이를 국내 가격에 적절하게 반영하고 공급단가를 조절하여 공급하고 있습니다. 나. 영업설비 현황 당사의 유형자산은 구축물 및 기계장치, 차 량운반구, 비품을 합 하여 394백만 원 에 불과하며 당사 매출 기반인 충전소는
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모두 임차 형태로 사용하고 있습니다. [유형자산 현황] (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 구 분 자산명 금 액 비 고 구축물 지하수 개발 기계장치 매트세척기 외 차량운반구 업무용 차량 비품 POS 시스템 외 임차시설개량권 시설물 개선공사 등 리스자산 자동세차기(둔촌) 합 계 [충 전소별 부대시설 현황] (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 대수) 사업장명 지하저장탱크 디스펜서 자동 세차기 서비스코너 설치장비 진공 청소기 매트 세척기 타이어 공기주입기 복지공릉충전소 30톤 1기 8기 16노즐 복지용두충전소 20톤 1기 6기 12노즐 복지신정충전소 40톤 1기 5기 12노즐 복지북부충전소 20톤 1기 3기 10노즐 복지노원충전소 40톤 1기 6기 12노즐 복지장안충전소 10톤 1기 4기 8노즐 복지상일충전소 30톤 1기 4기 8노즐 복지마곡충전소 30톤 1기 4기 8노즐 복지강남충전소 30톤 1기 4기 8노즐 복지구리충전소 20톤 1기 6기 12노즐 복지둔촌충전소 30톤 1기 8기 16노즐 복지잠실충전소 10톤 1기 4기 8노즐 복지강북충전소 10톤 1기 5기 10노즐 복지개화충전소 30톤 1기20톤 1기 6기 12노즐 복지송파충전소 30톤 1기 4기 8노즐 주1) 복지잠실충전소는 2020년 6월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 주2) 복지북부충전소는 2020년 7월 31일 계약이 만료되어 공시서류제출일 현재 묵시적 갱신상태로 운영하고 있습니다. 주3) 복지강북충전소는 2021년 8월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 주4) 복지개화충전소는 2021년 9월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 주5) 복지강남충전소는 2021년 11월 1일부로 당사 명의로 영업 중입니다. 주6) 복지송파충전소는 2021년 12월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 매출은 상품매출 및 오일매출, 세차수입 등으로 이루어져 있습니다. 당사의 2019년 및 20 20년, 2021년 매출유형별 매출현황은 다음과 같습니다. [매출유형별 매출현황] (단위 : 백만원) 구분 구체적 용도 제5기 제4기 제3기 상품매출액 LPG매출 차량용LPG 오일매출 엔진, 미션 오일 타이어매출액 물품판매 편의점매출액 물품판매 배터리매출액 물품판매 양곡매출액 물품판매 기타상품매출액 물품판매 소 계 기타매출액 세차수입 세차 수수료 임대료수입 임대료 수수료수입 관리위탁 소 계 합 계 주1) 기타상품은 차량용 배터리충전기, 마스크 등이며, 2020년 2월부터 판매하였습니다. 주2) LPG매출은 매출에누리(매월 LPG 판매량에 따라 지급하는 금액) 와 판매장려금 을 차감한 금액입니다. 나. 수주상황 당사는 일반 고객들을 대상으로 실시간 결제에 의한 판매활동을 진행하고 있어 매출과 관련된 수주는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 변동금리부차입금의 원리금과 관련하여 금리변동 위험을 회피하기 위한 목적으로 스왑거래를 이용하고 있으며, 해당 스왑계약과 관련된 내역은 다음과 같습니다. 당기 중 이자율스왑거래는 종결되었습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 거래종류 계약일 만기일 차입금 수취이자율 지급이자율 파생상품부채 파생상품평가손익 이자율스왑 CD금리+2.70 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 당사의 영업기반인 충전소 시설과 관련하여 임차계약을 체결하고 있으며 계약 현황은 아래와 같습니다. [충전소 임차계약] (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 구 분 사업장명 계약기간 임차보증금 월 임차료 등 임차 복지공릉충전소 복지용두충전소 복지신정충전소 복지북부충전소 복지노원충전소 복지장안충전소 복지상일충전소 복지마곡충전소 복지강남충전소 복지구리충전소 복지둔촌충전소 복지잠실충전소 복지강북충전소 복지개화충전소 복지송파충전소 주1) 복지잠실충전소는 2020년 6월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 주2) 복지북부충전소는 2020년 7월 31일 계약이 만료되어 공시서류제출일 현재 묵시적 갱신상태로 운영하고 있습니다. 주3) 복지강북충전소는 2021년
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8월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 주4) 복지개화충전소는 2021년 9월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 주5) 복지강남충전소는 2021년 11월 1일부로 당사 명의로 영업 중입니다. 주6) 복지송파충전소는 2021년 12월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 7. 기타 참고사항 가 LPG 구매환급금 정책 당사는 업계 최초로 고객들에게 당사가 운영 중인 복지충전소에서의 충전량을 합산하여 그에 비례 한 구매환급금 을 지급하고 있습니다. [ 구매환급금 지급 기준] 거래량기준(월) 구매환급금 (원/ℓ) 비 고 300ℓ미만 30원 300ℓ이상 ~ 600ℓ미만 40원 600ℓ이상 ~ 1,000ℓ미만 55원 1,000ℓ 이상 60원 나. 신규 사업의 내용과 전망 (1) 신규 충전소 확 대 당사는 현재 운영하고 있는 15개 충전소 외 최소 2개소의 신규 충전소 추가 운영을 검토하고 있습니다. 현재 계획으로는 서울 중심지역으로 운영 중인 15개소 충전소의 이용 혜택을 받지 못하고 있는 서울특별시개인택시운송사업조합 조합원을 위하여 금천구, 관악구, 동작구 등에 소재한 충전소를 중심으로 확대 운영계획을 수립하고 있습니다. 서울시내 중심지역에 거점형 충전소를 신규 운영함으로써 기존의 충전소와 시너지 효과를 극대화하여 판매량 월 10,000톤 목표달성과 매출증대 및 추가 이익 창출로 인하여 주주에 대한 배당률의 상승을 가져올 것으로 보고 있습니다.거점형 신규 충전소 운영에 따라 기존에 시장지위는 더욱 강화될 것이며, 시장을 주도하는 역할을 더욱 견고히 해 나갈 것입니다. (2) 조합원 복지몰 개설 2020년 5월 11일부터 서울개인택시조합원을 위한 온라인 복지몰을 운영하고 있습니다. 일반 오픈마켓과 달리 폐쇄형 온라인 쇼핑몰이며, 주 이용고객인 서울개인택시운송사업조합의 조합원이면 누구나 이용 가능합니다.쇼핑, 문화생활, 여행 등 다양한 제품을 보다 저렴한 가격으로 판매함으로써 고객의 만족을 극대화하고, 소모성 현물지급 방식의 정책보다 과도한 비용지출 없이 고객의 필요에 따라 다양한 유형의 복지혜택을 제공하면서 타 충전소 대비 또 다른 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다 (3) 정비사업소 운영 추진 영업용 차량을 운행하며 여러 교통사고에 노출되어있는 서울개인택시 조합원을 위해 1급 자동차정비사업에 진출하여 직영 남부 ㆍ 북부사업소와 자동차 검사장 운영을 추진 중입니다.조합원의 교통사고 발생 시 불필요한 과대정비 및 부당수리로 인한 보상금 부당청구로부터 조합원을 보호하고, 사고처리 비용 절감을 통한 조합원의 수익 증대에 기여하여, 당사의 운영 목표인 조합원의 복리증진과 다양한 서비스 제공에 한걸음 나아갈 것입니다. 또 한 교통사고 발생 시 초동 대처 및 마무리까지 원스톱 서비스를 제공하고, 탁월한 정비 기술인력 확보에 주력 및 최첨단 장비를 통한 신속 ㆍ 정확한 정비서비스를 제공할 예정입니다. (4) 대폐차 지원사업 추진 복지충전소를 이용하는 서울개인택시 조합원의 영업용 차량 교체 시 부대비용 절감을 위하여 대폐차 지원사업계획을 수립하고 있습니다.차량등록지원센터를 통해 미터기 ㆍ 택시등 ㆍ 외부 부착물의 판매 및 탈 ㆍ 부착 무상서비스를 제공하고, 낮은 가격으로 최상의 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.그리고 복지충전소를 거점으로 4개소의 차량등록지원센터를 티머니 A/S 지정점으로 등록하여 궁극적으로 충전소에서 영업과 차량에 관한 모든 것을 한 번에 해결할 수 있는 24시간 토탈서비스를 제공하고자 합니다. 친환경 에너지정책 대응방안 수립 2021년 현재 아직까지는 서울시의 친환경 택시 보급 상황이 저조한 실정이나, 2020년 11월 24일 서울시의 친환경 택시보급 활성화를 위한 전기(수소)차 운휴조 폐지 결정이 전기차 보급에 긍정적인 요인으로 작용하고 있으며, 2021년도 보급대수 확대 예정입니다.점차 확대되는 정부의 친환경 에너지 정책에 대응하여 당사는 LPG ㆍ 전기복합충전소 설치 등을 위한 각 정유사와의 대응협력을 강화하고 있으며, 전기차 보급에 능동적으로 대응하 기 위하여 국내 최대 자동차
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그룹인 현대자동차ㆍ기아와 전기차 충전 서비스 구축, 운영사업을 추진하기 위한 업무협약을 2021년 10월 20일 체결하였습니다. 이에 따라 현대자동차그룹과 컨소시엄을 구성하고, 전기차 충전 인프라 및 서비스 위탁운영 업체로 선정된 한국전기차충전서비스㈜와 위탁관리계약을 통하여 2022년 중으로 복지충전소 내에 도심형 표준 초고속 전기차 충전기(200kwh)를 시범 설치ㆍ운영할 예정입니다. (6) LPG 셀프 충전 시범 추진 검토 현행 '액화석유가스의 안전관리 및 사업법'에는 가스 충전원 교육을 받은 충전원만이 충전이 가능하나, 2020년 전용기 국회의원이 대표발의하여 현재 국회 소관위 심사 중인 개정 법안에 따라 LPG 셀프 충전이 도입될 경우 복지충전소 내 일부 디스펜서에 셀프 충전이 가능한 노즐을 설치 후 시범 운영할 계획입니다.셀프 충전 시 LPG 판매가격을 일정 부분 할인하여 조합원의 연료비 절감 효과를 기대할 수 있고, 최저임금 상승과 매출 감소 등으로 수익이 악화되고 있는 상황을 해소할 것으로 전망됩니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 [LPG 시장분석 ] 가. 전국 자동차충전소 LPG 판매현황 (자료 : 한국LPG산업협회) 구 분 제5기(2021년) 제4기(2020년) 증 감 증감율 전국 (1,743개소) - 94,218톤 서울시 (74개소) 335,385톤 365,402톤 - 30,017톤 주) 충전소 수는 당해연도 기준임. 나. LPG차량 등록대수 변경현황 (자료 : 국토교통부) 구 분 제5기(2021년) 제4기(2020년) 등록대수 증 감 증감율 등록대수 증 감 증감율 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 주1) 전국 LPG차량 등록대수는 감소함. 