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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 식품 사업 식품 사업은 1인 가구 및 맞벌이 가구 수 증가, 내식기조 확산, 식문화 다변화 등 전반적인 시장트렌드 변화에 따른 성장이 지속되고 있습니다. 이에 당사는 고급화 되어가는 소비자트렌드에 맞춰 프리미엄화 전략을 적극 추진하여 뛰어난 맛과 품질, 강력한 브랜드 파워를 갖춘 국내 종합식품회사 1위의 자리를 공고히 하고 있습니다. 뿐만 아니라, K-Food의 글로벌화, 현지화를 통해 미국, 중국, 일본, 베트남 등 해외 식품시장 진출을 확대해 나가고 있습니다. 이를 위해 '비비고' 브랜드를 국내 및 글로벌 대형 브랜드로 육성하고, 2019년 2월 미국 냉동식품 가공업체 'Schwan's Company' 를 인수하여 명실상부한 Global company로 도약하고 있습니다. 소재식품 사업은 성숙산업으로 설탕, 밀가루, 대두유 등 주력 시장의 내수 수요는 감소하는 추세에 있습니다. 생활필수품이라는 산업특성상 수요탄력성이 낮고 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 국제 곡물가(원당, 원맥, 대두) 및 환율 등락으로 인해 원가등락의 기복이 있습니다. 당사는 곡물가 및 환율 변동과 경기부진 등 외부 환경변화에도 불구하고, 대외적인 시장 변동성을 축소시킬 수 있는 헤지 전략을 적극적으로 추진하고 있습니다. (2) 바이오 사업 바이오 사업은 세계 최고 수준의 발효 및 정제 기술을 기반으로 식품첨가제(Food Additive)와 사료첨가제(Feed Additive) 부문을 영위하고 있습니다. 고생산성 균주를 개량하고 고효율 발효공정기술을 도입하는 등 지속적인 R 기술역량 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력 강화에 집중해 온 결과, 라이신, 핵산, 트립토판, 발린 부문에서 각각 세계 1위의 위상을 이어오고 있습니다. 바이오 사업은 향후 아미노산 고부가 가치화를 통해 Nutrition Health 분야를 선도해 나감과 동시에, 아미노산 생산을 통해축적된 미생물 기반기술과 역량을 바탕으로 생분해 플라스틱 등의 화이트 바이오 사업과 마이크로바이옴 등 레드 바이오 사업으로의 확장을 도모하고 있습니다. 생물자원 사업은 고수익 중심 사료혁신제품 개발 및 생산성 기반의 축산 사업확장을 중점적으로 전개하며 동남아 지역 위주의 글로벌 전략을 실행하고 있습니다. 당사는 인도네시아, 필리핀, 베트남, 중국, 캄보디아, 미얀마 등 총 7개국을 거점으로 국가별상황에 맞는 사료/축산의 균형 있는 인프라를 확보하였으며, Biosecurity 역량과 생산성 기반으로 글로벌 종합 사료/축산 업체로 성장하고 있습니다. (3) 물류 사업 물 류 사업은 CL사업부문, 택배사업부문, 글로벌사업부문, 건설사업부문을 주된 사업부문으로 하며, 최근 급성장하고 있는 이커머스 시장에 대응하기 위해 풀필먼트센터와 대규모 허브터미널이 결합된 독자적인 융합형 'CJ대한통운 e-풀필먼트' 를 통해 이커머스 사업자와 소비자들에게 빠르고 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 최근 증가하고 있는 언택트 비즈니스 및 라스트 마일 서비스에 효과적으로 대응하고 기술중심의 사업 경쟁력 강화를 위하여 TES물류기술 연구소를 출범하여 AGV(Automated Guided Vehicle), AMR(Autonomous Mobile Robot), 무인지게차, 로봇팔 등 첨단 기술을 활용한 물류센터 자동화 및 무인화를 실현하고 물류 빅데이터를 활용하여 물류운영의 난제들을 해결하고자 하고 있습니다. 향후 물류 네트워크및 센터 설계 최적화를 통해 물류사업의 미래성장을 주도하여 고객들에게 첨단기술로 인정받는글로벌 물류기업으로 도약할 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 매출액(비율) 식 품사업부문 제 품상 품 설탕, 밀가루, 식용유 등 바이오사업부문 제 품상 품 핵산, 아미노산 등 물 류사업부문 서비스 운송, 하역, 건설 등 (*) 부문간 내부매출액 제외기준입니다. (연결 기준) 나 . 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제 15 기 3분기 제 14 기 제 13 기
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정백당(톤) 밀가루(톤) 대두유(톤) 사 료(톤) (*1) 산출기준은 품목을 중분류로 크게 나누어 국내판매가격과 해외판매가격을 판매량으로 가중평균 한 가액입니다 (2021년 1월 ~ 9월) (*2) 포장단량별, 원료배합비율 등 의 이유로 세부품목 간의 가격차가 다소 크며, 밀가루는 부제품 (소맥피, 말분) 을 제외한 기준입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 식품사업 및 바이오사업 (단위 : 백만원) 품 목 구체적용도 매입액 비 고 원 당 설탕제조 등 수 입 원 맥 밀가루제조 수 입 대 두 식용유제조 수 입 옥수수 사료제조 수 입 (*1) 본 매입액은 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일 까지 9개월치 입니다.(*2) 본 매입액은 연결기준입니다. 당사의 주요 원재료 중 원당의 주요 원산지는 호주, 브라질 등이며, 원맥은 미국, 호주, 캐나다 등에서 수입을 하고 있습니다. 대두의 경우 미국, 브라질 등에서 수입하여유지를 생산하고 있으며, 옥수수는 미국, 브라질 등에서 공급받고 있습니다. (2) 물류사업 운송, 보관, 하역이 주업종인 서비스업으로 사업부문별 매입액의 대부분이 인건비, 노임, 감 가상각비 등의 고정비로 그 기재를 생략하였습니다. 당사에서 사용하는 주원재료는 경유이며, 구입비용은 아래 표와 같습니다. (단위: ㎘, 백만원) 구 분 제 15 기 3분기 제 14 기 3분기 증감 증 감 율 경유사용량 경 유 비 용 단가(원/ℓ) (*1) 경유 사용량 은 14기 3분기 대 비 감소하였습니다. (*2) 경유 비용은 단가 상승 등으로 증가하 였습니다 나. 주요 원재 료 등의 가격변동추이 (1) 식품사업 및 바이오사업 (단위 : US$, 천원) 품 목 제 15 기 3분기 제 14 기 제 13 기 외화 원화 외화 원화 외화 원화 원 당(톤) 국 내 수 입 원 맥(톤) 국 내 수 입 대 두(톤) 국 내 수 입 옥수수(톤) 국 내 수 입 (*1) 산출기준은 수입곡물의 경우 CIF기준의 물대이며 (국제시세와 비교용이), 국내곡물은 계산서 발행상 공장도착 기준입니다. (*2) 수입원재료의 환 율은 2021년 3분기 누계 평균환율 1,131.01원 $ 을 적용하였습니다 (2) 물류사업 - 운송 (CL사업,택배사업,글로벌사업) 단위 : US$, 원) 품 목 제 15 기 3분기 제 14 기 제 13 기 외화 원화 외화 원화 외화 원화 경 유(원/ℓ) 국 내 수 입 - 건 설 회사가 구입하는 주요 자재는 시황성 자재인 레미콘, 이형철근으로 주요 거래업체는 유진기 업, 삼표 등 입 니다. 레미콘의 주요투입 원자재인 시 멘트는 2021년 3분기말 기준 ㎥당 원 에 건설사에 공급되고 있습니다. 이형철근은 2021년 3분기말 기준 톤당 원 (현금결제기 준 ) 수준에서 거래되고 있습니다. (단위: 원) 구 분 구체적용도 단 가 비 고 제 15 기 3분기 제 14 기 제 13 기 레미콘(25-21-08) 일반기초재 ㎥당 일반기초재 Ton 당 다 . 생산능력 (1) 식품사업 및 바이오사업 (단위: 천톤) 사업부문 제 15 기 3분기 제 14 기 제 13 기 식 품 바이오 (*1) 생산능력은 연결기준입니다. (*2) 식품 및 바이오의 생산능력은 사업장별 생산능력의 합으로 작성하였습니다. 사업장별 생산능력 = 시간당 생산능력×일일가동시간×가동일수 (*3) 제 14기 및 제 15기 3분 기 식 품부문 생산능력에는 SCHWAN'S 산하 생산사업장 의 연간 생산능력이 포함되어 있습니다. (2) 물류사업 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형, 품목 등 사업소 제 15 기 3분기 제 14 기 제 13 기 CL사업부문 하역, 운송, 보관,건설, 정비, 기타 국내 택배사업부문 집하, 배송 국내 글로벌사업부문 하역, 운송, 보관 국내 및 해외 건설사업부문 건설, 리조트, 부동산 국내 및 해외 합 계 (*1) 물류사업의 특성상 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력 및 가동률을 파악하는데 어려움이 있어 연간 사업계획을 바탕으로 산출하였습니다. 라. 생산실적 및 가동률 (1) 식품사업 및 바이오사업 1) 생산실적 (단위
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: 천톤) 사업부문 제 15 기 3분기 제 14 기 제 13 기 식 품 바이오 (*1) 생산실적은 연결기준입니다. (*2) 제 14기 및 제 15기 3분 기 식 품부문 생산 실적 에는 SCHWAN'S 산하 생산사업장의 연간 생산능력이 포함되어 있습니다. 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 천톤) 사업부문 제 15 기 3분기 생산능력 제 15 기 3분기 생산실적 가동율 식 품 바이오 (2) 물류사업 (단위: 백만원) 사업부문 영업목표 영업실적 영업목표대비(%) CL사업부문 택배사업부문 글로벌사업부문 건설사업부문 합 계 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등 당사의 식품사업 및 바이오 사업은 국내 27개 생산사업장, 중국, 인도네시아, 베트남등 해외 75개 생산사업장에서 설탕, 소맥분, 조미식품, 육가공식품, 대두가공식품, 사료 등을 제조하여 판매하고 있습니다. 주요 생산사업장 현황은 아래와 같습니다. [식품사업 및 바이오사업 사업장 요약현황] (단위 :개) 구분 국가 생산사업장 수 식품 사업 대한민국 미국 중국 아시아 (중국 제외) 유럽 식품 합계 바이오 사업 대한민국 미국 중국 아시아 (중국 제외) 기타 바이오 합계 총합계 ※상세 현황은 '상세표-4. 생산설비의 현황 등(상세)' 참조 [식품사업 및 바이오사업 시설 및 설비 현황] 당 사의 시설 및 설비는 토지, 건 물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 년 9 월말 현재 장부가 액은 10조 9,544억으로 전년말 대비 4,924억 증 가 하였습 니다 (단위 : 백만원) 구분 기초순장부금액 취득/자본적지출 처분/폐기/손상 감가상각 본계정대체 기 타 기말순장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 선박 중기 차량운반구 공구와비품 코스 생물자산 건설중인자산 기타유형자산 합계 (*1) 기타 : 연결범위 변동 및 환율변동에 의한 증감액이 포함되어 있습니다. (*2) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다.(*3) 상기 시설 및 설비현황 은 연결기준입니다. 2) 투자현황 2021년 9월 말 당사의 입고 기준 투자집행 실적은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 비고 신/증설 2021년 1월 ~ 2021년 9월 설비/건물 등 생산증대 등 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제 15 기 3분기 제 14 기 제 13 기 식품 제품 및 상품 육가공,제당 등 바이오 제품 및 상품 아미노산 등 물류 서비스 하역, 운송,배송,건설 등 합 계 (*) 부문간 내부매출액 제외기준입니다. (연결기준) 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 및 주요 매출처 1) 식품사업 및 바이오사업 (단위 : %) 경로구분 주요 거래처 유형 매출비중 비 고 대리점 전문점,복합점,식당전문점 등 신경로 할인점,편의점,백화점,온라인몰 등 실수요 B2B업체,식음료제조업체 등 기타 해외거래처,로컬수출 등 합 계 2) 물류사업 (단위 : %) 사업부문 매출유형, 품목 등 매출비중 CL사업부문 하역,운송,보관,건설,정비,기타 택배사업부문 집하,배송 글로벌사업부문 하역,운송,보관 건설사업부문 건설,리조트,부동산 합 계 (2) 판매방법 및 조건 경로구분 판매방법 대금회수조건 부대비용부담 비고 대리점 담보에 의한 한도내 외상판매 외상기일 30일이내 운반비 당사부담 신경로 담보에 의한 한도내 외상판매 외상기일 60일이내 운반비 당사부담 실수요 담보에 의한 한도내 외상판매 외상기일 60~120일 운반비 당사부담 3) 판매전 략 식품 및 바이오사업의 경우 기존경로의 구조적 경쟁력 강화를 추진하며, 이를 통해 지속적인 강한 유통력을 구축하여, 안정적인 수익성 창출을 달성하고자 합니다. 또한소비자 트렌드 변화에 대응하기 위해 적극적인 마케팅 활동의 효율성을 높이는 다양한 전략을 수행중에 있습니다.물류사업의 경우 고객만족경영실천, 책임경영체제, 경영자원의 운영효율화를 통한 경쟁력 강화 및 원가 절감으로 생산성 향상에 총력을 경주하고 있습니다. 다. 수주상황 보고서
