chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
티케이지태광 — 사업보고서 (2021.12)

가정하며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. 구체적인 현금흐름의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 현금흐름 변동액 당기말 전기말 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 변동이자율 금융자산 변동이자율 금융부채 순현금흐름 변동액 (3) 유동성 위험 유동성 위험은 연결실체의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결실체가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결실체는 적정유동성의 유지를 위해 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결실체의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합 계 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합 계 매입채무 및 기타채무 차입금및사채(*) 기타금융부채 합 계 ※ 이자가 포함된 원리금 지급액입니다. 나. 위험관리 정책 연결실체는 영업, 투자, 재무활동으로 인한 환율변동, 이자율변동, 유동성 위험을 대비하기 위해 재무구조의 건전성과 경영활동의 안정성을 목표로 리스크 관리를 하고 있습니다. 위험관리는 연결실체 모든 임직원에 의해 이루어지고 있으며, 특히 지배기업은 현업부서 및 법인들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 경영진 및 이사회는 외환 위험, 이자율 위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 부분은 규정에 따라 의사결정이 이루어지며, 전반적인 위험관리에 대한 정책을 제공하고 있습니다. 다. 자본위험관리 연결실체의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.보고기간말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 부채비율(A/B) 라. 파생상품 거래 현황 보고 기간 말 현재 지배회사 및 종속회사가 보유한 파생상품 계약 내용은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 보고기간 말 현재 연결실체의 계약 사항은 당사의 영업상 주요한 기밀사항으로 자세한 언급은 생략합니다. 다만, 화학부문 중 배관재 사업의 경우, 영남애강 외 46개 대리점과 당사 제품 판매에 관한 계약을 체결하였습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동 개요 연결실체는 신발부문, 화학부문(배관재 사업), 소재부문 관련 연구개발센터를 보유하고 있습니다. 선제적으로 고객 요구를 파악하고 혁신적인 제품 및 기술을 지속적으로개발하고 있습니다. (2) 연구개발 담당 조직 조직형태 및 명칭 운영 현황 소재지 운영목적 지배회사 TKG 태광 신발부문 PCC 한국, 김해 운동화 기능, 품질 등 연구개발 종속회사 TKG 태광비나 신발부문 PCC 베트남 운동화 기능, 품질 등 연구개발 정산애강 화학부문 기술개발팀 한국, 충주 배관재 및 C-PVC 연구개발 TKG 에코머티리얼 소재부문 연구소 한국, 부산 신발,산업용,자동차 소재 개발 (3) 연구개발 비용 [연결손익계산서 기준] (단위:백만원) 과 목 제 42기 제 41기 제 40기 비 고 연구개발비용 매출액 대비 비율 [TKG태광 기준] 연결실체인 TKG태광은 나이키 운동화 생산을 하지 않으며, 오더 수주 및 연구개발을담당하고 있어 실제 연구개발비용은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 과 목 제 42기 제 41기 제 40기 비 고 연구개발비용 매출액 대비 비율 ※ 연구개발비용에는 당사 임직원의 급여 및 경상연구개발비가 포함되어 있습니다. (4) 연구개발 실적신발부문 연구개발은 주요한 기밀 사항으로 제외하고 화학, 소재부문에 대해 설명하겠습니다. 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 급수 분배기함 내부 현장 납품, 설치 용이, 유지보수 편리성 제공 양구형 분배기 내부 현장 납품, 설치규격 감소, 시공성 향상 CPVC 일체형 신축배관 내부 현장 납품, 공동특허 취득, 누수방지 효과 CPVC 연결형 엘보 내부 현장
티케이지태광 — 사업보고서 (2021.12)

납품, 공동특허 취득, 시공성 향상 AJ분배기 내부 현장 채택, 제품 양산 준비, 누수 방지 효과 CPVC 원료 수지 제조방법 내부 특허취득, CPVC 원재료 제조를 위한 원천기술 보유 열가소성 원사 및 필름개발 내부 제품화 완료, 원천특허 확보, 소재 및 제조까지 친환경/지속성장 가능한 4세대 합성피혁 소재 융복합 상품 개발 내부 제품화 완료, 원천특허 확보, 원단/합성피혁의 장점 확대 원단 상품 개발 내부 제품화 완료, 신발 외 산업용 소재 확대 신발 합성피혁 상품 개발 내부 제품화 완료, 신발 외 산업용 소재 확대 자동차 소재 개발 내부 제품화 완료, 자동차 시트 및 부품재 매출확대 재활용 소재 기술 개발 내부 재활용 소재 분류, 재처리, 미립화, 재사용 기술을 신발소재 적용 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 연결실체는 연구개발 활동을 통해 지적재산화에도 집중하고 있으며, 신발, 배관재 및 C_PVC,소재 관련 국내외 특허는 총 105건을 보유하고 있습니다.[국가별 등록 건수(보고기간 말 연결 기준)] (단위:건) 구 분 국내 미국 유럽 일본 중국 인도네시아 대만 베트남 합 계 등록건수 나. 환경관련 규제 사항 연결실체는 제품 생산에서 유독, 사고대비물질이 발생하고 있으며, 이에 대한 환경규제 관련 법으로 화학물질관리법을 적용 받고 있습니다.이에 따라 연결실체는 취급하는 유해화학물질에 대해 환경청으로부터 법적 영업허가를 받아 관리하고 있으며, 위험물 저장소를 통한 취급 유해화학물질 보관 및 관리, 법적 유해물질관리자, 점검원을 선임하여 유해화학물질을 주 1회 자체적으로 점검 및 온라인 교육을 통해 전 임직원에 유해화학물질에 대한 경각심을 강화하고 있습니다. 다. 사업부문별 현황 (1) 신발부문[국내외 시장여건]당사는 나이키 운동화 OEM(또는 ODM) 사업을 영위하며, 나이키의 고부가가치 제품군인 런닝화를 주력으로 공급하고 있습니다. 신발산업은 노동집약적인 산업이므로생산국의 노동환경, 법률 및 규정의 변화 등이 당사의 영업환경에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 FTA(자유무역협정) 및 환율 관련 법률의 영향도 발생할 수 있습니다.나이키는 전세계 소비자들의 요구에 즉각 대응하기 위한 시스템을 구축함으로써 시장을 선도하고 있습니다. 동시에 협력업체(파트너사)의 품질 및 납기 준수, 생산 및 개발역량, 근무환경 등에 대한 평가를 강화하고 있습니다. 이에 당사는 지속적인 생산시스템 고도화를 통해 대응하고 있습니다. [경쟁우위 요소]나이키의 신발 OEM(또는 ODM) 업체 중 상위 5개 업체가 나이키 연간 신발 생산물량의 약 65%를 점유하고 있으며, 오더 수주 경쟁은 심화되고 있는 추세입니다.나이키는 생산ㆍ개발 역량이 뛰어난 업체에 우선 오더를 배정하고 있으며 당사는 이러한 환경속에서 한국과 베트남에 개발센터를 운영하며 지속적인 제품 개발 능력 및 자동화 설비 개발 능력을 향상 시키고 있습니다. 당사는 나이키 신발 OEM(또는 ODM) 업체 중에서도 최상위권으로 나이키로부터 그 능력을 인정받고 있습니다.- 최근 5년간 나이키 오더 현황 구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 오더량(천족) ※ 출처 : 당사 추정 [나이키 현황]나이키는 1957년 미국 오리건대학교에서 만난 필 나이프와 코치 빌 바우어만에서 부터 시작하였으며, 당시 미국 운동화 시장을 독점하고 있는 독일의 견제와 스포츠 기록 향상을 위해 고성능 신발의 영향력을 생각하던 이들은1964년 블루리본 스포츠(Blue Ribbon Sports, BRS)를 설립하였습니다. 1971년 자사의 신발 생산라인을 구축하면서 나이키로 사명을 변경하였으며, 이때 현재 나이키 스우시(Swoosh) 로고가 탄생하게 됩니다.나이키의 매출은 마이클 조던과 협업으로 제작한 에어조던 시리즈 성공과 최근 웰빙 붐에 따른 런닝화 수요 증가 그리고 소비자 및 시장 트렌드에 대한 신속한 대응 등으로 상승 추세에 있습니다.- 최근 5년간 나이키 매출액 및 영업이익 추이 (단위: 백만불) FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 매출액(전체) 영업이익(전체)
티케이지태광 — 사업보고서 (2021.12)

매출액(신발) 신발 비중 ※ 출처 : NIKE Annual Report (Converse 매출 포함)※ 나이키 결산월은 5월이며, FY21의 경우 2020년 6월~2021년 5월을 의미합니다. - 최근 4년간 나이키 신발 매출액 지역별 비중 추이 (단위: %) FY18 FY19 FY20 FY21 북미 유럽, 중동, 아프리카 중국 아시아태평양, 중남미 합계 (2) 화학부문(2-1) 배관재 사업[국내외 시장여건]정부의 주택공급 강화 기조로 단기적 건설경기는 호조세를 보이고 있으나, 동행지표인 건설기성의 감소세 및 선행지표인 건설수주의 증가세 둔화로 중장기 건설경기는 소폭 하락할 것으로 예상되고 있습니다.반면 최근 동남아 지역에서 PB 배관 및 C-PVC 배관 적용 증가 추세가 나타나고 있으며, 해외시장 진출을 위해 현지 건설사, 유통망 접촉 및 시장조사를 병행하고 있습니다.[산업의 성장성]국내 주택 건설시장은 중장기적인 건설 경기의 둔화 및 건설 트렌드의 변화 그리고 정부정책의 변동에 따라 조정이 이루어 질 것으로 예상됩니다.PB 배관재는 위생, 강도, 시공편리성 등의 특성을 가지고 있어 아파트뿐만 아니라 일반주택에서의 채택이 증가하고 있으며, 사용 범위 또한 급수용에서 난방용 등으로 확대되고 있습니다.C-PVC 배관재는 기존 소방배관에 일반적으로 사용되었던 금속관의 대체재로써 점차 사용량이 증가하는 추세이며, 유럽 및 북미지역에서는 20여년 전부터 소방자재로사용해 온 자재로 안정성이 확보된 제품입니다.소방배관 외에도 공업화학용 배관재, 음용수 배관재 등 C-PVC 적용처가 증가하고 있는 추세입니다.[경쟁우위 요소]국내 PB 배관재 시장에서는 당사와 프럼파스트, 현대EP, 새롬테크 등이 경쟁하고 있습니다. 난방용 배관시장에서는 주택 수명 증가를 위한 난방배관 공법개선이 이루어지면서 PB 난방 배관이 공공주택시장과 민간건설시장으로 점차 확대되고 있는 추세입니다. 당사는 PB 원재료의 국산화를 통해 기존 XL관 대비 가격경쟁력을 확보해 나가고 있으며, 이에 따라 시장점유율도 증가할 것으로 기대하고 있습니다.국내 C-PVC 배관재 시장에서는 당사와 현대EP, 유영화학 등이 경쟁하고 있습니다.당사는 금속 배관재에 비해 시공성(경량, 절단/가공/조립/설치 용이 등) 및 경제성이 우수하며, 물성(내부식성, 내약품성 등)이 우수한 C-PVC 배관재를 생산하고 있습니다.[경기변동의 특성]배관재 산업은 전방산업인 건설산업, 특히 주택 건설산업의 직접적인 영향을 받습니다. 주택 공급물량 증감 및 정부 부동산 정책 등에 따른 건설 경기 변동에 많은 영향을 받습니다. 구 분 16년 17년 18년 19년 20년 21년 인허가(만호) 분양(만호) ※ 출처 : 건설산업연구원 (2-2) 베트남 복합비료 사업[국내외 시장여건]베트남 내 복합비료 회사는 약 160개 회사가 있으며, 상위 5개 업체가 55% 시장 점유율을 보이며, 나머지 45%는 소규모로 운영하고 있습니다.[산업의 성장성]베트남 비료산업은 14년 이후 성숙단계로 진입한 것으로 판단되며, 전체 비료 중 복합비료 비중이 약 40% 수준으로 가장 높습니다.산업의 성숙단계 및 치열한 경쟁으로 높은 수익을 창출하기는 어려우나, 복합비료의 높은 생산성 효과로 지속적인 수요가 예상되며, 연간 1~2% 성장이 예상됩니다. 제목 없음.jpg [경쟁우위 요소]현재 상위5개 업체보다 업력 및 낮은 브랜드 평판, 유통망이 부족하나, 현대적 생산시설 보유 및 고품질 비료 생산의 경쟁력을 보유하고 있어 향후 성장 가능성은 크다고 할 수 있습니다. (3) 소재부문[국내외 시장여건]합성피혁 시장은 한국, 일본, 대만, 중국 등이 주도하고 있습니다. 물량 측면에서는 중국, 대만, 한국, 일본의 순서이나 일본은 고가제품, 한국은 중/고가제품, 대만 및 중국은 중/저가제품 위주로 생산하고 있으며, 최근 중국이 물량 공세를 통해 급성장 하고 있습니다. 인공피혁 시장 또한 고가제품은 일본업체들이 주로 생산하며, 한국 및 대만업체들은 비교적 중가 제품을 주로 생산하고 있습니다. 중국업체들은 과감한 설비투자와 풍부한 배후
티케이지태광 — 사업보고서 (2021.12)

