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매커스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 지배회사의 내용 당사는 비메모리 반도체인 FPGA 반도체 PLD 반도체 )와 아날로그 반도체 등을 기술영업을 통해 판매하고 기술지원하는 '비메모리 반도체 솔루션' 업체입니다. 현재 한국의 메모리 반도체 산업은 세계시장을 선도하고 있으나, 전자제품의 핵심부품을 구성하는 비메모리 반도체 산업은 상대적으로 취약한 구조를 지니고 있습니다. 당사는 자일링스(XILINX), 르네사스(RENESAS), 메이콤(MACOM) 등 세계적인 비메모리 반도체 전문회사들의 제품을 국내에 들여와 공급하고 있으며, 특별한 조직 및 기술적 지원없이 단순판매를 목적으로 하는 일반 유통회사와는 다르게 IT기업의 제품 사양에 맞는 최적의 반도체를 제공하고 필요에 따라 개발 파트너로서 기술지원(반도체 회로 설계)을 통해 고객과 같이 제품을 개발한 후 반도체를 판매 하고 있습니다. 나. 종속회사의 내용 (주)매커스인베스트먼트 매커스인베스트먼트는 지식경제부에 등록된 기업구조조정전문회사(CRC)로서 기업의 구조조정업무를 수행하고, 이에 따른 자문용역수수료, 지분 투자수익을 포함한 자본이득, 대여에 따른 이자수익을 수취하고 있습니다. 또한 일반기업에 대한 투융자업무도 함께 수행하고 있습니다. (주)매커스시스템즈 매커스시스템즈는 IT기술의 진보로 인한 저장장치의 새로운 패러다임을 형성하고 있는 SSD 기반의 대용량 저장장치를 유통하고 설치, 유지보수를 통한 기술 지원 및 컨설팅 회사로서 데이터 산업 및 비지니스 프로세스 혁신에 최적의 저장 장치 솔루션으로 주목 받고 있는 Pure Storage의 한국 내 파트너사 중 하나 입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 비메모리 반도체 솔루션을 판매.기술지원하고 있으며, FPGA(PLD) 반도체와 아날로그 반도체 매출이 주를 이루고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 자일링스(XILINX), 르네사스(RENESAS), 메이콤(MACOM) 등 세계적인 반도체 전문회사들의 한국 대리점으로 FPGA 반도체, 아날로그 반도체 등을 안정적으로 공급받고 있습 니다. 4. 매출 및 수주상황 당사의 매출은 사업부문 구분이 없이 상품매출과 기타매출로 이루어 지고 있습니다. 매출의 세부내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제16기 제15기 제14기 (주)매커스 상품매출 비메모리 반도체 등 기타매출 (주)매커스인베스트먼트 기타매출 영업수익 등 (주)매커스시스템즈 상품매출 스토리지 등 기타매출 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 시장위험과 위험관리에 관한 내용은 아래 연결재무제표 주 석의 ' 38. 금융위험관리 '를 참조하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요 당사는 비메모리 반도체 솔루션을 제공하는 업체로 고객사의 개발 초기단계부터 고난이도의 교육과 기술지원을 통해 고객의 IT 제품을 개발할 수 있도록 솔루션을 제공하는 사업을 하고 있습니다. 그러나 현재 모든 산업에서 기술융합화(Convergence)가 빠르게 진행되면서 상이한 기술의 접목과 고집적화의 필요성이 대두됨에 따라 완벽한 솔루션을 제공하기 어려운 환경이 조성되었습니다. 이러한 경영환경에 보다 적극적으로 대응하기 위해 IP 및 ASIC Proto 등을 개발할 목적으로 연구소를 설립 하였습니다. (2) 연구개발 담당조직 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 (3) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제16기 제15기 제14기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감가상각비 위탁용역비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 가. 지배회사의 내용 1) 산업의 특성 당사는 비메모리 반도체인 FPGA 반도체 PLD 반도체 )와 아날로그 반도체 등을 기술영업을 통해 판매하고 기술지원하는 '비메모리 반도체
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솔루션' 업체입니다. 당사의 사업이 자일링스(XILINX), 르네사스(RENESAS), 메이콤(MACOM) 등 세계적인 반도체 전문회사들의 제품을 국내에 들여와 기술영업을 기반으로 하는 반도체 유통업체로 분류될 수 있으나, 특별한 조직 및 기술적 지원없이 단순히 판매를 목적으로 하는 유통회사와는 다르게 IT기업에게 그들의 제품 사양에 맞는 반도체를 선정하여 최적의 반도체 솔루션을 제공해 주는 동시에 필요에 따라 개발 파트너로서 기술지원(반도체 회로 설계)을 하고 같이 제품을 개발한 후 반도체를 판매하는 사업입니다. 현재 한국의 메모리 반도체 산업은 세계시장을 선도하는 강점을 지니고 있으나, 핵심부품을 구성하는 비메모리 반도체 산업은 상대적으로 취약한 구조를 지니고 있습니다. 산 업의 성장성 오늘날 IT 시장은 빠른 속도로 변화하고 있고 제품 설계는 점점 더 복잡해 지고 있습니다. 하지만 제품 수명이 짧아짐에 따라 개발기간을 더욱 줄여야 하는 압박은 점점 커지고 있고 제품 개발비용은 한정되어 있습니다. 이러한 시장 변화와 비용 등의 문제로 인해 FPGA 반도체를 포함한 비메모리 반도체의 사용은 증가되고 있습니다. 당사는 해외의 유수한 반도체 업체인 자일링스(XILINX), 르네사스(RENESAS), 메이콤(MACOM)을 파트너로 보유하고 있으며, 이를 국내 약 500여 IT기업에 납품하고 있습니다. 또한 확고한 파트너와 다양한 고객사들로 보유하여 안정적인 수익성 및 성장성을 확보하고 있으며, 지속적으로 파트너를 늘려 성장성을 유지해 나가려고 하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 반도체산업은 IT 산업의 원재료로서 전자제품 생산업체의 경기동향과 밀접한 관계가 있다고 할 수 있습니다. 또한 공장가동률이 떨어지는 하계기간에 매출이 일시적으로 감소하는 특성이 있습니다. 다만, 당사의 주력 매출 품목인 FPGA 반도체는 기존 D램이나 CPU 등 대량생산되는 범용반도체가 아닌 주문형 반도체이기 때문에 직접 구매자와의 계약에 의해 가격이 결정되는 특성이 있습니다. 시 장점유율 IT 제품을 생산하기 위해서는 다양한 기능을 가진 여러 종류의 반도체가 필요하고 각 제품이 가지는 특성이나 기능이 서로 다르므로 이 제품들의 점유율을 비교하기가 쉽지 않습니다. 또한 동일 제품에 대해 국내에 여러 판매처가 존재하고 있는 상황에서 당사가 공급하는 모든 제품의 시장 점유율을 판단하기도 매우 어렵습니다. 다만 당사의 주력 제품인 FPGA 반도체의 경우 당사와 공급계약을 체결하고 있는 자일링스 외에 인텔(알테라), 래티스 등이 있으며 이중 자일링스사가 전세계 시장의 50~55%를 점유하는 FPGA 반도체의 선도업체라고 할 수 있습니다. (5) 경쟁요소 현재 대다수의 반도체 업체들이 제품개발에만 집중하고 영업 및 기술지원은 당사와 같은 전문적인 유통업체에 위탁하고 있습니다. 따라서 반도체 제품의 특성상 당사와 계약관계에 있는 파트너(반도체 제조사)의 경쟁력이 당사의 경쟁력과 직결되고 있습니다. 비메모리 반도체 유통사업의 핵심 경쟁요소는 반도체를 매입하여 단순 판매영업만 수행하는 타 반도체 유통업과는 달리 고객사의 제품 개발단계부터 비메모리 반도체 회로설계 등과 관련된 전문적인 기술을 제공을 수 있는 능력과 마케팅 노하우 입니다. 즉, 개발단계부터 납품 이후까지 고객사의 요구에 상시 대응할 수 있는 반도체 설계 능력을 갖추는 것과 적시에 납품할 수 있는 물류역량 등이 주요 경쟁요소라고 할 수 있습니다. 이를 위해 당사는 고객들에 대한 기술적 지원을 강화시키기 위한 조직을 별도로 운영하고 있습니다. 나. 종속회사의 내용 ■ (주)매커스인베스트먼트 산업의 특성 기업 구조조정 투자는 화의 및 법정관리 기업의 퇴출절차 지연에 따른 문제를 해결하고, 구조조정 대상기업의 경영권을 확보한 후 적극적인 사업 구조조정을 추진함으로써 부실기업의 조속한 정상화 및 기업가치를 제고하는 효과가 있습니다. 또한 자본시장에서 자본 조달이 쉽지 않은 투기등급의 회사의 회사채를 인수하거나 대여하는 방법 등을 통하여 대상회사의 자본조달 기능을 강화하여 재무안정성을 제고하는
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역할을 합니다. 그 결과로 부실기업은 경영정상화를 도모하고 투자자는 정상화에 따른 자본이득을 획득하며 경제 전체적으로는 기업부실의 장기화로 인한 생산설비, 기술, 인력 등 경제적 자원의 유휴화를 방지하고 지속적인 산업경쟁력을 확보할 수 있습니다. (2) 산업의 성장성 현재까지 기업 구조조정 투자는 화의 또는 법정관리 등 퇴출기업을 주요 투자대상으로 하였으나, 향후에는 사전적 구조조정을 필요로 하는 기업으로 그 투자 중심이 전환될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 기업 구조조정 투자는 퇴출기업과 사전적·상시적 구조조정이 필요한 기업을 아우르는 투자로 변화되는 과정 중에 있어 지속적 성장이 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 기업 구조조정 투자는 여타 업종에 비해 경기변동의 영향을 적게 받습니다. 경기가 악화되면 기업의 구조조정 수요는 이에 비례하여 증가하고, 경기가 호전되는 경우에도 기업의 수익성 증대를 위한 구조조정에 대한 수요는 여전히 존재하기 때문입니다. 증시환경 변화는 기업 구조조정 투자의 수익성에 영향을 줄 수 있습니다. 그러나 기업 구조조정 투자의 주요 수익 창출원인 투자주식 매각이 거래소시장 이나 코스닥시장 보다는 경영권을 수반하는 장외거래 형태로 이루어지는 경우가 많아 벤처캐피탈 등 여타 투자회사에 비해 증시환경 변화에 따른 영향을 상대적으로 적게 받고 있습니다. (4) 경쟁요소 최근 들어서 일반 사모투자펀드(PEF:Private Equity Fund)를 결성하는 운용사가 늘어나고 있으며 이와 함께 PEF 결성 규모 및 사모투자 시장이 크게 성장하며 경쟁하고 있습니다. 그러나 화의 또는 법정관리나 투기등급의 회사에 대한 투자는 그 동안의 기업 구조조정 투자 노하우를 통해 당사가 여타 회사 대비 경쟁우위 요소를 보유하고 있습니다. ■ (주)매커스시스템즈 (1) 산업의 특성 매커스시스템즈는 Nand Flash Memory로 만들어진 SSD(Solid State Disk) 기반의 전문 스토리지(Storage) 기업인 퓨어스토리지(Pure Storage)의 한국 내 파트너사로서 국내 대형 제조, 통신, 금융 등 다양한 형태의 기업들에게 새로운 개념인Nand Flash 기반 기업용Storage를 유통하는 사업을 영위하고 있습니다. 기업 및 공공기관의 전산통합, 구축, 데이터 센터의 설립 및 운영에 필수적인 하드웨어 장비인 스토리지는 시스템 통합과 시스템 운영 의사결정에 핵심 요소 중의 하나 입니다. (2) 산업의 성장성 필름 카메라 시장이 80년대 들어 디지털 카메라의 출현으로 위협받기 시작하여 30년이 지난 지금에는 완전히 존재 기반이 사라진 것을 볼 때 하드 디스크 기반의 기존의 스토리지 시장도 Nand Flash Memory를 사용한 SSD 스토리지 출현으로 시장의 변화를 급격히 초래할 것으로 예상됩니다. 대 형 Enterprise용 스토리지 시장의 기존 강자들인 EMC(Dell), HP, Net App도 SSD기반 Storage의 판매에 역량을 옮기고 있고, Big Data 및 AI산업의 성장으로 인한 Data량 증가로 SSD Memory 기반 Storage시장은 계속 확대 되고 있습니다. 경기변동의 특성 전반적인 경기 둔화 및 경제 침체기에는 IT 투자도 급격히 감소하는 경향이 있어 매출에 부정적인 영향을 끼치며 기술의 혁신이나 IT 전반의 패러다임이 변하는 시기에는 대규모 수요 변화가 발생할 수 있습니다. 경쟁요소 국내 시장은 Dell에 흡수 합병된 EMC사의 수성의지와 HP, Hitachi , Net APP 사와 경쟁이 격화되고 있습니다. 전통적인 IT 대형 수요처인 제조 기업 들의 경우 외부 Cloud Service 이용 분야가 늘어나고 있어 개별 기업의 데이터 증가 량 대비 접근 가능 고객 시장의 크기는 기대 만큼 늘어나지 않고 있는 상황입니다. 그러나 공공, 금융, 통신 및 기타 서비스 분야에 시장이 SSD Storage에 대한 인식 변화로 시장 확대가 전개 되고 있어 당사의 영업 전략도 이에 따라 수정을 해가고 있습니다. 다. 사업부문별 재무정보 당사는 보고서 작성기준일 현재 사업부문을
