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및 기타채권 잔액에 대한 지속적인관리업무를 수행하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 채권액 대손충당금 채권액 대손충당금 매출채권 단기대여금 미수금 미수수익 합 계 5) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 다음은 당반기 보고기간종료일 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년이상 합 계 매입채무및기타채무 리스부채 단기차입금 전환사채 합 계 6) 자본위험관리 자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 자기주식을 취득하거나 배당정책 수정 등을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 연결기업은 순부채를 자기자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 순부채는 부채총액에서 현금및현금성자산 및 기타금융자산을 차감하고 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총액 차감: 현금및현금성자산 순부채 자기자본 부채비율 나. 파생상품 등에 관한 사항 - 해당 사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 프로젝트 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 진행단계 AI 기반 의약품 콜드체인 플랫폼 서비스 개발 산업통상자원부 대한민국 1,552백만원 차세대 주민등록정보시스템 구축 정부기관 대한민국 692백만원 차세대 지능형 교정정보시스템 구축 사업[용역] 정부기관 인천 225백만원 차세대 부동산 거래관리시스템 1차년도 구축 한국감정원 대구 235백만원 표준프레임웍 구축 일반기업 대한민국 581백만원 차세대 통합 KFI 시스템 구축 정부기관 인천 268백만원 신한생명 통합사업 일반기업 대한민국 613백만원 국방수송정보체계 고도화 정부기관 대한민국 745백만원 기간계시스템 UI 전환 구축 일반기업 대한민국 588백만원 H-RIS 일반기업 대한민국 570백만원 차세대 표준지방인사정보시스템 구축 사업 정부기관 대한민국 500백만원 지상전술C4I체계 2차 성능개량 2차 양산사업 일반기업 대한민국 477백만원 검사종합지원시스템 UI 고도화구축 정부기관 대한민국 418백만원 수입농산물 유통이력관리시스템 구축 정부기관 대한민국 398백만원 차세대시스템 표준화 일반기업 대한민국 356백만원 구매 일반자재시스템 구축 일반기업 대한민국 289백만원 차세대 채권관리시스템 구축 정부기관 대한민국 252백만원 2020년도 정보시스템 인프라보강 사업 일반기업 대한민국 220백만원 1) 프로젝트 : AI 기반 의약품 콜드체인 플랫폼 서비스 개발 계약상대방 산업통상자원부 계약내용 AI 기반 의약품 콜드체인 플랫폼 서비스를 위한 BM 모델 개발 대상지역 대한민국 계약기간 총 계약금액 1,552백만원(정부출연금: 1,070백만원) 과제유형 혁신제품형 보안등급 일반과제 기타사항 AI기반 의약품 콜드체인 플랫폼 구축 2) 프로젝트 : 차세대 주민등록정보시스템 구축 계약상대방 정부기관 계약내용 주민등록정보시스템 구축 대상지역 대한민국 계약기간 총 계약금액 692백만원 과제유형 보안등급 기타사항 전국의 모든 주민센터에서 등본,초본발급 등 민원인 대응하는 대국민 서비스 시스템을 넥사크로플랫폼으로 구축 3) 프로젝트 : 차세대 지능형 교정정보시스템 구축 사업[용역] 계약상대방 정부기관 계약내용 교정정보시스템 구축 대상지역 인천 계약기간 총 계약금액 225백만원 과제유형 보안등급 기타사항 전국 56개 교도소에서 사용되는 시스템으로 죄수관리,접견인관리 등 교정정보 전체
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차세대시스템을 넥사크로플랫폼으로 구축함 ) 프로젝트 : 차세대 부동산 거래관리시스템 1차년도 구축 계약상대방 한국감정원 계약내용 부동산 거래관리시스템 구축 대상지역 대구 계약기간 총 계약금액 235백만원 과제유형 보안등급 기타사항 ) 프로젝트 : 표준프레임웍 구축 계약상대방 일반기업 계약내용 표준프레임웍 구축 대상지역 대한민국 계약기간 총 계약금액 581백만원 과제유형 보안등급 기타사항 ) 프로젝트 : 차세대 통합 KFI 시스템 구축 계약상대방 정부기관 계약내용 KFI 시스템 구축 대상지역 인천 계약기간 총 계약금액 268백만원 과제유형 보안등급 기타사항 ) 프로젝트 : 신한생명 통합사업 계약상대방 일반기업 계약내용 대상지역 대한민국 계약기간 총 계약금액 613백만원 과제유형 보안등급 기타사항 ) 프로젝트 : 국방수송정보체계 고도화 계약상대방 정부기관 계약내용 대상지역 대한민국 계약기간 총 계약금액 745백만원 과제유형 보안등급 기타사항 ) 프로젝트 : 기간계시스템 UI 전환 구축 계약상대방 일반기업 계약내용 대상지역 대한민국 계약기간 총 계약금액 588백만원 과제유형 보안등급 기타사항 ) 프로젝트 : H-RIS 계약상대방 일반기업 계약내용 대상지역 대한민국 계약기간 총 계약금액 570백만원 과제유형 보안등급 기타사항 ) 프로젝트 : 차세대 표준지방인사정보시스템 구축 사업 계약상대방 정부기관 계약내용 대상지역 대한민국 계약기간 총 계약금액 500백만원 과제유형 보안등급 기타사항 ) 프로젝트 : 지상전술C4I체계 2차 성능개량 2차 양산사업 계약상대방 일반기업 계약내용 대상지역 대한민국 계약기간 총 계약금액 477백만원 과제유형 보안등급 기타사항 ) 프로젝트 : 검사종합지원시스템 UI 고도화구축 계약상대방 정부기관 계약내용 대상지역 대한민국 계약기간 총 계약금액 418백만원 과제유형 보안등급 기타사항 ) 프로젝트 : 수입농산물 유통이력관리시스템 구축 계약상대방 정부기관 계약내용 대상지역 대한민국 계약기간 총 계약금액 398백만원 과제유형 보안등급 기타사항 ) 프로젝트 : 차세대시스템 표준화 계약상대방 일반기업 계약내용 대상지역 대한민국 계약기간 총 계약금액 356백만원 과제유형 보안등급 기타사항 ) 프로젝트 : 구매 일반자재시스템 구축 계약상대방 일반기업 계약내용 대상지역 대한민국 계약기간 총 계약금액 289백만원 과제유형 보안등급 기타사항 ) 프로젝트 : 차세대 채권관리시스템 구축 계약상대방 정부기관 계약내용 대상지역 대한민국 계약기간 총 계약금액 252백만원 과제유형 보안등급 기타사항 ) 프로젝트 : 2020년도 정보시스템 인프라보강 사업 계약상대방 일반기업 계약내용 대상지역 대한민국 계약기간 총 계약금액 220백만원 과제유형 보안등급 기타사항 나 . 연구개발활동 당사는 연구개발활동을 위하여 부설연구소를 설치운영하고 있으며, 담당조직, 연구개발비용, 연구개발 실적등은 아래와 같습니다. 1) 연구개발 담당조직 연구개발본부 조직도.jpg 연구개발본부 조직도 2) 연구개발비용 (단위: 원) 구 분 제22기 제21기 제20기 자산처리 인건비 감가상각비 기타 경비 소 계 비용처리 판관비 정부보조금 합계 (매출액 대비 비율) 3) 연구개발 실적 연구과제명 연구결과 및 성과 javascript언어를 기반으로 한 windows용 UI개발환경과 설치형 런타임개발용 Button,Combo Calender,Grid,Tab,Dataset등 기업용 UI에 필요한 30여종의 컴퍼넌트개발 javascript언어 기반의 IPTV용Home Media Player 국책과제 수행 Nexacro 개발 Android/ios/Mac setup빌드를 위한 AppBuilder개발, excel출력을위한 XENI server 개발 X-PUSH 제품 개발 Push data의 신뢰성을 위한 Push server engine 개발 X-POP 제품 개발 WebScrapping을 위한 개발도구인 WebTracer X-UP 제품 개발 Nex-UP제품 개발 Non-coding방식을 지원하는 서버 프레임워크 QuickCode 제품 개발 low code,mo
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code방식으로 UI 개발이 가능한 제품으로, UI의 개발의 생산성을 극대화 하기 위해 개발된 제품 iot platform 개발환경 제품 개발 smartfactory환경에서 편리한 개발과 운영이 가능한 iot platform 개발 中 smartfactory환경에서 computer vision기술을 활용한 예지보전, AI 기반의 barcode리더 제품을 개발 中 7. 기타 참고사항 투비소프트는 사업과 관련하여 아래와 같이 지적(산업)재산권을 보유하고 있으며, 각 지적재산권의 보유현황은 권리기간 만료등의 이유로 권리가 소멸된 건을 제외하고 특허 32, 상표 54, 해외특허 28, 해외상표 32로 총 144건이며, 상세현황은 아래와 같습니다. 1) 특허 순 출원번호 등록일 명 칭 브라우징 기반의 애플리케이션 프로그램 캐싱방법 서버의 애플리케이션 프로그램 정보 전달 방법 및 그 시스템 클라이언트-서버간의 클라이언트 데이터 통신 컴포넌트 ＲＩＡ 어플리케이션 실행 방법 및 ＲＩＡ 컴포넌트 다중 버전 지원 방법 이종 클래스의 계승이 가능한 데이터 처리 장치 및 데이터처리 방법 객체 지향적 컴포넌트 애니메이션 방법 및 이를 위한 기록매체 다종 화면 지원이 가능한 ＲＩＡ 어플리케이션 실행 방법 및 이를 위한 기록매체 데이터셋 전송 프로토콜을 이용한 다중 요청 처리 방법 다중 프로세싱을 이용한 렌더링 처리 장치 및 방법 다중 프로세싱을 이용한 렌더링 처리 장치 및 방법 통합개발환경을 이용한 UI 구현 방법 모바일 기기의 그리드 출력 제어 장치 및 이를 이용한 그리드의 출력 제어 방법 모바일 기기의 그리드 출력 제어 장치 및 이를 이용한 그리드의 출력 제어 방법 오픈 소스 기반 소스 코드 매칭 시스템 복수의 전송방식을 지원하는 푸시 메시지 핸들링 방법 및 장치 2중 가상화를 이용한 컴포넌트 개발방법 고속의 로딩 속도를 가지는 컴포넌트 생성방법 가상 컨테이너를 이용하여 그래픽 유저 인터페이스를 구성하는 전자 장치 및 그의 동작 방법 비즈니스 응용에서 단일 코드를 이용하여 다중 스크린을 