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작성기준일 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 (1) 외환 위험 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 , 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 연결회사 내에 속한 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 일부 연결회사내의 회사들은 외환위험을 회피하기 위하여 선물환 등의 파생상품을 활용하고 있습니다. 당사의 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고, 각 외화(USD)에 대한 원화의 환율 10% 변동시 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 2021년 3분기 2020년 2021년 3분기 2020년 미국달러/원 상승시 하락시 (2) 가격위험 당사는 연결재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 당사는 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 연결회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다.당사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSPI 주가지수, KOSDAQ 주가지수 등에 속해 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고, 해당 시장 주가지수의 10% 변동시 연결회사의 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 2021년 3분기 2020년 2021년 3분기 2020년 상승시 하락시 당기손익-공정가치 지분증권의 손익은 당기손익에 영향을 미치고 기타포괄손익-공정가치 지분증권의 손익은 자본에 영향을 미칩니다. 당 사의 투자 금융상품이 당기손익 및 기타포괄손익에 미치는 영향은 「III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 4.공정가치」를 참고하시기 바랍니다. (3) 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.당사의 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 차입금의 이자율이 10bp 변동시 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 2021년 3분기 2020년 3분기 2021년 3분기 2020년 3분기 상승시 하락시 나. 위험 관리 정책 (1) 시장위험 관리 방식 1) 외환 위험 당사의 외환 위험 관리 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다. 당사는 matching을 통한 환exposure 축소를 우선적으로 실행하여 외환 위험을 축소하고, 잔여 exposure에 대해서는 내부 외환관리 규정에 따라 선물환 등 파생상품을 통해 헷지하고 있습니다. 또한, 투기적 목적의 외환관리는 엄격히 금하고 있습니다. 2) 이자율 위험 당사의 이자율 위험 관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다.이를 위해, 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부 차입 최소화, 고금리 차입금감축, 장/단기 차입구조
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개선, 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 3) 국제 곡물가격 변동 위험 관리 당사는 국제 곡물가격의 변동에 따른 리스크 관리를 위해 일정 부분을 상품선물 및 옵션거래를 통해 헷지하고 있습니다. 다. 위험 관리 조직 당사는 시장위험관리 주관업무와 거래확인업무를 이분화하여 운영하고 있습니다. 시장위험관리 주관업무로는 금융거래의 실행을 포함하여 시장위험의 측정/관리/분석/보고 및 각종 시장위험관리를 위한 시장상황 보고 등이 있으며, 거래확인업무는 금융거래실행 관련 관리원칙 준수여부 점검 및 은행의 계약확인서를 통한 금융거래내역 확인 등이 있습니다.또한, 자금팀과 곡물 수입부서 등 유관부서는 매월 외환 및 파생 협의회를 운영하여 환위험 및 곡물가격정보에 대한 사전 경보 체제를 구축하고 있습니다. 라 . 파생상품 체결 현황 (1) 외환/금리 파생상품 계약 당사는 환율 변동 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 외환/금리 파생상품계약 (통화 스왑, 이자율 스왑, 통화 선도 및 통화 옵션 계약)을 체결하고 있습니다.파생상품의 공정가액 평가는 월말 매매기준율 등을 기초로 거래은행이 제공한 평가 내역을 이용하였습니다. 1) 통화 선도, 통화 옵션 및 통화스왑 계약 당사는 환율 변동에 따른 환차손 위험을 헤지하기 위해 통화 선도, 통화 옵션 및 통화스왑 거래를 체결하고 있습니다. 21년 3분기말 현재 만기가 도래한 통화 선도 계약에 대해서는 35,598백만원의 거래이익과 11,290백만원 의 거래손실을 당기 손익으로 계상하였고, 만기 미도래 통화 선도 계약에 대해서는 17,746백만원의 평가이익과 백만원의 평가손실을 계상 하였습니다. 만기가 도래한 통화 옵션 계약에 대해서는 1,984백만원의 거래이익과 938백만원 의 거래손실을 당기 손익으로 계상하였고, 만기가 미도래한 통화옵션계약에 대해서는 2,306백만원의 평가 이익을 당기 손익으로 계상 하였습니다. 만기가 도래한 통화스왑에 대해 1,008백만원의 거래이익과 450백만원의 거래손실을계상하였고, 미도래한 통화스왑 계약에 대해서는 14,053백만원의 평가 이익과 41,713백만원의 평가 손실을 당기 손익으로 계상 하였습니다. 또한, 당사는 위험회피요건을 충족하는 통화스왑에 대하여 21년 3분기말 현재 22,232백만원의 통화스왑 평가이익과 22,121백만원의 통화스왑 평가손실을 기타포괄손익으로 인식하였습니다. 2) 이자율스왑 계약 당사는 이자율 변동에 따른 이자율 위험을 헷지하기 위해 이자율스왑 거래를 체결하고 있습니다. 만기가 도래한 이자율스왑 계약에 대해서는 323백만원의 거래이익과 1,755만원의 거래손실을 당기 손익으로 계상하였습니다. 21년 3분기말 현재 만기가 미도래한 이자율스왑 계약에 대해서는 1,434백만원의 평가 이익을 당기 손익으로 계상 하였습니다. 또한, 당사는 위험회피요건을 충족하는 이자율스왑에 대하여 21년 3분기말 현재 백 만원의 평가이익과 499백만원의 평가손실을 기타포괄손익으로 인식하였습니다 (단위 : 현지통화 천) 구분 거래 통화 계약일 만기일 금액 거래 상대방 비고 선물환매입 USD 2021년 03월 11일~2021년 09월 30일 2021년 10월 04일~2022년 05년 09일 SC제일은행外 CNH 2021년 08월 09일~2021년 09월 29일 2021년 10월 15일~2021년 11월 15일 우리은행 선물환매도 USD 2021년 01월 22일~2021년 09월 30일 2021년 10월 05일~2022년 09월 21일 SMBC外 EUR 2021년 08월 24일~2021년 09월 03일 2021년 10월 14일 우리은행 JPY 2021년 02월 02일~2021년 09월 13일 2021년 10월 28일~2022년 07월 29일 HSBC外 통화옵션 USD 2021년 04월 08일~2021년 09월 29일 2021년 10월 04일~2022년 03월 21일 MUFG外 KRW 2020년 03년 13일~2020년 03월 25일 2024년 12월 17일 BNPP外 통화스왑
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USD 2019년 07월 11일~2020년 03월 25일 2023년 03월 27일~2024년 07월 22일 MUFG外 KRW 2017년 04월 12일~2019년 12월 03일 2022년 04월 19일~2024년 12월 03일 NOMURA外 이자율스왑 USD 2019년 06월 26일~2021년 01월 15일 2021년 12월 12일~2028년 10월 25일 MIZUHO外 KRW 2019년 05월 20일~2019년 07월 19일 2022년 05월 20일~2022년 07월 19일 신한은행 2) 상품 파생상품 계약 당사는 원재료 취득을 목적으로 선물거래 및 옵션 계약을 체결하고 있으며, 파생상품의 공정가액은 시카고상업거래소(CME), 뉴욕국제선물거래소(ICE)에서 거래되는 상품별 표준가격을 기준으로 거래은행이 제공한 평가 내역을 이용하였습니다. 당사는 국제 곡물 시세 변동에 따른 상품 선물 가격의 급격한 변동을 헤지하기 위해시카고상업거래소(CME) 및 뉴욕국제선물거래소(ICE)를 통해 곡물 선물 및 옵션 계약을 체결하고 있습니다. 당사와 종속회사 곡 물 선물계약에 대해 현금흐름 위험회피회계를 적용하여 만기 가 도래한 선물거래 손익은 재고자산에 반영하였으며, 21년3분기 말 현재 만기가 미도래한 계약에 대해 10,519백만원의 평가손실을 기타포괄손익으로 계상하였습니다 그 외 종속회사들의 만기가 도래한 곡물 선물 계약에 대해서는 4,723백만원의 거래이익과 1,941백만원의 거래손실을 당기손익으로 계상하였고, 21년 3분기말 현재 만기가 미도래한 선물계약에 대해서는 28,859백만원의 평가이익과 15,347백만원의 평가손실을 당기손익으로 계상하였습니다. 만기가 도래한 곡물 옵션 계약에 대해서는 34,543백만원의 거래이익과 30,142백만원의 거래손실을 당기손익으로 계상하였고, 21년 3분기말 현재 만기 미도래 계약에 대해서는 5,464백만원의 평가이익과 5,021백만원의 평가손실을 당기손익으로 계상하였습니다. 구 분 계약단위 (Lot) 계약일 만기일 매 입 매 도 곡물선물 곡물옵션 마. 파생상품외 계약 1) 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 옵션 당사는 종속회사인 CJ AMERICA INC., CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION(舊, CJ LOGISTICS U.S.A. CORPORATION), CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD가 발행한 우선주의 투자자에 대하여 차액결제약정을 제공하고 있습니다. 해당 종속회사는 당기 중 투자자에게 전환권이 부여되어있고, 발행자가 상환권을보유한 우선주를 발행하였습니다. 발행금액은 총 원화 5,000억원입니다. 우선주 투자자는 약정에서 정한 기간동안 공개 입찰 방식으로 기초자산을 매각할 수 있습니다.기초자산이 기준금액 이하로 매각이 될 경우 당사는 우선주 투자자에게 해당 차액을 지급하기로 하는 약정을 체결하였습니다. 연결회사는 해당 약정을 공정가치로 평가하여 연결재무제표에 백만 원을 비유동 파생상품부채로 계상하였습니다. 당사는 CJ SELECTA S.A. 등의 일부 종속회사 취득 혹은 설립시 재무적 투자자의 지 분 투자를 받았으며 이를 비지배지분으로 분류하였습니다. 재무적 투자자와의 약정상 어느 당사자가 지분을 매각시 다른 당사자가 공정가치로 매입을 할 수 있는 권리, 기타 상황에서 재무적투자자의 Drag along 권리, 당사의 우선매수권 등의 권리가 존재합니다. 연결회사는 해당 약정을 공정가치로 평가하여 연결재무제표에 45,870백만원을 비유동 파생상품부채로 계상하였습니다. 자세한 내용은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - . 우발채무와 약정사항을 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 현황 계약상대방 체결시기 계약기간 계약의 목적 및 내용 대금수수방법 HORMEL社 육가공 상표권 계약서에 의함 나. CJ대한통운(주) 주요계약 구 분 사 업 내 용 비 고 업 종 1단계공사 2단계공사 진출국사업개시일계약기간계약형태발주처총계약고
