chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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계 중단사업 계 [자산항목: 비품] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 대한민국 자가보유 중국 자가보유 미국 자가보유 브라질 자가보유 베트남 자가보유 인도네시아 자가보유 계속사업 계 중단사업 계 [자산항목: 건설중인자산] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 대한민국 중국 미국 브라질 베트남 인도네시아 계속사업 계 중단사업 계 [자산항목: 기타유형자산] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 대한민국 중국 미국 브라질 베트남 자가보유 인도네시아 계속사업 계 중단사업 계 [합 계] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초 장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 대한민국 자가보유 중국 자가보유 미국 자가보유 브라질 자가보유 베트남 자가보유 인도네시아 자가보유 계속사업 계 중단사업 계 2) 설비의 신설ㆍ매입계획 등 (단위 : 백만원) 사업부문 투자목적 투자내용 투자기간 총소요자금 기지출금액 향후투자액 향후기대효과 기계사업 경상투자 기계설비, 금형, 목형, 조립라인 개선 등 품질향상, 업무효율성 개선, 비용절감, 설비능력 향상 등 확장투자 신규모델 개발 등 생산 Line 증설, 생산력 증대,신제품(모델) 개발 등 IT 투자 시스템 개발, 소프트웨어 업그레이드 등 업무효율성 개선, 품질향상 등 기타 비품 구매 등 업무효율성 개선 부품사업 경상투자 기계설비, 금형, 목형, 조립라인 개선 등 설비효율 개선, 품질향상,비용절감, 신제품 개발 등 확장투자 기계설비, 조립라인 투자 등 생산 Line 증설, 생산력 증대,신제품 개발 등 IT 투자 시스템 개발, 소프트웨어 업그레이드 등 업무효율성 개선 기타 비품 구매 등 업무효율성 개선 공통 경상투자 기술교육아카데미 투자 등 업무효율성 개선, 복리후생 등 IT 투자 시스템 개발, 소프트웨어 업그레이드 등 업무효율성 개선 기타 비품 구매 등 업무효율성 개선 합 계 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2018년 2017년 2016년(*1) 기계사업 제품/상품 트랙터, 사출기 기타(특수사업 등) 수출 내수 합계 부품사업 제품/상품 전자부품(커넥터), UC 수출 내수 합계 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 (*1) 당기 감사를 받지 않은 재무정보입니다.(해당 사업연도의 감사 기준으로 작성된 재무 정보임) 나. 판매경로 방법 및 조건 (1) 판매경로 방법 및 조건 당사의 판매 방법은 크게 고객에게 직접 판매계약과 납품을 수행하는 직판영업과 대리점, Agent 등 유통망을 활용하는 간접영업, 그리고 출자사 등과 같은 관계회사로 판매하는 방법을 취하고 있습니다. 트랙터사업의 국내영업은 주로 유통대리점 등에 의한 판매, 해외영업은 직판, OEM에 의한 판매, 사출사업, 전자부품 사업의 국내영업은 직판영업에의한 판매, 해외영업은 Agent를 통한 판매가 주된 판매경로 입니다. 사출사업 중 국내 법인 (Wuxi) Ltd. : LSMW>의 경우 직판영업과 대리상 영업을 복합적으로 24개 영업소를 운영하고 있으며, 대금회수 조건은 거래 상대방과의 계약에 의해 결정되지만, 기본적인 대금 회수 형태는선수금 30%, 중도금 60%, 품질 보증금 10%(부대비용: 판매가격에 포함)의 수금형태를 채택하고 있습니다. 당사는 판매되는 제품의 대부분이 거래상대방과의 계약에 의해 제반 조건이 결정되는 형태로서, 대금회수에 있어서도 계약형태에 따라 일정하지는 않으나 주로 계약시 선수금을 수령한 후 물품을 인도하는 시점에 나머지 물품대금을 회수하고 있습니다. ※ 부대비용의 부담방법 : 고객에게 제품 판매 시 가격에 포함되어 소비자의 부담으로 함. (2) 판매전략 트랙터, 사출, 전자부품 등 각 사업부장 직할소속으로 국내영업팀과 해외영업팀 그리고 고객서비스를 수행하는 CS팀으로 구성하여 고객의 불편을 최소화하고 제품만족을 극대화하기 위해 기술 영업력과 신속한 서비스체제를
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강화하고있습니다. 또한 당사와 연계하여 해외출자법인과의 Global Base Network 강화로 판매망 확대를 하는 동시에 서비스품질 향상을 통한 생산성 및 시너지 극대화를 추진하고 있습니다. (Wuxi) Ltd. : LSMW> 의 경우 우수한 품질, 합리적인 가격, 고객감동의 서비스를 바탕으로 중국 내수 시장을 Target으로 적극적인 영업을 추진중에 있습니다. 6. 수주상황 당사와 종속회사의 사업부문별 수주상황은 아래와 같습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : 억원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 트랙터, 사출기(국내) 다수 다수 다수 트랙터, 사출기(해외) 다수 다수 다수 소계 전자부품 다수 다수 다수 합 계 7. 시장위험과 위험관리 가. 주요 시장 위험내용 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크, 시장금리변동 및 신용위험, 수입원자재 가격변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 유지할 수 있도록 리스크 관리에 만전을 다하고 있습니다. 나. 위험관리 방식 당사는 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환 관리규정을 제정하고, 환 관리를 위한 별도의 전담인원을 배정하여 운영하고 있습니다. (1) 위험관리 절차당사는 환관리 규정을 엄격히 준수하도록 하고 있으며, 그 주요내용은 ① 외환거래는외환의 실수요와 공급에 의한 거래를 원칙으로 하며, 투기적 거래를 금지하고, ② 환 위험관리의 기본정책은 Net Exposure에 대한 대외 Hedge 거래를 통해 환위험을 제거 또는 최소화하며, ③ 환 위험관리는 주관부서에서 집중하여 관리하고 있습니다. (2) 파생상품 계약 운용당사는 파생상품계약을 환위험 헤지 목적으로 운영하고 있으며, 사업계획에 근거한 선물환거래를 Net Exposure 범위내에서 실행하고 있습니다. (3) 위험관리조직당사는 시장위험의 예측과 위험자산의 환변동 등에 따른 실적분석 등을 통해 위험을 관리하고 있으며, 국내외 투자은행 및 금융기관에서 제공하는 시장 정보 등을 이용하여 시장위험에 대한 예측, 관리, 분석, 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. 다. 환관리관련 추진사항 당사는 위의 환위험 관리절차에서와 같이 규정 및 조직을 완비하여 체계적인 환리스크 관리를 적극적으로 수행하고 있으며, 보다 완전하고 체계적인 환리스크 관리를 위하여 전문교육을 통한 외환 전문인력의 양성과 환리스크 관리시스템의 전산화를 시행하고 있습니다. 또한 환 리스크를 최소화 하고자 원화 차입금과 외화 차입금의 포트폴리오를 구성하여 실시간으로 리스크 헷지에 만전을 기하고 있습니다. 8. 파생상품 거래현황 가. 파생상품의 내역 당기말 및 전기말 현재 당기손익인식금융자산, 부채 및 위험회피목적 파생상품 자산,부채는 전액 파생상품을 공정가치로 평가하여 인식한 내역이며, 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 통화선도: 매매목적 통화선도: 현금흐름위험회피 통화스왑: 현금흐름위험회피 이자율스왑: 현금흐름위험회피 일반옵션: 매매목적 합계 나. 통화선도계약 1) 당기말 현재 현금흐름위험회피회계적용 통화선도계약은 다음과 같습니다. (단위: 천) 종류 미결제약정금액 약정환율 계약만기일 통화 금액 통화선도 매도 USD 동 통화선도계약과 관련하여 당기말 현재 기타포괄손익누계액으로 인식한 누적이익은 86백만원(법인세효과차감 후 금액)입니다. 2) 당기말 현재 위험회피회계를 적용하지 아니하는 통화선도계약은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, 천USD, 천CNY) 종류 미결제약정금액 약정환율 계약만기일 통화 금액 통화선도 매도 USD KRW CNY 동 통화선도계약과 관련하여 당기손익으로 인식한 파생상품평가이익 및 파생상품평가손실은 597백만원 및 1,034백만원입니다. (3) 당기말 현재 이자율스왑계약은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 종류 구분 계약금액 수취이자율 지급이자율 통화 금액 이자율스왑 현금흐름위험회피 KRW CD 91일 동
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이자율스왑계약과 관련하여 당기말 현재 기타포괄손익누계액으로 인식한 누적이익은 57백만원(법인세효과차감 후 금액)입니다. (4) 당기말 현재 통화스왑계약은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 종류 구분 계약금액 약정환율 계약만기일 통화 금액 통화스왑 현금흐름위험회피 KRW 동 통화스왑계약과 관련하여 당기말 현재 기타포괄손익누계액으로 인식한 누적이익은 10백만원(법인세효과차감 후 금액)입니다. (5) 당기말 현재 일반옵션계약은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 종류 구분 금액 옵션계약(*1) 콜옵션 (*1) 당기 중 당사는 보유하고 있는 엘에스에이홀딩스 주식회사의 주식 406,905주 중 152,590주에 대하여 콜옵션 매수자가 2019년 2월 28일부터 2031년 2월 28일까지 총 3회에 한하여 매수 청구할 수 있는 권리를 부여하였습니다. 매수 청구 시 행사가격은 1주당 기준행사가격 250,000원에 2018년 2월 28일로부터 3년간은 연복리 4.6%를, 그 이후 기간에는 연복리 5.6%에 해당하는 금액을 행사가격에 가산하고, 배당금이 지급될 경우 해당 배당금을 차감하여 계산합니다. 또한, 상호간 계약에 따르면, 당사와 투자자는 당사가 보유하고 있는 엘에스에이홀딩스 주식을 제3자에게 함께 매각할 것을 요청할 수 있는 권리를 각각 보유하고 있습니다. 9. 경영상의 주요계약 가. 주 요계약 사업부문 회사명 계약상대방 계약의 목적 및 내용 계약체결시기 계약기간 대금수수방법 엠트론사업부문 엘에스엠트론 기본거래계약 OEM계약 T/T 캐스코(*) 한국철강 가변식 ingot mold 구매계약 정기결제(세금계산서 발행후 150일) 바르질라현대 엔진부품 개발 및 공급 계약서 정기결제(세금계산서 발행후 90일) LS엠트론 물품구매 계약서 1년(자동갱신) 정기결제(세금계산서 발행후 60일) 두산엔진 물품매매 구매계약서 구매승인서 정기 지불 (세금계산서 발행 후 60일) HDS엔진 물품매매 구매계약서 구매승인서 정기 지불 (세금계산서 발행 후 60일) MES 물품매매 구매계약서 구매승인서 정기 지불 (세금계산서 발행 후 60일) HITZ 물품매매 구매계약서 구매승인서 정기 지불 (세금계산서 발행 후 60일) 한산 물품매매 구매계약서 구매승인서 정기 지불 (세금계산서 발행 후 30일) 화영 물품매매 구매계약서 구매승인서 정기 지불 (세금계산서 발행 후 45일) (*) 개별발주에 의한 거래이므로 계약금액은 계약서에 명시하지 않음 나. 운용리스계약 - 해당사항 없음. 다. 금융리스계약 - 해당사항 없음 10. 연 구 개발활동 가. 연구개발활동 개요 당사의 R 세계적 수준의 기술을 바탕으로 기계, 전자부품, 전지용 동박 등 세계일류제품 개발과 핵심기술, 지식재산권 확보 및 성장동력으로 신사업 발굴에 주력하고 있습니다. 특히 매년 중장기 R 수립하여, 사업별 환경을 고려한 시장 차별화, 선도형 제품을 개발하고 있으며, 중국, 동남아, 남미 등 현지화 제품개발에 박차를 가하고 있습니다. 나. 연구개발담당 조직 당사의 기술개발부문(CTO)은 중앙연구소와 생산기술센터의 2개 조직으로 구성되어있으며, 중앙연구소에 4개 , 생산기술센터에 4개 의 기술그룹을 두어 선행연구 및 공정혁신을 담당하고 있고 각 사업부 내에 트랙터, 사출, 특수, 전자부품, UC 연구소를각각 두어 신제품 개발을 수행하고 있습니다. 또한 연구개발활동을 지원하는 조직으로 R 과제를 기획, 관리하는 기술경영팀 R 인재의 유지, 확보, 육성을 담당하는 R HR/지원파트 지식재산권을 기획/관리하는 IP경영팀 을 두어 R 강화하고 있으며, 총 300여명의 인력으로 운용하고 있습니다. 당사와 주요종속회사의 연구개발 관련 비용은 다음과 같습니다. 엘에스엠트론 ㈜ (단위 : 백만원) 과 목 2018년 2017년 2016년(*1) 비고 연구개발비용 계 정부보조금 차감전 지출총액 기준임 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계/당기매출액*100] (주) 2017년부터 연구개발비용 합계금액이 정부보조금 차감후 금액에서 정보보조금 차감전 지출총액 기준으로 변경됨에 따라 2016년과
