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지원 제도 시행과 자동차 업체의 신차 투입으로, 2010년과 2011년에도 신모델 출시와 수입차시장이 성장했기 때문입니다. 반면 2012년부터 2013년까지는 유럽 재정위기 여파와 신흥국 성장세 둔화의 영향으로 소비심리가 위축되고 신차 효과 약화 및 일부 업체 생산 차질 등으로 2년 연속 감소했으며, 2013년에도 일부 업체 생산 차질 등으로 전년비 0.2% 감소한 153만 9천 대가 판매되었습니다. 2014년 1~12월은 경제성장률 상승, 인기 모델의 신차 출시 등에 힙입어 전년비 7.8% 증가한 166만 대가 판매되었습니다. 대형 승용은 제네시스 신차효과와 그랜저 호조로 전년비 16.6% 증가했으며, SUV와 미니밴은 쏘렌토와 카니발의 신차효과로 각각 15.4%, 16.2% 증가했습니다. ■ 영업의 개황 2014년 1~12월 한국시장에서 당사는 전년동기비 1.5% 증가한 46만 5천 대를 판매하여 전체 시장의 28.0%를 차지했습니다. 상반기에는 카니발 및 쏘렌토의 신차 출시를 앞두고 대기수요가 발생하여 판매가 부진했지만 하반기부터 신차효과가 본격화되고 스포티지 판매 호조가 지속되어 시장점유율이 회복세로 전환하였습니다. 당사는 2014년 프로야구와 2016년까지 한국여자프로골프협회의 공식 후원사로 활동하는 등 스포츠 마케팅을 통해 젊고 역동적인 기아차 브랜드를 알리고 있습니다. 또한 'K 브랜드 데이’ 'K7 멤버십 문화 공연 초청 이벤트’ 등 브랜드를 바탕으로 한 활발한 마케팅 활동을 전개하며 고객 만족을 위해 노력하고 있습니다. 브랜드 제고에 힘쓰는 한편, 서비스 협력사와 상생 협력 선포식을 개최하고 협력사와의 소통과 협력을 통해 고객 만족 최우선을 목표로 서비스 혁신 또한 추진하고 있습니다. '한국서비스품질지수 자동차서비스 부문 11년 연속 1위’, '국가고객만족도지수 소형, 준중형 부문 1위’, '국가브랜드대상 자동차멤버십부문 3년 연속 선정’, '한국산업서비스품질지수 우수 콜 센터 11년 연속 선정’ 등 4관왕을 달성하며 서비스 혁신의 성과를 인정받았습니다. 【 북미 시장 】 ■ 시장 여건 미국시장은 2008년 글로벌 금융위기의 직격탄을 맞으면서 1,319만 대로 판매가 급감, 2009년은 1,040만 대까지 판매가 감소했습니다. 산업수요 감소로 GM, 크라이슬러 등 미국 업체는 구조조정을 강도 높게 추진하였습니다. 2010년에는 금융위기 이후 위축되었던 SUV와 픽업 등 소형상용차 판매가 다시 늘어나면서 5년 만에 판매가증가세로 전환되었습니다. 2011년 부터 2013년까지도 저금리 기조가 지속되면서 신용 조건 완화와 교체 수요가 이어지면서 판매 증가세가 지속되었습니다. 2014년 1~12월은 전년동기비 5.9% 증가한 1,652만 2천 대가 판매되었습니다. 주택경기 및 고용시장 개선에 따른 실물경기 회복이 자동차시장 호조에 크게 기여하였으며, 업체간 판촉 강화에 따른 실거래가 인하 등이 지속되면서 증가하였습니다. 하반기 들어 하락하기 시작한 국제유가의 영향으로 미국 가솔린소매가격이 2달러 아래로 떨어짐에 따라 중대형 SUV와 픽업 등에 대한 소비심리가 본격적으로 살아난 결과 소형상용의 호조가 지속된 반면, 승용은 주력차급의 성장 정체로 비중이 감소하였습니다. 세부 차급별로는 승용에서 소형과 중형이 각각 4.6%와 -0.5% 증가에 그친 반면, SUV는 11.8% 증가해 시장 성장을 주도하였습니다. ■ 영업의 개황 2014년 1~12월 미국시장에서 당사는 전년동기비 8.4% 증가한 58만 대를 판매해 3.5%의 점유율을 차지했습니다. 2009년 출시 이후 지난 6월까지 미국 누적판매 50만 대를 돌파한 쏘울은 2세대 신형 출시 효과로 전년동기비 23.1% 증가한 14만 5천 대를 판매하여 전체 판매 호조를 견인하고 있습니다. 또한 스포티지와 세도나가 각각30.3%, 105.8% 증가하여 세그먼트 내에서의 점유율이 상승했습니다. 당사는 미국에서 높은 품질력과 다양한 마케팅 활동을 바탕으로 브랜드 가치 성장을 지속적으로 추진하고 있습니다. 미국 시장조사업체인 제이디파워(J.D.Power)사가 발표한
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2014년 신차품질조사(IQS)에서 기아자동차는 일반브랜드 부문 20개 브랜드 중 3위에 올랐습니다. K7(현지명 카덴자)은 대형차 차급에서 1위에 올라 '최우수 품질상’을 수상했으며, 스포티지R도 2년 연속으로 소형 RV 분야에서 1위를 차지하며 최고 수준의 품질경쟁력을 입증했습니다. 또한 쏘울은 미국 최고 권위 중고차 잔존가치 평가사인 ALG(automotive Lease Guide)社가 발표한 '2014 잔존가치상(2014 Residual Value Award)’의 소형 MPV 및 소형 유틸리티 부문에서 기아차 최초로 최우수상을 수상하며 품질의 우수성을 인정받았습니다. 【아시아 시장】 ■ 시장 여건 아시아 지역의 대표 시장인 중국은 2009년 이후 미국을 제치고 세계 1위의 자동차 시장으로 부상했습니다. 최근에는 소득 증대로 인해 수요가 증가하면서 중서부 내륙 지역에서도 주요 업체들이 생산능력과 판매망을 늘리며 판매 확대에 적극 나서고 있습니다. 2011년에는 긴축 정책과 소형차 구매 지원 정책이 종료되어 소폭 증가하는데 그쳤습니다. 2012년에는 상반기 주요 업체의 할인 판매와 정책효과로 판매 호조를 보였으나 9월 이후 중국과 일본의 영토 분쟁 여파로 일본업체 판매가 급감하면서 증가세가 둔화되었습니다. 2013년에는 전년 부진했던 일본업체의 판매 급증과 SUV, MPV의 신차 효과에 힘입어 판매 호조가 지속되었습니다. 2014년 1~12월 중국시장의 자동차 판매는 승용기준으로 전년동기비 12.1% 증가한 1,699만 9천 대가 판매되었습니다. 대도시 구매제한 정책 시행 가능성이 높은 2~3급 도시에서 선수요가 발생했으며, C2차급의 볼륨 모델 호조 및 소형 SUV의 신차효과로 판매 성장세가 지속되고 있습니다. ■ 영업의 개황 2014년 1~12월 중국시장에서 당사는 전년동기비 18.2% 증가한 64만 6천 대를 판매해 3.8%의 점유율을 차지했습니다. K2와 K3 등 C세그먼트의 승용 및 SUV가 판매 증가를 주도했습니다. 또한 2공장의 생산 물량 증대에 따라 포르테는 73.5% 증가한 6만 6천 대가 판매되었으며, K4가 8월 출시되어 반년 만에 2만 7천 대를 판매하며 시장에서 좋은 반응을 얻고 있습니다. 당사는 2013년 중국 딜러망을 560개에서 699개로 대폭 확충하고, 노후 딜러점 환경 개선 등 딜러 경쟁력을 강화했습니다. 2014년 1월에는 제 3공장 본격 가동과 함께 내실을 강화하고 중국 시장 공략에 박차를 가하고 있습니다. 3공장에 K3를 이관하여 생산을 확대하고, 2공장에서 포르테의 물량도 증대하였을 뿐 만 아니라 중/서부 지역을 중심으로 3~4급 도시에 딜러망 신설을 가속화하고 있습니다. 또한 중국시장이 20~30대 젊은 층을 중심으로 신차 수요가 대폭 확대되고 있는 점을 감안해 활발한 스포츠 마케팅을 통해 중국에서 젊고 역동적인 기아 브랜드 이미지 알리기에 적극 나서고 있습니다. 스탠코비치컵 국제농구대회, 익스트림 스포츠 대회인 기아 아시안 X게임을 후원하고 있으며, 중국 자동차 레이싱 대회(CCC)에도 참가하고 있습니다. 【유럽 시장】 ■ 시장 여건 과거 안정적인 성장을 이어왔던 유럽시장은 2008년 글로벌 금융위기를 맞아 판매가 급감했습니다. 긴축정책 및 고용부진으로 소비심리가 냉각되며 2008년 이후 2013년까지 6년 연속 판매가 감소했습니다. 2009년에는 정책효과에 의해 일시적인 회복을 보였으나, 폐차인센티브가 종료된 2010년 이후 기저효과 및 경기불황으로 시장침체를 지속하며 유럽의 산업수요는 6년 동안 연평균 4.6% 감소했습니다. 2013년 상반기에는 실물 경기 침체 확산으로 독일을 중심으로 감소세가 심화되었으나, 재정위기가 진정국면에 진입하고 인센티브가 강화되면서 하반기에 들어서 증가 전환하였습니다. 2014년1~12월 유럽시장에서는 승용기준으로 전년비 5.4% 증가한 1,300만6천 대가 판매되었습니다. 지난해4/4분기 이후부터 고용이 증가세로 전환하고 근로자 임금도 상승하여 소비심리가 회복하고 있습니다. 특히, 영국이 고용 개선 및 주택가격 상승세로 9.3%
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증가했으며, 스페인은 폐차 인센티브의 정책효과로 18.4% 증가했습니다. ■ 영업의 개황 2014년 1~12월 당사는 전년동기비 4.7% 증가한 35만 4천 대를 판매해 전체 시장에서 2.7%를 차지하였습니다. 스포티지가 전년동기비 8.7% 증가한 9만 7천 대로 호조를 지속하였으며, 4월에 출시된 신형 카렌스와 쏘울도 출시 이후 판매 호조를 지속하고 있습니다. 한편, 당사는 신형 쏘울이 1월 iF 디자인상을 수상한 것에 이어 3월 레드닷 디자인상, 7월 IDEA 등 세계 3대 디자인 상을 모두 석권하였습니다. 특히 2010년 벤가, 2011년 K5, 스포티지R, 2012년 모닝, 프라이드, 2013년 씨드, 카렌스에 이어 6년 연속으로 레드닷 디자인상을 수상하며 디자인 경쟁력을 입증하였습니다. 또한 모닝, 프라이드 등 다양한 차종의 모바일 앱이 커뮤니케이션 디자인 부분에서도 잇달아 수상하며 디지털 마케팅에서의 경쟁력을 인정받으며 판매 전망을 밝게 하고 있습니다. 2. 주요 제품 가. 매출 현황 연결실체는 각종 차량의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 당기말 주요재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 주요제품 금 액 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 * 연결실체는 당기말 현재 완성차 및 부분품의 제조ㆍ판매, 렌트 및 정비용역을 사업으로 영위하고 있으나, 렌트 및 정비부문이 연결실체 전체 매출에서 차지하는 비중이 미미하여 연결실체는 하나의 사업부문으로 구성됨. (단일 사업부문이므로 사업부문별 비중은 작성하지 않음) 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 구 분 품 목 국 내 승 용 R V 상 용 해 외 승 용 R V * 주요 품목의 가격은 단순평균 가격이며, 국내 및 해외에 따라 일부 차종 등이 상이함.* 해외의 경우 북미지역(미국), 유럽지역(독일), 아시아지역(호주) 대표시장의 판매가격에 12월말 기준 환율을 적용한 단순 평균가격임. 3. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 억원) 구 분 매입유형 주요품목 매입액 비중 주요 매입처 국내공장 부품 엔진, 미션, 모듈 등 현대모비스 등 원자재 철판, 페인트 등 현대제철 등 기타 설비, 특수부품 등 현대위아 등 계 미국공장 부품 엔진, 미션 ASSY 등 현대모비스 등 원자재 철판 등 현대하이스코 등 계 슬로박공장 부품 엔진, 미션 ASSY 등 현대모비스 등 원자재 철판 등 현대하이스코 등 계 * 상기의 주요 원재료의 매입현황은 연결실체의 각 생산공장 기준임 주요 원재료 등의 가격변동 추이는 다음과 같습니다. (단위 : 원, $) 구분 철판 원/TON 알루미늄 $/TON 구리 $/TON 플라스틱 $/TON * 가격기준 산정 : 철판가격은 포스코 열연, 알루미늄과 구리는 LME(London Metal Exchange), 플라스틱은 PLATTS(극동아시아) 가격 기준임 4. 생산 및 설비에 관한 사항 생산 및 설비에 관한 사항은 연결실체의 수익성에 중요한 영향이 미치는 사항을 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 생산능력 각 공장별 생산능력은 "년간표준작업시간 × 설비 UPH × 가동률"의 방법으로산출하고 있습니다. (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 자동차제조업 완 성 차 국내공장 완 성 차 미국공장 완 성 차 슬로박공장 합 계 * 국내공장에는 당사의 모닝 등을 위탁생산하고 있는 동희오토 서산공장이 포함되어 있으며, 각 공장별 연간 표준작업시간 등을 기준으로 작성됨* 각 공장별 생산능력은 연간 기준임 나. 생산실적 및 가동률 - 연결실체의 생산실적은 다음과 같습니다. (단위 : 대) 품 목 사업소 완성차 등 국내공장 미국공장 슬로박공장 합 계 * 국내공장 : CKD 생산분 제외 - 연결실체의 가동률은 운영 사업계획 대비 생산실적 기준으로 작성하였으며, 당기말 기준 가동률은 다음과 같습니다. (단위 : 대 ,%) 사업소 운영계획 생산실적 평균가동률 국내공장 미국공장 슬로박공장 합 계 * 운영계획 : 특근을 제외한 정규시간 기준으로 연초 계획한 라인운영조건을 반영하여 산정한 계획대수 다. 생산설비 현황 연결실체의 생산에 중요한