주2) 증감율은 해당 월의 전월 대비 증감율임. 다. 서울개인택시 월간 주행거리 통계 (자료 : 서울시) 구분 전체 주행거리(/ 천km) 대당 주행거리(/ km) 제4기(2020년) 제5기(2021년) 증감 증감율 제4기(2020년) 제5기(2021년) 증감 증감율 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 총계 월 평균 ① 2020년 발생한 COVID-19(코로나바이러스감염증)로 사회적 거리두기와 사적모임 제한 등 정부 주도의 정책 및 시민들의 자체적 일상생활 자제로 인하여 2020년부터 전년대비 서울시 개인택시의 총 주행거리가 큰 폭으로 감소하였습니다.② 2021년에도 COVID-19의 안정세와 유행이 여러차례 반복되며 서울시 개인택시의 주행거리 통계가 회복되지 않는 추세였으나, 2020년 대비 상대적으로 영업대수가 감소한 반면 1대당 주행거리가 소폭 증가하였습니다. (전년대비 전체 차량의 월평균주행거리 : 6,681km 감소, 1대당 월평균 주행거리 : 542km 증가) ③ 그 외 경기 둔화 및 대체 운송수단(타다, 공유 자전거 및 킥보드 등)의 영향으로 인한 택시 수요 감소와 카카오, 마카롱, UT 택시 등의 플랫폼 서비스 확대로 택시 사업자의 배회영업 감소로 인한 공차 주행거리 감소가 총 주행거리의 감소 요인으로 추정됩니다. 3. 재 무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 원, %) 과 목 제5(당)기 제4(전)기 증감 증감률 유동자산 비유동자산 자산 계 유동부채 비유동부채 부채 계 자본금 자본조정 결손금 및 이익잉여금 자본 계 부채 및 자본총계 주) 제5기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 제5기 정기주주총회(2022.03.29.)에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. (1) 제5기 당사 자산은 전년 대비 114억원(28.9%) 증가한 512억원입니다. 자산의 주요 증가 원인은 제3기(2019년도)부터 설정되었던 충전소 임차보증금에 대한 대손충당금을 당기 중 추가 근저당권 설정 등으로 106억원을 환입하며 비유동자산이 총 38.7% 증가한 결과입니다.(2) 부채는 전년 대비
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14억원(6.16%) 감소한 225억원으로, 유동부채는 17억원(-7.81%) 감소하였고 비유동부채는 2억 4천만원(11.8%) 증가하였습니다. 부채의 주요 변동 요인은 복지둔촌충전소의 신형 자동세차기 임대사용(2021.11.25.)으로 인한 당기 중 금융리스부채의 발생(9천5백만원)과 매입채무와 미지급금이 각각 1억원, 4억원 증가하였으며, 단기차입금이 25억원 증가한 결과입니다.(3) 자본은 전년 대비 129억원(82.4%) 증가한 286억원으로, 2021년 당기순이익 129억원 및 배당금의 지급 25억 5천만원 등으로 이익잉여금이 129억원 증가하였습니다.공시서류제출일 현재 대손충당금의 잔액은 18억 8천만원으로 기존 197억원 대손충당금의 조기 정상화에 성공하며 당사의 재무상태 및 기업신용도를 효과적으로 개선하였습니다. (4) 계정 전환을 통한 세금 비용부담 절감부가가치세법 제29조 제5항 제1호는 "재화나 용역을 공급할 때 그 품질이나 수량, 인도 조건 또는 공급대가의 결제 방법이나 그 밖의 공급조건에 따라 통상의 대가에서 일정액을 직접 깎아주는 금액은 공급가에 포함하지 아니한다."라고 명시되어 있습니다.이에 따라 기존의 회계 상 '판매장려금'을 '매출에누리' 계정으로 전환하면서 부가가치세(10%) 절세효과를 위하여 국세청에 세법해석을 질의하였고, 그 결과 매출에누리 적용이 가능하다는 답변과 회계사 자문 결과를 근거로 2021년 7월부터 매출에누리를 적용하였습니다.위의 회계 계정 전환을 통한 연간 비용절감액은 약 6억 3천만원으로 예상됩니다. 나. 영업상태 (단위 : 원, %) 과 목 제5(당)기 제4(전)기 증감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) (1) 전전기 대비 전기의 매출액은 COVID-19의 영향으로 168억원(-13.38%) 감소하였으나, 제5기 당기 당사의 매출액은 COVID-19의 지속적인 영향에도 불구하고 전년 대비 23.96% 증가한 1,350억원을 기록하였습니다.(2) 또한 영업이익은 전년 대비 5억원(18.89%) 증가하였으며, 대손충당금 환입과 복지강남충전소의 사업장 인수로 영업 외 수익이 31억원(40.23%) 증가하였습니다. 반면에 차입금 상환으로 인한 이자비용 등의 절감으로 영업외 비용은 3억 6천만원(37.27%) 감소하였습니다. 2021년 영업성과 분석 LPG 판매량에 따른 충전소 증감율 비교 (서울시 소재 충전소) 구 분 제3기(2019년) 제4기(2020년) 제5기(2021년) 일반 충전소 복지충전소 -. COVID-19의 영향에도 불구하고 2021년도 한국 경제성장률은 전년 대비 4% 성장하였음-. 그에 반해 시민을 상대로 대면 영업을 하는 개인택시 사업자의 특성상 매출 감소세가 이어졌으며 이는 복지충전소 판매량의 80%를 차지하고 있는 주요 고객의 매출 감소에 따라 당사에도 영향이 있었음-. 그러나 서울시 소재 일반 LPG충전소의 판매량이 2020년도 -16.60%, 2021년도 -8.21% 등 연속하여 마이너스 판매량을 기록하였음에도, 당사는 2021년도에 신규 충전소 3개소를 유치하며 판매량 2.45%(2,235,543kg) 증가로 역대 최대 당기순이익을 달성하였음 COVID-19의 여전한 영향에도 불구하고 지리적 위치가 우수하고 정유사 직영 충전소로 안정적인 매출을 기대할 수 있는 복지강북충전소(2021.08.01.), 복지개화충전소(2021.09.01.), 복지송파충전소(2021.12.01.)를 차례로 유치하며 판매량 감소를 효과적으로 방어하는데 기여하였음-. 지난 2020년 만성적자를 기록하던 복지개화충전소를 계약해지하였으나, 주요 고객들의 민원 제기로 대신 계약조건을 획기적으로 개선하여 재계약하였음(계약조건 개선으로 연간 615,628,590원 비용 절감)-. 서울개인택시조합 새마을금고가 운영하던 복지송파충전소를 인수하며 서울 송파, 강동지역의 시장장악력 상승 및 충전사업 주체를 일원화의 초석을 마련함 3) 매입할인금 인상으로 인한 수익개선 구분
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매입할인금(/kg) 비고 당초 변경 개화 15원 44원 신정 15원 44원 노원 15원 44원 마곡 43원 66원 소계 총계 주1) 복지개화, 신정, 노원충전소의 매입할인금 변경일자 : 2019.11.01.복지마곡충전소 매입할인금 변경일자 : 2021.07.01. 주2) 복지개화충전소는 2020.06.30. 계약을 해지하였다가 2021.09.01. 다시 영업을 개시하여 상기 표에 반영하였습니다.(반영기간 : 2019.11.~2020.06. / 2021.09.~12.) 4) LPG가스 수송업체 공개입찰 실시기존 업체와 체결한 LPG수송용역 계약이 2021.08.31. 만료되어 비용 절감을 위한 용업업체 선정을 공개입찰 방식으로 투명하게 진행한 결과 기존 수송요율(%) 대비 0.7%~6.7% 인하되어 연간 51,387,224원 비용 절감5) 충전소 직영상품 경쟁력 강화조합원의 다양한 욕구를 만족시킬 수 있는 차별화된 상품을 판매하고, 고품질의 제품을 저렴한 가격에 판매하기 위하여 당사 복지충전소 고객 맞춤형 기획상품 개발을 통하여 조합원의 만족도를 향상시키기 위하여 노력하고 있습니다.-. 충전소에서 판매하는 양곡 선택의 폭을 확대하고, 양곡 도매업체와의 직거래를 통하여 품질과 가격 경쟁력을 동시에 강화한 결과 당기 양곡 매출은 전년 대비 2억원(48.96%) 증가-. 또한 2021년 타이어브랜드의 다양화를 추진하며 세계적인 타이어 브랜드인 콘티넨탈, 미쉐린 타이어와 공급계약을 체결. 유통 마진을 최소화하여 최저가로 판매한 결과 타이어 매출은 전년 대비 2천만원 증가-. 그 외 불스원샷 기획세트와 COVID-19로 인해 급증한 차량 내부 살균기 수요에 따라 기획상품 판매 다. 신규 사업 및 중단 사업 (1) 신규 충전소 확 대 당사는 현재 운영하고 있는 15개 충전소 외 최소 2개소의 신규 충전소 추가 운영을 검토하고 있습니다. 현재 계획으로는 서울 중심지역으로 운영 중인 15개소 충전소의 이용 혜택을 받지 못하고 있는 서울특별시개인택시운송사업조합 조합원을 위하여 금천구, 관악구, 동작구 등에 소재한 충전소를 중심으로 확대 운영계획을 수립하고 있습니다. 서울시내 중심지역에 거점형 충전소를 신규 운영함으로써 기존의 충전소와 시너지 효과를 극대화하여 판매량 월 10,000톤 목표달성과 매출증대 및 추가 이익 창출로 인하여 주주에 대한 배당률의 상승을 가져올 것으로 보고 있습니다.거점형 신규 충전소 운영에 따라 기존에 시장지위는 더욱 강화될 것이며, 시장을 주도하는 역할을 더욱 견고히 해 나갈 것입니다. (2) 조합원 복지몰 개설 2020년 5월 11일부터 서울개인택시조합원을 위한 온라인 복지몰을 운영하고 있습니다. 일반 오픈마켓과 달리 폐쇄형 온라인 쇼핑몰이며, 주 이용고객인 서울개인택시운송사업조합의 조합원이면 누구나 이용 가능합니다.쇼핑, 문화생활, 여행 등 다양한 제품을 보다 저렴한 가격으로 판매함으로써 고객의 만족을 극대화하고, 소모성 현물지급 방식의 정책보다 과도한 비용지출 없이 고객의 필요에 따라 다양한 유형의 복지혜택을 제공하면서 타 충전소 대비 또 다른 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. (3) 정비사업소 운영 추진 영업용 차량을 운행하며 여러 교통사고에 노출되어있는 서울개인택시 조합원을 위해 1급 자동차정비사업에 진출하여 직영 남부 ㆍ 북부사업소와 자동차 검사장 운영을 추진 중입니다.조합원의 교통사고 발생 시 불필요한 과대정비 및 부당수리로 인한 보상금 부당청구로부터 조합원을 보호하고, 사고처리 비용 절감을 통한 조합원의 수익 증대에 기여하여, 당사의 운영 목표인 조합원의 복리증진과 다양한 서비스 제공에 한걸음 나아갈 것입니다. 또 한 교통사고 발생 시 초동 대처 및 마무리까지 원스톱 서비스를 제공하고, 탁월한 정비 기술인력 확보에 주력 및 최첨단 장비를 통한 신속 ㆍ 정확한 정비서비스를 제공할 예정입니다. (4) 대폐차 지원사업 추진 복지충전소를 이용하는 서울개인택시 조합원의 영업용 차량 교체 시 부대비용 절감을 위하여 대폐차 지원사업계획을 수립하고 있습니다.차량등록지원센터를 통해 미터기 ㆍ