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2015년의 금액이 재작성 되었습니다. (*1) 중단사업(매각예정)으로의 구분이 반영되지 않은 재무정보입니다. 라. 연구개발 실적 당사와 당사의 주요종속회사의 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 사업부문 주요 성과 내용 기계사업 브라질향 Tier3 트랙터 개발 - 80~140hp 브라질 Tier3 배기가스 규제 대응 및 상품성 향상을 위한 트랙터 출시 ('18.12월) 80~150hp 고급형 엔진/자동변속기 장착 대형 트랙터 출시 - 중국/브라질 Premium 엔진 및 고급형 자동변속기(Powershuttle) 장착한 대형 트랙터 출시 ('18.4월) 동남아 Compact 모델 개발 - 베트남, 미얀마 등 동남아 Compact 시장 맞춤형 원가 경쟁력을 갖춘 제품 출시 ('18.1월) , 베트남 현지 업체와 협업하여 생산중 북미 Tier4 Compact 원가최적형 제품 - 북미 Compact 시장의 원가 최적형 제품 출시('18.4월) Tier4 범용콤바인 개발 - Tier4 배기가스 규제 대응(한국) 및 콩, 유채 등 수확이 가능한 친환경 범용형 콤바인 출시 (`17.6월) Sub compact 모델 개발 - 북미 Hobby Farmer용 소형 트랙터 출시 (`17년 3월) Compact급 하우스 전용 모델 개발 - 비닐 하우스 및 경부하 작업 맞춤형 트랙터 출시 (`16년 12월) 110~140hp 대형 트랙터 개발 - 중국/브라질 등 신흥 시장 대응 및 밭작업, 축산에 최적화된 대형 트랙터 출시 (`16년 10월) 80~100hp 하이브리드 트랙터 개발 - 80~100hp 엔진 트랙터에 하이브리드 기술을 접목한 하이브리드 트랙터 출시(`16년 9월) 63~73hp Tier4 밭작업 전용 트랙터 개발 - 북미/유럽/한국 시장을 겨냥한 Tier4 엔진 장착 밭작업 전용 트랙터 출시 (`16년 9월) 80~100hp Tier4 트랙터 개발 - 북미/유럽/한국 시장을 겨냥한 Tier4 엔진 장착 트랙터 출시 (`16년 6월) 중국향 Tier3 트랙터 개발 - 중국향 Tier3 엔진 탑재/ 상품성 개선한 트랙터 개발, 출시 (`16년 1월) 범용 콤바인 개발 - 콩,유채 등 수확이 가능한 범용형 콤바인 개발, 출시( 국내 `15년 10월, 중국 `16년 9월) 인공지능 사출 시스템 개발 - 주변 설비 제어(CSI-C) 적용 판매 (`18년 7월 예정) - 데이터 통신용 Modbus 모듈 판매 실시(`17년 8월) 소형 유압식 토글기 WIZ-T 개발 - WIZ-T 90~400톤 신규 9개 모델 개발 완료, 제품 출시(`17년 9월) - KC 안전 인증 완료('18년 3월) 신규 제어장치 및 드라이버 개발 - 전 모델 컨트롤러 적용 출시(`17년 7월) - 전동식 전원공용화 드라이버 제품 출시(`17년 4월) 전동식 글로벌 판매 모델 개발 - 전동식 글로벌 WIDE 모델 80~400톤 제품 판매 (`17년 3월) 파렛트 전용 성형기 개발 - 파렛트 생산 전용 대형 사출기 개발, 판매(`17년 1월) - 2500톤, 3000톤, 4000톤 Line-up 개발 완료 대형 텐덤 사출성형기 개발 - 대형 텐덤사출성형기 수주, 개발 (`17년 7월) - 미국 자동차 시장 대응 가소화 능력 향상 스크류 개발 - 신규 디자인 스크류 적용 판매 확대(`17년 3월) - MIXING 전용 스크류 헤드 개발, 판매(`17년 7월) 유압식 중대형 사출기 개발 - the ONE* 500~3200톤 신규 모델 출시 - 500톤~3200톤 Line-up 개발 완료 - 에너지 소비 효율 등급 8등급 달성(Euromap 60.1 기준) - 장착 가능 금형중량 250% 증대, 형판 위치 재현성 편차 86% 감소 개선, 타이바 처짐량 40% 감소 개선 유압식 중대형 사출장치 개발 - 신 사출장치 Line-up 모델 출시 완료 및 양산체제 구축 - L/M GUIDE를 이용한 사출장치 이동으로 마찰력 최소화 - 사출 지지장치의 구조 단순화, 평행위치 부착으로 편심방지 150톤 IBM 성형기 개발 - 전동서보모터로 IBM 미드몰드를 이송 및 회전 실시
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- 기존 유압식 대비하여 회전반경을 줄이고 속도를 올려 사이클 타임 단축 18톤 초정밀 사출기 개발 - 고정밀 제어시스템 개발 진행중: KEBA컨트롤러+PHASE 서보시스템 850톤 전동식 사출기 개발 - 자동차 램프 성형 전용기 개발 TLFT 전용 스크류 개발 - 고객사 제작 의뢰 받은 신규 개발수지(TLFT) 전용의 스크류 개발 완료 - 기존 스크류 계량을 통해 유리섬유 잔존율이 원섬유 대비 70% 수준이며 유리섬유 분산성능은 기존 대비 3배의 성능으로, TLFT 적용 시 주요 문제점인 유리섬유 뭉침 현상을 개선 부품사업 Tablet 외장 키보드 연결용 Pad 커넥터 개발 P0.3 Receptacle Hold Down 파손 강도 강화형 초소형 Robust Board to Board 커넥터 개발 - Receptacle 최외곽 파손 방지를 위한 강도향상 Hold Down 구조 적용, 8A 고전류 대응 P0.35 Receptacle 최외곽 파손강도 강화형 초소형 Robust Board to Board 커넥터 개발 - Receptacle 최외곽 파손 방지를 위한 강도향상 Hold Down 구조 적용, 5A 고전류 대응 USB Type-C 커넥터 개발 - Shield 구조를 통한 차폐 성능 강화 Type 커넥터 USB Type-C 커넥터 개발 - 프레스 구조를 통한 완전방수(IPX8) 기능 적용으로 방수 커넥터 Needs 충족 USB Type-C 커넥터 개발 - 사출 구조를 통한 완전방수(IPX8) 기능 적용으로 방수 커넥터 Needs 충족 Pad 커넥터 개발 - Tablet 과 Keyboard 연결용 커넥터 USB Type-C 커넥터 개발 P0.35 홀드다운 4개소 분할 고전류 대응 초소형 Robust Board to Board 커넥터 개발 - 실장강도 및 파손강도를 향상한 Robust type, Hold Down 4개소 분할을 통한 개소당 3A 고전류 대응 P0.35 고전류 대응 가능한 초소형 Robust Board to Board 커넥터 개발 - 실장강도 및 파손강도를 향상한 Robust type, Hold Down을 통한 5A 고전류 대응 고전류용 FFC 커넥터 개발 - 별도 고전류용 Pin을 설치하여 정격전류 7.5A 대응 모듈 연결용 커넥터 개발 - 휴대폰 모듈과 Main Board 연결용 커넥터 USB Type-C 커넥터 개발 방수 micro USB 커넥터 개발 - micro USB 'B' Type 커넥터 호환 제품으로 규격 5Pin 외 2Pin 추가 - 완전방수(IPX8) 기능 적용으로 방수 커넥터 Needs 충족 차량용 AN 개발 - 도금기술(LMA)를 이용한 차량용 Shark AN 성능 확보 완료(GPS/FM/DMB AN) - 도금기술(LMA)를 이용한 차량용 소형 Shark AN 성능 확보 완료 및 신뢰성 검증 중(Radio/DMB+GNSS+SXM+LTE/V2X) - 차량용 내장형 AN 인 C-pad AN 개발 중(LTE/V2X) - 현대 자동차 통합 소형 Micropole AN 과제 진행 및 북미향 인증 의뢰(Radio/LTE+V2X/GNSS/DMB_내수/SXM_북미/DAB_유럽) - 현대 자동차 통합 소형 Micropole AN 과제 선정(내수, 유럽) 성능 검증 중(Radio/LTE+V2X/GNSS/DMB_내수/SXM_북미/DAB_유럽) - 현대 자동차 통합 소형 Micropole AN 방수 구조, Wide Bandwith LTE 및 SXM3.0 적용 검토 중 - 현대 자동차 통합 내장형 AN 제안 중(LTE+V2X 2*2/GPS/GNSS/DMB) - LGVC 안테나 양산업체 등록(업체 등급 A, 6월) - LGVC RSI(Rear Seat Infortainment) 안테나 수주 확정 및 성능 개발 중(AVN 내장형 안테나) - 자동차 AN 시장 진입을 위해 IATF16949 신규 인증 진행 중 - 현대 자동차 Glass 부착형 외장 안테나 검토 중 - LGVC 5G 28GHz 무지향성 안테나 목업 샘플 완료, 빔 패턴 튜닝 중 - LGVC 4.5G 5.9GHz SMT type 안테나 검토
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및 특허 출원 중 - MID room lamp 개발 중(양방향 회로 구성), 소켓 일체형 room lamp 개발(양방향 회로, 단방향 회로) - BMW ITS 안테나 개발 중(LTE) - 일본 도요타 Tier1 Telematics 안테나 개발 중(Denso, Kojima Press) - LSA/SL전자/HMC 터치 스위치 검토 중(IMD 공법 적용) - 일본 Iot Tracker 안테나 초도 양산 중(Braveridge/ Case 일체형) - 일본 AVN 안테나 선행 검토(Panasonic 전장, SUBARU향) - 일본 CCM 커버 PJT에 MID 제안 중(SHARP) - Watch phone urbane 2nd edition 개발 및 양산(시계줄에 FPCB insert 사출, 방수구조) - LGHA 사업부 가전기기 용 UWB 안테나 개발 중(4GHz, 6GHz) - LGE 전동 휠용 WiFi 안테나 선행 검토 중 - 단말기 외관에 있는 Metal을 AN로 사용한 Metal Body AN 개발 완료 및 양산(P+, V10) - G5 악세사리 Camera Module AN 양산 중 - Metal Frame 단말기 성능 이슈(Hand Effect, SAR) 해결을 위한 AN 기술 개발 완료 - G7 Metal Body 용 AN 개발 완료 및 양산 중 - 5G(Sub-6GHz) system 단말기용 AN 검토 중 - SIMA 1차 사출 후 2차 외관 사출 공법 발굴 완료(H+ 모델 적용) - H+(V20) 개발 2종 양산 중(2차 외관사출→ CNC hole 가공→ Spray) - H+(V20) 수율 개선을 위한 공정 개선 완료(2차 외관사출→ Spray→ CNC hole 가공) 5G mm-Wave 안테나 - 무지향 안테나 개발 및 DENSO 프로 모션 중, 지향 