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시설 등으로는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 치공구, 차량/비품 등이 있습니다 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 소재지 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 소하리 화 성 광 주 국내기타 해 외 계 [자산항목 : 건물］ (단위 : 백만원) 소재지 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 소하리 화 성 광 주 국내기타 해 외 계 [자산항목 : 구축물］ (단위 : 백만원) 소재지 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 소하리 화 성 광 주 국내기타 해 외 계 [자산항목 : 기계장치］ (단위 : 백만원) 소재지 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 소하리 화 성 광 주 국내기타 해 외 계 [자산항목 : 치공구］ (단위 : 백만원) 소재지 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 소하리 화 성 광 주 국내기타 해 외 계 [자산항목 : 차량/비품］ (단위 : 백만원) 소재지 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 소하리 화 성 광 주 국내기타 해 외 계 [자산항목 : 건설중인 자산］ (단위 : 백만원) 소재지 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 국 내 해 외 계 소재지 기초장부가액 증가 감소 상각 기말장부가액 비고 합 계 5. 주요투자 현황 가. 진행중인 투자 - 회사는 공장의 생산능력 증대 및 가동률 향상, 기존제품의 품질향상 및 신제품 개발등을 위해 지속적으로 시설 및 설비에 투자를 하고 있습니다. 2014년 중 진행된 시설 및 설비 투자 내역은 아래의 표와 같습니다. (단위 : 억원) 구 분 품 목 투자효과 투자금액 국내공장 신제품개발,공장신증설,보완투자 등 가동률향상/품질향상 등 미국공장 슬로박공장 멕시코공장 계 ＊상기 예상투자금액은 시설/설비투자에 한정한 금액으로 연구개발비용은 제외된 기준임. * 국내공장 투자금액에는 삼성동 한국전력부지 취득예정가액 총 2조1,100억원 중 '14년 지급분 2,110억원을 포함한 실적임. * 글로벌 산업수요 증가 대응 및 신규 시장 개척을 위한 현지 생산거점 확보 목적으로 당사는 멕시코정부와 멕시코공장 설립 위한 투자계약 체결('14.8월)하였으며 예상 총 투자금액은 미화 약 10억불이면 이 중 '14년 실적 727억원을 집행하였음. 2016년 중 공장가동 목표로 현재 멕시코 누에보 레온주 몬테레이시 인근 페스케리아 지역에 연간 생산 30만대 규모의 현지공장을 건설중에 있음 나. 향후 투자 계획 (단위 : 억원) 구 분 품 목 투자효과 2015년도예상투자금액 국내공장 신제품개발,공장신증설,보완투자 등 생산능력 증대 등 미국공장 슬로박공장 멕시코공장 계 ＊투자금액은 시설/설비투자에 한정한 투자금액으로 연구개발비용은 제외된 기준임. * 국내공장 투자 계획에는 한전부지 취득예정가액을 포함하고 있음.＊향후 경영상황에 따라 예상 투자금액은 조정될 수 있음. 6. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 연결실체는 당기말 현재 완성차 및 부분품의 제조ㆍ판매, 렌트 및 정비용역을 사업으로 영위하고 있습니다. 렌트 및 정비부문은 연결실체 전체 매출에서 차지하는 비중이 중요하지 않음에 따라 연결실체는 하나의 보고부문으로 구성됩니다.(1) 지역별 매출 현황 ① 제71기 (단위:백만원) 구 분 국 내 북 미 유 럽 기 타 연결조정 연결후금액 총매출액 내부매출액 순매출액 ② 제70기 (단위:백만원) 구 분 국 내 북 미 유 럽 기 타 연결조정 연결후금액 총매출액 내부매출액 순매출액 (2) 별도 기준 매출현황 (단위 : 백만원) 매출 유형 품목 제품 승용 내수 수출 합계 RV 내수 수출 합계 상용 내수 수출 합계 기타 내수 제품외 기타 내수 수출 합계 합계 내수 수출 합계 나. 판매경로 및 판매방법 연결실체는 국내에서 당사가 직접 생산하는 모든 차량 및 위탁 생산하는 차량(모닝, 레이)을 당사가 직접 운영하는 지점과 당사와 판매 계약을 체결한 대리점을 통해 판매하고 있습니다. 해외에서는 현지 판매법인 및 해외판매점을 통해 지역별, 국가별로판매방법을 연동 대응하고 있습니다. 【국내】 구 분 세부내용 판매방법
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영업 점소 ○ 직영지점(당사가 직접 운영) ○ 대리점(당사와의 계약에 의한 차량 판매 대리점) 판매 차량 ○ 당사가 생산하는 모든 차량 ○ 동희오토(주)에서 생산 공급하는 차량(모닝, 레이) 판매 경로 ○ 제조사 → 지점/대리점 → 고객 서비스 거점 ○ 서비스센터(당사가 직접 운영) ○ 정비협력업체(당사와의 계약에 의한 차량 정비 대행) - 종합서비스 지정공장, Auto-Q 서비스 판매조건 상환 유형별 ○ 일시불(현금/신용카드) ○ 원리금 균등식, 분할식(정상할부, 특별금리할부) ○ 인도금 유예식, 할부금 거치식, 오토리스식 ○ 수시 할부 / 내맘대로 할부 판매 유형별 ○ 자체식, 은행식, 오토할부식(오토리스 포함) 할부 개월수 ○ 일반적으로 12, 24, 36, 48, 60개월로 운영 할부 금리 ○ 5.9% (차종별/조건별/할부기간별 변동 가능) 【해외】 - 판매방법 : 국내공장 및 해외공장에서 생산한 차량을 해외 현지판매법인 및 해외판 매점을 통해 판매- 판매조건 : 지역별, 국가별 연동 대응 국내영업본부(조직도).jpg 국내영업본부 조직도 해외영업본부(조직도).jpg 해외영업본부 조직도 다. 판매전략 (1) 국내 2014년은 아웃도어 열풍, 가족중심 라이프 스타일 등의 트렌드 변화 및 신차효과로 산업수요가 전년 대비 7.8% 증가하였습니다. 특히, 수입차는 FTA 관세 인하, 디젤 강세 우호적 환경, 공격적인 마케팅으로 전년대비 25.5% 증가하여 역대 최대실적을 보였습니다. 당사는 상반기의 경우 승용 라인업의 노후화 및 경쟁 신차의 공세로 판매가 위축되었지만 하반기부터 RV 신차(쏘렌토,카니발)의 폭발적 인기에 재도약의 기반을 마련하게 되었습니다.2015년 국내 자동차 수요는 167만대로 사상 최대치를 보여줄것으로 예상됩니다. 특히, 수입차의 증가세는 더욱 두드러질 것으로 예상되는 만큼 전년대비 판매볼륨 확대 및 시장 방어를 위해 모든 역량을 집중하겠습니다. 상반기는 경쟁신차 대응, 브랜드 캠페인, 전년 하반기 신차(올뉴 쏘렌토/카니발) 볼륨유지로 당사 신차부재 상황을 극복하고 하반기는 K5/스포티지 후속 신차의 공격적 런칭으로 시장을 주도할 것입니다. (2) 해외 2015년도 글로벌 자동차 시장은 미국 등 선진국 경기회복세가 지속되는 반면, 중국 경제 성장 둔화, 유가 등 원자재가 약세로 인한 신흥국 경기침체 등 시장 불확실성이 심화될 것으로 전망됩니다. 아울러, 일본 및 유럽 등 세계 각국이 양적완화 정책을 앞다투어 실시하기로 함에 따라 글로벌 환율전쟁이 전방위로 확대되는 등 기업간, 국가간 경쟁이 이전보다 더 치열하게 전개될 것으로 전망됩니다.이에 당사는 주요시장에 대한 경제·자동차 산업정책 및 시장 동향을 모니터링함과 동시에, 판매거점 밀착 관리를 통해 시장 변화에 탄력적으로 대응함으로써 '15년 사업계획을 달성토록 하겠습니다. 내실경영을 강화해 나가는 한편, 딜러 역량 강화 프로그램 및 서비스 고객경험 차별화를 통해 고객접점의 질적 개선을 지속하고, 금년도 출시 예정인 주력차종 K5, 스포티지 신차 및 지역별 특화 모델의 성공적 런칭을 통해 고객의 요구에 대응해 나가겠습니다. 경기회복 추세인 북미, 서유럽 등 선진시장은 판매 프로그램을 강화하고, 다양한 마케팅 활동을 전개하여 시장 점유율 향상에 주력하고, 아중동, 중남미, 아시아, 동유럽 등 일반지역 및 신흥시장은 환율 및 유가 등 현지 시장 환경 변화와 수요 둔화에 대응하기 위한 시장별 차별화된 판매전략을 추진토록 하겠습니다. 7. 시장위험과 위험관리 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(환위험과 이자율위험으로 구분)에 노출되어 있습니다. 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 연결실체는 각각 위험들에 대해 지속적인 모니터링과 예측을 실시하고 그에 대응하는 위험관리 정책을 실시하고 있습니다. (1) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 연결실체는 채무자의 채무불이행으로 인한 위험을 통제하기 위해 상대방의 신용도를감안하여 충분한 담보를 확보한
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후 거래를 실시하고 있습니다. 거래 상대방에 대한 신용도 측정은 외부의 독립적인 신용평가기관으로부터 제공 받은 신용등급을 기준으로 하되, 자료의 획득이 불가능한 경우에는 거래 당사자와의 사이에서 획득된 거래 정보를 사용하여 신용도를 측정하여 거래에 수반되는 신용 위험 회피에 활용하고 있으며 거래처의 신용도 측정은 지속적으로 실시하고 있습니다. (2) 유동성위험 유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될위험을 의미합니다. 연결실체는 주기적인 현금흐름 점검 및 예측을 통하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 예기치 못한 상황의 발생에 따른 단기적인 금융부채 및 지급 의무를 대비하기 위하여 일정수준의 당좌예금 등을 보유하고 있습니다. (3) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험 연결실체는 수출비중이 높은 업체로 환율하락에 의한 외화매출액의 원화표시금액 감소가 환위험 관리의 주요 대상입니다. 주요 환관리 대상 통화는 달러화와 유로화이며, 환율변동에 따른 재무적인 위험을 최소화하여 안정적인 영업활동을 영위하고자 제반 환위험에 대해서 연결실체 자체의 환관리지침 및 거래규정에 따라서 지속적으로 평가 및 관리하고 있고, 필요시 금융기관과의 파생상품 거래를 통해 환위험을 헷지하고 있으며 투기적 거래는 엄격히 제한하고 있습니다. ② 이자율위험 연결실체의 자산과 부채는 이자율 변동 위험에 노출되어 있는 예금과 차입금으로, 연결실체는 순이자비용의 최소화를 위하여 지속적으로 시장 이자율 변동 현황 및 시장 예측자료들을 모니터링하고 이를 통한 적절한 예금상품 가입 및 차입방법을 검토하고 있습니다. 또한, 변동이자율차입금과 고정이자율차입금의 비중을 적절히 조절하여 이자율 변동 위험을 관리하고 있습니다. (4) 자본관리 연결실체의 자본관리 목적은 건전한 재무구조를 유지하는 데 있습니다. 이를 위해 연결실체는 부채비율을 자본관리지표로 활용하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나 누어 계산하고 있습니다. 8. 금융상품 위험 (1) 신용위험 ① 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 제 71(당) 기 제 70(전) 기 현금및현금성자산(*) 단기금융상품 단기매도가능금융자산 매출채권 미수금 기타유동자산 장기금융상품 장기매도가능금융자산 장기성매출채권 보증금 기타비유동자산 합 계 (*) 연결실체의 보유현금은 제외하였습니다. ② 손상차손 당기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 연령별 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 제 71(당) 기 제 70(전) 기 매출채권 기타채권(*) 매출채권 기타채권(*) 연체되지 않은 채권 만기 경과 후 3개월 이하 만기 경과 후 4~6개월 만기 경과 후 7~12개월 만기 경과 후 12개월 초과 합 계 (*) 기타채권은 미수금, 미수수익, 단기대여금, 장기미수금 및 보증금으로 구성되어 있습니다. 당기 및 전기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 제 71(당) 기 제 70(전) 기 매출채권 기타채권 매출채권 기타채권 기초 잔액 채권 추심 채권 제각 대손상각비 기타 기말 잔액 (2) 유동성위험 ① 당기말 현재 금융부채(이자포함)의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 1년 이내 1 ~ 5년 이내 5년 초과 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용 사채(유동성포함) 차입금(유동성포함) 금융리스부채(유동성포함) 기타유동부채 기타비유동부채 합 계 ② 전기말 현재 금융부채(이자포함)의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 1년 이내 1 ~ 5년 이내 5년 초과 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용 사채(유동성포함) 차입금(유동성포함)
