chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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가격(천원/gram) AP063 Herceptin (허 셉틴) 유방암을 타 겟으로 하고 있는 Herceptin의 바이오시밀러로 미국 임상 3상 준비 단계에 있으며, 미국 품목허가를 2025년에 신청할 예정입니다. 동종업계에서 외부 판매채널을 통해 판매하는 과거 판매 추세를 고려하여 판매 승인 직전년도인 품목허가 신청시점부터 매출이 발생하는 것으로 가정하고 예상 판매량과 예상 판매단가를 적용하여 추 정하였습니다. AP063 2020 년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 전체판매수량(g)(A)(주1) 시장점유율(주2)(B) 판매수량(C=AXB) 임상성공율(주3)(C) 임상성공율감안후 추정점유율(D=BXC) 임상성공율감안후 판매수량(E=AXD) 판가(천원)(주4)(F) 매출액(백만원)(G=EXF) (Source : IQVIA 매출자료, 삼덕회계법인 Analysis) (주1) Original 의약품 및 바이오시밀러(BS)의 합계 수량입니다. Evaluate Phama에서 2026년까지 바이오시밀러 시장 성장율이 연평균 11 .7%로 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있으므로 2025년까지는 과거 3년 평균 성장율(9.2%)로 성장하고, 2027년부터 는 주요 적응증인 유방암 증가율(WHO 전망자료 2.1%)만큼 증가 하는 것으로 가정하였습니다. 2026년은 2025년과 2026년 성장율의 평균만큼 성장하는 것으로 가정하였습니다. (주2) 최대 점유율은 회사의 목표 점유율인 15%를 적용하였으며, 5년 뒤 목표 점유율에 도달하는 것으로 가정하였습 니다. 2019년 에 출시한 셀트리온보다 늦은 2020년 초에 출시된 리툭산 바이오시밀러 화이자의 Ruxience의 경우 WAC 가격 기준 오리지날 대비 24% 할인 방침을 발표하면서 셀트리온 Truxima (오리지날 대비 15%할인)와 단가 경쟁을 한 결과, 2020년 12월 기준으로 처방수량 점유율을 20.7%를 기록해 셀트리온 Truxima 19.7%을 추월하였습니다. 리툭산과 허셉틴은 항암제로 성격 및 시장환경이 비슷한 바, 리툭산 바이오시밀러 시장에서 화이자의 Ruxience가 출시 1년만에 20.7% 점유율을 차지하면서 후발주자지만 가격경쟁력을 바탕으로 점유율을 역전한 사례가 있으며 , 평가대상회사는 오리지날 단가 대비 24%를 할인할 예정인 점을 고려할 때 회사의 목표 점유율은 달성 가능한 것으로 판단됩니다. (주3) 분석기준일 현재 임상 1상을 완료하고 임상 3상을 준비하고 있으므로 미국바이오협회의 2021 Clinical Development Success Rates 보고서상 바이오시밀러 임상 3상부터 누적 성공율을 적용하였습니다. (주4) 판매단가는 후발주자로써 가격경쟁력으로 시장에 진입하기 위해 2020년 바이오시밀러 평균단가에서 10%를 할인하고, 시장 경쟁자 증가 효과를 반영하기 위해 이후 매년 5% 추가 할인하는 것으로 가정하였습니다. 따라서 매출 시작 시점 판매단가는 2020년 바이오시밀러 평균 단가에서 총 29%(10%+약19%) 할인한 가격이며, 동 금액은 오리지날 단가 대비 24% 할인한 가격입니다. 지역 환율 기본할인율(주1) 할인율 고려후 판매파트너사마진율(*1) 평가대상회사 매출단가 market 비중(수량기준) 평균 단가(천원) 매출시까지 추가 할인율 매출 시작시점 단가 오리지날 단가대비 할인율 미국 유럽 기타 (*1) 국내 바이오시밀러 동종 회사의 바이오시밀러 판매파트너사 수수료와 유사한 수준인 40%로 가정하였습니다. AP056 - Rituxan (리툭 산) 림프종 혈액암을 타겟으로 하는 Rituxan의 바이오시밀러로 미국 임상 1상 준비 단계에 있으며, 미국 품목허가를 2027년에 신청할 예정입니다. 따라서 매출은 품목허가 신청시점부터 예상 판매량과 예상 판매단가를 적용하여 추 정하였습니다. AP056 2020 년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 전체판매수량(g)(A)(주1)
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시장점유율(주2)(B) 판매수량(C=AXB) 임상성공율(주3)(C) 임상성공율감안후 추정점유율(D=BXC) 임상성공율감안후 판매수량(E=AXD) 판가(천원)(주4)(F) 매출액(백만원)(G=EXF) (주1) Original 의약품 및 바이오시밀러(BS)의 합계 수량입니다. Evaluate Phama에서 2026년까지 바이오시밀러 시장 성장율이 연평균 11 .7%로 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있으므로 2025년까지는 과거 3년 평균 성장율(3.4%)로 성장하고, 2 027년부터 는 주요 적응증인 혈액암 증가율(WHO 전망자료 2.2%)만큼 증가하는 것으로 가정하였습니다. 2026년은 2025년과 2026년 성장율의 평균만큼 성장하는 것으로 가정하였습니다. (주2) 최대 점유율은 회사의 목표 점유율인 15%를 적용하였으며, 5년 뒤 목표 점유율에 도달하는 것으로 가정하였습 니다. 2019년 에 출시한 셀트리온보다 늦은 2020년 초에 출시된 리툭산 바이오시밀러 화이자의 Ruxience의 경우 WAC 가격 기준 오리지날 대비 24% 할인 방침을 발표하면서 셀트리온 Truxima (오리지날 대비 15%할인)와 단가 경쟁을 한 결과, 2020년 12월 기준으로 처방수량 점유율을 20.7%를 기록해 셀트리온 Truxima 19.7%을 추월하였습니다. 리툭산 바이오시밀러 시장에서 화이자의 Ruxience가 출시 1년만에 20.7% 점유율을 차지하면서 후발주자지만 가격경쟁력을 바탕으로 점유율을 역전한 사례가 있으며 , 평가대상회사는 오리지날 단가 대비 42%를 할인할 예정인 점을 고려할 때 회사의 목표 점유율은 달성 가능한 것으로 판단됩니다. (주3) 분석기준일 현재 전임상을 완료하고 1상을 준비하고 있으므로 미국바이오협회의 2021 Clinical Development Success Rates 보고서상 바이오시밀러 임상 1상부터 누적 성공율을 적용하였습니다. (주4) 판매단가는 후발주자로써 가격경쟁력으로 시장에 진입하기 위해 2020년 바이오시밀러 평균단가에서 10%를 할인하고, 시장 경쟁자 증가 효과를 반영하기 위해 이후 매년 5% 추가 할인하는 것으로 가정하였습니다. 따라서 매출 시작 시점 판매단가는 2020년 바이오시밀러 평균 단가에서 총 33%(10%+약23%) 할인한 가격이며, 동 금액은 오리지날 단가 대비 42% 할인한 가격입니다. 지역 환율 기본할인율(주1) 할인율 고려후 판매파트너사마진율(*1) 평가대상회사 매출단가 market 비중(수량기준) 평균 단가(천원) 매출시까지 추가 할인율 매출 시작시점 단가 오리지날 단가대비 할인율 미국 유럽 기타 (*1) 국내 바이오시밀러 동종 회사의 바이오시밀러 판매파트너사 수수료와 유사한 수준인 40%로 가정하였습니다. AP096 Humi ra Bi osimi lar ( 휴미라) 관절염 을 타겟으로 하고 있는 Humira 의 바이오시밀러로 있으며, 분석기준일 현재 전임상을 완료하고 임상 1상 준비 중에 있으며, 미국 품목허가를 2025년에 신청할 예정입니다. 