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택시등 ㆍ 외부 부착물의 판매 및 탈 ㆍ 부착 무상서비스를 제공하고, 낮은 가격으로 최상의 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.그리고 복지충전소를 거점으로 4개소의 차량등록지원센터를 티머니 A/S 지정점으로 등록하여 궁극적으로 충전소에서 영업과 차량에 관한 모든 것을 한 번에 해결할 수 있는 24시간 토탈서비스를 제공하고자 합니다. 친환경 에너지정책 대응방안 수립 2021년 현재 아직까지는 서울시의 친환경 택시 보급 상황이 저조한 실정이나, 2020년 11월 24일 서울시의 친환경 택시보급 활성화를 위한 전기(수소)차 운휴조 폐지 결정이 전기차 보급에 긍정적인 요인으로 작용하고 있으며, 2021년도 보급대수 확대 예정입니다.점차 확대되는 정부의 친환경 에너지 정책에 대응하여 당사는 LPG ㆍ 전기복합충전소 설치 등을 위한 각 정유사와의 대응협력을 강화하고 있으며, 전기차 보급에 능동적으로 대응하 기 위하여 국내 최대 자동차 그룹인 현대자동차ㆍ기아와 전기차 충전 서비스 구축, 운영사업을 추진하기 위한 업무협약을 2021년 10월 20일 체결하였습니다. 이에 따라 현대자동차그룹과 컨소시엄을 구성하고, 전기차 충전 인프라 및 서비스 위탁운영 업체로 선정된 한국전기차충전서비스㈜와 위탁관리계약을 통하여 2022년 중으로 복지충전소 내에 도심형 표준 초고속 전기차 충전기 (200kwh) 를 시범 설치ㆍ운영할 예정입니다. (6) LPG 셀프 충전 시범 추진 검토 현행 '액화석유가스의 안전관리 및 사업법'에는 가스 충전원 교육을 받은 충전원만이 충전이 가능하나, 2020년 전용기 국회의원이 대표발의하여 현재 국회 소관위 심사 중인 개정 법안에 따라 LPG 셀프 충전이 도입될 경우 복지충전소 내 일부 디스펜서에 셀프 충전이 가능한 노즐을 설치 후 시범 운영할 계획입니다.셀프 충전 시 LPG 판매가격을 일정 부분 할인하여 조합원의 연료비 절감 효과를 기대할 수 있고, 최저임금 상승과 매출 감소 등으로 수익이 악화되고 있는 상황을 해소할 것으로 전망됩니다. 라. 조직개편 당사는 2021년 6월 직제 개편을 통하여 사업분야별 전문성을 강화하기 위하여 충전사업파트와 정비사업파트로 파트를 분리하여 사업환경에 능동적으로 대응할 수 있도록 하였습니다. 4. 유동성 및 자금 조달 과 지출 가. 유동성 현황 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 보유금융자산과 차입금의 만기연장 등을 통하여 유동성위험을 최소화하고 있습니다. 나. 자금조달과 지출 1) 단기차입금 내역 (단위 : 천원, %) 차입처 대출종류 당기말 이자율 당기말 전기말 우리은행 운영자금 신한은행 운영자금 시설자금 서울특별시개인택시운송사업조합 운영자금 국민은행 운영자금 시설자금 하나은행 운영자금 2.65~3.79 합계 (2) 장기차입금 내역 (단위 : 천원, %) 차입처 대출종류 당기말 이자율(%) 당기말 전기말 우리은행 운영자금 하나은행 운영자금 합계 차감 : 유동성대체 차감 후 주1) 상기 차입금과 관련하여 당사의 임차보증금 등을 담보로 제공하고 있으며 최대주주로부터 연대보증을 제공받고 있습니다. 주2) 장기차입금 중 일부차입금에 대해서는 금리변동 위험을 회피하기 위하여 이자율스왑거래를 이용하였으며, 당기 중 이자율스왑거래는 종결되었습니다. (3) 대출금 상환으로 인한 이자비용 감소 등 구분 증 감 대출금(원) 대출금리 대출금(원) 대출금리 대출금(원) 대출금리 국민은행 신한은행 우리은행 하나은행 총계 -. 2019년 12월 31일 대손충당금 197억여원 설정으로 자본잠식이 발생하여 기업신용도가 일시 하락하였으나 대손충당금 축소(환입) 및 영업이익율 개선으로 기업신용도가 회복되어 대출 평균이자 금리 인하( 금리인하(-0.65%) 및 2021년도 금융권 차입금 을 상환하여 전년대비 대출금 이자 절감 5. 부외거래 "해당사항 없음" 6. 그 밖의 투자결정에 필요사항 "해당사항 없음"
마더스제약 — 사업보고서 (2021.12)

II. 비유동자산 (1) 투자자산 장기금융상품 매도가능증권 ,20> (2) 유형자산 ,20> 토지 건물 ,10> 감가상각누계액 정부보조금 기계장치 ,10> 감가상각누계액 정부보조금 차량운반구 ,10> 감가상각누계액 정부보조금 비품 감가상각누계액 시험검사기기 ,10> 감가상각누계액 정부보조금 시설장치 ,10> 감가상각누계액 정부보조금 건설중인자산 ,10,20> 정부보조금 (3) 무형자산 특허권 상표권 특허전용실시권 면허권 개발비 소프트웨어 (4) 기타비유동자산 임차보증금 기타보증금 회원권 이연법인세자산 자 산 총 계 부 채
마더스제약 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ㈜마더스제약은 2011년 7월 의약품 제조를 목적으로 마더스제약을 설립하고, 천연물의약품 특화 제약사로서 경쟁사와 차별화를 꾀하여 매출 성장을 주도하고 있 으며, 최초 특허도전 1st발매 의약품이 정형외과에서 주로 사용하는 소염진통 제품으로 천연물의약품과 소염진통 개량신약등의 개발에 참여하여 제품라인 및 영업라인을 구축 , 최근 시장에서 크게 성장하고 있는 CSO 영업뿐 아니라 CMO영업도 확충하여 영업조직을 구축하고 있으며 CNS라인의 최초 제네릭을 발매하여 전문의약 영업에 박차를 가하고 있습니다. 서울과 경산에 각각 연구소를 운영하고 있으며 제제연구소에서는 천연물등 개량신약과 제제개선 제네릭 의약품을 연구하고 있으며 신약연구소에서는 제2형당뇨병치료제, 탈모치료제 등 신약을 개발 중에 있고, 진입장벽이 있는 비만의약품을 론칭(2019년1월)하여 새로운 시장 창출을 꾀하고 있습니다. 기 공장(경산공장)의 생산능력 부족으로 월평균 120배치 수준의 의약품 밖에 소화하지 못하고 있어 우선 경산공장 생산능력을 높여서 신공장 건축 기간중의 물량을 소화할 계획이고 , 익산에 제2공장이 신축완료되어, 경산의 물량을 신공장으로 이전하여 신공장 가동율을 즉시 높일 계획을 가지고 있습니다. 익산공장은 생산기술을 고도화하여 제품 생산성을 높이고 QbD기준으로 첨단 의약품 제제 개발 시스템을 도입하여 국제 ICH 가이드라인에 맞는 생산 라인을 구축할 예정이며 새로이 개발하는 신제품의 수출 및 국제화를 도모하여 수출물량을 확보하고 매출을 확장할 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가) 주요제품등의 생산실적 현황 (단위:천정 , 백만원) 구분 2021년 2020년 2019년 2018년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 근골격계 기타용제 비만용제 소화기용제 순환기용제 항생제 나) 주요제품등의 가격 변동 추이 (보험가 기준) (1) 가격변동추이 (단위: 원) 구분 제품명 2021년 2020년 2019년 2018년 근골격계 레이본정 아페락정 락소펜엠정 알티스정480mg 에페릴엠정 기타용제 도네펜정5mg 메모릴엠정 에나틴정 모베타스프레이 렘피드캡슐 비만용제 아트민정 토파원정25mg 제로팻캡슐120mg 엠피온정 유메이드정 소화기용제 니자딘엠캡슐 스토엠정 에스오피엠정20mg 마더스염산이토프리드정 디펜티딘정10mg 순환기용제 아토틴엠정10mg 클피도엠정 비니스틴캡슐 사포그릴엠SR정 칼디나제정 항생제 세클엠캡슐 디트라정 넬케어네일라카 더이트라정 푸나졸엠캡슐 (2) 가격 변동 원인 의약품은 요양급여의 기준에 관한 규칙에 의거하여 약가가 결정됩니다 . 이외에 약제의 결정 및조정기준에 조정은 다음과 같습니다 1) 사용량 - 연동 협상에 따른 약제 상한금액 조정 2) 사용범위 확대에 따른 약제 상한 금액 조정 3) 실거래가 조사에 따른 약제 상한 금액 조정 4) 제네릭 출시로 약가 가산 종료등 정부의 약가 정책에 따라 연동하여 변동될 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가) 주요 원재료 매입 현황 (단위:천원) 매입유형 품목 구분 2021년도 2020년도 2019년도 2018년도 원재료 당귀 국내 애엽 국내 콘드로이친(Sinchuan) 국내 철단백추출물 국내 약용효모 국내 수입 케라틴 국내 티아민질산염 국내 에르도스테인 국내 알티옥트산트로메타민염 국내 트리메부틴말레산염 국내 판크레아틴 국내 기타 국내 수입 원재료합계 국내 수입 포장재료 PE용기 국내 포장호일 국내 라벨 및 설명서 국내 기타 국내 부자재합계 국내 외주가공비 국내 합 계 국내 수입 합계 주) 외화로 적시된 금액의 환율은 물품(원료) 통관일의 관세청 고시율을 기준으로 함. (원달러 환율) 나) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위:원) 품목 구분 2021년도 2020년도 2019년도 2018년도 비고 당귀 국내 원료 수급 불안정 애엽 국내 시장가격에 따른 단가변동 콘드로이친(Sinchuan) 국내 제조원 추가 철단백추출물 국내 약용효모 국내 시장가격에 따른 단가변동 케라틴 국내 제조원 추가 따른 단가변동 티아민질산염 국내 시장가격에 따른
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단가변동 에르도스테인 국내 알티옥트산트로메타민염 국내 시장가격에 따른 단가변동 트리메부틴말레산염 국내 제조원 추가 판크레아틴 국내 시장가격에 따른 단가변동 주) 공급처의 수입단가 조정 및 환율변동에 의한 가격 변동 존재다) 생산능력 및 생산실적 (단위: 천개,백만원) 제형 구분 제품명 2021년도 2020년도 2019년도 수량 금액 수량 금액 수량 금액 정제 생산능력 레이본정 외 생산실적 가동율 기말재고 캡슐제 생산능력 캐라시딜캡슐 외 생산실적 가동율 기말재고 외주가공품목 기말재고 비니스틴캡슐 외 (1) 생산능력의 산출근거 각 제형별로 생산설비 1대당 하루생산 가능수량에 년간 평균 근무일수(24일)와 하루중 평균 가동비 (준비 , 조립 , 세척시간 감안) 비중(80%) 곱하여 산출하였습니다. (2) 연간 생산능력 산출방법 품목 사업소 가동기기 생산능력 정제 경산공장 타정1호기 타정2호기 타정3호기 타정5호기 캡슐제 캡슐충전기 라) 생산설비에 관한 사항-경산공장 (단위: 천원) 구분 자산별 소재지 기초(2021.1월) 당기증감 당기상각 기말잔액(2021.12월) 증감 감소 유형자산 토지 경산 생산동 건물 경산 공장동 기계장치 경산 기계 시설장치 경산 시설장치 비품 경산 비품 합 계 생산설비에 관한 사항-익산공장 (단위: 천원) 구분 자산별 소재지 기초(2021.1월) 당기증감 당기상각 기말잔액(2021.12월) 증감 감소 유형자산 토지 삼기면오룡리 건물 익산 공장동 기계장치 익산 기계장치 시설장치 익산 시설장치 비품 익산 비품 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (1) 주요제품의 판매실적 (단위:"백만원) 사업부문 매출유형 분류 제품명 제11기 제10기 제09기 의약품 제품 근골격계 레이본정 제품 소화기용제 스토엠 제품 니자딘엠캡슐 제품 기타용제 케라시딜 제품 도네펜정5mg 제품 순환기용제 아토틴엠정10mg 제품 센시락 제품 비만용제 아트민정 제품 체비거 제품 항생제 세클엠캡슐 제품 기타제품 기타제품 기타 임대료외 임대료외 수수료.용역 합 계 나. 판매경로 (1) 판매조직전문의약품은 병원, 의원, 약국, 도매업체를 통해서 유통 및 판매되고 있으며, 일반적인 유통망을 통해서는 판매될 수 없습니다. 이러한 이유로 판매조직 또한 판매처에 맞춰 구성하는 것이 일반적입니다. (2) 판매조직도 판매조직 판매방식 마더스바이오메드(특수관계사) 병 . 의원 영업 마케팅사업부 제약사. 의원. 도매유통 업체 상품 공급 영업 CMO 사업부 타제약사의 제품을 생산하는 의약품 수탁생산 (3) 판매경로 품목 판매 경로 자사의약품 도매 유통 회사→도매업체→약국→소비자→ 병의원 → 소비자(원내처방) 상품 공급 회사 → 제약사 CMO 회사 → 제약사 ① 전문의약품은 도매업체를 통해서 공급하여 약국 및 병의원을 거처 소비자에게 전달됩니다. 이로 인해 도매 유통 비중이 높아 보일 수는 있으나, 이러한 특수성과 유통비등 소모비용을 고려할 때 도매상을 이용한 거래가 비용 절감 효과 측면과 안정적인 매출 구조 유지 차원에서 장점이 있습니다.② 일부의 전문의약품은 제약사와의 공동판매 계약을 통해 제약사로 공급합니다.③ CMO 영업은 거래 제약사의 주문에 따라 적시 생산, 수탁납기 준수, 원가절감, 생약성분의 의약품, 전문의약품을 수행하고 임상과 공동생동을 통해 제품을 추가함으로써 해당 부문 역량을 강화하고 있습니다.(4) 판매전략당사는 임·직원들에게 고도화된 약품과 의료서비스에 대한 지식을 부여하기 위하여지속적으로 교육을 하고 있으며, 외부 전문가의 강의를 실시 하여 마케팅 기법, 외부커뮤니케이션 능력 등을 향상 시키고 있습니다. 당사가 취급하는 주된 의약품은 전문의약품으로 공익사업 후원 등을 통해 당사의 기업 인지도를 높이고 있습니다. 또한 우수거래처 확보 및 유지를 통해 영업 효율을 높이고자 브로슈어 및 판촉물 제작하여홍보활동을 실시하고 있습니다. 무엇보다 기본적으로 제품력이 뛰어난 우수 의약품 개발 및 생산에 전력을 다하고 있습니다. 나. 수주상황당사는 국내매출의 경우 도매상 매출 및 병의원, 약국의 직접매출을 진행하고 있기 때문에 장기계약에
