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추심에 필요한 제반 정보, 즉 신탁재산을 구성하는 개별 채권의 발생내역(발생시기, 발생금액 및 기타사항), 채무자 등의 납입 및 미납입내역(납입시기, 납입금액, 연체가 발생한 경우 연체금액 및 기타)을 주요 기재사항으로 하는 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며, 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 신탁재산관리자의 고유재산 관련 정보 및 신탁재산관리자가 다른 사무위임계약으로 위임받아 관리 및 추심하는 재산이 있는 경우는 그 재산 관련 정보와 이 계약에 따른 신탁재산의 추심 관련 정보를 구분할 수 있도록 하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 법령 또는 이 계약에서 명시적으로 허용한 경우 외에는 제1항에 따라 관리하는 관리대장을 비롯한 신탁재산의 추심 관련 정보 일체를 제3자에게 임의로 제공할 수 없다.(3) 신탁재산관리자는 금융감독당국, 수탁자, 수익자가 제1항에 따라 관리하는 관리대장 등의 열람을 요구하는 경우 이를 허용하여야 하며, 금융감독당국의 검사 및 조치가 있는 경우 이에 협조하여야 한다. ○ 회수된 금원의 교부 (금전채권신탁사무위임계약서에 대한 특약 제8조) 제 8 조 (취득 금원 등의 관리)(1) 신탁재산관리자는 채무자 등 또는 집행법원으로부터 신탁재산을 추심하여 신탁추심계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 한다. 이 경우 신탁재산관리자는 수령한 금전을 그 수령한 날의 다음 영업일까지 신탁추심계좌에 입금하여야 한다. 신탁재산관리자는 신탁사무위임계약이 해지 또는 해제된 이후에도 신탁재산의 금원 등을 수령하는 경우에는 즉시(그 수령한 금원을 그 수령한 날의 다음 영업일 이내) 신탁추심계좌로 입금하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 채무자 등이 신탁재산의 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여 실행하여야 한다. 수탁자는 필요한 경우 신탁재산관리자에게 위임장을 발행하는 등 신탁재산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 신탁재산관리자는 필요한 경우에는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」이 정하는 신용정보업자에게 신탁재산의 추심에 관한 업무의 전부 또는 일부를 위임할 수 있으며, 이 경우 신탁재산관리자는 고유자산에 대한 추심업무를 신용정보업자에게 위임하는 경우에 적용되는 기준과 동일한 기준에 따라 추심업무를 위임하여야 한다. 이 경우에도 신탁재산관리자는 추심 업무에 대한 총괄 업무를 수행하여야 하고 여전히 신탁재산관리자로서의 책임을 부담한다.(4) 신탁재산관리자는 신탁대상자산 확정일 이후 신탁계약에 따른 유동화사채 발행일 전일까지 신탁재산에 관하여 지급받은 금원을 제1항에도 불구하고 유동화사채 발행일에 신탁추심계좌로 입금하여야 하고, 그 이후에 신탁재산에 관하여 지급받은 금원은 제1항에 따라 신탁추심계좌로 입금하여야 한다.(5) 채무자 등의 입금착오, 자동이체상의 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 신탁추심계좌에 입금되지 아니한 경우에는 신탁재산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 다음 영업일 이내에) 이를 신탁추심계좌에 입금하여야 한다.(6) 신탁재산관리자가 제1항 내지 제5항의 의무이행을 지체하는 경우에는 해당기간에 대하여 수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율을 적용하여 산출한 지연배상금을 가산하여 지급하기로 한다.(7) 신탁재산관리자는 신탁재산의 추심업무와 관련하여 대출채권의 일부를 감면하는 것이 수탁자에게 더 유리하다고 판단하는 경우 수탁자의 동의를 얻어 대출채권의 일부를 감면하여 줄 수 있다.(8) 신탁재산관리자는 신탁재산을 추심함에 있어서 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 신탁재산을 적시에 처분하지 않으면 수탁자 또는 수익자의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우에는 수탁자의 사전 서면동의를 얻어 당해 신탁재산을 처분할 수 있다. 이 경우 신탁재산의 처분가격은 수탁자의 회계감사인(수탁자의 회계감사인이 없거나 기타 사유로 신탁재산의 처분가격을 계산할 수 없는 경우에는 신탁재산관리자와 수탁자가 협의하여 선정한 회계법인)이 해당 신탁재산의
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잔존 원금, 만기, 이자율 또는 연체 여부 등을 고려하여 적정하게 계산한 가격을 기준으로 하여야 한다. 신탁재산관리자는 수탁자가 신탁재산의 처분을 지시하는 경우에는 그 지시에 따라 신탁재산을 처분하여야 한다.(9) 신탁재산관리자는 채무자 등의 요청이 있는 경우 수탁자의 사전 서면동의를 얻어 해당 채무자 등을 변경할 수 있다. 이 경우 해당 채무자 등의 지위를 승계하는 자(이하 “승계인”이라 한다)는 신탁재산관리자의 내부기준에 의한 신용평가등급이 해당 채무자 등에 대한 신탁재산관리자의 내부 신용평가등급 이상이어야 하며, 신탁재산관리자는 승계인에게 해당 신탁대상자산이 위탁자(신탁재산관리자를 말함)로부터 수탁자에게 신탁되었다는 사실을 고지하고 승계인으로부터 확정일자 있는 증서에 의해 신탁양도승낙서를 받아 수탁자에게 교부하여야 한다. 다만, 위 조건을 충족하는 승계인으로의 채무자 등의 지위 승계가 어려울 경우에는 신탁재산관리자는 수탁자의 사전 서면동의를 얻어 해당 신탁대상자산을 처분할 수 있으며, 이 경우 처분가격은 해당 자산의 자산확정일 현재 평가금액(양도가액)에서 자산확정일 이후 수탁자가 해당 신탁대상자산으로부터 수취한 대출원금 또는 리스료 상당액을 차감한 금액으로 한다. ○ 채권서류의 관리 (금전채권신탁사무위임계약서에 대한 특약 제5조) 제 5 조 (채권서류의 관리)(1) 신탁재산관리자는 관계법령에 따라 신탁재산과 관련된 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 문서, 신탁재산의 추심을 위한 컴퓨터 파일 기타 증빙서류에 신탁재산임을 기재하고 그 고유업무 및 다른 사무위임계약으로 위임받은 업무와 관련된 서류와 별도로 보관 및 관리하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 금융감독당국, 수탁자, 수익자가 전항에 의하여 구분 관리하는 서류 등의 열람을 요구하는 경우, 이를 허용하여야 한다. ○ 장부의 작성 및 계산 (금전채권신탁사무위임계약서에 대한 특약 제6조) 제 6 조 (장부의 작성 및 추심 등)(1) 신탁재산관리자는 수탁자와 합의하는 양식에 따라 매월 신탁재산의 발생내역 및 회수내역을 수탁자에게 제출하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 회계장부를 작성하여야 한다.(3) 신탁재산관리자는 회수액에 관한 장부를 작성하여 보관하여야 한다.(4) 신탁재산관리자는 금융감독당국, 수탁자, 수익자가 요구하는 경우 제3항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(5) 신탁재산관리자는 어느 채무자 등이 신탁재산과 관련된 지급의무를 지체하는 경우 이를 수탁자에게 통지하고 법률상 허용되는 상당한 수단을 강구하여 수탁자를 대리하여 신탁대상재산 추심조치를 취하여야 한다.(6) 신탁재산관리자는 신탁재산과 관련하여 기타 필요한 연락업무를 담당한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 ○ 신탁재산의 운용 (금전채권신탁계약에 대한 특약 제 10 조) 제 10 조 (신탁재산의 운용)(1) 수탁자는 신탁재산 중 현금이 존재하는 경우 이를 자본시장법 및 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 위탁자 및 수익자와 협의하여 운용할 수 있다. 이 경우 만기와 환금성을 고려하고 적절하게 분산 투자하는 등 수익자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다.(2) 수탁자의 신탁재산 운용은 다음 각 호의 방법으로 할 수 있다.1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 예금(양도성예금증서 및 MMDA 포함), 적금, 부금, 환매조건부 채권(RP), 유효신용등급 AAA인 금융기관이 발행한 금융채(후순위사채 제외), 발행어음, 콜론(call loan) 및 유효신용등급 AAA인 금융기관이 보증한 유효신용등급 A1인 회사가 발행한 기업어음(CP) 및 전자단기사채2. 국채 및 유효신용등급이 AAA인 지방채3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA의 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채, 유효신용등급 A1인 기업어음(CP) 및 전자단기사채 (다만, 발행자의 유효신용등급이 AAA인 경우에 한한다)5. 유효신용등급이
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AAA인 금융기관에 대한 자금대여(수탁자 은행계정으로의 대출 포함)6. 유효신용등급이 AAA인 금융기관이 제1호 내지 제5호에 기재된 금융상품에 운용하는 특정금전신탁(3) 제2항에 따라 자금을 운용한 상품이 유효신용등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 수탁자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 다만, 수탁자의 적정한 노력에도 불구하고 위 기간 내에 해당상품을 중도해지 또는 매각하는 것이 곤란한 경우에는 제1종 수익자 및 제2종 수익자의 동의를 얻어 그 기간을 연장할 수 있다.(4) 수탁자는 다음 비율을 한도로 하여 자금을 동일 상품에 운용할 수 있다:1. 제2항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제2항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제2항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%4. 제2항 제6호의 경우: 특정금전신탁운용대상 금융상품(제2항 제1호 내지 제5호)에 따라 제1호 내지 제3호에 지정된 운용가액합계액의 비율을 따름(5) 제4항의 규정에 불구하고 수탁자는 동일인 및 그 계열회사(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제2항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(6) 제2항에 의한 현금의 운용은 해당 지급일에 제8조에 따라 지급하여야 하는 자금이 해당 지급일까지 확보될 수 있도록 운용하여야 한다.(7) 수탁자는 신탁재산의 운용에 관한 장부를 작성 및 보관하기로 하며, 매 달의 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 익월 15일까지 위탁자와 수익자에게 제공하여야 한다. ○ 위탁자의 우선매수권 (금전채권신탁계약에 대한 특약 제 19 조) 제 19 조 (위탁자의 우선매수권)(1) 수탁자가 아직 추심하지 아니한 신탁대상자산을 처분하고자 하는 때에는 위탁자는 해당 신탁대상자산을 우선하여 매수할 권리가 있다.(2) 제1항에 의한 신탁대상자산의 매수가격은 해당 신탁대상자산의 잔존 원금, 만기, 이자율, 연체 여부 등을 고려하여 적정하게 계산한 가격으로 하여야 한다. 이 경우 위탁자와 수탁자는 상호 합의에 따라 회계법인을 선정하여 그 회계법인의 평가액을 기준으로 매수가격을 결정하는 것을 우선으로 하며, 평가액을 산정함에 있어서 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되는 경우 위탁자와 수탁자는 상호 합의에 따라 그 가격을 결정할 수 있다. 다만, 위 매수가격은 제3자가 제시하는 가격이 있는 경우 그 가격 이상으로 하여야 한다.(3) 위탁자가 제1항의 규정에 따라 신탁대상자산을 매수하는 경우 유동화사채, 신용공여약정에 의한 신용공여원리금 및 업무위탁계약 제7조에 의한 일시적 차입자금의 각 원리금의 상환이 완료되기 이전이라도 신탁추심계좌의 잔액이 제8조 제2항 제1호 내지 제6호를 전액 지급하기 위하여 필요한 자금(최종 유동화사채기간까지의 해당 항목 필요 자금 합계액을 말한다)을 초과하는 경우 그 초과 금액 범위내에서 수탁자는 제2종 수익자에 대한 수익지급을 할 수 있기로 하며, 위탁자의 위 신탁대상자산의 매매대금 지급의무와 수탁자의 제2종 수익권에 대한 수익 지급의무를 상계할 수 있다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 해당사항 없음