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리비아84.01.1683.11~00.02월(196개월)Turn Key Base리비아 대수로공사 관리청＄3,860백만불 리비아90.06.2590.02~06.06월(197개월)Turn Key Base리비아 대수로공사 관리청＄7,081백만불 ○ 공사감독 : B/R(영국)○ 계약의 목적 : 리비아 대수로공사(관생산, 매설, 운송, 관련시설물 건설)○ 대금수수방법① 기성 완료분에 대해 청구및 수령② 대금결제 : 5개국 통화로수금(원화, 달러, 엔화, 유로,디나르) ※ 2001년 5월 11일 동아건설의 파산선고로 2단계 공사기간이 지연되어 리비아 대수로 관리청이 제기한 우발채권 및 지체상금을 해소하기로 2004년 12월에 최종 합의하고, 리비아 대수로 공사의 모든 계약적 의무와 책임을 동아건설산업(주)로 부터 인수하여 단독으로 잔여공사를 수행하게 되었으며, 2005년 12월 5일 2단계공사 예비완공증명서인 PAC를 2005년 6월 30일자로 소급하여 취득하였고, 1, 2단계공사 최종완공증명서인 FAC 취득 절차를 진행중에 있습니다. 다 . 연구개발활동의 개요 연구개발 담당조직 당사는 식품과 BIO 사업의 두 개의 부문이 있으며 식품사업 부문은 가공식품 제품화연구 및 기능성 식품소재 개발 연구를 담당하는 식품연구소, BIO 사업 부문은 미생물 기반의 아미노산 개발 및 공정 기술 개발 연구 등 Green BIO 영역을 연구하는 BIO 기술연구소, 미래 친환경 소재 시장 및 산업 선도를 위한 White BIO 영역을 연구하는 White BIO) Technology, 마이크로바이옴 기반 Red BIO 영역을 연구하는 Red BIO 담당의 세 개의 조직으로 구성되어 있습니다. 연구개발구조도.jpg CJ제일제당 연구개발 조직도_21.3Q (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제 15 기 3분기 제 14 기 제 13 기 비고 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 개발비 자산화 (무형자산) 연구개발비 (비용) 연구개발비 /매출액비율[연구개발비용계/ 당 분기 매출 액X100] (*1) 당분기 매출액 및 연구개발비용은 물류부문을 제외한 연결기준입니다. 라. 연구개발 실적 당 분 기 말 현재 당사의 연구개발 실적은 다음과 같습니다. [요약표] 구분 연구기관 연구과제 연구기술 요약 대표 제품명 제 15기 3분기 식품연구소 조리육 상품화 기존(백설 샌드위치햄) 두께 대비 30% 얇은 초박형 슬라이스 기술 구현 및 훈연, 바베큐향 Formulation 적용 백설 구이한판 스모크그릴 식감 강화 면류 상품화 유화 기술 적용 등으로 배접냉면의 쉽게 끊기는 면 개선, 배합비 및 공정개선을 통한 미생물 안정성 확보 CJ 베이컨로제 스파게티 수산 구이 상품화 원물 전처리 및 염지 공정을 통해 생선 비린내 제어 및 맛품질 최적화 및 유통 품질 구현 보존 기술 등 적용 비비고 순살 고등어구이 중식후라잉 상품화 마리네이션 공정 적용으로 육(肉)식감 및 풍미 향상, 전용 배터믹스 개발을 통한 바삭한 식감을 구현 고메 바삭촉촉한 깐풍기 겉바속촉 치킨 신제품 염지액 및 배터믹스 최적화, Multi-heating 공정 적용으로 소스 도포 시에도 겉은 바삭하며 속은 촉촉한 식감 구현 고메 마늘불고기 치킨 Healthy HMR 신제품 원료 본연의 품질 특성 손실 최소화 위한 효율적 공정 설계, 천연 조미소재 적용을 통한 나트륨 저감 및 풍미 증진 등 더비비고 황기닭백숙 Healthy HMR 신제품 저점도 살균 기술 적용을 통한 이취 제어 및 원물 전처리 기술로 살균 후 고형물 식감 확보 등 비비고 보양닭백숙죽 한식찬류 상품화 원물 특성에 맞는 공정 개발 통한 비린내 제어 및 외관 품질 강화, 융합발효기술 기반 전용소재개발을 통한 맛품질 확보 비비고 메추리알장조림 한식찬류 상품화 원물 특성에 맞는 공정 개발 통한 쓴 맛 제어 및 쫀득한 식감 구현, 미생물 제어 공정으로 유통품질 안정화 비비고 고추장쥐포볶음 햇반 컵반 신제품 원물. 소스의 맛 식감 유지와 동시에 미생물적 안전성을 확보한 최적의 살균 기술 적용 햇반컵반 BIG 김치날치알밥 냉동밥
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신제품 밥알 식감 강화 취반 기술 확보 및 열처리 공정설계에 따른 성형 안정성 확보 비비고 전주비빔주먹밥 프리미엄 비비고죽 저점도 살균 기술을 적용하여 살균 시간 단축 및 레토르트 이취 제어 구현 등 비비고 전복삼계죽 햇반솥반_PSPS 진공가압살균 및 DSI액살균 기술 적용으로 솥밥 제조기술 확보(특허 출원) 햇반솥반 버섯영양밥 냉동면 신제품 면 유수해동기술 공정설계 및 급속동결 야채블록 물성 제어 제조로 최적 식감 구현 비비고 소고기고추장 비빔유수면 피자_싱글서브 개발 도우 배합/성형/발효숙성 최적화 기술(특허출원) 및 치즈 전처리 가공기술 통한 탄력/풍미/색감 향상 고메 칠리핫도그 피자 더건강한 White Meat 화이트미트(White meat) 가공기술 확보로 육즙보존 및 미생물 안전성 확보, 영양성분 표준화 더건강한 닭가슴살 직화 통살구이 만두_비비고 컵 만둣국 신제품 냉동 야채블럭 물성제어 제조기술, 일체형 One meal 제조기술 및 전자레인지 조리 품질 구현 가능화 비비고 사골 컵만둣국 파우치 냉동밥 신제품 볶음밥 밥알 식감 강화 기술을 통한 최적 식감 고현 및 제조 경쟁력 확보 비비고 매콤부추고기볶음밥 중식 후라잉 상품화 고기 식감 강화 및 고기 냄새 제어기술 및 Multi-heating 공정 적용식감 극대화 및 미생물 안전성 확보 등 고메 바삭쫄깃한 탕수육 냉동 모바일 성형밥 냉동밥 성형 기술을 통한 결착력 향상 및 성형밥 표면 열처리를 통한 Reaction 및 경화 기술 비비고 치즈닭갈비 주먹밥 조미 신제품 효소분해 제조기술을 통한 원물 풍미 강화 및 유동층 건조 과립기술 등 다시다 프리미엄골드 멸치디포리 BIO기술연구소 친환경 발효공법_류신 체내 합성이 이루어지지 않아 섭취가 필요한 8종의 필수 아미노산 中 하나인 류신을 친환경 발효 공법으로 생산 류신 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 당 분 기 말 현재 당사가 보유하고 있는 지적재산권 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 건) 구 분 특 허 특허 외 (*1) 합 계 국 내 해 외 계 (*1) 특허 외 건으로는 실용신안권, 상표권, 디자인권이 있습니다. 특허는 식품, 바이오 생산, 제조, 포장 등을 구성하는 기술에 관한 것으로서 당사 제품에 적용되거나 향후 활용될 예정으로, 사업보호의 역할과 더불어 당사가 개발한 고유기술의 경쟁사 사용을 견제하는 역할을 하고 있습니다. 특히, 바이오 균주와 관련된 선행특허 확보를 강화하여 해당 분야에서 선도적 위치를점유하고 있습니다. 경쟁이 치열한 식품 시장에서는 제품 개발을 위한 특허를 취득하고 있으며, 친환경 포장소재 개발을 위한 실용신안권을 취득하고 있습니다. 나. 환경관련 사항 2021년 3분 기 누계 온실가스 배출량 316.5 천 톤 으 로 전년 대비 3.3% 증가 2020년 당사 온실가스 배출량은 405.9천톤으로 확정되었으 며, 법적 의무 준수 완료 후 잔여 3.6천톤의 배출권을 당년도로 이월 하였습니다. 당사의 2021년 3분기 누계 온실가스 배출량은 316.5천톤으로 전년 동기 306.3천톤 比 3.3% 증가 하였으나, 연간 배출권 460.6 천톤( 이월 3.6천톤 포함 比 69%로 안정적 배출 수준입니다. (2) 폐기물 원단위 관리 및 순환자원 인정을 통한 지속가능경영 당사는 폐기물 해양투기 전면 금지에 따라 2014년부터 폐기물 전량을 육상처리하고 있습니다. 폐기물 저감을 위해 발생 폐기물 감량화 활동, 분리수거 강화 활동 등을 진행하고 있으며, 생산량에 따른 폐기물 발생량 추이 분석 및 관리를 위해 원단위로 모니터링하고 있습니다. 또한 2019년에는 진천공장 콩류 가공부산물, 2020년에는 진천공장 압축 폐지, 진천 Blossom Campus 식물성잔재물을 순환자원으로 인정받는 등 지속가능경영을 위한 활동을 적극적으로 추진하고 있습니다. EU 수출품에 대한 스웨덴 EPD 환경 인증 획득 EU의 통합 환경발자국 제도 시행에 대비하기 위하여 EU 수출품에 대한 스웨덴의 EPD 환경 인증을 추진하여 EU에 수 출중인 햇당면에 대해서 스웨덴 제품 환경
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인증인EPD(Environmental Product Declaration) 인증을 2018년 11월 국내 기업 최초로 받았습니다. 또한 2019년 9월 햇반 210g 제품에 대해서도 EPD 인증을 받았습니다. 다. 각 사 업부문의 시장여건 및 영업의 개황 (1) 식품 사업 식품 사업은 1인 가구 및 맞벌이 가구 수 증가, 내식기조 확산, 식문화 다변화 등 전반적인 시장트렌드 변화에 따른 성장이 지속되고 있습니다. 이에 당사는 건강과 편의 추구라는 사회적 트렌드와 고객의 니즈를 충실히 반영한 가공식품을 지속적으로 출시하고 있으며, 고급화 되어가는 소비자 트렌드에 맞춰 프리미엄화 전략을 적극 추진하여 뛰어난 맛과 품질, 강력한 브랜드 파워를 갖춘 국내 종합식품회사 1위의 자리를 공고히 하고 있습니다. 가공식품 사업은 경기침체와 고용위기 지속, 글로벌 곡물가격 상승 등 대외 환경 부담에도, R 투자와 제조기술력을 바탕으로 소비자 트렌드를 반영한 HMR 신제품 개발 및 제품 Premium화 등을 통해 시장 지위를 확대 하였으며, 쌀가공, 냉동, 육가공 식품 등 주력 제품의 성장세가 지속되었습니다. 뿐만 아니라, 한국 문화의 세계화 트렌드에 발맞춰 K-Food의 글로벌화, 현지화를 통해 미국, 중국, 일본, 베트남 등 해외 식품시장 진출을 확대해 나가고 있습니다. 이를 위해 '비비고' 브랜드를 국내 및 글로벌 대형 브랜드로 육성하고 있으며, 2019년 2월25일 부로 미국 전역에 걸쳐사업 인프라를 확보한 냉동식품 가공업체 'Schwan's Company' 를 인수하여 명실상부한 Global company로 도약하고 있습니다. 소재식품 사업은 성숙산업으로 설탕, 밀가루, 대두유 등 주력 시장의 내수 수요는 감소하는 추세에 있습니다. 생활필수품이라는 산업특성상 수요탄력성이 낮고 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 국제 곡물가 (원당, 원맥, 대두) 및 환율 등락으로 인해 원가등락의 기복이 있습니다. 