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의한 판매가 일어나지 않고, CMO매출의 경우에도 국내제약사의Order를 받아 통상 1~3개월내에 출고를 진행하고 있어 제출일 현재 품목별 수주금액 및 수주잔고는 의미 가 없습니다 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험1. 신용위험신용위험은 금융상품의 계약자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타수취채권 등에서 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있습니다. 회사는 매출채권 및 기타수취채권 등에서 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 회사는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려한 개별분석 및 과거의 대손경험률에 의한 추산액에 근거하여 충당금을 설정하고 있습니다.2. 유동성 위험 유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석. 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동 현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 3. 자본위험관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 회사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을실시하는 정책을 수립하고 있습니다. 4. 시장위험 및 환위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적으로 수익은 최적화하는 반면 수용 가능한 한계이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것 입니다. 당사는 외화자산 금액적 중요성이 낮기 때문에 시장위험을 상쇄하기 위하여 외화파생상품이나 이자율스왑 등을 보유하고 있지 않습니다.나. 위험관리 정책 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있으며, 이사회는 외환위험 , 이자율위험 , 신용위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐아니라 , 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고 , 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고 , 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 2016년 신약연구소를 설립하여 제네릭의약품 및 퍼스트제네릭의 연구개발을담당해 왔으며, 제네릭의약품의 안전성 검사 및 파이프라인 강화를 위해 노력하고 있습니다. 당사는 다수의 천연물의약품과 일반의약품의 개발로 활발한 수탁사업을 벌여왔으며, 이를 바탕으로 개량신약 및 신약 연구개발에 아낌없는 투자를 이어오고 있습니다. 나. 연구개발 조직도 및 업무 (1) 연구개발 담당 조직 개요 당사의 연구개발조직은 개발부(서울시 동작구 소재) 산하 4개 담당 9개팀(신약개발연구소 서울시금천구 소재, 제제연구소 경북 경산시 진량읍 소재, 그 외 서울시 동작구 소재)으로 구성되어 있으며 그 현황은 다음과 같습니다. (연구소 조직별 업무) 조직구분 부서 주요업무 개 발 BD팀 자사 제품 Pipline 관리, 신제품 개발 기획, 특허 검토 RA팀 의약품 인허가, 약가 신청 임상팀 임상시험 진행 위수탁 사업팀 위수탁 사업 관리 R / 신약개발연구소 바이오약리팀 천연물 및 합성신약 개발 R / 제품개발연구소 제제연구팀 의약품(제네릭, 천연물, 개량신약, 신약)의 제제 연구, DDS설계 및 평가 분석연구팀 의약품(제네릭, 천연물, 개량신약, 신약)의 분석 연구, 분석법 개발 CMC팀
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의약품(제네릭, 개량신약) 개발 인허가 및 프로젝트 일정 관리 제제연구소 (경산) 제제연구팀 의약품(제네릭, 천연물)의 제제 연구 및 공정 개선 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 (2) 연구개발인력 구성 구 분 인원(단위 : 31명) 박사 석사 학사 합계 개발 부서장 BD팀 RA팀 임상 위수탁팀 R 센터장 소장 신약개발연구소 / 바이오약리팀 제품개발연구소 /제제연구팀 제품개발연구소 / 분석연구팀 제품개발연구소 / CMC팀 제제연구소(경산) 합 계 (3) 핵심 연구인력 당사의 핵심 연구 인력은 신약개발연구소장 송릿다 상무이사, 제품개발연구소장 배현주 이사 등 입니다. [핵심 연구인력 현황] 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 R 및 신약개발연구소장(상무이사) 송릿다 R 및 신약개발 업무총괄 하임바이오 부사장, R 총괄본부장 (20‘) 하나제약 판교 R 센터 상무, 연구기획실장, 신약연구실장 (17‘) 한국파스퇴르연구소 의약화학 Group leader, 연구기획협력실장 (04‘) 이화여자대학교 화학과 연구교수 (03‘)한국과학기술연구원 생체과학부 박사 후 연구원 (97‘) 서울대학병원 약제부 (88‘) 바이엘 코리아 품질관리?생산관리부 (87‘) 이화여자대학교 약학과, 학사 (87‘) [SCI 논문] 외 SCI 게재 논문 60편 [특허] 제품개발연구소장(이사) 배현주 제품개발 연구총괄 국제약품 중앙연구소 실장(18‘) 대원제약 중앙연구소 DDS실장 광동제약 R I 부서장(09‘) 건일제약 중앙연구소 제제실장(06‘) 성균관대학교 약제학 박사(14‘) 한남대학교 고분자과 석사(94‘) 조선대학교 고분자학과 학사(94‘) [SCI 논문] [특허] 1. 안정성이 우수한 ACE 저해제를 포함하는 약제학적 조성물 2. 시부트라민유리염기를 함유한 습식과립물 3. 입자크기가 조절된 술포데히드로 아비에트산을 함유한 쓴맛이 저감된 경구용 액상 조성 4. 신규한 벤조[b]싸이오펜 유도체, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로 함유하는 망막 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 5. 신규한 인덴 유도체, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로 함유하는 망막 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 6. 신규한 메타논 유도체, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로 함유하는 망막 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 7. 사이클로스포린 함유 무자극성의 안약조성물 및 편리한 제조방법 8. 아다만틸기를 갖는 헤테로고리 카복스아미드 유도체, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로 함유하는 약제학적 조성물 9. 설파살라진 및 히알루온산을 함유하는 안약 조성물 10. 레바미피드의 가용화 방법 및 이에 의해 제조된 안구건조증 치료용 액제 다. 연구개발비용 (단위: 천원) 구분 2021년 2020년 2019년 2018년 비용의 성격별 분류 재료비 인건비 위탁용역비 기타 합계 회계처리내역 판매관리비 제조경비 개발비 합계 제품매출액 매출액 대비 비율 라. 연구개발 완료 실적 구분 제품명 분류 개발완료시기 현재현황 비고 천연물 제네릭 레이본정 해열ㆍ진통ㆍ소염제 2017년 국내 판매중 비교용출 자사생산 화학합성 제네릭 헤모나민정 무기질제제 2017년 국내 판매중 비교용출 자사생산 천연물 제네릭 센시락정 기타의 조직세포의 기관용 의약품 2017년 국내 판매중 비교용출 자사생산 화학합성 제네릭 디멘리스캡슐3mg 기타의 2017년 국내 판매중 비교용출 자사생산 중추신경용약 화학합성 제네릭 디멘리스캡슐1.5mg 기타의 2017년 국내 판매중 비교용출 자사생산 중추신경용약 화학합성 제네릭 이부쎈에프정 해열ㆍ진통ㆍ소염제 2017년 국내 판매중 비교용출 자사생산 화학합성 제네릭 포리겔정 제산제 2018년 국내 판매중 기시설정 자사생산 화학합성 제네릭 알티스정 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 2018년 국내 판매중 자사생동 입증품목 화학합성 제네릭 에제베러정 동맥경화용제 2018년 국내 판매중 자사생동 입증품목 (에제티미브) 천연물 제네릭 아이눈정 안과용제 2018년 국내 판매중 비교용출 자사생산 화학합성 제네릭 디멘리스캡슐 4.5mg 기타의 2019년 국내 수탁 판매중