안테나 개발 중 - 안테나 모듈 개발 중(안테나+Front End module) - 국책과제 제안 중(5G 활성화를 위한 미세공정 화합물 반도체 기반 mm-Wave 부품개발 및 검증환경 구축 사업) 54V M18 모듈 개발 - 3V 대형셀 적용 고전압 YJ-type 모듈 및 DC-type 모듈 개발 완료 144V M48 모듈 개발 - 3V 대형셀 적용 고전압 M48(FAN 냉각방식) 모듈 개발 완료 2S 모듈 블럭 개발 - 블럭방식으로 다양하게 직병렬 연결 가능한 신규모듈부품 개발 완료 중장비용 UC모듈 개발 - 항구 Crain 물류이송용 수냉식 UC모듈 개발 완료, EU고객인증 획득 AGV용 UC모듈 개발 - 디스플레이라인 AGV용 모듈을 개발하여 D사 등 국내외 다수업체에 납품 고전압/저저항 UC개발 - 3V 대형 C제품군 개발, 제품 라인업구성 3.0V 3000F, 1500F - 3V 중형제품군 개발(2.8V → 3.0V), 제품 라인업구성 3.0V 100F, 380F, 430F, 480F - 2.8V 중형 고에너지밀도제품 개발- 2.8V 600F, 에너지밀도30% 향상 - 2.8V 중형 저전압제품 개발 - 2.8V 320F EM, 저항성능 10% 향상 - ESS향 모듈 고객인증샘플 출하(19인치 상용 캐비닛 사이즈) ISG용 UC개발 - 2.85V제품 개발완료, 제품 라인업구성 2.85V 650, 1200, 1500, 2000, 3000F - Tram/ 운송용 모듈 고객 인증 진행 단계 3000F 원형 UC 자동화 라인 구축 - 기존 반자동 라인 대비 3배의 생산성 향상 라인 구축 하이브리드 상용차 UC모듈 개발 - 국내 자동차 업체 및 자동차부품연구원과 공동으로 하이브리드 버스/트럭용 UC를 개발완료하여, 중국 버스제품에 판매 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지식재산권 취득 현황 당사는 사업과 관련하여 2018년 중 총 64건 의 지식재산권을 신규 취득보유(등록일 기준) 하였으며, 상세내역은 아래와 같습니다. 종류 NO. 발명의명칭 등록일 등록번호 출원일 특허 플랫 케이블용 커넥터 P-1827086 [핵심][국책] 울트라 캐패시터 모듈 광플러그광리셉터클체결방법 P-1850200 [핵심][국책] 울트라 캐패시터 모듈 전자기적 커플링
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급전을 이용한 내장형 안테나 P-1895103 이물질 제거 기능을 가지는 무한 궤도용 중앙 가이드 조립체 P-1891856 [핵심][국책] 배터리 장착부를 구비한 하이브리드 트랙터 P-1893241 ＳＡＲ 저감수단을 구비한 웨어러블 기기 P-1888719 [핵심][국책] 울트라 캐패시터 모듈 P-1902605 [국책] 트랙터의 쟁기 경심 제어 장치 및 방법 P-1877062 차량의 동력전달 구조 P-1877055 농업용 작업차량의 프레임장치 사출 성형기의 안전 시스템 P-1932791 안테나를 제조하는 방법 P-1927933 내장형 안테나 및 내장형 안테나의 제조 방법 P-1920951 전기에너지 저장장치 어셈블리 P-1927929 커넥터 어셈블리의 이탈 방지구조를 가지는 무한 궤도 P-1930575 오일 분배 장치 P-1935625 유압 기계식 변속장치 P-1927449 사출기의 타이바 고정장치 P-1920950 [핵심] 차량 내장형 안테나 모듈 P-1917905 [핵심] 컨트롤 박스의 높이조절 어셈블리 P-1909769 방수형 마이크로 유에스비 커넥터 P-1927931 마이크로 유에스비 플러그 커넥터 P-1925981 광학적 미러부를 구비한 플러그타입 광정렬소자와 그 제조방법 및 광정렬소자 어셈블리 P-1916496 차폐 성능이 향상된 리셉터클 커넥터 P-1927927 블랭크 및 스크랩 취출 오류를 극소화한 프레스 금형 장치 P-1932305 멀티형 플러그 커넥터 및 이에 결합되는 멀티형 리셉터클 커넥터 P-1916497 광소자모듈 및 광정렬결합구조를 구비하는 광커넥터플러그 및 이를 포함하는 광커넥터플러그어셈블리 및 이의 제조방법. P-1930977 에너지 저장장치 모듈 P-1925978 접촉 구조가 개선된 커넥터 장치 P-1917904 울트라 캐패시터 모듈 P-1917903 광 커넥터 [핵심] 방열 특성이 향상된 에너지 저장 장치 수동광정렬을 위한 옵티컬블럭을 구비하는 광모듈 및 그 제조방법 [핵심] 사출 성형기 및 형두께 제어 방법 전해질의 누액 방지구조를 갖는 전기에너지 저장장치의 외부 터미널 수동광정렬을 위한 옵티컬블럭을 구비하는 광모듈 및 그 제조방법 [핵심] 사출 성형기 및 형두께 제어 방법 디자인 트랙터용 루프 D-0950171 트랙터용 캐빈 D-0950170 트랙터용 후드 D-0950169 커넥터 D-0939607 트랙터용 후드 트랙터용 캐빈 트랙터용 보닛 D-809571 유에스비 리셉터클 커넥터용 쉘 D-0959241 메모리 카드용 커넥터 D-0959243 커넥터 D-0972661 마이크로 유에스비 커넥터 D-0969822 마이크로 유에스비 커넥터 D-0969821 전기에너지 저장기 D-0968261 축전기 케이스 D-0972659 트랙터용 후드 D-0963990 유에스비 리셉터클 커넥터 D-0968150 광커넥터 D-0981909 광커넥터 D-0977129 광커넥터 D-0981908 광커넥터 D-0977324 광커넥터 D-0977323 광커넥터 D-0977322 광커넥터 D-0977321 유에스비 리셉터클 커넥터용 쉘 트랙터용 보닛
엘에스엠트론 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예 측 정 보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 회사의 개요 당사는 2008년 7월 1일자로 설립된 신설법인이며, 구 LS전선의 기계 및 부품사업 부문을 물적분할 방식으로 승계하였습니다. 당사는 기계사업과 부품사업을 영위하고 있으며, 주요 사업군은 트랙터, 사출기, 방위산업(전차, 장갑차, 자주포용 궤도)으로 구성된 기계사업 부문과 전자부품(커넥터/안테나), UC(Ultra Capacitor) 등으로 구성된 부품사업 부문으로 구성되어 있습니다. 국내사업장은 안양 본사, 전주공장 및 영업본부(안양 하이테크센터)를 포함한 전국 주요지역의 영업소를 운영 중이며, 캐스코㈜ 등 국내출자사, 중국내 트랙터, 사출기, 커넥터 등 생산법인, 북미 트랙터 판매법인, 브라질 트랙터 생산 및 사출기 판매법인과 폴란드지사를 운영하고 있습니다. 경 영 성과 당사가 영위하고 있는 사업인 기계, 부품산업은 그 특성상 국내외 유력 업체와의 경쟁강도가 높고 세계시장 경기의 변동에 민감한 편입니다. 그러나 당사의 주요사업영역은 상호 연관성이 낮아 특정 부문의 시장상황에 대한 민감도가 상대적으로 완화 되었으며, 전반적인 영업안정성이 유지될 수 있을 것으로 판단 됩니다. 또한 당사는 각 사업영역에서 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 국내 상위권의 시장지위를 확보하고 있습니다. 기계사업부문의 안정적 수익 창출력이 계속 유지되고 있는 가운데 트랙터사업은 농축산물의 생산 및 생산 후 처리작업 등의 농업, 레저산업용 트랙터를 생산, 판매하고 고령화 농가에 부족한 노동력을 대체, 선진 영농화를 선도하는 사업입니다. 현재 농기계 관련 사업의 전망은 국내의 경우 농협 등이 진행하는 임대사업의 본격화로 대규모 수주가 발생 가능하고, 중국의경우 농촌기계화 확대 및 보조금 정책 유지로 지속적 시장 성장이 예상되고 있어, 중국에 현지 생산법인 (Qingdao) Co., Ltd. : LSMQ>를 설립한 당사의 경우 괄목할만한 성장이 기대됩니다. 2011년 수출 1억불 돌파로 Global 시장 확대에 대한 성과가 가시화 되었으며, 2012년에는 국내시장점유율 1위 달성 및 해외 매출 증대로 2011년 대비 매출이 30% 이상 성장하였습니다. 2014년에는 연간 누적 트랙터 수출 2억불을 돌파하여 수출 1억불을 달성한 지 3년만에 2배의 수출을 기록하는 큰 성과를 달성하였습니다.또한 2013년 10월 브라질 트랙터 생산 공장을 완공하여 양산에 돌입하였는데 브라질농업의 핵심지역인 산타카타리나주 가루바시에 세워진 연간 5천대 생산규모의 최첨단 브라질 공장에서 생산되는 제품들은 브라질 뿐만 아니라 중남미 전역으로 공급될 예정으로 향후 중남미 공략의 전초기지 역할을 담당하며, 글로벌 시장 공략을더욱 가속화시킬 것입니다. 당사는 R 역량 강화를 통한 적기제품개발 등 뛰어난 기술력을 바탕으로 2013년 12월 우즈베키스탄 ASI와
엘에스엠트론 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

5.7억불 규모, 2014년 1월 CNH와 3.5억불 규모의 북미, 유럽용 트랙터 공급계약을 체결하는 등의 괄목할만한 성과를 올리고 있어 향후 시장 전망이 밝습니다. 부품산업의 경우 전자부품은 전방시장인 휴대폰 및 Display 분야에서 소폭 성장이 예상되고, 스마트폰과 태플릿은 완만하게 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 2차전지 분야는 전자기기의 수요확대와 Hybrid 자동차, 연료전지 등 신규분야 확대로 지속적인 성장이 가능할 것으로 전망되며, 고기능, 고부가 및 친환경을 요구하는 제품의 수요가 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다. 전자부품 사업은 휴대폰, Display용 커넥터 및 안테나를 생산, 판매합니다. 커넥터는 전 자제품 또는 전자제품 상호간의 영상신호, 음성신호 및 데이터 전송 등 다양한 정보전달을 하기 위한 교량 역할을 하며, 전자제품의 발전에 따라 고기능화가 요구되고있습니다. 당사는 2014년 3월 베트남에 커넥터 생산법인
엘에스엠트론 — [기재정정]사업보고서 (2017.12)

II. 사업의 내용3. 주요 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료 주요 매입처명 상세 기재 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 2021_0901 대표이사 확인서.jpg 2021_0901 대표이사 확인서 사 업 보 고 서 (제 10 기) 사업연도 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2018년 4월 2일 제출대상법인 유형 : 채권 등 상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 엘에스엠트론 주식회사 대 표 이 사 : 김연수 본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 11층 작 성 책 임 자 : (직 책) 법무팀장 (성 명) 정준영 작 성 담 당 자 : 이재훈 차장 070-5038-1636 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 180402 ls엠트론 대표자확인서.jpg 180402 LS엠트론 대표자확인서
엘에스엠트론 — [기재정정]사업보고서 (2017.12)