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 당사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임은 없습니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. [지배회사의 내용] 당사는비메모리 반도체인 PLD 반도체(FPGA 반도체)와 아날로그 반도체 등을 기술영업을 통해 판매하고 기술지원하는 '비메모리 반도체 솔루션' 업체입니다. 당사의 사업이 자일링스(XILINX), 르네사스(RENESAS), 메이콤(MACOM) 등 세계적인 반도체 전문회사들의 제품을 국내에 들여와 기술영업을 기반으로 하는 반도체 유통업체로 분류될 수 있으나, 특별한 조직 및 기술적 지원없이 단순히 판매를 목적으로 하는 유통회사와는 다르게 IT기업에게 그들의 제품 사양에 맞는 반도체를 선정하여 최적의 반도체 솔루션을 제공해 주는 동시에 필요에 따라 개발 파트너로서 기술지원(반도체 회로 설계)을 하고 같이 제품을 개발한 후 반도체를 판매하는 사업입니다. 현재 한국의 메모리 반도체 산업은 세계시장을 선도하는 강점을 지니고 있으나, 핵심부품을 구성하는 비메모리 반도체 산업은 상대적으로 취약한 구조를 지니고 있습니다. [종속회사의 내용] ■ (주)매커스인베스트먼트 매커스인베스트먼트는 지식경제부에 등록된 기업구조조정전문회사(CRC)로서 기업의 구조조정업무를 수행하고, 이에 따른 자문용역수수료, 지분 투자수익을 포함한 자본이득, 대여에 따른 이자수익을 수취하고 있습니다. 또한 일반기업에 대한 투융자업무도 함께 수행하고 있습니다. 매커스인베스트먼트는 투융자 업무와 관련하여 그동안 집적된 네트워크와 노하우를 바탕으로 보다 더 안정적이고 확대된 매출과 이익을 기대하고 있습니다. ■ (주)매커스시스템즈 매커스시스템즈는 IT기술의 진보로 인한 저장장치의 새로운 패러다임을 형성하고 있는 SSD 기반의 대용량 저장장치를 유통하고 설치, 유지보수를 통한 기술 지원 및 컨설팅 회사로서 데이터 산업 및 비지니스 프로세스 혁신에 최적의 저장 장치 솔루션으로 주목 받고 있는 Pure Storage의 한국 내 파트너사 중 하나이며 Pure Storage 의 제품 군 중에 Flash Balde 모델의 ASP(Authorized Service Provider) 및 삼성 그룹 판매 제품의 ASP도 수행하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(연결기준) (단위 : 백만원) 구분 제 16 기 (2021년) 제 15 기 (2020년) 제 14 기 (2019년) 금액 증감율 금액 금액 자산총계 부채총계 자본총계 나. 영업실적(연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 제 16 기 (2021년) 제 15 기 (2020년) 제 14 기 (2019년) 금액 구성비 증감율 금액 구성비 금액 구성비 매출액 매출총이익
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영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 [지배회사의 내용] 당사의 자산총계가 45% 증가하고 부채 및 자본총계가 증가한 주요 원인은 계약부자산의 증가와 재고자산 및 매입채무의 증가, 이익잉여금 증가 때문입니다. 매입채무의 증가에 따라 부채총계는 전년대비 67% 증가 하였습니다 (단위 : 백만원) 구분 제 16 기 (2021년) 제 15 기 (2020년) 제 14 기 (2019년) 금액 증감율 금액 금액 자산총계 부채총계 자본총계 당사의 매출액은 전년대비 60% 증가한 1,285억원이며, 영업이익은 118% 증가한 204억원입니다. 당사는 주력제품인 자일링스사의 FPGA 반도체 시장 점유율을 확대하고, 르네사스.메이콤 등 아날로그 반도체 시장의 점유율을 증가시켜 지속적으로 성장하고 있습니다. 2022년에도 반도체 장비 및 유.무선 통신중계기, 의료기기, 방위산업체 등의 산업군으로 매출처를 확대하고, 새로운 파트너를 발굴하여 지속적으로 성장하도록 노력하겠습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 16 기 (2021년) 제 15 기 (2020년) 제 14 기 (2019년) 금액 구성비 증감율 금액 구성비 금액 구성비 매출액 매출총이익 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 [종속회사의 내용] ■ (주)매커스인베스트먼트 매커스인베스트먼트는 투자회사의 한 형태인 기업구조조정전문회사로서 매출액을 따로 인식하지 않고, 영업수익으로 계상하고 있으며, 관련되는 비용으로 영업비용을 계상하고 있습니다. 영업수익은 단기투자자산투자수익과 당기손익공정가치측정금융자산처분이익, 단기매매증권처분이익 및 단기손익공정가치측정금융자산평가이익과 임대수입으로 구성됩니다. 당기의 영업수익은 9,077백만원이고, 영업이익은 5,416백만원으로 금년엔 흑자를 실현했습니다. 투자자산의 공정가치 평가이익으로 인해 영업이익이 발생했습니다. 2022년에도 수익실현 가능성 높은 투자 포트폴리오를 구성하여 이익 지속될 수 있도록 노력하겠습니다. (단위 : 백만원) 과 목 2021년 2020년 2019년 영업수익 영업비용 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 당기순이익 ■ (주)매커스시스템즈 매커스시스템즈는 전년대비 매출액은 43% 감소하고, 영업이익은 63% 감소 했습니다. 매커스시스템즈의 사업은 IT 기술의 진보 방향에 부합되고 Green IT, Big Data 등 IT 산업의 화두에 최적인 솔루션으로 평가 받고 있으므로 향후 매출 증가와 수익의 증대를 위 해 노력하 고 있습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2021년 2020년 2019년 금액 구성비 증감율 금액 구성비 금액 구성비 매출액 매출총이익 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 당사의 현금 및 현금성자산 은 229억원이며 유동성 위험을 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성계획등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다.참고로 영업현금흐름과 영업이익은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제 16 기 (2021년) 제 15 기 (2020년) 제 14 기 (2019년) 영업활동으로 인한 현금흐름 영업이익 나. 자금조달 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사채발행 및 유상증자 등을 통해 자금조달을 한 내역은 없으며, 금융권 차입으로 자금을 조달 하였습니다. (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금융기관
로보터스 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 연결실체는 당사를 포함하여 1개의 종속회사로 구성되어 있고, 사업부문은 로봇사업부와 리빙사업부를 영위하고 있으며, 지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 사업부문 회사명 주요 생산 및 판매제품 유형 로봇 사업부문 (주)로보터스 로봇 및 로봇관련제품(부품, 소프트웨어 등)개발 및 그 응용제품의 제조 판매 등 리빙 사업부문 (주)로보터스(주)프렐 마이크로버블 장치 및 그 응용제품의 제조 판매 등 로봇 사업부문은 로봇이 우리 생활 속으로 들어오는 시대(ROBOT-TO-US)에 가장 로봇다운(ROBOT-OUS) 기술과 제품으로 인간을 위한 첨단기술 구현을 목표로 국내 최초로 유일하게 상품화에 성공한 정전용량형 6축 힘토크센서(제품명: F/T센서)와 햅틱장치(운용통제조정기), (로봇형)티스캐너, 정밀제어자동화 로봇장치 등을 제조 판매하고 있습니다.리빙 사업부문은 저에너지 고효율의 마이크로버블 발생기술을 기반으로 욕실 및 주방 등 수돗물이 공급되는 곳에 장착이 가능한 마이크로버블 발생 제품인 마이크로버블 세정기, 마이크로버블 샤워기와 수돗물을 정화하는 클린필터 등을 제조 판매하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 품명 생산(판매) 개시일 주요상표 2021년매출액(비율) 2020년매출액(비율) 2019년매출액(비율) 제 품 설 명 로봇사업부 힘토크센서 로봇용 핵심부품으로 로봇 등에서 작업 대상 물체와의 작용력 측정을 위해 공간상에서 힘(Force)성분과 토크(Torque) 성분을 감지하는 센서 (견마로봇)운용통제기 사용자에게 힘, 진동, 모션을 적용하여 터치 느낌을 구현하는 장치로서, 통제운용차량에 탑재되어 원격으로 무인수색차량을 통제하기 위한 조종장치 (로봇형)티스캐너 라이더(LIDAR) 센서와 360도 카메라를 이용하여 3D공간 정보와 이미지를 수집하는 모바일로봇 기타 기타 로봇 및 로봇관련 부품 등 소계 리빙사업부 마이크로버블 세정기 프렐/Frelle 전기 사용없이 기체용해장치를 이용해 마이크로버블수를 발생시키는 세정기.(욕실용과 주방용이 있음) 마이크로버블 샤워기 프렐/Frelle 전기 사용없이 기체용해장치를 이용해 마이크로버블수를 발생시키는 샤워기(욕실용 : P1, N2, C3, I4,CTS, 루루벨셀워터 샤워기, 라인프렌즈캐릭터 샤워기, 뷰티샤워키트 / 주방용 : 버블린K) 공기정화기 플라즈마 방전 원리를 이용하여 필터 없이 유해물질을 감소시키는 소형 휴대용 공기정화기.(쿠쿠홈시스 ODM 제품) 클린필터 및 리필필터 프렐/Frelle 가정의 수돗물에 포함되어 있는 녹물, 이물질 및 잔류염소를 제거하는 필터 기타 프렐/Frelle 클렌징탭, 물걸레청소기 등 소계 합 계 (주1) 본 주요제품 등의 현황은 연결재무제표 기준입니다.(주2) 마이크로버블 세정기와 공기정화기는 쿠쿠홈시스에 루루벨셀워터샤워기는 글로벌텍스프리 에 ODM방식에 의한 매출이 발생되고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인 (단위 : 원/1USD) 사업부문 구분 2021년 2020년 2019년 로봇사업부 힘토크센서 내수 수출 $1,500 $1,200 $1,200 리빙사업부 마이크로버블 세정기 내수 수출 $103 $103 $103 마이크로버블 샤워기 내수 수출 $35 $32 $32 공기정화기 내수 수출 (1) 가격산출기준(주1) 힘토크센서는 제품별 평균 판매단가를 적용하였습니다.(주2) 마이크로버블세정기, 마이크로버블샤워기, 공기정화기는 B2B와 B2C의 판매단가가 상이하여 총 판매금액을 총판매량으로 나누어 연 평균가격을 산출하였습니다. (2) 가격변동원인최근 시장 특성을 반영하여 주요 제품 가격을 산정을 하고 있으며, 이에 따른 제품 가격 또한 매년 변동되고 있습니다. 로봇사업부는