지원하는 컴포넌트를 구조화하는 방법 및 장치 JSON을 이용하여 데이터셋의 구조를 변환하는 전자 장치 및 그의 동작 방법 사용자의 의도에 기초하여 사용자 인터페이스를 제공하는 전자 장치 및 그의 동작 방법 사용자 인터페이스 구성 방법 소프트웨어 개발 서비스 제공 장치 및 방법 이미지 자동 처리 장치 및 방법 주유 금액에 대한 스마트 결제 처리 장치 및 그 동작 방법 차량과의 연동을 통해 매장의 상품에 대한 주문 및 결제 처리를 수행하는 카 커머스 처리장치 및 그 동작 방법 CCTV 카메라를 통해 촬영된 영상으로부터 영상 내 촬영 대상자의 행위 인식을 수행하는 CCTV 관리 시스템 장치 및 그 동작 방법 차량에서 키오스크를 통한 상품 주문 결제를 가능하게 하는 카 커머스 서비스 장치 및 그 동작 방법 차량 번호판 영상을 구성하는 복수의 프레임들을 분석하여 차량번호의 인식을 수행하는 차량번호 인식 장치 인공지능 기반의 기계학습을 통한 사용자 맞춤형 상품 추천 장치 사용자의 손 제스처에 대응되는 제어 명령 실행 및 피드백 출력을 수행하는 전자 단말 장치 및 그 동작 방법 사용자의 손 모양 제스처를 인식하여 제어 명령을 실행하는 전자 단말 장치 및 그 동작 방법 2) 상표 순 출원번호 등록일 류 명 칭 마이플랫폼MiPlatform 마이플랫폼MiPlatform TOBESOFT TOBESOFT TOBESOFT 12_2.jpg 12_2 13.jpg 14.jpg XPLATFORM X-PUSH UX-Studio 12_2.jpg 12_2 13.jpg 14.jpg XPLATFORM X-PUSH 12_2.jpg 12_2 TOBESOFT 13.jpg 14.jpg XPLATFORM X-POP X-PUSH 13.jpg X-POP X-POP 12_2.jpg 12_2 14.jpg XPLATFORM X-POP X-PUSH nexacro nexacro nexacro nexacro 15.jpg 15.jpg 15.jpg 15.jpg XCRO CBP NEXAWEB NEXAWEB
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NEXAWEB NEXAWEB TOBESOFT TOBESOFT TOBESOFT TOBESOFT NEX-UP I4VS 3) 해외특허 순 국가 출원번호 등록일 명 칭 일본 오브젝트 지향적 컴포넌트 애니메이션 방법 및 이를 위한 기록매체 일본 다종 화면 지원이 가능한 RIA어플리케이션 실행 방법 및 이를 위한 기록매체 일본 일본 RIA 어플리케이션 실행 방법 및 RIA 컴포넌트 다중 버전 지원 방법 일본 데이터셋 전송 프로토콜을 이용한 다중 요청 처리 방법 일본 다중 프로세싱을 이용한 렌더링 처리 장치 및 방법 일본 모바일 기기의 그리드 출력 제어 장치 및 이를 이용한 그리드의 출력 제어 방법 일본 모바일 기기의 그리드 출력 제어 장치 및 이를 이용한 그리드의 출력 제어 방법 일본 대용량 데이터 전송장치 및 방법 일본 복수의 전송방식을 지원하는 푸시 메시지 핸들링 방법 및 장치 일본 가상 컨테이너를 이용하여 그래픽 유저 인터페이스를 구성하는 전자 장치 및 그의 동작 방법 일본 JSON을 이용하여 데이터셋의 구조를 변환하는 전자 장치 및 그의 동작 방법 일본 비즈니스 응용에서 단일 코드를 이용하여 다중 스크린을 지원하는 컴포넌트를 구조화하는 방법 및 장치 일본 고속의 로딩 속도를 가지는 컴포넌트 생성방법 일본 2중 가상화를 이용한 컴포넌트 개발방법 일본 사용자의 의도에 기초하여 사용자 인터페이스를 제공하는 전자 장치 및 그의 동작 방법 일본 사용자 인터페이스 구성 방법 일본 인공지능 기반의 기계학습을 통한 사용자 맞춤형 상품 추천 장치 일본 차량에서 키오스크를 통한 상품 주문 결제를 가능하게 하는 카 커머스 서비스 장치 및 그 동작 방법 일본 사용자의 손 모양 제스처를 인식하여 제어 명령을 실행하는 전자 단말 장치 및 그 동작 방법 일본 사용자의 손 제스처에 대응되는 제어 명령 실행 및 피드백 출력을 수행하는 전자 단말 장치 및 그 동작 방법 미국 미국 다중 프로세싱을 이용한 렌더링 처리 장치 및 방법 미국 통합개발환경을 이용한 UI 구현 방법 중국 다중 프로세싱을 이용한 렌더링 처리 장치 및 방법 중국 통합개발환경을 이용한 UI 구현 방법 중국 모바일 기기의 그리드 출력 제어 장치 및 이를 이용한 그리드의 출력 제어 방법 중국 대용량 데이터 전송장치 및 방법 4) 해외상표 순 국가 출원번호 등록일 명 칭 싱가포르 싱가포르 일본 일본 TOBESOFT 일본 XPLATFORM 일본 UX-Studio 일본 13.jpg 일본 TOBESOFT 일본 14.jpg 일본 XPLATFORM 일본 X-POP 일본 X-PUSH 일본 12_2.jpg 12_2 일본 nexacro 일본 nexacro 일본 nexacro 일본 일본 nexacro 일본 일본 일본 일본 15.jpg 미국 15.jpg 미국 nexacro 미국 중국 중국 중국 중국 중국 NEXAWEB 중국 NEXAWEB 중국 NEXAWEB
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단 및 분석의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀하게 검토하였습니다. 경영진단 및 분석을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀하게 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태와 영업실적에 대한 분석 가. 재무상태(연결기준) 당사는 2021년 12월 31일 현재, 자기자본비율 40.3%, 부채비율 148.0% 수준의 재무구조를 유지하고 있습니다. (단위:원,%) 구분 당기 전기 증감금액 증감비율 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 나. 영업실적(별도기준) 당사는 2021년 12월 31일 현재, 매출액 억, 영업이익 억, 당기순손실 억원의 실적을 달성하였습니다. 매출액은 전년 대비 약 % 감소하였으며, 영업이익과 당기순이익은적자전환되었습니다. (단위:원,%) 구분 당기 전기 증감금액 증감비율 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 4. 유동성 및 자금조달과 상환계획가. 유동성 비율(연결기준) 당사의 부채비율(21년 148%) 과 차입금 의존도(21년 42%)는 전년대비 증가하였습니다. 단, 유동비율은 2019년도 114%, 2020년도 156%, 2021년도 124%로 다소 안정적인 자금 흐름을 유지하고 있습니다. (단위:%) 재 무 비 율 2021년(제22기) 2020년(제21기) 2019년(제20기) 부채비율 차입금의존도 유동비율 나. 차입금 현황 1) 단기차입금 (단위:천원) 용도 차입처 이자율 당기말 전기말 일반자금대출 국민은행 전자금대출 KEB하나은행 운전자금대출 신한은행 일반자금대출 신한은행 일반자금대출 김봉익 일반자금대출 박혜원 일반자금대출 조상원 일반자금대출 이강혁 일반자금대출 석림관광개발 주식회사 팩토링(주1) 하나은행 일반자금대출 주식회사 비타메이트 원화해외온렌딩운전자금대출(주2) IBK기업은행 일반자금대출 강홍국 합 계 2) 장기차입금 (단위:천원) 구분 차입처 연이자율 당기 전기 상환방법 원화장기차입금 IBK기업은행(주1) 분할상환 외화장기차입금 조건부 상환면제 합계 유동성장기차입금 장기차입금 (주1) IBK기업은행으로부터의 차입금에 대해서 연결실체의 토지와 건물이 담보로 설정되어 있습니다. (주2) 전기 연결실체의 종속기업 NEXAWEB INC. 이 정부로부터 고용유지를 위해 받은 PPP (Paycheck Protection Program) Loan 으로, 일정기간 직원 고용 유지시 대출 상환이 면제 됩니다 3) 전환사채 구 분 제10회(주1) 제11회 제13회(주2) 권면총액 미상환 액면금액 표면이자율 만기보장수익율 연3% 연 4%(3개뭘 복리)(만기시 액면금액의
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106.1677% 지급) 연 5%(3개월 복리)(만기시 액면금액의 109.6452% 지급) 발행일 2020년 11월 17일 2021년 9월 17일 2021년 12월 08일 만기일 2023년 11월 17일 2024년 9월 17일 2024년 12월 08일 전환권행사기간 발행일 이후 1년이 되는 날부터 만기일 전까지 발행일 이후 1년이 되는 날부터 2024년 9월 10일까지 발행일 이후 1년이 되는 날부터 만기일 1개월 전까지 전환시 발행할 주식 기명식 보통주식 기명식 보통주식 기명식 보통주식 전환가액 2,302원(단, 사채계약서에서 정한기준에 따라 조정될 수 있음) 2,380원(단, 사채계약서에서 정한기준에 따라 조정될 수 있음) 2,250원(단, 사채계약서에서 정한기준에 따라 조정될 수 있음) 사채권자에 의한 조기상환청구권 해당사항 없음 발행일로부터 1년 6개월 이후 매3개월 발행일로부터 1년후 및 이후 매1개월 발행자에 의한 조기상환청구권 해당사항 없음 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 1년 6개월이 되는 날까지 사채권면금액의 30%에 대하여 조기상환을 청구하거나, 지정하는 자에게 매도청구권을 청구할 수 있음(매도청구권 상환율 연 6%(3개월 복리)) 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 매 1개월 마다 사채권면금액의 70%에 대하여 발행인이 투자자에게 매도청구권을 청구할 수 있음(매도청구권 상환율 연 3%(3개월복리)) (주1) 전기 중 제10회 전환사채는 ㈜이강테크 양수도 관련 취득 대가로 발행되었으며2021년 11월 전액 전환권이 행사되었습니다. (주2) 당기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 단기금융상품(국공채) 액면 29,984,000천원을 담보로 제공하고 있습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항당사는 부외거래 및 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항들에 대해 특이사항이 없습니다.