따라서 매출은 품목허가 신 청시점부터 예상 판매량과 예상 판매단가를 적용하여 추 정하였습니다. AP096 2020 년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 전체판매수량(g)(A)(주1) 시장점유율(주2)(B) 판매수량(C=AXB) 임상성공율(주3)(C) 임상성공율감안후 추정점유율(D=BXC) 임상성공율감안후 판매수량(E=AXD) 판가(천원)(주4)(F) 매출액(백만원)(G=EXF) (Source : IQVIA 매출자료, 삼덕회계법인 Analysis) (주1) Original 의약품 및 바이오시밀러(BS)의 합계 수량입니다. 전체 시장은 유럽 및 기타지역 시장 (바이오시밀러 출시) 과 미국시장(바이오시밀러 출시전) 으로 구분하여 추 정하였습니다. 유럽 및 기타지역 시장은 Evaluate Phama에서 2026년까지 바이오시밀러 시장 성장율이 연평균 11 .7%로 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있으므로 2025년까지는 과거 3년 평균
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성장율(12.4%)로 성장하고, 2 027년부터 는 주요 적응증인 관절염 시장 증가율(셀트리온 전망 자료 1.5%)만큼 증가하는 것으로 가정하였습니다. 2026년은 2025년과 2026년 성장율의 평균만큼 성장하는 것으로 가정하였습니다. 한편, 미국시장은 2022년까지는 과거 3년 평균 성장율(6%)로 성장하고, 바이오시밀러가 출시되는 2023년부터 2027년(5년)까지는 유럽 및 기타지역의 과거 3년 평균 성장율(12.4%) 로 성장하는 것으로 가정하였습니다. 미국시장은 2029년부터 주요 적응증인 관절염 시장 증가율(셀트리온 전망 자료 1.5%)만큼 증가하는 것으로 가정하였으 며, 2028년은 2027년과 2029년 성장율의 평균만큼 성장하는 것으로 가정하였습니다. (주2) 최 대 점유율은 회사의 목표 점유율인 15%에서 50%를 haircut하여 7.5%로 설정하였으며, 5년 뒤 목표 점유율에 도달하는 것으로 가정하였습니다. 휴미라의 경우 글로벌 1위 의약품으로 매출 규모가 큰 만큼 레미케이드, 허셉틴 및 리툭산에 비해 더 많은 경쟁자들이 참여할 것으로 예상됩니다. 2023년 미국 특허 만료 후 최소 6개 이상 업체에서 Humira 바이오시밀러 제품을 출시할 것으로 예상되며, 회사는 2026년 2분기 품목허가 승인을 받을 예정이므로 경쟁자가 많은 상황에서 시장에 늦게 진입할 것으로 예상됩니다. 그러나 Humira 바이오시밀러 시장은 가장 먼저 시장에 진출하는 제품(First-Mover)이 시장을 독식하는 Remicade 바이오시밀러와 다르게, 최근 출시된 바이오시밀러들은 특허 만료와 동시에 다수의 바이오시밀러 업체가 동시에 제품을 출시함에 따라 First-Mover 효과가 사라지고 업체간의 가격 경쟁이 치열해지는 특징이 있습니다. Humira 바이오시밀러가 먼저 출시된 유럽 시장을 살펴보면, 2018년 10월 삼성바이오에피스(임랄디), 암젠(암제비타), 산도스(하이리모즈), 마일란(홀리오)가 4개의 제품을 동시에 출시하였으나, 삼성바이오에피스가 마케팅과 대량 생산 체제를 통한 가격 경쟁력을 바탕으로 유럽 Humira 바이오시밀러 시장 점유율의 절반을 차지하면서 2위인 암젠과 2배이상의 점유율 차이를 보였습니다. 유럽 바이오시밀러 시장이 의약품 비용 절감 혜택이 환자의 비용 부담 뿐 아니라 병원 또는 의사의 수익성 개선과 연결되도록 인센티브를 공유하는 정책에 의해 성장했다는 점과 삼성바이오에피스가 가격 경쟁력으로 같이 출시한 다른 바이오시밀러 업체보다 우위에 섰다는 점을 살펴보면 다수의 업체간 경쟁이 치열한 Humira 바이오시밀러는 대량 생산을 바탕으로 한 가격 경쟁력이 다른 바이오시밀러보다 더욱 중요하다고 볼 수 있습니다.또한, 미국의 경우 초고가 의약품에 속하는 바이오의약품의 보험 혜택 범위 확장을 위한 바이오시밀러 친화적인 시장 환경이 조성 중으로 미국 연방정부는 처방약 가격을 낮추기 위해 노력하고 있으며, FDA는 직접 의약품 가격에 관여할 수 없는 대신 의약품 경쟁을 심화시키기 위해 2019년 5월 처방자의 개입 없이 약국 수준에서 오리지널 생물학적 제제를 바이오시밀러로 대체할 수 있는 법적 자격을 정하는 상호교환성에 대한 지침(Considerations in Demonstrating Interchangeability With a Reference Product Guidance for Industry)을 최종 발표하는 등 바이오시밀러에 대한 규제체계를 정비하고 있습니다. 약국에서 대체 선택이 가능해지면, 고가인 Humira와 비교하여 저렴한 바이오시밀러가 소비자의 선택을 받을 가능성이 높고, 유럽에서처럼 의약품 비용 절감 혜택이 환자, 병원, 의사 등에게 인센티브가 주어지는 방향으로 변화될 가능성이 크므로 미국 시장 역시 가격이 중요한 요소가 될 것으로 예상됩니다.이처럼 Humira 바이오시밀러 시장의 특성 및 경쟁 상황을 고려할 때 시장 진출 순서보다는 단가경쟁력이 중요한 요소이며, 회사는 경쟁사의 단회배양(Fed Batch) 방식에 비해 높은 생산성을 가진 연속배양(Perfusion) 방식을
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통해 단가경쟁력을 확보함으로써 시장에서 후발주자로서 불리함에도 불구하고 주요 바이오시밀러 업체로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 2020년 바이오시밀러 단가에서 29%를 추가할인 하여 출시할 예정이고, 동 금액은 오리지날 단가 대비 40% 낮은 수준이므로 단가 경쟁력이 있 어서 시장 참여자 수에 비례하는 점유율은 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. 따라서 휴미라의 예상 바이오시밀러 점유율 70% 가정시 7.5% 달성은 가능할 것으로 판단됩니다. (주3) 분석기준일 현재 전임상을 완료하고 임상 1상을 준비할 예정이 므로 미국바이오협회의 2021 Clinical Development Success Rates 보고서상 바이오시밀러 임상 1상부터 누적 성공율을 적용하였습니다. (주4) 판매단가는 후발주자로써 가격경쟁력으로 시장에 진입하기 위해 2020년 바이오시밀러 평균단가에서 10%를 할인하고, 시장 경쟁자 증가 효과를 반영하기 위해 이후 매년 5% 추가 할인하는 것으로 가정하였습니다. 따라서 매출 시작 시점 판매단가는2020년 바이오시밀러 평균 단가에서 총29%(10%+약19%) 할인한 가격이며, 동금액은 오리지날 단가 대비 40% 할인한 가격입니다. 지역 환율 할인율(주1) 할인율 고려후 판매파트너사마진율(*1) 평가대상회사 매출단가 market 비중(수량기준) 평균 단가(천원) 매출시까지 추가 할인율 매출 시작시점단가 오리지날단가대비할인율 미국 유럽 기타 (*1) 국내 바이오시밀러 동종 회사의 바이오시밀러 판매파트너사 수수료와 유사한 수준인 40%로 가정하였습니다. (2) 기타매출 기타매출의 경우 기술용역매출, 기술자료제공매출 및 로열티매출 등으로 구성되며 과거 실적 추세를 고려하여 평가하였습니다. 