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발주처 요구에 따라 각기 다른 사양으로 제작되며 사양에 따라 가격이 상이하게 결정됩니다. 리빙사업부의 제품가격은 거래처의 거래규모와 신용도, 제품의 포장방법 등에 따라 판매단가가 매년 변동되고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구 분 2021년 2020년 2019년 원재료 사출품 국 내 수 입 소 계 호스류 국 내 수 입 소 계 필터류 국 내 수 입 소 계 기구류 국 내 수 입 소 계 전장품 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 나. 원재료의 제품별 비중 (단위 : %) 사업연도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중 2019년도(제16기) 힘토크센서 기구류 전장품 기타 마이크로버블세정기 사출품 호스류 기타 마이크로버블샤워기 사출품 호스류 기타 공기정화기 등 사출품 호스류 기타 2020년도(제17기) 힘토크센서 기구류 전장품 기타 마이크로버블세정기 사출품 호스류 기타 마이크로버블샤워기 사출품 호스류 기타 공기정화기 등 사출품 전장품 기타 2021년도(제18기) 힘토크센서 기구류 전장품 기타 마이크로버블세정기 사출품 호스류 기타 마이크로버블샤워기 사출품 호스류 기타 공기정화기 등 사출품 전장품 기타 다. 원재료 가격변동추이 (1) 로봇사업 기구 및 전장품의 원재료 가격은 시장가격을 기준으로 가격이 책정되고 있으며 , 원료 및 재료비 상승으로 가격이 상시 변동 할 수 있습니다. (2) 리빙사업 주요 사출품의 원재료 가격은 금형 제작 후 예상 생산량을 고려하여 가격을 책정하고 있으며, 원료 및 재료비 상승으로 가격이 상시 변동 할 수 있습니다. 라 . 생산 및 생산 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 (단위 :백만원) 구분 품목명 구 분 2021년 2020년 2019년 본사생산 힘토크센서 등 생산능력 생산실적 가동율 마이크로버블 세정기 생산능력 생산실적 가동율 마이크로버블 샤워기 생산능력 생산실적 가동율 공기정화기 등 생산능력 생산실적 가동율 생산능력 산출근거당사는 제품별 규격이 상이하여 각 제품별 생산능력은 생산능력수량에 제품단위당 생산단가를 적용하여 산정하였으며, 제품별 생산실적은 해당사업연도 실제 매출원가를 기준으로 산정하였습니다.1) 힘토크센서 등로봇사업부 힘토크센서 등의 생산능력은 품목별, 설계 사양별로 상이하여 생산능력은 판매가능 수량에 판매 평균단가를 적용하여 산출하였습니다. 2) 마이크로버블세정기/마이크로버블 샤워기/공기정화기 등총생산가능시간=8(시간/일)*20(일)*12(개월)*인원생산능력(수량)=총생산가능시간/제품단위당 소요시간생산능력(금액)=생산능력(수량)*제품단위당 평균판매단가제품단위당 생산단가 = 각 사업연도 판매단가에 매출원가율을 적용하여 단위당 생산단가를 산정 (3) 생산설비에 관한 사항 1) 생산설비 현황 (단위 : 천원) 구분 자산별 소재지 기초가액(2021.01.01) 당기증감 당기상각 기말가액(2021.12.31) 비고(주1) 증가 감소 본사 토지 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124(상대원동, SKn테크노파크 넥스동 2층) 건물 공구와기구 시설장치 기타 합 계 (주1) 기타에 표시된 금액은 토지의 공시지가로 계산된 금액입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업구분 품명 2021년(제18기) 2020년(제17기) 2019년(제16기) 로봇사업부 힘토크센서 수출 내수 소계 (견마로봇)운용통제기 수출 내수 소계 (로봇형)티스캐너 수출 내수 소계 기타 로봇사업부 수출 내수 소계 소계 수출 내수 소계 리빙사업부 마이크로버블 세정기 수출 내수 소계 마이크로버블 샤워기 수출 내수 소계 공기정화기 수출 내수 소계 클린필터및리필필터 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 소계 수출 내수 소계 합계 수출 내수 합계 나. 판매경로 (1) 판매조직 당사의 판매조직은 크게 로봇사업부와 리빙사업부로 구분되어 있으며, B2B를 관리하는 국내외 영업팀과 자사 홈페이지, 기타 온라인 종합몰, 오픈마켓 등의 온라인 통신판매 및 미디어커머스나 크라우드 펀딩(와디즈) 판매를 관리하는
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마케팅팀으로 구분하여 판매를 담당하고 있습니다. (2) 판매방법 구분 내용 온라인매출 - 당사 쇼핑몰 및 온라인대행점에서 최종소비자 제품 주문 - 당사에서 주문 확인하여 출고 후 주문확정일을 매출로 확정 B2B매출 - 거래처에서 제품 주문 - 당사와 거래처 간 주문 물량 협의하여 출고하고 매출로 확정 로봇매출 - 거래처에서 제품 주문 - 당사에서 제품출고 후 매출로 확정 (3) 판매전략 구분 내용 온라인매출 중소기업의 제품광고 부족에 따른 인지도 상승을 위해 신제품 위주의 미디어커머스나 크라우드 펀딩(와디즈) 판매를 기반으로 초기 시장에 진입한 이후, TV 홈쇼핑과 자사 홈페이지 쇼핑몰을 통한 판매전략 B2B매출 국내 자체 유통망을 보유한 기업과의 제휴, 해외 시장을 주요 목표시장으로 영업진행 로봇매출 국내외 로봇관련 연구소를 보유한 대학교 및 고객사의 니즈에 맞게 제품을 customizing 하여 제품을 공급하는 B2B 전용 모델을 주요 타켓으로 영업을 활성화하는 판매전략 5. 위험관리 및 파생거래 가 . 금융위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 금융위험 요인에서 발생할 수 있는 위험을 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다.(1) 이자율 위험연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율스왑계약과 선도이자율계약을 체결하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고있습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 차입금 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 상기 변동금리부 금융부채에 대한 이자율이 100bp 변동 시, 이자율변동이 연간 법인세비용차감전순이익(손실)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 법인세비용차감전순이익(손실) 연결실체는 장기금융자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 전기말 현재 공정가치로 평가하는 당기손익-공정가치자산은 131,681천원으로, 다른 변수가일정하고 지분상품의 가격이 10% 증가 및 감소할 경우 가격변동이 법인세비용차감전순이익(손실)에 미치는영향은 13,168천원입니다. (2) 외환 위험연결실체는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 외화자산부채의 적절한 균형을 유지하는 등의 방법으로 관리하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원 및 1USD 등) 구분 계정과목 외화종류 당기 전기 외화 원화환산금액 외화 원화환산금액 자산 현금및현금성자산 USD CNY EUR 한편, 당기말, 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 통 화 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD CNY EUR (3) 신용 위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용 위험을 평가하게 됩니다.당기말 및 전기말 현재 신용위험에 노출된 연결실체의 금융자산은 다음과 같으며 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. (단위 :
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천원) 구분 당기 전기 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 및 기타유동채권 장기금융상품 장기매출채권 및 기타비유동채권 합 계 (4) 유동성 위험유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결실체의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결실체는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.아래의 표는 연결실체의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고 있습니다 . 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 현재가치로 할인되거나 대손위험이 반영되지 않은 계약상의 금액입니다. (단위 : 천원) 구분 당기 계약상 현금흐름 1년 이하 1년~2년 2년~5년 5년 초과 매입채무 기타지급채무 차입금 리스부채 합 계 (단위 : 천원) 구분 전기 계약상 현금흐름 1년 이하 1년~2년 2년~5년 5년 초과 매입채무 기타지급채무 차입금 전환상환우선주 리스부채 합 계 나 . 자본위험관리 연 결실체의 자본관리 목적은 계 속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결실체는 배당을 조정하거나,주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다 (1) 연결실체의 보고기간 종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 부채(A) 자본(B) 부채비율(A/B) 다. 파생거래 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상 주요계약 계약상대방 계약명 계약기간 기술료 성균관대학교산학협력단 기술이전(특허권 전용실시)계약서[정전용량형 힘/토크 센서 기술] 정액기술료 : 70백만원경상기술료 : 순 매출액 2% 나. 연구개발활동 1) 연구개발 조직당사는 로봇사업과 리빙사업의 기술개발 및 신제품개발을 위한 연구소를 운영하고 있으며 총 5명의 인력으로 구성되어 각 파트별로 연구개발을 수행하고 있습니다. 연구소 조직 구성은 다음과 같습니다. 기술연구소 조직.jpg 기술연구소 조직 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2021년 2020년 2019년도 자산처리 재료비 인건비 위탁용역비 시험기기 기타자산 비용처리 제조원가 판관비 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 계÷당기매출액×100] (주1) 연구개발비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다.(주2) 연구개발비용은 연결 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 3) 연구개발 실적 (1) 로봇사업국내 전문연구 기관과 제품의 대한 기술 개발 및 협력 체계를 구축하여 기존 기술 제품의 수준을 향상시키고 있습니다. 또한 로봇관련 연구 경험 및 인프라를 보유하고 있는 대학 산학협력단과도 연계하여 산학 지원 프로그램을 활용하고 있으며, 자체 R 통한 협력관계를 구축하고 있습니다. 이를 바탕으로 아래와 같이 다수의 국책과제(R)에 참여하여 당사의 기술적 역량을 향상시키고 있습니다. 번호 프로그램명 (시행부처/기관) 과 제 명 총개발기간 (시작-종료일) 총정부 출연금(천원) 참여기관 (주관/참여/ 위탁 등) 사업화 내용 (매출발생 등) 산업기술혁신사업[한국산업기술진흥원] 힘토크센서의 내구성 및 내 환경성에 대한 양산성능평가 주관연구기관: (주)로보터스 공동연구개발기관:한국산업기술시험원 진행 중 1) 기술개발 목표: 과부하능력 500%RC를 가진 150N/15Nm급 힘토크센서 개발2) 기술성과 및 기대효과 기대 효과 1. 시험 체계 구축을 통한 제품의 양산 품질 향상 및 경제성 확보 2. 국내외 매출증대 및 외산 기자재에 대한 수입의존도를 감소시킴 3. 힘토크센서의 과부하 및 내환경 성능 및 신뢰성 평가 기법 개발 및