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 가. 자산유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 신탁원본위탁자 엠캐피탈㈜ 재경팀 정태식 팀장02-2018-3831이석호 과장02-2018-0679 신탁원본(할부채권, 대출채권, 리스채권) 위탁 신탁원본수탁자 농협은행(주) 신탁부 02-2080-3636이승원 차장 신탁원본(할부채권, 대출채권, 리스채권) 수탁 신용평가 한국신용평가(주) SF1실 최재우 선임애널리스트02-787-2288 유동화증권신용평가 한국기업평가(주) SF2실 이정훈 수석연구원02-368-5306이정민 책임연구원02-368-5658 NICE신용평가(주) SF2실 박성진 책임연구원02-2014-6382 법률자문 법무법인 지안 정진형 변호사02-2007-6850유정인 변호사02-2007-6848 계약서 작성 및 법률검토 자산실사자산평가 태영회계법인 김영목 전무02-541-9763구장훈 차장02-541-9762 자산실사, 평가 업무수탁자 농협은행(주) 투자금융부 김혜민 차장02.2080-3857고나래 대리02-2080-3853 SPC 업무수탁자 자산관리자 농협은행(주) 투자금융부 김혜민 차장02.2080-3857고나래 대리02-2080-3853 SPC 자산관리자 공동대표 주관회사 한국투자증권(주) 구조화금융1부 황상철 부장02-3276-6433김재욱 과장 02-3276-4346 Documentation, 총액인수 공동대표주관회사 부국증권(주) 자본시장본부 이상인 전무02-368-9426박진영 과장02-368-9425 Documentation,총액인수 나. 주관회사의 당해 유동화구조에 대한 의견 본 주관회사의 당해 유동화구조에 대한의견은 제1단계 자산유동화계획 및 제2단계 자산유동화계획에 대한 의견을 함께 기입하였으니 참조하시기 바랍니다. 1. 신탁재산관리자의 적정성 검토의견엠캐피탈 주식회사는 엠캐피탈제일차유동화전문 유한회사로부터 신탁사무를 위임받아 수행하게 됩니다. 본 건의 근거자산인 할부채권, 대출채권, 리스채권의 최초 자산보유자인 엠캐피탈 주식회사는 본 유동화자산의 현금흐름에 대해서 정확히 파악을 하고 있기 때문에 유동화자산의 관리, 추심 및 처분을 주업무로하는 신탁재산관리자의 자격에 있어 문제 없을 것으로 판단됩니다.2. 업무수탁자의 적정성 검토의견엠캐피탈제일차유동화전문 유한회사의 업무수탁자인 농협은행(주)은 다년간의 SPC 업무수탁 경험을 보유하고 있기 때문에 업무수탁에 관하여 문제가 없을 것으로 판단됩니다.3. 신탁재산관리자의 혼장위험 방지 및 업무수탁자의 견제, 감시강화농협은행(주) 신탁이 신탁재산관리업무를 위탁한 엠캐피탈 주식회사는 최초 자산보유자로서, 자산보유자의 고유자산과 유동화 대상자산의 혼장위험(Commingling Risk)이 존재할 수 있습니다.따라서 신탁재산관리자는 추심한 유동화자산에 관한 원리금을 신탁사무위임특약 제8조에 따라 집금계좌 또는 수탁관리계좌로 입금되도록 조치하여야 하며, 신탁사무위임특약 제4조에 따라 신탁재산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 신탁재산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 안되도록 규정하고 있습니다. 최초 자산보유자인 엠캐피탈 주식회사는 신탁 계약 체결일 이후 지체없이, 금융결제원에 1단계 유동화자산에 관하여 집금계좌로 직접 입금될 수 있도록 자금관리서비스(CMS)의 이용승인을 신청하여, 동 자금관리서비스에 따라 유동화자산의 회수가 원할하게 이루어지도록 할 예정입니다.관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하고있으며, 대출약정과 관련한 서류 등 유동화자산과 관련하여 보관·관리하는 서류에 위탁자의 재산임을 표시하고, 이를 자산관리자의 고유재산에 관한 서류들과 분리하여 관리하도록 하였습니다.또한 신탁재산관리자로서의 엠캐피탈 주식회사에 업무수탁자, 신용평가기관 또는 외부감사기관 등이 구분 관리하는 유동화자산에 대한 증빙서류,
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관리대장, 전산내역 등의 열람을 요구하거나 관련 자료의 제출을 요청하는 경우 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 이에 성실히 응하여야 할 의무를 부과하고 있습니다.4. 업무수탁자의 모니터링 업무 및 자산관리자의 견제, 감시강화업무수탁자의 모니터링 업무 강화 및 신탁재산관리자의 업무 소홀 등을 견제하기 위하여,업무수탁자는 아래와 같이 신탁재산관리자로부터 보고를 받고 있습니다.그리고 본건 유동화에서는 신탁사무위임계약이 해지되는 경우 신탁재산관리자는 지체없이 업무수탁자의 지시에 따라 신탁재산관리업무와 신탁사무위임계약에 의하여 작성 및 보관하고 있던 유동화자산에 관련된 서류, 장부 및 전산자료 등을 업무수탁자 또는 대체신탁재산관리자에게 이전하고 업무수탁자 또는 대체신탁재산관리자의 요청에 성실히 이행하여야 합니다.이에 따라 업무수탁자는 신탁재산관리자에 대한 모니터링에 노력을 기울여야 하며, 본인의 업무에 대한 관련기관의 견제, 감시 장치를 마련하여 업무수탁자의 업무 소홀로 인한 위험을 줄일 수 있게 되었습니다.5. 결론신탁사무위임계약서 및 업무위탁계약서에는 신탁재산관리자와 업무수탁자가 상호간에 자료제출 의무를 부담하는 동시에 각각 신탁재산관리업무와 업무수탁업무를 수행함에 있어서 필요한 정보를 요청할 수 있는 권리와 책임을 보유함으로써 상호 견제와 투자자보호의 역할을 수행할 수 있게되어 있습니다.신탁재산관리자 및 업무수탁자는 다음과 같은 확인 및 보장을 통하여 담당업무를 수행함에 있어 적절한 능력과 조직을 갖추고 있으며, 관련 법규에 의하여 참여가 제한되어 있지 않음을 관련 계약서에 명시하였습니다.① 이 계약의 내용에 따라 위탁자를 위하여 이 계약에 따른 업무를 행할 자격, 권한과 능력이 있습니다.② 이 계약의 체결과 이에 따른 의무의 이행에 필요한 내부수권절차를 거쳤으며, 정부의 인ㆍ허가 기타 필요한 모든 절차를 갖추었습니다.③ 이 계약의 체결 및 이에 따른 의무의 이행 기타 이 계약의 내용은 법령에 위배되지 아니하며, 업무수탁자에게 효력을 가지는 어떠한 계약이나 법원의 재판, 행정기관의 행정처분이나 지시에 위배되지 아니합니다.- 신탁재산관리자와 업무수탁자는 상호 견제 및 의무이행확보 수단으로 보고의무, 계약해지 조건, 관리 감독 등을 규정하고 있음. 따라서 투자자는 이러한 사항이 SPC의 효율적인 내부통제 및 견제수단으로써 충분한지를 검토하여 투자의사결정을 내려야 합니다.- 당 유동화 증권(ABS)의 발행방식은 공모 및 등록발행의 형태입니다.선순위 유동화사채의 경우 고정금리에 의한 매 1개월마다 이자를 후급하며 원금은 각 사채별 만기에 일시상환하는 조건입니다.- 업무위탁계약 제5조 제2항에 자금의 지급순위에 경합이 생길 경우 그 지급우선순위를 규정하고 있는바, 동 계약서에 따르면 부족자금 차입액의 지급순위는 선순위 유동화 사채의 원리금의 차순위에 둠으로써 선순위 유동화사채 투자자를 보호하고 있습니다. - 업무수탁인, 신용평가회사, 주관회사, 유동화자산에 대한 실사 및 외부평가 담당기관, 유동화자산의 진정한 양도 및 회계처리에 관한 전문적인 조언 또는 의견서(Legalopinion, Off-balance opinion등)를 제공하는 외부 전문가등 자산유동화 참여기관이부담하는 책임범위는 제한되어 있으며, 이러한 참여기관들이 유동화사채의 원리금 상환을 보증하는 것은 아니므로, 투자자들께서는 증권신고서 상의 내용을 충분히 검토하여 투자결정을 내려야 함에 유의하시기 바랍니다. 2. 전문가의 검토의견 등 가. 진정양도등에 관한 법률의견 등 진정양도에 관한 법률의견1.jpg 진정양도에 관한 법률의견1 진정양도에 관한 법률의견2.jpg 진정양도에 관한 법률의견2 진정양도에 관한 법률의견3.jpg 진정양도에 관한 법률의견3 진정양도에 관한 법률의견4.jpg 진정양도에 관한 법률의견4 진정양도에 관한 법률의견5.jpg 진정양도에 관한 법률의견5 나. 매각회계처리(Off-Balance)에 관한 사항 매각회계처리의견서1.jpg 매각회계처리의견서1 매각회계처리의견서2.jpg 매각회계처리의견서2 3. 기타 투자자 참고사항 해당사항 없음 2.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1994년 3월9일에 설립되어 종합유선방송, 위성방송 및 인터넷방송과 프로그램공급업, 영상제작물의 구입 및 제작판매 그리고 광고제작 및 대행, 출판 인쇄업등을 영위하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 방송 프로그램 공급 사업 1) 케이블TV(종합유선방송 : SO) 1995년 3월 1일 첫 전파를 발사한 이후 2021년말 현재 약1,304만가구의 가입자 를 확보한 케이블TV 사업은 유료방송시장의 확실한 기반을 구축하였으며, 불교TV 는 전국 90개의 모든 종합유선방송국에 영상포교프로그램을 공급하고 있음 2) 위성 방송 사업(스카이라이프) 2002년 3월 1일 개국한 (주)케이티스카이라이프(스카이라이프)은 현재 전국 384 만 가입자를 확보하여 위성을 통해 전국에 방송중이며 불교TV는 위성방송에 영상 포교프로그램을 공급하고 있음 (위성 채널번호 181번) 3) IP-TV(인터넷멀티미디어방송) 2009년부터 서비스를 개시한 IPTV는 현재 KT, SK, LG등의 통신사업자가 운영하고 있는 플랫폼 사업자이며, 약 2,063만가구의 가입자를 확보하여 인터넷 을 통해 전국에 방송되는 IPTV에 영상포교 프로그램을 공급하고 있음 나 . BTN 라디오 방송 및 유튜브 방송사업 1) BTN 라디오 "울림" 방송 2015년 3월1일 개국한 BTN 라디오 "울림"은 방송포교 확대를 목적으로 만든 라 디오 앱으로써 울림채널, 법문채널, 명상채널, 독경채널 등 4개의 채널로 구성되어 있으며, 스마트폰이나 PC를 통해 언제 어디서나 원하는 채널을 청취 할 수 있음. 2) 유튜브 방송 사업 구독자 57만명을 보유하고 있는 유튜브 사업은 BTN 불교TV의 보완 매체로서 BTN의 인기 프로그램과 교계 및 단체의 라이브 중계를 언제 어디서나 시청 할 수 있음 3. 원재료 및 생산설비 4. 매출 및 수주상황 (단위 : 천원) 구 분 프로그램공급수입 광고수입 임대수입 기타수입 합 계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 계 5. 위험관리 및 파생거래 6. 주요계약 및 연구개발활동 7. 기타 참고사항