기술용역매출의 경우 일시적인 용역매출을 제외하고 니찌이꼬와의 계약에 따라 진행하는 용역매출로 2020년 실적 수준으로 2022년까지 발생하는 것으로 가정하였습니다. 또한, 기술자료매출은 계약 조건에 따라 품목 허가 예상 시점에 수령하는 것으로 추정하였으며, 로열티 매출은 과거 3개년 평균실적이 계약만료 시점까지 유지된다는 가정으로 추정하였습니다. 임가공매출 등은 향후 발생하지 않는 것으로 가정하였습니다. (단위: 백만원) 구 분 실적 추정 2018년 2019년 2020년 2021년 6월 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 기술용역매출 기술자료매출 GS071 로열티매출 임가공매출등 합계 2.3.2.2. 매출원가의 추정 영업비용은 과거 결산자료, 회사담당자와의 인터뷰, 동종업종 기업군의 비율분석, 회사의 과거 비용 발생 추세 및 매출 및 인건비 등과의 상관관계를 고려하여 추정하였습니다. (단위: 백만원) 구 분 실적 추정 2018년 2019년 2020년 2021년 6월 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 제품매출원가 용역매출원가 기타매출원가 합계 (1) 제품매출원가 회사는 ㈜에이프로젠바이오로직스와 바이오시밀러 제조를 위해 CMO 방식의 위탁 생산 계약을 체결하고 있으므로, 제품매출원가는 회사의 판매계획과 ㈜에이프로젠바이오로직스로 부터의 매입단가에 따라 산정되 며, 주요 제품별 매출원가는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 실적 추정 2018년 2019년 2020년 2021년 6월 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 GS071( Remicade AP063 Herceptin AP056( Rituxan AP096( Humira 합계 평가대상회사의 생산계획에 따라 CMO 법인인 ㈜에이프로젠바이오로직스로부터 배치 단위로 매입하는 것을 가정하여 추정하였습니다. 배치당 단가를 배치당 수량(gram)으로 안분하여 판매분에 대한 매출원가를 산정하였으며, 잉여 재고는 운전자본으로 반영하였습니다. 판매 수량은 다음과 같으며 세부 산정 내역은 "2.3.2.1. 매출액의 추정 "을 참조해 주시기 바랍니다. (단위:
에이프로젠 — [첨부추가]증권신고서(합병)

gram) 구 분 실적 추정 2018년 2019년 2020년 2021년 6월 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 GS071( Remicade AP063 Herceptin AP056( Rituxan AP096( Humira 매입원가의 배치당 단가 및 gram당 단가 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 실적 추정 (주1) 2018년 2019년 2020년 2021년 6월 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 GS071( Remicade AP063 Herceptin AP056( Rituxan AP096( Humira (단위: 천원) 구 분 실적 추정 (주1) 2018년 2019년 2020년 2021년 6월 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 GS071( Remicade AP063 Herceptin AP056( Rituxan AP096( Humira (주1) ㈜에이프로젠과 ㈜에이프로젠바이오로직스간에 CMO 단가 산정 방식이 합의된 사항이 없으므로 국내 동종업체의 사례를 참고하여 산정하였습니다. 배치당 예상 단가는 동 종업종 최근 3개년 매출 대비 재고자산 매입부분만 고려한 원가율(25%)에서 향후 단가 인하 효과를 감안하여 haircut 50% 반영하여 산정하였으며, 추정 결과 매출원가율(재고매입비용만 고려)은 17%~30%로 국내 동종업종 회사의 최근 3개년 매출 대비 재고자산 원가율 과 유사하므로 합리적이라고 판단하였습니다. 국내 동종업종 회사를 benchmark로 비교한 이유는 평가대상회사와 동일하게 CMO로 외주생산을 하는 바이오시밀러 연구 개발업체로 Remicade(레미케이드) 바이오시밀러, Herceptin(허셉틴) 바이오시밀러, Humira(휴미라) 바이오시밀러를 판매하고 있으므로 ㈜에이프로젠의 제조(매입)단가와 유사할 것으로 판 단되기 때문입니다. 한편, ㈜에이프로젠바이오로직스는 ㈜에이프로젠 의 종속회사이므로 CMO 배치당 단가 증가가 ㈜에이프로젠 기업가치에 미치는 영향은 비영업자산(종속회사 ㈜에이프로젠바이오로직스 지분) 가치 증가로 인해 상쇄되는 효과가 있습니다. 미판매로 인한 재고변동 금액은 배치 단위 매입금액에서 매출원가를 차감하여 산정하였 으며, 매입금액 및 재고변동 금액은 다음과 같습니다. 매입금액은 CMO를 주된 사업목적으로 하는 유사회사의 배치당 판매단가와 배치 매입수량 및 물가상승율 등을 고려하여 추정하였으 며, 매입금액 산정 세부 내역은 " .6 종속기업의 수익가 치산정 결과 (2)㈜에이프로젠바이오로직스 영업현금흐름가치 산정 세부내역 1)매출액의 추정"을 참고하시기 바랍니다. (단위: gram) 구 분 실적 추정 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 GS071( Remicade AP063 Herceptin AP056( Rituxan AP096( Humira 합계
삼성증권 — 증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적인 사항 (단위 : 억원) 회차 발행금액 이자율 만기일 옵션관련사항 제17-1회 무보증사채 주1) 제17-2회 무보증사채 주1) 주1) 본 사채는 2021년 10 월 14일 9시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. [제17-1회]수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나 이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 를 가산한 이자율로 합니다. [제17-2회] 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 를 가산한 이자율로 합니다. 주 2) 상기 기재된 회차별 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주3) 확정 발행금액 및 가산(차감)금리는 2021년 10월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (1) 당사가 발행하는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채는 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채이며, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.(2) 또한, 주식으로 전환될수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, 본 사채의 전자등록기관은 한국예탁결제원입니다. 2. 사채관리 계약에 관한 사항 한국금융투자협회의「증권 인수업무 등에 관한 규정」제11조의2 제2항 4호에 의거, 당사는 해당사항이 없습니다.