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보급 4. 힘토크센서 응용 관련 전반적인 기술 수준 향상 산업기술혁신사업[한국산업기술평가관리원] 인간과의 충돌방지를 위해 20cm거리에서 인체감지 가능한 피부형 근접센싱 기술개발 주관기관:성균관대학교 산학협력단참여기관:(주)로보터스 개발완료 1) 기술개발 목표: CMC를 이용한 피부형 근접 센서와 이를 이용한 로봇 지능적 반응 제어기술 개발2) 기술성과 및 기대효과 기대 효과 1. 인간과 로봇의 안전한 상호 작용을 위한 핵심 기술인 근접 센싱 기술이 구현됨으로써 로봇은 주변을 정확하고 빠르게 인식 할 수 있고 접근하는 물체를 인지하여 충돌로 인한 사고 등을 미연에 방지할 수 있음.2. 협동로봇에 근접 센싱 기술을 적용하여 현재 대부분의 제조환경에서 인간의 수작업에 의해 진행되는 부품 핸들링/조립 작업 을 효과적으로 수행할 수 있는 협동작업에 대한 핵심 기술을 확보하고 기술의 목표시장으로 볼 수 있는 로봇용 센서 시장 확 대에 기여.3. 제조용 로봇에 적용 가능한 근접 센싱 기술에 대한 연구개발을 통해 향후 생산성 향상을 위한 자동차, 반도체, LCD 등 대형 공장에서 사용 가능한 제조용 로봇의 동작분석 및 충돌감지 시스템에 응용. 또한, 타 분야의 인간과 로봇의 상호작용(Huma n Robot Interaction, HRI)에 활용 가능하며 산업 전반에 기술 파급이 예상됨.4. 제조현장 뿐만 아니라 궁극적으로는 인간과 함께 공존할 수 있는 개인용 서비스로봇(가사지원, 생활지원 등)에 근접 센싱 기 술을 적용함으로써 주변 물체 및 인간의 위치 정보를 인지하도록 도와주고, 이를 통하여 인간과 원활한 상호작용이 가능하도 록 응용 가능.5. 주변 물체의 인식 기술 확보로 중대형 로봇 과제에서 공통적으로 사용할 수 있는 선행 기술을 개발하고 이 공통기술이 각 산 업분야에 적용이 가능하므로 세계 최고 수준의 근접 센싱 기술 확보를 통한 R 효율화, 개발 경쟁력 향상 기대. 해양수산 연구개발사업[한국해양과학기술진흥원] 유체 저항이 작은 생체모사 수중 이동로봇 개발 주관:서울과학기술대학교협동기관 :(주)로보터스 개발완료 1) 기술개발 결과: 소형 수중 이동로봇의 상용화 모델 및 운용 시스템 개발2) 기술성과 및 기대효과 기술적 성과 1. 링형 추진체 기술은 해양환경에 보다 안전하고 효율적인 장점을 가짐, 선진국에서 개발된 사례가 있으나, 날개의 재질을 유 연한 재질의 적용을 통해 향후 개발될 제품에 있어 경쟁력을 가질 수 있을 것이라 봄 2. Myring 방정식과 CFD를 사용한 터널형 동체 설계 방법은 공간 활용의 어려움으로 선진국에서 개발된 사례가 적지만, 로봇 구성요소의 적절한 배치를 통해 크기 대비 뛰어난 운동성능을 가진 로봇의 가능성을 확인하였음 3. RF를 이용한 수중위치 추정기술은 선진국에서 개발되지 않았던 사례로 독창성이 뛰어나고, 초음파 대비 정밀도가 일정 영역 내에서 매우 높은 특성을 가짐을 확인하였음. 향 후 소형로봇의 초근거리 위치추정, 수중 도킹 등에 활용 가능할 것에 대한 기대 경제적 성과 1. 유사한 목적의 수중로봇의 개발 단가를 낮출 가능성을 확인하였고, 저렴한 센서를 통해 어느 정도 로봇의 미션수행이 가능할 정도의 운동성을 확보하였음. 2. 소형 로봇들은 모두 사용 후 분실 혹은 폐기가 되어도 고가의 수중로봇 대비 가격 경쟁력을 확보할 수 있음3. 로봇은 환경에 영향을 주지 않는 환경 친화적인 재질로 제작되고, 수중에 서식하는 어류 등의 생명체의 활동에 영향을 주지 않는 것을 고려하여 제작되었음. 산업기술혁신사업 [한국산업기술평가관리원] 정전용량형 6축 힘/토크센서 개발 주관:(주)로보터스참여:성균관대학교참여:주식회사네오애플 개발완료(제품판매) 1) 기술개발 결과: 가격 경쟁력을 갖는 정전용량 측정 방식의 6축 힘/토크 센서 상용화 및 관련 제품화 기술 개발2) 기술성과 및 기대효과 기술적 성과 1. 과제 착수 시점 TRL 5단계에서 완료 시점 TRL 7단계 달성 2. 과제 착수 시점 최고 기술 격차 5년에서 2년으로 단축 3. 과제 착수 시점 최고 기술 수준은 70%에서 95%로 격차 해소
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경제적 성과 1. 제품 개발을 위해 신규 개발 인력 2명 충원 2. 기존 힘/토크 센서 제품의 고가격으로 인해 적용되지 못하던 분야에, 가격 경쟁력이 있는 제품 출시로 힘/토크 센서를 사용 한 자동화 산업 분야 발전에 기여 3. 현재 제품 출시 단계로 시정 점유율 및 매출액 발생 미비 하나 제품 판매 실적 확보 4. 삼성전자, 한국과학기술원, DRA 주식회사, 유도-스타자동화(주), (주)사이보그랩, The University of Melbourne, National University of Singapore 등 납품 파급 효과 1. 로봇 관련 산업 분야에서의 기존 센서 제품의 대체 뿐 만 아니라, 제품 단가가 1,000만원에 이르는 기존 제품의 가격적인 문 제와 내구성 등의 성능적인 제약 사항으로 인해 적용하지 못하였던 서비스 로봇 등 로봇 응용 제품군의 확대 가능 2. 산업용 로봇 및 자동화 분야의 경우 강성제어 등의 힘 제어가 필요한 정밀 조립, 연마등 기존의 센서로는 채산성이 맞지 않 아 적용되지 못한 공정에 적용할 수 있어 관련 산업의 발전을 도모 할 수 있음. 3. 의료용로봇, 군사로봇 등 전문 서비스 로봇의 경우, 사람과의 접촉이 빈번히 일어나 안전성확보가 필수적이기 때문에 힘/토 크 센서에 대한 요구가 높으나 가격적인 문제로 적용되지 못하고 있던 것이 현실이나 저가화된 제품으로 서비스 로봇 분야에 서도 높은 파급효과를 기대 할 수 있음 4. 개발된 센서는 대량생산이 가능한 간단한 구조를 가지고 있어 게임기, 개인용 컴퓨터 등에 사용 가능한 다축의 사용자 인터 페이스 등에도 적용 가능하여 관련 분야의 시장 확대 가능 기대 효과 1. 현재 국내에서 사용되는 다축의 힘/토크 센서는 대부분 해외에서 수입되는 제품으로 수입 대체 효과 기대 2. 저가화된 힘/센서를 활용한 힘 제어/피드백 기반의 새로운 로봇 응용 제품군 출현에 기여 3. 저가화된 힘/토크 센서는 양질의 기반 기술 확보라는 측면에서 로봇 및 관련 제품군의 시장 확대에 도움을 줄 수 있고 이를 통해 국내 산업 확대를 통한 일자리 창출 기대 4. 힘 제어/피드백 기술을 통해 보다 높은 안정성을 가진 산업용 로봇 및 자동화 설비를 가격 부담이 없이 제조 공정에 적용할 수 있어 일반 산업체의 제조 공정 안전성 개선 효과 기대 민군 기술실용화연계사업[국방과학연구소] 기지방호로봇-햅틱장치 주관:국방과학연구소 참여:(주)로보터스 개발완료(제품판매) 지능형로봇 보급 및 확산사업[한국생산기술연구원] 모바일로봇을 활용한 수영장 청소서비스 사업 주관:(주)케이엔알시스템참여:(주)로보터스 개발완료 지식경제 기술혁신사업[한국산업기술평가관리원] 바이오기술을 응용한 진단검사용 지능형로봇 기술개발 총괄: 포항공대산학협력단참여기관:(주)로보터스 개발완료 1) 기술개발 결과: Total clinical automation을 위한 차세대 지능형 진단 검사용 로봇 플랫폼 개발 및 제어기술 실용화기술 개발2) 기술성과 및 기대효과 기술적 성과 1. 진단검사를 위한 흡광도 측정을 위한 기존 방법은 광원으로 할로겐램프를 사용하였으나 본 과제에서는 LED 방식을 적용하 여 비용 감소, 수명 연장, 응용 시스템 제작 단순화 기술 확보 및 수 nL 분해능을 갖는 잉크젯 방식의 분주시스템을 개발하여 소량의 시료 채취하는 응용시스템에 활용할 수 있는 기술 확보 2. 국내 진단검사에 사용되는 자동생화학분석기는 전량 수입에 의존하고 있으나 본과제의 진행을 통해 내수 시장의 국산화 기 반 기술 확보 3. Dispensing system 및 작업계획 알고리즘 관련하여 논문 4건 게재 경제적 성과 의료기기로 분류되어 임상시험과 KFDA 인증을 받아야 함으로 단계 완료 후에 성과가 가시화 될 것으로 예측 파급 효과 대형(High-throughput) 검사 장비와 동일한 검사 기능 및 신뢰도를 갖는 중소 병의원 타겟의 진단검사기기 개발로 의료장비가부족한 중소 병의원에서 각종 검사를 빠르고 간편하게 수행하여 의료서비스 향상에 기여 예상 기대 효과 국내 병원의 진단검사용 의료기기는 대부분 수입에 의존하고
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있으나 검사의 신뢰성과 검사 속도가 향상된 진단검사용 로봇 플랫폼 개발로 국내 의료기기 시장의 점유율을 확대하고 의료기기 산업이 활성화 되지 않은 해외에 수출이 가능하여 무역수지 적자 개선에 일조할 수 있을 것으로 예상 건설교통기술연구개발사업[한국건설교통기술평가원] 볼트 체결용 Mobile Manipulator를 위한 직선 레일 주행 로봇의 개발 주관:한국과학기술연구원위탁연구:(주)로보터스 개발완료 1) 기술개발 결과: 볼트 체결용 Mobile Manipulator의 작업 위치로의 이송을 위한 직선 레일 주행 로봇의 개발2) 기술성과 및 기대효과 기술적 성과 1. 건설 로봇의 자동화 및 쾌적한 작업 환경 조성 2. 로봇 자동화를 통한 작업 기간 단축 3. 작업의 자동화를 통한 건설 기술 인력 수급 부족 문제 해서 4. 로봇 자동화를 통해 품질 안정화 및 생산성 향상 효과 경제적 성과 1. 자동화를 통한 건설 경비 절감 2. 건설 로봇 시장의 초기 시장 개척 3. 건설 산업을 위한 로봇 기반 기술 확보 4. 사업화 등의 시너지 효과 기대 활용 방안 로봇 산업 측면에서는 기존의 로봇영역에 건설 산업이라는 새로운 시장을 창출할 수 있을 것으로 사료되며, 볼트 체결용 Mobile Manipulator를 위한 직선 레일 주행 로봇 기술은 볼트 체결용 Mobile Manipulator 뿐만 아니라, 고 중량의 물체 이송을 위한요소 기술로 활용 가능하여 건설 산업뿐만 아니라 자동차, 조선, 항공등의 제조 산업에도 적용 가능할 것으로 판단된다. 민군겸용기술개발과제[한국전자통신연구원] 견마형 로봇을 위한 원격통제장치 및 WiBro 무선통신장치 개발 총괄:국방과학연구소협동:한국전자통신연구원참여:(주)로보터스 개발완료(제품판매) 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여 사업보고서 제출일 현재 총 39건(국내 30건, 해외 9건)의 특허, 상표, 디자인을 출원 및 등록하였습니다. 사업부 국내특허 해외특허 특허출원 상표 디자인 합계 로봇사업부 리빙사업부 합 계 NO 종류 사업부 등록/출원일 발명의 명칭 한국특허 리빙 기체 용해수 생성 조립체 및 이를 갖는 샤워기 한국특허 로봇 정전 용량형 센서 미국특허 로봇 디자인 리빙 샤워헤드 [제23류] PCT 리빙 기체 용해수 생성 조립체 및 이를 갖는 샤워기[PCT] 디자인 리빙 마이크로 버블 발생용 탱크 [제23류] 디자인 리빙 마이크로 버블 발생용 탱크 [제23류] 한국특허 로봇 수중 로봇용 링형 추진기 특허출원 리빙 마이크로 버블 생성 조립체 한국특허 로봇 6축 센서 캘리브레이션 장치 PCT 로봇 정전 용량형 센서[PCT] PCT 로봇 정전 용량형 센서[PCT] 한국특허 로봇 수직 구조물 세척장치 특허출원 로봇 정전 용량형 센서 특허출원 로봇 정전 용량형 센서 및 정전 용량형 센서의 캘리브레이션 방법 디자인 리빙 정수 필터 [제 23 류] 중국특허 리빙 미세기포 발생 샤워헤드[중국] 미국특허 리빙 미세기포 발생 샤워헤드[미국] 일본특허 리빙 미세기포 발생 샤워헤드[일본] 말레이시아 특허 리빙 마이크로 버블을 이용한 세척장치[말레이시아] 싱가폴 특허 리빙 미세기포 발생 샤워헤드[싱가폴] 중국특허 리빙 마이크로 버블을 이용한 세척장치[중국] 해외상표 리빙 FRELLE[중국] [제 11 류] 해외상표 리빙 해외상표 리빙 BUBBLIN[중국] [제 11 류] 한국특허 리빙 미세기포 발생 샤워헤드 호주특허 리빙 마이크로 버블을 이용한 세척장치[호주] 상표 리빙 버블린[제11류] 상표 리빙 일본특허 리빙 마이크로 버블을 이용한 세척장치[일본] 한국특허 리빙 미세기포 발생 샤워헤드 PCT 리빙 미세기포 발생 샤워헤드[PCT] 한국특허 리빙 미세기포를 이용한 세척장치 디자인 리빙 샤워기 본체 한국특허 리빙 고효율 오존용해장치 및 미세기포 오존을 이용한 슬러지 감량화장치 상표 리빙 프렐 [제 7, 9, 11 류] 상표 리빙 PCT 리빙 마이크로 버블을 이용한 세척장치[PCT] 한국특허 리빙 샤워기 나. 외부기관의 기술평가 내역 당사는 기술, 적용제품 및 기업시스템에
