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수 없다. ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 1. 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.) 2. 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 이 회사의 공모전주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 ⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. 마. 주주총회의 합병승인 요건 당사는 합병대상법인과의 합병승인을 위한 주주총회에서 합병을 위한 특별결의를 득해야 합니다. 주주총회 특별결의는 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인과 총 발행주식수의 1/3 이상의 승인이 있어야만 합니다. 바. 주권의 최초 모집 전에 주식을 취득한 자의 의결권 제한에 관한 내용 한편, 공모전 주주등은 주주등간 약정에 따라 당사와 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대하여 본인들이 보유하고 있는 공모전 발행주식(전환사채의 전환으로 발행되는 주식 포함)의 의결권을 행사할 수 없습니다. 주주간 계약서 제3조(합병에 관한 의결권 행사금지 등)3.1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무표를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다.3.2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다. 사. 반대주주의 주식매수청구권에 관한 사항 (1) 주식매수청구 절차 당사와 합병회사간 합병을 위한 주주총회에서 합병승인 안건에 반대할 경우 공모주주들은 법 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 이 경우 공모주주 및 당사는 법 제165조의5 및 법시행령 176조의7에 의거 다음과 같은 주식매수청구 관련 절차를 거쳐야 합니다. 단, 공모전주주등은 주주등간 약정에 따라 공모전 취득한 주식 및 전환사채등에 대하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없으나, 공모를 통하여 취득하였거나 공모 후 취득한 주식에 대해서는 의결권 행사가 가능합니다. (가) 합병반대의사 통지(공모주주)- 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지(나) 주식매수청구(공모주주)- 주주총회일로부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수 청구(다) 공모주주의 주식매수(당사)- 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당주식을
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매수(라) 매수한 주식처분- 주식을 매수한 날로부터 3년 내 처분 (2) 주식매수가격의 결정 공모주주의 주식매수청구권 행사시 주식매수가격은 법 제165조의5에 따라 공모주주와 회사간 협의로 결정하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 다만 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당주식의 거래가격을 기준으로 하여 법시행령 제176조의7 제3항에 의거하여 산정합니다. 만약 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. 기준매수가격 = (2개월간 거래량 가중평균종가 + 1개월간 거래량 가중평균종가 + 1주일간 거래량 가중평균종가) / 3 (단, 기산일은 이사회 결의일 전일) 단, 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제2기 3분기(당기) 정진세림 회계법인 제1기(전기) 정진세림 회계법인 적정 주) 2020년 10월 21일자로 무보증 사모 전환사채 7.9억원을 발행하였습니다 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제2기 3분기(당기) 정진세림 회계법인 외부감사 1,000만원(VAT별도) 1,000만원(VAT별도) 제1기(전기) 정진세림 회계법인 외부감사 1,000만원(VAT별도) 1,000만원(VAT별도) 104시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제2기 3분기(당기) 제1기(전기) 2. 내부통제에 관한 사항 당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 FIBERPRO로 세계에 알려진 당사는 Your innovative fiber optics provider라는 모토 아래 신기술에 의한 새로운 가치 창출이라는 Vision을 가지고 전 세계의 광통신 및 광섬유 센서 분야에서 수많은 기여를 하고 있는 광 계측 전문기업입니다. 1995년 한국과학기술원(KAIST)의 광섬유 실험실에서 나와 기술로 사업을 시작한 이래 신 개념과 자사의 독특한 원천 기술들을 바탕으로 개발한 제품들로 시장에서 독보적 지위를 확보하고 꾸준한 기술 개발과 제품 출시로 전 세계의 광통신 및 광센서 분야에서 글로벌 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 당사의 핵심 기술 중 하나인 편광제어기술은 빛이 특정 방향으로만 진동하며 나아가는 성질인 편광(偏光, Polarization)을 제어하는 기술인데, 예를 들면 입력 광신호의 편광 각도를 제어하거나 광섬유를 통해 전송되는 빛의 편광 상태를 빠르게 변조시켜 마치 편광되지 않은 빛과 같이 보이도록 한 것입니다. 이 '편광제어 Solution'은 세계 최고 수준의 평가를 받고 있습니다. 편광 관련 대표 제품인 편광 스크램블러(Polarization Scrambler)는 광통신에서 광부품을 측정할 때 측정잡음 및 편광 때문에 발생하는 장비의 오작동과 정보의 왜곡 등 장거리 광소자에서 발생하는 편광의 나쁜 영향을 제거하거나, 장거리 전송 해저케이블에 필수적인 제품으로서, 세계일류상품에 등록되어 '편광제어' 솔루션 분야에서 최고의 기술력과 경쟁력을 인정받고 있습니다. 파이버프로는 설립 후 대표이사가 박사과정시 연구한 편광스크램블러로 최초 사업화를 하여 광통신시장에서 성공을 하였으나, 2000년 초반 광통신시장 거품 붕괴로 해외시장이 침체되자 광 신호 처리 및 해석에 대해 보유한 핵심기술을 새로운 응용시장에 접목하여, 대표이사 등 핵심 엔지니어의 전공분야인 광섬유 자이로스코프 시장에 진입하고, 핵심부품인 집적광학소자를 개발하여 제품 경쟁력을 강화하였습니다. 집적광학소자를 개발하면서 축적한 PLC기반 기술과 관련 인력으로 데이터 시장 팽창을 예상하여 PLC 기반 광소자 시장에 진출하게 되었습니다. 광섬유 자이로스코프에서 나아가 또 다른 광섬유 센서인 분포형 온도 센싱 시스템은 파이버프로가 경쟁력을 가지고 있는 광섬유센싱기술을 기반으로 한 제품으로, 화재 감시, 전력선 감시, 시설의 안전, 보안 및 무결성에 대한 수요 증가와 투자 추세를 예측하여 진출하게 되었습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위:백만원,%) 품목 2021년 3분기 2020년 2019년 2018년 제품설명 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품매출 광섬유 관성센서및 관성 측정장치(FOG IMU) 관성 측정장치(Inertial Measurement Unit, IMU)는 물체의 자세와 방향 그리고 속도를 측정하는 장치, 각속도(단위시간당 변화한 각도)만 측정하는 Gyro 만 구성되어 있는 제품이 광섬유 관성센서(Fiber Optic Gyroscope)라 하고 가속도 측정까지 가능하면 IMU임 광 계측기기 광섬유기반(fiber optic)의 소자 및 시스템을 측정하고 평가하는 장비로, 광섬유 및 각종 광소자의 광파워를 측정함으로써 이들의 다양한 광특성(삽입손실, 반사손실, 편광의존손실) 편광소광률(Polarization Extinction Ratio) 등을 측정하는 기기 광부품 자동 제조장비 광부품 자동제조장비(Opto-Mechanical Automation System)는 고객의 요구에 맞춰 측정 및 패키징이 필요한 다양한 광 소자들(PIC, Splitter , AWG, VOA, IOC, Collimator 등)에 대한 광 정렬, 패키징 및 측정을 할 수 있는 장비 분포형 온도센싱 시스템 포인트형 감지 시스템은 센서를 포설된 광케이블 사이사이에 연결하여 해당 센서 주변의 변화를 모니터링 하는 시스템이며, 분포형 감지 시스템은 산란광을 정교한 기술로 채집하여, 광케이블이 포설된 주위의 온도변화를 실시간으로 측정하는 온도 분포
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측정 시스템 PLC 기반 광 소자 PLC(Planar Lightwave Circuit) 기반의 광소자는 색을 분리하여 다중화(동시에 여러 신호를 보냄)하는 WDM(Wavelength Division Multiplexing) 기능을 가진 제품으로, 광섬유 통신, 광 센싱 시스템 등에 사용하도록 설계된 기능 장치의 핵심 구성 요소 기타 기타 제품, 주문품, 용역 등 소 계 상품매출 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 주요 제품 최근 3년간의 판가 변화는 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 품목 2021년 3분기 2020년 2019년 2018년 제품매출 광섬유 관성센서 및 관성 측정장치(FOG IMU) 내 수 수 출 광 계측기기 내 수 수 출 광 부품 자동 제조장치 내 수 수 출 분포형 온도 센싱 시스템 내 수 수 출 PLC 기반 광소자 내 수 수 출 기타 내 수 수 출 주) 상기 단가는 각 품목별 판매금액을 판매수량으로 나누어 산정하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (1) 주요 원재료 매입현황 기준일 : 2021년 9월 30일 (단위 : 천원) 품목 원재료명 매입액 비율(%) 비고 광섬유 관성센서 및 관성 측정장치(FOG IMU) 기타 광계측기기 전자 BOARD 기타 광 부품 자동 제조장비 UV STSTEM 기타 분포형 온도센싱시스템 전자 BOARD 기타 PLC 기반 광소자 Wafer 기타 기타 합계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 천원) 원재료 2021년 3분기 2020년 2019년 2018년 광섬유 관성센서 및 관성 측정장치(FOG IMU) 광계측기기 광 부품 자동 제조장비 분포형 온도센싱시스템 PLC 기반 광소자 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 (단위 : 천원) 제 품 구 분 2021년도 3분기 2020년도 2019년도 2018년도 광섬유 관성센서 및 관성 측정장치(FOG IMU) 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 광 계측기기 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 광 부품 자동 제조장비 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 분포형 온도 센싱 시스템 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 PLC 기반 광소자 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 기타 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 계 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 주) 생산라인의 시간당 생산능력을 구하여 인력 투입시간을 대입하여 연간 생산 능력을 