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II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 코스닥시장 2008년 05월 20일 2. 회사의 연혁 가. 서울사무소 확장이전(2007.05) 나. 경영진의 중요한 변동 2008. 03. 각자대표이사 취임 (민운기) 2014. 03. 각자대표이사 퇴임 (민운기)2014. 03. 각자대표이사 취임 (강재구) 다. 최대주주의 변동 2010. 01. 최대주주변경 (강석진에서 강재구로) 라. 상호의 변경 “해당사항 없음” 마. 회사의 업종 또는 주요산업의 변화 2006. 08. 의약품제조업 및 제조품목허가 획득(스트렙토키나제, 스트렙토도르나제) - 식품의약안전청 2007. 10. BGMP(우수원료의약품 제조 및 품질관리업소기준) 인증취득 2015. 02. 의약품제조품목허가취득(락토바실루스람노수스균의 동결건조배양물) - 식품의약품안전처 바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 2007. 11. 이노비즈기업 인증 2009. 05. 국제규격기준 첨단 GMP 주사제공장 준공 2009. 11. 백만불 수출탑 수상 2012. 05. 2012 모범중소기업인상 대통령표창(강석진 대표이사) 2012. 11. 오백만불 수출탑 수상 2014. 10. 무상증자 (4,728,998주, 총주식 수 9,568,998주) 2015. 09. 백신공장 착공 (충남 예산군 소재) 2015. 10. 제3자배정 유상증자 (181,818주, 총주식수 9,750,816주) 2016. 05. 국내 사모 전환사채 발행 (130억) 2017. 04. EUGMP규격 백신공장 준공(충남 예산군 소재) 2017. 12. IMMUNIS PED-M 백신 출시2018. 02. 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모, 2,398,259주, 총14,389,555주) 2018. 02. 무상증자( 1,438,841주, 총 15,828,396주)2018. 05. 전환사채 전환청구 (63.8억원, 총발행주식수 16,217,013주)2018. 11. 전환사채 조기상환청구 (30.5억원, 사채권면 잔액 35.7억원)2018. 11. 백신사업부문 물적분할, (주)우진바이오 설립2018. 12. 우진비앤지(주) 예산지점 폐쇄 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 (단위 : 원, 천주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2018년 02월 07일 유상증자(일반공모) 보통주 2018년 02월 07일 무상증자 보통주 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 (단위 : 천원, 주) 종류＼구분 발행일 만기일 권면총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면총액 전환가능주식수 제1회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2016년 05월 20일 2020년 05월 20일 보통주 합 계 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 (단위 : 천주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 장외직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 보통주 총 계(a+b+c) 보통주 5. 의결권 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 우선주 의결권없는 주식수(B) 보통주
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우선주 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 우선주 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 우선주 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 우선주 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 우선주 6. 배당에 관한 사항 등 신고서 제출일 현재 배당에 관한 당사의 정관 내용은 다음과 같습니다.제46조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제47조(중간배당) ① 회사는 이사회의 결의로 06월 30일 24시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순 재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직 후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 정관 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다제48조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제34기 제33기 제32기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 주식배당수익률(%) 보통주 주당 현금배당금(원) 보통주 주당 주식배당(주) 보통주
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II. 사업의 내용 1. 업계의 현황 동물용의약품 산업의 발전은 축산업의 발전과 더불어 성장해 왔습니다. 세계적으로도 육류 소비 확대에 따른 가축 사육수 증가와 반려동물 사육수 증가 등으로 업계는 꾸준히 그 규모가 증가 되고 있습니다. 세계 동물용의약품 시장 규모는 2006년 160억 불에서 2016년 300억불로 높은 성장세를 보이고 있습니다. 국내 내수시장도 2007년 4,208억원에서 2017년 7,351억원으로 증가세에 있으며, 특히 수출실적은 2007년 49백만불에 불과하였으나 2011년도 100백만불달성, 2015년도 200백만불 달성,2017년에는 271백만불로 큰 성과를 나타내고 있습니다. 이러한 성과는 국내 동물용 의약품 업계가 제조시설을 선진화 하고, 고품질 우수제품 생산을 위한 기술개발과 해외시장 진출에 도전한 결과입니다. 정부도 2013년부터 시행중인 “동물용 의약품 산업 종합지원 사업”을 통해 제조시설 신개축, 수출업체 운영자금지원, 해외수출 시장개척등 실질적인 지원 대책 추진 중에 있습니다. 또한 2016년 5월에는 동물용 의약품 산업의 수출산업화를 통한 성장동력과 일자리 창출을 위해 “수출주도형 동물용 의약품 산업 발전 대책”을 수립하여 추진 중에 있습니다. 2020년까지 국내 생산규모 1조원, 수출 5억불, 수출비중 54%를 목표로 설정하고, 동물용 의약품 관리제도 선진화, 산업육성 인프라지원, 해외시장 진출 활성화와 전략적 R 지원등을 중점적으로 추진하고 있습니다. 특히, 2017년 10월부터는 수출연구사업단 기획지원 후속과제로 ‘동물용 의약품 수출연구사업단’이 농림식품기술기획평가원의 연구과제로 선정되어, 지속가능한 수출기반 확립을 목표로 연구가 진행중이며, 2018년 부터는 참여업체와의 가시적인 성과도출을 만들어 내려하고 있습니다. 2018년도 정부의 동물용 의약품 산업 종합지원 사업 예산은 221억으로 2017년 대비큰 폭으로 증액되었으며, 관련 컨설팅 지원사업을 추진하여 국제기준에 부합한 동물약품 생산 체계가 구축되도록 지원할 계획입니다. 한편, 통계청 발표 2018년 4/4분기 가축동향조사결과에 따르면, 가축 사육마릿수는 전년동기대비 한/육우, 산란계, 육계, 오리는 증가하고, 젖소는 감소 하였고 돼지는 전체 두수 1천 133만 3천마리로 전년동기대비 6만마리 증가 하였는데, 이는 모돈수 증가에 따른 생산 증가에 기인 하는 것으로 파악되고 있습니다. 산란계와 육계 역시 두수가 증가하였는데, 이는 2017년 조류 인플루엔자 (AI) 발생 이후 산란계 마릿수가 회복되었으며, 육계의 증가는 병아리 가격이 상승하면서육계수 수가 증가되었기 때문인것으로 파악되고 있습니다. 2. 회사의 현황(1) 동물용 의약품사업① 제품의 우수성과 시장 장악력2018년 12월말 기준, 자사 페니실린 계열 주사제인 안티펜 SM (20g,50g)은 12월말 15억원의 매출을 기록하였고, 안티펜 SM은 유사 경쟁품인 프로카인 페니실린 G 와는 다른 항히스타민성 클레미졸 페니실린 G를 사용하여, 과민반응을 억제하고, 국내 유일의 고순도 페니실린을 사용하며, 소디움 페니실린, 스트렙토마이신과 복합제조되어 지속성과 항균력의 상승효과가 있으며, 무엇보다 환돈치료에서 무통증과 스트레스 최소화로 농장에서 각광을 받고 있습니다. 또한 최근 문제되는 항생제 처치후의 유산과 비유량 저하등이 나타나지 않아, 농장에서 각광을 받고 있습니다. 또한 오리지널 코팅 고순도 티아물린 원료를 사용하는 슈퍼티아, 슈퍼티아 3090, 데나가드 역시 누적매출 14억2천7백만원을 달성하며 농장에서 꾸준하게 사용되는 호흡기 소화기 질병 전문 치료제로 자리를 잡고 있습니다. 베트남외에 출시된 플로르페니콜 주사용 제제 "프로젝트 400’은 2018년 12월 누계17억4천5백만원을 기록하였고, 칠레외에 수출된 프로비온-포르테는 12월말 누계4억6천1백만원의 매출을 달성하였습니다. 당사의 종균배양기술과 생산기술이 집약된 다기능성 면역증강제인 “프로뮨”은 천연 항균, 항 바이러스, 항원충 작용을 나타내는 성분으로 바실러스균, 천연미네랄, 글루칸, 만난,
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프로폴리스를 포함하여, 항생제를 대체하는 제품으로 경남지역에서 관납에 성공하여 12월말 누계 2억5천2백만원의 매출을 달성하였습니다. 돼지유행성설사병 백신인 PED-M은 2017년 12월 출시 이후, 2018년 12월말 누계 11억2천8백만원의 매출을 하였으며 지속적으로 전국 각 지역 관납에 성공하고 좋은 평가를 받고 있습니다. ② 영업전략우선 국내영업전략은 국내 거점 대리점을 대상으로 각 지역별 영업 담당자가 대리점과 함께 농장 밀착 영업을 통해 양돈/양계/축우에서 필요로 하는 항생제, 사료첨가제 백신을 적기에 공급할 수 있도록 전략적인 마케팅을 실시하고 있으며, 특히 PED 백신의 출시 이후에, 각 지역 수의 컨설턴트와의 연계를 통해, 농장에서의 성공사례를 수집하여, 이를 활용한 자사제품의 홍보와 함께 사용가능한 다른 제품들이 함께 농장에 소개될 수 있도록 홍보에 최선을 기울이고 있습니다. 최근 농장생산성 저하에 큰 문제가 되고있는 돼지유행성설사병(PED)및 호흡기 질병의 발생이 증가하여 이를 방지하기 위한 제품들의 홍보강화와 PED백신,슈퍼티아 시리즈 및 면역강화를 위한 제품을 출시 (프로뮨,프로뮨-알파)하여, 농장경영에 접목시키는 제품을 집중 홍보하고 있습니다. 수출전략으로는, 동남아와 남미는 물론 중동과 아프리카 시장에서의 판매거점 확보와 함께,제품 등록과 다양한 마케팅 활동 등을 통해 판매 신장에 총력을 기울이고 있으며,시장성장 속도가 비교적 빠르고 여신확보 등 제반 관점에서 사업환경이 타 국가에 비해 상대적으로 우수하고 동남아의 물류거점이 될 수 있는 베트남 시장의 직접진출을 위해 2008년 4월 1일부로 중소기업진흥공단 수출인큐베이터에 현지 사무실을 개설, 입주하였으며, 현지 수의사 1명을 현재 채용하여 제품등록 업무를 수행하고 있고, 추가로 경력사원을 채용하여 주요고객에 대한 밀착영업 활동을 전개하고 있습니다. 또한 2012년 2월 부로 러시아와 동유럽시장의 직접 진출을 위하여 우크라이나에 직원을 파견하여 현지 사무실을 개설하였으며 제품 등록업무 및 영업활동을 전개하고 있습니다. ③ 기타 경쟁력 -고객의 신뢰도와 회사 이미지 당사는 창업이래 선진기술을 바탕으로한 우수한 제품들을 통해 고객의 생산성 향상과 수익증대 등 고객만족을 극대화하기 위해 노력해 왔으며, 이러한 일련의 꾸준한 노력들로 회사의 대내외적인 신뢰와 이미지를 구축할 수 있었습니다. 따라서 동물약품 사업분야에서 기술과 신뢰에 있어서 우량기업의 면모를 갖추고 명품회사로서의 이미지를 구축하고 있습니다. -기술개발의 우위성 제약산업의 중요한 경쟁력은 우수한 품질의 제품생산과 철저한 품질관리 등 꾸준한 기술 개발이 바탕이 되어야 합니다. 이에 당사는 지속적인 제제 연구를 통해서 독자적인 개량신약을 개발하여 기존 제품들과 품질면에서 확실한 비교우위와 차별화된 제품으로 시장에 진입함으로써 독자적인 시장을 구축하고 있습니다. -친환경 미생물제제 제품 동물약품 시장이 항생제 오남용 등 인류건강에 부작용등을 우려하는 상황에서, 당사는 80년대부터 항생제를 대체할 수 있는 제품으로 천연물 제제를 이용한 생균제(Probiotics)등 대체의약품관련 분야의 연구 개발에 상당한 투자를 하여왔습니다. 당사의 바이오 제품을 분류하면 생물의약/생물환경을 주로 하며 기초가 되는 미생물에 관한 연구로부터 출발하였으며, 이의 기반기술은 미생물 배양 및 발효기술입니다. 향후, 이러한 발효기술로 개발되는 대체의약품등이 단계적으로 출시되면서 시장은 커질 것입니다. (2) 시장점유율 등 동물약품 시장규모는 1970년대 초반 동물약품 제조업체가 급속히 증가하였으며, 현재 2017년 12월말 기준으로 국내 제조업체 305개사, 수입업체 323개사입니다. 따라서, 시장의 과다경쟁으로 인한 유통질서가 문란해지는 문제점도 있습니다. 이에 각 업체마다 새로운 시장의 확대를 위해 해외시장 개발에 박차를 가하고 있는 상황입니다. 국내 생산은 2016년 7,009억원에서 2017년 7,239억원으로 3.3%증가하였으며, 수입완제는 2016년 2,725억원에서 2017년 3,176억원으로