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 상각형 조건부자본증권 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금지급대행기관 (주)우리은행본점 기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국예탁결제원 신용등급(신용평가기관) AA-(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 미래에셋증권 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 한국투자증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 교보증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 키움증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 한양증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 한화투자증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 우리종금 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 10월 14일 2021년 10월 14일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2021.10.06 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 09월 10일에 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 14일이며, 상장예정일은 2021년 10월 15일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (삭제)주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주2) 정정 전 우리금융지주 제10회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 2021년 9월 23일/ 2021년 09월 23일/ 2021년 09월 23일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 미래에셋증권(주)/한국투자증권(주) 분석일자 2021년 09월 29일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2026년 10월 14일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안 됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조 제1항 제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전통지하여야 한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2021년 10월 14일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 09월 10일에 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우
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전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 14일이며, 상장예정일은 2021년 10월 15일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2021년 09월 30일 10시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 3.00% ~ 3.60%로 합니다.주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주2) 정정 후 우리금융지주 제10회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 2021년 9월 23일/ 2021년 09월 23일/ 2021년 09월 23일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 미래에셋증권(주)/한국투자증권(주) 분석일자 2021년 09월 29일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2026년 10월 14일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안 됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조 제1항 제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전통지하여야 한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2021년 10월 14일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 09월 10일에 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우
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전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 14일이며, 상장예정일은 2021년 10월 15일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (삭제) 주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주3) 정정 전 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.주2) 상기 모집금액은 발행예정금액이며, 2021년 09월 30일 10시부터 16시까지 실시되는수요예측 결과에 따라 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다. (주3) 정정 후 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 주) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (삭제) (주4) 정정 전 다. 유효수요 판단기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. "공동대표주관회사"는 금융투자협회 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 2021년 09월 30일 실시 예정인 수요예측 결과에 따라, 향후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다. (주4) 정정 후 다. 유효수요 판단기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정 하였습니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정 하 였습니다. (삭제)라. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역 [주식회사 우리금융지주 제10회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매 중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁률 주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 [주식회사 우리금융지주 제10회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 유효수요 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 합계 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황 [주식회사 우리금융지주 제10회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] (단위 : 건, 억원) 수요예측 참여자 (주)우리금융지주 제10회 상각형 조건부자본증권 수요예측 참여 금리 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 기관투자자15 기관투자자16 기관투자자17 합계 누적합계 마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영내용 구 분 내 용 공모희망금리 [주식회사 우리금융지주 제10회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]수요예측 시 공모희망금리는 3.00% ~ 3.60%로 합니다. 유효수요의 정의
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"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 2021년 09월 30일 실시된 수요예측에 참여한 모든 건(금리, 수량에 따른 배제 없음)을 유효수요로 정의 유효수요 판단기준 및판단 근거 ① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 공동대표주관회사는 최근 조건부자본증권 발행 금리 분석 및 향후 채권시장 전망 등을 종합적으로 고려하여 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다.② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[주식회사 우리금융지주 제10회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]- 총 참여신청금액 : 2,240억원- 총 참여신청범위 : 3.40% ~ 3.60%- 총 참여신청건수 : 17건- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,240억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 17건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[주식회사 우리금융지주 제10회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]"본 사채"의 수요예측 후 발행금리는 3.60%로 합니다. (주5) 정정 전 가. 사채의 인수 [제10회] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구 분 명 칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 미래에셋증권(주) 서울특별시 중구 을지로5길 26 총액인수 대표 한국투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 인수 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 인수 키움증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 총액인수 인수 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 총액인수 인수 한화투자증권(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 56 총액인수 인수 우리종합금융(주) 광주광역시 동구 금남로 182 총액인수 주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2021년 09월 30일 10시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 나. 사채의 관리 [제10회] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명 칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국예탁결제원 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23 주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2021년 09월 30일 10시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (주5) 정정 후 가. 사채의 인수 [제10회] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구 분 명 칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 미래에셋증권(주) 서울특별시 중구 을지로5길 26 총액인수 대표 한국투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 인수 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 인수 키움증권(주) 서울특별시 영등포구