수요를 기반으로 시장점유율을 높여가고 있으나, 품질 및 기술수준 저하로 아직까지는 저가 제품 위주로 생산하고 있는 상황입니다.[산업의 성장성]합성피혁 시장은 제조기술이 발달하면서 천연피혁 시장을 빠르게 대체해 나가고 있 습니다. 동물보호운동에 의해 천연가죽의 공급이 계속 감소하고 있어 대체소재인 합성피혁의 수요는 연평균 10%이상 증가하고 있는 추세입니다. 합성피혁 기술이 성장하기 위해서는 섬유 및 석유화학 등 기초소재 산업의 성장이 수반되어야 합니다. 따라서 초극세사를 얻을 수 있는 복합방사기술과 폴리우레탄 가공기술이 발달한 일본이 합성피혁의 기술력 측면에서 고부가가치 제품에 특화되어 있습니다. 인공피혁 시장은 차량 내장재 고급화에 따른 수요 증가, 명품용 수요 증가 등에 따라 연평균 5% 이상 증가하고 있는 추세입니다. [경쟁우위 요소]신발소재의 경우, 국내 최대 공급능력과 독보적인 기술력으로 다양한 기능 및 패턴을구현하고 있습니다. 차별화된 코팅 기술을 바탕으로 고기능성 부직포, TPU, 원단 등을 활용한 합성피혁을 생산하며, 염색 견뢰도 향상, 향균처리, 흡수유연가공 및 발수처리 등의 다양한 원단 가공기술을 보유하고 있습니다.산업소재의 경우, IT산업용, 자동차 부품용, 항공기 내장재, 특수용도의 고기능성 산업용 섬유자재 등 다양한 분야로의 진출을 위해 핵심 첨단 기술 개발과 기술 확보에 노력하고 있습니다. 또한 신염색 기술과 다양한 후가공에 의한 기능 부여로 색상표현이 자유롭고 다양한 용도에 적합한 물성뿐 아니라, 신소재 신기술을 접목하여 산업자재 용도로 영역을 확대하고 있습니다.자동차 내장재의 경우, Seat Trim Cover, Door Trim, 천장재용 원단은 물론 PU, PVC, TPO, TPE, 스웨이드 함께 생산하여 국내외 자동차업체에 공급하고 있습니다.[경기변동의 특성]전방산업이 신발, 자동차, 가구, 의류, IT케이스, 잡화 등 매우 광범위한 편이므로 글로벌 경기 변동의 영향을 받는다고 볼 수 있습니다. 당사의 소재부문은 대체적으로 계절의 영향을 받지 않는 편이지만, 일부 제품은 고객사 재고 보유수준에 따라 매월 공급물량이 변동되고 있습니다.(4) 레저부문 [국내외 시장여건]골프장 사업의 소득 수준 향상에 따른 골프장 확대로 공급 과잉이었으나, Covid-19 확산에 따른 해외여행의 감소 및 비교적 안전한 비대면 야외 운동으로 부각되며젊은층을 중심으로 빠르게 수요가 확대되었습니다. 향후 위드 코로나 시대 진입 및골프 수요층의 확대로 골프산업은 지속 성장할 것으로 예상됩니다. [산업의 성장성]국내 전체 골프 시장 규모는 연간 7조원 이상으로 추산되며, 최근 골프 인구의 증가로 9% 이상의 높은 성장세로 향후 시장 규모는 연간 9조원 이상으로 성장할 것으로 전망됩니다.[산업의 특성]골프장의 유형은 크게 회원제와 대중제로 분류되며, 초기 부지매입 등 대규모 투자가수반되는 특징을 가지고 있습니다. 또한 기후변화와 계절적 변동에 민감한 업종으로 이에 따라 하절기 우천 및 동절기 한파 등의 기상 악화 시에는 이용객이 크게 감소하는 경향이 있습니다. 라. 사업부문별 요약 재무현황 [제 42기 ] (단위:백만원) 구분 신발부문 화학부문 소재부문 레저부문 기타부문 연결조정 합계 매 출 액 영업이익 자산총액 부채총액 [제 41기 ] (단위:백만원) 구분 신발부문 화학부문 소재부문 레저부문 기타부문 연결조정 합계 매 출 액 영업이익 자산총액 부채총액
티케이지태광 — 사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 티케이지태광 주식회사 이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 42기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 사업보고서에는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 '예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융 시장의 동향, 사업의 처분 및 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정, 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화, 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화 등이 포함됩니다. 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 2. 개 요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한내용을 진단하였습니다. 가. 신발 부문 (1) 회사의 명칭 등 사업부문 대상회사 명칭 사업내용 신발부문(11개 법인) TKG태광㈜ NIKE OEM/ODM 신발제품 생산 (2) 주요사업의 내용 지배기업을 포함한 신발부문은 나이키 운동화의 OEM/ODM 제조 사업을 영위하고 있으며, 글로벌 운동화 시장에 영향을 받지만, 당사는 나이키 생산 공장 중 뛰어난 개발 기술력과 생산능력을 보유하고 있어, 나이키와 전략적 파트너쉽을 유지하고 있으며, 이에 안정적인 수주율과 나이키 생산 공장 중 점유율이 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히, 당사의 주력 생산 제품은 런닝화이며, 글로벌 개인 소득 증가 및 개인 건강을 중시하는 트렌드를 고려 시, 지속적이 성장이 예상됩니다. 또한 나이키는 개발 기술력이 뛰어난 업체에 우선 오더를 배정하고 있으며, 당사는 한국, 베트남에 각 1개 개발센터를 보유하고 있습니다. 당사의 제품 개발 능력은 나이키 공장 중 상위 4개 업체에 속하는 것으로 지속적인 제품 개발 능력 및 자동화 설비 개발 능력 보유로 나이키 신발부분 내에서도 선도적인 파트너로 인정받고 있습니다. (3) 향후 추진하려는 신규 사업의 내용 공시대상기간동안 해당사항 없습니다. 나. 화학 부문 (1) 회사의 명칭 등 사업부문 대상회사 명칭 사업내용 화학부문(2개 법인) 정산애강㈜ 주택 급수/난방, 소방배관 생산 및 판매 베트남 복합비료 생산/판매 (2) 주요사업의 내용 화학부문 주요 사업은 배관재/C_PVC 사업과 베트남 복합비료 사업으로 구분됩니다PB 배관재 품질 우수성을 인정하여 대형건설사를 비롯한 대다수 업체에서 난방배관으로 채택이 증가하고 있습니다. 특히 공공부문에서도 2010년 8월부터 PB 제품으로 변경되고 있으며, 향후 난방용 배관재 시장은 확대 될 것으로 예상됩니다. C-PVC 배관재는 기존 소방배관의 금속관을 대체하여 성장하는 추세이며, 기존 제품 대비 가볍고 시공방식이 용이하여 50% 이상의 매출 성장을 보이고 있습니다. 베트남 비료산업은 14년 이후 성숙단계로 진입한 것으로 판단되며, 전체 비료 중 복합비료 비중이 약 40% 수준으로 가장 높습니다. 산업의 성숙단계 및 치열한 경쟁으로 높은 수익을 창출하기는 어려우나, 복합비료의 높은 생산성 효과로 지속적인 수요가 예상되며, 연간 1~2% 성장이 예상됩니다. 현재 상위 5개 업체 보다 업력 및 낮은 브랜드 평판, 유통망이 부족하나, 현대적 생산시설 보유 및 고품질 비료 생산 등으로 경쟁력을 보유하고 있어 향후 성장 가능성은 크다고 판단됩니다. (3) 향후 추진하려는 신규 사업의 내용 공시대상기간동안 해당사항 없습니다. 다. 소재부문 (1) 회사의 명칭 등 사업부문 대상회사 명칭 사업내용 소재부문(4개 법인)
티케이지태광 — 사업보고서 (2021.12)

TKG에코머티리얼㈜ 신발소재/자동차 내장재/산자용 소재 생산/판매 (2) 주요사업의 내용 소재부문은 인공피혁, 원단 및 PU 등을 생산/공급하고 있으며, 사람의 의, 식, 주 중 "의" 에 관련된 산업으로 신발, 가구, 자동차 내장재 등 소재에 사용됩니다. 합성피혁은 가공방법에 따라 습식, 습건식, 건식, 투습으로 분류되며, 사용 용도에 따라 신발용, 볼피용, 가구용, 의류용, 잡화용 등으로 분류됩니다. 최근 서로 다른 가공방식과 사용 용도에 따른 장점을 응용한 기술개발로 자동차 내장재, 산업용소재, 신발소재 등으로 그 사용 폭이 다양하게 확대되고 있습니다. 글로벌 인공 피혁으로 신발용(캐주얼, 안전화), 자동차용, 가구용, 가방, 기타 잡화로 2014년 이후 최근 5년간 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 시장의 친환경 정책 (천연가죽 대체)과 기능성 수요 증가로 향후 2019년부터 2025년까지 연평균 7% 성장세가 예상됩니다. (3) 향후 추진하려는 신규 사업의 내용 공시대상기간동안 해당사항 없습니다. 라. 레져 부문 (1) 회사의 명칭 등 사업부문 대상회사 명칭 사업내용 래져부문(2개 법인) 정산개발㈜ 국내/베트남 골프사업 (2) 주요사업의 내용 당사는 레저산업 부분 중 골프장산업을 영위하고 있습니다. 골프장사업의 높은 수익성, 골프회원권 분양에 따른 빠른 초기투자자금 회수, 지속 적인 골프수요 증가 등이 맞물려 성장을 지속하였으나, 최근에는 공급 과잉시대로 접어들면서 전환기를 맞았습니다. 공급 확대로 골프산업은 공급자 주도시장에서 수요자주도시장으로 빠르게 전환되고 있습니다. 특히 세제 혜택등으로 회원제골프장이 대중제로 전환하는 곳이 많아지면서 대중제 골프장의 수가 급증하고 회원제골프장의 수는 감소하는 추세지만, 대중제가 늘어나더라도 회원권 수요는 시장에서 지속, 유지되기 때문에 시세가 상승하거나 유지될 것으로 예상됩니다. 당사가 운영중인 정산컨트리클럽은 국제수준의골프대회 유치할 수 있도록 설계되었으며, 실제로 최근 2017년, 2018년, 2019년 최경주 인비테이셔널 대회를 개최하는 등 주요대회를 유치해오고 있습니다. 또한 차별화된 서비스를 바탕으로 업계에서 위상을 확고히 하고 있습니다. (3) 향후 추진하려는 신규 사업의 내용 공시대상기간동안 해당사항 없습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 사용하고 있습니다. 이에 따라, 당기 말 현재 연결대상에 포함되는 28개 종속회사의 내용을 포함하여 작성하였습니다.연결실체의 지난 2개 사업연도의 재무상태 및 영업실적은 다음과 같습니다. 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 제 42기 제 41기 증감율 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 유동비율 부채비율 재무상태를 살펴보면 자산총계는 전기 대비 12.04% 증가한 2조 6,123억원이며, 부채총계는 42.79% 증가한 1조 3,869억원이었습니다.당기의 유동비율은 106.79%, 부채비율은 113.18%로서 재무 안정성은 전기 대비 감소되었습니다. 세부내역은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제 42 기 제 41 기 전년대비증감율 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 판매비와관리비 Ⅳ. 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 지분법손익 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 법인세비용 Ⅵ. 당기순이익 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 영업실적을 살펴보면 매출액은 전기 대비 6.85% 감소한 2조 1,417억원이며, 당기순이익은 26.84% 감소한 969억원이었습니다. 이는 당사의 매출 비중이 높은 신발 사업의 나이키 오더가 감소한 것이며 그 주요 내용은 COVID-19의 글로벌 경제 악화로 인한 일시적 감소입니다. 당사의 사업 내용은 신발부문이 중심이며, 종속회사의 매출액은 연결실체에영향이 크지 않아 자세한 설명은 생략하겠습니다 사업부문별 영업실적은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 구분 제 42 기 제 41 기 42기 매출비중
티케이지태광 — 사업보고서 (2021.12)