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16.6% 증가 하였습니다. 따라서 전체 시장의 규모는 2016년 9,734억원에서 2017년 10,414억원으로 7% 증가하였습니다. 이중에 동물약품 수출 실적은 2016년 2,745억에서 2017년 3,064억으로 11.6% 증가하였으며, 전체 시장에서 약 30%의 규모를 보이고 있습니다. 2012년 이후 한국동물약품협회에서 VPDP자료가 제공되지 않아, 각 회사별 점유율은 산출 할 수 없는 상황입니다. 당사는 2008년 상장이후 2017년까지 전체 매출액 면에 있어서 170% 가까이 신장을하였고, 수출 부문에서는 300%이상 성장을 하였습니다. 수출부문에 있어서는 전체 매출에 약 30%를 차지하고 있습니다. 향후, 지속적인 친환경 제품들과 백신 출시로 더욱 두드러진 매출성장과 점진적인 시장점유율 확대를 기대하고 있습니다. (3) 시장의 특성 ① 동물약품 및 사료첨가제 시장의 특성 동물약품 및 사료첨가제 시장은 소비재 시장이 아닌 생산재 시장으로 일반적으로 시장의 규모가 경기변동이나 특정한 사회적 이슈로 인해 다른시장에 비해 영향이 큰편은 아닙니다. 단기적으로는 질병이나 계절적 요인에 의해 주로 영향을 받기는 하지만 장기적으로 보았을 때, 축산물의 수출입 및 원료의 수급조절로 수익성이나 시장의 규모면에서는 비교적 안정적인 시장이라고 할수 있습니다. 시장에서의 변화요인은 주로 질병발생과 관련된 문제, 안전성에 관련된 문제, 국제 곡물시장의 변화 등에 의해 변화됩니다. 반면 세부적 시장 경제의 차원에서 본다면, 식품이나 사회, 경제적 조류에 영향을 받아 영업의 향방이 결정되는 시장이기도 합니다. 현재의 시장에서의 이슈는 1) 식품으로서의 안전성 (축산물), 2) 사료의 안전성 (유해물질 함유 여부), 3) 친환경성 (악취제거 및환경오염 방지), 4) Well-being 조류 (천연성/유기농 개념 외) 등의 4가지로 분류해볼 수 있습니다. 첫째, 식품으로서 축산물의 안전성에 관한 부분은 질병의 매개 등 직접적인 감염경로로부터의 안전성에 관한 부분으로, 구제역이나 조류독감과 전국가 방역적으로 문제가 되거나 식중독 등 보건위생상의 안전성에 관한 부분입니다. 둘째, 사료의 안전성에 관한 부분은 유해하다고 분류된 특정물질로부터 안전한가에 관한 것입니다. 즉, 항생제 내성증가로 발생된 슈퍼박테리아, 수은, 납 등의 유해중금속 오염도, 병원균 감염에 의한 2차감염 등 사료의 품질과 관련된 안전성에 관한 부분입니다. 셋째, 친환경성은 인류가 살고 있는 인류환경에 대한 오염을 최소화시킬 수 있는가에관한 부분으로, 대사과정에서 발생되는 다양한 종류의 악취물질이라던가, 대기환경을 위협하는 특정 가스의 생성 등 인류의 생존과 관련된 환경오염을 최소화 할 수 있는가에 관한 부분입니다. 마지막으로 Well-being 조류는 자연친화적이고 유기적인 방식에 의해 생산된 축산물을 소비하고자하는 욕구나 특정기능을 갖는 식품군 즉, 다이어트식품이나 골다공증 예방 우유나 계란 등 다양한 욕구에서 발생된 것으로, 기대가치에 대한 비용지불의 준비가 되어있는 시장에 관한 것입니다. 물론 시장에서는 기본적으로 축산물의 품질과 맛, 풍미 등이 시장을 형성할 수 있는 전제 조건이 되겠지만, 장기적인 시장의 흐름을 준비하는 차원에서는 이상의 4가지 조건을 만족시킬 수 있는 제품이 향후 시장을 주도할 수 있을 것으로 전망됩니다. ② 내수 및 수출의 구성 당사는 내수에 주력하다가 2002년부터 신규로 수출을 개시를 한 이후로 매우 큰 폭으로 성장을 거듭하고 있습니다. (주)의 내수 및 수출의 구성> (단위: 천원) 구분 내 수 수 출 계 국내생산 수입품 가공료 소계 완제품 소계 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 이미 1990년대부터 친환경축산을 지향하는 전 세계 축산 시장의 변화에 적극적으로 부응하고, 다국적기업으로부터 수입, 판매해오던 기존의 항생제 시장을 대체할 수 있으며 동시에 독자적인 제품으로 해외시장을 공략할 수 있는 경쟁력 있는 미생물제제와 기타
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항생제대체제와 면역촉진제 등 영양요법제(Nutraceuticals) 등을 생산, 판매하고자 바이오산업의 기본인 발효를 위한 첨단설비를 갖추고 핵심기술(Bio-technology)을 확대하기 위해 미생물분야 연구투자에 회사의 핵심 역량을 집중해 왔습니다. 이러한 축적된 기술과 마케팅 노하우를 바탕으로 국내시장에서의 한계를 벗어나 매우 빠른 속도로 성장하고 있는 아시아와 남미 등 해외시장 개척에 노력을 배가하고 있으며, 이제 그동안의 제품 등록 등 해외시장 신규진입기의 준비과정을 지나 본격적으로 매출확대로 이어지는 성장기에 접어들고 있습니다. 기존 동물용약품 사업부분에서 포자미생물과 식물유래효소, 즉 보리발아효소로 구성된 Sporezyme의 국내시장과 해외시장에서의 신규 매출과 미생물,면역증강제는 주목받을 제품이 될 것으로 기대되고 있습니다. 이러한 일련의 신규 사업은 그동안 투자되었던 설비와 인원 등의 고정비를 분산하고,연구개발비의 조기 회수는 물론 수익구조를 현저히 개선하는데 일조할 것으로 보이며, 사업 확대를 위한 연구투자를 추가로 확대하는데도 크게 기여할 것으로 평가됩니다. ① 인체의료용 원료의약품 사업 부문 이러한 발효설비 투자와 바이오사업의 경험과 연구개발의 결과로 신규 사업부문으로의 사업영역 확대가 가능해짐으로써 동물용약품 시장에서의 대체제 사업 확대는 물론, 미생물 발효과학의 꽃이라고 할 수 있는 인체용 원료의약품 생산 분야에 연구개발을 집중하여 마침내, 2006년 8월 인체의료용으로 광범위하게 사용되는 소염효소제인 SKD에 대한 의약품 제조 및 제조품목허가를 취득하고, 2007년 10월 2일 우수원료의약품 제조 및 품질관리업소인증 (B.G.M.P)을 획득하고 대량생산을 통해 국내 판매는 물론, 해외시장으로의 수출에 돌입하였습니다. 현재 영업활동을 하고있는 SKD는 2013년에는 생산시설의 증설로 인한 생산량 감소로 인하여 25.3억의 매출이 발생하였습니다. 하지만 생산시설 증설이 완료된 2014년에는 27.5억원의 매출을 실현했고 2015년에는 20.1억원의 매출이 발생했습니다. 2016년은 34억원,2017년은 전년보다 다소 감소한 21억원, 2018년 28억4천만원의매출을 달성하였습니다. 또한, 최근에는 추가로 정장제 일반의약품 원료의 일종인 “락토바실루스람노수스균의 동결건조배양물(원료)(기존명:락토바실루스 변종 람노수스)”을 지난 2년간의 연구 끝에 개발 제조판매허가를 완료했습니다. 락토바실루스람노수스균의 동결건조배양물은 장내균총의 정상화에 의한 정장 및 설사증상의 개선을 기대하며 또한 포도상구균, 대장균, 살모넬라균 등을 억제, 면역력 증가에 따른 각종 질병 특히 아토피 치료에도 도움을 주고있는 신개념 프로바이오틱스(probiotics) 제품이며 또한 국내 정장제 원료시장이 350억(추정)에 달하며 기존 시장에서 아이들의 정장제로 사용해 온 일반의약품인 만큼 그 대체 효과가 클 것으로 기대되며 또한 기존의 정장효과만 있는 제품들과 차별로 시장에 새로운 기능이 추가되어 기존 시장의 제품을 빠른 시기에 대체할 것으로 기대하고 있습니다. ② 미생물 농약 및 미생물 비료 사업 부문더 나아가, 화학농약과 화학비료로 대변되는 근대농업에서 지구환경 보존의 절대적인 필요성과 건강과 웰빙을 추구하는 소비자의 욕구에 따라 친환경유기농축산물의 수요가 빠르게 증가되고 있고, 계속적으로 이어지는 각 국가별 자유무역협정(FTA)의 타결에 따른 수입개방의 위협으로부터 국내 농축산업의 자생력과 경쟁력을 키우기 위한 정부의 지원정책도 친환경농업육성법에 의거 막대한 지원이 이뤄지고 있는 상황에서 미생물 발효공학으로 생산되는 친환경토양개량제 또는 [작물 병충해관리용 농자재]로 지칭되는 미생물비료, 미생물농약의 수요가 급격히 증가되고 있습니다. 당사는 이미 2002년, 자체 개발한 미생물 농약의 원제 제조업 허가를 취득하고 국내 최대 규모의 농약회사에 원료를 납품하고 있으며, 향 후 이 사업부문에의 직접진출을목표로 이 사업 부문에서 오랜 경험과 선진 기술을 축적하고 있는 일본의 마쓰모토 미생물과 기술교류 및 사업합작을 통해,
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일본, 한국 및 중국시장에서의 공동마케팅을추진하고 있습니다. 본 신규 사업을 위해 당사는 이미 2008년 3월 토양개량제 "토사랑"이란 제품을 농촌진흥청에 토양개량 및 작물의 생육촉진제로 등록을 마치고 본격적인 영업활동을펼치고 있습니다.현재 토사랑외 다른 제품들도 등록이 완료되어 2014년에는 8.2억원, 2015년에는 12.6억원, 2016년에는 13.6억원,2017년에는 11.6억원, 2018년은 9억4천1백만원의 매출을 실현하였습니다. 친환경경지면적은 정부의 지원정책에 힘입어 전체 경지면적이 매년 빠른 속도로 증가되고 있어, 시장의 자연 증가를 감안할 경우 매출 신장속도와 매출규모는 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 당사는 이미 친환경경영을 위한 인증 (ISO14001)을 획득하고 있으며, 일련의 이러한노력으로 2008년 3월, 중소기업청이 지원하고 한국일보가 주최하는 제1회 한국을 빛낸 우수경영인 대상에서 친환경경영부문 대상을 수상하였습니다. 발효기술을 바탕으로 세계 수준의 우수한 원천기술을 확보하고 있는 당사의 친환경농업부문으로의 진출은 매우 과학적이며 기술적인 과정을 거쳐 접목되고 있으며 성주군영농조합과 MOU 협약을 체결하고 당사의 연구진을 성주군 현지에 직접 파견하여 성주군 영농조합과 참외에 관한 공동연구개발을 통하여 미생물제제를 판매하고 있습니다. ③ 동물용 백신사업 - 배 경 당사는 지난 40여년간 동물질병 치료제 사업분야에서 괄목할 성장을 지속해오고 있으며 국내 시장은 물론 해외시장에서도 품질과 기술력을 인정받아 지속적인 수출 확대를 이어가고 있다. 최근 해외 파트너를 통한 동물질병 치료제뿐만 아니라 질병 예방에 필수적인 백신 제품 문의가 활발히 이루어지고 있으며 백신 제품 개발에 대한 요구가 이어지고 있습니다. 동물백신은 국내 시장이 2016년에 2,220억원, 해외 수출이 220억원에 이르고 있으며 해외 시장도 2015년 현재 62.7억 달러에서 2024년까지114억달러에 이를 정도로시장이 급속히 성장하고 있는 분야입니다. 