계산하였으며, 제품별 생산실적을 근거로 가동율을 산출하였습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 (가) 현황 [생산설비 현황] (단위: 백만원) 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 2021년 3분기말 증가 감소 토지 대전 건물 대전 기계장치 대전,광주 공기구비품 대전,광주 건설중인자산 대전,광주 소계 (나) 최근 3년간 변동사항 당사는 광센서, 광계측기기 전문회사로서 신규사업 진출을 위해 2019년 생산설비 투자에 약 30억원의 지출이 발생하였고, 생산공간 부족으로 건물확장공사가 2021년부터 진행되고 있으며, 3분기동안 약 4억원의 지출이 발생하였습니다. [생산설비 최근 3년간 변동사항] (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 2019년 2018년 토지 취득 처분 건물 취득 처분 기계장치 취득 처분 공기구비품 취득 처분 차량운반구 취득 처분 건설중인자산 취득 처분 합계 취득 처분 (다) 신규 매입 및 신설에 관한 사항증권신고서 제출일 현재 기준 향후 1년 생산시설 매입 계획 입니다. (단위: 백만원) 구분 총소요 자금 분기 지출액 지출예정 향후기대효과 2021년 2022년 토지 건물 생산능력 증가 기계장치 생산능력 증가 공기구비품 생산능력 증가 기타 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품목 구분 2021년 3분기 2020년 2019년 2018년 제품매출 광섬유 관성센서 및 관성측정장치(FOG IMU) 수출 내수 소계 광계측기기 수출 내수 소계 광 부품 자동 제조장비 수출 내수 소계 분포형 온도 센싱 시스템 수출 내수 소계 PLC 기반 광소자 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 상품매출 수출 내수 소계
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합계 수출 내수 합계 나. 판매조직, 판매방법 및 판매전략 (1) 판매 조직 당사의 영업부문은 본사를 주축으로 하여, 미국지사, 중국법인, 아래와 같은 대리점 체제로 운영되고 있습니다. 중국법인은 중국지역 영업과 대리점을 관리하고 있으며, 미국지사는 미국지역 영업과 미주, 유럽 대리점을 관리하고, 본사는 전체 영업을 총괄하면서 국내영업, 해외영업과 기타지역 대리점을 관리하고 있습니다. 판매조직.jpg 판매조직 (2) 판매방법 개별 계약에 의하여 발주부품을 고객사와 당사가 협의하여 정하는 장소에 납품하며, 개별 계약마다 상호 협의하여 정합니다. 납기 전에 목적물을 납품하고자 하는 경우에는 사전에 고객사와 협의하여 변경할 수 있습니다. 계약물품의 단가는 수량, 품질, 사양, 납기 등을 고려하여 합리적인 산정방식에 따라 고객사와 협의로써 결정합니다. 단가에는 별도의 약정이 없는 한, 고객사와 협력사가 협의하여 정하는 납품장소까지의 포장비, 운임, 하역비 및 보험료 기타 일체의 비용을 포함하며, 고객사의 귀책에 의한 변동비용이 발생하는 경우는 고객사가 부담합니다. (3) 판매전략 1) 광섬유 관성센서(FOG) 관성 측정장치(IMU) 당사는 2008년 이래 국내 방산업체들의 관성센서 분야 협력 파트너로서 광섬유 관성 센서를 공급해왔고, 이러한 협력 관계를 유지, 지속, 확대를 통해 국내에서 독보적 위치를 점유하고 있습니다. 방산 분야 이외에도 국내 연구소와 민간 업체에 당사 광섬유 관성센서 제품을 공급 중입니다. 이와 같은 검증된 기술과 제품을 바탕으로 해외시장을 적극 개척 중이며, 이미 해외 센서 시장에도 성공적으로 진입하여 시장을 확대 중입니다. 특히 당사 광섬유 센서는 당사 내 일괄공정 확보 뿐만 아니라 성능 대비 높은 가격 경쟁력 및 빠른 납기를 통해 신규고객 확보 및 기존 고객의 반복주문량 증가 전략이라는 투 트랙 전략을 사용하고 있습니다. - 국방/군수 분야 지속적으로 유지된 협력관계를 바탕으로, 국내시장에서 기존의 해외제품 대체용 센서를 공급뿐만 아니라 높은 Grade의 제품 공급을 하고자 합니다. 현재는 해외 군수용 시장에는 수출 제약 등으로 광섬유 관성센서를 수출하는데 어려움이 있으나, 국내 협력업체와 함께 해외 시장을 개척할 목표를 가지고 제휴관계를 맺은 상태입니다. - 항공우주과학 분야 항공우주과학 분야, 특히 인공위성에 탑재되는 광섬유 관성센서는 혹독한 검증 절차를 거쳐야 하기 때문에 매우 보수적인 시장으로 여겨져 왔습니다. 그러나, 당사는 국내 위성 개발 프로그램을 통해 검증절차를 통과하여 차세대 소형인공위성에 이미 탑재 운용 중이며 향후 인공위성 프로젝트에도 참여하여 실제 위성에 적극적으로 채택이 될 것으로 보입니다. 또한 국내외 여러 회사들에 자이로스코프 데모를 제공하고 공급을 위한 영업 중입니다. 비록 이 분야의 국내시장은 작지만, 인공위성에 탑재되는 사실로 당사 센서의 기술력과 안전성을 해외 고객들에게 인정을 받아 다른 응용분야 영업/마케팅 활동에 큰 도움이 되고 있습니다. - 민수 해양분야 민수 해양분야에 있어서는 당사 센서가 그동안 국내 연구기관 및 협력업체에 채택되어, 이미 협력업체들을 확보한 바 있고 협력강화를 통해 반복주문 증가를 전략으로 삼고 있습니다. 이를 바탕으로 해외 해양강국 메이저 업체들에 지속적인 접촉을 하고 있는 중입니다. 또한 해양용 자이로콤퍼스로 부가가치를 더하여 조선 과정에서 직접 시장으로 제품을 확대하고자 합니다. - 민수 인프라 분야 센서 시장에서 경쟁사 대비 우월한 성능을 보이며 성공적으로 진입했습니다. 다양한 프로모션 전략으로 반복 주문을 유도하고 해외 자원 부국 내 업체에 공격적인 마케팅 작업을 진행 중에 있습니다. 특히 단위시간당 많은 양의 원유/가스를 배송하기 위해 배송관의 직경이 커지는 트랜드에 비추어 저가의 MEMS 기반 센서는 한계가 드러나 도태되는 중이고 더욱 정밀한 관성 센서가 요구되는 바 당사에 유리한 시장 환경이 조성되고 있는 중입니다. 이미 언급된 물류 자동화 시장에서의 핵심적인 자율주행 운반체 시장으로의 당사 센서 제품 진입 또한 주요
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목표의 하나입니다. - 시장확대 계측기의 시장 진화는 R 용에서 생산용, 설치용, 유지보수용으로 진화하는 바, 각 시장 세그먼트에 맞는 제품을 개발/개선하고, 다양한 회사와 제휴관계를 모색하여 개발력을 극대화 할 것입니다. 또한 기존 공급망을 활용하여 롱테일 전략을 구사할 계획입니다. - OMAS 장비와의 통합 당사의 광부품 자동 제조장비(OMAS)는 광소자 생산용 자동화 장비, 즉 일종의 로봇으로, 해당 시료의 광학적 특성(출력되는 빛의 세기)을 모니터링하면서 생산을 합니다. 또한 시료에 따라 삽입손실(IL), 편광의존손실(PDL) 과 같은 특성들의 측정도 필요하기 때문에, 여러 종류의 광계측기가 필수적으로 통합되어 사용됩니다. 당사는 타사와는 달리 광계측기와 정렬장비를 모두 자체 개발, 생산을 하기 때문에, 이러한 장비 판매 시 비교우위를 가지게 됩니다. (기술지원, 비용 측면). 따라서 이러한 장비판매와 함께 시너지효과를 갖게 할 것입니다. - 광원(Light source) 제조사와의 협력 광전송시스템에서 대량으로 쓰이고 있는 광소자의 측정에 대해서는 광계측기 뿐만 아니라 측정을 위한 광원이 필요하며, 이것을 합하여 광소자 특성 측정 시스템을 구성합니다. 현재 시장의 기존 경쟁사들과는 달리 이러한 광원을 보유하지 않은 당사에서는 측정 시스템의 구성을 위하여 광원제조업체와의 협력이 필수적입니다. 현재 협력하고 있는 파트너와의 공동협력을 지속해 나갈 것입니다. - 관련 전시회 참가 / 홍보 당사는 1995년 회사 창립 이후 매년 세계 최대의 광통신 전시회 (OFC)에 참여해오고 있으며, 종합 광관련 전시회인 Photonics West, 중국 최대의 광전자 전시회인 CIOE 등에 지속적으로 참가하고 있습니다. 이러한 전시회 및 광고, Buyer's Guide 등 매체 홍보 등을 통해 노출을 극대화 시키고 있습니다. - 제품 개발단계부터의 참여 기존 인지도를 활용하여, 고객들의 신제품 개발단계에 필요로 하는 새로운 정렬장비의 개발과 공급으로부터 시작하여 미래에 양산할때 양산장비 공급을 목표로 하는 것으로, 현재에도 몇몇 고객들과 개발단계에서 협력을 진행하고 있습니다. 특히 PIC(Photonic Integrated Chip) 소자의 발전으로 기존과는 다른 종류의 소자가 통신, 센서 등의 제품에 채용될 가능성이 높다고 판단되며, 이 흐름을 놓치지 않기 위하여 기술을 선도하는 기업과의 관계를 꾸준하게 이어가고, 변화에 따른 새로운 시스템으로 진화하여야 합니다. 이와 병행하여, 현재 기존 고객과 관계 속에서 매출을 올리는 방향으로 나아가고 있습니다. - 중국 현지 채널 운용 중국시장은 크지만 가격이 생산장비 선택에 최우선순위인 경우가 많기 때문에, 대부분 수동 장비들을 채택하고 있으나, 최근 광소자제작의 나이도 증가, 생산자들의 이직 등으로 점차 자동화 장비 도입의 흐름이 생겨나고 있습니다. 이러한 상황에서 중국 자체의 자동화 장비 제작사들도 생겨나 제품들을 공급하고 있고, Splitter와 같은 비교적 단순한 구조의 제품 생산을 위한 자동화 장비는 이러한 중국산 장비로도 생산에 문제가 없으므로, 비록 안정성과 성능에 우위가 있더라도 중국산 대비 가격경쟁력에서 약점이 있는 당사의 장비로는 이러한 광소자 생산에는 적합하지 않습니다. 따라서 목표 시장을 단순한 통신용 광소자 생산에서, 집적광학소자, 최신 5G 용 광소자, 센서 분야의 광소자 제조용 정렬장비 쪽에 집중할 계획입니다. - 당사 마켓팅 채널 활용 당사는 오랜 기간 동안 계측장비를 판매해왔고 광소자, 광부품 제조업체와 긴밀한 교류를 가져왔으며 또한 당사 해외 대리점을 활용해 왔습니다. 이런 시장, 고객과의 관계로 광부품 제조업체의 요구사항과 흐름을 잘 파악하고 있으므로 다른 경쟁사보다 수요에 빨리 대응할 수 있습니다. 당사는 광통신 계측 장비 및 광센서 분야를 지난 25년 동안 개척해 왔으며, 최근에는 광센서 분야에서 시장이 크게 성장하면서 부가가치가 높은 분포형 광섬유 센서, 특히 분포형 온도감지 시스템을 국산화해서 판매하고 있습니다. - 소방 규격 선제 대응
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국내 통신구 화재를 계기로 사람이 출입 가능한 모든 사업용 전력·통신구에 소방시설 설치가 의무화되면서 길이가 500m 미만 전력·통신구를 지하구에 포함하고 모든 지하구에 소방시설을 설치하는 등 내용을 담은 '화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률' 시행령이 개정되었습니다. 이에 따라 분포형 광섬유 센서 제품을 전력. 통신구에 판매하려면 제조사는 수신기, 중계기, 감지기 모두에 대하여 소방인증을 획득하여야 합니다. 당사는 정부의 정책방향을 예측하여 수신기, 중계기, 감지기 모든 제품에 대하여 소방인증을 획득하였으며 특히 소방규격을 만족하며 가격 경쟁력을 가지고 갈 수 있는 수신기 통합형 DTS를 개발 생산에 성공 하였습니다. 향후에도 재난안전 강화 추세를 모니터링 하면서 제품개발과 영업을 강화하는 전략으로 시장에 대응할 것입니다. - 토탈 솔루션 제공 분포형 음향감지 시스템 및 인장측정 시스템은 당사의 주력 사업군의 한 축인 광센서 분야의 차세대 성장 동력으로서, 온도, 변형률, 압력, 가속도 등 다양한 측정 요구조건을 하나의 계측장비로 가능하게 해주며 여러가지 단일 계측기를 하나의 계측기로 통합하여 가격 경쟁력, 직관적이고 단일화된 운용프로그램을 제공하게 됩니다. 개발이 완료되면 기존의 분포형 온도감지 시스템과 더불어 분포형 측정 시스템의 토탈 솔루션을 완성할 것으로 기대합니다. - 제휴, 협력 성공적인 사업화를 위해서는 기간망 업체와의 협력이 무엇보다도 중요합니다. 현재에도 제품 공동개발 수준의 높은 협력을 하고 있으며, 여러 업체 및 연구기관과도 공동 프로젝트를 수행해 왔습니다. 진단분야에서의 트랙 레코드를 교두보로 삼아 다양한 기간망 진단 및 감시에 판매를 진행하고, 해외 업체에도 솔루션 공유, 전략적 제휴 및 OEM 비즈니스를 적극 추진하고 있습니다. 