전년대비증감율 신발 부문 화학 부문 소재 부문 레져 부문 기타 부문 계 다. 조직변경 당사는 22년 1월 1일 부로 CFT폐지 및 라이프스타일 담당을 신설하였고 조던/키즈팀→ 키즈팀총무팀 → 총무안전팀경영관리팀 → 법인지원팀 으로 명칭 변경하였습니다. 라. 환율변동 영향 환율변동이 회사에 미치는 영향은 'Ⅱ. 사업의 내용 - 5. 위험관리 및 파생거래'를 참고하시기 바랍니다.' 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위 : 백만원) 구 분 제 42기 제 41기 증감 유동자금: 현금 및 현금성자산 단기금융상품 소 계 차입금: 단기차입금 사채 장기차입금 소 계 2021년 말 현재 차입금 규모는 전기동기대비 80.50% 증가하였습니다. 단기차입금의경우 전년동기대비 135.78% 증가하였고, 장기차입금은 전년동기대비 146.76% 증가하였습니다. 5. 부외거래 사업보고서의 "ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발부채등"을 참조하시기 바랍니다 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정의 변경사항은 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 또는 사업보고서에 첨부된 연결재무제표에 대한 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 공시기간동안 해당사항 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 공시기간동안 해당사항 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 공시기간동안 해당사항 없습니다.
제이에스테크 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 자동차 헤드램프 및 베터리 케이스 사출부품 제조를 그 주된 사업으로 하고 있으며, 당사에서 생산한 사출 부품들이 클라리오스 델코 및 자동차 1차 협력사들을 통해 다양하게 공급되고 있습니다.당사는 2011년을 기점으로 (주)AMS(HEADLAMP 1차) 협력사 등륵을 통해 자동차 헤드램프 사출시장에 진입하여 차별화된 품질과 납기 준수 및 지속적인 기술개발을 통한 신뢰성확보로 2012년~ 2015년 (주)니프코코리아, 델코, 에스엘(주), 서연오토비전 등 고객 다각화를 통해 안정적인 성장기반을 구축하고 있습니다.당사는 기업부설연구소를 설립하여 R 연구개발의 지속적인 투자를 통해 방향기,공기청정기 등 자사 브랜드(에어라이징, 퓨리어 등)를 출시 하였습니다. 또한, 생산능력 향상과 원활한 제품의 공급을 위해 2020년 01월 2공장 준공을 완료하였으며 지속적인 성장의 기반을 준비해 나가고 있습니다.가.사업부문별 현황(1) 자동차 사업부①산업의 특성 자동차는 철강,고무,합성수지,유리 등 다양한 재료를 사용하여 각 부품마다 각기 다른 생산공정을 거쳐 제조된 약 2만여개의 부품으로 구성되는 대표적인 조립산으로써 자동차 부품의 품질, 가격, 기술 등이 완성차 업체의 경쟁력을 결정하는 중요한 요인 입니다. 따라서 자동차 부품업체는 완서차 업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력 관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산, 판매하고 완성차업체는 다수의 부품 업체들로부터 부품을 공급받아 자동차를 생산하는 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)관계를 맺고 있습니다.우리나라 자동차부품산업의 특성은 완성차업체와 부품공급업체가 강한 수직계열 관계를 형성하고 있으며 완성차 업체에 납품하는 1차 부품업체와 1차 부품업체에 납품하는 2,3차 부품 업체등 중층적 생산구조 형태를 가지고 있습니다. 이에 부품공급업체의 진입과 성장은 완성차업체에 의해 주도되는 경향이 강하며, 쌍방간에 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는것이 매우 중요하며 최근 부품공급의 모듈화 확대로 1차 부품업체의 대형화 추세에 따라 부품업체의 역할이 크게 증대 되고 있습니다.② 산업의 성장성자동차산업은 생산, 고용, 수출 등 국민경제에 큰 비중을 차지하고 있어, 국가경제발전이나 경기순환에 막대한 영향을 미치는 중요한 산업입니다. 따라서 국가는 기술발전과 경제성장 및 고용확대를 위하여 자동차산업이 발전하게 될 경우, 초기에는 수입대체효과를 가지며 국산화와 경제규모를 확보하여 국제경쟁력을 갖추게 되면 수출산업으로 전략화 할 수 있습니다.③ 경기변동의 특성자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수료의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1995년 이전에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어 났지만, 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 선진국의 경기 침체기에는 대표적인 내구재인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있으나, 신흥국에서는 경기변동에도 불구하고 아직 자동차 보급율이 절대적으로 낮기 때문에 차량 판매대수가 비교적 꾸준하게 증가하였습니다. 이에 따라 자동차 부품 산업도 일정부분 완성차 업체의 업황에 영향을 받고 있습니다.④ 경쟁 요소자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각국마다 소수업체 위주의 과점체제 형태이며, 신생 업체가 진입하여 사업서을 확보하기에는 쉽지 아니한 분야입니다. 즉, 일정 규모의 양산설비를 구축하는데 거대한 자본투자뿐만 아니라 고도의 품질기준이 요구되며 추가적인으로 숙련도가 높은 고급 엔지니어 보유, 핵심 부품에 대한 기술적 노하우 등이 필요합니다.⑤ 자원조달의 특성자동차부품 산업은 완성차 업체와 협력사간 강한 수직관계가 형성되어 있으며, 기계, 전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종 대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층
제이에스테크 — 사업보고서 (2021.12)

강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우 빠른 속도로 진행되고 있습니다. 또한 수주생산이라는 업종의 특성상 업무 부하가 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 힘든 상황으로 내부자원의 효율성을 제고해야합니다.(2) 배터리사업부 ① 산업의 특성 축전지는 크게 충전이 불가능한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되어지며, 다시 2차 전지는 연 축전지와 비 연축전지로 나뉘어 진다. 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용인 A/S시장으로 이루어져 있으며, 용도별로는 자동차용, 산업용, 이륜용, 특수용 등으로 나누어집니다.국내 연 축전지 업체는 10여개 사가 있으며 그 외형은 2018년말 기준 연간 3조원에 달하며, 4대 MAKER(세방전비, 현대성우, 아프라스비엑스, 클라리오스델코) 가 90%을 점유하고 있는 과점체제입니다.(3)가전사업부① 산업의 특성 가전제품은 생활의 편리성을 증진시키는 전형적인 내구소비재로서 가정과 개인의 생활필수품으로 정착되었으며, 그 수요는 경기변동에 많은 영향을 받습니다.그리고 가전제품은 기술, 자본, 노동집약적인 특성을 모두 갖춘 복합적인 산업으로 연구개발과 부품생산은 기술 및 자본집약적인 공정이며, 조립생산은 노동 및 자본집약적인 공정으로 관련기술 도입을 통하여 단순 조립가공이나 저급기술을 활용한 제품화가 가능하여 여타 산업보다 개도국으로의 국제분업이 활발이 이루어지고 있습니다②산업의 성장성전통적인 가전제품의 선진시장은 이미 포화상태로 수요의 성장성이 미미하나, 생활수준의 변화에 따른 프리미엄 가전시장은 꾸준히 증가하고 있으며, 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로서 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다과거 가전시장은 미국, 유럽, 일본을 비롯한 선진국을 중심으로 시장이 형성되었으나,선진국들의 성장동력이 한계에 다다르고, 브릭스(BRICs)등 개발도상국 위주의 신흥시장의 형성과 수요의 증가로 세계시장의 수요변화가 전망되고 있습니다.또한 에너지규제의 강화, 기후, 인구 등 생활환경의 변화에 따라, 친환경, 절전기술 등의중요성이 증가하고 그 수요도 증가하고 있어, 디자인, 기술제품의 발전속도가 빨라지고, 기업의 대응도 빨라지고 있습니다.③경기변동의 특성가전산업은 일반적으로 국내/외적인 경기변동의 영향을 받으며, 기술의 변화와 고객의 요구변화에 민감하게 영향을 받습니다.또한, 당사의 주요제품인 공기청정기는 최근 사회적으로 이슈화되고 있는 미세먼지와 초미세먼지의 오염도에 따라 수요가 변동합니다.④경쟁요소전통적인 대형 가전제품은 종합가전회사의 브랜드가 주요 경쟁요인으로 작용하였으나, 소형 가전제품은 각 제품의 성능과 차별화된 기능 등을 고려하여 전문회사의 브랜드가 소비자에게 인식되기 시작하여, 각 제품별 전문회사로서의 브랜드 인지도가 중요하게 작용하고 있습니다.그리고 수출시장에서는 가격, 품질, 성능, 그리고 제품의 안정적 공급능력 등 제품의 기능과 공급자의 역량이 경쟁요소로 작용하고 있습니다 2. 주요 제품 및 서비스 1)주요 제품등의 현황 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 주요상표등 매출액 비율 비고 헤드램프사출 제품 OEM 유상사급 배터리케이스사출 제품 OEM 유상사급 기타 제품 합계 3. 원재료 및 생산설비 1)주요 원재료 등의 현황 (단위:백만원) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비고 제조 원재료 레진 외 사출성형 (1)산출기준 연간 단순평균 매입가격에 의한 산출 (2) 주요 가격변동원인 환율변동 등 2)생산설비 (단위:백만원) 초장부금액 기초 취득 처분 기타증감액 감가상각비 합계 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 금형 합 계 4. 매출 및 수주상황 1)매출실적 (단위:백만원) 구분 매출유형 제13기 제12기 제11기 비고 제조 상품 내수 수출 합계금액 2)판매 경로 및 판매방법 등 당사는 여러주요 고객사(매출처)와의 계약을 통해 제품의 양산 및 판매를 진행하고 있으며, 고객사의 개별 제품에 대한 발주로 판매가 이루어지고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 회사는 여러
제이에스테크 — 사업보고서 (2021.12)