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II. 투자활동현금흐름 유형자산의 처분 유형자산의 취득 무형자산의 처분 무형자산의 취득 국고보조금의 수령 대여금의 회수 대여금의 대여 보증금의 감소 보증금의 증가 선급금의 회수 장기선급금의 증가 장기선급금의 회수 장기미수금의 회수 장기대여금의 회수 기타비유동금융상품의 취득 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 지분상품이나 채무상품의 취득에 따른 기타 현금유입 지분상품이나 채무상품의 취득에 따른 기타 현금유출 종속기업투자주식의 취득 관계기업투자주식의 취득 종속기업투자주식의 처분
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II. 비유동부채 장기차입금 충당부채 전환사채 리스부채 금융부채 기타채무 부채총계 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 자본금 기타불입자본 기타포괄손익누계액 결손금 비지배지분 자본총계 부채과자본총계 "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 연결포괄손익계산서 제 22기 기말 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제 21기 기말 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 투비소프트와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제 22기 기말 제 21기 기말
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 산업용 플랜트설비 제품 제작업 및 철강상품 판매업을 영위하고 있습니다. 산업용 플랜트설비 사업은 제품 및 시장의 특성에 따라 산업용증기발생기, 화공설비,발전플랜트설비로 세분하였습니다. 2021년 10월 열린 임시주주총회를 통해 사업목적을 추가하였고, 이와 관련하여 사업 영역 확대를 할 계획에 있습니다. 기타 사항으로는 사업연도 내에 종속회사였던 신재생 에너지 사업을 2021년 09월 파산 선고 되었습니다. 당사의 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 【주요사업의 내용】 사업부문 대상회사 사업내용 산업용플랜트설비사업부문 산업용증기발생기 강원에너지 수관식 스팀 증기발생기, 보조발전 증기발생기 등 화공설비 황회수설비, 열매체 증기발생기 환경에너지설비 폐열회수 증기발생기, HRSG 기타상품 기타 상품 등 【사업부문별 요약 재무 현황】 (단위 : 백만원 ) 구분 산업용플랜트설비사업부문 합계 매출액 당기순이익(손실) 자산 【지배회사의 사업】 1) 사업 현황 1-1) 산업용 증기발생기 산업용 증기발생기는 국내외 대규모 산업단지 등에 필요한 스팀(에너지) 및 온수를공급하는 핵심설비입니다. 당사의 수관식 스팀증기발생기는 단순 제작만하여 납품하는 기존의 생산방식에서 과감히 탈피하여, 설계부터 시운전까지의 일괄 턴키방식으로 공급하는 수주형태로 전환하여 왔습니다. 국내 EPC사인 삼성엔지니어링과 체결한 사우디아라비아 MA'ADEN Project에 시간당 스팀발생량 226톤 대형스팀발생기 4기를 일괄턴키방식으로 수주하여 엔지니어링 설계에서 제작, 납품 및 시운전까지 완벽하게 완료 함으로써 당사의 대형스팀발생기 설비의 설계 및 제작 기술력을 국내외적으로 인정받는 계기가 되었습니다. 이러한 성공적인 실적을 바탕으로 세계 최고의 EPC업체중 하나인 미국 FLUOR사와 쿠웨이트 KIPIC Al-Zour Project에 시간당 스팀발생량126톤5기를 풀모듈 방식으로 자체설계, 제작하여 납품 완료를 통해 당사의 높은 설계기술력과 완벽한 제작 및 안정된 시운전 능력이 글로벌 시장에서 인정받고 있다는 것을 입증했습니다. 앞으로도 고효율 산업용증기발생기에 대한 연구개발을 통하여 해외 프로젝트 수주처를 적극적으로 확대할 것입니다. 1-2) 화공 및 환경에너지설비 당사의 황회수설비는 산유국에서 원유 또는 천연가스를 정제하는 공정중에서발생하는 ACID GAS (일종의 폐가스)를 불완전 연소시키는 과정에서 화학적 반응을 거쳐서 순도가 높은 황을 회수하는 공정에 필요한 핵심설비로서 세계적으로 환경오염의 심각성으로 인하여 석유화학 정제플랜트에 없어서는 안 될 핵심설비가 되었습니다. 이에 따라 2000년 초부터 이란 국영 석유회사에서 직접 추진하는 South Pars Project에 20여기 이상의 황회수 설비를 제작, 설치한 경험을 바탕으로 국내뿐 아니라 해외에서도 독보적 우위를 차지하고 있습니다. 폐열회수증기발생기는 여러가지 상황으로 인하여 대기오염이 심각한 문제로 대두되고 있는 상황에서, 기존의 산업 생산설비에서 사용 후 대기 중으로 버려지는 폐열을 회수하여 재이용함으로써 원가절감뿐 아니라 대기오염 방지의 효과까지 이룰 수 있어 산업계 전반에서 많은 관심을 가지는 증기발생기 설비입니다. 특히 배열회수증기발생기 (HRSG)는 복합화력발전소의 핵심설비로서 당사에서 중점 육성하는 사업으로 최근에이란 QMC Power Plant Project에 25MW급 3기를 공급하는 계약을 체결하는 등 향후 HRSG분야에서 괄목할만한 성장이 기대되고 있습니다. 열매체증기발생기는 저압에서도 고온을 손쉽게 얻을 수 있고, 급격한 가열/냉각을자유롭게 조절이 가능하며, 83%이상의 높은 열효율이 지속되는 독특한 장점을 가진 반영구적 증기발생기입니다. 화학공업, 유화, 방적, 플라스틱, 페인트 등 산업용 공정에 주로 사용되고 있으며 당사는 입형열매체 증기발생기의 국내특허도 보유하고 있습니다. 2) 산업의 특성 2-1) 주문생산형 산업 당사의 플랜트설비는 발주처의 기술적 요청에 따라 제작되는 주문생산형 설비로 비양산적이고 비범용적인
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제품입니다. 설비가 설치되고 운영되는 지리적, 사회적 조건을 물리적 시스템 설계에 충분히 반영하여야 하기 때문에 동일한 시방에 의하여 제작되는 경우는 거의 없고, 특정설비를 조건이 다른 타 지역에 동일하게 적용한다는것도 불가능합니다. 2-2) 기술집약적 산업 하나의 플랜트설비를 완성하기 위해서는 설계, 구매, 제조 및 시공, 감리 등 모든 분야의 구성원 참여가 필요하며 다양한 기술 집단의 통합이 필요한 기술집약적 산업입니다. 열역학, 유체역학, 구조공학, 연소공학 등 기계공학과 전기공학이 특히 중요하며, 필요한 기술력과 충분한 경력을 갖춘 설계 및 운영 엔지니어가 필요합니다. 2-3) 경기변동에 민감한 산업 당사가 공급하는 설비는 모든 석유화학플랜트 공정에 적용 가능한 필수 설비로당사의 성장은 글로벌 석유화학 플랜트 시장의 업황과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 이로 인해 글로벌 산업계의 설비 투자계획에 따라 수주에 민감한 경향을 보입니다. 그럼에도 불구하고 석유화학분야는 글로벌경제에 있어 국가경쟁력을 가늠하는 매우 중요한 요소이기 때문에 각국의 산업계는 대규모의 자본을 석유화학분야에 대한 투자를 지속할 것으로 전망되고 있습니다. 아울러 미래형 석유화학산업의 새로운 시장개척에 박차를 가하고 있으므로 당사가 현재 영위하고 있는 사업 또한 지속적인 성장을 전망하고 있습니다. 2-4) 성장성이 높은 산업 에너지 생산단가의 상승, 기후변화협약 발효, 폐기물 자원화 및 안정화 정책 등으로 화석연료를 대체하는 에너지사업과 화석연료 사용 후 발생하는 폐열을 재이용하는 사업의 성장성에 주목하고 있습니다. 당사가 영위하는 에너지환경 관련사업은 화석연료를 대체하는 폐열, 온배수, 신재생 에너지사업과 밀접하게 연관된 사업으로,환경관련 산업에 대한 수요가 증가하고 정부의 정책적인 지원 및 규제완화가 추가적인 원동력이 되어 당사의 에너지와 환경사업의 성장 가능성도 높아질 것으로 예상되며 당사의 수익성 강화에도 크게 기여할 것으로 전망하고 있습니다. 3) 시장 규모와 전망 산유국을 중심으로 가스 및 석유화학플랜트 시장규모는 단순한 가스나 석유의자원 수출에 의존하는 모노컬처(Mono-Culture) 경제구조가 한계에 직면했기 때문에산유국들이 자국 내에서는 복합 산업을 발전시키고 있는 흐름입니다. 석유화학설비의 특성상 복합적인 성격이 두드러져서 투자 범위와 금액이 커질 수 밖에 없는 구조입니다. 해외건설에 있어서도 석유화학 플랜트의 비중이 제일 높아질 것으로 보여, 전세계의 투자계획은 오일/GAS, 정유 및 석유화학 플랜트의 비중이 높아져 점진적인발전이 예상됩니다. 중동지역 뿐만 아니라, 우크라이나와 같은 중앙아시아, 동남아시아 지역 등은 세계 각국의 기업들이 신규시장으로 손꼽고 있으며, 실질적인 희망 권역도 동남아시아, 중앙아시아, 중국 등의 순으로 이어지고 있습니다. 이처럼 세계경제위기와 같은 어려운 환경 속에서도 일시적인 어려움을 극복하고, 정부차원의 지원과 투자를 지속함으로써 시장의 규모와 안정성은 더욱 확고해질 것으로 전망하고 있습니다. 4) 사업의 성장성 당사가 설계 및 제작하는 플랜트설비는 전 세계시장 중 아시아와 중동지역에 집중 공급되고 있습니다. 최근 들어 원유 정제설비에 대한 각국 정부의 투자수요가 증가하면서 국영기업을 중심으로 발주가 증가하고 , 우리나라 정부의 해외건설 정책 기조에 맞춰 국내 EPC기업의 프로젝트 참여가 활발해질 것으로 전망되고 있습니다.아울러 신규시장으로 중남미 지역의 투자증대도 예상되고 있습니다. 현재 전 세계 석유화학산업에서 중남미가 차지하는 비중은 미미하지만 늘어나는 인구와 경제성장에 따른 수요증가에 따라 브라질, 베네수엘라, 멕시코를 중심으로 석유화학산업에 대한 투자가 확대될 것으로 전망됩니다. 또한 기존에 원가 등의 문제로 인해 개발이 지체되었던 셰일가스와 타이트오일도 저비용 신기술개발 등으로 개발에 박차를 가하면서전 세계적으로 막대한 설비시장이 지속적으로 조성될 것으로 예상하고 있습니다. 전반적인 세계경제의 침체와 플랜트설비 발주처에서의 수주저하 및 원가절감의 요구에 따른 수주금액 하락
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등의 어려움은 있으나, 프로세스 혁신을 통해 원가를 절감하고 있으며 플랜트시장 특성상 10~20년의 장기적인 계획 하에 이루어지는 것이기 때문에 최근의 유럽 경제위기나 글로벌 경기하락 움직임에서도 견고한 발주 트렌드가 이어질 것으로 확신합니다. 5) 경기변동의 특성 석유화학산업은 대규모 자본이 투입되는 장치산업으로 기술집약적이고 경기 변동에 민감하며, 석유(원유)에 대한 가격 의존도가 높은 구조적인 특성과 유가변동에 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 국가 경제활동의 원동력인 중간생산재(에너지)를 생산하는 기간 설비산업으로서의 그 투자규모가 거대하며 자본의 회수기간이 길어 전반적인 경기 상황, 기업의 설비투자 동향, 한 국가의 사회간접자본 투자정책 등에 따라 수요 및 공급이 결정됩니다. 6) 경쟁요소 국내의 석유플랜트 제조업체는 '내수'보다는 '수출'에 주력하고 있으며, 중동, 동남아 등지에서 업체간 경쟁적 요소가 발생하고 있습니다. EPC기업의 설비발주 시 동일한 형태(증발량, 온도 및 압력)의 발주는 없는 편이며, 이는 발주자의 경제적 사용목적에 따라 필요한 증기의 온도 및 압력이 달라 설비 공급사들은 발주자의 요구사항을 모두 충족할 수 있는 설비를 자체로 설계, 제작 할 수 있는 설계능력이 반드시 필요합니다. 당사는 기본설계뿐 아니라 열설계, 상세설계 및 자체적인 엔지니어링 능력을 보유하고 있으므로 설계에서 제작, 시공, 시운전에 이르는 모든 공정을 소화할 수 있고 설비제작 시 오류를 최소화할 수 있는 시스템도 보유하고 있습니다. 7) 자원조달의 특성 주요 원재료는 PLATE, TUBE, PIPE, 형강류, 내화재 등이 있으며, 대부분 국내기업에서 생산 공급받고 있으나 일부 국내생산이 불가한 원재료는 미국, 일본, 유럽 또는 중국 등에서 수입하여 사용하고 있습니다. 핵심자재 중 SEAMLESS TUBE PIPE는 국내 생산기업이 많지 않아 가격 경쟁력이 없어서 전량 수입에 의존하고 있습니다. 수관식증기발생기 등에 사용하는 TUBE는 SEAMLESS 제품 사용을 원칙으로 하고 있지만 국내 제조사가 적고 생산시설 대비 수요량이 적어 국내 제조사에 의존할 수는 없는 실정입니다. PLATE도 두께와 재질에 따라 국내 제조사에서 생산불가한 제품은 해외에서 수입하여 사용하고 있습니다. 8) 회사의 현황 8-1) 회사의 영업개황 및 시장전망 당사는 설립초기에는 공동주택에 사용되는 난방용 증기발생기와 저장 탱크류, 압력용기 등을 주로 제작하였습니다. 이후 산업용 증기발생기와 중화학플랜트에 설비를 제작,공급하는 도약기를 거쳐, 각종 공학적 국제인증을 획득하며 기술력을 쌓아 해외의 석유화학 및 에너지생산 플랜트공정에 사용되는 설비를 공급하기 시작했습니다. 2000년대 들어서면서 해외 대형 산업용증기발생기와 황회수설비를 비롯하여, 국내 지역난방에 필요한 온수증기발생기 설비를 공급하면서 지속적인 성장을 거듭하여 왔습니다. 한때는 프로젝트의 수주 규모가 축소되는 등 외적인 불안요소에 의한 영업적인소강상태도 있었으나, 당사의 기술력을 높이 평가한 국내외 발주처로부터 프로젝트 실행을 위한 크고 작은 입찰요청이 접수되고 있습니다. 최근에는 국내외 대형 산업 플랜트 프로젝트에 당사의 주력제품인 황회수설비와 대형 수관식증기발생기 공급계약이 체결되는 등 사업 분야별로 활발한 움직임을 보이고 있습니다. 8-2) 회사의 생산에 관한 사항 당사는 설립 이래 우리나라 산업용 증기발생기 역사 속에서 중요한 한축을 이어오고 있으며, 최근에는 사업범위를 넓혀서 높은 수준의 엔지니어링을 기반으로 석유화학, 건설(지역난방) 등에 소요되는 플랜트 설비를 공급하고 있습니다. 초기에는 극히 소용량(증기용량 시간당 1~10톤)에 국한하여 생산하였고 1985년 일본종연화학㈜에 최초로 열매체증기발생기를 수출함으로서 주력 제품을 열매체증기발생기로 전환하는 계기가 되었습니다. 이후 1년만인 1986년에는 대형열매체 증기발생기가 국산화 개발 품목으로 지정되는 쾌거를 이루며 국내의 화학플랜트 공장에 납품했습니다. 1990년에는 한국지역난방공사에 이동식 증기발생기를 납품,