당사는 곡물가 및 환율 변동과 경기부진 등 외부 환경변화에도 불구하고, 대외적인 시장 변동성을 축소시킬 수 있는 헤지 전략을 적극적으로 추진하고 있습니다. (2) 바이오 사업 바이오 사업은 세계 최고 수준의 발효 및 정제 기술을 기반으로 핵산, MSG 등 식품첨가제 (Food Additive)와 라이신, 쓰레오닌, 트립토판, 발린, 메치오닌, 식물고단백 등 사료첨가제 (Feed Additive) 부문을 영위하고 있습니다. 1964년 김포공장에서 생산을 시작하여, 현재 인도네시아, 중국, 브라질, 미국, 말레이시아 내 현지 공장에서 제품 생산 후 전세계에 판매하며 Globalization의 첨병 역할을 수행하고 있습니다. 2017년에는 SPC (농축대두단백) Global 1위 업체인 셀렉타 인수와 회사 내 발효대두박 사업 이관을 통해, 사료용 어분대체 단백원료인 식물고단백사업에 진출하였습니다. 고생산성 균주를 개량하고 고효율 발효공정기술을 도입하는 등 지속적인 R 기술역량 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력 강화에 집중해 온 결과, 라이신, 핵산, 트립토판, 발린 부문에서 각각 세계 1위의 위상을 이어오고 있습니다. 바이오 사업은 향후 아미노산 고부가가치화를 통해 Nutrition Health 분야를 선도해 나감과 동시에, 아미노산 생산을 통해 축적된 미생물 기반기술과 역량을 바탕으로 생분해 플라스틱 등의 화이트 바이오 사업과 마이크로바이옴 등 레드 바이오 사업으로의확장을 꾀하고 있습니다. 생물자원 사업은 고수익 중심 사료혁신제품 개발 및 생산성 기반의 축산 사업확장을 중점적으로 전개하며 동남아 지역 위주의 글로벌 전략을 실행하고 있습니다. 해외 시장에서 글로벌 기업들 간의 경쟁이 심화되고 있으나 동남아 국가들의 소득수준 향상에 따른 육류소비 증가 및 당사의 공격적 거점 확대로 지속적인 매출성장을 기록하였습니다. 당사는 인도네시아, 필리핀, 베트남, 중국, 캄보디아, 미얀마 등 총 7개국을 거점으로국가별 상황에 맞는 사료/축산의 균형 있는 인프라를 확보하였으며, Biosecurity 역량과 생산성 기반으로 글로벌 종합 사료/축산
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업체로 성장하고 있습니다. 한편 국내 생물자원 사업은 사업의 전문성을 제고하고 역량을 집중하여 기업가치를 극대화하고자 2019년 7월 1일부로 물적분할을 통해 분할 신설법인인 “씨제이생물자원 주식회사”로 출범하였습니다 (3) 물류 사업 [CL 사업부문 ]CL(Contract Logistics, 계약물류) 사업은 생산업체와 단일 혹은 복수의 제3자간에 일정 기간 동안 일정 비용으로 일정 서비스를 상호 합의 하에 위탁 수행하는 TPL(Third Party Logistics, 제3자 물류)사업, 정부에서 부두 개발을 위한 민자를 유치하고 민자 참여사에 부두 운영권을 부여하는 방식으로 터미널 운영사를 선정하여 터미널을 운영하는 항만하역사업, 중량물 및 원자재의 해상운송, 기타 부가사업 등으로 이루어져 있습니다. [택배 사업부문] 국내 소매시장에서 Covid-19에 따른 언택트(Untact) 소비 트렌드 확산으로 e-Commerce 중심 성장세가 지속되고 있습니다. e-Commerce 시장의 성장으로 택배시장 규모는 지속적으로 확대되고 있습니다. 합리성과 편리성을 추구하는 소비자의 특성상 오프라인에서 구매하던 상품들을 온라인에서 구매함에 따라, 택배산업은 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 새벽배송, 당일반품 등 배송 서비스의 차별성과 늘어나는 물량을 안정적으로 처리 가능한 인프라 확보가 가장 중요한 경쟁우위 요소로 판단됩니다. [글로벌 사업부문 ] 글로벌 사업부문은 해외사업, 포워딩사업(항공/해상/Cross Border e-Commerce)으로 구분되어 있습니다. 지난 20여 년간 지속적으로 진행된 글로벌화에 의해 다국적 기업들은 각국에서 비교우위에 있는 제품을 공급받아 완제품을 만들었으며 이로 인해 전 세계적으로 물류의 중요성이 확대되고 있습니다. 특히 Covid-19 이후 인력의 국가 간 이동이 제약되며 단순 운송 뿐만 아닌 물류업, 포장, 통관, 창고업 등 물류사의 네트워크를 통해 현지 업무를 대행하려는 수요가 증가하고 있습니다. 포워딩사업은 항공 포워딩과 해상 포워딩으로 구분됩니다. 항공 포워딩은 항공기를 통해 일반항공화물서비스 및 단일 고객 화물을 하나의 팔레트로 구성하여 화물을 운송하고 통관 등의 수출입 절차를 수행하는 사업이며, 해상 포워딩은 컨테이너선,Bulk선 등의 선박을 활용하여 고객사의 화물을 운송하고 통관 등의 수출입 절차를 수행하는 사업입니다. 포워딩사업은 국내외 경제상황, 국가간 교역량, 유가변동 및 운송수단의 수급에 따라 업황이 변동하는 특성을 보이고 있습니다. [ 건 설 사업부문 ] 건설 산업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 기본적으로 수주산업으로서 타 경제 부문에서의 투자수요, 정부의 사회간접자본 정책 및 경기 정책에 크게 좌우되는 사업입니다. 또한 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반 시설의 건설 그리고 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는국가경제의 기간산업입니다. 뿐만 아니라 타 산업에 비해 다수의 생산 주체가 참여함으로써 가치창출, 고용유발 등 경기부양의 효과가 크기 때문에 침체된 경기를 활성화하는견인차 역할을 담당하고 있습니다.골프 산업은 레저, 건축, 환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적인 요소가 연계되어 있는 산업으로 소득 증가에 따른 대중화의 확산, 주 5일 근무제의 실시 등에 따라 수요가 크게 증가하고 있습니다. 과거에는 대기업 중심의 시장 진입이 주를 이루었으나, 최근 들어 현금 동원력이 뛰어난 중견 기업들의 골프장 진출이 확산되고 있습니다. 골프장의 유형은 크게 회원제와 대중제로 분류되며, 회원제(Membership)는 회원들이 운영 회사에 입회비를 예탁하고 회원들에게 우선적인 이용 기회를 부여하는 제도이며, 대중제(Public)는 불특정 다수의 골퍼들에게 균등한 이용 기회를 부여하는 제도입니다. [주요 제품 시장점유율] (단위 : %) 주요제품 제 15 기
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3분기 제 14 기 설 탕 (가정용) 밀 가 루 (가정용) 육 가 공 (캔 햄) 상 품 밥 (햇 반) 냉 동 만 두 (가정용) (*1) 상 기 자료는 2021년 9 월 말 현재 기준입니다. (*2) 상기 식품 부문 품목별 시장점유율 현황은 국내 소매점 경로 매출 합으로, 2021년 9월 기 준 닐슨코리아에서 조사한 결과를 토대로 내부적으로 작성한 자료입니다. (*3) 물류업은 그 범위가 포괄적이고 공식적인 기관의 통계자료 미발간으로 국내 시장의 통계자료 산출이 어려우며, 현재 3자물류 대표기업으로는 당사와 한진, 동부, 동방, 세방 중심으로 형성되어 있고, 국내택배업계의 경우는 당사와 롯데택배, 한진택배 등이 전체 택배시장을 실질적으로 주도해 나가고 있습니다 라. 사업부문별 재무정보 1) 사업부문별 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 제 15 기 3분기 제 14 기 제 13 기 [식품사업부문] 1. 매출액 총 매출액 부문간내부매출액 계 2. 영업손익 3. 총자산 [바이오사업부문] 1. 매출액 총 매출액 부문간내부매출액 △ 계 2. 영업손익 3. 총자산 [물류사업부문] 1. 매출액 총 매출액 부문간내부매출액 계 2. 영업손익 3. 총자산 (*1) 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. (*2) 본사 등 공통부문 손익 및 자산은 각 부문별 매출액 비율로 배부하였습니다.
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제 15 기 3분기(당기) 한영회계법인 제 14 기(전기) 한영회계법인 적정의견 기타사항에 전기재무제표삼일회계법인의 감사사실 기재 - 별도 : 종속기업투자주식의 회수가능가액 검토- 연결 : 영업권의 회수가능가액 검토 제 13 기(전전기) 삼일회계법인 적정의견 해당사항없음 - 별도 : 종속기업투자주식의 회수가능가액 검토- 연결 : (1) 영업권의 회수가능가액 검토 (2) SCHWAN'S 그룹에 대한 지배력획득(사업결합) 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제 15 기 3분기(당기) 한영회계법인 분기ㆍ반기재무제표 검토별도ㆍ연결재무제표 감사 제 14 기(전기) 한영회계법인 분기ㆍ반기재무제표 검토별도ㆍ연결재무제표 감사 제 13 기(전전기) 삼일회계법인 분기ㆍ반기재무제표 검토별도ㆍ연결재무제표 감사 다. 회 계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제 15 기 3분기(당기) 한영회계법인 제 14 기(전기) 한영회계법인 제13기(전전기) 2019년 4월2019년 6월 재무 및 세무용역세무자문용역 삼일회계법인 라. 종속회사 감사의견 최근 3사업연도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다. 마. 회계감사인의 변경 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제 11조 2항,「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제 10조 및 15조에 따라 증권선물위원회로부터 제 14기(전기)에 대한 외부감사인을 지정 통지 받았습니다. 이에 기존 감사인과 계약기간 만료 후 한영회계법인을 제 14기에 대한 외부감사인으로 선임하였습니다. 바. 조정협의회 협의내용 및 전ㆍ당기 재무제표 불일치 정보 해당사항 없습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부감사기구가 회계 감사인과 논의한 내 용 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2021년 03월 09일 회사측 : 감사위원회(출석이사 4명)감사인측 : 업무수행이사 대면회의 기말감사 결과보고, 핵심감사사항 결과보고, 내부회계감사 결과보고, 기타 논의사항 2021년 05월 10일 회사측 : 감사위원회(출석이사 4명)감사인측 : 업무수행이사 대면회의 통합감사 업무계획, 핵심감사사항 업무계획, 1분기 검토결과 보고, 기타 보고사항 2021년 08월 09일 회사측 : 감사위원회(출석이사 4명)감사인측 : 업무수행이사 대면회의 반기검토 결과보고, 내부회계 설계평가 결과보고,기타 보고사항 2021년 11월 08일 회사측 : 감사위원회(출석이사 4명)감사인측 : 업무수행이사 대면회의 3분기 검토 결과보고, 내부회계 1차 운영평가 결과보고, 기타 보고사항 나. 회계감사인의 내부회계관리제도 검토 및 감사의견 사업연도 감사인 검토 및 감사의견 중대한 취약점 및 개선대책 제 15 기 3분기(당기) 한영회계법인 제 14 기(전기) 한영회계법인 회계감사인은 회계감사기준에 따라 『내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계』에 근거한당사의 제 14기 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다. 제 13 기(전전기) 삼일회계법인 회계감사인은 회계감사기준에 따라 『내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계』에 근거한당사의 제 13기 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.