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제28기(당기) 삼덕회계법인 적정 제27기(전기) 삼덕회계법인 적정 제26기(전전기) 삼덕회계법인 적정 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제28기(당기) 삼덕회계법인 반기검토,중간감사,기말감사 제27기(전기) 삼덕회계법인 반기검토,중간감사,기말감사 제26기(전전기) 삼덕회계법인 반기검토,중간감사,기말감사 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제28기(당기) 제27기(전기) 제26기(전전기) 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2. 내부통제에 관한 사항
제이비우리캐피탈오토제십구차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.12)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 내 용 회 사 명 수협은행 설립연월일 2016년 12월 01일 은 행 장 김 진 균 본점소재지 서울특별시 송파구 오금로 62 (신천동) 목 적 사 업 은행은 어업인과 수협법에 따른 조합(이하 조합 이라 한다)에 필요한 금융을 제공함으로써 어업인과 조합의 자율적인 경제활동을 지원하고 그 경제적 지위의 향상을 촉진함을 목적으로 한다.이를 달성하기 위하여 다음 각호의 업무를 수행한다.1. 수산자금 등 어업인 및 조합에서 필요한 자금의 대출2. 조합 및 중앙회의 사업자금의 대출3. 국가나 공공단체의 업무 대리4. 국가, 공공단체, 조합 및 중앙회가 위탁하거나 보조하는 사업5. 은행법 제27조에 따른 은행업무, 제27조의2에 따른 부수업무 및 제28조에 따른 겸영업무6. 수협법 제138조제1항제5호에 따른 공제상품의 판매 및 그 부수업무7. 조합 및 중앙회의 전산시스템의 위탁운영 및 관리8. 제1호부터 제7호에 부수 또는 관련되는 업무 자본금(출자금등) 723,754 백만원 주요주주(출자자등) 수산업협동조합중앙회(100%) 주1) 자본금 및 주주현황은 2021년 09월 30일 기준임. 나. 사업의 내용 1) 영업개황○ 2020년 경영실적지난해 코로나19 사태라는 어려운 경영환경에서도 저희 수협은행은 고객님의 성원에 보답하고자 전 임직원이 합심하여 노력한 결과, 건전성과 성장성, 수익성 등 경영지표 전반에서 양호한 성과를 거둘 수 있었습니다. 특히 저비용성 예금 증대를 통한 조달비용 감축, 선제적 리스크관리를 통한 양호한 수준의 자산 건전성 유지, 모바일뱅킹 속도개선 등 영업기반을 견고히 하였습니다.또한, 다수 해양수산 유관단체와의 협약체결로 해양수산금융기관의 정체성을 확립하였을 뿐만 아니라 『헤이(HEY)적금』, 『Sh해양플라스틱Zero! 예 적금』, 『찐(ZZIN)카드』 등 다양한 신상품을 적시에 출시하여 고객 맞춤 서비스를 제공하였습니다.○ 2021년 금융환경 및 경영전략올해는 코로나19 장기화로 인한 경기침체와 마이데이터 사업 본격 시동 등 디지털금융 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.이에 저희 수협은행은 비우호적인 시장환경을 극복하고 새로운 성장 동력 마련을 위해 2021년 새로운 비전을 “변화하는 미래, 혁신하는 수협은행!”으로 정하고 다음의 핵심과제들을 중점적으로 추진해 나가겠습니다.첫째, 급변하는 금융환경에 대응하여 디지털금융의 경쟁력을 강화하겠습니다.대면 비대면 마케팅 간의 협업 강화, 시장트렌드를 반영한 디지털 신사업 발굴, 비대면 채널 신상품의 지속적인 개발 등을 통해 신규고객 증대와 상품 구성의 다양화를 이루겠습니다. 아울러 인증프로세스 간소화, 통합메시지 시스템 등의 구축으로 고객 편의성 향상과 고객 맞춤형 서비스 제공을 위해 노력하겠습니다. 둘째, 미래성장동력 확보를 위해 신규 고객과 신사업을 지속적으로 발굴해 나가겠습니다.해양수산 유관기관 및 기업과의 주거래협약을 확대하고, 점주권 마케팅을 활성화하여 고객층을 한층 다양화하겠습니다. 중장기적으로는 수협MFI 미얀마의 안정적 정착을 유도하고, 디지털뱅크로의 원활한 전환을 위해 경쟁력 있는 비대면 상품을 지속적으로 확대하겠습니다.셋째, 조직경쟁력 제고를 통해 조직의 효율성을 높이겠습니다.조직개편을 통한 본부조직의 슬림화, 영업점 이전 및 통폐합을 통한 마케팅 역량 집중화로 영업채널의 경쟁력을 강화해 나가겠습니다. 또한, 업무프로세스 개선 전담조직을 신설하여 불필요한 업무를 간소화하고 조직운영을 최적화 하겠습니다.마지막으로, 협동조합 은행의 역할을 강화하여 자율경영 기반을 구축해 나가겠습니다.수협은행의 정체성을 강화하기 위해 어업인에 대한 정책자금을 적기에 지원하고 해양수산 유관기관과의 협업체제를 지속적으로 강화해 나가는 한편, 선제적 규제비율 관리로 경영 안전성을 도모하겠습니다. 2) 영업 종류별 현황 가) 영업규모 [2021년 09월 30일 현재] (단위 : 억원) 구 분 2021년 9월말 2020년 9월말 증 감 대 출 금 - 은행계정 -
제이비우리캐피탈오토제십구차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.12)

신탁계정 유 가 증 권 - 은행계정 - 신탁계정 △213 총 여 신 - 은행계정 - 신탁계정 총 수 신 - 은행계정 - 신탁계정 총 자 산 - 은행계정 - 신탁계정 - 상호거래(△) 나) 수익성 [2021년 09월 30일 현재] (단위:억원, %, %p) 구 분 2021년 9월말 2020년 9월말 증 감 (명칭사용료부담전)충당금적립전이익 명 칭 사 용 료 주) 충 당 금 적 립 전 이 익 ( A ) 제 충 당 금 전 입 액 ( B ) - 대 손 상 각 비- 지 급 보 증 충 당 금- 퇴 직 급 여- 대 손 보 전 기 금 출 연 금- 미 사 용 약 정 충 당 금- 기 타 충 당 금 제 충 당 금 환 입 액 ( C ) - 대 손 충 당 금- 지 급 보 증 충 당 금- 미 사 용 약 정 충 당 금- 기 타 충 당 금 -△21646 법 인 세 비 용 ( D ) 당 기 순 이 익 ( A -B+C-D) 대손준비금 전입(환입) 필요액 △26 대손준비금 반영후 당기순이익 총자산순이익율 (R.O.A.) 자기자본순이익율 (R.O.E.) 원화예대금리차 (A-B) -원화대출채권평균이자율 (A)-원화예수금평균이자율 (B) 명목순이자마진 (N.I.M.) 다) 생산성 [2021년 09월 30일 현재] (단위 : 억원) 구 분 2021년 9월말 2020년 9월말 증 감 직원1인당 충당금적립전이익 예수금 원화예수금 대출금 원화대출금 평균 국내인원(명) △71 1영업점당 예수금 원화예수금 대출금 원화대출금 평균 국내영업점수(개) △3 주) 국내분 기중평잔을 기준으로 작성 3) 영업설비 등의 현황 - 영업점 (단위 : 개) 구 분 지 점 출 장 소 사 무 소 계 국 내 국 외 계 주) 국내의 지점에는 본점(본점금융센터)이 1개 영업점으로 포함되어 있음 - 자동화기기 설치현황 (단위 : 대) 종 류 2020년도 2019년도 C D A T M 화상단말기 기 타 계 다. 재무에 관한 사항(1)재무상태표 제 6 기 3분기말 2021년 09월 30일 현재 제 5 기 2020년 12월 31일 현재 (단위 : 백만원) 계 정 과 목 제6(당)기 3분기말 제5(전)기말 1. 현금 및 예치금 2. 당기손익-공정가치측정금융자산 3. 파생상품자산 4. 상각후원가측정대출채권 5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 6. 상각후원가측정유가증권 7. 종속기업투자 8. 상각후원가측정기타금융자산 9. 유형자산 10. 투자부동산 11. 무형자산 12. 이연법인세자산 13. 당기법인세자산 14. 기타자산 자산총계 1. 예수부채 2. 파생상품부채 3. 차입부채 4. 발행사채 5. 기타금융부채 6. 충당부채 7. 순확정급여부채 8. 당기법인세부채 9. 기타부채 부채총계 1. 자본금 2. 신종자본증권 3. 자본잉여금 4. 이익잉여금 (대손준비금 적립액) (대손준비금 적립 예정액) 5. 기타포괄손익누계액 △14,754 △1,431 자본총계 부채와 자본총계 (2)손익계산서 제 6 기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지 제 5 기 3분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지 (단위 : 백만원) 계 정 과 목 제6(당)기 3분기 제5(전)기 3분기 Ⅰ. 순이자손익 1. 이자수익 2. 이자비용 Ⅱ. 순수수료손익 1. 수수료수익 2. 수수료비용 Ⅲ. 기타영업손익 △54,411 △34,709 1. 당기손익-공정가치측정금융자산관련손익 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익 3. 기타영업손익 △57,134 △54,927 Ⅳ. 판매비와관리비 △212,790 △214,591 Ⅴ. 충당금및충당부채순환입전입액 △37,228 △20,414 Ⅵ. 영업이익 Ⅶ. 기타영업외손익 △23,294 △22,917 1. 기타영업외수익 2. 기타영업외비용 Ⅷ. 법인세차감전순이익 Ⅸ. 법인세비용 Ⅹ. 당기순이익 (대손준비금 반영 후 조정이익)
제이비우리캐피탈오토제십구차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2021.12)

IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 가. 자산유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 신탁원본위탁자 JB우리캐피탈㈜ 자금팀 신탁원본 위탁 신탁원본수탁자 수협은행 신탁사업본부 신탁원본(신차 오토론채권)수탁 신탁재산관리자 JB우리캐피탈㈜ 자금팀 신탁재산 추심 신용평가 한국기업평가(주) SF1실 수석연구원 이정훈(Tel. 02-368-5306)책임연구원 이정민(Tel. 02-368-5658) 유동화증권신용평가 NICE신용평가(주) SF1그룹 팀장 이세찬 (Tel. 02-2014-6264)수석연구원 황상운 (Tel. 02-2014-6238)책임연구원 윤재성 (Tel. 02-2014-6271) 한국신용평가(주) SF2실 실장 김홍미 (Tel. 02-787-2343)수석연구원 정승재 (Tel. 02-787-2239)수석애널리스트 김지환 (Tel. 02-787-2337) 법률자문 법무법인 퍼스트 변호사 변호사 반정섭 (Tel. 02-2223-3106)변호사 조영목 (Tel. 02-2223-3125) 계약서 작성 및 법률검토 자산실사,자산평가 태영회계법인 회계사 회계사 김영목 (Tel. 02-541-9763)회계사 구장훈 (Tel. 02-541-9762)회계사 최기욱 (Tel. 02-541-9761) 자산실사,자산평가 업무수탁자 수협은행 신탁사업본부 SPC 업무수탁자 자산관리자 수협은행 투자금융팀 SPC 자산관리자 공동대표주관회사 하이투자증권(주) 기업금융팀 Documentation,총액인수 공동대표주관회사 하나금융투자(주) 유동화금융실 총액인수 공동대표주관회사 한국투자증권(주) 구조화금융부 부서장 김영우 (Tel. 02-3276-5924)팀장 김현서 (Tel. 02-3276-5238)주임 김하승 (Tel. 02-3276-5780) 총액인수 2. 기타 - 해당사항 없음 3. 부속명세서 - 해당사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2014년 설립되어 국내 최초로 인공지능(AI) 기술을 활용한 이상 탐지 및 예측 솔루션 제품을 출시한 인공지능 국가 대표기업입니다. 모든 산업이 온라인으로 통합되고 있는 4차산업 시대에 그 중요성이 더욱 증가하고 있는 ICT 인프라의 장애 방지를 위한 인공지능 이상탐지 기술을 자체 연구 개발하여 시스템 이상 탐지 및 예측 솔루션(AIOps 제품)을 국내 최초로 시장에 출시하여 매년 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 인공지능을 활용한 이상탐지 기술의 적용분야를 확장하여 신체의 이상여부를 탐지하는 헬스케어 서비스를 제공하고 있습니다. 