chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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용접 자동화 적용 확대 Hi6제어기 시리즈 안정화 개발 차기 고성능 로봇제어기 개발 Hi5a/Hi6 제어기 아크 응용 소프트웨어 개발 건설장비/후판 아크용접 시장 적용 확대 Hi6 제어기 Proto-B 소프트웨어 개발 차기 제어기 소프트웨어 상용화 Hi6 제어기 비전 응용 SW 개발 물류 분야 및 실링 분야 로봇 적용 모바일 서비스 로봇 플랫폼 내재화 기술 개발 호텔 서비스 로봇 플랫폼 개발 중대형 OLED 반송용 진공로봇 개발 진공로봇 라인업 확대 협동로봇 응용기술 개발 협동로봇 제어기술 개발 클린로봇 고도화 모델 개발 클린용로봇 라인업 강화 및 원가절감 ) 위탁 연구 연구기관명 연구과제명 연구결과 및 기대효과 KAIST 태스크기반 모션플래닝 기술개발 로봇모션 티칭자동화 및 설치시간 감축 한양대 CAD 모델 기반 3차원 위치/자세 추정기술 개발 구조광 비전의 인식기능 성능 향상 한양대 모바일 로봇 주행 메커니즘 개발 AGV용 주행 메커니즘 및 평가지표 개발 부산대 산업용로봇 기어시스템의 소음원인 분석 및 저감대책 방안에 대한 연구 기어시스템 저소음 고효율 [주요자회사]_한국조선해양(주) 가. 경영상의 주요계약 등 당사 및 주요 종속회사의 경영상의 주요계약은 다음과 같습니다. 회사명 계약상대방 계약기간 계약내용 계약조건 한국조선해양㈜ 연하산업주식회사 토지 매각 매매금액 250억원 에이치자산운용 현대파워시스템 주식 매각 1,440억원(800,000주 매각, 주당 180,000원) 에이치디홀딩스 토지 매각 매매금액 153억원 현대중공업㈜ 계약일~인도일 LNG TANK 제작 및 설계 척당기준 대형 디젤엔진/부품 제작 판매 생산마력 기준 대형 디젤엔진/부품 제작 판매 생산마력 기준 (주)에이치디홀딩스리미티드 서부재 매각 계약금 47억원 ※ 현대중공업 ㈜ 의 경영상의 주요계약은 분할 전의 계약을 포함하여 작성하였습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용 지배기업 및 종속기업의 연구개발활동은 고부가가치 선박 및 해양설비, 엔진핵심부품, 생산 자동화 설비와 에너지ㆍ환경설비 등의 분야에서 시장 지향적인 최적 기술을개발하고 있습니다. [ 연구개발비용] (단위 : 백만원) 과 목 2021년 당반기 2020년 2019년 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) (*) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷ 당기 매출액 ×100] (*) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. 2) 연구개발 담당조직 연구소명 소 재 지 연 구 분 야 연 구 조 직 종합연구소 울산광역시 동구방어진순환도로 1000 ㆍ용접 및 복합재료 공법 연구 ㆍ각종 소재 평가 및 응용기술의 개발ㆍ생산기술 및 중장기 선행기술 개발ㆍ제품의 신뢰성 및 성능평가ㆍ공장자동화, 에너지, 환경분야에 대한 기술개발 ·용접연구실 · 도장연구실 ·기술컨설팅센터 ·기술경영부 ·연구운영팀 기계전기연구소 경기도 성남시 분당구 분당로 55 분당퍼스트타워 7,8층 ㆍ첨단 제품화 연구를 통한 신기술 개발ㆍ미래 선박 기술 연구ㆍ친환경 선박시스템 개발ㆍ고효율 선박 가스시스템 개발ㆍ디지털/자율운항을 위한 제어기술 개발 ·미래선박연구실 ·첨단추진시스템연구실 ·구조동역학연구실 · 기자재개발과 ·극저온시스템연구실 · 열시스템연구실 · 화공시스템연구실 ·시스템안전연구실 ·전기제어연구실 ·사이버네틱스연구실 · AI솔루션연구실 · DT플 랫폼연구과 · 생산역학연구실 · 스마트팩토리연구실 3) 연구개발 실적 (가) 자체연구 연구소명 연구과제명 연구결과 및 기대효과 종합연구소 대형엔진 3D프린팅 기술개발 부품 개발/적용을 통한 생산비용 절감 초도제품 도장 표준 사양 정립 도장 초도제품 표준 정립 LNG연료탱크 용접기술 개발 용접 효율 향상을 통한 생산원가 절감 초대형 컨테이너선 자동용접 기술 개발 극후판 강재 자동 용접 적용으로 생산원가 절감 고효율 용접 캐리지 개발 용접자동화율 향상 기계전기연구소 선박의 풍저항 저감 방안 연구
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고효율 신선형 개발을 통한 수주경쟁력 향상 부유체 운동-계류 연성모델 개발 계류해석 알고리즘 및 수치코드 개발 LNG연료추진선박 작업 프로세스 정립 작업 절차 개선을 통한 작업효율 및 안전성 향상 LNG화물창 안전성 제고 프로세스 개발 변경된 안전규정을 만족하는 표준 절차 수립 기자재 초도장비 안전성 향상 기술개발 초도장비 위험요소 식별 및 관리로 품질관리 강화 작업자 안전 모델 개발 조선사 안전 빅데이터 시스템 구축을 위한 기반 모델 개발 대구경 파이프 내부 품질검사 시스템 자동화 의장 생산품 품질관리 능력 향상 선박 전력 시스템 디지털트윈 모델 개발 전력시스템 안정성 및 성능평가 역량 향상 선박 배관 방음 시스템 설계 선박 배관 방음 시스템 자체 설계 기술 확보 LNG연료탱크 품질 관리 기준 개발 품질 관리 기준 개선을 통한 생산원가 절감 선종별 프로펠러 용접 기법 개발 데이터 기반의 작업 표준화를 통한 프로펠러 용접 품질 확보 대형엔진 생산공정 디지털화 생산계획 수립 자동화 및 생산공정 자동화 대형 부품 곡가공 성형작업 분류 자동화 부품 분류 자동화로 생산원가 절감 선박용 화재 감시 시스템 개발 작업자 및 선원 안전성 및 고객만족도 향상 한국형발사대 성능시험 기술 개발 우주발사체 발사대 개발/시험/평가 기술 확보 나) 외부 위탁연 구 연구소명 연구과제명 연구결과 및 기대효과 KAIST 센서 전원 공급용 진동 에너지 하베스팅 기술 개발 수중구조물의 상시 모니터링을 통한 관리 비용 절감 울산대 선체 변동압력 계측용 스마트 페인트 개발 선체 변동압력 계측 데이터화 서울대 수중구조물 명음현상 예측 및 방지 설계기술 확보 명음현상으로 인한 진동 및 파손 문제 방지 ※ 한국조선해양(주) 종속회사에 관한 자세한 내용은 한국조선해양(주) 반기보고서상의 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다 7. 기타 참고사항 [현대중공업지주(주)] 가. 상표 권 보유 현황 2019년 1월 25일 현대코퍼레이션홀딩스에서 "현대" , "現代", "HYUNDAI" 상표권을 분할4사 (현대중공업㈜, 현대중공업지주㈜, 현대일렉트릭앤에너지시스템㈜, 현대건설기계㈜)가 공동으로 인수를 하였으며, 보고서 기준일 현재 총 5개사 (현대중공업(주), 한국조선해양(주), 현대중공업지주(주), 현대일렉트릭앤에너지시스템(주), 현대건설기계(주))가 해당 상표권을 소유하고 있습니다. 나. 사업부문별 재무정보 및 부문비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 5 기 상반기 제 4 기 제 3 기 비고 금액 비중 금액 비중 금액 비중 정유 부문 1. 매 출 액 2. 영 업 손 익 3. 자 산 총 계 (감가상각비) 전기전자 부문 1. 매 출 액 2. 영 업 손 익 3. 자 산 총 계 (감가상각비) 건설기계 부문 1. 매 출 액 2. 영 업 손 익 3. 자 산 총 계 (감가상각비) 선박서비스 부문 1. 매 출 액 2. 영 업 손 익 3. 자 산 총 계 (감가상각비) 기타 부문 1. 매 출 액 2. 영 업 손 익 3. 자 산 총 계 (감가상각비) 연결조정 효과 1. 매 출 액 2. 영 업 손 익 3. 자 산 총 계 (감가상각비) 계 1. 매 출 액 2. 영 업 손 익 3. 자 산 총 계 (감가상각비) ※ 사업부문의 변경으로 제3기 사업부문별 재무정보를 변경된 사업부문 기준으로 재작성하였습니다. [주요종속회사] 1. 현대오일 뱅크(주) 가. 상표 관리정책 등 연결회사는 보유한 상표의 갱신과 신규 상표 등록을 통하여 지적재산권을 관리하고 있으며, 상표 침해 현황 파악 등 관리를 지속적으로 하고 있습니다. 나. 지적재산권 보유 현황 연결회사는 'OILBANK'를 비롯한 상표 149건, 특허 11건, 디자인권 11건, 저작권 14건의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 다. 회사의 영업활동에 관한 규제사항 연결회사는 2010년 9월 2일에 현대중공업 기업집단에 계열편입되어 계열회사간 상호 출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련 규정에 따른 규제를 적용받게 되었습니다. 또한 「석유및석유대체연료사업법」개정에 따라 2009년 5월 1일부로 정유사별/제품별 가격공개를 시행하고 있습니다. 라.
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환경관련 규제 사항 1) 대기관리 연결회사는 대기로 배출되는 오염물질 발생 최소화를 위하여 대기오염물질별 최적의 방지시설, 악취저감 소각설비(RTO), 휘발성 유기화합물(VOCs) 회수설비(VRU) 및 모니터링시스템을 설치·운영하고 있으며, 대기환경 개선을 위한 지속적인 시설 보완 등의 중장기 환경투자 계획을 수립하여 운영 중입니다 2) 기후변화 대응 연결회사는 2015년부터 시행된 배출권거래제 대응을 위하여 EMS(Energy Management System)를 도입하고 ISO50001(에너지경영시스템) 인증을 취득하여 에너지 효율을 최적화하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 대산공장의 에너지진단을 통해 온실가스 감축 사업을 발굴하고 이에 대한 중장기 온실가스 감축계획을 수립하여 시행하고 있습니다. 3) 유해화학물질 관리 공정에서 비산되는 유해화학물질의 체계적인 관리를 위하여 비산배출원 관리시스템 (LDAR) 및 적외선 가스누출감지 카메라를 활용하여 비산배출원에 대한 점검 및 개선 활동을 실시하고 있으며, 환경부와의 화학물질배출저감 자발적협약에 참여하여 화학물질 배출저감을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.또한『화학물질관리법』 에 따라 유해화학물질 취급시설 기준준수, 전 종업원에 대한 안전교육 등을 실시하여 제품의 생산, 보관, 운송 등 화학물질 취급과정에서 발생 가능한 화학사고를 미연에 방지하고 있으며, 화학사고 발생 시 효과적인 대응을 위하여 자체방제계획을 수립하고 인근사와의 지원·협조 방안을 마련하여 사고 대비에 만전을 기하고 있습니다. 4) 해양오염 관리 선박 입 · 출하 시 발생할 수 있는 해양사고에 대비하여 흡착제, 오일펜스 및 유회수기 등 자체 방제장비를 보유하고 있으며, 사고 발생시 신속한 초동 대응을 위하여 해양시설의 안전관리 전문 외주용역 시행 및 주기적인 운전원 교육을 실시하고 있습니다. 또한 대형 해양사고에 대비하여 해양환경관리공단에 방제선 위탁배치를 위임하고, 유관기관과의 합동훈련을 지속적으로 실시하고 있습니다. 5) 토양오염 관리 토양오염 사전 예방을 위하여 매년 직영주유소에 대한 자체 누출검사 실시와 직영주유소, 물류센터, 공장을 대상으로 상 · 하반기 환경점검을 실시하여 지속적인 시설 보수와 현장 관리를 철저히 수행하고 있습니다. 특히 노후된 직영주유소는 순차적으로 클린주유소로 전환하여 토양오염을 원천적으로 방지하고 있습니다. 그리고 효율적인 토양오염 검사와 정화를 위하여 환경부와 토양환경보전을 위한 자발적 협약을 체결하여 법적검사 외에도 자율검사를 시행하고 있습니다. 전국 물류센터의 제품 탱크 주변은 토양오염을 방지하기 위해 주벽 바닥을 콘크리트로 포장하는 공사를 진행하고 있습니다. 6) 수질관리 물환경보전법에 따른 배출허용기준을 준수하기 위하여 최적의 방지시설을 설치· 운영하고 있으며, 지속적인 수질오염물질 저감 활동을 통해 방류수의 오염농도를 법 기준 대비 10~20% 수준으로 관리하고 있습니다. 당사는 수질 모니터링 시스템 (TMS)의 적정 운영은 물론 수질오염물질 전 항목에 대하여 자가측정과 모니터링을 실시하여 관리하고 있습니다. 7) 폐기물관리 폐기물을 배출하거나 보관하는 경우 침출수가 유출되거나 화재가 발생하지 않도록 모니터링 등 적절한 조치를 수행하고 있으며, 사업장 외부로 배출하는 폐기물에 대하여 시스템을 이용한 모니터링 등을 통해 배출량을 철저히 관리하고 있습니다. 또한 폐기물 처리업체의 폐기물 적정 처리 여부를 확인하고 있으며, 폐기물 재활용 처리 확대를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 마. 시장여건 및 영업의 개황 1) 산업의 특성 등 정유산업에서 생산되는 석유제품은 자동차, 비행기, 선박 등의 에너지원에서부터 석유화학제품의 기초연료까지 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 정유산업은 대규모 설비 투자비용과 높은 기술수준이 필요한 장치산업이며, 국민 생활에 필수재인 석유제품을 안정적으로 공급하는 공익성이 높은 산업입니다. 정유산업의 원재료인 원유는 전량 수입에 의존하고 있습니다. 원유 공급 가능 지역의 편중과 지리적 요인으로 국내에서는 주로 중동지역에서 원유를