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대한 신뢰성 확보의 방법으로 외부 공인기관의 검증을 적극적으로 추진하여 다수의 인증을 획득하였으며, 주요 인증 내역은 아래표와 같습니다. 구분 명칭 기술명 인증번호 주관기관 취득일자 기술 신기술(NT) 인증 환경부 신기술 인증(제304호) 제1999-011호 한국환경산업기술원 제품 KS제품 위생안전기준 인증서(KC인증) 한국물기술인증원장 위생안전기준 인증서(KC인증) 한국물기술인증원장 우수제품 아토피협회 추천서 대한아토피협회 세계아토피협회 인증서 제2106301호 세계아토피협회 대한미세먼지예방협회 인증서 대한미세먼지예방협회 기업 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 중소벤처기업부장관 벤처기업확인(혁신성장유형) 벤처기업확인기관 IBK 테크기업 선정 IBK기업은행 투자우수기업 인증서 IBK투자증권㈜ ITS인증원 ITS인증원 IBK 창조기업 선정 IBK기업은행 2012미래선도 유망기업 인증 머니투데이 미디어 POSCO 동반성장협력업체지정 중소기업청 IBK기업은행 IBK Family 기업 지정 IBK기업은행 경기도 유망중소기업 제2008-22호 경기도지사 한국산업기술진흥협회 회원증 제20060991호 한국산업기술진흥협회 기업부설연구소 인정서 제20062880호 과학기술정보통신부 한국무역협회 회원증 제45238196호 한국무역협회 다. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정 관련 법령 내용 KC위생안전인증 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 가장 큰 목적은 전기용품과 생활용품의 안전관리에 관한 사항을 규정하여 국민의 생명과 신체, 재산을보호하고 소비자의 이익과 안전을 도모하는 것이다. 전기용품만을 안전관리대상으로 규정한 이전 제도와 달리 생활용품까지 안전인증대상으로규정한 것이 특징이다. 따라서 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 시행 이후로는 의류나 잡화 등 생활용품도 전기용품처럼 안전인증심사(KC인증)를 의무적으로 거쳐야 한다. 이는 제조업자 뿐 아니라 수입업자에게도 해당된다. 안전인증은 제품시험 및 공장심사를 거쳐 제품의 안전성을 증명하는 것이다. 제조자가 안전인증기관에 안전인증을 신청하면 서면심사와 기술능력·생산체계 심사, 제품심사, 공장심사 등의 과정을 거쳐 안전인증기준에 적합하다면 인증서를 발행한다. 안전인증을 거친 제품은 국가통합인증마크(KC)를 받을 수 있다. MSDS/RoHS 화학 물질에 대한 안전상 ·보건상의 기초 자료(화학명, CAS(Chemical Abstracts Service) 등록 번호, 유해한 물리 ·화학적 특성 그리고 알려진급 ·만성 건강 자료가 포함)를 정리하여 이에 따른 항목을 세분하여 근로자에게 제시함과 동시에 이를 활용하여 취급 물질로 인한 재해가 발생하지 않도록 예방하는 데 목적을 두고 작성된 문서로서 제품에 사용된 부품 소재의 유해물질을 관리하기 위하여 MSDS(Material Safety Data Sheet) 및 RoHS(Restriction of the use of Hazardous Substances in EEE)를 기본적으로 확인하고 있으며, 특히 RoHS의 경우 기존의 6종 물질(Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBBs, PBDEs)에 프탈레이트 계열 4종(DEHP, BBP, DBP, DIBP)을 추가하여 부품소재의 안전성 관리를 해야 합니다. 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 전자상거래 및 통신판매 등에 의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익을 보호하고 시장의 신뢰도를 높여 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 전자상거래를 하는 사이버몰의 운영자는 소비자가 사업자의 신원 등을 쉽게 알 수 있도록 상호 및 대표자 성명, 영업소가 있는 곳의 주소, 전화번호·전자우편주소 등을 표시하여야 하고, 사업자는 소비자에 관한 정보를 수집하거나 이용할 때는 공정하게 수집하거나 이용할 것을 주요 내용으로 한다. 개인정보보호법 개인정보의 처리 및 보호에 관한 사항을 정함으로써 개인의 자유와 권리를 보호하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현함을 목적으로 한다. 개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적을 명확하게 하여야 하고 그
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목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집하도록 규정하고, 행정자치부 개인정보보호정책과에서 관리 감독한다. 라. 사업부문별 현황 . 주요 사업내용 1) 로봇사업당사는 로봇이 우리 생활 속으로 들어오는 시대(ROBOT-TO-US)에 가장 로봇다운(ROBOT-OUS) 기술과 제품으로 인간을 위한 첨단기술 구현을 목표로, 국내 최초로 유일하게 상품화에 성공한 정전용량형 6축 힘토크센서(제품명: RFT 힘토크센서)와 햅틱장치(운용통제조정기), (로봇형)티스캐너, 정밀제어자동화 로봇장치 등을 제조 판매하고 있습니다. 구분 이미지 설명 용도및제품 로봇용 핵심부품으로 로봇 등에서 작업 대상 물체와의 작용력 측정을 위해 공간상에서 힘(Force)성분과 토크(Torque) 성분을 감지하는 센서입니다. 최근 대규모 생산 공장에서 흔히 사용하는 자동화로봇(로봇팔)은 위치기반으로 제어가 되기 때문에 작업물과의 접촉력이 수반되는 고정밀도 작업은 수행할 수 없습니다. 기존 로봇에 힘토크센서를 탑재하게 되면 실시간으로 작업에서 발생하는 힘과 토크를 측정하여 로봇의 제어에 반영함으로써 로봇의 응용범위 및 작업능력을 확장시킬 수 있습니다, frt센서.jpg F/T센서 정전용량방식에 기반을 두고 있으며, 기존 저항(스트레인게이지)방식의 제품에 비해 본딩(소자접합)작업등과 같은 복잡하고 어려운 제조 공정이 필요 없으므로, 1/5~1/10 수준의 가격경쟁력을 가지며, 비접촉 측정방식으로 내구성 및 온도특성이 좋으며, 내부적으로 디지털 신호처리 방식을 채택하였기 때문에 노이즈에 강한 우수한 특성을 가지고 있습니다. 고객의 다양한 장치와의 호환성을 고려하여 다양한 방식의 통신사양을 지원하며, 사용자가 응용에 따라 힘토크센서를 설정하여 사용할 수 있도록 제품 설정용 소프트웨어 인터페이스를 제공합니다. 주요응용분야 주요 응용분야로는 협동로봇응용, 공장 자동화, 고성능 힘제어 응용분야에 모두 적용가능하며, 고객사의 니즈에 맞게 제품을 customizing 하여 제품을 공급하는 B2B 전용 모델은 협동로봇 및 산업용 로봇 공급업체 등에 응용되고 있습니다. [표준제품 및 B2B전용 제품] 제품군 이미지 사양 및 특징 표준 제품군 rft40.gif RFT40 센서크기: 직경 40mm x 높이 18.5mm 특징: RFT표준 제품 중 최소형 모델, 무게(60g) 용도: 힘 측정/모니터링 (대학교 및 연구기관) rft44.gif RFT44 센서크기: 직경 44mm x 높이 20mm 특징: 방진씰(seal) 채용 모델, 무게(70g) 용도: 내환경 응용(대학교 및 연구기관) rft60.gif RFT60 센서크기: 직경 60mm x 높이 18.5mm 특징: 높은 분해능(0.1N) 모델, 중앙 관통홀, 무게(120g) 용도: 힘 측정 및 제어 (연구기관, 자동화업체) rft64.gif RFT64 센서크기: 직경 64mm x 높이 20mm 특징: 방진씰(seal) 채용 모델, 무게(140g) 용도: 내환경 응용(연구기관, 자동화업체) rft76.gif RFT76 센서크기: 직경 76mm x 높이 18.5mm 특징:내구성 강화 모델, 중앙 관통홀, 무게(200g) 용도: 협동로봇 응용 (자동화업체) 표준 제품군 rft80.gif RFT80 센서크기: 직경 80mm x 높이 22mm 특징: 높은 분해능(0.1N) 모델, 내구성 강화,무게(226g) 용도: 협동로봇/산업용로봇 응용(연구기관,자동화업체) rft82.gif RFT82 센서크기: 직경 82mm x 높이 23mm 특징: 내구성 강화 모델, 중앙 관통홀, 무게(260g) 용도: 협동로봇/산업용로봇 응용(자동화업체) B2B 전용 제품군 rft63.gif RFT63 센서크기: 직경 63mm x 높이 34mm 특징: 높은 분해능(0.1N) 모델, 무게(195g) 용도: 협동로봇 응용(두산로보틱스 전용) RFT100 센서크기: 직경 100mm x 높이 40mm 특징: 고토크 모델, 무게(600g) 용도: 산업용로봇, 의료기기 응용(삼성전자 전용) 구분 이미지 설명 용도및제품 햅틱장치(운용통제조정기)
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사용자에게 힘, 진동, 모션을 적용하여 터치 느낌을 구현하는 장치로서, 통제운용차량에 탑재되어 원격으로 무인수색차량을 통제하기 위한 조종장치입니다. 햅틱장치.jpg 햅틱장치 통제차량에서 무인탐색차량 및 탑재된 무기를 조종하기 위하여, 조향핸들, 조종간, 가감속 페달 및 제어유닛으로구성된 조종 장치로 소형경량구조, 실시간성, 유연성, 사용자 편리성 면에서 우수한 제품입니다. 주요응용분야 견마로봇, HILS시스템, 경전투 다중로봇, 무인탐색 차량등의 국방관련 장치나 자동차 햅틱시프트, 마스터 암등의 산업용 장치의 원격조종기로 활용될 수 있습니다. 용도및제품 정밀제어자동화 로봇장치 당사가 보유한 메카트로닉스기술(기구설계, 제어기술, 응용소프트웨어)를 바탕으로 다양한 응용 분야에서 핵심 공정기술 및 비즈니스 모델을 보유한 고객사와의 제휴를 통해 경쟁력 있는 공정 기술 및 로봇 기술이 포함된자동화 장치를 협업을 통해 개발하여 생산 판매하고 있습니다. 스캐닝로봇.jpg 티스캐너 라이더(LIDAR) 센서와 360도 카메라를 이용하여 3D 공간 정보와 이미지를 수집하는 모바일로봇입니다.수집된 공간 정보를 인공 지능 서버 컴퓨터에 입력해 자동으로 '3D 실감 실내 지도'를 제작할 수 있습니다. T사는 공간지도 생성 S/W 원천기술을 보유하고 있고, 당사는 T사와 사업제휴를 통해 3D 스캐닝 장치(티 스캐너)를제작하여 공급하고 있습니다. 주요응용분야 실내 3차원 내비게이션 (쇼핑몰, 공항 등) 실감공간 모델링 (박물관, 원자력발전소 등) VR쇼핑 (백화점, 대형 쇼핑몰 등)화장품 생산 라인세제 생산라인 2) 리빙사업 당사는 저에너지 고효율의 마이크로버블 발생기술을 기반으로 욕실 및 주방 등 수돗물이 공급되는 곳에 장착이 가능한 마이크로버블 발생 제품인 마이크로버블 세정기, 마이크로버블 샤워기와 공기를 정화하는 공기청정기, 수돗물을 정화하는 클린필터 등을 제조 판매하고 있습니다. 구분 이미지 설명 용도및제품 마이크로버블 세정기 전기 사용없이 기체용해장치를 이용해 마이크로버블수를 발생시키는 세정기로서 욕실용과 주방용이 있습니다 1. 프렐세정기.jpg 마이크로버블 세정기 ①클린필터, ②마이크로버블탱크, ③ 버블클린샤워헤드로 구성되어 있으며, 클린필터는 수돗물의 잔류염소, 녹물 등 불순물을 깨끗하게 제거하는 기능이 있으며, 마이크로버블탱크는 전력을 사용하지 않고 수압만으로 작동되어 전기료 걱정없이 물기가 많은 욕실에서 안심하고 사용할 수 있으며, 버블클린샤워헤드는 마이크로버블수로 모공 속 미세먼지, 황사 등 각종 노폐물을 깨끗이 제거하는 기능을 가지고 있습니다.물살의 세기 조절은 3단계로 조정 가능하며, 5단계의 버블의 양을 선택할 수 있어 세정력 조절이 가능합니다.(쿠쿠홈시스 ODM 제품) 사용분야 샤워, 세안, 애견목욕, 주방 수전 버블수 등에 활용 구분 이미지 설명 용도및제품 마이크로버블 샤워기 전기 사용없이 기체용해장치를 이용해 마이크로버블수를 발생시키는 샤워기로서 욕실용은 P1, N2, C3, I4, CTS와 주방용 버블린K가 있습니다.2020년 ①루루벨셀워터 샤워기 ②라인프렌즈캐릭터 샤워기 ③뷰티샤워키트 신제품 3종을 신규로 출시하였습니다. 루루벨셀워터 샤워기 [제품명] 루루벨셀워터 샤워기세정력, 보습력, 각질개선, 유분조절, 피부결에 대한 샤워기의 본질을 한단계 업그레이드한 신제품으로 글로벌텍스프리(주)에 전량 ODM납품되고 있습니다. 용도및제품 라인2.jpg 라인프렌즈캐릭터 샤워기 [제품명] 라인프렌즈캐릭터 샤워기 귀여운 디자인, 녹물/잔류염소 필터, 마이크로버블의 조화로 탄생한 신제품으로 피부자극은 줄이고 물살은 풍성하게, 더 유연하고 튼튼해진 PVC샤워호스를 주요 특징으로 한 신제품 뷰티샤워키트.jpg 뷰티샤워키트 [제품명] 뷰티샤워키트1차 고농도 기체용해수 생성 : 수돗물이 버블수기 안으로 들어가면서 내부의 버블메이커와 만나 버블수기 내부에 있던 공기를 수돗물 속으로 아주 쉽게 녹이게 됨.2차 기체탈기 : 마이크로 버블 샤워기에 버블 발생 노즐을 고속으로 통과하며 기체를 탈기시켜 최종적으로 마이크로버블수가