동물백신 시장은단순한 치료제 시장과는 다르게 시장진입이 어려운 기술력 및 마케팅 능력이 필요한 시장으로 베링거인겔하임, 조에티스, MSD 등 다국적 기업이 전체 시장의 80 %정도를 점유하고 있습니다. 그러나 다양한 동물질병의 특성상 지역적으로 유행하는 질병이 다르거나 같은 질병이라 하더라도 유행하는 혈청형이 다른 경우가 많아 여전히 지역적 기업이 시장을 확대해 나갈 수 있는 가능성이 큰 사업입니다. 특히 인구 증가에 따른 육류소비 증가는 아시아, 아프리카 그리고 남미 시장을 중심으로 증가하고 있으며 이 지역의 동물백신 시장이 연간 15% 이상 성장하고 있습니다. 당사는 동물백신 시장이 급성장하고 있는 지역의 파트너들과 긴밀한 협조하에 새로운 백신시장 진출을 준비하고 있습니다. - 기술개발 당사는 2013년부터 동물백신 시장 진출을 위해 국내 수의과대학을 중심으로 기술 개발을 시작했으며 크게 3가지 신기술을 이용한 신개념 백신 개발을 진행하고 있습니다. 역유전자 기술(Reverse genetics technology)을 이용한 백신 개발, 바이러스 질병 및 세균성 질병 예방용 백신 생산을 위한 백신주 개발을 위해 종전에는 바이러스나 세균을 실험실에서 특정 조건하에 여러 번 계대 배양을 통해 병원성이 약해진 백신주를 만들어 사용해 왔습니다. 이러한 기술은 오랜 기간과 예측할 수 없는 부작용 등으로 많은 문제점을 가지고 있습니다. 역유전자 기술은 이미 알고 있는 유전자의 기능에 따라 유전자를 변형시키거나 결손 또는 추가하여 기존 병원성 바이러스나 세균의 병원성을 없애거나 대사 작용을 변형시켜 안전하고 효능이 우수한 그리고 예측 가능한 백신주를 만들 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 당사는 역유전자 기술을 이용하여 닭 뉴캐슬병(Newcastle disease) 예방 백신은 물론 뉴캐슬 바이러스를 이용하여 인프루엔자, 전염성 기관염등 다양한 질병에 대한 백신 개발 연구를 진행하고 있습니다. 최근 면역 기능성 분자를 이용한 백신의 효능 향상 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 면역
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기능을 활성화 시킬 수 있는 면역호르몬(Cytokines)등을 이용한 백신 adjuvant 개발 등이 이루어지고 있으나 아직 첨가 수준의 기술에 머무르고 있습니다. 당사는 특별한 발현 시스템을 이용하여 면역 기능성 단백질을 동물세포 표면에 발현할 수 있는 기술을 개발하였으며 이러한 동물세포를 이용하여 바이러스를 배양할 경우 바이러스 표면에 면역기능성 분자가 부착된(Anchoring) 바이러스를 생산할 수 있습니다. 이러한 면역기능성 분자 발현 바이러스를 이용한 생백신이나 사백신을 제조할 경우 세포성 면역이나 점막면역 등을 촉진할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. - 3. 박테리아 표면발현기술(Bacteria surface display) 박테리아 표면발현 기술은 1980년대부터 새로운 기능성 박테리아 개발에 이용되고 있고 최근 이러한 기술이 백신주 개발에 이용되고 있습니다. 박테리아 표면에 발현되는 단백질 모티프(Motif)에 외래 항원 단백질을 퓨젼(fusion) 형태의 단백질로 발현하여 외래 항원에 대한 백신을 제조하는 기술입니다. 당사는 이러한 기술 외에 박테리아의 유전자를 직접 조작하거나 외부 유전자를 도입하지 않고 단백질 분자를 미생물 표면에 발현할 수 있는 기술을 개발하여 백신주 개발은 물론 유용 미생물의 기능 향상에 이용하고 있습니다. - 제품 개발 당사는 총 11개 백신 신제품을 개발하고 있으며 1단계로 돼지 질병과 닭 질병을 중심으로 한 바이러스 및 세균 백신 그리고 1종의 물고기 백신이 준비 중에 있습니다. 각각의 제품의 다국적 기업의 제품과 비교우위에 있으며 한 세대 앞선 기술을 이용한 백신으로 안전성과 효능이 우수한 제품이 될 것입니다. - 마케팅 전략 신기술이 적용된 당사의 백신은 백신 자체의 효능뿐만 아니라 새로운 기술력이 반영되는 디자인을 구현하여 제품의 품질이 소비자의 눈에 보일 수 있도록 기획할 예정입니다. 특히 동물백신의 백신 접종 개체수가 많아 기존의 주사용 백신 사용이 많은 인력과 노동력을 필요로 하고 이로 인해 적절한 백신 접종이 이루어지지 않는 경우가 많습니다. 당사는 이러한 문제점을 개선하고자 소비자 사용관점에서 제품의 디자인 및 외부 디자인을 통해 제품의 기술력을 소비자에게 전달 할 계획입니다. 당사는 제품 개발 단계부터 수출 지역에 필요한 제품 개발을 시행하고 있습니다. 예를 들어 돼지 사육을 많이 하는 동유럽의 경우 추운 겨울이 많아 호흡기 질환이 많은 지역입니다. 따라서 이러한 지역에 수출할 백신은 호흡기 질환을 예방할 수 있는 백신을 개발하여 공급할 계획입니다. - 시장 전망 우리나라는 전 세계 7위의 경제 대국으로 차세대 사업으로 바이오산업을 육성하고 있습니다. 전국을 특성에 따라 바이오산업 단지로 개발하고 정부가 산업에 필요한 연구소, 생산시설, 시험 설등에 대한 직접 투자를 시행하고 있습니다. 한국 경제의 눈부신 성장에 따라 우리나라 기업의 제품에 대한 신뢰도 또한 같이 상승하고 있어 국내제품의 아시아, 아프리카 그리고 남미 시장에서의 시장 진입이 매우 용이한 장점이 있습니다. 그 동안 다국적 기업의 시장 선점 및 독점 체제에서 시장의 다변화 욕구도 우리 제품의 시장 진입에 장점으로 작용하고 있어 신흥 개발국 중심의 수출 전망은 매우 밝고 특히 중국을 중심으로 한 인구 밀집 지역의 축산업은 매년 7% 이상 성장하고 있어 동물백신 시장도 이에 따라 급속히 성장하고 있습니다. 최근 국내 동물약품의 수출은 매년 25% 이상 급성장하고 있고 2016년 수출 금액은 2억불을 넘어서고 있습니다. 특히 이중에서도 동물백신의 수출은 연간 30% 성장하고 있어 수출 시장의 전망은 매우 밝다고 할 수 있습니다. (5) 매출형태별 세부현황 (단위: 천원) 구 분 2018년 2017년 2016년 비 고 바이오제품 (인체원료의약 포함) 동물약품 외 기타 상품 매출 외 합 계 -조직도 회사조직도.jpg 회사조직도 3. 주요 제품에 관한 사항 (1) 주요 제품 등의 현황 (단위: 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 인체용의약품 제품 SKD 소염효소제
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SKD 동물용의약품 제품 플로판-에스 호흡기,소화기 치료제 플로판-에스 동물용의약품 제품 안티펜-SM 세균성질병치료제 안티펜-SM 동물용의약품 제품 슈퍼티아 호흡기질환치료제 슈퍼티아 동물용의약품 제품 프로젝트400 세균성질병치료제 프로젝트400 동물용의약품 제품 PED-M 돼지 설사병 바이러스 백신 PED-M 동물용의약품외 제품 제품합계 상 품 용역매출(임가공) 합 계 4. 주요 원재료에 관한 사항(1) 주요 원재료 등의 현황 (단위: 천원, 천$) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(미화$) 비 율 동물용 의약품외 수입 플로르페니콜 원재료 US$1,435 크레미졸 US$405 티아물린80% US$610 기타 US$4,511 수입원재료 계 US$6,961 국내 원재료 기타 국내원재료계 원재료 총합계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 천원) 사업연도품목 2018년(제34기) 2017년(제33기) 2016년(제32기) 티아물린-80% 수 입 플로르페니콜 수 입 크레미졸 수 입 크리나콕스 수 입 5. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 ① 생산능력 (단위: 천원, 톤, 천개) 사업부문 품 목 사업소 제34기 제33기 제32기 동물약품제조 사료첨가제 본사 경구용제제 주사제(개) 액제(개) 기타제조 원료의약 기타제제 합 계 ② 생산능력의 산출근거 - 산출방법 등 1) 산출기준 예) 사료첨가제, 수용산제 생산능력 산출 - 사료첨가제 금액기준 월간 생산능력 = 사료첨가제 생산비율 92.5% X 1일 생산능력 11.5톤 X 근무일수 22일 X 톤당 평균 제조원가2,544.7천원 = 595,530천원 - 산출방법동물용약품 제조업체 특성상 개별생산능력이 수량으로 산출 불가능하여 금액 기준으로 산출하였으며 당사 생산라인의 자동화 진행상황에 따라 생산능력으로 산출하였습니다. (2) 평균가동시간 1일 평균가동시간 월평균가동일수 연간 가동일수 연간 가동시간 8시간 (3) 생산실적 및 가동률 ① 생산실적 (단위: 천원) 사업부문 품 목 사업소 제34기 제33기 제32기 동물약품제조 사료첨가제 본사외 경구용제제외 주사제 기타제조 원료의약 기타제제 합 계 ② 당해 사업연도의 가동률 (단위: 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 본사 (4) 생산설비의 현황 등 ① 생산설비의 현황 자산항목 : 본사 및 공장 (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초장부가액 당기증감 당기상각 당기대체 정부보조금수령 당 기장부가액 비고 증가 감소 본사및공장 자가보유(등기) 경기도화성시,서울특별시,충남 예산군 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 집기비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 6. 매출에 관한 사항 (1) 매출실적 (단위 : 천원, 천U$) 사업부문 매출유형 품목 제34기 제33기 제32기 동물약품제조 외 제품 SKD 수출 (US$396) (US$156) (US$283) 내수 플로판-에스 수출 (US$623) 내수 프로젝트-400 수출 (US$577) 내수 안티펜-SM 수출 (US$1) (US$4) (US$5) 내수 슈퍼티아 내수 PED-M 내수 기타 수출 내수 계 제품 계 수출 내수 계 동물약품수입상품외 상품 알코프로 내수 푸소가드 내수 기타 수출 (US$230) (US$321) (US$41) 내수 계 상품 계 수출 (US$230) (US$321) (US$41) 내수 계 매출할인(-) 임가공 용역매출 내수 합 계 수출 내수 합계 (2) 판매경로 및 판매방법 등 ① 판매조직 판매조직도.jpg 판매조직도 주1) 해외영업 7명과 국내영업(영업관리 포함) 10명이 영업업무를 수행하고 있으며, 신소재팀에서는 프리믹스(사료영업)와 인체 원료의약품 사업을 맡고 있으며, 별도로 영업 지원팀으로서 마케팅학술팀에 2명의 수의사 및 2명의 팀원이 제품 등록과 학술,마케팅을 담당하고 있습니다.이와는 별도로 아그로케어사업본부에서는 친환경농자재(미생물농약과 비료 및 토양개량제사업)을 위한 사업본부를 조직 구성하여 4명이 영업업무를 수행하고있습니다. ② 판매경로 (단위 : 천원) 매출유형 품목