다양한 산업분야에 적용 가능한 당사만의 새로운 이상탐지 알고리즘은 특허, 논문 등을 통해 우수성 및 차별성을 입증하였고 AIOps, 헬스케어, 스마트팩토리 등 다양한 분야에 인공지능 기술을 확대 적용하고 있습니다. 2014년 회사 창업시 부터 이상탐지를 위해 AI의 핵심인 딥러닝 알고리즘 적용을 착안하여 다양한 연구와 기술개발을 통해 AI기술의 태동기인 2015년에 세계 최초로AIOps 제품을 출시하여 현재 국내 최초의 인공지능 기술의 선도기업으로 자리매김 하게 되었습니다. 당사가 2015년 개발 출시한 AIOps 제품인 "페타온 포케스터" 는 ICT 시스템의 장애 예측 및 선제 대응 수요 해결을 위한 제품으로 현재 초기 시장인 AIOps(AI 기반의ICT 시스템 관리, Artificial Intelligence for IT Operations) 시장을 선점, 그룹사, 대형기관 등 200 여개의 고객사를 유치, 2016년 약 5억원의 매출을 시작으로 2021년 196억원의 매출을 기록하는 등 단일 제품으로 연평균 약 100% 이상의 꾸준한 성장을 이어 나아가고 있습니다. 또한 당사는 핵심역량인 AI 기술을 활용하여 헬스케어 산업에 진출하였습니다. 2020년 9월 헬스케어 전문 기업(M사)과의 신체나이측정 서비스 및 질병예측 서비스에 AI분석 서비스를 제공하는 계약을 체결하고 지속적인 서비스 매출을 하고 있으며, Y대학교 병원과 공동연구를 통해 25대 암을 포함한 주요 질병에 대한 인공지능 예측 서비스를 준비해 나아가고 있습니다. 2021년 종합물류기업(H사)과 택배 근로자 신체의 이상 상태를 감지하는 웨어러블 디바이스 공급 및 근로자 과로사 방지를 위한 건강이상 예측 및 탐지 서비스 계약을 체결하고 제품 판매와 관리 서비스를 시작 하였으며 창고, 운수등 유통 관련 근로자의 안전을 위한 시장으로 확대해 나아가고 있습니다. 당사는 AIOps 시장을 선도하며 이상탐지 분야에서의 독보적인 기술기업으로 빠른 성장을 이어나가는 한편, 현재 진행하고 있는 헬스케어 분야로의 확대뿐만 아니라 스마트팩토리, U-City, 안전 등 이상탐지 기술의 요구가 증가하고 있는 다양한 이상탐지 기술 적용 가능 분야로의 기술 및 시장 확대와 더불어 현재 COVID-19로 잠시 중단되어 있는 해외시장 진출을 추진하는 등 지속적인 성장을 이어 나아가고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 품목 생산(판매)개시일 주요상표 2021년 매출액(비율) 2020년 매출액(비율) 2019년 매출액(비율) 제품설명 제품 페타온포캐스터 페타온포캐스터 (주1) 헬스케어 플로핏 (주3) 상품 네트워크장비 등 (주2) 서비스 헬스케어 플로핏 (주3) 유지보수 페타온포캐스터 (주4) 합계 주1) 페타온 포캐스터는 인공지능 기반의 ICT 시스템 이상탐지 및 예측 솔루션으로 인공지능을 이용해 ICT 시스템의 이상을 탐지 및 예측하고, 장애의 원인을 분석하는 제품입니다. 주2) 당사는 고객의 요청에 따라 스위치 등 네트워크 장비 등을 매입하여 판매하고 있습니다. 주3) 헬스케어는 신체나이 측정 및 질병 예측 서비스에 대한 인공지능 기술을 지원하고 있는 서비스와 스마트 워치를 통해 개인의 건강관리 및 과로사 방지 등의 서비스를 제공하고 있습니다. 주4) 서비스로 분류 품목 중 유지보수는 당사가 페타온 포캐스터를 사용하고 있는 고객사에게 유지보수
모아데이타 — 사업보고서 (2021.12)

서비스를 제공하는 서비스 입니다. 나. 주요 제품에 대한 내용 1) 페타온 포캐스터 (1) 제품개요 당사 제품 '페타온 포캐스터'는 AIOps(AI Operations) 제품으로 인공지능(AI) 기반의 ICT 시스템 이상 탐지 및 예측 솔루션입니다. 당사 제품은 빅데이터 기술 및 인공지능을 이용하여 ICT 시스템의 이상을 탐지 및 예측하고 원인을 분석합니다. 이를 통해 고객들이 ICT 시스템 장애를 예방하는 동시에 ICT 시스템을 효율적으로 관리할 수 있도록 합니다.사람의 경우 자체적으로 인지 능력을 보유하고 있습니다. 환자는 스스로 본인 건강의 이상상태를 인지한 후 병원에 방문하고, 의사는 질병에 대한 지식(학습)을 바탕으로 발생된 건강 이상을 파악하고 진단합니다. 따라서 사람의 경우, 질병 예방 및 선제적인 치료가 가능합니다.반면, ICT 시스템과 같은 기계의 경우 스스로 이상상태를 인지할 수 있는 기능이 없으며, 이에 따라 ICT 시스템의 장애 방지 및 선제 대응은 사람에 비해 매우 어렵습니다. 이로 인하여 ICT 시스템을 운영중인 사업체 대부분은 장애 발생으로 인한 직/간접적인 경제적 손실을 부담하고 있습니다. [사람 vs ICT시스템 이상탐지 개념 비교] 당사 제품은 자가인지 능력이 없는 ICT 시스템을 대신하여 시스템에서 발생하는 이벤트 정보(정형, 비정형 데이터)를 실시간으로 수집하고 인공지능(딥러닝 등)을 이용하여 이상 현상을 탐지하는 동시에, 원인을 분석하여 해당 정보를 사용자에게 전달합니다. (2) 주요 기능 당사 제품은 ICT 시스템과 이를 통해 제공되는 서비스에 대한 체계적인 모니터링을 제공합니다. 또한, 모니터링 데이터를 분석하여 이상 탐지 및 예측, 그리고 원인분석을 수행하여 ICT 시스템 및 서비스의 장애 발생을 미연에 방지하고 안정적인 시스템의 운영 및 효과적인 관리를 위한 제품으로 다음과 같은 주요 기능을 제공하고 있습니다. [페타온 포캐스터 주요 기능] 기능분류 설명 AI 이상 탐지 및 예측 기능 - 관리 대상 시스템의 운영 환경에서 장애 발생을 유발하는 이상 징후를 탐지하고 장애 이벤트와 연결 가능한 이상행위를 예측하여 사용자에게 신속하게 알람과 관련 정보를 제공함으로써 장애를 예방하고 시스템 및 서비스의 안정적인 운영이 가능하도록 하는 장애 예방 기능입니다. 정밀한 원인 분석진단 기능 - 서로 독립적인 데이터 또는 장비 등 개별 모니터링 요소와 서비스 및 장비 운영 상에서 발생되는 로그 데이터에서 진단된 장애 이벤트 간의 상관관계 분석을 통해 정확한 원인 로그를 식별하는 기능입니다. 다양한 형태의 분석 시각화 기능 - 모니터링 및 분석을 위한 다양한 위젯 화면을 제공하여 이상 징후의 원인이 되는 정보를 신속하고 정확하게 분석할 수 있는 기능입니다. 데이터 수집 및 학습 기능 - 이상 징후를 탐지 및 사전 예측하기 위해 데이터를 학습하고 더 나아가 학습 데이터를 관리함으로써 이벤트 유형별 재학습을 하거나 학습을 스케줄화하여 이상 탐지 및 예측 등 인공지능의 성능을 최적의 상태로 관리하기 위한 기능입니다. 진보된 이벤트 알람 및 리포팅 기능 - 모니터링 과정에서 발행하는 이벤트를 종합적으로 한 화면에 출력함으로써 사용자가 시간, 장치별 종합 이벤트 이력을 한눈에 식별할 수 있는 기능입니다. - 탐지되거나 예측된 이상 이벤트, 임계치 이벤트 등 사용자가 인지하여야 할 필요가 있는 이벤트 발생 시 문자, 이메일, 메신저 등 다양한 방식의 이벤트 알람 방식을 제공하며 사용자 편의에 따라 스케줄화 된 보고서를 자동 출력하는 기능입니다. (3) 제품의 필요성 4차산업혁명을 맞아 오늘날의 비즈니스의 형태는 ICT 시스템의 발전 및 편의성에 대한 수요에 따라 점차 온라인화 되어가고 있습니다. 이에 따라 ICT 시스템 환경이 증가하고 있으며, ICT 시스템의 효율적인 관리와 장애 예방에 대한 수요 역시 빠른 속도로 증가하고 있는 추세입니다. 인공지능 기술은 ICT 시스템 관리 및 장애 예방을 해결할 수 있는 효과적인 기술로 평가받고 있으며, 이는 AIOps(Artificial
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Intelligence for IT Operations)라는 새로운 시장으로 이어지고 있습니다. 기존 모니터링 제품은 장애 발생 이후에 장애를 인지하게 되기 때문에 장애로 인한 손실을 방지하는데 어려움이 있습니다. 전자신문의 조사에 따르면, 2015년 3분기 금융기관의 민원 중 전산장애로 인한 민원만 2,297건이며 2017년 한 해 동안 국내 기관 및 기업의 전산장비 장애로 인한 손실은 14 조원 수준입니다. ICT 시스템 장애로 인한 피해는 해마다 지속 증가하는 추세로, AIOps 제품의 필요성은 더욱 증대되고 있는 것으로 판단됩니다. ict 시스템 장애 피해 사례.jpg [ICT 시스템 장애 피해 사례] 이러한 가운데 인공지능 기술이 시스템 및 서비스 장애 해결을 위한 핵심 기술로 활용됨에 따라 ICT 시스템 관리시장의 패러다임 변화 및 기술 혁신 속도가 가속화되고 있는 것으로 파악됩니다. 특히 ICT 시스템과 이를 통해 제공되는 IT 서비스에 대한 장애 예방은 기업의 직접적인 손실에 대한 방지 및 기업 이미지 개선 등 다양한 유무형적 기대효과가 있을 것으로 사료되어 현재 AIOps 제품의 도입 필요성 및 수요가 전세계적으로 폭발적으로 증가하고 있는 추세입니다. 2) 플로핏 (신규사업) (1) 제품개요 당사는 2019년 Covid-19로 인한 새로운 의료 소비자의 등장과 그에 따라 원격진료, TDx와 같은 새로운 수요를 예상하고 개인 건강 관리에 대한 능동적인 의료소비자들의 수요를 충족 및 높은 의료적 접근성을 제공하기 위해 웨어러블 디바이스 및 FLOFIT 건강 분석 모델 개발을 통해 2021년 AI 기반 개인 건강 관리 솔루션인 FLOFIT을 개발 출시하였으며, 2021년 H사의 택배/화물/운수업 종사자들을 대상으로 FLOFIT 건강 모니터링 및 과로사 탐지를 위한 시범 서비스를 시작하였습니다. 당사는 현상의 지속 및 향상을 위한 이 세상 모든 이상의 탐지, 예측, 그리고 조치라는 전사적 비전 아래 페타온 포캐스터로 ICT 인프라에서 모든 이상의 탐지와 예측을 목표로 한다면, FLOFIT으로 개인 건강 상의 모든 이상의 탐지 및 예측을 위해 플랫폼화 시키고자 합니다. 더욱 고도화될 FLOFIT 플랫폼에선 보험사, 헬스케어 기업, 임직원 건강 관리 희망 기업, 건강식품회사, 병·의원, 약국을 대상으로 다양한 서비스로 확대를 목표로 하고 있습니다. (2) 주요기능 건강 검진 데이터를 통한 개인별 맞춤 건강 상태 평가와 센서 데이터를 통한 수면/활동량/스트레스 모니터링을 제공하며, 멀티모달 신경망을 통한 건강상 이상 증상 탐지와 더불어 맞춤형 건강 관리(건강기능식품, 운동 등) 서비스를 제공합니다. 구분 핵심 기술 기술 설명 인공지능 FloFit BA (생체나이 분석 기능) 건강검진 데이터를 통한 생체나이 예측 기술 FloFit DP (질병/암 위험률 분석 기능) 질병/암에 대한 생존분석을 통한 위험률 예측 기술 FloFit HA (응급상황 탐지 및 경고 기능) 심박, 온도, 산소 포화도 등에 대한 이상 탐지를 통한 위급상황 탐지 기술 IoT (IoT Device 및 센서 데이터 처리 기능) IoT 센서 데이터 처리 및 수집 기술 종합 모니터링 FloFit HM (건강상태 모니터링 기능) 수면, 스트레스, 활동량 등 모니터링을 통한 종합 건강 상태 관리 기술 빅데이터 플랫폼 * 모든 제품군에 공통으로 적용되는 제품 (빅데이터 플랫폼 기능) 하둡, 엘라스틱서치 등 빅데이터 플랫폼 기술 (준실시간 데이터 스트리밍 처리 기능) 대용량 수집 데이터에 대한 준실시간 처리 기술 (이벤트 처리 기능) 임계치 룰 기반 이벤트 처리 기술 (배치성 데이터 처리 기능) 통계 등 배치성 데이터 처리 기술 (3) 제품의 필요성 KIET 연구 분석 결과에 따르면 스마트 헬스케어 산업은 국민의 건강 증진에 긍정적인 영향을 줄 수 있고, 특히 당뇨병 관리를 위한 비용 절감에 매우 긍정적인 파급 효과를 줄 것으로 전망하였습니다. 이는 스마트 헬스케어를 도입하지 않은 최악의 경우와 가장 적극적으로 도입한 경우를 비교할 때, 국가 의료비는