광 송수신기(Transceiver)는 4차 산업혁명에 따른 산업환경 재편으로 대규모 데이터센터의 수요가 급증 할 것이며, 최근 코로나 상황으로 인해 적지 않은 타격을 받은 중국에서도 중국판 뉴딜이라 불리는 국가 산업인 신인프라(新基建) 투자 프로젝트로 본격적인 경기 부양을 위한 움직임을 보일 것으로 예상되며, 전반적인 산업 전망이 긍정적이라고 판단됩니다. - 중국 현지 채널 운용 당사는 중국 우한에 현지에 100% 출자하여 설립한 FIBERPRO WUHAN 법인을 두고 운영하고 있으며, 중국현지인을 통해 직접적인 영업은 물론이고 기본적인 엔지니어링 서비스까지 운용하고 있습니다. - 전시회 참가를 통한 대외 홍보 당사는 국내 및 해외 여러 광 통신 수출 상담회 및 전시박람회등에 꾸준히 참가하여 홍보활동을 진행하고 있습니다. 국내 해외 포함하여 광통신 관련 전시회중 규모가 큰 전시회 위주로 매년 7~8회 정도 참가하고 있습니다. 특히 Photonics West, OFC 등 꾸준하게 20년 이상 전시 홍보를 통해 광통신 시장업계에서 인지도가 높은 편이며, 이를 활용하여 2018년도부터는 데이터센터용 WDM 소자시장에 진입을 알렸습니다. OFC 는 통신 및 네트워크 전문가를 위한 최대 규모의 글로벌 컨퍼런스 및 전시회이며, 전 세계의 광통신 분야 전문인들이 한 자리에 모여 최신동향을 발표하는 다양한 컨퍼런스가 함께 열리기 때문에, 광통신의 신기술 동향을 파악할 수 있으며, 영향력 있는 다양한 분야의 바이어들이 파트너를 만나기 위해 해당 전시회로 모입니다. OFC를 비롯해서 유럽 광통신 전시회(ECOC), 중국 심천에서 개최하는 최대규모의 중국 국제 광전자 전시회(CIOE), 도 참가하여 중국 현지 업체 바이어들과의 미팅을 꾸준히 이어가고 있습니다. 다. 수주현황 당사는 광센서, 광학기기 전문업체로서 방산사업과 민수사업을 영위하고 있으며, 다양한 제품들을 납품하고 있습니다. 수주현황은 당사의 영업기밀에 해당되어 구체적 내용을 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단되어 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리 (1) 재무위험관리요소 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 현금흐름이자율위험), 신용위험
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및유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 검토, 승인합니다. (가) 시장위험 ① 외환위험 회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국 달러화 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는, 화폐성자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. 구분 당분기말 전기말 USD EUR CHF CNH USD EUR CHF CNH 금융자산 외화예금 매출채권 미수금 금융부채 매입채무 미지급금 리스부채 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 회사의 세전 이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 통화 당분기 전기 USD 상승시 하락시 EUR 상승시 하락시 CHF 상승시 하락시 CNH 상승시 하락시 ② 이자율위험 회사의 이자율위험은 주로 미래의 시장 이자율 변동에 따라 변동금리부 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험과 관련되어 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 회사는 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주기적인 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 차입금에 대한 이자율이 1% 변동시 회사의 세후 이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 상승시 하락시 (나) 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다.① 위험관리신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. ② 신용보강 일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. ③ 금융자산의 손상 회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.· 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권· 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 당분기 말 및 전 기말 현재 신용위험에 노출된 회사의 금융자산은 다음과 같으며, 손상되지 않은 금융자산의 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 (*) 금융 자산 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) 매출채권 미수금(유동) 미수수익(유동) 장기대여금(유동) 장기대여금(비유동) 보증금(비유동) (*) 보유 현금은 신용위험에 노출되어 있지 아니하므로 제외하였습니다. 1) 매출채권 회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일 을 기준으로 구분하였습니다. 당분기 말의 매출채권에 대한 손실충당금은
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다음과 같습니다. (단위: 천원) 정상 30일 초과 90일 이내 90일 초과 180일 이내 180일 초과 270일 이내 270일 초과 365일 이내 365일 초과 계 연체 연체 연체 연체 연체 당분기말 기대 손실률 총 장부금액 - 매출채권 손실충당금 당분기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 매출채권 당분기 전기 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 환입된 미사용 금액 기말 상각후원가로 측정하는 기타금융자산 및 장기금융자산 상각후원가로 측정하는 기타금융자산에는 보증금 및 미수금 등이 포함되며. 상각후원가로 측정하는 장기금융자산에는 장기예금 및 장기대여금이 포함됩니다. 상각후원가로 측정하는 기타금융자산 및 장기금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 보고기간말 현재 기타금융자산과 관련하여 인식된 손실충당금은 없습니다. 나. 유동성위험 회사는 유동성위험을 관리하기 위해 월간 및 연간 자금수지계획과 내부의 목표재무비율을 수립함으로써 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서의 자금수지를 예측하고 있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지함으로써 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 관리하고 있습니다. 회사의 유동성위험 분석 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 잔존계약만기 합계 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 초과 매입채무 기타채무 단기차입금 유동성장기부채 유동성리스부채 장기차입금 장기리스부채 장기기타채무 합계 (단위: 천원) 구분 장부금액 잔존계약만기 합계 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 초과 매입채무 기타채무 단기차입금 유동성장기부채 유동성리스부채 장기차입금 장기리스부채 장기기타채무 합 계 다. 자본위험관리 회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 회사는 부채총계를 자본총계로 나누어 산출되는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 매월 부채비율을 모니터링하고 필요한 경우 적절한 재무구조 개선 방안을 수립하여 실행하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 부채 총계(A) 자본 총계(B) 부채 비율(A/B) 라. 파생금융상품 증권신고서 작성기준일 현 재 파 생금융상품 거래내역이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 등의 현황 증권신고서 작성기준일 현 재 비경상적 주요 계약이 없습니다. 나. 연구개발 활동 (1) 연구담당개발조직당사의 연구개발 조직은 연구개발 전담부서와 단위부서 내 연구개발팀 구조로 운영되고 있으며, 연구개발 전담부서는 프로젝트팀 단위로 구성되어 운영되고 있습니다. 연구개발조직.jpg 연구개발조직 (2) 연구개발 비용 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 2019년 2018년 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타경비 소계 비용 처리 제조원가 판관비 합계 (매출액 대비 비율) (3) 연구개발 실적 NO 연구과제 개발 기간 주관처 철도기술연구사업(궤도틀림 검측 모듈 개발) 한국철도기술연구원 광역경제권선도산업육성사업(평판형 광 도파로 제작 기술을 이용한 초소형 저가형 펨토초 모드 잠금 레이저 개발) 산업통상자원부 민군기술협력사업(중급성능 광섬유자이로 관성측정장치 개발) 방위사업청/산업통장자원부/국방과학연구소 중소기업 기술혁신개발사업(광-RF 위상검출기 모듈 및 동기화 시스템 개발) 중소벤처기업부 지역특화(주력)산업육성사업(ICT 양자통신 정보 보안용 양자암호키 전송을 위한 광모듈 개발) 중소벤처기업부 (4) 연구개발 계획 상장예비심사청구서 제출일 현재 진행 중인 정부 지원 과제와 당사 추진 중인 내부 연구계획은 다음과 같습니다. NO 연구과제 개발기간 비고 ICT R 혁신 바우처 지원사업(테라비트급 데이터 전송을 위한 LOI 기반 초소형 >50G/ch 광 변조기 기술 개발) 과학기술정보통신부 에너지기술개발사업(부유식 해상풍력용 70kV급 다이내믹 케이블 시스템 기술개발)
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산업통상자원부(LS전선(주)) 2021년도 해양수산산업 핵심 기자재 국산화 및 표준화 기술개발사업(해양수산산업 핵심 기자재 국산화 기술개발) 해양수산부((재)한국조선해양기자재연구원) 2021년도 사회복합재난 대응기술 개발사업(광섬유 센서 기반 지하구조물 재난관리시스템 개발) 행정안전부(㈜FBG코리아) 2021년 지역특화산업육성 +(R)- 지역스타기업육성 (지하매설물 이상징후 사전탐지를 위한 고감도 광섬유 분포형 진동센서 시스템 개발) 중소벤처기업부 2021년도 스페이스 파이오니어사업(실용위성급 광학형 자이로 개발) 과학기술정보통신부 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리 및 고객서비스 관련 정책 당사는 해당사항이 없습니다. 나. 지적재산권관련 당사의 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다. 