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구분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품 SKD 수출 국내 제약회사 플로판-에스 수출 국내 사료공장 프로젝트-400 수출 수출 국내 판매점 안티펜-SM 국내 사료공장 판매점 슈퍼티아 국내 사료공장 판매점 PED-M 국내 사료공장 판매점 기타 수출 국내 사료공장 판매점 제약회사 제품 계 수출 국내 사료공장 판매점 제약회사 상품 기타 수출 국내 사료공장 판매점 매출할인(-) 용역매출 임가공 국내 합 계 수출 국내 사료공장 판매점 제약회사 용역매출 합 계 ③ 판매방법 및 조건 당사의 판매는 크게 수출과 농장을 상대로 하는 전국동물약품대리점 및 동물병원에 판매하는 영업과 사료회사에 대한 영업으로 나뉘어지는데 총매출액 대비 수출이 27.41%, 사료회사 영업 2.95%, 판매점 즉 농장영업 등이 60.64%, 제약회사 원료의약 매출이 8.54%를 차지하고 있습니다. - 동물약품 판매대리점 (농장) 영업한편 업계에서의 이와 같은 선도적인 위치에도 불구하고 시장 규모가 큰 주력제품이나 선도제품에 마케팅력과 회사의 역량을 집중해온 당사는 여신관리에 있어서 경쟁업체에 비해 매우 엄격한 규정을 적용함으로써 그동안 외형적인 성장 보다 질적인 성장을 추구해왔습니다. 최근 기존 경쟁제품들과 차별화되는 첨단 기술과 배합비 및 제조 기술을 바탕으로 개량신약의 형태로 다양한 구색 제품의 신규 개발과 시장 진입에 박차를 가하고 있으며, BT기술을 바탕으로 하는 새로운 대체의약과 면역증강제 등에서 앞서 나감으로써 이러한 시장에서의 새로운 기회요인으로 회사의 외형성장과 이익확대의 가속화가 이루어 질 것으로 기대하고 있습니다. 또한 최근에 돼지유행성설사병(Porcine Epidemic Diarrhea)을 예방할수 있는 사독백신인 PED-M(농림축산 검역본부 허가 제26-180호)을 개발,완료하고 성공적으로허가를 득하여 판매를 시작함으로써 가축의 예방백신시장에도 뛰어들게 되었습니다.당사는 축적된 제조기술을 바탕으로 우수한 품질의 제품을 위한 꾸준한 제제연구를 통해서 하나의 독자적인 개량신약으로 개발하여 기존 유사제품들과 품질 면에서 확실한 비교 우위와 차별화된 제품으로 시장에 진입함으로써 가격과 제품력에서 독자적인 시장을 구축해 나가고 있습니다. 이러한 품목 다양화와 그에 따른 매출 증대는 실제적인 이익증가를 실현하고 있고, 향후 해외시장에서의 경쟁력과 회사의 이미지 구축에도 매우 긍정적인 영향을 주고 있습니다. 더불어 품질관리에도 노력을 기울여 농림축산검역본부에서 실시하는 2017년 동물용의약품등 자율점검 및 수출우수업체 정부포상시 제조부분에서 검역본부장상을 수상하였습니다.그동안 사업 확대에 따라 부분적으로 일부 설비를 확충해 왔으며, 2009년 5월 20일,향후 10년 이후를 목표로 국제GMP규격의 첨단 주사제 및 액제 설비를 신축, 완공함으로써 대량생산에 의한 원가절감과 품질향상은 물론, 동남아는 물론 북남미와 유럽 등 국제규격의 GMP설비와 품질관리가 요구되는 해외시장으로의 수출에 박차를 가할 수 있게 되었습니다. 또한 2015년 9월 충남예산군에 동물용 백신공장의 착공을 시작하여 2017년 2월 EUGMP 기준에 적합한 백신공장을 준공하고, 6월 농림축산검역본부로부터 백신제조소승인과 2017년 10월에는 백신제조업허가(KVGMP)를 받았습니다. 그리고 2018년 11월에는 백신사업부문을 분사하는 물적분할을 하여 (주)우진바이오를 설립하여 우진비앤지(주)의 종속회사로 운영하고 있습니다.한편 신속한 물류 (Delivery)와 최적의 원부자재 수급 및 재고관리 (inventory)와 회계관리등 빠른 매출규모 신장에 따른 외형증가에 부응하는 ERP시스템의 도입을 통하여 경쟁력과 수익성 제고가 가속화될 수 있도록 노력하고 있으며,더 나아가 시장과 고객정보의 실시간 공유와 DB화 실현을 통해 고객만족을 위한 서비스 경쟁에서도 한 차원 앞서가게 됨으로써 회사의 중, 장기 발전을 도모하고 있습니다.대리점(필드판매업소) 시장의 구성 및 특성은 규모가 크고 소매업이나 동물병원에 약품을 공급하는 도매업소와 양축농가를 주 고객으로 농장 판매를 주로 하는
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소매업으로 크게 구분되며, 전국에 약 350여개가 분포되어 있습니다. 대리점 시장의 외형규모는 연간 3억원 규모의 소매업에서부터 50-100억 규모의 도매업에 이르기 다양하며, 각 지역별로 5개에서 15개 정도의 회사의 제품을 위탁 판매하고 있으며 지역 내 판매업소간 경쟁이 치열한 실정입니다. 외형 유지 또는 확대를 위한 경쟁이 치열한 가운데 가격경쟁으로 가격난매 현상이 문제로 지적되고 있습니다.최근에 이러한 대리점들이 집단법인화 하여 구매에 있어 대량구매의 이점을 활용함과 동시에 지역 내 회원사간 상호 경쟁을 방지하고 비회원사와의 경쟁 우위를 추구하고 있습니다. 판매업소별로 축종별 점유율이 각각 상이하며 비교 우위적인 축종 매출에 매출 비중이 높아 업소별로 주력 축종이 다른 상황 입니다. 즉, 양돈 위주의 대리점이거나 양계 위주 또는 낙농 위주 등 주력 축종이 차이가 있으며, 수산양식의 경우에는 주로 수산양식 전문 판매업소가 대부분입니다.대리점 영업은 전국 각지에 있는 판매업소 중 판매력과 자본력 등에서 우량한 판매업소 약 100여개를 선정하여 대리점거래약정을 체결하여 판매를 하고 있는데, 당사의 판매방법은 각 지역의 담당자가 각 지역별로 평균 약 10여개에 달하는 판매 대리점들의 매출을 관리하고 있습니다. 한편, 당사 영업 담당자들은 당해 지역의 축산 농장을 대상으로 당사 제품의 홍보와 질병의 정보전달, 가축 위생관련 교육을 실시하며, 지역수의사와 연계하여 그 지역 판매점에서 당사의 제품을 구매할 수 있도록 지원함으로써 대리점에서의 당사 제품의 판매량을 확대 시켜나가는 ( In-store M/S 확대 ) 한편,신규대리점의 확충으로 각 지역 내 총 매출과 M/S를 확대해 나가는 형식을 취하고 있습니다.특히 양돈 산업에서 가장 피해가 큰 소모성질병 중의 하나인 이유 후 전신소모성증후군(PMWS)에 대한 우수한 투약과 방역관리 프로그램을 개발하여 이와 관련된 제품군의 매출 증가를 기대하고 있습니다. 판매대리점을 위해서는 중장기적인 win-win 사업모델을 정립하여, 가장 신뢰할 수 있고, 가장 우수한 신제품을 꾸준하고 빠르게 도입함으로써 품목 구색과 매출규모 면에서 의존성을 더욱 확대함으로써 동반자로서의 위상과 유대관계를 더욱 돈독하게 하고 있습니다. - 사료회사 영업사료업계는 수요량이나 가격면에서 경기변동에 대한 민감도가 낮은 편이나, 최근 정부차원의 항생제 사용 규제에 따라 사료공장 등으로 판매되던 항생제는 점차 감소추세일 것인 반면, 생체에 위해가 없는 생균, 효소제의 시장이 확장되고 있습니다. 앞으로 약제 첨가사료에 주로 사용하는 것은 구충제 및 항콕시듐제 등이며, 기능성첨가제로는 항산화제, 항응고제 ,항곰팡이제, 향미제 및 생균제, 효소제,면역증강제등입니다. 이러한 첨가제는 허용된 범위 내에서 사료회사별로 자체 품질관리 측면이나 마케팅 전략 측면에서 다양한 방법으로 사용하고 있습니다. 고도의 전문가 집단들로 구성되어 있는 사료회사에 대한 납품은 동물용의약품의 가장 중요한 시장 중의 하나입니다. 실제 주문용 사료첨가제를 제외한 사료공장 납품 부분에서의 시장점유율은 곧 그 기업의 경쟁력으로 평가해도 무방할 정도입니다. 왜냐하면, 사료회사의 구매의사 결정은 매우 전문적이며 동시에 비용분석 등은 물론 고객(양축가)의 욕구 등이 총체적으로 반영되어 이루어지며, 고객들이 효과를 인정하거나 선호하는 제품 또는, 사료품질의 향상과 유지 및 가축의 생산성 극대화 가능 유무 등 고도의 전문적인 판단에 근거해서 구매가 이루어지기 때문에 사료회사 납품시장에서의 시장점유율은 곧 동물약품 시장에서의 그 회사의 경쟁력이며, 사료회사는 첨가된 제품에 대해 간접적으로 양축가들에게 판촉을 하는 부대 이익도 얻을 수 있는장점이 있습니다.- 판매전략 - 최고의 품질과 생산성 극대화 고객에게 최고품질의 제품을 제공하여 결과적으로 생산자와 판매자가 동시에 win-win 할수 있도록 합니다. GMP규정에 의한 엄격한 생산공정관리와 품질관리시스템으로 제품의 품질향상은 물론, 고객불편 사항이 발생하는 경우 신속한 대응과 문제 해결로 고객 신뢰를
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기반으로 하는 마케팅을 전개 합니다. 또한 세계시장에서 경쟁력 있는 제품과 우수한 자체 브랜드를 개발하여 국내외 동물약품 시장에 공급합니다. -친환경 제품의 개발과 보급 생명공학 및 인류건강과 지구환경을 생각하는 기술을 당사의 핵심사업으로 추구 합니다. 이에 부응하고자 당사는 80년대부터 친환경제품을 생산하기 위한 기술개발을 위해 노력해 왔습니다. 인류건강을 위한 안전한 먹거리의 축산물 생산을 위해 친환경 대체의약품과 면역증강제 및 미생물첨가제등 바이오제품의 개발과 보급을 위해 지속적인 연구 개발에 투자를 하고 있습니다. 또한 이러한 기술을 바탕으로 인체원료의약품 및 친환경유지농업 제품 개발에도 집중하고 있습니다. -고객의 신뢰를 받는 동반자 최종소비자의 생산성 향상과 수익창출이 곧 회사의 자산이며 신뢰입니다. 당사는 이 신뢰를 실천하기 위해 당사의 직원이 직접 소비자를 방문하여 현장의 문제점 해결을 위해 교육 및 현장 개선을 지도함으로써 고객의 수익 증대를 추구 합니다. 고객의 요구수준을 기술적, 품질적으로 만족시키는 것은 기본이며, 세계적으로 앞선 선진기술의 도입으로 고객과 시장의 Needs에 기반을 둔 제품개발을 통해 시장을 선점하고 있습니다. 당사는 B 요약되는 상호 이니셜처럼 생명공학과 생명과학 및 지구환경을 생각하는 기술을 기업의 핵심사업으로 하고, 최고의 품질과 최상의 서비스, 그리고 축산 농가와 대리점의 신뢰받는 동반자정신을 기업이념의 바탕으로 판매정책과 고객관리정책을 수립하고 운영하고 있습니다. 당사의 1차 목표는 국내시장에서의 NO. 1 기업이 되는 것이지만 항구적이고 규모의 성장을 추구하기 위해 해외시장의 거점 확보와 시장확대에 보다 더 회사의 총력을 기울이고 있습니다. 제품등록절차 등에 많은 시간이 소요됨에도 불구하고 수출을 개시한 이래 단기간 내 해외시장에서 급성장세를 보여주고 있는 당사는 특히, 오랜기간 연구개발 노력을 집중해온 바이오제품들(대체의약품)을 해외시장 개척의 주력제품으로 선정하여 집중하고 있습니다, 또한 당사는 지난 2014년 10월 1일자로 유럽의 폴란드에서 인체원료의약품인 진통소염효제 SKD 판매승인을 획득하였습니다. 이는 동물용의약품을 생산·판매하는 주사업으로 하고 있지만, 사업 영역을 확대하기 위해 당사의 강점인 미생물 발효기술을 꾸준히 개발해온 기술력을 유럽시장에서 인정해 준 성과입니다. 특히, 당사는 미생물 발효기술을 바탕으로 동물용의약품 부문뿐 아니라 인체원료의약품 부문에도 응용을 하여 소염효소제인 SKD를 개발하여 생산하고 있으며, 2007년국내 BGMP 인증을 획득하여, 국내에 판매하고 있습니다. 당사는 최근 해외시장 진출을 위해 지속적으로 마케팅 및 제품 시험을 진행하여 왔습니다. 이에 해외시장의 최대 관문인 유럽에 등록을 추진하였고, 지난 4월부터 6월까지 약 3개월동안 유럽에서의 까다로운 BGMP 공장 실사과정을 거쳐 이번에 최종 판매승인을 획득하였습니다. 소염효소제 SKD 판매는 국내에서도 매출을 하고 있지만, 이번에 유럽에서 판매승인을 획득함으로써 해외 시장에서의 매출이 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 최근 완공한 국제규격의 GMP설비를 기반으로 주사제를 포함한 개량신약 동물용의약품들에 대해 남미 및 유럽 해외 바이어들과 상담이 광범위하게 진행중에 있으며, 세계적 경기 침체에도 불구 하고 꾸준한 시장 개척과 기존 거래선의 적극적 영업활동으로 당사는 2009년 11월 백만불 수출탑을 수상한데 이어서 2012년 11월에는 5백만불 수출탑을 수상하였습니다. 이 수상은 해외시장개척에 대한 우진비앤지(주) 전 임.직원의 연구개발 노력의 산물이며, 현재 동남아시아를 비롯 하여 일본, 남미와, 중동, 유럽 등 세계 32개국 56개업체에 수출을 하고 있습니다. 동업계내에서도 당사는 수출 신장에 있어서 빠르게 두각을 나타내고 있어 주목을 받고 있는 가운데, 또한 2013년 2월에는 동물용의약품의 수출 및 발전에 이바지한 공로로 농림수산식품부 장관상을 수상하였고 2014년에는 수출유공자상을 수상하였고 2015년, 2016년에도 각각 수출실적 최우수업체와