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II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니 2. 회사의 연혁 가. 서울사무소 확장이전(2007.05) 나. 경영진의 중요한 변동 2008. 03. 각자대표이사 취임 (민운기) 2014. 03. 각자대표이사 퇴임 (민운기) 2014. 03. 각자대표이사 취임 (강재구) 다. 최대주주의 변동 2010. 01. 최대주주변경 (강석진에서 강재구로) 라. 상호의 변경 “해당사항 없음” 마. 회사의 업종 또는 주요산업의 변화 2006. 08. 의약품제조업 및 제조품목허가 획득(스트렙토키나제, 스트렙토도르나제) - 식품의약안전청 2007. 10. BGMP(우수원료의약품 제조 및 품질관리업소기준) 인증취득 2015. 02. 의약품제조품목허가취득(락토바실루스람노수스균의 동결건조배양물) - 식품의약품안전처 바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 2007. 11. 이노비즈기업 인증 2009. 05. 국제규격기준 첨단 GMP 주사제공장 준공 2009. 11. 백만불 수출탑 수상 2012. 05. 2012 모범중소기업인상 대통령표창(강석진 대표이사) 2012. 11. 오백만불 수출탑 수상 2014. 10. 무상증자 (4,728,998주, 총주식 수 9,568,998주) 2015. 09. 백신공장 착공 (충남 예산군 소재) 2015. 10. 제3자배정 유상증자 (181,818주, 총주식수 9,750,816주) 2016. 05. 국내 사모 전환사채 발행 (130억) 2017. 04 EUGMP규격 백신공장 준공(충남 예산군 소재) 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 (단위 : 천원, 주) 종류＼구분 발행일 만기일 권면총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면총액 전환가능주식수 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2016년 05월 20일 2020년 05월 20일 보통주 합 계 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 장외직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 보통주 주식배당 단주취득 총 계(a+b+c) 보통주 5. 의결권 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 우선주 의결권없는 주식수(B) 보통주 우선주 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 우선주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 우선주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 우선주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 우선주 6. 배당에 관한 사항 등 신고서 제출일 현재 배당에 관한 당사의 정관 내용은 다음과 같습니다.제46조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제47조(중간배당) ① 회사는 이사회의 결의로 06월 30일 24시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에
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관한 법률 제165조의 16의 규정에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순 재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직 후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 정관 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다제48조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제32기 제31기 제30기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 주식배당수익률(%) 보통주 주당 현금배당금(원) 보통주 주당 주식배당(주) 보통주
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II. 사업의 내용 1. 업계의 현황 축산업의 급격한 성장에 힘입어 1970년대 초반 동물약품 제조업체가 단기간에 급속히 증가함에 따라 업체간의 과당경쟁 등 유통질서가 문란하게되어 여러가지 문제점이 발생함은 물론 이에 따른 부작용이 예상되자 농림부에서는 1975년 7월 12일 "동물약품 제조업 및 품목허가 지침"을 고시하였습니다. 그 후 동물약품 제조업은 원료동물약품을 제조하고자 하는 경우, 국산 원료를 이용한 신제품 개발, 동물용 위생용품 및 동물용 의료용구를 생산하는 경우에 한하여 신규허가를 하고, 이러한 경우가 아닌 일반 제제 제조업의 경우에는 신규허가를 제한하여 업체간 과당경쟁 등을 방지하고 기존 업체의 연구개발과 품질향샹을 장려하여왔습니다. 1990년대에 접어들면서 규제완화 및 세계무역자유화에 따라 자유경쟁의 원칙 속에서 새롭게 참여하는 업체가 늘어나고 있으며 특히 그동안 동물약품 제조업은 중소기업 고유업종으로 지정이 되어 대기업의 진입이 매우 어려웠으나 2005년 12월 고유업종 지정이 해제되어 대기업의 참여가 자유롭게 되었습니다. 2017년 말 현재 동물용의 약품 제조 및 수입업체의 현황을보면 국내 제조업체는 315개사,수입업체는 323개사입니다. 2013년 이후 동물용의료기기에 대한 관리규정을 정비하고 농림축산검역본부에 전담 조직과 인원이 배치되면서 2013년 이후 동물용의료기기 제조 및 수입업체의 증가세가 두드러지게 나타나고 있습니다. 국내생산 동물용의약품 판매 금액 중 수출과 원료를 제외하고 여기에 수입 동물용의약품의 판매실적을 더하면 실질적인 국내 동물용의약품 시장규모를 알 수 있습니다.2016년 내수시장 규모는 약 7,000억원으로 국내 가축 사육두수와 도축두수가 증가하고 생물학제제의 판매 증가에 힘입어 전년 대비 약 7% 증가하였습니다.현재 동물약품 내수시장은 연간 7천억원 정도의 시장규모로 그리 크지 않은데 비해 약 400개의 업체가 치열하게 시장경쟁을 벌이고 있는 상황이며, 다국적기업들의 본격적인 국내시장 진출, 사료첨가제 시장 축소, 수의사처방제 등 동물약품 사용에 대한 규제 강화 등으로 내수시장의 확대는 한계에 이르렀으며 업체간 경쟁은 갈수록 치열해지고 있는 실정입니다. 이에 따라 새로운 시장 확대를 위해 적극적으로 수출시장 개척이 불가피한 상황이며, 2000년대 중반 이후 국내 제조업체들이 적극적으로 수출시장 개척에 나서면서 수출이 점점 활기를 띠고 있습니다. 특히 농림축산식품부에서는 동물용의약품산업을 수출주도형 산업으로 육성하여 축산분야의 새로운 성장동력으로 삼기 위해 2012년도에 동물용의약품 산업 활성화 대책을 마련하고 2013년도부터 동물용의약품산업 종합지원사업을 추진하고 있는데, 사업 내용 중에 수출시장 개척 지원이 포함되어 있어 동물용의약품 수출 확대에 큰 역할을 하고 있습니다. 또한 수입되는 동물용의약품은 원료와 완제품으로 구분하여 볼 수 있는데, 국내 제조업체의 대부분이 해외에서 원료를 수입해서 완제품을 제조하는 형태를 띠고 있으며, 원료개발에는 많은 비용과 기술이 필요하고 일부 국내에서 생산된 원료라 할지라도 가격 경쟁력을 확보하지 못하고 았는 상황이라서 앞으로도 원료에 대한 높은 해외의존도는 개선되기 어려울 것으로 보입니다. 국내 동물용의약품 시장은 이미 성장 한계에 이르러 연간 7,000억원 내외의 시장을 두고 갈수록 경쟁이 치열해지고 있는데, 국내 기업들 사이에서도 점차 우열이 가려지고 있으며 다국적기업들의 내수시장 점유율은 계속 증가 추세에 있습니다. 더군다나 한미 FTA를 비롯한 국가 간 자유무역 협정이 체결이 계속되면서 국내 축산업 분야가 가장 큰 피해를 입는 산업으로 나타나 향후 국내 축산업의 위축은 불가피할 것으로 전망되며, 이에 따라 동물용의약품 내수시장의 축소 역시 불가피할 것으로 판단됩니다. 이러한 내수시장의 경쟁 심화와 시장 축소 전망에 따라 필연적으로 몇 년 전부터 해외시장 개척을 위한 활발한 움직임이 나타나고 있는데, 이러한 노력들이 성과를 거두기 위해서 업체에서는 국제적 기준에 부합하는 동물용의약품 제조 및 품질관리 향상, 새로운 제품
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개발을 위한 연구개발 투자, 회사의 역량에 부합하는 수출전략 수립,전담인력 확보 등이 이루어져야하며, 정부와 민간단체에서는 업계의 수출을 활성화 할 수 있는 행정, 금융 등의 제도적 지원책이 마련되어야 할 것입니다.2000년도에 들어서면서 동물용의약품 업계는 필연적으로 새로운 방향전환을 요구받고 있으나 수출시장 개척 외에는 다른 돌파구를 찾지 못하고 있는 것이 현실입니다. 특히 친환경 축산의 이슈화와 잔류 및 내성문제 등으로 항생물질에 대한 규제가 강화되고 있으며, 2013년도에 도입된 수의사 처방제 등으로 동물용의약품 사용에 대한 규제가 지속적으로 강화되고 있어 동물용의약품 취급업계의 경영환경은 갈수록 악화되고 있습니다. 항생항균제를 선제적으로 줄인 외국의 예를 참고하여 항생항균제를 대체할 수 있는 생약이나 천연물제제, 면역증진제제 등 새로운 제품 개발과 비교적 신제품 개발 가능성이 높은 개량신약이나 생물학적제제에 집중해서 선택적인 연구개발 투자를 진행할 필요가 있습니다. 또한 그동안 국내업체들은 산업동물 위주의 제품을 개발하여 왔으나 향후 성장 가능성이 높은 반려동물용 제품, 진단키트, 의료기기 시장에도 많은 관심과 노력을 기울여야 할 것입니다. 2. 회사의 현황 (1) 동물용 의약품사업① 제품의 우수성과 시장 장악력 제약 산업의 해외 의존도, 특히 기술력과 마케팅력 등에서 경쟁우위에 있는 거대 다국적 기업에의 의존도가 높은 시장의 특성상 국내 제약업체의 제품경쟁력은 다국적기업들과 연계되어 있다는 것은 사실입니다. 우진비앤지 또한 사업 초기 세계 유수의 다국적 기업인 스위스 Norvartis사, 벨기에 Janssen, 미국의 Intervet-Schering plough 와 한국내 독점 대리인으로서 판권과 기술력을 이전 받아 꾸준히 기술을 개발하여 왔습니다. 따라서, 이미 세계 유수의 기술력과 마케팅력을 기반으로 국내 시장에서의 경쟁우위의 지위를 유지 발전 시켜올 수 있었습니다. 현재는 상기의 다국적 기업들은 Elanco사로 합병이 되면서, Elanco사와는 기존사업의 유지 및 새로운 시장 확보를 위한 공동개발을 진행하고 있습니다. 다국적기업으로부터 이전 받은 영업력과 기술력을 바탕으로 우진비앤지 자체의 제품개발을 통해 국내뿐만 아니라 해외시장까지 그 영역을 확대해 나가고 있는 실정입니다. -최고의 품질과 생산성 극대화 고객에게 최고품질의 제품을 제공하여 결과적으로 생산자와 판매자가 동시에 win-win 할수 있도록 합니다. GMP규정에 의한 엄격한 생산공정관리와 품질관리시스템으로 제품의 품질향상은 물론, 고객불편 사항이 발생하는 경우 신속한 대응과 문제 해결로 고객 신뢰를 기반으로 하는 마케팅을 전개 합니다. 또한 세계시장에서 경쟁력있는 제품과 우수한 자체 브랜드를 개발하여 국내외 동물약품 시장에 공급합니다. -친환경 제품의 개발과 보급 생명공학 및 인류건강과 지구환경을 생각하는 기술을 당사의 핵심사업으로 추구 합니다. 이에 부응하고자 당사는 80년대부터 친환경제품을 생산하기 위한 기술개발을 위해 노력해 왔습니다. 인류건강을 위한 안전한 먹거리의 축산물 생산을 위해 친환경 대체의약품과 면역증강제 및 미생물첨가제등 바이오제품의 개발과 보급을 위해 지속적인연구 개발에 투자를 하고 있습니다. 또한 이러한 기술을 바탕으로 인체원료의약품 및친환경유지농업 제품 개발에도 집중하고 있습니다. -고객의 신뢰를 받는 동반자 최종소비자의 생산성 향상과 수익창출이 곧 회사의 자산이며 신뢰입니다. 당사는 이 신뢰를 실천하기 위해 당사의 직원이 직접 소비자를 방문하여 현장의 문제점 해결을 위해 교육 및 현장 개선을 지도함으로써 고객의 수익 증대를 추구 합니다. 고객의 요구수준을 기술적, 품질적으로 만족시키는 것은 기본이며, 세계적으로 앞선 선진기술의 도입으로 고객과 시장의 Needs에 기반을 둔 제품개발을 통해 시장을 선점하고 있습니다. ③ 기타 경쟁력 -고객의 신뢰도와 회사 이미지 당사는 창업이래 선진기술을 바탕으로한 우수한 제품들을 통해 고객의 생산성 향상과 수익증대 등 고객만족을 극대화하기 위해 노력해 왔으며, 이러한 일련의