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비교용출 자사생산 중추신경용약 화학합성 제네릭 디멘리스캡슐 6mg 기타의 2019년 국내 수탁 판매중 비교용출 자사생산 중추신경용약 화학합성 제네릭 에스오피엠정 40mg (자사) 소화성궤양용제 2019년 국내 판매중 자사생동 입증품목 화학합성 제네릭 에스오피엠정 20mg (자사) 소화성궤양용제 2019년 국내 판매중 자사생동 입증품목 화학합성 제네릭 브로나제장용정 효소제제 2019년 국내 판매중 비교용출 자사생산 화학합성 제네릭 멜라엠서방정 최면 진정제 2019년 국내 판매중 자사생동 입증품목 화학합성 제네릭 이지렉트정0.5mg 기타의 중추신경용약 2020년 국내 판매중 자사생동 입증품목 화학합성 제네릭 이지렉트정1mg 기타의 중추신경용약 2020년 국내 판매중 자사생동 입증품목 천연물 제네릭 이탄돌플러스정 치과구강용약 2020년 국내 판매중 비교용출 자사생산 천연물 제네릭 스토엠투엑스정 소화성궤양용제 2020년 국내 판매중 비교용출 자사생산 화학합성 제네릭 멜라엠서방정2mg 불면증 2021년 국내 판매중 자사생동 입증품목 화학합성 제네릭 멜라엠서방정1mg 불면증 2021년 국내 판매중 비교용출 자사생산 화학합성 제네릭 엠파글리엠정25mg 2형 당뇨병 2021년 국내 판매중 자사생동 입증품목 마. 연구개발 계획 당사는 노인성 약물에 대한 제품 라인업 강화를 주 연구개발계획으로 수립하였습니다. 65세 이상의 고령 환자들은 복합적인 질병으로 많은 의약품을 복용하고 있고, 이것은 복용의 불편함과 사회적 비용의 증가를 야기시키고 있습니다. 이에 당사는 노인성 질환과 관련한 의약품 라인업 확대를 위해 신약에 대한 연구개발계획을 수립하여 개발을 준비하고 있습니다. 준비 중인 신약에 대하여 당사 보유 특허를 연계 예정이며, 이를 통해 개발될 신약에 대한 권리보호 준비에 힘쓰고 있습니다. 또한 현재 다수의 임상시험을 진행하여 당뇨, 고혈압, 비만제품군의 확장을 준비하고있고, 이를 위하여 다수의 제제연구장비 및 인력을 확보하여 개발계획을 차질 없이 수행하기위해 노력하고 있습니다. 바. 신약연구 계획 현황표> 구분 품목 적응증 연구개시 시기 진행단계 단계 승인 및 예정 합성신약 MTS-DM 2형 당뇨 연구단계 미정 MTS-NP 신경병증성 통증 연구단계 미정 천연물의약품및기능성화장품 MTS-AL 탈모 연구단계 미정 1) 품목(과제명): MTS-DM ① 구분 합성신약 ② 적응증 2형 당뇨 ③ 작용기전 MG53 단백질은 골격근 및 심근에서 특이적으로 발현하는 특이적인 단백질이며 MG53 단백질과 IRS-1의 제어는 IRS-1의 유비퀴티네이션(분해)을 억제해 포도당흡수를 증가시키고 인슐린저항성을 감소(인슐린 감수성 증가)시키며 골격근의 분화를 촉진시키고 췌장에서의 peroxisome proliferator-activated receptor-gamma(PPAR-γ)를 활성화하여 인슐린의 분비를 활성화하기 때문에 직접적인 2형 당뇨치료효과를 기대할 수 있음. ④ 제품의 특성 질환의 특성상 장기 복용이 필요하나 저 용량, 경구투여로 복용편의성을 높이고 독성이 낮아 향후 복합제의 개발전략도 가능 할 것으로 사료됨 ⑤ 진행경과 MG53에 대한 명확한 target 기전 규명 ⑥ 향후 계획 GLP 독성시험 및 IND신청 예정 ⑦ 경쟁제품 없음 ⑧ 시장규모 글로벌 366달러(51조원), 국내 3,176억원 ⑨ 기타사항 MG53 단백질의 주요기능인 손상된 세포막을 복구하는 기능을 제어함과 동시에 골격근과 심근의 조절, 근육질환의 치료와 예방, 당뇨병성 심근증, 심근경색 그리고 뇌졸중과 같은 작용기전에도 관여하여 2형 당뇨 뿐만 아니라 여러 가지 합병증 및 타 적응증의 치료제 소재로 개발 가능성이 매우 높은 타겟으로 보고됨 ⑩ 연구 개시일 2) 품목(과제명): MTS-NP ① 구분 합성신약 ② 적응증 신경병증성 통증 ③ 작용기전 Trk A는 신경성장인자(NGF)와 가장 높은 결합 친화력이 가지고 침해수용성 뉴런의 발현에 관여하는 인자이며 펩타이드성 통각 수용체 뉴런은 주로 trk A를 발현하고 trk B 또는 trk C는 발현하지 않음. Trk A
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저해제는 세포내에서 효소 활성 반응을 조절/저해 (suppression) 하여 침해 수용성 감각뉴런의 발현을 억제하고 통증감각의 억제를 유발하여 진통제의 중요한 타깃이 됨 ④ 제품의 특성 Trk A(Tropomyosin receptor kinase A) 저해제는 기존의 비스테이로드 소염제나 타이레놀 계열보다 약효가 뛰어나고 마약성 진통제의 부작용이 없으며 효능은 마약성 진통제와 대등한 비마약성 진통제로 개발 가능성이 높은 타깃임. 또한 장기 복용 시에도 부작용이 나타나지 않고 효과가 빠르고 확실하며환자의 복약순응도를 높일 뿐만 아니라 다양한 적응 증을 포함하는 신규한 기전을 가짐 ⑤ 진행경과 신규화합물 유도체 합성 및 동물효능시험 진행 중 ⑥ 향후 계획 GLP 독성시험 및 IND신청 예정 ⑦ 경쟁제품 공개불가 ⑧ 시장규모 글로벌 407억 달러 (57조원) ⑨ 기타사항 Trk A저해제는 궁극적으로 광범위한 통증질환에 대해 신규한 타깃으로 기존의 통증치료제에 대해 확실한 차별성을 가지며 선택적인 Trk A의 억제로 통증질환 뿐만 아니라 암, 피부질환, 염증성질환 등 추가적인 적응 증을 확대해 나갈 수 있기 때문에 기존에 통증 및 항염증 효능을 갖는 복합제 제형의 부작용을 감소시키고 동일하거나 높은 효능을 보일 것으로 예상함 ⑩ 연구 개시일 3) 품목(과제명): MTS-AL ① 구분 천연물의약품 / 탈모방지 기능성 화장품 ② 적응증 탈모 ③ 작용기전 JAK-STAT 신호전달 과정에서 JAK1과 JAK3는 인산화 효소에 의하여 STAT이 활성화되어 핵으로 이동하며 각기 다른 DNA 전사조절부위에 결합하여 유전자 발현을 조절하고 결국 탈모에 직접적으로 관여하는 신호전달경로임을 확인하였으며, JAK-STAT 신호전달을 제어함에 따라 탈모치료가 가능함 ④ 제품의 특성 천연물 유래 추출물질로 공급원가가 저렴하고, 취급공정이 쉬우며, 다양한 투여경로로 장기간 투여에도 불구하고 기존 치료제보다 부작용이 적을 뿐만 아니라 더 안전하고 광범위한 효능을 가짐. ⑤ 진행경과 동물 약리효능/독성시험 진행 중 ⑥ 향후 계획 GLP 독성시험 및 IND신청 예정 ⑦ 경쟁제품 공개불가 ⑧ 시장규모 세계탈모인구 약 1천만 명, 탈모관련제품 4조원, 매년 20%이상 성장 중 ⑨ 기타사항 JAK-STAT의 신호전달과정의 억제는 류마티스 관절염 등 염증성 질환과 암 등의 자가면역질환의 치료제로서 응용할 수 있는 분야가 광범위하다고 알려짐. 따라서 주요 약리작용인 JAK-STAT 신호전달과정의 억제가 다양한 염증성 질환 및 자가면역질환의 치료방법 개발에 매우 중요하며 새로운 치료제 개발소재로 신약 재창출의 기회를 제공할 것임. ⑩ 연구 개시일 사. 개량신약 및 제네릭 연구 계획(개발진행 현황표) 구분 제품명 분류 연구개시시기 진행단계 비고 단계 승인 및 예정 화학합성 제로팻정 120mg, 60mg 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 2018.08月 임상 완료 2022.10月 임상 화학합성 테네글립엠정 당뇨병용제 2018.10月 임상 완료 2022.10月 임상 화학합성 테네글립엠 당뇨병용제 2018.10月 임상 완료 2022.10月 임상 화학합성 노르믹스정 그럼양성, 음성균에 작용 2020.07月 연구단계 임상완료시 임상 화학합성 엠파글리엠정 당뇨병용제 2019.10月 생동 완료 2025.10月 생동 화학합성 엠파글리엠듀오정 당뇨병용제 2023.06月 연구단계 2025.10月 임상 화학합성 뉴로가발린CR 기타의 중추신경용약 2020.05月 생동 완료 (식전/식후) 2022.11月 생동 화학합성 다파글리엠정 당뇨병용제 2021.01月 연구단계 2022.04月 생동 천연물 고덱스정 간장질환용제 2017.05月 연구단계 임상완료시 임상 천연물 시네츄라시럽 진해거담제 2017.07月 연구단계 임상완료시 임상 화학합성 본태성 고혈압 2021.01月 연구단계 2023.05月 임상 화학합성 아토틴엠정 20mg, 10mg 동맥경화용제 2021.01月 생동 완료 2022.06月 자사전환 생동 화학합성 도네펜정 10mg, 5mg 기타의 중추신경용약 2021.01月 생동 완료
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2022.06月 자사전환 생동 화학합성 클피도엠정 동맥경화용제 2021.01月 생동 완료 2022.06月 자사전환 생동 화학합성 니자딘엠캡슐 소화성궤양용제 2021.01月 생동 완료 2022.06月 자사전환 생동 화학합성 베포엠정 항히스타민제 2021.01月 생동 완료 2022.06月 자사전환 생동 화학합성 모사프리엠정 위장관 운동조절제 2021.01月 생동 완료 2022.06月 자사전환 생동 화학합성 사포그릴엠SR정 항응고제, 항혈소판제, 섬유소용해제 2021.01月 연구단계 2022.06月 자사전환 생동 화학합성 락소펜엠정 해열·진통·소염제 2021.01月 연구단계 2022.12月 자사전환 생동 화학합성 트라플엠정, 트라플엠세미정 해열·진통·소염제 2021.01月 연구단계 2022.12月 자사전환 생동 화학합성 세렉캡슐 200mg, 100mg 해열·진통·소염제 2021.06月 연구단계 2022.12月 자사전환 생동 화학합성 고지혈증 치료제 2021.06月 연구단계 2022.12月 자사전환 생동 화학합성 아페락정 해열·진통·소염제 2021.06月 연구단계 2022.12月 자사전환 생동 화학합성 엠록신정 그람양성균, 리케치아, 비루스에 작용 2021.06月 연구단계 2022.12月 자사전환 생동 화학합성 에나틴정 기타의 알레르기용약 2021.06月 연구단계 2022.12月 자사전환 생동 화학합성 세클엠캡슐 주로 그람양성, 음성균에 작용 2021.06月 연구단계 2022.12月 자사전환 생동 1) 품목(과제명): 제로팻정 ① 구분 화학합성 ② 적응증 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 ③ 작용기전 위와 췌장에서 장의 리파제의 가역적 억제제로, 음식물 중에 포함된 지방의 흡수를 억제함 ④ 진행경과 임상 완료 ⑤ 향후 계획 허가 완료 후 발매 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2019.01月 2) 품목(과제명): 테네글립엠정 ①구분 화학합성 ②적응증 당뇨병용제 ③작용기전 teneligliptin은 dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) 효소를 억제하여 활성 incretin 작용을 연장시킴. 혈중 insuline 증가, glucagon 감소를 통해 고혈당이 조절됨. Teneligliptin은 stagliptin에 비해 5배 더 높은 활성을 나타내며, S2에 더 광범위하게 결합함. ④진행경과 임상 완료 ⑤향후 계획 허가 완료 후 발매 ⑥기타사항 ⑦연구 개시일 2018.10月 3) 품목(과제명): 테네글립엠 서방정 ① 구분 화학합성 ② 적응증 당뇨병용제 ③ 작용기전 teneligliptin은 dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) 효소를 억제하여 활성 incretin 작용을 연장시킴. 혈중 insuline 증가, glucagon 감소를 통해 고혈당이 조절됨. Teneligliptin은 stagliptin에 비해 5배 더 높은 활성을 나타내며, S2에 더 광범위하게 결합함. ④ 진행경과 임상 완료 ⑤ 향후 계획 허가 완료 후 발매 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2018.10月 4) 품목(과제명): 노르믹스정 ① 구분 화학합성 ② 적응증 그럼양성, 음성균에 작용 ③ 작용기전 1. 리팍시민은 리팜피신의 구조적 유사체로 반합성 비전신적 항생제임 2.박테리아의 DNA-dependent RNA polymerase의 베타 subunit에 결합함으로 박테리아의 RNA 합성을 억제함 ④ 진행경과 연구단계 ⑤ 향후 계획 임상 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2020.07月 5) 품목(과제명): 엠파글리엠정 ① 구분 화학합성 ② 적응증 당뇨병용제 ③ 작용기전 empagliflozin 은 신정 근위세뇨관에서 당 재흡수에 관여하는 SGLT2를 억제 → 소변 중 당 배설이 증가하여 혈당 수치 감소 empagliflozin은 공복혈당과 식후혈당을 감소시키며, b세포 기능 및 인슐린 경로와 독립적으로 작용하므로 저혈당 위험이 낮음 ④ 진행경과 생동 완료 ⑤ 향후 계획 허가 완료 후 발매 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2019.10月 6) 품목(과제명): 엠파글리엠듀오정 ① 구분 화학합성 ② 적응증 당뇨병용제 ③ 작용기전