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자율점검 최우수업체로 선정, 농림축산식품부 장관상을 수상하였습니다. 2017년에는 자율점검제부문 검역본부장상을 수상한바 있습니다. Bio-Technology 분야의 연구개발에 회사의 핵심 역량을 집중하고 있는 당사는 발효공학을 통한 인체원료의약품 SKD(소염효소제) 대량생산에 성공한 이래, 최근 발효산업의 선발주자인 일본에 광합성세균 PTB와 Natto균 등 식품과 농업 및 축산분야에 광범위하게 사용되고 있는 미생물들을 역수출하는 쾌거를 이루어서 업계의 주목을 받고 있습니다. 7. 시장위험과 위험관리 (1) 자본위험관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고, 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 자본관리지표로 부채 비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다. 한편, 보고기간 종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본 부채비율 (2) 재무위험관리1) 연결실체의 목표 및 정책연결실체의 위험관리활동은 주로 재무적 성과에 영향을 미치는 신용위험, 유동성위험, 시장위험(환위험, 이자율위험, 가격위험)의 잠재적 위험을 식별하여 발생가능한 위험을허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피함으로써, 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 연결실체 경쟁력 제고에 기여하는 데 그 목적이 있습니다.연결실체의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.2) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다.연결실체는 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 기타 요소들을 평가하여 신용도가 일정수준이상인 거래처와 거래하는 정책을 운영하고 있습니다. 연결실체의 신용위험은 보유하고 있는 대여금및수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라, 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 신용위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 당기손익-공정가치 금융자산 기타포괄손익-공정가치 금융자산(*1) 매출채권 기타 상각후원가 금융자산 기타금융자산 합 계 (*1) 전기 매도가능금융자산으로 구분되어 있음. 3) 유동성위험유동성위험이란 연결실체의 경영환경 및 외부환경의 악화로 인하여 당사가 금융부채에 관련된 의무를 적기에 이행하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다.연결실체는 유동성 위험의 체계적인 관리를 위하여 주기적인 단기 및 중장기 자금관리계획 수립과 실제 현금 유출입 스케쥴을 지속적으로 분석, 검토하여 발생가능한 위험을적기에 예측하고 대응하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기 구조는 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~5년 이내 합 계 매입채무 및 기타유동부채(*1) 단기차입금 파생상품부채 유동성장기차입금 장기차입금 전환사채 합계 (*1) 기타유동부채는 미지급금 및 미지급비용임 ② 전기 (단위: 원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~5년 이내 합 계 매입채무 및 기타유동부채(*1) 단기차입금 파생상품부채 유동성장기차입금 장기차입금 전환사채 합 계 (*1) 기타유동부채는 미지급금 및 미지급비용임 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에
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근거하여 작성되었습니다. 4) 시장위험시장위험이란 시장가격의 불확실성으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 이루어지는 거래가 발생하고 있으며, 이로 인해환위험에 노출되어 있으며, 환포지션이 발생되는 주요 통화는 USD 입니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 통 화 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR CNY JPY 연결실체는 내부적으로 외화 대비 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 법인세차감전순손익 상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. ② 주가변동위험연결실체는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 연결실체는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며 당반기말과 전기말 현재 주가변동위험에 노출되어 있는 지분증권투자는 없습니다.③ 이자율위험연결실체는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 연결실체의 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. 당기 및 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 장기차입금 단기차입금 전환사채 유동성장기부채 합 계 변동금리 차입금 고정금리 차입금 보고기간 종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동금리 차입금과 관련하여 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동한다고 가정할 때 연간 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 순이익증가(감소) 8. 경영상의 주요계약 등 (1) 라이센스아웃(License-out) 계약 한편, 2018년 12월 31일 현재 당사가 체결 중인 라이센스 아웃(License-Out) 계약의 현황은 다음과 같습니다. [라이센스 아웃 계약 총괄표] 품목 계약 상대방 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 수취금액 기술이전 인도글로비온사 불가리아 휴베파마사 (1) 기술이전 1.계약상대방: 인도 글로비온 社 2.계약내용: 닭백신 대량 생산기술 이전 3.대상지역: 인도 4.계약기간: 계약체결일 2016.11.03 계약종료일: 기술이전 완료시 5. 총 계약금액: USD 420,000 , 로열티 별도 6. 수취금액: 계약금 50 백만원(USD 42,000) 2016. 11. 21 수취 중도금 189백만원(USD 168,000) 2017. 07. 19 수취 중도금 90백만원(USD 84,000) 2018. 01. 02 수취 7.계약조건 8.회계처리방법 기술이전 완료시 수취금액 전부를 매출로 인식 9.대상기술 닭 백신 2종의 바이러스 배양기술및 대량생산기술 (2) 기술이전 1.계약상대방: 불가리아 휴베파마 社 2.계약내용: 양계백신 대량 생산기술 이전 3.대상지역: 불가리아 4.계약기간: 계약체결일 2017. 05. 22 계약종료일: 기술이전 완료시 5. 총 계약금액: EUR 640,000 , 로열티 별도 6. 수취금액: 계약금 83백만원(EUR 64,000) 2017. 07. 11 수취 중도금 132백만원(EUR 102,400) 2017. 12. 21 수취 중도금 372백만원(USD 281,600) 2018. 04. 19 수취 7.계약조건 8.회계처리방법
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기술이전 완료시 수취금액 전부를 매출로 인식 9.대상기술 양계 백신 2종의 세균배양기술 및 대량생산 기술 (2) 라이센스인(License-in) 계약해당사항 없습니다.(3) 기술제휴계약 구 분 계 약 자 계약의 목적 및 내용 기 간 기술합작 포괄협약 중국 농업과학원 사료연구소 사료연구소 산하 도전집단의 파이타제, 비테인, 비타민C 등과 당사의 상품교역 및 기술개발 협약 2001년 2월 이후 자동갱신 (4) 판매계약 구 분 계 약 자 계약의 목적 및 내용 기 간 상표도입계약 및 원료공급계약과 제조기술계약 스위스 노바티스사 티아물린(Tiamulin80%)발레물린(Econor), 백신등의 상표사용 및 단독원료공급과제조기술계약 1978년 8월 이후자동갱신 상표도입계약 및 원료공급계약과 제조기술계약 일본 다께다쉐링프라우사 엔라마이신(Enramycin)의 원료의 공급 및 제조기술계약 1982년 3월 이후 자동갱신 상표도입계약 및 원료공급계약과 제조기술계약 오스트리아스와이쳐사 생균제 프로니퍼(Pronifer)의 원료단독공급 및 제조기술계약 1983년 10월 이후자동갱신 상표도입계약 및 원료공급계약과 제조기술계약 벨기에 얀센사 크리나콕스 등 동물용의약품 전제품에 대한 상표도입 원료공급 및 제조기술계약 1992년 4월 이후자동갱신 (5) 기타계약 구 분 계 약 자 계약의 목적 및 내용 기 간 정부출원중 직무발명의 통상실시권 실시계약 농촌진흥청축산기술연구소 에코바이오 상표도입 및 원료, 제품 제조기술이전 사용계약 2001년 2월 이후 자동갱신 9. 연구개발활동 (1)개 요 당사는 동물용 의약품, 인체원료의약품 등 발효공학 분야에서 수년간 기술을 축적 해왔습니다. 나아가 동물용 백신과 반려동물 분야외 인체백신분야에도 활발한 연구를 진행하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 (1) 연구개발 조직 개요 당사의 연구개발 조직은 중앙연구소(경기도 화성소재) 산하 3개팀, 백신연구소(충남 예산소재) 산하 2개팀 등 총 2개 연구소, 5개 팀으로 구성되어 있습니다. 중앙연구소는 각 3개의 팀을 구성하여 동물용 의약품의 주사제를 개발 및 연구하는 제제팀, 사료첨가제를 연구하는 분석팀, 미생물 발효를 담당하는 배양팀 3개팀으로 구성되어있고, 백신연구소에서 동물용 백신 개발을 총괄하고 있습니다. 구성> 연구소 팀 주요 업무 우진비앤지(주)중앙연구소 제제팀 주사제 관련 연구 및 개발 분석팀 원료제 관련 연구 및 개발 배양팀 미생물 관련 연구 및 개발 (주)우진바이오백신연구소 연구팀 백신 기본 원리등 기초분야 연구 개발팀 기초연구 산물을 이용한 제형화 및 제품 개발 - 조직도 2018.연구소 조직도.jpg 2018.연구소 조직도 (2) 연구개발 인력 현황 공시서류 작성기준일 현재 당사는 박사급 4명, 석사급 2명 등 총 21명의 연구인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 명) 구 분 인 원 박 사 석 사 기 타 합 계 우진비앤지(주)중앙연구소 제제팀 분석팀 배양팀 (주)우진바이오백신연구소 연구팀 개발팀 합 계 (3) 핵심 연구인력 당사의 핵심 연구인력은 우진비앤지(주)중앙연구소장인 이성호, (주)우진바이오 백신연구소장인 장현, 배양팀 개발과 관련하여 프로젝트 매니저 역할을 수행하고 있는 황영민 등입니다.중앙연구소장인 이성호는 건국대학교에서 형질전환을 전공한 Ph.D로, SCI급 논문 23편 등 관련 연구를 계속해서 해왔으며 중앙연구소에서 이뤄지는 모든 연구업무를 총괄하고 있습니다. 또한 백신연구소장인 장현은 미생물학 박사로 17편의 논문이 있고 중앙백신연구소, 국제백신연구소, 코미팜 연구소장의 경력을 가지고 있는 인재로 현재 백신사업부의 모든 연구업무를 총괄하는 핵심인력입니다. 직 위 성 명 담당업무 주요 경력 주요 연구실적* 중앙 연구소장 (부장) 이성호 연구총괄 건국대학교 생명공학 박사(‘12) 중앙연구소 연구소장(‘13~’현재) (‘14년, SCI학술지) 백신 연구소장 (상무이사) 장 현 연구총괄 서울대학교 생명공학 박사(‘07) 중앙백신연구소 개발팀장(1995~2002) 국제백신연구소연구원(2002~2008) 코미팜