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금융리스부채(유동성포함) 기타유동부채 기타비유동부채 합 계 (3) 환위험 당기말과 전기말 현재 원화대비의 USD, EUR 환율이 변동하였다면, 연결실체의 자본과 손익은 증가(감소)하였을 것입니다. 환율이 10% 상승 또는 하락 시 당기말과 전기말 현재의 연결실체의 내부거래 제거 후 외화표시 금융자산 및 금융부채에 대한 외화환산이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 다만, 동 효과에는 이자율 변동으로 인한 효과는 반영되지 않은 것입니다. (단위:백만원) 통 화 제 71(당) 기 제 70(전) 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR (4) 이자율위험 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동시 이자율 변동 위험에 노출되어 있는 예금 및 변동금리부 차입금으로 발생하는 연간 이자수익과 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 제 71(당) 기 제 70(전) 기 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자수익 이자비용 9. 파생상품 및 위험회피 당기말과 전기말 현재 연결실체가 위험회피목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위:백만원, 외화단위:천USD, 천EUR) 구 분 거래목적 종류 계약금액 공정가치 제 71(당) 기 제 70(전) 기 제 71(당) 기 제 70(전) 기 현금흐름위험회피 예상 수출거래 환율 변동위험 헤지 통화옵션 공정가치위험회피 외화예금 환율 변동위험 헤지 10. 경영상의 주요 계약 등 당사를 포함한 현대자동차그룹 컨소시엄은 통합 컨트롤타워 설립을 통한 업무 효율성 증대 및 브랜드 가치 제고를 위하여 2014년 9월 26일 한국전력공사와 종전부동산(서울시 강남구 영동대로 512)을 취득하기 위한 계약을 체결하였습니다. 당 그룹컨소시엄의 총 취득예정가액은 10조 5,500억원이며, 그 중 당사분은 2조 1,100억원입니다. 대금수수방법은 전액 현금, 취득예정일자는 2015년 9월 25일입니다. 11. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 연결실체는 기존제품의 품질향상 및 신제품 개발 등을 위해 지속적으로 연구개발활동을 수행하고 있습니다. 연구개발본부(조직도).jpg 연구개발본부 조직도 나. 연구개발비용 연결실체의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 구 분 연 구 과 제 연구 내용 및 기대효과 제71기 내마모 개선 브레이크 디스크 * 디스크 재질 공용화를 통한 내마모성 향상 / NVH 최적화 기간 단축 - 혹연 조대화 및 기지조직(MATRIX) 강화 합금, 공정개선을 통한 내마모성 향상 고강도 배터리 케이스 * 배터리 케이스 경량화를 통한 연비 향상 - 저강도 소재를 고강도 소재로 대체한 경량 배터리 케이스 개발 공조 제어 기술을 이용한 전기차 주행거리 증대 기술 * 공조 소모 동력 축소를 통한 전기자동차 1회 충전 주행거리 증대 - 환기손실 에너지 축소를 통한 소비전력 최소화 - 예약공조, 개별공조, 에코공조 제어를 통한 공조 소모동력 축소 히트펌프시스템 * 전기차 난방 시 주행거리 축소율 개선을 위한 공조 신기술 적용 - 공기식 히트펌프시스템 적용으로 난방 소모전력 최소화 - 전장품 폐열 회수 시스템 적용으로 히트펌프 성능 향상 및 착상방지 기아 텔레매틱스 GEN1+ 시스템 * 스마트폰 연동형 북미 기아 텔레매틱스 GEN1+ 시스템 개발 - 표준형 4.0 플랫폼 스마트폰 연동 장치 개발 - 표준형 4.0 플랫폼 연동 스마트폰 APP 개발 하이브리드 프론트 범퍼 빔 * 복합 소재 프론트 범퍼 빔 적용 - 기존 소재 동등 충돌/견인 강도 성능으로 경량화 실현 1PIECE 그립타입 도어 아웃사이드 핸들 * 도어 아웃사이드 핸들 커버 파팅라인 삭제 - 차량 측면부 외관 개선 액티브 후드 시스템 화약식 액츄에이터 * 화약식 액츄에이터 양산 적용 완료 - 소형차에 적용 가능한
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경박단소화 개발 이지 엔트리 스탠드업 시트 * 미니벤 3열 엔트리 스텐드업 시트 - 기존 슬라이딩 방식 대비 쿠션과 시트백이 전석으로 일어나는 스텐드업 구조로 보다 넓은 승하차 공간 제공 스마트 시프트 * 고객 운전 성향과 전방 도로 환경에 자동으로 대응하는 스마트 주행제어 시스템 -고객의 장/단기 운전성향(발진/가속/선회 성향)을 실시간 판정하여 주행모드를 자동 전환 주행 도로의 환경(굴곡/구배/저마찰 등)에 따른 최적 변속 모드 자동 전환 * 리어콤비램프 면발광 부 점등 이미지 개선 - 측면발광 LED 및 Micro Pattern을 이용한 면발광 구현 제70기 내구력 향상 스위치 소재 * 비접촉식 브레이크 스위치 내구 신뢰성 향상 - 전자식 스위치의 PCB 및 솔더 재료 검증 실시로 내구 신뢰성 향상 UVO2 오디오 * 스마트폰 연동 및 북미 TMU 연동기능의 UVO2.0 오디오 개발을 통한 지속적인 경쟁력 및 상품성 확보 - 신규 스마트폰 및 미디어 기기 연동 성능 개선, 북미 기아 TMU 서비스 기능 지원 - 클러스터 연동을 통한 미디어 정보 표시 및 음성인식 탐색 기능 강화 (위성라디오, 미디어탐색 등) 기아 북미 텔레매틱스 * 스마트폰 연동 기반 텔레매틱스 시스템 개발 - 자동 사고 통보, 진단 기능 등 텔레매틱스 서비스 제공으로 차량 상품성 제고 - 통신모뎀 내장 불필요로 시스템 재료비 절감 - 스마트폰 연동으로 high-tech 기술적용 이미지 제고 RV 3열 시트 플라스틱 백프레임 개발 * 플라스틱 시트 프레임 개발 - GMT 대비 저가의 LFT-D 적용 - 부품수 축소를 통한 구조 최적화 - 연비개선 및 비용절감 효과 증대 인클로져 타입 스피커 * 클러스터 경고음 최적화 스피커 개발로 사운드 감성 품질 향상 - 중음 영역 (800~1200Hz)에서 출력 음압 우세 (평균 8.6dB 상승) - 공진주파수를 낮춰(1,050Hz → 350Hz) 기존 제품대비 중음 우수 위성라디오 통합모듈SXM 개발 * 북미 위성 라디오 통랍 모듈 개발 - 당사 최초 북미 위성 라디오 Sirius + XM 통함 모듈(X65h) 적용 및 개발 - 북미 SXM 통합 위성 라디오 및 데이터 서비스 제공 (Traffic, Weather, Sports, Stock, Fuel Price, Movie) : 통합 모듈 적용에 따른 제공 라디오 채널 증가 및 신규 데이터(fuel price, movie 서비스 제공 포탈 社 연동한 로컬서치서버 시스템 및 단말 연동프로토콜 * 인터넷 포탈 업체의 목적지 검색 서비스와 차량 연동 시스템 개발하여 내비게이션 상품성 개선 - 내비게이션이 무선 통신망 통하여 NHN의 검색 엔진을 활용하도록 하여 목적지 검색 서비스 품질 개선 센터 길안내 성능 개선 위한 경량화 길안내 프로토콜/사양 * 센터 길안내 서비스 전송 프로토콜을 경량화하여 길안내 수신 품질 개선 - 길안내 수신 속도 개선: 기존 15초 → 개선 5초 - 길안내 데이터 크기 축소: 기존 60Kbyte → 개선 5Kbyte (서울-부산 기준) 웹 사이트 연동 개인 맞춤형 길안내 시스템 및 프로토콜 * 서버 시스템에 개인 성향을 반영한 맞춤형 길안내 시스템 개발 - 개별 요구 사항이 상담원 센터로 들어오면 고객 성향을 분석하여 길안내 시스템에 반영하는 기능 개발 - 개인 성향을 길안내에 반영함으로써 길안내 서비스에 대한 개별 만족도 제고 바이퓨얼 LPGI 시스템 개발 * 모닝 바이퓨얼 LPGI 시스템 개발 - 운전자가 가솔린/LPG 연료를 선택적으로 사용할 수 있는 연료 공급/전환 시스템 적용 차세대 회생제동협조제어 시스템 (AHB GEN3) 개발 * 성능 향상을 위한 3세대 회생제동시스템 개발 - 유압 응답성 개선으로 제동거리 단축 : 유압 응답 시간 단축 (0.37초 → 0.25초) - 유압 추종성 개선으로 정밀 제어 가능 - 부품수 축소 (3개 → 2개) → 패키지 단순화, 중량 절감 스틸 스탬프 싱크로나이저링 * 스틸 스탬핑 공법을 적용한 스틸 싱크로나이저 링 개발 - 재질 및 제조 공법 변경으로 중량 저감 및 내구 신뢰성 향상
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제69기 연속 가변 밸브 리프트 구동 장치 개발 * 독자 연속 가변 밸브 리프트 기구 및 엔진 개발 - 연비향상(3.62 ℓ/h) - 출력향상(170 PS) 도광판 리어콤비램프 * 리어콤비램프 측면에서 입사된 빛을 렌즈 표면에 인쇄된 패인트롤 이용하여 전방으로 조사 - 발광 형태변경으로(선발광 → 면발광) 디자인 자유도 증가(다양한 형상, 문양 가능) - 인쇄 색깔 컨트롤 가능 초고강도 멤버형 도어임팩트 빔개발 (상온 프레스) * 1180Mpa급 초고강도강 냉간 프래스성형 맴버타입으로 도어임팩트 빔 개발 - 중량 0.7Kg 감소 LED FULL AFLS 헤드램프전략개발 * 차량 주행 조건 및 환경에 따른 최적의 빔패턴을 자동 구현하는 헤드램프 개발 - 차량 속도, 도로 곡률에 따른 최적의 빔패턴을 제공 - 세계 최초 Dynamic 타입 full AFS 기술 적용 파워트렁크 시스템 개발 * 파워 트렁크 시스템 국산화 개발 - One-touch 조작으로 트렁크 자동 - 사용자 안전성 확보 위한 세이프티 기능 추가 HAPTIC INTERACTION 적용 시트 개발 * 운전석의 시트 쿠션에 장착된 해빅 진동자에 의해 발생된 진동을 통해 운전자가 차량정보를 인지하게 해줌 - LDWS(차선이탈경보장치), BSD(후측방 경보 장치)와 연계 작동 헤드업 디스플레이(HUD)선행 개발 * HUD내 디스플레이의 영상을 거울에 반사시켜 최종 윈드쉴드에 가상 이미지 표시 - 주행중 운전자 시선이동 최소화(0.5sec → 0.2sec)하여 안전성 및 편의성 확보 후측방 경보 시스템 * 주행 중 후측방 사각지대 및 옆 차선 고속 접근 차량을 감지하여 경보를 제공 - 감지 영역내 차량 존재시 경고등 점멸 - 차선 변경시 고속 접근차 경고등 점멸 - HUD에 경보 표시 및 운전석 시트 햅틱 기능 적용 FULL TFT-LCD 클러스터 * 대형창 DISPLAY 적용 클러스터 구현 - 사용자 친화적 컨텐츠 제공을 통한 상품성 향상 - 다이나믹 기아 구현을 통한 이미지 개선 고기능성 POLYESTER 개발 - 무용제 인공피혁 개발 * 친환경 고감성 스웨이드 인공피혁 개발(옥수수 추출물 사용) - 옥수수 추출물 1.3PDO를 이용한 PTT 스웨이드 부직포 개발 - 친환경 웰빙팩키지 헤드라이닝 개발 햅틱 스티어링 스위치 * 1개의 스위치로 다양한 조작감을 제공하는 햅틱 스티어링 스위치 개발 - FULL TFT-LCD 클러스터 연동 다양한 설정 메뉴 제어 - 조작감 설정 기능 제공 및 설정 메뉴 끝단 'STOP' 느낌의 FEEDBACK 제공 메탈코어 PCB 박스 * 열발산 우수한 메탈코어PCB와 소형 디바이스 적용으로 전장박스의 고집적화/소형화 달성 - 기존 동급 차량 대비, 중량/사이즈 46% 축소 KH 표준형 AVN 개발 * 표준형AVN 분리형 모니터 시스템 개발 1) 상품성 개선 - 분리형 프런트 모니터 적용(8인치) - KIA GUI 고급화 적용 2) 성능 개선 - 수신 성능 향상 : 2-TUNER 적용 - 차량 연동 기능 강화 (클러스터/공조/HUD/드라이빙모드/차고) 고급형 AVN 1.0 * 국산화 DIS 시스템 개발 - HKMC 최고급 차종 대응용 국산화 고급형 AVNT 플랫폼 개발 자체 개발 능력 확보 - 후석 분리형 듀얼 모니터(전후석 별도 영상 Play 가능) - 신규 기능 및 신기술 적용을 통한 상품성 향상 동영상 코덱 지원 및 HMI 고급화 구현 / DIGITAL iPod, Grace Note 기능 추가 * 국산화 DIS 시스템 개발 - HKMC 최고급 차종 대응용 국산화 고급형 AVNT 플랫폼 개발 자체 개발 능력 확보 - 후석 분리형 듀얼 모니터(전후석 별도 영상 Play 가능) - 신규 기능 및 신기술 적용을 통한 상품성 향상 동영상 코덱 지원 및 HMI 고급화 구현 / DIGITAL iPod, Grace Note 기능 추가 지능형커넥터 * LIN 통신 기반의 제어 기능 내장형 지능형 커넥터 개발 - 컨트롤러(uC) 내장형 커넥터 개발 (아웃사이드미러 제어) - 도어 존 전장 시스템 최적화 된 아키텍쳐 개발 : 분산 제어 방식