II. 사업의 내용 당사는 혁신적인 제품과 서비스를 기반으로 끊임없이 고객과 사회의 가치를 제고하여 모든 이해관계자와 함께 성장하고 발전하는 지속가능한 회사를 지향점으로 사업을 운영하고 있습니다. 또한 선택과 집중 전략을 통해 크게 기계부문과 부품부문으로사업을 분화하였습니다. 당사 및 주요 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구분 엘에스엠트론(주) 종속회사 국내 해외 기계사업 트랙터사업부 농가온㈜ - 안칭시한성농기소수유한공사 - 형주시한성농기소수유한공사 사출시스템사업부 특수사업팀 부품사업 전자부품사업부 - UC 사업팀 - AN 사업팀 동박(Copper Foil)사업부- 박막소재(FCCL) 사업팀 자동차부품사업부 LS오토모티브㈜ 당사는 수직적 통합과 수평적 통합 방식을 통해 관련 사업군을 크게 기계사업과 부품사업으로 구분하여 사업을 운영하고 있습니다. 종속회사의 경우 수평적 통합에 의하여 LS Tractor USA, LLC(LS Mtron North America, Inc 의 자회사)는 당사와 협업하여 미국내 시장점유율을 높이는 역할을 수행하고 있으며, 중국의 베트남의 VIETNAM Co., Ltd. : LSEV>또한 생산설비능력을 증가시켜 주력생산품의 생산규모 확대의 장점을 확보하는 동시에 당사의 수출 판매망을 강화하고 있습니다. 가 . 사업의 주요 내용 구분 회사 주요재화 및 용역 주요고객 사업내용 기계사업 제 품 사출성형기 삼성전자, 현대모비스, 한일이화 등 플라스틱 성형제품을 제작하는 사출성형기를 생산, 판매 제 품 트랙터 농협, CNH 등 농업,레저산업 등에 활용되는 농기계 등 제품 생산, 판매 제 품 방위사업(궤도) 방위사업청,전투 기동장비Maker 등 방위산업 관련 제품 생산, 판매 부품사업 제 품 전자부품 LG전자, LG디스플레이, 삼성전자, ZTE 등 휴대폰 및 Display 용 커넥터와 안테나 등을 생산, 판매 제 품 자동차부품 현대자동차, GM, Renault,Nissan 등 자동차용 전장부품, 브레이크 호스류 등을 생산, 판매 제 품 회로소재, 2차전지 부품 (동박, FCCL) LG화학, 동박(Copper Foil), 박막소재(FCCL) 관련 제품 생산, 판매 제품 UC ABB, 지멘스 등 고밀도 에너지저장장치의 생산, 판매 (1) 산업의 특성 1) 산업의 특성 및 성장성기계산업은 국가 기반산업군인 제조업 등에 핵심 생산설비를 공급하는 산업이며, 단기간 내 기술축적 등 시장 참여가 쉽지 않은 산업으로 성숙단계에 진입하면 부품공급등 전/후방산업에 대한 연관효과와 기술개발 파급효과가 큰 산업입니다. 또한 주변산업에 속한 기술들을 응용, 결합한 복합산업으로 관련기술은 설계기술, 요소기술, 생산기술 등이 융합되어 있습니다.부품산업은 세계경제가 글로벌화 및 디지털화로 급속히 진전되면서 경쟁의 패러다임이 완제품에서 부품소재 중심으로 전환됨에 따라 21세기 경쟁력의 핵심요소로 부상하고 있으며, 세계적인 경쟁력을 확보하고 있는 국내의 전자, 자동차, IT산업과의 동반성장을 기대할 수 있는 성장 엔진입니다.2) 경기변동의 특성 및 계절성기계산업은 정부와 농업 기업의 설비/R 등 관련 투자정책에 의해 영향을 크게 받고 있습니다. 조선/자동차 등 전방산업과 철강재 등 소재류의 후방산업의 경기변동과 연관되어 있으며 국내/세계 경기 및 기술 Trend 변화의 영향을 받고 있습니다.부품산업은 휴대폰, Display, 자동차 및 2차전지 시장의 경기, 기술변동에 큰 영향을받고 있고, 특히 동박은 비철금속 및 환율 변화에 따른 가격 영향도가 큰 편입니다. (2) 국내외 시장여건 기계산업은 국내시장에서는 수입제품과의 가격경쟁 및 해외시장에서의 경쟁심화가 가속될 것으로 전망되고 있습니다. 중국 등 신흥국의 품질 및 가격경쟁력 강화 등의 위협요인이 존재하고 있습니다. 그러나 환경, 에너지, 자동차, 전자 등 수요산업의 중장기적 높은 성장 가능성과 동유럽, 중남미, 중동 등 신흥 성장국과 산유국의 인프라 투자수요 증가와 국내기업의 활로 개척을 위한 수출주력 및 품질 향상에 따른 국산기계 인지도 제고,
엘에스엠트론 — [기재정정]사업보고서 (2017.12)

신흥시장을 중심으로 해외판로 개척노력 등에 힘입어 성장기조는 지속될 것으로 예상되고 있습니다.부품산업의 경우 전자부품은 전방시장인 휴대폰 및 Display 분야에서 소폭 성장이 예상되고, 스마트폰과 태플릿은 완만하게 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 2차전지 분야는 전자기기의 수요확대와 Hybrid 자동차, 연료전지 등 신규분야 확대로 지속적인 성장이 가능할 것으로 전망되며, 고기능, 고부가 및 친환경을 요구하는 제품의 수요가 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다. (3) 시장 경쟁력 1) 기계사업 기계산업은 국내, 해외 제조업 설비투자 수요와의 연계성이 높고 경제성장의 견인차 역할을 주도하고 있습니다. 기계제품은 완전경쟁시장 구조하에 경쟁이 치열하며, Global 기업들과의 경쟁에서 우위를 확보하기 위해서는 먼저 품질, 원가 등 제품경쟁력확보가 필수 조건입니다. 또한 최근 에너지 절감, 친환경이라는 새로운 고객 Needs를 충족시키고 경쟁우위를 확보하여야 Global Market Share 를 확대할 수 있습니다.당사의 기계사업은 해외 네트워크(미국, 중국, 브라질, 인도네시아, 폴란드 등)를 구축하고 세계 25개국에 구축된 32개 영업 및 서비스망을 보유하고 있으며, 현지화 제품개발을 통해 시장을 확대하고 있습니다. 선행기술 개발, 품질관리력 및 고객납기 대응력이 핵심 강점입니다. 트랙터 등 농기계 및 유압식 사출성형기, 전동식 사출성형기, 토글식 사출성형기 등 다양한 제품을 생산하고 있습니다. 또한 특수사업(방위사업)의경우 다양한 수출용 제품과 TNMBT(터키 신형전차) 개발사업 등 참여를 통해서 해외에서도 기술 및 품질경쟁력을 인정받고 있습니다. 2) 부품사업 부품산업은 고부가 신제품의 경우 선진기업의 시장선점이 확대되어 있습니다. 특히 전자부품과 회로소재는 산업의 고기능화, 친환경 요구에 따라 기술에 의한 시장경쟁이 갈수록 심화되고 있습니다. 부품사업의 핵심은 시장을 선도할 수 있는 신기술, 신제품의 개발 및 품질과 원가혁신을 통한 가격과 품질경쟁력이 우선시 되며, 부품소재의 고기능화, 친환경 요구에 대응 가능한 핵심기술 확보가 중요합니다. 당사의 부품사업은 휴대폰 및 Display용 커넥터와 안테나, , 박막소재(
엔투텍 — 사업보고서 (2021.06)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융자산의 감소 단기대여금의 감소 장기대여금의 감소 기타비유동금융자산의 감소 주임종장단기대여금의 감소 유형자산의 처분 회원권의 처분 합병으로 인한 현금의 증가 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 선급금의 증가 단기금융자산의 증가 단기대여금의 증가 장기대여금의 증가 종속기업및관계기업투자의 증가 기타비유동금융자산의 증가 유형자산의 증가 무형자산의 증가 주임종장단기대여금의 증가
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II. 사업의 내용 ◆click◆『사업의 내용』 삽입 11011#*사업의내용*.dsl 2_01사업의내용(제조서비스업) 1. 사업의 개요 당사는 반도체, 디스플레이(LCD/OLED) 공정 장비 부품인 진공 Chamber와 해당 Chamber에 사용되는 특수 진공 밸브 제조를 주요 사업으로 하는 반도체장비부품 사업부문과 방송프로그램 제작 및 매니지먼트를 주요 사업으로 하는 엔터테인먼트 사업부문, 마스크제조 사업부문, LED응원봉 및 MD상품 사업부문으로 구분하고 있습니다. ○ 연결실체의 사업부문 현황 사업부문 주요사업 연결실체내 관련기업 소재지 반도체장비부품 사업부문 반도체장비부품 제조 및 판매, A/S (주)엔투텍 한국 서안동현반도체설비유한공사(종속회사) 중국 엔터테인먼트 사업부문 방송프로그램 제작 및 판매,매니지먼트 에이스팩토리((주)엔투텍의 지점) 한국 마스크제조 사업부문 마스크 제조 및 판매 엔투텍 파주지점((주)엔투텍의 지점) 한국 LED응원봉 및 MD상품 사업부문 응원봉 및 MD 상품 제조/판매 (주)비트로(종속회사) 한국 제7기 매출액은 반도체장비 부품이 전체 매출의 52.5%인 234.1억원을 달성하였고, 엔터테인먼트 사업부문은 150.5억원으로 33.7%, 마스크제조 사업부문은 3.2억원으로 0.7%이며, LED응원봉 및 MD상품 사업부문은 58.3억원으로 13.1%의 비율을 기록하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 품 목 주요상표 매출액 비율 비고 반도체 장비 부품 진공밸브 반도체웨이퍼나 디스플레이 기판을 이송하는 장치 혹은 실제 생산 공정이 수행되는 프로세스 챔버 등에 장착돼 진공도를 유지하는 장치 반도체장비 부품 금속이나 비금속의 작은 조각을 진공속에서 가열하여 그 증기를 물체표면에 부착시키는 공정 등을 할 때 사용되는 금속제품의 용기 시스템설비 디스플레이제조, Vision검사 - Vision 검사 시스템용 소프트웨어 - 중국 고객사(OLED생산 설비) - Glass Panel 검사 설비 합 계 엔터테인먼트 방송프로그램 제작, 매니지먼트 마스크사업부 마스크제조 LED, 발광제품 외 LED 응원봉 Beatlight MD 상품 외 합 계 총 합 계 나 . 주요 제품 등의 가격변동추이 당사 제품의 경우 전량 주문생산에 의한 판매이며, 고객의 요구에 의한 사양 및 구성품의 수정으로 인해 동일한 제품이라도 판매가격의 차이가 발생할 수 있습니다. 이에 따라 주요 제품 등의 가격변동추이를 산출하여 표시하기가 적합하지 않아 기재하지 아니하였습니다. 다. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 당사는 최근 3년 내 반품 및 하자 등에 따른 불만 및 소송 등이 발생하지 않았으므로 해당사항 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 제7기 제6기 제5기 반도체 장비 부품 원재료 AL(알루미늄) 기타 원재료 합계 부재료 외주가공비 총합계 마스크 제조 원재료 LED, 발광제품 외 원재료 LED응원봉 MD상품 외 총합계 주) 상기 매입수치는 당사의 부속명세서 상 원재료 수불 명세서와 외주가공비 수치에 기반하여 산정하였습니다. 나. 원재료의 제품별 비중 사업연도 주요제품명 원재료명 원재료 비중(%) 반도체장비부품 (챔버 등) 알루미늄 등 밸브 컨트롤러 등 LED 응원봉 플라스틱 제6기 반도체장비부품 (챔버 등) 알루미늄 등 밸브 컨트롤러 등 LED 응원봉 플라스틱 제5기 반도체장비부품 (챔버 등) 알루미늄 등 밸브 컨트롤러 등 다. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원) 구분 제7기 제6기 제5기 AL(알루미늄) 국내 기타 국내 주1) 주1) 기타의 경우 알루미늄을 제외한 SUS(Stainless Steel), 하스텔로이, 티타늄, 테프론 등 그 속성과 시장 내 형성된 가격이 상호독립적인 원재료로 구성되어 있어 변동 추이 산정이 어렵습니다. 주2) 상기 원재료 가격변동추이는 당사 원재료 수불명세서 상의 원재료 별 당기총매입금액을 당기매입수량으로 나누어 산정하였습니다. 주3) 비트로의 경우 원재료 가격이