활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가.연구개발 전담부서 1)연구소명: 주식회사 제이에스테크 기업부설연구소 2)인력현황 (기준일: 2021.12.31) 소속부서 수석연구원 선임연구원 및 연구원 비고 연구소 연구소장포함 나. 정부출연 개발과제 수행실적 기관명 과제명 연구기간 총사업비 (천원) 부처 참여 형태 비고 (주)제이에스테크 실내오염상태 감지 기능을 가진 차량용 음이온 공기 정화 장치 중소벤처기업부 주관 완료 과제 목표, 내용 및 성과물 목표 :실내오염상태 감지기능을 가진 차량용 음이온 공기정화장치개발 성과 : 자사브랜드 차량용 공기청정기 시장진입, 응용제품 개발 및 사업화 (주)제이에스테크 차량용 배터리케이스 누액 검사장치 중소벤처기업부 주관 완료 과제 목표, 내용 및 성과물 차량용 배터리케이스 누액 검사장치 개발 및 현장적용(연간 절감효과 3억) (주)제이에스테크 1인가구를 위한 세미룸 공기정화 장치 경북테크노파크 주관 완료 과제 목표, 내용 및 성과물 세미룸 공기정화장치 디자인 및 시제품 제작 음이온 적용 필터형 공기청정기 시제품 디자인, 설계 및 시제품 제작 (주)제이에스테크 알루미늄 다이케스팅 조명 가변형 전조등 부품의 슈퍼엔지니어링 플라스칙 적용을 통한 경량화 기술개발 경북테크노파크 주관 완료 과제 목표, 내용 및 성과물 PPS(Poly Phenylene Sulfide)를 적용한 전조등 회전 프레임 시제품 제작 성과물 : 시금형의 제작 및 PPS 전조등회전 프레임 시제품 사출 및 제작 (주)제이에스테크 림프순환 촉진을 위한 Dynamic Thermal Device 3종 기술 개발 중소벤처기업부 주관 수행중 과제 목표, 내용 및 성과물 유연열전소자를 사용한 Dynamic Themal Device 3종 기술 개발 성과물 : 유연열전소자를 활용한 3종 기술에 대한 시제품 개발 및 제작 (주)제이에스테크 광촉매를 이용한 살균 기능을 가진 33㎡형 IoT 벽걸이 겸용 공기청정기 및 모듈화 기술개발 중소벤처기업부 주관 수행중 과제 목표, 내용 및 성과물 광촉매 기술을 이용한 공기 청정기 기술개발 성과물 : 광촉매 기술 공기청정기 시제품 제작 및 성능 평가 (주)제이에스테크 국소 냉온열요법으로 혈류 순환 촉진 기능을 가진 넥밴드형 냉온열기기 개발 중소벤처기업부 주관 수행중 과제 목표, 내용 및 성과물 국소냉온열요법 기술 개발 및 이를 활용한 시제품의 임상 평가 성과물 : 국소냉온열요법을 활용한 냉온열기기 개발 및 시제품 제작 7. 기타 참고사항 보유 특허 현황 등록번호 특허명칭 등록일 비고 냉음료 냉기유지장치 등록 과실 보호용 케이스 등록 충격흡수형 가드레일 등록 헤드레스트 인서트 슬리브의 제조방법 및 상기 제조방법에 의한 인서트 슬리브구조 등록 자동공구교환장치의 핑거 등록 휴대용 음이온 발생장치 및 이의 제어회로 등록 스마트폰과 연동되는 차량용 음이온 발생장치 등록 음이온 방출 및 무드등이 구비된 차량용 선바이저 등록 다양한 향을 분사할 수 있는 회전식 방향제 자동분사장치 등록 접촉력을 향상시킨 자전거용 무단변속기 및 그 무단변속기를 구비하는 자전거 등록 비콘을 이용한 위치 정보 제공 방법 및 시스템 등록 금속 증착 방법 등록 정화효율성을 향상시킨 공업용수용 정화장치 및 그장치를 이용한 공업용수 정화방법 등록 균일성이 개선된 금속 증착방법 등록 정화효율성을 향상시킨 공기정화장치 등록
제이에스테크 — 사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들에는 예측정보에서 기재된 예상치와 실제 결과 간에 차이를 초래할 수 있는 불확실성을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.
삼보컴퓨터 — 사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1-1. 사업의 개요 : 당사는 1980년 국내 최초 벤처기업으로 설립되어 컴퓨터 단일 사업으로 40년 가까이 이어온 컴퓨터 전문 브랜드인 삼보컴퓨터를 이어받아 국내 최초의 PC 전문 브랜드를 보유하고 있습니다. 현재 개인용 컴퓨터 및 주변기기의 제조를 주요 사업으로 데스크탑PC와 노트북을 정부 공공구매 조달시장에 공급하며 내수 위주의 판매를 하고있습니다. 또한, 별도의 서비스 전담법인을 통해 국내 양대 가전사의 A/S에 비견되는 수준의 전국 AS망을 보유하고 있으며, 삼보컴퓨터는 물론 국내외 굴지의 업체들의 위탁AS 경험을 바탕으로 최고수준의 고객서비스를 실현하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 2-1. 주요 제품에 관한 내용 (단위: 백만원, %) 구 분 품 목 구체적용도 주요상표등 매출유형 매출액 비율 PC 사무용, 가정용,통신,Internet 등 수출 내수 합계 Monitor Monitor 등 TriGem 수출 내수 합계 기타 기타 등 자재판매,IT, 관리업무지원 등 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 * DeskTop PC와 Notebook PC를 PC부문으로 통합하여 기재함. 2-2. 주요 제품의 판매가격 변동 추이 (단위: 천원) 품 목 제10기(4분기) 제9기 제8기 PC 내수 Monitor 내수 3. 원재료 및 생산설비 3-1. 주요 원재료 3-1-1. 주요 원재료 등의 현황 매입유형 품목 주요매입처 회사와의관계 공급시장의독과점 정도 공급의안정성 원재료 불안 CPU Intel 외 시장주도적 안정적 Memory 삼성, SK하이닉스 외 시장주도적 안정적 HDD / SSD 도시바, 샌디스크 외 시장주도적 안정적 B/B 상품류 Monitor 불안 Software Windows MicroSoft 시장독점적 안정적 3-1-2. 가격변동 추이 (단위: 천원, 미불) 품 목 제10기(4분기) 제9기 제8기 CPU i5 Memory 4G $19 $17 $17 HDD 500G $32 $32 $32 * 세부적인 원가정보는 영업기밀로 주요 원자재에 대해서만 기재하였습니다. 3-2. 생산 및 설비 3-2-1. 생산능력 (단위: 대) 사업부문 품 목 사업소 제10기(4분기) 제9기 제8기 PC부문 Desktop 안산 * 생산능력은 인원 투입 및 투입인원의 숙련도에 따라 가변적임. * 산출기준(Normal 생산능력 기준): 1일 가동시간은 일 8시간 ~ 일 20시간 * 산출방법: 운영라인수 × 라인당 시간당 생산능력 × 일근무시간 × 근무일수 * 평균가동시간(PC): 일 8시간 × 월 21일 × 생산 개월수 3-2-2. 생산실적 (단위: 대) 사업부문 품 목 사업소 제10기(4분기) 제9기 제8기 PC부문 Desktop 안산 3-2-3. 가동률 (단위: 시간, %) 사업소(사업부문) 당기 누적 가동가능시간 당기 누적 실제가동시간 평균가동률 3-3. 생산설비의 현황 등 (단위: 백만원) 자산항목 소유형태 구분 당기초장부가액 기중증감 기중상각 당기말장부가액 증가 감소 토지 건물 기계장치 자가보유 공구 자가보유 시설 자가보유 구축물 자가보유 차량운반구 자가보유 집기비품 자가보유 금형 자가보유 렌탈자산 리스자산 건설중인자산 기타유형자산 (국고보조금) 합 계 ※ 설비의 신설, 매입 계획 등은 없습니다. ※ 주요 생산시설은 당사의 본 점 주소지에 소재중입니다. ※ 토지, 건물 관련 세부사항은 재무제 표 주석 사항 "5. 유형자산" 을 참 고하시기 바랍니다. 3-4. 생산과 영업에 중요한 투자 관련 사항 당사는 노후 공장의 이전 및 신축을 위해 2021년 8월 3일 유형자산 양수계약을 체결하였습니다. 이에 관하여 전자공시시스템의 2021년 8월 11일자 "주요사항보고서(유형자산양수결정)"를 참고하시기 바랍니다. 4. 매출 및 수주상황 4-1. 매출실적 (단위: 백만원) 구분 매출유형 품목 제10기(4분기) 제9기 제8기 PC 제품 수출 내수 합계 디스플레이 제품 Monitor 등 수출 내수 합계 기타 기타 원자재 등기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 4-2. 판매 경로와 방법, 전략,
삼보컴퓨터 — 사업보고서 (2021.12)

주요매출처 4-2-1. 판매경로 : 당사는 내수 위주의 판매를 하고 있으며, 주로 정부 조달망을 이용한 정부 관공서, 학교를 대상으로 하는 판매가 주를 이루며, 추가적으로 유통(총판 및 대리점)을 통한 판매를 하고 있습니다. 4-2-2. 판매방법 : 유통부문은 대리점등을 통한 판매로서 대리점과 공동으로 Local Promotion을 진행하고 있으며, 특판의 경우에는 국가에서 조달청을 통한 관공서 및 학교를 대상으로 하는 판매와 일반 기업을 상대로 판매를 하고 있습니다. 새로운 조달제도인 마스를 가장 먼저 등록하면서 행망용 PC점유율이 많이 높아지고 있는 가운데 관공서, 군, 학교 등 국가 기관을 대상으로 한 전담 영업팀을 가동해 관납 영업에서 기존에 가지던 경쟁력을 그대로 유지하고 있어 국내업체중 수위를 유지하고 있습니다. 또한 경쟁사가 적은 일체형 시장을 개척하여 새로운 시장 창출을 지속적으로 운영하고 있습니다. 4-2-3. 판매전략 : 수요처에 차별화된 제품을 제공할 수 있는 토대를 마련하였으며, 다양한 채널을 통한 제품출시를 통하여 타 경쟁사와의 가격경쟁력과 브랜드인지도에서 우위를 점하여 시장 점유율을 더욱 확대해 나갈 예정입니다. 특히 조달시장에서는 안정적인 판매가 예상되므로 이에 대한 직/간접 영업력을 증가시키코자 노력중입니다. 또한, 인터넷의 보급으로 전자상거래를 통한 매매거래가 증가하고 있어 이를 통한 판매를 강화하거나 오픈몰과의 전략적 협업을 하는 등 판매전략을 다각화하고 있습니다. 4-2-4. 주요매출처 : 정부 관공서, 초/중/고/대학교, 총판/대리점, 국내 기업 등 4-3. 수주상황 : 당사의 사업은 대부분의 매출이 수주 후 수일~15일 이내 납품 완료해야 하는 특성을 갖고 있습니다. 이에 개별적인 수주상황은 기재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 시장위험과 위험관리 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 자산총액 1,000억원 미만의 소규모기업으로서 기업공시서식 작성기준 제4-2-8조 제4항에 의거 본 내용은 기재하지 않습니다. 5-2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 : 해당 사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1. 경영상의 주요계약 등 : 해당사항 없습니다. 6-2. 연구개발활동 연구 개발활동의 개요 : 당사는 한국산업기술진흥협회에서 인정(제19841007호)한 기업부설연구소를 운영하고 있습니다. 기술연구소에서는 적기에 최고의 품질로 최적의 원가로 제품개발을 위한 연구개발활동 및 상품화 개발을 진행하고 있습니다 6-2-2. 연구개발 담당조직 연구소 제품기획 디자인 H/W개발 S/W개발 개발지원 6-2-3. 연구개발비용 (단위: 천원, %) 구분 제10기(4분기) 제9기 제8기 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와관리비 제조경비 개별비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율(연구개발비용계÷당기매출액) * 본 연구개발비용은 매출원가로서 재무제표에 반영되어 있습니다. 6-2-4. 연구개발실적 구분 내용 비고 개발완료 DPC HCE-22 등 총 15건 AIO AL305 NPC MNT 6840QP 등 총 19건 TV 기타 개발중 DPC HCE-24 등 총4건 AIO MNT TV C43SL570 등 총 1건 기타 7. 기타 참고사항 회사의 상표, 고객관리 정책 : 당사는 컴퓨터 부문에서의 오랜 역사를 통해 축척된 노하우와 앞선 기술력을 바탕으로, "TriGem Computer" "AVERATEC" 라는 브랜드를 구축하여 왔습니다. 당사는 국내뿐만 아니라 해외 수출에서도 상기 브랜드를 사용함으로써 글로벌 컴퓨터 전문회사로서 입지를 굳건히 해 왔습니다. 앞으로도 상기 브랜드의 이미지 광고 등을 통해 컴퓨터 분야에서 우수한 기술력, 전문기업으로서의 선두적인 지위등을 지속적으로 홍보하고 해외에서의 브랜드 마케팅도 진행할 예정입니다 2. 지적재산권 현황 본 지적재산권 현황은 2012년 9월 27일을 분할등기일로 하여 분할회사인 (주)에스컴(舊 삼보컴퓨터)으로부터 분할 이관된 사항을 포함하고 있습니다. -2-1. 특허권
삼보컴퓨터 — 사업보고서 (2021.12)