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2025년 7천억 원 이상, 2030년에는 4조 5천억원 이상의 차이가 날 것으로 추정하고 있습니다. 또한 만성질환자 전체를 대상으로 스마트 헬스케어를 도입할 경우, 사회 경제적 효과는 당뇨병 중심의 사회 경제적 효과 대비 10배 이상 창출될 것으로 보여지고 있습니다. 주요하게는 건강 보험 진료비가 모든 연령대에서 뚜렷한 증가 추이를 보이고 있으며, 노령 환자의 90% 이상이 만성질환자이고 65세 이상 노인의 절반 이상(51%)이 3개 이상의 만성질환을 보유하고 있다는 점에서 스마트 헬스케어를 통한 노년층, 특히 독거노인 등 시니어 연령대 케어 및 만성질환 관리에 대한 파급효과는 더욱 클 것으로 전망되어 스마트 헬스케어 산업은 '의료비용 절감과 복지 확대’ 효과를 창출할 수 있는 산업이라 할 수 있습니다. 건강보험 진료비 증감 추이(건강보험심사평가원).jpg [건강보험 진료비 증감 추이(건강보험심사평가원)] 또한 우리나라의 노령화지수가 2020년을 기준으로 빠르게 증가하고 있으며 그에 따른 노년부양비 역시 가파르게 증가하고 있다는 점에서, 질환 및 병의 악화 이전에 관리적인 차원에서의 서비스가 사회적으로 요구되고 있습니다. 장래인구추계(통계청).jpg [장래인구추계(통계청)] 다. 주요 제품 가격변동 현황 당사의 ICT 시스템 장애 예측 솔루션은 고객의 ICT 환경에 따라 적절한 규모로 납품되고 있으며, 각 고객사의 ICT 환경이 상이하기 때문에 공급 가격에 편차가 있어 일괄적인 가격산출 및 가격변동에 대한 추이 산정이 어려우므로 기재를 생략하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 (단위: 백만원) 매입유형 품목 구분 2021년 (제8기) 2020년(제7기) 2019년(제6기) 원재료 서버 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 상품 네트워크 장비 등 국내 수입 소계 총합계 국내 수입 합계 당사의 매입 비용은 원재료로 분류되는 서버 및 기타, 상품으로 분류되는 네트워크 장비 등으로 구성됩니다. 원재료인 서버 및 기타는 당사의 주력 제품인 페타온 포캐스터를 제조하는데 사용됩니다. 서버는 대량의 정보를 다룰 수 있도록 고성능의 부품이 내장된 컴퓨터로 당사 제품의 핵심 원재료입니다. 기타로 분류되는 원재료는 제품 공급 단계에서 발생하는 비경상적 매출에 의해 발생하는 매입 건입니다. 당사는 고객의 요청에 따라 스위치 등 네트워크 장비 등을 매입하여 판매하고 있습니다. 상품으로 분류되는 비용은 네트워크 장비 등 상품 매입 비용으로 당사 제품을 사용중인 고객의 요청에 따라 발생하는 비경상적 매출입니다. 나. 원재료 가격변동 추이 (단위: 백만원) 품 목 2021년 (제8기) 2020년 (제7기) 2019년 (제6기) 서버 국내 수입 기타 국내 수입 원재료인 서버의 가격은 매년 지속 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 서버의 핵심 원재료인 메모리 및 비메모리 반도체의 가격은 기술 발전에 따라 지속 증가하는 특성이 있기 때문입니다. 또한, 반도체는 공급업체의 생산 조절, 서버업체의 재고 조절 등에 의하여 수급 상황이 변동되기 때문에 이에 따라 단기적으로 서버 가격이 변동되곤합니다. 그러나 연간 기준으로 본다면 가격 변동의 수준은 크지 않은 편으로 파악됩니다. 다. 주요 매입처 (단위: 백만원) 매입유형 거래처명 2021년(제8기) 2020년 (제7기) 2019년 (제6기) 원재료 S사 D사 D사 H사 기타 합계 라. 생산능력 및 생산실적 당사 제품은 원재료인 서버에 당사가 개발한 S/W를 포팅(서버 환경에서 S/W가 작동할 수 있도록 하는 작업)하는 방식으로 생산하며 연구소 외에 별도의 생산시설을 보유하고 있지 않아 해당 사항이 없습니다. 마. 생산설비에 관한 사항 당사는 별도의 생산 설비를 보유하고 있지 않지만, 아래와 같은 유형자산을 보유하고 있습니다. (단위: 백만원) 공장별 구분 소재지 기초가액 (21.01.01) 증가 감소 대체 감가상각 기말가액(21.12.31) 본사 토지 본사 건물 본사 비품 본사 차량운반구 본사 사용권자산 본사 시설장치 본사 건설중인자산 본사 연구개발장비 본사 주1) 2020년까지 취득한
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시설장치 중 연구개발장비와 취득목적이 동일한 자산을 2021년에 연구개발장비로 재분류 하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 2021년 (제8기) 2020년 (제7기) 2019년 (제6기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 제품 페타온 포캐스터 수 출 내 수 소 계 헬스케어 수 출 내 수 소 계 소계 수 출 내 수 소 계 상 품 (주2) 네트워크장비 등 수 출 내 수 소 계 서비스 헬스케어 수 출 내 수 소 계 유지보수 수 출 내 수 소 계 소계 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주1) 수출실적은 서울외국환중개의 기간별 매매기준율로 산출하여 기재하였습니다. 주 2) 당사는 2019년 02월 글로벌 ICT 인프라 모니터링 솔루션 1위 업체인 솔라윈즈(SolarWinds)와 국내 총판계약을 체결하였으며, 당사는 솔라윈즈의 ICT인프라 모니터링 솔루션을 매입하여 국내 고객에게 제공하고 있습니다. 2019년 02월 총판계약 이후 2021년까지 당사의 솔라윈즈 상품매출액 및 전체 매출액 대비 비중은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 매출유형 품목 2021년 (제8기) 2020년 (제7기) 2019년 (제6기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 상품 솔라윈즈 나. 판매경로 및 판매방법 1) 판매조직 당사의 판매 및 영업 조직은 국내사업본부와 본부 산하에 있는 솔루션사업 1, 2팀 및 기술지원팀 총 3개팀으로 구성되어 있습니다. 판매조직.jpg [판매 및 영업조직] 솔루션사업 1팀은 공공기관 및 민간기업을 대상으로 영업 활동을 지원합니다. 반면 솔루션사업 2팀은 교통 및 금융 등 특수산업군 고객을 대상으로 영업 활동을 지원합니다. 기술지원팀은 협력사를 대상으로 당사 제품 및 ICT 시스템 기술 트렌드 등을 교육하고, 고객의 기술 문제 해결 등을 지원합니다. 협력사는 지역 영업망 역할을 하는 동시에 고객에게 제품 설치 및 기술 지원 업무 등을 제공하는 역할을 합니다. 2) 판매경로 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 비중 제품 페타온 포캐스터 내 수 직접 총판/협력사 헬스케어 내수 직접 총판/협력사 상품 네트워크 장비 등 내 수 직접 총판/협력사 서비스 헬스케어 내 수 직접 총판/협력사 유지보수 내 수 직접 총판/협력사 합계 주1) 상기 판매 경로는 2021년 매출액 기준으로 작성하였습니다. 당사의 제품, 상품 및 서비스는 전량 국내 고객사를 대상으로 판매되고 있으며, 대부분이 총판 및 협력사를 통해 매출이 시현되고 있습니다. 제품 및 상품은 전량 총판 및 협력사를 통해 최종 고객에게 판매되고 있으며, 서비스 매출 중 일부 유지보수 및 헬스케어는 당사가 직접 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 지방에 분산되어 있는 고객들의 신규 영업기회를 효율적으로 확보하고, 제품 설치 및 기술지원의 과정에서 인건비를 비롯한 고정비를 절감하기 위하여 총판사/협력사와 협력 관계를 핵심 판매전략으로 수립하였습니다. 당사는 각 지역 총판사/협력사를 통하여 지역 거점의 충성도 높은 고객을 대상으로 영업 기회를 확보할 수 있으며, 동시에 지역별 영업본부 운영을 위해 필요한 임대료, 인건비 등의 고정비용을 절감함으로써 효율적인 영업 활동을 진행할 수 있습니다. 3) 판매전략 (1) 공공기관/민간기업별 영업전략 당사의 판매전략은 공공기관, 민간기업에 따라 상이합니다. 공공기관을 대상으로 한 영업전략은 사전 정보 파악 및 분석 후 빠른 대응을 통해 입찰에서의 우위를 확보하는 것입니다. 공공기관이 신규 프로젝트를 기획하게 될 경우, 관련 정보는 해당 공공기관의 홈페이지 등을 통해 공개됩니다. 당사는 지역별 총판사 및 협력사를 통해 해당 정보가 공개되기 전부터 이들의 니즈를 파악할 수 있으며, 당사는 총판사 및 협력사와 협력하여 고객의 니즈를 분석한 뒤 이에 적합한 제안서 및 견적서 등을 작성함으로써 입찰에서의 우위를 확보하고 있습니다. 반면, 민간기업에 대한 영업전략은 잠재적 니즈를 보유한 고객들을 발굴하는 것입니다. 공공기관의 경우 총판사/협력사를 통하여
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니즈를 사전에 파악하는 것과 달리, 민간기업의 경우 당사가 직접 신규 고객을 발굴합니다. 신규 민간기업을 대상으로 한 영업 시, 당사는 잠재적 니즈를 보유한 것으로 예상되는 타겟 산업군과 고객을 설정하고, 해당 고객과 컨택 포인트를 보유한 총판사, 협력사, 동종 업계 내 인맥을 확보합니다. 이후 총판사, 협력사, 동종 업계 인맥을 통하여 타겟 고객의 잠재적 니즈를 실수요로 전환하는 전략을 취하고 있습니다. [공공 vs 민간 판매 Process 및 전략] 고객 판매 Process 당사 전략 공공 각 지역 거점에 있는 총판사, 협력사가 고객의 니즈 파악→ 총판사, 협력사는 모아데이타에게 영업 기회 정보를 전달 → 총판사, 협력사, 모아데이타가 함께 고객을 대상으로 제안서, 견적서 등 제출하여 영업 사전 정보 파악 및 분석 후 빠른 대응을 통해 입찰에서의 우위 확보 민간 신규 타겟 고객(ex. 금융, 유통 등) 설정 → 타겟 고객과 컨택 포인트를 보유한 총판사, 협력사, 업계 내 인맥 발굴 → 총판사, 협력사, 동종업계 내 인맥과 함께 제안서, 견적서 등 제출하여 영업 잠재 니즈 발굴 후 실수요로 전환 (2) 기타 ICT B2B 비즈니스 전략 ① 시장 요구사항에 맞는 지속적인 제품 개선 및 혁신을 통해 제품 품질 안정화 현재 ICT 인프라 모니터링 시장의 주요 요구사항인 통합 모니터링, 사용자 관점의 GUI 및 설치와 사용의 편의성이 우수한 제품을 생산하기 위해 당사는 부하 없이 초단위로 데이터를 수집하는 기존의 기술력을 보완, 발전시키고 사용자 편의성을 고려한 Web Version 제품을 출시하여 안정적이고 효율적인 제품과 서비스를 지속적으로 제공하고자 합니다. ② 기존 레퍼런스 사이트의 강화 및 Maintenance 계약을 통한 매출의 지속 당사는 제품 납품 후 사후 컨설팅 서비스 및 제품의 고객 맞춤화를 통해 충성 고객에 대해 지속적으로 수준 높은 서비스를 제공하여 신규 라이선스 외에 유지보수 매출을 달성하고자 합니다. 또한 고객사의 계열사 및 관련 산업으로의 시장 확대의 가능성을 고려하여 산업군에 맞는 제품의 고객 맞춤화를 진행하는 등 사이트에 맞는 유연한 제품을 제공하고자 합니다. ③ 교육 및 서적발간, 컨설팅 서비스 등 부가서비스군 확립을 통한 발전 방향 검토 당사는 IT 성능관리 분야의 전문 기업의 이미지를 고취시키고 브랜드 확립을 위하여 창립 이래 지속적으로 교육 및 컨설팅 서비스 등을 진행하고 있습니다. 이는 실제로 제품만 출시하는 일반 벤더가 아닌 지식 기업의 이미지를 이어 나가는데 큰 역할을 하고 있을 뿐 아니라, 고객으로 하여금 엔지니어 및 컨설턴트에 대한 수준을 긍정적으로 인정받는데 많은 영향을 끼치고 있습니다. ④ 제품 및 기술 발표 간담회 개최를 통해 업계 종사자와 기술 공유 당사가 지속적으로 연구 개발하는 기술은 업계 종사자가 실무에서 필요로 하는 기술이므로 주기적으로 제품 및 기술 발표 간담회를 개최하여 고객 및 잠재 고객들과 한 자리에서 소통하는 기회를 갖고 그 자리에서 신제품 홍보 뿐 아니라 매출이 창출되는 기회를 갖고 있습니다. 다. 주요 매출처 당사는 총판 및 협력사를 통해 최종 고객에게 제품을 판매하고 있으며, 매출의 안정성을 지속 유지 및 제고하고 위하여 총판 및 협력사와의 전략적 파트너십을 강화하고 있습니다. (단위: 백만원) 거래처명 2021년(제8기) 2020년(제7기) 2019년(제6기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 H사 Y사 U사 P사 P사 D사 기타 합계 라. 수주상황 당사는 계약 발주 이전까지의 영업 단계에서 다양한 고객을 대상으로 충분한 기간 동안 고객사 요구 사항 및 프로젝트의 발주 여부 등에 대해 구체적인 논의를 거치며, 주로 단기 프로젝트에 의한 계약이 주를 이루고 있어 별도의 수주잔량은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요시장위험 1) 외환 위험 당기말 및 전기말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채는다음과 같습니다. (단위: 천원, 외화 1 Unit) 계정과목 통화 당기말 전기말 외화표시금액 원화표시금액 외화표시금액