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생성됨.모공 딥클렌징, 피부보습효과, 부드러운 물살, 잔류염소제거, 물살 상승, 녹물 제거, 간편한 설치와 사용가능. 용도및제품 공기정화기 쿠쿠홈시스에 ODM으로 납품하는 제품. 플라즈마 방전 원리를 이용하여 필터없이 유해물질을 감소시키는 소형휴대용 공기정화기.(쿠쿠홈시스 OEM 제품) 공기정화기.jpg 공기정화기 제품모듈 : 이오나이저용량 : 1,000,000 ION/cc사이즈 : 76(W) x 76(H) x 99.5(D)소비전력 : 1.6W간편한 USB(5핀 케이블)로 전원 연결생활 속 유해세균 및 악취제거황사 속 유해물질 제거 사용분야 화장실, 책상, 차량내부, 카페 등 용도및제품 클린필터 가정의 수돗물에 포함되어 있는 녹물, 이물질 및 잔류염소를 제거하는 필터입니다. 클린필터.jpg 클린필터 한정된 내부공간에 녹물, 잔류염소제거 필터를 넣어 내부 저항을 받도록 설계하여 입수부로 유입되는 물이 필터 내부에서 폭포수 형태를 띄며, 필터 내부에 골고루 물이 잘 퍼질수 있도록 설계하여, 녹물 및 물속의 잔류염소성분, 기타 부유 이물질 제거가 가능하고, 인체 무해성 인증 고성능의 마이크로 필터를 장착하여 교체주기는 약 4개월(약 10톤 정수용량)입니다. 사용분야 일반가정용, 녹물이 많은 수도 환경 2. 산업의 특성 1) 로봇사업로봇산업은 지능형로봇 완성품이나 로봇부품을 제조, 판매, 서비스하는 산업을 말합니다. 로봇산업의 특징은 지능형로봇 자체가 갖고 있는 메카트로닉스의 속성상, 자동차산업과 같은 기계산업, PC나 반도체산업과 같은 IT산업의 특징을 모두 갖습니다. 지능형로봇은 단순하게 반도체와 같이 하나의 칩만으로 구성된 것도 아니며, PC처럼정적시스템도 아닙니다. 오히려 외부세계에서 작동한다는 측면에서 자동차와 가깝습니다. 그러나 단순하게 자동차산업의 외형의 특징을 갖추면서도, 분류는 IT산업으로 분류됩니다. 그 이유는 로봇의 3대기능(지능, 정보, 제어) 중 2개(지능, 정보)가 IT기술이기 때문입니다. 따라서 로봇산업은 IT기술을 주축으로 한 MT산업, 즉 IT와 MT가 융합된 산업이라 말할 수 있습니다. 당사의 로봇사업부는 이러한 로봇산업 중에서 제조업용 로봇 산업군에서 로봇용 센서 산업으로 분류되고 있습니다. 2) 리빙사업 당 사의 리빙사업부는 생활용품 중 기능성 샤워기에 속하며, 기능성 샤워기가 국민 필수템으로 자리 잡으면서 대중화가 시작됨에 따라 향후 시장규모가 지속적으로 증가할 것으로 전망되며, 단순히 필터 기능을 넘어 다양한 기능을 갖춘 제품들이 시장에 출시되면서 경쟁이 심화될 것으로 전망됩니다. 당사의 프렐샤워기는 경쟁 제품이 보유한 기능(녹물, 잔류염소 제거 등)에 추가하여 마이크로 버블수를 통한 테라피 효과가 있기 때문에 차별된 경쟁력을 갖추고 있습니다. . 시장규모 1) 로봇용 센서 시장규 모 로봇용 센서는 로봇이 외부환경을 인식하여 적정한 행동을 취하기 위해 필요한 핵심 요소로 온도, 압력, 습도 등 여러 가지의 물리량을 검출하거나 판별, 계측하는 기능을갖춘 소자로 정의됩니다. 기존에는 로봇의 성능을 좌우하는 단순 동작제어와 관련된 운동센서 위주였다면, 향후 로봇 센서는 시각적 정보를 처리·정보화하는 시각센서, 환경과의 물리적 접촉력을 측정·정보화하는 힘토크센서, 촉각센서 등이 다양하게 활용될 것으로 전망됩니다. 센서는 성능과 경쟁력을 좌우하는 핵심부품으로 단순 센서의 경우 일본, 중국 등 해외 업체들이 기술 및 시장을 선점하고 있으며, 고수준의 인식·인지기능의 스마트 센서의 경우 미국, 일본 등을 중심으로 개발 또는 생산되고 있어 국내 로봇기업의 경쟁력은 약한 상태입니다. 로봇용 센서 산업은 기술진입 장벽이 높아 미국, 유럽, 일본 등 선진국과 일부 기업이과점 형태로 세계 센서시장의 70%를 점유하고 있는 실정입니다. 센서 시장의 핵심은 저가, 고성능, 고신뢰성 확보이나 국내 중소기업 자체 역량은 신뢰성 및 레퍼런스 케이스확보에 미흡한 실정입니다. 로봇용 센서 분야의 세계시장 규모는 2012년 785백만 달러 규모로 추산되며, 2017년까지 연평균 5.90% 성장하여 1,047백만
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달러의 시장으로 추정됩니다. 로봇용 센서 분야의 국내시장 규모는 2012년 495억원 규모로 추산되며, 2017년까지 연평균 5.90% 성장하여 659억원으로 추정됩니다. 로봇산업이 미래유망 산업으로 선정됨에 따라 로봇에 대한 수요가 증가하고 있으며, 핵심 부품인 로봇용 센서 시장도 지속적으로 확대될 것으로 예측되며, 향후 로봇용 센서 시장규모가 로봇 시장에서 비중이 점차 확대될 것으로 전망됩니다. 2) 리빙사업 시장규모 기능성 샤워기란 수돗물에 포함된 녹물, 불순물, 잔류염소 등을 걸러주고 살균, 세정,보습 등 테라피 효과가 있는 샤워헤드를 지칭합니다. 기능성 샤워기 시장이 2017년쯤부터 본격적으로 형성되기 시작했으며, 전국 수도배관들의 50% 가량이 설치된 지 15년이 넘어 녹슬었고, 깨끗한 물에 대한 수요가 크다는 점에 착안하여 국내 업체에서 만들어낸 제품으로 과거에 없던 새로운 시장으로 볼수 있습니다. 특히 2019년 5월 말 인천에서 시작되어 서울과 강원, 강화도 일부 지역까지 확산된 붉은 수돗물 사태로 인해 수질 안전성 문제에 대한 시민들의 불안감이 커지면서 기능성 샤워기 수요가 날이 갈수록 증가하고 있습니다. 이마트에 따르면 2019년 6월까지 필터형 샤워기 매출은 지난해 동기간에 대비 990% 증가하였고, 다나와(가격비교 사이트)에 따르면 2019년 필터형 샤워기 판매량은 매월 100%씩 증가했으며, 붉은 수돗물 사태가 발생한 6월부터는 매월 약 200%씩 성장하고 있습니다. 이들 제품은 세련된 디자인과 페이스북, 인스타그램 등 SNS채널을 활용한 퍼포먼스 마케팅을 통해 높은 판매량을 기록하고 있습니다. 기능성 샤워기가 국민 필수템으로 자리 잡으면서 대중화가 시작됨에 따라 향후 시장규모가 지속적으로 증가할 것으로 전망되며, 단순히 필터 기능을 넘어 다양한 기능을갖춘 제품들이 시장에 출시되면서 경쟁이 심화될 것으로 전망됩니다. 당사의 프렐샤워기는 경쟁 제품이 보유한 기능(녹물, 잔류염소 제거 등)에 추가하여 마이크로 버블수를 통한 테라피 효과가 있기 때문에 차별된 경쟁력을 갖추고 있습니다. 4. 시장경쟁현황 1) 로봇사업부 국내에서 유일한 제조회사로서 국내 경쟁회사는 없으며, 세계적으로 경쟁회사는 아래와 같습니다. 구분 ROBOTOUS WACOH OnRobot ROBOTIQ 측정 방식 정전용량(Capacitance) 방식 정전용량 방식 광량 측정 방식 정전용량(Capacitance) 방식 측정 소자 3x전극+PCB패턴 3축 모듈(3 전극)x3개 4x3축 모듈(광트렌지스터4개) PCB 패턴x2 구조 6x표준탄성부품 체결형 단일 변형체 사용 4x고무재질의 3축 모듈 자체의 탄성을 이용하여 구성 단일 탄성체를 사용 조립 특성 전극 PCB와 양측 하우징 부품을 표준 탄성부품을 통해 스크류 체결함 탄성 부품 사이에 3축 센서 모듈을 3개를 스크류로체결하여설치 조립 고무 재질(탄성체)로 만들어진 3축 모듈 4개를 상부와 하부사에에 배치하고 스크류로 체결하여 설치 조립 탄성체 사이에 2개의 PCB를 배치 조립 노이즈 특성 정전용량 방식은 높은 SN비를가져 노이즈에 강함 정전용량은 방식으로 노이즈에 강함 광량방식으로 노이즈에 강함 정전용량 방식은 높은 SN비를 가져 노이즈에 강함 온도 특성 센서 감도를 높이기 위한 별도의 유전체를 사용하지 않아, 온도변화에 따른 정전용량의 변화는 상대적으로 매우 작음. 3축센서에 사용되는 전극에 별도의 유전체를 사용하여 온도변화에 상대적으로 민감. 광량 센서 자체는 온도 특성이우수하지만, 고무 탄성체를 사용하여 탄성체 자체의 온도특성이 나쁨. 온도 변화에 따른 캘리브레이션에 한계. 로보터스 센서와 동일하게 별도의 유전체를 사용하지 않는 방식을 적용하여 온도특성이 우수하나, 두개의 PCB 전극 보드를 사용하는 방식은 PCB자체에서 발생하는 온도 변화 특성을 극복하기 어려워 성능에 한계가 있음. 내구성 비접촉전극방식으로 내구성 강함 비접촉전극 방식으로 내구성이 강함 고무로 구성된 내부에 센싱 모듈이 장착되어 내구성이 강함 비접촉 전극방식으로 내구성 강함 2) 리빙사업부 (1) 욕실
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샤워시장 및 주방 싱크시장의 경쟁상황 아무 기능 없이 샤워수만 공급되는 예전의 샤워시장에서 기능이 추가되기 시작하면서 물살의 세기를 증가시켜 주는 샤워기를 시작으로 녹물, 이물질 등을 여과하여 걸러주는 필터 샤워기, 테라피 효과가 추가되는 아로마 샤워기, 잔류염소 제거를 목적으로 하는 비타민샤워기와 염소제거볼이 포함된 샤워기, 소비자의 편의성을 개선한 온오프 스위치 샤워기 등 다양한 기능성 샤워기가 시장에서 요구되면서 수많은 종류의 샤워기가 시장에 유통되고 있습니다. 최근에는 웰빙을 추구하는 생활패턴으로 돌아서면서 피부에 좋은 물을 찾는 소비자들이 증가하고 전반적인 소득 수준이 높아짐에 따라 가격 저항력이 낮아지면서 기능, 성능 우선의 샤워기 시장이 형성되고 있습니다. 주방 싱크대에 공급되는 헤드 역시 이물질을 걸러주는 필터가 포함된 헤드가 지속적으로 증가하고 있으며 식자재의 세척에 도움을 주고 식자재의 신선도 유지 및 안전한 물을 공급하여 주는 제품이 서서히 부각되고 있는 상황입니다. (2) 마이크로버블 관련 상품의 경쟁상황 수처리시설의 보조설비로 마이크로버블이 조금씩 보급되기 시작하여 산업용 시설에 서서히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 아직까지 가정용 제품에는 마이크로버블 관련 상품이 크게 부각되고 있지는 않지만 피부미용에 도움을 주는 것 뿐만 아니라 높은 세정력과 테라피 기능까지 겸비한 마이크로버블 관련 상품은 서서히 증가되고 있는 상황입니다. 5. 경쟁력 1) 로봇사업 핵심기술 구 분 핵심 보유 기술 힘토크 센서 기술 정전용량형 힘토크센서 설계/제작 기술. 힘토크센서 캘리브레이션 및 성능 평가 기술. 로봇 설계 기술 강성/기구학/동역학 해석 기술. 직렬형/병렬형/모바일 로봇 설계 기술. 제어 하드웨어 소프트웨어 기술 로봇 구조 모델링 기반의 제어 알고리듬 기술. 비선형 제어 알고리듬 및 안정성 분석 기술. 임베디드 제어기 설계/제작 기술(ARM, DSP, AVR, FPGA, etc) 센서 응용 기술 모바일로봇 위치인식용 센서 융합 기술 작업기반 센서 응용 기술. 햅틱 인터페이스 기술 햅틱 메카니즘 설계 기술. 힘반영 알고리듬 및 인터페이스 안정화 기술. 자동화 시스템 기술 협동로봇/산업용로봇 응용 기술. 3D 비젼 캘리브레이션 및 응용 기술. 로봇 툴 및 공정자동화 유닛 설계/제작 기술. 2) 리빙사업부 핵심기술 욕실 및 주방의 단순한 기능성 제품이 아닌 마이크로버블을 적용한 기능성 제품으로써 저에너지 고효율의 마이크로버블 발생기술을 기반으로하여 연구개발부터 디자인,생산제조, 유통 판매까지 모든 분야를 직접적으로 진행하고있는 점이 가장 큰 장점이며, 세계특허기술인 기체용해기술과 마이크로버블 발생기술을 가정용에 접목하여 전기가 없이도 많은 양의 마이크로버블이 함유되어 있는 다양한 제품군을 보유하고 있습니다. 구분 마이크로버블 발생방식 자사 제품과의 비교 샤워헤드 Type 물의 유속을 이용하여 외부 공기를 흡입한 후 공기를 잘게 부수어 마이크로버블 생성 - 기체 용해장치 없이 외부의 공기를 흡입한 후 마이크로버블 형태로 분사함으로써 마이크로버블의 크기가 상대적으로 크고 용존산소의 증가량이 적음 - 샤워헤드 내부의 유속이 매우 빨라야 외부의 공기가 흡입되는 구조로 유속이 느린 환경(수압이 낮은 환경)에서는 마이크로버블이 생성되지 않음 - 샤워헤드가 대기 중에 노출되어 있어야 외부 공기가 흡입되기 때문에 샤워헤드가 물 속에 잠겨 있을 경우 마이크로버블이 생성되지 않음 물 속에 용해되어 있는 기체를 Venturi형태의 노즐을 통과시켜 마이크로버블 생성 - 기체 용해장치 없이 물 속에 용해되어 있는 기체만 이용하기 때문에 마이크로버블의 양이 적고 용존산소의 증가량 없음 - 물 속에 용해되어 있는 기체가 과포화 이상의 조건이 되어야 마이크로버블의 원활한 생성 가능함. (냉수보다 온수에서 기체가 과포화가 많이 일어나므로 온수에서만 버블이 생성되는 경우가 많음) - Venturi형태의 노즐을 통과하여 마이크로버블수를 생성할 경우 물의 수압, 유속에 많은 영향을 받으므로 적정 조건을 벗어나 마이크로버블 생성이 안되는