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경쟁사와의 관계, 영업 환경에 미치는 요인이 크므로 기재하지 않았습니다. 라. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 백만원) 품목명 구 분 제7기 제6기 제5기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 전 사 (합계) 생산능력 생산실적 가 동 율 밸브 사업부 (밸브 등) 생산능력 생산실적 가 동 율 부품 사업부 (챔버 등) 생산능력 생산실적 가 동 율 시스템사업부 외 생산능력 생산실적 가 동 율 주1) 에이스팩토리의 주요 수익원은 물적 형태로 나타나지 않는 서비업의 형태로서 기재를 생략하였습니다.주2) 비트로는 자체적으로 운영하는 공장이 없으며, OEM 방식으로 제작하여 기재하지 않았습니다. 마. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 백만원) 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 토지 안성시 원곡면 원당로 157외 4필지 외 건물 안성시 원곡면 원당로 157외 4필지 외 구축물 안성시 원곡면 원당로 157외 4필지 외 기계장치 안성시 원곡면 원당로 157외 4필지 외 공구와기구 안성시 원곡면 원당로 157외 4필지 외 주) 비트로는 자체적으로 운영하는 공장이 없으며, OEM 방식으로 제작하여 기재하지 않았습니다. 4. 매출 및 수주상황 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 가. 매출개요 (단위 : 백만원) 매출 유형 품 목 제7기 제6기 제5기 제품 진공밸브 수출 내수 소계 반도체 장비부품 수출 내수 소계 시스템 설비 외 수출 내수 소계 마스크 수출 내수 소계 LED,발광제품 외 수출 내수 소계 엔터테인먼트 수출 내수 합계 총 합 계 수출 내수 합계 주) 비트로는 자체적으로 운영하는 공장이 없으며, OEM 방식으로 제작하고 있습니다. 나. 판매경로 등 1) 판매조직 판매조직의 구성 업무 현황 영업부 밸브사업부 반도체 진공펌프용 밸브 신제품 개발 및 생산공정 Fail율 최소화 활동 부품사업부 반도체 장비용 가공품 생산, 원가절감 생산관리 활동 2) 판매경로 당사는 주요 매출품목인 챔버 등 반도체장비부품과 밸브 모두 고정 거래처들을 대상으로 거래처들의 발주에 기반하여 제품을 판매하며, 이에 별도의 직판이나 대리점, 도매상 혹은 계열회사인 서안동현반도체설비유한회사를 통한 제품 판매는 이루어지지 않고 있습니다. 따라서 생산되는 제품은 모든 거래처에게 100% 직접 납품되는 구조로 사업이 진행되고 있습니다. 3) 판매전략 당사는 일반적인 소비재 판매전략과는 다르게 광고, 직매점 또는 대리점 확충이나 판매회사의 설립 등을 통한 영업을 진행하지는 않으며, 주로 당사 제품의 최종 고객처가 되는 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이와 중국 BOE 등 중국 반도체 관련 법인들로부터 납품 요청을 받기 위한 법인을 대상으로 영업을 진행합니다. 최종 고객처들로부터 납품 요청을 받게 될 경우 해당 고객처에게 반도체 장비 등의 납품을 진행하는 1차 Vendor사들을 대상으로 제품 판매가 진행되어 최종 고객처로부터 많은 물량 오더를 받는 것이 당사 매출액에 큰 영향을 미친다고 할 수 있습니다. 당사의 기술영업부는 법인 선정, 영업 전략 등의 기획, 당사 제품에 관한 상세 안내 등을 진행하며, 거래처 확보 후에는 제품과 관련한 기술적 문제에 대한 솔루션 제시 등을 통해 지속적인 고객 관리를 진행합니다. 중국 내에서는 종속회사인 서안동현반도체설비유한공사를 통한 반도체장비 유지ㆍ보수 등으로 고정적인 매출액 확보를 위한 기반을 함께 마련하고 있습니다. 다. 수주상황 당사는 주요 거래처들로부터 연간생산계획을 파악하고 거래처로부터 수시로 수주를 받아 제품 생산 및 공급을 진행하고 있으며, 수주잔고를 표기하기에는 어려움이 있으나 연간수주계획대비 실적은 월별로 관리하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결기업의 주요 금융부채는 차입금, 전환사채, 매입채무및기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금 등 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.연결기업의 주요 금융부채는
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차입금, 전환사채, 매입채무및기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금 등 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.(1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다.(가) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 변동이자부 차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있으며 미래의 시장이자율 변동으로 차입금에서 발생하는 이자비용이 추가발생될 위험에 노출되어 있습니다.보고기간종료일 현재 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 단기차입금 장기차입금 합계 보고기간종료일 현재 이자율 1% 변동시 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1%하락 이자비용 (나) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 환위험은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD EUR JPN 기타 합계 (다) 기타 가격위험가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 보고기간종료일 현재 연결기업은 공정가치로 측정하는 금융자산 및 금융부채를 보유하고 있지 않아 가격위험이 중요하지 않습니다.(2) 신용위험신용위험은 연결기업의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결기업은 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 상각후원가로 측정하는 금융자산의 장부금액입니다.(3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. 금융부채의잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 상환을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (단위:천원) 구분 3개월 미만 3개월~1년 1~5년 합계 매입채무및기타채무 단기차입부채 장기차입부채 장기미지급금 리스부채 합계 (단위:천원) 구분 3개월 미만 3개월~1년 1~5년 합계 매입채무및기타채무 단기차입부채 장기차입부채 장기미지급금 리스부채 합계 (4) 자본위험관리자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 변경은 없었습니다.연결기업의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결기업은 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로
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계산합니다.보고기간종료일 현재 연결기업의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 자본총계 부채비율 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 연구개발 현황 1) 연구개발활동의 개요 당사는 R 부문에 대한 투자를 통해 반도체 및 공정장비 부품과 관련된 연구개발 활동을 진행하고 있습니다. 지속적인 개발 활동을 통해 원가절감 및 고객사 안전사양 제품을 생산하고 있습니다. 2) 연구개발 조직 ① 연구개발 조직도 연구개발조직의 구성 업무 현황 연구소 밸브개발 밸브 사양서 관리 및 신규 밸브개발 Controller 사양서 관리 및 Controller 모델링 밸브 원가절감 밸브개선 보완 및 제안서 작성, 고객사 사양 검토 3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 제7기 제6기 제5기 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 7. 기타 참고사항 가 . 사업과 관련된 중요한 국내 지적재산권 현황 번호 구분 내용 출원일자 등록일자 적용제품 특허권 웨이퍼가공용챔버 제작 방법 부품(진공챔버) 특허권 진공누설 검사방법 및 장치 부품(진공챔버) 특허권 알루미늄 샤워헤드 및 그 가공방법과 이를 위한 드릴 부품(샤워헤드) 특허권 러브살이 형성된 서셉터 부품(서셉터) 특허권 서셉터의 열선삽입 구조 및 방법 부품(서셉터) 특허권 서셉터의 메인플레이트 부품(서셉터) 특허권 서셉터의 메인플레이트 부품(서셉터) 특허권 샤워헤드 브래킷 부품(샤워헤드) 특허권 샤워헤드 및 이를 채용한 증착장치 부품(샤워헤드) 특허권 화학기상증착장비 전 제품 특허권 진공게이트밸브 게이트밸브 특허권 진공 게이트 밸브의 밸프판 구동장치 게이트밸브 특허권 진공게이트밸브 게이트밸브 특허권 히팅용 진공 게이트밸브 게이트밸브 특허권 게이트밸브의 개폐장치 게이트밸브 특허권 히팅형 앵글밸브 밸브 전체 특허권 게이트 밸브의 개폐장치 게이트밸브 특허권 게이트 밸브의 프로텍션 장치 게이트밸브 특허권 게이트 밸브 게이트밸브 특허권 게이트밸브의 개폐장치 게이트밸브 특허권 게이트 밸브의 구동장치 게이트밸브 특허권 진공 게이트밸브의 제어방법 게이트밸브 실용신안 원형곡면 자동용접장치 전 제품 실용신안 진공누설 검사장치 전 제품 나. 사업부문별 산업분석 [반도체장비부품 사업부문] 1) 업계의 현황 ① 산업의 특성[반도체 장비 산업] 반도체 산업은 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 타 산업에 비해 지식, 기술 집약도가 높은 국가 중추 산업입니다. 반도체 산업은 반도체 제조업(소자 제조업)과 반도체 주변산업(후방산업)을 포괄하는 개념으로써, 후방산업에는 소자 생산을 위한 반도체장비 제조업, 반도체 주변장치 제조업 및 장비 부품 제조업 등이 있으며 이들 각 부문은 상호 유기적인 관계를 갖습니다.반도체 장비 산업은 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제작하는 산업입니다. 또한, 대규모 투자를 필요로 하는 장치 산업이면서 고도로 숙련된 기술인력에 대한 의존도가 큰 산업으로 재료, 화학, 물리등 기초 기술과 기계, 전기, 전자 및 S/W기술 등의 다양한 분야가 기반되는 최첨단 기술의 종합체로 전후방산업으로 파급력이 큰 산업입니다.반도체 장비 산업은 라이프 사이클이 짧은 고부가 지식집약산업으로 시장진입 시점의 결정이 중요하고, 한 세대 장비 기술이 완전히 성숙되기 전에 다음 세대로의 장비 기술로 전환되는 속도가 빨라 지속적으로 장비를 개발해야합니다. 반도체 생산공장은 Wafer를 만드는 FAB공장과 Test Package를 하는 공장으로 나뉘어 지는데, 진공 관련 공정은 대부분 FAB 공장에서 이루어 집니다. 또한, 국내의 반도체용 Wafer Size는 12인치 공장이 대부분이고 메모리 생산 FAB 라인 기준으로 7조원에서 10조원이 소요 됩니다. 이처럼 고정비 부담이 높고, 투자와 양산의 시차가 존재하기 때문에, 반도체 산업은 가격변화에 대응하여 생산량을