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꾸준한 노력들로 회사의 대내외적인 신뢰와 이미지를 구축할 수 있었습니다. 따라서 동물약품 사업분야에서 기술과 신뢰에 있어서 우량기업의 면모를 갖추고 명품회사로서의 이미지를 구축하고 있습니다. -기술개발의 우위성 제약산업의 중요한 경쟁력은 우수한 품질의 제품생산과 철저한 품질관리 등 꾸준한 기술 개발이 바탕이 되어야 합니다. 이에 당사는 지속적인 제제 연구를 통해서 독자적인 개량신약을 개발하여 기존 제품들과 품질면에서 확실한 비교우위와 차별화된 제품으로 시장에 진입함으로써 독자적인 시장을 구축하고 있습니다. -친환경 미생물제제 제품 동물약품 시장이 항생제 오남용 등 인류건강에 부작용등을 우려하는 상황에서, 당사는 80년대부터 항생제를 대체할 수 있는 제품으로 천연물 제제를 이용한 생균제(Probiotics)등 대체의약품관련 분야의 연구 개발에 상당한 투자를 하여왔습니다. 당사의 바이오 제품을 분류하면 생물의약/생물환경을 주로 하며 기초가 되는 미생물에 관한 연구로부터 출발하였으며, 이의 기반기술은 미생물 배양 및 발효기술입니다. 향후, 이러한 발효기술로 개발되는 대체의약품등이 단계적으로 출시되면서 시장은 커질 것입니다. (2) 시장점유율 등 동물약품 시장규모는 1970년대 초반 동물약품 제조업체가 급속히 증가하였으며, 현재 2017년 12월말 기준으로 국내 제조업체 315개사, 수입업체 323개사입니다. 따라서, 시장의 과다경쟁으로 인한 유통질서가 문란해지는 문제점도 있습니다. 이에 각 업체마다 새로운 시장의 확대를 위해 해외시장 개발에 박차를 가하고 있는 상황입니다. 국내 생산은 2016년 7,009억원이고, 2017년 7,239억으로 3.3%증가하였으며, 수입완제는 2016년 2,725억이고, 2017년 3,176억으로 16.6% 증가 하였습니다. 따라서 전체 시장의 규모는 2016년 9,734억원에서 2017년 10,415억으로 7% 증가하였습니다. 이중에 동물약품 수출 실적은 2016년 2,745억에서 2017년 3,064억으로 11.6% 증가하였으며, 전체 시장에서 약 30%의 규모를 보이고 있습니다. 2012년 이후 한국동물약품협회에서 VPDP자료가 제공되지 않아, 각 회사별 점유율은 산출 할 수 없는 상황입니다. 당사는 2008년 상장이후 2017년까지 전체 매출액 면에 있어서 170% 가까이 신장을하였고, 수출 부문에서는 300%이상 성장을 하였습니다. 수출부문에 있어서는 전체 매출에 약 30%를 차지하고 있습니다. 향후, 지속적인 친환경 제품들과 백신 출시로 더욱 두드러진 매출성장과 점진적인 시장점유율 확대를 기대하고 있습니다. (3) 시장의 특성 ① 동물약품 및 사료첨가제 시장의 특성 동물약품 및 사료첨가제 시장은 소비재 시장이 아닌 생산재 시장으로 일반적으로 시장의 규모가 경기변동이나 특정한 사회적 이슈가 시장의 변동에 영향을 받지 않으며 안정적인 시장을 형성하고 있습니다. 단기적으로는 질병이나 계절적 요인에 의해 주로 영향을 받기는 하지만 장기적으로 보았을 때, 축산물의 수출입 및 원료의 수급조절로 수익성이나 시장의 규모면에서는 매우 안정적인 시장이라고 할수 있습니다. 시자에서의 변화요인은 주로 질병발생과 관련된 문제, 안전성에 관련된 문제, 국제 곡물시장의 변화 등에 의해 변화되며, 여타의 농업분야와는 달리 자생적인 수급조절기능을 가지고 있어 완충력이 큰 산업분야입니다. 반면 세부적 시장 경제의 차원에서 본다면, 식품이나 사회, 경제적 조류에 영향을 받아 영업의 향방이 결정되는 시장이기도 합니다. 현재의 시장에서의 이슈는 1) 식품으로서의 안전성 (축산물), 2) 사료의 안전성 (유해물질 함유 여부), 3) 친환경성 (환경오염 방지), 4) Well-being 조류 (천연성/유기농 개념 외) 등의 4가지로 분류해볼 수 있습니다. 첫째, 식품으로서 축산물의 안전성에 관한 부분은 질병의 매개 등 직접적인 감염경로로부터의 안전성에 관한 부분으로, 최근의 조류독감 사태와 인체도 같이 감염될 수 있다는 위험성이나 또는 식중독 등 보건위생상의 안전성에 관한 부분입니다. 둘째, 사료의 안전성에 관한
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부분은 유해하다고 분류된 특정물질로부터 안전한가에 관한 것입니다. 즉, 항생제 내성증가로 발생된 슈퍼박테리아, 수은, 납 등의 유해중금속 오염도, 병원균 감염에 의한 2차감염 등 사료의 품질과 관련된 안전성에 관한 부분입니다. 셋째, 친환경성은 인류가 살고 있는 인류환경에 대한 오염을 최소화시킬 수 있는가에관한 부분으로, 대사과정에서 발생되는 다양한 종류의 악취물질이라던가, 대기환경을 위협하는 특정 가스의 생성 등 인류의 생존과 관련된 환경오염을 최소화 할 수 있는가에 관한 부분입니다. 마지막으로 Well-being 조류는 자연친화적이고 유기적인 방식에 의해 생산된 축산물을 소비하고자하는 욕구나 특정기능을 갖는 식품군 즉, 다이어트식품이나 골다공증 예방 우유나 계란 등 다양한 욕구에서 발생된 것으로, 기대가치에 대한 비용지불의 준비가 되어있는 시장에 관한 것입니다. 물론 시장에서는 기본적으로 축산물의 품질과 맛, 풍미 등이 시장을 형성할 수 있는 전제 조건이 되겠지만, 장기적인 시장의 흐름을 준비하는 차원에서는 이상의 4가지 조건을 만족시킬 수 있는 제품이 향후 시장을 주도할 수 있을 것으로 전망됩니다. ② 내수 및 수출의 구성 당사는 내수에 주력하다가 2002년부터 신규로 수출을 개시를 한 이후로 매우 큰 폭으로 성장을 거듭하고 있습니다. (주)의 내수 및 수출의 구성> (단위: 천원) 구분 내 수 수 출 계 국내생산 수입품 가공료 소계 완제품 소계 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 이미 1990년대부터 친환경축산을 지향하는 전 세계 축산 시장의 변화에 적극적으로 부응하고, 다국적기업으로부터 수입, 판매해오던 기존의 항생제 시장을 대체할 수 있으며 동시에 독자적인 제품으로 해외시장을 공략할 수 있는 경쟁력 있는 미생물제제와 기타 항생제대체제와 면역촉진제 등 영양요법제(Nutraceuticals) 등을 생산, 판매하고자 바이오산업의 기본인 발효를 위한 첨단설비를 갖추고 핵심기술(Bio-technology)을 확대하기 위해 미생물분야 연구투자에 회사의 핵심 역량을 집중해 왔습니다. 이러한 축적된 기술과 마케팅 노하우를 바탕으로 국내시장에서의 한계를 벗어나 매우 빠른 속도로 성장하고 있는 아시아와 남미 등 해외시장 개척에 노력을 배가하고 있으며, 이제 그동안의 제품 등록 등 해외시장 신규진입기의 준비과정을 지나 본격적으로 매출확대로 이어지는 성장기에 접어들고 있습니다. 기존 동물용약품 사업부분에서 포자미생물과 식물유래효소, 즉 보리발아효소로 구성된 Sporezyme의 국내시장과 해외시장에서의 신규 매출과, 겨우살이추출물과 발효물에 의한 조류독감예방용 첨가제(스포뮨)의 매출을 하고있으며, 겨우살이 추출 렉틴을 이용한 면역증강제 주사제는 전 세계 최초의 획기적인 제품이 될 것으로 기대되고 있습니다. 이러한 일련의 신규 사업은 그동안 투자되었던 설비와 인원 등의 고정비를 분산하고,연구개발비의 조기 회수는 물론 수익구조를 현저히 개선하는데 일조할 것으로 보이며, 사업 확대를 위한 연구투자를 추가로 확대하는데도 크게 기여할 것으로 평가됩니다. 가. 신규사업 1 : 인체의료용 원료의약품 사업 부문 이러한 발효설비 투자와 바이오사업의 경험과 연구개발의 결과로 신규 사업부문으로의 사업영역 확대가 가능해짐으로써 동물용약품 시장에서의 대체제 사업 확대는 물론, 미생물 발효과학의 꽃이라고 할 수 있는 인체용 원료의약품 생산 분야에 연구개발을 집중하여 마침내, 2006년 8월 인체의료용으로 광범위하게 사용되는 소염효소제인 SKD에 대한 의약품 제조 및 제조품목허가를 취득하고, 2007년 10월 2일 우수원료의약품 제조 및 품질관리업소인증 (B.G.M.P)을 획득하고 대량생산을 통해 국내 판매는 물론, 해외시장으로의 수출에 돌입하였습니다. 현재 영업활동을 하고있는 SKD는 2013년에는 생산시설의 증설로 인한 생산량 감소로 인하여 25.3억의 매출이 발생하였습니다. 하지만 생산시설 증설이 완료된 2014년에는 27.5억원의 매출을 실현했고
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2015년에는 20.1억원의 매출이 발생했습니다. 2016년은34억원의 매출을 기록했고, 2017년은 전년보다 다소 감소한 21억원의 매출을달성하였습니다. 또한, 최근에는 추가로 정장제 일반의약품 원료의 일종인 “락토바실루스람노수스균의 동결건조배양물(원료)(기존명:락토바실루스 변종 람노수스)”을 지난 2년간의 연구 끝에 개발 제조판매허가를 완료했습니다. 락토바실루스람노수스균의 동결건조배양물은 장내균총의 정상화에 의한 정장 및 설사증상의 개선을 기대하며 또한 포도상구균, 대장균, 살모넬라균 등을 억제, 면역력 증가에 따른 각종 질병 특히 아토피 치료에도 도움을 주고있는 신개념 프로바이오틱스(probiotics) 제품이며 또한 국내 정장제 원료시장이 350억(추정)에 달하며 기존 시장에서 아이들의 정장제로 사용해 온 일반의약품인 만큼 그 대체 효과가 클 것으로 기대되며 또한 기존의 정장효과만 있는 제품들과 차별로 시장에 새로운 기능이 추가되어 기존 시장의 제품을 빠른 시기에 대체할 것으로 기대하고 있습니다. 나. 신규사업 2 : 미생물 농약 및 미생물 비료 사업 부문 더 나아가, 화학농약과 화학비료로 대변되는 근대농업에서 지구환경 보존의 절대적인 필요성과 건강과 웰빙을 추구하는 소비자의 욕구에 따라 친환경유기농축산물의 수요가 빠르게 증가되고 있고, 계속적으로 이어지는 각 국가별 자유무역협정(FTA)의 타결에 따른 수입개방의 위협으로부터 국내 농축산업의 자생력과 경쟁력을 키우기 위한 정부의 지원정책도 친환경농업육성법에 의거 막대한 지원이 이뤄지고 있는 상황에서 미생물 발효공학으로 생산되는 친환경토양개량제 또는 [작물 병충해관리용 농자재]로 지칭되는 미생물비료, 미생물농약의 수요가 급격히 증가되고 있습니다. 당사는 이미 2002년, 자체 개발한 미생물 농약의 원제 제조업 허가를 취득하고 국내 최대 규모의 농약회사에 원료를 납품하고 있으며, 향 후 이 사업부문에의 직접진출을 목표로 이 사업 부문에서 오랜 경험과 선진 기술을 축적하고 있는 일본의 마쓰모토 미생물과 기술교류 및 사업합작을 통해, 일본, 한국 및 중국시장에서의 공동마케팅을 추진하고 있습니다. 본 신규 사업을 위해 당사는 이미 2008년 3월 토양개량제 "토사랑"이란 제품을 농촌진흥청에 토양개량 및 작물의 생육촉진제로 등록을 마치고 본격적인 영업활동에 착수하고 있습니다. 현재 토사랑외 다른 제품들도 등록이 완료되어 2014년에는 8.2억원, 2015년에는 12.6억원, 2016년에는 13.6억원,2017년 상반기는 6억원의 매출을 실현하였습니다. 친환경경지면적은 정부의 지원정책에 힘입어 전체 경지면적이 매년 빠른 속도로 증가되고 있어, 시장의 자연 증가를 감안할 경우 매출 신장속도와 매출규모는 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 당사는 이미 친환경경영을 위한 인증 (ISO14001)을 획득하고 있으며, 일련의 이러한 노력으로 2008년 3월, 중소기업청이 지원하고 한국일보가 주최하는 제1회 한국을 빛낸 우수경영인 대상에서 친환경경영부문 대상을 수상하였습니다. 발효기술을 바탕으로 세계 수준의 우수한 원천기술을 확보하고 있는 당사의 친환경농업부문으로의 진출은 매우 과학적이며 기술적인 과정을 거쳐 접목되고 있으며 성주군영농조합과 MOU 협약을 체결하고 당사의 연구진을 성주군 현지에 직접 파견하여 성주군 영농조합과 참외에 관한 공동연구개발을 통하여 미생물제제를 판매하고 있습니다. 다. 신규사업 3 : 동물용 백신사업 1. 배경 당사는 지난 40여년간 동물질병 치료제 사업분야에서 괄목할 성장을 지속해오고 있으며 국내 시장은 물론 해외시장에서도 품질과 기술력을 인정받아 지속적인 수출 확대를 이어가고 있다. 최근 해외 파트너를 통한 동물질병 치료제뿐만 아니라 질병 예방에 필수적인 백신 제품 문의가 활발히 이루어지고 있으며 백신 제품 개발에 대한 요구가 이어지고 있습니다. 동물백신은 국내 시장이 2016년에 2,220억원, 해외 수출이 220억원에 이르고 있으며 해외 시장도 2015년 현재 62.7억 달러에서 2024년까지 114억달러에 이를 정도로시장이 급속히 성장하고 있는