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수입하고 있으나, 중동지역 산유국의 지정학적 불안요인이 상존함에 따라 원유 공급처의 다각화가 중요한 이슈가 되고 있습니다. 석유제품 수요는 글로벌 경기변동과 소비자 소비심리에 영향을 받는 등 국내외 경제상황에 따른 변동성이 있습니다. 또한 하절기에는 드라이빙 시즌에 따른 수송용 연료에 대한 수요증가, 동절기에는 난방용 연료에 대한 수요 증가 등 계절성도 가지고 있습니다. 석유화학산업 관련 기초유화산업은 납사(Naphtha) 분해설비를 통해 생산되는 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계 제품과 납사(Naphtha) 개질설비에서 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족 제품을 생산하는 기초 소재산업으로, 이를 원료로 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등 합성수지, 합성고무, 합성섬유 등의 화학제품을 생산합니다. 원유 및 초경질유의 일종인 콘덴세이트에서 추출하는 납사를 원료로 사용하는 산업특성상 유가 변동에 민감하게 반응하며, 세계 경제 및 수급조건에 따라 호황과 불황 이 주기적으로 반복되고 있습니다. 또한 석유화학산업은 전방산업(전자, 자동차, 섬유, 건설 등)에 기초소재를 공급하는 산업으로 산업의 성장성이 국내외 경기변동, 에너지 가격, 전후방 산업의 경영 환경, GDP성장율 및 설비 신증설 등과 밀접하게 연계되어 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 투자가 대규모로 이루어지는 장치산업 특성상 주기적(7~10년 주기)으로 수요ㆍ공급의 불균형에 따른 경기순환의 모습이 보입니다. 2) 산업의 성장성 전세계 석유소비는 경제 발전과 함께 지속적으로 성장하여 2000년 일 7천6백만배럴 수준에서 2019년 일 1억 배럴 수준으로 증가하였으나, 2020년에는 코로나19 영향으로 소폭 감소한 9,100만 배럴 수준을 기록하였습니다. 국내 정유사들은 국내 수요뿐 아니라 글로벌 석유제품 수요 증가에 대비하여 대규모 시설 증설을 완료하였습니다. 대규모 정제시설은 규모의 경제를 가능케 함으로써 국제 수출경쟁에 있어서도 우위를 점할 수 있는 요인이 되고 있습니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 국내 정유 산업은 내수산업이라는 이미지에서 벗어나 석유 제품의 수출을 늘려오고 있으며 현재는 총 생산량의 50% 이상을 수출하고 있습니다. 2021년 상반기 국제유가는 코로나19 백신 접종 확대에 따른 석유 수요 개선 및 한파로 인한 美 생산설비 가동 차질 등으로 인해 큰 폭의 상승세를 기록했습니다. 제품 크랙 역시 중유를 제외한 전 제품군에서 전 반기 대비 개선되었으며, 특히 휘발유 크랙이 큰 폭으로 상승했습니다. 2021년 하반기 국제유가는 경기 회복에 따른 석유 수요 증가로 인해 지속적인 강세가 예상되나, 코로나 바이러스 변이 확산에 따라 변동성이 심화될 것으로 전망됩니다. 제품 크랙은 휘발유 크랙의 경우 성수기가 종료되어 보합세 전환이 예상되며, 등경 유 크랙은 산업 수요 회복으로 인해 강세를 보일 것으로 예상됩니다. 석유화학산업 관련 국내 기초유화 산업은 1990년 설비투자 자유화 정책에 따라 수출 주도형 산업으로 전환하게 되었습니다. 2000년대 초반부터 2007년까지 중국을 비롯한 전세계적인 수요 증가로 석유화학 산업은 장기간 호황 국면을 유지하였으나, 2008년 하반기부터 세계 경기침체로 수요가 위축하여 산업이 불황에 접어들었습니다. 2009년 이후에는 중국의 경기부양책 영향 등으로 시황이 회복되었으며, 중국과 중동을 중심으로 한 설비 투자 확대, 유럽 재정위기, 글로벌 경기회복 지연 등으로 시장변동성이 확대되었습니다. 2020년 코로나19 영향으로 석유화학 산업도 부진하였습니다. 위생용품, 일회용품 등의 수요는 증가하였으나, 전체 소비 수요는 2019년에 비해 크게 하락했습니다. 2021년에는 백신 확대 및 글로벌 경기가 회복되어 석유화학 전반에 대한 수요도 예전수준으로 회복할 것으로 기대하고 있습니다. 3) 국내외 시장여건 등 국제유가(Dubai)는 1분기 미국 경기 부양책 기대감과 OPEC+의 감산 유지 영향이 이어지며 2020년 12월 평균 $49.8에서 3월 평균 $64.4로 상승하였습니다. 4월에는 유럽 및 인도의 코로나19 재유행에 따른 원유
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수요 부진 우려로 평균 $62.9로 하락하였습니다. 이후 백신 접종 본격화 등으로 수요 회복이 가속화되며 6월 평균 $71.6로 상승 마감하였습니다. 2021년 1-6월 누계 기준 내수 경질유 수요는 코로나19의 수요 급감 기저 효과 및 이동 수요 증가에 따른 휘발유 중심 수요 증가로 전년동기 대비 3.3% 증가하였습니다. 동기간 당사 시장 점유율은 전사 손익 고려한 수익성 위주 판매 지속으로 전년대비 0.8%pt 하락한 20.4%를 유지하였습니다. 2021년 6월 평균 주유소 휘발유 소비자 가격은 유가 및 제품가 상승 영향으로 전년동월 대비 254원 인상된 1,577원 수준입니다(출처 : 오피넷). (1) 내수 경질유시장 점유율 구 분 제58기 반기 제57기 제56기 제55기 현대오일뱅크 * 출처: 한국석유공사(KNOC) 석유수급통계(PEDSIS), 가스/석유수입사 포함 기준 (2) 경쟁사별 내수 경질유 시장점유율 구 분 현대오일뱅크 SK GS S-Oil 수입사 및 기타 점 유 율 * 출처: 한국석유공사(KNOC) 석유수급통계(PEDSIS), 가스/석유수입사 포함 기준 (3) 전국 주유소 수 : 2021년 6월말 기준 11,236개(출처 : 오피넷) 4) 회사의 경쟁우위요소 현대오일뱅크는 당기말 현재 일산 8만6천배럴의 #2 중질유 분해시설 등을 보유하여 국내 최고수준의 고도화율(41.1%)을 확보하였습니다. 고도화 시설의 안정적인 운영과 도입원유의 다변화, 신규 시장 개발, 생산성 향상 노력을 지속하고 있습니다. 또한 정유 사업에 편중된 사업구조를 다양화하기 위해 윤활기유, 석유화학, 카본블랙 등 다양한 신규 사업을 추진하고 있습니다. 앞으로도 기존 공장의 안정적인 가동을 바탕으로 하여 다양한 신규 사업 추진 등을 통해 수익 구조를 다변화함으로써 추가 수익을 확보하고, 미래 성장 기반을 구축하기위한 투자와 연구를 지속할 것입니다. 바. 신규사업에 관한 내용 현대오일뱅크는 업계 최고의 정제시설을 바탕으로 정유 부문의 핵심 경쟁력을 유지하는 한편 비정유 부문의 신규 사업 확대를 통해 갑작스러운 사업 환경 변화에도 안정적인 수익 구조를 실현하고자 노력하고 있습니다.현대오일뱅크는 분야별로 경쟁력 있는 파트너사들과 함께 BTX 사업(현대코스모), 혼합자일렌 사업(현대케미칼), 윤활기유 사업(현대쉘베이스오일), 카본블랙 사업(현대오씨아이)을 통하여 성공적인 사업 다각화를 추진해왔습니다. 특히, 당사와 롯데케미칼㈜과의 합작사인 현대케미칼은 대산공장 내 부지에 납사보다 저렴한 탈황중질유, 부생가스, LPG 등 정유공장 부산물을 60% 이상 투입하여 석유화학 제품을 생산하는 HPC(Heavy-feed Petrochemical Complex) 사업을 진행하고 있습니다. 2021년 말 가동을 목표로 진행하는 HPC 프로젝트는 3조 1,000억 원 규모의 초대형 석유화학 신사업으로서 연간 폴리에틸렌 85만 톤, 폴리프로필렌 50만 톤을 생산할 예정이며, 정유공장 부산물을 활용하여 타사 대비 원가 경쟁력이 높아 큰 수익성 개선이 기대됩니다. 현대오일뱅크는 향후에도 해당 신규 석유화학 사업을 토대로 한 석유화학 사업 확대에 큰 관심을 두고 신사업 개발을 진행할 계획입니다. 또한 최근 친환경 에너지 확대 등 에너지 산업 환경이 크게 변화하고 있습니다. 현대오일뱅크는 종합에너지 기업으로서 신재생 에너지 사업, 이산화탄소 배출 저감 사업,전기차 및 수소차 관련 사업 등 친환경에너지 관련 신사업을 적극적으로 추진할 예정입니다. 아울러 디지털 전환(Digital Transformation)을 적극 추진하여 기존 시스템 디지털화, 신규 디지털 플랫폼 구축 등을 통해 당사 경쟁력 강화 및 운영 효율화를 추구할 예정입니다. 이러한 현대오일뱅크의 신규사업 추진은 현대중공업그룹 '미래성장계획'과도 연결되며, 현대오일뱅크는 그룹 로드맵의 핵심 축을 담당하게 될 예정입니다. 현대중공업지주에서 발표한 친환경 미래사업 관련 핵심 추진사항은 다음과 같습니다. 친환경 에너지 사업.jpg 친환경 에너지 사업 친환경 에너지 중심의 신사업은 '2050 탄소중립'
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실천으로도 이어집니다. 현대오일뱅크는 2020년 9월 '탄소중립 그린성장'을 선언하였으며, 단계적으로 2050년까지 전년도 대비 탄소배츨량을 30% 감축하고자 합니다. 친환경 신사업을 통해 글로벌 환경이슈에 대응하고 미래 지속가능한 성장기반을 만들어 나갈 계획입니다. 2. 현대글로벌서비스(주) 가. 시장여건 및 영업의 개황 1) 시장여건 (1) 산업의 특성 등 ○ 선박용 부품 사업누적 생산 대수 1만대를 넘어선 현대중공업(주)의 독자 브랜드 ‘힘센’ 엔진을 기반으로 한 라이선스 엔진 부품 사업과 기타 조선 기자재 및 전장 부품 사업은 수익성을 안정적으로 확보할 수 있는 특성을 가지고 있습니다. ○ 기술 서비스 사업선박 에너지 효율 향상 및 친환경Retrofit (개조) 사업은 국제 환경 규제, 운임, 유가 등 시장 및 세계 경기 변화에 따라 시장 수요가 달라집니다. 육상발전O(Operation Maintenance) 사업은 신규 발전Site 수와 연동되는 경우가 많아, 신규 발전Site 수주의 영향을 받는 사업입니다. (2) 산업의 성장성○ 선박용 부품 사업조선 업계의 신조 수주는 글로벌 경기의 부침에 따라 변동성이 발생할 수 있으나, 기존 선박의 유지/보수를 위한 서비스 부품 시장은 안정적인 성장 기조가 예상됩니다. ○ 기술 서비스 사업글로벌 환경 규제 강화 등 시장 환경 변화로 인해 선박 Retrofit (친환경 장비 설치, 선형 변경, 에너지효율 개선 장치 등) 시장은 지속 성장세가 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성선박 서비스 사업은 크게 유가와 선박운임지수에 영향을 받습니다. 유가 상승 시에는 선박 운항의 효율을 높이기 위한 기술 서비스 작업의 수요가 증가하게 됩니다. 또한, 유가 하락 시에는 선박 운용에 투입되는 유류비가 감소하여 상대적으로 유지/보수에 투입 가능한 예산이 증가하게 되어 부품 교체 수요가 증가할 수 있습니다. 그러나 세계 경기 침체로 인한 물동량 감소 시 선박운임지수가 낮아질 수 있으며, 선박운임지수의 하락은 유지/보수에 고비용이 발생되는 노령화 선박의 조기 폐선 등으로 인해 서비스 수요가 감소될 수 있습니다. 반면, 운임지수 상승 시에는 선박 수명을 늘리는 성능 개선 및 정비 서비스 수요가 증가될 수 있습니다. (4) 경쟁요소 등현대중공업 그룹은 현재까지 3,000척 이상의 선박을 건조/인도하였으며, 선박 내에 설치되는 각종 기계 및 설비에 대한 설계/제작/설치 정보를 보유하고 있어 선박에 대한 모든 애프터마켓 서비스를 수행할 수 있는 역량을 가지고 있습니다. 특히 자체 개발된 HiMSEN 엔진, Side Thruster, BWTS 등의 기계설비와 선박 건조 데이터를 결합한 ICT 융합 스마트 플랫폼은 일반상선뿐만 아니라 육상발전, Offshore 시장에서도 다양한 고부가가치 서비스Package 상품을 만들어낼 수 있습니다. 당사는 4차 산업혁명을 선도적으로 리드하고자 엔지니어링 역량 확보뿐만 아니라 ICT 기반 사업체계 구축에 주력하여 애프터마켓 시장에서의 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 나. 신규사업에 관한 내용 국제해사기구 온실가스 배출 감축 초기 전략(Initial IMO strategy on the reduction of GHG emissions from ships)에 따라 2023년부터 현존선 에너지 효율 규제(EEXI, Energy Efficiency eXisting ship Index) 및 탄소 집약도(Carbon Intensity Indicator,CII)에 따른 선박 등급제가 시작될 예정입니다. 또한 동 전략에 따라 2030년까지 단기 감축 목표와 2050년까지 중장기 감축 목표 달성을 위해 국제해사기구의 온실가스 배출 감축 요구는 지속적으로 강화될 예정으로, 온실가스 배출 저감을 위해 저탄소/무탄소 연료 전환 및 선박의 에너지 효율 개선이 요구됩니다. 이에 당사는 해당 규제에 대한 다양한 솔루션을 제공하며 신규사업 분야를 확대해 나갈 예정입니다. 해운업계는 현존선 에너지효율 규제의 단기적 대응책으로 축/엔진출력 제한(Shaft/Engine Power