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경우가 많음 (특히 2.0 kgf/cm2이하의 수압지대) 전기식순환 Type 제품 내부의 펌프를 이용하여 욕조와 같은 곳에 담겨있는 물을 순환시키면서 고압으로 공기와 물을압력탱크에서 접촉, 용해 후 마이크로버블 생성 - 펌프를 가동하기 위한 전력이 필요하며, 물을 많이 사용하고 습도가 높은 욕실에서 사용하기에 위험성이 있음. - 제품 사용 후 입욕 후의 남아있는 물이 제품 내부에 고여있기 때문에 별도의 세척과정이 필요함(깨끗한 물로 재순환 시켜야 함) - 입욕으로 오염된 물을 계속 순환시킴으로써 제품의 위생관리에 문제가 생길 요인이 많으며 몸에서 분리된 때나 이물질로 인해 막힐 우려가 많음 마. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 천원) 부문 구분 2021년 2020년 2019년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 로봇사업부 매출액 매출원가 매출총이익 리빙사업부 매출액 매출원가 매출총이익 합계 매출액 매출원가 매출총이익 주1) 사업부문별 요약 재무현황은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
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II. 임의적립금 등의 이입액 III. 결손금처리액 IV. 차기이월미처리결손금 30. 매출액 보고기간 중 발생한 당사의 계속영업으로부터 발생한 매출의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 제품매출 상품매출 기타매출 합 계 31. 매출원가 및 비용의 성격별 분류 (1) 보고기간 중 발생한 당사의 매출원가는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 제품매출원가 상품매출원가 합 계 (2) 보고기간 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 제품 및 재공품의 변동 원재료사용액 상품 판매액 급여 퇴직급여 주식보상비용 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 전력비 세금과공과 감가상각비 지급임차료 수선비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 소모품비 지급수수료 광고선전비 대손상각비 건물관리비 수출제비용 무형자산상각비 포장비 합 계 32. 판매비와 관리비 보고기간 중 발생한 당사의 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 급여 퇴직급여 주식보상비용 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 전력비 세금과공과 감가상각비 지급임차료 수선비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 소모품비 지급수수료 광고선전비 대손상각비 건물관리비 수출제비용 무형자산상각비 합 계 33. 금융수익 및 금융비용 보고기간 중 발생한 당사의 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 이자수익 외환차익 외화환산이익 합 계 이자비용 외환차손 외환환산손실 지급보증료 당기손익공정가치평가손실 장기금융상품처분손실 합 계 34. 기타수익 및 기타비용 보고기간 중 발생한 당사의 기타수익과 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 무형자산처분이익 무형자산손상차손환입 잡이익 합 계 기부금 기타의 대손상각비 기타의 감가상각비 잡손실 합 계 35. 법인세비용 법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다. 당사의 당기 법인세비용과 당기말 현재 이연법인세자산(부채)의 내용은 다음과 같습니다.(1) 법인세비용의 구성 (단위 : 천원) 구 성 내 역 당기 전기 법인세부담액(법인세추납액.환급액 포함) 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 자본에 직접 반영된 이연법인세 변동액 계속사업손익법인세비용(수익) (2) 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계 (단위 : 천원) 내 역 당기 전기 법인세비용차감전순이익 적용세율에 따른 세부담액 조정사항 : 미인식 이연법인세효과 변동 등 법인세비용 유효세율(법인세비용/세전이익)(*) (*) 부의 금액인 경우 유효세율을 산정하지 아니함. (3) 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내역(당기) (단위 : 천원) 구분 기초 당기손익 반영대상 자본에 반영대상 기말 국고보조금 대손충당금 퇴직급여 무형자산손상차손 토지재평가차액 건물재평가차액 유형자산감가상각비 전환상환우선주 대손금 재고자산평가충당금 기타 소계 이월결손금 이월세액공제 합 계 인식된이연법인세자산(부채) 미인식된이연법인세자산(부채) 당사는 가산할일시적차이에 해당하는 이연법인세부채를 제외한 차감할 일시적차이 및 이월결손금에 대해 관련 세무상 혜택이 미래 과세소득을 통해 실현될 가능성이 높지 않다고 판단하여 이연법인세자산을 인식하지 않고 있습니다. (전기) (단위 : 천원) 구분 기초 당기손익 반영대상 자본에 반영대상 기말 국고보조금 대손충당금 퇴직급여 무형자산손상차손 토지재평가차액 건물재평가차액 유형자산감가상각비 전환상환우선주 대손금 재고자산평가충당금 기타 소계 이월결손금 이월세액공제 합 계 인식된이연법인세자산(부채) 미인식된이연법인세자산(부채) 당사는 가산할일시적차이에 해당하는 이연법인세부채를 제외한 차감할 일시적차이 및 이월결손금에 대해 관련 세무상 혜택이 미래 과세소득을 통해 실현될 가능성이 높지 않다고 판단하여
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이연법인세자산을 인식하지 않고 있습니다. 36. 주당이익(손실) (1) 기본주당이익(손실)보고기간 중 기본주당순이익(손실)의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기 전기 당사의 보통주 당기순이익(손실)(A) 가중평균 유통보통주식수(B) 기본주당이익(A/B) (2) 가중평균 유통보통주식수의 산정보고기간중 중 발행유통보통주식수를 유통기간으로 가중평균하여 산정한 유통보통주식수의 산출내역은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 주식수 일수 적수 주식수 일수 적수 기초 2021-12-07(전환상환우선주 보통주전환) 2021-12-08(전환상환우선주 보통주전환) 합 계 가중평균 유통보통주식수 (3) 당기와 전기 중 잠재적 보통주(주식선택권)의 희석효과를검토한 결과 반희석효과가 예상되는 바, 당기와 전기의 희석주당이익(손실)은 기본주당이익(손실)과 일치합니다. 37. 현금의 유출이 없는 비용,수익 등 가감 (1) 보고기간 중 영업활동현금흐름 중 현금의 유출이 없는 비용ㆍ수익 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 감가상각비 재고자산평가손실 무형자산상각비 대손상각비 주식보상비용 기타의 대손상각비 장기금융상품처분손실 외화환산손실 당기손익공정가치평가손실 이자비용 퇴직급여 외화환산이익 법인세비용(수익) 무형자산처분이익 이자수익 무형자산손상차손환입 합 계 (2) 보고기간 중 영업활동으로 인한 자산,부채의 증감 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 매출채권의 감소(증가) 기타유동채권의 감소(증가) 기타유동자산의 감소(증가) 재고자산의 감소(증가) 기타비유동자산의 감소(증가) 매입채무의 증가(감소) 기타지급채무의 증가(감소) 합 계 3) 보고기간 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 건설중인자산의 본계정 대체 리스부채의 유동성대체 보증금의 유동성대체 전환상환우선주의 보통주 전환 전환권대가의 기타자본잉여금대체 (4) 재무활동에서 발생한 부채의 보고기간 중 변동내역은 다음과 같습니다.(당기) (단위 : 천원) 구분 기초 현금흐름 비현금거래 기말 취득 기타(*) 전환상환우선주 단기차입금 장기차입금 리스부채 합 계 (*) 기타는 현재가치할인차금 및 사채할인발행차금 상각액과 출자전환에 따른 기타자본잉여금 대체액입니다. (전기) (단위 : 천원) 구분 기초 현금흐름 비현금거래 기말 취득 기타(*) 전환상환우선주 단기차입금 리스부채 합 계 (*) 기타는 현재가치할인차금 및 사채할인발행차금 상각액입니다. 38. 특수관계자 거래 (1) 특수관계자 현황 특수관계자구분 회사명 지분율 비고 당기말 전기말 종속기업 ㈜프렐 (2) 보고기간 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자 구분 특수관계자 매출 매입 당기 전기 당기 전기 종속기업 (주)프렐 (3) 보고기간 종료일 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 자산ㆍ부채의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자 구분 특수관계자 당기 전기 채권 채무 채권 채무 외상매출금(*) 외상매입금 외상매출금 외상매입금 종속기업 주식회사 프렐 (*) 상기 채권에 대해 대손충당금 63천원을 인식하고 있습니다. (4) 담보보고기간 종료일 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받은 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계구분 특수관계자 담보제공자산 채권최고액 설정권자 내역 기타특수관계자 대표이사 부동산 IBK기업은행 차입금 담보 (5) 주요 경영진 보상 내역당사는 등기이사, 감사 및 당사 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과책임을 가진 임원을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 보고기간 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 당기 전기 단기급여 퇴직급여 합 계 금융상품 (1) 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을