구분 내용 권리자 출원일/등록일 출원번호/등록번호 적용제품 특허 광섬유 브래그 격자 센서 시스템 (주)파이버프로 특허 편광 분석장치 및 편광 분석방법 (주)파이버프로 특허 복굴절 측정 장치 및 그 방법 (주)파이버프로 특허 변형률 측정용 광섬유 격자 센서 (주)파이버프로 특허 광 정렬 방법 (주)파이버프로 특허 광케이블 식별 장치 및 그 방법 (주)파이버프로 특허 고속 편광 스크램블러 및 그 구동 방법 (주)파이버프로 특허 구조물 물리량 측정 시스템 (주)파이버프로 금오공대산협단 특허 광 스펙트로미터 기반 다채널 고속 물리량 측정 시스템 (주)파이버프로 특허 간섭계형 광섬유 교란 감지장치 및 그 감지방법 (주)파이버프로 특허 수직 공진 표면발광 레이저를 이용한 물리량 측정 시스템 (주)파이버프로 특허 비 접촉식 물리량 측정 시스템 (주)파이버프로 특허 광섬유 전기장 센서 및 전기장 측정 방법 (주)파이버프로 충남대학교산협단 특허 간섭계형 간격 제어 장치 (주)파이버프로 특허 센서 기능이 포함되어 있는 광섬유 프로브를 사용하는 광 측정 시스템 (주)파이버프로 특허 열차 선로의 궤간 측정 장치 및 그 제어 방법 (주)파이버프로 특허 평면 광도파로 및 광 모듈 (주)파이버프로 특허 전-편광유지 광섬유 모드 잠금 레이저 (주)파이버프로 한국과학기술원 특허 사냑 루프를 이용한 광신호와 전자신호 간 위상 검출기 및 위상 검출 방법 (주)파이버프로 한국과학기술원 특허 온도 감지 장치 및 방법 (주)파이버프로 특허 온도 감지 장치 및 방법 (주)파이버프로 특허 온도 감지 장치 및 방법 (주)파이버프로 특허 온도 감지 장치 및 방법 (주)파이버프로 특허 항법 방법 및 장치 (주)파이버프로 특허 광 변조기 및 이를 이용한 광 모듈 (주)파이버프로 실용신안 광섬유 어레이 블록용 지그 (주)파이버프로 실용신안 화재 방지 시스템 (주)파이버프로 국제특허 Aapparatus and Method for Measuring Polarization Dependent Loss Using Repeated High Speed Polarization Scrambling(반복적인고속편광스크램블링을 이용한 편광의존성손실측정 장치 및 방법) (주)파이버프로 국제특허 Apparatus and method for measuring polarization - dependent loss using repeated high speed polarization scrambling(반복적인고속편광스크램블링을 이용한 편광의존성손실측정 장치 및 방법) (주)파이버프로 국제특허 Fiber Bragg grating sensor system(광섬유 브래그 격자 센서 시스템) (주)파이버프로 국제특허 (주)파이버프로 국제특허 (주)파이버프로 국제특허 (주)파이버프로 국제특허 (주)파이버프로 국제특허 출원 (주)파이버프로 다. 회사에 중대한 영향을 미치는 관련 규제 및 법규 사항 (1) 광섬유 관성센서(FOG) 관성 측정장치(IMU) 관성측정센서는 그 성능 사양에 따라서 사용될 수 있는 분야게 다르기 때문에 수출 시 Application 에 따라서 또는 사용자 국가 및 사용 용도에 따라서 수출 허가가 필요할 수도 있습니다. 전력, 통신 시장에 제품을 판매하는 소방 인증이 필수적이며, 제품 설치 시에는
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소방시설공사업 면허를 보유하고 있는 업체와 협력하여야 합니다. 전력, 통신 외 시장에 제품을 판매하고자 하는 경우에도 법적 의무사항은 아니나 고객 특성에 의해 방폭 인증 등 안전 규격을 요구하기도 합니다. 그리고 해외의 경우 현지 환경에 따라 안전 기준 등을 요구하는 경우가 많습니다. 당사 제품과 관련하여 특별한 규제 환경은 없습니다. 당사 제품과 관련하여 특별한 규제 환경은 없습니다. 특별하게 규제 환경은 없으나, 칩 제조 시 사용되는 장비, 시설이 화학물질안전관리법과 적용대상이 됩니다. 중국시장을 무시할 수 없는 상황에서 중국의 국산화 정책으로 미국산 부품은 시장점유율이 위축되고 이 자리를 중국업체가 채울 가능성이 커져 외산 규제 환경에서 다수의 중국업체가 나타나고 있습니다. 전 시장에서 환경이슈는 미래에 문제가 될 소지는 있습니다. 당장 2023년부터 EU지역에는 탄소 국경세가 적용되어 순차적으로 우리 제품에도 향후 10년 내에 영향을 미칠 수 있습니다. 라. 환경관련 규제 및 준수 칩 제조 시 사용되는 장비, 시설이 화학물질안전관리법과 적용대상이 됩니다. 당사는법규에서 규정하는 제 사항을 준수하며, 기업활동의 전 과정에 걸쳐 발생 가능한 환경영향을 최소화하고 있습니다 마. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 광섬유 관성센서(FOG) 관성 측정장치(IMU) 광섬유 관성센서와 관련 제품은 기본적으로 물체의 회전각속도를 측정하여 물체의 자세와 방위각을 알려주는 센서로, 최종적으로 관성항법장치가 되어 차량, 선박, 항공기, 유도무기 등에 사용됩니다. 회전 각속도를 측정하는 단품의 자이로스코프를 기본으로 하여 이 것을 묶어 3차원 측정을 가능하게 하는 관성측정장치(IMU)가 있고 이 것에 부가 회로를 더하여 최종적으로 항법 장치가 되는 구성입니다. 광섬유관성센서의 목표시장은 크게 방산시장과 민수시장으로 나눌 수 있는데, 방산시장은 사업의 특성 상 주로 내수 위주의 대기업과 국가를 상대로 하는 꾸준한 성장을 보이는 시장이고, 민수 시장은 4차산업혁명과 무인운송수단(UAM) 등의 산업발전과 맞물려 필수적인 센서로 큰 폭의 성장이 기대되고 있습니다. 관성센서 산업별 시장.jpg 관성센서 산업별 시장 군수시장은 무인화, 정밀 유도 등이 필요한 모든 체계에 광섬유 관성센서가 사용됩니다. 통상 GPS와 IMU를 결합하여 전파교란 상황이나 지하, 도심 같은 운영지역에서도 정확히 동작하게 만들고 있습니다. 정부에서 민간으로 우주산업 주도권이 이양된 이후, 우주 산업 전체가 팽창하고 있습니다. 미국 비영리단체인 '스페이스 파운데이션'에 따르면, 전 세계 정부의 우주 산업 예산이 858억달러(약 101조원)에 그쳤는데, 나머지 3289억달러(약 389조원)는 민간에서 창출되었습니다. 우주 산업이 향후 더 크게 발전할 것으로 전망되는 까닭은 발사 비용이 급격히 하락하고 있다는 데 있습니다. 2015년 1㎏ 화물을 우주로 보내는 데 약 2만200달러(약 2390만원)라는 비용을 내야하는 것으로 알려졌지만 오늘날 스페이스엑스가 제작한 팰컨헤비는 화물 1㎏당 수송비를 2200달러(약 260만원)까지 낮추는 데 성공했습니다. 이런 우주산업의 우주 발사체 및 인공위성에 항법 및 자세제어용으로 정밀한 성능의 관성센서와 관성측정장치가 필요합니다. 무인 운반 시스템 AGV(Auto Guided Vehicle), 해양 분야의 UUV (Unmanned Underwater Vehicle), UAM 같은 미래 교통망 시스템 시장이 성장산업으로 주목받고 있습니다. 무인 운반 시스템(agv).jpg 무인 운반 시스템(agv)
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II. 증권의 주요 권리내용 당사가 금번 유상증자를 통하여 발행할 증권은 기명식 보통주이며, 당사 정관에 근거한 동 증권의 주요 권리내용은 다음과 같습니다. 가. 1주당 액면가액 제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은 500원으로 한다. 나. 주식에 관한 사항 제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 일십억주로 한다. 제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 할 수 있다. 제9조(우선주식의 수와 내용) ① 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 발행한 기명식 보통주식의 1/4 이하로 한다 ② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 0%이상 15%이내에서 발행 시 이사회가 우선 배당률을 정한다. ③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과 분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가 시켜 배당한다. ④ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당 분을 다음 사업년도 배당 시에 우선하여 배당한다. ⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. ⑥ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10 년으로 하고, 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다. 다. 의결권에 관한 사항 제27(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 제28조(상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. 제29조(의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통 일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일 전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제30조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출 하여야 한다. 제31조(주주총회의 결의방법) ①주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로써 하여야 한다. ② 제1항에도 불구하고 본 조 및 제33조, 제35조 제2항, 제3항의 각 정관 조항 개정 및 이사해임의 결의는 발행주식 총수의 4분의3 이상의 수로써 하여야 한다. 제32조(주주총회의 의사록) ① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다. ②의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다. 라. 신주인수권에 관한 사항 제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
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제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제542조의3에 의한 주식매수선택권 의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 6. 주권을 코스닥시장에 신규상장 하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 7. 회사가 경영상 필요로 하여 외국인투자 촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 8. 회사가 경영상 필요로 하여 국내외 금융기관, 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우 9. 중소기업 창업지원법에 의한 중소기업창업투자 회사에 배정하는 경우 10. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률등 관계법규에 의하여 주식 예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 11. 안정적인 경영을 위하여 협력업체에게 신주를 발행하는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 마. 배당에 관한 사항 제54조(이익금의 처분) 회사는 매 사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이월 손실금의 보전 2. 이익준비금 3. 기타의 법정준비금 4. 배당금 5. 임의적립금 6. 기타의 이익잉여금처분액 제55조(이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 본 장은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조 및 제125조, 금융감독원의 '금융투자회사의 기업실사 모범규준'에 따라 본건 공모 지분증권 인수인이 당해 공모 지분증권에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 유진투자증권㈜입니다. 발행회사인 ㈜자연과환경은 "동사"로 기재하였습니다. 또한, 본 장에 기재된 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 예측했던 것과 다를 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다. 1. 평가기관 구 분 금융투자업자(분석기관) 회사명 고유번호 대표주관회사 유진투자증권㈜ 2. 