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탄력적으로 대응할 수 없습니다. 이러한 특징은 해당 산업의 가격 불안정성 특성을 야기하고 있습니다.시장조사업체 가트너에 따르면 2020년 반도체 시장 규모는 전년 대비 10.4% 증가된 4,662억달러를 기록했습니다. [2020년 전세계 매출 상위 10개 반도체 업체] (단위 : 백만달러, %) 2020년 순위 2019년 순위 업체명 2020년 매출액 2020년 시장점유율(%) 2019년 매출액 성장률(%) 인텔 삼성전자 SK 하이닉스 마이크론 테크놀로지 퀼컴 브로드컴 텍사스 인스트루먼트 미디어텍 엔비디아 키오시아 기타 총 계 (출처 : 가트너) [디스플레이 장비 산업] 디스플레이 산업은 대표적인 장비 및 부품산업으로서 전방산업과 후방산업의 영향을 크게 받으므로 전후방 연간 산업의 네트워크 구축이 매우 중요합니다. 패널은 전방산업인 TV, 모니터, 노트북, 스마트폰 등의 멀티미디어제품 등의 경쟁력과 밀접한 관계에 있으며 후방산업인 패널 생산 장비의 주요 부품과 소재는 조달능력(생산성, 공급망)과 기술력이 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다. 대규모 디스플레이의 경우, 한국과 중국의 기업이 전세계 기업의 70%를 차지하고 있습니다. LCD의 경우, 과거 한국 업체가 시장을 지배했으나 정부 보조금을 바탕으 로 저가 공세를 벌이는 중국이 시장을 장악해 가고 있으며, 이에 한국 기업은 선진적 기술력을 바탕으로 OLED 디스플레이 시장에서의 기술우위를 선점하고 있습니다.반도체와 마찬가지로 지식기반 산업으로서 두뇌 인력을 활용한 연구개발 능력에 따라 사업의 성패가 나타납니다. ② 산업의 성장성[반도체 장비 산업]반도체 산업 중 최근 가장 큰 주목을 받는 것은 사물인터넷(Internet of Things, IoT)입니다. 사물인터넷을 구현하기 위해 필요한 능동형 소자는 바로 반도체의 기술혁신과 관련되어 있습니다. 인터넷에 연결된 기기들이 정보를 수집, 처리, 전송하기 위해서는 다양한 반도체가 요구되기 때문에 사물인터넷 시대의 개화와 함께 반도체 시장의 높은 성장세가 기대됩니다. 반도체 팹 장비 투자의 경우 2020년 하반기부터는 회복세가 시작되어 한국, 대만 및 싱가포르를 중심으로 한 동남아시아 지역 중심으로 투자가 이루어질 전망입니다. [디스플레이 장비 산업] 스마트폰 개발 이전의 디스플레이 산업 발전 과정은 주요 수요 제품들의 빠른 세대교체를 이끄는 계기가 되었지만 스마트폰으로 대표되는 멀티미디어 제품과 고화질 디스플레이에 대한 수요증가는 디스플레이 산업을 새로운 시대로 변화시키고 있습니다. 디스플레이 산업 초기 시장을 선점했던 PDP는 브라운관TV에서 디지털TV로 전환을 주도했고 대면적 유리기판의 생산은 LCD의 약진을 통해 노트북과 모니터, 대형TV를 보편화 시켰으며 스마트폰과 태블릿PC, 고화질3D TV의 수요는 OLED의 급속한 성장으로 연결되어 수요제품과 산업 발전이 상호 보완하며 꾸준한 성장을 이루고 있습니다.③ 경기변동의 특성 [반도체 장비 산업]반도체 장비 산업은 반도체 회로 설계, 웨이퍼의 제조 및 가공, 반도체 칩의 조립 및 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체 산업의 경기와 밀접한 관계를 맺고 있습니다.반도체공정용 Vacuum Chamber와 밸브는 상대적으로 경기 변동의 영향이 적고, 전방산업의 투자시기에 맞춰 수요가 변화하는 특징이 있습니다. 또한 해외 판매루트를 가지고 있어 특정 지역의 경기에 크게 영향을 받지 않습니다. [디스플레이 장비 산업] 디스플레이 장비 산업은 디스플레이 패널 제조산업의 후방산업으로서 디스플레이 패널 제조산업에 연동되는 산업입니다. 패널 업체의 투자시기에 따라 수주와 매출이 집중되고 1~2년간 차세대 기술개발에 집중해야 하는 경기변동의 폭이 큰 산업으로, 이를 극복하기 위해서는 매출처 다변화를 통하여 업체마다 차이가 있는 투자시기를 매출 평준화의 기회로 만들어야 하는 산업입니다. ④ 국내외 시장여건[반도체 장비 산업]반도체 산업의 특성상 대규모 투자와 반도체 생산을 위한 설비 투자가 선행되어야 합니다. 한국과
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중국의 반도체 제조회사 위주로 2016년부터 대규모 투자가 이루어져, 2018년부터 양산에 들어가고 있지만 추가 투자가 미뤄지면서 반도체 관련 유관 회사들이 어려움을 겪고 있는 것도 사실입니다.세계 반도체 장비 시장은 미국, 네덜란드, 일본의 해외 기업들이 높은 시장 점유율을 차지하고 있으나 국내 장비 제조업체들을 중심으로 핵심 장비 국산화에 성공하며 장비 국산화율이 점차 높아지고 있는 추세입니다.반도체 장비 부품 산업의 당사 최근 3사업연도의 국내ㆍ외 시장점유율 변동추세 및 당해 사업연도의 경쟁사별 시장점유율 등의 파악에 있어 1) 공정 부품 산업의 경우 전방 기업과1:1로 특수주문 제작되는 특성, 2) 공신력 있는 기관의 시장점유율에 관한 자료 수입이 곤란한 특성 때문에 정확한 점유율 파악에 어려움이 있어 기재하지 않았습니다. [디스플레이 장비 산업] 디스플레이 장비 산업은 특정 장비에 대해 세계적으로 소수의 업체가 과점의 경쟁을 하고 있으며, 주요 일본업체들이 높은 공정 장비 기술력을 바탕으로 상위권을 차지하고 있습니다. 국내 기업들은 선도 업체들과의 기술 격차를 줄이기 위해 정부 및 민간의 R 투자를 적극적으로 추진하고 있습니다.디스플레이 장비 부품 산업은 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 시장점유율 추정이 불가능 합니다.⑤ 영업의 개황 [반도체 장비 산업 및 디스플레이 장비 산업]반도체 장비 산업은 반도체 회로설계, 반도체 칩의 조립과 검사, 웨이퍼의 제조 및 가공 등 반도체 소자를 생산하기 위해 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업입니다. 반도체 및 디스플레이 공정장비 부품 시장의 경우, 극한 제조 환경을 견뎌야 하는 공정장비의 특성상 장비에 사용되는 부품 역시 화학적, 물리적 특성을 지닌 특수 소재로 제작됩니다. 이러한 소재를 초정밀 단위로 제작해야 하는 동 산업의 특성상, 단순 가공 중심의 타 부품사업에 비해 진입장벽이 높을 수 밖에 없습니다. 그렇기때문에 시장의 진입 자체는 자유로우나 진입 난이도가 높은 특성을 가지고 있습니다. 당사는 반도체용 진공 Chamber 및 진공 Valve 제조, FPD(LCD/OLED) 핵심 부품을 가공하여 공급하고 있으며, 자체적 연구소를 운영하며 끊임없는 연구개발을 통해 20건 이상의 국내외 특허권 및 실용실안을 확보한 상태로 동종업계 1위의 진공 부품 가공기술을 보유하고 있습니다. 또한, 밸브 업계에서 유일하게 히터 내장형 밸브 제조 기술을 보유하고 있으며 현재도 신 규 산업을 위한 특수 부품 및 디스플레이용 밸브 제조 기술 개발에 힘쓰고 있습니다. 이러한 노력은 기존 주력 제품군에 집중하면서도 새로운 성장동력을 확보하기 위한 방편으로, 향후 지속적인 연구개발을 통해 안정적, 고성장 산업으로 사업 영역을 확보할 것입니다. [엔터테인먼트 사업부문] * 방송프로그램 제 작 1) 업계의 현황 ① 산업의 현황 당사가 영위하는 드라마 산업은 방송국 개국과 동시에 역사가 시작되었으며 제작기술의 발전, 스토리 다양화 등 드라마산업의 변화와 진화를 거듭하며 대중문화를 선도하는 콘텐츠로 방송사의 최대 수익원 중 하나이자 이미지 제고를 위한 핵심적인 콘텐츠로 자리매김하고 있습니다.드라마 산업은 과거 지상파, 유료방송 중심에서 영상 산업 고도화를 통해 뉴미디어 플랫폼들이 등장하면서 드라마 콘텐츠 수요를 확대하고 있으며, OTT, VOD등의 유통 사업 및 부가 MD까지 사업의 영역을 확대하고 있습니다. 최근에는 국내뿐 아니라 전 세계적으로 소비되는 문화 콘텐츠로 발전하고 있습니다.당사의 주요 사업 영역인 드라마 제작 산업은 기존 방송 시장과 더불어 신규 드라마 소비 시장의 확대로 다양한 추가 수익이 발생 가능하며, 지속적 성장이 예상되는 고부가가치 산업입니다. ② 산업의 특성 드라마 산업은 영상산업의 발달과 동조하며 장르의 다양화 및 미디어플랫폼의 다변화로 경쟁력 강화를 가져왔고, 이는 국내뿐 아니라 전세계적으로 소비되는 문화 콘텐츠로 발전하며, 지속적인 성장이 예상되는 고부가가치 산업입니다.(1) 고도의 기획력과 창의력이 요구되는 산업 문화 콘텐츠 산업은 문화 상품과 디지털
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콘텐츠를 망라하는 넓은 범위의 상품 및 서 비스를 다루는 산업으로 각 분야별로 다양한 특성이 존재합니다. 특히 드라마 산업은 시청자의 형태 변화, 기술 발달의 변화 등에 대응하는 콘텐츠 및 서비스를 제공하기 위해서 고도의 기획능력과 창의력이 뒷받침되어야 합니다. (2) 성공 가능성을 예측하기 어려운 산업 각 콘텐츠의 제작비의 규모가 다양하고, 자금조달에 있어서 다양한 형태의 기법이 사용되며, 시장에서의 성공 가능성 예측이 어렵다는 특성이 있습니다. (3) 외주제작 비중이 높은 사업 1991년 도입된 외주제작 제도는 독립제작사가 활성화 될 수 있는 계기를 마련하였습니다. 외주 제작 제도 도입의 배경에는 첫째, 방송사가 독점하고 있는 제작 시스템을 다양한 공급주체로 전환하고, 둘째, 프로그램의 다양성을 확보하고, 셋째, 국내 방송제작시장의 국제 경쟁력 강화에 목적이 있습니다. 지상파 3사의 외주제작 의무 편성비율은 MBC와 SBS가 각각 35%, KBS2와 KBS1이 각각 40%, 34%를 적용받고 있습니다. 드라마의 경우 70%이상이 외주 제작 형태를 나타내고 있는 것으로 파악됩니다. 또한 각 콘텍츠의 제작비 규모가 다양하고 자금조달에 있어서 다양한 형태의 기법이 사용되기 때문에 시장에서의 성공 가능성 예측이 어렵다는 특성이 있습니다.1991년 도입된 외주제작 제도를 계기로 당사와 같은 드라마 제작사가 활성화 되면서 드라마의 경우 70% 이상이 외주 제작 형태를 나타내는 등 외주제작 비중이 높은 사업이기도 합니다.최근 문화 콘텐츠산업의 주요 특성은 다음과 같습니다.가) 모바일을 기반으로 방송영상 콘텐츠 영역 확대스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 기기의 등장 이후 영상 시청 환경은 언제 어디서든 시공간의 제약을 받지 않고 콘텐츠를 시청할 수 있는 시대로 접어들었습니다. TV나 PC 없이도 스마트 기기에서 언제든 개인이 원하는 영상을 시청하는 것이 가능해졌고 스마트 기기를 통한 영상 콘텐츠 시청은 '이동형 시청', '개인화', '드라마의 시리즈 몰아보기' 등의 특징을 보이며 기존의 미디어 이용형태를 변화 시키고 있습니다. 방송통신위원회(2016)에 따르면 조사 대상자 7,385명 가운데 27.1%는 최근 1주일 내 OTT 서비스를 이용한 경험이 있다고 답해 2015년(14%)보다 1.9배 가까이 증가한 수치를 보였으며, 이러한 경우 스마트 기기(97.3%)를 활용해 OTT 서비스를 이용하는 경우가 압도적으로 많았습니다. 이처럼 방송 콘텐츠들은 기존처럼 채널 및 편성에 구애 받지 않고 프로그램 단위로, 혹은 모바일 환경에 맞춘 웹 콘텐츠로 제공, 소비되고 있으며 방송영상 콘텐츠의 영역은 더욱 확대되고 있습니다.나) 방송영상 콘텐츠의 장르간, 산업간 융복합최근들어 웹툰이나 웹소설이 드라마나 영화로 재탄생하거나, 예능 장르와 토론 장르가 합쳐 지는 등 새로운 형식의 콘텐츠들이 장르를 넘나들며 다양하게 나타나고 있습니다. 콘텐츠 공급자에 있어서도 영화 제작사의 드라마 제작 등 영역 다변화 현상이 강화되고 있으며, 웹툰/웹소설-웹드라마-TV드라마 등 IP 확장도 확대되고 있습니다. 이처럼 다양한 산업간 협업과 융합을 통해 콘텐츠의 산업적 가치는 더욱 증가하고 있으며, 산업과 산업의 융합을 통해 이들의 시너지를 유발하는 핵심 연결 고리로서의 콘텐츠의 역할은 더욱 중요해 지고 있습니다.다) 글로벌 자본, 서비스, 콘텐츠의 국내 시장 진입 가속화글로벌 단위의 인터넷, 모바일 플랫폼을 통한 콘텐츠 유통이 가속화할 것으로 전망되는 가운데 글로벌 서비스의 국내 시장 진입도 확대되고 있습니다. 전 세계 1억 4,890만명 가입자(2019.1)를 보유한 세계 최대 OTT 서비스 넷플릭스를 시작으로 글로벌 콘텐츠 유통 플랫폼의 한국시장 진출이 확대되고 있습니다. 최근 NETFLIX뿐 아니라 Viu, TENCENT 등의 아시아 OTT들이 괄목할만한 성장을 보이고 있으며, 동남아시아 지역의 미디어 시장규모가 최소 2021년까지 CAGR 5~10% 성장을 보여줄 것으로 전망됨에 따라 글로벌 OTT 업체의 아시아 시장 진출이 가속화되고 있습니다.