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시공함으로서 지역난방의 증기발생기를수주, 제작 할 수 있었고, 이와 때를 같이하여 산업용 증기발생기의 대형화 제조에 참여하였습니다. 증기발생기 형식도 노통연관식 증기발생기, 열매체 증기발생기에서 점차 수관식 증기발생기로 바뀌었습니다. IMF가 시작될 무렵에 ISO 및 ASME 인증을 취득함으로, 품질에 대한 대외 공신력을 높이는 등의 노력으로 IMF를 무난히 이겨냈으며, 이후 해외시장으로 눈을 돌려 적극적인 수출 마케팅으로 2000년이 되면서 루마니아, 필리핀, 사우디아라비아에 시간당 30~50톤급 산업용증기발생기를 수출했습니다. 특히 2001년에는 중동지역에 560만 달러규모의 황회수설비 중 반응 연소로 및 폐열증기발생기를 수출하여 현재까지 성공적으로 운영되고 있으며, 이는 영국 등 서구 업체들과의 경쟁을 물리치고 수주한 것으로 전 세계적으로 당사의 기술력을 인정받았다는 것에 커다란 의미가 있습니다. 2002년에는 독일의 BASF사에 120억원 규모의 산업용증기발생기3기를 납품하였고,2006년 SKC에 시간당130톤, 2007년 GS칼텍스에 시간당132톤, 2008년 시간당 165톤 스팀증기발생기를 수주하여 시공완료 하였습니다. 2011년도에는 ㈜효성에 열매체증기발생기 3기, 2012년 BASF사 수관식증기발생기, 현대엔지니어링에 스팀증기발생기 수주 등 지속적인 판매실적을 올렸습니다. 또한 2009년부터 시작된 중동지역 가스전 프로젝트인 SouthPars 프로젝트에 당사의 황회수설비를 성공적으로 납품, 시공을 하여 중동 및 아시아지역에 독보적인 기술력을 나타내게 됐습니다. 당사는 축적된 기술력을 바탕으로 시간당 스팀발생량 300톤 이상의 대형 산업용증기발생기 시장에도 진입하였습니다. 2011년12월 삼성엔지니어링으로부터 시간당 스팀발생량 224톤의 수관식 증기발생기 4기를 일괄턴키방식으로 수주하여 엔지니어링 설계에서 제작, 납품 및 시운전에 이르기까지 완벽하게 수행함으로써 대형증기발생기 설비의 설계 및 제작 기술력을 국내외적으로 인정받는 계기가 되었습니다. 또한 SK 어드밴스드 PDH 프로젝트에서는 10층 높이의 아파트 2동 크기와 맞먹는 3,300톤급 폐열회수 증기발생기를 풀모듈 방식으로 공급해 화제를 모았습니다. 이러한 성공적인 실적을 바탕으로 세계 최고의 EPC 업체중 하나인미국 FLUOR사와 쿠웨이트 KNPC Al-Zour Project에 시간당 스팀발생량이 126톤 5기를 풀모듈 방식으로 자체설계, 제작하여 납품을 완료하여 당사의 높은 설계기술력과 완벽한 제작 및 안정된 시운전 능력이 글로벌시장에서 인정받고 있다는 것을 입증합니다. 앞으로도 고효율 산업용 증기발생기에 대한 연구개발을 통하여 해외 프로젝트 수주처를 적극적으로 확대할 것입니다. 8-3) 기업환경 변화에 따른 생산전략 당사는 설립이후 환경변화에 따라 제품의 개발 및 제조능력 향상에 지속적으로노력하여 왔으며, 동종 경쟁기업과의 차별화를 위하여 R Center를 운영하여 설계 및 엔지니어링 능력을 집중적으로 향상시켰습니다. 품질, 환경, 안전보건 등의 경영시스템을 도입하여 품질관리에 역점을 두고 있으며 대형증기발생기, 황회수설비 등 고부가가치 제품을 설계, 제작하고 수출에 많은 노력을 기울여 동종업계에서 괄목할 만한기업으로 자리매김 하였습니다. 앞으로도 생산관리자, 작업자의 기술력을 중점 육성하여 대형화, 특화된 제품을 생산, 제작할 수 있는 능력을 배양함과 동시에 프로세스의 개선을 통하여 품질 및 납기관리, 원가절감에 회사의 역량을 집중할 것입니다. 8-4) 수주목표 달성 방안 및 추진계획 오랜 업력을 자랑하는 당사의 산업용증기발생기와 화공설비 분야는 설립 이래꾸준한 성장세를 보이며 안정적인 매출을 올리고 있는 사업 입니다. 특히 2014년에 수주한 SK PDH PROJECT는 평택항에서 풀모듈 방식으로 제작을 완료하여 3,300톤에이르는 초대형설비를 해상으로 운송해서 울산공장에 설치를 완료해야 하는 국내외에서는 유래를 찾아볼 수 없는 거대한 프로젝트였습니다.이를 계기로 세계 최고의 EPC업체 중 하나인 미국 FLUOR사와 쿠웨이트 KNPC
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프로젝트에 풀모듈 방식으로 수관식증기발생기 5기를 공급 하였습니다. 풀모듈 방식은 안정적인 환경에서 설비를 제작할 수 있어불량률이 낮고 현장에서 진행하는 시공기간도 짧아 현장설치 비용도 낮출 수 있어서 해외 프로젝트 수주처에 대한 확실한 매출증대가 전망됩니다. 폐열회수증기발생기는 고유가 시대에 에너지효율을 극대화 시킬 수 있는 설비로 세계적으로 천연가스 시장이 커지면서 폐열회수증기발생기에 대한 수주가 큰 폭으로 증가하고 있으며, 특히 배열회수증기발생기(HRSG)는 복합화력발전소의 핵심설비로 당사에서 중점 육성하는 사업으로 최근에 이란 QMC Power Plant Project에 25MW급 3기를 성공적으로 공급 완료하는 등 향후 HRSG분야에서 괄목할만한 성장이 예상됩니다. 이러한 실적을 바탕으로 동남아시아 시장에 대한 공격적인 영업 전략을 세우고 최대실적 달성을 목표로 삼고 있습니다. 안정적인 해외수주를 위하여 국내 EPC업체를 통한 간접수출 방식에서 과감히 탈피하여 FLUOR사등 해외 대형EPC사와 KNPC, KOC등 중동지역 정유회사에 대한 벤더승인을 2014년 완료하고 2015년부터 CFP MAB2 Project 등 연이은 수주계약을 체결하고 있습니다. 유가안정화 추세에 따른 석유화학플랜트 설비 수주가 가시화되고 있으며, 특히 황회수설비에 대한 문의가 잇따르고 있어 괄목할 만한 성과가 기대됩니다. 아울러 글로벌플랜트 기업으로 도약하기 위하여 그 동안 화성과 안성, 평택항만등 3곳에 분산되어 있는 생산설비를 첨단 인프라가 구축된 군산공장으로 확장, 이전을 완료하였습니다. 이로써 국내 및 글로벌 고객사의 니즈에 부합하기위한 자체공장 운영체계로 글로벌 생산기술 변화를 리드할 기술경쟁력을 군산공장에 전진배치 하였습니다. 또한 생산비용 절감과 운송물류비용 절감을 통한 원가경쟁력 확보도 가능하게 되었습니다. 9) 시장점유율 당사의 주력 사업 및 제품은 대규모 플랜트 설비의 일부분으로 시장 규모에 대한 통계적 자료가 명확하지 않아 시장점유율을 수치화하는 데 어려움이 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출액 비율(%) 제 품 설 명 주요상표 산업용플랜트설비 산업용증기발생기 수관식증기발생기 보조발전증기발생기 등 강원에너지 환경에너지설비 폐열회수설비, HRSG 등 화공설비 황회수설비, 열매체증기발생기 등 기타플랜트설비 특수 산업용 플랜트설비 등 기타 상품 기타 상품 등 계 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요원재료 등의 매입 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 2021년(제47기) 2020년(제46기) 2019년(제45기) 산업용플랜트설비 원재료 철판류 형강류 강관류 연와류 소계 부재료 합 계 원재료 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 사업연도품 목 2021년도(제47기) 2020년도(제46기) 2019년도(제45기) PLATE SS400 국내 SUS304 국내 SUS310S 국내 SUS316 국내 A516Gr70 국내 A283GrC 국내 TUBE STBH-340E 국내 A192 수입 주1)가격산출기준: 당사의 매입가격을 적용하였습니다. 주2)수입가격은 해당연도의 평균 환율을 적용하였습니다. 주3)가격변동원인 품목 가격변동 주요 원인 비고 2021년 2020년 2019년 PLATE SS400 국내 중국 환경규제로 생산량 감소 및 원재료비 상승에 따른 인상 생산량 감소로 보합 수요부진, 경기침체로 인한 약보합 SUS304 국내 상동 수요부진/경기침체로 인한 약,보합 상동 SUS310S 국내 상동 상동 상동 SUS316 국내 상동 상동 상동 A516-70 국내 상동 상동 상동 A283Gr.C 국내 상동 상동 수요감소에따른 단가하락 TUBE STBH-340E 국내 상동 상동 제강사 가격인상의지 A192 국외 상동 상동 중국 및 국내 수요증가로 일본산 단가인하 3. 주요 매입처에 관한 사항 당사는 주요 원자재별로 다수의 거래처와 장기적인 신뢰관계를 구축하고 있으며 주요 원자재 매입처와의 거래관계상 보안유지할 필요가 있기 때문에 주요 거래처별 매입에 관한 사항은
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기재하지 않았습니다. 4. 생산능력 및 생산실적의 산출 지배회사의 플랜트설비는 주문생산방식으로 주문되는 플랜의 품목과 크기 등에 따라 설계, 가공, 조립방법 등이 매우 다양하고, 동일한 공정이라도 설비의 종류에 따라 소요시간이 달라지므로 생산가능수량은 품목별로 산정하기 어렵기 때문에 완성품의 평균작업시간 비율로 산정하였습니다. 생산능력 (강원 산업용플랜트설비 단위 : Ton, 백만원) 대상회사 사업부문 품목 2021년(제47기) 2020년(제46기) 2019년(제45기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 강원에너지 산업용플랜트설비 ※ 강원 총생산능력의 산출근거 * 월 총투입시간(11,750시간) × 시간당 생산능력(70kg) ×12개월 - 월 총투입시간 = 근무인원(55명) × 하루근무시간(10시간) × 근무일(25일) - 1일 10시간 근무, 월 25일 근무 가정 - 1시간당 생산가능능력: 70kg(0.07Ton) ☞ 공사 진행률 회계처리로 인하여 투입 Man/Hour당 생산량 평균 계산 생산실적 (강원 단위 : Ton, 백만원) 대상회사 사업 부문 주요 품목 제47기 제46기 제45기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 강원에너지 산업용증기발생기 수관식증기발생기 등 환경에너지설비 폐열회수증기발생기 등 화공설비 황회수설비 등 기타설비 기타 부대설비 등 합 계 ※ 실제 가동률 산출을 위해 내부거래를 포함한 별도 기준 생산실적을 기재하였습니다. 당해 사업연도의 가동률 (강원 단위 : Ton ) 구분 사업부문 연간생산능력 연간생산실적 평균 가동률(%) 강원에너지 공통 5. 생산설비 현황 등 1) 사업장 현황 지역 대상기업 사업장 소재지 국내 강원에너지 서울사무소 서울 강남구 도산대로 317 본사(군산공장) 전라북도 군산시 자유무역1길 60 2) 물적재산 ) 유형자산 현황 (단위: 천원) 구 분 소재지 기초 취득 처분 감가상각비 대체증감 기말 토지 서울,군산,부산 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타유형자산 건설중인자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : $, 원) 사업부문 매출유형 품 목 2021년(제47기) 2020년(제46기) 2019년(제45기) 금액 금액 금액 플랜트설비사업부문 제품 산업용보일러설비 수출 내수 소 계 환경 에너지 설비 수출 내수 소 계 화공 설비 수출 내수 소 계 기타 설비 수출 내수 소 계 소 계 수출 내수 합 계 상품 기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 주1) 상기 매출액은 내부거래로 인한 연결조정이 포함된 연결기준 실적입니다.주2) 플랜트설비사업은 수주산업 특성상 매출액을 진행 매출로 인식하므로 수량기재가 어렵습니다. 주4) 환율은 연도별 평균 매매기준율로 환산 하였습니다. . 판 매방법 및 조건 【 지배회사의 내용】 1) 판매경로 및 판매방법 당사의 제품의 모든 판매 경로는 '고객 문의 또는 입찰요구서 입수 → 입찰서 제출 → 기술협의 → 최종 입찰서 제출 → 계약 → 제조 → 설치 및 시운전'을 거치고 있습니다. 매출채권에 대한 결제조건은 프로젝트마다 일부 차이가 있지만 일반적인 계약조건은 계약금(30%), 중도금(60%), 잔금(10%)입니다. 잔금은 제품의 현장설치와 성능점검이 완료되는 기준입니다. 2) 판매전략 당사가 진행하는 대부분의 프로젝트는 표준품의 제작공급보다 주문자의 요구 조건에 맞는 제품의 자체 종합설계 및 엔지니어링을 제공하여 부가가치를 높이고 있습니다. 또한 국내외 대형 EPC 기업의 전략적 공급계약 체결을 통해 수주처와 수출지역을 다각화하는 전략을 추구하고 있습니다. 이와 함께 설립 이래 축척해온 기술력과 경험을 바탕으로 새로운 시장개척과 응용제품 개발에도 투자를 아끼지 않고 있습니다. 3) 주요 매출처 현황 당사의 주요 매출처는 국내외 대형 EPC 기업으로, 주요 매출처를 공시할 경우 경쟁사의 영업타켓이 될 수 있습니다. 따라서 영업상의 기밀유지를 위해 기재하지 않습니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 산업용플랜트설비 산업용보일러설비 환경에너지설비 화공설비 기타 합 계