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중앙연구소 소장(2008~2013) 우진비앤지 백신사업본부장(2013~현재 ) 중앙연구소배양팀 (대리) 황영민 배양팀 프로젝트 매니저 순천대학교 미생물학 석사(‘14) 중앙연구소 연구원(‘13~’현재) [논문] (‘14년, IJSEM학술지) (4) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제34기 제33기 제32기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 연구개발실적 (1) 연구개발 진행 현황 및 향후계획 공시서류 작성기준일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 제품과 기술의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 품 목 적응증 연구시작일 현재 진행단계 비 고 단계(국가) 승인일 동물 사업부 보조 사료 프로비온포르테 장내환경 개선 면역증강 2017년 판매중(한국) 전임상(EU) 2012년 -년 유럽 제품등록 중 정부보조금 마이트캅 닭진드기 2017년 제품 출시(한국) 2018년 판매 준비중 락토뮨 WG 개 설사개선 2016년 제품 출시(한국) 2018년 판매 준비중 정부보조금 동물용의약품 반려동물 백신 정제기술 반려동물 전염성 질병 2017년 유전자 선발 항원성 평가 정부보조금 툴라스로마이신 주사제 가축 호흡기 질병 2018년 제형개발 스테닐 가축 스트레스 완화제 2018년 허가 진행중 PCV 백신 돼지써코바이러스에 의한 돼지의 호흡기 감염예방 제형개발 정부보조금 PRRS 백신 돼지생식기호흡기증후군(PRRS) 바이러스 감염예방 및 치료 제형개발 돼지열병백신 돼지열병 예방 제형개발 동물용의약외품 PAA-P 광범위 소독제 2016년 허가 진행중 수산용약욕 구충제 기생충 (스쿠티카) 2017년 제형개발 인체원료 사업부 신약 중동 호흡기 증후군 2016년 신약후보물질 - 나노제제화 연구완료 - 항원제작 및 효능평가 - 대량생산공정확립 - 백신효능평가 (동물 모델) 정부보조금 개량 신약 프로나제 염증성 부종완화 2018년 대량 생산용 산업균주 개발 정부보조금 *라이센스인 계약을 체결한 신약, (해외)종속회사에서 개발중인 신약 등도 포함하여 기재 (가)품 목: 프로비온포르테 (수출) 1.구 분 동물사업부 보조사료 2.적응증 장내환경개선, 면역증강, 사료효율 증대 3.작용기전 장내 균총 정상화 유익균에 의한 장내 면역 증강 4.제품의특성 5.진행경과 임상시험(피부감작시험) 완료 (2018년) 유럽 등록 진행 중 6.향후계획 유럽 등록 및 허가 진행 후 판매 7.경쟁제품 8.관련논문등 9.시장규모 10.공동개발 정부보조금(연구개발과제) (나)품 목: 마이트캅 1.구 분 동물사업부 보조사료 2.적응증 산란계 와구모 3.작용기전 Neem oil의 탈피 방해인자로 와구모 성장 방해, H2O2의 와구모 공생미생물 살균효과로 생리학적 활성 저해 4.제품의특성 제품 내 잔류농약 없음 무항생제 계란 생산 가능 5.진행경과 제품 허가 완료 판매 준비 중 6.향후계획 제품 판매 예정 7.경쟁제품 와구방(고려비엔피) 8.관련논문등 9.시장규모 연간 약 50억원 규모(당社 추정) 10.공동개발 단독개발 (다)품 목: 락토뮨 WG 1.구 분 동물사업부 보조사료 2.적응증 개 설사 개선 3.작용기전 개 유래 유산균을 이용한 장내 균총 정상화 유산균의 2차대사 산물(Reuterin)이 대장균, 살모넬라 등 유해세균 억제 4.제품의특성 반려동물 유래 균주 사용 2차대사 산물 생성 검증 타정 츄어블 정제 5.진행경과 진행사항 : 제품 허가 완료 (보조사료) (2018년 9월) 계획 : 효능, 안전성 임상실험 (2019년 1월 ) 6.향후계획 2019년 1월 국내 대학교 통한 전임상 실험 7.경쟁제품 8.관련논문등 9.시장규모 반려동물 의약품 내수시장 연간 약 513억 (2013년 동물약품협회) 10.공동개발 정부보조금(연구개발과제) (라)품 목: 반려동물 백신 정제기술 1.구 분 동물사업부 동물용 의약외품 2.적응증 광견병 및 애완견 5종 혼합 백신의 국내외 유전형 및 혈청형 조사를 통한 백신 개발 기초 제공
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3.작용기전 기존의 바이러스 항원과 식물 발현 항원의 비교 연구를 통한 식물 발현 단백질의 유용성 연구 4.제품의특성 5.진행경과 농림축산 식품부 과제 진행중(2017~현재) 식물 발현 시스템을 이용한 반려 동물 고품질 정제 백신 개발 6.향후계획 정제시스템 확립 및 제품 대량생산 공정 확립 7.경쟁제품 8.관련논문등 9.시장규모 기술, 노하우로 시장규모 파악할 수 없음 10.공동개발 정부보조금(연구개발과제) (마)품 목: 툴라스로마이신 주사제 1.구 분 동물사업부 동물용 의약품 2.적응증 툴라스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 예방 및 치료, 소, 돼지 폐렴 3.작용기전 단백질 합성 억제(균세포의 리보좀의 50S 서브유니트에 결합된 단백질 합성 저해) 4.제품의특성 수용성 지속성 주사제 5.진행경과 제품 개발 진행중 6.향후계획 경제동물 임상 시험(지속성 확인) 후 제품 출시 7.경쟁제품 드랙신(조에티스) 8.관련논문등 9.시장규모 국내 연 200억 이상(동물용의약품등 수입, 판매 실적_2017, 한국동물약품협회) 10.공동개발 단독개발 (바)품 목: 스테닐 1.구 분 동물용 의약품 2.적응증 암퇘지의 공격성 완화, 스트레스(심장 과부하 등) 예방 및 완화, 산과처치 3.작용기전 도파민과 길항제로 작용 4.제품의특성 스트레스 완화제, 주사제 5.진행경과 제품 개발 진행중 6.향후계획 제품출시 7.경쟁제품 엘랑코社 스트레스닐 8.관련논문등 9.시장규모 연 50억(당社 자체조사_스트레스닐 판매량 집계_2017) 10.공동개발 단독개발 (사)품 목: PCV 백신 1.구 분 동물사업부 동물용의약품 2.적응증 돼지써코바이러스에 의한 돼지의 호흡기 감염예방 및 돼지써코바이러스 배출량 감소 3.작용기전 PCV2 바이러스의 항원으로 면역 반응 유도, 면역 활성화 4.제품의특성 돼지써코바이러스 백신 5.진행경과 제품 개발 진행중 6.향후계획 임상시험, 허가 등록 및 제품 출시 7.경쟁제품 포스테라 PCV(조에티스), 인겔벡 써코플렉스(베링거) 8.관련논문등 9.시장규모 국내 370억원 이상 (2015년 기준) (공정거래위원회 보도자료 - 글로벌 동물의약품 제조사 간 기업결합에 시정조치) 10.공동개발 정부보조금(연구개발과제)_부산 카톨릭대학교 장경수 교수 (아)품 목: PRRS 백신 1.구 분 동물사업부 동물용의약품 2.적응증 돼지생식기호흡기증후군(PRRS) 바이러스 감염에 대한 호흡기 및 생식기 질환의 임상증상 완화 및 증체율 개선 3.작용기전 PRRS 바이러스의 항원으로 면역 반응 유도, 면역 활성화 4.제품의특성 돼지생식기호흡기증후군바이러스(PRRS Virus) 백신 5.진행경과 제품 개발 진행중 6.향후계획 임상시험, 허가 등록 및 제품 출시 7.경쟁제품 포스테라 PRRS (조에티스), 인겔백 피알알에스 생독백신(베링거) 8.관련논문등 9.시장규모 국내 연간 226억 규모 (2016년 기준) (2016년 돼지호흡기질병 및 생식기호흡기증후군 백신 공급계획 - 영천시청, 지역별 가축 사육현황 - 농림축산식품부) 10.공동개발 단독개발 (자)품 목: 돼지열병(CSFV) 백신 1.구 분 동물사업부 동물용의약품 2.적응증 돼지열병의 예방에 사용 3.작용기전 돼지열병 바이러스 면역 반응 유도, 활성 4.제품의특성 돼지열병 바이러스 백신 5.진행경과 제품 개발 진행중, 임상시험 허가 받음 6.향후계획 임상시험, 허가 등록 및 제품 출시 7.경쟁제품 바이엘코리아 바이오백 CSF E2 백신주(돼지열병 바이러스 백신) 8.관련논문등 9.시장규모 당社 추론 2016년 기준 내수시장 규모 80억원 수준 10.공동개발 단독개발 (차)품 목: PAA-P 1.구 분 동물사업부 동물용 의약외품 2.적응증 축사 및 축사기구의 소독, 세균(살모넬라, 아포) 조류독감, 구제역 바이러스 3.작용기전 4.제품의특성 약염기성 과초산 분말 5.진행경과 제품개발 진행중 6.향후계획 바이러스효력시험, 독성시험, 허가 진행 후 제품 출시 7.경쟁제품 동물용의약품 소독제 위와 같은 제형 없음, 페러세이프 8.관련논문등 9.시장규모 국내 연간 330억 (동물약품
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협회 2017년 12월 분류별 판매동향 보고서) 10.공동개발 단독개발 (카)품 목: 수산용 약욕구충제 1.구 분 동물사업부 동물용 의약외품 2.적응증 스쿠티카증(넙치 전용) 3.작용기전 Peracetic acid (과초산)에 의한 스쿠티카 억제 4.제품의특성 Sodium percarbonate 이 물과 반응하여 과산화수소 생성하고 과산화수소와 5.진행경과 임상 실험 중 6.향후계획 제품 출시 7.경쟁제품 녹십자수의약품 (아쿠아마린) 8.관련논문등 어류의 스쿠티카충 및 병원성 세균 구제용 조성물 및 이들의 구제방법_10-2014-0031048(특허) 9.시장규모 수산용 포르말린 연간 100억 (한국동물약품협회, 수산용 포르말린 판매실적 2016년 통계) 10.공동개발 단독개발 (타)품 목: MERS -CoV 백신 1.구 분 인체원료 사업부 신약 2.적응증 메르스 (MERS, 중동 호흡기 증후군) 3.작용기전 백신 항원 주사를 통한 중화항체 유도 4.제품의특성 MERS-CoV의 S단백질의 1부터 770까지의 아미노상 부분을 이용하여, 기존에 보고된 항원의 단점을 개선한 차세대 백신 항원임. MERS-CoV eS1-770은 중화항체 유도 뿐 아니라 세포독성이 없으면서도 강력한 세포성 면역반응의 유도 5.진행경과 MERS-CoV eS1-770 나노 백신의 비임상 유효성 평가, 독성 및 안전성 평가, 동물모델을 이용한 최종 백신의 최종 효능 평가 6.향후계획 대량 생산 및 공정 확립 후 제품화 7.경쟁제품 현재 개발 완료된 백신은 없으며 독일 대학, 그레펙스, 이노비오, 노바박스 등 중소 바이오 회사들이 개발 진행 중임 (임상 시험 단계) 8.관련논문등 9.시장규모 현재 유통 메르스백신 없는 관계로 시장규모 추산 불가능 10.공동개발 정부보조금(연구개발과제) (파)품 목: 프로나제 1.구 분 인체원료 사업부 개량신약 2.적응증 염증성부종완화 3.작용기전 염증을 일으키는 단백질을 분해하여 염증을 진정시키고 담, 농, 점액의 단백을 분 해하여 점조도를 떨어뜨리고 배출을 용이하게 하는 단백분해효소 4.제품의특성 염증을 완화하는 소염효소제 5.진행경과 산업균주 개발 및 공정 개발 진행 중 6.향후계획 산업화 공정 확립 및 제품 출시 7.경쟁제품 일본 각겐社가 세계시장 독점하고 있는 것으로 알려져 있음 8.관련논문등 9.시장규모 국내 의약품 시장 내 소수의 시장(약 30억원)이 있을 것으로 업계 추론 10.공동개발 단독개발 (2) 연구개발 완료 실적 공시서류 작성기준일 현재 개발이 완료된 신약{개량신약, 복제약(시밀러) 등 포함}의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 품 목 적응증 개발완료일* 현재 현황 비 고 동물 사업부 보조사료 Vistar 수산용 비타민제 2018년 한국 판매중 브이가드 수산용 생균제 2017년 한국 판매중 동물용 의약품 수산용 메타볼 면역력 증가 2018년 한국 판매중 NDV 백신 생산기술 가금 뉴캐슬 질병예방 2017년 기술이전진행 클러스티리듐퍼프린센스 톡신 백신생산기술 클러스티리듐퍼프린센스 톡신 질병 예방 2016년 기술이전진행 PED-M 돼지 유행성 설사병 예방(백신) 2017년 임상실험완료 한국 판매중 해외 등록 진행중 동물용 의약외품 웰크린씨 광범위 소독제 2012년 한국, 동남아 판매중 인체원료 사업부 개량신약 우진LAR 정장효과 2014년 한국 판매중 우진 SKD 소염, 진통제 2007년 한국 판매중 *정부 판매승인일 등을 기재 (3)기타 연구개발 실적 (가) 개 유래 미생물을 이용한 신규 프로바이오틱 애완견 맞춤형 정장제 개발 연구기관 : 우진비앤지(주) 연구개요 : 개 유래 프로바이오틱스를 이용한 애견용 정장제 개발 연구내용 : 일반적인 균주가 아닌 개 장내에서 분리한 균주를 이용하여 설사예방, 면역증진 능력을 가지는 정장제 개발 연구결과 : ② 타정 공정을 이용한 츄어블 정 형태 확립 ③ 균주 내 2차 대사산물 생성 확인 연구결과 상품화 : 본 연구 결과를 통해 락토뮨WG 제품을 등록하였으며, 현재 판매 대기 중에 있음 (나) 반려견·반려묘 장내 마이크로바이옴 기반 면역증강용 미생물제제