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여의나루로4길 18 총액인수 인수 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 총액인수 인수 한화투자증권(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 56 총액인수 인수 우리종합금융(주) 광주광역시 동구 금남로 182 총액인수 (삭제) 나. 사채의 관리 [제10회] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명 칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국예탁결제원 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23 (삭제) (주6) 정정 전 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 (주)우리금융지주 제10회상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 상각형조건부자본증권(신종자본증권) 주3) 주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.주2) 본 사채는 2021년 09월 30일 10시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행가액은 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 3.00% ~ 3.60%로 합니다. (중략) 마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제10회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 리스크에 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 및 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS 비율 변동사항 예측 : 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2021년 6월말 기준 각 0.07%p 상승할 것으로 예상됩니다(1,500억원 발행 가정). 이는 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분(1,500억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자분께서는 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다. [본 사채 발행 시 BIS자기자본비율 변동사항 예측 현황] (단위 : 억원) 구분 발행전 (A) 발행후 (B) BIS총자기자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 BIS총자본비율 +0.07%p 기본자본비율 +0.07%p 보통주자본비율 주1) 2021년 6월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(1,500억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2021년 반기보고서를 기준으로 산출 하였습니다.주3) 인수단에 당사의 계열 회사(우리종합금융)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 회사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 미매각 발생시 발행효과 감소 등의 변동이 있을 수 있습니다.출처 : 당사 2021년 반기보고서 바. 본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 : 주식회사 우리금융지주 제10회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(2) 사채의 전자등록총액 : 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000원) (3) 사채의 발행일 : 2021년 10월 14일(4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 한다. 1) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에대해 파산이 선고되어
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파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 2) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날(5) 사채의 이율 1) 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 공동대표주관회사와 발행회사가 2021년 09월 10일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정하기로 한다. 수요예측 시 공모희망금리는 제4조 제4항에 의한다. 2) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 공동대표주관회사가 합의한 본 사채 발행과 관련한 "최종 인수계약서"의 사채의 이율을 따른다. 수요예측 시 공모희망금리는 3.00% ~ 3.60%로 한다. 3) 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 4)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. 4) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차 5) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하"최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (주6) 정정 후 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 (주)우리금융지주 제10회상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 상각형조건부자본증권(신종자본증권) 주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. (삭제) (중략) 마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제10회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행
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목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 리스크에 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 및 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS 비율 변동사항 예측 : 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2021년 6월말 기준 각 0.10%p 상승할 것으로 예상됩니다( 2,000억원 발행 가정). 이는 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분( 2,000억원 )만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자분께서는 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다. [본 사채 발행 시 BIS자기자본비율 변동사항 예측 현황] (단위 : 억원) 구분 발행전 (A) 발행후 (B) BIS총자기자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 BIS총자본비율 +0.10%p 기본자본비율 +0.10%p 보통주자본비율 주1) 2021년 6월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분( 2,000억원 )만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2021년 반기보고서를 기준으로 산출 하였습니다. (삭제) 출처 : 당사 2021년 반기보고서 바. 본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 : 주식회사 우리금융지주 제10회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(2) 사채의 전자등록총액 : 금 이천억원(\ 200,000,000,000원) (3) 사채의 발행일 : 2021년 10월 14일(4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 한다. 1) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 2) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날(5) 사채의 이율 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 3.60%로 한다. (삭제) 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율 과 수요예측일 기준 5년 국고채권개별 민평수익률(민간채권평가회사