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원화표시금액 외화자산 USD 외화부채 USD 당사는 보고서 제출일 현재 주로 국내 영업활동을 영위하고 있습니다. 다만, 솔라윈즈와의 협업을 위해 일부 외화자산 과 부채를 보유하고 있으나, 그 규모가 크지 않아 환율변동위험에 대한 노출은 제한적이라고 판단됩 니다. 한편, 당사는 투기적 목적의 외환관리는 수행하지 않고 있습니다. 2) 이자율 위험 당사의 이자율 위험은 주로 미래 시장이율 변동이 반영되는 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험이며, 이외에 차입금의 만기가 도래하여 만기연장 시 조달금리 상승에 따른 추가적인 이자비용 부담이 발생할 수 있습니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화입니다. 이를 위해 당사는 내부 유보자금을 활용한 외부차입의 최소화, 고금리 조건 및 단기 차입금 비중 축소, 정기적인 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 3) 신용위험 신용 위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 만 아 니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. 회사는 금융기관의 경우 신용등급이 A이상인 경우에 한하여 거래하고 있습니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 이사회가 정한 한도를 적용합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. 4) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 회사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에따른 위험을 관리하고 있습니다. 회사는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 5) 자본위험 관리 자본위험관리의 주목적은 회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 회사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 나 . 자산, 부채 및 손익에 미치는 영향 각 시장위험과 관련된 장부상 내역 및 손익에 미치는 정도와 관련된 자세한 사항은 본 보고서의 'III. 재무에관한사항' 중 '5.재무제표 주석 7.재무위험관리' 등을 참조하시기 바랍니다. 다. 위험관리 정책 및 조직 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환 위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. 라. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 보고서 제출일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발조직당사의 연구개발 조직은 크게 빅데이터 본부와 AI 본부로 구성됩니다. 빅데이터 본부는 다시 데이터수집팀과 시각화팀으로 분류됩니다. 데이터수집팀은 서버 및 네트워크 장비로부터 데이터를 수집하는 에이전트(Agent) 기술과 수집된 빅데이터를 분산 저장 및 처리하는 기술을 개발합니다. 시각화팀은 제품의 UI 및 UX 기술을 개발합니다. AI본부 산하의
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알고리즘개발팀은 수집된 빅데이터를 분석하는 인공지능 알고리즘을 개발합니다. 연구소 조직도.jpg [연구소 조직도] [연구개발 부서별 수행업무] 부서 역할 솔루션기획팀 제품 및 개발 기획 AI 본부 이상 탐지/예측 알고리즘 연구 개발 로그분석 알고리즘 연구 개발 원인분석 알고리즘 연구 개발 AutoML, 전이학습 등 AI 최신 기술 연구 빅데이터 본부 빅데이터 수집 기술 개발 빅데이터 데이터 처리 기술 개발 빅데이터 시각화 기술 개발 2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 구 분 2021년(제8기) 2020년(제7기) 2019년(제6기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 주) 정부보조금 항목을 구분한 연구개발비용 내역은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 2021년(제8기) 2020년(제7기) 2019년(제6기) 비고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 4.5％ 5.8％ 3) 연구개발실적 [주요 연구개발 실적] 연도 기술 개발 결과 및 효과 페타온 포캐스터 출시(V1) - 서버 및 네트워크 장비로부터 수집된 데이터를 저장하고, 수집된 데이터를 기반으로 인프라에서 발생할 수 있는 이상 현상을 탐지하고 예측할 수 있는 AI 시스템 - 하둡 이중화 개발 - 분산 메시지큐를 이용한 실시간 데이터 수집 및 스트리밍 처리(정규화, 임계치) 및 이벤트 연동 처리 모듈 개발 - 로그 분류 및 이상 탐지 알고리즘 개발 - 이상 예측 알고리즘 개발 - 플러그인 방식 에이전트(리눅스) 개발 - 데이터 시각화 및 레포팅 기능 - 서버 메트릭 데이터 및 로그 수집을 위한 데이터 수집 기반 기술 확보 - 인공지능을 적용한 이상 탐지 시스템 국내 최초 출시 - 인공지능 기반 기술 확보 페타온 포캐스터 기능 확장 - 네트워크 모니터링의 세계 1위 상용 제품인 솔라윈즈와의 데이터 연동을 위한 ETL 모듈 개발 - 이상 탐지 및 예측의 정확도 개선을 위하여 인프라에서 수집할 수 있는 데이터의 항목을 확장할 수 있도록 플러그인 방식 에이전트로 고도화 - 플러그인 방식 에이전트(윈도우, 유닉스) 개발 - 멀티모달 이상 탐지/예측 알고리즘 개발 - 타사 시스템 연동을 위한 ETL 기반 기술 확보 페타온 포캐스터 고도화(V2) - 페타온 포캐스터V1의 문제점을 보완하고 제품 적용 분야를 확장할 수 있도록 데이터 수집 기능을 추가 - 서비스 기반의 이상 예측을 위하여 APM 데이터를 수집하는 에이전트 개발 - SNMP 수집 플러그인 개발 - STL 기반 동적 임계치 모듈 개발 - 다양한 데이터를 효율적으로 표출하기 위한 시각화 데이터 표출 위젯 편집 기능 개발 - 데이터 분석 기능 강화 - APM 시장 진출을 위한 데이터 수집 기반 기술 확보 페타온 포캐스터 기능 확장(V2) - 페타온 포캐스터V1의 문제점을 보완하고 제품 적용 분야를 확장할 수 있도록 APM 데이터 수집 기능을 추가 - 효율적인 데이터의 검색을 위하여 엘라스틱서치 기반의 검색 기능 적용 - 비정형 로그 데이터에 대한 이벤트 처리 개발 - 빅데이터 저장 및 검색을 위한 제품 기능 강화 헬스케어 - 헬스케어 분야의 확장을 위하여 인공지능 알고리즘의 활용도 및 시장 적응 가능성을 조사 - 건강검진 데이터를 보유한 국내 업체와 제휴하여, 당사가 보유한 인공지능 알고리즘을 이용하여 건강검진 데이터를 기반으로 생체나이 예측하여 실제 데이터와 비교 - 헬스케어 분야 진출을 위한 시장 조사 및 기반 기술 확보 페타온 포캐스터 기능 확장(V3) - 서비스와 관련된 수집 데이터를 기반으로 서비스 간의 관계를 도식화하며, 서비스의 성능을 측정할 수 있도록 모듈 개발 - 3차원 시각화 개발 - 제품 기능 확장을 통한 판매 영역 확대 헬스케어 - 신체 데이터 측정을 위한 웨어러블 기기를 제작하고, 수집된 데이터를 이용하여 신체의 이상을 측정할 수 있는 알고리즘 개발 - 암/질병 발병률 예측 알고리즘 개발 - 센서 데이터 수집 개발 - 플로핏 앱 개발 - 헬스케어
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제품 적용 시장 확대 [국책 과제 수행 실적] 전담기관 과제사업명 수행기간 과제명 총사업비 완료여부 정보통신산업 진흥원장 K-Global Re-Startup 민간투자연계 지원사업 ~ 빅데이터 처리용 저전력 DB시스템 328백만원 완료 창업진흥원 창업도약 패키지 지원사업 ~ 인공지능기반 임상의사 결정 지원 시스템 286백만원 완료 중소벤처기업부 (중소기업 기술정보진흥원) 중소기업기술 혁신개발사업 (시장확대형) ~ 인공지능(딥러닝) 개인 맞춤형 건강관리 서비스 개발 750백만원 진행 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 구분 No 내 용 권리자 출원일 등록일 만료일 적용제품 출원국 등록 특허 데이터 관리 및 분석을 위한 데이터 베이스 장치, 스토리지 유닛 및 그 방법 ㈜모아데이타 페타온포캐스터 대한민국 (특허청) ICT 시스템 관리 시스템 및 이를 이용한 ICT 시스템 관리 방법 ㈜모아데이타 페타온 포캐스터 대한민국 (특허청) 출원 특허 조건부 멀티 모달 오토 인코더 학습 모델을 이용한 ICT 인프라 관리 장치 및 방법 ㈜모아데이타 페타온 포캐스터 대한민국 (특허청) 프로 그램 등록 시스템 장애 분석 및 예측(PETAON Mining) 시스템 ㈜모아데이타 페타온 포캐스터 대한민국 (한국저작권 위원회) 빅데이터 처리용 데이터베이스(PETAON Big DB) 시스템 ㈜모아데이타 페타온 포캐스터 대한민국 (한국저작권 위원회) 데이터 추출-변환-적재(ETL)시스템 ㈜모아데이타 페타온 포캐스터 대한민국 (한국저작권 위원회) 빅데이터 처리용 데이터베이스 클러스터링(PETAON Cluster) 시스템 ㈜모아데이타 페타온 포캐스터 대한민국 (한국저작권 위원회) 분석 데이터 시각화 ㈜모아데이타 페타온 포캐스터 대한민국 (한국저작권 위원회) 시스템 정보 수집(Agent) 시스템 ㈜모아데이타 페타온 포캐스터 대한민국 (한국저작권 위원회) 나. 관련 법령 및 규제 환경 소프트웨어 및 IT서비스 산업의 특성상 공공기관 발주 프로젝트에 입찰하는 경우, 자격증, 발주 금액 및 입찰 제한 법규가 존재합니다. 이러한 규정 및 요건은 지속적으로 개정되며 변경되고 있습니다. 현재는 중소기업의 성장을 독려하는 정부의 시책과 더불어 국가기관 등이 발주하는 소프트웨어 및 정보시스템구축 사업 등에 매출액 8천억원 이상인 대기업은 80억원 미만, 매출액 8천억원 미만인 대기업은 40억원 미만의 프로젝트에 참가하지 못하도록 규정되어 있습니다. 더불어 「중소기업기본법」 제2조의 중소기업이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 '중견기업'이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않을 시에는 20억원 미만의 사업에 참여할 수 없도록 규정되어 있습니다. 당사는 2020년 매출액 138억원의 중소기업으로 국가기관 등이 발주하는 소프트웨어 및 정보시스템구축 사업 등에 제한 없이 입찰이 가능합니다. 하지만 2018년 이후 3개년 평균매출액 800억원 이상을 시현할 경우 '중견기업'에 해당하게 되며, 중소기업졸업 유예기간인 3년이 경과한 년도부터는 20억원 미만의 사업에는 입찰할 수 없으며, 중견기업으로 지정된 날로부터 5년 이후부터는 40억원 미만의 사업에 참여할 수 없게 됩니다. 이와 같이 소프트웨어 및 IT서비스 산업 내에서 중소기업 및 중견기업은 일정금액 미만의 중소 프로젝트에서 대기업과의 직접적인 경쟁을 피할 수 있는 상황이지만 향후 동사가 영위하는 사업과 관련된 주요 법령 및 규정이 동사에 불리하게 개정될 경우 동사의 매출액 및 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. [당사 영위사업 관련 주요 법령 및 규정] 대분류 소분류 소프트웨어산업 진흥법 제24조의2 (중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원) 제24조의2(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원) ① 정부는 중소 소프트웨어사업자 육성을 통한 소프트웨어산업의 건전한 발전을 위하여 국가기관등이 발주하는 소프트웨어사업에 중소 소프트웨어사업자의 참여를 확대할 수 있는 조치를 마련하여야 한다. ② 과학기술정보통신부장관은 국가기관등이 발주하는 다음 각 호의 어느 하나에