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개발 연구기관 : 농축산용미생물육성산업지원센터, 전북대학교, 우진비앤지(주) 연구개요 : 국산 기술로 개발한 프리미엄 반려동물 제품 개발 연구내용 : 기능성 유용미생물의 고농도 발효공정기법 확립과 사료첨가용 제형화 및 사업화 연구결과 : 유용미생물 2종에 대한 발효공정 확립 (Lactobacillus reuteri, Lactobacillus acidophilus) 연구결과 상품화 : 본 연구결과를 통해 공정 확립 후 제품 개발 진행 중 (다) 프로바이오틱스 수출지역 확대 및 수출 향상 연구기관 : (사)에코비전연구소, ㈜동방, 씨티씨바이오(주), 우진비앤지(주), ㈜이글벳, ㈜중앙백신연구소, ㈜한동 연구개요 : 국내 동물용의약품의 수출 증대 연구내용 : - 프로바이오틱스(생균제) 기후 별 포장 및 안정성 실험 검토 - 남미,　CIS 등 수출 지역 확대 - 프로비온포르테 유럽 등록 임상 실험 연구결과 : ① 프로바이오틱스 유럽 등록 임상실험 완료 ② 수출 50억원 이상 달성 ③ 기후별 포장별 안정성 데이터 실험 중 연구결과 상품화 : 본 연구 결과를 통해 프로비온 포르테 유럽 등록용 임상시험을 완료하였고 현재 유럽 제품 등록 진행 중에 있음 (라) 식물 발현 시스템을 이용한 반려 동물 고품질 정제 백신 개발 연구기관 : 우진비앤지㈜, ㈜바이오앱, 농림축산검역본부 연구개요 : 반려동물용 백신 항원으로 선별된 유전자 6종에 대한 고발현 벡터 제작 및 발현 평가 연구내용 : ① 기존의 바이러스 항원과 식물 발현 항원의 비교 연구를 통한 식물 발현 단백질의 유용성 연구 ② 광견병 및 애완견 5종 혼합 백신의 국내외 유전형 및 혈청형 조사 ③ 식물 발현 시스템을 이용한 백신 제조용 항원 개발 기술 확립 연구결과 : 본 과제 진행 중 (마) 중동호흡기증후군 코로나바이러스(MERS-CoV) eS1-770 나노 백신 개발 연구 연구기관 : 우진비앤지(주), 서울대학교, 건국대학교 연구개요 : MERS-CoV eS1-770 나노 백신의 신속 ? 대량 생산을 위한 시스템 및 공정을 개발하고, 백신의 밸리데이션을 통하여 개발된 백신의 임상시험계획 승인 획득 연구내용 : ① MERS-CoV eS1-770 백신의 대량 생산 공정 확립 및 밸리데이션 ② MERS-CoV eS1-770 백신 항원 제작 및 나노 백신 효능 평가 ③ MERS-CoV eS1-770 백신 나노 제제화 연구 연구결과 : 본 과제 진행 중 (바) 세포표면발현기술을 이용한 저병원성 조류인플루엔자 및 가금티푸스 방어용 HA2-M2e-CD154-SG 백신 개발 연구기관 : 우진비앤지(주), 전북대학교 연구개요 : 저병원성 조류 인플루엔자 바이러스 단백질인 HA2, M2e 그리고 닭의 CD154를 비병원성 살모넬라 변이체 세포 표면에 발현시킨 저병원성 조류인플루엔자 및 가금티푸스 방어용 HA2-M2e-CD154-SG 백신 제품 개발 연구내용 : 변종 질병 중 하나인 조류 인플루엔자 바이러스에 대한 백신 및 살모넬라 균주용 백신 개발을 위해 항원을 세포 표면에 발현하는 기술과 분비해주는 기술을 이용, 유전자 3개가 결실된 비병원성 균주 live S. Gallinarium에 조류 인플루엔자 단백질인 HA2와 CD154 및 M2e와 chicken CD154를 동시에 발현시켜 분비하는 백신을 개발 연구결과 : 본 과제 진행 중 (사) 해양미생물 대사산물을 이용한 넙치 세균성질병 예방 사료첨가제 개발 및 사업화 연구기관 : 우진비앤지(주), 국립수산과학원, 제주대학교 연구개요 : 해양 유래의 미생물 대사산물 중 세균성 질병에 효과적인 고 기능성 활성물질을 검정하고 제제화 새로운 패러다임의 넙치 세균성 질병 예방 사료 첨가제 개발 연구내용 : 해양유래미생물을 이용한 넙치의 세균성 질병 예방 사료첨가제 개발 연구결과 : ① 해양유래미생물의 대사산물 및 넙치 세균성 질병 활성물질 대량생산 안정화 기술 개발 ② 넙치의 세균성 질병 억제 활성물질 분석 기술 개발 ③ 넙치의 세균성 질병 억제 활성대사산물의 분리, 살균효능성 성분의 분석 및 구조 동정 ④ 넙치 세균성 질병 항세균 활성법 개발 ⑤
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넙치 세균성 질병 억제 항세균 활성 물질의 제형 및 사료 첨가제 제품에 대한 현장 적용 및 사양 실험에 따른 안정성 분석 ⑥ 해양유래 미생물 대사산물의 대량생산 및 제품화 기술 개발 ⑦ 해양유래 미생물을 이용한 친환경 생균제 제품 및 원료 개발 연구결과 상품화 : 본 연구를 통해 ‘아쿠아프로비온’ 제품개발 완료 및 판매 중 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 해당사항 없음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의사항 당사는 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련한 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되며, 다만 이에 국한되지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발행하는 위험 또는 불확실성을 반영하기위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서 상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사는 2015년도에 신규사업진출에 대한 중/장기 목표를 가지고 백신사업에 진출하기위하여 충남 예산군에 백신생산공장 건설공사를 착공하였고 회사 임.직원들의 하나된 염원과 노력으로 2017년 2월 준공허가를 득하였습니다.또한 2017년 12월 돼지유행성설사병바이러스 백신(PED-M)을 출시, 그간의 염원이었던 백신사업부문에 첫발을 띠는 초석을 다질수 있었습니다.PED-M백신은 2017.12월 첫 출시후 2018년도에 약 11억원의 판매를 실현하였으며, 국내 경쟁사들 도 당사의 PED백신출시에 따른 경쟁의식으로 시장에서 발빠른 움직임을 보이고 있습니다.그리고 2018.11월에는 충남 예산군 소재의 백신공장을 물적분할하여 (주)우진바이오를 설립하고 다양한 백신 신제품을 출시하기 위하여 연구중이며 백신전문회사로거듭나기위하여 박차를 가하고 있습니다. 2018년 총매출액은 281억원으로 전년대비 약 23%증 가하였으나 수익성은 상기 기재내용대로 백신공장에 인건비,감가상각비등 고정비의 지속적인 반영으로수익성은 전년대비 저하되었습니다.그러나, 회사는 당 회계년도의 수익성저하에도 불구하고 백신사업에 대한 확고한의지를 불태우며, 동시에 신규시설투자 및 현금유동성확보를 통한 해외시장진출을목적으로 2018.11월에 이사회를 통해 신주주발행을 통한 유상증자를 결의하는등 차년도 수익성확대를 위하여 다각도로 계획을 추진하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 당사의 당기(제34기 : 2018.01.01 ~ 2018.12.31) 경영성과를 전기(제33기 : 2017.01.01 ~ 2017.12.31)와 대비하여 보면 주요 증감내역은 다음과 같습니다. (1) 영업실적 제34기(2018.1.1부터 2018.12.31까지) 제33기(2017.1.1부터 2017.12.31까지)우진비앤지(주)와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제 34 (당) 기 제 33 (전) 기 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 1.판매비와관리비 Ⅳ.영업이익 1.기타수익 2.금융수익 3.기타비용 4.금융비용 Ⅴ.법인세비용차감전순이익 Ⅵ.법인세비용 Ⅶ.당기순이익 Ⅷ.기타포괄손익 1.보험수리적손익 Ⅸ.총포괄이익 당기의 매출액은 281억원입니다. 전기 대비 23%정 도 증가하였고, 주요인은 상품매출이 2억원 정도 감소하였지만, 제품매출이 52억원 증가하였기 때문입니다. 그 제품매출중에는 수출이 7억원, 내수매출은 45억원이 증가하였습니다. 그리고 당기 판매비와 관리비가 64억원으로써
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전기 대비 25%정도 감소하였습니다. 주요인은 전기에는 백신공장 관련비용 대부분이 판매비와관리비로 반영되었었지만, 당기에는 그 비용들이 모두 제조원가로 반영되었기 때문입니다영업외손익중에서 금융수익 4.7억원은 2018년11월20일 전환사채 조기상환시 반영되었던 사채상환이익입니다. 금융비용은 14억원이 발생했는데, 이 비용안에는 전환사채에 대한 이자비용 5억원, 전환사채 평가를 통한 파생상품평가손실 1억원 포함되어있습니다.그리고 나머지는 은행 차입금 이자비용이 7억원 발생한 것입니다.또한 (주)우진바이오의 기타비용이 6억원정도 발생하였는데, 주요인은 회계감사시 무형자산의 개발비 자산화인식요건이 좀 더 엄격하게 바뀜에 따라 당기비용으로 처리하였기 때문입니다. 그리고 (주)우진바이오의 차입금에 대한 이자비용이 7천만원 발생하여서 연결 당기순손실은 66억원 발생하였습니다. (2) 재산상태 제34기(2018.1.1부터 2018.12.31까지) 제33기(2017.1.1부터 2017.12.31까지) 우진비앤지(주)와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제 34 (당) 기 제 33 (전) 기 자산 I.유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 재고자산 기타유동자산 II.비유동자산 장기금융상품 매도가능금융자산 기타수취채권 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 부채 I.유동부채 매입채무및기타채무 금융부채 충당부채 당기 법인세와관련된부채 기타유동부채 II.비유동부채 금융부채 퇴직급여채무 이연법인세부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계 이익잉여금 자본총계 부채 및 자본총계 당기말 총자산 600억원중에 유동자산이 165억원으로써 전기말 대비 16%정도 증가하였습니다. 별도손익에서는 7억원이 증가하였지만, (주)우진바이오의 현금이 7억원, 재고자산이 10억원으로 총 17억원이 전기말대비 증가하게 된 것입니다. 당기말의 비유동자산은 435억원으로 전기말 대비 6%정도 감소하였습니다. 주 요인은 감가상각대상자산에 대해 감가상각비를 22억원 인식하고, 손익사항에서와 같이 무형자산의 개발비를 6억원을 감액하였기 때문입니다 당기말의 총부채 335억원중 유동부채가 214억원으로 전기말 대비 13%정도 감소하였는데, 주 요인은 전환사채 30억원을 조기상환하였기 때문입니다. 당기말의 비유동부채는 121억원으로 전기말 대비 5%정도 감소하였는데, 주요인은 2019년 11월에 만기되는 장기차입금 8억원을 유동성장기부채로 재분류하였기 때문입니다. 당기말에는 유상증자로 인하여 자본금과 자본잉여금이 증가해서 총 자본금이 265억원, 자본과 부채의 합계가 600억원이었습니다.. 4. 유동성 및 자금지출 및 조달 (1) 유동성당기 및 전기의 현금흐름 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차이 영업이익 영업활동으로인한 현금흐름 투자활동으로인한 현금흐름 재무활동으로인한 현금흐름 2018년도 02월에 유상증자를 통하여 85억원의 자금을 조달후 공장 제조 공정 자동설비 장치 구입 및 보수, 증축등에 사용됨 당기말 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.1) 단기차입금 (단위: %,원) 구분 차입처 이자율 당기말 전기말 당좌차월 기업은행 중소운전자금대출 기업은행 중소기업자금대출 기업은행 강소기업대출 기업은행 중소운전자금대출 기업은행 무역어음대출 기업은행 일반자금대출 신한금융투자 일반자금대출 신한은행 일반자금대출 신한은행 메인비즈대출 농협은행 일반자금대출 기업은행 합 계 2) 장기차입금 (단위: %, 원) 종류 차입처 이자율 당기말 전기말 일반자금대출 농협은행 일반자금대출 국민은행 시설자금대출 기업은행 합 계 차감 : 1년이내 만기도래분 차감계 3) 장기차입금의 연도별 상환계획 (단위: 원) 상환연도 금액 1년 이내 2년 이내 3년 이내 4년 이내 4년 이후 합계 5. 부외거래 - 해당사항 없음 6. 그 밖의 투자결정에 필요한 사항 - 해당사항 없음.