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4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)) 의 차 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하"최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (주7) 정정 전 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [제10회] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명 칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국예탁결제원 부산 남구 문현금융로40 37층 주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2021년 09월 30일 10시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 수탁회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (주7) 정정 후 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [제10회] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명 칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국예탁결제원 부산 남구 문현금융로40 37층 (삭제) (주8) 정정 전 (중략) 인수계약서 제3조 (본 사채의 발행조건) - 9. 사채의 이자율 1) 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 공동대표주관회사와 발행회사가 2021년 3월 8일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정하기로 한다. 수요예측 시 공모희망금리는 제4조 제4항에 의한다. 2) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 본 계약체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 공동대표주관회사가 합의한 본 사채 발행과 관련한 "최종 인수계약서"의 사채의 이율을 따른다. 수요예측 시 공모희망금리는 3.00% ~ 3.60%로 한다. 3) 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 4)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. 4) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일
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기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차. 5) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (주8) 정정 후 (중략) 인수계약서 제3조 (본 사채의 발행조건) - 9. 사채의 이자율 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 3.60%로 한다. 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. 3) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율 과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)) 의 차. 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터그다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (주9) 정정 전 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2021년 6월말 BIS비율은 보통주자본비율 10.18%, 기본자본비율 11.89%, 총자본비율 13.75%입니다. 2021년 6월말 기준에 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분(1,500억원)만 반영하여 산출한 결과 당사의 예상 보통주자본비율은 10.18%, 기본자본비율은 11.96%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.07%p 상승), 총자본비율은 13.82%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.07%p 상승)가 될 것으로 추정 됩니다.투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. (1) 바젤III 도입과 의의 2013년 12월 1일부터 국내 은행,
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금융지주회사를 대상으로 바젤III 규제가 시행되었습니다. 자본측면에 있어서 바젤III 규제의 핵심적인 내용은 두 가지입니다. 먼저, 보통주자본 개념의 신설로 기존 2개(기본자본, 총자본) 항목으로 구성된 자본비율 체계가 3개(보통주자본, 기본자본, 총자본)로 개편되었습니다. 그리고 기존의 총자본 혹은 기본자본으로 인정되었던 형태의 채권(후순위채권, 신종자본증권)에 대하여 그 자본인정요건이 대폭 강화되었습니다. 자본인정요건에 자본전환요건(상각형/전환형)이 포함된 것 역시 이에 해당됩니다.(2) 바젤III 자본비율본 사채는 바젤III의 기타기본자본에 해당하며, 이는 보통주자본이 아닌 총자본, 기본자본을 구성하는 항목입니다. 바젤III 하에서는 금융지주회사 및 은행이 보유하는 '위험가중자산' 대비한 각 자본의 비율을 일정 수준 충족시켜야 합니다. 현재 금융지주회사감독규정 및 금융지주회사감독규정 시행세칙에 따르면, 금융지주회사가 준수해야하는 각 자본비율은 아래와 같습니다. [바젤III 하에서 요구되는 각 자본비율] 구 분 최소규제자본비율 필요자본비율 [비고] 구성항목 총자본비율 기본자본 + 보완자본 기본자본비율 보통주자본 + 기타기본자본 보통주자본비율 자본금, 자본잉여금, 이익잉여금 등 주1) 필요자본비율 = 최소규제자본비율 + 자본보전완충자본(2.50%)주2) 위 수치는 2019년 1월 1일 이후부터 적용됩니다. (3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측 (단위 : 억원) 구분 발행전 (A) 발행후 (B) BIS총자기자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 BIS총자본비율 +0.07%p 기본자본비율 +0.07%p 보통주자본비율 주1) 2021년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(1,500억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2021년 반기보고서를 기준으로 산출 하였습니다.주3) 인수단에 당사의 계열 회사(우리종합금융)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 회사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 미매각 발생시 발행효과 감소 등의 변동이 있을 수 있습니다.출처 : 당사 2021년 반기보고서 (주9) 정정 후 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2021년 6월말 BIS비율은 보통주자본비율 10.18%, 기본자본비율 11.89%, 총자본비율 13.75%입니다. 2021년 6월말 기준에 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분( 2,000억원 )만 반영하여 산출한 결과 당사의 예상 보통주자본비율은 10.18%, 기본자본비율은 (본 사채 발행 이전 대비 약 0.10%p 상승), 총자본비율은 (본 사채 발행 이전 대비 약 0.10%p 상승)가 될 것으로 추정 됩니다.투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. (1) 바젤III 도입과 의의 2013년 12월 1일부터 국내 은행, 금융지주회사를 대상으로 바젤III 규제가 시행되었습니다. 자본측면에 있어서 바젤III 규제의 핵심적인 내용은 두 가지입니다. 먼저, 보통주자본 개념의 신설로 기존 2개(기본자본, 총자본) 항목으로 구성된 자본비율 체계가 3개(보통주자본, 기본자본, 총자본)로 개편되었습니다. 그리고 기존의 총자본 혹은 기본자본으로 인정되었던 형태의 채권(후순위채권, 신종자본증권)에 대하여 그 자본인정요건이 대폭 강화되었습니다. 자본인정요건에 자본전환요건(상각형/전환형)이 포함된 것 역시 이에 해당됩니다.(2) 바젤III 자본비율본 사채는 바젤III의 기타기본자본에 해당하며, 이는 보통주자본이 아닌 총자본, 기본자본을 구성하는 항목입니다. 바젤III 하에서는 금융지주회사 및 은행이 보유하는 '위험가중자산' 대비한 각 자본의 비율을 일정 수준 충족시켜야 합니다. 현재 금융지주회사감독규정 및 금융지주회사감독규정 시행세칙에 따르면, 금융지주회사가 준수해야하는 각
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자본비율은 아래와 같습니다. [바젤III 하에서 요구되는 각 자본비율] 구 분 최소규제자본비율 필요자본비율 [비고] 구성항목 총자본비율 기본자본 + 보완자본 기본자본비율 보통주자본 + 기타기본자본 보통주자본비율 자본금, 자본잉여금, 이익잉여금 등 주1) 필요자본비율 = 최소규제자본비율 + 자본보전완충자본(2.50%)주2) 위 수치는 2019년 1월 1일 이후부터 적용됩니다. (3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측 (단위 : 억원) 구분 발행전 (A) 발행후 (B) BIS총자기자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 BIS총자본비율 +0.10%p 기본자본비율 +0.10%p 보통주자본비율 주1) 2021년 6월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분( 2,000억원 )만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2021년 반기보고서를 기준으로 산출 하였습니다. (삭제) 출처 : 당사 2021년 반기보고서 (주10) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 [회차 : 10] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 나. 발행제비용의 내역 [회차 : 10] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행가액 × 0.07% 인수수수료 발행금액 × 0.15% 대표주관수수료 발행금액 × 0.005% 신용평가수수료 별도지급 한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가 (부가세 별도) 사채관리수수료 정액 상장수수료 발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 연부과금 만기×10만원(최고한도 50만원) 등록수수료 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) 표준코드수수료 건당 2만원 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. [ 발행제비용의 계산근거 ]- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료, 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 - 전자등록수수료 : 주식·사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 2. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2021년 09월 28일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 3. 자금의 세부 사용목적 본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사의 BIS자기자본비율은 2021년 6월말 기준 규제비율은 상회하고 있지만 향후 규제 수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS자기자본비율을 관리하고 있습니다. 자세한 내역은다음과 같습니다.(1) 자금 세부 사용내역당사의 본 조건부 자본증권 발행을 통해 조달된 자금 1,500억원은 운영자금 등으로 사용될 예정입니다. (단위 : 원) 구분 금액 자금사용 세부목적 비고 운영자금 등 지주사 자체 운영자금 계 주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. (2) 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS총자본비율 및 기본자본비율은 각각 0.07%p, 0.07%p 상승(2021년 6월말 기준)할 것으로 예상됩니다. 금번 발행 후 자본변동 예측현황은 다음과 같습니다. [2021년 6월말 기준 당사 자본변동 예측현황]- 본 사채의 발행을 통한 발행금액 1,500억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2021년 6월말 기준) [본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 현황] (단위 : 억원) 구분