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Limitation System) 방식을 우선적으로 채택할 것으로 보이며, 중장기적으로는 탄소집약도 배출등급 향상을 위해 바이오연료 및 LNG/LPG/METHANOL 등의 연료 사용을 위한 개조가 주를 이룰 것으로 예상합니다. 친환경 연료 적용 시 연료비 상승을 상쇄할 수 있는 공기윤활장치, 풍력보조추진장치 등을 추가적으로 장착하여 직접 연료소모량 절감을 도모하고, 운항효율 향상을 위한 스마트쉽 시스템 도입도 증가할 것으로 전망됩니다. 3. 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 가. 시장여건 및 영업의 개황 1) 시장여건 1) 산업의 특성국가별 전력망은 전력의 생산부터 최종 사용자에게 공급되기까지의 흐름에 따라 발전→송전→배전→소비(부하)의 단계로 구성되며, 전기전자기기 사업은 이와 같은 전력망 구성에 필요한 전기전자기기를 제작/공급하는 산업을 의미합니다.전기전자기기 제품은 전력 공급의 단계에 따라 송전 단계(고압, 통상 50kV 이상)까지 적용되는 전력변압기, 고압차단기 등 전력기기와 이후의 배전 단계(1kV~50kV 중압, 1kV미만 저압)에서 적용되는 배전반, 중저압차단기 등 배전기기, 그리고 부하로서 전기에너지를 이용, 운동에너지를 발생시키는 전동기 등 회전기기로 분류할 수 있습니다.각 국가별 전력계통의 특성과 공사 현장별 지리적, 기후적 특성 등에 따라 고객의 요구 사양이 매우 다양한 전기전자기기의 특성상 변압기 등 전력기기를 중심으로 한 주요 제품들은 주문생산 방식의 수주형 제품의 성격이 강하나, 일부 저압제품 (저압차단기, 저압전동기 등)의 경우 양산형 제품의 성격을 지니고 있습니다.최근 다수의 발주 국가 정부들은 자국 산업 보호/육성 목적으로 프로젝트 입찰 진행시 현지 생산 제품을 우대하는 경향이 점점 증가하고 있으며, 이에 따라 다수의 주요 선진 공급사들은 성장성이 유망한 지역에 현지 자체 생산 거점 신설 또는 기존 현지업체에 대한 기술이전 및 License 생산 등의 방식을 통해 수주 경쟁력을 높이는 사례가 증가하고 있습니다. (2) 산업의 성장성글로벌 전기전자기기 시장은 산업의 성장성 측면에서 성숙 단계 시장으로 볼 수 있습니다. 유럽/북미 중심 선진국들의 노후 설비 교체 수요와 산업화에 따른 아시아-태평양, 중남미 등 이머징 마켓 지역의 신규 전력 인프라 증설 관련 수요를 바탕으로 연간 3~5%의 성장이 예상되며, 4차 산업혁명 및 친환경 트렌드에 따른 ICT 융합 솔루션 및 친환경 기술 적용 제품의 확대가 예상되고 있습니다. 다만, COVID-19 및 경기 침체의 영향으로 주요 발주국들의 인프라, Oil 투자가 위축, 지연되고 있는 상황은 최근 시황에 부정적 요소로 작용하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 전기전자기기의 주요 고객은 국가별 전력청 및 민간 Utility 사업자, EPC 업체 등이며, 이에 따라 전기전자기기 발주 규모는 각국 정부의 전력 정책 및 글로벌 건설경기에 민감한 영향을 받고 있습니다. (4) 경쟁요소 등전력변압기, 고압차단기 등 고압 제품의 경우 제품의 안정성이 매우 중시되는 특성에 따라 제품 선정 시 Track-record가 매우 중요하게 작용하며, 이에 따라 공급업체 선정에 상당히 보수적으로 접근하는 경향이 존재합니다. 따라서 그동안 Siemens, GE, ABB 등 전력기기 산업 선진업체들이 높은 시장점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있었으나, 중국, 인도 등 후발업체들이 점차 경험을 축적하며 해외 시장에 진출함에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 특히 Siemens나 ABB 등의 선진업체들이 전력사업의 규모를 축소함에 따라 가격경쟁력을 앞세운 후발업체들의 공격적인 시장진입이 더욱 가속화 되고 있습니다. 저압 제품은 수주생산 제품이 아닌 양산형 표준 제품으로 상대적으로 진입장벽이 낮아 후발업체들의 시장참여가 활발하여, 업체간 경쟁이 매우 치열한 상황입니다. 이와 같은 경쟁환경 하에서 당사는 오랜 기간 시장에 구축된 ‘현대’라는 브랜드 파워를 바탕으로 후발업체 대비 차별적인 인지도를 충분히 활용한 영업 활동을 더욱 강화하고 있습니다.글로벌 시장에서 다양한 제품군과
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폭넓은 글로벌 Network를 바탕으로 10~20% 대의 높은 시장점유율을 각각 기록하며 시장을 과점하고 있는 ABB, Siemens, Schneider 등 선진업체 대비, 당사는 아직 상대적으로 낮은 시장점유율(전체시장 대비 5% 미만 추정)을 차지하고 있습니다. 2) 영업의 개황 (1) 영업개황 장기화된 글로벌 경기 침체와 함께 COVID-19의 영향으로 주요 발주국들의 인프라, Oil, 선박, 전력, 제조업 등 산업 전 분야에 걸친 투자 부진과 이로 인한 시장 전반의 발주 물량 위축 상황 지속이 영업활동에 부정적인 요소로 작용해 왔습니다. 중동 시장의 발주는 점진적 회복세를 보이고 있으나 향후 유가의 추이를 판단하기에는 아직까지 불확실성이 상존하고 있고, 유가가 상승하더라도 실질적인 인프라 투자 증가에는 시간적 격차가 존재한다는 점을 감안하면 과거 수준의 시장 규모 회복에는 다소 시간이 걸릴 것으로 전망됩니다. (1-1) 제품별 영업의 개황 [전력기기]북미 시장의 경우 미국 바이든 정권 출범 이후 전통에너지를 이용한 화력발전은 위축될 것으로 예상되며, 태양광, 풍력 등 신재생에너지 발전이 확대될 것으로 전망됩니다. 그러나 정권 교체에도 미국의 자국우선주의, Buy America 정책 기조는 유지될 전망입니다. 유럽 지역에서도 노후 설비 교체 수요가 지속될 전망이나 선진사들과 후발업체들의 공격적인 가격 및 납기 제시로 시장 경쟁이 심화되고 있습니다. 중동 지역의 경우 국제 유가 상승에 따라 점진적 발주 회복세를 보이고 있으나, 아직까지 인프라 투자의 본격적 증가 여부는 불투명한 상황입니다. 아시아의 경우 경제 성장세 지속에 따른 동남아 지역 전력 인프라 투자 증가가 두드러질 전망입니다. 국내 시장에서는 정부의 에너지 정책 기조에 따라 향후 기존 화력발전 및 원전 프로젝트 관련 수요는 위축이 불가피할 것으로 예상되나, 신재생에너지 보급 확대로 인한 송배전 인프라 투자 증가는 수주에 긍정적 요소로 작용할 전망입니다. [회전기기]동남아 지역은 경제 성장세로 인한 수요 증가를 바탕으로 발전/정유 프로젝트가 활발할 것으로 전망되나, 미국 지역에서는 바이든 정권의 전통에너지에 대한 규제 강화로 인해 Oil 업황 침체에 따른 수요 위축이 우려됩니다. 국내 시장에서는 신규 원전 및 화력발전 프로젝트 취소/보류의 영향으로 관련 수요의 위축이 예상되나, 컨테이너선, LNG선 등 대형선을 중심으로 한 선박용전장품 수요는 증가할 전망입니다. [배전기기]유가하락 및 COVID-19의 기저효과로 인해 전년보다 나은 수준의 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 특히 원자재 가격 반등과 전기차/배터리 시장의 성장에 따른 국내 철강업계 및 석유화학 산업에서의 노후설비 교체 및 증설 등의 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 또한 비대면 업무 확대에 따른 서버 수요의 증가로 데이터 센터의 수요가 증가할 전망입니다. [에너지솔루션]당초 신재생에너지 시장 성장과 함께 다수의 신재생에너지 연관 ESS 프로젝트 발주가 예상 되었으나, 잇따른 ESS 화재발생으로 인해 시장이 위축된 상황입니다. 특히 REC 특례제도의 일몰로 산업용 ESS 시장의 수요는 감소될 것으로 전망됩니다. 그러나 최근 한국판 그린뉴딜 사업 추진, 신규 인센티브 정책 등 정부의 지원정책 발표로 태양광(수상태양광 포함)이나 풍력 발전 시장에서의 수요가 점진적으로 증가할 전망입니다. (2) 시장점유율 당사의 주력 제품인 전력변압기, 고압차단기의 국내 시장 점유율 추정치는 아래와 같습니다. [전력변압기] 구 분 2021년 반기 2020년 2019년 비고 당 사 기 타 계 [고압차단기] 구 분 2021년 반기 2020년 2019년 비고 당 사 기 타 계 ※ 상기 제품별 시장점유율은 객관적인 출처에 의한 자료 부재로, 해당 기간 매출기준으로 당사가 자체 추정한 수치입니다. (3) 시장의 특성 전력망은 국가 에너지 안보 및 경제 발전 측면에서 매우 중요한 요소로서 안정성과 신뢰성이 절대적으로 요구되며, 제품 특성상 사고 발생시 고객에게 매우 큰 실패 비용이 발생할 수 있습니다. 따라서 전기전자기기
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제품의 주요 고객들은 제품의 선택에 있어 Track Record와 브랜드 인지도, 제품의 신뢰도를 매우 중시하며, 만약의 사고 발생 시에도 즉각적이고 신속한 AS 대응이 가능한 업체 제품을 선호하는 등 아주 보수적으로 구매를 결정하는 경향이 있습니다. 이러한 이유로 시장에서의 검증이 부족한 신규 브랜드 제품의 시장 진입은 매우 어려운 시장으로 볼 수 있습니다.당사는 안정적인 수익을 창출하는 고부가 가치 시장으로 진출하기 위한 전략을 지속적으로 추진하고 있습니다. 2017년 스위스 연구소를 설립했으며, 2018년에는 헝가리기술센터(H-TEC)를 확장 이전하는 등 글로벌 R 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한, 최근에는 친환경 전력기기 브랜드 '그린트릭(GREENTRIC)'을 론칭하여, 성장이 예상되는 친환경 제품 시장을 선도하기 위한 노력에 박차를 가하고 있습니다. 그리고 미국정부의 자국우선주의/Buy America 정책에 대응하기 위하여 현대중공업 미국법인인 Hyundai Power Transformers USA, INC.를 2018년 인수하였으며, 공장 증설을 통해 생산능력을 확대하였습니다. 또한 국내 전력기기 업계 최초로 제품 품질을 연구 개선하고 평가하는 신뢰성센터를 구축하여 제품 내구성과 내환경성, 안정성 등을 전문적으로 연구할 수 있는 여건을 갖추게 되었습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 향후 전력시장에 큰 영향을 미칠 것으로 전망되는 메가트렌드(Mega Trend)는 - 전 산업에 걸친 전기화(Electrification)로 최종 에너지 수요 내 전력사용 비중 증가 - 탈탄소화(Decarbonization)를 위한 신재생/분산발전(Micro-Grid) 비중 확대 - IT기술 발전으로 인한 전력망 디지털화/자동화 - 전력산업 규제완화 및 민영화로 인한 신규 기회 확대 - 수소/열전/전기 등 에너지원들간의 섹터 커플링(Sector Coupling)으로 요약할 수 있습니다. 당사는 이러한 전력시장의 변환에 발맞춰 기존의 에너지저장장치(ESS) 사업 경쟁력을 강화하는 한편, 산업단지, 캠퍼스, 대형빌딩 등 에너지 다소비 수요처를 대상으로 ICT 기술을 활용하여 에너지 사용 데이터를 분석해 에너지 소비를 효율화하는 에너지 플랫폼 사업과 태양광, 풍력, 수소연료전지 등 친환경 발전원을 활용하여 지역(지자체), 개별기업(산업체) 등의 탄소중립을 실현시키는 에너지 자급자족 사업 등을 에너지 신사업으로 추진하고 있습니다. 국내 ESS 시장 침체, 각종 제도적 미비 및 규제 등 에너지 신사업을 둘러싼 시장환경이 아직 성숙되지 않은 상황이나, 우리나라를 포함한 각국의 탄소중립 정책 방향, 전기차의 급격한 증가 등 중장기적으로 에너지 신사업 전망이 밝다고 예상되므로, 에너지 신사업 관련 핵심기술 개발, 다양한 파트너 구축 및 해외시장 진출 준비 등 에너지 신사업 기회 발굴 및 경쟁력 강화를 지속적으로 추진하여 기존의 전력 기자재 제조회사를 넘어 에너지 서비스 회사로 성장하고자 합니다. 나. 사업부문별 재무정보 및 부문비중 사업부문별 재무정보 (단위: 백만원, %) 구 분 제 5 기 반기 제 4 기 제 3 기 주 요 제 품 비 고 금액 비중 금액 비중 금액 비중 전 기 전 자 부 문 변압기, 고압차단기, 회전기, 저압전동기배전반, 중저압차단기, 전력변환 및 에너지저장장치 등 1. 매 출 액 2. 영 업 손 익 3. 자 산 총 계 ※ 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ 제어 장치 제조업(분류번호: 281)'에 해당하며, 전기전자 부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하는 지배적 단일 사업부문으로서 전기전자부문으로 통합기재 하였습니다.※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준 으로 작 성되었습니다. 다. 지적재산권 보유 현황 (단위 : 건) 구분 특허(실용신안) 디자인 상 표 국내 해외 계 특허는 변압기, 고압차단기, 회전기, 배전반, 중저압차단기 등 전력기기 및 전력제어 기술에 관한 것으로서 당사 제품에 적용되거나 향후 활용될 예정으로,