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empagliflozin 은 신정 근위세뇨관에서 당 재흡수에 관여하는 SGLT2를 억제 → 소변 중 당 배설이 증가하여 혈당 수치 감소 empagliflozin은 공복혈당과 식후혈당을 감소시키며, b세포 기능 및 인슐린 경로와 독립적으로 작용하므로 저혈당 위험이 낮음 ④ 진행경과 연구단계 ⑤ 향후 계획 임상 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2023.06月 7) 품목(과제명): 뉴로가발린CR 서방정 ① 구분 화학합성 ② 적응증 기타의 중추신경용약 ③ 작용기전 1. 프레가발린은 GABA 유사체로 중추신경계의 알파(2)-델타 부위(전위차 의존적 칼슘 채널의 아단위)에 강하게 결합함 2.알파(2)-델타 아단위에 결합하여 신경학적 통증과 발작 제어에 프레가발린의 효과를 발할 수 있음 3.프레가발린은 정확한 기전은 알려져 있지 않으나 칼슘 채널의 기능을 조절하여 여러 신경전달물질의 칼슘 의존적 방출 억제 ④ 진행경과 식전 동등, 식후 비동등 ⑤ 향후 계획 Drop ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2020.05月 8) 품목(과제명): 다파글리엠정 ① 구분 화학합성 ② 적응증 당뇨병용제 ③ 작용기전 dapapagliflozin 은 신정 근위세뇨관에서 당 재흡수에 관여하는 SGLT2를 선택적 저해 → 소변 중 당 배설이 증가하여 혈당 수치 감소 dapagliflozin은 인슐린 또는 설포닐우레아와 같은 인슐린분비 촉진제와 병용하여 사용하는 경우, 저혈당의 위험을 줄이기 위해 더 낮은 용량의 인슐린 또는 인슐린분비 촉진제를 고려 ④ 진행경과 연구단계 ⑤ 향후 계획 허가 완료 후 발매 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2021.01月 9) 품목(과제명): 고덱스정 ① 구분 천연물 ② 적응증 간장질환용제 ③ 작용기전 지방산 대사에 필수적인 작용을 하는 조효소로 아미노산 유도체 ④ 진행경과 연구단계 ⑤ 향후 계획 임상 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2017.05月 10) 품목(과제명): 시네츄라시럽 ① 구분 천연물 ② 적응증 진해거담제 ③ 작용기전 기도 평활근 수축을 유발하는 Tachykinin NK1, Tachykinin NK2, PDE4, Adenosin A3를 억제 주요 염증매개물질 중의 하나인 LTB4의 생성을 유발하는 효소인 lipoxygenase의 활성을 효과적으로 억제 ④ 진행경과 연구단계 ⑤ 향후 계획 임상 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2017.07月 11) 품목(과제명): 아질엠정 ① 구분 화학합성 ② 적응증 본태성 고혈압 ③ 작용기전 안지오텐신II 수용체 차단제(ARB) 계열의 고혈압치료제로 안지오텐신II 수용체를 차단해 혈압을 상승시키는 호르몬인 안지오텐신II를 억제해 혈압을 낮추는 작용기전 ④ 진행경과 연구단계 ⑤ 향후 계획 임상 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2021.01月 12) 품목(과제명): 아토틴엠정 ① 구분 화학합성 ② 적응증 동맥경화용제 ③ 작용기전 1. 콜레스테롤 생합성의 율속 단계에 관여하는 효소인 3--hydroxyl-3-metylglutaryl-coenzyme A(HMG-CoA) reductase를 경쟁적으로 저해함(HMG-CoA로부터 mevalonic acid의 합성을 억제) 2.간에서 콜레스테롤 합성을 억제하고 흡수를 증가 및 LDL의 이화를 위해 세포 표면의 간 LDL 수용체의 수를 증가함 ④ 진행경과 생동 ⑤ 향후 계획 자사전환 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2021.01月 13) 품목(과제명): 도네펜정 ① 구분 화학합성 ② 적응증 기타의 중추신경용약 ③ 작용기전 1. 중추에서 선택적으로 acetylcholinesterase를 가역적, 비경쟁적으로 저해하여 시냅스에서 아세틸콜린의 농도를 증가시킴 ④ 진행경과 생동 ⑤ 향후 계획 자사전환 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2021.01月 14) 품목(과제명): 클피도엠정 ① 구분 화학합성 ② 적응증 동맥경화용제 ③ 작용기전 혈소판 응집 억제제 - ADP-유도성 응집 억제제 혈소판의 ADP 수용체와 glycoprotein GP 2b/3a의 활성을 저해 → Fibrinogen의 결합을 차단함 → 혈소판의 점착과 응집을 감소시킴 ④ 진행경과 생동 ⑤ 향후 계획
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자사전환 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2021.01月 15) 품목(과제명): 니자딘엠캡슐 ① 구분 화학합성 ② 적응증 소화성궤양용제 ③ 작용기전 위산분비세포의 H2-수용 체에 대한 히스타민의 결합을 경쟁적, 가역적으로 저해함 ④ 진행경과 생동 ⑤ 향후 계획 자사전환 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2021.01月 16) 품목(과제명): 베포엠정 ① 구분 화학합성 ② 적응증 항히스타민제 ③ 작용기전 선택적 항히스타민 H1 수용체 길항제. 강력한 H1 수용체 길항작용, 호산구 침윤억제작용, IL-5 생성 억제작용을 가짐. ④ 진행경과 생동 ⑤ 향후 계획 자사전환 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2021.01月 17) 품목(과제명): 모사프리엠정 ① 구분 화학합성 ② 적응증 위장관 운동조절제 ③ 작용기전 아세틸콜린 유리를 증가시키는 5-HT4 수용체 효능제로 위장관 운동을 자극하고 5-HT3 길항 효과도 나타냄 ④ 진행경과 생동 ⑤ 향후 계획 자사전환 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2021.01月 18) 품목(과제명): 사포그릴SR정 ① 구분 화학합성 ② 적응증 항응고제, 항혈소판제, 섬유소용해제 ③ 작용기전 혈소판 및 혈관평활근의 5-HT2 수용체에 특이적 길항작용을 나타내, 항혈소판 작용 및 혈관 수축 억제 작용을 나타냄. ④ 진행경과 연구단계 ⑤ 향후 계획 자사전환 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2021.01月 19) 품목(과제명): 락소펜엠정 ① 구분 화학합성 ② 적응증 해열진통소염제 ③ 작용기전 비스테로이드성 소염진통제(NSAID) - propionin acid계 1.비스테로이드성 소염진통제(phenylpropionic acid의 전구체)로서 진통작용과 해열작용이 있음 2.Loxoprofen자체로서 약한 prostaglandin 합성 저해작용이 있음 3.invitro에서 중등도의 cyclooxygenase-2(COX-2) 선택성을 가짐(COX-2 선택성이 높으면 위장장애와 신독성이 작다) ④ 진행경과 연구단계 ⑤ 향후 계획 자사전환 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2021.01月 20) 품목(과제명): 트라플엠정 ① 구분 화학합성 ② 적응증 해열진통소염제 ③ 작용기전 말초에서 통각 충동의 생성을 봉쇄하여 진통작용을 나타냄 시상하부의 열 조절 중추를 어거제하여 해열작용을 나타냄 약한 항염 작용: CNS에서 prostaglandin 합성 억제와 관련됨 ④ 진행경과 연구단계 ⑤ 향후 계획 자사전환 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2021.01月 21) 품목(과제명): 세렉캡슐 ① 구분 화학합성 ② 적응증 해열진통소염제 ③ 작용기전 선택적으로 cyclooxygenase 2 (COX-2)를 억제하여 arachidonic acid로 부터 prostaglandins 생합성을 감소시키며 위장관, 신장, 혈소판에서 일어나는 cyclooxygenease 1 (COX-1)에 의한 정상적인 대사에는 영향을 주지 않음 ④ 진행경과 연구단계 ⑤ 향후 계획 자사전환 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2021.06月 22) 품목(과제명): 로수엠젯정 ① 구분 화학합성 ② 적응증 동맥경화용제 ③ 작용기전 HMG-CoA 환원효소를 경쟁적 억제하여 콜레스테롤 전구물질 mevalonic acid 합성을 저해하여 콜레스테롤 합성을 억제함. 소장의 NPC1L1 단백에 작용하여 내인성 콜레스테롤이 소장 세포로 재흡수를 억제함. 스타틴계열은 효과는 우수하나 고함량에 따른 부작용 발생 위험이 있을 수 있으므로, 에제티미브와 병용하여 이상지질혈증을 치료하고자 함. ④ 진행경과 연구단계 ⑤ 향후 계획 자사전환 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2021.06月 23) 품목(과제명): 아페락정 ① 구분 화학합성 ② 적응증 해열진통소염제 ③ 작용기전 많은 염증 반응 매개에 영향을 미침 2.ProsraglandinE2의 생성 저해 3.관절 손상의 재생과 회복을 돕는 glycosaminoglycans(gag) 합성을 자극 ④ 진행경과 연구단계 ⑤ 향후 계획 자사전환 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2021.06月 24) 품목(과제명): 엠록신정 ① 구분 화학합성 ② 적응증 그람양성균, 리케치아,