종류 출원번호 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간/비율 상품화여부 및매출기여도 비고(상태) 냉각팬 제어 방법 및 장치 특허 등록 특허법 측정불가 등록 냉각 모듈 특허 등록 특허법 측정불가 등록 디스크 드라이브 도어 개폐장치 및 그것을 구비한 컴퓨터 특허 등록 특허법 측정불가 등록 리모컨, 이를 포함하는 디스플레이 제어 시스템 및 이의 동작 제어 방법 특허 등록 특허법 측정불가 등록 그래픽 카드 연결 장치를 포함하는 그래픽 제어 장치, 디스플레이 관리 장치 및 일체형 컴퓨터 특허 등록 특허법 측정불가 등록 무접점 충전 장치, 무접점 충전 배터리 장치 및 이를 포함하는 무접점 충전 시스템 특허 등록 특허법 측정불가 등록 도어 개폐 장치 및 도어 개폐 장치를 구비한 컴퓨터 특허 등록 특허법 측정불가 등록 무접점 충전 시스템 특허 등록 특허법 측정불가 등록 대기전력 저감 장치 및 방법 특허 등록 특허법 측정불가 등록 광 디스크 드라이브 모듈 및 하드디스크 드라이브 모듈용 확장어댑터 특허 등록 특허법 측정불가 등록 전원 차단 장치 및 방법 특허 등록 특허법 측정불가 등록 메모리 백업 장치 및 방법 특허 등록 특허법 측정불가 등록 제품 일자 저장 장치 및 방법 특허 등록 특허법 측정불가 등록 그립 인식 마우스 및 방법 특허 등록 특허법 측정불가 등록 컴퓨팅 디바이스 및 컴퓨팅 디바이스에서의 전력관리 방법 특허 등록 특허법 측정불가 등록 KVM 스위치 및 KVM 스위칭 방법 특허 등록 특허법 측정불가 등록 모니터 높이 조절 장치 및 이를 포함하는 데스크탑 컴퓨터 특허 등록 특허법 측정불가 등록 다중 모니터를 가지는 컴퓨팅 시스템 및 다중 모니터에 소비되는 전력을 관리하는 방법 특허 등록 특허법 측정불가 등록 USB 저장 매체를 이용하는 컴퓨터용 보안 시스템 및 방법 특허 등록 특허법 측정불가 등록 안정적으로 Computing 기기를 동작시키는 방법 및 장치 특허 출원 특허법 측정불가 등록 7-2-2. 디자인 대상의물품 국가 출원일 출원번호 등록일 등록번호 내용 근거법령 취득소요인력/기간/비율 상품화여부 및매출기여도 현상태 컴퓨터 본체 한국 디자인 등록 디자인 보호법 측정불가 등록 컴퓨터 본체 한국 디자인 등록 디자인 보호법 측정불가 등록 컴퓨터 본체 한국 디자인 등록 디자인 보호법 측정불가 등록 컴퓨터 본체 한국 디자인 등록 디자인 보호법 측정불가 등록 컴퓨터 본체 한국 디자인 등록 디자인 보호법 측정불가 등록 컴퓨터 본체 한국 디자인 등록 디자인 보호법 측정불가 등록 컴퓨터 본체 한국 디자인 등록 디자인 보호법 측정불가 등록 컴퓨터 본체 한국 디자인 등록 디자인 보호법 측정불가 등록 컴퓨터 본체 한국 디자인 등록 디자인 보호법 측정불가 등록 컴퓨터 본체 한국 디자인 등록 디자인 보호법 측정불가 등록 컴퓨터 본체 한국 디자인 등록 디자인 보호법 측정불가 등록 컴퓨터 본체 한국 디자인 등록 디자인 보호법 측정불가 등록 컴퓨터 본체 한국 디자인 등록 디자인 보호법 측정불가 등록 7-2-3. 저작권 종류 출원번호 취득일 내용 취득소요인력/기간/비율 상품화여부 및매출기여도 비고(상태) TG 아이피 매니저 저작권 등록 측정불가 등록 TG 파티션 매니저 저작권 등록 측정불가 등록 저작권 등록 측정불가 등록 TG 복원 솔루션 v1.0 저작권 등록 측정불가 등록 저작권 등록증 측정불가 등록 저작권 등록증 측정불가 등록 저작권 등록증 TG 그린스위치 (TG GreenSwitch) 측정불가 등록 저작권 등록증 측정불가 등록 저작권 등록증 측정불가 등록 저작권 등록증 측정불가 등록 저작권 등록증 TG 스마트 모니터 (TG Smart Monitor) 측정불가 등록 저작권 등록증 측정불가 등록 저작권 등록증 측정불가 등록 저작권 등록증 측정불가 등록 저작권 등록증 TG SPC (TG 에스피씨) 측정불가 등록 저작권 등록증 TG MFG Test Report (TG 제조 테스트 레포트) 측정불가 등록 저작권 등록증 TG DiskInfo (TG 디스크인포) 측정불가 등록 저작권 등록증 TG AIOSD (TG 올인원오에스디) 측정불가 등록 ※상기
삼보컴퓨터 — 사업보고서 (2021.12)

특허권, 실용신안, 디자인, 저작권관련 비용은 특정 불가하며, 상품화 등에 대한 자료 역시 객관 적으로 평가할 수 없습니다. 7-2-4. 상표권 국가 대리인 표장 류 출원일 출원번호 등록일 등록번호 갱신일 진행상황 China TRIGEM 등록 China 등록 China King Wood TG LUNA 등록 CTM DreamSys 등록 CTM 등록 CTM AVERATEC 등록 Iran TRIGEM 등록 Japan TRIGEM 등록 Japan 등록 Russia (타소이관) TRIGEM 등록 TGLUNA 등록 Turkey TRIGEM 등록 UK (타소이관) TRIGEM 등록 USA 등록 USA TGLUNA 등록(사용진술서 2022-08-15 ~ 2023-08-15) Vietnam (타소이관) TRIGEM 등록 7-2-5. 녹색기술 구분 인증번호 기술 명칭 인증일자 유효기간 인증내용 녹색 기술 인증서 대기 전력 저감 장치 및 방법 녹색 기술 인증 녹색 기술 인증서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 녹색 기술 인증 녹색 기술 제품 확인서 대기 전력 저감 장치 및 방법 개인용 컴퓨터 (DD165 듀얼 1종) 녹색 기술 제품 확인서 대기 전력 저감 장치 및 방법 개인용 컴퓨터 (DD165 듀얼 2종) 녹색 기술 제품 확인서 대기 전력 저감 장치 및 방법 컴퓨터용 모니터 (TGL TW5511) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 컴퓨터용 모니터 (5420V, 6220V, 6820V) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 노트북 컴퓨터 (N5700 9종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 노트북 컴퓨터 (N5700 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 일체형 컴퓨터 (AL303 9종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DG371 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DG367 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DG367 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DG367 8종, DT166 2종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT166 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT166 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT166 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT166 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT166 1종, DG371 9종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DG371 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DG371 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DG371 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DG371 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DG371 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DG371 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DG371 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DG371 3종, DT170 7종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT170 10종)
삼보컴퓨터 — 사업보고서 (2021.12)

녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT170 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT170 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT170 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT170 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT170 5종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DM265 2종, DD165 7종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT170 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT170 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT170 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT170 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT170 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT170 6종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT170 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 노트북 컴퓨터 (N5700 8종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 노트북 컴퓨터 (N5700 4종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT170 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT170 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT170 4, DG371 6종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DG371 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 컴퓨터용 모니터 (6230V, 6230VP) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT170 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT170 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT170 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DT170 9종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DG371 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DG371 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DG371 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 개인용 컴퓨터 (DG371 2종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 컴퓨터 (DM474 4종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 컴퓨터 (DG375 5종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 컴퓨터 (DT175 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 컴퓨터 (DT175 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 컴퓨터 (DT175 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 컴퓨터 (DT175 3종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 컴퓨터 (DG375 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 컴퓨터 (DG375 10종)
삼보컴퓨터 — 사업보고서 (2021.12)

녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 컴퓨터 (DT175 8종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 컴퓨터 (DG375 8종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 일체형 컴퓨터 (AL304 8종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 일체형 컴퓨터 (AL304 8종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 컴퓨터 (DD374 6종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 노트북 컴퓨터 (N5800 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 노트북 컴퓨터 (N5800 7종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 모니터 (TGL 6100LC, TGL 6100LPC) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 컴퓨터 (DT175 5종, DG375 3종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 일체형 컴퓨터 (AL305 6종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 일체형 컴퓨터 (AL305 8종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 일체형 컴퓨터 (AL305 8종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 모니터 (6840QP) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 모니터 (6240V, 6240VP) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 컴퓨터 (DM476 4종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 컴퓨터 (DT180 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 컴퓨터 (DT180 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 컴퓨터 (DT180 5종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 컴퓨터 (DT180 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 컴퓨터 (DG380 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 컴퓨터 (DG380 3종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 컴퓨터 (DG380 1종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 컴퓨터 (DG380 10종) 녹색 기술 제품 확인서 컴퓨팅 디바이스에서의 전력 관리 기술 소비전력 절전형 컴퓨터 (DD376 6종) 7-3. 법률/규정 등에 의한 규제사항 및 환경 관련 사항 7-3-1. 전자파 적합 등록 규칙 (EMI) : 당사에서 판매하는 제품 및 상품은 전기, 전자기기에서 발생하는 전자파 및 다른 기기나 외부의 전파에 의한 통신장해 및 오동작으로 인한 인명과 재산의 피해를 최소화하고 국내 전파환경을 보호하기 위하여 전파법에 의하여 전자파 적합 등록규칙(EMI)의 인증을 받아야 합니다. 7-3-2. 제조물책임법 (PL) : 당사에서 판매하는 제품 및 상품은 그 물품의 결함으로 인해 발생한 생명, 신체의 손상 또는 재산상의 손해에 대하여 제조물책임법에 의거 무과실책임의 손해배상의무를 지고 있습니다. 이는 소비자를 대상으로 판매하는 물품을 제조, 유통하는 자 모두에게 적용되는 법률입니다. : 당사는 국제 표준경영시스템 인증인 ISO 인증을 획득하였으며, 그 종류는 아래와 같습니다. - ISO 9001 (품질경영시스템) - ISO 14001 (환경경영시스템) 7-4. 환경물질 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 7-4-1. 환경보호와 관련된 규제 준수에 관한 사항 : 「자원의
삼보컴퓨터 — 사업보고서 (2021.12)