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사업보호의 역할 뿐만 아니라 당사 개발 고유기술의 경쟁사 사용을 견제하는 역할을 하고 있습니다특히, 신시장 선점을 위한 INTEGRICT 기반 에너지/자산관리 솔루션 개발 및 ICT 융합 지능형 제품 등과 관련된 선행특허 확보를 강화하여 미래기술분야 선점을 꾀하고 있으며, 친환경·고효율 제품 및 표준형/경제형 제품시장에서의 경쟁력을 확보하기 위한 특허를 취득하고 있습니다.또한 중저압차단기, 인버터, 회전기 등 신규 제품의 외관에 적용된 고유의 디자인을 보호하고자 국내 및 중국 등에 디자인 특허를 확보하고 있습니다. 라. 지적재산권 세부내용 관련 품목 취득일 제목 및 내용 근거법령 소요인력 상용화여부 변압기 2021년 5월 부분 방전 진단 장치 특허법 3명 상용 예정 고압차단기 2021년 5월 차단기 시험장치 특허법 3명 상용화 회전기 2021년 6월 영구자석 로터 및 영구자석 로터의 제조방법 특허법 2명 상용 예정 배전반 2021년 6월 배전반의 부스바 구조체 특허법 4명 상용화 중저압차단기 2021년 4월 직류 회로 차단기용 소호장치 특허법 3명 상용 예정 에너지솔루션 2021년 5월 배터리의 오프 가스 방출 모니터링 장치 특허법 2명 상용 예정 ※ 주요 지적재산권만 기재하였습니다. 마. 환경 관련 규제 사항 당사는 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001)에 따른 환경경영체제를 구축하였으며 생산, 설계, 구매, 연구개발 등 사업 전과정에 대한 HSE운영 현황을 내부 심사를 통해 정기적으로 검토하고, 발견된 주요 문제점에 대해서는 개선 관리하고 있습니다. 그리고 환경경영체제의 투명성과 객관성 보장을 위해 인증기관(DNV)으로 부터 ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018 최신 규격으로 사후관리 심사를 실시하였습니다. 환경경영시스템을 기본으로 온실가스 저감, 녹색구매, 친환경설계, 사회공헌 등의 환경관련 정책을 추진하고 있으며, 이러한 정책 추진을 통해 오염물질 배출의 최소화, 녹색제품의 개발 및 공급, 순환형 자원관리체제의 구축 등 보다 효율적인 친환경경영을 해나가고 있습니다. 1) 온실가스 관리 당사는 HGMS(전사온실가스관리시스템)를 통해 매월 전 사업장의 온실가스 배출량을 확인 하여 성과를 관리하고 있습니다. 국가 저탄소 녹색성장에 발맞춰 사업장에서배출되는 온실가스 저감을 위한 계획을 수립, 운영하고 있으며 전기 절약 캠페인, 유틸리티 사용량 관리, SF6 GAS 대체물질을 적용한 친환경제품 개발 등이 진행되고 있습니다. 회사는 에너지 효율과 관련된 사업 또한 추진하고 있습니다. 선박 내 모든 시스템과 기기를 ICT 플랫폼에 연동해 효율적인 에너지를 관리할 수 있는 스마트쉽 솔루션 및 최근 회사가 출시한 「올인원 ESS(All-In-One ESS)」는 태양광 발전 연계형으로 머신러닝 시스템이 탑재되어 태양광 발전량을 예측 고객에게 최대의 발전수익을 보장해 줍니다. 이처럼 에너지 관리 솔루션 등 에너지 효율을 높여 연료 사용량을 줄이고 온실가스 배출량 감소에 적극적으로 활동하고 있습니다. 2) 대기 관리 당사는 대기오염물질 총량관리사업장으로 지정되어 관련 법률에 따라 대기오염물질(질소산화물)에 대한 배출권을 할당받아 할당된 배출허용 총량이하로 배출하고 있으며, 관련 시설의 오염물질 배출량 저감을 위한 시설 투자를 완료하였습니다. 대기오염물질 배출시설에서 배출되는 오염물질을 사전에 파악하여 오염물질 별로 법정 주기에 따라 오염물질자가측정을 하고 있으며, 발생되는 물질에 따른 사내 관리기준을 수립하여 배출허용기준 준수를 위해 노력하고 있습니다. 그리고 대기오염 배출시설 및 방지시설에 대한 자율적인 환경기술인 순찰 점검과 환경설비 운전자 교육, 주기적인 악취측정 등 지속적으로 대기질 보호를 위해 노력하고 있습니다. 3) 수질 관리 당사에서 발생되는 폐수는 폐수조에 보관·관리하고 폐수수탁처리업체를 통해 전량위탁처리하고 있으며, 폐수량은 전자인계인수관리시스템을 통해 보고하고 있습니다. 4) 폐기물 관리 당사는 폐기물 보관장을 갖추고 수집된 폐기물은 성상 및 종류별로 분류 하고 보관기준 준수를
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위해 담당자를 지정하여 매일 관리 하고 있으며, 폐기물 관리 개선을 위한 여러 가지 방안을 모색하고 있습니다. 자원순환 목표달성을 위해 폐기물 발생을 최대한 억제하고 재활용률이 높은 업체에 폐기물을 위탁처리하고 있으며, 재활용품 분리수거, 각종 오일유 여과사용 등 매립되는 폐기물은 줄이고 재활용을 늘려 자원의 효율적 이용을 위해 노력 하고 있습니다. 폐기물은 처분 방법별로 적합한 업체에 위탁처리 하며 처리업체 실사를 통해 폐기물이 불법적으로 처리되지 않도록 처리능력을 확인·점검 하고, 지정폐기물 처리 시 안전사고 예방을 위해 폐기물 유해성 정보자료를 제공하여 폐기물이 안전하게 처리 될 수 있도록 관리하고 있습니다. 5) 유해화학물질 관리 당사는 국가에서 고시한 유해화학물질에 대하여 사용을 제한하고 대체하는 노력을 하고 있습니다. 신규화학물질에 대하여 항시 모니터링을 하며 유해화학물질을 사용하지 않기 위해 관리하고 있으며, 수입되는 화학물질에 대하여 구매 전 수입신고를 통하여 화학물질을 안전하게 사용하고 있습니다. 그리고 사업장내 화학물질을 취급하는 모든 작업장에서는 화학물질을 취급하는 근로자가 쉽게 보거나 접근할 수 있는 장소에 MSDS를 비치하고 정기 또는 수시로 점검 및 관리를 하고 있습니다 4. 현대건설기계(주) 가. 지적재산권 현황 1) 당사는 2021년에 사업과 관련하여 '배터리 제어 장치 및 이를 포함하는 산업 차량' 등 총 4건의 국내특허, '중장비용 후면 패널' 국내 디자인권 및 'Hood for costruction machinery' 중국 및 일본 디자인권을 포함하여 총 7건의 지적재산권을 취득하였습니다. 2) 현대코어모션은 2020년에 사업과 관련하여 '감속기의 메인베어링 고정장치' 국내특허 와 '건설장비용 선회모터의 오일 레벨게이지' 국내 실용신안을 포함하여 총 3건의 지적 재산권을 취득하였습니다. 나. 환경규제 준수현황 1) 당사는 2017년 4월 1일 한국조선해양(주)(구. 현대중공업 주식회사)에서 현대건설기계 주식회사로 사업분리 되면서, 기존 구축되어 있던 환경경영시스템을 지속 / 유지하고 자, 국제 ISO 인증기관인 DNV 으로 부터 ISO 14001 인증(국제표준화기구에서 제정하 는 환경경영에 관한 국제 규격)을 취득하였습니다. 2020년 4월 16일 인증갱신심사를 진행하여 ISO 14001 인증을 갱신하였습니다. 환경경영시스템을 기본으로 온실가스 저감, 친환경설계, 사회공헌 등의 환경관련 정책 을 추진하고 있으며, 공정개선을 통한 오염물질 배출의 최소화, 친환경제품의 개발 및 공급, 순환형 자원관리시스템 구축 등 친환경경영통해 시장경쟁력을 확대해 나가고 있 습니다. - 대기 관리 : 당사는 대기질을 보호하기 위해 최적의 대기오염 방지시설을 설치 · 운영하고 있으며 오염물질의 최소배출을 위하여 법적 허용기준치보다 50% 강화된 엄격한 사내 환경기준을 설정하여 운영하는 등 대기오염물질 발생을 최소화하기 위 해 다각도로 노력하고 있습니다. - 수질 관리 : 당사에서 발생되는 폐수의 경우 사업장내 폐수처리장 및 외부 위탁 처리 업체를 통해 적법하게 처리되고 있으며 특히 폐수처리장 방류수는 법적 기준치보다 50% 강화된 엄격한 사내 환경 기준을 설정하여 운영하고 있습니다. 또한 사후처리보 다는 폐수 배출원 중심의 관리를 하여 폐수 발생량 최소화에 힘쓰고 있습니다. - 폐기물 관리 : 당사는 폐기물 발생을 억제하여 발생량을 최소화하고 있으며, 발생된 폐기물의 경우에는 적극적으로 재활용을 하여 자원의 효율성을 높이고 있습니다. 분 리수거한 폐기물은 외부 전문업체에 위탁처리하고 있으며, 처리업체 실사를 통해 수 탁처리능력 확인 및 주기적인 지도로 폐기물의 불법적인 처리가 발생하지 않도록 하 고 있습니다. - 환경보호활동 : 당사는 지역사회의 환경에 관한 책임을 인식하고 1사1하천 살리기 및 공장외곽지역 정화활동을 비롯한 다양한 환경보호 활동을 지역사회와 연계하여 추진 하고자 계획하고 있습니다. 다. 시장여건 및 영업의 개황 1) 시장여건 (1) 산업의 특성[건설기계] 건설기계는 도로, 건물
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건설 등 대규모 인프라 구축과 광산, 농업, 산림 등 다양한 장소에서 굴삭, 자재운반, 파쇄 등의 용도로 광범위하게 사용되는 기계장치입니다. 건설기계 산업은 금속 소재부터 엔진, 유압부품, 동력전달부품 등 다양한 부품의 정밀가공, 조립기술이 요구되는 기술집약적 산업으로 부가가치가 높은 산업이며, 양산체계 구축을 위한 대규모 설비투자, 개발투자, 운영자금이 소요되는 자본집약적 산업입니다. 이러한 특성으로 인해 신규진입 장벽이 높은 산업입니다. 건설기계 산업의 전방산업은 건설, 대규모 인프라구축 산업으로 선진시장의 건설경기, 중국 등 신흥시장의 인프라확대에 따라 2011년까지 지속적으로 성장하다 미국 및 유럽 금융위기로 2015년까지 글로벌 수요는 축소되었습니다. 2016년부터 중국, 인도 등을 중심으로 수요가 회복되었으나, 2020년 Covid-19 확산에 따른 지역별 대규모 봉쇄조치로 세계경제가 급격히 위축되면서 시장 불확실성이 확대된 상황입니다. 장기적으로는 신흥국들의 도시화 진행 및 경제개발에 힘입어 지속적인 수요가 발생할 전망입니다. [산업차량] 산업차량은 물류, 유통, 하역 사업뿐만 아니라 조선, 철강, 자동차, 화학 등 산업 전반에서 사용되며 수요가 광범위합니다. 국민소득 및 인건비 증가에 비례하여 시장수요가 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 산업차량 산업은 지게차 제조, 판매 및 A/S 중심에서 물류창고 설계, 물류 자동화 영역까지 사업영역이 확대되고 있으며, 최근에는무인화 기술, 수소연료, WMS(Warehouse Management System), FMS(Fleet Management System) 등의 기술과 결합하여 다양한 물류 솔루션을 제공하고 있습니다. 산업차량 시장은 과거 10년간 미국 금융위기를 제외하고 지속적으로 년간 5~10%씩 꾸준히 성장중이며, 2020년은 COVID-19 여파로 하락하였으나 2021년 1분기 현재 북미,신흥시장 투자확대로 전년 동기대비 45% 성장하였고 이후에도 2022년 상반기까지는 꾸준히 상승세가 예상되며 이후에도 글로벌 경제 성장과 비례하여 지속적인 성장세가 예상됩니다. (2) 시장의 동향 ① 소형장비 시장의 확대 건설기계시장은 도심 지역 공사 증가에 따라 중대형 굴삭기 중심에서 소선회 (장비의 후방 선회반경을 최소화하여 작업 시 장비의 돌출을 최소화한 장비) 소형 굴삭기 중심으로 재편되고 있습니다. 소형장비 시장은 북미, 유럽을 비롯한 선진시장은 물론 중국 등 신흥시장에서도 빠르게 확대되고 있으며 협소한 도심에서의 작업이 늘어남에 따라 향후에도 지속적인 성장세가 예상됩니다. ② 전략적 제휴 증가 건설기계시장의 상위 업체들은 M, OEM, ODM 등 다양한 전략적 제휴를 활발히 진행하고 있으며, 이를 통해 제품 포트폴리오 다양화, 무역마찰 해소, 기술제휴 등의 효과를 추구하고 있습니다. ③ 렌탈시장의 성장 금융위기 이후 최근 건설기계시장은 선진시장을 중심으로 전체 판매 중 렌탈업체 대상 판매비중이 확대되는 추세입니다. 건설기계장비를 필요로 하는 수요자 입장에서는 직접구매에 따른 대규모 자금부담이 필요하지 않은 렌탈을 선호하는 경향이 있으며, 이러한 수요를 기반으로 한 렌탈시장의 성장은 건설기계 업체들에게 새로운 시장으로 부상하고 있습니다. (3) 시장의 특성 당사는 도시개발을 위한 인프라 투자, 자원개발 사업으로 장비 수요가 지속적으로 증가하고 있는 중국, 인도 등 신흥시장에서 높은 브랜드 인지도를 구축하고 있습니다. 또한, 리스크 관리를 위한 판매 다각화 전략을 통해 미국, 유럽 등 주요 선진시장에서의 판매도 점차 증대되고 있습니다. 글로벌 시장수요의 상당부분은 중국, 북미, 유럽에서 이루어지고 있으며, 장비 활용목적에 따라 각 지역별 수요 패턴이 다르게 나타나고 있습니다. 유럽지역은 도심 재개발, 재건축 등 협소한 공간에서 수행되는 공사가 많아 소형장비의 판매 비중이 높습니다. 반면 중국, 인도는 도시개발 계획에 따른 도로 / 철도 / 상하수도 공사 등 인프라 구축이 활발하게 이루어지고 있어 중대형 장비의 수요가 높습니다. 건설기계 산업은 대표적인