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위하여 당사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다 1) 당사의 보고기간 종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 부채(A) 자본(B) 부채비율(A/B) 2) 보고기간 종료일 현재 금융자산의 범주별 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니 다. (당기) (단위: 천원) 구분 상각후원가 당기손익 -공정가치 합계 공정가치 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타유동채권 유동금융자산 계 비유동자산 장기금융상품 장기매출채권및기타비유동채권 비유동금융자산 계 합 계 (전기) (단위: 천원) 구분 상각후원가 당기손익 -공정가치 합계 공정가치 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타유동채권 유동금융자산 계 비유동자산 장기금융상품 장기매출채권및기타비유동채권 비유동금융자산 계 합 계 3) 보고기간 종료일 현재 금융부채의 범주별 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니 다.(당기) (단위 : 천원) 구분 상각후원가 측정 금융부채 공정가치 매입채무및기타지급채무 차입금 리스부채 합 계 (전기) (단위 : 천원) 구분 상각후원가 측정 금융부채 공정가치 매입채무 및 기타지급채무 차입금 전환상환우선주 리스부채 합 계 4) 보고기간 중 금융상품 범주별 순손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 상각후원가측정금융자산 이자수익 외화차익 외화환산이익 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 장기금융상품평가손실 장기금융상품처분손실 합 계 상각후원가측정금융부채 이자비용 외환차손 외화환산손실 지급보증료 합 계 (2) 금융 위험 관리당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사는 금융위험 요인에서 발생할 수 있는 위험을 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다.1) 이자율 위험당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율스왑계약과 선도이자율계약을 체결하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고있습니다.보고기간 종료일 현재 당사의 이자율변동위험에 노출된 변동금리부 금융부채는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 차입금 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 상기 변동금리부 금융부채에 대한 이자율이 100bp 변동 시, 이자율변동이 연간 법인세비용차감전순이익(손실)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 법인세비용차감전순이익(손실) 당사는 장기금융자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 전기말 현재공정가치로 평가하는 당기손익-공정가치자산은 131,681천원으로, 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 증가 및 감소할 경우 가격변동이 법인세비용차감전순이익(손실)에 미치는 영향은 13,168천원입니다. 2) 외환 위험당사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 외화자산부채의 적절한 균형을 유지하는 등의 방법으로 관리하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원 및 1USD 등) 구분 계정과목 외화종류 당기 전기 외화 원화환산금액 외화 원화환산금액 자산 현금및현금성자산 USD CNY EUR 한편, 당기와 전기 중 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 통 화 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD CNY EUR 3) 신용 위험신용위험은 계약상대방이
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계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용 위험을 평가하게 됩니다.보고기간 종료일 현재 신용위험에 노출된 당사의 금융자산은 다음과 같으며 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 및 기타유동채권 장기금융상품 장기매출채권 및 기타비유동채권 합 계 4) 유동성 위험유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 당사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정 을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 아래의 표는 당사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고 있습니다 . 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 현재가치로 할인되거나 대손위험이 반영되지 않은 계약상의 금액입니다. (당기) (단위 : 천원) 구분 계약상 현금흐름 1년 이하 1년~2년 2년~5년 5년 초과 매입채무 기타지급채무 차입금 리스부채 합 계 (전기) (단위 : 천원) 구분 계약상 현금흐름 1년 이하 1년~2년 2년~5년 5년 초과 매입채무 기타지급채무 차입금 전환상환우선주 리스부채 합 계 (3) 공정가치 측정 1) 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 수 준 내 용 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 경영진은 재무제표상 상각후원가로 측정된 금융자산과 금융부채의 장부금액이 공정가치와 근사하다고 판단하고 있습니다. 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 당사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준1에 포함됩니다.활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업 특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준2에 포함됩니다.만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준3에 포함됩니다. 금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다. - 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격 - 이자율스왑의 공정가치는 관측가능한 수익율곡선에 따른 미래 추정 현금흐름의 현재가치로 계산 - 선물환의 공정가치는 보고기간 말 현재의 선도환율을 사용하여 해당 금액을 현재 가치로 할인하여 측정 - 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용 2) 다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서
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관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다. (당기) (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 (전기) (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 3) 다음 표는 수준3 공정가치측정에 사용된 가치평가기법 및 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수를 설명한 것입니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 가치평가기법 관측가증하지 않은투입변수 범위 저축보험상품 해지환급 산정 당사는 합리적으로 가능한 대체적인 가정을 반영하기 위한 관측가능하지 않은 투입변수의 변동이 공정가치 측정치에 유의적인 변동을 가져오지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 약 정사항과 우발사항 (1) 주요약정사항보고기간 종료일 현재 당사가 맺고 있는 차입약정 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관 약정내용 한도액 사용액 잔여한도 IBK기업은행 일반자금대출 (2) 담보제공보고기간 종료일 현재 당사의 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 담보권자 담보제공자산 장부금액 채권최고액 관련차입금 차입금 내역 IBK기업은행 토지 및 건물 운영자금대출 (3) 지급보증보고기간 종료일 현재 당사가 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공자 제공처 보증금액 내역 서울보증보험 거래처 등 전자지불서비스 등 6. 배당에 관한 사항 가. 배당정책 및 배당에 관한 일반적인 사항 당 사의 배당정책은 적정한 이익분배를 통한 기업가치 극대화를 목표로 하고 있으며,주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 안정된 배당정책을 유지하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 매 사업연도 종료 후 상법상 배당가능이익과 주식의 시장가치및 동종 업체의 배당규모, 당사 Cash-flow 상황 등을 종합적으로 고려하여 적정한 배당을 진행할 계획입니다. 당사는 현재 결손금 누적으로 인하여 배당을 지급하고 있지않지만 향후 이익 발생으로 인한 결손금 해소 및 이익잉여금 적립 시 구체적 배당계획을 수립, 진행 할 예정입니다. 나. 정관 상 배당에 관한 사항 당사의 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 제11조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.제53조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제54조 (중간배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 중 1회에 한하여 이사회 결의로 일정날의 주주에게 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정종목을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당 기준일 후에
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발행된 신주에 대해서는 최근 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. 제55조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. ③ 배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다. 다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제18기 제17기 제16기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 보통주 우선주 (주1) 기본주당이익 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당이익'항목을 참조하시기 바랍니다. 라. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] [증자(감자)현황] (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 보통주 설립출자 유상증자(제3자배정) 보통주 무상증자 보통주 주식분할 보통주 보통주 합병주식교부(주1) 유상증자(제3자배정) 보통주 무상증자 보통주 주식분할 보통주 보통주 이익소각(주2) 유상증자(제3자배정) 전환상환우선주 유상증자(제3자배정) 전환상환우선주 전환권행사 보통주 전환상환우선주의 전환권 행사 전환권행사 보통주 전환상환우선주의 전환권 행사 (주1) 비엔비넷 주식회사 흡수합병시 발행된 주식입니다. (주2) 480,000주 자기주식을 취득하여 소각한, 이익에 의한 주식소각입니다. (주3) 보고서 작성기준일 현재 당사의 자본금은 1,326,625,500원이며, 발행주식수는 보통주 2,173,251주입니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 [사모자금의 사용내역] (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 천원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제