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해당하는 사업을 제외한 소프트웨어사업에 중소 소프트웨어사업자의 참여를 확대하기 위하여 필요하다고 인정하면 대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액(둘 이상의 소프트웨어사업을 일괄 발주하는 경우에는 각 사업의 금액을, 소프트웨어 유지 및 보수 사업이 1년 이상의 장기계약인 경우에는 해당 계약기간 동안의 연차별 평균금액을 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 하한을 정하여 고시하고, 국가기관등의 장에게 이를 적용하도록 요청하여야 한다. 다만, 「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조에 따른 공공기관에 해당하는 대기업 중 과학기술정보통신부장관이 고시하는 공공기관 및 해당 사업범위에 대하여는 그 적용을 요청하지 아니할 수 있다. 1. 삭제
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 환경엔지니어링 사업부문 당사의 대기오염방지 환경엔지니어링 사업부문은 1973년부터 48년간 국내외 유수의 기업들과 경쟁하면서 고객에 대한 신뢰와 기술력확보를 통해 전세계가 인정하는 역량과 경쟁력을 확보했습니다. 당사의 해외 관계회사 중 Lodge Cottrell Ltd.(영국)은 우수한 수주 레퍼런스를 통해 뛰어난 영업능력을 보이고 있으며, Changchun KC Envirotech Co., Ltd.(중국)의 원가 경쟁력과 Nol-Tec Systems Inc.(미국)이 보유한 원천기술로 관계사 간의 네트워크를 통해 효과적으로 시장을 선점하여 관리하고 있습니다. 또한, 당사는 지역적으로 인접한 국가들끼리 협업을 통해 효과적 업무 수행를 위해 노력하고 있으며, 각 사가 하나의 조직처럼 움직일 수 있도록 커뮤니케이션 능력 향상 및 전사적 운영관리를 강화하고 있습니다. 당사는 환경엔지니어링 사업부문에는 KC코트렐 ㈜ ㈜ , CKC안전기술㈜(구, 유양기술 ㈜), KC검사기술 ㈜ 을 두고 있습니다. 나. 환경서비스 사업부문 산업 고도화에 따른 결과로 증가해온 폐기물은 점점 다양하고 세분화 되어 산업폐기물에 대한 안정적이고 적법한 처리가 우리 경제의 주요 관심사항으로 떠오르게 되었습니다. 폐기물은 매립이나 소각으로 처리되고 일부는 재활용되는데 그 비용이 막대할 뿐 아니라 처리과정에서 토양이나 수질, 대기를 오염시켜 제2의 환경 오염을 일으키기 때문에 당사의 환경서비스 부문은 폐기물의 안전한 처리를 위해 노력하고 있습니다. 장기적 경기 부진으로 인한 국내 투자 감소로 폐기물량의 감소, 정부의 환경정책에 따른 폐기물 발생 및 최종처리를 억제하는 방안이 지속적으로 강구되는 시장의 어려움 속에서도 당사의 환경서비스 자회사들은 목표 매출액에 근접한 성과를 이루어 수도권을 비롯한 전국 각 지역의 폐기물 처리 사업에서 안정적인 성장기조를 달리고 있습니다. 현재 환경서비스 사업부문에는 KC환경서비스 ㈜ , KC환경개발 ㈜ 등이 소속되어 있습니다. 다. 자원순환 사업부문 전 세계적으로 순환경제에 대한 중요성이 제고되면서, 당사는 다양한 폐자원의 재활용 및 자원화를 위해 노력하고 있습니다. 자원순환 사업부문의 자회사인 KC글라스㈜는 폐유리병을 재활용하여 제약/주류/식음료 산업에 필요한 각종 유리병을 생산하고 있습니다. 지속적인 유리병 단가 인상과 음료업계의 유리 외 용기 사용 등 시장의 어려움이 존재하고 있지만 고객 밀착관리, 원가 혁신 및 생산프로세스 최적화를 위해 노력하였습니다. 2012년부터는 기존 유리병 사업뿐 아니라 첨단유리소재인 Glass Frits를 생산하고 있습니다. 또한, 폐유리병 재활용 생산하는 KC유리자원㈜를 설립하여 안정적인 원재료 수급을 위해 노력하고 있습니다. 폐기물처리 산업의 트렌드가 단순 처리에서 폐자원의 재활용, 자원화로 변화됨에 따라, 이에 대응하기 위해 폐기물을 활용한 재생 연료 사업, 기초 건축 소재 사업, 산업 소재 사업 등 신규사업을 발굴하기 위한 노력과 투자를 아끼지 않을 것 입니다. 현재 자원순환 사업부문에는 KC글라스㈜, KC그린소재㈜ 등이 소속되어 있습니다. 라. 오피스환경 사업부문 당사는 1997년 조립식 파티션 및 천장재를 제작하는 클레스트라하우저만을 시작으로 오피스환경 부문에 진출하여, 2018년 4월에 프랑스에 위치한 시스템파티션 및 클린룸 전문 회사인 Clestra Hauserman SAS의 주식을 인수하였습니다. 지난 20여년간파트너로서 클레스트라하우저만 한국 법인을 공동 경영하였던 Clestra Hauserman SAS는 유럽 전역, 미주, 중동 및 아시아에 진출해 있으며, 현재 프랑스 Illkirch, 한국 구미, 중국 Taichang 에 생산 기지를 운영하고 있습니다. Clestra Hauserman SAS의 글로벌 영업 네트워크의 활용, 생산 및 물류 최적화 등을 활용한 경쟁력 제고를 통하여 세계 최고의 시스템파티션 및 클린룸 전문 회사로의 도약을 기대하고 있습니다. 현재 오피스환경 사업부문은 Clestra Hauserman SAS 등을
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자회사로 두고 있습니다. 마. 에너지 사업부문 에너지 사업부문의 KC솔라 신재생에너지 공급의무율 확대 추세에 따른 국내 시장과 더불어, 더 많은 시장기회가 있는 해외 태양광 시장 진출을 위해 해외에 위치한 관계사들과의 네트워크를 이용하여 전략적 입찰 참여 등 시장확보를 위해 노력하고 있습니다. 또한, 태양광 EPC 입찰과 더불어 장기적 유지관리운영 계약을 통해 발전소의 안정적인 운영은 물론 더 높은 발전효율을 통해 고객의 수익률까지 제고하는 방향으로 O 확대하고 있습니다. 현재 당사는 에너지 사업부문에 KC솔라 등을 자회사로 두고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 등의 현황 사업부문 대상회사 주요품목 투자사업부문 KC그린홀딩스㈜ 배당금, 브랜드허여료, 용역수수료, 임대수수료 환경엔지니어링사업부문 KC코트렐㈜ 가스처리설비, 집진설비 등 놀텍코리아㈜ 분체이송설비 KC에어필터텍㈜ 여과집진기의 필터백류 가공/판매 KC안전기술㈜(구, 유양기술㈜) 특정설비제조 및 정비보수 KC검사기술㈜ 유해, 위험지구 지정검사 KC VCS㈜ VOC 저감설비 디앤엘코퍼레이션㈜ 부동산 컨설팅업 가스처리설비, 집진설비 등 가스처리설비, 집진설비 등 가스처리설비, 집진설비 등 가스처리설비, 집진설비 등 가스처리설비, 집진설비 등 분체이송/혼합/하역설비, 건식탈황설비 분체이송설비 신재생에너지 발전사업 신재생에너지 발전시설 운전 및 유지보수 엔지니어링 및 글로벌 소싱 환경서비스사업부문 KC환경서비스㈜ 폐기물중간처리, 폐열공급, 폐촉매재제조, 매립장악취안정화, 폐유 및 폐수 처리 KC환경개발㈜ 산업폐기물 위생매립 음성바이오칩스㈜ 폐목재 폐기물 처리업 성주바이오칩스㈜ 폐목재 폐기물 처리업 KC그린에너지㈜ 신재생에너지 연료 생산 KC바이오자원㈜ 음식물류폐기물 처리업 KC환경분석㈜ 환경 측정업 태경이엔지 ㈜ 폐기물 종합재활용업 폐기물처리업 폐기물처리업 자원순환사업부문 KC글라스㈜ 유리병 생산, Glass Frit 생산공급, 태양광발전사업 KC유리자원㈜ 폐병유리 재활용 KC그린소재㈜ 폐기물자원화사업 KC에코사이클㈜ 폐기물중간처리업 오피스환경사업부문 이동식 칸막이, 사무실 인테리어, 천장재 등 에너지사업부문 KC솔라 태양광발전 전력 생산/판매, 태양광발전소 유지관리용역 ㈜화성솔팜1호 발전업 에코빛길솔라㈜ 발전업 발전업 나. 주요제품 등의 가격변동 - 연결실체의 주요제품 등은 수주관련 산업으로 주문에 의하여 크기와 용량이 다양함. 3. 원재료 및 생산설비 가. 연결실체의 주요 원재료 등의 현황 당사는 2010년 1월 1일을 기준으로 지주회사로 전환되어 2010년 1월 이후부터는 원재료 발생이 없으며, 주요종속회사 및 주요 자회사의 원재료 가격 동향은 아래와 같습니다. (1) 환경엔지니어링 사업부문 (단위 : 원) 구분 제49기(당기) 제48기(전기) 제47기(전전기) 평철 ROUND BAR(마환봉50Φ기준) (2) 자원순환 사업부문 (단위 : 원) 구분 단위 제49기(당기) 제48기(전기) 제47기(전전기) 규사 원/KG 소다회 원/KG 석회석 원/KG 파유리(갈색) 원/KG (3) 오피스환경 사업부문 (단위 : 원) 구분 단위 제49기(당기) 제48기(전기) 제47기(전전기) 냉연철판(CR) 원/KG 냉연철판(EGI) 원/KG 분체페인트 원/KG 알루미늄 원/KG *환경서비스 사업부문의 원재료 가격은 성상, 발생 지역 등에 따라 상이함. 나 연 결실체의 생산 및 생산설비 (단위 : 천원) (1) 제49(당)기말 과 목 기초 취득 및 자본적지출 처분/폐기 손상 기타증감 감가상각비 기말 토지 매립장토지 매립장설비 건물 구축물 시설장치 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 입목 사용권자산 계 (2) 제48(전)기말 과 목 기초 취득 및 자본적지출 처분/폐기 기타증감 감가상각비 기말 토지 매립장토지 매립장설비 건물 구축물 시설장치 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 입목 사용권자산 계 (3) 제47(전전)기말 과 목 기초 취득 및 자본적지출 처분/폐기 기타증감 감가상각비 기말 토지 매립장토지 매립장설비 건물 구축물 시설장치
KC그린홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 입목 사용권자산 계 4. 매출 및 수주상황 가. 당사 매출 실적 지주회사인 당사는 매출액 개념으로 영업수익 계정과목을 사용하고 있으며, 세부 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 제49기(당기) 제48기(전기) 제47기(전전기) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 지주회사업 기타매출 배당금수익 용역 용역수익 임대사업 기타매출 임대수익 합계 나. 종속기업의 매출 실적 등 당사 종속회사들의 매출 실적 등의 세부 사항은