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경기민감 산업으로 국내외 경기흐름, 부동산 및 SOC 투자, 국가별 정책기조 등에 따라 시장수요가 크게 영향을 받고 있습니다. 또한 생산량 상당부분이 수출되고 있을 뿐 아니라 한국, 미국, 일본 등 다양한 글로벌 업체들이 경쟁체제를 구축하고 있어 환율변동에 따른 가격경쟁력 변화도 중요한 수요 결정요인입니다. (4) 시장의 규모 [건설기계] 시장 추이 및 전망> 구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년(F) 2022년(F) 2023년(F) 2024년(F) 2025년(F) 판매대수 (천대) 성장률 금융위기 이후 원자재 가격 상승에 힘입어 반등했던 건설기계 시장은 글로벌 경기 둔화, 유럽 재정위기, 중국 부동산/건설 침체 등의 영향으로 2012년 920천대에서 2015년 690천대로 감소하였습니다. 2016년 이후 중국 정부의 인프라 투자 확대, 북미/유럽지역의 경기회복 및 주택시장 호조 등으로 시장은 다시 회복세로 전환되었습니다. 이후 건설기계 수요는 중국/인도 시장의 성장 가속화에 힘입어 큰 폭으로 증가하며 2018년 1,107천대를 기록하였습니다. 2021년은 COVID-19 대기수요, 각국의 대규모 경기부양정책 등으로 전년대비 6% 성장이 예상되며, 이후 급격한 변동없이 2025년 1,167천대 수준까지 증가할 것으로 예상됩니다. [산업차량] 시장 추이> 품 목 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2분기 Class3(천대) 계 성장률 산업차량시장은 2014년 이후 2018년까지 연평균 7.2%(CAGR)의 꾸준한 성장을 기록했으나, 미중 무역분쟁과 브렉시트 등 글로벌 불확실성 증가 및 COVID-19로 인해 2019년 하반기부터 감소세가 확대되었으나 2020년 하반기부터 상승세로 전환되었으며 장기적으로 E-commerce 산업의 성장과 세계 경제성장, 수출입물량 증가 등을 고려했을 때 지속적인 시장 성장이 전망됩니다. (5) 경쟁 요소[건설기계]① 다양한 제품 포트폴리오 구축건설기계시장의 상위 업체들은 전략적 제휴, M 등을 통해 제품 포트폴리오를 다양화하여 다품목 생산체제를 구축하고 있습니다. 다양한 제품 포트폴리오를 구축함으로써 고객의 요구에 즉시 대응할 수 있는 능력을 확보하는 것이 중요합니다. 또한 다양한 제품군을 보유하게 될 경우 특정 산업이나 고객에 대한 매출 의존도를 낮출 수 있다는 이점이 있습니다. 즉, 특정 산업이 일시적으로 침체기에 접어들거나 특정 고객과의 거래에 문제가 발생할 경우에도 수익성을 안정적으로 유지할 수 있습니다.② 딜러 네트워크를 통한 판매채널 글로벌 건설기계 업체들은 각 지역별로 딜러 네트워크를 구축하고 딜러를 통해 제품을 판매하고 있습니다. 딜러들은 해당 지역의 고객들을 유치 및 관리하는 역할을 수행하고 있으며, 건설기계 업체들은 딜러와의 파트너쉽을 통해 제품의 안정적인 판매망을 확보하고 새로운 경쟁사의 시장진입을 제한하는 효과를 얻을 수 있습니다. 따라서 건설기계 업체가 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 딜러 네트워크를 통한 판매채널 구축 및 관리가 중요합니다.③ 브랜드 건설기계 시장은 다수의 글로벌 업체와 특정 지역 내 기반을 둔 로컬 업체들이 치열한 경쟁을 하고 있으며, 고객은 상대적으로 고가인 건설기계 장비 특성 상 제품의 브랜드, 품질 등을 구매 판단의 주요 기준으로 삼고 있습니다. 브랜드의 경우 해당 브랜드의 품질, 평판, 이미지 등을 통해 브랜드에 대한 고객 충성도가 생성되며, 건설기계업체들은 이를 확보하는데 노력을 기울이고 있습니다. [산업차량] 산업차량 시장은 제품의 다양한 Line-up과 작업장치 및 물류 솔루션, 부품 등 복합적인 서비스 제공이 중요한 경쟁 요소입니다. 또한, 산업차량 시장은 가격 민감도가 높아 커머셜 지원 및 중고가격 관리 등이 중요합니다. 최근에는 시장의 저비용 고효율 니즈에 따라 산업차량 업계에서는 무인지게차, 리튬이온 전지, 수소연료 전지, FMS 등을 개발하고 적용하는 등 차별화를 위한 노력을 기울이고 있습니다. 2) 영업의 개황 (1)
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영업현황당사는 1987년 현대중공업 내 건설장비 사업부로 시작하여, 1988년과 1990년 자체 중형굴삭기와 휠로더 고유모델 개발에 성공하였습니다. 이후 1990년대 북미, 유럽, 중국에 판매/생산법인을 설립해 글로벌 사업인프라를 구축하였습니다. 2000년 중반 이후에는 빠르게 성장하는 신흥시장을 공략하고자 인도와 브라질에 생산법인을 설립하고 신흥시장의 강자로 자리매김하였습니다.2017년 건설기계 산업은 시장침체에 따른 구조조정을 마무리하고 새로운 성장 싸이클에 접어들었습니다. 이에 당사에서는 현지화 모델, 전략적 제휴 등을 통해 신흥시장/국내/선진시장 등 주력시장에서의 판매확대를 추진하고 있습니다. 또한, 설계 최적화, 요소기술 확보 등 R 중심 운영체계를 구축하고, 유연하고 원가경쟁력 있는 Lean Smart 생산체계를 확보해 변화하는 시장에 발맞춰 나갈 예정입니다. (2) 시장점유율 추이 건설기계시장에서 당사의 시장점유율은 1.2~1.5% 수준으로, Caterpillar社와 Komatsu社가 1~2위로서 전체 시장의 약 25~28%를 차지하고 있습니다. 산업차량시장은 Toyota社, Kion社, Jungheinrich社가 Top3로서 전체 시장의 59%를 점유하고 있으며, 17년 6위 Mitshbishi社와, 7위 Unicarrier社 통합에 따라 통합메이커 시장 점유율 확대로 3~4위 격차 축소 등 인수,합병에 따른 업계순위 지각변동이 진행 되었으며 `19년 기준 현재 당사의 시장점유율은 1.0% 수준입니다. 제품명 2019년도 2018년도 2017년도 회사명 M/S(%) 회사명 M/S(%) 회사명 M/S(%) 건설기계 Komatsu Komatsu Komatsu 당사 당사 당사 산업차량 Toyota Toyota Toyota Crown Crown Crown 당사 당사 당사 자료: Yellow Table(International Construction, 건설기계업계 매출액 기준), Modern Material Handling(산업차량업계 매출액 기준) 라. 사업부문별 재무정보 및 부문비중 ·당사는 2017년 04월 01일(분할기일) 분할존속회사인 한국조선해양(주)의 건설장비 사업부문이 인적분할하여 설립된 단일사업부문으로서 사업부문별 기재를 생략합 니다. 향후 사업부문별 전문화에 따른 사업부문 신설 시 별도 기재할 예정입니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망 ·해당사항이 없습니다. 5. 현대두산인프라코어(주) 가. 시장 여건 (1) 산업의 특성 - 건설기계: 건설기계 산업은 건설기계 작업 현장의 다양한 요구를 충족시켜야 하며, 대량생산 체제 구축을 위한 시설투자가 요구되는 산업입니다. 또한, 내수 대비 수출에 집중해야 하는 수출 지향형 산업이며, 소재부터 부품에 이르기까지 기계 산업 전반의 기술이 종합적으로 요구되는 기술 집약적 산업입니다. 건설기계 산업은 엔진, 동력전달장치, 유압장치 등 다양한 부품의 가공조립 산업으로서 관련 부품 산업의 발전과 계열화 정착이 경쟁력의 중요한 요소가 되며, 특히 핵심부품은 오랜 경험과 기술 축적을 필요로 하는 높은 기술 수준이 요구됩니다. 건설기계는 대규모 Infrastructure 개발을 포함한 다양한 건설현장, 광산, 농업, 산림 등의 분야에 폭넓게 사용되며, 계절적 수요의 변동성이 큰 산업입니다. 한국 시장은 가동률이 떨어지는 우기 및 동절기는 비수기로서 건설기계 시장의 수요가 줄어들고, 상하수도 공사 및 토목공사가 활발해지는 3~5, 9~11월은 성수기로서 시장이 크게 증가하는 경향을 보입니다. 중국 시장은 정부 정책 및 투자가 집행되는 3~5월은 성수기로서 시장 수요가 최고로 증가하며 중국 남부 지역의 우기가 시작되는 6~8월은 비수기로서 시장 수요가 감소합니다. - 엔진: 엔진 산업은 대표적인 기계장치 산업으로 대규모의 설계, 시험, 소재, 가공, 조립 설비투자와 각국의 대기오염 방지를 위해 강화되는 배기규제에 대응하는 기술개발이 선행되어야 하며, 품질향상, 연비개선 등 제품 경쟁력 확보에도 많은 투자가 소요되는 자본, 기술 집약적 산업입니다. 주로 상용차량,
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건설/산업기계 및 발전기 및 선박에 동력원을 공급하는 부품사업으로서 건설, 물류, 수송, 광업, 농업, 해양, 에너지 등 전 산업군을 대상으로 하는 후방산업으로 분류될 수 있습니다. 투자비 비중이 높은 엔진사업의 특성상 대규모 물량 확보가 필수적이며, 이를 보장받기 위해 고정적으로 물량을 공급하는 Captive 업체 또는 장기 물량 공급계약의 중요도가 높습니다. (2) 산업의 성장성 - 건설기계 : '16년 이후 세계 건설기계 시장에는 글로벌 경기 회복 및 재구매 수요 증가에 따라 성장 모멘텀이 이어졌으며, '20년에는 코로나19의 영향에도 불구하고 한국의 신기종 교체 수요 증가, 중국의 정부 주도 인프라 투자 지속 확대 등에 힘입어 전년 대비 시장 성장을 기록하였습니다. 향후 건설기계 시장은 고객의 Needs가 점차 다변화/세분화되는 추세에 발맞춰 솔루션 비즈니스의 중요성이 증대될 것이며, 건설현장에서의 Digitalization이 가속화됨에 따라 디지털 기반 신사업의 성장 기회가 더욱 확대될 것으로 전망됩니다. - 엔진 : 엔진 시장은 '16년부터 중국을 중심으로 한 건설기계 시장의 성장과 유가 회복에 따른 Oil Gas 시장의 안정적인 가스 엔진 수요 등을 통해 성장해 왔습니다. '20년에는 코로나19의 영향으로 인한 전반적인 엔진 시장의 위축이 있었으나 회복세를 보이고 있으며, 향후 배기규제 전환기에 따른 진입 기회, 고출력 대형 엔진 시장 성장 및 신흥 시장 엔진 수요 증가 등 다양한 요인에 의한 성장기회를 예상하고 있습니다. 이러한 시장 환경 속에서 전 세계 엔진 제조업체들은 시장 경쟁력 확보를 위한 협력구도의 강화와 사업구조 최적화 및 일부 Application별/지역별 성장 전략 등 선별적 대응을 추진하고 있습니다. 또한, 엔진의 전동화 움직임이 점차 산업용 시장까지 확대되고 있어 이를 대응하기 위한 Hybrid, Electric, Fuel cell 등 미래 파워트레인 시장의 증가가 나타날 것으로 전망하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 건설기계와 엔진 산업은 에너지 산업, 건설 경기 및 자동차 경기 등을 비롯한 전방 산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로서 전반적인 국내 경기상황, 정부의 SOC 투자정책과 해외 경제 동향 등에 따라 수요가 좌우됩니다. 또한 환율 변동에 의하여 국가별 가격 경쟁력이 결정되므로 미국의 달러화, 유럽의 유로화 및 당사의 경쟁업체가 집중된 일본의 엔화 추세에 민감한 반응을 보이는 특성을 띠고 있습니다. 한편, 원자재 가격 상승 시 관련 투자 증가 및 기계 가동률 상승으로 수요가 증가하는 양(+)의 상관관계를 가지고 있습니다. (4) 경쟁요소 - 건설기계: 건설기계 산업은 전 세계적으로 완전 경쟁 체제로서, 다수의 글로벌 업체와 특정 지역 내 기반을 둔 로컬업체들의 시장 참여 확대로 경쟁이 심화되고 있습니다. 건설기계 시장은 당사를 비롯한 Caterpillar, Komatsu, Volvo 및 Hitachi 등이 선도 업체로 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 각 나라에서의 시장 진입은 제품의 직접 생산 후 판매하는 방법과 단순 수입 후 판매하는 방법이 있습니다. 근래에는 시장 규모와 성장성이 뒷받침 되는 신흥 시장에서 직접 생산하여 판매하는 비중이 증가하는 추세입니다. 또한 제품의 성능, 품질 수준이 대등해지면서 신차 가격 및 중고차 가격, 영업, 서비스, 부품 조달력 등 판매 전후 활동에 있어서의 경쟁력이 주요한 경쟁 요인으로 대두되고 있습니다. - 엔진: 엔진 제품은 각종 차량, 산업장비, 선박의 핵심부품으로 다양한 환경과 요구조건 하에서 신뢰도 높은 성능과 안정성, 내구성을 보장할 수 있어야 하며, 탑재 장비의 성능을 최상으로 끌어올릴 수 있도록 고객에 최적화된 제품을 공급해야 합니다. 또한, 고출력을 제공하면서도 높은 연비성능을 통해 유지비를 최소화하고, 엄격한 배출가스 통제로 환경오염을 최소화 하는 친환경 엔진을 구현해야 합니다. 최근에는 승용 시장을 중심으로 한 파워트레인의 전동화 추세가 산업용으로도 확대되어 선도사를 중심으로 개발이 진행되고