절약과 재활용 촉진에 관한 법률 시행령」 제16조 제2호 및 같은 법 시행 규칙 제11조 제1항에 따라 제품 포장재에 대하여 분리 배출 표시 대상으로 지정을 받고 있으며, ‘대기 전력 저감 장치 및 방법‘에 대한 특허를 통해 녹색 기술 인증을 득하여 개인용 컴퓨터, 컴퓨터용 모니터, 그리고, 일체형 컴퓨터 제품으로 「저탄소 녹색성장 기본법」제32조 및 「녹색인증제 운영요령」제27조에 의거하여 녹색 기술 제품 확인을 득하였습니다. 또한, 동제품에 대하여 「환경기술 및 환경산업 지원법」제17조 제3항, 같은 법 시행령 제23조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제34조 제2항에 따라 환경 표지 인증을 득하였습니다. 그리고, 「에너지 이용 합리화법」 및 ‘대기전력저감프로그램’ (산업통상자원부 고시)에 따라 동제품에 대해서 대기전력저감우수제품으로 신고 확인을 하고 있으며, 아울러 「전기.전자제품의 재질 구조 개선 지침」 제5조 제3항의 규정에 의거하여 재질. 구조 개선사항을 성실히 수행하고 있습니다 7-5. 시장여건 및 영업의 개황 7-5-1. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 -1. 산업의 특성 (컴퓨터 산업의 연혁 및 성장과정) 1946년 미국 펜실베이나 대학의 Eckart와 Mauchly가 진공관 소자를 이용 세계최초의 컴퓨터인 ENIAC 발명, 주로 과학기술 계산분야에 사용되었던 것이 1세대입니다. 이후 1950년대 후반 트랜지스터가 개발되어 진공관 소자를 대체한 2세대가 도래하였고, 1960년대 후반 직접회로(IC)의 개발로 3세대가 도래하였으며, 1970년대 이후 대규모 직접회로 및 초고밀도 직접회로의 발달로 4세대에 이르고 있습니다. -2. 산업의 성장성 PC산업의 성장성은 전반적인 경기상황과 밀접한 관련이 있으며, PC교체주기와도 관련이 있습니다. 경기변동에 따른 기업과 소비자 투자심리의 변동, 거시경제적인 요인, 신개념 PC에 의해 많은 영향을 받고 있으며, 기술발전에 따른 주요 부품들의 업그레이드와 주요 S/W의 발전에도 많은 영향을 받고 있습니다. 국내 PC산업은 개인당 사용하는 기기의 종류가 늘어남에 따라 퍼스널 미디어 기기간 잠식보다는 상호 보완하면서 발전할 것으로 기대되며, 이러한 현상이 확대되기 위해 멀티 기기간 효율적인 데이터 요금제와 스마트한 동기화 애플리케이션이 점차 요구될 것으로 예상합니다. 또한 소비자 선호도 및PC 활용법이 다양해짐에 따라 차별화 및 특화된 서비스와 결합된 제품이 시장에 지속적으로 선보일 것으로 예상합니다. 3. 경기변동의 특성 컴퓨터산업은 다른 전자산업과 마찬가지로 국내외 경기변동에 밀접한 영향을 받고 있습니다. 기업 및 개인들의 IT투자는 거시경제 회복으로 인해 개인 및 기업의 자산소득이 크게 증가하면 대표적 IT 제품인 PC의 수요는 증가합니다. 또한, 기술의 변화와 소비자의 수요변화에도 민감한 영향을 나타냅니다. 다만, 중국, 인도, 베트남 등 이머징 마켓의 신규수요 및 장기적인 관점에서 노후화된 PC의 대체수요 발생 등 경기변동이 PC 시장에 미치는 영향은 제한적일 것 입니다. 4. 계절성 컴퓨터시장은 제품 특성상 관공서 등은 신규 예산이 편성되는 1~3월에 수요가 가장 높으며, 학교 등은 실습실 노후PC 교체 등 요인으로 방학과 개학시즌에 수요가 높으며, 계절과 무관하게 CPU, 그래픽카드, 운영체제(OS), 고사양 요구하는 게임 등 주요 부품과 소프트웨어의 신제품 출시에 따라 신규수요가 발생하기도 합니다. 7-5-2. 국내외 시장여건 7-5-2-1. 국내 시장의 안정성 : 국내 PC시장은 기업용 PC 수요가 전체 PC 시장 견인하는 가운데 공공 및 교육 시장은 상 하반기 균형 있는 예산 집행으로 안정적인 수요 창출을 하였습니다. 그러나 국내 경기침체 및 스마트폰 등의 대체기기 보급 확대현상에 따라 PC 영역에서도 어려움은 증가될 것이 예상되며, 이미 일반소비자용 컴퓨터시장의 어려움이 확인되고 있습니다. 다만, 2013년부터 데스트탑PC의 중소기업간 경쟁적합품목으로 지정되면서 정부 공공구매 조달시장에서 중소기업군에 해당하는 당사의 경우에는
삼보컴퓨터 — 사업보고서 (2021.12)

안정적으로 시장 유지가 가능할 것으로 예상됩니다. 7-5-2-2. 경쟁상황 : 국내 컴퓨터시장은 대기업과 중소기업 그리고 외국회사간 경쟁관계를 형성하고 있습니다. 다만, 당사의 경우 매출의 95% 이상이 정부 공공구매 조달시장에서 발생하고 있으며, 정부 공공구매 조달시장의 경우 데스크탑 중소기업간경쟁적합품목으로 지정되면서 대기업은 경쟁에서 제외되고 중소기업자간 경쟁관계를 형성하고 있습니다. 7-5-2-3. 시장점유율 추이 구분 제10기(4분기) 제9기 제8기 제7기 조달 시장(DPC) 금액 수량 * 자료출처: 조달청 나라장터 통계분석정보 7-5-3. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 7-5-3-1. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 : 국내 컴퓨터시장에서 경쟁력을 좌우하는 주요 요인은 브랜드, 품질, 성능, 서비스, 가격 등 입니다. 7-5-3-2. 회사의 주요 경쟁력 * 국내 최초 PC 브랜드 보유 1980년 국내 최초 벤처기업으로 설립되어 컴퓨터 단일 사업으로 40년 가까이 이어온 컴퓨터 전문 브랜드인 삼보컴퓨터를 이어받아 국내 최초의 PC 전문 브랜드를 보유하고 있습니다. * 국내 최고 수준의 전국망 서비스 제공 별도의 서비스 전담법인을 통해 국내 양대 가전사의 A/S에 비견되는 수준의 전국 AS망을 보유하고 있으며, 삼보컴퓨터는 물론 국내외 굴지의 업체들의 위탁AS 경험을 바탕으로 최고수준의 고객서비스를 실현하고 있습니다. * 제품 리더쉽 역량 보유 1980년 창립 이후 40년 이상의 PC단일 제품의 설계, 개발, 제조해온 제품개발역량을 통해 테이블PC, 올인원PC, 망분리PC, 모듈러PC 등 기존 PC의 패러다임을 뛰어넘는 제품을 개발하여온 삼보컴퓨터의 제품개발 역량은 인텔 주최 PC디자인어워드 대상을 수상하기도 하였습니다. 삼보컴퓨터는 이를 그대로 이어받아 업계를 선도하는 제품리더쉽을 보유하고 있습니다. 7-6. 사업부문별 요약 재무현황 : 당사는 현재 PC사업만을 영위함으로 별도의 사업부문이 존재하지 않습니다. 재무현황은 "III. 재무에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 새 로이 추진하기로 한 중요한 신규사업 : 지속적으로 내부검토중이나, 당사에서 새로이 추진하기로 결정된 중요한 신규사업은 없습니다. 기업인수목적회사의 합병추진 : 해당 사항 없습니다.
삼보컴퓨터 — 사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 : 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들에는 예측정보에서 기재된 예상치와 실제 결과 간에 차이를 초래할 수 있는 불확실성을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 : 당사는 2012년 9월 27일을 분할등기일로 하여 회사분할설립한 회사입니다. 분할 전 회사의 악화된 수익구조를 개선하기 위하여 원가절감 및 비용절감 등의 비용구조 개선과 다 방면의 수익구조 또한 개선하는 과정에 있으며, 실제로 매출액과, 영업이익률은 지속 증가하여 안정적인 구조로 변화하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 3-1. 재무상태 : 자산 588억원, 부채 248억원, 자본 340억원(자본금 56억원)으로 2012년 9월 27일 회사분할신설전 불안했던 재무구조에서 안정된 재무구조로 운영하고 있습니다. 법인 분할 신설 첫해에만 수익구조와 비용구조의 개선을 위해 과거 부실을 정리함에 따른 손실이 발생하여 영업적자를 기록하였고, 이후 제2기인 2013년부터는 지속적으로 흑자경영을 이어가고 있습니다. 수익구조 개선은 영업이익률의 증가로도 확인할 수 있습니다. (단위: %) 구분 제1기 제2기 제3기 제4기 제5기 제6기 제7기 제8기 제9기 제10기 영업 이익률 이에 따라 유동비율은 104.8%, 부채비율은 72.7%를 기록하여 안정된 재무구조로 지속 개선해 나가고 있습니다. 3-2. 영업실적 : 기준일 현재 중기업에 해당하는 당사는 정부 조달시장의 중소기업 우대정책의 일환인 데스크탑PC의 중기간 경쟁 적합품목 지정의 수혜가 상호 상승작용을 함으로서 흑자 기조를 이어가고 있습니다. 또한, 2018년에 이어 2021년에도 정부조달컴퓨터협회 주도 하에 데스크탑 컴퓨터의 중소기업경쟁적합품목 재지정을 이뤄내어 앞으로도 당사는 안정적인 사업을 영위해 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 안정적인 시장의 유지에 발맞춰 당사의 경쟁력을 확대해 나가는 노력도 계속하고 있습니다. 1980년 국내 최초 개인용 컴퓨터 개발, 생산했던 '삼보컴퓨터' 브랜드 인지도는 물론 ISO 및 품질경영 인증으로 확인된 제품의 기획, 개발, 생산, 품질검증 과정을 통해 경쟁력을 갖춘 제품 라인업을 유지함과 동시에 국내 대기업과 비견되는 전국 서비스망의 보유는 국내 동종업계에 리더로서 자리매김하고 있습니다. 당기 영업실적은 매출 896억원, 영업이익32.7억원, 당기순이익 23억원을 기록하였습니다. 3-3. 향후 신규사업 계획 : 지속적으로 내부 검토 중이나, 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업은 없습니다. 3-4. 중단사업 : 해당 사항 없습니다. 3-5. 경영합리화 사항 : 해당 사항 없습니다. 3-6. 환율 변동 : 당사 제품의 특성상 재료의 50% 이상이 환율의 영향을 받는 관계로 환율 변동은 당사의 수익성에 상당한 영향을 줄 수 있습니다. 당사는 환율의 변동폭에 따라 적절히 태스크포스를 운영하여 구매 및 자금운용 전략을 수립하여 대응하고 있습니다. 또한 최대한 자재공급 장기계약을 통해 환율변동의 영향을 최소화하고 있습니다. 3-7. 자산손상 및 감액손실 : 해당 사항 없습니다. 4. 자금조달과 지출 4-1.
삼보컴퓨터 — 사업보고서 (2021.12)