평가의 개요대표주관회사인 유진투자증권㈜는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제71조및동법시행령 제68조 4항에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집 매출 등에 관여하는 인수회사로서 발행인이 제출하는 신고서등에허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.대표주관회사인 유진투자증권㈜는 인수 또는 모집, 매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 「금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준」((이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 내부 규정에 반영하여 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록규정하고 있습니다.본 장에 기재된 분석의견은 인수인이자 대표주관회사인 유진투자증권㈜가 기업실사과정을 통해 발행회사인 ㈜자연과환경으로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 유진투자증권㈜가 투자자에게 본건 주주배정후 일반공모 유상증자의 투자여부에 관한 경영 및 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아닙니다.또한 본 평가의견에 기재된 내용 중에는 예측정보가 포함되어 있으며, 예측정보에 대한 실제 결과는 여러 가지 요소들의 영향에 따라 최초 예측치와는 다른 결과를 가져올 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 모범규준>제3조(적용범위 등) ①이 규준은 법 제119조제3항의 규정에 의한 증권신고서 및 법 제122조의 규정에 의한 정정신고서를 제출하는 경우에 적용하며, 영업의 실체가 있는 발행회사가 제출하는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상으로 하고 자산유동화증권 등은 적용대상에서 제외된다.②이 규준은 주간회사가 업무수행 중 참고해야 할 기본적인 지침으로 발행회사의 재무 및 영업 현황, 사업 환경, 투자위험, 인수 형태 등을 감안하여 강화하거나 완화하는 등 탄력적으로 운용할 수 있다.③기업공개의 경우 기업공개 실사절차의 특성을 감안하여 이 규준의 내용중 한국거래소의 상장심사지침 등에서 의무사항으로 규정하고 있는 내용과 중복되는 부분에 대해서는 이를 생략하거나 완화할 수 있다.④채무증권의 경우 i)보증유무, 상환조건(만기, 옵션유무), 특약 등 해당 사채의 특성, ii)법 제119조제2항에서 규정하고 있는 일괄신고서에 의한 발행인지 여부, iii)발행회사가 시행령 제121조제6항의 요건을 충족하고 있는지 여부, iv)해당 사채권에 대한 신용평가등급(외부 및 내부) 등을 감안하여 합리적인 기준에 따라 이 규준을 완화할 수 있다.⑤제2항 내지 제4항에 따라 이 규준을 생략하거나 강화 또는 완화하는 경우에는 이사회나 리스크관리위원회(이하 ‘리스크관리위원회 등’)의 의사결정을 거쳐야 한다. 3. 기업실사 이행상황대표주관회사인 유진투자증권㈜ 및 는 발행회사인 ㈜자연과환경의 주주배정 후 실권주 일반공모 증자를 위한 Due-Diligence를 실시하였으며, 동 실사 결과는 아래와 같습니다.가. 기업실사 참여자 [주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 유진투자증권(주) 기업금융2팀 이주형 이사 기업실사 총괄 2021년 10월 19일 ~ 2021년 11월 15일 기업금융관련 업무 등 23년 유진투자증권(주) 기업금융2팀 최영진 부장 실사책임 및 검토 2021년 10월 19일 ~
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2021년 11월 15일 기업금융관련 업무 등 15년 유진투자증권(주) 기업금융2팀 안찬유 대리 기업실사 및 서류작성 등 2021년 10월 19일 ~ 2021년 11월 15일 기업금융관련 업무 등 2년 [발행회사] 소속기관 부서 성명 직책 담당업무 ㈜자연과환경 김철욱 CFO 회계 및 재무 담당 ㈜자연과환경 공시, 법무팀 유남수 팀장 공시 및 법무 담당 ㈜자연과환경 회계팀 송동은 팀장 회계 및 재무 담당 나. 기업실사 일정 및 실사 내용 일자 장소 및 참석인원 기업 실사 내용 2021년 10월 19일 대표주관회사 및㈜자연과환경 * 발행회사 초도 방문 - 방식별, 조건별 유상증자Simulation - 공시 및 언론 내용 등을 통한 발행회사 및 소속 산업 사전 조사 2021년 10월 20일~ 22일 대표주관회사 및㈜자연과환경 * 세부 증자관련 사항 논의 가) 증자리스크 검토 - 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율, 발행회사의 자금사용계획 등 확인 나) 발행사와의 협의 - 자금수요 시기, 발행일정, 발행규모, 인수수수료 협의 2021년 10월 25일 대표주관회사 및㈜자연과환경 * 실사 사전요청자료 송부 * 공시 및 기사내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업에 대한 사전 조사 2021년 10월 26일 ~ 10월 28일 ㈜자연과환경 * Due-diligence checklist에 따라 투자위험요소 실사 가) 공시 및 언론 내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업에 대한 사전 조사 나) 유상증자 세부일정협의 다) 상법 및 정관 검토 라) 이사회 부의안 및 주총 의사록 검토 마) Due-Diligence Checklist에 따라 투자위험요소 실사 - 영위사업 및 신규추진사업에 대한 세부사항 등 체크 - 주요 계약 관련 계약서 및 실제 장부 검토 - 자본금 및 주식에 관한 사항 체크 - 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크 - 주가 희석화관련 위험 등 체크 2021년 10월 29일 ~ 11월 1일 대표주관회사 및㈜자연과환경 * 증자리스크 검토 가) D.D. Checklist 세부사항 체크 - 원장 및 각종 명세서 등의 실제 장부검토 - 주요 계약관련 계약서 및 소송관련 서류 등의 확인 - 각 부서 주요 담당자 인터뷰 - 소송 및 분쟁중인 사건 - 주요 관계회사의 재무현황 및 사업내용 검토 - 현금흐름 검토 나) 주요 투자위험요소 정리 다) 주요 경영진 면담 - 경영진 평판 리스크 검토 - 향후 사업추진계획 및 발행회사의 비젼 검토 - 유상증자 추진 배경과 자금사용 계획 파악 2021년 11월 2일 ~ 11월 15일 대표주관회사 및㈜자연과환경 - 증권신고서 작성 가이드 및 추가자료 작성 4. 기업실사 세부항목 및 점검 결과동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 보고서를 참조해 주시기 바랍니다.5. 종합 의견가. 대표주관회사인 유진투자증권㈜는 ㈜자연과환경이 2021년 11월 16일 이사회에서 결의한 보통주식 19,500,000주에 대한 주주배정후 실권주 일반공모 증자를 잔액인수 함에 있어 다음과 같이 평가합니다. 나. 공동대표주관회사는 상기 실사를 통해 제공받는 자료들로부터 도출된 결과나 오류, 누락 등에 대하여 책임지지 않으며, 인간적 또는 기계적, 기타 그 외의 다른 요인에 의한 오류발생 가능성으로 인해 본 평가 내용에 대해 명시적으로 혹은 묵시적으로도 증명이나 서명 또는 보증 및 단언을 할 수 없습니다. 다. 동사의 금번 유상증자는 국내외 거시경제 변수의 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요인 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. 또한, 당사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는
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안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다. 긍정적 요인 가. 동사의 연결기준 매출액은 2018년 약 248억원(전년 대비 87.5% 증가), 2019년 약 317억원(전년 대비 27.72% 증가) 등으로 증가하는 추세가 이어졌습니다. 2020년 COVID-19의 확산 등 시장상황이 악화되며 매출액 약 291억원(전년 동기대비 --8.08%)을 시현하였으나 2021년 3분기 기준 매출액을 살펴 보았을때 전년동기대비 약 73.88%증가한 344억원을 나타내며 뚜렷한 회복세를 보이고 있는 중입니다. 또한 손익 측면에서, 당사는 2018년 및 2019년, 2021년 3분기 매출액 증가분이 고정비를 상회함에 따라 각각 약 6억원 및 약 8억원, 0.1억원의 영업이익을 시현하였습니다.나. 금번 자금조달을 통해 동사 PC(Precast Concrete)사업 신규공장 투자 및 원재료 조달이 이루어진다면, 중장기적으로 더 많은 수주계약 체결 및 소화를 통해 영업현금흐름 창출을 하여 점진적인 수익성 지표 개선이 가능할 것으로 판단됩니다.다. 동사 부채비율은 2021년 3분기말 연결 기준 약 66.21%로 비교적 안정적인 상태에 있으며, 대부분의 차입금에 대해 동사 유형자산(토지, 건물 및 기계장치)이 담보로 제공되어 있기 때문에 단기간 내 유동성 위험이 발생할 가능성은 제한적인 것으로 판단됩니다. 부정적 요인 가. 동사는 매출액이 급감한 상태에서 고정비성 판관비, 이자비용 등의 영향으로 2020년 연결 기준으로 약 55억원의 영업손실을 발생하였으며, 약 64억원의 대규모 당기순손실이 발생하였습니다. 이는 몇몇 현장에서 발생한 공기연장에 따른 원가율상승, 거액의 대손상각비 발생, 고정비성 판매관리비 증가 등에 기인한 것입니다. 또한 2021년 3분기의 경우 영업이익 턴어라운드를 나타내긴 하였으나 여전히 당사의 매출원가율은 90.54%의 높은 비율을 나타내고 있어 수익률 개선이 필요한 것으로 판단됩니다.동사는 2010년부터 2013년까지 연속 4개 사업연도 동안 영업손실을 기록하여 2014년 03월 관리종목으로 지정된 바 있습니다. 동사가 속한 건설업은 수주산업이기 때문에 몇몇 현장에서 문제가 발생할 경우 언제든 대규모 손실이 추가로 발생할 수 있습니다. [당사 수익성 지표 추이] (K-IFRS, 연결 및 별도) (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 2020년 2019년 2018년 연결 별도 연결 별도 연결 별도 연결 별도 연결 별도 매출액 매출액증가률 매출총이익 매출총이익률 매출원가 매출원가율 판매비와관리비 판매비와관리비 비율 영업이익 영업이익률 당기순이익 당기순이익률 출처: 당사 정기보고서 주1) 매출원가율 = 매출원가 ÷ 매출액 주2) 매출총이익률 = 매출총이익 ÷ 매출액 주3) 판관비율 = 판매비와관리비 ÷ 매출액 주4) 영업이익률 = 영업이익 ÷ 매출액 주5) 당기순이익률 = 당기순이익 ÷ 매출액 나. 동사는 영업활동을 통해서 현금을 창출해내지 못하고 있는 상황입니다. 2021년 3분기 당사는 영업이익 턴어라운드를 나타내었으나, 매출채권의 및 재고자산의 증가로 인하여 부(-)의 영업활동 현금흐름을 기록하였습니다. 동사는 영업활동관련 현금 유출액을 충당하기 위해 지속적으로 공모 유상증자 등을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 하지만 향후 동사의 자본조달비용이 상승하거나 자본조달자체가 어려워질 경우 동사는 유동성 위기, 과다한 이자비용 부담 등의 어려움에 직면할 가능성이 있으며, 동사가 영위하는 사업의 영업환경이 급격하게 개선되지 않는 이상 동사의 현금흐름이 단기간내에 개선되지 않을 가능성이 존재합니다. [요약 현금흐름] (K-IFRS, 연결 및 별도) (단위: 백만원) 구 분 2021년 3분기 2020년 3분기 2020년 2019년 2018년 연결 별도 연결 별도 연결 별도 연결 별도 연결 별도 Ⅰ. 영업활동현금흐름 Ⅱ. 투자활동현금흐름 Ⅲ. 재무활동현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소) Ⅴ. 기초현금및현금성자산 Ⅵ. 기말현금및현금성자산 출처: 당사 정기보고서 다. 동사는