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5. 위험관리 및 파생거래 . 주요 시장위험 당사는 산업용플랜트설비 제조업을 영위하고 있으며 해당 전방시장의 규모 및 성장률의 영향을 받고 있습니다. 따라서 향후 시장규모가 축소되거나 시장성장률이 둔화될 경우 이는 당사 영업에 악영향을 미칠 수 있습니다. 1) 기후변화협약과 대기 환경보존법 등의 변경 개정등 관련 규정의 변경은 당사가 영위하는 모든 산업분야에 영향을 미칠 수 있습니다. 2) 주요한 원재료인 철강제품의 가격인 상승할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 위험이 있습니다. 3) 당사가 속해 있는 산업은 수주산업으로 산업의 특성상 수주시점부터 공급시점까지 장기기간이 소요되는 경우에는 수주금액이 늘어날수록 생산을 위한 자재구매자금등의 수요가 증가되고 이에 따라 현금흐름에 영향을 끼칠 수 있습니다. 4) 당사가 영위하는 수주산업의 특성상 납기지연과 불량품이 발생할 경우 프로젝트 전체의 수익성이 악화될 위험이 존재합니다. 2. 위험관리 (1) 금융위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리전략은 전기와 동일합니다. 1) 외환위험 당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 따라서 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 2) 이자율위험 당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있습니다. 3) 가격위험 당사는 재무상태표 상 단기금융상품 및 매도가능금융자산으로 분류되는 당사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 당사의 금융상품 및 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있습니다. 4) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책에 따라 신용거래를 유지하고 있습니다. 5) 유동성위험 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. (2) 자본위험 관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 당사는 배당을 조정하거나, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다. 3. 파생상품 계약 현황 당 사 는 수출대금의 환헷지를 목적으로 NH선물주식회사에 USD 12,000,000을 매도 하는 달러 선물계약을 보유하고 있습니다. 4. 기타 계약 등에 의한 풋백옵션 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요계약 2021.12월말 현재 체결중인 경영상의 주요계약은 없습니다. 2. 연구개발 담당조직 1) 연구개발 조직 명칭: 주식회사 강원에너지 기술연구소 2) 연구개발조직의
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운영현황 구성 항목 운영현황 비고 프로젝트 TF Team 수주되는 프로젝트의 효과적인 수행을 위해 사안별 구성 기술연구소 제품의 기초설계와 공학적 검증 수행 전기처리개발팀 제품의 운용을 위한 전기제어 개발 배관설계팀 제품과 연결되는 배관의 상세 설계 수행 3) 연구개발인력 현황 직위 기초 증가 감소 기말 신고서제출일현재 소장 책임연구원 선임연구원 연구원 보조연구원 계 * 연구개발인력 현황은 한국산업기술진흥협회에 신고된 "기술연구소 " 인력을 기재하였습니다. 연구개발 비용 (단위 : 천원) 구 분 2021년(제47기) 2020년(제46기) 2019년(제45기) 경상연구개발비 4. 연구개발실적 당사의 주요한 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 과제 기관 강원 기술연구소 기간 결과 및 효과 Air Cooled Blowdown Cooler 설계용 열량 자동 계산 프로그램 개발 상품화 국외: 이란 국영 가스회사에 공급하여 성공적으로 운행 중 국내: GS칼텍스에 2기를 설계, 제작공급하여 성공적으로 운행 중 과제 기관 강원 기술연구소 기간 결과 및 효과 국내 최초로 설계용 열량 계산 프로세스 및 프로그램 개발 상품화 이란 국영 가스 공사에 공급, 사우디 ARAMCO社에 공급 3) RISER 및 Downcommer 계산 프로그램 개발. 과제 RISER 및 Downcommer 계산 프로그램 개발 기관 동사 기술연구소 기간 결과 및 효과 보일러의 각 부위에서 발생하는 Steam(증기)가 균일하게 이동될 수 있도록 하기 위한 계산 프로그램 상품화 수관식보일러, 열매체 보일러 등에 성공적 적용 4) 2-Drum Type 연관식 폐열보일러 개발. 과제 2-Drum Type 연관식 폐열보일러 개발 기관 동사 기술연구소 기간 결과 및 효과 폐열을 회수하는 열교환기와 물을 증발시키는 증기부분의 드럼을 별도 구성 상품화 이란에 4기를 성공적으로 공급 5. 특허출원사항 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 입형보일러 강원 화공설비(열매체보일러) 특허청 7. 기타 참고사항 공시대상기간 중 기타 참고 할 사항은 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래에 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다."예측정보"는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.-. 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향-. 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정-. 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화-. 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이 후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.2. 개요주식회사 강원에너지의 이사회는 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제47기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다.회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 경영진단의 의견(연결기준) 가) 영업실적 및 재무상태 1) 영업실적 (단위 : 원) 과목 제47기 당기 제46기 전기 증 감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타영업외수익 기타영업외비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전 순이익 법인세비용 계속영업이익(손실) 중단영업이익(손실) 당기순이익 2) 재무상태 (단위 : 원) 과목 제47기 당기 제46기 전기 증감 증감률 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자산총계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 Ⅰ. 지배기업지분 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 Ⅱ. 비지배지분 자본총계 부채및자본총계 나) 유동성 및 자금의 조달 등 1) 유동성 지표 (단위 : 원) 구 분 제47기 당기 제46기 전기 증 감 증감률 유동자산 유동부채 유동비율(%) - 당사는 산업의 특성상 수주규모에 따라 기말 현금규모에 영향을 줄 수있는 현금흐름 구조를 가지고 있습니다. 2) 자금조달 등 (가) 보고기간 종료일 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 종류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금 시설자금 기업은행 운전자금 운전자금 더나인브릿지 소 계 장기차입금 시설자금 기업은행 소 계 차 감(1년이내 만기도래분) 합 계 (나) 전환사채의 발행 (1) 당기말 현재 연결회사의 전환사채내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 종류 계정과목 당기말 전기말 제2회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채 전환사채 상환할증금 전환권조정계정 사채할인발행차금 제3회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채 전환사채 상환할증금 전환권조정계정 사채할인발행차금 합 계 (2) 당기 중 연결회사 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 기초 발행 상각 상환 전환 기말 (3) 당기말 현재 발행한 전환사채에 부여된 내재파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다. ① 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (단위 : 원) 구분 발행일(2018.06.14) 기초 감소 감소 대체액 기말 평가기준일 평가손익 전환권행사 조기상환 조기상환청구권 (Put Option) 전환권 다) 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정- 해당사항 없음.4. 기타 투자판단에 필요한 사항- 해당사항 없음