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분야입니다. 동물백신 시장은 단순한 치료제 시장과는 다르게 시장진입이 어려운 기술력 및 마케팅 능력이 필요한 시장으로 베링거인겔하임, 조에티스, MSD 등 다국적 기업이 전체 시장의 80 %정도를 점유하고 있습니다. 그러나 다양한 동물질병의 특성상 지역적으로 유행하는 질병이 다르거나 같은 질병이라 하더라도 유행하는 혈청형이 다른 경우가 많아 여전히 지역적 기업이 시장을 확대해 나갈 수 있는 가능성이 큰 사업입니다. 특히 인구 증가에 따른 육류소비 증가는 아시아, 아프리카 그리고 남미 시장을 중심으로 빠르게 증가하고 있으며 이 지역의 동물백신 시장이 연간 15% 이상 빠르게 성장하고 있습니다. 당사는 동물백신 시장이 급성장하고 있는 지역의 파트너들과 긴밀한 협조하에 새로운 백신시장 진출을 준비하고 있습니다. 2 .기술개발 당사는 2013년부터 동물백신 시장 진출을 위해 국내 수의과대학을 중심으로 기술 개발을 시작했으며 크게 3가지 신기술을 이용한 신개념 백신 개발을 진행하고 있습니다. 역유전자 기술(Reverse genetics technology)을 이용한 백신 개발, 바이러스 질병 및 세균성 질병 예방을 위한 백신 생산을 위한 백신주 개발을 위해 종전에는 바이러스나 세균을 실험실에서 특정 조건하에 여러 번 계대 배양을 통해 병원성이 약해진 백신주를 만들어 사용해 왔습니다. 이러한 기술은 오랜 기간과 예측할 수 없는 부작용 등으로 많은 문제점을 가지고 있습니다. 역유전자 기술은 이미 알고 있는 유전자의 기능에 따라 유전자를 변형시키거나 결손 또는 추가하여 기존 병원성 바이러스나 세균의 병원성을 없애거나 대사 작용을 변형시켜 안전하고 효능이 우수한 그리고 예측 가능한 백신주를 만들 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 당사는 역유전자 기술을 이용하여 닭 뉴캐슬병(Newcastle disease) 예방 백신은 물론 뉴캐슬 바이러스를 이용하여 인프루엔자, 전염성 기관염등 다양한 질병에 대한 백신 개발 연구를 진행하고 있습니다 최근 면역 기능성 분자를 이용한 백신의 효능 향상 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 면역 기능을 활성화 시킬 수 있는 면역호르몬(Cytokines)등을 이용한 백신 adjuvant 개발 등이 이루어지고 있으나 아직 첨가 수준의 기술에 머무르고 있습니다. 당사는 특별한 발현 시스템을 이용하여 면역 기능성 단백질을 동물세포 표면에 발현할 수 있는 기술을 개발하였으며 이러한 동물세포를 이용하여 바이러스를 배양할 경우 바이러스 표면에 면역기능성 분자가 부착된(Anchoring) 바이러스를 생산할 수 있습니다. 이러한 면역기능성 분자 발현 바이러스를 이용한 생백신이나 사백신을 제조할 경우 세포성 면역이나 점막면역 등을 촉진할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 2.3 박테리아 표면발현기술(Bacteria surface display) 박테리아 표면발현 기술은 1980년대부터 새로운 기능성 박테리아 개발에 이용되고 있고 최근 이러한 기술이 백신주 개발에 이용되고 있습니다. 박테리아 표면에 발현되는 단백질 모티프(Motif)에 외래 항원 단백질을 퓨젼(fusion) 형태의 단백질로 발현하여 외래 항원에 대한 백신을 제조하는 기술입니다. 당사는 이러한 기술 외에 박테리아의 유전자를 직접 조작하거나 외부 유전자를 도입하지 않고 단백질 분자를 미생물 표면에 발현할 수 있는 기술을 개발하여 백신주 개발은 물론 유용 미생물의 기능 향상에 이용하고 있습니다. 3. 제품 개발 당사는 총 11개 백신 신제품을 개발하고 있으며 1단계로 돼지 질병과 닭 질병을 중심으로 한 바이러스 및 세균 백신 그리고 1종의 물고기 백신이 준비 중에 있습니다. 각각의 제품의 다국적 기업의 제품과 비교우위에 있으며 한 세대 앞선 기술을 이용한 백신으로 안전성과 효능이 우수한 제품이 될 것입니다. 4. 마케팅 전략 신기술이 적용된 당사의 백신은 백신 자체의 효능뿐만 아니라 새로운 기술력이 반영되는 디자인을 구현하여 제품의 품질이 소비자의 눈에 보일 수 있도록 기획할 예정입니다. 특히 동물백신의 백신 접종 개체수가 많아 기존의 주사용 백신 사용이 많은
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인력과 노동력을 필요로 하고 이로 인해 적절한 백신 접종이 이루어지지 않는 경우가 많습니다. 당사는 이러한 문제점을 개선하고자 소비자 사용관점에서 제품의 디자인 및 외부 디자인을 통해 제품의 기술력을 소비자에게 전달 할 계획입니다. 당사는 제품 개발 단계부터 수출 지역에 필요한 제품 개발을 시행하고 있습니다. 예를 들어 돼지 사육을 많이 하는 동유럽의 경우 추운 겨울이 많아 호흡기 질환이 많은 지역입니다. 따라서 이러한 지역에 수출할 백신은 호흡기 질환을 예방할 수 있는 백신을 개발하여 공급할 계획입니다. 5. 시장 전망 우리나라는 전 세계 7위의 경제 대국으로 차세대 사업으로 바이오산업을 육성하고 있습니다. 전국을 특성에 따라 바이오산업 단지로 개발하고 정부가 산업에 필요한 연구소, 생산시설, 시험 설등에 대한 직접 투자를 시행하고 있습니다. 한국 경제의 눈부신 성장에 따라 우리나라 기업의 제품에 대한 신뢰도 또한 같이 상승하고 있어 국내제품의 아시아, 아프리카 그리고 남미 시장에서의 시장 진입이 매우 용이한 장점이 있습니다. 그 동안 다국적 기업의 시장 선점 및 독점 체제에서 시장의 다변화 욕구도 우리 제품의 시장 진입에 장점으로 작용하고 있어 신흥 개발국 중심의 수출 전망은 매우 밝고 특히 중국을 중심으로 한 인구 밀집 지역의 축산업은 매년 7% 이상 성장하고 있어 동물백신 시장도 이에 따라 급속히 성장하고 있습니다. 최근 국내 동물약품의 수출은 매년 25% 이상 급성장하고 있고 2016년 수출 금액은 2억불을 넘어서고 있습니다. 특히 이중에서도 동물백신의 수출은 연간 30% 성장하고 있어 수출 시장의 전망은 매우 밝다고 할 수 있습니다. (5). 매출형태별 세부현황 (단위: 천원) 구 분 2017년 2016년 비 고 바이오제품 (인체원료의약 포함) 동물약품 외 기타 상품 매출 외 합 계 -조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 인체용의약품 제품 SKD 소염효소제 SKD 동물용의약품 제품 플로판-에스 호흡기,소화기 치료제 플로판-에스 동물용의약품 제품 안티펜-SM 세균성질병치료제 안티펜-SM 동물용의약품 제품 슈퍼티아 호흡기질환치료제 슈퍼티아 동물용의약품 제품 프로젝트400 세균성질병치료제 프로젝트400 동물용의약품 제품 슈퍼티아 3090 호흡기,소화기 치료제 슈퍼티아 3090 동물용의약품외 제품 제품합계 상 품 용역매출(임가공) 합 계 3. 주요 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 천원, 천$) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(미화$) 비 율 동물용 의약품외 수입 플로르페니콜 원재료 US$759 크레미졸 US$564 티아물린80% US$271 기타 US$3,818 수입원재료 계 US$5,412 국내 원재료 기타 국내원재료계 원재료 총합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 천원) 사업연도품목 2017년(제33기) 2016년(제32기) 2015년 (제31기) 티아물린-80% 수 입 플로르페니콜 수 입 크레미졸 수 입 크리나콕스 수 입 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위: 천원, 톤, 천개) 사업부문 품 목 사업소 제33기 제32기 제31기 동물약품제조 사료첨가제 본사 경구용제제 주사제(개) 액제(개) 기타제조 원료의약 기타제제 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 예) 사료첨가제, 수용산제 생산능력 산출 - 사료첨가제 금액기준 월간 생산능력= 사료첨가제 생산비율 92.5% X 1일 생산능력 11.5톤 X 근무일수 22일 X 톤당 평균 제조원가2,544.7천원 = 595,530천원 ② 산출방법 동물용약품 제조업체 특성상 개별생산능력이 수량으로 산출 불가능하여 금액 기준으로 산출하였으며 당사 생산라인의 자동화 진행상황에 따라 생산능력으로 산출하였습니다. (나) 평균가동시간 1일 평균가동시간 월평균가동일수 연간 가동일수 연간 가동시간 8시간 나. 생산실적 및 가동률
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(1) 생산실적 (단위: 천원) 사업부문 품 목 사업소 제33기 제32기 제31기 동물약품제조 사료첨가제 본사 경구용제제외 주사제 기타제조 원료의약 기타제제 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위: 시간, %) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 본사 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 자산항목 : 본사 및 공장 (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 당기대체 당 기장부가액 비고 증가 감소 본사및공장 자가보유(등기) 경기도화성시.서울특별시,충남 예산군 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 집기비품 기타유형자산 건설중인자산 합 계 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원, 천U$) 사업부문 매출유형 품목 제33기 제32기 제31기 동물약품제조 외 제품 SKD 수출 (US$156) (US$283) (US$298) 내수 플로판-에스 수출 (US$623) 내수 프로젝트-400 수출 (US$577) (US$644) 내수 안티펜-SM 수출 (US$4) (US$5) (US$4) 내수 슈퍼티아 내수 슈퍼티아3090 내수 기타 수출 내수 계 제품 계 수출 내수 계 동물약품수입상품외 상품 알코프로 내수 푸소가드 내수 기타 수출 (US$321) (US$41) (US$401) 내수 계 상품 계 수출 (US$321) (US$41) (US$401) 내수 계 매출할인(-) 임가공 용역매출 내수 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 우진비앤지-판매조직도.jpg 우진비앤지-판매조직도 주1) 해외영업 4명 포함 총 15명이 영업업무를 수행하고 있으며, 신소재팀에서는 인체 원료의약품 사업을 맡고 있으며, 별도로 영업 지원팀으로서 마케팅학술사업본부에 3명의 수의사가 수의 및 기술 지원팀으로 구성되어 있습니다.이와는 별도로 아그로케어사업본부에서는 친환경농자재(미생물농약과 비료 및 토양개량제사업)을 위한 사업본부를 조직 구성하여 3명이 영업업무를 수행하고있습니다.(2) 판매경로 (단위 : 천원) 매출유형 품목 구분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품 SKD 수출 국내 제약회사 플로판-에스 수출 국내 사료공장 프로젝트-400 수출 수출 국내 판매점 안티펜-SM 국내 사료공장 판매점 슈퍼티아 국내 사료공장 판매점 슈퍼티아 3090 국내 사료공장 판매점 기타 수출 국내 사료공장 판매점 제약회사 제품 계 수출 국내 사료공장 판매점 제약회사 상품 기타 수출 국내 사료공장 판매점 용역매출 임가공 국내 합 계 수출 국내 사료공장 판매점 제약회사 용역매출 합 계 (3) 판매방법 및 조건 당사의 판매는 크게 수출과 농장을 상대로 하는 전국동물약품대리점 및 동물병원에 판매하는 영업과 사료회사에 대한 영업으로 나뉘어지는데 총매출액 대비 수출이 27.72%, 사료회사 영업 8.16%, 판매점 즉 농장영업 등이 55.53%, 제약회사 원료의약 매출이 8.51%를 차지하고 있습니다. 1) 동물약품 판매대리점 (농장) 영업한편 업계에서의 이와 같은 선도적인 위치에도 불구하고 시장 규모가 큰 주력제품이나 선도제품에 마케팅력과 회사의 역량을 집중해온 당사는 여신관리에 있어서 경쟁업체에 비해 매우 엄격한 규정을 적용함으로써 그동안 외형적인 성장 보다 질적인 성장을 추구해왔습니다. 최근 기존 경쟁제품들과 차별화되는 첨단 기술과 배합비 및 제조 기술을 바탕으로 개량신약의 형태로 다양한 구색 제품의 신규 개발과 시장 진입에 박차를 가하고 있으며, BT기술을 바탕으로 하는 새로운 대체의약과 면역증강제 등에서 앞서 나감으로써 이러한 시장에서의 새로운 기회요인으로 회사의 외형성장과 이익확대의 가속화가 이루어 질 것으로 기대하고 있습니다. 또한 최근에 돼지유행성설사병(Porcine Epidemic Diarrhea)을 예방할수 있는 사독백신인 PEDM(농림축산 검역본부 허가 제26-180호)을 개발,완료하고 성공적으로허가를 득하여 판매를 시작함으로써 가축의 예방백신시장에도 뛰어들게 되었습니다.당사는 축적된 제조기술을 바탕으로 우수한 품질의 제품을 위한 꾸준한 제제연구를