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적용 배선 회로수/중량 절감 통합커버형 인사이드 미러 * 통합커버 공용화 및 사이즈 축소 위한 1BALL I/S MRR 개발 - W/S GLASS 상단 SENSOR류 커버 통합하여 시계성 개선 및 미관 상품성 향상 -ETCS I/S MRR 사이즈 최적화 및 성능/상품성 향상 (※ Electronic Toll Collection System) (1볼 I/S MRR STAY 개발에 따른 LAY-OUT 개선 → 통합 커버 사이즈 축소 가능) 케이블 풀러형 EPB * 케이블 풀러형 EPB (전자식 파킹 브레이크) 국산화 개발 - 레버 또는 페달 조작대신 간단 스위치 조작으로 파킹브레이크 체결 및 해제 구현 - ESC (차체자세제어장치) 기능 연계를 통해 주정차시 편의성 증대 SUV 보행자 로워레그대응구조 * GMT를 이용한 UPR과 LWR스티프너를 일체화 판형 단면 적용을 통해 충격위치에 영향이 적은 안정적인 보행자 성능을 만족하는 구조 - Euro-NCAP 보행자보호 로워레그부 6점 만점 달성 - 보행자와 차량 충돌시 보행자의 다리 상해를 최소화함 다단(비선형) 강성댐퍼클러치 * 연비개선형 토크컨버터 락업클러치 개발 - 저RPM영역 락업 부밍 2~3dBC 개선 - 락업 진입 시점 200RPM 하향으로 연비성능 향상 내비게이션 필기인식기능 개발 * 중국어 필기체 인식 적용을 통한 사용 친화적 입력 방식 적용 - 중국어 필기 인식용 내비게이션 검색 DB 개발 - 중국어 필기 인식 엔진 적용 및 필기 인식 UI 개발 초저점도 CVTF * 연비향상형 초저점도 무단변속기유(CVTF) 개발 - 오일점도 23% 저감으로 연비향상 - 고효율 점도조정제 적용으로 점도저감에 따른 내구성 저하 개선 (무교환오일) 카파 CVT * 경소형차용 무단변속기(CVT) 개발 - 변속비폭 확대를 통한 연비 및 가속성능 향상 저중속 토크향상 배기계 * 배기계 합류부 길이증대를 통한 저중속토크 향상 - 저중속RPM영역대 토크 5%향상 3점지지 차량 하이드로티엠마운트 * 기존 부쉬형 솔리드러버 티엠마운트를 부쉬형 하이드로 티엠마운트로 개발 - NVH 향상 (감쇄값 tanδ 기존대비 향상) - 승차감 개선 12. 그 밖에 투자 의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황 당기말 현재 당사의 지적재산권 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특 허 디자인 국 내 해 외 계 나. 회사의 고객관리 정책 당사는 차량 구매부터 폐차에 이르기까지 고객의 자동차 생활을 지원하는 "토탈 고객 서비스 프로그램" Q멤버십 서비스를 제공하고 있습니다. 기아자동차를 보유하고 있는 고객은 Q멤버십 회원으로 가입할 수 있으며, 전국 800여곳에 이르는 당사 정비 서비스 네트워크 오토큐(AUTO Q), 큐멤버스 사이트(Q.kia.com), 모바일 기아(M.kia.com), 고객센터, 전국 지점/대리점 및 다양한 제휴사를 통하여 차량 관리 서비스, 통합 포인트 서비스, 생활 제휴 서비스를 제공받을 수 있습니다. 다. 회사의 브랜드 관리 정책 브랜드 상표는 당사의 명성과 위상을 대표하는 이미지로써, 비전과 가치를 함축하고 있습니다. 또한, 브랜드 상표의 일관된 적용은 지속적인 기업의 인지도 축적을 가능하게 해 기업의 가치 있는 무형 재산이 됩니다. 당사는 C.I (심볼, 로고타입, 시그니쳐등)를 비롯한 상표 관련 고유의 비쥬얼 아이덴티티 체계를 정립하여 광고 및 쇼룸 등 다분야에서 이를 활용한 일관된 커뮤니케이션 전략을 시행하고 있습니다. 또한 브랜드 상표의 올바르고 일관된 적용을 위해 유사상표와 오용사례 등에 대한 지속적인 관리감독을 시행하고 있습니다. 이러한 과정을 통해 브랜드 상표는 기업의 이미지와 신용도를 나타내는 척도로서의 역할을 수행하며, 당사 브랜드에 대한 대내외적 공감대를 형성해 브랜드 가치 제고를가능하게 합니다. 라. 환경관련 규제사항 당사의 환경과 관련한 법적 규제치 보다 엄격한 자체관리 기준을 설정하고 오염물질 배출모니터링 시스템을 통해 관리하고 있으며, 오염물질 배출총량을 줄이기 위한 활동과 환경을 통한 녹색성장과 발전을 추구하고 있습니다. 당사는 대내외 환경이슈에 대해
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능동적으로 대응하고, 국내 사업장의 환경개선 및 오염물질 저감 등 관리수준 향상을 위해 국내사업장 총괄부서를 신설하였으며, 사업장에 대한 환경투자 활성화 및 환경점검을 통한 개선사항을 도출 등의 환경분야에 대한 지원기반을 마련하였습니다. 또한, 수자원을 적게 사용하는 생산공정 적용과 발생된 폐수의 최적처리 프로세스를 통해 수질오염물질 배출을 최소화하고 있습니다. 최적 상태의 폐수처리 공정 유지를 위하여 폐수처리장을 포함한 폐수처리 시스템의 시설보수 및 설비개선을 실시하고, TMS를 포함한 자동 측정을 통하여 방류수의 농도를 24시간 관리함으로써 환경사고 발생을 미연에 방지하고 있습니다. 환경안전보건통합시스템(i-ESH)을 구축하여 환경관리를 전산화하고 있으며, 환경배출허용기준보다 강화된 사내기준을 설정/적용하여 환경오염물질배출을 최소화 할 수 있도록 관리하고 있습니다.또한 도장작업 시 발생하는 페인트 입자와 휘발성 유기화합물(VOCs; Volatile Organic Compounds) 등 유해물질을 적게 함유하고 있는 원재료의 사용, 오염물질 배출을 방지하는 설비설치, 공정 개선, 청정생산기술 도입 등을 통해 지속적으로 대기오염물질 배출을 저감시키고 있습니다. 자동차 생산과정에서 최종적으로 발생되는 폐기물은 전량 적법한 폐기물처리업체를 통해 재활용, 소각처리하고 있으며, 기술적 한계 등으로 인한 일부 항목에 한해서 소량 매립처리를 하고 있습니다. 재사용되거나 재활용되지 못하고 버려지는 폐기물을 최소화하기 위해 지속적인 관리개선을 하고 있으며, 폐기물을 재활용할 수 있는 개선활동을 중점적으로 추진한 결과, 평균적인 폐기물 재활용률이 90%를 상회하는 친환경적인 사업장을 구현하고 있습니다. 앞으로는 매립폐기물의 최소화 및 소각폐기물의 재활용 전환 등 친환경적인 폐기물처리를 위해 지속적인 관리를 이어 나갈 예정입니다. 유해화학물질은 사람 또는 환경에 유해한 화학물질로 철저한 관리가 요구됩니다. 2007년부터 EU를 중심으로 화학물질에 의한 영향을 최소화하고 관리의 책임을 분명히 하기 위한 신화학물질관리제도(REACH; Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals)의 시행에 맞춰 REACH 대상물질을 파악하여 사전등록을 완료하였습니다. 또한, 국내에서도 ‘14년 화학물질관리법(舊 유해화학물질관리법) 및 화학물질 평가 및 등록에 관한 법률이 제정되는 등 엄격한 화학물질관리가 적용되는 등 화학물질관련 보다 철저한 관리가 요구되고 있습니다. 이에 따라 당사는 환경에 유해한 물질의 배출이 최소화된 자동차를 만들기 위해 자체적인 화학물질 관리시스템(e-CMS; e-Chemical Management System)을 운영하고 있습니다. e-CMS는 국제재질정보시스템(IMDS)을 통해 수집된 화학물질 정보를 관리할 수 있는 시스템으로, 당사는 국제재질정보시스템(IMDS)을 통해 수집된 31만개의 부품 재질정보를 활용하여 설계 단계부터 유해물질을 배출하지 않는 재료를 적용하고 있으며, 협력사의 관련 담당자를 대상으로 정기적인 환경교육을 실시해 급변하는 환경정보를 공유하고 환경규제에 공동 대응하고 있습니다. 또한 유해물질을 취급하는 사업장의 유해화학물질에 대해서도 부서별, 공정 별 사용되는 화학물질에 물질정보를 보다 쉽고 빠르게 모니터링 할 수 있도록 관리시스템(환경안전통합시스템)을 적용하고 있습니다. 최근의 국내외 환경이슈 및 이해관계자의 요구 등의 따라 환경법규는 꾸준히 강화추세에 있으며, '13년 이후 환경관련 법규의 개정 또는 제정이 상당히 많아진 상황입니다. 대표적으로 기존 매체 별(대기,수질,폐기물 등)환경관리의 한계(선 발생, 후 처리)를 개선하기 위해 환경오염시설 인허가를 통합하여 단일화시키고, 정기적인 갱신을 통해 최적의 환경저감기술을 적용토록 유도하는 “환경오염시설 통합관리에 관한 법률”과 환경사고로 인해 발생하는 인적, 물적 피해에 대한 구제를 위한 “환경오염피해구제법” 등이 제정되어 '16년 시행을 앞두고 있으며, 사업장 폐기물의 재활용처리율 향상을 위한
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“자원순환사회 전환 촉진법”은 제정이 추진되고 있는 중입니다. 뿐만 아니라, 기존의 환경법규 또한 개정을 통해 배출시설 신고대상을 확대하고 배출허용기준 강화 등 배출시설의 관리가 강화되고 있습니다. 이러한 대내외 환경변화 및 법규강화에 대해 보다 적극적인 대응을 통해 고객에 대한 원활한 서비스, 지구 환경보전의 역할을 성실히 수행하도록 하겠습니다. 마. 관 련법령 또는 정부의 규제 등 자동차 산업에 관련된 법령이나 정부규제는 자동차 제조 형식 승인, 안전 규제, 환경 규제, 자동차 관련 조세 등 다양합니다. 2002년 7월부터 제조물책임(PL: Product Liability)법이 시행되고 있으며 형식승인제도가 2003년 1월부터 자기인증제로 변경되는 등 최근 자동차 관련 법규는 소비자 권익과 업체의 책임을 강화하는 방향으로 개정되는 추세입니다. 자동차 관련 세금으로는 먼저 자동차 취득단계에서 개별소비세, 교육세, 부가세, 취득세 등 4가지 세금이 있으며 공채를 매입해야 합니다. 자동차 보유와 운행 시 자동차세와 교육세, 교통세, 부가세 등 4가지 세금을 납부해야 합니다. 2011년 세제 간편화 차원에서 등록세와 주행세가 각각 취득세와 자동차세로 통합되었습니다. 한편, 외환위기 이후 내수진작 차원에서 일부 세금이 폐지되거나 인하되기도 하였으나 교육재정 확충, 자동차세 인하에 따른 지방세수 보전 및 도로교통재원 확보를 위해 유류 관련 세금이 신설되고 인상되었습니다. 또한 한-미 FTA 발효에 따른 개별소비세가 한 단계 낮아져 2,000cc 초과 차량의 세율은 2012년 8%에서 2013년 7%로 인하되었고 2014년에는 6%로 낮아졌습니다. 택시용 LPG 유가보조금 지급 기한이 2015년 6월까지 1년 간 추가 연장되었습니다. 이 밖에도 대기환경 보전 차원에서 자동차 오염물질 배출 규제와 운전자와 탑승자 보호를 위한 안전 규제가 있습니다. 세계 각국의 자동차 관련 법규는 각국 정부의 정책에 따라 다양하지만 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세입니다. 친환경차 시장 확대를 지원하기 위해 하이브리드차에 대한 개별소비세와 교육세, 취득세, 도시철도채권 등 세제 감면 기간이 연장되었습니다. 또한 정부는 자동차 연비 측정 방법 및 표시 방법 적용을 확대하여 신모델뿐만 아니라 기존 모델에도 신규 연비를 표시하게 되었습니다. 2014년부터는 휘발유와 가스차의 평균배출량 기준이 단계적으로 강화되며, 디젤차에 유로6 수준의 배출기준도 신모델부터 순차적으로 적용됩니다.