하나금융20호기업인수목적 — 증권신고서(지분증권)

II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 100원의 기명식 보통주로서, 동 증권의 주요 권리 내용은 다음과 같습니다. 1. 주식의 종류 정관 제9조 (주식의 종류)이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. 2. 액면금액 정관 제7조 (일주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 100원으로 한다. 3. 주식에 관한 사항 정관 제6조 (발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 5 로 한다. 정관 제12조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이 회사가 발행한 주권이 거래소 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우에는 상법 제434조에 따른 주주총회의 특별결의를 거쳐야 한다. 1. 주권을 거래소 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 거래소 코스닥시장에 상장된 후에 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 불특정 다수에게 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 합병에 필요한 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 의결권에 관한 사항 정관 제25조 (주주의 의결권)주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.정관 제27조 (의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우 및 자본시장법 및 관련 법령상 허용되는 범위 내에서 공모전주주가 합병대상법인과의 합병승인을 위한 주주총회의 결의에 관하여 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함) 중에서 공모주식(회사 주식 중 최초모집 이전에 발행된 주식 및 전환사채의 전환에 의하여 발행된 주식을 제외한 주식을 말한다. 이하 같다) 수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하는 경우에는 그러하지 아니하다. 정관 제28조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다. 정관 제29조 (서면에 의한 의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 5. 배당에 관한 사항 제13조 (신주의 동등배당) 이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 본 장은 『자본 시장과 금융투자업에 관한 법률』 제119조 제1항 및 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제125조의 제1항 제2호 마목에 따라 본건 공모주식 인수인이 해당 공 모주식에 대한 의견을 기재하 고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는대표주관회사인 하나금융투자(주) 이므로 문장의 주어를 " 인수인 " 또는 " 하나금융투자(주) "로 기재하였습니다. 또한 발행회사인 하나금융20호기업인수목적(주) 의 경우에는 " 동사 ", " 회사 " 또는 " 하나금융20호기업인수목적(주) "로 기재하였습니다.본 장에 기재된 분석의견은 인수인이자 대표주관회사인 하나금융투자(주) 가 기업실사과정을 통해 발행회사인 하나금융20호기업인수목적(주) 로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 본 건 공모주식의 코스닥시장 상장 및 그 과정에서의 공모희망가액의 제시가 적합한지 여부에 대한 판단을 그 주요 내용으로 하고 있습니다. 하나금융투자(주) 의 분석 의견은 기업실사과정을 통해 인수인으로 서의 판단에 따라 요청한 정보 및 자료는 모두 제공받았으며, 동 인수인의 의견은 이에 기초한 합리적, 주관 적 판단입니다. 그러나 하나금융투자(주) 가 투자자에게 본건 공모 주식에의 투자 여부에관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아닙니다. 하나금융투자(주) 가 적절한 주의를 기울이지 않아 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 상에 중요사항의 허위기재나 누락 등이 있는 경우에는 법률적 책임이 부여될 수 있습니다.본 장에 기재된 당사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서 처음 부분에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항"을 참조하시기 바랍니다 1. 평가기관 구 분 증 권 회 사 (분 석 기 관) 회 사 명 고 유 번 호 대표주관회사 하나금융투자(주) 2. 평가의 개요 가. 개요 기업실사(Du e-Diligence) 결과를 기초로 대표주관회사인 하나금융투자(주)는 하나금융20호기업인수목적(주) 의 기명식 보통주식 3,000,000주를 총액인수 및 모집, 매출하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어 『증권 인수업무에 관한 규정』제4조에 의거 설립일 현재 재무상태표 및 감사보고서, 사업계획서 등 관련 자료를 바탕으로 동사가 합병하고자 하는 산업의 산업동향, 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다. 나. 기업실사 이행상황 대표주관회사인 하나금융투자㈜는『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.대표주관회사인 하나금융투자㈜는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』의 내용을 내부 규정에 반영하여 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다. 대표주관회사인 하나금융투자㈜은 발행회사인 하나금융20호기업인수목적㈜ 의 코스닥 상장을 위하여 동사의 사업성, 수익성, 경영성, 재무안정성 등에 대한 Due-Diligence를 실시하였는 바, 실사내용 및 결과는 다음과 같습니다. (1) 기업실사 참여자(가) 대표주관회사 참여자 소 속 성 명 직 책 담 당 업 무 하나금융투자IPO 2실 박 병 기 본 부 장 기업실사 총괄 김 진 평 실 장 기업실사 및 서류작성 총괄 김 동 욱 과 장 기업실사 및 서류작성 실무 황 성 재 과 장 기업실사 및 서류작성 실무 (나) 발행회사 참여자
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소 속 성 명 직 책 담 당 업 무 하나금융20호기업인수목적(주) 박 태 한 대표이사 경 영 총 괄 김 진 평 기타비상무이사 관리 및 공시 이 동 호 기타비상무이사 관리 임 정 두 사외이사 합 병 자 문 김 빈 대 리 관리 및 공시 실무 (2) 기업실사 주요 내용 구 분 일 자 내 용 대표주관 계약 체결 1. 발행사 경영전반에 관한 내용 검토2. 향후 기업 실사 및 상장 일정협의 1차 기업실사 1. 실사 및 예비심사청구 관련 관련 준비사항 요청2. 설립 및 재무관련 사항 검토3. 외형요건 검토4. 이사회의사록, 주총의사록, 정관, 관계회사 거래 등 내부통제 관련 검토5. 이사회 및 임원의 적정성 검토 등6. 예비심사청구서 작성을 위한 전반적인 기업실사7. 예비심사청구서 작성 점검8. 재무 상태 및 관련자료 확인9. 임원 적격성 검토10. 핵심이슈 사항 확인11. 전환사채 검토12. 영업위험평가 등 상장예비심사청구 상장예비심사청구서 제출 - 한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사승인 상장예비심사승인 2차 기업실사 1. 이사회의사록 및 주총의사록 내용 검토2. 증권신고서 작성 등 3. 기업실사결과 및 평가내용 가. 경영성 (1) CEO의 자질 동사의 대표이사인 박태한은 20년 이상의 기업 재경 경험 및 아바텍, 유지인트의 재경팀 팀장으로서 상장 및 덴티스 스팩합병상장 경험을 바탕으로 재무 지식과 폭넓은 네트워크를 가지고 있으며, 투자에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 성장잠재력이 높고, 지속가능한 우량기업을 발굴하여 성공적인 합병을 진행하는데 기여하고자 합니다. (2) 인력 및 조직경쟁력 동사의 스폰서인 하나금융 투자는 최근 3년간 24개사 의 IPO 대표주관(스 팩 상장 제외) 및 그리고 ㈜하나그린기업인수목적회사와 ㈜선데이토즈, 하나머스트기업인수목적㈜와 ㈜우성아이비, 하나머스트2호기업인수목적㈜와 ㈜셀바스헬스케어(舊, ㈜자원메디칼), 하나금융8호기업인수목적㈜와 ㈜모비스, 하나머스트4호기업인수목적㈜와 로보로보, 하나머스트5호기업인수목적㈜와 미래생명자원, 하나금융7호기업인수목적㈜와 에치에프알, 하나금융10호기업인수목적㈜와 ㈜지엔원에너지, 하나금융11호기 업인수목적㈜와 ㈜카이노스메드, 하나금융9호기업인수목적㈜와 ㈜덴티스, 하나금융13호기업인수목적㈜와 ㈜윈텍의 성공적인 합병을 완료하는 등 발행시장에서의 풍부한 경험을 확보하고 있습니다. 동사는 양 발기주주의 동종업계 경력이 10년이 넘는 전문 인력들이 다수 참여하고 있으며, 이는 IPO, 유상증자 등 IB부문과 강력한 리테일 고객기반을 확보하고 있는 하나금융투자를 통해 폭넓은 인수대상회사의 탐색 및 기관 투자자 접촉, 합병에 대한 보다 정확하고 객관적인 가치 평가를 가능하게 할 것으로 예상됩니다. (3) 경영의 투명성 동사는 내부통제절차와 관련하여, 이사회규정, 인사규정, 내부회계관리규정, 내부정보관리규정, 운영자금 사용규정, 임원보수규정 등 제규정을 제정하여 운영하고 있습니다. 자금의 집행에 있어 일백만 원 이하의 비용은 업무수탁자가 직접 집행하되 1개월간의 자금집행 내용을 재무담당임원에게 보고합니다. 일백만 원 초과 일억 원 이하의 자금 집행은 대표이사의 결재를 받으며, 일억 원을 초과하는 자금 집행은 이사회의 승인을 받는 것으로 하여 운영자금 관련 내부통제를 구축하고 있습니다. 또한 업무 집행기관으로 이사회가 있으며, 감사기관으로 1인의 비상근 감사가 있습니다. 이사회는 사내이사 1인과 기타비상무이사 2인, 사외이사 1인을 두어 경영의 투명성을 확보하고 있습니다. (4) 경영의 독립성 동사는 박태한 대표이사 및 등기 이사전원을 구성원으로 하는 이사회가 의사결정기구로서 회사의 중요한 사안에 대해 결정을 하고 있습니다. 이사회 안건 및 결의 과정상 의사결정 독립성을 훼손 받은 사실은 확인하지 못하였습니다. 한편, 기타 주주와 관련된 주요한 사안은 상법의 규정에 의해 주주총회를 통해 의결된 바, 동사의 지배구조의 독립성은 신뢰할 만한 수준으로 판단됩니다. 또한, 설립시점부터 사외이사를 두어 경영의사결정 과정의 건전성과 투명성을 한층 강화시키고 있습니다. 따라서
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동사의 지배구조는 투명성과 독립성을 확보하고 있다고 판단됩니다. 나. 재무상태 (1) 재무성장성 동사는 기업인수합병을 유일한 사업목적으로 2021년 08월 23일 설립하여 청구서 제출일 현재 제1기가 진행 중에 있습니다. 동사는 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하는 특수목적회사로서 그 밖의 영업을 영위하지 않습니다. 향후, 공모를 통해 유입된 자금의 100%은 한국증권금융에 신탁되어 운용됩니다. (2) 재무안정성 청구일 현재 동사의 자산총계는 1,000백만원이며, 이중 자본총계가 115백만원, 전환사채발행에 따른 부채총계가 885백만원입니다. 향후 공모진행을 통하여 약 60억원의 자기자본 증가가 예상되며 관련 규정상 추가 차입이 불가능하고, 공모자금의 100%는 한국증권금융에 신탁할 예정이므로 동사의 재무적인 안정성은 매우 높다고 판단되며, 합병 대상법인의 재무적인 안정성에도 큰 기여를 할 것으로 예상됩니다.