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있는 상황이며, 기존의 내연기관 엔진 시장에서도 'Zero Emission'을 위한 친환경 엔진 개발 경쟁이 지속 나타나고 있습니다. (5) 자원 조달의 특성 당사 제품에 투입되는 다양한 부품의 국산화가 활발히 추진되어 국산화율이 많이 높아졌으나, 건설중장비의 유압부품 등 일부 핵심부품은 상대적으로 해외 의존도가 높은 수준으로, 국제경쟁력의 확보를 위해서 이들 핵심부품의 국산화 개발을 적극 추진하고 있습니다. 또한 Global Production에 대응하기 위하여 Global Sourcing의 확대를 추진하고 있으며, Global Standard에 의한 기종간 부품 표준화, 절대 부품 수 감축 등 원가 경쟁력을 높이기 위한 활동을 지속적으로 수행하고 있습니다. 수년간 국산화 및 공급 업체 다변화 노력으로 급변하는 시장 수요에도 유연하게 대응할 수 있는 부품 조달 역량을 확보하였습니다. 엔진 부분에서 Block/Head의 원재료인 주철과 주요 부품들은 대부분 국산 부품을 사용하고 있으며, 제어시스템 및 Injection Pump 등 핵심부품은 해외 선진 부품을 사용하여 신뢰성을 확보하고 있습니다. 또한, Global Sourcing을 꾸준히 추진하여 가격 경쟁력을 향상시키고, 협력사들과 견고한 협력체계 구축을 통해 안정적인 부품수급이 이루어지도록 하고 있습니다. (6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 * 관계 법령 - 건설기계: 국내의 경우 건설기계관리법 시행령에 따라 국토교통부가 건설기계수급조절위원회의 심의를 통하여 사업용 건설기계 등록을 제한할 수 있도록 하고 있으며, 현재는 덤프트럭, 콘크리트 믹서 트럭, 콘크리트 펌프에 한하여 신규 임대 장비 등록을 제한 및 조절하고 있습니다. 배기규제의 경우, 한국 시 장 은 '20년 12월에 Stage V 배기규제가 발효되었습 니다. 중국 시장은 '14년 10월부터 China 3 규제가 적용되고 있습니다. 북미 시장은 U.S. Environmental Protection Agency (the "EPA")와 주(州)별 규제 기관의 공표에 따라 '13년부터 단계적으로 Tier 4 Final 규제가 적용 중이며, 유럽 시장은 '19년부터 단계적으로 최신 Stage V 규제가 시작되고 있는 중입니다. * 국내 관련 규제 (1) 건설기계의 형식승인과 신고: 건설기계관리법에 의한 건설기계를 제작, 조립하는 경우 작업 및 도로운행시의 안전한 주행과 교량 등 대형 시설물의 파손방지 및 안전사고 등으로 인한 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 제도적 장치로 성능과 안전성이 확보된 건설기계가 제작 및 수입되도록 하기 위한 제도입니다. (2) 대형 건설기계의 도로운송 제한: 도로법에 따라 도로운행이 제한되는 기준은 크게 차량제원에 대한 기준과 중량에 대한 기준이 있습니다. 차량제원에 대한 기준은 길이 16.7m, 너비 2.5m, 높이 4.0m 를 초과할 경우, 중량에 대한 기준은 총 중량 40톤, 축 중량 10톤을 초과하는 경우가 기준입니다. (3) 건설기계 제작결함 시정제도: 제조자가 제작한 건설기계가 안전기준에 부적합하거나 안전운행 또는 작업의 안전에 지장을 주는 등의 결함이 발생한 경우 사업자 스스로 또는 명령에 의해 소비자에게 결함내용을 알리고, 해당 결함제품을 수거하여, 파기 또는 수리, 교환 환불 등의 조치를 취함으로써 결함제품으로 인한 소비자 위해의 확산을 방지하기 위한 제도입니다. - 엔진: 2004년 처음으로 환경부에서 건설기계에 대한 배기규제가 적용된 이후로 디젤 엔진의 배기규제에 대한 중요성이 대두되고 있습니다. 국내 건설기계에 대하여 '15년부터 일괄적으로 Tier4 Final 규제가 적용되었습니다. 또한 국내 차량용 엔진 의 경우, CNG 엔진은 '14년 1월부터 Euro6 배 기 규제가 적용되었으며 , 디젤 엔진은 '15년 1월부터 Euro6 배기 규제가 적용되었습니다. 또한 유럽 지역 Off-road 장비의 경우 '19년부터 Stage V 규제가 적용되었으며 중국 및 신흥 시장 또한 규제 수준이 점차 높아지고 있는 추세입니다. (7) 신규 사업에 관한
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사항 - 21년 5월 당사는 자체 개발한 배터리팩 시제품 1호기를 제작 완료하였습니다. 이후 실제 장비 탑재 테스트를 거쳐 내년 초 1.7톤급 전기 굴착기 초도품을 제작할 예정입니 다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 - 건설기계 : 한국 및 신흥 시장 에서는 지속적인 채널 역량 강화, 고객의 니즈에 부합하는 제품 공급 및 서비스 경쟁력 제고 등을 바탕으로 M/S 확대를 위해 노력하고 있으며, 수익성 개선에도 집중하고 있습니다. 중국 시장에서는 제품/채널 경쟁력 강화 및 제조 원가 혁신을 통해 안정적인 사업 성장을 달성해 나가고 있습니다. 또한, 디지털 플랫폼을 통한 다양한 고객 가치 제공과 서비스 역량 강화를 지속 추진하고 있으며, 고객 니즈에 능동적으로 대응하기 위한 유연한 생산체계를 구축하고 있습니다. 북미와 유럽 등 선진 시장에서는 채널 역량과 제품 경쟁력 강화 및 관리체계 효율화를 통해 지속적인 사업 성장을 추진하고 있습니다. - 엔진: 중장기 Product Roadmap의 수립 및 지속 보완을 통하여 새로운 배기규제에 맞는 신기종 개발, 엔진 Line-Up 확장 등에 노력하고 있으며, 생산시설에 대한 투자를 통해 작업환경 개선 및 품질개선을 추진하고 있습니다. 동시에 신규 고객 발굴, 신사업 발굴을 통한 선진시장 및 미개척 시장 진출을 모색하고 있습니다. 특히, 최신 배기규제를 만족하는 친환경 소형 엔진에 대하여 Bobcat으로의 안정적 공급 및 국 내외 농기계, 지게차 업체로의 공급 확대를 진행하고 있으며, 유럽의 상위 배기규제인 Stage V가 발효됨에 따라 해외 고객 엔진 공급 및 신 규 물량 확보를 지속 추진하고 있습니다. (2) 시장점유율 ※ 시장점유율 추이는 객관적인 자료출처를 통해 업체간 점유율이 비교 가능한 경우 기재하였음 ▶ 굴삭기 구분 2021년 반기 2020년 2019년 내수 ※ 현대두산인프라코어의 2021년 반기 매 출액은 25,858억원을 기록하였습니다.( 매출액은 연결조정금액을 반영한 순매출액입니다) 주요 경쟁회사 별 시장점유율은 경쟁사별 판매 현 황을 확인할 수 없어, 기재를 생략하였습니다. (3) 시장의 특성 - 건설기계: 한국 시장에서 건설기계 수요에 가장 큰 변화를 주는 요소는 건설 및 토목경기입니다. 또한, 한국 시장은 5~6년 주기의 교체 수요 및 태풍 등의 자연재해에도 영향을 받습니다. 한국 시장의 고객 비중을 보면, 개인 중장비 임대업체가 약80%를 점유하며 기타 자가 업체 및 군 관납이 20%를 차지합니다. 신흥 시장은 도로/철도/항만 등 대규모 인프라 신설공사 비중이 높아 중/대형장비 비중이 상대적으로 높았으나, 최근 인건비 상승과 농촌의 도시화 진행으로 미니 소형 장비의 시장이 점차 성장하고 있습니다. 북미, 유럽 시장은 높은 도시화율에 따라 시장 내 소형 장비의 비중이 높으며, 높은 시장 성숙도에 따라 상위 단계의 배기규제 기준이 적용된 첨단 신기술 제품이 가장 먼저 출시되는 경향이 있습니다. 중국 시장은 농촌의 도시화, 인프라 건설, 환경 보호 강화에 따른 장비 교체 수요 증가로 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. - 엔진: 엔진 수요는 B2B 제품 특성 상 전방산업의 수요와 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 북미/유럽 등 건설경기 시장 동향에 따라 Bobcat에 공급되는 소형 엔진의 판매량이 변화하며 세일 가스 시장의 변화, 신흥 국가의 전력 소요량 증감에 따라 발전기용 엔진 수요에 영향을 미치기도 합니다. 엔진 시장은 배기규제 대응 및 핵심기술 보유 여부와 주요 차량/탑재 장비에 대한Captive 관계 여부에 따라 진입 가능한 시장이 제한되고 있으며, 타 산업에 비해 시장 진입 장벽이 높아 새로운 시장 참여자에게 너그러운 편은 아니나, 성공적으로 시장진입을 완료할 경우 안정적인 매출확보와 기술 프리미엄을 통한 수익 창출이 가능하다는 이점이 있습니다. 한편으로, 각국의 배기규제 강화로 엔진 개발에 필요한 요구기술 및 소요비용이 증가되고 있고, 연료 에너지 고갈 대비에 따른 연비 기술력에 대한 수요가 높아지면서 기술 및 자본이 열악한 후발 업체들의
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탈락이 가속화되는 경향이 있어 기술 우위 업체들의 매출확대 기회가 상대적으로 증가되고 있습니다. 이에 따라 당사의 경우 배기규제 전환기에 장기 공급계약 또는 JV를 통해 대형 Captive 고객을 확보하는 전략을 현실화하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 21년 5월 당사는 자체 개발한 배터리팩 시제품 1호기를 제작 완료하였습니다. 이후 실제 장비 탑재 테스트를 거쳐 내년 초 1.7톤급 전기 굴착기 초도품을 제작할 예정입니다. 조직도 기준일: 2021년 6월 30일 부문/BG 비고 Heavy BG 굴삭기 등 생산 및 판매 엔진 BG 디젤엔진 등 생산 및 판매 재무관리부문 재무관리, 경영진단 직할 Strate gy, 선행연구개발 및 디자인 개발, 구매/품질관리, HR, 동반성장, 시설관리, EHS 등 지원기능 다. 사업부문별 재무 정보 연결회사의 각 사업단위별 주요 제품에 따라 영업부문을 구분하고 있는 바, 그 내역은 다음과 같습니다. 영업부문 주요 제품 엔진사업부문 ("엔진") 상용차, 버스 등 육상용 엔진, 엔진부품 등 건설기계사업부문 ("건기") 굴삭기, 굴삭기부품 등 건설기계사업부문 ("밥캣")(주1) (주1) 지배기업은 2021년 5월 13일자 주주총회 결의에 따라 2021년 7월 1일을 분할기일로 하여 연결회사가 영위하는 사업 중 투자사업부문을 분할하여 두산중공업 주식회사에 흡수합병하는 인적분할합병방식으로 분할하였습니다.이에 따라 분할승계회사에 승계되는 투자사업부문의 영업성과는 중단영업으로 표시되었으며, 비교표시된 전반기 연결손익계산서는 재작성되었습니다. (1) 당반기와 전반기 중 연결회사의 사업부문별 정보는 다음과 같습니다. 1) 당반기 (단위: 백만원) 구 분 총매출액 내부매출액 순매출액 영업손익 엔진 건기 소 계 연결조정 연결조정 후 금액 2) 전반기 (단위: 백만원) 구 분 총매출액 내부매출액 순매출액 영업손익 엔진 건기 소 계 연결조정 연결조정 후 금액 (2) 보고기간 종료일 현재 연결회사의 보고부문별 자산은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 사업부문 당반기말 전기말 엔진 건기 밥캣 공통 소 계 연결조정 연결조정 후 금액 (3) 보고기간 종료일 현재 연결회사의 보고부문별 부채는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 사업부문 당반기말 전기말 엔진 건기 밥캣 공통 소 계 연결조정 연결조정 후 금액 (4) 당반기와 전반기 중 연결회사의 지역별 보고부문 정보는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당반기 전반기 총매출액 내부매출액 순매출액 총매출액 내부매출액 순매출액 China 소 계 연결조정 연결조정 후 금액 라. 환경관련 규제사항 과거의 제조 사업장에만 해당되던 환경규제는 점점 그 대상을 제품에 대한 규제로 확대하고, 지역사회에 대한 책임을 강조하고 있기에, 현대두산인프라코어에서는 아래와 같이 크게 세가지 항목으로 구분하여 환경규제에 대응하고 체계적인 관리를 수행하고 있습니다. (1) 사업장 환경규제 제품 생산과정에서 발생되는 대기, 수질, 폐기물 등의 오염물질 저감을 위하여 인천, 군산, 안산, 보령 등 모든 사업장에서는 적합한 방지시설을 설치하여 적법하게 운영하고 있으며, 환경관계부처 및 지방자치단체로부터 관리상태를 주기적으로 점검받고 있습니다. 생산공정에서 발생되는 대기오염물질로는 도장공정과 보일러 둥에 발생하는 NOx, SOx, 먼지, 휘발성 유기화합물질(VOCs) 등이 있으며, 지역사회의 피해를 최소화하고 환경유해성을 저감하기 위하여 각 사업장 단위별로 각종 집진기, 신규 도장설비 및 농축촉매 산화시설 등을 설치하여, 대기오염물질 배출을 관리하고 있습니다. 오염물질의 법적 자가측정 주기 이상으로 엄격한 측정을 실시하여 모니터링하고 있으며, 법적 기준의 40%이하로 배출되도록 기준을 수립하여 관리하고 있습니다. 수질오염물질 관리를 위해서, 인천공장에서 발생하는 폐수의 48% 이상 은 자체 처리 후 공정 내 재이용함으로써 외부로의 오염물질 배출을 최소화하고 있으며, 군산공장 의 폐수는 적법한 폐수처리시설을 통해 정화한 후 지자체 하수종말처리장으로 유입되어 재처리됩니다.