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IV. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제71기(당기) 삼정회계법인 적 정 해당사항 없음 제70기(전기) 삼정회계법인 적 정 해당사항 없음 제69기(전전기) 삼정회계법인 적 정 해당사항 없음 ※ 2011년말로 삼정회계법인과의 감사계약기간이 만료됨에 따라, '12.2.24일 개최된 감사위원회 승인으로 삼정회계법인과 재계약(3년)하였습니다. 2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제71기(당기) 삼정회계법인 1분기 재무제표 감사2분기 재무제표 감사3분기 재무제표 감사4분기 재무제표 감사중간 감사 외 제70기(전기) 삼정회계법인 1분기 재무제표 감사2분기 재무제표 감사3분기 재무제표 감사4분기 재무제표 감사중간 감사 외 제69기(전전기) 삼정회계법인 1분기 재무제표 감사2분기 재무제표 감사3분기 재무제표 감사4분기 재무제표 감사중간 감사 외 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 :백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제71기(당기) '13년 세무조정이전가격 자문 제70기(전기) '13.7 이전가격 자문 제69기(전전기) '13.3 '12년 세무조정
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II. 재무제표 III. 내부회계관리제도 검토의견 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 -------------------- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 -------------------------- 독립된 감사인의 감사보고서 기아주식회사 주주 및 이사회 귀중 우리는 별첨된 기아주식회사의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 그 밖의 설명정보로 구성되어 있습니다. 재무제표에 대한 경영진의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 감사인의 책임 우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 한국회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. 감사는 또한 재무제표의 전반적 표시에 대한 평가뿐 아니라 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 감사의견 우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 기아주식회사의 2014년 12월 31일과 2013년12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 강조사항 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석32에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석32에서 기술하고 있는 바와 같이 회사는 관계기업투자주식과 관련하여 인식할 이연법인세부채의 인식 방법을 소급법으로 적용하여 2013년도 재무제표에서 인식하는 것으로 판단하여 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. 이로 인하여 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일 현재 회사의 순자산은 각각 823,032백만원 및 788,302백만원 감소하였으며, 동일자로 종료되는 보고기간의 당기순이익은 각각 34,730백만원 및 51,951 백만원 감소하였습니다. 기타사항 (1) 우리는 기아자동차주식회사의 2013년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표에 대하여 종전 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다.(2) 강조사항에서 설명하고 있는 바와 같이 별첨된 재무제표는 회사의 이사회가 주석32의 수정사항을 반영하여 2021년 12월 9일에 수정 승인한 2014년 12월 31일 및 2013년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표이며, 이는 2015년 1월 23일자 이사회 및 2015년 3월 20일자 회사의 정기주주총회에서 승인된 재무제표와 상이합니다. 우리는 재작성된 2014년 및 2013년 재무제표에 대한 감사의견을 표명하기 위하여 필요한 감사절차를 수행하였습니다. 상기에서 설명한 바와 같이 회사의 2014년 12월 31일 및 2013년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 수정된 재무제표에 대하여 본 감사보고서를 재발행하게 되었으므로2015년 3월 9일자로 발행한 감사보고서는
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더 이상 유효하지 않으며, 회사의 2014년 12월 31일 및 2013년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다. 2015년 3월 9일(상기 강조사항에 기재된 내용 제외)2021년 12월 10일(상기 강조사항에 기재된 내용에 한정하여 수행된 감사절차 종료일) 서울특별시 강남구 테헤란로 152(역삼동, 강남파이낸스센터 10층) 삼정회계법인 대표이사 김 교 태 이 감사보고서는 감사보고서일(2021년 12월 10일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 기아자동차 주식회사 제 71 기 2014년 01월 01일 부터 2014년 12월 31일 까지 제 70 기 2013년 01월 01일 부터 2013년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 기아주식회사 대표이사 송 호 성 본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 서초구 헌릉로 12 기아 (전 화) 재 무 상 태 표 제 71(당) 기 2014년 12월 31일 현재 제 70(전) 기 2013년 12월 31일 현재 기아주식회사 (단위:백만원) 과 목 제 71(당) 기 제 70(전) 기 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 현금및현금성자산(주4,29) 단기금융상품(주29) 단기매도가능금융자산(주6,29) 매출채권(주29,30) 미수금(주29,30) 선급금 재고자산(주5) 기타유동자산(주10,16,29) Ⅱ. 비 유 동 자 산 장기금융상품(주4,29) 장기매도가능금융자산(주6,29) 장기성매출채권(주29) 종속회사및관계회사투자(주7) 유형자산(주8) 무형자산(주9) 보증금(주29) 장기성미수금(주29) 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유 동 부 채 매입채무(주29,30) 단기차입금(주11,29,30) 미지급금(주29,30) 선수금 미지급비용(주29) 미지급법인세 유동성장기부채(주11,29) 충당부채(주14) 기타유동부채(주12,16,29) Ⅱ. 비 유 동 부 채 사채(주11,29) 장기차입금(주11,29) 장기선수금 순확정급여부채(주13) 장기종업원급여충당부채 장기충당부채(주14) 이연법인세부채(주25,32) 기타비유동부채(주12,29) 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 보통주자본금(주17) Ⅱ. 주식발행초과금 Ⅲ. 이익잉여금(주18,32) Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주6,17) Ⅴ. 기타자본항목(주17) 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 손 익 계 산 서 제 71(당) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 제 70(전) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 기아주식회사 (단위:백만원) 과 목 제 71(당) 기 제 70(전) 기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 현황 1) 산업의 개요 당사의 주 생산제품은 안전밸브, 감압밸브, 스팀트랩 및 기타 관련 제품으로써 Fluid System 산업에서의 필수 주요 부품으로 사용되고 있습니다. 주요 기능은 액체, 기체등 유체의 압력온도, 속도, 유량의 흐름을 제어하는 장치로서 원자력 발전 설비, 조선 선박용 설비, 석유 화학 플랜트 설비, 반도체용 설비 등 산업전반의 설비배관에 사용됩니다. 1960년대이후 국내산업의 급속한 고도화와 거대화에 의해 신규설비투자가 이루어짐에 따라, 현재는 다양한 밸브와 생산업체들이 크게 증가 하였습니다. 현대사회는 정보화, 산업화, 자동화가 되어가고 있으며, 근로자의 수동조작에 의한 생산시설은 기하급수적으로 감소하고 있으며, 안전에 의한 자동화 설비가 늘어나고 있는 추세입니다. 따라서, 밸브산업은 산업위험과 산업설비로부터의 인명을 보호하는 최후의 보루로서 산업의 중요한 일익을 담당하고 있습니다. 2) 업계 현황 (1) 업계상황 업계의 꾸준한 연구개발 결과로 양질의 제품을 제조하는 특수밸브사는 부가가치가 상당이 높게 형성되고 있는 장점이 있습니다. 특수밸브 각 사별로 자체의 고도기술력을 축척하고 있으며, 품질면에서 수입제품과 당당히 경쟁할 수 있는 수준에 도달하였습니다. 또한 가격경쟁면에서 수입제품보다 월등히 유리하여 대체제품으로 계속 수요가 증가하는 추세입니다. (2) 자원조달상황 원자재를 확보하기 위하여 국내 및 국외의 업체들과 협약을 통해 조달받고 있습니다 (3) 경쟁상황 및 우위의 요소 신규 진출이 쉬운 일반밸브 생산업체간의 경쟁은 치열한 반면, 물리적인 지식과 고도의 기술, 오랜 경험의 축척, 막대한 투자 설비 등 을 필요로 하는 안전밸브 및 자동특수밸브의 생산업체중 당사와의 경쟁사는 약 10개사에 불과한 실정으로 과점형태를 취하고 있습니다. 또한 당 사는 1980년대 안전밸브의 국산화를 이끈 선도기업으로서 고객이 요구하는 제품을 제조할 수 있는 노하우와 수준높은 기술력을 보유있으며, 당 사의 산업용 특수밸브는 부가가치가 매우 높은편이고 고도의 기술력이 동반되므로 진입장벽이 매우 높은 업계입니다. (4) 관련법령 또는 정부의 규제 [ 해당사항 없음 ] 3) 향후 전망 전방산업의 다양한 변화에 따라 고객들의 요구도 천차만별로 달라지고 있습니다. 밸브는 조선, 해양, 플랜트, 원자력발전설비에서 나아가 항공, 우주, 산업의 성장으로 부가가치가 높은 고가의 제품들에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 시장의 규모가 더욱 커질것으로 예상됩니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황 (1) 국내외 시장 현황 당사는 국내 30개 이상의 대리점망을 구축하여 운영중이고, 국외로는 중국과 동남아를 비롯한 수출파트너를 발굴하여 매출이 점진적으로 늘어나고 있습니다. 50년이상의 KNOW-HOW를 바탕으로 DNV GL, LR, BV, KR, CCS, RS 등 선급의 형식승인을 취득하여 조선 및 해양플랜트 시장을 개척하였습니다. 1993년 한국전력 원자력 발전 설비제조업체승인(ASMEB31.1)을 시작으로 2004년NBBI인증, 2013년SEC.Ⅷ-UVSTAMP획득, 2014년ASMESEC.Ⅰ-VSTAMP인증 등 신 시장개척을 위한 기반을 마련했습니다. 나아가 2015년 C-SEL 중국특종설비인증을 획득하여 협력업체인 중국 조광 상하이를 통해 중국시장을 개척하고 있습니다. 1999년 국내최초 Balanced Bellows Type Safety Relief Valve를 개발에 성공하였으며, 또한 2010년 고압용 안전밸브는 국내 최초 최대 6,000psi(422kgf/㎠) 압력까지 제조 할 수 있는 인증을 획득 했습니다. 당사는 정부기관 및 세계로부터 기술력을 공인받아 새로운시장에 진입하여 매출증대에 기여하고 있습니다. 2016년 경상남도 양산에 공장을 신축하여 본점을 이전하고, 생산설비의 확장 및 최첨단시스템, 산업부문의 필요한 인증 등을 지속적으로 갖추고 있으며 추후 공급을 늘려 나갈 수 있게 되었습니다. 2019년 PDO(Petroleum Development of