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II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 2개의 계열회사를 가지고 있습니다. 업 종 명 칭 상장구분 비 고 제조업 비상장 경남기업이 100.00% 보유 건설업 비상장 경남기업이 22.50% 보유 ㆍ회사가 보유했던 ㈜온양관광호텔 주식은 2019년 2월 7일 무상소각 되었습니다.ㆍ㈜온양관광호텔은 2019년 4월 17일 계열제외 되었습니다.ㆍ호국타운㈜ 및 충성타운㈜은 2019년 4월 30일 계열제외 되었습니다.ㆍKEANGNAM USA CORPORATION은 2019년 6월 3일 계열제외 되었습니다.ㆍKEANGNAM LANKA (PVT) LTD의 총 발행주식 중 22.5%는 보통주, 77.5%는 의결권없는 우선주입니다. 사. 신용평가에 관한 사항 당사는 회사채 및 기업어음 발행의 목적에 의하여 또는 기타 수시평가에 의하여 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있습니다. 최근 3년간의 신용평가 현황은 다음과 같습니다. 평가일 평가대상 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 기업어음 B+ 서울신용평가(A1-D) 본평가 기업어음 B+ 서울신용평가(A1-D) 본평가 기업어음 B+ 서울신용평가(A1-D) 본평가 기업어음 B+ 서울신용평가(A1-D) 본평가 기업어음 B+ 서울신용평가(A1-D) 본평가 기업어음 B+ 서울신용평가(A1-D) 본평가 기업어음 B+ 서울신용평가(A1-D) 본평가 ※ 평가회사별 등급정의 평가회사 평가대상 등급 정의 서울신용평가 기업어음 A1 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임. A2 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임. A3 적기상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임. B 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음. C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼. D 상환불능 상태임. 한국기업평가 기업어음 A1 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높다. A2 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있다. A3 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다. B 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성은 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있다. C 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적 요소가 강하다. D 현재 채무불이행 상태에 있다. 회사채 AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준이다. AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다. A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다. BBB 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다. BB 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있다. B 원리금 지급능력이 부족하여 투기적이다. CCC 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있다. CC 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. C 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높다. D 현재 채무불이행 상태에 있다. ※ 기업어음평가시 A2부터 B까지, 회사채평가시 AA부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 "＋" 또는 "－"의 기호를 부여할 수 있음 2. 회사의 연혁 가. 경영진의 중요한 변동 - 2015.04.07 법정관리인 이성희 선임결정(서울중앙지법 2015회합100070)- 2016.02.17 법정관리인 이성희 대표이사 겸직결정- 2017.11.22 대표이사 이성희 선임- 2018.11.13 대표이사 우오현 신규선임(각자대표)- 2018.12.21 대표이사 우오현 사임(사내이사 유지). 조유선 신규선임- 2019.03.08 사내이사 이성희 사임, 대표이사 조유선 사임(사내이사 유지), 대표이사 박흥준 신규
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선임- 2020.03.27 대표이사 박흥준 사임, 대표이사 박석준 신규선임 나. 최대주주의 변동 - 2014.03.18 제3자배정유상증자(출자전환)로 인해 한국수출입은행이 단일소유주식수(4,634,200주) 최대이나, 최대주주등(성완종 및 특수관계인)의 주식수(7,016,720주)에 미치지 아니하여 최대주주 변동 없음.- 2014.12.31일 주주명부상 최대주주 변동없으나, 2015.04월 정리매매기간 중 최대주주의담보제공주식이 금융기관에 의해 질권실행되어, 최대주주의 지분이 소멸되고, 지배력이 상실되었음.- 2016.02.17 최대주주변경변경후 최대주주 : 서울보증보험변경후 주식수 및 지분율 : 1,801,057주(17.54%) * 변경사유 : 2016년 02월 03일 회생계획인가에 따른 출자전환- 2017.10.31 최대주주변경변경 후 최대주주 : 동아건설산업㈜변경후 주식수 및 지분율 : 4,620,000주(65.98%) * 변경사유 : 2017년 10월 24일 변경회생계획 인가에 따른 신주발행 취득 다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 2014.02.13 주채권은행 ㈜신한은행과 경영정상화계획의 이행 약정체결- 2015.04.07 서울중앙지법 파산부의 회생계획개시 결정 - 2016.02.03 서울중앙지법 파산부의 회생계획인가 결정 - 2017.10.24 서울회생법원 제14부의 변경회생계획 인가- 2017.11.30 서울회생법원 제14부의 회생절차종결 결정 라. 주요 종속회사의 연혁 - 해당사항 없음. 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 (단위 : 천원, 주) 종류 구분 제71기당기말 제70기(2020년말) 제69기(2019년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 5. 정관에 관한 사항 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 제69기 정기주주총회 이사의 임기 변경
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 경남기업㈜는 건축, 토목, 플랜트 등의 종합건설 사업을 하고 있습니다. 가. 사업부문 구분 회사 주요제품 및 서비스 주요고객 건설부문 경남기업㈜ 토목,건축,플랜트 건설용역 등 한국토지주택공사한국철도시설공단조달청 등 나. 종속회사 요약 재무정보- 해당사항 없음. 다. 사업 현황 건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업으로서 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소들을 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의건설 그리고 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 또한 건설업은 제조업 등에 비해 수요예측이 어려운 측면이 있고, 제조 및 수입에 이르는 일련의 과정이 장기적인 성격이 강하며, 노동집약적 산업으로 고용창출효과가 높고, 하도급 의존도가 큰 산업적 특성을 가지고 있습니다. 건설산업은 과거 건설시공 위주의 단순서비스 산업에서 벗어나 복합산업구조로 변화하고 있습니다. 그 가운데 정부의 SOC 예산은 전년대비 11.9%증가한 26조원으로 결정되어, 지역균형발전 및 교통서비스 제고 정책에 따라 대형 토목공사 발주가 기대되는 상황입니다. 다만 건축부문에서는 공공주택부분 및 비주거용 건축부문의 발주가 전년대비 소폭 감수할 것으로 예상됩니다. 따라서 당사는 발주 증가 등이 예상되는 일부 철도공사 수주와 공공부문에서 축적된 경쟁력을 바탕으로 국내 공사 수주와 함께 지속적으로 수주를 하고 있는 스리랑카 등 해외 공사 수주에 더욱 노력하여 기업 성장의 근거를 찾을 것입니다. 건설업은 타산업을 간접 지원하고 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며, 타산업에 비해 생산, 고용 및 부가가치 창출면에서 유발효과가 큰 산업입니다. 또한 건설업은 경기 변동과 밀접한 관계가 있으며 건자재 및 인건비 요인이 건설경기에 상당한 영향을 가져오며, 정부의 주택경기정책과 사회간접자본의 투자정책, 부동산 가격의 변동에도 영향을 받고 있습니다. 건설업 시장은 완전경쟁이며 대부분의 산업과 같이 시장진입은 쉬운 편입니다. 특히 외자유치를 촉진하고 국내부동산의 외국인 소유를 허용하는 개방정책의 결과 외국건설업체의 진출이 활발해질 전망이며, SOC, 주택사업 및 부동산개발사업의 참여 확대가 예상됩니다. 또한 재무적 안정성은 건설업종의 개별기업들의 수주에 중요한 포인트 및 대외신인도에 중요한 경쟁요소로 인식되고 있습니다. 건설업에 투입되는 자원은 토지, 인력, 장비 및 기자재로 구성되며, 동 투입요소의 대부분은 국내에서 조달가능한 상황입니다. 특히 건축, 토목 및 주택부문에 투입되는 대부분의 장비, 자재의 경우 일부 특수한 경우를 제외하고 국산제품의 투입이 가능합니다. 그러나 플랜트 부문과 엔지니어링 부문의 경우 그 특성상 고도의 기술력 및 노하우가 필요한 경우가 많아 해외 조달되는 비중이 건축, 주택 부문에 비하여 상대적으로 높은 것이 현실입니다. 해외건설 부문의 경우 가격경쟁력 측면과 현지 발주처의요구사항 등으로 인해 동 투입요소들을 현지 및 제3국을 통해 조달하는 비중이 높은편입니다. 라. 회사의 현황 (1) 영업개황 2015년 4월 7일 서울중앙지법의 법정관리 개시가 결정되어 채권신고 접수 및 조사를마치고 2015년 9월 16일 1회 관계인 집회가 이루어졌으며, 2016년 2월 3일 2,3회 관계인집회에서 회생계획안이 인가되었습니다. 회사는 회생계획 인가 후 M 추진하여 2017년 6월 30일 동아건설컨소시엄을 인수자로 결정하고 법원의 인가를받아 65,300백만원(유상증자 33,000백만원과 회사채 발행 32,300백만원) 규모의 투자계약을 체결하여 2017년 10월 17일에 인수대금 납부가 완료되어, 2017년 10월 24일 확정된 회생채무 잔액 전부를 조기변제하고 미확정채무는 향후 변제재원을 에스크로우 설정하는 변경회생계획안을 법원으로부터 인가 받았습니다. 당사는 열악한 영업여건 속에서도 도급사업으로 중앙선
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영천-신경주 복선전철2공구 노반시설공사, 서해선(홍성-송산)복선전철공사, 인천생산기지 설비확충건설공사, 세종-포천간 도로공사 등을 수주하며 지속적인 수주활동을 보여주고 있습니다. 그리고, 개발 사업에 적극진출 및 육성을 하고자 민간도급 건축으로는 대구태평로3가 주상복합신축공사, 인천 용현동 지역주택조합 등을 착공하였으며, 수원고등LH아파트, 의정부고산LH아파트, 파주운정LH아파트 등의 관급공사를 신규수주 및 착공 진행 중입니다. 또한, 건축 자체분양사업으로 2019년도에 경기도 광주시 태전2지구 1단지를 분양 및 착공하였으며, 2020년도에 용인 남곡 이지구, 양주일영 지구, 광주태전2지구 2단지의 토지를 취득하였으며, 2021년도에 군산시 조춘동 공동주택 부지를 취득하여 수익성 있는 자체사업을 매출확대를 하여 회사의 재무구조개선을 해나가도록 하겠습니다. (2) 시장점유율1960년대 아파트 사업을 시작하여 경남기업만의 기술과 노하우로 일산, 분당, 평촌 도시 개발 등 국내외 공사에 참여하였으며, 대자연과 호흡하는 새로운 공간개념을 도입하여 편리하고 쾌적한 평형설계, 최적의 공간활용, 세련된 디자인 개발 등으로 최고의 주택건설회사로서의 입지를 확고히 하고 있으며, 또한 도로, 교량, 철도, 지하철, 터널 공사 등 국가 산업과 경제발전의 밑거름이 되는 사회간접자본확충에도 크게 기여하고 있습니다.당사의 시공능력 순위(토건 분야, 대한건설협회 기준)는 2009년 17위(16,719억원), 2010년 17위(18,208억원), 2011년 17위(18,893억원), 2012년 14위(20,637억원), 2013년 21위(17,441억원), 2014년 26위(13,665억원), 2015년 29위(12,549억원), 2016년 35위(7,638억원), 2017년 48위(6,723억원), 2018년 68위(4,062억원), 2019년 78위(3,645억원), 2020년 82위(3,335억원), 2021년 75위(3,725억원)에 위치하고 있습니다. (3) 시장의 특성 - 건설산업은 타인의 의뢰를 받은 주문생산방식에 의한 수주산업임. - 노동집약적인 산업으로 고용효과가 높으며 하도급의존도가 높음.- 분양사업은 선투자 후, 회수하는 자금운용방식으로 적기 자금조달 능력이 중요함. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망국내건설시장은 지난해 활성화된 주택건설시장이 올해 조정기를 거칠 것으로 예상되며, 코로나 사태로 정부의 공공건설 발주가 지난해 대비 나아지기 어려운 상황입니다. 그러나 과거 저가수주 현장들이 마무리되어 가고 있는 가운데 국내 건설업체들 간의 수주 출혈경쟁이 예상될 수 있습니다. 이에 당사는 수익성 위주의 건축 자체사업을 지속적으로 공사하여 매출증가, 원가율개선 및 수익성 향상을 함께 달성하고자 합니다. (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 부문 대상회사 주요 제품 및 서비스 매출비중 건설 경남기업㈜ 도로, 철도, 교량, 터널, 아파트 등 ㆍ 자세한 사항은 '5. 매출에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항 (단위 : 백만원) 구 분 구체적 용도 매입액(비율) 단 가(원) 비 고 레 미 콘 골조, 포장 ㎥ 철 근 골조 ton 시 멘 트 콘크리트, 미장 ton 마감자재 내부마감, 욕실용 세대 기 타 건설용자재 합 계 나. 생산설비 [자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원) 부문 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 기타증감 당기장부가액 비고 증가 감소 건설 자가 화성 외 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원 ) 부문 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 기타증감 당기장부가액 비고 증가 감소 건설 자가 화성 외 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원 ) 부문 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 기타증감 당기장부가액 비고 증가 감소 건설 자가 각현장 [자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원 ) 부문 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 기타증감 당기장부가액 비고 증가 감소 건설 자가