자금조달 4-1-1. 단기차입금 : 당기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내역 이자율(%) 당기말 전기말 국민은행 Usance 2.99~3.01 우리은행 Usance 2.12~2.16 합계 4-1-2. 장기차입금 / 사채 / 전환사채 : 당기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 차입처 내 역 이자율(%) 만기 당기말(*) 전기말 국민은행 시설자금대출 2030년 까지 분할상환 1년 이내 만기 도래분(유동성장기차입금) 장기차입금 (*)당기 중 조기 상환됨. 4-2. 주요 자금지출 내역 : 당사의 자금지출은 판매용 제품의 원자재 및 상품의 구입 및 제조경비, 판매비와 일반관리비용의 지출이 대부분을 차지하고 있습니다. 5. 부외거래 : 해당 사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 : 재무제표 주석사항 "2.13 충당부채와 우발부채"를 참고하시기 바랍니다.
카리스 — 사업보고서 (2021.09)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 대표이사는 2005년부터 철제를 대체하는 플라스틱 가드레일 개발을 시작하여 국내 최초로 개발에 성공함으로써 플라스틱 가드레일 시장의 새로운 지평을 열었음. 회사는 이를 활용하여 방음판, 철도 침목, 친환경 안전 보호구 등 다양한 제품군으로 확대 개발하고 있으며, 국내 뿐아니라 우즈벡, 우크라이나 등 해외 진출에 힘쓰고 있음 가. 사업부문별 현황 [가드레일부문] (1) 산업의 특성 등 □ 산업의 특성 및 개요 현재 유럽이 가장 큰 시장을 형성하고 있고 아시아와 미국이 뒤따르고 있다.2015년~2017년 OCED국가의 예산 중 신규 도로 관련 금액을 살펴보면 평균 800조원이며 이중 평균 7%인 61조원을 가드레일 예산으로 사용하고 있다. 또한 연 10조를 가드레일 유지보수에 사용하고 있다. 여기에 OCED외의 국가들을 포함하면 연간 100조로 판단되고 있다. □ 산업의 성장성 아시아 및 남미, 아프리카 등 상대적으로 도로 및 안전 시설이 부족했던 국가들의 대규모 개발 계획으로 인해 가드레일 시장의 성장률은 연간 3.2% 이상의 수치를 나타냄 2030년에는 가드레일 시장은 최소 140조원 이상으로 성장할 것으로 판단됨. □ 경기변동의 특성 철제가드레일과 다르게 레진으로 이루어진 플라스틱 화학 제품으므로 경기변동에 따른 유가의 변동이 제품 원가에 큰 영향을 미침 (2) 국내외 시장여건 □ 국내 가드레일시장 현황 시장현황 및 특성 (단위 : 백만원) -시장규모 구 분 직전년도 당해년도 차기년도 차차기년도 국내시장 ※작성근거 조달청G2B(국가종합전자조달시스템) 발주자료임. -시장특성(향후 3년간 자료로 판단) 구 분 국 내 시장상태(독점/경쟁) 독점 안 전 성 좋음 지 속 성 가능 성 장 성 밝음 경쟁업체 현황 (업체명, 기술개발계획, 양산/증산계획 등) -국내시장 플라스틱가드레일 경쟁업체 없음 □ 해외 가드레일시장 현황 시장현황 및 특성 (단위 : 백만원) -시장규모 구 분 직전년도 당해년도 차기년도 차차기년도 세계시장 -시장특성(향후 3년간 자료로 판단) 구 분 국 외 시장상태(독점/경쟁) 제한적 경쟁 안 전 성 고 지 속 성 고 성 장 성 고 경쟁업체 -국외시장 □ 당사 시장점유율 최근까지는 국내 및 해외 매출 부진으로 당사의 시장점유율은 미미한 상태임 (3) 영업의 개황 당사는 전 세계를 덮친 코로나19로 인해 매출이 힘든 상황 이였으나 지속적인 당사의 제품을 연구 및 개발하였고, 이에 신규 형태의 가드레일 충돌 테스트 방법, 단가 절감 등 실제 매출과 이어질 수 있는 연구를 진행하고 있음 (4) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소 기존의 금속제로 만들어진 철제가드레일의 단점을 극복하기 위하여 PVC(Polyvinyl chloride)를 주 원료로 개발된 제품이며, 기존의 철제 가드레일은 사고 발생 시, 차량을 관통하여 차체뿐만 아니 라 운전자 및동승자의 생명을 위협할 수도 있는 상황이 빈번히 발생하는 것이 알려져 있습니다. 당사의 플라스틱(P.V.C) 가드레일은 차량과 인명을 보호할 수 있도록 금속제가 아닌 PVC를 주원 료로 5중리브구조 가드레일 입니다.기존 철재 제품에 비해서 안전성 향상, 저렴한 원가, 다양한 컬러색상, 철제보다 1/2무게감소로 운반 및 설치용이, 녹과부식이 없어 유지관리 용이, 대량생산 가능 등 여러 가지 장점을 가지고 있습니다. 우선, 사고 발생 시 차량을관통하거나 운전자에게 치명적인 피해를 입히는 등 위험한 사례가 있었 던 기존의 철재 가드레일과는 달리, 플라스틱(P.V.C) 가드레일은 플라스틱 고유의 탄성 및 5중 리브구조로 차량과 탑승자를 최대한 안전하게 보호한다. 특히 5중리브구조로 인하여 철재와 같은 동 등한 강도를 가짐과 동시에,충격을 잘흡수함(ASI탑승자보호수치 철재보다 우수)으로써 차량 파손과 운전자의 피해를 최소화시키며, 또한 축광재를 가드레일 외피에 투입하여 자연광/인조광 빛을 야간에 발산함으로써 운전자의 시인성을 개선하였습니다. 가드레일 외피는 ASA수지로 자외선에 의한 탈,변색이 없으며 녹과부식이 발생하는
카리스 — 사업보고서 (2021.09)

철재와는 달리 오랜시간이 지나도 원형 그대로 오염 없이 유지할 수 있기에 관리비용 또한 절감할수 있습니다. 현재 철재 가드레일이 전세계 시장의90% 이상을 차지하고 있는 상황에서, PVC를 주원료로 3중 압출공법 5중리브구조로 제조된 당사의 플라스틱(P.V.C) 가드레일은 철제가드레일으로만 형성된 차량방호울타리 가드레일 시장 변화 및 제품 다양화의 변화를 가져올 수 있습니다. 철제가드레일 대비 설치 후 사용기간이 늘어날수록 유지관리보수에서 경제성을 가지고 있고, 철제가드레일의 강성을 유지하면서 충격흡수를 충분히 할 수 있습니다또한 신기술 인증 수여 받은 폐플라스틱 활용 3중 압출 공법의 5중 리브 구조 가드레일 제조 기술을 보유하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 또는 서비스의 매출현황 주요제품 : 플라스틱 가드레일 2021년 국내 매출 : 약 220,000,000원 2021년 해외 수출 : 약 350,000USD 나. 주요 제품, 서비스 등의 가격변동 추이 경기변동 특성과 마찬가지로 철제가드레일과 달리 소재가 플라스틱 화학제품으므로 국제 유가 변동에 따라 제품의 원가가 변동됨 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료의 현황 플라스틱 가드레일의 원재료 - PVC (에틸렌)나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 단위 : US$/배럴(원유), US$/톤 구분 원유(Dubai 기준) 나프타 에틸렌 프로필렌 HDPE PP 출처 : 한국석유화학협회(KPIA) ■생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력, 생산실적, 가동률 단위 : EA, m 구분 단위 20년 4분기 21년 1분기 21년 2분기 21년 3분기 합 계 생산능력 m 생산실적 (가드레일) EA/4m m 생산실적 (기타 제품) EA/0.9m m 가동율 # 나. 생산설비의 현황 등 (1) 국내 시 설 명 제조사 규 격 용 도 에어컴프레셔1호기 AS76EE 압출4호기 E-114 압출5호기 E-114 압출6호기 E-114 냉각기1호기 JVA-H-500 냉각기2호기 JVA-H-500 타공기1호기 D-1 타공기2호기 D-1 타공기3호기 D-3대형캐터필러 인출기(900mm) 50mm 싱글보조 압출기 (주)경원공압기계 (주)성원엔지니어링 (주)성원엔지니어링 (주)성원엔지니어링 케이알코리아 케이알코리아 자체제작 자체제작 신성테크금산피엠금산피엠 설비이력카드 참조 플라스틱 가드레일 및 방음판 등 압출 공정 (2) 해외 시 설 명 제조사 규 격 용 도 압출2호기 E-114 압출3호기 E-114 (주)성원엔지니어링 (주)성원엔지니어링 설비이력카드 참조 플라스틱 가드레일 및 방음판 등 압출 공정 4. 매출 및 수주상황 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 가. 매출실적 국내 : 진천, 파주 등 국내 도로 당사 가드레일 설치 우크라이나 : 우크라이나 도로 당사 가드레일 설치 및 전기차 충전기, 전기 버스 등 현대 도로화 사업 진행 우즈베키스탄 : 대통령 전용도로 당사 가드레일 설치 카자흐스탄 : 카자흐스탄 내 도로 당사 가드레일 설치 나. 판매경로, 판매방법, 판매전략 (1) 판매경로 가드레일 제품이 도로안전 제품이므로 각 나라마다 해당하는 인증 취득 및 각 나라별 도로공사 기관 등에 인증을 받아야 사용할 수 있음 (2) 판매방법 및 조건 국내 판매계획으로는 각종 추가적인 인증 획득 및 조달청 우수제품 등록완료하여 전국 지자체 및 지방국토유지관리청 방문영업, DM발송, 나라장터 및 각종 도로관련 전시회 참가.추진 해외판매계획은 유럽인증 및 미국 인증 획득하여 동유럽, CIS국가, 러시아, 동남아시아, 중동, 북아프리카, 유럽등 각국 교통부, 도로청/엔지니어링 회사에 메일링, DM발송, 각종 해외 전시회 참가 계획 (3) 판매전략 1. 경량화에 따른 기존 철제 가드레일 시공공법 대비 10%의 장비 투자 절감 효과 및 15%의 Material Cost 절감 효과 2. 전 세계 도로 중 안전시설에 대한 신규 설치는 총 연장 37,513,995Km중 약 5%이며 유지보수 비율은 2%로 이를 금액으로 환산할 시
카리스 — 사업보고서 (2021.09)