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이에 따라 아시아 시장 진입의 교두보로 한국 드라마의 오리지널 콘텐츠의 수요는 더욱 증가할 것으로 전망됩니다. ③ 산업의 성장성 문화콘텐츠 산업은 현대 정보통신기술의 발달을 통해 그 수요 및 가치가 극대화 될 수 있는 산업입니다. 디지털 기술의 발달과 초고속 정보통신망을 통한 인터넷의 확산, 위성방송 등 각종 첨단과학기술은 다양한 창구를 창출하여 엔터테인먼트 콘텐츠에 대해 One-Source Multi-use의 특성을 부여함으로써 드라마, 영화, 음반, 방송 등 엔터테인먼트에 대한 파급효과를 높일 뿐만 아니라, 문화 콘텐츠 수출이 문화산업을 비롯한 의류, 패션, 가전제품, 자동차 등 여타산업에 대한 국가 경쟁력을 높여 줄 수 있습니다. 국내 방송시장(TV수신료, TV광고 및 라디오 시장)은 꾸준한 성장세를 지속해 오다, 2017년 말 약 78억 달러 규모의 세계 11위 시장으로 성장하였으며, 향후에도 4.8% 수준의 안정적인 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다.세계 방송시장은 기존 아날로그 방식에서 디지털 방식으로의 전환이 확산되면서, 유료 TV 가입자 수 증가로 2017년말 약 5,056억 달러 규모로 성장하였습니다. 또한 2017년 이후에도 온라인 TV시장의 높은 성장을 기반으로 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다. 1.jpg 미디어 플랫폼의 경쟁 심화로 콘텐츠의 경쟁력이 강화되고, 다양한 장르의 드라마가 주목을 받으면서 국내 방영 드라마는 2012년부터 급증하기 시작하였습니다. 현재 매년 약 100편 이상의 드라마가 제작되고 있는 것으로 파악되며, 지상파 채널 외 종합편성채널 및 유료방송 채널(PP)에서도 드라마를 지속적으로 편성하고 있으며, 전통적인 드라마 방영 시간대를 벗어나 새로운 시간대의 방영 시도가 확대되고 성공을 거두고 있습니다. 이러한 추세에 따라 드라마 방영 시간대는 지속적으로 증가하고 있어, 드라마 제작에 대한 수요는 확대될 것으로 파악됩니다. 또한 넷플릭스와 같은 글로벌OTT 채널, 전통적인 방송 채널들의 콘텐츠 파워 강화를 위한 드라마 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 국내 드라마 시장은 성숙기에 진입하여 안정적인 수익처이기는 하나 성장성의 한계가 있는 것처럼 보여왔습니다. 그러나 스마트폰, 태블릿 PC 등으로 동영상을 즐기는 이용자들이 증가 하면서 YouTube, 네이버 및 다음카카오 등의 온라인 동영상 콘텐츠를 공급하는 새로운 유통 플랫폼사가 출현하고 있으며, 최근에는 글로벌 OTT사들이 아시아로 진출하고 있습니다. 이러한 소비자 콘텐츠 이용의 소비패턴 변화는 인터넷을 기반으로 한 새로운 유통 플랫폼사의 등장으로 콘텐츠 확보에 대한 경쟁을 가속화시킴에 따라 드라마 제작에 대한 수요는 확대 될 것으로 파악됩니다. ④ 경기변동의 특성콘텐츠 산업은 문화 소비라는 특성상 수요자 기호의 변화가 매우 빠르고, 유행이 중요하며 경기에 따라 변동할 수 있습니다. 그러나, 콘텐츠의 유통 경로와 상업화 할 수 있는 아이템, 그리고 이에 대한 수요층이 한정적이었던 과거 대비 콘텐츠를 소비할 수 있는 방법과 그 대상이 다양해졌다는 점은 이러한 위험을 분산시킬 수 있는 요인이 되고 있습니다. 과거 내수와 지상파, 케이블 방송에 한정되었던 수요층이 IPTV, OTT 등 다양한 매체를 통해 소비되고 있고 해외로 다변화 되면서 판권 매출 등 기반이 다양화 되어 경기 부침 현상에 대한 리스크를 줄일 수 있게 되었습니다. 또한, 최근 한국 내 경기의 흐름을 살펴보면, 오히려 1인당 소득이 증가하면서 방송관련 매출도 증가하고 있는 상황으로, 긍정적이라는 판단입니다. 우리나라의 1인당 GDP는 2008년부터 연간 평균 5% 내외로 증가하였는데, 이에 따라 방송산업 매출액은 연간 8%대의 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.⑤ 국내외 시장여건가) 국내 시장지상파 방송3사의 드라마 제작 편수는 연간 50~70편에 이르고 종편과 케이블방송을 합치면 연 200편에 가까운 드라마가 제작되고 있습니다. 드라마 제작시장은 자체제작과 외주제작이 혼재되어 있으나, 당사가 주력으로 하는 미니시리즈는 주로
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외주제작으로 이루어지고 있으며 해외매출과 연계되어 있는 시장으로 다양한 소재의 드라마에 대한 수요가 높은 시장입니다.나) 해외 시장동남아시아 지역 OTT서비스 시장은 2017년 기준 약 6천만 달러(약 700억원) 규모에서 2020년 3억 9천만 달러(약 4,400억원) 규모로 성장할 것으로 전망하고 있으며, 향후 세계에 서 3번째로 큰 시장이 될 것으로 예상되는 바, NETFLIX 및 글로벌 OTT의 아시아 지역 투자 가 확대되고 있습니다. 또한 중국의 아이치이, TENCENT 및 유쿠 등도 동남아시아 시장의 진출이 확대됨에 따라 아시아 시장내에서의 OTT 업체간 경쟁은 심화될 것으로 전망하고 있습니다.글로벌 OTT의 선두업체인 NETFLIX는 올해 아시아 시장 진출한지 3년째에 접어들면서, 아시아시장의 영향력을 높이기 위한 수단으로 아시아 시장에서 인기가 높은 한국 드라마를 선택하였으며, 한국 드라마의 오리지널 콘텐츠 확보를 강화할 계획에 있습니다.글로벌 OTT가 현지에서 콘텐츠를 독점적으로 방송할 권리를 갖는다면 이는 오리지널 콘텐츠로 분류됨에 따라, NEFLIX를 포함한 글로벌 OTT의 국내 드라마 판권에 대한 수요도 증가할 것으로 전망하고 있습니다. * 매니지먼트 사업 1) 업계 의 현황 ① 산업의 특성 매니지먼트 산업이란 광의의 의미에서 방송ㆍ영화ㆍ음악 등 연예와 엔터테인먼트 비즈니스의 영역을 모두 포함시킬 수 있겠지만, 최근 국내에서 사용되는 의미는 'Artist Management'를 말합니다. 음악, TV드라마, 방송프로그램, 광고, 공연 등을 통해 선보이는 아티스트와 관련된 비즈니스 전체 과정을 효율적인 운용을 통해 매출을 창출합니다. 매니지먼트 사업은 소속 연예인의 방송, 영화, 광고 출연 등 연예인 활동에 따른 수익사업입니다. 국내 매니지먼트 회사들은 소수의 회사가 수십명에 이르는 연예인을 보유하고 매니지먼트 비즈니스를 하기 때문에 몇 개의 회사가 시장의 대부분을 점유하고 있습니다.매니지먼트 비즈니스는 네트워크가 가장 중요한 부분이기 때문에 소자본으로 창업이 가능하여 자본적 진입장벽이 낮은 편에 속합니다. 그렇기 때문에 소수의 대규모 회사를 제외하고는 한 명에서 수명의 연예인을 보유한 중소규모의 작은 매니지먼트 회사들이 난립해있는 상황입니다.매니지먼트 비즈니스는 배우뿐만 아니라 가수, 예능인, 스포츠맨에 이르기까지 다양한 분야의 연예인에 대한 매니지먼트가 가능하여 각 직군에 특화되어 있는 회사들이 비즈니스를 영위하고 있습니다. ② 산업의 성장성 매니지먼트 사업은 신인 연기자를 발굴하고, 상품성을 높여 수익성을 올리는 것 뿐만아 니라 상품성이 검증된 배우들에 대해 다양한 유통경로를 개발하여 만들어진 핵심콘텐츠가 엔터테인먼트 시장에 선순환되어 큰 부가가치를 창출할 수 있도록 만드는 사업입니다. 기존에는 한두명의 매니저에 의한 배우관리가 대부분이었으나 최근에는 기획력과 시스템, 그리고 자본 및 유통을 갖춘 회사들에 의해 매니지먼트 시장이 움직이고 있습 니다. 최근 드라마, 영화, 광고 등 다양한 매체의 등장, 제작비의 상승 등으로 배우들의 스타콘텐츠 시장도 점점 커지고 있습니다. 최근 엄격한 지적재산권 보호로 초상권 시장의 확대와 더불어 일본 등 해외에서 인기있는 국내 배우들이 해외시장에서 초상권을 이용한 다양한 매체에 콘텐츠를 유통시킴으로써 몸값의 급상승으로 인해 영화, 드라마 등의 수출가격을 상승시키고 있습니다. 매니지먼트 산업이 대형화, 시스템화하면서 배우들의 개런티 위주의 매출에서 다양한 콘텐츠 제작 및 유통을 통한 매출로 그 수익성 창출의 통로가 다양화하고 있으며 특히 매니지먼트 업체가 영화, 드라마 등을 직접 제작하거나 일본 등에서 초상권을 이용한 다양한 머천다이징에 투자, 또는 직접 제작하는 형태가 늘어나면서 매출 규모의 확대 및 수익성이 점차 증가할 것으로 예상됩니다. ③ 경기변동의 특성매니지먼트 사업의 특성상 일반적인 경기변동에 영향을 받고 있지 않습니다. 다만, 계절 및 경기변동과의 경제적 상관보다는 사회분위기에 맞추어 소재를 선택하거나 흐름에 편승하는 소재적, 기획적
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상관관계를 가집니다.④ 국내외 시장여건연예 매니지먼트 산업은 콘텐츠 산업에 속해 있으며 과거 단순 배우관리 차원의 비즈니스 모델에서 벗어나 드라마ㆍ영화 제작에 직접 참여하고 머천다이징(Merchandising) 및 기타 서비스로 추가 수익을 창출하는 사업 구조로 고도화되고 있습니다. 연예 매니지먼트 산업의 콘텐츠 제작과 유통시스템에서 핵심적인 주요 4요소는 제작 및 유통업체와 연예매니지먼트사, 연예인입니다. 이 중에서 연예 매니지먼트사는 2000년대에 들어 소속 연예인의 인기관리와 이미지 메이킹, 계약 체결 등의 업무의 세분화와 전문화를 이뤄 대형화 및 전문가 집단으로 탈바꿈하고 있으며, 소속 연예인을 앞세워 방송 및 영화, 버라이어티쇼, 공연 등의 캐스팅과 제작까지 커다란 영향력을 행사하면서 제작에 깊이 관여하고 있는 추세입니다.2010년 한국콘텐츠진흥원이 발표한 실태조사>에 의하면 가수 전문 연예 매니지먼트사는 245개사, 연기인 전문 매니지먼트사는 86개사, 가수 및 연기인 병행 연예 매니지먼트사는 59개사 등으로 조사되었으며(2009년 하반기 기준), 최근 한국연예매니지먼트협회 자료에 의하면 현재 가수 전문 연예 매니지먼트사는 400개사, 연기인 전문 매니지먼트사는 180개사, 가수 및 연기인 병행 연예 매니지먼트사는 30개사 등 약 610개사로 조사되었으며, 실제로 활동하고 있는 연예 매니지먼트사는 약 1,000여개 인 것으로 추정되고 있습니다. [ 마스크제조 사업부문] 1) 업계의 현황① 산업의 특성국내 마스크 시장은 용도에 따라서 식품의약품안전처에서 인증을 받는 보건용 마스크와 산업안전보건공단에서 인증을 받는 산업용 마스크로 구분합니다.(1) 보건용 마스크보건용 마스크는 COVID19의 위험성이 지속되면서 예방용 착용이 일상화 되었고, 대기환경 오염으로 인한 미세먼지와 초미세먼지 위험성으로 인해 시장규모가 2019년 이후 비교할 수 없을 정도로 성장하였습니다. 하지만 현재까지 구체적으로 그 규모를 예측할 수 없습니다.(2) 산업용 마스크현장 근로자와 관리자들이 주로 착용하는 산업용 마스크 역시 COVID19의 영향으로 수요가 증가하고 있습니다.② 국내외 시장여건COVID19로 인해 '식품의약품안전처'에서 집계하는 생산량 동향 조사 외 시장 규모를 산출하는 통계자료가 없어 시장점유율을 산출하기 어렵습니다.③ 영업의 개황COVID19 사태로 인해 마스크가 바이러스 차단 및 예방에 효과적인 것으로 인정받으며 전세계적으로 마스크에 대한 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 당사는 파주에 지점을 설립하여 마스크를 제조하고 있습니다. [자회사의 현황 ] 주식회사 비트로는 한류콘텐츠와 IT 기술을 융합하여 공연, 이벤트, 스포츠의 응원문화를 한층 더 열광적이고 Interactive 한 MD상품을 개발하는 기업으로 향후 O2O 플랫폼을 연동하여 온ㆍ오프라인에서 함께 즐길 수 있는 새로운 패러다임을 제시하는 INFOTAINMENT 기업으로 발전해 나갈 예정입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으므로, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련되 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 이사회는 제7기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단하였습니다. 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서는 물론, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 당사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사는 반도체, 디스플레이(LCD/OLED) 공정 장비 부품인 진공 Chamber와 해당 Chamber에 사용되는 특수 진공 밸브 제조를 주요 사업으로 하는 반도체장비부품 사업부문과 방송프로그램 제작 및 매니지먼트를 주요 사업으로 하는 엔터테인먼트 사업부문, 마스크제조 사업부문, LED응원봉 및 MD상품 사업부문을 영위하고 있습니다. 반도체장비부품 사업부문은 2019년 국제무역 갈등에 따른 반도체 수요 감소로 국, 내외의 반도체 부문 신규튜자가 지연됨에 따라 실적이 저조하였다가 2020년 들어 반도체 투자가 진행되면서 매출이 증가하였습니다. 엔터테인먼트 사업부분을 영위하고 있는 에이스팩토리는 COVID19의 영향으로 드라마 제작 및 매니지먼트 사업의 매출이 전년대비 41.7% 감소한 15,056백만원을 달성하였습니다. 당사는 당기 중 마스크 생산을 위해 경기도 파주에 지점을 설립하여 328백만원의 매출을 기록하였습니다. 종속회사인 주식회사 비트로는 COVID19의 영향으로 전년대비 37.5% 감소한 5,834백만원의 매출을 기록하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 재무상태 (단위: 원) 구 분 금 액 제7기 제6기 증감률 자 산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 지배기업 소유주지분 자 본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 자본조정 Ⅳ. 기타포괄손익 Ⅴ. 이익잉여금 비지배지분 자 본 총 계 자 본 및 부 채 총 계 주) 상기 재무상태표는 연결기준으로 작성되었습니다. 1) 자산 2021년 6월말 기준 자산은 전년 대비 16,620백만원 감소한 92,392백만원으로 전기대비 15.2% 감소했습니다. 자산의 주요 감소 원인은 투자유가증권평가손실로 유동자산은 전년 대비 약 20.1% 감소, 비유동자산은 약 29.2% 감소 하였습니다.2) 부채부채는 전기 대비 48.2% 감소한 32,753백만원으로 유동부채가 29,901백만원 감소, 비유동부채가 585백만원 감소하였습니다. 세부요인으로는 단기차입금 상환 및 전환사채의 전환청구로 인한 감소가 있습니다.3) 자본자본은 59,639백만원으로 전년대비 13,866백만원 증가하였는데, 전환사채 전환청구가 가장 큰 요인입니다.재 무비율 측면에서 자기자본 비율은 64.6%, 부채비율은 54.9% 입니다. 자본총계는 전년대비 30.3% 증가한