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각현장 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원 ) 부문 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 기타증감 당기장부가액 비고 증가 감소 건설 자가 본사외 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 주요제품 및 서비스 제71기 제70기 제69기 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 건설(지배기업) 건 축 국내 해외 토 목 국내 해외 플랜트 국내 기타 국내 합 계 나. 수주 및 판매전략 등 (1) 판매조직 - 국내영업 : 개발사업1팀, 개발사업2팀, 개발사업3팀, 수주영업팀 - 해외영업 : 수주영업팀 (2) 수주전략ㆍ관급공사- 시공기술력 및 시공실적을 바탕으로 철도부문에 수주 전력을 다함- SOC 사업 추진- 턴키공사강화 : 해당공사의 정밀견적에 의한 가격 경쟁력 제고- 각 지사 및 영업소를 통한 각 지방자치단체의 공사 정보 입수 ㆍ민간공사- 투자비용이 적고 원가 경쟁력이 있는 재개발, 재건축 사업 지속 추진- 특히 정부의 주택공급확대 정책에 따른 신규 택지개발지역의 지주와 Project Financing 형식의 주택사업 강화- 주택의 수급상황을 면밀히 Check하여 미분양 Risk 철저 관리- Brand 가치 제고 노력- 1997년 부터 인증받은 ISO 9001과 ISO 14001의 품질 환경관리 시스템에 따른 철저한 사전/사후 서비스 ㆍ해외도급공사- 회사의 경쟁력있는 해외공사 공종은 국제차관 도로공사임- 가격 경쟁력 확보를 위한 철저한 현지화 전략 필요- 스리랑카 지역은 '78년 도로공사로 진출하여 누적수주 52건, 1,178.2백만불 수주액 달성중이며, '90년대 초반부터 현지화에 착수하여 꾸준히 이윤을 남기는 지역이므로 지속적 수주노력 경주 중- 기타 지역은 한국정부 재원인 EDCF 공사 발굴에 주력- 2011년 국제안전보건경영시스템(OHSAS 18001) 인증을 획득하여 산업재해 예방과 쾌적한 작업환경 조성을 위한 내부 시스템을 구축하였고 OHSAS 18001을 취득함으로써 고객만족과 신뢰 향상에 따른 해외 수주 경쟁력 강화 (3) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건 - 원가절감에 의한 가격경쟁력 확보- 브랜드 가치 제고를 위한 제반 활동의 지속적인 추진 (단위 : 백만원 ) 구분 발주처 공사명 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 관도급건축 NHF제8호공공임대위탁관리부동산투자회사 화성동탄2LH아파트 한국토지주택공사 시흥장현LH아파트 한국토지주택공사 수원고등LH아파트 한국토지주택공사 평택고덕LH아파트/제2초등학교 한국토지주택공사 광양와우/중동LH아파트 한국토지주택공사 평택고덕 AA-6BL 아파트 건설공사 7공구 한국토지주택공사 김포마송 B-7BL 아파트 건설공사 7공구 한국토지주택공사 인천영종 A60BL 아파트 건설공사 8공구 기타 관 도 급 건 축 공 사 계 민간도급건축 문산통일지역주택조합 문산경남아너스빌아파트신축공사 착공일로부터34개월 전성도(개인) 안양시안양동오피스텔신축공사 에스엠투자개발㈜ 대구태평로3가주상복합신축사업 인천용현지역주택조합 인천시용현동경남아너스빌아파트신축공사 강릉교동지역주택조합 강릉교동지역주택조합 착공일로부터 37개월 직산공무원아파트 주택재건축정비사업 조합 천안직산공무원아파트재건축사업 착공일로부터 29개월 기타 민 간 도 급 건 축 공 사 계 분양사업 경기도 광주시 태전2지구 1단지 용인남곡2지구공동주택 기타 분 양 사 업 계 토목 서울지방국토관리청 토당원당도로(고양시대체우회도로) 대한주택공사 화성태안3택지개발 서울시도시기반시설본부 신림봉천터널도로건설공사(1공구) 부산지방국토관리청 하동-화개국도건설공사 한국토지주택공사 청라5구역및남청라jct구간매립폐기물정비 인천 도시철도건설본부 서울도시철도7호선석남연장2공구 한국철도시설공단 중앙선영천-신경주복선전철제2공구노반시설 한국철도시설공단 서해선(홍성~송산)복선전철공사 한국도로공사 창녕밀양간건설공사제5공구 한국도로공사 고속국도 제29호선 안성~성남간 건설공사(제5공구) 한국도로공사 고속국도제14호선함양-창녕간건설공사 한국토지주택공사 시흥목감지구수암간도로확장공사 전남개발공사
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광주도시철도2호선1단계6공구건설공사 강원도 국지도88호선도계-영월도로건설공사 조달청(한국농어촌공사) 영산강4지구대단위농업개발사업2-3공구 수도권외곽순환고속도로㈜ 포천화도고속도로민간투자사업건설공사 기타 토 목 공 사 계 플랜트 한국가스공사 제주도천연가스공급설비제1공구 한국가스공사 홍성-청양천연가스공급설비건설공사 한국가스공사 함양-산청천연가스공급설비가스공사 한국중부발전 서울복합화력1,2호기토건공사 한국가스공사 통영기지장기운영저장탱크(TK202)정밀점검 기타 플 랜 트 공 사 계 국 내 소 계 해외 해 외 건 축 계 MAGA 해 외 토 목 계 해 외 소 계 총 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 회사는 자산, 부채 및 예상거래에 영향을 미치는 환율, 이자율 등의 변동에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 재무위험 관리의 목적은 영업활동 및 재무활동에 있어 이러한시장위험을 통제하는데 있습니다. 회사는 회사의 현금흐름 및 공정가액에 영향을 미치는 위험에 대해서 위험회피를 사용하고 있습니다. 회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 가. 시장위험(1) 외환위험회사는 영업활동, 재무활동, 투자활동의 수행 중에 환율위험에 노출되어 있습니다.외화에서 발생하는 위험은 회사의 현금흐름에 영향을 미치는 범위 내에서 위험관리를 하고 있습니다. 회사의 현금흐름에 영향을 미치지 아니하는 외화위험(즉, 해외사업자산 및 부채의 환산 등)은 위험회피를 사용하지 아니하나, 특수한 상황에서는 이러한 외화위험에 대해 위험회피를 사용할 수 있습니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 통화구분 당기 전기 자산 부채 자산 부채 DZD ETB LKR VND 계 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동할 경우 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 순자산 변동 (*) 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 함 (2) 이자율 위험 회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 장기차입금 합계 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 세전순이익 변동 나. 신용위험신용위험은 재무손실의 최소화를 목적으로 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하여 회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 거래시 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 포함한 거래상대방의 신용도를 고려하고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권에 대한 신용위험뿐만 아니라 현금및현금성자산,파생상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위하여 회사는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 신용위험 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 장부금액 신용위험 최대노출금액 장부금액 신용위험 최대노출금액 매출채권 기타수취채권 기타유동금융자산 기타장기수취채권 기타비유동금융자산 합 계 다. 유동성 위험회사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 이를 위하여 회사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 1개월이하
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1개월~3개월 3개월~1년 1년~5년 매입채무 및 기타지급채무 기타장기지급채무 차입금 리스부채 합계 (단위 : 천원) 구분 장부금액 1개월이하 1개월~3개월 3개월~1년 1년~5년 매입채무 및 기타지급채무 기타장기지급채무 차입금 리스부채 합계 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간 종료일 현재 자본조달비율과 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 차입금 총계(A) 차감: 현금및현금성자산(B) 순차입금(C=A-B) 부채총계(D) 자본총계(E) 총자본(F=C+E) 자본조달비율(C/F) 부채비율(D/E) ㆍ차입금 총계(A)는 현재가치할인차금을 차감한 금액임. 회사는 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.수준 1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 자산ㆍ부채의 경우 동 자산ㆍ부채의 공정가치는 수준1로 분류됩니다. 수준 2 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 모든 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 해당하면 자산ㆍ부채의 공정 가치는 수준2로 분류됩니다. 수준 3 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류됩니다. . 보고기간 종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 : 당기손익-공정가치측정 금융자산 6. 주요계약 및 연구개발활동 (단위 : 천원) 과목 제71기 제70기 제69기 비고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 - 해당사항 없음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 이사의 경영진단 및 분석의견에서 미래에 발생할 것으로 예측한 내용은 본의견서 작성시점의 사건과 재무성과에 대하여 회사의 의견을 반영한 것입니다. 