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Oman) Vendor 등록을 위한 현장 실사 조사를 실시하였으며, 그 결과 국제 입찰에 직접 참여할 수 있는 공급 자격을 획득 했습니다. 2021년 인도네시아 Chandra Asri, Pertamina Vendor 등록을 위해 보완 서류제출 및 현지 에이전트와 승인관련 협업 중입니다. 더불어 태국 PTTGC Vendor 등록을 위해 서류제출을 완료하였으며, 보완서류 요청에 따른 서류를 회신예정입니다. 추후 자격을 획득하게 된다면 세계시장에서의 유리한 입지를 가지게 될 것으로 사료됩니다. 현재 코로나19사태로 해외출장이 제한되어 적극적인 Vendor 등록이 어려운 상황입니다. (2) 공시대상 사업부문의 구분 저희 회사는 산업용 특수밸브 제조업의 단일사업부문만을 영위하고 있습니다. 2) 시장점유율 경쟁업체는 국내 소수에 불과한 실정입니다. 또한, 경쟁업체의 정확한 현황을 파악하기에 제한적이며 관련된 정보를 확인할 방법 등이 없기에 객관적인 시장점유율을 확인 할 자료가 없습니다. 3) 시장의 특성 (1) 당사의 제품은 특성상 1개의 설비배관라인에 2종류이상의 밸브가 함께 설치되므로 주력제품인 안전밸브의 매출신장은 스팀트랩과 스트레이너등도 비례하여 신장하는 특징을 가집니다 (2) 당사 제품은 계절적인 요인이나 성, 비수기가 크게 없는 장점을 지니고 있으나, 산업설비의 개보수기간이 2/4분기 집중되어 있고 4/4분기에 산업의 동절기 준비에 위한 설비점검으로 불량라인 교체에 따른 수요가 증가하며, 스팀라인 소요밸브가 많으므로 동절기 대비 소요자재의 급증에 따라, 다른 분기에 비하여 매출이 크게 집중되는 특징을 가지고 있습니다. (3) 당사의 주력제품인 안전밸브는 유체의 흐름을 밸브자체의 힘으로 자동조절하는 안전장치입니다. 따라서 안전밸브의 생산은 고도의 경험과 기술, 그리고 테스트 설비의 구축을 바탕으로 함으로 신규업체의 진입은 막대한 투입자금및 기술력등으로 인하여 난이한 특징을 가지고 있습니다. (4) 당사의 제품은 고객의 요구사양에 따라 종류와 크기가 다양하여 다품종 소량생산에 적합하며 관리비용이 보다 많이 발생하는 단점도 있으나 관리비용의 절감 노력 여하에 따라 추가의 소입이 가능합니다. 4) 조직도 (완료)조광아이엘아이 조직도.jpg 조광아이엘아이 조직도 회사의 현황 (1) 자회사가 속한 업계의 현황 - 지주회사가 아니므로 해당사항 없음 (2) 자회사의 영업현황 - 지주회사가 아니므로 해당사항 없음 (3) 자회사의 영업실적 - 지주회사가 아니므로 해당사항 없음 2. 주요제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황(조광아이엘아이(주)) 2020년 12월 31일 기준 (단위 : 천원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 밸브제조 제품 안전 밸브 유체의흐름및압력자동조절 안전장치 자사상표 스팀 트랩 응축수 자동배출및 열효율 증대장치 자사상표 감압 밸브 유체의흐름과 압력의 감압및 에너지 절약장치 자사상표 스트 레이너 여과장치로 설비의 수명보장및 에너지 절약장치 자사상표 기타 제품 기타의 유체흐름및 압력조절장치 자사상표 소 계 상품 기타 밸브류 상품 기타 임가공및 검사수입 임대업 부동산 임대 합계 주요상표: 전제품 자사상표로 매출함 조광상표 참조 조광마크.jpg 조광마크 - 상기 수치는 K-IFRS 별도재무제표 매출액을 기준으로 작성하였음. ※당사 생산제품의 용도및 특징 구분 정의 적용분야 안전밸브 배관 및 압력용기 내에 발생되는 증기, 가스, 액체 등 유체의 과압을 해소하는 안전확보장치 원자로설비, 조선기자재, 보일러, 가스 및 화학플랜트의 압력용기, 계장기기등 스팀트랩 증기시스템에서 증기가 응축하여 발생된 응축수를 효율적으로 자동 배출하고 증기의누출을 막는 자동밸브이다. 원자로설비,조선기자재설비,보일러,반도체설비,가스 및 화학플랜트설비 등 감압밸브 통과하는 유체의 에너지에 따라 밸브의 열림정도를 변화시켜 1차측 압력을 소정의 2차측 압력으로 감압시키는 자동 조절밸브 원자로 설비,조선기자재설비,아파트 및 고층 건축설비 등에 사용 스트레나 중요설비 앞에 설치되어 배관 내 오물, 녹, 용접 슬러그
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및 기타 이물질을 효과적으로 여과시켜 주는 장치 설비의 수명을 보장, 정비 비용을 절감시키는 목적 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 2020년 12월 31일 기준 (단위 : 원) 품목 2020년도 (제27기) 2019년도 (제26기) 2018년도 (제25기) 제품 안전밸브 단가 스팀트랩 단가 감압밸브 단가 스트레이너 단가 기타밸브 단가 * 밸브의 단가는 사이즈, 유체, 용도등에 따라 상이함으로 개별 단가를 표기하기가 힘든점이 있어서 평균 단가로 표시를 합니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 2020년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 당기 매입액 비율 비고 밸 브 제 조 원재료 스텐레스 밸브 주조물 주 철 주 강 탄소강 기타 소 계 강재류 부자재 부재료 소모품비 잡자재 외주가공비 밸브 부품 가공 합 계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원,kg당) 품 목 2020년도 (제27기) 2019년도 (제26기) 2018년도 (제25기) 스텐레스 단가 주철 주강 탄소강 기타 평균 * 제품에 따라 쓰이는 용량이 달라 정확한 수치 표현에 힘든점이 있어 총평균법에 의해 산출하였음. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 :개,천원 ) 사업부문 품 목 2020년 (제27기) 2019년 (제26기) 2018년 (제25기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 밸 브 제 조 안전밸브 스팀트랩 감압밸브 스트레이너 기타제품 합 계 (참고)사업장:단일 제조공장 (2) 생산실적 및 가동률 (단위 : 개,천원) 사업부문 품 목 2020년(제27기) 2019년(제26기) 2018년(제25기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 밸 브 제 조 (조선기자재 원자로설비 석유화학플랜트 건설기자재) 안전밸브 스팀트랩 감압밸브 스트레나 기타제품 합 계 (참고 : 단일 제조공장) 나. 산출방법 (1)당사는 소량 다품종의 업종 특성상 생산능력은 전체 생산설비의 생산능력을 총집계 하여 산출하였음. (2) 평균가동시간 월평균 가동일수, 년 가동일수 및 가동시간은 아래와 같습니다. - 일 평균 가동시간 : 11.07시간 아래의 수식을 사용하였습니다. [{(연장근무+야간근무+휴일근무+휴일연장) / 근무자수} / 월평균근무일수] = 하루당 야간근무시간 - 월 평균 생산 가동일 : 25일 월별 출근일수 / 4(분기) 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 가. 당사 : 조광아이엘아이(주) 2020년 12월 31일 기준 1) 당 사는 경남 양산에 위치한 양산공장본사에서 밸브를 생산하는 사업 활동을 수행하고 있습니다. 지역 사업장 소재지 비고 국내 본사 - 양산공장 경남 양산시 산막공단북 10길 37 * 당사는 CNC, 수압, 드릴, 시험장비 등의 생산설비를 보유하고 있으며, 매년 기계장치의 유지보수에 지속적인 투자를 통해 생산량을 확대해 나가고 있습니다. 2) 유형자산 내역 (단위 : 천원) 구 분 기초가액 당기증가(+) 당기감소(-) 당기말상각누계 당기말 미상각잔액 토 지 건 물 구 축 물 기계장치 공구와기구 차량운반구 비 품 유형자산 합계 상 표 권 특 허 권 소프트웨어 회 원 권 무형자산 합계 [ 총 계 ] 3) 청도조광특수밸브 유한공사의 유형자산(건물,기계장치,공구)은 2015년 5월 이후 생산 및 영업활동이 중단된 상태임으로 전액 투자부동산으로 대 체하였습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 보고일 현재까지 없음. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 - 조광아이엘아이(주) 2020년 12월 31일 기준 (단위 :천원 ) 사업부문 매출유형 품 목 2020년도(제27기) 2019년도(제26기) 2018년도(제25기) 밸 브제 조 제품매출 안전밸브 스팀트랩 감압밸브 스트레나 기타제품 소계 상품매출 기타매출 부동산 임 대 업 합 계 * 상기 매출액은 연결재무제표 기준입니다. - 종속회사 : 청도조광특수밸브유한공사 품목별 매출현황 2020년 12월 31일 기준 (단위 : 천원) 구분 밸브(JSV외) 기타밸브 임대매출 합계 금액 나. 판매경로 및
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판매방법 등 (1) 판매조직 (완료)영업부문 조직도.jpg 영업부문 조직도 (2) 판매경로 2020년 12월 31일 기준 (단위 :%) 매출유형 품 목 구분 판매경로 판매경로별 매출비중 대 리 점 안전밸브스팀트랩감압밸브스트레이너 국내 대리점방문및상담→주문서수취→주문서입력및거래명세서발행→제품출고→배달→인수증수령 제조직영 (조선,직영) 안전밸브스팀트랩감압밸브스트레이너 국내 거재처방문및상담→견적서발행→주문서수취→주문서입력및 거래명세서발행 →제품출고→배달→인수증수령 제조직영 (플랜트) 안전밸브스팀트랩감압밸브스트레이너 국내 고객당사방문주문및 팩스주문→거래명세서발행→제품출고→인수증수령→고객차량으로 운송 수 출 안전밸브스팀트랩감압밸브 국외 1)해외정보수집및 각종해외전시관참관→주문상담→견적서발행→L/C수령→제품선적→대금NEGO2)무역중개업자주문서수취→원료구매승인서수령→제품선적→해외고객제품수령→대금수령(중개업자) 합 계 (3) 판매방법 및 조건 구 분 판매방법 판매조건 직접수출 외국에 있는 Buyer(직접주문자)를 통한 수출 -Master L/C : NEGO-T/T 선적: 선수 및 추심 간접수출 국내에 있는 종합상사등 무역전문업체를 통한 판매 -납품 후 현금결재 내수판매 주문 제조 판매 및 직판 -현금판매 비율 10%-외상판매된 제품의 결재조건은 익월 말 현금결재 30%, 어음결재조건은 익월 말 평균4개월 60%정도임 가) 당사는 주문생산 60%와 재고생산 40%의 적절한 비중을 두고 출하에서 A/S까지 완벽한 고객만족시스템을 구축하고 있다. 나) 전국각지에 30개의 대리점 및 특약점망을 확보하고 있으며, 각대리점 및 신용도에 따라 부동산 및 금융자산의 담보물을 청구하며, 대리점의 능력에 따라 차별화하는 조건으로 철저한 관리를 기하고 있다. 다) 한전 원자력 및 수화력발전소의 입찰방식에 의한 판매방법과 삼성, 대우, 현대중공업등 국내 빅3 조선업체에 협력업체로 등록되어 화학플랜트분야와 함께 판매활동을 지속하고 있다. 라) 동남아지역 국가를 비롯하여 싱가폴, 프랑스, 이란, 사우디등 세계각국의 해외판매망을 구축하고 있으며, 특히 미국시장을 비롯하여 사업다각화를 위해 꾸준히 시장조사를 통하여 개척, 확충하고 있다. 마) 2000년 2월에는 자체 부설연구소를 설립허가를 받았으며 연구소의 고급인력 확충및 초고압밸브 등 신제품개발에 집중 투자하여 제품의 품질을 한층 상승시켜 고객감동의 제품을 달성, 세계초일류 기업에 도전함을 경영방침화하고 있다. 바) 고부가가치제품의 기술개발(원전용주증기안전밸브, 고압용제어밸브)과 국내외 제품인증의 취득등으로 타사 제품과의 차별화하여 세계적인 밸브 메이커로 성장목표를계획하고 있습니다. 사) 고부가 가치의 고압용 안전밸브의 개발로 매출의 증대를 목표로 하고 있다. 아) 신기술개발 및 신규시장진출을 위한 노력을 전개중이다. 5. 수주사항 2020년 12월 31일 기준 (단위 : 개, 백만원) 내용 품목 납기 수주총액 수량 금액 기납품액 수량 금액 수주잔고 수량 금액 비고 밸브 완료 완료 밸브 완료 완료 한국수력원자력 신고리 5,6호기 밸브 진행중 현대엔지니어링 밸브 진행중 밸브 완료 완료 밸브 완료 완료 롯데건설㈜ 밸브 진행중 대림산업㈜ 밸브 완료 쇄빙선 밸브 진행중 * 기준일 : 당기 * Y2C, MFC Project 이행 완료. 자세한 사항은 공시내용을 참고해주시기 바랍니다. * 수주총액이 공시대상 금액에 미치지 못함에 따라 본 보고서에 작성합니다. * 수주총액, 납기일, 수주수량은 추가발주 및 사양변경 등으로 인하여 변경될 수 있음을 알려드립니다. 6. 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품계약 체결 현황 - 해당사항없음 나. 리스크 관리에 관한 사항 - 해당사항없음 7. 경영상의 주요계약 등 - 당 사는 2020년 7월 20일 주요사항보고서/타법인주식 및 출자증권 양수결정에 대한 공시를 하였습니다. * 자세한 내용은 공시를 참고해주시기 바랍니다. - 당 사는 2021년 3월 17일 타법인주식 및 출자증권취득결정에 대한 공시를 하였습니다. * 자세한 내용은 공시를 참고해주시기 바랍니다. - 보고서