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통해서 하나의 독자적인 개량신약으로 개발하여 기존 유사제품들과 품질 면에서 확실한 비교 우위와 차별화된 제품으로 시장에 진입함으로써 가격과 제품력에서 독자적인 시장을 구축해 나가고 있습니다. 이러한 품목 다양화와 그에 따른 매출 증대는 실제적인 이익증가를 실현하고 있고, 향 후 해외시장에서의 경쟁력과 회사의 이미지 구축에도 매우 긍정적인 영향을 주고 있습니다. 더불어 품질관리에도 노력을 기울여 농림축산검역본부에서 실시하는 2017년 동물용의약품등 자율점검 및 수출우수업체 정부포상시 제조부분에서 검역본부장상을수상하였습니다.그동안 사업 확대에 따라 부분적으로 일부 설비를 확충해 왔으며, 2009년 5월 20일,향후 10년 이후를 목표로 국제GMP규격의 첨단 주사제 및 액제 설비를 신축, 완공함으로써 대량생산에 의한 원가절감과 품질향상은 물론, 동남아는 물론 북남미와 유럽 등 국제규격의 GMP설비와 품질관리가 요구되는 해외시장으로의 수출에 박차를 가할 수 있게 되었습니다. 또한 2015년 9월 충남예산군에 동물용 백신공장의 착공을 시작하여 2017년 2월 EUGMP 기준에 적합한 백신공장을 준공하고, 6월 농림축산검역본부로부터 백신제조소승인과 10에는 백신제조업허가(KVGMP)를 받았습니다.한편 신속한 물류 (Delivery)와 최적의 원부자재 수급 및 재고관리 (inventory)와 회계관리등 빠른 매출규모 신장에 따른 외형증가에 부응하는 ERP시스템의 도입을 통하여 경쟁력과 수익성 제고가 가속화될 수 있도록 노력하고 있으며,더 나아가, 시장과 고객정보의 실시간 공유와 DB화 실현을 통해 고객만족을 위한 서비스 경쟁에서도 한 차원 앞서가게 됨으로써 회사의 중, 장기 발전을 도모하고있습니다.대리점(필드판매업소) 시장의 구성 및 특성은 규모가 크고 소매업이나 동물병원에 약품을 공급하는 도매업소와 양축농가를 주 고객으로 농장 판매를 주로 하는 소매업으로 크게 구분되며, 전국에 약 350여개가 분포되어 있습니다. 대리점 시장의 외형규모는 연간 3억원 규모의 소매업에서부터 50-100억 규모의 도매업에 이르기 다양하며, 각 지역별로 5개에서 15개 정도의 회사의 제품을 위탁 판매하고 있으며 지역 내 판매업소간 경쟁이 치열한 실정입니다. 외형 유지 또는 확대를 위한 경쟁이 치열한 가운데 가격경쟁으로 가격난매 현상이 문제로 지적되고 있습니다.최근에 이러한 대리점들이 집단법인화 하여 구매에 있어 대량구매의 이점을 활용함과 동시에 지역 내 회원사간 상호 경쟁을 방지하고 비회원사와의 경쟁 우위를 추구하고 있습니다. 판매업소별로 축종별 점유율이 각각 상이하며 비교 우위적인 축종 매출에 매출 비중이 높아 업소별로 주력 축종이 다른 상황 입니다. 즉, 양돈 위주의 대리점이거나 양계 위주 또는 낙농 위주 등 주력 축종이 차이가 있으며, 수산양식의 경우에는 주로 수산양식 전문 판매업소가 대부분입니다.대리점 영업은 전국 각지에 있는 판매업소 중 판매력과 자본력 등에서 우량한 판매업소 약 100여개를 선정하여 대리점거래약정을 체결하여 판매를 하고 있는데, 당사의 판매방법은 각 지역의 담당자가 각 지역별로 평균 약 10여개에 달하는 판매 대리점들의 매출을 관리하고 있습니다. 한편, 당사 영업 담당자들은 당해 지역의 축산 농장을 대상으로 당사 제품의 홍보와 질병의 정보전달, 가축 위생관련 교육을 실시하며, 지역수의사와 연계하여 그 지역판매점에서 당사의 제품을 구매할 수 있도록 지원함으로써 대리점에서의 당사 제품의 판매량을 확대 시켜나가는 ( In-store M/S 확대 ) 한편,신규대리점의 확충으로 각 지역 내 총 매출과 M/S를 확대해 나가는 형식을 취하고 있습니다. 특히 양돈 산업에서 가장 피해가 큰 소모성질병 중의 하나인 이유 후 전신소모성증후군(PMWS)에 대한 우수한 투약과 방역관리 프로그램을 개발하여 이와 관련된제품군의 매출 증가를 기대하고 있습니다. 판매대리점을 위해서는 중장기적인 win-win 사업모델을 정립하여, 가장 신뢰할 수 있고, 가장 우수한 신제품을 꾸준하고 빠르게 도입함으로써 품목 구색과 매출규모 면에서 의존성을 더욱
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확대함으로써 동반자로서의 위상과 유대관계를 더욱 돈독하게 하고 있습니다. 2) 사료회사 영업사료업계는 수요량이나 가격면에서 경기변동에 대한 민감도가 낮은 편이나, 최근 정부차원의 항생제 사용 규제에 따라 사료공장 등으로 판매되던 항생제는 점차 감소추세일 것인 반면, 생체에 위해가 없는 생균, 효소제의 시장이 빠른 속도로 확장되고 있습니다. 앞으로 약제 첨가사료에 주로 사용하는 것은 구충제 및 항콕시듐제 등이며, 기능성첨가제로는 항산화제, 항응고제 ,항곰팡이제, 향미제 및 생균제, 효소제,면역증강제등입니다. 이러한 첨가제는 허용된 범위 내에서 사료회사별로 자체 품질관리 측면이나 마케팅 전략 측면에서 다양한 방법으로 사용하고 있습니다. 고도의 전문가 집단들로 구성되어 있는 사료회사에 대한 납품은 동물용약품의 가장 중요한 시장 중에 하나입니다. 실제 주문용 사료첨가제를 제외한 사료공장 납품 부분에서의 시장점유율은 곧 그 기업의 경쟁력으로 평가해도 무방할 정도입니다. 왜냐하면, 사료회사의 구매의사 결정은 매우 전문적이며 동시에 비용분석 등은 물론 고객(양축가)의 욕구 등이 총체적으로 반영되어 이루어지며, 고객들이 효과를 인정하거나 선호하는 제품 또는, 사료품질의 향상과 유지 및 가축의 생산성 극대화 가능 유무 등 고도의 전문적인 판단에 근거해서 구매가 이루어지기 때문에 사료회사 납품시장에서의 시장점유율은 곧 동물약품 시장에서의 그 회사의 경쟁력이며, 사료회사는 첨가된 제품에 대해 간접적으로 양축가들에게 판촉을 하는 부대 이익도 얻을 수 있는장점이 있습니다.(3) 판매전략 최고의 품질과 생산성 극대화 고객에게 최고품질의 제품을 제공하여 결과적으로 생산자와 판매자가 동시에 win-win 할수 있도록 합니다. GMP규정에 의한 엄격한 생산공정관리와 품질관리시스템으로 제품의 품질향상은 물론, 고객불편 사항이 발생하는 경우 신속한 대응과 문제 해결로 고객 신뢰를 기반으로 하는 마케팅을 전개 합니다. 또한 세계시장에서 경쟁력 있는 제품과 우수한 자체 브랜드를 개발하여 국내외 동물약품 시장에 공급합니다. -친환경 제품의 개발과 보급 생명공학 및 인류건강과 지구환경을 생각하는 기술을 당사의 핵심사업으로 추구 합니다. 이에 부응하고자 당사는 80년대부터 친환경제품을 생산하기 위한 기술개발을 위해 노력해 왔습니다. 인류건강을 위한 안전한 먹거리의 축산물 생산을 위해 친환경 대체의약품과 면역증강제 및 미생물첨가제등 바이오제품의 개발과 보급을 위해 지속적인 연구 개발에 투자를 하고 있습니다. 또한 이러한 기술을 바탕으로 인체원료의약품 및 친환경유지농업 제품 개발에도 집중하고 있습니다. -고객의 신뢰를 받는 동반자 최종소비자의 생산성 향상과 수익창출이 곧 회사의 자산이며 신뢰입니다. 당사는 이 신뢰를 실천하기 위해 당사의 직원이 직접 소비자를 방문하여 현장의 문제점 해결을 위해 교육 및 현장 개선을 지도함으로써 고객의 수익 증대를 추구 합니다. 고객의 요구수준을 기술적, 품질적으로 만족시키는 것은 기본이며, 세계적으로 앞선 선진기술의 도입으로 고객과 시장의 Needs에 기반을 둔 제품개발을 통해 시장을 선점하고 있습니다. 당사는 B 요약되는 상호 이니셜처럼 생명공학과 생명과학 및 지구환경을 생각하는 기술을 기업의 핵심사업으로 하고, 최고의 품질과 최상의 서비스, 그리고 축산 농가와 대리점의 신뢰받는 동반자정신을 기업이념의 바탕으로 판매정책과 고객관리정책을 수립하고 운영하고 있습니다. 당사의 1차 목표는 국내시장에서의 NO. 1 기업이 되는 것이지만 항구적이고 규모의 성장을 추구하기 위해 해외시장의 거점 확보와 시장확대에 보다 더 회사의 총력을 기울이고 있습니다.지금 현재 동남아와 남미는 물론 중동과 아프리카 시장에서의 판매거점 확보와 함께제품 등록과 다양한 마케팅 활동 등을 통해 판매 신장에 총력을 기울이고 있으며,시장성장 속도가 비교적 빠르고 여신확보 등 제반 관점에서 사업환경이 타 국가에 비해 상대적으로 우수하고 동남아의 물류거점이 될 수 있는 베트남 시장의 직접진출을 위해 2008년 4월 1일부로 중소기업진흥공단 수출인큐베이터에 현지
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사무실을 개설, 입주하였으며, 현지 수의사 1명을 현재 채용하여 제품등록 업무를 수행하고 있고, 추가로 경력사원을 채용하여 주요고객에 대한 밀착영업 활동을 전개하고있습니다.또한 2012년 2월 부로 러시아와 동유럽시장의 직접 진출을 위하여 우크라이나에 직원을 파견하여 현지 사무실을 개설하였으며 제품 등록업무 및 영업활동을 전개하고있습니다. 제품등록절차 등에 많은 시간이 소요됨에도 불구하고 수출을 개시한 이래 단기간 내 해외시장에서 급성장세를 보여주고 있는 당사는 특히, 오랜기간 연구개발 노력을 집중해온 바이오제품들(대체의약품)을 해외시장 개척의 주력제품으로 선정하여 집중하고 있습니다, 또한 당사는 지난 2014년 10월 1일자로 유럽의 폴란드에서 인체원료의약품인 진통소염효제 SKD 판매승인을 획득하였습니다. 이는 동물용의약품을 생산·판매하는 주사업으로 하고 있지만, 사업 영역을 확대하기 위해 당사의 강점인 미생물 발효기술을 꾸준히 개발해온 기술력을 유럽시장에서 인정해 준 성과입니다. 특히, 당사는 미생물 발효기술을 바탕으로 동물용의약품 부문뿐 아니라 인체원료의약품 부문에도 응용을 하여 소염효소제인 SKD를 개발하여 생산하고 있으며, 2007년국내 BGMP 인증을 획득하여, 국내에 판매하고 있습니다. 당사는 최근 해외시장 진출을 위해 지속적으로 마케팅 및 제품 시험을 진행하여 왔습니다. 이에 해외시장의 최대 관문인 유럽에 등록을 추진하였고, 지난 4월부터 6월까지 약 3개월동안 유럽에서의 까다로운 BGMP 공장 실사과정을 거쳐 이번에 최종 판매승인을 획득하였습니다. 소염효소제 SKD 판매는 국내에서도 매출을 하고 있지만, 이번에 유럽에서 판매승인을 획득함으로써 해외 시장에서의 매출이 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 최근 완공한 국제규격의 GMP설비를 기반으로 주사제를 포함한 개량신약 동물용의약품들에 대해 남미 및 유럽 해외 바이어들과 상담이 광범위하게 진행중에 있으며, 세계적 경기 침체에도 불구 하고 꾸준한 시장 개척과 기존 거래선의 적극적 영업활동으로 당사는 2009년 11월 백만불 수출탑을 수상한데 이어서 2012년 11월에는 5백만불 수출탑을 수상하였습니다. 이 수상은 해외시장개척에 대한 우진비앤지(주) 전 임.직원의 연구개발 노력의 산물이며, 현재 동남아시아를 비롯 하여 일본, 남미와, 중동, 유럽 등 세계 32개국 56개업체에 수출을 하고 있습니다. 동업계내에서도 당사는 수출 신장에 있어서 빠르게 두각을 나타내고 있어 주목을 받고 있는 가운데, 또한 2013년 2월에는 동물용의약품의 수출 및 발전에 이바지한 공로로 농림수산식품부 장관상을 수상하였고 2014년에는 수출유공자상을 수상하였고 2015년, 2016년에도 각각 수출실적 최우수업체와 자율점검 최우수업체로 선정, 농림축산식품부 장관상을 수상하였습니다. 2017년에는 자율점검제부문 검역본부장상을 수상한바 있습니다.Bio-Technology 분야의 연구개발에 회사의 핵심 역량을 집중하고 있는 당사는 발효공학을 통한 인체원료의약품 SKD(소염효소제) 대량생산에 성공한 이래, 최근 발효산업의 선발주자인 일본에 광합성세균 PTB와 Natto균 등 식품과 농업 및 축산분야에 광범위하게 사용되고 있는 미생물들을 역수출하는 쾌거를 이루어서 업계의 주목을 받고 있습니다. 6. 시장위험과 위험관리주석32. 위험관리 참조 7. 경영상의 주요계약 등 구 분 계 약 자 계약의 목적 및 내용 기 간 상표도입계약 및 원료공급계약과 제조기술계약 스위스 노바티스사 티아물린(Tiamulin80%)발레물린(Econor), 백신등의 상표사용 및 단독원료공급과제조기술계약 1978년 8월 이후자동갱신 상표도입계약 및 원료공급계약과 제조기술계약 일본 다께다쉐링프라우사 엔라마이신(Enramycin)의 원료의 공급 및 제조기술계약 1982년 3월 이후 자동갱신 상표도입계약 및 원료공급계약과 제조기술계약 오스트리아스와이쳐사 생균제 프로니퍼(Pronifer)의 원료단독공급 및 제조기술계약 1983년 10월 이후 자동갱신 상표도입계약 및 원료공급계약과 제조기술계약 벨기에 얀센사 크리나콕스