본 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 내부ㆍ외부의 다양한 가정에 근거를 두고 있으며, 그 가정은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 본 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위해기 기재한 예측정보를 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 본 이사의 경영진단 및 분석의견에 기재한 예측정보가 실현된다거나 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 의견서에 기재된 예측정보는 본 공시문서의 작성시점을 기준으로 작성된 것이며 회사가 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2021년 당사 수주는 2020년 대비 약 41% 감소한 3,534억원이었습니다. 해외부문 수주액은 347억원이고 국내부문 수주액은 주택공사 중심의 수주로 3,187억원을 달성하였습니다. 2021년 당사는 매출 4,157억원, 영업이익 221억원을 각각 달성하여 2020년 대비 매출 1,113억원 증가하였고, 영업이익은 89억원 증가하였습니다. 수주잔고 또한 약 1조 2,431억원으로 충분한 미래 일감을 확보할 수 있었습니다. 아울러, 지속적인 원가절감 및 재무구조 개선 노력으로 부채비율은 277%, 유동비율은 142%를 기록하며 지난해 대비 안정적인 재무구조로 개선할 수 있었습니다. 임직원 개개인의 안전과 윤리의식을 바탕으로 기업 간 화합과 상생의 협력 체제를 강화하여 글로벌 일류 건설 기업에 오를 수 있도록 온 힘을 다하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태표 (단위 : 백만원) 과 목 제 71 기 제 70 기 증감 증감률 자산 I.유동자산 현금및현금성자산 매출채권 계약자산 기타수취채권 기타유동금융자산 기타유동자산 당기법인세자산 재고자산 II.비유동자산 기타장기수취채권 기타비유동금융자산 투자부동산 유형자산 사용권자산 무형자산 자산총계 부채 I.유동부채 매입채무 기타지급채무 단기차입금 계약부채 유동성리스부채 기타유동부채 유동성충당부채 II.비유동부채 기타장기지급채무 장기차입금 확정 급여채무 비유동리스부채 기타비유동부채 비유동충당부채 부채총계 자본 I.지배주주지분 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 유동비율 부채비율 나. 손익계산서 (단위 : 백만원) 과 목 제 71 기 제 70 기 증감 증감률 I.매출액 II.매출원가 III.매출총이익 1.판매비와관리비 IV.영업이익(손실) 1.금융수익 2.금융비용 3.기타영업외수익 4.기타영업외비용 V.법인세비용차감전순이익(손실) VI.법인세비용(이익) 계속영업이익(손실) VII.당기순이익(손실) [사업부문별 매출액] (단위 : 백만원) 구분 주요제품 및 서비스 제71기 제70기 증감 증감률 건설(지배기업) 국내 건 축 토 목 플랜트 기타 해외 건 축 토 목 소 계 합 계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 당기말 현재 전기말 대비 약 170억원 증가한 1,818억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 ⅰ)현금및현금성자산, ⅱ)기타유동금융자산을 모두 포함한 금액이며, 이중 현금및현금성자산은 전기말 대비 140억원 증가한 431억원이며, 기타유동금융자산은 전기말 대비 약 30억원 증가한 156억원입니다. 당기말 차입금은 전기말 대비 819억원 증가한 1,818억원이며, 이중 단기차입금은 265억원 증가한 1,118억원이며 장기차입금은 554억원 증가한 700억원입니다. 당사는 경기민감도가 높은 산업 구조의 특성으로
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인한 불확실성에 대비하고 지속적인 투자를 위하여 유동자금을 보유하고 있으며, 리스크 관리를 통하여 유동성과 수익성의 균형을 달성하고자 노력하고 있습니다. 5. 부외부채에 관한 사항 본 보고서 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 바. 그밖의 우발채무 등"참조 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 법규상의 규제에 관한 사항 : 해당사항 없음.다. 종업원 등에 관한 사항주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.라. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항'Ⅱ. 사업의 내용 - 7. 시장위험과 위험관리, 8. 파생상품 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 54 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제 53 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 한국전자홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주석 제 54(당) 기 제 53(전) 기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. 이후, 2017년 7월 1일 통계청의 한국표준산업분류개정에 따라 당사의 업종이 지주회사에서 기타금융업으로 변경되었습니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분㈜한국전자홀딩스와 그 종속회사의 연결부문인 사업본부는 서로 동일한 사업을 영위하고 있으며 사업부문은 반도체 사업부문과 서비스 사업부문이며, 반도체 사업부문이 연결 매출액의 대부분을 차지하고 있습니다. 사업부문 회사명 주요 생산 및 판매제품 주요 고객 지주 사업부문 ㈜한국전자홀딩스 전산서비스, 배당수익 등 연결 종속회사 반도체 사업부문 한국전자총판㈜ TR, IC, DIODE, 전장용 등 삼성전자, 엘지전자,MITSUBISHI, MIDEA 등 서비스 사업부문 ㈜케이이씨디바이스 영상기기판매, 부동산임대,플랜트 등 쿠팡 주식회사, 웅진에너지,㈜콤텍정보통신 등 다. 모회사의 사업현황 1) 지주사업부문 당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 회사이며, ㈜케이이씨, ㈜케이이씨디바이스등을 자회사로 두고 있습니다. 당사는 순수 지주회사로서 국내/해외 현지법인등에 대한 전산수수료 수입이 주수입원이며 회계 계정 처리시 매출 인식이 아닌 영업수익 계정으로 처리됩니다. 가) 공시대상 사업부문의 구분 - 40기 이전: 한국표준산업분류기준(소분류기준) 적용 반도체 부문 (다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체 제조업)단일 업종으로 분류 - 40기 이후: 순수지주회사 당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조 및제8조의 2에 따라, 주요자회사 및 종속회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다. 최근사업연도말 자회사의 별도재무제표상 자산총액이 지주회사의 최근사업연도말 별도재무제표상 자산총액의 바이스이며, 주요종속회사(거래소분류기준)는 ㈜케이이씨, KEC THAILAND CO.,LTD., KEC HK CORP., LTD. 입니다. 2) 종속기업 투자지분 현황 회사명 소재지 결산월 지분율(%) 업종 당기말 전기말 ㈜케이이씨(*1) 국내 12월 제조 ㈜케이이씨디바이스 국내 12월 서비스 한국전자판매㈜ 국내 12월 판매 ㈜한국전자총판(*2) 국내 12월 판매 태국 12월 제조 중국 12월 제조 싱가폴 12월 판매 홍콩 12월 판매 대만 12월 판매 중국 12월 판매 일본 12월 판매 (*1) 지배기업은 ㈜케이이씨에 대해 사실상의 지배력이 있으므로 종속기업으로 분류하고 있습니다. 지배기업의 ㈜케이이씨에 대한 의결권은 과반수 미만이나, 연결실체가 다른 의결권 보유자나 의결권 보유자의 조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 있으며 다른 주주들이 널리 분산되었기 때문에 실질적 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. (*2) 당기 중 한국전자판매㈜가 ㈜한국전자총판의 지분을 100% 인수하였습니다. 당기말 현재 한국전자판매㈜가 100% 출자하고 있습니다.
한국전자홀딩스 — 사업보고서 (2021.12)

(*3) 당기말 현재 지배기업과 ㈜케이이씨가 각각 22.04%, 77.96%를 출자하고 있습니다. (*4) 당기말과 전기말 현재 ㈜케이이씨가 100% 출자하고 있습니다. (*5) 당기말과 전기말 현재 KEC HK Corp., Ltd.가 100% 출자하고 있습니다. 3) 관계기업 투자지분현황 회사명 소재지 결산월 지분율(%) 회사개요 당분기 전기 하나랜드칩사모부동산투자신탁70호(*) 국내 5,11월 투 자 (*) 당기말과 전기말 현재 ㈜케이이씨디바이스가 32.45%를 출자하고 있습니다. 4) 영업수익의 인식 당사의 영업수익은 자회사의 경영자문 및 전산용역수수료 등으로 구성되어 있으며, 수수료수익은 발생주의에 따라 수익을 인식하고 있습니다. 5) 조직도 조직도_2021.12.31 라. 자회사의 사업현황 ) 반도체 사업부문 Company Rank Share Rank Share Rank Share ROHM NXP ON Semi Infineon KEC ※ 당사의 주력 매출처는 해외 고객사이므로, 글로벌 기준으로 작성하였으며, 현재 시장조사업체의 최근 자료가 업데이트 되지 않아 2021년 시장점유율을 기재하지 못하였고, 향후 2021년 시장점유율 자료가 나오는 대로 정기보고서에 반영하여 공시토록 하겠습니다. ) 서비스 사업부문 가) 산업의 특성 당사는 건설업을 영위하고 있으며 당사가 수행 중인 건설공사는 도급공사입니다.도급공사는 발주처로부터 수주하여 시공하는 공사형태로서 전문 건설, 기타 건설 부문으로 구분됩니다. 각 부문별 시장여건 및 영업의 개황은 다음과 같습니다. (1) 전문 건설 부문- 산업의 특성 : 전문 건설부문은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 결합하여 산업활동의 근간이 되는 업무시설, 제조 지원시설 등의 건축물과 지원시설을 생산하는 산업입니다. 주요 발주처는 공공기관 또는 민간기업 등이며 당사는 수주한 건축물을 시공하여 발주처에 공급합니다.- 산업의 성장성 : 전문 건설부문은 경제성장에 따라 수요가 지속적으로 발생함에 따라 경제 성장시 더욱 발전 가능성이 높을것으로 전망됩니다.- 경기변동의 특성 : 전문 건설부문은 국내외 경기회복의 여부에 따라 변동성이 생길것으로 전망됩니다.- 경쟁상황 : 전문 건설부문에서는 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조 등이 시공사의 선택 기준이 되고 있어 경쟁사간 양극화 현상이 나타나고 있습니다. - 회사의 강점과 단점 : 당사는 경쟁력 있는 기술력과 양호한 재무구조를 바탕으로 전문건설부문에서 경쟁력을 높이고 있습니다. (2) 기타 건설부문- 산업의 특성 : 기타 건설부문은 노동력, 자본과 기술 등의 생산요소를 결합하여 국민들의 생활과 생산활동에 근간이 되는 전기 및 부대시설 등의 사회간접자본시설을 생산하는 국가 경제의 기간산업입니다. 대표적인 수주산업으로 주요 발주처는 케이이씨 유틸리티 공급, 유지 관리 사업 및 민간기업입니다.- 산업의 성장성 : 성장성은 글로벌 경기의 회복 여부에 따라 변화할 것으로 예상되며 정부의 경기 부양지원시 산업의 성장성은 더욱 커질 것으로 예상됩니다.- 시장의 안정성 : 경기 부양지원시 민간부문의 수요와 성장성은 더욱 확대 될 것으로 예상되나 원가율 상승은 부담이 될것으로 예상됩니다.- 경쟁상황 : 기타 건설부문에서는 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조 등이 시공사의 선택 기준이 되고 있습니다.- 회사의 강점과 단점 : 기타 건설부문에서는 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조 등이 시공사의 선택 기준이 되고 있으며, 당사는 경쟁력 있는 기술력과 양호한 재무구조를 바탕으로 기타건설부문에서 경쟁력을 높이고 있습니다. 마. 회사의 경쟁우위요소 - 빠르게 발전하는 전자산업에서 변화에 대응하는 빠른 부품의 개발은 가장 중요한 경쟁우위요소라 하겠습니다. 당사는 자체 연구개발 능력과 자체생산이 가능한 반도체 전공정 및 후공정 및 외주생산이 가능한 전략적 파트너를 보유하고 있어 시장에서 필요로 하는 반도체부품에 빠르게 개발하여 공급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. - 당사는 국내 유수의 전자회사를 주요고객으로 하고 있으며, 그 주요고객의 가전 및 스마트폰