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제출일 현재(2021.03.19.)의 시점까지 작성하였습니다. 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 가) 기술연구소 조직도 (완료)기술연구소 조직도.jpg 기술연구소 조직도 나) 개발 인력 현황 구분 개발1팀 개발2팀 합계 소장 1명 1명 전담요원 (수석) 1명 0명 1명 전담요원 (책임) 1명 3명 4명 전담요원 (선임) 2명 0명 2명 전담요원 1명 4명 5명 연구보조원 1명 0명 1명 합계 14명 * 보고서 제출일(2020. 12. 31) 현재 연구개발인원 : 14명 (2) 연구개발비용 (단위 :천원 ) 과 목 제27기 제26기 제25기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 등 ■ 연구개발실적 (1) 원전용 주증기 안전밸브 국산화 개발 가)연구 기간 : 2002. 12 ~ 2006. 3 (40개월) 나)총 사업비 : 1,989,495천원 - 기금 출연금 : 1,432,045천원 - 기업 부담금 : 522,034천원 (현금 289,574천원 / 현물 232,460천원) 다)수행방법 : 중소 벤처기업 주관 공동개발 - 주관기관/참여기관 : 조광아이엘아이㈜ - 위탁기관 : 한전 전력연구원, 파워시스템엔지니어링, 충남대학교 라)개발목적 및 개발효과 ○ 발전설비용 주증기 안전밸브는 해외에서 전량 수입 - 외국업체의 시장독점 및 정비기술의 의존 불가피 - 국내 업체 기술력 부족 및 제조 자격 미 취득 ○ 주증기 안전밸브의 고질적 누설 및 고장문제 해소필요 - 디스크/시트의 열변형 및 접촉면 손상으로 누설 및 고장 문제 발생 - 2000년 BRAIDWOOD 원전에서도 20개 중 8개가 압력 설정치 오류 ○ 고부가가치 발전기자재의 국산화 개발 및 기술자립 달성필요 - 고부가가치 제품의 국산화로 안정적 공급기반 확보 - 안전밸브의 기술자립기반 구축 -발전소 주증기용 안전밸브(MSSV)의 국산화 대체 - 기존(유사) 제품의 국내 기술력으로 분해점검,정비 및 유지보수 수행 -주증기 안전밸브의 시험 및 성능진단 -100kg/cm2 이상의 초고압 안전밸브의 국산화 -정유화학 등 관련 산업 기기의 개발 및 성능개선,기술지원 마)기술개발결과 - VALVE의 설계및 제작완료 - 성능검정완료(산업자원부 "전력산업연구개발사업" 최종보고서 완료) (2) LNG 운반선용 Control Valve 개발 나) 총사업비 : 2,092,000천원 - 정부 출연금 : 1,520,000천원 - 민간 부담금 : 572,000천원 (현금 330,000천원 / 현물 242,000천원) 다)수행방법: 부품소재기술개발사업, 지원기관 : 산업자원부, 한국산업기술평가원 - 주관기관 : 조광아이엘아이㈜ - 위탁기관 : 한국조선기자재연구원, 경남정보대학교 라) 사업의 필요성 LNG선용 Valve에 있어 본 과제에서 개발하고자 하는 Control Valve는 Loading/Unloading 용되는 제품입니다. 시장규모는 척당 2억내외로 년간 약 80억 시장규모를 보이고 있으며 전량 일본으로부터의 수입에 의존하고 있습니다. 주관기관인 조광ILI(주)에서는 국내 최초로 상온용 Control Valve를 자체 국산화하여 대우조선해양에 납품중에 있다. 따라서 본 과제에 개발하는 Control Valve의 국산화는 수입대체효과에 지대한 영향을 미치는 품목입니다. 마) 파급효과 LNG선용 Control Valve는 척당 8세트 총 2억 내외의 가격으로 납품되고 있습니다. 따라서 LNG운반선의 발주 예상에 따라 시장의 크기가 커지게 됩니다. LNG운반선을 비롯한 LNG관련 해양구조물에도 적용 가능한 기술이며, 개발완료시 국내 Valve 업계의 극저온 컨트롤 시스템에 대한 기술의 확보로 기술 수준에 대한 세계적 재고가 가능하며, 국내 건조 LNG운반선 및 해양구조물의 국제경쟁력 확보에 이바지 할 수 있습니다. 바) 기술개발활동 ○ LNG 운반선용 Control
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Valve 제품 개발 - 개발된 Control Valve의 설계 및 생산공정의 표준화 - 개발된 Control Valve의 신뢰성 인증을 통한 사업화 사) 기술개발내용 ○ 컨트롤 Valve의 기초해석 및 최적설계 기술확보 - 기술관련 특허맵작성 및 회피방안 수립 - Valve Body의 구조해석 및 유동해석 - Plug 및 Cage의 최적형상 해석 및 설계 - Diaphragm 및 Casing의 구조해석 및 설계 제작 - Stem 및 Yoke부의 열전달해석 및 Positioner 연결부의 설계 ○ 생산공정 최적화 및 생산기술 개발 - Plug 및 Seat의 내마모성 부여 및 누설방지를 위한 표면처리 공정 및 가공방법의 최적화 - 극저온 환경에서의 열변형을 고려한 최적형상가공기술 - 외주제작 부품인 Diaphragm, Spring, Casing의 품질관리 기법 정립 - 사내 전체 Assembly의 조립 및 성능평가 기술 표준화 ○ 선급 도면 승인 취득 및 성능 검증 - 도면 승인 - DSME 성능검증 수행 ○ 내환경성 및 내구성 검증을 통한 신뢰성 인증 - 사용환경조사 및 스트레스 분석 - Control Valve의 고장영향평가 및 기능분석 - 신뢰성 평가기준 제정 및 평가장비 구축 - 내환경시험 및 성능시험 수행 - 핵심부품별 내구성 평가 및 인증취득 (3) 해양플랜트용 파이롯트 타입 압력방출 기구 가) 연구 기간 : 2009. 06. 01. ~ 2012. 11. 30. (41개월) 나) 총사업비 : 1,936,000천원 - 정부 출연금 : 1,441,000천원 - 민간 부담금 : 495,000천원 (현금 49,500천원 / 현물 445,500천원) 다)수행방법: 2009년 산업핵심기술 산업 선정 - 주관기관 : 조광아이엘아이㈜ - 위탁기관 : 동아대학교 산학협력단 라) 기술 개발 내용 1) 밸브 해석 및 최적설계 기술확보 ① Valve 구조해석 및 유동해석 ② Disc 및 Seat의 형상 최적화 설계 ③ Adjust Ring의 위치 체적화 => Super Computer를 이용한 유동해석 ④ Spring 탄성에 의한 Close시간 산출 2) 사업화에 따른 기대효과 ① 기술력 자립 및 전문 인력 확보 ② 수입 대체효과 및 수출 기대품으로 국가 경쟁력 확보 ③ 생산업체 매출 상승 및 고용창출 효과 ④ 고객의 신뢰도 및 성능 유지를 위한 고온/고압 시험설비 구축가. (4) Power Boiler용 압력방출 기구 나) 총사업비 : 1,832,000천원 - 정부 출연금 : 916,000천원 - 민간 부담금 : 916,000천원 (현금 183,200천원 / 현물 732,800천원) 다)수행방법: 2014 우수기술연구센터 (ATC) - 주관기관 : 조광아이엘아이㈜ - 위탁기관 : 동아대학교 산학협력단 라) 기술 개발 내용 - 국외 Conventional Type Power Boiler용 압력방출 기구에 대한 설계자료입수 및 분석 - Valve 구조해석 및 유동해석 - 각 주요 부품의 최적화 설계 및 공정의 표준화 - ASME Sec. 1 CODE에서 요구하는 성능 기준 충족 및 ASME V STAMP 획득 바) 사업화에 따른 기대효과 - 수입 대체 효과 및 수출로 인한 국가 경쟁력 확보 - 고객의 신뢰도 및 성능 유지를 위한 시험 설비 확보 - 압력 방출기구의 최고등급 기술 보유에 의한 자사 이미지 상승 - 매출 상승 및 고용창출 효과 (5) 전량식 나사식 안전밸브 나) 기술개발내용 - 압력의 하중조건에 적합한 스프링 상수설계 - 기존 나사식 밸브보다 큰 분출량 확보 - DISC, SEAT의 누설제거 및 마모도 향상 설계 - 유동해석을 통한 최적설계로 심머 및 채터링 감소 라) 사업화에 따른 기대효과 - 수입 대채효과 및 수출증대 - 신제품 개발에 따른 브랜드 인지도 상승 - 고객 만족도 향상 (6) 대 ·중소기업 생산성혁신 파트너십 지원사업(GS칼텍스) 나) 기술개발내용 - Spring 및 Bellow의 스프링 설계 기술 및 기준정립 - 해외제품과의 동일사양 제품을 제작하여 현장시험(여수 GS칼텍스 공장) 다) 사업화에
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따른 기대효과 - 과학적인 엔지니어링 설계기술의 적용으로 고신뢰성 제품 개발 및 국내기술력 신장 - 해외제품과 동일사양 제품을 GS칼텍스의 현장 실제검증에 의한 신뢰성 제고확보로 매출 발생 기대 (7) Pilot Type Power Boiler용 압력방출밸브 개발. 나) 총사업비 : 1,832,000천원 - 정부 출연금 : 916,000천원 - 민간 부담금 : 916,000천원 (현금 183,200천원 / 현물 732,800천원) 다)수행방법: 2014 우수기술연구센터 (ATC) - 주관기관 : 조광아이엘아이㈜ - 위탁기관 : 동아대학교 산학협력단 라) 기술 개발 내용 - 국외 Pilot Type Power Boiler용 압력방출 기구에 대한 설계자료 입수 및 분석 - Valve 구조해석, 유동해석, 열해석 - 각 주요 부품의 최적화 설계 및 공정의 표준화 - ASME Sec.1 CODE에서 요구하는 성능 기준 충족 및 ASME V STAMP 획득 마) 사업화에 따른 기대효과 - 수입 대체 효과 및 수출로 인한 국가 경쟁력 확보 - 압력 방출기구의 최고등급 기술 보유에 의한 자사 이미지 상승 - 다양한 프로젝트 수주 입찰 가능 - 매출 상승 및 고용창출 효과 (8) GS칼텍스 Go together사업 나) 기술 개발 내용 - 기 사업으로 GS칼텍스 여수공장에 신뢰성 평가에서 Class150, Class300 인증완료 - 추가적으로 Class600 신뢰성 인증 다) 사업화에 따른 기대효과 - GS칼텍스 여수공장에 납품가능 - 석유 화학공정에 제품의 신뢰성 확보 - 석유 화학 및 석유 화학 2차산업에 수주 입찰가능 - 매출 상승 및 고용창출 효과 (9) 대구경 안전밸브 나) 기술 개발 내용 - 인증 : 산업안전보건공단 인증 다) 사업화에 따른 기대효과 - 국내 최초 대구경 사이즈 설계 및 제작 기술 확보 - 압력 방출기구의 최고 사이즈 기술 보유에 의한 자사 이미지 상승 - 수입 대체 효과 및 수출로 인한 국가 경쟁력 확보 ■ 연구개발계획 나) 기술 개발 내용 - 유동해석 및 구조해석으로 내부 형상 최적화 다) 사업화에 따른 기대효과 - 국내/외 EPC사 및 해외 Buyer로부터 견적 요구 증가로 인한 입찰가능 - Manual Valve의 가격(주로 Ball Valve를 선호함) 상승, 배관 자재 및 제작 비용 상승으로 대체 밸브 적용 가능 함 - 수입 대체 효과 및 수출로 인한 국가 경쟁력 확보 (2) 초저온 미압용 파일럿 안전밸브 개발 나) 기술 개발 내용 - 시제품 개발 및 선급인증 준비 - 해상용 및 육상용 동시 개발 3) 사업화에 따른 기대효과 - 미압 및 초저온 안전밸브의 국내외 요구사항 만족 - LNG 선 및 육상 LNG터미널 적용가능 - EPC사의 미압 및 고압까지 요구사항을 만족시키는 Line-up구성 나) 기술 개발 내용 다) 사업화에 따른 기대효과 - 육상 플랜트의 고압 라인에 적용가능 - 개발 완료시, 저압 및 고압에 제품 Line-up구성 - 조선용에 적용가능 (Ball Trap) (4) 수소용 안전밸브 가) 개발 기간 나) 개발 Size 다) 기술 개발 내용 - 고압 및 수소용 안전밸브 개발 라) 사업화에 따른 기대효과 - 수소용 시장에 진입가능 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금 조달 요약표[국내조달] 2020년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등 감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 10. 시장위험 및 위험관리 가. 주요 시장위험 당사의 매출구조는 대리점, 조선기자재, 수출, 육상플랜트, 해양플랜트, 발전설비, 건설산업 분야로 구성 되어 있습니다. 각각의 산업분야에는 경기 변동에 따른 시장위험이 존재하나, 한 산업분야의 경기하락으로 인한 전체 실적악화로 이어지는 구조는 아니고, 위험이 분산되어 있는 포트폴리오를