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비루스에 작용 ③ 작용기전 세균 리보솜의 50s 소단위에 비가역적으로 결합하여 사슬 연장 단계에서 RNA 의존성 단백질 합성을 억제 ④ 진행경과 연구단계 ⑤ 향후 계획 자사전환 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2021.06月 25) 품목(과제명): 에나틴정 ① 구분 화학합성 ② 적응증 기타의 알레르기용약 ③ 작용기전 항히스타민제 1.직접적인 H1 수용체 길항제이면서 비만세포로부터 히스타민의 유리를 억제 2.H1수용체에 선택적으로 작용하며 H2-, gamma1-, gamma2-, 5-HT2 수용체에 친화력이 있음 3.진정작용이 작은 항히스타민제 - 혈액뇌관문을 통과하지 않음 ④ 진행경과 연구단계 ⑤ 향후 계획 자사전환 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2021.06月 26) 품목(과제명): 세클엠캡슐 ① 구분 화학합성 ② 적응증 그럼양성, 음성균에 작용 ③ 작용기전 1. 세팔로스포린계 약물은 세균의 세포벽 합성을 억제하여 항균작용을 나타내는 약물 2. 세팔로스포린계 항생제는 항균영역 및 특징에 따라 1세대부터 최근 5세대까지 구분 ④ 진행경과 연구단계 ⑤ 향후 계획 임상 ⑥ 기타사항 ⑦ 연구 개시일 2020.06月 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 당사가 영위하는 사업과 관련하여 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다. 구분 명칭 출원/등록번호 특허만료일 비고 (일자) 특허권(한국) 피라졸 아미드 유도체 화합물 및 PCT출원 준비중 이를 포함하는 약제 조성물 특허권(한국) 탈모치료 및 발모촉진용 조성물 PCT출원 특허권(한국) 피라졸 유도체 화합물 및 이의 용도 국내출원 완료 특허권(한국) 보센탄을 함유한 약학 제제 국내출원 완료 나, 환경 관련 규제사항 해상사항 없음다. 시장여건 및 영업의 개황 등 1. 부문별 현황 -영업지속적인 제품개발로 2021년에 임상을 완료한 비만약 오르리스타트 정제 제품을 2022년6월에 4개사와 함께 발매할 예정이며 , 2022년 10월에는 당뇨약물인 DPP-4제제인 테네리글립틴을 24개사 와 같이 발매를 준비하고 있습니다. 또한 위탁생산 중이던 제품 중 약 20여개의 제품을 생물학적동등성시험을 통한 자사 생산을 준비하고 있습니다 . 향후 생물학적동등성시험이 완료되면 ,매출증대에도 큰 기여를 할것입니다. -R (1) 신약부분 당사는 4차 신약개발 혁명시대에 맞춰 BT와 IT 기술을 융합하여 인공지능 빅데이터 플랫폼 시스템을 구축하고 분석과 반복학습을 통해 화합물 구조의 물리, 화학적 특징, 임상시험 결과예측, 유전독성예측, 대사안정성, 타겟 단백질의 결합 친화력 그리고 on/off target 프로파일링을 통한 독성예측을 시행하여 개발 초기단계에서부터 명확한 신약후보물질 발굴과 독성예측을 통해 후보물질 발굴을 가속화하고 있습니다. 또한, CYP450 대사작용을 예측하고 약동학 예측, 약물의 물리화학적 특징 그리고 유전독성 (복귀돌연변이시험, AMES test) 예측을 시행하여 최적의 신약 후보물질을 단시간에 도출하였습니다. (2) 제네릭의약품 부분 당사는 천연물의약품 개발 및 제조에 특화된 기술력과 제조 생산 기반을 보유하고 있으며 국내 7번째 천연물 신약 레일라정에 퍼스트제네릭 제품 발매를 통해 자사 연구 개발의 기술력을 인정받았고, 그 외 스토엠정, 스토엠투엑스정, 깅코라민정, 이탄탄플러스 등의 다양한 천연물 의약품을 연구 개발하여 식약처 허가를 받아, 현재는 제조 및 판매를 진행하고 있습니다. 또한 이모튼캡슐, 엔테론의 개량신약 개발을 통해 품질 기준 설정, 이화학적 동등성을 확보하고 원개발사의 특허 도전에 따른 고부가가치를 가지는 차세대 천연물 의약품 개발을 진행하고 있습니다. - 준법경영(CP)품질경영과 윤리경영의 정도경영을 실천하여 기업의 사회적 책임 완수를 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사는 Compliance Program (CP) 과 국제표준인 ISO37001(부패방지경영시스템)을 도입.운영하고 있으며 이를 통한 기업의 리스크 최소화와 윤리경영의 목표를 달성하도록 지속적인 개선을 진행하고 있습니다.또한 매월 대표이사의 의지를 담은 메세지를 전파하고 있으며 , 전
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부서 대상의 교육진행과 법규정 준수여부등의 모니터링을 통해 사전예방 활동을 강화하고 있습니다.-후원 매월 정기적으로 "노인복지단체" "해외선교단체""국내취약계층 지원 복지단체" 등 에 후원을 진행하고 있으며 , 사회적 이슈 발생시에는도 수시로 후원을 진행하고 있습니다. 후에도 건강한 사회를 위해 공헌할수 있는 기업으로 성장하도록 노력할 것입니다. - 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 시장여건1) 제약산업의 특징제약 산업은 기술집약적이며 고부가가치 산업이라는 특성과 건강 및 삶의 질 향상을 목적으로 하는 국민보건산업으로 21세기 고도 성장이 기대되는 산업이며 신약개발 연구에서부터 의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하고 있습니다. 의약품은 크게 원료의약품과 완제의약품 으로 나눌 수 있으며, 완제의약품은 다시 전문의약품(Ethical drug: ETC)과 일반의약품(Over the counter drug: OTC)으로 나뉩니다. 전문의약품이란 제형, 약리 작용의 특성상 의사의 감독 하에 사용되어야 하는 의약품으로서 의사의 감독 하에 사용되지 않을 경우 의료상 장해를 일으킬 수 있는 적응증을 갖는 의약품을 말합니다. 마약, 향정신성 의약품, 독약, 극약 등도 전문의약품의 범주에 포함됩니다. 이러한 전문의약품 외의 의약품을 일반의약품이라고 합니다.산업의 특성으로 다음과 같이 분류할수 있습니다. (1) 엄격한 국가규제를 따른 산업 (2) 기술집약도가 높은 산업 (3) 안정적인 성장을 하고 있는 산업 2) 제약산업의 성장성식품의약품안정처 보건사업통계에 따르면 2019년 국내의약품 시장규모는 24조3,100억원으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 현재 제약산업은 4차 산업혁명을 주도하는 중요한 핵심사업중 하나로 꼽히고 있으며, 안정적인 성장과 고부가가치 등의 특성 및 일자리 창출 역량도 높아 미래 국가 경제를 주도할 성장동력으로 평가되고 있습니다.또한 투명한 윤리경영 바탕을 기본으로 하며 고비용 , 고수익 구조에 따라 오랜개발기간이 소요됩니다. 따라서 AI신약개발 지원세터 등을 통한 개발 효율성을 제고하는 방향이 새롭게 떠오르고 있습니다. [국내 의약품 시장규모 현황] (단위: 십억원) 구분 2020년 2019년 2018년 전문의약품 일반의약품 합 계 성장률 3) 경기변동의 특성제약산업은 타산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보이고 있습니다.전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있으나, 일반의약품은 경기 변동폭에 따른 수요의 변화가 있지만 노인 인구의 증가와 20,30대의 건강에 대한 관심이 높아지면서 향후에는 일반의약품에 대한 지속적인 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.하지만 환율등 원료수급에 영향을 미치는 요인, 일괄 약가인하 등과 같은 정부의 정책변화 등에 따라 회사별로 매출 및 수익구조가 변동될수 있습니다.4) 경쟁요소현재 제약업계는 상위30여개 제약사가 완제의약품 전체 생산액의 50% 이상을 차지하고 있으며 , 중소 제조업체가 나머지 시장에서 치열한 경쟁을 벌이는 구조입니다. 유통구조가 복잡하며 주력제품의 의존도가 높아 영업리스크가 높습니다. 또한 다국적 제약기업 및 국내 대기업의 제약업 진출 , 선진국 수준의 GMP시설투자에 따른 고정원가 상승과 한미FTA협상 타결등 제약업계는 기회와 위기가 공존하고 있습니다. 또한 2000년 의약분업 이후 전문의약품 , 오리지널 의약품의 시장성장이 가속화되면서 우수한 제품구조와 영업력을 확보하고 있는 상위권 업체들의 시장지위가 확대되고 있는 반면 , 중소형업체들의 경우 제품력 및 영업력의 열세로 실적 개선이 이루어지지않아 제약시장 전반의 빈익부 부익부 현상이 심화되고 있습니다.5) 자원조달상의 특징기초화학공업의 산물을 원료로 하여 여러 단계의 합성과정을 거쳐 독특한 화합물질을 생성하는 제약업의 특성상 노동력이나 자원조달 등은 안정적이나 수입의존률이 높아 환율의 변동에 따라 매출원가와 수익성에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다국산화에 맣은 노력을 기울이나 중국.인도등에 비해 가격경쟁력이 없어 원료수입은 매년 증가하는 추세이며 수입완제의약품에 대한
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보험약가가 등재가 이루어져 수입완제의약품의 수입이 점점 증가하고 있으며 나아가 국내에서 행하여지는 외국 제약사로부터의 위수탁생산마저도 생산일원화 전력 및 생산단가절감등의 이유로 중국.인도 등지로 이전하고 있는 실정입니다.6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원제약업은 인간의 생명과 건강에 직결되는 의약품을 취급하는 사업으로 공공성이 크므로 국가가 제품의 개발 및 제조 , 임상시험 , 인허가 및 유통 , 품질관리등 전과정에서 타 산업보다 더 많은 정부의 규제와 제약을 받고 있습니다. 하지만 정부 또한 2016년 7월 "약가제도 개선안"을 발표하고 2018년 12월 제약산업육성지원특별법을 마련하는 등 정부에서도 적극적인 지원도 있을 것으로 예상하고 있습니다-관계법령 : 약사법, 마약법, 향정신성의약품관리법 , KGMP , KGSP등- 약가규제 : 보험약가, 약가재평가,기등재의약품 목록정비 등- 정부지원 : 신약개발연구지원에 관한 자금지원 , 개량신약개발 지원 정책 등
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항회사가 동 이사의 경영진단 및 분석의견에서 미래에 발생할 것으로 예상.예측한 활동,사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될수도 있습니다또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 경과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 , 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할수 있는 요인에는, 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 부확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향 을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 아래 별도 기준 재무상테 및 영업실적은 감사후 결산 자료입니다. -별도기준3-1) .재무상태 ( 단위: 백만원 ,%) 구 분 제11기 증감률 제10기 증감률 제09기 자산총계 부채총계 자본총계 당기말 당좌자산에서 매출채권등이 80억 감소되었지만 , 유형자산에서 205억 증가 (익산공장 증축완료 ) 되었고 , 장기차입금에서 92억 증가 (익산공장 신축 대출진행) 와 , 7월에 진행된 제3자배정 유상증자로 인해 투자금 60억 유입되었습니다.3-2). 영업실적 (단위: 백만원) 구 분 제11기 제10기 증감률(%) 매 출 액 매출총이익 영 업 이 익 법인세 차감전 순이익 당기순이익 기본주당순이익 4. 자금조달 당사의 총 차입금은 34,154백만원이며 , 전기보다 13,451백만원 증가하였습니다. 전기대비 65%증가되었으며 , 익산공장 신축자금등 으로 활용되었습니다 ( 유형자산증가 20,589백만원 증가) 당사의 별도기준 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위:원) 구 분 장부금액 3개월 이하 4개월이상 ~1년 1년~2년 2년~5년 5년 초과 매입채무 기타유동부채 차입금 기타비유동부채 합 계 (전기) (단위: 원) 구 분 장부금액 3개월 이하 4개월이상~1년 1년~2년 2년~5년 5년 초과 매입채무 기타유동부채 차입금 기타비유동부채 합 계 5. 기타 투자판단에 필요한 사항 당사는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)을 적용하고 있습니다.