262조원, 여기에 전 세계 고속도로의 연간 증가수치인 15%에 대한 가드레일 시장은 16조원이다. 현재까지 세계적으로 유일한 폐플라스틱을 활용하여 철제 가드레일 대체 가능한 제품으로 수출증대 기대 현지화를 위한 기술이전 계약 체결로 현지 생산라인 구축 및 매출, 수익 구조 실현 1. 실질 거래 국가 수 확대 (3개년 내 11개국 확대) 2. 현지 제조라인 구축 ( 태국, 베트남, 미국, 이라크, 스리랑카 5개 거점 국가, 5개 생산라인 추진) 3. 국가 프로젝트 수주 신규 프로젝트: 도로 디자인 단계 및 설계시에 당사 제품 반영 기존 프로젝트: 확장, 개선 프로젝트 수주 및 설계, 디자인 변경 영업 전개 4. 글로벌 Standard Sales Kit 구축( 특허, 인증, 상표 등록 등) 5. 매출 및 수익 구조 실현 (현지 제조 전 레일 수출, 로열티 매출, 해외투자로 지분 및 배당수익 확보) 6. PVC 기타 제품, 현지 최적 제품 구성 통한 추가 매출 달성 (차선 분리대, 중앙 분리대 등) 6. 수주상황 - 우크라이나 우크라이나 제품 인증을 진행했으며 도로 건설 회사와 납품 계약을 맺었음. 우크라이나가 EN-1317(유럽기준)을 받아들이는 과정으로 당사도 유럽인증 테스트를 통과한 후 계약 업체(연간 300km규모 계약)에 납품을 시작할 예정임. - 필리핀 신규 고속도로에 영업을 진행 중이며 공식 입찰을 기다리고 있음. 아직 COVID-19의 영향으로 정상 진행을 되지 않고 있으나 1분기 중 1개 프로젝트에 견적제공 예정임. 목표 수주량은 100km 이상임. - 인도네시아 Trans Sumatra 프로젝트 구간 중 일부 구간에 현지 업체를 통해 견적 제출하였음. 정식 발주를 받기 위해 일정 조율 중임. 추가 건설 예정 고속도로 프로젝트에도 당사의 제품을 소개하였으며 후속 논의를 화상 회의를 통해 진행중임. - 말레이시아 현지 업체를 통해 제품 인증을 진행 중이며 생산 현지화에 대한 논의가 진행 중입니다. 인증이 마무리되는 대로 영업 및 설치를 진행할 예정이며 수주 규모를 보고 생산 현지화를 진행할 예정임. - 태국 현지 업체와 총판 계약을 맺었으며 영업 활동을 하고 있으며, 인증 전 파일럿 프로젝트를 수주 후 진행하기로 협의를 하였음 5. 위험관리 및 파생거래 가드레일 제품 특성 상 도로안전 제품이고 생명과 직접적인 연결이 되어있어 꾸준한 연구 및 지속적인 안전도 테스트 진행이 필요함또한 유가변동에 따른 원가변동에 대비하여 원재료 수급을 계획해야 함 가. 주요 시장위험 가드레일 제품 특성 상 생명과 직접적인 연결이 되어 있어 각 국가에서 요구하는 인증 등을 취득해야 하며, 지속적인 안전관련 연구개발이 필요함 나. 위험관리정책 각 국가 및 설치구간에 필요로 하는 가드레일 강도에 맞춰 연구 및 개발하고 가드레일의 강도 뿐만 아니라 충격흡수 부분도 지속적인 연구 개발해야 함 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 우즈베케스탄 교통청과 합작회사 설립 및 가드레일 설치 계약 10만km 2. 우크라이나 금융공사SFII및투자그룹 소크랏과 합작회사 설립하여 도로 현대화 사업 프로젝트, 전기차 충전소 충전기 설치 프로젝트 참여 연구개발활동 □ 연구개발활동의 개요 가. 연구개발 담당조직 연구개발전담부서 연구소장 : 1명, 연구보조원 : 2명 나. 연구개발비용 연구개발 실적 자체 연구 내 표기 □ 연구개발 실적 가. 자체연구 주요 연구시설 의정부 사업장 내 연구개발실 (도면 작업 및 3D프린팅) 청주 사업장 내 연구개발실 (광택테스터기, 고온테스트기, 항온항습기, 인장 강도 측정기 등) 연구개발실적 개발과제 및 내용 개발기간 사업규모 (소요자금) 비 고 (사업화현황등) 3자형 2WAY 용 플라스틱 브라켓 / 기존 철재 브라켓 보다 충격 흡수가 용이하며, 제작 단가 및 생산 시간을 절약하기 위한 연구 2019년02월~ 2019년 11월 약 1억4천만 원 2019년 11월 실시한 실물 차량 시험에서 성공적인 방호 성능과 충격 흡수를 검증하였고, 보완 및 수정하여, 가드레일 적용 제품 개발 2WAY 용 플라스틱 브라켓 / 실물차량 실험
카리스 — 사업보고서 (2021.09)

유럽 인증(EN-1317) /등급 N2 TB-31 2019년 11월~2019년 12월 약 6천만 원 신형 2WAY 가드레일 / 기존 2WAY 가드레일의 단점을 보완하기위해, 외형 및 내부 리브 구조를 변경하여, 제품의 강성 및 효율을 향상시키는 동시에 부자재의 단가를 절약하고, 부자재의 생산성을 높이기 위한 연구 및 생산성은 부자재의 단순화에서 이루어짐.> 2019년 02월~ 2019년 12월 금형 개발 완료 약 1억8천만 원 2019년-12월 해외 인증 국가로 제품이 출항하였으나, 코로나 19로 인하여, 테스트 지연 신형 3WAY 가드레일 / 2WAY 가드레일의 방호 성능의 향상을 위해 기존 “3”자형을 보완하여 상위 등급의 가드레일로 활용 하기 위해 신형 2WAY 가드레일을 접목하여 연구 2019년 03월~ 2019년 12월 금형 개발 완료 약 2억3천만 원 개방형 가드레일 / 기존 "3" 형과 신형2WAY 가드레일에 비해 시야 면적이 기존 350MM에서 180MM로 축소 하면서, 레일의 인장 성능과 개방된 느낌을 향상하기 위한 연구 2019년 03월~ 2019년 12월 금형 개발 완료 약 1억5천만 원 충돌 예상 구조체 보호구 개발 2020년 9월~2021년 3월 폐플라스틱을 활용 3중 압출공법의 5중 리브구조 가드레일 K-안전보호커버 2021년 1월~ 나. 공동연구 당사는 타사 및 기관과의 공동연구 실적은 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 고유한 상표관리 정책 상표 카리스에 대하여 플라스틱 가공업외 15개 지정상품에 대하여 상표출원하였으며 추후 해외출원(PCT)예정입니다. 나. 고객관리를 위한 별도의 정책 당사에서는 고객 관리를 위해 홈페이지 운영을 통한 제품소개,국내외 계약현황, 인증현황등 서비스 제공를 제공하며 고객 만족활동을 전개하고 있습니다. [방음벽 부문](1) 산업의 특성 등 □ 산업의 특성 및 개요 최근 다수의 도시 및 도로 개발로 인하여 방음벽 시장이 점차 확대되고 있음 대표적으로 제2서해안 고속도로, 새만금 개발 등 많은 도로가 건설중이며 따라서 방음벽 시장은 더욱 더 커질것으로 예상 □ 산업의 성장성 신규 도로 개발 시 방음벽 설치와 기존 방음벽 교체 사업 등에 따라 매년 시장규모가 달라지는 특성이 있음 □ 경기변동의 특성 사회간접자본 시설 특히 도로 관련 사업의 예산과 집행에 따라 시장이 형성되므로 경기와는 큰 관련이 없음 (2) 국내 시장여건 □ 국내 방음벽시장 현황 기존 시장 현황 : 방음판 (단품) 납품 계획 -> 공사 업체 납품 최근 방음벽 전체 공사 계획으로 전환 중 (이익률 상승 기대) □ 당사 시장점유율 현재 납품 계획 중임 (3) 영업의 개황 당사의 신형 방음판 성능 시험 완료 후 최근 영업 계획 수립 중 □ 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소 알류미늄 방음판, 철제 방음판은 녹으로 인한 부식이 가장 큰 단점이라고 볼 수 있으며,이를 극복 개발한 플라스틱 방음판의 시장 점유율 우세 기대 □ 주요 제품 또는 서비스의 매출현황 2018년 포천 레이싱 경기장 3억, 2019년 동춘동 방음터널 16억 (1) 판매경로 조달 등록 준비중 이며, 현재 지방자치단체 및 협력업체 등을 통하여 영업 진행 중 (2) 판매전략 신기술 인증, 신기술 적용제품 확인 완료에 이어 진행중 인 조달등록 후 관급 공사 위주의 시장 점유율 확대 다. 사업관련 특허권 등의 주요 지적재산권 산업재산권 보 유 현 황 {특허 13건, 기타( 디자인등록 5건 PCT출원 5건,해외특허 7개국 출원 )}
카리스 — 사업보고서 (2021.09)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사가 동 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 , 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할수 있는 요인에는 당사 내부경영, 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.동 보고서상에 당사가 예측한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 1. 경영진단의 개요 주식회사 카리스의 이사회는 2020년 10월 01일부터 2021년 09월 30일까지 제6기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 의견서를 제출합니다.당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 2. 재무상태 및 영업실적(개별기준)가. 재무상태 (단위: 원) 구분 제 6 기 제 5 기 제 4 기 2021년9월30일 2020년09월30일 2019년12월31일 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 (1) 당 좌 자 산 (2) 재 고 자 산 Ⅱ. 비 유 동 자 산 (1) 투 자 자 산 (2) 유 형 자 산 (3) 무 형 자 산 (4) 기타 비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유 동 부 채 Ⅱ. 비 유 동 부 채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자 본 금 Ⅱ. 자 본 잉 여 금 Ⅲ. 자 본 조 정 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 Ⅴ. 이 익 잉 여 금 (결 손 금) 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 당사의 자산총계는 전년대비 5,356백만원(27%) 감소한 14,510백만원입니다. 자산이 감소한 주된 원인은 대손충당금 증가와 해외투자자산 평가손 및 재고자산의 변동 등에 기인합니다. 부채 총계는 전기 대비 5,196백만원(39.6%) 증가한 22,775백만원을 기록하였습니다. 부채가 증가한 주된 원인은 미지급금 및 단기차입금 증가에 기인합니다.현재 부채비율은 157%로 높은 부채비율이며, 자산매각 등으로 부채상환을 추진하고 있습니다. 나. 영업실적 (단위: 원) 구분 제 6 기 제 5 기 제 4 기 2021년9월30일 2020년09월30일 2019년12월31일 매 출 액 매 출 총 이 익 영 업 이 익 당 기 순 이 익 당사의 매출액은 전년대비 449백만원(345.4%) 증가한 579백만원 기록하였으나 절대적인 매출액 수준은 미미한 상태입니다. 또한 영업손실 규모는 전년과 비슷한 수준이나 당기순손실이 불용 원재료 손실 및 소송 등으로 인한 잡손실 등의 증가로 대폭 증가하였습니다. 다. 사업부분별 실적 및 2021년도 예상 당사의 사업부문은 가드레일, 방음벽, 토류판, 경계석, 기타 분야의 사업으로 구성되어 제조업 및 전문건설업을 영위하고 있으며, 해외 사업장도 당사와 같은 제조업 및 전문건설업을 영위하고 있습니다.2022년도 예상실적은 인플레이션 증가와 세계 경기 불확실성 증가 등으로 어려움이 예상됩니다. 다만 2021년 기대하였던 각국의 SOC 투자 확대가 코로나19 등의 영향으로 지연되었지만 2022년에 본격적으로 실현될 것으로 예상되어 당사에게 유리한 영업환경을 제공할 수도 있을 것으로 기대하고 있습니다. 특히 당사는 우즈베키스탄 및 우크라이나 등의 지역에서 상당 기간 영업라인을 구축해 오고 있어 이들 지역에서 가시적인 성과가 나타날것으로 기대하고 있습니다. 또한 그 동안 개발해온 플라스틱 친환경 안전보호구는 2021년에 이미 시범사업을 시작하였으며, 2022년에 시범사업 확대가 기대되어 관련 국내 매출도 증가될 것으로 예상하고 있습니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 당사의 현금 및 현금성자산과 단기금융상품 합계액은 50백만원이며,
카리스 — 사업보고서 (2021.09)

부채 비율은 약 157 %로 다소 취약한 재무구조를 보유하고 있지만, 본사 건물 매각 및 투자자산 매각 등으로 부채 축소 및 유동성 제고를 추진하고 있으며, 투자자금 유치 추진 등 지속적으로 재무구조 개선에 노력하고 있습니다. 나. 자금조달 당사는 2021년말 현재 현금 및 현금성자산과 단기금융상품 합계액은 50백만원이며, 현재 필요 자금 조달 시 주로 차입(가수금 등)과 자산매각에 의존하고 있습니다. 향후 다양한 사업분야에 진출하여 매출액을 증대시킬 뿐만 아니라 자금조달 수단을 다양화 하는 방안을 모색 중에 있습니다. 4. 부외거래 해당사항 없습니다.5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항 없습니다