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수질오염물질 배출 또한 사내 기준을 법적 기준의 40%수준으로 설정하여 관리하는 등 환경법규 준수에 최선을 다하고 있습니다. 사업장에서 발생하는 폐기물은 96% 이상을 재활용함 으로써 자원의 효율적인 이용을 통한 자원순환에 기여하고, 사업을 통한 환경영향을 최소화 하고 있습니다. 또한 국내외 사업장에 대한 ISO 1 4001 인증(환경경영시스템 국제 인증)을 완료하여 자율관리체계를 구축, 준수하고 있습니다. (2) 제품환경규제 현대두산인프라코어는 EU REACH/RoHS 3, 한국 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(화평법)' 및 '화학물질관리법(화관법)' 등 국가별 유해화학물질 규제에 대응하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 특히 공장 내 유해화학물질을 제거하고, 친환경 제품으로 대체하는 노력을 통해 화학물질관리법 관리 대상 물질을 전체 대체 완료하고, 이후 신규 지정되는 물질들도 지속 대체 활동을 통해 유해화학물질 원천 미사용을 유지하고 있습니다. 2017년 글로벌 수준의 REACH/RoHS 2 IT 시스템 구축 및 중국 법인 롤아웃(Rollout) 등을 추진하였습니다. 2018년에는 더욱 강화된 규제에 체계적으로 대응하기 위해 전사 유해물질관리 운영 CF 구성, 규제물질 관리 방침 수립, 관련 부서 업무 프로세스 가이드 배포, RoHS 3 대응을 위한 대체물질 개발, 해외법인 대응 프로세스 정립, REACH/RoHS 3 물질 입력 신규 및 갱신 요청 등을 추진하였습니다.현대두산인프라코어는 유해화학물질 관련 규제 적용 범위가 완성품에서 부품으로 확대됨에 따라 협력사 유해화학물질 관리에 대한 인식 제고를 위해 기본 구매 계약서 내 REACH/RoHS 3 협력사 의무조항을 포함하였으며, 관리 역량 향상을 위한 협력사 담당자 교육 및 방문 지도, 관리 프로세스 수립 등을 지속적으로 지원하고 있습니다. (3) 기후변화이슈 대응(녹색경영) 현대두산인프 라코어는 기후변화이슈 대응을 위하여 외부 기관으로 부터 적합성을 검증 받은 온실가스 배출량 인벤토리를 지속가능경영보 고서(통합보고서)를 통해 대외에 투명하게 공개하고 있습니다. 현대두산인프라코어는 기후변화 리스크와 기회 요인에 선제적으로 대응하기 위해 연간 생산계획 등을 기반으로 온실가스 배출량을 예측하고 배출목표 달성을 위해 다양한 에너지 절감 및 효율 제고 활동을 추진하고 있습니다. 또한 전기 굴착기 등 에너지 고효율 및 저탄소 제품을 개발하고 판매를 확대하고 있습니다. 6. 현대로보틱스(주) 가. 지적재산권 보유 현황 구분 특허(실용신안) 상 표 디자인 합 계 국내 해외 계 나. 환경관련 규제 사항 (1) 쾌적하고 안전한 작업환경을 조성한다. (2) 자율안전관리 체제를 정착시켜 안전사고를 예방한다. (3) 친환경기술을 선도적으로 개발, 보급한다.(4) 환경친화적인 생산활동을 위해 노력한다.이를 위해 국제표준화기구로부터 환경경영시스템(ISO14001) 인증을 취득하여 유지하고 있으며, 심사를 통해 환경경영의 적합성과 유효성을 정기적으로 검증하고 있으며, 또한 노후 조명등을 LED로 교체하고 설비개선, 신재생에너지활용, 온실가스배출량 감소를 통하여 환경친화적인 경영을 실천하고 있습니다. 다. 시장여건 및 영업의 개황 1) 시장여건 (1) 산업의 특성 로봇산업은 로봇의 완성품이나 부품을 제조, 판매, 서비스하는 산업을 말하며, 자동차 산업과 같은 기계산업과 PC나 반도체 산업과 같은 IT산업의 특징을 모두 가지고 있습니다.IFR(International Federation of Robotics, 국제로봇연맹)은 로봇 종류를 크게 산업용로봇과서비스로봇으로 구분하는데, 산업용로봇은 각 산업의 제조현장에서 제품 생산부터 출하까지 공정내 작업을 수행하기위한 로봇을 말하며, 주로 자동차, 화학, 전기전자 등 제조업 분야에서 사용되는 로봇을 말합니다. 서비스로봇은 개인서비스용과 전문서비스용으로 구분됩니다. 당사는 산업용로봇의 기구부(로봇의 몸체, 로봇의 움직임을 담당하는부분) 및 제어부(기구부를 제어ㆍ통제하는 부분)를 자체 개발하여 사업을 영위하고 있으며, 특히
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제어부의 경우 당사를 포함한 소수 기업만 이 해당 기술을 보유하고 있습니다. 또한, 최근 서비스로봇 사업도 진출하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 2021년 3월 발간된 후지경제보고서에 따 르면 2020년 세계 산업용로봇 시장규모는 약 92억 달러이며, 전년 대비 3% 감소하였습니다. 최근 코로나19 사태로 인한 설비투자 정체가 있었으나, 로봇 자동화 수요가 점차 증가함에 따라 향후 5년간(2021~2025년) 연평균 10% 이상의 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 국가별로는 5개국(중국, 독일, 미국, 일본, 한국)이 전 세계 M/S의 70% 수준을 차지하고 있습니다. 특히 중국은 2020년 기준 전세계 M/S의 35%를 차지하고 있으며, 연평균 13% 가까이 지속 성장할 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 로봇산업은 경기의 흐름에 영향을 크게 받는 산업입니다. 전방산업 중 특히 자동차, 디스플레이 산업 등의 설비투자 증감에 따라 영향을 크게 받습니다. 산업용로봇 (용접, 핸들링 ) 및 FPD로봇 디스플레이 운반 )은 각각 자동차 및 LCD/ OLED 투자와 밀접한 관계가 있어, 이들 분야의 투자상황에 따라 제조용로봇의 사업에 영향을 받을 수 있습니다. 대 부분의 제조업 분야에 다양하게 적용되는 제품 개발 및 폭넓은 고객확보를 통해 경기에 따른 민감도를 낮추기 위해 노력하고 있습니다. (4) 경쟁요소 로봇산업의 경우 기술 집약적 산업으로서 소수기업만이 핵심기술을 확보하고 있으며 기술확보 없이는 신규 시장진입이 어려운 성격을 가지고 있습니다. 아울러 핵심부품 기술 확보와 함께 원가 경쟁력이 있는 업체만이 경쟁력을 확보할 수 있으며, 고객사의 설비유지 관리를 위한 A/S 네트워크도 경쟁력을 유지하기 위한 중요한 요소로 부각되고 있습니다 . 이에 따라 전국적으로 즉시 대응이 가능한 원격 서비스 관제 센터를 운영하여 고객 만족도를 높이는 데 노력하고 있습니다. 2) 영업의 개황 산업용로봇의 경 우 친환경자동차에 대한 수요가 점차 증가함에 따른 생산방식 변화와 물류산업 내 로봇자동화 적용에 따른 새로운시장의 성장이 예상됩니다. FPD로봇 의 경 우 LCD에서 OLED로의 투자 전환이 본격화되면서 국내 및 중국 디스플레이 업체의 OLED 설비 투자가 점차 증가할 것으로 예상됩니다. 중국은 최근 2년간 미중 무역통상 문제 및 코로나19 등으로 로봇시장이 다소 축소되었으나, '제조 2025'정책 등으로 인한 정부의 자동화 투자 지원 및 보조금 지원 확대와 경기 회복에 따라 로봇에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됩니다. 당사는2019년 중국 판매법인 및 현지 합작자회사를 설립하여 중국 시장 진출을 본격화함으로써 시장 수요에 대응하고 있습니다. 유럽은 후지경제보고서에 따르면 전세계 점유율이 20% 수준으로 로봇 수요가 높으며, 인구 고령화 및 인건비 상승 등으로 다양한 산업에 걸쳐 자동화 수요는 점차 커질 전망입니다. 이에 따라2021년6월 유럽 법인을 설립하여 대리점 영업 강화 및 판매 채널 다변화 등 현지시장을 공략하기 위해 노력하고 있습니다. 최근, 팬데믹에 의한 언택트 문화 확산, 주52시간 근무, 최저임금 상승 등의 변화와 맞물려 로봇 기반의 자동화 시스템에 대한 관심과 수요는 빠르게 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 이에 따라 37년간 의 로봇사업을 통해 축적한 자동화 노하우를 기반으로 스마트솔루션 역량을 강화할 것입니다. 또한 신규 파트너십을 체결함으로써, AIㆍ5G기반의 스마트물 류와 스마트병원 사업에 진출하는 등 기존 로봇업체와는 차별화된 전략을 추구할 계획입니다. (1) 시장점유율 추이 구 분 Fanuc ABB KUKA Kawasaki Yaskawa 현대로보틱스 Nachi 시장규모 순 위 매출액 (백만불) 시장점유율 주1) 출처 - 후지경제, 2021년 3월 발간된 "2021 세계로봇시장의 현재와 미래전망"의 2020년도 실적입니다. 라. 신규사업에 관한 내용 2021년 3월 발간된 후지경제보고서에 따르면 세계 서비스로봇 시장규모는 2020년 약 217억 달러로서, 향후 5년간(2021~2025년)
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연평균 12% 이상의 고성장이 전망됩니다. 이 중 물류 AGV는 연평균 15% 성장한 28억달러, F/안내/청소/보안 등의 서비스로봇 시장은 연평균 16% 성장한 36억달러로 성장이 예상됩니다. 이와 같이 로봇의자동화 영역은 점차 제조분야에서 유통물류 및 개인의 활동영역으로 확대되고 있습니다. 당사는 이러한 물류자동화 시장의 급성장에 대응하고자 스마트물류자동화 전문기업인 현대L 설립하였습니다. 현대L 로봇과 무인지게차를 포함한 자동화 설비와 물류 전용소프트웨어 등의 SCMㆍICT 솔루션을 기반으로 신규 시장 진입을 통한 매출 확대가 예상됩니다. 또한, 개인서비스용 로봇시장 성장에 대비하기 위해, 주요 핵심기술 전문기업과의 긴밀한 협력으로 모바일ㆍ서비스로봇 사업역량을 확보하고 있습니다. [주요자회사]_한국조선해양(주) 가. 지적재산권 보유현황 등 당반기 말 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다. (단위 : 건) 구분 특허(실용신안) 상표 국내 해외 계 ※ 지식재산권 수는 누적 집계 방식에서 당반기중 유효한 권리 기준으로 변경되었습니다. ※ 한국조선해양(주), 현대중공업㈜, 현대중공업지주 ㈜ , 현대일렉트릭에너지시스템 ㈜ , 현대건설기계 ㈜ 가 공동으로 공유하는 상표는 대외권리자 기준으로 기재하였습니다. 나. 환경관련 규제사항 등 1) 온실가스 관리 기본적으로 서울 계동사옥, 문화일보사옥, 씨마크호텔의 전기ㆍ가스사용량을 매월 온실가스 관리시스템(HGMS)에 작성 및 모니터링하고 있습니다. 또한 계동사옥에서는 보일러 버너를 저녹스로 교체, 프로젝트 창호 교체, LED 등으로 교체하는 등 전기ㆍ도시가스 사용량 절감 노력을 하고 있습니다. 문화일보 사옥에서는 매년 보일러 세관 및 노후설비를 보수함으로써 도시가스 사용량 절감을 꾀하고 있습니다. 마지막으로 씨마크호텔의 경우 지열에너지를 이용하여 연회동 냉ㆍ난방 에너지로 사용하고 있으며 태양광패널을 설치하여 주차장 전열 에너지로 사용하고 있습니다. 2) 대기 및 수질 관리 당사에서는 도장시험 동, 용접시험동 관련 대기배출시설을 보유하고 있으며 대기질을보호하기 위해 최적의 대기오염 방지시설을 설치 운영하고 있습니다. 미세먼지 저감을 위해서는 보일러의 저녹스 버너 설치 투자를 진행하였습니다. 배출허용기준 준수 여부 확인을 위해 법적 주기에 맞게 외부 기관에 의뢰하여 대기오염물질에 대해 측정을 실시하고 있습니다. 또한 실 험실 폐수를 배출하는 폐수배출시설을 적법 운영하고 있으며 폐수는 전량 위탁처리 운영 중입니다. 3) 폐기물 관리 당사에서는 폐기물을 적법하게 자체 처리하거나 외부 폐기물 처리 등록 전문 업체에 위탁처리 중이고, 위탁처리의 경우 처리업체 실사를 통한 주기적인 지도로 폐기물 불법처리가 발생하지 않도록 관리하고 있습니다. 건설폐기물 및 지정폐기물 일정량처리시 관할관청에 건별로 신고(실적제출)하여 적법하게 처리하고 있습니다. 4) 화학물질 관리 당사에서는 최근 발생하는 화학물질 관련 사건사고 및 법규 강화로 인하여 화학물질 관리에 대한 중요성을 인지하고 물질 취급에 따른 영향을 최소화 하기 위해 구매ㆍ사용하는 화학물질 및 제품에 대한 규제 여부를 파악하고 있습니다. 이에 규제 대상 화학물질의 대체 및 불가피할 경우 법규 준수를 통하여 적법 취급을 위해 최선을 다하고 있습니다. ※ 한국조선해양(주) 종속회사에 관한 자세한 내용은 한국조선해양(주) 반기보고서상의 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회 계감사인의 명칭 및 감사의견 1) 연 결 재무제표 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제 5 기 반기 (당기) 삼정회계법인 ·현금창출단위의 손상평가 제 4 기 (당기) 삼정회계법인 적정 ·물적분할 ·현금창출단위의 손상평가 제 3 기(전기) 삼정회계법인 적정 ·판매보증충당부채 설정의 적정성·무형자산의 손상평가 ·현금창출단위의 손상평가 2) 재무제표 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제 5 기 반기 (당기) 삼정회계법인 제 4 기 (전기) 삼정회계법인 적정 ·물적분할 ·종속기업및관계기업투자주식의 손상평가 제 3 기 (전전기) 삼정회계법인 적정 ·판매보증충당부채 설정의 적정성·무형자산의 손상평가 ·종속기업및관계기업투자주식의 손상평가 나. 