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최대주주 및 특수관계인의 낮은 지분율로 인해 2016년 및 2017년에 걸쳐 경영권 분쟁이 발생했던 사실이 존재합니다. 일련의 소송을 통해 동사 경영진은 경영권을 유지했지만, 동사 최대주주는 여전히 매우 낮은 지분율을 보유하고 있습니다. 동사 최대주주 및 특수관계인의 낮은 지분율로 인해 경영권 분쟁은 또다시 발생할 수 있습니다. 경영권 분쟁이 발생하는 경우 전문성 및 조직의 안정성이 악화될 수 있으며, 회사의 평판 및 주가 흐름에도 악영향을 미칠 가능성이 존재합니다.라. 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 발행예정주식수 1,950만주는 증권신고서 제출일 전영업일 현재, 당사의 발행주식 총수 61,792,694주 대비 약 31.56%에 해당합니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량 일시 출회에 따른 주가 희석화 우려로 투자자가 경제적 손실을 입을 가능성이 매우 높습니다. 자금조달의 필요성 가. 동사는 매출 및 이익 증대를 위한 영업활성화를 위해 2017년 진출한 PC(Precast Concrete)사업을 확장하고자 신규공장을 설립하고자 합니다. 동사는 공장 토지매입관련 차입금을 상환하기 위해 공모자금 50억원을 사용하고, 신규공장 설비투자를 위해 90억원을 사용할 예정입니다.나. 동사는 영업현금흐름이 부족하고 차입금으로부터 상당한 이자비용이 발생하고 있기 때문에 향후 자금운용의 효율성의 증대를 위하여 차입금을 상환할 필요성이 있습니다. 또한 당사의 2021년 3분기말 총 차입금에서 1년 이내 만기가 도래하는 단기성차입금은 연결 기준으로 각각 약 101억원으로 전체 차입금의 약 70.31%. 비중을 차지하고 있습니다. 동사는 금번 유상증자를 통하여 납입되는 공모자금으로 단기차입금 및 매입채무을 상환하여 유동성 위험의 가능성을 해소하고 자금운용의 효율성을 증대할 것입니다. 다. 기타 세부적인 조달자금 사용계획은 "V. 자금의 사용목적"을 참고하시기 바랍니다. 2021년 11월 16일 대표주관회사: 유진투자증권 주식회사 대표이사 고 경 모
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 내용 ○ 지배회사인 당사의 주된사업은 환경생태복원사업, 토양정화사업, PC저류조사업, 기타 건축공사업 등을 영위하고 있으며 사업의 개요는 다음과 같습니다. (1) 친환경 사업 - 환경생태복원 : 생태(호안)블록 및 투수(보도)블록, 친환경PC(Precast Concrete), 저류조PC 제조, 판매 및 시공 - 조경사업 : 종자 및 조경자재 유통, 조경공사, 조경식재 및 조경시설물 공사 - 토양오염정화사업, 지하수오염정화사업과 동 사업에 연관된 환경 컨설팅, 조사, 기자재 제작 등 - 환경플랜트 : 수처리, 오염정화(지하수,호소,토양), 해외PLANT, 신자원화 - 기타 건축공사 ○ 종속회사의 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다. (1) (주)에코트라움 - 부 동산 공급 및 개발업 (2) (주)이코 아이텍 - 광해방지사업, 환경관련기술서비스 및 수처리기기 (3) 한림에코텍(주) - 환경 보존 및 복원에 관련된 제품 제작 및 설치 나. 주요 제품 등의 매출현황 (단위 : 천원, %) 매출유형 구분 제23기 3분기(2021년) 제22기(2020년) 제21기(2019년) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 제품매출 수출 내수 소계 상품매출 수출 내수 소계 공사매출 수출 내수 소계 기타매출 수출 내수 소계 합계 수출 내수 합계 다. 원재료 조달 등 당사는 생태(호안)블록 및 투수(보도)블록, 친환경PC(Precast Concrete), 저류조PC 등의 생산을 위해 주요 원재료인 골재, 시멘트, EPS블록, 강연선, 철근 등을 사용하고 있고, 국내 원재료 생산업체 및 유통업체로부터 조달받고 있습니다. 라. 위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞춰 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.마. 연구개발활동 당사는 2001년 5월 11일 기업부설 "환경생태공학연구소" 를 설립하여 친환경 재료 및 제품부문, 자연정화 및 생태복원 부분, 하폐수 처리공법 부문 등 다양한 연구기관, 대학과 연구 네트워크를 구축하여 꾸준한 제품의 개발과 연구과제를 수행하고 있으며, 제23기 3분기말 기준 매출액의 약 1.25%에 해당하는 431백만원의 연구개발비용을 지출하였습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액 비율 친환경(환경복원,조경사업,환경플랜트) 제품 호안블록, 투수블록, PC저류조 등 생태복원, 투수보도블럭제품, PC저류조 등 상품 조경 종자 및 자재 생태복원 및 조경 종자 공사 조경, 녹화, 수질정화, 건설공사 외 하천복원, 수질정화, 건설공사 외 공사 토양오염복원 외 상품 토양오염복원 용역 임대용역 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 지오-원/m²) 품 목 제23기 3분기 제22기 제21기 지오그린셀 지오그린옹벽/어소 지오그린대형옹벽/어소 지오그린황토섬유셀 지오그린황토섬유/어소블록 지오그린황토섬유옹벽블록(대형) (1) 산출기준 - 환경사업 제품: 제품별 가격은 당사 매출의 대부분을 차지하는 조달청 납품가격을 기준으로 하였습니다. (부가세 제외가격) (2) 주요 가격변동원인 * 환경사업 - 당사의 제품품목은 같은 품목일지라도 조달청 납품가와 사급 납품가격이 상이하며 , 사급 납품가격 또 한 업 체마다 약간씩 상이합니다. 2021년 9월 30일 현재 조달청 납품가는 지오그린황토셀 21,200원/m², 지오그린 황토셀 대형 35,000원/m², 지오그린 보강토블록 52,000원/m², 지오그린 생태옹벽블록(대형) 74,500/m², 지오그린 생태어소블록(대형)
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74,500/m², 지오그린 생태옹벽블록 85,000/m²지오그린 생태어소블록 85,000/m 입니다. (부가세 포함) 투수블록의 조달청 납품가는 보차도콘크리트블록 6,700원/m² ~ 33,300원/m²입니다. (부가세포함) - 사급 납품가 격의 경우 통상 설계단가 의 80% 전후에서 납품가격이 체결됩니다 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 원) 품 목 제23기 3분기 제22기 제21기 골재(㎥) 시멘트(ton) EPS 블록(EA) 강연선(Kg) 철근(Kg) * 당분기말 주요 원재료 매입 단가의 평균치를 기재한것입니다. 2. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 지오그린/투수 - 장, PC - ㎥) 사업부문 품 목 사업소 제23기 3분기 제22기 제21기 환경복원 지오그린 셀 본사 지오그린 옹벽 본사 지오그린 어소 본사 투수블록 본사 PC 저류조 본사 보령 음성 합계 당사 환경복원사업부는 공주공장에서는 제품을 직접 제조하고 있으나, 함안공장과 영월공장은 외주 주문을 하고 있으므로 당사의 생산능력 산출시 공주공장만을 포함하고 함안공장, 영월공장은 포함하지 않습니다. 지오그린셀, 지오그린 옹벽블럭, 어소블럭은 동일한 생산를 이용하여 생산하고 있으며, 각 제품의 시간당생산수량이 동일합니다. 따라서, 각 제품당 생산능력은 각 제품의 작업시간에 비례하여 결정됩니다. (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준: 표준 생산능력을 기준으로 산출하였습니다. ② 산 출방법 환경사업 월 평균생산능력 : 1호기-투수블록 시간당 360장, 2호기-생태블록(호안블록) 시간당 280장, 1일 5,120장 , 월 25일 작업기준으로 128,000장 입니다. 생 산능력 : 536,000장 PC 저류조 월 평균생산능력 : 시간당 ㎥ , 1일 300㎥ 본점 100 ㎥ /일, 보령 150 ㎥ /일, 음성 50 ㎥ /일) , 월 25일 작업기 준으로 ㎥ 입니다. 연간 생산능력 : ㎥ X 12월 = ㎥ 제품별 생산시간 비율 : 제품별 생산시간은 호안블럭 34.44%, 투수블럭 65.56%, PC 저류조 100% 입니다 제품별 생산 능력 : 시간비율에 의한 제 품별 생산능력은 지오그린 셀이 연 537,600 장, 지오그린 옹벽블럭이 연 353,280장, 지오그린 어소블럭이 연 30,720장, 투수 블록이 614,400장 친환경 PC ㎥ 입니다 나) 평균가동시간 1일 8시간 가동, 월 25일 작업기준으로 생산능력을 산출하였습니다. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 장, ㎡, ㎥ 사업부문 품 목 사업소 제23기3분기 제22기 제21기 환경복원 사업부문 지오그린,호안블럭 외(장) 공주공장 투수블록(㎡) 공주공장 PC저류조( ㎥ 공주공장 외 합 계 (2) 당해 사업년도의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 공주공장 1호기 2호기 3호기 보령공장 음성공장 합 계 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 당분기 말 (단위: 천원) 구분 취득가액 감가상각누계액 정부보조금 장부가액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 공구와기구 건설중인자산 합계 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 취득가액 감가상각누계액 정부보조금 장부가액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 공구와기구 건설중인자산 합계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제23기3분기 제22기 제21기 친환경(환경복원,조경사업,환경플랜트) 제품 호안블록, 투수블록, PC저류조 등 상품 조경 종자 및 자재 공사 조경, 녹화, 수질정화, 건설공사 외 공사 토양오염복원 외 상품 용역 기타용역 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 nne_영업조직도_20210930.jpg nne_영업조직도_20210930 (2) 판매경로 매출유형 품 목 구 분 판매경로 매출액 비중 제품 지오그린 셀 등 국 내 계약 -> 생산 ->