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II. 이익잉여금 처분액 III. 차기이월미처분이익잉여금 21. 영업비용당기와 전기 중 영업비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 상품매출원가 급여및상여 퇴직급여 복리후생비 감가상각비 무형자산상각비 지급수수료 지급임차료 대손상각비(환입) 광고선전비 경상연구개발비 기타 합계 22. 비용의 성격별 분류 당기와 전기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 상품매출원가 급여및상여 퇴직급여 복리후생비 감가상각비 무형자산상각비 지급수수료 지급임차료 대손상각비(환입) 광고선전비 기타 합계 23. 종업원급여 연결회사는 종업원의 퇴직시 임금수준과 근속년수에 따라 정해지는 퇴직급여를 종업원에게 일시금으로 지급하고 있으며, 이는 확정급여제도로 분류됩니다.(1) 보고기간종료일 현재 재무상태표에 인식된 종업원급여 관련 자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산의 공정가치 순확정급여부채 장기종업원급여채무 총 종업원급여부채 (2) 당기와 전기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 기초잔액 당기 비용으로 인식 : 당기근무원가 이자원가 소계 재측정요소 : 재무적가정의 변동 인구통계적 가정변동 경험조정 소계 급여 지급 기말잔액 (3) 보고기간종료일 현재 주요 보험수리적 가정은 다음과 같습니다. (단위: %) 구분 당기말 전기말 할인율 미래임금상승률 당기말과 전기말 현재 확정급여채무의 가중평균 듀레이션은 각각 7.035년 과 11.2년 입니다. (4) 민감도분석민감도분석은 제도에서 발생할 것으로 기대되는 모든 현금흐름의 분산을 고려하지는않았으나, 사용된 가정에 대한 민감도의 근사치를 제공하고 있습니다. (단위: 원) 구분 확정급여채무 증가 감소 할인율(1%p 변동) 미래임금상승률(1%p 변동) 24. 금융수익 및 금융원 가 당기 및 전기의 금융수익 및 금융원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 금융수익: 이자수익 배당금수익 외환차익 당기손익- 공정가치 측정 금융자산평가이익 당기손익- 공정가치 측정 금융자산처분이익 전환사채상환이익 합계 금융원가: 이자비용 외환차손 당기손익- 공정가치 측정 금융자산평가손실 당기손익- 공정가치 측정 금융자산처분손실 합계 25. 영업외수익 및 영업외비용 당기 및 전기의 영업외수익 및 영업외비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 영업외수익: 유형자산처분이익 잡이익 합계 영업외비용: 기부금 기타의대손충당금환입 잡손실 합계 26. 법인세비용(1) 당기 및 전기 중 발생한 법인세비용(수익)의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 법인세부담액 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 이월세액공제로 인한 이연법인세 변동액 이월결손금으로 인한 이연법인세 변동액 자본에 직접 반영된 법인세비용(수익) 기타 법인세비용 (2) 당기와 전기 중 법인세수익과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 법인세비용차감전순이익(손실) 적용세율에 따른 법인세수익 법인세 효과: 비과세수익 비공제비용 세액공제 기타 법인세비용(수익) 유효세율(C=B/A) (*) (*) 전기는 법인세수익이 발생하였으므로, 유효세율을 산정하지 않았습니다. (3) 당기와 전기 중 자본에 직접 반영된 법인세비용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익등 순확정급여부채의 재측정요소 전환사채상환으로 인한 전환권대가 등 합계 (4) 당기와 전기 중 이연법인세자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 기초금액 당기손익반영 기타포괄손익반영 기말금액 확정급여채무 장기종업원관련채무 대손충당금 관계기업투자주식 매도가능증권 단기매매증권 만기보유증권 무형자산 유형자산 미지급비용 미수수익 전환권조정 사채상환할증금 사용권자산 리스부채 이월세액공제 합계 (단위: 원) 구 분 기초금액 당기손익반영 기타포괄손익반영 기말금액 확정급여채무 장기종업원관련채무 대손충당금 관계기업투자주식
씽크풀 — 사업보고서 (2021.12)

매도가능증권 단기매매증권 만기보유증권 무형자산 유형자산 미지급비용 미수수익 전환권조정 사채상환할증금 사용권자산 리스부채 세무상결손금 이월세액공제 합계 (5) 연결회사의 경영진은 차기 이후 예상 과세소득이 각 회계연도에 소멸되는 차감할일시적차이를 초과하여 이연법인세자산의 실현가능성이 있는 것으로 판단하고 있습니다. 27. 주당이익(1) 기본주당이익당기와 전기 기본주당이익(손실) 계산내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 기본주당이익: 보통주당기순이익(손실) 가중평균유통보통주식수(*) 기본주당이익(손실) (*) 당기 및 전기의 가중평균유통보통주식수 산정내역 일자 변동내역 주식수 일수 적수 기초 합계 가중평균유통보통주식수 :2,389,290,000주 /365일 = 6,546,000주 일자 변동내역 주식수 일수 적수 기초 합계 가중평균유통보통주식수 : 2,395,836,000주 /366일 = 6,546,000주 (2) 희석주당이익연결회사는 당기와 전기 중 희석증권이 존재하지 아니하므로 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다. 28. 현금흐름표 (1) 당기 및 전기의 영업활동 중 수익ㆍ비용의 조정 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 퇴직급여 기타장기종업원급여 감가상각비(투자부동산감가상각비 포함) 사용권자산상각비 무형자산상각비 대손상각비(환입) 기타의 대손상각비(환입) 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 당기손익인식금융자산처분이익 유형자산처분이익 지분법이익 지분법손실 지분법주식 처분이익 지분법주식 처분손실 이자수익 이자비용 전환사채상환이익 배당금수익 잡이익 법인세비용(수익) 합계 (2) 당기 및 전기의 영업활동 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 매출채권의 감소(증가) 미수금의 감소(증가) 선급금의 감소(증가) 선급비용의 감소(증가) 미지급금의 증가(감소) 미지급비용의 증가(감소) 선수금의 증가(감소) 예수금의 증가(감소) 부가세예수금의 증가(감소) 퇴직금의 지급 당기손익-공정가치측정 금융자산의 증감 장기종업원급여 지급 합계 (3) 당기 및 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기초 증가 감소 대체 당기말 단기차입금 장기차입금 리스부채 합계 (단위: 원) 구분 전기초 증가 감소 대체 전기말 단기차입금 장기차입금 리스부채 합계 29. 약정사항 (1) 업무제휴계약 손해배상책임 연결회사는 보고기간종료일 현재 (주)케이비저축은행 등과 주식매입자금대출사업과 관련하여 업무제휴계약을 체결하고 있는 바, 동 계약과 관련하여 연결기업은 업무제휴회사의 사업에 필요한 전산시스템을 개발ㆍ공급하고 있습니다 또한, 동 업무제휴계약에 따르면 시스템의 결함으로 인하여 (주)케이비저축은행 등에 손실이 발생할 경우 연결기업은 그 손실을 업무제휴회사의 주식매입자금대출사업을 위해 연결기업이 제공한 배상책임한도 내에서 배상할 책임이 있으며, 배상책임 한도금액을 (주)케이비저축은행 등에 담보로 제공하고 있는 바, 당기말 현재 그 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 업무제휴회사 담보제공금액(*) 약정내용(배상책임한도) KB저축은행 주식매입자금대출의 전월 대출잔액의 1%에 해당하는 금액과 5천만원중 큰 금액 DB저축은행 주식매입자금대출의 전월 대출평잔의 1%에 해당하는 금액과 1억원 한국투자저축은행 주식매입자금대출의 전체 대출잔액의 2%에 해당하는 금액과 2억원중 큰 금액 한화저축은행 주식매입자금대출의 전체 대출잔액의 2%에 해당하는 금액과 1억원 신한저축은행 주식매입자금대출의 분기말 대출잔액의 1%에 해당하는 금액과 1억원중 큰 금액 신한캐피탈 주식매입자금대출의 분기말 대출잔액의 1%에 해당하는 금액과 1억원중 큰 금액 SBI저축은행 주식매입자금대출의 분기말 대출잔액의 1%에 해당하는 금액과 1억원중 큰 금액 BNK캐피탈 주식매입자금대출의 대출잔액의 1% 범위내 월이용료의 25% 및 1억원 NH농협캐피탈 주식매입자금대출의 대출잔액이 50억 초과시 초과금액의 1% 및 5천만원