감사용역 체결현황 1) 감사용역 체결현황 및 소요시간 (보수 단위 : 백만원 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제 5 기 반기 (당기) 삼정회계법인 연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토 제 4 기 (전기) 삼정회계법인 연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토 제 3 기 (전전기) 삼정회계법인 연결감사, 연결분반기검토/기말감사, 분반기검토 2) 감사기간 (1) 연결감사(또는 검토) 일정 - 반기 검토 : 감사(또는 검토) 일정 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제 5 기 반기(당반기) 제 4 기(전기) 제 3 기(전전기) 라. 적정의견 이외의 감사의견을 받은 종속회사의 현황 [현대중공업지주(주)] ·해당사항 없음 [주요종속회사] 1. 현대오일 뱅크(주) ·해당사항 없음 2. 현대글로벌서비스(주) ·해당사항 없음 3. 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) ㆍ 해당사항 없음 4. 현대건설기계(주) ㆍ 해당사항 없음 5. 현대로보틱스(주) ㆍ 해당사항 없음 바. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 감사위원회, 삼정회계법인 대면 - 1분기 검토 일정 및 주요업무- 검토 시 발견된 이슈사항 감사위원회, 삼정회계법인 서면 - 감사계획단계의 지배기구와 협의1) 감사팀 구성 및 재무제표 감사의 목적2) 책임구분 및 KPMG감사 방법론3) 위험평가 및 감사계획4) 감사수수료 및 독립성 감사위원회, 삼정회계법인 대면 - 반기 검토 일정 및 주요업무- 검토 시 발견된 이슈사항 감사위원회, 삼정회계법인 대면 - 3분기 검토 일정 및 주요업무- 핵심감사사항 협의- 검토 시 발견된 이슈사항 감사위원회, 삼정회계법인 대면 - 기말감사 일정 및 주요 업무내용- 주요 진행중인 감사절차- 기말감사 시 발견된 이슈사항 감사위원회, 삼정회계법인 서면 - 감사종결단계의 지배기구 협의1) 책임구분2) 감사진행상황3) 감사결과4) 경영진과의 중요한 서면진술사항5) 감사수수료 및 독립성 감사위원회, 삼정회계법인 대면 - 반기 검토 일정 및 주요업무- 검토 시 발견된 이슈사항 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책- 내부회계관리자 의견 : 내부회계관리제도는 효과적으로 설계되어 운영되고 있으며 중요한 취약점은 발견되지 않았습니다.나. 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책- 감사인의 의견 : 감사인이 중요하다고 판단한 Risk에 대응하는 회사의 통제 중 감사위원회에 보고대상인 유의한 미비점이나 중요한 취약점은 발견되지 아니하였습니다.
대한항공 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 Ⅲ. 투자위험요소1. 사업위험. 아. (주7) 정정 전 (주7) 정정 후 Ⅲ. 투자위험요소2. 회사위험. 라-1. (주8) 정정 전 (주8) 정정 후 Ⅲ. 투자위험요소2. 회사위험. 라-2. (주9) 정정 전 (주9) 정정 후
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II. 형태 형태 흡수합병 III. 주요일정 이사회 결의일 2021년 06월 23일 계약일 2021년 06월 23일 주주총회를 위한 주주확정일 2021년 10월 15일 승인을 위한 주주총회일 2021년 11월 05일 주식매수청구권행사 기간 및 가격 시작일 2021년 11월 05일 종료일 2021년 11월 25일 (주식매수청구가격-회사제시) 합병법인 : 2,011원피합병법인 : 53,831원 합병기일 등 2021년 12월 07일
씨엔알리서치 — 증권신고서(합병)

IV. 평가 및 신주배정 등 (단위 : 원, 주) 비율 또는 가액 비율 : (주)씨엔알리서치의 기명식 보통주식 1주당 엔에이치기업인수목적17호㈜기명식 보통주식 26.9156394주가액: 엔에이치기업인수목적17호㈜ 1주당 2,000원 / ㈜씨엔알리서치 주당 53,831원 외부평가기관 삼도회계법인 발행증권 종류 수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 기명식보통주 지급 교부금 등 본 합병에서는 피합병법인의 주주에게 합병비율에 따른 합병신주의 교부와 단주매각대금 지급외에는 별도의 합병교부금 지급은 없음.
씨엔알리서치 — 증권신고서(합병)

II. 합병 가액 및 그 산출근거 평가 계약일자 2021년 5월 6일 평 가 기 간 2021년 5월 7일 ~ 2021년 6월 22일 제 출 일 자 2021년 9월 30일 평 가 회 사 명 삼도회계법인 대 표 이 사 김 동 률 (인) 소 재 지 서울특별시 강남구 사평대로 361 평 가 책 임 자 (직책) 이사 (성명) 김 용 환 (인) (전화번호) 1. 합병의 방법 및 요령본 합병은 코스닥시장 주권상장 법인인 엔에이치기업인수목적17호 주식회사가 주권비상장법인인 주식회사 씨엔알리서치를 흡수합병하는 방법으로 하며, 이에 따라 엔에이치기업인수목적17호 주식회사는 존속하고 주식회사 씨엔알리서치는 소멸되어 해산합니다.본건 합병의 합병가액 평가는 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의5 제3항의 규정에 의거 주권상장법인인 기업인수목적회사의 특례규정을 적용하여 합병법인은 기준주가에 할인율을 반영한 평가가액(단, 기준주가에 할인율을 반영한 평가가액이 자산가치에 미달할 경우 자산가치로 할 수 있음)을, 피합병법인은 기업인수목적회사인 합병법인과 협의하여 정한 평가방법인 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 내지 제8조의 규정에 의거하여 본질가치(자산가치와 수익가치를 1과 의 비 율로 가중산술평균한 가액)를 합병가액으로 하여 산정된 합병비율로 피합병법인 주주에게 합병법인 주식 등을 교부할 예정입니다. 2. 합병비율에 대한 평가2.1 합병당사회사 개요 구분 합병법인 피합병법인 법인명 엔에이치기업인수목적17호 주식회사 주식회사 씨엔알리서치 합병 후 존속 여부 존속 소멸 대표이사 이 병 훈 윤 문 태 주소 본사 서울특별시 영등포구 여의대로 108(여의도동) 서울특별시 강남구 역삼로 412(대치동) 연락처 설립년월일 2020년 06월 18일 2000년 03월 03일 납입자본금(주1) 자산총액(주2) 결산기 12월 31일 12월 31일 종업원수(주3) 4명 337명 발행주식의 종류 및 수(주1) 보통주 7,010,000주(액면가 100원) 보통주 1,692,817주(액면가 500원) (출처: 합병당사회사 제시자료 및 감사보고서, 합병법인 사업보고서)(주1) 평가의견서제출일 현재 법인등기부등본상의 주식수 및 자본금입니다. (주2) 합병법인과 피합병법인의 자산총액은 2020년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 감사받은 재무제표 상 금액입니다.(주3) 종업원수는 2020년 12월 31일 현재 종업원수입니다.2.2 평가의 개요주권상장법인인 합병법인과 주권비상장법인인 피합병법인이 합병을 실시함에 있어 2021년 6월 23일 에 이사회 결의를 거쳐 2021년 6월 23일자 로 금융위원회에 주요사항보고서를 제출할 계획인 바, 동 주요사항보고서 상의 합병가액의 산정에 대하여 본 평가인은 아래의 관련규정을 적용하여 주권상장법인인 합병법인과 주권비상장법인인 피합병법인의 1주당 합병가액을 산정하였으며, 이를 기초로 합병비율의 적정성을 검토하였습니다. - 자본시장과금융투자업에 관한법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의5 - 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조 한편, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5에 따라 합병법인은 주권비상장법인에 대한 합병가액 산정시 기업인수목적회사로서 특정한 투자자 보호요건을 충족하는 경우 적용할 수 있는 합병당사회사간 협의에 의한 자산가치와 수익가치의 가중산술평균방법에 대하여 검토를 요청하였습니다.이러한 특례규정을 적용받기 위한 투자자 보호요건은 다음과 같으며, 당 법인은 기업인수목적회사가 해당 요건을 충족했다는 가정하에 합병비율을 산정하였습니다. 또한 본 의견서에서는 하기 제3호의 규정에 따라 일반규정을 적용받을 시 합병비율의 적정성도 비교 검토하였습니다. - 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항① 기업인수목적회사가 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5 제2항에 따라 매수하는 주식을 공모가격 이상으로 매수할 것② 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 투자매매업자가
씨엔알리서치 — 증권신고서(합병)

소유하는 증권(기업인수목적회사가 발행한 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권으로 의결권 없는 주식에 관계된 증권을 포함한다)을 합병기일 이후 1년간 계속 소유할 것③ 주권비상장법인과 합병하는 경우 증권의발행및공시등에관한규정 시행령 제176조의5 제3항 제2호 나목에 따라 협의하여 정한 가격을 증권의발행및공시등에관한규정 시행령 제176조의5제2항에 따라 산정한 합병가액 및 상대가치와 비교하여 공시할 것 외부평가기관인 삼도회계법인은 엔에이치기업인수목적17호 주식회사, 주식회사 씨엔알리서치와 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5와 증권의발행및공시등에관한규정 제5-14조에 의한 특수관계에 있지 아니합니다. 또한 공인회계사법 제21조 및 제33조의 규정에 의한 평가 및 직무 제한을 받지 아니합니다.2.3 평가방법2.3.1 기준재무제표코스닥시장 주권상장법인인 합병법인과 주권비상장법인인 피합병법인 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 재무제표를 작성하고 있습니다. 따라서, 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제2항에서 규정하고 있는 합병가액 산정시 주권상장법인이 가장 최근 제출한 사업보고서에서 채택하고 있는 회계기준을 기준으로 산정하도록 정하고 있는 규정은 충족된다고 판단되는 바, 본 평가에서는 최근 결산연도인 2020년말의 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 감사받은 재무제표를 이용하여 합병비율을 산정하였습니다.2.3.2 기준주가에 할인율 을 반영한 평가가액 분석방법주권상장법인인 합병법인의 기준주가에 할인율을 반영한 평가가액은 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의5에 따라 합병을 위한 이사회결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30의 범위에서 할인 또는 할증 한 가액 (본건 합병에서는 % 할인한 가액) 으로 산정하였습니다. 2.3.3 본질가치 분석방법주권비상장법인인 피합병법인의 본질가치는 증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조 내지 제6조에 따라 평가 하되, 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의5 제3항 제2호 나목의 기업인수목적회사에 관한 특례규정을 적용하여 합병법인과 피합병법인의 협의에 따라 자산가치와 수익가치를 각각 1과 9.0 의 비율로 가중산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 본질가치 중 자산가치와 수익가치 분석방법은 다음과 같습니다. 2.3.3.1 분석기준일 본질가치 산정을 위한 분석기준일은 증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제8조에 따라 주요사항보고서를 제출하는 날의 5영업일 전일인 2021년 6월 16일 입니다. 2.3.3.2 자산가치 분석방법자산가치는 증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제5조에 따라 분석기준일 현재 의 발행주식 1주당 순자산가액으로 하였으며, 순자산가액은 주요사항보고서 제출일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도말의 재무상태표의 자본총계에서 다음의 금액을 가감하여 산정하였습니다. (1) 분석기준일 현재 실질가치가 없는 무형자산 및 회수가능성이 없는 채권을 차감(2) 분석기준일 현재 투자주식 중 취득원가로 평가하는 시장성 없는 주식의 순자산가액이 취 득원가보다 낮은 경우에는 순자산가액과 취득원가와의 차이를 차감 (3) 분석기준일 현재 투자주식 중 시장성 있는 주식의 종가가 재무상태표에 계상된 금액과 차이나는 경우에는 종가와의 차이를 가감 (4) 분석기준일 현재 퇴직급여채무 또는 퇴직급여충당부채의 잔액이 회계처리기준에따라 계상하여야 할 금액보다 작을 때에는 그 차감액을 차감(5) 최근 사업연도말 이후부터 분석기준일 현재까지 손상차손이 발생한 자산의 경우 동 손상차손을 차감(6) 분석기준일 현재 자기주식을 가산(7) 최근 사업연도말 이후부터 분석기준일 현재까지 유상증자, 전환사채의 전환권 행사 및 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의하여 증가한 자본금을 가산하고, 유상감자에 의하여 감소한 자본금 등을 차감(8) 최근 사업연도말