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59,639백만원 입니다. 나. 영업실적 (단위: 원, %) 과 목 제7기 제6기 증감률 Ⅰ. 수익 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 영업비용 Ⅴ. 영업이익(손실) Ⅵ. 기타손익 및 금융손익 Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실 Ⅷ. 법인세비용 Ⅸ. 당기순이익(손실) 주) 상기 손익계산서는 연결기준으로 작성되었습니다. 1) 매출액 및 영업이익제7기는 COVID19의 영향으로 엔터테인먼트 사업부와 종속회사인 주식회사 비트로의 매출액 및 영업이익이 감소하였습니다. 2) 당기순이익(손실)제7기 당기순이익(손실)은 투자유가증권 평가손실 및 유형자산 손상 차손의 증가가 가장 큰 요인입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 1) 현금 및 현금성 자산 현황 (단위 : 천원, %) 구 분 제7기 제6기 증감률 현금 및 현금성 자산 유동비율(유동자산 ÷유동부채) ×100 순차입금비율(차입금-현금성자산)÷자본×100 주1) 상기 자료는 연결기준으로 작성되었습니다. 주2) 021년 현재 유동비율은 로 특별한 상황이 발생하지 않는한 유동성에 문제가 없다고 판단되며, 지출은 매입채무 외 특별한 내용은 없습니다. 연결회사는 당기말 현재 21,447백만원의 현금및현금성자산을 보유하고 있으며 전기대비 21,426백만원 증가하였습니다.2) 현금 흐름 (단윈 : 원) 과 목 제7기 제6기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융자산의 감소 단기대여금의 감소 장기대여금의 감소 기타비유동금융자산의 감소 주임종장단기대여금의 감소 유형자산의 처분 회원권의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 선급금의 증가 단기금융자산의 증가 단기대여금의 증가 장기대여금의 증가 관계기업투자의 증가 종속기업의 취득 기타비유동금융자산의 증가 유형자산의 증가 무형자산의 증가 주임종장단기대여금의 증가
2016기보제일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.06)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1. 자산관리자에 관한 사항 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 명 칭 기술신용보증기금 설립연월일 1989년 04월 01일 대 표 자 정 윤 모 본점소재지 부산광역시 남구 문현금융로 33(전화번호 : 1544-1120 ) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1) 기본재산의 관리 2) 기술신용보증 3) 일반신용보증 4) 기업에 대한 경영지도 및 기술지도 5) 신용조사 및 신용정보의 종합관리 5)의 2 기술평가(당해 기술과 관련된 기술성, 시장성, 사업성 등을 종합적으로 평가하여 금액, 등급, 의견 또는 점수 등으로 표기하는 것을 말한다.) 6) 구상권행사 7) 신용보증제도의 조사, 연구 8) 제1호 내지 제7호의 업무에 부수되는 업무로서 금융위원회의 승인을 얻은 업무 2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동화회사보증업무를 수행할 수 있다. 3. 기금은 제1항제5호제2의 규정에 의한 기술평가의 객관성 및 공정성 등을 확보하기 위하여 기술평가의 기준, 절차, 방법, 종류 등에 관한 사항을 미리 정하여야 한다. 자본금(출자금등) 주식발행하지 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행하지 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 나. 사업의 내용 (1) 영업개황 ― 기관소개기보는 기술신용보증기금법에 의해 설립된 정부출연기관으로서 기술혁신형 기업에 기술보증 및 기술평가를 중점지원하여 기업의 기술경쟁력을 제고하고 나아가 우리경제의 지속적인 성장동력 창출의 일익을 담당하고 있는 기술금융전문지원기관입니다. - 경영목표 및 전략 ○기업지원 다각화 - 중소기업 R 선도 - 지식문화산업 지원 강화 - 기술형 모험자본 기반 구축- 기술기업 종합지원체계 구축 ○정책금융의 중심 - 맞춤형 기술금융 지원- 확대기술창업 활성화- 선도일자리 창출 강화- 고객 지향적 금융환경 조성 ○신뢰받는 기술평가 - 기술평가 인프라 고도화- 기술평가시스템의 공신력 강화- 기술평가 수요기반 창출- 기술평가사업의 글로벌화 ○경영안정과 성장지속- 중장기 재정건전성 확보- 고객과 사회에 대한 책임이행- 조직효율성 및 역동성 제고- 정보시스템 효율성·안정성 강화 (2) 영업 종류별 현황 1) 주요사업 구분 2019년도 결산 2020년도 결산 2021년도 예산 비고 산업금융지원 [공통공개기준] ① 기관이 수행하는 주요사업 및 예산(과년도 결산기준)을 등록 [기관 세부 작성기준]□ 사업목적기술보증기금이 보증지원한 기업(주채무자)이 채권금융기관에 채무를 불이행한 경우, 기금이 보증인으로서 보증채무를 이행하는 기술보증대위변제사업, 우수하고 성장 가능성이 높은 기술.창업 중소기업에 보증과 연계하여 직접 투자하는 혁신선도형중소기업투자사업, 기업이 보유한 기술의 수준과 경쟁력, 사업성을 평가하는 기술평가사업, (예비)창업자 및 중소기업의 경쟁력 강화를 위한 기술.경영지도사업 등을 수행하고 있음. 2) 공공기관 투자집행현황 2021년 1/4분기 - 해당사항 없음. (3) 기타 필요한 사항 - 해당사항 없음. 다. 재무에 관한 사항 (단위 : 백만원 ) 구분 2018년결산 2019년결산 2020년결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 총자산 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 총부채 순자산 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산 총계 라. 임원 및 직원 현황1) 임원현황 직위 상임기관장 성명 정윤모 직책 이사장 성별 남 임기 (시작일) 2018년 10월 11일 (종료일) 2021년 10월 10일 주요경력 중소벤처기업부 기획조정실장중소기업청 차장대통령비서실 중소기업비서관 선임절차 임원추천위원회 복수추천→중소벤처기업부 장관 제청→대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 상임감사 성명 장세홍 직책 감사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 06월 11일 (종료일) 2023년 06월 10일 주요경력 (주)IBK저축은행 대표이사(주)IBK저축은행 부사장IBK기업은행
2016기보제일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.06)

부산·울산·경남그룹장(부행장) 선임절차 임원추천위원회 복수추천→공공기관운영위원회 심의의결→기획재정부장관 제청→대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 상임이사 성명 조규대 직책 전무이사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 12월 24일 (종료일) 2021년 12월 23일 주요경력 기술보증기금 이사기술보증기금 인사부 부장기술보증기금 부산지점 지점장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 상임이사 성명 김영춘 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2019년 03월 25일 (종료일) 2022년 03월 24일 주요경력 기술보증기금 경영기획부 부장기술보증기금 대구영업본부 본부장기술보증기금 기술보증부 부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 상임이사 성명 윤범수 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2019년 03월 25일 (종료일) 2022년 03월 24일 주요경력 대전충남중소벤처기업청장중소벤처기업부 인재혁신정책과장중소기업청 감사담당관 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 상임이사 성명 이종배 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2019년 07월 09일 (종료일) 2022년 07월 08일 주요경력 기술보증기금 경기지역본부 본부장기술보증기금 비서실 실장기술보증기금 송파지점 지점장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 상임이사 성명 김영갑 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 09월 02일 (종료일) 2023년 09월 01일 주요경력 롯데손해보험(주) 상무보스팍스자산운용(주) 전무롯데미래전략연구소 수석연구원 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 비상임이사 성명 이철원 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2018년 06월 14일 (종료일) 2021년 06월 13일 주요경력 법률사무소 인산 변호사(현)법무법인 서면 변호사법무법인 청해 변호사 선임절차 임원추천위원회 추천→중소벤처기업부 장관 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 비상임이사 성명 김선화 직책 비상임이사 성별 여 임기 (시작일) 2019년 06월 18일 (종료일) 2022년 06월 17일 주요경력 중소기업연구원 경영컨설팅센터 센터장(현)중소기업연구원 경영기획실 실장우송대 컴퓨터디자인학부 초빙교수 선임절차 임원추천위원회 복수추천→중소벤처기업부장관 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 비상임이사 성명 이수형 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 06월 15일 (종료일) 2022년 06월 14일 주요경력 법무법인 메리트 변호사(현)서울지방법원 부장판사수원지방법원 부장판사 선임절차 임원추천위원회 복수추천→중소벤처기업부장관 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 비상임이사 성명 안병완 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 06월 15일 (종료일) 2022년 06월 14일 주요경력 대한전선(주) 전무하나은행 부산경남영업본부 본부장하나은행 양산지점 지점장 선임절차 임원추천위원회 복수추천→중소벤처기업부장관 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 비상임이사 성명 최승기 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2020년 06월 15일 (종료일) 2022년 06월 14일 주요경력 감사원 국장중소벤처기업부 감사관(국장)감사원 사회복지감사국 제4과장 선임절차 임원추천위원회 복수추천→중소벤처기업부장관 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 비상임이사 성명 김현정 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 01월 21일 (종료일) 2023년 01월 20일 주요경력 서울시교육청 자문위원전국사무금융노조 위원장한국금융연수원 자문교수 선임절차 임원추천위원회 복수추천→중소벤처기업부장관 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 비상임이사 성명 전정숙 직책 비상임이사 성별 여 임기 (시작일) 2021년 01월
2016기보제일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.06)

21일 (종료일) 2023년 01월 20일 주요경력 법무법인 정맥 변호사(현)부산지방변호사회 부회장변호사 전정숙 법률사무소 선임절차 임원추천위원회 복수추천→중소벤처기업부장관 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 비상임이사 성명 김진규 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 06월 22일 (종료일) 2023년 06월 21일 주요경력 (주)DH저축은행 대표이사BNK캐피탈(주) 상근감사BNK부산은행 마케팅추진부 본부장 선임절차 임원추천위원회 복수추천→중소벤처기업부장관 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 기준일 2021년 09월 02일 제출일 2021년 09월 07일 2) 직원현황 구분 2019년 2020년 2021년2/4분기 임원 기관장 상임 비상임 이사 상임 비상임 감사 상임 비상임 기타 상임임원계(A) 직원 정원(B) 현원 무기계약직 정원(C) 현원 비정규직 기간제 단시간 기타 합계 소속 외 인력 임직원 총계(A+B+C) 여성현황 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등 ▶ 자산관리위탁계약 제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등)(1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 등록발행된 사채의 경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록 조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(2) 자산관리자는 채무자가 유동화자산인 사채 또는 추가 발행사채의 원리금 지급의무를 이행하지 않거나 사채인수계약 또는 추가 발행사채 인수계약상의 사채 또는 추가 발행사채의 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 및 원리금 지급의무의 이행이 현저히 곤란하다고 판단되는 경우 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용되는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라 유동화자산을 보전 또는 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 일체의 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 채무자 또는 한국예탁결제원의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 때에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 익영업일 이내에) 이를 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(4) 자산관리자가 제1항 또는 제3항의 의무이행을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 5영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 연 16%의 연체이자율에 의한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다.(5) 자산관리자는 채무자 등에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차, 회생절차, 국제도산절차의 신청, 기업구조조정촉진법, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약 등에 따라 주채권은행에 대하여 부실징후기업 관리절차 개시를 신청하는 때 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 신용회복지원협약에 따른 신용회복지원절차 등(합병, 회사분할, 사적 화의, 사적 구조조정 등 채권자로서의 권리행사가 필요한 경우를 모두 포함한다)이 개시되거나 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 개정으로 이를 승계하거나 이에 준하는 절차가 개시된 때를 포함한다) 위탁자를 대리하여 채권신고 등 채권자로서의 모든 권리를 행사하여야 한다. 다만, 이 경우 자산관리자가 위탁자를 대리하여 의결권을 행사함에 있어서는 기술신용보증기금의 사전 동의를 받아야 한다.(6)