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발행전 (A) 발행후 (B) BIS총자기자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 BIS총자본비율 +0.07%p 기본자본비율 +0.07%p 보통주자본비율 주1) 2021년 6월말 기준으로 위험가중자산의 증 감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(1,500억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2021년 반기보고서를 기준으로 산출 하였습니다.(주3) 인수단에 당사의 계열 회사(우리종합금융)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 회사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 미매각 발생시 발행효과 감소 등의 변동이 있을 수 있습니다.출처 : 당사 제시자료 (주10) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 [회차 : 10] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 나. 발행제비용의 내역 [회차 : 10] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행가액 × 0.07% 인수수수료 발행금액 × 0.15% 대표주관수수료 발행금액 × 0.005% 신용평가수수료 별도지급 한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가 (부가세 별도) 사채관리수수료 정액 상장수수료 발행금액 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 연부과금 만기×10만원(최고한도 50만원) 등록수수료 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) 표준코드수수료 건당 2만원 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. [ 발행제비용의 계산근거 ]- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료, 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 - 전자등록수수료 : 주식·사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 2. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2021년 10월 05일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 3. 자금의 세부 사용목적 본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사의 BIS자기자본비율은 2021년 6월말 기준 규제비율을 상회하고 있지만 향후 규제 수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS자기자본비율을 관리하고 있습니다. 자세한 내역은 다음과 같습니다.(1) 자금 세부 사용내역당사의 본 조건부 자본증권 발행을 통해 조달된 자금 2,000억원 은 운영자금 등으로 사용될 예정입니다. (단위 : 원) 구분 금액 자금사용 세부목적 비고 운영자금 등 지주사 자체 운영자금 계 주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. (2) 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS총자본비율 및 기본자본비율은 각 0.10%p 상승(2021년 6월말 기준)할 것으로 예상됩니다. 금번 발행 후 자본변동 예측현황은 다음과 같습니다. [2021년 6월말 기준 당사 자본변동 예측현황]- 본 사채의 발행을 통한 발행금액 2,000억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2021년 6월말 기준) [본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 현황] (단위 : 억원) 구분 발행전 (A) 발행후 (B) BIS총자기자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 BIS총자본비율 +0.10%p 기본자본비율 +0.10%p 보통주자본비율 주1) 2021년 6월말 기준으로 위험가중자산의 증 감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건
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II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 당사가 영위하는 사업의 내용을 이해하기 위하여 개념정리가 필요한 용어해설은 다음과 같습니다. [용어 설명표] 용 어 설 명 무기소재 금속과 산소로 이루어진 금속산화물, 금속과 탄소로 이루어진 금속탄화물, 금속과 질소로 이루어진 금속질화물 등을 망라한 소재 나노기술 - 물질을 나노미터 크기의 범주에서 조작ㆍ분석하고 이를 제어함으로써 새롭거나 개선된 물리적ㆍ 화학적 ㆍ생물학적 특성을 나타내는 소재ㆍ소자(素子) 또는 시스템(이하 " 소재 등" 이라 한다)을 만들어 내는 과학기술 - 소재 등을 나노미터 크기의 범주에서 미세하게 가공하는 과학기술 (※ '나노기술개발촉진법' 제2조 1항) 나노입자 크기가 나노(10-9meter)를 갖는 입자를 지칭하며, 가로*세로*높이의 길이가 어느 한 쪽이라도 100nm 이하의 크기를 갖는 입자를 '나노입자'라 정의 양자점 퀀텀닷(Quantum dot, QD)이라고 불리기도 하며 크기가 수 나노미터(nm) 크기에 불과한 초미세 반도체 입자를 지칭함 분산 응집된 입자를 하나하나 낱개로 떨어뜨리는 일련의 조작(작업) 표면처리 재료의 표면에 다른 기능성을 부여하는 것으로, 즉, 친수성 재료의 표면을 가공에 의해 소수성을 갖도록 하든지 혹은 표면에 특정의 기능을 갖도록 재료의 표면의 화학적 물성을 바꾸는 일련의 작업 산화물 금속이온과 산소이온과의 이온결합에 의해 생성된 결합물 불화물 금속이온과 불소이온과의 이온결합에 의해 생성된 결합물 정제기술 일반적으로 광물에서 출발하는 원료의 경우, 원하지 않는 협잡물이 많이 혼재되어 있기 때문에 원하지 않는 원소를 제거하는 기술을 지칭함 5G 5세대 이동통신기술 사람의 촉각(촉감)이 느껴질 만큼 정보를 매우 빠른 속도로 전송하는 인터넷 서비스 NIR 근적외선으로 780nm~1,800nm 사이의 파장을 지칭 중공 Silica 탁구공과 같이 내부가 공기로 차 있는 실리카 입자 굴절률 - 광물로 빛이 입사할 때, 광물 내에서 빛의 속도가 줄어든 비율로 각각의 산화물 및 복합 산화물은 굴절률이 모두 다름 - 즉, 모든 물질은 고유의 굴절률을 가지고 있음 고굴절률 재료 - 보통의 플라스틱 혹은 Resin의 굴절률은 1.49~1.52의 굴절률을 가지며 이보다 더 높은 굴절률이 높은 재료를 지칭 - 보통 1.60 이상의 굴절률을 갖는 경우 고굴절을 갖는 재료라고 지칭하며, 주로 세라믹 입자가 이 범주에 속함 저굴절률 재료 - 보통의 플라스틱 혹은 Resin의 굴절률은 1.49~1.52의 굴절률을 가지며 이보다 더 높은 굴절률이 낮은 재료를 지칭 - 보통 1.45 이하의 굴절률을 갖는 경우 저굴절을 갖는 재료라고 지칭하며, 주로 세라믹 입자 중 Silica, Metal fluoride 계열의 재료가 이 범주에 속함 중공 Silica 제조 시 사용하는 Core 물질을 일컫는 것으로, 중공 Silica 입자 제조 후 제거되는 화합물을 사용하는 공정 Hollow silica 제조 시 통상 사용하는 'Template'를 사용하지 않고 제조하는 고유의 제조 공정 필러 (Filler) 폴리머의 기계적, 전기적 물성 혹은 기타의 물성을 향상시키기 위해 사용되는 첨가제, 보충제 언더-필 밑을 메운다는 뜻으로 BGA, Flip chip 등의 Package 밑을 절연 수지를 이용하여 완전히 메우는 공법으로, 특히 열팽창계수의 차이가 많이 나는 반도체 실리콘웨이퍼와기판과의 열팽창계수를 조절하기 위해 사용되는 재료로 물리적 충격을 많이 받는 휴대용 기기나 열적 충격을 많이 받는 초고속 통신기기 등에 많이 사용됨 서브 마이크론 1 마이크로미터보다 작은 크기를 통칭하며 주로 약 100nm~900nm 범위를 지칭 REACH EU 연합의 유해화학물질 등록제도 외첨제 토너 제조 시 토너의 대전량(帶電量) 조절 및 토너의 흐름성을 향상시키기 위해 사용하는 첨가제로 토너의 외부에 코팅하는 재료 무기물 복합재료 피그먼트 (Pigment) 무기안료, 유기안료를 통칭 PCB 전기부품을 탑재하고 이들을 회로적으로 연결하는 배선을