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납품 상품 하천복원, 조경 상품 국 내 구매주문 -> 재고확인 및 출고의뢰 -> 출고 공사 조경/ 녹화, 환경플랜트 외 국 내 계약 -> 시공 용역 용역 국 내 계약 -> 수행 (가) 제품 - 환경산업 : 관급 매출의 경우에는 기성 신청 후에 1개월 이내 현금으로 지급을 받으며, 사급 매출의 경우에는 공사 완료 후 60일이내 현금으로 지급을 받습니다. (나) 상품 - 환경산업 : 상품 매출의 경우에는 납품 후 2개월 이내 현금 지급을 원칙으로 하고 있습니다. (다) 공사 - 환경산업 : 공사 완료 후 60일 이내 현금으로 지급을 받습니다. (3) 판매전략 (가) 환경생태복원사업부문1) 자연형 하천 조성분야가) 환경단체, 시민단체를 통한 자발적 공법 선정 유도그동안 국내 하천은 단편적인 재해 방지를 위한 치수 위주의 정비가 이루어져 왔으나, 하천 환경에 대한 지대한 관심과 생태적 요소로서 중요한 가치를 부여하게 되었으며, 도심 하천의 경우 친수공간의 요구가 높아져 경관 및 학습, 휴식 등을 만족하기 위해 친 자연형 하천으로 개수되고 있는 실정입니다. 서울의 경우 양재천, 청계천, 중랑천 등의 예가 모범적인 사례이며 부산의 수영강, 석대천, 대천천을 비롯 대전의 갑천 등 대부분의 대도시 도심하천이 당사의 공법으로 적극 적용되어 친환경적이고 자연친화적인 하천으로 거듭나고 있는 실정입니다. 그동안 국가 및 지방자치 단체의 일방적인 결정으로 하천 호안 조성이 결정되어 획일적 공법 선정이 이루어졌으나, 환경단체, 시민단체 및 지역주민들의 친수 요구수렴과당사공법에 대한 홍보로 실수혜자인 시민의 자발적인 당사 공법이 추천 될 수 있도록범 판매전략을 수립 시행할 것이며, 실제 기 적용된 모범 생태하천을 답사 안내하여 당사 공법의 환경적 장점을 직접 체감할 수 있는 소비자 만족운동을 적용해 나갈 예정입니다. 나) 다양한 품목과 신개발된 친 환경적인 제품으로 기존 시장 우위 선점기존의 제방 호안에 치중되어 판매 되었던 제품들을 새롭게 개발된 수질정화기능 및 어도기능 등 하천환경의 종합적 정비에 맞는 다양한 제품을 적용하여 시장을 넓히고 종합적인 하천설계에 부응할 수 있는 시스템 판매전략을 구사할 예정이며, 최근 개발된 자연소재의 친환경 블록인 생태소일블록을 적용하여 한 단계 높은 자연형 하천 조성이 가능하게 됨에따라 환경부 환경영향평가 등에서 우수한 소재로 평가받아 시장 저변확대가 확실시 되고 있습니다. 또한, 자연소재인 코이어롤과 수질정화 특수여재 등을 이용한 하천소재를 접목하고 적극적인 하천식물을 도입하여, 종합적인 친자연형 생태하천 시스템을 구축, 일괄 판매 전략이 가능하게 되었습니다. 2) 새로운 시장 조성 및 확대가) 농업용 용수로 및 배수로 적용농림부, 농업기반공사와 당사가 공동으로 개발하고 이미 특허를 취득한 친자연형 배수로 공법으로 전국 지역별 농업기반공사 본부에서 적극 설계 적용하고 있으며, 하천과 같은 성격과 규모로 시장 진입 용이와 시장 확대 가능 및 특허 보호를 받아 시장 우위를 꾀할 수 있게 되었습니다. 이에 따른 신제품 및 공법이 이미 개발되어 차세대 친환경 농업에 부응할 수 있는 신기술로 평가 받고 있으며, 기 적용된 친환경 방조제 공법은 이미 그 우수성을 인정받은 상태입니다. 나) 도로 사면보호 및 생태복원 설계 확대도로 옹벽 및 사면은 구조 위주로 시공되어 환경성에 많은 문제점을 안고 있으며, 도로건설로 훼손된 사면은 구조적 문제로 환경복원에 어려움을 겪고 있는 실정입니다. 당사에서 이러한 문제점에 대응하기 위하여 구조와 환경을 같이 만족할 수 있는 식생생태옹벽을 개발하여 해결할 수 있는 대안을 제시하게 되었습니다. 고속도로 개수공사, 국도 정비공사 등 전국 도로사면에 적용하여 구조성, 환경성의 우수함을 검증되어 확대 시공되고 있는 추세입니다. 3) 판매 시스템 재정비 및 신규 판매 프로그램 적용지역별 연고주의 영업의 판매 장벽해소를 위해 생산공장을 지역별 현지화하고 기존의 대리점 영업은 강화 운영하되, 본사 특판 시스템을 운용하여 지역연고가 아닌 국가사업 및 주택공사, 토지공사 등 대규모 사업에
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적극 참여하여 직할 영업을 신규로 추진하며, 특히 사내 수질사업 및 원예종묘사업을 연계하여 동일 프로젝트에 시너지 효과가 극대화 될 수 있는 턴키방식 시스템 판매 전략을 구축 시행하여 매출 신장에 극대화를 유도할 것입니다. 최고 환경생태복원 회사라는 확고한 시장 각인과 첨단적이고 선도적인 환경기술회사라는 모토 아래 꾸준한 차세대 환경복원 시스템이 개발되어 국가 환경복원 사업에 적극 참여하는 책임과 사명을 가진 봉사자세로 판매 방향을 수립, 추진할 계획입니다. (나) 친환경건설사업부문당사 친환경건설사업부문의 각 세부 분야별 시장경쟁력 및 영업전략은 아래의 표에 나타내었습니다. 당사는 각 기술의 기술적 장점을 최대한 부각시키고, 현재 중앙정부 및 지자체의 정책에 최대한 부합하며, 각 협력업체들을 적절히 활용하여 수익과 매출을 극대화할 수 있는 전략을 구상하여 사업에 임하고 있습니다. 1.6> 수질사업부문 세부 분야별 시장경쟁력 시장 시장특성 경쟁력 영업 전략 비고 마을하수도 설치 의무화운영관리 용이성 친환경적 자연정화기술기계장치 최소화유지관리 용이 4대강지역 : 중앙부처 및 지역업체와 연계기타지역 : 지역업체와 연계 KN-NEWS 하수처리장 설치비용/면적최소화유지관리 용이성 공정 단순화가격경쟁력 제고부지 최소화 4대강지역 : 중앙부처 및 지역업체와 연계기타지역 : 지역업체와 연계 GNR 산업폐수 품질 안정성유지비용 저렴 높은 품질안정성높은 가격경쟁력 Show Marketing품질 안정성/경제성 강조 GNR 공업용중수도 물 생산비 공정 간소화에너지비용 절감 경제성 부각 GNR (다) 조경사업부문야생화 종자의 수요가 늘어남에 따라 중국의 농장에서 생산하고 있는 야생화의 종류와 수량을 늘려나갈 계획이며, 기존 제품의 품질 유지 및 개선을 통한 신규 독자 품종개발을 하고 있습니다. 잔디종자의 경우도 우리나라 기후 환경에 가장 적합한 Alpha라는 품종을 중심으로 골프장을 공략해 나갈 것이며, 산림종자나 사방용 종자역시 고품질의 부가가치를 확보해 나갈 계획입니다. 2) 당사의 시장대응 전략 가) 지역 Network 강화당사의 기존 관급 영업망 및 전국의 지역업체와 Network 구성을 통하여 인적, 정보 교류를 강화시키고 있습니다. 나) 적극적 Promotion국내 산업의 중추적 역할과 기술력 홍보를 위하여 국내외적으로 전시회를 2회 이상 참가할 예정입니다. 다) Business Process의 유연화현재 모든 수주공사가 여러 업체의 공동 도급의 형태로 이루어져 있어, 향후 인적 마케팅 능력을 바탕으로 공사의 형태에 따른 유연한 업무 Process를 추구할 것입니다. 2. 수주상황 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 호안블록, 투수블록, PC저류조 등 조경원예 종자 및 자재 조경/건축공사, 수질정화 외 토양오염복원 합 계 - 진행률적용 수주계약현황 (별도) (단위 : 천원) 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 자연과환경 인천시 계양구 계산동 관광호텔 신축공사(호텔 소울하다) 호텔소울하다 자연과환경 인천한들구역부지조성현장 중 구조물공사(우수 저류조 설치) 대우건설 자연과환경 가평군 환경기초시설 확충사업 중 2공구 관로공사(4차) 일진건설산업 자연과환경 의정부 THE LIV 센텀스퀘어 중 PC공사 에스지씨이테크건설 자연과환경 이천 백사면 내촌리 물류센타 신축공사 중 PC공사(일진건설산업) 일진건설산업 자연과환경 이천 수정리 물류센터 신축공사 중 PC공사 ㈜금성백조건설 자연과환경 목천물류센터 토양오염 정화(반출)공사 동명엔터프라이즈 자연과환경 극동공병단 및 주변 지역 토양정화 1차 한국환경공단 합 계 - 진행률적용 수주계약현황 (연결) (단위 : 천원) 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 자연과환경 인천시 계양구 계산동 관광호텔 신축공사(호텔 소울하다) 호텔소울하다 자연과환경 인천한들구역부지조성현장 중 구조물공사(우수 저류조
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설치) 대우건설 자연과환경 가평군 환경기초시설 확충사업 중 2공구 관로공사(4차) 일진건설산업 자연과환경 의정부 THE LIV 센텀스퀘어 중 PC공사 에스지씨이테크건설 자연과환경 이천 백사면 내촌리 물류센타 신축공사 중 PC공사(일진건설산업) 일진건설산업 자연과환경 이천 수정리 물류센터 신축공사 중 PC공사 ㈜금성백조건설 자연과환경 목천물류센터 토양오염 정화(반출)공사 동명엔터프라이즈 자연과환경 극동공병단 및 주변 지역 토양정화 1차 한국환경공단 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 경영지원본부에 의해 이루어지고 있습니다. 경영지원본부는 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화 된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화 된 정책을 제공합니다. 그 밖에 위험관리에 관한사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석"을 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 - 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요 당사 기업부설 "환경생태공학연구소" 는 친환경 재료 및 제품부문, 자연정화 및 생태복원 부분, 하폐수 처리공법 부문 등 다양한 실적이 있으며, 연구기관, 대학과 연구 네트워크를 구축하여 꾸준한 제품의 개발과 연구과제를 수행하고 있습니다. 다. 연구개발 담당조직 nne_연구조직도_20210930.jpg nne_연구조직도_20210930 라. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제23기3분기 제22기 제21기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 마. 연구개발 실적 (1) 한국형 용배수로 기술개발 ① 연구과제 친환경적 공법을 이용한 용배수로 기술개발 ② 연구기관 농업기반공사, 건국대학교, (주)자연과환경 환경생태공학연구소 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷ 용배수로 주변공간 정비기술 구축 ▷ 친환경적 정비수로에 대한 모니터링 해석 ▷ 친환경적 수로정비에 대한 평가기술 개발 완료 ▷ 친환경 용배수로 개보수에 적합한 기술개발 완료 ▷ 특허등록 제품의 상품화 추진 ▷ 개발기술의 설계 및 시공에 직접 이용 ▷ 친환경 관련사업 정책결정 판단자료로 이용 ④ 연구결과가 상품화된 내용 ▷ 친환경 자재를 이용한 배수로 공법 : 5종 ▷ 친환경 자재 : 기초용 황토블럭, 천단용 황토경계블럭, 황토옹벽블럭, 황토셀블럭, 황토수질정화 블럭 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. (2) 친환경콘크리트 2차 제품의 개발 ① 연구과제 자연 친화형 포러스 소일(Soil) 블록 개발 연구 ② 연구기관 세종대학교, (주)자연과환경 환경생태공학연구소 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷ 시멘트를 대체한 최적 배합 N-RPC-5 도출과 지오그린셀 강도대비 80%이상의 강도 확보 ▷ 환경적인 측면에서 N-RPC-5는 pH 수치를 감소시킴 ▷ 황토와 고로슬래그 시멘트의 포졸란 반응이 더 활발히 일어남을 확인 ▷ N-RPC-5는 동결융해 저항성 90싸이클 후 초기강도대비 66%이상의 강도 확보 ▷ 식생 가능한 공극 확보와 pH값을 최소화함으로써 환경적인 측면 개선 ▷ 기존 소일 블록의 취약점인 압축강도와 동결융해 저항성 개선 ▷ 포러스 블록의 새로운 동결융해 저항성 평가방법 제시 ▷ 기존 제품 가격대비 1.5배 이하의 경제성을 고려한 기대효과 ④ 연구결과가 상품화된 내용 ▷ N-RPC-5을 기본배합으로 현장 제품 배합 결정 ▷ 시제품의 동결융해 저항성 물성 평가시 기본