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구성하고 있습니다. 따라서 전체 매출이 시장위험에 노출될 가능성은 낮습니다. 특히 전국 각지에 분포되어 있는 대리점을 통해서 지속적으로 매출이 발생되고 있습니다. 당사의 매출중 수출 부문에서는 환율 변동에 의한 환위험에 노출될 가능성이 있습니다. 그러나 전체 매출에서 수출이 차지하는 비중은 약 18%로 간접수출이 포함되어 있습니다. 전체 매출에서 직수출이 차지하는 비중이 낮은 편으로 환위험에 따른 급격한 가격 경쟁력 상실의 가능성은 낮은 편입니다. 향후 수출이 크게 증가할 경우 환율의 급격한 변동에 대비하기 위해 적절한 환헷지 정책 및 환보험등 환율 관련 리스트를 최소화 하기 위한 방안을 추진할 계획입니다. (1) 외환위험 당사는 제품 수출, 원재료 및 완제품 가공 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당사의 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. (2) 금리위험 이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업 가치를 극대화 하는데 있습니다. 이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입의 최소화, 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주 간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. (3) 가격위험 원자재 가격 상승과 생산시가와의 차이로 인하여 원자재 가격 변동을 즉시 제품 판매 단가에 바로 반영하기는 어려운 환경입니다. 하지만, 원자재 확보등으로 제품판매 단가에 적절히 반영을 하고 있으며, 경기 침체 또는 업체간 경쟁에 의해 제품판매 단가가 낮아질 위험이 있을 수 있습니다. 원자재 및 경쟁업체간의 가격경쟁으로 인한 가격위험이 있을 수 있습니다. (4) 환위험 영업활동으로 인하여 다양한 통화로부터 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 특히 연결기업이 노출되어 있는 주요 통화는 미국달러화(USD), 중국 위안화(CNY) 등 입니다. 나. 기타참고사항 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 있어서 유의하여야 할 중요한 사항으로서 이 보고서에 기재되어 있지 않은 것은 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과 적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인 을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 당사의 사업분야는 석유화학, 조선, 플랜트,건설, 원자력, 가스, 수소산업 등 전방위 산업에 넓게 분포 되어 있습니다. 산업의 환경과 안전을 최우선시 하는 환경이 조성되고, 안전밸브의 성장성은 점점 커져간다고 할 수가 있습니다. 당사의 매출액은 공용품과 사양품으로 구성이 됩니다. 대부분 고객의 주문에 의해 고객맞춤형으로 설계, 제작을 합니다. 유체의 종류와 배관의 용도에 따라서 설계부터 제작까지 짧게는 3개월 길게는 1년이상 수주에서 납품까지 소요가 되고, 그 이후에 매출을 인식하는 사업구조 입니다. 건실한 재무구조와 고도의 기술력 확보를 주요 경쟁요소로 보며, 또한 높은 브랜드 이미지를 바탕으로 차별화된 고품격의 제품을 생산하여 소비자의 다양한 욕구를 충족시켜 경쟁력을 높이는 것이 요구 되고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 재무상태 (1) 요약 연결재무상태표 (단위 : 원) 구분 제27기 제26기 증감 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타불입자본] [기타자본구성] [이익잉여금] 자본총계 부채와자본총계 * 상기 요약연결재무상태표 감사보고서를 기준으로 작성하였으며, 주주총회의 승인을 받기 전 상태의재무제표입니다. * 향후 주주총회 간 재무제표가 부결 될 경우 즉시 수정토록 하겠으며, 가결 시 별도의 정정은 없습니다. - 총자산 및 총자본는 각각 197억원 21.11%, 180억원, 31.81% 증가하였습니다. - 부채는 16억으로 4.55% 증가하였습니다. 영업실적 (1) 요약 연결손익계산서 (단위 : 원) 구분 제27기 제26기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 기타영업수익 기타영업비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 당기순이익 총포괄손익 * 상기 요약연결손익계산서 감사보고서를 기준으로 작성하였으며, 주주총회의 승인을 받기 전 상태의재무제표입니다. * 향후 주주총회 간 재무제표가 부결 될 경우 즉시 수정토록 하겠으며, 가결 시 별도의 정정은 없습니다. - 매출액은 344억원으로 전년대비 40.42% 증가하였습니다. - 영업이익은 69억원으로 전년대비 65.44% 증가하였습니다. - 당기순손익은 (37)억원으로 전년대비 ?204.363% 하락했습니다. * 당사는 제조현장의 원가절감 노력의 결실로 영업이익을 극대화 하였습니다. * 본 당기순손익은 2021. 03. 19. 기 공시된 파생상품의 평가손실이 반영이 되었습니다. * 한국채택국제회계기준(K-FIRS)에 따라 공정가액으로 평가하여 손실을 반영하였으며, 계상된 금액은 현금유출이 없는 손실입니다. 3. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 (단위 : 원) 구분 제27기 제26기 증감 기말의 현금 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름
조광아이엘아이 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

재무활동으로 인한 현금흐름 환율변동효과 * 영업활동의 현금증가분으로 지속적으로 투자활동이 이루어 지고 있음. 나. 자금조달 (단위 : 백만원, %) 계정과목 구 분 조달원천 차입원금 전년대비 2020년말 2019년말 증감율 단기차입금 운영자금 은행(금융기관) 장기차입금 시설자금 은행(금융기관) 계 4. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 사업보고서 본문 재무에 관한 사항, 연결재무제표 이용상의 유의점을 참조. 나. 향후 사업의 전망 2021년도에는 세계경제의 불확실성(코로나19바이러스, 나라 및 인종 갈등, 무역전쟁, 전쟁 등)과 여러 난관들이 혼재되어 경영 여건이 결코 쉽지만은 않을 것으로 보입니다. 하지만 당사는 이럴 때 일수록 지속적인 R 고부가가치 제품생산, 즉각적인 수주대응을 위한 생산효율화로 고객감동을 통한 매출증대를 이루어 질적인 성장 뿐만 아니라 양적인 성장도 추구해 나갈 예정입니다.
HL만도 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 [용어의 정리] 순번 항목 내용 OEM 주문자 상표 부착 생산 (Original Equipment Manufacturer)완성차와 부품업체 두 회사가 계약을 맺고 완성차가 부품사에 자사(自社)상품의 제조를 위탁하여, 그 제품을 완성차의 브랜드에 부품사 제품이 납품되는 방식 KD 녹다운 방식 (Knock Down)부품을 수출해서 현지에서 조립, 판매하는 방식을 말하며 자동차 수출에 이 방식이 취해짐. 완성차를 수출하는 것보다 관세가 싸고 현지의 싼 노동력을 이용할 수가 있다는 점 때문에 유리하며 수입하는 측에서도 국내 공업화에 자극을 줄 수가 있고 또 A/S가 완성차 수입보다 정비되어 특히 개발도상국에서 환영되고 있음 MBS MBS : Mechanical Brake System자동차에 기본 장착되는 유압제동장치 ABS ABS : Anti-Lock Brake System자동차가 급제동할 때 바퀴가 잠기는 현상을 방지하기 위해 개발된 특수 브레이크로 1초에 10회 이상의 펌핑작용(브레이크가 잡혔다 풀렸다 하는 현상)으로 급제동시 밀림현상을 방지 ESC ESC : Electronic Stability ControlESP(Electronic Stability Program)산하의 장비로 차량의 횡측 움직임을 감지하여 차량이 주행중 미끌어짐을 제어해주는 장비 M/BSTR M/BSTR : Master Cylinder Booster유압식 브레이크의 제동 시 유압을 발생시켜서 각 바퀴의 휠 실린더 로 보내주는 역할을 수행하는 장비 Caliper Caliper Brake디스크브레이크로 바퀴와 함께 회전하는 원반(Disk)을 두어 이것을 좌우에서 유압에 의해 마찰 패드로 압착하여 회전을 정지시키는 장치 D/Brake D/Brake : Drum Brake바퀴와 함께 회전하는 브레이크드럼 안쪽으로 라이닝(마찰재)을 붙인브레이크슈를 압착하여 제동력을 얻는 장치 MoC MoC : Motor on Caliper모터 구동형 주차 브레이크 MSS MSS : Mechanical Steering System전통적인 기계식 조향장치의 통칭으로 C-EPS/R-EPS를 제외한 모든 조향장치를 일컫음. 당사 생산품으로는 R/P, Column, Intermediate Shaft 등이 CSS에 해당 R/P R/P : Rack Pinion Gear핸들에 의하여 만들어진 회전운동을 직선운동으로 바꾸어 주는 장치* 종류- Power R/P : Power Steering Rack Pinion Gear- Manual R/P : Manual Rack Pinion Gear Column 차체에 고정되어 운전자의 핸들조작력을 Intermediate Shaft를 통하여 Steering Gear에 전달하는 장치 Column(회전)과 Steering Gear(직선)의 상이한 운동 형태를 상호 연결하여 회전력을 전달하는 장치 C-EPS C-EPS : Column Type Electric Power Steering핸들을 돌려주는 축인 Column 중간에 전기 모터가 달려 있어서 운전자가 핸들을 돌리면 ECU가 판단 전기모터를 구동시켜 파워스티리어링이 가능토록 하는 장치 R-EPS R-EPS : Rack Type Electric Power SteeringR/P에 전기 모터가 달려 있어서 운전자가 핸들을 돌리면 ECU가 판단 전기모터를 구동시켜 파워스티리어링이 가능토록 하는 장치. R/P에 직접 작용함으로써 C-EPS에 비해 고출력 S/ABS S/ABS : Shock Absorber차체와 바퀴 사이에 장착되어 차량흔들림이 발생할 경우 스프링의 신축 작용을 억제하여 차체를 안정시키는 장치 SCC SCC : Smart Cruise Control차량고속 구간적응 순항 제어시스템, 전방차량 없을 時 운전자 설정 속도로 자동속도 제어. 전방차량 있을 時 전방차량에 대한 자동거리 제어 BSD BSD : Blind Spot Detection후방좌우에 장착된 두개의 24Gz 레이더 센서에 의한 안전자 차선 변경 지원. 측면과 측후방의 차량을 감지하고 운전자에게 경보 제공 SPAS