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형성해 놓은 회로판 FPCB 유연성 있는 절연기판을 사용한 배선판(FLEXIBLE PCB) 유전율 전기장이 가해졌을 때 물질이 전하를 축적할 수 있는 값 저유전률(Low-Dk) 외부에서 전기장을 가했을 때 전하가 얼마나 편극되는지 나타내는 척도로 유전율이 낮은 것 저유전손실(Low-Df) 유전체 내에서 교류성 전자기파가 갖는 유전손실이 낮은 것 LCP 용액 혹은 녹아 있는 상태에서 결정성을 나타내는 고분자 조영성 방사선(X-ray) 불투과성을 통칭하며, X-ray를 조사했을 때 X-ray를 투과하지 않고 반사하여 생기는 그림자를 나타내는 성질 소수성 물질 표면이 물과 친하지 않은 성질을 나타냄 즉, 알킬기(-CnH2n+1), 페닐기(-Ph) 등의 Function을 갖고 있음 친수성 물질 표면이 물과 친한 성질을 나타냄. 즉, 수산기(-OH), 아민기(-NH2), 카르복실기(-COOH) 등의 Function을 갖고 있음 포토레지스트 빛에 노출됨으로써 약품에 대한 내성이 변화하는 고분자 재료 Restorative composite (수복형 컴포지트) 치과용 수복(복원) 복합재료로 주로 수지와 필러(Filler)로 구성되어 있음. Catheter 체강 또는 내강이 있는 장기 내로 삽입하기 위한 튜브형의 기구(인공혈관) 에폭시 몰딩 컴파운드 실리콘 칩, 골드와이어, 리드프레임 등의 반도체 소자를 열, 수분, 충격으로부터 보호하기 위해 밀봉하는 재료를 말함 실리카, 에폭시 수지, 페놀수지, 카본블랙, 난연제 등 여러 가지 원료가 사용되는 복합 소재임 MLCC 적층세라믹콘덴서(MLCC)는 유전율이 높은 세라믹 재료층과 금속 재료층을 교대로 쌓아 만드는 전자부품으로, 반도체에 전기를 일정하게 공급하는 '댐' 역할을 함 난연제 타기 쉬운 성질이 있는 플라스틱 등의 유기 물질에 첨가하거나 도포하여 연소를 억제하거나 완화하는 물질 광촉매 빛에너지를 흡수하여 광화학 반응을 개시하는 촉매로 광화학 반응을 촉진하는 화합물을 통칭함 연마제 금속, 유리 등의 표면을 깎거나 평활하게 만들기 위하여 사용하는 경도가 높은 재료 솔-젤 공정 무기재료 나노분말을 제조하기 위한 대표적인 방법으로, 원료 반응물의 가수분해와 축합반응을 통하여 저온에서 미세 고체입자의 콜로이드 현탁액 상태인 Sol을 생성시켜 미세입자를 제조하는 방법 복합안료 Color cosmetics에서 주로 사용되는 것으로 안료의 상용성을 높이기 위해 큰 입자(체질안료)와 나노입자 혹은 서브마이크론 크기의 기능성 입자를 혼합하여 소비자가 사용하기 쉽게 만든 안료 백색안료 적색안료 황색안료 흑색안료 ABF Film Ajinomoto Build-up Film의 약자로, 반도체 제조공정 중에 사용하는 Insulation film 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 (1) 사업 개황 당사의 전신이었던 석경화학은 나노기술이 활성화되기 전인 1994년 12월, 독자적인 무기소재의 제조기술과 나노입자에 대한 제조기술을 바탕으로 국내 무기소재 산업의 열악함 극복과 소재 혁명을 통한 관련 주력산업 분야의 발전에 기여하고자 출범하였습니다. 당사는 2000년 12월 석경화학에서 ㈜석경에이·티로 법인 전환하면서 설립되었고 석경화학에서 주로 다루었던 나노소재를 주력 사업으로 연구개발 및 제조와 판매를 개시하였습니다. 나노소재를 통한 기존산업 변혁의 트리거(Trigger) 역할 수행 및 신산업의 핵심소재(Core material) 제공을 목표로 '나노소재'에 대한 연구개발ㆍ제조를 이어나가고 있으며 끊임없이 새로운 산업영역으로 진출하고 있는 기업입니다. 현재는 신기능을 발현할 수 있는 새로운 무기소재를 포함, 네 가지 사업부문을 중심으로 제품을 생산하고 있으며, 차세대 무기소재를 비롯한 유-무기 하이브리드 소재에 대한 제조기술과 공정기술개발을 통해 향후 시장을 이끌어 나아갈 준비를 하고 있습니다. (가) 사업의 개요 당사는 소재분야 중에서 바이오헬스케어 산업, 전기ㆍ전자산업, 코팅산업, 기타 산업에 관련된 기능성 나노소재를 개발ㆍ제조하고 있으며, 기존 기간산업 제품에 신기능을 부가하여 신제품 개발에 활력을
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불어넣음과 동시에 소재 국산화를 통한 국내 제조업체의 국제경쟁력을 강화하고자 합니다. 한편, 글로벌 시장에서 장기간 사용되어 오던 기존 소재의 약점을 파악하여 이를 대체할 수 있는 신기 능의 나노소재를 공급하여 고객 제품의 성능을 향상시켜 왔으며 부가가치 창출에 기 여 하고 있습니다. [주요 사업분야 및 현황] 구분 주요제품 현황 바이오헬스케어분야 치과소재 - 조영성부여제 (YbF3) - 기계적 강도부여제 (Barium계 Glass, Strontium계 Glass 등) 판매중 화장품소재 - 자외선 차단제 (ZnO, TiO2, CeO2) 판매중 전기ㆍ전자분야 Toner 외첨제 소재 - 유동성 향상 및 전하 제어제 (SiO2, SnO2, TiO2, Al2O3) 판매중 Film 소재 판매중 코팅분야 - 고굴절 코팅제 (ZrO2, TiO2) - 저굴절 코팅제 (MgF2, 중공 Silica) - 스크래치 방지 코팅제 (Al2O3, SiO2, ZrO2) - 적외선 차단제 (ATO, IRCK) 판매중 기타 산업분야 - 무기 흡습제 (MgO, 중공 Silica) 판매중 1) 설립 및 성장과정 구분 내용 설립배경 당사는 1994년 12월 15일 국내에서는 처음으로 나노소재의 사업화의 기치를 걸고 새로운 국부창출, 첨단 나노소재의 국산화, 해외수출 및 국내의 낙후된 첨단 기능성 무기소재 (Functional inorganic materials) 산업 발전을 도모하고 2000년 이후 급속한 기술의 발전에 따라 새롭게 출현할 각종 첨단산업 즉, PDP, LCD 등의 Display 산업, 1995년 이후 급속히 개인 보급화가 이루어지기 시작한 Laser printer, Ink-jet printer 등의 Personal print media 산업 등에 사용될 핵심소재의 산업화를 목적으로 석경화학을 설립하였습니다. 이후 기능성 나노소재 및 이를 이용한 TV 브라운관 코팅소재 등에 대해 연구개발 및 제조, 생산을 해왔고, 2000년 12월 8일 주식회사 석경에이·티 법인을 설립하고 2001년 1월 1일부터 본격적인 첨단 나노소재 대량생산에 초점을 맞추어 사업을 확장하고 보다 다양한 나노소재의 생산을 추진해 왔습니다. 성장 과정 법인설립ㆍ 나노제품 도입기 (2001.01~ 나노소재 상용화의 경우, 초기 대규모 설비투자 자금부터 품질관리의 균질성 및 관리과정, 그리고 새로운 소재의 기술 개발까지 다양한 어려움이 존재합니다. 이러한 각양각색의 어려움을 극복하기 위해 제조공정도 및 제조방법을 표준화하고 제조된 제품에 대해 철저한 품질관리 및 고객만족을 모토로 품질경영을 실시해 왔습니다. 이러한 노력의 결과 미 국과 유럽의 글로벌 고객사들로부터 신뢰 확보의 바탕을 마련할 수 있었습니다. 또한 기능성 나노소재의 시장변화 및 Supply chain을 인식하고 다원화 및 목표시장의 현지화를 목표로 해외시장에 진출하기 위해 2002년 9월 미국 Chicago에 미국사무소(Sukgyung AT Inc. / in Des Plaines, Illinois, USA)를 설립하고 미주시장을 대상으로 적극적인 해외 현지화 마케팅을 전개할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 1차성장기 (2011.10~ 2005년 일본 내 LCD 배향막 정밀인쇄기기 제조업체인 NAKAN TECHNO(https://www.nakan-techno.co.jp)로부터 투자를 유치함으로써 NANO 소재의 일본시장 진출의 기초를 마련하였고 이후 2014년 10월 일본시장으로의 직접 마케팅 활동을 적극적으로 추진하고자 일본 법인인 SG JAPANCo., Ltd.을 설립하고 본격적인 일본시장을 대상으로 현지화 마케팅활동을 전개하고 있습니다. 한편, 2008년 8월 나노소재 및 기능성 화학물질에 대한 원활한 유럽으로의 수출을 도모하기 위해 9개 Item(Barium Oxide, Strontium oxide, Boric Oxide, Aluminum Oxide, Silicon Dioxide, Ytterbium fluoride, Zirconium Oxide, Titanium Oxide, Zinc Oxide)에
석경에이티 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

대해 REACH Pre-registration 진행 후 2018년 6월 27일 9 Item에 대해 REACH 본등록(REACH Registration)을 완료하였으며, 2020년 Tin Oxide에 대해 추가로 REACH 본등록을 진행 중입니다. 이로서 당사의 제품을 원료로 사용한 고객 제품의 유럽수출을 원활하게 할 수 있도록 완벽한 서비스체제를 구축하였습니다. 2011년 10월 현재의 사업장(경기도 안산시 단원구 별망로459번길 24)으로 이전 후 본격적으로 나노소재를 대량생산할 수 있는 기반을 마련하였고, 단분산 SiO2 powder 이외에도 TiO2, ATO, YbF3, ZrO2-SiO2 등의 첨단소재를 대량으로 제조할 수 있게 되었습니다. 또한 2019년 3월 제2공장(전남 영암군 삼호읍 자유무역로 194, 표준공장 F동)을 설립하여 Inorganic colorant 색조화장품의 대량생산 설비 및 기반을 구축함과 동시에 제1공장에서 액상법으로 제조된 단분산 SiO2의 대량 소성 및 대량 표면처리 할 수 있는 기반을 완비하였습니다. * 생산규모(1공장 및 2공장 포함) - 생산인력 : 25명 - 생산능력 : 240MT/년 2차성장기 (2019.7~ 현재) 2019년 7월 1일 일본의 경제ㆍ산업을 관장하는 경제산업성은 대한민국을 플루오린 폴리이미드, 포토레지스트, 불소 에칭 가스의 세 가지 품목에 대한 포괄적 수출 허가 대상에서 대한민국을 제외하였습니다. 이러한 조 치 로 인하여 국내 소재ㆍ부품ㆍ장비 산업에 대한 관심이 높아지게 되었습니다. 일본의 이러한 반도체 핵심소재에 대한 수출규제에 맞서기 위해 대한민국 정부차원에서 대일 의존도가 높은 소재ㆍ부품ㆍ장비에 대한 국산화를 천명하였고 2019년 12월 28일 소재ㆍ부품ㆍ장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법(소부장 특별법)이 국회를 통과한 이후 국내 대기업에서 사용되고 있는 일본에서 수입한 소재 등에 대한 국산화가 상당수 진행되고 있습니다. 당사에서도 이러한 움직임에 발맞추어 정부 연구개발과제에 참여하기 위한 수요조사에 참여하고 있습니다. 또한 그동안 일본기업의 소재를 사용해오던 국내 대기업 및 중견기업의 GVC(Global Value Chain) 정책이 바뀌고 있습니다. 즉, 국내 대기업 및 중견기업의 연구개발부서에서는 신제품개발 시 그동안 사용해오던 일본산 소재를 일방적으로 채택하기 전에 국내에서 유사제품을 제조하는 기업과의 공동연구를 먼저 제안하는 일이 이루어지고 있습니다. 이러한 측면에서 당사는 오직 나노소재 및 서브마이크로 크기를 갖는 신소재 개발을 위해 20여 년간 노력해온 결과 각종 첨단 신소재 제조(YbF3 powder를 비롯한 단분산 구형 실리카 입자, 중공 실리카 입자) 및 유럽과 미국의 해외 유수기업으로의 수출 경험이 일본에 첨단 신소재를 역수출할 수 있는 역량을 갖추게 되었습니다.미국 시카고사무소와 일본법인을 통한 현지화를 기반으로 신소재 수출을 확대하는 등 제2차 성장기를 맞이하고 있으며 향후 고기능성 나노소재의 산업화에 박차를 가해 더욱 발전해 나갈 예정입니다. 2) 원천기술의 확보 나노소재를 산업화하기 위해서는 무엇보다 나노소재의 특성을 잘 나타낼 수 있는 나노소재에 관한 원천기술이 필요합니다. 당사에서는 지난 25년에 걸쳐 다양한 나노소재를 취급해오면서 각각의 나노소재에 대한 상이점 등을 철저히 연구하여 각 나노소재에 타당한 합성기술, 분산기술, 표면처리기술, 산화물 및 불화물 제품의 원료에 대한 정제기술 등의 나노소재 원천기술을 확보하고 있습니다. 이렇게 확보된 원천기술을 활용하여 나노소재를 제품화하여 세계시장에서 좋은 반응을 얻고 있습니다. 당사에서 보유하고 있는 나노소재에 관한 원천기술은 다음과 같습니다. - 나노입자 크기 및 입자형상 제어기술 - 나노입자 분산기술 - 나노입자 표면처리 기술 - 나노입자 산화물ㆍ불화물의 기초원료 정제기술 (나) 사업 인프라 현황 당사는 나노입자에 대한 연구개발 및 제조를 위해 현재 경기도 안산시 단원구 별망로459번길 24에 본사, 연구소, 제1공장의 제조시설을, 전라남도 영암군 삼호읍