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 [연결기준 실적] 2021년 KC그린홀딩스의 연결기준 매출은 전년 대비 10% 증가한 7,508억 원을 달성하였으며, 영업이익은 전년대비 683억 증가한 204억 원을 기록하였습니다. 영업이익 증가의 주요 원인은 자회사인 KC코트렐㈜의 흑자 전환 등입니다. [사업부문별 실적] *사업부문별 재무 실적은 연결 기준이 아닌, 각 사업부문에 속한 법인들의 단순 합산 수치임. 환경엔지니어링 사업부문의 2021년 매출은 4,660억원으로 전년 대비 12% 증가하였으며, 영업이익은 51억원으로 전년 대비 561억원 증가하였습니다. 해당 사업부문의 주요 자회사인 KC코트렐의 실적 개선으로 환경엔지니어링 사업부문에서 영업 흑자를 기록하였습니다. 환경엔지니어링 사업부문은 국내 석탄 발전 비중 축소 정책의 영향으로, 매출 비중이 큰 국내 시장 규모가 줄어드는 추세에 있어, 신흥국을 중심으로 시장 규모 확대가 예상되는 해외 환경 설비 시장에 진출하는 등 사업 기회를 확대하기 위한 노력을 하고 있습니다. 다만, 수주 산업의 특성 상 실적의 변동성이 높고, 해외 사업 영위에 따른 환 위험 등 다양한 리스크에 노출되어 있습니다. 이러한 리스크는 향후에도 지속적으로 존재할 가능성이 높을 것으로 판단됩니다. 환경서비스 사업부문의 2021년 매출은 743억원으로 전년 대비 14% 감소하였고, 영업이익은 48억원으로 전년 대비 13억원 증가하였습니다. 해당 사업부문의 주요 자회사인 KC환경서비스의 양호한 실적으로 전년 대비 증가한 영업이익을 기록하였습니다. 자원순환 사업부문의 2021년 매출은 493억원으로 전년 대비 11% 증가하였고, 영업이익은 27억원으로 전년 대비 2억원 증가하였습니다. 주요 자회사인 KC글라스의 양호한 실적으로 전년 대비 증가한 매출 및 영업이익을 기록하였습니다. 오피스환경 사업부문의 2021년 매출은 1,930억으로 전년 대비 10% 증가하였고, 영업이익은 -14억으로 전년 대비 3억원 감소하였습니다. COVID-19 영향으로 인한 유럽 법인의 실적 부진으로 전년에 이어 영업손실이 지속되었습니다. 2022년에도 글로벌 팬데믹의 영향이 계속되어 어려운 대내외 경영 환경이 지속될 것으로 예상되는 만큼, 당사는 고객의 니즈와 시장 변화에 적극적으로 대응하고 회사 내부의 경영효율성 제고를 위해 총력을 기울이겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 연결재무상태표 제49(당)기말 2021년 12월 31일 현재 제48(전)기말 2020년 12월 31일 현재 제47기말 2019년 12월 31일 현재 KC그린홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과목 제 49(당)기말 제 48(전)기말 제 47 기말 Ⅰ.비유동자산 유형자산 투자부동산 장기매출채권 관계기업주식 영업권 영업권이외무형자산 이연법인세자산 기타비유동자산
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Ⅱ.유동자산 현금및현금성자산 재고자산 매출채권 미청구매출채권 기타유동채권 기타유동자산 자산총계 자본금 자본잉여금 주식발행초과금 자기주식 자기주식처분이익 기타포괄손익누계액 이익잉여금 소수주주지분 자본총계 Ⅰ.비유동부채 Ⅱ.유동부채 부채총계 자본및부채총계 주1) 상기 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성한 것으로 제47기말, 제48(전)기말 및 제49(당)기말 재무정보는 외부감 사인의 감사를 받았 습니다. 주2) 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나, 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다. 나. 연결포괄손익계산서 제49(당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지 제48(전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 제47기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 KC그린홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과목 제49(당)기 제48(전)기 제47기 Ⅰ.연결당기순이익 영업수익 영업이익 법인세비용차감전순이익 연결당기순이익 Ⅱ.기타포괄손익 Ⅲ.총포괄이익 Ⅳ.연결당기순이익의귀속 지배기업소유주지분 소수주주지분 Ⅴ.총포괄이익의귀속 지배기업소유주지분 소수주주지분 Ⅵ.주당순손익(원) 연결에 포함된 회사수 주1) 상기 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성한 것으로, 제47기, 제48(전)기 및 제49(당)기 재무정보는 외부감 사인의 감사를 받았 습니다. 주2) 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나, 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다. 다. 제품의 판매실적 KC그린홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과목 제49(당)기 제48(전)기 제47기 영업수익 매출액 지분법이익 임대수익 주1) 상기 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성한 것으로, 제47기, 제48(전)기 및 제49(당)기 재무정보는 외부감 사인의 감사를 받았 습니다. 주2) 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나, 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다. 라. 연결대상 종속기업의 사업부문별 자산부채 현황(단위 : 천원) 구분 투자사업부문 환경엔지니어링사업부문 환경서비스사업부문 자원순환사업부문 오피스환경사업부문 에너지사업부문 보고부문계 부문간 내부채권/채무 조정 조정후금액 제49(당)기말 자산 관계기업투자 부채 제48(전)기말 자산 관계기업투자 부채 제47기말 자산 관계기업투자 부채 마. 연결대상 종속기업의 사업부문별 수익 및 성과 (단위:천원). 1) 제49(당)기 구분 투자사업부문 환경엔지니어링사업부문 환경서비스사업부문 자원순환사업부문 오피스환경사업부문 에너지사업부문 보고부문계 부문간 내부수익/비용 제거 조정후금액 영업수익 - 매출액 - 지분법이익 - 임대수익 매출원가 판매비와관리비 지분법손실 영업이익(손실) 기타이익 기타손실 금융수익 금융비용 법인세비용 당기순이익(손실) (2) 제48(전)기 구분 투자사업부문 환경엔지니어링사업부문 환경서비스사업부문 자원순환사업부문 오피스환경사업부문 에너지사업부문 보고부문계 부문간 내부수익/비용 제거 조정후금액 영업수익 - 매출액 - 지분법이익 - 임대수익 매출원가 판매비와관리비 지분법손실 영업이익(손실) 기타이익 기타손실 금융수익 금융비용 법인세비용 당기순이익(손실) (3) 제47기 구분 투자사업부문 환경엔지니어링사업부문 환경서비스사업부문 자원순환사업부문 오피스환경사업부문 에너지사업부문 보고부문계 부문간 내부수익/비용 제거 조정후금액 영업수익 - 매출액 - 지분법이익 - 임대수익 매출원가 판매비와관리비 지분법손실 영업이익(손실) 기타이익 기타손실 금융수익 금융비용 법인세비용 당기순이익(손실) 바. 영업부문의 지역정보 (단위:천원) (1) 제49(당)기 구분 (*)총매출액 내부매출액 순매출액 (**)비유동자산 남아프리카공화국 필리핀 대만 미국 베트남 영국 인도 중국 프랑스 태국 한국 기타 계 (*)지역별
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정보는 설비가 설치되는 지역을 기준으로 함.(**)금융상품, 이연법인세자산,퇴직급여자산 제외 (2) 제48(전)기 구분 (*)총매출액 내부매출액 순매출액 (**)비유동자산 남아프리카공화국 대만 미국 베트남 영국 인도 중국 터키 프랑스 태국 한국 기타 계 (*)지역별 정보는 설비가 설치되는 지역을 기준으로 함.(**)금융상품, 이연법인세자산,퇴직급여자산 제외 (3) 제47기 구분 (*)총매출액 내부매출액 순매출액 (**)비유동자산 남아프리카공화국 대만 모로코 미국 베트남 영국 인도 인도네시아 일본 중국 터키 프랑스 한국 기타 계 (*) 지역별 정보는 설비가 설치되는 지역을 기준으로 함(**)금융상품, 이연법인세자산,퇴직급여자산 제외
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시 구 분 내 용 비 고 공고 일시 2022년 1월 14일(금) (주1) 기업 IR 2022년 1월 5일(수) ~ 2022년 1월 17 일(월 (주2) 수요예측 일시 2022년 1월 17일(월), 2022년 1월 18일(화) (주3) 공모가액 확정공고 2022년 1월 20일(목) 주1) 수요예측 안내공고는 2022년 1월 14일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지( 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주2) 본 공모와 관련하여 기업 IR은 국내 및 해외기관투자자를 대상으로 진행할 예정입니다 주3) 수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2022년 1월 18일 17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다. 주4) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (2) 수요예측 참가자격 (가) 기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) ▣ 기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다. 가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단 라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다. ※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. ① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 제출하여야 한다. ② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것 2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것 3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것 ※ 고위험고수익투자신탁이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. ① 해당 투자신탁등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을
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합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다. ② 국내 자산에만 투자할 것. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다 【고위험고수익투자신탁】 「조세특례제한법」 제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례) ① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다. 「조세특례제한법 시행령」 제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례) ① 「조세특례제한법」 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다)의 경우 A3+ 이하))인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다. ② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다. ③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다. 1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다. 2. 국내 자산에만 투자할 것 ※ 벤처기업투자신탁이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. 【벤처기업투자신탁】 「조세특례제한법」 제16조(벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제) ① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2022년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의 10(제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100분의 100, 3천만원 초과분부터 5천만원 이하분까지는