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자료로 활용 ▷ 포러스 소일 블록의 동결융해 평가시 새로운 기준 토대 마련 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. (3) 골프장용 토양 개량재 개발 연구 ① 연구과제 골프장용 토양개량재 개발 ② 연구기관 연세대학교 환경과학기술연구소, (주)자연과환경 환경생태공학연구소 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷ 토양의 수분함량에 따라 잔디의 생육에 많은 영향을 미침 ▷ PH와 EC의 값은 zeolite와 Activated charcoal의 영향을 받음 ▷ 수분함량에 의한 잔디 엽색의 변화의 차이를 볼수 있으며, 7일 이후에는 대부분 황색으로 변하고, 밀도도 극도로 떨어짐 ▷ 토양개량재의 품질 분석 ▷ 골프장 그린 및 페어위이 토양 적용실험 및 분석 ▷ 골프장 그린 및 페어웨이 토양개량재으 적정 사용량 제시 ▷ 토양 종류별 토양개량 정도의 기준제시 및 자료집 제작 ④ 연구결과가 상품화된 내용 ▷ 골프장용 토양개량제 개발 및 생산 ▷ 그린 및 티 조성용 : 지오그린 G1-Soil, 지오그린 G2-Soil ▷ 페어웨이 및 일반 조성용 : 지오그린 F1-Soil, 지오그린 F2-Soil ▷ 임해매립지 및 러프지역 토양개량재 : Eco-Peat ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. (4) 친환경 식생공법 개발 연구 ① 연구과제 친환경 식생공법 개발 ② 연구기관 (주)자연과환경 환경생태공학연구소 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷ 새만금 방조제 내측사면의 토양환경 특성조사 ▷ 식생환경 특성 : 토양의 염분농도가 식물의 생육환경에 제한적 요소로 작용 ▷ 토양의 보습제는 통기성 향상 및 배수성 증대, 미생물 활동촉진, 과도한 염분과 불순물 차단, 투과를 증가시켜 염류의 용탈 증대 등 토양의 물리적 상태 향상 ▷ 도입 식물 및 식생기반 검토 완료 ▷ 새만금 방조제 주변의 식생현황 분석 및 도입식물 선정 ▷ 새만금 방조제 구간의 토양환경 분석 및 식생기반 검토 ④ 연구결과가 상품화된 내용 연구보고서 제출 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 용역연구이므로 해당사항 없음.(농업기반공사) (5) 방조제 내측 사면의 친환경 공법 개발 연구 ① 연구과제 방조제 내측 사면의 친환경 공법 개발 ② 연구기관 (주)자연과환경 환경생태공학연구소 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷ 준설해사 성토사면에 식생 사면 조성 ▷ 뗏장공법에서는 일부 준설 해사가 유출되는 경향을 나타냄 ▷ 공법별 피복 두께에 의한 식생의 차이는 크게 나타나지 않았음 ▷ 염분에 의한 식물 생육에 미치는 영향을 확인한 결과 NaCl의 농도가 높아짐에 따라 초장 및 지상부의 생체중이 감소하는 경향을 보임 ▷ 지구외 식생환경 조사 분석을 통한 적용성 검토 ▷ 시험 시공지 식생 모니터링 분석 및 평가 ▷ 월파시 염분이 식물 생육에 미치는 영향 분석 ④ 연구결과가 상품화된 내용 연구보고서 제출 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 용역연구이므로 해당사항 없음.(농업기반공사) (6) 식생분야 모니터링 및 경관수목 시험시공 연구 ① 연구과제 식생분야 모니터링 및 경관수목 시험시공 연구 ② 연구기관 (주)자연과환경 환경생태공학연구소 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷ 새만금 방조제 구간의 공법간 식재 수종 생육 상태에 큰 차이 없음 ▷ 식물 생육의 피해율은 강수량이 풍부하고 년중 고르게 분포하여 보습제의 량에 따라 큰 차이가 없음 ▷ 방조제와 환경이 유사한곳에 자생하는 수종중 조경수종으로 활용가능한 수종을 활용하는 것이 바람직할 것으로 판단 ▷ 수목 식재시 수목생육에 필요한 최소 토심 이상 유지 ▷ 수목의 근계는 모세관 상승고를 고려하여 염분피해를 방지 ▷ 지반 조성에 있어서는 흙을 퇴비, 보습제 등으로 적절하게 개량하여 토양의 고결화 방지 ▷ 노방잡초가 많이 발생되는 봄철과 장마후에 2회/년 정도 제초작업이 필요할 것으로 판단 ▷ 시험 시공지 식생 평가 및 분석을 통한 적용성 검토 ▷ 식생분야에 대한 유지관리 기준제시 ④ 연구결과가 상품화된 내용 연구보고서 제출 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 용역연구이므로 해당사항 없음.(농업기반공사) (7) 환경친화형 투수보도블록 개발 연구 ① 연구과제
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환경친화형 투수보도블록 개발 ② 연구기관 (주)자연과환경 환경생태공학연구소 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷ 투수보도블록은 포장제 자체가 배수기능을 가지므로 하수부하를 경감시켜 홍수조절기능을 가능케 함 ▷ 지표면에 저수기능을 회복시켜 갈수현상 발생방지와 자연생태계 보호를 할수 있음 ▷ 빗물이 신속히 포장체를 통하여 제거됨으로서 물고임 현상, 차량에 의한 물튀김현상, 수막현상으로 인한 미끄럼 현상등이 감소됨. ▷ 우천시 차량의 야간운행시 운전자의 눈부심 방지로 교통사고율을 낮출 수 있음 ▷ 환경 친화적인 도시개발 및 정비에 기여 ▷ 투수표면 처리방식을 적용함으로서 경관이 뛰어나 사람과 환경이 조화될 수 있는 친환경 블록임 ④ 연구결과가 상품화된 내용 연구보고서 제출 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. (8)수생태 복원을 위한 용수확보기술 개발 연구 ① 연구과제 수생태 복원을 위한 용수확보기술 개발(총괄과제명) 하천 생물상을 위한 분산형 생태복원용수 확보 기술 개발(세부과제명) ② 연구기관 환경시설관리공사, 한국건설기술연구원, ㈜자연과환경 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷ 환경부 에코스타 프로젝트 ▷ 세부 주관 연구기관으로 참여 ▷ 소규모 분산형 용수확보기술 개발 ▷ 도심지 건물 옥상에 녹화용 경량블록과 녹화를 통하여 분산형으로 양질의 용수가 확보 가능 ▷ 식생여과저류조를 조성하여 초기 우수의 오염물질이 제거된 양질의 용수가 확보 가능 ▷ 홍수 피해를 저감시키며 물 순환 체계 회복에 기여 ④ 연구결과가 상품화된 내용 ▷ 옥상녹화용 경량 블록 ▷ 식생여과 저류조 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. (9)공동주택단지용 식생정화수로 및 생태연못(레인가든) 개발 연구 ① 연구과제 공동주택단지용 식생정화수로 및 생태연못(레인가든) 개발 ② 연구기관 ㈜자연과환경, 공주대학교, 안동대학교 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷ 중소기업 기술혁신개발사업 미래선도과제 ▷ 주관 연구기관으로 참여 ▷ 친환경 건물 및 생태주거단지 조성을 위한 레인가든 핵심 제품 및 기술개발을 통한 친환경 기술 확보 ▷ 도시개발로 발생된 환경문제 개선을 위하여 개발 이전의 자연상태를 최대한 회복할 수 있는 저영향 개발의 핵심 기술로 활용 가능 ▷ 친환경 건물인증과 친환경 녹색성장 사업에 적용 가능 ④ 연구결과가 상품화된 내용 ▷ 조립식 식생정화수로 ▷ 수질정화재 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. (10) 자연하안 창출 및 하안 변화 유도기술 개발 ① 연구과제 자연하안 창출 및 하안 변화 유도기술 개발(총괄과제명) 자연하안 창출공법 및 인공하안 대체공법 개발(세부과제명) ② 연구기관 ㈜한화건설, 벽산건설(주), ㈜자연과환경, 중앙크리텍(주), 일송환경복원(주), ㈜그린유토피아, ㈜리버앤텍 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷ 환경부 에코스타 프로젝트 ▷ 참여기업으로 참여 ▷ 소방방재청 주관 방재신기술 제38호 지정 ④ 연구결과가 상품화된 내용 ▷ 지오그린 황토섬유 블록 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. (11) 생태하천복원용 식생블록 개발을 위한 고로슬래그 골재 활용 네트워크 구축 ① 연구과제 생태하천복원용 식생블록 개발을 위한 고로슬래그 골재 활용 네트워크 구축 ② 연구기관 ㈜자연과환경, 현대제철(주), ㈜상수건설 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷ 한국산업단지공단 생태산업단지 구축사업 ▷ 주관 연구기관으로 참여 ▷ 환경표지 인증 획득 ④ 연구결과가 상품화된 내용 ▷ 지오그린 하이퍼 셀 및 셀 대형 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. (12) 3D Infill을 활용한 PC모듈러 주택개발 ① 연구과제 3D Infill을 활용한 PC모듈러 주택개발 ② 연구기관 한국건설기술연구원, (주)자연과환경 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷OSC(off-site Construction)을 위한 기술메뉴판 구축 ▷국내 시멘트와 금속재의 효율적 사용 가능 ▷PC모듈러 주택 건설기술 발전 ▷국내 PC기반 모듈러주택 시장규모 확대 ▷모듈러 공법 다양화에 기여 ▷공공임대주택 및 도시재생 뉴딜 사업에 적용 가능 ▷남북 경협
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SOC모델로 최적화된 주택 공급 ▷도시형 생활주택, 귀농귀촌주거 활용 ④ 연구결과가 상품화된 내용 PC모듈러 구조체(예정) ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. (13) 부지(오염) 특성 시나리오별 안정화/고형화 기술 개발 ① 연구과제 부지(오염) 특성 시나리오별 안정화/고형화 기술 개발 ② 연구기관 (주)자연과환경 환경생태공학연구소, (주)동해종합기술공사, 서울시립대학교 산학협력단, (주)한국환경복원기술 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷안정화제 적용 실증부지 확정 (충남 천안시) ▷안정화제 주입형태에 따라 주입/혼합이 가능할 수 있도록 장비 제작 ▷토성변화와 안전화제 주입에 따른 주입/혼합율과 안정화 효율 확인을 위하여 Pilot scale의 주입/혼합 테스트베드를 제작 ▷기존안정화제의 안정화 성능을 개선한 신규 안정화제 개발 ▷ERI 모니터링센서 개발을 통해 Pilot 시험구 모니터링 결과, 유효한 유도분극 반응 확인 ④ 연구결과가 상품화된 내용 최적 안정화제(예정), 안정화제 주입/혼합장비(예정), 안정화 기술 모니터링 기법(예정) ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. (14) 자기치유형 친환경 콘크리트 개발 ① 연구과제 자기치유형 친환경 콘크리트 개발 2단계 ② 연구기관 (주)자연과환경 환경생태공학연구소, 자기치유친환경콘크리트연구센터, 성균관대학교, 세명대학교 ③ 연구결과 및 기대효과 ▷균열폭 0.3mm 이상 치유 가능한 자기치유 콘크리트 실용화 기술 개발 ▷자기치유 콘크리트와 관련한 응용 기술 및 생산 기술 국산화로 해외기술 의존도 해소 ▷자기치유 콘크리트 개발을 통한 콘크리트 구조물의 혁신적 내구성능 향상 기술 확보 ▷인프라시설물에 자기치유 기술을 적용함으로써 총사용 비용 절감과 구조물의 장기 안전성을 확보 ▷국가 기반시설 및 대형 구조물의 향후 지속적으로 증가하는 사회 인프라 유지비용의 절감효과 ④ 연구결과가 상품화된 내용 자기치유 콘크리트, 자기치유 보수재, 자기치유 코팅재 등등 ⑤ 연구결과가 상품화 되지 않은 내용 해당사항 없음. 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 환경생태복원사업, 조경사업i) 산업의 특성우리나라에서 정부 주도의 본격적인 환경개발사업은 1992년 추진한 G-7 사업입니다. 이후 "환경기술개발 및 지원에 관한 법률"에 의해 5년마다 환경기술개발종합계획을 수립하여 관계 중앙행정기관은 매년 시행계획 및 실적 등을 환경부에 제출하고 환경부 장관은 이를 "국가기술과학위원회"에 보고하도록 되어 있습니다. 이러한 계획에의해서 각 분야의 환경산업이 육성하게 되고, 국가 예산 편성 집행에 따라 건설업계는 시공을 위한 기술개발 및 인적 자원 확보 등을 하게 되는 것입니다. 국가적 차원에서의 환경산업에 대한 육성 목적은 ① 21세기를 대비한 환경기술의 장기대책 마련, ② 21세기 국가전략산업인 환경산업의 발전 전략 마련에 있습니다. ii) 산업의 성장성 국내 환경산업의 시장은 급속도로 발전하고 있으며, 환경복원 사업의 자연형 하천정화사업비 역시 매년 큰폭으로 증가하므로 향후 당사의 매출도 함께 증가될 것으로 예상됩니다.국내 환경산업은 일반 경기변동에 의해 일시적으로 영향을 받을 수는 있으나 IMF와 같은 급변적인 경제상황이 아닌 경우에는 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 정부의 여러 가지 환경산업 육성시책에 의한 예산의 증액 및 규제 강화 등의 배경에 의한 것으로 판단되며, 이러한 경향은 이후로도 지속될 것으로 예측되고 있습니다.1) 환경생태복원사업부문의 성장성 당사 제품이 적용되는 하천정비사업은 국가및 지방자치단체에서 관리하므로 정부의 정책에 따른 예산의 책정규모에 따라 매년 시장규모가 결정되는 특성을 갖고 있습니다. 다른 SOC사업과는 달리 지역민의 생명과 재산 보호에 직결되는 사업이기 때문에 매년 큰 변동없이 예산이 책정되고 있으며, 한시라도 빨리 시행하면 재해예방효과를 거둘수 있어 지속적인 투자확대가 요구되고 있습니다. 2019년 국토부는 국가하천 정비에 3,453억 원, 국가하천 유지보수에 1,451억 원, 지방하천 정비에 1조 767억